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BOLETÍN INFORMATIVO N° 83

06 de abril 2022

El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia lamentablemente no ha terminado, aunque ya no ocupa el centro de nuestras conversaciones. Boric busca continuar dando certidumbres para Chile creando horizontes de inversión para su país y disipando cualquier duda que pudiera existir. Y como era de suponer, los precios de la hacienda están volviendo a su cauce natural de donde nunca deberían haber salido. Nunca existieron variables de base que justificaran los movimientos que hubo en los precios de la hacienda más allá de los especulativos y la voluntad de la industria que alguien que no fuera ellos, pagara por los platos rotos. Ud. en ese lugar, que hubiera hecho? El futuro sigue siendo prometedor a pesar de los sobresaltos circunstanciales. Millones de personas en todo el mundo dependen de las agroindustrias para su subsistencia y en especial de la ganadería. La ganadería es especialmente importante en los países en desarrollo donde la demanda de proteínas de origen animal seguirá creciendo. Y para Paraguay representa uno de los pilares de la economía. Año tras año en la historia reciente, la ganadería ha venido creciendo, potenciando el desarrollo. Y eso se debe a que, en este país sin duda alguna, hubo y hay gente que hace las cosas muy bien en el rubro. Paraguay sigue siendo uno de los principales países exportadores de carne en el mundo, y este es un trabajo de constancia y superación de todo el sector privado vinculado con la ganadería. Un sector que en sus diferentes áreas ha sabido traducir las mejoras tecnológicas en crecimiento de la producción y la comercialización de sus productos. Pero los tiempos cambian y no nos podemos quedar quietos, lo único constante hoy en día es el cambio y surgen entonces otros desafíos en la cadena cárnica, y somos nosotros quienes tenemos que aprovechar esas oportunidades sobre todo en un contexto mundial favorable a los países productores de alimentos y en este caso de carne bovina. Hay que seguir avanzando y creo que es importante dejar de hacer algo que a veces hacemos demasiado…. mirar la mitad vacía del vaso, …. y empezar a ver que es lo que tenemos y que podemos hacer para “agrandar la torta”. Y esto no significa dejar de luchar por las cosas que entendemos son buenas para la producción Agropecuaria del Paraguay y para la ganadería en particular, pero ese no puede ser nuestro centro de atención. Paraguay es un país maravilloso con un potencial extraordinario para crecer en todos los agronegocios. Ese debe ser nuestro foco, desarrollar y tener éxito en las cosas que si podemos hacer. Y el éxito es 1% inspiración y 99% transpiración y esfuerzo, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se esta esforzando. Tenemos que saber diferenciar entre talento y habilidad, con talento nacemos, ¡¡LAS HABILIDADES SE ADQUIEREN CON DEDICACIÓN Y ESO ES ALGO QUE EN EL AGRO PARAGUAYO TENEMOS DE SOBRA!! APROVECHEMOS NUESTRAS FORTALEZAS.

Rodrigo Ponce de León Gerente General APPEC

FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN Categoría

16/03

23/03

30/03

06/04

Tipo Hilton

s/d

3,75

3,90

Tipo UE conf

s/d

3,75

3,90

Tipo UE pasto

s/d

3,75

3,90

Tipo OM

s/d

3,70

3,85

Vacas

s/d

3,10

3,40

FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC.

OBSERVACION IMPORTANTE: • PRECIOS MÁXIMOS CONFIRMADOS por socios de la APPEC, a ser usados de referencia. • No se descartan otros negocios puntuales o particulares

MERCADO INTERNO Categoría

Gs/Kg gancho

Gs/Kg al pie

Machos

23.800

13.000

Hembras

23.200

12.000

FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC. OBSERVACION: Los precios pueden variar según km.

FERIAS DE CONSUMO

FERIAS DE INVERNADA

Categoría

Gs/Kg

Categoría

Gs/Kg

Novillos

12.505

Ternero Cbo2

14.651

Toros

11.993

Ternera Cbo 2

13.044

Vaquillas

10.827

Vaquilla

11.703

Vacas

10.841

Vaca

9.945

FUENTE: promedios de precios publicados por las principales empresas feriantes

MERCOSUR Variante ómicron no da respiro en China, pero el mercado busca hacer pie La variante ómicron continúa golpeando en Shanghái. Sin embargo, algunas de las referencias de precios de exportación desde la región parecen comenzar a hacer pie tras la corrección a la baja que comenzó en los primeros días de marzo. Hay expectativa e incertidumbre sobre qué estará sucediendo en el mercado en estas horas, una vez queden atrás los feriados de lunes y martes en China. Si bien la pandemia no parece estar descontrolada, las medidas “extremas” que se toman, según coinciden distintos operadores, generan incertidumbre sobre el impacto en la dinámica del mercado cárnico Un exportador regional opinó que el mercado está más cauteloso, con demoras en los cierres y con ventas más dificultosas en el caso de cortes con hueso. El “principal escollo” que enfrentan los exportadores brasileños es la fuerte valorización del real frente al dólar, lo que encarece el precio de la hacienda. Por otro lado, en el caso del canal gris, un trader indicó que los valores del mondongo en Hong Kong han mostrado un fuerte retroceso. Tras fuerte suba, mercado europeo busca su techo La frenética suba que experimentó el mercado del rump & loin Hilton en las últimas semanas mostró una señal de cierta calma y parece haber encontrado un techo. Así como empezó el trimestre, se completó el cupo de la cuota 481 Las 4.900 toneladas disponibles para terceros países en la cuota 481 del trimestre abril a junio se fueron en pocas horas. El lunes 4 había en espera para ingresar algo más de 5.700 toneladas. Dado que el volumen superaba al cupo, se hace un prorrateo para el pago del arancel. Sin cuota en EEUU, Brasil espera por certificado para vender en Canadá El fuerte dinamismo de las exportaciones brasileñas a EEUU llevó a que en apenas un trimestre se agotara la cuota para terceros países con preferencia arancelaria para ingresar a ese. En tanto, si bien se anunció formalmente la apertura del mercado canadiense —donde Brasil podrá ingresar a un cupo de unas 11 mil tons, el mismo en el que opera Uruguay— todavía resta un “certificado sanitario” para que finalmente ese canal comercial quede operativo. Subió el precio del gordo en los cuatro países del Mercosur El precio de la hacienda para faena aumentó en los cuatro países de la región esta semana. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió 5 cents a US$ 4,58 el kilo carcasa. Uruguay volvió a distanciarse encima de las demás referencias regionales con un novillo especial de pradera que aumentó en el eje de 10 cents a US$ 5,35 el kilo carcasa. Lo sigue Argentina, donde el novillo de exportación subió 5 cents a US$ 5,15 teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial y agregándole el impuesto de 9% a la exportación de carne. En Brasil una nueva valorización del real, esta semana de 2,2%, revirtió la baja que se registró en la moneda local y llevó la referencia del boi gordo a US$ 4,33 el kilo carcasa, con una suba semana de 2 cents. Por su parte, en Paraguay la referencia del macho para faena aumentó 10 cents en la semana a US$ 3,80 el kilo carcasa.

FAXCARNE EDICIÓN 1471 – MIÉRCOLES 06 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

PARAGUAY Exportaciones a Rusia se desplomaron 66% en marzo Las dificultades para comerciar con Rusia como consecuencia de las sanciones impuestas por Occidente se vieron claramente reflejadas en los volúmenes de carne vacuna exportados por Paraguay en marzo. Sumaron solo 1.861 toneladas, 66% menos que en febrero. Chile continuó siendo el destino por excelencia de la carne vacuna paraguaya, con envíos por casi 10 mil toneladas —en el mismo nivel que febrero—, representando 44% del volumen exportado. Otros destinos, caso de Brasil, Arabia Saudita y países europeos, compensaron parcialmente el descenso de las ventas a Rusia. Brasil fue el destino de 2.864 toneladas en marzo, convirtiéndose en el segundo principal mercado y elevando sus compras en 805 tons (+39%) respecto a febrero. Paraguay exportó 22.676 toneladas en marzo a un valor medio FOB de US$/t 5.433. El volumen se contrajo en 1.467 tons respecto a febrero (-6%), en tanto que el valor medio aumentó 5% al nivel más alto desde agosto de 2021. La faena cayó en 100 mil cabezas durante el primer trimestre La actividad de la industria frigorífica paraguaya sufrió la mayor contracción del año al cierre del primer trimestre. En marzo se industrializaron 145.737 vacunos, con un descenso anual de 37% (-84.459 animales), cuando se habían procesado 230 mil, según los datos del Senacsa. La contracción se dio tras la caída del mercado ruso por la guerra que estalló hace 42 días en Ucrania, uno de los principales destinos para las dos mayores industrias de ese país (Minerva y Concepción). Por otro lado, en el trimestre enero-marzo la faena totalizó 456.943 animales, volumen que implicó una retracción del 18% (-101.363 animales) respecto a igual período de 2021, aunque estuvo levemente por encima de las 443 mil cabezas de 2020. El precio del ganado gordo sostiene su tendencia alcista El mercado del gordo consolidó su firmeza en la plaza paraguaya. El novillo común se negoció sobre una base de los US$ 3,80 por kg carcasa, el trazado a US$ 3,85 y la vaca gorda en un rango de US$ 3,30-3,40, informó un intermediario a Faxcarne. La fuente indicó que con los nuevos valores “apareció más ganado” y las entradas a planta superan los 10 días en algunos casos. La próxima semana la actividad industrial solamente tendrá tres días por los feriados de Pascuas. FAXCARNE EDICIÓN 1471 – MIÉRCOLES 06 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

BRASIL Valor medio de exportación de carne vacuna fue récord en marzo En el primer trimestre del año Brasil exportó 469 mil toneladas de carne vacuna a un valor medio de US$/t 5.579. El volumen aumentó 37% anual y el valor medio 22%. La fuerte valorización del real frente al dólar en las últimas semanas le quitará competitividad a la exportación respecto al mercado interno.

Se proyecta un aumento de 12% en las exportaciones brasileñas de carne vacuna Se espera que la producción brasileña de carne vacuna se expanda 3,7% (350 mil toneladas) en 2022 alcanzando los 9,85 millones de toneladas peso carcasa, impulsada por la demanda mundial, los precios elevados de la carne y la fase de recuperación por la que atraviesa el sector, dice la oficina del USDA en Brasilia. Sin embargo, agrega que en 2022, el aumento de los costos de producción, especialmente los precios del alimento animal, la inflación general y el clima inestable plantearán serios desafíos para los ganaderos. De la mano de un aumento de la faena la oficina del USDA pronostica para 2022 que las exportaciones aumentarán 12% a 2,6 millones de toneladas carcasa, principalmente debido a la creciente demanda mundial, las exportaciones representarán 26,4% de la producción total, proporción que era de 24,4% en 2021. Mientras tanto, se espera que el consumo interno aumente modestamente, dados los ingresos limitados de la población y los altos precios internos de la carne. Se espera que el consumo interno sea de 7,31 millones de toneladas carcasa, un aumento de 1,1% respecto a 2021. Se espera que los precios de la carne vacuna se mantengan nivelados en 2022 porque los precios ya están en un nivel alto y porque la oferta de carne debería crecer durante el año. Aunque la demanda esperada de China, Estados Unidos y Egipto aumentará el precio, la mayor tasa de faena aumentará la disponibilidad de carne en el mercado brasileño. Además, el poder adquisitivo restringido de la población brasileña en 2022 limitará la demanda de carne vacuna a nivel minorista, presionando los precios a la baja. Proyectan mejora para la rentabilidad de los feedlots En 2021 el retorno de la inversión (ROI) de los ganaderos que trabajan con confinamientos se desplomó hasta el 6,65%, según un relevamiento de la empresa de nutrición y salud animal DSM y el Centro de Estudios Avanzados en Economía (Cepea), de la Esalq/USP. En el año anterior, la rentabilidad había sido del 23,83%. Pero en 2022 el indicador debería volver a subir, según el estudio. Según Thiago Carvalho, investigador de Cepea, el retorno de la inversión alcanzará el 13,4% este año. La proyección se calculó con base en el nivel actual de costos y el precio del animal enviado a faena. La rentabilidad de los feedlots el año pasado fue la más baja desde 2016, cuando promedió 5,57%. Precio del gordo consolida corrección a la baja La valorización del real, además de la baja en los precios de venta a China y el menor volumen exportado durante la segunda quincena de marzo permitieron a la industria estirar las compras y consolidar la tendencia a la baja en los precios del ganado para faena. Además, por el momento la reacción de la demanda que suele darse en los primeros días de cada mes no presionó al alza los precios mayoristas de la carne vacuna.

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Uruguay Exportaciones a China en el trimestre aumentaron 33% Uruguay exportó 106 mil toneladas peso embarque de carne vacuna en el primer trimestre de 2022 a un valor medio de US$/t 6.704, con un aumento respectivo de 18% y 30% respecto al mismo período de 2021. El aumento en el volumen de exportación a China es de 33% en el período, por lo que el principal destino de la carne vacuna uruguaya siguió ganando protagonismo, acaparando 80% de los embarques de congelado y 72% del total, incluyendo el enfriado. El valor medio de exportación en marzo fue de US$/t 6.902, un nuevo máximo histórico para el país. Valor medio del enfriado a la UE en máximos desde 2014 El valor medio de exportación de la carne vacuna enfriada a la UE pegó un salto a US$/t 12.689 en marzo, 18% más que en febrero y en el nivel más alto desde 2014, ocho años atrás. En el primer trimestre del año Uruguay exportó 4.924 toneladas de carne vacuna enfriada a la UE y 2.316 tons congeladas, con un descenso anual de 4% y 19%, respectivamente. Egipto, Hong Kong y Albania principales sustitutos de Rusia en menudencias Egipto con los hígados, Hong Kong con las lenguas y Albania en los embarques de carne de cabeza fueron en marzo los principales sustitutos de los embarques de menudencias a Rusia, hacia donde la operativa se redujo a un mínimo como consecuencia de las sanciones impuestas por Occidente en respuesta a la invasión de Ucrania. Inalterable firmeza en los precios del gordo El mercado del gordo mantuvo su inalterable tendencia alcista. Dejó atrás la insinuación de un equilibrio esbozada un par de semanas atrás, con una demanda que muestra un manifiesto interés por hacerse de materia prima a pesar de la baja procesada en las tres últimas semanas en los precios de compra de China y del retiro de los equipos kosher. La oferta de animales bien terminados es baja, lo que se refleja en precios que siguen en alza por lotes de estas categorías. Los novillos especiales de pradera cotizan en un eje de US$ 5,35 el kilo carcasa; como siempre, hay negocios algunos centavos por encima. Las vacas, sin son pesadas, se pagan US$ 5,15, referencia muy similar que para las vaquillonas. Las vaquillonas livianas, usualmente destinadas al mercado interno, tienen una difícil colocación y cotizan por debajo de las vacas pesadas. Las entradas están en general cortas.

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Argentina A fin de marzo Argentina completó 70% de su cupo Hilton Hasta la semana que terminó el 29 de marzo, Argentina había despachado 20.576 toneladas de cortes Hilton, es decir, el 70% de su cuota anual, por US$ 245 millones, a un promedio de US$ 11.904 por tonelada, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP). La industria, que tiene aproximadamente el 90% de la cuota asignada, logró una participación un poco mayor en los envíos (71%), mientras que los proyectos conjuntos de plantas y productores completaron casi el 60% de lo que les asignaron. Ya se certificó el 31% de la cuota a Estados Unidos Hasta el lunes de esta semana se habían certificado 6.223 toneladas de la cuota para Estados Unidos, es decir, 31% del total (año calendario) de 20 mil toneladas. Trabajadores de la carne lograron un aumento salarial del 55% Los frigoríficos acordaron con la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados una recomposición salarial del 55% que será revisada en enero de 2023. La inflación mensual de febrero fue de 4,7% y se espera que la de marzo, que será anunciada la próxima semana, tenga un piso de 5%. Aumenta el malestar en el sector agropecuario por falta de gasoil Transportistas de productos agropecuarios y contratistas de maquinaria agrícola salieron a alertar que están empezando a encontrarse con faltantes de gasoil y sobreprecios de hasta 40%, a días de que comience el período de mayor demanda del sector por el inicio de la cosecha gruesa (particularmente, soja y maíz). Por ello, los camioneros de la Federación de Transportadores Argentinos anunciaron un paro para la semana próxima, en una situación que alarma a todo el sector. Nueva suba en los precios de los novillos de exportación De la mano de una escasez sostenida, los precios de los animales de exportación aumentaron en torno de Ar$ 10 por kilo en gancho en la última semana, retomando la tendencia que mantienen desde principio de año. Los mestizos británicos, de mayor calidad carnicera, quedaron ahora en Ar$ 515 a 530 por kilo en gancho, mientras que los de cruzas cebuinas subieron al rango de Ar$ 480 y 500 por kilo. Las vacas buenas y especiales quedaron en Ar$ 455 a 460 por kilo en gancho, y las vacas conserva y manufactura, destinadas a China, rondan ahora los Ar$ 375 a 418. FAXCARNE EDICIÓN 1471 – MIÉRCOLES 06 ABRIL 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

América del Norte Presunto 'cartel de la carne' enfrenta demanda colectiva en Quebec El bufete de abogados de Quebec Belleau Lapointe está liderando un caso de acción colectiva contra varias empresas procesadoras de carne, acusadas de conspirar para restringir la competencia en lo que respecta a la producción, suministro y venta de carne vacuna en la provincia, informó CTV News. Las empresas son Cargill, JBS Food Company, Tyson Foods y National Beef Packing Company. Sylvie De Bellefeuille, abogada de Option Consommateurs y principal demandante en la presentación judicial, afirma que estas cuatro empresas "acordaron retrasar la matanza de sus animales, lo que significa que los productores se vieron obligados a venderlos a pérdida o con descuento". Agregó que la práctica "crea escasez en el mercado, por lo que tiene un efecto alcista en el precio". Cargill respondió a la presentación judicial con una declaración que decía: "Las afirmaciones carecen de mérito. Competimos vigorosamente en el mercado y realizamos negocios éticos, y confiamos en nuestros esfuerzos para mantener la integridad del mercado en nombre de nuestros clientes y consumidores". Según documentos presentados por Belleau Lapointe, las empresas competidoras controlan conjuntamente el 85% del mercado canadiense y el 80% del estadounidense. Mercado de importación con precios más bajos Los precios de la carne importada fueron en su mayoría de leve a moderadamente más bajos. El comercio fue lento con ofertas ligeras. La demanda más débil de carne magra importada y nacional siguió presionando los valores, según el informe semanal del USDA.

Europa Turquía restringe exportaciones de carne por fuerte sube de su precio Turquía ha puesto una cuota a la exportación de carne roja, excepto a tres lugares en el extranjero, tras una reciente subida de precios de casi el 50% y hasta nuevo aviso, informó el portal Ahval. De esta manera, los proveedores turcos tienen prohibida la exportación de carne bovina, ovina y caprina a todos los países, excepto a la República Turca del Norte de Chipre, Azerbaiyán y la región autónoma de Najicheván Bielorrusia volvería a exportar potasio desde este mes El gobierno de Bielorrusia informó la pasada semana que otorgará licencias para la exportación de potasio a partir de abril, según Reuters, que citó a la agencia RIA. El país es el tercer mayor productor mundial del fertilizante, ampliamente utilizado en la producción de soja.

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Oceanía Exportaciones australianas de carne vacuna en mínimos del siglo Las exportaciones de carne vacuna australiana han registrado un comienzo de año desastroso, con los embarques del primer trimestre (enero a marzo) cayendo a un mínimo histórico después de una serie de desafíos logísticos y de suministro causados por el clima, los problemas de covid y la oferta de ganado. Los envíos totales a todos los mercados de exportación para el primer trimestre alcanzaron solo 177.223 toneladas, el nivel más bajo en lo que va del siglo y 27% por debajo del promedio de los últimos diez años de 241.000 toneladas. El pico histórico de exportaciones en el primer trimestre Australia lo alcanzó en 2015 con 297 mil toneladas; comparado con ese año el descenso es de 40% o 120 mil toneladas. Canadá es el único de los principales destinos que elevó sus compras de carne australiana Con la excepción de Canadá, que prácticamente duplicó sus compras de carne vacuna australiana en comparación con los bajos volúmenes del primer trimestre del año pasado, todos los demás principales destinos las redujeron. En el trimestre China se posicionó como el segundo principal destino con 33 mil toneladas y un moderado descenso anual de 6%. El principal comprador continúa siendo Japón con 47 mil tons y un descenso anual de 8%. La mayoría de los grandes mercados se vio afectada con la excepción de Japón, que compró 20.083 toneladas, prácticamente lo mismo que el año pasado. Las bajas ventas a otros destinos hicieron que China fuese el segundo mayor cliente en marzo, con 13.483 toneladas, en su mayoría congeladas. Eso fue 15% más que en febrero, pero 10% menos que en marzo del año pasado.

Asia Gigante chino cárnico crece gracias a sus ventas en EEUU y Europa WH Group, uno de los principales operadores a nivel mundial en carne porcina, ha reportado beneficios por US$ 1.043 millones en 2021, lo que ha supuesto un crecimiento de 7,2% respecto a 2020 debido fundamentalmente a mayores ventas en EEUU y Europa. La facturación del grupo, que es propietario de la estadounidense Smithfield Foods, rondó los US$ 27.290 millones, un aumento de 6,7%, consignó Eurocarne. Por áreas de actividad, WH Group ha reportado un crecimiento de 1,6% en la cantidad de carne envasada comercializada hasta llegar a 3,32 millones de t. La división de WH Group en China, Shuanghui Development, tuvo una caída en ventas del 22,2% ante la bajada de precios de la carne de cerdo en ese país.

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“El campo produce Paraguay crece”

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