GIT TRADE REVIEW
INFORMATION CENTER ISSUE 1 / 2010
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาวะการน�ำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับไทยปี 2552 ภาพรวม มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับไทยในปี 2552 ขยายตัวราวร้อยละ 22 ในขณะที่มูลค่าการน�ำเข้าลดลงถึง ราวร้อยละ 34 ส่งผลให้ประเทศไทยได้ดุลการค้าสินค้าใน หมวดอัญมณีและเครือ่ งประดับอยูถ่ งึ 127,685.69 ล้านบาท การน�ำเข้าส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับของประเทศไทย ตามพิกดั อัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในปี 2552 พบว่า มูลค่าการ ส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 21.75 จากเดิม 274,092.78 ล้านบาท (8,270.07 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยูท่ ี่ 333,719.19 ล้านบาท (9,761.40 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยอัญมณีและเครือ่ งประดับ เป็นสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญเป็นอันดับที่ 3 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 6.42 ของมูลค่าสินค้าส่งออกรวมของไทย ในขณะที่ มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าดังกล่าวลดลงถึงร้อยละ 34.24 จาก
313,304.98 ล้านบาท (9,398.72 ล้านเหรียญสหรัฐ) มาอยูท่ ี่ 206,033.50 ล้านบาท (5,998.49 ล้านเหรียญสหรัฐ) นับ เป็นสินค้าน�ำเข้าที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 8 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.47 ของมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าโดยรวมของไทย อย่างไรก็ตาม หากพิจารณามูลค่าการน�ำเข้าส่งออกอัญมณีและ เครือ่ งประดับในหน่วยเหรียญสหรัฐ พบว่า มูลค่าการน�ำเข้าลดลง ร้อยละ 36.18 ส่วนมูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ 18.03 ทั้งนี้ หากพิจารณาดุลการค้าเฉพาะสินค้าอัญมณีและ เครือ่ งประดับพบว่าในปี 2552 ไทยได้ดลุ ถึง 127,685.69 ล้านบาท (3,762.91 ล้านเหรียญสหรัฐ) ถือเป็นการได้ดุลสูงสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี 2543 ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1 มูลค่าการน�ำเข้าส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2543-2552 ลานบาท 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 -50,000 -100,000 มูลคาการนำเขา มูลคาการสงออก ดุลการคา
2543 69,245.26 69,296.34 51.08
2544 85,011.88 81,184.63 -3,827.25
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 89,918.69 91,175.69 119,884.81 163,721.93 154,991.63 147,126.33 313,304.98 206,033.50 92,980.58 104,533.01 106,275.56 129,131.04 138,977.80 185,136.58 274,092.78 333,719.19 3,061.89 13,357.32 -13,609.25 -34,590.89 -16,013.83 38,010.25 -39,212.20 127,685.69
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาวะการนำ�เข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2552
1
ภาวะการส่งออก สินค้าส่งออกรายการส�ำคัญทีส่ ดุ ในหมวดนี้ คือ ทองค�ำ ที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค�ำกึ่งส�ำเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนถึง ร้อยละ 58.17 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ โดยรวมของไทย ซึง่ ในปี 2552 มูลค่าส่งออกเติบโตสูงขึน้ ถึง ร้อยละ 71.65 (ร้อยละ 67.49 เมื่อพิจารณาในหน่วยของ เงินเหรียญสหรัฐ) อันเป็นผลมาจากราคาทองค�ำในตลาดโลก ทีป่ รับตัวสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยราคาเฉลีย่ ทองค�ำในเดือน ธันวาคมเท่ากับ 1,134.72 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ ถือเป็น ปรากฎการณ์ที่ราคาปรับตัวขึ้นในระดับสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี ส่งผลให้มกี ารเทขายทองค�ำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปหรือทองค�ำ กึง่ ส�ำเร็จรูปเพือ่ ท�ำก�ำไรมากยิง่ ขึน้ สินค้าทีม่ มี ลู ค่าการส่งออกสูงรองลงมา คือ เครือ่ งประดับแท้ ซึง่ มีมลู ค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 9.57 (ร้อยละ 12.52 เมือ่
พิจารณาในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.45 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับโดยรวม ของไทย และเมื่อพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ พบว่า การ ส่งออกเครือ่ งประดับทองลดลงร้อยละ 21.80 เครือ่ งประดับเงิน ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.57 ส่วนเครือ่ งประดับแพลทินมั ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.50 สินค้ารายการส�ำคัญในล�ำดับถัดมา คือ เพชร ด้วยสัดส่วน ร้อยละ 8.35 ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 23.27 โดยพบว่า เพชรทีส่ ง่ ออกส่วนใหญ่เป็นเพชรทีเ่ จียระไนแล้วลดลงร้อยละ 13.14 ส่วนสินค้ารายการส�ำคัญอืน่ ๆ ได้แก่ พลอยสีลดลง ร้อยละ 20.48 ในขณะทีเ่ ครือ่ งประดับเทียมขยายตัวร้อยละ 11.20 ส่วนอัญมณีสงั เคราะห์ลดลงร้อยละ 12.12 รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2551 และ 2552 มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน (ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค. 51
ม.ค.-ธ.ค. 52
ม.ค.-ธ.ค. 51
ม.ค.-ธ.ค. 52
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
113,096.65
194,135.92
41.26
58.17
71.65
2. เครื่องประดับแท้
93,939.47
84,945.08
34.27
25.45
-9.57
2.1 เครื่องประดับเงิน
28,381.89
32,516.34
10.35
9.74
14.57
2.2 เครื่องประดับทอง
60,629.51
47,411.76
22.12
14.21
-21.80
2.3 เครื่องประดับแพลทินัม
1,013.43
886.78
0.37
0.27
-12.50
2.4 อื่นๆ
3,914.65
4,130.20
1.43
1.24
5.51
36,312.27
27,861.81
13.25
8.35
-23.27
8,654.06
3,804.49
3.16
1.14
-56.04
27,645.01
24,012.01
10.09
7.20
-13.14
13.20
45.31
0.00
0.01
243.23
17,067.26
13,571.89
6.23
4.07
-20.48
647.52
560.16
0.24
0.17
-13.49
4.2 พลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแล้ว
8,390.09
6,112.68
3.06
1.83
-27.14
4.3 พลอยเนื้ออ่อนที่เจียระไนแล้ว
8,029.64
6,899.04
2.93
2.07
-14.08
5. เครื่องประดับเทียม
6,530.89
7,262.58
2.38
2.18
11.20
6. อัญมณีสังเคราะห์
2,332.68
2,049.88
0.85
0.61
-12.12
7. อื่นๆ
4,813.55
3,892.04
1.76
1.17
-19.14
274,092.78
333,719.19
100.00
100.00
21.75
รายการ 1. ทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค�ำกึ่งส�ำเร็จรูป
3. เพชร 3.1 เพชรก้อน 3.2 เพชรที่เจียระไนแล้ว 3.3 อื่นๆ 4. พลอยสี 4.1 พลอยก้อน
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6+7)
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2
ภาวะการนำ�เข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2552
ตลาดส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับทีม่ มี ลู ค่าสูงสุด ในปี 2552 คือ สวิตเซอร์แลนด์ ด้วยสัดส่วนร้อยละ 27.12 และมูลค่าการส่งออกขยายตัวสูงถึง 1.14 เท่า สินค้าหลัก ทีส่ ง่ ออก ได้แก่ ทองค�ำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปหรือทองค�ำกึง่ ส�ำเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 94 ของมูลค่าการส่งออกทัง้ หมด และมูลค่าเติบโตขึ้นกว่า 1.52 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตลาดส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ส�ำคัญ ในล�ำดับถัดมาคือ ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และ เบลเยียม ในสัดส่วนร้อยละ 21.06, 19.59, 8.57 และ 2.70 ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ การทีม่ ลู ค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ
ของไทยไปยังออสเตรเลียและฮ่องกงขยายตัวเพิม่ ขึน้ ถึงราว ร้อยละ 47 และ 29 นัน้ ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทองค�ำที่ ยังมิได้ขนึ้ รูปหรือทองค�ำกึง่ ส�ำเร็จรูป ซึง่ เติบโตขึน้ ถึงร้อยละ 51 และ 47 ตามล�ำดับ ในขณะที่มูลค่าการส่งออกไปยัง สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.28 สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปยัง สหรัฐฯ ยังคงเป็นเครื่องประดับแท้ คิดเป็นสัดส่วนถึงกว่า ร้อยละ 82 หากแต่มลู ค่าลดลงร้อยละ 13.37 โดยมีปจั จัยที่ ส�ำคัญคือ มูลค่าการส่งออกสินค้าหลักอย่างเครือ่ งประดับทอง ทีล่ ดลงถึงร้อยละ 41 แม้วา่ เครือ่ งประดับเงินจะขยายตัวได้ถงึ ราวร้อยละ 28 ก็ตาม
รูปที่ 2 ตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2552 ออสเตรเลีย 21.06%
สวิตเซอรแลนด 27.12%
ฮองกง 19.59%
อื่นๆ 10.97%
สหรัฐอเมริกา 8.57% เบลเยียม เดนมารก สหรัฐอาหรับ สหราชอาณาจักร 2.70% 1.80% เอมิเรตส เยอรมณี ญี่ปุน 2.25% 1.97% 1.98% 1.99%
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาวะการนำ�เข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2552
3
ส่วนตลาดส่งออกใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ได้แก่ บางประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตลาด กาตาร์ และบาห์เรน ที่มูลค่าการส่งออกเติบโตถึงร้อยละ 155.85 และ 32.12 ตามล�ำดับ โดยสินค้าส่งออกไปยังตลาด ดังกล่าวซึ่งมีอัตราการขยายตัวได้ดีคือ เครื่องประดับทอง ส่วนตลาดเดนมาร์กซึ่งสินค้าส่งออกส่วนใหญ่คือ เครื่องประดับเงิน ขยายตัวร้อยละ 39.75 นอกจากนี้ จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า ในระหว่างปี 2550-2552 ประเทศหมูเ่ กาะแปซิฟกิ อย่างออสเตรเลียและ นิวซีแลนด์ นับเป็นตลาดใหม่ที่มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ อีกทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะทีต่ ลาดหลักของไทยทัง้ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญีป่ นุ่ ล้วนมีสดั ส่วนการส่งออกลดลงมาโดยตลอด และอัตราการ ขยายตัวในแต่ละปีกค็ อ่ นข้างต�ำ่ โดยเฉพาะในปี 2552 ทีม่ ลู ค่า การส่งออกลดลงอย่างชัดเจน ส�ำหรับสัดส่วนการส่งออกไป ยังตลาดใหม่ อาทิ อินเดีย รัสเซียและกลุม่ ประเทศเครือรัฐ เอกราช กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง รวมถึงอาเซียน ต่างก็ปรับตัวลดลงในปี 2552 อันเป็นผลกระทบจากภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจโลก ในขณะที่จีนมีมูลค่าขยายตัวเพิ่มขึ้น เล็กน้อย
ตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปยังภูมิภาคต่างๆ ในระหว่างปี 2550 – 2552 มูลค่า (ล้านบาท)
ประเทศ/ภูมิภาค
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
สัดส่วน (ร้อยละ)
2550
2551
2552
สหรัฐอเมริกา
35,308.32
35,439.29
28,607.29
19.07
12.93
8.57
0.37
-19.28
สหภาพยุโรป
39,621.62
49,459.47
42,065.85
21.40
18.04
12.61
24.83
-14.95
6,552.79
7,320.12
6,633.89
3.54
2.67
1.99
11.71
-9.37
479.39
392.59
392.77
0.26
0.14
0.12
-18.11
0.05
อินเดีย
3,222.98
5,130.16
4,727.46
1.74
1.87
1.42
59.17
-7.85
รัสเซีย และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช
1,047.88
1,596.24
799.60
0.57
0.58
0.24
52.33
-49.91
20,179.46
22,013.67
13,897.47
10.90
8.03
4.16
9.09
-36.87
3,079.03
7,265.10
2,508.91
1.66
2.65
0.75
135.95
-65.47
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก
20,946.09
47,830.73
70,430.32
11.31
17.45
21.10
128.35
47.25
อื่นๆ
54,699.02
97,645.41 163,655.62
29.55
35.62
49.04
78.51
67.60
185,136.58 274,092.78 333,719.19
100.00
100.00
100.00
48.05
21.75
ญี่ปุ่น จีน
กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาเซียน
รวม
2550
2551
2552
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4
ภาวะการนำ�เข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2552
51/50
52/51
ภาวะการน�ำเข้า มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในปี 2552 ปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 34.24 โดยสินค้าทีน่ ำ� เข้าสูงสุด ยังคงเป็นทองค�ำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปหรือทองค�ำกึง่ ส�ำเร็จรูป คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 62.93 รองมาคือ เพชรร้อยละ 12.99 ของ มูลค่าการน�ำเข้าสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับรวม ส่วน สินค้าน�ำเข้าในล�ำดับที่ 3 คือ เงิน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.69 ทั้งนี้ การน�ำเข้าทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค�ำ กึ่งส�ำเร็จรูป เพชร และเงินมีมูลค่าลดลงร้อยละ 36.05, 48.06 และ 2.54 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับสินค้าน�ำเข้ารายการอืน่ ๆ ได้แก่ เครือ่ งประดับแท้ พลอยสี และอัญมณีสงั เคราะห์ มีสดั ส่วนร้อยละ 8.50, 3.91 และ 0.86 ตามล�ำดับ โดยการน�ำเข้าลดลงถึงร้อยละ 20.11, 31.70 และ 30.47 ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม สินค้าน�ำเข้า ส่วนใหญ่ราวร้อยละ 90 ยังคงเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 มูลค่าการน�ำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2551 และ 2552 มูลค่า (ล้านบาท)
สัดส่วน (ร้อยละ)
ม.ค.-ธ.ค. 51
ม.ค.-ธ.ค. 52
ม.ค.-ธ.ค. 51
ม.ค.-ธ.ค. 52
เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
202,727.67
129,652.50
64.71
62.93
-36.05
2. เพชร
51,543.57
26,771.85
16.45
12.99
-48.06
2.1 เพชรก้อน
17,005.25
6,052.84
5.43
2.94
-64.41
2.2 เพชรที่เจียระไนแล้ว
34,008.31
20,421.48
10.85
9.91
-39.95
530.02
297.54
0.17
0.14
-43.86
3. เงิน
18,370.80
17,904.11
5.86
8.69
-2.54
4. เครื่องประดับแท้
21,927.63
17,518.47
7.00
8.50
-20.11
4.1 เครื่องประดับเงิน
1,809.49
1,608.07
0.58
0.78
-11.13
4.2 เครื่องประดับทอง
17,795.97
14,769.16
5.68
7.17
-17.01
298.80
292.24
0.10
0.14
-2.20
4.4 อื่นๆ
2,023.36
848.99
0.65
0.41
-58.04
5. พลอยสี
11,809.25
8,065.66
3.77
3.91
-31.70
630.85
623.03
0.20
0.30
-1.24
5.2 พลอยเนื้อแข็งที่เจียระไนแล้ว
5,152.68
3,523.69
1.64
1.71
-31.61
5.3 พลอยเนื้ออ่อนที่เจียระไนแล้ว
6,025.72
3,918.94
1.92
1.90
-34.96
6. อัญมณีสังเคราะห์
2,541.80
1,767.39
0.81
0.86
-30.47
7. อื่นๆ
4,384.25
4,353.52
1.40
2.12
-0.70
313,304.98
206,033.50
100.00
100.00
-34.24
รายการ 1. ทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค�ำกึ่งส�ำเร็จรูป
2.3 อื่นๆ
4.3 เครื่องประดับแพลทินัม
5.1 พลอยก้อน
รวมทั้งสิ้น (1+2+3+4+5+6+7)
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ภาวะการนำ�เข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2552
5
แหล่งน�ำเข้าที่ส�ำคัญที่สุด คือ สวิตเซอร์แลนด์ ด้วย สัดส่วนการน�ำเข้าร้อยละ 27.13 และลดลงถึงร้อยละ 41.87 โดยสินค้าเกือบทัง้ หมดเป็นทองค�ำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปหรือทองค�ำ กึ่งส�ำเร็จรูป ส่วนแหล่งน�ำเข้าที่มีมูลค่าสูงในล�ำดับถัดมา ได้แก่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ไทย และจีน ซึง่ มีสดั ส่วนมูลค่า การน�ำเข้าเท่ากับร้อยละ 16.13, 13.33, 7.30 และ 5.48 ตามล�ำดับ โดยมูลค่าน�ำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับจาก
ออสเตรเลียและฮ่องกง ขยายตัวร้อยละ 0.21 และ 7.12 ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้าทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูป หรือทองค�ำกึ่งส�ำเร็จรูป ส่วนจีนเป็นแหล่งน�ำเข้าโลหะเงิน ทีส่ ำ� คัญของไทย ในขณะทีก่ ารน�ำเข้าสินค้าจากไทยส่วนใหญ่ เป็นเครือ่ งประดับแท้ทถี่ กู ส่งกลับมาจากการน�ำออกไปร่วม งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
รูปที่ 3 แหล่งน�ำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ปี 2552 ออสเตรเลีย 16.13%
สวิตเซอรแลนด 27.13%
ฮองกง 13.33%
ไทย 7.30%
อื่นๆ 13.15%
มาเลเซีย 2.40% สหรัฐอเมริกา 2.72%
จีน 5.48% เกาหลีใต 3.74%
ญี่ปุน 3.79%
อินเดีย 4.84%
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6
ภาวะการนำ�เข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2552
บทส่งท้าย แม้วา่ ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับ ของไทยตลอดทั้งปี 2552 จะยังขยายตัวร้อยละ 21.75 (ร้อยละ 18.03 เมื่อพิจารณาในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) แต่หากพิจารณาถึงมูลค่าการส่งออกสินค้าภายใต้เงื่อนไข ต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพการส่งออกที่แท้จริงของ สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย พบว่า • มูลค่าการส่งออกเฉพาะสินค้าหลักของไทยอันได้แก่ เพชร พลอยสี อัญมณีสังเคราะห์ เครื่องประดับแท้ และ เครื่องประดับเทียม ลดลงร้อยละ 13.12 (ร้อยละ 16.03 เมื่อพิจารณาในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) • มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทย หากไม่รวมการส่งออกทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองค�ำ กึง่ ส�ำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 13.30 (ร้อยละ 16.22 เมือ่ พิจารณา ในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) • มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครือ่ งประดับของไทย เมื่อหักออกด้วยมูลค่าการส่งออกทองค�ำที่ยังมิได้ขึ้นรูป หรือทองค�ำกึง่ ส�ำเร็จรูป และมูลค่าการน�ำเข้าสินค้าทีส่ ง่ กลับ จากการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ พบว่า มูลค่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครือ่ งประดับลดลงร้อยละ 10.06 (ร้อยละ 13.00 เมื่อพิจารณาในหน่วยเงินเหรียญสหรัฐ) จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ภาวะการส่งออกสินค้าอัญมณี และเครือ่ งประดับทีข่ ยายตัวได้คอ่ นข้างสูงมาจากปัจจัยหลัก คือ การส่งออกทองค�ำทีย่ งั มิได้ขนึ้ รูปหรือทองค�ำกึง่ ส�ำเร็จรูป ตรงกันข้ามกับสินค้าส่งออกรายการส�ำคัญอืน่ ๆ ทีป่ รับตัวลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ อย่างไรก็ดี ในปี 2553 ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ คาดว่าการส่งออก อัญมณีและเครือ่ งประดับไทย (ไม่รวมทองค�ำทีย่ งั ไม่ขนึ้ รูป) จะขยายตัวประมาณร้อยละ 3-5 โดยสินค้าที่มีแนวโน้ม ส่งออกได้ดีอย่างต่อเนื่อง คือ เครื่องประดับเงิน
ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออก อัญมณีและเครื่องประดับไทย ประกอบไปด้วย ปัจจัยบวก จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดหลัก ซึง่ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ สหภาพยุโรป ที่คาดว่าจะปรับตัวเป็นบวก ในปี 2553 ส่งผลให้ความต้องการซื้อในตลาดฟื้นตัวขึ้น ตามล� ำ ดั บ ขณะเดี ย วกั น ตลาดผู ้ บ ริโ ภคที่ ก� ำ ลั ง ทวี ความส�ำคัญขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง อย่างเช่น จีน อินเดีย รัสเซีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง ก็ยังมีอัตราการเติบโตทาง เศรษฐกิจในเกณฑ์ดี รวมถึงการที่ประเทศไทยได้รับการ ต่ออายุสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ให้แก่สินค้า อัญมณีและเครื่องประดับไทยอีก 1 ปี ส่งผลให้สินค้าไทย ในตลาดสหรัฐฯ ยังคงได้เปรียบทางการแข่งขันโดยเฉพาะ อย่างยิง่ เครือ่ งประดับเงิน ส่วนความเสีย่ งจากปัจจัยลบ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงผันผวน ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้ม แข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้สนิ ค้าไทย อาจแข่งขันได้ยากขึน้ รวมถึงภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรงขึน้ จากประเทศคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดที่มีมูลค่า การค้าลดลงตามภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ดั ง นั้น นอกจากผู ้ ป ระกอบการไทยจะต้ อ งมุ ่ ง เน้ น การสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้าของตนโดยอาศัยฝีมือ ด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยแล้ว ยังอาจเร่งรุกเข้าสูต่ ลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพอย่างเช่น จีน อินเดีย รัสเซีย ตะวันออกกลาง ฯลฯ รวมถึงตลาดออสเตรเลีย ทีม่ ขี อ้ ตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน เพราะแม้มลู ค่าการส่งออก ไปยังประเทศเหล่านีจ้ ะยังมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการ ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวม แต่ก็มีแนวโน้ม เติบโตอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ การแข่งขันในตลาดก็ยงั ไม่รนุ แรงนัก จึงน่าจะเป็นตลาดทางเลือกทีผ่ ปู้ ระกอบการไทยไม่ควรมองข้าม
* พิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71 ว่าด้วย “ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และ ของที่ท�ำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอย และรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปณ์”
ภาวะการนำ�เข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2552
7
ภารกิจของศูนย์ขอ้ มูลคือ การให้บริการข้อมูลการค้าอัญมณี และเครื่องประดับที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ ระบบฐานข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสู่สาธารณชนอย่าง กว้างขวางและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การผลิตและการตลาดได้อย่างเหมาะสม พัฒนา รูปแบบสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริ โภค ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจ ตลอดจนหลีกเลีย่ งการเกิดข้อเสียเปรียบทางการค้า ระบบฐานข้อมูลออนไลน์น�ำเสนอข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ สถิติมูลค่าการน�ำเข้าส่งออก กฎระเบียบการค้า อัตราภาษีศุลกากร งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ รายชือ่ ผูน้ �ำเข้าในประเทศคูค่ า้ ทีส่ �ำคัญ รายชือ่ ผูส้ ง่ ออกอัญมณีและเครือ่ งประดับไทย ฯลฯ ผูส้ นใจสามารถใช้บริการได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงคลิกเข้าไปที่ http://gemandjewelrydb.git.or.th/gem
จัดท�ำและเผยแพร่โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารวิจัยและตรวจสอบอัญมณี ชัน้ 6 ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 218 5470-4 โทรสาร 02 218 5474 เว็บไซต์ www.git.or.th อีเมล์ jewelry@git.or.th
เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) การพิมพ์ซ�้ำหรือการน�ำข้อมูลทั้งหมดหรือ ส่วนหนึง่ ส่วนใดไปเผยแพร่ไม่วา่ จะโดยวิธกี ารใดก็ตาม จะต้องได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากสถาบันวิจยั และพัฒนาอัญมณีและเครือ่ งประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8
ภาวะการนำ�เข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2552