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prensa Año 13 • Número 3 • Agosto/Setiembre de 2016 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

CAE LA INVERSIÓN EN AMÉRICA DEL SUR PAGOS EN CORTOCIRCUITO TRANSFORMAR LAS EMPRESAS AHORA O NUNCA EDICION ESPECIAL

TARIFAS ENERGÉTICAS VS PRECIOS ENERGÉTICOS PAE INVERTIRÁ U$S 1.400 MILLONES LOS RECURSOS NO CONVENCIONALES EN 2035

CHINA FINANCIARÁ PROYECTOS ENERGÉTICOS EN ARGENTINA

En septiembre, el Presidente Mauricio Macri estuvo presente en la cumbre del G20 en Beijing para anunciar contratos de inversión por USD 25.000 millones en el sector energético. Allí anunciaron inversiones que estarán orientadas a la construcción de dos centrales nucleares, dos represas hidroeléctricas y un interesante plan de energías renovables.


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EDITORIAL

STAFF EDITOR RESPONSABLE Y DIRECCIÓN PERIODÍSTICA: Daniel Barneda

danielbarneda@prensa-energetica.com.ar GERENCIA COMERCIAL: Gastón Salip (gastonsalip@prensa-energetica.com.ar) Diseño y Diagramación:

La era de la transformación

Diego Yankelevich

diegoyankelevich@gmail.com Editado en Buenos Aires, República Argentina. Miralla 626- PB 4, (CP 1440), telefax: 4644- 4311, 15-5463-8782. Registro de la propiedad intelectual en trámite. Las notas firmadas no necesariamente reflejan la opinión del editor. Prohibida su reproducción parcial o total (Ley 11.723) –Copyright PE. Prensa Energética es una publicación de Prensa Energética en Internet / Rta. digital: http://issuu.com/gsalip/docs/prensa_52

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DIGITAL

ese a que la industria energética se halla fuertemente regulada y automatizada, las empresas del sector aún tienen un largo camino por recorrer hacia la meta que marcan la rentabilidad del negocio y la competitividad global. La caída en el precio del barril de crudo ha puesto de manifiesto las deficiencias operativas en distintos puntos del proceso productivo y el tiempo para hacer los ajustes se ha reducido drásticamente. Internet de las cosas, que básicamente integra sensores, sistemas de comunicaciones y procesamiento de datos en tiempo real, podría generar ahorros cercanos a los 500 mil millones de dólares, según estimaciones globales de Morgan Stanley Global Research[i]. “La transformación digital de la que se habla para la industria energética no se basa en cambiar los procesos, sino en tener la información adecuada sobre la totalidad de la cadena de valor que ayude a mejorar, por ejemplo, la gestión de mantenimiento, con la consecuente reducción de los tiempos de falla y eliminación del downtime”, explica Mauricio Sansano, Socio y especialista en mercado petrolero de Grupo Pragma Consultores. Dos factores han sumado más desafíos a la mesa de los CEOs de la industria energética, y también a todo el equipo directivo, incluyendo al CIO. Por una parte, las nuevas operaciones en el yacimiento no convencional, han agregado complejidad a la industria, porque requieren entre otras cosas, resolver cuestiones técnicas nuevas. Por otra parte, a la complejidad operativa se suman las dificultades ya existentes, como lo son por ejemplo las fugas y robo de combustible en el sector del Downstream, que en mercados como el de Estados Unidos puede alcanzar un costo de US$ 10.000 millones d al año[ii]. “Esta situación no es nueva, pero hoy la industria tiene menos lugar para dejar pasar semejantes pérdidas”, señala Sansano. “La transformación digital no se trata de tener la última tecnología, sino básicamente de entender cómo utilizarla para resolver las necesidades del negocio”, apuntan desde Pragma.


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8-9 Nota de Tapa

China lo hizo 10-19 Informe Especial INFORME ACCENTURE: EL SHALE Y SU IMPACTO EN LOS SECTORES INDUSTRIALES VACA MUERTA EN TIEMPOS DE CRISIS

20-28 Empresarias

30 En Cifras

22 Energía POR EL CAMINO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

24-26 Internacionales EN 2015 LA IED CAYÓ 14% EN AMÉRICA DEL SUR

32 Interés General

34-37 Coyuntura

PAGOS EN CORTOCIRCUITO

TARIFAS, LA HISTORIA SIN FIN

38-40 Novedades TRANSFORMAR LAS EMPRESAS AHORA O NUNCA

42 Eventos

44-45 Imagen & Estrategia

46-48 Desarrollo Nuclear LATINOAMÉRICA, BUENAS NOTICIAS PARA ARGENTINA

50 Carta del Editor

52-53 Tribuna Abierta

REFLEXIONES A LA LUZ DE LA LINTERNA

PARADOJAS ENERGÉTICAS- POR VICENTE SERRA

54 Libros OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DEL OIL & GAS NO CONVENCIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 6

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NOTA DE TAPA

China acordó el financiamiento por U$S 25.000 millones que permitirán a la Argentina garantizar en los próximos 5 años el desarrollo de diversos proyectos de infraestructura.

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n septiembre, el Presidente argentino Mauricio Macri estuvo presente en la cumbre del G20 en Beijing para anunciar contratos de inversión por USD 25.000 millones en el sector energético y el área alimenticia. La lista incluye proyectos de energía hidroeléctrica, nuclear y solar, además del ferrocarril Belgrano de cargas, un gasoducto, un acueducto y hasta obras viales. “En este primer semestre cerramos financiamientos e inversiones con China por ese monto”, informó el embajador argentino en China, Diego Guelar. Y explicó que “actualmente si analizamos que dos hidroeléctricas, dos centrales nucleares, y seguramente un 70% de lo que van a ser las licitaciones de energía solar y eólica, son chinas, podemos decir que el modelo energético argentino de los próximos 20 años estará muy ligado a la asociación con China” y esto, “sin excluir a cualquier otro competidor que quiera participar”. “China es nuestro principal socio

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energético y es ya, sin lugar a duda, nuestro primer socio financiero” porque sólo en el “primer semestre financió U$S 25.000 millones”, porque “a esto hay que sumar U$S 11.000 millones del swap con el Banco Central de la República Argentina”, señaló. El detalle de la financiación de obras incluye: - La financiación de U$S 5.000 millones para las dos centrales hidroeléctricas de la provincia de Santa Cruz. - Se destinarán U$S 12.000 millones para dos centrales nucleares: “Atucha IV y Atucha V” - Habrá U$S 2.700 millones para recuperar el ferrocarril Belgrano Cargas. - Otros U$S 1.800 millones se destinarán a dos gasoductos en Córdoba. - Proyectos de inversión por U$S 360 millones en un acueducto y obras viales en Entre Ríos. - Un programa de generación fotovoltaica, es decir de energía solar en Jujuy, demandará U$S 350 millones. - Un proyecto de energía solar para San Juan y otro para La Rioja, sumarán U$S 800 millones más de financiamiento.

Estos forman un paquete de datos incontrastable hoy, con todavía un incipiente restablecimiento de la relación China con Europa y Estados Unidos, después de un aislamiento muy prolongado del gigante asiático. En este escenario, para Guelar, “Argentina es el país mejor posicionado en América Latina frente a China en término de importancia de los proyectos”. Pero cuando se evalúa la relación del país asiático con otras economías de la región, se concluye que China “es el primer socio de Chile, Perú, Ecuador, Brasil. Estamos obviamente en un contexto internacional en donde China es el primer socio de Alemania y de los Estados Unidos. Pero ésta es la fuerza de la irrupción de China en el mundo”, acotó. El funcionario recordó también que junto al actual desarrollo de la compañía estatal argentina YPF, “también están presentes las petroleras chinas CCOC y Sinopec”. En la recomposición de las relaciones económicas internacionales de Argentina, para el embajador ante


INVERSIONES ENERGÉTICAS EN QATAR

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l presidente Mauricio Macri regresó de su viaje protocolar a Perú para reunirse con el emir de Qatar,

sheik Tamim Bin Hamad Al Thani. Qatar es la tercera reserva gasífera del mundo, y el Gobierno procura incrementar el comercio con ese emirato, al que exporta productos primarios. En la Residencia Presidencial de Olivos los mandatarios encabezaron el acto de firma de memorandos de entendimiento que suscribieron la canciller Susana Malcorra y su par qatarí Jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Participaron también el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay. Luego del encuentro privado, ambas delegaciones se

el país asiático, “el protagonismo de China será creciente pero más equilibrado. Si analizamos la estructura de aliados históricos de Argentina, en la lista estaban América Latina, Estados Unidos y Europa”, pero ahora, los escenarios están cambiando. “El gran desafío no es achicar el espacio de China sino multiplicar el espacio europeo y americano: la existencia de un gran espacio de relacionamiento con China es el mayor acicate o atractivo para las inversiones latinoamericanas y europeas”, reflexionó el embajador argentino ante el país asiático. “Como el eje de económico del

“China es nuestro principal socio energético y es ya, sin lugar a duda, nuestro primer socio financiero” porque sólo en el “primer semestre financió U$S 25.000 millones”, porque “a esto hay que sumar U$S 11.000 millones del swap con el Banco Central de la República Argentina”.

mundo está en Asia, el mayor atractivo para Europa y Estados Unidos es el crecimiento de la operación Asia Pacífico por parte de la Argentina. Esto implica acercamiento -como dijo el presidente de la Nación, Mauricio Macri- con la Alianza del Pacífico, incrementar las relaciones con Asia y en particular con China”, razonó.. “Ése -enfatizó- es justamente el mayor incentivo, partiendo de que el primer socio de Europa y Estados Unidos es China, por lo tanto no existe contradicción sino que se multiplican las oportunidades. Esta es la gran oportunidad que tenemos nosotros ante este nuevo centro del mundo que está en Asia”. Para Guelar, en el modelo anterior, la relación argentina con China incluía acuerdos EstadoEstado y adjudicaciones directas, pero aclaró que para el futuro, la inversión china deberá ser más competitiva en condiciones e inclusive, en tasas de interés. “Tenemos que ir a tasas de interés más bajas. Entonces el planteo de los próximos diez años incluye licitaciones competitivas, financiamiento más barato e inclusión de la nueva economía privada china y un gran desarrollo del turismo”, concluyó.

trasladaron al Chalet Presidencial donde los Jefes de Estado encabezaron el acto de firma de tres acuerdos. Otro memorando que firmaron fue el de Cooperación Mutua en Materia de Formación Diplomática que involucra al Instituto del Servicio Exterior de la Nación de la Argentina y el Instituto Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. Luego se sumó al acto el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien firmó el memorando sobre cooperación en asuntos jurídicos entre la cartera argentina y su par qatarí. Se acordó, como parte de la política de dinamización de las relaciones bilaterales, que en los próximos meses lleguen a la Argentina delegaciones técnicas y empresariales de ese país para avanzar en la firma de acuerdos de inversiones y cooperación impositiva, así como para el desarrollo de proyectos de inversión específicos.

ACUERDO CON RUSIA

Macri y Putin acordaron profundizar la cooperación en temas energéticos. El Presidente mantuvo una reunión con su par de la Federación Rusa, quien destacó que la Argentina “es un socio muy relevante” y expresó su deseo de avanzar en acuerdos entre YPF y Gazprom, una de las mayores empresas rusas que se ocupa de la producción gasífera. Fuentes: La Nación, Telam, El Inversor prensa

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INFORME ESPECIAL

EL SHALE Y SU IMPACTO EN LOS SECTORES INDUSTRIALES

UN INFORME DE ACCENTURE AFIRMA QUE EL BOOM DEL SHALE PODRÍA LOGRAR QUE EL SECTOR DE MINERÍA, PETRÓLEO Y GAS REPRESENTE POTENCIALMENTE EL 9% DE LA ECONOMÍA PARA EL AÑO 2035 (DESDE UN 3% ACTUAL), SUPERANDO EN TÉRMINOS DE CONTRIBUCIÓN AL SECTOR AGRÍCOLA.

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egún el Banco Mundial, en el año 2013 el PBI de Argentina fue de aproximadamente $612 mil millones de dólares. A su vez, es una economía liderada por servicios, con un importante peso de la industria manufacturera y del sector de la agricultura, y con la real posibilidad de que la industria de shale oil y gas acelere el crecimiento de otros sectores. Por ejemplo, el boom del shale podría lograr que el sector de minería, petróleo y gas represente potencialmente el 9% de la economía para el año 2035 (desde un 3% actual), superando en términos de contribución al sector agrícola. El crecimiento económico y el impacto positivo en los diferentes sectores industriales de Argentina están determinados, en gran medida, por el aumento de la producción de gas y petróleo no convencional. El impacto económico es resultado del crecimiento del PBI, apoyado en factores tales como la caída de las importaciones de energía, la

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creación de puestos de trabajo y el aumento de la productividad. También es probable que existan beneficios sociales derivados de la creación de puestos de trabajo y mayores sueldos, que producirán una mayor competencia e innovación así como un efecto directo en las comunidades locales, a través de una mayor inversión e iniciativas de contenido local. Por ende, la revolución del shale en Argentina es una oportunidad clave para generar un cambio estructural en el contexto actual. La rapidez para materializar estos desarrollos determinará cuán rápidamente crecerá la economía del país. Durante la etapa de desarrollo de Vaca Muerta, Accenture espera que el desarrollo del shale oil y gas agregue al crecimiento económico promedio anual un 0,5% para el período comprendido entre 2013 y 2035. En esta etapa de desarrollo, el impacto total anual en el PBI llegaría a un rango de entre $62.200-$67.800 millones de dólares y estará dominado en gran parte por el sector de petróleo y gas,

que aportará más de $31.600-$34.300 millones de dólares (más del 50% del impacto total). De acuerdo a los multiplicadores utilizados se espera que solamente el sector de petróleo y gas genere 13.000 nuevos puestos de trabajo directos entre 2013 y 2035 (un promedio de 600 nuevos puestos por año). Accenture considera que esta es una estimación muy conservadora dada las características de la matriz utilizada en la metodología y comparando experiencias similares en otras geografías con desarrollos no convencionales. Cada equipo de perforación emplea alrededor de 30 personas para su operación directa. Adicionalmente se requieren unos 30 servicios anexos que incluyen cuidado ambiental, enfermería, mantenimiento mecánico, catering, transporte, etc, sumando en total alrededor de 200 personas por equipo. Otros servicios son también necesarios tales como seguridad, control geológico, ensayos, etc. Esto es aproximadamente el doble de lo que se estimaba por equipo de perforación en la


Argentina en la década del 90, lo cual suena razonable a partir de las mayores presiones ambientales, regulatorias y de seguridad. El impacto esperado por el desarrollo de shale gas en Argentina también es relevante si se lo considera en contraposición al impacto que el desarrollo de recursos no convencionales ha tenido en la economía de los Estados Unidos en los últimos años. En dicho país, el desarrollo de recursos no convencionales no solamente ha sido un factor de transformación, sino que también está llevando a los EE.UU. hacia el autoabastecimiento energético. Varios estudios realizados por analistas de IHS estiman que la industria de gas no convencional contribuyó a la creación de 2,1 millones de puestos de trabajo en EE.UU. y que el impacto de la nueva actividad en el sector aumentará esa contribución

llegando a 3,3 millones para fines de la década, y casi 3,9 millones para el 2025. El análisis de IHS también señala que para el 2015, el 3,2% de todos los puestos de trabajo de manufactura de EE.UU. estarán vinculados al desarrollo de recursos no convencionales, y que para el año 2025 esta participación trepará al 4,2% (lo que significa que el desarrollo de no convencionales dará soporte a casi 400.000 puestos de trabajo en la industria manufactura en 2015 y a algo más de 500.000 en 2025). A su vez, IHS estima que la contribución general de la actividad no convencional al PBI de EE.UU. se duplicará desde $284 mil millones de dólares en 2012 a $533 mil millones de dólares en 2025. Análogamente al desarrollo de la industria de shale gas en EE.UU. y su impacto en la economía, los resultados de la matriz insumo-producto obtenidos para la economía argentina mues-

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INFORME ESPECIAL

tran que el desarrollo de la industria de shale gas tendrá un mayor impacto en las industrias más relacionadas con la extracción, y por ende esperamos ver una correlación entre el crecimiento de dichos sectores y el desarrollo de la industria de shale gas en Argentina: • Actividades de soporte a la minería • Transporte marítimo, ferroviario y automotor • Manufactura de productos de hierro y acero • Transporte por ductos y poliductos • Bienes inmuebles y construcción • Servicios profesionales • Productos de la refinación del petróleo • Suministro de agua, gas y energía • Otros productos manufactureros • Fabricación de productos plásticos El impacto de la creciente producción de shale en el sector energético, así como en las industrias intensivas en energía e infraestructura (caminos, vías ferroviarias, ductos y demás) generará un crecimiento sectorial con un mayor nivel de producción y la creación de puestos de trabajo adicionales.

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Dichos puestos de trabajo estarán directa e indirectamente relacionados con el sector energético, como por ejemplo: ingenieros, geólogos, contratistas para trabajos de perforación, obreros para la construcción, choferes de camiones, gerentes de proyectos y expertos en logística y cadenas de abastecimiento. Es de esperar que los mencionados efectos positivos y las implicancias de la potencial revolución del shale, también tengan un importante impacto social y local en la comunidad. El mismo se espera a través de un mayor gasto por parte de los empleados directos e indirectos de la industria de energía, beneficiando a empresas locales como por ejemplo, hoteles, restaurantes y tiendas. Sin embargo, también existe la probabilidad de externalidades negativas en términos medioambientales y la falta de capacidad de los servicios públicos (por ejemplo, salud y educación) para cubrir eficientemente una demanda creciente provocada por el aumento de la cantidad de trabajadores en la zona, así como una trasferencia de mano de obra hacia el me-

jor remunerado sector petrolero por la demanda creciente.

IMPACTO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

Se espera que la mayor actividad en la producción de shale impulse el crecimiento en otras industrias intensivas en gas, como por ejemplo refinación de petróleo, la petroquímica, la generación de energía, y también las industrias metalúrgica y siderúrgica. Bajo el modelo de producción no convencional desarrollado, se espera que el impacto en el PBI derivado del aumento en la producción de hierro y acero ronde los $1.700 millones de dólares anuales en promedio hasta el 2035. Asimismo, esta actividad podría dar inicio a un proceso de re-industrialización para el país en base a menores precios de gas, transformando así el mapa industrial de la Argentina, fortaleciendo a algunas industrias intensivas en energía –mediante aumentos de competitividad- y, a su vez, creando otras nuevas. “Al industrializar la producción primaria gracias al desarrollo de shale, Argentina podría abrirse a nue-


vos mercados” comentó recientemente Martin Picón, director de la Cámara de Comercio de Productos Químicos. Sin embargo, incluso sin mirar al futuro, hay pruebas de cambios importantes que ya están sucediendo, Industrias nuevas y estratégicas como la de producción de arena de fractura están surgiendo localmente gracias al boom del shale. Dado que las opciones de abastecimiento local en Argentina aún están en etapas tempranas, el acceso a los mercados globales de logística y cadenas de abastecimiento resultará clave y continúa siendo una preocupación a corto plazo. Sin embargo, la demanda está creciendo rápidamente tal como lo demuestra la compañía global de servicios Halliburton, que inauguró recientemente una planta de tratamiento y almacenamiento de arena de fractura en Neuquén (cercana a la formación Vaca Muerta). Asimismo, La Compa-

ñía de Inversiones Mineras (CIMSA) se encuentra desarrollando esfuerzos de producción y tratamiento de arenas de fractura en canteras cercanas a la localidad de Gaimán en Chubut. Una situación similar se está desarrollando para los productos químicos utilizados como aditivos durante el proceso de perforación para los pozos de shale. Generalmente los pozos no convencionales requieren la inyección de una amplia variedad de productos químicos, como por ejemplo diésel, metanol, formaldehído, etileno, ácido clorhídrico e hidróxido de sodio, entre otros.

IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Se espera que la mayor actividad en la producción de shale tenga un importante impacto en el sector de transporte, estimándose el impacto combinado de la nueva infraestructura para el

transporte de agua y otros materiales, así como nuevos poliductos y gasoductos, en $3.800 millones de dólares promedio por año. Estimaciones llevadas a cabo por GiGa indican que serán necesarios más de 4000 km de ductos troncales para transportar el petróleo y el gas desde las áreas en desarrollo a los nodos principales de transporte o inyección (Oldelval, TGS, Pacífico). Adicionalmente puede estimarse a alto nivel que serán necesarios 10 veces más de ductos internos para funcionar como sistema colector interno de los yacimientos, con los consiguientes requerimientos de ingeniería de diseño, construcción y mantenimiento de los mismos. Del mismo modo, se requerirán fuertes inversiones en infraestructura para expandir y mantener la red ferroviaria y así dar soporte a los requerimientos logísticos de Vaca Muerta. Mientras tanto, se continúa transportando la

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INFORME ESPECIAL

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mayoría de los suministros en camiones, lo que constituye una alternativa mucho menos eficiente desde el punto de vista de costos. Actualmente, alrededor de 3.000 camiones por día entran y salen de la formación Vaca Muerta para transportar agua, arena de fractura, productos químicos y otros suministros,20 revelando un crecimiento exponencial desde que comenzaron las perforaciones de shale. En la actualidad, la mayoría de los caminos en la provincia de Neuquén que unen las actuales locaciones petroleras y gasíferas no están pavimentados, para lo cual el desarrollo de esta nueva actividad requerirá invertir también en dicha infraestructura. Asimismo se requerirá nueva infraestructura para llevar y traer suministros a la región de shale (y mantener intensamente la existente), como la construcción de nuevos ductos para transportar la creciente producción de petróleo y gas. Del mismo modo, se espera que las nuevas inversiones estimulen a los sectores de servicios profesionales, construcción, suministro de energía, agua y gas, y al comercio; se estima que solamente el desarrollo de los servicios profesionales produzca un impacto en el PBI de $1.500 millones de dólares en promedio hasta el 2035. Por otro lado, en Añelo, la zona urbana más cercana a la formación Vaca Muerta, la construcción está floreciendo. La municipalidad está trabajando en un plan maestro para el año 2030 que implicaría construir la infraestructura adecuada y desarrollar los servicios de salud, educación, y vivienda necesarios para ofrecerlos a una población que se estima llegará a los 30.000 habitantes en los próximos 15 años. No se trata de un desafío menor, considerando que el pueblo actualmente cuenta con 5.000 habitantes y ya duplicó su tamaño en menos de 3 años. No hay duda de que el aumento en la actividad no convencional traerá consigo innumerables oportunidades para la Argentina. Sin embargo, algunas preguntas


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INFORME ESPECIAL siguen pendientes de respuesta. Las nuevas y más baratas fuentes de energía podrían aumentar la ventaja competitiva del país y producir un resurgimiento del sector de manufactura intensiva en energía y gas; sin embargo, la capacidad del país para derramar mayores efectos al resto de la economía requerirá del desarrollo de nuevas reglamentaciones y políticas. Tanto el gobierno local como el nacional deberán trabajar en estrecha vinculación para convertir la revolución de shale en una realidad para el país, estableciendo incentivos económicos, invirtiendo en infraestructura pública, regulando y protegiendo al medioambiente y coordinando una

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política común que pueda ayudar a revertir la brecha de conocimientos y más específicamente el déficit de ingenieros. En la actualidad, en Argentina sólo se reciben 300 nuevos ingenieros cada mil nuevos abogados, creando un desafío cada vez mayor para satisfacer la demanda del mercado.

SHALE EN ARGENTINA

Para el año 2035, y como resultado de una explotación sostenida y creciente, con un desarrollo exitoso del shale en el área de Vaca Muerta, Accenture proyecta que la producción de petróleo de Argentina habrá aumentado a más de 1,8 millones de barriles diarios (b/d), y una producción de gas

natural superior a 317 millones de metros cúbicos diarios. La proyección realizada para la producción de petróleo es positiva y pronostica que la Argentina podría llegar a autoabastecerse entre los años 2020 y 2025. Para el caso del gas natural, el autoabastecimiento también comenzaría a principios de la próxima década, bajo los supuestos considerados. La producción de petróleo en Argentina actualmente asciende a aproximadamente 550.000 b/d y la demanda supera a la oferta; lo mismo ocurre con el gas natural. Hasta ahora, casi toda la producción petrolera del país ha sido convencional y se espera que esto cambie con el desarrollo de Vaca Muerta. En el año 2013, la producción de petróleo de la cuenca neuquina era de 224.000 b/d, más de un tercio de la producción del país, y producía 2.200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (cifras del gobierno regional). Actualmente, Argentina produce alrededor de 100 millones de metros cúbicos por día (mmcm/d) de gas, la mayoría proveniente de yacimientos convencionales, e importa grandes cantidades de gas natural (más de 11,8 bcm en 2013) para satisfacer la demanda de la generación de energía eléctrica y de la industria. Cabe destacar que Argentina cuenta con una diversa cantidad de cuencas que también contienen recursos no convencionales, siendo la cuenca Neuquina (sede de la formación Vaca Muerta) la más grande. Las otras cuencas son más pequeñas y están relativamente poco exploradas, e incluyen la Cuenca de Paraná al norte y las de San Jorge y Austral-Magallanes al sur. Es por ello que es más probable que el desarrollo de la actividad relacionada con los recursos no convencionales en Argentina se focalice en la Región Neuquina, proyectándose inicialmente un importante aumento de la producción de petróleo y gas en el futuro cercano. Fuente: Accerture


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INFORME ESPECIAL

VACA MUERTA

EN TIEMPOS DE CRISIS LAS DECISIONES EN MATERIA DE POLÍTICA ENERGÉTICA ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES NO HAN LOGRADO DISIPAR EL CLIMA DE INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR PRIVADO, QUE ESPERA UN CONTEXTO MÁS FAVORABLE PARA INVERTIR EN PROYECTOS DE CAPITAL INTENSIVO.

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n este escenario complejo de precios bajos y conflictos sindicales en la industria petrolera; el panorama de los recursos no convencionales, más precisamente el yacimiento Vaca Muerta, no parece muy promisorio. Sin embargo, es una de las únicas opciones que tiene la Argentina para aprovechar este extraordinario recurso disponible y alcanzar el autoabastecimiento energético. El otro tema que aún sigue siendo eje de discusiones y que ha causado grandes asimetrías en el plano social, ha sido la eliminación de los subsidios y su impacto en el aumento de las tari-

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fas de los servicios públicos. Por otro lado, a nivel regional la situación política atraviesa un momento delicado. De hecho la Cumbre del Mercosur prevista para julio en Montevideo no se realizará ante las “condiciones políticas particulares” de Brasil y Venezuela, aunque este último recibirá la presidencia pro tempore de manos de Uruguay, que retendrá la agenda externa del bloque. No obstante, desde el punto de vista del negocio energético, las tendencias indican que el desarrollo del gas natural tendrá un rol determinante en la industrialización de América Latina. La realidad de la caída sostenida de la producción de hidrocarburos, y la de

los recursos de shale y tight que dispone la Argentina, promovieron a las empresas productoras a evaluar distintos mecanismos no convencionales para su extracción, a pesar de los costos que inicialmente implicaban estas nuevas tecnologías en nuestro país. Se produjo, lo que se suele llamar, una etapa de aprendizaje. En un primer momento se apuntó a pozos verticales por la particularidad de un espesor considerable de la formación Vaca Muerta, pero la realidad demostró que no eran económicamente eficientes, por lo que se adoptó el concepto de pozos con perforación horizontal. Durante marzo de 2016, la produc-


ción de shale oil fue de 24,8 kBbb/d (miles de barriles por día), representando el 4,6% de la producción de crudo del país; mientras que en shale gas, fue de 4,28 MMm3/d (millones de metros cúbicos por día) representado el 3,6% de la producción total. Por su parte, el Tight Gas alcanzó para el mismo periodo, una producción de 18,7 MMm3/d. O sea que actualmente la extracción no convencional de gas representa el 19% de su producción total. La variable precio del crudo, y por lo tanto, de todos los combustibles líquidos alternativos al gas natural, impactaron en la posibilidad económica de extraer el gas en condiciones de mayores costos y tecnológicamente más dificultosas. Por otro lado, la volatilidad del precio del crudo en los últimos años, con su caída estrepitosa a partir de octubre de 2014 (80 u$d/Bbl) a enero 2016 (30 u$d/Bbl) no ayudan para promover su desarrollo. Para reducir las exportaciones y poder recuperar el auto abastecimiento, el gobierno ha decidido continuar con

una política de incentivos de precios del gobierno anterior, con compromisos de inversión y aumento de producción a aquellos productores que estaban incorporados o se incorporen al denominado Plan Gas, cuya duración se limita a un cierto período. La particularidad de esta decisión corresponde a que hoy el precio del gas de importación (de Bolivia U$S 3 /MMBTU y LNG (Barco) U$S 5/MMBTU) está por debajo del precio pautado por el Plan Gas (U$S 7,5/MMBTU). En el momento en que comenzó a aplicarse este mecanismo de incentivo a la producción nacional, el precio de gas para el mercado interno, en promedio era de U$S 2,6 /MMBTU, con una oferta en caída y crecientes volúmenes de importación, cuyos precios eran de U$S 16/ MMBTU por LNG, y de U$S 10/MMBTU de Bolivia. La decisión adoptada actualmente es consistente con el objeto de desarrollar el gas nacional. Estas decisiones, que apuntan a subsidiar a la industria, permitirán la continuación de inversiones y aumento de

producción en Vaca Muerta. Un hecho que se debe remarcar es que Estados Unidos también está “sufriendo” el impacto del precio del gas natural bajo, por sobreoferta y por la caída de los precios de los combustibles líquidos, desincentivando la producción nacional. A pesar de ello, se continúa produciendo, sin subsidios, pero con pragmatismo, reduciendo los costos de toda la cadena de valor del producto y focalizándose en la eficiencia y calidad. En conclusión siendo más eficiente en la tecnología utilizada y más exigentes en la selección de las áreas. Por ejemplo, buscando aquellas que presenten un gas más rico para monetizar mejor su producto y recurriendo a pozos horizontales más largos. Concretamente menos pozos, más eficientes con mayor producción y más ricos en producto. Se puede concluir, entonces, que Vaca Muerta está en un proceso de crecimiento, con condiciones internas y externas complicadas, pero favorables en cuanto al ambiente de negocios.

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EMPRESARIAS

Bernardo Andrews, nuevo CFO en Genneia Genneia, compañía de vanguardia en soluciones energéticas sustentables, designó a Bernardo Andrews como su nuevo Chief Financial Officer (CFO). En esta posición, Andrews tendrá el desafío de dirigir el área de Administración y Finanzas de la compañía y trabajar en el fortalecimiento de la misma como líder en energía eólica. A lo largo de su trayectoria, Andrews se desempeñó como CFO en Corporación América y tuvo varias posiciones en GDFSuez en Latinoamerica, incluyendo la de CFO para Centro America y Caribe. Andrews tiene 44 años, es Licenciado en Economía graduado en la Universidad de Buenos Aires y posee, además, un master en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella.

GENNEIA S.A. es una empresa líder en la provisión de soluciones energéticas sustentables, que concentra sus actividades en el mercado de generación de energía eléctrica y pone especial énfasis en la inversión y desarrollo de proyectos que contemplen la utilización de recursos renovables. Es propietaria y operadora del Parque Eólico Rawson (77 MW), el más importante de la Argentina; allí produce 300 Gwh y le brinda energía a 100.000 hogares de nuestro país; además, posee 9 centrales térmicas en las provincias de Buenos Aires, Entre Rïos y Chubut por un total de 280 MW. Durante 2015, Genneia, en su totalidad, ha superado los 1100 GWh de generación de energía.

Aceros más eficientes para el transporte TerniumSiderar diseñó un acero microaleado de alta resistencia que responde a la tendencia y necesidad de los mercados del transporte de aumentar la carga útil a trasladar reduciendo el peso de sus acoplados, disminuyendo las emisiones de gases de combustión y optimizando el costo de combustible. El MLC 500 es un acero microaleado, laminado en caliente y de alta resistencia que permite a las empresas fabricar acoplados más livianos, de mayor calidad y con costos más eficientes. La premisa para su desarrollo fue obtener un producto de elevadas propiedades mecánicas. Es por ello que presenta una tensión mínima de fluencia de 500 MPa, con excelentes aptitudes para la fabricación de acoplados, tales como capacidad de plegado, conformado, y soldabilidad, sin requerir cuidados especiales. Gracias a estas características, el pro-

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ducto no sólo es competitivo en el mercado, sino que también permite una sustitución eficiente de importaciones. La ventaja de este desarrollo nacional es que simplifica el proceso de soldadura sin disminuir su resistencia, representando un valor agregado de calidad para el mercado argentino. “Con las inversiones que se están implementando en el Laminador en caliente, esperamos seguir avanzando en la creación de grados de acero con todavía mayor resistencia”, comenta Eduardo Soding, jefe del Departamento de Productos de TerniumSiderar, empresa que, además de fabricar el producto, brinda asistencia durante el proceso de producción a sus clientes. Diego Rossi, ingeniero industrial de Pincén S.A, compañía dedicada a la elaboración de semirremolques y acoplados, estima que con la incorporación del MLC 500 en los vehículos, los clientes podrán

reducir un 15% en el peso del semirremolque. “En caso de que regresen vacíos, la reducción del peso del vehículo les permitirá consumir menos combustible con el consiguiente ahorro de costos”, explica. Rossi agrega que “el MLC 500 nos permitirá ofrecer al cliente un producto mucho más resistente y robusto. Representa un verdadero salto cualitativo para nosotros.” Desde la empresa Metalúrgica Hermann S.R.L. comentan: “hoy estamos utilizando el material microaleado MLC 420, donde pudimos reducir la tara de nuestras unidades en un valor aproximado del 20% con respecto al material anterior”. “Ahora, si implementaramos el nuevo material de TerniumSiderar MLC 500 a nuestra línea de producción, podríamos llegar a reducir un 5% más aproximadamente en el peso de las unidades”, agrega el Ing. Sergio Gennaro, integrante de la oficina técnica.


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ENERGIA

ARGENTINA AVANZA EN LA COOPERACIÓN CON ALEMANIA EN PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN

LA INDUSTRIA.

La energía más limpia y que menor costo tiene es aquella que dejamos de consumir”, fue una de las conclusiones del segundo Foro de Eficiencia Energética (Foro EN), organizado por la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana (AHK Argentina). “A través de la cooperación argentino-alemana queremos contribuir a la eficiencia energética y eldesarrollo de las energías renovables en el país. Argentina tiene mucho potencial y una gran oportunidad para avanzar en esta dirección, por sus recursos naturales y su extensión geográfica”, expresó Teresa Behm, Gerente de Medio Ambiente de la AHK Argentina en el cierre de la jornada. En el mismo sentido, la subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Andrea Heins señaló: “En Argentina debemos instalar una cultura de uso responsable de los recursos energéticos. Desde el Gobierno Nacional trabajamos para que la eficiencia energética sea una variable más de desarrollo del país”. El encuentro contó también con especialistas, empresarios y funcionarios de Alemania y el Mercosur que intercambiaron conocimiento y experiencias en

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relación a planes de fomento para el uso eficiente de la energía en las industrias y la cooperación entre empresas para alcanzar metas ambiciosas de ahorro de energía, entre otros temas. En representación del sector público, también aportó su mirada Markus Winter, representante de la iniciativa Germany Energy Solutions del Ministerio de Economía y Energía de Alemania, quien explicó: “La transición energética que ha venido impulsando Alemania durante las últimas décadas busca lograr una mayor eficiencia y es una respuesta a la demanda creciente por el aumento de la población y la necesidad de producir energías renovables frente al cambio climático”. Alemania obtuvo a la fecha el 60% de los certificados de la norma ISO 50.001 (normativa estándar internacional desarrollada para mejorar un sistema de  gestión  de energía, incluyendo eficiencia energética) de la Unión Europea. Así, una PyME alemana puede llegar a ahorrar a través de la implementación de programa de eficiencia energética un total 150 mil euros al año. Por su parte, Felipe Toro, del Instituto de Eficiencia de Recursos y Estrategias Energéticas de Alemania destacó la importancia de que la investigación pueda realizar su aporte para disminuir

las barreras en relación a la inversión en programas de eficiencia energética y destacó:“Invertir en eficiencia energética es un proceso social y por ello es muy importante el intercambio de experiencias a través de redes que permitan multiplicar los proyectos y compartir aprendizajes”. Desde el sector empresario, Nicolás Franke de Tüv Nord, manifestó: “En el camino que está comenzando a recorrer Argentina y América latina en materia de implementación de proyectos de energía eficiente tenemos que aprovechar toda la experiencia que ha desarrollado Alemania”. La jornada, que contó con el apoyo del Ministerio de Economía y Energía de Alemania (BMWi), estuvo dirigida especialmente a técnicos, ingenieros y responsables de plantas y energía del sector público y privado. Durante el evento, se pudieron conocer las nuevas tendencias tecnológicas e innovaciones relacionadas a la gestión de energía, las experiencias de distintas empresas que han implementado proyectos para el uso eficiente de los recursos energéticos y redes de aprendizaje para la formación de los encargados de producción y energía de las empresas, entre otros temas.


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INTERNACIONALES

CEPAL:

EN 2015 LA IED CAYÓ 14% EN AMÉRICA DEL SUR LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) PRESENTÓ SU INFORME SOBRE LA INVERSIÓN

LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA

EXTRANJERA DIRECTA (IED) PARA LATINOAMÉRICA, QUE MOSTRÓ UNA CAÍDA DE 9,1% DEL INGRESO DE IED DURANTE 2015.

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rgentina, por su parte, mostró una mejora del 130%, aunque ese dato se justifica por una cuestión estadística: la estatización de YPF fue computada en 2014, lo que significó una caída drástica en el año con el que se compara. Sin eso, para CEPAL el desempeño de la captación de IED en el país fue nulo el año pasado. El flojísimo desempeño de América del Sur, que tuvo una retracción de los ingresos de IED del 14%, se explica por

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Brasil que cayó 23%, Colombia 26%, Uruguay 25%, Bolivia 22%, Paraguay 18%, Perú 13% y Chile 8%. Venezuela tuvo un incremento de 153%. Si bien el incremento del 130% que registró Argentina en la entrada de inversiones directas del extranjero no explica lo que ocurrió en la realidad, sino que es un mero accidente estadístico, en la comparación con el pésimo desempeño que tuvieron los demás países de América Latina, y especialmente los de Sudamérica, el hecho de que según la Cepal haya sido neutro indicaría que

no fue tan malo, ya que al menos no se registró una caída tan drástica ni mucho menos. Así, en el país el ingreso de IED (que incluye también la reinversión de utilidades que las empresas tuvieron, por ejemplo, en pesos, hecho que se dio por la dificultad para remitir utilidades por el cepo) llegó en 2015 a US$ 11.655 M, que marcan un incremento del 130 % si se los compara con los US$ 5.065 M que se computaron en 2014. Pero, como se dijo, ese dato resulta mentiroso: el bajísimo nivel de 2014 se


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INTERNACIONALES

Bolivia tendrá el primer Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Nuclear

explica por la estatización de YPF, que implica que el dinero invertido por esa empresa deja de ser computado como IED. Con todo, Argentina quedó en el quinto puesto de Latinoamérica, detrás de Brasil, México (aumentó 18%), Chile y Colombia. Lo que sí se registró en 2015, al igual que en casi todo el continente, fue una caída de la rentabilidad de la IED. Y así como el ingreso de IED en el 2015, sin contar el problema estadístico, no muestra una mejora con respecto al 2015, también, siempre según la Cepal, un balance entre las divisas que ingresaron entre 2010 y 2015 por IED y las salidas que implicó la remisión de35sus16$ utilidades, también indica que 16$ el35 resultado fue neutro: es decir que 16$ la35 inversión extranjera en ese período 35(16$ no trajo consigo el beneficio intrínseco que se le otorga teóricamente a la IED: el de brindar divisas estables a los países que la reciben. La balanza La IED es, entre las inversiones que pueden llegar del extranjero, la más esperada y bien venida por los países, por su carácter productivo, (1(5*(7,&$ su capacidad de generar trabajo cuando es greenfield, su a priori establecimien(1(5*(7,$ to de largo plazo (aunque las reglas y tratados bilaterales que permiten su

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El 3 de agosto se firmó en Moscú el contrato entre ASE Group, la división de ingeniería de Rosatom y la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) para los estudios técnicos preliminares en el marco del proyecto de construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear en el Estado Plurinacional de Bolivia. El mismo día JSC Rusatom Service, integrador de ofertas de servicios Rosatom y ABEN firmaron el contrato para la evaluación de la infraestructura nuclear como parte del desarrollo del proyecto de construcción del Centro. “Los contratos firmados hoy son una fase

remisión de utilidades y repatriación del capital de un día para el otro ponen esta idea entre signos de pregunta) y su beneficio colateral en términos de productividad y modernización. En el mejor de los casos implica no sólo una mejora estructural productiva sino además un ingreso de divisas. Allí el costado negativo que suelen resaltar los que critican el libre acceso de IED es el mismo que se señala para el endeudamiento o los ingresos de portafolio: la salida de divisas que puede implicar, en los otros casos mediante los intereses o la repatriación, en este por la repatriación y la remisión. En ese sentido, en el promedio de 2010 y 2015, la Cepal encontró que para Argentina el balance de entradas de inversiones directas y salidas de sus rentas fue nulo en comparación con el PIB. Es decir, las noticias no son tan malas como para Bolivia, que tuvo una salida igual al 2% del PIB, ni tan buenas como para Nicaragua, que se benefició en el 6% del PIB. Para Argentina la IED no fue ni buena ni mala: fue in-

importante del inicio de las actividades prácticas de construcción del Centro. Estudios técnicos comprenden presencia en el sitio para recopilar datos que posteriormente se usarán para el diseño y construcción de la facilidad”, expresó Kiril Komarov, el Director General adjunto Desarrollo Corporativo y Negocios Internacionales de Rosatom. Los primeros contratos comerciales se celebraron conforme al acuerdo intergubernamental entre la Federación de Rusia y el Estado Plurinacional de Bolivia sobre la cooperación en la construcción del Centro el cual se suscribió el 6 de marzo de 2016.

significante. Recientemente, el BCRA presentó el balance del Mercado Unico y Libre de Cambios (MULC) para el primer semestre (el dato es distinto al de balanza en el que se basa la- Cepal, ya que muestra sólo el movimiento efectivo de billetes/ divisas, dejando de lado la reinversión de utilidades, por ejemplo). Ahí se celebró que la suma de entradas por IED y portafolios cuadruplicaba a la del mismo período del 2015. Pero soslayando la de portafolios, a la que el consenso distingue por su volatilidad, el crecimiento del ingreso efectivo de billetes de la IED igualmente fue importante: se incrementó 81%. La contrapartida fue una salida de divisas por remisión de utilidades, que venía reprimida por el cepo, y que casi quintuplicó en seis meses del 2016 a la totalidad de la ocurrida en 2015. En total hubo un ingreso por IED de US$ 1.304 M y un egreso por US$ 1.466 M. Según el balance de pagos, en el primer trimestre la IED fue de US$ 1.774 M y la remisión de US$ 1.963 M.


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EMPRESARIAS

Chevron colabora con la construcción de un invernadero en el Hospital de Rincón de los Sauces Como parte del compromiso de Chevron Argentina con la Educación y la Salud, durante el mes de mayo se llevó a cabo la construcción de un invernadero en el Hospital de Rincón de los Sauces con la participación de los alumnos de la Escuela Secundaria EPET N°16. Esta iniciativa surgió como apoyo a la escuela para que los alumnos de 6° año realicen sus prácticas pre-profesionales, como así también facilitarle al hospital un lugar físico para intervenciones de “laborterapia”, método terapéutico de

terapia ocupacional, donde pacientes en proceso de rehabilitación de adicciones puedan realizar tareas específicas focalizadas en temáticas como la responsabilidad, autoestima y constancia. Los estudiantes cumplirán las pasantías vinculadas a su carrera, siendo supervisados por los docentes de los talleres de formación y por el Área de Producción de la Municipalidad de Rincón de los Sauces. Las personas involucradas en el proyecto expresaron su agradecimiento a Chevron por su aporte.

Oxbow Argentina -Planta Copetro fue “Socio por un Día” Oxbow Argentina –Planta Copetroparticipó, por segundo año consecutivo, de la actividad “Socios por un día”, organizada por la Fundación Junior Achievement Argentina. Durante la jornada, profesionales de la compañía recibieron a un grupo de estudiantes que transitan su último año de la escuela secundaria, procedentes de diversas instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires.  Los visitantes recorrieron las instalaciones, participaron de reuniones ope-

rativas, informativas, charlas de equipo, interiorizándose sobre las actividades que desarrolla la planta industrial. La experiencia fue ampliamente enriquecedora, tanto para los jóvenes estudiantes como para los profesionales de la compañía, quienes intercambiaron inquietudes acerca de la práctica profesional. De esta manera, referentes de las diferentes áreas de la Planta realizaron tutorías a los estudiantes que tenían interés en continuar sus estudios en el ámbito de la Ingeniera (Industrial, Seguridad y

San Antonio Internacional realizó la fractura con CO2 más importante de Latinoamérica San Antonio Internacional llevó a cabo con todo éxito la operación de Fractura Espumada con CO2 en yacimiento de la operadora Capex S.A. San Antonio Internacional agradeció a Capex S.A. la confianza depositada durante tantos años de trabajo en conjunto en los diseños y ejecuciones de los trabajos, y a la empresa Praxair S.A. por brindarle el apoyo en el su-

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ministro de CO2 en sus operaciones diarias, y en este caso, para poder acumular grandes volúmenes. La importante operación de Fractura Espumada con CO2 fue realizada en el pozo de la zona Aguada del Cajón, en formación Vaca Muerta, convirtiéndose en la mayor operación realizada con CO2 en Latinoamérica en un reservorio no convencional.


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EN CIFRAS Petróleo: cayó 38% perforación La caída de la perforación de pozos petroleros cayó un 37,6% en una comparación del período enero a mayo de 2016 contra el mismo del año pasado. El dato surge del Ministerio de Energía a cargo de Juan José Aranguren sobre la base de las declaraciones juradas de las empresas. La contracción de la actividad en la in-

dustria petrolera puede verse en un indicador clave para la Cuenca del Golfo San Jorge como es la perforación. Al contrastar el número de pozos terminados para la explotación con otros años, el período enero-mayo de 2016 fue incluso peor que la última crisis de 2008/2009. La disminución es más pronunciada en

la parte de Chubut de la cuenca porque fueron 62 pozos menos en enero-mayo de este año que en el mismo rango de meses de 2015 (136 el año pasado, 74 este año); para Santa Cruz, fueron 23 menos (114 el año pasado, 91 este año). En total, fueron 94 pozos menos que en enero-mayo del año pasado en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Invertirán U$S 800 millones en la construcción de centrales eléctricas

El ministerio de Energía oficializó mediante una publicación en el Boletín Oficial la selección de las compañías de la segunda etapa de licitación para la creación de nuevas centrales eléctricas por 956MW con una inversión total que superará los 800 millones de dólares. De esta forma se adjudicaron  otros siete proyectos por 956 MW, que estarán generando entre el 30 de enero y el 1 de diciembre de 2017. Entre las firmas seleccionadas se encuentran la estatal YPF, Genneia, So Energy, Araucaria Energy y el

grupo MSU (Rio Energy), quienes ofrecieron cobrar entre US$ 17.800 y 21.963 por MW por mes. Según indicaron fuentes del Ministerio de Energía, esos montos representan un ahorro del 17%, a comparación de lo  que se había  propuesto anteriormente. En este sentido, desde la cartera de Aranguren esperan que para el próximo verano 2016-2017 se encuentren  disponibles 653 MW nuevos producto de estas licitaciones, 455 MW del primer llamado y otros 198 MW adjudicados en esta segunda instancia. (Fuente: El Inversor)

Recrudece la crisis petrolera en el Sur: YPF bajó otros 14 equipos Alrededor de unos 500 trabajadores petroleros de la Cuenca del Golfo San Jorge que35 prestan 16$ servicios a la estatizada YPF en la provincia 35 16$ de 35 Santa Cruz comenzaron a 16$ HQHUJHWLFD 

recibir telegramas en los que la empresa anunció la baja de 14 equipos de perforación. La discontinuidad se suma a las suspensiones que la petrolera ya efectuó en Neuquén y

Chubut y al resto de las compañías como Pan American Energy (PAE), Tecpetrol y Sipetrol que también bajaron una cantidad importante de equipos en la zona.

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La Pan American Energy anunció inversiones por U$S 1400 millones (1(5*(7,&$ (1(5*(7,$ (1(5*(7,&$ 30

La empresa petrolera Pan American Energy (PAE) anunció hoy en la Casa de Gobierno la concreción de inversiones durante el corriente año por 1.400 millones de dólares, que serán destinados a la exploración y extracción de hidrocarburos convencionales y no convencionales en áreas de las provincias

de Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. El anuncio fue realizado durante un acto encabezado por el presidente Mauricio Macri en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, por Alejandro Bulgheroni, chairman honorario de PAE, y Marcos Bulgheroni, miembro del Comité Ejecutivo.


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INTERÉS GENERAL

PAGOS EN CORTOCIRCUITO ALERTAN SOBRE EL QUIEBRE DE LA CADENA DE PAGOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO. LA ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ADEERA) SE SIENTE EN LA NECESIDAD DE INFORMAR AL PÚBLICO USUARIO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE TODO EL

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PAÍS SOBRE LAS INCONSISTENCIAS Y POTENCIALES RIESGOS DE LA MEDIDA

l sector eléctrico nacional conforma un sistema federal en el que cada jurisdicción (Nacional, Provincial y/o Municipal) define de forma independiente la tarifa que debe aplicar la distribuidora de su ámbito de injerencia. Por tanto, los cuadros tarifarios ya sancionados en las distintas provincias no deben verse afectados por disposiciones de la Justicia Federal, que resulta incompetente en la materia. Más aun cuando estos cuadros tarifarios se establecieron luego de haber cumplido con el proceso de audiencias públicas, u otros procedimientos participativos equivalentes, en el caso de ser exigidos por la legislación aplicable. Otro punto que necesita aclaración es

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la supuesta necesidad de realizar audiencias para el traslado a tarifas del precio mayorista de la energía. La factura que pagan los usuarios del servicioes el resultado de tres ítems: el Precio de la Energía, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los impuestos aplicados sobre los dos primeros. El Precio de la Energía es el valor representativo de los costos de generación y transporte a los centros de consumo y es el valor que las distribuidoras pagan por la energía que adquieren de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) y que trasladan al usuario final. De acuerdo a la legislación vigente, este valor es definido por la Secretaría de Energía Eléctrica de la Nación, se actualiza cada tres mesesy se incluye en la

factura sin necesidad de audiencias públicas que lo validen. Y así ha aplicado desde la sanción de la ley 24.065 en innumerable cantidad de oportunidades. Por otra parte el VAD representa la remuneración que perciben las distribuidoras para hacer frente a los costos de operación, mantenimiento e inversiones en las instalaciones. Esta decisión judicial afecta directamente al VAD que perciben las distribuidoras EDENOR y EDESUR, desconociendo ajustes aprobados oportunamente por ley.También es necesario resaltar que existen numerosas sentencias judiciales en todo el país que sustentan la opinión contraria a lo sostenido por la decisión que cuestionamos, por poner en peligro el normal abastecimiento energético. Asimismo la medida judicial genera el quiebre de la cadena de pagos en la que se sustenta el sector eléctrico en su conjunto. De no revertirse esta situación se verán comprometidas, en el corto plazo, la prestación del servicio público y su calidad en todo el país, perjudicando directamente a quienes se pretende proteger.


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TARIFAS,

LA HISTORIA SIN FIN LOS EX SECRETARIOS DE ENERGÍA DIFUNDIERON UN DOCUMENTO DONDE PROPONEN SOLUCIONES PARA LA RECONSTRUCCIÓN ENERGÉTICA Y EL PROBLEMA TARIFARIO. LLEVA LA FIRMA DE EMILIO APUD, JULIO CÉSAR ARAOZ, ENRIQUE DEVOTO, ALIETO GUADAGNI, JORGE LAPEÑA, DANIEL MONTAMAT Y RAÚL OLOCCO.LO QUE SIGUE ES UN RESUMEN DE LOS CONCEPTOS MÁS RELEVANTES.

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rente a la situación heredada, el Gobierno deberá ordenar el sector energético para —junto a las otras variables macroeconómicas, políticas y sociales—, poner en valor los inmensos recursos energéticos que alberga nuestro territorio. Uno de los escollos más importantes a remover es el desastre en los precios y tarifas heredados luego 12 años de populismo energético. Entendemos que el sinceramiento tarifario es necesario e ineludible por las consecuencias negativas que el problema tarifario provoca a los usuarios en la calidad de la prestación de los servi-

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cios públicos que reciben, porque hay insuficiencia en las inversiones y quebrantos en las empresas prestadoras, y por el impacto negativo en la macroeconomía que los subsidios energéticos ocasionan. Inicialmente debe hacerse una distinción clara entre las “tarifas energéticas”, que son reguladas por el Estado y los “precios energéticos”, que deben surgir de mercados competitivos y no distorsionados. Creemos que son conceptos distintos y deben tener un tratamiento diferenciado a la hora de encarar los aumentos. Al momento de asumir el nuevo gobierno el 10 de diciembre de 2015, las tarifas energé-

ticas estaban notoriamente atrasadas, y el sistema de precios energéticos era un sistema distorsionado que formaba parte de una política irracional, a su vez influenciada por lobbies empresariales y gremiales. En la actualidad, continúan algunas distorsiones. Declaración de compromiso La Declaración de compromiso firmada por los principales candidatos presidenciales en 2014 (Mauricio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Hermes Binner, Ernesto Sanz y Julio Cobos) y varios partidos políticos a través de sus líderes parlamentarios, estableció mecanismos consensuados para abordar esta delicada situación


www.satelital.com.ar info@satelital.com.ar

Suipacha 1067 4ยบ Piso, (1038AAU), Ciudad Autรณnoma de Buenos Aires, Argentina. t. (11) 4317 1800 / f. (11) 4317 1810 prensa

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COYUNTURA

en el contexto de una política de Estado para un sector que había sido rehén del corto plazo. Firmaron la Declaración de compromiso, además de los candidatos presidenciales, la UCR, el Partido Socialista y el GEN. La energía es el desafío más importante en materia de infraestructura para el nuevo Gobierno Tal como había sido anticipado por las declaraciones realizadas por el grupo de Ex secretarios de energía en el último quinquenio, la situación energética es sumamente crítica, y tal como lo anticipamos la energía sería uno de los problemas más complejos a afrontar por la administración que asumiera el 10 de diciembre de 2015. Varias razones abonaban esa teoría, siempre negada por los funcionarios de la administración que dejó el gobierno en diciembre de ese año: 1) la extraordinaria caída de las reservas comprobadas de hidrocarburos y particularmente la de gas natural en el período 2000- 2014; 2) la caída crónica de la producción nacional de petróleo desde el año 1998 hasta el año 2015; 3) la caída de la producción de gas natural desde el año 2004; 4) la disminución

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de la inversión exploratoria y con ello la no incorporación de nuevos yacimientos de hidrocarburos; 5) el crecimiento de los costos de producción de hidrocarburos y la caída de la productividad en todas las cuencas; 6) la pérdida del autoabastecimiento energético en el año 2010 que el país mantuvo desde el año 1989.

TARIFAS ENERGÉTICAS VS PRECIOS ENERGÉTICOS

Un tema prioritario y crítico: la adecuación de las tarifas energéticas y su implementación en el primer semestre de 2016. Es fundamental poner de manifiesto que la adecuación tarifaria y la recuperación a su nivel de un precio relativo clave de la economía que se ha atrasado es siempre un hecho traumático y desagradable para quienes deben afrontar esos aumentos. Mucho más si la población afectada por la recomposición sufre la pobreza y la pobreza extrema. Para los especialistas energéticos argentinos reconocidos, y particularmente para quienes componemos el Grupo de Ex secretarios de energía, estuvo siempre claro que la resolución del problema del crónico atraso de las tarifas energéticas era

un tema político de primera magnitud para el nuevo Gobierno y que el marco del acuerdo reducía los costos políticos de las medidas a implementar. La Declaración de Compromiso, en la cual se acordaban las líneas maestras de un plan de Gobierno para la energía en el período 2015-2019 dentro del concepto más global de una política de Estado estableció para el tema de las Tarifas específicamente lo siguiente: “Los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que produce, asociados a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos. Se reducirán los subsidios presupuestarios a la energía no justificados socialmente, con la meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados de gas y de electricidad y con el objetivo de finalizar el período definido con un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos. Para aquellos usuarios vulnerables según indicadores socioeconómicos se establecerá una política de subsidios focalizados (tarifa social) que incluirá a los consumidores de gas licuado de petróleo (gas en garrafas)”. En primer lugar, la declaración de


compromiso dice: “Los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que produce”. Los “precios energéticos” y las “tarifas energéticas” constituyen dos conceptos muy distintos y debieron tener distinto tratamiento. Nuestra propuesta: es fundamental salir del atolladero. No hay nada peor para los consumidores y para las empresas energéticas que la indefinición y la judicialización de temas tan sensibles para la sociedad. El congelamiento tarifario implica una indefinición que agrava el problema. La responsabilidad de salir del atolladero es de todos. De los usuarios, de los trabajadores de las empresas energéticas, de los responsables de las empresas energéticas y de los inversores argentinos y extranjeros que necesitamos y que queremos convocar. Contribuirá a superar el conflicto actual acelerar el proceso de normalización de los entes reguladores del gas y la energía eléctrica. Afortunadamente hay salida, por eso es hora de concretar los acuerdos políticos requeridos no solo para salir de esta situación sino también para avanzar por el sendero de la recuperación energética de nuestro país. prensa

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NOVEDADES

TRANSFORMAR LAS EMPRESAS AHORA O NUNCA EL ESTUDIO DE KPMG INTERNATIONAL REVELA EL OPTIMISMO DE LOS CEOS QUE SE BASA EN LA TECNOLOGÍA Y LOS TALENTOS. CREEN QUE LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS SERÁN MÁS CRÍTICOS QUE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS. RESPONDIERON 1.300 ALTOS EJECUTIVOS DE 10 PAÍSES QUE REPRESENTAN A 11 SECTORES CLAVE DE LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS.

KPMG International presenta la edición 2016 del Informe Perspectiva Global de los CEOs, donde se revela que, si bien la mayoría de los CEOs espera que los próximos años presenten desafíos y se muestran optimistas de poder desempeñarse con éxito en un escenario de crecimiento económico moderado. El 72% de los altos ejecutivos consultados considera que los próximos 3 años serán más críticos para sus respectivas industrias que los últimos 50 años, pero están convencidos acerca de las perspectivas de crecimiento de sus compañías. Además, 4 de cada 10 manifiestan que depositan sus expectativas en la posibilidad de transformar su modelo operativo de manera significativa en los próximos años, lo que representa un 12% más respecto de la encuesta del año pasado.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

La edición 2016 del informe Perspectiva Global de los CEOs aporta una imagen clara respecto de sus expectativas con relación al crecimiento del negocio, los desafíos que enfrentan y sus estrategias para diagramar el éxito de la organización.

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Entre los principales resultados de la encuesta se encuentran los siguientes: • La gran mayoría de los CEOs confían en el crecimiento futuro de los próximos 3 años. El 89% de ellos es optimista en cuanto al crecimiento de su propia compañía; el 86%, el de su país; el 85%, el de su industria; y el 80% el de la economía global. • Casi la mitad (48%) de los CEOs sostienen que el aumento de los ingresos anuales de sus compañías en los próximos 3 años se encontrará entre el 2% y el 5%. • Los CEOs esperan que las principales fuentes de crecimiento provengan de nuevos productos (28%), nuevos clientes (26%), nuevos mercados (25%) y nuevos canales (22%).

PREOCUPACIONES Y PRIORIDADES

El informe anual de KPMG International, que comprende cerca de 1.300 CEOs de compañías de 11 industrias y de 10 países, reveló que sus preocupaciones giran en torno a una serie de cuestiones críticas, muchas de las cuales, según lo manifestado por ellos, experimentan por primera vez en su vida profesional. Las preocupaciones más

apremiantes son las siguientes: • La lealtad de los clientes (88%). • El impacto de la economía global en su compañía, cuando el crecimiento económico global es inferior al proyectado por ellos (88%). • Falta de tiempo para pensar de manera estratégica en las fuerzas disruptivas y de la innovación, que definen el futuro de su compañía (86%) El 65% de los CEOs se muestra preocupados porque los nuevos competidores están transformando sus modelos de negocios y más de la mitad (53%) cree que el modelo de negocios de su industria no se está transformando lo suficiente. “Estos CEOs entienden que sus organizaciones tienen que ser impulsoras de la innovación - y el momento de hacerlo es ahora o nunca”, señala John Veihmeyer, Presidente de KPMG International. “A pesar de la incertidumbre geopolítica actual y de las fuerzas disruptivas sociales y de mercado, los CEOs que participaron de nuestra encuesta se enfocan en el crecimiento, fortaleciendo sus capacidades actuales y preparando sus negocios para un futuro muy diferente, a través de la trans-


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NOVEDADES nes y cerca de 8 de cada 10 (77%) señalan que es preciso incluir la innovación dentro de su estrategia con objetivos claros, menos de la cuarta parte de los CEOs (23%) indica que la innovación ocupa el primer lugar en su agenda personal.

TRANSFORMACIÓN, TECNOLOGÍA Y TALENTOS

formación, los avances tecnológicos y talentos más especializados”, agregó. El nivel de preocupación por los nuevos y desconocidos desafíos resulta evidente a la luz de los cambios en los principales riesgos identificados por los CEOs. Por ejemplo, el cibernético ascendió al primer lugar en la encuesta de 2016, mientras que en 2015 no figuraba entre los 5 primeros. El 72% creen que su organización no está lo suficientemente preparada para un ciberataque, y expresó su preocupación respecto del nivel de desarrollo de análisis de los datos en su compañía, así como la capacidad para comunicarse con los clientes a través de canales digitales. 40

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Menos de un tercio (30%) se considera líder en el análisis de datos. Según los CEOs encuestados entre las principales prioridades estratégicas para los próximos 3 años se incluyen: • Impulsar la innovación (21%). • Tener un enfoque más sólido en el cliente (19%). • Implementar tecnología disruptiva (18%). • Desarrollar y/o gestionar los talentos (18%). • Fortalecer las estrategias de marketing y posicionamiento de marca y las comunicaciones (17%). Si bien la innovación se ubica entre las prioridades dentro de sus organizacio-

A la luz del cambiante entorno de negocios, casi la mitad de los CEOs (41%) afirma que en los próximos 3 años es posible que su compañía se transforme en una entidad significativamente distinta. Esa cifra se incrementó notablemente desde la encuesta de 2015, en la que el 29% opinó lo mismo. En línea con las expectativas de crecimiento económico y de los ingresos, cada vez más los CEOs planean aumentar sus talentos. El 96% prevé hacer crecer su dotación en los próximos 3 años, un 78% más respecto de la última encuesta. Una considerable mayoría (61%) planea realizar contrataciones dentro de los 12 meses. Sin embargo, la mayoría de los encuestados señalaron que ha comenzado a aparecer algunas carencias de las habilidades necesarias, y el 50% expresó que esto se presenta en funciones clave del negocio. La tecnología también ha ocupado un lugar preeminente en los planes de transformación de los CEOs indicando que constituiría el segundo factor que más contribuye al crecimiento de la compañía, luego del económico y por encima de las condiciones locales. Los CEOs señalaron a la tecnología como algo clave para alcanzar y acelerar su progreso; y el 18% manifestó que implementar tecnologías disruptivas será prioridad. Los CEOs informaron que destinarán inversiones significativas en tecnología; el 25% planea incrementar sus capacidades de análisis de datos y el 22% inversiones en soluciones de ciberseguridad. Los riesgos relacionados con la tecnología también se encuentran entre las prioridades como ciberseguridad (30%) y riesgo tecnológico emergente (26%).


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Eventos 3° CONGRESO LATINOAMERICANO Y 5° NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS Bajo el lema “Estrategias para

guridad, Salud Ocupacional y

Este congreso es para el IAPG

dustria de los hidrocarburos,

una gestión segura y sustent-

Medio Ambiente en la industria

de suma importancia ya que si

los profundos cambios tec-

able”, la Ciudad Autónoma de

de los Hidrocarburos, que el In-

bien los conceptos de Seguri-

nológicos de los últimos años,

Buenos Aires fue sede entre

stituto Argentino del Petróleo y del

dad, Salud Ocupacional y Me-

vinculados con el desarrollo

el 23 y 26 de agosto pasado,

Gas (IAPG) organiza en el Shera-

dio Ambiente han sido siempre

del sector, y las crecientes exi-

del 3er. Congreso Latinoameri-

ton Buenos Aires Hotel & Conven-

valores superiores que acom-

gencias legales, plantean nue-

cano y 5to. Nacional de Se-

tion Center, en la zona de Retiro.

pañaron el desarrollo de la in-

vo desafíos en esta materia.

isterios nacionales de Edu-

seminario

II SEMINARIO NACIONAL SOBRE EDUCACIÓN ENERGÉTICA Y AMBIENTAL 52 líderes educativos que

42

cambio climático, entre otros.

fue

profundizar

toman decisiones de políticas

“Esta iniciativa, que real-

cación y Deportes, de Energía

sobre

y planes educativos, tanto a

izamos por segundo año con-

y Minería; y de Ambiente y De-

para la promoción de la edu-

nivel nacional como provincial

secutivo, se enmarca en el

sarrollo Sustentable.

cación para la sustentabili-

o regional, provenientes de 18

programa de educación ener-

“El desafío es trabajar para

dad y la energía en Argentina,

provincias participaron del II

gética y ambiental de la Fun-

el desarrollo energético sin de-

incluyendo políticas públicas,

Seminario

sobre

dación, que busca contribuir a

jar de crecer. No solo focalizar

planes, y contenidos curricu-

Educación Energética y Ambi-

una mejor comprensión de los

en la producción de energía

lares educativos así como

ental, que fue organizado por

desafíos energéticos y ambi-

sino también en el consumo.

lineamientos y ejemplos exi-

la Fundación YPF en conjunto

entales de nuestro país. Este

Incluyendo la energía en el

tosos de programas de edu-

con la Universidad de San An-

encuentro reúne a los educa-

currículum de las instituciones

cación ambiental.

drés. Durante el encuentro,

dores líderes, a organizaciones

educativas y a través de los

En este sentido, Mercedes

que tuvo como disertantes a

medioambientales y a exper-

hábitos de consumo” agregó

Miguel, Secretaria de Inno-

referentes de organizaciones

tos de reconocida trayectoria

Andrea Heins, Subsecretaria

vación y Calidad Educativa del

medioambientales además de

en temas de energía y ambien-

de Ahorro y Eficiencia Energé-

Ministerio de Educación y De-

especialistas de reconocida

te, con la idea de alentar el dis-

tica del Ministerio de Energía y

portes, comentó que “nuestra

trayectoria en cada temática,

eño de planes educativos para

Minería. E invitó a los docen-

Ley de Educación Nacional en

se profundizó acerca de la

la sustentabilidad en los diver-

tes a que este sea “un primer

el artículo N° 89 manifiesta

situación ambiental y energé-

sos niveles del sistema edu-

paso de trabajo en conjunto,

la necesidad de entender la

tica en Argentina, la eficiencia

cativo” destacó Silvina Oberti,

que recién empieza, y que

enseñanza y el aprendizaje en

energética, las energías renov-

directora de la Fundación YPF.

desarrollaremos durante los

el ámbito de la educación am-

próximos años.”

biental, y esta ley está cum-

Nacional

ables, la gestión del agua y

El seminario contó con el

su vínculo con la energía, y el

apoyo institucional de los min-

prensa

El principal objetivo del

aspectos

pliendo 10 años.

centrales


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Imagen & Estrategia Aumento de producción y reducción de costos

Aggreko, pieza clave en la Ampliación del Canal de Panamá

Emerson y StepChange Global han combinado su experiencia en tecnología y consultoría para ayudar a los productores a aumentar la producción y reducir costos por medio del desarrollo, la implementación y la incorporación de procedimientos recomendados a la tecnología de operaciones integradas (iOps) y yacimientos digitales. Las soluciones iOps efectivas permiten mejorar la rentabilidad al brindar más accesibilidad a datos e información en tiempo real, a innovaciones tecnológicas y a su integración en ambientes de trabajo integrados. La tecnología Emerson y los consultores de StepChange Global mejoran la colaboración entre el sitio operativo y los equipos de apoyo administrativo con miras a maximizar el valor que se obtiene de la información de los activos operativos. Con iOps, la organización puede establecer confianza y credibilidad en su información entre los equipos colaboradores para implementar mejoras dirigidas tanto a la eficiencia del personal de operación, así como a los procesos operativos esenciales.

Desde hace nueve años, Panamá trabajaba en el proyecto que lo puso en el centro de la atención mundial. La tan esperada Ampliación del Canal concluyó con su inauguración el pasado 26 de junio, superando las altas demandas de energía que requerían la magnitud de los trabajos desarrollados. Solo por mencionar algunos de los requerimientos, cerca de 40 millones de metros cúbicos de material subacuático fueron dragados, 50 millones de metros cúbicos de piedra y tierra fueron excavados y se instalaron 16 compuertas entre las nuevas esclusas: 8 en el Atlántico y 8 en el Pacífico. Cada una con un peso de hasta 4200 toneladas y 57,6 metros de largo. Estas labores fueron apoyadas por el suministro de energía de Aggreko, empresa líder en soluciones de energía modular móvil, la cual atendió las necesidades fundamentales del megaproyecto. “Para la construcción de las nuevas esclusas, por un periodo de más de 6 años, desplegamos generadores a lo largo y ancho de la obra, logrando en los picos más altos de producción tener disponibles 22 MW”, informó Pablo Vare-

CEFAS se asocia con el GRUPO CALIDRA de México

Inicia el programa FORMO apoyado por Chevron Argentina

35 16$ 35 16$ HQHUJHWLFD 

35 16$

35(16$

35(16$

CEFAS SA, empresa líder con más de 20 años de experiencia y segunda productora de cal en la Argentina, ha conformado una asociación con el Grupo Calidra, empresa mexicana líder con más de 100 años en el mercado, cuarta productora de cal a nivel mundial y número uno en Latinoamérica, que se ha consolidado como una de las empresas más modernas en su rubro y desarrolla procesos productivos en constante innovación. El Grupo Calidra realizará una inversión de USD 50 millones para, entre otros proyectos, instalar dos hornos Maerz de última tecnología de calcinación en la (1(5*(7,&$ provincia de San Juan y un centro de distribución en Chile, con el objetivo de satisfacer la demanda de los mercados industriales, de minería, construcción y (1(5*(7,$ agro en la Argentina, Chile y Uruguay.

(1(5*(7,&$ 44

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Chevron Argentina y Foro 21 anuncian el inicio de la quinta edición del ciclo de formación laboral perteneciente al programa FORMO (Formación para Mejores Oportunidades), que comenzó el 26 de julio en la ciudad de Neuquén. El programa ofrece cursos de formación laboral gratuitos para adultos desempleados o sub-ocupados, en áreas temáticas consensuadas con las autoridades locales de acuerdo a las necesidades del mercado de trabajo y la oferta de capacitación existente. Se brindarán cursos de Administración Contable y Secretariado en Salud dos veces a la semana en el Instituto Terciario Séneca de Neuquén, ubicado en Independencia 744, durante cuatro meses. Dada la buena aceptación del programa, hubo más de 800 inscriptos, siendo finalmente 52 personas las seleccionadas para recibir capacitación en herramientas para el empleo y acompañamiento en el proceso de búsqueda laboral.


INTELIGENTIA SRL impulsa el Análisis Predictivo y BIG DATA Analytics La planificación del juego y de penales por la selección Alemana en el mundial pasado, recomendaciones de compra dirigidas altamente asertivas en las redes sociales, posicionamiento de conceptos y personajes presidenciables en campañas políticas, campañas publicitarias masivas impactando (sin que lo sepamos) en nuestro subconsciente y generando un mayor recuerdo hacia una marca y miles de ejemplos más tienen detrás al análisis predictivo y al big data analytics. Un estudio reciente realizado por Aman Naimat de Standford University muestra que una de las industrias más rezagadas en la adopción de estas tecnologías es la industria del Petróleo y Gas. En E&P por ejemplo se producen grandes cantidades de datos de manera permanente, y en general las inversiones en cada proceso son elevadas. ¿Cabe preguntarse entonces por qué no se utilizan los datos disponibles para optimizar los procesos internos y la rentabilidad de la empresa? Una simple evaluación del valor de responder a algunas preguntas puede ayudarnos a tomar una decisión en dicho sentido. ¿Cuánto vale saber: En que capa geológica debo realizar una etapa de fractura hidráulica y que sea económicamente rentable? Cuanto producirá un pozo y/o todo un yacimiento en los próximos periodos? Cuando y que tareas de mantenimiento debo realizar para optimizar la relación costo beneficio? Con que plantel mínimo de personal debo contar para realizar las tareas de recorrido, mantenimiento y control en un yacimiento? Etc. Desde INTELIGENTIA SRL podemos ayudarlo a responder estas y muchas preguntas más implementando tecnologías de BIG DATA Analytics.

12° Informe de Sostenibilidad de Minera Alumbrera

Minera Alumbrera lanzó el Informe de Sostenibilidad 2015, la 12° edición de esta herramienta que refleja la gestión social, ambiental y económica de la empresa minera en dicho período. Con un enfoque multidisciplinario, el Informe está organizado en cuatro partes que completan la mirada global de la empresa en desarrollo sostenible: una visón general de la compañía, el manejo de la sustentabilidad, los temas relevantes para la empresa y sus grupos de interés, e información adicional. Los lineamientos para la elaboración del informe se basan en la Guía de memorias de sostenibilidad, versión G4, de la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiative, GRI), junto con el Suplemento Sectorial de Minería y Metales. En 2014 Alumbrera llevó a cabo un Análisis de Materialidad -vigente en esta edición también-, que incluye la visión de los grupos de interés y de la empresa. El proceso para este trabajo contempla el principio de mejora continua, que se inicia en el diálogo con los stakeholders con el fin de analizar las oportunidades de mejora en la difusión de la información. Luego de la revisión de los temas importantes por parte de las áreas de Alumbrera relevamos aquellos que se reflejan en el informe.

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DESARROLLO NUCLEAR

LATINOAMÉRICA: BUENAS NOTICIAS PARA ARGENTINA NADIE CUESTIONA LA IMPORTANCIA DEL SECTOR, Y EL GOBIERNO HA ESTABLECIDO POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA UNA SECRETARÍA PARA LA ENERGÍA NUCLEAR DENTRO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA. ESTO TIENE UNA GRAN IMPORTANCIA DEBIDO A QUE REVELA LA INTENCIÓN DE CREAR POLÍTICAS PARA SER IMPLEMENTADAS LUEGO POR LOS SIGUIENTES ACTORES (CNEA, NASA).

En general, la industria nuclear en Latinoamérica está transcurriendo un período de cierta estabilidad. En la región hay tres países con plantas de energía nuclear: Argentina, Brasil y México. El Gobierno argentino recientemente ha anunciado la construcción de la cuarta planta energía nuclear, la cual será llevada a cabo en cooperación con China. También, existe la posibilidad de edificar una quinta planta en colaboración con el mismo país. Mientras que siguen las charlas con Rusia para lo que podría ser la construcción de la sexta planta. En Brasil, la construcción de Angra III está algo retrasada; y en México hay planes para añadir nuevas plantas a Laguna Verde, pero todavía no hay nada en concreto. El resto de los países de América Latina continúan sus actividades relacionadas a la medicina nuclear y otras

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aplicaciones relacionadas a la ciencia nuclear, pero todavía observan la generación nuclear”, describió el Embajador en Viena, Rafael Mariano Grossi. Por otro lado, Argentina tiene el plan de energía nuclear más importante de Latinoamérica y pienso que está creciendo con firmeza: tres centrales de operación; una cuarta que comenzará ser construida pronto; el proyecto CAREM en obra; un nuevo reactor de investigación (RA-10) concretándose; la operación de la planta de aguas pesadas, como la instalación de la planta de combustible y procesamiento de uranio. Si a esto se añade la actividad de investigaciones y desarrollo del INVAP, con múltiples proyectos en camino creo que no hay discusión que Argentina es pionera en desarrollo nuclear en América latina. Con respecto a los vínculos internaciones que Argentina está gestionan-

do en el campo nuclear, principalmente con la implementación del primer centro de medicina nuclear en Bolivia a través del INVAP; RA10 en conjunto con el RMB de Brasil; las negociaciones para la cuarta y quinta planta de energía con China; y la posibilidad de la sexta con Rosatom, el Embajador Grossi declaró que “es esencial destacar que el campo nuclear está constituyendo una verdadera política de Estado, de las pocas que existen”. “Nadie cuestiona la importancia del sector, y el Gobierno ha establecido por primera vez en la historia una Secretaría para la Energía Nuclear dentro del Ministerio de Energía. Esto tiene una gran importancia debido a que revela la intención de crear políticas para ser implementadas luego por los siguientes actores (CNEA, NASA). Esto le permite a la Cancillería, que son las negociaciones internacionales, tener


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DESARROLLO NUCLEAR un socio en el gobierno en la generación de grandes orientaciones y directrices. En el ámbito nuclear la necesidad de contar con una cartera diversificada de socios internacionales como se ha mencionado es siempre una ventaja”. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Argentina, a través de su persona conduzca la Agencia Internacional de Energía Nuclear, Grossi dijo “Latinoamérica nunca se ha ocupado de la Dirección General de la IAEA (International Atomic Energy Agency). Fue liderada por estadounidenses, europeos, africanos y asiáticos, pero nunca por un latinoamericano. Nuestra región es un espacio político que ha liderado la primer Zona Libre de Armas Nucleares, a través del Tratado de Tlatelolco, y este año celebramos el 25 aniversario del Acuerdo de Guadalajara que dio lugar a la agencia Brasileño-Argentina para la Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, ABACC, que fue un ejemplo histórico en la eliminación de una carrera armamentística incipiente, que habría frustrado la integración entre Brasil y Argentina para siempre. En la península Coreana, Asia y otras geografías el ejemplo de Argentina y Brasil por medio del ABACC es visto con admiración. Esta región ha tomado contribuciones concretas y tangibles para el mundo como ejemplo de no proliferación. Nosotros también somos una región con energía nuclear, pero sin actores

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o intereses comerciales monopólicos que limiten o detengan nuestra visión sobre la seguridad y protección

“Argentina tiene el plan de energía nuclear más importante de Latinoamérica y pienso que está creciendo con firmeza: tres centrales de operación; una cuarta que comenzará ser construida pronto; el proyecto CAREM en obra; un nuevo reactor de investigación (RA-10) concretándose; la operación de la planta de aguas pesadas, como la instalación de la planta de combustible y procesamiento de uranio. Si a esto se añade la actividad de investigaciones y desarrollo del INVAP, con múltiples proyectos en camino creo que no hay discusión que Argentina es pionera en desarrollo nuclear en América Latina”.

de la actividad nuclear, lo cual se ha convertido en un imperativo luego del accidente de Fukushima” La visita de Grossi a Beloyarsk. El 20 de julio una delegación de diplomáticos de diferentes países visitó la planta de energía nuclear de

Beloyarsk y varias instalaciones de la industria nuclear rusa, incluida la Planta Integrada Electroquímica Ural (UEIP) de enriquecimiento de uranio. Uno de los miembros de la comitiva fue el embajador argentino en Viena, Rafael Mariano Grossi. De acuerdo a la agencia de noticias RIA Novosti, el representante argentino destacó el alto nivel alcanzado por el país euroasiático en el desarrollo nuclear y expresó su satisfacción por la visita. Entre otras cuestiones, ante los medios de comunicación presentes declaró: “la iniciativa permitió a los diplomáticos construir sus puntos de vista sobre la tecnología rusa aplicada al uso pacífico de la energía nuclear. Fue muy interesante el recorrido de estas instalaciones y observar la superioridad que recientemente ha alcanzado Rusia y Rosatom, que están abiertos a la cooperación internacional,” describió el Embajador, agregando que en el marco de su visita fueron capaces de visitar “una instalación de enriquecimiento de uranio [la UEIP] de primera clase, que por lo que entendí, es única en su clase”. También, “creo que este tipo de visitas proporciona a todos los interesados en la energía nuclear una gran oportunidad de conocimiento. Asimismo, pudimos ver la belleza natural de la región y asistir a eventos culturales, lo que implica una experiencia inolvidable”, cerró Grossi.


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CARTA DEL EDITOR

REFLEXIONES A LA LUZ DE LA LINTERNA

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Soy un usuario más de una distribuidora

en los aspectos económicos tarifarios.

dar respuesta prestacional. Está desin-

eléctrica capitalina Edesur. Apenas uno

Todos sabemos que las instalaciones

tegrada y lo más probable es que en la

en más de dos millones. Todos estos

eléctricas (capital intensivo) se deterio-

calle San José solo atinen a levantar los

años he visto como se deterioraba el ser-

ran por falta de mantenimiento. Todos

hombros. Si a los propios administrati-

vicio eléctrico mientras la empresa y las

sabemos y sabíamos que ya los atrasos

vos desatienden…

autoridades regulatorias (que hoy son

tarifarios primero comprometieron in-

Este hecho debe ser analizado por la au-

las mismas de ayer y no por concurso de

versiones, después mantenimiento y

toridad con la seriedad del caso. Estamos

antecedentes y oposición) refieren como

por último la operación. Nadie sabe ni

ante un servicio público esencial, que

causa de la crisis el atraso tarifario.

quiere saber cuánto ha costado al Estado

resulta el nudo gordiano de la vida en co-

Me permito señalar la ingenuidad del diag-

este despilfarro. Y, ni hablar a los usua-

munidad. Sin energía no hay distribución

nóstico. El ENRE, ha tenido en los últimos

rios, a quienes la decisión política vedo

de agua potable, espacio público seguro,

años un veedor permanente en la empresa,

el ejercicio de la opción: servicio-tarifa.

educación y saludo seriamente limitada.

que conforme señalan los allegados a los

Pero, el caso de Edesur nos pone un

Con Edesur no alcanza la recomposición

pasillos de la calle San José, más que vee-

poco más allá del planteo habitual. A

tarifaria ni el control de inversiones. Hace

dor era un interventor, que hacía y deshacía.

diferencia de Edenor que aún limita-

faltan sanciones por falta de calidad co-

La pregunta inevitable es porqué quienes

damente y con restricciones se esforzó

mercial. Falta gestión comercial mínima.

debían velar por los derechos de los usua-

por mantener la relación con el usuario

Allá lejos y hace tiempo, el valor llave

rios y la sustentabilidad de los sistemas

como sujeto último de su prestación,

de una distribuidora estaba dado por la

eléctricos, se han dedicado a canibalizar

Edesur le ha dado y le da la espalda sis-

cantidad de usuarios. Hoy estos no tienen

– literalmente- los activos de tal modo

temáticamente al cliente. Los cortes se

valor, como tampoco los activos. Edesur

que por al menos cuatro años la situación

prolongan horas y días sin explicación,

ni siquiera tiene recurso humano capa-

será comprometida. Tal vez no tan caótica

respuesta operativa, ni acción comuni-

citado y comprometido con un servicio

como hasta ahora, pero comprometida.

cacional. Es decir el abandono absoluto.

público. No tiene vocación prestacional.

La respuesta la conocemos todos. Manda-

Ni la más mínima gestión comercial.

Espero que este hecho sea puesto en la

to político, que, con el tiempo trascendió

Esto es sencillamente falta de cultura

ecuación a la hora de ejercer el poder de

al regulador y encontró en la empresa el

empresaria del prestador del servicio

policía por parte de las autoridades.

caldo de cultivo propicio para el deterioro.

público. La empresa en todos los niveles

Mientras, sigo rumeando bronca a la luz

La cuestión que se plantea no se agota

gerenciales ha perdido la capacidad de

de la linterna.


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TRIBUNA ABIERTA

PARADOJAS ENERGÉTICAS CADA VEZ QUE ARGENTINA LOGRA CIERTA SUSTENTABILIDAD EN MATERIA ENERGÉTICA, EL MERCADO EXTERNO DE HIDROCARBUROS VA A CONTRAMANO DE LAS DISPONIBILIDADES QUE SE TIENE. * Por Vicente Serra, periodista, experto en temas energéticos

A

sí se puede apreciar que durante la época Menemista el precio internacional era bajo respecto del valor actual, tanto del petróleo como del gas natural. Argentina era una neta exportadora de hidrocarburos. Desde 1990 a 1999, el precio promedio internacional fue de 2 U$S el MMBTU para el gas y 30 U$S el barril para el WTI. Luego, durante la época kirchnerista (PJ) 2003 – 2014, el precio del gas oscilo entre los 4 y 10 dólares el MMBTU, al mismo tiempo que se perdió el autoabastecimiento y se empezaba a importar cantidades crecientes de gas y petróleo (crudo liviano), año tras año. En 1990, con la reconversión del Estado, se dejó en poder de las empresas privadas la inversión en la explotación de hidrocarburos. Bajo el arbitrio de la seguridad jurídica de los contratos, se pasó de ser importadores de hidrocarburos a ser exportadores netos. El mercado estaba librado a libre juego de la oferta y demanda. Los capitales de inversión

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en largo plazo fluían donde maximizaban renta y el país ofrecía una buena posibilidad confiados en el mantenimiento de las reglas; pero la crisis del 2001, provocó que dos años después, se acordara un sendero de precios del gas natural mediante el Decreto 180/2004, que terminó en un virtual congelamiento, y una fórmula de retenciones variable para el crudo y sus derivados que plancho el precio en 45 U$S el barril para el crudo tipo Escalante. El mercado nunca más funcionó y las inversiones privadas dejaron de fluir, y se fueron donde tenían acceso a precios más altos (un 100 % más en promedio que los precios del mercado interno), así se pasó de perforar 100 pozos por año a 15 según datos de la Secretaría de Energía; asimismo se dio comienzo a una serie de subsidios para compensar la devaluación del dólar junto con planes de incentivos por producción adicional y el sostenimiento de tarifas en pesos en la última década. A contramano de lo que sucede en otras partes, es como editar el cuento de la cigarra y la hormiga en materia

energética, que signa a Argentina en los últimos 70 años. Justo, cuando la empresa YPF recuperada en manos de los expertos en mercado regulados (SIC, CFK) que luego debieron dejar en manos de Miguel Galuccio, se dio a conocer la certificación de las reservas del yacimiento de Vaca Muerta (ya conocida hace más de 90 años por el geólogo Charles Edwin Weaver de Standard Oil (Chevron)), como la segunda reserva de shale gas más grande del mundo. El milagro parecía tocar la puerta otra vez, en un contexto donde debíamos importar tanto crudo como gas por la falta de producción local y Vaca Muerta prometía ser la solución a los problemas de abastecimiento. El enfriamiento de la economía china durante el 2015 y la entrada de IRAN en el mercado formal del petróleo provocaron el derrumbe de su precio y su incidencia sumada a que los Estado Unidos pasó de ser importador neto de Gas Natural a tener excedentes, por la explotación de shale gas, puso un techo al valor del mismo. Las empresas, en lo que va del año en curso, han achicado


sus planes de inversión de los recursos no convencionales para cumplir con las obligaciones financieras, mejorar la productividad de los yacimientos en los países del Golfo y esperar un recupero de los precios del petróleo. Al contrario de la época kirchnerista donde se pagaba a Bolivia más que a los productores locales, durante el actual gobierno se le paga más a los productores locales que al País vecino. Se pasó a subsidiar a los productores para mantener el nivel de actividad con un precio sostén. Los incentivos con el actual panorama resultan escasos para alentar inversiones en el Yacimiento de Vaca Muerta, que necesita precios subsidiados a 7,50 U$S/MMBTU para su sustentabilidad. Toda una paradoja de un gobierno que quiere eliminar los subsidios y debe mantenerlos por la coyuntura actual para sostener la producción. La expectativa del lento crecimiento de la economía mundial,

para el próximo quinquenio, según el FMI y la perspectiva de estabilidad de los precios del petróleo y el gas va dejando la oportunidad de Vaca Muerta para otra oportunidad. El gobierno deberá evaluar si vale la pena el autoabastecimiento energético a un precio más caro que el que brinda el mercado internacional, al mismo momento que necesita mejorar la competitividad de la producción de bienes y servicios respecto de otros países con acceso a insumos energéticos más económicos. Complementando el panorama, tras doce años de desacostumbramiento, parece no ser posible recuperar los desfasajes, de la noche a la mañana. La destrucción de los precios relativos parece haber dejado a la economía sin brújula, la percepción del valor de los bienes y servicios parece haber perdido referencias. ¿Será el momento de la responsabilidad empresaria? Las empresas y los

nuevos accionistas han sido pacientes durante la última década y todo indicaría que deberán ser pacientes nuevamente mientras se recompone la cadena de valor. Los intentos fallidos de recomposiciones tarifarias han obligado a establecer gradualismo transitorio con aumentos hasta el 300 % mientras se van recomponiendo los precios relativos. Habrá que ver si en el esquema que se pretende implementar se contempla el esfuerzo compartido en función de la capacidad de pago, parecería ser que sí, porque se contemplaría una georeferenciación por ubicación y no por consumos mínimos, que no tienen sentido por el momento por la falta de equidad. Consumos iguales en Recoleta y Florencio Varela no pueden pagar lo mismo en este contexto donde la recuperación energética debe compartirse con el esfuerzo de cada uno en su justa medida y disponibilidad de contribución.

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LIBROS: Oportunidades para lo “no convencional” Este libro de ARPEL es un documento único que permitirá apoyar tanto a gobiernos como a la industria, así como a otros grupos de interés, a desarrollar las bases para un desarrollo sostenible de recursos no convencionales para el beneficio duradero de toda la sociedad en América Latina y el Caribe. La Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) elaboró recientemente el documento “Oportunidades para el desarrollo de petróleo y gas no convencional en América Latina y el Caribe” con

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el objetivo de compartir con todos los grupos de interés los aspectos más relevantes relativos a la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales (shale/tight petróleo/gas) así como propuestas para que su desarrollo en América Latina y el Caribe se realice de una manera sostenible y para beneficio de los países de la Región. Entre 2005 y 2015, la región de América Latina y el Caribe experimentó un crecimiento de su Producto Interno Bruto de aproximadamente 3,5% anual y los hidrocarburos no convencionales presentan una oportunidad histórica para abastecer a la región de

la energía que necesita para continuar por ese sendero. Los avances tecnológicos y la experiencia ganada permiten que algunos de estos proyectos sean técnica y económicamente viables, en un marco sostenible. El documento elaborado por ARPEL propone alternativas para alcanzar altos niveles de excelencia en lo que refiere a asuntos como la gestión del agua, el uso de la tierra, la aplicación de aditivos químicos y estándares operacionales de avanzada y así asegurar una explotación social y ambientalmente sostenible de estos recursos no convencionales.


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REVISTA PRENSA ENERGETICA SETIEMBRE 2016  

"SOCIOS" EDICION ESPECIAL PATAGONIA O&G

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