Nexgen2.3
Notas - Release 140
Histórico de Alterações Aplicáveis ao sistema Nexgen
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SUMÁRIO NOVIDADES ........................................................................................................ 3 PREFÁCIO ........................................................................................................... 4 RESUMO QUANTITATIVO .................................................................................. 6 FRENTE DE LOJA ............................................................................................... 7 Processo: Cadastro de Cliente ............................................................................ 7 ÓTICA ................................................................................................................... 7 Processo: Verificação de Materiais de Ordem de Serviço .................................. 7 Processo: Ordem de Serviço – Assistência Técnica ........................................... 7 RETAGUARDA .................................................................................................... 8 Processo: Precificação Seletiva ........................................................................... 8 Processo: Pedido de Compra ao Fornecedor...................................................... 8 Processo: Devolução de Pedido Fornecedor ...................................................... 8 Processo: Consulta Notas Fiscais de Entrada..................................................... 8 Processo: Importação de Arquivo do Fornecedor ............................................... 9 Processo: Reajustes de preços ......................................................................... 10 Processo: Devolução de Pedido de Cliente....................................................... 10 Processo: Gestão de Relacionamento com Cliente .......................................... 10 Processo: Importação de Produtos do Fornecedor ........................................... 10 Processo: Consulta Status Nota Fiscal .............................................................. 11 Processo: Monitoramento de Execuções .......................................................... 11 Processo: Manter Sugestão de Compra ............................................................ 11 AJUSTES GERAIS............................................................................................. 11 Processo: Padronização de Telas ..................................................................... 11 Processo: Relatórios .......................................................................................... 12 Processo: Estrutura de Banco de Dados ........................................................... 12
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NOVIDADES
A tela Cadastro de Cliente (CLIEN) foi implementada para possibilitar um cliente anônimo a partir de todas as telas de cliente. E todos os dado pessoais do cliente serão trocados por campos genéricos. Também foi criado um parâmetro a nível de usuário para poder usar essa função. Também foi feita uma implementação na tela de Especificação da OS para salvar um portador. Agora nas telas de cliente há a opção de cadastrar um responsável legal para os clientes. Nas transações de venda e devolução será mostrada um mensagem caso o cliente esteja anonimizado.
A tela Precificação Seletiva (ATUPR) foi criada para gerar uma "carga" para todas as outras demais lojas e essa lojas possam "aceitar" ou "recusar" a "carga" de preços.
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PREFÁCIO Versão Nexgen 2.3.140 FRENTE DE LOJA •
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A tela Cadastro de Cliente (CLIEN) foi implementada para exibir na Nota fiscal Eletrônica os números de contato seguindo ordem: Telefone celular, telefone celular 2, telefone comercial e telefone residencial. A mudança ocorreu pelo fato de o aparelho celular ser na grande maioria das vezes o contato primário. A tela Cadastro de Cliente (CLIEN) foi implementada para possibilitar um cliente anônimo a partir de todas as telas de cliente. E todos os dado pessoais do cliente serão trocados por campos genéricos. Também foi criado um parâmetro a nível de usuário para poder usar essa função. Também foi feita uma implementação na tela de Especificação da OS para salvar um portador. Agora nas telas de cliente há a opção de cadastrar um responsável legal para os clientes. Nas transações de venda e devolução será mostrada um mensagem caso o cliente esteja anonimizado.
ÓTICA •
Foi corrigido o problema na geração dos acertos das lentes do processo produtivo.
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A tela ordem de Serviço – Assistência Técnica (OSGAC) teve consulta corrigida para listar as notas que tenham sido impostadas e que sejam de partes e consultada através de CPF de cliente.
RETAGUARDA • •
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A tela Precificação Seletiva (ATUPR) foi criada para gerar uma "carga" para todas as outras demais lojas e essa lojas possam "aceitar" ou "recusar" a "carga" de preços. A tela Pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) foi implementada para ao informar o código do fornecedor e clicar no botão "Importar Excel" pesquisar o diretório da planilha informar o nome da planilha e importar o arquivo Excel. A tela Devolução de Pedido de Fornecedor (NFFOR) foi implementada a gravação no XML das notas de devolução a fornecedor e outras saídas na tag infAdProd os dados da nota de Origem do Produto no XML das Notas de Devolução e Outras Saídas. A tela Consulta Notas Fiscais de Entrada (CNFED) foi implementada para exibir na grid uma nova coluna com cliente/fornecedor referente as notas fiscais do tipo de movimento = Outras Entradas. A tela Consulta Notas Fiscais de Entrada (CNFED) foi implementada para exibir na grid uma nova coluna com Valor de Desconto. Também foi programada a mesma melhoria para tela de Consulta Nota Fiscal de Saída (CNFSD). A tela Importação de Produtos do Fornecedor (IMPAF) deverá ser implementada com ajustes no processo que já existe. A tela Reajuste Geral de Preços (REAJP) foi modificada para efetuar o reajuste de preço de acordo a nova "Formação de Preço = (Pco Nota + %IPI) * %Margem" e com as regras estabelecidas na proposta de customização. O preço base para cálculo é o preço da nota fiscal informada na tela Produto na Loja (PROLJ). A tela Devolução de Pedidos de Clientes (DEVOL) para verificar se a nota está cancelada e não criticar se a nota não foi enviada para SEFAZ.
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A tela Gestão de relacionamento com Cliente (GECRM) foi implementada para gerar com sucesso qualquer relatório de acordo com os filtros disponíveis. Para melhoria deverá ser utilizado o botão “Visualizar” antes de imprimir, tendo assim areal situação do relatório e de quantos registros receberam o e-mail. A tela Importação de Produtos do Fornecedor (IMPAF) foi implementada para gravar colunas que informe o valor do desconto promocional e do preço promocional a ser importados em lojas ou lojas de uma visão. A Consulta Status NFe (STNFE) foi implementada uma parametrização para confirmação de envio de nota fiscal via e-mail, mediante a configuração do parâmetro 1523 o botão “Enviar E-mail” irá enviar para o e-mail cadastrado no cliente as notas impressas selecionadas. A tela Monitoramento de Execuções (MOEXE) foi implementado ajuste no formato que era salvo a data no banco afim de resolver a ação de “Consultar”. A tela Manter Sugestão de Compra (MSUGC) foi implementada com ação de abrir a Guia de Compra (GUIAC) ocorre somente quando o clique é na coluna: código da grid e não em qualquer coluna como acontecia antes. Também agora é possível ver a descrição do desconto passando o cursor do mouse na coluna C.Des da grid. Também foi implementado um relatório em Excel das sugestões de compra.
AJUSTES GERAIS •
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Correção dos ícones de três telas e exibição da caixa de seleção com “valor” a ser setado. Telas impactadas Valores de Parâmetros (VLPAR), Parâmetros do Sistema (PARAM) e Lista valores de um Parâmetros (LVPAR). O Relatório de Valores de Caixa (RAVCX) foi programado para exibir valores iguais nos totais, tanto quando gerado como Analítico ou Sintético. O Livro Fiscal de Saída (LFSAI) foi implementado para exibir somente o total relacionado a notas válidas, e não mais os valores e exibição de notas gerenciais. O Relatório Relação Geral das Entradas (RGENT) foi implementado para ajustar o valor do IPI exibido no relatório. Adicionada Colunas referentes ao preço de compra com impostos dos itens em cada loja. Ajustado o Relatório Geração de Planilhas (GPOCU) para que as devoluções e vendas entre GPOCU e Relatório de Comissões de Vendedores (RCVEN). Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de anonimização de cliente que serão utilizadas no processo Lei geral de Proteção dos Dados – LGPD. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de qual foi o canal que o cliente utilizou para chegar até a empresa. Foi criada estrutura no Banco de Dados para identificar a operação Fiscal de origem, que gerou as notas de vendas com o Comodato. Foi criada estrutura no Banco de Dados para identificação da chave quando a empresa passarem a utilizar a mensageria da VINCO. Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no processo de integração com o PIC PAY.
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RESUMO QUANTITATIVO
CATEGORIA DAS OCORRÊNCIAS LIBERADAS
QUANTIDADE
NOVAS FUNCIONALIDADES1
1
MELHORIAS DE PROCESSO2
14
OBRIGAÇÕES FISCAIS3
0
NÃO CONFORMIDADE4
10
TOTAL
25 1
São novas transações, novos processos ou alterações de processos já existentes, disponibilizadas no ERP através das solicitações dos clientes por PCS. São também funcionalidades disponibilizadas no ERP a critério da Fornecedora. 2
São facilidades criadas para melhorar a usabilidade do usuário nos processos já existentes no ERP ou facilidades para melhor execução dos fluxos de processos integrados. 3
São funcionalidades disponibilizadas no ERP para atendimento da Legislação Vigente aplicável ao segmento de negócio do ERP. 4
São correções de inconsistências presentes nas telas ou resultados insatisfatórios durante a execução de um processo.
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FRENTE DE LOJA Processo: Cadastro de Cliente Ocorrência: 74068 Caso: O número de telefone, Residencial, Celular, mesmo estando preenchidos nos campos corretos, ao receber o pedido a Nota Fiscal Eletrônica que é impressa não está exibindo a informação com o número dos telefones corretamente. Não Conformidade: A tela Cadastro de Cliente (CLIEN) foi implementada para exibir na Nota fiscal Eletrônica os números de contato seguindo ordem: Telefone celular, telefone celular 2, telefone comercial e telefone residencial. A mudança ocorreu pelo fato de o aparelho celular ser na grande maioria das vezes o contato primário. Ocorrência: 73372 Caso: A tela Cadastro de Cliente (CLIEN) para possibilitar que no processo da Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD) a anonimização de informações de cliente. Novas Funcionalidades: A tela Cadastro de Cliente (CLIEN) foi implementada para possibilitar um cliente anônimo a partir de todas as telas de cliente. E todos os dado pessoais do cliente serão trocados por campos genéricos. Também foi criado um parâmetro a nível de usuário para poder usar essa função. Também foi feita uma implementação na tela de Especificação da OS para salvar um portador. Agora nas telas de cliente há a opção de cadastrar um responsável legal para os clientes. Nas transações de venda e devolução será mostrada um mensagem caso o cliente esteja anonimizado.
ÓTICA Processo: Verificação de Materiais de Ordem de Serviço Ocorrência: 74183 Caso: O sistema não estava gerando os acertos a crédito das lentes no processo produtivo da lente. Não Conformidade: Foi corrigido o problema na geração dos acertos das lentes do processo produtivo.
Processo: Ordem de Serviço – Assistência Técnica Ocorrência: 74199 Caso: A tela ordem de Serviço – Assistência Técnica (OSGAC) não está exibindo as notas, quando selecionado a busca por CPF de cliente que possuem ordem de serviço.
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Não Conformidade: A tela ordem de Serviço – Assistência Técnica (OSGAC) teve consulta corrigida para listar as notas que tenham sido impostadas e que sejam de partes e consultada através de CPF de cliente.
RETAGUARDA Processo: Precificação Seletiva Ocorrência: 70144 Caso: Deverá será gerada uma rotina de precificação que após ser feita a precificação seja gerada uma "carga" para todas as outras demais lojas e essa lojas possam "aceitar" ou "recusar" a "carga" de preços. Novas Funcionalidades: A tela Precificação Seletiva (ATUPR) foi criada para gerar uma "carga" para todas as outras demais lojas e essa lojas possam "aceitar" ou "recusar" a "carga" de preços.
Processo: Pedido de Compra ao Fornecedor Ocorrência: 66427 Caso: A tela Pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) deverá ser implementada para ao informar o código do fornecedor e clicar no botão "Importar Excel" pesquisar o diretório da planilha informar o nome da planilha e importar o arquivo Excel. Melhorias de Processo: A tela Pedido de Compra ao Fornecedor (PEDCF) foi implementada para ao informar o código do fornecedor e clicar no botão "Importar Excel" pesquisar o diretório da planilha informar o nome da planilha e importar o arquivo Excel.
Processo: Devolução de Pedido Fornecedor Ocorrência: 72742 Caso: A tela Devolução de Pedido de Fornecedor (NFFOR) deverá ser implementada a gravação no XML das notas de devolução a fornecedor e outras saídas na tag infAdProd . Melhorias de Processos: A tela Devolução de Pedido de Fornecedor (NFFOR) foi implementada a gravação no XML das notas de devolução a fornecedor e outras saídas na tag infAdProd os dados da nota de Origem do Produto no XML das Notas de Devolução e Outras Saídas.
Processo: Consulta Notas Fiscais de Entrada Ocorrência: 74077 Caso: A tela Consulta Notas Fiscais de Entrada (CNFED) deverá ser implementada para exibir na grid uma nova coluna com cliente/fornecedor referente as notas fiscais do tipo de movimento = Outras Entradas.
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Melhorias de Processos: A tela Consulta Notas Fiscais de Entrada (CNFED) foi implementada para exibir na grid uma nova coluna com cliente/fornecedor referente as notas fiscais do tipo de movimento = Outras Entradas. Ocorrência: 74146 Caso: A tela Consulta Notas Fiscais de Entrada (CNFED) deverá ser implementada com campo de Valor de Desconto na grid. Melhorias de Processos: A tela Consulta Notas Fiscais de Entrada (CNFED) foi implementada para exibir na grid uma nova coluna com Valor de Desconto. Também foi programada a mesma melhoria para tela de Consulta Nota Fiscal de Saída (CNFSD).
Processo: Importação de Arquivo do Fornecedor Ocorrência: 74053 Caso: A tela Importação de Produtos do Fornecedor (IMPAF) deverá ser implementada com ajustes no processo que já existe. Melhorias de Processos: A tela Importação de Produtos do Fornecedor (IMPAF) foi implementada com as seguintes implementações:
a) Ao ser importada uma planilha o Nexgen deverá gerar registro na tabela [IMPORT_PRECO_FORN] gravando o IP do terminal que efetuou a importação, esse IP deverá ser utilizado para identificar a importação juntamente com o código do fornecedor e o código do produto. A efetivação da precificação somente deverá ser efetivada se o IP da máquina que está realizando efetivação for validado com o registro que contêm esse IP, observando-se os outros campos que comporão a chave (código do fornecedor e código do produto). b)Caso seja efetuada pela mesma máquina uma outra importação sem que a importação anterior tenha sido efetivada, os registros da importação anterior deverão ser deletados sempre ficando na tabela [IMPORT_PRECO_FORN] os registros da última importação. Remover os registros do mesmo fornecedor da tabela de importação. c)Caso seja efetuada uma nova importação em uma outra máquina (outro IP) esta importação deverá gerar novos registros na tabela [IMPORT_PRECO_FORN] inserindo em seus registros o novo IP, a efetivação desta precificação somente poderá ser feita na máquina (IP) que efetuou a importação. d)Gerar validação observando as lojas que o usuário tem acesso em seu perfil (lojas que possui acesso na USUAR) com as lojas ou a visão que está utilizando na efetivação da precificação. Caso o usuário utilize uma visão que contenha uma loja que não está parametrizada para o seu perfil a funcionalidade deverá mostrar mensagem? Precificação com loja que não pertence ao seu perfil. Escolha outra visão ou loja? e não deverá permitir que a precificação seja efetuada. e) Gravar na tabela [DSALP] o código da visão utilizada na efetivação da precificação, isto servirá para futuras auditorias no processo. f) Implementar indicador de % de efetivação do processo de efetivação da precificação (REAJF), mostrando após a conclusão do processo (100%) os relatórios de efetivação da precificação.
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Processo: Reajustes de preços Ocorrência: 74188 Caso: A tela Reajuste Geral de Preços (REAJP) deverá ser implementada com a nova formula para cálculo do preço de venda: “O REAJUSTE DEVERÁ SER A PARTIR DO PREÇO DE NOTA FISCAL GRAVADO NA TABELA CRFLJ NO CAMPO PR_NOTA; FORMAÇÃO DO PREÇO= PR_NOTA + IPI + DA DCATE PEGAR AS INFORMAÇÕES (MARGEM ....) MAS NÃO OS DESCONTOS.” Melhorias de Processos: A tela Reajuste Geral de Preços (REAJP) foi modificada para efetuar o reajuste de preço de acordo a nova "Formação de Preço = (Pco Nota + %IPI) * %Margem" e com as regras estabelecidas na proposta de customização. O preço base para cálculo é o preço da nota fiscal informada na tela Produto na Loja (PROLJ).
Processo: Devolução de Pedido de Cliente Ocorrência: 74061 Caso: A tela Devolução de Pedidos de Clientes (DEVOL) quando utilizada na devolução de notas que tiverem itens de entrega imediata e futura e teve nota de Simples Remessa rejeitada, quando cancelada não permite está retornando o estoque desses itens que haviam ficado em reserva. Melhorias de Processos: A tela Devolução de Pedidos de Clientes (DEVOL) para verificar se a nota está cancelada e não criticar se a nota não foi enviada para SEFAZ.
Processo: Gestão de Relacionamento com Cliente Ocorrência: 73530 Caso: A tela Gestão de relacionamento com Cliente (GECRM) apresentou erro quando gerado relatório com filtro “Implantados no Período”. Não Conformidade: A tela Gestão de relacionamento com Cliente (GECRM) foi implementada para gerar com sucesso qualquer relatório de acordo com os filtros disponíveis. Para melhoria deverá ser utilizado o botão “Visualizar” antes de imprimir, tendo assim areal situação do relatório e de quantos registros receberam o e-mail.
Processo: Importação de Produtos do Fornecedor Ocorrência: 72197 Caso: A tela Importação de Produtos do Fornecedor (IMPAF) deverá na importação de uma planilha de produtos conter colunas que informe o valor do desconto promocional e do preço promocional a ser importados em lojas ou lojas de uma visão. Melhorias de Processo: A tela Importação de Produtos do Fornecedor (IMPAF) foi implementada para gravar colunas que informe o valor do desconto promocional e do preço promocional a ser importados em lojas ou lojas de uma visão.
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Processo: Consulta Status Nota Fiscal Ocorrência: 74195 Caso: A tela Consulta Status NFe (STNFE) apresenta uma inconformidade ao solicitar o envio de uma nota impressa via botão “Envia E-mail” onde diz que a nota foi enviada, mas o e-mail não chega ao e-mail cadastrado do cliente. Não Conformidade: A Consulta Status NFe (STNFE) foi implementada uma parametrização para confirmação de envio de nota fiscal via e-mail, mediante a configuração do parâmetro 1523 o botão “Enviar E-mail” irá enviar para o e-mail cadastrado no cliente as notas impressas selecionadas.
Processo: Monitoramento de Execuções Ocorrência: 74256 Caso: A tela Monitoramento de Execuções (MOEXE) apresentou erro quando utilizada para verificação de execuções de processos. Não Conformidade: A tela Monitoramento de Execuções (MOEXE) foi implementado ajuste no formato que era salvo a data no banco afim de resolver a ação de “Consultar”.
Processo: Manter Sugestão de Compra Ocorrência: 73942 Caso: A tela Manter Sugestão de Compra (MSUGC) deverá ter melhorada na tela ação a GUIAC e também deverá ter a exibição da coluna com desconto, além de também ter opção de gerar um relatório em Excel das sugestões de compra. Não Conformidade: A tela Manter Sugestão de Compra (MSUGC) foi implementada com ação de abrir a Guia de Compra (GUIAC) ocorre somente quando o clique é na coluna: código da grid e não em qualquer coluna como acontecia antes. Também agora é possível ver a descrição do desconto passando o cursor do mouse na coluna C.Des da grid. Também foi implementado um relatório em Excel das sugestões de compra.
AJUSTES GERAIS Processo: Padronização de Telas Ocorrência: 73888 Caso: Aas telas que envolvem a configuração de parâmetros deverão ter padronizadas a exibição da caixa de seleção com “valor” a ser setado. Melhorias de Processo: Correção dos ícones de três telas e exibição da caixa de seleção com “valor” a ser setado. Telas impactadas Valores de Parâmetros (VLPAR), Parâmetros do Sistema (PARAM) e Lista valores de um Parâmetros (LVPAR).
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Processo: Relatórios Ocorrência: 73883 Caso: O Relatório de Valores de Caixa (RAVCX) está exibindo valores diferentes quando gerado como Analítico ou Sintético. Melhorias de Processo: O Relatório de Valores de Caixa (RAVCX) foi programado para exibir valores iguais nos totais, tanto quando gerado como Analítico ou Sintético. Ocorrência: 72656 Caso: O Livro Fiscal de Saída (LFSAI) está totalizando no valor total, notas com XML não gerado e também notas que são somente gerenciais. Não Conformidade: O Livro Fiscal de Saída (LFSAI) foi implementado para exibir somente o total relacionado a notas válidas, e não mais os valores e exibição de notas gerenciais. Ocorrência: 74142 Caso: O Relatório Relação Geral das Entradas (RGENT) não está totalizando no valor corretamente do IPI no relatório. Não Conformidade: O Relatório Relação Geral das Entradas (RGENT) foi implementado para ajustar o valor do IPI exibido no relatório. Ocorrência: 74143 Caso: Alterar geração de Excel do tipo giro produtos na tela geração de Planilhas (GPOCU). Adicionando colunas de preços por lojas de uma visão especifica após a coluna K do relatório. Não Conformidade: Adicionada Colunas referentes ao preço de compra com impostos dos itens em cada loja. Ocorrência: 73362 Caso: Ajustar o Relatório Geração de Planilhas (GPOCU) para que as devoluções e vendas entre GPOCU e Relatório de Comissões de Vendedores (RCVEN). Melhorias do Processo: Ajustado o Relatório Geração de Planilhas (GPOCU) para que as devoluções e vendas entre GPOCU e Relatório de Comissões de Vendedores (RCVEN).
Processo: Estrutura de Banco de Dados Ocorrência: 74120 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de anonimização de cliente que serão utilizadas no processo Lei geral de Proteção dos Dados – LGPD. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de anonimização de cliente que serão utilizadas no processo Lei geral de Proteção dos Dados – LGPD.
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Ocorrência: 74276 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações de qual foi o canal que cliente utilizou para chegar até a empresa. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações de qual foi o canal que o cliente utilizou para chegar até a empresa. Ocorrência: 74309 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados no processo de vendas com o Comodato para beneficiar o modulo fiscal da Sefaz. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para identificar a operação Fiscal de origem, que gerou as notas de vendas com o Comodato. Ocorrência: 74309 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para identificar a chave da empresa na VINCO. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para identificação da chave quando a empresa passarem a utilizar a mensageria da VINCO. Ocorrência: 74440 Caso: Criar estrutura no Banco de Dados para guardar informações no processo de integração com o PIC PAY. Melhorias de Processo: Foi criada estrutura no Banco de Dados para guardar informações no processo de integração com o PIC PAY.
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