BOLETÍN INFORMATIVO N° 80
9 de marzo 2022
FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN Categoría
09/02
16/02
23/02
09/03
Tipo Hilton
3,99
4,00
4,00
3,51
Novillos UE 3,99
Tipo UE confin
3,93
Tipo UE pasto
4,00
4,00
3,51
3,95
3,95
3,51
3,93
3,93
3,80
Tipo OM
3,88
3,90
3,90
3,40
Vacas
3,53
3,85
3,85
2,90
1
2
3
4
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC.
OBSERVACION IMPORTANTE: • PRECIOS MÁXIMOS CONFIRMADOS por socios de la APPEC, a ser usados de referencia. • No se descartan otros negocios puntuales o particulares.
FERIAS DE CONSUMO FERIAS DE INVERNADA
MERCADO INTERNO Categoría
Gs/Kg gancho
Gs/Kg al pie
Machos
23.500
12.700
Hembras
23.000
11.800
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC. OBSERVACION: Los precios pueden variar según km.
Categoría
Gs/Kg
Categoría
Gs/Kg
Novillos
13.255
Desm. Macho
14.489
Toros
12.937
Desm. Hembra
12.563
Vaquillas
11.588
Vaquilla
11.760
Vacas
12.558
FUENTE: promedios de precios publicados por las principales empresas feriantes
MERCOSUR Malabares para zafar de la crisis financiera y logística de Rusia Son cientos las empresas internacionales que han anunciado su decisión de dejar de operar con el mercado ruso, incluidos armadores, navieras y firmas de logística, entre otras de diversos rubros. Brasil, Egipto y no hay muchas más opciones para colocar los hígados Las alternativas comerciales para colocar el hígado que demandaba el mercado ruso no son muchas. Mercado chino “sumamente activo”, con “gran interés” de varios importadores El mercado del enfriado Hilton sigue firme Un importador europeo aseguró que la demanda se mantiene firme con una oferta acotada, pero la preocupación está en la cotización del euro frente al dólar, que ha perdido terreno tras la invasión rusa. Chile más flojo por sobrestock de carne El mercado chileno operaba sin grandes cambios, en un contexto donde se espera una mayor oferta de carne vacuna paraguaya durante las próximas semanas. Mercados del MENA lejos de los precios ofrecidos por Brasil Sobre fin de mes se retiran mayoría de equipos kosher de la región Nuevo máximo para el Novillo Mercosur El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur conquistó un nuevo máximo esta semana. Se ubicó en US$ 4,36 el kilo carcasa, 8 cents por encima del valor revisado de la semana pasada. Los precios en Brasil, Argentina y Uruguay subieron esta semana. ➢ En Brasil el valor medio del boi gordo fue apuntalado tanto por una mejora en la moneda brasileña como por una valorización de esta; quedó en US$ 4,10 el kilo carcasa, un aumento semanal de 10 cents. ➢ Argentina y Uruguay tienen los precios más altos de la región —y de la historia— con referencias de US$ 5,10 el kilo carcasa para el novillo de exportación. ➢ Paraguay transita por un camino distinto, sufriendo un fuerte impacto por las sanciones de Occidente a Rusia que limitan las posibilidades de colocación en este destino. FAXCARNE EDICIÓN 1467 – MIÉRCOLES 9 MARZO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
FAXCARNE EDICIÓN 1467 – MIÉRCOLES 9 MARZO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
PARAGUAY Rusia fue el destino de 22% de las exportaciones en lo que va del año El peso relativo de Rusia en las exportaciones paraguayas de carne vacuna es grande, razón por la que las sanciones impuestas por Occidente golpearon fuerte a la ganadería de ese país. De acuerdo con datos del Senacsa, en los dos primeros meses del año se embarcaron a Rusia 9.889 toneladas de carne vacuna, 22% de las 45.216 toneladas totales. Rusia es el segundo principal cliente para los exportadores paraguayos, solo detrás de Chile. En febrero Paraguay exportó 24.142 toneladas peso embarque a un valor medio de US$/t 5.168. Chile llevó 10.038 tons (41,6%), Rusia 5.492 t (22,7%) y Taiwán completa el podio con 2.571 t (10,6%).} La invasión rusa desplomó el precio del gordo Luego de algunos días de incertidumbre y de un mercado que estuvo nominal, finalmente la industria paraguaya salió la semanada pasada con nuevos valores de lista para el mercado de hacienda tras las sanciones de Occidente sobre Rusia, que complican en forma extrema la operativa con este país. Las plantas pasan valores de US$ 3,30 por kg carcasa para el novillo gordo, en baja de 65 centavos (-16%) respecto a los valores de dos semanas atrás, mientras que para la vaca gorda los precios rondan los US$ 2,90 por kg. Por el momento la faena a estos valores es reducida. Un intermediario estimó que alrededor de 70% del procesamiento actual se está pactando a los “valores viejos”. Muchos ganaderos se resisten a vender a esos precios. Según la fuente, sobre fines de esta semana “estará más claro” si esos nuevos valores que pretende la industria “son la nueva realidad del mercado”. “Quizás si la baja del mercado hubiera sido más escalonada, la operativa no se frenaba tanto”, indicó. El otro factor que genera preocupación es la retirada de los equipos kosher sobre fines de este mes, lo que dejaría en una posición de mayor debilidad a los ganaderos FAXCARNE EDICIÓN 1467 – MIÉRCOLES 9 MARZO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
BRASIL La exportación casi duplicó la facturación en febrero La exportación de carne vacuna facturó US$ 890 millones en febrero, casi duplicando el monto del mismo mes del año pasado, por la combinación de un sólido aumento del volumen y del valor medio de exportación. En febrero, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Comercio Exterior, se embarcó un volumen récord para el segundo mes del año de 159.104 toneladas, 13% más que en enero y 56% por encima de febrero de 2021. A su vez, el valor medio de exportación fue de US$/t 5.591, con un aumento de mensual de 8% y anual de 23%. China llevó 59% del congelado en febrero China fue el destino de 59% de las exportaciones brasileñas de carne vacuna congelada en febrero, retomando rápidamente el sitial de principalísimo destino luego de que se restableciera esta corriente comercial a mediados de diciembre. Se embarcaron 87.087 toneladas a China, 66% más que en enero. El valor medio de exportación fue de US$/t 6.275, levemente por encima en la comparación mensual. Estados Unidos volvió a ser el segundo principal cliente para los exportadores brasileños con 16.808 toneladas y acumulando 31.500 en el primer bimestre del año. Máximo en cuatro años en el valor medio de exportación del enfriado a la UE En febrero Brasil exportó 1.053 toneladas peso embarque de carne vacuna enfriada a la Unión Europea (UE) a un valor medio de US$/t 9.817, el más alto desde diciembre de 2017, más de cuatro años atrás. Las exportaciones de carne vacuna en los dos primeros meses de 2022 aumentaron 3% anual en volumen a 8.011 tons, con un aumento de 8% en los embarques de enfriado (1.769 t) y de 1% en los de congelado (6.242 t).
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BRASIL Marfrig logró los mejores resultados de su historia en 2021 En 2021, Marfrig logró los mejores resultados de su historia, con ingresos netos de más de R$ 85 mil millones y Adj. EBITDA de R$ 14,5 mil millones, dijo la compañía al publicar los resultados del IVQ 2021 ayer por la noche. En un mensaje al mercado, el presidente del Directorio de Marfrig, Marcos Molina, dijo que “la Operación Norteamérica estableció una serie de nuevos récords de rentabilidad durante el año, con su excelente desempeño reflejando la fuerte demanda de proteína vacuna, que según la USDA, alcanzó las 58 libras (26,3 kg) per cápita en 2021, el nivel más alto desde 2009”. Cae la confianza de los agronegocios y la guerra le puede pegar más La fuerte suba en el precio de los insumos y el empeoramiento de las perspectivas de la economía brasileña provocaron la caída del Índice de Confianza de los Agronegocios (ICAgro) en el cuarto trimestre del año pasado, calculado por la Federación de Industrias del estado de São Paulo (Fiesp) y CropLife Brasil. La escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania enturbió el escenario en este primer trimestre. Brasil tiene stock de fertilizantes para tres meses Brasil tiene existencias de fertilizantes para los próximos tres meses, informó la Anda, asociación que agrupa a las industrias del segmento, contradiciendo lo expresado por la ministra de Agricultura, Tereza Cristina, quien había manifestado que habría suficientes stocks hasta octubre. Principio de mes y China presionan al boi gordo al alza El precio del boi gordo ganó firmeza en la última semana, favorecido por una intensa demanda desde China y por la mejora de la demanda interna. El valor medio en los principales estados exportadores dejó atrás tres semanas de relativa estabilidad en el entorno de los R$/@ 309 y subió unos R$/@ 2 a R$ 311,7, de acuerdo con las referencias de la consultora Scot, libre de impuestos y con 30 días para el pago. La demanda interna mejoró con el pago de los salarios a principios de mes, lo que presionó al alza los precios de la carne en el mercado mayorista. A su vez, la exportación sigue muy activa demandando “boi China” (animales de menos de 30 meses de edad), por los que paga un premio que llega a los R$/@ 30.
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Uruguay Reducción de impuesto a la venta de carne ahorraría unos US$ 4 millones El Instituto Nacional de Carnes (INAC) propone reducir el impuesto a la venta de carne a la exportación y al mercado interno, cuya tasa actualmente es de 0,6%; y 0,7%, respectivamente, para “bajar el costo del Estado en la cadena” BPU concretó primer embarque de carne carbono neutral La semana pasada partió la primera edición de Version Zero, la carne carbono neutral verificada que desarrollaron en conjunto BPU Meat y Montes del Plata a partir de un sistema productivo que combina ganadería y forestación. El primer embarque fue para Japón, pero también están cerrados negocios con la cadena de restoranes Blcok House, en Alemania. “Esta primera exportación supone un hito relevante y sin precedentes para el país, ya que se trata de un producto certificado y generado gracias a la sinergia de los dos principales sectores productivos del país”, la ganadería y la forestación La presión alcista se hizo más intensa la última semana La expectativa de que el mercado dejara atrás el tono alcista —sin perder la firmeza— que se esbozaba la semana pasada no se concretó, por lo que los precios siguieron en alza. Las oportunas lluvias que abarcaron todo el país, incluyendo la zona norte —que seguía con una intensa sequía— terminó de calmar a la oferta. Eso enfrenta una demanda que no concretó la expectativa de moderación del interés comprador que algunos operadores vislumbraban para estos momentos. La expectativa es que el mercado se mantenga firme y con una demanda robusta por un par de semanas más, hasta tanto completen el ganado necesario para los equipos kosher, los que se estarán retirando para fin de mes. A partir de entonces podría haber un punto de inflexión en los precios. La faena fue la más numerosa del año la semana pasada Sigue siendo muy intensa la actividad en la industria frigorífica. INAC informó que en la semana al 5 de marzo ingresaron a planta 57.609 vacunos, la mayor cantidad en lo que va del año y 4.261 más que en la anterior. A su vez, sigue nítidamente por encima del mismo período del año pasado, con un crecimiento anual de 12%. El aumento semanal se dio fundamentalmente en la categoría de vacas, de 16% a 20.019. Desde la segunda semana del año no se superaban las 20 mil cabezas para esta categoría. En el caso de los novillos y las vaquillonas el aumento semanal fue de 4% a 28.973 y 7.553, respectivamente.
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Argentina Por los incendios, el Gobierno augura menor oferta de carne a partir de 2023 En el caso de la carne, confirmó que el Gobierno espera una merma en la oferta en 2023, producto sobre todo de que se incendiaron más de 900.000 hectáreas en la provincia de Corrientes. Un funcionario de la cartera indicó que la situación de la provincia aumentará la afluencia de vacas para exportación, pero “pone un signo de pregunta a partir de agosto", y que, según estiman, se demorará entre 3 y 4 años en recuperar los niveles productivos. Pese a que niega que haya cupos, el Gobierno prevé que no se exporten más de 160.000 toneladas en el primer cuatrimestre Si bien los funcionarios de la cartera agrícola buscaron llevar tranquilidad (“No va a haber cierre de exportación y no va a haber aumento de retenciones”, dijo el ministro), reconocieron que la caída de las exportaciones en enero se relaciona con el “acuerdo” al que llegó el Gobierno sobre exportar 160.000 toneladas de carne en el primer cuatrimestre del año, para luego, ya con los datos de stock actualizados, revisar esa cifra. Estiman que en febrero se habría faenado una cifra similar a la de un año atrás Si bien las cifras oficiales todavía no aparecieron, expertos del sector sostienen que se espera que el volumen de faena del mes de febrero último haya sido similar al del mismo mes del año pasado. El novillo de exportación acumula una suba de 11% en lo que va del año La fuerte demanda sigue enfrentando una oferta escasa y presionando al alza los precios de la hacienda para faena. Los novillos de exportación acumulan un aumento de 11% en pesos argentinos en los últimos dos meses. Los mestizos, de mayor calidad carnicera, subieron Ar$ 10 la última semana y oscilan entre Ar$ 475 y 510 por kilo en gancho, mientras que los de cruza cebuina, más rústicos, subieron Ar$ 15 y ahora rondan entre Ar$ 460 y 480. En cuanto a las vacas buenas y especiales, aumentaron otros Ar$ 10 la última semana y cotizan entre Ar$ 425 y 445 por kilo en gancho, con lo que acumulan la mayor suba en lo que va del año, en torno de 24%. Las vacas conserva y manufactura, destinadas mayoritariamente a China, subieron hasta Ar$ 10 la última semana y quedaron entre Ar$ 352 y 395, algo más de 5% por encima del valor de principios de año.
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América del Norte Canadá eleva aranceles a productos rusos El gobierno canadiense está respondiendo a la invasión rusa de Ucrania eliminando el trato de la tarifa de nación más favorecida (MFN) a Rusia y cerrando sus puertos a los barcos rusos, una medida que dañará los bolsillos del país. Bajo el Arancel General, ahora se aplicará una tasa arancelaria del 35% a “prácticamente todas” las importaciones. Rusia, Corea del Norte y Bielorrusia son los únicos tres países con esa tasa. El fed cattle baja mientras los granos se disparan Los precios del trigo y el maíz continuaron en alza la semana pasada debido al conflicto en Ucrania, pero los mercados de ganado estaban en retirada. Precios firmes en la Costa Este En comparación con la semana anterior, los precios de la carne vacuna importada de la Costa Este se mantuvieron firmes, mientras que los de la Costa Oeste fueron ligeramente más bajos.
Europa Indice de alimentos de la FAO alcanza un récord en febrero El Índice de Precios de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) alcanzó un promedio de 140,7 puntos en febrero de 2022, 5,3 puntos (3,9%) más que en enero y 20,7 puntos (24,1%) por encima en la comparación anual. El resultado mensual, según la FAO, representa un récord histórico, superando en 3,1 puntos el máximo de febrero de 2011. El aumento fue liderado por los subíndices de aceites vegetales y lácteos. Los precios de los cereales y la carne también subieron, mientras que el subíndice del precio del azúcar cayó por tercer mes consecutivo. En la encuesta mensual de la FAO, el subíndice de precios de la carne promedió 112,8 puntos en febrero, 1,2 puntos (1,1%) más que el mes anterior y 15 puntos (15,3%) por encima del mes correspondiente del año anterior. En febrero, los precios internacionales de la carne vacuna alcanzaron un récord, impulsados por una fuerte demanda mundial de importaciones en medio de una oferta limitada de ganado listo para faena en Brasil y una alta demanda de reconstrucción del rodeo vacuno en Australia.
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Oceanía Exportaciones de Australia cayeron 11% en febrero Las exportaciones de carne vacuna australiana en febrero totalizaron solo 59.513 toneladas, 11% menos que las ya bajas 66.818 toneladas del mismo período del año pasado, y 28% por debajo del promedio quinquenal de febrero para 2017-21, según Beef Central. Japón llevó 16.232 t de carne australiana el mes pasado, casi 10% menos que el año pasado (17.878 t), mientras que China alcanzó 11.531 t, un fuerte aumento desde una cifra particularmente baja de enero de 8.780 t, y solo ligeramente por detrás del comercio de febrero del año pasado (11.676 t). Nueva Zelanda: proyectan alza en ingresos por exportaciones Se pronostica que los ingresos totales combinados de exportación de carne ovina y vacuna para la zafra 2021-22 aumentarán 11% anual a US$ 9.600 millones, y serán 21% superiores al promedio de los últimos cinco ejercicios. La actualización de mitad de zafra 2021-22 de Beef + Lamb New Zealand mostró una perspectiva positiva para el comercio mundial de carne ovina y vacuna, respaldada por fundamentos sólidos en mercados clave; se prevé que la demanda continúe superando la oferta. "La fuerte demanda de EEUU y China ha respaldado los máximos históricos en el primer trimestre de la zafra tanto para la carne ovina como para la bovina y la reducción de la oferta mundial de carne vacuna ha añadido combustible al mercado mundial", dijo el economista jefe de B + LNZ, Andrew Burtt.
Asia Importaciones de carne de China cayeron 33% en enero-febrero Las importaciones de carne de China en los dos primeros meses del año cayeron drásticamente respecto al mismo período del año anterior, según mostraron datos de Aduanas este lunes, ya que un aumento en los suministros domésticos frenó el apetito por las compras internacionales, informó Reuters. China importó 1,07 millones de toneladas de carne en el período enero-febrero, 33% menos que los 1,6 millones de toneladas en los mismos meses del año anterior, según mostraron los datos de la Administración General de Aduanas.
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Asia Disponibilidad de carnes rojas en China alcanza niveles previos a la epidemia de PPA La producción e importaciones de carnes rojas en China alcanzará este año los niveles previos a la epidemia de peste porcina africana (PPA) que devastó el stock porcino en el país a partir del segundo semestre de 2018. De acuerdo con proyecciones dadas a conocer por la Oficina del USDA en Beijing, la suma de producción e importaciones de carne de cerdo y vacuna alcanzará este año 63,55 millones de toneladas, 1,7 millones más que en 2021 y en niveles similares a 2016-17, previo a la irrupción de la PPA. La oficina del USDA proyecta que la producción de carne de cerdo aumentará en 2,5 millones de toneladas este año a 50 millones. En lo referente a la carne vacuna, la producción se proyecta con un aumento de 2,4% a 7,15 millones de toneladas y las importaciones con un moderado crecimiento (muy inferior al de años anteriores) de 2,5%, equivalente a 76 mil toneladas carcasa, a 3,1 millones. El anterior pronóstico del USDA era de importaciones por 3,25 millones de toneladas para este año. Consumo de carne porcina y vacuna en China están “mayormente no relacionados” El consumo de carne porcina y el de carne de cerdo están “mayormente no relacionados”, dijo el reporte de la oficina del USDA en Beijing, por lo que no se supone que los bajos precios del cerdo —que se proyecta se mantendrán en 2022— impacten en los de la vacuna, tal como sucedió el año pasado. A partir del segundo trimestre de 2021 el precio doméstico de la carne de cerdo en China bajó alrededor de 50% (de RMB/k 50 a 20-30), en tanto que el de la carne vacuna se mantuvo estable en el eje de RMB/k 85-90. Ya no será necesario un consignatario para importar productos cárnicos en China En diciembre de 2021, GACC anunció que, a partir del 1 de enero de 2022, ya no se requiere que un consignatario intervenga en la importación de productos cárnicos. Este cambio brinda una oportunidad para que una variedad de nuevas empresas importe productos cárnicos, dijo la oficina del USDA en Beijing. Por ejemplo, los grandes restaurantes con múltiples puntos de venta, que antes no podían importar productos directamente del extranjero, ahora pueden solicitar la importación de productos cárnicos. Es poco probable que este cambio regulatorio afecte el volumen de las importaciones, pero puede aumentar la cantidad de empresas que importan productos directamente y brindar un mayor acceso a los productos importados para el sector HRI, agregó la oficina del USDA.
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“El campo produce Paraguay crece”
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