180924 RO.A&D 332

#332

ZI DE ZI luni, 24 septembrie 2018

BULETIN INFORMATIV GRATUIT DEDICAT DECIDENȚILOR DIN INDUSTRIA DE AVIAȚIE ȘI CEA DE APĂRARE DIN ROMÂNIA

Interviu cu Hervé Guillou, CEO Naval Group

pg. 16

Contactați heraldcons@gmail.compentru spațiu publicitar.

For advertising space in the newsletter, contact heraldcons@gmail.com Pour l'espace publicitaire dans le bulletin, contactez heraldcons@gmail.com

Contactați heraldcons@gmail.compentru abonamentul RO.A&D INTEGRATED NEWS. Project RO.A&D Library: https://issuu.com/heraldcons Trimiteți observațiile, comentariile, propunerile și solicitările Dvs. la heraldcons@gmail.com Dacă doriți să primiți acest newsletter la altă adresă de e-mail, contactați heraldcons@gmail.com

Page 2 of 32

distribuitor HERALD INSIGHTS http://www.competitiveintelligence.ro

miercuri, 30 ianuarie 2019

semn Cap. AERONAUTICĂ ................................................................................................. 5 BVB - industria aeronautică .................................................................................... 5 ROMAERO SA: Convocare AGOA ......................................................................... 6 Thailand orders four more H225M helos ................................................................. 6 Airbus’ handover of the first A350-900 Ultra Long Range (ULR) opens a new frontier in non-stop air travel ................................................................................... 7 AIRBUS: Raport anual 2017 (63 - început #270) .................................................. 10 AIRBUS HELICOPTERS COMMENCES PRODUCTION OF LARGE 3D PRINTED PARTS FOR A350 AIRCRAFT ............................................................................. 11 A Race against the clock at the Customer Support Center ................................... 12 Cap. Cyber&ITC ....................................................................................................... 13 Northrop Grumman Unveils “Vanguard” Open Architecture Radar Solution ......... 13 Cap. NAVAL ............................................................................................................. 16 FREMM Bretagne, fragată multirol ........................................................................ 16 Hervé Guillou, PDG de Naval Group: «Les emménageurs sont promis à une carrière de star !» .................................................................................................. 16 Cap. RACHETE ........................................................................................................ 20 MBDA Unveils Company-level UAV Concept ....................................................... 20 Scalp EG / Storm Shadow: les leçons d’une coopération à succès ...................... 20 Cap. VEHICULE BLINDATE..................................................................................... 21 Iveco Super-AV are noroc… ................................................................................. 21 Cap. EUROPA .......................................................................................................... 22 MOMENTUL SUVERANITĂȚII EUROPENE (7, din #326) ................................... 22 Is your country expensive? ................................................................................... 23 Erdogan face apel la oamenii de știință turci să revină în țară .............................. 23 Cap. DECIZIONAL ................................................................................................... 25 Dan Mihai Ţălnaru, membru CD al FRDS ............................................................. 25 Octav Bjoza în locul lui Sorin-Vintilă Meșter la SSRMLIRC .................................. 25 Cap. FINANȚE.......................................................................................................... 26 Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur ................................................ 26 Cap. MacroE............................................................................................................. 27 Aprobarea Documentului de Politică Industrială a României în cadrul Comitetului Interministerial pentru Competitivitate ................................................................... 27 Romania: 10 years after the global financial crisis (1 din #332) ............................ 28 Page 3 of 32

Cap. RESURSE........................................................................................................ 30 Antitrust: Commission invites comments on Transgaz commitments concerning natural gas exports from Romania ........................................................................ 30 Cap. OPINII/ANALIZE .............................................................................................. 30 SUA impun noi sancțiuni Rusiei în domeniul militar și al informațiilor și unei unități militare chineze care a cumpărat avioane și rachete ruse .................................... 30 CSA Industry Leaders 2018 (5, început #328) ...................................................... 31 Capital Goods/ Aerospace & Defense/ Thales SA ............................................ 31 Member of DJSI World, DJSI Europe ............................................................... 31

fiecare știre reprezintă doar punctul de vedere al autorului acesteia, iar linkul conduce la sursaoriginală și la forma integrală a articolului.

Conținutul acestui newsletter este destinat să ofere un ghid asupra subiectelor de interes pentru domeniul de activitate A&D. Pentru căutarea și identificarea circumstanțelor specifice se recomandă consultanța de specialitate asigurată de Herald Insights.

The contents of this newsletter is intended to provide a guidance on topics of interest to the A&D industry. For the searching and the identifying specific circumstances it is recommended the expert advice provided by Herald Insights.

În newsletter sunt folosite traducerile electronice oferite de Google Translate Materialele publicitare sunt puse la dispoziție de partea contractantă și nu reprezintă punctul de vedere al editorului acestui newsletter.

Page 4 of 32

distribuitor HERALD INSIGHTS http://www.competitiveintelligence.ro

Cap. AERONAUTICĂ BVB - industria aeronautică Herald Insights AEROSTAR Bacău (ARS), AVIOANE Craiova (AVIO), IAR Ghimbav (IARV), Romaero (RORX), Turbomecanica (TBM): Valoare totală de piaţă:253,64 milioane euro Valoarea totală de piață BVB ind aviație 290.00 280.00 270.00 260.00 250.00 MIL EUR0

240.00

230.00

200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

31-12-18

17-12-18

03-12-18

19-11-18

05-11-18

22-10-18

08-10-18

24-09-18

10-09-18

27-08-18

13-08-18

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

220.00

mil. euro

ARS

AVIO IARV RORX

Page 5 of 32

31-12-18

17-12-18

03-12-18

19-11-18

05-11-18

22-10-18

08-10-18

24-09-18

10-09-18

27-08-18

13-08-18

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

TBM

ROMAERO SA: Convocare AGOA http://www.bvb.ro/info/Raportari/RORX/RORX-convocare%20AGOA%2029.10.2018.pdf

Bursa de Valori Bucureşti 21.09.2018 17:29:00

Convocare AGOA 29.10.2018-30.10.2018 (data referinta 23.10.2018)  constatare incetare mandate administratori si administrator provizoriu, o Doina VARIU, o Alexandru Bușcu, o Florin Dănuț Buzatu, o Denisa Mihaela Voinea  alegere patru administratori,  durata mandate

Thailand orders four more H225M helos https://www.janes.com/article/83188/thailand-orders-four-more-h225mhelos#.W6OOzX4Ei8I.linkedin Gareth Jennings, 20 September 2018

Thailand has ordered four more H225M (previously designated EC725) multirole helicopters to augment the eight already procured, Airbus Helicopters announced on 20 September.

The order comes on the back of the initial order for  4 helicopters in 2012 (received in 2015),  2 more in 2014 (received in 2016), and  2 in 2016 (to be received by the end of this year).

Page 6 of 32

These additional 4 helicopters are set to be handed over by 2021.

The EC725 is an 11-tonne twin-engine helicopter that can carry up to 28 people.

The Royal Thai Air Force (Kongtap Agard Thai - RTAF) H225Ms are configured for the combat search-and-rescue, search-and-rescue, and troop transportation roles primarily.

The introduction of the platform will enable the RTAF to retire its ageing Bell UH-1H ‘Huey’ helicopters that have been in service since 1968.

Airbus’ handover of the first A350-900 Ultra Long Range (ULR) opens a new frontier in non-stop air travel https://www.airbus.com/newsroom/news/en/2018/09/ultra-long-range-a350-xwbgoes-the-distance.html

Airbus 22.09.2018

With the delivery of the first A350-900ULR to launch customer Singapore Airlines (SIA), the A350 XWB Family is positioned to lead the way for new ultra-long-range operations, including on the world’s longest commercial route, between Singapore and New York.

Airlines already use the A350-900 and A350-1000 primarily for long-distance flights, but there is also demand for non-stop services on extreme long-haul missions, which is why Airbus developed its new game-changing variant.

The A350-900ULR – derived from the A350-900 – has an extended range of up to 9,700 nautical miles. This was achieved by integrating a modified fuel system, which increases the aircraft’s fuel carrying capacity by 24,000 litres without the need for additional fuel tanks.

With a maximum take-off weight (MTOW) of 280 tonnes, the A350-900ULR is capable of flying over 20 hours non-stop, combining the highest levels of passenger and crew comfort with unbeatable economics for such distances.

Setting new standards for long-haul travel Since entering service in 2016, the A350 XWB Family has set new standards for long-haul travel in the mid-size category. Based on a clean sheet design, it has Page 7 of 32

brought a step change in efficiency, reduced fuel consumption and lower cash operating costs compared to the older-generation aircraft it replaces. And in service both the A350-900 and A350-1000 are demonstrating high levels of operational reliability and maturity. The A350 XWB’s flexibility also means the A350-900ULR can easily be reconfigured as a standard -900, if required.

Evolving the ULR from the A350-900 was made possible thanks to extensive design and upstream industrial studies at Airbus, avoiding complex modifications. Some of the engineering development, for example, involved the relocation of sensors in the fuel system – enabling existing tanks to carry the maximum fuel load for the ULR. This eliminated the need for additional fuel tanks.

Page 8 of 32

Page 9 of 32

AIRBUS: Raport anual 2017 (63- început #270) http://www.airbus.com/investors/financial-results-and-annual-reports.html#annualreports

Airbus Premium AEROTEC Premium AEROTEC is a wholly owned subsidiary of theCompany (consolidated within Airbus Commercial Aircraft), isone of the world’s leading tier-1 suppliers of commercial andmilitary aircraft structures and is a partner in the major Europeaninternational aerospace programmes.

Its core business is the development and production of largeaircraft components from aluminum, titanium and carbon fibercomposites (CFRP).

Premium AEROTEC is Europe’s no. 1 inthis segment with roughly 10,000 employees at various sites inGermany and Romania. Premium AEROTEC is represented byits products in all Airbus Commercial Aircraft programmes.

Thecurrent military programmes include the Eurofighter “Typhoon”and the new military transport aircraft A400M. Besides main customer Airbus, Premium AEROTEC will furtherintensify business with other customers and actively approachother aircraft or structural manufacturers. The Company isalso striving to expand its maintenance, repair and spare partsbusiness.

In order to contribute successfully to the shaping of the future ofaviation, the engineers and developers at Premium AEROTECare continuously working on the new and further developmentof lightweight and highly durable aircraft structures.

Theycooperate closely with universities and research institutes inthe process. Premium AEROTEC plays a significant role in thedesign of new concepts in such fields as carbon compositetechnologies(incl. thermoplastic processes)or 3D-printing ofaircraft components made of titanium or aluminum.

Extras Premium AEROTEC Premium AEROTEC este o filială deținută în întregime de Companie (consolidată prin Airbus Commercial Aircraft), fiind unul dintre cei mai importanți furnizori mondiali de structuri de avioane comerciale și militare și este partener în cadrul marilor programe europene aerospațiale.

Activitatea sa principală este dezvoltarea și producția de componente de aeronave mari din compozite pe bază de aluminiu, titan și fibre de carbon (CFRP). Premium AEROTEC este nr. 1 în acest segment al pieței, cu aproximativ 10.000 de angajați la diferite baze din Germania și România.

Premium AEROTEC este prezent prin produsele sale în toate programele Airbus Commercial Aircraft. Programele militare actuale includ Eurofighter "Typhoon" și noul avion militar de transport A400M. Pe lângă principalul său client Airbus, Premium AEROTEC își va intensifica afacerea și cu alți clienți și va aborda în mod activ alți producători de aeronave sau structuri. Compania se străduiește, de asemenea, să-și extindă afacerile de întreținere, reparații și piese de schimb.

Pentru a contribui cu succes la modelarea viitorului în aviație, inginerii și dezvoltatorii de la Premium AEROTEC lucrează continuu la dezvoltarea unor structuri ușoare și durabile de aeronave.Compania colaborează îndeaproape cu universitățile și institutele de cercetare în acest proces.

Premium AEROTEC joacă un rol semnificativ în proiectarea noilor concepte în domenii, precum tehnologiile compozite din carbon (inclusiv procesele termoplastice) sau imprimarea 3D a componente de aeronave fabricate din titan sau aluminiu.

Page 10 of 32

AIRBUS HELICOPTERS COMMENCES PRODUCTION OF LARGE 3D PRINTED PARTS FOR A350 AIRCRAFT https://3dprintingindustry.com/news/airbus-helicopters-commences-production-oflarge-3d-printed-parts-for-a350-aircraft-140309/ TIA VIALVA SEPTEMBER 21ST 2018

Airbus Helicopters, the helicopter manufacturing division of Airbus, has announced the commencement of large-scale production of 3D printed latch shafts for its A350 aircraft in its Donauwörth, Germany facility.

The latch shafts, which are used for the doors of the helicopter, are redesigned with lightweight properties and are manufactured using an EOS M 400-4 printer. Luis Martin Diaz, Head of Industrial Service Centers, Airbus Helicopters Donauwörth stated: “WEIGHT SAVINGS ARE ESPECIALLY IMPORTANT WHEN IT COMES TO HELICOPTERS. 3D PRINTING SHOULD BE TAKEN INTO CONSIDERATION RIGHT FROM THE INITIAL PLANNING STAGES FOR NEW COMPONENTS, WHICH MAY BE ABLE TO BE MANUFACTURED PARTICULARLY EASILY AND COST-EFFECTIVELY USING THIS METHOD.” From left to right: Andreas Stöckle, Head of Industrial Site Airbus Helicopters Donauwörth, Bruno Even, CEO Airbus Helicopters, Christian Cornille, Head of Industry Airbus Helicopters do the ribbon cutting for the industrial metallic 3D printing at Airbus Helicopters in Donauwörth. Photo via Airbus Helicopters.

From left to right: Andreas Stöckle, Head of Industrial Site Airbus Helicopters Donauwörth, Bruno Even, CEO Airbus Helicopters, Christian Cornille, Head of Industry Airbus Helicopters do the ribbon cutting for the industrial metallic 3D printing at Airbus Helicopters in Donauwörth. Photo via Airbus Helicopters.

With the EOS M 400-4’s four laser beam system, Airbus Helicopters are able to produce latch shafts 45% lighter and 25% cheaper than its conventional counterpart.

The titanium powder used within laser sintering technology, also allows the parts to be created from much less material while maintaining the sturdiness of the original component. The company is also preparing to produce a larger group of A350 door components using 3D printing.

Page 11 of 32

Furthermore, the EOS system can manufacture up to 28 latch shafts in just a single printing process. Considering that each A350 aircraft requires 16 latch shafts, producing these parts using 3D printing leads to a saving of just over four kilos per aircraft, according to Airbus Helicopters.

“Our systems provide a very high and reproducible quality. With this machine performance and with our know-how we can significantly support Airbus Helicopters in the certification process for the component,” said Nikolai Zaepernick, Senior Vice President Central Europe with EOS. Once production is fully operational, Airbus Helicopters intends to deliver 2,200 components per year. In addition, qualification is scheduled to be completed at the end of this year with serial production starting in early 2019. Moreover, the first A350 components – with serial number 420 – are expected to “take to the skies” in 2020.â Airbus further integrates 3D printed aircraft components Last year, Airbus installed 3D printed titanium brackets on its in-series production A350 XWB aircraft. Prior to this, the Airbus announced that this aircraft contained over 1,000 3D printed parts on board, which demonstrates the progress made from the aerospace pioneer in additive manufacturing. Furthermore, earlier this year, Airbus in partnership with Belgium’s Materialise, developed 3D printed spacer panels for the cabin of Finland’s largest airline, Finnair’s A320 aircraft.

Keep up with Airbus’ progress as well as the latest 3D printing news by subscribing to the 3D Printing Industry newsletter. Also, follow us on Twitter, and like us on Facebook.

Searching for new talent or seeking a career change? Search and post 3D Printing Jobs for opportunities and new talent across engineering, marketing, sales and more.

Featured image shows 3D printed latch components. Photo via Airbus Helicopters.

A Race against the clock at the Customer Support Center https://www.safran-group.com/media/race-against-clock-customer-support-center20170201

Safran Group Safran Aircraft Engines' Customer Support Center (CSC) allows the company to provide customers with recommendations on maintenance, repair and upkeep of its aircraft engines, in workshops or directly on the wing. This strategic business line requires expert technicians on duty 24/7/365.

… citește articolul original și integral urmărind link-ul …

Page 12 of 32

Cap. Cyber&ITC Northrop Grumman Unveils “Vanguard” Open Architecture Radar Solution https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grumman-unveilsvanguard-open-architecture-radar-solution

Northrop Grumman BALTIMORE – Sept. 20, 2018

Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) unveiled its “Vanguard” radar solution; a multi-function, open architecture system that can be easily scaled and applied to multiple missions and platforms.

“Our Vanguard solution redefines the way we produce radars and the capabilities possible within one flexible, scalable design,” said Paul Kalafos, vice president, surveillance and electromagnetic maneuver warfare, Northrop Grumman.

“Vanguard’s modular radar panels are a building block for a multitude of future radar aperture applications.”

Northrop Grumman’s Vanguard radar is a modular, scalable radar architecture that can meet a wide range of mission requirements and integrate into a variety of platforms across domains.

With its modular, panel-based structure, each radar panel represents a flexible building block that can be tailored to meet changing mission requirements. Each panel can act independently as its own radar, but can also be connected with the desired number of other radar panels to form one single, larger radar array. Each panel is also field replaceable, creating life-cycle cost savings and preventing long maintenance delays that prevent operation.

Large and small systems alike can use the same Vanguard radar building block, allowing for rapid, cost effective production and maximum system maturity.

Northrop Grumman has conducted more than 10 rigorous test flights and the Vanguard radar continues to exceed expectations and show exceptional stability, reliability and performance.

Crucial modes to the air-to-ground radar mission, including Ground Moving Target Indicator, Dismounted Moving Target Indicator, and Synthetic Aperture Radar mapping were executed successfully in Northrop Grumman’s first test flight of its Page 13 of 32

solution in April 2017. Since that achievement, Vanguard has also shown the ability to rapidly adopt third party software and interface with the Open Mission Suite Battle Management Command and Control system.

Northrop Grumman is a leading global security company providing innovative systems, products and solutions in autonomous systems, cyber, C4ISR, space, strike, and logistics and modernization to customers worldwide. Please visit news.northropgrumman.com and follow us on Twitter, @NGCNews, for more information.

Page 14 of 32

Page 15 of 32

Cap. NAVAL FREMM Bretagne, fragată multirol https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6448938467752837120

Hervé Guillou, PDG de Naval Group: «Les emménageurs sont promis à une carrière de star !» https://actu.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin_50129/herve-guillou-pdg-navalgroup-emmenageurs-sont-promis-une-carriere-star_18625791.html 19 septembrie 2018

Dans un entretien accordé à La Presse de la Manche, PDG de Naval Group, Hervé Guillou, explique ce qu'est le métier d'emménageurs, et les perspectives d'emploi dans cette branche

Page 16 of 32

Une nouvelle école a été inaugurée vendredi 14 septembre sur le site de Naval Group à Cherbourg. Elle va former des intégrateurs-projeteurs, des techniciens chargés de l’emménagement des sous-marins.

Une première promotion de 20 élèves a fait sa rentrée le 3 septembre. Pendant un an, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, ils vont se former aux bases du métier, avec le Greta et l’Afpa. Mais les trois quarts de leur temps se passeront chez Naval Group, sur une maquette 3D permettant l’intégration géographique et volumique des matériels et des réseaux d’un sous-marin. … citește articolul original și integral urmărind link-ul …

Page 17 of 32

Page 18 of 32

Page 19 of 32

Cap. RACHETE MBDA Unveils Company-level UAV Concept https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2018-09-21/mbda-unveilscompany-level-uav-concept#

Aviation International News

by Beth Stevenson, September 21, 2018, 1:19 AM

MBDA has revealed an eVTOL unmanned aerial vehicle concept based around its developmental Enforcer lightweight weapon, which the company envisions will provide troops with a company-level organic close air support (CAS) capability.

Spectre will be able to carry two of the seven-kg weapons within its hollow fuselage, providing company commanders with the option to deploy a low-cost countermeasure, rather than having to call on high-value assets to carry out the CAS mission.

… citește articolul original și integral urmărind link-ul …

Scalp EG / Storm Shadow: les leçons d’une coopération à succès https://www.frstrategie.org/publications/recherches-et-documents/scalp-eg-stormshadow-les-lecons-d-une-cooperation-a-succes-09-2018 Le missile Scalp EG et son homologue britannique le Storm Shadow ont permis au Royaume Uni et à la France de se doter au début des années 2000 d’armes autonomes de frappe dans la profondeur modernes et très efficaces. Ces armes font de leurs armées de l’Air respectives des forces de premier rang aptes à entrer en premier sur un théâtre d’opération avec une solution capacitaire équivalente à celle proposée par les États-Unis.

Coopération européenne multilatérale très particulière, le programme Scalp EG / Storm Shadow a atteint les objectifs ambitieux de chacun des deux pays :

Page 20 of 32

… citește articolul original și integral urmărind link-ul …

Cap. VEHICULE BLINDATE Iveco Super-AV are noroc… https://www.rumaniamilitary.ro/iveco-super-av-are-noroc

Romania Military George GMT 23 septembrie 2018 - 6:00

Are noroc de doua ori, pe de o parte a fost ales ca viitor transportor blindat al USMC (programul ACV – Amphibious Combat Vehicle), iar pe de alta parte prin faptul ca americanii tocmai ce s-au hotarat sa renunte definitiv la transportorul lor amfibiu (mai vechi ce-i drept) AAV 7 (Assault Amphibious Vehicle).

… citește articolul original și integral urmărind link-ul …

Page 21 of 32

Cap. EUROPA MOMENTUL SUVERANITĂȚII EUROPENE (7, din #326) https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_ro.pdf

EUROPA 12 septembrie 2018 de Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene

Domnule Președinte, Doamnelor și domnilor, O altă chestiune în care consider că este o nevoie puternică de rolul de lider al Uniunii este Brexitul.

Nu voi intra în detaliile negocierilor, care sunt conduse cu măiestrie de prietenul meu Michel Barnier. Acesta lucrează pe baza poziției unanime confirmate în repetate rânduri de cele 27 de state membre.

Cu toate acestea, permiteți-mi să reamintesc trei principii care ar trebui să orienteze activitatea noastră cu privire la Brexit în lunile următoare. În primul rând, respectăm decizia britanicilor de a ieși din Uniune, deși o regretăm în continuare în mod profund. Cerem însă guvernului britanic să înțeleagă că odată ce o țară părăsește Uniunea nu mai poate să beneficieze de aceeași poziție privilegiată ca un stat membru. Dacă iese din Uniune, o țară nu mai este, firește, parte a pieței unice și, cu siguranță, nici doar a segmentelor de piață pentru care optează. În al doilea rând, Comisia Europeană, Parlamentul European și toate cele 26 de state membre vor face întotdeauna dovadă de loialitate și solidaritate față de Irlanda atunci când este vorba de frontiera irlandeză. De aceea, dorim să găsim o soluție creativă care să împiedice instituirea unei frontiere strict controlate în Irlanda de Nord. Însă, vom fi, de asemenea, foarte direcți în cazul în care guvernul britanic se îndepărtează de la responsabilitățile care îi revin în temeiul Acordului din Vinerea Mare. Nu Uniunea Europeană, ci Brexitul riscă să ducă la o frontieră care va fi mai vizibilă în Irlanda de Nord. În al treilea rând, după data de 29 martie 2019, Regatul Unit nu va fi niciodată o țară terță ca oricare alta pentru noi. Regatul Unit va fi întotdeauna un vecin și un partener foarte apropiat, din punct de vedere politic, economic și al securității. În ultimele luni, ori de câte ori am avut nevoie de unitate în Uniune, Marea Britanie ne-a fost alături, acționând în baza acelorași valori și principii ca toți ceilalți europeni. De aceea, salut propunerea prim-ministrului May de a dezvolta un nou parteneriat ambițios pentru viitor, după Brexit. Suntem de acord cu declarația făcută la Chequers, conform căreia punctul de plecare al unui astfel de parteneriat ar trebui să fie un spațiu de liber schimb între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Pe baza acestor trei principii, negociatorii Comisiei sunt pregătiți să lucreze neîntrerupt pentru a ajunge la un acord.

Avem datoria față de cetățeni și întreprinderi de a asigura faptul că retragerea Regatului Unit este ordonată și că apoi există stabilitate.

Comisia nu va ridica obstacole în acest sens, pot să vă asigur de aceasta.

Page 22 of 32

Is your country expensive? https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-201808241?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

EUROSTAT 24/08/2018

Erdogan face apel la oamenii de știință turci să revină în țară https://romanialibera.ro/international/erdogan-face-apel-la-oamenii-de-stiinta-turci-sarevina-in-tara-753495 Iulian Budușan Actualizat: 22.09.2018 - 20:34

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a făcut apel sâmbătă la oamenii de ştiinţă turci din străinătate să se întoarcă în ţară, într-o încercare aparentă de a opri 'fuga creierelor' pe fondul dificultăţilor politice şi economice, relatează dpa.

"Lansăm o campanie de a-i aduce pe oamenii noştri de ştiinţă înapoi acasă. Fac apel la oamenii noştri de ştiinţă din toate colţurile lumii să se alăture mişcării ştiinţifice şi tehnologice", a declarat Erdogan la un târg tehnologic şi aerospaţial la noul aeroport din Istanbul. … citește articolul original și integral urmărind link-ul …

Page 23 of 32

Page 24 of 32

Cap. DECIZIONAL Dan Mihai Ţălnaru, membru CD al FRDS http://www.presidency.ro/ro/media/comunicate-de-presa/decret-semnat-depresedintele-romaniei-domnul-klaus-iohannis1537536214

Președinte România 21 Septembrie 2018

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 21 septembrie a.c., decretul privind numirea domnului Dan Mihai Ţălnaru în calitatea de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială pentru un mandat de 4 ani.

2013: Dan Mihai Talnaru, director general in cadrul IICCMER https://www.iiccr.ro/en/about-us/organizational-chart/

Octav Bjoza în locul lui Sorin-Vintilă Meșter la SSRMLIRC Primul-Ministru Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 Nr. 262 din 20-Septembrie-2018 M. Of. Partea I nr. 808 din 20 Septembrie 2018 Art. 1. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Sorin-Vintilă Meșter se eliberează din funcția de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

Art. 2. Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul subsecretar de stat Octav Bjoza exercită atribuțiile secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, până la numirea conducătorului instituției, în condițiile legii.

2014: a fost deportat de 14 ori şi nu a mai plâns de 50 de ani

Page 25 of 32

Cap. FINANȚE Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur 17 sep.2018 4.6435 5.2221 3.9865 153.4057

EUR GBP USD XAU

18 sep.2018 4.6478 5.2258 3.9793 153.4282

19 sep.2018 4.6524 5.2395 3.9764 153.8126

20 sep.2018 4.6519 5.2505 3.9743 153.7281

21 sep.2018 4.6559 5.2123 3.9517 153.4508

http://www.bnro.ro/default.htm

6

Lei

5.3960

5.5 5

5.1253

4.6695

4.5

EURO Y18

4.6206 4.0976

GBP Y18

4

USD Y18

3.5

3.7170

31-12-18

17-12-18

03-12-18

19-11-18

05-11-18

22-10-18

08-10-18

24-09-18

10-09-18

27-08-18

13-08-18

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

3

169.0228

170

Lei

168 166

164 162 160 AUR Y18

158 156 154 152

153.5018 31-12-18

17-12-18

03-12-18

19-11-18

05-11-18

22-10-18

08-10-18

24-09-18

10-09-18

27-08-18

13-08-18

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

150

grafice HERALD INSIGHTS în baza datelor istorice BNR

Page 26 of 32

Cap. MacroE Aprobarea Documentului de Politică Industrială a României în cadrul Comitetului Interministerial pentru Competitivitate http://economie.gov.ro/aprobarea-documentului-de-politica-industriala-a-romaniei-incadrul-comitetului-interministerial-pentru-competitivitate

Ministerul Economiei

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei, Cod SIPOCA:7 Joi, 20 septembrie 2018, s-a desfășurat la sediul Ministerului Economiei reuniunea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate în cadrul căreia a fost aprobat noul Document de Politică Industrială a României, elaborat în cadrul proiectului “Dezvoltarea Capacității Instituționale a Ministerului Economiei”, cod SIPOCA 7, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Două dintre rezultatele proiectului sunt: Elaborarea Documentului de politică industrială a României - priorităţi şi direcţii de acţiune pentru reindustrializarea economiei româneşti, printr-un amplu proces de analiză şi consultare cu factorii implicaţi; Realizarea Atlasului Economic al României - instrument ce va fi utilizat în procesul de fundamentare a politicilor publice bazate pe dovezi.

Viziunea strategică propusă de noul document de politică industrială este ca economia României să devină cea de-a zecea economie europeană într-un orizont de timp de 20 de ani, raportat la mărimea PIB. Documentul de Politică Industrială a României subliniază că stimularea creșterii industriale a României necesită: competențe adecvate  abordare a politicii industriale întemeiată pe avantajele competitive ale întreprinderilor  investiții în cercetare și inovare și îmbunătățirea transferului de cunoștințe și a adoptării unor tehnologii avansate și a unor tehnologii generice esențiale la nivelul bazei industriale Page 27 of 32



promovarea clusterelor inovative, ca instrumente ale unei politici industriale inteligențe și durabile  contribuția sectorului privat în atingerea obiectivelor ambițioase de creștere a competitivității economice prin eficiență energetică în procesele industriale  întărirea capacității instituționale la nivelul Ministerului Economiei în vederea implementării politicii industrial.

Astfel, în urma unui proces care s-a desfășurat timp de peste un an și jumătate, au fost identificate 7 priorități și direcții de acțiune pentru reindustrializarea României: 1. Produse românești cu valoare adăugată ridicată, competitive pe piața internă (UE) și internațională; 2. Pondere ridicată a verigilor autohtone în lanțurile de valoare globale; 3. Clusterul inovativ – instrument al unei politici industriale inteligente; 4. Creștere economică inteligentă și durabilă prin inovare în industrie; 5. Forță de muncă adaptată cerințelor industriei românești; 6. Competitivitate economică prin eficiență energetică în procesele industriale; 7. Capacitate instituțională adecvată noii politici industriale a României.

După avizarea Documentui de Politică Industrială a României, elaborat de echipa de experți, în cadrul Grupului de lucru interinstituțional în data de 30 august 2018 și preluarea ultimelor observații ale membrilor Grupului, forma finală a Documentui de Politică Industrială a României a fost transmis spre consultare membrilor Comitetului Interministerial pentru Competitivitate.

Ca urmare, la întrunirea de azi, 20 septembrie, toți membrii Comitetului Interministerial pentru Competitivitate, prezenți, au aprobat Documentul de Politică Industrială a României și au recomandat promovarea acestuia prin hotărâre de Guvern.

Documentului de Politică Industrială a României este postat pe site-ul Ministerului Economiei și poate fi consultat accesând http://www.economie.gov.ro/proiectuldezvoltarea-capacitatii-institutionale-aministerului-economiei .

Romania: 10 years after the global financial crisis (1 din #332) http://www.bnro.ro/Home.aspx

Banca Națională a României september 2018 Liviu Voinea, Deputy Governor, National Bank of Romania Macroeconomics Panel - 2018 FP Investor Days

Your Excellencies, Dear Guests,

Ten years ago, in mid-September 2008, the Acum zece ani, la mijlocul lunii septembrie Lehman Brothers’ collapse became the 2008, colapsul Lehman Brothers a devenit declanșatorul crizei financiare globale. trigger of the global financial crisis.

The main cause of the global financial crisis Principala cauză a crizei financiare mondiale a was, in my opinion, excessive deregulation, fost, în opinia mea, dereglementarea excesivă, which fuelled speculative bubbles on many care a alimentat bule speculative pe multe markets, primarily on the derivatives piețe, în special pe piețele derivate care markets comprising mortgages. That crisis cuprinde ipoteci. Această criză a dus SUA și has thrown US and EU in the midst of UE în mijlocul turbulențelor financiare, ducând financial turmoil, leading to recession, la recesiune, deflație și forțând băncile centrale deflation, and forcing central banks to take să ia măsuri neortodoxe, inclusiv relaxarea Page 28 of 32

unorthodox measures, including quantitative easing, which led to negative real and even nominal interest rates. Since then, US and EU have recovered, but the exit from these unorthodox policies proves to be harder in the EU, particularly because some countries are not better off in terms of public debt than they were before the crisis.

Emerging markets were hit even harder, and their resources for recovery were limited. Everyone felt the wave of the global crisis, but in the case of some emerging markets that was exacerbated by their domestic vulnerabilities. Today, this is more evident than before, when we witness some emerging markets being hit not by a global crisis, but by their in-built vulnerabilities.

This is why I would like to speak today about the Romanian economy, ten years after the global financial crisis. Are we better off? Are we more protected against contagion risks? Have we put in place stronger prevention mechanisms? Have the IMF/EU financing agreements paid off? And what remains to be done in order to have our house in order?

Romania itself faced a severe economic downturn which started in the fourth quarter of 2008 and continued until 2011 - first and foremost because of its domestic vulnerabilities. In the year before the crisis, the current account deficit exceeded 13%, the structural deficit was close to 9%, the economic growth was based on consumption of imported goods, and it was driven by loose fiscal policy and by the credit boom based on foreign exchange denominated loans, while the real estate bubble reached unprecedented levels. All that it was needed for a crisis was a sparkle.

That sparkle was the global financial crisis, which led to massive speculative capital outflows, although the Vienna Initiative was a useful tool for damage control in this region. The rest is known and I do not want to insist upon it here. The diagnosis that I put in 2009, in my book “The end of illusion economics. Crisis and anti-crisis” is still valid.

cantitativă, ceea ce a condus la rate ale dobânzii reale și chiar nominale. De atunci, SUA și UE s-au redresat, însă ieșirea din aceste politici neortodoxe se dovedește a fi mai dificilă în UE, în special pentru că unele țări nu sunt mai bine în ceea ce privește datoria publică decât erau înainte de criză.

Piețele emergente au fost lovite și mai greu, iar resursele lor pentru redresare au fost limitate.

Toată lumea a simțit valul crizei globale, dar în cazul unor piețe emergente care au fost exacerbate de vulnerabilitățile lor interne.

Astăzi, acest lucru este mai evident decât înainte, când mărturisim că unele piețe emergente nu sunt lovite de o criză globală ci de vulnerabilitățile lor încorporate.

De aceea aș vrea să vorbesc azi despre economia românească, la zece ani după criza financiară globală. Suntem mai bine? Suntem mai protejați împotriva riscurilor de contagiune?

Am introdus noi mecanisme de prevenire mai puternice? Au fost achitate acordurile de finanțare FMI / UE? Și ce trebuie să facem pentru ca casa noastră să fie în ordine? Însuși România sa confruntat cu o recesiune economică severă care a început în al patrulea trimestru al anului 2008 și a continuat până în 2011 - în primul rând și din cauza vulnerabilităților sale interne. În anul precedent crizei, deficitul contului curent a depășit 13%, deficitul structural a fost aproape de 9%, creșterea economică a fost bazată pe consumul de bunuri importate și a fost determinată de politica fiscală slabă și de boom-ul de credit bazat pe împrumuturi denominate în valută, în timp ce balonul imobiliar a atins niveluri fără precedent. Tot ce era nevoie pentru o criză era o strălucire.

Această strălucire a fost criza financiară globală, care a condus la ieșiri masive de capital speculative, deși Inițiativa de la Viena a fost un instrument util pentru controlul daunelor în această regiune. Restul este cunoscut și nu vreau să insist asupra lui aici. Diagnosticul pe care l-am pus în 2009, în cartea mea "Sfârșitul iluziei economice. Criza și anti-criza "este încă valabilă.

Page 29 of 32

Cap. RESURSE Antitrust: Commission invites comments on Transgaz commitments concerning natural gas exports from Romania http://europa.eu/rapid/midday-express.htm#http://europa.eu/rapid/middayexpress.htm#

EUROPA The European Commission invites comments on commitments submitted by Transgaz to address competition concerns regarding the free flow of natural gas from Romania. The commitments would aim to enable natural gas exports from Romania to other Member States, in particular Hungary and Bulgaria. Following a formal investigation opened in June 2017, the Commission has concerns that Transgaz, the state-controlled gas transport infrastructure operator in Romania, may have breached EU competition rules by restricting exports of natural gas from Romania. Such restrictions may have taken place by delaying construction of infrastructure required for gas exports and by making gas exports commercially unviable through increases in interconnection tariffs. Such behaviour, if established, would breach EU competition rules that prohibit the abuse of a dominant market position. To address the Commission's competition concerns, Transgaz has offered commitments that would allow commercially meaningful export capacities from Romania to be made available for the first time. Commissioner MargretheVestager, in charge of competition policy, said: "Natural gas consumers across the EU should enjoy the benefits of an integrated and competitive single European energy market. We are assessing whether the commitments proposed by Transgaz would promote the free flow of natural gas in South Eastern European markets at competitive prices, in particular by connecting Romania with its neighbours Hungary and Bulgaria. We want to hear stakeholders' views before taking any decision." A full press release is available in EN, FR,DE. (For more information: Lucia Caudet – Tel.: +32 229 56182; Maria Tsoni - Tel.: +32 229 90526)

Cap. OPINII/ANALIZE SUA impun noi sancțiuni Rusiei în domeniul militar și al informațiilor și unei unități militare chineze care a cumpărat avioane și rachete ruse https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/vecini/sua-impun-sanctiuni-rusiei-domeniulmilitar-informatiilor-unei-unitati-militare-chineze-cumparat-avioane-rachete-rusemoscova-acuza-washingtonul-ameninta-stabilitatea-mondiala-18457956

Profit.ro scris vineri, 14:00

Informaţiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar în limita a 500 de caractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.Noi sancțiuni impuse de Statele Unite unei entități chineze care a cumpărat armament rus amenință ”stabilitatea mondială”, a denunțat Serghei Riabkov, un adjunct al ministrului rus de

Page 30 of 32

Externe Serghei Lavrov, care a acuzat Washingtonul că ”se joacă cu focul”, relatează AFP.

…

citește articolul original și integral urmărind link-ul …

Cap. Responsabilitate organizațională

CSA Industry Leaders 2018 (5, început #328) http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/about-sustainability/corporatesustainability-assessment/industry-leaders.jsp

ROBECOSAM - DJSI Capital Goods/ Aerospace & Defense/ Thales SA http://www.robecosam.com/images/IndustryLeader_DJSI2018_Thales_SA.pdf

Member of DJSI World, DJSI Europe Country: France Index market cap: 13,648 USD millions Sourde: S&P Global BMI, July 2018 Thales SA leads the Aerospace & Defense industry in RobecoSAM’s Corporate Sustainability Assessment based on its Total Sustainability Score in 2018. This report provides a broad overview of the performance of the Aerospace & Defense industry and the relative positioning of Thales SA at the dimension and criteria level.

Thales SA conduce industria aerospațială și de apărare în evaluarea corporativă a RobecoSAM pe baza scorului său total de sustenabilitate în 2018. Acest raport oferă o imagine de ansamblu asupra performanței industriei aerospațială și de apărareși poziționării relative a Thales SA lamilioanele de dolari ale ThalesSA, la nivelul dimensiunilor și criteriilor.

Industry Drivers Corruption, bribery and anti-competitive business practices remain primary areas of concern in the aerospace and defense industry. Harsh penalties and criminal litigation against company executives continue to highlight gaps in governance systems, despite firms’ efforts to improve their compliance systems. The sensitive nature of this industry and its importance to governments serve to increase scrutiny of companies operating in this space. Managing an effective workforce that balances employee numbers with the right mix of skills, joint R&D efforts and other industry collaborations will be key drivers of efficiency and innovation.

In the civil aviation space, demand for next-generation, fuel-efficient aircraft driven by an increase in global air travel has boosted aircraft sales. Operational eco-efficiency will be an important focus of R&D due to increasing customer

Direcții de acțiune ale domeniului de activitate Corupția, mituirea și practicile anticoncurențiale de afaceri rămân domenii principale de îngrijorare în industria aerospațială și de apărare. Sancțiunile dure și litigiile penale împotriva directorilor de companii continuă să evidențieze lacunele din sistemele de guvernanță, în ciuda eforturilor firmelor de a-și îmbunătăți sistemele de conformitate.

Natura sensibilă a acestei industrii și importanța acesteia pentru guverne, servesc la sporirea controlului asupra companiilor care operează în acest spațiu. Gestionarea unei forțe de muncă eficiente care să echilibreze numărul angajaților cu mixul corect de competențe, eforturile comune de cercetare și dezvoltare și alte colaborări din industrie sunt factorii cheie ai eficienței și inovării. În domeniul aviației civile, cererea pentru aeronavele de ultimă generație, eficiente din punctul de vedere al consumului de combustibil, determinată de creșterea numărului de călătorii la nivel global, a sporit vânzările de aeronave.

Page 31 of 32

demand for cleaner, quieter aircraft.

Company Performance RobecoSAM has selected the most relevant criteria in each sustainability dimension based on their weight in the assessment and their current or expected significance for the industry. The spider chart below visualizes the performance of the industry leader against the best score achieved in each criterion and the median industry score.

Performanța companiei RobecoSAM a selectat cele mai relevante criterii pentru fiecare dimensiune a durabilității, pe baza ponderii lor în evaluare și a semnificației lor curente sau prevăzute, pentru industrie. Diagrama în forma unei pânze de păianjen de mai jos prezintă performanța liderului în industrie, față de cel mai bun punctaj obținut la fiecare criteriu și scorul mediu al industriei.

urmăriți graficul care exprimă media pentru firmele de top din acest domeniu de activitate.

d i s t r i b u i t o r H E R AL D I N S I G H T S h t t p : / / w w w . c o m p e t i t i v e i n t e l l i g e n c e . r o

Promote Your Interests!

Consultanță S.E.T. prin Competitive Intelligence.



Te rog gândește-te la mediul în care vor trăi copiii și nepoții noștri.

Tipărește acest document sau oricare altul doar dacă este chiar necesar!

Mulțumesc!

Page 32 of 32