180605 RO.A&D 2.0 free 256

#256

ZI DE ZI marți, 5 iunie 2018

BULETIN INFORMATIV GRATUIT DEDICAT DECIDENȚILOR DIN INDUSTRIA DE AVIAȚIE ȘI CEA DE APĂRARE DIN ROMÂNIA

Vedetele flotei fluviale

pg. 9

Contactați heraldcons@gmail.com dacă doriți să dețineți spațiu publicitar în newsletter.

For advertising space in the newsletter, contact heraldcons@gmail.com Pour l'espace publicitaire dans le bulletin, contactez heraldcons@gmail.com Contactați heraldcons@gmail.com dacă doriți să aveți abonament la varianta integrated news.

Trimiteți observațiile, comentariile, propunerile și solicitările Dvs. la heraldcons@gmail.com Dacă doriți să primiți acest newsletter la altă adresă de e-mail, contactați heraldcons@gmail.com

Page 2 of 25

distribuitor HERALD INSIGHTS

h t t p : / / w w w. c o m p e t i t i v e i n t e l l i g e n c e . r o

marți, 5 iunie 2018

semn Cap. AERONAUTICĂ ........................................................................................................ 5 BVB - industria aeronautică ................................................................................................... 5 ROMAERO SA: Hotarari AGOA si AGEA .......................................................................... 6 AGOA ................................................................................................................................ 6 AGEA ................................................................................................................................. 7 Insights ................................................................................................................................... 8 Cap. NAVAL ......................................................................................................................... 9 Vedetele blindate ale Flotilei Fluviale, remotorizate de o firmă brăileană ............................ 9 Statul nu mai are bani sa modernizeze fregatele Regina Maria si Regele Ferdinand .......... 10 Cap. RACHETE ................................................................................................................. 10 Proiecte în dezbatere publică................................................................................................ 10 Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă ................................................... 10 Suedia se pregăteşte să achiziţioneze sisteme Patriot de 1 miliard de dolari ....................... 15 Cap. VEHICULE BLINDATE ........................................................................................ 16 Patria acquires Patricomp Oy from Spanish Aernnova ........................................................ 16 Patria to launch new products at Eurosatory ........................................................................ 16 Cap. FINANȚE ................................................................................................................... 17 Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur .............................................................. 17 Proiecte în dezbatere publică................................................................................................ 18 Datoria publică ................................................................................................................. 18 EXIMBANK .................................................................................................................... 18 Inflaţia nu se domoleşte: preţurile din industrie au crescut în aprilie cu 4,2% .................... 18 Cap. MacroE ...................................................................................................................... 18 Achiziții publice ................................................................................................................... 18 Rezervele internaţionale – mai 2018 .................................................................................... 18 Cap. EVENIMENTE ......................................................................................................... 19 Târguri, conferințe A&D: ..................................................................................................... 19 Situații extreme aviatice ....................................................................................................... 19 General Dynamics F-16A................................................................................................. 20 Lockheed C-130H Hercules ............................................................................................. 20 Lord Strathclyde becomes UK chairman of defence firm Raytheon ................................... 21 Page 3 of 25

Copos a readus-o la conducerea Grupului Ana Hotels pe Simona Constantinescu, ea înlocuindu-l pe Vasile Iuga .................................................................................................. 21 Florin Ilia renunţă, iar unul dintre fondatorii Siveco devine CEO în septembrie. Afacerile companiei au scăzut cu 27% în 2017, la 110 mil. lei ........................................................... 22 Cap. REȚELE DE SOCIALIZARE............................................................................... 22 Airbus: Faury « à la disposition » du groupe pour la succession d'Enders .......................... 22 Cap. DIVERSE ................................................................................................................... 22 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE acceptă plătirea a 585 mil. USD pentru rezolvarea infracțiunilor FCPA cu autorități DOJ & Franța ........................................................................................ 22 fiecare știre reprezintă doar punctul de vedere al autorului acesteia, iar linkul conduce la sursa originală și la forma integrală a articolului.

Conținutul acestui newsletter este destinat să ofere un ghid asupra subiectelor de interes pentru domeniul de activitate A&D. Pentru căutarea și identificarea circumstanțelor specifice se recomandă consultanța de specialitate asigurată de Herald Insights.

The contents of this newsletter is intended to provide a guidance on topics of interest to the A&D industry. For the searching and the identifying specific circumstances it is recommended the expert advice provided by Herald Insights.

În newsletter sunt folosite traducerile electronice oferite de Google Translate

Page 4 of 25

distribuitor HERALD INSIGHTS

h t t p : / / w w w. c o m p e t i t i v e i n t e l l i g e n c e . r o

Cap. AERONAUTICĂ

BVB - industria aeronautică Herald Insights AEROSTAR Bacău (ARS), AVIOANE Craiova (AVIO), IAR Ghimbav (IARV), Romaero (RORX), Turbomecanica (TBM): Valoare totală de piaţă: 253,57 milioane euro Valoarea totală de piață BVB ind aviație 290.00 280.00 270.00 260.00 250.00 MIL EUR0

240.00 230.00

200.00 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00

25-06-18

18-06-18

11-06-18

04-06-18

28-05-18

21-05-18

14-05-18

07-05-18

30-04-18

23-04-18

16-04-18

09-04-18

02-04-18

26-03-18

19-03-18

12-03-18

05-03-18

26-02-18

19-02-18

12-02-18

05-02-18

29-01-18

22-01-18

15-01-18

08-01-18

01-01-18

220.00

mil. euro

ARS AVIO IARV RORX

Page 5 of 25

25-06-18

18-06-18

11-06-18

04-06-18

28-05-18

21-05-18

14-05-18

07-05-18

30-04-18

23-04-18

16-04-18

09-04-18

02-04-18

26-03-18

19-03-18

12-03-18

05-03-18

26-02-18

19-02-18

12-02-18

05-02-18

29-01-18

22-01-18

15-01-18

08-01-18

01-01-18

TBM

ROMAERO SA: Hotarari AGOA si AGEA http://www.bvb.ro/info/Raportari/RORX/RORX-040618_hotarariAGAOE_310518.pdf

Bursa de Valori BucureĹ&#x;ti 04.06.2018 8:56:00

Hotarari AGOA si AGEA 31.05.2018 (AGA bilant 2017, BVC 2018, indemnizatie, formulare actiune in raspundere, modif act const soc, majorare capital social cu valoare investitie, prelungire facilitati credit)

AGOA

Page 6 of 25

AGEA

Page 7 of 25

Insights ‗Like a Rollercoaster': Wild Hailstorm Smashes Windshield, Nose of US Flight (PHOTOS) Sputnik22:02 Mon, 04 Jun

American Airlines flight damaged by hail, makes unexpected landing CBS16:40 Mon, 04 Jun

Boeing Deals Latest Blow in War With Airbus TheStreet22:42 Mon, 04 Jun

flyadeal Receives 8th Brand New A320 Aircraft ‗AlTerf‘ Saudi Gazette16:48 Mon, 04 Jun

General Dynamics Team Successfully Completes Critical Test Phase for U.S. Navy Knifefish…

PR Newswire (Press Release)17:58 Mon, 04 Jun

General Dynamics Wins $87M Maintenance Deal for Warfare Ships Nasdaq01:37 Fri, 01 Jun

Hawaiian CEO: A321neo operations ‗absolutely great‘ despite delivery delays Air Transport World20:12 Mon, 04 Jun

IndiGo P&W engine woes return; 4 planes affected by glitches in just a week Zee Business18:12 Mon, 04 Jun

Is General Dynamics Corporation (GD) a Buy? The Motley Fool16:19 Fri, 01 Jun

JetBlue Rapidly Modernizes Following Long Stagnation AirlineGeeks18:14 Mon, 04 Jun

Leonardo wins Canadian SAR AW101 upgrade contract HeliHub09:02 Mon, 04 Jun

Maintenance Minute - Hold Your Mouth Right Just Helicopters02:36 Mon, 04 Jun

No end to glitches? IndiGo again grapples with P&W engine woes The Financial Express18:01 Mon, 04 Jun

Philippine Airlines Takes Delivery of First Airbus A321neo Powered by Pratt & Whitney Geared…

PR Newswire (Press Release)20:20 Mon, 04 Jun

Rolls-Royce awarded $28M contract for 15 production AE1107C engines for the V22 HeliHub09:02 Mon, 04 Jun

Turkey to Sell 30 T129s to Pakistan HeliHub09:02 Mon, 04 Jun

Wizz Air Receives 100th A320 Family Aircraft Airways News00:45

Wizz Air to open more than 100 new routes in 2018-19 Air Transport World21:53 Mon, 04 Jun

Page 8 of 25

Cap. NAVAL Vedetele blindate ale Flotilei Fluviale, remotorizate de o firmă brăileană http://obiectivbr.ro/content/vedetele-blindate-ale-flotilei-fluviale-remotorizate-de-ofirm%C4%83-br%C4%83ilean%C4%83

Obiectiv Vocea Brăilei 04 IUN, 2018 Florentin COMAN

• SC “Dunav” SRL a câştigat contractul scos la licitaţie de Ministerul Apărării Naţionale • lucrarea a început în 2017, iar până în prezent a fost modernizată o vedetă, iar alte două sunt în proces de modernizare • după ce vor fi montate noile motoare, navele de luptă construite în urmă cu 30 de ani vor putea fi pornite şi manevrate mult mai uşor Cinci vedete blindate de generaţia a III-a din dotarea Divizionului 67 Nave Purtătoare de Artilerie din cadrul Flotilei Fluviale parcurg în prezent un amplu proces de reabilitare, urmând să beneficieze de modernizarea sistemelor de propulsie şi energetice. Lucrările sunt executate de firma brăileană ―Dunav‖ SRL, care a câştigat licitaţia organizată la finele anului 2016 de Ministerul Apărării Naţionale, prin Compania Naţională Romtehnica. La un an de la începerea lucrărilor, a fost finalizată blindata 180 ―Rovine‖, fiind în lucru încă două nave militare. Practic, prin modernizările făcute, vedetele blindate sunt aduse în situaţia de a porni ―la cheie‖, incomparabil mai uşor decât cu vechea motorizare. „Este o responsabilitate mare pentru noi modernizarea navelor militare. Fiind responsabili de remotorizarea vedetelor blindate, nave care stau de gardă la hotarele Dunării, pot spune că atenţia pe care o dăm lucrărilor este maximă.

Activăm în domeniu bazându-ne pe experienţă, know-how, profesionalism, seriozitate şi promptitudine - toate acumulate şi probate în decursul ultimului sfert de secol, timp în care mecanicii noştri au reparat motoare de diferite puteri şi capacităţi cilindrice, care acoperă toată gama de aplicaţii navale. (...)

Sunt convins că aceste caracteristici au reprezentat o carte de vizită de încredere pentru Statul Major al Forţelor Navale”, spune directorul ―Dunav‖ SRL Brăila, Vasile Broască. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 9 of 25

Statul nu mai are bani sa modernizeze fregatele Regina Maria si Regele Ferdinand http://www.ziare.com/stiri/armata/statul-nu-mai-are-bani-sa-modernizeze-fregateleregina-maria-si-regele-ferdinand-1515749

ziare.com Joi, 31 Mai 2018, ora 10:38

Compania de stat Romtehnica a anulat licitiatia pentru modernizarea celor doua fregate ale Marinei, Regina Maria si Regele Ferdinand, motivul invocat fiind lipsa fondurilor.

Licitatia a fost initiata in luna martie 2016, fiind estimata la 838,7 milioane de lei fara TVA, pentru o perioada de 3 ani si 7 luni, potrivit Profit.ro.

Licitatia urma sa intre in etapa a doua, printre ofertantii calificati numarandu-se divizia canadiana a Lockheed Martin si consortiul turco-roman format din STM Teknolojileri Muhendislik, Haveslan Hava Teknolojileri Sanay, ASELSAN Electronic Sanayi si Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Cap. RACHETE Proiecte în dezbatere publică http://dlaj.mapn.ro/

Ministerul Apărării Naţionale (DATA AFISARII: 2018-06-04)

Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă Hotărâre a Guvernului privind aprobarea circumstanțelor şi a procedurii specifice aferente programului de înzestrare ,,Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă‖ FISIERE DISPONIBILE: Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE În prezent, regiunea extinsă a Mării Negre este caracterizată de acțiunile de încălcare a normelor de drept internațional, prin punerea în discuţie a ordinii internaționale, conservarea conflictelor înghețate şi intensificarea prezenței militare.

Forțele navale române, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în acest context politico-militar, trebuie să dispună de o structură de forţe modernă, credibilă şi echilibrată în raport cu forţele navale ale celorlalte state riverane Mării Negre.

Pentru apărarea zonelor costiere şi de litoral împotriva ameninţărilor navelor de suprafaţă este necesară existenţa în cadrul forţelor navale a unei capabilităţi credibile de disuasiune care să permită executarea acţiunilor de luptă în timp oportun, de pe întreg întinsul litoralului naţional, din poziţii prestabilite sau neamenajate, ziua sau noaptea şi indiferent de condiţiile hidro-meteorologice. O astfel de capabilitate o constituie sistemul de instalaţii mobile de lansare a rachetelor antinavă. În momentul actual, forţele navale române au în înzestrare un sistem de patru instalaţii mobile de lansare cu o vechime de peste 30 de ani, de provenienţă exsovietică, care sunt depăşite din punct de vedere operaţional şi tehnic, cu Page 10 of 25

interoperabilitate limitată în raport cu navele şi tehnica de luptă a altor state membre NATO care ar putea acţiona în spaţiul Mării Negre / pe teritoriul naţional, având resursa de viaţă epuizată şi dotare cu echipamente şi tehnică de provenienţă estică, a căror modernizare nu este fezabilă. În aceste condiţii, dotarea forţelor navale române cu un sistem de instalaţii mobile de lansare nou, modern, interoperabil cu navele care urmează să intre în dotarea Forţelor Navale şi cu cele din dotarea altor state membre NATO, adaptat misiunilor actuale, constituie o necesitate esenţială ce va trebui satisfăcută în cel mai scurt timp posibil. Prin această dotare, luându-se în considerare durata de viaţă a sistemului de aproximativ 20 de ani, care poate fi prelungită ulterior prin modernizări succesive, se asigură forţelor navale române certitudinea operaţională necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunilor specifice pe termen mediu şi lung.

Dintre misiunile care vor fi îndeplinite de acest sistem de instalaţii mobile de lansare, precizăm: - distrugerea/neutralizarea navelor de suprafaţă din compunerea grupărilor navale ale inamicului; - distrugerea navelor de desant şi a mijloacelor de debarcare ale inamicului pe timpul apropierii de litoral; - distrugerea/neutralizarea navelor de transport ale inamicului; - acoperirea bazelor, porturilor, raioanelor de dislocare, a navelor şi căilor de navigaţie costiere împotriva loviturilor inamicului dinspre mare; - asigurarea intrării/ieşirii în/din porturi a navelor de suprafaţă şi a submarinelor proprii; - acoperirea navelor proprii pe timpul executării diferitelor misiuni în raioane maritime (minare, dragare, căutare antisubmarin); - acoperirea barajelor de mine proprii în limitele zonei de nimicire; - respingerea incursiunilor navelor de suprafaţă inamice în raioane maritime; - executarea cercetării radiotehnice în folosul eşalonului superior.

Sistemul de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă va acţiona ca unitate de luptă într-o grupare de forţe sau izolat. În cadrul grupării de forţe acţiunea va consta în executarea de lovituri şi atacuri în scopul distrugerii/neutralizării navelor de suprafaţă inamice pătrunse în zona de responsabilitate a Forţelor Navale şi interzicerea pătrunderii acestora pe comunicaţiile maritime şi fluviale proprii, acţiune dusă în cooperare cu unităţi de fregate, corvete multifuncţionale, nave purtătoare de rachete şi torpile, nave antisubmarin, nave dragoare, nave puitoare de mine, nave purtătoare de artilerie, submarine, scafandri de luptă. Funcţie de situaţia tactică, aceste acţiuni de luptă ale sistemului pot fi duse şi izolat, pe baza datelor furnizate de senzorii proprii sau a celor furnizate de către eşalonul superior.

Achiziţiile realizate de Ministerul Apărării Naţionale urmăresc asigurarea securităţii aprovizionării şi a protejării informaţiilor sensibile, cu accent pe concentrarea, eficientizarea şi consolidarea capacităţilor de mentenanţă a tehnicii militare şi securizarea capacităţilor tehnologice naţionale realizate în urma derulării achiziţiilor de tehnică militară.

Având în vedere interacţiunea dintre sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare, sistemul de emitere a cerinţelor şi sistemul de management al achiziţiilor pentru apărare, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale au fost întocmite şi aprobate: - Documentul cu Nevoile Misiunii (întocmit de Statul Major al Forţelor Navale), aprobat cu Hotărârea nr. 220/29.03.2016 de către CSC; - Studiul de concept (întocmit de CCSFN, A2943, din 14.09.2016), a cărui sinteză a fost validată cu Hotărârea nr. 243/21.09.2016 de către CSC; - Documentul cu Nevoile Misiunii actualizat (întocmit de Statul Major al Forţelor Navale), aprobat cu Hotărârea nr. 310/27.09.2017 de către CSC; Page 11 of 25

- Documentul cu Cerinţele Operaţionale actualizat (întocmit de Statul Major al Forţelor Navale) aprobat cu Hotarărea nr. 333/06.03.2018 de către CSC; - Anexa la SC privind actualizarea informaţiilor de cost la studiu de concept SIML, din data de 13.03.2018 (întocmită de CCSFN, cu nr. MI-164-3); - Strategia de achiziţie şi Baza programului de achiziţie, aprobate prin Memorandumul pentru decizia achiziţiei nr. 363, din 16.03.2018, de către CODA. Potrivit Strategiei de achiziție, Bazei programului de achiziție, precum și Anexei la Studiu de concept privind actualizarea informațiilor de cost la studiu de concept SIML, valoarea estimată pentru un ,,Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă‖ este de minim 137 milioane de euro (fără TVA), sens în care s-a prevăzut cerința privind capacitatea profesională ca, operatorul economic candidat să fi livrat, în ultimii 5 ani, calculaţi până la data depunerii candidaturilor, sisteme SIML (inclusiv rachetele antinavă aferente) de cel puțin această valoare.

Pentru Armata României este fundamental ca operatorul economic căruia îi va fi atribuit contractul multianual să realizeze pe teritoriul naţional, o capabilitate industrială, în domeniul militar, la nivelul unui operator economic cu capital majoritar de stat, în care să se execute: a) integrarea de elemente componente ale Sistemului de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă; b) operaţiuni de mentenanţă pe ciclul de viaţă al sistemului si rachetelor antinavă, astfel încât, în situaţii de criza si război, să nu fie necesară trimiterea acestora în afara teritoriului naţional; c) implementarea unor soluţii viitoare de modernizare pentru SIML. Această capabilitate industrială de pe teritoriul naţional va fi în măsură să execute lucrările de mentenanţă a sistemelor pe durata de viaţă a acestora, asigurându-se o creştere considerabilă a securităţii aprovizionării pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război. Prin operaţiunile compensatorii aferente contractului se urmăreşte realizarea pe teritoriul naţional a unei capabilităţi industriale, în domeniul militar, la nivelul unui operator economic cu capital majoritar de stat, conform prevederilor de mai sus.

Sunt avute în considerare, cumulativ, cel puţin, următoarele elemente: - eliminarea riscului ca în cazul unei situaţii de criză internaţională sau chiar regională, realizarea sistemului să fie întreruptă/perturbată sau chiar sistemul finalizat să fie blocat într-un stat străin ori să nu se permită tranzitarea unor căi rutiere, feroviare sau maritime, din motive diplomatice, politice, militare sau de orice altă natură; - eliminarea riscurilor aferente integrării sistemului, prin supravegherea/controlul îndeaproape al activităţilor specifice desfăşurate pe teritoriul naţional; - transferul de tehnologie pentru mentenanţa sistemului, precum şi includerea acestei tehnologii în inventarul de capabilităţi tehnologice la mobilizare; Astfel, prin realizarea în România a lucrărilor de integrare a sistemului se constituie infrastructura şi expertiza la nivel naţional pentru executarea lucrărilor de integrare şi de mentenanţă a echipamentelor pe durata ciclului de viaţă, în timpul cel mai scurt, în volum complet, cu respectarea cerinţelor de calitate conform standardelor NATO, pe timp de pace, dar şi în situaţii de criză şi la război, asigurându-se securitatea aprovizionării cu privire la aceste activităţi.

Având în considerare situaţia regională de securitate din zona Mării Negre şi misiunile specifice ale forţelor navale române, pentru Armata României este esenţial ca, în funcţie de sumele alocate prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, capabilitatea prevăzută în programul de înzestrare „Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă‖ să fie disponibilă în termenul cel mai scurt posibil.

Schimbări preconizate Page 12 of 25

Dispoziţiile art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene TFUE stipulează că orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei/securităţii sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, aceste măsuri netrebuind să modifice condiţiile de concurenţă pe piaţa internă în ce priveşte produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare. În situaţia dată este evident că achiziţia are ca obiect produse militare, produse sensibile şi servicii legate de acestea, aşa cum sunt definite prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

195/2012 . În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, Guvernul are dreptul de a stabili circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în situaţiile prevăzute de art. 346 din TFUE. Potrivit Comunicatului interpretativ din 7 decembrie 2006 al Comisiei Europene privind aplicarea articolului 346 al Tratatului în domeniul achiziţiilor pentru apărare, „statele membre trebuie să-şi definească interesele esenţiale de securitate şi ţine de datoria lor să le şi apere, cu menţiunea că derogarea în baza art. 346 din TFUE se aplică numai în cazuri clar definite şi totodată trebuie să se asigure că nu sunt depăşite limitele acestor cazuri. În domeniul achiziţiilor pentru apărare, singura modalitate pentru statele membre de a armoniza prerogativele din domeniul securităţii cu obligaţiile care ţin de TFUE, este aceea de a evalua cu mare atenţie, la fiecare contract, dacă este sau nu este justificată o exceptare de la regulile Uniunii Europene. O astfel de abordare, caz cu caz, trebuie să fie riguroasă în special în zona de limită a art. 346 din TFUE, unde utilizarea exceptării poate fi controversată.‖ Aceasta înseamnă că autorităţile contractante trebuie în special să stabilească: - Interesul esential de securitate de protejat în speţă; - Legătura între acest interes esenţial de securitate protejat şi contractul de achiziţie publică avut în vedere; - Modul în care aplicarea regulilor UE afectează interesul esenţial de securitate protejat; - Impactul asupra concurenţei pe piaţa internă a produselor ne-militare.

Prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se propune aprobarea circumstanţelor şi procedura specifică aferente programului de înzestrare ,,Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă‖, în vederea atribuirii unui contract multianual de furnizare a unui sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă, sistem integrat în România, precum şi a suportului logistic iniţial.

La procedura specifică aferentă Programului de înzestrare ,,Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă‖ pot participa numai operatori economici din state membre NATO sau UE, producători de SIML şi rachete antinavă, sau asocieri formate din operatori economici din state membre NATO sau UE, din care cel puţin un membru al asocierii este producător de SIML şi rachete antinavă.

Proiectul de act normativ are în vedere respectarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 în corelaţie cu dispoziţiile art. 346 alin. (1) lit. b) din TFUE. Totodată, furnizarea sistemului impune ca anumite echipamente criptografice, inclusiv cele destinate deservirii acestora, datorită caracterului sensibil, să constituie responsabilitatea părţii române şi să fie puse la dispoziţia furnizorului ca material client. Având în considerare acest lucru, este necesar ca prin prezentul act normativ Ministerul Apărării Naţionale să fie împuternicit să semneze pentru Guvernul Page 13 of 25

României acordurile/contractele interguvernamantale pentru livrarea/prestarea bunurilor şi serviciilor în cauză, procedura specifică pentru convenirea termenilor acordurilor/contractelor respective urmând a fi stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Punerea în aplicare a prezentului proiect de act normativ prin derularea procedurii specifice şi derularea viitorului contract multianual implică respectarea dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se ca scop desfăşurarea operaţiunilor compensatorii directe cu precădere în domeniul apărării, precum şi creşterea procentului obligaţiei de compensare.

Creditele de angajament aferente contractului de achiziţie publică multianual de furnizare a sistemului de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă şi atribuirea contractului multianual pentru echipamente şi servicii necesare dotării acestuia se vor asigura, în condiţiile legii, prin bugetele anuale ale Ministerului Apărării Naţionale.

Impactul macroeconomic Se creează premisele pentru realizarea pe teritoriul naţional, a unei capabilităţi industriale, în domeniul militar, la nivelul unui operator economic cu capital majoritar de stat, în care să se execute: - integrarea de elemente componente ale Sistemului de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă; - operaţiuni de mentenanţă pe ciclul de viaţă al sistemului si rachetelor antinavă, astfel încât, în situaţii de criza si război, să nu fie necesară trimiterea acestora în afara teritoriului naţional; - implementarea unor soluţii viitoare de modernizare pentru SIML. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat În conformitate cu art. 346 alin. (1) lit. b) din TFUE, orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi materiale de război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condiţiile de concurenţă pe piaţa internă în ce priveşte produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare.

Această măsură este necesară şi proporţională pentru atingerea obiectivelor de apărare şi satisfacerii interesului esenţial de securitate, astfel cum este prevăzut în articolul invocat anterior, întrucât permite continuarea activităţilor de producţie/mentenanţă esenţiale în domeniul militar şi nu depăşeşte ceea ce este strict necesar acestui scop.

Alte informaţii Valoarea totală a proiectului de investiţii de cca 0,164 mld. Euro (inclusiv TVA) va fi plătită eşalonat în perioada 2018-2023, în limitele fondurilor estimate a fi alocate în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, la titlul „Active nefinanciare‖.

Proiectul de act normativ este compatibil cu legislaţia comunitară în domeniul achiziţiilor publice, fiind elaborat în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Proiectul de act normativ se supune dezbaterii publice, prin afişare pe pagina de Internet a Ministerului Apărării Naţionale. În şedinţa comună din 11.04.2017 a celor două Comisii pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat şi Camera Deputaţilor, a fost aprobată iniţierea procedurii de atribuire pentru programul ‖Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă‖ conform prevederilor Memorandumului nr. S.G.-2388.

Page 14 of 25

Au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prin afişare pe pagina de Internet a Ministerului Apărării Naționale.

Proiect HG Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Se aprobă circumstanţele şi procedura specifică aferente programului de înzestrare ,,Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă (SIML)‖, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea atribuirii unui contract multianual de furnizare a unui sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă, sistem integrat în România, precum şi a suportului logistic iniţial.

(2) Se aprobă încheierea de către Ministerul Apărării Naţionale de acorduri/contracte interguvernamentale pentru achiziţia echipamentelor criptografice, inclusiv cele destinate deservirii acestora, necesare SIML prevăzute la alin. (1).

Art. 2. – Fondurile necesare realizării programului de înzestrare ,,Sistem de instalaţii mobile de lansare rachete antinavă‖ se asigură, în condiţiile legii, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale pentru Ministerul Apărării Naţionale.

PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Suedia se pregăteşte să achiziţioneze sisteme Patriot de 1 miliard de dolari https://www.agerpres.ro/politica-externa/2018/05/30/suedia-se-pregateste-saachizitioneze-sisteme-patriot-pentru-1-miliard-de-dolari--118153

AGERPRES autor: Irina Cristea, editor: Tudor Martalogu, editor online: Anda Badea

Suedia este pe cale să încheie în următoarele săptămâni un contract cu producătorul american de armament Raytheon Co. pentru achiziţia unor sisteme de apărare antiaeriană Patriot, în cadrul programului de modernizare a forţelor sale armate în contextul creşterii tensiunilor cu Rusia, transmite Reuters.

'Am încheiat negocierea cu SUA pentru Patriot şi vom cere acum permisiunea guvernului de a semna contractul', a declarat Joakim Lewin, şeful biroului de înzestrare a armatei. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ... https://en.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot

Page 15 of 25

Cap. VEHICULE BLINDATE Patria acquires Patricomp Oy from Spanish Aernnova https://www.patria.fi/en/media/news/patria-acquires-patricomp-oy-spanish-aernnova

PATRIA Finlanda 04.06.2018

Patria Aerostructures Oy, a fully owned subsidiary of Patria Oyj and Aerometallic Components SAU, a fully owned subsidiary of Aernnova Aerospace SAU have signed a transaction regarding the all shares in Patricomp Oy. Patricomp operates in aircraft sheet metal part manufacturing, surface treatments and assemblies.

Patricomp net sales were 6.6 million euros in 2017. Patricomp is located in Halli, Jämsä and employs some 50 employees. The parties have agreed not to disclose the transaction value. The closing of transaction is subject to approvals from authorities.

Additional information: Petri Hepola, President, Aerostructures, Patria, +358 40 869 3760 Patria is an international provider of defence, security and aviation life cycle support services and technology solutions. Patria provides its aerospace and military customers with equipment availability, continuous performance development as well as selected intelligence, surveillance and management system products and services. Patria‘s mission is to give its customers confidence in all conditions, and the vision is to be the #1 partner for critical operations. Patria has several locations including Finland, Sweden, Norway and Estonia. Net sales totaled EUR 467.7 million in 2017, and Patria employs 2,800 professionals. Patria is owned by the State of Finland (50.1%) and Norwegian Kongsberg Defence & Aerospace AS (49.9%).

Patria owns 50% of Norwegian Nammo, and together these three companies form a leading Nordic defence partnership. www.patria.fi Aernnova is a leading company specialized in the design and manufacturing of aerostructures headquartered in Spain. Aernnova, founded in 1986, operates internationally among others in Spain, Mexico, Brazil, USA and Romania.

Patria to launch new products at Eurosatory https://www.patria.fi/en/media/news/patria-launch-new-products-eurosatory

PATRIA Finlanda 04.06.2018

Patria attends Eurosatory 2018 event held on 11-15 June in Paris launching new products. Systems Business Unit will launch at the event two new passive RF sensor products: MUSCL (Multi-Static Coherent Location) for battle-proof air surveillance, and ARIS-E ESM (Electronic Support Measures) system for tactical situational awareness. Land business unit will launch a new vehicle in June 11, 2018. Welcome to see the new comers and visit Patria‘s stand Hall 6 – G260/300.

Page 16 of 25

Cap. FINANȚE

Cursul de schimb: euro, liră sterlină, USD, gr. aur

25 mai.2018 4.6288 5.2780 3.9524 165.7899

EUR GBP USD XAU

29 mai.2018 4.6397 5.3330 4.0284 169.0228

30 mai.2018 4.6399 5.2991 3.9958 166.8215

31 mai.2018 4.6485 5.2950 3.9734 166.6980

4 iun.2018 4.6566 5.3164 3.9713 165.2384

http://www.bnro.ro/default.htm

6

Lei

5.3960

5.5 5

5.1993 4.6679

4.5

EURO Y18

4.6225

GBP Y18

4.0284

4

USD Y18

3.5

3.7170

25-06-18

18-06-18

11-06-18

04-06-18

28-05-18

21-05-18

14-05-18

07-05-18

30-04-18

23-04-18

16-04-18

09-04-18

02-04-18

26-03-18

19-03-18

12-03-18

05-03-18

26-02-18

19-02-18

12-02-18

05-02-18

29-01-18

22-01-18

15-01-18

08-01-18

01-01-18

3

171 169.0228

Lei

169 167 165 163 AUR Y18

161 159

159.8479

157

25-06-18

18-06-18

11-06-18

04-06-18

28-05-18

21-05-18

14-05-18

07-05-18

30-04-18

23-04-18

16-04-18

09-04-18

02-04-18

26-03-18

19-03-18

12-03-18

05-03-18

26-02-18

19-02-18

12-02-18

05-02-18

29-01-18

22-01-18

15-01-18

08-01-18

01-01-18

155

grafice HERALD INSIGHTS în baza datelor istorice BNR

Page 17 of 25

Proiecte în dezbatere publică http://www.mfinante.ro/pagina.html;jsessionid=bZZKipluiCFf6VXhhBe1HhpgBKpNsk4SQYor55up.slave2:server24?categoriebu nuri=proiecte-acte-normative&pagina=acasa&locale=ro&menu=Transparenta

Ministerul Finanţelor Publice Datoria publică Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007- publicat în data de 04.06.2018 Nota de fundamentare

EXIMBANK Proiect Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de ExportImport a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului - publicat în data de 04.06.2018 Nota de fundamentare

Inflaţia nu se domoleşte: preţurile din industrie au crescut în aprilie cu 4,2% http://www.zfcorporate.ro/banci-asigurari/inflatia-nu-se-domoleste-preturile-din-industrie-au-crescut-inaprilie-cu-4-2-17242162

Ziarul Financiar Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 05.06.2018 ieri, 21:10 Autor: Iulian Anghel

În luna aprilie 2018, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 4,2% comparativ cu aprilie 2017 şi cu 0,4% faţă de luna martie 2018, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Cap. MacroE Achiziții publice Guvernul României Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice Nr. 45 din 24-Mai-2018 M. Of. Partea I nr. 459 din 04 Iunie 2018

Rezervele internaţionale – mai 2018 http://www.bnro.ro/page.aspx?prid=14857

Banca Națională a României 04.06.2018

La 31 mai 2018, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 33 123 milioane euro, față de 33 539 milioane euro la 30 aprilie 2018. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:  Intrări de 2 184 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene și altele;

Page 18 of 25



Ieşiri de 2 600 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3 719 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2018 au fost de 36 842 milioane euro, faţă de 37 165 milioane euro la 30 aprilie 2018.

Plăţile scadente în luna iunie 2018 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 1 698 milioane euro.

Cap. EVENIMENTE Târguri, conferințe A&D: Herald Insights 05.06.- 06.06.2018

Future Armoured Vehicles Weapon Systems Conference

London, United Kingdom

05.06.- 07.06.2018

EW Europe 2018

11.06.-15.06.2018

EUROSATORY - International Exhibition for Land and Land-Air Defence

Paris, France

16.07.-22.07.2018

FIA Farnborough International Airshow Farnborough International Exhibition and Flying Display

Farnborough, United Kingdom

23.07.-29.07.2018

EAA AirVenture

Oshkosh, United States

August 2018

ASTE - AKTO - Aerospace Technologies, Modern Materials and Equipment. Kazan

Kazan, Russia

Situații extreme aviatice https://aviation-safety.net/index.php

Aviation Safety acc. date

type

reg.

operator

fat.

04JUN2018

General Dynamics F16A

6685

Taiwan Air Force - 12th Tactical Reco. Squadron

1

Wufenshan, New Taipei City

w/o

04JUN2018

Bell Boeing CV-22B Osprey

140071

United States Air Force

0

Amami Airport (ASJ/RJKA), Amami Ōshima, Kagoshima Prefecture

unk

03JUN2018

Lockheed C130H Hercules

7TWHT

Algerian AF

0

near Biskra Airport (BSK)

w/o

03JUN2018

Boeing 737522

LYAWD

SCAT

0

KostanayNarimanovka Airport (KSN/UAUU)

non

Page 19 of 25

location

dmg

acc. date

type

03JUN2018

McDonnell Douglas KC10

reg.

operator USAF - 305th Maintenance Squadron

fat.

0

location In flight, over north atlantic

dmg

non

General Dynamics F-16A Date: Time:

04-JUN-2018 13:43 LT

Type: General Dynamics F-16A Owner/operator: Taiwan Air Force - 12th Tactical Reco. Squadron Registration: 6685 C/n / msn: TA-85 Fatalities: Fatalities: 1 / Occupants: 1 Airplane damage: Written off (damaged beyond repair) Location: Wufenshan, New Taipei City Taiwan Phase: En route Nature: Military Departure airport: Hualien Airport Destination airport:Keelung City

Narrative: Avionul a decolat de la bază la ora 13:09 și a dispărut în timpul zborului de antrenament.

Rămășițele avionului au fost găsite de un excursionist pe traseul de drumeție Wufenshan la aproximativ 3 km de observatorul meteorologic radar.

Pilotul, maiorul Wu Yan-ting (31), a fost găsit mort la locul răbișirii. Avea o experienta de 736 de ore cu avionul F-16. În aceată bază de date sunt înregistrate 676 evenimente cu F16. https://aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?AcType=F16

Lockheed C-130H Hercules Status: Date:

Preliminary Sunday 3 June 2018

Type: Lockheed C-130H Hercules Operator: Al Quwwat al-Jawwiya al-Jaza'eriya Registration: 7T-WHT C/n / msn: 4911 First flight: 1981 Crew: Fatalities: 1 / Occupants: 9 Airplane damage: Damaged beyond repair Location: near Biskra Airport (BSK) ( Algeria) Phase: Approach (APR) Nature: Military Departure airport: Biskra Airport (BSK/DAUB), Algeria Destination airport:Biskra Airport (BSK/DAUB), Algeria

Page 20 of 25

Narrative: Avionul de transport C-130 Hercules se întorcea dintr-o misiune de lansare parașutiști când s-a prăbușit în apropierea aeroportului Biskra.

Fuselajul a rupt în trei bucăți.

Un membru al echipajului a murit în spital datorită rănilor sale suferite în accident.

Lord Strathclyde becomes UK chairman of defence firm Raytheon http://www.cityam.com/286902/lord-strathclyde-becomes-uk-chairman-defence-firm-raytheon

City AM - UK Monday 4 June 2018 1:53pm

Fost ministru al cabinetului, Lord Strathclyde, a fost numit în funcția de președinte britanic al companiei de apărare și securitate cibernetică Raytheon.

Former cabinet minister Lord Strathclyde has been appointed as UK chairman of defence and cyber security company Raytheon.

The Conservative peer, who served as leader of the House of Lords for three years under the former Prime Minister David Cameron, is taking over the firm, which is a prime contractor and major supplier to the Ministry of Defence.

Along with making missiles defence systems, the UK subsidiary of the US firm also supplies command and control systems for submarines, ships and aircraft, and precision weapons.

Lord Strathclyde said: ―Raytheon has a long heritage in the UK and, over the years, has invested in people, technology and infrastructure. Raytheon has made a serious long-term commitment to the UK, our national defence and increasing UK exports. I shall do all I can to help Raytheon at this crucial time in opening up new markets and providing the best possible value to UK taxpayers.‖ Richard Daniel, chief executive and managing director of Raytheon UK, said: ―Lord Strathclyde‘s extensive business and government experience, including senior ministerial positions in the departments of Environment, Education, and Trade and Industry, will provide a foothold of counsel and guidance in key areas that will help Raytheon deliver products and capabilities to serve our UK customer needs and grow our ability to export and build international business.‖ Raytheon has six bases in the UK which employ roughly 1,600 people, and it has a rapidly growing cyber arm dedicated to countering malware, digital warfare, cyber spying and viruses.

Copos a readus-o la conducerea Grupului Ana Hotels pe Simona Constantinescu, ea înlocuindu-l pe Vasile Iuga http://www.zfcorporate.ro/turism-hoteluri/copos-a-readus-o-la-conducerea-grupuluiana-hotels-pe-simona-constantinescu-ea-inlocuindu-l-pe-vasile-iuga-17241581

Ziarul Financiar ieri, 14:28 Autor: Cristina Bellu

De asemenea, Copos l-a adus pe Didier Martin în funcţia de vicepreşedinte al consiliului de administraţie, pentru un mandat de un an.

Simona Constantinescu revine în grupul Ana Hotels după zece ani, ea exercitând funcţia de CEO şi de membră în consiliul de administraţie al Ana Hotels în perioada ianuarie 2005 – iunie 2008. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Page 21 of 25

Florin Ilia renunţă, iar unul dintre fondatorii Siveco devine CEO în septembrie. Afacerile companiei au scăzut cu 27% în 2017, la 110 mil. lei http://www.zfcorporate.ro/business-hi-tech/florin-ilia-renunta-iar-unul-dintre-fondatorii-siveco-devineceo-in-septembrie-afacerile-companiei-au-scazut-cu-27-in-2017-la-110-mil-lei-17242209

Ziarul Financiar Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 05.06.2018 ieri, 21:09 Autor: Adrian Seceleanu

Alexandru Rădăşanu, care a fondat în 1992 compania de software Siveco alături de soţia sa, Irina Socol, va prelua în luna septembrie funcţia de director general al companiei, în contextul în care actualul CEO, Florin Ilia, se va retrage din firmă. ...citește varianta integrală și originală urmărind link-ul ...

Cap. REȚELE DE SOCIALIZARE

Airbus: Faury « à la disposition » du groupe pour la succession d'Enders https://www.journal-aviation.com/actualites/40596-airbus-faury-a-la-disposition-dugroupe-pour-la-succession-d-enders#.WxN3jSyKGCI.linkedin

Cap. DIVERSE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE acceptă plătirea a 585 mil. USD pentru rezolvarea infracțiunilor FCPA cu autorități DOJ & Franța SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. AGREES TO PAY US$585 MILLION TO RESOLVE FCPA OFFENSES WITH DOJ & FRENCH AUTHORITIES https://www.traceinternational.org/TraceCompendium/Detail/602?class=casename_searchresult&type =1

Trace International Paris-based financial services company Société Générale S.A. (―SocGen‖) and its U.S.-based subsidiary, SGA Société Générale Acceptance N.V., have agreed to pay a total of US$585 million to the DOJ and the France‘s Parquet National Financier (―PNF‖) to settle FCPA-related charges. This settlement—the first time U.S. and French authorities have reached a coordinated resolution in an anti-bribery case— Page 22 of 25

furthers a growing trend toward cross-jurisdictional cooperation in anti-corruption enforcement.

The FCPA charges stem from SocGen‘s payment of over US$90 million in bribes to Libyan officials via an intermediary broker between 2004 and 2009—near the end of the Gaddafi regime. In exchange for the bribes, SocGen was awarded 14 investments valued at US$3.66 billion from Libyan state-owned financial institutions, yielding US$523 million in profits for the bank.

According to the DOJ, and subject to court approval, SocGen will enter into a deferred prosecution agreement in connection with a criminal information charging the company with one count of conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the FCPA (as well as one count of transmitting false commodities reports). For its part, the subsidiary company will plead guilty to a one-count criminal information filed in the Eastern District of New York charging the company with conspiracy to violate the anti-bribery provisions of the FCPA. SocGen will pay the PNF US$292.8 million—half of the total criminal penalty payable to the U.S.—and will receive a credit against the U.S. fine.

Concurrently, SocGen has agreed to pay a fine of US$275 million for violations arising from its manipulation of the London InterBank Offered Rate (LIBOR).

INDUSTRY Financial Services/Private Equity CORPORATE HEADQUARTERS Paris, France SUMMARY OF ALLEGATIONS Naonality of Foreign Officials: Libya Summary of Allegaons: The U.S. Securies and Exchange Commission ("SEC") and U.S. Department of Jusce ("DOJ") are examining investment deals by Société Générale made in the years leading up to Libya's 2011 revoluon. At the me, western firms were racing to aract investment money from the North African naon, which was benefing from oil sales and recently had opened to foreign investment.

According to the Wall Street Journal in February 2014, the U.S. probe is invesgang a group of middlemen, known as "fixers," operang in the Middle East, London and elsewhere in relaon to Société Générale. The fixers allegedly established connecons between investment firms and individuals with es to leaders in developing markets, including those in the Gaddafi regime. In some cases, the sovereign-wealth-fund fixers collected a "finder's fee."

In a case that is potenally related to the allegaons underlying the U.S. invesgaon, the Libyan Investment Authority filed a USD 1.5 billion lawsuit against Société Générale on 1 April 2014 in the United Kingdom. The complaint accuses the firm of funneling tens of millions in bribes to associates connected to former Libyan dictator Muammar Gaddafi.

The Libyan Investment Authority alleged that Société Générale paid about USD 58 million to Leinada for advisory services. The services were related to USD $2.1 billion of derivave trades that the Libyan Investment Authority had entered into with Société Générale between late 2007 and 2009.

The Libyan Investment Authority is seeking to void the Société Générale deals, which had lost roughly half of their value by the me the Libyan revoluon began in February 2011. The Libyan Investment Authority alleges that Mr. Giahmi, who controlled Leinada and was close to the Gaddafi family, personally benefited from the investments made with the Libyan Investment Authority.

Court documents describe the payments to Leinada as bribes, nong that neither Mr. Giahmi nor the company had any known experse in financial advising or Page 23 of 25

restructuring, and the payments offered no apparent value for either Société Générale or the Libyan Investment Authority.

04 June 2018 - A DOJ resoluon press release confirmed that Societe General had admied to paying USD 90 million in bribes to Libyan officials via an intermediary broker between 2004 and 2009, during the Gaddafi regime. In exchange for the bribes, SocGen was awarded 14 investments valued at USD 3.66 billion from Libyan state-owned financial instuons, resulng in profits of USD 523 million to SocGen. Approximate Alleged Payments to Foreign Officials: USD 90 million Business Advantage Allegedly Obtained: In exchange for the bribes, SocGen was awarded 14 investments valued at USD 3.66 billion from Libyan state-owned financial instuons, resulng in profits of USD 523 million to SocGen. ENFORCEMENT RESULTS Agencies: France: Parquet Naonal Financier, United States: Department of Jusce Results: Compliance Monitor, Criminal Fine, Deferred Prosecuon Agreement, Disgorgement Year Resolved: 2018 Compliance Monitor: L‘Agence Française Ancorrupon Ongoing: No Details: 6 November 2017 - Société Générale announced in its Sept. 30 2017 quarterly report that France‘s Parquet Naonal Financier had made two judicial requests for informaon in September and October 2017 in a preliminary invesgaon into possible corrupon in the company's work with the Libyan Investment Authority. 04 June 2018 - The DOJ announced that Société Générale S.A. (―SocGen‖) and its U.S.-based subsidiary, SGA Société Générale Acceptance N.V., have agreed to pay a total of USD 585 million to the DOJ and the Parquet Naonal Financier (―PNF‖) in France to sele FCPArelated charges. This is the DOJ‘s first coordinated resoluon with French authories in a foreign bribery case. The DOJ announced that SocGen will enter into a deferred prosecuon agreement in connecon with a criminal informaon charging the company with one count of conspiracy to violate the an-bribery provisions of the FCPA (and one count of transming false commodies reports). SGA Société Générale Acceptance N.V., will plead guilty to a one-count criminal informaon filed in the Eastern District of New York charging the company with a conspiracy to violate the an-bribery provisions of the FCPA. The deferred prosecuon agreement and the plea agreement are subject to court approval. SocGen will pay the PNF USD 292.8 million, which is half of the total criminal penalty payable to the U.S., and will receive a credit against the U.S. fine. In addion, SocGen has agreed to pay a fine of USD 275 million (plus regulatory penales and disgorgement to the Commodity Futures Trading Commission) for violaons arising from its manipulaon of the London InterBank Offered Rate (LIBOR). SocGen will undergo ongoing monitoring by L‘Agence Française Ancorrupon, so the DOJ did not order it in the US. Agencies: United Kingdom: Civil Lawsuit Results: Year Resolved: 2017 Compliance Monitor: Ongoing: No Details: The Libyan Investment Authority, Libya's sovereign-wealth fund, filed suit against Société Générale in 2014 in London's High Court, alleging that the bank had paid USD 58.5 million in bribes to a middleman to secure approximately USD 2 billion in business from the fund. The suit also alleged that the bank defrauded the fund Page 24 of 25

through derivave deals that were not profitable. On 4 May 2017, Société Générale announced that it had agreed to sele the suit for EUR 963 million (USD 1.1 billion). In addion, the company apologized to the Libyan Investment Authority.

Agencies: United Kingdom: Serious Fraud Office Results: Year Resolved: Compliance Monitor: Ongoing: Yes Details: In May 2017, the UK Serious Fraud Office ("SFO") requested documents from Société Générale received during the disclosure period in its ligaon with the Libyan Investment Authority. Aorneys for the Libyan Investment Authority have stated that the SFO is invesgang Société Générale, while aorneys for the bank have stated that the document request was made on behalf of the U.S. Department of Jusce. The Secon 2 noce requests similar documents as a DOJ subpoena issued in 2014.

Agencies: United States: Securies and Exchange Commission Results: Year Resolved: Compliance Monitor: Ongoing: Yes Details: 04 June 2018 - SocGen seled with the DOJ; it is not clear whether the SEC's invesgaons are sll ongoing.

ENTITIES/INDIVIDUALS INVOLVED Société Générale SA ("Socgen") Libyan Investment Authority, Libya's sovereign wealth fund Leinada Inc., a Panamanian-registered company ("Leinada") Muammar Gaddafi Walid Giahmi, controlled Leinada RELATED DOCUMENTS Wall Street Journal: "Probe Widens Into Dealings Between Finance Firms, Libya" (3 February 2014) The Wall Street Journal: "Société Générale to Pay $1.1 Billion to Sele Dispute With Libya Fund" (4 May 2017) Bloomberg: "SFO Seeks Files From SocGen OVer Libya Bribery Allegaons" (15 May 2017) Law360: "SFO Seeks Docs From SocGen-LIA Dispute Amid US Probe" (15 May 2017) Bloomberg: SocGen Faces Fresh Bribery Probe in France over LIA Dealings (Nov. 7, 2017) DOJ Press Release: "Société Générale S.A. Agrees to Pay $860 Million in Criminal Penales for Bribing Gaddafi-Era Libyan Officials and Manipulang LIBOR Rate" (04 June 2018). d i s t r i b u i t o r H E R AL D I N S I G H T S

http://www.competitiveintelligence.ro

Promote Your Interests!

Consultanță S.E.T. prin Competitive Intelligence.



Te rog gândește-te la mediul în care vor trăi copiii și nepoții noștri.

Tipărește acest document sau oricare altul doar dacă este chiar necesar!

Mulțumesc!

Page 25 of 25