BOLETÍN INFORMATIVO N° 86
27 de abril 2022
Hablemos de Bienestar Animal Hace unos días copie en el grupo de Socios un lindo articulo acerca del Bienestar Animal de Milagros Medina de Control Union, donde se hacía un buen resumen de las distintas variables que inciden en el Bienestar Animal (BA), como afecta la calidad de la carne, como se valora en los distintos mercados, etc. Creo que todos sabemos y entendemos la importancia de las Buenas Prácticas en Bienestar Animal pero no estoy totalmente seguro si sabemos que poco a poco no van a ser solamente un requisito más a cumplir de algunos de los mercados más exigentes … sino que pasarán a ser una herramienta dentro de las cadenas de valor y en otros casos serán, o ya son, una exigencia sin la cual nuestro producto no tiene cabida para determinados clientes. Muchas veces no somos totalmente consientes que todas las actividades llevadas adelante en nuestros establecimientos, castración, descorne, marcas, inyectables, transporte, o inclusive el simple manejo general de los animales, esos procedimientos comunes y diarios que nos parecen intrascendentes, pueden determinar una serie de problemas que luego vemos en las reses faenadas a través de la presencia o no de contusiones, pH, color no deseado de la carne, carnes PSE, carnes DFD, todos factores que en definitiva terminan alterando las variables organolépticas del producto final, el color, la textura, el sabor, acidificando la carne y ocasionando baja retención de agua, menor valor nutricional y en definitiva rechazo por parte del consumidor. También es real que según las cifras que se pueden encontrar en el mercado, los índices de contusiones por cabeza de ganado faenado están disminuyendo, y se podría entender que se ha ido mejorando en lo que respecta a las Buenas Prácticas en Bienestar Animal, pero no por eso debemos pensar que ya esta la tarea cumplida. Esto es un trabajo de todos los días y a pesar de que las condiciones geográficas y los sistemas de producción difieren notablemente de un país a otro, y sobre todo con Europa, las perdidas que existen en la ganadería por temas relacionados con el Bienestar Animal son todavía muy importantes. ¿Es suficiente lo que nos descuenta la industria por animal para mitigar las perdidas reales que pueden ocasionar problemas de este tipo? Les adelanto que no lo es, no se pierde solo ese “pedazo de carne” que nos descuentan por concepto de “vacuna”, sino que en el 90% de los casos el corte afectado se transforma de ser un corte anatómicamente valioso a ser trimming (recortes), traducido en plata por ejemplo, de ser una nalga valorada en mínimo U$S 5,2/kg a trimming de U$S 3/kgO de ser un R&L enfriado (Rump & Loins – bife angosto, lomo, cuadril y bife ancho vendido como set en proporción natural), es decir unos 20 kgs de carne de gran valor que cotiza hoy a unos U$S 10/kg en posición No Hilton, pasa a ser mercadería que no puede producirse enfriada por pH inadecuado y por lo tanto se produce congelada donde ese set pierde valor y se podrá vender en el mejor de los casos a U$S 7/kg. Si nosotros consecuentemente enviamos ganados con estos problemas, no tengan dudas que la industria va a buscar pagar precios “castigados” para esas haciendas. NO PODEMOS DAR EXCUSAS PARA QUE NOS CASTIGUEN LOS PRECIOS Y UNA FORMA DE PREOCUPARSE MENOS POR LOS PRECIOS ES OCUPARSE DEL BIENESTAR ANIMAL.
Rodrigo Ponce de León Gerente General APPEC
FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN Categoría
06/04
13/04
20/04
27/04
Tipo Hilton
3,90
3,85
3,70
3,80
3,90
3,85
3,70
3,80
Tipo UE conf
Novillos UE 3,90 3,85 3,80
Tipo UE pasto
3,90
3,85
3,70
3,80
Tipo OM
3,85
3,85
3,70
3,80
Vacas
3,40
3,40
3,30
3,40
3,70
1
2
3
4
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC.
OBSERVACION IMPORTANTE: • PRECIOS MÁXIMOS CONFIRMADOS por socios de la APPEC, a ser usados de referencia. • No se descartan otros negocios puntuales o particulares
MERCADO INTERNO Categoría
Gs/Kg gancho
Gs/Kg al pie
Machos
25.300
13.500
Hembras
24.700
13.000
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC. OBSERVACION: Los precios pueden variar según km.
FERIAS DE CONSUMO
FERIAS DE INVERNADA
Categoría
Gs/Kg
Categoría
Gs/Kg
Novillos
12.745
Tern macho C2
14.095
Toros
12.830
Ternero m/h
13.776
Vaquillas
11.749
Vaquilla
11.429
Vacas
11.816
Vaca
9.225
FUENTE: promedios de precios publicados por las principales empresas feriantes
FAXCARNE EDICIÓN 1474 – MIÉRCOLES 27 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
MERCOSUR CHINA EN EL OJO DE LA TORMENTA POR EL AVANCE DEL COVID Y SUS MEDIDAS La tensión de la economía mundial tiene un ojo hoy en la guerra entre Rusia y Ucrania y otro en la preocupación que está generando el impacto de las medidas que toma el gobierno chino para contener el avance del covid-19. Este martes, distintas versiones apuntaban a un confinamiento en Beijing al tiempo que Shanghái, ya en encierro, registró 17 mil nuevos casos del virus en 24 horas. En las últimas dos semanas el dólar avanzó alrededor de 3% frente al yuan, que actualmente cotiza sobre las 6,55 unidades por billete verde, en los niveles más bajos para la moneda china desde noviembre de 2020. La moneda china suele tener escasa volatilidad y cualquier movimiento brusco genera temor y preocupación entre los distintos agentes comerciales de ese mercado TRANCAZO EN EL ENFRIADO EUROPEO TIRÓ ABAJO LOS PRECIOS EQUIPOS KOSHER LLEGAN A LA REGIÓN DESDE EL 9 DE MAYO Las primeras cuadrillas kosher estarían arribando a la región entre el 9 y 11 de mayo, mientras que otras lo harían una a dos semanas después, como usualmente ocurre PARO DE CAMIONEROS CONVULSIONA AL MERCADO CHILENO Las protestas, manifestaciones y paros en distintos puntos de Chile por parte de camioneros complicaron la logística para distintos rubros, incluida la carne vacuna. A esto se sumó la depreciación del peso chileno frente al dólar, algo que complica la ecuación para los importadores. El dólar acumula una apreciación del 7% durante el último mes. NAVIERA VUELVE A OPERAR CON RUSIA Y DESPIERTA INTERÉS DE AGENTES Hay importadores rusos que “están mostrando” interés en volver a comprar menudencias en la región y solicitaron ofertas para cerrar negocios. LA PREOCUPACIÓN POR CHINA HUNDIÓ AL NOVILLO MERCOSUR El impacto que está teniendo la política contra el covid-19 en China está generando fuerte impacto en su economía y, como consecuencia, en la de los países que colocan sus materias primas en este destino. Uno de los principales impactados en la última semana fue la moneda brasileña. El real perdió 6,8% en la semana. El valor medio del boi gordo en los principales estados exportadores de Brasil cayó 28 cents a US$ 3,89 el kilo carcasa, quedando por primera vez por debajo de los US$ 4,00 luego de 10 semanas. En Uruguay los precios siguen en alza, con el novillo especial que cotiza a US$ 5,55-5,60. Por su parte, en Argentina perdió 5 cents también debido al tipo de cambio y se ubica esta semana en US$ 5,19 el kilo carcasa, teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial y agregándole el 9% de impuesto a la exportación de carne. En Paraguay predominó la estabilidad con el macho para faena cotizando a US$ 3,70 el kilo carcasa. Así, el Índice Faxcarne del Novillo Mercosur bajó 16 cents a US$ 4,35 el kilo carcasa, un mínimo de las últimas seis semanas. FAXCARNE EDICIÓN 1474 – MIÉRCOLES 27 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
PARAGUAY ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DE VACUNOS TERMINADOS Con un ingreso de ganado fluido a las distintas plantas industriales, el mercado de haciendas no mostró grandes cambios a lo largo de la última semana y la referencia más recurrente para el novillo común se sostuvo sobre los US$ 3,70 por kilo carcasa en promedio, mientras que la vaca gorda se negocia a US$ 3,30, informó un comprador de hacienda a Faxcarne.
📠 NOTICIAS DESTACADAS PODER EJECUTIVO EVALÚA PROPUESTAS PARA FORTALECER AL SECTOR GANADERO
KLEIMAN: “PARAGUAY ES EL MÁS COMPETITIVO DE LA REGIÓN PARA EL MERCADO KOSHER”
ANALIZAN PROPUESTAS PARA FUSIONAR AL FONDO GANADERO CON EL BNF Y ASÍ MEJORAR ATENCIÓN AL SECTOR
VISITA DEL EMBAJADOR AL MAG GENERA OPTIMISMO
UGP ALERTA SOBRE POSIBLE FALTA DE UN 30% INSUMOS FAXCARNE EDICIÓN 1474 – MIÉRCOLES 27 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
BRASIL EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA SERÁN RÉCORD PARA ABRIL Brasil exportó 119.445 toneladas peso embarque de carne vacuna en los primeros 23 días de abril por lo que, restando todavía una semana para culminar, es un hecho que se estará superando el récord de 126 mil toneladas para el mes alcanzado en 2021. GUERRA PUEDE DEMORAR MÁS LA CAÍDA DEL PRECIO DE LA CARNE VACUNA La guerra entre Rusia y Ucrania debería aumentar los costos de producción del ganado vacuno brasileño este año y posponer aún más cualquier posibilidad de una caída en los precios de la carne para el consumidor final en el país. Según el último boletín del Centro de Inteligencia de la Carne (CiCarne) de Embrapa, la continuación del conflicto requerirá una “calibración” en los sistemas de producción de proteínas de Brasil para contrarrestar el aumento en los precios de alimentos y fertilizantes, consignó Valor MÁXIMO EN OCHO MESES PARA LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR BRASILEÑO La confianza del consumidor brasileño subió en abril al nivel más alto en ocho meses, debido a la desaceleración de la pandemia y las medidas para liberar los retiros y el acceso al crédito, según datos de la Fundación Getúlio Vargas (FGV) divulgados por Reuters este lunes. TRAS EL FERIADO, PERSISTE LA PRESIÓN BAJISTA SOBRE LOS PRECIOS DEL GORDO Tras los feriados de carnaval la semana pasada en Brasil, el mercado del ganado gordo retomó la actividad de forma lenta esta semana y manteniendo la presión a la baja de las anteriores, aunque a un ritmo más moderado. Agrifatto dijo que “la presión negativa que vive ahora el mercado físico sigue sustentada en el aumento de la oferta de animales aptos para faena junto con el apetito chino que se mantiene por debajo de lo visto en los tres primeros meses de 2022”. El crecimiento de la oferta también impactó sobre las entradas a planta
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Uruguay PRECIO DE LA MATERIA PRIMA Y BAJA DEL DÓLAR COMPLICAN ECUACIÓN INDUSTRIAL La fuerte suba del precio de la materia prima y la notoria debilidad del dólar complican los números de la industria frigorífica uruguaya, ya que la quedan menos dólares para hacer frente a los gastos que no son el animal, muchos de ellos en pesos uruguayos. INAC informó que la diferencia entre el precio de compra del novillo y el de venta de todo en lo que se descompone —que denomina Valor Agregado Industrial (VAI)— bajó a US$ 165 por cabeza en marzo, dado que el aumento del precio de compra (US$ 56 mensual) fue superior al de las ventas (US$ 15). Se trata de la cuarta baja consecutiva del VAI desde los US$ 276 de diciembre. Pero, además, esta tendencia se complementa con una drástica reducción del poder de compra del dólar en el mercado interno. La divisa se recostó sobre los Uy$ 40, con una baja de 10% en lo que va del año. Si se tiene en cuenta la inflación de los dos últimos años, la pérdida de poder de compra del dólar es de 20%. Dado que una porción elevada de los gastos industriales que no son la materia prima es en pesos uruguayos, la tendencia complica sobremanera. URUGUAY AVANZA CON TURQUÍA PARA FIRMA DE TLC El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, arribó el pasado sábado a Uruguay y al mediodía firmó los términos de referencia para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Uruguay junto con su contraparte local, el canciller Francisco Bustillo. El año pasado Uruguay exportó en esa dirección por US$ 200 millones, incluyendo zonas francas, siendo el 11° destino más importante para el país. El ganado en pie es el principal ítem comercial con este destino. LOS PRECIOS DEL GORDO SIGUEN EN SU RACHA ALCISTA El mercado del ganado gordo sigue muy firme y demandado, con precios que semana a semana vuelven a conquistar récords. La demanda persiste en la intención de procesar más de 50 mil reses semanales y la oferta no es suficiente, fundamentalmente en el caso de animales de categorías especiales. Los novillos especiales y pesados —que prácticamente no hay— cotizan en un eje de US$ 5,55 el kilo carcasa. Pero, si llega a aparecer un lote de volumen y muy buena calidad, se coloca varios centavos por encima. Los novillos buenos y gordos se pagan US$ 5,40-5,45, siempre a levantar y con plazo. En el caso de las vacas pesadas y vaquillonas la referencia ahora se sitúa en US$ 5,30, en tanto que vacas gordas, pero con carcasas de menos de 230 kilos, cotizan a US$ 5,20-5,25. Las entradas están rápidas, en general 5-7 días, aunque las plantas que trabajan con una mayor proporción de animales de regular terminación suelen estar compradas algo más largas. Las extendidas lluvias del lunes, a las que seguirán precipitaciones entre hoy y mañana en todo el país, fueron un aliciente adicional para la oferta, ya que había zonas donde el agua escaseaba. Por el momento nada indica que se esté por dar un cambio de tendencia, aunque el recalentamiento del mercado es tal que eso podría acontecer en cualquier momento
FAXCARNE EDICIÓN 1474 – MIÉRCOLES 27 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
Argentina LAS EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DE MARZO SUPERARON LAS 50 MIL TONELADAS Las exportaciones argentinas de carne vacuna en marzo alcanzaron 50.700 toneladas peso producto (equivalentes a unas 72.000 toneladas peso res), 6% más que en febrero y 4% menos que en marzo de 2021, según datos provisorios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y elaboraciones del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y el Consorcio de exportadores ABC. En valor alcanzaron US$ 292,4 millones, con un aumento mensual de 7,7% y anual de 27,5%. La diferencia respecto del volumen obedece a un aumento del precio promedio a US$ 5.766 por tonelada en marzo, 1,3% más que el mes previo y 33,9% más interanual. LA EXPORTACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE CAYÓ 7% INTERANUAL EN VOLUMEN Y TREPÓ 26% EN VALOR Acumularon US$ 779 millones, 26% más que lo facturado en los tres primeros meses del año pasado. CHINA SE QUEDÓ CON EL 74% DEL VOLUMEN EXPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE En el primer trimestre de 2022 China acaparó el 74,7% del volumen exportado, seguida por Israel, (7,3%), Chile (4,5%), Alemania (3,7%) y Estados Unidos (3,6%). En valor, China representó el 63,7% de lo despachado en el trimestre, seguida de Israel (9,1%), Alemania (7,0%), Chile (5,9%) y Países Bajos (4,3%). EN EL ÚLTIMO AÑO MÓVIL, LA EXPORTACIÓN DE CARNE ROZÓ LOS US$ 3.000 MILLONES En los últimos 12 meses, las exportaciones de carnes bovinas casi tocaron las 559.000 toneladas, 13,6% menos que en el mismo período del año previo, por un total de US$ 2.945 millones, un 8% más que en el año móvil anterior. EXPORTACIONES DE MENUDENCIAS TOTALIZARON 30.200 TONELADAS EN EL TRIMESTRE POR US$ 58 MILLONES La cifra es 8,9% superior que la del mes previo, mientras que, considerada en valor, refleja una suba de 4,7% frente al mes previo y una caída interanual de 3,4%. En el trimestre, las menudencias exportadas alcanzaron 30.214 toneladas por US$ 58,2 millones, respectivamente, 12,8% y 5,2% menos que en el mismo período del año pasado. En tanto, sus exportaciones en los últimos 12 meses alcanzaron 128.799 toneladas (10,2% menos que el mismo período del año previo) por US$ 282,3 millones (8,8% más). LOS VALORES DE LOS NOVILLOS DE EXPORTACIÓN SE MANTUVIERON SIN CAMBIOS Los precios de los novillos de exportación no volvieron a aumentar esta semana, en línea con el afloje de los precios de la carne en la UE, manteniendo los niveles de la semana anterior, cuando ya acumulaban un aumento de 25% en lo que va del año. FAXCARNE EDICIÓN 1474 – MIÉRCOLES 27 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
América del Norte EL FED CATTLE AVANZÓ 2% EN ABRIL, POR ENCIMA DE LO PREVISTO El ganado en feedltos para el mercado de faena en los Estados Unidos en corrales de engorde con capacidad de 1.000 o más cabezas totalizó 12,1 millones al 1º de abril de 2022. El inventario superó en 2% el de abril de 2021. Este fue el stock más alto al 1º de abril desde que comenzó la serie en 1996, informó el USDA NASS el viernes. Los analistas encuestados por Reuters esperaban, en promedio, un aumento menor, de solo 0,4%. El inventario incluía 7,54 millones de novillos y teneros, 2% más que el año anterior. Este grupo representó el 62% del inventario total. Las colocaciones o encierros durante marzo sumaron 1,99 millones de cabezas, levemente por debajo de 2021. Las colocaciones netas fueron de 1,94 millones de cabezas y las comercializaciones de ganado durante marzo sumaron 2 millones de animales, 2% por debajo de 2021. CARNE VACUNA EN CÁMARAS DE FRÍO CERRÓ MARZO EN NIVELES RÉCORD El USDA informó que las existencias de carne vacuna en cámaras de frío sumaron 536,887 millones de libras en marzo, 11% más que el año anterior debido a la producción mensual récord y una demanda más lenta, al menos en parte debido a los altos precios. Eso incluyó un máximo mensual histórico para la carne bovina desosada. La carne de cerdo llegó a 487,19 millones de libras, un salto del 8%, a pesar de una disminución de la producción en la comparación interanual. El suministro total de carne roja fue de 1.051 millones de libras, un aumento anual de 8%. LOS CIERRES DE SHANGHÁI AFECTARÁN A TODOS LOS PUERTOS DE EEUU Se espera que los bloqueos del puerto de Shanghái por los casos de covid-19 tengan un gran impacto en los puertos de EEUU. Los bloqueos relacionados con covid-19 en Shanghái están comenzando a disminuir, pero su impacto en los puertos estadounidenses apenas comienza. FED CATTLE MÁS FIRME Los engordadores de ganado de Kansas comenzaron las ventas en el sur la semana pasada a US$/cwt 141. Esto fue ofertado por un frigorífico regional del norte que intentaba ampliar el inventario en su área. Los grandes vinieron detrás de ellos y ofrecieron US$/cwt 140 en todo el sur. El norte también continuó manteniendo su mercado con un tono alcista. Las carcasas se negociaron en alrededor de US$/cwt 230 y el ganado en pie en un rango de US$/cwt 145-148. El ganado seguiría llegando más liviano de lo esperado y perderá calidad debido a los altos costos de las raciones, según Drovers BAJAN LOS PRECIOS DE LA CARNE IMPORTADA Los precios de la carne importada bajaron de moderada a marcadamente la pasada semana. La actividad comercial se mantuvo lenta. Los suministros de importación de Australia y Nueva Zelanda fueron muy escasos. Las importaciones brasileñas se mantuvieron fuertes a pesar de que ya excedieron la cuota de importación libre de arancel, según el informe semanal del USDA.
FAXCARNE EDICIÓN 1474 – MIÉRCOLES 27 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
Europa ESTADOS UNIDOS SERÁ EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE 481 EN 2021/22 En 2021/22 al 20 de abril habían ingresado a la Unión Europea 29.898 toneladas de carne vacuna dentro de la cuota 481. Hasta ese día el principal proveedor continuó siendo Uruguay, pero es un hecho que en las próximas semanas no estará ingresando ningún contingente desde este origen, en tanto comenzarán a llegar volúmenes más significativos desde Estados Unidos que harán que, al pasar raya al ejercicio, se posicione como el principal origen. Esto se da tras los cambios implementados a partir de enero de 2020, cuando se le asignó al país norteamericano el uso exclusivo de una porción creciente de la cuota. En 2021/22 al 20 de abril la Comisión Europea informó que habían ingresado 9.863 toneladas desde Uruguay, 9.610 t desde Estados Unidos, 6.753 t desde Argentina y 3.616 t desde Australia. El uso de la cuotaparte de terceros países está virtualmente completo, en tanto seguirá ingresando carne desde EEUU. En los primeros 20 días del trimestre abr-jun 2022 llegaron desde EEUU 627 toneladas, en tanto que en los tres trimestres anteriores este país colocó a razón de unas 3.000 toneladas trimestrales. Uruguay volvió a ser el principal proveedor desde terceros países en abr-jun con 1.922 toneladas ingresadas, aunque lejos por debajo de las 2.508 tons del período inmediato anterior (-23%). El descenso trimestral de lo arribado desde Argentina fue de solo 5% a 1.502 t, en tanto que desde Australia creció 11% a 844 t
Asia IMPORTACIONES CHINAS DE CARNE VACUNA EN CAÍDA EN EL PRIMER TRIMESTRE En los tres primeros meses de 2022 llegaron a China 521.175 toneladas peso embarque de carne vacuna, con un descenso de 16% respecto al mismo período de 2021. La baja está determinada por la dificultad para hacerse del producto en el mercado internacional debido a la suspensión de los embarques desde Brasil —el principal proveedor— en el último trimestre de 2021 luego de la detección de dos casos atípicos de vaca loca. Pero esta situación ya mostró señales de recomposición. En marzo ingresaron 206.419 toneladas, 29% más que en febrero. La expectativa es que el volumen se sostenga por encima de las 200 mil toneladas mensuales en abril y mayo, de la mano de los mayores embarques desde Brasil. Este origen embarcó más de 100 mil toneladas en marzo, volumen que estará arribando a partir de los últimos días de abril. De acuerdo con las proyecciones de la consultora Meat International Group (MIG), las importaciones chinas de carne vacuna en 2022 crecerán 10% anual. FAXCARNE EDICIÓN 1474 – MIÉRCOLES 27 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
“El campo produce Paraguay crece”
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