BOLETÍN INFORMATIVO N° 67
24 de noviembre 2021
FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN Categoría
Novillos UE
03/11
10/11
17/11
24/11
Tipo UE
3,80
3,70
3,78
3,88 (*)
Tipo OM
3,70
3,50
3,60
3,65
Vacas
3,50
3,30
3,50
3,50
3,80
3,80
3,78
3,70
1
2
3
4
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC.
OBSERVACION IMPORTANTE: • PRECIOS MÁXIMOS CONFIRMADOS, a ser usados de referencia. No se descartan otros negocios puntuales o particulares • Negociación confirmada por un socio APPEC = 3,70 + 5% bonificación animales confinados
FERIAS DE CONSUMO FERIAS DE INVERNADA
MERCADO INTERNO Categoría
Gs/Kg gancho
Gs/Kg al pie
Machos
24.500
12.900
Hembras
24.000
11.700
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC. OBSERVACION: Los precios pueden variar según km.
Categoría
Gs/Kg
Categoría
Gs/Kg
Novillos
13.097
Desm. Macho
12.368
Toros
12.984
Desm. Hembra
12.900
Vaquillas
12.035
Vaquilla
12.148
Vacas
11.382
FUENTE: promedios de precios publicados por las principales empresas feriantes
ACTUALIZACION APPEC
PRECIOS COMMODITIES Mat. prima
ACTUALIZACION APPEC
US$/Ton
Maiz grano entero
275
Maiz grano humedo (25-30% humedo)
190-200
Burlanda
285
Expeller de soja
410
Afrecho de arroz
145
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por diferentes empresas/socios; no se descartan otros negocios puntuales o particulares
TIPO DE CAMBIO Moneda
Compra
Venta
Dolar
6.790
6.850
Real
1.200
1.270
30
40
8.050
8.300
Peso argentino
Euro
FUENTE: https://www.maxicambios.com.py/
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS Moneda
Compra
Venta
Dolar
6.790
6.880
Euro
7.000
8.500
FUENTE: https://www.maxicambios.com.py/
MERCOSUR AHORA SÍ: CHINA ENVÍA SEÑALES CONCRETAS DE LEVANTAR BLOQUEO A BRASIL La Aduana de China finalmente autorizó el ingreso de toda la carne bovina brasileña con certificado sanitario anterior al 4 de setiembre (y que había sido embarcada luego de esa fecha) que estaba en puertos esperando para ingresar a su territorio y descomprimió una coyuntura que para muchos agentes era “insostenible” en el tiempo. Teniendo en cuenta los embarques de Brasil a China de 112 mil toneladas en setiembre y 8 mil en octubre, son seguramente algo más de 100 mil toneladas las que estarían en condiciones de ingresar a la potencia asiática tras esa autorización sanitaria. EL HILTON EUROPEO SE DESINFLA EN MEDIO DE NUEVA OLA DE COVID-19 La cuarta ola de covid-19 en Europa y las medidas que han (y están) tomando los distintos gobiernos impregnó de pesimismo el cierre del año calendario para el mercado de exportación a ese destino, dejando atrás la recuperación que se extendió hasta mediados de octubre. CIERRES CORTOS DE PARAGUAY CON CHILE Un importador comentó a Faxcarne que las compras de carne a Paraguay son “muy cortas y semana a semana”, con negocios para los 20 cortes sobre un eje de US$ 5.800 CIF. “Seguramente hasta el 19 de diciembre (día del balotaje) el mercado mostrará cierta inestabilidad”
EGIPTO MÁS LENTO PARA LA OFERTA DE BRASIL La suba del precio del ganado en el mercado brasileño en las últimas semanas alejó las puntas entre los importadores egipcios y los frigoríficos para cerrar nuevos negocios de venta. PROYECCIONES 2022 RABOBANK En sus proyecciones para 2022, Rabobank supone que se mantendrá la firmeza en el mercado de la carne vacuna, con precios en alza. Respecto a Argentina y Brasil, expresa que la situación estadounidense les deparará oportunidades en sus exportaciones. Proyecta un nuevo récord con un crecimiento anual de 1%, asumiendo que China rehabilita a la carne brasileña. MÁXIMOS DESDE PRINCIPIOS DE SETIEMBRE PARA EL NOVILLO MERCOSUR El valor medio del novillo en el Mercosur tuvo otra fuerte suba esta semana. El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur alcanzó US$ 3,86 el kilo carcasa, una suba semanal de 14 cents y en el nivel más alto desde principios de setiembre. El aumento se respaldó fundamentalmente en la fuerte recuperación de los precios en Argentina y Brasil. La hacienda terminada en Argentina se distancia como el precio más alto de la región. Alcanzó US$ 4,64 esta semana, 31 cents más que en la anterior y 87 centavos por encima de la referencia de mediados de octubre. En Brasil la recuperación sigue siendo intensa, aunque no deja de ser el valor medio más bajo del bloque regional. El promedio en los principales estados exportadores recuperó 12 cents en la semana a US$ 3,57 el kilo carcasa, a pesar de que la moneda brasileña se desvalorizó 2,1%. En Paraguay el precio también está en alza, con una recuperación de 5 cents en la semana a US$ 3,65 el kilo. Por el contrario, el mercado continúa débil en Uruguay, aunque la fuerte corrección bajista parece haber quedado atrás. El precio del novillo especial de exportación oscila en US$ 4,05 el kilo carcasa.
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PARAGUAY EN OCTUBRE BAJÓ EL VOLUMEN Y EL VALOR MEDIO DE EXPORTACIÓN A PRINCIPALES DESTINOS Chile y Rusia, los dos principales destinos para la carne vacuna fresca paraguaya, redujeron sus compras en octubre, con bajas tanto en los volúmenes adquiridos como en el valor medio. La reducción de la producción de carne en Paraguay determinó una fuerte caída en el volumen de exportación, que pasó de 25.906 toneladas en setiembre a 18.835 toneladas en octubre. Este descenso impidió que las ventas a los principales destinos se pudieran sostener en volumen. Las exportaciones a Chile cayeron en 3.253 tons en el mes a 8.444 toneladas y a Rusia en 3.406 tons a 4.127 tons. El descenso en el volumen fue complementado con una baja en el valor medio FOB en ambos destinos. Chile suele disminuir su demanda en octubre, al quedar atrás las fiestas patrias de mediados de setiembre. El valor medio de exportación al país trasandino bajó en US$/t 270 a US$/t 5.735, dejando atrás una sostenida recuperación que comenzó en mayo. Por su parte, el valor medio de exportación a Rusia cayó US$/t 91 a US$/t 4.104. ESPERAN QUE MERCADO DE EEUU QUEDE HABILITADO PARA MEDIADOS DE 2022 La auditoría realizada por el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) al sistema nacional de exportación de carne concluyó de manera satisfactoria con una calificación de bueno a muy bueno, según evaluó el Senacsa, si todo transcurre con normalidad la apertura oficial del mercado de EEUU para la carne bovina paraguaya podría concretarse en junio de 2022 EL MERCADO DEL GANADO GORDO SIGUE TONIFICADO El mercado de hacienda terminada volvió a tonificarse esta semana en Paraguay. Un comprador de hacienda de una industria comentó a Faxcarne que el novillo común se negociaba al inicio de la semana a US$ 3,65 por kg carcasa, mientras que la vaca gorda se colocaba a US$ 3,45, con un avance semanal de 5 centavos. Por otro lado, la fuente indicó que se estaba notando cierta mejora en la oferta de ganado disponible para faena y con un nivel de lluvias promisorio. Como es habitual, sobre fines de noviembre y las dos primeras semanas de diciembre los ganaderos ofrecen un mayor volumen de ganado para faena previo al receso de las Fiestas de fin de año.
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BRASIL EXPORTACIONES DE NOVIEMBRE TIENDEN A SER DE UNAS 93 MIL TONS Aunque por encima de octubre, el ritmo de exportación de carne vacuna continúa evolucionando de forma lenta en noviembre. Con datos hasta el fin de la semana pasada, la Secretaría de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales informó que Brasil exportó 58.752 toneladas de carne vacuna fresca en el mes. FAENA DE VACUNOS EN MATO GROSSO REACCIONÓ EN OCTUBRE La faena de vacunos en el estado de Mato Grosso aumentó en 58 mil cabezas respecto a setiembre. El crecimiento mensual se debió exclusivamente a una mayor actividad con machos. La fuerte salida de animales de los confinamientos fue la base de esta recuperación. Por el contrario, las vacas disminuyeron en 10 mil cabezas respecto a setiembre. Imea expresa que “para noviembre se advierte un menor envío de animales a faena, dado que los productores han retenido buena parte de los animales en las pasturas ante la expectativa de mejora en los precios de la arroba”. SENADOR DE EEUU ELEVÓ PROYECTO DE LEY PARA BLOQUEAR COMPRAS A BRASIL El senador estadounidense Jon Tester, del Partido Demócrata, presentó el 18 de noviembre un proyecto de ley para suspender las importaciones de carne vacuna de Brasil, informó Valor. El congresista alega que las autoridades brasileñas tardaron en notificar a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) los dos casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) confirmados en setiembre. PESE A EMBARGO CHINO, EL BOI GORDO SE RECUPERA CASI 20% EN NOVIEMBRE Los precios del boi gordo se están recuperando de la fuerte caída de setiembre y octubre, provocada por la suspensión de las exportaciones a China. Según el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea/Esalq/USP), aunque el embargo de China sobre la carne brasileña sigue vigente, hasta el pasado 17 de noviembre, la @ subió 18,6% en São Paulo y alcanzó los R$ 304,80. Agrifatto informó esta semana que se hacen más recurrentes cierres a R$/@ 320.
NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA Portal DBO: Exportações do G20 sobem 0,9% no 3º tri, diz OCDE; importações avançam 0,4% Portal DBO: Imea: abates de bovinos em outubro crescem 17,93% ante setembro no MT FAXCARNE EDICIÓN 1452 – MIÉRCOLES 24 NOVIEMBRE 2021 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
URUGUAY A MEDIANOCHE, FOICA DECIDIÓ PARO DE 24 HORAS PARA HOY MIÉRCOLES El gremio de trabajadores de la industria frigorífica (Foica) decidió próximo a la medianoche de ayer un nuevo paro de 24 horas, en rechazo “contundente a la resolución del Poder Ejecutivo de presentar una Propuesta de Votación, como también por el cierre de la negociación colectiva por parte de las cámaras empresariales de la industria frigorífica” CON UN MERCADO TODAVÍA EN FORMACIÓN, LA CORRECCIÓN BAJISTA EMPEZÓ A QUEDAR ATRÁS El mercado del gordo sigue dispar, con varias decenas de centavos de diferencia en las propuestas de precio de distintos frigoríficos por animales de la misma categoría. Sin embargo, da la sensación de que la fuerte corrección a la baja comenzó a quedar atrás y que el mercado comenzará a formarse nuevamente dentro de estos niveles. La oferta no abunda. THay compradores que empiezan a ver la necesidad de pagar algunos centavos adicionales por novilladas de pastura con excelente terminación. Por más que hay plantas que pasan US$ 3,90 por los novillos pesados, el grueso de las operaciones se hace en el entorno de US$ 4,05, con casos puntuales que ofrecen hasta US$ 4,20 el kilo carcasa, siempre a levantar y con plazo de 45 días para el pago. En el caso de las vacas sucede lo mismo, con plantas que ofrecen US$ 3,70 por carcasas de más de 230 kilos y otras que pagan US$ 3,90 por esos animales. LA FAENA VOLVIÓ AL ENTORNO DE LAS 60 MIL CABEZAS Con una semana en la que no hubo conflictos sindicadles, la faena retornó próximo a las 60 mil cabezas la semana pasada. INAC informó que en la semana culminada el 20 de noviembre se procesaron 59.041 vacunos, 14 mil más que en la anterior que se había visto alterada por los conflictos gremiales.
NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA El país rurales: Jorge Acosta: “La conquista del mercado asiático se está reflejando en los números” El país rurales: Los kilos extraídos de la ganadería serán récord FAXCARNE EDICIÓN 1452 – MIÉRCOLES 24 NOVIEMBRE 2021 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
ARGENTINA HAY DISTINTAS POSICIONES EN EL GOBIERNO SOBRE SUBIR LAS RETENCIONES PARA MODERAR LOS PRECIOS DE LA HACIENDA Representantes de las principales gremiales de productores agropecuarios se manifestaron en contra de declaraciones del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que en una entrevista dijo que para “asegurar carne, pollo, pan y leche en la mesa de los argentinos tenemos que desvincular los precios internos de los internacionales” HASTA MITAD DE NOVIEMBRE ARGENTINA YA HABÍA CERTIFICADO EL 41% DE SU HILTON Hasta la semana 20, es decir, en cuatro meses y medio, Argentina certificó 12.172 toneladas de cuota Hilton, equivalentes al 41,4% del total. El 61% del volumen fue a Alemania, el 22% a Países Bajos y el 12% a Italia, y prácticamente las mismas proporciones se dan en la comparación en valor, ya que los tres países pagaron precios muy similares. SE CERTIFICÓ EL 86% DE LA CUOTA A ESTADOS UNIDOS POR US$ 108 MILLONES Hasta la primera mitad de noviembre se habían certificado 17.168 toneladas de carne para la cuota de Estados Unidos, es decir, el 85,8% del total. En conjunto, esas toneladas facturaron US$ 107,98 millones a un valor medio de US$ 6.290 por tonelada. LOS NOVILLOS DE EXPORTACIÓN AUMENTARON HASTA 17% EN PESOS EL ÚLTIMO MES La hacienda no detuvo la suba y los novillos de exportación aumentaron entre Ar$ 20 y 30 por kilo en gancho la última semana. Solo en el último mes, los novillos de exportación subieron entre 18 y 22% en pesos argentinos, mientras que las vacas buenas aumentaron en torno de 17% y las vacas manufactura alrededor de 13%. Una conjunción de mayor demanda para exportación (debida a la liberación del cepo exportador de 3.500 toneladas de kosher mensuales, la mejor integración que eso permitió con cortes Hilton, la anticipación de envíos de Cuota 481 y la liberación de 5.000 toneladas de vacas para China más cierta tracción del mercado interno por la baja oferta de feedlots) aparecen como las causas principales, más allá del retraso de los valores que el cierre de las exportaciones había propiciado en un contexto fuertemente inflacionario.
NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA Valor Carne: El valor del novillo argentino de exportación le pisa los talones al de EE.UU., tentativamente Revista Chacra: ¿Qué está pasando con la urea? Factores políticos, económicos y logísticos se conjugan para explicar las tensiones en la importación de este insumo clave. FAXCARNE EDICIÓN 1452 – MIÉRCOLES 24 NOVIEMBRE 2021 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
USA CHINA SE CONVIRTIÓ EN EL PRINCIPAL MERCADO PARA LA CARNE VACUNA ESTADOUNIDENSE En las dos últimas semanas China se convirtió en el principal mercado de exportación de la carne vacuna de Estados Unidos, en tanto que las ventas netas a ese destino en la semana al 13 de noviembre fueron las más voluminosas en lo que va del año teniendo en cuenta todos los destinos, dijo el Daily Livestock Report (DLR). Las ventas netas a China en la mencionada semana fueron por 13.751 toneladas métricas, 220% superiores al promedio de las últimas cuatro semanas y 430% por encima que el ritmo actual de embarques FUERTE MEJORA EN LOS PRECIOS DE LA CARNE VACUNA IMPORTADA En comparación con la semana anterior, los precios de la carne vacuna importada subieron de forma significativa. El comercio fue lento. La escasez de suministros y los retrasos derivados de las complicaciones logísticas siguieron respaldando los valores. El comercio se desaceleró antes de la semana con el feriado por el Día Acción de Gracias, según el informe semanal del USDA.
EUROPA URUGUAY FUE EL ORIGEN DE 51% DE LA CUOTA 481 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 21/22 En el segundo trimestre del ejercicio 2021/22 (oct-dic) ingresaron para la cuota 481 de la Unión Europea 5.598 toneladas desde terceros países, de los cuales 2.849 tons (51%) llegaron desde Uruguay. Este país sigue siendo el principal proveedor dentro de esta cuota. RUSIA HABILITÓ CUPO DE 200 MIL TONELADAS DE CARNE VACUNA LIBRE DE ARANCEL Rusia le informó el gobierno brasileño el pasado 17 de noviembre que abrirá una cuota de 300 mil toneladas libre de arancel para 2022. Ese cupo se distribuirá en 200 mil toneladas para carne bovina y otras 100 mil para carne de cerdo. La comunicación se realizó durante la última gira de la ministra Tereza Cristina por Moscú. JBS ADQUIERE EMPRESA DE PROTEÍNAS DE LABORATORIO JBS anunció la adquisición de Spanish Biotech Foods. La nueva adquisición marca la entrada del grupo brasileño en el mercado de proteínas cultivadas e implica la construcción de una nueva unidad de fabricación en España para escalar la producción.
OCEANIA AUSTRALIA: CAYÓ EL STOCK EN FEEDLOTS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE El número de vacunos en feedlots se redujo en todos los estados en los últimos tres meses a setiembre.
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