180629 RO.A&D 274

#274

ZI DE ZI vineri, 29 iunie 2018

BULETIN INFORMATIV GRATUIT DEDICAT DECIDENȚILOR DIN INDUSTRIA DE AVIAȚIE ȘI CEA DE APĂRARE DIN ROMÂNIA

Prima conferință din Europa privind realimentarea aer-prin-aer pg. 27

Contactați heraldcons@gmail.com dacă doriți să dețineți spațiu publicitar în newsletter.

For advertising space in the newsletter, contact heraldcons@gmail.com Pour l'espace publicitaire dans le bulletin, contactez heraldcons@gmail.com Contactați heraldcons@gmail.com dacă doriți să aveți abonament la varianta integrated news.

Trimiteți observațiile, comentariile, propunerile și solicitările Dvs. la heraldcons@gmail.com Dacă doriți să primiți acest newsletter la altă adresă de e-mail, contactați heraldcons@gmail.com

Page 2 of 38

distribuitor HERALD INSIGHTS

h t t p : / / w w w. c o m p e t i t i v e i n t e l l i g e n c e . r o

vineri, 29 iunie 2018

semn Cap. AERONAUTICĂ ........................................................................................................ 5 BVB - industria aeronautică ................................................................................................... 5 Armata S.U.A. solicită noi propuneri de elicoptere de recunoaștere și atac .......................... 6 Insights ................................................................................................................................... 6 Airbus BelugaXL iese din vopsitorie ..................................................................................... 7 AIRBUS: Raport anual 2017 - Responsibility and Sustainability (5 - început #270)............ 9 Cap. ARME DE FOC și MUNIȚIE .............................................................................. 11 Insights ................................................................................................................................. 11 Cap. ITC ............................................................................................................................... 12 Comerțul global și militar de comunicații prin satelit. Prognoza de piață și tehnologia până în 2025 .................................................................................................................................. 12 Microsat Vendors listed in this report .............................................................................. 12 New 2018 EU Capability Development Priorities approved ............................................... 13 A more output oriented CDP ............................................................................................ 13 The CDP Process .............................................................................................................. 14 EU Capability Development Priorities ............................................................................. 14 Cap. NAVAL ....................................................................................................................... 15 Insights ................................................................................................................................. 15 Cap. RACHETE ................................................................................................................. 15 “Marte” sau “Sea Killer” ...................................................................................................... 15 Lieberalii suedezi retrag sprijinul pentru afacerea Patriot ................................................... 15 Insights ................................................................................................................................. 17 Cap. EUROPA .................................................................................................................... 17 Six Member States agree to pool & share cyber ranges capabilities ................................... 17 Cap. DECIZIONAL ........................................................................................................... 18 Acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 28 iunie 2018 ....... 18 Cap. FINANȚE ................................................................................................................... 22 Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur .............................................................. 22 Cap. INVESTIȚII............................................................................................................... 23 Noi proiecte strategice în parteneriat public privat .............................................................. 23 Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - proiect buget ................................... 25 Cap. MacroE ...................................................................................................................... 26 Page 3 of 38

Ministrul Finanțelor Publice consultă mediul de afaceri pentru actualizarea Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală ........................................................................................ 26 Raport asupra stabilității financiare (10 - început la 15.06.2018) ........................................ 26 Cap. EVENIMENTE ......................................................................................................... 27 The first ever Air-to-Air Refuelling (AAR) Conference in Europe ..................................... 27 Militarii responsabili cu supravegherea calității din industria de apărare, convocați la Cugir .............................................................................................................................................. 27 Situații extreme aviatice ....................................................................................................... 28 eechcraft C90B King Air.................................................................................................. 28 Cap. OPINII/ANALIZE .................................................................................................... 30 LOCKHEED MARTIN CORPORATION (12 - început din 14.06.2018) .......................... 30 Obiectivele României pentru Summitul NATO 2018 06 27 ................................................ 33 Booz Allen Hamilton #7 ...................................................................................................... 33 Industria de apărare – între iluzii şi fapte ............................................................................. 34 Marile proiecte de înzestrare trebuie să fie integrate în țară ................................................ 35 Cap. REȚELE DE SOCIALIZARE............................................................................... 36 Mistral 3 pentru Spania ........................................................................................................ 36 Macron își păstrează în sfârșit noul dispozitiv de competitive intelligence ......................... 36 SECURE YOUR WATERS ................................................................................................. 38 fiecare știre reprezintă doar punctul de vedere al autorului acesteia, iar linkul conduce la sursa originală și la forma integrală a articolului.

Conținutul acestui newsletter este destinat să ofere un ghid asupra subiectelor de interes pentru domeniul de activitate A&D. Pentru căutarea și identificarea circumstanțelor specifice se recomandă consultanța de specialitate asigurată de Herald Insights.

The contents of this newsletter is intended to provide a guidance on topics of interest to the A&D industry. For the searching and the identifying specific circumstances it is recommended the expert advice provided by Herald Insights.

În newsletter sunt folosite traducerile electronice oferite de Google Translate

Page 4 of 38

distribuitor HERALD INSIGHTS

h t t p : / / w w w. c o m p e t i t i v e i n t e l l i g e n c e . r o

Cap. AERONAUTICĂ

BVB - industria aeronautică Herald Insights AEROSTAR Bacău (ARS), AVIOANE Craiova (AVIO), IAR Ghimbav (IARV), Romaero (RORX), Turbomecanica (TBM): Valoare totală de piaţă: 249,12 milioane euro Valoarea totală de piață BVB ind aviație 290.00 280.00 270.00 260.00 250.00 MIL EUR0

240.00 230.00

200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

220.00

mil. euro

ARS AVIO IARV RORX

Page 5 of 38

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

TBM

Armata S.U.A. solicită noi propuneri de elicoptere de recunoaștere și atac U.S. Army calls for new attack reconnaissance helicopter proposals https://www.verticalmag.com/news/u-s-army-calls-for-new-attack-reconnaissancehelicopter-proposals/

Vertical Magazine Posted on June 25, 2018

by Oliver Johnson

The U.S. Army has released a draft solicitation calling for proposals for a future attack reconnaissance aircraft, and it hopes a ―streamlined acquisition‖ will see two competing prototypes flying by 2023.

Sikorsky is likely to propose an aircraft based on its S-97 Raider, which resumed flight tests in mid-June 2018. Sikorsky Photo The draft solicitation, posted on the Federal Business Opportunities website, appears to be looking for a replacement for the Army’s recently-retired fleet of Bell OH-58D Kiowa Warriors. The Army has been using Boeing AH-64E Apaches as an interim ―replacement‖ in combination with UAVs since phasing out use of the OH-58Ds in 2014.

As such, the new Future Attack Reconnaissance Aircraft Competitive Prototype (FARA CP) program is picking up the baton from the Armed Aerial Scout program that fell victim to sequestration budget cuts in 2013 — and seems to be running both in parallel and in advance of the Army’s Future Vertical Lift (FVL) program.

FVL will deliver a family of next-generation helicopters across a range of sizes for the U.S. military, but they are not expected to be fielded until 2030 and beyond. Indeed, the precursor to FVL — the Joint Multi-Role technology demonstrator (JMR TD) program — is ongoing. Work and testing on the two programs downselected by the Army for JMR TD — the Bell V-280 Valor and Sikorsky-Boeing’s SB>1 Defiant — is continuing apace. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Insights Air Transat to lease seven A321neo from AerCap LARA23:02 Thu, 28 Jun

Airbus BelugaXL Rolls-Out of Paintshop Aviation Pros21:40 Thu, 28 Jun

Airbus delivers four H125s to NSDNR Helicopter Investor19:02 Thu, 28 Jun

Airbus unveils its new whale-shaped plane AniNews.in22:33 Thu, 28 Jun

Boeing begins final assembly of Block 2 Chinook prototype IHS Jane's13:09 Thu, 28 Jun

Canadian government takes action to prevent laser attacks on aircraft Vertical Magazine22:22 Thu, 28 Jun

CareFlight Celebrates 35 Years in Miami Valley HeliHub20:42 Thu, 28 Jun

Check Out The New Airbus BelugaXL Rolling Out Of The Paintshop Airways News20:32 Thu, 28 Jun

CybAero Files for Bankruptcy HeliHub20:42 Thu, 28 Jun

Deals this week: Boeing, Airbus, Bombardier Aerospace Technology02:04

EASA Certified AS350 Retrofittable Crash-Resistant Fuel Tank HeliHub11:01 Thu, 28 Jun

Page 6 of 38

Facebook cancels its internet drone program, will partner with Airbus instead GeekWire23:31 Thu, 28 Jun

First green ALH Dhruv MK-III completes maiden ground run Vertical Magazine16:00 Thu, 28 Jun

H125 and H130 benefit from 25% engine TBO extension HeliHub12:01 Thu, 28 Jun

Meeker-Airfilm receive EASA STC for H145 Utility Step Mount Vertical Magazine15:50 Thu, 28 Jun

Negative impact of Britain leaving single market "potentially unprecedented" - says Brecon and…

County Times22:33 Thu, 28 Jun

New Airbus transport aircraft BelugaXL sports whale’s grin The Seattle Times22:10 Thu, 28 Jun

Plans Underway for WAI Girls in Aviation Day 2018 HeliHub11:21 Thu, 28 Jun

The Airbus A³ Altiscope Blueprint For A Safe Urban Air Mobility Strategy CleanTechnica01:33

Transcend Air announces world’s first affordable city-to-city VTOL aircraft Vertical Magazine15:19 Thu, 28 Jun

Vice President of Airbus Group visits Uzbekistan UzA Uzbekistan National News Agency00:06

Airbus BelugaXL iese din vopsitorie Airbus BelugaXL rolls out of paintshop http://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/06/airbus-belugaxl-rollsout-of-painshop.html

Airbus 28June 2018

Transport aircraft unveils special livery chosen by Airbus employees The first BelugaXL has rolled out of the paintshop unveiling a special livery making it look like a Beluga Whale. The livery was one of six choices submitted to Airbus employees through a poll where 20,000 people participated.

With 40% votes in favour, the smiley livery won.

The BelugaXL will now undertake gound tests before first flight planned in summer 2018.

The decision to build the BelugaXL was taken in November 2014 to address the transport and ramp-up capacity requirements for Airbus beyond 2019. The new oversize air transporters are based on the A330-200 Freighter, with a large re-use of existing components and equipments. The first of five BelugaXLs will fly in summer 2018 and enter into service in 2019.

Page 7 of 38

Page 8 of 38

AIRBUS: Raport anual 2017 - Responsibility and Sustainability (5 început #270) http://www.airbus.com/investors/financial-results-and-annualreports.html#annualreports

Airbus extras Airbus is committed to promoting Airbus se angajează să promoveze un responsible business conduct and comportament responsabil în afaceri și să contributing to the UN’s Sustainable contribuie la Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (SDG) Development Goals (SDGs) In 2017, Airbus reviewed, redefined and În 2017, Airbus a revizuit, a redefinit și a formalised its approach to Responsibility formalizat abordarea sa privind conceptul and Sustainability (R&S), which is Responsabilitate și Sustenabilitate (R & S), embedded in its strategy and culture. The care este inclus în strategia și cultura sa Company is seeking to improve organzizațională. Compania încearcă să coordination of R&S, as well as monitoring îmbunătățească coordonarea activităților de its impact through key performance cercetare și dezvoltare, precum și să monitorizeze impactul prin intermediul indicators (KPIs).

Airbus is determined to conduct its business indicatorilor cheie de performanță (KPI). responsibly and with integrity, from ensuring Airbus este hotărâtă să își desfășoare afacerea its business practices conform to applicable în mod responsabil și cu integritate, să își laws and regulations, and championing asigure practicile comerciale în conformitate cu product safety improvements, to integrating legile și reglementările în vigoare și să the high standards of responsibility and promoveze îmbunătățirile în materie de human rights across the Company and siguranță a produselor, să integreze throughout its supply chain. At the same standardele ridicate de responsabilitate și cele time, Airbus is committed to applying its referitoare la drepturile omului în întreaga resources and energies to seeking solutions companie și pe tot parcursul lanțului său de aprovizionare. În același timp, Airbus se for societal challenges.

The aviation industry is already a driver of angajează să-și aplice resursele și energiile sustain-able development, bringing together pentru a căuta soluții pentru provocările din people, busi-nesses and communities, and mediul social. supporting trade and tourism. Airbus’ Industria aviatică este deja un motor al durabile, reunind oameni, aircraft, satellite and defence solutions dezvoltării facilitate countries’ integration into the întreprinderi și comunități și sprijinind comerțul global econ-omy, providing direct benefits to și turismul. Soluțiile de aeronave, satelit și de users. The industry supports 58.1 million apărare ale Airbus facilitează integrarea țărilor jobs worldwide and it is growing: the Airbus în economia mondială, oferind utilizatorilor Global Market Forecast for 2017-2036 an- beneficii directe. Industria sprijină 58,1 milioane ticipates that air traffic will increase at a rate de locuri de muncă la nivel mondial și este în of 3.2% per year in mature markets such as creștere: prognoza pieței globale Airbus pentru North America and Western Europe, while anii 2017 - 2036 anticipează că traficul aerian growth in emerging markets like China and va crește cu 3,2% pe an pe piețe mature, cum ar fi America de Nord și Europa de Vest, în India will be almost double that.

The Company is also focusing on complying piețele emergente, cum ar fi China și India, with the EU Directive on disclosure of Non- creșterea va fi aproape dublă.

Financial information and the French Compania se concentrează, de asemenea, pe ―Devoir de vigilance‖ law, as well as other respectarea Directivei UE privind divulgarea regulations. Yet, Airbus often goes beyond informațiilor nefinanciare și a legislației Page 9 of 38

what is required by regulations, entrenching R&S more formally throughout the businesses.

A new charter To explain its commitments, Airbus published a R&S charter in early 2018. This sets out what the Company is doing to achieve its purpose: to create a better connected, safer and more prosperous world. Signed by the top management of the Company, the document describes how everyone at Airbus plays a part in delivering on commitments.

The charter sets out the commitments as follows: Product safety: Airbus is committed to its duty of accident prevention, and constantly champions safety improvements to achieve this.

Anti-corruption and bribery: The Airbus Ethics and Compliance Programme seeks to ensure that the Company’s business practices conform to applicable laws, regulations and ethical business prin-ciples, as well as developing a culture of integrity.

Labour relations: In a context of globalisation, Airbus sets a strong labour structure to ensure the deployment of common principles and standards where it operates.

Environment: Airbus is committed to acting responsibly by reducing its own environmental impact, and influencing the reduction of those in its value chain, to promoting international goals for the aerospace industry in these areas, and even to bringing solutions to monitor climate change.

Respect for human rights: The Company expects all people to be treated, and to treat others, with respect and dignity.

Diversity: Airbus promotes diverse profiles and an inclusive work-ing environment in which all employees are respected and valued for their distinctive characteristics.

Health & safety: The Company is committed to protect people and the business through responsible management of health, safety and well-being at work.

Supply chain: Airbus is resolute to continue integrating high standards of responsibility throughout its operations and to require

franceze "Obligația la vigilență", precum și alte reglementări. Cu toate acestea, Airbus trece de multe ori dincolo de ceea ce este impus de reglementări, consolidând R & S mai formal în întreaga companie.

O nouă cartă Pentru a-și explica angajamentele, Airbus a publicat o Cartă R & S la începutul anului 2018.

Aceasta stabilește ce face compania pentru ași atinge scopul: de a crea o lume mai bine conectată, mai sigură și mai prosperă. Semnat de conducerea companiei, documentul descrie modul în care toată lumea de la Airbus joacă un rol în îndeplinirea angajamentelor.

Carta stabilește angajamentele după cum urmează: Siguranța produselor: Airbus se angajează să-și îndeplinească obligațiile de prevenire a accidentelor și continuă să promoveze îmbunătățirile de siguranță pentru a realiza acest lucru.

Anticorupție și mită: Programul de etică și de conformitate al companiei Airbus urmărește să se asigure că practicile comerciale ale Companiei sunt conforme cu legile, reglementările și principiile de afaceri etice în vigoare, precum și cu dezvoltarea unei culturi a integrității.

Relațiile de muncă: într-un context al globalizării, Airbus stabilește o structură puternică a forței de muncă pentru a asigura implementarea principiilor și standardelor comune în care operează.

Mediu: Airbus este decisă să acționeze în mod responsabil reducând la propriu impactul său asupra mediului, și influențarea reducerea celor din lanțul de valoare, pentru a promova obiectivele internaționale pentru industria aerospațială în aceste domenii, și chiar de a aduce soluții pentru a monitoriza schimbările climatice.

Respectarea drepturilor omului: Compania se așteaptă ca toți oamenii să fie tratați și să-i trateze pe alții cu respect și demnitate.

Diversitate: Airbus promovează diverse profiluri și un mediu de lucru incluziv, în care toți angajații sunt respectați și apreciați pentru caracteristicile lor distinctive.

Sănătate și siguranță: Compania se angajează să protejeze oamenii și afacerile prin gestionarea responsabilă a sănătății, a siguranței și a bunăstării la locul de muncă.

Page 10 of 38

them in the supply chain.

Community impact: Airbus supports communities by partnering with local stakeholders and international organisations, encouraging employee volunteering and providing resources to the Airbus Foundation.

Contributing to the United Nations SDGs As a global citizen, Airbus strives to create products with better environmental performance and technologies that contribute to sustainable mobility, while its industrial activities and educational initiatives improve economic and social conditions around the world. It embraces the UN Sustainable Development Goals (SDGs) as a roadmap for the steady progress of its responsible business, contributing to at least eight of the 17 SDGs: SDG 4: Quality education SDG 5: Gender equality SDG 8: Decent work and economic growth SDG 9: Industry, innovation and infrastructure SDG 12: Responsible consumption and production SDG 13: Climate action SDG 16: Peace, justice and strong institutions SDG 17: Partnerships for the goals.

Airbus is researching the most suitable KPIs for monitoring its contributions, with a view to introducing them in 2018.

Lanțul de aprovizionare: Airbus este hotărât să continue integrarea unor standarde ridicate de responsabilitate pe parcursul operațiunilor sale și să le solicite în lanțul de aprovizionare.

Impactul comunitar: Airbus sprijină comunitățile prin parteneriate cu părțile interesate locale și cu organizațiile internaționale, încurajând voluntariatul angajaților și oferind resurse Fundației Airbus.

Contribuția la SDG-urile Națiunilor Unite În calitate de cetățean global, Airbus se străduiește să creeze produse cu performanțe și tehnologii de mediu mai bune, care să contribuie la mobilitatea durabilă, în timp ce activitățile sale industriale și inițiativele educaționale îmbunătățesc condițiile economice și sociale din întreaga lume. Ea cuprinde Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (SDG) ca o foaie de parcurs pentru progresul constant al activității sale responsabile, contribuind la cel puțin opt din cele 17 SDG-uri: SDG 4: Educație de calitate SDG 5: Egalitatea de gen SDG 8: Muncă decentă și creștere economică SDG 9: Industrie, inovare și infrastructură SDG 12: Consumul și producția responsabile SDG 13: Acțiune climatică SDG 16: Pace, justiție și instituții puternice SDG 17: Parteneriate pentru obiective.

Airbus studiază cele mai potrivite standarde KPI pentru monitorizarea contribuțiilor sale, în vederea introducerii acestora în 2018.

Cap. ARME DE FOC și MUNIȚIE Insights Air Force awards nearly $900 million for new bunker buster bombs UPI20:50 Thu, 28 Jun

BAE contracted for laser-guided APKWS rocket systems UPI20:39 Thu, 28 Jun

Discounted U.S. Weapons Sales Under Scrutiny by Key Lawmakers Bloomberg02:09

Eyeing China, Australia Busily Buys Up Frigates, Drones, and Sub-Hunting Planes Breaking Defense23:52 Thu, 28 Jun

House passes $675B defense spending bill Politico20:15 Thu, 28 Jun

No turning back on S-400 deal – Turkish govt spokesman Ahval21:50 Thu, 28 Jun

Overnight Defense: House passes $675B defense spending bill | Pentagon moving forward on Trump…

The Hill01:44

Page 11 of 38

The best cheap drone deals in June 2018 TechRadar Pro23:21 Thu, 28 Jun

US Army’s interim short-range air defense solution crystallizes Defense News22:22 Thu, 28 Jun

US, China cash in on Asia’s growing appetite for arms Asia Times23:00 Thu, 28 Jun

We Don't Know Yet Why the Annapolis Shooter Did What They Did. But We Know How. Esquire01:02

Cap. ITC Comerțul global și militar de comunicații prin satelit. Prognoza de piață și tehnologia până în 2025 Global Commercial and Military Satellite Communications Market and Technology Forecast to 2025 https://www.asdreports.com/market-research-report-460310/global-commercialmilitary-satellite-communications-market-technology-forecast Published: Jun 2018 Pages: 217 Publisher: Market Forecast Report code : ASDR-460310

Across all aspects of life in today’s increasingly complex and interdependent world, the need for large amounts of data to be moved from anywhere, to anywhere, on demand, is vast, immediate, and growing. This demand is driven not only by social and commercial requirements, like the sharing and improvement of educational, medical, and business information, but also, and perhaps most critically, by military applications. However, the expansion of high data transfer rate capacity is hampered by a critical lack of required infrastructure, especially in less developed areas of the world.

Microsat Vendors listed in this report 1. Andrews Space, Inc. 2. CGG Safety and Systems 3. Crystalspace 4. CubeSpace 5. EyasSAT 6. GomSpace 7. HEAD Aerospace 8. IQ Wireless 9. ISIS 10. Maryland Aerospace Inc. 11. Microspace 12. NewSpace Systems 13. Pumpkin Inc. 14. RUAG Space 15. Solar MEMS Technologies S.L. 16. SSBV GS 17. Thoth Technology Inc. 18. Xiphos Technologies ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 12 of 38

New 2018 EU Capability Development Priorities approved https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/06/28/new-2018eu-capability-development-priorities-approved

European Defence Agency EDA Brussels - 28 June, 2018

The EDA Steering Board in Capability Directors formation today endorsed the 2018 Capability Development Plan and approved the associated EU Capability Development Priorities as a key reference for Member States’ and EU’s capability development initiatives. The Plan and its Priorities will be instrumental in identifying future cooperative activities irrespective of the chosen cooperation framework, including under PESCO and the European Defence Fund (EDF).

“Since 2016, the European defence project has picked up speed. Based on the 2016 EU Global Strategy on Foreign and Security Policy, several initiatives have been launched to reinforce defence cooperation: the Coordinated Annual Review on Defence (CARD), the Permanent Structured Cooperation (PESCO), and the European Defence Fund (EDF). Today’s adopted EU Capability Development Priorities serve as their benchmark to ensure that their combined outcome will be a more coherent set of deployable, interoperable, sustainable capabilities and forces”, says Jorge Domecq, Chief Executive of the European Defence Agency (EDA).

The Capability Development Plan (CDP) provides a full capability picture that supports decision-making processes at EU and national level regarding military capability development, thus contributing to increased coherence between Member States’ defence planning. It addresses security and defence challenges from the perspective of European capability development, looks at the future operational environment and defines EU Capability Development Priorities agreed by Member States.

The revised 2018 CDP has been developed in the framework of the European Defence Agency (EDA) in close cooperation with Member States and reflects key contributions from the EU Military Committee and the EU Military Staff.

The CDP is a shared EU reference informing national capability planners on capability requirements over time. Member States’ defence planners are encouraged to use it to identify priorities for capability improvement and opportunities for cooperation.

A more output oriented CDP One of the novelties of the 2018 CDP is that it considers evolutions in the wider European security and defence environment taking into account the necessity to counter hybrid threats and the adaptation to the new EU Level of Ambition agreed by Member States. The 2018 Plan also looks at the entire spectrum of capability Page 13 of 38

development and underpins the identification of cooperative activities that can be implemented by Member States in the cooperation framework of their choice.

The 2018 CDP is output oriented and this will be further reinforced by the development of Strategic Context Cases as of the second half of 2018, with a view to support Member States in the implementation of the 2018 EU Capability Development Priorities.

Subsequently the Coordinated Annual Review on Defence (CARD) will help operationalising the CDP by reviewing Member States’ implementation of the 2018 EU Capability Development Priorities and by identifying additional opportunities for cooperation.

Finally, the coherence between capability, R&T and industrial domains will be reinforced by the interaction between the CDP, the Overarching Strategic Research Agenda, Key Strategic Activities and the engagement with industry.

The CDP Process The CDP includes a capability shortfalls analysis from the CSDP perspective, as well as lessons learned from recent operations provided by the EU Military Committee.

The mid-term dimension assesses the potential for cooperation for each capability.

The CDP finally offers an assessment of future trends (2035 and beyond) and needs for each capability by linking long-term technology trends to future capability requirements and related R&T needs as well as industrial perspectives.

EU Capability Development Priorities Based on the identified trends, information gathered from Member States, the EU Military Committee and the EU Military Staff, a set of EU Capability Development Priorities were proposed by EDA and agreed by Member States. On the one hand, they address main capability shortfalls for deployed operations (land, maritime and air capabilities as well as logistic and medical support) with a reinforced focus on high-end warfare. On the other hand, they also cover other national focus areas, such as the adaptation of military capabilities required for territorial defence and security or cyber defence.

The 2018 EU Capability Development Priorities cover the following lines of action:  Enabling capabilities for cyber responsive operations  Space-based information and communication services  Information superiority  Ground combat capabilities  Enhanced logistic and medical supporting capabilities  Naval manoeuvrability  Underwater control contributing to resilience at sea  Air superiority  Air mobility  Integration of military air capabilities in a changing aviation sector  Cross-domain capabilities contributing to achieve EU’s level of ambition After today’s approval, EDA will start the preparatory work for the implementation of the 2018 Priorities, including through the elaboration of Strategic Context Cases. The Agency will also conduct bilateral training sessions with Member States in support of national defence planners as well as with the EU Military Staff, the European External Action Service and other stakeholders upon their request.

More information:  Capability Development Plan Factsheet  CDP capability trends 2035+ Page 14 of 38

Cap. NAVAL Insights TP Secures GBP2 Million Order From French Partner Naval Group London South East13:47 Mon, 25 Jun

Naval Group execs head to Poland to extoll virtues of its submarine Defense News21:42 Fri, 15 Jun

La fusion entre Fincantieri et Naval Group, l’autre dossier entre la France et l’Italie Mediapart19:41 Fri, 15 Jun

Cap. RACHETE “Marte” sau “Sea Killer” https://www.rumaniamilitary.ro/marte-sau-sea-killer

Romania Military George GMT 28 iunie 2018 - 6:13

Din tabloul optiunilor pentru marina noastra, in permanenta «competitie » intre Exocet, Harpoon, RBS-15 si NSM, ne-a scapat o optiune putin diferita, chiar daca nu isi poate propune sa inlocuiasca cu totul optiunile deja enumerate: Marte sau Sea Killer, in varianta initiala.

Conceputa ca un sistem ―sea-skimming‖ mai usor si cu raza scurta (10km pentru Sea Killer Mk1/ Nettuno respectiv 25km pt. MKII/ Vulcano), racheta se lauda cu o masa de doar 300-315kg, totul cu pretul unui cap de lupta de doar 70kg. Diametrul rachetei este maxim 316mm cu tot cu booster, anvergura este de 0,999m iar lungimea este de 3,85m. Viteza de deplasare este inalt subsonica, Mach 0,8 iar capul de lupta este perforant-exploziv cu focos de proximitate. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Lieberalii suedezi retrag sprijinul pentru afacerea Patriot L backar – drar tillbaka stödet för Patriotaffären Publicerad 27 jun 2018 kl 23.23

https://www.expressen.se/nyheter/l-backar-drar-tillbaka-stodet-for-patriotaffaren/

Allan Widman (L).

Foto: SVEN LINDWALL

Page 15 of 38

Liberalerna drar tillbaka sitt stöd för köpet av luftvärnssystemet Patriot. De vill se en omstart av hela luftvärnsupphandlingen, skriver Dagens industri.

Enligt Liberalernas försvarspolitiske talesperson Allan Widman har processen gått för snabbt och för mycket är oklart vilket äventyrar försvarets krigsduglighet.

– Vi vill att Sverige ska anskaffa medelräckviddigt luftvärn men man behöver noga tänka igenom det här. Nu planerar regeringen för ett beslut veckor innan valet och det framstår som allt för hastigt och inte fullt ut ansvarsfullt, säger Widman till tidningen.

Kostnaden för amerikanska Patriot bedöms vara 12 miljarder kronor för avfyrningsramper och ledningscentral för en bataljon. När affären är fullt genomförd med robotar och reservdelar blir slutpriset ännu högre. Samtidigt har Försvarsmakten brist på pengar och i läget när försvaret är i ett uppbyggnadsskede fungerar inte miljardaffären, enligt Widman.

Samtliga Allianspartier förutom L ställer sig bakom valet av Patriot. SD vill sedan tidigare avbryta köpet.

Ett av försvarets dyraste köp Patriotaffären blir ett av försvarets mest kostsamma inköp. Dessutom fördyras köpet när dollarn stärkts sedan februari då USA godkände förhandlingen om luftvärnssystemet till Sverige.

Enligt ett tidigare avslöjande från Dagens Industri kommer underhållet av Patriot att kosta mellan 250 och 300 miljoner kronor om året. Det motsvarar en tredjedel av arméns totala materielunderhåll, samtidigt som Försvarsmakten bromsar andra viktiga upphandlingar av budgetskäl. Det innebär att armén måste göra nedskärningar eller få ett tillskott för materielunderhåll på minst 30 procent.

Prislappen kan dock bli billigare om Sverige använder sig av israeliska Skyceptor-missiler som kräver mindre underhåll, i stället för att fullfölja köpet av de 300 amerikanska missilerna.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) står dock fast vid köpet, enligt tidigare uppgifter till Di.

Liberalii își retrag sprijinul pentru achiziționarea sistemului de apărare aeriană Patriot. Ei doresc să vadă o repornire a întregului contract de achiziționare, scrie Dagens industri .

Potrivit purtătorului de cuvânt al apărării liberale, Allan Widman, procesul a trecut prea repede și prea multe aspecte sunt neclare, ceea ce pune în pericol îmbunătățirea apărării.

"Vrem ca Suedia să achiziționeze apărare aeriană de dimensiuni medii, dar trebuie să gândiți cu atenție prin aceasta. Acum guvernul intenționează să ia o decizie cu câteva săptămâni înainte de alegeri și pare a fi prea rapid și nu este pe deplin responsabil", a declarat Widman.

Costul sistemului PATRIOT american este estimat la 12 miliarde SEK pentru rampă de ardere și centru de conducere pentru un batalion. Atunci când tranzacția este implementată pe deplin cu roboți și piese de schimb, prețul de închidere este chiar mai mare. În același timp, Forțele Armate nu dispun de bani, iar în situația în care apărarea se află într-o fază de construcție, miliardarul nu funcționează, potrivit lui Widman.

Toate partidele Alianței, în afară de L, stau în spatele alegerii sistemului PATRIOT. SD dorește să anuleze achiziția.

Una dintre cele mai scumpe achiziții ale apărării Sistemul PATRIOT devine una dintre cele mai scumpe achiziții de apărare. În plus, achiziția se intensifică atunci când dolarul a fost consolidat din februarie, când Statele Unite au aprobat negocierea sistemului de apărare aeriană în Suedia.

Conform unei comunicări anterioare furnizate de Dagens Industri, întreținerea Sistemului PATRIOT va costa între 250 și 300 de milioane pe an. Aceasta corespunde unei treimi din întreținerea materială totală a Armatei, în timp ce Forțele Armate frânează alte achiziții importante din motive bugetare. Aceasta înseamnă că armata trebuie să reducă sau să primească o taxă de întreținere de cel puțin 30%.

Cu toate acestea, prețul poate fi mai ieftin dacă Suedia utilizează rachete Isceptive Skyceptor care necesită mai puțină întreținere, în loc să finalizeze achiziția celor 300 de rachete americane.

Ministrul apărării, Peter Hultqvist (S), este totuși blocat la cumpărare, conform datelor anterioare către Di.

Page 16 of 38

Insights belConn Electronics Receives 4-Star Supplier Excellence Award from Raytheon PR Newswire (Press Release)18:39 Thu, 28 Jun

Marta R. Stewart elected to Raytheon board of directors PR Newswire (Press Release)15:40 Wed, 27 Jun

Better Buy: Raytheon Company (RTN) vs. Northrop Grumman (NOC) The Motley Fool23:21 Mon, 25 Jun

Plasan North America Recognized for Quality Excellence PR Newswire (Press Release)21:50 Mon, 25 Jun

Better, more precise GPS coverage now available across U.S. General Aviation News00:41 Sun, 24 Jun

Will US army adopt Iron Dome interceptor?

Globes12:58 Mon, 25 Jun

Navy contracts Raytheon for LOCUST prototype UPI23:21 Wed, 27 Jun

Raytheon May Rise Again Amid Market Turbulence Human Events01:33 Wed, 27 Jun

Raytheon Isn't Affected By The Trade War Seeking Alpha19:42 Tue, 26 Jun

Raytheon Honors Lansdale Semi For Fifth Year RF Globalnet23:34 Tue, 26 Jun

Cap. EUROPA Six Member States agree to pool & share cyber ranges capabilities https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/06/28/sixmember-states-agree-to-pool-share-cyber-ranges-capabilities

European Defence Agency EDA Brussels - 28 June, 2018

Today, six Member States (Austria, Belgium, Estonia, Finland, Germany and Latvia) signed a Memorandum of Understanding (MoU) on the pooling and sharing of their respective cyber ranges capabilities. The signing, which took place at the EDA premises, is a first important outcome of EDA’s Cyber Ranges Federation Project launched in May 2017 in which a total of 11 EDA Member States participate.

Cyber Ranges are key national facilities to develop and evaluate cyber defence capabilities and this MoU opens the way for the six MoU signatories to make their cyber ranges available for shared development activities and joint exercises by using the pooling and sharing arrangements developed through the EDA project. By doing so, the six countries not only bring into the Cyber Ranges Federation Project their cyber ranges assets but also their expertise and best practices in terms of cyber defence exercises and training. The MoU is therefore an important stepping stone on Page 17 of 38

the path to enabling an effective sharing of cyber defence capabilities across the EU, and in line with the objectives of the EU’s Cyber Defence Policy Framework.

The MoU was signed by the Capability Directors of the six countries concerned: Lt Gen Johann Luif (Austria), Maj Gen Philippe Boucke (Belgium), Ms. Tiina Uudeberg (Estonia), Lt. General Kim Jäämeri (Finland), Maj. Gen. Gerald Funke (Germany) and Mr. Airis Rikveilis (Latvia). The ceremony was also attended by EDA Chief Executive Jorge Domecq.

More information:  Cyber Ranges: EDA’s First Ever Cyber Defence Pooling & Sharing Project Launched By 11 Member States (EDA News, May 2017)  Cyber Defence (EDA project page)  Cyber Defence Factsheet

Cap. DECIZIONAL Acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 28 iunie 2018 http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/informatie-de-presa-privind-proiectele-deacte-normative-adoptate-sau-de-care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-28-iunie-2018

Guvern România 28 Iunie

I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea la Protocolul adițional la Convenția cu privire la contractul de transport rutier internațional de mărfuri (CMR) privind scrisoarea electronică de însoțire, adoptat la Geneva la 20 februarie 2008 şi intrat în vigoare la 5 iunie 2011 2. PROIECT DE LEGE privind gestionarea siturilor potențial contaminate şi a celor contaminate 3. PROIECT DE LEGE privind societățile mutuale de asigurare II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale  OUG  NF 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.

360/2002 privind Statutul polițistului 4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr.22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcționarea în condiţii de siguranţă a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil 5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării şi securității  OUG  NF 6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a programului de susținere a internaționalizării Page 18 of 38

operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020 7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru asigurarea continuității și decontării asistenței medicale primare prin centrele de permanență și pentru modificare și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență 8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind inființarea, organizarea și funcționarea Autoritații Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România III. HOTĂRÂRI 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătății şi pentru prorogarea unor termene 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1401/2009 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare 3. HOTĂRÂRE privind funcționarea sistemului de coordonare la nivel naţional a implementării Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 4. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 şi (UE) nr.

167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei 6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei  NF+HG  ANEXA 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor  HG  NF  ANEXA 8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea şi funcționarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală 9. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 817/2017 privind structura organizatorică şi numărul de posturi ale Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar, înființată prin reorganizarea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finantelor Publice, precum şi pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Finanțelor Publice 10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Muncii şi Justiției Sociale-Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș în administrarea Inspecției Muncii-Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș Page 19 of 38

11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 2671, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Satu Mare, judeţul Satu Mare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reparație linie CF Valea Florilor - Boju, fir I, km 464+687,09 - km 472+747,08 (inclusiv Linia III directă din stația CF Valea Florilor)" 13. HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului 14. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.558/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Sighişoara-Coşlariu şi CoşlariuSimeria", pentru unitățile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuș, Alba Iulia, Sebeş, Vințu de Jos - judeţul Alba 15. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.559/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei c.f. Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunea Coşlariu-Simeria", pentru unitățile administrativ-teritoriale: Săliștea şi Șibot - judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăștie, Turdaș şi Simeria - judeţul Hunedoara 16. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.25/2014 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, "Reabilitarea liniei C.F. Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secțiunile Coşlariu - Sighișoara şi Coşlariu - Simeria" 17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuți-Prut, km 106+650-km 142+250'' 18. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază 19. HOTĂRÂRI privind rechemarea/numirea unor consuli generali 20. HOTĂRÂRI pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie 21. HOTĂRÂRI pentru prorogarea unor termene în domeniul fondurilor europene nerambursabile 22. HOTĂRÂRI privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză IV. MEMORANDUMURI 1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte Page 20 of 38

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Biroul pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, în cadrul următoarei ședințe comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova 3. MEMORANDUM cu tema: Afilierea CNTEE Transelectrica SA la Centrul de Coordonare a Securității la nivel Regional (CCSR) TSCNET Services GmbH 4. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea preşedintelui Părții române în Comisia interguvernamentală româno-belarusă de colaborare economică 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului sau examenului pentru ocupare posturi vacante în Ministerul Sănătății şi direcțiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti 6. MEMORANDUM cu tema: Ocuparea, prin concurs, a 3 posturi vacante de conducere în cadrul Departamentului pentru lupta antifraudă-DLAF 7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea efectuării studiului economic al României 8. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Caracal, județul Olt, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situat în municipiul Caracal, str. Cuza Vodă nr. 16, jud. Olt, din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru funcționarea unei policlinici militare, precum și declararea acestuia din bun de interes public local în bun de interes public național V. NOTE 1. NOTĂ privind Raportul Naţional Voluntar al României din 2018 (''Transformarea spre o Românie durabilă şi rezilientă''), care va fi prezentat la Forumul Politic la Nivel Înalt prin Dezvoltarea Durabilă, 9-18 iulie 2018, sediul ONU, New York 2. NOTĂ privind stadiul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană împotriva României.

VI. PUNCTE DE VEDERE 1. Punct de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru proiectul de lege privind instituirea zilei de 11 iunie Ziua Victoriei Revoluţiei de la 1848 şi a Democraţiei Româneşti, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 107/2018; L316/2018) - nr. DPSG 1204/25.06.2018 2. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art. 66 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 316/2018) nr.

DPSG 1205/25.06.2018 3. Punct de vedere al Guvernului pentru propunerea legislativă privind întreținerea animalelor de serviciu scoase din funcțiune și care au aparținut instituțiilor și structurilor publice din România (Bp.103/2018, L 324/2018) nr. DPSG 1206/25.06.2018 4. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă privind proiectul de lege pentru declararea unui imobil și a terenului aferent ca fiind de interes public municipal și pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului Județul Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului local Galați, provenit dintr-o inițiativă legislativă (Bp. 80/2018, Plx. 379/2018) - nr. DPSG 1209/25.06.2018 5. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru preluarea imobilelor reprezentând case de cultură a sindicatelor în proprietatea publică a statului şi transmiterea acestora în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale unde sunt situate (Bp. 528/2017, Plx. 194/2018) - nr. DPSG 1210/25.06.2018 Page 21 of 38

6. Punct de vedele al Guvernului cu privire la propunerea legislativă intitulată „Lege Anti-birocraţie‖ (Bp. 607/2017, Plx. 275/2018) - nr. DPSG 1211/25.06.2018 7. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică (Bp.17/2018, Plx. 339/2018) - nr. DPSG 1212/25.06.2018 8. Punct de vedere al Guvernului cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 314/2018) - nr.

DPSG 1213/25.06.2018 9. Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă intitulată „Legea antreprenorului social‖ (Bp. 167/2014, Plx. 547/2014) - nr. DPSG 1214/25.06.2018 10. Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă referitor la proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române‖ – Direcţia Apelor Argeş – Vedea Piteşti în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 667/2017, Plx. 304/2018) - nr. DPSG 1215/25.06.2018 11. Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (Bp. 680/2017, Plx. 344/2018) - nr. DPSG 1216/25.06.2018 12. Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Bp. 65/2018) - nr. DPSG 1217/25.06.2018.

13. Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru completarea art. 287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal (Bp.235/2018) - nr. DPSG 1218/25.06.2018 14. Punct de vedere al Guvernului privind propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. 1 la Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (Bp. 223/2018) - nr.DPSG 1219/25.06.2018. http://sgg.gov.ro/new/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-insedinta-guvernului-romaniei-din-28-06-2018/

Cap. FINANȚE Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur

EUR GBP USD XAU

22 iun.2018 4.6686 5.3249 4.0026 163.3962

25 iun.2018 4.6665 5.3031 4.0058 163.4997

26 iun.2018 4.6620 5.2905 3.9981 161.5899

27 iun.2018 4.6537 5.2814 3.9999 161.8319

28 iun.2018 4.6569 5.2745 4.0267 162.0023

http://www.bnro.ro/default.htm

Page 22 of 38

6

Lei

5.3960

5.5 5

5.1993 4.6695

4.5

EURO Y18

4.6225

GBP Y18

4.0518

4

USD Y18

3.5

3.7170

171

30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

3

169.0228

Lei

169 167 165 163 AUR Y18

161 159

159.8479

157 30-07-18

16-07-18

02-07-18

18-06-18

04-06-18

21-05-18

07-05-18

23-04-18

09-04-18

26-03-18

12-03-18

26-02-18

12-02-18

29-01-18

15-01-18

01-01-18

155

grafice HERALD INSIGHTS în baza datelor istorice BNR

Cap. INVESTIȚII Noi proiecte strategice în parteneriat public privat http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/noi-proiecte-strategice-in-parteneriat-public-privat

Guvern România 28 Iunie

Guvernul a adoptat astăzi, prin Hotărâre, al doilea pachet de investiții strategice care urmează să fie pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză.

Prezentăm mai jos cele opt proiecte de investiții strategice: 1. Amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie  Principalul scop al obiectivului de investiții este amenajarea complexă a râurilor Argeş şi Dâmboviţa, în principal pentru transportul de mărfuri și pasageri, prin realizarea unei căi navigabile între Bucureşti şi Dunăre. De asemenea, sunt avute în vedere şi alte beneficii, respectiv producerea de Page 23 of 38

energie electrică, irigaţii, protecţia împotriva inundaţiilor, turism, piscicultură, ecologizare.  Obiectivul face parte din reţeaua europeană de transport și va genera dezvoltarea economică pe termen lung a întregii regiuni de la sudul municipiului Bucureşti, inclusiv prin construirea unui port.

2. Construirea aeroportului Bucureşti Sud  Supraaglomerarea aeroportului Henri Coandă - Otopeni impune construirea unui nou aeroport, în zona de sud a Bucureştiului, atât pentru pasageri, cât şi pentru mărfuri.  Aeroportul din zona de sud a Bucureştiului va putea deveni un punct de tranzit în deplasările pasagerilor către regiunile Asia – Pacific, cât şi Europa America.  Dimensiunea Aeroportului Bucureşti Sud va trebui proiectată pentru un trafic de aproximativ 30 de milioane de pasageri, pe o suprafaţă desfăşurată de maxim 600 ha și să fie dotat cu cel puțin două terminale. În măsura în care se vor identifica asemenea suprafeţe la autorităţile locale, acestea pot participa la constituirea societăţii de proiect.  Accesul la acest aeroport se va face și pe noua autostrada BucureștiAlexandria-Craiova și pe centura Bucureștiului, care este prevăzută să treacă în apropiere, cât și pe noua magistrală de metrou Bragadiru-Piața Unirii.

3. Canalul magistral Siret – Bărăgan  Asigurarea surselor de apă pentru executarea unor sisteme de irigaţii ar crea posibilitatea irigării unor suprafeţe de 475.000 ha, din care cca. 80% fără sisteme de pompare.  Canalul ar trebui să aibă o lungime totală de 190 de kilometri, din care primul tronson amplasat pe teritoriul judeţului Vrancea, care are o lungime de 50 km şi din care s-au început lucrări pe 11 km din care 5,7 km sunt deja funcţionali.

Al doilea tronson, cu o lungime de 140 km, traversează judeţele Buzău şi Ialomiţa, până la acumularea Dridu.

4. Construcţia în parteneriat public – privat a unei fabrici de mijloace de transport electrice  Construcţia unei fabrici de autovehicule şi autobuze electrice în parteneriat public privat în România ar face posibilă punerea în practică a acestor deziderate mult mai uşor şi cu costuri mult mai mici, prin dezvoltarea de noi metode de gândire, implicit de noi tehnologii pentru realizarea de vehicule cu propulsie alternativă, care în prezent încă se confruntă cu constrângeri tehnice (gamă limitată de autovehicule şi autobuze, costuri mari ale investiţiilor în construcţia acestora, ceea ce determină şi costul mare al acestora, lipsa infrastructurii publice de încărcare a acumulatorilor, performanţe uneori sub aşteptări ale mijloacelor de transport, etc.).  Suprafaţa necesară pentru acest obiectiv, respectiv pentru hale, depozite şi piste de încercare, este de minim 10 ha.  Se are în vedere localizarea acestui obiectiv într-o zonă mai puţin dezvoltată, dar în apropiere de Bucureşti, respectiv pe o rază de cel mult 100 km.

5. Construirea şi operarea în parteneriat public – privat a unei bănci naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem  Proiectul are în vedere realizarea unei bănci publice naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem şi dezvoltarea/construirea a minimum zece centre regionale pentru transfuzii sanguine  Această soluție este avută în vedere în contextul în care, în ultimul an, România s-a confruntat cu dificultăți în asigurarea derivatelor din plasmă, în special de imunoglobulină.

Page 24 of 38

De asemenea, este cunoscut faptul că în sistemul sanitar există frecvent dificultăţi majore în asigurarea cantităţilor de sânge uman pentru transfuzii, precum şi un acces limitat la terapiile pe bază de celule stem.

6. Spitalul regional Timișoara  Un alt spital regional se va construi în municipiul Timișoara și va deservi partea de vest a țării. Este cea mai bună soluție pentru asigurarea unui acces echitabil al populației la servicii medicale de calitate.  La fel ca celelalte spitale regionale care urmează să se construiască, acesta va fi un spital clinic organizat cu o structură de specialități, cu o platformă complexă de investigații și intervenții terapeutice clinice și paraclinice, care va asigura asistență medicală pentru cazurile medicale complexe.  Spitalul din Timișoara va fi dotat cu heliport și elicopter pentru urgențe, precum și cu clinici de specialitate și centre de cercetare dotate corespunzător.

7. Spitalul regional Brăila-Galați  În regiunea de est a țării, între orașele Galați și Brăila se va construi un alt spital regional, cu o capacitate de aproximativ 800-1000 de paturi.  Și acest spital va fi organizat clinic, cu o structură de specialități, având o platformă complexă de investigații și intervenții terapeutice clinice și paraclinice, care va asigura asistență medicală pentru cazurile medicale complexe,  Spitalul din zona Brăila-Galați va fi dotat cu heliport și elicopter pentru urgențe, precum și cu clinici de specialitate și centre de cercetare dotate corespunzător.

8. Un nou complex turistic pentru schi în masivul Făgăraş  Existenţa infrastructurii necesare pentru practicarea sporturilor de iarnă pe ambii versanţi ai masivului Făgăraş, amplasarea în mijlocul țării, cât şi apropierea de numeroase destinaţii turistice și culturale precum cele din Sibiu, Curtea de Argeş, Cetatea Poenari, Transfăgărăşan fac această zonă foarte atractivă.  Se are în vedere realizarea a 150 km pârtii de schi, cu instalaţiile aferente (telegondolă, telescaun, instalaţie cablu etc.) şi dezvoltarea unor staţiuni la cota 700 m, la baza pârtiilor de schi şi sanie, cu capacităţi de cazare de peste 50.000 de locuri, turiştii având posibilitatea să folosească mijloacele de transport personale în zona domeniului de schi.

Informații suplimentare: În ședința din 24 mai 2018, Guvernul a aprobat primul pachet de investiții strategice care vor fi realizate prin parteneriat public privat: Autostrada Ploiești - Comarnic Brașov, autostrada Târgu Mureș - Târgu Neamț - Iași - Ungheni, autostrada București - Craiova - Lugoj, Complexul Medical "Carol Davila", care se va construi în zona de nord a Capitalei și va cuprinde Spitalul Republican, precum și proiectul privind operarea de servicii pentru cele 15 spitale din rețeaua CFR. 

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - proiect buget http://sgg.gov.ro/new/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-insedinta-guvernului-romaniei-din-28-06-2018/

Secretariatul General al Guvernului 28.06.2018

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2018 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului  HG NF ANEXA Page 25 of 38

Cap. MacroE Ministrul Finanțelor Publice consultă mediul de afaceri pentru actualizarea Codului Fiscal și a Codului de Procedură Fiscală http://www.mfinante.ro/acasa.html?method=detalii&id=999601511

Ministerul Finanţelor Publice Joi, 28 iunie 2018, dl.Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a coordonat prima întâlnire cu mediul de afaceri, organizată pentru îmbunătățirea Codului fiscal și a Codului de procedură fiscală și pentru crearea unui cadru fiscal predictibil și unitar.

Ministerul Finanțelor Publice apreciază în mod deosebit expertiza specialiștilor fiscali externi, al căror aport este important pentru completarea, dezvoltarea cadrului legislativ fiscal și eliminarea dificultății de aplicare. ”Suntem deschiși la orice propunere pertinentă din partea mediului de afaceri. Vrem să actualizăm transparent cele două Coduri fiscale, astfel că invităm la următoarele întâlniri și grupurile parlamentare interesate pentru a putea crea un text predictibil, unitar, simplu de înțeles și practic. Ne dorim să încheiem un pact fiscal care să asigure stabilitate economiei românești!” a afirmat dl. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.

Consultarea, dialogul transparent și colaborarea cu membrii corpului specialiștilor din domeniul fiscal sunt esențiale pentru crearea unui cadru fiscal adaptat realității și identificării rapide a modalităților de implementare a propunerilor legislative inițiate.

Propunerile și calendarul întâlnirilor privind actualizarea celor două Coduri vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Raport asupra stabilității financiare (10 - început la 15.06.2018) http://www.bnro.ro/Prezentari-si-interviuri--1332.aspx

Banca Națională a României Liviu Voinea, Viceguvernator Nr. 15 (1)/2018

DSTI median creditului,

martie 2018

după

tipul

Pondere debitori funcție de gradul îndatorare

Page 26 of 38

în Rata creditelor de neperformante - populație, în funcție de gradul de îndatorare (martie 2018)

Nivel DSTI Serviciul datoriei (Debt service to income - DSTI) este egal cu raportul dintre ratele lunare aferente datoriei totale a debitorului si veniturile salariale. DSTI median reprezinta percentila 50 a distributiei debitorilor dupa serviciul datoriei.

Sursa: BNR

Cap. EVENIMENTE The first ever Air-to-Air Refuelling (AAR) Conference in Europe On 12 September 2018, the European Defence Agency (EDA) will organise the first ever Air-to-Air Refuelling (AAR) Conference in Europe. https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-centre/latest-news/2018/06/28/eda-to-hold-1st-air-to-airrefuelling-conference-in-europe

European Defence Agency EDA EDA to hold 1st Air-to-Air Refuelling conference in Europe Brussels - 28 June, 2018

The conference will bring together key decision-makers from the EU and NATO as well as the wider transatlantic and international AAR community, including industry, to discuss current and future challenges and coordinate efforts in this important domain. The global dimension of the solutions at hand to resolve remaining shortfalls and the role of industry will also be debated.

Scheduled speakers include, among many others, the Defence Minister of Belgium, Steven Vandeput, the Chairman of the Aerial Refuelling Systems Advisory Group (ARSAG), General John Sams, a representative from NATO's Defence Investment Divison and the Chief Executive of the European Defence Agency (EDA), Jorge Domecq.

The conference is an INVITE ONLY event. Invitees are being contacted by EDA and asked to register on a specific conference portal.

More information  EDA to organize 1st AAR Conference in Europe (EDA events page)  AAR EDA project page  AAR EDA factsheet

Militarii responsabili cu supravegherea calității din industria de apărare, convocați la Cugir https://www.cugirinfo.ro/militarii-responsabili-cu-supravegherea-calitatii-din-industriade-aparare-convocati-la-cugir-19640.html

Cugir Info Publicat în 28.06.2018 la ora 10:00

În perioada 20 – 22 iunie a avut loc, la Cugir, convocarea de specialitate a personalului Serviciului Supravegherea Calităţii, structură din cadrul Departamentului pentru Armamente.

La această activitate au fost prezenţi reprezentanţii militari din industria naţională de apărare, aparţinând forţelor terestre, forţelor aeriene şi forţelor navale. Cu această ocazie au fost vizitate spaţiile de producţie ale Societății Uzina Mecanică Cugir S.A., societăţile Fabrica de Arme Cugir S.A., Star Assembly Sebeş, Star Transmission Cugir, Nova Grup Cugir şi Nova Modul Cugir, unde s-au purtat discuţii pe linie de specialitate cu reprezentanţii operatorilor economici, s-au făcut schimburi de idei şi sau evidenţiat regulile şi principiile care reglementează activitatea de asigurare guvernamentală a calităţii la sediul furnizorilor de tehnică militară. Această activitate Page 27 of 38

se desfăşoară anual, în locaţii diverse, la sediul furnizorilor sau potenţialilor furnizori de produse militare pentru Ministerul Apărării Naţionale.

Tot în perioada respectivă s-a desfăşurat stagiul de practică al studenţilor Academiei Tehnice Militare, anul III, specialitatea Armament şi Muniţii, la sediile societăţilor Uzina Mecanică Cugir S.A., Fabrica de Arme Cugir S.A., Nova Grup Cugir şi Nova Modul Cugir. Studenţii Academiei Tehnice Militare reprezintă viitoarele cadre inginereşti din structurile M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., S.I.E. sau S.P.P. şi viitorii colaboratori direcţi ai industriei naţionale de apărare. „Pe tot parcursul vizitei noastre, am beneficiat de ospitalitatea, sprijinul şi colaborarea managerilor generali: ing.

Mircea Trifan – Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., dr.ing. Nicolae Mihăilesc – Fabrica de Arme Cugir S.A., inginer Falk Pruscha – Star Assembly şi Star Transmission – inginer Vasile Moldovan – Nova Group şi Nova Modul Cugir, pentru care le mulțumim‖, ne-a declarat col. dr. ing. Călin Curea – şef secție Supravegherea Calității Forței Terestre.

Situații extreme aviatice https://aviation-safety.net/index.php

Aviation Safety acc. date

type

reg.

operator

fat.

location

dmg

28-JUN2018

Beechcraft C90B King Air

VT-UPZ

UY Aviation

4+1

Sarvodaya Nagar, Ghatkopar West, Mumbai

w/o

28-JUN2018

Cessna

0

Pocahontas Municipal Airport (M70), Pocahontas, AR

sub

27-JUN2018

Cessna 150J

N60111

Outerbanks Seaplanes LLC

1

Dare County Regional Airport (KMQI), Manteo, NC

w/o

27-JUN2018

Cessna 172SP

TCGUB

Gaziantep University

1

Besni district, Adıyaman province

w/o

eechcraft C90B King Air Date: Time:

28-JUN-2018 13:15 LT

Type: Owner/operator: Registration: C/n / msn: Fatalities: Other fatalities: Aircraft damage: Location: Phase: Nature: Departure airport:

Beechcraft C90B King Air UY Aviation VT-UPZ LJ-1400 Fatalities: 4 / Occupants: 4 1 Written off (damaged beyond repair) Sarvodaya Nagar, Ghatkopar West, Mumbai Approach Test Juhu

Page 28 of 38

India

Destination airport:Juhu

Narrative: Avionul s-a prăbușit într-un șantier în timpul unui zbor de verificare. Incendiu de incendiu post. 4 POB (2 piloți și 2 ingineri) și un trecător a decedat. Două alte persoane de pe teren au fost rănite.

Aeronava era deținută de un operator privat care la cumpărat de la guvernul statului Uttar Pradesh în 2014.

Page 29 of 38

Cap. OPINII/ANALIZE LOCKHEED MARTIN CORPORATION (12 - început din 14.06.2018) https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/936468/000093646818000009/lmtq4201710k.htm#s8C2FE C11A01E9DF29DD472DCE3EBEC97

https://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed-martin/eo/documents/annualreports/2017-annual-report.pdf

Securities and Exchange Commission - USA 1A.08. Dacă nu reușim să gestionăm cu succes achizițiile, cesionările, investițiile în capital și alte tranzacții sau dacă entitățile achiziționate sau investițiile în capitaluri proprii nu reușesc să se conformeze așteptărilor, rezultatele financiare, afacerile și perspectivele noastre ar putea fi afectate.

If we fail to manage acquisitions, divestitures, equity investments and other transactions successfully or if acquired entities or equity investments fail to perform as expected, our financial results, business and future prospects could be harmed.

In pursuing our business strategy, we În continuarea strategiei noastre de afaceri, routinely conduct discussions, evaluate conducem în mod obișnuit discuții, evaluăm companies, and enter into agreements companiile și încheiem acorduri privind posibile regarding possible acquisitions, divestitures, achiziții, vânzări, investiții și investiții în ventures and equity investments. We seek capitaluri proprii. Căutăm să identificăm to identify acquisition or investment oportunități de achiziție sau de investiții care să opportunities that will expand or extindă sau să completeze produsele și complement our existing products and serviciile existente sau baza de clienți, la Page 30 of 38

services or customer base, at attractive valuations. We often compete with others for the same opportunities. To be successful, we must conduct due diligence to identify valuation issues and potential loss contingencies; negotiate transaction terms; complete and close complex transactions; integrate acquired companies and employees; and realize anticipated operating synergies efficiently and effectively. Acquisition, divestiture, venture and investment transactions often require substantial management resources and have the potential to divert our attention from our existing business. Unidentified or identified but un-indemnified pre-closing liabilities could affect our future financial results, particularly successor liability under procurement laws and regulations such as the False Claims Act or Truth in Negotiations Act, anti-corruption, tax, import-export and technology transfer laws which provide for civil and criminal penalties and the potential for debarment. We also may incur unanticipated costs or expenses, including post-closing asset impairment charges, expenses associated with eliminating duplicate facilities, employee retention, transaction-related or other litigation, and other liabilities. Any of the foregoing could adversely affect our business and results of operations.

Ventures, or noncontrolling equity investments, operate under shared control with other parties. Under the equity method of accounting for nonconsolidated ventures and investments, we recognize our share of the operating profit of these ventures in our results of operations. Our operating results may be affected by the performance of businesses over which we do not exercise control, which includes the inability to influence strategic decisions that may adversely affect our business, financial condition and results of operations. As a result, we may not be successful in achieving the growth or other intended benefits of strategic investments. Our joint ventures face many of the same risks and uncertainties as we do. The most significant impact of our equity investments is in our Space business segment where

evaluări atractive. Deseori concurăm cu alții pentru aceleași oportunități. Pentru a avea succes, trebuie să facem o diligență pentru a identifica problemele de evaluare și eventualele pierderi neprevăzute; negociază termenii tranzacției; tranzacții complete și complexe complexe; să integreze companiile și angajații achiziționați; și să realizeze sinergiile operaționale anticipate eficient și eficient.

Achiziționarea, cesionarea, tranzacțiile de investiții și investiții necesită deseori resurse substanțiale de gestionare și au potențialul de a ne distrage atenția de la afacerea noastră existentă. Neidentificate sau neidentificate, dar ne-despăgubite, datoriile înainte de închidere ar putea afecta rezultatele financiare viitoare, în special răspunderea succesorală în baza legilor și regulamentelor privind achizițiile, cum ar fi Legea privind reclamațiile false sau Actul privind adevărul în negocieri, anti-corupție, impozitare, import-export și transfer tehnologic legi care prevăd sancțiuni civile și penale și potențial de dezangajare. De asemenea, pot apărea costuri sau cheltuieli neprevăzute, inclusiv costuri de depreciere a activelor ulterioare închiderii, cheltuieli legate de eliminarea facilităților duplicate, de reținerea angajaților, de litigii legate de tranzacții sau de alte litigii și alte datorii. Oricare dintre cele de mai sus ar putea afecta afacerile noastre și rezultatele operațiunilor.

Ventures-urile sau investițiile necontrolate ale acțiunilor funcționează sub control comun cu alte părți. Conform metodei de capitaluri proprii de contabilitate pentru societăți și investiții neconsolidate, recunoaștem cota noastră din profitul operațional al acestor asocieri în rezultatele noastre de activitate. Rezultatele noastre operaționale pot fi afectate de performanța întreprinderilor asupra cărora nu exercităm controlul, incluzând incapacitatea de a influența deciziile strategice care pot afecta în mod negativ afacerea, situația financiară și rezultatele operațiunilor. Prin urmare, este posibil să nu reușim să obținem creșterea sau alte beneficii intenționate ale investițiilor strategice. Companiile noastre în comun se confruntă cu multe riscuri și incertitudini ca și noi. Impactul cel mai semnificativ al investițiilor în capitalul propriu este în segmentul nostru de afaceri spațiale, în care aproximativ 21% din profitul său din exploatare a fost derivat din

Page 31 of 38

approximately 21% of its 2017 operating cota parte din câștigurile provenite din profit was derived from its share of earnings investițiile de capitaluri proprii, în special în from equity method investees, particularly United Launch Alliance (ULA). that in United Launch Alliance (ULA).

1A.09. Nu poate exista nici o asigurare că vom continua să ne mărim dividendul sau să răscumpăram acțiuni ale acțiunilor noastre comune la nivelurile actuale.

There can be no assurance that we will continue to increase our dividend or to repurchase shares of our common stock at current levels.

The payment of cash dividends and share Plata dividendelor în numerar și a repurchases is subject to limitations under răscumpărărilor de acțiuni este supusă unor applicable laws and the discretion of our limitări în conformitate cu legile aplicabile și Board of Directors and is determined after discreției Consiliului nostru de Administrație și considering current conditions, including este determinată după luarea în considerare a earnings, other operating results and condițiilor curente, incluzând câștigurile, alte capital requirements. Our payment of rezultate de exploatare și cerințele de capital. dividends and share repurchases could Plata dividendelor și a răscumpărărilor de acțiuni vary from historical practices or our stated ar putea varia de la practici istorice sau de la expectations. Decreases in asset values or așteptările noastre. Scăderea valorii activelor increases in liabilities, including liabilities sau creșteri ale pasivelor, inclusiv a pasivelor associated with benefit plans and assets asociate planurilor de beneficii și a activelor și and liabilities associated with taxes, can pasivelor asociate impozitelor, poate reduce reduce net earnings and stockholders’ câștigurile nete și capitalurile proprii ale equity. We recorded a net one-time tax acționarilor. Am înregistrat o taxă netă unică a charge, substantially all of which was non- impozitului, în mare parte toate neacompaniați, cash, resulting from the estimated impact rezultând din impactul estimat al Legii privind of the Tax Cuts and Jobs Act, which reducerile de impozite și locurile de muncă, ceea reduced our 2017 net earnings and ce a redus câștigurile nete din anul 2017 și a dus resulted in a deficit in our total equity as of la un deficit în totalul capitalurilor proprii December 31, 2017. As a Maryland începând cu luna decembrie 31, 2017. În calitate corporation, so long as we are able to pay de corporație din Maryland, atâta timp cât our indebtedness as it becomes due in the suntem capabili să ne plătim îndatorarea așa usual course of business, we anticipate cum se întâmplă în cursul obișnuit al afacerii, that we would be able to pay dividends anticipăm că vom putea plăti dividende și vom and make stock repurchases in an amount face răscumpărări de acțiuni într-o sumă limitată limited to our net earnings in either the la câștigurile nete în anul fiscal curent sau în current or the preceding fiscal year or from anul fiscal precedent sau din câștigurile nete the net earnings for the preceding eight pentru cele opt trimestre precedente, în ciuda quarters, notwithstanding the deficit in our deficitului total al capitalurilor proprii. Cu toate total equity. However, our ability to pay acestea, capacitatea noastră de a plăti dividende dividends and make share repurchases și de a face răscumpărări de acțiuni în under Maryland law could be limited if our conformitate cu legea din Maryland ar putea fi net earnings are less than anticipated. We limitată dacă câștigurile nete sunt mai mici decât also have no assurance as to the timing of se anticipase. De asemenea, nu avem nici o any increase in our stockholders’ equity. In asigurare cu privire la calendarul oricărei addition, the timing and amount of share majorări a capitalului acționarilor. În plus, repurchases under board approved share calendarul și valoarea răscumpărărilor de acțiuni repurchase plans is within the discretion of în cadrul planurilor aprobate de autoritatea de management and will depend on many rambursare a acțiunilor sunt în competența factors, including results of operations, conducerii și vor depinde de mai mulți factori, capital requirements as well as applicable inclusiv rezultatele operațiunilor, cerințele de capital și legea aplicabilă. law.

Page 32 of 38

Obiectivele României pentru Summitul NATO 2018 06 27 https://www.youtube.com/watch?v=0IVZ-mXw7HQ

6tv Publicat pe 28 iun. 2018

Invitat special: Colonel (r.) ing. AUREL CAZACU Realizator col. (rz) dr. Ion Petrescu

Booz Allen Hamilton #7 Washington Technology - USA https://washingtontechnology.com/toplists/top-100-lists/2018/booz-allen.aspx Top 100 Revenue:

$4,138,643,000

Defense revenue:

$1,909,329,000

Civilian revenue:

$2,229,314,000

  

Current Revenue Rank Historical Revenue

2017 revenue: 2017 earnings : 2016 revenue:

2016 earnings:

Headquarters:

McLean, Va.

Web address:

https://www.boozallen.com/

Ticker:

BAH Page 33 of 38

Industria de apărare – între iluzii şi fapte http://www.monitorulapararii.ro/industria-de-aparare-intre-iluzii-si-fapte-1-4728

Monitorul Apărării și Securității 28 iunie 2018 Stefan Danila

De câteva luni, în competiţie cu mult lăudatul (încă nerealizatul) „2% din PIB pentru apărare‖ este lozinca „relansarea industriei de apărare‖. Un mesaj care prinde, denotă interes naţional, patriotism, implicare, etc. Dar faptele, acţiunile confirmă vorbele? Strategiile sunt concrete, acţiunile sunt sinergice şi eficiente sau e doar o altă „preocupare‖ demagogică?

Dezvoltarea industrială a României, bazată pe politicile Socialismului ştiinţific şi realizarea unei societăţi multilateral dezvoltate, a presupus realizarea de capacităţi multiple, în toate domeniile. Evenimentele din vara anului 1968, declanşate prin invadarea Cehoslovaciei de către forţele Tratatului de la Varşovia, mai puţin România şi Albania (care nu mai participa activ încă din 1961 la Tratat!), au determinat două modificări majore în planificarea acestei dezvoltări: refacerea industriei siderurgice şi realizarea unei industrii proprii de apărare, în conjunctura unei atitudini favorabile din partea Occidentului pentru opoziţia la acţiunile blocului comunist. Anii ’80 au adus un nou context, al izolării şi autoizolării, care au determinat asumarea construirii de produse în licenţă proprie (accesul la orice licenţă devenise dificil, din cauza preţurilor prohibitive pentru România), reinventarea de tehnologii cu utilaje tot mai uzate moral şi fizic. Competitivitatea a scăzut, calitatea produselor de asemenea, cu toate că produsele pentru export se bucurau de o atenţie deosebită. Cele câteva licenţe deja cumpărate au fost utilizate la maximum.

Industria de apărare a fost una dintre cele mai importante în strategiile de dezvoltare ale planificatorilor de atunci. Pe lângă posibilitatea realizării capacităţii de apărare proprii, capabile să susţină un efort de război îndelungat, această industrie şi-a Page 34 of 38

demonstrat utilitatea prin veniturile aduse la buget. Echipamentele militare se vând la preţuri mult mai mari decât cele cu destinaţie civilă, oriunde în lume. Când mă pregăteam să devin pilot, inginerul escadrilei mi-a arătat o găleată de tablă. Fusese produsă în România, cu destinaţie civilă. Noi o aveam în completul avionului L-29, primit de la cehoslovaci. Preţul de inventar era de zece ori mai mare decât cel din magazinul de feronerie! ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ... https://www.ziarelive.ro/stiri/monitorul-apararii-industria-de-aparare-intre-iluzii-sifapte.html https://www.astazi.ro/stiri/stire-monitorul-apararii-%7C-industria-de-aparare-intreiluzii-si-fapte-257584270.html

Marile proiecte de înzestrare trebuie să fie integrate în țară http://presamil.ro/marile-proiecte-de-inzestrare-trebuie-sa-fie-integrate-tara/ O zi în urmă de Trustul de Presă al MApN

În cadrul seriei de vizite programate de ministrul apărării naționale în principalele garnizoane din țară, destinate informării cu privire la condițiile de viață și de muncă ale personalului, nevoile de investiții în dotarea și infrastructura unităților militare, dar și la provocările cu care se confruntă militarii în îndeplinirea misiunilor, ministrul apărării naţionale, Mihai Fifor, s-a aflat joi, 21 iunie, în garnizoana Târgoviște, județul Dâmbovița.

...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 35 of 38

Cap. REȚELE DE SOCIALIZARE

Mistral 3 pentru Spania https://www.rumaniamilitary.ro/mistral-3-pentru-spania

Macron își păstrează în sfârșit noul dispozitiv de competitive intelligence Macron tient enfin son nouveau dispositif d'intelligence économique https://www.challenges.fr/economie/macron-tient-enfin-son-nouveau-dispositif-dintelligence-economique_596316 Par David Bensoussan et Antoine Izambard le 25.06.2018 à 07h00

EXCLUSIF Après d’intenses tractations au sommet de l’Etat, c’est finalement Thomas Courbe, l’actuel numéro deux du Trésor, qui devrait prochainement devenir le monsieur "Intelligence économique" du gouvernement. Cet ingénieur de l’armement prendra en même temps la tête de la Direction générale des entreprises (DGE) de Bercy.

Page 36 of 38

Emmanuel Macron avec à sa droite le Secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler et à sa gauche Bernard Rogel, chef de l'étatmajor particulier du président de la République et le Coordonateur national du renseignement, Pierre de Bousquet de Florian, le 14 avril 2018.

FRANCOIS GUILLOT / AFP / POOL

C’est l’un des postes les plus sensibles de la République. Et pourtant, cela fait six mois qu’il attend son titulaire. Selon nos informations, après d’intenses tractations au sommet de l’Etat, c’est finalement Thomas Courbe, l’actuel numéro deux du Trésor, qui devrait prochainement devenir le monsieur "Intelligence économique" (IE) du gouvernement. En plus de cette mission hautement stratégique consistant à anticiper les menaces qui pèsent sur nos entreprises, ce quadra prendrait en même temps, la tête de la Direction générale des entreprises (DGE) de Bercy. Cette configuration inédite doit permettre de donner un nouvel élan à cette fonction, qui n’a cessé de faire l’objet de changements administratifs au gré des gouvernements successifs. Un symptôme des difficultés de l’Etat français à définir sa politique en la matière.

Concept fourre-tout aux frontières mouvantes, l’IE est un mélange subtil de veille concurrentielle, de protection du patrimoine économique et de stratégie d’influence au service des entreprises françaises. Il a fallu attendre 2003 pour que l’Etat nomme son premier monsieur IE : Alain Juillet, ancien de la DGSE placé comme "haut responsable" auprès des 1

Este unul dintre cele mai sensibile posturi din republică. Și totuși, au trecut șase luni de așteptare pentru titularul său. Potrivit informațiilor noastre, după negocieri intense la nivel înalt în stat, Thomas Curve, actualul numar doi al Trezoreriei, este în cele din urmă cel care ar trebui să devină în curând gentlemanul "Informațiilor Economice" (IE1) al guvernului. În plus față de această misiune extrem de strategică de anticipare a amenințărilor la adresa afacerilor franceze, această quadra ar prelua în același timp și postul de șef al Direcției Generale a Întreprinderilor (DGE) din Bercy. Această configurație fără precedent ar trebui să dea un nou impuls acestei funcții, care a făcut obiectul schimbărilor administrative la capriciile guvernelor succesive. Un simptom al dificultăților statului francez în definirea politicii sale în acest domeniu.

Un concept bazat pe schimbarea frontierelor, IE este un amestec subtil de competitive intelligence, protecția patrimoniului economic și strategie de influență în folosul companiilor franceze. Abia în 2003, statul și-a desemnat primul bărbat din grupul IE: Alain Juillet, fostul DGSE, a ocupat funcția de "înalt funcționar" cu serviciile premierului și a rămas în funcție până în 2009. Un record de longevitate.

termenul anglo-saxon consacrat este Competitive Intelligence

Page 37 of 38

services du Premier ministre et resté en fonction jusqu’en 2009. Un record de longévité.

SECURE YOUR WATERS https://saab.com/torpedojourney/

d i s t r i b u i t o r H E R AL D I N S I G H T S

http://www.competitiveintelligence.ro

Promote Your Interests!

Consultanță S.E.T. prin Competitive Intelligence.



Te rog gândește-te la mediul în care vor trăi copiii și nepoții noștri.

Tipărește acest document sau oricare altul doar dacă este chiar necesar!

Mulțumesc!

Page 38 of 38