REVISTA PRENSA ENERGETICA JULIO AGOSTO 2019

prensa Año 16 • Número 2 • Julio/Agosto de 2019 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

ANIVERSARIO

16 AÑOS

ECONOMÍA ELECTORAL A pocos meses de las elecciones presidenciales cuál es el nuevo mapa de inversiones en Argentina. Quiénes, dónde y cuánto invierten los principales players del mercado energético en un escenario signado por la incertidumbre macro económica y por los posible cambios en el rumbo de la política energética.

DESAFÍOS DE LA ENERGÍA HOY

PROVEEDORES DE ENERGÍA EN APUROS

JUAN CARLOS BLANCO Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA PODRÍA EXPORTAR GNL A ASIA

STAFF EDITOR RESPONSABLE Y DIRECCIÓN PERIODÍSTICA: Daniel Barneda danielbarneda@prensa-energetica.com GERENCIA COMERCIAL: Gastón Salip gastonsalip@prensa-energetica.com Diseño y Diagramación: Diego Yankelevich

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Despegue renovable Las energías renovables, la minería y la actividad industrial fueron ejes de debate en el 10° Encuentro sobre Estrategias Ambientales de la CEMA. En un año signado por los comicios presidenciales, cuando la planificación política parece verse limitada al calendario electoral, la Cámara Empresaria de Medio Ambiente (CEMA) eligió mirar un poco más allá así como proponer pautas a todo el arco político.

“Nos proponemos hacer algo que se hace poco en la Argentina: plantear escenarios de análisis en el mediano y largo plazo. Vamos a entregarle un documento a los partidos políticos que competirán por nuestro voto para ayudarlos a entender las preocupaciones ambientales de todos los sectores”, explicó Gabriel Valerga, presidente de la entidad, durante la apertura del 10° Encuentro sobre Estrategias Ambientales ‘El futuro ambiental de la Argentina, una mirada hacia el 2030’.

El evento, que contó con la participación de referentes de los sectores público, privado y académico, se llevó a cabo en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero.

Frente a un auditorio colmado, Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, destacó el trabajo del Gobierno para actualizar el paquete normativo en materia de residuos peligrosos, gestión de sitios contaminados, circula-

ción vehicular, etiquetado de eficiencia energética y gestión de químicos, entre otros aspectos.

De cara a 2030, expresó, la sociedad argentina sigue debiéndose una discusión seria. “Productividad y ambiente no son dos conceptos antagónicos, sino que tienen que ir de la mano. ¿Por qué no se puede debatir sobre glaciares, minería, fracking o tratamiento de aguas? No podemos seguir mirando para otro lado. Estamos frente a la oportunidad de sostener un debate técnico y científico, no basado en percepciones o creencias”, argumentó.

A su turno, Norma Ciatti, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias de la UCA, prometió reforzar el compromiso académico para garantizar la aplicación de las políticas ambientales que necesita el país, mientras que Pablo Garat, decano de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, resaltó la necesidad de vincular el esfuerzo de todos los actores en pos de sostener una agenda estratégica de mediano y largo plazo.

En segunda instancia se celebró el Panel de Energías Renovables, coordinado por el representante de la CEMA, Witold Kopytynski, quien manifestó que no hay ni habrá desarrollo posible sin circularidad, energías renovables y eficiencia energética.

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Sumario

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TRIBUNA ABIERTA

NOTA DE TAPA YA SE HABLA DE MEGAINVERSIONES EN ARGENTINA EL MERCADO POTENCIAL DEL GNL

RIESGOS ASOCIADOS

RÉCORD DE NEUQUÉN EN PRODUCCIÓN PETROLERA

AL CAMBIO CLIMÁTICO

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26

RENOVANLES

MINERIA POLÍTICAS ACTIVAS PARA EL MANEJO DEL LITIO

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EMPRESAS

NEUQUÉN TENDRÁ SU PARQUE EÓLICO

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INFORME DE KPMG:

LUCES Y SOMBRAS SOBRE LA EXPLORACIÓN CONVENCIONAL

SUSTENTABILIDAD

QUÉ PASA CON LA MATRIZ

UPSTREAM

RENOVABLE

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TRIBUNA ABIERTA

JUAN CARLOS BLANCO, CEO DE EDESUR

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COYUNTURA PROVEEDORES EN APUROS

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EL DATO DEL MES

ALEPH MISTREAM DESEMBARCA EN VACA MUERTA

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NOTA DE TAPA

ARGENTINA:

EL GOBIERNO YA HABLA DE MEGA INVERSIONES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS HAY 17 INVERSORES POTENCIALES INTERESADOS EN PROYECTOS ENERGÉTICOS, COMO EL RENOVAR Y VACA MUERTA

A

pesar del duro contexto que está atravesando la economía argentina, marcado por la recesión, la incertidumbre política, la mayor presión cambiaria y una aceleración de la inflación, desde el exterior todavía encuentran incentivos para invertir en el país.

Así lo indicó ayer el director de Operaciones de la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero, Ryan Brennan, al señalar que estamos dialogando con 17 potenciales inversores, que tienen la intención de invertir hasta u$s5.200 millones en la Argentina. No obstante, consideró que, de este total, se terminarían concretando alrededor de diez proyectos. Y remarcó que el mayor interés está concentrado en iniciativas relacionadas con la energía, como es el caso de RenovAr y Vaca Muerta.

PRODUCCIÓN EN ALZA La producción de gas y petróleo siguió creciendo aceleradamente durante mayo y logró alzas interanuales

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de 7,6% y 4,2%, respectivamente, según informaron desde la Secretaría de Energía. Las subas se explican por el crecimiento de la producción del no convencional de Vaca Muerta. También resaltaron que la producción de gas es la más alta desde julio de 2009 y en petróleo, acumula quince meses de crecimiento interanual ininterrumpido. En mayo se cumplieron trece meses sin importaciones de crudo, algo que no ocurría desde 2012. Tras años casi una década de caídas en la producción de hidrocarburos, hace casi poco más de un año volvieron a crecer fuerte gracias a Vaca Muerta. Desde Energía, también destacaron que la mayor producción se reflejó también en la balanza comercial, que arrojó superávit durante los primeros cinco meses del año. Entre 2006 y 2013 Argentina pasó de tener un superávit comercial energético de US$ 6.100 millones a un déficit de US$ 6.900 millones. El año pasado, el rojo fue de US$ 2.300 millones, y este año se espera estar cerca del equilibrio?. El informe aña-

dió que la cantidad de fracturas realizadas en formaciones shale, que son un indicador de la producción futura, pasaron de cien por mes en 2015 a 544 entre enero y mayo pasados. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dijo durante la reciente sexta Mesa Ejecutiva de Vaca Muerta, que se reunió en la capital provincial, que hacia fin de año se llegará a los 1.500 pozos no convencionales y reveló que hay licencias para otros 900 pozos más en las áreas que pasaron a desarrollo masivo. En tanto, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, destacó por su parte, que en mayo se exportaron en promedio 6,2 millones de metros cúbicos de gas.

PAMPA INVERTIRÁ U$S 530 MILLONES

Pampa Energía, la empresa integrada de energía más grande de la Argentina, invertirá este año U$S 530 millones para apuntalar sus negocios en los sectores de hidrocarburos y generación eléctrica, en especial a partir de fuentes renovables, infor-

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NOTA DE TAPA

mó la calificadora de riesgos Fix, filial de la global FitchRatings. Fix precisó que las inversiones esperadas para 2019 en el segmento de exploración y producción de petróleo y gas de la compañía serán de aproximadamente u$s260 millones.

En esta actividad se prevé que los recursos destinados a proyectos exploratorios se incrementen hasta u$s110 millones, indicó Fix en su informe de actualización de las calificaciones de Pampa Energía. Las inversiones en generación, a su vez, se estiman en u$s270 millones, incluyendo los nuevos proyectos y expansiones de capacidad por u$s170 millones.

SHELL RATIFICÓ MILLONARIA INVERSIÓN EN VACA MUERTA

El CEO global de la Royal Dutch Shell, el holandés Ben Van Beurden, en su breve visita por Buenos Aires,ratificó una multimillonaria inversión para Vaca Muerta y visitó al presidente Mauricio Macri.

Beurden se reunió con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, quien reveló que la petrolera angloholandesa desembolsará “más de 10

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U$S 3000 millones” en los próximos cinco años en las áreas Coirón Amargo Sur Oeste (CASO), Cruz de Lorena y Sierras Blancas.

Al término del encuentro, el ejecutivo holandés sostuvo que “en todos lados hay riesgos técnicos, sociales y políticos”, pero tienen confianza en la geología “muy sólida”.

Beurden expresó así un voto de confianza en Vaca Muerta, ya que no cree que “Argentina sea diferente al resto”.

Los más de U$S 3000 millones de inversión corresponden a datos provistos por Neuquén, ya que oficialmente Shell solo comunicó que en su cartera global tienen proyectos por entre U$S 2000 millones y u$s 3000 millones en todas las cuencas no convencionales del mundo.

El plan se extiende hasta 2025 e incluye la perforación de 304 pozos en 38 locaciones, la construcción de una planta de procesamiento de crudo, 100 kilómetros de caminos internos, 75 kilómetros de oleoductos y gasoductos (que serán construidos con Tenaris), líneas eléctricas, tres reservorios de agua y un acueducto secundario, entre otras acciones a desarrollar.

Shell duplicará su planta de trabajadores en estas áreas, de 1000 a 2000 puestos de empleo, y producirá unos 40.000 barriles por día (bpd) de petróleo crudo en 2021 y cerca de 70.000 bpd en 2024 ó 2025.

Actualmente, extrae cerca de 12.000 bpd.

En CASO, Shell tiene el 80% del proyecto, mientras que un 10% corresponde a Vista Oil & Gas (la flamante petrolera de Miguel Galuccio) y otro 10% a la estatal Gas y Petróleo (GyP) del Neuquén. En las otras dos áreas, Shell tiene el 90% y GyP el resto.

La petrolera importará sus conocimientos de Europa, Canadá y Estados Unidos para lograr más eficiencia.

Según Gutiérrez, recientemente reelecto gobernador de Neuquén, Shell e YPF revirtieron “sus malos resultados preliminares” en Bajada de Añelo, en donde invierten cerca de u$s 300 millones por año, y podrían lanzarse a la etapa de desarrollo masivo de ese bloque a fin de este 2019.

EXXONMOBIL INVERTIRÁ U$S 2000 MILLONES EN VACA MUERTA

ExxonMobil, la petrolera estadounidense que es la más grande del mun-

do, anunció que avanzará con un proyecto de desarrollo masivo a largo plazo en el bloque Bajo del Choique - La Invernada, que produce petróleo en Vaca Muerta. En cinco años, su extracción de crudo saltará a 55.000 barriles por día. Aunque no detalló el monto de la inversión, el gobierno de la provincia de Neuquén, que encabeza Omar Gutiérrez, confirmó que Exxon desembolsará unos u$s 2000 millones para saltar de la etapa piloto a la de desarrollo. La petrolera líder en el mundo, con bajo perfil en Argentina, asomaba la cabeza con inversiones en total cercanas a los u$s 200 millones por año en todo el territorio. De hecho, en Vaca Muerta acumulaban desembolsos por u$s 850 millones.

El proyecto incluye la perforación y terminación de 90 pozos, una instalación de producción central y el desarrollo de infraestructura para la exportación de crudo liviano del tipo Medanito. Esta infraestructura se conectará con el oleoducto del Oldelval y con las refinerías locales. Esa cifra representa ahora casi un 11% de la extracción nacional de crudo (500.000 barriles por día, bpd), pero sería poco más del 5% de la producción esperada para 2024, que se acercaría al millón de bpd. Si la expansión es exitosa, ExxonMobil podría avanzar en una segunda fase, en la que se producirá hasta 75.000 barriles equivalentes de petróleo por día.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Gracias al yacimiento de petróleo y

gas no convencionales de Vaca Muerta y a que las empresas reinvirtieron utilidades, en 2018, la Argentina pudo frenar y revertir la caída en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED). Así lo destaca un informe el economista y consultor en comercio exterior Marcelo Elizondo.

“Argentina ha vuelto a ser el segundo principal receptor de IED en Sudamérica y el tercero en Latinoamérica, con una cifra (según INDEC), de 12.162 millones de dólares recibidos”, señala el informe. Mientras que en América latina y el Caribe los flujos de IED descendieron 5,6% el año pasado, en Argentina crecieron en la misma proporción, destaca Elizondo en base a datos del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico (UNCTAD) El estudio aclara que no se trata de la “lluvia de inversiones” prevista alguna vez por el gobierno de Mauricio Macri al inicio de su mandato. Lo único nuevo que hubo el año pasado corresponde a las 30 empresas que operan en Vaca Muerta. El resto fue reinversión de los que ya estaban.

El reporte indica que “estos ingresos en Argentina estuvieron motorizados por los ingresos de IED en Vaca Muerta, que explicaron 1/3 del total recibido”.

“Dos tercios de la IED en Argentina se explicó por reinversión de utilidades. Estos flujos anuales representaron alrededor de 8% del total regional (porcentaje similar al que

La inversión en el país, 20% debajo del nivel de 2012 El nivel de inversión actual que registra la Argentina está casi un 20% por debajo del nivel de 2012, a raíz del “estancamiento” de la economía, según un informe privado. Datos oficiales reflejan que la inversión en el país cayó 24,6% interanual en el primer trimestre de 2019, cuando la variación negativa del PBI fue de 5,8%. Así, la inversión representó -en el primer trimestre del año- apenas un 16,9% del PBI. “Puesto en perspectiva, el dato del primer trimestre de 2019 no hace más que confirmar la pérdida de dinamismo de la inversión en la Argentina, que arrancó en el largo ciclo iniciado en 2011 y que está detrás del estancamiento del PBI y de la economía desde aquel entonces, con un breve paréntesis en 2017”, evaluó la Fundación Mediterránea.

Para la entidad, este fenómeno delata “el mix inadecuado de políticas que se adoptaron, cuando en 2011 comenzó a revertirse parcialmente el boom de commodities del período previo”.

explica el PBI argentino en relación con el regional)”, aclara el estudio.

El informe señala no obstante que “no parece ser un resultado extraordinario sino un regreso a participaciones proporcionadas a su dimensión, luego de infraparticipaciones anteriores” y afirma que “mirando el contexto, debe ser considerado como buena noticia”.

MINDS OF ENGINEERS. PIONEERS AT HEART. wintershalldea.com

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NOTA DE TAPA

EL ENIGMA VACA MUERTA EL TRADICIONAL PRECOLOQUIO DE IDEA SE TRASLADÓ A NEUQUÉN PARA UN GRAN DESAFÍO: LA MIRADA ESTRUCTURAL DE VACA MUERTA DESDE UNA VISIÓN MULTISECTORIAL DE ACTORES PRIVADOS, PÚBLICOS, POLÍTICOS Y EMPRESARIALES, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR CONSENSOS PARA CONVERTIRLA EN POLÍTICA DE ESTADO A LARGO PLAZO.

E

l reciente Coloquio de Idea sobre Vaca Muerta en Neuquén aportó un dato notable sobre la marcha de las inversiones en el megayacimiento: sólo entre el 3% y el 4% del potencial total está hoy explotado.

Son solamente 1.000 pozos de unos 25.000 posibles. Hay 31 empresas operando en la región, y podría haber muchas más. El gran desafío es que los gobiernos aporten la estabilidad regulatoria, impositiva y cambiaria para que el desarrollo sea posible.

Los recursos representarían 23.720 millones de toneladas equivalentes de petróleo (TEP), superior a 300 veces el actual consumo

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anual de hidrocarburos. Valuadas a 60 dólares el barril de petróleo y a 4,5 dólares por millón de BTU de gas el valor sería superior a 10 veces el PBI del año 2017, dice un informe del economista Ricardo Arriazu.

Los empresarios estiman que las condiciones están dadas para que el gas de Vaca Muerta se exporte hacia países del sudeste asiático. Pero allí va a tener competencia con la producción de Estados Unidos y Canadá, los otros dos grandes jugadores, que ya corren con ventaja porque hace años que desarrollan sus propios yacimientos.

Daniel De Nigris, Argentina lead country manager de Exxon plantea la necesidad de la estabilidad de reglas: “En este negocio no es que

se ‘entierran’ u$s2.000 millones al principio y luego uno explota por 20 años. Acá todos los años hay que poner u$s2.000 millones” al marcar las diferencias que hay entre las explotaciones convencionales y el shale. El empresario relativiza la idea de que el avance de la motorización eléctrica de autos puede poner en desuso a los combustibles líquidos.

Sostiene que “la electricidad hay que generarla” y eso generalmente se hace con gas.

Marcos Bulgheroni, el CEO de Panamerican Energy, afirma que Argentina “tiene que cambiar la dinámica y conectarse con el mundo”.

Plantea la necesidad de contar en el país con una planta de licuefacción de gas, una tecnología relativamen-

te nueva que permite transformar al gas en un líquido y mandarlo por barcos. Para el empresario eso es hacer del gas un commodity. “Hacia 2030 va a haber un punto de inflexión en la demanda”, explica al señalar que China comenzó a cambiar su matriz de generación basada en carbón. “El gran competidor va a ser Estados Unidos que va a poder mandar 60 millones de toneladas”, estimó, y opinó que “podemos competir mano a mano”. Al respecto, el gobierno tiene en carpeta una ley para asegurar por 30 años condiciones de estabilidad para el desarrollo del gas de Vaca Muerta. Se apunta a facilitar la inversión en plantas de licuefacción que cuestan entre u$s 4.000 y u$s5.000 millones.

Carlos Ormaechea, de Tecpetrol, indica que “para el desarrollo total del gas de Vaca Muerta el desafío es el mercado” y agrega que “hay que ser capaces de exportar gas licuado

al mundo”. De hecho, el planteo de los empresarios es que no va a alcanzar con venderle a los países vecinos como Chile, Uruguay o Brasil, a quienes se les puede exportar mediante gasoductos.

Según señala el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, de la mano de Vaca Muerta Argentina va a entrar al “club de los 20 exportadores de gas”. Estimó que se van a requerir inversiones por entre u$s15.000 y u$s20.000 millones durante los próximos 10 años.

El directivo explicó que la Argentina está en condiciones “en el corto plazo” de ofrecer a los países limítrofes unos 25 millones de metros cúbicos de gas, mediante la ampliación de las ventas a Chile, la llegada al sur de Brasil a través del futuro gasoducto troncal y también abastecer a Uruguay.

A mediano plazo, Gutiérrez sostuvo que el objetivo de la industria

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NOTA DE TAPA será “desplazar las importaciones de GNL que ingresan por Escobar (provincia de Buenos Aires) para lo cual es necesario construir los ductos que permitan lograr ese objetivo en el invierno de 2021, si todo sale bien”.

TGS AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO GASODUCTO Transportadora Gas del Sur (TGS) ya finalizó la primera etapa del gasoducto que construye en la formación neuquina de Vaca Muerta y ya está en condiciones de comenzar a transportar el fluido hacia el sistema troncal.

“TGS, apuesta a generar infraestructura que les brinde a las operadoras un medio de evacuación de su producción y para ello ya tenemos concluido un sistema de gasoducto de 36 pulgadas, de 33 kilómetros, más un tramo del gasoducto Vaca Muerta Norte, de 115 kilómetros.

En la actualidad está construida la interconexión desde Aguada Pichana a Bandurria Sur hasta la planta de Tratayén”, señaló Marcelo Adrián Quezada - Gerente Midstream – TGS, en las jornadas Futuro Vaca Muerta.

Según detalló la compañía, TGS invertirá unos 300 millones de dólares para la construcción de un gasoducto de 150 kilómetros que atravesará diferentes yacimientos de la formación Vaca Muerta, recolectando el gas fuera de especificación de todos los productores de la zona y una planta de tratamiento, que acondicionará 5 MMm3/d para su posterior ingreso a los sistemas regulados de transporte desde Tratayén.

El caudal que captará será de hasta 60 MMm3/d, con un diámetro de 36” y una presión de 97 kg/cm2, con una inversión final de 800 millones de dólares.

El gasoducto atravesará las áreas hidrocarburíferas de Bajada de Añelo, Bajo del Choique, La Invernada, Pampa de las Yeguas I y II, Parva Negra Este y Oeste, La Escalonada, Rincón La Ceniza, Los Toldos Norte, 14

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Sur, Este y Oeste, La Calera, El Orejano y Sierra Chata, beneficiando a otras áreas en su zona de influencia.

SAMSUNG MIRA LOS HIDROCARBUROS

El director para América y Europa de la empresa coreana Samsung Engineering, Yun NamHum, mostró su interés por invertir en el sector de petróleo y gas en Argentina, con prioridad en la formación neuquina de Vaca Muerta, durante una reunión en la sede de la Cancillería con el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser.

“Dialogamos sobre los resultados de las políticas implementadas para dinamizar el sector”, reveló Reyser.

Samsung Engineering pertenece al mayor conglomerado de empresas multinacionales coreanas (de

electrónica de consumo, tecnología, finanzas, aseguradoras, servicios, etc.) y es una de las compañías líderes mundiales de ingeniería, adquisiciones, construcción y gestión de proyectos.

Su cartera de negocios incluye una gama completa de instalaciones de hidrocarburos (upstream y downstream); plantas de generación eléctrica, de tratamiento de aguas y residuos; e instalaciones de producción industrial.

Según informaron desde la firma coreana, el portfolio de pedidos de la compañía asciende a US$ 12.300 millones y entre otros emprendimientos firmó recientemente un contrato por US$ 1.100 millones con la empresa petrolera estatal de Tailandia para desarrollo de “combustible limpio”.

ARGENTINA PODRÍA EXPORTAR GNL A ASIA CHINA, INDIA Y JAPÓN SERÍAN LOS PRINCIPALES COMPRADORES. PARA 2024 ARGENTINA PODRÍA EXPORTAR 6 MILLONES DE TONELADAS DE GAS LICUADO, UNA CIFRA QUE PODRÍA CRECER HASTA LOS 10 MILLONES EN 2030.

E

n un reciente informe realizado desde Londres, Inglaterra, Wood Mackenzie destacó que con el potencial exportador, Argentina se posiciona para satisfacer la demanda de gas de Asia.

Al estar en contraestación, la producción de Gas Natural Licuado (GNL o LNG, en inglés) podrá venderse en los períodos de pico de consumo en el Hemisferio Norte, un muy buen panorama para las inversiones a corto y mediano plazo.

La creciente extracción de gas en Argentina y la posibilidad de transportarlo a bajo costo tendrá la posibilidad de encontrar compradores en

las empresas de servicios públicos de Asia en pleno invierno boreal.

Para la consultora, las plantas argentinas de licuefacción de gas (que todavía falta construir a un costo cercano a los u$s 4000 millones) tendrán mejores precios para llegar a Asia que la competencia en Estados Unidos -donde también hay ingentes recursos de shale gas- por evitar el paso por el Canal de Panamá y las posibles congestiones.

En ese sentido es que Argentina analiza que en lugar de Bahía Blanca, donde está el puerto local más cercano a los yacimientos de la Cuenca Neuquina, la planta de licuefacción de gas se construya en Chile, para mejorar los costos y lle-

gar más rápido al Océano Pacífico.

China, India y Japón serían los principales compradores, aunque del otro lado del mundo Alemania también espera. De esta forma, para 2024 Argentina podría exportar 6 millones de toneladas de gas licuado, una cifra que podría crecer hasta los 10 millones en 2030.

“Además, por los desarrollos masivos que se lanzarán en las áreas donde predomina el petróleo, el gas asociado que se extrae junto con el crudo representará un 15% de la producción total de gas”, se agrega.

Todo esto desembocará en un break even menor a los u$s 3 por millón de BTU, según Wood Mackenzie, un precio altamente competitivo.

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NOTA DE TAPA

PLANTA DE GNL: YPF BUSCA SOCIOS LA PETROLERA DE MAYORÍA ESTATAL PLANEA CONSTRUIR UNA PLANTA DE GNL Y PARA ELLO YA ENCARGÓ DOS ESTUDIOS PARA DEFINIR EL MEJOR MODELO A CONSTRUIR.

L

a intención de las autoridades ejecutivas es contar para fin de año con una propuesta para que se pueda realizar la exportación en forma permanente de gas y la única manera de hacerlo es con una planta de GNL. El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, remarcó que “ este tipo de proyectos -que demandan una inversión no menor a los 4.000 millones de dólares- no lo puede hacer una compañía sola”. Y en ese sentido explicó que la visión de la compañía va más allá de las demás petroleras.

“YPF hace esto para abrirlo a otros, a otros productores, nacionales e internacionales, otras empresas de midstream que quieran participar, otras empresas petroquímicas, es decir, estamos abiertos a todo un campo de asociaciones”, aseguró Gutiérrez.

El proyecto integral es definido para la compañía de mayoría como de “solución estratégica” para el segmento del gas y comprende tanto desde el diseño de planta o plantas que se deberían realizar, tanto en tie-

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rra como offshore, como las instalaciones de tratamiento previo necesarias y las líneas de gasoductos.

“Estamos mirando todo el tema de la petroquímica, la separación, las ampliaciones de plantas anteriores, los caños que tenemos que construir. Hay toda una integralidad en el pensamiento de la cadena de valor del gas en forma completa y ampliada”, destacó.

En esta iniciativa la reciente exportación de GNL que se realizó desde la barcaza amarrada en el puerto de Bahía Blanca funcionó como una prueba piloto para la operadora. “Fue una experiencia muy interesante y creo que estamos muy preparados para lanzar esto en la medida que pase el invierno o que haya excedentes, estamos en capacidad de poder exportar secuencialmente”, indicó y señaló que la carga de 30.000 toneladas se vendió a una firma americana y probablemente el destino final sea el sudeste asiático.

En tanto que señaló que “con el precio uno hace muchas especulaciones pero el mayor costo que tenemos

es que el pozo esté cerrado. Estábamos tratando es de encontrar una prueba de todo el sistema. El precio la verdad es que fue relativo en esta ocasión, no lo será después. Probamos el sistema y podemos decir que estamos preparados para que los pozos no nos queden cerrados por falta de demanda”.

Por otra parte, aseguró que el gasoducto a San Nicolás, es otra de las claves del plan estratégico de YPF. “Es muy importante. En períodos invernales los caños están topeados y hay que mejorar la capacidad para llegar a los grandes centros de consumo”, indicó y detalló que si bien presentaron una propuesta a la consulta nacional no es seguro que participen de la obra final.

“Lo vamos a hacer en la medida en que no haya otros que quieran hacerlo.

Si hay empresas de midstream u otras que quieren participar nuestro deseo de estar en el midstream no es alto, es bastante bajo”, cerró Gutiérrez.

Fuente: Rio Negro

EVENTOS

AOG 2019 YA VENDIÓ EL 85% DE SU SUPERFICIE A SEIS MESES DE SU REALIZACIÓN, LA XII EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO Y EL GAS GENERA GRANDES EXPECTATIVAS. HAY IMPORTANTES PETROLERAS Y GASÍFERAS CONFIRMADAS.

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el 23 al 26 de septiembre la industria de los hidrocarburos se dará cita una vez más en la Argentina Oil&Gas Expo, la ya consagrada AOG 2019, la Exposición Internacional del Petróleo y el Gas. Faltando seis meses para su apertura, el 85% de la superficie ya se encuentra comercializada. La cifra manifiesta el interés de las empresas por asegurar su presencia en el lugar que reúne, durante cuatro días, a los principales tomadores de decisión de la industria.

Allí analizan el futuro del mercado, discuten sobre la actualidad y generan nuevos contactos y oportunidades de negocio. El éxito de la edición 2017, sumado a las expectativas actuales del mercado, auspicia una nueva edición exitosa.

La muestra ocupará aproximadamente 35.000 m2 , en los que se ofrecerá a los visitantes productos, servicios y un ámbito para la discusión y actualización técnica y académica.

Hasta el momento hay importantes operadoras confirmadas, así como compañías de servicios, entre ellas: Shell; YPF; Pan American Energy; ExxonMobil; Axion; Pampa Energia; PECOM; Techint; GyP; TGS; TGN; Compañía Mega; Geopark; Baker Hughes, entre otras. Dentro de las novedades, se podrán encontrar tecnologías relacionadas con la exploración, la producción; distribución; transporte; refinación, elaboración y comercialización; además de compa-

ñías de servicios especiales y proveedores de materiales y equipos, entre

otros. 23 – 26.9.2019 La Rural Predio Ferial Buenos Aires, Argentina.

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NOTA DE TAPA

NEUQUÉN LOGRA RÉCORD DE PRODUCCIÓN PETROLERA DE LA ÚLTIMA DÉCADA SE EXTRAJERON MÁS DE 138.000 BARRILES POR DÍA EN MAYO Y SE SUPERÓ LA MARCA DE 2009. LA EXTRACCIÓN DE GAS REGISTRÓ UN INCREMENTO DEL 5,12% RESPECTO A ABRIL.

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e la mano de Vaca Muerta y con la decisión de las compañías que operan en Vaca Muerta de acelerar sus desarrollos de petróleo en la formación la provincia de Neuquén alcanzó la mayor producción en los últimos diez años.

Los datos comenzaron a notarse en los registros del ministerio de Energía de Neuquén. En mayo se extrajeron 138.632 barriles de crudo por día y se superó una vieja marca de producción de julio de 2009.

La cartera de energía de la provin-

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cia informó que los barriles extraídos significan un incremento del 0,98% respecto a abril, pero el salto disruptivo se ve a nivel interanual donde el alza fue de 23,34%.

En este sentido, el shale oil que se extrajo de la roca generadora alcanzó los 87.071 barriles día, algo así como 2.000 más que en abril, logrando que el 63% de la producción de petróleo de Neuquén en mayo provenga de Vaca Muerta.

Según el diario “Río Negro”, es probable que la tendencia en alza del crudo continúe en lo que resta del 2019 y se acentúe aún más en los

próximos años.

Entre las proyecciones para 2019, YPF anunció que aumentará su producción de crudo en tres áreas. Entre Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria Sur la petrolera planea cerrar el año con una producción cercana a los 80.000 barriles de crudo diarios.

Por otra parte, ExxonMobil confirmó a principios de este mes el pase a desarrollo masivo del área La Invernada-Bajo del Choique donde ya produce petróleo. En la primera etapa planean llegar a 55.000 barriles equivalentes por día.

A finales del año 2018 la compañía

por falta de mercado. Ahí también Vaca Muerta dejó su huella y es que la producción no convencional de gas representó el 69% de toda la cuenca.

En este sentido, queda claro que para las compañías solo es viable acelerar los desarrollos de gas en los períodos de mayor consumo interno, y es que la fata de gasoductos y

los u$s 4.000 millones y 4 años que se necesitan para la construcción de una planta para licuefaccionar el gas y poder abastecer el mercado mundial, obligan a las operadoras a que las inversiones fuertes solo sean en crudo.

Fuente: Rio Negro

angloholandesa Shell también anunció el pase a desarrollo masivo de tres áreas de petróleo. Vista Oil&Gas, la firma de Miguel Galuccio, obtuvo dos concesiones no convencionales en Vaca Muerta en noviembre y su objetivo también es el shale oil y en el caso de Tecpetrol no se quedó atrás, ya que está en proceso de conseguir dos concesiones no convencionales y una de ellas es de crudo.

En referencia al gas natural, si bien en mayo se registró un alza del 5,12% respecto a abril, fue gracias a la crecida de la demanda interna durante el invierno.

En abril se cerraron más de 100 pozos prensa

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TRIBUNA ABIERTA

RIESGOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO POR MARCELO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE RISKGROUP ARGENTINA

LAS CATÁSTROFES PRESENTAN RIESGOS FINANCIEROS COMPLICADOS PARA LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS, INCLUYENDO REDUCCIÓN INMEDIATA DE RENTABILIDAD AFECTANDO SU SITUACIÓN PATRIMONIAL, LA POSIBILIDAD DE LIQUIDACIÓN FORZADA DE ACTIVOS Y EL RIESGO DE INSOLVENCIA. ES NECESARIO ORIENTAR AL MERCADO DE SEGUROS A CONTRIBUIR EN UNA ESTRATEGIA CENTRALIZADA.

S

e entiende que los principales recursos de una empresa son el capital humano, las instalaciones y el medio ambiente donde se desarrolla. Es entonces razonable pensar que para cada uno de ellos se debe considerar una cobertura amplia y suficiente para casos de siniestros.

No podemos tampoco dejar de tener en cuenta el riesgo de los pasivos contingentes hacia terceros generados por la operatoria. La responsabilidad general por la actividad, los productos de la empresa y la gestión medioambiental, donde en algunas actividades es obligatoria por Ley la contratación de las pólizas de seguros. Un ejemplo es la póliza de Caución Ambiental. Adicionalmente, se ofrecen algunas pólizas de Responsabilidad Civil Ambiental (es-

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tas últimas no necesariamente cubren todo lo exigido por la ley).

Pero predecir el tiempo y contrarrestar sus efectos adversos ha sido una parte integral de hacer negocios. “Donde no hay riesgo, no hay ganancia”dicen.

Sin embargo, las preocupaciones por los cambios climáticos tienen relevancia y las compañías deben adaptarse a mayores presiones regulatorias, ambientaleso de sus clientes. Una encuesta de S&P arroja que el 28% de las empresas dice haber realizado evaluaciones climáticas y solo el 18%, dijo incluir herramientas climáticas específicas para evaluar sus riesgos.La década entre 2005 y 2010 fue la más cálida registrada, de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, y las temperaturas globales promedio han

subido 1,4grF en el último siglo.

Las catástrofes son eventos cada vez mas frecuentes que causan pérdidas severas, con lesiones o daños materiales a una gran población. Mientras a menudo lo asociamos con eventos naturales (terremotos, inundaciones o huracanes), también puede ser utilizado cuando hay daño por desastres provocados por el hombre (por ejemplo: incendios, explosión, contaminación, cibercriminal, etc.). La cobertura es la primera que responde por Daños Materiales ocasionados a infraestructuras y otros activos, tales como fábricas y cadenas de suministros, a causa del incremento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos.

La ausencia de mecanismos eficientes de atención de emergencias climaticas

TRIBUNA ABIERTA

o catastroficas y de una adecuada planificación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que agrava las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. Los Gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo fiscal derivado de desastres naturales no puede seguir siendo ignorado. Aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se ha prestado en Argentina a desarrollar una respuesta sistemática ante fenómenos naturales adversos.

Adicionalmente, se prevén incrementos en la frecuencia y magnitud de fenómenos extremos debido al cambio climático, lo que potencialmente empeora la contingencia por pérdidas económicas causadas por desastres. En este contexto, debe darse un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de emergencias regionales que inclu-

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ya medidas de protección financiera y buen aseguramiento para poder hacer frente a las inclemencias naturales.

El Banco Mundial tiene una larga historia de cooperación con los Gobiernos en temas relacionados a la gestión de desastres. RiskGroup Argentina, es uno de los dos únicos especialistas del Mercado de Seguros Argentino para esta problemática. Ya hemos entrado en contacto con los entes internacionales para casos “testigo” en Argentina.

Las Catástrofes presentan riesgos financieros complicados para las compañías de seguros, incluyendo reducción inmediata de rentabilidad afectando su situación patrimonial, la posibilidad de liquidación forzada de activos y el riesgo de insolvencia. Es necesario orientar al Mercado de Seguros a contribuir en una estrategia centralizada. Tipicamente se utilizan mecanismos no tradicionales para complementar el reaseguro de catástrofe. Estos productos implican

la transferencia limitada del riesgo y, por lo general, se proporcionan para promediar la actividad en varios años las pérdidas. Estos contratos utilizan un fondo que se agota basado en la experiencia real y suelen incluir una participación en la rentabilidad a favor del tomador. Otros nuevos productos que combinan mercado financiero con asegurador pueden agruparse en tres categorías: Bonos de Carteras de Seguros (“insurance-linked bonds”), Bonos Ejecutable Catastrófico (“CATBonds”) y otros productos estructurados que incluyen “enhancement” crediticio. En algunos casos, en el contrato de reaseguro se incluirá un índice paramétrico que determine el nivel de pérdidas que afecta la industria o región entera expuesta.

El año 2018 tuvo 14 desastres en el mundo, causando diez mil millones de dólares de pérdidas, convirtiéndolo en el octavo año consecutivo con ocho o más desastres de proporción. El cambio climático afectará negativamente a corto plazo a industrias como la agricultura y la producción de petróleo & gas, y a largo plazo, áreas como el mercado inmobiliario, turismo y consumo minorista. Actualmente el clima está afectando a las cadenas de suministros, cambiando la forma en la que se aseguran las obras de arte y transformando la industria de la energía.

Debido al tiempo y al costo involucrados en el desarrollo de un producto catastrófico estructurado, éstos se utilizan típicamente para operaciones complejas y grandes. ¿Pero estamos seguros que activos criticos como los yacimientos de Vaca Muerta, las industrias del Valle de Uco, las grandes Centrales Hidroelectricas del Litoral o las Represas Andinas no estan expuestas a un evento catastrofico? Si consideramos riesgo climatico unicamente, “pudiera” no suceder… pero si a ese coctel le agregamos la CiberCriminalidad, la realidad se vuelve certeza. En RiskGroup Argentina estamos trabajando con determinacion para generar las alternativas que protegan esas eventualidades.

MINERIA

“Es urgente que el país tome una política activa nacional para el manejo del litio” WALTER LEGNANI, SECRETARIO DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA UTN, EXPLICÓ QUE NUESTRO PAÍS ES GRAN PRODUCTOR DE LITIO A NIVEL MUNDIAL, PERO QUE POR CADA DÓLAR QUE EXPORTAMOS, IMPORTAMOS 100 DÓLARES EN COSTOS DE BATERÍA PARA DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS.

E

n el marco del Ciclo de Conferencias “Hacer por la Argentina” organizado por el Rotary Club de Buenos Aires, el funcionario resaltó que el litio es un material excelente para constituir acumuladores de energía, indicador de desarrollo social.

Asimismo, el mineral presenta aplicaciones vastísimas para, por ejemplo, tecnología, vidrio, cerámica, medicina, y hasta metalurgia.

Respecto del proceso, indicó que este se extrae de los salares; se hace un desecado del material, que lleva bastante tiempo y emite una cantidad considerable de agua; para luego exportar carbonato de litio que en Asia lo convierten en ion de litio y con eso se generan las baterías mencionadas.

En este sentido, si bien nuestro país cuenta con especialistas en litio y somos los terceros productores a nivel mundial, estamos exportando el mineral en bruto sin analizar la posibilidad de otorgarle valor agregado. Nuestra participación es paupérrima comparada con el resto de los metales preciosos.

Por otro lado, explicó que es fundamental que Argentina avance en la separación isotópica del mineral, cuestión en la que Chile está trabajando desde el ´83, ya que el litio 7 va a

Cualquiera sea tu energía, cree en ella.

Seguinos en @EnelArgentina

enel.com.ar

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ser requerido para obtener reactores de fusión. Destacó que tanto Reino Unido como Japón ya están realizando experimentos en tecno fusión que van a requerir de este tipo litio para producir energía.

El físico fue contundente: lo que podría ser una usina para darle valor al país, lo estamos actualmente desaprovechando a pesar de que se encuentra totalmente desarrollada la matriz para explotar el carbonato de litio. Explicó que, incluso, nos invitan otros países para participar en proyectos conjuntos que dan valor agregado al litio y no lo estamos haciendo. Por lo cual, es necesaria una coordinación estructural del gobierno nacional para diseñar un uso estratégico de este material, como lo hizo por ejemplo Bolivia. Dicho país conformó una alianza para producir baterías en su territorio con apoyo de Alemania para luego vendérselas a dicho país.

Por último señaló que si bien es difícil competir con valores asiáticos, hay nichos perfectamente aptos para la economía argentina que requieren un tiempo breve de emprendimiento y otorgan una ganancia rápidamente. A su vez recalcó que el momento es ahora y que es urgente que el país tome una política activa nacional para el manejo del litio.

PETROQUÍMICA

INDICES QUE PREOCUPAN

E

LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA PRESENTA, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO, CAÍDAS INTERANUALES EN TODOS LOS SECTORES. laborado por la Cáma-

ra de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) el informe mensual con el panorama sectorial destaca que el primer cuatrimestre de 2019 terminó con caídas en las tres variables medidas; la producción acumulada cayó un 10%, las ventas locales se derrumbaron un 28% y las exportaciones se bajaron un 19%. Interanualmente, se mantiene la misma tendencia con caídas del 12% para la producción, 22% para las ventas locales y 45% para las exportaciones.

El informe de la CIQyP señala

también que todos los subsectores mostraron descenso, si bien los básicos inorgánicos – cloro, hidróxido de sodio y acido sulfúrico entre otros- fueron los que menos se redujeron. Con respecto a las exportaciones (medidas en dólares) se derrumbaron un 28% con respecto a marzo 2019 y un 45% en relación con abril 2018, siendo los subsectores más impactados los productos finales agroquímicos y los termoplásticos. Ante dicho escenario, la capacidad instalada del sector petroquímico cayó al 71% y del 67% para los productos petroquímicos de uso final y los petroquímicos básicos e intermedios, respectivamen-

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RENOVABLES

Neuquén tendrá su primer parque eólico EL ACTUAL PROPIETARIO DE VIENTOS NEUQUINOS ES LA FIRMA AES CORPORATION, QUE YA INICIÓ SU CONSTRUCCIÓN CON TRABAJOS Y OBRAS CIVILES EN EL TERRENO. ESTÁ PREVISTO QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SEA DE 364 DÍAS.

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E

l gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez colocó la piedra fundacional del primer parque eólico de la provincia del Neuquén, desarrollado íntegramente por técnicos del Estado provincial, pertenecientes a la Agencia de Desarrollo de Inversiones del Neuquén Sociedad del Estado Provincia (ADI-Nqn SEP).

Este emprendimiento se ubica en una zona de 2500 hectáreas entre Picún Leufú y Piedra del Águila, creará 600 puestos de trabajo durante su etapa de construcción estimada en un año y abastecerá en su totalidad a la demanda industrial. La inversión alcanza los 130 millones de dólares e incluye la construcción de una subestación en los terrenos del parque.

Se compone de 29 turbinas, de 120 metros de altura de buje, 132 metros de diámetro de rotor y 3,465 mega-

vatios de potencia nominal y estará en marcha en febrero de 2020 generando 100 megavatios que se inyectarán al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrico (SADI).

El gobernador Omar Gutiérrez, en el acto realizado el 13 de junio, rescató este emprendimiento y otros muchos más que se ejecutan en la provincia, porque “se trata de obras estratégicas, son inversiones públicas y privadas, que apuntalan el desarrollo y sientan las bases para la refundación de Neuquén”; al tiempo que se mostró “satisfecho” por “haber tomado la decisión de proyectar la eximición impositiva para el desarrollo de este parque a cargo de la firma AES”.

Gutiérrez destacó en su discurso que “aquí en la provincia del Neuquén tenemos cuatro patas que son el sostén de esta gran mesa que es progreso y el desarrollo en el territorio, ellas son, la autonomía política, un formato desarrollista para gobernar

pero también federal, la búsqueda permanente del equilibrio territorial y, ellas tres, articuladas en la búsqueda de la justicia social”.

El presidente de ADI-Nqn José Brillo explicó que “este gran proyecto que hoy se inicia fue adjudicado con 80 megavatios pero ya tiene una ampliación de 20 megavatios más, lo que demuestra la potencialidad del recurso neuquino y la confianza de los inversores en la provincia”.

Brillo detalló que “una de las grandes decisiones que tomó el gobernador Omar Gutiérrez hace un año para que este proyecto se concrete, fue elevar un proyecto de ley a la Legislatura para adherir a ley nacional de Energías Renovables y así exceptuar totalmente de impuestos a la actividad. Esto fue estratégico”.

Sobre los adjudicatarios, Brillo destacó que “la firma AES tienen un gran compromiso con Neuquén des-

de hace años, puesto que ya trabajan aquí a partir de la concesión de la hidroeléctrica Alicurá; prestigio que se acrecienta con 4.000 megavatios instalados en proyectos hidroenergéticos en el vecino país de Chile”.

A su turno, el presidente de AES Argentina, Martín Genesio agradeció “al gobierno de la provincia por abrirnos las puertas de Neuquén y por permitirnos ser parte del desarrollo de esta gran provincia y del país” e indicó que “hoy es un día fundacional para nuestra firma”.

Recordó luego que “AES está en el país desde hace 26 años, desde 1993, es una de las compañías más antiguas extranjeras del sector eléctrico y, si bien cuenta con 4.000 megavatios de potencia instalada tanto en Argentina como en Chile, este tipo de proyectos de energía alternativa, concretamente eólica, es la primera vez que la empresa los encara y ejecuta”.

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EMPRESAS

AESA ANUNCIA INICIO DE FABRICACIÓN DE LUMAS BOX PARA VACA MUERTA Luego de la exitosa implementación del modelo de gestión de arenas por contenedores LUMAS BOX a finales de 2018, AESA anuncia el desarrollo de proyectos locales de fabricación del sistema en su planta industrial Canning. Mientras que el acuerdo MPA (“Master Purchase Agreement”) celebrado con la empresa propietaria de la tecnología PropX otorgaba representación exclusiva para el uso y comercialización de la tecnología en nuestro país, la ampliación de con-

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trato firmada habilita la fabricación en Canning de los contenedores especiales del sistema abarcando las etapas de ingeniería y fabricación en estaciones de trabajo especialmente acondicionadas para el proyecto de fabricación en grandes series siguiendo los lineamientos más modernos en la materia.

Este anuncio de fabricación nacional se da en el marco de la extensión del servicio provisto a YPF e implica la fabricación de 240 unidades, demostrando la apuesta de

la operadora por esta tecnología.

A su vez, representa un hito para AESA ya que se trata del primer

proyecto de fabricación “en serie” masivo en la historia de fabricación de la planta.

IEASA TRANSFIERE ACTIVOS A PLAYERS DEL MERCADO

GENELBA OBTUVO EL PREMIO ARGENTINA EFICIENTE 2019

Finalmente se suscribió el contrato de transferencia del fondo de comercio y de ejecución de las obras de cierre de ciclo de la Central Termoeléctrica Ensenada de Barragán, entre Integración Energética Argentina S.A (IEASA) y un consorcio conformado por Pampa Cogeneración S.A.e YPF S.A. El monto total de la transacción asciende a US$ 533.418.500 y se compone de un desembolso en efectivo por parte del consorcio de US$ 229.429.500 efectuado en el día de la fecha y la asunción de una deuda de US$ 303.989.000. Por otro lado, la empresa ha asumido la obligación de completar la obra de cierre de ciclo que se estima en una inversión de aproximadamente US$ 180.000.000.

El contrato establece que IEASA

Pampa Energía informa que su Central Termoeléctrica Genelba, ubicada en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, recibió el premio Argentina Eficiente que otorga la Secretaría de Energía de la Nación, por su compromiso con el uso eficiente de la energía, a través del sistemas de gestión ISO 50001.

Recientemente Genelba obtuvo la habilitación comercial de

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cede y transfiere a Pampa Cogeneración e YPF S.A el Fondo de Comercio y todos los bienes, derechos y obligaciones que integran el mismo. Asimismo, YPF y Pampa se harán cargo de la continuidad laboral de los empleados de la central de acuerdo a lo establecido en el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El contrato tiene como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 882/17 en el cual se dispuso la desinversión por parte de la compañía de las centrales Ensenada de Barragán y Brigadier López, cuya transferencia se concretó el pasado 14 de junio.

Por otra parte, se firmó la transferencia del lote Aguada de Chañar a la empresa YPF por una suma de US$ 95.555.714.

CAMMESA de la Turbina de Gas 04, por una capacidad instalada de 188 MW. La misma permite también la repotenciación en 19 MW a la ya existente Turbina de Gas 03, conocida como Genelba Plus. Ambas forman parte del proyecto de cierre a ciclo combinado de Genelba Plus, que estará finalizado para el segundo trimestre del 2020 y en el que se está realizando una inversión de US$350 millones.

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EMPRESAS

PAE OBTUVO UN PRÉSTAMO PECOM LANZÓ SU PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE U$S 500 MILLONES QUE INVERTIRÁ EN DOWNSTREAM Pan American Energy (PAE) obtuvo un préstamo por us$ 500 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la institución para el sector privado del Grupo Banco Mundial. La compañía utilizará los fondos para financiar las inversiones destinadas a la expansión y modernización de su refinería en Campana, provincia de Buenos Aires.

El crédito está conformado por el aporte de us$ 135 millones de IFC a un plazo de 8 años y por us$ 315 millones aportados por un conjunto de bancos comerciales a un plazo de 5 y 6 años. El paquete también incluye us$ 50 millones del Programa de Gestión de Financiación

Conjunto, una plataforma que permite a los inversores institucionales la oportunidad de participar en la futura cartera de préstamos de la entidad.

Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy, dijo: “Estamos muy satisfechos de haber construido una relación duradera con IFC. Esta transacción nos permitirá completar la expansión de nuestra refinería en Campana, lo que representa un gran paso para Argentina hacia la producción de combustibles más limpios. Creemos que el interés de IFC en la responsabilidad ambiental y social nos ayudará a fortalecer nuestra posición de liderazgo en la industria”.

PECOM, empresa argentina que forma parte del Grupo Perez Companc, con más de 70 años de permanencia en el país, que brinda soluciones integrales y servicios innovadores, sustentables y de clase mundial en diversos sectores de la energía, lanzó su Programa de Integridad destinado a sus colaboradores.

Con una gran participación de sus empleados, la puesta en marcha del Programa de Integri-

dad PECOM se realizó en sus oficinas de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia y Neuquén. La tarea es liderada por la Gerencia de Auditoría Interna &Compliance.

Los objetivos de los encuentros fueron reforzar la cultura de ética y transparencia en la empresa, dar a conocer los elementos que componen el Programa de Integridad, e informar sobre contenido del marco legal de cumplimiento.

LOS COMBUSTIBLES YPF CUENTAN CON CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL Las naftas de YPF recibieron la certificación internacional Top TierTM*, un programa internacional dirigido por las diez mayores automotrices del mercado norteamericanoque marcan un estándar más alto en la calidad y la habilidad de limpieza de los combustibles. YPF es la primera empresa en Sudamérica en formar parte de Top TierTM. Este programa busca la eficiencia de los combustibles mediante la limpieza y remoción de suciedad en las válvulas de admisión, con30

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trol de depósitos en cámara de combustión y en los inyectores.

Para verificarlo, Top TierTM realiza inspecciones aleatorias y sin previo aviso en las más de 1500 estaciones que YPF tiene en el país.

Además, la Gerencia de Servicio Técnico realiza auditorías con sus laboratorios móviles, dotados de personal calificado y equipos de análisis de última generación, para garantizar que la calidad sea la misma en todas las estaciones.

Más de la mitad del combustible

que se comercializa en el país se produce en las tres refinerías que tiene YPF, que sigue siendo el líder

en el desarrollo de productos de última tecnología, en línea con los avances de la industria automotriz.

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SUSTENTABILIDAD

Qué pasa con la matriz renovable LAS ENERGÍAS RENOVABLES AUMENTARON SU CONTRIBUCIÓN A LA MATRIZ ENERGÉTICA LOCAL ALCANZANDO EN 2018 EL 4% DE LA CAPACIDAD TOTAL DE GENERACIÓN. LAS MEDIDAS TOMADAS DESDE EL GOBIERNO Y LA AGENDA PARA EL SECTOR PERMITEN PROYECTAR PERSPECTIVAS ALENTADORAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR QUE EN LA ÚLTIMA DÉCADA INVIRTIÓ 6.800 MILLONES DE DÓLARES. INFORME DE KMPG

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D

e acuerdo al informe especial sobre el comportamiento del sector de energías renovables del país titulado“Desarrollo de Energías Renovables en Argentina”, factores externos y la crisis económica y financiera ocurrida en 2018 impactaron en las iniciativas destinadas a la expansión del sistema de transmisión o de transporte eléctrico que es fundamental para alcanzar un despacho eficiente de la energía eléctrica generada. “Si bien las condiciones no resultan las ideales, la relevancia de estos proyectos llevó a que el gobierno decidiera relanzar la licitación para la construcción de la línea de extra alta tensión entre las estaciones transformadoras de Río Diamante (Mendoza) y Coronel Charlone (Buenos Aires), que es la iniciativa

más onerosa dentro de la carpeta de obras destinada al sector energético y que permitiría, al menos en parte, mejorar la infraestructura eléctrica local en el corto plazo”, señala el estudio.

Otra consecuencia de la crisis es que sus efectos “desalentaron la inversión y llevó a la suspensión del programa de inversión de infraestructura más ambicioso de los últimos años (Participación Pública Privada/PPP) que, en un contexto de reducción del presupuesto público destinado al gasto de capital, buscaba ser la solución para reducir el actual déficit en esta materia y continuar con el desarrollo de la obra pública. Si bien este suceso no afectó de manera directa al programa de inversiones en EE.RR (RenovAr), que lleva dos rondas de licitaciones y alrededor de US$ 7.000 millones en inversiones (o

4.600 MW de potencia total a añadirse), sí impactó de llenoen las iniciativas destinadas a la expansión del sistema de transmisión o transporte eléctrico, que resulta fundamental para alcanzar un despacho eficiente de la energía eléctrica generada”,agrega.

A pesar de estos obstáculos, el informe destaca como positivo que el programa RenovAr ha permitido que las energías renovables contribuyan con un 4% de la potencia total instalada en 2018 (~1.460 MW) con un importante incremento de la participación en el sistema de las energías solar y eólica. La cifra del 4% a pesar de ubicarse por debajo de la meta estipulada por la Ley N° 27.191 para el añopasado (la norma estipula alcanzar el 8% de participación para fines del 2018, el 12% en 2019 y el 20% en 2025),conforma un resultado alentador y un cam-

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RENOVABLES

Figura N° 1 Evolución de la Potencia Total Instalada (PTI) y contribución de las EE.RR (2008-2018)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A CAMMESA, 2019.

bio de tendencia que debería poder sostenerse a futuro. Para ello en el gobierno se estarían buscando formatos alternativos al esquema PPP con el objetivo de captar nuevos actores y llevar adelante las obras de mejora y expansión del sistema de distribución de energía eléctrica, lo que habilitaría la continuidad del programa RenovAr en el mediano

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plazo (con una cuarta ronda, que el gobierno confirmó para fines de 2019 y podría ser parte de esta nueva estrategia o mecanismo para el desarrollo y mejora de las redes de transmisión) y colocaría los niveles de inversión y potencia renovable instalada en una senda de convergencia con los valores estipulados en el marco legal.

El estudio analiza la evolución del

sector en los últimos años destacando el interés de los inversores en el programa RenovAr. “Mientras en la primera ronda del programa se lograron adjudicar 29 proyectos, que buscan añadir a la potencia total instalada unos 1.142 MW, en las dos rondas siguientes (1.5 y 2) la cantidad de proyectos adjudicados creció a 118 (+3.324 MW), superando in-

Figura N° 2 Evolución de las inversiones anuales y acumuladas en Energías Limpias en Argentina (2008-2018)

FUENTE: PROPIA EN BASE A BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE, CLIMATOSCOPE, 2019.

cluso las expectativas oficiales. En total, la cantidad de iniciativas destinadas a generar energía limpia surgidas del programa RenovAr hasta la última ronda efectuada (2017) llegó a 126, por un monto que rozaría, en el escenario de plena realización, los 4.600 MW de potencia adicional. En la actualidad, la cantidad de instalaciones en operación asciende a 30

(11 eólicos, 10 fotovoltaicos, 5 de biogás, 3 de biomasa y 1 hidroeléctrico), en tanto que aún existen 96 proyectos en construcción, de los cuales se estima que entre 60 y 70 entrarán en el circuito comercial durante 2019”, se explica.

El informe señala los beneficios que aportan las EE.RR. en términos sociales y de bienestar, entre los cua-

les destaca la posibilidad de ofrecer energía azonas no conectadas al sistema de distribución eléctrica o en donde la red no es confiable y requiere de sistemas de respaldo. “Las EE.RR son determinantes como medio para alcanzar una significativa reducción de las emisiones de carbono ligadas al crecimiento económico. Asimismo, la variedad de fuentes a partir de las cuales puede generarse energía limpia, permite una mayor descentralización del sistema habilitando la competencia entre las fuentes de generación y el alcance de precios más competitivos. En efecto, este objetivo ha quedado plasmado de manera explícita en la reciente Ley N° 27.424 de Generación Distribuida (GD), norma que ya cuenta con la aprobación del CNA y a la cual solo resta su reglamentación.

Como se comentó previamente, la GD, además de propiciar las condiciones necesarias para la descentralización de la generación de energía, habilitará a productores de pequeña (usuarios particulares) y gran escala (actores industriales) a consumir energía autogenerada y distribuir el excedente a la red, fomentando de esta manera un cambio de paradigma que beneficiará económica y socialmente al sistema, con precios más competitivos y menores emisiones de carbono, por ejemplo”, concluye.-

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UPSTREAM

LUCES Y SOMBRAS SOBRE LA EXPLORACIÓN CONVENCIONAL CAMBIA LA ECUACIÓN DEL NEGOCIO PETROLERO EN ARGENTINA. TODO INDICA QUE LAS EMPRESAS MÁS GRANDES SE CONCENTRARÁN EN SUS RECURSOS NO CONVENCIONALES Y SERÁN LAS PETROLERAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS LAS QUE APOSTARÁN AL DESARROLLO DE “LOS CONVENCIONALES”.

L

a vieja exploración convencional en Argentina no parece tener un horizonte muy promisorio frente al avance del shale. En 2018, se extrajeron 25,9 millones de metros cúbicos de petróleo, un 2% más que en igual lapso de 2017. En tanto, la producción de gas, entre enero y diciembre del año pasado se verificó un aumento del 5,3% llegando a 43.030 millones de metros cúbicos.

En el caso del petróleo el 13,5% es no convencional, mientras que el 86% restante es convencional. En el caso del gas, la producción no convencional ya asoma el 35% y la convencional el 65%.

La Cuenca Neuquina es la más importante del país por sus reservas y producción de petróleo y gas en yacimientos convencionales y por su potencial en recursos no convencionales. Yacimientos como El Medanito-25 de Mayo; Puesto Hernández; Aguada Pichana; Loma La Lata; y El Trapial-Chihuido de la Sierra Negra,

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El Corcovo, son considerados los más importantes en acumulaciones de petróleo convencional.

En diálogo con LM, Carlos Cruz, un destacado geólogo de la industria, asegura que no es mucha la exploración en reservorios convencionales que se está haciendo en Argentina.

“Pienso que la mayoría de las compañías grandes y medianas está focalizadas en el no convencional, principalmente porque los inversores han encontrado el nicho en el cual se encuentran cómodos aparte de que Vaca Muerta es mucho más rico de lo que se esperaba y sus resultados son muy buenos. También en Santa Cruz hay buenos resultados, dentro de lo que se esperaba y conocía. Hoy se está haciendo exploración convencional en la cuenca Cretácica del Noroeste (Salta), donde han tenido un descubrimiento interesante no por sus números, sino porque se trata de algo totalmente nuevo. También en el sur de Mendoza están muy activos

GeoPark, Pluspetrol e YPF, en áreas que pueden llamarse de Frontera. Sin éxitos por ahora, pero con resultados que no permiten descartar las áreas de trabajo, o dicho de otra manera, tener un optimismo moderado. Además de esto, algunas compañías menores deben estar explorando cerca de sus yacimientos, pero son recursos poco significativos, para el cash flow”, explica.

Daniel G. Gerold, presidente de G&G Energy Consultants, aporta un enfoque más optimista sobre el futuro del upstream en Argentina.

“La exploración y explotación de petróleo y gas convencional iniciará una transición en la estructura del negocio, que puede ser muy favorable a mediano y largo plazo. La empresas más grandes se concentrarán en sus recursos no convencionales de gran extensión y cantidad, y grandes necesidades de capital. Así, venderán concesiones convencionales. Es interesante repasar los últimos dos descubrimientos convencionales, que

fueron de petróleo por empresas independientes. El descubrimiento San Martín en la formación tobífera en Tierra del Fuego por Roch, y Los Blancos en la cuenca en el noroeste por High Luck con Pampa. También el esfuerzo de Hattrick en Lindero de Piedra en el sur de Mendoza que habrá que ver si es comercial”, señala.

Y agrega: “Es interesante el potencial de descubrimientos pequeños y medianos que puede existir con ideas nuevas o viejas, de empresas que ponen su foco y su capital en menos concesiones, concentrando los esfuerzos.

Creo que los ajustes impositivos para adecuar los valores fiscales a la realidad permitirán acelerar las cesiones de concesiones si se mantienen las reglas de mercado en la formación de precios de petróleo y gas”.

En este sentido, Juan Rosbaco, consultor en temas petroleros, considera que “la exploración conven-

cional no debe ser abandonada, ya que si bien la posibilidad de encontrar algo voluminoso es remota, la historia reciente ha mostrado que el descubrimiento de acumulaciones más pequeñas es una constante que aporta su grano de arena”.

Del otro lado, para los más escépticos, está claro hoy que toda la apuesta de los hidrocarburos en Argentina está orientada a la producción de no convencionales. En este escenario, los convencionales han quedado expuestos a las incertidumbres de la política energética sin ningún tipo de incentivos ni estrategia para el mejoramiento de la performance de yacimientos en producción, recuperación o exploración de cuencas marginales.

“Sin esa estrategia nacional- aseguran algunos empresarios de grandes operadoras- no será posible revertir la tendencia de pérdida de producción y reservas, salvo que los des-

equilibrios macroeconómicos (megadevaluación, por ejemplo) que se mantengan en el tiempo permitan revertir momentáneamente esa tendencia. Se requiere una política nacional, porque existe un proceso marcada dicotomía entre las cuencas con y sin no-convencionales, con sus consecuencias en las economías provinciales y las relaciones entre los concedentes y las empresas”.

“A este panorama - agregan- debe sumarse la compleja situación macro, con la inestabilidad regulatoria que ha causado la discusión en torno a la interpretación de los subsidios a los no-convencionales, que indirectamente afectan también las inversiones sobre el sector, ya que el riesgo regulatorio, capital que el presidente Mauricio Macri gozaba a través de su ex secretario de Energía, Juan José Aranguren, se ha perdido, en especial para las inversiones globales”.

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ENTREVISTA Un ingeniero con trayectoria

JUAN CARLOS BLANCO “LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ES INEVITABLE” DEL 3 AL 6 DE JUNIO PASADO SE LLEVÓ A CABO EN EL CENTRO ARGENTINO DE INGENIEROS (CAI), LA SEMANA DE LA INGENIERÍA BAJO EL LEMA "CONECTADOS CON EL FUTURO. TRANSICIÓN ENERGÉTICA, HACIA UN MUNDO SUSTENTABLE". SU PRESIDENTE, JUAN CARLOS BLANCO, TAMBIÉN NÚMERO UNO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA EDESUR- DEL GRUPO MULTINACIONAL ENEL- DIALOGÓ CON PE SOBRE LAS CLAVES PARA ALCANZAR LA SUSTENTABILIDAD.

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Blanco es en la actualidad Presidente de los Directorios de las principales empresas que el Grupo Enel tiene en la Argentina y además es Director de Regulación y Relaciones Institucionales del Grupo Enel Argentina.

Ingeniero Electricista egresado de la Universidad Tecnológica Nacional (1987).

Con cursos de Posgrado en la Universidad Adolfo Ibañez – Escuela de Negocios de Valparaíso – Chile, (1994 y 1997) y de Management en Kellogg School of Management Chicago – EEUU (2009-2011).

Actualmente es Presidente de los Directorios de las principales empresas en las cuales el Grupo Enel tiene participación en Argentina (Edesur S.A. ; Enel Generación Costanera S.A.; Enel Generación El Chocón S.A.; Compañía de Transmisión del Mercosur S.A.; Transportadora de Energía S.A. y Enel Argentina S.A.) y miembro de los Directorios en diversas empresas del sector eléctrico. Además, es el Director de Regulación y Relaciones Institucionales del Grupo ENEL en Argentina.

Se desempeñó como Gerente General de EDESUR S.A. y Responsable de Infraestructura y Redes en Argentina del Grupo ENEL. Anteriormente ocupó los cargos de Gerente General de ENDESA COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL MERCOSUR S.A. (CEMSA) y Director Planificación Energética, Director Gestión de Energía y Director de Regulación y Medio Ambiente del Grupo ENDESA en Argentina. Fue también Director Comercial de la COMPANHIA DE INTERCONEXÃO ENERGETICA (BRASIL).

Es Vicepresidente de Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (ADEERA). Ex Presidente de la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ACEERA) y ex Vicepresidente de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA).

En el área Docente fue profesor invitado de la Universidades de Chile y del Comahue y el Instituto de Economía Energética asociado a la Fundación Bariloche y Director de Tesis en la Escuela de Graduados – Ingeniería de Dirección Empresaria – Universidad de Buenos Aires.

“

La transición energética es un proceso obligado que ya ha iniciado nuestro país, donde el foco esta puesto en la reducción de gases de efecto invernadero. El paso de las energías convencionales a las energías renovables es el primero que debemos dar de cara a un futuro más sustentable. Hoy en día, la Argentina se encuentra retrasada en esta transición respecto a las principales potencias en el mundo. Sin embargo, ya ha comenzado a dar los pasos necesarios en esta dirección, reconociendo que existe un enorme potencial en nuestro país para el desarrollo de las energías renovables. Las energías renovables han entrado en el mix de generación de nuestro país, pero aún hay mucho por hacer”, explicó el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco.

En ese sentido, agregó que la transición permite abordar la cuestión de las energías renovables y su almacenamien-

to con baterías de litio, la integración regional para bajar los costos globales del sistema, la nueva movilidad eléctrica (que reemplaza el uso de combustibles fósiles en el transporte) y la innovación tecnológica, por ejemplo en el caso de los medidores inteligentes.

El empresario señaló que “Argentina tiene compromisos para reducir los gases de efecto invernadero. La transición aborda las energías renovables -que ya son más baratas-, y su almacenamiento, la integración regional y la nueva movilidad eléctrica (que reemplaza el uso de combustibles fósiles en el transporte), y ahí podemos aportar los ingenieros”.

Sobre el dilema gas natural vs renovables, sostuvo: “Todo va a depender del precio del gas. Está Vaca Muerta, que hay que desarrollar, pero que ingresen las energías renovables no significa que no se hagan centrales térmicas, ese no es el planteo. El gas va a seguir siendo importante se necesita complementar con las renovables” Enel hoy lidera el proceso de “tran-

sición energética” en el mundo, con el objetivo que para 2030 el 30% de la demanda energética sea abastecida por energías renovables, disminuyendo así el impacto sobre el medio ambiente.

“Este proceso debe ser apoyado por una modificación en nuestra cultura y desde Edesur buscamos que los clientes se convierten en consumidores responsables y eficientes de la energía”, advirtió.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el kirchnerismo planea congelar tarifas hasta 2021, en caso de que gane las próximas elecciones presidenciales, Blanco manifestó: “Congelar la tarifa es viable, pero habrá que ver en qué parte de la cadena lo hacen: si es en el segmento mayorista tendrán que subsidiar a la producción; pueden bajar impuestos; o afectar a la distribución, con lo que se pondría en peligro nuestro programa de inversiones de U$S 200 millones al año. Si se congela por un par de meses, el efecto es administrable. Si es por un par de años, será más difícil”.

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COYUNTURA

PROVEEDORES EN APUROS SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN DE ACCENTURE, MEJORAR LA RELEVANCIA Y ADOPTAR NUEVAS CAPACIDADES CENTRADAS EN EL CONSUMIDOR, SON ELEMENTOS CLAVE PARA ASEGURAR UNA VENTAJA COMPETITIVA.

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e acuerdo con un nuevo estudio de Accenture (NYSE: ACN), la mayoría de los proveedores de energía tradicionales están rezagados respecto de marcas más innovadoras cuando se trata de generar experiencias y lealtad entre los consumidores. Ante la disrupción, estas compañías deben invertir en la generación de experiencias más satisfactorias y superar las expectativas de sus clientes.

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Para la investigación New Energy Consumer de Accenture, fueron encuestados más de 70.000 consumidores de 36 compañías proveedoras de energía y seis marcas innovadoras en diferentes países. El estudio busca determinar qué piensan los consumidores sobre su experiencia con este tipo de compañías y medir su afinidad con la marca.

A los encuestados se les pidió clasificar nueve momentos clave de la interacción con su proveedor de energía. La experiencia

para cada momento fue calificada en una escala del 1 al 10, dando como resultados estas 6 dimensiones de experiencia: • Auténtica – transmite una personalidad distintiva y es consecuente • Entretenida – mantiene la atención de las personas de un modo entretenido • Relevante – crea puntos de interacción relevantes para los consumidores • Genera lealtad – identifica las necesidades particulares de cada persona • Social – conecta a las personas con su comunidad

• Útil – es intuitiva, clara y fácil de entender Para cada momento clave evaluado, los resultados de la experiencia del consumidor de las marcas innovadoras fueron más altos que los de los proveedores tradicionales, siendo la brecha más alta en la recepción de comunicación por parte de su proveedor.

El estudio determinó que los consumidores en mercados con las clasificaciones más altas en experiencia del consumidor (6.8 o más alta)son un 20% más proclive a quedarse con su marca actual, un 37% recomendaría a su proveedor de energía y un 22% está más satisfecho que otros consumidores consultados.

La necesidad de mejorar la experiencia del consumidor es particularmente importante para los proveedores de energía de los mercados competitivos, los cuales están bajo una amenaza creciente por parte de las marcas innovadoras.

“En el nuevo ecosistema de energía, las compañías proveedoras deben invertir en sus consumidores para crear una experiencia conectada”, explicó Gastón Chernicoff, Director Ejecutivo de Accenture Argentina. “Esta necesidad es cada vez más urgente, a medida que una constante disrupción es generada por nuevos competidores, la convergencia de la industria de energía e incluso los mismos consumidores.

Los riesgos de no mejorar la experiencia de los consumidores son sustanciales, pero el valor de hacerlo es equivalentemente significativo. Para mejorar la relevancia de los consumi-

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COYUNTURA

dores, los proveedores de energía deben convertirse en “negocios vivos”, continuamente evaluando y adoptando nuevas capacidades centradas en consumidores: como servicio al cliente automatizado y mensajería digital personalizada”.

LOS TRES IMPULSORES DE LA TRANSFORMACIÓN

Basado en la evaluación de la satisfacción, probabilidad de permanecer como cliente y recomendar la compañía a otros, el estudio identificó tres momentos clave de relevancia para todas las empresas encuestadas: inicio del servicio, cobranza, y ayuda con solicitudes específicas.

El reporte también sugiere tres impulsores transformacionales que las compañías pueden usar para desarrollar experiencias de los consumidores más satisfactorias, fluidas y únicas: • Desarrollar la Inteligencia Artificial (IA) para impulsar servicios inteligentes. La IA puede ayudar a mejorar la satisfacción de los consumidores y a reducir costos operativos. A medida que los consumidores aceptan cada vez más la IA, los proveedores de energía deberían usarla para entregar un servicio al cliente digital relevante y contextualizado.

• Personalizar con hiper relevancia. Los proveedores de energía pueden desarrollar experiencias hiper relevantes a través de una serie de herramientas, incluyendo, por ejemplo, alertas proactivas y tecnologías del 42

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hogar auto ajustables para responder a intereses de los consumidores, así como servicios de suscripción personalizados.

• Objetivo de valor y crecimiento. Identificar mayor valor en productos y servicios existentes es clave, y buscar valor en nuevos servicios y productos.

“Enfocarse en estas áreas puede llevar a los proveedores de energía a un crecimiento sostenible y alcanzar una ventaja competitiva”, sostuvo Chernicoff. “Activar una nueva experiencia

requiere más que sólo responder a necesidades de los consumidores, se trata de superar sus demandas por un margen significativo. Los proveedores de energía que lideran el mercado crean experiencias de consumidores hiper relevantes, donde cada interacción con ellos es una oportunidad para entregar una experiencia conectada que va mucho más allá del commodity”.

Si bien en Argentina las empresas de Utilites no están reguladas, obtienen un alto puntaje a la hora de iniciar

el servicio, pero los mismos bajan en los momentos de atención al cliente yen la notificación de la factura.

Una clave para mejorar la satisfacción en estos momentos es la comunicación proactiva. Las empresas de mejor rendimiento exponen en su plataforma digital el uso, los datos de la cuenta y los mecanismos de pago de forma sencilla e intuitiva. A su vez los clientes perciben de gran valorlos avisos proactivos ya sea de cortes, tiempos de reparación y actualizaciones.

ACTUALIDAD

DESAFÍOS DE LA ENERGÍA HOY POR JORGE BACHER, SOCIO FUNDADOR WESEARCH (*)

EN EL MUNDO ENERGÉTICO ARGENTINO LAS DOS ARISTAS DE CRECIMIENTO SON LOS HIDROCARBUROS Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES, TAL COMO LA EÓLICA Y LA SOLAR, ENTRE OTRAS. EL PROGRESO RECIENTE EN AMBAS ÁREAS ES ENCOMIABLE.

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efiriéndonos a los hidrocarburos fósiles, los no convencionales, el shaleoil y el shale gas, el desarrollo y crecimiento del sector en los últimos cuatro años es enorme, podemos hablar de una revolución en el sector. La transformación para la economía puede ser tal que cambie el perfil del país. Se evidencian reservas en Vaca Muerta de casi 310 TCF (trillones de pies cúbicos) de gas y 16 mil millones de barriles (MMB) de petróleo, lo cual decuplicalas reservas actuales. Sin embargo, sólo un porcentaje inferior al 5% del área de 30 mil km2 están siendo utilizados exitosamente y el impacto comienza a sentirse de modo significativo.

Hace 15 años, decíamos que la accesibilidad a los recursos energéticos, la

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tecnología y los recursos humanos eran los tres vectores clave en el desarrollo de la producción de petróleo y gas.

Se hablaba de accesibilidad,más allá de la disponibilidad de los recursos, pues los conflictos geopolíticos en el mundo dificultaban la exploración y extracción de los hidrocarburos. Hoy, salvo excepciones, tales conflictos se han minimizado, incluso en el Medio Oriente, pero lo cierto es que entonces se hablaba de la existencia de recursos para varias décadas y hoy hablamos decaudal para centenares de años.En este contexto, USA se transformó en el primer productor mundial de petróleo desplazando a los países de la UPEC. Dentro de esta pujante trama, el caso de Vaca Muerta destaca por su fenomenal disponibilidad y accesibilidad para

la exploración. La locación en la Patagonia, lejos de áreas superpobladas, y las características de las rocas y del suelo (perforación a 2.000 metros de profundidad), hacen de VM uno de los reservorios de mayor excelencia del mundo y con ventajas comparativas importantes.

FACTORES QUE AMPLIFICAN LOS RESULTADOS En lo referente a la aplicación de las nuevas tecnologías con el fin de potenciar la industria del petróleo y el gas, desde siempre fue clave y hoy, el desarrollo es sorprendente.

En elmundo de la Inteligencia Artificial, la biotecnología, el Big Data, la innovación y la digitalización, el sector petrolífero y gasífero de nuestro país es un jugador de clase mundial, respeta-

Estamos en constante generaciรณn.

ACTUALIDAD

visión de futuro, ser parte de un equipo, compartir el crecimiento y desarrollo, poder liderar y sobre todo, tener la capacidad de aprender nuevas formas de trabajo, incorporando transformaciones permanentes. Esto requiere de una alta dirección capaz de enfrentar el desafío.

do por actores globales. Las operaciones son altamente automatizadas, muchas de ellas controladas remotamente y facilitando la tarea humana de modo considerable. Basta ejemplificar con el comentario sobre los pozos horizontales en VM que se monitorean por supervisores que operan desde Canadá, a tiempo real. Las grandes empresas están operando en el área, pero también empresas independientes han comenzado a establecerse, con aquellas que brindan el apoyo logístico y de servicios necesarios para los objetivos de exploración y producción.

El tercer vector se refiere a los recursos humanos. Hasta hace 10 años los talentos relacionados con la industria eran cubierto, por lo general, por grupos etarios avanzados, lo cual es también cierto a nivel internacional.Así, uno de los desafíos del próximo Congreso Mundial de Energía organizado por el World Energy Council, en septiembre de este año, en Abu Dhabi, es justamenteestablecer cursos de acción para atraer la atención de grupos más jóvenes de profesionales que consagren su vida laboral a la energía.

En el caso de Vaca Muerta, por haber

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sido su desarrollo en el último quinquenio, con la conjunción de esfuerzos por parte del empresariado, los trabajadores y las autoridades de gobierno de modo mancomunado, la industria ha incorporado a muchos jóvenes de las disciplinas de: ingeniería, ciencias duras, matemáticas y tecnología en general. Pero dada la alta demanda de trabajo, allí la tasa de desempleo es de las más bajas del país. El desarrollo de la actividad continuará creciendo y traerá consigo una mayor demanda laboral, se necesitaráincorporar muchos talentos y cada vez más entrenamiento y capacitación en las nuevas modalidades automatizadas de operación tanto en niveles senior y aún los más junior, que deberán estar adecuadamente calificados. Hoy día un Company Person (antes Company Man) requiere entrenamientos para la operación diaria que hace tan solo cinco años eran impensados.

Otro aspecto es la supervisión y la dirección. En el mundo de la AI y la biotecnología, más allá de los conocimientos STEAM (ciencias, tecnologías, ingeniería, arte y matemáticas, por sus siglas en inglés), el desafío es poder trabajar con

(*) La mayor parte de su actividad profesional la desempeño en PwC Argentina, habiendo ingresado en la firma en 1972. Fue Socio desde 1989 hasta su retiro en 2017. Trabajó en las áreas de Auditoría, Consultoría y Transacciones, coordinando grupos de trabajo que brindan apoyo a numerosas empresas clientes. Se desempeñó en PW en Estados Unidos a fines de los setenta y principios de los ochenta.

Lideró a nivel local y regional el área de Energía en el cual se especializó y además condujo la práctica de Advisory, coordinado la tarea de cientos de especialistas en las áreas de consultoría en management, recursos humanos, tecnología, riesgos, forensics, y transacciones. Integró el PwC Global Energy and Utilities Council.

Luego de su retiro de PwC se desempeñó en Signium Argentina hasta Agosto de 2018 y actualmente paso a fundar, junto a Ruben Heinemann, la empresa de búsqueda de talento ejecutiva WeSearch.

Desde 2014 es Presidente del Comité Argentino de Consejo Mundial de la Energía (World Energy Council). Ha sido por más de 15 años Director de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham) y de la Cámara de Comercio Argentino Británica.

Es Contador Público, graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1976 y es Licenciado en Administración de la misma universidad. Adicionalmente, tiene diversos títulos de posgrado. Durante 2009 participó del programa “The Wharton Advanced Management Program” en Wharton, Universidad de Pennsylvania.

Ha participado en calidad de expositor en eventos sobre temas de su especialidad en Buenos Aires, Houston, Nueva York, Washington, Londres, San Pablo y Beijing.

EL DATO DEL MES

Aleph Midstream desembarca en Vaca Muerta VISTA OIL & GAS ANUNCIÓ LA PUESTA EN MARCHA DE UNA FIRMA TRANSPORTADORA DE CRUDO EN EL MEGAYACIMIENTO.

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ista Oil & Gas, la petrolera de Miguel Galuccio, anunció la creación de Aleph Midstream, firma de transporte de petróleo y gas que enfocará sus operaciones en Vaca Muerta, según un comunicado de la compañía y de los fondos Riverstone y Southern Cross Group, socios del nuevo negocio.

“Tras un acuerdo de inversión entre la petrolera Vista Oil & Gas, y los fondos de inversión Riverstone Holdings LLC y Southern Cross Group, se anunció la creación de Aleph Midstream S.A., la primera empresa del país dedicada exclusivamente al midstream con foco en Vaca Muerta, con el objetivo de brindar servicios a todas las compañías con desarrollos en la cuenca neuquina”, se informó en un comunicado.

Vista es la petrolera creada en 2017 por su presidente y CEO, Miguel Galuccio, que hoy ejecuta un ambicioso proyecto de desarrollo de shale oil en Vaca Muerta, mientras que Riverstone y Southern Cross Group son firmas de private equity con un exitoso historial en la creación de empresas independientes.

“Me llena de orgullo seguir contribuyendo al desarrollo de Vaca Muerta en esta nueva etapa que se abre en la Cuenca Neuquina. Así como en

2012 dimos los primeros pasos con los acuerdos de Chevron, Petronas y Dow, y en 2018 desembarcamos con Vista, trayendo la primera compañía pública independiente que ya invirtió más de 1000 millones de dólares en el país; hoy apostamos nuevamente con la creación de Aleph, que marcará un antes y un después en el segmento del midstream”, señaló Galuccio.

Y agregó: “Lograr escala en la cuenca requiere de mejor equipamiento, tecnología e infraestructura. Y para eso, la evacuación y el tratamiento de crudo, con compañías independientes, 100% focalizadas a este segmento, son fundamentales. Las empresas especializadas de midstream jugaron un rol preponderante en el boom del no convencional en Estados Unidos, acompañando el desarrollo masivo de los shale plays”.

Aleph se suma al porfolio de compañías de midstream de Riverstone, quien invertirá junto a Southern Cross Group hasta 160 millones de dólares, a cambio de una participación conjunta de hasta 78,4%. Vista contribuirá con gran parte de sus activos de midstream ubicados en la Cuenca Neuquina, y valuados en 45 millones de dólares, a cambio de una participación del 21,6%.

“El Midstream es necesario para alcanzar el desarrollo a escala.

Nuestro objetivo es ser un actor clave para acelerar el crecimiento, con fuerte foco en el tratamiento de crudo. Y lo haremos con el apoyo de inversión genuina, de actores muy relevantes a nivel regional y global, con probada trayectoria en la industria”, concluyó.

Fuente: Vacamuertanews.com

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Imagen & Estrategia Riglock llega a la Argentina

U$S 300 millones de Pampa Energía para invertir en sus activos

A fines de 2018, Tier 1 y Latitud 45 se unieron en un jointventure para ofrecer en Argentina productos y servicios innovadores en terminaciones de pozos no convencionales. Ya se encuentra disponible en el país uno de ellos, el Riglock, la tecnología de conexión remota en cabeza de pozo líder del mercado. La herramienta se presentará este viernes con un evento en el Parque Industrial de Neuquén, con la presencia de los CEOs de ambas compañías.

El RigLock, herramienta de última generación en la industria del petróleo y gas, desembarcó en Argentina de la mano de Tier 1 y Latitud 45.

A partir de un jointventure creado para ofrecer productos y servicios innovadores en terminaciones de pozos no convencionales, la compañía canadiense Tier 1 aportará el equipamiento y la capacitación técnica mientras que Latitud 45 proveerá mano de obra local, bases operativas y logística.

Pampa Energía S.A. informa que en el día de hoy la Sociedad ha finalizado exitosamente la colocación de las ONs clase 3 en dólares a tasa fija, emitiendo por un valor nominal de US$300 millones, luego de haber recibido ofertas de compra por US$1.312 millones, es decir por más de 4 veces respecto del valor nominal a ser emitido. El precio de emisión es del 98,449% del valor nominal, a una tasa fija del 9,125% nominal anual, con un rendimiento del 9,375% y con vencimiento a los 10 años contados desde la fecha de emisión.

Pampa Energía S.A. tiene como objetivo la utilización de estos recursos para continuar invirtiendo fuertemente en sus proyectos de generación de última tecnología, en proyectos de energías renovables y desarrollo de sus reservas de gas y activos en Vaca Muerta.

Certificación para Transporte Tracción S.R.L.

YPF firmó acuerdos con Suzuki y Subaru

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35 16$ 35 16$

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16$ Transporte Tracción S.R.L. ha sido certificada conforme La35 empresa 16$ a35 los(estándares del Programa de Cuidado Responsable del Medio Ambiente® (PCRMA®) cuya coordinación está a cargo de la Cámara Argentina de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), por tal motivo logra destarase en el primer lugar del ranking del programa.

El Programa de la Cámara es una iniciativa que puede ser adoptada voluntariamente por cualquier empresa relacionada con la producción, almacenamiento, distribución y tratamiento de productos químicos. Transporte Tracción es una Pyme dedicada al transporte de productos químicos, que inició sus actividades en el año 1964, con (1(5*(7,&$ apenas tres unidades y manejadas por la familia. La empresa fue creciendo durante los años, a través del compromiso adquirido con la (1(5*(7, $ seguridad, preservación del Medio Ambiente y calidad del servicio.

(1(5*(7,&$ 50

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La compañía de energía firmó importantes acuerdos con dos de las automotrices japonesas más importantes del mercado y genera un importante vínculo que tendrá vigencia hasta 2022.

Las marcas comercializarán en todos los concesionarios oficiales del país los lubricantes ELAION como repuestos originales y utilizarán el lubricante que corresponda en el service post venta, para asegurar el cuidado de cada motor, manteniéndolos libres de depósitos para que funcionen como el primer día.

Gracias a sus altas normas de calidad, los lubricantes ELAION contribuyen a mantener la garantía de los vehículos de cada cliente. Están diseñados especialmente para cada marca y son testeados previamente por la casa matriz de cada automotriz con el fin de garantizar su máximo rendimiento.

OPINION

LA IMPORTANCIA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA LA IMPORTACIÓN DE ENERGÍA (HIDROCARBUROS) EN LOS AÑOS PRECEDENTES Y EL INCREMENTO TARIFARIO DE MÁS DEL 3.000 % A LO LARGO DE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS, HAN SIDO LOS DISPARADORES DE UN DEBATE SOBRE LA CUESTIÓN ENERGETICA Y LA NECESIDAD EMERGENTE DE ADOPTAR MEDIDAS ORIENTADAS A RESOLVER LA SITUACIÓN. LA PRIMERA CONSECUENCIA DE ESTAS MEDIDAS HA SIDO LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO, SUMADO ESTO A LA CAÍDA EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. POR ARIEL COHEN, ESPECIALISTA EN TEMAS ENERGÉTICOS

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l problema no es simple pues afecta a la oferta y a la demanda. Cuando avanzamos en el análisis comienzan a aparecer contradicciones dado que por un lado, los actores recién reaccionaron cuando se incrementaron en forma más que proporcional los precios, con lo cual se afectó a la producción y el consumo, afectando a sectores con escasa capacidad contributiva.

Durante largos años hemos tenido precios subsidiados ante los cuales los actores no llevaron a cabo ninguna accion preventiva en la dirección

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correcta de reducción del consumo de energía, pues en ese momento no era necesario, y recién lo hacen con el incremento de los precios. La señal de precios no fue la mejor para la adopción de las medidas correctas por parte de los privados. En relación a la oferta local esta no se incrementó en la medida de las necesidades, llevando a la necesidad de importar energía.

Por otro lado y a fin de mantener la señal de precios, que impulse a los actores a adoptar la política de mejorar la eficiencia energetica (EE) es recomendable la eliminación de todo subsidio. Ello agravaría la situación de

amplios sectores con baja capacidad contributiva a lo que hacíamos referencia. La oferta debe tambien mejorar su EE eliminando equipos antiguos de baja eficiencia y rendimiento, remplazándolos por otros de moderna tecnología de modo de reducir el consumo. Se suma a esta situación el no incremento de la generación nuclear o hidroeléctrica, cuyos costos de generación son sensiblemente menores.

Estas opciones tecnológicas presentan un menor impacto ambiental que la opción termoeléctrica pues no generan los GEI. Si bien se está en camino de recuperar el autoabastecimiento,

la opción termoeléctrica obliga eventualmente a la importación de los hidrocarburos necesarios (gas natural), lo cual afecta la soberanía energetica.

En el caso de la demanda, una primera cuestión es la reducción del consumo de energía, a fin de reducir los costos emergentes, pero como veremos no es lo único. Un primer paso será definir qué se entiende por EE. La EE se logra a través de un proceso continuo básicamente orientado a reducir el consumo de energía para el nivel de producción actual, o incrementar la producción con igual consumo de energía, o incrementar la producción y reducir el consumo de energía simultáneamente, sin afectar la calidad de los bienes o servicios producidos.

Este proceso incluye una amplio conjunto de acciones y prácticas dirigidas a reducir la demanda de electricidad (o de hidrocarburos) e intentar desviar la demanda de horas punta a horas de menor consumo.Es decir es un proceso continuo y complejo orientado a uso más eficaz de la energía. Es un proceso tecnológico. La energía tiene un papel fundamental en el rendimiento económico de cualquier emprendimiento. Hay distintas normas y programas que sirven para orientar este proceso, como por ejemplo la norma IRAM 11.900 (Etiquetado EE de calefacción para edificios), las normas ISO 17.743 e ISO 17.744 (Metodología para calcular e informar sobre ahorro de energía y eficiencia energetica), ley 27.191 (Energías renovables), la ISO 50.001 (SGE), y el programa de complementación “Eficiencia Energetica en Argentina” con la Comunidad Europea, entre otras.

Consumir energía eficientemente, no implica consumir menos, sino hacerlo mejor, es decir, reducción de los costos de energía sin disminuir su producción, confort, calidad, entre otras.

Además se emplean menos recursos no renovables y también se reduce la emisión de GEI, beneficiando así al medio ambiente. Independientemente de la normativa, este proceso complejo y continuo, exige un conjunto de acciones que deben estar coordinadas y planificadas. Este proceso debe

comenzar con una auditoria total del establecimiento al cual se pretende mejorar e implementar un programa de EE. Esta auditoria nos permitirá definir las acciones e inversiones necesarias para el logro del objetivo.

La Auditoría Energética es el estudio minucioso que evalúa la aplicación y consumos de energía relevantes en un establecimiento, con el objeto de identificar, evaluar y proponer oportunidades concretas de ahorro energético con alta rentabilidad económica. Es decir en un primer paso se dará con la detección del conjunto de fenómenos (20%) que generan la mayor parte de las consecuencias o consumos (70%), es decir el estudio de la curva ABC. Esta tarea permite concretar un estudio de las aplicaciones y consumos de energía que facilite identificar oportunidades de uso eficiente de la energía en el establecimiento, y que permita lograr ahorros económicos.

Además es factible realizar estudios con diversos grados de detalle, los cuales pueden ser diagnóstico energético, auditoría energética y auditoría energética con grado de inversión. A mayor detalle del estudio mayor profundidad del estudio se requiere. Una vez que han sido detectados los puntos neurálgicos, se elabora un plan de acción que permita arribar a la etapa de puesta en marcha del proceso. Las medidas deberán prever la incorporación de tecnología, rediseño de procesos, mejoras en la operación, uso de energías renovables, buenas prácticas y los cambios culturales, entre otros. Este servicio es aplicable a cualquier tipo de establecimiento. Los beneficios de esta capitulo, y dependiendo dela profundidad del estudio, nos permitirán: • Conocer el funcionamiento energético presente • Estudiar los aspectos contractuales de las tarifas actuales • Ubicar aquellos procesos de mayor consumo • Ubicar acciones de nula o baja inversión • Identificar acciones que exigen inversión • Diseñar un programa de acciones para obtener ahorros energéticos

• Diseñar alternativas de financiamiento • Contribuir al diseño y puesta en marcha de un sistema de gestión de energía.

Enunciaremos los pasos a seguir en este proceso: MEDICIÓN & VERIFICACIÓN

Esta tarea permite la verificación de los niveles reales presentes de modo de poder luego cuantificar el ahorro emergente de la implementación de los proyectos de Eficiencia Energética, una vez implementada la medida.

Si no se dispone de un plan de monitoreo y verificación, no es factible cuantificar realmente la eficacia de la medida implementada, ni tampoco corregir desviaciones.

PROYECTOS

Puesta en marcha de proyectos y estrategias de ahorro de energía financiados mediante los ahorros que producen. Ahorrar sin invertir implica ejecutar las inversiones necesarias para la puesta en marcha, el cambio de tecnologías, de materias primas, de insumos, la capacitación, las horas hombre y el seguimiento al proyecto.

Sistema de Gestión de Energía, bajo la norma internacional ISO 5000.

Esta tarea comprende la realización de un diagnóstico para implementar un Sistema de Gestión (SGE) bajo norma ISO 50001:2011.

El diagnóstico permitirá definir un plan de trabajo para el diseño y puesta en marcha de cada una de las exigencias del SGE. Entre otras, tenemos las herramientas de gestión para realizar una revisión energética permanente de la instalación, se definirá la línea base de consumos energéticos, definición de consumos principales, objetivos y metas de ahorro. En el ámbitode la organización que soporte el SGE, se planteara el compromiso explícito de los mandos superiores en la ejecución del SGE y el establecimiento del Comité de Gestión de Energía, el que será responsable de definir y facilitar las actividades aplicadas al Plan Anual de Gestión de Energía. prensa

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El desafío de una matriz energética reducida en CO2 La innovación, un enfoque flexible y el apalancamiento en nuevas tecnologías permitirá acelerar la transición a un futuro con menores emisiones de CO2.

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