180712 RO.A&D 283

#283

ZI DE ZI joi, 12 iulie 2018

BULETIN INFORMATIV GRATUIT DEDICAT DECIDENȚILOR DIN INDUSTRIA DE AVIAȚIE ȘI CEA DE APĂRARE DIN ROMÂNIA

Mai multe știri semnalate de utilizatorii Linkedin

Contactați heraldcons@gmail.com dacă doriți să dețineți spațiu publicitar în newsletter.

For advertising space in the newsletter, contact heraldcons@gmail.com Pour l'espace publicitaire dans le bulletin, contactez heraldcons@gmail.com Contactați heraldcons@gmail.com dacă doriți să aveți abonament la varianta integrated news.

Trimiteți observațiile, comentariile, propunerile și solicitările Dvs. la heraldcons@gmail.com Dacă doriți să primiți acest newsletter la altă adresă de e-mail, contactați heraldcons@gmail.com

Page 2 of 46

distribuitor HERALD INSIGHTS

h t t p : / / w w w. c o m p e t i t i v e i n t e l l i g e n c e . r o

joi, 12 iulie 2018

semn Cap. AERONAUTICĂ ........................................................................................................ 6 BVB - industria aeronautică ................................................................................................... 6 Boeing Reports Second-Quarter Deliveries ........................................................................... 7 Avionul militar rus Iliuşin Il-112V va fi proiectat din piese scoase la o imprimantă 3D ...... 7 Insights ................................................................................................................................... 8 AIRBUS: Raport anual 2017 – riscuri financiare ale pieții datorate evoluțiilor gobale ale economiei (14 - început #270) ............................................................................................. 10 Cap. ITC ............................................................................................................................... 13 Thales launches Sophie Ultima camera to enhance night-time combat ............................... 13 Insights ................................................................................................................................. 14 Northrop Grumman completed acquisition of Orbital ATK for $9.2bn .......................... 14 US Army selected Raytheon for $2.4bn training support services contract .................... 14 India requested $930m in support for AH-64E helicopters sale from US ....................... 14 Leonardo DRS won $841.3m MFoCS II contract for US Army ..................................... 14 US Army awarded $391m contract to L3 for ENVG-B goggles ..................................... 14 US Army awarded $258m contract for Stryker vehicle upgrade ..................................... 15 Google to withdraw from Pentagon’s AI contract ........................................................... 15 US suspended plan to conduct Exercise Ulchi Freedom Guardian .................................. 15 Australia introduced defence call-out bill for counter-terrorism ..................................... 15 US Army’s first CH-47F Block II Chinook helicopter entered final assembly ............... 15 Cap. NAVAL ....................................................................................................................... 16 Mood of suspicion behind scenes of Fincantieri-Naval Group merger plan ........................ 16 Marina din Pakistan este pregătită să își intensifice flota cu patru corvete de clasă Ada. ... 16 Cap. RACHETE ................................................................................................................. 17 MBDA Exocet MM40 Block 3 weapon system................................................................... 19 Exocet MM38 ................................................................................................................... 19 Exocet MM40 ................................................................................................................... 20 Exocet SM39 .................................................................................................................... 20 Exocet MM40 Block 3 ..................................................................................................... 20 Achiziția planificată a Suediei pentru sistemul de apărare Patriot PAC-3 MSE poate fi anulată din cauza constrângerilor bugetare stricte. .............................................................. 21 Sistemul Patriot este prins în politica suedeză ..................................................................... 21 Page 3 of 46

Cap. VEHICULE BLINDATE ........................................................................................ 22 Licitație uriașă în Apărare: Aproape 750 de milioane de euro pentru 3.300 de camioane militare și platforme de transport auto multifuncționale pentru Armată .............................. 22 Cap. NATO/OTAN ............................................................................................................ 22 Participarea ministrului apărării naţionale la Summit-ul NATO de la Bruxelles ................ 22 Cap. EUROPA .................................................................................................................... 23 Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP) (2/11) ......... 23 POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂ (1/6) ........................................ 27 Hotărâri Senat referitoare la propunerile UE ....................................................................... 27 Cap. DECIZIONAL ........................................................................................................... 29 Trecerea industriei de armament la Ministerul Apărării mai are de aşteptat. ...................... 29 ... au fost cheltuiţi doar 1,81%.............................................................................................. 30 Comisiile pentru apărare ...................................................................................................... 30 Cap. FINANȚE ................................................................................................................... 30 Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur .............................................................. 30 Împuternicire pentru consultantul fiscal ............................................................................... 31 Proiecte acte normative ........................................................................................................ 31 Stimularea investiţiilor cu impact major în economie ..................................................... 31 Ghidul de plată a ajutorului de stat................................................................................... 31 Cap. MacroE ...................................................................................................................... 32 Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a României din 4 iulie 2018 .................................................................................................... 32 Romania - IMF Country Report No. 18/148 (5/11) ............................................................. 35 KBR #16 ............................................................................................................................... 36 Cap. RESURSE .................................................................................................................. 36 Protecția mediului ................................................................................................................ 36 Cap. OPINII/ANALIZE .................................................................................................... 37 LOCKHEED MARTIN CORPORATION (21 - început din 14.06.2018) .......................... 37 Schimbarea schimbării în timp ce se schimbă: Creșterea gândirii militare disruptive (6 început #278) ........................................................................................................................ 39 Ben Zweibelson ................................................................................................................ 41 Trump în Europa. Turneul care anunţă schimbarea lumii? .................................................. 42 Cap. REȚELE DE SOCIALIZARE............................................................................... 43 MRH90 (version australienne du NH90) ............................................................................. 44 Predictive Maintenance: the “Dominno” Effect ................................................................... 44 RAF ANNOUNCES ICONIC AIRCRAFT LINE-UP FOR ONCE-IN-A-LIFETIME CENTENARY FLYPAST ................................................................................................... 46

Page 4 of 46

fiecare știre reprezintă doar punctul de vedere al autorului acesteia, iar linkul conduce la sursa originală și la forma integrală a articolului.

Conținutul acestui newsletter este destinat să ofere un ghid asupra subiectelor de interes pentru domeniul de activitate A&D. Pentru căutarea și identificarea circumstanțelor specifice se recomandă consultanța de specialitate asigurată de Herald Insights.

The contents of this newsletter is intended to provide a guidance on topics of interest to the A&D industry. For the searching and the identifying specific circumstances it is recommended the expert advice provided by Herald Insights.

În newsletter sunt folosite traducerile electronice oferite de Google Translate

Page 5 of 46

distribuitor HERALD INSIGHTS

h t t p : / / w w w. c o m p e t i t i v e i n t e l l i g e n c e . r o

Cap. AERONAUTICĂ

BVB - industria aeronautică Herald Insights AEROSTAR Bacău (ARS), AVIOANE Craiova (AVIO), IAR Ghimbav (IARV), Romaero (RORX), Turbomecanica (TBM): Valoare totală de piaţă: 244,13 milioane euro Valoarea totală de piață BVB ind aviație 290.00 280.00 270.00 260.00 250.00 MIL EUR0

240.00 230.00

200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

220.00

mil. euro

ARS AVIO IARV RORX

Page 6 of 46

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

TBM

Boeing Reports Second-Quarter Deliveries Boeing Company CHICAGO, July 10, 2018

The Boeing Company [NYSE: BA] announced today deliveries across its commercial and defense operations for the second quarter of 2018.

Major program deliveries during the second quarter were as follows:

Avionul militar rus Iliuşin Il-112V va fi proiectat din piese scoase la o imprimantă 3D https://adevarul.ro/international/rusia/avionul-militar-rus-iliusin-il-112v-proiectat-piesescoase-imprimanta-3d-1_5b45a281df52022f7516d27a/index.html

Adevărul 11 iulie 2018, 09:27 Viorica Marin

Mai multe elemente ale noului avion de transport militar rus Iliuşin Il-112V vor fi construite din componente fabricate de o imprimantă 3D fap ce va accelera lucrările de proiectare, a anunţat, luni, serviciul de presă al diviziei Aviaţie de Transportului a Consorţiului Aeronautic Unificat.

Potrivit directorului general adjunct al Grupului Iliuşin, Pavel Cerenkov, modelul Il112V este conceput de la zero, iar multe părţi şi componente ale aeronavei urmează să fie îmbunătăţite. Piesele soase la imprimanta 3Dsunt mai ieftine decât cele metalice, ceea ce este mai bine pentru faza de prelucrare. Dar piesele pentru avionul final vor fi metalice. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 7 of 46

Insights Airbus delivers law enforcement H125s in North America faster than one per month HeliHub15:19 Wed, 11 Jul

Airbus faces A330 delivery delays amid HNA Group woes — Reuters sources ArabNews04:54

Airbus keen to set up aviation hub in Negri The Star Online02:32

Airbus shows off rebranded A220 airliners CNET03:04

Aircraft Radars Market Future Scope Including Top Players Nikon, Leonardo, Furuno Industry Today13:48 Wed, 11 Jul

Alan Davis Appointed Chief Executive of Raytheon Emirates Al Bawaba14:50 Wed, 11 Jul

Alan Davis to lead Raytheon operations in UAE Gulf News16:08 Wed, 11 Jul

Boeing to supply four MH-47G Block II Chinooks to US army FlightGlobal06:22

EASA issues STC for AS350/AS355 automatically deployable ELT built by SPAES HeliHub15:09 Wed, 11 Jul

Eyeing international operations, Vistara purchases jets worth $1.3 billion IBTimes (India)04:13

First two H145s arrive for Rega with four more to follow European Business Air News02:09

GVH Aerospace wet deck selected for Boeing Helicopter Aircrew Training System Vertical Magazine14:49 Wed, 11 Jul

Helicopter fuel leak put 747-8F at risk of explosion FlightGlobal02:01

Honeywell Strengthens Wizz Air A320NEO Fleet Bart International02:22

IMT Vislink Launches New TSM-2020 Transport Management System HeliHub14:39 Wed, 11 Jul

Indian airline Vistara places $3.1bn aircraft order Financial Mail06:04

JetBlue Chooses the Airbus A220 to Replace Its Embraer Fleet The Motley Fool03:13

Kopter announces North American subsidiary HeliHub14:19 Wed, 11 Jul

LCI Delivers 3rd EMS AW169 to Elitaliana HeliHub14:09 Wed, 11 Jul

Leonardo and PGZ sign letter of intent on AW249 Vertical Magazine14:59 Wed, 11 Jul

Mexico‘s president-elect says he‘ll stop US helicopter deal The Seattle Times01:23

MQ-8C Fire Scout completes operational test and evaluation HeliHub14:49 Wed, 11 Jul

Nepal Army Constructs Helipad at Nepal-China border (Hilsa) HeliHub20:20 Wed, 11 Jul

Nepal Army procures one AW139 and two H125s HeliHub20:30 Wed, 11 Jul

NHV win Siemens Gamesa wind farm contract with H175 at Aberdeen HeliHub15:39 Wed, 11 Jul

Raytheon laser technology makes US patent history IHS Jane's12:58 Wed, 11 Jul

Russian Helicopters delivers 7 aircraft to GTLK Vertical Magazine15:39 Wed, 11 Jul

Page 8 of 46

Page 9 of 46

AIRBUS: Raport anual 2017 – riscuri financiare ale pieții datorate evoluțiilor gobale ale economiei (14 - început #270) http://www.airbus.com/investors/financial-results-and-annualreports.html#annualreports

Airbus extras Compania este supusă multor riscuri și incertitudini care pot afecta performanța sa financiară. Afacerile, rezultatele operațiunilor sau situația financiară a Companiei ar putea fi afectate în mod semnificativ de riscurile descrise mai jos. Acestea nu sunt singurele riscuri cu care se confruntă Compania. Riscurile și incertitudinile suplimentare care nu sunt cunoscute în prezent de către Companie sau pe care le consideră în prezent nesemnificative ar putea, de asemenea, afecta afacerile și operațiunile sale.

The Company is subject to many risks and uncertainties that may affect its financial performance. The business, results of operations or financial condition of the Company could be materially adversely affected by the risks described below. These are not the only risks the Company faces. Additional risks and uncertainties not presently known to the Company or that it currently considers immaterial may also impair its business and operations.

1. Riscurile pieței financiare 1. Financial Market Risks Preocupările economice globale Global Economic Concerns As a global company, the Company‘s În calitate de Companie globală, operațiunile operations and performance depend și performanțele Companiei depind în mod significantly on market and economic semnificativ de condițiile de piață și conditions in Europe, the US, Asia and the economice din Europa, SUA, Asia și restul rest of the world. Market disruptions and lumii. Dereglerile pieței și recesiunile significant economic downturns may develop economice semnificative se pot dezvolta quickly due to, among other things, crises rapid datorită, printre altele, crizelor care affecting credit or liquidity markets, regional afectează piețele de credit sau de lichiditate, or global recessions, sharp fluctuations in recesiunilor regionale sau globale, fluctuațiilor commodity prices (including oil), currency puternice ale prețurilor materiilor prime exchange rates or interest rates, inflation or (inclusiv petrolului), cursurilor de schimb deflation, sovereign debt and bank debt valutar sau ratelor dobânzilor, inflației sau rating downgrades, restructurings or defaults, deflației, suveranității (inclusiv impactul lui or adverse geopolitical events (including the Brexit, discutat mai jos, politica SUA și impact of Brexit, discussed below, US policy alegerile din Europa). Orice astfel de and elections in Europe). Any such disruption perturbări sau scăderi ar putea afecta or downturn could affect the Company‘s activitățile Societății pe perioade scurte sau activities for short or extended periods and prelungite și ar avea un efect negativ asupra have a negative effect on the Company‘s situației financiare și a rezultatelor activității Societății. financial condition and results of operations.

On 29 March 2017, the UK triggered Article La 29 martie 2017, Regatul Unit a declanșat 50 of the Lisbon Treaty, the mechanism to articolul 50 din Tratatul de la Lisabona, leave the European Union (―Brexit‖), before mecanismul de a părăsi Uniunea Europeană having achieved a roadmap for the complex ("Brexit"), înainte de a realiza o foaie de negotiations. Although the terms of the UK‘s parcurs pentru negocierile complexe. Cu post-Brexit relationship with the EU are still toate că termenii relației britanice post-Brexit unknown, the Company may be affected by cu UE sunt încă necunoscuți, Compania potentially divergent national laws and poate fi afectată de legile și reglementările regulations between the EU and the UK. This naționale potențial divergente între UE și may include greater restrictions on the Marea Britanie. Acestea pot include restricții Page 10 of 46

mai mari privind importul și exportul de bunuri și servicii între țările din Regatul Unit și țările UE în care Compania operează împreună cu tarife noi costisitoare și cu complexitate juridică și juridică sporită.

Libera circulație a persoanelor și a forței de muncă calificate poate fi, de asemenea, limitată de noile controale la frontieră.

Administrația președintelui american Donald Trump a introdus o mai mare incertitudine în ceea ce privește politicile fiscale și comerciale ale Statelor Unite, tarifele și reglementările guvernamentale care afectează comerțul dintre SUA și alte țări.

Deși impactul acestor evenimente geopolitice nu poate fi evaluat în mod rezonabil, consecințele ar putea avea un efect negativ asupra situației financiare a companiei și a rezultatelor operațiunilor. În cazul în care condițiile economice s-ar deteriora sau dacă s-ar produce mai multe perturbări semnificative ale pieței, ar putea exista o înrăutățire nouă sau sporită pe piețele de credit, o lichiditate scăzută și o volatilitate extremă a piețelor de credit, valută, mărfuri și piețe de capital.

Acest lucru ar putea avea o serie de efecte asupra afacerii Companiei, inclusiv: This could have a number of effects on the Company‘s business, including: • cererile clienților de a amâna sau anula comenzile existente pentru aeronave (inclusiv elicoptere) sau deciziile clienților de a-și revizui strategia de aprovizionare a comenzilor datorită, printre altele, lipsa unei alimentări adecvate a creditului de către piață pentru a finanța achizițiile de aeronave sau modificarea costurilor de exploatare sau niveluri scăzute ale cererii de călători pentru transportul aerian și activitatea de încărcare în general; • requests by customers to postpone or cancel existing orders for aircraft (including helicopters) or decisions by customers to review their order intake strategy due to, among other things, lack of adequate credit supply from the market to finance aircraft purchases or change in operating costs or weak levels of passenger demand for air travel and cargo activity more generally; • creștere a volumului de finanțare a vânzărilor pe care compania trebuie să o ofere clienților săi pentru a sprijini achizițiile de aeronave, sporind astfel expunerea sa la riscul de neîndeplinire a obligațiilor a clientului, în ciuda oricăror interese de securitate pe care Compania le-ar putea avea în aeronava de bază; • an increase in the amount of sales financing that the Company must provide to its customers to support aircraft purchases, thereby increasing its exposure to the risk of customer defaults despite any security interests the Company might have in the underlying aircraft; • variații ale cheltuielilor publice pentru apărare, securitate națională și activități spațiale; • variations in public spending for defence, homeland security and space activities; • instabilitate financiară, incapacitatea de a obține credit sau insolvabilitate din partea furnizorilorcheie și a subcontractanților, afectând astfel capacitatea Companiei de a-și îndeplini obligațiile clienților într-o manieră satisfăcătoare și în timp util; importing and exporting of goods and services between the UK and EU countries in which the Company operates along with costly new tariffs and increased regulatory and legal complexities.

The free movement of people and skilled labour may also be limited by new border controls.

The administration of US President Donald Trump has introduced greater uncertainty with respect to US tax and trade policies, tariffs and government regulations affecting trade between the US and other countries.

Although the impact of these geopolitical events cannot reasonably be assessed, the consequences could have a negative effect on the Company‘s financial condition and results of operations.

If economic conditions were to deteriorate, or if more pronounced market disruptions were to occur, there could be a new or incremental tightening in the credit markets, low liquidity, and extreme volatility in credit, currency, commodity and equity markets.

Page 11 of 46

•

financial instability, inability to obtain credit or insolvency on the part of key suppliers and subcontractors, thereby impacting the Company‘s ability to meet its customer obligations in a satisfactory and timely manner; • continuarea scăderilor de lichidități, precum și fuziunile, scăderea ratingurilor și falimentul băncilor sau al altor instituții financiare, rezultând un univers mai mic de contrapartide și o disponibilitate redusă a creditelor, ceea ce poate, la rândul său, reduce disponibilitatea garanțiilor bancare necesare Societății pentru afacerile sale sau să-i limiteze capacitatea de a pune în aplicare obținerea de valută străină dorită; • continued de-leveraging as well as mergers, rating downgrades and bankruptcies of banks or other financial institutions, resulting in a smaller universe of counterparties and lower availability of credit, which may in turn reduce the availability of bank guarantees needed by the Company for its businesses or restrict its ability to implement desired foreign currency hedges; • neplata contrapartidelor de investiții sau derivate și a altor instituții financiare, care ar putea avea un impact negativ asupra operațiunilor de trezorerie ale Companiei, inclusiv a activelor bănești ale Companiei; și • default of investment or derivative counterparties and other financial institutions, which could negatively impact the Company‘s treasury operations including the cash assets of the Company; and • performanța scăzută a investițiilor în numerar ale Airbus datorită ratelor scăzute și parțial negative ale dobânzii.

• decreased performance of Airbus‘ cash investments due to low and partly negative interest rates.

The Company‘s financial results could also Rezultatele financiare ale Societății ar putea be negatively affected depending on gains or fi, de asemenea, afectate în mod negativ în losses realised on the sale or exchange of funcție de câștigurile sau pierderile realizate financial instruments; impairment charges din vânzarea sau schimbul de instrumente resulting from revaluations of debt and equity financiare; cheltuieli de depreciere rezultate securities and other investments; interest din reevaluări ale titlurilor de creanță și de rates; cash balances; and changes in fair capital și alte investiții; ratele dobânzilor; value of derivative instruments. Increased solduri de numerar; și modificările valorii juste volatility in the financial markets and overall a instrumentelor derivate. Volatilitatea economic uncertainty would increase the risk crescută pe piețele financiare și incertitudinea of the actual amounts realised in the future economică generală ar spori riscul ca sumele on the Company‘s financial instruments efective realizate în viitor pe instrumentele differing significantly from the fair values financiare ale societății să difere semnificativ de valorile juste atribuite în prezent acestora. currently assigned to them.

In the Commercial Aircraft activities, revision În activitățile aviației comerciale, clauzele de clauses in sales contracts and in supplier revizuire din contractele de vânzare și din contracts can be based on different indexes contractele cu furnizorii se pot baza pe indici diferiți și, prin urmare, pot evolua diferit. and therefore can evolve differently.

Page 12 of 46

Cap. ITC Thales launches Sophie Ultima camera to enhance night-time combat https://www.army-technology.com/news/thales-launches-sophie-ultima-cameraenhance-night-time-combat/

Army Technology

By Talal Husseini 11 JUNE 2018

Thales has launched its new Sophie Ultima thermal imager, a lightweight highperformance four-in-one camera at the Eurosatory defence and security exhibition in Paris, France. The latest from the Sophie range, the device is ready for connected combat and augmented reality with assistance to support day and night-time operations.

The camera combines tactical binoculars, an infrared target locator, a daytime laser range finder, and a teleconverter into one device. Sophie Ultima weighs 2.5kg and provides even higher performance than previous models.

It also improves target identification over long distances and provides tactical advantages in daylight operations by combining a high-performance glass day channel with the detection capabilities of infrared imaging, detecting body heat at more than 1km away. This enables soldiers to target even camouflaged enemies.

"The armed forces rely on Thales for its expertise in the connectivity, big data, artificial intelligence and cybersecurity technologies that are key to their digital transformation."

Sophie Ultima delivers collaborative combat benefits such as augmented reality in digitalised operations, which Thales reports enables soldiers to detect enemies sooner and act faster. This allows them to conduct faster strikes while maintaining precision.

The camera can also accommodate future operational requirements and technologies, including the new ‗eXtension‘ concept, several plug and play accessories for future capability upgrades. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 13 of 46

Insights by

Army Technology Northrop Grumman completed acquisition of Orbital ATK for $9.2bn Northrop Grumman completed the acquisition of aerospace and defence technologies company Orbital ATK for $9.2bn.

Orbital ATK will now operate as a new fourth business sector under the name Northrop Grumman Innovation Systems. This will ensure a strong focus on operating performance and a smooth transition of Orbital ATK into Northrop Grumman.

Orbital ATK chief operating officer Blake Larson will function as the corporate vicepresident and president of Northrop Grumman Innovation Systems.

US Army selected Raytheon for $2.4bn training support services contract The US Army Contracting Command Orlando (ACC-ORL) awarded a contract to Raytheon for the delivery of training support services to the military arm.

Raytheon is one of the contractors for the Enterprise Training Services Contract (ETSC).

With a maximum ceiling value of $2.4bn, the multi-award indefinite delivery/indefinite quantity (IDIQ) contract will continue for five years.

India requested $930m in support for AH-64E helicopters sale from US The US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) notified Congress of a possible foreign military sale (FMS) of items in support of a proposed direct commercial sale of AH-64E Apache attack helicopters to India.

With an estimated cost of $930m, the potential deal involves the acquisition of six AH-64E aircraft, 14 T700-GE-701D engines, four AN/APG-78 fire control radars, four radar electronic units (REU) Block III and four AN/APR-48B modernised radar frequency interferometers (M-RFIs).

Lockheed Martin, Lockheed Martin Mission Systems and Sensors, General Electric Company, Longbow Limited Liability and Raytheon will serve as the principal contractors for the potential deal.

Leonardo DRS won $841.3m MFoCS II contract for US Army The US Army awarded $841.3m to Leonardo DRS for the production of the nextgeneration mission command computing system, the Mounted Family of Computer Systems (MFoCS) II. The contract was awarded by the Defense Information Technology Contracting Office of the Defense Information Systems Agency (DISA) on behalf of US Army Program Manager, Mission Command and US Army Program Executive Office–Command, Control and Communications-Tactical (PEO C3T).

The five-year award can be extended and is part of an indefinite delivery/indefinite quantity (IDIQ) contract.

US Army awarded $391m contract to L3 for ENVG-B goggles The US Army Contracting Command awarded a three-year contract, valued at $391m, to L3 Technologies for the delivery of the latest, next-generation binocular night vision goggles.

The night vision goggles will help increase mobility, targeting and manoeuvrability for the US ground forces.

Page 14 of 46

L3 Technologies chairman, chief executive officer and president Christopher E. Kubasik said: ―These advanced night vision capabilities reflect L3‘s intense focus on developing and providing innovative technologies that make our customers better and more effective in the field.‖

US Army awarded $258m contract for Stryker vehicle upgrade The US Army awarded a $258m contract modification to upgrade the service‘s Stryker flat-bottom vehicles to the Stryker A1 configuration.

Under the deal, General Dynamics (GD) Land Systems will be responsible for modifying and modernising 116 of the Stryker vehicles.

Built upon the combat-proven Double-V Hull (DVH) configuration, the Stryker A1 configuration will help to provide unprecedented survivability against mines and advanced explosive devices.

Google to withdraw from Pentagon’s AI contract Google decided not to extend its contract with the US Department of Defense (DoD) next year, according to reports.

Company sources said that it will stop continuing the artificial intelligence (AI) work for the Pentagon.

Known as Project Maven, the contract uses AI to interpret video images, in addition to enhancing the targeting of drone strikes, reported The Business Times.

US suspended plan to conduct Exercise Ulchi Freedom Guardian The US Department of Defense (DoD), together with South Korea, suspended all plans to conduct this year‘s defensive war game, the Ulchi Freedom Guardian exercise, which was stated to be carried out in August.

The decision was taken by the US military and is consistent with President Donald Trump‘s commitment to North Korea to promote mutual confidence between the nations and support the de-nuclearisation of the Korean Peninsula.

In a statement, Pentagon chief spokesperson Dana W White said: ―We are still coordinating additional actions. No decisions on subsequent war games have been made.‖

Australia introduced defence call-out bill for counter-terrorism Australia‘s Government introduced a defence call-out bill to enable states and territories to easily get support from the ADF for counter-terrorism and handing other violent incidents.

Dubbed ‗Call Out of the Australian Defence Force‘, the Defence Amendment Bill 2018 was created in close consultation with state and territory governments in order to strengthen the country‘s ability to combat terrorism.

As an amendment to the Part IIIAAA of the Defence Act 1903, the new bill will make it easier for states and territories to request ADF support wherever necessary.

US Army’s first CH-47F Block II Chinook helicopter entered final assembly The US Army‘s CH-47F Chinook Block II programme reached a major milestone with the loading of the first helicopter model into its final assembly phase.

Developed by Boeing, the first of three engineering and manufacturing development (EMD) helicopters is nearing completion and will be used by the US Army and special operations forces.

Page 15 of 46

Cap. NAVAL Mood of suspicion behind scenes of Fincantieri-Naval Group merger plan https://www.intelligenceonline.com/corporate-intelligence/2018/07/11/mood-ofsuspicion-behind-scenes-of-fincantieri-naval-group-merger-plan,108316513-eve

Intelligence online - USA 11/07/2018

The intelligence services are keeping a watchful eye on the arranged marriage that the Elysee Palace has been encouraging between the big French and Italian shipyards. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Marina din Pakistan este pregătită să își intensifice flota cu patru corvete de clasă Ada. The Pakistan Navy is set to boost its fleet with four Ada-class corvettes.

Defense Industry Daily The ships are produces by a consortium of Turkish defense contractors. National Defense Minister Nurettin Canikli said in an interview that ―this will be largest single export deal in the history of the Turkish defense industry‖. The Ada-class has been developed for Turkey‘s Milgem national warship development project with the aim to design and build locally a fleet of hi-tech stealth multipurpose corvettes and frigates that will replace older ships which are currently in service. According to Jane's Fighting Ships, the Ada class has a fully-loaded displacement of 2,032 tons, a draught of 3.6 m, and a beam of 14.4 m. Armament on the 99 m-long platforms includes a 76 mm naval gun, four (two twin) 324 mm torpedo tubes, eight (two quadruple) launchers for anti-ship missiles, and one RIM-116 close-in weapon system. To this point, no details were provided about the value of the contract. Two of the ships will be built at Turkey‘s Istanbul Shipyard while the remaining two will be constructed in Pakistan‘s southern port city of Karachi.

Page 16 of 46

Cap. RACHETE

Page 17 of 46

Page 18 of 46

MBDA Exocet MM40 Block 3 weapon system https://www.youtube.com/watch?v=OkAI8jm2gS4&feature=share

YouTube FUTURE UNIVERSE Publicat pe 9 iul. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=OkAI8jm2gS4&feature=share This video describes the details of MBDA Exocet MM40 Block 3 weapon system The SM39 is the submarine-launched variant of the AM 39 which began development in 1979 and was ready for deployment in 1984. Coastal defense modifications made to the MM38 and MM40 have resulted in the BC38 and BC40, which can be fitted to helicopters, destroyers, and frigates. The AM39 is the airborne variant of the Exocet missile family and can be launched from fighter aircraft, maritime patrol aircraft, and helicopters.

Exocet MM38 The original Exocet missile, the ship-launched MM38, was developed in 1967 and entered into service in 1975. The MM38 is a solid-propellant missile with a range of 40 km. It is 5.21 m long, with a body diameter of 0.35, and a launch weight of 735 kg Page 19 of 46

with a 165 kg payload. The MM38 has an inertial navigation system, an active radar seeker, and is equipped with a high explosive fragmentation warhead. Production on the MM38 was discontinued in 2002.

Exocet MM40 The MM40 missile is an upgraded version of the MM38 that began development in 1976. It is 5. 8 m long, allowing for the missile to carry the additional propellant needed to achieve an increased range of 70 km. The MM40 has a body diameter of 350 mm and a launch weight of 870 kg. MM40 Block 2 missiles are equipped with upgraded inertial navigation and control systems that allow them to fly 2-3 m altitude, differentiate between several targets, and are capable of preforming preprogrammed maneuvers. The MM40 has an inertial navigation system, an active radar seeker, and is equipped with a high explosive fragmentation warhead. The MM40 remains in service as well as continued production.

Exocet SM39 The SM39 is the sub-launched variant of the Exocet missile family and has a range of 50 km. It has a length of 4.69 m and a diameter of 350 mm. Alone, the missile itself weighs 655 kg, but the weight increases to 1,345 kg when combined with the VSM (Vehicule Sous-Marin) container launch module. Although the VSM is necessary for launch, the missile separates from the container at a low altitude after breaking surface. The missile maintains a sea-skimming level while using an internal navigation system and autonomous terminal guidance in pursuit of the target. Exocet AM39 Production on the AM39, the air-launched variant in the Exocet family, began in 1974 and the missile entered service in 1979. Weighing 670 kg with a length of 4.69 m and a diameter of 350 mm, the AM39 can have a range between 50-70 km depending on the speed and altitude of the carrying aircraft. Updates to the AM39 include an updated laser gyro inertial system (INS), improved digital computing in the active radar seeker, updates to the sea-skimming altitude control, guidance and control systems, and evasive capabilities such as the ability to maneuver in the terminal phase The AM39 is operational as well as under continued production.

Exocet MM40 Block 3 The MM40 Block 3 missile, complete with a Microturbo TRI 40 turbojet engine, began development 2004 and was first tested from a ship in 2010. Improvements to the MM40 Block 3 include internal navigation and GPS upgrades. These updates, combined with a frequency modulated continuous wave radar altimeter, allows for control of the missile‘s altitude over various types of terrain. This missile is armed with a 160 kg high explosive/semi-armour piercing warhead and an active radar terminal seeker Additional upgrades include increased evasive capabilities such as the ability to make a 180 degree turn post-launch, allowing the MM40 to evade defense missile systems. These upgraded missiles will be both ship- and groundlaunched and will be deployed first onto Forbin (Horizon)-class destroyers and then to La Fayette-class frigates.

Page 20 of 46

Achiziția planificată a Suediei pentru sistemul de apărare Patriot PAC-3 MSE poate fi anulată din cauza constrângerilor bugetare stricte.

Sweden’s planned acquisition of the Patriot be cancelled due to tight budget constraints.

defense

system

may

Defense Industry Daily Swedish opposition leaders are currently questioning the government‘s capacity, or willingness, to release sufficient funding to the military to cover the procurement of the US-made missile system. Sweden plans to purchase a package of four Patriot Configuration-3+ Modernized Fire Units, that include radar sets, engagement control systems, antenna mast groups and 300 missiles. The Christian Democrats party has threatened to block the deal from proceeding unless the government agrees to create a separate funding vehicle for the Patriot missile program, because it fears that the military‘s operations would be seriously impaired if burdened with the $3.2 billion acquisition.

Sistemul Patriot este prins în politica suedeză Patriot system gets caught up in Swedish politics https://www.defensenews.com/global/europe/2018/07/06/patriot-system-gets-caughtup-in-swedish-politics/

Defense News By: Gerard O'Dwyer

4 days ago 10215 HELSINKI

The U.S. cleared Sweden in February 2018 for the $1 billion deal to acquire a complete Patriot air defense system from Raytheon. (Officer Candidate Sebastian Apel/Air Defence Missile Group 24) Tight budget constraints for defense have resulted in Swedish opposition leaders questioning the government‘s capacity, or willingness, to release sufficient funding to the military to cover the procurement of an American-made Patriot missile system.

Sweden has already received clearance from the United States in February 2018 to proceed with a $1 billion deal to acquire a complete Patriot air defense system from Raytheon.

Latest organizational strength assessments, produced by the Swedish Armed Forces for the Ministry of Defence, suggest the military will lack adequate funding in 20192020 to cover its day-to-day operational needs or to proceed with key procurement programs, including the purchase of Patriot missiles.

Opposition leaders have proposed an alternative solution that would see the Patriot missile program funded through a special allocation separate from the main defense budget. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 21 of 46

Cap. VEHICULE BLINDATE Licitație uriașă în Apărare: Aproape 750 de milioane de euro pentru 3.300 de camioane militare și platforme de transport auto multifuncționale pentru Armată https://www.rumaniamilitary.ro/licitatie-uriasa-in-aparare-aproape-750-de-milioane-de-euro-pentru-3300-de-camioane-militare-si-platforme-de-transport-auto-multifunctionale-pentru-armata#prettyPhoto

Romania Military Razvan Mihaeanu 11 iulie 2018 - 23:42

Ministerul Apărării a lansat o licitație uriașă, de peste 3,4 miliarde de lei pentru achiziția a 3.265 de platforme multifuncționale pe roți – autocamioane militare, autocisterne, autofurgoane, autotractoare, remorci și semiremorci pentru dotarea Armatei. Contractul-cadru ar urma să aibă o durată de șapte ani și va presupune ca firmele căștigătoare să integreze, după o primă etapă, producția platformelor multifuncționale în țară.

MApN a lansat marți în SEAP o licitație pentru achiziția a peste 3.200 de platforme de transport auto multifuncționale pe roți – mai exact 2.902 autocamioane de diferite tipuri (Lotul 1 – 3.365.849.996,85 LEI) și 363 de remorci (Lotul 2 – 57.770.530,50 LEI). ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Cap. NATO/OTAN Participarea ministrului apărării naţionale la Summit-ul NATO de la Bruxelles http://www.mapn.ro/fotodb/20180710/20180711_180711h_016_rdax_775x440

Ministerul Apărării Naţionale

Page 22 of 46

Cap. EUROPA Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP) (2/11) European defence industrial development programme (EDIDP) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf

Think Tank - defence - PE 29 June 20181

Context The security environment is characterised by increased instability and new emerging security threats. The fall of the Soviet Union

Context Mediul de securitate se caracterizează prin instabilitate crescută și noi amenințări emergente la adresa securității. Căderea

1

This document is prepared for, and addressed to, the Members and staff of the European Parliament as background material to assist them in their parliamentary work. The content of the document is the sole responsibility of its author(s) and any opinions expressed herein should not be taken to represent an official position of the Parliament.

Page 23 of 46

was followed by a marked reduction in interest in defence development and procurement in Europe. However, a renewed military build-up in Russia has coincided with a more assertive foreign policy and military involvement in neighbouring countries. This and the emergence of tensions in other parts of the world, increased involvement of EU Member States‘ troops in military operations such as in Iraq, Afghanistan or certain African countries, a string of peace-keeping missions all over the world, together with rising terrorist threats inside the EU, and increased cybersecurity concerns, have again propelled EU military capacities and the underlying defence industries to the forefront. At the same time, a central pillar of the post-war security architecture is being called into question under the present United States (US) administration, namely the robust engagement of the US to help ensure security in Europe. The increasing assertiveness of an economically strengthening China in the military and diplomatic fields foreshadows a possible challenge to the United States‘ predominant position. While most of Europe went into a kind of military hibernation following the fall of Communism, Asian nations were busy improving their military capabilities in response to increased local tensions.

There is a discussion under way as to whether EU Member States should focus mainly on strengthening their defence capacities within the framework of the North Atlantic Treaty Organization (NATO), or whether more emphasis should be put on EU structures. In both cases there is a need for an improved defence industry base in Europe.

In June 2016, the EU‘s global strategy for a foreign and security policy stated that investment in security and defence was a matter of urgency, and that defence cooperation should become the norm. It announced that the EU would systematically encourage defence cooperation and endeavour to create a solid European defence industry.

On 8 July 2016, a joint EU–NATO declaration was signed, which underlined

Uniunii Sovietice a fost urmată de o reducere accentuată a interesului pentru dezvoltarea apărării și achizițiile publice în Europa. Cu toate acestea, o construcție militară reînnoită în Rusia a coincis cu o politică externă mai asertivă și implicarea militară în țările vecine.

Acest lucru și apariția tensiunilor în alte părți ale lumii, implicarea sporită a trupelor statelor membre ale UE în operațiuni militare, cum ar fi în Irak, Afganistan sau anumite țări africane, o serie de misiuni de menținere a păcii în întreaga lume, amenințările teroriste din interiorul UE și preocupările sporite privind securitatea cibernetică au determinat din nou să fie liderul capacităților militare ale UE și al industriilor de apărare care stau la baza acestora. În același timp, un pilon central al arhitecturii de securitate postbelică este pus sub semnul întrebării în cadrul administrației actuale a Statelor Unite (SUA), și anume angajamentul ferm al SUA de a contribui la asigurarea securității în Europa. Creșterea asertivității unei Chine care se întărește din punct de vedere economic în domeniul militar și diplomatic prezice o posibilă provocare pentru poziția dominantă a Statelor Unite. În timp ce cea mai mare parte a Europei a intrat într-un fel de hibernare militară după căderea comunismului, națiunile asiatice erau ocupate pentru a-și îmbunătăți capacitățile militare ca răspuns la tensiunile locale în creștere.

Există o discuție în curs cu privire la faptul dacă statele membre ale UE ar trebui să se concentreze în principal pe consolidarea capacităților lor de apărare în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) sau dacă ar trebui să se pună un accent mai mare pe structurile UE. În ambele cazuri, este nevoie de o mai bună bază a industriei de apărare în Europa. În iunie 2016, strategia globală a UE pentru o politică externă și de securitate a declarat că investițiile în securitate și apărare au fost urgente, iar cooperarea în domeniul apărării ar trebui să devină normă. Acesta a anunțat că UE va încuraja în mod sistematic cooperarea în domeniul apărării și va încerca să creeze o industrie solidă de apărare europeană.

La 8 iulie 2016 a fost semnată o declarație comună UE-NATO, care a subliniat necesitatea urgentă de a "dezvolta capacități de apărare coerente, complementare și interoperabile ale

Page 24 of 46

the urgent need to ‗develop coherent, complementary and interoperable defence capabilities of EU Member States and NATO Allies, as well as multilateral projects‘ and to ‗facilitate a stronger defence industry and greater defence research and industrial cooperation within Europe and across the Atlantic’.

On 30 November 2016, the Commission adopted a European Defence Action Plan (EDAP) aimed at enhancing the competitiveness of the European defence industry, so that the technological and industrial base meets Europe’s security and defence needs. The action plan envisaged the creation of a European Defence Fund (EDF), which consists of two distinct but complementary windows: the research window and the capability window.

The former would fund joint defence research, e.g. through Preparatory Action on Defence Research (PADR). The latter would ensure that the results of defence research are further developed, helping with turning research results into innovation, and so increase the competitiveness of the European defence industry. In addition, this window would support joint acquisition of defence products. The EDIDP, which will encourage collaboration between undertakings in the development of products and technologies, is part of the development component of the capability window. The communication of 7 June 2017 announcing the EDF also launched a European defence industrial policy.

The defence industry has a number of specific characteristics, which the EU approach takes into account. Research and development (R&D) is highly intense in this sector, demand emanates almost exclusively from governments, costs are constantly increasing, and development costs figure high in the total costs of a project.

Cross-border cooperation remains limited, as problems with the synchronisation of budgetary procedures can arise, difficulties in defining common technical specifications are the norm, and fundamental differences exist between countries in terms of doctrines and operational requirements. All this results in

statelor membre ale UE și ale aliaților NATO, precum și proiecte multilaterale" și să "faciliteze o industrie de apărare mai puternică și o mai mare cercetare în materie de apărare și cooperare industrială în Europa și peste Atlantic".

La 30 noiembrie 2016, Comisia a adoptat un Plan European de Acțiune în Domeniul Apărării (EDAP), menit să consolideze competitivitatea industriei europene a apărării, astfel încât baza tehnologică și industrială să răspundă necesităților europene de securitate și apărare. Planul de acțiune vizează crearea unui Fond european de apărare (FED), care constă în două ferestre distincte, dar complementare: fereastra de cercetare și fereastra de capacități. Primul ar finanța cercetarea comună în domeniul apărării, de ex. prin acțiunea pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării (PADR).

Acesta din urmă ar asigura că rezultatele cercetării din domeniul apărării vor fi dezvoltate în continuare, ajutând la transformarea rezultatelor cercetării în inovare și, astfel, la creșterea competitivității industriei europene de apărare. În plus, această fereastră ar sprijini achiziționarea în comun a produselor de apărare. EDIDP, care va încuraja colaborarea între întreprinderi în dezvoltarea de produse și tehnologii, face parte din componenta de dezvoltare a ferestrei capabilităților.

Comunicarea din 7 iunie 2017 privind anunțarea FED a lansat, de asemenea, o politică europeană de apărare industrială.

Industria de apărare are o serie de caracteristici specifice, pe care abordarea UE le ia în considerare. Cercetarea și dezvoltarea (R&D) este foarte intensă în acest sector, cererea provine aproape exclusiv din partea guvernelor, costurile sunt în continuă creștere, iar costurile de dezvoltare se ridică la nivelul costurilor totale ale unui proiect. Cooperarea transfrontalieră rămâne limitată, deoarece pot apărea probleme legate de sincronizarea procedurilor bugetare, dificultățile în definirea specificațiilor tehnice comune sunt normele și există diferențe fundamentale între țări în ceea ce privește doctrinele și cerințele operaționale.

Toate acestea duc la dublarea și la eficiența costurilor sub-optimă, deoarece economiile de scară potențiale nu pot fi exploatate.

Nu numai că majoritatea țărilor europene

Page 25 of 46

duplications and in sub-optimal costefficiency, as potential economies of scale cannot be exploited.

Not only do most European countries spend less per capita on defence and related research and development than the US, they also split the available money among a larger number of programmes. For 2013, the US had 11 defence platforms and systems in production against 36 in Europe.

With less money spread among a greater number of projects, military capabilities are reduced and the industry gets less productive and innovative. This is well exemplified by the EU having 19 types of armoured infantry fighting vehicles whereas the US has just one. In view of the high costs, individual countries may not be in a position to launch major defence systems solely based on their own development programmes.

On 11 December 2017, permanent structured cooperation (PESCO) was established, with the aim of making European defence spending more efficient and achieving a strategically autonomous European defence union. A commitment was made to strengthen the European defence technological and industrial base (EDTIB). PESCO will be supported by the European Defence Agency (EDA), the European Defence Fund (EDF) and the coordinated annual review on defence (CARD). Twenty-five Member States have committed themselves to carry out an initial list of 17 projects. This was agreed on 6 March 2018, when the defence ministers had their first meeting in ‗PESCO format‘. Three Member States (Denmark, Malta and the UK) have not joined PESCO, whose decision-making remains intergovernmental and generally requires unanimity.

In view of the many divergences between the participating countries, PESCO‘s strength lies in its modular design, allowing Member States to form project-specific clusters. The EDIDP proposal backs up the PESCO objective of increasing the efficiency and effectiveness of European defence.

cheltuie mai puțin pe cap de locuitor în domeniul apărării și cercetării și dezvoltării aferente decât SUA, ci și împărțirea fondurilor disponibile într-un număr mai mare de programe. Pentru 2013, SUA au avut 11 platforme și sisteme de apărare în producție, față de 36 în Europa. Cu mai puțini bani împrăștiați într-un număr mai mare de proiecte, capabilitățile militare sunt reduse, iar industria devine mai puțin productivă și inovatoare.

Acest lucru este bine exemplificat de UE având 19 tipuri de vehicule blindate de luptă împotriva infanteriei, în timp ce SUA au doar una. Având în vedere costurile ridicate, este posibil ca anumite țări să nu fie în măsură să lanseze sisteme de apărare majore bazânduse doar pe propriile lor programe de dezvoltare.

La 11 decembrie 2017, a fost înființată o cooperare structurată permanentă (PESCO), cu scopul de a spori eficiența cheltuielilor europene în domeniul apărării și de a obține o uniune europeană de apărare cu autonomie strategică. Sa luat angajamentul de a consolida baza tehnologică și industrială europeană de apărare (EDTIB). PESCO va fi sprijinită de Agenția Europeană de Apărare (EDA), Fondul European de Apărare (EDF) și de revizuirea anuală coordonată a apărării (CARD).

Douăzeci și cinci de state membre s-au angajat să realizeze o listă inițială de 17 proiecte. Acest lucru a fost convenit la 6 martie 2018, când miniștrii apărării au avut prima întâlnire în format "PESCO". Trei state membre (Danemarca, Malta și Regatul Unit) nu s-au alăturat PESCO, ale cărei decizii rămân interguvernamentale și, în general, impun unanimitate.

Având în vedere numeroasele divergențe dintre țările participante, puterea PESCO constă în proiectarea sa modulară, permițând statelor membre să formeze clustere specifice proiectelor. Propunerea EDIDP sprijină obiectivul PESCO de creștere a eficienței și eficacității apărării europene.

Page 26 of 46

POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂ (1/6) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2017/N53899/ro.pdf

Think Tank - defence - PE Jérôme Legrand 06/2018

Politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene (PSAC) stabilește cadrul pentru structurile politice și militare, precum și pentru misiunile și operațiunile militare și civile ale UE în străinătate. Strategia globală a UE din 2016 definește strategia pentru PSAC, iar Tratatul de la Lisabona clarifică aspectele instituționale și întărește rolul Parlamentului European. PSAC a cunoscut recent o serie de schimbări majore la nivel strategic și operațional pentru a răspunde provocărilor în materie de securitate și dorinței cetățenilor ca UE să intervină mai mult.

TEMEI JURIDIC Politica de securitate și de apărare comună (PSAC) face parte integrantă din Politica externă și de securitate comună (PESC) a Uniunii. Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede cadrul PSAC. Articolul 41 prezintă finanțarea PESC și a PSAC, iar politica este descrisă mai detaliat la articolele 42-46, în capitolul 2, secțiunea 2 din titlul V („Dispoziții privind politica de securitate și apărare comună‖), precum și în protocoalele 1, 10 și 11 și declarațiile 13 și 14. Rolul propriu al Parlamentului European în domeniul PESC și PSAC este prezentat la articolul 36 din TUE.

Hotărâri Senat referitoare la propunerile UE Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr.

1.222/2009 - COM (2018) 296 final Nr. 96 din 05-Iulie-2018 Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene - COM (2018) 325 final Nr. 99 din 05-Iulie-2018 Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă și a mecanismului de reacție rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM (2018) 298 final Nr. 97 din 05-Iulie-2018 Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii Europene COM (2018) 327 final Nr. 100 din 05-Iulie-2018 Page 27 of 46

Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE a Consiliului privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice - COM (2018) 334 final Nr. 101 din 05-Iulie-2018 Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului - COM (2018) 340 final Nr. 103 din 05-Iulie-2018 Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier - COM(2018) 373 final Nr. 104 din 05-Iulie-2018 Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă - COM (2018) 374 final Nr. 105 din 05-Iulie-2018 M. Of. Partea I nr. 589 din 11 Iulie 2018 Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale COM (2018) 239 final Nr. 92 din 05-Iulie-2018 Senatul României Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei - COM (2018) 231 final Nr. 90 din 05-Iulie-2018 Senatul României Hotărâre referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere - COM (2018) 241 final Nr. 93 din 05-Iulie-2018 Senatul României Hotărâre privind propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora Page 28 of 46

și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 - COM (2018) 286 final Nr. 95 din 05-Iulie-2018 Guvernul României Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 Nr. 488 din 05-Iulie-2018 M. Of. Partea I nr. 586 din 11 Iulie 2018

Cap. DECIZIONAL Trecerea industriei de armament la Ministerul Apărării mai are de aşteptat.

Ministrul Mihai Fifor consideră că e nevoie de o dezbatere cât mai serioasă https://www.cugirinfo.ro/trecerea-industriei-de-armament-la-ministerul-apararii-mai-are-de-asteptatministrul-mihai-fifor-considera-ca-e-nevoie-de-o-dezbatere-cat-mai-serioasa-19693.html

Cugir Info Publicat în 10.07.2018 la ora 14:00

Proiectul de lege privind trecerea industriei de apărare de la Ministerul Economiei la Ministerul Apărării Naționale se pare că mai are de așteptat. Cel puțin așa susține ministrul Apărării, Mihai Fifor, care a declarat recent că dorește o dezbatere serioasă în ceea ce privește inițiativa legislativă amintită.

La o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Economiei și ai C.N. Romarm S.A., ministrul Fifor afirma că: „Este o iniţiativă legislativă care a trecut de Senat, iar în momentul de faţă se află în procedură specifică în Camera Deputaţilor, la comisiile de specialitate. Știu că la Comisia de apărare au avut loc din nou discuţii foarte importante şi foarte interesante cu reprezentanţii industriei de apărare, cu sindicatele, cu reprezentanţii PATROMIL. Noi ne dorim ca, întradevăr, pe marginea acestei iniţiative legislative să aibă loc o dezbatere cât mai serioasă‖.

Ministrul Apărării consideră că, pe această bază, industria de apărare românească trebuie să se reaşeze pe noi fundamente.

Demnitarul de la MApN a ținut să precizeze faptul că: „Nu discutăm doar de o simplă mutare administrativă a unei capacităţi de producţie, foarte importantă a României, de la un minister la altul.

Discutăm despre modul în care, în ultimă instanţă, industria de apărare românească trebuie să se reaşeze pe noi fundamente.

Prin procentul de 2% pe care îl avem alocat şi anul acesta ca buget al ministerului încercăm să întoarcem în industria românească de apărare o sumă cât mai consistentă prin proiectele de înzestrare ale Armatei române. Cred că acest proiect este unul de durată‖. De toate aceste dezbateri și frământări la nivel guvernamental Page 29 of 46

privind domeniul de apărare a țării sunt interesate, desigur, atât conducerile cât și angajații și cele două fabrici de armament din Cugir, care speră să fie cele mai bune, mai corecte.

... au fost cheltuiţi doar 1,81% https://adevarul.ro/news/politica/eugen-tomac-postat-raspuns-primit-ministrul-fifor-arata-ca-cei-2-pibalocati-aparare-2017-fost-cheltuiti-doar-181-1_5b45c592df52022f7517f4e4/index.html

Adevărul 11 iulie 2018, 12:13 Sebastian Zachmann

.... "România a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru apărare în 2017. Preşedintele Trump ne-a reamintit că Europa are nevoie de SUA pentru a-şi asigura securitatea.

România are nevoie, mai mult decât oricine, de SUA. Avem nevoie de garanţii reale de securitate deoarece suntem graniţa de est a UE şi NATO‖, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Comisiile pentru apărare Parlamentul României Hotărâre privind întocmirea unui raport comun de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului Nr. 30 din 04-Iulie-2018 M. Of. Partea I nr. 585 din 10 Iulie 2018

Cap. FINANȚE Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur 5 iul.2018 4.6619 5.2862 3.9898 160.5949

EUR GBP USD XAU

6 iul.2018 4.6616 5.2685 3.9821 160.6453

9 iul.2018 4.6590 5.2793 3.9604 160.8545

10 iul.2018 4.6587 5.2641 3.9738 160.1035

11 iul.2018 4.6607 5.2747 3.9804 160.0344

http://www.bnro.ro/default.htm

6

Lei

5.3960

5.5 5

5.1993

4.6695

4.5

EURO Y18

4.6225

GBP Y18

4.0518

4

USD Y18

3.5

Page 30 of 46

30-07-…

16-07-…

02-07-…

18-06-…

04-06-…

21-05-…

07-05-…

23-04-…

09-04-…

26-03-…

12-03-…

26-02-…

12-02-…

29-01-…

15-01-…

01-01-…

3

3.7170

171

169.0228

Lei

169 167 165

163 AUR Y18

161 159

159.8479

157 30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

155

grafice HERALD INSIGHTS în baza datelor istorice BNR

Împuternicire pentru consultantul fiscal Camera Consultanților Fiscali Hotărâre privind aprobarea modelului de împuternicire pentru consultantul fiscal/ societatea de consultanță fiscală Nr. 6 din 27-Iunie-2018 M. Of. Partea I nr. 588 din 11 Iulie 2018

Proiecte acte normative http://www.mfinante.ro/pagina.html;jsessionid=XPZaytBq31gH_y71MqloW8b7YE2fP9s4SQDZzjWD.slave1:server 12?categoriebunuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta

Ministerul Finanţelor Publice

Stimularea investiţiilor cu impact major în economie Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare - Revizia 2 publicat în data de 11.07.2018

Ghidul de plată a ajutorului de stat Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza H.G.nr.807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare - Revizia 2

Page 31 of 46

Cap. MacroE Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a României din 4 iulie 2018 http://www.bnro.ro/Minuta-sedintei-de-politica-monetara-a-Consiliului-deadministratie-al-Bancii-Na%C8%9Bionale-a-Romaniei-din-4-iulie-2018-18132.aspx

Banca Națională a României Membri ai Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României prezenți la ședință: Mugur Isărescu, preşedinte al Consiliului de administraţie și guvernator al Băncii Naţionale a României; Florin Georgescu, vicepreşedinte al Consiliului de administraţie și prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României; Eugen Nicolăescu, membru al Consiliului de administraţie și viceguvernator al Băncii Naţionale a României; Liviu Voinea, membru al Consiliului de administraţie și viceguvernator al Băncii Naţionale a României; Marin Dinu, membru al Consiliului de administraţie; Daniel Dăianu, membru al Consiliului de administraţie; Gheorghe Gherghina, membru al Consiliului de administraţie; Ágnes Nagy, membru al Consiliului de administraţie; Virgiliu-Jorj Stoenescu, membru al Consiliului de administraţie. În cadrul şedinţei, Consiliul de administraţie a discutat și adoptat decizia de politică monetară, pe baza datelor şi analizelor privind evoluţiile macroeconomice, financiare și monetare curente şi de perspectivă prezentate de direcţiile de specialitate și a altor informații interne și externe disponibile.

Analizând evoluția recentă a inflației, membrii Consiliului au notat că rata anuală a inflaţiei a continuat să urce deasupra limitei de sus a intervalului țintei staționare în primele două luni ale trimestrului II, crescând la 5,22% în aprilie, de la 4,95% în martie, și la 5,41% în mai. S-a observat că ascensiunea, ușor mai alertă decât cea previzionată, a fost antrenată de factori pe partea ofertei, determinante fiind creșterile semnificative, peste așteptări, înregistrate de prețul combustibililor – pe fondul măririi cotației petrolului și a cursului de schimb leu/dolar – și de prețul produselor din tutun. În schimb, rata anuală a inflației CORE2 ajustat și-a întrerupt practic mișcarea ascendentă în aprilie, ajungând la 3,09 al sută, de la 3,05% în martie, iar în luna mai a scăzut la 2,95%, ușor sub nivelul prognozat. Descreșterea pe ansamblul intervalului a fost indusă de segmentul produselor alimentare procesate și de cel al serviciilor, mai receptive la corecția descendentă suferită în acest interval de prețurile internaționale ale unor produse agroalimentare și la relativa întărire a leului în raport cu euro. Unii membrii ai Consiliului au opinat că, dincolo de aceste influențe, evoluția inflației de bază sugerează și o relativă plafonare, cel puțin temporară, a presiunilor inflaționiste semnificative ale factorilor fundamentali atribuibilă poziției ciclice a economiei. Costurile unitare cu forța de muncă și-au reaccelerat însă creșterea anuală sau și-au prelungit dinamicile de două cifre în primele patru luni ale anului, iar așteptările inflaționiste pe termen scurt au continuat să se ajusteze în sus. În ușor contrast, variația anuală a preţurilor de producţie din industrie pentru piaţa internă a consemnat un mic declin pe segmentul bunurilor de uz curent, în intervalul februarieaprilie, care ar putea fi totuși temporar.

Referitor la poziția ciclică a economiei, membrii Consiliului au remarcat că expansiunea economică a cunoscut în trimestrul I o decelerare mai pronunțată în termeni anuali decât cea anticipată – la 4,0%, de la 6,7% în trimestrul IV 2017 –, în condițiile în care în termeni trimestriali ea a stagnat, făcând probabilă o restrângere a excedentului de cerere agregată, contrară așteptărilor de majorare ușoară a Page 32 of 46

acestuia. Consumul privat a continuat să fie principalul determinant al avansului PIB, dar cu o contribuție considerabil diminuată, dată fiind scăderea amplă a dinamicii sale anuale, având printre posibile explicații accentuarea reculului încrederii populației și pierderea severă de ritm suferită de venitul disponibil real al populației. Și aportul formării brute de capital fix a rămas pozitiv, dar s-a redus consistent, în principal ca efect al declinului amplu al construcțiilor rezidențiale. În schimb, contribuția exportului net la avansul PIB s-a îmbunătăţit, în contextul unei decelerări mai evidente a ritmului de creștere a importurilor în raport cu cea consemnată de dinamica exporturilor. S-a sesizat că, pe acest fond, deficitul de cont curent și-a temperat ritmul de adâncire în raport cu perioada similară a anului trecut, dar a rămas la o valoare ridicată. Pe partea ofertei, principalul contribuitor la creșterea economică au continuat să fie serviciile, urmate la o oarecare distanță de industrie, ambele însă cu aporturi în scădere.

Membrii Consiliului au observat că pe piața muncii tensiunile au fost însă în creștere în primele luni ale acestui an, prelungirea scăderii ratei șomajului BIM până la un minim istoric de 4,4% în martie – succedată totuși de o creștere la 4,6% în aprilie –, fiind acompaniată în trimestrul I de majorarea ratei locurilor de muncă vacante, survenită după două trimestre consecutive de descreștere. La rândul său, efectivul salariaților din economie a continuat să se mărească, atingând un nou vârf în aprilie, în paralel cu temperarea avansului său în termeni anuali. S-a concluzionat că presiunile asupra salariilor vor rămâne ridicate în perspectivă apropiată, date fiind inclusiv așteptările relativ mai optimiste privind angajările în trimestrul III, precum și dificultățile crescute cu care se confruntă angajatorii în recrutarea de personal, semnalate de sondaje și studii de specialitate. A fost evocată în acest context reaccelerarea substanțială consemnată în martie de ritmul anual de creștere a câștigului salarial mediu brut nominal, inclusiv pe seama evoluțiilor din sectorul privat, urmată doar de o ușoară temperare a acestuia în aprilie. S-a arătat, de asemenea, că dinamica anuală a costurilor unitare cu forța de muncă s-a mărit în trimestrul I, atât pe ansamblul economiei, cât și la nivelul industriei, unde a continuat să se majoreze și în aprilie, în contextul decelerării ritmului de creștere a productivității muncii. Au fost semnalate și efectele opuse exercitate de avansul ratei anuale a inflației asupra creșterii în termeni anuali a salariului net real, care rămâne totuși relativ ridicată. În ceea ce privește condițiile monetare, membrii Consiliului au apreciat că în trimestrul II acestea și-au atenuat mai pregnant caracterul acomodativ, în principal ca urmare a întăririi începând cu mijlocul lunii aprilie a controlului exercitat de banca centrală asupra lichidității din sistemul bancar și a majorării cu încă 0,25 puncte procentuale a ratei dobânzii de politică monetară în luna mai. S-au făcut referiri la creșterile semnificative înregistrate față de trimestrul anterior de cotațiile relevante ale pieței monetare interbancare, în condițiile în care acestea au urcat și s-au consolidat semnificativ deasupra ratei dobânzii de politică monetară, precum și la relativa stabilitate ce a continuat să caracterizeze cursul de schimb leu/euro, inclusiv în contextul diferențialului considerabil mărit al ratelor dobânzilor pieței locale față de cele prevalente în plan european și regional. A fost, de asemenea, evidențiată relativa accelerare în lunile aprilie și mai a ajustării ascendente a ratelor dobânzilor la depozitele noi la termen, inclusiv în raport cu cea consemnată în cazul ratelor dobânzilor la creditele noi, implicând o restrângere a ecartului dintre acestea – evoluție anticipată a continua în perspectivă apropiată, pe fondul preluării majorărilor recente ale cotațiilor pieței monetare interbancare. În același timp, membrii Consiliului au observat că variația anuală a creditului acordat sectorului privat a crescut pe ansamblul perioadei aprilie-mai față de media trimestrului I. Plusul de ritm a venit în principal din consolidarea dinamicii înalte a Page 33 of 46

creditului în lei acordat populației, pe seama celor destinate consumului. Și dinamica creditului în lei acordat societăților nefinanciare a rămas robustă, dar a decelerat ușor în raport cu media trimestrului I. Ponderea în total a componentei în lei a continuat să se mărească, ajungând în mai la 64,7%. În ceea ce privește evoluțiile viitoare, membrii Consiliului au remarcat că noile date și analize reconfirmă perspectiva plafonării ratei anuale a inflației pe parcursul următoarelor luni deasupra intervalului țintei, în linie cu prognoza pe termen mediu publicată în Raportul asupra inflației din mai 2018, potrivit căreia rata anuală a inflației ar urma să revină la finalul anului curent în apropierea limitei de sus a intervalului și apoi să reintre și să rămână în jumătatea lui superioară în cursul anului 2019. S-a notat, totodată, că valorile ușor mai ridicate pe care le va atinge probabil rata anuală a inflației pe orizontul foarte apropiat de timp, comparativ cu cele previzionate anterior, sunt atribuibile acțiunii factorilor pe partea ofertei, respectiv unor dinamici relativ mai alerte de prețuri anticipate pe segmentele LFO, combustibili și produse din tutun. În acest context, unii membrii ai Consiliului s-au arătat din nou preocupați de riscul ca o asemenea evoluție a inflației să dezancoreze anticipațiile inflaționiste pe termen mediu, considerând, totodată, că relevanța lui ar putea fi sporită de o eventuală creștere peste așteptări a unor prețuri administrate și a prețului internațional al petrolului.

Analizând potențialul comportament viitor al presiunilor inflaționiste ale factorilor fundamentali, membrii Consiliului au remarcat că noile evaluări reconfirmă perspectiva continuării decelerării creșterii economice în trimestrele II și III, într-un ritm ușor mai pronunțat decât cel prognozat în luna mai, în condițiile anticipării unor dinamici trimestriale ale PIB în creștere în raport cu trimestrul I, dar inferioare celor indicate de cea mai recentă prognoză pe termen mediu. S-a apreciat că, în contextul evoluțiilor recente, o asemenea perspectivă implică valori mai scăzute ale gap-ului pozitiv al PIB de-a lungul primelor trei trimestre ale anului curent și o posibilă modificare de pattern al acestuia față de prognoza din luna mai, care anticipa prelungirea creșterii excedentului de cerere agregată în semestrul I, urmată de menținerea lui cvasi-constantă până spre mijlocul anului viitor. Pe de altă parte, unii membri ai Consiliului au evidenţiat faptul că reducerea gap-ului pozitiv al PIB reprezintă o evoluţie firească, în direcţia asigurării sustenabilităţii creşterii economice.

Totodată, s-a observat că, potrivit celor mai recente evoluții ale indicatorilor cu frecvență ridicată, motorul creșterii economice, dar și un determinant al încetinirii acesteia, a rămas probabil în trimestrul II consumul privat. O scădere mai pronunțată a aportului pozitiv este însă de așteptat din partea formării brute de capital fix, în timp ce, în cazul exportului net este posibilă revenirea la o contribuție pozitivă, în condițiile în care ecartul dintre dinamica anuală a exporturilor de bunuri și cea a importurilor, care a devenit pozitiv în luna martie, s-a mărit în aprilie; soldul pozitiv al balanței serviciilor s-a menținut însă pe trendul descendent amorsat spre finale anului trecut. În evaluarea membrilor Consiliului, caracterul mixt al evoluțiilor din primele luni ale anului sporește incertitudinile asociate perspectivei inflației evidențiate de cea mai recentă prognoză pe termen mediu și riscurile la adresa acesteia. S-a agreat că în actualul context acestea au ca surse majore comportamentul încrederii și evoluția probabilă a venitului disponibil real ale populației, inclusiv din perspectiva condițiilor tensionate de pe piața muncii și a majorărilor unor categorii de venituri, dar și a impactului potențial al măririi prețurilor combustibililor și ale unor utilități. S-au făcut referiri și la atragerile de fonduri europene mult inferioare programului relevate de execuția bugetară aferentă primelor cinci luni ale anului și la incertitudinile asociate perspectivei politicilor publice, cu implicații asupra dinamicii investițiilor, precum și la noile inițiative legislative vizând sectorul bancar, cu potențial impact advers asupra activității de creditare, inclusiv pe segmentul societăților nefinanciare.

Page 34 of 46

Au fost, de asemenea, semnalate recentele revizuiri de sens opus ale prognozelor privind creșterea economică pe termen scurt în zona euro, respectiv în SUA, și riscurile la adresa expansiunii economice la nivel global venite din eventuala escaladare a protecționismului comercial și a unor tensiuni geopolitice. Au fost reliefate evoluțiile de pe piața financiară internațională, marcate în perioada recentă de scăderea apetitului global pentru risc, cu efecte majore asupra economiilor emergente, mai ales asupra celor cu vulnerabilități mari, și vizibile inclusiv în plan regional. Implicit, a fost punctată conduita politicilor monetare ale băncilor centrale majore, o relevanță sporită fiind atribuită abordării BCE și celei a băncilor centrale din regiune. În acest context, membrii Consiliului au subliniat din nou necesitatea unui mix echilibrat de politici macroeconomice, considerat a fi esențial inclusiv din perspectiva evitării unei supraîmpovărări a politicii monetare și a prevenirii unor efecte indezirabile în economie. Totodată, s-a reiterat importanța unui dozaj și a unei cadențe adecvate de ajustare a conduitei politicii monetare, din perspectiva ancorării anticipațiilor inflaționiste și a menținerii ratei anuale a inflației pe traiectoria evidențiată de cea mai recentă prognoză pe termen mediu a BNR, în condiții de protejare a stabilității financiare. În aceste condiții, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50%, a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard) la 3,50%. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis în unanimitate păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Romania - IMF Country Report No. 18/148 (5/11) http://www.imf.org/en/Countries/ROU

Fondul Monetar Internațional despre România 7. The current account deficit rose to 3.4% of GDP in 2017 8. The 2017 headline generalgovernment deficit (cash basis) widened to 2.8% of GDP. 9. Credit growth to households accelerated while non-performing loans (NPLs) declined

10. Growth is projected to remain above potential in 2018 and slow to around 3% in the medium term 11. Current baseline policies are on a trajectory to undermine the capacity to withstand adverse shocks over the medium term 12. Risks to the baseline are tilted to the downside Page 35 of 46

13. The government forecast assumes a higher impact of the fiscal and structural measures introduced in its program on growth prospects

KBR #16 https://washingtontechnology.com/toplists/top-100-lists/2018/kbr.aspx

Washington Technology - USA Top 100 Revenue:

$1,798,513,000

Defense revenue:

$1,144,062,000

Civilian revenue:

$654,451,000

  

Current Revenue Rank Historical Revenue

2017 revenue: 2017 earnings : 2016 revenue:

2016 earnings:

Headquarters: Houston Web address: https://www.kbr.com/ Ticker:

KBR

Cap. RESURSE Protecția mediului Parlamentul României Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului Nr. 162 din 09-Iulie-2018 Președintele României Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției mediului Nr. 529 din 09-Iulie-2018 M. Of. Partea I nr. 586 din 11 Iulie 2018

Page 36 of 46

Cap. OPINII/ANALIZE

LOCKHEED MARTIN CORPORATION (21 - început din 14.06.2018) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/936468/000093646818000009/lmtq4201710k.htm#s8C2FE C11A01E9DF29DD472DCE3EBEC97

https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/eo/documents/annualreports/2017-annual-report.pdf

Securities and Exchange Commission - USA Portfolio Shaping Activities We continuously strive to strengthen our portfolio of products and services to meet the current and future needs of our customers. We accomplish this in part by our independent research and development activities and through acquisition, divestiture and internal realignment activities.

We selectively pursue the acquisition of businesses and investments at attractive valuations that will expand or complement our current portfolio and allow access to new customers or technologies. We also may explore the divestiture of businesses that no longer meet our needs or strategy or that could perform better outside of our organization. In pursuing our business strategy, we routinely conduct discussions, evaluate targets and enter into agreements regarding possible acquisitions, divestitures, ventures and equity investments.

Divestiture of the Information Systems & Global Solutions Business On August 16, 2016, we divested our former Information Systems & Global Solutions (IS&GS) business, which merged with Leidos Holdings, Inc. (Leidos), in a Reverse Morris Trust transaction (the ―Transaction‖). The Transaction was completed in a multi-step process pursuant to which we initially contributed the IS&GS business to Page 37 of 46

Abacus Innovations Corporation (Abacus), a wholly owned subsidiary of Lockheed Martin created to facilitate the Transaction, and the common stock of Abacus was distributed to participating Lockheed Martin stockholders through an exchange offer.

Under the terms of the exchange offer, Lockheed Martin stockholders had the option to exchange shares of Lockheed Martin common stock for shares of Abacus common stock. At the conclusion of the exchange offer, all shares of Abacus common stock were exchanged for 9,369,694 shares of Lockheed Martin common stock held by Lockheed Martin stockholders that elected to participate in the exchange. The shares of Lockheed Martin common stock that were exchanged and accepted were retired, reducing the number of shares of our common stock outstanding by approximately 3%. Following the exchange offer, Abacus merged with a subsidiary of Leidos, with Abacus continuing as the surviving corporation and a wholly-owned subsidiary of Leidos. As part of the merger, each share of Abacus common stock was automatically converted into one share of Leidos common stock.

We did not receive any shares of Leidos common stock as part of the Transaction and do not hold any shares of Leidos or Abacus common stock following the Transaction. Based on an opinion of outside tax counsel, subject to customary qualifications and based on factual representations, the exchange offer and merger will qualify as tax-free transactions to Lockheed Martin and its stockholders, except to the extent that cash was paid to Lockheed Martin stockholders in lieu of fractional shares.

In connection with the Transaction, Abacus borrowed an aggregate principal amount of approximately $1.84 billion under term loan facilities with third party financial institutions, the proceeds of which were used to make a one-time special cash payment of $1.80 billion to Lockheed Martin and to pay associated borrowing fees and expenses. The entire special cash payment was used to repay debt, pay dividends and repurchase stock during the third and fourth quarters of 2016. The obligations under the Abacus term loan facilities were guaranteed by Leidos as part of the Transaction.

As a result of the Transaction, we recognized a net gain of approximately $1.3 billion, including $1.2 billion recognized in 2016. The net gain represents the $2.5 billion fair value of the shares of Lockheed Martin common stock exchanged and retired as part of the exchange offer, plus the $1.8 billion one-time special cash payment, less the net book value of the IS&GS business of about $3.0 billion at August 16, 2016 and other adjustments of about $100 million. During the fourth quarter of 2017, we recognized an additional gain of $73 million, which reflects certain post-closing adjustments, including certain tax adjustments and the final determination of net working capital.

We classified the operating results of our former IS&GS business as discontinued operations in our consolidated financial statements in accordance with U.S. GAAP, as the divestiture of this business represented a strategic shift that had a major effect on our operations and financial results. However, the cash flows generated by the IS&GS business have not been reclassified in our consolidated statements of cash flows as we retained this cash as part of the Transaction.

Acquisition of Sikorsky Aircraft Corporation On November 6, 2015, pursuant to a Stock Purchase Agreement, dated as of July 19, 2015 by and between us and United Technologies Corporation (UTC) and certain wholly-owned subsidiaries of UTC, we completed the acquisition of Sikorsky Aircraft Corporation and certain affiliated companies (collectively ―Sikorsky‖) for $9.0 billion, net of cash acquired. Sikorsky, a global company primarily engaged in the design, manufacture, service and support of military and commercial helicopters, has become a wholly-owned subsidiary of ours, aligned under the RMS business Page 38 of 46

segment. We funded the acquisition with new debt issuances, commercial paper and cash on hand. We and UTC made a joint election under Section 338(h)(10) of the Internal Revenue Code, which treats the transaction as an asset purchase for tax purposes. This election generates a cash tax benefit for us and our stockholders.

The 2015 financial results of the acquired Sikorsky business have been included in our consolidated results of operations from the November 6, 2015 acquisition date through December 31, 2015. Accordingly, the consolidated financial results for the year ended December 31, 2015 do not reflect a full year of Sikorsky‘s operations.

Other On August 24, 2016, we increased our ownership interest in the AWE Management Limited (AWE) joint venture, which operates the United Kingdom‘s nuclear deterrent program, from 33% to 51%. At which time, we began consolidating AWE. Consequently, our operating results include 100% of AWE‘s sales and 51% of its operating profit. Prior to increasing our ownership interest, we accounted for our investment in AWE using the equity method of accounting. Under the equity method, we recognized only 33% of AWE‘s earnings or losses and no sales. Accordingly, prior to August 24, 2016, the date we obtained control, we recorded 33% of AWE‘s net earnings in our operating results and subsequent to August 24, 2016, we recognized 100% of AWE‘s sales and 51% of its operating profit.

Schimbarea schimbării în timp ce se schimbă: Creșterea gândirii militare disruptive (6 - început #278) Changing change while it changes: The rise of disruptive military thinking https://othjournal.com/2018/06/06/changing-change-while-it-changes-the-rise-ofdisruptive-military-thinking-part-1-of-3/

Over the Horizon - USA 06.06.2018

Multe dintre procesele mecanice de planificare aparent de succes din ultimele două secole ne rețin acum. Nu ne gândim în mod critic la metodologiile noastre; armata trebuie să încorporeze practici reflexive și abilitatea de a transforma procesele într-o formă mai flexibilă și dinamică a sensului și a acționa într-o realitate complexă.

An interview with Ben Zweibelson

Ben Zweibelson will be speaking at SPADE 2018, IBM’s invite-only, signature event for defense and intelligence. This year’s theme is Re-Thinking Defense and Security in the Digital Age. Stay tuned for parts 2 and 3 of this design interview.

Ben Zweibelson is a retired US Army Infantry officer. He is currently a doctoral student at the Australian National University, and Program Director of Joint Special Operations University, under the U.S. Special Operations Commander (SOCOM).

The opinions expressed in this article are the author’s own and do not reflect the view of the U.S. Department of Defense, U.S. Special Operations Command, the Joint Special Operations University, the United States Government or the Australian National University.

So, does that cycle of thinking in a way Deci, acest ciclu de gândire într-un fel cause already difficult challenges to provoacă provocări deja dificile pentru a become more cumbersome? deveni mai greoaie?

Page 39 of 46

Certainly, and I don‘t take any personal pleasure in seeing military organizations make the same methodological errors repeatedly. It largely is a result of our own institutional conditioning and how many of the seemingly successful mechanical processes of the last two centuries are now holding us back. We are locked into a structure that defines how we develop a strategy or an operation in this rather mechanical model for making sense of reality. That brings us to some of the concerns and warnings that design thinkers and post-modernists warn us about when they say, ―That is not really how you ought to go about doing that.‖ At the same time, many traditionalists in military organizations are unwilling to entertain any alternatives that challenge or disrupt their own selfrelevance. So, we end up with a lack of discussion and mostly groups ignoring one another with contempt, or the manipulation of the centralized hierarchical form to control the conversation and prevent the opposition from transforming it very much.

Some of the challenges that many militaries face today is this adherence to these older, more traditional problem setting and problem-solving methodologies that are tied to processes and may have worked better in the past, or we believe they did. But we continue to return to them in an attempt to apply them today. It is hard to let go of favorite tools, to quote sociologist Karl Weick, because we often don‘t realize we are clutching so hard at them. Not only can we not let go of them, but we have tied our identities to the tools themselves so much that we even prefer to fail while holding on to them, and if we were to put them down, we would only search for new tools that are exactly like the favorite older ones…we would not recognize something novel. Thus, we are not prepared to accept ‗that which the organization needs but does not yet exist‘ even if the innovator or change agent is waving it in our faces.

In today‘s environment, not only do we have much more technology, we have much more information being processed so much faster. Our children have access to so much more on a smartphone than any of us did in

Cu siguranță, și nu am plăcerea personală de a vedea că organizațiile militare fac în mod repetat aceleași erori metodologice. Ea este, în mare măsură, rezultatul condiționării noastre instituționale și a câtor procese mecanice aparent de succes din ultimele două secole ne rețin acum. Suntem blocați într-o structură care definește modul în care dezvoltăm o strategie sau o operațiune în acest model destul de mecanic pentru a face sens realității. Acest lucru ne aduce la unele preocupări și avertismente pe care gânditorii și postmodernismul de proiectare ni-i avertizează atunci când spun: "Nu este așa cum ar trebui să faceți pentru a face asta". În același timp, sunt mulți tradiționaliști în organizațiile militare care nu doresc să se descurce cu vreo alternativă care provoacă sau perturbă propria lor relevanță. Așadar, ajungem la o lipsă de discuții și mai ales la grupuri care se ignoră reciproc cu dispreț sau manipularea formei ierarhizate centralizate pentru a controla conversația și a împiedica opoziția să o transforme foarte mult.

Unele dintre provocările cu care se confruntă mulți militari de astăzi este această aderare la aceste metodologii mai vechi, mai tradiționale de stabilire a problemelor și de rezolvare a problemelor, care sunt legate de procese și ar fi putut funcționa mai bine în trecut sau credem că au făcut-o. Dar continuăm să ne întoarcem la ele în încercarea de a le aplica astăzi. Este greu să renunți la instrumentele preferate, să citez pe sociologul Karl Weick, pentru că adesea nu ne dăm seama că ne prindem atât de tare de ele. Nu numai că nu putem renunța la ele, dar ne-am legat identitatea de acele instrumente atât de mult încât chiar preferăm să nu reușim, dar ținându-ne în același timp de ele, iar dacă am renunța totuși la ele, nu vom avea decât să căutăm doar acele instrumente noi care sunt exact ca cele mai vechi preferate de noi ... nu vom recunoaște vreodată o asemenea poveste. Astfel, nu suntem pregătiți să acceptăm "ceea ce organizația are nevoie, dar nu există încă", chiar dacă agentul inovator sau agentul de schimbare o flutură în fața chipurilor noastre. În mediul de astăzi, nu numai că avem mult mai multă tehnologie, avem mult mai multe informații procesate mult mai rapid. Copiii noștri au acces la atât de multe pe un

Page 40 of 46

the past. We are in a new period unlike anything in the history of humanity, and while that is nearly a cliché, it really is not.

In today‘s globally connected and socially online world, the exchange of information and the building of relationships and networks are so much more diverse, and things can change so quickly. It is very different, so shouldn‘t we be skeptical of some of the traditional processes and question them? Surprisingly, we are not. For militaries, we are quick to drop a favorite tool such as an outdated fighter plane or rifle, if only to replace it with a newer, faster, better, more capable system that is really just the same tool. We are not at all good at experimenting with disruptive thinking as the tools themselves and our proclivity towards using them. We are exceptionally bad at going beyond the tools, and considering our frames on how reality is, and how we understand organizationally how to act within this complex reality in order to be competitive and relevant as it changes.

smartphone decât oricare dintre noi în trecut.

Suntem într-o nouă perioadă, spre deosebire de oricare din istoria omenirii, și în timp ce acesta este aproape un clișeu, într-adevăr nu este. În lumea de astăzi conectată la nivel global și social online, schimbul de informații și construirea de relații și rețele sunt mult mai diverse și lucrurile se pot schimba atât de repede. Este foarte diferit, așa că nu ar trebui să fim sceptici față de unele procese tradiționale și să ne întrebăm? În mod surprinzător, nu suntem. Pentru militari, vom renunța rapid la un instrument favorit, cum ar fi un avion de vânătoare sau pușcă învechit, doar dacă îl înlocuiți cu un sistem mai nou, mai rapid, mai bun și mai capabil, care este întradevăr același instrument. Nu suntem deloc bine să experimentăm gândirea perturbatoare ca și instrumentele în sine și înclinația noastră spre folosirea lor. Suntem deosebit de răi la o lua înaintea instrumentelor și luând în considerare structura noastră privitoare la realitate și modul în care înțelegem din punct de vedere organizațional cum să acționăm în cadrul acestei realități complexe, pentru a fi competitivi și relevanți pe măsură ce realitatea se schimbă.

Ben Zweibelson https://www.linkedin.com/in/benzweibelson/

LinkedIn Hi, my name is Ben Zweibelson and I specialize in traditional as well as nontraditional (military and governmental) design applications for innovation, creativity, and organizational change. I am the Program Director at the United States Special Operations Command (USSOCOM) Joint Operations Special University for the SOF design and innovation courses. I also am a doctoral candidate with the Australian National University where I am focusing on military design philosophy in the Anglosphere. As a retired Army Infantry officer, I have over 22 years service to include multiple combat tours in Iraq and Afghanistan. I am a formally trained Graphic Designer with a degree in Fine Arts from the University of Connecticut as well as three different Masters Degrees from military and civilian programs. One Masters focused extensively on military design applications for theory, doctrine and practice.

For non-traditional (military and governmental) design experience, I have contributed to the development, implementation, and/or teaching of Special Operations units, War Colleges, U.S. Cyber Command, and international military organizations in Europe, Australia and Canada. On the topics of non-traditional design in strategy, military and governmental operations, planning and organizational change, I have lectured at symposiums, workshops and for internal organizational functions for U.S. military, NATO, and in international settings.

Page 41 of 46

I have led, participated, or facilitated design efforts in real-world contexts including a wide variety of USSOCOM special operations forces, NATO forces in combat settings in Afghanistan, military coalitions integrated with host nation forces, government agencies addressing narco-cartel issues, and European militaries confronting the rise of adversarial nation-state actions. My design work addressed national level policy matters, strategic level as well as operational level Coalition challenges, down to tactical and small-team design applications.

Trump în Europa. Turneul care anunţă schimbarea lumii? https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-22561533-trump-europa-turneul-care-anunschimbarea-lumii.htm

HOTNEWS Miercuri, 11 iulie 2018, 12:57 de Valentin Naumescu Contributors.ro

Puncte cheie:  Al 45-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii începe un turneu de şase zile în Europa, cu trei momente politice (relativ) importante, într-un context internaţional tensionat şi tulbure, încărcat de opţiuni ideologice radicale şi parcă mai dinamic ca oricând în ultimele două decenii, un context în care sentimentul general este că orice se poate întâmpla;  Turneul european al preşedintelui Trump, care începe cu Summitul NATO şi se încheie, ce întâmplare!, cu Summitul cu Putin (ca un semn că suntem într-o perioadă în care totul poate fi renegociat şi revizuit şi că nu mai există principii şi valori inalienabile în politica Occidentului), sugerează un timp al marilor schimbări, determinate de un amestec bizar de pragmatism, realpolitik şi radicalizare ideologică iliberală, protecţionistă şi naţionalistă; Citeste intreg articol si comenteaza pe contributors.ro

Page 42 of 46

Cap. REȚELE DE SOCIALIZARE

Page 43 of 46

MRH90 (version australienne du NH90)

effectuant un transport par élingue depuis la frégate Toowoomba

Predictive Maintenance: the “Dominno” Effect https://www.helis.com/database/news/predictive-maint-dominno

HELIS Safran, July 06, 2018 -

Dominno = Données de maintenance moteurs innovante (Innovative Engine Maintenance Data) Under Government contract, Safran is responsible for maintaining several families of helicopter engines used by the French armed forces in a state of operational readiness

In March 2018, the Ministry of the Armed Forces commissioned Safran Helicopter Engines to undertake the Dominno study, which is designed to explore new concepts in big data-driven helicopter engine maintenance.

Page 44 of 46

Another step towards after-sales support "4.0".

Under a French government support contract, Safran Helicopter Engines is responsible for maintaining several families of helicopter engines used by the armed forces in a state of operational readiness.

"Equipment availability is a major stake - vital, even, in some theaters of operation", points out Eric Seinturier, head of the Programs, Support and Services Department of Safran Helicopter Engines, which is sponsoring the Dominno* study. We believe we can become even more efficient and competitive in this area by mining engine data. The Dominno study is designed to confirm this."

Tailored maintenance he study will focus on two categories of data. The first is maintenance data.

"It are currently filled in by hand on a paper form after each maintenance operation", says Eric Seinturier. "That can make it difficult to piece together the history of the engines when they return to the workshop, sometimes ten years after they were commissioned. If we scan the information, it will be instantly available, more complete and so more useful. "There is also flight data. For several years now, Safran Helicopter Engines has been fitting its engines with sensors to record and transmit metrics that can then be used to monitor their fitness for service, such as power, temperature, pressure and so on.

Thanks to its computational algorithms, this data can be used to tailor maintenance recommendations to actual engine wear, rather than simply scheduling maintenance operations at regular intervals, as is usually the case.

This is the principle behind the Health Monitoring Service launched in October 2017 for Safran Helicopter Engines' civilian customers. "Dominno aims to go a step further by increasing the number of metrics monitored and developing more complex algorithms", says Eric Seinturier. "That will enable us to provide personalized monitoring of each engine and do maintenance as and when it is needed, so at a lower cost."

Digital continuity For these increasingly vast amounts of data to be turned into useful information, it will have to circulate smoothly and continuously in the decision loop, i.e. from the embedded sensor to the database on the ground and from the Safran Helicopter Engines experts to the armed forces. "Because of the type of missions carried out," says Eric Seinturier, "data exchanges will have to be extremely secure. This aspect will therefore be a core concern." The Dominno project has been launched for a two-year period, but is not intended to provide operational solutions in the short term. "It is a pre-project", says Eric Seinturier, "aimed at demonstrating the feasibility of a certain number of innovative concepts. Their implementation on the fleets will be addressed at a later stage."

Safran Helicopter Engines' Health Monitoring Service This is a set of solutions based on the analysis of engines' "health" data. Safran Helicopter Engines customers enter this health data in a portal provided for the purpose. They can then run their own analysis and set up predictive maintenance, or receive tailored recommendations from the experts at Safran Helicopter Engines.

The Health Monitoring Service is part of EngineLifeÂŽ Services, Safran's range of services for helicopter engines.

Page 45 of 46

RAF ANNOUNCES ICONIC AIRCRAFT LINE-UP FOR ONCE-IN-ALIFETIME CENTENARY FLYPAST http://raf100appeal.org/project/iconic-aircraft-line-up/

http://raf100appeal.org/ d i s t r i b u i t o r H E R AL D I N S I G H T S

http://www.competitiveintelligence.ro

Promote Your Interests!

Consultanță S.E.T. prin Competitive Intelligence.



Te rog gândește-te la mediul în care vor trăi copiii și nepoții noștri.

Tipărește acest document sau oricare altul doar dacă este chiar necesar!

Mulțumesc!

Page 46 of 46