Boletin informativo APPEC Num 77 by gerenciacea

BOLETÍN INFORMATIVO N° 77

9 de febrero 2022

FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN

Novillos UE

Categoría

19/01

26/01

02/02

09/02

Tipo Hilton

3,93

4,04

3,80

3,99

3,99 3,93

Tipo UE

3,93

3,99

3,80

3,93

Tipo OM

3,93

3,95

3,70

3,88

Vacas

3,60

3,68

3,53

3,93

3,80

FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC.

OBSERVACION IMPORTANTE: • PRECIOS MÁXIMOS CONFIRMADOS por socios de la APPEC, a ser usados de referencia. • No se descartan otros negocios puntuales o particulares.

FERIAS DE CONSUMO FERIAS DE INVERNADA

MERCADO INTERNO Categoría

Gs/Kg gancho

Gs/Kg al pie

Machos

25.000

14.000

Hembras

24.300

13.000

FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC. OBSERVACION: Los precios pueden variar según km.

Categoría

Gs/Kg

Categoría

Gs/Kg

Novillos

12.651

Desm. Macho

13.746

Toros

12.504

Desm. Hembra

14.250

Vaquillas

11.369

Vaquilla

11.248

Vacas

11.049

FUENTE: promedios de precios publicados por las principales empresas feriantes

MERCOSUR China sin pausa tras Año Nuevo: fuerte interés por carne vacuna Para el mercado de la carne vacuna, el receso por los feriados del Año Nuevo en China fue muy breve e incluso algunos agentes dicen que nunca se dio un parate total de la actividad. El enfriado europeo busca su techo El mercado del enfriado europeo viene consolidando un sostenido repunte en las últimas semanas, en línea con una fuerte valorización de los alimentos a nivel global con valores que dejan atrás los mínimos que se registraron en plena pandemia. El MENA activo y expectante por la Gulfood El mercado de Medio Oriente y el norte de África (MENA) sigue activo y con avidez por cerrar negocios por carne vacuna y ovina desde América del Sur. Por otro lado, un trader indicó que hay “cierta expectativa” por la próxima edición de la Gulfood (del 13 al 17 de febrero) en Dubái, una de las mayores ferias de alimentos del mundo. Cautela por nueva edición de la ProdExpo Moscú Este lunes comenzó una nueva edición de la ProdExpo Moscow, en un marco de incertidumbre en la región por la tensión que persiste sobre un potencial conflicto entre Rusia y Ucrania. Chile sin grandes cambios El mercado chileno no mostraba cambios esta semana. Febrero suele ser un mes de escasa operativa y varios importadores tienen aún stocks en sus cámaras de frío, luego que se diera un importante ingreso la pasada semana tras un conflicto aduanero que había demorado el ingreso de mercadería desde Paraguay, su principal proveedor Precios sostenidos para el novillo en el Mercosur El índice Faxcarne del Novillo Mercosur subió un centavo esta semana a US$ 4,17 el kilo carcasa. Las referencias en las distintas regiones del bloque se mantuvieron firmes en la semana, aunque en Brasil se constató una mínima corrección a la baja de 1 cent a US$ 3,96 el kilo carcasa. Uruguay es quien tiene ahora el precio más alto de la región, con un récord de US$ 4,75 el kilo carcasa y una suba semanal de 10 cents. En Argentina el novillo de exportación subió 3 cents a US$ 4,62 el kilo carcasa. Por su parte, en Paraguay la oferta es reducida y el precio del macho para faena subió 5 cents a US$ 3,75 el kilo carcasa.

FAXCARNE EDICIÓN 1463 – MIÉRCOLES 9 FEBRERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

PARAGUAY La faena de vacunos arrancó 2022 con una suba de 13% La industria frigorífica paraguaya cerró el primer mes del año con una faena que aumentó 13% en la comparación anual. Se procesaron 164.281 animales, casi 20 mil animales más que los 145 mil de igual mes del año pasado, según informo el Senacsa. Para encontrar un enero con un número de animales industrializados tan alto, hay que remontarse a 2017 (172 mil cabezas). El año pasado, la faena en Paraguay totalizó 2,17 millones de cabezas, un nivel récord tras una expansión interanual del 15% Valor medio de exportación aumentó 21% anual en enero Paraguay exportó 21.073 toneladas peso embarque de carne vacuna fresca en enero a un valor medio de US$/t 5.220, de acuerdo con datos del Senacsa. El volumen fue levemente inferior al del primer mes de 2021, pero el valor medio aumentó 21%, más de US$/t 900. Chile, Rusia y Taiwán se mantienen como los tres principales destinos de la carne vacuna paraguaya. Lluvias y baja oferta tonifican el precio del gordo Los precios del mercado de hacienda se tonificaron en Paraguay en la última semana luego de favorables lluvias que llevaron alivio a varias zonas. Además, la oferta de ganado terminado para faena se ve resentida por el período de vacunación contra la fiebre aftosa, que enlentece las guías de tránsito del ganado gordo. Con ese contexto, fuentes del mercado manejaron un rango de negocios para el novillo común entre US$ 3,70-3,75 por kg carcasa, mientras que la vaca gorda se negocia entre US$ 3,55- 3,60. Las entradas a planta no superan la semana y se debieron reprogramar algunas cargas por las dificultades que suelen tener los caminos cada vez que llueve en volúmenes importantes.

FAXCARNE EDICIÓN 1463 – MIÉRCOLES 9 FEBRERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

BRASIL En enero China volvió a posicionarse como el destino prioritario Aunque con volúmenes inferiores a los del año pasado, tras la reapertura de la corriente comercial a partir del 15 de diciembre, en enero China volvió a posicionarse como el principal destino de la carne vacuna brasileña. De acuerdo con datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), las ventas a ese destino sumaron 52.583 toneladas; aunque 15% por debajo del primer mes de 2021, volvió a ser, con holgura, el principal comprador de carne vacuna brasileña. Esta recuperación de China no impidió que otros destinos incrementaran sus compras, caso de Egipto, que las multiplicó por cinco, y de Estados Unidos, que multiplicó por 11 en la comparación anual y se posicionaron respectivamente como segundo y tercer destino del producto congelado en el mes. Valor medio de enfriado a la UE en máximos desde fines de 2017 En enero, las exportaciones de carne vacuna a la UE se contrajeron a menos de la mitad del volumen de diciembre, a la vez que se produjo un salto en el valor medio de exportación, fundamentalmente en el caso de la carne enfriada. Faena en Mato Grosso aumentó 17% anual en enero La faena de vacunos en el estado de Mato Grosso, el de mayor población ganadera de Brasil, aumentó en 63 mil cabezas (17,2%) en enero respecto al mismo mes de 2021, confirmando la expectativa en cuanto a que la oferta de animales a la industria frigorífica debería aumentar este año, de la mano del afloje de la fase de retención del rodeo que tuvo su pico el año pasado. Marfrig proyecta alza de 20% de su faena en Brasil y menor margen en EEUU Con base en proyecciones de organismos estadounidenses, Marfrig informó en una conferencia de Credit Suisse que la oferta de ganado en pie en Estados Unidos debería retroceder 2% anual este año. La compañía considera que en EEUU se está dando un cambio de ciclo ganadero. De hecho, el stock de vacas de razas carniceras en ese país fue el más bajo de los últimos siete años al cierre 2021. Con una oferta limitada, Marfrig calcula un aumento del 10% al 15% en el precio del ganado en EEUU, lo que debería traducirse en una pérdida de margen en las operaciones en el país, bajo la marca National Beef. Para Brasil, el momento del ciclo es opuesto. “La oferta de ganado en 2022 seguramente será mayor que en los últimos tres años y ya comenzamos a ver el inicio de esta reversión del ciclo”, informó. En cuanto a las inversiones, la empresa deberá destinar parte del capex (inversiones en bienes de capital) a Brasil y aumentar la faena en un 20%. Además, está prevista la apertura de una nueva planta en Paraguay

FAXCARNE EDICIÓN 1463 – MIÉRCOLES 9 FEBRERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

BRASIL Stock vacuno de Mato Grosso creció en 1,6 millones y llegó a un récord En un año, el stock bovino en Mato Grosso aumentó en 1,624 millones de cabezas y ahora suma 32,788 millones. Este es un récord para el estado de Mato Grosso, el que tiene el rodeo más numeroso del país. Según datos del Instituto de Defensa Agropecuaria de Mato Grosso (Indea), el stock creció 5,2% en el estado en noviembre de 2021 frente a noviembre de 2020. Según João Marcelo Néspoli, inspector del Indea, la recuperación del rodeo se dio por la retención de hembras debido al incentivo del alto precio de los terneros Capacidad ociosa de la industria superó el 50% en Mato Grosso en 2021 El uso de la capacitad instalada en los frigoríficos de Mato Grosso, el estado con el mayor stock bovino del país, disminuyó en 2021 en comparación con el año anterior. Según una encuesta del Instituto de Economía Agropecuaria de Mato Grosso (Imea), la utilización real (que considera sólo la capacidad de faena de las unidades que están en operación) de las plantas cayó 6 puntos porcentuales, al 46,3%. Según el Imea, el aumento de la ociosidad industrial se debió a la caída de la oferta de animales; en 2021 la retención de hembras en el estado fue la más alta de los últimos años. Como dato positivo, el Imea destacó una mejora en los índices de utilización de las plantas entre noviembre y diciembre, que se dio como resultado de la reanudación de las exportaciones a China y la demanda generada por las Fiestas de fin de año. Se amplía la brecha entre precio de vacas y machos para faena Con la intensa demanda industrial para la exportación a China, se abrió la brecha de precios de machos para faena de menos de 30 meses —habilitados para la exportación a China— y de los machos respecto a las vacas. Según Agrifatto, en San Pablo se pagan unos R$/@ 15 más por machos habilitados para China que por los demás. A su vez, de acuerdo con las referencias de la consultora Scot, el descuento del precio medio de las vacas se amplió a R$/@ 20 respecto al boi gordo, la mayor brecha desde noviembre de 2019, cuando también hubo una muy intensa demanda desde China. Por el contrario, cuando las exportaciones brasileñas a China estuvieron suspendidas, el descuento se contrajo a un mínimo de R$/@ 8. En la semana el precio del boi gordo corrigió levemente a la baja, en tanto que en el mercado mayorista primó la estabilidad para los traseros y aumentó el precio de los delanteros.

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Uruguay Valor medio de exportación a China detuvo la senda ascendente El valor medio de exportación del congelado a China en enero fue de US$ 43 por debajo del promedio de diciembre. Ese promedio es 49% superior al de enero de 2020 debido a la combinación de la suba de los precios de los distintos cortes y de un mayor peso relativo de cortes desosados respecto a los con hueso. China fue el destino de 76% de las exportaciones de carne fresca en enero y de 82% del congelado. El volumen es 27% superior al del primer mes de 2021, aunque se contrajo 20% respecto al pico de diciembre debido a una menor producción. Volumen de exportación de enfriado a la UE en mínimos desde el piso de la pandemia Uruguay exportó solo 564 toneladas de carne vacuna enfriada en enero a la Unión Europea, la menor cantidad desde abril de 2020, cuando se dio el mayor impacto de la pandemia sobre la demanda europea. Enero suele ser un mes de escasas ventas a la UE y esta no fue la excepción. Las exportaciones de congelado a la UE sufrieron un descenso mucho mayor en la comparación anual con solo 489 tons, una caída de 35%, debido a la ausencia de ventas a Italia, usualmente el principal cliente dentro de este segmento. INAC está participando esta semana de ProdExpo Moscú Hasta el 11 de febrero se desarrolla la feria ProdExpo Moscú su edición 2022, la cual cuenta con la participación del INAC. ProdExpo es la mayor feria de alimentos del país euroasiático y se realiza en el Expocentre Fairgrounds de Moscú. INAC diseñó un stand institucional de 9m2. La edición de este año proyecta contar con más de 2.600 expositores de 73 países y recibir a más de 68.000 visitantes de 115 países.

Importaciones de carne vacuna enfriada se contrajeron a menos de la mitad en enero Las importaciones uruguayas de carne vacuna enfriada sufrieron una drástica contracción en enero respecto a los dos meses anteriores. Importadores consultados dijeron que es muy reducida la oferta en Brasil. La expectativa es que el volumen de importación vuelva a ser reducido en febrero dado que la actitud de los exportadores brasileños sigue siendo la misma. Este mes podría haber un crecimiento de la proporción de lo importado desde Paraguay. Precios del gordo alcanzaron el récord de octubre La demanda por hacienda para faena sigue siendo muy intensa y enfrenta una oferta que se contrajo luego de las copiosas precipitaciones de la segunda quincena de enero. La consecuencia es un mercado muy firme con precios en alza que equipararon el récord alcanzado a mediados de octubre pasado. La referencia de Faxcarne para el novillo especial de pradera en ese momento fue de US$ 4,73 el kilo carcasa. Actualmente esa categoría se comercializa entre US$ 4,75 y US$ 4,80 el kilo carcasa, con un eje en US$ 4,75, aunque no es fácil establecer precios de referencia debido a la escasez de negocios y a la amplia dispersión de precios. Por más que hay preferencia por novillos, las vacas y las vaquillonas —si son pesadas— también gozan de una intensa demanda. No pasa lo mismo con las vaquillonas livianas destinadas al abasto, las que se pagan a cotizaciones similares a las vacas. Las vacas cotizan hasta US$ 4,40 si son pesadas. Las entradas son muy ágiles, en general a menos de una semana. La expectativa sigue siendo de un mercado firme y al alza. FAXCARNE EDICIÓN 1463 – MIÉRCOLES 9 FEBRERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

Argentina Se sumaron 21 adjudicatarios nuevos para la cuota a EEUU 2022 Probablemente en parte porque las cuotas arancelarias quedaron liberadas de las restricciones a la exportación, y por el aumento de los precios internacionales, en 2022 prácticamente se duplicaron los candidatos a la cuota de carne fresca a Estados Unidos, de 20.000 toneladas anuales. Este año se sumaron 6 frigoríficos y 15 proyectos conjuntos, que recibirán, respectivamente, 1.000 a dividirse entre las plantas de faena y 300 toneladas entre los proyectos. El año pasado el cupo se había repartido entre 17 frigoríficos y 7 proyectos conjuntos de productores. Estos “antiguos” adjudicatarios retendrán 17.105 toneladas en conjunto los primeros y 465 toneladas los segundos. El saldo hasta las 20 mil toneladas conforma un saldo de reserva de libre disponibilidad. En 2021 quedaron poco más de 200 toneladas del cupo sin despachar. Un tercio de lo enviado fueron carnes enfriadas. Este aumento cualitativo de la composición de los despachos más la suba de precios hicieron que lo exportado dentro de este cupo arancelario sumara US$ 122 millones a un valor medio cercano a los US$ 6.200 por tonelada, 30% más que en 2020. En la primera quincena de 2022, se certificaron 1.691 toneladas de este cupo, de las que casi una cuarta parte fueron cortes enfriados. Siguen las demoras en las autorizaciones para exportar La falta de plazo máximo que las autoridades se pueden tomar para decidir si permiten o no los despachos (a través de las DJEC) agrega incertidumbre a los negocios. En enero la faena habría caído casi 10% intermensual En el primer mes de 2022 se habrían faenado 1,064 millones de vacunos, casi 100.000 menos que el mes anterior, de acuerdo con datos provisorios del servicio sanitario Senasa. Alrededor del 46% correspondería a hembras. Novillos mostraron un pequeño reajuste alcista y subieron fuerte las vacas mejor terminadas Los novillos de exportación volvieron a subir, esta vez entre Ar$ 3 y 5 por kilo en gancho. Ahora, los mestizos de mejor calidad, de cruzas británicas, rondan los Ar$ 438 a 450 por kilo en gancho, mientras que los de cruzas cebuinas oscilan entre Ar$ 428 y 433. Las vacas buenas y especiales, que habían aumentado Ar$ 10 por kilo la semana anterior, son las que registraron ahora la suba más pronunciada, con un promedio de Ar$ 30 por kilo, y rondan Ar$ 400 a 410 por kilo en gancho. En cuanto a las vacas conserva y manufactura, las mejores tuvieron una suba de hasta Ar$ 20 por kilo, mientras que las de menor calidad prácticamente se mantuvieron como la semana previa, por lo que se amplió el abanico de precios dentro de esta categoría: ahora cotizan entre Ar$ 332 y 375 por kilo en gancho.

FAXCARNE EDICIÓN 1463 – MIÉRCOLES 9 FEBRERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

América del Norte JBS paga cifra millonaria para evitar demanda por prácticas anticompetitivas JBS acordó pagar US$ 52,5 millones para resolver una demanda en la que se le acusaba de actuar indebidamente para aumentar los precios de la carne vacuna en Estados Unidos. Según una denuncia de compradores directos, JBS redujo los volúmenes de faena de ganado en el país para, con ello, crear un déficit de oferta que impidió que las empresas más pequeñas pudieran seguir el ritmo de la escalada de precios. La acción habría estado en vigor desde 2015. En un comunicado enviado a la agencia, JBS dijo que no admitía responsabilidad, pero que cerró el trato porque era lo mejor para sus intereses. Acciones de Tyson alcanzan récord tras disparada en precios de la carne Las acciones de Tyson Foods Inc subieron más del 11% a un máximo histórico este lunes después de que la compañía informara que las ganancias del primer trimestre casi se duplicaron debido al aumento de los precios de la carne en Estados Unidos. El aumento refleja la fuerte demanda y los altos precios de la carne vacuna, cerdo y pollo de Tyson, ya que la escasez de mano de obra en Estados Unidos ha limitado la producción, reportó Beef Central. El precio promedio de la carne bovina de Tyson aumentó 31,7% en el trimestre que finalizó el 1° de enero, mientras que los márgenes operativos de la unidad aumentaron a 19,1% desde 13,2% de un año atrás. El precio promedio de los productos vendidos por Tyson aumentó 19,6%. Mercado de importación de estable a más firme En comparación con la semana anterior, los precios de la carne importada en EEUU se mantuvieron relativamente estables, con instancias firmes o más altos. El comercio fue lento. Los retrasos en los envíos continuaron siendo la principal preocupación comercial, según el informe semanal del USDA.

Europa Índice de precios de alimentos arrancó 2022 con tónica alcista El índice de precios de la carne de la FAO promedió 112,6 puntos en enero, un ligero aumento con respecto a diciembre de 2021, y elevó el valor del índice 16,6 puntos (17,3%) por encima de igual mes de un año atrás. En enero, los precios de la carne vacuna alcanzaron un nuevo máximo, respaldados por una fuerte demanda mundial de importaciones que superó la oferta disponible, principalmente de Brasil y Oceanía, lo que refleja una menor oferta de ganado para sacrificio. El índice general, por su parte, cerró con un promedio de 135,7 puntos en enero de 2022, es decir, 1,5 puntos (un 1,1 %) más que en diciembre de 2021. El repunte obedeció a aumentos considerables en los subíndices de los aceites vegetales y los productos lácteos, que se vieron compensados en parte por una disminución de los precios del azúcar por segundo mes consecutivo. Los subíndices de la carne y los cereales no experimentaron prácticamente variaciones respecto a diciembre.

FAXCARNE EDICIÓN 1463 – MIÉRCOLES 3 FEBRERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

Oceanía Australia continuaría con la recomposición de existencias en 2022 Con precipitaciones por encima del promedio pronosticadas en Nueva Gales del Sur y partes de Queensland, la reconstrucción del stock vacuno continuará, según la primera actualización de Proyecciones de la industria ganadera de Meat & Livestock Australia (MLA) para 2022. Se prevé que el stock vacuno crezca en 1,1 millones, o 4%, a 27,2 millones de cabezas a medida que la reconstrucción se vuelve más pronunciada. Además, se prevé que la faena aumente 11% en 2022, impulsada por una mayor oferta. Las exportaciones de carne vacuna australiana caen 13% Las exportaciones australianas de carne vacuna en enero se desplomaron a una de las cifras mensuales más bajas registradas. El volumen a todos los mercados el mes pasado alcanzó las 43.362 toneladas, 13% por debajo de la ya muy baja cifra de enero del año pasado, y 33% por debajo del promedio de enero en los últimos cuatro años, según Beef Central.

Asia China incluye a la carne cultivada en su plan quinquenal China anunció que incluirá la llamada “carne cultivada”, hecha en laboratorio, en su plan agrícola quinquenal. En otras palabras, el país asiático planea producir carne de laboratorio a gran escala para 2027, informó Showmetec. La decisión llega en un momento en que el país intenta diversificar sus proveedores de carne y busca tomar medidas más enérgicas para reducir el calentamiento global; según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ganadería es la responsable del 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El interés por este mercado alternativo de proteínas ha crecido en los últimos años y los principales productores de alimentos ya se están adaptando y mostrando interés en este nicho. Desde Nestlé —que en 2021 anunció que entraría en el mercado de la carne artificial— hasta los gigantes brasileños Marfrig, JBS y Minerva Foods.

FAXCARNE EDICIÓN 1463 – MIÉRCOLES 9 FEBRERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA

“El campo produce Paraguay crece”

Itapúa 334 casi Molas López +595 21 280935/6 +595 981 156114 secretaria@appec.info