Fuerza Minera - Junio 2021
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CATAMARCA: CONVOCANTE MARCHA EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA MINERA Un importante número de trabajadores mineros marcharon en apoyo a la minería y en defensa de sus fuentes laborales.
Con pancartas con leyendas a favor de la actividad, se congregaron esta mañana en plaza 25 de Agosto, frente a las oficinas de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, y luego se movilizaron hasta la plaza 25 de Mayo. De acuerdo a lo que se pudo apreciar, la columna de mineros de a pie, unos 500, fueron escoltados por aproximadamente 400 vehículos, entre camionetas y autos particulares, y 25 camiones de gran porte. La movida, convocada, de acuerdo a lo que dijeron por la “familia minera”, contó con la participación activa de trabajadores del sector, proveedores, trabajadores de empresas contratistas, estudiantes de la UNCa, profesionales, el gremio AOMA, la amante Cámara de Transpor-
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te, ex mineros, entre otros. Se advirtieron mineros de varios departamentos del oeste provincial, Tinogasta, Santa María, Andalgalá, Belén y Antofagasta de la Sierra. La marcha sorprendió a vecinos de la ciudad, por su dimensión y por su orden. Es que los mineros macharon aplicando los protocolos de bio seguridad que deben respetar normalmente en su trabajo diario y se evidenció el distanciamiento social, el uso de barbos y la constante sanitización con alcohol. LOS RECIBIÓ EL GOBERNADOR La marcha finalizó en el Centro de Innovación, donde el gobernador Jalil recibió a un grupo de delegados encabezados por el referente de
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Fuerza Minera - Junio 2021 AOMA en Catamarca, Gustavo Molina, un representante de proveedores, un trabajador de Minera Agua Rica, una trabajadora minera y una estudiante avanzada de Geología de la UNCa, entre otros.
En el encuentro, los mineros le transmitieron al Gobernador su total apoyo a la política minera de la provincia. Jalil les comentó que Catamarca fue, es y será una provincia con desarrollo minero y les solicitó que abran espacios para el diálogo.
Luego de la reunión, los mineros se desconcentraron en paz. Fuente: El Esquiu
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CATAMARCA: LIVENT INVERTIRÁ U$D 640 MILLONES EN EXPANSIÓN DEL SALAR DEL HOMBRE MUERTO Con una inversión total de U$D 640 millones, la empresa productora de litio iniciará su proyecto de expansión en Antofagasta de la Sierra, generando nuevos puestos de trabajo para los catamarqueños.
Livent, compañía líder en la producción de litio, anunció la puesta en marcha de sus obras de expansión en el Proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra. Se trata de una segunda planta de producción de carbonato de litio que contará con una inversión total de U$D 640 millones. Esta gran obra tendrá un proceso de construcción de aproximadamente tres años, en donde la primer fase será completada a principios de 2023 y la segunda en el primer cuatrimestre del 2024. Además, este incremento en la producción de la compañía requerirá mayores recursos humanos y generará nuevos puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. En este sentido, la compañía cuenta con contratos de empleabilidad con el Gobierno de Catamarca, lo que asegura y reafirma el compromiso de Livent para su comunidad local.
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“Desde Livent hacemos especial hincapié en la importancia de la prosperidad de nuestras comunidades donde operamos. Es por esto que con la fase de expansión generaremos oportunidades de trabajo y capacitación para quienes forman parte de nuestra comunidad local. En este sentido, con el desarrollo de un proyecto de tal magnitud, generaremos más oportunidades laborales en actividades que dependan indirectamente de la minería, tales como servicios, transporte, alimentos, indumentaria e insumos” dijo Paul Graves, CEO de la compañía. A partir del desarrollo productivo que generará esta obra para la provincia, el gobierno de Catamarca expresó su entusiasmo por el anuncio del proyecto de expansión. “Creemos que Livent es un miembro activo de la comunidad Catamarqueña y su proyecto les
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Fuerza Minera - Junio 2021 permitirá generar mayores recursos para crecer en conjunto con la provincia. Su expansión les permitirá maximizar su capacidad de producción y, por lo tanto, esto hará que aumenten sus ingresos de regalías y ventas. Gracias a esto, contaremos con más recursos en nuestro fideicomiso y así construir más obras en Antofagasta de la Sierra y Catamarca que nos beneficiarán a todos los catamarqueños”, dijo Raúl Jalil, Gobernador de la provincia de Catamarca. Por otro lado, respecto del uso de los recursos naturales, especialmente del agua, la compañía cuenta con un equipo técnico de profesionales que miden constantemente el impacto ambiental de sus actividades. Actualmente, Livent posee la aprobación de sus EIA (evaluaciones de impacto ambiental) y, asimismo, todas las actividades de construcción son evaluadas y calificadas por una agencia de monitoreo ambiental para luego ser presentadas ante el Gobierno. “Reconocemos la importancia del acceso al agua potable para todas las personas, es por esto que la capacidad de consumo de las comunidades no se verá afectada en ningún momento. La eficiencia de nuestros sistemas están desarrollados de tal manera que permiten conservar los recursos naturales, llevando además controles rigurosos de las emisiones y desechos para proteger al medioambiente y a nuestras comunidades” destacó Paul Graves.
Este proyecto en vías de expansión continúa reforzando la presencia de la empresa tanto en Catamarca como en el país. A pesar de que en últimos años se lanzaron muchos proyectos exploratorios, actualmente Livent es la única compañía catamarqueña que se encuentra en fase operativa. “Hoy en día somos uno de los principales productores de litio en Argentina, impulsando el desarrollo de la industria nacional y generando cientos de puestos genuinos de trabajo. Este proyecto representa nuestro compromiso con el país y el sector, reafirmándonos como uno de los principales productores de la región y permitiéndonos alcanzar nuevos inversores extranjeros” destacó el CEO de Livent. “A su vez, esta expansión nos permite seguir generando alianzas estratégicas con clientes de gran prestigio. El modo en que abordamos nuestros proyectos y operaciones, con una perspectiva sustentable y responsable, es de gran interés para compañías con conciencia ambiental”, concluyó Graves. En Argentina, Livent opera desde hace más de 25 años una de las fuentes más puras de litio bajo altos estándares de sustentabilidad. Ha implementado un sistema propio y exclusivo de alta tecnología que permite realizar un proceso que deriva en Carbonato y Cloruro de litio con más de un 99% de pureza.
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CHUBUT: HABITANTES DE LA MESETA VOLVIERON A PEDIR POR FUENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO
Se llevó adelante como todos los días 20 de cada mes la habitual manifestación pidiendo por la aprobación del proyecto de ley de zonificación minera. La misma tuvo epicentro en Gastre y en Gan Gan, con reuniones de vecinos y caravanas de vehículos bajó el lema “Queremos decidir”.
Centenares de vecinos de la Meseta Central del Chubut participaron el jueves 20 de mayo de la manifestación que los días 20 de cada mes se repite para pedir por el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de zonificación minera en los Departamentos Gastre y Telsen que tiene desde el 3 de marzo dictamen favorable de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Legislatura. A pesar de las bajas temperaturas en la zona central del Chubut, los vecinos se movilizaron bajo el lema “Queremos decidir” con el que pi-
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den ser escuchados para lograr que en la región, carente de infraestructura y servicios, se generen oportunidades de desarrollo basadas en el potencial de los recursos minerales. En Gastre, el punto de encuentro fue el gimnasio comunal, donde los habitantes se congregaron para luego iniciar una larga caravana de vehículos que recorrió varios puntos de la localidad con sonidos de bocinas y con banderas argentinas, así como con leyendas como “La Meseta tiene voz”, “Sí a la minería” y “Gastre dice sí al trabajo, sí al progreso y sí a la zonificación”.
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Fuerza Minera - Junio 2021 En tanto, en Gan Gan un centenar de vecinos se reunió en la plaza y en otros espacios para también exhibir carteles con mensajes como “Trabajo ya” y “La Meseta unida pidiendo minería”, entre otras, mientras que a continuación también se movilizaron a bordo de vehículos por distintos sectores de la localidad. A estas nuevas movilizaciones en la Meseta se les sumó, este mismo jueves por la mañana, una manifestación de trabajadores y referentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Puerto Madryn. La UOCRA presentó un petitorio al intendente, a los concejales y a los diputados provinciales de la localidad en el que solicitó que se dé tratamiento legislativo a la zonificación minera, de manera de generar fuentes de empleo para los más de 1.300 desocupados del sector que tiene la localidad. Fuente: El Chubut
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SALTA: TACA TACA CONTEMPLARÁ UNA INVERSIÓN DE USD 3.500 MILLONES Y 4 MIL PUESTOS DE TRABAJO
El gobernador Gustavo Sáenz dialogó por videoconferencia con los directivos de la empresa canadiense First Quantum Minerals, que explotará cobre, oro y molibdeno con el proyecto Taca Taca en Tolar Grande, departamento Los Andes.
“Para el Gobierno y su equipo de trabajo, la minería es una cuestión central, por lo que damos seguridad jurídica, previsibilidad y reglas de juego claras para invertir en la provincia”, indicó Sáenz en la reunión. De acuerdo con Sáenz, con esta explotación el total de exportación de la provincia aumentaría un 131%. Jorge Benavides, gerente de Asuntos Corporativos para Sudamérica, comentó que las previsiones de la empresa es hacer una inversión en la provincia de USD 3.500 millones y generar 4 mil puestos de trabajo en la etapa de construcción y luego 2500 a largo plazo.
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Se estima que la vida útil de la mina será de 32 años y se empezará la construcción en el año 2023 con presupuesto anual de operación de USD 650 millones. Taca Taca será una explotación a cielo abierto para la obtención de cobre y como subproductos oro y molibdeno, utilizado para dar más durabilidad y resistencia al acero; se aplica también a la iluminación, electrónica, lubricantes, pigmentos, prótesis e implantes médicos. Se especificó que el cobre extraído alcanzaría un pico de aproximadamente 275.000 toneladas en los primeros 10 años de operaciones.
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Fuerza Minera - Junio 2021 Carlos Ramos de la empresa Corriente Argentina S.A., principal subsidiaria de First Quantum, dijo que es factible desarrollar una minería sustentable que pueda ser una fuente de divisas importante para Salta y el país. “Con el proyecto Taca Taca habrá un fuerte impacto en el mapa del cobre a nivel mundial”, consideró. Actualmente, la empresa está gestionando los permisos ambientales y derechos de aguas y está definiendo cuestiones relativas al proyecto de inversión. First Quantum Minerals es el sexto productor de cobre del mundo, con 20.000 empleados a nivel global y operaciones en 4 continentes. De la videoconferencia participaron John Dean, gerente de proyectos de First Quantum; el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas Pablo Outes; el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos y el presidente de REMSA Alberto Castillo. INVERSIONES Entre las inversiones de infraestructura del proyecto Taca Taca se incluye la rehabilitación de ferrocarril Taca Taca al Paso de Socompa para flete y logística vía chile; nueva ruta para evitar las 7 curvas y Tolar Grande (140 km tramos nuevos y mejorados); nueva línea de trasmisión eléctrica 123 km conectada a la red nacional. Fuente: Minería Pan-Americana
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SAN JUAN: VELADERO INVERTIRÁ U$S 409 MILLONES HASTA EL FINAL DE SU VIDA ÚTIL EN 2033
En 4 meses comenzará un nuevo desembolso por el inicio de la construcción de la fase 7 del valle de lixiviación.
Marcelo Álvarez, director Ejecutivo de Barrick en Argentina y Chile, dijo que el nuevo plan de inversiones diseñado para la mina Veladero ubicada en la localidad sanjuanina de Iglesia, prevé un desembolso en infraestructura de aproximadamente 409 millones de dólares para los próximos 12 años. Esto es hasta 2033, año en que se estima que terminará la producción de la mina, si es que la exploración no encuentra nuevos desarrollos. Además el directivo adelantó que en septiembre comenzará la construcción de la fase 7 de la ampliación del Valle de Lixiviación, obra que implicará una inversión superior a los 100 millones de dólares. La empresa actualmente está desarrollando la ingeniería de detalle, gestionando permisos y comprando insumos básicos para la obra. Y consideran que podrán participar muchos proveedores locales, a raíz del desarrollo logrado en la fase 6 de ampliación que está concluyendo.
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Las declaraciones del directivo fueron formuladas en el marco de la semana de la minería. El desembolso de más de 400 millones de dólares en 12 años se explica por las nuevas expansiones del valle de lixiviación en su fase 7 y siguientes. También se calcula allí la expansión de la flota minera con 4 camiones y 2 perforadoras y planes de inversión para medir los recursos minerales. “Aún estamos estimando el impacto positivo que tendrán en mano de obra cuando se desarrollen, hay que recordar que durante la construcción de fase 6 Veladero llegó a superar los 4.500 trabajadores siendo un 90% de ellos sanjuaninos”, indicó Alvarez. El otro hito valioso para Veladero, a finales de 2021, es la culminación de la línea eléctrica. Una vez terminada, la línea de transmisión de energía permitirá que Veladero se conecte a la energía renovable de la red proveniente de Chile y deje de operar la planta de generación diesel.
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Fuerza Minera - Junio 2021 Como parte de los acuerdos incluyen la compra de energía renovable, Veladero reducirá significativamente la huella de carbono bajando las emisiones de CO2 equivalente en 100.000 toneladas al año tras la puesta en marcha. Además se están analizando obras tales como una cinta transportadora, electrificar equipos en la operación o sumar elementos robotizados en la planta. En la compañía también están viendo que si Veladero con Lama, o cualquier depósito satélite sumara más recursos, sería necesario en ese futuro un nuevo valle de lixiviación, algo que también se estudia. La exploración también sigue firme y para 2021 se están ejecutando más de 13.500 metros de perforación para profundizar el conocimiento geológico en Veladero, Lama, Del Carmen y objetivos satélites cercanos que requerirán un presupuesto aproximado a 8 millones de dólares. Hace dos años, en 2019, Veladero era una operación con muy bajo desempeño que necesitaba con urgencia un nuevo enfoque para ser eficiente. Con la fusión entre Barrick y Randgold fue posible rediseñar y revisar la operación, y se invirtió tiempo y recursos en comprender el potencial geológico de Veladero y de todo el distrito, admitió Alvarez. Eso posibilitó la extensión de la vida de la mina hasta el 2033, tres años más de lo planeado, “”y estamos considerando el potencial de 3 años adicionales”. Esa revitalización de Veladero dio lugar a las obras de infraestructura que entre 2020 y 2021 significaron una inversión de más de 219 millones de dólares. Las tres principales son la pista de aterrizaje, que se completó en enero, la ampliación del valle de lixiviación en su fase 6, que finalizará en mayo; y la línea eléctrica que se prevé completar para fin de año. Por otro lado, la compañía ya está activa con la fase 7 en cuanto a la elaboración de la ingeniería y tramitación de los permisos. “En este momento estamos en la última etapa de puesta en marcha de la obra en fase 6 que se concretaría a mitad de mayo”, indicó el directivo. Añadió que los contratistas están entregando los trabajos
electromecánicos y la colocación de material geo sintético, con el fin de obra y desmovilización previsto antes del invierno. Para Barrick, la fase 6 es una obra muy importante para la mina, ya que posibilitará que desde el mes de junio próximo retome su ritmo normal de producción, apilando y regando mineral en esta nueva área. “”Contar con la fase 6 y las futuras expansiones del valle significan nada menos que asegurar la integridad y sostenibilidad de los planes de minado para la próxima década”, aseguró. Además, con una inversión superior a los 163,5 millones de dólares, y por su ingeniería y extensión que lo hace un valle completamente nuevo respecto al anterior, la fase 6 ha sido la obra más importante en Veladero desde 2005 cuando se terminó de construir la mina. Al ser consultado sobre si está dentro de los planes de la compañía adquirir a futuro el proyecto Taguas, Alvarez dijo que el foco de Barrick es desarrollar un extenso programa de exploración y valoración de los recursos propios con que la compañía cuenta en todo el cinturón de El Indio. Pero no descarta considerar todas las opciones siempre que cumplan con los filtros y criterios de inversión que la compañía ha fijado. FIDEICOMISOS Con la nueva etapa de Veladero, la Fase 6, se acordó con las autoridades un aporte adicional a todos los impuestos que actualmente se pagan, de 1,5% del valor bruto de ventas, que será destinado al fideicomiso de infraestructura en comunidades. Si se considera la vida que le queda a Veladero, son más de 100 millones de dólares en los próximos 12 años que se van a invertir en mejoras para las comunidades. Fuente: Diario de Cuyo
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CATAMARCA: NUEVA DONACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOSPITAL MALBRÁN
El gobernador Raúl Jalil se reunió el miércoles 26 de mayo con la ministra de Minería, Fernanda Ávila, y el presidente de CAMYEN, Guillermo Haddad, quienes confirmaron la donación de nuevos equipamientos para el Hospital Malbrán por parte de la empresa Yamana Gold.
Esta no es la primera vez que durante la pandemia el Gobierno trabajó en conjunto con el sector minero. En los últimos meses, Livent se encargó de la logística para que todo el personal de salud del departamento de Antofagasta de la Sierra y de los puestos sanitarios de El PeEstos equipos de oxigenoterapia se suman a ñón, Los Nacimientos y Antofalla, pudieran reciotros 8 que anteriormente había donado el pro- bir ambas dosis de la vacuna Sputnik V. yecto minero, y servirán para continuar reforzando el tratamiento de pacientes con corona- A su vez, esta última semana puso a disposición una ambulancia para el traslado de personas virus en el hospital monovalente. afectadas por el virus y para recorrido del persoPor otra parte, las autoridades de la empresa mi- nal de salud a diferentes localidades de la zona, nera asumieron el compromiso con el goberna- así como también personal médico y el avión dor Jalil para iniciar gestiones con laboratorios que utiliza para el desarrollo de sus operaciointernacionales y permitir a la provincia avanzar nes. en la compra de vacunas contra COVID-19. Fuente: El Ancasti A través de gestiones realizadas por el proyecto MARA se consiguieron 50 tubos de oxígeno con reguladores (con compromiso de recarga) y 10 equipos para oxigenoterapia, que en los próximos días serán localizados en el Malbrán.
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MENDOZA: GOBIERNO BUSCA INVERSOR PARA POTASIO RÍO COLORADO El gerente general de la mina Potasio Río Colorado y ex subsecretario de energía y minería, Emilio Guiñazú se reunió con los integrantes del directorio por parte del gobierno y adelantó que están buscando un socio inversor.
Guiñazú recordó que cuando la minera Vale le traspasó a la Provincia de Mendoza las acciones de Potasio Río Colorado, se formó un nuevo directorio compuesto por distintos ministros y un equipo ejecutivo orientado a controlar la compañía y coordinar con la Provincia los requerimientos planteados. «Era una empresa que venía desde hace muchos años paralizada, que no tenía un norte desde el punto de vista operativo, estaba solamente con trabajos de mantenimiento esperando que algo sucediera. Eso ha cambiado con la nueva gestión, tenemos como objetivo incorporar un socio para empezar a desarrollar el yacimiento lo antes posible.» Guiñazú destacó igualmente que ese trabajo «es bastante relativo porque es una tarea muy compleja, primero la de poner en orden la compañía, ponerla en condiciones de recibir un socio-inversor y después conseguirlo», explicó.
Agregó que el proyecto, dependiendo de la escala en la que se desarrolle, puede llevar inversiones de mil a 5 mil millones de dólares o más. «A eso estamos abocados, hemos ido mostrándole al directorio las mejoras desde el punto de vista operativo que hemos conseguido, como ahorros que superan el 30% en lo que refiere a costos de operación y mantenimiento, lo cual nos da tranquilidad financiera», destacó. Describió que lo que se ha hecho fue primero llevar adelante tareas vinculadas a la sustentabilidad de la empresa para garantizar que ese capital que fue transferido realmente alcance para lo que se debe hacer. Aclaró que la idea es «antes de que termine el año tener ese proceso lanzado para que las empresas demuestren interés y se pueda empezar a trabajar en preparar sus planes y traerlos a la provincia, para que, de acuerdo a ese proceso, elija a la empresa que finalmente se vaya a asociar». Fuente: Diario San Rafael
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JUJUY: EMPRENDIMIENTO MINERO “PROVIDENCIA” REACTIVARÁ SUS OPERACIONES
La empresa de origen chino Hanaq Group espera las autorizaciones finales para poner en marcha un nuevo emprendimiento minero en Jujuy, que reactivará operaciones en el yacimiento polimetálico conocido como Mina Providencia, ubicado al suroeste provincial, en la región de Puna.
“Se trata de un proyecto que se considera de pequeña minería, ya que pretende mover unas 500 toneladas al día, pero que no deja de ser una interesante apuesta que aportará mucho a Jujuy”, dijo el secretario local de Minería, Miguel Soler, al confirmar que sólo faltan las últimas evaluaciones y se prevé que ya esté en marcha a principios del 2022.
en zonas no divisadas”, comentó Soler sobre la apuesta concretada.
Sobre Hanaq Group, comentó que es una empresa china que se encuentra invirtiendo en el país y que en la provincia venía trabajando hace unos tres años con exploraciones vinculadas con el proyecto en Mina Providencia.
La mina se ubica en el departamento puneño de Susques, al norte del salar de Olaroz, entre éste y la pequeña localidad de El Toro, que dista a unos 270 kilómetros de la capital provincial.
“Hizo la inversión de adquirir la propiedad, comenzó a desarrollar la exploración y efectivamente se demostró que había quedado mineral
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En ese marco, la firma ya “presentó un informe de impacto ambiental para avanzar en la explotación, que está en su etapa final de evaluación”, y que esperan que “en los próximos meses salga aprobado”.
Según detalló el funcionario jujeño, es un yacimiento polimetálico de plata, plomo, zinc y cobre, en el que se desarrollaron operaciones hasta antes de la década de los 90.
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Fuerza Minera - Junio 2021 En 1974 formó parte de las más de 230 explotaciones mineras que le valieron a Jujuy ser declarada como la Capital Nacional de la Minería, a través de la misma ley que instituyó el 7 de mayo como el Día de la Minería en el país. Una vez que obtenga las respectivas autorizaciones, la minera proyecta este año iniciar la construcción de su planta, para lo cual ya trajo la infraestructura necesaria desde China, que ingresó por Aduana días atrás, según refirió Soler en torno de las últimas novedades reportadas por la firma. El proyecto tiene “una vida útil de unos nueve años”, y prevé generar “apropiadamente unos 60 nuevos puestos de trabajo”, indicó. Fuera del nuevo emprendimiento, el funcionario jujeño valoró que se sigue trabajando para atraer inversores, acorde con el «altísimo potencial exploratorio en la provincia», y al respecto destacó, entre otras acciones, que a través del Juzgado de Minas se ha logrado liberar y publicar nuevas áreas disponibles para dichos trabajos. Finalmente, señaló que actualmente “hay cerca de 25 emprendimientos mineros con informe vigente o en evaluación para exploración”. Fuente: Telam.
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HENSEL RATIFICÓ QUE SE AVANZA A “UN ESQUEMA DE PROGRESIVIDAD” DE LAS RETENCIONES MINERAS El secretario de Minería, Alberto Hensel, aseguró que el Gobierno nacional trabaja en “un esquema de progresividad” de las retenciones a las exportaciones mineras y en generar un sistema de devolución de IVA de construcción mediante créditos que se haría efectiva cuatro veces al año.
El funcionario de la cartera de Desarrollo Productivo analizó las condiciones necesarias que requiere la industria minera para su desarrollo en el país, y las medidas que está adoptando y analizando al respecto el Gobierno nacional, al participar del 1° Encuentro Nacional de Proveedores Mineros. Además, Hensel aseguró que la actividad debe contar con “una institucionalidad adecuada que determine reglas de juego” para estimular las grandes inversiones a largo plazo que requiere el sector.
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En este sentido, hensel dijo que la función de la secretaría es generar condiciones para que haya inversiones y apuntó a trabajar sobre “los 4 obstáculos que las frenan actualmente” como son el acceso al mercado de cambios, la estabilidad fiscal, la devolución del IVA y las retenciones. Respecto al primer punto, ponderó el reciente Decreto de Necesidad y Urgencia que generó el Régimen de Promoción de grandes inversiones para el incremento de las exportaciones, facilitando el acceso al Mercado Único Libre de Cambios, lo que generó “una señal importante para el sector de la inversión”.
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Fuerza Minera - Junio 2021 Sobre el ítem de estabilidad fiscal indicó que “todavía no se logró definir con exactitud cuándo se está frente a una vulneración y cómo debe ser el proceso de devolución o compensación”, pero vaticinó que “que en 60 días se podrá tener un panorama más claro en el trabajo con el Ministerio de Economía, universidades y la Procuración del Tesoro”. En cuanto a las retenciones dijo estar trabajando sobre un esquema de “progresividad” que garantice “la cara interna de retorno de los proyectos y a su vez el margen operativo pertinente, para de allí en más, empezar a ver cómo puede funcionar un esquema de retenciones”.
Por último, destacó el funcionamiento y el potencial de los proyectos Josemaría y Agua Rica en Catamarca y de Taca Taca en Salta y de la industria del litio. “El Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino que decidimos encarar desde el Ministerio de Desarrollo Productivo al principio de la gestión fue para que no discutamos más en la Argentina si hacemos o no minería, sino que discutamos cómo hacemos minería, cómo ponemos entre todos nuestra experiencia”, concluyó.
“Hablar de progresividad me parece un enorme desafío que es por el cual hemos venido luchando por muchos años porque en los esquemas tributarios de nuestros competidores a nivel regional son progresivos aplicando sobre márgenes operativos”, dijo el funcionario respecto al esquema vigente en Chile y Perú. El cuarto punto en estudio que mencionó Hensel tiene que ver con la devolución de IVA de construcción y de exploración, respecto de lo cual dijo que “en la Ley está prevista la devolución en la medida que se presenten los créditos al final del período fiscal”, lo que “genera un gran inconveniente porque en general se termina percibiendo ese crédito después de mucho tiempo, en pesos”. “La idea es generar un instrumento que quede para los tiempos de hacer la presentación a medida que se van generando los créditos, esto sería 4 veces al año lo que a su vez permitiría que a nivel Presupuestario nacional se pueda determinar el crédito fiscal que genera ese sector productivo”, explicó. En relación al encadenamiento productivo, Hensel afirmó que el gran objetivo es el desarrollo de proveedores locales competitivos y destacó el trabajo público-privado y con instituciones universitarias y de ciencia que se viene realizando para desarrollar la actividad.
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HUALILAN, EL ÚNICO PROYECTO DEL PAÍS QUE TIENE 8 MÁQUINAS PERFORANDO LAS 24 HORAS
En entrevista exclusiva con el medio PANORAMA MINERO, el Presidente de Golden Mining y COO de Challenger Exploration Lic. Sergio Rotondo, pone de manifiesto la fuerte apuesta con el desarrollo minero de la provincia de San Juan. Ambicioso plan para poner en valor el proyecto Hualilán a través del acceso a nuevas propiedades que permitan extender la mineralización de un proyecto que está tomando forma a pasos agigantados.
Entrevista al Lic. Sergio Rotondo, Presidente de del IPEEM (Instituto de Exploraciones y ExploGolden Mining y COO de Challenger Explora- taciones Mineras); la licencia fue autorizada tion: por la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan, con la firma previa del Gobernador Challenger Exploration acaba de realizar un Dr. Sergio Uñac, y del Ministro de Minería Ing. muy importante anuncio, ¿nos puede ofrecer Carlos Astudillo. Solo queda finalizar las condiun detalle de qué significa el mismo? ciones de exploración con el IPEEM, lo que se determinará en las próximas semanas. Challenger Exploration acaba de recibir la licencia de un área con una superficie de 21,6 Además de Ayen, también se nos otorgó 3 licenkm2 llamada Ayen, un área que es propiedad cias de exploración adicionales con una superfi-
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Fuerza Minera - Junio 2021 ie de 12,6 km2, contiguas al proyecto Hualilán y a licencia de exploración Ayen. Esas áreas fueron adjudicadas directamente desde el Ministerio de Minería. También estamos informando la suscripción de un acuerdo Farm-In con la familia Romero, que incluye licencias de exploración que también rodean Hualilán, por un total de 46 km2. A través de este acuerdo tenemos el derecho de adquirir hasta el 100% de participación en esas propiedades. En suma, esto significa un total de 80 km2 en Hualilán, y dato no menor es que la mineralización se mantiene abierta en todas las direcciones, así como en profundidad. Para Challenger Exploration es un hito de suma importancia para continuar con las tareas de exploración. Hemos comprometido una inversión del IPEEM del orden de los US$5 millones años para los próximos 3 años, y un total de US$7 millones acumulados en el transcurso de 5 años. ¿Existe una estimación de la inversión determinada para estas propiedades? Tal como lo publicamos en nuestro reléase de ASX, tenemos la voluntad del mercado de recaudar A$42 millones (US$36 millones) a un precio de UA$0,28 por acción se aplicarán a los siguientes conceptos:
¿Hualilán está en el radar de otros operadores en función del avance alcanzado? Me gustaría informar que, en este momento, en Argentina no existe empresa que tenga 8 máquinas perforando las 24 horas, durante un año completo. En términos gráficos, cada máquina
perfora unos 1.500 metros mensuales, lo que implica unos 12.000 metros mensuales perforados en Hualilán, y en algunos casos las máquinas llegan a más de 2.000 metros mensuales: si todas las maquinas trabajaran al máximo de su capacidad, en Hualilán se perforarían unos 16.000 a 17.000 metros mensuales. Para manejar esas máquinas se necesitan más personas: las contrataciones son exclusivamente locales, tanto profesionales ayudantes, cortadores, y maquinistas son solo de la provincia de San Juan. De no ser de esta provincia, no aplican a las búsquedas. Por otra parte, las máquinas adicionales se destinarán a empresas de la provincia, y no a empresas no radicadas en esta jurisdicción. El compre local es un compromiso que llevamos a cabo con políticas claras. Las empresas y personas son exclusivas de la provincia de San Juan. En definitiva el valor queda en la provincia de San juan. Hemos mantenido reuniones con el gobernador Dr. Sergio Uñac, quien demostró el apoyo a nuestra compañía. Y, en el plano nacional, también contamos con el apoyo brindado por el Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel. Desde Challenger Exploration, lo que hacemos es retribuir de esta forma el apoyo brindado dese el primer momento. Estamos cumpliendo con lo pactado y prometido. De alguna forma creo que estamos superando las expectativas. Pero esto es lo que quisimos hacer: poner en valor el proyecto Hualilán, y avanzar lo más rápido hacia la factibilidad. Lo que hacemos es honrar el compromiso con el gobernador. Estamos convencidos de que la única forma de que se haga esto es no especular. Y sobre ello tomo las palabras de nuestro CEO, Kris Knauer, quien destacó: “La Secretaría de Minería de la Nación, el Gobernador, y el Ministro de Minería de San Juan están introduciendo un política de estilo australiano: “Úselo o Piérdalo (use-it or lose-it)”. Challenger Exploration brinda apoyo a esta iniciativa, por la cual se liberarán un número de áreas que estaban bajo tenencia histórica y no estaban siendo exploradas, para disponerlas a nuevos y activos exploradores como Challenger Exploration. Fuente: Panorama Minero
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34 PROYECTOS EN EXPLORACIÓN AVANZADA INVOLUCRAN MÁS DE U$D 27 MIL MILLONES DE INVERSIÓN
El Gobierno destacó que “34 proyectos en etapa de exploración avanzada que pueden pasar a factibilidad y que involucran más de 27 mil millones de dólares de inversión”.
Las perspectivas de inversión de las empresas mineras para los próximos años suman más de 20.000 millones de dólares, según estimaron funcionarios nacionales y empresarios del sector durante un evento virtual que reunió a representantes del Gobierno, de las compañías y del sindicato. El secretario del área, Alberto Hensel precisó al disertar en el Día de la Minería que hay “34 proyectos en etapa de exploración avanzada que pueden pasar a factibilidad y que involucran más de 27 mil millones de dólares de inversión”, y pidió comenzar a desarrollar la actividad “en los distritos en donde hay consenso social”, des-
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pués de las protestas de grupos ambientalistas en Mendoza y Chubut. En ese sentido, Hensel destacó que en la provincia cuyana “la política se alineó y se consiguieron los votos para modificar la ley y levantar la restricción” que limitaba la minería. Por eso propuso que la actividad comience en Malargüe y “seguir trabajando en Potasio Río Colorado, que es un proyecto importante”. Por el contrario, el secretario consideró que “en Chubut la política metió la cola y todavía no se ponen de acuerdo”. “De todas maneras, soy optimista y no doy por cerrado la zonificación
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Fuerza Minera - Junio 2021 prevista en la ley 5.001”, aclaró, y adelantó que “puede haber novedades” después de que la legislatura local rechazara un proyecto de iniciativa popular para prohibir la actividad. El encuentro fue organizado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), y participaron el titular de esa entidad, Alberto Carlocchia, y el líder del sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, Héctor Laplace. En su turno, Carlocchia señaló que hay “muchísimos proyectos en carpeta”, que están realizando “sus estudios de factibilidad, sus análisis de potencialidad, sus opciones de desarrollo, que vienen generando actividad exploratoria y demandarán inversiones por más de 20.000 millones de dólares en los próximos 10 años, si acompañan las condiciones locales y de mercado”. El directivo enumeró como los proyectos que se vienen a la Minera Agua Rica Alumbrera (Mara) en Catamarca, José María y Pachón en San Juan y Taca Taca en Salta, al tiempo que también habló “de la potencialidad del litio en el noroeste”. Por otro lado, tampoco ahorró elogios para “los que ya han invertido como Veladero que extendió su vida a 2034, y Cerro Negro y Cerro Vanguardia en Santa Cruz, que generan el 50% de las exportaciones metalíferas”. Dentro de ese grupo, ubicó a la flamante Lindero en Salta “la más nueva, la más joven, el gurrumín de la minería”, que comenzó a producir el año pasado. Por su parte, Laplace destacó las inversiones que realizaron las tres mayores cementeras del país -estrechamente ligadas al sector- de entre 200 y 300 millones de dólares cada una para ampliar su producción en Córdoba, San Luis y Olavarría. En relación al litio, exigió “buscar por todos los medios darle valor agregado”, ya que el producto se exporta sin ningún tipo de tratamiento local. Fuente: BAE Negocios
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Argentina
SALTA Y CATAMARCA FIRMAN UN ACUERDO PARA FACILITAR INVERSIONES MINERAS
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su par de Catamarca, Raúl Jalil, firmaron un Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero Sal de Oro de la empresa Posco, localizado en la Puna, en una zona limítrofe de ambas provincias, con el fin de facilitar y fomentar las inversiones mineras.
“Un día histórico para Salta y Catamarca”, manifestó Sáenz a través de su cuenta de la red social Twitter, y detalló que con Jalil firmó “un tratado específico para el proyecto Sal de Oro, que se localiza en la puna salteña, en la zona del conflicto limítrofe de ambas provincias”.
rrollo minero en el NOA”, agregó el mandatario salteño.
Por su parte, Jalil -en su cuenta en la misma red social- dijo que “firmamos un acuerdo histórico: las diferencias sobre los límites en la Puna no serán obstáculo para el progreso de las co“Coincidimos en la importancia de continuar munidades” y detalló que resolvieron “crear una fomentando las inversiones mineras y de radi- Autoridad Interprovincial que brinde seguridad car la actividad e industria en nuestra región”, y jurídica a los nuevos inversores”. agregó que seguirán “trabajando codo a codo para que Salta y Catamarca sean el eje del desa-
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Fuerza Minera - Junio 2021 Sáenz y Jalil firmaron, a través de una videoconferencia, este tratado específico para el proyecto Sal de Oro de la empresa Posco, que se localiza en la Puna, en la zona del conflicto limítrofe de ambas provincias. Ambos mandatarios provinciales coincidieron en indicar que este acuerdo otorga seguridad jurídica, fomentando y facilitando las inversiones en la zona del Salar del Hombre Muerto. Al respecto, se aclaró que “el Acuerdo no implica renunciamiento a las pretensiones y derechos derivados de su jurisdicción y soberanía territorial, que cada una de las provincias entienda debe realizar para la defensa de sus límites geográficos”, ni significa el reconocimiento de derechos y jurisdicción de una u otra parte en la zona de diferendo limítrofe; ni otorgar o perder soberanía o territorio. Durante el acto, Sáenz reconoció la tarea de los equipos provinciales y resaltó “el trabajo en conjunto, buscando el equilibrio en beneficio de los salteños y catamarqueños, otorgando previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones”. En el mismo sentido, Jalil destacó que “siempre prevaleció la cultura del diálogo, para que ambas provincias crezcan por igual”, y aclaró que Catamarca y Salta tienen un diferendo histórico “que seguramente tendrá solución en algún momento, pero que no será obstáculo para que las dos provincias puedan brindar todas las condiciones de seguridad jurídica a los emprendimientos que deseen radicarse para generar más empleo genuino”. El propósito del acuerdo es fomentar y facilitar las inversiones, promoviendo el desarrollo de la cadena de valor, y deberá ser ratificado por ambas legislaturas, a partir de lo cual se creará una Autoridad Interprovincial, a los fines del control minero-ambiental. Fuente: Telam.
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Chile
CODELCO Y MICROSOFT FIRMAN ACUERDO PARA IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Con el fin de profundizar aun más en la transformación digital de sus operaciones, Codelco suscribió un acuerdo con la estadounidense Microsoft.
Álvaro García, vicepresidente de Tecnología y Automatización en procesos de negocio de Codelco, destacó algunos beneficios de este acuerdo. Por ejemplo, la aplicación de herramientas de analítica avanzada para agilizar procesos que, incluso ahora, ya brindan buenos resultados. “El trabajo en conjunto tiene otras dos grandes líneas de acción: migración de infraestructura a la nube y academia digital. Esta última es una instancia de aprendizaje para trabajadores y trabajadoras de Codelco, que busca el fortalecimiento de una cultura digital”, afirmó García.
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Por su parte, Microsoft resaltó este acuerdo con Codelco desde el hecho de tratarse del primero que se logra con una minera. Además, el convenio se alinea con el Plan Transforma Chile Reactivación Digital, con el que se busca apoyar la reactivación económica del país. “Como parte de este plan queremos proporcionar acceso a nuestros servicios en la nube de clase mundial, de baja latencia y nivel empresarial. Estamos invirtiendo en centros de datos, nuestra mayor inversión en Chile para la industria tecnológica en nuestros 28 años en el país”. Así lo enfatizó Sergio Rademacher, gerente general de Microsoft Chile.
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Fuerza Minera - Junio 2021 VALOR DEL APORTE DE LA TECNOLOGÍA DE MICROSOFT A CODELCO Por ahora, el aporte de las tecnologías de Microsoft ya se encuentra valorizado, según la estrategia a emplearse en Codelco. Se espera, por ejemplo, que la aplicación de analítica avanzada entre 2021 y 2023 represente un valor de US$200 millones a US$250 millones anuales. “La automatización de nuestras operaciones es una realidad: tenemos centros integrados de operaciones en el norte y centro sur; así como un centro integrado estratégico en la casa matriz, camiones y plantas automatizadas”, sostiene García; quien además afirma que la actualidad genera mayores desafíos a superar hacia la excelencia en la operación. Otro de los factores que se reforzará de manera importante con este acuerdo entre Codelco y Microsoft es el de la seguridad digital. Sobre todo porque cada vez es más común que las mineras y empresas de todo tipo de enfrenten a ataques cibernéticos. “Hoy la tecnología está cada vez más incorporada a los procesos críticos del negocio minero; y lo estará cada vez más si consideramos que nuestra visión a mediano plazo es la automatización de nuestras operaciones. Por lo tanto, una falla en la protección de la tecnología puede repercutir en una disrupción en el proceso productivo, pérdida financiera, daño reputacional e incluso afectar la seguridad de nuestros trabajadores”, apuntó bien García. Finalmente, Rademacher también destacó que el acuerdo de Microsoft con Codelco permite un continuo funcionamiento de la minera; ya que, para ello, es imprescindible tener de aliado a la tecnología. “Fundamentalmente en industrias estratégicas para el país, y en este sentido, la innovación es trascendental. La nube, la inteligencia artificial, machine learning y el internet de las cosas, entre otras tecnologías, están acelerando la innovación en todas las industrias”. Fuente: Tiempo Minero
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Chile
CODELCO ADVIERTE QUE PELIGRA EL 40% DE SU PRODUCCIÓN SI SE APRUEBA LEY DE GLACIARES
La estatal chilena Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, dijo en una carta a los legisladores que hasta un 40% de su producción de cobre está en riesgo si avanza un proyecto de ley que limita las operaciones mineras cerca de los glaciares.
La carta, enviada por Codelco a la Comisión de Minería y Energía del Senado de Chile, señala que tres de sus principales operaciones mineras —Andina, El Teniente y Salvador— se verían afectadas por las «prohibiciones absolutas» que se consideran en el proyecto de ley.
za a revisar un proyecto de ley de regalías destinado a aumentar drásticamente los impuestos impuestos a los mineros del cobre del país, un golpe doble que los ejecutivos de la industria advirtieron que podría acabar con muchas de las enormes minas de Chile.
«Las nuevas protecciones propuestas en el proyecto se superpondrían con las actividades actuales y futuras en Andina, El Teniente y Salvador», advirtieron ejecutivos de Codelco en la carta a los legisladores, según el informe de El Mercurio.
Los defensores del proyecto de ley dicen que los glaciares de Chile, que ya están amenazados por el cambio climático, necesitan protección inmediata de las operaciones industriales.
El proyecto de ley sobre los glaciares se presentó por primera vez a principios de 2018 y está Las tres minas juntas constituyen casi el 40% programado para una mayor revisión del comide la producción minera en expansión, según té y votaciones de procedimiento en las próximas semanas. muestran las estadísticas del gobierno. El Senado está considerando el proyecto de ley Fuente: El mercurio de protección de los glaciares mientras comien-
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Perú
85% DE LOS COSTOS DE PAN AMERICAN SILVER QUEDA EN EL PAÍS Y 100% DE LA MANO DE OBRA ES PERUANA
El costo de ventas de la minera en 2020 fue de US$ 262 millones, de los cuales el 26% va para la mano de obra y un 57% se destina a materiales y servicios nacionales.
Richard Contreras, gerente general de Pan American Silver Perú, destacó que el 85% de los costos directos de la empresa se quedan en el país. La firma tiene cuatro operaciones (Shahuindo, La Arena, Morococha y Huarón) y el 100% de su mano de obra es peruana. Durante su presentación en un encuentro empresarial organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Contreras detalló que – como parte de la contribución de la minera – en 2020 empleó a 3037 personas y 3334 contratistas, totalizando 6371 peruanos trabajando en las unidades mineras de Pan American.
“Con esta cifra, son 58 mil personas que dependen de Pan American de forma directa e indirecta. Además casi el 85% de lo que generamos en ventas, se queda en Perú por un tema de canon, regalías, pago de mano de obra, contratistas locales, entre otros. Generamos valor para el Perú y para nuestras comunidades”, recalcó. Acotó, en ese sentido, que “hay que ver cómo se gastan los recursos en forma efectiva para disminuir la pobreza en zonas alto andinas”. Señaló, asimismo, que, a pesar de que un 12% a 15% de sus trabajadores, no estuvo en la mina,
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Fuerza Minera - Junio 2021 , se les ha pagado sus sueldos puntuales. Se indicó, además, que el costo de ventas en 2020 fue de US$ 262 millones, de los cuales el 26% va para la mano de obra y un 57% se destina a materiales y servicios nacionales. Contratación local El encadenamiento que genera la firmaminera es de vital importancia para reactivar la economía nacional. Así, por ejemplo, indicó que “por la cuarentena hemos contratado servicios de hoteles cercanos a nuestras operaciones”. Durante la presentación se detalló también que en Huarón cuentan con 1347 trabajadores locales; en Morococha, 1280; en La Arena, 1304; y en Shahuindo, 1898. “Proyectamos crecer en ventas este 2021 un 15% a 20%. Sin embargo, aún este primer trimestre hemos sido golpeados por los impactos del Covid-19. Esperamos que la campaña de la vacunación se siga acelerando, pues hay un 8% de operadores de la mina que son población vulnerable y no pueden subir a la mina”, puntualizó Contreras. En 2020, Pan American vendió US$ 565 millones y en impuestos tributó US$ 70.6 millones. Fuente: Rumbo Minero
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Perú
SOUTHERN UTILIZARÁ CAMIONES MINEROS AUTÓNOMOS EN TÍA MARÍA, MICHIQUILLAY Y LOS CHANCAS
Southern tiene planes para utilizar camiones mineros autónomos desde el nacimiento en sus proyectos mineros Tía María (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca) y Los Chancas (Apurímac).
Jorge Meza Viveros, director general de Operaciones de Southern Perú Copper, sostuvo en el Comasurmin 2021, que aún siguen en competencia los dos proveedores Caterpillar y Komatsu por el contrato de la prueba piloto en alguna operación de Southern, que podría ser fuera del país o en sus minas Toquepala o Cuajone.
Ahora bien, si incluimos los proyectos de Michiquillay (US$2,500 millones) y Los Chancas (US$2,600 millones), su programa total de inversión en Perú refleja un compromiso de US$7,900 millones. Fuente: Energiminas
“La prueba es para las futuras instalaciones mineras como Tía María, Michiquillay y Los Chancas”, adelantó el ejecutivo de la empresa minera. La cartera de proyectos aprobadas de Southern para Perú totaliza US$2,800 millones, de los cuales US$1,600 millones ya han sido invertidos.
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Perú
ASÍ SERÁ EL CENTRO INTEGRADO DE OPERACIONES DE QUELLAVECO, LA PRIMERA MINA DIGITAL DEL PAÍS
Con la implementación del Centro Integrado de Operaciones (IOC por sus siglas en inglés), el proyecto Quellaveco se convertirá en la primera operación de Anglo American en el mundo que desde su origen es 100% digital. Así, mientras que otras minas adaptan sus procesos a la tecnología, en el Perú surge un proyecto concebido para poner los datos al servicio de la minería.
Este ‘cerebro’ de las operaciones de Quellaveco se construye actualmente en la misma zona donde se ubica la planta concentradora que recibirá el mineral extraído para obtener el cobre. Según explica Anglo American, con el IOC será posible visibilizar el sistema completo con información única y transparente, mejorar la toma de decisiones y tener claro las responsabilidades, incrementar la seguridad a través de operaciones más estables, tener una plataforma para impulsar mejoras en la producción y hasta contar una infraestructura sólida sobre la que pueden evolucionar nuevas tecnologías.
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El IOC es para una mina digital lo que una torre de control es para los aeropuertos. Es un ambiente en el que se controla y se integran todas las operaciones, y se planifica cada paso para cumplir con el plan anual de producción. Con el IOC en Quellaveco se seguirá toda la cadena de producción del cobre, desde la extracción hasta el embarque. La función del IOC es controlar en tiempo real datos de producción, reportes de seguridad, procesos autónomos, mediciones de medio ambiente, entre otros. El IOC es innovador por-
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Fuerza Minera - Junio 2021 que cambia el enfoque de trabajo de una minera hacia un modelo proactivo. No se reacciona a lo que pasó, sino que se anticipa lo que podría ocurrir. En el IOC se realizan análisis de datos para maximizar cada factor y se predicen tendencias siguiendo información no solo operativa, sino también comercial y financiera que aporte a la cadena de valor. El IOC hace posible una minería inteligente y en tiempo real, porque se pueden monitorear el estado de las máquinas con sensores y el desplazamiento de vehículos y de personas. También tener información disponible en línea, y estandarizar y optimizar procesos de forma permanente.
En este centro integrado se desarrollan entornos colaborativos y de sinergia, porque el trabajo se concentra en gestionar la operación como un solo equipo en lugar de los objetivos de cada área. También con el IOC se toman acciones para maximizar la seguridad del proceso minero y minimizar que los trabajadores se expongan al riesgo. Finalmente, este centro requerirá de perfiles laborales especializados y que cumplan diversas tareas, por eso será también un espacio atractivo para captar a los mejores talentos de la industria minera. Fuente: Energiminas
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COMPRAS A PROVEEDORES NACIONALES LLEGARÍAN A LOS US$ 10,300 MILLONES DURANTE 2021
Las compras del sector minero a proveedores nacionales cayeron en el 2020 a US$8,900 millones, por el impacto de la pandemia de covid-19, pero este año se recuperarán y alcanzarán los US$ 10,300 millones, monto cercano a los US$ 10,400 millones del 2019, según estimaciones del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Las proyecciones de esta entidad indican que, de concretarse las inversiones mineras que están en cartera por más de US$ 56,158 millones (de las cuales el 49% están en la zona sur), las compras del sector a proveedores nacionales se elevaría a US$23,700 millones en el 2031. Entre estas compras destacan el consumo de gas y energía eléctrica, servicios y bienes de transporte, productos de metalmecánica y productos químicos. «Un actor fundamental (en el sector minero) son las empresas proveedoras, estas empresas que proveen equipos, tecnologías y servicios para la minería.
cipación de nuestros proveedores es 4% y, con ello, podríamos decir que estamos en un punto de partida recién», refirió recientemente Benjamín Quijandría, consultor del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). Desde el IIMP agregaron -durante un evento de PERUMIN- que el potencial de crecimiento que tiene este sector de proveedores mineros es importante porque si se concreta la implementación de la cartera de proyectos mineros antes mencionada, en los próximos años el PBI de los proveedores puede incrementarse en 50% o hasta 100% (representar el 6% u 8% del PBI).
En el Perú, (como porcentaje del PBI) la parti- Fuente: Energiminas
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PAN AMERICAN SILVER PLANEA INVERTIR US$ 150 MILLONES EN SUS CUATRO MINAS
Este año la minera canadiense Pan American Silver planea desembolsar unos US$ 150 millones en sus cuatro operaciones en Shahuindo (Cajamarca), La Arena (La Libertad), Huarón (Pasco) y Morococha (Junín), con el fin de aumentar la producción de oro y plata, indicó Richard Contreras, gerente general de Pan American Silver Perú.
En el caso de la mina polimetálica de Shahuindo se destinará entre US$ 70 millones y US$ 80 millones, para la construcción de botaderos para el filtrado del relave, así como en el Plan Ambiental Detallado (PAD) para dar seguridad y productividad a la mina. Este proyecto minero tendría potencial de crecimiento hasta el 2032. También están evaluando la renovación de su flota de camiones para elevar su capacidad productiva, y están trabajando con un consultor internacional para realizar la ingeniería de detalle sobre el tratamiento de relaves, dijo Contreras en el marco del encuentro empresarial, organizado por el IIMP.
LA ARENA Sobre la operación en La Arena, se tiene previsto invertir entre US$ 40 millones y US$ 45 millones para construir pads de lixiviación y continuar con la edificación de botaderos. En este yacimiento en los últimos dos años la empresa ha estado invirtiendo en campañas exploratorias, en las que se han encontrado más zonas de óxidos y sulfuros con alto potencial en cobre. Actualmente, las leyes en La Arena han decrecido en 105 mil onzas de oro.
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Fuerza Minera - Junio 2021 “La Arena es un proyecto ya casi terminado, lo INVERSIÓN hemos podido extender hasta el 2024, pero hemos hecho una exploración donde hemos en- Pan American Silver registra una inversión acucontrado sulfuros y cobre, lo cual no es nuestro mulada en el Perú de US$ 413 millones entre el core business, es por ello que estamos buscan- 2016 y el 2020. do un socio estratégico para este proyecto”, dijo Contreras. TECNOLOGÍA HUARÓN Y MOROCOCHA En la mina de Huarón se tiene previsto invertir US$ 15 millones en proyectos para mejorar el Pique D con el propósito de aumentar su producción de 40 mil a 50 mil toneladas mensuales. Asimismo, se tiene como meta construir un nuevo pique para los próximos años.
La empresa viene invirtiendo en nueva tecnología de conectividad para sus operaciones en mina. “Hemos implementado sistemas para realizar el seguimiento de trabajo de nuestros operadores. Tenemos tecnología que chequea la fatiga y soñolencia de los operadores y lanza alertas”, dijo Richard Contreras tras anotar que están implementando tecnología para la conectividad con minas subterráneas.
En Morococha se va a invertir US$ 10 millones para la construcción de un muro de contención Fuente: Gestión y loza de concreto, y en el montaje de bombas estacionarias y el traslado de variante eléctrica. RESULTADOS Durante el 2020, pese al golpe de la pandemia que paralizó sus operaciones por cinco meses, la empresa minera registró US$ 565 millones en ventas que fueron compensadas por el valor del precio del oro y plata. La plata fue uno de los metales más afectados por la pandemia, ya que se tenía que extraer el mineral de zonas subterráneas, anotaron. Para este año, Pan American Silver espera mejorar su performance, y estima crecer entre un 15% y 20% en ventas comparado con el 2020. CIFRAS Y DATOS PRODUCCIÓN La empresa registró 3.6 millones de onzas de plata, 248.9 miles de onzas de oro, 21.1 miles de toneladas de zinc, 9.1 miles de toneladas de plomo y 4.5 miles de toneladas de cobre en el 2020.
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ANGLO AMERICAN INICIÓ LABORES DE PREMINADO EN QUELLAVECO
El proyecto cuprífero Quellaveco, uno de los yacimientos mineros más importante del país, ubicado en la región Moquegua, se prepara para convertirse en 2022 en la primera operación totalmente digital de Anglo American en el mundo y pondrá al Perú a la vanguardia de la tecnología minera de América Latina.
La minería digital que propone Quellaveco abarca al uso inteligente de datos como herramienta de predicción para tomar mejores decisiones, y avanzar hacia un entorno de inteligencia artificial en el que se puede simular escenarios en tiempo real para optimizar la productividad y el uso de recursos.
línea de transmisión de 37.5 km que ha permitido poner en marcha la primera de tres palas eléctricas y una parte de la flota de 27 camiones autónomos. Asimismo, recientemente se iniciaron las labores de preminado (pre-stripping) cumpliendo el ritmo previsto. Al respecto, Diego Ortega, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, resaltó la relevancia de Quellaveco como punto de quiebre en la manera de hacer minería en el país.
El Centro de Operaciones Integradas de Quellaveco será el cerebro que recogerá toda la data que genere la mina, transformándola en insumos para ser más eficientes. Ese es el primer proyecto de Anglo American ha nacido digitalmente en su totalidad, convirtiendo a Quellave- “Tenemos el propósito de reimaginar la minería co en su proyecto pionero. en el Perú, a través de nuestros enfoques de sostenibilidad e innovación, siendo líderes en el reDurante los últimos meses, Quellaveco ha al- lacionamiento con las comunidades, el cuidado canzado algunos hitos claves para su puesta en del medio ambiente y también en la aplicación marcha, entre los cuales destacan completar la de tecnología de avanzada”, aseguró.
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Fuerza Minera - Junio 2021 La tecnología y la innovación serán las bases para promover una actividad sustentable basada en la reducción de la huella física y el uso eficiente del agua en Quellaveco. Al mismo tiempo, como ya se ha venido haciendo, se priorizará el cuidado de la salud y la seguridad de los colaboradores, manteniendo además una buena relación con las comunidades. Todos estos conceptos se engloban en la estrategia FutureSmart Mining que Anglo American ha implementado en todas sus operaciones a nivel mundial, que busca innovar en tecnología, digitalización y sustentabilidad para crear una hoja de ruta sostenible, para lo que es una actividad imprescindible para la vida moderna La mina Quellaveco empleará para su operación energía renovable, luego que Anglo American y la compañía ENGIE Energía Perú suscribieran recientemente un acuerdo para la dotación de energía eólica en el Perú, lo que permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
mecánica Caterpillar 7495, uno de los equipos mineros más grandes que operan en el Perú, y una flota mixta camiones autónomos y tripulados, conducidos por mujeres moqueguanas de la comunidad, entrenadas en Quellaveco para este fin. La mina contará con una flota de 27 camiones autónomos y 9 perforadores, marcando un nuevo hito para la minería para la compañía y el país. En el inicio de su fase operativa, prevista en el 2022, Quellaveco, la mayor inversión minera ejecutada en el Perú (entre US$5.300 millones y US$5.500 millones), producirá 330 TM de cobre, en promedio, durante sus primeros 5 años de vida útil. Actualmente son más de 17,000 peruanos trabajando en la construcción de Quellaveco, y en los últimos tres años, se han hecho compras a empresas locales por más de US$172 millone. En paralelo, pese al retador contexto de la pandemia, se han venido implementando programas de capacitación que apuntan a fortalecer a los trabajadores locales para que estén en mejores condiciones de empleabilidad para aprovechar las oportunidades que se generarán en todos los sectores productivos, ya sea en el sector público como el privado. El impacto para Moquegua será muy positivo ya que la mina Quellaveco podrá generar más recursos para el desarrollo de la región, contribuyendo así a darle un nuevo impulso a su economía.
Línea de transmisión de energía eléctrica
Fuente: Energiminas
Anglo American se ha puesto como meta reducir un 30% las emisiones de sus operaciones globales para el 2030, convirtiéndolas para el año 2040 en carbono neutrales. La prueba más importante El pre-stripping movilizará la roca estéril para dejar al descubierto el mineral de cobre. Al poner este proceso en marcha, emplean parte de sus equipos de avanzada: la primera pala
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INDUSTRIA MINERA GENERÓ MÁS DE 207,000 EMPLEOS DIRECTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE
Las cifras promedio de empleo directo generado por la actividad minera en el primer trimestre de 2021 ascendieron a 207,107 trabajadores, lo cual reflejó un aumento del 16.6% en relación con el promedio anual de 2020, año en que la minería generó 177 692 puestos de trabajo, informó el Ministerio de Energía y Minas.
De acuerdo con las cifras del Boletín Estadístico Minero (BEM) del Minem, las cifras de empleo directo en marzo de este año representaron un 4.7% de incremento respecto al personal reportado en marzo de 2020, consolidando el crecimiento del subsector minero y su contribución en la generación de puestos de trabajo.
Instituto Peruano de Economía (IPE), por cada empleo generado de forma directa en la actividad minera, se generan ocho empleos adicionales en el resto de la economía: uno por efecto indirecto, tres por el efecto inducido en el consumo y cuatro por el efecto inducido en la inversión.
Jaime Gálvez, titular del Minem, señaló que la tendencia al alza de la cifra de empleo en minería ratifica que esta actividad es fundamental en el esfuerzo por dinamizar la economía y el crecimiento que tanto necesita el país para recuperar los indicadores que tenía antes del estado de emergencia sanitaria.
En cuanto a la distribución del empleo minero a nivel regional, Áncash ascendió al primer lugar con un total de 27,440 trabajadores, representando el 13.3% del total. Por su parte, Arequipa (12.2% de participación) se posicionó en el segundo lugar; seguido por Junín que agrupa al 9.3% del total de personal empleado.
Resaltó además que, según estimaciones del Fuente: Energiminas
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MINA JUSTA PRODUCE SU PRIMER CÁTODO DE COBRE
La planta de procesamiento de mineral de óxidos del proyecto Mina Justa, ubicado en el distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, en la región Ica, produjo su primer Cátodo de Cobre, mientras se prepara para arrancar producción comercial en el mes de junio de este año. Así lo indicó José Luis Abeo Sabogal, Superintendente de Comunicaciones Externas de Marcobre.
“La planta de procesamiento de Mina Justa produjo su primer cátodo de cobre, el mismo que representa el trabajo responsable de una empresa minera peruana moderna, que utilizará agua de mar para el funcionamiento de sus plantas de procesamiento”, destacó Abeo. Abeo indicó además que, en línea con lo planificado durante la etapa de comisionamiento, hace unas semanas, se puso en marcha las plantas de procesamiento con mineral. Y “la capacidad de producción se irá incrementando paula-
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tinamente, de acuerdo con el funcionamiento y respuesta de dichas plantas”. Recordó que, de acuerdo con lo planificado, para este año Mina Justa espera producir 108 mil toneladas de cobre fino entre concentrados y cátodos. Mina Justa es un yacimiento de cobre a tajo abierto de la empresa Marcobre, que cuenta con una vida útil de 16 años y utilizará dos plantas de procesamiento, una de mineral de óxidos
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Fuerza Minera - Junio 2021 y otra de sulfuros, en donde producirá cátodos de cobre y concentrado de cobre de alta pureza, respectivamente. En otro momento, Abeo destacó que “gracias a la buena planificación del proyecto Mina Justa, que permitió ahorrar en tiempo y capital antes de la pandemia, la inversión inicial sigue en el orden de los US$1.800 millones”. El Superintendente de Comunicaciones Externas de Marcobre remarcó que la minera busca ser una palanca de desarrollo para Marcona y la región Ica en general. “Además de las regalías, impuestos y canon minero, Mina Justa generará puestos de trabajo directos, compras de bienes y servicios a los comercios locales, así como la promoción de actividades que generen ingresos alternativos a la actividad minera”, finalizó Abeo. Fuente: Rumbo Minero
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Internacional
ESTAS SON LAS 10 MINAS DE COBRE MAS GRANDES DEL MUNDO
La chilena Escondida sigue siendo, con mucho, el principal productor de cobre del mundo, superando la marca del millón de toneladas en cada uno de los dos últimos años. Es una operación convencional a cielo abierto que procesa minerales de sulfuros y óxidos.
El metal rojo es vital en la fabricación de productos esenciales para la electrificación de los sistemas energéticos del mundo, también se utiliza en calefacción, refrigeración, electrónica, generación y transmisión de energía, aplicaciones automotrices y tiene capacidades antimicrobianas. La demanda de la transición a la energía verde, ha provocado un repunte en los mercados del cobre. Las 10 minas de cobre más grandes del mundo en términos de producción de 2020, compiladas por MINING.COM y la compañía hermana MiningIntelligence, desempeñarán un papel importante en la fijación de precios para la próxima década. La chilena Escondida sigue siendo, con mucho,
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el principal productor de cobre del mundo, superando la marca del millón de toneladas en cada uno de los dos últimos años. Es una operación convencional a cielo abierto que procesa minerales de sulfuros y óxidos. Ubicado en el árido desierto del norte de Atacama, a 3 050 m.s.n.m., Escondida entró en funcionamiento a fines de 1990 y desde entonces su capacidad se ha incrementado mediante expansiones escalonadas a lo largo de los años. El complejo minero es una empresa conjunta entre BHP (57.5%), Rio Tinto (30%), un consorcio japonés (10%) y la Corporación Financiera Internacional (2.5%). En segundo lugar se encuentra la mina de cobre
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Fuerza Minera - Junio 2021 Collahuasi, también en el norte de Chile, a unos 180km al sureste del puerto de Iquique, a una altitud de 4 400 m.s.n.m.
una de los más grandes yacimientos de pórfido de cobre en el mundo. Buenavista se extraía exclusivamente a través de métodos subterráneos, hasta que la Compañía Anaconda inició operaciones a cielo abierto a principios de la década de 1940.
Ubicado en un área de extracción de cobre histórica, el depósito fue delineado en 1991 después de que Shell, Chevron y Falconbridge lo exploraran a fines de la década de 1980. La mina se puso en servicio en abril de 1999, a un Completando la lista de los 10 primeros, están costo de $ 1,76 mil millones. el grupo de minas de cobre de KGHM en Polonia; la gran mina a cielo abierto Chuquicamata Según el último plan de vida útil de la mina, Co- de Codelco, en Chile; las minas Cerro Verde y llahuasi tiene hasta 51 años de vida útil, de 2020 Antamina en Perú, y la icónica mina Grasberg a 2070. Es propiedad conjunta de Anglo Ame- de Freeport, en Indonesia. rican (44%), Glencore (44%) y Japan Collahuasi Resources (12%). Fuente: Mining Dot Com En tercer lugar se encuentra Morenci, el mayor productor de cobre de América del Norte, ubicado en el condado de Greenlee, Arizona. Morenci es un complejo minero de cobre a cielo abierto, que ha estado en operación continua desde 1939 y, anteriormente, se extraía a través de trabajos subterráneos. La mina es propiedad mayoritaria de Freeport-McMoRan (72%), mientras que la japonesa Sumitomo Corp. (15%) y Sumitomo Metal Mining (13%) tienen la participación restante. Justo detrás de Morenci se encuentra la mina de cobre subterránea más grande del mundo, El Teniente, ubicada a 80 km al sur de Santiago, en la cordillera de los Andes en Chile. El depósito de cobre fue descubierto a principios del siglo XIX y ha estado en operaciones desde 1905. Propiedad y operación de la compañía cuprífera chilena Codelco, la instalación minera está siendo sometida a un extenso proyecto de expansión de $ 3.4 mil millones, que extenderá su vida útil en 50 años. Le sigue de cerca en quinto lugar la mina de cobre a cielo abierto Buenavista, en Sonora, México, propiedad total de la subsidiaria de Grupo México, Southern Copper Corp. Produciendo desde 1899, es la mina de cobre en operación más antigua de América del Norte y también
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Internacional
NEWMONT CELEBRÓ SUS 100 AÑOS
Durante el mes de mayo, Newmont celebró sus 100 años haciendo minería sostenible y creando valor en las comunidades donde opera, guiada desde sus inicios por sus valores de seguridad, sustentabilidad, integridad, responsabilidad e inclusión y altos estándares que han hecho de Newmont la empresa minera líder en el mundo.
Con motivo de este hito, Tom Palmer, presidente y director ejecutivo de Newmont, repasó en su mensaje la historia, fortalezas y desafíos de la compañía durante estos años y reconoció que el éxito reside en todas las personas que hacen Newmont alrededor del mundo. “Quiero continuar construyendo una organiza-
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ción que se preocupa por el bienestar de cada persona, valora nuestras diferencias, es transparente y apoya a todos para que crezcan y desarrollen su potencial” remarcó Palmer en su mensaje. Adicionalmente manifestó el compromiso de contribuir con un futuro brillante y sostenible,
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Fuerza Minera - Junio 2021 sin perder de vista nuestro propósito fundacional, crear valor y mejorar vidas a través de una minería sostenible y responsable. NEWMONT EN ARGENTINA En 2019, Newmont desembarcó en Argentina al adquirir los activos de Goldcorp, sumando a Cerro Negro entre sus operaciones estratégicas. Cerro Negro es un yacimiento ubicado en el Macizo del Deseado en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, con una producción anual promedio de 400 mil onzas de oro y una vida útil estimada hasta el año 2031. Cerro Negro es la principal productora de oro del país y exporta en promedio 600 millones de USD anuales. Genera más de 1300 fuentes de empleo directo y más de 1400 indirectos. El desarrollo económico del área de influencia donde está la mina es un fuerte compromiso de Cerro Negro y está alineado con los valores de Newmont que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la minería. En 2020, los bienes y servicios requeridos para el desempeño de la actividad productiva en Cerro Negro a empresas oriundas de la provincia de Santa Cruz, implicó el desembolso de unos USD 42 millones para los proveedores locales. Por otro lado, el compromiso de crear valor para las comunidades donde operamos se refleja en los aportes al fideicomiso provincial UNIRSE, destacando la contribución extraordinaria de casi 36 millones de dólares que demandará la construcción de la Línea de Alta Tensión, que abastecerá de energía eléctrica a la zona norte de la provincia, como también en la construcción del Núcleo Educativo, obra emplazada en Perito Moreno, que implicó una contribución de 4 millones de dólares. “Durante estos primeros 100 años, la seguridad, eficiencia operacional y el desarrollo de las capacidades de nuestros colaboradores fueron factores diferenciales de Newmont. Es por esto que en Cerro Negro debemos continuar
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uniendo esfuerzos en este sentido asegurando y extendiendo la vida útil del yacimiento, siendo catalizadores del desarrollo de nuestras comunidades más cercanas y de la provincia de Santa Cruz” manifestó Marcelo Campos Ubeira, gerente general de Cero Negro. COMPROMISO PARA HACER FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19 En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia que atraviesa el mundo, Newmont creó un fondo global para promover la resiliencia a largo plazo y el desarrollo comunitario futuro, destinado a ayudar a las comunidades cercanas, gobiernos y empleados. Cerro Negro recibió USD 1 millón, los cuales fueron destinados principalmente a fortalecer el sistema de salud de distintas localidades de Santa Cruz, programas de apoyo económico y brindar seguridad alimentaria a la comunidad cercana. Asimismo, las instalaciones del campamento y del servicio médico se reforzaron para hacer frente a la situación sanitaria. Se amplió el equipo de profesionales de la salud para la atención integral de todos nuestros colaboradores (médicos, enfermeros, psicólogas). Además, se instaló un laboratorio en sitio para hisopados con dos bioquímicos en turno de 14×14 cada uno. En el marco de los protocolos que se diseñaron específicamente para la actividad minera, desde el reinicio de las operaciones en el mes de abril de 2020 a la fecha, se realizaron un total de 23.820 testeos en origen y en el yacimiento, 12.200 test PCR en el laboratorio en sitio, y se llevó a cabo un plan proactivo de detección en todas las provincias previo al inicio del viaje a sitio junto a una fuerte campaña de concientización sobre medidas preventivas del cuidado. En nuestro centenario y de cara al futuro, Newmont Cerro Negro reafirma su compromiso de continuar en el camino que propicie la creación de valor basada en las exportaciones de lo producido, el desarrollo de nuevas minas y la producción segura y sostenible para el crecimiento de las comunidades, de la industria y del país.
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Internacional
EL ORO CERRÓ POR DEBAJO DE LOS U$S1.900 TRAS ALCANZAR SU MAYOR NIVEL DESDE ENERO
El oro finalmente cerró por debajo de los u$s1.900 la onza, ya que un repunte del dólar y de los retornos de los bonos del Tesoro redujeron su atractivo.
El oro rompió la senda alcista y cerró mayo por debajo de los u$s1.900 dólares. Entre otras causas, el repunte del dólar y de los retornos de los bonos del Tesoro que redujeron su atractivo. Sin embargo, las continuas expectativas de una postura moderada de la Reserva Federal limitaron sus pérdidas. El oro al contado bajó un 0,3% a u$s1.893,20 dólares la onza, tras haber alcanzado su mayor nivel desde el 8 de enero, en u$s1.912,50. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con alza de 0,2% a u$s1.901,20 la onza. “El aumento de los rendimientos en Estados Unidos y la fortaleza del dólar dieron a algunas personas una excusa para salir del oro”, dijo Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA y agregó: “El alza de los retornos en Estados Unidos y la fortaleza del dólar dieron a algunas personas una excusa para salir del oro”.
Por otra parte, la rentabilidad de la deuda del Tesoro a 10 años aumentó, lo que incrementó el costo de oportunidad de mantener el oro que no rinde intereses. A su vez el índice dólar se recuperó desde mínimos, lo que encareció el lingote para quienes usan otras monedas. Varias autoridades de la Fed reiteraron su compromiso con una postura moderada en cuanto a la política monetaria, mientras que el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida, dijo el martes que pueden frenar un brote de inflación en caso de que ocurra sin complicar la recuperación económica. El oro a menudo se considera una cobertura contra la inflación. Entre otros metales preciosos, el paladio cayó un 0,8% a u$s2.747,59 la onza, la plata perdió un 1,1% a u$s27,68 la onza y el platino subió un 0,4% a u$s1.187,51 la onza. Fuente: Ambito
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