Global Energy 140 / Febrero 2020 by Elemental Media

Puente de alianzas para un México con seguridad y soberanía energética

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Global Energy

Manuel Rodríguez Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados

Juan López Dóriga Pérez Embajador de España en México 36

Energías renovables en México se han desarrollado de la mano de compañías españolas

@GlobalEnergyMex

Global Energy México

Año 11 Número 140 Febrero 2020

Onexpo TV, la vitrina de los grandes logros en el gremio gasolinero

Energy México se consolida como la plataforma para la internacionalización del sector

En una alianza para impulsar nuevos proyectos en la industria gasolinera, Onexpo Nacional y Global Energy realizaron el lanzamiento de Onexpo TV, una plataforma audiovisual donde se darán cita los principales protagonistas del sector.

Gas natural, fundamental para la industrialización del país

Frente a un escenario de transición, donde los participantes del sector energético requieren mantenerse informados e intercambiar ideas para tomar decisiones oportunas, del 28 al 30 de enero, el Centro Citibanamex de la Ciudad de México fue sede de la 5ª edición de Energy México Oil Gas Power® 2020 Expo & Congress, plataforma internacional de la industria energética en nuestro país. 16

AÑOS

Óscar Scolari Romero, Presidente y CEO de Rengen Energy Solutions, junto con Óscar Scolari Albarrán, Director de Operaciones, anunciaron la incorporación de la empresa como generador de energía en el mercado a través de equipos móviles que serán instalados en espacios de demanda crítica y que inyectarán energía 32 eléctrica a la red.

ABB

Rengen incursiona como generador de energía

Bigstock

Grupo CEMZA asume rol emblemático en la reactivación económica del sureste del país

Cemza

Durante conferencia en la que intervinieron Tania Ortiz, Directora General de IEnova, y Luis Vázquez Sentíes, Presidente de la AMGN, entre otros, los expertos coincidieron en que para llegar a la autosuficiencia energética, los principales retos son terminar con la dependencia de importación de Estados Unidos, incrementar las terminales de almacenamiento, interconectar los ductos para dar mayor solidez al sistema, y asegurar tarifas de 18 transporte competitivas.

ABB, socio estratégico de la Fórmula E en tecnologías de digitalización y electromovilidad 38

DE INFORMAR CON SERIEDAD, OBJETIVIDAD Y PROFESIONALISMO, EL ACONTECER DEL SECTOR ENERGÉTICO

Febrero 2020 www.globalenergy.mx

Editorial

Bienvenidos

Energy México 2020, foro de negocios y reflexión para enfrentar retos y oportunidades del sector energía

DIRECTORIO GLOBAL ENERGY Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz Director Editorial Kathya Santoyo

l sector de energía es estratégico para la economía de las naciones y representa un factor clave para las finanzas públicas, la política, el comercio exterior y la competitividad. Datos de la Secretaría de Energía (Sener) señalan que los ingresos públicos de este sector representan el 6.7% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), del cual, 5% provienen de hidrocarburos y 1.7% del sector eléctrico. La visión de la Sener es lograr que el sector energético sea base para el desarrollo nacional, logrando que la población tenga pleno acceso a los insumos energéticos con precios bajos; que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad vuelvan a operar como palanca de desarrollo nacional y crecimiento con un firme impulso al uso eficiente de la energía, la investigación y desarrollo tecnológico; amplia promoción del uso de fuentes alternativas de energía y con seguridad de abasto, con el objeto de contribuir a las metas señaladas en la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ante este panorama del 28 al 30 de enero se realizó la quinta edición de Energy Mexico Oil Gas Power® 2020 Expo & Congress, el espacio de negocios y reflexión estratégica para enfrentar los retos y oportunidades del sector de energía en nuestro país, mediante una visión integral que reúne a todas las partes que conforman el mismo, desde la industria del petróleo, gas y electricidad, hasta las energías renovables. Foto: Global Energy

Director de Arte Sandino García Coordinador Editorial Juan José García Redacción Claudia García Israel Gama Victoria Navarro Diseño Gráfico Marco Alvarado Lucelena Olivier Edición y Fotoproducción Misael Valtierra Fotografía Argenis Aguilar

Foto: Global Energy

A lo largo de los tres días que duró el Congreso Internacional, se presentó un programa de conferencias del más alto nivel, impartido por voces expertas que fomentaron la reflexión y el debate sobre asuntos estratégicos de gran relevancia para el sector energético como las perspectivas globales en el mercado internacional de petróleo, del gas natural, del midstream, downstream y los principales eventos geopolíticos internacionales; sin dejar de lado el financiamiento, la cadena de suministro y el Sistema Eléctrico Nacional en México; así como el panorama de la exploración y producción de compañías petroleras en el entorno de bajas emisiones de carbono. En esta edición de Global Energy presentamos algunas de las conferencias y exposiciones que se realizaron durante la Expo para entender los actuales retos tecnológicos, logísticos, financieros y regulatorios, desde la perspectiva del gobierno, la iniciativa privada y organismos nacionales e internacionales; así como lo acontecido en los Conversatorios, donde se debatió sobre el impacto de los nuevos estándares laborales en el sector energético; la igualdad de género y la consulta social; la importancia de la seguridad física de instalaciones energéticas; el incumplimiento de contratos y certidumbre jurídica; las tendencias ambientales, los financiamientos de proyectos y las prácticas anticorrupción. Aunado a lo anterior, en este ejemplar también se incluyen diversas entrevistas con los principales líderes de la industria energética y opiniones de los más destacados analistas del sector.

COLUMNISTAS DEL MES PÁG. 8

Marcos Ávalos

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Luis Vielma

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Roberto Luna

Yolanda Villegas y Alejandro Sánchez

Directora Administrativa y Financiera Ericka Ibarra Relaciones Institucionales Isvet Medina Asistente Administrativa Gabriela Rocha

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HIDROCARBUROS

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MERCADO GASOLINERO

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ELECTRICIDAD

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ALTERNATIVAS

Colaboradores José de Jesús Pedroza Mónica Gutiérrez Óscar Alcaraz Distribución y Logística David Medina José Cruz Nailea Medina Circulación Ivonne Ortigoza Moisés Lara Suscripciones ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 30,000 EJEMPLARES

Global Energy, Edición 140, Año 11. Publicación mensual correspondiente a Febrero de 2020, editada, diseñada y publicada por Elemental Media, S.A. de C.V. en Vía Láctea 413, Col. Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53129, Tel. 5344 3851. Correo Electrónico: edgar@globalenergy.mx Editor responsable: Edgar Francisco Chávez Ibarra. Certificado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-020812072000-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 16956. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 17 de Febrero de 2020. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Elemental Media, S.A. de C.V., ni del periódico. Impresa en Multigráfica Publicitaria S.A. de C.V., Democracias No. 116, Col. San Miguel Amantla, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02700, CDMX , Tel: (55) 5140-4900. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicado en Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MEXICO

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Hidrocarburos Manuel Rodríguez

Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados

Puente de alianzas para un México con seguridad y soberanía energética Desde la Comisión de Energía en el Congreso de la Unión, los diputados federales trabajan con el sector público y privado para dotar al país de la energía que necesita, fundamentalmente con la organización de eventos como Expo Oil and Gas México 2020, que tendrá lugar del 24 al 26 de marzo en Villahermosa, Tabasco. Por Juan José García

l 2020 es un año sumamente alentador para la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, pues para este nuevo periodo se cuenta con un plan de trabajo ambicioso con el que se pretenden consolidar los logros alcanzados en el primer año legislativo. Manuel Rodríguez, Presidente de la Comisión de Energía, explica que el plan 2020 consiste principalmente en la elaboración de iniciativas que fortalezcan al sector energético, así como en la celebración de foros, seminarios y exposiciones con la finalidad de escuchar a todos los involucrados en este sector, para que éste sea el principal motor no solo de crecimiento, sino de desarrollo de la nación. En entrevista para Energía MX con Paola Barquet, el Diputado aseguró que el objetivo principal es poder coadyuvar al Presidente de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, en lo que se refiere al sector energético, para efectos de garantizar seguridad y soberanía energética para el país. “Al momento de iniciar el nuevo gobierno no se tenía ninguno de esos dos aspectos, se están construyendo y seguramente para finales de 2024 habremos logrado esa seguridad y soberanía energética”, señaló. Comentó que para ello, el papel de los diputados federales, en específico de los integrantes de la Comisión de Energía, es fundamental porque, por un lado, tienen que determinar el presupuesto público para el sector energético, y por el otro, analizar todas aquellas iniciativas para perfeccionar la Reforma Energética o para cubrir lagunas que pueda presentar la ley. “En la parte local queremos servir como puente de comunicación entre el sector energético para tener una armonía entre los operadores y las MyPy mes, pues necesitamos fortalecer ese importante sector de empresas

para desarrollar las compañías locales y regionales, y específicamente en el sector hidrocarburos, que todas aquellas firmas que ganaron rondas tras la Reforma Energética puedan garantizar el cumplimiento de contenido nacional no solo en lo estrictamente marcado por la ley, sino ir más allá. “Y por otro lado, en lo que se refiere a fortalecer a las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, hemos tenido una participación muy importante porque desde el Legislativo le hemos dado el incremento presupuestal que se requiere para poder lograr ese propósito de manera dual”, indicó. Respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, destacó que en el caso de Pemex se destinó la mayor parte de recursos para exploración, especialmente para la extracción de petróleo pues se tiene una meta muy ambiciosa para finales de este sexenio de pasar de un millón 800 mil barriles a dos millones 650 mil de manera conjunta Pemex con los operadores privados. En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad, el objetivo es recuperar su capacidad de generación mediante la rehabilitación del sistema de hidroeléctricas, fortaleciendo los ciclos combinados y con la rehabilitación y mantenimiento de toda la infraestructura eléctrica, como subestaciones, líneas de transmisión y distribución. Sobre su papel ante los órganos reguladores del sector energético para agilizar permisos y proyectos de la iniciativa privada, Manuel Rodríguez afirmó que como Diputados Federales son la voz de los ciudadanos, y por tanto, cuando las empresas enfrentan problemas con la autoridad buscan quién los represente, y una de las puertas que tocan es la de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. “Hacemos un puente de comunicación permanente, platicamos con los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para tener esos acercamientos; incluso damos la pauta para reunirnos de manera colectiva, porque se trata no de atender casos particulares sino situaciones generales que con cierta frecuencia viven las distintas empresas o personas morales o físicas que hacen un trámite. “El principal propósito es hacer más eficiente la administración, en este caso del sector energético, y de ser necesario, si se requiere que haya alguna reforma o iniciativa para modificar algo en la ley, siempre hemos estado abiertos”, manifestó. En ese sentido, compartió que han decidido dar un acompañamiento permanente al

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Expo Oil and Gas México 2020 nos permitirá reunir a los diferentes jugadores de la industria para hablar de actividades, pero sobre todo de contratos entre los operadores privados y las MyPymes”

Para ver la entrevista en Global Energy TV, escanee el Código QR.

desarrollo del sector y ser parte de la solución, a sabiendas de que cuando algo se traba se necesita el diálogo, estar siempre a la disposición de todos y respaldar tanto a la autoridad como a la iniciativa privada. “Hasta el momento lo hemos logrado, se ha generado un ambiente de armonía, de cordialidad y de alianzas estratégicas entre todos, y estoy seguro que esa dinámica va a continuar porque en la Comisión de Energía están representados todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, y todos tenemos el mismo compromiso: que este país avance, que tenga la energía necesaria, especialmente la seguridad y soberanía energética que necesitamos, y en esa fórmula se requiere al sector público pero también al sector privado”, destacó. Finalmente, hizo hincapié en la próxima celebración de Expo Oil and Gas México 2020, evento de Oil and Gas Alliance que es trascendental porque es necesario que, por un lado, esa gran riqueza y potencial de México en el sector hidrocarburos genere mayor riqueza, pero sobre todo empleos en las zonas productoras como Tampico, Veracruz, Tabasco y Campeche, que exceptuando Tamaulipas, se ubican en el sureste del país, región que históricamente ha tenido un rezago tanto social como económico. “Esta es una brillante oportunidad para hacerlo. Es importante que sean las MyPymes porque son las que generan la mayor cantidad de empleo en cualquier país, pero además porque tienen el talento, la experiencia y la capacidad para poder hacer un binomio ideal de alianza para trabajar juntos”, concluyó.

Hidrocarburos Entrevista

Ingeniero José Luis Zavala Solís

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Presidente del Consejo de Administración de Grupo CEMZA

Foto: Global Energy

Foto: Marinsa

Global Energy viajó a Ciudad del Carmen, Campeche, para conocer las perspectivas y aspiraciones de un personaje que está cambiando para bien la cara de la industria petrolera en México, a través de su reactivación, principalmente, en el sureste del país. Por: Claudia García

ara Grupo CEMZA, 2019 fue un año de retos complejos que, no obstante, se superaron de manera exitosa, destacando entre sus principales logros la integración, en el Clúster I del Golfo de México, de equipos multidisciplinarios, soluciones logísticas eficientes, barcos, muelles, insumos, equipos y servicios de calidad, pero sobre todo, de las plataformas Uxpanapa y Jap Driller, que actualmente operan frente a las costas de Tabasco y ya arrojan sus primeros resultados. Así lo manifestó, en entrevista exclusiva para Global Energy, el Ingeniero José Luis Zavala Solís, Presidente del Consejo de Administración de Grupo CEMZA, quien además elucidó que para 2020, la organización planea trabajar cinco pozos en campos de desarrollo, así como perforar 15 más en aguas someras y reparar alrededor de

55, superando así las actividades del año anterior, a fin de incrementar la producción y colaborar en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo establecido por el Gobierno en materia de hidrocarburos. Explicó que el desarrollo de campos nuevos, como Xikín y, eventualmente, Uxbal; y la perforación y reparación de pozos en campos existentes, hoy específicamente en Onel, Maloob y Zaap, son dos líneas en las que se basan los proyectos del Grupo y sobre las cuales continuarán llevando a cabo sus actividades. Denotó que para Grupo CEMZA, lo primero es la responsabilidad y el compromiso: “Nos alegra ser parte importante en la recuperación de la industria petrolera nacional, pero eso también nos hace sentir y asumir la fuerte responsabilidad de ejecutar nuestros proyectos de la mejor manera posible, dada su gran importancia, no sólo para Pemex, sino para el desarrollo de nuestro país en general”. Asimismo, comentó que los últimos cuatro años han sido complejos, pues mucha gente quedó desempleada, varias empresas dejaron de ofrecer sus servicios y algunos comercios se vieron obligados a cerrar, sin embargo, los proyectos del Grupo y la derrama económica de Petróleos Mexicanos han ayudado a superar esa crisis mediante la reactivación de la economía, particularmente, en Ciudad del Carmen y Tabasco, donde las calles, hoteles, aviones y restaurantes han tenido, últimamente, mayor afluencia. “Hemos emprendido dos acciones. Una es ayudar a empresas locales a que se integren a nuestra cadena de valor y suministro, para lo

Nos alegra ser parte importante en la recuperación de la industria petrolera nacional, pero eso también nos hace sentir y asumir la fuerte responsabilidad de ejecutar nuestros proyectos de la mejor manera posible”

ot o: Ma rinsa

Grupo CEMZA asume rol emblemático en la reactivación económica del sureste del país

Pasemos de ser meramente espectadores a convertirnos en actores reales que aporten al desarrollo y la reactivación de la industria”

que firmamos un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen, específicamente, con el Clúster de Energía. Externamos nuestras necesidades en cuanto a materiales, equipos y servicios; los interesados reciben nuestra retroalimentación para saber si cumplen con los términos que solicitamos y les guiamos para incorporarse a nuestros proyectos, si no en la primera, sí en una segunda o tercera oportunidad. La otra es a través del empleo: a partir de un acuerdo de colaboración con el ayuntamiento, generamos una plataforma que el municipio pone a disposición de la comunidad para que consulten nuestras vacantes y puedan aplicar a ellas”, detalló el Ingeniero. Cabe mencionar que CEMZA es una Empresa Socialmente Responsable interesada en fomentar el deporte, la cultura y la educación, por lo que además de colaborar en temas culturales con el gobierno municipal y apoyar asociaciones civiles, tiene un acuerdo con Fundación Azteca que le permite participar en sus programas “Limpiemos México”, gracias al que consiguieron limpiar buena parte de la Laguna de Términos, y “Juguetón”, con el que ayudaron a que los niños de escasos recursos recibieran un juguete el seis de enero. De igual forma, han donado ambulancias y patrullas, han reparado escuelas y, actualmente, impulsan la reactivación de una planta potabilizadora, junto con Pemex, mediante el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA). El Presidente del Consejo de Administración se mostró positivo ante el panorama actual y venidero del sector petrolero mexicano. Recordó que el Gobierno Federal otorgó más recursos a Petróleos Mexicanos y, bajo esta premisa, consideró que este año habrá mayores inversiones, proyectos y derrama económica en la industria, pues la empresa del Estado dará continuidad a su estrategia de desarrollo de nuevos campos, lo que no sólo potenciará la perforación, sino también la exploración, la construcción e interconexión de plataformas y ductos marinos, la reparación de pozos para elevar la producción y la sinergia entre públicos y privados para llevar a cabo todas estas actividades. Para finalizar, el Ingeniero Zavala Solís invitó a los empresarios y profesionales del rubro a integrarse a la recuperación del sector. “Pasemos de ser meramente espectadores a convertirnos en actores reales que aporten al desarrollo y la reactivación de la industria. De igual forma, apoyemos a las comunidades en las que vivimos, pues ellas nos brindan mucho de sí y debemos ser recíprocos”, concluyó el directivo.

Hidrocarburos Columna ot o: G lobal ergy En

Opiniones del Sector

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El primer pilar: un sólido andamiaje jurídico normativo y la publicación de lineamientos por Dr. Marcos Ávalos Bracho (*)

En mi artículo anterior mencioné que la nueva estrategia de la Unidad de Contenido Nacional (UCN) de la Secretaría de Economía (SE) consistía en cuatro pilares principales: i) un cambio normativo y la publicación de lineamientos; ii) la construcción de la Estrategia Nacional de Fomento a las Cadenas Productivas e Inversión (ENFOCAPI) con varios actores involucrados; iii) la publicación de nuevas reglas de operación para el ejercicio del Fideicomiso (FIE)1 y su uso en la promoción de la pequeña y mediana empresa del sector energético; y iv) la digitalización de las tareas sustantivas para habilitar el reporte y la verificación de los operadores de manera transparente y eficiente. En ese sentido, utilizaré este espacio para desarrollar el primer pilar y comentar de qué manera hemos avanzado.

a necesidad de un nuevo andamiaje normativo deriva de que, después de haber realizado un diagnóstico sobre el mismo, consideramos que este era inoperante para llevar a cabo las tareas sustantivas de la UCN. Por ejemplo, por más surreal que suene, no teníamos siquiera la facultad administrativa para verificar y las que se hicieron, más que una verificación, fueron revisiones muy limitadas. Me explico. Las verificaciones utilizaban las normas de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA) y esta no comprendía la complejidad ni las particularidades del sector de hidrocarburos. Además, la verificación era un proceso contra reloj. De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos (LH), los medios y plazos establecían que los operadores (asignatarios, contratistas y permisionarios) tendrían la obligación de resguardar su información hasta por 18 meses por si ésta fuera solicitada por la SE. Sin embargo, esta duración era a todas luces insuficiente para poder verificar debido al número de empresas, de contratos y al volumen de la información que se debía revisar. Entonces, habilitar a la Unidad de facultades para verificar, así como permitirnos diseñar nuestra propia metodología y aumentar la extensión del tiempo eran elementos imperantes y coincidentes con las mejores prácticas internacionales. Algunos casos de éxito son los de Noruega, Reino Unido o Brasil. Un primer ejemplo es el caso noruego. Si bien Noruega comenzó a desarrollar su industria offshore de gas y petróleo para mediados de 1960, fue a partir de 1970 cuando comenzó a implementar una política de protección a la industria nacional. Entonces, cuando los operadores de Compañías Petroleras Internacionales (OICs en inglés) entraron a la industria noruega, estos eran presionados por el gobierno para que, o cooperaran con empresas nacionales, o invirtieran en investigación y desarrollo de tecnología (Pereira, Mathews y Trischmann, 2019), asimismo, solicitaron a los inversionistas priorizar la adquisición de bienes y servicios provenientes de las empresas noruegas (Asiago, 2017). Lo anterior, sumado a una estructura industrial ya consolidada, permitió el desarrollo exitoso y competitivo de su cadena de proveeduría nacional. Como un segundo ejemplo, el caso brasileño. Brasil inició sus actividades extractivas en 1968 y fue hasta los 80’s cuando promovió un modelo de desarrollo nacional. Sin embargo, a diferencia del modelo noruego, el modelo brasileño fue más agresivo, que, aunque por un lado permitió un elevado porcentaje de contenido nacional en la industria (alcanzando casi un 94%), la nula entrada de tecnología extranjera ocasionó que sus costos de operación fueran altos, de baja calidad y, por ende, de poca competitividad para el mercado internacional (Kyvik, Vatne y Heum, 2003). Lo anterior cambió

con la privatización de la compañía nacional brasileña Petrobrás, la creación de una agencia reguladora (el ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), y el Ministerio de Minería y Energía, cuerpo consultor del presidente sobre las políticas y el desarrollo del sector energético. Los sucesos anteriores contribuyeron al relajamiento de los mínimos para proceder a una política de contenido más cuidadosa, pero con mayor oportunidad de inversión extranjera. Entonces, ante este panorama y dado el nuevo contexto de la política energética de la administración del Presidente de la República, liderada por la Secretaría de Energía (SENER), la decisión de la UCN fue realizar dos acuerdos de modificación imprescindibles: un Acuerdo de Verificación2 para que la Unidad tuviera las facultades normativas y administrativas para diseñar su Algoritmo de Selección para verificar y pudiera diseñar su propia metodología de medición basada en las mejores prácticas, que procure el fomento a la proveeduría nacional y que estuviera alineado al decálogo de la Nueva Política Industrial de la SE3. Además, un Acuerdo de medios y plazos4 que ampliara a cinco años el tiempo obligatorio para que los operadores conservaran su documentación. Ambas modificaciones fueron llevadas a las instancias correspondientes y estamos contentos de anunciar que pronto estarán publicadas en el DOF, pues, mientras redacto estas líneas, el Acuerdo de Verificación ya está de regreso en la SE, después haber estado en consulta pública en la CONAMER. Ahora bien, la parte crítica de este nuevo ordenamiento será el rediseño de una nueva metodología para la medición de Contenido Nacional y el establecimiento de sus lineamientos. El instrumento actual es poco coherente con una política de fomento a las cadenas productivas verdadera. ¿A qué me refiero? La medición de CN no captura toda la inversión, sino solo una parte, además, la estructura de su diseño tampoco ofrece incentivos que promuevan el gasto en la cadena de valor de la industria de hidrocarburos. Es decir, así como está diseñada la metodología actual, difícilmente la inversión registrada potencializará elementos críticos como capacitación, mano de obra especializada, transferencia tecnológica y gasto en infraestructura. Por lo anterior, necesitamos diseñar los incentivos adecuados para justificar la razón de ser de una verdadera política de Contenido Nacional, que es fomentar la cadena de valor de la industria de hidrocarburos nacional. La experiencia internacional sugiere que las políticas de CN promueven una relación ganar-ganar cuando se fortalece la cadena productiva nacional ya que, el operador al adquirir bienes y servicios nacionales del país receptor mejora su productividad al acortar los tiempos y costos de su cadena de suministros. Entonces, en respuesta a la carencia de una medición

coherente, en nuestro horizonte próximo está la construcción de una metodología con incentivos para fomentar la inversión en aspectos importantes mencionados. Pero, ¿cómo lograrlo? Para tal desafío, creemos que es importante observar dos elementos: la experiencia internacional y que la discusión de los principios generales se lleve a cabo con académicos, la industria y órganos reguladores. Desde el año pasado hemos llevado a cabo Consejos Consultivos de Fomento a la Industria de Hidrocarburos en forma de mesas de trabajo y, tal como menciono, este proceso se desarrollará de manera paulatina. Por ende, este trabajo únicamente lo estamos haciendo en la industria de hidrocarburos y solo en el sector upstream (de exploración y extracción de la cadena de valor), pues la industria es muy compleja y es necesario dar pasos responsables. Asimismo, debido a su importancia y complejidad, me gustaría dejar para una próxima publicación la explicación y justificación sobre los elementos queremos incorporar en nuestra nueva metodología. En síntesis, el propósito de los cambios del primer pilar es para que la UCN tenga normas responsables y claras que faculten sus atribuciones y con ello generen certidumbre y estabilidad normativa al sector energético en materia de CN. En la UCN reconocemos que, a la luz de las mejores prácticas y en correspondencia a nuestras necesidades y capacidades, es nuestro deber diseñar una política responsable, informada y correspondiente a nuestro pasado histórico del petróleo, a las particularidades de nuestros contratos existentes, así como a las capacidades actuales de la industria y de nuestro consumo energético. Nos seguimos leyendo. Referencias: Asiago, B. (2017). Norwegian Local Content Model a viable solution?US China Law Review Vol 14 (pp. 471 - 497). Pereira, E., Mathews, C. y Trischmann, H. (2019). Local Content Policies in the Petroleum Industry: Lessons Learned. Oil and Gas, Natural Resources, and Energy Journal, Vol. 4, Núm (5) (pp. 630-674). Kyvik, H., Vatne, E., y Heum, P. (2003). The upstream petroleum industry and local industrial development. A comparative study. SNF Report No. 08/03. Institute for research in economics and business administration. Bergen, Noruega.

1. Fideicomiso Público para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética 2. El Acuerdo de Verificación está disponible en CONAMER: http://187.191.71.192/expedientes/23716 3. El decálogo está disponible en la siguiente liga: https://www.gob.mx/se/prensa/anuncia-el-gobierno-demexico-nueva-politica-industrial-221132 4. El Acuerdo de Medios y Plazos está disponible en CONAMER: http://187.191.71.192/expedientes/23716

(*) El Dr. Marcos Avalos Bracho es Jefe de la Unidad de Contenido Nacional y Sector Energético de la Secretaría de Economía. Doctor en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra, Maestro en Economía por el CIDE y Licenciado en Economía por la UNAM. Ha sido Consultor para varios organismos internacionales, entre los que destacan OCDE, BID, ONU, CEPAL, SIECA y la UNCTAD.

Febrero 2020 www.globalenergy.mx

Artículo

Por tercer año consecutivo

Hidrocarburos

Foto: Bigstock

Emerson, la compañía del internet industrial de las cosas del año El líder global en tecnología e ingeniería fue reconocido por IoT Breakthrough por sus estrategias de transformación digital. Por Moisés Lara

merson, una compañía global en tecnología e ingeniería de automatización, fue premiada como la "Compañía del Internet industrial de las cosas del año" por IoT Breakthrough por tercer año consecutivo, un hecho sin precedentes. Este reconocimiento premia el compromiso que Emerson ha mostrado al ayudar a los clientes en las industrias que incluyen química, ciencias biológicas, energía y petróleo y gas a definir y ejecutar un plan práctico y satisfactorio hacia la transformación digital. Emerson recientemente presentó un nuevo y dedicado grupo de negocios de transformación digital que combina la tecnología de sensor de Emerson, el análisis operativo y las capacidades amplias de servicio para ofrecer soluciones digitales específicas para los desafíos de los clientes. IoT Breakthrough, que recibió más de 3,700 nominaciones para la competencia de 2020, reconoce a las compañías, las tecnologías y los productos de todo el mundo que se distinguen en categorías de IoT desde lo industrial y

empresarial, hasta el consumidor y hogar conectado. Los ganadores son seleccionados por un panel de profesionales de máximo nivel con experiencia en el área del IoT, que incluyen periodistas, analistas y ejecutivos de tecnología. Las capacidades del Internet industrial de las cosas (IIoT) permiten un cambio significativo en el desempeño, pero muchas compañías carecen de una estrategia clara para llegar hasta allí. Una encuesta reciente a cargo de Emerson demostró que más del 70 % de las compañías no tienen una visión para el análisis de datos con un plan de acción claro y definido hacia el éxito. El nuevo grupo de negocios de transformación digital de Emerson reúne recursos críticos con conocimientos existentes en la consultoría, la ejecución del proyecto, las tecnologías inteligentes de sensores, la gestión de datos y el análisis, para ayudar a los fabricantes a desarrollar e implementar estrategias pragmáticas de transformación digital. “El área de IIoT está saturada y puede ser confusa, por lo cual el objetivo de esta organización es ayudar a los clientes a alcanzar las mejoras comerciales medibles a través de una estrategia centrada y tecnologías relevantes”, dijo Stuart Harris, presidente del grupo de la unidad de negocio de transformaciones digitales de Emerson. “Este premio refuerza nuestro liderazgo con las capacidades comprobadas que ofrecen resultados medibles”.

Para ayudar a los clientes a entender el compromiso de la transformación digital, el Plantweb™ Digital Ecosystem de Emerson utiliza un método altamente escalable, lo que permite que las compañías se centren en áreas de prioridad con un plan de acción práctico y adaptado a las necesidades comerciales y la disposición. Esto es crítico porque según la misma encuesta de Emerson, solo el 26% de los encuestados escalan pilotos de transformación digital, lo cual obstaculiza el potencial de nuevas tecnologías que permitan una mejora a gran escala. Emerson sigue expandiendo sus capacidades con Plantweb mediante alianzas estratégicas, inversiones e innovación, para crear el portafolio sobre análisis operativo más completo de la industria. Juntos, estos recursos dedicados ayudan a guiar a los clientes hacia la estrategia de transformación digital y los programas idóneos que aceleran el rendimiento del cuartil superior.

Abstract

Emerson has been named the “Industrial IoT Company of the Year” by IoT Breakthrough for an unprecedented third consecutive year. The honor recognizes Emerson’s commitment to helping customers in industries such as chemical, life sciences, power, and oil and gas define and execute a practical and successful path to digital transformation.

Hidrocarburos Columna ot o: G lobal ergy En

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Capacidad de ejecución: la importancia del sector privado

Mejores prácticas

por Luis Vielma Lobo (*)

Como sabemos, el Presidente ha atado a Pemex el éxito de su gobierno en el tema de los hidrocarburos. No apuesta por el aporte del sector privado, representado actualmente por más de 70 empresas que tienen más de 100 contratos de producción compartida y licencias. Ha repetido en varias ocasiones que el aporte de las empresas privadas no es significativo, y no ve un compromiso en el esfuerzo que han hecho desde el 2015 hasta el presente, donde solamente han incrementado unos 40 mbpd. Producción de aceite por privados (en miles de barriles diarios) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Ronda 1, Licitación 1

Ronda 1 Licitación 2

Ronda 1 Licitación 3

Ronda 2 Licitación 1

Contratos de Pemex con socio

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Asociaciones con Pemex

Fuente: AMEXHI, con datos de CNH

esde el 2015 las empresas con contratos de exploración y producción, CEE, han invertido más de 2700 millones de dólares en las actividades realizadas, con base en los planes aprobados por la Comision Nacional de Hidrocarburos, CNH. La mayoría de esa inversión esta relacionada con actividades necesarias para la definición de “plays” o sitios que les permitan ubicar los pozos exploratorios. Pareciera que los expertos de la SENER y de la CNH, no le han explicado al Presidente y a la secretaria de energía, que la mayoría de los contratos otorgados en las dos primeras rondas en el año 2015 son de bloques exploratorios, y que aquí hay procesos de toma de información sísmica, interpretación de esa información, definición de los sistemas petroleros asociados a estructuras geológicas, selección de plays y perforación de pozos que pueden llevarse varios años, pues tanto la primera actividad de toma de información sísmica, como la perforación de pozos, requieren primero una fase de ingeniería, y luego procesos de contratación de otras empresas de servicios técnicos, pues son actividades especializadas. Solamente 29 de los contratos CEE asociados a producción y dos contratos de farmouts – asociaciones de Pemex con dos empresas privadas internacionales - están aportando la producción, porque estos campos tenían pozos activos que estaban produciendo. Las empresas privadas una vez se hicieron

responsables de los campos, realizaron la ingeniería necesaria para reactivar o reparar pozos inactivos, proceso mucho más rápido, que realizar actividades para perforar pozos nuevos. Así que la producción recibida de Pemex de unos 10 mbpd en esos campos, ha sido incrementada hasta 47 mbpd con el esfuerzo aportado por las empresas privadas. En cualquier caso, es un volumen modesto pero superior a lo recibido de Pemex al momento de tomar posesión de los campos. El argumento del gobierno es que las actividades que realizan los privados vienen siendo demasiado lentas, lo que obligó al Presidente a exigir un compromiso volumétrico en su primera reunión con los representantes de la AMEXHI, la organización creada por las empresas privadas para actuar como un gremio, ante las instituciones públicas y el sector político del país. En esa oportunidad la AMEXHI comprometió una producción del orden de los 280 mbpd para el año 2024, es decir al final del sexenio de esta administración gubernamental. Más allá de los barriles producidos la AMEXHI destaca el aporte financiero al Estado, que desde el mismo 2015 y hasta finales del 2019 ha sido superior a los 1900 millones de dólares depositados al Fondo Mexicano del Petróleo, y más de 1600 millones aportados a Pemex con la participación de las empresas en farmouts y las migraciones de tres campos de contratos CIEP a CEE. El aporte de cada proyecto esperado por el Estado por

concepto de regalías, impuestos y beneficios de los volúmenes de producción, supera el 70%, cifra que se encuentra dentro de los parámetros internacionales, para este tipo de procesos. Esta constante discusión entre los representantes del gobierno y la AMEXHI involucra también de manera directa a Pemex, pues además de los dos campos que tienen en asociación con dos empresas internacionales – farmouts – y los tres contratos CEE producto de la migración de los CIEP que están aportando producción, la empresa productiva nacional tiene asociaciones con otras empresas, formando parte de consorcios que están desarrollando actividades de exploración, y que han sido severamente criticados por no aportar producción. Así que Pemex tiene una responsabilidad importante de informar al gobierno sobre las realidades que cada día enfrentan dentro de estos consorcios, y que deben superar para ir cumpliendo con las metas en cada uno de los proyectos. También Pemex ahora enfrenta un nuevo tipo de asociación que no estaba presupuestada, el tema de las unificaciones de yacimientos, que ya se presenta en uno de los bloques que logró quizá el mayor descubrimiento que se ha hecho en México en los últimos 30 años. Se trata del descubrimiento Zama en un bloque exploratorio, de la segunda ronda del año 2015, otorgado al consorcio de las empresas Sierra Oil y Talos Energy. Un descubrimiento hecho en aguas someras del Golfo de México- y con un potencial de reservas superior a los 1000 millones de barriles. Durante las interpretaciones geofísicas y definición del sistema petrolero geológico, Talos Energy descubrió que la acumulación se extendía hasta un bloque o zona asignada a Pemex, y que por lo tanto debía informar a la empresa nacional para iniciar un proceso de análisis de unificación de yacimientos, y poder definir el tamaño de la acumulación y la responsabilidad de la operación del proyecto. Para ello Pemex debe perforar un pozo que permita evaluar las reservas potenciales existentes en la sección del yacimiento que está en su bloque, algo similar a lo hecho por Talos Energy. No obstante Pemex aún no ha perforado este pozo, y ya el descubrimiento de Talos tiene más de un año que se hizo. Evidentemente esta situación está causando tensión entre la empresa Talos Energy, Pemex y el Estado mexicano, pues la empresa Talos Energy tiene detenida sus operaciones esperando la definición y respuesta de Pemex. El gobierno debe entender que, aun fortaleciendo Pemex, el país necesita una mayor capacidad de ejecución y ésta se la pueden brindar las empresas privadas, así que la SENER y la CNH deben poner sobre la mesa esta discusión e informar al señor Presidente acerca del avance hecho por el sector privado, pues las descalificaciones en nada ayudan al fortalecimiento del sector, en cambio sí atentan contra su propósito de lograr una producción de 2. 4 mbpd al final de su sexenio.

(*) Luis Vielma Lobo es Director General de CBMX Servicios de Ingeniería Petrolera, Director del Centro Integral de Desarrollo del Talento (CIDT) y presidente de la Fundación Chapopote, miembro del Colegio de Ingenieros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios, AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de las novelas “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México” (2016) y “Argentum: vida y muerte tras las minas” (2019).

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Artículo Foto: Bigstock

El descubrimiento de Zama se encuentra compartido entre el área del Consorcio, el Bloque 7, y de la asignación de Pemex, por lo que está sujeto al proceso de unificación. Por Mónica Gutiérrez

alos Energy anunció la conclusión de la evaluación de recursos contingentes realizada por terceros del descubrimiento mundialmente reconocido de Zama, comisionado a Netherland, Sewell & Associates, Inc. Talos es el

operador de Zama, ubicado costa afuera en aguas territoriales de México, y tiene una participación operativa del 35% en el Bloque 7 en consorcio con sus socios Sierra Oil & Gas, una compañía de Wintershall DEA, y Premier Oil plc. Los principales resultados de la evaluación de Netherland Sewell sobre los recursos contingentes incluyen: La "estimación más precisa" de NSAI de los recursos recuperables brutos 2C es de aproximadamente 670 millones de barriles de petróleo crudo equivalente ("MMBoe"), que está cerca del rango superior previamente identificado por la compañía. NSAI estima que el 60% de los recursos totales de Zama se encuentran en el Bloque 7 en el caso 2C. Las reservas de Zama se extienden hacia el bloque adyacente al este, una asignación de Petróleos Mexicanos (Pemex) que, por lo tanto, está sujeta a unificación entre el Consorcio y Pemex. La "estimación alta" de NSAI de los recursos recuperables brutos 3C es de aproximadamente 1,010 MMBoe, excediendo el rango superior estimado por la Compañía. El petróleo de alta calidad representa aproximadamente el 94% de las estimaciones totales de recursos en los casos 2C y 3C con una gravedad API promedio de aproximadamente 28 grados. Talos contrató a Netherland Sewell, una firma líder mundial de auditoría y consultoría en la evaluación de reservas de petróleo y gas, para completar un estudio independiente luego de la

ot o: Big stock

Anuncian conclusión de evaluación independiente de Zama Foto: Bigstock

El desarrollo

exitosa evaluación en 2019 del activo de Zama. NSAI analizó un gran número de datos geológicos obtenidos de cuatro perforaciones exitosas de yacimientos, incluida una prueba de inmersión descendente para confirmar un contacto agua-aceite. Además, los datos incluyen más de 1,400 pies de muestras de núcleos enteros, una prueba extendida de flujo, 185 muestras de presión, 60 muestras físicas de aceite y 28 registros de pozos. La evaluación de recursos preparada por NSAI será la base técnica para las reservas probadas y probables que se registrarán en la Decisión de Inversión Final (“FID” en inglés). El presidente y director ejecutivo de Talos, Timothy S. Duncan, comentó: "Era importante que Netherland Sewell concluyera el informe independiente de recursos contingentes para finales de 2019 y nos complace ver que los resultados de su evaluación exceden el rango de recursos previamente identificado. Con la conclusión de este proceso, seguiremos avanzando con el trabajo de ingeniería y diseño del proyecto mientras que finalizamos el proceso de unificación. A medida que completemos estas actividades en los próximos meses, esperamos que 2020 sea otro año de avances para Zama".

incluirá dos instalaciones de producción fijas, capaces de manejar un total combinado de 150 mil barriles de petróleo por día, más gas asociado.

ot o: Big stock

670 MMBoe son los recursos recuperables brutos

Hidrocarburos

Se espera

que su primera producción de petróleo ocurra dentro de los tres años posteriores a la FID.

Hidrocarburos Columna ot o: E -med ia

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Medición de la calidad del gas natural costa afuera

Opiniones del Sector

por Dr. Roberto Luna Moreno (*)

En la actualidad, si bien es cierto que la construcción de la refinería de dos Bocas está en tema de todos, un tema primordial de Pemex y del país es el aumentar la producción de crudo diario.

as calificadoras coinciden en que “Pemex debe estabilizar la producción de manera rentable y reponer las reservas”; asimismo, el gobierno se ha planteado aumentar 48% la producción de crudo diario durante el sexenio. En agosto del año pasado la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) fue autorizada a invertir 6.432 millones de dólares en 12 campos prioritarios en los que espera producir 235,000 barriles de crudo y 797 millones de pies cúbicos de gas al día, informó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH, regulador estatal), lo que sin lugar a dudas coloca a las actividades offshore en la mira, y como una prioridad en la industria. Uno de los retos más grandes que tiene la industria es proveer de mediciones confiables de la calidad del gas natural offshore, debido a las distancias y condiciones con las que se trabaja en las plataformas, pero sobre todo por la dificultad de proveer refacciones, servicios y consumibles a los equipos analíticos con los que se cuenta en dichas instalaciones, por lo que en la mayoría de los casos estos equipos se convierten en fierros inservibles a bordo de la plataforma o en grandes inversiones para mantenerlos funcionando correctamente. Sin embargo, dichas mediciones se han convertido en algo necesario para la industria, dado que en muchos de los casos por cuestiones de logística y costos, cada vez es más común que en las plataformas se dé un primer tratamiento a los gases, antes de ser enviados costa adentro, convirtiéndose en algo necesario el tener conocimiento de la composición del gas, así como de los contaminantes que el producto contiene, sobre todo en las plataformas de secado y endulzamiento de gas natural.

Parámetros importantes en la medición En la actualidad, la Normativa Mex icana es la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010, Especificaciones del gas natural” la cual rige las características que debe tener el gas natural que se comercializará en territorio nacional, como se expone a continuación:

Si bien la normatividad establece los métodos ASTM que deben ser utilizados para la transferencia de custodia, en un análisis preliminar costa afuera no es necesario cumplir con ellos, sino hasta el punto de comercialización del producto, lo que sí es importante y de gran utilidad es tener conocimiento de la composición y calidad para poder empezar el pretratamiento del producto, por lo que tener un método de referencia se vuelve fundamental para tal tarea. Precisamente para esta tarea costa afuera Endress+Hauser ha desarrollado la tecnología Raman del “Optograf”, un equipo capaz de analizar el gas natural sin necesidad de gases de arrastres y solamente conteniendo un gas de referencia solo utilizado para realizar calibraciones periódicas, lo cual optimiza y reduce los costos considerablemente.

Concentración en ppm(v) ó Vol. % Normal

Máximo

Rango de Medición

Metano (CH4)

0-100%

Etano (C2H6)

0-15%

Nitrógeno (N2)

0-10%

Oxígeno (O2)

0.2

0-1%

Azufre Total (S) / mg/m3

150

Bióxido de Carbono (CO2)

Humedad (H2O) mg/m3

110

0-422 ppm

Ácido Sulfhídrico (H2S) mg/m3

0-20 ppm

No.

Componente

Mínimo

0-200 ppm 3

0-5%

Ventajas de la medición Raman Entre las ventajas principales destacan las siguientes: • No sufre interferencia por el agua, burbujas o residuos sólidos. • No se requiere de complejos procesos de calibración. • La medición se realiza in-line (no es necesario extraer la muestra) • No se requieren consumibles. • Se realizan análisis multiparámetros. • No requiere pretratamiento de la muestra Con un mismo instrumento se puede analizar simultáneamente: • CO2 • CO • N2 • H2S • H2 • Metano, Etano Butano, Propano • Poder calorífico BTU, índice de web La tecnología Raman ha demostrado su utilidad para optimizar los procesos, controlar la calidad y reducir los tiempos de medición. Marcando una nueva era en la instrumentación Avanzada de Procesos en la cual Endress+Hauser, siguiendo con su compromiso con la calidad y el avance tecnológico, una vez más es el state of the art de la industria, desarrollando equipos simples, robustos y funcionales como lo son en la actualidad los transmisores de presión, temperatura y flujo, por mencionar algunos.

(*) Ingeniero en Mecatrónica egresado del Instituto Politécnico Nacional de la UPIITA, cuenta con una maestría en Alta Dirección, y es Doctor en Ciencias Administrativas; cursó diferentes estudios avanzados en analizadores in-line en USA y ALEMANIA. Actualmente está certificado por exida como CSFP, pertenece a la sección de seguridad de la ISA México; es miembro activo del Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA en las magnitudes de flujo y presión y se desempeña como Chemical Industry Manager and Advance Analytics Product Manager en Endress+Hauser México.

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Ramón Basanta

Artículo

Hidrocarburos

Director de ATCO Energía

Marco regulatorio, fundamental para el desarrollo del mercado energético

Foto: Global Energy

Para el director de ATCO Energía, 2020 va a ser un año de consolidación en el esquema y la participación de los privados en el sector energético, así como del gobierno y sus entidades productivas.

Por Israel Gama

ara Ramón Basanta, director de ATCO Energía, 2020 va a ser un año de consolidación en la industria energética nacional, ya que, desde su perspectiva, el gobierno va a exponer una postura más firme, así como los retos y alcances que tiene en temas como la seguridad energética y el cambio climático, lo que va a servir para dar certidumbre a las empresas privadas, a los mercados y a todos los participantes del sector, con el objetivo de encontrar nuevos mecanismos y oportunidades. A decir del directivo, uno de los principales retos que enfrentará el país a lo largo del año que recién comienza, tiene que ver con las regulaciones para el sector energético, ya que eso permitirá obtener señales claras en cuanto precios y ciclos de inversión. “Generalmente la regulación energética en México y otros países siempre se diseña para ciertos objetivos, mismos que tienen que reflejarse en el mercado. Lo que hace la reforma energética es mostrar pautas, leyes y reglas para tener un mercado que funcione de manera óptima, es decir, que refleje la oferta y la demanda de manera clara y, sin duda alguna, el marco regulatorio es una de las principales premisas para ello”, declaró Basanta en entrevista para Energía MX con Paola Barquet. El experto en energía declaró que en todas las economías el marco jurídico cambia porque tiene que haber cabida para la implementación de nuevas tecnologías, un caso muy claro de ello es el almacenamiento de electricidad, el cual no existía en otros países, pero el marco regulador se encargó de darle espacio para crear el diseño

y las pautas de ese mercado, así como fomentarlo; es por ello que las regulaciones son muy importantes para mantener a los mercados funcionando de manera adecuada.

Tecnología disruptiva en el sector Otro de los factores relevantes que considera el director de ATCO dentro en la industria energética es la tecnología, tanto en el sector petróleo como en el del gas, y para ello, la tecnología disruptiva, entre las que se encuentran la robótica y la inteligencia artificial, es el mejor ejemplo. “En Noruega, Equinor acaba de soltar al mar su primera plataforma que no tiene tripulación porque es manejada vía remota. La tecnología ya está encaminada hacia la digitalización, con drones que tienen funciones para analizar plataformas, ductos e infraestructura; robots que van dentro de los ductos para buscar fugas y corrosión; y obviamente las tecnologías como Blockchain y Big Data, las cuales dejan analizar una gran cantidad de datos en tiempo real para una mejor toma de decisiones, lo que hace que se optimicen los costos en beneficio de toda la sociedad porque provoca menos fugas, derrames y riesgos, así como un mejor manejo del agua”, manifestó. Al ser cuestionado sobre el diseño eficaz de una “matriz energética”, la cual se base en el consumo de energía equilibrada entre lo renovable y lo no renovable, el especialista explicó que dicho diseño está muy presionado por las metas del cambio climático, debido a que estamos en un momento de transición hacia las energías renovables; sin embargo, existen muchos obstáculos, como el costo de implementación, porque

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Foto: Global Energy

La regulación energética en México tiene que verse reflejada en el mercado para que podamos obtener señales claras en cuanto precios y ciclos de inversión”

Para ver la entrevista con Paola Barquet en video, escanea el código QR.

cambiar de una matriz energética basada en nuclear hacia renovables es muy diferente a cruzar una de carbón hacia renovables. “La generación de la electricidad en México ha naufragado exitosamente, porque hemos visto precios de energía bajando en cada subasta, hemos visto muchas empresa nuevas entrando al país, mucha inversión en parques eólicos y solares, sin embargo, otros componentes que han estado fuera de la discusión es la transmisión y distribución; las tendencias globales son claras, en el futuro van a ser precios de electricidad más baratos, que van a provenir de fuentes renovables, pero si la electricidad no se puede llevar a los centros de consumo, entonces no va a haber un cambio real y, por ello, el desarrollo de una red de transmisión es muy importante para cumplir con el diseño de la matriz energética que tanto buscamos”, opinó. En cuanto al financiamiento de infraestructura energética en el país, Ramón Basanta señaló que cada proyecto tiene características particulares en cuanto a riesgos, exposición al mercado y precios, además de que la volatilidad de los energéticos es extremadamente alta, lo que genera mucha incertidumbre, por tanto, las metodologías para el financiamiento tienen que ser mucho más especializadas, como podría ser la financiación a través de bonos, técnica que aún no existe en México y que, de tratar de implementarla, carecería de muchos requisitos. Ramón Basanta concluyó la entrevista diciendo que en ATCO Energía están muy enfocados en la innovación de productos que den transparencia a los clientes, precios de electricidad y análisis de sus comportamientos por medio de plataformas mucho más tecnológicas y soluciones que no sólo se basen en pesos y centavos, porque ven un mercado muy saludable, en donde la economía va a seguir repuntando y su compromiso es traer una mayor innovación, algo que está buscando el mercado energético.

Hidrocarburos Columna

Opiniones del Sector

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Mercados petroleros: de la oferta a la demanda

ot o: G lobal ergy En

por Dra. Yolanda Villegas(*) y Dr. Alejandro Sánchez Campos (**)

Por muchos años los mercados petroleros fueron mercados dominados por la oferta, situación que en los últimos años ha cambiado y nos vemos inmersos en una nueva realidad donde el predominio lo tiene la demanda. Esta es una transición que cambia completamente la racionalidad económica del sector petrolero global y que es más que evidente con los hechos recientes en China a raíz del brote del coronavirus. Foto: Bigstock

ara entender esta situación debemos posicionarnos primeramente en 1973. En octubre de ese año los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) proclamaron un embargo contra las naciones aliadas de Israel como consecuencia directa de la Guerra de Yom Kippur. Entre las naciones afectadas se encontraban Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda y Japón. Si bien la OPEP se había creado en 1960 y contaba con la participación de países como Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Iraq, Venezuela, Libia, Indonesia y Qatar, la organización no había logrado su principal objetivo, unificar políticas petroleras para proveer un suministro eficiente y seguro, estabilizar los mercados e incrementar el valor de las exportaciones de petróleo. Lo importante es que después del embargo petrolero los mercados no volvieron a ser los mismos. A partir de ese momento los mercados petroleros se convirtieron en mercados dominados por la oferta, un oligopolio en funciones y un cartel económico con poder de establecer los precios del petróleo a través de la oferta. Con el embargo petrolero en 1973, se redujo la oferta de petróleo mientras la demanda se mantenía y, al no haber suficientes fuentes alternativas para reemplazar la oferta, el precio del petróleo aumentó un 400% pasando de tres dólares a doce dólares por barril. Si ajustáramos estos datos a la inflación sería un incremento de $20 a $80 dólares de un día para otro.

Para finales de la década, los recortes a la oferta por parte de la OPEP incrementaron más los precios a unos $120 dólares ajustados a 2020. Eventualmente, los altos precios permitieron la entrada de nuevos jugadores: México, Noruega, Brasil y otros países. Pero la OPEP también descubrió como usar la oferta a su favor, si aumentaba la producción de sus países miembro bajarían los precios y limitaría la entrada de otros competidores y otros tipos de reservas como aguas profundas, arenas bituminosas o yacimientos no fracturados. Conociendo su poder de mercado la OPEP hizo precisamente eso, aunque también coincidió con una desaceleración en el consumo mundial del petróleo en la década de 1990. Los precios permanecieron bajos y controlados durante toda la década, lo cual no cambiaría hasta que la cadena de eventos geopolíticos iniciados en los ataques a las torres gemelas el 11 de septiembre derivó en la invasión estadounidense sobre Afganistán en 2001 y la invasión a Iraq en 2003. A pesar de esto, los mercados petroleros siguieron operando bajo la lógica de la oferta como determinante de los precios. Ante altos precios del petróleo y crecimiento de la demanda de los hidrocarburos, principalmente en China y otros países en desarrollo y con limitadas fuentes de producción, empezaron a repuntar desarrollos en aguas profundas del Golfo de México, arenas bituminosas en Canadá, aguas ultraprofundas en Brasil y yacimientos de shale en Estados Unidos.

El 2014 fue un año clave, los precios del petróleo se desplomaron después de algunos años estando en niveles altos. La sobreproducción y la desaceleración de la demanda mantuvieron los precios bajos. En este punto fue evidente que el control de la oferta no iba a lograr estabilizar los precios del petróleo y conducirlos a una nueva alza. Por más que la OPEP y otros países como Rusia han establecido metas de reducción para permitir la recuperación de los precios, la continua producción de otros países, principalmente Estados Unidos, rápidamente recuperaban la producción recortada por la OPEP y sus aliados. Tan solo en 2019, Estados Unidos rompió record de producción llegando a producir incluso más que Arabia Saudita. Esto no debido a que Arabia Saudita no pueda producir más petróleo que Estados Unidos, sino porque el país de medio oriente ha reducido su producción con miras de controlar y estabilizar los precios, lo que se ha visto frustrado por los cientos de compañías que extraen petróleo en Estados Unidos. En resumen, los controles de la oferta en los mercados petroleros se han visto mermados en los últimos años, razón por la cual ha sido difícil mantener los precios del petróleo por encima de los 60 dólares, esto en particular por la gran cantidad de oferta de crudo y el gran número de jugadores no coordinados que hacen difícil el control de los precios y reduce los incentivos para cooperar en estas estrategias. No obstante, adicionalmente estamos transitando hacia un mercado que tiene un efecto profundo desde el lado de la demanda. La reducción de la demanda de petróleo por parte de los países europeos y otros en desarrollo, principalmente China en conjunto con el incremento de la producción y la dificultad para establecer compromisos de reducción, ha tenido un efecto negativo en los precios del petróleo. Esto fue evidente con el paso del Coronavirus en China, que obligó a reducir la demanda de crudo por parte de este país. Esta reducción del 20% en la demanda ha tenido un efecto de desplome en los precios del crudo, ocasionando que la referencia WTI haya bajado de la marca de los $50 dólares por barril. El exceso de producción y la reducción en la demanda en conjunto con la existencia de inventarios presiona a los precios del petróleo de una manera no vista desde antes del embargo petrolero en la década de 1970. De tal forma que, en caso de continuar los aumentos en la producción de crudo en Estados Unidos y otros países que no son miembros de la OPEP, como Brasil o Guyana, y continúa la presión de lado de la demanda, no solo del consumo sino también en términos de la calidad y penalizando a mezclas con mayor cantidad de azufre, podríamos estar entrando a una era de precios con una lógica diferente a la de la producción y transitando hacia el predominio de la demanda. Esto cambiaría completamente la lógica de los mercados petroleros a nivel mundial, de tal forma que todos los países productores deberían estar evaluando sus estrategias de producción y comercialización.

(*) La Dra. Yolanda Villegas González es Directora Jurídica, de Regulación y Cumplimiento de Vitol Group México, la Trading Company más grande del mundo. Con más de ocho años de experiencia en la industria energética, dentro de su trayectoria destaca su trabajo para Petróleos Mexicanos y empresas como Alfa y Fieldwood Energy LLC. (**) Alejandro Sánchez Campos Doctor en Política Pública con 12 años de experiencia en el sector energético en donde ha participado en los sectores público, privado, social y académico. Actualmente es Director de Ombudsman Energía México y profesor en la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

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De Portada

Confluyen figuras nacionales e internacionales para analizar la agenda 2020

ENERGY MEXICO 2020 se consolida como la plataforma para la internacionalización del sector Por Global Energy

omprender los antecedentes, actualidad y futuro del sector energético mexicano para una mejor toma de decisiones fue la finalidad del Foro Seguridad y Soberanía Energética, un espacio donde coincidieron senadoras, senadores, especialistas y representantes de la industria energética nacional. Frente a un escenario de transición, donde los participantes del sector energético requieren mantenerse informados e intercambiar ideas para tomar decisiones oportunas, del 28 al 30 de enero, el Centro Citibanamex de la Ciudad de México fue sede de la 5ª edición de Energy México Oil Gas Power® 2020 Expo & Congress, plataforma internacional de la industria energética en nuestro país que presentó los temas de interés nacional y el contexto actual del mercado energético en el mundo. Por quinto año consecutivo, Energy México se posicionó como un evento de clase mundial que fomenta la reflexión estratégica y brinda una visión integral para enfrentar los retos y oportunidades en materia de energía. En el marco de la inauguración del Congreso Internacional, el Dr. Jesús Reyes Heroles destacó el compromiso de EnergeA y Tarsus México como socios estratégicos para realizar el magno

evento, así como el apoyo de Energy Intelligence Group, de Londres, para que los asistentes pudieran informarse y actualizarse sobre las condiciones de los mercados internacionales de hidrocarburos; los principales conflictos geopolíticos; los cambios en curso en regulaciones en México; y el ánimo y expectativas de los principales actores del sector.

México debe orientar su transición energética hacia el gas: Alma América Porres Luna Según estimaciones de Bloomberg, para el año 2050 el 31 por ciento de la demanda global de energía se cubrirá con derivados fósiles y el 62 por ciento a partir de fuentes renovables. A nivel global, hoy experimentamos una transición energética hacia un mundo sin carbono y las grandes empresas buscan diversificación, establecen alianzas para generar nuevas líneas de negocio, privilegian la producción de gas y buscan operaciones más sustentables. La pregunta es si México y Pemex se encuentran en esa misma lógica global. Así lo planteó el editor y experto de la industria energética David Shields durante su participación en el panel “México: empresas petroleras en un contexto de menor carbono”,

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En el marco de la inauguración del Congreso Internacional, el Dr. Jesús Reyes Heroles destacó el compromiso de EnergeA y Tarsus México como socios estratégicos para realizar este magno evento.

El evento ofreció acceso a nuevas soluciones operativas, financieras y tecnológicas, así como la posibilidad de generar oportunidades de negocio

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presidido por Benigna Leiss, Investigadora de Baker Institute, en el marco de la quinta edición de Energy México. Ahí mismo, Alberto de la Fuente, Presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) dijo que ante el desafío de atender una creciente demanda de energía con menos emisiones de carbono, la organización trabaja en la introducción de las mejores prácticas internacionales. “Actualmente en el mundo circulan cerca de mil millones de coches, más de 20 mil aviones comerciales, alrededor de 50 mil barcos, el 40 por ciento de la calefacción y el 20 por ciento de la electricidad se producen con gas natural. Todas estas son realidades que no se cambian de un día para otro, y es ahí donde la eficiencia energética y sustentabilidad a la hora de desarrollar los negocios cobra mayor relevancia. Por lo pronto, nosotros trabajamos en la captura y almacenamiento de carbono, en el desarrollo de biocombustibles de segunda generación y fomentamos la investigación en materia; sin embargo, el esfuerzo debe ser compartido con el gobierno y la sociedad civil”, subrayó. Al respecto, Alma América Porres Luna, Comisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), afirmó que es de suma importancia que México oriente su transición energética hacia el uso del gas, ya que el territorio nacional cuenta con los recursos suficientes en dicho rubro para emprender una transformación acorde al crecimiento económico con la seguridad con que debe llevarse a cabo. David Shields añadió que la demanda de

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De Portada

encontrar la manera de destrabarlos, por lo que los siguientes serán meses intensos para marcar las directrices en favor del desarrollo de esta industria, mediante la acción conjunta de los sectores público y privado.

Gas natural, fundamental para la industrialización del país

En este sentido, la Comisionada de la CNH enfatizó la importancia de dar oportunidad de maduración suficiente a los bloques de exploración que, según sus palabras, se miden con los Foto: Global planes entregados a la Comisión, que ha Energy aprobado 80 de los mismos y 26 de desarrollo. “Hay 111 contratos distribuidos en todas las rondas, cuya producción ha evolucionado desde los cinco mil barriles generados en la ronda 1.3 hasta los 111 mil obtenidos a la fecha. La inversión ejecutada a diciembre de 2019 ha alcanzado los 11,579 millones de dólares y a futuro, se tienen aprobados 38,798 millones a nivel de planes”. En este contexto, Abel Hibert comunicó que hay casi 136 proyectos de energía detenidos que implican más de 90 mil millones de dólares, por lo que el Presidente López Obrador ha girado la instrucción de llevar a cabo mesas de trabajo presididas por Alfonso Romo para analizarlos y

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petróleo crece casi un uno por ciento al año y, en este sentido, las renovables han intervenido de manera trascendental para cubrirla. Resaltó que Estados Unidos aumentó su producción petrolera de cinco millones de barriles diarios a 13 millones gracias al fracturamiento hidráulico, y apuntó que esta actividad tiene un vasto potencial en México. “En petróleo no convencional se tiene un potencial de 545 trillones de pies cúbicos y, sin embargo, se ha prohibido por prejuicios, intereses y falta de información”, comentó. Asimismo, opinó que producir 2.6 millones de barriles diarios es una meta difícil de alcanzar para 2024 bajo los esquemas que se han trazado hasta hoy, pues solo cinco de los campos prioritarios de Pemex están produciendo, los grandes yacimientos han dado de sí y el aporte de los privados sigue siendo pequeño ante la producción total. “En suma, la nueva refinería procesará crudo pesado y el Presidente tiene proyectos para crudo ligero, además de que no sabemos qué tipo de crudo vamos a tener dentro de 10 o 20 años”, externó. No obstante, el Presidente de la AMEXHI respondió que la producción durante el último año ha crecido de manera notoria y lo que se debe buscar como país es aumentarla mediante el esfuerzo colectivo de privados, privados con Pemex y Pemex mismo. “La métrica de las reservas, del incremento de la perforación de pozos y de la actividad petrolera en general demuestra que el modelo actual funciona. Las empresas no nos comprometimos a generar desde el día uno, sino a cumplir los planes de trabajo y llevar a cabo las actividades de exploración necesarias para, eventualmente, tener éxito y desarrollar los campos. El 60 por ciento de los contratos tienen tres años y más del 70 por ciento de éstos son exploratorios”, destacó.

Cobertura

Del 28 al 30 de enero celebró su 5ª edición en el Centro Citibanamex de la CDMX

En el segundo día de actividades de ENERGY MEXICO 2020 se llevó a cabo la conferencia “México: gas natural”, en la que intervinieron Tania Ortiz Mena, Directora General de IEnova; Luis Vázquez Sentíes, Presidente de la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN); José de Jesús Valdez, Director General de Alpek, y Raúl Livas Elizondo, Socio de EnergeA, quien participó como moderador. Durante el panel, los oradores coincidieron en que, para llegar a la autosuficiencia energética que el país requiere, los principales retos que hay que afrontar en cuestión de gas natural son terminar con la dependencia de la importación de Estados Unidos (EU), tomar decisiones de política pública para incrementar la producción del gas natural, contar con terminales de almacenamiento para dicho combustible, interconectar todos los ductos existentes para darle mayor solidez al sistema y asegurar que las tarifas para transportarlo sean más competitivas. Para abrir la conversación, José Valdez dio un panorama general de lo que representa el gas natural para la industria del país: “Para nosotros los industriales el GNL es el combustible más importante, porque en la actualidad representa más de la mitad de los combustibles que usa la industria, tendencia que va a aumentar en los próximos años pues se espera que su consumo industrial llegue a ser de dos terceras partes

De Portada Cobertura

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Foto: Global Energy

El esfuerzo debe ser compartido con el gobierno y la sociedad civil”

Actualmente contamos con un marco regulatorio apropiado, suficiente y eficiente para que la IP pueda participar en el desarrollo de infraestructura y comercialización del gas natural”

Alberto de la Fuente

Tania Ortiz Mena

Foto: Global Energy

como para el precio de la molécula, pero mientras esa situación no se resuelva las oportunidades de crecimiento en el sector petroquímico e industrial van a ser muy limitadas.

El círculo virtuoso del gas natural “El gas natural es fundamental para la industria, la generación eléctrica y el crecimiento económico del país, porque somos una nación manufacturera e industrializada, y para mantener la competitividad, que nuestras industrias crezcan y se generen empleos, requerimos un insumo eficiente de energía, y para ello el componente clave es el gas natural”, indicó la Directora General de IEnova. Ortiz Mena continuó su discurso destacando los principales retos que enfrenta el gas natural en México: “Independientemente del origen del gas, para que llegue a su destino se necesita una red de transporte, la cual ha tenido un crecimiento relevante en los últimos años, particularmente del norte al centro del país, pero todavía hay pendientes importantes en las interconexiones este-oeste. El día de hoy estamos en un mundo donde tenemos dos sistemas casi aislados, por un lado está el viejo sistema de Pemex, administrado por el Cenagas, y por el otro tenemos dos

to :G lob al Energy

debido a dos grandes ventajas: el precio con respecto a otros energéticos y porque es el combustible más limpio que hay hoy en día”. Actualmente, México importa casi el 70% del gas que consume de Estados Unidos, y a algunos pronósticos hablan de que la dependencia podría llegar hasta el 90%. Datos revelados por el director de Alpek indican que, hasta hace siete años, el precio del gas natural en Estados Unidos, en Altamira, Tamaulipas, y en el sur de México (los sitios más importantes de producción petroquímica en el país) eran prácticamente iguales, 2.8 dólares por millón de BTU; sin embargo, cifras de 2019 revelan que mientras el gas en Estados Unidos costaba 2.6 dólares por millón de BTU, en Altamira costaba 3.5 y en el sur 4.3, lo que quiere decir que hoy en día tenemos una desventaja en el precio del gas contra los competidores de ese país cercana al 70%. Valdez recordó que hace 10 años la producción petroquímica en Estados Unidos estuvo a punto de desaparecer por los precios tan altos del gas natural, los cuales llegaron a alcanzar 12 dólares por millón de BTU; sin embargo, a través de métodos no convencionales han logrado aumentar su producción y reservas de manera muy importante, y por eso ahora es el principal productor de petróleo y gas a nivel global, abundancia que ha provocado precios bajos y que sea la región más competitiva del mundo. “Si queremos llegar a la autosuficiencia es necesario multiplicar las inversiones, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, con tecnologías convencionales y no convencionales, porque el impulso que esto daría a la economía mexicana, como ya quedó demostrado en Estados Unidos, sería mayúsculo”, afirmó. Para cerrar su participación , el directivo de Alpek señaló que a los industriales no les preocupa quién surte el gas, ya sea Pemex o una empresa privada, sino que haya gas a precios competitivos, con opciones que permitan hacer contratos a largo plazo, tanto para el transporte

Los siguientes meses serán intensos para marcar directrices en favor del desarrollo de la industria, mediante la acción conjunta de los sectores público y privado”, Abel Hibert

ductos que dan servicio principalmente a CFE, los cuales son propiedad privada”, explicó. Para Tania Ortiz el otro gran reto del sistema de transporte del gas natural es contar con almacenamiento, porque en México no lo hay y cuando se habla de una terminal de almacenamiento realmente nos referimos a tanques para recibir buques de GNL, no para almacenar, y es urgente que el país cuente con almacenamiento estratégico sin importar de donde venga la molécula. Como ejemplo del desarrollo que provoca el círculo virtuoso del gas natural, la especialista detalló el proyecto que la compañía que dirige llevó a cabo en Baja California, con la construcción del primer gasoducto en el Estado. “A IEnova le tocó construir el ducto de 30 kilómetros que iba de San Diego a la planta de CFE en Rosarito, con el cual, una vez terminado, empezó a llegar la demanda al grado que dos años después construimos otro ducto que iba desde Mexicali hasta Tijuana, lugar en donde cuatro años después inauguramos una planta de importación de GNL y debido a ello, hoy Tijuana es un mercado en donde a lo largo de los ductos hay parques industriales que generan nuevas oportunidades, por eso creo que con los nuevos ductos que están empezando a operar van a existir condiciones similares de desarrollo”, explicó. Durante su participación, el presidente de la AMGN refirió que el uso del gas natural en México inició en 1930 en Monterrey por ser la zona más industrializada del país y posteriormente llegó al centro de la República debido a la industrialización del Bajío; sin embargo, el objetivo es llevar el gas natural a los 32 estados del territorio nacional, ya que actualmente sólo hay 20 entidades que tienen cantidades limitadas de gas natural.

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Para poder planificar sus inversiones, las automotrices necesitan saber a qué normatividad deberán sujetarse en por lo menos cinco años” Diego Ramírez Vincent

Electromovilidad en México requiere políticas públicas integrales, claras y de largo plazo La transición hacia la electromovilidad va más allá de la capacidad de fabricar y comprar vehículos eléctricos: implica la configuración y el establecimiento de un sistema que trabaje de manera integral. No basta que la tecnología necesaria se encuentre a nuestro alcance, sino que

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es fundamental propiciar las condiciones necesarias para su funcionamiento óptimo, evolución y eventual consolidación. Así lo explicó Diego Ramírez Vincent, Director de Asuntos Gubernamentales de Nissan México, durante el panel “Prospectivas para los combustibles fósiles en el sector transporte”, donde apuntó que para 2022 se estima que la venta de coches eléctricos alcanzará el millón de unidades en el mundo; sin embargo, en territorio nacional la adopción seguirá siendo limitada, pues hace falta un esfuerzo significativo por parte del gobierno en todas las áreas vinculadas. Subrayó que en países como Noruega y China los incentivos para adquirir automóviles de esta naturaleza son muy altos, lo que podría propiciar una penetración hasta del 60 por ciento de los mismos, al combinarse con la existencia de una infraestructura de recarga suficiente y un poder adquisitivo a la par. “En Europa y Estados Unidos, por ejemplo, se ofrecen descuentos de hasta diez mil dólares en la compra de este tipo de unidades, lo que eleva su competitividad frente a los vehículos de combustión interna”, detalló. Señaló que en materia de infraestructura la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara cuentan con buen número de estaciones de carga eléctrica. El problema se presenta cuando

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“Estamos platicando con el gobierno, a quien le estamos mandando señales de la importancia del gas natural, porque si no hay gas natural no va a haber la industrialización que el Presidente quiere hacer, y un ejemplo es Tabasco, uno de los estados con mayor producción de petróleo pero que no tiene una red de gas natural, sus casas usan gas LP, que es entre 30 y 40 por ciento más caro, pero para ello se necesita hacer un Plan Nacional para empezar a perforar pozos de GNL, sin importar que sea privado o del Estado, con el objetivo de que en un futuro seamos autosuficientes, porque no pude ser que en la Ciudad de México, una de las más grandes del mundo, tan sólo el 8% de las casas usen gas natural”, expuso. Para concluir, Tania Ortiz Mena declaró que la manera más conveniente de llevar gas natural a las zonas del país donde todavía no llega es por medio de los “gasoductos sociales”, donde se desarrolla la infraestructura y una parte de ese costo se recupera con las tarifas de todo el Sistema Nacional Integrado, infraestructura que una vez instalada va a generar demanda y al mismo tiempo se va a empezar a pagar sola. “Ese mecanismo ya existe; sin embargo, tiene que ser detonado por una decisión de gobierno”, destacó.

Si México invirtiera para utilizar tecnología no convencional en la producción de gas natural podría obtener recursos que lo colocarían como la quinta nación productora de petroquímicos” José de Jesús Valdez

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los usuarios desean trasladarse a otras entidades donde éstas no se han instalado o hay muy pocas, lo que “cambiará hasta que se lleve a cabo un esfuerzo real y se instaure una regulación pertinente para desarrollar la infraestructura faltante”. Expresó que la mayoría de los aportes que se han hecho en México al respecto han sido ejecutados por las automotrices, que han instalado sus propias estaciones, pero aún falta un modelo de negocio que les permita trabajar con las gasolineras y revele la demanda real. Asimismo, expuso que urge claridad en términos normativos, pues ya se van a vender los últimos modelos 2019 y comenzará la venta de los 2020 sin estándares de eficiencia energética que todos los participantes del mercado estén obligados a cumplir. Resaltó que las automotrices necesitan saber a qué normatividad deberán sujetarse en cinco años para poder planificar sus inversiones, o de lo contrario, corren el riesgo de desarrollar tecnologías que para entonces resulten inadecuadas o deficientes ante nuevos lineamientos. “Se requiere una regulación de largo plazo que tome en cuenta todos los sistemas de movilidad de forma integral y que se establezca a nivel federal, para que todas las entidades estén en la misma línea, sin dejar de lado la importancia de analizar si la CFE estará

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lista para atender una mayor demanda de energía y a las nuevas fuentes que hay en el país”. No obstante, señaló que aunque Nissan apunta hacia el mercado eléctrico, más del 99 por ciento de sus unidades vendidas funcionan con gasolina, por lo que también es urgente un plan de mediano y largo plazo para transitar hacia un escenario de menores emisiones y combustibles más limpios basado en normas claras en cuanto a las propiedades de la gasolina, bio-combustible, etanol, etcétera, y es preciso trabajar de la mano con el gobierno para complementar los esfuerzos de las empresas. En su intervención, Roberto Díaz de León, Presidente de Onexpo Nacional, sostuvo que el sector gasolinero también considera urgente atender el problema del cambio climático, por lo que se han ocupado en desarrollar normas para estaciones multimodales que tengan un impacto trascendental en dicho sentido, y recalcó que su visión va de la mano con la visión global de las estaciones de servicio, por lo que dan

Onexpo está trabajando de cerca con la ASEA para impulsar estaciones multimodales que sumen el GNV a su oferta de gasolina y diésel” Roberto Díaz de León

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Del 28 al 30 de enero celebró su 5ª edición en el Centro Citibanamex de la CDMX

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seguimiento puntual a las tendencias mundiales alternativas a los combustibles fósiles, pues al final México también llegará a ese escenario, aunque tarde un poco más. Consideró que, antes de la electrificación, el gas natural vehicular jugará un papel importante en la descarbonización, por lo que Onexpo está trabajando de cerca con la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente, a fin de impulsar las estaciones multimodales que lo sumen a la oferta de gasolina y diésel y que hoy ya existen pero son muy pocas; sin embargo, la tendencia marca la posibilidad de que en el mediano plazo tengan un crecimiento importante, junto con el de los vehículos híbridos, de gas y de hidrógeno, hasta llegar a los eléctricos. Rememoró que hace poco más de un año el país vivió una complicada situación de desabasto, por lo que, según indicó, es necesaria y urgente la inversión y el desarrollo de infraestructura y, aunque hay buenas señales de que se ejecutarán proyectos de este tipo que podrían entrar en operación este año y aumentarán la capacidad de almacenamiento de Pemex a 15 millones de barriles de almacenamiento, será fundamental que la IP siga impulsando el almacenamiento y la distribución. “Estamos tratando de entender la visión del Gobierno de México para alinear nuestras inversiones, que esperamos alcancen los 15 mil millones de pesos durante 2019. Lo que nos desmotiva es que cambien las reglas. Entendemos la postura de Pemex en el sentido de ampliar el plazo para la entrada en vigor del diésel con menos de 15 partes por millón de azufre; sin embargo, consideramos que si hoy México no lo puede generar, por lo menos el que importa Pemex debe tener esa calidad”, manifestó.

Por su parte, Tammy Klein, Presidente de Future Fuels Strategy, afirmó que para 2040 ya no se comercializarán autos con eficiencia menor a los 6.5 kilómetros por litro, lo que es prueba contundente de la tendencia global hacia descarbonizar el transporte, mejorar la calidad del aire y frenar el calentamiento global, para lo que los países están analizando tres políticas torales: el uso de biocombustibles, la economía basada en combustibles y el paso a los vehículos cero emisiones o eléctricos. “A raíz de esta dinámica global, los países serán presionados para establecer más políticas públicas y marcos legislativos capaces de empujar sus tecnologías al estatus del mercado internacional, pues aunque México se está moviendo en medio de esta nueva era de complejidad necesita resolver la falta de certeza regulatoria, empezando con las especificaciones referentes a la calidad de sus combustibles fósiles para transitar a la descarbonización y consolidar su transición energética”, concluyó.

México, potencia mundial en recursos naturales En 2016 varios países firmaron el Acuerdo de París, en el cual se comprometieron a cumplir metas específicas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; entre ellos se encuentra México, quien se comprometió a una reducción no condicionada del 22% de las emisiones para el año 2030 y reducir un 51% de carbón negro, además de que el 35% de la energía generada para 2024 y el 43% para 2030 sería limpia. Para hablar sobre el tema y sus implicaciones en el cambio climático, en ENERGY MEXICO 2020 se realizó el panel “México: situación y prospectivas en energías limpias”, en el cual participaron Adrián Fernández Bremauntz, Presidente de Iniciativa Climática de México; Leopoldo Rodríguez Olive, Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE); Héctor Olea, Presidente de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) e Isabel Studer, Asociada senior de The Atlantic Council, como moderadora.

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El mundo se está moviendo de una manera acelerada hacia las nuevas tecnologías con el objetivo de reducir costos” Isabel Studer Foto: Global Energy

La dinámica global presionará a los países a establecer más políticas públicas y marcos legislativos capaces de empujar sus tecnologías al estatus del mercado internacional” Tammy Klein

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de subsidios. Si no hacemos bien la tarea y continuamos cerrándole las puertas a las renovables para favorecer a los combustibles fósiles, les puedo garantizar que para finales de este año tendremos suficientes elementos para concluir que México no va a poder cumplir sus compromisos ambientales del Acuerdo de París”, afirmó. Los principales sectores que han contribuido a una transición energética eficiente, y por lo tanto en los compromisos ambientales del país, son el eólico y el solar, ya que actualmente aportan más de 6,000 y 5,000 megawatts de energía, respectivamente. Al respecto, Leopoldo Rodríguez informó que el sector eólico tiene cerca de 70 centrales con las que ha aportado en un importante número de empleos, ya que desde su construcción hasta su desarrollo generan una gran demanda de servicios. “Si se alinean los factores como la certidumbre, las políticas públicas y las líneas de transmisión, el sector eólico tendría un potencial de triplicar la capacidad instalada, tal y como lo hicimos en los últimos 5 años, cuando pasamos de

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Al dar inicio con la conferencia, Studer recordó que en el pasado Foro Económico Mundial, que alberga a las empresas más poderosas a nivel global y a muchos jefes de Estado, la crisis del cambio climático fue señalada como el primer riesgo para el modelo actual de negocios para los empresarios, y al hablar de cambio climático también habría que referirnos a la transición energética, modelo que contempla la sostenibilidad como una prioridad. “México no puede aislarse de lo que está pasando en el contexto internacional. Nuestro país cuenta con una gran diversidad de recursos energéticos, por lo que es privilegiado en este sentido, pero debemos tomar en cuenta que una agenda orientada a atender la pobreza debe ver a la transición energética como un tema fundamental, porque la justicia climática requiere tener un sector energético competitivo y que esté a la vanguardia de las tecnologías que hoy por hoy ya están disponibles para que haya inversiones que hagan del país un líder en energías limpias”, señaló. Por su parte, Fernández Bremauntz dijo que durante muchos años, cuando el mundo se basaba en energías fósiles, en particular el petróleo y sus derivados, México tuvo la fortuna de contar con reservas significativas y extraer volúmenes importantes de petróleo para utilizarlo como motor de la economía; sin embargo, las reglas cambiaron y lo que ahora vale en el mundo son la energías renovables. “En México tenemos recursos eólicos, hidráulicos, solares y geotérmicos envidiables para la mayor parte de los países en todo el mundo, y además, en los últimos años es un hecho que las energías renovables ya son competitivas sin necesidad

1,500 a 6,200 MW, lo que significaría generar 47 mil empleos permanentes, los cuales estimulan toda la cadena productiva”, precisó. A decir de Rodríguez Olivé, entre los principales beneficios que aporta la energía eólica es que contribuye con la salud de los mexicanos al no generar emisiones contaminantes, además de que sus tecnologías generan bienestar a nivel local por la naturaleza de los proyectos, los cuales tienen que ser ubicados donde hay viento y espacios grandes como las zonas rurales, con lo que se generan empleos que ayudan a reconstruir el tejido social. Con lo que respecta a la energía solar, el líder de la ASOLMEX destacó que actualmente se cuenta con 63 centrales ya operando, cifra que hay que dimensionar porque hasta el 2013 tan sólo había una central solar a gran escala, lo que quiere decir que en siete años entraron en operación otras 62 centrales, número que demuestra la historia de éxito de la tecnología; sin embargo, ahora el reto principal es lograr que las autoridades respeten los contratos con los cuales dichos proyectos se llevaron a cabo, ya que se realizaron con ciertas reglas y normativas, que en caso de modificarse pondrían en riesgo las inversiones, además de traer un grave problema de descrédito e incertidumbre en el sector. “En los últimos meses hemos sido testigos de un cambio de paradigma que es sumamente contradictorio: ante la competitividad de las energías renovables, el aprovechamiento de recursos nacionales, la creación de empleos y cadenas de suministro, lo que estamos viendo es el regreso de tecnologías que creíamos obsoletas, como la producción inusitada de combustóleo, el cual, además de ser de muy mala calidad por su alto grado de azufre y que debido a las nuevas normas regulatorias en el mundo ya no se puede consumir fuera de México, lejos de haber una transición energética para aprovechar los recursos naturales como el sol, el aguo o el viento, estamos retrocediendo, lo que representa un peligro para la salud, las metas del cambio climático y la economía del país”, reiteró. En conclusión, los expertos coincidieron en que hoy en día se vive una crisis por el cambio climático que está impactando de una manera real a la sociedad, pero ya existen las tecnologías que permiten la posibilidad de realizar una transición energética eficiente; sin embargo, la decisión de acelerar esa transición utilizando las energías renovables va a depender de los gobiernos y los órganos reguladores. Como ejemplo a nivel internacional de lo que se puede lograr por medio de las energías renovables, Adrián Fernández compartió los siguientes datos de países que son una potencia en la materia:

La demanda eléctrica está creciendo al 3.5%, lo que representa muchas oportunidades para las energías renovables” Héctor Olea

En 2022 cumplirá la meta de instalar 165 Gw de capacidad renovable y para 2027 planea llegar a los 348 Gw

España Creó una vicepresidencia de gobierno para la transición ecológica con el objetivo de alcanzar para el 2030 más de 50 Gw de energía eólica, más de 36 Gw de solar, más de 7 Gw de termosolar y suministrar al menos el 70% de toda su energía de fuentes renovables

China En 2011 se comprometió a tener 25 Gw de energía solar para el 2030, meta que supero en 2017 cuando alcanzó los 70 Gw En energía eólica se había planteado 30 Gw para el 2020, pero en 2015 alcanzó los 120 Gw.

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Héctor Quezada

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Director de Victaulic México

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Soluciones hidráulicas, el sistema nervioso de cualquier construcción en la industria energética Con más de 3,000 centros de distribución y 13 fábricas a nivel mundial, Victaulic es una empresa familiar con el objetivo de presentar a la industria soluciones de mayor durabilidad que sean fáciles de instalar y a un costo total menor.

Victaulic está presente en todas las industrias, porque en donde hay un proyecto nosotros vemos una oportunidad para utilizar nuestros productos en sistemas hidráulicos” Héctor Quezada

Por Israel Gama

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En 2011 se establece en México con la construcción de su planta en Chihuahua empresas están a la expectativa de lo que vaya a pasar con las plantas de generación o los ductos de gas, sabemos que con dos o tres impactos que tengan nuestras soluciones ya vale la pena estar aquí”, aseguró el directivo, quien espera que los productos de la compañía a la cual representa puedan ser empleados en la Refinería Dos Bocas. Actualmente, Victaulic ya participa en el sector energético ya que sus soluciones tienen presencia en la planta de potencia Topo 2, en Topolobampo, Sinaloa, que es una termoeléctrica

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on el objetivo de unir tuberías de forma rápida y segura, en 1919 el teniente Ernest Tribe inventó un acoplamiento mecánico denominado sistema ranurado, mecanismo que fue patentado y con el cual fundó en Londres, Inglaterra, la compañía Victory Pipe Joint Co. Ltd, la cual en el año de 1922 cambió su nombre a Victaulic, término que combina las palabras “victoria” e “hidráulico”. Hoy en día, Victaulic tiene presencia en todo el mundo, pero fue en 1924 cuando, gracias a los inversores Frederick Bedford Jr. y James Hayes, quienes adquirieron la licencia exclusiva para la marca y derechos de patente para Estados Unidos, México y Canadá, inició su expansión a nivel global. “A partir de 1930 el crecimiento de Victaulic ha sido constante, con dos premisas muy importantes: la innovación y el trabajo con socios en los mercados regionales, porque aunque Victaulic tiene más de 3,000 centros de distribución y 13 fábricas a nivel mundial, es una empresa familiar que tiene el objetivo de presentar a la industria soluciones de mayor durabilidad, que sean fáciles de instalar y a un costo total menor. “Victaulic está en todas las industrias, porque en donde hay un proyecto nosotros vemos una oportunidad para nuestros sistemas hidráulicos, que son el sistema nervioso de cualquier construcción”, explicó en entrevista para Global Energy, Héctor Quezada, Director para México de la compañía. En 101 años de vida, Victaulic es un corporativo que no sólo patenta productos, sino todo el proceso que los rodea, por lo que tiene más de 2,000 patentes en su haber, entre ellas el sistema de supresión de incendios Victaulic Vortex o soluciones para tuberías muy pequeñas con tecnología que sustituye a los métodos tradicionales como el roscado o el soldado. Debido a que Victaulic tiene incursión en todas las industrias, aprovechó la Expo ENERGY MEXICO 2020 para presentar sus soluciones para el sector energético. “Llevamos dos años participando en este evento porque tenemos muchas soluciones para el campo del petróleo y generación eléctrica; aunque ha habido poca inversión porque muchas

Victaulic cuenta con el ISO-9001, Certificación del sistema de fabricación de calidad

de generación de energía en donde realizaron Foto: MVR los sistemas hidráulicos en las áreas de servicios para agua, para sistemas contra incendios y enfriamiento, así como en el área de potencia. Con más de un siglo innovando, la tecnología es un aspecto fundamental en la vida de Victaulic, pero, a decir de Quezada, todavía hay un largo camino que recorrer para capitalizar esa tecnología en resultados que representan una reducción de costos, mayor seguridad y mejor eficiencia en la ejecución de proyectos. “Definitivamente la tecnología va mucho más rápido que la capacidad de las personas para entenderlas o las empresas para utilizarlas, y estoy hablando desde un celular hasta tecnologías 4D para la construcción; en mi experiencia puedo decir que con las tecnologías de softwares se pueden modelar plantas en 3D para fabricarlas y construirlas en tiempo récord; sin embargo, en México nos ha costado trabajo poder ejecutarla para capitalizar todos sus beneficios. “Nosotros somos expertos en eso porque nuestros productos tienen que estar en plataformas de cualquier programa y tenemos la capacidad de ayudar a las compañías a hacer bocetos y darles recomendaciones técnicas de cómo funcionan los productos, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente que trabaja con la tecnología 3D no la sabe usar y para ello tenemos personal trabajando con las firmas de ingeniería que son nuestros clientes, para darles nuestra opinión de cómo hacer más eficiente el uso de nuestras herramientas”, expuso. Para Héctor Quezada la principal contribución de Victaulic es la innovación y trabajar de la mano con los clientes para que crezca la industria energética de México con plantas más modernas, eficientes y seguras de operar. Además, ecológicamente también aporta ya que todos sus productos son fabricados en un 90 por ciento por materiales reciclados. “Si el país crece económicamente nosotros también vamos a crecer, ya que en los últimos 15 años, a excepción del pasado, Victaulic ha crecido más de dos dígitos y queremos retomar ese crecimiento por medio de nuevas soluciones. Para ello, este año vamos a estar en todas las ferias buscando oportunidades y acercándonos a la gente que todavía no nos conoce”, concluyó.

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Ingeniero Luis Gamez

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Fundador de AQUA Exploración

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ROVs potencian rentabilidad de la industria petrolera en aguas profundas y someras Foto: Global Energy

A partir del monitoreo submarino que se complementa con innovaciones de Industria 4.0 y se ejecuta sin necesidad de detener operaciones, el sector energético optimiza sus procesos en costa afuera y adquiere la capacidad de tomar mejores decisiones en tiempo real. Por Israel Gama

a utilización de vehículos submarinos remotamente operados, conocidos como ROVs o drones submarinos, no es un tema nuevo para la industria energética mexicana, pues a lo largo de los años ha recurrido a su empleo para llevar a cabo inspecciones a grandes profundidades, análisis de presas, revisiones de infraestructura, recolección de muestras y otras actividades. Lo que sí ha sucedido con el paso del tiempo ha sido la incorporación de herramientas complementarias como sonares, brazos robóticos y capacidades fotogramétricas, que se han visto impulsadas por el auge de la Industria 4.0, derivando en la optimización de los procesos de la industria. Así lo explicó para Global Energy el ingeniero Luis Gámez, fundador de AQUA Exploración, empresa nacional dedicada a fabricar ROV’s o drones submarinos de nueva generación que permiten a las compañías monitorear sus activos sumergidos, acortar tiempos de buceo con resultados más eficientes, reducir la exposición a los riesgos que las zonas profundas representan para la vida humana, y especialmente en el sector energético, así como aumentar la rentabilidad de las zonas someras a partir de la ejecución de inspecciones sin necesidad de detener operaciones. Comentó que una de las tecnologías más importantes que han logrado integrar es el modelado 3D por medio de fotogrametría submarina, gracias al cual los clientes no solo reciben un video, sino también una representación tridimensional de lo inspeccionado bajo el agua. “Todo lo que conlleva industria 4.0 lo hemos implementado para reducir costos. La impresión 3D, por ejemplo, nos ha permitido generar prototipos sin necesidad de mandar a hacerlos por inyección o en lotes que producen un mínimo de miles de piezas que, en caso de tener errores, provocan pérdidas significativas en términos de inversión”. Bajo la premisa de que el peso del futuro energético mexicano hoy recae sobre la industria petrolera, consideró que es fundamental nutrirse

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La industria submarina es un nicho de mercado que no está siendo abordado actualmente.

Hoy el peso del futuro energético mexicano recae sobre la industria petrolera, por lo que es fundamental nutrirse de innovación y estrategias de desarrollo para brindar soluciones a la medida de las demandas del sector” Luis Gámez de innovación y estrategias de desarrollo para brindar soluciones a la medida de las demandas del sector. En este sentido, uno de los planes de la empresa es abrir oficinas operativas en el Golfo de México para ofrecer sus servicios de inspección y arrendamiento de ROV, y así recortar costos operativos en la extracción del petróleo y ser elemento clave de un monitoreo en tiempo real que facilite la actividad y ayude a tomar mejores decisiones y más oportunas, además de

potenciar la creación de nuevos pozos, sin dejar de lado los trabajos de ingeniería pertinentes. “Ofrecemos la oportunidad de acceder de forma rápida a un equipo de ingenieros y especialistas mexicanos que aportan soluciones óptimas sin depender del soporte técnico extranjero, propiciando mayor rentabilidad. Además de ser los únicos fabricantes de ROVs en América Latina, somos la única firma del país que hace fotogrametría submarina y nuestros equipos son open source, es decir, se les puede hacer cualquier modificación para adaptarlos a necesidades específicas”, refirió. Externó que en un mercado en el que la competencia está conformada por empresas extranjeras es crucial ofrecer un valor agregado, que para AQUA se encuentra en la personalización de soluciones, pues mientras otros lanzan productos para los clientes que logren adaptarse, ellos se adaptan primero al caso particular de cada usuario, tratando de cubrir las exigencias y necesidades de su industria. El ingeniero detalló que los ROVs funcionan como drones aéreos, con la diferencia de que van conectados por medio de un cable umbilical, a través del cual se envían datos y energía a cierto voltaje para alimentar al robot, ya que en el agua no es posible transmitir radiofrecuencias de la misma forma que en el aire. Para el monitoreo, se apoyan de cámaras, micrófonos, sonares, brazos manipuladores y, cuando es necesario, utilizan sistemas USBL y GPS en la superficie para triangular posiciones y conocer posiciones relativas bajo el agua. Rememoró que, en el Golfo de México, se decidió explorar algunos pozos que llevaban varios años cerrados, para lo que se utilizaron robots submarinos a fin de extraer sedimentos del fondo del mar y determinar si, efectivamente, no emergía más petróleo o quedaba algún remanente. “Lo que hicimos fue bajarlo a 170 metros de profundidad y recolectar diez muestras de sedimento que se mandaron a laboratorio. Afortunadamente, comprobamos que no existía sedimento oleoso y concluimos que el pozo se encontraba en buen estado”, señaló. Para la presente administración gubernamental, la construcción de la Refinería de Dos Bocas, la modernización de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y la construcción e interconexión de gasoductos marinos se han trazado como proyectos prioritarios en busca de alcanzar seguridad y soberanía energética que detone el desarrollo nacional. En ese contexto, AQUA Exploración podría insertarse con estudios como los que ha realizado en el Golfo y parte del Pacífico, explorando el tipo de fauna y flora y trabajando de la mano con Semarnat y Fonatur para establecer un plan de acción que reduzca al mínimo el impacto ambiental de las obras, vigilando que se sigan los lineamientos previstos. “No existe un momento indicado para invertir. La industria submarina es un nicho de mercado que no está siendo atacado y necesita ideas revolucionarias con un enfoque en los problemas del cliente para explotarlo al máximo con base en la disrupción, como lo hemos hecho hasta ahora, optimizando procesos en las termoeléctricas e hidroeléctricas que nos han abierto paso, aún más, hacia la industria petrolera. “Hemos hecho trabajos en Panamá, Colombia, Perú y Chile, donde tenemos una oficina operativa, y estamos trabajando en un proyecto en el mar Caribe en conjunto con siete países, entre ellos Alemania. Todo esto nos ayuda a enfrentar uno de los retos más importantes que tenemos: conseguir la confianza de los mexicanos en nuestra marca”, concluyó.

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Mercado Gasolinero

El canal buscará reforzar vínculos entre empresarios, autoridades y consumidores

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Onexpo TV, la vitrina de los grandes logros en el gremio gasolinero

Por: Juan José García

entro de la Agenda 2020 del sector gasolinero, el impulso a estrategias de comunicación oportunas, segmentadas e interactivas es uno de los ejes fundamentales para apoyar los valores comunes que existen en toda la cadena de valor de la industria de petrolíferos.

Bajo esa premisa, la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) creó una alianza estratégica con Global Energy para lanzar Onexpo TV: La plataforma informativa del sector gasolinero. Roberto Díaz de León, Presidente de Onexpo Nacional, fue el invitado de honor en la primera emisión de este nuevo canal informativo, presentado por la conductora, actriz y comunicadora colombiana Claudia Echeverry. En el marco de la presentación oficial de Onexpo TV, Roberto Díaz de León aseguró que como parte de su lema “Innovar nos da energía”, Onexpo Nacional busca ser consistente con su propuesta de valor a sus asociados innovando con la puesta en marcha de este nuevo canal informativo, mediante el cual pretenden tener una mayor penetración para hablar siempre de los temas positivos del sector gasolinero. “Hoy el sector gasolinero está teniendo grandes logros y haciendo grandes actuaciones de diferente tipo. En el sector gasolinero hay mucha responsabilidad social con grandes cambios y proyectos de capacitación, por lo que Onexpo TV es una plataforma que nos va a permitir estar más en contacto con nuestros principales consumidores, es decir, con los empresarios gasolineros”, afirmó. Añadió que de alguna manera este canal también servirá para conectar con el consumidor

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Es importante no perderse Onexpo TV, pues es tiempo de integración y unión, así como de aportar ideas para que el sector salga adelante” Jorge Eduardo Mijares

final, que es su razón de ser como empresarios gasolineros. “Pretendemos llegar a los empresarios gasolineros pero también que sea una herramienta para vincularnos con el gobierno, con los consumidores y que se vuelva un círculo virtuoso a partir de toda una estrategia de comunicación. “Además, Onexpo TV va a estar acompañado de una estrategia digital e impresa que se suma a la plataforma de comunicación de Onexpo Nacional, en donde con la revista Onexpo en su versión impresa y digital, así como las redes sociales, vamos a consolidar toda una estrategia de 360 grados”, destacó. Sobre los contenidos que los seguidores podrán encontrar en la plataforma, explicó que la perspectiva es que estén presentes los principales protagonistas de la industria, tanto las empresas de estaciones de servicio como los actores fundamentales del sector, entre reguladores, autoridades, invitados especiales y líderes de opinión. “Con todo esto, Onexpo TV va a ser un programa muy completo con el que vamos a seguir hablando siempre de lo positivo de nuestra actuación día a día, que es atender al consumidor final. Hoy en México atendemos a 13 millones de consumidores diario, y esa es una gran labor que lleva a cabo eficientemente el sector gasolinero”, puntualizó.

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Mercado Gasolinero

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Finalmente, Roberto Díaz de León hizo un llamado para que todos aquellos que estén cerca del sector energético, particularmente de la industria gasolinera, no se pierdan los contenidos de esta plataforma cada semana a través del canal de YouTube Onexpo TV.

Unión e integración, objetivos con los que se lanza Onexpo TV Con motivo de la presentación de Onexpo TV, Jorge Eduardo Mijares Casas, Tesorero de Onexpo Nacional, dio su perspectiva sobre los proyectos y metas de Onexpo Nacional para 2020. En ese sentido, dijo que la primera meta es remodelar sus instalaciones para adaptarse a los grandes cambios que vienen en este año, tanto fiscales como digitales, así como consolidar el lanzamiento de su nueva plataforma de comunicación: Onexpo TV. “Estamos construyendo nuevas instalaciones para podernos proyectar y que la gente tenga más acercamiento con Onexpo”, explicó. Sobre las acciones que buscan implementar para fortalecer la relación entre el gremio gasolinero con autoridades y consumidores, explicó que lo que el empresario que paga una cuota quiere es el aumento de servicios, por lo que en

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Foto: Global Energy

Para Onexpo Nacional va a ser un gusto que la gente nos vea y sobre todo que participe en este programa, que va a estar abierto para todo el sector energético y gasolinero” Roberto Díaz de León

Para ingresar a la plataforma de Onexpo TV escanee el código QR.

las nuevas oficinas de Onexpo Nacional buscarán dar más servicios, sobre todo en la parte digital. “Buscamos cómo los gasolineros puedan tener programas que sean más accesibles para que puedan llevar, por ejemplo, programas de puntos con todos los usuarios, y darles plataformas para que en un momento dado puedan afiliarse y seguir con nosotros, ofreciéndoles plataformas para que de esa manera ellos puedan dar un servicio más integral en sus estaciones, sobre todo a sus clientes”, enfatizó. Global Energy En cuanto a la regulación delFoto: sector gasolinero, dijo que este año el panorama se vislumbra complicado, por lo que Onexpo Nacional no cesará en su labor de formar mesas de trabajo con las autoridades para precisamente tratar de suavizar el tema regulatorio. Añadió que otro de sus propósitos para los próximos meses es continuar con los programas de capacitación a distancia que comenzaron desde el segundo semestre del 2019. “Aquí quisiera destacar el nuevo programa ¿Cómo meterle más octanaje a tu estación?, donde buscamos tratar de incluir a nuestros adultos mayores e integrarlos a las estaciones de servicio, y de esa manera absorber un problema que se está generando a nivel nacional con las personas de la tercera edad”, subrayó. Sobre la relación actual entre gasolineros y consumidores, comentó que en este momento el mercado se fija mucho en la cuestión del precio; sin embargo, ya se empieza a hacer una pequeña distinción en el usuario de buscar también servicios adicionales en las estaciones de servicio, como baños limpios o litros completos, que es una idea que Onexpo Nacional ha estado implementando siempre dentro de su sector.

Mercado Gasolinero Entrevista

Roberto Díaz de León

Febrero 2020 www.globalenergy.mx

Presidente de Onexpo Nacional

2020 será un año clave para el desarrollo de México y su sector gasolinero

En México, todos los días se atiende a más de 13 millones de consumidores en las estaciones de servicio.

Foto: Global Energy

El gremio gasolinero se prepara para encarar este año con una agenda enfocada en fortalecer el vínculo entre empresarios, autoridades y consumidores mediante el lanzamiento de iniciativas de responsabilidad social, nuevos canales de comunicación y la celebración de foros en espacios como el Senado de la República. Por: Israel Gama

a r a l a Org a n i z ac ión Nac ion a l de Expendedores de Petróleo (Onexpo), 2019 fue un año sumamente positivo, ya que estuvo presente en los principales acontecimientos del sector gasolinero en México, además de que llevó a cabo su Convención y Exposición anual, en Boca del Río, Veracruz, considerada el evento más grande de la industria minorista del petróleo en el país, así como el Punto de Encuentro celebrado en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde reunió a los empresarios gasolineros para abordar los temas de la Agenda 2020. Global Energy tuvo la oportunidad de entrevistar en exclusiva a Roberto Díaz de León,

Foto: Global Energy

Presidente de Onexpo Nacional, para platicar sobre los retos que se plantearon para este año. “Básicamente son seis puntos principales, pero uno que para nosotros es muy importante es el que corresponde a la Responsabilidad Social Empresarial del Sector Gasolinero, mediante el cual lanzamos un programa enfocado a los adultos mayores con el objetivo de capitalizar su experiencia para atender a los más de 13 millones de visitantes que tenemos todos los días en las estaciones de servicio”, señaló. Otro de los temas relevantes a tratar en su Agenda 2020 es el que tiene que ver con el huachicoleo en sus diferentes versiones, situación que, para Onexpo Nacional, es muy importante seguir enfrentado en conjunto con el Gobierno de México para atender en las estaciones de servicio toda la demanda de los consumidores de manera legal. “Por cada punto de venta que representa una estación de servicio existe una red clandestina de abasto de combustible cuatro veces mayor, es decir, hay más de 50 mil puntos de venta de

Las autoridades ven en Onexpo Nacional a un interlocutor serio, preparado y capaz, por lo que vamos a seguir insistiendo en mejorar las regulaciones para México”, Roberto Díaz de León.

combustible informal, pero no nada más es ese canal por donde se comercializa el huachicol, sino que también hay uno que entra a México a través de fracciones arancelarias diferentes”, detalló. En temas de infraestructura, el directivo expuso que 2020 va a ser un año clave para el desarrollo de México ya que, hasta el día de hoy, a través de las 77 terminales que tiene Pemex operando en el país, suman 15 millones de barriles de almacenamiento; sin embargo, están próximos a entrar una serie de proyectos privados, a parte de los cuatro que ya están en operación, con lo que se va a duplicar la capacidad de almacenamiento y por lo tanto, se va a fortalecer la seguridad energética que la nación requiere. Al hablar sobre el desarrollo tecnológico que necesita el sector, Roberto Díaz explicó que México va a seguir presentando un modelo atendido, por lo que será necesario estar a la vanguardia como en otros países, dado que, así como las gasolineras se convirtieron en estaciones de servicio, próximamente van a migrar a ser centros de menudeo de clase mundial, en donde, a través de la tecnología, también podrán despachar gas natural, gas LP, electricidad o nitrógeno. “Vale la pena destacar que celebramos un convenio con UNITI Expo, la feria líder en Europa para la industria minorista de combustibles y con la Asociación Nacional de Combustibles y Tiendas de Conveniencia de los Estados Unidos (NACS), que organiza la mayor feria para estaciones de servicio del mundo, para que, por primera vez, en este 2020 representantes de Onexpo Nacional acudan a ambos eventos con el objetivo de adquirir experiencia de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, así como en el continente europeo, donde países como Alemania y Holanda están en el proceso de descarbonizar su economía, para entrar en el 2025 a la parte de autos eléctricos, híbridos y a gas natural”, declaró. El presidente de Onexpo Nacional precisó que el sector gasolinero está sobreregulado, por lo que se han establecido mesas de trabajo con la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para intentar hacer regulaciones flexibles para el mercado mexicano. Un ejemplo de ello fue el tema de la recuperación de vapores, para lo cual, de la mano con la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente se tuvo que hacer una adaptación para implementarlo sólo en los municipios donde sí había una afectación al medio ambiente, que es en menos del 35%, y no para todo el país. Finalmente, con el objetivo de seguir teniendo una estrecha vinculación con autoridades, empresarios y consumidores finales, para este 2020 Onexpo Nacional, en alianza con Global Energy, lanzó el programa Onexpo TV, una nueva plataforma que se suma a la revista digital, impresa y a las redes sociales, en donde los principales actores de la industria hablarán de las acciones positivas en el sector gasolinero, proyecto que va de la mano con la renovación de todas sus instalaciones. Asimismo, para cumplir con las metas planteadas en su Agenda 2020, en el mes de mayo realizará un foro en el Senado de la República, al tiempo que prepara una serie de campañas a través del programa Onexpo Tec.

Mercado Gasolinero Entrevista

Leonardo Girón

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Director de Marketing de Marathon Petroleum

Arco planea expandir sus operaciones en Colima, Jalisco y el este del país La adquisición de Andeavor-Tesoro ha representado para Marathon Petroleum un incremento potencial de su capacidad logística, que a su vez, ha dado lugar a la expansión de su negocio en zonas de la República Mexicana que no tenían contempladas.

Foto:Arco

Foto: Global Energy

Por: Claudia García

ara Marathon Petroleum, la fusión con el grupo de refinación Tesoro, concretada en 2018, ha desencadenado resultados positivos para la organización, tales como la apertura de sus operaciones en el este de México y el impulso significativo de su presencia en Estados Unidos, donde hoy cuenta con 16 refinerías distribuidas de costa a costa y más de 12 mil estaciones de servicio. Así lo dijo en entrevista para OnexpoTV con Claudia Echeverry, Leonardo Girón, Director de Marketing de Marathon Petroleum, quien explicó que a partir de la unificación lograron introducir gasolina importada desde Houston hasta Cuauhtémoc, Chihuahua, vía tren y bajo el sello de Arco, pensando en Jalisco y Colima como sus siguientes objetivos. La gasolinera Arco, que ya posee fuerte presencia en Estados Unidos, inauguró su primera estación en México en agosto de 2017 y al día de hoy ha instalado 178 más en cinco estados de la República. “Nuestra expansión ha sido fructífera gracias a la transformación logística derivada de la fusión, que nos permite traer el combustible vía barco para abastecer a más de 13 terminales de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, y nos dio acceso a refinerías del Golfo de Estados Unidos, por lo que poco a poco nos extenderemos hacia el este del territorio mexicano”, subrayó. Comentó que durante el transcurso de los años de operación, Arco ha establecido convenios significativos, tales como el que les permitirá tener almacenamiento en Manzanillo e iniciará operaciones en 2021 para suministrar a Colima y Jalisco. Recordó que sus primeras estaciones en Tijuana fueron surtidas a través de autotanques desde la refinería de Marathon en Los Ángeles, hasta octubre de 2017, cuando arribó a México su primer

Arco inauguró su primera estación en México en agosto de 2017 y hoy tiene 179 en cinco estados de la República Mexicana. buque portador de combustible que, a partir de entonces, llega vía marítima a las terminales. Según informó, en Rosarito, Baja California, construyen una terminal con acceso a barcos y han alcanzado un acuerdo con IEnova en Topolobampo, Sinaloa, para el almacenamiento y suministro de productos en las estaciones de dicha entidad y en el sur de Sonora. En materia de tecnología, destacó su alianza estratégica con Profuels, que es comercializador exclusivo de Arco e implementó una aplicación premiada por Onexpo Veracruz, la cual permite al consumidor final obtener facturas en sitio, manejar su carga desde el móvil y, por consiguiente, hace que el operador tenga la oportunidad de brindar un mejor servicio, con el valor agregado de asegurar que los vehículos salgan de la estación con un funcionamiento más eficiente, incentivando así el regreso de los clientes, que propicia el éxito de la marca. “México ha recibido a Arco de forma muy positiva, porque además convive con el resto de las marcas, pues nosotros bajo ningún concepto pensamos que alguna deba ser hegemónica. Hay mercado para todos y ese es el espíritu de la Reforma Energética. 2020 será un año de muchos cambios y de fluctuaciones en términos de precios, pero el consumidor se ha dado cuenta que tiene otras opciones y no busca solo la gasolina más barata, sino también un servicio al cliente integral y de mejor calidad”, finalizó..

El consumidor ya no busca solo la gasolina más barata, sino también un servicio al cliente integral y de mejor calidad” Leonardo Girón

La transformación logística derivada de la fusión Marathon-Tesoro dio acceso a la marca a refinerías del Golfo de Estados Unidos, por lo que poco a poco se extenderá hacia el este del territorio mexicano.

a historia de Marathon Petroleum data de 1887, cuando pequeñas compañías petroleras se unieron para formar The Ohio Oil Company y emprendieron una constante evolución hasta llegar a Marathon Petroleum Corporation: sus estaciones de servicio adquirieron un nuevo aspecto e incorporaron servicios adicionales y nuevos procesos de refinación. El primero de julio de 2011, Marathon Petroleum se convirtió en una compañía independiente de refinación, comercialización y transporte, con sede en Findlay, Ohio. En 2018, adquirió Andeavor y con ello, extendió sus operaciones a lo largo de Estados Unidos, implicando la obtención de 10 refinerías: Anacortes, en Washington; Dickinson, en Dakota del Norte; El Paso, en Texas; Gallup, en Nuevo México; Kenai, en Alaska; Los Ángeles, en California; Mandan, en Dakota del Norte; Martínez, en California; Salt Lake City, en Utah; y St. Paul Park, en Minnesota; con aproximadamente 3,300 estaciones minoristas y el socio general de Andeavor Logistics. Según manifiesta la compañía, entre sus mayores compromisos está el de garantizar operaciones seguras y ambientalmente responsables para proteger la salud y la seguridad de empleados, contratistas y comunidades en las que operan: “nos asociamos activamente con nuestras comunidades, gobiernos y socios comerciales para encontrar y crear valores compartidos, haciendo una diferencia positiva a partir de diálogos constructivos y orientados a soluciones”. Como parte significativa de Marathon, la marca ARCO® ha ingresado al mercado mexicano para ofrecer gasolina de calidad TOP TIER™, con la que se busca ayudar a mantener limpias las válvulas de admisión de los motores y prevenir pérdidas de potencia causadas por depósitos dañinos, que no solo perjudican el desempeño de los motores, sino también del medio ambiente, por ello, una de las ventajas más destacadas de TOP TIER™es que minimiza las emisiones de dióxido de carbono, efecto clave en un contexto en el que el mundo transita hacia un escenario más ecológico.

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Electricidad

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México se ha convertido en un país con gran potencial para la explotación de recursos energéticos, lo cual ha permitido mantener en gran medida la competitividad económica de la región. De acuerdo con el Sistema de Información Energética, hoy en día los ingresos públicos del sector representan cerca del 6.7% del PIB del país. Por Israel Gama

scar Scolari Romero, Presidente y CEO de Rengen Energy Solutions, así como Óscar Scolari Albarrán, Director de Operaciones, anunciaron la incorporación de la compañía como generador de energía en el mercado a través de equipos móviles que serán instalados en espacios de demanda crítica y que inyectarán energía eléctrica a la red. Los empresarios indicaron que Rengen está en proceso de adquirir dos unidades de generación de 45 MW para arrendarlas en Mexicali a las empresas que fueron adjudicadas en la subasta de protocolo correctivo de verano para posteriormente reubicarlas en diferentes nodos del territorio nacional, principalmente en el sur del país, donde tienen varios nodos ubicados cerca de la Península de Yucatán. “A partir de enero de este año incursionamos en el sector de generación de energía, no sólo construyendo plantas para alguien más, sino también como propietarios de nuestras propias plantas para vender esa energía en el mercado a través de generadores calificados”, expuso Scolari Albarrán.

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La empresa participará en cuatro proyectos que licitará la CFE: tres ciclos combinados en Salamanca, San Luis Potosí y San Luis Río Colorado, y un ciclo abierto en Baja California Sur. Por su parte, Scolari Romero explicó que “el mercado nos está presentando nuevas oportunidades y por ello estamos incursionando como generadores por medio de una inversión muy importante, con la que, además de las dos plantas de 45 MW, vamos a traer de Estados Unidos dos máquinas adicionales de 60 MW cada una, porque el problema de la distribución de energía es igual de importante que la generación”. Los empresarios precisaron que entre los trabajos que la empresa se encuentra ejecutando actualmente está el suministro e instalación de una caldera para una planta petroquímica y servicios de mantenimiento de una caldera para una planta de alimentos, ambas en Veracruz; así como la instalación y montaje de compresores en Tamaulipas.

A corto plazo se encuentra la construcción de una planta privada de 400 MW en León, Guanajuato, en donde no sólo van a fungir como EPCistas, sino también van a participar como generadores. Asimismo, mencionaron que entre los proyectos que estarán desarrollando para el sector energético a mediano plazo se encuentra la construcción de un parque solar de 90 MW en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual tendrá la posibilidad de ampliarse hasta 180 MW; un proyecto para la construcción de ciclo combinado y rehabilitación para la Comisión Federal de Electricidad; el mantenimiento de equipo dinámico en plataformas para Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la instalación de tres unidades de generación móviles en Puerto Rico por 90 MW. “La industria energética ha tenido un desarrollo complicado en los últimos años puesto que las inversiones se han visto afectadas; sin embargo, la población y la demanda continúan en aumento, y por ende la brecha entre capacidad instalada y demanda sigue creciendo. Lo anterior ha causado problemas de suministro en diversas regiones, lo cual ha ofrecido una gran oportunidad para el sector privado, quienes hemos continuado invirtiendo en la industria”, indicó el Presidente de la compañía. Con México como el sexto país con reservas de gas natural en el mundo, los directivos esperan que se detonen las inversiones que han manejado tanto el Director de Pemex como el mismo Presidente de la República, quienes han dicho que se va a apoyar e incentivar toda la actividad en explotación y exploración de yacimientos. Ante esta situación, el CEO de Rengen indicó que también se asociaron con una empresa latinoamericana que tiene mucha experiencia en la separación de gas y el petróleo cuando sale del pozo, además de que varías compañías se han acercado a ellos para incursionar en la rehabilitación de las seis refinerías del país con el objetivo de implementar proyectos y programas económicos que les ayude a detonarlas. Los directivos indicaron que los proyectos en los que trabajan tienen montos de inversión que van desde los tres hasta los 400 millones de dólares y detallaron que en el caso de los cuatro proyectos que van a buscan licitar con la CFE se ubican entre los 1,700 y 1,800 millones de dólares (mdd); las plantas propias se acercan a los 100 mdd; las dos plantas adicionales que piensan traer de Estados Unidos rondan los 20 mdd; el proyecto de Léon los 300 mdd, más un proyecto solar de 180 mdd, lo que sumado representa una inversión cercana a los 2,440 millones de dólares, mismos que se pueden adquirir por medio de financiamiento. “El Gobierno sabe perfectamente que cuando más requisitos le ponen a sus proyectos más se encarece la oferta, pero nosotros ya hemos encontrado una solución a ese reto y creemos que traemos una buena fórmula para poder mitigar los costos financieros”, apuntó Romero, quien concluyó destacando que actualmente en el país faltan 65 mil MW de energía, por lo que cabe perfectamente bien la inversión privada y gubernamental; sin embargo, el reto es darse cuenta que la población del país sigue creciendo, y por lo tanto, se requieren servicios que se mueven con base en energía, motivo por el cual hay que apoyar a que el país crezca.

A partir de enero de este año incursionamos en el sector de generación de energía no sólo construyendo plantas para alguien más, sino también como propietarios de nuestras propias plantas para vender esa energía en el mercado a través de generadores calificados”, Óscar Scolari Albarrán.

ot o: Glo bal Energy

Rengen incursiona como generador de energía

ot o: Glo bal Energy

Sus inversiones podrían alcanzar los 2,400 mdd

El Gobierno sabe perfectamente que cuantos más requisitos pone a sus proyectos más se encarece la oferta, pero nosotros ya hemos encontrado una solución a ese reto y creemos que traemos una buena fórmula para poder mitigar los costos financieros”, Óscar Scolari Romero.

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Promueve inversiones en todos los subsectores de la industria Foto: ISME

Foto: ISME

ISME, catalizador positivo para dialogar sobre el futuro del sector energético en el país La Sociedad busca ser un soporte para identificar, analizar y compartir conocimiento respecto a temas prioritarios en cuanto a regulaciones, permisos y todo lo que implica la gestión de un proyecto. Foto: ISME

Por Victoria Navarro

a Sociedad Internacional para la Energía en México (ISME), junto con el Construction Industry Insitute (CII) y la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Instituto de Estudios Superiores y Tecnológicos de Monterrey (EGADE), llevaron a cabo el “Primer Foro de proyectos de capital en la industria energética: mejores prácticas a través de la cadena de valor”. El foro tuvo como objetivo impulsar un diálogo constructivo entre líderes expertos de la

En conjunto con el Construction Industry Insitute y la EGADE celebró el Primer Foro de proyectos de capital en la industria energética.

La misión de la ISME en México es continuar proporcionando una plataforma permanente para que industria, gobierno y academia reconozcan con mayor facilidad los mejores prácticas y recursos a través de la cadena de valor. industria, funcionarios gubernamentales y representantes de la academia, para promover el entendimiento de las mejores prácticas dentro de toda la cadena de valor de un proyecto e intercambiar ideas respecto a las áreas de oportunidad para lograr que cumplan en tiempo y forma con sus objetivos. Entre los temas abordados se mencionó que toda inversión en infraestructura energética debe implementarse en forma de proyecto de capital, lo cual implica un periodo de largo plazo y requiere grandes cantidades de recursos - financieros, laborales, materiales, y tecnológicos - para construir, mejorar o mantener activos de infraestructura. Se señaló que deben pasar por las fases de viabilidad (económica, ambiental, social, y técnica), ingeniería, procura, y construcción. También, que el principal desafío es equilibrar las necesidades de las partes interesadas junto con los objetivos de negocio, los requisitos de tiempo y lograr una ventaja competitiva para entregar un proyecto exitoso desde todos los frentes: seguridad, costo, calidad, operatividad y resiliencia. Los hallazgos del diálogo destacan grandes oportunidades y hacen énfasis en algunos retos a cumplir para que los tomadores de decisiones puedan emprender una nueva etapa para concretar exitosamente los proyectos de capital en México. 1. La claridad en las regulaciones es crítica para evaluar las oportunidades de inversión por parte de inversionistas del sector privado. • La inversión pública y privada en el sector energético es prioritaria para México. Los inversionistas analizan constantemente un portafolio global de oportunidades y al encontrarse con ambigüedad legal el incentivo para atraer capital se pierde para siempre. La inconsistencia regulatoria entre diferentes niveles gubernamentales – federal, estatal y municipal – hace más difícil tener resultados previsibles, y eso está obligando a la industria a fungir el rol de “mediador” para conciliar intereses. 2. L as tres causas principales del fracaso en proyectos de inversión energética son la falta de planificación, la deficiencia en la gestión y los permisos para llevarlos a cabo.

• Según los resultados de una encuesta realizada entre los asistentes del foro, estas son las razones principales del fracaso en proyectos de inversión energética. Cabe suponer que la falta de planificación y una gestión deficiente dan entrada a que se generen problemáticas para obtener los permisos y a que haya conflictos en las comunidades. Lo anterior, provoca otros efectos negativos que son difíciles de superar. 3. La relación con comunidades requiere de una atención especial para que los proyectos energéticos sean exitosos. • Las implicaciones sociales y ambientales, así como la manera en cómo las comunidades serán impactadas por un proyecto, son constantes que deben ser consideradas desde la fase de planeación. Es fundamental identificar e involucrar a los actores claves para que exista comprensión absoluta de los beneficios potenciales en cada comunidad. 4. Los requisitos de contenido nacional significan grandes oportunidades y retos. • Las cadenas de suministro locales deben ser desarrolladas y promovidas. Depende de cada compañía prepararse para aprovechar las oportunidades inminentes, ya sea a través de comprender y adaptar las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales, o buscando asociaciones, por ejemplo. También, las entidades gubernamentales encargadas de crear las regulaciones deben ser precavidos en cuanto a las políticas de contenido local para que esto no represente un factor que desincentive a las inversiones. 5. La regulación actual ofrece oportunidades para promover una participación equitativa y sistemas de colaboración entre los sectores públicos y privados. • Tanto Pemex como la CFE compartieron sus objetivos de negocio y necesidades en cuanto a las cadenas de valor para apoyar proyectos de inversión, ya sea como contratistas o socios. Una de las principales esferas de interés reside en la parte ética y de cumplimiento, sin dejar a un lado la acreditación de experiencia relevante.

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Energías Alternativas Juan López-Dóriga Pérez

Embajador de España en México

Foto: Global Energy

Empresas españolas impulsan las energías renovables en México Una de las partes más importantes en el sector energético mexicano es la que tiene que ver con la energía eólica, la cual se ha desarrollado principalmente de la mano de empresas ibéricas.

Para ver la entrevista con Paola Barquet en video, escanea el código QR.

Foto: Global Energy

Por Israel Gama

n México hay un stock de inversión española que alcanza casi los 70 mil millones de dólares, lo que convierte a la nación europea en el segundo inversor del país. Cifras del tercer trimestre de 2019 señalan que las empresas españolas invirtieron en México cuatro mil millones de dólares, pero, además, las empresas mexicanas también están invirtiendo en España de manera creciente, lo que quiere decir que existe una relación económica bidireccional de casi 10 mil millones de dólares, que cada vez está más equilibrada y con perspectivas de seguir aumentando debido al Acuerdo Global con la Unión Europea. “Las empresas españolas invierten en México porque es miembro de una gran zona de libre comercio y las empresas mexicanas invierten en España porque tienen acceso a un mercado enorme de 500 millones de pesos, como lo es el de la Unión Europea”, señaló Juan López-Dóriga Pérez, embajador de España en México, quien, en entrevista exclusiva para Global Energy TV con Paola Barquet, afirmó que las relaciones entre ambas naciones son muy estrechas y dentro de ese marco un pilar muy importante es el económico, que va más allá del comercio, porque influye también la inversión. Foto: Global Energy

México

es el primer mercado de Latinoamérica para las exportaciones españolas

Las empresas españolas están comprometidas con México porque llegaron al país desde hace ya muchos años, por lo que se podrían considerar compañías mexicanas de capital extranjero”

El diplomático europeo aseveró que las empresas españolas están comprometidas con México porque llegaron al país desde hace ya muchos años, por lo que se podrían considerar compañías mexicanas de capital extranjero. Al abordar el tema de las inversiones españolas en el sector energético de México, el embajador destacó que la presencia de corporaciones ibéricas del ramo en el país data desde la década de los años 90; sin embargo, con el paso de los años han llegado empresas más pequeñas, sobre todo en el sector de las renovables, que se asociaron con compañías mexicanas para contribuir en el desarrollo del sector, y actualmente hay consorcios que ya han anunciado inversiones de miles de millones de dólares a corto plazo. “Una de las partes más importantes en el sector energético mexicano es la que tiene que ver con la energía eólica, la cual se ha desarrollado en el país de la mano de compañías

españolas, y actualmente en donde se está produciendo un mayor avance es en lo termosolar y fotovoltaico”, enfatizó López-Dóriga Pérez. Actualmente, España es un país muy preocupado por las energías renovables y el cuidado del medio ambiente, prueba de ello es que el año pasado se cerraron todas las plantas de carbón, lo que provocó que las emisiones del sector eléctrico cayeran en un 33%. Además, por primera vez en la historia se cuenta en el gobierno con una Vicepresidenta encargada de la transición energética ecológica, la ministra Teresa Ribera. Por otra parte, al ser cuestionado sobre los retos de México en materia energética, el funcionario español expuso que, en general, son retos comunes que enfrentan todos los países del mundo, como hacer frente a una demanda de energía creciente, pero al mismo tiempo, minimizar los costos medioambientales que produce la generación de electricidad; sin embargo, destacó que son las propias autoridades mexicanas las que deben de identificar las fortalezas y posibles carencias que existen en el país. “Yo he tenido la oportunidad de mirar el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico mexicano, y en él otro de los puntos fundamentales es llevar la energía a las zonas aisladas del país, para lo cual las empresas mexicanas de capital español están dispuestas a contribuir con una inversión muy considerable, así como con su conocimiento técnico, know-how y músculo financiero, ya que conocen el país porque llevan en él muchísimos años, además de que tienen un fuerte compromiso social en el que han puesto en marcha grandes programas en ese ámbito”, afirmó. Uno de los objetivos principales de la Embajada de España para el 2020 es seguir fortaleciendo sus lazos con México y para ello se tiene contemplado llevar a cabo una reunión entre ambos gobiernos, denominada Comisión Binacional. “El año pasado la tuvimos que haber hecho en México; sin embargo, por las circunstancias políticas no fue posible. Dicha Comisión convoca a varios miembros de los gobiernos, tiene distintos capítulos y uno de ellos es el económico, que cubre todas las cuestiones de las que hemos hablado, por lo que esperamos que ahora sí se pueda realizar en el primer semestre de este año”, explicó. Juan López-Dóriga Pérez concluyó la conversación expresando que: “Detrás de todas las relaciones económicas y empresariales hay una relación de enorme afecto, que, dicho con palabras más sencillas, significa: Queremos mucho a México”.

Artículo

Mediante el programa “Aula de Sostenibilidad”

Con energías renovables, ACCIONA promueve la sostenibilidad en niños mexicanos

La compañía imparte el programa en México desde 2011 en escuelas primarias y secundarias ubicadas en Oaxaca, Sonora y Tamaulipas, donde se encuentran las instalaciones renovables de la empresa. Por Victoria Navarro

través del programa “Aula de Sostenibilidad”, ACCIONA promueve entre los estudiantes mexicanos la toma de conciencia sobre la necesidad de asumir un comportamiento responsable hacia el medio ambiente. ACCIONA imparte el programa en México desde 2011, en escuelas primarias y secundarias situadas en los estados de Oaxaca, Sonora y Tamaulipas, donde se ubican las instalaciones renovables de la compañía, que actualmente suman 1,144 MW operativos, distribuidos entre cinco parques eólicos y una planta solar fotovoltaica.

A través de esta experiencia, que se pretende ampliar este año a más beneficiarios por medio de soporte digital, ACCIONA colabora en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, entre los que figuran impulsar una educación de calidad, promover sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible y proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los recursos naturales. Los contenidos del Aula se centran en cuestiones como las energías renovables, el cuidado y conservación del agua, las ciudades sostenibles, la gestión de residuos y la sostenibilidad. Los principales colaboradores del proyecto son las escuelas a través de sus docentes, quienes imparten las clases basándose en materiales didácticos editados por ACCIONA y adaptados a la cultura local; los directores, con quien se tiene el primer contacto en la escuela; la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad Interamericana para el desarrollo (UNID), a través de prestadores de servicio social y alumnos en prácticas profesionales. También cuenta con el apoyo de estudiantes en prácticas de universidades locales. Complementariamente, el programa incluye actividades como visitas guiadas a las centrales renovables de ACCIONA, charlas en las escuelas, proyectos de reforestación y programas para la separación de residuos y disposición final, entre otros. Como resultado del Aula de Sostenibilidad, han surgido adicionalmente otros proyectos medioambientales, principalmente enfocados a la gestión de residuos y colocación de contenedores en escuelas y en la propia comunidad, así como de recogida, selección y reciclaje de plásticos (PET) en colaboración con asociaciones de la sociedad civil.

Energías Alternativas

En otro rubro, ACCIONA alcanzó un acuerdo con la start-up española Climate Blockchain Initiatives (CBI) para impulsar el crecimiento global de la plataforma de compraventa de derechos de emisión de carbono ClimateTrade, desarrollada por dicha compañía con tecnología blockchain, una experiencia pionera en el mundo que agiliza y simplifica las transacciones con total trazabilidad, seguridad y transparencia. ACCIONA, que ha sido pionera en utilizar blockchain para otras aplicaciones en energías renovables, amplía de esta forma el uso de la popular tecnología digital a través de este proyecto de innovación, en un sector donde la división de Energía es el mayor operador global independiente dedicado en exclusiva a las energías limpias. La plataforma ClimateTrade permite poner en contacto a generadores de derechos de emisión (carbon offsets) con compañías y otras organizaciones que necesitan adquirirlos para cumplir con sus objetivos de reducción de huella de carbono, o con los requisitos derivados de la normativa ambiental en un mercado determinado. También para aquellas compañías que desean ofrecer a sus clientes la posibilidad de compensar las emisiones ocasionadas por la compra de un producto o servicio. “ClimateTrade va a facilitar mucho las transacciones comerciales entre generadores y adquirientes de derechos de emisión, lo que para ACCIONA abre una perspectiva de negocio muy interesante e innovador en el marco de la transición a una economía descarbonizada, complementaria a nuestra actividad principal de suministro de energía renovable”, declaró Santiago Gómez Ramos, director de Gestión de la Energía de ACCIONA.

6,700 alumnos y maestros

han participado en el “Aula de Sostenibilidad” de ACCIONA en México en el último trienio.

ot o: Acc iona

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La compañía

impulsa el desarrollo de la primera plataforma de compra venta de derechos de carbono blockchain en el mundo, creada por la start-up española Climate Blockchain Initiatives.

Energías Alternativas Artículo

Febrero 2020 www.globalenergy.mx Foto: ABB

24 vehículos eléctricos participaron en el E-Prix de la CDMX

Más de 40 mil fanáticos del automovilismo presenciaron la 5ª edición de la carrra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que resultó vencedor el piloto neozelandés Mitch Evans, del equipo Jaguar Racing. Por Israel Gama

or tercer año consecutivo ABB participó como patrocinador y socio estratégico de la Fórmula E, ya que para la compañía, más que una carrera es una plataforma para mostrar su tecnología para la infraestructura de carga de baterías y vehículos. En el marco del inicio de actividades de la quinta edición de la competencia en México se realizó una conferencia de prensa donde participaron María José Treviño, Directora General de Acclaim Energy México; Vicente Magaña, Director General de ABB México, y Scott Mckay, Vicepresidente de Industrias de Energía para América y Automatización Industrial de ABB, para hablar sobre la transformación digital en el país, debatir si es una necesidad o una realidad, así como para conocer los retos, tendencias y oportunidades para su desarrollo. “En estos momentos México ha desarrollado la industria más importante de Latinoamérica, estamos hablando de más de 600 mil millones de dólares de intercambio comercial con Estados Unidos y Canadá, por lo que la ratificación del Tratado de Libre Comercio es una plataforma para seguir avanzando, lo que coloca a la mayoría de las compañías en una excelente posición para competir en la industria 4.0”, aseguró Magaña.

Mientras, para María José Treviño el tema del Big Data ya es crucial para las organizaciones, quienes no deben de ver la instalación de los sistemas como un gasto sino como una inversión, ya que “con estas tecnologías los consumidores podemos identificar patrones y tendencias del comportamiento de consumo energético para que se tenga más sensibilidad hacia la operación, se puedan identificar áreas de oportunidad y reducir el gasto de energía”. Datos del Foro Económico Mundial estiman que para el 2022 se van a generar en el mundo 133 millones de empleos, de los cuales en el 70% va a estar involucrada la digitalización. Ante este panorama, el director de ABB México señaló que la gente piensa que con la llegada de la automatización se van a perder fuentes de empleo; sin embargo, la realidad es que con la utilización de robots se tiene un incremento en las economías porque éstos no reciben salarios, pero lo más importante es que, en lugar de que las personas pierdan sus trabajas ahora tienen la oportunidad de especializarse en ciertos temas para poder elevar sus ingresos. “Lo que vemos para el futuro es que entre cuatro mil y 11 mil millones de dólares en el mundo van a ser producto de la digitalización en las compañías y vamos a tener una división de tareas entre humanos y softwares, donde ahora se van a poder implementar robots en tareas sucias o peligrosas para aumentar la productividad y disminuir los riesgos”, explicó. Magaña detalló que ABB cuenta con una plataforma llamada ABB Ability, en la que hay más de 220 soluciones específicas que parten de una evaluación con los clientes para entender cuáles son sus objetivos principales con el fin de que cada una de las soluciones tengan un impacto directo, mismas que se deben conectar de manera horizontal y vertical entre sí, inclusive hasta con las de la competencia, para tener sitios coperativos que puedan

aprovechar sinergias para que, en el caso de que se presente un problema en la cadena de producción, puedan adelantar las acciones correctivas. Como ejemplo puso la Terminal de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, la cual fue desarrollada mediante el concepto de ABB denominado “Puerto Inteligente”, en donde dicha terminal desde la subestación de alta tensión, hasta cada uno de los puntos que censa la instrumentación, es monitoreada por un sistema RDS que permite el diagnótico activo durante la automatización del mismo y que la convierte en la primera planta semiautomática de Latinoamérica con características de mejora continua.

Fórmula E, escaparate tecnológico para la electromovilidad Eduardo Aparicio, Gerente de la Unidad de Negocio Energy Industries de ABB México, afirmó que la competencia, la cual ya es comparable con la Fórmula 1, es un escaparate de tecnología que permite impulsar la electromovilidad, además de ser la excusa perfecta para dar a conocer los proyectos de transformación digital en los que trabaja ABB. Para Aparicio, el principal reto de la electromovilidad en el país tiene que ver con la falta de infraestructura para cargar vehículos y con el tiempo que se lleva el repostaje de la batería; sin embargo, destacó que ABB ya está desarrollando tecnologías para que se pueda hacer la carga de los vehículos en minutos. En este sentido, el directivo explicó que, para el caso de la electromovilidad pública, ABB trabaja en una tecnología en la que los autobuses se recargan cuando llegan a una parada, en el tiempo en el que cargan y descargan pasajeros, para poder continuar con su ruta. Para concluir, el directivo señaló que el principal beneficio que se tiene con un coche eléctrico, además de ser cómodos y silenciosos, es que el medio ambiente mejorará de manera inmediata.

ot o: AB B

ABB, socio estratégico de la Fórmula E en tecnologías de digitalización y electromovilidad

Hace cinco años, cuando se realizó la primera carrera de Fórmula E en México, los autos tenían que parar a media competencia para cambiar de unidad y hoy en día pueden terminar una carrera completa sin ningún problema”, Eduardo Aparicio, Gerente de la Unidad de Negocio Energy Industries de ABB México.

Global Energy 140 / Febrero 2020

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