BOLETÍN INFORMATIVO N° 72
5 de enero 2022
FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN Categoría
15/12
22/12
29/12
05/01
Tipo Hilton
4,05 *
4,05 *
3,90*
3,80*
Tipo UE
4,05 *
4,05 *
3,90
3,80
Tipo OM
3,90
3,90
3,90
3,80
Vacas
3,65
3,65
3,70
3,40
Novillos UE 4,05 4,00
3,90 3,80
1
2
3
4
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC.
OBSERVACION IMPORTANTE: • (*) de confinamiento • PRECIOS MÁXIMOS CONFIRMADOS por socios de la APPEC, a ser usados de referencia. • No se descartan otros negocios puntuales o particulares
FERIAS DE CONSUMO FERIAS DE INVERNADA
MERCADO INTERNO Categoría
Gs/Kg gancho
Gs/Kg al pie
Machos
25.000
13.000
Hembras
24.500
12.000
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC. OBSERVACION: Los precios pueden variar según km.
Categoría
Gs/Kg
Categoría
Gs/Kg
Novillos
13.417
Desm. Macho
12.750
Toros
12.784
Desm. Hembra
14.249
Vaquillas
11.450
Vaquilla
11.907
Vacas
12.194
FUENTE: promedios de precios publicados por las principales empresas feriantes
PRECIOS COMMODITIES Mat. prima
US$/Ton
Maiz grano entero
250
Maiz grano humedo (25-30% humedo)
200
Burlanda
280
Expeller de soja
445
Afrecho de arroz
147
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por diferentes empresas/socios; no se descartan otros negocios puntuales o particulares
TIPO DE CAMBIO Moneda
Compra
Venta
Dolar
6.800
6.900
Real
1.180
1.280
30
40
7.300
7.900
Peso argentino
Euro
FUENTE: https://www.maxicambios.com.py/
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS Moneda
Compra
Venta
Dolar
6.850
6.990
Euro
7.200
7.900
FUENTE: https://www.maxicambios.com.py/
MERCOSUR En solo dos días se completó el cupo del trimestre de la cuota 481 A ritmo de vértigo se completó al cupo del trimestre ene-mar de la cuota 481 para terceros países. De acuerdo con lo informado ayer por las Aduanas de la Comisión Europea, ya había 5.354 toneladas ingresadas, superando el cupo de 4.900 toneladas para el período. Con seguridad lo que decida Europa es que ese volumen ingrese en el actual trimestre y se descuente el saldo (454 toneladas) del volumen del trimestre siguiente. Se está volviendo sumamente engorroso operar dentro de esta cuota, dado que los volúmenes superan con creces lo que puede ingresar. Por más que se anticipen los envíos, el riesgo de quedar sin cupo disponible es cada vez mayor. La demanda china arranca el año con cautela La demanda en China comenzó el año cautelosa, con la intención de varios importadores de seguir tirando hacia abajo los precios de compra, más allá de que los valores manejados siguen siendo altos. se percibe un marcado interés, más allá de que por el momento no se traduce en negocios concretos. “Hay pocos negocios con China, pero muchos pedidos”, aseguró. Esta sería la causa por la cual los precios del “boi China” en Brasil (animales de menos de 30 meses) subieron fuerte en las dos últimas semanas Mercado chileno con operativa lenta El mercado de exportación a Chile está “lento. La referencia para los 19 cortes se mantiene en US$/t 5.900-6.000. La exportación paraguaya tampoco presiona para la realización de más negocios porque tiene la expectativa de que Brasil “se distraiga” con las ventas a China y reduzca la oferta al mercado trasandino.
El Novillo Mercosur igualó el récord de fines de junio de 2021 Impulsado por la sólida recuperación de los precios del boi gordo en Brasil y por la firmeza de las demás plazas regionales, el Índice Faxcarne del Novillo Mercosur (IFNM) igualó esta semana el pico de US$ 3,96 el kilo carcasa que había alcanzado a fines de junio del año pasado. Brasil fue el principal argumento alcista. El valor medio en los principales estados exportadores subió 4 cents a US$ 3,69 el kilo carcasa debido a una valorización en reales que más que superó la caída de 1% en la paridad de la moneda brasileña con el dólar estadounidense. En Argentina el novillo de exportación subió 3 cents en la semana a US$ 4,58 el kilo carcasa, teniendo en cuenta el tipo de cambio oficial y adicionándole el impuesto a la exportación de carne. En Uruguay el mercado también está firme, aunque dejó atrás la tendencia alcista que había predominado hasta la semana pasada. El novillo especial de exportación cotiza entre US$ 4,40 y US$ 4,45 el kilo carcasa. Por su parte, el mercado en Paraguay también está firme, con negocios que oscilan en US$ 3,65 el kilo carcasa para el macho y la vaquilla.
FAXCARNE EDICIÓN 1458 – MIÉRCOLES 05 ENERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
PARAGUAY Faena de bovinos en frigoríficos exportadores aumentó 15% en 2021 En 2021 la faena de bovinos en las plantas frigoríficas exportadoras sumó 2.179.878 cabezas, un aumento anual de 15,2%. En 2020 las industrias habían procesado 1.891.825 cabezas. A lo largo del año que cerró ingresaron a las plantas 449.19 novillos, 802.985 toros, 555.583 vacas y 372.121 vaquillas; lo que significó una producción de 522.454 toneladas de carne. Para 2022, el vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls, dijo, en una entrevista a la Revista ARP, que “dudo de que se repita (una faena superior a 2 millones) por la falta de materia prima”. Aseguró que “durante uno o dos años se puede trabajar con niveles de faena altos, pero si no es acompañado por un mejoramiento en la reproducción, la industria frigorífica se está comiendo la cola y no es bueno”. En diciembre se faenaron en plantas exportadoras 177.118 vacunos, la mayor cantidad mensual desde julio y 10 mil cabezas más que en diciembre de 2020. Athena Foods y Concepción concentraron 71% de la faena, con 41% el primero y 30% el segundo.
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PARAGUAY Mercado del ganado gordo comienza el año con precios estables El mercado de las haciendas gordas para la exportación de carne comenzó el año con precios estables, aunque todavía predomina una variabilidad de valores entre las plantas. Varios industriales consultados por Faxcarne ubicaron el precio del macho y la vaquilla entre US$ 3,60 y US$ 3,70 por kilo carcasa, en tanto la vaca oscila entre US$ 3,30 y US$ 3,40 a la carne. Se registraron lluvias en los últimos días que redujeron la necesidad de venta de los productores. La ausencia de precipitaciones estaba complicando en varias regiones del país.
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PARAGUAY
FUENTE: ESTUDIO ELABORADO PARA LA APPEC POR LA EMPRESA SOLUCIONES AGROPECUARIAS
PARAGUAY
FUENTE: ESTUDIO ELABORADO PARA LA APPEC POR LA EMPRESA SOLUCIONES AGROPECUARIAS
PARAGUAY El NOVILLO TIPO es un indicador que mide las relaciones de precios del ganado con la comercialización de los productos obtenidos en el proceso industrial con el objetivo de brindar mayor transparencia en la cadena bovina
FUENTE: ESTUDIO ELABORADO PARA LA APPEC POR LA EMPRESA SOLUCIONES AGROPECUARIAS
PARAGUAY El VALOR AGREGADO INDUSTRIAL (VAI) es el margen que le queda a la industria para pagar sus gastos operativos, impuestos y generar ganancias
FUENTE: ESTUDIO ELABORADO PARA LA APPEC POR LA EMPRESA SOLUCIONES AGROPECUARIAS
BRASIL Exportaciones de carne vacuna se contrajeron en 164 mil tons en 2021 Las exportaciones brasileñas de carne vacuna fresca en 2021 ascendieron a 1,56 millones de toneladas peso embarque, con un descenso anual de 164 mil toneladas, equivalente a 9,5%. Pero, como el valor medio aumentó 18% anual, los exportadores brasileños alcanzaron un nuevo récord de facturación por exportaciones de carne vacuna, con US$ 9.000 millones. La expectativa para 2022, con el regreso de las compras de China y la posibilidad de que se abran nuevos mercados, caso de Canadá, Corea del Sur y Japón, es que la facturación alcance por primera vez US$ 10.000 millones,
Consumo de carne vacuna se ubica en los niveles más bajos en 25 años El consumo de carne vacuna en Brasil ha caído al nivel más bajo en 25 años desde el inicio de la pandemia Covid-19, con 26,5 kilos por persona en 2021. En comparación con 2006, cuando hubo un pico de 42,8 kilos por habitante, la disminución es de casi 40%. Los datos, de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), fueron resaltados y utilizados como referencia por investigadores del Centro de Inteligencia de Carne de Embrapa (CiCarne) En cuanto a las exportaciones, según Embrapa la expectativa es de aumento en 2022. Asia seguirá siendo el principal consumidor de carne vacuna brasileña, con China a la cabeza. Además, los márgenes de los frigoríficos deberían continuar ajustados en 2022. Habrá escasez de vacas para ofrecer al mercado interno, en tanto que las industrias buscarán novillos, que tendrán una demanda intensa desde el mercado externo y precios altos.
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BRASIL La demanda china impulsa al alza los precios del boi gordo Los precios del ganado para faena arrancaron el año con una fuerte tendencia alcista en Brasil. En Sao Paulo fue donde la suba fue más pronunciada, de R$/@ 11 a R$/@ 328, de acuerdo con la referencia de la consultora Scot, libre de Funrural y con pago a 30 días. A su vez, Agrifatto manifestó ayer que el “boi China” (animales de menos de 30 meses) se acerca a R$/@ 350 impuesto incluido. La fuerte recuperación de los precios se da en un contexto de demanda interna moderada. Incluso, las referencias del cuarto trasero en el mercado mayorista corrigieron a la baja esta última semana. Por lo tanto, es claro que la mejora de los precios de la hacienda se debe a la demanda china, que va tomando ritmo.
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Uruguay Volumen y valor medio de exportación récord en 2021 Las exportaciones uruguayas de carne vacuna fresca acumularon 424 mil toneladas en 2021, de acuerdo con datos de Aduanas en base a solicitudes de exportación, superando por amplio margen los anteriores registros. El aumento respecto a 2020 es de 34%, 107 mil toneladas más. A su vez, el valor medio de exportación también fue récord con US$/t 5.835 y un aumento anual de 14%. Exportaciones de carne vacuna a China crecieron en más de 100 mil tons en 2021 Las exportaciones de carne vacuna a China en 2021 ascendieron a 294 mil toneladas, con una consistente recuperación de 108 mil tons (+58%) respecto a 2020. El valor medio de exportación a China continuó creciendo de forma acelerada en el caso del congelado desosado, pero no sucedió lo mismo para los cortes con hueso. El desosado en diciembre promedió US$/t 6.406, con un aumento mensual de 4% y de 49% respecto a diciembre de 2020; por su parte, los cortes con hueso promediaron US$/t 4.492, con una mínima baja mensual de 0,8% y con una recuperación de 34% en la comparación anual. Japón se posicionó como el tercer principal destino de enfriado Las exportaciones de carne vacuna enfriada a Japón en 2021 ascendieron a 4.849 toneladas peso embarque, 101% más que en 2020. El país asiático se posicionó como tercer principal destino para este producto, solo superado por Países Bajos y Chile. A su vez, las exportaciones de congelado a Japón aumentaron 166% anual a 1.827 toneladas Las exportaciones de enfriado a la UE en diciembre en mínimos desde abril El adelantamiento de buena parte de los embarques de la cuota 481 a noviembre —en el intento de no quedarse sin cupo—hicieron caer las ventas de enfriado a la UE en diciembre a menos de 1.000 toneladas, la menor cantidad desde abril pasado. En 2021 las exportaciones de carne vacuna a la UE tuvieron una recuperación de 3% respecto a 2020, con un crecimiento de 11% en las ventas de enfriado y una caída de 12% en el caso del congelado. El valor medio se recuperó 8% para el enfriado y 14% para el congelado. Gremio de la industria frigorífica decidió paro de 24 horas este jueves La Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) resolvió un par de 24 horas para este jueves, en rechazo a lo que consideran fue una medida discriminatoria para los trabajadores sindicalizados por parte de Marfrig. Por su parte, Marfrig respondió con otro comunicado en el que explica que todos los trabajadores de su empresa, “sean jornaleros o mensuales, sindicalizados y no sindicalizados, abarcados o no en los convenios laborales, recibirán la gratificación extraordinaria no salarial de $ 25.000 que fue acordada en el Consejo de Salarios”.
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Uruguay Los precios del gordo dejaron de subir El mercado del ganado gordo está dispar, con una variada gama de precios y entradas a planta que dependen de la condición del lote y de las categorías que esté faenando cada planta. Quienes concentran su actividad en lotes pesados, en general las plantas que están trabajando con equipos kosher, mantienen una demanda intensa por novillos pesados. Por su parte, quienes trabajan con una gama más amplia de categorías, incluyendo vacas de regular terminación, suelen estar comprados casi hasta fin de mes e intentan presionar los precios a la baja. Lo que suceda en el mercado dependerá en buena medida de las lluvias y, en este sentido, las expectativas no son halagüeñas para los productores, dado que no están previstas precipitaciones significativas hasta principios de la semana próxima, a la vez que volverán a subir las temperaturas a partir del sábado. Además, sobre la segunda quincena del mes comenzarán a aumentar las faenas de corral para el segundo trimestre del año de la cuota 481.
Faena se moderó en la última semana del año Como suele suceder, la faena de vacunos se moderó en la última semana del año. INAC informó que ingresaron a planta 41.689 vacunos en la última semana del año, casi 6.800 menos (-14%) que en la anterior, aunque más de 13 mil por encima de la misma del año pasado. Dos principales empresas concentraron 46% de la faena de vacunos en 2021 Las dos principales empresas de la industria frigorífica uruguaya, las brasileñas Marfrig y Athena Foods, concentraron 46,3% de la faena de vacunos en 2021, tres puntos porcentuales más que en 2020, según se desprende de la información proporcionada por el Instituto Nacional de Carnes. La principal razón de este aumento es la vuelta a la actividad de la planta de Canelones, propiedad de Athena Foods, que en 2020 había estado cerrada.
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Argentina El Gobierno extiende la prohibición de exportar 7 cortes hasta el fin de su mandato, en 2023 Después de semanas de incertidumbre y versiones, finalmente, el Gobierno publicó este lunes las normas que regirán el negocio de la carne. En cuanto a la exportación, según el Decreto 911/21, se mantendrá la prohibición de despachar al exterior siete cortes vacunos de alto consumo en el mercado local, sean frescos, enfriados o congelados. Estos son asado (con o sin hueso), falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta, y vacío (en la restricción que rigió desde mediados hasta fin de 2021, en lugar de la nalga estaba prohibida la cuadrada). Esta prohibición se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2023 (el mandato del Gobierno actual caduca el 10 de diciembre de ese año). Vacas de conserva y manufactura y toros, liberados de las restricciones Asimismo, quedó prohibida por el mismo período la exportación de reses enteras, medias reses, cuartos delanteros y traseros con hueso, medias reses incompletas con hueso y cuartos delanteros incompletos con hueso. La excepción a esta medida, de acuerdo con la Resolución 301/2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, son las vacas de conserva y manufactura (categorías D y E) y los toros, mercadería que generalmente se vende con destino a China. La exportación proveniente de estos animales quedó totalmente liberada. Las nuevas disposiciones están en línea con lo anunciado, pero “falta ver la letra chica” Si bien no se habla de cupos, la intervención estatal estará monitoreando muy de cerca y tendrá chances de aplicar restricciones. Se mantendrán las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), una suerte de permiso de exportación que deben presentar los frigoríficos para vender al exterior, que solo pueden solicitarse cuando ya tienen la mercadería embalada en cajas, en el depósito. El organismo autorizante (Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario) tiene cinco días hábiles para expedirse. Leve suba de la hacienda de exportación en el cambio de año Los precios de los animales de exportación aumentaron en torno de Ar$ 5 por kilo en gancho, en línea con la gran escasez estacional de oferta que acompaña los fines de año, debido a cuestiones impositivas.
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América del Norte Biden invertirá en aumentar cantidad de empresas en el rubro frigorífico La Administración Biden anunció el lunes que gastará mil millones de dólares en Fondos de Rescate Estadounidenses para expandir la capacidad industrial de procesamiento de carne independiente como parte de una iniciativa más amplia para romper lo que llama un monopolio de procesamiento de carne y aves de corral. El plan de acción del presidente Biden también promete reglas nuevas y más estrictas en virtud de la Ley de empacadores y corrales, y emitir nuevas reglas de etiquetado de "Producto de EE. UU.". “En las últimas décadas, hemos visto demasiadas industrias dominadas por un puñado de grandes empresas que controlan la mayor parte del negocio y la mayoría de las oportunidades, aumentando los precios y disminuyendo las opciones para las familias estadounidenses, al tiempo que exprimen a las pequeñas empresas y emprendedores”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. "El sector de procesamiento de carne y aves de corral es un ejemplo y la falta de competencia perjudica a los consumidores, los productores y nuestra economía". El USDA identificó una necesidad urgente de: • Ampliar y diversificar la capacidad de procesamiento de carnes y aves; • Incrementar los ingresos del productor; • Brindar a los productores la oportunidad de tener la propiedad de las instalaciones de procesamiento; • Crear empleos estables y bien remunerados en las regiones rurales; • Elevar el nivel de salud, seguridad, capacitación y salarios de los trabajadores para los trabajos de empaque de carne; • Estimular la colaboración entre productores y trabajadores; • Inmediata coinversión estatal, tribal y privada; • Brindar a los consumidores más opciones El Plan de Acción de la Casa Blanca promete emitir en 2022 nuevas reglas de etiquetado de “Producto de EEUU” para que los consumidores puedan comprender mejor de dónde proviene su carne. Según las reglas de etiquetado actuales, la carne puede etiquetarse como “Producto de EEUU” incluso cuando solo se procesa en el país. El USDA ya ha comenzado su revisión de las reglas de etiquetado actuales y la comprensión de las etiquetas por parte de los consumidores, con el objetivo de crear nuevas reglas para aclarar los estándares de "Producto de EEUU“ Precios más altos para el fed cattle la semana pasada Dado que los frigoríficos necesitan más ganado, los corrales en el sur vendieron ganado a US$/cwt 138.Esto fue algo decepcionante en comparación con el norte, pero el mercado se estaba moviendo hacia arriba, dijo Drovers. Mientras tanto, el número de cabezas de ganado era algo limitado en el norte y la industria parece seguir buscando calidad.Estos dos factores ayudaron a impulsar el mercado de al alza con negocios a US$/cwt 140.Los precios a la carne también subieron a un eje de US$/cwt 220. Drovers dice que esta semana debería volver a advertirse firmeza en el precio de la hacienda de corral. FAXCARNE EDICIÓN 1458 – MIÉRCOLES 05 ENERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
Europa OIE confirma la reaparición de fiebre aftosa en Rusia La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) confirmó la aparición de un brote de fiebre aftosa en Rusia, detectado en bovinos, el 27 de diciembre de 2021. La UE dice que las promociones alimentarias deberían fomentar un cambio a una dieta basada en plantas La nueva política de promoción de alimentos de la UE para 2022 ha etiquetado la carne roja como un riesgo de cáncer y dice que las promociones de alimentos en la UE deberían fomentar un cambio hacia una dieta más basada en plantas, informó Farming Independent. En su comunicación sobre la nueva política, que establece las reglas para un fondo por valor de más de € 170 millones, la UE dijo que contribuiría significativamente al objetivo de aumentar la producción y el consumo sostenibles de productos agrícolas.
Oceanía En Australia, el aumento de casos de Ómicron obliga a los trabajadores de la carne a quedarse en casa Se avecina una escasez de oferta de carne roja, ya que los casos de Ómicron obligan a los trabajadores de la carne en Australia a quedarse en casa. Algunos mataderos en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria se han visto obligados a cerrar sus puertas por períodos cortos, mientras que muchos operan con un personal reducido, dijo Farmers Weekly. En algunos casos, menos del 30% de los trabajadores incluidos en la lista se han presentado a trabajar. La situación de la pandemia está exacerbando un panorama de suministro de carne que ya es enormemente desafiante, con un suministro de ganado para faena escaso y precios récord posteriores que llevaron a muchos analistas a advertir sobre cierres de plantas, e incluso cierres completos, en 2022. FAXCARNE EDICIÓN 1458 – MIÉRCOLES 05 ENERO 2022 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
“El campo produce Paraguay crece”
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