Forbes Middle East - April 2023 - Arabic

‫‪ 5‬أثرياء يستثمرون في التكنولوجيا المالية‬ ‫عمالت شرق أوسطية تتراجع أمام الدوالر األميركي‬

‫بنكا‬ ‫أكبر ‪ً 50‬‬ ‫من حيث القيمة‬ ‫السوقية‬

‫أغلى ‪ 5‬مدن سكنية في العالم لعام ‪2022‬‬ ‫شركات التكنولوجيا المالية الوطنية في المنطقة‬ ‫‪APRIL 2023 ISSUE 142‬‬

‫أشرف صبري‬

‫الشريك المؤسس والرئيس‬ ‫التنفيذي لشركة فوري‬

‫"تعزيز خدمات البنية‬ ‫التحتية في مصر‬ ‫سيمكن القطاع المالي‬ ‫من التحول اإللكتروني‬ ‫بشكل كامل"‬

‫‪30‬‬

‫‪TOP‬‬

‫‪APRIL 2023 ISSUE 142‬‬

‫‪Stay connected‬‬ ‫‪with our latest‬‬ ‫‪business news.‬‬ ‫‪UAE...........................................................AED 15‬‬ ‫‪SAUDI ARABIA...................................... SAR 15‬‬ ‫‪BAHRAIN.............................................. BHD 1.5‬‬ ‫‪KUWAIT..............................................KWD 1.25‬‬ ‫‪OMAN.................................................... OMR 1.5‬‬ ‫‪QATAR..................................................... QAR 15‬‬ ‫‪OTHERS........................................................... $4‬‬

‫‪FINTECH‬‬ ‫‪COMPANIES‬‬

‫أقوى ‪ 30‬شركة تكنولوجيا مالية‬ ‫في الشرق األوسط لعام ‪2023‬‬

75

‫ﻣﻦ ﻫﺎﻷرض‬ F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

‫‪Sidelines I 6‬‬

‫مواجهة األزمات‬

‫بقلم‪ :‬خلود العميان‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫‪8‬‬

‫‪I‬ا ‪ 5‬أثرياء يستثمرون في التكنولوجيا المالية‬

‫‪1‬‬

‫جميعا في قطاع‬ ‫انخفض إجمالي صافي ثروات ‪ 5‬أثرياء يستثمرون‬ ‫ً‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ ،‬بنحو ‪ 25.7‬مليار دوالر خالل أكثر من عام‪ .‬وقد بلغ‬

‫‪CONTENTS‬‬

‫صافي الثروات ‪ 50.4‬مليار دوالر في ‪ 14‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2023‬مقابل‬ ‫‪ 76.1‬مليار دوالر في ‪ 11‬مارس‪ /‬آذار ‪.2022‬‬

‫بقلم‪ :‬هاجر عمران‬

‫‪ I 10‬أغلى ‪ 5‬مدن سكنية في العالم لعام ‪2022‬‬

‫‪16‬‬

‫رغم تباطؤ متوسط نمو أسعار المساكن الفاخرة‪ ،‬فإن القوة الشرائية‬

‫لدى األثرياء جعلت عام ‪ 2022‬ثاني أقوى عام تم تسجيله حتى‬

‫اآلن‪ً ،‬‬ ‫وفقا لتقرير الثروة لعام ‪ 2023‬الصادر عن شركة نايت فرانك‬ ‫لالستشارات العقارية‪ .‬هذه أغلى مدن العالم ً‬ ‫وفقا لمساحات‬ ‫العقارات مقابل مليون دوالر خالل العام الماضي‪.‬‬

‫بقلم‪ :‬شيري أيسن ترينيداد‬

‫‪ I 11‬شركات التكنولوجيا المالية الوطنية في الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬

‫تحاول المصارف المركزية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫تمهيد الطريق لشركات التكنولوجيا المالية‪ ،‬عبر تنظيم أسس عملها‬

‫والتشريعات الالزمة لعملياتها‪ ،‬وإطالق منصات مدفوعات مالية‪،‬‬ ‫لتسريع وتيرة التحول نحو االقتصاد الرقمي‪ .‬هذه ‪ 5‬منصات مدفوعات‬ ‫مالية وطنية مملوكة لمصارف مركزية وتجارية في المنطقة‪.‬‬ ‫بقلم‪ :‬عمرو عبد الحميد‬

‫‪ I 12‬توثيق الحسابات في مواقع التواصل االجتماعي‬

‫ماليا مقابل التحقق من‬ ‫تفرض شركتا تويتر وميتا اآلن‪،‬‬ ‫رسما ً‬ ‫ً‬ ‫الحسابات‪ .‬بينما تلتزم شركات أخرى‪ ،‬مثل‪ :‬يوتيوب‪ ،‬وتيك توك‪،‬‬ ‫ووي تشات الصينية‪ ،‬بمجانية التحقق من الحسابات‪.‬‬ ‫بقلم‪ :‬محمد أدم‬

‫‪ I 13‬عمالت شرق أوسطية تتراجع أمام الدوالر األميركي‬

‫وتحديدا‬ ‫تراجعت ‪ 5‬عمالت في الشرق األوسط مطلع عام ‪،2023‬‬ ‫ً‬ ‫في الفترة الممتدة من نهاية ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ 2022‬حتى‬ ‫‪ 19‬مارس‪ /‬آذار ‪.2023‬‬

‫بقلم‪ :‬هاجر عمران‬

‫عاما على مسيرة بنك سيليكون فالي من التألق‬ ‫‪ I 14‬ا‪ً 40‬‬ ‫تحت األضواء إلى اإلخفاق‬

‫امتدت تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي (‪ )SVB‬إلى األنظمة المالية‬ ‫حول العالم‪ ،‬وفوجئ الكثيرون بسقوط المصرف الذي يحتل المرتبة‬ ‫‪ 16‬من حيث حجم األصول في أميركا‪ ،‬والذي قدم خدماته آلالف‬

‫شركات التكنولوجيا الناشئة الرائدة‪ .‬هذه نظرة عامة حول صعود‬ ‫المصرف ثم تعثره وانهياره‪.‬‬ ‫بقلم‪ :‬عال نورالدين‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪CONTRARIAN‬‬

‫‪ I 16‬الطاقة النووية الصديقة للبيئة‬

‫قد يكون أسلوب االنشطار النووي التقليدي‪ ،‬أفضل األساليب لتخليص‬ ‫العالم من الوقود األحفوري‪ .‬لتحقيق هذا الهدف‪ ،‬ينوي بريت كوغلماس‬ ‫استخدام ‪ 10‬آالف مفاعل نووي صغير الحجم وجاهز لالستخدام بكلفة‬ ‫بسيطة‪ ،‬لكن ليس في أميركا‪.‬‬ ‫بقلم‪ :‬كريستوفر هليمان‬

‫‪ I 26‬التخطيط لالستثمار‬

‫جمع مارك شهوان وندين مزهر وجاد صايغ‪ ،‬الشركاء المؤسسون لمنصة‬ ‫مقرا لها‪ ،‬تمويالت إجمالية‬ ‫االستثمار ثروة (‪ )Sarwa‬التي تتخذ من اإلمارات ً‬ ‫بلغت ‪ 25‬مليون دوالر‪ ،‬منذ تأسيس شركة التكنولوجيا المالية في عام‬ ‫‪ .2017‬إنهم يبحثون اآلن عن طرق جديدة للتوسع أثناء تعاملهم مع نظام‬ ‫بيئي يتسم بالتطور‪ ،‬بينما يحفزهم تحول المستهلكين نحو الخدمات‬ ‫المصرفية الرقمية‪ ،‬وإقبالهم على التداول‪.‬‬ ‫بقلم‪ :‬هاجر عمران‬

‫‪ I 72‬أقوال مأثورة‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

THE MIDDLE EAST’S

THE MIDDLE EAST’S

50 MOST VALUABLE BANKS 2023

TOP 30 FINTECH COMPANIES 2023

‫ شركة تكنولوجيا مالية‬30 ‫أقوى‬ ‫في الشرق األوسط‬

2 CONTENTS

‫بنكا في الشرق األوسط‬ ً 50 ‫أكبر‬ ‫من حيث القيمة السوقية‬

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

3

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪Issue 142‬‬

‫• ‪INSIDE‬‬

‫‪4‬‬

‫•‬

‫‪CONTENTS‬‬

‫‪COVER STORY‬‬

‫‪ 20‬تطوير الخدمات المالية‬

‫أسهم أشرف صبري‪ ،‬الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي‬ ‫لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات اإللكترونية‪،‬‬ ‫أكبر شبكة مدفوعات إلكترونية في مصر‪ ،‬بدور كبير في‬ ‫تقديم التكنولوجيا المالية إلى الدولة‪ .‬واليوم يواصل مسيرة‬ ‫التحول الرقمي نحو توفير الخدمات المصرفية لألفراد غير‬ ‫المتعاملين مع البنوك‪.‬‬

‫بقلم‪ :‬سمر خوري‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

5

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

‫‪SIDELINES‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪FORBES MIDDLE EAST‬‬

‫مواجهة األزمات‬ ‫أثــار انهيار عــدد من البنوك األميركية وأزمــة مصرف كريدي‬

‫سويس مخاوف في أسواق المال العالمية‪ ،‬قد تنعكس تبعاتها‬ ‫على االقتصاد العالمي‪ ،‬الذي يعاني من تضخم حاد وتباطؤ في‬

‫النمو‪ ،‬في ظل توجه البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي األميركي‬

‫لرفع مستويات الفائدة لمواجهة التضخم‪.‬‬

‫عقب هذا االنهيار‪ ،‬تأثرت أسهم البنوك العالمية خالل الشهر‬

‫الماضي‪ ،‬وتراجعت القيمة السوقية ألكبر ‪ 10‬بنوك مدرجة في‬

‫في معظمها‪ .‬وذكرت مؤسسة (‪ )S&P Global‬في تقريرها‪،‬‬

‫أن معظم البنوك الخليجية ستتمكن من احتواء مخاطر أزمة‬ ‫انهيار البنوك األميركية‪ ،‬مؤكدة أن انكشاف بنوك دول مجلس‬

‫التعاون الخليجي التي تصنفها‪ ،‬على البنوك األميركية‪ ،‬بلغ‬

‫في المتوسط ‪ %4.6‬من حيث األصــول‪ ،‬و‪ %2.3‬من حيث‬ ‫االلتزامات‪ ،‬مع نهاية عام ‪.2022‬‬

‫بنكا من حيث القيمة‬ ‫وتضم قائمتنا للعام الحالي‪ ،‬أكبر ‪ً 50‬‬

‫أميركا بأكثر من ‪ 187‬مليار دوالر خالل أيــام منذ اإلعــان عن‬

‫السوقية في ‪ 10‬أسواق عبر المنطقة‪ ،‬بقيمة سوقية إجمالية‬

‫تحسبا‬ ‫المتسارعة ردود أفعال تطالب بتدخل السلطات العامة‪،‬‬ ‫ً‬

‫‪ 28‬فبراير‪ /‬شباط ‪ .2023‬وتهيمن البنوك الخليجية بإجمالي‬

‫انهيار بنك سيليكون فالي (‪ .)SVB‬بينما خلفت هذه األحداث‬ ‫لتحول األزمة المصرفية إلى أزمة اقتصادية‪.‬‬

‫وبــالــفــعــل‪ ،‬عــقــدت مــؤســســة تــأمــيــن ال ــودائ ــع الفيدرالية‬

‫(‪ )FDIC‬اتفاقية لبيع ودائـ ــع وقـ ــروض (‪ )SVB‬إلــى شركة‬ ‫(‪ ،)First–Citizens Bank & Trust Company‬باإلضافة إلى‬ ‫اتفاقية أخرى مع بنك تابع لـ (‪)New York Community Bancorp‬‬

‫لشراء كافة ودائع وبعض قروض (‪ .)Signature Bank‬فيما‬ ‫استحوذ بنك (‪ )UBS‬على المصرف السويسري كريدي‬

‫سويس‪ .‬في حين دعــا رئيس االحتياطي الفيدرالي جيروم‬

‫باول‪ ،‬إلى تشديد الضوابط على المصارف‪ .‬وحذرت المديرة‬ ‫العامة لصندوق النقد الدولي‪ ،‬كريستالينا غورغييفا‪ ،‬من تزايد‬

‫المخاطر المهددة لالستقرار المالي‪ ،‬في وقت تتباطأ فيه وتيرة‬ ‫النمو العالمي ألقل من ‪ %3‬هذا العام‪ .‬وأشارت غورغييفا إلى‬ ‫أن معدل النمو العالمي سيظل أقل بكثير من معدله التاريخي‬

‫البالغ ‪ ،%3.8‬على الرغم من تحسن التوقعات لعام ‪.2024‬‬

‫غــيــر أن بــنــوك مــنــطــقــة ال ــش ــرق األوســــــط‪ ،‬بــمــنــأى عن‬

‫بلغت ‪ 548.1‬مليار دوالر‪ ،‬حسب إغــاقــات األســــواق في‬

‫بنكا‪ ،‬تمثل حوالي ‪ %82‬من القائمة‪ .‬بينما تعد السعودية‬ ‫‪ً 41‬‬ ‫ً‬ ‫تمثياًل بواقع ‪ 10‬بنوك لكل منهما‪.‬‬ ‫واإلمارات األكثر‬ ‫كذلك اهتمت فوربس الشرق األوسط هذا العام بدراسة‬

‫أقوى ‪ 30‬شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط‪ ،‬تصدرتها‬

‫مصر بواقع ‪ 8‬شركات‪ ،‬تليها السعودية بـ‪ 6‬شركات‪ ،‬واإلمارات‬ ‫والكويت بـ‪ 5‬شركات لكل منهما‪ .‬وأكدت شركات التكنولوجيا‬

‫المالية في قائمتنا لعام ‪ ،2023‬عدم ارتباطها بتعامالت مؤثرة‬ ‫مع البنك األميركي المنهار (‪ )SVB‬حيث قاد عمالؤه ‪ %71‬من‬ ‫االكتتابات العامة األولية لشركات التكنولوجيا المالية‪ ،‬في الفترة‬

‫من ‪ 2020‬حتى نهاية عام ‪.2022‬‬

‫وأمــام هيمنة شركات المدفوعات على القائمة بقيادة‬

‫"فوري"‪ ،‬نجحت شركات أخرى في جمع تمويالت خالل الفترة‬

‫الماضية‪ ،‬منها (‪ )MNT-Halan‬المصرية‪ ،‬التي حصلت على‬

‫أكثر من ‪ 200‬مليون دوالر من شيميرا أبوظبي‪ ،‬في فبراير‪/‬‬

‫شباط ‪ ،2023‬لتصبح أحدث شركة يونيكورن في المنطقة‪،‬‬

‫ً‬ ‫وفقا لتقرير أصدرته وكالة‬ ‫االضطرابات المالية حتى اآلن‪،‬‬

‫بعد تخطي تقييمها حاجز المليار دوالر‪.‬‬

‫كبير من المرونة في مواجهة أزمة البنوك األميركية‪ ،‬لكونها‬

‫قصص النجاح‪.‬‬

‫موديز للتصنيف االئتماني‪ ،‬حيث تتمتع البنوك الخليجية بقدر‬ ‫حصصا كبيرة‬ ‫مدعومة من حكومات المنطقة التي تملك‬ ‫ً‬

‫نــدعــوكــم لــاطــاع على ه ــذا الــعــدد‪ ،‬وقــــراءة الــمــزيــد من‬

‫‪@khuloudalomian‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

INNOVATING SINCE 2010 APRIL 2023 ISSUE 142

Dr. Nasser Bin Aqeel Al Tayyar President & Publisher nasser@forbesmiddleeast.com

7

Khuloud Al Omian

FORBES MIDDLE EAST

Editor-in-Chief Forbes Middle East, CEO - Arab Publisher House

khuloud@forbesmiddleeast.com

Editorial

Business Development

Claudine Coletti Managing Editor claudine@forbesmiddleeast.com

Ruth Pulkury Senior Vice President - Business Development

Laurice Constantine Digital Managing Editor laurice@forbesmiddleeast.com

ruth@forbesmiddleeast.com

Fouzia Azzab Deputy Managing Editor fouzia@forbesmiddleeast.com

Joseph Chidiac joe@forbesmiddleeast.com

Amany Zaher Senior Quality Editor amany@forbesmiddleeast.com

Fiona Pereira fiona@forbesmiddleeast.com

Jamila Gandhi Senior Reporter jamila@forbesmiddleeast.com

Karl Noujaim karl@forbesmiddleeast.com

Rawan Hassan Senior Translator rawan@forbesmiddleeast.com

Sarine Nemchehirlian sarine@forbesmiddleeast.com

Samar Khouri Online Editor samar@forbesmiddleeast.com

Sarah Gadallah Hassan sarah.g@forbesmiddleeast.com

Cherry Aisne Trinidad Online Editor aisne@forbesmiddleeast.com

Upeksha Udayangani Client Relations Executive upeksha@forbesmiddleeast.com

Research

Tayyab Riaz Mohammed Financial Controller riaz@forbesmiddleeast.com

Jason Lasrado Head of Research jason@forbesmiddleeast.com Nermeen Abbas Senior Researcher nermeen@forbesmiddleeast.com Elena Hayek Researcher elena@forbesmiddleeast.com Layan Abo Shkier Research Reporter layan@forbesmiddleeast.com

Carlos Robles Chief Marketing & Communications Officer carlos@forbesmiddleeast.com Soumer Al Daas Head of Creative soumer@forbesmiddleeast.com Julie Gemini Marquez Brand & Creative Content Executive julie@forbesmiddleeast.com Mohammed Ashkar Assistant IT Manager ashkar@forbesmiddleeast.com Muhammad Saim Aziz Web Developer saim@forbesmiddleeast.com Habibullah Qadir Senior Operations Manager habib@forbesmiddleeast.com

FORBES US Chairman and Editor-In-Chief Steve Forbes CEO and President Michael Federle

Copyright© 2019 Arab Publisher House Copyright @ 2019 Forbes IP (HK) Limited. All rights reserved. This title is protected through a trademark registered with the US Patent & Trademark Office Forbes Middle East is published by Arab Publisher House under a license agreement with Forbes IP (HK) Limited.

499 Washington Blvd, 10th floor, Jersey City, NJ, 07310 Founded in 1917 B.C. Forbes, Editor-in-Chief (1917-54); Malcolm S. Forbes, Editor-in-Chief (1954-90); James W. Michaels, Editor (1961-99) William Baldwin, Editor (1999-2010) ABU Dhabi Office Office 602, Building 6, Park Rotana Office Complex, Khalifa Park, Abu Dhabi, U.A.E. - P.O. Box 502105, info@forbesmiddleeast.com Dubai Office Office 309, Building 4, Emaar Business Park, Dubai, U.A.E. - P.O. Box 502105, Tel: +9714 3995559, readers@forbesmiddleeast.com subscription@forbesmiddleeast.com Queries: editorial@forbesmiddleeast.com For Production Queries: production@forbesmiddleeast.com

LEGAL CIRCLE

Legal Partners

Legal Circle FZC • United Arab Emirates Tel: +971 4 583 0716 • Email info@legalcircle.co www.legalcircle.co

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

EPTALEX • MEG LEGAL SERVICES P.O.Box 182859 • Dubai • UAE Tel +971 4 238 4655 • www.eptalex.com

Forbes Middle East is legally represented by Abdullah AlHaithami Advocate & Legal Consultants

P.O.Box 95561 Dubai • UAE Tel: +971 4 886 8535

www.intlawfirm.com APRIL 2023

‫‪Billionaires‬‬

‫‪ 5‬أثرياء يستثمرون في التكنولوجيا المالية‬

‫‪8‬‬

‫جميعا في قطاع التكنولوجيا المالية‪ ،‬بنحو ‪ 25.7‬مليار دوالر خالل‬ ‫انخفض إجمالي صافي ثروات ‪ 5‬أثرياء يستثمرون‬ ‫ً‬ ‫أكثر من عام‪ .‬وقد بلغ صافي الثروات ‪ 50.4‬مليار دوالر في ‪ 14‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2023‬مقابل ‪ 76.1‬مليار دوالر‬ ‫في ‪ 11‬مارس‪ /‬آذار ‪.2022‬‬

‫‪LEADERBOARD‬‬

‫• جاك ما‬

‫صافي الثروة‪ 23.5 :‬مليار دوالر‬ ‫التغيير‪ 700 :‬مليون دوالر‬ ‫الشركة‪Ant Group :‬‬ ‫الجنسية‪ :‬الصين‬

‫تأسست شركة الملياردير جــاك ما‬ ‫للتكنولوجيا المالية (‪)Ant Group‬‬ ‫باسم (‪ )Alipay‬عــام ‪ ،2004‬لتعمل‬ ‫على تزويد البائعين والمشترين عبر‬ ‫اإلنترنت بحلول المدفوعات‪ .‬اليوم‪،‬‬ ‫تــقــدم (‪ )Alipay China‬خــدمــات‬ ‫المدفوعات ألكثر من مليار مستخدم‬ ‫و‪ 80‬مليون تاجر‪ .‬وفــي يناير‪ /‬كانون‬ ‫الــثــانــي ‪ ،2023‬تــخــلــى جـــاك مــا عن‬ ‫سيطرته على (‪ )Ant Group‬لتهدئة‬ ‫مخاوف الجهات التنظيمية في الصين‬ ‫بشأن الشركة‪ .‬وقــد حــدث ذلــك بعد‬ ‫أكثر من عامين على تعليق الجهات‬ ‫التنظيمية في بكين االكتتاب العام‬ ‫األولي المخطط له للشركة‪ ،‬كجزء من‬ ‫حملة أكبر ضد شركات التكنولوجيا‬ ‫الصينية العمالقة‪ .‬في حين يعد جاك‬ ‫ما من أغنى األثرياء في قطاع التجارة‬ ‫أيضا من‬ ‫اإللكترونية في العالم‪ ،‬ألنه ً‬ ‫مؤسسي مجموعة علي بابا‪.‬‬

‫•بيير أوميديار‬

‫اشــتــرى أوم ــي ــدي ــار‪ ،‬مــؤســس موقع‬ ‫الــمــزادات (‪ )eBay‬شركة الــدفــع عبر‬ ‫اإلنترنت (‪ )PayPal‬في عــام ‪،2002‬‬ ‫حاليا ‪ %5‬من أسهم (‪)eBay‬‬ ‫ويملك‬ ‫ً‬ ‫و‪ %6‬فــي (‪ .)PayPal‬فيما انخفض‬ ‫صــافــي ثــروتــه بنحو ‪ 2.6‬مليار دوالر‬ ‫خـــال أكــثــر مــن عـ ــام‪ ،‬مــع انــخــفــاض‬ ‫ســعــر ســهــم (‪)PayPal Holdings‬‬ ‫بنسبة ‪ %24.2‬إلــى ‪ 73.2‬دوالر في‬ ‫‪ 14‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2023‬لتقدر قيمتها‬ ‫السوقية بنحو ‪ 83‬مليار دوالر‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫بــحــلــول نــهــايــة ع ــام ‪ ،2022‬سجلت‬ ‫(‪ )PayPal‬حوالي ‪ 435‬مليون حساب‬ ‫نشط للمستهلكين والــتــجــار‪ ،‬وبلغ‬ ‫حجم المدفوعات مــن خاللها ‪1.36‬‬ ‫تريليون دوالر‪ ،‬عبر ‪ 22.3‬مليار معاملة‬ ‫أيضا (‪First Look‬‬ ‫دفع‪ .‬أسس أوميديار ً‬ ‫‪ )Media‬الشركة األم لمنصة األخبار‬ ‫اإللكترونية (‪ )The Intercept‬وشركة‬ ‫الترفيه (‪.)Topic Studios‬‬

‫يناير‪ /‬كــانــون الثاني ‪ ،2022‬جمعت‬ ‫(‪ )Checkout.com‬مليار دوالر من‬ ‫مستثمري القطاع الخاص في جولة‬ ‫تمويلية من الفئة (‪ )D‬وقيمت الشركة‬ ‫بـ‪ 40‬مليار دوالر‪ ،‬لكن خفضت تقييمها‬ ‫داخليا بعد ذلك لنحو ‪ 11‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتقارير إعالمية‪ .‬في حين يملك‬ ‫بوساز‪ ،‬الذي ال يزال الرئيس التنفيذي‪،‬‬ ‫ما يقدر بنحو ثلثي الشركة‪.‬‬

‫• غيوم بوساز‬

‫• باتريك وجون كوليسون‬

‫صافي الثروة‪ 7.2 :‬مليار دوالر‬ ‫التغيير‪ 15.8 :‬مليار دوالر‬ ‫الشركة‪Checkout.com :‬‬ ‫الجنسية‪ :‬سويسرا‬

‫أســــس بـــوســـاز ال ــش ــرك ــة الــنــاشــئــة‬ ‫(‪ )Checkout.com‬ومقرها لندن‪ ،‬في‬ ‫عــام ‪ ،2012‬لكنه خسر ‪ %68.7‬من‬ ‫تقريبا‪ .‬في‬ ‫صافي ثــروتــه خــال عــام‬ ‫ً‬

‫صافي الثروة (لكل منهما)‪:‬‬ ‫‪ 5.5‬مليار دوالر‬ ‫التغيير (لكل منهما)‪:‬‬ ‫‪ 4‬مليارات دوالر‬ ‫الشركة‪ Stripe :‬الجنسية‪ :‬أيرلندا‬

‫شارك باتريك في تأسيس (‪)Stripe‬‬ ‫مــع شقيقه ج ــون فــي ع ــام ‪،2010‬‬ ‫لتمكين الشركات واألفــراد من تلقي‬

‫المدفوعات اإللكترونية‪ .‬لكن خسر‬ ‫الــمــؤســســان ‪ 8‬مــلــيــارات دوالر من‬ ‫صافي ثروتهما المشتركة خالل عام‬ ‫تقريبا‪ ،‬لتصل ثــروة كــل منهما إلى‬ ‫ً‬ ‫‪ 5.5‬مليار دوالر‪ ،‬في ‪ 14‬مارس‪ /‬آذار‬ ‫‪.2023‬فــــي حين خفضت (‪)Stripe‬‬ ‫تقييمها البالغ ‪ 95‬مليار دوالر عدة‬ ‫مـــرات مــنــذ يــونــيــو‪ /‬حــزيــران ‪،2022‬‬ ‫لــيــصــل إلـــى ‪ 63‬مــلــيــار دوالر‪ ،‬وفقا‬ ‫لتقارير إعالمية‪ .‬بينما قلصت الشركة‬ ‫التي يقع مقرها الرئيسي في سان‬ ‫فرانسيسكو ودبــلــن‪ ،‬حجم فريقها‬ ‫بنحو ‪ ،%14‬ليصل عدد موظفيها إلى‬ ‫نحو ‪ 7‬آالف شخص‪ ،‬فــي نوفمبر‪/‬‬ ‫تشرين الثاني ‪ .2022‬ويرجع سبب‬ ‫ذلــك إلــى العديد من التحديات التي‬ ‫واجــهــت الــمــؤســســيــن‪ ،‬كالتضخم‬ ‫وأزمة الطاقة‪ ،‬وارتفاع أسعار الفائدة‪،‬‬ ‫ومــيــزانــيــات االستثمار المنخفضة‪،‬‬ ‫والتمويل الضئيل للشركات الناشئة‪.‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY HAGAR OMRAN; PHOTOGRAPH BY LEVON BISS FOR FORBES‬‬

‫صافي الثروة‪ 8.7 :‬مليار دوالر‬ ‫التغيير‪ 2.6 :‬مليار دوالر‬ ‫الشركة‪PayPal :‬‬ ‫الجنسية‪ :‬أميركا‬

‫باتريك وجون كوليسون‬

• DIGITAL CIRCULATION • LEADERBOARD

9

1.6M

Average Monthly Views

www.forbesmiddleeast.com

72,000

Email Subscribers

19,000 Newsletter

• SOCIAL MEDIA PLATFORMS • Number of Followers as of April 2023

630,686

310,642

139,825

200,937

ForbesME

Forbes.ME

forbesmiddleeast

Forbes Middle East

26,307

1,992

25,407

3,318

Forbes Middle East

@Forbesmenaeng @Forbesmena

@forbesmiddleeast

Whatsapp Subscribers

• DIGITAL STORES •

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

‫‪Real Estate‬‬

‫أغلى ‪ 5‬مدن سكنية في العالم لعام ‪2022‬‬

‫‪10‬‬

‫رغم تباطؤ متوسط نمو أسعار المساكن الفاخرة‪ ،‬فإن القوة الشرائية لدى األثرياء جعلت عام ‪ 2022‬ثاني أقوى‬ ‫عام تم تسجيله حتى اآلن‪ً ،‬‬ ‫وفقا لتقرير الثروة لعام ‪ 2023‬الصادر عن شركة نايت فرانك لالستشارات العقارية‪.‬‬ ‫هذه أغلى مدن العالم ً‬ ‫وفقا لمساحات العقارات مقابل مليون دوالر خالل العام الماضي‪.‬‬

‫‪LEADERBOARD‬‬

‫‪ .1‬موناكو‬

‫المساحة مقابل مليون دوالر‪:‬‬ ‫مربعا‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫‪ً 17‬‬ ‫دوالرا‬ ‫سعر المتر المربع‪58,824 :‬‬ ‫ً‬

‫في موناكو بلغت قيمة عقار بمساحة‬ ‫مربعا مليون دوالر في عام‬ ‫مترا‬ ‫‪17‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ ،2022‬وهــي زيــادة ملحوظة مقارنة‬ ‫مربعا فقط في عام ‪،2021‬‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫بـ‪ً 14.6‬‬ ‫مما يجعل المدينة أغلى سوق سكنية‬ ‫في العالم‪ .‬وتجعل طبيعة مساحتها‬ ‫ً‬ ‫مكلفا‪،‬‬ ‫الصغيرة شراء عقار فيها أمـ ًـرا‬ ‫لكن في عام ‪ ،2022‬كانت هذه المدينة‬ ‫األوروبــيــة صغيرة الحجم‪ ،‬ضمن ‪15‬‬ ‫مدينة من أصل ‪ 100‬مدينة‪ ،‬شهدت‬ ‫تراجعا في نمو األسعار على المؤشر‬ ‫ً‬ ‫الدولي للمساكن الفاخرة‪ ،‬الصادر عن‬ ‫نايت فرانك (‪Prime International‬‬ ‫‪ )Residential Index‬إذ انخفض سعر‬ ‫المساكن الفاخرة بنسبة ‪ %3.8‬في‬ ‫عام ‪ ،2022‬بعد ارتفاعه بنسبة ‪%10‬‬ ‫في عام ‪.2021‬‬

‫المساحة مقابل مليون دوالر‪:‬‬ ‫مربعا‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫‪ً 21‬‬ ‫دوالرا‬ ‫سعر المتر المربع‪47,619 :‬‬ ‫ً‬

‫تشتهر بكونها مــن أغــلــى الــمــدن في‬ ‫الــعــالــم‪ ،‬حيث احتلت المرتبة األولــى‬ ‫فــي تصنيف ميرسر لكلفة المعيشة‬ ‫عام ‪ .2022‬وقد بلغت قيمة العقار في‬ ‫المدينة كثيفة السكان‪ ،‬بمساحة ‪21‬‬ ‫مربعا‪ ،‬مليون دوالر في عام ‪،2022‬‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مربعا‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بمساحة تبلغ ‪ً 21.3‬‬ ‫عــام ‪ .2021‬فــي حين ذكــر تقرير نايت‬ ‫فرانك أن نمو أسعار المساكن الفاخرة‬ ‫قــد تــراجــع فــي الــعــام الــمــاضــي‪ ،‬حيث‬ ‫انخفضت بنسبة ‪ %1.6‬مقابل زيــادة‬ ‫بنسبة ‪ %7.2‬في عام ‪ .2021‬لكن إعادة‬ ‫فتح حدود المدينة مرة أخرى بعد كورونا‬ ‫سيعيد التعافي الذي تشتد الحاجة إليه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا للتقرير‪ ،‬في فبراير‪ /‬شباط ‪.2023‬‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫دوالرا‬ ‫‪58,824‬‬ ‫ً‬

‫دوالرا‬ ‫‪47,619‬‬ ‫ً‬

‫موناكو‬

‫منطقة هونغ‬ ‫كونغ اإلدارية‬ ‫الخاصة‬

‫المساحة مقابل‬ ‫مليون دوالر‬

‫المساحة مقابل‬ ‫مليون دوالر‬

‫‪Sqm‬‬

‫‪Sqm‬‬

‫‪17‬‬

‫‪21‬‬

‫‪ 30,303‬دوالرات‬

‫نيويورك‬

‫دوالرا‬ ‫‪29,412‬‬ ‫ً‬

‫سنغافورة‬

‫دوالرا‬ ‫‪29,412‬‬ ‫ً‬

‫لندن‬

‫المساحة مقابل‬ ‫مليون دوالر‬

‫المساحة مقابل‬ ‫مليون دوالر‬

‫المساحة مقابل‬ ‫مليون دوالر‬

‫‪Sqm‬‬

‫‪Sqm‬‬

‫‪Sqm‬‬

‫‪33‬‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫المصدر‪Knight Frank’s 2023 Wealth Report :‬‬

‫‪ .3‬نيويورك‬

‫المساحة مقابل مليون دوالر‪:‬‬ ‫مربعا‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫‪ً 33‬‬ ‫سعر المتر المربع‪ 30,303 :‬دوالرات‬

‫استفادت نيويورك مــن ارتــفــاع قوة‬ ‫الـــــدوالر مــقــابــل ســلــة مــن الــعــمــات‬ ‫خ ــال الــعــام الــمــاضــي‪ .‬وق ــد وفــرت‬ ‫ميزانية قدرها مليون دوالر للمشتري‬ ‫مربعا في عام‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫مساحة تبلغ ‪ً 33‬‬ ‫مربعا في‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫‪ ،2022‬مقارنة بـ‪ً 33.3‬‬ ‫عام ‪ .2021‬كما أمكن شراء عقارات‬ ‫مترا‬ ‫فاخرة بالسعر نفسه بمساحة ‪ً 64‬‬ ‫مربعا في‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫مربعا في ميامي‪ ،‬و‪ً 39‬‬ ‫ً‬ ‫لوس أنجلوس‪ .‬بينما عانت الدولة من‬ ‫ارتفاع أسعار الفائدة في عام ‪،2022‬‬ ‫نموا بطيئً ا في‬ ‫إذ سجلت نيويورك‬ ‫ً‬ ‫أســعــار الــعــقــارات الــفــاخــرة‪ ،‬بنسبة‬ ‫‪ %2.7‬مــقــارنــة بــــــ‪ %2.6‬ف ــي عــام‬ ‫‪ .2021‬رغم ذلك‪ ،‬احتفظت نيويورك‬ ‫بــمــكــانــتــهــا بــوصــفــهــا الــســوق األكــثــر‬ ‫نشاطً ا في العالم للعقارات الفاخرة‪،‬‬ ‫حيث سجلت نحو ‪ 244‬عملية بيع‬ ‫لمنازل بقيمة ‪ 10‬ماليين دوالر أو أكثر‪.‬‬

‫‪ .4‬سنغافورة‬

‫المساحة مقابل مليون دوالر‪:‬‬ ‫مربعا‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫‪ً 34‬‬ ‫دوالرا‬ ‫سعر المتر المربع‪29,412 :‬‬ ‫ً‬

‫ف ــي ســنــغــافــورة‪ ،‬أتــيــح للمشتري‬ ‫مربعا مقابل‬ ‫مترا‬ ‫الحصول على ‪34‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫انخفاضا‬ ‫مليون دوالر في عام ‪،2022‬‬ ‫ً‬ ‫مربعا في عام ‪.2021‬‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫من ‪ً 35.4‬‬ ‫فــيــمــا تــراجــعــت مــبــيــعــات الــعــقــارات‬ ‫فــي المدينة عــام ‪ ،2022‬ببيع ‪296‬‬ ‫ً‬ ‫مبان فاخرة‪ ،‬مقارنة بـ‪487‬‬ ‫منزاًل في‬ ‫ٍ‬

‫صفقة في عام ‪ ،2021‬بسبب نقص‬ ‫المعروض بشكل أســاســي‪ .‬ويشير‬ ‫تقرير "توقعات سوق العقارات في‬ ‫ســنــغــافــورة لــعــام ‪ "2023‬الــصــادر‬ ‫عن شركة العقارات (‪ )CBRE‬إلى أن‬ ‫عــدم مشاركة المشترين الصينيين‬ ‫أسهم في انخفاض مبيعات المنازل‬ ‫لــأجــانــب فــي الــعــام الــمــاضــي‪ .‬لكن‬ ‫ـاعــا بنسبة‬ ‫شــهــدت ســنــغــافــورة ارتــفـ ً‬ ‫‪ %3.9‬في أسعار المساكن الفاخرة‬ ‫في عام ‪ 2022‬حسب نايت فرانك‪،‬‬ ‫ومن المتوقع استمرار النمو في عام‬

‫‪ ،2023‬مع ارتفاع عــدد األثــريــاء الذين‬ ‫يدعمون هذا التوجه المتزايد‪.‬‬

‫‪ .4‬لندن‬

‫المساحة مقابل مليون دوالر‪34 :‬‬ ‫مربعا‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دوالرا‬ ‫‪29,412‬‬ ‫المربع‪:‬‬ ‫المتر‬ ‫سعر‬ ‫ً‬

‫في لندن‪ ،‬زادت المساحة التي أمكن‬ ‫شــراؤهــا مــقــابــل مــلــيــون دوالر‪ ،‬من‬ ‫‪ 30.6‬مــتـ ًـرا مــربـ ًـعــا فــي ع ــام ‪2021‬‬ ‫مربعا في عــام ‪.2022‬‬ ‫مترا‬ ‫ً‬ ‫إلــى ‪ً 34‬‬ ‫وتنضم لندن إلى نيويورك لتصبح من‬ ‫المدن الـــ‪ 3‬األولــى التي حققت أعلى‬ ‫مبيعات للعقارات الفاخرة في عام‬ ‫‪ ،2022‬مع تسجيلها ‪ 223‬صفقة بيع‪.‬‬ ‫ومن حيث أسعار العقارات الفاخرة‪،‬‬ ‫سجلت المدينة نــمـ ًـوا بطيئً ا بنسبة‬ ‫‪ %1.5‬خالل العام الماضي‪ ،‬مقارنة‬ ‫بــــ‪ %1.3‬فــي عــام ‪ ،2021‬لكن يرى‬ ‫تقرير نايت فرانك أن عاصمة المملكة‬ ‫جذابا لألفراد‬ ‫المتحدة ستغدو مكانً ا‬ ‫ً‬ ‫األثرياء ممن يتطلعون إلى شراء منزل‬ ‫ثان في عام ‪.2023‬‬ ‫ٍ‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY CHERRY AISNE TRINIDAD; ALEX TIHONOVS / SHUTTERSTOCK.COM, EARNESTTSE / SHUTTERSTOCK.COM,‬‬ ‫‪SPYARM / SHUTTERSTOCK.COM, MOLPIX / SHUTTERSTOCK.COM, S.BORISOV / SHUTTERSTOCK.COM‬‬

‫‪ .2‬منطقة هونغ كونغ‬ ‫اإلدارية الخاصة‬

‫سعر المتر المربع‬

‫‪Payments‬‬

‫شركات التكنولوجيا المالية الوطنية‬ ‫في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬

‫• الشركة األردنية ألنظمة‬ ‫الدفع والتقاص (جوباك)‬ ‫الدولة‪ :‬األردن‬

‫ُأطلقت منصة انستاباي في مارس‪ /‬آذار ‪ ،2022‬عبر الذراع التكنولوجية للبنك‬ ‫المركزي المصري‪ ،‬شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (‪.)EBC‬‬

‫• انستاباي‬

‫الدولة‪ :‬مصر‬

‫‪BY AMR ABDELHAMID; IMAGE BY ORHAN CAM / SHUTTERSTOCK.COM‬‬

‫ُأطلقت منصة انستاباي في مارس‪/‬‬ ‫آذار ‪ ،2022‬عبر الـــذراع التكنولوجية‬ ‫للبنك المركزي المصري‪ ،‬شركة بنوك‬ ‫مــصــر للتقدم التكنولوجي (‪)EBC‬‬ ‫لتسمح بــالــوصــول إلـــى الــحــســابــات‬ ‫المصرفية‪ ،‬وإجــراء التحويالت المالية‬ ‫الفورية عبر تطبيق إلكتروني‪ .‬وبحلول‬ ‫مـــارس‪ /‬آذار ‪ ،2023‬عقد التطبيق‬ ‫اإللــكــتــرونــي شــراكــات مــع حــوالــي ‪26‬‬ ‫ً‬ ‫مصرفا في مصر‪ ،‬منها‪ :‬البنك األهلي‬ ‫المصري‪ ،‬وبنك مصر‪ ،‬وبنك القاهرة‪،‬‬ ‫وبنك اإلسكندرية‪ ،‬والبنك التجاري‬ ‫الــدولــي (‪ .)CIB‬فيما نفذت المنصة‬ ‫منذ تأسيسها‪ ،‬أكثر من ‪ 20.3‬مليون‬ ‫معاملة مالية فورية بقيمة ‪ 3.7‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬كذلك بلغ عــدد عمالئها ‪2.16‬‬ ‫مليون عميل‪ .‬في منتصف مارس‪ /‬آذار‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪ ،2023‬رفع البنك المركزي المصري‬ ‫الحد األقصى للمعامالت المالية التي‬ ‫يمكن تسويتها عبر التطبيق اإللكتروني‬ ‫دوالرا للمعاملة المالية‬ ‫إلــى ‪2,263‬‬ ‫ً‬ ‫دوالرا للمعامالت‬ ‫الــواحــدة‪ ،‬و‪3,879‬‬ ‫ً‬ ‫دوالرا‬ ‫الــمــالــيــة الــيــومــيــة‪ ،‬و‪12,930‬‬ ‫ً‬ ‫للمعامالت المالية الشهرية‪.‬‬

‫• الشركة العالمية للبطاقة‬ ‫الذكية (كي كارد)‬ ‫الدولة‪ :‬العراق‬

‫ٌأسست الشركة العالمية للبطاقة‬ ‫الــــذكــــيــــة‪ ،‬الــــمــــصــــدرة لــبــطــاقــات‬ ‫"كـــــي كــــــــارد"‪ ،‬فــــي عـــــام ‪،2007‬‬ ‫كمشروع مشترك بين شركة األنظمة‬ ‫العراقية للدفع اإللكتروني ومصرفين‬ ‫حكوميين هــمــا‪ :‬مــصــرف الــرافــديــن‬ ‫ومــصــرف الــرشــيــد‪ .‬تــصــدر الشركة‬ ‫بطاقات الهوية البيومترية "البيانات‬

‫ٌأســســت شــركــة جــوبــاك عــام ‪2017‬‬ ‫بالشراكة بين البنك المركزي األردني‬ ‫وجميع المصارف التجارية في األردن‪.‬‬ ‫وتــجــري الشركة التحويالت المالية‬ ‫الــفــوريــة‪ ،‬وخــدمــات تسديد الفواتير‬ ‫وتسير معامالت شركات‬ ‫اإللكترونية‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫التجزئة‪ ،‬وتنفذ المدفوعات المالية‬ ‫بالشيكات لــلــمــصــارف‪ .‬كما تقدم‬ ‫خدمات الدفع عبر الهاتف‪ ،‬وتسهل‬ ‫مــعــامــات الــمــؤســســات الحكومية‬ ‫المالية‪ .‬ولدى جوباك ‪ 5‬أنظمة دفع‪:‬‬ ‫كليك‪ ،‬وجوموبي‪ ،‬وإي فواتيركم‪،‬‬ ‫ونظام غرفة التقاص اآللــي‪ ،‬ونظام‬ ‫المقاصة اإللكترونية للشيكات‪ .‬في‬ ‫عام ‪ ،2022‬نفذت جوباك ‪ 78‬مليون‬ ‫معاملة مالية بقيمة إجمالية بلغت‬ ‫‪ 87.7‬مليار دوالر‪ ،‬وأطــلــقــت مركز‬ ‫جــويــن للتكنولوجيا الــمــالــيــة‪ ،‬لدعم‬ ‫شركات التكنولوجيا المالية الناشئة‬ ‫ورواد األعمال‪ .‬وفي ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪ ،2022‬بلغ عــدد مستخدمي‬ ‫نظام الدفع الذي استحدثته الشركة‬ ‫"كليك" نحو ‪ 561‬ألــف مستخدم‪،‬‬ ‫وتجاوز عدد مستخدمي نظام الدفع‬ ‫"جوموبي" نحو مليوني مستخدم‪،‬‬ ‫كـــذلـــك اســـتـــخـــدم نـــظـــام ال ــدف ــع‬ ‫"إي فــواتــيــركــم" نــحــو ‪ 3.6‬مليون‬ ‫مستخدم‪ .‬فــي حين تنوي الشركة‬ ‫طــرح منصة للتعرف على العميل‬ ‫إلكترونيا في عام ‪.2023‬‬ ‫ً‬

‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫تدير شبكة المدفوعات السعودية‪،‬‬ ‫وهي مؤسسة تابعة للبنك المركزي‬ ‫ال ــس ــع ــودي‪ ،‬مــنــصــة مــــدى‪ .‬وتــربــط‬ ‫شبكة الــمــدفــوعــات الوطنية أجهزة‬ ‫الصراف اآللية ونقاط البيع والمتاجر‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬التي توفرها المصارف‬ ‫المحلية وشركات التكنولوجيا المالية‬ ‫في المملكة‪ ،‬بمنظومة الدفع المركزية‬ ‫التي تعيد توجيه المدفوعات المالية‬ ‫بــيــن م ــص ــارف الــتــجــار والــمــصــارف‬ ‫مــــصــــدرة الـــبـــطـــاقـــات وشــــركــــات‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ .‬في حين يجري‬ ‫استخدام أكثر من ‪ 42‬مليون بطاقة‬ ‫مــدى فــي السعودية حتى اآلن‪ ،‬مما‬ ‫استخداما‬ ‫يجعلها أكثر بطاقات الدفع‬ ‫ً‬ ‫في المملكة‪ .‬كذلك نفذت مدى‪ ،‬في‬ ‫عــام ‪ ،2022‬معامالت مالية بقيمة‬ ‫‪ 149‬مليار دوالر عبر ‪ 1.43‬مليون جهاز‬ ‫لنقاط الــبــيــع‪ ،‬وأنــجــزت ‪ 610‬ماليين‬ ‫معاملة تجارية إلكترونية تبلغ قيمتها‬ ‫اإلجمالية ‪ 32‬مليار دوالر‪.‬‬

‫• شبكة البحرين اإللكترونية‬ ‫للمعامالت المالية (بنفت)‬ ‫الدولة‪ :‬البحرين‬

‫ً‬ ‫تجاريا شبكة البحرين‬ ‫مصرفا‬ ‫أسس ‪17‬‬ ‫ً‬ ‫اإللكترونية للمعامالت المالية (بنفت)‬ ‫في عام ‪ ،1997‬وهي تقدم خدمات‬ ‫المدفوعات المالية لألفراد والشركات‪.‬‬ ‫فيما يتيح تطبيقها اإللكتروني (بنفت‬ ‫بي) تحويل األمــوال‪ ،‬وتسديد فواتير‬ ‫الخدمات والدفع دون الحاجة إلى أوراق‬ ‫نقدية أو بطاقات‪ .‬كما نفذت الشركة‪،‬‬ ‫ف ــي عـــام ‪ ،2022‬مــعــامــات مالية‬ ‫إلكترونية بلغت قيمتها اإلجمالية ‪67.5‬‬ ‫مليار دوالر‪ .‬وبحلول ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪ ،2022‬جــرى تنزيل التطبيق‬ ‫اإللكتروني ‪ 134,500‬مرة‪ ،‬واستخدمه‬ ‫مستخدما نشطً ا‪ .‬ثم في‬ ‫‪754,919‬‬ ‫ً‬ ‫يــنــايــر‪ /‬كــانــون الــثــانــي ‪ ،2023‬وقعت‬ ‫الشركة مــذكــرة تفاهم مــع جوباك‪،‬‬ ‫لــدعــم شــركــات التكنولوجيا المالية‬ ‫والمبادرات اإلبداعية‪ ،‬والمشاركة في‬ ‫برنامج مركز جوين للتكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫ونتيجة لصفقات اإلندماج واالستحواذ‬ ‫التي شهدها قطاع التجزئة المصرفية‪،‬‬ ‫تقلص عــدد الــمــصــارف المساهمة‬ ‫ً‬ ‫مصرفا في البداية إلى ‪14‬‬ ‫الذي بلغ ‪17‬‬ ‫ً‬ ‫مصرفا‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫تحاول المصارف المركزية في منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪ ،‬تمهيد الطريق لشركات التكنولوجيا المالية‪ ،‬عبر تنظيم‬ ‫أسس عملها والتشريعات الالزمة لعملياتها‪ ،‬وإطالق منصات‬ ‫مدفوعات مالية‪ ،‬لتسريع وتيرة التحول نحو االقتصاد الرقمي‪.‬‬ ‫هذه ‪ 5‬منصات مدفوعات مالية وطنية مملوكة لمصارف‬ ‫مركزية وتجارية في المنطقة‪.‬‬

‫الحيوية" وتقدم الخدمات المالية‬ ‫اإللكترونية للمصارف‪ ،‬والمؤسسات‬ ‫الحكومية والــشــركــات الخاصة في‬ ‫أنحاء العراق كافة‪ .‬وتصدر الشركة‬ ‫بــطــاقــات الـــدفـــع وتــشــتــريــهــا‪ ،‬بما‬ ‫فيها كي كــارد وماستركارد‪ ،‬بالنيابة‬ ‫عــن ‪ 14‬مــصـ ً‬ ‫ـرفــا تــابـ ًـعــا فــي الــعــراق‪.‬‬ ‫وفــي عــام ‪ ،2022‬أص ــدرت الشركة‬ ‫‪ 1‬مــلــيــون بــطــاقــة ه ــوي ــة مــتــعــددة‬ ‫ال ــب ــي ــان ــات الــبــيــومــتــريــة‪ ،‬ونــفــذت‬ ‫مــعــامــات مالية تصل قيمتها إلى‬ ‫‪ 105‬مليارات دوالر‪ .‬كذلك أصدرت‬ ‫الــشــركــة نحو ‪ 8‬ماليين بطاقة كي‬ ‫كــارد‪ ،‬وتملك شبكة تتألف مــن ‪10‬‬ ‫آالف نقطة خدمية مـــزودة بأجهزة‬ ‫قراءة البيانات الحيوية‪ ،‬يديرها نحو ‪3‬‬ ‫آالف وكيل لخدمات السحب النقدي‬ ‫(‪ )Cash Out‬في الجمهورية العراقية‪.‬‬ ‫وتدير نحو ‪ 500‬مركز تسجيل‪.‬‬

‫• شبكة المدفوعات‬ ‫السعودية (مدى)‬

‫‪Consumer Technology‬‬

‫توثيق الحسابات في مواقع التواصل االجتماعي‬

‫‪12‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫ماليا مقابل التحقق من الحسابات‪ .‬بينما تلتزم شركات أخرى‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫تفرض شركتا تويتر وميتا اآلن‪،‬‬ ‫رسما ً‬ ‫ً‬ ‫يوتيوب‪ ،‬وتيك توك‪ ،‬ووي تشات الصينية‪ ،‬بمجانية التحقق من الحسابات‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫توني ال روسا‪ ،‬المدرب السابق‬ ‫لفريق البيسبول األميركي في دوري‬ ‫المحترفين‪ ،‬سانت لويس كاردينالز‪.‬‬

‫• ‪Twitter Blue‬‬

‫الكلفة‪ :‬يمكن للمستخدم شــراء عالمة تويتر الزرقاء‬ ‫شهريا‪ ،‬أو مقابل ‪84‬‬ ‫(‪ )Twitter Blue‬مقابل ‪ 8‬دوالرات‬ ‫ً‬ ‫دوالرا‬ ‫سنويا على الموقع اإللكتروني‪ ،‬أو مقابل ‪11‬‬ ‫دوالر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سنويا للتطبيق في‬ ‫شهريا‪ ،‬أو مقابل ‪ 114.99‬دوالر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نظامي "آي او إس" و"أندرويد"‪.‬‬

‫فــي نوفمبر‪ /‬تشرين الــثــانــي ‪ ،2022‬وصــف إيلون‬ ‫ماسك الحصول على العالمة الزرقاء في منصة تويتر‬ ‫ً‬ ‫محاواًل حشد الدعم‬ ‫بـ"نظام اللوردات والفالحين"‬ ‫والتأييد لنظام التحقق مدفوع الثمن‪ .‬وقــد أعــادت‬ ‫الشركة‪ ،‬في ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2022‬إطالق‬ ‫"تويتر بلو" خدمة االشــتــراك مدفوعة الثمن التي‬ ‫تتيح للمستخدمين إضافة العالمة الزرقاء الشبيهة‬ ‫بــوســام شــرف إلــى حساباتهم‪ ،‬واالســتــمــتــاع قبل‬ ‫غيرهم بخصائص جــديــدة تميز حساباتهم‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫القدرة على نشر تغريدات أطول‪ ،‬وتعديلها‪ ،‬والتمتع‬

‫بصور الحساب الشخصي المدعومة برموز غير قابلة‬ ‫لالستبدال‪ ،‬ومظهر الحسابات‪ ،‬وغيرها‪.‬‬

‫• ‪Meta Verified‬‬

‫الكلفة‪ :‬تتاح خدمة (‪ )Meta Verified‬مقابل اشتراك‬ ‫شهري قــدره ‪ 11.99‬دوالر على الموقع اإللكتروني‪،‬‬ ‫ومقابل ‪ 14.99‬دوالر للتطبيق في نظامي "آي او إس"‬ ‫و"أندرويد"‪.‬‬

‫أطلقت ميتا‪ ،‬الشركة األم لفيسبوك وإنستغرام‪،‬‬ ‫حزمة اشــتــراك جديدة في كلتا المنصتين في نهاية‬ ‫فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬تسمى (‪ )Meta Verified‬تمنح‬ ‫المشتركين عالمة التوثيق‪ ،‬وتعزز أمن حساباتهم‪ ،‬وتزيد‬ ‫فرص ظهورها‪ ،‬كما تسهل الوصول إليها‪ ،‬إلى جانب‬ ‫إتاحة خدمة دعم العمالء‪ .‬ويشار إلى أن الميزة الجديدة‬ ‫سبق اختبارها في أستراليا ونيوزيلندا‪ ،‬قبل وصولها إلى‬ ‫أميركا في مارس‪ /‬آذار ‪.2023‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY MUHAMMAD ADDAM; PHOTO BY JASON MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP‬‬

‫بدأت خدمة التحقق من الحسابات‬ ‫فــي مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي‬ ‫عــام ‪ ،2009‬عندما رفــع تــونــي ال‬ ‫روســــا‪ ،‬الــمــدرب الــســابــق لفريق‬ ‫الــبــيــســبــول األمــيــركــي فــي دوري‬ ‫ال ــم ــح ــت ــرف ــي ــن‪ ،‬ســـانـــت لــويــس‬ ‫كاردينالز‪ ،‬دعوى قضائية ضد تويتر‬ ‫احتجاجا على انتحال شخصيته‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مدعيا فيها أن جهة ما استخدمت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مزيفا باسمه لنشر تغريدات‬ ‫حسابا‬ ‫ً‬ ‫مسيئة تمس راميين متوفين كانا‬ ‫مــن أعــضــاء الــفــريــق‪ .‬وبــالــرغــم من‬ ‫إسقاط الــدعــوى في نهاية األمــر‪،‬‬ ‫إال أن هذه القضية نتج عنها إعالن‬ ‫موقع تويتر عن خدمة التحقق من‬ ‫الحسابات في صيف ذلك العام‪،‬‬ ‫عبر تمييز حسابات الشخصيات‬ ‫العامة والعالمات التجارية الشهيرة‬ ‫بعالمات زرق ــاء تبرهن أصالتها‪،‬‬ ‫وتثبت نشاطها وحالتها‪.‬‬ ‫وفــــــي عــــــام ‪ ،2012‬أطــلــق‬ ‫فيسبوك برنامجه للتحقق من‬ ‫متيحا للمستخدمين‬ ‫الحسابات‪،‬‬ ‫ً‬ ‫إثــبــات أصــالــة حساباتهم بوثائق‬ ‫ســـاريـــة الــصــاحــيــة‪ ،‬قــبــل تبني‬ ‫الــعــامــة ال ــزرق ــاء فــي الــحــســابــات‬ ‫الموثقة بعد عام واحد‪ .‬ثم في عام‬ ‫‪ ،2014‬حــان دور إنستغرام بعد‬ ‫انتحال شخصية مغنية موسيقى‬ ‫البوب األميركية ريانا‪ ،‬ومسارعتها‬ ‫إلــى تحذير متابعيها عبر حسابها‬ ‫الشخصي في تويتر‪ ،‬ودعوتهم إلى‬ ‫عدم متابعة الحساب المزيف‪ .‬منذ‬ ‫ذلــك الحين‪ ،‬ســار عــدد من مواقع‬ ‫الــتــواصــل االجتماعي على النهج‬ ‫نفسه‪ ،‬واعتمدت خدمة التحقق‬ ‫مــــن حـــســـابـــات الــمــســتــخــدمــيــن‬ ‫مجانً ا قبل إقــدام إيلون ماسك‪،‬‬ ‫رئيس تويتر التنفيذي‪ ،‬على إجراء‬ ‫إصالحات في الشركة نهاية عام‬ ‫‪.2022‬‬

‫‪Economy / Money‬‬

‫‪ 5‬عمالت شرق أوسطية‬ ‫تتراجع أمام الدوالر األميركي‬

‫سعر صرف الدوالر‬ ‫في ‪ 19‬مارس‬

‫‪TRY‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪SDG‬‬ ‫‪599.5‬‬

‫‪EGP‬‬ ‫‪30.96‬‬

‫‪SYP‬‬ ‫‪7,250‬‬

‫‪LBP‬‬ ‫‪112,000‬‬

‫الليرة‬ ‫التركية‬

‫الجنيه‬ ‫السوداني‬

‫الجنيه‬ ‫المصري‬

‫الليرة‬ ‫السورية‬

‫الليرة‬ ‫اللبنانية‬

‫‪1.5%‬‬

‫‪3.2%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪58.4%‬‬

‫فــي مطلع ع ــام ‪ ،2023‬تــراجــعــت ‪5‬‬ ‫عمالت شــرق أوسطية أمــام الــدوالر‪،‬‬ ‫عقب ارتفاعات أسعار الفائدة المتتالية‪،‬‬ ‫التي أقرها مجلس االحتياطي الفيدرالي‬ ‫لمكافحة ارتفاع التضخم‪ .‬فهوت الليرة‬ ‫اللبنانية‪ ،‬والــلــيــرة الــســوريــة‪ ،‬والجنيه‬ ‫الــمــصــري‪ ،‬والجنيه الــســودانــي بنحو‬ ‫‪ ،%62.1‬و‪ ،%58.4‬و‪ ،%20‬و‪%3.2‬‬ ‫على الــتــوالــي‪ ،‬بينما انخفضت قيمة‬ ‫الــلــيــرة الــتــركــيــة بنسبة ‪ %1.5‬أمــام‬ ‫الـ ــدوالر‪ .‬إال أن عمالت أخــرى شهدت‬ ‫ً‬ ‫حــااًل أفــضــل‪ ،‬فتحسنت قيمة الدينار‬

‫‪BY HAGAR OMRAN‬‬

‫تقريبا‪ ،‬وبلغ سعر‬ ‫الجزائري بنسبة ‪%1‬‬ ‫ً‬ ‫دينارا للدوالر الواحد‪.‬‬ ‫صرفه ‪136‬‬ ‫ً‬ ‫كــمــا ارتــفــع الــديــنــار الليبي والــدرهــم‬ ‫ً‬ ‫طفيفا مقابل الــدوالر‬ ‫ارتفاعا‬ ‫المغربي‬ ‫ً‬ ‫بأقل مــن ‪ ،%0.5‬ليبلغ سعر صرف‬ ‫الدينار الليبي ‪ 4.8‬لكل دوالر‪ ،‬كذلك‬ ‫يعادل سعر صــرف الــدرهــم المغربي‬ ‫‪ 10.8‬للدوالر‪ .‬وقد عمل البنك المركزي‬ ‫العراقي على تعزيز قيمة ديناره أمام‬ ‫دينارا لكل دوالر‬ ‫الدوالر‪ ،‬ليعادل ‪1,320‬‬ ‫ً‬ ‫مرتفعا من ‪1,470‬‬ ‫في فبراير‪ /‬شباط‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دينارا لكل دوالر في نهاية عام ‪.2022‬‬ ‫ً‬ ‫في حين جرى تداول الدوالر في السوق‬ ‫دينارا في‬ ‫السوداء مقابل نحو ‪1,556‬‬ ‫ً‬ ‫منتصف مارس‪ /‬آذار ‪.2023‬‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪62.1%‬‬

‫‪ .1‬الليرة اللبنانية‬

‫سعر صرف الدوالر في ‪ 19‬مارس‪:‬‬

‫‪ 112‬ألف ليرة‬

‫التراجع منذ نهاية ‪:2022‬‬

‫‪62.1%‬‬

‫انخفض سعر صرف الليرة اللبنانية‪،‬‬ ‫رسميا عند ‪ 15‬ألف‬ ‫المثبت أمام الدوالر‬ ‫ً‬ ‫ليرة لــلــدوالر الــواحــد‪ ،‬بنسبة ‪%62.1‬‬ ‫في الفترة الممتدة من نهاية ديسمبر‪/‬‬ ‫كــانــون األول ‪ 2022‬إلــى ‪ 19‬مــارس‪/‬‬ ‫آذار ‪ ،2023‬ليصل سعر الصرف إلى‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫‪ 112‬ألف ليرة لبنانية لكل دوالر‪،‬‬ ‫لموقع (‪ .)Lira Rate‬يواجه لبنان أزمة‬ ‫اقتصادية عميقة منذ ما يزيد على ‪3‬‬ ‫أعــوام‪ .‬فيما انخفض احتياطي البالد‬ ‫مــن العملة األجنبية بنسبة ‪%23.8‬‬ ‫خالل عام واحد‪ ،‬ليصل إلى نحو ‪10.4‬‬ ‫مليار دوالر في نهاية ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪ ،2022‬مقارنة بـ‪ 13.6‬مليار دوالر‬ ‫فــي نــهــايــة ع ــام ‪ .2021‬كــذلــك ارتــفــع‬ ‫معدل التضخم السنوي في لبنان إلى‬ ‫نسبة بلغت ‪ %171.2‬في عام ‪،2022‬‬ ‫مــقــارنــة بنسبة ‪ %154.8‬فــي العام‬ ‫الذي سبقه‪ .‬وقد خضع حاكم مصرف‬ ‫لبنان‪ ،‬رياض سالمة‪ ،‬لالستجواب على‬ ‫يــد قاضي التحقيق األول‪ ،‬شربل أبو‬ ‫سمرا‪ ،‬ومثل أمام قضاة أوروبيين في‬

‫‪ .2‬الليرة السورية‬

‫سعر صرف الدوالر في ‪ 19‬مارس‪:‬‬

‫‪ 7,250‬ليرة‬

‫التراجع منذ نهاية ‪:2022‬‬

‫‪%58.4‬‬

‫خسرت الليرة السورية ‪ %58.4‬من‬ ‫قيمتها منذ نهاية العام الماضي‪ ،‬ليصل‬ ‫سعر صرفها إلى ‪ 7,250‬ليرة لكل دوالر‪،‬‬ ‫حسب مصرف سورية المركزي‪ .‬وقد‬ ‫خفض المصرف قيمة الليرة مرتين‬ ‫في العام الحالي‪ ،‬عندما وصــل سعر‬ ‫انخفاضا‬ ‫صرفها إلى ‪ 4,522‬لكل دوالر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫من ‪ 3,015‬ليرة سورية لكل دوالر في‬ ‫مجددا‬ ‫يناير‪ /‬كانون الثاني‪ ،‬ثم خفضها‬ ‫ً‬ ‫في فبراير‪ /‬شباط‪ ،‬ليصل سعر صرفها‬ ‫إلى ‪ 6,650‬ليرة لكل دوالر‪ .‬قبل حدوث‬ ‫الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في ‪6‬‬ ‫فبراير‪ /‬شباط‪ ،‬واجه االقتصاد السوري‬ ‫تحديات جسيمة‪ ،‬وظروف سيئة على‬ ‫مستوى االقتصاد الكلي‪ ،‬بسبب ‪12‬‬ ‫ـامــا مــن الــنــزاع فــي الــبــاد‪ ،‬والــحــرب‬ ‫عـ ً‬ ‫الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا‪ .‬وتبلغ خسائر‬ ‫ســوريــا المادية المباشرة التي نتجت‬ ‫عن الزلزال ‪ 5.1‬مليار دوالر‪ً ،‬‬ ‫وفقا للبنك‬ ‫الدولي‪ .‬وتقدر قيمة الخسائر الرأسمالية‬ ‫الحالية بنسبة ‪ %10‬من الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي السوري‪.‬‬

‫‪ .3‬الجنيه المصري‬

‫سعر صرف الدوالر في ‪ 19‬مارس‪:‬‬

‫‪ 30.96‬جنيه‬

‫التراجع منذ نهاية ‪:2022‬‬

‫‪%20‬‬

‫خسر الجنيه المصري ‪ %20‬من قيمته‬ ‫مقابل ال ــدوالر خــال أقــل من ‪ 3‬أشهر‪،‬‬ ‫فــي سلسلة مــن االنخفاضات الحادة‬ ‫التي بدأت منذ عام مضى‪ ،‬بالتزامن مع‬ ‫الحرب الروسية‪ .‬وفي ‪ 21‬مــارس‪ /‬آذار‬ ‫‪ ،2022‬خفض البنك المركزي المصري‬ ‫قيمة العملة‪ ،‬ليصل سعر صرفها إلى‬ ‫‪ 18.3‬جنيه لكل دوالر‪ ،‬مــتــراجـ ًـعــا من‬ ‫مستوى ‪ 15.8‬جنيه لكل دوالر‪ ،‬الذي‬ ‫ً‬ ‫طوياًل‪ ،‬كما أكد على أهمية‬ ‫صمد وقتً ا‬ ‫مرونة أسعار الصرف‪ .‬في حين ارتفع‬ ‫المعدل السنوي للتضخم األساسي‬ ‫لنحو ‪ %40.3‬في فبراير‪ /‬شباط‪ ،‬من‬ ‫‪ %31.2‬في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪،2023‬‬ ‫بسبب االضطرابات في سالسل اإلمداد‬ ‫وتذبذب أسعار الصرف‪ .‬كما أبقى البنك‬ ‫المركزي المصري على أسعار الفائدة‬ ‫كما هي دون تغيير عند ‪ %16.25‬للودائع‬ ‫لليلة واحــدة‪ ،‬وعند ‪ %17.25‬لإلقراض‬

‫‪ .4‬الجنيه السوداني‬

‫سعر صرف الدوالر في ‪ 19‬مارس‪:‬‬

‫‪ 599.5‬جنيه‬

‫التراجع منذ نهاية ‪:2022‬‬

‫‪%3.2‬‬

‫انخفض الجنيه السوداني بنسبة ‪%3.2‬‬ ‫في الفترة الممتدة من نهاية ديسمبر‪/‬‬ ‫كــانــون األول ‪ 2022‬إلــى ‪ 19‬مــارس‪/‬‬ ‫آذار ‪ ،2023‬ليعادل ‪ 599.5‬جنيه لكل‬ ‫دوالر‪ .‬وبالرغم من توقعات صندوق‬ ‫النقد الدولي استمرار انخفاض نسبة‬ ‫التضخم فــي الـــســـودان‪ ،‬كمتوسط‬ ‫سنوي‪ ،‬إلى ‪ %76.9‬في عام ‪،2023‬‬ ‫مــقــارنــة بــنــســبــة ‪ %154.9‬ف ــي عــام‬ ‫جدا‪ .‬كذلك‬ ‫‪ ،2022‬إال أنها تظل مرتفعة ً‬ ‫تجاوزت صــادرات الذهب السوداني‪،‬‬ ‫وهي المورد الرئيسي لالقتصاد‪ ،‬نحو‬ ‫‪ 2‬مليار دوالر في عام ‪ ،2022‬لتستحوذ‬ ‫عــلــى ‪ %46.4‬مــن إجــمــالــي صـــادرات‬ ‫البالد‪ .‬وفي سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ،2022‬حث‬ ‫السودان المجتمع الدولي على الوفاء‬ ‫بالتزاماته التي تعهد بها في عامي ‪2020‬‬ ‫و‪ ،2021‬وإســقــاط الــديــون الخارجية‬ ‫المترتبة عليه‪.‬‬

‫‪ .5‬الليرة التركية‬

‫سعر صرف الدوالر في ‪ 19‬مارس‪:‬‬

‫‪ 19‬ليرة‬

‫التراجع منذ نهاية ‪:2022‬‬

‫‪%1.5‬‬

‫واصلت الليرة التركية تراجعها أمام‬ ‫الـــــــدوالر هــــذا الــــعــــام‪ ،‬لــيــصــل سعر‬ ‫صرفها‪ ،‬في ‪ 19‬مــارس‪ /‬آذار ‪،2023‬‬ ‫إلى ‪ 19‬ليرة تركية لكل دوالر‪ .‬وقد بلغ‬ ‫مؤشر أســعــار المستهلكين السنوي‬ ‫فـــي تــركــيــا ‪ %55.18‬فـــي فــبــرايــر‪/‬‬ ‫شباط ‪ ،2023‬وعقب الــزلــزال اكتنف‬ ‫الــغــمــوض الــمــؤشــرات الــتــي تقيس‬ ‫النشاط االقتصادي‪ .‬فيما خفض البنك‬ ‫المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار‬ ‫‪ 50‬نقطة أساس‪ ،‬من ‪ %9‬إلى ‪%8.5‬‬ ‫في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬للمحافظة‬ ‫على جاذبية االقتصاد بعد الزلزال‪ ،‬ولم‬ ‫يغيرها فــي م ــارس‪ /‬آذار‪ .‬لكن البنك‬ ‫ال يخفي قلقه مــن رك ــود اقــتــصــادات‬ ‫الــــدول الــمــتــقــدمــة‪ ،‬بسبب المخاطر‬ ‫الجيوسياسية وارتفاعات أسعار الفائدة‬ ‫المستمرة حول العالم‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫تراجعت ‪ 5‬عمالت في الشرق األوسط مطلع عام ‪،2023‬‬ ‫وتحديدا في الفترة الممتدة من نهاية ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫ً‬ ‫‪ 2022‬حتى ‪ 19‬مارس‪ /‬آذار ‪.2023‬‬

‫ويــذكــر أنــه متهم‬ ‫مــارس‪ /‬آذار ‪ُ .2023‬‬ ‫بارتكاب جرائم مالية‪ ،‬كالرشوة والتزوير‬ ‫وتبييض األموال‪ ،‬والتهرب الضريبي‪.‬‬

‫لليلة واحدة‪ ،‬وعند ‪ %16.75‬للعمليات‬ ‫الرئيسية في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬فيما‬ ‫رفعها بنسبة ‪ 2%‬في اجتماع مارس‪/‬آذار‬ ‫الماضي‪ .‬وانخفض صافي االحتياطيات‬ ‫الدولية في مصر بمبلغ ‪ 6.6‬مليار دوالر‬ ‫خالل عام واحد‪ ،‬ليصل إلى حوالي ‪34.4‬‬ ‫مليار دوالر فــي نهاية فــبــرايــر‪ /‬شباط‬ ‫‪.2023‬‬

‫‪Banking & Finance‬‬

‫عاما على مسيرة بنك سيليكون فالي‬ ‫‪ً 40‬‬

‫من التألق تحت األضواء إلى اإلخفاق‬

‫‪14‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫امتدت تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي (‪ )SVB‬إلى األنظمة المالية حول العالم‪ ،‬وفوجئ الكثيرون‬ ‫بسقوط المصرف الذي يحتل المرتبة ‪ 16‬من حيث حجم األصول في أميركا‪ ،‬والذي قدم خدماته آلالف‬ ‫شركات التكنولوجيا الناشئة الرائدة‪ .‬هذه نظرة عامة حول صعود المصرف ثم تعثره وانهياره‪.‬‬

‫‪1983‬‬ ‫‪1987‬‬

‫أدرج بنك سيليكون فالي في بورصة‬ ‫ناسداك ‪ ،‬وبدأ تداول أسهمه بالرمز‬ ‫(‪ )SIVB‬وانتهى من الطرح العام‬ ‫األولي ألسهمه في ‪ 1988‬عبر جمع‬ ‫‪ 6‬مليارات دوالر‪.‬‬

‫راودت فكرة تأسيس بنك سيليكون فالي رجلي األعمال في وادي السيليكون‪:‬‬ ‫بيل بيغرستاف وروبرت ميديريس‪ ،‬أثناء لعب البوكر‪ .‬وافتتح المصرف أول مكاتبه‬ ‫في مدينة سان خوسيه عام ‪ ،1983‬لتقديم الخدمات المصرفية‪ ،‬وخدمات‬ ‫اإلقراض المبتكرة لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة‪.‬‬

‫‪1992‬‬

‫نوع البنك من أعماله‪ ،‬ليتوسع إلى‬ ‫ّ‬ ‫مجال اإلقراض العقاري مرتفع‬ ‫المخاطر‪ ،‬الذي شكل ‪ %50‬من‬ ‫محفظة أعمال المصرف في مطلع‬ ‫تسعينات القرن الماضي‪ ،‬بحسب‬ ‫التقارير‪ ،‬مما تسبب في أول خسارة‬ ‫يتكبدها‪.‬‬

‫‪2021-2019‬‬

‫ً‬ ‫هائاًل بين عامي‬ ‫نموا‬ ‫شهد البنك ً‬ ‫‪ 2019‬و‪ ،2021‬نتج عنه زيادة في‬ ‫ودائعه وأصوله‪ .‬كما ارتفعت ودائعه‬ ‫من ‪ 61.8‬مليار دوالر في عام‬ ‫‪ 2019‬إلى ‪ 189.2‬مليار دوالر في‬ ‫عام ‪ .2021‬في حين احتفظ بمبلغ‬ ‫ضئيل من تلك الودائع في صورة‬ ‫نقد‪ ،‬واستخدم معظم الفوائض‬ ‫لشراء سندات الخزانة وغيرها من‬ ‫أدوات الدين طويلة األجل التي تعرف‬ ‫بانخفاض مخاطرها وعوائدها‪.‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪1996‬‬

‫أدى صعود شركات تكنولوجيا الحاسوب في‬ ‫طلبا‬ ‫أميركا‪ ،‬إلى توافد العمالء على المصرف ً‬ ‫للقروض‪ .‬وبحلول عام ‪ ،1996‬بلغ عمالء‬ ‫البنك حوالي ‪ 2,000‬عميل‪ ،‬بحسب التقارير‪،‬‬ ‫مثل شركة (‪ )Cisco Systems‬وشركة‬ ‫توسع‬ ‫(‪ .)Bay Networks‬تزامن ذلك مع ّ‬ ‫المصرف في أميركا‪.‬‬

‫‪2002‬‬

‫دخل بنك سيليكون فالي عالم الخدمات‬ ‫المصرفية الخاصة بإطالق وحدة الوساطة‬ ‫المالية التابعة له (‪)SVB Securities‬‬ ‫واالستحواذ على شركة االستشارات‬ ‫االستثمارية الشخصية‬ ‫(‪.)Woodside Asset Management‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪2009 - 2008‬‬

‫أعلن المصرف عن نواياه‬ ‫التوسعية حول العالم في عام‬ ‫‪ ،2004‬وباشر عملياته الجديدة‬ ‫في مدينتي بنغالور ولندن‪.‬‬

‫في ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2008‬تلقت مجموعة (‪ )SVB Financial Group‬الشركة‬ ‫األم لبنك سيليكون فالي ‪ 235‬مليون دوالر كاستثمارات من الحكومة الفيدرالية‪،‬‬ ‫مقابل أسهم ممتازة وضمانات‪ ،‬في إطار برنامج إغاثة األصول المتعثرة (‪ )TARP‬عبر‬ ‫شراء رأس المال‪ .‬وفي ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2009‬دفعت مبلغ ‪ 10‬ماليين دوالر‬ ‫في صورة توزيعات أرباح إلى وزارة الخزانة‪ ،‬ثم استغلت حصيلة بيع أسهم بقيمة‬ ‫‪ 300‬مليون دوالر في جولة تمويل لشراء حصة الحكومة مرة أخرى‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY OLA NOURELDIN; IMAGE BY REBECCA NOBLE / AFP‬‬

‫قال المصرف إنه قدم خدماته إلى‬ ‫‪ %65‬من الشركات الناشئة في‬ ‫أميركا‪ ،‬وتضمنت الخدمات الجديدة‬ ‫القروض المشتركة وإدارة العمالت‬ ‫األجنبية‪ً ،‬‬ ‫وفقا لصحيفة نيويورك‬ ‫تايمز‪ .‬وكان بنك سيليكون فالي‬ ‫المؤسسة المصرفية األميركية‬ ‫الوحيدة التي عملت مع شركات‬ ‫العمالت االفتراضية الناشئة في ذلك‬ ‫الوقت‪.‬‬

‫‪2023‬‬

‫‪2022‬‬

‫نهاية محزنة‬

‫بداية النهاية‬

‫• ‪• 56%‬‬

‫• ‪• 55%‬‬

‫من قروض بنك سيليكون فالي‬ ‫ُمنحت لشركات رأس المال‬ ‫المغامر‪ ،‬وشركات األسهم‬ ‫الخاصة في عام ‪.2022‬‬

‫من أصول البنك البالغة ‪212‬‬ ‫مليار دوالر استُ ثمرت في األوراق‬ ‫المالية ذات الدخل الثابت في‬ ‫عام ‪.2022‬‬

‫• ‪• 71%‬‬

‫• ‪• 14%‬‬

‫من الطروحات األولية العامة‬ ‫التي أجرتها شركات التكنولوجيا‬ ‫المالية منذ عام ‪ 2020‬تقدم بها‬ ‫عمالء بنك سيليكون فالي‪.‬‬

‫من قروضه الممنوحة‬ ‫ُرهنت ألفراد أثرياء‪.‬‬

‫• ‪• 24%‬‬

‫من قروضه ُمنحت لشركات‬ ‫التكنولوجيا والرعاية الصحية‪.‬‬

‫• ‪ 8‬مارس‪ /‬آذار‪ :‬أعلنت مجموعة (‪ )SVB Financial Group‬عن‬ ‫تكبدها خسارة بلغت ‪ 1.8‬مليار دوالر‪ ،‬بسبب بيع سنداتها مقابل‬ ‫دوالر‪ ،‬مع خطط لبيع األسهم العادية واألسهم الممتازة‬ ‫‪ 21‬مليار‬ ‫ٍ‬ ‫لجمع ‪ 2.3‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫• ‪ 9‬مارس‪ /‬آذار‪ :‬تراجع سعر سهم(‪)SVB Financial Group‬‬ ‫بنسبة ‪ .%60‬والمزيد من عمالء البنك بدؤوا بسحب أموالهم‪ ،‬لتبلغ‬ ‫قيمة الودائع التي حاول المودعون سحبها ‪ 42‬مليار دوالر في يوم‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫• ‪ 10‬مارس‪ /‬آذار‪ُ :‬أوقف تداول سهم (‪،)SVB Financial Group‬‬ ‫وقــامــت إدارة الحماية المالية واالبــتــكــار (‪ )DFPI‬فــي كاليفورنيا‬ ‫بــإغــاق الــمــصــرف‪ ،‬لتنقل الــودائــع إلــى بنك وســيــط او مــا يعرف‬ ‫بـــــ(‪ )bridge bank‬الــذي أنشأته وتــديــره مؤسسة تأمين الــودائــع‬ ‫الفيدرالية (‪.)FDIC‬‬ ‫• ‪ 12‬مارس‪ /‬آذار‪ :‬الجهات التنظيمية تعلن عن اتخاذ إجراءات‬ ‫طارئة‪ ،‬تسمح للعمالء باستعادة جميع أموالهم‪ ،‬بما فيها تلك غير‬ ‫المؤمن عليها‪.‬‬ ‫• ‪ 13‬مــــارس‪ /‬آذار‪ :‬اســتــحــوذ بــنــك (‪ )HSBC‬عــلــى فــرع‬ ‫بنك سيليكون فــالــي فــي المملكة المتحدة مقابل ‪ 1.2‬دوالر‬ ‫(‪ 1‬جنيه استرليني)‪.‬‬ ‫• ‪ 17‬مارس‪ /‬آذار‪ :‬أعلنت الشركة األم لبنك سيليكون فالي‬ ‫(‪ )SVB Financial Group‬عن إفالسها‪.‬‬

‫‪IMAGE BY NOAH BERGER / AFP‬‬

‫• ‪ 26‬مارس‪ /‬آذار‪ :‬مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (‪)FDIC‬‬ ‫تعقد اتفاقية لبيع ودائع وقروض(‪ )Silicon Valley Bridge Bank‬إلى‬ ‫شركة (‪ .)First–Citizens Bank & Trust Company‬فيما حذرت‬ ‫المديرة العامة لصندوق النقد الدولي‪ ،‬كريستالينا غورغييفا‪ ،‬من ازدياد‬ ‫المخاطر المهددة لالستقرار المالي‪ ،‬في وقت تتباطؤ فيه وتيرة النمو‬ ‫العالمي إلى أقل من ‪ %3‬في عام ‪ .2023‬وأشارت غورغييفا إلى أن‬ ‫معدل النمو العالمي سيظل أقل بكثير من معدله التاريخي البالغ‬ ‫‪ ،%3.8‬على الرغم من تحسن التوقعات لعام ‪.2024‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫بدأ بنك سيليكون فالي باستخدام الودائع قصيرة األجل من‬ ‫شركات التكنولوجيا الناشئة‪ ،‬لشراء السندات المدعومة بالرهونات‬ ‫العقارية‪ ،‬وسندات الخزانة األميركية‪ .‬وبعد رفع مجلس االحتياطي‬ ‫الفيدرالي األميركي أسعار الفائدة‪ ،‬أصبحت سندات البنك أكثر‬ ‫خطورة وأقل قيمة‪ .‬وبحلول الربع األخير من عام ‪ ،2022‬سجلت‬ ‫أصول البنك ‪ 212‬مليار دوالر والقروض نحو ‪ 74‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫وأموال صناديق العمالء ‪ 342‬مليار دوالر‪.‬‬

‫ُأجبر بنك سيليكون فالي على بيع سنداته المدعومة بالرهونات‬ ‫العقارية‪ ،‬وسندات الخزانة التي كان يخطط لالحتفاظ بها حتى تاريخ‬ ‫االستحقاق‪ ،‬لتلبية طلبات عمالئه الراغبين في سحب ودائعهم‪.‬‬ ‫ومع بداية العام الحالي‪ ،‬ألقى ارتفاع نسب التضخم وارتفاعات‬ ‫أسعار الفائدة غير المسبوقة‪ ،‬بظاللهما على شركات التكنولوجيا‬ ‫الناشئة‪ ،‬بعد اضطرارها للبحث عن تأمين األمــوال لدفع الرواتب‬ ‫وإدارة نفقاتها‪ .‬فسارعت الشركات إلى سحب أموالها من حساباتها‬ ‫في بنك سيليكون فالي‪ ،‬مما دفع البنك إلى بيع السندات المدعومة‬ ‫بالرهونات العقارية وسندات الخزانة التي كان يعول على االحتفاظ‬ ‫بها حتى تاريخ استحقاقها‪ ،‬ليتمكن من تلبية طلبات العمالء الراغبين‬ ‫في سحب ودائعهم‪.‬‬

‫‪DARE TO DO DIFFERENTLY‬‬

‫• ‪CONTRARIAN‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪ENTREPRENEURS‬‬

‫‪Photograph by Benedict Redgrove for Forbes‬‬

‫‪ENTREPRENEURS‬‬

‫•‬

‫‪By Christopher Helman‬‬

‫•‬ ‫‪CONTRARIAN‬‬

‫الطاقة النووية الصديقة للبيئة‬ ‫قد يكون أسلوب االنشطار النووي التقليدي‪ ،‬أفضل األساليب لتخليص العالم من الوقود‬ ‫األحفوري‪ .‬لتحقيق هذا الهدف‪ ،‬ينوي بريت كوغلماس استخدام ‪ 10‬آالف مفاعل نووي صغير‬ ‫الحجم وجاهز لالستخدام بكلفة بسيطة‪ ،‬لكن ليس في أميركا‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫على بعد ساعة جنوبي ضواحي مدينة هيوستن‪ ،‬حيث‬

‫يتطلب من شركة (‪ )Last Energy LLC‬تشغيل المفاعالت‪،‬‬

‫صناعية يعكف فيها الحدادون وفنيو األنابيب‪ ،‬على تجميع‬

‫يسعى الرئيس التنفيذي إلى بناء ‪ 10‬آالف مفاعل صغير‬

‫وتحمل مخاطر تجاوز التكاليف المتوقعة‪.‬‬

‫تمتد مــراعــي األبــقــار على مساحات واســعــة‪ ،‬تقع ورشــة‬

‫ضربا من الخيال لمبتدئ‬ ‫الحجم حول العالم‪ ،‬وهــذا يعد‬ ‫ً‬

‫المعدات المخصصة لمصافي النفط ومنصات الحفر في‬ ‫خليج المكسيك‪.‬‬

‫يقول بريت كوغلماس المؤسس والرئيس التنفيذي‬

‫لشركة (‪ )Last Energy‬ومقرها واشنطن العاصمة‪" :‬يعمل‬

‫للضغط ودرج ــات الــحــرارة العالية"‪ .‬لهذا السبب انضم‬ ‫أوليا لمفاعالت‬ ‫إلى شركة (‪ )VGas LLC‬عندما أراد‬ ‫ً‬ ‫نموذجا ً‬

‫االنشطار النووي صغيرة الحجم‪ ،‬التي يراهن على أنها قد‬ ‫مهما في التخلص من الوقود األحفوري‪ .‬وبناء‬ ‫دورا‬ ‫ً‬ ‫تؤدي ً‬

‫على تصميم كوغلماس مفتوح الــمــصــدر‪ ،‬واستخدام‬ ‫المكونات الجاهزة في معظم األحــيــان‪ ،‬تمكنت شركة‬

‫وحدات شحن بحجم الحاويات‪ .‬وقد استغرق ذلك يومين‬ ‫معا‪.‬‬ ‫فقط لتثبيتها ً‬ ‫ً‬ ‫أوليا عاماًل‪ ،‬بل استخدم وعــاء ضغط‬ ‫نموذجا‬ ‫لم يكن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الــمــفــاعــل الـــذي ي ــزن ‪ 75‬طـ ًـنــا لــبــيــان كيفية وض ــع أعــمــدة‬

‫الــزركــونــيــوم المجمعة الستيعاب الــوقــود‪ ،‬والمملوءة‬ ‫بحبيبات وقــود اليورانيوم المخصب‪ .‬يؤكد كوغلماس‬ ‫ً‬ ‫نأت بشيء جديد في علم الكيمياء أو فيزياء‬ ‫قائاًل‪" :‬نحن لم ِ‬

‫المفاعالت‪ ،‬بل ابتكرنا طريقة جديدة لنموذج تنفيذ محطات‬

‫الطاقة النووية‪ .‬إننا نقدمها بطريقة مختلفة ليس أكثر"‪.‬‬

‫الــحــديــث هنا عــن تقنية االنــشــطــار الــنــووي التقليدية‬

‫المستخدمة منذ عقود‪ ،‬لتوليد الطاقة عبر فصل ذرات‬ ‫الــيــورانــيــوم‪ .‬وهــي على النقيض مــن تقنية االنصهار أو‬

‫االندماج النووي التي تحاكي طريقة توليد الشمس للطاقة‪،‬‬ ‫عبر صهر أو دمــج ذرات الهيدروجين‪ .‬لقد توقفت بحوث‬

‫االنصهار لعقود‪ ،‬ألن العلماء عجزوا عن توليد طاقة من‬ ‫تفاعالت االنصهار تزيد عن الطاقة المطلوبة‪ ،‬لتحفيز تلك‬

‫التفاعالت‪ .‬في حين تبشر االكتشافات األخيرة بمستقبل‬ ‫ً‬ ‫تفاؤاًل تعني أن استخدام تقنية‬ ‫واعد‪ ،‬لكن أكثر االحتماالت‬ ‫االنصهار النووي لألغراض التجارية يحتاج ألعوام عديدة‪.‬‬

‫االعــتــمــاد على العلم إح ــدى السبل لتسهيل تحقيق‬

‫األهــداف‪ ،‬والتعامل مع الجهات التنظيمية في أميركا هو‬ ‫سبيل آخر‪ .‬رغم أن كوغلماس يعمل مع الوكاالت الفيدرالية‬ ‫للحصول على أذونات تصدير لتكنولوجيا (‪)Last Energy‬‬

‫النووية‪ ،‬لكنه لم يسع بعد للحصول على موافقة السلطات‬ ‫األميركية على محطاته‪ ،‬بل يحلم بتشييد مفاعله األول‬

‫(كاف إلنارة ‪ 20‬ألف منزل)‬ ‫الذي يعمل بقدرة ‪ 20‬ميغاواط‬ ‫ٍ‬ ‫وإطالقه بحلول عام ‪ 2025‬في بولندا‪ ،‬التي تحصل على‬ ‫‪ %70‬من طاقتها الكهربائية من حــرق الفحم منذ وقف‬

‫إمــدادات الغاز الطبيعي الروسي‪ .‬وقد وافقت الدولة على‬ ‫شراء الكهرباء من ‪ 10‬وحدات‪ ،‬يأمل كوغلماس تحقيق ‪100‬‬

‫مليون دوالر من كل واحدة منها‪ ،‬بموجب عقد طويل األجل‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫المفاعالت النووية‬ ‫األساسية صغيرة الحجم‬ ‫هي مستقبل توليد‬ ‫الطاقة النووية‪ .‬وتعد‬ ‫شركة (‪ )Cameco‬ومقرها‬ ‫مقاطعة ساسكاتشوان‬ ‫الكندية‪ ،‬التي تنتج‬ ‫اليورانيوم وتحتفظ بأكبر‬ ‫مخزون منه في العالم‪،‬‬ ‫خير مثال على ذلك‪ .‬لكن‬ ‫يستحيل توليد الطاقة‬ ‫النووية من دون عنصر‬ ‫اليورانيوم ‪ 235‬القابل‬ ‫لالنشطار‪ ،‬والمستخدم‬ ‫في جميع محطات الطاقة‬ ‫حاليا‪ .‬حيث‬ ‫النووية القائمة ً‬ ‫يجري تعدينه على قدم‬ ‫وساق في جنوب البالد‬ ‫الستخدامه في إطالة عمر‬ ‫محطات الطاقة النووية‬ ‫القائمة‪ ،‬بينما تعمل العديد‬ ‫من الشركات والدول على‬ ‫تشييد مفاعالت صغيرة‬ ‫الحجم وأخرى متطورة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا للوكالة الدولية‬ ‫للطاقة الذرية‪ .‬وسيؤدي‬ ‫هذا السعي المحموم‪ ،‬في‬ ‫النهاية‪ ،‬إلى ارتفاع الطلب‬ ‫على عنصر اليورانيوم‪ ،‬إذ‬ ‫من المتوقع تداول سهم‬ ‫شركة (‪ )Cameco‬بسعر‬ ‫‪ 34.50‬دوالر في غضون‬ ‫أرباحا‬ ‫شهرا‪ ،‬بما يعادل‬ ‫‪12‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بنسبة ‪ %28‬إذا ما ارتفع‬ ‫عن السعر الحالي البالغ ‪27‬‬ ‫دوالرا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫*جون ماركمان‪ ،‬رئيس شركة‬ ‫(‪Markman Capital Insight‬‬ ‫‪ )LLC‬ومحرر النشرة اليومية‬ ‫(‪.)Fast Forward Investing‬‬

‫لوك نوسيك‪ ،‬الذي كان أول مستثمر مغامر يدعم شركة‬

‫"سبيس إكس" التي يملكها ايلون ماسك‪.‬‬

‫ينحدر بريت كوغلماس من جزيرة لونغ آيلند‪ ،‬حيث أحب‬

‫فــي صغره صنع الــروبــوتــات‪ .‬وقــد درس الرياضيات في‬ ‫جامعة ستوني بروك‪ ،‬قبل حصوله على درجة الماجستير‬

‫فــي الهندسة الميكانيكية مــن جامعة ســتــانــفــورد‪ .‬وفي‬ ‫عــام ‪ ،2012‬عندما بلغ الــــ‪ 25‬مــن عــمــره‪ ،‬أســس شركة‬ ‫ً‬ ‫أسطواًل من الطائرات المسيرة ذات األجنحة‬ ‫استخدمت‬

‫الثابتة‪ ،‬للمساعدة في عمليات اإلنقاذ من العواصف‪ ،‬عبر‬

‫إجراء عمليات مسح بالصور الفوتوغرافية ألسطح ماليين‬ ‫المنازل من أجل شركات التأمين‪ .‬فيما جمع ‪ 5.8‬مليون‬ ‫دوالر لشركته (‪ )Airphrame‬التي باعها في عام ‪ ،2017‬وقرر‬

‫حينها تسخير جهوده لمكافحة تغير المناخ‪.‬‬

‫لقد أدرك أن الطاقة النووية عامل مهم في حل مشكلة‬

‫تغير المناخ‪ .‬وحسب مركز جامعة كولومبيا الدولي للمناخ‬

‫والمجتمع‪ ،‬فإن الطاقة النووية تعد الحل ثالثي األبعاد ألزمة‬

‫الطاقة؛ فهي موثوقة‪ ،‬ومعقولة األسعار‪ ،‬ومستدامة‪ .‬أما‬ ‫طاقة الرياح والطاقة الشمسية‪ ،‬فتحتاجان لتوليد الطاقة‬ ‫الكهربائية إلى مواد للوحدة الواحدة تعادل ‪ 10‬أضعاف ما‬

‫تحتاجه الطاقة النووية‪ ،‬كما يقول مــارك بيانكي‪ ،‬محلل‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن أن الحصول‬ ‫شؤون الطاقة في (‪.)Cowen & Co‬‬

‫على األراضــي بينما يرفض السكان المحليون المساس‬ ‫صعبا‪ ،‬إلى جانب‬ ‫أمرا‬ ‫بأراضيهم‪ ،‬يجعل التوسع بمزارع الرياح ً‬ ‫ً‬

‫انتشار مــزارع األلــواح الشمسية حول العالم‪ ،‬وتغطيتهما‬ ‫مساحات تعادل ضعف مساحة واليــة تكساس‪ ،‬لتوليد‬ ‫‪ %5‬من احتياجات العالم من الطاقة الكهربائية فقط‪ .‬إن‬

‫مهمة توليد الطاقة الكهربائية نفسها بقدرة ‪ 20‬ميغاواط‪،‬‬

‫التي اقــتــرح كوغلماس تحقيقها باستخدام المفاعالت‬ ‫صغيرة الحجم‪ ،‬ستتطلب ما معدله ‪ 600‬فدان من األلواح‬

‫الشمسية‪ ،‬أو ‪ 4,000‬فدان من توربينات الرياح‪.‬‬

‫كان الرئيس التنفيذي ال يزال حديث العهد في القطاع‬

‫النووي عام ‪ .2018‬وأجرى بسبب ذلك مقابالت مع الخبراء‬

‫في القطاع‪ ،‬عبر "بــود كاست" ُعــرف باسم (‪Titans of‬‬

‫‪ )Nuclear‬امتد لنحو ‪ 400‬حلقة‪ .‬حيث درس معوقات بناء‬

‫المزيد من المفاعالت النووية‪ ،‬واستنتج أن التعقيد الشديد‬ ‫والتشريعات الناظمة المفرطة‪ ،‬من أبرز المعضالت‪.‬‬

‫معضلة أخرى تتمثل في تكاليف المشاريع النووية الكبرى‬

‫جزئيا إلى الحوافز المتغيرة وغير الثابتة‬ ‫تاريخيا‪ ،‬التي يعزوها‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫المقدمة لتمويلها وبنائها‪ .‬أما في أميركا‪ ،‬فتتحمل شركات‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪CONTRARIAN‬‬

‫الماء الخفيف التقليدي صغير الحجم‪ ،‬وإدخالها في ‪9‬‬

‫بقلم جون ماركمان‬

‫من جولة تمويل أولــي قادها صندوق "غيغافند" ومقره‬ ‫ً‬ ‫ممثاًل بالشريك اإلداري‬ ‫مدينة أوستن بوالية تكساس‪،‬‬

‫•‬

‫(‪ )VGas LLC‬من تصنيع معظم األجــزاء المكونة لمفاعل‬

‫كيف تستثمر‬ ‫بذكاء؟‬

‫ويــذكــر أنــه حصل على ‪ 21‬مليون دوالر‬ ‫المغامر فقط‪ُ .‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪ENTREPRENEURS‬‬

‫ه ــؤالء الشبان منذ عــقــود على صنع األدوات المقاومة‬

‫جمع‪ ،‬حتى اآلن‪ 24 ،‬مليون دوالر من صناديق رأس المال‬

‫اللجنة التنظيمية النووية‬

‫األمــيــركــيــة‪ ،‬لكنها ال تتوقع‬ ‫االنتهاء من أول محطة قبل‬ ‫بداية العقد الثالث المقبل‪.‬‬ ‫إذن‪ ،‬كيف ستتصدى شركة‬ ‫(‪Energy‬‬

‫‪18‬‬

‫‪)Last‬‬

‫بتقنيتها‬

‫القديمة لمخاوف السالمة‬ ‫(المبررة وغير المبررة) التي‬

‫‪ENTREPRENEURS‬‬

‫أعـــاقـــت م ــش ــاري ــع الــطــاقــة‬

‫النووية لعقود من الزمن؟‬

‫حــتــى إن فشلت آلــيــات‬

‫الــتــبــريــد الـــمـــتـــكـــررة‪ ،‬يــرى‬

‫كــوغــلــمــاس أن الــصــنــدوق‬

‫•‬

‫الــحــديــدي الــــذي يـــزن ‪550‬‬ ‫ً‬ ‫طنا ويضم المفاعل تحت‬

‫‪CONTRARIAN‬‬

‫الخدمات التي تقدم على بناء محطات نووية جديدة‪ ،‬مخاطر‬ ‫قليلة بسبب ارتفاع التكاليف‪ ،‬ألنها مطمئنة لقدرتها على‬

‫تعويض ذلك عبر فرض أسعار أعلى على المستهلكين‪.‬‬ ‫وفي نهاية المطاف‪ُ ،‬تحدد الجهات الناظمة أسعار الطاقة‬ ‫الكهربائية اإلجــبــاريــة التي تفرضها‪ .‬فــي حين يتمثل حل‬ ‫كوغلماس بتبني نموذج التمويل المتبع في مشاريع طاقة‬

‫الرياح والطاقة الشمسية‪ ،‬حيث تبني شركة (‪)Last Energy‬‬ ‫المحطات وتتملكها‪ ،‬عبر عقود طويلة األج ــل‪ ،‬بوصفها‬

‫أساسا القتراض المبالغ المالية المطلوبة التي تصل إلى‬ ‫ً‬ ‫‪ 1‬مليار دوالر‪ ،‬كما في المشروع البولندي‪.‬‬

‫س ــط ــح األرض‪ ،‬ســيــبــدد‬ ‫أحالم خضراء‬

‫تحلم شركة (‪)Last Energy‬‬ ‫بجعل محطاتها للطاقة النووية‬ ‫صديقة البيئة‪ .‬وفي سبيل‬ ‫ذلك‪ ،‬تعمل على حفظ مراكز‬ ‫المفاعالت تحت سطح األرض‬ ‫بأمان‪ ،‬مزودة إياها بمراوح‬ ‫متناظرة ومحركات بخارية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بداًل من أبراج التبريد الضخمة‪.‬‬ ‫كذلك تبلغ قدرة كل منها ‪20‬‬ ‫ميغاواط‪ ،‬وتحتل مساحة تقل‬ ‫عن فدان واحد‪.‬‬

‫إن شركة (‪ )Last Energy‬ليست الوحيدة التي تسعى‬

‫الــحــرارة المرتفعة‪ ،‬ويحفظ‬

‫الوقود بفاعلية في حال ذوبانه المستبعد‪ .‬أما بشأن النفايات‬ ‫النووية المشعة‪ ،‬فتزيل معظم محطات الطاقة النووية‬ ‫حزم قضبان الوقود المستهلك من المفاعالت‪ ،‬وتخزنها في‬

‫الخارج داخل براميل من اإلسمنت والصلب‪ .‬وترمي خطة‬ ‫شركة (‪ )Last Energy‬على النقيض من ذلك‪ ،‬إلى استحداث‬

‫مفاعالت جديدة تعاد تعبئتها بالوقود مرة كل ‪ 6‬أعوام‪.‬‬ ‫بينما ُت ــوارى مراكز المفاعالت التقليدية عن األنظار‪،‬‬ ‫وتحفظ تحت سطح األرض بطريقة آمــنــة‪ ،‬كما يستمر‬ ‫تبريدها إلــى حين االستغناء عن المحطة‪ .‬ربما يبدو من‬ ‫العبث استبدال وحدة المفاعل ً‬ ‫بداًل من االكتفاء باستبدال‬

‫ال ــوق ــود‪ ،‬لــكــن ذل ــك يجعل الــحــيــاة أكــثــر ســهــولــة‪ .‬يقول‬

‫إلــى بناء جيل جديد مــن المفاعالت صغيرة الحجم‪ .‬أما‬

‫المنافسون األثرياء مثل شركة "تيرا بــاور" وهي مشروع‬

‫كوغلماس‪" :‬تقبلنا أوجه القصور في عمل محطات الطاقة‬

‫هاثاواي‪ ،‬فتأمل ببناء مفاعل مبتكر بقدرة ‪ 345‬ميغاواط‪،‬‬

‫آخر سنعود إلى حيث بدأنا"‪.‬‬

‫النووية لتحقيق الكفاءة االقتصادية‪ .‬ولو جربنا تبني أي نهج‬

‫مشترك بين بيل غيتس ووارن بافيت‪ ،‬مالك شركة بيركشاير‬

‫يبرد بالكلوريد المنصهر والصوديوم السائل في والية‬

‫وايومينغ األميركية‪ .‬وعلى الرغم من المعونات المالية‬

‫الحكومية البالغة ‪ 2‬مليار دوالر‪ ،‬تعاظمت التكاليف‬

‫في وجه شركة "تيرا بــاور" لتتجاوز ‪ 4‬مليارات دوالر‬

‫خالل أعوام من التأخير‪ .‬فيما تستخدم شركة "إكس‬ ‫إنيرجي" ً‬ ‫قريبا شركة مساهمة‬ ‫أيضا‪ ،‬التي ستصبح‬ ‫ً‬

‫عامة‪ ،‬بفضل شركة االستحواذ ذات األغراض الخاصة‬ ‫"آريس مانجمنت"‪ ،‬وقود أوكسي كربيد اليورانيوم‬

‫المطور والمقاوم للذوبان في مفاعلها الــذي تبلغ‬ ‫ّ‬ ‫قدرته ‪ 320‬ميغاواط‪ ،‬حيث سيخضع لرقابة حثيثة من‬

‫السلطات‪.‬‬

‫وقد حصلت شركة (‪ )NuScale Power‬أول شركة‬

‫ميغاواط‪ ،‬في يناير‪ /‬كانون الثاني الماضي‪ .‬وبعد قضاء‬

‫مع انــدالع الحرب الباردة‪ ،‬كانت أميركا في أمس الحاجة لليورانيوم‬ ‫كاشفات المعادن‬ ‫األميركي‪ ،‬ومستعدة للحصول عليه مقابل المال‪ .‬وفي عام ‪،1948‬‬ ‫أعلنت الحكومة عن استعدادها لدفع ما ال يقل عن ‪ 1.5‬دوالر مقابل‬ ‫دوالرا اليوم) مما‬ ‫كل رطل من اليورانيوم المكتشف (تعادل نحو ‪19‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سباقا في منتصف القرن‪ ،‬كان أبطاله المواطنون األميركيون‬ ‫أشعل‬ ‫الذين توجهوا إلى غرب البالد ً‬ ‫بحثا عن كميات وفيرة منه‪.‬‬ ‫وإلى جانب ‪ 200‬جيولوجي يعملون لدى الحكومة والشركات للبحث‬ ‫عن اليورانيوم في هضبة كولورادو‪ ،‬انطلق مئات المواطنين حاملين‬ ‫المعاول وعدادات "جايجر" في األراضي األميركية‪ .‬وقد أفصحت هيئة‬ ‫الطاقة الذرية األميركية لهم بأساليب االستكشاف‪ ،‬ولــآالف من‬ ‫غير العاملين الذين تراودهم أحالم الثراء في دليل منظم بحجم اليد‬ ‫يتألف من ‪ 128‬صفحة‪ ،‬عنوانه "التنقيب عن اليورانيوم"‪ .‬كما يشتمل هذا الكتيب نحاسي اللون على‬ ‫ً‬ ‫واصفا كل أشكال اليورانيوم الخام وأساليب تعدينه بدقة‪،‬‬ ‫مواقع اليورانيوم وطرائق العثور عليه‪،‬‬ ‫ويشرح طرائق استعمال آالت كشف اإلشعاعات‪ ،‬ويتضمن جداول ومالحق‪.‬‬ ‫مجلة فوربس‪ 1 ،‬أغسطس‪ /‬آب ‪1953‬‬

‫عقد من الزمن‪ ،‬وإنفاق ‪ 1‬مليار دوالر الجتياز اختبارات‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪COURTESY LAST ENERGY‬‬

‫نــوويــا صــغــيـ ًـرا‪ ،‬على‬ ‫ـاحــا‬ ‫مساهمة عــامــة تــطــور سـ ً‬ ‫ً‬ ‫الموافقة لتصميم المفاعل الــذي تبلغ طاقته ‪50‬‬

‫‪The Vault‬‬

19

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

‫• ‪• COVER STORY‬‬

‫‪A‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪ASHRAF SABRY • FAWRY‬‬

‫تطوير الخدمات المالية‬

‫أسهم أشرف صبري‪ ،‬الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا‬ ‫البنوك والمدفوعات اإللكترونية‪ ،‬أكبر شبكة مدفوعات إلكترونية في مصر‪ ،‬بدور كبير في‬ ‫تقديم التكنولوجيا المالية إلى الدولة‪ .‬واليوم يواصل مسيرة التحول الرقمي نحو توفير‬ ‫الخدمات المصرفية لألفراد غير المتعاملين مع البنوك‪.‬‬

‫‪BY SAMAR KHOURI‬‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪21‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫أشرف صبري‪ ،‬الشريك المؤسس‬ ‫والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا‬ ‫البنوك والمدفوعات اإللكترونية‪.‬‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫يساهم توفير خدمات التكنولوجيا المالية في تغيير الطريقة التي يدير بها الناس أموالهم من حيث‬ ‫اإلنفاق واالستثمار في الشرق األوسط والعالم‪ .‬وهو ما ينطبق على السوق المصري بشكل‬ ‫ً‬ ‫منخفضا‪ ،‬لكنه ينمو اليوم بشكل كبير ‪.‬‬ ‫خاص‪ ،‬حيث ال يزال مستوى الشمول المالي‬ ‫‪22‬‬

‫نمت معدالت الشمول المالي في مصر بنسبة ‪ ،%131‬في‬

‫وتسوية القروض واألقساط‪ ،‬ودفع تذاكر السفر‪ .‬في حين تم‬

‫امتالك ‪ 39.6‬مليون شخص‪ ،‬أو ما يعادل ‪ %60.6‬من السكان‬

‫مقارنة بعام ‪.2021‬‬

‫الفترة بين عامي ‪ 2016‬ويونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2022‬مما أدى إلى‬

‫‪ASHRAF SABRY • FAWRY‬‬

‫عاما‪ ،‬حسابات معامالت‬ ‫المؤهلين الذين تزيد أعمارهم عن ‪ً 16‬‬ ‫مالية‪ ،‬وفـ ًـقــا للبنك المركزي المصري‪ .‬فيما يشير أشــرف‬

‫صبري‪ ،‬الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ فــوري‪ ،‬أكبر‬

‫شركة مدفوعات إلكترونية في مصر‪ ،‬إلى أن "عدد المصريين‬ ‫كثيرا"‪.‬‬ ‫الذين ليس لديهم حسابات مصرفية‪ ،‬قد انخفض‬ ‫ً‬ ‫ويضيف‪" :‬عند البحث في بيانات (‪ )Findex‬وهي قاعدة بيانات‬

‫البنك الــدولــي للشمول المالي‪ ،‬ستجد أن نسبة األشخاص‬ ‫المتعاملين مع البنوك في مصر‪ ،‬تتراوح بين ‪ %37‬و‪،%40‬‬

‫مقارنة بنحو ‪ %12‬قبل ‪ 6‬أو ‪ 7‬أعوام"‪.‬‬

‫تنزيله نحو ‪ 8.1‬مليون مرة في عام ‪ ،2022‬بزيادة قدرها ‪%63.9‬‬

‫يخطط الرئيس التنفيذي اآلن لتطوير التطبيق‪ ،‬وجعله ً‬ ‫بنكا‬ ‫ً‬ ‫متكاماًل على غــرار أنظمة (‪ )Neobank‬في عام ‪،2023‬‬ ‫رقميا‬ ‫ً‬

‫لتقديم خدمات مالية مثل التمويل االستهالكي واالستثمار‪ .‬ومن‬ ‫ً‬ ‫الحقا" هذا العام‪ .‬فيما‬ ‫المقرر إطالق خدمة "الشراء اآلن والدفع‬

‫تعمل فوري ً‬ ‫أيضا على توسيع نطاق وصولها إلى السوق‪ ،‬حيث‬ ‫مؤخرا اتفاقيات مع مجموعة من شركات التكنولوجيا‬ ‫وقعت‬ ‫ً‬

‫األخـــرى‪ ،‬مثل (‪ )MyFatoorah‬فــي الــكــويــت‪ ،‬و(‪ )Syrve‬في‬

‫اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬و(‪ )Orange‬في مصر‪.‬‬

‫يقول صــبــري‪" :‬تتمثل استراتيجية النمو لدينا‪ ،‬فــي دمج‬

‫أسست فــوري في عــام ‪ ،2008‬وكانت في طليعة التحول‬

‫الخدمات المالية والمدفوعات والمكافآت للعمالء‪ ،‬كذلك لصغار‬

‫كما ساعدت في تعزيز ثقافة الدفع اإللكتروني التي غيرت حياة‬

‫في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬عقد تطبيق (‪ )BOTIM‬الفائق‪،‬‬

‫عاما‪،‬‬ ‫الجاري في قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة لنحو ‪ً 15‬‬

‫التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة"‪.‬‬

‫"تتمثل استراتيجية النمو لدينا‪ ،‬في دمج‬ ‫الخدمات المالية والمدفوعات والمكافآت‬ ‫للعمالء‪ ،‬كذلك لصغار التجار والشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة"‪.‬‬

‫وم ــق ــره اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة‪ ،‬ال ــذي‬ ‫استحوذت عليه شركة (‪ )Astra Tech‬في يناير‪/‬‬

‫كانون الثاني ‪ ،2023‬اتفاقية مع فوري‪ ،‬إلتاحة‬

‫إلكترونيا للمغتربين‬ ‫خــدمــات ســداد الفواتير‬ ‫ً‬ ‫المصريين في اإلمارات العربية المتحدة ودول‬

‫الخليج‪ ،‬عبر (‪.)BOTIM‬‬

‫يقول عبد الله أبو شيخ‪ ،‬الشريك المؤسس‬

‫والرئيس التنفيذي لشركة (‪ )Astra Tech‬إن‬

‫الكثير من الناس‪ .‬وهي تقدم خدمات مصرفية ومالية إلكترونية‪،‬‬

‫مهما من رؤية الشركة‪ .‬ويوضح‪" :‬لتقديم‬ ‫جزءا‬ ‫ً‬ ‫فوري أصبحت ً‬

‫المتعاملين معها‪ ،‬وتوفر المدفوعات الرقمية للشركات (‪)B2B‬‬

‫عملية إرســال األمــوال إلــى الوطن‪ ،‬ودفــع الفواتير في مصر‪،‬‬

‫من خالل قنوات غير تقليدية‪ ،‬وتخدم البنوك المصرية وغير‬

‫والمدفوعات الرقمية بين الشركات واألفراد (‪ )B2C‬بما في ذلك‬

‫مدفوعات الفواتير اإللكترونية‪ ،‬وشحن الرصيد عبر الهاتف‪.‬‬

‫خدمة أفضل للمغتربين في اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬وتبسيط‬

‫استراتيجيا لالستفادة مــن الــســوق المصرية‪.‬‬ ‫قـــرارا‬ ‫اتخذنا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ومع توافر نحو ‪ 100‬مليون شخص‪ %66 ،‬منهم متصلون‬

‫وتقوم الشركة‪ ،‬المدرجة في البورصة المصرية‪ ،‬بتنفيذ أكثر‬

‫باإلنترنت اآلن‪ ،‬أدركنا إمكانية ازدهــار التكنولوجيا المالية في‬

‫مليون عميل على أساس شهري‪ .‬وعند اإلدراج في أغسطس‪/‬‬

‫أصبح قطاع التكنولوجيا المالية في مصر أداة حيوية لتوفير‬

‫يوميا‪ ،‬ولديها قاعدة عمالء تصل إلى نحو ‪49‬‬ ‫من ‪ 3‬ماليين معاملة‬ ‫ً‬ ‫آب ‪ ،2019‬بلغت قيمتها السوقية ‪ 275.1‬مليون دوالر‪ ،‬ثم‬

‫بحلول مــارس‪ /‬آذار ‪ ،2023‬ارتفعت إلى ‪ 575.2‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫نموا‬ ‫بزيادة قدرها ‪%290‬‬ ‫تقريبا بالعملة المحلية‪ .‬كذلك سجلت ً‬ ‫ً‬

‫بنسبة تزيد عن ‪ %55‬على أساس سنوي‪ ،‬ليبلغ إجمالي أصولها‬ ‫‪ 259.4‬مليون دوالر بنهاية عام ‪.2022‬‬

‫مصر خالل األعوام المقبلة"‪.‬‬

‫الخدمات المالية‪ ،‬وجعلها متاحة في الدولة التي ال تزال تتعامل‬ ‫بالنقد بشكل رئيسي‪ .‬يقول وليد السيد‪ ،‬شريك أول لدى بي دبليو‬ ‫سي الشرق األوس ــط‪ ،‬ورئيس قطاع االستشارات في مصر‪:‬‬

‫"على مدى ‪ 9‬أعوام ماضية‪ ،‬تطور قطاع التكنولوجيا المالية في‬

‫مصر على نطاق واســع‪ ،‬من شركتين ناشئتين في عام ‪2014‬‬

‫في عام ‪ ،2019‬أطلقت الشركة تطبيقها الفائق (‪،)myFawry‬‬

‫إلى حوالي ‪ 149‬شركة ناشئة للتكنولوجيا المالية والشركات التي‬

‫واإلقراض والتأمين على تطبيق الهاتف‪ .‬كما يتيح للمستخدمين‬

‫العوامل المجتمعية التحول من النقدية إلى الرقمية‪ ،‬أهمها التصور‬

‫المباشر إلى المستهلك‪ ،‬بهدف جمع الخدمات كلها مثل‪ :‬االدخار‬ ‫دفع الفواتير‪ ،‬وغرامات المرور‪ ،‬وطلب توصيل رخص القيادة‪،‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫تدعم التكنولوجيا المالية في عام ‪ .2023‬في حين أعاقت بعض‬ ‫بأن المعامالت الرقمية ليست آمنة كالمعامالت النقدية"‪.‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫مـــــع ذلــــــــك‪ ،‬يــعــتــقــد‬

‫التحتية في مصر سيمكن‬

‫المخاوف األمنية بــدأت‬

‫التحول اإللكتروني بشكل‬

‫الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي مــن‬

‫ولـــيـــد ال ــس ــي ــد أن ه ــذه‬

‫كامل"‪ .‬ويوضح أن دورة‬

‫فـــي ال ــت ــاش ــي‪ ،‬ويــرجــع‬

‫ال ــت ــح ــول مـــن الــتــعــامــل‬

‫الفضل في ذلــك بشكل‬

‫الـــنـــقـــدي إلـــــى الــنــظــام‬

‫رئيسي إلى خدمات مثل‬

‫الـــرقـــمـــي‪ ،‬ســتــســتــغــرق‬

‫فــــــوري الـــتـــي أصــبــحــت‬

‫على األرج ــح مــن ‪ 12‬إلى‬

‫متاحة على نطاق واسع‬

‫بين المستخدمين‪ .‬فيما‬

‫فــي الطريقة الــتــي اعتاد‬

‫عـــددا من‬ ‫أطلقت مصر‬ ‫ً‬

‫الــنــاس الــدفــع بــهــا‪ .‬لقد‬

‫الـــمـــبـــادرات والــقــوانــيــن‬

‫تعودوا قبول النقد‪ ،‬وهذا‬ ‫تطور يستغرق ً‬ ‫وقتا كأي‬

‫الجديدة‪ ،‬لتغيير المشهد‬ ‫الــمــالــي فــي الــدولــة‪ ،‬بما‬ ‫فــي ذل ــك إصــــدار البنك‬

‫مكان آخــر"‪ .‬لطالما كان‬

‫المركزي المصري استراتيجية التكنولوجيا المالية واالبتكار في‬

‫صبري في مقدمة هذا التطور‪ ،‬فقبل تأسيس فوري‪ ،‬أمضى ‪10‬‬

‫قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في األنشطة‬

‫الرئيس التنفيذي لمجموعة التكنولوجيا المصرية راية القابضة‪.‬‬

‫مارس‪ /‬آذار ‪ .2019‬وفي فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2022‬أصدرت مصر‬

‫المالية غير المصرفية‪ .‬ثم في مارس‪ /‬آذار للعام نفسه‪ ،‬عقدت‬ ‫أكبر ‪ 3‬بنوك تابعة للدولة في مصر‪ :‬البنك األهلي المصري‪،‬‬

‫وبنك القاهرة‪ ،‬وبنك مصر‪ ،‬شراكة مع (‪)Global Ventures‬‬ ‫لتأسيس صندوق يركز على التكنولوجيا المالية‪ ،‬بــرأس مال‬ ‫مستهدف قدره ‪ 150‬مليون دوالر‪.‬‬

‫أعوام في قيادة المبيعات لشركة (‪ )IBM‬مصر‪ ،‬وشغل منصب‬

‫ماليا للمستثمرين‪ ،‬لزيادة رأس المال لشركة‬ ‫وكان يحضر‬ ‫ً‬ ‫مؤتمرا ً‬ ‫راية‪ ،‬عندما أدرك أن ما يبحث عنه المستثمرون ً‬ ‫حقا هو اإليرادات‬ ‫المتكررة‪.‬‬

‫ً‬ ‫قائاًل‪" :‬حين‬ ‫بذلك بدأ يبحث عن فجوات في السوق‪ .‬يتذكر‬ ‫ً‬ ‫وجهت اهتمامي إلــى المدفوعات‪ ،‬أدركــت وجــود الفجوة حقا‪،‬‬

‫وفـــي يــنــايــر‪ /‬كــانــون الــثــانــي هـــذا ال ــع ــام‪ ،‬أطــلــقــت مــبــادرة‬

‫وفكرة بناء شبكة من شأنها تمكين األشخاص من دفع فواتير‬

‫أكاديمية رقمية في مصر (‪ )Digital Academy‬للمساعدة في‬

‫للمستخدمين من جانب‪ ،‬وإنشاء آلية اتصال أكثر كفاءة للشركات‬

‫(‪ )FinTech Egypt‬التابعة للبنك الــمــركــزي الــمــصــري‪ ،‬أول‬

‫تنمية مهارات القوى العاملة في القطاع المصرفي والمالي‬ ‫والتكنولوجيا المالية‪.‬‬

‫الخدمات وفواتير الهاتف والرسوم المدرسية‪ ،‬بما يوفر الراحة‬ ‫والمؤسسات من جانب آخر"‪.‬‬

‫أسس صبري شركة فوري في عام ‪ ،2008‬بالتعاون مع شقيقه‬

‫في حين كشف تقرير نشرته منصة (‪ )FinTech Egypt‬في‬

‫أمجد صبري‪ ،‬بجانب مدحت خليل وماجدة حبيب وسيف قطري‬ ‫ً‬ ‫سابقا في راية القابضة‪ .‬وحينها كان العالم ال‬ ‫الذي عمل معهم‬

‫النصف األول من عام ‪ ،2022‬مقارنة بعام ‪ ،2017‬لتصل إلى‬

‫اندلعت ثورة ‪ 25‬يناير عام ‪ 2011‬في مصر‪ .‬وقد تمكنت الشركة‬ ‫من اجتياز األزمتين بسالم نسبي‪ً ،‬‬ ‫وفقا للرئيس التنفيذي‪ .‬ثم مع‬

‫عام ‪ ،2022‬أن االستثمارات في قطاعات التكنولوجيا المالية‪،‬‬

‫والقطاعات التكنولوجية الداعمة لها في الدولة زادت ‪ 12‬مرة في‬ ‫نحو ‪ 167‬مليون دوالر عبر ‪ 31‬صفقة‪.‬‬

‫يزال يعاني من األزمة المالية العالمية‪ .‬وبعد ذلك بثالث سنوات‬

‫يــقــول صــبــري‪" :‬لــقــد دف ــع الــبــنــك الــمــركــزي تكاليف نقاط‬

‫نمو األعمال‪ ،‬نوعت الشركة من خدمات دفع الفواتير إلى الخدمات‬

‫مثل فــوري‪ ،‬لتعزيز تقبلها وتوسيع نطاق بصمة المدفوعات‬ ‫ً‬ ‫شيئا كهذا من قبل‪ ،‬أن يدفع البنك‬ ‫اإللكترونية في السوق‪ .‬لم َأر‬

‫تدريجيا‪.‬‬ ‫واكتسبت ثقة المستهلكين‪ ،‬وشرعت في بناء منظومتها‬ ‫ً‬

‫البيع بالكامل التي استخدمتها شركات التكنولوجيا المالية‬

‫المركزي مقابل البنية التحتية التي تحتاجها الشركات لتوسيع‬

‫نظام الدفع اإللكتروني"‪ .‬وقد عمل المصريون على زيادة تبني‬ ‫ً‬ ‫ووفقا لتقرير مؤشر المدفوعات‬ ‫طرق الدفع الرقمية بالفعل‪.‬‬ ‫الجديدة ‪ 2022‬من ماستركارد‪ ،‬استخدم ‪ %88‬من المستهلكين‬

‫في مصر‪ ،‬طريقة دفع جديدة واحدة على األقل في عام ‪،2021‬‬

‫المصرفية‪ ،‬وخدمات تكنولوجيا المدفوعات الرقمية األخــرى‪،‬‬ ‫سرعان ما بدأ المستثمرون من الشركات مالحظة ذلك‪ ،‬بما في‬

‫ذلك مؤسسة التمويل الدولية‪ ،‬عضو مجموعة البنك الدولي‪ ،‬التي‬ ‫استثمرت ‪ 6‬ماليين دوالر في فوري عام ‪ ،2013‬لتشجيع التنمية‬

‫االقتصادية في مصر‪ .‬وفي أغسطس‪ /‬آب ‪ ،2019‬أدرجت الشركة‬ ‫في البورصة المصرية‪ ،‬وتمت تغطية االكتتاب ‪ 30‬مرة‪ ،‬بسعر ‪39‬‬ ‫ً‬ ‫سنتا للسهم الواحد‪.‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫نقودا ورقية أقل‪.‬‬ ‫بينما استخدم ‪%15‬‬ ‫ً‬ ‫لكن رغــم الــزيــادة في استخدام التكنولوجيا المالية‪ ،‬يتوقع‬

‫الرقمية خالل جائحة كورونا‪ ،‬تصدرت فوري عناوين الصحف عندما‬

‫حاليا‪ ،‬إذ يقول‪" :‬إن تعزيز خدمات البنية‬ ‫المدفوعات في مصر‬ ‫ً‬

‫"يونيكورن"‪ ،‬حيث بلغت قيمتها السوقية ‪ 1.07‬مليار دوالر في‬

‫صبري أن النقد سيظل الوسيلة الرئيسية المستخدمة لغالبية‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫بعد مــرور عــام واحــد‪ ،‬وســط تحول عالمي للخدمات المالية‬

‫أصبحت أول شركة تكنولوجيا مالية في مصر تحصل على لقب‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪ASHRAF SABRY • FAWRY‬‬

‫ـامــا‪" :‬هــنــاك تغيير‬ ‫‪ 15‬عـ ً‬

‫‪23‬‬

‫أغسطس‪ /‬آب ‪ .2020‬منذ ذلك الحين‪ ،‬استمرت في‬

‫ً‬ ‫وفضاًل‬ ‫الروسية األوكرانية في فبراير‪ /‬شباط ‪.2022‬‬

‫نموا في اإليــرادات بنسبة ‪،%34.3‬‬ ‫‪ ،2021‬سجلت ً‬

‫انهارت العملة المحلية إلى مستوى قياسي مقابل‬

‫عن التضخم االقتصادي الــذي تعاني منه الدولة‪،‬‬

‫تحقيق نتائج مالية إيجابية بالعملة المحلية‪ .‬وفي عام‬

‫الـــدوالر فــي يناير‪ /‬كــانــون الثاني ‪ .2023‬فــي حين‬

‫محققة ‪ 105‬ماليين دوالر‪ ،‬مقارنة بـ‪ 78.2‬مليون دوالر‬

‫يؤكد صبري أن تأثير ذلك على األداء المالي لفوري‬ ‫ً‬ ‫ضئياًل‪ ،‬حتى اآلن‪ .‬ويــقــول‪" :‬تتأثر الشركة‬ ‫يظل‬

‫في عام ‪ ،2020‬مع زيادة في األرباح بنسبة ‪%13.2‬‬

‫على أساس سنوي‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ASHRAF SABRY • FAWRY‬‬

‫نموا في اإليــرادات‬ ‫ثم في عــام ‪ ،2022‬سجلت ً‬

‫بشكل إيجابي للضغوط التضخمية‪ ،‬ألن نموذج‬

‫دوالر‪ ،‬مدفوعة في الغالب بتنمية خدماتها المصرفية‬

‫قيمة الصفقة بسبب الضغوط التضخمية‪ ،‬تزداد‬ ‫ً‬ ‫بعيدا عن‬ ‫وفقا لها‪ .‬لذا‪ ،‬نظل في وضع جيد‬ ‫إيراداتنا‬ ‫ً‬

‫أعمالنا يعتمد على نسبة اإليـــرادات‪ ،‬فعندما تزيد‬

‫بنسبة ‪ %37.5‬على أساس سنوي بواقع ‪ 75‬مليون‬ ‫بأكثر مــن ‪ .%56‬كما ارتــفــع صافي الــربــح المعدل‬

‫التهديدات االقتصادية الكبيرة‪ .‬لكن يجب التعامل‬ ‫مع بعض أعمالنا بحكمة‪ ،‬كخدمات اإلقراض ً‬ ‫مثاًل"‪.‬‬

‫بنسبة ‪ %70‬على أســاس سنوي لتسجل ‪12.8‬‬

‫مليون دوالر‪ ،‬مع هامش صافي ربح معدل بنسبة‬

‫وبــيــنــمــا يــواصــل االقــتــصــاد الــمــصــري مواجهة‬

‫‪.%13.9‬‬

‫التحديات‪ ،‬تظل لــدى صبري نظرة إيجابية بشأن‬

‫في أبــريــل‪ /‬نيسان ‪ ،2022‬استحوذت القابضة‬

‫مستقبل فوري‪ ،‬ويؤكد‪" :‬لدينا مشكلة عرض أكثر‬

‫(‪ )ADQ‬فــي أبوظبي‪ ،‬على ‪ 215.1‬مليون سهم‬

‫مقابل ‪ 68.6‬مليون دوالر‪ ،‬باإلضافة لشراء حقوق‬

‫‪Stay‬‬ ‫‪connected‬‬ ‫‪with our latest‬‬ ‫‪business news.‬‬

‫اكتتاب ‪ 201.6‬مليون سهم إضافي بقيمة ‪54.9‬‬

‫مليون دوالر‪ ،‬لتصبح بذلك أكبر مساهم في فوري‪.‬‬ ‫بينما يوضح صبري أن ال مناقشات حالية مع صناديق‬

‫ثروات سيادية أخرى لشراء حصص في الشركة‪.‬‬

‫من مسألة طلب‪ .‬وهنا يكمن السبب وراء مرونة‬

‫االقتصاد المصري‪ ،‬فإذا نظرت إلى السوق المحلية‬ ‫كيف كانت مصدر تمويل للحكومة طوال الوقت‪،‬‬

‫ستجد أن لدينا قوة اقتصادية محلية قوية ومرنة‪.‬‬ ‫وبما أننا نعمل بشكل أساسي على تلبية االحتياجات‬

‫تزايدا في نتائجنا‪ .‬ونتوقع رؤية‬ ‫المحلية‪ ،‬فإننا نشهد‬ ‫ً‬

‫مع ذلك‪ ،‬فإن الشركة تعمل في ظروف صعبة‪ ،‬إذ‬

‫معدالت نمو في عام ‪."2023‬‬

‫تمر مصر بتحول اقتصادي ومالي منذ اندالع الحرب‬

‫أقوى الشركات المصرية‬

‫تضم قائمة فوربس الشرق األوسط "أقوى ‪ 100‬شركة في الشرق األوسط لعام ‪ "2022‬ثالث شركات مصرية‪.‬‬ ‫التصنيف‬

‫القطاع‬

‫الشركة‬

‫‪39‬‬

‫البنوك والخدمات‬ ‫المالية‬

‫ً‬ ‫مشتركا بين البنك األهلي المصري‬ ‫مشروعا‬ ‫أسس في عام ‪ 1975‬بوصفه‬ ‫ً‬ ‫وبنك (‪ .)Chase Manhattan‬ويضم البنك العديد من الشركات التابعة تحت‬ ‫مظلته‪ ،‬بما في ذلك (‪ )CVentures‬و(‪ )Mayfair CIB Bank‬في كينيا‪ .‬وفي‬ ‫أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2022‬استحوذت (‪ )Alpha Oryx Limited‬التابعة للقابضة‬ ‫(‪ )ADQ‬على ‪ %18.6‬من البنك مقابل ‪ 987.5‬مليون دوالر‪.‬‬

‫• ‪ QNB‬األهلي‬

‫‪63‬‬

‫البنوك والخدمات‬ ‫المالية‬

‫أسس عام ‪ ،2013‬بعد استحواذ مجموعة بنك قطر الوطني على حصة‬ ‫األغلبية في البنك األهلي سوسيتيه جنرال في مصر‪ ،‬ليتغير اسم البنك إلى‬ ‫(‪ QNB‬األهلي) ‪ .‬في حين يقدم خدماته ألكثر من ‪ 1.3‬مليون عميل عبر ‪231‬‬ ‫ً‬ ‫موظفا‪.‬‬ ‫فرعا‪ ،‬وما يزيد عن ‪6991‬‬ ‫ً‬

‫• المصرية لالتصاالت‬

‫‪83‬‬

‫االتصاالت‬

‫تقدم خدمات الهاتف المحمول والخطوط الثابتة والبيانات‪ .‬وتملك الشركة‬ ‫‪ %45‬من شركة فودافون مصر‪ .‬في عام ‪ ،2016‬حصلت على ترخيص شبكة‬ ‫خدمات الجيل الرابع (‪ )4G‬وبدأت خدمات الهاتف المحمول في عام ‪.2017‬‬ ‫وتعد الحكومة المصرية المساهم الرئيسي في الشركة بنسبة ‪.%80‬‬

‫• البنك التجاري الدولي‬ ‫(‪)CIB‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪25‬‬

‫مكنت التكنولوجيا الحديثة أكثر من ‪ 50،000‬مجموعة من المشجعين من االستمتاع بتجربة سلسلة‬

‫في دولة قطر لحضور ‪ 64‬مباراة في ‪ 8‬مالعب خالل بطولة كأس العالم ‪.™2022 FIFA‬‬ ‫إدارة فعالة للزوار والحركة المرورية وتخفيف حاالت التكدس والزحام‪.‬‬

‫تجربة مونديال فريدة من نوعها‪.‬‬

‫أكثر من ‪ 20‬وحدة بيانات من جهات مختلفة في قطاع النقل‪ ،‬في لوحة تحكم واحدة ُمعززة بتكنولوجيا‬

‫التوأمة الرقمية إلدارة جميع رحالت مشجعي كأس العالم البالغ عددها ‪ 3.4‬مليون رحلة‪.‬‬ ‫*"زالتان ابراهيموفيتش يمنح قطر ‪ ١0/١0‬لتنظيم كأس العالم" ‪ -‬عرب نيوز ‪ 23 ،‬مارس ‪.2023‬‬

‫تطور سباق‪ ،‬مستقبل واعد‪.‬‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪www.platform.tasmu.gov.qa‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫• ‪• TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫‪S‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪SARWA‬‬

‫التخطيط لالستثمار‬

‫جمع مارك شهوان وندين مزهر وجاد صايغ‪ ،‬الشركاء المؤسسون لمنصة االستثمار‬ ‫مقرا لها‪ ،‬تمويالت إجمالية بلغت ‪ 25‬مليون دوالر‪ ،‬منذ‬ ‫ثروة (‪ )Sarwa‬التي تتخذ من اإلمارات‬ ‫ً‬ ‫تأسيس شركة التكنولوجيا المالية في عام ‪ .2017‬إنهم يبحثون اآلن عن طرق جديدة للتوسع‬ ‫أثناء تعاملهم مع نظام بيئي يتسم بالتطور‪ ،‬بينما يحفزهم تحول المستهلكين نحو الخدمات‬ ‫المصرفية الرقمية‪ ،‬وإقبالهم على التداول‪.‬‬

‫‪BY HAGAR OMRAN‬‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

،‫مارك شهوان وندين مزهر‬ ‫الشريكان المؤسسان لمنصة‬ )Sarwa( ‫االستثمار ثروة‬

IMAGE BY FORBES MIDDLE EAST

27

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

‫شعر العديد من المنافسين في قطاعي البنوك والتكنولوجيا المالية بالقلق‪ ،‬حين قدمت الشركة األم‬ ‫طلبا لإلفالس في ‪ 17‬مارس‪ /‬آذار الماضي‪ .‬وبعد أسابيع من التكهنات‬ ‫للبنك األميركي سيليكون فالي (‪)SVB‬‬ ‫ً‬ ‫التي أدت بالفعل إلى تقلبات في أسواق األسهم األميركية والعالمية‪ ،‬لكن من الواضح أن بعض القادة في عالم‬ ‫التكنولوجيا المالية يشعرون بالتفاؤل‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪SARWA‬‬

‫يقول مــارك شــهــوان‪ ،‬الشريك المؤسس والــرئــيــس التنفيذي‬

‫تملك الشركة ً‬ ‫ً‬ ‫استشاريا لمساعدة العمالء على إدارة‬ ‫فريقا‬ ‫أيضا‬ ‫ً‬

‫التوقيت المناسب الزدهار التكنولوجيا المالية‪ .‬لقد ولدت شركات‬

‫جميعا‪ .‬وإذا احتاج العمالء إلى‬ ‫"توظف ثروة التكنولوجيا في أعمالها‬ ‫ً‬

‫الناس الثقة في البنوك‪ ،‬وسعوا للحصول على خدمات مالية‬

‫االستشاري االطالع على هذه الخطط وتقييمها"‪.‬‬

‫لمنصة االستثمار ثــروة (‪ )Sarwa‬ومقرها اإلمـــارات‪" :‬هــذا هو‬

‫التكنولوجيا المالية بعد األزمة المالية في عام ‪ ،2008‬حيث فقد‬

‫بديلة‪ .‬بينما تجعل التكنولوجيا وسهولة الوصول إليها اليوم‪ ،‬تنويع‬

‫متاحا بشكل أكبر‪ .‬وبعد أن كانت خدمات كثيرة تقتصر‬ ‫االستثمارات‬ ‫ً‬

‫أصولهم‪ ،‬وفريق دعم لإلجابة عن تساؤالت العمالء‪ .‬تضيف مزهر‪:‬‬ ‫دعم إضافي حول خططهم المالية الشخصية‪ ،‬يمكن لفريق ثروة‬ ‫ينتشر مستخدمو ثـــروة فــي عــدد مــن الــمــنــاطــق تتصدرها‬

‫‪ 5‬وجهات‪ :‬الهند‪ ،‬واإلم ــارات‪ ،‬والمملكة المتحدة‪ ،‬ودول العالم‬

‫على ‪ %1‬فقط‪ ،‬أصبحت اآلن متاحة للجميع"‪ .‬توظف الشركة التي‬ ‫ً‬ ‫موظفا اليوم‪ ،‬وتقدم ‪ 4‬منتجات‬ ‫أسست في عام ‪ 2017‬نحو ‪50‬‬

‫مليون دوالر من خالل ‪ 4‬جوالت تمويل‪ ،‬منها ‪ 220‬ألف دوالر من‬

‫األجل للشركة‪ ،‬حيث ينشئ العمالء محافظ شخصية ويختارون‬

‫قبل السلسلة (‪ )A‬في عام ‪ ،2018‬و‪ 8.4‬مليون دوالر من خالل‬

‫رئيسية عبر تطبيقها‪ ،‬هي (‪ )Sarwa Invest‬ذراع االستثمار طويل‬ ‫مستوى المخاطر الخاص بهم‪ ،‬كما يتم تحصيل الرسوم بناء على‬

‫األصول الخاضعة لإلدارة‪.‬‬

‫العربي‪ ،‬وأوروبا‪ .‬وعلى مدار ‪ 6‬أعوام ماضية‪ ،‬جمعت الشركة ‪25‬‬

‫خالل جولة أولية في عام ‪ ،2017‬و‪ 1.5‬مليون دوالر من جولة ما‬

‫جولة تمويل السلسلة (‪ )A‬في عام ‪ ،2020‬ثم ‪ 15‬مليون دوالر من‬

‫جولة تمويل السلسلة (‪ )B‬في عام ‪.2021‬‬

‫أما المنتج الثاني فهو (‪ )Sarwa Trade‬منصة التداول دون عمولة‪،‬‬

‫حاليا لخوض جولة تمويل جديدة في عام‬ ‫بينما تخطط الشركة‬ ‫ً‬

‫خالل أسعار صرف العمالت األجنبية‪ .‬والمنتج الثالث (‪)Sarwa Save‬‬

‫بعض التحديات‪ ،‬مثل التداعيات المستمرة للحرب في أوكرانيا‪.‬‬

‫التي تتيح للعمالء التداول بأنفسهم‪ .‬فيما يتحقق توليد اإليرادات من‬

‫الذي تم إطالقه في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬كحساب نقدي مرتفع‬ ‫العوائد‪ .‬وتقدمه ثروة من خالل شركاء مصرفيين‪ ،‬حيث يحصل‬

‫‪ ،2024‬باإلضافة إلى زيادة قاعدة عمالئها ‪ 5‬أضعاف‪ ،‬على الرغم من‬ ‫يقول شهوان‪" :‬فيما يتعلق بتأثير األعمال التجارية‪ ،‬شهدنا الكثير‬ ‫من التقلبات بعد اندالع الحرب الروسية‪ ،‬حيث ارتفعت معدالت‬ ‫التضخم‪ ،‬مما يعزز أهمية توجهات االستثمار‬ ‫ً‬ ‫مضيفا‪" :‬فــي هــذه األوقـــات‬ ‫الــجــيــدة"‪ .‬يــؤكــد‬

‫جميعا‪ .‬وإذا‬ ‫"توظف ثروة التكنولوجيا في أعمالها‬ ‫ً‬ ‫الصعبة‪ ،‬يصبح دورنا أكثر أهمية"‪.‬‬ ‫احتاج العمالء إلى دعم إضافي حول خططهم‬ ‫مــع انــتــشــار القلق فــي األســــواق بعد انــدالع‬ ‫المالية الشخصية‪ ،‬يمكن لفريق ثروة االستشاري‬ ‫الحرب الروسية في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2022‬عقدت‬ ‫ث ــروة جلسات تثقيفية ونــــدوات عبر اإلنترنت‬ ‫االطالع على هذه الخطط وتقييمها"‪.‬‬ ‫للمستثمرين الشباب‪ ،‬وكان لها تأثير إيجابي‪ .‬في‬

‫العمالء على فائدة من أموالهم‪ ،‬بينما تقتطع "ثروة" نسبة ضئيلة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا (‪ )Sarwa Crypto‬في العام الماضي‪،‬‬ ‫وأطلقت الشركة‬

‫عبر قنواتها الرقمية في عــام ‪ ،2022‬قفزت بنسبة ‪%223.5‬‬

‫وااليثيريوم وغيرها‪ .‬وتخضع جميع المنتجات للتنظيم من قبل‬

‫يقول الشركاء المؤسسون إنهم يعملون على إطــاق منتجات‬

‫حيث يتيح للعمالء ت ــداول العمالت المشفرة مثل‪ :‬البيتكوين‬

‫سلطة تنظيم الخدمات المالية في ســوق أبوظبي العالمي‪،‬‬ ‫بينما تمتثل (‪ )Sarwa Invest‬لسلطة دبــي للخدمات المالية‪.‬‬

‫زادت قاعدة مستخدمي ثروة من ألف شخص فقط في عام ‪2018‬‬ ‫إلى أكثر من ‪ 10‬آالف في عام ‪ ،2019‬في حين أسهمت الجائحة‬ ‫في تسارع األعداد إلى ‪ 20‬ألف شخص في ‪ ،2020‬ثم ‪ 100‬ألف‬

‫شخص في عام ‪ .2021‬وفي العام الماضي‪ ،‬تعدى عدد العمالء‬ ‫‪ 180‬ألف شخص‪ .‬تقول ندين مزهر‪ ،‬الشريك المؤسس ورئيسة‬ ‫قسم التسويق في ثروة‪" :‬نحن متجر شامل‪ ،‬حيث يتم الجمع بين‬

‫جميع مصادر تدفقات اإليــرادات‪ ،‬وهذه هي الطريقة التي تعمل‬ ‫بها اقتصادات أعمالنا‪ .‬كذلك نستخدم التكنولوجيا لخفض جميع‬

‫التكاليف للعمالء‪ ،‬وتحقيق اإليرادات بشفافية‪".‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫حين تشير إحصاءات الشركة إلى أن قيمة التعامالت المالية المنفذة‬

‫لتصل إلــى ‪ 550‬مليون دوالر مــن خــال ‪ 3.88‬مليون عملية‪.‬‬

‫ومزايا جديدة في عــام ‪ ،2024‬تضمن "عمل المال" غير أنهم‬

‫رفضوا الكشف عن تفاصيل محددة‪ ،‬لكنهم أكدوا أن التركيز هذا‬ ‫العام ال يزال يرتكز على االستمرار في االستثمار بشكل منهجي‬

‫في سوق األوراق المالية‪ ،‬مع نهج متنوع عبر المناطق الجغرافية‬

‫والصناعات‪.‬‬

‫يوضح سعيد مراد‪ ،‬الشريك في (‪" :)Global Ventures‬يتمثل‬

‫التحدي الرئيسي لشركات التكنولوجيا المالية‪ ،‬في الفروق الدقيقة‬ ‫اإلقليمية‪ .‬وهي أمر ضروري عند التوسع الجغرافي‪ ،‬حيث تتميز كل‬

‫سوق بديناميكيات تنظيمية فريدة‪ ،‬كما تختلف احتياجات العمالء‬ ‫ً‬ ‫ومفصاًل للنمو"‪.‬‬ ‫مدروسا‬ ‫نهجا‬ ‫ورغباتهم‪ .‬ويتطلب عبور الحدود ً‬ ‫ً‬ ‫لكن عبور الحدود ليس باألمر الجديد على المؤسسين الثالثة‪،‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫جميعا من لبنان‪ ،‬حيث‬ ‫وهم‬ ‫ً‬

‫وبـــالـــرغـــم مــــن أن ســكــان‬

‫نشأ فــي لبنان‪ .‬والتقى جاد‬

‫بالذكاء الرقمي‪ ،‬مع انتشار‬

‫الــشــرق األوســــط يتمتعون‬

‫ول ــد شــهــوان فــي كــنــدا لكنه‬

‫الـــهـــواتـــف ال ــذك ــي ــة بنسب‬

‫صــايــغ‪ ،‬الــشــريــك المؤسس‬

‫تتراوح بين ‪ %80‬إلى ‪%90‬‬

‫ورئــيــس قسم التكنولوجيا‬

‫ف ــي األســــــواق الــــرائــــدة‪ ،‬إال‬

‫فـــي ثــــــروة‪ ،‬فـــي الــمــدرســة‬

‫أن المنطقة ظــلــت تعتمد‬ ‫كبيرا على النقد‪ً ،‬‬ ‫وفقا‬ ‫اعتمادا‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫الثانوية‪ .‬ثم عاد شهوان إلى‬ ‫كندا في عــام ‪ 2006‬ليعيش‬

‫مع شقيقه ويــدرس التمويل‬

‫عـــام ‪ .2021‬ويــقــدر البنك‬

‫وريــــادة األعــمــال فــي جامعة‬ ‫(‪ )McGill‬في مونتريال‪ .‬وفي‬

‫عام ‪ ،2010‬انضم إليه صايغ‬ ‫في الجامعة نفسها لدراسة‬

‫الــدولــي أنــه فــي عــام ‪،2021‬‬

‫مارك شهوان وندين مزهر وجاد صايغ‪ ،‬الشركاء المؤسسون لمنصة ثروة (‪.)Sarwa‬‬

‫الهندسة والتمويل‪.‬‬

‫وقد بدأ كل منهما مسيرته المهنية في كندا‪ ،‬إذ عمل شهوان‬

‫ادخــر ‪ %11.6‬مــن البالغين‬ ‫في منطقة الشرق األوسط‬

‫وشمال أفريقيا‪ ،‬ممن تبلغ‬

‫ً‬ ‫أموااًل باستخدام حساب في بنك أو‬ ‫عاما أو أكثر‪،‬‬ ‫أعمارهم ‪ً 15‬‬

‫فــي بنك (‪ )BLOMINVEST‬وصــنــدوق الــمــعــاشــات التقاعدية‬

‫مؤسسة مالية‪ ،‬أو باستخدام حساب نقدي عبر الهاتف المحمول‪،‬‬

‫قــيــمــة أصـــولـــه نــحــو ‪ 300‬مــلــيــار دوالر‪ ،‬قــبــل االن ــت ــق ــال إلــى‬

‫سألنا الناس عن سبب عدم توجههم لالستثمار‪ ،‬اعتقدوا أنهم‬

‫قدم االستشارات للبنوك بشأن بناء الخبرات الرقمية‪ .‬بينما بدأ‬

‫عاليا‪..‬كنا نعلم أن شركة‬ ‫وأن هذا األمر يتطلب مستوى‬ ‫تعليميا ً‬ ‫ً‬

‫(‪ )Caisse de Depot et placement du Quebec‬البالغة‬ ‫(‪ )Hugessen Consulting‬ثم (‪ )Accenture Strategy‬حيث‬

‫صايغ عمله كمهندس برمجيات‪ ،‬وعمل في كل من (‪)GBS Group‬‬ ‫و(‪ )Ericsson‬و(‪ )Vigilant Global‬وهو صندوق تحوط متخصص‬

‫في تكنولوجيا التداول عالية السرعة‪.‬‬

‫بالعودة إلى الشرق األوسط‪ ،‬أكملت مزهر درجة البكالوريوس‬

‫في إدارة األعمال‪ ،‬من الجامعة األميركية في بيروت‪ ،‬قبل أن تغادر‬

‫فرنسا وتــدرس الموضة في (‪ .)Esmod Paris‬وقد بــدأت حياتها‬

‫المهنية في مجال األزياء في إيطاليا وفرنسا‪ ،‬قبل عودتها إلى لبنان‬ ‫لبدء عملها الخاص‪ .‬وفي يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ 2008‬انتقلت إلى‬ ‫دبي وعملت في مجال االستشارات‪ ،‬ثم في عام ‪ 2013‬التحقت‬

‫بدائرة االقتصاد والسياحة في دبي بوصفها مستشارة استراتيجية‬

‫متخصصة في التجزئة‪.‬‬

‫اع ــت ــاد ش ــه ــوان وص ــاي ــغ قــضــاء أيــــام الــعــطــات ف ــي لبنان‬

‫ودبـــــي‪ ،‬أث ــن ــاء إقــامــتــهــمــا ف ــي ك ــن ــدا‪ ،‬وتــعــرفــا إلــــى مــزهــر من‬

‫خــــال شــقــيــقــتــهــا ال ــت ــي ك ــان ــت زمــيــلــة لــهــمــا فـــي الــمــدرســة‪.‬‬

‫ـددا‪ ،‬تــوصــلــوا إلـ ــى فــكــرة إن ــش ــاء ثـ ــروة‪.‬‬ ‫وعــنــدمــا الــتــقــوا مـ ــجـ ـ ً‬ ‫بعيدا عن العقارات‪،‬‬ ‫حاول شهوان إقناع والدته بتنويع االستثمارات‬ ‫ً‬

‫والحــظ أن العديد من المستثمرين في الشرق األوســط‪ ،‬الذين‬

‫أرادوا االدخار وتنمية أموالهم‪ ،‬لم يكونوا متأكدين من كيفية فعل‬ ‫ذلك‪ ،‬ألنهم شعروا بالخوف‪ .‬حتى أن بعض أصدقائه ممن عملوا‬ ‫جدا عن‬ ‫في مجال االستشارات اإلدارية‪ ،‬شعروا بأنهم مشغولون ً‬

‫االستثمار‪ ،‬وتركوا أموالهم في حسابات التوفير‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مختلفا فــي كــنــدا‪ ،‬حيث كــان مــن السهل‬ ‫لكن الــوضــع كــان‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫نسبيا العثور على منصة استثمارية لمساعدة األشخاص على‬ ‫ً‬

‫إدارة أمــوالــهــم‪ ،‬إال أن العديد مــن منصات االستثمار الدولية‬

‫لــم تسمح لألشخاص مــن الــشــرق األوس ــط بــاالشــتــراك فيها‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫مقارنة بالنسبة العالمية البالغة ‪ .%30.8‬يتذكر شهوان‪" :‬عندما‬ ‫جدا عن فعل ذلك‪،‬‬ ‫ليسوا أغنياء بما يكفي‪ ،‬أو أنهم مشغولون ً‬ ‫تكنولوجيا ناشئة ستقنع الناس في المنطقة باالستثمار لجني‬

‫األموال‪ ،‬وبذلك نحل مشكلة تخصنا كما تخص غيرنا"‪.‬‬

‫قرر الشركاء المؤسسون إطالق شركتهم الناشئة في اإلمارات‪،‬‬

‫بسبب االستقرار االقتصادي‪ ،‬وارتفاع متوسط ​​ الثروة للبالغين‪،‬‬ ‫وتنظيم قطاع التكنولوجيا المالية بشكل متقدم‪ ،‬مما سمح‬ ‫للتطبيق بتقديم االســتــشــارات االستثمارية الرقمية‪ ،‬بـ ً‬ ‫ـداًل من‬

‫االعتماد على العامل البشري فقط‪.‬‬

‫في عام ‪ ،2017‬بينما كانت ثروة ال تزال في بدايتها‪ ،‬وال تتعدى‬

‫العروض التقديمية‪ ،‬تم قبول رواد األعمال الناشئين في برنامج‬

‫لتسريع قطاع التكنولوجيا المالية في (‪ )DIFC FinTech Hive‬في‬

‫ومولوا أنفسهم من خالل‬ ‫دبي‪ ،‬وحصلوا على ترخيص تنظيمي‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫جولة أولية من مستثمرين مالئكيين و(‪ .)Shorooq Partners‬وفي‬

‫أغسطس‪ /‬آب من العام نفسه‪ ،‬ترك شهوان وصايغ وظيفتيهما‬

‫في كندا‪ ،‬وعادا إلى المنطقة‪ .‬ثم بعد فترة وجيزة‪ ،‬انضمت مزهر‬

‫إلى الشركة بــدوام كامل‪ .‬من أبرز المستثمرين في الشركة حتى‬ ‫مقرا لها‪،‬‬ ‫اآلن‪ ،‬شركة (‪ )Shorooq Partners‬التي تتخذ من اإلمارات ً‬ ‫والتي تستثمر منذ الجولة األولية‪ ،‬وشركة مشاريع الكويت (القابضة)‬ ‫كيبكو‪ ،‬التي شاركت في السلسلة (‪.)A‬‬

‫كما قاد الصندوق السيادي اإلماراتي "مبادلة" جولة التمويل‬

‫من السلسلة (‪ .)B‬وتشمل قائمة أبرز المستثمرين (‪)Global 500‬‬

‫ومقرها أمــيــركــا‪ ،‬و(‪ )DIFC Fintech Fund‬والقابضة (‪)ADQ‬‬

‫و(‪ )Hambro Perks‬و(‪ )Phoenician Ventures‬و(‪)Vision Ventures‬‬

‫و(‪ .)Hala Ventures‬يقول شين شــن‪ ،‬الشريك المؤسس في‬ ‫(‪" :)Shorooq Partners‬اكتسبت أطــروحــة االســتــشــارات اآللية‬

‫كبيرا من الزخم على مستوى العالم‪ ،‬بدعم من شركات مثل‬ ‫قدرا‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪SARWA‬‬

‫لتقديرات (‪ )McKinsey‬في‬

‫‪29‬‬

‫(‪ )Wealthfront‬األميركية و(‪ )Wealthsimple‬الكندية‬

‫ثــروة منتج (‪ )Sarwa Crypto‬استجابة منها لطلب‬

‫األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان‪ ،‬تمثل‬

‫لعمل رهاناتهم االنتقائية فــي القطاعات وفئات‬

‫ثروة في وضع مثالي لدعم هذا النموذج كأول محرك‬

‫أحدها بالتأكيد‪ ،‬وال يزال كذلك‪...‬االهتمام المتزايد‬

‫خيارا‬ ‫المستهلكين‪ .‬يوضح صايغ‪" :‬أردنا منح العمالء‬ ‫ً‬

‫في عام ‪ .2017‬وكانت لدينا قناعة بأن منطقة الشرق‬

‫الجهات التالية الزدهار هذا النموذج‪ .‬كذلك اعتقدنا أن‬

‫‪30‬‬

‫األصول التي يثقون بها‪ ،‬وكان قطاع العمالت المشفرة‬ ‫بالعمالت المشفرة ليس فقط على مستوى السوق‪،‬‬

‫‪SARWA‬‬

‫في سوق منظمة"‪ .‬وقد دعمت (‪)Shorooq Partners‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا منصتين استثماريتين في منطقة الشرق األوسط‬

‫لكنه يمتد إلــى مستوى الــســيــاســات والسلطات‬

‫التطبيق االستثماري في باكستان‪ ،‬و(‪)SmartCrowd‬‬

‫الهائلة لهذه الصناعة‪ ،‬مما يفسر ريادتهم في إنشاء‬

‫المحلية والهيئات التنظيمية‪ .‬إنهم يدركون اإلمكانات‬

‫وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان‪ ،‬هما (‪)KTrade‬‬

‫أطر تنظيمية لفتح الباب أمام هذه االستثمارات "‪.‬‬

‫منصة االستثمار العقاري الجزئي في اإلمارات‪.‬‬

‫وفي حين أن النمو ظل ً‬ ‫ثابتا حتى اآلن‪ ،‬أصبح نظام‬

‫وعلى الرغم من تزايد االهتمام بالعمالت المشفرة‪،‬‬

‫ازدحاما‪ ،‬حيث يتطلع المستهلكون إلى المنصات‬ ‫أكثر‬ ‫ً‬

‫التي تواجه ذلك بسبب عدد من العوامل االقتصادية‬

‫ال تــزال هذه الصناعة متقلبة‪ ،‬وهي ليست الوحيدة‬

‫التكنولوجيا المالية واالستثمار في الشرق األوسط‬

‫والعالمية الحالية‪ .‬مع ذلك‪ ،‬بالنسبة لمؤسسي ثروة‪،‬‬

‫الرقمية لحفظ أموالهم وتنميتها‪.‬‬

‫لكن ال تزال سوق األسهم األميركية عامل الجذب‬

‫تجنبا للمخاطرة‪ ،‬وتركز على‬ ‫تظل استراتيجيتهم أكثر‬ ‫ً‬

‫في التوقعات االقتصادية األميركية‪ .‬مع ذلك‪ ،‬يرى‬

‫على أكثر من ‪ %90‬من مديري الصناديق النشطين‪،‬‬

‫الرئيسي للمستخدمين في منصة ثروة‪ ،‬بسبب الثقة‬ ‫شهوان أن المستخدمين بدؤوا بتنويع األسهم التي‬ ‫ً‬ ‫وبداًل من االختيار السائد ألسهم كبيرة مثل‬ ‫يختارونها‪.‬‬ ‫(‪ )Tesla‬و(‪ )Apple‬و(‪ )Amazon‬يبحث المستثمرون‬

‫اآلن فــي مــجــاالت مختلفة‪ ،‬بــمــا فــي ذل ــك السلع‬

‫االستهالكية األساسية والتكنولوجيا والطاقة‪.‬‬

‫هناك أيـ ً‬ ‫ـضــا اهتمام متزايد باالستثمارات في‬

‫العمالت المشفرة بين المستثمرين في دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ .‬وفــي مــايــو‪ /‬أيــار ‪ ،2022‬قدمت‬

‫االستثمار طويل األجل‪ ،‬الذي يؤكد شهوان أنه يتفوق‬

‫ممن يفشلون في التغلب على تقلبات السوق على‬

‫‪Stay‬‬ ‫‪connected‬‬ ‫‪with our latest‬‬ ‫‪business news.‬‬

‫المدى الطويل‪.‬‬

‫يــقــول ش ــه ــوان‪" :‬مـــن حــيــث المستقبل‪ ،‬تظل‬

‫استراتيجيتنا متسقة‪ ،‬حيث نركز على االستثمار طويل‬ ‫األجل‪ .‬ويعتمد استثمارنا بشكل أكبر على استراتيجية‬ ‫الشراء ثم االحتفاظ‪ ،‬بناء على رؤيــة طويلة المدى‪.‬‬ ‫لذلك نواكب السوق بـ ً‬ ‫ـداًل من محاولة التغلب على‬

‫تقلباتها"‪.‬‬

‫االستثمار في التكنولوجيا المالية‬

‫مقرا لها‪ ،‬ضمن قائمة‬ ‫تتخذ ‪ 4‬شركات تكنولوجيا مالية تعمل في مجال االستثمار من أميركا ً‬ ‫فوربس (‪ )The Fintech 50 List‬لعام ‪.2022‬‬

‫الشركة‬

‫المقر الرئيسي‬

‫• ‪Guideline‬‬

‫تكساس‬

‫توفر خطط التقاعد ‪ )k( 401‬للشركات الصغيرة‪ ،‬ولديها شراكات مع مزودي خدمة كشوف‬ ‫األجور‪ ،‬بما في ذلك (‪ )Square‬و(‪ )Intuit‬و(‪ )Gusto‬و(‪.)ADP‬‬

‫• ‪iCapital‬‬

‫نيويورك‬

‫تمكن أكثر من ‪ 10‬آالف مستشار مالي ومئات اآلالف من عمالئهم األثرياء‪ ،‬من الوصول إلى‬ ‫استثمارات األسهم الخاصة‪ ،‬والديون الخاصة ورأس المال االستثماري‪ ،‬والعقارات وصناديق‬ ‫التحوط‪ ،‬مع استثمار أقل من ‪ 25‬ألف دوالر لكل صندوق‪.‬‬

‫• ‪Public.com‬‬

‫نيويورك‬

‫يقدم تطبيق الوساطة خدمات االستثمار دون عمولة‪ ،‬في األسهم وصناديق المؤشرات‬ ‫المتداولة (‪ )ETF‬والعمالت المشفرة‪ ،‬باإلضافة إلى تداول األسهم الجزئي للرموز المشفرة‬ ‫غير القابلة لالستبدال والمقتنيات األخرى وغيرها‪ ،‬ويتيح للمستخدمين مشاركة محافظهم‬ ‫وتداوالتهم‪ ،‬إذا أرادوا ذلك‪.‬‬

‫• ‪Stash‬‬

‫نيويورك‬

‫يوفر تطبيق (‪ )Stash‬خدمات االستثمار الجزئي في األسهم‪ ،‬وصناديق المؤشرات المتداولة‬ ‫(‪ )ETF‬وحسابات التقاعد الفردية (‪ )IRA‬والحسابات الجارية‪ ،‬وبطاقة خصم تكافئ العميل‬ ‫بأسهم جزئية مقابل عمليات الشراء‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

A New Era of Unmatched Events and Bespoke Services THOUGHT LEADERS

31

©2022 Marriott International, Inc. All Rights Reserved. All names, marks and logos are the trademarks of Marriott International, Inc., or its affiliates.

The St. Regis Cairo offers unique meeting & event spaces, which can accommodate up to 1,000 guests. With a fully fledge bespoke service, a sensory experience is also crafted for corporate meetings with the flawless views of the Nile River, pleasant daylight in addition to the richness of the wood paneling surrounding them, and state of the art facilities.

For more information and reservations; please visit: stregis.com/cairo t: +20225979000 e. catering.cairo@stregis.com F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

‫‪THE MIDDLE EAST’S‬‬

‫‪TOP 30 FINTECH‬‬ ‫‪COMPANIES 2023‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫أقوى ‪ 30‬شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط‬ ‫عالميا بسبب انهيار بنك سيليكون‬ ‫رغم اضطراب القطاع المالي والمصرفي‬ ‫ً‬

‫المنهجية‬

‫أنها بمنأى عن الخطر‪ ،‬مع عدم ارتباطها بتعامالت مؤثرة مع البنك األميركي‪،‬‬

‫بــيــانــات شــركــات التكنولوجيا المالية‬

‫فالي (‪ )SVB‬إال أن شركات التكنولوجيا المالية في قائمتنا لعام ‪ 2023‬أكدت‬

‫وتوقعاتها بأثر محدود على منطقة الشرق األوسط من األزمة التي لم تتضح‬

‫ً‬ ‫ملحوظا‬ ‫اضطرابا‬ ‫مالمحها الكاملة حتى اآلن‪ .‬وقد أحدث سقوط سيليكون فالي‬ ‫ً‬ ‫في أوساط المهتمين بقطاع التكنولوجيا المالية‪ ،‬حيث لم يكن مجرد مقرض‬ ‫ومزودا لتكنولوجيا المدفوعات ضمن‬ ‫شريكا‬ ‫للشركات كباقي البنوك‪ ،‬بل كان‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫خدمات كثيرة أخرى‪ ،‬حيث قاد عمالء (‪ )SVB‬نحو ‪ %71‬من االكتتابات العامة‬

‫األولية لشركات التكنولوجيا المالية في الفترة من ‪ 2020‬حتى نهاية عام ‪.2022‬‬

‫وتولي فوربس الشرق األوسط اهتمامها هذا العام بـ‪ 30‬شركة تكنولوجيا‬

‫مالية في الشرق األوسط‪ ،‬تصدرتها مصر بواقع ‪ 8‬شركات‪ ،‬تليها السعودية‬ ‫بـ‪ 6‬شركات‪ ،‬واإلمارات والكويت بـ‪ 5‬شركات لكل منهما‪ .‬فيما واصلت شركات‬

‫المدفوعات هيمنتها على القائمة بقيادة "فوري" التي تخدم نحو ‪ 49.4‬مليون‬ ‫عميل في مصر‪ ،‬بحجم معامالت بلغ ‪ 6.8‬مليار دوالر في عام ‪ .2022‬ثم ّ‬ ‫حلت‬

‫"مدفوعاتكم" األردنية في المركز الثاني بـ‪ 3.6‬مليون مستخدم نشط في عام‬

‫‪ ،2022‬ومعامالت عبر المنصة بلغت قيمتها ‪ 14.7‬مليار دوالر‪.‬‬

‫كذلك نجحت شركات عديدة في جمع تمويالت خــال الفترة الماضية‪،‬‬

‫منها (‪ )MNT-Halan‬المصرية‪ ،‬التي حصلت على أكثر من ‪ 200‬مليون دوالر‬

‫من شيميرا أبوظبي في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬لتصبح أحدث يونيكورن في‬

‫أعــد فريق البحوث القائمة عبر تحليل‬ ‫ّ‬

‫فــي قــطــاعــات‪ :‬الــمــدفــوعــات‪ ،‬والتأمين‪،‬‬ ‫والــــخــــدمــــات الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة‪،‬‬

‫واالستثمار وإدارة الــثــروات‪ ،‬واالدخـــار‪،‬‬ ‫واإلقــــراض والــتــمــويــل‪ .‬لكن استُ بعدت‬

‫الصرافات والتطبيقات المملوكة للبنوك‬ ‫والحكومات‪ ،‬وشركات االتصاالت‪.‬‬

‫في حين ُجمعت البيانات من مصادر‬ ‫أولـــيـــة وب ــي ــان ــات رس ــم ــي ــة‪ ،‬ف ــض ـ ًـا عن‬ ‫االستبيان المرسل للشركات‪ .‬واعتُ مدت‬

‫المعايير اآلتية‪:‬‬

‫• حجم المعامالت التي نفذتها الشركات‬

‫عبر القنوات الرقمية في عام ‪.2022‬‬

‫• عدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمين‬ ‫النشطين‪.‬‬

‫• عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة‪.‬‬

‫• النمو خالل العام الماضي‪.‬‬ ‫• التكنولوجيا واالبتكار‪.‬‬

‫• مــدى تأثير الخدمة على المستهلكين‬

‫المنطقة بعد تخطي تقييمها حاجز المليار دوالر‪ .‬أما (‪ )Tabby‬فقد جمعت ‪58‬‬

‫األفراد والشركات‪.‬‬

‫تقييمها إلى ‪ 660‬مليون دوالر‪ .‬كما حصلت (‪ )Tamara‬السعودية في مارس‪/‬‬

‫رأس المال المغامر‪ ،‬والتقييم‪.‬‬

‫مليون دوالر في جولة تمويل من الفئة (‪ )C‬في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2023‬ليصل‬

‫آذار من العام الحالي على تمويل بالدين قيمته ‪ 150‬مليون دوالر من غولدمان‬

‫ساكس‪ ،‬لترفع إجمالي تمويالتها عبر األسهم والديون إلى ‪ 366‬مليون دوالر‪.‬‬

‫• قيمة التمويل من المستثمرين وشركات‬ ‫تم تمييز الشركات الجديدة في قائمة هذا‬ ‫العام بعالمة ‪)*(.‬‬

‫*البيانات المذكورة جميعها قدمتها الشركات الواردة في القائمة‪ .‬وال تتحمل فوربس الشرق األوسط أي مسؤولية عن أي قرارات استثمارية ناتجة عن ذلك‪.‬‬

‫‪To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

WOMEN‘S

33 TOP 30 FINTECH COMPANIES

SUMMIT

C H A I R E D BY H . H . P R I N C E S S NOURA BINT FAISAL AL SAUD

Evlin Abdullah-Khalifa Miss Universe Bahrain 2022

Dr. Saeeda Jaffar Senior VP & Group Country Manager - Visa GCC

H.H. Princess Noura Bint Faisal Al Saud Founder -Global Culture House

Mona Kattan Founder Kayali Fragrances

Dareen Barbar Guinness World Record Holder, Athlete, and Fitness/Life Coach Adidas MENA- Tedxalquoz

RIYADH • MAY 21st - 23rd, 2023 Forbes Middle East is one of the region’s most important and inspirational supporters of female entrepreneurs and leaders, championing women who turned their big dreams and visions into reality.

Hosting Partner

Event Partner

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

Educational Partner

Hospitality Partner

Gift Partner

For more details

APRIL 2023

‫‪1‬‬

‫‪Fawry for Banking Technology and Electronic Payments‬‬

‫• بوابة دفع إلكتروني • المؤسسون‪ :‬أشرف صبري‪ ،‬سيف قطري‪ ،‬مدحت خليل‪ ،‬ماجدة حبيب‪ ،‬أمجد صبري‬

‫عام التأسيس‪ 2008 :‬المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫‪34‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫إلكترونيا‪ ،‬وإعادة شحن الرصيد للهواتف المحمولة‪ .‬كما تتيح ألصحاب األعمال والشركات الصغيرة‬ ‫تشمل خدمات (فوري) األساسية دفع الفواتير‬ ‫ً‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬قبول المدفوعات عبر المواقع اإللكترونية والهواتف المحمولة وأنظمة نقاط البيع‪ .‬ومن خالل شبكة تضم ‪ 36‬بنكً ا و‪ 280‬ألف وكيل‪ ،‬تخدم‬ ‫الشركة ‪ 49.4‬مليون عميل‪ ،‬وأسهمت في تنفيذ معامالت بقيمة ‪ 6.8‬مليار دوالر في عام ‪ .2022‬في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،2022‬أطلقت شركتها التابعة‬ ‫"فوري للتمويل المتناهي الصغر" تطبيق "تمويلك فوري" لمعالجة طلبات القروض وتتبعها وسدادها‪ ،‬كما تخطط إلطالق خدمة الشراء اآلن والدفع‬ ‫ً‬ ‫الحقا في العام الحالي‪ .‬نمت إيرادات الشركة ‪ %37.5‬في عام ‪ 2022‬لتصل إلى ‪ 75‬مليون دوالر‪ ،‬وبلغ رأسمالها السوقي ‪ 542‬مليون دوالر في ‪ 21‬مارس‪/‬‬ ‫آذار ‪ .2023‬في حين يعد الصندوق السيادي اإلماراتي (‪ )ADQ‬أكبر مساهم في فوري بحصة ‪.%12.6‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪Optasia 3‬‬

‫• خدمات مالية لمشغلي الهاتف المحمول والمؤسسات المالية‬

‫المؤسس‪ :‬باسم حيدر عام التأسيس‪ 2012 :‬المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬

‫‪MadfooatCom for 2‬‬ ‫‪ePayments Company‬‬

‫• منصة لدفع الفواتير • المؤسس‪ :‬ناصر صالح‬

‫عام التأسيس‪ 2011 :‬المقر الرئيسي‪ :‬األردن‬

‫تأسست مدفوعاتكم بدعم من شركة (‪ )Oasis500‬إلتاحة حلول‬ ‫المدفوعات وخدمات دفع الفواتير‬ ‫لحظيا‪ .‬وتعمل في األردن ومصر‬ ‫ً‬ ‫والسعودية وسلطنة عمان وفلسطين واإلمارات والمغرب‪ ،‬كما لديها‬ ‫‪ 3.6‬مليون مستخدم نشط‪ .‬وتم تنزيل تطبيقها أكثر من ‪ 1.4‬مليون‬ ‫مرة حتى مارس‪ /‬آذار ‪ .2023‬في عام ‪ ،2014‬فازت الشركة بعطاء‬ ‫للبنك المركزي األردني‪ ،‬لبناء وتشغيل وإدارة منصة عرض وتحصيل‬ ‫إلكترونيا "إي فواتيركم" عبر اتصالها بجميع البنوك في‬ ‫الفواتير‬ ‫ً‬ ‫األردن‪ ،‬ومحافظ الهاتف‪ ،‬ومكاتب البريد‪ ،‬ومقدمي خدمات الدفع‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2022‬نفذت الشركة ‪ 42.5‬مليون معاملة‪ ،‬وبلغت قيمة‬ ‫المعامالت المالية التي عالجتها ‪ 14.7‬مليار دوالر‪.‬‬

‫‪MNT-Halan 4‬‬

‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫• منصة لإلقراض والمدفوعات والشراء اآلن والدفع‬

‫المؤسسان‪ :‬منير نخلة‪ ،‬أحمد محسن‬

‫عام التأسيس‪ 2018 :‬المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫تتيح (‪ )MNT-Halan‬خدمات مصرفية رقمية للعمالء الذين‬ ‫ليس لديهم حسابات بنكية‪ ،‬من بينها‪ :‬التمويل الصغير‬ ‫ومتناهي الصغر‪ ،‬والدفع اإللكتروني والتمويل االستهالكي‬ ‫والتجارة اإللكترونية‪ .‬وحصلت من خالل شركتها التابعة على‬ ‫رخصة لتشغيل محفظة رقمية من البنك المركزي المصري‪،‬‬ ‫لصرف وتحصيل وتحويل األمــوال من خالل التطبيق‪ .‬تتيح‬ ‫شهريا‪ ،‬في‬ ‫الشركة خدماتها لـ ‪ 1.5‬مليون مستخدم نشط‬ ‫ً‬ ‫حين تخدم أكثر من ‪ 6‬ماليين مستخدم‪ ،‬بينهم ‪ 4‬ماليين‬ ‫عميل لخدماتها المالية‪ ،‬و‪ 2.5‬مليون مقترض‪ .‬كذلك بلغ‬ ‫حجم المعامالت التي تم تنفيذها من خــال المنصة ‪1.8‬‬ ‫مليار دوالر في عام ‪ .2022‬وفي فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬أعلنت‬ ‫الشركة عن حصولها على تمويل قدره ‪ 200‬مليون دوالر من‬ ‫شيميرا أبوظبي‪ ،‬وبلغ تقييمها مليار دوالر‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫حلواًل مالية لمشتركي‬ ‫سابقا باسم (‪)Channel VAS‬‬ ‫توفر (‪ )Optasia‬المعروفة‬ ‫شبكات االتصاالت‪ ،‬مثل‪ :‬خدمات شحن الرصيد والقروض الصغيرة وتحليل‬ ‫البيانات‪ .‬وتزعم الشركة أن خدماتها التي تعتمد على الذكاء الصناعي تصل إلى‬ ‫عمالء في أكثر من ‪ 30‬دولة‪ .‬وهي تركز على األسواق الناشئة في أفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء الكبرى والشرق األوسط وآسيا وأميركا الالتينية‪ .‬في حين أسهمت‬ ‫الشركة في تيسير أكثر من ‪ 40‬مليار قرار ائتمان خالل ‪ 10‬أعوام ماضية‪ .‬وقد‬ ‫وصل حجم القروض الصغيرة التي حصل عليها المستخدمون عبر المنصة‬ ‫إلى ‪ 10‬مليارات دوالر بين عامي ‪ 2019‬و‪ 2022‬بينها ‪ 3.5‬مليار دوالر في عام‬ ‫شهريا في عام‬ ‫‪ .2022‬كما بلغ عدد مستخدميها نحو ‪ 95‬مليون مستخدم‬ ‫ً‬ ‫‪ ،2022‬وتجاوز تقييمها مليار دوالر‪ .‬من بين مستثمريها (‪)Promoter Holding‬‬ ‫و(‪ )Chronos Capital Limited‬والواحة كابيتال و(‪.)Ethos‬‬

‫‪Tabby 5‬‬

‫• منصة للخدمات المالية والتسوق‬

‫المؤسسان‪ :‬حسام عرب‪ ،‬دانييل‬ ‫باركالوف‬

‫عام التأسيس‪2019 :‬‬ ‫‪36‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات والسعودية‬

‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫تتيح حلول الــشــراء اآلن والــدفــع‬ ‫لــــ‪ 4‬مــايــيــن مــتــســوق فــي الــســعــوديــة‬ ‫واإلمارات والكويت والبحرين‪ ،‬يعتمدون‬ ‫عــلــى خــدمــاتــهــا لــلــشــراء م ــن نــحــو ‪10‬‬ ‫آالف عــامــة تــجــاريــة‪ ،‬مــثــل‪ :‬أديـــداس‬ ‫وإيــكــيــا ونــــون و(‪ )H&M‬و(‪)SHEIN‬‬ ‫و(‪ .)Bloomingdale’s‬وق ــد أطلقت‬ ‫الشركة بطاقة "تــابــي" في مايو‪ /‬أيار‬ ‫الــمــاضــي إلتــاحــة الــشــراء مــن المتاجر‪،‬‬ ‫وأصــــدرت أكــثــر مــن ‪ 150‬أل ــف بطاقة‬ ‫حتى فبراير‪ /‬شباط ‪ .2023‬في يناير‪/‬‬ ‫كــانــون الثاني ‪ ،2023‬جمعت الشركة‬ ‫الــنــاشــئــة ‪ 58‬مــلــيــون دوالر فــي جولة‬ ‫تــمــويــل مــن الــفــئــة (‪ )C‬بتقييم ‪660‬‬ ‫مــلــيــون دوالر‪ .‬وم ــن بــيــن مستثمريها‬ ‫(‪ )Sequoia Capital India‬و(‪)STV‬‬ ‫و(‪ )PayPal Ventures‬وشركة مبادلة‬ ‫لــاســتــثــمــار و(‪)Arbor Ventures‬‬ ‫نموا‬ ‫و(‪ .)Endeavor Catalyst‬وسجلت ً‬ ‫سنويا في اإليرادات بنحو ‪ 5‬أضعاف في‬ ‫ً‬ ‫عام ‪.2022‬‬

‫‪PayTabs Group 6‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس‪:‬‬ ‫عبدالعزيز الجوف‬

‫عام التأسيس‪ 2014 :‬المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫توفر بنية تحتية لحلول الدفع بين الشركات‪ ،‬بما يشمل‬ ‫خــدمــات الــفــواتــيــر اإللــكــتــرونــيــة‪ ،‬والــدفــع عــن طــريــق رمــز‬ ‫االستجابة السريعة (‪ )QR Code‬أو روابــط الدفع اآلمنة‬ ‫عبر وسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬وإدارة نقاط البيع‪ .‬وتعمل‬ ‫حاليا في السعودية واإلمــارات ومصر وعمان‬ ‫(‪)PayTabs‬‬ ‫ً‬ ‫والكويت واألردن وفلسطين وتركيا وأذربيجان‪ .‬في عام‬ ‫‪ ،2022‬أطلقت الشركة منصة موحدة لمعالجة المدفوعات‬ ‫(‪ .)PayTabs SwitchOn‬كما اســتــحــوذت على شركة‬ ‫المدفوعات السعودية (‪ )Digital Pay‬في نوفمبر‪ /‬تشرين‬ ‫الثاني‪ ،‬ومنصة التجارة عبر المواقع االجتماعية في تركيا‬ ‫(‪ )Paymes‬في ديسمبر‪ /‬كانون األول‪ .‬وتم تنزيل التطبيق‬ ‫أكثر من ‪ 225‬ألف مرة‪ ،‬ويستخدمه ‪ 1.1‬مليون تاجر‪ ،‬في‬ ‫حين عالجت الشركة معامالت بقيمة ‪ 8.2‬مليار دوالر في‬ ‫عام ‪.2022‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫‪Tamara 7‬‬

‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫• منصة للشراء اآلن والدفع‬

‫المؤسسون‪ :‬عبدالمجيد الصيخان‪ ،‬تركي بن‬ ‫زرعه‪ ،‬عبدالمحسن البابطين‬ ‫عام التأسيس‪2020 :‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫تتيح للمتسوقين عبر اإلنترنت وفي المتاجر‪ ،‬بالسعودية واإلمــارات والكويت‪ ،‬الشراء مع الدفع‬ ‫على ‪ 3‬دفعات دون فائدة أو رســوم‪ .‬وتخدم "تمارا" أكثر من ‪ 6‬ماليين عميل و‪ 15‬ألف تاجر‪،‬‬ ‫مثل‪ :‬إيكيا ونون وجرير و(‪ )SHEIN‬و(‪ .)adidas‬فيما تزعم أن قيمة المعامالت عبر المنصة نمت‬ ‫بأكثر من ‪ 4.5‬مرة خالل عام ‪ 2022‬مقارنة بالعام السابق له‪ .‬وفي مارس‪ /‬آذار ‪ ،2023‬حصلت‬ ‫الشركة على تمويل بالدين قيمته ‪ 150‬مليون دوالر من غولدمان ساكس‪ ،‬ليصل إجمالي ما‬ ‫جمعته من تمويالت باألسهم والــديــون إلــى ‪ 366‬مليون دوالر‪ .‬ومــن بين مستثمريها‪ :‬سنابل‬ ‫لالستثمار التابعة لصندوق االستثمارات العامة السعودي‪ ،‬و(‪ )Checkout.com‬و(‪)Coatue‬‬ ‫و(‪ )Shorooq Partners‬و(‪.)Endeavor Catalyst‬‬

‫‪HyperPay 8‬‬

‫• بوابة دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬مهند عبويني‬

‫عام التأسيس‪ 2014 :‬المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫تتيح "هايبرباي" خدماتها للتجار وأصحاب منصات التجارة‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬بما يشمل بوابات الدفع اإللكتروني‪ ،‬والفواتير‬ ‫حاليا‬ ‫الرقمية وإعداد التقارير والتحليالت‪ .‬وتنشط الشركة‬ ‫ً‬ ‫في السعودية واإلمارات واألردن ومصر والعراق ولبنان‪ ،‬وقد‬ ‫عالجت معامالت بين التجار والشركات بقيمة ‪ 7‬مليارات‬ ‫دوالر في عــام ‪ ،2022‬مقارنة بـــ‪ 4.7‬مليار دوالر في عام‬ ‫‪ .2021‬من بين عمالئها‪ :‬أبشر‪ ،‬وجرير و(‪ )Bcare‬وتأميني‪،‬‬ ‫باإلضافة لعدد من المصارف منها‪ :‬مصرف الراجحي‪ ،‬وبنك‬ ‫أبوظبي األول‪ ،‬والبنك السعودي البريطاني (ســاب)‪ .‬في‬ ‫يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2023‬وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع‬ ‫البنك العربي‪ ،‬إلتاحة خدمات الدفع اإللكتروني لعمالء البنك‬ ‫في األردن‪ .‬ولدى هايبرباي ‪ 5‬آالف مستخدم نشط‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪9‬‬

‫‪MyFatoorah‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬عبدالله الدبوس‬

‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬

‫تتيح (‪ )MyFatoorah‬خدمات الدفع اإللكتروني ألصحاب األعمال ومنصات التجارة اإللكترونية‪ ،‬منها‪ :‬خدمات‬ ‫الفواتير اإللكترونية‪ ،‬وبوابات الدفع اإللكتروني‪ ،‬والشحن‪ ،‬وأنظمة نقاط البيع‪ .‬وتعمل الشركة في الكويت‬ ‫والسعودية واإلمارات وقطر والبحرين ومصر واألردن وسلطنة عمان‪ .‬كما لديها عمالء في لبنان وتركيا وأميركا‬ ‫وأوروبا‪ .‬ونفذت (‪ )MyFatoorah‬معامالت بقيمة ‪ 3.8‬مليار دوالر في عام ‪ ،2022‬وتم تنزيل تطبيقها أكثر من‬ ‫‪ 367‬ألف مرة‪ ،‬كذلك لديها نحو ‪ 75.5‬ألف مستخدم نشط حتى نهاية عام ‪ .2022‬في فبراير‪ /‬شباط الماضي‪،‬‬ ‫وقعت الشركة اتفاقية تعاون مع شركة فوري‪ ،‬إلتاحة خدمة الدفع عن طريق الكود المرجعي (‪ )FawryPay‬لعمالء‬ ‫وتجار (‪ )MyFatoorah‬في السوق المصرية‪.‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬ ‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪Rasan Information 10‬‬ ‫‪Technology‬‬ ‫• حلول تأمينية ومصرفية‬

‫المؤسسون‪ :‬مؤيد الفالج‪ ،‬سليمان الفالج‪،‬‬ ‫ثامر الفالج‪ ،‬أيمن الفالج‬

‫عام التأسيس‪ 2016 :‬المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫‪39‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫تــوفــر الــشــركــة حــلـ ً‬ ‫ـواًل تأمينية ومــصــرفــيــة‪ ،‬كتأمين الــســيــارات‬ ‫والتأمين الطبي‪ ،‬من خالل منصاتها التابعة التي تضم "تأميني"‬ ‫و"أول مزاد" و(‪ )Treza Motor Leasing‬ولدى الشركة أكثر من‬ ‫‪ 10‬ماليين مستخدم‪ .‬بينما تمكن منصة "تأميني" عمالءها من‬ ‫الشركات وأصحاب األعمال‪ ،‬من مقارنة أسعار التأمين‪ ،‬وشراء‬ ‫بوليصة التأمين المناسبة والدفع‪ .‬وتعمل (‪ )Treza‬المتخصصة‬ ‫بالتأمين على المركبات المؤجرة‪ ،‬على ربــط البنوك بشركات‬ ‫التأمين‪ ،‬كما تساعد "أول مــزاد" شركات التأمين والبنوك على‬ ‫بيع المركبات المستعملة في السعودية‪ .‬تعمل (‪ )Rasan‬في‬ ‫السعودية‪ ،‬ولديها مكاتب فــي مصر واإلمــــارات‪ .‬وقــد اشترى‬ ‫مستخدموها بوالص تأمين بقيمة ‪ 1.2‬مليار دوالر في عام ‪،2022‬‬ ‫وتخطط الشركة لطرح أسهمها لالكتتاب العام في عام ‪.2023‬‬

‫‪Eazy Financial 11‬‬ ‫)‪Services (EazyPay‬‬ ‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬نايف توفيق العلوي‬

‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬البحرين‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫تـــوفـــر(‪ )EazyPay‬خــدمــات نــقــاط البيع‬ ‫وبوابات الدفع اإللكتروني في البحرين‪.‬‬ ‫وفــي سبتمبر‪ /‬أيــلــول ‪ ،2022‬تعاونت‬ ‫مــــع تــطــبــيــق "بـــيـــنـــانـــس" لــلــســمــاح‬ ‫لــلــمــســتــخــدمــيــن ب ــال ــدف ــع بــالــعــمــات‬ ‫الــمــشــفــرة‪ ،‬عبر مسح رمــز االستجابة‬ ‫الــســريــع (‪ )QR code‬عــلــى شــاشــة‬ ‫أجــهــزة نــقــاط الــبــيــع (‪)EazyPayPOS‬‬ ‫عبر التطبيق‪ .‬كما لديها تطبيق رقمي‬ ‫يــســمــح للمستخدمين فــي البحرين‬ ‫والخليج‪ ،‬الحصول على أرقام حسابات‬ ‫مصرفية دولية (‪ )IBAN‬وإنشاء محافظ‬ ‫إلكترونية‪ ،‬والحصول على بطاقات دفع‬ ‫ماستركارد فعلية وافتراضية‪ .‬فيما تتيح‬ ‫الشركة خدماتها لـــ‪ 1200‬تاجر‪ ،‬ولديها‬ ‫أكثر من ‪ 8,400‬نقطة بيع في البحرين‪.‬‬ ‫وقد أسهمت بمعالجة معامالت قيمتها‬ ‫‪ 1.8‬مليار دوالر في عام ‪ ،2022‬مقارنة‬ ‫بـ‪794‬مليون دوالر في عام ‪.2021‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪Paymob 13‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسسون‪ :‬إسالم شوقي‪ ،‬آالن الحاج‪ ،‬مصطفى منيسي‬

‫عام التأسيس‪ 2015 :‬المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬ ‫‪40‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫‪AMAN Holding 12‬‬

‫تتيح للتجار قبول المدفوعات فــي المتاجر وعبر اإلنــتــرنــت‪ ،‬فــي مصر وباكستان‬ ‫واإلمــارات وسلطنة عمان بأكثر من ‪ 40‬طريقة دفع عبر بوابتها اإللكترونية وأجهزة‬ ‫نقاط البيع وتطبيق (‪ .)Paymob‬ووصل عدد مستخدميها من الشركات إلى أكثر من‬ ‫‪ 170‬ألف مستخدم‪ ،‬مع تمكين ‪ 18‬مليون مستخدم لمحفظة الهاتف عبر بنيتها‬ ‫التحتية‪ .‬ومن بين مستخدميها (‪ )Vodafone‬و(‪ )LG‬و(‪ )Virgin‬و(‪)Chalhoub Group‬‬ ‫و(‪ )Tabby‬و(‪ )Uber‬و(‪ )Foodics‬و(‪ .)Decathlon‬فيما أطلقت الشركة في عام ‪2022‬‬ ‫تطبيق (‪ )Paymob‬في مصر‪ ،‬وجمعت ‪ 50‬مليون دوالر في جولة تمويل من الفئة (‪)B‬‬ ‫في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2022‬بقيادة (‪ )Kora Capital‬و(‪ )PayPal Ventures‬لترفع إجمالي ما‬ ‫حصلت عليه حتى اآلن إلى ‪ 68.5‬مليون دوالر‪.‬‬

‫• منصة للخدمات المالية والدفع اإللكتروني‬

‫المؤسسان‪ :‬محمد وهبي‪ ،‬حازم مغازي‬

‫عام التأسيس‪ 2015 :‬المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬ ‫إحدى الشركات التابعة لراية القابضة لالستثمارات المالية‪،‬‬ ‫وتتيح خدمات الدفع اإللكتروني والتمويل االستهالكي‪،‬‬ ‫وحلول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية‬ ‫الصغر‪ .‬في حين تخدم الشركة ‪ 40‬مليون عميل في مصر‬ ‫متجرا للتجزئة‪ ،‬وأكثر‬ ‫مكتبا و‪230‬‬ ‫شهريا‪ ،‬من خالل ‪163‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫من ‪ 170‬ألف ماكينة (‪ .)POS‬تقرض أمان القابضة أكثر من‬ ‫مليون عميل‪ ،‬عن طريق خدماتها للتمويل متناهي الصغر‬ ‫والتمويل االستهالكي‪ .‬ويتيح تطبيقها عدة خدمات مثل‪:‬‬ ‫التجارة اإللكترونية‪ ،‬ودفع الفواتير‪ .‬وقد تم تنزيله أكثر من‬ ‫مليون مرة‪ ،‬ولديه ‪ 550‬ألف مستخدم نشط حتى ديسمبر‪/‬‬ ‫كانون األول ‪ .2022‬كذلك عالجت الشركة معامالت بقيمة‬ ‫‪ 1.5‬مليار دوالر في عام ‪ ،2022‬مقارنة بـ‪ 1.3‬مليار دوالر‬ ‫في العام الذي سبقه‪ .‬وفي فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬حصلت‬ ‫شركة أمان للتوريق التابعة لها‪ ،‬على الموافقات الالزمة‬ ‫لبرنامج سندات توريق مدته ‪ 3‬أعوام بقيمة ‪ 161.8‬مليون‬ ‫دوالر‪ .‬وفي عام ‪ ،2022‬أطلقت الشركة صندوق استثمار‬ ‫نقدي يستهدف غير المشمولين في القطاع المصرفي‪.‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪Iraq Wallet For Payment 14‬‬ ‫*)‪(ZainCash Iraq‬‬ ‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬يزن التميمي‬

‫عام التأسيس‪ 2015 :‬المقر الرئيسي‪ :‬العراق‬

‫‪valU 15‬‬

‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫• منصة للشراء اآلن والدفع‬

‫الرئيس التنفيذي‪ :‬وليد حسونة‬ ‫عام التأسيس‪2017 :‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫يتيح تطبيق الشراء اآلن والدفع‬ ‫لمستخدميه‪ ،‬التسوق عبر أكثر من ‪4‬‬ ‫آالف متجر‪ ،‬وألف موقع إلكتروني في‬ ‫مصر‪ ،‬مع خطط سداد تصل إلى ‪60‬‬ ‫شــهـ ًـرا‪ .‬وقــد شهدت المنصة التابعة‬ ‫للمجموعة المالية هيرميس القابضة‪،‬‬ ‫نموا بواقع ‪ 2.5‬ضعف في عام ‪2022‬‬ ‫ً‬ ‫مع تنفيذ أكثر من مليون معاملة بقيمة‬ ‫‪ 300‬مــلــيــون دوالر‪ ،‬كــمــا وص ــل عــدد‬ ‫مستخدمي التطبيق إلــى ‪ 935‬ألف‬ ‫مستخدم حتى نهاية ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪ .2022‬استحوذت "ڤاليو" في‬ ‫أغسطس‪ /‬آب ‪ 2022‬على (‪)Paynas‬‬ ‫وهــــي مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة لــخــدمــات‬ ‫إدارة الموظفين‪ ،‬تتيح مجموعة من‬ ‫الخدمات المالية للشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ومتناهية الصغر‪ .‬وفي‬ ‫يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2022‬اشترت عائلة‬ ‫الحكير حــصــة نسبتها ‪ %4.99‬من‬ ‫التطبيق مقابل ‪ 12.4‬مليون دوالر‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫حصلت محفظة العراق (زين كاش) على ترخيص كشركة‬ ‫دفع عبر محافظ الهاتف في عام ‪ .2016‬وتتضمن خدماتها‬ ‫ودوليا‪ ،‬وتعبئة رصيد الهاتف‪ ،‬ودفع‬ ‫محليا‬ ‫تحويل األموال‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الفواتير‪ ،‬وسحب وإيــداع األم ــوال‪ ،‬والدفع عن طريق رمز‬ ‫االستجابة السريعة (‪ )QR‬لــأفــراد والــشــركــات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة والجهات الحكومية والتطوعية‪ .‬فــي حين‬ ‫تملك (‪ )March Holding‬التي يقع مقرها الرئيسي في‬ ‫اإلمـــارات محفظة الــعــراق‪ ،‬وتــديــر أعمالها تحت مسمى‬ ‫العالمة التجارية "زيــن كــاش الــعــراق" بموجب اتفاقية‬ ‫شراكة مع مجموعة زين‪ .‬كذلك لدى الشركة أكثر من ‪252‬‬ ‫ألف مستخدم نشط‪ ،‬و‪ 10‬آالف وكيل في أنحاء العراق‪،‬‬ ‫وعالجت معامالت بقيمة ‪ 1.4‬مليار دوالر في عام ‪.2022‬‬ ‫وقد ساعدت الحكومة العراقية بصرف مساعدات نقدية‬ ‫قيمتها ‪ 100‬مليون دوالر لمليون عائلة‪ ،‬خالل فترة اإلغالق‬ ‫أثناء تفشي الجائحة‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫‪Sarwa 16‬‬

‫• منصة استثمارية إلكترونية مستقلة‬

‫المؤسسون‪ :‬مارك شهوان‪ ،‬ندين مزهر‪ ،‬جاد صايغ عام التأسيس‪ 2017 :‬المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬

‫‪42‬‬

‫منصة لالستثمار والتمويل الشخصي تتيح إدارة األموال‪ ،‬ولديها أكثر من ‪ 180‬ألف مستخدم مسجل‪ .‬فيما تمكن منصتها (‪ )Sarwa Trade‬المستخدمين‬ ‫من االستثمار في أسواق األسهم األميركية‪ ،‬دون عموالت أو رسوم تحويل للحسابات المحلية بالدرهم اإلماراتي‪ ،‬كما تتيح (‪ )Sarwa Crypto‬االستثمار‬ ‫في العمالت المشفرة‪ .‬أما (‪ )Sarwa Invest‬فهي خدمة استثمار آلي في محافظ عالمية متنوعة‪ .‬وقد بلغ حجم التداوالت عبر المنصة ‪ 550‬مليون دوالر‬ ‫ً‬ ‫ضعفا مقارنة بعام ‪.2021‬‬ ‫في عام ‪ ،2022‬بزيادة ‪25‬‬

‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬ ‫‪IMAGE BY FORBES MIDDLE EAST‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪43‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫‪*HPS 17‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسسون‪ :‬محمد حراني‪ ،‬عبد السالم علوي‬ ‫سماعيلي‪ ،‬سمير خلوقي‪ ،‬دريس صباح‬

‫عام التأسيس‪ 1995 :‬المقر الرئيسي‪ :‬المغرب‬

‫تتيح (‪ )HPS‬حلول دفــع لمصدري ومعالجي البطاقات‪،‬‬ ‫والمؤسسات المالية‪ ،‬وتــجــار التجزئة‪ ،‬ومـــزودي خدمات‬ ‫المحافظ اإللكترونية‪ ،‬وشركات التأمين والطاقة وغيرها‪.‬‬ ‫ويستخدم مجموعتها الشاملة لحلول الدفع (‪)PowerCARD‬‬ ‫نحو ‪ 450‬مؤسسة في أكثر من ‪ 90‬دولة‪ ،‬كما تخطط للتوسع‬ ‫فــي أميركا الشمالية فــي عــام ‪ .2023‬تعد (‪ )HPS‬إحــدى‬ ‫الشركات المدرجة في بورصة الــدار البيضاء بقيمة سوقية‬ ‫بلغت ‪ 435‬مليون دوالر حتى ‪ 22‬م ــارس‪ /‬آذار الماضي‪.‬‬ ‫وارتفعت إي ــرادات الشركة بنحو ‪ %20.8‬في عــام ‪،2022‬‬ ‫لتصل إلى ‪ 96‬مليون دوالر‪.‬‬

‫‪*One Global 18‬‬

‫• منصة للخدمات المالية‬

‫المؤسسان‪ :‬محمد الرشيدي‪ ،‬حمد المقهوي‬

‫عام التأسيس‪ 2004 :‬المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫تتيح (‪ )One Global‬خدمات مالية بينها الدفع اإللكتروني والــشــراء‪ ،‬والمحفظة‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬وتطبيق للتجارة اإللكترونية من الشركات للعمالء (‪ )B2C‬باإلضافة لحلول‬ ‫تكنولوجيا وبلوكتشين وغيرها‪ .‬في حين لدى الشركة ‪ 3.2‬مليون عميل‪ ،‬وتنشط‬ ‫في أكثر من ‪ 20‬دولــة بينها‪ :‬الكويت والسعودية والبحرين واألردن ومصر والهند‬ ‫وأوغندا‪ ،‬كما تتضمن تطبيقاتها (‪ )Og Money‬و(‪ )Og Travel‬و(‪)Og Business‬‬ ‫و(‪ .)Og stack‬يوفر تطبيق (‪ )Og Money‬خدمات مالية مثل‪ :‬بيع قسائم األلعاب‬ ‫وبطاقات الترفيه‪ ،‬ودفع الفواتير‪ ،‬وتعبئة الرصيد في أكثر من ‪ 12‬دولة عبر مجلس‬ ‫التعاون الخليجي والشرق األوسط وأفريقيا‪ .‬ومن بين شركائها‪ :‬بيت التمويل الكويتي‪،‬‬ ‫وبنك مصر‪ ،‬وزين وفودافون‪ ،‬و(‪ )MTN‬و(‪ )Ooredoo‬و(‪ )stc‬و(‪.)Mastercard‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪*Hala 19‬‬

‫• منصة رقمية للخدمات المالية‬

‫المؤسسان‪ :‬ماهر لوبيه‪ ،‬عصام النهدي عام التأسيس‪ 2018 :‬المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫‪44‬‬

‫تتيح منصة هال للشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬رقمنة مدفوعاتها وإدارة المبيعات والعمليات‪ ،‬من خالل البطاقات والمحافظ الرقمية ونظام كاشير‬ ‫حاليا أكثر من ‪ 50‬ألف تاجر‪ ،‬ووصل حجم المعامالت الشهرية عبر المنصة إلى ‪ 350‬مليون دوالر خالل عام‬ ‫وأجهزة نقاط البيع الخاصة بها‪ .‬وتخدم الشركة ً‬ ‫‪ ،2022‬بينما نفذت أكثر من ‪ 233‬مليون معاملة حتى نهاية ديسمبر‪ /‬كانون األول الماضي‪ .‬في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬استحوذت الشركة الناشئة على‬ ‫منصة خدمات الدفع التي يقع مقرها في اإلمارات (‪ .)Paymennt.com‬وحصلت "هال" على تمويالت قيمتها ‪ 43.4‬مليون دوالر منذ تأسيسها‪ ،‬وهي‬ ‫مرخصة في السعودية واإلمارات‪.‬‬

‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬ ‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪Telr 20‬‬

‫• بوابة دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬خليل العلمي عام التأسيس‪ 2014 :‬المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬

‫‪Ottu 21‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫الرئيس التنفيذي‪ :‬طالل العوضي‬

‫عام التأسيس‪ 2019 :‬المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬

‫يتيح نظام إدارة المدفوعات في (‪ )Ottu‬ألصحاب األعمال‪ ،‬دمج‬ ‫بوابات الدفع اإللكتروني في مواقع التجارة اإللكترونية وتطبيقات‬ ‫الهاتف‪ ،‬دون الحاجة لبناء بنية تحتية للمدفوعات‪ ،‬حيث يمكن من‬ ‫خــال واجهة برمجة التطبيقات الموحدة الخاصة بــــ(‪ )Ottu‬ربط‬ ‫الشركات مباشرة ببوابات الــدفــع ومـــزودي الخدمة‪ .‬وقــد بــدأت‬ ‫حاليا في السعودية‬ ‫الشركة عملها في الكويت‪ ،‬ولديها مكاتب‬ ‫ً‬ ‫والبحرين واإلمارات‪ .‬كما تخدم أسواق سلطنة عمان وقطر والهند‪،‬‬ ‫والشركات في قطاعات عدة منها‪ :‬الطيران والفنادق والتعليم‬ ‫والتجزئة والسيارات والرعاية الصحية‪.‬‬

‫‪*MoneyFellows 22‬‬

‫• نظام لرقمنة الجمعيات‬

‫المؤسس‪ :‬أحمد وادي‬

‫عام التأسيس‪ 2017 :‬المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫تعمل (‪ )MoneyFellows‬على رقمنة جمعيات االدخار التقليدية‪ ،‬المعروفة‬ ‫في الــدول العربية بـ"الجمعية"‪ ،‬حيث يتيح تطبيقها لمستخدميه إمكانية‬ ‫المشاركة في جمعيات مع غيرهم من المستخدمين‪ ،‬دون الحاجة ألن يكونوا‬ ‫من دائرة المعارف أو األصدقاء‪ .‬وقد تضاعفت قيمة الجمعيات التي رقمنتها‬ ‫المنصة ‪ 4‬مرات في عام ‪ 2022‬مقارنة بعام ‪ .2021‬تم تنزيل التطبيق ‪4.2‬‬ ‫مليون مــرة‪ ،‬واستخدمه ‪ 332‬ألف مستخدم حتى ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫‪ .2022‬فيما جمعت الشركة في أكتوبر‪ /‬تشرين األول الماضي ‪ 31‬مليون‬ ‫دوالر في جولة تمويل من الفئة (‪ )B‬لترفع إجمالي تمويالتها منذ تأسيسها‬ ‫إلى ‪ 38‬مليون دوالر‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫تمكن الشركة التجار في اإلمارات والسعودية من قبول المدفوعات عبر اإلنترنت‪،‬‬ ‫بأكثر من ‪ 120‬عملة و‪ 30‬لغة‪ .‬فيما تتيح خدمات أخرى مثل الشراء عبر منصات‬ ‫ً‬ ‫الحقا‪،‬‬ ‫التواصل االجتماعي‪ ،‬ورموز االستجابة السريعة‪ ،‬وحلول الشراء اآلن والدفع‬ ‫والحماية من االحتيال وإنشاء متاجر عبر اإلنترنت‪ ،‬ولدى المنصة أكثر من ‪ 30‬ألف‬ ‫تاجر في اإلمــارات والسعودية‪ .‬وفي فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬وقعت (‪ )Telr‬شراكة‬ ‫استراتيجية مع محفظة (‪ )urpay‬ليصبح بإمكان عمالء التجار على منصة (‪)Telr‬‬ ‫في السعودية الــشــراء عبر اإلنترنت‪ .‬في حين جمعت الشركة تمويالت بقيمة‬ ‫‪ 30‬مليون دوالر منذ تأسيسها‪ .‬ومــن بين مستثمريها (‪ )iMENA‬و(‪)Codify‬‬ ‫و(‪ )Cashfree Payments India‬ضمن آخرين‪.‬‬

‫‪Tarabut Gateway 23‬‬

‫• منصة للصيرفة المفتوحة‬

‫المؤسس‪ :‬عبدالله المؤيد‬

‫عام التأسيس‪ 2018 :‬المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫تعد (‪ )Tarabut Gateway‬منصة مصرفية مفتوحة توفر البنية‬ ‫التحتية الرقمية‪ ،‬التي تمكن البنوك وشركات التكنولوجيا المالية‬ ‫من بناء تطبيقاتها ومنتجاتها المالية الرقمية‪ .‬ولدى الشركة الناشئة‬ ‫ً‬ ‫مصرفا‬ ‫مكاتب في البحرين واإلم ــارات والسعودية‪ ،‬وتعمل مع ‪35‬‬ ‫في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬بينها ‪ 22‬بنكً ا تغطي ‪ %90‬من‬ ‫ً‬ ‫مصرفا في السعودية‪ ،‬بينها بنك الرياض‬ ‫البحرين‪ ،‬باإلضافة إلى ‪11‬‬ ‫والبنك السعودي البريطاني "س ــاب" ومــصــرف اإلنــمــاء‪ ،‬والبنك‬ ‫أيضا مع ‪60‬‬ ‫السعودي الفرنسي‪ .‬فيما تعمل (‪ً )Tarabut Gateway‬‬ ‫مؤخرا اتفاقية شراكة‬ ‫شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة‪ .‬وقد وقعت‬ ‫ً‬ ‫مع شركة تمام‪ ،‬التابعة لمجموعة زيــن‪ ،‬والمتخصصة في التمويل‬ ‫االستهالكي المصغر‪ ،‬لتزويدها بخدمات معلومات الحساب (‪.)AIS‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫‪*Lean Technologies 24‬‬

‫• منصة للصيرفة المفتوحة‬

‫المؤسسون‪ :‬هشام الفالح‪ ،‬أديتيا ساركار‪ ،‬آشو غوبتا‬

‫عام التأسيس‪ 2019 :‬المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫تربط منصة الخدمات المصرفية المفتوحة (‪ )Lean Technologies‬الشركات‬ ‫بالحسابات المصرفية للعمالء‪ ،‬لتنفيذ المدفوعات الفورية‪ ،‬واسترداد معلومات‬ ‫حساباتهم‪ .‬ولدى الشركة التي مقرها السعودية مكاتب في اإلمارات ومصر ولندن‪.‬‬ ‫وتخدم أكثر من ‪ 100‬عميل مثل (‪ )Binance‬و(&‪ )e‬و(‪ )Careem‬و(‪)Al Futtaim‬‬ ‫و(‪ .)Tabby‬في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2022‬تمكنت الشركة من جمع ‪ 33‬مليون دوالر‬ ‫في جولة تمويل من الفئة (‪ )A‬بقيادة (‪.)Sequoia Capital India‬‬

‫‪*PaySky 25‬‬

‫• شركة لحلول المدفوعات الرقمية‬

‫المؤسس‪ :‬وليد صادق‬

‫عام التأسيس‪ 2017 :‬المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫تعمل (‪ )PaySky‬على إتاحة حلول دفع رقمية للمؤسسات‬ ‫الــمــالــيــة والــشــركــات واألفـــــراد فــي ‪ 11‬دولــــة‪ .‬وأسهمت‬ ‫تكنولوجيا الشركة في بناء بوابات دفع حكومية لعدد من‬ ‫البنوك المركزية في الشرق األوســط وأفريقيا‪ .‬وفي عام‬ ‫‪ ،2022‬دخلت الشركة الناشئة في شراكة مع (‪ )Visa‬إلطالق‬ ‫تطبيق (‪ )Yalla Card‬و(‪ )Yalla Super App‬لتتيح أكثر من‬ ‫‪ 30‬خدمة مالية وغير مالية عبر التطبيق لألفراد والشركات‬ ‫في مصر واإلمــــارات‪ ،‬مع خطط للتوسع في السعودية‬ ‫وباكستان في العام الحالي‪ .‬وقد تم تنزيل تطبيق (‪Yalla‬‬ ‫‪ )Super App‬أكثر من ‪ 2.5‬مليون مــرة‪ ،‬مع أكثر من ‪1.6‬‬ ‫مليون مستخدم نشط‪ ،‬حتى نهاية ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫‪ .2022‬في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬أطلقت الشركة خدمة‬ ‫بدءا من ‪ 0.25‬غرام‪،‬‬ ‫(‪ )Yalla Invest‬لالستثمار في الذهب‪ً ،‬‬ ‫في إطار استراتيجيتها التوسعية‪.‬‬

‫‪*Thndr 26‬‬

‫• منصة استثمارية رقمية‬

‫المؤسسان‪ :‬أحمد حمودة‪ ،‬سيف عمرو‬

‫عام التأسيس‪ 2020 :‬المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬ ‫أسست عام ‪ 2020‬لتتيح االستثمار في صناديق االستثمار‪ ،‬والشركات‬ ‫المدرجة في البورصة المصرية‪ ،‬باإلضافة ألســواق األسهم األميركية‪.‬‬ ‫وقد تم تنزيل تطبيق (‪ )Thndr‬أكثر من ‪ 1.1‬مليون مرة‪ ،‬بينما تجاوز عدد‬ ‫المستخدمين النشطين ‪ 271‬ألف مستخدم حتى نهاية ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪ .2022‬وتزعم الشركة الناشئة أن ‪ %86‬من العمالء الجدد المسجلين‬ ‫في البورصة المصرية‪ ،‬دخلوا السوق عبر منصتها‪ .‬في حين شغل أحمد‬ ‫حمودة‪ ،‬الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي‪ ،‬منصب المدير العام‬ ‫لشركة أوبر مصر في السابق‪ .‬وكان الشريك المؤسس ومدير العمليات‪،‬‬ ‫مديرا للعمليات في أوبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬ ‫سيف عمرو‪،‬‬ ‫ً‬

‫‪47‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسسان‪ :‬علي الحبشي‪ ،‬ناصر الحميدي‬

‫عام التأسيس‪ 2016 :‬المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫تتيح خدمات الدفع وتحصيل الفواتير عبر اإلنترنت‪ ،‬وإنشاء المتاجر‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬ودفع وتحصيل إيجارات العقارات‪ .‬فيما تعمل الشركة‬ ‫حاليا في الكويت مع خطط للتوسع في قطر والسعودية‪ ،‬وتخدم‬ ‫ً‬ ‫أكثر من ‪ 10‬آالف تاجر‪ .‬ومن بين عمالئها شركة التنمية العقارية التابعة‬ ‫لمجموعة بوخمسين القابضة و(‪ )Trolley‬و(‪ )Digits‬و(‪.)LaBaguette‬‬ ‫كما عالجت معامالت بقيمة تخطت ‪ 726‬مليون دوالر في عام ‪.2022‬‬ ‫وتقدم الشركة المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي‪ ،‬خدماتها عبر‬ ‫موقعها اإللكتروني وتطبيقها‪.‬‬

‫‪*Dinarak 28‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسسون‪ :‬عماد آل عيون‪ ،‬باسم فراج‪،‬‬ ‫خلدون محمود‪ ،‬منتصر الحمصي‬ ‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬األردن‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫تتيح "دينارك" خدمات الدفع عبر الهاتف لألفراد‬ ‫والتجار‪ ،‬منها‪ :‬تحويل األمــوال‪ ،‬ودفع الفواتير‪،‬‬ ‫والدفع عن طريق رمز االستجابة السريعة (‪QR‬‬ ‫‪)Code‬باإلضافة ألنظمة إدارة القروض‪ ،‬ضمن‬ ‫خدمات أخــرى‪ .‬وتخدم الشركة أكثر من ‪400‬‬ ‫ألف عميل و‪ 3‬آالف شركة وتاجر ووكالة حكومية‬ ‫في األردن‪ .‬وقد بلغ حجم المعامالت التي نفذت‬ ‫من خــال المنصة ‪ 540‬مليون دوالر في عام‬ ‫‪ ،2022‬وتم تنزيل تطبيقها أكثر من ‪ 500‬ألف‬ ‫مــرة‪ ،‬مع ‪ 175‬ألــف مستخدم نشط خــال ‪12‬‬ ‫شهرا الماضية‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫‪UPayments 27‬‬

‫‪*VI Markets 29‬‬

‫• منصة تداول‬

‫المؤسس‪ :‬طالل العجمي عام التأسيس‪ 2010 :‬المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫‪48‬‬ ‫‪TOP 30 FINTECH COMPANIES‬‬

‫تتيح منصة الــتــداول (‪ )VI Markets‬للمستثمرين الكويتيين الــتــداول في سوق‬ ‫العمالت "فــوركــس" والــتــداول على عــقــود مقابل الــفــروقــات على المؤشرات‬ ‫والــســلــع والــســنــدات والــعــقــود اآلجــلــة‪ .‬وقــد عــقــدت (‪ )VI Markets‬شــراكــة مع‬ ‫(‪ )One Financial Markets‬التي أسست في لندن عام ‪ ،2007‬ومرخصة من هيئة‬ ‫السلوك المالي (‪ )FCA‬في المملكة المتحدة‪ .‬ولها مكاتب في أنحاء الشرق األوسط‬ ‫وأوروبا وأميركا الجنوبية ووسط وجنوب شرق آسيا‪.‬‬

‫‪*YAP 30‬‬

‫• تطبيق فائق للخدمات المالية ألصحاب األعمال‬ ‫واألفراد‬ ‫المؤسسان‪ :‬مروان هاشم‪ ،‬أنس زيدان‬

‫عام التأسيس‪ 2021 :‬المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫تعمل (‪ )YAP‬مع البنوك التقليدية لتزويد العمالء بحسابات‬ ‫مصرفية رقمية‪ .‬وهي تعمل في اإلمارات منذ عام ‪،2021‬‬ ‫كما عقدت شراكة مع بنك الجزيرة للتوسع في السعودية‬ ‫خالل العام الحالي‪ .‬فيما تعد الشركة في مرحلة التشغيل‬ ‫رسميا في‬ ‫التجريبي في غانا وباكستان‪ ،‬وتخطط لإلطالق‬ ‫ً‬ ‫عام ‪ .2023‬جمعت الشركة الناشئة تمويالت قيمتها ‪45‬‬ ‫مليون دوالر منذ تأسيسها‪ ،‬وتخدم نحو ‪ 200‬ألف مستخدم‬ ‫و‪ 10‬آالف شريك من الشركات الصغيرة والمتوسطة‪.‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

TOP 30 FINTECH COMPANIES

49

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

‫‪50‬‬

‫‪THE MIDDLE EAST’S‬‬

‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫‪50 MOST VALUABLE‬‬ ‫‪BANKS 2023‬‬

‫بنكا في الشرق األوسط من حيث القيمة السوقية‬ ‫أكبر ‪ً 50‬‬

‫يمر القطاع المصرفي بعام صعب بعد انهيار بنك سيليكون فالي (‪ )SVB‬األميركي‪ ،‬بينما تتزايد المخاوف‬

‫من انتقال العدوى لمصارف أخرى‪ .‬مع ذلك‪ ،‬تبدو بنوك منطقة الشرق األوسط‪ ،‬حتى اآلن‪ ،‬محصنة ضد‬

‫االضطرابات المالية‪ ،‬بفضل وفرة السيولة‪ ،‬والودائع منخفضة الكلفة‪ ،‬مع عدم ارتباطها بتعامالت مؤثرة مع‬ ‫البنوك األميركية التي اجتاحتها األزمة‪.‬‬

‫ً‬ ‫ووفقا لتقرير أصدرته وكالة موديز للتصنيف االئتماني‪ ،‬تتمتع البنوك الخليجية بقدر كبير من المرونة‬

‫حصصا مؤثرة في‬ ‫في مواجهة أزمة البنوك األميركية‪ ،‬لكونها مدعومة من حكومات المنطقة التي تملك‬ ‫ً‬

‫معظمها‪ .‬فيما لفت التقرير إلى النمو السريع للتمويل اإلسالمي في دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬حيث‬ ‫تقل كلفة الودائع في البنوك اإلسالمية مقارنة بالمصارف التقليدية‪ ،‬بما يدعم ربحيتها في أوقات ارتفاع‬ ‫الفائدة‪.‬‬

‫بنكا من حيث القيمة السوقية في ‪ 10‬أسواق عبر المنطقة‪ ،‬بقيمة‬ ‫تضم قائمة العام الحالي‪ ،‬أكبر ‪ً 50‬‬

‫سوقية إجمالية بلغت ‪ 548.1‬مليار دوالر‪ ،‬حسب إغالقات األسواق في ‪ 28‬فبراير‪ /‬شباط ‪ .2023‬وتهيمن‬

‫بنكا‪ ،‬تمثل حوالي ‪ %82‬من القائمة‪ .‬بينما تعد السعودية واإلمــارات األكثر‬ ‫البنوك الخليجية بإجمالي ‪ً 41‬‬ ‫ً‬ ‫تمثياًل بواقع ‪ 10‬بنوك لكل منهما‪.‬‬ ‫وبلغت القيمة السوقية اإلجمالية ألكبر ‪ 10‬بنوك سعودية ‪ 223.5‬مليار دوالر‪ .‬في حين وصلت قيمة‬

‫المصارف اإلماراتية في القائمة إلى ‪ 121.2‬مليار دوالر‪ ،‬و‪ 81.3‬مليار دوالر لـ‪ 8‬بنوك قطرية‪ ،‬و‪ 76.2‬مليار‬ ‫دوالر لـ‪ 7‬مصارف من الكويت‪ .‬وقد تصدر القائمة مصرف الراجحي السعودي‪ ،‬بقيمة سوقية بلغت ‪75‬‬

‫مليار دوالر‪ ،‬يليه البنك األهلي السعودي بـ‪ 56.4‬مليار دوالر‪.‬‬

‫المنهجية‬

‫وص ّنفت بناء على القيمة السوقية في‬ ‫جمع فريق البحوث بيانات البنوك المدرجة في أسواق المال العربية‪ُ ،‬‬

‫‪ 28‬فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬كما ُ‬ ‫اعتمدت أسعار صرف العمالت األجنبية في التاريخ نفسه‪ .‬واستبعدنا البنوك‬

‫التابعة لمصارف مصنفة في القائمة‪.‬‬

‫‪To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

M O S T VA LUA B L E BA N KS

51

Our Sustainability strategy emphasise our progressive efforts towards meeting our ESG targets across our value-chain.

We believe that environmental protection is not a choice but a responsibility. It is what we do today collectively that will impact the future of our generations to come.

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023

‫‪ 1‬مصرف الراجحي‬

‫• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‪ :‬وليد عبد الله المقبل‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 75 :‬مليار دوالر‬

‫‪52‬‬ ‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫ُأسس بوصفه مركزً ا للصرافة في عام ‪ ،1957‬ثم تحول إلى مصرف في عام‬ ‫‪ .1988‬ويعد الراجحي المصرف األكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫موظفا عبر ‪557‬‬ ‫كما يقدم خدماته لحوالي ‪ 13.3‬مليون عميل‪ ،‬ولديه ‪19,964‬‬ ‫فرعا في المملكة بنهاية عام ‪ .2022‬بلغ صافي أرباح المصرف ‪ 4.6‬مليار دوالر‬ ‫ً‬ ‫في عام ‪ ،2022‬بزيادة ‪ %16.3‬مقارنة بعام ‪ .2021‬وفي سبتمبر‪ /‬أيلول ‪،2022‬‬ ‫رفع مصرف الراجحي حصته في شركة الراجحي للتأمين التعاوني “الراجحي‬ ‫تكافل” من ‪ %22.5‬إلــى ‪ .%35‬وفــي ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2022‬وقع‬ ‫المصرف مذكرة تفاهم مع شركة تطوير لتقنيات التعليم “تيتكو” المملوكة‬ ‫للدولة‪ ،‬لتوفير الحلول المالية الرقمية لقطاع التعليم في المملكة‪.‬‬

‫‪ 3‬مجموعة بنك قطر الوطني (‪)QNB‬‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬عبدالله مبارك آل خليفة‬

‫الدولة‪ :‬قطر القيمة السوقية‪ 42.8 :‬مليار دوالر‬

‫أسس أكبر بنك في قطر عام ‪ ،1964‬كــأول بنك تجاري قطري‪ ،‬ويملك جهاز قطر‬ ‫لالستثمار ‪ %51.93‬من أسهمه‪ .‬تعمل المجموعة في أكثر من ‪ 28‬دولة ضمن ‪ 3‬قارات‪،‬‬ ‫وتقدم خدماتها ألكثر من ‪ 27‬مليون عميل من خالل ‪ 28‬ألف موظف‪ .‬بينما بلغت أصول‬ ‫المجموعة ‪ 326.7‬مليار دوالر حتى نهاية عام ‪ ،2022‬وحققت صافي أرباح بلغ ‪ 4‬مليارات‬ ‫دوالر‪ ،‬بزيادة ‪ %9‬مقارنة بعام ‪ .2021‬في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2022‬وقعت مجموعة‬ ‫بنك قطر الوطني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة سداد لحلول الدفع‪ ،‬لتطوير‬ ‫المدفوعات اإللكترونية في قطر‪ .‬كما وقعت اتفاقية إلنشاء كيان مشترك مع مجموعة‬ ‫عجالن وإخــوانــه القابضة‪ ،‬لتطوير وتوسيع أعمال المجموعتين في مجال الخدمات‬ ‫المصرفية الرقمية في السعودية‪.‬‬

‫‪ 2‬البنك األهلي السعودي‬

‫• الرئيس التنفيذي المكلف‪ :‬طالل أحمد الخريجي‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 56.4 :‬مليار دوالر‬

‫السعودية‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫عدد البنوك‪10 :‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 223.5 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫يقدم البنك األهلي السعودي خدماته ألكثر من ‪12.2‬‬ ‫مليون عميل في ‪ 8‬دول‪ .‬ولديه حوالي ‪ 15,906‬موظفين‬ ‫فرعا و‪ 16‬مركزً ا لخدمة األفراد في السعودية‪ ،‬إلى‬ ‫و‪ً 494‬‬ ‫جانب ‪ 4‬فروع خارج المملكة في البحرين واإلمارات وقطر‬ ‫وسنغافورة‪ .‬في عام ‪ ،2022‬سجل البنك صافي أرباح‬ ‫بلغ ‪ 5‬مليارات دوالر‪ ،‬بزيادة ‪ %46.5‬مقارنة بعام ‪.2021‬‬ ‫كذلك استحوذ على ‪ %9.88‬في مجموعة كريدي سويس‬ ‫مقابل ‪ 1.5‬مليار دوالر في نهاية عام ‪ ،2022‬غير أن هذا‬ ‫االستثمار كبده خسائر بلغت حوالي ‪ 1.2‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫بعد موافقة بنك (‪ )UBS‬االستحواذ على المجموعة في‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪ .2023‬وأكد األهلي السعودي أنه ال أثر لذلك‬ ‫على خطط النمو‪ ،‬حيث يمثل االستثمار في المجموعة‬ ‫أقل من ‪ %0.5‬من إجمالي األصول و‪ %1.7‬من المحفظة‬ ‫االستثمارية حتى ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2022‬ويملك‬ ‫صــنــدوق االســتــثــمــارات العامة الــســعــودي ‪ %37.2‬من‬ ‫أسهم البنك األهلي السعودي‪.‬‬

‫‪ 4‬بنك أبوظبي األول‬

‫‪5‬‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬هناء الرستماني‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 42.4 :‬مليار دوالر‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف‪ ،‬ورئيس الخزانة‬ ‫والمؤسسات المالية للمجموعة‪ :‬عبدالوهاب عيسى الرشود‬ ‫الدولة‪ :‬الكويت القيمة السوقية‪ 37.5 :‬مليار دوالر‬

‫أســـــــس عـــــــام ‪1977‬‬ ‫بوصفه أول بنك إسالمي‬ ‫فــي الــكــويــت‪ .‬ويــمــارس‬ ‫حاليا في ‪ 10‬دول‬ ‫أعماله‬ ‫ً‬ ‫فرعا‪ .‬في عام‬ ‫‪631‬‬ ‫عبر‬ ‫ً‬ ‫‪ ،2022‬اســتــحــوذ بيت‬ ‫التمويل الكويتي على‬ ‫الــبــنــك األهــلــي المتحد‬ ‫فـــي الــبــحــريــن‪ ،‬مــقــابــل‬ ‫‪ 10.9‬م ــل ــي ــار دوالر‪،‬‬ ‫ليرتفع إجــمــالــي أصوله‬ ‫إلى ‪ 120.7‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫مقابل ‪ 71.4‬مليار دوالر‬ ‫فـــي عــــام ‪ .2021‬كما‬ ‫تــم إدراج ســهــم بيتك‬ ‫في بورصة البحرين إلى جانب بورصة الكويت‪ .‬وتملك الحكومة الكويتية‬ ‫‪ %38.4‬من أسهم بيتك‪ ،‬من خالل الهيئة العامة لالستثمار‪ ،‬والمؤسسة‬ ‫العامة للتأمينات االجتماعية‪ ،‬والهيئة العامة لشؤون القصر‪ ،‬واألمانة‬ ‫العامة لألوقاف‪.‬‬

‫‪ 6‬بنك الكويت الوطني (‪)NBK‬‬

‫• نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬عصام‬ ‫جاسم الصقر‬

‫الدولة‪ :‬الكويت القيمة السوقية‪ 26.3 :‬مليار دوالر‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫فرعا في ‪13‬‬ ‫أسس بنك الكويت الوطني عام ‪ ،1952‬ولديه‬ ‫حاليا ‪ً 138‬‬ ‫ً‬ ‫دولة‪ ،‬بينها ‪ 7‬بلدان في الشرق األوســط‪ .‬في حين يقدم البنك خدمات‬ ‫االســتــثــمــارات البديلة عبر وحــدتــه التابعة‪ ،‬شركة الوطني لالستثمار‬ ‫(‪ )NBK Capital‬التي نفذت صفقات استثمارية تجاوزت قيمتها ‪ 91‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬منذ إطالقها في عام ‪ 2005‬حتى نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ .2022‬وقد‬ ‫ارتــفــع صــافــي أربـــاح البنك‬ ‫بنسبة ‪ %40.5‬إل ــى ‪1.7‬‬ ‫مليار دوالر في عام ‪.2022‬‬ ‫وفــــي إطـــــار تــعــهــد الــبــنــك‬ ‫لتحقيق الــحــيــاد الكربوني‬ ‫بحلول عــام ‪ ،2060‬عمل‬ ‫على توفير ‪ 12‬نقطة شحن‬ ‫للسيارات الكهربائية في‬ ‫مواقف السيارات الملحقة‬ ‫بمقره الرئيسي فــي عام‬ ‫‪ .2022‬كــذلــك انــضــم إلى‬ ‫قــائــمــة الــمــيــثــاق الــعــالــمــي‬ ‫لألمم المتحدة في فبراير‪/‬‬ ‫شباط ‪.2023‬‬

‫اإلمارات‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫عدد البنوك‪10 :‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 121.2 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫نتج أكبر مصرف في اإلمارات‪ ،‬عن اندماج بنكي الخليج األول وأبوظبي‬ ‫ً‬ ‫سوقا‪ ،‬كما لديه‬ ‫حاليا في ‪20‬‬ ‫الوطني في عام ‪ .2016‬وتنتشر أعماله‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عالميا‪ .‬خالل‬ ‫موظفا‬ ‫أكثر من ‪ 3‬ماليين عميل في اإلمــارات‪ ،‬و‪6,765‬‬ ‫ً‬ ‫عام ‪ ،2022‬قدم البنك تسهيالت تزيد عن ‪ 7‬مليارات دوالر لمشاريع‬ ‫مستدامة في قطاعات‪ :‬إمداد الطاقة والمباني والنقل‪ ،‬وإدارة النفايات‬ ‫والمياه والغذاء‪ .‬وفي نهاية العام نفسه‪ ،‬عقد بنك أبوظبي األول‪ ،‬بدعم‬ ‫من شركة ماغناتي التابعة له‪ ،‬شراكة مع (‪ )PayRow Net‬لتأسيس‬ ‫منصة مدفوعات رقمية لقطاع الموانئ في دبي‪ .‬كذلك ارتفع إجمالي‬ ‫أصول البنك بنسبة ‪ ،%11‬ليسجل ‪ 302.5‬مليار دوالر في عام ‪.2022‬‬

‫بيت التمويل الكويتي (بيتك)‬

‫‪ 7‬بنك اإلمارات دبي الوطني‬

‫‪ 9‬البنك السعودي البريطاني (ساب)‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 23.4 :‬مليار دوالر‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 18.2 :‬مليار دوالر‬

‫أسس بنك اإلمارات دبي الوطني‬ ‫في عام ‪ ،2007‬عبر اندماج بنكي‬ ‫اإلمــارات الدولي ودبــي الوطني‪.‬‬ ‫وت ــج ــاوز عـــدد عــمــاء الــبــنــك ‪17‬‬ ‫مليون عميل في ‪ 13‬دولــة‪ ،‬كما‬ ‫ـرعــا عبر‬ ‫بلغ عــدد فــروعــه ‪ 879‬فـ ً‬ ‫منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا وتركيا‪ ،‬في عام ‪.2022‬‬ ‫في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬أصدر‬ ‫مصرف اإلمارات اإلسالمي‪ ،‬ذراع‬ ‫الخدمات المصرفية اإلسالمية‬ ‫التابعة لمجموعة بنك اإلمــارات‬ ‫دبــي الــوطــنــي‪ ،‬صــكــوكً ــا مقومة‬ ‫بالدرهم قيمتها ‪ 272.5‬مليون دوالر‪ ،‬عقب بيع سندات قيمتها ‪272.5‬‬ ‫دوالر في يناير‪ /‬كانون الثاني الماضي‪ .‬فيما بلغ صافي أرباح المجموعة‬ ‫‪ 3.5‬مليار دوالر في عام ‪ ،2022‬بزيادة ‪ %39.8‬مقارنة بعام ‪.2021‬‬ ‫وتملك حكومة دبــي ‪ %55.8‬مــن البنك‪ ،‬مــن خــال مؤسسة دبي‬ ‫لالستثمارات الحكومية‪.‬‬

‫أســس بنك ســاب عــام ‪1978‬‬ ‫كــشــركــة ســعــوديــة مساهمة‪،‬‬ ‫ويقدم خدمات مالية ومصرفية‬ ‫لحوالي ‪ 1.3‬مليون عميل‪ ،‬من‬ ‫خــال ‪ 109‬ف ــروع‪ .‬أكمل ساب‬ ‫ف ــي يــونــيــو‪ /‬حـــزيـــران ‪،2019‬‬ ‫صفقة اندماجه مع البنك األول‪.‬‬ ‫وأع ــل ــن ف ــي ســبــتــمــبــر‪ /‬أيــلــول‬ ‫‪ ،2022‬عــن إتــمــام بــيــع ونقل‬ ‫بعض األعمال من شركة اتش‬ ‫اس بي سي العربية السعودية‬ ‫إلى شركة األول لالستثمار‪ ،‬في‬ ‫صفقة قيمتها ‪ 320.9‬مليون‬ ‫دوالر‪ .‬وقــد ارتــفــع صافي أربــاح‬ ‫البنك فــي عــام ‪ ،2022‬بنسبة‬ ‫‪ %52.2‬إلــى ‪ 1.3‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫كما تملك مجموعة (‪ )HSBC‬نسبة ‪ %31‬من البنك‪.‬‬

‫‪ 8‬بنك الرياض‬

‫‪ 10‬مجموعة بنك أبوظبي التجاري‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬شاين نيلسون‬

‫‪54‬‬ ‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬طارق السدحان‬

‫• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي‪ :‬توني كريبس‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬عالء عريقات‬

‫لـــدى بــنــك الــريــاض‬ ‫فــــــرعــــــا فــي‬ ‫‪338‬‬ ‫ً‬ ‫ـرعــا‬ ‫الــســعــوديــة‪ ،‬وفـ ً‬ ‫واحــــدا فــي المملكة‬ ‫ً‬ ‫الــمــتــحــدة‪ ،‬ووك ــال ــة‬ ‫فـــــــــي أمــــــيــــــركــــــا‪،‬‬ ‫تمثيليا في‬ ‫ومكتبا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ســـنـــغـــافـــورة‪ .‬كــمــا‬ ‫يــــوظــــف أكــــثــــر مــن‬ ‫شــخــصــا‪.‬‬ ‫‪5,593‬‬ ‫ً‬ ‫وقــــد ارت ــف ــع صــافــي‬ ‫أربـــــــاح ال ــب ــن ــك فــي‬ ‫عــام ‪ ،2022‬بنسبة‬ ‫‪ %16.5‬إلــــى ‪1.9‬‬ ‫مــلــيــار دوالر‪ ،‬وبــلــغ‬ ‫إجمالي أصوله ‪95.9‬‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬بــزيــادة‬ ‫‪ %10.4‬مقارنة بعام‬ ‫‪ .2021‬فــي أكتوبر‪/‬‬ ‫تشرين األول ‪،2022‬‬ ‫مقومة‬ ‫أصــدر البنك صكوك رأس مــال إضافية من الشريحة األولــى‬ ‫ّ‬ ‫بالريال السعودي‪ ،‬بقيمة مليار دوالر‪ .‬ويعد صندوق االستثمارات العامة‬ ‫السعودي المساهم الرئيسي في البنك بنسبة ‪.%21.8‬‬

‫أســـســـت مــجــمــوعــة‬ ‫بنك أبوظبي التجاري‬ ‫عام ‪ ،2020‬من خالل‬ ‫دم ــج بنكي أبوظبي‬ ‫ال ــت ــج ــاري واالتـــحـــاد‬ ‫الوطني‪ ،‬واالستحواذ‬ ‫عــــــلــــــى مـــــصـــــرف‬ ‫الهالل‪ .‬واليوم‪ ،‬لدى‬ ‫المجموعة أكــثــر من‬ ‫ـرعــا و‪8,400‬‬ ‫‪ 115‬فـ ً‬ ‫موظف في اإلمارات‬ ‫ومصر وكازاخستان‪.‬‬ ‫فــي سبتمبر‪ /‬أيلول‬ ‫‪ ،2022‬جــمــع بنك‬ ‫أب ــوظ ــب ــي الــتــجــاري‬ ‫‪ 500‬مــلــيــون دوالر‬ ‫من إصدار أولى سنداته الخضراء‪ ،‬لدعم تمويل المبادرات المستدامة‬ ‫والمشاريع منخفضة االنبعاثات‪ .‬وفي يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2023‬انضم‬ ‫مناخيا” لدعم جهود اإلمارات‬ ‫البنك إلى مبادرة “تعهد الشركات المسؤولة‬ ‫ً‬ ‫في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام ‪ .2050‬وقد ارتفع صافي أرباح‬ ‫المجموعة في عام ‪ ،2022‬بنسبة ‪ %22.6‬إلى ‪ 1.8‬مليار دوالر‪ .‬كذلك تملك‬ ‫شركة مبادلة لالستثمار ‪ %60.2‬من المجموعة‪ ،‬من خالل شركتها التابعة‬ ‫(‪.)One Hundred and Fourteenth Investment Company‬‬

‫قطر‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫عدد البنوك‪8 :‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 81.3 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 20.8 :‬مليار دوالر‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 15.9 :‬مليار دوالر‬

‫‪ 11‬مصرف اإلنماء‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬عبدالله بن علي الخليفة‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 15.7 :‬مليار دوالر‬ ‫أســس مصرف اإلنماء عــام ‪ ،2006‬ووصــل عــدد عمالئه في‬ ‫السعودية إلــى ‪ 3.93‬مليون عميل حتى نهاية عــام ‪.2022‬‬ ‫فيما بلغ إجمالي أصول المصرف ‪ 53.4‬مليار دوالر في عام‬ ‫‪ ،2022‬بزيادة ‪ %15.5‬مقارنة بعام ‪ .2021‬كذلك ارتفع صافي‬ ‫أرباحه بنسبة ‪ %32.8‬إلى ‪ 959.8‬مليون دوالر‪ .‬في فبراير‪/‬‬ ‫شباط ‪ ،2023‬أقر مجلس إدارة البنك شراء ‪ 5‬ماليين سهم‬ ‫من أسهم المصرف بحد أقصى‪ ،‬لتخصيصها لبرنامج حوافز‬ ‫الموظفين طويلة األجل‪ .‬ويعد صندوق االستثمارات العامة‬ ‫السعودي أكبر مساهم في المصرف بحصة تبلغ ‪.%10‬‬

‫‪55‬‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة ‪ :‬عدنان شلوان‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 11.3 :‬مليار دوالر‬ ‫يخدم بنك دبي اإلسالمي أكثر من ‪ 5‬ماليين عميل‪ ،‬ولديه أكثر من ‪ 10‬آالف‬ ‫موظف‪ ،‬ويعد من أكبر البنوك اإلسالمية في المنطقة‪ .‬وقد ارتفع صافي‬ ‫ً‬ ‫مسجاًل أعلى صافي‬ ‫أرباحه بنسبة ‪ %26‬إلى ‪ 1.5‬مليار دوالر في عام ‪،2022‬‬ ‫أرباح في تاريخه‪ .‬في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬أصدر البنك صكوكً ا مستدامة‬ ‫بقيمة مليار دوالر‪ ،‬عقب إصدار صكوكً ا مستدامة بقيمة ‪ 750‬مليون دوالر‬ ‫في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ .2022‬وفي يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2023‬أتاح البنك‬ ‫ً‬ ‫إسالميا لعمالء سيارات تسال في اإلمارات‪ .‬في حين استحوذ بنك دبي‬ ‫تموياًل‬ ‫ً‬ ‫اإلسالمي على نور بنك في صفقة تبادل أسهم عام ‪ .2020‬وتعد مؤسسة‬ ‫دبي لالستثمارات الحكومية‪ ،‬أكبر مساهميه بحصة ‪.%28‬‬

‫‪ 12‬مصرف قطر اإلسالمي‬ ‫(المصرف)‬ ‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬باسل جمال‬

‫الدولة‪ :‬قطر القيمة السوقية‪ 12.1 :‬مليار دوالر‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫واحدا في‬ ‫وفرعا‬ ‫فرعا في قطر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أسس المصرف عام ‪ ،1982‬ويضم ‪ً 23‬‬ ‫السودان‪ ،‬كما لديه استثمارات في المملكة المتحدة ولبنان‪ .‬ويملك‬ ‫حصصا في عدد من شركات الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة‬ ‫ً‬ ‫اإلسالمية في قطر‪ ،‬منها‪ :‬كيو إنفست‪ ،‬والضمان للتأمين اإلسالمي‬ ‫“بيمه” والجزيرة للتمويل‪ .‬في أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2022‬أسست‬ ‫كيو إنفست بالشراكة مع شركة قطر للتأمين‪ ،‬شركة ايبيكيور اإلسالمية‬ ‫إلدارة االستثمارات في قطر‪ .‬وقد ارتفع صافي أرباح المصرف في عام‬ ‫‪ ،2022‬بنسبة ‪ %12.7‬ليصل إلى ‪ 1.1‬مليار دوالر‪ .‬في حين بلغ إجمالي‬ ‫األصــول ‪ 50.5‬مليار دوالر‪ ،‬بتراجع ‪ %5.1‬مقارنة بعام ‪ .2021‬ويعد‬ ‫جهاز قطر لالستثمار أكبر مساهم في المصرف بحصة ‪.%17.2‬‬

‫الكويت‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫عدد البنوك‪7 :‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 76.2 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫‪ 13‬بنك دبي اإلسالمي‬

‫‪ 14‬البنك السعودي الفرنسي‬

‫‪ 16‬بنك البالد‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 10.5 :‬مليار دوالر‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 9.5 :‬مليار دوالر‬

‫ُعــــرف ســابـ ًـقــا بــاســم بنك‬ ‫االنــــدوشــــيــــن وال ــس ــوي ــس‬ ‫حتى عام ‪ ،1977‬عندما تم‬ ‫تأميم البنوك األجنبية في‬ ‫الــســعــوديــة‪ .‬ولــــدى البنك‬ ‫ـرع ــا و‪3,105‬‬ ‫حــالـ ًـيــا ‪ 82‬ف ـ ً‬ ‫مــوظــفــيــن فـــي الــمــمــلــكــة‪.‬‬ ‫في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني‬ ‫‪ ،2022‬أصــــــدر س ــن ــدات‬ ‫مقومة بالدوالر بقيمة ‪700‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬ضمن برنامج‬ ‫السندات متوسطة األجل‪.‬‬ ‫وبلغ إجمالي أصــول البنك‬ ‫‪ 61.9‬مليار دوالر فــي عام‬ ‫‪ ،2022‬بينما ارتفع صافي‬ ‫أربــاحــه بنسبة ‪ %3.6‬إلى‬ ‫‪ 953.4‬مليون دوالر‪ .‬وتعد‬ ‫شركة المملكة القابضة المملوكة لألمير الوليد بن طــال‪ ،‬أكبر مساهميه‬ ‫بحصة ‪.%16.2‬‬

‫أســـس بــنــك الــبــاد عــام‬ ‫‪ ،2004‬ويــقــدم خدمات‬ ‫مــصــرفــيــة مــتــوافــقــة مع‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫عبر ‪ 105‬فروع‪ ،‬كما يعمل‬ ‫ً‬ ‫موظفا في‬ ‫لديه ‪4,494‬‬ ‫الــســعــوديــة‪ .‬بلغ إجمالي‬ ‫أصــول البنك ‪ 34.5‬مليار‬ ‫دوالر ف ــي عـــام ‪،2022‬‬ ‫ب ــزي ــادة ‪ %16.9‬مقارنة‬ ‫ب ــع ــام ‪ ،2021‬وارت ــف ــع‬ ‫ص ــاف ــي أربــــاحــــه بنسبة‬ ‫‪ %23.4‬إلى ‪ 555.1‬مليون دوالر‪ .‬كذلك لدى البنك شركتان تابعتان‪:‬‬ ‫البالد لالستثمار والبالد العقارية‪ ،‬وأسس في أغسطس‪ /‬آب ‪2022‬‬ ‫شركة تابعة أخرى‪ ،‬هي إنجاز لخدمات المدفوعات‪ ،‬برأس مال قدره‬ ‫‪ 53.3‬مليون دوالر‪.‬‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬بدر السلوم‬

‫‪56‬‬ ‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫‪ 15‬مصرف أبوظبي اإلسالمي‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬ناصر العوضي‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 10.3 :‬مليار دوالر‬

‫المغرب‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫عدد البنوك‪4 :‬‬

‫‪ 17‬البنك العربي الوطني‬

‫• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي‪ :‬عبيد الرشيد‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 9.2 :‬مليار دوالر‬

‫حاليا ‪ 127‬فرعاً و‪75‬‬ ‫أسس البنك العربي الوطني عام ‪ ،1979‬ولديه‬ ‫ً‬ ‫مركزً ا للتحويالت المالية في السعودية‪ ،‬وفــرع واحــد في المملكة‬ ‫المتحدة‪ .‬كما سجل البنك صافي أرباح قدرها ‪ 817.9‬مليون دوالر في‬ ‫عام ‪ ،2022‬بزيادة ‪ %41.2‬مقارنة بعام ‪ .2021‬في حين ارتفع إجمالي‬ ‫أصوله بنسبة ‪ %10.5‬ليصل إلى ‪ 56.7‬مليار دوالر‪ .‬ولــدى البنك‬ ‫العديد من الشركات التابعة منها‪ :‬شركة العربي المالية‪ ،‬التي تقدم‬ ‫االستشارات المالية وإدارة األصول وخدمات الوساطة ‪.‬ويملك البنك‬ ‫العربي في األردن ‪ %40‬من أسهم البنك العربي الوطني‪.‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 17.8 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫يقدم المصرف خدماته‬ ‫لحوالي مليون عميل‪ ،‬من‬ ‫فرعا و‪ 5‬آالف‬ ‫خالل ‪ً 146‬‬ ‫م ــوظ ــف فـــي اإلمــــــارات‬ ‫ومــــصــــر والـــســـعـــوديـــة‬ ‫وقطر والسودان والعراق‬ ‫والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة‪.‬‬ ‫فــي يناير‪ /‬كــانــون الثاني‬ ‫‪ ،2023‬استحوذ مصرف‬ ‫أبوظبي اإلســامــي على‬ ‫‪ 9.6‬مليون سهم إضافي‬ ‫فـــي مـــصـــرف أبــوظــبــي‬ ‫اإلسالمي‪ -‬مصر من بنك‬ ‫االستثمار القومي‪ ،‬لتزيد‬ ‫ملكيته إلى ‪ .%52.6‬وفي‬ ‫سهل البنك‬ ‫عام ‪ّ ،2022‬‬ ‫تمويالت بقيمة ‪ 1.7‬مليار‬ ‫دوالر للمشاريع المستدامة‪ ،‬كما نجح في توفير استخدام ‪ 5‬ماليين ورقة من‬ ‫خالل “برنامج الغاف” للحد من استخدام األوراق في فروع المصرف‪ .‬كذلك‬ ‫بلغ صافي أرباح البنك ‪ 986.1‬مليون دوالر في عام ‪ ،2022‬بزيادة ‪%55.3‬‬ ‫مقارنة بعام ‪ .2021‬وتملك شركة اإلمــارات الدولية لالستثمار ‪ %39.4‬من‬ ‫أسهم مصرف أبوظبي اإلسالمي‪.‬‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬عبد العزيز بن محمد العنيزان‬

‫‪ 18‬مجموعة التجاري وفا بنك‬

‫‪ 20‬مصرف الريان‬

‫الدولة‪ :‬المغرب القيمة السوقية‪ 8.7 :‬مليار دوالر‬

‫الدولة‪ :‬قطر القيمة السوقية‪ 6.9 :‬مليار دوالر‬

‫يعد أكبر بنوك المغرب‪ ،‬ومن أكبر‬ ‫الــمــصــارف فــي أفريقيا‪ .‬ويمارس‬ ‫أعماله في ‪ 26‬دولــة‪ ،‬كما بلغ عدد‬ ‫عمالئه ‪ 10.6‬مليون عميل‪ ،‬حتى‬ ‫أبــريــل‪ /‬نــيــســان ‪ .2022‬توسعت‬ ‫الــمــجــمــوعــة ف ــي أســـــواق جــديــدة‬ ‫ـرعــا‬ ‫ع ــام ‪ ،2022‬حــيــث أنــشــأت فـ ً‬ ‫جــديــدا فــي تــشــاد “الــتــجــاري بنك‬ ‫ً‬ ‫تمثيليا‬ ‫مكتبا‬ ‫تشاد” كما افتتحت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فــي الصين‪ .‬وفــي يونيو‪ /‬حــزيــران‬ ‫‪ ،2022‬عقدت المجموعة شراكة‬ ‫مع شركة فيناسترا‪ ،‬للمشاركة في‬ ‫(‪ )Hack to the Future‬وهي مبادرة دولية للتكنولوجيا المالية‪ ،‬تهدف إلى‬ ‫وضع األسس لتمويل مستدام وشامل‪ .‬كذلك ارتفع صافي أرباح المجموعة‬ ‫بنسبة ‪ %21.1‬إلى ‪ 714‬مليون دوالر في عام ‪.2022‬‬

‫أســس مصرف الريان‬ ‫عـــام ‪ ،2006‬ويــقــدم‬ ‫خـــــدمـــــات مــصــرفــيــة‬ ‫تــتــوافــق مــع الشريعة‬ ‫اإلس ــام ــي ــة فـــي قطر‬ ‫والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة‬ ‫واإلمارات وفرنسا‪ .‬في‬ ‫أبــريــل‪ /‬نيسان ‪،2022‬‬ ‫أطـــــلـــــق الــــمــــصــــرف‬ ‫إطـــــار عــمــل لــخــيــارات‬ ‫الــتــمــويــل الــمــســتــدام‪،‬‬ ‫لتوفير فــرص التمويل ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة‬ ‫للمستثمرين‪ ،‬واستخدام عائداتها لتمويل المشاريع المستدامة‪.‬‬ ‫وفي نهاية عام ‪ ،2022‬بلغ إجمالي أصوله ‪ 46‬مليار دوالر‪ .‬وفي العام‬ ‫الذي سبقه‪ ،‬استكمل المصرف اندماجه مع بنك الخليجي التجاري‬ ‫ً‬ ‫مسجاًل أول اندماج لبنكين مدرجين في قطر‪ .‬ويملك‬ ‫(الخليجي)‬ ‫جهاز قطر لالستثمار ‪ %15.9‬من البنك‪.‬‬

‫• الرئيس والمدير العام‪ :‬محمد الكتاني‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬فهد بن عبدالله آل خليفة‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬جوزيف آبرهام‬

‫الدولة‪ :‬قطر القيمة السوقية‪ 6.8 :‬مليار دوالر‬

‫أسس البنك التجاري عام ‪ ،1974‬وينشط‬ ‫حاليا في قطر وتركيا‬ ‫ً‬ ‫من خالل الترناتيف بنك المملوك له بالكامل‪ .‬كما يملك ويدير‬ ‫االمتيازات الحصرية لـ”داينرز كلوب” في قطر وتركيا‪ .‬في يونيو‪/‬‬ ‫حزيران ‪ ،2022‬أعلن عن االنتهاء من ترتيب قرض آسيوي مشترك‬ ‫ألجل‪ ،‬بقيمة ‪ 750‬مليون دوالر‪ .‬وقد بلغ صافي أرباحه ‪ 772‬مليون‬ ‫دوالر في عام ‪ 2022‬بزيادة ‪ ،%22‬مقارنة بعام ‪ ،2021‬كذلك بلغ‬ ‫إجمالي أصوله ‪ 46.5‬مليار دوالر‪ .‬ويملك جهاز قطر لالستثمار‬ ‫‪ %16.8‬من البنك‪.‬‬

‫‪ 19‬بنك المشرق‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬أحمد عبدالعال‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 7.2 :‬مليار دوالر‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫حاليا فروع في اإلمارات‬ ‫أسس عام ‪ 1967‬من قبل مجموعة الغرير‪ ،‬ولديه‬ ‫ً‬ ‫والبحرين والكويت‪ ،‬ومصر وهونغ كونغ والهند وقطر والمملكة المتحدة‬ ‫وأميركا‪ .‬في يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2022‬أصــدر بنك المشرق سندات إضافية‬ ‫للشق األول من رأس المال بقيمة ‪ 300‬مليون دوالر‪ .‬وفي نوفمبر‪ /‬تشرين‬ ‫الثاني ‪ ،2022‬عقد شراكة استراتيجية مع بنك الحبيب‪ ،‬باكستان‪ ،‬لتقديم‬ ‫خدمة تحويالت مالية مجانية من اإلمارات إلى باكستان‪ .‬فيما قفز صافي أرباح‬ ‫البنك بنسبة ‪ %252‬في عام ‪ 2022‬إلى مليار دوالر‪ .‬وتعد مجموعة الغرير‬ ‫المساهم الرئيسي فيه‪ ،‬من خالل شركاتها التابعة بحصة تتجاوز ‪.%70.7‬‬

‫عمان‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫عدد البنوك‪4 :‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 9.2 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫‪ 21‬البنك التجاري‬

‫‪57‬‬

‫‪ 24‬البنك الشعبي المركزي‬

‫‪ 22‬بنك مسقط‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬وليد بن خميس الحشار‬

‫‪58‬‬

‫• الرئيس والمدير العام‪ :‬محمد كريم منير‬

‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫الدولة‪ :‬عمان القيمة السوقية‪ 5.7 :‬مليار دوالر‬

‫الدولة‪ :‬المغرب القيمة السوقية‪ 4.7 :‬مليار دوالر‬

‫أسس بنك مسقط في عام‬ ‫حاليا فــي ‪6‬‬ ‫‪ .1982‬ويعمل‬ ‫ً‬ ‫دول‪ ،‬كما يقدم خدماته لنحو‬ ‫‪ 2.4‬مليون عميل مــن خالل‬ ‫ـرعــا فــي عــمــان‪ ،‬وفــرع‬ ‫‪ 173‬فـ ً‬ ‫واحــد في كل من السعودية‬ ‫والــكــويــت‪ ،‬بــاإلضــافــة إل ــى ‪3‬‬ ‫مكاتب تمثيلية في اإلمــارات‬ ‫وسنغافورة وإيران‪ .‬كذلك يعد‬ ‫األكبر في سلطنة عمان‪ ،‬من‬ ‫حيث إجمالي األصول بحوالي‬ ‫‪ 33.2‬مــلــيــار دوالر فــي عــام‬ ‫‪ .2022‬وفي أكتوبر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪ ،2022‬أعلن البنك عن‬ ‫بيع حصته البالغة ‪ %27.29‬في سيكو المالية التي مقرها السعودية‬ ‫ً‬ ‫سابقا) إلى سيكو البحرين‪ .‬واستحوذ على حصة إضافية‬ ‫(مسقط المالية‬ ‫في سيكو البحرين نسبتها ‪ ،%2.76‬ليرفع حصته فيها إلى ‪.%13.14‬‬ ‫في حين أن البنك مدرج في ‪ 3‬بورصات‪ :‬مسقط ولندن والبحرين‪.‬‬

‫تنشط المجموعة في ‪ 32‬دولة منها‬ ‫‪ 18‬دولة أفريقية‪ ،‬وتقدم خدماتها‬ ‫لحوالي ‪ 9‬ماليين عميل‪ .‬في عام‬ ‫‪ ،2022‬أطــلــق البنك أول خدمة‬ ‫مصرفية رقمية متخصصة للفئة‬ ‫عاما تسمى‬ ‫العمرية بين ‪ 12‬و‪ً 17‬‬ ‫(‪ .)SWIPE‬وخــال الــعــام نفسه‪،‬‬ ‫قدمت مؤسسة التوفيق للتمويل‬ ‫األصغر التابعة للبنك‪ ،‬تمويالت‬ ‫لحوالي ‪ 142‬ألف شخص‪ ،‬حيث‬ ‫تم من خاللها تنفيذ أنشطة لزيادة‬ ‫الــدخــل بقيمة تــزيــد ع ــن ‪191.4‬‬ ‫مليون دوالر‪ .‬وقد بلغ صافي دخل البنك ‪ 335‬مليون دوالر في عام ‪.2022‬‬

‫‪ 23‬البنك التجاري الدولي (‪)CIB‬‬

‫• المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب‪ :‬حسين أباظة‬

‫الدولة‪ :‬مصر القيمة السوقية‪ 5.2 :‬مليار دوالر‬

‫األردن‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫عدد البنوك‪3 :‬‬

‫• المدير العام التنفيذي‪ :‬رندة الصادق‬

‫الدولة‪ :‬األردن القيمة السوقية‪ 4.38 :‬مليار دوالر‬ ‫أســس عــام ‪ 1930‬في فلسطين‪ ،‬ونُ قل مقره الرئيسي إلــى العاصمة‬ ‫فرعا‬ ‫فرعا في األردن و‪ً 129‬‬ ‫األردنية عمان في عام ‪ .1948‬ولدى البنك ‪ً 73‬‬ ‫في الخارج‪ ،‬كما لديه العديد من الشركات التابعة منها‪ :‬بنك أوروبا العربي‪،‬‬ ‫والبنك العربي أستراليا‪ ،‬والبنك العربي السوداني‪ ،‬والبنك العربي لتونس‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2022‬ارتفع صافي دخل البنك بنسبة ‪ %73.1‬إلى ‪544.3‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬وبلغ إجمالي أصوله ‪ 64.5‬مليار دوالر‪.‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 6.9 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫أس ــس فــي ع ــام ‪1975‬‬ ‫مشروعا مشتركً ا‬ ‫بوصفه‬ ‫ً‬ ‫بـــيـــن الـــبـــنـــك األهـــلـــي‬ ‫المصري وبنك تشيس‬ ‫مـــانـــهـــاتـــن‪ .‬والــــيــــوم‪،‬‬ ‫لــديــه ‪ 7,700‬مــوظــف‪،‬‬ ‫ويخدم حوالي مليوني‬ ‫ـرعــا‬ ‫عــمــيــل عــبــر ‪ 190‬فـ ً‬ ‫و‪ 21‬وحــــدة مصرفية‪.‬‬ ‫في يناير‪ /‬كانون الثاني‬ ‫‪ ،2023‬استحوذ البنك‬ ‫الــتــجــاري الـــدولـــي على‬ ‫حصة ‪ %49‬الباقية في‬ ‫بنك (‪ )Mayfair CIB‬في‬ ‫كينيا‪ ،‬ليصبح مملوكً ا‬ ‫بالكامل لــه فــي صفقة‬ ‫بلغت قيمتها ‪ 40‬مليون دوالر‪ .‬كذلك يضم البنك العديد من الشركات‬ ‫التابعة تحت مظلته‪ ،‬بما في ذلك سي فينشرز‪ ،‬وشركة دمياط للشحن‬ ‫والتجاري الدولي للتمويل‪ .‬وفي أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2022‬استحوذت شركة‬ ‫(‪ )Alpha Oryx Limited‬التابعة للقابضة (‪)ADQ‬عــلــى ‪ %18.6‬من‬ ‫البنك مقابل ‪ 987.5‬مليون دوالر‪ .‬فيما ارتفع صافي أرباح البنك في عام‬ ‫‪ 2022‬بنسبة ‪ %21.9‬إلى ‪ 653‬مليون دوالر‪.‬‬

‫‪ 25‬البنك العربي‬

‫‪ 26‬بنك قطر الدولي اإلسالمي‬

‫‪ 28‬بنك دخان‬

‫الدولة‪ :‬قطر القيمة السوقية‪ 4.36 :‬مليار دوالر‬

‫الدولة‪ :‬قطر القيمة السوقية‪ 4.17 :‬مليار دوالر‬

‫أســــــس بـــنـــك قـــطـــر الــــدولــــي‬ ‫اإلســامــي عــام ‪ ،1990‬ويقدم‬ ‫ً‬ ‫حلواًل مصرفية إسالمية‬ ‫اليوم‬ ‫فرعا‬ ‫‪17‬‬ ‫عبر‬ ‫والشركات‬ ‫لألفراد‬ ‫ً‬ ‫فــي قــطــر‪ .‬فــي أكــتــوبــر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪ ،2022‬أعــلــن الــبــنــك عن‬ ‫تــأســيــس ال ــش ــرك ــة الــتــكــافــلــيــة‬ ‫للتأمين في المغرب‪ ،‬بالشراكة‬ ‫مــع شــركــة أطــانــطــا للتأمين‪،‬‬ ‫بنك القرض العقاري والسياحي‬ ‫ال ــم ــغ ــرب ــي (‪ )CIH‬وال ــش ــرك ــة‬ ‫اإلسالمية القطرية للتأمين‪ .‬كما‬ ‫يمتلك البنك ‪ %40‬من “أمنية بنك” المغربي‪ ،‬في نهاية ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪ .2022‬فيما يعد جهاز قطر لالستثمار المساهم األكبر في البنك‬ ‫بحصة ‪.%16.62‬‬

‫أســـــس ب ــن ــك دخــــان‬ ‫عــــــام ‪ 2008‬تــحــت‬ ‫اســم بنك بــروة‪ ،‬وبدأ‬ ‫عــمــلــيــاتــه فــــي ع ــام‬ ‫ً‬ ‫مصرفا‬ ‫‪ 2009‬بوصفه‬ ‫مــتــوافـ ًـقــا مــع أحــكــام‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫وفــي أكتوبر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪ُ ،2020‬أعيدت‬ ‫تــســمــيــتــه إلـــــى بــنــك‬ ‫دخان بعد االندماج مع‬ ‫بنك قطر الدولي في‬ ‫عام ‪ .2019‬وقد طرح‬ ‫‪ %33.34‬من أسهمه‬ ‫فـــــي بـــــورصـــــة قــطــر‬ ‫ف ــي ف ــب ــراي ــر‪ /‬شــبــاط‬ ‫‪ 2023‬عبر آلية اإلدراج‬ ‫المباشر بقيمة سوقية للبنك بلغت ‪ 6.3‬مليار دوالر عند اإلدراج‪ .‬كذلك‬ ‫تجاوزت أصوله ‪ 29.2‬مليار دوالر حتى نهاية عام ‪ .2022‬وتعد الهيئة‬ ‫العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية المساهم األكبر في بنك دخان‬ ‫بحصة تبلغ ‪.%24.5‬‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬عبدالباسط أحمد الشيبي‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬فيصل عبدالله العمران‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 4.22 :‬مليار دوالر‬ ‫يقدم البنك السعودي لالستثمار خدمات مصرفية استثمارية لألفراد‬ ‫والشركات‪ ،‬باإلضافة إلى خدمات الوساطة في األوراق المالية وإدارة‬ ‫فرعا في السعودية‪ .‬وفي يناير‪ /‬كانون‬ ‫األصــول وغيرها‪ ،‬من خالل ‪ً 51‬‬ ‫الثاني ‪ ،2023‬أعلن البنك عن زيادة حجم برنامج الصكوك من الشريحة‬ ‫األولى‪ ،‬من ‪ 533.3‬مليون دوالر إلى ‪ 1.3‬مليار دوالر‪ .‬وقد سجل صافي‬ ‫أربــاح ‪ 402.1‬مليون دوالر في عام ‪ ،2022‬بزيادة ‪ %42‬مقارنة بعام‬ ‫‪ .2021‬فيما تعد المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية المساهم‬ ‫الرئيسي بحصة ‪.%25.6‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫البحرين‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫عدد البنوك‪2 :‬‬

‫‪ 29‬بنك الجزيرة‬

‫• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‪:‬‬ ‫نايف بن عبدالكريم العبدالكريم‬

‫الدولة‪ :‬السعودية القيمة السوقية‪ 4 :‬مليارات دوالر‬

‫أســس عــام ‪ 1975‬بعد‬ ‫اســتــحــواذه عــلــى فــروع‬ ‫بنك باكستان الوطني‬ ‫في السعودية‪ .‬ويقدم‬ ‫خدمات مالية متوافقة‬ ‫مع الشريعة اإلسالمية‪،‬‬ ‫فرعا و‪54‬‬ ‫من خالل ‪ً 82‬‬ ‫م ــرك ــز تــحــويــل أمــــوال‬ ‫فــــــــوري‪ ،‬كـــمـــا يــعــمــل‬ ‫لــديــه ‪ 2,421‬مــوظـ ًـفــا‪.‬‬ ‫وتـــشـــمـــل الـــشـــركـــات‬ ‫التابعة للبنك‪ :‬الجزيرة‬ ‫كابيتال‪ ،‬وأمان للتطوير‬ ‫واالســتــثــمــار الــعــقــاري‪،‬‬ ‫ووكــالــة أم ــان للتأمين‪،‬‬ ‫والجزيرة لألوراق المالية‬ ‫المحدودة‪ .‬في حين بلغ‬ ‫إجمالي أصول البنك ‪ 30.9‬مليار دوالر حتى نهاية عام ‪.2022‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 5.8 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪59‬‬ ‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫‪ 27‬البنك السعودي لالستثمار‬

‫• الرئيس التنفيذي بالوكالة‪ :‬أحمد هاشم‬

‫‪ 30‬بنك دبي التجاري‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬بيرناردز فان ليندر‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 3.8 :‬مليار دوالر‬

‫‪60‬‬ ‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫يقدم بنك دبي التجاري منتجات وخدمات التجزئة المصرفية والتجارية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية‪.‬‬ ‫وفــي سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ،2022‬وقــع بنك دبــي التجاري اتفاقية شراكة‬ ‫مع شركة “شرف دي جي للطاقة” لتمكين العمالء من إنتاج الطاقة‬ ‫النظيفة‪ ،‬من خــال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية‬ ‫الخاصة بشركة الطاقة على أسطح منازلهم‪ ،‬وتمويلها عبر باقات‬ ‫تمويل بنك دبي التجاري المستدامة والرقمية‪ .‬وقد بلغ إجمالي أصول‬ ‫البنك ‪ 31.6‬مليار دوالر حتى نهاية عــام ‪ .2022‬وتعد مؤسسة دبي‬ ‫لالستثمارات الحكومية المساهم األكبر فيه بنسبة ‪.%20‬‬

‫‪ 32‬بنك أفريقيا‬

‫• الرئيس والمدير العام‪ :‬عثمان بنجلون‬

‫الدولة‪ :‬المغرب القيمة السوقية‪ 3.4 :‬مليار دوالر‬

‫‪ 31‬بنك البحرين الوطني (‪)NBB‬‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬عثمان أحمد‬

‫يقدم بنك أفريقيا خدماته المالية إلــى ‪ 6.6‬مليون عميل في ‪ 32‬دولة‬ ‫في أنحاء أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية‪ ،‬كما يعمل لديه حوالي‬ ‫‪ 14,900‬موظف عبر ‪ 2,000‬فرع‪ .‬في عام ‪ ،2023‬عقد شراكة مع صندوق‬ ‫سند لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة‪ ،‬لتسهيل‬ ‫وصول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب‪ ،‬من خالل‬ ‫قرض بقيمة ‪ 26.6‬مليون دوالر‪ .‬وفي يوليو‪ /‬تموز ‪ ،2022‬عقدت شركة‬ ‫ضمان كاش التابعة لبنك أفريقيا شراكة مع شركة (‪ )Paysend‬البريطانية‬ ‫للتكنولوجيا المالية‪ ،‬لتمكين المغاربة الذين لديهم حسابات مصرفية من‬ ‫إجراء تحويالت مالية دولية‪.‬‬

‫‪ 33‬البنك التجاري الكويتي (التجاري)‬

‫الدولة‪ :‬البحرين القيمة السوقية‪ 3.5 :‬مليار دوالر‬

‫• رئيس الجهاز التنفيذي‪ :‬إلهام يسري محفوظ‬

‫أســـس بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي‬ ‫(‪ )NBB‬عــــام ‪ ،1957‬ويــعــمــل‬ ‫حــالـ ًـيــا فــي الــبــحــريــن واإلمـــــارات‬ ‫والسعودية‪ ،‬ويملك ‪ %78.8‬من‬ ‫بنك البحرين اإلســامــي‪ .‬ارتفع‬ ‫صــافــي أربــاحــه فــي عــام ‪،2022‬‬ ‫بنسبة ‪ %28.5‬ليسجل ‪187.5‬‬ ‫مــلــيــون دوالر‪ ،‬مــقــابــل ‪145.9‬‬ ‫مليون دوالر في عام ‪ .2021‬وفي‬ ‫ديسمبر‪ /‬كــانــون األول ‪،2022‬‬ ‫عــقــد الــبــنــك شــراكــة مــع جمعية‬ ‫االتــصــاالت المالية العالمية بين‬ ‫البنوك (سويفت) لتوفير خدمة (‪ )Swift-Go‬لعمالئه‪ .‬فيما تولى عثمان‬ ‫أحمد منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪.2023‬‬

‫يــعــد ثــانــي أقــــدم بــنــك في‬ ‫الــكــويــت‪ ،‬وي ــق ــدم خــدمــات‬ ‫مصرفية واســتــثــمــاريــة إلــى‬ ‫جانب الــوســاطــة‪ ،‬مــن خالل‬ ‫شــركــة الــتــجــاري للوساطة‬ ‫المالية التابعة لــه‪ .‬وتملك‬ ‫شـــركـــة الـــشـــرق الــقــابــضــة‬ ‫‪ %23.9‬من البنك التجاري‬ ‫الذي يملك حصة ‪ %8.7‬من‬ ‫بنك بوبيان‪ .‬وقد بلغ إجمالي‬ ‫أصول البنك التجاري الكويتي‬ ‫‪ 14.1‬مليار دوالر بنهاية عام‬ ‫‪.2022‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 5.2 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫مصر‬

‫عدد البنوك‪1 :‬‬

‫الدولة‪ :‬الكويت القيمة السوقية‪ 3.3 :‬مليار دوالر‬

‫‪ 36‬بنك الفجيرة الوطني‬

‫‪ 34‬بنك الخليج‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬فينس كوك‬

‫• الرئيس التنفيذي بالتكليف‪ :‬وليد مندني‬

‫بدأ بنك الخليج أعماله عام‬ ‫حاليا أكثر من‬ ‫‪ ،1960‬ولديه‬ ‫ً‬ ‫فرعا في الكويت‪ .‬فيما‬ ‫‪ً 50‬‬ ‫بلغ إجــمــالــي أصــولــه ‪22.5‬‬ ‫مليار دوالر في عام ‪.2022‬‬ ‫ف ــي يــنــايــر‪/‬كــانــون الــثــانــي‬ ‫‪ ،2023‬أعلن بنك الخليج‬ ‫وكامكو إنفست عن إصدار‬ ‫ســنــدات مــقــومــة بــالــديــنــار‬ ‫الكويتي‪ ،‬لشركة مشاريع‬ ‫الكويت القابضة (كيبكو)‬ ‫بقيمة ‪ 537‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫وقـــد ارت ــف ــع صــافــي أربـــاح‬ ‫البنك بنسبة ‪ %46.8‬في‬ ‫عام ‪ ،2022‬إلى ‪ 201.8‬مليون دوالر‪ .‬كذلك تعد شركة الغانم التجارية‬ ‫المساهم األكبر فيه بنسبة ‪.%32.75‬‬

‫يقدم بنك الفجيرة خدماته لحوالي ‪ 11‬ألف عميل من الشركات و‪ 29‬ألف‬ ‫فرعا في اإلمارات‪ .‬وفي فبراير‪ /‬شباط ‪،2023‬‬ ‫عميل من األفراد‪ ،‬عبر ‪ً 15‬‬ ‫وقع البنك اتفاقية تسهيالت تمويلية مع شركة (‪)Yellow Door Energy‬‬ ‫إلعــادة تمويل ‪ 31‬محطة تشغيلية للطاقة الشمسية في اإلم ــارات‪،‬‬ ‫بسعة إجمالية تصل إلــى ‪ 39‬ميجاواط‪ .‬وفــي نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني‬ ‫‪ ،2022‬وقـــع مــذكــرة‬ ‫ت ــف ــاه ــم مــــع شــركــة‬ ‫هـــونـــشـــي مــــوتــــورز‪،‬‬ ‫لدعم تمويل واردات‬ ‫الــســيــارات الكهربائية‬ ‫إلى اإلمارات‪ .‬في حين‬ ‫قفز صافي أرباح البنك‬ ‫بــنــحــو ‪ %195.4‬في‬ ‫عام ‪ 2022‬ليصل إلى‬ ‫‪ 92.7‬مــلــيــون دوالر‪.‬‬ ‫وتــعــد دائــــرة الصناعة‬ ‫واالق ــت ــص ــاد‪ -‬حكومة‬ ‫الــفــجــيــرة الــمــســاهــم‬ ‫األكــــبــــر ف ــي ــه بــنــســبــة‬ ‫‪ ،%40.9‬تليها شركة‬ ‫عــيــســى صــالــح الــقــرق‬ ‫بنسبة ‪.%21.5‬‬

‫‪ 35‬البنك األهلي‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬حسن أحمد اإلفرنجي‬

‫الدولة‪ :‬قطر القيمة السوقية‪ 2.8 :‬مليار دوالر‬ ‫أسس البنك األهلي عام ‪ 1983‬بوصفه شركة مساهمة عامة‪ .‬ولديه‬ ‫ـرعــا و‪ 89‬ماكينة صــراف آلــي فــي جميع أنــحــاء قطر‪ .‬في‬ ‫حاليا ‪ 14‬فـ ً‬ ‫ً‬ ‫أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2022‬وقع البنك األهلي وبنك قطر للتنمية اتفاقية‬ ‫برنامج الضمين المحدث‪ ،‬لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والشركات متناهية الصغر في قطر‪ .‬وفي الشهر نفسه‪ ،‬أطلق البنك‬ ‫خدمة الدفع المباشر بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب في قطر‪،‬‬ ‫لتسهيل إجراءات سداد االلتزامات الضريبية لعمالئه‪ .‬وقد بلغ إجمالي‬ ‫أصوله ‪ 13.3‬مليار دوالر حتى نهاية عام ‪ .2022‬كما يملك جهاز قطر‬ ‫لالستثمار ‪ %47.71‬من البنك‪.‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫تونس‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫عدد البنوك‪1 :‬‬

‫‪37‬‬

‫مجموعة بنك برقان‬

‫• نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة‪:‬‬ ‫مسعود جوهر حيات‬ ‫الدولة‪ :‬الكويت القيمة السوقية‪ 2.4 :‬مليار دوالر‬

‫أسست مجموعة بنك برقان‬ ‫ع ــام ‪ 1977‬مــن قــبــل حكومة‬ ‫الــكــويــت‪ ،‬وتــمــت خصخصته‬ ‫عــام ‪ .1997‬أمــا اليوم‪ ،‬فلديه‬ ‫فرعا و‪ 284‬ماكينة صراف‬ ‫‪ً 127‬‬ ‫آلــي فــي أنــحــاء الكويت وتركيا‬ ‫والجزائر وتونس‪ .‬في فبراير‪/‬‬ ‫شباط ‪ ،2023‬استكمل البنك‬ ‫بــيــع حــصــتــه الــبــالــغــة ‪%51.8‬‬ ‫فــي مصرف بــغــداد إلــى البنك‬ ‫األردنــــي الكويتي مقابل ‪125‬‬ ‫مليون دوالر‪ .‬وفــي ديسمبر‪/‬‬ ‫كــانــون األول ‪ ،2022‬منحت‬ ‫هيئة أســواق المال بنك برقان‬ ‫الموافقة المبدئية على طلب الترخيص لممارسة أنشطة أوراق مالية‪،‬‬ ‫كاالستشارات والوساطة وإدارة المحافظ االستثمارية‪ .‬في حين ارتفع‬ ‫صافي أرباحه في عام ‪ ،2022‬بنسبة ‪ %20.5‬إلى ‪ 191.2‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫وتملك شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) نسبة ‪ %64.3‬من البنك‪.‬‬

‫إجمالي القيمة السوقية‪ 1 :‬مليار دوالر‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪61‬‬ ‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫الدولة‪ :‬الكويت القيمة السوقية‪ 3.2 :‬مليار دوالر‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 2.7 :‬مليار دوالر‬

‫‪ 38‬بنك البحرين والكويت‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬عبدالرحمن علي سيف‬

‫الدولة‪ :‬البحرين القيمة السوقية‪ 2.32 :‬مليار دوالر‬

‫‪62‬‬ ‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫يقدم بنك البحرين والكويت خدمات مصرفية للشركات واألفراد‪ ،‬من خالل فروعه في‬ ‫البحرين والكويت والهند‪ .‬كما يوفر خدمات البطاقات االئتمانية وتنفيذ العمليات التجارية‪،‬‬ ‫من خالل شركاته التابعة‪ )CrediMax( :‬و(‪ .)Invita‬في يوليو‪ /‬تموز‪ ،2022‬استحوذ بنك‬ ‫السالم على حصة مجموعة شركات اإلثمار القابضة في بنك البحرين والكويت البالغة‬ ‫‪ .%26.19‬وفــي نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2022‬وقــع البنك اتفاقية شراكة مع بنك‬ ‫اإلسكان‪ ،‬لتقديم تمويالت ميسرة لعمالئه‪ ،‬لالستفادة من برنامج التمويالت اإلسكانية‬ ‫الجديدة‪ .‬فيما سجل صافي أرباح بلغ ‪ 172.8‬مليون دوالر في عام ‪ ،2022‬بزيادة ‪%21.5‬‬ ‫مقارنة بعام ‪.2021‬‬

‫‪ 39‬بنك رأس الخيمة الوطني‬ ‫(راك بنك)‬ ‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬رحيل أحمد‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 2.28 :‬مليار دوالر‬ ‫يــقــدم بنك رأس الخيمة الــوطــنــي خــدمــات مصرفية لــأفــراد‬ ‫فرعا في اإلمارات‪ .‬وفي عام ‪ ،2022‬انضم إلى‬ ‫والشركات عبر ‪ً 20‬‬ ‫منصة ُبنى للمدفوعات التابعة لصندوق النقد العربي‪ ،‬للسماح‬ ‫للعمالء بإرسال واستالم األموال عبر الحدود بمختلف العمالت‪.‬‬ ‫كما وقــع مــذكــرة تفاهم مــع ســوق أبوظبي العالمي‪ ،‬لتقديم‬ ‫خدمات مصرفية للمؤسسات المرخصة في السوق‪ .‬وقد تم‬ ‫تنفيذ ‪ %99‬من المعامالت المالية للبنك عبر قنوات رقمية في‬ ‫ارتفاعا في صافي أرباحه بنسبة ‪%53.4‬‬ ‫عام ‪ .2022‬فيما شهد‬ ‫ً‬ ‫عام ‪ ،2022‬لتصل إلى ‪ 317‬مليون دوالر‪ .‬وتملك حكومة رأس‬ ‫الخيمة ‪ %49.3‬من البنك‪.‬‬

‫‪ 40‬البنك األهلي الكويتي‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬جورج ريشاني‬

‫الدولة‪ :‬الكويت القيمة السوقية‪ 2 :‬مليار دوالر‬

‫أســس البنك األهــلــي الكويتي عام‬ ‫‪ ،1967‬ويعمل في الكويت واإلمارات‬ ‫ومــصــر‪ .‬فــي أغسطس‪ /‬آب ‪،2022‬‬ ‫وقــع كــل مــن البنك األهــلــي الكويتي‬ ‫وبنك الخليج مذكرة تفاهم‪ ،‬لدراسة‬ ‫احتمالية استحواذ أحــد البنكين على‬ ‫اآلخـــر‪ ،‬مــع إمــكــانــيــة تــحــويــل أحدهما‬ ‫إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ .‬وفــي يناير‪ /‬كانون الثاني‬ ‫‪ ،2023‬أتم البنك من خالل فرع البنك‬ ‫األهــلــي الكويتي‪ -‬مــركــز دبــي المالي‬ ‫الــعــالــمــي‪ ،‬صفقة تسهيالت قــرض‬ ‫طويل األجل بقيمة ‪ 825‬مليون دوالر‪ .‬في حين بلغ صافي أرباح البنك ‪105.2‬‬ ‫مليون دوالر في عام ‪ ،2022‬بزيادة ‪ %18.2‬مقارنة بعام ‪.2021‬‬

‫‪ 41‬مصرف الشارقة اإلسالمي‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬محمد عبدالله‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات القيمة السوقية‪ 1.9 :‬مليار دوالر‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫يــقــدم الــمــصــرف خــدمــات مصرفية‬ ‫متوافقة مع أحكام الشريعة لألفراد‬ ‫والشركات والجهات االستثمارية‪ ،‬عبر‬ ‫فرعا في جميع أنحاء اإلمارات‪ .‬كما‬ ‫‪ً 34‬‬ ‫يــقــدم خــدمــات الضيافة والــوســاطــة‬ ‫المالية والعقارات‪ ،‬من خالل شركاته‬ ‫الــتــابــعــة‪ :‬فــنــادق الــشــارقــة الوطنية‪،‬‬ ‫الشارقة اإلسالمي للخدمات المالية‪،‬‬ ‫وأس ــاس العقارية‪ .‬فيما بلغ إجمالي‬ ‫أصـــول الــمــصــرف ‪ 16.1‬مليار دوالر‬ ‫حتى نهاية عام ‪ ،2022‬وارتفع صافي‬ ‫أرباحه بنسبة ‪ %26.6‬إلى ‪ 177.4‬مليون دوالر‪ .‬وتملك حكومة الشارقة ‪%37.5‬‬ ‫من المصرف‪ ،‬من خالل الشارقة إلدارة األصول (‪ )%28.5‬وصندوق الشارقة‬ ‫للضمان االجتماعي (‪ )%9.1‬بينما يملك بيت التمويل الكويتي ‪.%18.2‬‬

‫‪ 42‬بنك اإلسكان للتجارة والتمويل‬ ‫(بنك اإلسكان)‬ ‫عمار الصفدي‬ ‫• الرئيس التنفيذي‪ّ :‬‬

‫الدولة‪ :‬األردن القيمة السوقية‪ 1.6 :‬مليار دوالر‬ ‫فرعا و‪ 3‬مكاتب تمثيلية‪.‬‬ ‫يعمل بنك اإلســكــان في ‪ 9‬دول‪ ،‬من خــال ‪ً 162‬‬ ‫كما لديه شركات تابعة في األردن وسوريا والجزائر والمملكة المتحدة‪ .‬في‬ ‫فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬أطلق خدمة المسار السريع لتمويل الشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬كما وقع اتفاقية لتعزيز التمويل األخضر مع شركة كريف لحلول‬ ‫تكنولوجيا المعلومات في األردن‪ .‬وقد ارتفع صافي أرباحه بنسبة ‪ %20.2‬في‬ ‫عام ‪ 2022‬إلى ‪ 186.5‬مليون دوالر‪.‬‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬شاهين حمد الغانم‬

‫‪ 45‬بنك صحار الدولي‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬أحمد المسلمي‬

‫الدولة‪ :‬الكويت القيمة السوقية‪ 1.5 :‬مليار دوالر‬

‫الدولة‪ :‬عمان القيمة السوقية‪ 1.19 :‬مليار دوالر‬

‫أســس عــام ‪ ،2010‬ويــقــدم خدمات‬ ‫مــتــوافــقــة مــع الــشــريــعــة اإلســامــيــة‪،‬‬ ‫فرعا في الكويت‪ .‬وفي‬ ‫من خالل ‪ً 18‬‬ ‫سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ،2022‬أطلق البنك‬ ‫خدمة (‪ )Drive Thru‬لتقديم الخدمات‬ ‫المصرفية عبر السيارة مثل‪ :‬السحب‬ ‫واإليـــداع والتحويل المحلي‪ .‬وخــال‬ ‫العام نفسه‪ ،‬أطلق البنك المحفظة‬ ‫اإللــكــتــرونــيــة (‪ )SiDi‬وه ــي محفظة‬ ‫رقمية تستهدف العاملين ذوي الدخول المنخفضة وغير المخدومين‬ ‫من القطاع المصرفي‪ .‬كما جمع ‪ 100‬مليون دوالر لصندوق وربة لإلجارة‬ ‫األول‪ ،‬وارتفع صافي أرباح البنك خالل عام ‪ ،2022‬بنسبة ‪ %20.8‬إلى‬ ‫‪ 63‬مليون دوالر‪.‬‬

‫فرعا‬ ‫لدى بنك صحار الدولي ‪ً 30‬‬ ‫ـاريــا و‪ 9‬فـــروع إســامــيــة في‬ ‫تــجـ ً‬ ‫فرعا‬ ‫سلطنة عــمــان‪ ،‬كما أنــشــأ ً‬ ‫في الرياض في نوفمبر‪ /‬تشرين‬ ‫الثاني ‪ ،2022‬ومــن المتوقع بدء‬ ‫عملياته خ ــال الــعــام الــجــاري‪.‬‬ ‫فـــي فـــبـــرايـــر‪ /‬ش ــب ــاط ‪،2023‬‬ ‫حصل البنك على موافقة البنك‬ ‫المركزي العماني على االندماج‬ ‫المقترح مــع اتــش اس بــي سي‬ ‫عمان‪ ،‬والمتوقع أن يكتمل في‬ ‫النصف الثاني من عــام ‪.2023‬‬ ‫وفي يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2022‬أكد البنك التزامه بمواصلة العمل على مقترح‬ ‫االندماج المحتمل مع بنك نزوى‪.‬‬

‫‪ 44‬بنك الدوحة‬

‫• الرئيس التنفيذي باإلنابة‪ :‬جودني ستيهولت أدالستينسون‬

‫الدولة‪ :‬قطر القيمة السوقية‪ 1.4 :‬مليار دوالر‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫أســـس عـــام ‪ 1979‬ف ــي قــطــر‪،‬‬ ‫ويـــخـــدم أكـــثـــر مـــن ‪ 470‬ألــف‬ ‫عميل‪ .‬ولدى البنك فروع خارجية‬ ‫فــي كــل مــن الــكــويــت واإلمــــارات‬ ‫والــهــنــد‪ ،‬بــاإلضــافــة إل ــى مكاتب‬ ‫تمثيلية ف ــي الــيــابــان والــصــيــن‬ ‫وســنــغــافــورة وج ــن ــوب أفــريــقــيــا‬ ‫وكوريا الجنوبية‪ ،‬وأستراليا وتركيا‬ ‫والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا‬ ‫وبنغالديش وسريالنكا ونيبال‪ .‬في‬ ‫يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2023‬أطلق‬ ‫البنك منصة كيو‪ -‬تريد للتداول‬ ‫التي تسمح للعمالء بشراء وبيع‬ ‫األسهم المدرجة في بورصة قطر‪ .‬وقد بلغ إجمالي أصوله ‪ 26.8‬مليار‬ ‫دوالر حتى نهاية عام ‪ .2022‬فيما يملك جهاز قطر لالستثمار ‪%17.15‬‬ ‫من البنك‪.‬‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪46‬‬

‫بنك ظفار‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬عبدالحكيم العجيلي‬

‫الدولة‪ :‬عمان القيمة السوقية‪ 1.18 :‬مليار دوالر‬ ‫يــقــدم بــنــك ظــفــار خــدمــات‬ ‫مصرفية للشركات واألفــراد‬ ‫والــجــهــات االستثمارية‪ ،‬عبر‬ ‫فرعا‪ ،‬منها ‪11‬‬ ‫شبكة تضم ‪ً 75‬‬ ‫فرعا لبنك ميسرة للخدمات‬ ‫ً‬ ‫المصرفية اإلسالمية التابع‬ ‫له‪ .‬وفي أكتوبر‪ /‬تشرين األول‬ ‫‪ ،2022‬أصــدر البنك سندات‬ ‫إضافية دائمة من الفئة األولى‬ ‫بــقــيــمــة ‪ 300‬مــلــيــون دوالر‬ ‫عــن طريق االكتتاب الخاص‬ ‫للمستثمرين‪ ،‬وارتفع صافي‬ ‫أرباحه بنسبة ‪ %36‬في عام‬ ‫‪ 2022‬ليسجل ‪ 91‬مليون‬ ‫دوالر‪ .‬فيما بلغ إجمالي أصوله ‪ 11.5‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫‪ 43‬بنك وربة‬

‫‪63‬‬

‫‪ 47‬البنك الوطني العماني‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬عبد الله زهران الهنائي‬

‫الدولة‪ :‬عمان القيمة السوقية‪ 1.1 :‬مليار دوالر‬

‫‪64‬‬ ‫‪M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫أس ــس ع ــام ‪ 1973‬لتقديم الــخــدمــات المصرفية التقليدية‬ ‫حاليا أكثر من ‪ 500‬ألف عميل تجزئة و‪25‬‬ ‫واإلسالمية‪ .‬ويخدم‬ ‫ً‬ ‫ألف عميل من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫أيضا فرعان خارجيان في اإلمارات‪ .‬وفي‬ ‫فرعا‪ .‬لدى البنك ً‬ ‫عبر ‪ً 66‬‬ ‫نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2022‬أصــدر ســنــدات رأســمــال دائمة‬ ‫إضافية من المستوى األول بقيمة ‪ 134.1‬مليون دوالر‪ .‬في حين‬ ‫بلغ إجمالي أصول البنك ‪ 11.2‬مليار دوالر حتى نهاية عام ‪.2022‬‬ ‫ويعد البنك التجاري القطري والملياردير العماني سهيل بهوان‪ ،‬من‬ ‫بين المساهمين الرئيسيين في البنك‪ ،‬بحصص نسبتها ‪%34.9‬‬ ‫و‪ %14.75‬على التوالي‪.‬‬

‫‪ 48‬بنك تونس العربي الدولي‬

‫• المدير العام‪ :‬معز الحاج سليمان‬

‫الدولة‪ :‬تونس القيمة السوقية‪ 1 :‬مليار دوالر‬ ‫أســس بنك تــونــس الــعــربــي الــدولــي فــي عام‬ ‫‪ ،1976‬وله شركات تابعة في مجاالت التأمين‬ ‫وإدارة األصول واالستثمار واالستشارات‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫(‪ )Assurances BIAT‬و(‪)BIAT Capital Risque‬‬ ‫و(‪ )Tunisie Valeurs‬و(‪)BIAT Consulting‬‬ ‫و(‪ .)BIAT France‬لدى البنك ‪ 206‬فــروع في‬ ‫تــونــس ونــحــو ألــفــي مــوظــف حتى نهاية عام‬ ‫‪ .2022‬في حين عقد شراكة جديدة مع شركة‬ ‫فيزا في سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ 2022‬لتوسيع منتجاته‬ ‫المصرفية اإللكترونية وزيادة استخدام البطاقات‪ .‬ويعد (‪)Mabrouk Group‬‬ ‫المساهم األكبر في البنك بحصة ‪ %38.6‬حتى نهاية أبريل‪ /‬نيسان ‪.2022‬‬

‫‪ 49‬بنك القرض العقاري والسياحي (‪)CIH‬‬

‫• الرئيس والمدير العام‪ :‬لطفي سكات‬

‫الدولة‪ :‬المغرب القيمة السوقية‪ 954 :‬مليون دوالر‬ ‫يــخــدم بــنــك ال ــق ــرض الــعــقــاري والــســيــاحــي‬ ‫(‪ )CIH‬نــحــو ‪ 1.1‬مــلــيــون عــمــيــل‪ ،‬مــن خــال‬ ‫أكثر من ‪ 301‬من الــفــروع في المغرب‪ .‬وفي‬ ‫فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2023‬استحوذ البنك على‬ ‫(‪ )BMCI Asset Management‬التابعة للبنك‬ ‫المغربي للتجارة والــصــنــاعــة (‪ )BMCI‬ومن‬ ‫المتوقع إتمام الصفقة في النصف األول من‬ ‫العام الحالي‪ .‬فيما وقع (‪ )CIH‬في عام ‪2022‬‬ ‫اتفاقية تمويل مع البنك األوروبــي لالستثمار‬ ‫بقيمة ‪ 63.3‬مليون دوالر‪ ،‬لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثر‬ ‫نشاطها بجائحة كورونا‪ .‬وتعد (‪ )CDG Group‬المساهم الرئيسي في البنك‬ ‫بحصة ‪.%67.9‬‬

‫‪ 50‬مجموعة كابيتال بنك‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬داود الغول‬

‫الدولة‪ :‬األردن القيمة السوقية‪ 915 :‬مليون دوالر‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURCE‬‬

‫تعمل مجموعة كابيتال بنك في األردن‬ ‫والعراق والسعودية واإلمارات‪ ،‬وتوظف‬ ‫فـــرعـــا‪ .‬في‬ ‫ـصــا ف ــي ‪63‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 2,190‬شــخـ ً‬ ‫يونيو‪ /‬حــزيــران ‪ ،2022‬أصبح صندوق‬ ‫مستثمرا‬ ‫االستثمارات العامة السعودي‬ ‫ً‬ ‫اســتــراتــيــجـ ًـيــا ف ــي الــمــجــمــوعــة بحصة‬ ‫‪ %23.97‬مقابل ‪ 185‬مليون دوالر‪ ،‬من‬ ‫خــال االكتتاب فــي ‪ 63‬مليون سهم‪.‬‬ ‫وفي أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2022‬أكملت‬ ‫مجموعة كابيتال بنك استحواذها على‬ ‫بنك سوسيته جنرال‪ ،‬األردن‪ .‬كما بلغ‬ ‫إجمالي أصول البنك األردنــي ‪ 9.8‬مليار‬ ‫دوالر حتى نهاية عام ‪ ،2022‬مقابل ‪ 6.1‬مليار دوالر في ‪ .2021‬وقد استحوذت‬ ‫المجموعة على عمليات بنك عوده في األردن والعراق عام ‪.2021‬‬

M O S T VA LUA B L E BA N KS

65

Egypt

Cairo City Stars Mall | Mall of Arabia | Cairo Festival City Mall | Mall of Egypt | Open Air Mall

QatarF O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

Doha Festival City | Landmark Mall | Mall of Qatar | Villaggio Mall | Place Vendôme

APRIL 2023

‫• ‪• TRAVEL‬‬

‫‪66‬‬

‫‪By Fouzia Azzab‬‬

‫رحلة عبر الزمن الستكشاف جمال العال‬

‫‪T R AV E L • A LU L A‬‬

‫تحكي العال‪ ،‬بين تشكيالت الصخور الرملية والمساكن القديمة‪ ،‬والمعالم األثرية التي نحتتها يد الطبيعة‬ ‫بعناية‪ ،‬قصة مدينة ظلت ملتقى الحضارات القديمة على مدار التاريخ‪.‬‬

‫السفر إلى العال أشبه برحلة عبر الزمن للتعرف إلى إرث إنساني عمره‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن المواقع التاريخية الرابضة منذ قرون‪ .‬واليوم‪،‬‬ ‫‪ 200‬ألف عام‪،‬‬

‫أصبحت بسحر طبيعتها الخالبة وجهة للسياح في فعالياتها ومهرجاناتها‬ ‫طوال العام‪.‬‬

‫وصلت إلى مطار العال الدولي في رحلة دامت ساعة ونصف من مطار‬

‫الملك خالد بالرياض على متن طائرة خاصة‪ .‬وعند وصولي كانت في‬ ‫منطقة االستقبال‪.‬‬

‫افتتح المطار عام ‪ ،2021‬ويمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ‪2.4‬‬

‫مليون متر مربع‪ ،‬كما يتضمن مرافق وخدمات عديدة‪ ،‬منها الصالة‬ ‫ً‬ ‫وفقا ألحدث المعايير بتقنيات متطورة وبنية‬ ‫التنفيذية التي ُصممت‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫الملكية لمحافظة العال‪ ،‬معلنين بدء مغامرة جديدة بين أحضان متحف‬

‫في الهواء الطلق‪.‬‬

‫إقامة بين الجبال‬

‫بدءا من المنتجعات الفاخرة والفلل الراقية‬ ‫توفر العال خيارات متنوعة‪ً ،‬‬

‫المجهزة بكافة وسائل الراحة‪ ،‬إلى الكرفانات من طراز "إيرستريم"‬

‫المجهزة بما يلزم خالل الرحلة‪ .‬وأهم ما يميز هذه الخيارات جميعها‬ ‫ّ‬

‫أنها في أحضان الطبيعية والجبال الساحرة‪.‬‬

‫اخترت اإلقامة في منتجع "هابيتاس العال" في واحــة تحيط بها‬

‫صحراء وادي ِعشار‪ ،‬بين بساتين النخيل ومنحدرات الحجارة الرملية‪ .‬إنه‬

‫تم تنظيم وتغطية تكاليف هذه الرحلة اإلعالمية من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العال‪.‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪CORKSCREW/SHUTTERSTOCK.COM‬‬

‫انتظاري سيارة مكشوفة رباعية الدفع‪ ،‬لتقلني في رحلة قصيرة إلى‬

‫تحتية متكاملة‪ .‬وعلى أنغام آلة القانون استقبلنا موظفو المطار والهيئة‬

‫‪67‬‬ ‫‪T R AV E L • A LU L A‬‬

‫فندق غير عادي‪ ،‬فمكان االستقبال المجهز على شكل خيمة صحراوية‬ ‫بكل تجهيزاتها‪ ،‬تفوح منه رائحة القهوة العربية التي يسارع العاملون‬

‫بتقديمها إليك إلى جانب التمر لحظة دخولك بهو المكان‪ ،‬وهــذا من‬

‫عادات دول المنطقة للترحيب بالضيوف‪.‬‬

‫أما غرف الفندق فهي مترامية بين أحضان الرمال‪ ،‬وتتوافر لكل منها‬

‫مساحة خارجية خاصة‪ ،‬تتضمن جلسة عربية تطل مباشرة على الجبال‪.‬‬ ‫ويبلغ عددها ‪ 96‬فيال موزعة على ‪ 3‬فئات‪ :‬الفلل السماوية‪ ،‬وفلل‬

‫الكوف‪ ،‬وفلل كانيون‪ ،‬باإلضافة إلى مساحة مخصصة لليوغا‪ ،‬ومركز‬ ‫ثريا لالستجمام واللياقة البدنية‪ ،‬ومطعم تاما‪ ،‬وشرفة ِعشار‪ ،‬ومسبح‬ ‫ّ‬

‫كبير بتصميم "إنفينيتي"‪ .‬كما بنيت كل مساحة من هذه المساحات‬

‫باستخدام مــواد عضوية مصنوعة بطريقة مستدامة‪ ،‬لتتناغم مع‬ ‫‪IMAGES FROM SOURCE, ALJOHARA JEWEL/SHUTTERSTOCK.COM‬‬

‫محيطها الطبيعي‪.‬‬

‫ملتقى الحضارات‬

‫تقع العال على بعد ‪ 1100‬كلم من الرياض في شمال غرب المملكة‬

‫العربية السعودية‪ .‬وتتميز باإلضافة إلى طبيعتها الخالبة‪ ،‬بمجموعة من‬

‫المواقع األثرية البارزة التي يتجاوز عمرها ‪ 200‬ألف عام‪ .‬وقد استكشف‬

‫جزء منها‪ ،‬بينما ال تزال عمليات التنقيب جارية للكشف عن المزيد‪.‬‬

‫"الحجر" النبطية القديمة‪ ،‬أول‬ ‫قررت أن يكون الموقع األثري لمدينة‬ ‫ِ‬

‫مكان استكشفه‪ ،‬فهو من أكثر األمــاكــن شهرة في العال‪ ،‬وأول موقع‬

‫سعودي مدرج على الئحة اليونسكو للتراث العالمي‪ .‬في حين تضم الحجر‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪68‬‬ ‫‪T R AV E L • A LU L A‬‬

‫اليوم أكثر من ‪ 110‬مدافن أثرية منحوتة في التكوينات الصخرية لنخبة‬

‫وعلى طول الطريق المؤدية للمعالم األثرية النابضة بالحياة‪ ،‬تشعر‬

‫قصصا مشوقة عن شعب األنــبــاط من ال ــراوي الذي‬ ‫لقد سمعت‬ ‫ً‬

‫زالوا شاهدين على تفاصيل التاريخ الرابض خلف تلك الكتل الصخرية‬

‫الرومان الذين غزو األنباط عام ‪ 106‬والفراعنة وأساطير اآللهة‪ ،‬كتعويذات‬

‫وتدفعك للسفر بمخليتك عبر الــزمــن الستكشاف تفاصيل تلك‬ ‫ً‬ ‫وأحيانا تتشكل فيها صور‬ ‫المنحوتات التي ترى فيها وجوه أطفال ونساء‪،‬‬

‫األنباط الذين عاشوا في الفترة بين ‪ 100‬قبل الميالد إلى ‪ 106‬بعد الميالد‪.‬‬

‫رافقني‪ ،‬فهي حضارة مزجت في نقوش مدافنها بين ما استلهمته من‬

‫نقشت على أبواب المدافن لمنع أي شخص من العبث بها‪.‬‬

‫في عام ‪ ،2008‬اكتشف علماء اآلثــار جمجمة امــرأة نبطية عمرها‬

‫مؤخرا محاكاة‬ ‫أكثر من ألفي عام‪ ،‬أطلقوا عليها اسم "هينة"‪ .‬وقد تم‬ ‫ً‬ ‫وجهها‪ُ ،‬‬ ‫وأعيد تشكيله باستخدام التقنيات الحديثة‪ .‬زرت قبر "هينة"‬

‫وهو القبر الوحيد المسموح للزوار بالدخول إليه‪ ،‬وأخبرنا الراوي ونحن‬ ‫ً‬ ‫مدفنا لها‬ ‫نتفحص هياكل القبور في المدفن العائلي‪ ،‬أنها أعــدت‬ ‫شخصا من أبنائها وأحفادها‪ .‬في اليوم التالي زرت مدينة دادان‬ ‫ولـ‪80‬‬ ‫ً‬

‫األثرية‪ ،‬التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن الثامن‬ ‫قبل الميالد‪ .‬وهــي عاصمة مملكتي لحيان ودادان‪ ،‬اللتين أسهمت‬ ‫نصوصهما المكتشفة في تطوير اللغة العربية‪ .‬وقد اتخذ شعب دادان‬ ‫مترا فوق سطح األرض‪ ،‬مما جعلني‬ ‫من الجبال مدافن يبلغ ارتفاعها ‪ً 50‬‬

‫أتساءل حول كيفية نحتها دون وجود معدات بناء متطورة حينها‪.‬‬

‫كأنك تخاطب أشكال منحوتات ألشخاص عاشوا في الماضي وال‬

‫واألخــاديــد والــجــروف‪ ،‬التي تنوعت أشكالها بين البركانية والرملية‪.‬‬

‫حيوانات أو رؤوس آلهة فرعونية‪.‬‬

‫في حين تشكل الواحات التي تتخلل هذه الطرق جنة غناء‪ ،‬تظللها‬

‫أشجار النخيل والحمضيات‪ ،‬وحقول القمح والشعير وبساتين الزيتون‬

‫والتين والشوفان‪ .‬كذلك تضم العال نحو مليوني نخلة‪.‬‬

‫فعاليات سباقات الهجن‬

‫تسعى الهيئة الملكية مــن خــال مــشــروع تطوير الــعــا‪ ،‬إلــى االرتــقــاء‬ ‫بمكانتها لتصبح وجهة عالمية للتراث والثقافة والتاريخ والسياحة‬ ‫الطبيعية‪ .‬وتهدف ً‬ ‫سنويا‪ ،‬واإلسهام في‬ ‫أيضا إلى جذب مليوني زائر‬ ‫ً‬

‫رفع الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بقيمة ‪ 120‬مليار ريال سعودي‬ ‫(حوالي ‪ 32‬مليار دوالر) بحلول ‪. 2035‬‬

‫فيما تم تمييز بعضها لعلية القوم بمنحوتات سميت بـ"األسد‬

‫وخالل رحلتي للعال استمتعت بمجموعة من األنشطة والفعاليات‪ ،‬إذ‬

‫وزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل‪ .‬أنهيت جولتي في مملكة دادان‪،‬‬ ‫ثم انتقلت بسيارة الندروفر كالسيكية‪ّ ،‬‬ ‫صنعت لمحافظة العال بشكل‬

‫وقد أقيم السباق في ملعب بيضاوي الشكل بمشاركة ‪ 40‬من أفضل‬ ‫ً‬ ‫شوطا‪ ،‬بواقع ‪ 6‬أشواط مخصصة‬ ‫الهجن التي تسابقت على مدى ‪16‬‬

‫الجاثم" كرمز للقوة والحماية‪ .‬كذلك اشتهرت المنطقة بخصوبتها‬

‫واد صحراوي‪ ،‬وهو أشبه بمكتبة تضم مئات النقوش والكتابات بعدة‬ ‫ٍ‬

‫لغات‪ ،‬وتعود إلى ما قبل حقبة اللغة العربية‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫لرياضة الماراثون‪ ،‬و‪ 10‬أشواط للسباقات‪ .‬بينما بلغت قيمة الجوائز‬ ‫اإلجمالية للمسابقة أكثر من ‪ 80‬مليون ريال‪( ،‬حوالي ‪ 21.3‬مليون دوالر)‬

‫وزعت على الفائزين في حفل الختام‪.‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURC‬‬

‫ً‬ ‫وفقا لما أخبرني به الــراوي المرافق‪ ،‬إلى جبل عكمة الواقع في‬ ‫خاص‬

‫عالميا‪.‬‬ ‫تزامنت مع فعاليات كأس العال لسباق الهجن‪ ،‬الذي يعد األغلى‬ ‫ً‬

‫‪69‬‬ ‫‪T R AV E L • A LU L A‬‬

‫جزءا من الموروث الثقافي السعودي‪ ،‬حيث تشهد‬ ‫وتعد الجمال ً‬

‫على ذلك النقوش التي رأيتها في جبل عكمة‪ ،‬وفي باقي المناطق‬ ‫ممرا للقوافل التجارية‪ .‬كما يعود تاريخ سباقات‬ ‫األثرية التي كانت‬ ‫ً‬

‫الهجن إلــى القرن السابع مما يجعلها واحــدة من أقــدم الرياضات‬ ‫الشعبية في المملكة‪ .‬يقول عمرو بن صالح المدني‪ ،‬الرئيس التنفيذي‬ ‫للهيئة الملكية لمحافظة العال‪" :‬إن سباقات الهجن رياضة األجداد‬

‫التي انتقلت عبر اآلباء إلى األبناء‪ ،‬وحظيت باهتمام ودعم كبيرين من‬

‫قبل القيادة الرشيدة"‪.‬‬

‫وقــد شهدت البطولة تــوافــد عــدد كبير مــن السياح مــن أميركا‬

‫وأوروبا‪ ،‬كان من بينهم النجم العالمي ويل سميث الذي حرص على‬ ‫الحضور لتشجيع فريق صديقه "سويز بيتز" المشارك في "سنام‬

‫السباقات"‪.‬‬

‫وبعد انتهاء أشواط السباقات‪ ،‬ترجلت عبر جولة في القرية التراثية‪،‬‬

‫المجاورة للمكان والمصممة بشكل خاص الستضافة فعاليات كأس‬ ‫يوميا‪،‬‬ ‫العال للهجن‪ ،‬والتي تضمنت العديد من األنشطة المتنوعة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عروضا فنية وموسيقية وثقافية‪ .‬باإلضافة إلى مجموعة من‬ ‫شملت‬ ‫خيارات الترفيه والمطاعم وأكشاك الطعام والمتاجر‪ ،‬التي تحاكي‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن المقاعد المريحة على مدرج‬ ‫أجواء القوافل التجارية القديمة‪.‬‬

‫فنية وحرفية تظهر الثقافة‬ ‫قريب من مضمار السباق‪ ،‬ومعارض ّ‬ ‫العريقة للهجن‪.‬‬

‫انتهت رحلتي في العال‪ ،‬التي سافرت من خاللها نحو أزمنة عدة‪،‬‬

‫‪IMAGES FROM SOURC‬‬

‫وعايشت في معالمها حــضــارات عــديــدة‪ ،‬وتفحصت مالمح وجوه‬ ‫قريبا‬ ‫منحوتات بدت كأنها تحكي قصة تاريخ مجيد‪ ،‬سأعود إليها‬ ‫ً‬

‫لالستمتاع بباقي تفاصيلها‪.‬‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫تغطيات فوربس‬

‫‪70‬‬

‫صورة جماعية ألقوى رواد األعمال في الكويت لعام ‪2023‬‬

‫مؤتمر أقوى رواد األعمال في الكويت ‪ 2023‬يناقش‬

‫أهمية تعزيز االبتكار والتعاون والتطوير التكنولوجي واالستثمار‬ ‫أطلقت فوربس الشرق األوسط‪ ،‬بالتعاون مع مؤسسة القبس اإلعالمية‪ ،‬مؤتمر أقوى رواد األعمال في الكويت لعام ‪،2023‬‬

‫المنعقد في ‪ 15‬مارس‪ /‬آذار الماضي‪ ،‬في جامعة الشرق األوسط األميركية في الكويت‪ ،‬بحضور نخبة من الخبراء والمتحدثين‪.‬‬ ‫يتماشى المؤتمر وجلساته النقاشية مع رؤية الكويت ‪ ،2035‬التي‬ ‫تطمح إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري جــاذب لالستثمار‪،‬‬ ‫إذ يقود القطاع الخاص النشاط االقتصادي‪ ،‬ويخلق المنافسة ويعزز‬ ‫كفاءة اإلنتاج‪ .‬وقد شارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء من مختلف‬ ‫القطاعات‪ ،‬لمناقشة التحديات التي تواجهها الشركات واالتجاهات‬ ‫الجديدة الرئيسية التي ستشكل عام ‪.2023‬‬ ‫افتتح المدير التنفيذي لمؤسسة القبس اإلعالمية‪ ،‬ناصر المؤمن‪،‬‬ ‫المؤتمر وألقى كلمته الرئيسية‪ ،‬كما دعا الحضور إلى االستمرار بإنشاء‬ ‫قطاعات متصلة من الحلول واألسواق المتكاملة‪ ،‬وتطوير بيئة شاملة‬ ‫للشركات والمواطنين والمستهلكين‪.‬‬ ‫فــي حين شمل المؤتمر ‪ 3‬جلسات نقاشية تحث على التفكير‬ ‫واالبتكار‪ ،‬إلى جانب حــوارات تتعمق في مختلف التحديات والفرص‬ ‫المتاحة التي تواجه اقتصاد الكويت اليوم وفي المستقبل‪.‬‬ ‫وقد ناقشت الجلسة األولى بعنوان‪" :‬ثورة التكنولوجيا المالية‪ :‬إعادة‬ ‫تشكيل المشهد المالي في الكويت" االتجاهات والتطورات الرئيسية‬ ‫في قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة‪ ،‬بما في ذلك المدفوعات‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬وتكنولوجيا التأمين الصحي‪ ،‬وتكنولوجيا إدارة الثروات‪،‬‬ ‫واألمن السيبراني‪ ،‬وتقنية البلوكتشين‪ ،‬والعمالت المشفرة‪ .‬وشارك‬ ‫في الجلسة مجموعة من خبراء القطاع شملت‪ :‬الرئيس التنفيذي‬ ‫لمجموعة (‪ )MyFatoorah‬فيصل المشعل‪ ،‬والمدير العام لمجموعة‬ ‫الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية في بنك‬ ‫الكويت الوطني‪ ،‬محمد خالد العثمان‪ ،‬والنائب األول للرئيس والمدير‬ ‫التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات في الكويت‪ ،‬فيصل الهارون‪ .‬وأدارت‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫الجلسة األســتــاذ المساعد فــي االقتصاد بجامعة الــشــرق األوســط‬ ‫األميركية‪ ،‬فادية الحاج‪.‬‬ ‫كما ّ‬ ‫ركــز المشاركون فــي جلسة حــول التحول الرقمي بعنوان‪:‬‬ ‫"مستقبل التجارة اإللكترونية في الكويت" على كيفية تعامل الشركات‬ ‫مع التحول الجاري في أنماط الــشــراء‪ ،‬مع تعزيز اإلمكانات الرقمية‬ ‫ً‬ ‫فضال عن دور التكنولوجيا في‬ ‫الستمرار األعمال والبقاء في الطليعة‪،‬‬ ‫تحقيق مساعيهم‪ .‬وشارك في الجلسة كل من‪ :‬الشريك المؤسس‬ ‫والرئيس التنفيذي لمنصة البقالة اإللكترونية "راحــة" صالح التنيب‪.‬‬ ‫والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (‪ )JustClean‬عذبي‬ ‫العنزي‪ .‬بينما أدار الجلسة المدير ورئيس قسم االستشارات اإلدارية‬ ‫والتكنولوجية في (‪ )KPMG‬الكويت‪ ،‬ماجد مكي‪.‬‬ ‫أمــا الجلسة النقاشية الثالثة واألخــيــرة‪ ،‬فكانت بعنوان‪" :‬إنشاء‬ ‫ســوق ذات أهمية عالمية‪ :‬تمكين ريــادة األعمال واالبتكار" وركــزت‬ ‫على الــرؤى االستراتيجية في ما يتعلق بأهمية تعزيز ريــادة األعمال‬ ‫من خالل االبتكار‪ ،‬ودور الرقمنة في إنشاء مستقبل متكامل وسلس‬ ‫لألجيال القادمة‪ .‬وقد شارك كل من الرئيس التنفيذي لشركة (‪)Ottu‬‬ ‫طالل العوضي‪ ،‬ورئيس قسم االستثمار في (‪ )Faith Capital‬محمد‬ ‫المنيفي‪ ،‬في الجلسة النقاشية التي أدارها عضو مجلس إدارة جمعية‬ ‫المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت‪ ،‬محمد صادق القطان‪.‬‬ ‫ابتكارا في‬ ‫واختتم المؤتمر بحفل عشاء لتكريم رواد األعمال األكثر‬ ‫ً‬ ‫الكويت‪ ،‬ممن ّ‬ ‫صنفوا ضمن قائمة فوربس الشرق األوسط ألقوى رواد‬ ‫األعمال في الكويت لعام ‪ ،2023‬لالحتفاء بقادة األعمال الذين يعملون‬ ‫على تعزيز االبتكار‪ ،‬وتحقيق رؤية الدولة نحو اقتصاد مزدهر‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪Kuwait Top Entrepreneurs 2023 Forum‬‬

‫‪71‬‬

‫الجلسة األولى بعنوان‪" :‬ثورة التكنولوجيا المالية‪ :‬إعادة تشكيل المشهد المالي في الكويت"‬

‫المدير التنفيذي لمؤسسة القبس اإلعالمية‪ ،‬ناصر المؤمن‬

‫الرئيس التنفيذي لمجموعة (‪ )MyFatoorah‬فيصل المشعل‪ ،‬والنائب األول للرئيس والمدير‬ ‫التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات في الكويت‪ ،‬فيصل الهارون‪ ،‬والمدير العام لمجموعة الخدمات‬ ‫المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية الرقمية في بنك الكويت الوطني محمد خالد العثمان‪،‬‬ ‫واألستاذ المساعد في االقتصاد بجامعة الشرق األوسط األميركية فادية الحاج‪ ،‬التي أدارت الجلسة‪.‬‬

‫الجلسة الثانية بعنوان‪" :‬مستقبل التجارة اإللكترونية في الكويت"‬ ‫الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (‪ )JustClean‬عذبي العنزي‪ ،‬والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة البقالة اإللكترونية "راحة" صالح التنيب‪،‬‬ ‫والمدير ورئيس قسم االستشارات اإلدارية والتكنولوجية في (‪ )KPMG‬الكويت ماجد مكي‪ ،‬الذي أدار الجلسة‪.‬‬

‫الجلسة الثالثة بعنوان‪" :‬إنشاء سوق ذات أهمية عالمية‪ :‬تمكين ريادة األعمال واالبتكار"‬ ‫الرئيس التنفيذي لشركة (‪ )Ottu‬طالل العوضي‪ ،‬ورئيس قسم االستثمار في (‪ )Faith Capital‬محمد المنيفي‪ ،‬وعضو مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة في الكويت محمد صادق القطان‪ ،‬الذي أدار الجلسة‪.‬‬ ‫‪APRIL 2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫• ‪• THOUGHTS ON‬‬

‫أقوال مأثورة‬

‫‪72‬‬ ‫‪THOUGHTS‬‬

‫"إذا كان لديك فكرة جيدة‪،‬‬

‫ناجحا‪،‬‬ ‫كافيا أن تكون‬ ‫"ليس‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫شخصا ذا‬ ‫بل عليك أن تصبح‬ ‫ً‬

‫عليك العمل بجد واالستمرار‬

‫ألبرت آينشتاين‬

‫أبدا‬ ‫وعدم االستسالم ً‬

‫"كن النسخة التي تريد أن‬

‫جيف بيزوس‬

‫مهاتما غاندي‬

‫"إذا أردت تحقيق النجاح‪،‬‬

‫في التعلم وتحسين نفسك‪،‬‬

‫قيمة"‬

‫للتحديات والصعاب"‬

‫تراها في العالم"‬

‫عليك البدء اآلن للعمل بجد‬

‫وتخطي الصعوبات"‬

‫"ال تنتظر الفرصة‪ ،‬بل‬

‫الري بايج‬

‫اصنعها"‬

‫كريس جروفير‬

‫"السعادة نتيجة لعدم القلق‬

‫حول المستقبل‪ ،‬وعدم‬

‫"تكمن الثروة الحقيقية في‬

‫القدرة على االستمتاع بالحياة"‬

‫التأسف على الماضي"‬

‫راضيا‬ ‫"النجاح هو عندما تكون‬ ‫ً‬

‫"الطموح هو المحرك الذي‬

‫قدمت أفضل ما لديك"‬ ‫ّ‬

‫واإلنجازات الكبيرة في الحياة"‬

‫داالي الما‬

‫هنري ديفيد ثورو‬

‫يدفعنا لتحقيق األهداف‬

‫عن نفسك‪ ،‬وتعرف أنك‬

‫جون وودن‬

‫" ينبغي ألهدافنا أن تكون‬

‫مصدر إلهامنا وليس مصدر‬

‫إحباطنا"‬

‫كارولين آدمز ميللر‬

‫" إن القوة الداخلية واإليمان‬ ‫علينا الثقة بأنفسنا واإليمان‬

‫بقدراتنا على تحقيق أهدافنا"‬

‫روبن شارما‬

‫‪APRIL 2023‬‬

‫"عندما نحدد أهدافنا ونعمل‬

‫"ال يمكنك السيطرة على‬

‫على تحقيقها‪ ،‬نشعر بالتحول‬

‫األحداث الخارجية‪ ،‬لكن يمكنك‬

‫بيتر داركر‬

‫تجاهها"‬

‫والنمو في حياتنا"‬

‫"النجاح هو الحصول على‬ ‫ما تريد‪ ،‬لكن السعادة هي‬

‫االستمتاع بما تحصل عليه"‬

‫ستيفن كوفي‬

‫السيطرة على ردود أفعالك‬

‫"إذا أردت تحقيق أمر ما‬

‫أحدا يقنعك بأنه‬ ‫بشدة‪ ،‬ال تدع ً‬ ‫غير ممكن"‬

‫شارلز ديكنز‬

‫بوب مارلي‬

‫"إذا عملت بشغف‪ ،‬ستجد‬

‫"لن تتغير حياتك حتى تغير‬

‫تريد‪ ،‬وستصل إلى القمة‬

‫لويز هاي‬

‫بيل غيتس‬

‫عاداتك"‬

‫الوقت والطاقة لتحقيق ما‬ ‫بال شك"‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGE FROM WIKIPEDIA.ORG‬‬

‫بالنفس مفتاحا النجاح‪ ،‬لهذا‬

‫نيل ارمسترونغ‬

‫نيل ارمسترونغ‬

73

Riyadh | Jeddah | Khobar | Buraydah 920009283 F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

#dazefurniture

APRIL 2023

74

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2023