EDICIÓN ESPECIAL
EMPRESAS grandes exitosas
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INVERSIONES EN FINCA RAIZ EN ESTADOS UNIDOS La disrupción tecnológica y económica ofrece extraordinarias oportunidades en el area de finca raíz, particularmente en las inversiones dedicadas a la producción de renta. Viviendas dedicadas a los sectores de menores recursos, centros comerciales, espacios dedicados al almacenamiento, y edificios en áreas estratégicas son nuestra especialidad. La selección, adquisición, operación e innovación están centrados en lograr altos rendimientos de manera sostenida. Confidencialidad Garantizada USA 1 786 262 0312. Col 571 598 5536 Vip@CitiNet.Online
Análisis Panorama De Los Principales Sectores
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¿Tocó fondo la economía? Gobierno y analistas creen que sí. Pese a que las proyecciones para 2020 oscilan entre -5,5% y -8%, los últimos análisis advierten una incipiente recuperación por la flexibilización del confinamiento en varias ciudades y sectores.
Distribución
Empresas Promotoras
de
32
Salud, EPS
Energía
34 34
Ensambladoras Fondos
Sectores
Computadores
de
e Importación de
Vehículos
de Inversión
35 36
Gas Natural
36
12
Gaseosas
38
Arroz
12
Ganadería
38
Alimentos Procesados
14
Hidrocarburos
39
16
Hotelería
40
18
Industria
42
Avícola
20
Laboratorios Farmacéuticos
43
Azúcar
20
Lácteos
44
22
Loterías
23
Medio
24
Medios
Licores
24
Medicina Prepagada
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Generales
26
Minería
47
Vestir
26
Pensiones
BPO
27
Petroquímica
y
Restaurantes
27
Producción
y
Comercialización
de
Banano
49
28
Producción
y
Comercialización
de
Café
50
28
Servicios Empresariales
50
29
Servicios Informáticos
51
29
Telecomunicaciones
30
Transporte Aéreo
Agua
y
Alcantarillado
Almacenes Artículos
Bancos Cajas
Cemento
Cadena
Aseo
de
Sector
y
de
de
y
e
Hipermercados
Cosméticos
financiero
Compensación y
Concreto
Comercialización Compañías
de
Confección
y
y producción de
Seguros
de
Com.
Prendas
Contact Centers
y
de
Vida
y
Comidas Rápidas
y
Construcción
Obras Civiles
Contrucción
de
Vivienda
de
Cuero, Calzado Cultivo
de
de
y
Marroquinería
Flores
Editorial Eléctricos
y
Distribución
4
Electrodomésticos
30
Combustibles
32
de
de
y refrescos
y turismo
y
Juegos
de
Azar
44
Pago
45
de comunicación
y
Transporte
46
Cesantías
de
Universidades
48
Plásticos
y
Servicios
Carga
49
de
Valor
52 53 53 54
EDITOR Luis Rodan lrodan@gerente.com director EDITORIAL Narciso De la Hoz Gómez ndelahoz@gerente.com redacción Daniel Rodríguez, Emilia Villalobos, Orlando Gómez. DIseño editorial Hans Rodríguez DIVISIÓN COMERCIAL GERENTE COMERCIAL
María Margarita Vicaria mmvicari@gerente.com María Claudia Lineros mlineros@gerente.com Mónica Restrepo (Medellín) capdelc@une.net.co Alicia Rocha (Tecnología) arocha@gerente.com Carolina Herrera carolinaherrera@gerente.com PROYECTOS ESPECIALES DIGITAL Y EVENTOS
Liliana Cuadros Neira liliana@gerente.com Liliana Suarez Monroy lilianas@gerente.com El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición del Editor. Gerente es una publicación de GRUPO GERENTE COLOMBIA, S.A.S Carrera 16 N° 96-64 Ofc. 614 PBX: (571)6369136 Bogotá, D.C., Colombia SUSCRIPCIONES E-mail: suscol@gerente.com Teléfono. (91) 6369136 PUBLICIDAD Bogotá: (91) 6369136 Medellín: (94) 3130217 USA: 786 262 0312 E-mail de anunciantes: comprar@gerente.com Gerente es un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa.
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Destrucción de empleos y empresas: cómo recuperar el camino perdido "La mano invisible de Adam Smith está entumecida para arreglar los grandes problemas. Ahora todos somos keynesianos...ojalá por poco tiempo". Juan Carlos Echeverry, ex ministro de Hacienda.
A finales de junio, al anunciar el cierre definitivo de los restaurantes de los que era socio, el chef Harry Sasson escribió: “Es una verdadera lástima, pero tenemos que hacer el ejercicio de contraernos y enfocarnos, aunque eso signifique perder los baluartes gastronómicos de la ciudad y despedir a los trabajadores con los que he luchado codo a codo”. Con una economía que contrarerá casi un 8% en 2020, el daño que le está infligiendo la pandemia al tejido social (empleos) y empresarial del país es de una magnitud enorme. Según la Cepal, en el país hay más de 140.000 empresas en cuidados intensivos y hasta las primeras semanas de junio, el 96 % de ellas tuvieron una caída en sus ventas; 75 % de ellas, con una disminución superior al 50%. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, a partir de una muestra de 16.000 empresas, si la economía cae 7,8% este año, como lo prevé el FMI para Colombia, 5.500 compañías estarían en riesgo de declararse en insolvencia. Pero más que hacer un inventario de los terribles efectos de la pandemia y el aislamiento en la economía, el propósito de este editorial es aportar y ventilar ideas que generen una discusión sobre el camino a seguir. Si en algo coinciden los expertos es que “la recuperación económica requerirá una importante inyección de recursos del Gobierno”, como lo dice un análisis de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Y aunque el Gobierno ya ha dado algunos pasos en ese sentido, con medidas como el programa de ingreso solidario y la devolución del IVA, sus críticos consideran que hay que ir más allá y “olvidarse de los recatos monetarios y fis-
cales”, en palabras de Marc Hofstetter, profesor de Economía de esa misma Universidad, o del ex ministro Echeverry. Con un programa de gasto efectivo que apenas es del 3% del PIB (aunque el Gobierno habla de un 11% al al sumar las garantías crediticias del FNG y Bancóldex, junto con las líneas de liquidez del Banco de la República), algunos ex ministros y dirigentes gremiales ya han advertido que la profundización de la crisis es un caldo de cultivo favorable para el populismo. “La opción de no pagar cuentas, aumentar el tamaño del Estado, prometer de todo y evadir las decisiones difíciles es el escenario perfecto para el socialismo del siglo XXI”, señala el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. “Y todo esto mientras la derecha sigue desenfocada, pensando en el pasado. Los resentimientos no van a servir para ganar las elecciones de 2022, y mucho menos para gobernar”. Pero la mejor forma de ‘vacunarse’ contra el populismo no es negando que hay problemas y cosas por corregir. Tal como lo decíamos después de las protestas del año pasado, llegó el momento de poner en la agenda temas prioritarios como la desigualdad y la concentración del ingreso en Colombia y de discutir la posibilidad -como lo han planteado economistas como Juliana Londoño Vélez- de crear un impuesto progresivo a la riqueza en forma permanente. Después de todo, como lo ha sugerido el popular profesor Piketty, “incluso a los más ricos les conviene aceptar políticas de redistribución con el fin de preservar la globalización y el internacionalismo… “si no transformamos el sistema económico actual para convertirlo en uno menos desigual, más equitativo y sostenible, el populismo nacionalista y xenófobo podría marcar el principio del fin de la mundialización hipercapitalista”.
Por Narciso De la Hoz G ndelahoz@gerente.com
TECNOLOGÍA e s p e c i a l e s
Pandemia aceleró la transformación Según la última encuesta de la ANDI, el comercio electrónico ha tomado fuerza significativa en la coyuntura y el 63,5% de las empresas (54,9% de manufactura y 74,1% de servicios) ya tiene una estrategia de transformación digital.
“Cómo se llega a la quiebra”, le pregunta uno de los personajes de la novela Fiesta, de Ernest Hemingway, a su contertulio, quien responde: primero gradualmente y entonces “de repente”.
Aunque no existe una ‘bala mágica’ que garantice la supervivencia de una empresa en el tiempo, la crisis del coronavirus está separando a las compañías que tenían una estrategia digital fuerte de aquellas que aún no la tenían. Así lo concluyó Mary Meeker, uno de los oráculos de Internet, quien publicó recientemente su informe anual ‘Internet Trends Report’, en el que señala: las compañías que mejor están enfrentando la crisis son aquellas que usaban herramientas como la computación en la nube, que vendían productos necesarios y que además, se pueden encontrar en línea, aquellas que hacen otros negocios más eficientes y tienen buena presencia en redes sociales. “Tanto las empresas como las personas hemos pasado por una transformación digital acelerada. El 2020 se ha convertido, a la fuerza, en el año de la transformación digital”, dice por su parte el profesor de management español, Enrique Dans en su popular blog. “Si tu compañía tenía una estrategia, una presencia y unas habilidades bien desarrolladas en ese ámbito, no te preocupes demasiado: te irá bien. Como mínimo, sobrevivirás, y hasta es posible que te hagas con la demanda de quienes se queden en el camino”. En Colombia, según un reporte de la consultora Michael Page, la mayoría de las compañías no se encontraban preparadas para operar 100% de manera virtual y por ello han tenido que educar a los empleados que trabajan de manera remota y buscar soluciones para darle continuidad a sus negocios en medio de la crisis generada por el Covid-19. Entre estas soluciones se cuentan: videoconferencias, plataformas virtuales, servicios externos de TI y de la nube, hardware, comercio electrónico, dispositivos, entre otras herramientas. Pero la buena noticia es que según la última encuesta de la ANDI sobre transformación digital, el 63,5% de las empresas (54,9% de manufactura y 74,1% de servicios) ya tiene una estrategia en esta materia, frente al 58,4% que afirmó tenerla en 2017 y al 25,1% que la tenía en 2016.
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Respecto a los incentivos para empezar una transformación digital, las empresas se refirieron a nuevos modelos de negocio (39,1%), expectativas de los clientes (25,3%), nuevas tecnologías (12,4%), competidores de su industria (12,0%), socios, proveedores y terceros (5,2%), competidores disruptivos de otras industrias (3,0%) y otros (3,0%). Así mismo, las empresas aseguraron que las mayores barreras para lograr una transformación digital exitosa son: presupuesto (59,2%), falta de cultura digital (57,1%), desco-
nocimiento (55,4%), falta de mentalidad (42,1%), falta de negocio claro (36,5%), falta de liderazgo (26,2%) y falta de capital humano (22,3%). Con más de 4 meses de aislamiento, la coyuntura ha confirmado la necesidad de tomarse en serio el E-commerce y de tener una estrategia en ese frente. De hecho, el 68,2% de los encuestados por la Andi, considera que se justifica la implementación del comercio electrónico. De ellos 46% reconoce la importancia de vender online, el 28,7% afir-
Con más de 4 meses de aislamiento, la coyuntura ha confirmado la necesidad de tomarse en serio el E-commerce y de tener una estrategia en ese frente.
T E C N O L O G Í A
ma que le permite fortalecer la relación con los clientes y el 14,9% indicó que el costo/ beneficio es alto y se facilitan los procesos. Así mismo, respecto a la experiencia con el comercio electrónico durante la crisis del COVID-19, el 16,8% aseguró haber tenido una experiencia positiva de aprendizaje y reinvención y 15,9% confirmó haber acelerado el uso de canales digitales. En cuanto a las dificultades y barreras para la implementación, 33,1% de las empresas aseguró que estas se han presentado en la logística de despacho y distribución, 23,4% en la confianza de los usuarios para realizar pagos a través de la pasarela, 21,0% en la seguridad digital, 19,4% en la puesta a punto de la pasarela de pagos; 17,7% en el diseño y la carga del catálogo, 16,9% en el desconocimiento de requisitos legales entorno al E-commerce y 4,0% en la falta de talento.
A nivel de procesos internos, la encuesta reveló que los empresarios han utilizado de manera más recurrente los medios digitales durante la crisis derivada del COVID-19: mercadeo y consecución de clientes (63%), catálogo de productos (65%), cotización de productos (74%), toma de órdenes y pedidos (73%), formas de pago virtual (74%) y logística (69%). En cuanto a seguridad digital, 61,8% de las empresas (58,4% de manufactura y 65% de servicios) aseguró que cuenta con una estrategia en este campo la cual incluye principalmente, política de seguridad de información y datos (33,6%), recursos destinados a combatir ciberataques, firewalls, verificación y monitoreo, y eliminación de virus (31,3%), modelos de seguridad de la información ISO 27000 y 27001 (12,5%), otros (11,7%) y área encargada de seguridad de la información dentro de la empresa (6,3%).
PORTADA
EMPRESAS grandes exitosas
ANÁLISIS
¿Tocó fondo la economía? Gobierno y analistas creen que sí. Pese a que las proyecciones para 2020 oscilan entre -5,5% y -8%, los últimos análisis advierten una incipiente recuperación por la flexibilización del confinamiento en varias ciudades y sectores. Aunque la industria y el comercio presentaron fuertes caídas en mayo frente al mismo período de 2019, analistas y el gobierno señalaron que la economía atraviesa un proceso de recuperación gradual y que habría tocado fondo en el segundo trimestre.
¿La razón? La flexibilización del confinamiento, aunque con matices entre sectores y ciudades -especialmente ahora que Bogotá, Medellín y Cali han tenido que endurecer el aislamiento-, a pesar de lo cual el abanico de proyecciones para el año completo oscila entre -5,5% y -8%. “La recuperación productiva ha avanzado con la apertura gradual de algunos sectores. No obstante, en el segundo trimestre se observó la peor contracción económica de la historia reciente”, explicó Juana Téllez, economista jefe de BBVA en Colombia, que prevé una contracción del 7,5% en el año completo. De acuerdo con Téllez, la recuperación no ha sido uniforme en los diferentes sectores de gasto, ni en las distintas ciudades. La dinámica de las regiones ha estado influenciada por el desarrollo de la pandemia y las medidas tomadas por las autoridades para enfrentarla. “La recuperación depende de la apertura sectorial y la capacidad de recuperación de la demanda. En el caso de los hogares, el consumo se mantiene débil a mediano plazo por el choque de ingresos de los hogares”. Por su parte, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confió en que la economía ya habría tocado fondo en el segundo trimestre y, con base en la información preliminar, destacó una mejor dinámica de la actividad en el tercer trimestre, lo cual podría traducirse en una recuperación en forma de “V” en 2021. “Vamos a subir la deuda pública en cerca de 10 puntos del PIB y debemos pensar en la sostenibilidad intertemporal de esa deuda”, explicó al destacar que el margen para aumentar el gasto está llegando a su límite. Por ello, el gobierno considera que en el mediano plazo habrá que “pensar en generar mayores ingresos a la Nación, además de alcanzar una mayor eficiencia en el gasto”, algo que no será fácil teniendo en cuenta la situación política y el enorme costo político de aumentar los impuestos en medio de una recesión inédita en la historia del país. Pero no todos los analistas son tan optimistas como Carrasquilla. Según Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá,
las señales de recuperación siguen observándose en junio, aunque comenzaron a perder fuerza. Para dicho mes, la información preliminar muestra una caída de la economía cercana a -14% anual. “De cara al tercer trimestre, el confinamiento que se implementa nuevamente en ciudades como Bogotá y Medellín podría interrumpir el ritmo de recuperación”, explicó el análisis. Según el Dane, la caída anual en la producción manufacturera se atenuó, desde -35,8% en abril a -26,2% en mayo, mientras en las ventas minoristas el resultado mejoró desde -39% a -24,3% en el mismo periodo. “La reactivación en las ventas de segmentos de bienes de uso en el hogar fueron la clave detrás de la menor caída del sector minorista”, explicó un análisis de Bancolombia, que coincide con que la flexibilización de las medidas de aislamiento preventivo ha generado un cambio de tendencia en la actividad productiva. Ello se ha reflejado en el mercado laboral ya que, según el DANE, en mayo se evidenció una recuperación de 930 mil empleos de los 6 millones perdidos entre febrero y abril, a pesar de lo cual la tasa de desempleo supera el 20% y es explosiva desde un punto de vista social. De hecho, aunque la actividad productiva de mayo fue 5,1% superior a la registrada en abril, el Indicador de Seguimiento a la Economía, ISE, que calcula el Dane se ubicó en 91,48, lo que representa una contracción del 16,6 % respecto al mismo mes del año anterior. Según el Dane, la “recuperación” de mayo fue impulsada principalmente por el levantamiento de las restricciones de operación a la industria, la construcción y el comercio minorista. A pesar de la brutal recesión, se habla de ‘recuperación’ porque el país pasó de una contracción de 20,5% en abril a una de 16,6% en mayo. El ISE es una especie de indicador líder. El Dane lo define como un índice cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo. Está compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de las actividades económicas. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su proyección de crecimiento para Colombia a -7.8% para 2020. mientras que la recuperación en 2021 podría ubicarse alrededor de 4.0%.
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GERENTE 500 Agua y acueducto POSITIVO: Las tarifas de acueducto y alcantarillado han estado congeladas durante la emergencia.
negativo: Entre un 15% y 25% ha disminuido el recaudo de las empresas de servicios públicos durante marzo y abril.
Suministro permanente, consumo al alza
usuarios; de los cuales, el 85% pertenece a estratos 1, 2 y 3. Según Andesco, se presentó un aumento del volumen total de agua facturado los primeros meses respecto al 2019: de la pandemia en marzo hubo un A la fecha, la (cuando el aislaincremento del 2% cobertura a miento obligatorio y en abril fue del nivel nacional era absoluto y con 4%. A su vez, la de los servicios ínfimas excepcioentidad reportó una de acueducto y nes), el suministro alcantarillado es de disminución en las de agua y el servitoneladas de resicio de alcantarilladuos recolectadas do no han dejado en estos meses, y de prestarse. siendo del 0,4% en De acuerdo con marzo y del 11% el último Informe en abril. respectivamente Sectorial de AcueA la fecha, la ducto y Alcantaricobertura a nivel llado de la Superinnacional de los sertendencia de Servicios Públi- vicios de acueducto y alcancos Domiciliarios, las empre- tarillado es de 86% y 76%, sas están garantizando respectivamente. En a nivel nacional la misma línea, la una continuicobertura en el dad cercana servicio de a las 22,3 recolección horas al de basudía. ra es de Como 81,6%. era de Igualesperarse, mente, el las viviensector de das están agua potaregistrando ble y saneaun aumento en miento básiel consumo de co ha logrado agua, mientras que coberturas urbanas en el segmento no residencial de los servicios por encila demanda del líquido vital ha ma del 90%; sin embargo, disminuido en un gran porcen- aún persiste una brecha urbataje. Cabe destacar las reco- no-rural superior al 30% de nexiones a cerca de 303.000 cobertura. A buena hora, las empresas de servicios públicos del país han respondido con suficiencia y responsabilidad. Incluso durante
86% 76%
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Arroz
Precios estables después de crisis de oferta
llevaron a la quiebra a varios productores. De acuerdo con el directivo de Fedearroz, los precios volvieron a sus niveles naturales; incluso, similares a los que se tenían tres o más años. En la misma En el pasalínea, Herdo, este nández maniproducto festó que los ha resistido precios se los embates estabilizaron de las crisis y no se prevén financieras y nuevas alzas. hasta recesiones, En lo que respecregistrando repuntes en ta al mercado internaciosu precio y esta no es la excep- nal, la FAO estimó a comiención. zos de abril que el comercio En Colombia, donde este mundial de arroz en 2020 (de producto tiene un consumo enero a diciembre) ascenderá promedio de 43 kilos al año a 45 millones de toneladas, por persona, la lo cual representará preocupación de unas 700.000 toneEn Colombia el los consumidores ladas menos de lo consumo promedio se hizo palpable en previsto en el mes del cereal es de los meses de marzo de marzo. y abril, cuando las Finalmente, es alzas en el precio posible afirmar que kilos al año por persona. del arroz fueron el sector arrocero notables. superó las crisis No obstante, de precios entre Rafael Hernández Lozano, 2017 y 2018, cuando llegó presidente de la Federación producto de otros países que Nacional de Arroceros (Fedea- desplomaron las cotizaciones. rroz), explicó en mayo pasado En cambio, el 2019 tuvo un que dichos incrementos obede- buen balance gracias a factocieron al acomodamiento del res como el clima, la tasa de producto a las circunstancias cambio del momento frenó el del mercado, tras dos años ingreso de arroz extranjero y de cotizaciones a la baja que se redujo el contrabando.
Los efectos de la pandemia por el nuevo coronavirus alteraron los precios del alimento básico por excelencia para la mitad de la población del planeta: el arroz.
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POSITIVO: El repunte actual de los precios del arroz marca la recuperación de un sector que en 2017 y 2018 años registró grandes pérdidas.
negativo: La especulación y las compras “impulsivas” fueron la causa del incremento en el precio del arroz.
CLARO ESPECIALES
Revista Gerente habló con Escolar quién explicó la importancia de la Transformación Digital y el rol de Claro:
“Somos el mejor aliado en Transformación Digital”: Claro Maria Luisa Escolar, directora de Empresas Estratégicas y Gobierno de Claro, asegura que el momento para comenzar o madurar procesos de digitalización y Transformación Digital es ahora.
S
in lugar a dudas, el Covid-19 nos trajo nuevos desafíos en todos los campos. Cambió la forma de pensar, tanto para las empresas como los ciudadanos, y además, aceleró la Transformación Digital en las compañías y en el Gobierno. El teletrabajo, los nuevos modelos de vida y de consumo llegaron y, probablemente, permanecerán en los meses venideros. Como lo indicó Maria Luisa Escolar, directora de Empresas Estratégicas y Gobierno de Claro, “muchas de las empresas que han seguido operando durante esta coyuntura tan difícil no habrían podido hacerlo de no ser por los procesos de transformación digital que ya llevaban adelantados. Por esto es priorioritario que se empiecen o se sigan adelantando para la nueva normalidad a la que nos enfrentaremos”.
Maria Luisa Escolar, directora de Empresas Estratégicas y Gobierno de Claro.
¿Cuáles son las prioridades en Transformación Digital? La Transformación Digital no es solo un asunto de tecnología, sino una decisión de estrategia que cambia la cultura de una organización. Desde los presidentes debe haber compromiso con la apropiación. Y aunque el momento es crítico y ha golpeado con fuerza a unos sectores más que a otros, es clave que se vea como una oportunidad de encontrar mejoras basadas en la tecnología para que los procesos sean más digitales y flexibles y que, de esta manera, puedan adaptarse a impactos externos, mercados volátiles y con un alto grado de incertidumbre. El momento para comenzar o madurar procesos de digitalización y Transformación es ahora.. ¿Qué experiencia tiene Claro ayudando a los negocios en este proceso? Contamos con todas las capas indispensables para desarrollar la Transformación Digital: la infraestructura tecnológica, cobertura y conectividad móvil y fija, ciberseguridad, soluciones de automatización, internet de las cosas, Big Data e Inteligencia Artificial. Además desarrollamos un proceso de cocreación con las empresas y el Gobierno, en sectores como el financiero, retail, salud y ciudades inteligentes, para desplegar soluciones a la medida. Ahora, además de infraestructura tecnológica, somos una compañía de soluciones digitales y consultoría. ¿Cuáles son las razones para preferir a Claro? Claro ha invertido para contar con la mayor cobertura en el
país, un poco más del 60% de las inversiones del sector. Trabajamos con 370.000 empresas del país. Consolidamos nuestra oferta de conectividad y servicios de telecomunicaciones junto el desarrollo de software de la mano con Hitss, compañía de nuestro grupo, además de alianzas con SAP para aprovechar su infraestructura de SAP HANA® Enterprise Cloud, y Scitum, empresa que forma parte de Telmex, con más de 22 años de experiencia en servicios de seguridad. En 2019 inauguramos nuestro tercer Data Center Triara, en Medellín, para contar con el ecosistema de centros de datos más importante del país y la oferta de infraestructura de comunicaciones más robusta: 88.418 kilómetros de fibra óptica y 17.500 kilómetros de cable submarino. ¿Qué casos han implementado exitosamente? Hemos sido uno de los aliados estratégicos de Davivienda en su propósito de transformarse digitalmente a través de procesos de cocreación, construyendo soluciones para responder a las necesidades de automatización y mejora en la experiencia del cliente final con nuevas experiencias digitales. Y en el sector de salud, uno de los que ha tenido que responder más rápidamente durante la pandemia,, desarrollamos junto con instituciones, una solución para apoyar el diagnóstico asistido del Covid-19 por tomografía computarizada en menos de un minuto. Además de ser eficiente, ahorra tiempo y mejora la precisión de las pruebas y la eficiencia de la detección. Este es un software basado en Inteligencia Artificial (IA) que analiza imágenes tomográficas y detecta enfermedades respiratorias en segundos, con un alto nivel de precisión.
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GERENTE 500
Alimentos Procesados
En franco crecimiento
Una gran porción de las empresas extranjeras establecidas en el país y dedicadas al negocio de alimentos procesados, consideran a Colombia como un destino estratégico de inversión. A pesar del contexto histórico que vivimos por cuenta de la pandemia, la industria de alimentos procesados tiene buen futuro, según
cifras de Invest in Bogotá y Euromonitor, que proyectan ventas a 2023 por $26.000 millones de dólares, un crecimiento del 20%. Lo anterior representa una importante oportunidad de desarrollo para la productoras de alimentos procesados, especialmente en Bogotá, donde se concentra el 42% de las ventas y se le considera el principal centro de comercio de bebidas y alimentos al absorber más del 40% de las importaciones totales de estos productos en el país. Un reporte reciente del Departamento de Agricultu-
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el
42%
de las ventas de alimentos y bebidas procesados se concentran en Bogotá.
ra de EE.UU detalló las oportunidades y el potencial que tienen los productores norteamericanos de comida procesada para incrementar sus ventas en Colombia. Allí se especifica que nuestro país no puede obtener por cuenta propia las materias primas e ingredientes necesarios para satisfacer la demanda de alimentos y bebidas, al tiempo que la expansión del covid-19 y la desaceleración económica resultante, traerá enormes desafíos logísticos que pueden cambiar el comportamiento del consumidor. Entre los sub-segmentos con mayor proyección aparecen las sustancias y aromas para alimentos, donde Colombia se posiciona como el segundo importador de estos insumos en Latinoamérica con un incremento del 14,5% en 2019 frente al año anterior. Además, existen condiciones óptimas para vender en otros mercados, teniendo en cuenta que el 25% de las exportaciones de estos insumos se realiza desde Bogotá y que el país tiene 16 acuerdos de libre comercio vigentes, que dan acceso a más de 60 países y 1.570 millones de consumidores, según el reporte de Euromonitor. Lo anterior se complementa con la ubicación estratégica de la capital en la mitad del continente americano, y su conexión con el mundo a través del aeropuerto Internacional El Dorado, posicionado como el primero en movimiento en carga en Latinoamérica. Estos factores hacen que Colombia sea un país predilecto para la continuidad de las operaciones de 229 empresas extranjeras establecidas en el país, que consideran a nuestro territorio como destino de inversión estratégico, según la Encuesta Nacional de Percepción a Inversionistas realizada por ProColombia. Los empresarios encuestados lideran empresas provenientes principalmente de Estados Unidos (24%), Francia (9%) España (8%) y México (7%), y hacen parte mayoritariamente de los sectores de alimentos procesados, manufacturas y servicios de TI, entre otros.
POSITIVO: Se proyectan ventas por $26.000 millones de dólares a 2023.
NEGATIVO: Ante la imposibilidad de obtener localmente materias primas en ingredientes, Colombia debe importar numerosos productos procesados.
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO ESPECIALES
Educación ejecutiva, la clave para generar valor en los negocios Conozca un modelo educativo que conjuga el conocimiento, la práctica y una visión global de las empresas para formar líderes protagonistas del cambio.
E
n respuesta a la incapacidad de diferentes sectores de la economía para conseguir profesionales con las competencias que lleven a un nuevo nivel la competitividad de los negocios, una reconocida universidad colombiana se propuso llevar a cabo una renovación pedagógica que garantice que los jóvenes de hoy sean realmente los protagonistas del cambio: la Universidad del Rosario. Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, habló con la Revista Gerente acerca del Rosario GSB -Graduate School of Business-, un modelo educativo que conjuga el conocimiento, la práctica y una visión global de las empresas en maestrías que buscan dar solución a los problemas económicos, sociales y empresariales. En primer lugar, ¿cuál es el compromiso de la Universidad del Rosario con la competitividad del país? Nuestra universidad desarrolla diferentes proyectos estratégicos encaminados a enfrentar la desigualdad en Colombia. Por tanto, en alianza con el Consejo Privado de Competitividad presentamos el índice departamental de competitividad para los 32 departamentos, así como el índice para 32 ciudades con un análisis de brechas muy importante para la toma de decisiones por parte de las autoridades nacionales, regionales y locales. Adicionalmente, participamos activamente en la red global liderada por Michael Porter, Institute for strategy and competitiveness de Harvard Business School, lo cual nos ha permitido compartir las mejores prácticas para que puedan ser aplicadas en nuestro contexto latinoamericano.
¿Cómo dan respuesta a esa necesidad de cerrar la brecha entre academia, empresa y sociedad? La gran paradoja del talento en Colombia es la presencia de unos jóvenes talentosos dispuestos a trabajar para aportar al desarrollo del país sin la posibilidad de lograrlo, fruto del desempleo y, al mismo tiempo, la incapacidad de los diferentes sectores de la economía para conseguir el talento con las competencias requeridas. Sin duda, es el fiel reflejo de la renovación pedagógica requerida en las universidades
colombianas para garantizar que nuestros jóvenes sean realmente protagonistas del cambio. El verdadero desafío para Colombia es la formación de talento acorde con las necesidades del país y con innovación pedagógica, como es el caso de la formación basada en retos del Rosario GSB, el cual es un espacio para la reflexión, para la búsqueda permanente de soluciones a los problemas económicos, sociales y empresariales. ¿De qué manera el Rosario GSB puede satisfacer esa necesidad que tienen los empresarios y emprendedores de hoy? Desde 2017, el Rosario GSB desarrolla competencias nucleares acorde con las necesidades del país, como son el emprendimiento, la innovación, el liderazgo y la estrategia, a través de sus programas de MBA, Maestría en Emprendimiento e Innovación, Maestría en Administración en Salud y Maestría en Marketing. Lo más importante del Rosario GSB es la consolidación de una comunidad, en donde desde el diseño, creación y desarrollo de los programas, los empresarios, emprendedores, docentes,
investigadores y actores del sector público forman talento al servicio del país. El Rosario GSB es un espacio de encuentro. ¿Qué tan importante es la educación pensada para la innovación y el emprendimiento en el contexto colombiano? En nuestra universidad consideramos que el emprendimiento es para todos. No existen condiciones económicas, sociales o personales que determinen el ADN emprendedor; por el contrario, desarrollamos diferentes estrategias pedagógicas de emprendizaje (aprender a emprender) y así acompañar a los jóvenes para que su sueño emprendedor se convierta en una realidad empresarial. Nuestros laboratorios especializados para el emprendimiento (Shopper lab, ‘neuromarketing’, cámara Gesell, entre otros), resultado de una inversión de $20.000 millones de pesos, permiten a nuestros estudiantes desarrollar competencias teórico-prácticas aplicadas a su proyecto de vida, en donde el uso y apropiación de tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje aseguran un proceso de innovación permanente.
Para Alejandro Cheyne, el Rosario GSB se ha convertido en un espacio de encuentro de empresarios, emprendedores, docentes, investigadores y actores del sector público para la formación del talento que el país necesita.
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GERENTE 500 Almacenes de Cadena e Hipermercados
Caída del comercio se suaviza
La reapertura de ciertas actividades, los auxilios del Gobierno y los ‘Días sin IVA’ representaron leves signos de reanimación económica. Para el comercio forrenglón, el margen comercial mal, todos los cierres (la diferencia entre las ventas representan grandes y el costo de la mercancía pérdidas económicas, vendida) tuvo una variación mayores probabilidades de -14,2% para mayo de 2020, de pérdidas de empleo en comparación con mayo de y el fin defini2019. Además, el tivo de muchos personal ocupaA mayo de 2020, el negocios. do fue un 5,7% personal ocupado
Según el Dane, menos. en el comercio en mayo de 2020 Entre tanto, minorista las ventas reales del como consecuencia disminuyó un comercio minorista de la reapertura de y de vehículos disciertas actividades minuyeron 26,8% empresariales, los y el personal ocu- respecto al mismo auxilios y transfemes de 2019. pado disminuyó rencias monetarias 3,7% en relación del Gobierno a los con el mismo mes hogares vulnerade 2019. En la misma línea, bles, e incentivos al consumo entre enero y mayo de 2020, como los dos ‘Días sin IVA’, el total de las ventas tuvo una el mes de junio evidenció variación negativa de 11,2% débiles signos de reanimación con respecto a los primeros de la actividad comercial, de cinco meses del año pasado. acuerdo con la última bitácora Este panorama no dista económica de Fenalco. mucho de lo evidenciado por Según el 16% de los el comercio mayorista. En este comerciantes consultados por
3,7%
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Fenalco, las cantidades físicas vendidas aumentaron frente a las registradas en el mismo mes del año, el 19% señaló que fueron sensiblemente iguales y para la mayoría (65%) se registró una disminución; este último porcentaje, a pesar de ser muy alto, contrasta con el 80% de registrado en abril y 82% en mayo, “lo que sugiere que en junio se habría registrado un punto de inflexión y que en mayo se tocó fondo”, señala la entidad en su informe. En cualquier caso, Fenalco afirmó que estas “chispas de reactivación” son insuficientes para igualar, por lo menos, las dinámicas que se presentaban a comienzos de año, a pesar de que los dos días ‘Días sin IVA’ superaron los $9 billones en ventas, además de que impulsaron los canales electrónicos. Resultan alentadores los reportes de los distribuidores mayoristas a Fenalco, los cuales indican que han aumentado los pedidos de los tenderos en las principales ciudades del país: una señal de que el canal tradicional también comienza a recuperarse luego de que en abril y mayo se registrara el cierre temporal de, al menos, un 14% de estos establecimientos. Precisamente, los minimercados asumieron una importancia inusitada durante el confinamiento que, en palabras de Juan Caro, director comercial y de Nuevos Negocios de Kantar, “probablemente se extenderá por los meses que restan del año. $24 de cada $100 pesos en compras se realizan en minimercados después de la llegada del Covid-19 al país”.
POSITIVO: La reactivación de las ventas de insumos del hogar permitió una menor caída del sector minorista en el mes de mayo.
NEGATIVO: Durante el segundo Día sin IVA, los colombianos gastaron $324.550 millones. Un 12,2% menos que en la primera jornada.
CABIFY ESPECIALES
Rutas Compartidas para gestión eficiente de la movilidad
Fomentar la movilidad eficiente y ofrecer alternativas que prioricen la seguridad de los ocupantes y la sostenibilidad ambiental, son asuntos por resolver en las grandes ciudades.
P
ensando en optimizar los tiempos de recorrido y automatizar la gestión de la movilidad de las organizaciones, Cabify Empresas presentó un nuevo servicio de Rutas Compartidas entre empleados, que ayuda a ahorrar tiempo y dinero y a planear trayectos más eficientes y seguros. Se trata de Rutas Compartidas, con el cual, varios pasajeros podrán ir o regresar del trabajo en un solo viaje. “Con él, las empresas pueden recoger o dejar a varios pasajeros en diferentes puntos de origen o de destino, como si se tratara de un viaje en grupo con varias paradas intermedias”, explica Manuel Torres, country manager Colombia y Panamá de Cabify. El nuevo servicio –que hace parte de la nueva ola de economías colaborativas-, surge como una solución a los ajustes que las organizaciones han tenido que realizar en transporte de personal por la crisis sanitaria actual.
Una encuesta reali- manera óptima por rutas, zada recientemente por es posible cumplir con Cabify Empresas reveló todos los requerimientos que el 79% de las compa- de seguridad, distanciañías utilizará el transporte miento y prevención tan público con menor fre- necesarios para el regrecuencia, mientras que 4 so al trabajo”. de cada 10 plaLa eficiennea aumentar el cia lograda con uso de vehículos Rutas Compar“Con el nuevo privados (44%). servicio de Rutas tidas de Cabify Compartidas, las Mientras tanto Empresas es organizaciones modelos masievidente, ya que no solo tienen vos, como el el costo de viaje la oportunidad sistema integrapromedio por de mejorar la do de transporte persona puede calidad de vida de Bogotá solo ser menor a de sus miembros podrá funcionar $7.000 pesos, de equipo, a un 35% de una cifra que sino además su capacidad, ayuda a reducir de contribuir según cifras hasta en un 20% a reducir el atasco en las de la Alcaldía los costos de ciudades, el Mayor. movilidad corimpacto ambiental porativos. y los costos AGRUPACIÓN El servicio asociados”. ÓPTIMA se realiza en Además de su camionetas tipo intención para ‘Duster’ de placa convertir a las ciudades blanca, dotados con cabien mejores lugares para nas de aislamiento para vivir a través de la movili- impedir el contacto físico dad eficiente, Rutas Com- entre usuarios y socios partidas permite cumplir conductores, lo cual evita a cabalidad los Planes de el riesgo de contabio Movilidad Segura diseña- durante los trayectos. dos por varias alcaldías y “La movilidad comgobernaciones en Colom- partida es la base fundabia para reactivar gradual- mental de la solución al mente el transporte con uso masivo de vehículos estrategias que procuren privados”, finalizó Manuel la movilidad organizada. Torres. “Si a esto le agreLa herramienta –que gamos movilidad segura, permite programar viajes alta eficiencia y calidad hasta con 90 días de en el servicio, la ecuación anticipación-, proestá completa. grama los trayectos según sea la necesidad de movilidad de cada cliente. “Al agrupar a las personas de
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GERENTE 500 Artículos de Aseo Personal y Cosméticos
Más aseo y menos maquillaje
De forma obligada los colombianos tuvieron que incluir dos nuevos productos en la canasta familiar: gel antibacterial y alcohol antiséptico. Crema dental, champú y desodorante, productos que anteriormente representaban el grueso de compras en productos de aseo personal –al igual que las toallas higiénicas y el jabón de baño-, comenzaron a compartir la canasta con productos desinfectantes.
Al igual que otros sectores, los fabricantes de aseo personal y cosméticos no han salido indemnes a la pandemia. Una reciente encuesta de Raddar, Inexmoda y Sectorial reveló que tanto la venta, como la producción de ambos sectores disminuyó un 49%. En maquillajes y cosmética el impacto fue negativo tan pronto el Gobierno declaró la cuarentena. Es que el hábito de consumo de los colombianos cambió hacia artículos de primera necesidad, dejando relegadas las compras de aseo personal y cosméticos, dado que el aislamiento social propició que los ciudadanos dejaran ‘salir arreglados’ al trabajo. En materia de producción, durante el primer trimestre de este año, los cosméticos y artículos de aseo sufrieron una disminución del 2,1% en comparación con el mismo período de 2019. Algo similar sucedió con las ventas: se redujeron un 2,3% en el mismo espacio.
COSMÉTICOS
La expansión del covid-19 cambio el panorama de los cosméticos al punto que muchos fabricantes optaron por
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POSITIVO: Los fabricantes de maquillaje y productos de aseo personal transformaron su negocio para producir gel antibacterial y alcohol.
NEGATIVO: El cierre de peluquerías y salones de belleza representó un bajonazo en la venta de productos especializados en cuidado personal.
transformar sus líneas de productos o morir en medio de la crisis. Uno de los casos que ejemplifica este comportamiento es Cosméticos Bardot, compañía colombiana con 60 años en el mercado, que pasó de enfocarse en maquillaje facial, para ojos labios y uñas, a ser proveedor de gel antibacterial y alcohol antiséptico. Fue tan positiva la transformación de sus operaciones que, a finales de mayo, ya había comercializado más de 150 mil litros de alcohol y gel y se preparaba para hacer su primera exportación a Ecuador. L’Oreal, Natura, Henkel y Masglo, también siguieron los pasos de Bardot en la producción y comercialización de geles y alcohol. La demanda de artículos de aseo es el salvavidas de la industria y a donde muchos de los fabricantes han llevado su producción, asegura el reporte de Raddar. Es así como muchas ofrecen ahora productos relacionados a la protección, como medida para tratar de frenar el contagio. En este escenario, los tapabocas, guantes desechables, vísceras y anteojos también se han posicionado como productos de primera necesidad dentro de la categoría de aseo personal. Finalmente, el cierre de peluquerías y salones de belleza representó un bajonazo en la comercialización productos especializados en cuidado personal que se vendían a través de este canal.
Tanto la venta, como la producción de ambos sectores disminuyó un
49%
GERENTE 500 Avícola
El pollo y el huevo están garantizados En tiempos recientes, el sector avícola colombiano ha venido enfrentando dificultades desde dos frentes distintos:
de un lado, la pandemia de Covid-19 como un suceso tan atípico como intempestivo; por el otro, la devaluación del peso y el impacto que ha generado en la estructura de costos. La variación de las tasas de cambio no solo tomó por sorpresa a todos los agentes del mercado avícola, sino también al Gobierno. Y es que, precisamente, desde el sector público se proyectaba una tasa de cambio aproximada a los $3.300 al finalizar
POSITIVO: En junio pasado, el Gobierno de los Países Bajos suscribió con Fenavi un convenio de cooperación a cinco años.
NEGATIVO: El acaparamiento de pollo y huevo ha desequilibrado coyunturalmente los precios en el mercado.
Según Fenavi,
el 2020; en la actuaa lo registrado en la oferta de lidad, se estima que el 2019. Incluso, los productos la devaluación en Fenavi afirma que avícolas se ha lo corrido del año el 2020 es el año mantenido en ronda el 25%. en que la industria crecimiento respecto a lo De acuerdo estaba mejor preregistrado en el con la Federación parada para atender Nacional de Aviuna alta demanda cultores de Colomcomo la que se está bia (Fenavi), “en viviendo. el sector avícola el Finalmente, los componente imporgremios de avicultado es uno de los principales tores han hecho un llamado insumos, como es el caso del a todos los colombianos para alimento balanceado, que supe- evitar el acaparamiento de ra el 85%. El impacto de la pollo y huevo en el marco de estructura de costos es elevado; la contingencia por la Covidde hecho, a marzo superaba el 19, al mismo tiempo que han 20% de impacto en el costo. reiterado el abastecimiento de No obstante, la oferta de los estos dos productos tan fundaproductos avícolas se ha man- mentales en la canasta familiar tenido en crecimiento respecto colombiana.
2019
Azúcar
Freno a importación de etanol evita el colapso
se le ha dado al alcohol importado. “En la medida en que los inventarios de alcohol carburante sigan creciendo se hace insostenible su almacenamiento, lo que obligaría a suspender los procesos de producción. El azúcar es un alimento básico de la canasta familiar y Durante el 2019 el Ministerio de Agricultura se encuentra las importaciones por ello, es necesario mantener un sumievaluando una posible prórroga; tal y nistro estable durante la emergencia”, crecieron un como lo señaló el ministro, Rodolfo Zea, señaló Claudia Calero, presidente (E) de en la asamblea virtual de Procaña (gremio Asocaña, en el Informe Anual 2019-2020. de cultivadores de caña) llevada a cabo a Según Asocaña, durante 2019 las comienzos de julio. importaciones de azúcar crecieron un frente a 2018, Pese a que el sector agroindustrial de 136% frente a 2018, alcanzando las alcanzando las la caña no ha detenido su producción de 250.000 toneladas. 250.000 toneladas. El 91% provino de un bien prioritario para la canasta famiPerú (40%), Bolivia (35%) y Ecuador liar, lo cierto es que se ha visto afectado (16%), “que no pagan arancel y con quiepor los altos inventarios de etanol que se están acu- nes se espera mantener un comercio equilibrado que mulando en el país, originado en el bajo consumo de contrarreste las inequidades que se están generando”, gasolina y, en menor medida, a la priorización que acotó Calero.
La medida adoptada por el Gobierno de restringir temporalmente las importaciones de etanol proveniente de Estados Unidos hasta el pasado 8 de julio fue muy bien recibida por el sector agroindustrial azucarero y, en estos momentos,
136%
20
POSITIVO: 395.000 litros de alcohol han sido donados por los ingenios azucareros a nueve departamentos del país.
NEGATIVO: Las importaciones de etanol proveniente de EE.UU. siguen creciendo. Según Procaña, pasaron de 67 millones de litros en 2017 a 265 millones en 2019.
PROTECCIÓN ESPECIALES
El futuro lo hacemos hoy La coyuntura que estamos viviendo nos está dejando muchas enseñanzas, una de ellas, quizás la más importante, es entender la riqueza y el legado como la creación de valor compartido que crea un círculo virtuoso donde todos ganamos, tanto en el presente como en el futuro.
Juan David Correa Presidente Protección S.A.
E
n Protección estamos comprometidos con la construcción de un mejor futuro para los colombianos y tenemos como premisa que, para acompañar el logro de los sueños de nuestros clientes, debemos anticiparnos para enfrentar desde hoy los riesgos y desafíos del futuro. Precisamente, desde nuestro rol fiduciario y como administradores de fondos de pensiones, ahorro e inversión, entendemos que debemos garantizarles a nues-
tros clientes que aquellos recursos que nos han confiado los invertimos responsablemente a través de oportunidades que contribuyen a disminuir los impactos medioambientales, maximizar el valor social y económico, y que al mismo tiempo nos permiten ser aliados de compañías con un gobierno corporativo ejemplar. Es esto por lo que estudiamos cuidadosamente las diferentes alternativas de inversión y procuramos seleccionar las que nos permiten transferir beneficios a nuestros clientes y maximizar sus retornos, generando así confianza para el futuro. La coyuntura que estamos viviendo nos está dejando muchas enseñanzas, una de ellas, quizás la más importante, es entender la riqueza y el legado como la creación de valor compartido que crea un círculo virtuoso donde todos ganamos, tanto en el presente como en el futuro. Coherentes con nuestra historia y propósito superior, en Protección enfocamos nuestros esfuerzos en invertir de manera consciente los recursos que nos confían más de 8 millones de afiliados bajo el lente de inversión responsable, que tiene como premisa los aspectos Ambientales, Sociales y de buen Gobierno Cor-
porativo (ASG), habilitadores tan importantes como los rendimientos financieros. Desde nuestra gestión, aportamos directamente a la disminución de los impactos ambientales y la maximización de los sociales y económicos, así como soportamos compañías con un gobierno corporativo ejemplar. Es una política de inversión que implementamos desde inicios de esta década, cumpliendo nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y de ayudar en la transformación de la industria de servicios financieros de Colombia al convertirnos en la primera AFP del pais en ser signataria del PRI (Principios de Inversión Responsable). Poder incorporar estos principios en cada toma de decisiones de inversión, comenzar el proceso de transformación de nuestros portafolios para asegurarnos de disminuir sus impactos ambientales al reducir su huella de carbono, apoyar solo a empresas de buen perfil de calidad y desempeño ASG, y evitar la exposición a industrias controversiales es el camino que hoy recorremos, al cual invitamos a nuestros clientes y pares en la industria a unirse. El futuro sostenible es posible y se construye con las decisiones y liderazgo del hoy.
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GERENTE 500 Bancos
Alivios se extienden hasta diciembre
Los colombianos mantienen una especie de relación amor-odio con el sector financiero que en la actual crisis del Covid-19 salió a flote nuevamente.
Hasta el propio presidente, Iván Duque, cayó en la tentación de criticar a los bancos ante la queja de las pequeñas empresas y de las personas naturales por la falta de acceso a los recursos, en el primer caso, o por el costo de los créditos, en el segundo. “No voy a permitir que instituciones 'vampiro' se aprovechen de la crisis”, dijo Pero después de una reunión con los principales banqueros en la Casa de Nariño, regresó la armonía. Según la Asociación Bancaria, desde el inicio del aislamiento, en marzo, los beneficios otorgados para periodos de gracia y prórrogas con corte al 8 de julio han cubierto a 11'640.650 deudores entre personas naturales y jurídicas con 16'369.073 créditos por un valor de $222,76 billones (20,97% del PIB). Según Asobancaria, con corte al 9 de julio se cuenta con 60.897 reservas de garantías por $2,94 billones (0,28% del PIB) y se han realizado 130.997 desembolsos por $4,97 billones (0,47% del PIB). De esta forma, de los $18,21 billones dispuestos por el Gobierno para
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BANCOS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos POSITIVO: Nuevos periodos de gracia sin la posibilidad de capitalización de intereses y sin cobrar intereses por otros conceptos que se difieran, como cuotas de manejo y seguros.
NEGATIVO: Los alivios son negativos para los bancos, pues aumentarán los riesgos de calidad de los activos, dada la mayor posibilidad de que estos prestatarios incumplan sus préstamos.
LUGAR
Aunque los banqueros insisten en que acompañarán al Gobierno y a los colombianos en la superación de la crisis, la coyuntura pone a prueba la solidez del sector por una mayor exposición a los riesgos de liquidez y de crédito.
EMPRESA
alivios por
$222,76 billones (20,97%
del PIB) que han beneficiado a 11'640.650 deudores entre personas naturales y jurídicas.
UTILIDAD NETA
1
BANCOLOMBIA
$ 44.010.299
$ 3.356.381
2
BBVA COLOMBIA
$ 21.253.585
$ 738.369
3
BANCO DE BOGOTÁ
$ 17.648.199
$ 2.640.866
4
DAVIVIENDA
$ 17.542.729
$ 1.316.203
5
BANCO DE OCCIDENTE
$ 10.516.571
$ 457.781
6
ITAÚ
$ 10.316.998
$ 115.417
7
COLPATRIA RED MULTIBANCA
$ 7.878.544
$ 184.998
8
BANCO POPULAR
$ 3.788.483
$ 328.580
9
BANAGRARIO
$ 2.977.919
$ 387.389
10
CITIBANK
$ 2.969.327
$ 339.416
11
BCSC S.A.
$ 2.199.755
$ 248.478
12
AV VILLAS
$ 2.111.996
$ 190.710
13
BANCO GNB SUDAMERIS
$ 2.107.770
$ 250.043
$ 1.130.484
$ 109.997
15 BANCOOMEVA
$ 724.605
$ 65.116
16 MUNDO MUJER
$ 644.260
$ 78.776
17 BANCAMÍA S.A.
$ 577.596
$ 40.016
18 FINANDINA
$ 550.560
$ 32.496
19 BANCO SERFINANZA S.A.
$ 539.000
$ 29.112
20 BANCO PICHINCHA S.A.
$ 521.603
-$ 12.904
21 BANCO W S.A.
$ 509.200
$ 55.147
22 BANCO SANTANDER
$ 453.653
$ 8.621
23 BANCOMPARTIR S.A.
$ 252.439
$ 1.213
24 COOPCENTRAL
$ 103.085
$ 3.381
$ 41.209
-$ 3.907
14 BANCO FALABELLA S.A.
25 MULTIBANK Se han asignado
VENTAS
garantías entre lo reservado y desembolsado, a corte del 9 de julio suman $7,91 billones, es decir el 43,47% de los recursos. Se destaca que de la línea de capital de trabajo se ha empleado el 62,26%, nómina el 41,39%, independientes el 38,19%, microfinanzas 20,72%, sectores más afectados 0,08% y regionales 2,17% de los recursos.
En un contexto de franca recesión, la Superintendencia Financiera expidió una nueva circular con vigencia a partir de agosto que extiende el programa de alivios hasta diciembre. Se trata del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) que beneficia a quines se han visto afectados sus ingresos o su capacidad de pago.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Cajas de Compensación
Protección a trabajadores no cesa
Las consignas de calidad de vida y equidad de las 43 cajas de compensación familiar que existen en el país se mantienen en medio de la pandemia. Ya sea en la entrega de subsidios al desempleo, como operadoras y prestadoras de servicios sociales o en su rol de EPS, las Cajas de Compensación Familiar (CCF) están teniendo un rol protagónico en el aseguramiento del bienestar para sus más
de 11 millones de beneficiarios y cobertura de 21 millones de afiliados a lo largo y ancho del territorio colombiano. De acuerdo con Carlos Mauricio Vásquez, director general de Compensar, son tres los desafíos que tienen superar las cajas en esta contingencia: “mantener el equipo de colaboradores completo a pesar de tener muchas operaciones con total inactividad, garantizar presencia y atención de las poblaciones afiliadas (particularmente las más vulnerables) y sostener el equilibrio económico”. Pese a las dificultades, las cajas esperan mantener nive-
les similares a los de 2019 en un total de 200.000 personas, relación al número de empre- el doble de lo proyectado inisas y trabajadores afiliados, así cialmente. Para ello, los recurcomo en el valor de aportes. sos destinados por las cajas No obstante, estas entidades alcanzarían el medio billón de prevén una reducción signifi- pesos. cativa en sus indicadores de Compensar, la Caja que impacto social, dada la impo- más subsidios ha desembolsasibilidad física en la presta- do para las personas acreditación de sus servicios, como en das en el país, estima entregar la aplicación de los subsidios un total de 33.000 subsidios correspondientes a estas pres- a beneficiarios por un monto taciones. cercano a los $100.000 millo“Hay un número impor- nes. tante de empresas que no ha Del lado de la salud, cabe podido hacer el pago de sus destacar que 15 millones de aportes, muchas personas del Régiotras han dismimen Contributivo y Tres salarios nuido de manedel Régimen Submínimos, ra significativa el sidiado de salud valor de este aporte $1’755.606 se encuentran aficomo consecuenliadas a EPS de divididos en tres cia de los acuer- mensualidades, es el las Cajas de Commonto que reciben dos o reducciones pensación Familos trabajadores que han tenido. Sin liar. Estas entidacesantes. embargo, también des también están hay una cantidad teniendo un papel considerable de fundamental en el empresas que han mantenido marco de la emergencia sanisu pago constante, las cuales taria que vive el país. están siendo conscientes de “Hemos reaccionado la necesidad de ofrecer a sus ampliando la capacidad de trabajadores los beneficios de atención, dando curso a las Compensar que tanto necesi- atenciones diferentes a Covidtan en este momento”, señala 19 para mantener la salud de Carlos Mauricio Vásquez. los pacientes que ya traían traEn lo que respecta al otor- tamientos o riesgos en curso, y gamiento de subsidios al des- le hemos dado trámite urgente empleo, cifras de Asocajas a todas las atenciones de la con corte al 30 de junio seña- crisis de las que nos vamos lan que 239.406 postulacio- enterando. Igualmente, fortanes han sido aprobadas y se lecimos la capacidad de reshan comprometido $393.000 puesta por todos los canales millones en la entrega de para estar atentos a los nuevos 125.793 ayudas. casos, multiplicamos por más De acuerdo con la entidad de diez la capacidad de telegremial, el beneficio econó- consulta y entrega de medicamico de emergencia para el mentos, y mantuvimos nuestra cesante, que opera gracias a red de aliados para facilitar los recursos de las Cajas de trámites”, acota el director Compensación, beneficiará a general de Compensar. POSITIVO: Al 30 de junio, se han comprometido $393.000 millones para 125.793 auxilios, según Asocajas.
NEGATIVO: La desocupación en el mes de mayo alcanzó un 21,4%, lo que representa menos aportes para las Cajas..
23
GERENTE 500 Cemento y Concreto
Reactivación de la construcción cimenta el optimismo En los últimos días, industrial en 30 años. el ministro de VivienSegún los resultados finanda, Ciudad y Territo- cieros de Cemex durante el rio, Jonathan Malagón, primer trimestre, en Colombia anunció que el número los volúmenes domésticos de de viviendas de interés cemento gris, concreto y agresocial (VIS) vendidas en el gados disminuyeron en 15%, mes de junio fue 24% y 23%, resequivalente al pectivamente. El país tiene unos del mismo mes “La actividad de 2019, “esto de la construcsignifica que ya ción en Colombia proyectos de se empezó a marera fuerte antes construcción de car un punto del impacto de edificaciones. el 91% de inflexión la Covid-19. Los (unos 2.379 en términos de proyectos) ya volúmenes de la retomaron recuperación industria mejoraron actividades. del sector”, alrededor de un 7% señaló. en lo corrido del
2.600
Además, según Coordenada Urbana, el sistema de información de Camacol, el país tiene en la actualidad unos 2.600 proyectos de construcción de edificaciones. De estos, el 91% (unos 2.379 proyectos) ya retomaron actividades. El panorama del sector edificador marca una senda de optimismo para los productores de cemento y concreto, cuyo desplome hace unos meses contribuyó en gran medida a que abril fuera el peor mes para la producción
POSITIVO: A raíz de la pandemia, los costos variables de la industria cementera (como energía y combustibles) vienen bajando.
24
año hasta febrero, con una disminución estimada del 30% durante marzo”, señaló Cemex. Como buena noticia, muchos productores se han sumado a la virtualidad y digitalización de sus procesos de comercialización. Por ejemplo, el 70% de los pedidos de Argos está siendo gestionado a través de su plataforma virtual. Así mismo, la mitad del volumen de concreto que comercializa esta empresa en el país se está solicitando por vía ‘online’.
NEGATIVO: Entre otros sectores, el desplome de la fabricación de cemento y concreto contribuyó en casi la mitad a la caída de la industria en el mes de abril.
Comercialización y Producción de Licores
Ley seca y su impacto en la economía nacional
POSITIVO: Diferentes fábricas de licores en el país se han dedicado a producir o donar alcohol antiséptico durante el confinamiento.
NEGATIVO: En un escenario de Ley Seca, las bebidas alcohólicas de contrabando o adulteradas llegarían a representar al menos un 40% del mercado, según Anif.
Hasta de
$1,4
billones serían las pérdidas por las restricciones al consumo de alcohol.
Conforme muchas ciudades y municipios del país se acercan al pico de contagios de Covid-19 y la ocupación de las UCI ya alcanza cifras en ‘rojo’, las restricciones a la ciudadanía se están endureciendo y una de estas podría acarrear la pérdida mensual de ingreso para los hogares hasta en $30.000 millones: la prohibición al consumo de alcohol.
Recientemente, la alcaldesa Claudia López confirmó la restricción a la venta de bebidas alcohólicas en las localidades que tendrán cuarentena estricta en Bogotá durante los meses de julio y agosto. De otro lado, la Ley Seca ha sido decretada en los puentes festivos y celebraciones religiosas en muchos otros territorios como Cali, Cartagena, Barranquilla o el Valle de Aburrá, en Antioquia. En un escenario macroeconómico tan complejo como lo está siendo la pandemia, el Centro de Estudios Económicos Anif publicó un documento acerca de los impactos de la Ley Seca. De acuerdo con el informe, la implementación de esta prohibición supondría una caída en la venta de licores, con pérdidas entre los $0,7 billones y los $1,4 billones cada mes, lo que se traduciría en un menor dinamismo para el comercio minorista, uno de los sectores más afectados durante estos meses de confinamiento. Además, la Gran Encuesta Integrada de Hogares señala que la industria y comercialización de licores genera alrededor de 120.000 empleos remunerados, de los cuales 85.000 son asalariados y 35.000 son trabajadores por cuenta propia; “estos últimos serían los más afectados ante una medida de Ley Seca, que acabaría con cerca de 33.000 empleos, lo que se traduce en una pérdida mensual de ingreso para los hogares de cerca de $30.000 millones”, afirma Anif en el estudio.
GERENTE 500
Incertidumbre aumenta el aseguramiento
Compañías de Seguros de Vida y Generales
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA LUGAR
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
SURAMERICANA VIDA
$ 16.331.805
$ 549.060
2
VIDALFA S.A.
$ 7.479.515
$ 373.980
3
BOLíVAR VIDA POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A.
$ 5.271.751
$ 329.324
$ 4.708.563
$ 4.563
4 5 6 7 8 9 10
$ 3.511.061
$ 68.740
$ 1.254.817
$ 175.661
$ 1.068.238
$ 18.810
$ 1.067.335
$ 16.125
$ 1.048.715
$ 10.126
$ 807.765
$ 24.318
$ 575.952
$ 126.262
12
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. LA EQUIDAD VIDA
$ 416.639
-$ 3.833
13
VIDA ESTADO S.A.
$ 341.132
$ 278
14
PAN-AMERICAN LIFE OLD MUTUAL SEGUROS DE VIDA
$ 235.812
-$ 214
$ 158.305
$ 14.917
11
15
5.835 primas, lo cual contrasta con las 5.654 del año pasado; por su parte, se registraron 3.087 primas de seguros de vida, 236 más que en 2019. “Después de una situación embargo, esto como la que vive podría estar camel mundo actualEn 2019, se observó biando a raíz de mente, las personas un aumento de más la pandemia, por buscan proteger su de más de la incertidumbre, vida y su patrimoansiedad y miedo nio. Por eso, uno de que está generando los ramos que sin empresas afiliadas esta contingencia duda crecerá desal Sistema General en la población. pués de la Covidde Riesgos Según datos Laborales, llegando 19 será el de los provistos por la seguros de vida”, a 889.242. Federación de Aseresaltó Fasecolda. Por su parte, los trabajadores guradores ColomSegún cifras de dependientes e bianos (Fasecolla Superintendencia independientes da), la emisión de Financiera, al cierre afiliados sumaron primas de seguros de abril, el ‘top’ 5 11.493.847. generales y de vida de las aseguradoras en el mes de mayo que ofrecen pólizas aumentó respecto de seguros generales al mismo mes de 2019. En los lo lidera Sura, con emisión de seguros generales, se emitieron primas por $734.891 millones. Tradicionalmente, los colombianos han visto los seguros y las pólizas como un lujo y no como un producto de primera necesidad. Sin
82.700
Confección de Prendas de Vestir
En busca de la reinvención A pesar del impacto negativo del contrabando, la industria de la moda busca reactivar el empleo y los negocios en Colombia.
La emergencia sanitaria causada por el coronavirus impactó profundamente la industria de textiles, confecciones y comercialización de prendas de vestir, un sector que emplea a más 1,6 millones de personas, según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCA). El contrabando proveniente de Asia y en algunos casos de Panamá, han dado al traste con este sector considerado por muchos años como eje impulsor de la economía en algunas regiones del país. Según cifras del Dane, el sector manufacturero registró una diminución
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POSITIVO: Fasecolda creó una cobertura gratuita para trabajadores de salud que mueran por Covid-19. Cada familia recibiría $10 millones.
El sector de las confecciones y la comercialización de moda emplea a más
1,6
millones de
en las exportaciones de 41,3% durante el mes de abril de 2020, siendo el subsector de la moda uno de los mayores afectados. Además, ante el cierre de fronteras, el comercio interno se han reorientado a los confeccionistas nacionales, por lo que algunos analistas y parlamentarios coinciden en precisar que ese sector podría ayudar a reactivar el empleo y los negocios. Sin embargo, en una medida inédita, el MinCIT propuso un nuevo arancel del 40% a confecciones importadas de menos de $10 dólares por kilo y otro arancel de 15% más $1 dólar para textiles superiores
NEGATIVO: El aumento del desempleo en el país está reduciendo las afiliaciones en el ramo de riesgos laborales.
a $10 dólares por kilo. “Esto significaría un alza de entre el 5% y el 10% que terminará pagando el consumidor final”, aseguró Analdex. Para combatir los posibles bajos precios derivados de este fenómeno, el gremio propuso implementar precios de referencia y control aduanero en los puntos de ingreso. En este sentido la Cámara de Comercio Colombia Americana (Amcham) identificó oportunidades comerciales con EE.UU. para llevar tejidos de gasa, de punto y de mallas anudadas, así como sostenes, fajas, ropa de cama y de mes, al igual que conjuntos de abrigo de producción nacional.
personas en Colombia.
POSITIVO: Con 1,6 millones de trabajadores, la industria de las confecciones podría ayudar a reactivar el empleo y los negocios del país.
NEGATIVO: Los aranceles propuestos a las confecciones importadas significaría un alza de entre el 5% y el 10%, que terminará pagando el consumidor final.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Contact Center y Bpo
Comidas Rápidas y Restaurantes
Colombia se Restaurantes posiciona como se alistan para 'hub' en la región la reapertura POSITIVO: Las ventas internacionales del sector BPO en Colombia aumentaron 9,6% en 2019 con respecto a 2018, al registrar US$1.165 millones.
En las últimas semanas, los restaurantes de las diferentes ciudades del país han estado “cocinando” junto al Gobierno un plan piloto con miras a una eventual reapertura que les permita salir de la crítica situación que padecen.
NEGATIVO: El sector tiene el reto de conseguir más empleados bilingües, con el fin de crecer en los mercados internacionales.
Se estima que el sector BPO ('Business Process Outsourcing') es uno de los mayores generadores de empleo en el país, con más de 583.000. Las ventas internacionales del sector BPO en Colombia aumentaron 9,6% en 2019 con respecto a 2018, al registrar US$1.165 millones. Las principales verticales atendiSe estima que Así lo revedas por 'contact el sector BPO la un análisis de centers' en 2019 (Business Process Procolombia y fueron telecomuOutsourcing) es de BPro (Asocianicaciones, serviuno de los mayores generadores de ción Colombiana cios bancarios y empleo en el país, de BPO), el cual financieros, salud con más de establece que la y turismo. demanda proviene Otro punto de Estados Unidos, fuerte del país en principalmente. BPO es que cuenCompañías ta con una oferta como Teleperformance, las diversificada en varios deparantioqueñas Konecta Colom- tamentos como Atlántico, bia y One Link, y la barran- Bolívar, Bogotá, Antioquia, quillera Atlantic BPO sos- Risaralda, Quindío, Caldas, tienen que gracias a nuevos Valle del Cauca y Santander. clientes internacionales tienen Según la Encuesta Mendentro de sus planes abrir más sual de Servicios del Dane, puestos de trabajo. en mayo de 2020 las ActiviSon 15.986 personas las dades de centros de llamadas que el sector emplearía en (call center) presentaron una los próximos seis meses del variación anual de 11,9% en año, según una encuesta de sus ingresos totales, de 10,5% la Asociación Colombiana de en el personal ocupado, y de BPO: 9.498 puestos en Bogo- 4,1% en los salarios, en comtá, 3.098 en Medellín, 1.150 paración con mayo de 2019. en Barranquilla y 765 en el Eje Cafetero. En medio de las condiciones de confinamiento en el mundo, las empresas buscan cada vez más soluciones remotas para atender el flujo de solicitudes de los consumidores finales, lo que ha favorecido a Colombia y su oferta de BPO, especialmente de 'contact centers'.
583.000
Uno de cada tres restaurantes ya cerró a causa de las pérdidas ocasionadas por la pandemia, según Acodres.
POSITIVO: Bogotá liderará la reactivación de los restaurantes en el país. Se desarrollarán pilotos entre el 6 y el 9 de agosto.
NEGATIVO: A la fecha, un 30% de la industria gastronómica permanece cerrada.
Hoy, los despidos, las deudas en cánones de arrendamiento y los cierres definitivos son moneda corriente dentro de la industria gastronómica nacional. A pesar de que los domicilios se han convertido en el único canal de subsistencia para muchos de estos establecimientos, lo cierto es que para la gran mayoría solo es cuestión de tiempo para declararse en quiebra. Guillermo Henrique Gómez, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), señaló recientemente que “los domicilios no son la salvación para la industria gastronómica. Lo que ayuda a mover en algo los domicilios son las promociones o precios bajos en productos, y esto resulta en aún menos ingresos para las empresas”. El directivo gremial también manifestó que el principal enemigo para la puesta en marcha de los pilotos es que el país no ha alcanzado un descenso en la curva de contagios. En cualquier caso, la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad está concentrando por estos días toda la atención de los dueños y gerentes de restaurantes. Cabe destacar que la reactivación de restaurantes, gastrobares, cafeterías y cafés en Bogotá empezará entre el seis y nueve de agosto en espacios abiertos de las localidades de Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Teusaquillo, Kennedy, Barrios Unidos y el sector del Park Way.
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GERENTE 500 Construcción de Vivienda
Construcción de Obras Civiles
Infraestructura retoma el ritmo POSITIVO: Los nuevos puentes y túneles estarán acompañados de sistemas de ventilación, sistemas eléctricos, protección contraincendios y cámaras de seguridad.
NEGATIVO: La pandemia significó un retraso de cuatro meses en la entrega del Túnel de La Línea.
minuirá el recorrido de viaje entre Calarcá y Cajamarca en 13 kilómetros. Así mismo, el Gobierno dio a conocer que a finales de 2020 se estará entregando Nacional de Infraestructura otra ‘mega-obra’ cuyas inver(ANI) ha logrado reactivar siones alcanzaron los $2,9 59.316 empleos (de billones: un correun total de 63.271) dor de dos carriles Más del en 46 proyectos de y 17 galerías que transporte conceinterconectará la sionado con corte Cordillera Central al 13 de julio. entre Cajamarca del personal para De estos, 12 y Calarcá. Cabe proyectos de están ubicados en destacar que este infraestructura la costa Atlántica, es un enclave de ya ha sido 16 en la región gran imporreincorporado. central, cuatro en tancia para los Santanderes, 10 el transen Antioquia y el Eje Cafete- porte terrestre ro, y cuatro en el Pacífico. (de carga y Por otro lado, a mitades de pasajeros), junio el presidente Iván Duque además del Márquez anunció que, tras 11 turismo. años de espera, el Túnel de De igual la Línea será entregado la manera, a primera semana del mes de comienzos septiembre. del mes de Se trata de un corredor julio el jefe exprés de 8,65 kilómetros de de Estado puso extensión, 24 puentes y 20 en operación la túneles que unirá el centro con autopista Girardotel occidente del país. Todo Honda-Puerto Salgar, un hito en la infraestructura la cual contó con una colombiana. inversión de $1,95 billones y, Esta obra, marcada por se estima, beneficiará a más los retrasos y los líos entre de 260.000 personas. el Gobierno y los anteriores Esta obra significará el contratistas, operará unidi- primer proyecto de vías de reccionalmente en el sentido Cuarta Generación (4G) en Buenaventura-Bogotá y dis- culminar su construcción.
El reinicio de las obras civiles en el país ya es una realidad. En beneficio de la economía en las regiones y la competitividad del país, la Agencia
90%
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Colombianos quieren comprar vivienda a pesar de todo
Ni la posiblidad de persignificativa” frente a mayo, der el empleo o la reduccuando las ventas fueron de ción de los ingresos 8.335 unidades. familiares, por cuenta Por segmentos, se desde la recesión, disuaden taca la Vivienda de Interés a los colombiaSocial (VIS), con nos de comprar 8.860 unidades, En junio comenzó la vivienda. lo que representó construcción de
8.782
En junio, la un incremento del búsqueda “com50% comparado prar casa” en Goocon el mes antegle aumentó a 85, rior; en la No VIS, viviendas, lo que teniendo en cuenta la comercialización equivale a un que 100 indica la fue de 4.052 unidaaumento del 22% popularidad máxides, 68% más frenfrente a mayo. ma de un término. te a mayo de 2020. Según CamaEn cuanto a la col, la comercialización de reactivación, en junio comenvivienda nueva durante junio zó la construcción de 8.782 fue de 12.912 unidades, lo que viviendas, lo que equivale a equivale a una “recuperación un aumento del 22% frente a mayo. Según el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, “este año vamos a cerrar con más de 100 mil viviendas de interés social (VIS) vendidas, cifra que estaría por encima del promedio histórico”. El funcionario recordó que en el 2019 se comercializaron 121.000 unidades de este segmento, lo que permitía avizorar el 2020 como el año de la consolidación para la vivienda. “Sin embargo, la emergencia alteró por completo la dinámica, pero aun así, lograr más de 100.000 este año será una gran noticia”, enfatizó. POSITIVO: Los colombianos siguen interesados en comprar vivienda a pesar de las circunstancias adversas.
NEGATIVO: Este año, se comercializarán unas 20.000 unidades menos de Vivienda de Interés Social que en 2019.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Cuero, Calzado y Marroquinería
Contrabando y caída en ventas y producción, los retos El sector viene presentado problemas de baja producción y ventas debido al contrabando, dificultad para obtener licencias ambientales y la competencia con productos importados.
En el 2019, el sector manufacturero cerró con unas cifras positivas. Sin embargo, el subsector del Cuero, Calzado y Marroquinería presentó variaciones negativas del 22% en producción y ventas y del 8% en generación de empleo, según los datos del Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). ¿La razón? Factores como mayores importaciones y el contrabando, una de las problemáticas que más ha afectado a este sector en los últimos años. ACICAM, el gremio de los industriales del cuero y el calzado, asegura que parte del problema se debe al uso de materiales sintéticos y textiles, que han llevado a la caída generalizada en los precios internacionales del cuero. A esto se suma la moda del calzado deportivo e informal
registró el año pasado bajas de
6,9%
en la producción, de 2,7% en las ventas y 7,7% en mano de obra, según el DANE.
POSITIVO: Bancóldex ha venido anunciando líneas de crédito para atender a los pequeños y medianos empresarios de la capital afectados por la emergencia sanitaria.
NEGATIVO: El país cerrará lejos de las cifras del año pasado en consumo de calzado: entre 2,4 o 2,5 pares de calzado al año, lo que equivale a no mucho más de 100 millones de pares.
El reto es mantener 140.000 empleos
Cultivos de Flores De acuerdo con cálculos del Ministerio de Agricultura, la producción de flores en Colombia llegó a 258.473 toneladas en 2019, una de las cifras más altas en la
historia del sector. Aunque, después del café, las flores son el renglón más valioso para las ventas externas del agro nacional, el buen comportamiento que había venido registrando está en riesgo por la crisis de la Covid-19. Augusto Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolfores), señaló en el mes de marzo (cuando el impacto de la pandemia en otros países ya era evidente) que, como consecuencia de la pandemia, a los exportadores de flores nacionales les cancelaron más del 50% POSITIVO: Según ProColombia, el 40% de las flores nacionales que se exportan tienen el sello de calidad ‘Florverde’, que certifica actividades de siembra hasta la poscosecha.
La fabricación de calzado en cuero
que ha reducido la demanda de zapatos de piel animal. En este 2020, el sector no ha podido recuperarse debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional controlar la pandemia. De igual manera, el aumento del desempleo en el país a raíz de la emergencia sanitaria ha dejado a muchos sectores en alerta, en especial, al manufacturero. No obstante, algunas empresas de calzado como Bayside le han hecho frente a esta crisis produciendo bienes para el sector de la salud.
NEGATIVO: De enero a abril de 2020, la exportación marítima de flores ha caído 4,2% comparado con el mismo periodo de 2019.
de las ventas programadas los floricultores colombianos para lo que restaba del primer (en el 2019, se obtuvieron US semestre de 2020. $1.500 millones solo en este Lo que primero comenzó periodo). con afectaciones Hoy, cuando en los mercados de las ventas están Las exportaciones Corea, Japón e Itacayendo a márgeen lia, principalmennes sin precedente, luego empeoró tes, la industria con las cancelatiene el gran desaalcanzaron los US ciones de órdenes fío de mantener los $1.500 millones. de muchos otros 140.000 empleos países, entre los directos que genecuales se encuenra, mientras se tra Estados Unidos (país que adoptan más y mejores estraterepresenta el 80% de las ven- gias de salubridad en las plantas totales del sector). taciones. Las alarmas están Cabe destacar que, en sonando teniendo en cuenta promedio, las exportaciones que más del 50% de los cosdurante los primeros cinco tos de operación de un cultivo meses del año constituyen el son de naturaleza laboral y de 60% de las ventas totales de nóminas.
2019
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GERENTE 500 Editorial
POSITIVO: En medio de la crisis por el Covid-19, cerca de 47 librerías esperan recibir la ayuda de los colombianos a través de la campaña #AdoptaUnaLibrería.
NEGATIVO: La producción de libros cayó en un 70 % durante la pandemia.
Librerías piden ayuda para sobrevivir Durante la cuarentena, la Cámara ColombiAna del Libro lanzó una campaña para salvar varias librerías del país debido a los cierres y los bajos niveles de ventas 'online'.
Con esta ayuda, laentidad busca evitar la desaparición de librerías pequeñas por la emergencia sanitaria. Uno de los sectores más afectados por los cierres es el editorial. Según Felipe Ossa, gerente general de la Librería Nacional, entre abril y junio las editoriales redujeron la producción
Eléctricos y Electrodomésticos Aunque la economía colombiana caerá este año más de un 5% (hay quienes incluso proyectan un -8%)
de libros entre un 70% y 80% dominan más que los digitales. debido a los cierres de los De acuerdo con Ossa, las puntos de venta y a las bajas librerías en el país podrían recuventas por Internet. perar el ritmo de ventas hasta Ante esta situación, la mitad del 2021, dada la baja Cámara del libro puso en mar- capacidad adquisitiva que dejará cha la campaña #AdoptaUnaLi- la pandemia en muchas persobrería para recibir donaciones nas. Por esta razón, la producy, de esta manera, hacerle fren- ción de libros, la salida de novete a la crisis. Las librerías que dades y las ventas disminuirán. se acogieron a esta iniciativa En los últimos dos años, debían cumplir ciertos requi- el crecimiento de la industria sitos como tener un máximo editorial del país fue notable. ocho empleados y Según el último vender solo libros estudio realizaEntre el 13 de originales. El dinero do por la Cámaabril al 31 de mayo recaudado se destira Colombiana del la campaña tuvo nó al pago de nómiLibro (CCL), el un recaudo de nas y otras ayudas. 2018 alcanzó una $43,244,976 a través de la plataforma vaki. Recientemencifra de $763.000 te, el Gobierno dio millones, un creapertura a las librecimiento de 2,5% rías. Sin embargo, el aumento con respecto a 2017. en ventas ha sido muy leve. En Colombia hay unas 250 Igualmente, las ventas por librerías generales y dos cadeInternet no compensan los cie- nas grandes y el consumo es de rres debido a la baja demanda, 2,7 libros por habitante al año, ya que en Colombia los canales contando toda la población. de comercialización tradicionaLas ciudades que más leen les como librerías, distribuido- son Medellín, con más de 6, y ras y grandes superficies, pre- luego Bogotá, muy cerca.
¿Recesión? Las ventas en los días sin IVA superaron los $9 billones
“Esto sugiere que en junio se habría registrado un punto los colombianos coparon sus tarjetas de de inflexión y que en mayo se tocó fondo", explicó Fenalco al crédito y rompieron el “chanchito”, gas- subrayar que el día sin IVA fue muy positivo al haber estimulatando unos $9 billones en las dos jornadas do el consumo de los hogares, impactando favorablemente a los sin IVA, lo que equivale a casi comercios. un punto del PIB. Según la Encuesta Mensual de Comercio, en El primer día sin De hecho, el levantamienmayo las ventas reales del comercio minorista y de IVA desencadenó to de las restricciones a las frenéticas compras vehículos registraron una variación de -26,8% frente actividades relacionadas con al mismo mes de 2019; la variación de estas ventas en más de el comercio contribuyeron a sin combustibles ni vehículos fue de -14,7%. una moderación de su caída Entre enero y mayo, el total de las ventas tuvo una en mayo y en junio, cuando variación de -11,2% con respecto al mismo periodo comercios según Fenalco se presentó una de 2019; sin incluir combustibles y vehículos, dicha habilitados en el mejoría frente a los meses país y ventas por más variación fue de -3,6%. anteriores. Dos de los segmentos la mayor moderación de la de $5 billones, según De acuerdo con la Bitácora caída anual entre abril y mayo fueron electrodomésla DIAN de junio del gremio, el 65% ticos y muebles para el hogar (de -52,4% a -12,6%) de los comerciantes del país y utensilios de uso doméstico (de -52,2% a -13,7%). vendieron menos que en el mismo periodo Además, el rubro de equipos de informática y telecomunide 2019. Sin embargo, esa cifra equivale a caciones también aportó significativamente en esta evolución una mejora frente a los resultados de abril mensual ya que regresó a terreno de crecimiento anual en sus (80%) y mayo (85%). ventas (de -19,1% a 9,4%).
73.000
30
POSITIVO: A pesar de las dificultades de la primera jornada, los días sin IVA dinamizaron las golpeadas ventas del comercio y dinamizaron el E-commerce.
NEGATIVO: El comercio cerrará el año con cifras negativas en materia de crecimiento y pérdida de empleos.
DRUMMOND ESPECIALES
Garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y comunidades: el trabajo de Drummond Ltd. durante la pandemia La compañía continúa reafirmando su compromiso de trabajar por el bienestar colectivo e invita a la comunidad en general a ceñirse a las medidas de bioseguridad estipuladas para prevenir el contagio del Covid-19.
U
“Desde que tuvimos conocimiento de los casos en Wuhan, nosotros (por tener puerto) revisamos inmediatamente nuestro manual de salud pública. Desde el mes de enero, constituimos un comité de emergencia para prevenir el COVID19”. José Guerra Añez, gerente del departamento de Salud Ocupacional de Drummond Ltd.
na de las políticas de Drummond Ltd. es que considera el cuidado de la salud, la seguridad y el ambiente como un valor primordial para el desarrollo de todas sus actividades operacionales. Ante la pandemia originada por el Covid-19, la compañía reforzó su gestión en seguridad industrial y salud en el trabajo y activó un plan con estrictos protocolos de bioseguridad dentro de sus operaciones mineras y portuarias. Medidas preventivas contra el Covid-19 Siguiendo las directrices del Gobierno Nacional, la compañía inició campañas de higiene y salud. Luego, se
tomó la decisión de llevar a aislamiento obligatorio a todos los trabajadores que por temas de trabajo o vacaciones realizaron viajes internacionales, así como a los trabajadores de más de 70 años. Así mismo, se identificaron empleados con comorbilidades que los hicieran vulnerables al virus para aislarlos; se restringieron las visitas de extranjeros y nacionales, y se autorizó el trabajo remoto para los cargos que así lo permitieran. Aunque desde el inicio de la declaración de emergencia el Decreto 457 de 2020 cobijaba la continuidad de las operaciones mineras, la empresa tomó en un primer
momento la decisión de reducir sus actividades en las minas durante la cuarentena. Inicialmente, se elaboró un plan de contingencia y, a continuación, se elaboró el plan de reinicio de operaciones, buscando normalizar la operación de forma paulatina; lo anterior, bajo la implementación de todas las medidas preventivas de bioseguridad y autocuidado. En sus sedes en el Cesar y el Magdalena, Drummond Ltd. mantiene un estricto protocolo de bioseguridad que incluye: desinfección de buses, áreas de trabajo, campamentos, comedores y equipos mineros y livianos. Además, se hizo una modificación en el servicio de alimentos de forma dirigida y no asistencial, con menos de 50 personas en comedores (tres por cada mesa); instalación de más dispensadores de geles antibacteriales; control de temperatura, limpieza de objetos a través de cámaras de desinfección y limpieza de zapatos con bandejas de hipoclorito de sodio al ingreso y salida de trabajadores. Recientemente, la compañía minera anunció la creación de una plataforma web para que todos los trabajadores diligencien diariamente un formulario de reporte rutinario de su estado de salud. Por último, a través de sus distintos canales de comunicación, los trabajadores continúan recibiendo piezas informativas sobre cuidados para prevenir el contagio del virus. Compromiso vigente con sus comunidades En medio de la emergencia sanitaria que afronta el país, Drummond Ltd. ha mantenido sus programas de responsabilidad social corporativa en beneficio de sus comunidades. La empresa orientó sus esfuerzos para llevar bienestar a través de tres aspectos principales: insumos médicos, agua potable y seguridad alimentaria. Ha donado 28.000 mercados en 14 municipios del Cesar y el Magdalena; esta cifra incluye 1.500 mercados que entregaron sus contratistas y a la de 422 que donaron sus empleados a las comunidades. Finalmente, se invirtieron más de $220 millones de pesos para apoyar al área de salud de los municipios de su zona de influencia con insumos médicos y ha donado hasta ahora más de 2 millones de litros de agua, que beneficiaron a más de 1.100 familias en los departamentos del Cesar y el Magdalena.
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GERENTE 500 Distribución de Combustibles
Distribución de Computadores
E-commerce: tarea por resolver Alivios impulsan reactivación del sector
Los alivios económicos incluyen un subsidio de 40% hasta por tres meses en el pago de nómina para las empresas del sector que hayan registrado una disminución del 20% de sus ingresos; las empresas deben Una afirmación que se con- acreditar esta misma condición firma al tener en cuenta que para acceder a un subsidio al los combustibles líquidos, entre pago de prima para salarios de otros energéticos, hacen posible hasta $1 millón de pesos. el funcionamiento Entre tanto, de sectores clave conforme se van El consumo de para el empleo y el reactivando las gasolina llegó a desarrollo social y diferentes actividaeconómico como la des económicas del industria, el comer- millones de galones país, el Ministerio cio, la construcción, de Minas y Energía diarios en promedio el transporte, entre durante la segunda informó que el conotros. sumo de gasolina semana de junio, En lo que res- para un aumento del llegó a 4,3 millones 100%. pecta a distribución de galones diarios minorista, el sector en promedio duranve con optimismo su te la segunda semareactivación económica de la na de junio, lo cual representó mano de 13 medidas de apoyo un aumento de más del 100% por parte del Gobierno, las cua- frente a los 2,1 millones que les consisten en alivios econó- se registraron en abril, mes micos y tributarios que permitan de fuerte caída. Finalmente, el dar continuidad a la prestación diésel pasó de 2,8 a 4,5 millodel servicio público de abasteci- nes de galones promedio al día miento en el territorio nacional. en el mismo periodo.
Tal y como lo señaló en su momento María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía, “el sector minero-energético es el motor de la reactivación económica del país”.
4,3
POSITIVO: Más de $2.800 millones han sido inyectados por el Ministerio de Minas y Energía para evitar el desabastecimiento de combustibles.
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NEGATIVO: Entre 30% y 50% fue la disminución de la demanda de gasolina motor y diésel durante marzo y abril.
POSITIVO: Durante el segundo día sin IVA, se generaron ventas por más de $4 billones.
NEGATIVO: Los comercios 'online' no estaban preparados para la avalancha de compras sin IVA.
La cuarentena obligatoria declarada por el Gobierno y la subsiguiente tendencia hacia el teletrabajo, obligaron a miles de empresas a dotar a sus empleados con PCs, portátiles y periféricos para realizar su labor
desde el hogar. Al mismo tiempo, y por las mismas razones, millones de colombianos compraron masivamente computadores, impresoras, ratones, cámaras web, teclados y demás accesorios. En marzo de 2019, Euromonitor reveló que desde 2014 las ventas en tiendas En 2019, el valor retail de PCs de escritorio y portátiles agregado del habían caído 23,7%, mientras que las sector TIC unidades comercializadas en Colombia ascendió a disminuyeron un 17,9%. A pesar de esta caída, las ventas de todo el sector llegaron a $2,174 billones, representados en 2,34 billones, lo que millones de unidades. representó un crecimiento de 3,5%. Mientras tanto, la Cuenta Satélite de las TIC creada en abril de 2020 por el Dane y MinTIC, reveló que para 2019 el valor agregado del sector TIC ascendió a $34,6 billones, lo que representó un crecimiento de 3,5%. Este ha sido un escenario donde el E-commerce ha seguido creciendo gracias a las ventas 'online' y a las jornadas sin IVA decretadas por el Gobierno. Solo durante el segundo día sin IVA, se generaron ventas por más de $4 billones; una jornada calificada por el propio presidente Iván Duque como “el día de mayor comercio electrónico en la historia del país”. A pesar de que las páginas de los comercios no soportaron la continua avalancha de compradores, obligando a hacer ‘filas virtuales’, lo cierto es que luego de las jornadas sin IVA, tanto proveedores como compradores están más conscientes de las compras 'online', tendencia que seguirá en aumento.
$34,6
DE CERO A GLOBAL ESPECIALES
‘De Cero a Global’, una aceleradora empresarial a gran escala desde casa Ante el ánimo emprendedor que hay en el país y en el mundo, nace una metodología para guiar y acompañar a los emprendedores en su camino empresarial: la plataforma ‘De Cero a Global’, que funciona como un mentor.
E
n países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y de América Latina, más de la mitad de empresas nuevas fracasan en sus primeros cinco años. En Colombia, alrededor del 98% de los emprendimientos que mueren cada año son microempresas, de acuerdo con un estudio presentado por la Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras). De esto sabe muy bien Adrián Castañeda T. gracias a sus 12 años como emprendedor; por ello, creó un espacio digital para ayudar a quienes quieren iniciar empresa. Se trata de ‘De Cero a Global’, plataforma con una metodología de emprendimiento basada en sus experiencias, en la que el objetivo principal es compartir conocimientos para ponerlos al servicio de quienes tienen un sueño empresarial y pretenden hacerlo realidad. En este sentido, Castañeda explica que los emprendedores, a veces, se dejan llevar por la "extramotivación" que ahora tiene el mundo del emprendimiento y por el afán de lograr resultados rápidos para ellos mismos y para sus seres queridos. Por tal situación, se apresuran en el camino, corriendo el riesgo de perderlo todom, tal como le ocurrió a él en sus comienzos cuando perdió la casa de sus papás mientras buscaba resultados positivos, pero sin estrategia. Con ´De Cero a Global´ el empresario quiere contribuir a que los nuevos
emprendedores no comentan sus mismos errores; Castañeda aclara que esta plataforma no es una fórmula, sino una metodología para ayudar a aprender estratégicamente y a despertar la creatividad y la intuición, con miras a que las personas puedan distinguir la viabilidad o no de un proyecto. Por esta razón, define ´De Cero a Global´ como una aceleradora, pero a gran escala y desde casa, la cual pone al alcance de los emprendimientos una especie de mentor digital que será de mucha utilidad. Castañeda se ha pulido como
emprendedor debido a todas sus vivencias, éxitos y fracasos, logrando así fundar multinacionales en tiempo récord y reduciendo riesgos. Hace seis años, por ejemplo, nació la escuela de inglés TooEasy English, su primera empresa; y hace cuatro años fundó BaseLang. Muchos le preguntan ¿cuál ha sido el secreto? Pero el empresario está convencido de que no hay una fórmula mágica, sino que se trata de experiencia, la cual compartirá en la plataforma. Además de videos, ‘De Cero a Global’ reúne todas las herramientas que necesita un emprendedor para que, así como lo dice su nombre, el emprendedor empiece de cero y llegue a tener un impacto global. Incluye temas legales, de contratación, reclutamiento o liderazgo, entre otros tópicos de mucha importancia. Enseñará paso a paso cómo construir una idea de negocio y desarrollarla sin morir en el intento, con el propósito de evitarles un poco de dolor a los emprendedores y acortarles el camino hacia el éxito, para que no pierdan su rumbo y hagan parte de un aprendizaje constante. Para adoptar esta metodología, según su creador, lo vital es tener un grado fuerte de compromiso y mente abierta porque algunos módulos confrontarán a los emprendedores. “Muchas veces nos encariñamos con nuestro proyecto y perdemos la objetividad”, agrega. `De Cero a Global’ puede encontrar dos casos de éxito: el primero se trata de un emprendedor que logró llevar su proyecto de cero a global; el segundo, un emprendedor que se da cuenta que su proyecto no tiene fuerza y debe pivotear, es decir, cambiar su estrategia. “Si yo hubiera tenido una metodología de estas cuando comencé me hubiera ahorrado mucho dolor”, dice. Castañeda concluye explicando que el emprendimiento no es para todo el mundo, pero que todo el mundo puede intentarlo. “El emprendimiento no es para todo el mundo, pero el éxito sí; cada quien lo encuentra de diferentes formas. El emprendimiento es solo una manera de hallarlo”. IG: adriancastanedat Facebook: adriancastanedaoficial Youtube: Adrian Castaneda T Página web: www.adrianct.com www.deceroaglobal.com
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GERENTE 500 Empresas Promotoras de Salud
Con mayores recursos, EPS hacen frente a la pandemia
Con sus debilidades y limitaciones, el sistema de salud colombiano está sorteando el que muy probablemente sea el mayor reto de su historia reciente:
la atención en medio de una pandemia que, a mitades de julio, superó los 159.000 contagiados y ha acarreado más de 5.600 muertes. Desde el punto de vista financiero, cabe señalar que el sector salud ha sido uno de los focos principales de desembolsos procedentes del Prepuesto General de la Nación, como es el caso de los $2.523 millones que el Ministerio ha invertido para la atención de pacientes con Covid-19.
Energía
Baja en consumo despeja riesgos de apagón La baja en el nivel de los embalses y los fenómenos climatológicos adversos siempre han suscitado los rumores sobre un probable desabastecimiento energético en el país, más allá de tratarse de dinámicas cíclicas.
Al analizar los antecedentes previos a la llegada de la pandemia de Covid-19 a Colombia, es de resaltar que el consumo de energía eléctrica residencial como no residencial venía creciendo de manera sostenida; en general, la demanda al Sistema Interconectado Nacional registraba un crecimiento respecto al 2019. Precisamente, a febrero de este año, la demanda de energía eléctrica mensual creció en promedio 4,1%. No obstante, de la misma forma en que la actividad comercial e industrial se ha disminuido de manera considerable por el confinamiento, la demanda energética nacional ha hecho lo propio. Según datos de XM, operadora del Sistema Interconectado Nacional (SIN), entre el 20 de marzo y el 16 de abril la demanda
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POSITIVO: Entre marzo y abril, la mayoría de las EPS del país tuvieron ingresos por $8,7 billones, según la Supersalud.
NEGATIVO: La Procuraduría General alertó a la Supersalud sobre el aumento de quejas interpuestas por pacientes no Covid-19 a nivel nacional. El Ministerio de Salud ha invertido
$2.523 millones para la
atención del Covid19.
En cuanto al saneamiento de deudas, Fernando Ruiz Gómez, ministro de salud, indicó que se dispone de $2,1 billones para el pago de deudas atrasadas. “Ya se giraron $400.000 millones a EPS y otros prestadores por giro directo”, señaló. Respecto al Acuerdo de Punto final contributivo, la cartera de salud informó que se tiene la meta de pagar $2,3 billones hasta final del año. “Bajo las normas expedidas, se permitió anticipar el 25% de las cuentas radicadas como un apoyo directo e inmediato a EPS y hospitales”, afirmó Ruiz. A su vez, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) anticipó el giro de $782.515 millones a las EPS, con miras a la financiación oportuna de los tratamientos no cubiertos con la Unidad de Pago por Capitación que requieren los pacientes de alto costo y de enfermedades huérfanas durante el periodo de emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud ha exhortado a las EPS a incrementar el número de pruebas, agilizar procesos, trámites y operaciones, y priorizar los recursos a la atención de pacientes de alto riesgo.
de energía solo fue del 15% comparado con los consumos que se presentaron al inicio del mes de marzo; esto es equivalente a la mitad del consumo de todos los departamentos de la costa Caribe. Para entender mejor los impactos de la pandemia en el consumo de energía, cabe destacar que las industrias manufactureras alcanzaron una reducción del 41% de su demanda base, lo cual representa el 35% de la demanda de la mediana y gran industria. POSITIVO: Usuarios de estratos 1 y 2 que no puedan pagar el valor del servicio de energía pueden diferir sus facturas hasta por 36 meses.
Sobre la posibilidad de crisis energética en el marco de la pandemia, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) declaró que el desabastecimiento es un asunto que no se ha dado desde 1991 “por tener una política y un sector eléctrico confiables. No hay la menor duda que debemos seguir haciendo mejoras y asegurar los proyectos energéticos de expansión que garanticen el abastecimiento en el largo plazo”. NEGATIVO: No solo es un mayor tiempo en casa, la especulación de grandes generadores de energía también ha provocado aumentos en tarifas.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Bienvenidos
a un nuevo concepto en clínicas únicas
Ensambladoras de Vehículos
Gremios proponen eliminar impuestos para dinamizar el sector “Son barreras que impiden la adquisición de un vehículo debido a que equivalen a un tercio del valor del vehículo”, dijeron Juliana Rico y Eduardo Visbal, voceros de ambos gremios. Los directivos calificaron como una buena noticia En el acumulado a junio, el lanzamiento del programa el resultado de registros es de créditos para el sector de 72.292 y 201.196 con una transporte de pasajeros 'Transreducción de porte Responde', 37,7% y 30% para el cual contará El número de vehículos y motocon un cupo de matrículas cicletas, respectiva$95.000 millones al registradas en el mente. que accederán las acumulado del año Y aunque la ascendió a empresas con beneAndi y Fenalco ficios en materia de destacaron el incretasas y plazos. vehículos. mento del 34% en Según la inforel registro de vehímación de matrículos nuevos y del 113%% de culas del Runt, del 1 al 15 de motocicletas respecto a mayo julio se matricularon 5.723 de este mismo año, así como vehículos nuevos y 27.414 el crecimiento de matrículas motocicletas nuevas, con credel 33,3% y 177% de los seg- cimientos del 21,6% y del mentos de vehículos de carga 70%, respectivamente frente e híbridos y eléctricos, pro- al mes de junio 2020, y un pusieron la eliminación del decrecimiento del 26% en Impuesto al Consumo y el vehículos y crecimiento del IVA por un período de seis a 11% en motocicletas frente al 12 meses, mientras se recupe- mismo periodo del año antera el sector. rior.
Acceso: Av. Suba, Cra. 30, Calle 80
De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en junio de 2020 se matricularon 11.956 vehículos nuevos y 37.445 motocicletas nuevas.
72.292
POSITIVO: El Gobierno lanzó un programa de créditos para el sector de transporte de pasajeros con un cupo total de $95.000 millones, con tasas, plazos y condiciones favorables.
Sala híbrida
Habitación tipo suite
Sala de urgencias pediátricas
Lobby principal
Más que una clínica con diseño innovador somos: | Tecnología | Respaldo médico científico | Sostenibilidad ambiental | Ubicación estratégica.
Más que una clínica, una experiencia en salud
NEGATIVO: Las ventas de la industria registran una caída del 37,7% en los primeros seis meses del año, frente al mismo periodo del 2019.
Bogotá D.C. - Colombia
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clinicazulcol
clinicazulcol
GERENTE 500 Fondos y Holdings de Inversión
En el primer trimestre del año, los ingresos operacionales
Crecer en $4,7 medio de los desafíos
consolidados de
Grupo SURA fueron de
NEGATIVO: La volatilidad de los mercados financieros locales e internacionales afectará el desempeño de los portafolios de los fondos en el corto plazo.
billones (USD
1.339,4 millones). un descenso de 6,6% frente a igual
periodo de 2019.
“En medio de la pandemia global, evidenciamos las capacidades del Grupo para conservar el empleo de 30.00 personas, asegurar la continuidad de los negocios y crear valor a nuestros clientes en la región”, dijo Gonzalo Pérez,
presidente del Grupo Sura, una de las principales multilatinas colombianas. En una coyuntura desafiante para la economía regional y global, el Grupo anunció dos movidas: la constitución, a través de la filial en Chile de SURA Asset Management, de una Sociedad de Inversión con Capital Variable (SICAV) para la gestión de inversiones en fondos domiciliados en Luxemburgo; y la adquisición en el país de Gestión Fiduciaria, con el fin de fortalecer su oferta de valor en Latinoamérica y el mundo, la cual está dirigida a inversionistas institucionales
Gas Natural La coyuntura ha llevado a que las familias colombianas usen más a menudo sus gasodomésticos, lo cual se ha traducido en incrementos considerables de los volúmenes de gas natural consumidos y, por tanto, en aumento en las tarifas del servicio.
En respuesta a las variaciones presentadas en las últimas semanas, gremios y empresas del sector gasífero han hecho un llamado a los hogares para hacer un uso racional y eficiente del gas natural. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), las familias que viven en hogares de estrato 1 consumieron un promedio de 20% más de gas natural en la última semana de medición (al 12 de mayo de 2020) comparado con el mismo periodo del mes anterior; las familias de estrato 2 consumieron un 27% más; las familias de estrato 3
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HOLDINGS DE INVERSIÓN
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
POSITIVO: Los principales conglomerados y 'holdings' financieros mantienen sus planes de crecimiento a pesar del entorno retador de la economía colombiana y mundial.
como: compañías aseguradoras, fondos de pensiones, 'family offices', y distribuidores retail, entre otros. En cuanto al Grupo Aval, al comienzo de la pandemia anunció un paquete integral de medidas para apoyar a sus clientes a mitigar los efectos del Covid-19, incluyendo la prórroga de créditos hasta por 120 días para empresas e independientes, y la abolición temporal de cobros para todas las transferencias digitales y transacciones por 'call center'. Con más de 37,000 puntos de atención a 12,3 millones de clientes bancarios y 14,1 millones de afiliados a sus fondos de pensiones y cesantías, el Grupo anunció el lanzamiento de de QR Aval, una nueva forma de pagos sin contacto.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
GRUPO SURA
$ 21.914.783
$ 1.718.678
2
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.
$ 19.552.735
$ 5.365.454
3
GRUPO ARGOS S.A.
$ 16.798.588
$ 1.256.137
4
ALMACENES ÉXITO S.A.
$ 15.293.083
$ 922.676
5
GRUPO BOLÍVAR S.A.
$ 11.319.386
$ 1.930.237
6
CORFICOLOMBIANA
$ 9.228.873
$ 2.004.163
7
CELSIA S.A.
$ 3.725.762
$ 603.321
8
CARVAJAL S.A.
$ 3.372.460
$ 50.061
9
GRUPO ORBIS
$ 1.541.157
$ 47.533
10
GRUPO ALTUM-SERDAN S.A.
$ 1.145.089
$ 36.609
Gremios instan al consumo responsable En el renglón empresarial, la disminución en el consumo de gas natural la lidera el sector térmico, con un
20%
un 19% más y las familias de estrato 4 aumentaron el consumo en 14%. Con base en cifras provistas por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), durante el último año la variación de consumo mensual de gas natural se mantuvo en rangos estables. Mientras que diciembre de 2019 fue el mes de mayor demanda (con 1,032 GBTUD), lo cual estuvo un 4,4% por encima del promedio del año. En el renglón empresarial, la disminución en el consumo de gas natural la lidera el sector térmico, que tuvo una disminución del 20%; seguido de las refinerías, cuyo consumo fue inferior en 6%. En este contexto, se destaca el crecimiento en el consumo del sector industria, según información suministrada por la Bolsa Mercantil de Colombia como gestor del mercado de gas natural.
POSITIVO: Desde el 1 de julio, la Creg reactivó las revisiones periódicas de gas domiciliario.
NEGATIVO: Entre el 29 de junio y el 5 de julio, el sector industrial y de GNV tuvieron crecimientos en consumo de gas del 3% y 4%, respectivamente.
CLÍNICA AZUL E S P E C I A L E S
Clínica Azul: un concepto en clínicas únicas Su modelo de gestión está centrado en el paciente, en el mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias, humanizando los procesos de atención.
C
on un lenguaje vanguardista, la Clínica Azul marca la diferencia no solo por tener servicios de calidad, sino porque sus instalaciones están adecuadas con una gran riqueza espacial y ambiental. Su infraestructura refleja el desarrollo médico de última generación y de alta tecnología en salud, con la utilización preponderante del vidrio, que favorece enormemente zonas interiores muy bien iluminadas. Con el uso del vidrio en colores primarios en las fachadas se busca generar una identificación clara de los pabellones, además de recrear un juego arquitectónico de formas alegres que actúan positivamente en el inconsciente de los usuarios y buscando generar una percep-
ción positiva en las personas. Es decir, los espacios están diseñados para que los pacientes no se sientan en una clínica, sino en un cálido ambiente de salud, tranquilidad y bienestar. SERVICIOS Y BENEFICIOS Amplio portafolio de servicio, atención humanizada, acceso, oportunidad, conocimiento, investigación, innovación, tecnología y exclusividad definen a la Clínica Azul. Con un enfoque en la gestión de riesgos individuales en salud, que asegura el resultado clínico, el modelo también busca generar conocimiento científico que cimente el mejoramiento continuo de los procesos y el alcance de resultados, para consolidar la acreditación de calidad en los servicios. La Clínica cuenta con 122 camas hospitalarias para
Sala Híbidra
La Clínica Azul es una clínica inteligente. La gestión de sistemas de información se integrará como un recurso estratégico, tanto a nivel asistencial como operativo.
Tomógrafo
Todas las unidades de cuidado intensivo están dotadas con tecnología de vanguardia que permitirán el monitoreo permanente de los pacientes.
Unidad de cuidados intensivos
adultos y pediátricas tipo suite, unipersonales y bipersonales de las cuales 109 son para adultos y 13 para pediatría. 8 mil pacientes al año podrán ser atendidos gracias a la capacidad de camas hospitalarias instaladas. La clínica cuenta con 33 camas de cuidado intensivo distribuidas en: • 20 unidades de cuidados intensivos para adultos • 6 camas de cuidado intermedio adulto • 7 camas de cuidado intensivo pediátrico Todas las unidades de cuidado intensivo están dotadas con tecnología de vanguardia que permitirán el monitoreo permanente de los pacientes. Una infraestructura diseñada para brindar seguridad y bienestar. ALTA TECNOLOGÍA La Clínica Azul es inteligente. Es decir, la conectividad entre equipos biomédicos y la historia clínica permitirá, al grupo asistencial, tener información en tiempo real, lo cual redundará en calidad y seguridad de la atención al paciente. Se realizaron negociaciones con las marcas comerciales más reconocidas en el mundo: Siemens, Toshiba, Nihon Kohden, Dragguer entre otros. CLÍNICA VERDE El proyecto incorpora criterios de sostenibilidad ambiental previniendo, reduciendo y mitigando los impactos negativos sobre el medio ambiente; para ello, se implementaron proyectos que ayudan a la conservación, uso racional y eficiente del agua, la energía y la creación de espacios confortables e iluminados naturalmente, con amplias zonas verdes. Además, se podrá disfrutar de una novedosa terraza verde que no solo servirá como ambientación de la clínica, sino también como un pulmón para la ciudad. La plazoleta de la Paz es un espacio contiguo a nuestra clínica y centro médico, que busca ser ícono del sector y referente obligado de la capital.
UBICACIÓN ESTRATEGICA La clínica está ubicada en una zona estratégica de Bogotá, en el barrio La Castellana en las cercanías de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova; tiene acceso por vías principales como la carrera 30, la calle 80 y la Avenida Suba. Carrera 49D No. 91-33
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GERENTE 500 Ganadería y Procesamiento de Carnes
Gaseosas y Refrescos
Un sector que se proyecta a la pospandemia Los cambios en la industria cárnica de Colombia y el mundo están siendo drásticos. Contrario a lo que
se venía presentando en el pasado, cuando las cifras en los principales mercados registraban un crecimiento constante, las Naciones Unidas prevén que el consumo de carne per cápita no volverá a los niveles previos a la pandemia hasta después de 2025, por lo menos. En primer lugar, los cierres de restaurantes y establecimientos de comidas han afectado la demanda de carne. A su vez, la crisis económica causada por el coronavirus está generando que las personas reduzcan sus facturas de comestibles. No obstante, cabe destacar un efecto positivo de la pandemia en la industria cárnica colombiana: el crecimiento del inventario ganadero vacunado contra fiebre aftosa. Según cifras de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), durante el primer ciclo de vacunación (que culminó el pasado 1 de julio) se inmunizaron más de 26 millones de bovinos, lo que representó el 93% del total de especímenes en el país. José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, manifestó que para afrontar el futuro del sector en la pospandemia es debido formalizar la cadena láctea, privilegiar la oferta nacional de leche, suspender temporalmente la importación de productos lácteos, generar más mercados para la carne de res, mantener el estatus sanitario y lograr una trazabilidad integral. Por otro lado, el mejoramiento genético en bovinos es otra de las perspectivas que plantea una investigación realizada por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (Ciat).
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POSITIVO: En junio de este año, la Organización Mundial de la Sanidad Animal le entregó a Colombia la certificación libre de aftosa.
NEGATIVO: Según las Naciones Unidas, la pandemia provocará el consumo per cápita de carne más bajo en nueve años.
Durante el primer ciclo de vacunación (que culminó el pasado 1 de julio), se
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inmunizaron más de
millones de bovinos.
POSITIVO: Los tres principales productores de gaseosas en el país generan más de 20.000 empleos.
NEGATIVO: La producción de bebidas cayó un 17% de enero a mayo de este año.
Producción de bebidas, el sector que más cae los productos que los colombianos más consumieron durante las primeras semanas tras el anuncio de la cuarentena nacional. Sin embargo, conforme el confinamiento se prolongaba en el tiempo, estos productos también pasaron a reflejar los efectos de la pandemia, por solidado a lo largo de los años lo que su gasto en el mes de como un importante generador mayo se redujo en un 24% de empleo (con más de 20.000 versus la primera semana de puestos de trabajo) y contribu- marzo. yente de impuestos. Ya en mayo, lo que es más Cabe destacar que este renglón preocupante, la elaboración de de la industria manufacture- bebidas fue la actividad con ra registró a finales de 2019 mayor contribución negativa una participación anual de un (con -3,5 puntos porcentuales) 0,8% en el PIB nacional y del a la variación de la producción 7% en el PIB manufacturero. real industrial manufacturera, Para mayo de 2019, el según el Dane. Además, de principal impulenero a mayo, el so de la industria sector registró una Del 2018 al 2019, el nacional lo dio gasto en bebidas no variación de -17%. la producción de alcohólicas de los bebidas (gracias colombianos creció a un crecimiento un de 5,8% en aquel momento) e, incluso, reportó un alza del 10,5% en sus ventas durante los primeros cinco meses del año pasado, según la Encuesta Mensual Manufacturera del Dane. Sin embargo, hoy la situación de este sector es muy distinta. De acuerdo con estudios de Kantar, la canasta de alimentos, bebidas y aseo fueron
Gaseosas, aguas embotelladas con y sin gas, tés listos para beber, energizantes, hidratantes, jugos, néctares y refrescos, entre muchos otros productos, componen el muy diverso portafolio de la industria de las bebidas, la cual se ha con-
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SECTORES DE LA ECONOMÍA
Hidrocarburos
Recuperación a buen viento y buena mar En mayo, la producción de gas comercializado fue de
938,7 millones de pies cúbicos por día.
El cierre temporal de pozos por la caída de los precios internacionales del crudo, la emergencia sanitaria por la Covid-19 y otros factores de orden público son los tres escollos que llevaron a que la producción de petróleo en mayo llegara a mínimos que no se registraban desde 2009.
Con 732.120 barriles promedio al día, el quinto mes del año cerró con una disminución del 18,15% frente al mismo periodo de 2019 según el Ministerio de Minas y Energía (MinMinas). En la misma línea, en los primeros
cinco meses de 2020 se registró una producción promedio de 829.531 barriles de petróleo por día, lo que evidencia una disminución del 7% frente al mismo periodo de 2019. Por su parte, la producción de gas comercializado en Colombia representó un aumento del 13,5% frente a lo registrado en el mes de abril de 2020, como efecto de la reactivación en los campos de Clarinete (La Unión, Sucre), Chuchupa (Manaure, La Guajira), Pandereta (Caimito, Sucre) y Mamey (Ovejas, Sucre). Con base en lo anterior, la reactivación del sector ya está en marcha de la mano de 31 nuevos contratos de Exploración y Producción (E&P), además de que el Gobierno asegurará el inicio de las campañas exploratorias de los nuevos proyectos costa afuera. De acuerdo con el MinMinas, el ‘off shore’ tiene compromisos de inversión por más de $7 billones; además, se estima que en el lecho de las aguas del mar Caribe, en la cuenca Colombia, existen grandes volúmenes en reservas e hidrocarburos. Precisamente, la entidad tiene puestos sus ojos en la región Caribe con miras a convertir esta zona en un gran ‘hub’ de servicios y bienes petroleros.
POSITIVO: A comienzos de julio, se dio inicio al Tercer Ciclo del Proceso Permanente de Asignación de Áreas. La ANH ya recibió cinco solicitudes de exploración.
NEGATIVO: En los primeros cinco meses de 2020, se registró una reducción del 7% en la producción diaria de barriles de petróleo.
GERENTE 500 Hotelería
Listos para la reapertura La ‘industria sin chimeneas’ está apagada. Sin embargo, es uno de los sectores más importantes para reactivar la economía en la pospandemia.
La extensa cuarentena obligatoria para tratar de frenar la expansión del covid-19 destrozó a la industria hotelera, cuyos ingresos cayeron -94,2% en abril de 2020. una cifra nunca antes vista en Colombia.
En el mismo mes, las cifras del Dane revelaron una crisis generalizada en la industria de la hospitalidad, no solo a nivel de ingresos, sino también a nivel de personal ocupado, que disminuyó un 24,8% en comparación con el abril de 2019. Durante los primeros cuatro meses de 2020, dicha reducción fue de 7,4% con respecto al mismo periodo de 2019. Además, entre mayo de 2019 y abril de 2020, el personal ocupado en establecimientos hoteleros bajó 2,6% frente al periodo mayo 2018 a abril 2019, según reveló la Muestra Mensual de Hoteles del Dane. El Gobierno Nacional no se ha quedado de brazos cruzados. De hecho, los hoteleros fueron los primeros beneficiados con medidas económicas de respaldo, incluyendo el aplazamiento del pago del impuesto de renta y de la contribución parafiscal del turismo, entre otras medidas. Aun así, la crisis es dramática. Un estudio realizado por Cotelco en 917 hoteles reflejó que el 77,8% de estos establecimientos suspendió su operación y no ha retomado sus actividades. De los empleos generados por los hoteles -cerca de 25.000-, se ha despedido a 7.996 empleados (un 31% del total); el 46,8% aplicó al
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POSITIVO: El turismo, como industria transversal, es un gran aportante al PIB con empleo directo y, por sí solo, puede liderar la reactivación del país.
NEGATIVO: Los ingresos de la hotelería cayeron 94,2% en abril de 2020, mientras el personal empleado disminuyó 24,8%.
subsidio de nómina y de ese El turismo era uno de los porcentaje, se le ha aprobado sectores que venía crecienal 27,3% (117 estado constantemente blecimientos). durante los últimos LAS RESTRICCIONES El 63% de los 10 años y hasta el EN fronteras hoteles manifesaño pasado era el y aeropuertos tó que disponía obligARON al cierre segundo generador del de recursos para de divisas. “Sin pagar la nómina de embargo, a pesar un mes; 228 estade las crisis que ha blecimientos han vivido, ha sido un de los hoteles solicitado crédito, asociados a Cotelco: sector de resiliende los cuales solo cia”, señaló Natade 917 propiedades, 52 (22,8%) lo han solo hay abiertas 71. lia Bayona, direcobtenido y de estos, tora de innovación el 69,2% ha utilizay Transformación do las garantías del Estado. Digital de la Organización “En relación con la devo- Mundial del Turismo (OMT). lución de saldos a favor de “Hoy no puede ser difeimpuestos, 143 establecimien- rente y esta coyuntura nos da tos lo han solicitado, de los la oportunidad de fortalecer el cuales solo a 33 se les ha mundo digital y de volver a autorizado, es decir, que el potenciar el turismo como el 76,9% no ha podido acceder sector que le devuelva el desaa esa posibilidad”, replicó el rrollo económico a Colomdirigente gremial. bia”, acotó la funcionaria.
77,8%
GERENTE 500
Industria
Supervivencia de empresas y empleo, la clave
La atenuación en la caída anual de la manufactura sigue impulsada por la agroindustria. Café, aceites y lácteos, los subsectores de mayor crecimiento en mayo. Según estadísticas del Dane, la producción industrial se redujo un 26,2% en el mes de mayo en comparación con el mismo mes del año anterior como efecto del levantamiento de las restricciones a ciertas actividades económicas. En esta oportunidad,
los análisis del impacto económico del confinamiento son más optimistas, teniendo en cuenta el desplome del 35,8% ocurrido en abril. “La Encuesta Mensual Manufacturera (ENM) muestra que la situación de las empresas sigue siendo apremiante, a pesar de haberse presentado una leve mejoría en el mes de mayo frente a abril. La disminución de -26,2% en la producción de la industria manufacturera, la caída en ventas de -25,2% y en personal ocupado de -8,9% deben ser motivo de la mayor atención de todos los colombianos. La pérdida
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POSITIVO: La fabricación de productos farmacéuticos evidenció una expansión anual en mayo.
NEGATIVO: De enero a mayo, la producción real de la industria manufacturera se redujo en un 12,9%.
10,2% fue el crecimiento anual de la Trilla de Café en mayo de 2020, la actividad industrial con la mejor dinámica.
de un cuarto de la producción es poco menos que una catástrofe”, manifestó Bruce Mac Master, presidente de la Andi. Y es que, de acuerdo con estudios realizados por Bancolombia, los subsectores de mayor crecimiento anual fueron la trilla de café (10,2%), la elaboración de aceites (6,2%) y la elaboración de productos lácteos (1,8%). Igualmente, la fabricación de productos farmacéuticos también gozó de una expansión anual. “Se mantiene el impacto limitado de la coyuntura a las actividades de estos segmentos de la producción manufacturera, no solo gracias a la posibilidad de continuar operando, también por la fortaleza de su demanda”, se afirma en la investigación de Bancolombia. En la misma línea, cabe destacar que la reactivación paulatina del confinamiento en el sector industrial favoreció la dinámica de los fabricantes de bienes para el hogar. Por otro lado, el panorama es más gris para 34 de las 39 actividades representadas en la encuesta del Dane, dado que registraron variaciones negativas en su producción real. Con -32,4%, la elaboración de bebidas fue la actividad con mayor contribución negativa. Según la entidad, Antioquia es el departamento que presentó la mayor contribución negativa al resultado total anual de la producción y ventas en mayo de 2020 (-31,1%). Por su parte, la capital fue la ciudad que registró la mayor contribución negativa al resultado total anual de producción, ventas y personal ocupado; en el primer indicador, presentó una variación de -32,9%. Ante la necesidad de las organizaciones de contar con una adecuada liquidez, la Andi ha estimado que las empresas tienen 35 días para operar si destinan la totalidad de su caja y, de esta manera, cumplir con todas sus obligaciones: nómina completa (incluyendo seguridad social), proveedores, sector financiero, contratos y compromisos con la Dian, entre otras.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Laboratorios Farmacéuticos
Agoniza industria nacional de los genéricos De las 220 plantas de producción de medicamentos que había en Colombia en los años ochenta —30 de ESTAs eran extranjeras–, hoy
quedan menos de 100; y de esas, no más de tres son multinacionales, según un trabajo académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional titulado 'Libre Comercio y Desindustrialización Farmacéutica en Colombia'. De igual manera, esta situación también fue revelada en una reciente investigación de la Liga contra el Silencio, según la cual -citando al gremio nacional que produce genéricos, Asinfar-, "cada día importamos más medicamentos, producimos menos y exportamos menos. Y las multinacionales se quedan con el 65%
Las ventas del sector ascendieron a
$15,6 billones en 2019,
según proyecciones la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi.
o el 70 % de los ingresos totales en valores de mercado”. A pesar de las medidas tomadas por el gobierno anterior y el actual en materia de control del precio de los medicamentos, expertos como el doctor Óscar Andia, activista que dirige la ONG ObservamedFMC, dedicada a escrutar y seguir los movimientos en los precios de los desde 2003, dicen que “contar con una producción local de medicamentos genéricos, de buena calidad y precios más favorables es esencial, tanto para el sistema de salud como para los pacientes”. Andia llama la atención sobre la falta de una política pública de fortalecimiento estratégico a la industria nacional. Según la investigación de la Liga contra el Silencio, las fusiones y adquisiciones de laboratorios colombianos también han ido diluyendo gradualmente el viejo antagonismo gremial de Asinfar (gremio de empresas nacionales) contra Afidro (multinacionales). Para Carolina Gómez, del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional y exdirectora de Medicamentos del Ministerio de Salud, “la mejor etapa de Asinfar fue mucho más pro salud pública y no tan apegada a los intereses comerciales”.
POSITIVO: En enero de este año, el Ministerio de Salud expidió una circular que fija el valor de 770 presentaciones comerciales de fármacos para tratamientos de diabetes, enfermedades respiratorias, óseas, oncológicos, desórdenes metabólicos, afecciones cardíacas, oftalmológicos y urológicos, entre otros.
NEGATIVO: Siete de cada 10 medicamentos que se consumen en el país son importados.
GERENTE 500 Lácteos
Gremios piden flexibilizar los precios 400.000 fincas lecheras ubicadas en más de 20 departamentos del país producen cerca de 1.400 millones de litros de leche al año. Una cantidad que, dadas las
condiciones actuales de pandemia, desempleo y contracción de la economía, puede llegar a indicar que se está produciendo más de lo que se consume. Recientemente, la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche (Asoleche) señaló que los efectos de la Covid-19 están generando una sobreproducción del 7% de lácteos, con lo cual los productores y ganaderos están teniendo pérdidas económicas. De acuerdo con Juan Sebastián Bargans, presidente de esta entidad gremial, el sector lechero presagió una producción superior a la demanda por varias razones: en primer lugar, un aumento del 8% en la materia prima, lo cual representó uno de los incrementos más altos que ha tenido el país en cuanto al pago de leche a productores.
POSITIVO: La defensa de la formalidad y la legalidad, la internacionalización y la competitividad guían los esfuerzos de los gremios lecheros en la actualidad.
NEGATIVO: El pago a productores se incrementó un 8% a comienzos de año, más que el incremento al salario mínimo (6%). Esto ha hecho que se reduzca el consumo de lácteos.
A lo anterior se suma el competitivos, de tal manera impacto macroeconómico de la que se absorba en su totalidad pandemia: el poder adquisitivo los excedentes de leche que se de los colombianos ha merma- están ofertando en el país. do, las cifras de desempleo están “Debemos migrar hacia un a doble dígito y el canal institu- sistema competitivo, evaluar la cional de la compra y venta posibilidad de actualización de de productos lácteos (hoteles, tasas al transporte y mirar un restaurantes, entre otros esta- tema de compensación de preblecimientos de este cios. Flexibilizar el tipo) cayó casi en sistema de precios La cadena láctea 90%. es una urgencia y nacional genera En respuesta a una necesidad”, la situación actual, precisa Bargans. el gremio lecheDe igual maneempleos y 1.400 ro está trabajando millones de litros de ra, el sector avanza para flexibilizar las en fortalecer la forleche al año, según Asoleche. compras a precios malidad.
736.000
Loterías y Juegos de Azar
Sector apuestas, al filo de la navaja
te ilíquido, considerando la opción de declararse insolvente; los empresarios no tienen flujo de caja para cubrir las obligaciones y no ha sido posible llegar a acuerdos para cubrir los cánones de arrendadependen unas 240.000 fami- miento del 90% de establecilias y que está compuesto en mientos autorizados”. un 70% por pequeDe ahí que el ñas y medianas pedido al Gobierno Durante el 2019, el empresas, no ha nacional por parte sector de juegos percibido ingresos de los empleados contribuyó al durante los cuatro de casinos y binEstado con meses de aislagos del país sea miento preventivo una pronta apertura millones por la obligatorio. de sus estableciactividad de sus Según ha informientos. Para este establecimientos. mado la Federacometido, el sección Colombiana tor está invirtiendo de Empresarios de Juegos de aproximadamente $500.000 Suerte y Azar (Fecoljuegos), millones en dispensadores de “el 90% de estos negocios gel, señalización, capacitación ha manifestado estar totalmen- de empleados y otros aspectos
Desde el inicio de la emergencia sanitaria por la Covid-19, las finanzas de los casinos, bingos y salas de juego del país está en cuidados intensivos. Este sector, del cual
$600.000
44
POSITIVO: 16.000 personas ya han firmado una petición en la plataforma Change. org que reclama al Gobierno la reapertura de los casinos.
NEGATIVO: Durante los primeros tres meses de aislamiento, los casinos y bingos dejaron de transferir cerca de $135.000 millones a las finanzas públicas.
de bioseguridad necesarios para un funcionamiento responsable. De acuerdo con empresarios del sector, para el 95% de los operadores ha sido imposible acceder a algún tipo de crédito financiero. “Una situación de incertidumbre que los deja al borde de la desaparición”, aseveró Fecoljuegos. Cabe destacar que, a grandes rasgos, la modalidad denominada ‘juegos localizados’ llegó a generar en febrero pasado $21.922 millones por derechos de explotación y un IVA de $15.000 millones para la Nación, los cuales se han visto interrumpidos por la contingencia de la Covid-19.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Medios de Pago
Masificación urgente El uso de plataformas de pago digitales venía desarrollándose a un ritmo importante, pero la aparición de la pandemia aceleró el proceso. El aislamiento social provocó que las plataformas de pago salieran impulsadas como nunca antes en su historia. Una investigación reciente de Mercado Libre aseguró que el 70% de los consumidores en Colombia continuará utilizando los sistemas de pagos digitales tras la pandemia.
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Se trata de un patrón que va en línea con el aumento de la penetración del comercio electrónico en esta época, una tendencia que también se evidencia en Argentina, Brasil, México y Chile. Esto se debe a que los medios de pago digitales son vistos como “alternativas seguras, rápidas, fáciles de usar y sobre todo, que garantizan el distanciamiento y evitan el contacto entre las personas, aspectos que se alinean completamente con las medidas de cuidado que se deben seguir”, dice el reporte de Mercado Libre. Mientras tanto, la utilización de plataformas 'online' de pagos se incrementó un 71% en pago de servicios, un 66% en transferencias y 21% en recargas durante el periodo de confinamiento. Aunque al principio de la cuarentena los consumidores colombianos se decantaban por la compra de productos de salud y protección, las cosas cambiaron en mayo y junio, pues hubo preferencia por el segmento de consumo masivo, sector que está listo para montarse en plataformas digitales de pago. Dentro de esta tendencia, los códigos QR están comenzando a utilizarse en puntos de venta. Por ejemplo, McDonald’s incorporó mecanismos de pago sin contacto en 29 ‘drive thru’ (conocidos como AutoMac) a nivel nacional y espera incorporarlos en todos sus restaurantes a mediano plazo. Otra de las opciones de pago que viene siguiendo esa senda de crecimiento son los códigos QR, mecanismo que Mercado Pago lanzó en Colombia el año pasado y cuyo objetivo viene siendo el de conformar una red de 5.000 puntos de venta en el país que use este método. Efecty es uno de los medios más utilizados en manejo del efectivo. De hecho, durante el periodo marzo-junio de 2020 se realizaron 94,2 millones de transacciones en la plataforma, un crecimiento del 8,7% comparado las 86,7 millones de operaciones realizadas en el mismo periodo del año anterior. “En esta pandemia logramos desarrollar y potencializar los giros web al conectar regiones y generaciones,
SISTEMAS DE PAGO
EMPRESA
VENTAS
1
CREDIBANCO
$ 315.368
2
REDEBAN MULTICOLOR
$ 284.874
$ 8.810
3
SERVIBANCA
$ 158.322
$ 37.296
4
ACH COLOMBIA
$ 114.563
$ 31.436
5
ASSENDA RED S.A.
$ 25.834
$ 2.497
6
VISIONAMOS
$ 15.441
$ 403
7
A TODA HORA - ATH
$ 11.994
$ 1.045
8
MASTERCARD COLOMBIA
$ 1.792
-$ 383
UTILIDAD NETA $ 40.546
NEGATIVO: Las tiendas de barrio y otros comercios están rezagados en el uso de tecnologías de pago electrónico.
POSITIVO: El 70% de los consumidores colombianos piensa seguir utilizando sistemas de pago digitales.
evitando que se propaguen los demia eran menos digitales contagios”, dijo (Generación X y Carlos Iván Guelos llamados 'Baby La utilización de rrero, líder de InnoBoomers'), y que plataformas de vación de Efecty. son las que tienen pagos 'online' La tendencia más alto poder durante el periodo de crecimiento en de confinamiento se adquisitivo, regisincrementó un el uso de platafortraron durante la mas digitales venía pandemia el mayor desarrollándose a crecimiento en el un ritmo importan- en pago de servicios. uso masificado de te, pero la aparisoluciones digitación de la pandeles. Probaron, les mia aceleró el proceso. gustó y se quedarán utilizanEn este sentido, “las gene- do lo digital”, puntualizó el raciones que antes de la pan- vocero de Efecty.
71%
45
GERENTE 500 Medicina Prepagada
Medios de Comunicación
¿Colombianos prescindirían de su prepagada? Un estudio realizado por el Grupo de Economía de la Salud (GES) de la Universidad de Antioquia reveló que el 42% de las personas ha tenido una reducción significativa en su nivel de ingresos durante la cuarentena,
haciendo que el equilibrio entre consumo, ahorro e inversión sea la principal decisión económica en los colombianos. Jairo Humberto Restrepo, coordinador del GES de la Universidad de Antioquia, explicó que esta dinámica tiene un efecto directo en particular: “ajuste al interior de los hogares, donde lo que más se perjudica son los bienes de lujo o innecesarios. En este caso, se debe revisar el presupuesto para identificar los gastos que corren el riesgo de recortarse; por ejemplo, la medicina prepagada o las pólizas”. Precisamente, ante las dudas de muchos colombianos de si seguir cotizando o no a su medicina prepagada, las EPS que ofrecen estos planes de aseguramiento voluntario se han dedicado a fortalecer sus servicios de atención en salud (como revisión domiciliaria o teleconsultas), así como sus canales de atención especial por vía virtual o telefónica. Además, cabe destacar que muchos de los portafolios de estas EPS contemplan la atención de casos de Covid-19. De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), ya son más de cuatro millones los pacientes de las EPS afiliados a esta entidad que están siendo atendidos en sus hogares por telemedicina. Voceros de Acemi aseguran que “la pandemia por la Covid-19 se ha convertido en una oportunidad para la generación de nuevos modelos de atención orientados no solo a la prevención del contagio, sino también a la prevención de hospitalizaciones evitables y complicaciones en pacientes”.
46
Más de
4
millones de pacientes de las EPS afiliadas a Acemi están siendo atendidos a través de telemedicina.
POSITIVO: Hoy, más que nunca, debe tener claras las coberturas de su medicina prepagada (medicamentos, especialidades, hospitalizaciones, etc.)
NEGATIVO: La reducción de los ingresos está haciendo que muchos colombianos se replanteen si continuar pagando su medicina prepagada.
POSITIVO: Los medios de comunicación han tenido una alta credibilidad para los colombianos durante la cuarentena.
NEGATIVO: El desplome de la publicidad por la recesión económica ha significado un duro golpe para las finanzas de medios tradicionales y digitales.
Aumentó el consumo de medios y contenidos digitales A pesar de la mayor demanda por contenidos informativos, la cuarentena y la recesión económica han planteado un serio reto para los medios. Recientemente, por ejemplo, la Casa Editorial El Tiempo informó que tuvo un balanLos consumos Según la ce negativo desde de contenidos Encuesta General noticiosos vía redes el punto de vista de Medios (EGM) sociales fueron los financiero debido a de la Asociación que las ventas del más altos, con un Colombiana de diario y la publiInvestigación de cidad han caído en Medios (Acim), el un 50%. mientras que los 'top' 10 de los conPor ello, anuncontenidos por tenidos más con- correo electrónico ció el cierre de la sumidos fue así: edición impresa fueron los más películas (74,6%), de la Revista Don bajos, con un 17,8%. noticias nacionales Juan y el de algu(70,3%), internanas oficinas regiocionales (56,3%), nales del periódico. locales y regionales (56,1%), Por su parte, El Especy series (53%), entre otros. tador, el periódico más antiDe igual manera, los conte- guo del país, contempló la nidos de entretenimiento como posibilidad de convertirse en series, música y telenovelas semanario para superar la pantuvieron altos porcentajes de demia, aunque sus directivos y consumo debido a la perma- accionistas ya descartaron esa nencia de los colombianos en posibilidad y ratificaron que sus hogares. seguirá siendo un diario. Durante la cuarentena y el aislamiento flexibilizado, los colombianos aumentaron el consumo de medios digitales y contenido digital por demanda para informarse y entretenerse.
54,0 %
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Minería
Grandes proyectos impulsan reactivación De acuerdo con el último boletín técnico de Producto Interno Bruto (PIB) del Dane, la explotación de minas y canteras registra un crecimiento negativo de -3% al comparar el primer trimestre de 2020 con el de 2019. No
obstante, en un momento en que el país resiste los embates de la pandemia en todos sus sectores, el renglón minero-energético se perfila como el principal motor de la reactivación económica del país. Cabe destacar que el sector cuenta con 35 proyectos priorizados en energía, minería e hidrocarburos, los cuales generarán $37 billones de pesos en inversión, 53.000 empleos y $29 billones POSITIVO: El precio del oro está alcanzando valores superiores a los US $1.730 dólares la onza, el más alto en los últimos siete años.
NEGATIVO: Del último trimestre de 2019 al primero de 2020, la actividad minera ha decrecido en un 2,4% en todo el país.
Se cuenta con más de
$8
billones en inversiones para el sector minero.
en regalías totales, según el Ministerio de Minas y Energía (Minminas). Y es que la nueva dirección del MinMinas ha señalado en los últimos días que se dirigirán esfuerzos para poner en marcha los principales proyectos mineros a gran escala que se tienen contemplados desde hace un tiempo en el sector. De esta manera, se quiere asegurar la producción de cerca de ocho millones de toneladas de oro (20% más que las cifras actuales) con la entrada en operación del complejo aurífero de Buriticá, Antioquia, a lo que sumarán dos iniciativas pendientes en Soto Norte, Santander, y en Quebradona, Antioquia; sobre esta última, se calcula una extracción de 2,96 billones de libras de cobre. Del lado del carbón, actualmente la Agencia Nacional de Minería administra 914 títulos de carbón subterráneo; de estos, 374 (un 40% únicamente) pueden realizar actividades de explotación. En términos de empleo, el sector minería subterránea de carbón genera unos 25.000 trabajos directos y más de 100.000 indirectos. En últimas, el gran reto del sector es llevar a cabo la diversificación de la canasta minera; la puesta en marcha de este objetivo contará con inversiones por más de $8 billones.
47
GERENTE 500 Pensiones y Cesantías
Al cierre del segundo trimestre del año, las Administradoras de Fondos de Pensiones lograron revertir las pérdidas generada por la volatilidad de los mercados. Ahorro total pensional ascendió a $272,6 billones. Después de un 2019 "excepcional" para los 16,5 millones de afiliados al régimen de ahorro individual, con ganancias de casi $40 billones,
el segundo trimestre del año fue duro para ellos y las cuatro Administradoras de Pensiones y Cesantías que debieron enfrentar la volatilidad de los mercados financieros local e internacional. Por ejemplo, Carlos es un empleado que tenía pensado realizar un retiro parcial de cesantías para pagar anticipadamente un crédito hipote-
48
cario. Los $40 millones que tenía a finales de enero en su AFP se "convirtieron" en $32,5 millones a mediados de abril. ¿La razón? El deterioro en la valorización de los activos financieros en los que invierten las Administradoras de Pensiones y Cesantías (AFP) que funcionan en el país. Sin embargo, a mediados de julio, el mismo saldo ya era de $38 millones y, de mantenerse la estabilidad de los mercados, es posible que antes de terminar el año se reviertan las ‘pérdidas’ de este afiliado.
Entre el 30 de marzo y el 10 de julio,
270.643 trabajadores colombianos retiraron $230.945 millones de sus cesantías por la disminución de sus ingresos mensuales. esto equivale al 9,2% de los retiros totales.
PENSIONES Y CESANTÍAS
RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR
Después de la tormenta viene la calma
Según Asofondos, como ha ocurrido en el pasado ante ciclos de desvalorización en los mercados, los ahorros pensionales rápidamente han retomado la senda de crecimiento con importantes recuperaciones, luego del desplome de los mercados como consecuencia del Covid-19. “El repunte observado en las últimas semanas se dio gracias a la reapertura gradual en varios países tras los confinamientos provocados por el coronavirus, el repunte de activos financieros y la mayor liquidez tras medidas adoptadas por el Banco de la República”, agregó Asofondos. De hecho, al cierre de junio pasado, los rendimientos en los últimos 12 meses llegaron a $6,8 billones, a $27 billones en los últimos 24 meses y a $112 billones desde inicio de multifondos. Para el segundo trimestre, el ahorro de los afiliados cerró en $272,6 billones. “Tras el desplome en los mercados en marzo pasado, vimos cómo al cierre de junio el ahorro de los afiliados ya estaba en la senda de la recuperación”, explicó Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. Para el caso del fondo de los prepensionados, dice Montenegro, su recuperación fue de 80% desde el cierre del primer trimestre; para el grueso de los recursos de los trabajadores que está en el portafolio moderado fue de 56%; en tanto que el ahorro de los más jóvenes se recuperaba en 48%”. Y aunque persiste la incertidumbre por rebrotes del Covid-19 en algunos países, el gremio sostiene que se vislumbran positivas señales para consolidar la plena recuperación del ahorro propiedad de los más de 16 millones de afiliados.
EMPRESA
VENTAS
UTILIDAD NETA
1
PORVENIR S.A.
$ 2.388.401
$ 570.272
2
PROTECCIÓN S.A.
$ 1.346.969
$ 442.791
3
COLPENSIONES
$ 1.095.743
$ 172.164
4
COLFONDOS S.A.
$ 365.971
$ 89.180
5
OLD MUTUAL SOCIEDAD AFPC
$ 321.542
$ 80.389
POSITIVO: Al cierre del segundo trimestre, administradoras de fondos de pensiones les generaron a sus afiliados rendimientos por $6,8 billones en los últimos 12 meses
NEGATIVO: Aunque es necesaria, no existe un ambiente propicio para discutir una reforma pensional que corrija los problemas tanto del régimen de prima media como el del ahorro individual.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Plásticos y Petroquímica
Coronavirus aumentó consumo de plásticos de un solo uso
La crisis generada por la pandemia del coronavirus también ha desembocado en un aumento en el consumo de los plásticos de un solo uso.
Según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el incremento se ha registrado tanto en el uso hospitalario como en el doméstico. Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, explica que el país no ha sido ajeno a esta realidad, aunque en Colombia el consumo ha venido acompañado de una importante conciencia ambiental. “El plástico es un material impermea-
En Bogotá y Medellín se reciclan al año entre 300.000 y 350.000 toneladas de residuos plásticos, lo que equivale a una cifra superior al
20%
Producción y Comercialización De Banano
Agroindustria bananera permanece estable El reto de la agroindustria bananera es
100
mantenerse en
millones de cajas exportadas al año, que equivalen a US $850 millones.
A un poco más de cuatro meses de la llegada de la pandemia a Colombia, el parte de los productores, distribuidores y comercializadores de banano es positivo.
A la fecha, las empresas que integran el gremio bananero conservan el 100% de los empleos directos, los cuales llegan a 35.000 en todo el país. De la mano de rigurosos protocolos de bioseguridad (no solo por la Covid-19, sino por una grave amenaza a los cultivos como lo es el hongo Fusarium Raza 4 Tropical), la producción y la comercialización de banano se mantiene y, a la fecha, transcurre con normalidad. “Al principio de la contingencia se presentaron algunos inconvenientes logísticos que se tradujeron en retrasos. Esto se
ble, inocuo, limpio, que ofrece garantías de protección y que es muy competitivo en términos económicos. Así que, en estos frentes, vemos oportunidades y soluciones que puede ofrecer la industria”, explicó. Según el gremio, las empresas del sector atraviesan por distintos momentos en medio de esta crisis, dado que son muy diversas y unas se han visto más afectadas que otras. De hecho, el directivo mencionó que las empresas se enfrentan a 3 situaciones diferentes: Por un lado, están aquellas con pedidos altos que fabrican elementos de seguridad o higiene como guantes, tapabocas, ropa quirúrgica, máscaras protectoras, envases para geles, para alcoholes, entre otros. Por otra parte, están las que han mantenido un nivel de ventas similar al anterior a la emergencia, por ejemplo, fabricantes de empaques y envases para bienes esenciales como alimentos, bebidas o productos de aseo y farmacéuticos. Finalmente, hay empresas afectadas por la contracción de la demanda, entre las que se destacan productoras de pinturas o tubería para construcción, de partes para el sector automotor o de línea hogar. debió a las dificultades de desplazamiento por la cuarentena simultánea en varios países en el mundo”, señala Emerson Aguirre Medina, presidente de Asociación de Bananeros de Colombia (Augura). Teniendo en cuenta que el sector agrícola fue uno de los pocos sectores que fueron exentos del aislamiento preventivo obligatorio en un comienzo, los procesos agroindustriales de la fruta más consumida en el mundo siguen adelante. Precisamente, la continuidad de este sector le ha permitido conservar la estabilidad económica y social a una región como Urabá, que depende en un 85% de la exportación de banano. En la POSITIVO: A la fecha, se cuenta con más de 51.000 hectáreas de cultivos de banano para exportación, suficientes para cubrir la demanda internacional.
POSITIVO: El consumo de plástico en Colombia ha venido acompañado de una importante conciencia ambiental.
NEGATIVO: 2020 será un año difícil para las empresas del sector, en una economía que registrará una fuerte contracción.
misma línea, el presidente de Augura señala que los precios internacionales se han mantenido de acuerdo con cada uno de los contratos suscritos. “Con el propósito de no poner en riesgo la seguridad alimentaria del país y del mundo, el sector continuó con su labor y eso nos incluye a nosotros como gremio bananero”, precisa Aguirre.
NEGATIVO: El sector bananero no solo tiene que hacerle frente a la pandemia de Covid19, sino también a la amenaza del hongo Fusarium Raza 4 Tropical.
49
GERENTE 500 Producción y Comercialización De Café POSITIVO: Al término de 2020, se estima que la producción superará los 14 millones de sacos, continuando así con un récord de cosecha que ya lleva seis años.
NEGATIVO: Las exportaciones de café cayeron un 15% en mayo de este año (871.000 sacos), comparado con el millón de sacos exportados en el mismo mes de 2019.
Caficultura sale avante de la pandemia
Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la FNC, señaló que “los datos confirman que Colombia mantiene los buenos niveles de producción y que, de continuar así, el 2020 sería el sexto año donde la cosecha cafetera supera los 14 millones de sacos, niveles históricos para la caficultura del país”. Según cifras Los bueprovistas por la nos resultados Federación Nacioque evidencia nal de Cafeteros este sector hablan (FNC), la producción también de un crecien mayo fue de casi 1,2 millomiento hasta tres veces nes de sacos, un 6% más fren- superior que la economía te al 1,1 millón de sacos pro- nacional medida en Producto ducidos en el quinto mes de Interno Bruto (PIB). Según 2019. De acuerdo con cifras estadísticas del Dane, miende la firma Raddar, tras que Colombia el consumo de café creció en 3,3% en En 2019, se en los hogares 2019, la caficultuprodujeron colombianos creció ra lo hizo en un un 26% en mayo 9,5%. Igualmente, en comparación cabe destacar el millones de sacos. con el mismo mes crecimiento de la equivalentes a $7,2 de 2019. actividad cafetera billones de pesos. Además, en industrial (10,3%). lo que va del año Finalmente, cafetero (comprendido entre bolsas de empleo municipales octubre de 2019 y mayo de ha solventado las necesidades 2020), la producción superó de mano de obra de las regiolos 9,3 millones de sacos, un nes cafeteras, lo cual ha evita2% más frente a los 9,1 millo- do los traslados de recolectones producidos en el mismo res y, con ello, la propagación lapso anterior. de la Covid-19. Las cifras en torno al producto insignia colombiano son positivas. En plena contingencia por el nuevo coronavirus, el sector cafetero es motor de la economía nacional y sus caficultores están recogiendo y vendiendo su café sin mayores traumatismos.
14,8
50
Servicios Empresariales
Servicios temporales impulsan comercio y manufactura
en misión, según la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (Acoset). En tiempos de pandemia, el comercio ha sido uno de los principales empleadores de los compleja situación que ha ele- trabajadores en misión, quienes vado el desempleo a máxi- están laborando como agentes mos históricos (en comerciales, agenmayo, la tasa fue tes de ‘contact cenEl sector del del 21,4%). De ahí ter’ o asesores de servicio temporal que el llamado del genera alrededor de ventas junior. Gobierno ha sido el De igual forma, 1’200.000 contratos respeto por el trauna población conlaborales y paga bajo y los contratos siderable se está laborales. desempeñando No obstante, en billones en salarios como auxiliares de anualmente. un momento donde operación para el las empresas funsector manufacturecionan a márgero, el cual represennes de ganancia mínimos, las ta el 32% de la utilización total nóminas están congeladas y de los empleados en misión; los proyectos de inversión han según Acoset, le sigue el comerquedado pospuestos, la salida cio, con un 20%, y luego el al difícil panorama del trabajo transporte, las comunicaciones en Colombia puede estar en la y la logística, con un 12%. flexibilización laboral. Y las Aunque en situaciones Empresas de Servicios Tem- normales el servicio temporal porales (EST) son expertas en representa el 4,2% dentro de esta materia. la "torta" del empleo formal Actualmente, más de en el país, los trabajadores 80.000 empresas en Colombia temporales o en misión se son usuarias del servicio tem- han reducido un 24% (92.000 poral, sector del cual se des- trabajadores) por cuenta de la prenden 416.269 trabajadores pandemia.
Hoy, el sustento de la gran mayoría de los colombianos está en juego dada la contracción económica que se vive por cuenta del nuevo coronavirus, una
$7,5
POSITIVO: La intermediación laboral y sus facilidades de flexibilidad, contratación y movilidad podrían contribuir a la reactivación económica luego de la pandemia.
NEGATIVO: La tasa de desempleo en el país alcanzó un 21,4% en mayo de 2020. En el mismo mes del 2019, la cifra era del 10,5%.
SECTORES DE LA ECONOMÍA SENCILLEZ Y EFICIENCIA
Servicios Informáticos
Todo como servicio POSITIVO: El 'software' como servicio es el mayor segmento generador de ingresos, con el 49,9% del total de la región; seguido de Infraestructura como Servicio, con el 45,9% del mercado de la nube.
NEGATIVO: Al no existir un proveedor de servicios TI único, las ofertas y soluciones son fragmentadas.
El modelo ‘as-a-service’ está transformando como nunca antes el escenario tecnológico de las organizaciones. Hoy más que nunca el cación tiene un lugar común: modelo ‘as-a-service’ la nube. (SaaS) está en la mente Cifras de GlobalData estide muchos ejecutivos. man que el mercado empreLa expansión de la pansarial de servicios de compudemia ha sido el tación en la nube factor catalialcanzará $3.700 A 2019, el mercado zador para que millones de dólares empresarial de este enfoque en 2019, un 26,6% servicios sea la fuerza 'cloud' alcanzará un más que en 2018. disruptora que “El 'software' como estimado de trasladó los servicio es actualgastos de capimente el mayor tal (capex) a segmento generamil millones de gastos operatidólares. dor de ingresos, con vos (opex). el 49,9% del total
Se trata de un modelo tan sencillo como eficiente: lo que hasta ayer debía adquirirse, hoy simplemente se alquila. Ejemplos abundan. Las aplicaciones dejaron de crearse por programadores internos y son desarrolladas por empresas de servicios; los centros de datos se tercerizan, al igual que las redes, el 'hosting' y hasta el almacenamiento, entre muchos otros. En ciberseguridad, por ejemplo, es posible contratar como servicio la seguridad en la nube, la gestión de vulnerabilidades, la detección y respuesta a intrusos, e incluso los escritorios remotos seguros. Sobre este último, Praveen Sengar, CEO de Etek International, explica que “el veloz aumento de los empleados remotos ha venido ejerciendo presión sobre los departamentos de tecnología para brindar acceso rápido, fácil y seguro a los recursos corporativos sin importar el lugar ni el dispositivo”. “Muchas de las funciones comunes de las organizaciones modernas son tercerizadas a fin de concentrarse más en el negocio y estrategia, y menos en las operaciones”, asegura Fernando Silvestre, country manager para Colombia, Ecuador y Centroamérica de Neoris. “Es así como ciertos procesos estandarizados dentro de áreas de 'marketing', recursos humanos, logística o finanzas pueden ser ejecutadas por un proveedor especializado que se encarga de su ejecución, mientras que las empresas se centran en aquellos en los que se sustenta la diferenciación competitiva y el valor al cliente”, finalizó Silvestre. Además de la reducción en costos y del retorno de la inversión, esta modalidad permite que las empresas accedan a tecnología de punta por medio de un contrato de servicio de pago mensual sin necesidad de tener una gran inversión inicial.
3.7%
Bajo este concepto, el antiguo proveedor de dejó de ser un simple vendedor de cajas para comportarse como un bróker estratégico de servicios proporcionados en múltiples capas, cuya ubi-
de la región, seguido de Infraestructura como Servicio (IaaS), con 45,9% del mercado de nube”, declaró a GERENTE el director de Consultoría de Tecnología para Latinoamérica de la consultora.
51
GERENTE 500 Telecomunicaciones y Valor Agregado
Infraestructura para la reactivación
Durante la cuarentena, el tráfico de Internet en Colombia se incrementó un 40%. Netflix, YouTube y Facebook son las aplicaciones más utilizadas. mientras que en las cinco semanas de abril se presentó un tráfico semanal promedio de 544,6 millones de gigabytes (GB), las cuatro semanas del mes de mayo (semana 6-9), registraron un tráfico promedio de 524,9 millones de GB, es decir, 3,6% menos de tráfico. Esta disminución se puede En este escenario inima- atribuir a las medidas de fleginado, las operadoras de xibilización del confinamientelecomunicaciones han cum- to que se dieron durante el plido a cabalidad su objetivo mes de mayo”, dice la CRC. de mantener comunicados a Comparando los tráficos los colombianos. “Aunque semanales de toda la serie, la entre marzo y abril se pre- semana 10 (1 al 7 de junio) sentaron algunas variaciones, resultó ser la de menor tráfison mínimas”, reportó la co, con 515 millones de GB. Comisión de Regulación de La semana 11 (8 al 14 de las Comunicaciones (CRC) junio) presentó un crecimiensobre las condiciones de to de 1,8% respecto de la conectividad. semana anterior, con un tráfiLa entidad es co de 524 millones clara en afirmar de GB, ubicándoA raíz del que, si hubiera se por debajo del confinamiento fallado la conecpromedio semanal obligatorio, tividad, “el panode la serie (534 el tráfico semanal rama en medio del promedio en internet millones de GB). del mes de abril aislamiento sería Es importanfue de mucho más comte resaltar que el plejo”. Ministerio TIC De hecho, el emitió un decreto millones de GB. reporte número que declaró a los 11 de Tráfico de servicios de teleInternet emitido comunicaciones y por la Comisión de Regu- postales como ‘esenciales’; lación de Comunicaciones esto significa que no sus(CRC), con corte a 14 de penderán su operación y se junio de 2020, afirmó que garantizará la instalación y El trabajo en casa, las reuniones familiares 'online', el entretenimiento virtual, la asistencia médica y la solicitud de productos y servicios desde plataformas y apps produjeron un aumento del 40% en el tráfico de internet durante la pandemia.
544,6
52
POSITIVO: En poco tiempo, Colombia quedará actualizada a las redes de Quinta Generación (5G). Cinco operadoras iniciaron pruebas el mes de junio.
NEGATIVO: De 6 p.m. a 10 p.m., la franja de mayor consumo, se presentan ralentizaciones en lasredes, debido al horario 'prime'.
soporte de las infraestructuras. A causa de la pandemia por Covid-19, la mayoría de proveedores de telecomunicaciones continuaron trabajando en modificaciones, expansiones y mantenimientos preventivos para adaptarse a esta gran demanda. Mientras tanto, a finales de junio, el Gobierno colombiano anunció la asignación de espectro temporal para que los operadores desarrollen pruebas piloto para implementar redes de Quinta Generación (5G) y, de esta manera, los usuarios puedan beneficiarse de sus altísimas velocidades de navegación. El primero en montarse al bus con estas pruebas fue Claro, que diseñó una red piloto para “experimentar con nuevas aplicaciones y acelerar el conocimiento en la nueva tecnología de nuestros ingenieros”, aseguró Carlos Zenteno, presidente de Claro.
SECTORES DE LA ECONOMÍA
Transporte Terrestre (Pasajeros y Carga)
Vías más solas: caen indicadores de carga y pasajeros
POSITIVO: La reducción en el precio de combustibles favorece al sector. El galón de gasolina está a $1.200; y el galón de ACPM está a $800, con un descuento adicional de $150.
NEGATIVO: Se han dejado de realizar 531.467 viajes en el transporte de carga durante el primer semestre de 2020, según Colfecar.
directa con los viajes totales y, debido a la disminución en la cantidad de carga movilizada, se detecta un reflejo en estos con una disminución de 12,45% durante el primer Por un lado, aunque la movili- semestre de 2020”, manifestó zación de cargas y mercancías Juan Miguel Durán, presidente está permitida, duró casi un de Colfecar. mes restringida; mientras que Por su parte, cabe señalar en el renglón de pasajeros, las que desde el pasado 27 de abril terminales de las principales los buses de transporte público ciudades están funcionando al masivo solo pueden tener una mínimo. ocupación máxima En primer del 35%, al consilugar, las toneladas derarse un foco de de carga movilizariesgo de contagio es la ocupación das por carretera de Covid-19. Esta han disminuido en máxima en los buses limitación ha genede transporte un 12,15%, según rado inquietudes público del país. cifras de Colfecar. sobre la situación Esto significa que financiera de estos durante el primer sistemas. semestre del año se dejaron Respecto al transporte de movilizar 7,01 millones de intermunicipal, solo están cirtoneladas respecto a 2019. culando vehículos que trans“El comportamiento de porten a ciudadanos exceptualas toneladas tiene asociación dos del Decreto de cuarentena.
Las restricciones a la libre circulación de personas y vehículos en todo el territorio nacional han hecho mella en el transporte terrestre.
35%
Transporte Aéreo
El despegue es inminente Los diferentes actores del sector aéreo colombiano vienen avanzando en la implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos por la Aeronáutica Civil (Aerocivil), con miras a la tan ansiada reapertura de vuelos y aeropuertos.
Más pronto que tarde, los aviones volverán a surcar los cielos del país, teniendo en cuenta que -de acuerdo con la Aerocivil- el cumplimiento de los protocolos por parte de los aeropuertos supera el 90% en términos generales. Incluso, ya una aerolínea encabeza los primeros vuelos piloto en el país. El retorno de las operaciones aéreas en el país empezará con Easyfly, la cual pondrá en marcha en los próximos días dos vuelos que cubrirán las rutas Bucaramanga-Cúcuta-Bucaramanga. A nivel regional, Avianca ya retomó operaciones en Ecuador de la mano de 16 frecuencias semanales que conectan las ciudades de Quito, Guayaquil y Manta. Por su parte, Natalia Zambrano, directora de Ventas de Latam Airlines, señaló en un conversatorio virtual organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) que la aerolínea espera arrancar próximamente con un 10% de la operación que registraba antes de la pandemia, para luego llegar a un 30% a finales de 2020. De acuerdo con Zambrano, solo hasta 2023 habrá una recuperación completa en sus vuelos domésticos. Precisamente, el pasado 13 de julio Latam Airlines anunció que retiraba la solicitud de ayuda económica que le había entregado al Gobierno en abril pasado.
De más del
95%
es el cumplimiento del Aeropuerto El Dorado con los protocolos de bioseguridad, según la Aerocivil.
POSITIVO: Se estima que la recuperación de los vuelos domésticos se dé en 2022. Mientras que la de los vuelos internacionales sería en 2024.
NEGATIVO: Según estudios de OBS Business School, la pandemia ha causado una contracción de unos $314.000 millones de dólares en la aviación comercial mundial.
53
GERENTE 500 Universidades
Deserción universitaria, el gran reto que se avecina
El golpe económico de la pandemia hará que muchas familias no cuenten con los recursos para asumir matrículas. La reinvención que las universidades han emprendido en los últimos meses no incluye solamente la migración a ambientes de educación mediados por las TICs,
pues sus modelos de financiación también se están transformando en respuesta a las dificultades económicas por las que pasan muchos de los estudiantes y sus familias a raíz de la pandemia. “Gracias a esta modernización, especialmente en la incorporación de las tecnologías de información al desarrollo académico, es que se están presentando nuevas maneras
54
de conectar los conocimientos, de enfocar la gestión de la internacionalización, de pensar los procesos de calidad y de relacionamiento de profesores y estudiantes, así como de gestión de recursos”, afirma Mario Posada García-Peña, presidente institucional y rector de la Universidad de América. Y es que el impacto de la Covid-19 en los ingresos de los colombianos es el principal argumento que ha tenido en cuenta la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) para hablar de que la deserción universitaria estaría entre un 23% y 25% para el segundo semestre del año.
Entre un
23% 25% y
sería la deserción universitaria para el segundo semestre, de acuerdo con Ascun.
En lo que respecta a las universidades públicas, el Ministerio de Educación ha asignado recursos por $97.500 millones procedentes del Presupuesto General de la Nación “para que los jóvenes de más bajos recursos cuenten con el apoyo para continuar el segundo semestre académico del 2020 y permanezcan en el sistema educativo”, manifestó la ministra de Educación, María Victoria Angulo. A estos recursos se suman los $798.200 millones invertidos por el Ministerio de Educación y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) al programa ‘Generación E’ que, de acuerdo con la ministra, llegará a 160.000 estudiantes beneficiados este año. Por su parte, las universidades privadas están optando por los descuentos en los valores del semestre para alumnos nuevos y antiguos, los créditos directos, los auxilios educativos y la flexibilidad en el otorgamiento de becas para retener a sus estudiantes. A su vez, el Icetex ha establecido cuatro tipos de ayudas para los deudores de créditos: periodos de gracia, ampliación de plazos de pago, reducción de intereses al IPC y otorgamiento de nuevos créditos sin garantía de codeudor para más de 120.000 beneficiarios. Entre tanto, el mes de agosto marcará el retorno de la presencialidad en las instituciones de educación superior del país, a través de un modelo de alternancia académica. Dependiendo del avance de la pandemia en las próximas semanas, se prevé que los estudiantes retornen siempre y cuando las universidades implementen los protocolos establecidos por el Ministerio y las secretarías de Educación, junto con el acompañamiento de expertos en salud. Así las cosas, el retorno gradual y progresivo a las actividades académicas que exijan presencialidad comenzaría en la medida en que las universidades adapten sus instalaciones al distanciamiento social; de igual manera, estas instituciones deberán tener claras ciertas limitaciones respecto al número de la población estudiantil, docente y administrativa que movilizarían en estas nuevas jornadas. Cabe destacar que, por el momento, la presencialidad solo aplicaría para ciertos componentes prácticos.
POSITIVO: $895.700 millones fueron destinados por el Gobierno para el apoyo a matrículas en instituciones de educación superior públicas.
NEGATIVO: La deserción en los programas de pregrado en modalidad virtual es dos veces más alta que en la modalidad presencial, según un informe de la Universidad Javeriana.
especial GERENTE Banco Mundo Mujer
Universidad Sergio Arboleda
Volver a las aulas para hacer frente a la crisis
Banco Mundo Mujer supera los $500 mil millones en captaciones de CDT a través de oficinas Con los productos de captación que el Banco Mundo Mujer ofrece a los colombianos y el acompañamiento personalizado que brinda a sus clientes, ahorradores e inversionistas han comprendido que el ahorro es una fuente de riqueza y progreso que también puede aportar a hacer realidad sus sueños, sacar adelante sus proyectos, cumplir sus metas, cubrir alguna situación inesperada, adquirir un activo e invertir en su futuro. Los colombianos han aprendido que ahorrar con un propósito también mejora su calidad de vida y la de sus familias. “Superar el medio billón de pesos en captación de CDT a través de nuestra red de oficinas
indica que los ahorradores e inversionistas creen en la importancia y el poder del ahorro; que nos vean como una alternativa sólida y confiable por el respaldo y compromiso que tenemos para proteger esos recursos y fortalecer sus inversiones, nos motiva a seguir promoviendo una cultura de compromiso y progreso”, destaca Leonor Melo de Velasco, presidente del Banco. Es así como el Banco Mundo Mujer le da la mano a Colombia con productos de ahorro; cuentas de ahorro a la vista, ahorro con propósito, cuentas transaccionales y CDT. Banco Mundo Mujer, el Banco para ahorrar e invertir.
La llegada de la pandemia ha reconfigurado las operaciones de algunas compañías, así como el quehacer de muchos profesionales. Conocer las nuevas tendencias empresariales y desarrollar las competencias digitales del Mundo 4.0 es un imperativo para continuar vigentes en cualquier sector. Los profesionales de hoy no solo deben hacer frente a las transformaciones de la Cuarta Revolución Industrial que está reconfigurando el mundo empresarial, sino que, además, deben sortear los coletazos de una pandemia que, en seis meses lo replanteó todo; incluso, la interacción social. Por un lado, la irrupción de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, 'big data', 'machine learning', Internet de las Cosas o 'blockchain', además de representar un nuevo paradigma para la sociedad, plantea oportunidades para las empresas, como la implementación de técnicas avanzadas de producción o facilidad para la internacionalización de los servicios, entre otras. La actualización del conocimiento dejó de ser un valor
agregado y se convirtió en una necesidad para los líderes empresariales. Precisamente, es a este aprendizaje permanente a lo que se conoce como 'lifelong learning' o educación para toda la vida, un concepto que alude a la necesidad imperante de desarrollar nuevas competencias para innovar y mantenerse vigente en el mercado laboral. Ante estos retos, la Universidad Sergio Arboleda trabaja de la mano con el sector real con el fin de desarrollar programas de posgrado que atiendan a las necesidades del empresariado y desarrollen las competencias 4.0 que requieren los profesionales de hoy. Como lo indica Jorge Phillips, PhD. en Inteligencia Artificial, profesor del MIT y asesor internacional de la Universidad Sergio Arboleda, “la Revolución 4.0 requiere gente que cambie constantemente, porque la velocidad de cambio es muy alta; de lo que se trata es de 'aprender a aprender'”. En otras palabras, La Sergio es una aliada fundamental no solo para encontrar las respuestas a los nuevos retos, sino para evolucionar en tiempos de crisis.
55
GERENTE 500 500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
1
ECOPETROL S.A.*
HIDROCARBUROS
$ 70.846.769
$ 135.448.018
$ 75.103.896
$ 60.334.122
2
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.*
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 22.450.898
$ 7.123.712
$ 4.973.307
$ 2.130.405
$ 237.918
3
GRUPO SURA*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 21.914.783
$ 69.037.830
$ 40.946.828
$ 28.091.002
$ 1.718.678
4
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 19.552.735
$ 278.832.589
$ 245.484.320
$ 33.348.269
$ 5.365.454
5
EPM E.S.P Y SUBSIDIARIAS*
ENERGÍA, AGUA Y GAS
$ 18.358.038
$ 54.892.466
$ 30.695.579
$ 24.178.960
$ 3.205.740
6
GRUPO ARGOS S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 16.798.588
$ 50.998.434
$ 24.508.177
$ 26.490.257
$ 1.256.137
7
ALMACENES ÉXITO S.A.*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 15.293.083
$ 15.861.015
$ 7.416.173
$ 8.444.842
$ 922.676
8
AVIANCA HOLDING**
TRANSPORTE AÉREO
$ 15.145.289
$ 23.837.621
$ 23.820.688
$ 16.932
-$ 2.992.746
9
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 12.882.647
$ 28.289.161
$ 9.357.867
$ 18.931.295
$ 55.834
10
CLARO
TELEFONÍA MÓVIL
$ 12.686.108
$ 17.939.650
$ 10.441.059
$ 7.498.591
$ 1.201.981
11
ALMACENES EXITO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 11.676.332
$ 13.519.213
$ 6.322.685
$ 7.196.528
$ 57.602
12
GRUPO BOLIVAR S.A.*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 11.319.386
$ 133.874.514
$ 118.164.547
$ 15.709.967
$ 1.930.237
13
GRUPO NUTRESA S.A.*
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 9.958.851
$ 15.645.241
$ 6.960.377
$ 8.684.864
$ 513.441
14
CEMENTOS ARGOS S.A.*
CEMENTO Y CONCRETO
$ 9.375.076
$ 19.194.350
$ 10.341.903
$ 8.852.447
$ 196.508
15
CORFICOLOMBIANA
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 9.228.873
$ 31.812.173
$ 21.844.119
$ 9.968.054
$ 2.004.163
16
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.*
ENERGÍA
$ 8.139.008
$ 48.793.244
$ 27.690.030
$ 21.103.214
$ 2.758.361
17
NUEVA EPS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 7.943.941
$ 5.770.162
$ 5.472.997
$ 297.165
$ 12.087
18
CENIT
SERVICIOS PETROLEROS
$ 7.652.564
$ 17.772.693
$ 2.180.590
$ 15.592.104
$ 4.293.767
19
BAVARIA Y CIA S.C.A.*
CERVEZA Y MALTA
$ 7.631.385
$ 12.452.273
$ 8.179.477
$ 4.272.796
$ 2.417.761
20
KOPPS COMMERCIAL S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$ 6.850.215
$ 4.217.218
$ 3.464.000
$ 753.218
$ 457.048
21
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 6.660.011
$ 3.789.943
$ 1.902.011
$ 1.887.932
$ 203.610
22
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 6.589.048
$ 4.719.226
$ 3.138.769
$ 1.580.457
$ 101.547
23
DRUMMOND LTD
CARBÓN
$ 6.281.743
$ 7.934.231
$ 2.797.234
$ 5.136.997
$ 318.933
24
PRIMAX COLOMBIA S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 6.021.266
$ 1.098.404
$ 615.196
$ 483.208
$ 108.071
25
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
TELEFONÍA MÓVIL
$ 5.529.610
$ 12.895.848
$ 6.197.964
$ 6.697.885
$ 34.925
26
CODENSA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 5.464.952
$ 7.248.932
$ 4.106.659
$ 3.142.273
$ 822.757
27
OCENSA
SERVICIOS PETROLEROS
$ 5.239.919
$ 7.172.245
$ 3.036.917
$ 4.135.328
$ 2.658.438
28
KOBA COLOMBIA SAS
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 4.983.115
$ 2.347.571
$ 2.461.299
-$ 113.728
-$ 36.728
29
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.*
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$ 4.927.143
$ 7.940.120
$ 6.161.998
$ 1.778.122
$ 519
30
GRUPO ENERGIA DE BOGOTÁ*
ENERGÍA
$ 4.887.194
$ 27.721.294
$ 14.164.798
$ 13.556.496
$ 1.953.935
31
PROMIGAS S.A. E.S.P.*
GAS NATURAL
$ 4.828.801
$ 11.756.401
$ 7.922.031
$ 3.834.370
$ 855.525
32
EPS SURA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 4.694.963
$ 1.181.019
$ 888.209
$ 292.810
$ 9.217
33
COMPENSAR
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 4.379.686
$ 4.091.036
$ 2.349.563
$ 1.741.372
$ 201.959
34
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 4.304.542
$ 2.274.602
$ 2.850.230
-$ 575.629
-$ 825.151
HIDROCARBUROS
$ 4.095.431
$ 5.562.367
$ 2.381.570
$ 3.180.797
$ 1.082.174
36
MEDIMÁS EPS S.A.S. FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP., SUCURSAL COLOMBIA EMGESA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 4.091.858
$ 9.117.487
$ 4.374.269
$ 4.743.218
$ 1.232.152
37
E.P.S. SANITAS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 4.003.950
$ 2.401.036
$ 2.172.138
$ 228.898
$ 25.588
38
COLSUBSIDIO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 3.997.587
$ 5.190.176
$ 2.705.192
$ 2.484.984
$ 192.043
39
SODIMAC COLOMBIA S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 3.962.845
$ 3.314.863
$ 2.045.795
$ 1.269.068
$ 181.935
40
CENCOSUD COLOMBIA S.A
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 3.889.304
$ 5.933.182
$ 1.950.695
$ 3.982.487
-$ 51.048
41
C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 3.844.538
$ 554.827
$ 543.153
$ 11.674
-$ 6.159
42
CELSIA S.A.*
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 3.725.762
$ 11.378.341
$ 5.703.744
$ 5.674.597
$ 603.321
43
CHEVRON PETROLEUM COMPANY
HIDROCARBUROS
$ 3.699.882
$ 1.478.100
$ 1.143.193
$ 334.907
$ 131.875
44
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
CARBÓN
$ 3.523.469
$ 6.521.510
$ 2.339.535
$ 4.181.975
-$ 207.222
45
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 3.411.422
$ 1.612.950
$ 1.437.436
$ 175.514
$ 28.728
46
CARVAJAL S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 3.372.460
$ 3.562.632
$ 3.002.383
$ 560.249
$ 50.061
47
ISAGEN S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 3.215.617
$ 18.860.182
$ 13.369.787
$ 5.490.394
$ 495.208
48
SENA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
$ 3.210.758
$ 5.461.762
$ 1.577.926
$ 3.883.836
$ 184.074
49
JERONIM MARTINS COLOMBIA
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 3.163.708
$ 3.110.820
$ 3.047.838
$ 62.982
-$ 451.083
50
SALUD TOTAL S.A. EPS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 3.093.605
$ 1.261.818
$ 1.034.183
$ 227.634
$ 69.201
35
56
$ 14.502.499
RANKING FINANCIERO
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
52
RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S. VERANO ENERGY LIMITED SUCURSAL
53
51
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS
$ 3.006.724
$ 767.532
$ 532.279
$ 235.253
$ 53.126
HIDROCARBUROS
$ 2.911.600
$ 4.845.219
$ 1.014.097
$ 3.831.122
$ 807.946
VANTI S.A. E.S.P.
GAS NATURAL
$ 2.851.797
$ 1.589.118
$ 1.056.596
$ 532.522
$ 275.434
54
GENERAL MOTORS - COLMOTORES S.A.
ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS
$ 2.822.479
$ 1.516.932
$ 723.631
$ 793.300
$ 135.996
55
BIOMAX S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 2.797.476
$ 883.730
$ 485.193
$ 398.537
$ 75.078
56
COMPENSAR SALUD
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 2.795.846
$ 1.253.199
$ 674.879
$ 578.320
$ 6.221
57
CELSIA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 2.768.828
$ 8.535.502
$ 4.617.568
$ 3.917.935
$ 588.820
58
COOMEVA EPS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 2.766.559
$ 1.425.968
$ 1.879.957
-$ 453.989
-$ 58.916
59
C.I. PRODECO S.A.
CARBÓN
$ 2.749.479
$ 3.158.518
$ 4.016.247
-$ 857.728
-$ 2.326.350
60
GRUPO FAMILIA*
PAPEL Y CARTÓN
$ 2.649.704
$ 2.429.909
$ 765.236
$ 1.664.673
$ 247.450
61
MERCADERIA S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 2.584.365
$ 946.841
$ 1.320.844
-$ 374.003
-$ 268.528
62
INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 2.546.843
$ 1.836.156
$ 986.396
$ 849.759
-$ 167.852
63
FAMISANAR LTDA. CAFAM - COLSUBSIDIO E.P.S.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 2.438.479
$ 1.142.762
$ 1.060.761
$ 82.001
-$ 53.393
64
AUDIFARMA S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 2.431.128
$ 1.801.194
$ 1.547.636
$ 253.558
$ 39.237
65
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 2.360.336
$ 1.607.093
$ 1.336.430
$ 270.663
$ 42.949
66
COLANTA
LÁCTEOS
$ 2.292.775
$ 1.290.816
$ 675.312
$ 615.504
$ 9.683
67
CEMEX COLOMBIA S.A.*
CEMENTO Y CONCRETO
$ 2.282.476
$ 4.228.921
$ 1.726.839
$ 2.502.082
-$ 344
68
EMCALI
ACUEDUCTO, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES
$ 2.275.037
$ 7.162.022
$ 3.362.751
$ 3.799.271
$ 183.003
69
COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P
TELEFONÍA MÓVIL
$ 2.241.142
$ 3.117.563
$ 2.813.746
$ 303.816
$ 27.401
70
COOSALUD S.A
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 2.133.072
$ 754.730
$ 676.081
$ 78.649
$ 12.272
71
ESENTTIA S.A.
PETROQUÍMICAS
$ 2.130.508
$ 2.095.225
$ 365.084
$ 1.730.141
$ 194.763
72
DISTRACOM S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 2.121.796
$ 1.008.939
$ 408.366
$ 600.573
$ 45.114
73
CAFAM
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 2.031.439
$ 3.388.495
$ 1.754.922
$ 1.633.573
$ 61.992
74
FALABELLA DE COLOMBIA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 2.026.118
$ 1.399.599
$ 1.086.893
$ 312.706
$ 8.086
75
ALPINA S.A.*
LÁCTEOS
$ 1.982.770
$ 1.249.526
$ 1.084.667
$ 164.859
$ 85.446
76
EMSSANAR SAS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.957.058
$ 372.945
$ 980.161
-$ 607.216
-$ 185.160
77
COLOMBINA S.A.*
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 1.941.319
$ 1.690.409
$ 1.457.298
$ 233.111
$ 60.315
78
EAAB
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
$ 1.925.216
$ 9.809.409
$ 5.631.392
$ 4.178.016
$ 463.573
79
POSTOBON S.A.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 1.924.969
$ 3.603.223
$ 1.522.370
$ 2.080.853
$ 91.523
80
COPIDROGAS
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 1.923.364
$ 865.933
$ 399.455
$ 466.478
$ 15.677
81
ASMET S.A.S.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.838.245
$ 313.037
$ 1.059.785
-$ 746.747
-$ 68.427
82
GUNVOR COLOMBIA CI S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 1.791.628
$ 328.548
$ 324.930
$ 3.618
$ 340
83
CERRO MATOSO S.A.
FERRONIQUEL
$ 1.778.265
$ 2.137.796
$ 876.272
$ 1.261.524
$ 372.612
84
ALIMENTOS CARNICOS S.A.S.
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES
$ 1.771.702
$ 2.170.520
$ 1.265.276
$ 905.244
$ 70.714
85
HOCOL S.A.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 1.757.675
$ 2.650.168
$ 1.085.620
$ 1.564.548
$ 352.404
86
CERREJON ZONA NORTE S.A.
CARBÓN
$ 1.753.159
$ 3.841.797
$ 1.363.301
$ 2.478.496
$ 134.693
87
OCCIDENTAL ANDINA ,LLC
HIDROCARBUROS
$ 1.747.439
$ 4.791.968
$ 1.368.409
$ 3.423.559
$ 352.628
88
TECNOQUIMICAS S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 1.735.297
$ 2.184.074
$ 773.490
$ 1.410.584
$ 170.559
89
AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 1.734.530
$ 313.326
$ 212.834
$ 100.492
$ 60.843
90
MUTUAL SER
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.730.992
$ 422.338
$ 265.854
$ 156.484
$ 29.514
91
GEOPARK COLOMBIA S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 1.728.162
$ 1.596.718
$ 524.650
$ 1.072.068
$ 639.368
92
SAVIA SALUD EPS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.722.794
$ 280.787
$ 867.651
-$ 586.864
$ 123.898
93
CONTEGRAL S.A.S.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 1.717.444
$ 1.198.950
$ 519.618
$ 679.332
$ 102.936
94
COLSANITAS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.677.733
$ 1.055.618
$ 578.197
$ 477.421
$ 172.414
95
GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA, LLC SUCURSAL
HIDROCARBUROS
$ 1.635.679
$ 3.643.710
$ 1.115.761
$ 2.527.949
$ 112.922
96
GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P.*
GAS NATURAL
$ 1.579.133
$ 1.767.033
$ 1.418.984
$ 348.049
$ 122.204
97
COMPARTA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.570.506
$ 280.366
$ 676.351
-$ 395.985
-$ 214.674
98
NESTLE DE COLOMBIA S.A.
LÁCTEOS
$ 1.558.221
$ 940.172
$ 757.051
$ 183.121
$ 144.599
99
ITALCOL S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 1.543.297
$ 554.882
$ 337.646
$ 217.236
$ 44.697
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 1.542.641
$ 672.548
$ 429.593
$ 242.955
$ 27.696
100 SOLLA S.A.
57
GERENTE 500 500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
101 GRUPO ORBIS
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 1.541.157
$ 1.636.757
$ 825.544
$ 811.213
102 MASSER S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 1.531.288
$ 58.738
$ 51.956
$ 6.782
$ 13
103 S.A. E.S.P. 104 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$ 1.527.861
$ 3.863.386
$ 1.842.774
$ 2.020.613
$ 78.984
UNIVERSIDADES
$ 1.484.315
$ 8.064.818
$ 4.343.480
$ 3.721.337
$ 132.127
105 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S.
PETROQUÍMICAS
$ 1.472.174
$ 809.359
$ 404.037
$ 405.322
$ 68.967
106 CARVAJAL EMPAQUES S.A.*
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$ 1.460.548
$ 1.408.679
$ 897.315
$ 511.364
$ 39.331
107 ADMINEGOCIOS S.A.S.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 1.451.053
$ 10.414.806
$ 2.642.275
$ 7.772.531
$ 1.336.697
108 ALIMENTOS FINCA S.A.S.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 1.429.467
$ 715.230
$ 375.904
$ 339.326
$ 55.724
109
ARROZ
$ 1.427.138
$ 845.578
$ 607.656
$ 237.922
$ 40.482
110 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 1.406.772
$ 749.793
$ 362.573
$ 387.220
$ 71.663
111 DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 1.402.342
$ 925.763
$ 590.033
$ 335.730
$ 23.905
112 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 1.365.825
$ 770.573
$ 470.388
$ 300.184
$ 127.809
113 MINEROS S.A.
METALES PRECIOSOS
$ 1.349.711
$ 1.613.072
$ 687.091
$ 925.981
$ 123.135
114 BAYER S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 1.304.648
$ 789.462
$ 293.418
$ 496.044
$ 51.195
115 COMFAMA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 1.303.446
$ 1.434.223
$ 654.631
$ 779.592
$ 71.884
116 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 1.302.485
$ 1.221.079
$ 545.206
$ 675.873
-$ 30.022
117 BELSTAR S.A.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 1.282.618
$ 826.665
$ 484.239
$ 342.425
$ 47.426
118 QUALA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 1.281.390
$ 1.091.257
$ 308.699
$ 782.557
$ 15.778
119 ORF S.A.
ARROZ
$ 1.276.478
$ 950.316
$ 393.748
$ 556.567
$ 67.215
120 CARTON DE COLOMBIA S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 1.275.933
$ 2.566.063
$ 1.035.551
$ 1.530.512
$ 80.749
121 PRICESMART COLOMBIA S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 1.270.747
$ 814.032
$ 380.045
$ 433.987
$ 21.505
122 VITOL COLOMBIA C.I S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 1.268.483
$ 319.774
$ 256.447
$ 63.327
-$ 3.187
123 OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 1.266.928
$ 3.792.997
$ 2.223.580
$ 1.569.418
$ 573.657
124 EQUION ENERGIA LIMITED
HIDROCARBUROS
$ 1.265.360
$ 1.164.227
$ 371.418
$ 792.809
$ 358.195
125
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 1.258.333
$ 12.535.650
$ 3.479.526
$ 9.056.124
$ 723.172
126 CAPITAL SALUD EPSS S.A.S.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.258.078
$ 395.134
$ 644.560
-$ 249.426
-$ 42.717
127 SCHLUMBERGER SURENCO S.A.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 1.248.614
$ 1.288.517
$ 225.441
$ 1.063.076
$ 121.209
128 AVIDESA MAC POLLO S.A.
AVÍCOLA
$ 1.235.799
$ 588.165
$ 263.943
$ 324.222
$ 25.757
129 PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD. SUCURSAL
HIDROCARBUROS
$ 1.225.619
$ 4.867.685
$ 2.258.793
$ 2.608.892
$ 141.914
130 COMFANDI
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 1.215.640
$ 1.562.887
$ 497.506
$ 1.065.381
$ 39.255
131 LG ELECTRONICS LTDA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 1.200.979
$ 485.629
$ 473.293
$ 12.337
-$ 13.649
132 MAZDA DE COLOMBIA S.A.S
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 1.187.938
$ 321.712
$ 142.962
$ 178.751
$ 35.002
133 RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S.
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA
$ 1.169.189
$ 854.543
$ 609.393
$ 245.150
-$ 20.500
134 COPSERVIR LTDA
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 1.156.472
$ 378.978
$ 195.355
$ 183.623
$ 6.203
135 GRUPO ALTUM-SERDAN S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 1.145.089
$ 505.224
$ 295.559
$ 209.472
$ 36.609
136 SALUDVIDA S.A. EPS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 1.137.981
$ 327.170
$ 1.239.384
-$ 912.214
-$ 182.279
137 AMARILO S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 1.131.519
$ 2.481.261
$ 1.768.237
$ 713.023
$ 45.565
138 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 1.128.695
$ 1.068.330
$ 570.634
$ 497.696
$ 12.515
139 SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 1.110.653
$ 901.489
$ 837.740
$ 63.750
$ 29.803
140 ALTIPAL S.A.S
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 1.105.379
$ 383.763
$ 320.770
$ 62.994
$ 11.472
141
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 1.098.289
$ 1.198.665
$ 718.176
$ 480.489
$ 9.436
142 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 1.096.214
$ 1.220.674
$ 767.406
$ 453.269
-$ 32.260
143 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 1.094.878
$ 451.110
$ 235.321
$ 215.789
$ 22.397
144 UNILEVER COLOMBIA SCC S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 1.087.541
$ 763.205
$ 578.436
$ 184.769
$ 20.183
145 APPLE COLOMBIA S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 1.085.408
$ 406.938
$ 346.730
$ 60.208
$ 19.100
146
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 1.084.816
$ 188.609
$ 70.537
$ 118.073
$ 5.117
SERVICIOS PETROLEROS
$ 1.079.236
$ 1.654.679
$ 575.563
$ 1.079.116
$ 485.517
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 1.079.059
$ 610.597
$ 547.084
$ 63.514
$ 11.167
149 DIRECT COLOMBIA LTDA
TELEVISIÓN Y RADIO
$ 1.079.018
$ 806.058
$ 367.078
$ 438.980
$ 47.873
150 CLINICA COLSANITAS S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 1.074.049
$ 903.794
$ 566.880
$ 336.914
$ 27.651
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
147 148
DIANA CORPORACION S.A.S.
SURA ASSET MANAGEMENT S.A.
YARA COLOMBIA S.A.
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A. OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES SUCURSAL COLOMBIA HP COLOMBIA S.A.S.
58
$ 47.533
RANKING FINANCIERO
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
151 TENARIS TUBOCARIBE LTDA
SERVICIOS PETROLEROS
$ 1.061.815
$ 1.419.817
$ 687.076
$ 732.741
$ 67.763
152 ACTIUNIDOS S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 1.051.465
$ 6.898.539
$ 319.831
$ 6.578.708
$ 1.035.293
153 DIACO S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 1.033.502
$ 816.739
$ 521.602
$ 295.136
-$ 109.152
154 IBM DE COLOMBIA & CIA SCA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 1.018.858
$ 633.121
$ 413.823
$ 219.298
$ 101.755
155 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 1.015.900
$ 1.797.136
$ 634.166
$ 1.162.970
$ 104.592
156 ITALCOL DE OCCIDENTE S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 1.008.271
$ 330.336
$ 160.863
$ 169.473
$ 35.940
157 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCA S.A.
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$ 1.004.360
$ 966.929
$ 615.943
$ 350.986
$ 48.858
158 HARINERA DEL VALLE S.A.
MOLINERÍA DE TRIGO Y MAÍZ
$ 993.211
$ 1.601.977
$ 430.037
$ 1.171.940
$ 39.383
159 CERVECERIA DEL VALLE
CERVEZA Y MALTA
$ 990.745
$ 1.336.032
$ 596.255
$ 739.778
$ 386.998
160 MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 986.671
$ 356.547
$ 319.043
$ 37.504
$ 9.608
161 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD EPS SOS S.A.
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 984.358
$ 274.301
$ 734.172
-$ 459.871
-$ 51.990
162 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P.
GAS NATURAL
$ 983.725
$ 1.200.944
$ 628.061
$ 572.883
$ 77.318
163 HALLIBURTON LATIN AMERICA
SERVICIOS PETROLEROS
$ 973.719
$ 714.349
$ 193.331
$ 521.018
$ 2.284
164 ALMACENES LA 14 S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 972.434
$ 1.551.202
$ 1.274.935
$ 276.267
-$ 120.445 $ 264.664
165 GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA SUCURSAL COLOMBIA METALES PRECIOSOS
$ 966.055
$ 726.660
$ 262.029
$ 464.632
166 CONCONCRETO*
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 945.692
$ 2.873.158
$ 1.334.351
$ 1.538.807
$ 66.748
167 GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 938.171
$ 29.150.072
$ 5.605.933
$ 23.544.139
$ 932.190
168 RIOPAILA CASTILLA S.A.
AZÚCAR
$ 937.468
$ 1.207.167
$ 851.731
$ 355.435
-$ 46.049
169 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
UNIVERSIDADES
$ 936.971
$ 1.855.221
$ 555.896
$ 1.299.325
$ 22.734
170 MAYAGUEZ S.A.*
AZÚCAR
$ 928.775
$ 2.307.004
$ 1.678.924
$ 628.080
$ 46.901
171 ACERIAS PAZ DE RIO S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 925.584
$ 1.896.325
$ 872.076
$ 1.024.249
-$ 76.993
172 SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 925.080
$ 582.242
$ 226.557
$ 355.684
$ 61.620
173 CONSTRUCTORA COLPATRIA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 923.452
$ 1.935.805
$ 1.359.796
$ 576.008
-$ 210.236
174 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 920.564
$ 2.196.980
$ 819.679
$ 1.377.301
$ 106.129
175
HIDROCARBUROS
$ 920.489
$ 1.293.783
$ 565.131
$ 728.652
$ 313.258 $ 10.173
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
176 METROKIA S.A
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 918.005
$ 592.986
$ 309.885
$ 283.101
177 S.A.S. 178 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL, S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 914.482
$ 624.055
$ 315.339
$ 308.716
$ 38.148
PAPEL Y CARTÓN
$ 910.093
$ 1.455.622
$ 301.822
$ 1.153.800
-$ 18.328
179 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 908.463
$ 499.300
$ 240.340
$ 258.961
$ 28.474
180
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 906.441
$ 221.419
$ 189.425
$ 31.993
$ 31.861
181 PORSCHE COLOMBIA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 904.348
$ 351.011
$ 259.975
$ 91.036
$ 11.360
182 TERNIUM COLOMBIA S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 902.878
$ 944.710
$ 594.649
$ 350.061
-$ 51.645
183 PROCAPS S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 901.408
$ 1.136.917
$ 909.894
$ 227.023
$ 36.056
184 PRODUCTOS ROCHE S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 901.138
$ 660.878
$ 338.493
$ 322.385
$ 11.962
185 NEXSYS DE COLOMBIA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 898.964
$ 478.734
$ 370.442
$ 108.292
$ 19.701
186 SIEMENS S.A.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 895.362
$ 629.086
$ 506.411
$ 122.675
-$ 6.785
187 TELEPERFORMANCE COLOMBIA S.A.S.
CONTACT CENTERS Y BPO
$ 894.436
$ 723.982
$ 345.086
$ 378.895
$ 68.592
188 CONCRETOS ARGOS S.A.S.
CEMENTO Y CONCRETO
$ 891.103
$ 759.446
$ 510.251
$ 249.195
$ 16.730
189 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 890.101
$ 1.342.560
$ 756.455
$ 586.105
$ 25.790
190 HUAWEI TEHCNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO
$ 889.325
$ 689.070
$ 643.064
$ 46.006
$ 20.670
191
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 886.289
$ 2.361.421
$ 1.272.644
$ 1.088.777
$ 35.957
192 RACAFE & CIA SCA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 882.766
$ 387.006
$ 276.638
$ 110.367
$ 4.930
193 INGENIO DEL CAUCA S.A.S.
AZÚCAR
$ 881.628
$ 2.248.538
$ 1.017.946
$ 1.230.593
$ 42.863
194 DIAGEO COLOMBIA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$ 880.389
$ 314.268
$ 248.051
$ 66.216
$ 53.064
195 AUTOTECNICA COLOMBIANA S.A.S.
ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS
$ 875.196
$ 357.178
$ 235.014
$ 122.164
$ 28.265
196
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 872.021
$ 850.931
$ 536.188
$ 314.743
$ 49.310
197 CCF CAJACOPI ATLÁNTICO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
$ 861.522
$ 203.672
$ 131.487
$ 72.186
$ 26.786
198 COLMÉDICA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 860.895
$ 525.188
$ 353.214
$ 171.974
$ 99.710
199 AMBUQ ARS
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 853.734
$ 137.088
$ 418.787
-$ 281.700
-$ 19.909
ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS
$ 851.205
$ 655.208
$ 192.204
$ 463.004
$ 45.034
LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL
FORD MOTOR COLOMBIA S A S
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
CI ENERGIA SOLAR SAS ESWINDOWS
INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA
200 S.A.
59
GERENTE 500 500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
201 DAIMLER COLOMBIA S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 849.003
$ 514.270
$ 374.509
$ 139.761
202 FUNDACION VALLE DEL LILI
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 847.088
$ 918.093
$ 358.584
$ 559.509
$ 76.077
203 POLLOS EL BUCARENO S.A.
AVÍCOLA
$ 839.897
$ 1.161.328
$ 723.586
$ 437.742
-$ 73.502
204 MINCIVIL.S.A.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 839.338
$ 1.484.972
$ 780.934
$ 704.038
$ 80.752
205 GASEOSAS LUX S.A.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 836.951
$ 949.472
$ 637.029
$ 312.443
$ 17.575
206 ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 833.874
$ 496.747
$ 406.849
$ 89.899
$ 16.947
207 FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 828.528
$ 63.067
$ 9.289
$ 53.778
$ 11.613
208 CASA LUKER S.A. 209 GYJ FERRETERIAS S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 828.219
$ 672.018
$ 242.445
$ 429.573
$ 48.109
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 828.155
$ 607.949
$ 368.689
$ 239.259
$ 28.508
210 INDUSTRIAS HACEB S.A.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 823.223
$ 775.918
$ 514.502
$ 261.416
$ 25.286
211 INPROICO S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 823.118
$ 6.178.261
$ 1.671.479
$ 4.506.782
$ 776.533
212 DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 817.478
$ 228.917
$ 233.385
-$ 4.469
-$ 141.550
213 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA LTDA
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 811.887
$ 519.563
$ 424.287
$ 95.275
-$ 2.978
214 INGREDION COLOMBIA S.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 811.712
$ 566.613
$ 218.251
$ 348.361
$ 52.695
215 AMOV COLOMBIA S.A.
TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 804.265
$ 5.632.889
$ 70.987
$ 5.561.902
$ 842.930
$ 789.183
$ 727.258
$ 349.309
$ 377.949
$ 6.474
$ 789.044
$ 511.995
$ 456.739
$ 55.256
-$ 26.622
218 EMPRESA CAPITALIZADORA DEL TOLIMA S.A. ESP
ENERGÍA
$ 788.668
$ 1.033.558
$ 23.173
$ 1.010.384
$ 730.429
219 OCCIDENTAL DE COLOMBIA, LLC
HIDROCARBUROS
$ 787.227
$ 837.503
$ 383.277
$ 454.225
$ 219.741
220 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 771.454
$ 1.844.132
$ 396.742
$ 1.447.390
$ 308.236
221 DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 769.953
$ 722.723
$ 323.526
$ 399.196
$ 171.216
222 ALBATEQ S.A. 223 NOVAVENTA S.A.S
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 769.405
$ 291.896
$ 223.747
$ 68.149
$ 2.902
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 767.444
$ 371.651
$ 179.663
$ 191.989
$ 45.567
224 EMBOTELLADORA DE LA SABANA S.A.S.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 767.138
$ 958.496
$ 393.351
$ 565.145
$ 101.439
225
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 767.086
$ 146.557
$ 113.509
$ 33.048
$ 2.753
226 CARACOL TELEVISION S.A.
TELEVISIÓN Y RADIO
$ 766.415
$ 1.304.181
$ 703.541
$ 600.640
$ 19.494
227 KUEHNE NAGEL S.A.S.
SERVICIOS LOGÍSTICOS
$ 763.539
$ 193.034
$ 147.904
$ 45.130
$ 5.082
228 INGENIO PROVIDENCIA S.A.
AZÚCAR
$ 763.226
$ 1.138.841
$ 425.674
$ 713.167
$ 77.144
229 SOSACOL S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 763.152
$ 5.674.068
$ 1.567.983
$ 4.106.086
$ 727.547
230
SERVICIOS PETROLEROS
$ 762.796
$ 535.237
$ 177.061
$ 358.176
$ 26.185
231 CRISTALERIA PELDAR S.A.
VIDRIO
$ 762.481
$ 984.662
$ 468.300
$ 516.362
$ 98.932
232 ODINSA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 762.086
$ 6.537.444
$ 3.899.084
$ 2.638.360
$ 192.436
233 CARVAJAL PULPA Y PAPEL S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 760.621
$ 876.125
$ 479.085
$ 397.040
$ 21.354
234 TEAM FOODS COLOMBIA SA
$ 749.474
$ 722.359
$ 478.258
$ 244.101
$ 32.883
235 DE MODA S.A.S. 236 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS S.A.
ACEITES Y GRASAS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR PETROQUÍMICAS
$ 744.959
$ 239.700
$ 156.912
$ 82.788
$ 38.998
$ 744.081
$ 1.257.763
$ 747.087
$ 510.677
-$ 25.793
237 GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.
GAS NATURAL
$ 740.080
$ 123.917
$ 60.802
$ 63.116
$ 10.530
238 PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S.
LÁCTEOS
$ 739.842
$ 551.969
$ 466.381
$ 85.588
$ 5.842
239 CARCAFE LTDA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 721.097
$ 275.357
$ 226.293
$ 49.064
$ 655
240 ISMOCOL S.A.
$ 716.881
$ 640.509
$ 242.615
$ 397.894
$ 33.647
$ 715.167
$ 691.641
$ 418.492
$ 273.149
$ 9.554
242 HOLCIM COLOMBIA S.A.
SERVICIOS PETROLEROS CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CEMENTO Y CONCRETO
$ 712.554
$ 721.370
$ 377.694
$ 343.675
$ 68.522
243 CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 709.887
$ 596.350
$ 439.532
$ 156.819
-$ 9.508
244 CEPSA COLOMBIA S.A.
HIDROCARBUROS
$ 705.854
$ 2.204.529
$ 452.043
$ 1.752.486
$ 44.925
245 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 705.550
$ 683.862
$ 209.621
$ 474.240
$ 5.355
246
AVÍCOLA
$ 705.459
$ 303.109
$ 144.652
$ 158.457
$ 21.359
247 AVON COLOMBIA S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 705.152
$ 266.147
$ 200.619
$ 65.528
-$ 10.008
248 MABE COLOMBIA S.A.S.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 703.377
$ 318.957
$ 228.363
$ 90.594
-$ 3.165
249 INDICOMERSOCIOS S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 698.912
$ 5.226.694
$ 1.533.820
$ 3.692.875
$ 672.436
250 GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.
IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA
$ 697.374
$ 579.947
$ 359.772
$ 220.175
-$ 1.825
SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A.
216 MANUFACTURAS ELIOT S.A.S. 217 NOVARTIS DE COLOMBIA S.A.
ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA S.A.
COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A.
BAKER HUGHES DE COLOMBIA
INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO
241 CRYSTAL S.A.S.
AVIDESA DE OCCIDENTE SA
60
$ 19.490
RANKING FINANCIERO
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
251 PFIZER S.A.S.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 694.758
$ 703.868
$ 556.653
$ 147.215
$ 35.509
252 EL ZUQUE S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 694.156
$ 4.879.066
$ 188
$ 4.878.878
$ 695.120
253 BIMBO DE COLOMBIA S.A.
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS
$ 692.601
$ 671.758
$ 333.557
$ 338.201
-$ 12.412
254 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED
SERVICIOS PETROLEROS
$ 687.745
$ 497.722
$ 128.983
$ 368.739
-$ 4.342
255 CERVECERIA UNIÓN S.A.
CERVEZA Y MALTA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 679.205
$ 1.709.045
$ 1.023.797
$ 685.248
$ 258.457
$ 676.117
$ 480.153
$ 350.786
$ 129.367
$ 9.049
$ 674.945
$ 508.353
$ 424.176
$ 84.176
$ 18.914
258 COLOMBIANA DE LICITACIONES Y CONCESIONES S.A.S
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 673.399
$ 2.769.391
$ 15.051
$ 2.754.339
$ 661.267
259
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 672.312
$ 664.341
$ 582.213
$ 82.127
-$ 69.021
260 OLEODUCTO DE COLOMBIA S.A.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 671.515
$ 663.666
$ 240.768
$ 422.898
$ 329.775
261 CARBONES DE LA JAGUA S.A.
CARBÓN
$ 669.629
$ 1.010.211
$ 1.014.799
-$ 4.588
-$ 412.242
262 TECNOGLASS S.A.S.
VIDRIO
$ 667.745
$ 774.264
$ 606.726
$ 167.538
$ 24.600
263 ACESCO COLOMBIA S.A.S.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 664.803
$ 600.366
$ 358.648
$ 241.719
$ 5.264
264 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA S.A.
$ 663.056
$ 211.566
$ 124.490
$ 87.076
$ 7.223
$ 661.928
$ 790.758
$ 521.048
$ 269.710
$ 19.408
266 MILPA S.A
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CARBÓN
$ 656.292
$ 512.502
$ 168.660
$ 343.842
$ 65.248
267 C.I. DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A.
METALES PRECIOSOS
$ 654.575
$ 45.202
$ 31.589
$ 13.613
$ 1.947
268 EXPOCAFE S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 654.242
$ 256.864
$ 200.368
$ 56.497
$ 7.483
269 MANUELITA S.A.
AZÚCAR
$ 651.726
$ 1.327.396
$ 695.869
$ 631.527
$ 36.833
270 LENOVO LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 645.321
$ 227.888
$ 212.096
$ 15.792
$ 33.149
271 BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S.
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 639.575
$ 322.677
$ 289.904
$ 32.773
-$ 16.244
272 CONEXRED S.A.S.
PAGOS ELECTRÓNICOS
$ 639.097
$ 58.091
$ 46.122
$ 11.969
$ 713
273 DOW QUIMICA DE COLOMBIA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 639.049
$ 328.037
$ 222.017
$ 106.020
$ 23.926
274 TRAFIGURA ENERGY COLOMBIA S.A.S.
HIDROCARBUROS
$ 638.317
$ 447.101
$ 440.777
$ 6.325
-$ 230
275
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 637.555
$ 759.576
$ 194.685
$ 564.891
$ 78.797
$ 634.105
$ 438.000
$ 123.083
$ 314.917
$ 124.346
$ 629.023
$ 423.029
$ 398.689
$ 24.340
$ 19.428
278 PUMA ENERGY COLOMBIA COMBUSTIBLES S.A.S.
PAPEL Y CARTÓN CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 628.382
$ 199.029
$ 91.232
$ 107.798
-$ 2.739
279 UNIBÁN
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$ 627.673
$ 895.925
$ 298.704
$ 597.221
$ 17.468
280 SERVICIOS DE SALUD IPS SURAMERICANA S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 627.325
$ 266.094
$ 246.193
$ 19.901
$ 425
281 ENGELHART CTP (COLOMBIA) S.A.S.
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 624.659
$ 65.618
$ 53.399
$ 12.219
$ 1.019
282 C.I. SUNSHINE BOUQUET S.A.S.
FLORICULTURA
$ 623.889
$ 718.903
$ 516.282
$ 202.621
$ 10.032
283 ORACLE COLOMBIA LTDA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 618.993
$ 1.084.709
$ 1.028.503
$ 56.206
-$ 15.862
284 RENTING COLOMBIA S.A.S.
LEASING OPERATIVO
$ 617.706
$ 1.513.252
$ 1.261.665
$ 251.587
$ 85.768
285 ZEUSS PETROLEUM S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 616.775
$ 94.224
$ 51.744
$ 42.480
$ 7.853
286 CINE COLOMBIA S.A.S.
CINE Y VIDEO
$ 611.441
$ 917.584
$ 420.361
$ 497.223
$ 76.130
287 NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD BERMUDA
SERVICIOS PETROLEROS
$ 609.344
$ 955.164
$ 128.663
$ 826.501
$ 83.269
288
CARBÓN
$ 606.102
$ 460.682
$ 690.262
-$ 229.580
-$ 272.347
289 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
EDITORIAL
$ 602.544
$ 855.076
$ 206.694
$ 648.382
$ 52.085
290 OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 602.166
$ 206.734
$ 202.144
$ 4.589
$ 352
291
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 601.367
$ 607.915
$ 328.739
$ 279.176
$ 88.049
292 GASEOSAS HIPINTO S.A.S
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 600.169
$ 565.439
$ 231.238
$ 334.201
$ 25.811
293 EFECTIVO LTDA
COURIER
$ 598.284
$ 351.179
$ 195.149
$ 156.030
$ 52.539
294 C.I. TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$ 595.482
$ 295.831
$ 184.874
$ 110.957
$ 13.428
295 UNION DE DROGUISTAS S.A.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 591.121
$ 428.418
$ 299.803
$ 128.614
$ 10.104
296
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 588.414
$ 469.989
$ 407.137
$ 62.852
-$ 8.660
297 OPERADORA AVÍCOLA COLOMBIA S.A.S.
AVÍCOLA
$ 586.143
$ 459.306
$ 256.751
$ 202.555
-$ 11.724
298 BRINSA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 584.978
$ 772.420
$ 435.538
$ 336.882
$ 45.449
299 MERCANTIL COLPATRIA S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 584.451
$ 5.599.797
$ 311.979
$ 5.287.818
$ 346.354
300 PRACO DIDACOL S.A.S. Y SUBORDINADAS
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 584.406
$ 501.322
$ 239.821
$ 261.501
-$ 14.257
256 STF GROUP S.A. 257 AUTOGERMANA S.A.S SAP COLOMBIA S.A.S.
265 PERMODA LTDA
LABORATORIOS BAXTER S.A.
276 FAMILIA DEL PACIFICO S.A.S. 277 ADIDAS COLOMBIA LTDA
C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S.
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A.
YANBAL DE COLOMBIA S.A.S.
61
GERENTE 500 500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
301 DERCO COLOMBIA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 584.163
$ 396.508
$ 290.030
$ 106.478
-$ 3.818
302 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 583.765
$ 640.525
$ 324.582
$ 315.943
$ 20.632
303 VOLVO GROUP COLOMBIA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 581.649
$ 136.266
$ 72.074
$ 64.192
$ 50.855
304 EPS'S CONVIDA
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 581.364
$ 105.017
$ 321.468
-$ 216.451
-$ 78.064
305 ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 576.624
$ 672.072
$ 340.581
$ 331.491
$ 39.391
306 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 575.143
$ 476.120
$ 181.590
$ 294.530
$ 18.587
307 C.I. TEQUENDAMA S.A.S.
ACEITES Y GRASAS
$ 568.848
$ 685.094
$ 522.520
$ 162.574
-$ 17.910
308 MECANICOS ASOCIADOS S.A.S.
SERVICIOS PETROLEROS
$ 567.602
$ 447.323
$ 333.285
$ 114.038
-$ 743
309
CEMENTO Y CONCRETO
$ 564.042
$ 1.687.239
$ 163.976
$ 1.523.263
$ 109.012
310 BRITISH AMERICAN TOBACCO S.A.S
TABACO
$ 563.867
$ 777.795
$ 552.291
$ 225.505
-$ 4.690
311 THE ELITE FLOWER S.A.S. C.I.
FLORICULTURA
$ 563.133
$ 261.517
$ 153.575
$ 107.942
$ 14.611
312 TAGHLEEF LATIN AMERICA S.A.
PETROQUÍMICAS
$ 558.877
$ 878.362
$ 519.474
$ 358.888
-$ 12.912
313 UNIVERSIDAD DEL VALLE
UNIVERSIDADES
$ 558.032
$ 2.589.434
$ 1.845.370
$ 744.064
$ 31.223
314 DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 553.356
$ 176.288
$ 60.239
$ 116.049
$ 15.889
315 MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.
PETROQUÍMICAS
$ 553.171
$ 489.366
$ 172.501
$ 316.864
$ 31.698
316 COOPESUR
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 548.496
$ 40.392
$ 38.507
$ 1.885
$ 493
$ 548.286
$ 254.141
$ 137.813
$ 116.328
$ 31.094
$ 545.824
$ 271.299
$ 212.009
$ 59.290
$ 21.247
319 CCF HUILA SALUD
CARBÓN CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD
$ 545.120
$ 50.670
$ 301.780
-$ 251.110
-$ 75.956
320 CI ACEPALMA S.A.
ACEITES Y GRASAS
$ 545.111
$ 232.660
$ 184.775
$ 47.885
$ 7.927
321 C.I. BANACOL DE COLOMBIA S.A.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$ 541.287
$ 629.641
$ 419.498
$ 210.143
$ 29.225
322 CAMPOLLO S.A.
AVÍCOLA
$ 541.154
$ 322.637
$ 190.394
$ 132.243
$ 13.253
323 PINTUCO COLOMBIA S.A.
PETROQUÍMICAS
$ 539.721
$ 680.479
$ 345.007
$ 335.472
$ 32.664
324 CSS CONSTRUCTORES S.A.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 537.488
$ 2.062.011
$ 547.367
$ 1.514.644
$ 164.439
325 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 536.499
$ 329.427
$ 204.270
$ 125.157
$ 26.449
PETROQUÍMICAS
$ 533.558
$ 347.308
$ 84.156
$ 263.152
$ 113.587
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 531.718
$ 3.711.618
$ 153
$ 3.711.465
$ 533.542
328 BRENNTAG COLOMBIA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 529.177
$ 365.205
$ 264.554
$ 100.652
$ 3.947
329 MULTIENLACE S.A.S
CONTACT CENTERS Y BPO
$ 526.677
$ 565.259
$ 253.625
$ 311.634
$ 49.927
330 SODEXO S.A.S.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 525.247
$ 157.668
$ 117.733
$ 39.935
$ 24.500
331 FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 524.580
$ 732.366
$ 195.966
$ 536.400
$ 70.308
332 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS
$ 524.227
$ 424.076
$ 268.011
$ 156.065
$ 7.871
333 IMPRESISTEM S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 524.067
$ 182.648
$ 158.303
$ 24.344
$ 6.131
334 CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 522.883
$ 164.826
$ 132.431
$ 32.395
$ 9.101
335 LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 521.510
$ 359.876
$ 342.256
$ 17.620
$ 5.033
336 MADECENTRO COLOMBIA S.A.S.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 520.864
$ 327.312
$ 230.680
$ 96.632
$ 31.079
337 ALMACENES FLAMINGO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 520.192
$ 617.232
$ 416.321
$ 200.912
$ 6.292
338 CHM MINERIA S.A.S.
METALES PRECIOSOS
$ 519.215
$ 223.942
$ 136.225
$ 87.717
$ 47.855
339 COÉXITO S.A.S.
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$ 515.980
$ 270.570
$ 131.531
$ 139.039
$ 21.804
340 DETERGENTES LTDA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 515.531
$ 620.465
$ 407.328
$ 213.137
$ 24.910
341
METALES PRECIOSOS
$ 513.955
$ 37.629
$ 34.446
$ 3.183
$ 47
342 YOKOMOTOR S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 509.856
$ 162.476
$ 92.472
$ 70.004
$ 8.009
343 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 509.135
$ 281.346
$ 172.734
$ 108.612
$ 17.952
344 CUEROS VELEZ S.A.S.
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
$ 508.317
$ 379.821
$ 259.013
$ 120.808
$ 13.664
345 HA BICICLETAS S.A.
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 504.081
$ 410.498
$ 64.629
$ 345.869
$ 57.500
346
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
$ 502.545
$ 200.962
$ 104.398
$ 96.565
$ 19.788
347 SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 501.615
$ 392.341
$ 212.448
$ 179.892
$ 11.055
348 FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$ 501.400
$ 614.792
$ 69.664
$ 545.128
$ 137.609
349 CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 498.454
$ 954.235
$ 639.280
$ 314.955
$ 2.271
350 EFICACIA S.A.
SERVICIOS EMPRESARIALES
$ 497.012
$ 101.515
$ 85.114
$ 16.401
$ 5.070
ZONA FRANCA ARGOS S.A.S.
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y
317 COQUES S A S C I 318 C.I. GIRDLE & LINGERIE S.A.S.
326 327
COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA SOCINEG S.A.
CIIGSA S.A.S.
PRECISAGRO S.A.S.
62
RANKING FINANCIERO
500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
351 DELL COLOMBIA INC
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 493.977
$ 356.794
$ 352.121
$ 4.673
352 GNE SOLUCIONES S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 492.926
$ 96.622
$ 47.538
$ 49.085
$ 1.799
353 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S.A.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 492.544
$ 212.028
$ 136.185
$ 75.843
$ 11.313
354 BIO D S.A., USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
BIOCOMBUSTIBLES
$ 491.652
$ 341.631
$ 180.612
$ 161.020
$ 13.540
355 NALSANI S.A.S.
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
$ 491.468
$ 473.746
$ 365.683
$ 108.064
$ 16.319
356 SIDENAL S.A.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 486.504
$ 218.832
$ 70.541
$ 148.291
$ 10.855
357 OLEOFLORES S.A.S.
ACEITES Y GRASAS
$ 486.111
$ 321.283
$ 230.440
$ 90.842
-$ 2.507
358 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA S.A.S.
$ 485.516
$ 1.123.171
$ 698.735
$ 424.436
$ 31.392
$ 484.784
$ 289.604
$ 251.794
$ 37.810
$ 16.722
$ 482.240
$ 254.426
$ 235.978
$ 18.448
$ 4.009
$ 478.528
$ 264.005
$ 140.073
$ 123.932
$ 4.377
362 INDEPENDENCE DRILLING S.A.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR SERVICIOS PETROLEROS
$ 478.365
$ 738.087
$ 492.137
$ 245.950
$ 17.105
363 ACTIVOS S.A.S.
SERVICIOS EMPRESARIALES
$ 476.233
$ 102.509
$ 55.560
$ 46.949
$ 2.964
364 CLINICA MEDILASER S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 475.530
$ 516.705
$ 337.160
$ 179.544
$ 32.479
365 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA S.A.S.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 475.013
$ 352.007
$ 203.348
$ 148.659
$ 26.492
366 INCUBADORA SANTANDER S.A.
AVÍCOLA
$ 474.042
$ 601.808
$ 411.841
$ 189.968
$ 6.163
367 RENDIFIN S.A.
$ 473.300
$ 4.581.417
$ 636.111
$ 3.945.305
$ 462.146
$ 472.853
$ 359.307
$ 190.320
$ 168.987
$ 31.708
369 SCANIA COLOMBIA S.A.S.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 471.890
$ 526.222
$ 490.170
$ 36.051
$ 10.301
370 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 469.954
$ 491.931
$ 339.166
$ 152.764
$ 43.051
371 EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE COLOMBIA S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 467.385
$ 238.681
$ 109.201
$ 129.481
$ 52.611
372 FARMATODO COLOMBIA S.A.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 465.370
$ 268.972
$ 224.123
$ 44.849
$ 79
373 GASEOSAS DE CORDOBA S.A.S.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 463.666
$ 412.002
$ 98.321
$ 313.682
$ 13.721
374 FOSCAL MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA 375 S.A.S.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 463.167
$ 591.052
$ 451.107
$ 139.945
$ 7.616
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 462.759
$ 749.855
$ 528.465
$ 221.390
$ 37.313
376 CI ADM COLOMBIA LTDA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS
$ 462.021
$ 139.660
$ 119.986
$ 19.674
$ 14.139
377 DRUMMOND COAL MINING LLC
CARBÓN
$ 461.790
$ 743.096
$ 83.627
$ 659.469
$ 73.501
378 AJECOLOMBIA S.A.
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 460.211
$ 281.692
$ 226.161
$ 55.530
-$ 2.766
379 PRODUCTOS RAMO S.A.S.
PANADERÍAS Y BIZCOCHERÍAS
$ 458.565
$ 343.321
$ 170.682
$ 172.639
$ 99
380
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 457.926
$ 235.627
$ 205.197
$ 30.430
$ 6.852
381 COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A.*
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$ 457.297
$ 465.390
$ 221.256
$ 244.134
$ 12.960
382 ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 456.771
$ 1.898.985
$ 1.313.304
$ 585.682
$ 28.573
383 CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 454.015
$ 516.967
$ 190.027
$ 326.940
$ 48.647
384 CLARIOS ANDINA S.A.S.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 452.650
$ 544.087
$ 174.392
$ 369.695
$ 40.285
385 GOAM 1 C.I S.A.S
HIDROCARBUROS
$ 451.059
$ 183.157
$ 182.036
$ 1.121
$ 2.111
386 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 451.054
$ 292.959
$ 245.101
$ 47.858
$ 12.861
387 MONDELEZ COLOMBIA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 449.777
$ 202.659
$ 159.629
$ 43.030
-$ 19.148
388 SEATECH INTERNATIONAL INC
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 448.303
$ 340.779
$ 173.758
$ 167.022
$ 21.698
389 PAPELES NACIONALES S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 446.263
$ 565.483
$ 362.265
$ 203.218
-$ 1.639
390 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS
$ 443.639
$ 481.867
$ 46.760
$ 435.107
$ 20.009
391 RED CARNICA S.A.S.
GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES
$ 443.443
$ 195.324
$ 48.524
$ 146.800
$ 5.919
392 COMERCIAL NUTRESA S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 442.620
$ 457.773
$ 432.036
$ 25.737
-$ 2.316
393 AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACION
TELEFONÍA MÓVIL
$ 440.013
$ 436.941
$ 1.152.985
-$ 716.044
-$ 458.501
394 CARDIOLOGIA 395 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 439.979
$ 541.017
$ 216.750
$ 324.268
$ 2.327
TABACO
$ 439.048
$ 459.097
$ 427.388
$ 31.709
-$ 97.004
396 AMINVERSIONES S.A.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 438.088
$ 2.995.990
$ 136
$ 2.995.854
$ 440.355
397 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 437.626
$ 152.354
$ 108.731
$ 43.623
$ 8.012
398 HENKEL COLOMBIANA S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 435.806
$ 327.881
$ 153.765
$ 174.116
$ 12.996
399 BEMOVIL S.A.S.
PAGOS ELECTRÓNICOS
$ 432.275
$ 6.282
$ 5.206
$ 1.076
$ 352
400 GRASAS S.A.
ACEITES Y GRASAS
$ 431.480
$ 320.245
$ 186.582
$ 133.664
$ 26.679
COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA
359 TEXMODAS S.A.S. 360 INGRAM MICRO S.A.S. 361 PASH S.A.S.
368 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER -
MEDICARTE S.A.
FUNDACION CARDIO INFANTIL INSTITUTO DE
63
-$ 7.587
GERENTE 500 500 Empresas Más Grandes y Exitosas
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
401 WESTCON GROUP COLOMBIA LTDA
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 429.649
$ 277.630
$ 253.139
$ 24.491
$ 13.090
402 EMTELCO S.A.S.
CONTACT CENTERS Y BPO
$ 428.756
$ 263.665
$ 144.505
$ 119.160
$ 9.489
403 IRCC S.A.S.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 426.822
$ 589.541
$ 560.822
$ 28.719
$ 7.980
404 TECNOSUR S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 425.508
$ 441.213
$ 104.112
$ 337.101
$ 45.118
405 MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
COMERCIO EQUIPOS MÉDICOS
$ 422.001
$ 592.483
$ 322.129
$ 270.355
$ 8.702
406 C I TRAFIGURA COAL COLOMBIA S.A.S.
CARBÓN
$ 421.765
$ 114.372
$ 113.680
$ 691
$ 429
407 TERNIUM SIDERÚRGICA DE CALDAS S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 420.772
$ 340.393
$ 161.301
$ 179.092
-$ 15.140
408 C.I. PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$ 420.657
$ 397.106
$ 214.541
$ 182.565
$ 18.707
409
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 418.816
$ 515.974
$ 256.680
$ 259.293
$ 40.180
410 CI BIOCOSTA S.A.
ACEITES Y GRASAS
$ 418.256
$ 131.869
$ 114.172
$ 17.697
$ 139
411 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 416.789
$ 225.889
$ 47.797
$ 178.092
$ 27.693
412 E.S.E 413 CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 416.438
$ 752.093
$ 117.003
$ 635.089
$ 20.948
CERVEZA Y MALTA
$ 414.644
$ 723.825
$ 516.021
$ 207.804
-$ 173.042
414 FRISBY S.A.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 414.419
$ 270.630
$ 221.840
$ 48.790
$ 13.711
415 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
UNIVERSIDADES
$ 413.304
$ 1.850.216
$ 492.606
$ 1.357.609
$ 28.200
416 PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A.
TABACO
$ 412.372
$ 424.910
$ 384.388
$ 40.522
$ 25.354
417 ENKA DE COLOMBIA S.A.
TEXTILES
$ 411.687
$ 580.327
$ 182.366
$ 397.961
$ 15.049
418 S.A.S. 419 MARVAL S.A.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 411.396
$ 1.012.310
$ 37.370
$ 974.940
$ 209.615
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 410.147
$ 1.911.414
$ 821.909
$ 1.089.505
$ 46.490
420 HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.S.
HOTELERÍA
$ 408.860
$ 2.860.769
$ 2.512.596
$ 348.174
$ 60.270
421 JANSSEN CILAG S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 408.400
$ 223.469
$ 130.313
$ 93.156
-$ 472
422 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A.
CUERO, CALZADO Y MARROQUINERIA
$ 407.713
$ 293.343
$ 180.801
$ 112.543
-$ 474
423 COCA- COLA BEBIDAS DE COLOMBIA
GASEOSAS Y REFRESCOS
$ 407.029
$ 187.204
$ 157.435
$ 29.769
$ 6.740
424 COMMERK S.A.S.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LICORES
$ 406.713
$ 184.611
$ 88.411
$ 96.200
$ 42.409
425
CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS
$ 403.692
$ 143.127
$ 95.771
$ 47.356
$ 4.489
426 FERROVIAL AGROMAN S A SUCURSAL COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES
$ 401.748
$ 359.299
$ 291.448
$ 67.851
$ 28.776
427 MANPOWER DE COLOMBIA LTDA
SERVICIOS EMPRESARIALES
$ 399.254
$ 79.092
$ 42.265
$ 36.827
$ 6.980
428 ORGANIZACION SOLARTE Y CIA S.C.A.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 398.837
$ 364.126
$ 143.584
$ 220.543
$ 13.666
429 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA AP S.A.S.
ARROZ
$ 397.985
$ 264.858
$ 209.101
$ 55.757
$ 11.117
430
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 397.539
$ 132.754
$ 92.158
$ 40.596
$ 3.145
431 URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 396.723
$ 1.305.959
$ 504.194
$ 801.765
$ 44.850
432 ALMACENES MAXIMO S.A.S.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 396.673
$ 290.739
$ 276.983
$ 13.757
-$ 25.293
433 CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
$ 394.293
$ 602.164
$ 385.674
$ 216.490
$ 83.970
434 GENFAR S.A.
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
$ 391.663
$ 229.411
$ 91.558
$ 137.853
$ 22.284
435 C.I BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO
$ 391.446
$ 66.885
$ 57.230
$ 9.655
$ 209
436 3M COLOMBIA S.A.
GROUPE SEB ANDEAN S.A.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE
PROYECTOS Y DESARROLLOS VIALES DEL PACIFICO
SANAUTOS S.A.
INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 389.850
$ 282.855
$ 223.464
$ 59.391
-$ 7.666
437 SAN JOSE 438 INVERSIONES EURO S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 389.490
$ 325.285
$ 163.347
$ 161.939
$ 15.374
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 388.420
$ 137.551
$ 101.361
$ 36.191
$ 2.332
439 SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA S.A.S.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 388.220
$ 289.803
$ 233.575
$ 56.228
$ 3.613
440 EVE DISTRIBUCIONES S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
$ 387.790
$ 201.882
$ 150.517
$ 51.365
-$ 76.342
441 C.I J. GUTIERREZ Y CIA S.A.
METALES PRECIOSOS
$ 387.423
$ 89.361
$ 18.662
$ 70.699
$ 327
442 VIRREY SOLIS IPS. S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 387.215
$ 223.204
$ 103.246
$ 119.958
$ 38.513
443 SIKA COLOMBIA S.A.S.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 386.778
$ 208.822
$ 121.541
$ 87.281
$ 39.586
444 SUPERPOLO S.A.S.
FABRICACIÓN DE AUTOPARTES
$ 386.238
$ 308.696
$ 175.832
$ 132.864
$ 38.614
445 ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A.S.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 385.934
$ 431.742
$ 418.614
$ 13.129
-$ 37.156
446 ULTRACEM S.A.
CEMENTO Y CONCRETO
$ 385.800
$ 327.929
$ 158.038
$ 169.891
$ 2.194
447 PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
SIDERURGIA Y METALMECÁNICA
$ 385.588
$ 181.081
$ 88.433
$ 92.648
$ 19.295
448 FABRICATO S.A.
TEXTILES
$ 384.428
$ 956.757
$ 438.193
$ 518.564
-$ 10.140
449 ADECCO COLOMBIA S.A.
SERVICIOS EMPRESARIALES
$ 383.686
$ 57.126
$ 37.684
$ 19.442
$ 213
450 ALFAGRES S.A. EN REORGANIZACION
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 383.551
$ 474.327
$ 258.220
$ 216.107
-$ 29.605
SOCIEDAD DE CIRUGIA DE BOGOTA HOSPITAL DE
64
LUGAR
RANKING FINANCIERO
EMPRESA
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
SECTOR
451 MEICO S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 382.917
$ 193.071
$ 150.894
$ 42.177
$ 9.464
452 CREPES Y WAFFLES S.A.
COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES
$ 382.883
$ 205.228
$ 102.820
$ 102.409
$ 30.378
453 MARKETING PERSONAL S.A.
TELEMERCADEO
$ 381.943
$ 184.387
$ 152.221
$ 32.166
$ 1.114
454 COOPERAN
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ
$ 380.152
$ 183.449
$ 186.197
-$ 2.748
-$ 13.622
455 QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 379.833
$ 461.258
$ 292.833
$ 168.425
$ 19.536
456 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 379.827
$ 213.503
$ 141.017
$ 72.486
$ 4.409
457 GRASCO LTDA
ACEITES Y GRASAS
$ 379.462
$ 637.085
$ 494.608
$ 142.477
-$ 8.854
458 ARIOS S.A. 459 CNR III LTD. SUCURSAL COLOMBIA
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 378.768
$ 198.643
$ 169.390
$ 29.253
$ 3.920
CARBÓN
$ 376.564
$ 269.186
$ 441.500
-$ 172.314
-$ 205.770
460 RIESGO E INVERSIONES BOLIVAR S.A.S.
FONDOS Y HOLDINGS DE INVERSIÓN
$ 375.144
$ 2.892.360
$ 2.420
$ 2.889.940
$ 377.086
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS
$ 374.350
$ 421.534
$ 233.682
$ 187.852
$ 17.186 $ 20.038
COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECU-
461 462
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUNARIA S.A.S. ECODIESEL COLOMBIA S.A.
BIOCOMBUSTIBLES
$ 369.996
$ 152.329
$ 58.086
$ 94.243
463 MULTIDIMENSIONALES S.A.S.
CAUCHO Y PLÁSTICOS
$ 369.489
$ 337.319
$ 301.923
$ 35.397
$ 10.676
464 TRANSELCA S.A. E.S.P.
ENERGÍA
$ 368.711
$ 1.452.299
$ 629.172
$ 823.126
$ 170.619
465 PAPELES DEL CAUCA S.A.
PAPEL Y CARTÓN
$ 368.113
$ 399.344
$ 128.210
$ 271.134
-$ 2.626
466
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 367.542
$ 214.347
$ 194.734
$ 19.613
$ 1.426
467 CHALLENGER S.A.S.
ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS
$ 366.724
$ 550.058
$ 207.313
$ 342.744
$ 18.461
468 NATURA COMESTICOS LTDA
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 366.710
$ 183.921
$ 90.412
$ 93.509
$ 27.953
469 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S.
ALIMENTOS PROCESADOS
$ 365.618
$ 102.275
$ 72.634
$ 29.641
-$ 1.831
470 INGENIO LA CABANA S.A.
AZÚCAR
$ 365.016
$ 1.275.934
$ 639.266
$ 636.668
-$ 19.178
471 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.
DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES
$ 364.809
$ 125.207
$ 60.120
$ 65.087
$ 4.968
472 MUEBLES JAMAR S.A.
MUEBLES DE MADERA
$ 364.186
$ 210.405
$ 148.529
$ 61.876
$ 5.970
473 C.I. CHEVRON EXPORT S.A.S.
METALES PRECIOSOS
$ 362.228
$ 40.313
$ 8.790
$ 31.523
$ 6.837
474 ORIENTE E.S.E 475 UNIVERSIDAD DISTRITAL
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 361.351
$ 565.283
$ 151.074
$ 414.209
-$ 20.005
UNIVERSIDADES
$ 359.638
$ 3.472.705
$ 1.016.523
$ 2.456.182
$ 115.022
476 RCN TELEVISION S.A.
TELEVISIÓN Y RADIO
$ 359.384
$ 804.322
$ 525.092
$ 279.230
-$ 156.981
477 ALIANSALUD EPS S.A.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 359.251
$ 213.348
$ 169.815
$ 43.533
$ 16.202
478 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE S.A.
ALIMENTOS PARA ANIMALES
$ 359.247
$ 312.688
$ 211.961
$ 100.726
$ 5.020
479 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S.
DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES
$ 359.156
$ 145.079
$ 124.351
$ 20.728
$ 4.438
480 SOLINSA GC S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 358.346
$ 164.087
$ 83.233
$ 80.854
$ 31.609
481 C.I. LCC S.A.S.
CARBÓN
$ 358.344
$ 120.559
$ 113.298
$ 7.261
$ 4.583
482
AZÚCAR
$ 357.666
$ 481.252
$ 270.194
$ 211.059
$ 16.497
483 CARTONES AMERICA S.A. CAME
PAPEL Y CARTÓN
$ 353.245
$ 469.426
$ 258.923
$ 210.503
$ 38.067
484 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 352.935
$ 926.838
$ 265.632
$ 661.205
$ 109.507
485 AGOFER SAS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$ 352.865
$ 278.653
$ 225.466
$ 53.187
$ 7.075
486 REPSOL COLOMBIA OIL & GAS LIMITED
HIDROCARBUROS
$ 351.838
$ 720.490
$ 108.091
$ 612.400
$ 35.266
487 COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION S.A.S.
ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS
$ 351.651
$ 41.362
$ 37.059
$ 4.303
$ 6.731
488 EMDISALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 351.069
$ 169.173
$ 600.931
-$ 431.758
-$ 35.753
489 MERCADO ZAPATOCA S.A.
ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS
$ 350.966
$ 112.021
$ 93.430
$ 18.590
$ 11.619
490 MESSER COLOMBIA S.A.
QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES
$ 350.711
$ 471.324
$ 207.497
$ 263.827
-$ 5.376
491 CENTURYLINK COLOMBIA S.A.S.
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 350.654
$ 575.227
$ 208.703
$ 366.524
$ 14.810
492 SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 350.226
$ 445.566
$ 166.404
$ 279.162
-$ 21.928
SERVICIOS PETROLEROS
$ 349.606
$ 925.263
$ 323.113
$ 602.150
$ 109.881
HIDROCARBUROS
$ 349.111
$ 238.487
$ 153.689
$ 84.798
$ 146.950
495 DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA SA IPS DE SALUD
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 348.604
$ 213.464
$ 147.330
$ 66.133
$ 11.569
496 SISTEMAS COLOMBIA S.A.S
SERVICIOS INFORMÁTICOS
$ 347.742
$ 194.358
$ 132.913
$ 61.445
$ 14.802
497 DISPAPELES S.A.S.
PAPEL Y CARTÓN
$ 347.241
$ 283.330
$ 167.685
$ 115.645
$ 3.832
498
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 346.717
$ 416.400
$ 405.037
$ 11.363
$ 661
499 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
PERIÓDICOS Y REVISTAS
$ 346.475
$ 553.731
$ 278.694
$ 275.037
-$ 25.649
500 FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
$ 343.185
$ 427.401
$ 253.628
$ 173.773
-$ 13.620
IPS ESPECIALIZADA S.A.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO
493 494
INGENIO RISARALDA S.A.
ELECTRICAS DE MEDELLIN INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL COLOMBIANA
IPS DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA
NOTAS. EMPRESAS QUE APARECEN CON UN ASTERISCO ( * ) SU INFORMACIÓN FUE TOMADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS QUE REUNEN CASA MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS LOS INGRESOS DE AVIANCA HOLDING SE CONVIERTIERON EN PESOS COLOMBIANOS A LA TASA DE CAMBIO DE 31 DE DICIEMBRE DE 2019. FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARÍA, SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y EMPRESAS
65
GERENTE 500 200 Empresas Financieras
LUGAR
RANKING POR INGRESOS CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS
EMPRESA
SECTOR
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
1
BANCOLOMBIA
BANCOS
$ 44.010.299
$ 170.604.518
$ 144.748.278
$ 25.856.240
2
BBVA COLOMBIA
BANCOS
$ 21.253.585
$ 65.335.779
$ 60.456.494
$ 4.879.285
$ 738.369
3
BANCO DE BOGOTÁ
BANCOS
$ 17.648.199
$ 98.241.864
$ 78.085.664
$ 20.156.201
$ 2.640.866
4
DAVIVIENDA
BANCOS
$ 17.542.729
$ 94.882.121
$ 83.416.461
$ 11.465.659
$ 1.316.203
5
SURAMERICANA VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 16.331.805
$ 10.703.347
$ 8.333.518
$ 2.369.829
$ 549.060
6
BANCO DE OCCIDENTE
BANCOS
$ 10.516.571
$ 38.561.644
$ 34.081.167
$ 4.480.477
$ 457.781
7
ITAÚ
BANCOS
$ 10.316.998
$ 27.857.750
$ 24.272.990
$ 3.584.760
$ 115.417
8
COLPATRIA RED MULTIBANCA
BANCOS
$ 7.878.544
$ 34.674.994
$ 31.567.791
$ 3.107.203
$ 184.998
9
VIDALFA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 7.479.515
$ 13.532.327
$ 11.756.190
$ 1.776.137
$ 373.980
10
FONDO BURSÁTIL ISHARES - COLCAP
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 6.358.910
$ 6.316.036
$ 34.902
$ 6.281.134
$ 1.109.454
11
SURAMERICANA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 5.528.904
$ 4.396.438
$ 3.772.435
$ 624.003
$ 60.697
12
BOLÍVAR VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 5.271.751
$ 7.683.449
$ 5.532.262
$ 2.151.187
$ 329.324
13
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 4.708.563
$ 4.580.406
$ 3.828.055
$ 752.351
$ 4.563
14
ESTADO S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 4.020.764
$ 2.300.474
$ 2.083.677
$ 216.797
$ 12.820
15
BANCO POPULAR
BANCOS
$ 3.788.483
$ 24.904.992
$ 22.109.698
$ 2.795.294
$ 328.580
16
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 3.511.061
$ 2.766.016
$ 2.186.512
$ 579.504
$ 68.740
17
FOGAFIN
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 3.389.350
$ 22.440.618
$ 1.712.805
$ 20.727.814
$ 2.920.621
18
CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 3.030.591
$ 14.798.012
$ 7.153.586
$ 7.644.426
$ 1.566.307
19
BANAGRARIO
BANCOS
$ 2.977.919
$ 25.632.876
$ 23.683.043
$ 1.949.832
$ 387.389
20
CITIBANK
BANCOS
$ 2.969.327
$ 8.711.162
$ 6.959.572
$ 1.751.590
$ 339.416
21
MAPFRE
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 2.462.043
$ 6.237.309
$ 5.876.800
$ 360.509
$ 40.613
22
PORVENIR S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS
$ 2.388.401
$ 3.617.305
$ 1.278.297
$ 2.339.008
$ 570.272
23
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 2.205.111
$ 2.253.914
$ 1.978.841
$ 275.073
$ 34.095
24
BANCOLDEX
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 2.201.883
$ 8.546.464
$ 6.980.243
$ 1.566.221
$ 126.834
25
BCSC S.A.
BANCOS
$ 2.199.755
$ 15.216.470
$ 13.228.259
$ 1.988.211
$ 248.478
26
AV VILLAS
BANCOS
$ 2.111.996
$ 14.998.874
$ 13.374.488
$ 1.624.386
$ 190.710
27
BANCO GNB SUDAMERIS
BANCOS
$ 2.107.770
$ 28.629.172
$ 26.651.053
$ 1.978.118
$ 250.043
28
PREVISORA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 2.066.807
$ 2.301.793
$ 1.867.030
$ 434.764
$ 46.580
29
BOLÍVAR S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.940.741
$ 2.237.574
$ 1.062.129
$ 1.175.444
$ 177.300
30
FINDETER S.A.
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 1.867.297
$ 10.235.765
$ 9.013.022
$ 1.222.742
$ 73.911
31
JPMORGAN
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 1.782.292
$ 750.455
$ 227.693
$ 522.762
$ 61.381
32
CARDIF COLOMBIA SEG GENERALES S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.767.954
$ 1.084.350
$ 698.950
$ 385.400
$ 63.732
33
LIBERTY SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.719.450
$ 1.933.872
$ 1.359.719
$ 574.152
$ 131.394
34
ALLIANZ SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.707.812
$ 1.268.488
$ 1.099.903
$ 168.585
$ 11.727
35
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 1.664.264
$ 3.156.065
$ 2.807.529
$ 348.537
$ 16.376
36
CHUBB DE COLOMBIA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.581.061
$ 1.163.550
$ 1.013.005
$ 150.545
$ 8.876
37
MUNDIAL
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.373.053
$ 1.170.550
$ 1.063.085
$ 107.466
$ 10.630
38
PROTECCIÓN S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS
$ 1.346.969
$ 2.573.807
$ 745.958
$ 1.827.849
$ 442.791
39
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 1.254.817
$ 1.551.436
$ 1.209.951
$ 341.486
$ 175.661
40
SOLIDARIA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.179.969
$ 830.519
$ 606.872
$ 223.647
$ 23.450
41
BANCO FALABELLA S.A.
BANCOS
$ 1.130.484
$ 4.223.044
$ 3.642.202
$ 580.842
$ 109.997
42
COLPENSIONES
PENSIONES Y CESANTÍAS
$ 1.095.743
$ 680.862
$ 330.535
$ 350.327
$ 172.164
43
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 1.068.238
$ 1.165.642
$ 921.054
$ 244.588
$ 18.810
44
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 1.067.335
$ 3.512.988
$ 3.245.886
$ 267.102
$ 16.125
45
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 1.066.653
$ 1.226.488
$ 1.114.644
$ 111.843
-$ 1.125
46
GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 1.048.715
$ 3.149.779
$ 2.872.336
$ 277.443
$ 10.126
47
FONDO NACIONAL DEL AHORRO
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 963.641
$ 8.695.931
$ 6.603.372
$ 2.092.559
$ 190.107
48
AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
$ 827.552
$ 456.409
$ 441.812
$ 14.597
-$ 11.637
49
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 807.765
$ 1.566.386
$ 1.358.073
$ 208.313
$ 24.318
50
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 735.699
$ 1.885.720
$ 1.748.095
$ 137.624
$ 22.393
66
$ 3.356.381
RANKING FINANCIERO
200 Empresas Financieras LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
SECTOR
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
51
BANCOOMEVA
BANCOS
$ 724.605
$ 4.265.843
$ 3.763.210
$ 502.634
$ 65.116
52
FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 718.944
$ 1.273.944
$ 758.961
$ 514.983
$ 99.981
53
MUNDO MUJER
BANCOS
$ 644.260
$ 1.958.257
$ 1.598.212
$ 360.045
$ 78.776
54
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 629.805
$ 692.364
$ 617.202
$ 75.163
$ 1.022
55
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 587.594
$ 4.453.216
$ 2.687.343
$ 1.765.872
$ 111.767
56
BANCAMÍA S.A.
BANCOS
$ 577.596
$ 1.790.324
$ 1.387.001
$ 403.323
$ 40.016
57
BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 575.952
$ 1.605.299
$ 1.095.676
$ 509.622
$ 126.262
58
ALFA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 573.575
$ 456.048
$ 288.391
$ 167.657
$ 35.001
59
FINANDINA
BANCOS
$ 550.560
$ 2.306.225
$ 1.983.697
$ 322.528
$ 32.496
60
BANCO SERFINANSA S.A
BANCOS
$ 539.000
$ 1.965.666
$ 1.695.187
$ 270.479
$ 29.112
61
BANCO PICHINCHA S.A.
BANCOS
$ 521.603
$ 3.004.453
$ 2.573.074
$ 431.379
-$ 12.904
62
BANCO W S.A.
BANCOS
$ 509.200
$ 1.745.158
$ 1.189.483
$ 555.674
$ 55.147
63
FONDO INMOBILIARIO COLOMBIA
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 494.638
$ 3.749.181
$ 1.254.123
$ 2.495.058
$ 185.703
64
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 485.185
$ 7.123.530
$ 6.841.238
$ 282.291
$ 2.712
65
ZLS ASEGURADORA DE COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 481.229
$ 448.246
$ 366.661
$ 81.585
-$ 103.932
66
BANCO SANTANDER
BANCOS
$ 453.653
$ 3.125.294
$ 2.673.150
$ 452.144
$ 8.621
67
HDI SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 442.185
$ 366.884
$ 307.664
$ 59.220
$ 3.533
68
FINAGRO
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 425.318
$ 10.921.175
$ 9.856.614
$ 1.064.561
$ 88.705
69
LA EQUIDAD VIDA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 416.639
$ 458.149
$ 397.419
$ 60.730
-$ 3.833
70
GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 414.544
$ 2.212.046
$ 1.956.733
$ 255.313
$ 13.638
71
CONFIANZA
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 411.101
$ 981.409
$ 921.620
$ 59.788
-$ 49.995
72
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 409.021
$ 637.978
$ 99.698
$ 538.280
$ 153.566
73
BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 405.068
$ 363.419
$ 275.798
$ 87.621
$ 33.753
74
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 367.613
$ 358.898
$ 308.740
$ 50.158
-$ 26.475
75
COLFONDOS S.A.
PENSIONES Y CESANTÍAS
$ 365.971
$ 560.866
$ 79.542
$ 481.324
$ 89.180
76
VIDA ESTADO S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 341.132
$ 163.202
$ 129.651
$ 33.550
$ 278
77
OLD MUTUAL SOCIEDAD AFPC
PENSIONES Y CESANTÍAS
$ 321.542
$ 331.100
$ 55.810
$ 275.290
$ 80.389
78
CREDIBANCO
SISTEMAS DE PAGO
$ 315.368
$ 359.810
$ 159.444
$ 200.365
$ 40.546
79
FCP DE INFRAESTRUCTURA BROOKFIELD COLOMBIA
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 302.479
$ 2.191.429
$ 413.499
$ 1.777.930
$ 257.967
80
REDEBAN MULTICOLOR
SISTEMAS DE PAGO
$ 284.874
$ 232.120
$ 128.362
$ 103.758
$ 8.810
81
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
FIDUCIARIAS
$ 270.389
$ 490.335
$ 102.140
$ 388.195
$ 126.118
82
GIROS Y FINANZAS S.A. C.F
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 266.973
$ 818.324
$ 711.333
$ 106.991
$ 21.859
83
ALIANZA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 264.521
$ 258.839
$ 130.979
$ 127.859
$ 57.122
84
COOPKENNEDY
FIDUCIARIAS
$ 262.163
$ 1.132.902
$ 627.451
$ 505.451
$ 110.567
85
BTG PACTUAL S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 261.286
$ 579.017
$ 454.923
$ 124.094
$ 10.158
86
VALORES BANCOLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 257.178
$ 303.004
$ 56.510
$ 246.494
$ 44.800
87
RCI COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 254.537
$ 1.898.234
$ 1.622.757
$ 275.477
$ 28.694
88
BANCOMPARTIR S.A.
BANCOS
$ 252.439
$ 1.039.408
$ 882.101
$ 157.307
$ 1.213
89
PAN AMERICAN LIFE
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 235.812
$ 121.929
$ 84.184
$ 37.745
-$ 214
90
DE LIMA MARSH S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 228.308
$ 115.483
$ 55.120
$ 60.362
$ 14.172
91
BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 226.498
$ 1.688.002
$ 26.584
$ 1.661.418
$ 172.275
92
ALIANZA VALORES
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 218.270
$ 200.737
$ 145.085
$ 55.652
$ 7.880
93
C.A. CREDIFINANCIERA S.A. CF
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 217.386
$ 1.151.485
$ 1.026.577
$ 124.907
$ 22.794
94
FINANCIERA COMULTRASAN LTDA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 198.796
$ 1.358.153
$ 877.951
$ 480.202
$ 46.682
95
PREVISORA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 193.527
$ 320.930
$ 42.741
$ 278.189
$ 37.662
96
CORREDORES DAVIVIENDA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 186.492
$ 310.456
$ 199.561
$ 110.895
$ 25.752
97
FIDUCIARIA DAVIVIENDA
FIDUCIARIAS
$ 183.923
$ 285.468
$ 36.887
$ 248.581
$ 62.426
98
FONADE
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 160.157
$ 920.646
$ 727.937
$ 192.709
$ 28.098
99
SERVIBANCA
SISTEMAS DE PAGO
$ 158.322
$ 183.158
$ 58.674
$ 124.484
$ 37.296
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 158.305
$ 625.110
$ 453.427
$ 171.683
$ 14.917
100 OLD MUTUAL SEGUROS DE VIDA
67
GERENTE 500 200 Empresas Financieras LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
SECTOR
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
101 CONFIAR
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 153.883
$ 1.119.697
$ 906.055
$ 213.642
102 FIN JURISCOOP SA CIA FINANCIAMIENTO
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 143.572
$ 937.382
$ 839.964
$ 97.419
$ 336
103
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 135.196
$ 833.308
$ 681.136
$ 152.172
$ 16.446
104 SOL. COLOMBIA SEG. DE CRÉDITO S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 125.940
$ 105.514
$ 70.979
$ 34.536
$ 2.557
105 CITITRUST S.A.
FIDUCIARIAS
$ 119.254
$ 122.782
$ 22.283
$ 100.500
$ 60.803
106 ALMAVIVA
ALMACENES DE DEPÓSITO
$ 114.613
$ 152.182
$ 80.459
$ 71.723
$ 609
107 ACH COLOMBIA
SISTEMAS DE PAGO
$ 114.563
$ 93.554
$ 40.222
$ 53.332
$ 31.436
108 FONDO ASHMORE ANDINO II
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 114.560
$ 339.353
$ 27.774
$ 311.579
$ 86.739
109 AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 114.204
$ 70.643
$ 25.002
$ 45.641
$ 11.101
110 FIDUAGRARIA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 113.254
$ 70.473
$ 14.625
$ 55.849
$ 18.837
111 FOGACOOP
BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN
$ 110.358
$ 808.404
$ 27.561
$ 780.842
$ 81.264
112 PACTIA INMOBILIARIO
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 110.237
$ 2.339.302
$ 192
$ 2.339.110
$ 107.781
113 FIDUOCCIDENTE S.A.
FIDUCIARIAS
$ 109.485
$ 329.765
$ 15.218
$ 314.547
$ 35.936
114 LEASING BANCOLDEX S.A.
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 109.006
$ 844.789
$ 768.769
$ 76.020
$ 7.185
115 BNP PARIBAS COLOMBIA
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 107.343
$ 271.031
$ 101.623
$ 169.408
$ 13.945
116 COOPCENTRAL
BANCOS
$ 103.085
$ 1.063.650
$ 860.657
$ 202.993
$ 3.381
117 HDI SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA
$ 101.671
$ 49.156
$ 30.416
$ 18.740
$ 924
118 ACCIONES Y VALORES S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 101.147
$ 124.571
$ 79.793
$ 44.778
$ 10.251
119 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 89.012
$ 492.594
$ 413.485
$ 79.109
$ 6.514
120 CODEMA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 87.119
$ 957.708
$ 522.571
$ 435.137
$ 18.993
121 COLTEFINANCIERA S.A.
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 85.423
$ 681.648
$ 641.294
$ 40.354
-$ 17.635
122 FINCOMERCIO LTDA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 85.332
$ 622.929
$ 470.099
$ 152.831
$ 13.688
123 WILLIS COLOMBIA COR DE SEG S.A
CORREDORES DE SEGUROS
$ 84.407
$ 50.500
$ 16.949
$ 33.550
$ 7.588
124
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 84.045
$ 121.057
$ 98.086
$ 22.971
$ 1.944
125 BOLÍVAR
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
$ 83.477
$ 350.033
$ 212.999
$ 137.034
$ 11.687
126 NACIONAL DE SEGUROS
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 82.557
$ 196.907
$ 163.483
$ 33.424
$ 2.754
127 BBVA FIDUCIARIA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 82.374
$ 130.486
$ 15.674
$ 114.812
$ 38.078
128 ULTRASERFINCO S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 81.610
$ 91.095
$ 11.567
$ 79.528
$ 8.087
129 ALPOPULAR
ALMACENES DE DEPÓSITO
$ 81.235
$ 169.157
$ 72.479
$ 96.678
$ 3.404
130
COTRAFA
BERKLEY INTERN SEGUROS COLOMBIA S.A.
ALMACAFÉ
$ 10.128
ALMACENES DE DEPÓSITO
$ 78.836
$ 204.269
$ 52.504
$ 151.765
$ 2.614
131 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 76.423
$ 140.748
$ 83.867
$ 56.881
$ 8.018
132 SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 74.569
$ 119.741
$ 98.655
$ 21.086
$ 2.113
133 CREDISERVIR
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 70.298
$ 567.347
$ 352.308
$ 215.039
$ 15.047
134 OLD MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
FIDUCIARIAS
$ 67.574
$ 223.129
$ 4.585
$ 218.544
$ 46.426
135 ACCIÓN FIDUCIARIA
FIDUCIARIAS
$ 61.747
$ 51.632
$ 8.876
$ 42.756
$ 22.230
136 CASA DE BOLSA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 61.233
$ 35.304
$ 3.649
$ 31.655
$ 2.098
137 CORPORACIÓN FINANCIERA GNB
CORPORACIONES FINANCIERAS
$ 57.773
$ 679.536
$ 9.757
$ 669.779
$ 42.977
138 CREDIFAMILIA
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 56.309
$ 441.059
$ 388.281
$ 52.778
$ 8.681
139 UTRAHUILCA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 54.516
$ 412.699
$ 252.123
$ 160.577
$ 14.741
140 COOPETRABAN
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 53.318
$ 478.202
$ 365.274
$ 112.928
$ 11.838
141 COOMULDESA LTDA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 51.067
$ 443.065
$ 315.069
$ 127.996
$ 7.851
142 ITAÚ FIDUCIARIA
FIDUCIARIAS
$ 48.990
$ 107.589
$ 15.864
$ 91.725
$ 16.675
143 AON BENFIEL LTDA.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 47.879
$ 77.744
$ 52.142
$ 25.602
$ 11.356
144 COPROCENVA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 47.877
$ 379.435
$ 275.121
$ 104.314
$ 5.062
145
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 47.201
$ 39.909
$ 3.796
$ 36.113
$ 1.676
LARRAIN VIAL COLOMBIA S.A.
146 DANN REGIONAL S.A.
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 46.336
$ 341.109
$ 293.301
$ 47.809
-$ 14.344
147 MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C.
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 45.243
$ 175.957
$ 93.556
$ 82.401
$ 16.320
148 MULTIBANK
BANCOS
$ 41.209
$ 152.702
$ 65.987
$ 86.715
-$ 3.907
149 COOFINEP
BANCOS
$ 41.112
$ 259.533
$ 223.457
$ 36.076
$ 1.811
150 COOPTRAISS
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 38.739
$ 384.232
$ 228.523
$ 155.709
$ 1.490
68
RANKING FINANCIERO
200 Empresas Financieras LUGAR
RANKING POR INGRESOS
EMPRESA
SECTOR
VENTAS
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
UTILIDAD NETA
millones $
millones $
millones $
millones $
millones $
151 COASMEDAS
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 38.584
$ 290.371
$ 141.171
$ 149.200
$ 3.297
152 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 38.513
$ 416.052
$ 332.705
$ 83.347
$ 5.745
153 FIDUCIARIA COLPATRIA
FIDUCIARIAS
$ 37.474
$ 39.799
$ 8.971
$ 30.828
$ 5.837
154 COOPETROL
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 36.613
$ 288.036
$ 166.025
$ 122.011
$ 9.617
155 COOPROFESORES
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 36.154
$ 329.082
$ 218.061
$ 111.021
$ 2.625
156 COOGRANADA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 36.079
$ 250.751
$ 207.797
$ 42.954
$ 1.426
157 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA
FIDUCIARIAS
$ 34.223
$ 45.018
$ 6.934
$ 38.084
$ 11.517
158 FIDUCOLDEX S.A.
FIDUCIARIAS
$ 33.896
$ 64.953
$ 8.126
$ 56.826
$ 3.194
159
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 33.816
$ 225.464
$ 159.366
$ 66.099
$ 1.810
160 CAPITALIZADORA COLMENA S.A.
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN
$ 33.322
$ 86.278
$ 70.578
$ 15.700
$ 3.896
161 COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CRÉDITO
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 32.966
$ 35.717
$ 18.703
$ 17.014
$ 558
162 ITAÚ COMISIONISTA DE BOLSA COLOMBIA S.A.
COMISIONISTAS DE BOLSA
$ 32.955
$ 55.952
$ 8.215
$ 47.737
$ 6.346
163 FIDUCIARIA POPULAR S.A.
FIDUCIARIAS
$ 32.494
$ 60.117
$ 6.076
$ 54.041
$ 1.220
164
COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES
$ 32.033
$ 96.591
$ 79.381
$ 17.210
-$ 7.550
165 CORRECOL S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 31.861
$ 26.443
$ 10.737
$ 15.706
$ 4.173
166 COBELEN
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 30.805
$ 220.323
$ 173.860
$ 46.462
$ 4.062
167 ARTHUR J. GALLAGHER
CORREDORES DE SEGUROS
$ 30.742
$ 29.501
$ 13.396
$ 16.105
$ 1.949
168 ARTHUR J. GALLAGHER REASEGUROS
CORREDORES DE SEGUROS
$ 29.365
$ 37.819
$ 30.536
$ 7.283
$ 1.595
169 PROGRESSA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 29.069
$ 253.423
$ 90.294
$ 163.129
$ 1.137
170 SEGUROS BETA S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 28.058
$ 26.892
$ 7.317
$ 19.575
$ 3.211
171 SET ICAP FX S.A.
CASAS DE CAMBIO
$ 27.720
$ 15.760
$ 5.261
$ 10.499
$ 9.756
172 DEUDA INFRAESTRUCTURA COLOMBIA
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 27.574
$ 332.424
$ 1.700
$ 332.723
$ 19.172
173 JLTRE CORREDORES RE S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 27.503
$ 20.939
$ 5.677
$ 15.262
-$ 335
174 LA HIPOTECARIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 27.182
$ 280.985
$ 214.541
$ 66.444
$ 1.628
175 ASSENDA RED S.A.
SISTEMAS DE PAGO
$ 25.834
$ 10.846
$ 5.845
$ 5.001
$ 2.497
176 COOPANTEX
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 25.748
$ 219.962
$ 138.058
$ 81.904
$ 5.589
177 COOPTENJO
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 24.964
$ 149.151
$ 107.033
$ 42.118
$ 1.541
178 PROCREDIT
BANCOS
$ 24.651
$ 194.678
$ 169.525
$ 25.152
-$ 7.206
179 AYC COLANTA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 24.444
$ 250.199
$ 191.478
$ 58.722
$ 5.133
180
COMEDAL
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 23.969
$ 211.598
$ 150.942
$ 60.656
$ 2.946
181 COOFISAM
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 23.107
$ 145.111
$ 100.625
$ 44.486
$ 1.663
182 COOCREAFAM
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 22.778
$ 147.512
$ 119.968
$ 27.544
$ 3.363
183 COPICREDITO
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 22.524
$ 205.054
$ 168.401
$ 36.654
$ 6.555
184 PROMOTEC S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 22.436
$ 17.000
$ 3.962
$ 13.038
$ 7.494
185 FUTURO INMOBILIARIO
FONDO DE CAPITAL PRIVADO
$ 22.399
$ 131.234
$ 7.321
$ 123.913
$ 15.357
186 CREDIFLORES
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 22.350
$ 188.801
$ 135.170
$ 53.631
$ 5.720
187 ITAÚ CORREDOR DE SEGUROS
CORREDORES DE SEGUROS
$ 21.669
$ 13.597
$ 5.837
$ 7.760
$ 3.590
188 GUY CARPENTER COLOMBIA LTDA
CORREDORES DE SEGUROS
$ 20.503
$ 29.100
$ 14.795
$ 14.306
$ 5.527
189 SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.
FIDUCIARIAS
$ 20.348
$ 57.864
$ 4.602
$ 53.262
$ 6.562
190 PAGOS INTERNACIONALES
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
$ 20.221
$ 42.339
$ 15.130
$ 27.209
$ 1.993
191 COEDUCADORES BOYACÁ
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 20.124
$ 205.449
$ 141.464
$ 63.985
$ 302
192 HOWDEN WACOLDA LTDA.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 20.097
$ 12.551
$ 9.224
$ 3.327
$ 373
193 FIDUCOOMEVA
FIDUCIARIAS
$ 18.578
$ 17.709
$ 5.634
$ 12.075
$ 1.791
194 COOPSERVIVELEZ LIMITADA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 18.473
$ 109.555
$ 57.882
$ 51.673
$ 667
195 COMEVA CORREDORES DE SEGUROS S.A.
CORREDORES DE SEGUROS
$ 18.466
$ 16.049
$ 8.947
$ 7.102
$ 3.987
196 FIDUCENTRAL S.A.
FIDUCIARIAS
$ 18.382
$ 25.436
$ 4.705
$ 20.731
$ 1.475
197 FEBOR
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 18.325
$ 141.175
$ 98.826
$ 42.348
$ 4.010
198 CREARCOOP
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 17.969
$ 123.810
$ 106.266
$ 17.545
$ 175
199 COOPRUDEA
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 17.534
$ 181.855
$ 125.874
$ 55.980
$ 4.118
200 CONGENTE
COOPERATIVAS FINANCIERAS
$ 16.775
$ 111.556
$ 75.942
$ 35.614
$ 1.570
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