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Fuerza Minera - Diciembre 2021

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SAN JUAN: GRUPO LUNDIN INVERTIRÁ USD 4.200 MILLONES EN JOSEMARIA

El grupo minero canadiénse Lundin ha anunciado una inversión de USD 4.200 millones en un proyecto minero de cobre, oro y plata en el norte de la provincia de San Juan, Argentina.

Según un comunicado difundido por Presidencia, esta inversión estará dividida en tres fases: un primer tramo de USD 3.100 millones hasta 2025, fecha en que terminará la construcción del proyecto, un segundo de USD 900 millones para “los años posteriores” y un tercero de USD 200 millones para el cierre. El anunció se dio luego de una reunión entre el presidente Alberto Fernández y el presidente y CEO del Grupo Lundin, Adam Lundin. También participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Minería, Alberto Hensel; y el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Durante la reunión, Alberto Fernández ha des-

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tacado que el proyecto permitirá que Argentina vuelva a contar con un plan de producción de cobre a nivel nacional, a partir de la demanda creciente de ese mineral en base a la transición energética que se da a nivel global. El proyecto de Lundin, que llevará el nombre de Josemaria Resources, entrará en vigencia, mediante la explotación minera en la provincia, a partir de 2026 y su vida útil será de 19 años, tiempo en el que se generará un flujo de divisas por exportaciones netas de USD 1.700 millones anuales. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que la construcción de la mina comenzará “en los próximos meses con una inver-

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 sión de 3.100 millones de dólares”, etapa en la que ocupará unos 3.000 trabajadores en forma directa e indirecta, en tanto que se aplicarán otros USD 1.000 millones de dólares para la operación, para lo cual se tomarán “alrededor de 2.500 operarios”. El grupo minero también está comprometido con la implementación de políticas de desarrollo de proveedores locales, cuyo objetivo central es incorporar bienes y servicios producidos a nivel nacional y provincial. Josemaría será una explotación a cielo abierto a una altura de 4.295 metros sobre el nivel del mar, en el departamento Iglesia, en el norte de San Juan, en plena cordillera de los Andes, distante a 410 kilómetros de la capital provincial y a 10 kilómetros del límite con Chile. Fuente: Télam y Efe

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CHUBUT: EL PROYECTO DE ZONIFICACIÓN MINERA FUE APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La ley sancionada determina la zonificación para los Departamentos de Gastre y Telsen y establece distintos aspectos ambientales, sociales y económicos.

El proyecto de zonificación minera en dos departamentos de Chubut fue aprobado por mayoría. De esta manera, se quebraron 18 años de freno a una actividad en la Provincia que proyecta 2.750 puestos de trabajo directos e indirectos y una inversión superior a los 1.300 millones de dólares. La zonificación minera en Chubut fue aprobado por mayoría en la sesión realizada ayer en la Legislatura. El PJ, la UCR, el madernismo y Artero votaron en contra. El bloque oficialista votó a favor – con la excepción de Zulema Andén – junto a Eliceche, López y Tatiana Goic.

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La ley sancionada determina la zonificación para los Departamentos de Gastre y Telsen y establece distintos aspectos ambientales, sociales y económicos. Los votos positivos fueron los de: Adriana Casanovas y Mónica Saso del PJ; Graciela Cigudosa, María Cativa, Gabriela de Lucía, Carlos Gómez, Emiliano Mongilardi, Roddy Ingram, Mariela Williams, Pablo Nouveau y Juan Pais de Chubut al Frente; Carlos Eliceche de Visión Peronista; Sebastián López de Integrando Chubut; y Tatiana Goic de Cultura, Educación y Trabajo.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 Los votos negativos fueron de: Andrea Aguilera y Manuel Pagliaroni de la UCR; Miguel Antín y Zulema Andén de Chubut al Frente; Rossana Artero, Leila Lloyd Jones, José Giménez y Ángel Chiquichano de Chubut Unido; Belén Baskovc, Rafael Williams y Carlos Mantegna del PJ. ALGUNOS EJES DE LA LEY El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de Chubut cuenta con aspectos productivos, ambientales y turísticos, pero también estipula el compre local, un fideicomiso para obras de infraestructura, un fondo anticíclico y un bono de compensación minera. “Se está promoviendo una nueva forma de hacer y regular a la industria minera, concebida con altos estándares ambientales y sociales a partir de su desarrollo económico. Se impulsa en lugares determinados del territorio provincial, como resultado de un profundo estudio y evaluación de todas las potencialidades y características de dichas áreas”, sostiene la iniciativa que fue aprobada y que fue anticipada en exclusiva por Metadata hace un año. La zonificación que se propone para los departamentos de Gastre y Telsen, según establece el proyecto, “es el resultado de un trabajo de muchos años de estudios y posteriores análisis efectuados sobre sus territorios. La conclusión a la que se arriba se basa en los aportes realizados por instituciones provinciales y nacionales que tuvieron en cuenta las características y aptitudes geográficas, ambientales, hídricas, sociales, culturales y productivas de la región que conforma y abarca dichos Departamentos”. Fuente: Metadatanoticias.com.ar

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JUJUY: LITHIUM AMERICAS COMENZARÁ A OPERAR EL PROYECTO CAUCHARI-OLAROZ EN 2022

La minera canadiense Lithium Americas, operadora del proyecto de litio Cauchari-Olaroz, anunció los resultados operativos del tercer trimestre del año. Informó que comenzará la fase productiva a mediados de 2022. Si se concreta, sería el tercer proyecto de litio en producción de Argentina.

Cauchari-Olaroz está ubicado en el salar homónimo en la provincia de Jujuy. Se trata del proyecto desarrollado por Minera Exar, donde Lithium Americas posee el 45.75% de la participación y el control de la operación. Los otros accionistas de Exar son la china Ganfeng Lithium con el 45.75% y la empresa provincial JEMSE con 8.5%. La compañía canadiense destacó que “las actividades de construcción en Cauchari-Olaroz continúan avanzando, apuntando a la primera producción para mediados de 2022 en la operación inicial de 40.000 toneladas por año de

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carbonato de litio equivalente (calidad/grado de batería)”. El primer proyecto de litio en entrar en fase productiva en la Argentina fue Fénix, ubicado en el Salar del hombre Muerto en la provincia de Catamarca. Inició la producción en 1997 y lo opera la firma Livent, subsidiaria de la estadounidense FMC. El segundo fue Sales de Jujuy, donde la minera australiana Orocobre está a cargo del desarrollo con el 67.5% de la participación, Toyota Tsuho con el 25% y la firma provincial JEMSE con 8.5%.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 Todos estos proyectos se encuentran en el Triángulo del Litio, la mayor reserva del mundo de este mineral y que comparten la Argentina, Chile y Bolivia. Con solo dos proyectos en fase productiva hasta el momento, Argentina es el cuarto productor mundial del llamado “oro blanco”, que en los últimos años mantiene un fuerte crecimiento de la demanda. CAUCHARI-OLAROZ El comunicado de la minera canadiense remarca que, al 30 de septiembre de 2021, lleva invertidos USD 519 millones (el 81% del presupuesto) de un total de USD 641 millones. Lithium Americas detalló que ya tiene instalados en el Salar Cauchari-Olaroz todos los equipos principales y, ahora, el foco lo tiene puesto en la construcción de las plantas químicas y de procesamiento. La minera canadiense planea una segunda etapa de desarrollo del proyecto con una expansión que sumaría al menos 20.000 toneladas anuales. En octubre de 2021, la compañía avanzó con los permisos de control de contaminación del agua, de recuperación de minas y de aire. El proceso de apelación de los permisos tiene fecha de audiencia establecida para el primer trimestre de 2022. En el informe, la minera actualizó la estimación de recursos medidos a 13.7 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE, por su sigla en inglés) con 2.231 partes por millón de litio. Fuente: EconoJournal

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SAN JUAN: JOSEMARÍA INCORPORARÁ MÁS DE 500 TRABAJADORES PARA SU CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN RÉCORD

Preparando su construcción, esta temporada van a perforar la misma cantidad de metros que en toda su vida.

El proyecto de cobre Josemaría se prepara para encarar a partir de diciembre, y hasta abril del 2022, una campaña exploratoria histórica en la zona iglesiana donde está enclavado el yacimiento, y entre las tareas geológicas y la obra de ampliación del campamento minero va a tomar hasta 520 nuevos puestos de trabajo. La compañía minera empezó a buscar minerales en la zona, en la temporada 2003/2004 y esta que será la campaña 12 de su vida (el año pasado no hubo exploración) va a romper el récord de los metros perforados, igualando la misma cantidad de las 11 temporadas anteriores, informaron fuentes de la empresa.

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Estos datos se pudieron inferir a partir del informe del tercer trimestre del año que Josemaría Resources presentó a sus accionistas esta semana, donde se informa el monto de la inversión de riesgo para impulsar el proyecto sanjuanino mientras se espera la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental por parte de las autoridades sanjuaninas para arrancar con la construcción de la mina. Hasta ahora no se sabe si esa autorización se obtendrá antes de que termine el año. En el informe firmado por Adam Lundin, consejero Delegado de Josemaria Resources, se in-

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 forma que la compañía comenzó las tareas de la «Ingeniería Básica» que brindarán un mayor nivel de detalle, el cual se obtendrá a partir precisamente de la campaña exploratoria. «»Los preparativos están en marcha, con la expansión de nuestras instalaciones de campamento de exploración, para comenzar un programa de perforación multifacético de 65.000 metros durante el cuarto trimestre», dice el documento. Desde la empresa explicaron que actualmente el campamento cuenta con alrededor de 200 camas y ahora se lo está expandiendo a 800 plazas, de las cuales no estarán todas ocupadas por el protocolo covid. Pero sí va a haber picos de 520 personas durante esta campaña de exploración, entre geólogos y personal de empresas contratistas. Se prevé que hasta 8 plataformas estarán activas en el pico del programa de perforación, y se estima que por cada una de ellas son 7 u 8 expertos. La información que se busca con esta campaña exploratoria es clave para el proyecto. Lo primero es información geotécnica, que revelará datos exactos del suelo donde el día de mañana va a estar emplazada la construcción. Lo segundo, son datos precisos de hidrogeología y acuíferos que permitirán establecer la vida útil de la mina. Y tercero, la comprobación de que las reservas de cobre, oro y plata estimadas dejan de ser «probables», para pasar a ser «probadas», y que la cantidades efectivamente se encuentran en la zona.

continuará avanzando porque el cobre es clave para el futuro del mundo que está cambiando su matriz energética a energías limpias y nuevas tecnologías. También ayudan los buenos precios del cobre, y que hay pocos proyectos desarrollables en el mundo. JEFES DE PROYECTO Josemaría ya contrató a los jefes de construcción de la futura mina: Phil Brumit fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Proyectos y Operación, y Reece Fuller, vicepresidente senior de Proyectos. Ambos tienen vasta experiencia internacional. LOS AVANCES La compañía informó que están realizando estudios de infraestructura tales como caminos de acceso, energía eléctrica y logística, para la puesta en marcha de la futura mina, una vez se obtenga la aprobación de impacto ambiental. Fuente: Sector Minero

En el aspecto financiero, pese a que Josemaría informa «pérdida neta para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2021 en comparación con el mismo período en 2020», el dato está lejos de ser una mala noticia. Por el contrario, esto refleja que la compañía ha invertido en realizar un mayor nivel de estudios de ingeniería, ambientales y otros estudios clave con el objetivo de promover el Proyecto Josemaría hacia el desarrollo. Obviamente, la compañía actualmente no genera ingresos de las operaciones y anticipa que necesitará más fondos para avanzar en la construcción de la mina, una vez que el proyecto reciba la aprobación de impacto ambiental. Pero confían en que el proyecto

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SALTA: LA PRODUCCIÓN DE LITIO GENERARÍA MÁS DE 2.000 PUESTOS DE TRABAJO

Habló el CEO de Eramet y confirmó que la construcción comenzará en el primer trimestre de 2022.

El CEO de la filial local del grupo minero francés Eramet, Daniel Chávez Díaz, destacó el posicionamiento de la Argentina en la industria del litio, y estimó que los ingresos anuales por divisas tras la puesta en marcha de la planta de producción de la firma en la provincia de Salta serán de un mínimo de US$ 240 millones al año. “En esta primera etapa, que estaríamos comenzando a producir en el año 2024, estimamos que podremos comercializar y exportar 24.000 toneladas anuales de carbonato de litio; y en un valor de piso (de US$ 10.000 la tonelada), se va a partir de un mínimo de US$ 240 millones al año”, pronosticó el CEO de Eramine Sudamericana S.A, filial local de Eramet, en diálogo con El Destape Radio. Eramet anunció ayer la construcción de una planta de producción de litio en la provincia de Salta, con una inversión que totalizará los US$ 400 millones y que cubrirá el 15% de las necesidades europeas de dicha materia prima, en vistas, en lo particular, a abastecer el mercado de

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baterías de vehículos eléctricos. Según aseguraron los directivos de la empresa en una reunión con el presidente Alberto Fernández en su despacho de la Casa Rosada, la previsión es que el desarrollo del proyecto generará más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. La planta de Eramet, cuya construcción comenzará el primer trimestre de 2022, contará con una participación controlante de 50,1% por parte de la firma francesa, y de 49,9% del grupo chino Tsingshan. El CEO de Eramine destacó las circunstancias locales que favorecen a este tipo de proyectos, más allá de que es un sector “con fuerte influencia del comportamiento del mercado internacional”. “En términos generales, la sombrilla de la Ley de Inversiones Mineras (24.196) se ha venido respetando y eso es muy positivo”, subrayó el empresario.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 A su vez, destacó “la excelente predisposición del Ministerio de Economía y el Banco Central” a través del decreto 234/2021 (Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones) que permite a las empresas que realicen proyectos de inversión superiores a los US$ 100 millones, disponer libremente del 20% de las divisas obtenidas de las ventas al exterior. Chávez Díaz explicó que este tipo de proyectos “requiere de mucho tiempo para poder factibilizarlos y construirlos”, y destacó: “Nosotros estamos en la Argentina desde el año 2010 y venimos trabajando en la construcción de la planta desde el año 2019”. Tras una “parada negociada” en abril del 2020, por las “circunstancias que había en la economía internacional” y la pandemia, de acuerdo con el CEO de Eramine, hubo “tres factores fundamentales” que posibilitaron reiniciar el proyecto. Entre ellos, destacó los cambios internos en la empresa francesa para “incrementar su productividad” durante el 2020. así como “el rebote perfecto” de los precios internacionales del litio con valores cercanos a los US$ 30.000 la tonelada en los mercados de “spot”. “Esto es un pico que luego se va a estabilizar en otro valor probablemente bastante más bajo, pero está mostrando el gran interés que hay en el mundo por este elemento”, manifestó. Como tercer factor, subrayó el acuerdo de Eramet con Tsingshan, que aportará la mayor parte del financiamiento para la construcción de la planta, la cual subrayó que será de “alta tecnología”, ya que el carbonato de litio tiene un “valor agregado importante”.

En ese sentido, destacó que el centro de investigación canadiense Fraser colocó a Salta como “uno de los mejores lugares” para la minería dentro de Sudamérica. REUNIÓN CON EL GOBERNADOR Eramine será la primera planta productiva de litio que tendrá la provincia de Salta, según anunció al gobernador Gustavo Sáenz, y el CEO de Eramine Sudamérica S.A. Daniel Chávez Díaz durante una reunión realizada en Casa de Gobierno. “Al gobernador le anunciamos que vamos a reiniciar nuestro proyecto de construcción de una planta de carbonato de litio grado batería por 24 mil toneladas a partir de principios del año que viene. El proyecto en total tiene una inversión de US$ 600 millones”, explicó Chávez Díaz. En tanto, la secretaria de Minería y Energía de Salta, Flavia Royón detalló que este proyecto estaba en modo piloto en la Provincia, “por lo cual se esperaba el pase a la siguiente etapa que es la comercial”. Esto para Salta representa “una excelente noticia porque la provincia tiene los proyectos de litio en etapa piloto y si se cumplen los tiempos acordados, sería la primera empresa productora de Salta de carbonato de litio grado batería. La empresa tiene la particularidad de tener un desarrollo tecnológico en proceso de extracción directa muy novedoso”, señaló Rayón. Fuente: El Economista

SALTA, «UNO DE LOS MEJORES LUGARES» “Yo no tengo dudas de que Argentina está posicionada dentro del triangulo de litio como una de las regiones más amigables para poder seguir desarrollando estos proyectos”, dijo Chávez Díaz.

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SANTA CRUZ: PRIMER LUGAR EN EL RANKING DE EXPORTACIONES MINERAS CON USD 1.139 MILLONES

Las exportaciones mineras crecen en el año un 20,7%, según la Secretaría de Energía Entre enero y agosto, las exportaciones mineras llegaron a USD 2.191 millones.

Las exportaciones del complejo minero llegaron a USD 2.191 millones en los primeros nueve meses del año y crecieron 20,7% contra igual período de 2020, informó la secretaría de Energía. La suba se produjo principalmente por el impacto del incremento del 15,9% en los volúmenes de productos embarcados, según el informe oficial. El relevamiento indicó que en septiembre las exportaciones de oro llegaron a USD 128 millones con una caída interanual del 3,9%, mientras que las de plata con USD 72 millones bajaron un 2,6%, en la misma comparación. Las exportaciones de litio totalizaron USD 17,2

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millones, con un aumento de precio que generó un incremento del 227% en el valor exportado, respecto de septiembre de 2020. Según el informe oficial, ese aumento tuvo lugar “en un contexto de gran demanda del mineral para reposición de existencias, como respuesta al fuerte optimismo en el mercado de baterías para la industria electrónica y automotriz”. La exportación de minerales no metalíferos, mostraron un comportamiento mixto en septiembre, comparadas con las del mismo mes del año anterior. Las ventas externas de diatomitas, de uso en fertilizantes e insecticidas, registraron un incremento interanual del 146% en las divisas gene-

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 radas, las de bentonita subieron un 35% mientras que las de cal avanzaron un 35%, respecto de septiembre del año anterior. Santa Cruz, con exportaciones por USD 1.139 millones entre enero y septiembre, encabeza el ranking de exportaciones mineras y representaron el 76% sobre el total de ventas de la provincia al exterior. En segundo lugar se ubica San Juan, con embarques por USD 515 millones que significaron el 71% de su exportación total. Le siguieron Jujuy, que exportó por USD $ 255 millones con una participación de 69% en sus envíos totales y Catamarca, con USD 88 millones y 85% de participación, según el informe de la secretaría de Minería. Fuente: Sector Minero

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ARGENTINA: PROYECTOS MINEROS DE LITIO CUENTAN CON UN POTENCIAL DE INVERSIONES POR US$ 6.473 MILLONES

El país cuenta con 19 proyectos mineros para explotación del recurso en distintos grados de avance, de los cuales las dos operaciones que se encuentran operativas son Mina Fénix en Catamarca y Salar de Olaroz en Jujuy.

Argentina tiene un potencial de inversiones en explotaciones mineras de litio de US$ 6.473 millones si se toman en cuenta los 19 proyectos mineros para explotación del recurso en distintos grados de avance, lo que le permitiría multiplicar por 10 su producción y alcanzar 373,5 mil toneladas partir de su capacidad actual de 37,5 mil toneladas. Así se desprende de un informe de la Secretaría de Minería, en el que se relevó que actualmente Argentina cuenta con 19 proyectos mineros para explotación del recurso en distintos gra-

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dos de avance, de los cuales las dos operaciones que se encuentran operativas, Mina Fénix en Catamarca y Salar de Olaroz en Jujuy. Estos dos desarrollos cuentan con planes de expansión de sus capacidades de producción en 20 mil y 25 mil toneladas de carbonato de litio adicionales, respectivamente, en tanto que los que están en la etapa de construcción, sólo uno de los proyectos, Cauchari – Olaroz iniciará operaciones en 2022. Así, siguiendo en orden de avance de los pro-

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 yectos, 4 de ellos se encuentran en etapa de factibilidad, otros 3 en prefactibilidad, 6 en PEA y 7 en exploración avanzada. Según lo informado por las distintas empresas controlantes de estos proyectos, Argentina cuenta con un potencial de inversiones en explotaciones mineras de litio de US$ 6.473 millones, si se contabiliza todo lo previsto hasta el momento. Y en el caso de potenciar la exploración en el país, este número podría aumentar significativamente cuando los proyectos en exploración inicial empiecen a escalar en los distintos grados de avance. Para la Secretaria de Minería que conduce Alberto Hensel, en el caso de computar tan sólo las cantidades de expansión, Argentina podría producir unas 45 mil toneladas adicionales en el futuro cercano.

tenerse entre los primeros productores a nivel global, e incluso mejorar la posición que tiene en la actualidad de cara a los aumentos esperados en la demanda futura. Un punto a tener en cuenta en cuanto al análisis de la actividad, es el empleo generado en el país: para el mes de marzo del año 2021, el sector alcanzó los 1.581 empleados directos. Esto refleja que el sector no disminuyó significativamente su planta de empleados en el contexto de pandemia, y que a inicios del 2021 la cantidad de empleados se encontraba próxima a los valores prepandemia cuando alcanzó un pico histórico de 1.606 trabajadores. El tipo de empleo que se desarrolla en esta actividad son puestos que se generan en zonas alejadas de las grandes urbes y con poca oferta laboral y que los sueldos se suelen ubicar muy por encima de los promedios provinciales donde se desarrolla la actividad.

Si a esto se suma el año próximo la puesta en marcha de Cauchari – Olaroz, se sumarían otras Las previsiones de la demanda agregada de li40 mil toneladas adicionales, totalizando 85 mil tio indican que de las actuales 429 toneladas previstas para este 2021, alcance para 2030 los toneladas. 1,793 millones de toneladas de carbonato, de Por otro lado, hay expectativa en el sector a las las cuales aproximadamente el 78%, será para novedades del proyecto Centenario Ratones, abastecer a los vehículos eléctricos. que se encontraba en etapa de construcción y, ante las complicaciones surgidas por el año de El crecimiento exponencial registrado en las pandemia, ha disminuido su grado de avance a perspectivas a futuro para el mercado del litio, vinculado a una mayor demanda de vehículos factibilidad. eléctricos, está explicado por las cantidades del Pero en caso de volver a reactivar su construc- mineral requerido para la fabricación de las bación, se contarían con 24 mil toneladas LCE adi- terías para cada tipo de transporte. cionales, totalizando 109 mil toneladas de proEn lo que respecta a producción global, Argenducción. tina se posiciona en cuarto lugar en la producEn caso de ponerse en funcionamiento en los ción del litio con el 7,4% del market share en el próximos años el resto de los proyectos que hoy año 2019, después de Australia (52,2%), Chile tienen menores grados de certidumbre, Argen- (22,4%) y China (12,5%). tina podría totalizar una producción de 373,5 mil toneladas adicionales a su capacidad actual Estos valores mostraron variaciones durante el año 2020 y, aunque mantuvieron las posiciones de 37,5 mil toneladas. del año previo, la participación de China auDe esta manera, para la cartera el país contaría mentó a un 17% absorbiendo parte de la reprecon un enorme potencial que le permitiría man- sentación del mercado de Australia y Chile.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 Focalizando en el triángulo del litio, el mismo contiene cerca del 65% de los recursos mundiales de litio y, mediante la suma de la producción entre Argentina y Chile pueden explicar el 29,9% de la producción mundial total para el año 2019. Este valor mostró una leve caída durante el 2020 pasando a ubicarse en el 29,5%, y se destaca que el triángulo cuenta solamente con la producción comercial de Argentina y Chile, dado que Bolivia se encuentra en producción a escala piloto. En este proceso de desarrollo, la Argentina tuvo un incremento en la producción de litio del 72,2% entre 2015 y 2020, mientras que Chile aumentó en 71,4%. En lo que respecta al tipo de producción, el país actualmente produce dos variantes de Litio, el cloruro y el carbonato, y el destino de estos compuestos es el mercado externo casi en su totalidad. Ahora bien, cada uno de ellos ha mostrado una evolución particular en cuanto a su producción en el país, y es así como el cloruro de litio fue el protagonista en la década de 1990, ya que su principal uso es industrial en las aplicaciones más tradicionales. En tanto que los carbonatos comenzaron a tomar relevancia a mediados de la primera década del 2000, con la masificación en el uso de dispositivos electrónicos y el auge de los autos eléctricos. Fuente: Télam

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SANTA CRUZ: CERRADO GOLD REGISTRÓ NUEVAMENTE UNA PRODUCCIÓN RÉCORD EN MINERA DON NICOLÁS

Cerrado Gold informó sus resultados operativos y financieros para el tercer trimestre de 2021 que volvieron a marcar una producción récord en la Minera Don Nicolás en Santa Cruz.Fuede 10,168 onzas de oro, un 6% más alto que el máximo anterior de 9,607 onzas.

«Ha sido extremadamente gratificante ver el sólido desempeño del equipo argentino de Cerrado en el tercer trimestre. Nuestro programa de reestructuración implementado después de la adquisición de MDN continúa dando frutos como lo demuestran nuestros exitosos resultados del tercer trimestre. La Compañía ahora está bien posicionada para entregar resultados consistentes y sólidos en el cuarto trimestre y esperamos ver una mejora continua en todas las métricas operativas y financieras clave», expresó Mark Brennan, CEO y copresidente de la empresa canadiense.

INFORMACIÓN CLAVE La Compañía produjo 10,168 onzas de oro y 28,595 onzas de plata durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2021, en comparación con 4,512 onzas de oro y 11,799 onzas de plata en los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2020. La producción es 125% más alta en el tercer trimestre debido a más toneladas extraídas, mayor rendimiento, mayor ley y mayores recuperaciones.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 La ley de cabeza de oro promedio de 3.57 g / t fue la más alta registrada desde la adquisición de Cerrado y representa un aumento del 59% en comparación con el promedio de 2.24 registrada en el tercer trimestre de 2020. El rendimiento del molino de 102,431 toneladas de mineral representa un aumento del 20% en comparación con el tercer trimestre de 2020. La recuperación también fue ligeramente mayor en el tercer trimestre de 2021, un 1% más en comparación con el tercer trimestre de 2020. La Compañía generó ingresos de $ 17.9 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2021, por la venta de 9,648 onzas de oro y 25,836 onzas de plata a un precio promedio realizado por onza de oro vendida de $ 1,795. Los ingresos por ventas de oro y plata para el período actual fueron 43% más altos que los del mismo período del año anterior, debido a mayores tasas de extracción, mayores leyes y mayor rendimiento. Los costos operativos en efectivo por onza vendida fueron de $ 1,075 por onza que es el más bajo alcanzado en los últimos cinco trimestres y el cuarto trimestre consecutivo de mejora. Los costos operativos en efectivo del tercer trimestre de 2021 por onza vendida representan una reducción del 12% en comparación con el segundo trimestre de 2021 y una reducción del 22% en comparación con el tercer trimestre de 2020. Fuente: Minería & Desarrollo

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ARGENTINA: DESDE 2020 SE ANUNCIARON INVERSIONES MINERAS POR US$ 8.757 MILLONES De esta forma, las empresas inscriptas en el régimen promocional invirtieron un total de US$ 1.165,8 millones, distribuidos en exploración, construcción y ampliación y sostenimiento. Por otra parte, hubo un incremento en los precios internacionales vinculados a las energías renovables y la electromovilidad.

La industria minera lleva anunciado desde comienzos de 2020 inversiones US$ 8.757 millones en la Argentina, en proyectos que se encuentran en distintas etapas de ejecución, ya sea en obras de exploración, construcción o ampliación y sostenimiento de operaciones en yacimientos metalíferos y de litio. Así se desprende de los anuncios realizados por las compañías del sector minero desde febrero de 2020 hasta la fecha, un período que comprende casi desde el inicio de la actual gestión de gobierno y pocas semanas antes de la declaración de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo al relevamiento publicado por @MineriaNumeros, una cuenta de la red social Twitter promovida por la Secretaría de Minería de la Nación, el total de inversiones asciende a US$ 8.757,9 millones, de los cuales el proyecto Josemaría, en la provincia de San Juan, concentra casi la mitad de los anuncios con compromisos por US$ 4.200 millones. Josemaría, propiedad de la minera canadiense Lundin es considerado como el posible punto de partida de la nueva era del cobre en la Argentina, como parte de un portfolio de al menos cinco megaproyectos que podrán dar res-

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 respuesta al incremento mundial de la deman- desde la Secretaría de Minería y el Ministerio da de ese mineral. de Desarrollo Productivo esperan que se pueda avanzar a la par del lanzamiento del Plan EsFuentes privadas del sector explicaron que la tratégico para el Desarrollo Minero de próxima decisión de promover las inversiones, formaliza- presentación. da a través de la sanción del decreto 234/2021, permitió acelerar una de las situaciones que Pero el proyecto de cobre Josemaría, el primer preocupaban para la toma de decisiones de in- con que cuenta la Argentina desde el cierre de versión, especialmente en el manejo de divisas. la mina Alumbrera, es uno de la cartera de seis mega pórfidos de cobre que están en etapa avanzada de factibilidad y que junto a los de litio concentrarán las mayores inversiones futuras. La secuencia de la casi veintena de anuncios iniciada en febrero de 2020 abarca desde la presentación de la empresa Bio Organic que está invirtiendo en San Juan $50 millones para dar valor agregado a la turba fueguina, de la cual el país es el segundo productor en el mundo después de los canadienses. Desde entonces los anuncios sucedieron a manos del consorcio Barrick Gold-Shandong Gold para la extensión de la vida útil de la mina de oro y plata Veladero, por unos U$S 225 millones, mientras que en El Quevar (Salta) anuncio otros U$S 10 millones para la explotación de plata. INVERSIONES DE LAS EMPRESAS Pero más allá del marco normativo, se destaca el contexto el incremento de los precios internacionales y de la demanda creciente de una canasta de minerales vinculados al desarrollo que se proyecta durante los próximos años vinculados a las energías renovables y la electromovilidad.

La firma canadiense Aldebarán presentó su plan de inversión por U$S 8,4 millones para exploración del proyecto Altar, también de cobre; en tanto que la construcción de la minea Lindero (Salta) demandara otros U$S 320 millones. El ritmo de anuncios se aceleró a partir de la decisión de reducir las retenciones al topo del 8%, a lo que siguió una inversión adicional a la extensión de la vida útil de Veladero por U$S 628 millones, mientras que la minera Yamana hacía lo propio en Catamarca para el proyecto Mara, de cobre oro y plata. por una inversión de U$S 120 millones en tareas exploratorias.

Además, para mantener la dinámica de las inversionesel Gobierno está trabajando en medidas que permitan asegurar la estabilidad fiscal a largo plazo, acelerar plazos de devolución del IVA de exploración y del IVA de construcción e introducir el principio de la progresividad en el régimen impositivo en algunos impuestos que pueden restar competitividad a la minería. En el segmento del litio se destacan las presentaciones de la empresa Orocobre-Toyota -a Se trata de un conjunto de definiciones que través de la empresa Sales de Jujuy- por unos

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 US$ 450 millones; de la empresa Livent como proveedora de la automotriz BMW por US$ 974 millones, en el proyecto del Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. La empresa Hanaq, por su parte, anunció inversiones de US$20 millones en la mina Provindencia en la provincia de Jujuy, mientras que Orocobre, en asociación con la empresa Galaxy plantearon el proyecto de refinado de litio, en Catamarca, por U$S 150 millones. El resto de os proyectos puestos en marcha son los de la empresa Ganfeng para la mina Mariana (salta) por US% 580 millones, la iniciativa de YPF Litio en Jujuy por US$ 2,5 millones; Neo Lithium-Zijin en Salta para el emprendimiento Tres Quebradas por US$ 770 millones y el más reciente Centenario Ratones (Salta) U$S 400 millones que desembolsará la empresa Eramet. En tanto, desde la Secretaría de Minería se precisó que de los datos que surgen del artículo 18 de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, las declaraciones juradas correspondientes a los desembolsos efectivamente realizadas durante el ejercicio 2020, también precisan el destino de los mismos. Así, los datos muestran que las empresas inscriptas en el régimen promocional invirtieron un total de US$ 1.165,8 millones, distribuidos en Exploración (US$ 201,1 millones); Construcción y Ampliación, USD 619,8 millones; y Sostenimiento, USD 344,8 millones. Según las declaraciones juradas del Artículo 25 correspondientes a las inversiones proyectadas para todo 2021, las beneficiarias del régimen declaran un incremento del 14% de las inversiones globales respecto al año anterior, que alcanzaría los USD 1.327,3 millones. Esas inversiones permiten observar para el año un desagregado en: Exploración, US$ 243,2 millones; Construcción y Ampliación, USD$522,2 millones; y Sostenimiento, US$ 561,9 millones. Fuente: Telam

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Argentina

JUJUY: LUEGO DE 24 AÑOS, MINA LA PROVIDENCIA REACTIVARÁ NUEVAMENTE SU PRODUCCIÓN

Gerardo Morales recibió al presidente de la empresa Hanaq Argentina, Xiaohuan Tang dado que empieza la etapa de construcción de la nueva Mina Providencia en Susques.

Indicaron que producirá concentrados de plata, plomo, cobre y cinc a partir del primer semestre de 2022 y generará 60 puestos de trabajo. El Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, recibió al Presidente de la Empresa Hanaq Argentina, Xiaohuan Tang, representante de capitales chinos que desde la fecha, empieza formalmente la etapa de construcción de la nueva Mina Providencia, en la localidad de El Toro, Departamento Susques. La empresa producirá concentrados de Plata – Plomo – Cobre – Cinc, a partir del primer semestre de 2022, generando 60 puestos de trabajo genuinos, en este nuevo emprendimiento minero que se enmarca también como un Proyecto de Remediación Ambiental.

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Tomaron parte del encuentro celebrado en el Salón Fascio de Casa de Gobierno, además, Agustin Saravia Director Hanaq Argentina; Raul Chocobar Gerente de Geología; Dario Fiacchini Gerente de Mina Providencia; el Ministro de Producción Exequiel Lello; el Secretario de Mineria, Miguel Soler; el Director Provincial de Mineria, Jose Gabriel Gómez; la Jueza Administrativa de Minas, Hebe Meyer, la doctora Guadalupe Monerris Farfan, y la Técnica Claudia Mamaní, representantes legales y técnicos de la secretaria. MINA LA PROVIDENCIA Es una mina antigua de la provincia, que fue trabajada entre los años 1969 y 1997, y que tiene mineralización diseminada de Plata – Plomo

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 – Cobre – Cinc. Entre los años 1999 y 2013 fue explorada por varias empresas sin éxito, y en el año 2018 fue adquirida por la empresa minera HANAQ, de capitales chinos. Dicha empresa avanzó en un programa de exploración intensivo entre los años 2018 y 2019, que tuvo éxito y permitió realizar una factibilidad del proyecto para ponerlo nuevamente en producción. Teniendo en cuenta los trabajos antiguos que se habían realizado en esa mina, este nuevo emprendimiento se enmarca también como un Proyecto de Remediación Ambiental. Se remediarán a través de los años de vida útil el dique de colas antiguo y las antiguas escombreras, así como materiales y restos de obras anteriores. Del estudio realizado se concluye que los números de inversión serán los siguientes: Inversión en construcción y puesta en marcha: CAPEX 10 millones de dólares. Costos operativos durante la vida del Proyecto: (8 Años) 50 millones de dólares. Vida de la mina: 8 años (con posibilidades de ampliarse). Personal propio: 36 personas y Personal subcontratado: 24 personas. Este modelo de trabajo en minas antiguas de la provincia, en las cuales se conoce la existencia de pasivos mineros antiguos, y al mismo tiempo no han sido aún exploradas con métodos modernos para evaluar su reactivación, es el que necesitamos seguir incentivando para generar nuevos desarrollos productivos en la provincia y remediar pasivos mineros antiguos, garantizando así el cuidado del ambiente y el incremento del bienestar social de las comunidades locales. Fuente: Somosjujuy

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Argentina

SAN JUAN: EL PROYECTO HUALILÁN LIDERA EN EL PAÍS EN CUANTO A METROS PERFORADOS

Como se amplió la campaña de exploración, actualizarán las reservas y después vendrá la prefactibilidad.

Por la cantidad de metros perforados en los últimos dos años, que suman unos 110.000 metros, el proyecto Hualilán lidera en el país el rubro de las perforaciones mineras. Así fue confirmado desde la Secretaría de Minería de la Nación y por la Gemera (Grupo de Empresas Mineras Exploradoras). La ampliación de la tarea de exploración que ha encarado Golden Mining, que tiene la concesión del emprendimiento, y a que incluso ha sumado nuevas áreas, ha sido el motivo para demorar el proceso de prefactibilidad porque antes quieren hacer la actualización de las reservas y luego comenzar con la otra etapa. Para el primer trimestre del 2022 vendrá la determinación de la reservas de mineral y antes de fin del próximo año quieren iniciar la prefactibilidad, según dio a conocer Sergio Rotondo, presidente de la compañía. “Tendremos una actualización de reservas para

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el primer trimestre del 2022 y luego vendrá el inicio del proceso de prefactibilidad. Para eso necesitamos tener una idea cabal del yacimiento, porque hemos agregado áreas y en la prefactibilidad queremos sumar los resultados de las zonas recientemente exploradas. Luego vendría la prefactibilidad antes de fin de año”, sostuvo el directivo. Hualilán es una mina histórica de oro y plata en la provincia, ubicada en Ullum, que tuvo una importante actividad en la segunda mitad del siglo XIX. Tiende casi el mismo tamaño que la jachallera Gualcamayo. Otra novedad, según dio a conocer Rotondo, es que han presentado a los inversores “el mejor pozo de Hualilán. Muestra que la mina no solamente tiene una alta ley sino que es un proyecto que tiene escala y volumen”, sostuvo.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 Se trata del un pozo ubicado en Sentazón, una zona histórica ya explorada en los últimos 150 años, que arrojó el mejor resultado del proyecto en reservas de oro y plata. “Eso demuestra que el yacimiento no sólo está abierto en todas las direcciones sino en profundidad. La mineralización encontrada está aún más abajo de lo que se había descubierto hasta el momento”, dijo el directivo. Rotondo preside Golden Mining, que es subsidiaria en la Argentina de Challenger Exploration, empresa minera multinacional australiana. Destacó que para la perforación emplean solamente empresas de la provincia. “Ahora tenemos 9 máquinas trabajando, todas de San Juan, dando contratos y ayudando a que las empresas locales puedan invertir en maquinaria”, dijo. Y destacó que en la perforación hay una inversión estimada de 2 millones de dólares por mes. Además dijo que la compañía participa del programa de formación de perforistas de la Cámara de Empresas Perforistas. UN POCO DE LA HISTORIA El distrito minero “Gualilán”, como está asentado en el Catastro Minero, está ubicado en la precordillera ullunera, a 120 km al nornoroeste de la ciudad capital y a una altura de 1.649 msnm. La explotación comenzó antes de 1561. Pero entre 1872 y 1875 se desarrolló el período de mayor actividad. Se efectuaba tanto la explotación como el tratamiento del mineral. En 1955 la Compañía Minera Los Marayes extrajo 10.000 toneladas de mineral. En 1959 Meteor SAIC trabajó relaves. Luego de un período de inactividad la Compañía Minera Aguilar efectuó estudios geofísicos. Entre 1985 y 1995 Lixivia SA trabajó en la zona de oxidación del depósito. Luego el yacimiento fue estudiado por diversos especialistas hasta el año 1992. Ahora, después de años de abandono, la mina volvió a la actividad. Fuente: Diario de Cuyo

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Chile

DIVISIÓN ANDINA LLEVARÁ A CABO EL RECICLAJE DE LOS NEUMÁTICOS DE SUS CAMIONES MINEROS Estos residuos alcanzan en promedio una altura de hasta cuatro metros y una vez que son dados de baja, se convierten en un pasivo difícil de eliminar. Es por ello que la división desarrolló esta inédita fase de prueba que próximamente dará paso a una implementación definitiva.

Luego de aplicar un plan piloto que permitió el retiro de 58 neumáticos de camiones de extracción que estaban en desuso y con ello dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad del Consumidor (REP), Codelco Andina se prepara para incorporar en forma definitiva esta innovación que contribuye a generar una minería cada vez más sustentable.

de baja, se convierten en un pasivo difícil de eliminar. Es por ello que la división desarrolló esta inédita fase de prueba que próximamente dará paso a una implementación definitiva.

“Hicimos una prueba piloto y hoy ya estamos incluyendo en nuestro presupuesto seguir con esta iniciativa para disminuir el parque de residuos de neumáticos y que en un par de años Estos residuos alcanzan en promedio una altura más la división no cuente con esos materiales de hasta cuatro metros y una vez que son dados en desuso en nuestras áreas. Trabajaremos para

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 incorporar esta innovación en forma definitiva a nuestro plan de operación”, señaló el gerente Mina de Codelco Andina, Raúl Molina. Según explican desde Codelco, el plan piloto consideró que los neumáticos fueran pretratados para disminuir su tamaño y luego ser ingresados en reactores. Esto permite que pasen por un proceso de conversión térmica, fomentando el modelo de economía circular. “Se aprovechan al máximos los recursos y de este proceso se pueden obtener productos fundamentales que son Fuel Oil, acero y carbón black”, afirmó Elder Martínez, representante de la empresa a cargo de las pruebas. TRABAJO COLABORATIVO Esta iniciativa marca un esfuerzo en conjunto entre las gerencias Mina y de Sustentabilidad y Asuntos Externos de división Andina, y aporta de manera concreta a los compromisos de desarrollo sustentable de Codelco de aquí a 2030. Montserrat Pastor, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Andina, afirmó que “esto nos enorgullece y nos desafía a seguir buscando acciones que nos permitan potenciar una minería más sustentable”. El proyecto además es parte de una estrategia divisional en el área de economía circular, que busca una reducción de un 30% de los neumáticos que actualmente se encuentran fuera de uso en el área industrial. Fuente: Portal Minero

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Chile

KINROSS GOLD INICIARÍA LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO LOBO MARTE EN 2025

La compañía de extracción de oro, Kinross Chile, publicó los resultados del Estudio de Factibilidad (EF) de su proyecto Lobo Marte, en donde se destaca que el proyecto podría empezar su construcción en 2025 con el potencial de recaudar 4.7 millones de onzas de oro.

La iniciativa estima una vida útil de 16 años, en los cuales estima procesar más de 160 millones de toneladas de mineral, con una ley promedio de 1.3 gramos de oro por tonelada a partir de 2027. Para llevar a cabo la producción, la empresa utilizará lixiviación en pila, planta ADR (adsorción, desorción y refinería) y SART (sulfidización, acidificación, reciclaje y espesamiento) con la que explotará simultáneamente los yacimientos de Marte y Lobo. “Lobo Marte puede añadir potencialmente 4,7 millones de onzas a nuestro perfil de producción durante su vida útil. El proyecto se encuentra en una zona de la alta cordillera, donde

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tenemos vasta experiencia y en la que hemos operado eficazmente durante más de 30 años. En ese sentido, Lobo Marte tiene el potencial de ser un activo fundamental en un país con una larga y exitosa historia minera”, señaló Rolando Cubillos, Vicepresidente y gerente general de Kinross Chile. Dentro del EF se destacan las consideraciones medioambientales y comunitarias que deben ser adaptadas al diseño del proyecto para mejorar su relación con la localidad, proteger el recurso hídrico y la fauna. En relación con la fuente de agua que utilizará Lobo Marte, este deberá abastecerse con la misma que el proyecto La

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 Coipa, por lo que deberá esperar su conclusión. Con el fin de conseguir la licencia social necesaria para el desarrollo de este importante proyecto, Rodrigo Moscoso, Gerente general de KMC y quien está a cargo del proyecto Lobo Marte en Chile, indicó “el diseño tuvo como objetivo principal minimizar las interacciones que el proyecto tendría con áreas y receptores sensibles existentes en la vecindad del proyecto, lo cual fue logrado a través de la incorporación de los lineamientos y recomendaciones que las autoridades han entregado para proyectos equivalentes en entornos similares”. Tras la publicación del EF se dio inicio al Estudio de Impacto Ambiental de proyecto, así como también la tramitación de los permisos necesarios. En ese sentido, se espera que el proceso de los permisos demore alrededor de tres años. Fuente: Reporte Minero

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Chile

GOBIERNO PREVÉ INVERSIONES MINERAS POR US$68.925 MILLONES A 2030 La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) publicó el catastro “Inversión en la minería chilena - cartera de proyectos 2021-2030” que considera los proyectos que las empresas mineras contemplan materializar en el próximo decenio.

Este nuevo reporte incluye 51 iniciativas avaluadas en US$68.925 millones, monto que es 6,9% inferior al catastro anterior ya que salen dos proyectos que iniciaron su puesta en marcha, que en conjunto suman una inversión de US$3.392 millones. También influyó la reformulación por parte de Codelco del proyecto Expansión Andina –con una inversión de US$ 3.225 millones-, lo que implica aplazar al año 2035 el inicio de operaciones, por lo cual queda fuera del periodo de análisis. Se suma también una disminución de US$1.954 millones en el grupo “otros proyectos de desarrollo” de Codelco.

a la cartera del año anterior no se debe a una pérdida de atractivo para invertir en país, sino más bien a la puesta en marcha de un par de iniciativas importantes sumado a la salida del proyecto Expansión Andina de Codelco por reformulación. Es relevante destacar que la actividad sigue desarrollándose ya que ingresan al Catastro cinco nuevos proyectos de cobre, oro, hierro y minerales industriales”, señala el vicepresidente ejecutivo, Marco Riveros.

El Catastro considera el ingreso de cinco nuevos proyectos por US$ 2.522 millones, de los cuales dos pertenecen a la minería del cobre, “Si bien existe un descenso de 6,9% respecto estos son Lomas Bayas 2034 de Glencore, por

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 US$ 255 millones y la reformulación del proyecto Ampliación Marginal Fase II de Pelambres, separándose en dos iniciativas, unas de las cuales se considera como proyecto nuevo: Pelambres Futuro I, que busca ampliar la desaladora en construcción con una inversión de US$ 1.000 millones. Las otras tres iniciativas corresponden a proyectos de la minería del oro, hierro y minerales industriales: Actualización de Recursos y Reservas de El Peñón, de Yamana Gold, por US$ 172 millones; Incorporación Propiedad Minera – Faena Negreiros, de Cosayach, por US$ 1.000 millones; y Continuidad Operacional Planta de Magnetita, de CMP, por US$ 95 millones, respectivamente. Cabe destacar que la inversión con mayor probabilidad de materializarse ya se ha ejecutado en un 29,2%, mientras que el 70,7% se materializará entre 2021 y 2025 y menos de un 0,1%% se invertirá posterior al 2025. “Si revisamos el sector donde proviene la inversión, la minería estatal, representada por Codelco y Enami, concentra un 27,8%, mientras que el sector privado que agrupa a la gran y mediana minería del cobre, minería del oro y plata, hierro, litio y minerales industriales, el 72,2% restante”, indicó Cochilco. Con respecto a las regiones donde se desarrolla la actividad, Antofagasta concentra el 29,5% de participación, en segundo lugar se encuentra la región de Atacama con un 26,4%, y en tercer lugar queda en la región de Tarapacá, con un 14,6% de la inversión. El aporte productivo máximo de cobre de los nuevos proyectos alcanzaría las 2,39 millones de toneladas de cobre fino, donde el 90% corresponde a cobre fino contenido en concentrados. Fuente: Minería Chilena

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Chile

ANTOFAGASTA MINERALS AVANZA EN LA AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS EN MINERA CENTINELA

La iniciativa contempla una flota de 11 camiones autónomos Komatsu 980E-5 y dos perforadoras autónomas PV351 Diésel Epiroc, los cuales ya se encuentran en faena.

Como parte de la hoja de ruta de transformación digital de Antofagasta Minerals, el Proyecto de Implementación de Sistemas Autónomos para operar el Rajo Esperanza Sur de Minera Centinela, continúa desarrollándose de acuerdo a lo planificado, alcanzando diversos hitos que asegurarán su óptimo desarrollo. La iniciativa considera una flota de 11 camiones autónomos Komatsu 980E-5 y dos perforadoras autónomas PV351 Diésel Epiroc, los cuales ya se encuentran en faena, siendo testeados para que el sistema pueda entrar en operación durante el próximo año 2022.

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En octubre pasado comenzaron las pruebas de funcionalidad de los equipos en un ambiente aislado y seguro, las que han considerado, entre otras acciones: detección de obstáculos, luces del camión para indicar su modalidad de operación (autónomo, tripulado o inactivo), funcionalidad de detención de emergencia y protocolos de seguridad de los equipos livianos. Pruebas que, hasta la fecha, han logrado alcanzar satisfactoriamente los estándares de autonomía establecidos por el proyecto, antes de pasar a condiciones productivas normales.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 “Dado el término exitoso de esta fase del proyecto, ahora pasamos a las pruebas de desempeño en un ambiente productivo, donde buscamos un KPI de utilización de un 67% durante operación turno día y completar el entrenamiento de los operadores, todo esto en línea con los máximos estándares de seguridad requeridos”, detalló Carlos Espinoza, gerente general de Minera Centinela. EN LA RUTA DE LA AUTONOMÍA Las recientes pruebas tuvieron una duración de 40 horas, a lo largo de las cuales los camiones ingresaron en modo autónomo a la ruta de acarreo y probaron exitosamente la interacción con vehículos livianos, logrando reducir la velocidad y esquivarlos para luego volver a la ruta prediseñada. Además, se probó la interacción de distancia horizontal entre equipos autónomos, siendo capaces de mantener las distancias de seguridad y evitar una potencial colisión. En el área de carguío, en tanto, los camiones siguieron la ruta hasta un botadero virtual, probando interacción con otros equipos y haciendo exitosas pruebas de retroceso. En paralelo a las pruebas de funcionalidad, se está desarrollando la selección y preparación de las personas que formarán parte del futuro rajo autónomo Esperanza Sur. Al respecto, el ejecutivo de Centinela puntualizó que la importancia de esta etapa es que todo el personal que vaya a trabajar en la mina autónoma tenga las herramientas y los conocimientos necesarios para lograr un buen desempeño en seguridad y también en lo productivo. “Esta etapa es clave para el éxito del proyecto, ya que contar con personas preparadas es parte de los ejes centrales de la estrategia de ejecución de los sistemas autónomos, lo que, acompañado de los avances en las otras fases, permitirá que durante el 2022 se pueda materializar la operación autónoma de Minera Centinela”, precisó Espinoza.

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QUELLAVECO SERÁ LA PRIMERA MINA 100% DIGITAL IMPULSADA POR ENERGÍAS RENOVABLES

El proyecto Quellaveco, en Moquegua, será la primera mina 100% digital del Perú, impulsada por energías 100% renovables y con el objetivo de consumir menos agua y energía para producir cobre, señaló la empresa Anglo American, que la construye en sociedad con Mitsubishi Corporation.

Con una estrategia basada en la incorporación de innovación, tecnología y sostenibilidad, denominada FutureSmart Mining, Anglo American tiene proyectado invertir entre 5,300 millones y 5,500 millones de dólares en el desarrollo de Quellaveco.

quien dejará un importante legado con su visión de reimaginar la minería para dar pase a una más segura y sostenible, gracias al uso de la innovación y la tecnología.

“Para mí ha sido un gran privilegio liderar Anglo American y a su gran equipo. Juntos hemos Solo en lo que va del 2021, la empresa ha inver- transformado nuestra posición competitiva y tido 1,400 millones de dólares (1% del PBI na- hemos abierto el camino para el futuro de la micional). nería”, señaló Cutifani. Este proyecto se desarrolló bajo el liderazgo de Mark Cutifnai le cederá el cargo a Duncan WanMark Cutifani, actual CEO de Anglo American, blad en abril del 2022, pero se quedará para

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 apoyar la transición hasta junio del mismo año. Wanblad, sudafricano de 54 años, tiene más de 30 años en el sector minero (empezó como ingeniero junior en minas subterráneas). Ha desempeñado diferentes cargos gerenciales en la corporación Anglo American desde el 2004 y, por su trayectoria, es el sucesor de Cutifani en la empresa. PRÁCTICAS SOSTENIBLES Anglo American se ha comprometido con lograr que sus operaciones sean carbono neutrales para el 2040, a través de prácticas limpias, sostenibles y ecoamigables, creando no solo mejoras para el medio ambiente, sino también para las comunidades y zonas de influencia de sus minas alrededor del mundo. Reimaginar la minería seguirá siendo el compromiso de Duncan Wanbland, quien se convertirá en abril del próximo año en el nuevo CEO de la minera Anglo American. Anglo American operará, a partir de 2022, el proyecto Quellaveco, la inversión minera más importante del país y uno de los proyectos cupríferos más grandes del mundo. “Nuestra responsabilidad es hacer minería más limpia, más segura y sostenible, cumpliendo con las metas y expectativas de nuestros trabajadores y stakeholders, y atendiendo al requerimiento de producir los metales y minerales que cada vez son más necesarios para sostener nuestra vida en este planeta”, dijo. “El reto nunca fue tan importante, pero con nuestra filosofía de trabajo, la tecnología que estamos desarrollando para lograr nuestras metas de sostenibilidad y las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor, estamos dispuestos a cumplir estas promesas”, afirmó Wanblad. Fuente: Perú21

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Perú

MINEM PRESENTÓ LA CARTERA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE MINA 2021

Con una inversión mayor a los US$ 53 mil millones, son en total 43 proyectos ubicados en 17 regiones.

Con el objetivo de fomentar y promover la inversión minera en el país, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentó la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina 2021 que concentra 43 proyectos por una inversión conjunta de US$ 53,168 millones, ubicados en 17 regiones del territorio nacional.

Asimismo, la cartera señala que hay cinco proyectos en construcción por una inversión de US$ 7,056 millones, tres se encuentran en etapa de ingeniería de detalle (US$ 4,229 millones), 11 en la fase de factibilidad (US$ 10,497 millones) y 24 en la de prefactibilidad (US$ 31,386 millones).

De ese grupo, 35 proyectos corresponden a minas nuevas (greenfield) por una inversión conjunta de US$ 48,330 millones, mientras ocho son proyectos de reposición o ampliación (brownfield) cuya inversión alcanza los US$ 4,839 millones, informó la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del MINEM, responsable del documento.

Respecto al tipo de mineral a extraer, hay 23 proyectos de cobre que representan el 68.7% de la inversión global de la cartera; seis son de oro, tres de hierro, seis de zinc, tres de plata, uno de litio y uno de uranio.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN La cartera precisa que este año se inició la construcción de los proyectos Ampliación Shouxin en Ica y Pampacancha en Cusco, con una inversión conjunta de US$ 210 millones.

US$ 5,300 millones. Fuente: Rumbo Minero

El 2022 se espera el inicio de la construcción de siete proyectos por una inversión conjunta de US$ 4,417 millones, entre los que se encuentra Chalcobamba Fase I, Corani, Optimización Inmaculada, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros. Para el 2023 se prevé el inicio de construcción del proyecto Zafranal en Arequipa con una inversión de US$ 1,263 millones, cifra que representa el 2.4% de la inversión total de la cartera. En el 2024, se espera la ejecución de Los Chancas y Trapiche en Apurímac, con una inversión conjunta de US$ 3573 millones; mientras que el 2025 es el turno de Michiquillay en Cajamarca, con una inversión de US$ 2,500 millones. CAJAMARCA DESTACA EN INVERSIÓN La región Cajamarca tiene la mayor participación en la inversión global de la cartera, con cinco proyectos y una inversión estimada en US$ 18,050 millones (33.9% de la inversión global). En ese grupo destaca el proyecto Yanacocha Sulfuros, cuya construcción se prevé el próximo año. Apurímac ocupa el segundo lugar con siete proyectos por una inversión conjunta de US$ 10,199 millones (19.2% de la inversión global). En esta región, los proyectos Hierro Apurímac, Los Chancas y Haquira destacan por tener los mayores montos de inversión: US$ 2,900 millones, US$ 2,600 millones y US$ 1,860 millones, respectivamente. En tercera posición, se ubica Moquegua con una inversión de US$ 6,377 millones (12% de la inversión total) distribuida en tres proyectos, entre los que destaca Quellaveco, que inició su construcción el 2018 y se estima culminarla el próximo año, con una inversión total de

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LA PRODUCCIÓN DE COBRE CRECIÓ 10.9% ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2021

La producción nacional de cobre, el principal metal que exporta el país, creció 10.9% entre enero y setiembre, frente al mismo periodo del año pasado, destacó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través del Boletín Estadístico Minero (BEM).

En el mismo lapso de tiempo, según el Minem, se observó un significativo crecimiento en la producción de oro: 12.8%, zinc: 30.5%, plata: 30.3%, plomo: 16%, hierro: 63.2%, estaño: 45.3% y de molibdeno: 6%, en el comparativo interanual. Al respecto, el Minem destacó la sólida y progresiva recuperación que tuvo la minería peruana tras el impacto de la pandemia del coronavirus.

La producción de oro generada por las mineras Poderosa, la principal productora del metal dorado a nivel nacional, y Yanacocha, reportó en septiembre 863.401 gramos finos. La plata creció 3.7% en septiembre gracias al desempeño de las mineras Antamina y Ares. En el caso del estaño, el incremento obedeció a los mejores resultados de Minsur, la única empresa productora de este metal en el país. La producción de molibdeno fue impulsada por Southern Perú, el principal productor del metal en el país, seguida por Sociedad Mineras Cerro Verde y Las Bambas.

El repunte de la producción cuprífera fue generado por la mayor producción de las operaciones de la Compañía Minera Antamina, Sociedad Minera Cerro Verde y Southern Perú. Mina Justa —operado por la empresa Marcobre— tuvo a setiembre una producción de 22.697 toneladas métricas finas. Fuente: Energiminas

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ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE, SE EJECUTARON INVERSIONES MINERAS POR US$ 3.513 MILLONES

Entre enero y septiembre de este año, la inversión minera creció en 21.3% con relación al mismo periodo del año anterior, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través del Boletín Estadístico Minero (BEM). Mientras que en los primeros nueve meses del 2021 se ejecutó un total de US$3.513 millones de inversión minera, en lo que respecta al año anterior la cifra fue de US$2.897 millones.

Moquegua, con US$981 millones ejecutados al mes de septiembre, fue la región que concentró la mayor inversión minera con una participación de 27.9% del total. Este resultado fue impulsado por la construcción del proyecto Quellaveco.

Solo en septiembre, las inversiones mineras alcanzaron los US$ 502 millones que representa un incremento de 4.1% con relación a lo registrado en el mes previo (US$483 millones) y un aumento de 55.9% respecto al mismo mes del año anterior (US$322 millones).

Le sigue Áncash, con US$ 348 millones ejecutados y una participación de 9.9%, e Ica, con Fuente: Energiminas US$331 millones que representan el 9.4% del total. Según el BEM, al cierre del tercer trimestre del 2021, las tres regiones mencionadas representaron en conjunto el 47.2% de toda la inversión ejecutada.

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Perú

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SAN GABRIEL PODRÍA COMENZAR EN 2022

El presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides, comentó al diario Gestión que avanzan con el proyecto de oro San Gabriel (en Moquegua, por hasta US$ 430 millones) «a ritmo normal» y «creemos que para el próximo año podríamos comenzar ya un proceso de construcción».

Refirió el empresario minero que en Buenaventura están «finiquitando la factibilidad del proyecto». También comentó que en la zona hay mucha radiación solar y «parece ser un lugar ideal para poner paneles solares y esperamos que la energía solar sea un aspecto muy importante en San Gabriel».

Para Roque Benavides, predecir los precios del oro «es un poco más difícil» pues está indexado al contexto mundial, pero en el caso del cobre, la tarea es menos ardua pues se presupone que el metal rojo «ha pasado a ser metal del medio ambiente» y «se está usando en energías alternativas como solar y eólica, pero principalmente en lo que será el futuro: los vehículos eléctriCon respecto a Yanacocha Sulfuros (Buenaven- cos van a requerir muchísimo cobre». Perú es el tura es accionista de Yanacocha), dijo que el segundo mayor productor de cobre del mundo, anuncio de Newmont, accionista mayoritario, detrás de Chile. «es claro» y se debe entender como un compromiso de continuar con la evaluación del proyec- Fuente: Energiminas to. «Espero que el proyecto salga aun cuando tiene un pequeño retraso, pero que salga muy pronto».

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ANTAPACCAY EXTENDERÍA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO COROCCOHUAYCO 25 AÑOS MÁS

Antapaccay (Cusco) prevé que su producción de mineral estará en alrededor de 180.000 toneladas de cobre el 2021.

Su gerente general, Carlos Cotera, señaló que la mina mueve “más material, usamos más equipo, más gente (hoy tienen 4.700 trabajadores), pero por el menor contenido de metal, nuestra producción de cobre decae”, explicó, tras mencionar que el metal rojo es su principal producto y que el oro y plata representan solo el 10% de los ingresos.

paccay decidió volver a revisar su proyecto de cobre Coroccohuayco, iniciativa que estuvo valorizada en US$ 590 millones. “Marcaría un hito nuevo, nos ampliaría el horizonte a 25 años más, podría aportar mucho a la provincia de Espinar. Es un proyecto con contenido un poco más alto de metal que el actual tajo de Antapaccay”, comentó Carlos Cotera.

“Las plantas hace cinco años procesaban 36 millones de toneladas al año, hemos hecho ampliaciones y ahora están en 41 millones. Tenemos planes para extenderlo hasta 43 millones al 2023”, dijo el ejecutivo.

En lo que se refiere a aspectos técnicos, adelantó que estudian la factibilidad de desarrollar una mina completamente a tajo abierto, cuando el concepto inicial apuntaba a tajo abierto y mina subterránea. Añadió que el primer paso de esta revisión integral será la culminación del Antapaccay tiene un tiempo de vida de 10 años estudio de prefactibilidad, a fines del 2022. (hasta el 2031) y la producción seguirá descendiendo progresivamente. Sin embargo, Anta- Autor: Energiminas

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Fuerza Minera - Diciembre 2021

Internacional

SANDVIK SE AFIANZA COMO SOCIO ESTRATÉGICO EN LA OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES DE MINA

El crecimiento de Sandvik se sustenta en la continua innovación. Así lo señala Patricio Apablaza, Vicepresidente de Ventas Andean & South Cone de la firma, quien asevera que dicha estrategia le ha permitido a la compañía sueca posicionarse en Chile y el mundo.

Fabricante de equipos mineros y desarrolladora de soluciones para excavación de rocas, la empresa fue fundada en 1862 por Göran Fredrik Göransson, pionero en el mundo en usar el método Bessemer para la producción de acero a escala industrial. “Desde entonces la firma, presente en 160 países y 40 mil empleados, se ha enfocado en ofrecer alta calidad y valor agregado; invertir en I+D, y en mantenerse cercana a los clientes”, precisa.

Como ejemplos en CIRCULARIDAD, destaca que la empresa firmó también convenios con clientes respecto al reciclaje del carburo de tungsteno, material que se usa en las brocas de perforación. “Nosotros retiramos de las operaciones las que se encuentran en desuso, y las enviamos a nuestras fábricas como materia prima para volver a producir brocas”, sostiene. “La reconstrucción de equipos también es un buen ejemplo de Circularidad, debido a que extiende el ciclo de trabajo de estos activos, acción que contriApablaza destaca que para hacer el cambio ha- buye a reducir el impacto ambiental”, dice. cia negocios más sostenibles, el Grupo Sandvik se está enfocando en cuatro objetivos de soste- Sandvik busca alcanzar el “cero daño” a las pernibilidad para 2030. CIRCULARIDAD, con un ob- sonas, prioridad de la compañía. “Asimismo, nos jetivo es alcanzar más del 90% de circularidad; inspira hacer lo correcto mediante nuestros cóCLIMA, con un objetivo es reducir a la mitad el digos de conducta y programas de compliance impacto del CO2; PERSONAS, Cero daños a las con proveedores, distribuidores y clientes”, añapersonas, y JUEGO LIMPIO. Nuestro objetivo es de el ejecutivo. siempre hacer lo correcto.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 CONFIABILIDAD Otra estrategia de posicionamiento de Sandivik es estar físicamente cerca del cliente poniendo a su disposición centros de servicios con talleres de mantenimiento o reparación, bodegas con stock de repuestos, y personal calificado que atienda todo tipo de requerimiento. “Hace dos años inauguramos un nuevo recinto en Calama. Y en 2022 esperamos disponer de uno en Copiapó”, revela Apablaza. La visión de la compañía de aportar al crecimiento incluye la contratación de personas provenientes de Antofagasta, Calama y Copiapó. “En el norte grande aumentará considerablemente la producción de cobre. Eso demandará aún más soporte”, sostiene el ejecutivo. Ante la dinámica del mercado, Sandvik busca ser no solo un proveedor de equipos y servicios, sino que un socio estratégico que ayude a sus clientes a optimizar sus operaciones mineras. “Disponemos de un equipo compuesto por ingenieros especialistas mineros que denominamos T4M, y que hace estudios que facilitan procesos más eficientes, con el mejor soporte y el menor costo operativo”, indica.

“La esencia de la compañía es la innovación y tecnología. Quisimos complementar el trabajo físico-mecánico que realizan nuestros técnicos desarrollando sistemas de digitalización que permiten que desde un smartphone, por ejemplo, se pueda ver qué equipo está funcionando en la mina y cómo se está desempeñando. Contamos con especialistas en Santiago que analizan data para emitir reportes preventivos”, recalca Patricio Apablaza. Recuerda que la empresa firmó un convenio con IBM Watson para desarrollar un algoritmo preventivo de posibles fallas en componentes. “Así, generamos informes, advertimos con antelación un evento, damos recomendaciones para un cambio oportuno de componentes y programamos dicho procedimiento. Todo esto garantiza la continuidad operacional”, explica. “En Chuquicamata Subterránea tenemos operativos cargadores con nuestro sistema AutoMine® Fleet, para flota que comparte la misma área de producción automatizada, y que proporciona control y gestión automática del tráfico, mientras los operadores supervisan de forma remota el proceso. En El Teniente operan cargadores y camiones automatizados provistos por nuestra compañía, mientras el centro de control funciona en Rancagua. Y en otras mineras más pequeñas como Cemin Holding Minero también han sido aplicados equipos automatizados”, sostiene.

A todos los colaboradores de las áreas administrativa, comercial, soporte o atención de Sandvik se les inculca ponerse en todo momento en el lugar del cliente, y actuar con sentido de urgencia. “Además, debemos ser honestos y transparentes, sobre todo respecto a los tiempos de La demanda de soluciones automatizadas de entrega. Así, cultivamos la confianza y mante- Sandvik sigue creciendo a un ritmo significatinemos la fidelización”, señala Apablaza. vo. “Hace tres años teníamos cinco técnicos especializados en automatización para atender “Los reconocimientos recibidos nos indican que este negocio en Chile. Actualmente suman más estamos haciendo bien las cosas, y que avanza- de 60. Además, disponemos de un centro de mos hacia ser el proveedor preferido”, acota. entrenamiento de digitalización con diferentes simuladores”, revela. INNOVACIÓN Agrega que “además de aumentar la seguridad Sandvik ha sido pionero en la búsqueda y apli- laboral, la automatización es una solución que cación de soluciones automatizadas y digitali- genera una operación más productiva y segura. zadas para la minería. Un equipo automatizado no para”. “La esencia de la compañía es la innovación y Fuente: Minería Chilena

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Fuerza Minera - Diciembre 2021

Internacional

NUEVO PROCEDIMIENTO POSIBILITA REEMPLAZAR EL CIANURO POR CLORO PARA SEPARAR EL ORO

El sector minero del oro lleva años lidiando con una de las mayores preocupaciones de las comunidades que viven en las proximidades de las minas: el uso de compuestos tóxicos como el cianuro en el proceso de separación del oro y el mineral que lo contiene. Una investigación de una universidad finlandesa puede haber dado con la clave, al descubrir un método que permite sustituir el cianuro por cloro en este proceso.

Un equipo de investigadores de la Universidad Aalto (Finlandia) ha logrado sustituir con éxito el cianuro que se utilizaba en el proceso de separación del oro y el mineral que lo contiene, según publica la revista especializada Chemical Engineering.

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El oro se extrae de la corteza terrestre mezclado con otros minerales y luego se tritura hasta convertirlo en un polvo que pasa por una serie de depósitos, en un proceso denominado ‘lixiviación’. El cianuro se utiliza para separar el oro del resto de minerales de la mezcla obtenida.

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Fuerza Minera - Diciembre 2021 El experimento llevado a cabo en la Universidad Aalto sustituye el cianuro por cloruro, uno de los dos elementos de que consta la sal de mesa. Como explica Ivan Korolev, uno de los investigadores, “hasta ahora, nadie había sido capaz de desarrollar un método adecuado para recuperar pequeñas cantidades de oro de las soluciones industriales de cloro. Con nuestro proceso, la cantidad de oro que hemos podido recuperar es de un 84%. En comparación, utilizando el procedimiento tradicional con cianuro en el mismo mineral, la tasa de recuperación fue de solo un 64% en el experimento de control”. El nuevo procedimiento se ha denominado sustitución por electrodeposición redox (EDRR, por sus siglas en inglés) y combina lo mejor de dos métodos de extraer oro por lixiviación: la electrólisis, que utiliza la corriente eléctrica para la reducción del oro y otros metales presentes en la solución; y la cementación, que añade partículas de otros metales a la solución que, al unirse con el oro, provocan una reacción. El método consiste en aplicar pulsos de corriente eléctrica que crean finas capas de cobre en el electrodo y provocan una reacción en el oro, que sustituye al cobre en esas capas. Todo ello, con un consumo de energía muy reducido y sin la necesidad de añadir otros elementos. El proyecto forma parte de un programa sostenibilidad fomentado por la Unión Europea y cuenta con el apoyo de la empresa finlandesa de tecnología minera Metso Outotec, en cuyas instalaciones se han llevado a cabo los experimentos. Gracias a esta colaboración, los investigadores han podido realizar los experimentos a una escala que, de otra manera habría sido imposible, y consideran que es factible elevar el método a escala industrial. Fuente: Oro Información