BOLETÍN INFORMATIVO N° 85
20 de abril 2022
Termino la Semana Santa, y se acabó la paz… Aunque ya había algunos rumores que la industria iba a intentar una baja en los valores de la hacienda, realmente era bastante temerario pensar en que iban a seguir adelante con acciones de este tipo. Mas allá que hoy la industria no tiene tanta presión sobre el volumen de faena, ya que los equipos kosher no van a regresar hasta mediados de Mayo y los mercados internacionales por distintas razones se han ralentizado un poco, la realidad marca que no hay una disponibilidad de hacienda importante, por lo que cualquier intento de baja en los valores de nuestros ganados es absoluta especulación y/o acuerdo entre la industria para mantener los precios por debajo de lo que marcaria un mercado de libre competencia. Mas allá de las lógicas oscilaciones de los mercados internacionales, las expectativas a todo nivel son que la demanda internacional de carne vacuna siga en aumento, aunque de forma más moderada, pero aun así, presionando sobre los precios al menos por los próximos dos años. ¿Entonces volvemos a la pregunta del millón, de donde se agarra la industria en Paraguay para presionar los precios de la hacienda a la baja? ….. De acuerdo con nuestro análisis, entre la exportación y la venta en el mercado interno la integración total de venta de carne de un novillo tipo tuvo una baja equivalente en dólares de U$S 3. Por su lado, la venta de menudencias en su conjunto bajó U$S 16 por animal, en cambio el total de subproductos subieron U$S 6 por cabeza, esto arroja un valor total por animal de U$S 16 por debajo del mes anterior, pero el promedio que recibió el productor por ese novillo tipo fue U$S 85 menos que el mes anterior….
Parece que otra vez a los productores nos tocaba pagar la fiesta …..Insistiré hasta el cansancio que la cadena de producción de carne bovina en su conjunto debe ser consciente que estamos todos en un mismo barco. Y esta no es la forma de pensar este negocio. La competencia no esta dentro de fronteras, sino fuera, donde hay países y sus respectivas autoridades, empresas con plantas frigoríficas, pensando en cómo producir mejor, en forma más eficiente, cuidando del medio ambiente y el bienestar animal, y entregando más y mejor producto al cliente final que en definitiva es quien manda, nos paga y nos permite “seguir viviendo”.
Rodrigo Ponce de León Gerente General APPEC
Rodrigo Ponce de León Gerente General APPEC
De acuerdo con nuestro análisis, entre la exportación y la venta en el mercado interno la integración total de venta de carne de un novillo tipo tuvo una baja equivalente en dólares de U$S 3. Por su lado, la venta de menudencias en su conjunto bajó U$S 16 por animal, en cambio el total de subproductos subieron U$S 6 por cabeza, esto arroja un valor total por animal de U$S 16 por debajo del mes anterior, pero el promedio que recibió el productor por ese novillo tipo fue U$S 85 menos que el mes anterior….
FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN Categoría
30/03
06/04
13/04
20/04
Tipo Hilton
3,75
3,90
3,85
3,70
Tipo UE conf
3,75
3,90
3,85
3,70
Tipo UE pasto
3,75
3,90
3,85
3,70
Tipo OM
3,70
3,85
3,85
3,70
Vacas
3,10
3,40
3,40
3,30
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC.
OBSERVACION IMPORTANTE: • PRECIOS MÁXIMOS CONFIRMADOS por socios de la APPEC, a ser usados de referencia. • No se descartan otros negocios puntuales o particulares
MERCADO INTERNO Categoría
Gs/Kg gancho
Gs/Kg al pie
Machos
25.300
13.500
Hembras
24.700
13.000
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC. OBSERVACION: Los precios pueden variar según km.
FERIAS DE CONSUMO
FERIAS DE INVERNADA
Categoría
Gs/Kg
Categoría
Gs/Kg
Novillos
13.278
Desm. Macho
13.758
Toros
12.675
Desm. Hembra
12.924
Vaquillas
12.841
Vaquilla
11.429
Vacas
12.258
Vaca
9.225
FUENTE: promedios de precios publicados por las principales empresas feriantes
MERCOSUR CHINA CON DEMANDA “MÁS SELECTIVA”; PRECIOS NO MUESTRAN GRANDES AJUSTES La dinámica comercial con China mantiene su incertidumbre por el control del covid-19 y sus consecuencias sobre el consumo privado. Brasil suele lograr una valorización e que en el caso de sus socios de la región. En tanto, desde Argentina y Uruguay continúan visualizando un mercado más débil por las cuarentenas y la poca disponibilidad de frío en las cámaras de los puertos que ven dificultades para salir debido a los retrasos motivados por las restricciones al movimiento. Actualmente hay más de 300 barcos esperando para cargar o descargar en el puerto, cuando un año atrás eran 100- 120. CHINA MANTIENE POLÍTICA DE SUSPENSIONES DE PLANTAS POR RASTROS DE COVID En la última semana China suspendió la habilitación por una semana de cuatro plantas frigoríficas de Brasil y una de Argentina, nuevamente por la aparición de rastros de covid en los embarques, tal cual lo había hecho con tres brasileñas y dos uruguayas la semana anterior EUROPA EN UNA ETAPA DE TRANSICIÓN El mercado europeo busca acomodarse a una nueva coyuntura donde los problemas logísticos están generando dolores de cabeza y donde la debilidad del euro también juega en contra para los importadores.
BRASIL SE MANTIENE ACTIVO EN COMPRAS DE CORTES E HÍGADOS Con un real por debajo de las 4,70 unidades por dólar, el negocio de importación de Brasil se vuelve una opción más atractiva para los exportadores paraguayos, tras la caída en las ventas al mercado ruso. SEGUNDA CORRECCIÓN A LA BAJA CONSECUTIVA PARA EL NOVILLO MERCOSUR El valor medio del novillo en la región bajó por segunda semana consecutiva, presionado fundamentalmente por una nueva caída de las referencias en Brasil. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur perdió 4 cents en la semana a US$ 4,51 y quedó 7 cents por debajo del máximo de dos semanas atrás. En Brasil los precios cayeron en reales por quinta semana consecutiva. Dado que se detuvo la valorización del real, estas bajas ahora se están reflejando en las referencias en dólares. El valor medio del boi gordo en los principales estados exportadores perdió 6 cents en la semana a US$ 4,17 el kilo carcasa. La otra plaza donde los precios bajaron fue en Paraguay, donde el aumento de la oferta hizo caer la referencia del macho para faena 10-15 cents a US$ 3,70 el kilo carcasa. Sucedió lo contrario en Uruguay, donde la tendencia sigue en alza, aunque más moderada que en semanas anteriores. El novillo especial de pradera alcanza US$ 5,50 el kilo carcasa. Por último, en Argentina los precios siguen en alza en la moneda local, pero la gradual pérdida de valor del peso argentino hizo que la referencia se mantenga estable en la semana en US$ 5,24 el kilo carcasa.
FAXCARNE EDICIÓN 1473 – MIÉRCOLES 20 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
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PARAGUAY TURQUÍA MUESTRA INTERÉS POR COMPRA DE GANADO EN PIE Y CARNE El cónsul honorario de Paraguay en Turquía, Cengiz Deveci, informó que las empresas e industrias turcas están interesadas en la compra de carne y bovinos en pie, además de otros productos relacionados al sector agropecuario paraguayo. La comunicación se oficializó en una visita al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay. El diplomático manifestó que con la Cámara de Comercio Turquía-Paraguay están trabajando para la aprobación de la exportación de carne y animales en pie, y anunció que próximamente una delegación del país euroasiático visitará los frigoríficos paraguayos, consignó Valor Agro. ALERTA POR INFLUENCIA ARGENTINA EN GREMIOS DE TRANSPORTE EN PARAGUAY Con la presencia del secretario adjunto de Camioneros y sindicalista argentino, Pablo Moyano, se lanzó el pasado viernes la Central Obrera y Transporte de Paraguay que liderará Juan Domingo Villalba. Tras el encuentro, Moyano, en su carácter de vicepresidente primero de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, manifestó: “Nos llamaba la atención que los trabajadores paraguayos no tuvieran representación sindical, cuando en la actualidad viven una situación similar a la de los argentinos con el atropello del gobierno neoliberal”. “Acá los sindicatos se están organizando con fuerte influencia de los sindicatos argentinos”, alertó a Faxcarne un empresario guaraní. APARECIÓ MÁS OFERTA Y EL GORDO CORRIGIÓ RÁPIDO A LA BAJA Con un escenario de mayor oferta de ganado listo para faena, el grueso de las plantas industriales de Paraguay pasó precios de lista entre 10 y 15 centavos por debajo de los valores que había a principios de la semana de Pascuas. Ahora la referencia para el novillo común cayó a un eje de US$ 3,70 por kg carcasa, la vaquillona a US$ 3,65 y la vaca gorda a US$ 3,30, informó un intermediario a Faxcarne.
📠 NOTICIAS DESTACADAS GREMIOS SE PLANTAN Y EXIGEN LEYES PARA EVITAR CIERRE DE RUTAS
PARA EL 15 DE JUNIO SE AGUARDA VEREDICTO DE EEUU QUE PERMITIRÁ EXPORTAR CARNE PARAGUAYA
FONDO STK PREVÉ COMPRAR MÁS DE 10 MIL VACUNOS CON UNA INVERSIÓN INICIAL DE US$5 MILLONES
ITAÚ MANTIENE SU PREVISIÓN DE -1,7% FAXCARNE EDICIÓN 1473 – MIÉRCOLES 20 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
BRASIL SIGUE EL RITMO DE VÉRTIGO Y PRECIOS EN ALZA EN EXPORTACIONES DE ABRIL El ritmo de exportación brasileña de carne vacuna no cede ni en volumen ni en el valor medio. De mantener el ritmo, abril cerraría unas 170 mil toneladas exportadas, no muy lejos de los picos de agosto y setiembre del año pasado. A su vez, el valor medio de exportación sigue en trayectoria ascendente. FRIGORÍFICOS PREVÉN CAÍDA PARA EL PRECIO DEL BOI GORDO EN LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO Con el mayor stock comercial de ganado, Brasil ha visto contraer su consumo interno de carne roja en los últimos tres años, principalmente debido a la alta inflación, altos niveles de desempleo y una caída en el poder adquisitivo de la población. Luego de que el consumo alcanzara un máximo de casi 34 kilogramos por habitante/año entre 2018 y 2019, el año pasado se estimó en alrededor de 26 kilogramos, según datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) MINERVA: CICLO GANADERO BRASILEÑO COMIENZA A MEJORAR EN 2022 Minerva espera que una mayor disponibilidad de ganado en Brasil en el segundo semestre de 2022 (y especialmente en 2023) se traduzca en márgenes más amplios para la industria frigorífica, mientras que los márgenes del ciclo pico en 2023 podrían ser estructuralmente altos (versus el pico anterior). Además, un consumo interno más débil en Brasil podría limitar el aumento de los precios del ganado SIGUE LA PRESIÓN A LA BAJA PARA LOS PRECIOS DEL GORDO Los precios de los vacunos a faena acumularon la quinta semana consecutiva de corrección a la baja en las que el descenso fue de unos R$/@ 20 (6,5%) para el boi gordo, de acuerdo con las referencias de la consultora Scot, libre de impuestos y con 30 días para el pago. Los feriados de la semana de Pascuas, a los que se agrega el de Tiradentes mañana, quitaron presión de demanda. Según Agrifatto, eso permitió a las industrias estirar un día más las entradas.
FAXCARNE EDICIÓN 1473 – MIÉRCOLES 20 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
Uruguay DEMANDA POR GANADO EN PIE PODRÍA LEVANTAR TRAS POBRE COMIENZO DE AÑO Durante el primer trimestre de 2022 la exportación de ganado en pie alcanzó un mínimo desde 2012 con menos de 5.000 cabezas embarcadas, pero en el sector hay expectativas de que la corriente comercial levante en los próximos meses de la mano de un crecimiento del interés de China y Turquía, los dos principales importadores. De todas formas, la principal limitante no es la falta de interés comprador, sino los altos precios que se pagan por estas categorías en el mercado interno, impulsados por los elevados valores del gordo. En Turquía quedó absolutamente de lado la intención de suspender la importación de ganado en pie para engorde a partir de este año, lo cual había sido anunciado en 2020. A su vez, comenzaron a aparecer nuevamente solicitudes de exportación para China. En abril Aduanas informa de una solicitud por 7.000 vientres y está previsto otro barco para mayo, también de vientres de razas carniceras y lecheras. FINALMENTE, SE DIERON A CONOCER LOS DATOS DEFINITIVOS DE STOCK DEL AÑO PASADO. El principal aumento se dio en la cantidad de novillos, especialmente los de 1-2 años, que fue la generación de los más de 3 millones de terneros de 2020. Había en el país 1,166 millones de novillos de 1-2 años, 106 mil más que en el año anterior. Esos son los animales que se están faenando en una elevada proporción en estos momentos y que ayudan a sostener el ritmo de actividad. Por su parte, los terneros eran 2,9 millones, con una caída anual de 115 mil cabezas. Esta generación será la que empezará a estar disponible para faena en mayor proporción a partir de fines de este año. En cuanto al rodeo de cría se produjo un descenso anual de solo 32 mil cabezas a 4,32 millones. PRECIOS DEL GORDO EN ALZA, PERO MODERARON LA TASA DE AUMENTO La firmeza del mercado del gordo se mantiene, pero la suba de 10 centavos semanales que predominó en las pasadas tres semanas dejó paso a una trayectoria ascendente menos intensa. La poca oferta de animales con la mejor terminación (novillos especiales, vacas pesadas) sigue siendo un factor decisivo al momento de vender estas categorías por las que más de una planta compite ofreciendo precios en alza. Las entradas se mantienen en el eje de 6-8 días, sin cambios respecto a la anterior. Las condiciones del mercado internacional no parecen respaldar que siga el espiral alcista de los precios. COMO SIEMPRE, SEMANA DE PASCUAS IMPACTÓ EN LA FAENA Como siempre sucede en la semana de Pascuas se dio una significativa reducción en el ritmo de actividad de la industria frigorífica.
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Argentina UN NUEVO PROYECTO DE IMPUESTO MANTIENE EN ALERTA A LOS FRIGORÍFICOS Ante una crisis inflacionaria que no logra resolver ni moderar, y que en marzo escaló a 6,7% mensual (con precios de tarifas congelados y desdoblamiento cambiario), el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciaron una ayuda para jubilados, trabajadores informales y trabajadores cuentapropistas de las categorías más bajas de ingresos. Esos fondos se obtendrían de un nuevo impuesto a las “ganancias inesperadas”, producto de las alzas de precios debidas a la invasión rusa a Ucrania EN EL PRECIO DE LA CARNE AL PÚBLICO, LA ACTIVIDAD DE CRÍA SE LLEVA TANTO COMO EL ESTADO La agroindustria viene siendo hasta ahora el acusado predilecto del problema inflacionario y esto le sirve al Gobierno para justificar medidas intervencionistas en varios sectores. En el de la carne vacuna, de un año a esta parte empezó a estar sometido a declaraciones juradas de ventas al exterior (una suerte de permisos), prohibición de exportar ciertos cortes, reducción coercitiva de los volúmenes exportables y entrega de volúmenes de carnes a supermercados a precios subsidiados. En este contexto, un informe económico realizado por la Fundación FADA se propuso desmitificar la formación de precios de algunos productos. En el caso de la carne, tomando el valor de febrero, cuando promediaba para consumo interno Ar$ 840 por kilo, el trabajo muestra que la actividad de cría tiene la misma participación que los impuestos en el precio final: cada uno representa el 28%, mientras que el feedlot tiene una participación de 29%, el frigorífico de 5% y la carnicería de 10%. De los impuestos, el 75,4% son nacionales (fundamentalmente Ganancias e IVA), el 19,1% son provinciales y el 5,5%, municipales. Por otra parte, el informe indicó que el maíz representa el 15% del precio del novillo y el 11% del precio del kilo de carne al mostrador. LOS PRECIOS DE LOS NOVILLOS DE EXPORTACIÓN ACUMULAN 25% DE AUMENTO EN 2022 Un nuevo ajuste alcista experimentó el precio de la hacienda de exportación, ayudada por la escasez y la inflación, con aumentos que en el caso de los novillos estuvieron entre Ar$ 5 y 20 por kilo en gancho en la última semana y acumulan un aumento de 25% en lo que va del año. Los mestizos, de mayor calidad carnicera cotizan entre Ar$ 540 a 550 por kilo en gancho, mientras que los de cruzas cebuinas subieron al rango de Ar$ 510 a 530. Las vacas buenas y especiales subieron Ar$ 5 la última semana a Ar$ 465-485 por kilo en gancho. Por último, las vacas de conserva y manufactura, destinadas a China, rondan Ar$ 400 a 435.
FAXCARNE EDICIÓN 1472 – MIÉRCOLES 13 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
América del Norte EJECUTIVOS DE GIGANTES DE LA INDUSTRIA ANTE EL CONGRESO DE EEUU Los directores ejecutivos de las cuatro principales empresas cárnicas de carne vacuna de EEUU, Cargill, Tyson Foods, JBS y National Beef, acordaron participar en una próxima audiencia del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes sobre los mercados de ganado vacuno el próximo 27 de abril. El presidente del Comité, David Scott, dijo que es muy importante escuchar las perspectivas de los directores ejecutivos para comprender el panorama completo de por qué los precios subieron para los consumidores y bajaron para ganaderos estadounidenses. BAJAN LOS PRECIOS DE LA CARNE IMPORTADA Los precios de la carne importada fueron de leve a moderadamente más bajos la semana pasada. La actividad comercial se mantuvo lenta antes de las vacaciones de Pascuas. Los suministros de importación de Australia y Nueva Zelanda fueron muy escasos, según el informe semanal del USDA.
Asia CHINA ALCANZA LA MAYOR PRODUCCIÓN TRIMESTRAL DE CARNE DE CERDO EN CUATRO AÑOS China registró su mayor producción trimestral de carne de cerdo en más de tres años de enero a marzo, lo que refleja un aumento del stock después de una disminución provocada por la peste porcina africana (PPA). China produjo 15,61 millones de toneladas de carne de cerdo en los primeros tres meses del año, 14% más que el año anterior, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Fue la producción trimestral más alta desde el último trimestre de 2018. “La producción de carne de cerdo en el primer trimestre estuvo determinada por el rebaño de la primera mitad del año pasado, que alcanzó los 45,64 millones de cabezas al cierre del segundo trimestre de 2021, un nuevo récord en el ciclo reciente”, dijo Wang Zuli del Instituto de Economía Agrícola y Desarrollo de la Academia China de Ciencias Agrícolas. China faenó 195,66 millones de cerdos de enero a marzo, un 14,1% más que en el mismo período del año anterior. Se espera que el stock de cerdos de China disminuya en el corto plazo debido a los bajos márgenes porcinos, dijo Wang, aunque un aumento reciente en los precios de la carne de cerdo podría frenar cualquier disminución significativa. La Oficina de Estadísticas reportó que el stock de cerdos había caído a 422,53 millones de cabezas a fines de marzo desde los 449,22 millones de cabezas a fines de diciembre, informó Money Times. FMI REDUJO EXPECTATIVA DE CRECIMIENTO MUNDIAL Y DE CHINA El Fondo Monetario Internacional redujo este martes sus previsiones de crecimiento global para 2022 debido a las "ondas sísmicas" provocadas por la guerra en Ucrania y advirtió que la inflación continuará, sobre todo en los países emergentes. La institución prevé un crecimiento de 3,6% de la economía mundial este año, 0,8% menos que en su pronóstico de enero. Las dos mayores economías del planeta no se libran del recorte: Estados Unidos pierde 0,3 puntos a 3,7% y China 0,4 a 4,4%.
FAXCARNE EDICIÓN 1472 – MIÉRCOLES 13 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
ECONOMÍA CHINA CRECIÓ MÁS DE LO PREVISTO PERO PREOCUPA EL FUTURO China anunció ese lunes que su economía creció 4,8% anualizado en el primer trimestre, pese al confinamiento por covid-19 en varias ciudades, entre ellas Shanghái, su principal centro empresarial. La expansión del primer trimestre del año supera el 4% de crecimiento registrado en el mismo período de 2021, informó la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China. La economía china enfrenta "importantes desafíos", reconoció Fu Linghui, estadístico de la ONE. Esto porque la cifra no refleja totalmente el impacto del confinamiento en Shanghái, que ha dejado a millones de personas en casa por varias semanas. Con ello, crece la presión sobre las autoridades para alcanzar la meta de crecimiento de 5,5% para 2022, un año clave para el presidente Xi Jinping, quien aspira a seguir en el poder un quinquenio más, informó AFP. EL CONFINAMIENTO AFECTA AL COMERCIO ELECTRÓNICO DE SHANGHÁI Shanghái contaba con uno de los servicios de delivery más sólidos del mundo: con unos pocos toques en el teléfono inteligente, los consumidores podían encontrar comestibles y alimentos entregados en su puerta en 30 minutos a 1 hora. Esto fue hasta las rígidas cuarentenas de sus 25 millones de residentes que comenzaron a fines de marzo. La red, construida tanto con tecnología sofisticada como con un ejército de repartidores, colapsó mientras Shanghái lucha contra un aumento en los casos de covid-19. Ahora, la tranquilidad de la vida en Shanghái ha sido reemplazada por el pánico sobre cómo conseguir alimentos y otros suministros esenciales como pañales. Muchos hogares se han quedado sin alimentos mientras que las raciones del gobierno han sido irregulares e insuficientes, dijeron los residentes. Eso está dando paso a la improvisación como la compra en grupo e incluso a métodos ancestrales como el trueque. El lunes por la mañana, las autoridades sanitarias de la ciudad informaron que tres pacientes con covid-19 han muerto, las primeras muertes relacionadas que se anuncian allí desde que comenzó el cierre, consignó Down Jones Factiva.
FAXCARNE EDICIÓN 1473 – MIÉRCOLES 20 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
“El campo produce Paraguay crece”
Itapúa 334 casi Molas López +595 21 280935/6 +595 981 156114 secretaria@appec.info