L'enquête 2022 de Welch LLP sur la croissance des affaires et des entreprises d’Ottawa

2022 UN RAPPORT EXCLUSIF SUR LES PERSPECTIVES ET LES ATTITUDES DES CHEFS D’ENTREPRISES D’OTTAWA

OTTAWA À LA CROISÉE DES CHEMINS LE MOMENT EST VENU ET IL POURRAIT S’AGIR D’UN MOMENT PERDU.

PRÉSENTÉ PAR

2 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

AVANT-PROPOS

S’acclimater à une « nouvelle normalité » Nous sommes ravis de vous présenter l’enquête 2022 de Welch LLP sur la croissance des affaires et des entreprises d’Ottawa, qui, une fois de plus, fournit des informations précieuses sur l’état de notre économie et les perspectives d’avenir.

Le monde des affaires continue de s’adapter à un rythme de changement rapide, à des défis permanents liés à la pandémie et à de nouvelles opportunités. Nous sommes encouragés de constater que le sentiment général de l’enquête est positif, ce qui peut être attribuable au fait que les gens s’acclimatent de plus en plus à la « nouvelle normalité ». Il n’est pas surprenant que la capacité à recruter et à maintenir les talents en poste continue à être une question clé dans tous les secteurs de l’économie.

Nous remercions nos principaux partenaires : l’Ottawa Business Journal, la Chambre de commerce d’Ottawa et Abacus Data. Merci à notre principal commanditaire, Les Commissionnaires Ottawa. Nous remercions également RBC, Perley-Robertson, Hill & McDougall, Le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA), et la Sprott School of Business de l’Université Carleton pour leur généreux soutien.

Nous sommes fiers de faire partie d’une communauté dynamique et résiliente, qui continue d’offrir un excellent environnement d’affaires. Nous saisissons également cette occasion pour remercier les professionnels du secteur de la santé qui nous apportent un soutient inestimable dans des circonstances difficiles.

Jim McConnery

Associé directeur, Welch LLP

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

Il est temps de réimaginer Ottawa en s’appuyant sur nos forces et en tirant parti des possibilités qui se présentent Merci à Welch LLP, à l’Ottawa Business Journal, à Abacus Data et à tous nos partenaires de continuer à investir dans cet important projet. Merci à nos chefs d’entreprises de partager ces données et d’améliorer notre capacité à évaluer et à traiter la confiance des entreprises et les tendances de croissance dans notre ville.

L’une des principales leçons de la pandémie a été la nécessité d’un accès rapide et pertinent aux données pour la prise de décision et l’identification des opportunités. La Chambre de commerce d’Ottawa en est venue à compter sur l’utilisation de l’Enquête de Welch LLP sur la croissance des affaires et des entreprises d’Ottawa pour valider ses recommandations aux trois ordres de gouvernement. Cela nous permet de cultiver une communauté d’affaires florissante de classe mondiale qui favorise la prospérité de la communauté et dune ville inclusive et durable.

Alors que nous entrons dans notre troisième année de pandémie, nous continuons tous à faire face à de nombreuses incertitudes. Cependant, nous sommes passés maîtres dans l’art de naviguer en terrain inconnu pour trouver des opportunités de collaboration, d’innovation et de planification. Malgré les nombreux défis auxquels nous continuons à faire face, y compris la situation dévastatrice en Ukraine, il y a de l’espoir dans nos conversations, lors de nos événements en personne tant attendus et à travers nos programmes conçus pour développer et reconnaître les entreprises et leurs équipes.

Forts de notre nouvelle capacité à privilégier le progrès plutôt que la perfection, à travailler ensemble à un niveau plus profond et à concevoir rapidement des solutions novatrices, le moment est venu de réimaginer l’Ottawa de l’avenir. Il faut miser sur nos forces et tirer parti des nouvelles possibilités.

Cette année offre une occasion spéciale d’influencer notre avenir avec des élections provinciales et municipales. Il est essentiel que nous partagions nos points de vue sur les priorités d’Ottawa et que nous recherchions les dirigeants du calibre dont nous avons besoin pour bâtir Ottawa et atteindre notre plein potentiel en tant que meilleure capitale au monde. Je vous encourage à trouver un moyen de faire connaître votre point de vue, à vous impliquer et à promouvoir le pouvoir de la voix des entreprises pour faire évoluer notre ville de la bonne façon.

Merci, Ottawa, pour votre énergie, votre optimisme et votre résilience.

Sueling Ching

Présidente et chef de la direction Chambre de commerce d’Ottawa

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 3

AVANT-PROPOS

Le regain de confiance des entreprises est teinté par les inquiétudes concernant l’inflation et les talents.

Au nom de toute l’équipe d’Abacus Data, c’est un privilège de présenter les résultats de l’Enquête 2022 de Welch LLP sur la croissance des affaires et des entreprises d’Ottawa, qui marque la 10e fois que nous sommes le partenaire de recherche pour cette importante étude.

Si nous pensions que 2020 et 2021 étaient des années sans précédent, alors 2022 jusqu’à présent a commencé avec le même acabit. La pandémie, qui est entrée dans la phase « apprendre à vivre avec », se poursuit, tandis que l’occupation des camionneurs a créé de nouveaux défis pour de nombreuses entreprises de la ville.

Cette année, des chefs d’entreprise de toute la région d’Ottawa nous ont fait part de leurs points de vue et de leurs expériences et celles-ci ont été positives.

J›ai le plaisir d›annoncer que le climat des affaires est généralement optimiste, mais les inquiétudes concernant la hausse des coûts et les pénuries de main-d’œuvre ont rendu la croissance plus difficile à atteindre.

En 2020, notre enquête a révélé une baisse massive de la confiance des entreprises, l’indice passant sous la barre de 100, en territoire négatif pour la première fois depuis le début de ce projet. En 2021, la confiance des entreprises a connu un regain, mais elle est restée en deçà des perspectives habituelles que nous avions mesurées les années précédentes.

Je suis heureux de vous annoncer que cette année, la confiance est revenue à des

niveaux prépandémiques avec un score de 125 - plus positif que négatif et atteignant le niveau le plus élevé depuis 2017. Plus de la moitié des chefs d’entreprise affirment que le marché de leur secteur d’activité s’améliorera au cours de l’année prochaine, soit une légère augmentation par rapport à l’année dernière, mais une hausse de 36 points par rapport à 2020.

L’intention d’embaucher a atteint un nouveau sommet, avec 61 pour cent des chefs d’entreprises déclarant qu›ils prévoient de recruter de nouveaux employés au cours des 12 prochains mois, soit une augmentation de 15 points par rapport à l›année dernière.

Et la confiance dans l›économie locale s›est améliorée, 23 % déclarant que leurs perspectives sur le marché d›Ottawa ont augmenté, atteignant ainsi un sommet que nous n’avions pas vu depuis 2017.

Mais cette confiance croissante des entreprises se produit alors que les préoccupations concernant les coûts et les salaires augmentent. Quatre-vingt-sept pour cent des chefs d’entreprise indiquent que les prix qu’ils paient pour les principaux biens et services ont augmenté. Cinquantequatre pour cent d’entre eux affirment que la pénurie de travailleurs qualifiés a eu un impact négatif sur leur capacité à fonctionner, et 73 % disent qu’il est devenu plus difficile de recruter et à maintenir leurs employés en poste en raison de la pandémie. Comme prévu, les pressions sur les coûts obligent les entreprises à réagir en augmentant leurs prix.

Toutes ces préoccupations seront au premier plan lorsque les résidents d’Ottawa seront invités à de décider qui dirigera la ville lors de la prochaine élection municipale.

Pour la première fois en trois élections, le maire Jim Watson ne sera pas de la course électorale et plusieurs conseillers municipaux sortants ne se représentent pas.

Abacus Data, une société canadienne d’études de marché à service complet basée à Ottawa, a réalisé l’enquête du 1er mars au 2 avril 2021. Au total, 550 chefs d’entreprise ont répondu à l’Enquête.

Les répondants ont été recrutés par courriel et par l’interception de sites Web par la Chambre de Commerce d’Ottawa, l’Ottawa Business Journal et la liste de contacts de Welch LLP. Les membres des ZAC d’Ottawa, le Better Business Bureau, BOMA, l’Association de la construction d’Ottawa et l’Association de la construction lourde de la capitale nationale ont également été invités à participer.

Merci à tous les chefs d’entreprise qui ont participé à notre Enquête. Votre contribution rend cette étude possible. Nous vous souhaitons à tous le plein succès alors que nous naviguons dans des eaux incertaines.

David Coletto Directeur général et fondateur, Abacus Data Membre du conseil d’administration, Chambre de commerce d’Ottawa

COMMANDITAIRE EN TITRE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

COMMANDITAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE DE RECHERCHE

4 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

AVANT-PROPOS

Transformer l’optimisme négatif en plans concrets pour l’avenir

U

ne personne m’a récemment dit qu’elle était négativement optimiste, et c’est un concept qui m’est resté en tête. Ce concept m’est revenu à l’esprit lorsque j’ai examiné les résultats de l’Enquête de Welch LLP sur la croissance des affaires et des entreprises d’Ottawa de cette année.

Il est certainement encourageant de voir les espoirs et les fortunes des entreprises d’Ottawa rebondir après le marasme des deux dernières années.

Nombre d’entre elles ont vu leurs revenus et leur bénéfice net augmenter et envisagent des perspectives plus prometteuses pour leur entreprise. D’un autre côté, plus des trois quarts des répondants affirment que leur confiance dans l’économie locale est restée la même ou s’est même détériorée. Cela me semble être un cas d’optimisme négatif.

Bien sûr, il y a des raisons d’être sceptique, avec une inflation qui n’a jamais été aussi élevée, un chômage qui n’a jamais été aussi bas et la cybercriminalité en hausse. Sans parler de l’absence totale de changement dans la façon dont tant d’entre nous mènent leur vie professionnelle quotidienne. Et puis il y a le cygne noir de la pandémie qui continue de naviguer à proximité dans des eaux agitées. Il n’est certainement pas facile d’être en affaires, dans un monde qui a été déformé et remodelé de tant de façons par les événements de ces deux dernières années. À Ottawa, nos espoirs pour l›avenir peuvent aussi être tempérés par l’incertitude que nous ressentons à l’égard de notre centre-ville. Nous savons que de nombreuses entreprises, y compris le plus grand employeur de la région, devront gérer leurs employés d’une nouvelle manière à partir de maintenant. Qu’est-ce que cela signifie pour le cœur de notre ville ? Pour la stabilité de la région dans son ensemble ?

Une autre inconnue est nos prochaines élections municipales, qui nous donneront un nouveau maire et un nouveau conseil. Quelle sera leur vision et leurs priorités et comment affecteront-ils la communauté des affaires ?

Dans ces conditions, il est naturel que notre optimisme soit teinté d’une certaine méfiance. Mais il y a des raisons de croire en les perspectives d’avenir, et il y a des moyens pour façonner notre propre destin. Bien que nous n’ayons qu’un contrôle limité sur les forces macroéconomiques telles que l’inflation et l’emploi, nous savons que notre communauté d’affaires est redoutable, créative et résiliente, comme elle l’a démontré au cours des deux dernières années. De plus, nous avons plus que prouvé notre capacité d’adaptation. Alors allons de l’avant.

Lors des élection municipales, nous aurons le pouvoir d’exiger un maire et un conseil municipal qui gèrent les affaires financières de la ville d’une main avisée, qui gèrent les grands projets avec efficacité et transparence, et qui défendent fermement un centre-ville conçu à partir d’une vision de l’avenir et non d’une nostalgie passée.

Nous pouvons faire mieux qu’un optimisme négatif. Nous pouvons prendre des mesures positives pour donner vie à nos espoirs.

Anne Howland

Éditrice en chef Ottawa Business Journal

TABLE DES MATIÈRES

Note de l’éditeur: Certains résultats sur les pages suivantes peuvent ne pas correspondre exactement à 100 % en raison des arrondis.

6 EN MANCHETTE 9 L’OPTIMISME GAGNE DU TERRAIN 13 DÉFIS ET OPPORTUNITÉS 22 CONTENU COMMANDITÉ Rapport de recherche spécial de la Sprott School of Business de l’Université Carleton : Partenaires dans la prospérité d’Ottawa 37 OPINIONS SUR LE GOUVERNEMENT 41 PROFILS DES RÉPONDANTS 46 INDEX DES QUESTIONS

EN MANCHETTE

INCERTITUDE ET OPPORTUNITÉ À L’HORIZON

U

n optimisme prudent imprègne les résultats de cette année de l’Enquête de Welch LLP sur la croissance des affaires et des entreprises d’Ottawa.

Les entreprises locales laissent derrière elles les jours les plus sombres de la pandémie et se débattent avec une inflation galopante, un marché du travail tendu et une incertitude quant à l’avenir du centre-ville et au résultat des élections municipales de l’automne.

Jim McConnery, Associé directeur chez Welch LLP, a déclaré que si quelque chose est certain, c’est que le statu quo prépandémique n’est plus un modèle opérationnel acceptable. « Le monde des affaires et les organisations en général sont probablement convaincus que nous nous sommes adaptés et que nous fonctionnons de manière relativement efficace », commente-t-il. « Il se peut que l’adaptabilité et la résilience soient devenues presque une caractéristique essentielle pour fonctionner efficacement dans l’environnement d’affaires actuel ».

Les résultats du sondage démontrent qu’à peine plus de la moitié des répondants ont vu leurs revenus et leur revenu net augmenté au cours de l’année écoulée, tandis que 57 pour cent s’attendent à ce que le marché de leur entreprise s’améliore au cours de l’année à venir, le résultat le plus optimiste depuis 2015.

L’indice global de confiance des entreprises a quitté le marasme de 2020 pour dépasser ce qu’il était en 2019, grâce à des gains dans le secteur des experts-conseil et dans les secteurs de l’hôtellerie et du commerce de détail, durement touchés.

En même temps, 23 % des personnes ayant répondu à l’Enquête affirment que leur confiance dans l’économie locale a augmenté.

Bien qu’il s’agisse du meilleur résultat depuis

2017, il reflète sans doute les défis autour de la maîtrise des coûts et de l’embauche et du maintien du personnel en poste.

LA PÉNURIE DE TALENTS NOUS TOUCHE DE PRÈS ...

U

n nombre impressionnant de 61 % des répondants prévoient de recruter de nouveaux employés au cours de l’année à venir, contre 25 % au plus profond de la pandémie, c’est-à-dire le niveau le plus élevé depuis 2015. Cependant, ces plans sont contrariés par le manque de candidats qualifiés. « C›est le principal problème que rencontrent nos membres en ce moment : le maintien du personnel en poste et la capacité d’embaucher du nouveau personnel - et du personnel qualifié », déclare Marc Chenier, directeur général du Regroupement des Gens d’Affaires de la Capitale Nationale (RGA).

Les résultats de l’Enquête reflètent ce sentiment, puisque 57 % des personnes interrogées ont déclaré qu’il est beaucoup ou un peu plus difficile de recruter et de maintenir les employés en poste. Pour remédier à ce problème, 65 % ont embauché des immigrants, soit 14 points de pourcentage de plus que l’année dernière. Toutefois, cette démarche comporte aussi des difficultés.

Dana Brown, doyenne de la Sprott School of Business de l’université Carleton, affirme que les exigences en matière d’expérience et de qualifications empêchent souvent les immigrants d’accéder aux emplois. « Mes chauffeurs Uber à Ottawa sont des ingénieurs, des comptables et des personnes hautement qualifiées et ils ne se trouvent pas d’emploi. Et pourtant, nous avons un déficit de talents. »

6 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

La pénurie de main-d’œuvre est peutêtre particulièrement grave dans les métiers spécialisés, où 54 % des répondants affirment que la pénurie de travailleurs a entraîné des répercussions négatives sur leur capacité à fonctionner. « Le Canada fait face à une pénurie alarmante de gens de métier qualifiés », dit Justin Schurman, vice-président régional de RBC, Services financiers aux entreprises. « Les projets d’infrastructure, les rénovations domiciliaires - ils sont tous à risque. Nous ne pourrons pas régler ce problème sans attirer plus de gens dans les métiers. Plus de jeunes, de femmes, de personnes d’origines diverses.

Ils doivent voir les métiers comme étant gratifiants ou ils peuvent y bâtir leur carrière pour eux-mêmes. » M. Schurman souligne le fait qu’environ 700 000 personnes de métier prendront leur retraite d’ici 2028. Comme il n’y a pas assez de travailleurs pour les remplacer, le Canada pourrait manquer de 60 000 apprentis d’ici 2025, ajoute-t-il.

Le maintien du personnel en poste est un autre problème, les employeurs à court d’argent offrant plus de flexibilité et de possibilités d’apprentissage, tout en améliorant la culture du lieu de travail. Et ce, alors qu’un tiers des personnes interrogées déclarent que la pandémie a entraîné une détérioration de la culture de leur entreprise.

Dans son rôle de doyenne, Mme Brown affirme que la pénurie de talents est un sujet dont elle entend souvent parler. « Il s’agit de changements et de tendances très importants », dit-elle à propos de l’évolution de la vision des employés sur ce qu’ils attendent du lieu de travail. Elle souligne que les universités et les collèges de la ville sont une source de talents et des partenaires pour le monde des affaires, d’autant plus que les étudiants d’aujourd’hui souhaitent davantage d’apprentissage par l’expérience. « Pour moi, le déficit de compétences, le besoin de talents et le besoin des étudiants d’être dans le monde en train de faire des choses, celles-ci pourraient bien se rejoindre », argumente Brown. « Je pense que chaque entreprise devrait vouloir avoir la voix de la prochaine génération à la table dès maintenant, car l’avenir est très incertain. » La hausse de la cybercriminalité qui accompagne l’augmentation du commerce en ligne est une autre source d’inquiétude. La moitié des personnes interrogées ont déclaré

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

« Il est intéressant de constater qu’un si grand nombre de mesures supplémentaires prises sont spécifiques à la mise à niveau des outils et des technologies et, pourtant, seulement 38 % des entreprises locales ont effectué une vérification de base du casier judiciaire et seulement 18 % ont opté pour la prise d’empreintes digitales pour sélectionner leurs nouveaux employés », déclare Paul Guindon, PDG de Commissionnaires Ottawa. « Vous devez également être en mesure de faire confiance aux personnes qui composent votre organisation », explique M. Guindon, en évoquant les portails en ligne, les services mobiles et les solutions de facturation en gros pour les employeurs qui souhaitent vérifier l’identité et l’intégrité des nouveaux employés et des contractants.

L’INFLATION MORD À PLEINES DENTS ...

U

n autre problème qui ensorcelle les entreprises est l’inflation, qui, atteignant des sommets cette année, augmente le coût de presque tout. Pas moins de 87 % des personnes interrogées déclarent que les prix qu’elles paient pour les principaux biens et services ont augmenté au cours de l’année écoulée.

Au RGA, M. Chenier affirme que l’inflation est une grande préoccupation pour ses membres. « La façon dont les gouvernements réagissent en ce moment, à la fois dans les budgets fédéral et provinciaux, c’est qu’ils s’en remettent à la Banque du Canada, en gros. » Malgré la pression sur les coûts, près des trois quarts des personnes interrogées déclarent avoir essayé de ne pas répercuter les augmentations sur les clients, qui sont également touchés par la crise. « (Nous) essayons d’absorber une partie des coûts dans l’espoir que les prix baissent », a commenté un répondant. D’autres réduisent les heures de travail et le personnel, recherchent des prix compétitifs sur les fournitures, réduisent leur propre rémunération ou abandonnent des locaux. avoir pris des mesures au cours de l’année écoulée pour protéger la vie privée, les données et les actifs numériques et estiment que ces mesures ont renforcé la sécurité. En même temps, 20 % ont déclaré avoir pris des mesures, mais estiment que le risque subsiste.

Ce risque peut provenir de sources inattendues.

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

LE TRAVAIL HYBRIDE PEUT REMODELER LE CENTRE VILLE ...

L

a réduction du besoin d’espaces de bureau peut également résulter de l’adoption par les employeurs de modèles de travail hybrides

; 46 % des personnes interrogées déclarent qu’elles prévoient avoir un tel arrangement avec leur personnel. En même temps, 77 % des répondants s’attendent à ce que l’empreinte immobilière de leur organisation reste la même ou augmente. « Le retour au travail est intéressant », déclare Tim Thomas, un partenaire chez Perley-Robertson, Hill & McDougall spécialisé dans le droit immobilier. La plupart du temps, il se retrouve seul dans le gym de la tour à bureaux de son cabinet au centreville. Il prévoit que les locaux de classe A deviendront plus abordables pour les clients qui, auparavant, les auraient considérés comme hors de portée. Dans le même ordre d’idées, les propriétés de classe B et C vont connaître des changements d’utilisation, peutêtre en passant du commercial au résidentiel.

Ce scénario est particulièrement vrai pour le centre-ville, où les besoins du gouvernement fédéral en matière de locaux à usage de bureaux vont probablement diminuer à mesure que les fonctionnaires opteront pour des formules de travail hybrides. « Je ne pense pas que le gouvernement va renoncer complètement à l’espace... mais je pense qu’il va certainement réduire l’espace au centre-ville et je pense qu’il va y avoir beaucoup de changements d’utilisation intéressants de certains de ces bâtiments », commente Thomas. « Le problème avec beaucoup de ces vieux bâtiments, c’est qu’ils ont besoin d’être rénovés de toute façon, alors est-ce qu’on dépense pour les moderniser pour des locataires commerciaux ou est-ce qu’on absorbe le coup et on les convertit à un usage résidentiel ? » Une autre ramification du travail hybride pour les fonctionnaires fédéraux est qu’un plus grand nombre de ces employés, qui ont traditionnellement vécu et travaillé dans la région, pourraient être embauchés à l’extérieur d’Ottawa-Gatineau. « Si (le gouvernement fédéral) a l’intention d’avoir, disons, une main-d’œuvre éloignée à 30 %, alors ils peuvent être à Moncton ou à Calgary ou ailleurs, mais je pense quand même qu’il y aura des pressions pour qu’ils aient une présence importante à Onawa, observe Thomas. « Cependant, même une réduction de cinq pour cent ou de dix pour cent pourrait avoir un impact. » De même, ajoute Thomas, les habitants d’Ottawa pourraient rester dans la ville et travailler pour des employeurs situés en dehors de la région.

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 7

Sueling Ching, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce d’Ottawa, est enthousiaste à l’idée de réimaginer le centre-ville. Selon elle, le gouvernement fédéral, en tant qu’employeur, a fourni à Ottawa une « bulle économique » pendant de nombreuses années, mais il doit maintenant être clair quant à ses intentions pour le centre-ville afin de préserver la confiance des entreprises et de faire preuve de leadership pour ramener les employés au bureau. « Notre centre-ville est une plaque tournante économique et culturelle pour toute notre ville à titre de capitale nationale, qui est un phare pour le monde entier », dit-elle, ajoutant que l’économie des visiteurs est la « porte d’entrée » pour tous les autres types de développement économique. « Le centre-ville est-il important pour toutes les grandes villes du Canada ? C’est une l’évidence même. Est-il important pour Ottawa ? Encore plus.

Relativement nouvelle venue à Ottawa, Mme Brown croit que, même si la situation du centre-ville est grave, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens choisissent de vivre dans la ville. « Il y a un appétit parmi les électeurs d’Ottawa pour avoir un centre-ville dynamique ; je ne pense pas que ce soit la fin de la fin du centre-ville, loin de là », soutient-elle. « Mais comment allons-nous y parvenir ? »

RÉUNIR DES ACTEURS AUTOUR DE LA TABLE ...

M

me Brown voit la nécessité d’une table ou d’un forum de développement économique, où le gouvernement, les entreprises et le monde universitaire pourraient se réunir et parler de l’avenir. Je chercherais un candidat à la mairie qui dit : « Je vais constituer cette table, et je vais les écouter. Je ne vais pas arriver avec mes propres perspectives et mon ordre du jour. Je suis réellement prêt à collaborer et à travailler ensemble sur l’avenir de la ville ».

C’est un concept que Ching accueille favorablement. « L’une des plus grandes leçons que nous avons apprises au cours des deux dernières années est la façon dont nous travaillons ensemble. L’avantage concurrentiel d’Ottawa pourrait être une collaboration radicale », dit-elle, en faisant référence à une méthode de travail en commun qui se fonde sur des perspectives diverses. Mme Ching estime que les gouvernements ont appris à

agir plus rapidement lors de leur réponse à la pandémie et qu’ils ne devraient pas perdre cette vitesse de croisière.

Au RGA, M. Chenier convient de la nécessité d’accroître les échanges entre le gouvernement et les entreprises. « Imaginez que nous devions revenir à des fermetures à cause de nouveaux variants...

Que devrions-nous faire ? » demande M. Chenier. « Ces discussions devraient avoir lieu entre les membres des diverses Chambres de commerce. Ils devraient s’impliquer davantage dans le processus de lobbying auprès des gouvernements [...]. Nous devrions être plus proactifs dans ce cas, car il n’y a pas assez de proactivité. »

OUVRIR LA VOIE À UNE COMMUNAUTÉ PROSPÈRE ...

B

ien sûr, M. Chénier reconnaît que les gouvernements ne peuvent pas faire grand-chose pour gérer les forces macroéconomiques telles que l’inflation et le chômage. Ce qu’ils peuvent faire, selon lui, c’est accélérer les processus pour les entreprises, comme le zonage et les autorisations, et ne pas se préoccuper autant des subventions ou de l’aide financière.

M. Thomas convient que ce n’est pas une question d’argent. « Je peux vous dire qu’à l’heure actuelle, il faut beaucoup de temps pour faire approuver les choses », dit-il, citant les délais de plusieurs mois pour obtenir les autorisations de sites de la mairie. À moins que les processus ne soient rationalisés, les projets de conversion dans le centre-ville pourraient être retardés ou même ne pas démarrer, ajoute-t-il. « Cela tend à pointer du doigt la modernisation du gouvernement », ajoute Ching, citant la numérisation, les solutions pour les villes intelligentes et la sécurité comme des domaines où le secteur public doit suivre le rythme. « Avoir une grande ville, ce n’est pas dépenser l’argent du public », comme l’explique Mme Brown. « Essayez de penser à l’amélioration des gouvernements pour détourner la conversation de l’argent des impôts et des investissements... les entreprises doivent prospérer. Alors qu’allons-nous faire pour permettre aux entreprises de prospérer dans notre ville ? » Mme Ching estime qu’un environnement de confiance, de prévisibilité et d’assurance

8 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

est nécessaire pour que les entreprises puissent exceller et innover. « Nous savons que la croissance de notre économie et la prospérité de notre communauté dépendront de la réussite de nos entreprises », dit-elle, ajoutant que l’administration municipale a une occasion unique de contribuer à cette réussite.

CE QU’IL Y A SUR LA LISTE ÉLECTORALE ...

E

n vue des élections de l’automne, M. McConnery conseillerait au nouveau gouvernement municipal de bien gérer ses affaires financières et de limiter les augmentations d’impôt foncier, d’assurer une gestion efficace des grands projets et de jouer un rôle actif dans le façonnement du centreville. Cela reflète les priorités des répondants au sondage, qui ont cité la phase 3 du TLR et l’amélioration du système de transport en commun dans son ensemble comme leur principale préoccupation. « Je pense que l’élection marque une certaine transition, étant donné que le maire (Jim) Watson est en place depuis tant d’années et que, dans une certaine mesure, il a apporté une certaine stabilité », déclare M. McConnery.

M. Thomas est impatient de voir arriver une nouvelle administration. « C’est la même vision depuis 15 ans, je pense qu’il est temps de changer.

Je pense que dans n’importe quel gouvernement municipal, fédéral ou provincial, il n’est jamais sain d’avoir la même administration pendant une trop longue période ». À la Chambre de Commerce d’Ottawa, Mme Ching a trois priorités sur la liste de souhaits électoraux : un leadership fort qui choisit « le progrès plutôt que la perfection » ; une collaboration continue entre les entreprises et le gouvernement ; et un engagement envers l’innovation et l’investissement. « Nous devons nous assurer que le conseil, à partir de maintenant, comprend les leviers que nous devons actionner aujourd’hui pour maintenir la croissance de l’économie et examine également les objectifs à long terme », dit-elle.

Face à tant d’inconnues, Mme Brown estime que l’heure n’est pas à la complaisance. « Si quelqu’un pense que (la pandémie) est le dernier cygne noir, eh bien non », dit-elle. « Nous ne reviendrons pas en arrière, nous allons aller de l’avant. Comment allez-vous rester une organisation adaptable à l’avenir ? » Elle prévient : « Le moment est venu et il pourrait s’agir d’un moment perdu ».

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

L’OPTIMISME GAGNE DU TERRAIN

L’OPTIMISME GAGNE DU TERRAIN

VENTES ET REVENUS Au cours de votre dernier exercice financier, vos ventes et/ou revenus ontils augmenté, diminué ou sont restés à peu près identiques à ceux de l’année précédente ? n AUGMENTÉ n DEMEURÉ LES MÊMES n DIMINUÉ

57%

60

50

55%

53%

54%

51%

56%

40

30

33%

31%

20

10

0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

REVENU NET Comment votre revenu net au cours du dernier exercice financier terminé se compare-t-il à celui de l’exercice précédent ? n SUPÉRIEUR n AUCUN CHANGEMENT n INFÉRIEUR 60

52%

51%

51% 50

48% 48%

40

46% 37%

30

33%

20

10

0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

10 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

2021

2022

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

L’OPTIMISME GAGNE DU TERRAIN

ATTENTES FUTURES DU MARCHÉ Au cours de l’année prochaine, vous attendez-vous à ce que le marché de votre secteur d’activité ... n S’AMÉLIORE n DEMEURE LE MÊME n S’AGGRAVE 60

54%

51% 52% 52%

50%

57%

50

49%

40

30

20

21% 10

0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

PLANS D’EMPLOI SUR 12 MOIS Au cours de l’année prochaine, envisagez-vous de ... n

RECRUTER DE NOUVEAUX EMPLOYÉS

n

MAINTENIR LE NIVEAU D’EFFECTIFS

n

RÉDUIRE LE NOMBRE D’EMPLOYÉS

80

61%

70 60 50

46%

42%

40

44%

39%

30

46%

49%

25%

20 10 0 2015

2016

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 11

L’OPTIMISME GAGNE DU TERRAIN

CONFIANCE DANS L’ÉCONOMIE LOCALE Par rapport à il y a un an, diriez-vous que votre confiance dans l’économie locale a.... n AUGMENTÉ n DEMEURÉ LA MÊME n DIMINUÉ 80 70 60 50 40

23%

30 20

8%

10

6%

19%

17%

23%

21%

15%

0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

A quoi ressemble le retour à la normale ?

— UN PARTICIPANT À L’ENQUÊTE

L’INDICE DE CONFIANCE DES ENTREPRISES 150

120

125

119

114

103 124

117

125

122 122

90

78

60 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

SCORE DU SECTEUR : EXPERTS-CONSEIL 136 (+23) / TECHNOLOGIE 129 (+2) / HÔTELLERIE 118 (+38) CONSTRUCTION 125 (+1) / DÉTAIL 110 (+20)

12 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 13

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

DISPONIBILITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE Au cours de la dernière année, comment la disponibilité de travailleurs qualifiés a-t-elle affecté la capacité de votre entreprise à opérer ?

7%

54%

3%

LA PÉNURIE DE TRAVAILLEURS DE MÉTIER QUALIFIÉS A EU UN IMPACT POSITIF SUR NOTRE CAPACITÉ À OPÉRER.

LA PÉNURIE DE TRAVAILLEURS DE MÉTIER QUALIFIÉS A EU UN IMPACT NÉGATIF SUR NOTRE CAPACITÉ À OPÉRER.

LE SURPLUS DE TRAVAILLEURS DE MÉTIER QUALIFIÉS A EU UN IMPACT NÉGATIF SUR NOTRE CAPACITÉ À OPÉRER.

1%

36%

LE SURPLUS DE TRAVAILLEURS DE MÉTIER QUALIFIÉS A EU UN IMPACT POSITIF SUR NOTRE CAPACITÉ À OPÉRER.

AUCUN IMPACT

RECRUTER ET MAINTENIR LES EMPLOYÉS EN POSTE En ce qui concerne votre capacité à recruter et à maintenir vos employés en poste, quel impact la pandémie a-t-elle eu sur votre organisation ?

31%

26%

16%

19%

4%

ASSEZ GRAND IMPACT

IMPACT MITIGÉ

PETIT IMPACT

AUCUN IMPACT

IMPACT QUI A RENDU LES CHOSES UN PEU FACILES

14 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

2%

2%

IMPACT QUI IMPACT QUI A RENDU A RENDU LES CHOSES LES CHOSES QUELQUE PEU BEAUCOUP PLUS FACILES FACILES

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

EXPERIENCE YOU CAN COUNT ON, RESULTS YOU CAN TRUST.

www.perlaw.ca | 613-238-2022 WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 15

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

MESURES PRISES POUR MAINTENIR LES EMPLOYÉS EN POSTE En ce qui concerne votre capacité à maintenir les employés en poste, quelles mesures votre organisation a-t-elle prises parmi les suivantes ?

PLUS DE FLEXIBILITÉ DANS LES HEURES ET L’EMPLACEMENT DU TRAVAIL

77%

UNE CULTURE DU TRAVAIL AMÉLIORÉE GRÂCE AUX COMMENTAIRES DES EMPLOYÉS

65%

DES POSSIBILITÉS ACCRUES D’APPRENTISSAGE, DE CROISSANCE ET D’AVANCEMENT

64%

D’IMPORTANTES AUGMENTATIONS DE SALAIRE ET/OU DES PRIMES DE RÉTENTION

55%

PRÉSENTATION DE NOUVEAUX AVANTAGES POUR LES EMPLOYÉS

54%

AMÉLIORATION DES AVANTAGES DE PRESTATION DE LA SANTÉ (INCLUANT LA SANTÉ MENTALE)

51%

DES OBJECTIFS ET DES STRATÉGIES AMBITIEUX EN MATIÈRE DE DIVERSITÉ ET D’INCLUSION PLUS DE CONGÉS

MIS EN ŒUVRE OU AMÉLIORATION D’UN RÉGIME DE PENSION OU DE RETRAITE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

48% 33% 20%

FLEXIBILITÉ EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT Le télétravail a créé une plus grande flexibilité en matière de recrutement.

Laquelle des affirmations suivantes est vraie pour votre entreprise ?

46%

39%

27%

18%

16%

EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS QUI CONTINUERONT DE FAIRE DU TÉLÉTRAVAIL

EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS QUI VIVENT À L’EXTÉRIEUR DE LA ZONE NORMALE DE RECRUTEMENT

DES TRAVAILLEURS ONT DÉMISSIONNÉ POUR TRAVAILLER DANS DES ENTREPRISES SITUÉES EN DEHORS DE LEUR RÉGION D’ORIGINE.

DES TRAVAILLEURS ONT DÉMISSIONNÉ POUR TRAVAILLER DANS DES ENTREPRISES SITUÉES À L’EXTÉRIEUR DU PAYS.

EMBAUCHE DE TRAVAILLEURS QUI VIVENT À L’EXTÉRIEUR DU PAYS.

16 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

Managing your business for success.

We’re here to help you. RBC® has dedicated teams of industry-specialized account managers who have a deep understanding of what drives your market and business model.

Get our industry-specialized advice working for you.

Visit rbc.com/commercial WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA ® / ™ Trademark(s) of Royal Bank of Canada.

VPS107449

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 17 125104 (07/2020)

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

IMPORTANCE DES IMMIGRANTS POUR LA COMMUNAUTÉ Des milliers d’immigrants s’installent à Ottawa-Gatineau chaque année. Quelle est l’importance des immigrants en tant que source de main-d’œuvre et de compétences ? n TRÈS IMPORTANT n QUELQUE PEU IMPORTANT n PAS IMPORTANT n NE SAIT PAS POUR L’ENSEMBLE DE L’ÉCONOMIE LOCALE

61%

28%

6%

5%

POUR VOTRE ENTREPRISE

30%

39%

23%

8%

EMBAUCHE D’IMMIGRANTS À votre connaissance, au cours de la dernière année, votre entreprise a-t-elle embauché un immigrant (une personne née dans un pays autre que le Canada) ?

65%

16%

13%

6%

NON

MON ENTREPRISE N’A PAS EMBAUCHÉ PERSONNE

INCERTAIN

OUI

18 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

OÙ LES EMPLOYÉS TRAVAILLERONT-ILS AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS Où pensez-vous que les employés effectueront la majorité de leur travail au cours des 12 prochains mois ?

46%

UN MÉLANGE DE TÉLÉTRAVAIL ET DE BUREAU TRADITIONNEL

17%

UN BUREAU À LA MAISON

35%

3%

UN BUREAU TRADITIONNEL OU AUTRE ESPACE COMMERCIAL

UN ESPACE DE COTRAVAIL OU UN AUTRE EMPLACEMENT COMMERCIAL PARTAGÉ

LE RETOUR AU BUREAU Quand voyez-vous vos employés revenir au bureau dans 50 % des cas ou plus ?

20%

18%

12%

12%

38%

1À3 MOIS

3À6 MOIS

6 À 12 MOIS

ILS NE RETOURNERONT PAS AU BUREAU

SANS OBJET

Nous cherchons des moyens de réaménager l’espace pour encourager les gens à venir plus souvent au bureau afin de soutenir la culture et le sentiment d’appartenance à une équipe. — UN PARTICIPANT À L’ENQUÊTE

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 19

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

ESPACE COMMERCIAL Au cours des prochaines années, pensez-vous que les bureaux, les commerces de détail ou les autres espaces commerciaux de votre organisation ...

31% SERONT EN CROISSANCE

46% DEMEURERONT LE MÊME

23% DIMINUERONT

PRIORITÉS IMMOBILIÈRES En pensant à l’espace immobilier commercial de votre organisation, quelles seront vos priorités au cours des cinq prochaines années ? n OUI n NON n SANS OBJET 50%

COMMODITÉS POUR LE PERSONNEL

48%

DESIGN AMÉLIORÉ POUR LA COLLABORATION

46%

DES POSTES DE TRAVAIL PLUS FLEXIBLES

19%

32%

22%

30%

20%

34%

TAUX DE LOCATION PLUS BAS

39%

27%

35%

CONÇU AVEC DES SYSTÈMES DE VENTILATION OPTIMAUX

38%

28%

34%

DURÉE DE BAIL PLUS COURTE

36%

28%

36%

PROXIMITÉ DU TRANSPORT EN COMMUN

35%

29%

36%

PLUS D’ESPACE INDIVIDUEL POUR CHAQUE EMPLOYÉ

25%

20 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

42%

33%

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

CULTURE DE TRAVAIL PANDÉMIQUE Selon vous, comment la pandémie de la COVID-19 a-t-elle affecté la culture de votre entreprise ?

21% L’A AMÉLIORÉ

33% L’A AGGRAVÉ

46% ELLE EST RESTÉE LA MÊME

MAINTENIR L’ENGAGEMENT ET LE SENTIMENT D’APPARTENANCE Faites-vous l’une des choses suivantes pour maintenir l’engagement et le sentiment d’appartenance au sein de votre équipe ? n OUI n NON

RENCONTRE EN PERSONNE

73%

COMMUNICATION PAR COURRIEL À TOUS LES EMPLOYÉS

67%

ÉVÉNEMENTS SOCIAUX

62% 49% 37% 35%

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

CADEAUX AUX EMPLOYÉS RENCONTRES VIRTUELLES QUOTIDIENNES

INFOLETTRES

27% 33% 38% 51% 63% 65%

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 21

ACCELERATE YOUR CAREER without leaving your job

The world of business is growing more complex by the day.

Get the knowledge, skills and vision you need to step up and lead with purpose. Sprott’s Professional MBA is specifically designed for busy professionals. It delivers an integrated management education unique to Carleton’s Sprott School of Business that will advance your career without interrupting it.

Delivered on the Carleton campus in the state-of-the-art Nicol Building, Sprott’s PMBA program follows a convenient alternating weekend format allowing you to continue your career while balancing your work-life demands. You’ll benefit from a dynamic and active learning environment with worldclass faculty and classmates who bring multidisciplinary perspectives to course discussions.

Make your next career move at: sprott.carleton.ca/pmba

22 THE WELCH LLP OTTAWA BUSINESS GROWTH SURVEY 2022

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

D O UB L E S PAC E PH OTO G R A PHY

L

a Sprott School of Business de l’université Carleton travaille en partenariat avec des entreprises, les gouvernements et des organismes communautaires pour cultiver le talent et partager les connaissances qui ont un impact positif sur le développement économique d’Ottawa et de la région de la capitale nationale. Pour en savoir plus, visitez le site suivant : sprott.carleton.ca/ partners-in-ottawas-prosperity.

L’apprentissage par l’expérience profite aux étudiants et aux organisations L’enseignement d’affaires d’aujourd’hui se déroule dans une variété d’environnements d’apprentissage. L’apprentissage par l’expérience offre aux étudiants la possibilité de travailler en collaboration avec des entreprises et des organisations communautaires sur des projets et défis

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

stratégiques. Les étudiants appliquent leurs connaissances et leur créativité pour proposer des solutions novatrices qui ont un impact positif sur les organisations et les communautés.

L’apprentissage par l’expérience est un outil puissant de développement des talents. Non seulement les étudiants ont un aperçu des parcours professionnels, des secteurs d’activité et des organisations, mais les employeurs peuvent également observer les compétences des étudiants en matière de leadership, de travail d’équipe et autres en action.

Par exemple, le Sprott Student Consulting Group (SSCG) aide les organisations à relever un large éventail de défis grâce à des services de conseil gratuits fournis par des équipes d’étudiants guidées par des professeurs.

La composition de l’équipe d’étudiants est adaptée aux besoins de l’organisation. Les consultants étudiants de Sprott ont travaillé

sur un large éventail de projets divers, notamment la planification de la continuité et de la reprise des activités, la gestion d’événements, la recherche d’expansion du marché, la stratégie de développement des fonds, la recherche sur les fusions et acquisitions, entre autres.

Andrew Webb, professeur adjoint de commerce international et directeur académique du SSCG à la Sprott School of Business, qualifie ce modèle de « gagnantgagnant-gagnant » pour la valeur qu’il apporte aux étudiants, aux organisations et à la communauté.

Récemment, la Sprott School of Business et EY Canada ont annoncé une collaboration visant à favoriser le développement des talents et du leadership au sein du SSCG. Les professionnels d’EY offrent un mentorat et un accompagnement aux consultants étudiants de la Sprott, qui offrent leurs idées aux projets des clients du SSCG,

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 23

SPONSORED CONTENT SPROTT SCHOOL OF BUSINESS CARLETON UNIVERSITY SPECIAL RESEARCH REPORT

Partenaires de la prospérité d’Ottawa

CARLETO N-UNI V E RSI T Y

SPONSORED CONTENT SPROTT SCHOOL OF BUSINESS CARLETON UNIVERSITY SPECIAL RESEARCH REPORT

ainsi que d’avoir la possibilité de tester la réflexion et les solutions.

Une autre possibilité d’apprentissage expérientiel mutuellement bénéfique est offerte par le Centre d’innovation de l’Université Carleton. « Launch : Ideas » est un programme qui permet aux étudiants de l’université entière d’obtenir des crédits scolaires ou d’effectuer un stage ou un placement coopératif. Le programme met en relation des équipes multidisciplinaires d’étudiants créées à cet effet avec des entreprises qui ont besoin d’une solution novatrice à un problème actuel.

Cet hiver, une équipe d’étudiants de Carleton a travaillé avec la société Blindside Networks d’Ottawa à la recherche fondamentale et à la conception de la façon dont les classes virtuelles pourraient et devraient évoluer dans les années à venir.

La société Blindside Networks a été fondée par les créateurs de BigBlueButton, le logiciel de classe virtuelle à code source libre le plus répandu au monde, qui a vu le jour à l’Université Carleton en 2007. « En travaillant avec le Centre d’innovation, nous voulons comprendre en profondeur l’environnement physique de l’enseignement et l’état d’esprit de chacun, puis traduire cela dans une classe virtuelle de manière à surmonter les défis actuels

de l’apprentissage en ligne », a déclaré Fred Dixon, PDG de Blindside Networks. « Ce n’est pas une tâche facile. Nous voulions faire travailler des étudiants brillants sur ce sujet, les mettre au défi et voir ce qu’ils pourraient trouver. » L’apprentissage expérientiel prend de nombreuses formes, y compris les projets de classe. La Sprott School of Business travaille en collaboration avec des entreprises et des organisations pour trouver la meilleure opportunité d’apprentissage qui apportera le plus de valeur aux partenaires et aux étudiants.

L’apprentissage intégré au travail aide à garder les talents dans la région Alors que de plus en plus de lieux de travail adoptent le travail virtuel comme une option permanente pour les travailleurs, les possibilités d’emploi pour les étudiants et les diplômés ne sont plus limitées par la distance. « Nous nous efforçons d’assurer que les étudiants savent comment se constituer un réseau aussi étendu que possible, car leur prochaine opportunité peut venir de n’importe où dans au monde », a déclaré Lisa Lawrence, chef d’équipe du centre de

24 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

gestion des carrières en affaires de Sprott.

Cette tendance accroît la pression sur les organisations pour recruter des talents, car les travailleurs ne sont pas liés par l’emplacement. Ils peuvent vivre près de leur famille ou opter pour des emplacements plus abordables sans sacrifier leur carrière.

Les possibilités d’apprentissage intégrées au travail - telles que l’éducation coopérative et les stages - permettent aux entreprises de la région d’Ottawa de présenter aux étudiants tout ce qu’elles ont à offrir et de commencer à créer des relations avec des talents potentiels dès le début, pendant qu’ils vivent et étudient dans la région.

De nombreux étudiants, y compris les étudiants étrangers, souhaitent rester à Ottawa après avoir obtenu leur diplôme. Les étudiants de MBA et les étudiants de deuxième cycle apportent une variété d’antécédents académiques et techniques. Les entreprises locales ont ainsi accès à un bassin diversifié de talents multidisciplinaires et multilingues.

L’Université Carleton offre une variété d’opportunités pratiques pour recruter des étudiants et des anciens étudiants pour des placements coopératifs, des stages, des postes à temps partiel, à temps plein et de

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

CARLETO N-UNI V E RSI T Y

Maintien des talents en poste et planification de la relève grâce à l’apprentissage tout au long de la vie Les perturbations de ces dernières années ont vu le monde des affaires devenir exponentiellement plus complexe. Les organisations et les entreprises ont besoin de personnes possédant les connaissances, les compétences et la vision nécessaires pour les entraîner dans cette période de transformation et dans l’avenir.

Le MBA professionnel de Sprott (PMBA) est conçu intentionnellement pour les professionnels chevronnés. Pour permettre aux étudiants de continuer à travailler et de trouver un équilibre entre les nombreuses exigences de la vie, les cours

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

sont dispensés dans un format intensif et exécutif avec des cours les vendredis et samedis une semaine sur deux. Des pauses sont créées pour tenir compte des périodes clés pour les familles.

Le corps enseignant expert de Sprott propose un programme intégré de gestion axé sur les concepts de gestion stratégique et la prise de décisions complexes. Les cours reflètent les besoins actuels des organisations et les tendances du marché.

Les étudiants du PMBA ont accès à un coach professionnel dans la communauté des coachs de Sprott pour un soutien personnalisé et ciblé en matière de perfectionnement professionnel.

L’un des aspects les plus utiles du PMBA, souvent mentionné par les étudiants qui ont suivi le programme, est la diversité des perspectives des discussions en classe. « Qu’il s’agisse d’ingénierie, de science, de soins de santé, de gouvernance environnementale et sociale, vous apprenez de personnes qui sont des experts en la matière dans leur domaine », a déclaré Mohammad Al Jarrah, PMBA/21. « Les points soulevés sont très différents de ce que vous obtiendriez dans une pièce remplie de personnes partageant les

mêmes idées. Les discussions sont plus riches et plus robustes ». À l›automne, Carleton a lancé le CU Future EDge Talent Ecosystem - une initiative novatrice et interdisciplinaire qui adopte une approche holistique de la formation professionnelle et exécutive tout au long de la vie.

CU Future EDge offre des programmes flexibles qui partagent l’expertise, l’expérience et les perspectives de l’ensemble de l’université afin de créer une compréhension approfondie, de développer des compétences résilientes et agiles, et de stimuler l’innovation.

Parmi leurs offres, citons un certificat en stratégie de propriété intellectuelle, un mini MBA pour les professionnels de la science, de la technologie et de l’ingénierie, ainsi que la trousse à outils pratique pour la gestion interculturelle : Stratégies pour l’équité, la diversité et l’inclusion. (Practical Toolkit for lntercultural Management: Strategies for Equity, Diversity and Inclusion).

CU Future EDge travaille également avec des organisations en tant que partenaires afin de co-créer des programmes personnalisés et soutenus par l’industrie pour répondre aux besoins globaux en matière de développement des talents et de leadership.

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 25

SPONSORED CONTENT SPROTT SCHOOL OF BUSINESS CARLETON UNIVERSITY SPECIAL RESEARCH REPORT

postes pour nouveaux diplômés.

De plus, les stages en stratégie d’entreprise Sprott-Mitacs offrent aux étudiants la possibilité de faire un stage de quatre mois à frais partagés sur un projet novateur pour une société ou un organisme à but non lucratif. Les projets novateurs sont censés entraîner des changements ou des améliorations pour le partenaire et/ou la communauté.

SPONSORED CONTENT SPROTT SCHOOL OF BUSINESS CARLETON UNIVERSITY SPECIAL RESEARCH REPORT

Une nouvelle étude examine les préférences de travail post-pandémie Par Dan Rubinstein

A

u début de 2021, 32 pour cent des employés canadiens ont fait en grande partie leur travail en télétravail, contre seulement 4 pour cent en 2016.

Alors que nous commençons à voir la lumière au bout du tunnel de la pandémie, des millions de Canadiens pourraient recommencer à travailler régulièrement à leur bureau dans un avenir très proche, laissant les employeurs du pays face à un important défi et opportunité.

Alors que les entreprises et les organisations tentent de déterminer si le personnel devrait continuer à faire du télétravail à temps plein ou à temps partiel, ou si tout le monde devrait revenir sur place, elles ont besoin de données et de conseils pour prendre les bonnes décisions. « Nous sommes à un point de démarcation », affirme Linda Duxbury, Chancellor’s Professor et spécialiste de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et experte en gestion du changement, à la Sprott School of Business de l’Université Carleton. « L’ensemble du système a été déstabilisé et tout est possible maintenant ».

Ce dont les employeurs et les employés avaient besoin, c’était d’un guide sur la façon de gérer les talents dans cette nouvelle réalité. Mme Duxbury a reconnu ce besoin et, en partenariat avec le Conference Board du Canada, elle a rédigé, avec son ancien étudiant en doctorat Michael Halinski, un rapport qui examine les préférences des employés en matière de modalités de télétravail, hybride et au bureau.

Si la pandémie a démontré que le télétravail est possible, cela ne signifie pas que le télétravail peut remplacer le travail au bureau. De plus, la transition en cours est extrêmement complexe, car il existe une grande diversité de secteurs d’emploi et de types d’emplois, sans parler du large éventail de situations individuelles.

L’examen par Mme Duxbury de plus de 26 000 réponses à l’Enquête menée auprès des Canadiens a révélé une riche diversité

d’expériences et une différence d’opinions importante quant aux préférences en matière de travail pour l’avenir.

Pour beaucoup, le télétravail a érodé l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et augmenté considérablement le stress, l’anxiété et l’insomnie. Certains se réjouissent d’un retour à temps plein au bureau, tandis que d’autres préféreraient rester entièrement en télétravail. Ce qui explique pourquoi, même au sein d’une seule organisation ou entreprise, une solution unique peut ne pas être réaliste. « Il n’y a pas de document de référence pour ce qui se passe », déclare Mme Duxbury. « Les gestionnaires vont devoir avoir des discussions honnêtes avec leurs employés, qui ont développé de nouvelles habitudes de travail au cours des deux dernières années. Les organisations et les employés doivent être prêts à faire des compromis sur la façon dont le travail sera structuré après la pandémie. » Cependant, même si la direction et le personnel se mettent d’accord sur un arrangement hybride, la détermination du nombre de jours par semaine réservés au télétravail, ainsi que des jours et de l’obligation pour tous les employés de respecter le même horaire, présente une nouvelle série de défis. « Comment gérer une équipe hybride ? se demande Mme Fuxbury, notant que si le travail en personne présente des avantages, tels que le remue-méninges et l’établissement de relations, certaines tâches peuvent être aussi bien accomplies de la maison. « Il est beaucoup plus facile de gérer une main-d’œuvre quand tout le monde est en télétravail ou quand tout le monde est au bureau. » Elle suggère d’acquérir une connaissance approfondie des membres d’une équipe sur le lieu de travail et de ce qu’elle fait puis déterminer le point d’équilibre, c’est-à-dire le nombre de jours par semaine où les gens devraient être ensemble sur le site.

Cette approche exige de la communication et de la flexibilité de la part des employeurs

26 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

et des employés, ce qui est l’une des clés pour rendre la transition vers le nouveau monde du travail aussi douce que possible.

Mme Duxbury demande aux employeurs et aux employés d’adopter un état d’esprit de test et d’apprentissage - en expérimentant et en pilotant de nouvelles approches du travail en tant qu’individus, unités commerciales et organisations.

En d’autres termes, selon le rapport, ils doivent être « prêts à commencer à zéro, à tout remettre en question et à prendre des décisions intentionnelles avec une justification claire et fondée sur des données probantes ». « Les chefs de file doivent admettre que tout cela est nouveau pour eux aussi », déclare Mme Duxbury.

De plus, pour gérer cet écart, les employeurs vont devoir trouver de nouveaux moyens de mesurer la productivité. Les télétravailleurs ont eu tendance à travailler plus longtemps pendant la pandémie, laissant les tâches se glisser dans leurs soirées et leurs week-ends, mais cela ne s’est pas nécessairement traduit par une augmentation de la productivité. À mesure que la vie se normalise avec le retour des enfants à l›école et la diminution du stress lié à un virus mondial - les employés vont devoir trouver un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, et les employeurs vont devoir trouver comment évaluer leurs contributions.

Cette transformation est sous-tendue par une pénurie de talents à l’échelle nationale. Dans de nombreux secteurs, les employeurs se font concurrence pour recruter et maintenir leur personnel en poste, ce qui signifie qu’ils devront peut-être prendre du recul, revoir leurs buts globaux en tant qu’organisation, se familiariser avec les avantages et les inconvénients des différentes modalités de travail et tracer une nouvelle voie.

Comme le déclare le rapport de Duxbury, « L’augmentation du télétravail aura des répercussions sur l’ensemble de la société et nous offre une rare opportunité en temps réel d’apprendre quelque chose de nouveau sur le travail et d’introduire des changements qui profiteront à tous. » WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

WHEN CHANGE HAPPENS will you be ready?

The world is changing faster than ever. Ensure your workforce is future ready through customized programs provided by Future EDge Talent Ecosystem at Carleton University. Empower your organization to meet its professional development and strategic goals. Help employees develop resilient skillsets, drive innovation, and learn the targeted skills they need to adapt and thrive.

Speak to one of our advisors today to arrange a needs assessment.

FutureEDge@carleton.ca 613-520-3486

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

THE WELCH LLP OTTAWA BUSINESS GROWTH SURVEY 2022 27

— CONTENU COMMANDITÉ —

La vérification des antécédents n’est qu’une question d’empreintes digitales S’il fut un temps où la vérification du casier judiciaire était stigmatisée, les attitudes sont plus susceptibles de changer lorsque nous commençons à nous demander : qui est-ce que j’embauche ?

Qui a accès à mes informations confidentielles ?

Ma vie privée, mes données et mes actifs numériques sont-ils protégés ?

A

lors que les revenus et les ventes commencent à se redresser et que le recrutement est en hausse, l’Enquête 2022 sur la croissance des affaires et des entreprises d’Ottawa révèle que les employeurs optent pour la « souplesse en matière de recrutement » afin de faire face à une pénurie massive de maind’œuvre – de l’embauche d’employés et d’entrepreneurs qui vivent et travaillent en télétravail, à l’aménagement des horaires de travail et à l’introduction de nouveaux avantages.

Les résultats du sondage révèlent également un désir de protéger la vie privée, les données et les actifs numériques, ce qui oblige de nombreuses entreprises à prendre des mesures supplémentaires pour investir dans de nouveaux outils et mettre à niveau leurs technologies. Mais comment protègent-elles leurs employés ? Ou vérifient-elles l’afflux de nouvelles recrues ?

En ce qui concerne spécifiquement la vérification des antécédents, les méthodes

les plus couramment utilisées par les participants à l’Enquête sont la vérification des références (72 %), la vérification des emplois (59 %) et l’analyse des médias sociaux (57 %). « J’ai été surpris par les résultats de l’Enquête en matière de vérification des antécédents », déclare Paul Guindon, PDG de Commissionnaires Ottawa. « Seulement 38 pour cent des entreprises locales ont effectué une vérification de base du casier judiciaire et 18 pour cent ont opté pour une vérification certifiée du casier judiciaire avec prise d’empreintes digitales. » M. Guindon explique : « Les personnes que nous embauchons sont en contact direct avec certains de nos actifs ayant le plus de valeur. Plus que jamais, les candidats sont embauchés virtuellement. La vérification des références et des antécédents professionnels, qui sont des informations que les candidats nous fournissent, et l’analyse de leur présence sur les médias

sociaux, sont un bon début, mais ne peuvent offrir que certains détails sur leur identité, leur honnêteté et leur intégrité.

Pour plus d’assurance, la vérification du casier judiciaire peut alerter les employeurs sur les personnes qui ne sont pas celles qu’elles prétendent être et qui pourraient mettre en danger l’image de marque, les personnes, les biens et les informations de l’entreprise. « Lorsque vous avez besoin d’une vérification de casier judiciaire de base où aucune empreinte digitale n’est requise, le moyen le plus pratique, le plus discret et le plus rapide est de faire une demande en ligne » dit Guindon. « Les vérifications de casier judiciaire utilisant le nom et la date de naissance sont traitées en 15 minutes.

Pour les demandes en personne ou les demandes de prise d’empreintes digitales, les Commissionnaires ont trois bureaux dans la région de la capitale nationale.

Pour le traitement de groupes ou de clients privilégiés, les Commissionnaires disposent d’unités mobiles qui peuvent être facilement déployées à l’emplacement de l’employeur. Nous venons littéralement à vous. » En plus de ces services, les Commissionnaires sont accrédités pour numériser les empreintes digitales par « encrage et pressage » et les soumettre à la GRC sous forme de fichier électronique.

Selon M. Guindon, ce service est idéal pour les demandes faites à l’extérieur de la ville dans les régions où le numérique est

— CONTENU COMMANDITÉ —

disponible, ou pour les Canadiens qui vivent et travaillent dans d’autres pays.

Selon M. Guindon, « Ce qui nous distingue, c’est que nous offrons un guichet unique pour des services connexes comme la suspension du casier judiciaire (pardon) et les demandes de dispense d’entrée aux États-Unis, ou de l’aide pour d’autres demandes nécessitant des empreintes digitales comme les adoptions à l’étranger, la citoyenneté et l’immigration, et les autorisations de sécurité. » Guindon ajoute : « Nous sommes également l’une des rares entreprises privées à offrir une gamme complète de services de vérification préalable à l’emploi - toutes les méthodes énumérées dans l’Enquête sur la croissance des affaires et des entreprises d’Ottawa, ainsi que des vérifications de la sécurité publique, des vérifications de la cote de crédit, des dossiers de conduite, des vérifications des antécédents internationaux, des entrevues de départ, etc.

Les Commissionnaires d’Ottawa sont un employeur de premier plan pour les anciens membres des Forces armées canadiennes et de la GRC et leurs familles. L’entreprise est fière de sa tradition de sensibilisation et de collecte de fonds pour les anciens combattants et les causes de la communauté militaire.

Elle est l’une des cinq entreprises indépendantes du Corps canadien des commissionnaires et gère actuellement la plus grande infrastructure d’empreintes digitales numériques au Canada.

Au cours des dernières années, les Commissionnaires Ottawa ont élargi leurs services pour inclure des solutions convergentes de voix, de données, de

vidéo et de cybersécurité ; des solutions logicielles essentielles à la mission, des solutions de simulation d’empreintes digitales et l’accomplissement opérationnel grâce à l’acquisition d’entreprises telles que ComNet Networks and Security Inc. et ADGA Group Consulting Inc. Veuillez consulter Need Fingerprints. com ou composez le 613-231-6462

pour en savoir plus sur la prise d’empreintes digitales, la vérification des antécédents et la vérification préalable à l’emploi offertes par les Commissionnaires.

Please visit NeedFingerprints.com or call 613-231-6462 to learn more about fingerprinting, background screening and pre-employment screening offered

by Commissionaires.

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

PRIX PAYÉS POUR LES PRINCIPAUX BIENS ET SERVICES Au cours de l’année écoulée, les prix que vous payez pour les principaux biens et services...

1% 3%

ONT BEAUCOUP DIMINUÉ

5% SANS OBJET

ONT DIMINUÉ UN PEU

42% ONT AUGMENTÉ UN PEU

4% N’ONT PAS CHANGÉ

45% ONT BEAUCOUP AUGMENTÉ

Nous constatons des augmentations de coûts de 20 à 40 % pour les pièces usinées, ainsi que des augmentations de 10 à 20 % pour l’électronique.

C’est donc un véritable défi. — UN PARTICIPANT À L’ENQUÊTE 30 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

Il est inévitable de répercuter ce coût sur nos clients.

Nos marges et notre trésorerie se sont épuisées depuis deux ans. Les produits sont plus chers et pour maintenir le personnel, nous avons dû augmenter les salaires. La réalité est que cela coûte tout simplement plus cher de faire des affaires. — UN PARTICIPANT À L’ENQUÊTE PRIX CHARGÉS AU COURS DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE Au cours de l’année écoulée, avez-vous modifié, le cas échéant, vos prix ?

14%

45%

29%

4%

1%

7%

BEAUCOUP AUGMENTÉ LES PRIX

AUGMENTÉ UN PEU LES PRIX

PAS AUGMENTÉ LES PRIX DU TOUT

DIMINUÉ UN PEU LES PRIX

BEAUCOUP DIMINUÉ LES PRIX

SANS OBJET

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 31

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

PROBLÈMES LIÉS À LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ET AUX MARCHÉS PUBLICS Quel impact la pandémie a-t-elle eu sur la capacité de votre organisation à se procurer des biens et des services importants ?

18% PERTURBATIONS GRAVES

35% PERTURBATIONS MODÉRÉES

28% PETITES PERTURBATIONS

9% AUCUNE PERTURBATION

11% SANS OBJET

Nous réexaminons notre chaîne d’approvisionnement en cherchant des solutions de rechange lorsque l’approvisionnement ou les coûts deviennent problématiques. — UN PARTICIPANT À L’ENQUÊTE 32 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

LES BARRIÈRES À L’EXPANSION SUR LES MARCHÉS MONDIAUX En matière d’exportation, quelles sont les principales barrières à l’expansion de votre entreprise ou organisation sur les marchés étrangers ?

(Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent)

16% IDENTIFIER ET ÉTABLIR DES LIENS AVEC LES CLIENTS ET LES PARTENAIRES LOCAUX

14% RISQUES LIÉS AUX FLUCTUATIONS MONÉTAIRES ET AUX CONDITIONS ÉCONOMIQUES EXTERNES

6%

16% INQUIÉTUDES QUANT AU MANQUE DE NOTORIÉTÉ DE MON PRODUIT OU SERVICE SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS

10% ABSENCE DE STRATÉGIE D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

LE SENTIMENT GÉNÉRAL QUE MON ORGANISATION N’EST PAS «PRÊTE À EXPORTER»

4% FINANCEMENT À L’EXPORTATION

63% SANS OBJET

Les (Marchés mondiaux) pourrait être un lieu où commercialiser nos services, notre gestion et notre savoir-faire technique. — UN PARTICIPANT À L’ENQUÊTE WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 33

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

PLANS DE SORTIE DE L’ENTREPRISE Quand envisagez-vous de quitter votre entreprise ?

15%

< 3 ANS

3 À 5 ANS

20%

PLUS DE 6 ANS

20% 18%

SANS OBJET NE PLANIFIE PAS DE QUITTER L’ENTREPRISE

28%

IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES PLANS DE QUITTER L’ENTREPRISE Comment la COVID-19 a-t-elle affecté vos plans de vente de votre entreprise ?

44% N’A PAS AFFECTÉ MES PLANS DE PROPRIÉTÉ DE L’ENTREPRISE

30% SANS OBJET

10% J’ENVISAGE DE VENDRE EN RAISON DE LA DÉTÉRIORATION DES CONDITIONS D’AFFAIRES

9% J’ENVISAGE DE VENDRE L’ENTREPRISE CAR JE NE SOUHAITE PLUS L’EXPLOITER

7% J’ENVISAGE DE VENDRE EN RAISON DE L’AUGMENTATION DE LA VALEUR DE L’ENTREPRISE

34 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

MESURES DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE, DES DONNÉES ET DES BIENS Au cours des deux dernières années, avez-vous ou votre employeur a-t-il pris des mesures supplémentaires pour protéger la vie privée, les données et les biens numériques de l’organisation, par exemple en investissant dans des mises à niveau, de nouveaux outils et de nouvelles technologies ?

50%

OUI, ET ILS SONT MAINTENANT PLUS SÉCURISÉS

20%

24%

OUI, MAIS JE PENSE QU’IL Y A TOUJOURS UN RISQUE

NON, ILS SONT DÉJÀ SÉCURISÉS

5%

NON, ET IL Y A TOUJOURS UN RISQUE

VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS DES EMPLOYÉS Lors du recrutement et de l’intégration de nouveaux employés, quels types de vérification des antécédents effectuez-vous ou votre employeur effectue-t-il ?

(Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent)

72%

VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS VÉRIFICATION DES EMPLOIS

59%

ANALYSE DES MÉDIAS SOCIAUX

57%

VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE EN UTILISANT LE NOM ET LA DATE DE NAISSANCE

38%

VÉRIFICATION DU DOSSIER SCOLAIRE

38% 34%

VÉRIFICATION DES TITRES PROFESSIONNELS VÉRIFICATION DE LA COTE DE CRÉDIT

19%

VÉRIFICATION DU CASIER JUDICIAIRE EN UTILISANT LES EMPREINTES DIGITALES TOUTES CES RÉPONSES AUCUNE DE CES RÉPONSES SANS OBJET

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

18% 6% 4% 8% L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 35

Le RGA : Une force économique francophone et le partenaire d'affaires incontournable qui soutient et favorise la réussite des entrepreneurs francophones et francophiles de la région de la capitale nationale par sa proactivité, son engagement et sa collaboration.

RGA.CA 36 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

OPINIONS SUR LE GOUVERNEMENT

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 37

OPINIONS SUR LE GOUVERNEMENT

CONTRÔLE DE LA PROPAGATION DE LA COVID-19 Comment évaluez-vous la performance de chaque ordre de gouvernement dans la gestion de la pandémie de la COVID-19 ? n TRÈS BONNE n BONNE n ADÉQUATE n MAUVAISE n TRÈS MAUVAISE

LA VILLE D’OTTAWA ET SANTÉ PUBLIQUE OTTAWA

20%

38%

28%

7% 7%

LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

18%

30%

26%

15%

11%

LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL

10%

33%

32%

15%

9%

Les gens retourneront-ils à leurs activités prépandémiques en ville, comme le magasinage local ? — UN PARTICIPANT À L’ENQUÊTE

38 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

OPINIONS SUR LE GOUVERNEMENT

Je m’inquiète de qui formera le prochain gouvernement, car cela aura une incidence sur le financement des projets publics.

— UN PARTICIPANT À L’ENQUÊTE

SATISFACTION À L’ÉGARD DU GOUVERNEMENT PROVINCIAL Des élections provinciales auront lieu en Ontario en juin. Si vous considérez la performance du gouvernement provincial d’un point de vue économique et commercial, quel est votre degré de satisfaction ?

14% TRÈS INSATISFAIT

11% TRÈS SATISFAIT

19% QUELQUE PEU INSATISFAIT

31% QUELQUE PEU SATISFAIT

24% NEUTRE

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 39

OPINIONS SUR LE GOUVERNEMENT

LES PRINCIPALES PRIORITÉS MUNICIPALES Les Ottaviens vont élire un nouveau maire et un nouveau conseil municipal cet automne. Laquelle des priorités suivantes devrait être la plus importante ?

23%

LA PHASE 3 DU TLR ET L’AMÉLIORATION GLOBALE DU SYSTÈME DE TRANSPORT EN COMMUN CONTRAINTE BUDGÉTAIRE

18%

INVESTISSEMENTS SOCIAUX

18% 15%

ACCESSIBILITÉ DU LOGEMENT

10%

AMÉLIORER LA RECHERCHE DU CONSENSUS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL DÉVELOPPEMENT DES APPARTEMENTS LEBRETON

8%

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

8%

Le retard dans la relance du centre-ville a toujours un impact négatif profond sur les entreprises qui dépendent des travailleurs du gouvernement et des entreprises.

— UN PARTICIPANT À L’ENQUÊTE

IMPORTANCE DU BILINGUISME DES EMPLOYÉS Quelle est l’importance du bilinguisme des employés (anglais/français) pour les opérations de votre entreprise ?

24%

42%

33%

TRÈS IMPORTANT

QUELQUE PEU IMPORTANT

PAS IMPORTANT

40 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

PROFILS DES RÉPONDANTS

PROFILS DES RÉPONDANTS

SECTEURS D’ACTIVITÉ Dans quel secteur d’activité votre organisation opère-t-elle ?

SERVICES PROFESSIONNELS

22% 14%

TECHNOLOGIE

10%

IMMOBILIER

9%

CONSTRUCTION

7%

COMMERCE DE DÉTAIL SANS BUT LUCRATIF / ASSOCIATION

5%

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

5%

VOYAGES, TOURISME ET HÔTELLERIE

5%

SERVICES BANCAIRES ET FINANCIERS

5%

FABRICATION ET LOGISTIQUE

5% 3%

AÉROSPACIALE ET DÉFENSE

1% 1%

ARTS MUSÉES, ÉCOLES, UNIVERSITÉS ET COLLÈGES

9%

AUTRE

TYPE D’ORGANISATION Votre organisation est-elle une

2%

7% 80%

8%

ENTREPRISE PRIVÉE

SANS BUT LUCRATIF

ENTREPRISE PUBLIQUE

AGENCE GOUVERNEMENTALE

2%

1%

SOCIÉTÉ DE LA COURONNE

MINISTÈRE GOUVERNEMENTAL

42 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

EMPLOYERS WANT TO KNOW WHO THEY’RE HIRING Need a security clearance for a contract or job opportunity?

Are you an employer who is screening new contractors or employees?

A certied criminal record check with digital ngerprints is the most reliable standard for screening job applicants.

Commissionaires can meet all your security clearance or pre-employment screening needs: digital ngerprinting, criminal record checks, reference and employment history checks, and credit record checks.

For even greater convenience, a mobile service for group and VIP processing is also available.

Visit NeedFingerprints.com or call 613-231-6462, ext. 451

Thank you for voting us as your #1 CHOICE for digital 3 CONVENIENT LOCATIONS: ngerprinting and background 100 Gloucester Street 721, boulevard Saint-Joseph 24 Colonnade Road screening!

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 43 WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

Nepean (free parking)

Downtown Ottawa

Gatineau

PROFILS DES RÉPONDANTS

NOMBRE D’EMPLOYÉS Combien d’employés votre organisation compte-t-elle ?

5%

PROPRIÉTAIRE-EXPLOITANT 1 À 5 EMPLOYÉS

15% 11%

6 À 10 EMPLOYÉS 11 À 20 EMPLOYÉS

17% 16%

21 À 50 EMPLOYÉS

51 À 75 EMPLOYÉS

9%

76 À 149 EMPLOYÉS

9% 18%

PLUS DE 150 EMPLOYÉS

POSTE DANS L’ENTREPRISE Quel est votre poste au sein de l’entreprise ?

12% VICEPRÉSIDENT

48% PRÉSIDENT/PDG ET PROPRIÉTAIRE

10% PRÉSIDENT/PDG (NON-PROPRIÉTAIRE)

11% DIRECTEUR

8%

6% PARTENAIRE

5% AUTRE

GESTIONNAIRE

44 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

PROFILS DES RÉPONDANTS

ADHÉSIONS Votre organisation est-elle membre de … (Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent) L’ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES ET GESTIONNAIRES D’IMMEUBLES

LA CHAMBRE DE COMMERCE D’OTTAWA

L’ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION D’OTTAWA

THE FAMILY ENTERPRISE XCHANGE

BETTER BUSINESS BUREAU

L’ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION LOURDE DE LA CAPITALE NATIONALE

FÉDÉRATION CANADIENNE DE L’ENTREPRISE INDÉPENDANTE

AUCUNE DE CES RÉPONSES

REGROUPEMENT DES GENS D’AFFAIRES DE LA CAPITALE INCERTAIN

30%

15%

13%

13%

12%

7%

5%

2%

6%

39%

Votre organisation est-elle membre d’un BIA?

32%

55% NON

12%

OUI

JE NE SAIS PAS

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

1%

6%

4%

3%

4%

2%

4%

4%

3%

2%

2%

3%

ZAC DU MARCHÉ BY

ZAC DU CENTRE-VILLE RIDEAU

ZAC DE LA RUE PRESTON

ZAC DU VILLAGE WESTBORO

ZAC DE MANOTICK

ZAC DU QUARTIER VANIER

ZAC DE KANATA-CENTRE

ZAC DU VILLAGE SOMERSET

ZAC DU QUARTIER CHINOIS DE LA RUE SOMERSET

ZAC DU VILLAGE DE CARP

AUTRE

5%

ZAC DE LA RUE SPARKS

6%

ZAC DU CŒUR D’ORLÉANS

ZAC DE LA RUE BANK

ZAC CORRIDOR DU CHEMIN CARP

ZAC DU GLEBE

ZAC DE KANATA NORD

ZAC DE WELLINGTON OUEST

10% 14% 11% 10% 9%

ZAC DE BARRHAVEN

À quel ZAC votre organisation appartient-elle ?

L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA 45

INDEX DES QUESTIONS

L’OPTIMISME GAGNE DU TERRAIN Au cours de votre dernier exercice financier, vos ventes et/ou vos revenus ont-ils augmenté, diminué ou demeuré à peu près identiques à ceux de l’année précédente ?

10

Comment votre revenu net au cours de votre dernier exercice financier se compare-t-il à celui de l’exercice précédent ?

10

Au cours de l’année prochaine, vous attendez-vous à ce que le marché de votre secteur d’activité …

11

Pour vos projets d’emploi l’année prochaine, prévoyez-vous …

11

Par rapport à l’année dernière, diriez-vous que votre confiance dans l’économie locale a …

12

DÉFIS ET OPPORTUNITÉS Au cours de la dernière année, comment la disponibilité de travailleurs qualifiés a-t-elle affecté la capacité de votre entreprise à fonctionner ?

14

En ce qui concerne votre capacité à recruter et à maintenir vos employés en poste, quel a été l’impact de la pandémie sur votre organisation ?

14

En ce qui concerne votre capacité à maintenir vos employés actuels en poste, quelles mesures votre organisation a-t-elle prises parmi les suivantes ?

16

Le télétravail a créé une plus grande flexibilité en matière de recrutement. Laquelle des affirmations suivantes est vraie pour votre entreprise ?

16

Des milliers d’immigrants s’installent à Ottawa-Gatineau chaque année. Quelle est l’importance des immigrants en tant que source de main-d’œuvre/compétences ?

18

À votre connaissance, au cours de l’année écoulée, votre entreprise a-t-elle embauché un immigré (personne née dans un pays autre que le Canada) ?

18

Où pensez-vous que les employés effectueront la majorité de leur travail au cours des 12 prochains mois ?

19

Quand voyez-vous vos employés revenir au bureau dans 50 % des cas ou plus ?

19

Au cours des prochaines années, pensez-vous que l’empreinte des bureaux, des commerces ou des autres espaces commerciaux de votre organisation...

20

En pensant à l’espace immobilier commercial de votre organisation, quelles seront vos priorités au cours des cinq prochaines années ?

20

Selon vous, comment la pandémie de la COVID-19 a-t-elle affecté la culture de votre entreprise ?

21

Faites-vous l’une des choses suivantes pour maintenir l’engagement et le sentiment d’appartenance au sein de votre équipe ?

21

Au cours de l’année écoulée, les prix que vous payez pour les principaux biens et services...

30

Au cours de l’année écoulée, avez-vous modifié, le cas échéant, vos prix ?

31

Quel a été l’impact de la pandémie sur la capacité de votre organisation à obtenir des biens et services importants ?

32

En matière d’exportation, quels sont les principaux obstacles à l’expansion de votre entreprise ou organisation sur les marchés étrangers ?

33

Quand envisagez-vous de quitter votre entreprise ?

34

Comment la COVID-19 a-t-il affecté vos projets de vente de votre entreprise ?

34

Au cours des deux dernières années, avez-vous ou votre employeur a-t-il pris des mesures supplémentaires pour protéger la vie privée, les données et les actifs numériques de l’organisation, par exemple en investissant dans des mises à niveau, de nouveaux outils et des technologies ?

35 Lors du recrutement et de l’intégration de nouveaux employés, quels types de vérification des antécédents effectuez-vous ou votre employeur effectue-t-il ?

35

OPINIONS SUR LE GOUVERNEMENT Comment évaluez-vous la performance de chaque ordre de gouvernement dans la gestion de la pandémie de la COVID-19 ?

38

Des élections provinciales auront lieu en Ontario en juin. Si vous considérez la performance du gouvernement provincial d’un point de vue économique et commercial, quel est votre degré de satisfaction ?

39

Les Ottaviens vont élire un nouveau maire et un nouveau conseil municipal cet automne. Laquelle des priorités suivantes devrait être la plus importante ?

40

Quelle est l’importance du bilinguisme des employés (anglais/français) pour les opérations de votre entreprise ?

40

PROFILS DE RÉPONDANTS Dans quel secteur d’activité votre organisation opère-t-elle ?

42

Votre organisation est-elle une ...

42

Combien d’employés votre organisation compte-t-elle?

43

Quel est votre poste au sein de l’entreprise ?

43

Votre organisation est-elle membre de … (Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent)

44

À quel ZAC votre organisation appartient-elle ?

44

46 L’ENQUÊTE 2022 DE WELCH LLP SUR LA CROISSANCE DES AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA

is the leading source of business news and information in Canada’s national capital region. CEOs and business leaders turn to OBJ for the business news they can’t find anywhere else — unique and relevant content tailored to business managers, owners, professionals and executives.

With a number of media platforms available to reach our audience, Ottawa Business Journal has something for every advertiser. OBJ’s scope includes its quarterly newsmagazine, the largest business news website in Ottawa, OBJToday daily e-newsletter, active social media channels, a YouTube channel with hundreds of videos, multimedia industry projects and some of Ottawa’s premier business events.

SIGN UP

for updates on news, technology, regional, real estate and social newsletters

READ

digital + print newsmagazines and specialty publications

STREAM

webinars + podcasts with Ottawa’s top engaging sector experts

obj.ca

FOLLOW

us on social media for updates on all of OBJ’s events and webinar guests

REMERCIEMENTS À NOS COMMANDITAIRES

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

CA RP ROA D CORRID OR PROMOTING ECONOMIC DEVELOPMENT IN WEST OTTAWA

BLACK

CMYK

PANTONE

Preston Street | OTTAWA

Comment votre entreprise se compare-t-elle ?

Communiquez avec nous pour en savoir plus Voulez-vous participer à notre prochaine édition de l’Enquête de la croissance des affaires et des entreprises d’Ottawa ? Communiquez avec nous à l’adresse suivante : sales@obj.ca

Suivez-nous sur Twitter à #OBGS @2022 Ottawa Business Journal. Cette publication contient des informations considérées comme exactes au moment de l’impression.

Toutefois, l’éditeur n’est pas responsable des erreurs ou omissions qui pourraient survenir. La reproduction sous quelque forme que ce soit est interdite sans l’autorisation écrite de l’éditeur.

48 WELCH L’ENQUÊTE LLP/OTTAWA 2022 DECHAMBER WELCH LLP BUSINESS SUR LA CROISSANCE GROWTH SURVEY DES 2017 AFFAIRES ET DES ENTREPRISES D’OTTAWA

WWW.OTTAWABUSINESSSURVEYREPORT.CA