BOLETÍN INFORMATIVO N° 71
29 de diciembre 2021
FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN Categoría
01/12
15/12
22/12
29/12
Tipo Hilton
4,05
4,05 *
4,05 *
3,90*
Novillos UE 4,05 4,00
Tipo UE
4,00
4,05 *
4,05 *
3,90
Tipo OM
3,90
3,90
3,90
3,90
Vacas
3,50
3,65
3,65
3,70
4,00
3,90
1
2
3
4
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC.
OBSERVACION IMPORTANTE: • (*) de confinamiento • PRECIOS MÁXIMOS CONFIRMADOS por socios de la APPEC, a ser usados de referencia. • No se descartan otros negocios puntuales o particulares
FERIAS DE CONSUMO FERIAS DE INVERNADA
MERCADO INTERNO Categoría
Gs/Kg gancho
Gs/Kg al pie
Machos
25.500
14.000
Hembras
24.500
13.400
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC. OBSERVACION: Los precios pueden variar según km.
Categoría
Gs/Kg
Categoría
Gs/Kg
Novillos
12.309
Desm. Macho
12.750
Toros
12.016
Desm. Hembra
14.249
Vaquillas
11.614
Vaquilla
11.907
Vacas
10.566
FUENTE: promedios de precios publicados por las principales empresas feriantes
PRECIOS COMMODITIES Mat. prima
US$/Ton
Maiz grano entero
250
Maiz grano humedo (25-30% humedo)
200
Burlanda
280
Expeller de soja
445
Afrecho de arroz
146
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por diferentes empresas/socios; no se descartan otros negocios puntuales o particulares
TIPO DE CAMBIO Moneda
Compra
Venta
Dolar
6.720
6.820
Real
1.170
1.260
32
40
7.500
8.000
Peso argentino
Euro
FUENTE: https://www.maxicambios.com.py/
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS Moneda
Compra
Venta
Dolar
6.730
6.850
Euro
7.000
7.900
FUENTE: https://www.maxicambios.com.py/
TABLA DE VALORES NETOS REFERENCIALES Se refiere a los valores de realización de la hacienda vacuna al cierre del mes o el ejercicio. La intención de la misma es estandarizar el precio o valor de la hacienda, sirviendo de referencia para ello. Una importante herramienta para propietarios y contadores de empresas agropecuarias, que será de gran utilidad para ayudar a la correcta exposición de sus informes financieros.
FUENTE: https://www.cea.org.py/valores-referenciales/
MERCOSUR Demanda desde China cautelosa por preocupaciones económicas y sanitarias La demanda por carne vacuna en China se mantiene, pero enfrenta desafíos y preocupaciones que llevan a los importadores a manejarse con cautela. Estos desafíos pasan por el plano económico y sanitario. Se suma a una economía que muestra señales de debilidad —para lo que son los parámetros chinos— que repercuten, al decir de los importadores, en un consumo que está debilitado. El regreso de Brasil no cambió demasiado la situación. Desde Chile ven la situación con algo más de optimismo y un mercado más bien estable. Escasez de oferta presiona al alza el precio del enfriado en Europa A pesar de que la demanda por carne en Europa está crecientemente afectada por la nueva ola de contagios de Covid-19, ligada a la dispersión de la variante ómicron, el precio de importación del enfriado desde América del Sur está en alza. La principal razón de esta tendencia es la fuerte caída de la oferta en Argentina. Mínima operativa en el mercado de Estados Unidos Como suele suceder en estos últimos días del año, el mercado de importación de carne vacuna de Estados Unidos reduce su actividad a niveles mínimos. Mercado chileno firme, pero sin convalidar subas adicionales El mercado chileno de importación de carnes continúa firme, con buenos niveles de venta en el mercado interno. De todas formas, los importadores por el momento rechazan las ofertas que llegan desde Paraguay a precios más altos.
Sólida recuperación del Novillo Mercosur al cierre del año El valor medio del novillo en el Mercosur cerró el año en alza. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur se ubicó esta semana en US$ 3,93 el kilo carcasa, 8 centavos más que en la anterior y en un máximo desde fines de junio, cuando había alcanzado el máximo histórico de US$ 3,96. El principal argumento alcista de la semana fue Brasil, donde el boi gordo subió 14 cents a US$ 3,65, apuntalado por la recuperación del precio en reales de 1,8% y de la cotización de la moneda brasileña, que se valorizó 2% en la semana. En Uruguay el precio del novillo especial de exportación está firme sobre US$ 4,40 el kilo carcasa, en tanto que en Argentina se mantiene estable en pesos y baja de forma paulatina por la devaluación del tipo de cambio oficial. Esta semana la referencia, incluyendo el impuesto a la exportación, se ubicó en US$ 4,55 el kilo carcasa, manteniéndose como el precio más alto de la región. En Paraguay persiste la debilidad, aunque los precios de referencia se ubican en el mismo rango de la semana pasada de US$ 3,60-3,65. FAXCARNE EDICIÓN 1457 – MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
PARAGUAY Faena para exportación no superaría los 2 millones de bovinos en 2022 A pesar de que se proyecta un mercado internacional de la carne con demanda y precios similares a los del 2021, cuando Paraguay va a lograr un récord histórico en producción y exportación de la proteína roja, la faena de bovinos en plantas exportadoras no alcanzaría los 2 millones de cabezas en 2022, cifras que superará en el año en curso. El vicepresidente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Korni Pauls, dijo a Valor Agro que “en este año vamos a superar la faena de 2 millones de cabezas, pero dudo que se repita el próximo año por la falta de materia prima”. Pauls aseguró que “durante uno o dos años se puede trabajar con niveles de faena altos, pero si no es acompañado por una mejora en la reproducción, la industria frigorífica se está comiendo la cola y no es bueno”. Entre enero y noviembre de 2021 se faenaron en plantas frigoríficas para la exportación 2.001.314 vacunos, a lo que se deberá agregar lo procesado en diciembre, lo que permitirá cerrar el año arriba de los 2,1 millones de animales. Apertura de EEUU “parece encaminada” La apertura del mercado estadounidense parece estar encaminada, dijo al portal Infonegocios Mario Balnelli, presidente de la Comisión de Carne de la Asociación Rural del Paraguay (ARP). La expectativa es que esta apertura se esté concretando sobre mediados de 2022. Balmelli agregó que “luego nos restan los mercados asiáticos, en particular China, lo cual se complica por motivos geopolíticos ligados a Taiwán, país con el que estamos agradecidos con su ayuda, pero al cual también debemos decirle y con firmeza que consideramos absolutamente insuficiente las compensaciones comerciales recibidas por el apoyo dado por nuestro país”. El productor recordó que “Taiwán importa más de U$S 300 mil millones en bienes de todo el mundo y hasta noviembre, aún no habían alcanzado U$S 150 millones de carne de Paraguay. Este es un tema que debemos instalar en el 2022. No pedimos donaciones, solicitamos firmemente mayor acceso a su mercado en volúmenes más importantes, al igual que mejores aranceles en determinados rubros.” Valores del ganado gordo para exportación siguen ajustando a la baja Los precios de las categorías de animales gordos para la exportación de carne volvieron a ajustar a la baja de forma generalizada en el comienzo de la última semana del año. “Estamos bien comprados, hay más oferta”, comentó un industrial y agregó: “Siempre en estas fechas el movimiento es menor, hay mucha gente de viaje”. Otro ejecutivo de un frigorífico señaló que la planta está comprada para toda la semana. “El mercado está parado, en las próximas horas se debería empezar a mover y tener un panorama más claro para las próximas semanas”, apuntó. Las fuentes afirmaron que el precio de compra del macho y la vaquilla oscila entre US$ 3,60 y US$ 3,65 por kilo carcasa, mientras que la vaca entre US$ 3,30 y US$ 3,40 a la carne, siempre dependiendo de la necesidad de cada empresa. Desde el sector industrial proyectan que el año 2022 continúe con demanda y precio internacional de la carne firme, por tanto se prevé que el mercado de hacienda se comporte similar al año que cierra. FAXCARNE EDICIÓN 1457 – MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA Valor Agro: Marfrig se adelanta y empezaría la construcción del frigorífico a mediados del 2022
BRASIL Exportaciones de carne vacuna ganan ritmo rápidamente Las exportaciones brasileñas de carne vacuna van ganando ritmo de forma acelerada luego de que se reanudaran las ventas a China. En la cuarta semana de diciembre (al 25-dic) se exportaron en promedio 6.151 toneladas por día, 480 tons más que en la anterior. Bndes exige nuevas reglas en sus contratos por deforestación El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) informó que exigirá, en sus nuevos contratos relacionados con la cadena productiva de ganado vacuno, prueba de que los beneficiarios del crédito no están violando las leyes ambientales. Sólida mejora del precio de la carne vacuna en el mercado mayorista Los precios de la carne vacuna en el mercado mayorista subieron en el entorno de 10% esta semana, impulsados por la creciente competencia de China y por la mejora de la demanda atribuible a las fiestas de fin de año. Las referencias de la consultora Scot se ubican en R$/k 26,85 para los cuartos traseros y R$/k 15,7 para el delantero. La recuperación de las ventas a China y la mejora de los precios en el mercado mayorista permitieron que el mercado del boi gordo siga en alza en todas las principales regiones ganaderas. En Sao Paulo, de acuerdo con la consultora Scot, el boi gordo libre de impuestos y con 30 días para el pago se paga a R$/@ 317 con una suba semanal de R$/@ 5, en tanto que el Triángulo Mineiro ostenta la referencia más alta con R$/@ 322 y una recuperación semanal de R$/@ 7.
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NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA Portal DBO: Com embarques mais fortes e oferta enxuta de boiadas, arroba ainda encontra espaço para novas altas nas praças brasileiras Portal DBO: Carne bovina: menor poder de compra segura preço no atacado em 2021, diz Cepea Portal DBO: Boi gordo: de olho na China, frigoríficos intensificam a busca por animais com menos de 30 meses:
Uruguay Gobierno declarará hoy emergencia agropecuaria por déficit hídrico El gobierno declarará hoy la emergencia agropecuaria en vastas regiones del país debido al impacto negativo de la ausencia de precipitaciones sobre la producción agrícola y pecuaria. La escasez de precipitaciones en todo el país y la ola de calor en esta última semana del año genera gran preocupación en el sector productivo. La preocupación del mercado pasa por la escasez de lluvias Con la creciente preocupación por el déficit de precipitaciones, el mercado de la hacienda gorda continúa firme, aunque con precios que desaceleraron la tendencia al alza de las cuatro semanas anteriores. La oferta de animales especiales y bien terminados es lo que más escasea y lo que más procura la demanda, fundamentalmente quienes están trabajando con equipos kosher. A su vez, desde la industria reportaron una oferta que comienza a ser creciente desde las zonas más afectadas por la sequía, en especial de vacas. Algunos de los productores más preocupados por la situación aceptan precios más bajos si logran rápidas entradas a planta. Se confirmó el récord de faena en 2021 Finalmente, luego de muchas especulaciones, se confirmó que la faena de vacunos en 2021 superó el récord anterior, que se había dado en 2006, 15 años atrás.
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NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA EL país rurales: Rodeo de cría pierde condición corporal El país rurales: Mercado ganadero cierra un año que hizo historia
Argentina Exportaciones de carne vacuna en noviembre cayeron 33% interanual Las exportaciones de carne bovina en noviembre alcanzaron 36.578 toneladas peso producto —a lo que se agregan 7.355 toneladas de huesos— por un valor de US$ 260,5 millones, sin incluir menudencias y vísceras, de acuerdo con un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) basados en datos provisorios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Respecto del mes previo, el volumen exportado en noviembre de 2021 resultó 4,3% superior, aunque fue 33,4% inferior al del mismo mes de 2020. Sin embargo, consideradas en valor, las exportaciones mostraron una caída interanual de solo 0,7%, debido a la suba del valor medio. Los precios promedio de noviembre aumentaron 49% anual El valor medio FOB de la carne vacuna en noviembre promedió 49,1% más que en el mismo mes del año pasado. China sigue acaparando tres cuartas partes de la carne exportada en 2021 De acuerdo con el informe del IPCVA, las exportaciones de carne de los 11 primeros meses del año se redujeron en cerca de 43.000 toneladas frente a las del mismo período de 2020. Solo los despachos a China disminuyeron en cerca de 37.500 toneladas.
Pese a que las restricciones a la exportación afectaron principalmente al mercado chino, este sigue siendo absolutamente dominante: en noviembre, acaparó el 70,5% del volumen despachado y en los 11 primeros meses del año, el 74,0%, 12 veces más que el segundo destino, Chile, que representó el 5,9%. En valor, China representó 59,3% de lo exportado, seguida por Alemania (8,8%), y Chile (7,9%). A tres días de que expiren las restricciones actuales, no hay definición sobre cómo será la exportación en 2022 El 31 de diciembre vencen las normas que están limitando el comercio exterior de carne bovina de Argentina y hasta ayer no se habían publicado las disposiciones que lo deberían regular dentro de tres días, cuando comience 2022.
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NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA Valor Carne: Exportaciones de noviembre: con un volumen esperable, se mantienen los precios altos
América del Norte Para 2022 se proyecta baja de 3% en la producción de carne vacuna en EEUU En 2022 se proyecta que la producción de carne vacuna en EEUU disminuya 3% debido a una reducción del 2% en la cantidad de animales faenados y una caída del 1% en el peso de las canales, dijo John Nalivka, de Sterling Marketing, en una entrevista con Drovers. La faena total aumentó 3% en 2021. La de vacas registró un aumento anual de 6% y fue la más alta desde 1996. En el caso de las vacas de razas carniceras, el aumento anual fue de 10%, y siguió a un crecimiento de 3% en 2020. Con esas cifras de sacrificio, Sterling Marketing proyecta que el inventario de vacas de razas carniceras en 2022 será de 30,2 millones, una reducción anual de aproximadamente 1 millón, o 3%. Además, el sacrificio de vaquillonas en 2021 fue el más alto desde 2011. Nalivka proyecta que el sacrificio de vaquillonas en 2022 será 4% menor que en 2021. Por lo tanto, se espera que 2022 finalmente entregue un mercado alcista para el ganado. Los precios subieron en las últimas semanas de 2021 y los analistas sugieren que la mejora continuará más allá de este año. Nalivka proyecta que "la demanda de carne vacuna, tanto a nivel nacional como en nuestros mercados de exportación, fue fuerte durante 2021 y continuará así". La carne en cámaras frigoríficas "favorece los precios de cara al nuevo año" La carne de res en cámaras de frío continuó con su aumento estacional a 493 millones de libras, pero está 4% por debajo del año pasado, dijo el Daily Livestock Report (DLR) al analizar las cifras de carne en almacenamiento en frío para noviembre publicadas por el USDA. Reducida operativa en el mercado de carne vacuna importada Los precios de la carne vacuna importada no se establecieron completamente la semana pasada, dijo el USDA. El comercio fue lento antes de la Navidad.
Europa EEUU pasó a ser el principal proveedor dentro de la cuota 481 A poco de culminar la primera mitad del ejercicio 2021/22, Estados Unidos se posicionó como el principal proveedor de la cuota 481, desplazando a Uruguay que fue el más relevante en volumen hasta 2020/21. La expectativa es que, con los cambios dispuestos a partir de 2020, Estados Unidos se consolide como el principal proveedor dentro de este contingente. Con datos de la Comisión Europea hasta el 13 de diciembre, ingresaron desde EEUU 5.998 toneladas (35% del total) desde el 1º de julio, seguido por Uruguay con 5.515 tons (32%) y Argentina con 3.565 tons (21%).
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Desde la semana que viene cae nuevamente el cupo 481 para terceros países A partir del 1º de enero el cupo para terceros países de la cuota 481 —carne de animales terminados en corrales de engorde— se reduce nuevamente, en tanto que crece el disponible en exclusividad para EEUU. La porción de la cuota a ser utilizada por Uruguay, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Canadá pasa a ser de 4.900 toneladas por trimestre, 600 tons menos que en 2021. Incluso, para el primer trimestre de 2022 quedan disponibles solo 4.747 toneladas, dado que ingresó un volumen algo mayor en el período inmediato anterior. Es un hecho que el cupo de terceros países se completará de forma veloz en el primer trimestre de 2022, no solamente por la disminución del total, sino porque quedó remanente sin ingresar del trimestre anterior, que lo hará a partir de la semana próxima.
Asia Exportaciones de carne vacuna del Mercosur a China se hundieron en noviembre Las exportaciones de carne vacuna de los países del Mercosur a China se hundieron a menos de 60 mil toneladas en noviembre, una tercera parte del pico de 180 mil de setiembre. Esos volúmenes serán los que estarán llegando a destino mayoritariamente en enero. No solamente los embarques desde Brasil fueron despreciables porque el mercado en ese momento estaba cerrado, sino que las exportaciones desde Argentina y Uruguay también se contrajeron. Ingreso parejo de carne vacuna a China desde sus principales proveedores en noviembre El ingreso de carne vacuna a China en noviembre fue similar desde sus tres principales proveedores, Brasil, Argentina y Uruguay, con los dos primeros limitados por motivos sanitarios o políticos. En noviembre ingresaron 184.222 toneladas de carne vacuna fresca a China, 13% menos que en octubre, aunque 8% por encima en la comparación anual, de acuerdo con información suministrada por el Meat International Group (MIG). El 81% era carne congelada desosada y el 16% carne congelada con hueso. El principal proveedor continuó siendo Brasil, aunque con un drástico descenso respecto a los meses anteriores. Llegaron desde este proveedor 23% del total, unas 42 mil toneladas. Por su parte, 22% llegó desde Argentina (algo más de 40 mil tons) y 21% de Uruguay (unas 39 mil tons). La llegada de carne de Uruguay fue récord en noviembre. El cuarto proveedor fue Australia con 10% del total y un crecimiento significativo desde los 7-8 mil tons del trimestre mayo a julio. El quinto fue Estados Unidos (8%) y el sexto Nueva Zelanda (7% del total). Corea del Sur deja de importar carne vacuna desde Canadá tras caso de vaca loca Corea del Sur suspendió las importaciones de carne vacuna de Canadá, que informó su primer caso de encefalopatíaespongiforme bovina (EEB) en seis años. Corea del Sur, el cuarto mayor importador de carne vacuna del mundo, está buscando más información sobre el caso antes de levantar la prohibición.
FAXCARNE EDICIÓN 1457 – MIÉRCOLES 29 DICIEMBRE 2021 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
“El campo produce Paraguay crece”
Itapúa 334 casi Molas López +595 21 280935/6 +595 981 156114 secretaria@appec.info