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產業分析 2012/2/20新聞重點 -經濟日報 -工商時報

簡苡其 Givency Chien 2012.02.25 1


2012/2/20產業新聞 • 德國CeBIT展

• 行動通訊展

• 台灣ICT產業

15檔個股帶路

MWC月底登

(資通訊產業)

衝頂

“雲”當火車頭

資訊科技

行動通訊

雲端產業

• 鴻海發動第三

• 2020年服務

• Linsanity 效應

波調薪

調薪政策

業輸出產值 Double

服務業

概念股 2


1 2

• 科技產品趨勢所在 • 市場5大類焦點 雲端概念

輕薄筆電

智慧手機

醫療電子

互動機器人

1.德國CeBIT展 3


雲端概念

輕薄筆電

智慧手機

•項目:平台/網路伺服器/遠端儲存/資訊安全/雲端應用 •將複雜的電腦運算及儲存功能全部搬到網路上 •有助縮減企業IT成本 •相關晶片、軟體服務需求大增 •伺服器(廣達/英業達)、儲存設備、散熱模組(超眾)受益 •項目:電腦代工/電池/軸承/SSD •UltraBook 超輕薄筆電 •目前受限於零組件成本較高,售價偏高,銷售量有限 •預估至第3季起售價降低,加上Windows 8的推出,將 使Ultrabook更具競爭力,進而帶動相關族群的表現。

•低價智慧型手機風潮 •2011全球出貨量4.62億隻 •新興市場消費力帶動(ex.中國大陸) •2012預估中國銷量達1-1.5億隻

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醫療電子

互動機器 人

•項目:供應鏈包括上游材料、半導體、到下游的組裝製造 •全球人口朝向老化發展 •台灣電子業升級轉型,可發展高附加價值電子醫療裝置 •廣達、緯機器人應用商機創均已著手布局醫療電子 •醫療電子與雲端結合,將可發展出醫療雲

•項目:關鍵零組件、服務型機器人、電子寵物 •機器人應用:工業用/服務用兩大類 •老年居家照護/兒童教育娛樂/家庭勞務服務/保全 •目前已經投入機器人產業研發的廠商有:家電大廠東元、 主機板大廠微星以及工業電腦大廠研華

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1 2

• 行動通訊新商品發表 • 市場聚焦

智慧型手機

平板電腦

4G網通

ARM處理器

2.行動通訊MWC展

電信無線網路逐漸普及以及頻寬快速提升, 使得行動通訊產品在新興市場得以全力發揮 6


微軟

• WIN 8「消費者預覽」版本,可望為相關概念股帶來買氣 • HTC行動裝置,獲得PlayStation認證,將成為Sony公司以外,

宏達電

首批獲這項認證的廠商之一

• 鎖定中低價智慧型手機的「MT6575」晶片,已獲得許多新興區 聯發科

域的手機廠高度青睞 • acer CloudMobile新產品,要讓使用者不論在世界哪一個角落,都可透過

宏碁

手機播放或瀏覽存在家中或辦公室的電腦裡的影音檔案及文件 • 每當Apple推出新商品,其公布的代工供應商,包括鴻海、玉晶光等大廠,

Apple

其股價也多半會伴隨著水漲船高

ARM處理器走向四核心或多核心架構,三大ARM處理器供 應商輝達(NVIDIA)、高通(Qualcomm)、德儀(TI) 的生產鏈均在台灣

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推動雲端產業 行政院科技政委張善政由Google轉任政府單位,上任後最重要 業務為推動雲端產業,「雲是火車頭」,可以帶動不同層次的產 業發展,透過發展雲端產業來帶動台灣ICT產業的健康發展。

訪談重點: 1.雲端產業,政府和企業可以各自扮演什麼角色? 2.雲端產業時代,台灣的利基在哪? 3.資策會已經有雲端作業系統產品出爐 4.如何調整台灣的ICT體質 5.ICT產業及雲端服務可以國際化嗎?

3.台灣ICT產業 雲當火車頭 行政院科技政委張善政

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代工毛利僅3%,3次調薪 吃掉鴻海1/3獲利 1.蘋果支持,協助分擔成本 2.平息血汗工廠爭議 3.為大陸製造業樹立榜樣 4.帶動外資調薪

•繼雙i之後布局iTV 1.結合奇美電與日系面板廠 2.09年買下SONY墨西哥電 視生產工廠,承接北美訂單 3.與Sharp&日立合作

4.鴻海集團

大陸加薪16~25%

不調薪,就搗蛋 9


-參考資料 台灣薪資數據

數據資料統計至2011年 10


六大高價值服務業 資訊服務

電子商務

數位內容

雲端運算

會展產業

美食

4.2020年服務業輸出產值Double 經濟部長施顏祥說的

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下半年將設立專責單位「服務業輸出辦公室」,負責推動 服務業要「整案輸出」,施顏祥說,還需要資金投資與融資支 援,在資金投資方面,經濟部已經向經建會提出「策略性服務 業投資計畫」,由國發基金匡列新台幣100億元,作為策略性 服務業的投資基金。 •方式1:把服務帶到海外去 例:85度C到大陸開連鎖加盟店 •方式2:把人拉到台灣來 例:在台舉辦會展,進而帶來相關廠商與人潮 整廠輸出的概念 輔導項目: 1.人才培育訓練、2.法令諮詢服務、3.宗教、風土習俗的提 醒..等

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影響--1

• 運動產品

2

• 轉播頻道

3

• 通路

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• 旅遊

5

• 代言產品

‧ ‧ ‧ ‧ ‧

6.林書豪發威

--2/20 尼克:小牛 104:97 •國喬石化轉投資緯來體育台 +0.15 •台達電轉投資愛爾達體育台 •NIKE代工的鞋業大廠豐泰 +0.45、寶成 •旅行業者也搶搭林書豪熱潮,鳳凰、燦星 •NBA贊助商國泰金,發行信用卡 •運動彩富邦金銷售量大成長 13


產業分析

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