BOLETÍN INFORMATIVO N° 65
10 de noviembre 2021
ACTUALIZACION APPEC
FRIGORÍFICOS DE EXPORTACIÓN Categoría
Novillos UE
19/10
26/10
03/11
09/11
Tipo UE
3,70
3,70
3,80 **
3,70
Tipo OM
3,70
3,70
3,70 *
3,50
3,70
3,70
Vacas
3,50
3,50
3,50 *
3,30
1
2
3,80
3,70 3
4
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC.
OBSERVACION IMPORTANTE: * Precios basados en el acuerdo APPEC- Frig. Concepción ** Negociación confirmada por un socio APPEC – 3,60 + 5% bonificación animales confinados
FERIAS DE CONSUMO FERIAS DE INVERNADA
MERCADO INTERNO Categoría
Gs/Kg gancho
Gs/Kg al pie
Machos
24.000
12.500
Hembras
23.500
11.000
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por socios de la APPEC. OBSERVACION: Los precios pueden variar según km.
Categoría
Gs/Kg
Categoría
Gs/Kg
Novillos
13.072
Desm. Macho
14.134
Toros
12.810
Desm. Hembra
12.833
Vaquillas
12.083
Vacas
11.359
FUENTE: promedios de precios publicados por las principales empresas feriantes
PRECIOS COMMODITIES Mat. prima
ACTUALIZACION APPEC
US$/Ton
Maiz grano entero
275
Maiz grano humedo (25-30% humedo)
190-200
Burlanda
285
Expeller de soja
410
Afrecho de arroz
145
FUENTE: Elaboración propia con datos proveídos por diferentes empresas/socios; no se descartan otros negocios puntuales o particulares
TIPO DE CAMBIO Moneda
Compra
Venta
Dolar
6.800
6.860
Real
1.200
1.260
30
42
8.050
8.300
Peso argentino
Euro
FUENTE: https://www.maxicambios.com.py/
CHEQUES Y TRANSFERENCIAS Moneda
Compra
Venta
Dolar
6.800
6.910
Euro
7.000
8.500
FUENTE: https://www.maxicambios.com.py/
ESTADÍSTICAS
ESTADÍSTICAS
DESTINOS DE LA CARNE BOVINA PARAGUAYA 2017-2021 Kilogramos y valor Fob US$
ESTADÍSTICAS
MERCOSUR Exportaciones de carne vacuna del Mercosur a China se desplomaron unas 100 mil toneladas en octubre La salida de Brasil del mercado chino determinó un derrumbe del entorno de las 100 mil toneladas en las exportaciones de carne vacuna fresca del Mercosur a China. De las 180 mil toneladas embarcadas en setiembre se habría bajado al entorno de las 80 mil toneladas. Las exportaciones de Brasil se redujeron en más de 100 mil toneladas a solo 8 mil, en tanto que las de Uruguay se mantuvieron en los niveles históricamente altos de setiembre, con unas 31.500 toneladas. Por más que todavía no se cuenta con el dato de Argentina, la expectativa es que el volumen haya crecido a unas 40 mil toneladas, de la mano de la flexibilización en las restricciones a la exportación de carne de vacas manufactura. China sigue “durmiendo” a Brasil; el mercado se afirma “Apenas silencio de China”, se limitó a decir un integrante de un frigorífico brasileño. “El tema ahora pasó a ser estrictamente político”, dijo otro operador. Lo cierto es que el bloqueo sobre la carne vacuna brasileña ya superó los dos meses y ahora ya son cada menos lo que se animan a vaticinar o proyectar una fecha para una posible reapertura. La semana pasada, algunos agentes habían manejado que durante el desarrollo de la China International Import Expo (CIIE) finalmente emergería la luz verde para la carne vacuna, algo que no había ocurrido al cierre de esta edición. El enfriado europeo con corrección a la baja Los precios de referencia para rump & loin Hilton a Europa bajaron unos US$ 300 por tonelada durante la última semana. Un importador europeo manejó valores en un rango de US$ 14.200-14.500 FOB para el producto argentino en un mercado “poco ofertado” al inicio de esta semana. Chile en medio del ruido político y electoral El mercado chileno para la carne vacuna todavía continúa asimilando y consumiendo stocks de compras anteriores en un escenario de incertidumbre por las elecciones que se celebrarán el próximo 21 de noviembre, donde hoy no hay un favorito claro. Un importador chileno manejó una referencia para los 20 cortes desde Paraguay en un rango de US$ 5.700-5.800 CFR FAXCARNE EDICIÓN 1450 – MIÉRCOLES 10 NOVIEMBRE 2021 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
MERCOSUR Paraguay mantiene precios con Israel Esta semana arribarán a Paraguay nuevos equipos kosher regulares y se sumarán a las plantas que ya tienen cuadrillas operando. Complicaciones logísticas frenan negocios con Egipto El negocio de exportación a Egipto encontró en los últimos días dificultades logísticas que impiden cerrar nuevos contratos de venta, comentó un exportador brasileño a Faxcarne. Rusia mantiene demanda por menudencias El mercado de las menudencias con Rusia mantiene niveles de actividad razonables.
Brasil reaccionó y, con él, el Novillo Mercosur El Índice Faxcarne del Novillo Mercosur repuntó esta semana de la mano de la mejora de las referencias en Brasil. Se ubicó en US$ 3,53 el kilo carcasa, 12 centavos por encima de la semana anterior. La mejora se debió en su totalidad a la reacción del mercado en Brasil. Subió fuerte la referencia en reales y, a su vez, la moneda brasileña se valorizó 3,6% en la semana. Por lo tanto, el valor medio del boi gordo en los principales estados brasileños subió 24 centavos a US$ 3,16 el kilo carcasa. En Argentina la referencia se ubica en el eje de US$ 4,20 el kilo carcasa (incluyendo el 9% de impuestos a la exportación de carne), mismo nivel que en Uruguay. En Paraguay la recuperación de las cotizaciones fue de escasa duración y en esta semana corrigió 10 cents a la baja a US$ 3,50.
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PARAGUAY Precio del gordo corrigió a la baja La industria frigorífica paraguaya inició la semana con precios a la baja para la compra de ganado con destino a faena. Para el macho gordo común se maneja una cotización de US$ 3,50 por kg carcasa, mientras que la vaca cotiza a US$ 3,30. La oferta de ganado terminado es escasa y varios productores esperan por más lluvias para sumar kilos a sus ganados. Por otro lado, los frigoríficos ven con cierta preocupación la prolongación del embargo chino sobre Brasil y cómo eso está repercutiendo en una desvalorización de la materia prima brasileña.
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NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA La Nación: Cortes de carne: aseguran que hay anomalías en precios y que no tienen que ver con la exportación La Nación: Se movieron US$ 22.194,4 millones La Nación: Paraguay puede acceder a cuota de 20 mil Tn de carne Valor Agro: La carne paraguaya es líder en Chile con 47,9% de participación
BRASIL Mínimo aumento en colocaciones a otros destinos tras salida de China La suspensión de las exportaciones brasileñas a China elevó de forma mínima los volúmenes embarcados a otros destinos. En la comparación de los embarques de octubre respecto a los de setiembre, mientras las colocaciones a China se desplomaron en más de 100 mil toneladas, apenas se observaron crecimientos de relativa significación en las ventas en Chile y Estados Unidos, de algo más de 1.000 toneladas cada uno. Exportaciones de enfriado a la UE en los bajos niveles de 2020 En los 10 primeros meses de 2021 Brasil exportó 14.344 toneladas peso embarque de carne vacuna a los países de la Unión Europea, 6% más que en el mismo lapso de 2020, pero significativamente por debajo de los volúmenes de los años anteriores. El bloqueo chino no impidió un trimestre récord para Minerva Foods China todavía mantiene en vilo a los ganaderos y frigoríficos en Brasil, pero no pudo evitar un trimestre récord de Minerva Foods. La empresa liderada por la familia Vilela de Queiroz eludió el embargo a la carne bovina brasileña, recompuso los márgenes y anticipará R$ 200 millones en dividendos, con lo que el retorno para el accionista llegará al 12% en 2021. Minerva cerró el tercer trimestre con ingresos netos por R$ 7,3 mil millones, un salto anual del 43,4% impulsado por el alza de los precios de la carne, especialmente en el mercado exterior. El Ebitda aumentó 17%, alcanzando un récord de R$ 648 millones. La utilidad trimestral alcanzó los R$ 72,4 millones, un aumento anual de 24%.
Finalmente, el precio del gordo reaccionó Tras el derrumbe por la suspensión de las exportaciones a China, el precio de la hacienda para faena reaccionó y dejó atrás los pisos de la semana pasada. El quiebre de la tendencia obedeció a las buenas ventas de carne en el mercado interno gracias a la demanda adicional que suele darse a principios de mes luego del pago de los salarios. Ya desde la semana pasada se observó un mejor tono en el mercado, a pesar de que no hay novedades en cuanto a la suspensión de las exportaciones a China. Los precios mayoristas de la carne en el mercado interno también aumentaron en la última semana, en el eje de R$/k 1.
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URUGUAY Sindicato levanta medidas de fuerza y comienzan hoy negociaciones Ayer no hubo actividad de faena en buena parte de la industria frigorífica, tras la decisión de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines (Foica) de hacer un paro de 24 horas debido a la falta de acuerdos por los lineamientos en las propuestas salariales. Creció la importación de cortes del trasero en octubre La gran diferencia de precio de la materia prima en Uruguay y los demás países de la región en octubre motivó un aumento de más de 700 toneladas mensuales en el volumen de importación de carne vacuna, fundamentalmente cortes del trasero. Brasil predomina ampliamente como origen con 91% del enfriado importado, en tanto que el saldo se compró en Paraguay. En el acumulado del año a octubre Uruguay importó 21.647 toneladas de carne vacuna fresca, 21% menos que en el mismo lapso de 2020. Mercado distorsionado por las medidas sindicales El mercado del gordo se vio trastocado esta semana por los paros establecidos por la gremial de trabajadores. Entre lunes y martes la principal tarea de compradores de hacienda e intermediarios fue la reprogramación de las cargas de lo que debería haberse faenado entre lunes en algunas plantas y martes en otras. Segunda semana consecutiva con más de 60 mil vacunos faenados La faena de vacunos superó por segunda semana consecutiva las 60 mil cabezas. INAC informó que en la semana al 6 de noviembre se procesaron 60.392 animales, unos 2 mil menos que en la anterior, pero 16 mil por encima de la misma semana del año pasado.
NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA El País Rurales: Asumir pedidos extra de compensaciones podría significar más de US$ 30 millones a la industria
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ARGENTINA La faena bovina cayó 3% intermensual y 16% interanual en octubre Con 1,06 millones de animales, la faena de octubre fue una de las más bajas del año: superó solamente las de los dos meses de verano (enero y febrero) y la de mayo, cuando se prohibieron las exportaciones y hubo un paro de comercialización agropecuaria a modo de protesta Anticipan que la menor faena se extenderá por las dificultades de los feedlots Si se observa la evolución mensual de faena bovina en 2021, se aprecia que viene cayendo desde junio. Para el analista Víctor Tonelli, tal reducción se relaciona en gran medida con las dificultades que están atravesando los feedlots, que enfrentan altos costos de insumos que no pueden trasladar a precios. “La faena va a caer más en noviembre y diciembre en términos relativos, que suelen ser meses de alta faena. La última etapa del proceso de engorde hoy está inviable: cuando se ve en términos generales cómo cayó la rentabilidad, se aprecia que en animales para consumo hay casi un 15% de pérdida sobre el valor de ventas, unos Ar$ 10.000 por cabeza. Vamos a tener un noviembre de menor oferta, un diciembre muy complicado de oferta, y ni hablar de enero, febrero y marzo”, dijo el especialista en el programa radial AgroVa. La faena anual de vacas, en el punto más bajo en cuatro años y medio La faena de vacas, que había alcanzado un pico en 2019 debido a que el alto valor que pagaba China motivó una gran salida de las hembras menos eficientes de los campos, está ahora en el punto más bajo desde marzo de 2018 si se comparan los últimos 12 meses acumulados. Para el experto ganadero Ignacio Iriarte, en 2019 y 2020 el nivel de faena de vaca fue muy alto, lo que se explica por la presión compradora de China y los altos precios relativos de la vaca conserva/manufactura. “Ese proceso se empezó a terminar hacia fines de 2020 y primeros cinco meses de 2021, y después vino una retracción de muchos productores que, ante la baja fuerte del precio de la vaca conserva/manufactura por el cierre de las exportaciones a China, muy molestos y ofendidos, decidieron no vender y apostar a que si las vacas pasaban el invierno pudieran dar un ternero más”. Así, explicó, “no es que hubo una retención sino una restricción de ventas”. Para Iriarte, eso se está regularizando lentamente, pero si se compara interanualmente la faena de vacas, el acumulado de enero a octubre da un 10% menos en 2021, pero en octubre la diferencia se amplió a 19%”. La hacienda de exportación siguió afirmándose Los valores de la hacienda de exportación fueron cerrando la brecha entre los de mayor calidad y los de cruzas cebuinas. Los novillos más cotizados, de cruzas británicas, quedaron entre Ar$ 375 y 385 por kilo en gancho, mientras que los más rústicos, de cruzas cebuinas, aumentaron Ar$ 15 y pasaron ahora a cotizar entre Ar$ 365 y 375. Las vacas buenas aumentaron más de Ar$ 20 y cotizan entre Ar$ 315 y 325 por kilo en gancho y las vacas manufactura subieron hasta Ar$ 15 y quedaron en el rango de Ar$ 270 a 280.
FAXCARNE EDICIÓN 1450 – MIÉRCOLES 10 NOVIEMBRE 2021 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
USA Actividad lenta para la carne vacuna importada En comparación con la semana anterior, los precios de la carne vacuna importada subieron de moderada a marcadamente, y con instancias de estables a débiles. La operativa fue más moderada. La escasez de suministros y los retrasos comerciales continuaron respaldando los valores de importación, según el informe semanal del USDA.
OCEANIA Exportaciones de carne vacuna de Australia caen 9% Las cifras del Departamento de Agricultura mostraron que las exportaciones australianas de carne vacuna enfriada y congelada en octubre alcanzaron solo 74.333 toneladas peso embarque. Eso es 7% menos que el mes anterior y 8,6% por debajo de octubre del año pasado Exportaciones de carne vacuna de Australia a China estables en unas 150 mil anuales Tras la drástica caída desde los picos de algo más de 300 mil toneladas anuales de carne vacuna fresca exportadas por Australia a China entre fines de 2019 y el primer semestre de 2020, esta corriente comercial se estabilizó en el eje de 150 mil toneladas en 12 meses desde junio pasado. Cuando se dieron los picos de 300 mil toneladas, China era el destino de 25% de las exportaciones australianas; actualmente la proporción cayó a 16-17%. Australia cerca de quedarse sin cupo preferencial con Corea Al 4 de noviembre de 2021, Australia había utilizado el 95,75% de su salvaguardia preferencial para la carne vacuna en Corea, con solo 7.546 toneladas peso embarque restantes. Según el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Australia (KAFTA), Australia puede exportar 177.569 toneladas de carne de res a Corea en 2021 con un arancel de 18,6%. Una vez que se activen las salvaguardias, el arancel sobre la carne vacuna australiana aumentará a 30% durante el resto del año calendario.
ASIA Mínimo en 20 meses en las importaciones chinas de carne en octubre Las importaciones chinas de carne en octubre fueron las de menor volumen en 20 meses, de acuerdo con datos de Aduanas dados a conocer el domingo, como consecuencia de los bajos precios domésticos del cerdo que redujeron los volúmenes que llegan desde el exterior, informó Reuters.
NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA El país rurales: Nueva Zelanda ratifica acuerdo comercial para sudeste asiático
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USA Actividad lenta para la carne vacuna importada En comparación con la semana anterior, los precios de la carne vacuna importada subieron de moderada a marcadamente, y con instancias de estables a débiles. La operativa fue más moderada. La escasez de suministros y los retrasos comerciales continuaron respaldando los valores de importación, según el informe semanal del USDA.
OCEANIA Exportaciones de carne vacuna de Australia caen 9% Las cifras del Departamento de Agricultura mostraron que las exportaciones australianas de carne vacuna enfriada y congelada en octubre alcanzaron solo 74.333 toneladas peso embarque. Eso es 7% menos que el mes anterior y 8,6% por debajo de octubre del año pasado Exportaciones de carne vacuna de Australia a China estables en unas 150 mil anuales Tras la drástica caída desde los picos de algo más de 300 mil toneladas anuales de carne vacuna fresca exportadas por Australia a China entre fines de 2019 y el primer semestre de 2020, esta corriente comercial se estabilizó en el eje de 150 mil toneladas en 12 meses desde junio pasado. Cuando se dieron los picos de 300 mil toneladas, China era el destino de 25% de las exportaciones australianas; actualmente la proporción cayó a 16-17%. Australia cerca de quedarse sin cupo preferencial con Corea Al 4 de noviembre de 2021, Australia había utilizado el 95,75% de su salvaguardia preferencial para la carne vacuna en Corea, con solo 7.546 toneladas peso embarque restantes. Según el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Australia (KAFTA), Australia puede exportar 177.569 toneladas de carne de res a Corea en 2021 con un arancel de 18,6%. Una vez que se activen las salvaguardias, el arancel sobre la carne vacuna australiana aumentará a 30% durante el resto del año calendario.
ASIA Uruguay quedó habilitado para ingresar con su carne a Macao La Embajada de la República en China comunicó que la Oficina de Asuntos de la Sede del Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao aceptó el modelo de certificado sanitario veterinario propuesto por la contraparte uruguaya.
NOTICIAS DESTACAS DE LA SEMANA El país rurales: Nueva Zelanda ratifica acuerdo comercial para sudeste asiático El país rurales: Récord de faena y ajuste en valores del mercado ganadero FAXCARNE EDICIÓN 1449 – MIÉRCOLES 03 NOVIEMBRE 2021 - EDITOR: RAFAEL TARDÁGUILA
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