TU GUÍA EN CONCRETO NO. 98

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/ENCONCRETOG No. 98 Febrero - Marzo 2023

Perspectivas 2023

Seguirá creciendo crédito hipotecario | Nearshoring, boom por una década | Retos para construcción y mercado inmobiliario

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Febrero - Marzo

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CONTENIDO

Director General

Mariel Zúñiga mariel@grupoenconcreto.com Reportero Galo Ramírez redaccion2@grupoenconcreto.com Diseño Montserrat Gamboa Cisneros diseno@grupoenconcreto.com

LEGALES :

Tu Guía EN CONCRETO / Año 18, No. 98/ FEBRERO - MARZO 20233/ Revista bimestral publicada y distribuida por EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Eugenia No. 304, Col del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX, Teléfono 5536-3890, editor responsable: Mariel Magdalena Zúñiga Alfaro / Certificado de Reserva de derechos al Uso Exclusivo 04 - 2017 -111112410500 - 102 ante la Dirección de Reservas de Derechos de Instituto Nacional de Derechos de Autor / Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17128, autorizado por SEGOB / Distribución 3,000 ejemplares. Esta revista y su contenido (salvo debidamente protegido en favor de terceras personas) son propiedad única y exclusiva única de EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. de C.V. Todas las ilustraciones y fotografías reproducidas en este número han sido empleados con propósitos informativos y son propiedad exclusiva de sus respectivas compañías y/o sus autores y/o de quien detente los derechos patrimoniales de las mismas; a su vez, todos los artículos presentados son responsabilidad de sus autores / COPYRIGHT c 2009 EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS S.A. DE C.V. (DERECHOS RESERVADOS) e-mail: contacto@grupoenconcreto.com PRODUCTO 100% MEXICANO. Imprenta: Digital FX, Fray Juan de Torquemada, 78, Obrera, 06800, Simón Bolivar e Isabel La Católica, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Distribuidor: EN CONCRETO GRUPO INTERNACIONAL DE MANEJO DE MEDIOS, S.A. DE C.V., con domicilio en Eugenia No. 304, Col del Valle Centro, Benito Juárez, 03100 Ciudad de México, CDMX

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Aprueba Congreso de Cdmx 248 mmdp para operar la capital

Presenta Infonavit su Plan Estratégico y Financiero

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Seguirá fuerte el crédito hipotecario en 2023

Consejo Editorial Antonio González Dueñes (Desarrollos Inmobiliarios Laguna) Enrique Margain (HSBC y Comité Hipotecario de la ABM) Lorena Mercado (HTL y Muliv) Germán Ahumada (Consorcio Ara) Enrique Vainer (Grupo Sadasi) Jorge Hernández Delgado (AMAV) Hugo Loya Ortega (Economista) Sergio Leal Aguirre (Inmobiliaria Vinte) Víctor M. Requejo (Banco Inmobiliario Mexicano) Eduardo Martínez Mena (Valor Comercial y AUBVM) Claudia Ávila (Asesora en la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda” y el tema “Retos del Nearshoring para México )

Nearshoring, al menos 10 años de bonanza en México

Ventas e información asistente.enconcreto@gmail.com

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EDITORIAL: Tiempo de oportunidades, de lucha por los negocios; tiempo de dejar la política a un lado…

Nuevos nichos de oportunidad son los que se tienen que bodegas para rentar; pero también existe demanda de buscar en este 2023 para que el negocio inmobiliario, de vivienda y hoy por hoy, la producción se ha frenado. vivienda e industrial resulten.

Este es el enorme reto en la vivienda: promover que Quizá la siguiente recomendación también sea tomada construyan y no detengan la maquinaria. Hay gran demanda en cuenta, ¡ojalá! Y es que los empresarios se dediquen a de casas, departamentos, terrenos para construir. trabajar y a hacer negocios y dejen a la política a un lado.

Y aquí, la verdad es que sí se necesita que el gobierno a los Si bien tienen que lidiar con ella y estar informados y tres niveles se involucre para que genere bancos de tierra, luego lidiar con las nuevas autoridades para hacer toda agilice la tramitología y abaraté costos de otra manera se la tramitología necesaria y que se tiene que atender para destapa otro enorme problema que puede hacer crisis en que se invierta, se construya y se comercialicen los bienes este año o en breve: la falta de vivienda de costo menor a raíces, lo importante es que la política “no contamine” 350mil pesos, la vivienda de interés social o básica que ya se dejó de construir desde hace una década, de manera los negocios. paulatina, cruel, radical. Ya no se construye y es la que más Se dice fácil. Se escribió fácil. En dos párrafos, en se necesita. cinco líneas, pero es como los alcohólicos dicen en su Así, no por cambiar el año se resuelven problemas añejos; recuperación: “sólo por hoy” y hacerlo cada día. pero se tiene la enorme oportunidad de trabajar y ver Es importante trabajar y enfocarse a abrir nuevos nichos crecer el negocio y de ir resolviendo problemas para de trabajo, nuevas alianzas y hacer equipo con toda la generar más oportunidades. Esa debe ser la mentalidad. cadena de producción y suministro.

Veremos. Reportaremos lo que acontezca.

Quizá para el sector industrial resulte más fácil porque tiene una enorme demanda internacional de naves y

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2 Febrero - Marzo @enconcreto

COLUMNA

Panorama

Económico

Por Hugo Loya

Super peso o sólo una ilusión

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n los últimos meses el peso mexicano se ha mantenido como la moneda de la región de América Latina que más se ha apreciado frente al dólar, incluso por debajo del nivel de los 20 pesos por dólar y al finalizar la segunda semana de enero rompió el piso de las 19 unidades por billete verde.

Mucho se ha comentado y el gobierno federal ha destacado esta fortaleza, aprovechando el momento y también haciendo notar que los pronósticos de una importante devaluación de la moneda nacional con la actual administración quedaban totalmente en el olvido; incluso se ha tomado el argumento de un peso fuerte como una estrategia política en los discursos de diferentes personajes.

En este contexto, es relevante conocer un poco más de lo que está detrás de la fortaleza de nuestra moneda, ya que podría ser sólo una ilusión de corto plazo esta singular apreciación del peso. Por un lado, tenemos información de que las remesas que envían nuestros paisanos del exterior, principalmente desde Estados Unidos, tuvieron en 2022 un nivel récord nuevamente, superando incluso las estimaciones de los especialistas, lo que refleja un importante ingreso de divisas al país.

También, debemos considerar que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 varias industrias comenzaron a recuperar su dinamismo, como es el caso de las manufacturas, muchas de ellas ligadas al sector automotriz, lo que ha dejado un saldo comercial positivo para México, incluso superando en la balanza de exportaciones hacia Estados Unidos a Canadá y China.

Un tercer elemento, es el nivel de inversiones extranjeras que se esperan para el país, donde algunas empresas anunciaron importantes montos de inversión, aunque faltan por materializarse varios de ellos, como es el de la inversión que se prevé realizará Tesla en Nuevo León. Sin embargo, la expectativa de que lleguen nuevos capitales al país también juega de manera positiva para abonar a la fortaleza del peso.

Sin embargo, también hay que considerar un cuarto factor y probablemente sea el más determinante para favorecer al peso, este cuarto punto responde a los incrementos que se han venido realizando de las tasas de interés de referencia por parte del Banco de México, como uno de los mecanismos que tiene el banco central para tratar de frenar la elevada inflación que vive el país.

Este incremento en las tasas de interés de México de manera constante ha abierto la brecha del diferencial que existe con la tasa de interés de Estados Unidos, mientras que en México ya estamos cerca de tener una tasa de interés de 11%, en el vecino país del norte la tasa de referencia se ubica ligeramente por arriba de 4%, es decir, quien invierte en México está ganando siete puntos más que si dejara sus recursos en Estados Unidos. Este diferencial entre las tasas de interés en ambos países es prácticamente histórico.

Un dato interesante, que puede indicar que la fortaleza del peso podría perderse rápidamente, son los futuros que se negocian en la bolsa de Chicago, donde las apuestas para los próximos meses están en contra del peso, es decir, que los inversionistas internacionales se preparan para una importante depreciación de la moneda mexicana.

También, un factor adicional a considerar, es que el gobierno estadounidense reportó una menor inflación al cierre de 2022, por lo que se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos ya no aumente en la misma proporción las tasas de interés y comience a estabilizarse el nivel, lo que también llevaría al Banco de México a reaccionar en la misma dirección.

En concreto, la fuerza de nuestra moneda podría ser pasajera, lo cual dependerá del comportamiento de las tasas de interés en los próximos meses, así como de la inflación; para la población en su conjunto es totalmente más positivo que estos indicadores disminuyan y no que se mantenga fuerte el peso, las razones saltan a la vista y sino pregunte a su bolsillo.

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@enconcreto Febrero - Marzo 3

COLUMNA

*¿Está lista la banca para atender al sector informal de la población? *Bancoppel ingresa al negocio en el 2023 Por Mariel Zúñiga

¿Está lista la banca para atender al sector informal?

La banca hoy no está en capacidad de dar crédito hipotecario a la informalidad, advirtió Daniel Becker Feldman, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Daniel Bekcer, presidente de la ABM

Héctor Grissi , CEO global Santander

Felipe García, dir. Santander a México

Aunque el banquero resaltó los esfuerzos de Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis) como el Infonavit que realiza algunas iniciativas de cara a poder acreditar a empresarios no formales.

“Ojalá el día de mañana encontremos alguna fórmula que cumpla la regulación, que nos permite estar en cumplimiento con la regulación de Basilea 3”, apuntó.

No obstante, esto contrasta con iniciativa de otros bancos en lo particular como Santander que se proponen atender a diferentes sectores de la población y que ya empezaron con el esquema de Economía Mixta para atender a aquellos que pueden comprobar una parte de sus ingresos aunque la otra no, pero que tienen forma 1) de probar con cuenta en el banco y 2) a través de la garantía que aporta Sociedad Hipotecaria Federal.

En la conferencia del cierre del 2022 Héctor Grissi Checa, director general de Santander y quien recientemente se mudó ya a España para dirigir la estrategia del grupo a nivel mundial está convencido de que la inversion en bienes raíces es de las mejores pues ratificó que se deben aprovechar las tasas de interés, pagos fijos, plazos largos, condiciones muy competitivas.

César Buenrostro, Vocal del Fovissste

Ricardo García , Bancoppel

¿?

es tremendamente competitiva… La gente se ha dado cuenta de esto y seguimos teniendo una demanda muy importante en hipotecas. A mí me encanta la parte hipotecaria y seguir adquiriendo inmuebles, creo que es una gran ventaja”.

Así no solo recomiendan la compra de inmuebles los asesores inmobiliarios, o los propios constructores y desarrolladores, también bancos pero si hablamos de aquellos ajenos al negocio, también analistas y expertos en finanzas personales.

Ya veremos si otros bancos se suman al crédito para economía mixta e incluso con otros productos para población con menores ingresos y luego, ¿por qué no? Ya con la garantía de SHF podría indagar cómo atender a la población informal, que por cierto, es un gran número en México.

POR CIERTO Fovissste ya está celebrando su 50 aniversario.

Y empezó además de con un billete conmemorativo en la Lotería Nacional con la ratificación de la calificación de S&P Global Ratings, al ratificar a la dependencia con la calificación crediticia de mxAAA y mxA-1, los grados más altos que se otorgan a nivel nacional. En el análisis realizado para emitir su evaluación, resalta que el fondo de vivienda refuerza su objetivo social al mantener su meta de colocar anualmente 54 mil créditos. Con ello se posiciona también como el 2º organismo originador de hipotecas en el país.

OTRA BUENA

“Entonces yo veo con sentido comprar una vivienda”, afirmó Grissi Checa quien además fue más allá y afirmó que la diferencia de tener ya una casa, un patrimonio ayuda a promover a la población y también al país”, afirmó y añadió:

En Agosto ya arrancará Bancoppel en el negocio hipotecario. LLegó a liderar el Proyecto un experto conocer del segment: Ricardo García Conde, conocedor del crédito hipotecario mexicano con más de 25 años de experiencia.

“Se los dije desde hace uno o dos años, es una gran oportunidad tener un crédito a tasa fija, pagos fijos y a largo plazo …y era una defensa brutal, ahorita los spreads de tasas reales versus las tasas que tenemos en las hipotecas,

Así se inaugura el hipotecario en un banco donde no existía y al que le resulta un apetecible negocio y, para muchos mexicanos representará una gran opción para lograr hacerse de su patrimonio.

Pregunta:

¿Estás en la economía informal y te interesa un crédito para comprar casa, departamento o terreno?

Tenemos una cita: Lunes a Miércoles #EnConcretoContigo, 13:30 horas por facebook.com/ENCONCRETOG mariel@grupoeconcreto.com @marielzuniga_

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marielzuniga_

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4 Febrero - Marzo

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INFRAESTRCUTURA

Nearshoring, al menos 10 años de bonanza en México Por Mariel Zúñiga

M

éxico tiene la oportunidad, si la aprovecha, de crecer incluso toda la economía por el nearshoring por la siguiente década, afirmó Sergio Pérez, director ejecutivo de Strategic Business Intelligence de Newmark.

En entrevista para #EnConcretoContigo aseveró que aunque México necesita infraestructura y servicios básicos para dar sustento a las empresas que lleguen a instalarse.

“En nuestro país hay mucha tierra pero no es factible por falta de servicio y el tema eléctrico es el más sensible, no estamos listos para el crecimiento, es cuello de botella se ha frenado el avance”, afirmó el especialista, pero añadió que en cambio la oportunidad que debe aprovechar se la da el propio Tratado de norteamerica (Tmec) Sergio Pérez. apuntó que con la crisis de salud provocada por el Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, se notó “una dependencia poco sana en temas estratégicos para Estados Unidos; fue una tormenta para Asia y para México, en cambio, un tema afortunado”.

Señaló que el fenómeno de nearshoring es a largo plazo porque atraviesa por un tema geopolítico en donde las empresas van a

WEB

querer bajar la vulnerabilidad en temas de costo.

Precisó que fabricar en China con todo incluido es 22 por ciento más caro vs fabricar en México porque la mano de obra en China cuesta más, “además de que el respeto a patentes y diseño es todo un tema en el país asiático”, aclaró.

Opina bbva y expertos en la industria En opinión de economistas, analistas y banqueros México se encuentra ante una oportunidad histórica de aprovechar el gran potencial que tiene para desarrollar parques y naves industriales en la frontera norte y en el Bajío, principalmente aunque también se pueden potencializar en el Estado de México y quizá en el sureste del país.

Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de BBVA México resaltó que México debe asegurarse de darle el enfoque predominante a la competitividad de la región y la importancia del TMEC “.. Lo que se debe destacar en estos meses y años por venir es tener la claridad de que somos parte de América del Norte. porque e s donde el potencial de crecimiento del país está fincado. Asegurarnos

INFRAESTRCUTURA

que en las relaciones comerciales con Canadá y Estados Unidos el enfoque predominante debe ser la competitividad de la región, esto es como bloque… La narrativa y discurso del país debe ser en esa dirección”, afirmó.

Por su parte, Pérez de Newmark aseveró que todos los analistas del sector industrial apuntan a México en el centro. “…la pregunta es ¿para que fabrico en China si aquí podemos detonar?”, afirmó y añadió datos históricos que refuerzan la visión de la gran oportunidad de México en este segmento ya que en los últimos 10 años, anualmente eran 1.4 millones de metros y tan solo en 2021 fueron 2.9 millones de metros, “es una explosión histórica”.

El experto de Newark señaló que la inversión extranjera sigue siendo predominantemente de Estados Unidos el principal inversionista, le siguen España, Alemania y China.

“Pero si nos vamos a metros industriales China va arriba de Alemania y España con cerca de tres millones de absorción en naves industriales”.

Afirmó que la presencia asiática es grande en el país por lo que representa el reto para México: “Somos diferentes. Estamos en proceso de aprendizaje”, resaltó.

No obstante, la analista Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, aseveró que e Nearshoring ya está presente en México, ha apoyado el crecimiento económico, tiene un gran potencial, “pero su futuro es incierto por las políticas y el discurso gubernamental que se ha seguido en los últimos años”.

Un reto, coincidieron en afirmar ella y Alejandra Marcos Iza, directora de análisis y estrategia en Intercam Banco es justo que pueda responder con energía y servicios que les permita la instalación y operación a los inversionistas en el sector industrial en México.

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6 Febrero - Marzo @enconcreto

INMOBILIARIO

Avizoran crecimiento marginal en sector construcción: Especialistas Por Galo Ramiréz

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l sector construcción uno de los pilares de la economía no termina por recuperarse. Después de que en 2016 alcanzó su máximo histórico de 2.40 billones de pesos, vino una decadencia que se acentuó por la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, por lo que el informe “Situación inmobiliaria de México” elaborado por BBVA prevé “crecimiento marginal” para 2023.

Datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señalan que 2021 fue un año de recuperación (5.0% a nivel nacional), si bien la cifra fue positiva, queda trabajo por hacer para reivindicar a la economía nacional en un sendero de crecimiento económico, después de presentar una caída de 8.2 por ciento en 2020 como consecuencia de la emergencia sanitaria.

El aumento de las obras civiles viene impulsado por el incremento del 20 por ciento de los presupuestos federales destinados a esta materia, detalla el informe de la entidad bancaria.

“El impulso a la obra civil el año que viene se fundamenta en el aumento muy fuerte del presupuesto. Los esfuerzos están centrados en (los estados) de Campeche, Tabasco y la Ciudad de México, lo que refuerza la idea de que es para acabar las obras insignia”, dijo Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México.

Serrano especificó que en esos tres estados se concentra el 60 por ciento del presupuesto y el sector donde más fuerte crecerá la obra pública es el energético, incluidas las refinerías. Y advirtió “sus efectos estarán acotadas a estas regiones y no se puede esperar un efecto positivo generalizado a lo largo del país”.

Web

A la mitad del 2022, el PIB de la Construcción aún crecía, modestamente, pero continuaba en ascenso a un ritmo del 0.5 por ciento a tasa anual. Esto como resultado de que la Obra Civil se mantenía en ascenso, igual que los Trabajos Especializados, compensando la incipiente contracción de la Edificación.

Aunque también hay que destacar la revisión de cifras por parte del Inegi que en el 2T22 reportó un crecimiento anual del sector de medio punto porcentual y ahora es de un punto porcentual.

BBVA reportó que el crédito hipotecario bancario sigue guiado por la adquisición de vivienda residencial con un avance a junio del 8 por ciento y en segundo término por la reactivación de la vivienda media con 6.2 por ciento.

La vivienda de interés social no consigue despuntar en la colocación. La tasa hipotecaria hasta junio de 2022 se encontraba por debajo del 10 por ciento, a pesar del ciclo de subidas de las tasas de referencia, sin embargo, los bancos cada vez tienen menos espacio para mantenerlas bajas. La vivienda conserva su tendencia de apreciación, en efecto, el Índice de la SHF de precios de la vivienda tuvo una variación de 8 por ciento en el segundo trimestre y de 9.4 por ciento en el tercero guiado nuevamente por la vivienda de mayor valor.

La oferta de vivienda nueva ha perdido impulso a pesar de las tasas de apreciación que se observan, esto también relacionado con la falta de oferta de vivienda económica y de interés social y los fuertes costos que enfrentan los productores tanto en materiales de construcción como en las tasas de financiamiento. A pesar de estos aumentos el financiamiento para desarrolladores de vivienda crece

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INMOBILIARIO

lentamente y el Índice de Morosidad de este sector permanece por debajo del 3 por ciento.

El informe “Situación Inmobiliaria” analiza la mayor preferencia de los hogares por usar el crédito para adquisición de vivienda, nueva o usada, en entidades con enfoque turístico. Si bien, las principales economías estatales siguen prevaleciendo, estados como Quintana Roo y Nayarit avanzaron posiciones a la mitad del 2022 con respecto a lo visto seis meses atrás desde la perspectiva del monto de crédito. El primero pasó de la novena a la sexta posición, mientras que el segundo se reubicó del lugar 23 al 20. Por otro lado, Jalisco se mantiene en la segunda posición, pero en particular Puerto Vallarta se coloca como una de las principales ubicaciones dentro del estado.

En términos de crecimiento, ambos estados ocupan las primeras posiciones al comparar los primeros seis meses del 2022 con respecto al 2021. En número de créditos, Nayarit demandó 9.4 por ciento más préstamos, mientras que Quintana Roo lo hizo por 8.2 por ciento más; ocupando los lugares 2 y 3, sólo detrás de Hidalgo.

En el mismo tipo de comparación, Nayarit muestra un monto mayor por 17.7 por ciento, en tanto que Quintana Roo aumentó su demanda por 16.8 por ciento ; en este caso siendo el que más creció seguido precisamente por Nayarit.

Inversión en Construcción Según datos de la CMIC, en agosto de 2022 la inversión aumentó (a 3.21 billones de pesos),

respecto al mes previo (3.20 billones de pesos), mientras que respecto al mismo mes del año previo disminuyó, esta cifra se ubicó aún por debajo de los niveles previos a la pandemia y al último incremento importante en el cuarto trimestre de 2016 (con 3.76 billones de pesos). Al cierre de 2021 acumuló una recuperación de 4.9 por ciento, mientras que, al octavo mes de 2022 a registrado una recuperación de 0.3 por ciento , respecto al mismo periodo del año previo. En su comparación mensual la inversión en el sector registró una recuperación de 0.3 por ciento, asimismo, en su comparación contra diciembre de 2021 aumentó 1.4 por ciento.

Confianza empresarial Durante el décimo mes de 2022, la confianza del sector manufacturero y comercio fueron los que mostraron cifras más altas, pero se ubicaron debajo del umbral base, los indicadores de confianza empresarial cayeron, tendencia que viene desde el mes de abril de este año.

Durante el décimo mes de 2022, la confianza empresarial del sector bajó respecto al mes anterior, registrando una puntuación de 47.6 puntos, 2.4 pts. por debajo del umbral de base*.

Una caída de 0.5 puntos respecto a septiembre con lo que acumula ocho meses a la baja y liga cinco meses por debajo del umbral de los 50 puntos, en terreno pesimista. Esta caída continua a medida que los precios de los energéticos, la inflación en la construcción y la amenaza de escasez de productos continúan con incrementos debido a factores internos y el conflicto entre Rusia y Ucrania.

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8 Febrero - Marzo @enconcreto

ECONOMÍA

Gobierno apoya con vivienda a familias que circundan proyectos prioritarios: Conavi Por Galo Ramiréz

E

dna Elena Vega Rangel, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario detalló que a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) se apoya con vivienda nueva o apoyos para reconstrucción a familias que viven donde se desarrollan trabajos de obras prioritarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Son cerca 253 mil 855 acciones que ha impulsado la Comisión Nacional de Vivienda de distinto tipo: 80 mil 33 para ampliación, 141 mil 854 para mejoramientos, y vivienda nueva prácticamente 32 mil acciones. Está presente en las 32 entidades del país y ha variado el presupuesto asignado, yendo al alza., explicó la funcionaria.

Edna Vega, destacó que las acciones de vivienda están enfocadas en mucho a los proyectos prioritarios del Gobierno de México y en la conferencia mañanera del 27 de enero “sólo quisimos mostrar algunos ejemplos de lo que se ha realizado en el Tren Maya para apoyar a las familias que están a lo largo y ancho del trayecto: 335 acciones de vivienda nueva, más 20 adquisiciones que se compraron ya en zonas como Campeche, donde ya se pudo reubicar a las familias”.

Otro ejemplo es el Tren Interoceánico, donde los apoyos fueron 10 mil 880 en vivienda y aplicaron los dos programas, el Programa Nacional de Reconstrucción y el Programa de Vivienda Social.

La funcionaria informó que están por concluir el proyecto de Salina Cruz, “que ayudará a reubicar algunas familias que estaban habitando sobre el derecho de vía”.

Conavi

Otro dato muy importante que se compartió es que, en 2020, se desarrolló un programa específico para ayudar a la reactivación económica en el país en el contexto del COVID. “Este programa se concluyó a lo largo de estos tres años. La meta original era de 165 mil apoyos, de mejoramiento 35 mil pesos, de ampliación 90 mil pesos. Se logró en estos tres años no sólo la meta, sino la superamos un poquito, 168 mil 725 apoyos con esta inversión, ocho mil 200 millones de pesos, en 18 entidades, 96 municipios.”.

Lo que las personas, las familias han realizado con estos apoyos es bastante, han alcanzado a mejorar su calidad de vida en función de aportar mano de obra de la propia familia de la comunidad.

Nosotros consideramos que el objetivo del programa se cumplió y dio muy buenos resultados, afirmo Edna Vega Entonces, como resumen de todos los programas, en total durante estos cuatro años se ha alcanzado una meta de 314 mil 605 acciones de vivienda de distinto tipo, desde mejoramiento hasta el tema muy particular de vivienda patrimonial.

El Programa de Vivienda Social, con ocho mil 17, y se enfocará básicamente a fortalecer los proyectos prioritarios que tienen que ver efectivamente ahora con las líneas que unen el Tren Interoceánico con el Tren Maya, y los planes de justicia como yaquis, guarijíos, mayos en Sonora, seris también. Esto es básicamente en proyectos prioritarios.

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Febrero - Marzo

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Seguirá fuerte el crédito hipotecario en 2023.Margain de HSBC Por Mariel Zúñiga

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espués de colocar 153 mil créditos por 280 mil millones de pesos en el 2022, lo que representó un crecimiento del 8%, para este 2023 la férrea competencia entre los bancos, el bono demográfico y el lanzamiento de nuevos productos promoverá que siga a un buen ritmo la colocación del financiamiento hipotecario, afirmó Enrique Margain Pitman, Director Ejecutivo de Préstamos a Particulares de HSBC. En entrevista para #EnConcretoContigo apuntó que la tendencia del crecimiento en el monto del financiamiento ha sido también impulsada por el ticket promedio que crece al ritmo del 10%, esto es que ahora ya el crédito promedio está cercano a los 2 millones de pesos. “…tiene que ver con el incremento del valor las viviendas y que va creciendo el ticket promedio de la banca”, afirmó.

El directivo dijo que son conscientes de la preocupación entre los solicitantes del crédito por el incremento de las tasas de interés, pero precisó que en 2022 llegaron ligeramente arriba del 10% las tasas que se están ofreciendo en el mercado.

“La tasa de interés hipotecaria bancaria en el último año estamos hablando más o menos de 100 puntos base uno por ciento, la verdad es un crecimiento marginal, si lo ponemos en perspectiva de cuánto ha venido creciendo las tasas de referencia, más o menos representa como un 7% si consideramos incremento de la línea sobre un mismo monto prestado, incremento del pago mensual.

“Es un crecimiento marginal, pero esto lo tienes que ver en conjunto con el incremento que ha tenido los valores de la vivienda. Lo que sí ha provocado es que las personas han tenido que poner un mayor enganche para la compra de una vivienda”.

Buenas perspectivas para 2023 El también coordinador del Comité Hipotecario de la Asociación de

Elsa Pérez

Bancos de México (ABM) anticipó que “Tienen sorpresas en producto; Nuevos productos con los Organismos Públicos de Vivienda”.

“En Infonavit vemos un Cofinavit, Unamos Créditos; donde puede sumar gente que sea co-residente padres e hijos para que puedan sacar este producto. Una de las grandes noticias es cómo potencializar el producto de Cuenta Infonavit más Crédito Bancario, realmente estamos viendo cómo difundir y que haya un mayor conocimiento del producto. Se hizo una modificación en la edad más el plazo de crédito para que se moviera a 65 a 70 años. Realmente estamos revisando con el Instituto cómo podemos potencializar el crédito.

“Otra de las grandes sorpresas ha sido el incremento en la originación del FOVISSSTE Para Todos. En 2022 se dieron cerca de 5 mil créditos por 8 mil 800 millones de pesos, una muy buena noticia porque ya representa un monto adicional al que se tenía anteriormente con el producto Aliados, que fue el que se suplió por estos créditos de FOVISSSTE Para Todos”.

Explicó que el FOVISSSTE apuesta que, con la incorporación de nuevos bancos, el tamaño del mercado y el conocimiento del producto se va a ir ampliando. “Esos son componentes positivos en la colocación del crédito hipotecario”, dijo y agregó: “Las grandes sorpresas de nuevos productos como: de no residentes para americanos, canadienses que quieren comprar en México; a través de créditos hipotecarios diseñados específicamente con fideicomisos en zonas restringidas, con el diseño específico para poder atender este mercado. Todo el tema de economía mixta, hay mucho por avanzar para atender a todas las personas que no pueden comprobar la totalidad de sus ingresos a través de documentación tradicional que pide la banca; a través de modelos de ingresos, estudios económicos se puede complementar. Hay muchas posibilidades para hacer crecer al sector”, confió el experto.

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10 Febrero - Marzo @enconcreto

ECONOMÍA

Economía de México resiliente en 2023 Por Víctor M Ortíz Niño

Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco

E

n el presente año, los escenarios económicos señalan que existe la probabilidad de una recesión global, con tasas de interés e inflación elevadas, además de volatilidad en los tipos de cambio; pese a lo cual, la economía mexicana no será afectada de manera drástica y los mercados financieros tendrán un mejor desempeño que en el 2022, coincidieron en señalar Jorge Gordillo Arias, director de Análisis Económico y Bursátil de CIBanco y Luis Gonzalí, Vicepresidente y Co-Director de Inversiones en Franklin Templeton México.

“Lo que está pasando es que se resienten todavía los efectos de las disposiciones adoptadas para controlar la pandemia de Covid, como es la presencia de una inflación alta, por lo cual las autoridades han adoptado medidas para tratar de frenarla, aunque se disminuya la recuperación económica postpandemia que se esperaba; por lo cual se estima un crecimiento económico menor al año pasado”.

“Lo anterior no significa que 2023 sea un año necesariamente malo, porque vamos a tener menor inflación que en el 2022, por lo cual el crecimiento económico no va a ser afectado en la misma proporción, aunque existan tasas de interés altas, lo que implica mayores complicaciones para financiar proyectos de inversión o de consumo” señaló Gordillo Arias.

También considera que la desaceleración no va a ser pareja, porque existen regiones que se recuperarán, productos nuevos que se generaron a raíz de la postpandemia y sectores que vienen retrasados en su recuperación, los cuales tienen espacio para crecer, como es el de servicios.

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Luis Gonzalí, Vicepresidente y Co-Director de Inversiones en Franklin Templeton México.

Además, señaló que el nearshoring es muy importante para el País, porque nos está beneficiando al generar inversiones en parques industriales, además de la entrada de divisas, aunque no estamos aprovechando totalmente la oportunidad.

“Es un año menos malo en lo financiero, sobre todo inversiones; existen varias razones, la primera es que la inflación está cediendo, lo que hará que los bancos centrales bajen su ritmo de alza de tasas de interés y que probablemente se detengan, ya lo vimos en diciembre, lo que hará que los inversionistas globales tomen riesgos. Por el lado económico, es factible una recesión, misma que provocará que los bancos centrales tiendan a bajar tasas y una postura más acomodaticia”, consideró Gonzalí.

Sobre el nearshoring señaló que no necesariamente apoyará un crecimiento económico, pero que sería un factor de resilencia económica, ante una recesión económica estadounidense.

Opinó que los aspectos positivos para México en 2023 corresponden a un manejo prudente de las finanzas públicas y el no haber contraído tanta deuda, lo que es positivo en un año complicado para muchos países, porque el alza de las tasas aumentará el servicio de la deuda; agregó que en el aspecto político, este va a ser un año con mucho ruido, pero sin grandes cambios, lo que genera confianza en el inversionista global.

Los escenarios macroeconómicos de los analistas señalan que en 2023 habrá un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1 por ciento, inflación de 5 por ciento, tasa de Banco de México (Banxico) en el primer semestre del 11 por ciento y paridad sobre niveles de 20 pesos por dólar.

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ECONOMÍA

Neobancos con un amplio potencial de crecimiento Por Víctor M Ortíz Niño

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Precisó que un neobanco no consiste en digitalizar un proceso mediante una APP bonita, porque su servicio debe ser 100 por ciento digital, señalando que en el País hay cerca de 30 instituciones que se autodenominan neobancos; sin embargo, la mayoría no lo son, porque no cuentan con licencia bancaria y operan mediante otro tipo de intermediario, como son una financiera tecnológica (Fintech), una sociedad financiera popular (Sofipo) o una microfinanciera.

Alejandro Masseroni, gerente general para Bambu en México.

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os servicios bancarios han sufrido una importante transformación en los últimos años con el propósito de dar un mejor servicio a sus usuarios, para lo cual han emigrado a la digitalización, lo que provocó el surgimiento de los neobancos, mismos que están logrando una rápida penetración entre la población que prefiere ser atendida mediante sistemas digitales, de principio a fin, sin asistir a una sucursal, comentó Alejandro Masseroni, gerente general para Mambu en México.

“Un neobanco es un nuevo tipo de banco autorizado para trabajar en una forma 100 por ciento digital, característica que es un parteaguas, sin sucursales, apalancado fuertemente en tecnologías innovadoras, con un foco en un segmento y tipo de productos, complementado con el uso de herramienta de inteligencia artificial”.

“Además debe ser muy eficiente en términos operativos para el cliente y de costos para el intermediario, también debe considerar la experiencia del cliente de principio a fin, donde está el tema de la innovación, teniendo que ser ágiles para atender al cliente con comodidad, desde donde esté el mismo”, explicó el ejecutivo en plática con Grupo en Concreto.

Agregó que en México, la figura de neobancos no existe regulatoriamente, pero que algunos bancos han obtenido autorización para operar de forma digital, el cual es independiente de su matriz, como es el caso de Banorte con Bineo y Santander con Openbank; otro caso es el de Banregio con Hey Banco, el cual opera de forma independiente, pero con la licencia del primero; asimismo Ualá con ABC que tiene una estrategia de crecimiento basada en una plataforma ágil y flexible en un 100 por ciento.

Sobre el futuro de los neobancos, el especialista manifestó que la banca tradicional en México ha buscado crear neobancos, porque sus usuarios cambiarían hacia ellos en búsqueda de un mejor servicio, una mejor atención y mayor eficiencia en costos.

También porque existe un segmento de mercado que prefiere realizar cualquier trámite mediante un proceso cien por ciento digital, en lugar de presencial, buscando no ir a una sucursal para nada.

“Un neobanco busca un nicho específico de mercado, orientado a personas que prefieren este tipo de servicios, las cuales se encuentran entre los 18 y 45 años. De esta forma va a existir un reacomodamiento del público que tiene apetito por ese tipo de servicios, no sólo por el tipo de productos financieros, si no por el servicio cien por ciento digital, ágil y flexible, por lo que las expectativas son que haya más este tipo de entidades”, sentenció Masserati.

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12 Febrero - Marzo @enconcreto

ECONOMÍA

Buenas perspectivas del Crédito Hipotecario para este 2023 *Es y seguirá siendo un negocio atractivo

Por Mariel Zúñiga

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l cierre del 2022 hubo interesantes declaraciones que revelaron prioridades y aspectos como de cuánto alcanza el segmento hipotecario de todo el negocio de los bancos en México. Y, en cifras oficiales de la Asociación de Bancos de México llega a ser casi una cuarta parte del total. Esto es 22.5% de todo el crédito, precisó Daniel Becker Feldman president de la Asociación de Bancos de México (ABM) hasta marzo del 2023.

demanda muy importante en hipotecas. A mí me encanta la parte hipotecaria y seguir adquiriendo inmuebles, creo que es una gran ventaja”.

Asimismo, diferentes directivos de los bancos que tuvieron su conferencia de cierre de año afirmaron que tienen mucho por avanzar en este terreno.

“Sin duda lo vemos claramente como un tema prioritario” dijo Grissi reiterando que seguirán impulsándolo en el 2023, pero no solo eso sino que seguirán también incursionando en la economía mixta. Esto es con población que pueden comprobar una parte de sus ingresos con recibos de nómina, pero trabajan por su cuenta y reciben otros recursos adicionales (doctores, contadores, maestros, etcétera).

También, personalidades como Héctor Grissi , quien asumió a cierre del 2022 como director general del Grupo Financiero Santander con sede allá en España, aseveró que la inversion en bienes raíces, concretamente en una vivieda es actualmente muy atractiva y reiteró que ya lleva más de dos años hacienda la recomendación de aprovechar las tasas de interés, pagos fijos, plazos largos, condiciones muy competitivas, dijo.

“Se los dije desde hace uno o dos años, es una gran oportunidad tener un crédito a tasa fija, pagos fijos y a largo plazo …y era una defensa brutal, ahorita los spreads de tasas reales versus las tasas que tenemos en las hipotecas, es tremendamente competitiva…

La gente se ha dado cuenta de esto y seguimos teniendo una

Asimismo, Grissi Checa precisó que hy el segmento hipotecario para Santander representa una cuarta parte de todo el negocio, aproximadamente 200 millones de los 800 millones de toda la cartera del banco.

Santander anunció en la 2a parte del 2022 su crédito para economía mixta. Aquí entra la garantía del gobierno a través de su banca de desarrollo, con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) que dirige Jorge Mendoza.

Así, el gobierno apoya al banco en caso de impago de los trabajadores a quienes les brinda un crédito hipotecario e impulse que los bancos puedan attender a este sector de la población.

En la conferencia de fin de año, el nuevo Director de Santander

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ECONOMÍA

en México, Felipe García Asecencio aseveró que el negocio hipotecario vale la pena y seguirá siendo prioridad para el Grupo Financiero con matriz en España.

consideraba antes de vivienda residencial, media o media baja del orden desde 2 a 3.5 millones de pesos, sobre todo en zonas urbanas, tenía una absorción en muy rápida.

Negocio atractivo

Pero, aclaró: “Ahora hemos visto un poco de aceleración, yo creo que asociada, uno, a que los precios han incrementado y, segundo, que desafortunadamente hace todavía cuatro meses las tasas de interés, para un crédito hipotecario a tasa fija rondaba alrededor del 7 por ciento; Hoy las tasas de referencia, aunque todavía están en un dígito, ya están muy cercanos al 10 por ciento también asociadas a los incrementos que ha tenido el Banco de México”.

Becker Feldman, también presidente y director general del Grupo Financiero Mifel hablo largo y tendido al cierre del 2022 del crédito hipotecario, pero básicamente resaltó la importancia del negocio bancario y la apuesta de la banca para que el negocio siga creciendo en el 2023 debido al gran bono demográfico de la población.

“Y desde el punto de vista de lo que percibo hacia adelante es, primero, no hay que olvidar que México tiene cada año un déficit de vivienda del orden de entre 500 y 800 mil viviendas; por otro lado, también hay que destacar que, derivado de la inflación y asociado a ella, en las materias primas, ha habido incrementos el 20, 30 y 40 por ciento, o más; entonces, aquellas viviendas que tenían una absorción inmediata, que eran viviendas de cierto precio de venta, pues se han que se han ido rezagando… Lo que se comienza a ver”, aclaró: “es que comienza a haber una oferta sobre todo en aquella vivienda residencial y residencial alta”, resaltó Becker Feldman.

Así explicó que desafortunadamente lo que se

¿Qué va a pasar en este 2023 con el crédito hipotecario?

Becker, el presidente de los Banqueros dijo que en los últimos dos años el sector hipotecarioe tuvo un crecimiento estable del orden de entre 9 y 10 por ciento, tanto en el 2021 como 2022. “¿Va a continuar ese mismo ritmo?”, se cuestionó y dijo: “ Esperemos que sí, dependerá mucho de la actividad económica, el costo de la vivienda, la accesibilidad al crédito, pero lo que creo que no va a parar es todo el tema de construcción no asociado vivienda, pero sí a bodegas y a temas logísticos”, afirmó refiriéndose al nearshoring.

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14 Febrero - Marzo @enconcreto

VIVIENDA

Presenta Infonavit su Plan Estratégico y Financiero Por Grupo En Concreto

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l Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó su Plan Estratégico y Financiero 2023 – 2027 y en el que tiene 200 mil millones de pesos en créditos para compra de vivienda o terreno, mejora y remodelación y pago de pasivos.

Además, afirmó que para 2023 seguirá flexibilizando el uso de la Subcuenta de Vivienda con el objetivo de atender las necesidades de las personas a lo largo de su vida laboral.

En su mensaje de presentación del plan estratégico, Carlos Martínez Velázquez, director general del instituto señaló que durante 2021 y 2022, se llevaron a cabo diversas acciones para consolidar los objetivos de la reforma a Ley del Infonavit.

Así, se inició con las nuevas reglas de otorgamiento de crédito y la incorporación de una perspectiva urbana desde el Infonavit, con la que ninguna vivienda puede estar separada de los satisfactores de la ciudad. Al cierre de 2021, se inició con el otorgamiento de créditos hipotecarios para personas que ya no cotizan en el Instituto, programa hecho en conjunto con la banca privada.

Ya para 2022 se convirtió en una realidad la compra de terrenos a través del crédito Infonavit y la posibilidad de que las familias inicien su casa desde cero, sin apegarse a tipologías de vivienda en serie, se fortalecieron los programas de autoproducción de vivienda y se puso fin a los intermediarios que se dedicaban a originar créditos de mejora a nombre del Instituto.

El director general dijo que los retos ara 2023, será una baja producción de vivienda económica, consecuencia de la inflación en los materiales de la construcción, falta de planeación urbana por parte de municipios que limitan el desarrollo y trámites engorrosos que retrasan inicios de obra.

“Operativamente, necesitamos crecer para atender a más derechohabientes de mejor manera, y seguir aumentando nuestro

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catálogo de opciones financieras para cubrir las necesidades de las y los trabajadores”.

La totalidad de opciones de financiamiento contará con recursos del Infonavit al transformar algunas líneas que antes se operaban con recursos de la banca privada, aseguró Carlos Martínez. En este sentido, “se requiere que toda salida de recursos atienda a criterios de necesidad y de rentabilidad, es decir, que ayuden a las y los trabajadores con sus viviendas a la vez que generan ingresos suficientes para pagar a las y los trabajadores que no solicitan un crédito”.

En el manejo y saneamiento de la cartera de crédito se han hecho avances relevantes. Desde 2021, se puso en marcha la “Política de Cobranza Social”, que ha permitido “apoyar a más de 3 millones de familias con algún programa de reestructura o alivio financiero”.

Además, en estos años hemos visto un incremento en los pagos que realizan las familias por cuenta propia; actualmente, se captan, en promedio, 2 mil millones de pesos al mes por este concepto.

En 2023, se ampliarán los programas para atender a aquellos trabajadores que obtuvieron su crédito en pesos en el esquema anterior a 2021.

El Instituto destacó que dentro de su Plan Estratégico y Financiero 2023 – 2027, se presentan las mejoras operativas que realizarán en los siguientes años: la consolidación de la atención digital a través de Mi Cuenta Infonavit, el crecimiento de la plataforma Infonavit Fácil y la apertura de nuevos Centros de Servicio Infonavit.

Por último, señaló que se mantendrá la renovación del programa de mejoramiento de vivienda mediante créditos, con la intención de atender las necesidades de los acreditados mediante el uso de recursos del fondo que además, tendrá menores tasas de interés, además se brindarán créditos para mejoramiento de vivienda incluso para trabajadores que ya no cotizan en la seguridad social, principalmente en los estados del sur y sureste del país.

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@enconcreto Febrero - Marzo 15

VIVIENDA

Fovissste cumple 50 años con finanzas sanas: César Buenrostro

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Por Grupo En Concreto

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l Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) es una institución que llega a su 50 aniversario con finanzas y con un programa robusto de créditos, afirmó César Buenrostro, Vocal Ejecutivo del Fovissste.

entidad privada pueda asumir este rol en el mercado hipotecario”.

Y prevé que Fovissste mantenga el crecimiento de cartera aproximado de ocho por ciento durante los próximos 24 meses, lo cual “se verá respaldado por su sólida posición en el sector de vivienda en México”.

En plática con En Concreto, el Vocal destacó el programa de “inscripción continua”, que elimina los sorteos anuales y ahora va a permitir que los derechohabientes ejerzan su crédito cuando lo requieran.

Destaca que, entre sus servicios, ofrece a derechohabientes la posibilidad de que los recursos (subcuenta de la vivienda) se destinen a una pensión, en caso de nunca ejercer su crédito, lo cual considera es un servicio esencial para esta población.

El vocal destacó que entre los retos importantes es revisar “el ajuste de la UMA que deteriora algunos créditos” y con relación a los precios de los materiales de construcción “hubo un brinquito clásico del fin de año, pero vemos que los precios del acero y concreto ya se están estabilizando y eso dará certeza a los desarrolladores”.

En el reporte del estado financiero de Fovissste, S&P Global Ratings lo ubica con participación de 11 por ciento en el sector, así como la estabilidad de su base de clientes y con la implementación de mejoras tecnológicas y operativas que podrán facilitar el proceso de crédito.

Señaló que este año, también estarán promoviendo, la autoproducción, que es construcción asistida y es la que se negociará con las autoridades de los 16 municipios donde Fovissste tiene más colocación para que se agilicen trámites y servicios, como ya se hace en la CDMX con el Infonavit, apuntó.

De acuerdo con las cifras proyectadas por la agencia, se espera que los niveles de capitalización mejoren ligeramente debido al crecimiento en las reservas no esperadas y, en este sentido, detalla que “a raíz de la ausencia de una base capital pura, el fondo ha tomado la estrategia de fortalecer sus niveles de capitalización, lo cual ha logrado de manera consistente en los últimos tres años, y se ve reflejado en la proyección del índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) en torno a 9.8 por ciento, en promedio para los próximos 24 meses”.

También se ha anunciado la posibilidad de elevar más los montos de financiamiento, aunque sea menos la cifra de acreditados.

Actualmente el monto máximo es de un millón 257 mil pesos, pero se tienen alianzas con bancos como HSBC, Scotia Bank y próximamente Banorte que permitirá elevar el monto para adquirir una vivienda.

Fovissste ya no bursatiliza para tener fondos Recientemente la agencia S&P Global Ratings ratificó a Fovissste con la calificación crediticia de mxAAA y mxA-1, los grados más altos que se otorgan a nivel nacional. En el análisis realizado para emitir su evaluación, resalta que el fondo de v i v i e n d a refuerza su objetivo social al mantener su meta de colocar anualmente 54 mil créditos.

Sobre esta cifra, la calificadora señala: “Es difícil que una

En opinión de la agencia, a pesar de las condiciones macroeconómicas y el impacto en las alzas en los materiales de construcción que afectan los precios de las viviendas, el fondo ha mantenido indicadores de calidad de activos relativamente estables, lo que refleja mejoras en su estrategia de cobranza, así como estabilidad en la tasa de desempleo del sector público.

En el balance, la compañía calificadora manifestó que no se esperan impactos significativos como consecuencia de la incorporación del programa de reestructuras de créditos de veces salario mínimo general (VSMG)/UMA a pesos, ya que “consideramos que el fondo lo realizará de forma ordenada y escalonada”.

Finalmente, S&P Global Ratings señaló que la estructura de fondeo del Fovissste continuará mostrando resiliencia ante las condiciones financieras actuales, mientras mantiene sólidos niveles de liquidez, toda vez que otorga mayor flexibilidad financiera, ya que está compuesta principalmente por las aportaciones de los empleados públicos al fondo de la vivienda, lo cual lo provee de un flujo de efectivo constante.

Al respecto el Vocal del Fovissste César Buenrostro, indicó a En Concreto que, la calificación de S&P Global Ratings es importante porque” Fovissste venía bursatilizando para tener recursos afortunadamente desde hace un año no bursatilizamos y estás calificaciones es signo de la fortaleza del fondo”.

En 2022 la institución otorgó cerca de 58 mil 731 financiamientos por 39 mil 538 millones de pesos, en beneficio de los derechohabientes.

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16 Febrero - Marzo @enconcreto

COLABORACIÓN

Cuesta de enero más inflación, una combinación peligrosa para 2023

Humberto Calzada Díaz, Economista en Jefe Rankia Latinoamérica

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no de los fenómenos económicos más populares a principio de año en el país es la famosa “cuesta de enero”, una situación que afecta los bolsillos de la mayoría de los ciudadanos, a pesar de que es un acontecimiento en cierta parte predecible, por diversos factores los mexicanos siempre padecen de dificultades en sus finanzas, puede ser por la situación económica, pero principalmente por una ineficiente administración del dinero.

¿Qué significa la cuesta de enero?

Como lo mencionamos al principio del artículo, es un fenómeno económico, que se puede derivar de una mala administración de nuestras finanzas personales y por la inflación, que es el aumento generalizado de precios en los bienes y servicios, pero en esta epoca del año se acentúa y en el 2023 puede ser más complejo ya que el aumento de precios alcanzo sus cifras más altas en las últimas décadas.

Hay un factor interesante que se suma este año, debido a la fuerte inflación, el Banco de México aumento la tasa de interés, que es el precio del dinero, por lo regular en estas épocas del año, los mexicanos recurren a prestamos bancarios, personales o incluso a las casas de empeño para poder sortear la cuesta de enero, sin embargo, este año esos créditos costaran mucho más caros que en años anteriores.

El aumento de precios, la situación económica y cualquier otro factor siempre estarán presentes, el principal problema es la falta de cultura y educación financiera, la epoca navideña en el sistema

económica capitalista es una etapa de consumismo, el error de los consumidores muchas veces es el sobre endeudamiento, el querer comprar de más y utilizar de manera excesiva la tarjeta de crédito o en su defecto abusar de los meses sin intereses, una falta de auto control en los gastos.

Estos gastos derivan en que, al iniciar del año, las personas se encuentren con algunas dificultades para pagar sus necesidades básicas y en algunos de los casos se arrastran deudas que se adquirieron anteriormente.

¿Cómo combatir la cuesta de enero?

Como lo mencionamos, principalmente es la falta de educación financiera, el saber administrar los gastos, iniciar un habito del ahorro, invertir, la principal recomendación es acercarse a los expertos, recomendamos a algunos como Joselyn Quintero, Daniel Urias de Cooltura Financiera, Marilú Ayala de Café de Finanzas o Diego Soto del Diván Financieros, que son profesionales especializados en finanzas personales y que pueden encaminar a una persona de a pie a ordenar sus finanzas.

El saber administrarse, gastar de manera eficiente, organizar un presupuesto, ir eliminando deudas, pueden ser claves para evitar este tipo de situaciones como la cuesta de enero. Sabemos que la coyuntura económica internacional ha presentado un escenario complejo, donde ha aumentado la cantidad de personas en condición de pobreza, sin embargo, la educación financiera está al alcance de todos.

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@enconcreto Febrero - Marzo 17

TURISMO

Yucatán y Quintana Roo destacan en FITUR 2023 Por Grupo En Cocnreto

WEB

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éxico tuvo una representación sustantiva en la 43 edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2023 que se desarrolla anualmente en España, en la que destaca la participación de estados como Yucatán y Quintana Roo que promovieron fuertemente sus respectivos destinos turísticos y mantuvieron activas agendas en los días que duró la feria.

Según informó Fitur, tuvieron una cifra récord de visitantes con 222 mil personas, además, el evento acogió a 136 mil profesionales del gremio, un 68 por ciento más que en 2022.

Chichenitza-Yucatan

En representación del Gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal, la titular de la Sefotur, Michelle Fridman Hirsch, y el equipo de trabajo de la Sefotur, sostuvieron encuentros con mayoristas, agencias, aerolíneas, la Organización Mundial de Turismo, el Embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel; Yucatán destacó al ser galardonado durante los Premios Excelencias, recibiendo el premio “Excelencias Gourmet” como resultado de la intensa campaña de promoción y posicionamiento de la entidad como un referente del gastro turismo a lo largo de su “Año de la Gastronomía Yucateca” implementado en 2022.

Península de Yucatán

Michelle Fridman Hirsch, sostuvo una reunión con el alcalde Óscar Puente Santiago y el equipo del Ayuntamiento de Valladolid, España, con el propósito de ratificar el convenio de promoción suscrito en 2022 y acordar fecha de hermanamiento con Valladolid, Yucatán, también, participó en firma de la Carta de Entendimiento en materia de Turismo entre TAG Airlines y los estados de Chiapas, Quintana Roo y Yucatán para promover rutas de esta aerolínea en la región Mundo Maya.

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18 Febrero - Marzo @enconcreto

TURISMO

Yucatán ha conseguido rebasar los indicadores prepandemia en materia de Turismo, incluso se han roto récords; como en la llegada de pasajeros vía aérea; así como en captación de inversión, derrama económica y conectividad. Por ejemplo, Chichén Itzá es la zona arqueológica más visitada del país, con 2.6 millones de visitantes en el 2022.

Hyatt firma acuerdo con Quintana Roo La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, se reunió con Mark Hoplamazian CEO de la cadena de hoteles Hyatt, para hablar sobre los proyectos de crecimiento, planes de inversión y profesionalización de los servicios turísticos que ofrece el estado.

La gobernadora y el CEO de Hyatt coincidieron en que el progreso del estado debe de ir acompañado con proyectos sociales que deberán traducirse en bienestar para los ciudadanos como lo establece el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. Fitur fue la antesala en que la Gobernadora se reunió con Mark Hoplamazian, presidente y CEO de Hyatt Hotel Coporation y Gonzalo del Peón, presidente del Grupo Inclusive Collection, Hyatt Americas & Global Commercial, directivos y empresarios que reconocieron a Quintana Roo como un estado y destino seguro para la inversión, donde este 2023 abrirán dos nuevos centros de hospedaje en Tulum e Isla Mujeres con 5 mil habitaciones.

Mara Lezama explicó que Quintana Roo es el destino turístico más importante en México, no solo por lo que representa actualmente, con un total de 127 mil 399 habitaciones en sus mil 331 hoteles, sino por el enorme potencial de crecimiento que se tiene con la construcción de cuatro mil 691 habitaciones de hotel que están en proceso en este 2023.

La Gobernadora señaló que Quintana Roo es un estado noble, donde hay seguridad y condiciones para el crecimiento, pero “lo más importante es cuidar las condiciones de los trabajadores para que sus familias estén cada vez mejor y sientan en sus casas, parte

de este éxito turístico, viéndose reflejado un mejor nivel de vida”.

La Fitur es considerada la mejor feria en su tipo de todo el mundo, debido a que Madrid es la puerta hacia el importante mercado de viajeros en Europa, como punto de coincidencia para profesionales del sector, y los segmentos receptivos y emisores de Iberoamérica.

Este escaparate internacional, funciona como plataforma de impulso a las acciones de promoción y creación de fuentes de empleo para la entidad, ahí, se busca generar reuniones de negocio y convenios de colaboración con diferentes líderes de la industria, incluyendo aerolíneas, agencias mayoristas y más; de ese modo afianzar la oferta de la entidad ante el mercado internacional e incrementar el número de visitantes del continente europeo a tierras del mayab.

Vale la pena destacar que, el pabellón de México en FITUR 2023 cuenta con 105 booths, espacios en donde la comitiva del país, integrada por alrededor de 270 participantes, en un pabellón de 1,111 metros cuadrados.

TURISMO

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@enconcreto Febrero - Marzo 19

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20 Febrero - Marzo @enconcreto

CONSTRUCCIÓN

Tren Maya estará listo en diciembre: AMLO

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Por Grupo En Concreto

Fonatur

l concluir la gira de trabajo del fin del 21 al 22 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo una gira de trabajo y supervisión por una de las obras insignias de su gobierno, el Tren Maya, reafirmó que estará funcionado en diciembre de 2023, dijo que, en Escárcega, Campeche, se construirán, además de una estación, cocheras y talleres, donde se dará mantenimiento a los trenes.

Como parte del trabajo integral de las obras de Palenque, la Secretaría de la Defensa Nacional rehabilitará el aeropuerto internacional y considera un hotel. Destaco además que el Tren Maya es responsable con el medio ambiente, impulsará más el desarrollo con justicia para el sureste, lo cual inició con los programas para el Bienestar que ya se aplican en la región.

En cuanto a los trenes, se harán 42 trenes en total con 219 vagones modernos, confortables y seguros. A la fecha, ya se terminó el ensamblaje de la caja principal del vagón y comenzó su proceso de pintura y equipamiento.En julio de este año se entregará el primer tren para que inicien las pruebas de rodamiento.

Así se presentó el informe de avance del Tramo 1 del Tren Maya.

Joao Pedro Parreira, presidente y director ejecutivo De MotaEngil Latinoamérica fue el encargado de presentar los avances y explicó que El consorcio del Tramo 1 es compuesto por un grupo de empresas mexicanas, portuguesas y una empresa china, es un consorcio que se tiene denominado como Lamat y que genera hoy por hoy una generación de empleo, más de 11 mil trabajadores que están trabajando hoy en el Tramo 1.

La obra tiene una complejidad importante porque, además del terraplén de una vía ferroviaria, con una velocidad promedio que tenemos del Tren Maya de 60 kilómetros por hora, tenemos en este caso para permitir la permeabilidad social cuatro viaductos muy importantes que tienen una longitud superior a 5.2 kilómetros, permitiendo siempre el cruce y la permeabilidad social de las poblaciones que viven alrededor del Tren Maya.

Tenemos más de mil máquinas trabajando hoy en el Tren Maya y tenemos más de 670 camiones de acarreo trabajando en el Tren Maya.

Es un hecho muy relevante, fue un reto, yo creo que a todos nos dio gusto saber cómo funcionó la fábrica de durmientes El Triunfo.

Fue una inversión superior a 10 millones de dólares, cerca de 200 millones de pesos, que hoy tiene trabajando en esta misma fábrica en dos turnos, o sea, una producción de 18 horas al día para el suministro de durmientes del Tren Maya, más de 420 trabajadores.

Logramos capacitar, logramos invertir en El Triunfo, logramos seguir esta inversión y creo que va a ser una inversión muy importante de aquí en adelante porque el Tren Maya no se agota en diciembre de este año, se va a seguir suministrando los durmientes, se va a seguir generando los empleos necesarios y correspondientes para poder acompañar y mantener la misma línea de infraestructura del Tren Maya.

El Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas interviene tres sitios en el Tramo 1: Palenque, Moral Reforma y El Tigre. En Palenque y El Tigre también se construyen los Centros de Atención a Visitantes.

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ECONOMÍA

Febrero - Marzo

Aprueba Congreso de Cdmx 248 mmdp para operar la capital Por Galo Ramiréz

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l Congreso de la Ciudad de México aprobó un Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, que considera un gasto neto total de 248 mil 415.1 millones de pesos, lo que significa un aumento de 6.2 por ciento en comparación con el año 2022.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama del grupo parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que “el gasto público definido permitirá seguir con la entrega de apoyos, subsidios y ayudas a sectores vulnerables de la población, continuar con la prestación de servicios públicos, y con la construcción y mantenimiento de la infraestructura”..

Explicó que, del presupuesto total, 68 mil 619 millones de pesos se tienen considerados para las dependencias; 17 mil 245 millones para los órganos desconcentrados; y 45 mil 658 millones de pesos para las 16 alcaldías, lo que significa un incremento promedio del 6.2 por ciento.

En tanto que, 63 mil 733 millones de pesos se erogarán para las entidades, destacando 18 mil 847 millones de pesos destinados al STC Metro; tres mil 718 millones al Instituto de Vivienda, siete mil 530 millones a las cajas de Previsión de la Policía Auxiliar y de la Policía Preventiva; y 14 mil 128 para el Fondo de Desarrollo Económico y Social.

La legisladora detalló que ocho mil 777 millones de pesos se canalizarán a los órganos de gobierno, entre los que se disponen mil 650 millones de pesos para el funcionamiento del Congreso local; 400 millones para la Auditoría Superior; seis mil 500 millones para el Tribunal Superior de Justicia; y 227 millones al Consejo de la Judicatura.

De igual manera, 12 mil 306 millones de pesos se destinaron para los organismos autónomos, lo que representa un aumento promedio nominal de 6.4 por ciento, y en el caso de la Fiscalía General de Justicia y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), del 6.9 por ciento, y siete por ciento para fortalecer las acciones de la Policía de Investigación y atender observaciones del Instituto para la Seguridad de las Construcciones que realizó a los edificios de la UACM. En cuanto al Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, explicó la diputada Batres Guadarrama, se registran aumentos del 4.8 y 4.9

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por ciento, respectivamente.

Además, se prevén seis mil 767 millones de pesos para el pago de emisiones de certificados bursátiles, para el costo financiero de la deuda pública y los costos por cobertura de riesgo; cuatro mil 242 millones para estímulos fiscales; 100 millones como aportación para estabilizar los recursos presupuestales; mil 500 millones de pesos para la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción; y 58 millones para el pago de indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

Fueron el diputado Ricardo Rubio Torres y la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, ambos del grupo parlamentario del PAN, presentaron un voto particular, que fundamentó el legislador en un incremento desigual en las 16 alcaldías y un castigo presupuestal a rubros como movilidad, protección civil, salud y trabajo.

Además, la también panista, la diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña señaló que este Presupuesto de Egresos establece recursos insuficientes para rubros importantes como mujeres, abastecimiento de agua, alcaldías y organismos autónomos, como el Instituto Electoral y el Tribunal Superior de Justicia.

SCT Metro tiene recurso para operar Al ser cuestionada sobre las constantes fallas en el metro que ha costado la vida a decenas de personas, Luz Elena González, señaló que desde 2022 el metro ha tenido incrementos y que cuenta con los recursos para operar.

“El año pasado hubo un incremento sustancial en el presupuesto también del Metro y tienen los recursos necesarios para los proyectos específicos que está llevando a cabo. Está garantizada la renovación de la Línea 1; está garantizado la conclusión del proyecto, que es un proyecto fundamental para el Metro, el proyecto que se está realizando con la CFE de Buen Tono, que también concluye este año; está garantizada toda la renovación de la Línea 12, el mantenimiento, etcétera. Entonces, tienen los recursos necesarios”, afirmó.

La secretaria aprovechó para comentar que al Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón. No va a tener una reducción, sino que cuenta con recursos remanentes y este año va a tener un incremento en su presupuesto, porque va a tener alrededor de 15 millones de pesos.

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22 Febrero - Marzo @enconcreto

COLABORACIÓN

MANEJO DE CRISIS

Por Jorge Gamboa de Buen, director de Desarrollo de Negocios de Fibras Danhos

A

juzgar por los acontecimientos de los últimos meses y previendo un complejo año 2023 conviene recordar los principios más relevantes del manejo de crisis. Lo ideal es tratar de evitarlas pero cuando ocurren deben atenderse para que no crezcan y generen efectos que puedan lindar con lo catastrófico.

Las crisis, por definición, son graves e inesperadas y ponen en peligro el desarrollo de un asunto ó un proceso. Las crisis puedan ser políticas, económicas, sociales ó una combinación de ellas, aunque generalmente terminan politizándose.

Un ejemplo de crisis política ocurre cuando el crimen rebasa la tolerancia de una comunidad y esta comienza a hacer justicia por su propia mano.

Una económica puede ser una devaluación importante de la moneda ó la quiebra de una aerolínea dejando a sus empleados sin ingresos y rutas sin atender. Una social puede derivar de una disminución drástica en el abasto de agua potable ó el aumento en el precio del transporte público.

Por supuesto que para atender las crisis se pueden contratar especialistas aunque suelen ser costosos tanto en sus servicios como en las soluciones propuestas. Hay conflictos que después de dedicar abundantes recursos económicos continúan sin resolverse.

Los siguientes pasos son indispensables para resolver una crisis: DIAGNOSTICO. Aunque es sabido que una buena solución parte de un diagnóstico acertado ello tiende a olvidarse. En la emergencia tener buena información es complicado pero es un paso indispensable. Parte del éxito consiste en contar con 2 colaboradores éticos e inteligentes que no pretendan usar la crisis para avanzar sus intereses.

NO MENTIR. Tratar de resolver una crisis mintiendo, además de atentar contra la ética, casi nunca funciona. Como se ha visto la primera mentira conduce a otras y el resultado se vuelve inmanejable.

NO TENER AGENDA OCULTA. Tratar de engañar a los opositores ó críticos con una agenda distinta a la real tampoco funciona.

Lograrlo presupondría que la contraparte carece de inteligencia e información lo cual casi nunca es cierto.

NO EXAGERAR. Hay que acotar el problema a su dimensión real y no minimizarlo ó exagerarlo en ningún sentido. La contraparte se siente agraviada cuando esto ocurre.

NO CULPAR. Una reacción humana consiste en no reconocer la culpa e intentar voltearla hacia otra parte. Solo un análisis objetivo permite entender las responsabilidades de cada quien y actuar en consecuencia.

NO REVICTIMIZAR. Muchas veces la atención a la crisis tiende a ser agresiva con los afectados que se sienten revictimizados. La opinión pública y los medios cada vez critican más esto.

EMPATIA. Muchas crisis, sea cual fuere la causa, son producto del sufrimiento de una persona, una familia ó una comunidad.

Incluso si los afectados tuvieran culpabilidad usar esa información es contraproducente. La opinión pública suele estar del lado del más débil. 3 Por el contrario mostrar empatía con los afectados siempre ayuda. Las imágenes de líderes políticos en hospitales ó en comunidades afectadas siempre disminuyen la crisis.

RECONOCER ERRORES. Funciona, en la atención a una crisis, partir del reconocimiento de los errores cometidos. Ello demuestra honestidad y buena fe.

MAPA DE ACTORES. La primera acción para contener una crisis es saber quienes son los actores del proceso: prensa, medios, comunidades, representantes políticos, ONG´s, ó empresas privadas.

DIALOGO. Es muy importante sentar las bases de un diálogo estructurado y constructivo tendiente a la solución de la crisis y cumplir con el método y el calendario avanzando paulatinamente en la construcción de acuerdos.

Los opositores suelen caer en una de tres categorías: los verdaderamente agraviados, los desinformados y los oportunistas que solo ven sus intereses.

NO ENOJARSE. Aunque las discusiones se tornen álgidas levantarse de la mesa es la última opción. Debe tratar de evitarse.

Aunque hay crisis que por su magnitud son irresolubles y terminan con reputaciones abolladas, despidos fulminantes, quiebras, desastres políticos y hasta caídas de gobiernos, seguir todas ó la mayoría de las acciones descritas podrá evitar, en muchos casos, las peores consecuencias.

COMUNICAR. Dar la cara de manera clara y didáctica es indispensable para enfrentar una crisis. Funciona tener un solo vocero y que éste tenga experiencia y credibilidad.

Tu Guía EN CONCRETO

@enconcreto

CONSTRUCCIÓN

Al Volante

L

a competencia automotriz en México se agudiza y ya son varias las marcas que pelean ser las preferidas por el consumidor nacional, sin embargo, debemos reconocer que hay una firma que lo ha hecho muy bien a pesar de tener poco tiempo en nuestro territorio y es la coreana Kia, quien rápidamente ha colocado en las preferencias de los consumidores varios de sus vehículos.

Al cierre de 2022, Kia reportó que el vehículo más vendido de su oferta en México fue Kia Río, aunque no sólo fue el más vendido entre el grupo de automóviles que tiene la marca en nuestro territorio, también logró colocarse como el vehículo más vendido en todo el país, superando al que había sido el favorito por varios años, que es Versa de Nissan.

El año pasado, Kia logró colocar más de 50 mil vehículos Río, mismos que se producen en Pesquería, Nuevo León y que no solo va la producción para el mercado mexicano, también, este mismo producto se exporta a otras latitudes fuera de nuestro país, principalmente a Estados Unidos.

Rubén Hoyo, gerente nacional de Relaciones Públicas de la marca en México nos comentó en entrevista que este éxito se debe a varios factores, como es un diseño atractivo, juvenil y funcional, así como el nivel de equipamiento que tiene la gama de vehículos de Kia, mismo que incluye a Río y desde luego, el nivel de seguridad de los autos, así como tener un precio competitivo.

Kia no sólo logró posicionar a su modelo Río como el más vendido, sino que también colocó a Seltos entre las SUV más vendidas en el mercado, lo cual también es un gran logro para la marca si consideramos que Seltos tiene muy poco tiempo

Hugo Loya

de haber llegado al mercado mexicano, incluso, le tocó toda la crisis que se derivó por la emergencia sanitaria del Covid-19 y a pesar de ello, se coloca entre las preferidas de los mexicanos.

Parece que la fórmula de Kia ha sido muy sencilla y está basada en aspectos como calidad, diseño, innovación y compromiso con el cliente, lo cual ha derivado justo en estos resultados a sus 7 años de haber llegado al mercado mexicano.

Sin embargo, otras firmas automotrices están acelerando en esta competencia por ganarse la confianza de los consumidores mexicanos y de los amantes de los autos, entre ellas, se encuentra MG, quien también a sus dos años de llegar al país han colocado una importante cantidad de vehículos, siendo su modelo MG 5, uno de los más vendidos de su gama de modelos.

La competencia apenas está iniciando, ya que este tiempo de pandemia restó velocidad a varias marcas, por lo que ahora que pasaron a la zona de pits y corrigieron varios puntos que estaban fallando, seguramente retomarán la competencia con más impulso, así que firmas como Kia no deben confiarse y deberán revisar muy bien la estrategia para éste y los siguientes años.

Ahora, un punto a favor que tiene la reciente competencia como el caso de MG es la disponibilidad casi inmediata de autos, lo que pone en desventaja a varias compañías, donde la espera para recibir una unidad nueva puede ir desde los tres a los seis meses, lo cual no es viable para mucha gente, aunque le guste mucho la marca, porque primero es la cubrir la necesidad y luego darse un gusto. Veamos como va la carrera en las siguientes vueltas a la pista del mercado mexiacano.

Febrero - Marzo

23

Tu Guía EN CONCRETO

24 Febrero - Marzo @enconcreto

CUADRO DE CREDITO

Créditos Hipotecarios

PAGO FIJO A 20 AÑOS

Productos estrella por institución

Esquema de crédito mas conservador, recomendable para personas con una situación financiera consolidada.

1. Te da la tranquilidad de que siempre pagaras lo mismo pase lo que pase.

2. El monto del crédito comparado con el valor de la propiedad es menor, se requiere de un mayor ahorro para el pago inicial.

Características Hipoteca Fuerte Banorte

SANTANDER HIPOTECA FREE

CrediResidencial Pagos Oportunos

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

8.88%

aforo < 80% tasa 11.85% aforo > 80 tasa 12.85%

Pago Tasa inicial 11.80% que disminuye año con año, a partir del año 5 al 20 se manejará la tasa 13.70%

Mensualidad Integral (incluye capital e intereses, seguros y comisiones)

$10,228.56

$10,746.00

$11,873.47

90% Tradicional | 95% Apoyo Infonavit y Cofinanciados | 93% en Cofinavit si el valor de la vivienda supera los $7,000,000 (Cofinavit + Banorte=100% del valor avalúo siempre y cuando el valor avalúo tope en $7,000,000)

* Tradicional 90% * Apoyo Infonavit 95% * Cofinanciamiento 100%

Hasta el 95%

Monto mínimo de crédito

$75,000.00

$100,000.00

$250,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$350,000.00

$250,000.00

$400,000.00

Comisión por apertura

1% (puede ser financiada)

Sin comisión por apertura

1.25% intercambiable a su elección por una comisión por pago anticipado** del 3% + IVA

CAT promedio sin IVA

11.4%

13.2%

$20,457.13

$19,538.00

* Crédito a Tasa Anual Fija desde 8.88%, tasa asignada de acuerdo a su comportamiento crediticio. ** La comisión por apertura puede ser financiada.

Si eliges Seguros Banorte puedes decidir entre cobertura Amplia o Básica Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos en banorte.com . Aplican restricciones información sujeta a cambios sin previo aviso. (1)Hipoteca Fuerte Banorte CAT Promedio 11.4% sin IVA, para tasa 8.88%, en plazo de 20 años con un crédito de $1,000,000 de pesos, financiamiento del 90% con cobertura de seguro Básica en Adquisicion de vivienda esquema tradicional. Calculado al 03 de diciembre de 2022. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

*Crédito a Tasa Anual Fija *Por pago puntual el cliente baja su tasa al 11.85% *Sin comisión apertura * Sin pago de avalúo * Sin pago de seguros de vida, daños y desempleo *Si mantiene su pago puntual se liquida el crédito en 16 años 5 meses

Aforo Máximo

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

13.7%

$20,000.00

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica Apoyo Infonavit y Cofinavit * Seguro de Desempleo gratis cubriendo 3 meses por año * Seguro de vida, cubre al titular o coacredito * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 7, 10, 15 y 20 años. **La determinación de la comisión será sobre el monto del pago anticipado y se cobrará por evento. Comisiones sujetas a cambio. Todas las comisiones son más IVA. Para mayor información consulta: scotiabank.com.mx/credito-hipotecario

Tu Guía EN CONCRETO

@enconcreto Febrero - Marzo 25

CUADRO DE CREDITO

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 2023 3. Su pago mensual inicial es mayor que en los esquemas de pagos crecientes, pero este es fijo y no sufre modificaciones en el tiempo. En términos reales (descontando la inflación) el pago se reduce con el tiempo.

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

Hipoteca Perfiles Citibanamex

HSBC Pago Fijo

Hipoteca Fija BBVA

De 10.00% hasta 11.25%

Tasa de interés fija anual desde 9.90% a 10.70%

Desde 9.99% hasta 11.70%

Tasa de interés desde 9.90% hasta 11.5% fija anual

$10,910.22

$8,886.00

$10,552.00

$27,000.00

90%

Hasta el 95% (2)

90.0%

85%

$300,000.00

$200,000.00

$50,000.00

$600,000.00

$ 750,000 **

$350,000.00

$180,000.00

$666,667.00

1% Adqusición, 0.5% Apoyo Infonavit y Cofinavit

Del 0.5% al 1% (1)

0 - 1.00%

Desde 1%

12.7%

11.8%

11.9%

10.5%

$26,380.00

$19,293.00

$31,172.06 - Sin comisiones de administración o prepago, sin incrementos en la mensualidad ni en la tasa de interés.

- Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazos disponibles: 10, 15 y 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex. com ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000.00 y Resto de la República $ 750,000.00

$13,667.00

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. *CAT Promedio “”Crédito Hipotecario HSBC Pago Fijo para Clientes Premier”” 11.8% con IVA. Informativo. Fecha de cálculo: 17 de enero de 2023. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx (1) Por promoción créditos autorizados del 12-09-2022 al 06-12-2022 no aplicará comisión por apertura (2) Con base en el plazo para financiamiento hasta el 95% contratando programas INFONAVIT Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario

- La tasa se asigna de acuerdo al perfil del cliente, monto de crédito y enganche.

- Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit.

- Su Pago Mensual incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo.

NOTA: - Datos calculados con una tasa de interés fija anual del 9.80% sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,428,571 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.080 al millar sobre el monto de crédito.

- Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 11.9% sin IVA para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 22 de marzo de 2023.

Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015 , consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www. bbva.mx o bien acude a una Sucursal. Tasa de interés ordinaria fija y anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito.

Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante

- Enganche desde 20% - En esquema COFINAVIT el financiamiento maximo entre el Infonavit y el Banco, no debe rebasar el 85% del valor del inmueble en relación al avalúo - Respuesta de precalificación en 24 horas - Tasa fija, durante toda la vida del crédito - Pagos anticipados sin penalización - Sin comision por estudio de crédito - Sin gasto de investigacion - Sin incremento en mensualidad - CAT promedio sin IVA en pesos, presentado para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Vigencia al 30 de marzo 2022, sujeto a cambios sin previo aviso. Calculado al 28 de febrero 2022 sobre un crédito de $1,000,000 con un valor de vivienda de $1,500,000 y plazo 20 años. Se consideran Monto de Crédito, Capital, Intereses, Seguro de Vida, Seguro de Daños, Investigación de Crédito, Comisión de Apertura, Comisión por administración mensual y Costo de Avalúo. Calculado para créditos denominados en Moneda Nacional con tasa de interés fija anual El valor de la vivienda usado para el cálculo del Costo Anual Total (CAT) se basa en los valores de vivienda promedio estipulados por la SHF -La tasa y comisión por apertura más bajas; así como enganche más alto aplican únicamente para clientes con excente historial crediticio -Adquiere una vivienda nueva o usada con B×+ Casa. Consulta condiciones de contratación en www. vepormas.com

Tu Guía EN CONCRETO

26 Febrero - Marzo @enconcreto

CUADRO DE CREDITO

Créditos Hipotecarios

Productos estrella por institución

PAGO CRECIENTE A 20 AÑOS

Este esquema de crédito es recomendable para personas que se encuentran en los inicios de su carrera laboral y su expectativa de ingresos es que crezcan en el tiempo: 1. Estos esquemas te ofrecen un mayor monto de crédito al requerir un pago mensual inicial menor.

2. Puedes acceder al crédito con un menor pago inicial (enganche y gastos), requieren menor ahorro previo.

Características SANTANDER HIPOTECA FREE

CrediResidencial Valora

tHipoteca Perfiles A tu Medida

Tasa de interés (intereses reales del crédito deducibles)

aforo < 80% tasa 11.85% aforo > 80 tasa 12.85%

Dependerá del estudio de crédito y estará en un rango de: 10.00% a 12.20%

De 10.00% hasta 11.25%

Mensualidad Integral (incluye capital e intereses, seguros y comisiones)

$9,900.00

$9,573.47

$9,713.55

Aforo Máximo

“* Tradicional 90% * Apoyo Infonavit 95% * Cofinanciamiento 100%

Hasta el 95% 90%

Monto mínimo de crédito

$100,000.00

$250,000.00

$300,000.00

Valor mínimo de la vivienda

$250,000.00

$400,000.00

$ 750,000 **

Comisión por apertura

Sin comision por apertura

1.25% Intercambiable a tu elección por una comisión por pago anticipado** del 3% + IVA

1% Adqusición, 0.5% Apoyo Infonavit y Cofinavit

CAT promedio sin IVA

13.1%

12.2%

12.5%

$18,000.00

$15,818.18

$28,780.90

*Crédito a Tasa Anual Fija *Empieza con una mensualidad flexible para alcanzar un mayor monto *Por pago puntual el cliente baja su tasa al 11.85% *Sin comisión apertura * Sin pago de avalúo * Sin pago de seguros de vida, daños y desempleo *Si mantiene su pago puntual se liquida el crédito en 16 años 7 meses

* Con nuestras opciones de crédito pagas más a capital desde el inicio * Disminución de tasa por Pago Puntual * Financiamiento para Construir ó Remodelar, Adquirir vivienda inclusive en Preventa, Pago de Pasivo a otra Institución Financiera y Liquidez Vivienda (adquisición de una vivienda diferente a la que se deja en garantía) * Aplica su Apoyo Infonavit y Cofinavit * Seguro de Desempleo gratis cubre 3 meses por año * Seguro de vida cubre al titular o coacredito considerando * Seguro de daños, cubre el valor constructivo del inmueble, en caso de pérdida total el seguro cubre el saldo del crédito y el remanente se entrega al cliente, además protege tu casa con beneficios adicionales como son responsabilidad civil familiar, robo de contenidos y gastos extras a consecuencia de siniestros. * Pagos anticipados sin penalización * Plazos de 10, 15 y 20 años. **La determinación de la comisión será sobre el monto del pago anticipado y se cobrará por evento. Comisiones sujetas a cambio. Todas las comisiones son más IVA. Para mayor información consulta: scotiabank.com.mx/credito-hipotecario

Ingreso bruto requerido

Otras características de los créditos

- Sin comisiones de administración o prepagos, sin incrementos en la tasa de interés.

- Incremento del pago mensual (sin seguros) del 2% anual respecto a la mensualidad del año inmediato anterior - Reconoce tu buen historial crediticio - Beneficios adicionales si cuentas con otros productos Citibanamex - Plazo único de 20 años - Aplican términos y condiciones - Consulta condiciones de contratación en www.citibanamex.com ** Valor Mínimo de Vivienda: Macroplaza (CDMX, GDL y MTY) $ 1,000,000 y Resto de la República $ 750,000”

Datos calculados sobre un crédito de 1 millón de pesos Información proporcionada por las Instituciones Financieras y Simuladores Hipotecarios a la primera quincena de Enero 2023 3. Asegurate de informarte bien sobre cómo crecerán los pagos para que puedas planear a futuro.

4. En productos sin penalización por prepago, es recomendable hacer abonos a capital para liquidar el crédito en menos tiempo y ahorrar intereses.

HSBC Pago Bajo

Hipoteca Creciente BBVA

Tasa de interés fija anual desde 9.90% a 10.70%

10.99%, 11.80%, 12.60%

$7,920.00

$10,641.03

Hasta el 95% (2)

90.0%

$200,000.00

$100,000.00

$350,000.00

$300,000.0

Del 0.5% al 1% (1)

0.50%

11.8%

14.2%

$12,184.00

Es un derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. *CAT Promedio “”Crédito Hipotecario HSBC Pago Bajo para Clientes Premier”” 11.8% con IVA. Informativo. Fecha de cálculo: 17 de enero de 2023. Cobertura Nacional. Crédito en Moneda Nacional. Información sujeta a cambios sin previo aviso. Sujeto a aprobación de crédito.

Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc. com.mx (1) Por promoción créditos autorizados del 12-09-2022 al 06-12-2022 no aplicará comisión por apertura (2) Con base en el plazo para financiamiento hasta el 95% contratando programas INFONAVIT Acérquese a su sucursal más cercana o a un Centro Hipotecario y pregunte por las opciones de financiamiento que tenemos para usted. Consulte www.hsbc.com.mx/ hipotecario

$26,603.00 - Plazo único de 20 años - Aplica para programas de Apoyo Infonavit, Cofinavit - Su mensualidad incluye 5 coberturas de seguro: vida, daños al inmueble, responsabilidad civil, contenidos y desempleo - Datos calculados sobre un crédito de $1’000,000 con un valor de vivienda de $1,111,111 - Comisión de Autorización Diferida mensual: 0.25 al millar sobre el monto de crédito - Aforo del 90% - Plazo a 20 años LEGALES: CAT Promedio 14.6% Sin IVA, para fines informativos y de comparación. Vigencia hasta el 22 de Marzo de 2023.

Para conocer los términos y requisitos de contratación, condiciones financieras, monto y conceptos de las comisiones aplicables llama al Centro de Atención Hipotecario: (55) 1102 0015, consulta los servicios electrónicos proporcionados en el sitio de Internet www.bbva.mx o bien acude a una Sucursal. Tasa fija de interés anual. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Sujeto al cumplimiento de los requisitos necesarios para su contratación y a la revisión del historial crediticio actualizado del solicitante.

/ENCONCRETOG

Tu Guía EN CONCRETO

28 Febrero - Marzo

@enconcreto

DIRECTORIO

DIRECTORIO DE INSTITUCIONES DE LA INDUSTRIA INSTITUCIONES

SHF

SEDATU

T. 5624 0000 sedatu.gob.mx

CONAVI

T. 5263 4500 shf.gob.mx

FOVISSSTE

INFONAVIT

T. 9138 9991 conavi.gob.mx

INSUS

01 800 FOVISSSTE fovissste.org.mx

T. 9171 5050 infonavit.org.mx

T. 5080 9600 insus.gob.mx

Registro Único de Vivienda

FONHAPO

ADI

CAM SAM

T. 01 800 366 2384 fonhapo.gob.mx

T. 5480 1250 ruv.org.mx

CÁMARAS Y ORGANISMOS

CONOREVI

DSE Infonavit

CMIC

T. 5520 2132 conorevi.org.mx

T. 5322 6580 dseinfonavit.org.mx

Canadevi

T. 5424 7424 cmic.org

Convives

canadevi.com.mx

convives.com.mx

CANADEVI VALLE DE MÉXICO

T. 5540 3181 canadevivallemexico.com.mx adi.org.mx

AMPI

T. 9177 8900 cam-sam.org

T. 5566 4260 ampi.org

DESARROLLADORES

ARA

T. :800 022 0581 ara.com.mx

Sadasi

RUBA

T. 01 800 288 7822 ruba.com.mx

T. 9138 9999 www.sadasi.com

Vinte

T. 01 800 841 3606 vinte.com.mx

PROVEEDORES

NOVACERAMIC

T. 01 800 777 NOVA novaceramic.com.mx/

VAPROY

/lmvaluacion.com. mx/lm/

T. 5261 6352 usg.com

Échale

T. 9155-2010 T. 5281 8080 echale.com.mx/ www.hogaresunion.com

VIVO

TIERRA Y ARMONIA

AUVB

Tinsa

vivo.mx/

tya.com.mx/

VIDUSA

vidusa.com

PROVEEDORES

LMVALUACION

USG

Hogares Unión

VALOR COMERCIAL

T. 55 55 59 18 61 vaproy.com/

T. 5131-6304 valorcomercial.com

T. 55 41643250 unidadesparalabanca.mx/

T. (55) 5080 9090 tinsamexico.mx

SAVAC

T. 55700796 savac.com.mx

Fecoval

T. 5534 6273 fecoval.org

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Santander

HSBC

T. 01800 CASA HSBC hsbc.com.mx

T. 01800 503 2855 santander.com.mx

Banamex

T. 2262 4765 banamex.com

BBVA Bancomer

Scotiabank

T. 5728 1900 scotiabank.com.mx

T. 01 800 1226 630 bancomer.com

Banco Inmobiliario Mexicano T. 01 800 227 4000 bim.mx

Banorte

T. 01 800 226 6783 banorte.com

BanRegio

T. 01 800 2267 3446 banregio.com.mx

OTROS ACTORES

Cibergestion

Genworth

4122 5154 clip.parthers.axa/mx

T. 5481 3000 cibergestion.com/

Soc

T. 1102 4311 socasesores.com

GMX Seguros 5480 4000 gmx.com.mx

ATCO

T. (33) 3777 3000 atcoespaciomovil.com/es-mx

UNIVERSIDADES

Facultad Arquitectura UNAM 5622 0214 arquitectura.unam.mx

ITC

5668.0787 itc-ac.edu.mx/web/

Universidad La Salle 5278 9500 ulsa.edu.mx

Universidad Anáhuac T. 5627 0210 anahuac.mx

ITESM

T. 8358 2000 itesm.mx

Universidad Iberoamericana T. 5950 4000 ibero.mx

Crediteka

5282 5950 crediteka.mx

IMCISS

5929-4624 imciss.org.mx