Forbes Middle East - Arabic - April 2024

‫‪ 5‬مليارديرات في مجال التمويل واالستثمار‬ ‫نمو التبادل التجاري بين الشرق األوسط وآسيا‬

‫بنكا‬ ‫أكبر ‪ً 30‬‬ ‫من حيث القيمة‬ ‫السوقية‬

‫رواد أعمال في قطاع التمويل أصبحوا أثرياء‬ ‫قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم في عام ‪2023‬‬

‫ميرنا‬ ‫سليمان‬

‫يوسف‬ ‫شلقامي‬

‫مهدي‬ ‫تازي‬ ‫أحمد صباح‬

‫هشام‬ ‫الفالح‬

‫أديتيا‬ ‫ساركار‬

‫آشو غوبتا‬

‫‪FINTECH 50‬‬ ‫‪THE MIDDLE EAST’S‬‬

‫أقوى ‪ 50‬شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط‬

‫‪W‬‬

‫‪TE‬‬

‫‪D‬‬

‫‪AY CONNEC‬‬

‫‪ST‬‬

‫‪APRIL 2024 ISSUE 153‬‬

‫‪APRIL 2024 ISSUE 153‬‬ ‫‪UAE.............................................................. AED 15‬‬

‫‪S‬‬

‫‪ESS NEW‬‬

‫‪SIN‬‬

‫‪BU‬‬

‫‪T‬‬

‫‪ES‬‬

‫‪OU R L A‬‬ ‫‪ITH‬‬ ‫‪T‬‬

‫‪SAUDI ARABIA.......................................... SAR 15‬‬ ‫‪BAHRAIN..................................................BHD 1.5‬‬ ‫‪KUWAIT..................................................KWD 1.25‬‬ ‫‪OMAN........................................................ OMR 1.5‬‬ ‫‪QATAR......................................................... QAR 15‬‬ ‫‪OTHERS............................................................... $4‬‬

‫أقوى مديري األصول في الشرق األوسط ‪PLUS: 2024‬‬

‫ﻧﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ‬

‫‪75‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻘﻮد‪ ،‬ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻃﻼق اﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﻐﻔﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﺣﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ‪ 2030‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻛﻔﺎءاﺗﻨﺎ‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ا ﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪ISSUE 153‬‬

‫‪CONTENTS‬‬

‫• ‪INSIDE‬‬

‫•‬

‫‪1‬‬

‫سيف‬ ‫عمرو‬ ‫أحمد‬ ‫حمودة‬

‫كريغ مور‬

‫مؤيد الفالج‬

‫أحمد وادي‬

‫جاد صايغ‬

‫ندين مزهر‬

‫يزن التميمي‬

‫نايف توفيق‬ ‫العلوي‬

‫اسم‬

‫‪FINTECH 50‬‬ ‫‪THE MIDDLE EAST’S‬‬

‫أقوى ‪ 50‬شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪Sidelines I 6‬‬ ‫تحوالت القطاع المالي‬ ‫بقلم‪ :‬خلود العميان‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫‪2‬‬

‫يضم قطاع التمويل واالستثمارات حول العالم ‪ 31‬مليارديرة فقط ً‬ ‫وفقا‬

‫‪CONTENTS‬‬

‫‪I 10‬ا ‪ 5‬مليارديرات في مجال التمويل واالستثمار‬

‫علما أن صافي‬ ‫واالستثمار‪ ،‬ويشغلن مناصب في شركاتهن وخارجها‪ً ،‬‬

‫لفوربس‪ .‬هؤالء ‪ 5‬سيدات ثريات جمعن ثرواتهن عبر قطاع التمويل‬

‫الثروات الواردة حتى ‪ 14‬مارس‪/‬آذار ‪ .2024‬بقلم‪ :‬جميلة غاندي‬

‫‪ I 11‬رواد أعمال في قطاع التمويل أصبحوا أثرياء‬

‫هؤالء ‪ 4‬رواد أعمال عصاميين انطلقوا إلى عالم ريادة األعمال‪ ،‬وكونوا ثروات‬

‫طائلة‪ ،‬مستفيدين من خبراتهم في قطاع التمويل‪ .‬بقلم‪ :‬جميلة غاندي‬

‫‪ I 12‬قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم في عام ‪2023‬‬

‫تراجع االستثمار الجريء خالل عام ‪ ،2023‬بما في ذلك في قطاع‬

‫انخفاضا في التمويالت خالل العام الماضي‪.‬‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ ،‬الذي شهد‬ ‫ً‬

‫بقلم‪ :‬سيد سعدین كردیزی‬

‫‪ I 13‬أبرز صفقات استحواذ ميتا‬

‫عاما على‬ ‫احتفلت شركة ميتا التابعة للملياردير مارك زوكربيرغ‪ ،‬بذكرى ‪ً 20‬‬ ‫تأسيسها في فبراير‪ /‬شباط الماضي‪ .‬ومنذ إطالقها باسم "فيسبوك"‬

‫في عام ‪ ،2004‬وإعادة تسميتها بـ"ميتا" في عام ‪ ،2021‬خضعت الشركة‬

‫لتحوالت عديدة‪ ،‬كما عقدت بعض صفقات االستحواذ الذكية‪ ،‬وأعادت‬

‫تشكيل وعي الجيل‪ .‬بقلم‪ :‬سمرا أحمد‬

‫‪ I 14‬نمو التبادل التجاري بين الشرق األوسط وآسيا‬

‫ازدهارا ملحوظً ا بفضل اتفاقيات‬ ‫تشهد العالقات بين الشرق األوسط وآسيا‬ ‫ً‬ ‫تجارية مهمة ومؤثرة‪ّ ،‬‬ ‫تبشر بمستقبل واعد‪ .‬بقلم جويس أبانو‬

‫‪ I 16‬االكتتابات العامة األولية في المنطقة تجمع ‪ 1.7‬مليار دوالر‬ ‫عام ‪2024‬‬ ‫شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪ 4‬اكتتابات عامة أولية‬

‫لشركات أدرجت في األسواق الرئيسية‪ ،‬خالل العام الجاري حتى ‪ 21‬مارس‪/‬‬ ‫آذار ‪ ،2024‬وجمعت إجمالي عوائد بقيمة ‪ 1.7‬مليار دوالر‪ .‬هذه نظرة عامة‬

‫على تفاصيل الطروحات‪ .‬بقلم‪ :‬هاجر عمران‬

‫‪ I 18‬شركات شرق أوسطية تعتمد تقنية الذكاء الصناعي التوليدي‬

‫في حين ال تزال هناك بعض الشكوك والمخاوف بشأن الخدمات المدعومة‬ ‫بتقنية الذكاء الصناعي‪ ،‬إال أن بعض الشركات الكبرى تستثمر في هذه‬

‫التكنولوجيا‪ .‬بقلم‪ :‬سارة جنيد‬ ‫‪CONTRARIAN‬‬

‫‪ I 20‬عصر روبوتات البناء‬

‫أسس جون فش شركة (‪ )Suffolk‬أكبر شركات اإلنشاءات في منطقة‬

‫مستمرا في األيدي‬ ‫نقصا‬ ‫نيو انغالند‪ ،‬بسواعد العمال‪ .‬لكنه إذ يواجه اليوم‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫العاملة‪ ،‬يرى المؤسس الملياردير أن الروبوتات ستحل في المستقبل محل‬ ‫العمال‪ ،‬حيث ستُ دار بتقنية الذكاء الصناعي‪.‬‬ ‫بقلم‪ :‬جون حيات‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫‪ I 24‬تطوير الجمعيات التقليدية‬

‫يعمل أحمد وادي‪ ،‬المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة‬ ‫(‪ )Money Fellows‬أكبر منصة لجمعيات اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻدﺧﺎر (‪)ROSCA‬‬ ‫في مصر‪ ،‬على معالجة التحديات المالية التي تواجهها الدولة من‬ ‫حيث االعتماد بشكل رئيسي على النقد‪ ،‬عبر رقمنة جمعيات االدخار‬ ‫التقليدية‪ .‬واآلن‪ ،‬لديه خطط أكبر للتوسع‪ .‬بقلم‪ :‬سمر خوري‬

‫‪ I 30‬تسهيل الخدمات المصرفية المفتوحة‬

‫أنشأ الشركاء المؤسسون في (‪ )Lean Technologies‬هشام الفالح‪،‬‬ ‫وأديتيا ساركار‪ ،‬وآشو غوبتا‪ ،‬ومهدي تازي‪ ،‬إحدى أبرز منصات الصيرفة‬ ‫المفتوحة الرائدة في المنطقة ومقرها السعودية‪ ،‬بتمويل قدره ‪37‬‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن توجيه‬ ‫مليون دوالر‪ .‬واليوم‪ ،‬يخططون لجولة تمويل أخرى‬ ‫أنظارهم للتوسع عبر األسواق الرئيسية في المنطقة‪.‬‬ ‫بقلم‪ :‬روان حسن‬

‫‪ I 50‬االستثمار للجميع‬

‫يسعى أحمد حمودة وسيف عمرو‪ ،‬الشريكان المؤسسان لمنصة ثاندر‬ ‫(‪ )Thndr‬إلى رقمنة االستثمار‪ ،‬في سوق يشهد منافسة محتدمة مع‬ ‫شركات الوساطة المالية التقليدية وبنوك االستثمار‪ .‬وبعد النمو الهائل‬ ‫للمنصة على مدار ‪ 4‬سنوات‪ ،‬يقود الشريكان "ثاندر" للتوسع في‬ ‫اإلمارات والسعودية‪ .‬بقلم‪ :‬نيرمين عباس‬

‫‪LIFESTYLE‬‬

‫‪ I 70‬أسباب تجعل السياحة المغامرة تجربة مميزة‬

‫سواء كان األمر يتعلق باإلثارة التي تمنحها تجربة القفز الحر من السماء‬ ‫أو الغوص بين الشعاب المرجانية وسط أسماك القرش في المحيط‬ ‫الهندي‪ ،‬ينجذب عشاق المغامرات إلى التجارب التي قد تغير حياتهم‪،‬‬ ‫وفيما يلي بعض األسباب لذلك‪ .‬بقلم‪ :‬فوزية عزاب‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

3

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

THE MIDDLE EAST’S

TOP 30 ASSET MANAGERS

30 MOST VALUABLE BANKS

‫أقوى مديري األصول‬ 2024 ‫في الشرق األوسط‬

‫بنكا في الشرق األوسط من حيث‬ ً 30 ‫أكبر‬ 2024 ‫القيمة السوقية‬

62

56

62

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

4 CONTENTS

THE MIDDLE EAST’S

‫ﻣﻌ ًﺎ ﻧﺒﺘ ﻜﺮ ﻣﻦ اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم‬ ‫ﺣﻴﺎة ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﺘ ﻜﺎﻣﻠﺔ‬

‫‪5‬‬

‫ﺗﻨﺘﺞ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻸﻟﻤﻨﻴﻮم اﻟﻤﻌﺪن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳ ﺰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘ ﻜﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﱶ ﻣﻦ ‪ 40‬ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻓﻲ‬ ‫إﻧﺘﺎج اﻷﻟﻤﻨﻴﻮم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺴﺘﺪام‪ .‬ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺻﻮﻻً إﻟﻰ ﻧﺎﻃﺤﺎت اﻟﺴﺤﺎب‪ .‬ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻣﺴﲑﺗﻨﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ودﻋﻢ ﻧﻤﻮ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫اﻋﺮف اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ‪www.ega.ae‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪SIDELINES‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪FORBES MIDDLE EAST‬‬

‫تحوالت القطاع المالي‬ ‫ُيحسب لشركات التكنولوجيا المالية أنها مؤثرة في‬

‫ومع توافر التقنيات المتقدمة كالتعلم اآللي وتحليل‬

‫والــشــركــات مــن الــوصــول إلــى خــدمــات مالية مبتكرة‬

‫تحليل السلوكيات المالية‪ ،‬وتقديم خدمات مصممة‬ ‫بشكل خــاص وفـ ًـقــا الحــتــيــاجــات الــعــمــاء‪ ،‬بما يدعم‬

‫اقتصاد المنطقة‪ ،‬حيث تسهم فــي تمكين األفــراد‬

‫وفعالة‪ .‬في حين توفر منطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫نظرا لحجم‬ ‫فرصا هائلة للتكنولوجيا المالية‪،‬‬ ‫أفريقيا‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫الــســوق والــتــقــدم التكنولوجي‪ .‬وبــالــرغــم مــن تراجع‬

‫البيانات الضخمة‪ ،‬يمكن لشركات التكنولوجيا المالية‬

‫االقتصاد من خالل تعزيز الثقة بين المستهلكين وتحفيز‬ ‫النمو االقتصادي‪.‬‬

‫التمويل خــال عــام ‪ ،2023‬تشير تــقــديــرات شركة‬

‫لقد أسهم االنتشار الواسع للتكنولوجيا في تعزيز‬

‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان‬

‫الــمــصــرفــي‪ ،‬حــيــث تــبــنــت الــعــديــد مــن الــمــؤســســات‬

‫(‪ )McKinsey & Company‬إلــى أن إيـــرادات القطاع‬

‫قد تتزايد لنحو ‪ 3‬أضعاف‪ ،‬من ‪ 1.5‬مليار دوالر في عام‬ ‫‪ 2022‬إلى ما بين ‪ 3.5‬مليار دوالر و‪ 4.5‬مليار دوالر في‬

‫عام ‪ ،2025‬مما سيعزز حصة التكنولوجيا المالية في‬

‫القطاع المالي‪ .‬إن التطور التكنولوجي المستمر يدفع‬ ‫هذه الشركات لتطوير منتجات وحلول جديدة‪ ،‬وهذا‬ ‫يسهم ب ــدوره فــي تسهيل عمليات الــدفــع والتحويل‬

‫واالستثمار‪ ،‬لألفراد والشركات على حد سواء‪.‬‬

‫الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة جميعها‪ ،‬ال سيما القطاع‬ ‫الــمــصــرفــيــة‪ ،‬خــدمــات متنوعة تعتمد عــلــى توظيف‬ ‫التكنولوجيا في إدارة المخاطر ً‬ ‫مثاًل‪ ،‬عبر تبني العديد من‬

‫التقنيات الحديثة‪ ،‬مثل تكنولوجيا البيانات الضخمة‪،‬‬

‫وتكنولوجيا الذكاء الصناعي‪ .‬باإلضافة إلى خدمات أخرى‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فعااًل في الحفاظ على قاعدة العمالء‪ ،‬من‬ ‫عاماًل‬ ‫كانت‬ ‫خالل تسهيل وتبسيط الخدمات المصرفية‪ ،‬وبالتالي‬

‫الحفاظ على استقرار أرباح المصارف‪.‬‬

‫وبفضل ذلك‪ ،‬أصبحت اليوم بعض مراكز التكنولوجيا‬

‫إن االعــتــمــاد عــلــى الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي‪ ،‬سيمكن‬

‫عالميا‪ ،‬إذ‬ ‫أيضا على خريطة القطاع‬ ‫ً‬ ‫المنطقة‪ ،‬بل بارزة ً‬

‫خدماتها‪ ،‬وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات‬

‫المالية "فنتيك" عام ‪ ،2020‬لدفع التطوير وتشجيع‬ ‫ً‬ ‫فضاًل‬ ‫االبتكار والتوسع المالي والمسؤولية البيئية‪،‬‬

‫النمو االقــتــصــادي‪ ،‬وتحقيق التنمية المستدامة في‬

‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪.‬‬

‫المالية‪ .‬وفي السعودية‪ ،‬أطلق البنك المركزي السعودي‬

‫أقــوى شركات التكنولوجيا المالية‪ ،‬وأكبر البنوك من‬

‫السعودية" لتحويل المملكة إلى مركز متطور في تقنيات‬

‫المنطقة‪.‬‬

‫المالية في دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬األهــم في‬ ‫أطلق مصرف اإلم ــارات المركزي مكتب التكنولوجيا‬

‫عن العديد من الحوافز الضريبية في مجال التكنولوجيا‬ ‫بالتعاون مع هيئة السوق المالية عــام ‪" 2018‬فنتك‬

‫القطاع المالي‪ ،‬وبناء نظام بيئي مسؤول يشمل البنوك‬

‫شركات التكنولوجيا المالية والمصارف من توسيع‬ ‫المستهلكين في المنطقة‪ ،‬مما سيسهم في تعزيز‬

‫ندعوكم لالطالع على هذا العدد الذي يضم قوائم‬

‫حيث القيمة السوقية وأقـــوى مــديــري األصـــول في‬

‫والمستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية‪.‬‬

‫‪@khuloudalomian‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

• DIGITAL CIRCULATION • 2M

Average Monthly Views

www.forbesmiddleeast.com

200,000

Email Subscribers

21,000 Newsletter

• SOCIAL MEDIA PLATFORMS • Number of Followers As of March 2024

633,070

398,889

205,184

264,975

ForbesME

Forbes.ME

forbesmiddleeast

Forbes Middle East

37,238

3,852

61,289

29,927

Forbes Middle East

@Forbesmenaeng @Forbesmena

@forbesmiddleeast

Whatsapp Subscribers

• DIGITAL STORES •

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

INNOVATING SINCE 2010 APRIL 2024 ISSUE 153

Dr. Nasser Bin Aqeel Al Tayyar President & Publisher nasser@forbesmiddleeast.com

8

Khuloud Al Omian khuloud@forbesmiddleeast.com

Editorial

Business Development

Claudine Coletti Managing Editor claudine@forbesmiddleeast.com

Ruth Pulkury Senior Vice President - Business Development

Laurice Constantine Digital Managing Editor laurice@forbesmiddleeast.com

ruth@forbesmiddleeast.com

Fouzia Azzab Deputy Managing Editor fouzia@forbesmiddleeast.com

Fiona Pereira fiona@forbesmiddleeast.com

Amany Zaher Senior Quality Editor amany@forbesmiddleeast.com

Karl Noujaim karl@forbesmiddleeast.com

Jamila Gandhi Senior Editor jamila@forbesmiddleeast.com

Sarah Gadallah Hassan sarah.g@forbesmiddleeast.com

Rawan Hassan Senior Translator rawan@forbesmiddleeast.com

Maher El Zein maher@forbesmiddleeast.com

Samar Khouri Reporter samar@forbesmiddleeast.com

Upeksha Udayangani Client Relations Executive upeksha@forbesmiddleeast.com

Cherry Aisne Trinidad Senior Online Editor aisne@forbesmiddleeast.com

Anam Imtiaz Junior Client Relations Executive anam@forbesmiddleeast.com

Research

Tayyab Riaz Mohammed Financial Controller riaz@forbesmiddleeast.com

Jason Lasrado Head of Research jason@forbesmiddleeast.com Nermeen Abbas Senior Researcher nermeen@forbesmiddleeast.com Elena Hayek Researcher elena@forbesmiddleeast.com Layan Abo Shkier Research Reporter layan@forbesmiddleeast.com Soumer Al Daas Head of Creative soumer@forbesmiddleeast.com Julie Gemini Marquez Brand & Creative Content Executive julie@forbesmiddleeast.com Mohammed Ashkar IT Manager ashkar@forbesmiddleeast.com Muhammad Saim Aziz Web Developer saim@forbesmiddleeast.com Habibullah Qadir Senior Operations Manager habib@forbesmiddleeast.com

FORBES US Chairman and Editor-In-Chief Steve Forbes CEO and President Michael Federle

Copyright© 2023 Arab Publisher House Copyright @ 2023 Forbes IP (HK) Limited. All rights reserved. This title is protected through a trademark registered with the US Patent & Trademark Office Forbes Middle East is published by Arab Publisher House under a license agreement with Forbes IP (HK) Limited.

499 Washington Blvd, 10th floor, Jersey City, NJ, 07310 Founded in 1917 B.C. Forbes, Editor-in-Chief (1917-54); Malcolm S. Forbes, Editor-in-Chief (1954-90); James W. Michaels, Editor (1961-99) William Baldwin, Editor (1999-2010) ABU Dhabi Office Office 216, Podium 2, Yas Creative Hub, Yas Island, Abu Dhabi, U.A.E. - P.O. Box 502105, info@forbesmiddleeast.com Dubai Office Forbes Middle East Studio, Warehouse No. 16, Garhoud, Dubai - U.A.E. | P.O. Box 502105, Tel: +9714 3995559 Qatar 14-DD2, Commercial Bank Plaza, West Bay, Doha, Qatar readers@forbesmiddleeast.com subscription@forbesmiddleeast.com Queries: editorial@forbesmiddleeast.com For Production Queries: production@forbesmiddleeast.com

Forbes Middle East is legally represented by Abdullah AlHaithami Advocate & Legal Consultants

Check our Sustainability Policy F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

P.O.Box 95561 Dubai • UAE Tel: +971 4 886 8535

www.intlawfirm.com APRIL 2024

FORBES MIDDLE EAST

Editor-in-Chief Forbes Middle East, CEO - Arab Publisher House

9

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

‫‪Billionaires‬‬

‫‪ 5‬مليارديرات في مجال التمويل واالستثمار‬

‫‪10‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫يضم قطاع التمويل واالستثمارات حول العالم ‪ 31‬مليارديرة فقط ً‬ ‫وفقا لفوربس‪ .‬هؤالء ‪ 5‬سيدات ثريات جمعن ثرواتهن عبر قطاع‬ ‫علما أن صافي الثروات الواردة حتى ‪ 14‬مارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫التمويل واالستثمار‪ ،‬ويشغلن مناصب في شركاتهن وخارجها‪ً ،‬‬

‫دومينيكا كولتشيك‬

‫آناليزا دوريس‬

‫الجنسية‪ :‬بولندية‬

‫الجنسية‪ :‬إيطالية‬

‫صافي الثروة‪ 1.5 :‬مليار دوالر‬

‫تشغل دوريس منصب نائبة الرئيس‬ ‫في شركة (‪)Banca Mediolanum‬‬ ‫الــتــي أســســهــا والــدهــا ع ــام ‪.1982‬‬ ‫وقد انضمت إلى شركة العائلة عقب‬ ‫تخرجها من جامعة ميالنو عام ‪،1997‬‬ ‫وحصولها على شــهــادة فــي العلوم‬ ‫السياسية‪ .‬ثم تدرجت في المناصب‬ ‫حــتــى انــضــمــت إلــــى مــجــلــس إدارة‬ ‫(‪ )Mediolanum‬فــي عــام ‪،2015‬‬ ‫وأصبحت نائبة الرئيس في سبتمبر‪/‬‬ ‫أيــلــول ‪ .2021‬باإلضافة إلــى دورهــا‬ ‫المؤسسي‪ ،‬لدى دوريس تاريخ طويل‬ ‫في العمل الخيري؛ فمنذ عام ‪،2006‬‬ ‫قادت مؤسسة (‪ )Mediolanum‬التي‬ ‫رعت أكثر من ‪ 188‬ألف طفل عبر أكثر‬ ‫مــن ‪ 50‬دولــــة‪ .‬كــمــا تـــرأس دوريـــس‪،‬‬ ‫عاما‪ ،‬مؤسسة‬ ‫البالغة من العمر ‪ً 53‬‬ ‫(‪ )Ennio Doris Foundation‬التي‬ ‫أسست في سبتمبر‪ /‬أيلول ‪،2022‬‬ ‫وتركز على دعم الطالب األولى بالرعاية‬ ‫ً‬ ‫وصواًل إلى التعليم‪.‬‬

‫كاثرين فيليبس‬

‫الجنسية‪ :‬كندية‬

‫صافي الثروة‪ 1.5 :‬مليار دوالر‬

‫أسست (‪ )Shopify‬عــام ‪،2006‬‬ ‫وتــقــدم خدماتها إلــى الــشــركــات عبر‬ ‫أكــثــر مــن ‪ 175‬دولـــة‪ ،‬وتحظى بثقة‬ ‫ع ــام ــات تــجــاريــة مــنــهــا‪ :‬نتفليكس‬ ‫و(‪ )Mattel‬و(‪ )Gymshark‬و(‪)Heinz‬‬ ‫و(‪ )Kylie Cosmetics‬و(‪.)SKIMS‬‬ ‫ف ــي حــيــن تــقــود فيليبس بــنــشــاط‪،‬‬ ‫وه ــي متخصصة فــي عــلــم النفس‬ ‫ولــديــهــا خــبــرة فــي مــســاعــدة مرضى‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫سولينا تشاو‬

‫الجنسية‪ :‬هونغ كونغ‬

‫دومينيكا كولتشيك‬

‫السرطان على إدارة التوتر‪ ،‬مجموعات‬ ‫الدعم‪ .‬وفي عام ‪ ،2013‬ألفت كتاب‬

‫(‪.)Calm Your Mind, Warm Your Heart‬‬

‫كريستينا جونكيرا‬

‫الجنسية‪ :‬برازيلية‬

‫صافي الثروة‪ 1.5 :‬مليار دوالر‬

‫عاما‪،‬‬ ‫في عــام ‪ ،2013‬وفــي عمر ‪ً 30‬‬ ‫شــاركــت جونكيرا فــي تأسيس بنك‬ ‫(‪ )Nubank‬في البرازيل‪ ،‬بالتعاون مع‬ ‫الشريكين المؤسسين ديفيد فيليز‬ ‫وإدوارد ويــبــل‪ .‬وقــد أصبح منذ ذلك‬ ‫الحين أحد أعلى البنوك الرقمية قيمة‬ ‫في العالم‪.‬‬ ‫قــبــل ذلـــــك‪ ،‬أدارت أك ــب ــر قسم‬ ‫لبطاقات االئتمان في البنك البرازيلي‬ ‫(‪ .)Itaú‬فيما درست جونكيرا الهندسة‪،‬‬ ‫وواصــلــت تعليمها بــالــحــصــول على‬

‫ماجستير إدارة األعــمــال مــن جامعة‬ ‫(‪ .)Northwestern‬كذلك اشتهرت‬ ‫بتوقيع أوراق الجولة التمويلية من‬ ‫الــســلــســلــة (‪ )A‬بــقــيــمــة ‪ 15‬مليون‬ ‫دوالر لــــــ(‪ )Nubank‬مــن سريرها في‬ ‫المستشفى أثناء والدتها طفلها األول‬ ‫عام ‪.2014‬‬

‫إبان انضمام (‪ )Nubank‬ألول مرة‬ ‫إلــى بــورصــة نيويورك فــي ديسمبر‪/‬‬ ‫كـــانـــون األول ‪ 2021‬ب ــاس ــم (‪Nu‬‬ ‫‪ )Holdings‬وتقييم تجاوز ‪ 45‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬انــضــمــت جــونــكــيــرا إلــى نــادي‬ ‫المليارديرات‪ ،‬إذ لديها نحو ‪ %3‬من‬ ‫الــشــركــة‪ .‬وبوصفها كبير مسؤولي‬ ‫الــنــمــو‪ ،‬تــقــود جــونــكــيــرا‪ ،‬الــبــالــغــة من‬ ‫عاما‪ ،‬استراتيجيات النمو‬ ‫العمر ‪ً 41‬‬ ‫في المكسيك وكولومبيا‪ ،‬كما تشرف‬ ‫على أنشطة التسويق واالتــصــاالت‬ ‫حول العالم‪.‬‬

‫صافي الثروة‪ 3.3 :‬مليار دوالر‬

‫تـــــــرأس س ــول ــي ــن ــا تــــشــــاو صـــنـــدوق‬ ‫الــــذي‬ ‫‪)Horizons‬‬ ‫(‪Ventures‬‬ ‫يــدعــم الــشــركــات الناشئة فــي مجال‬ ‫التكنولوجيا‪ .‬وتشمل قائمة استثماراتها‬ ‫الــمــبــكــرة‪ :‬فــيــســبــوك وســبــوتــيــفــاي‬ ‫و(‪ .)Zoom‬شاركت تشاو في تأسيس‬ ‫الــصــنــدوق ع ــام ‪ 2002‬بــالــتــعــاون مع‬ ‫ديبي تشانغ‪ ،‬كذلك تستفيد من ثروة‬ ‫شريكها الـــذي يربطهما مـ ًـعــا تــاريــخ‬ ‫طــويــل‪ ،‬وه ــو أح ــد مــلــيــارديــري هونغ‬ ‫كونغ‪ ،‬لي كا‪-‬شينغ‪ ،‬حيث توجه األرباح‬ ‫إلــى مؤسسة (‪ )Li Ka Shing‬التابعة‬ ‫لــــه‪ .‬ســابـ ًـقــا‪ ،‬أســســت تــشــاو شركة‬ ‫(‪ )TOM Group Limited‬وهي شركة‬ ‫إعالمية ناطقة باللغة الصينية‪ .‬ومنذ‬ ‫إنشائها‪ ،‬استثمرت بما ال يقل عن ‪112‬‬ ‫شركة‪ ،‬معظمها في أميركا وأماكن‬ ‫أخــــرى مــثــل أســتــرالــيــا وهــونــغ كونغ‬ ‫وإندونيسيا والمملكة المتحدة‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY JAMILA GANDHI ; PHOTOGRAPH BY LEVON BISS FOR FORBES‬‬

‫تــعــد فــيــلــيــبــس وزوجــــهــــا جــــون من‬ ‫أوائــــــل الــمــســتــثــمــريــن فـــي شــركــة‬ ‫الــــتــــجــــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــكــنــديــة‬ ‫ال ــع ــم ــاق ــة(‪ . )Shopify‬ويــمــلــك كل‬ ‫منهما نحو ‪ %1.5‬من الشركة‪ ،‬كما‬ ‫كبيرا‪.‬‬ ‫نجاحا‬ ‫يحقق استثمارهما‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫صافي الثروة‪ 2 :‬مليار دوالر‬

‫ورثت كولتشيك وشقيقها سيباستيان‬ ‫ثــروة والدهما جــان عــام ‪ .2015‬وقد‬ ‫قسما التركة فــي عــام ‪ ،2018‬حيث‬ ‫ّ‬ ‫تــلــقــت دومــيــنــيــكــا مــعــظــم األمــــوال‬ ‫مــن بيع العائلة لحصتها فــي شركة‬ ‫(‪ )SABMiller‬عــــام ‪ .2016‬كما‬ ‫ســيــطــرت عــلــى الــحــصــة فــي شركة‬ ‫الطاقة المتجددة (‪ )Polenergia‬لترأس‬ ‫اآلن مجلسها اإلش ــراف ــي‪ .‬فــي حين‬ ‫شاركت بالتعاون مع والديها بتأسيس‬ ‫مؤسسة (‪)Kulczyk Foundation‬‬ ‫عام ‪ .2013‬وتتولى كولتشيك‪ ،‬البالغة‬ ‫عاما والمقيمة في لندن‪،‬‬ ‫من العمر ‪ً 46‬‬ ‫رئاسة المؤسسة‪ ،‬وتقود المبادرات‬ ‫الرامية إلى مكافحة التمييز ضد المرأة‬ ‫حــول الــعــالــم‪ .‬كــذلــك ألــفــت أكــثــر من‬ ‫وثائقيا يعالج قضايا التمييز‬ ‫فيلما‬ ‫‪60‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫والظلم حول العالم‪.‬‬

‫‪Entrepreneurship‬‬

‫رواد أعمال في قطاع التمويل أصبحوا أثرياء‬

‫هؤالء ‪ 4‬رواد أعمال عصاميين انطلقوا إلى عالم ريادة األعمال‪ ،‬وكونوا ثروات طائلة‪،‬‬ ‫مستفيدين من خبراتهم في قطاع التمويل‪.‬‬

‫آرثر بالنك‬

‫‪BY JAMILA GANDHI ; RITAM BANERJEE FOR FORBES‬‬

‫تخرج بالنك في (‪)Babson College‬‬ ‫بدرجة علمية في إدارة األعــمــال‪ ،‬ثم‬ ‫التحق بــــــ(‪)Arthur Young & Co.‬‬ ‫ً‬ ‫الحـــــــقـــــــا م ــع‬ ‫الــــــتــــــي انـــــدمـــــجـــــت‬ ‫(‪ )Ernst & Whinney‬وأصــبــحــت‬ ‫(‪ .)Ernst & Young‬ثــم انــضــم في‬ ‫وقت الحق إلى شركة (‪Handy Dan‬‬ ‫‪.)Home Improvement Centers‬‬ ‫وشــارك بالنك وبيرني ماركوس في‬ ‫تأسيس شركة (‪)The Home Depot‬‬ ‫عــــام ‪ ،1978‬عــقــب إقــالــتــهــمــا من‬ ‫(‪ .)Handy Dan‬وقــــد أصــبــحــت‬ ‫(‪ )The Home Depot‬شركة رائــدة‬ ‫عــالــمـ ًـيــا ف ــي مــجــال الــبــيــع بالتجزئة‬ ‫لمنتجات تحسين المنزل‪ ،‬وطرحت‬ ‫لالكتتاب العام في بورصة ناسداك‬ ‫عـــام ‪ .1981‬بــعــد تــقــاعــده كرئيس‬ ‫مجلس إدارة مشارك في عام ‪،2001‬‬ ‫عــكــف بــانــك عــلــى تــنــويــع محفظته‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫االســتــثــمــاريــة‪ ،‬حــيــث اســتــحــوذ على‬ ‫فريق (‪ )Atlanta Falcons‬في الدوري‬ ‫الوطني لكرة القدم األميركية مقابل‬ ‫‪ 545‬مليون دوالر فــي عــام ‪،2002‬‬ ‫و(‪ )PGA TOUR Superstore‬في عام‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن صفقات ناجحة أخرى‬ ‫‪،2010‬‬ ‫مثل نادي (‪ .)Atlanta United FC‬في‬ ‫حين وقع بالنك على تعهد العطاء عام‬ ‫‪ ،2012‬كما أسس (‪Arthur M. Blank‬‬ ‫‪ .)Family Foundation‬وحــتــى ‪20‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ ،2024‬بلغت ثروة بالنك‪،‬‬ ‫عاما‪ ،‬نحو ‪ 8.5‬مليار‬ ‫البالغ من العمر ‪ً 81‬‬ ‫دوالر‪.‬‬

‫فالغوني نايار‬

‫تركت نايار منصبها كشريك إداري في‬ ‫(‪ )Kotak Investment Banking‬بعد‬ ‫عاما إلطالق شركة (‪ )Nykaa‬وهي‬ ‫‪ً 19‬‬ ‫متجر بــيــع بالتجزئة لمستحضرات‬ ‫التجميل واألزياء عبر اإلنترنت‪ ،‬في عام‬

‫‪ .2012‬وقــد شرعت في رحلة ريــادة‬ ‫عاما‪ ،‬لالستفادة‬ ‫األعمال في سن ‪ً 49‬‬ ‫مــن س ــوق مــســتــحــضــرات التجميل‬ ‫الفاخرة والمزدهرة في الهند‪.‬‬

‫ثم بحلول يناير‪/‬كانون الثاني ‪،2013‬‬ ‫عــمــل الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي بــكــامــل‬ ‫طاقته‪ ،‬لتنطلق في عام ‪ 2015‬عالمة‬ ‫(‪ )Nykaa‬التجارية الخاصة بالتجميل‪.‬‬ ‫عـــامـــا في‬ ‫وب ــخ ــب ــرة ت ــت ــج ــاوز ‪26‬‬ ‫ً‬ ‫مــــجــــال الـــمـــحـــاســـبـــة والــــخــــدمــــات‬ ‫المصرفية االستثمارية‪ ،‬جذبت نايار‬ ‫مستثمرين مؤسسيين بــارزيــن مثل‬ ‫(‪ )TPG Growth‬و(‪ )Fidelity‬وقادت‬ ‫ـامــا أولـ ًـيــا فــي نوفمبر‪/‬‬ ‫ـرحــا عـ ً‬ ‫بنجاح طـ ً‬ ‫تشرين الثاني ‪ ،2021‬لتصبح أغنى‬ ‫رائدة أعمال عصامية في الهند‪ .‬تعمل‬ ‫ابنة وابــن نايار التوأمان في الشركة‪،‬‬ ‫ويشغالن مقاعد في مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫وحــتــى ‪ 20‬مــــارس‪ /‬آذار ‪ ،2024‬بلغ‬ ‫صافي ثروة الرئيسة التنفيذية‪ ،‬البالغة‬

‫جيف بيزوس‬

‫بعد تخرجه في جامعة برينستون عام‬ ‫‪ 1986‬بــدرجــة علمية فــي الهندسة‬ ‫الكهربائية وعــلــوم الكمبيوتر‪ ،‬عمل‬ ‫بـــيـــزوس فـــي الــمــؤســســة الــمــالــيــة‬ ‫(‪ )Bankers Trust‬قــبــل أن يشغل‬ ‫منصب نــائــب الــرئــيــس فــي صندوق‬ ‫ال ــت ــح ــوط (‪ )D.E. Shaw‬ومــقــره‬ ‫نــيــويــورك‪ .‬وف ــي ع ــام ‪ ،1994‬تــرك‬ ‫بيزوس عمله في قطاع التمويل ليبدأ‬ ‫رحلة ري ــادة األعــمــال‪ ،‬فأسس شركة‬ ‫أمازون من مرآبه في سياتل‪.‬‬ ‫بحلول يوليو‪ /‬تموز ‪ ،1995‬انطلقت‬ ‫أم ــازون ألول مــرة كمتجر لبيع الكتب‬ ‫عبر اإلنترنت‪ .‬وتولت ماكينزي‪ ،‬زوجة‬ ‫بــيــزوس آنـــذاك‪ ،‬التعامل مــع جوانب‬ ‫بدءا من المحاسبة‬ ‫مختلفة من العمل‪ً ،‬‬ ‫إلى تعبئة الطلبات‪ .‬فازدهرت أمازون‪،‬‬ ‫وأصــبــح بــيــزوس شخصية رائـــدة في‬ ‫مجال التجارة اإللكترونية‪ .‬وقد استقال‬ ‫من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة‪،‬‬ ‫تنفيذيا لمجلس اإلدارة‬ ‫رئيسا‬ ‫ليصبح‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫في عــام ‪ .2021‬كما يملك بيزوس‪،‬‬ ‫عاما اليوم‪ ،‬نحو‬ ‫البالغ من العمر ‪ً 60‬‬ ‫‪ %10‬مــن الــشــركــة‪ ،‬بينما لديه ثــروة‬ ‫تقدر بنحو ‪ 194.2‬مليار دوالر حتى ‪20‬‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬

‫مايكل بلومبيرغ‬

‫حصل بلومبيرغ‪ ،‬وهــو رجــل أعمال‬ ‫وعــمــدة ســابــق لمدينة نــيــويــورك لـ‪3‬‬ ‫فترات‪ ،‬على ماجستير إدارة األعمال‬ ‫من كلية هارفارد لألعمال‪ .‬وقد انطلق‬ ‫إلى عالم التمويل في عام ‪ ،1966‬إبان‬ ‫التحاقه ببنك (‪)Salomon Brothers‬‬ ‫حيث ت ــدرج فــي المناصب خــال ‪15‬‬ ‫عاما‪ ،‬ليقود عمليات التجارة والمبيعات‬ ‫ً‬ ‫في الشركة‪ ،‬ثم نظم المعلومات‪.‬‬ ‫لـــكـــن أقــــيــــل مـــــن م ــن ــص ــب ــه فــي‬ ‫(‪ )Salomon‬عقب االستحواذ عليها‬ ‫عام ‪ .1981‬وفي العام نفسه‪ ،‬شارك‬ ‫في تأسيس شركة المعلومات المالية‬ ‫واإلعـــام(‪ . )Bloomberg LP‬ويشغل‬ ‫عاما‪،‬‬ ‫بلومبيرغ‪ ،‬البالغ من العمر ‪ً 82‬‬ ‫منصب الرئيس التنفيذي‪ ،‬ويملك‬ ‫‪ %88‬من الشركة التي تقدر إيراداتها‬ ‫ب ـــ‪ 12.5‬مليار دوالر‪ .‬فــي حين حافظ‬ ‫بلومبيرغ طــوال حياته المهنية على‬ ‫التزامه بالعمل الخيري‪ ،‬إذ تبرع بأكثر‬ ‫مــن ‪ 14.4‬مليار دوالر لــدعــم قضايا‬ ‫مــتــعــددة‪ .‬وتــقــدر ثــروتــه بنحو ‪106.2‬‬ ‫مليار دوالر حتى ‪ 20‬مارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫فالغوني نايار‬

‫عاما‪ ،‬نحو ‪ 2.8‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫من العمر ‪ً 61‬‬

‫‪Money / Fintech‬‬

‫قطاع التكنولوجيا المالية حول العالم في عام ‪2023‬‬ ‫تراجع االستثمار الجريء خالل عام ‪ ،2023‬بما في ذلك في قطاع التكنولوجيا المالية‪ ،‬الذي شهد‬ ‫انخفاضا في التمويالت خالل العام الماضي‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪12‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪ 39.2‬مليار دوالر‬

‫تراجع التمويل العالمي لقطاع‬ ‫التكنولوجيا المالية في عام ‪2023‬‬

‫بنسبة ‪ %50‬على أساس سنوي‪،‬‬ ‫إلى ‪ 39.2‬مليار دوالر‬ ‫شهدت شركة تمارا‪ ،‬ثاني أكبر صفقات األسهم في العالم خالل الربع األخير‪،‬‬ ‫إذ جمعت تمويالت بقيمة ‪ 340‬مليون دوالر‪ ،‬وارتفع تقييمها إلى مليار دوالر‪.‬‬

‫فــــي عـــــام ‪ ،2023‬مــــع انــخــفــاض‬ ‫حــجــم الــصــفــقــات الــعــالــمــيــة بنسبة‬ ‫‪ %30‬ع ــل ــى أســــــاس ســـنـــوي إل ــى‬ ‫ً‬ ‫وفـــقـــا لــتــقــريــر‬ ‫‪ 29303‬ص ــف ــق ــات‪،‬‬ ‫(‪ )State of Venture 2023‬الصادر عن‬ ‫(‪.)CB Insights‬‬ ‫وحـــســـب تــقــريــر آخــــر صـــــادر عن‬ ‫(‪ )MAGNiTT‬انخفضت مساهمة‬ ‫قطاع التكنولوجيا المالية في أسواق‬ ‫المشاريع الناشئة (‪ )EVMs‬التي تمثل‬ ‫مناطق الــشــرق األوســـط وباكستان‬ ‫وتركيا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا‪،‬‬ ‫بنسبة ‪ %51‬في عــام ‪ 2023‬مقارنة‬ ‫بالعام الذي سبقه‪.‬‬ ‫تحد لالتجاه العام‪،‬‬ ‫مع ذلك‪ ،‬وفي‬ ‫ٍّ‬ ‫قفز تمويل قطاع التكنولوجيا المالية‬ ‫فــي الــســعــوديــة بنسبة ‪ %181‬على‬ ‫أســاس سنوي‪ ،‬بما يمثل ‪ %18‬من‬ ‫رأس الــمــال المستثمر عــبــر أس ــواق‬ ‫المشاريع الناشئة‪ ،‬وأعلى من الحصة‬ ‫البالغة ‪ %3‬التي سجلتها المملكة في‬ ‫عام ‪.2022‬‬ ‫وقد صعدت دولــة اإلمــارات مركزً ا‬ ‫واحدا‪ ,‬لتحتل المركز الثالث‪ ،‬من حيث‬ ‫ً‬

‫عدد الصفقات في مجال التكنولوجيا‬ ‫المالية بين أسواق المشاريع الناشئة‪،‬‬ ‫بإجمالي ‪ 38‬صفقة‪ .‬بينما تقدمت‬ ‫الــســعــوديــة ‪ 3‬مــراكــز لتحتل المركز‬ ‫الـــرابـــع بـــــ‪ 32‬صــفــقــة‪ ،‬تــلــيــهــا تــركــيــا‬ ‫فــي الــمــركــز الــخــامــس بــــ‪ 27‬صفقة‪.‬‬ ‫واحتلت سنغافورة ونيجيريا المركزين‬ ‫األول والثاني بـــ‪ 51‬و‪ 47‬صفقة على‬ ‫الــتــوالــي‪ .‬شــهــدت شــركــة تــمــارا التي‬ ‫تــقــدم‪ ،‬خــدمــة "الــشــراء اآلن والــدفــع‬ ‫ً‬ ‫الحقا" ومقرها السعودية‪ ،‬ثاني أكبر‬

‫صفقات األســهــم فــي العالم خالل‬ ‫الربع األخير‪ ،‬إذ جمعت تمويل بقيمة‬ ‫‪ 340‬مليون دوالر‪ ،‬وارتفع تقييمها إلى‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬وفي المركز األول‪ ،‬شركة‬ ‫(‪ )Metropolis‬فــي أمــيــركــا بجولة‬ ‫تمويلية قيمتها مليار دوالر ‪.‬‬ ‫كــذلــك جــمــعــت شــركــة ســعــوديــة‬ ‫أخرى في مجال التكنولوجيا المالية‪،‬‬ ‫وهــي شركة تــابــي‪ ،‬تمويالت بقيمة‬ ‫‪ 200‬م ــل ــي ــون دوالر فــــي جــولــتــهــا‬ ‫التمويلية األخيرة قبل االكتتاب العام‬ ‫األولي‪ ،‬ليرتفع تقييمها إلى ‪ 1.5‬مليار‬ ‫دوالر‪ .‬رغم تراجع االستثمار الجرىء‬

‫‪%41‬‬

‫أسهمت أميركا بنسبة ‪ %41‬من‬ ‫الصفقات خالل العام‪ ،‬مدفوعة‬ ‫بارتفاع حجم الصفقات في‬ ‫المراحل األولية ألعلى مستوى في‬ ‫أكثر من عقد‪.‬‬

‫‪ 8‬يونيكورن‬

‫شهد الربع األخير انضمام ‪8‬‬ ‫شركات عبر قطاع التكنولوجيا‬ ‫المالية إلى نادي اليونيكورن‪ ،‬بما‬ ‫يمثل أعلى مستوى منذ عام‬ ‫ونصف‪.‬‬

‫‪ 1.5‬مليار دوالر‬

‫حلّ ت شركة تابي السعودية في‬ ‫المركز األول‪ ،‬بوصفها أعلى شركات‬ ‫اليونيكورن حديثة العهد قيمة بنحو‬ ‫‪ 1.5‬مليار دوالر‪.‬‬

‫‪ 248.4‬مليار دوالر‬ ‫تراجع تمويل المشاريع ألدنى‬ ‫مستوى منذ عام ‪ ،2017‬عند‬

‫‪ 248.4‬مليار دوالر في عام ‪2023‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY SYED SADAIN GARDAZI‬‬

‫تـــراجـــع الــتــمــويــل الــعــالــمــي لــقــطــاع‬ ‫التكنولوجيا المالية فــي عــام ‪2023‬‬ ‫بنسبة ‪ %50‬عــلــى أســـاس ســنــوي‪،‬‬ ‫إلى ‪ 39.2‬مليار دوالر‪ .‬بينما انخفض‬ ‫حجم الصفقات إلــى أدنــى مستوى‬ ‫مــنــذ عـــام ‪ 2017‬بــنــحــو ‪ ،%38‬إلــى‬ ‫‪ 3,801‬صـــفـــقـــة‪ ،‬حـــســـب تــقــريــر‬ ‫(‪ )State of Fintech 2023‬الصادر عن‬ ‫منصة (‪.)CB Insights‬‬ ‫وقد أسهمت أميركا بنسبة ‪ %41‬من‬ ‫الصفقات خالل العام‪ ،‬مدفوعة بارتفاع‬ ‫حجم الصفقات في المراحل األولية‬ ‫ألعلى مستوى في أكثر من عقد‪ .‬في‬ ‫الوقت نفسه‪ ،‬انخفضت حصة آسيا من‬ ‫الصفقات بنسبة ‪ 3.3‬نقطة مئوية إلى‬ ‫‪ .%20‬وظل حجم عمليات التخارج عبر‬ ‫صفقات االندماج واالستحواذ السنوية‪،‬‬ ‫البالغة ‪ 612‬صفقة‪ ،‬أعلى مما كان‬ ‫عليه في أي عام قبل ‪ ،2021‬في حين‬ ‫شهد الربع األخير انضمام ‪ 8‬شركات‬ ‫عبر قطاع التكنولوجيا المالية إلى نادي‬ ‫اليونيكورن‪ ،‬بما يمثل أعلى مستوى‬ ‫منذ عام ونصف‪.‬‬ ‫فــــي حـــيـــن حـــلّ ـــت شـــركـــة تــابــي‬ ‫السعودية في المركز األول‪ ،‬بوصفها‬ ‫أعلى شركات اليونيكورن حديثة العهد‬ ‫قيمة بنحو ‪ 1.5‬مليار دوالر‪ .‬تليها‬ ‫شــركــة (‪ )Employment Hero‬في‬ ‫أستراليا بنحو ‪ 1.4‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫ولعل الشركات المصرفية الناشئة‬ ‫عبر قطاع التكنولوجيا المالية كانت‬ ‫تـــضـــررا‪ ،‬إذ ت ــراج ــع تمويلها‬ ‫األك ــث ــر‬ ‫ً‬ ‫بنحو ‪ %72‬مقارنة بالعام السابق‪،‬‬ ‫بينما تراجع التمويل الموجه لمجال‬ ‫ً‬ ‫فضاًل‬ ‫تكنولوجيا الثروات بنسبة ‪.%61‬‬ ‫عن ذلك‪ ،‬شهدت أســواق رأس المال‬ ‫واإلقراض الرقمي وتكنولوجيا التأمين‪،‬‬ ‫انخفاضا فــي التمويل بنسبة ‪%56‬‬ ‫ً‬ ‫و‪ %54‬و‪ %45‬على الــتــوالــي‪ .‬فيما‬ ‫انخفض تمويل الشركات الناشئة في‬ ‫مجال المدفوعات بنسبة ‪ %30‬فقط‬ ‫في عام ‪.2023‬‬ ‫يــتــزامــن ذلـــك م ــع ت ــراج ــع تمويل‬ ‫الــمــشــاريــع ألدنـــى مستوى منذ عام‬ ‫‪ ،2017‬عــنــد ‪ 248.4‬مــلــيــار دوالر‬

‫في قطاع التكنولوجيا المالية‪ ،‬حسب‬ ‫(‪،)S&P Global Market Intelligence‬‬ ‫تلمح مؤشرات االقتصاد الكلي إلى‬ ‫تشاؤما لعام ‪،2024‬‬ ‫توقعات أقــل‬ ‫ً‬ ‫وس ــط انــتــعــاش تقييمات شــركــات‬ ‫التكنولوجيا المالية الــمــدرجــة‪ .‬وفي‬ ‫ً‬ ‫احتمااًل في النصف‬ ‫حين أن النمو أقل‬ ‫األول‪ ،‬ف ــإن االنــتــعــاش فــي النصف‬ ‫الثاني يبقى ممكنً ا‪.‬‬

‫‪Technology‬‬

‫أبرز صفقات استحواذ ميتا‬

‫عاما على تأسيسها في فبراير‪ /‬شباط الماضي‪.‬‬ ‫احتفلت شركة ميتا التابعة للملياردير مارك زوكربيرغ‪ ،‬بذكرى ‪ً 20‬‬ ‫ومنذ إطالقها باسم "فيسبوك" في عام ‪ ،2004‬وإعادة تسميتها بـ"ميتا" في عام ‪ ،2021‬خضعت الشركة لتحوالت‬ ‫عديدة‪ ،‬كما عقدت بعض صفقات االستحواذ الذكية‪ ،‬وأعادت تشكيل وعي الجيل‪.‬‬

‫‪Instagram‬‬

‫العام‪ • 2012 :‬القيمة‪ :‬مليار دوالر‬

‫‪BY SAMRA AHMED ; MARK ZUCKERBERG BY GUERIN BLASK FOR FORBES‬‬

‫اش ــت ــرت مــيــتــا تــطــبــيــق انــســتــغــرام‬ ‫فــي عــام ‪ 2012‬مقابل مليار دوالر‬ ‫نقدا وأســهــم‪ ،‬بما يمثل أكبر عملية‬ ‫ً‬ ‫استحواذ لها فــي ذلــك الــوقــت‪ .‬وقد‬ ‫أسس انستغرام قبل عامين فقط من‬ ‫انعقاد الصفقة‪ ،‬لكنه سرعان ما شهد‬ ‫ً‬ ‫مسجاًل‬ ‫زيادة في قاعدة مستخدميه‪،‬‬ ‫‪ 30‬مليون مستخدم عبر نظام (‪)iOS‬‬ ‫شهرا‪ ،‬ليحصد لقب تطبيق‬ ‫في ‪18‬‬ ‫ً‬ ‫العام على ‪ iPhone‬في ‪.2011‬‬ ‫بحلول عام ‪ ،2025‬تتوقع منصة‬ ‫(‪ )Statista‬وصــول عــدد مستخدمي‬ ‫انستغرام إلى ‪ 1.44‬مليار مستخدم‬ ‫شهريا‪ ،‬بما يمثل ‪ %31.2‬من‬ ‫نشط‬ ‫ً‬ ‫مستخدمي اإلنترنت على مستوى‬ ‫العالم‪.‬‬ ‫فــــــي حــــيــــن ارتـــــفـــــعـــــت أعـــــــداد‬ ‫الــمــســتــخــدمــيــن مـــن ‪ 1.04‬مــلــيــار‬ ‫مستخدم فــي عــام ‪ 2020‬إلــى ‪1.2‬‬ ‫مليار مستخدم في عام ‪ .2021‬أما‬ ‫فــي عــام ‪ 2021‬فكان نمو التطبيق‬ ‫ملحوظً ا‪ ،‬ال سيما في ضوء المنافسة‬ ‫المتزايدة من تطبيق تيك توك‪.‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫مارك زوكربيرغ‬

‫• ‪• 2014‬‬

‫• ‪• 2012‬‬

‫‪Instagram‬‬

‫• ‪• 2014‬‬

‫‪WhatsApp‬‬

‫مليار دوالر‬

‫‪Oculus VR‬‬

‫‪ 19‬مليار دوالر‬

‫• ‪• 2014‬‬

‫‪LiveRail‬‬

‫‪ 500-400‬مليون دوالر‬

‫‪WhatsApp‬‬

‫العام‪ • 2014 :‬القيمة‪ 19 :‬مليار دوالر‬

‫استحوذت شركة ميتا على تطبيق‬ ‫واتساب مقابل مبلغ قياسي قدره ‪19‬‬ ‫مليار دوالر في عام ‪ .2014‬وقد واصل‬ ‫واتساب منذ ذلك الحين إدارة عملياته‬ ‫تــمــامــا‪ .‬م ــع ذل ــك‪،‬‬ ‫بــشــكــل مــســتــقــل‬ ‫ً‬ ‫مهدت عملية االستحواذ الطريق أمام‬ ‫عمالقي التكنولوجيا اللذين يتمتعان‬ ‫بتدفقات إيرادات ضخمة لالندماج في‬ ‫كيان واحد‪.‬‬

‫‪Oculus VR‬‬

‫العام‪ • 2014 :‬القيمة‪ 2 :‬مليار دوالر‬

‫اســتــحــوذت ميتا على شــركــة ألعاب‬ ‫الواقع االفتراضي (‪ )Oculus VR‬مقابل‬ ‫‪ 2‬مليار دوالر في عام ‪ .2014‬ويشمل‬ ‫ذلــك ‪ 400‬مليون دوالر نــقـ ًـدا و‪23.1‬‬ ‫مليون سهم من أسهم الشركة‪ .‬كما‬ ‫ً‬ ‫إضافيا قدره ‪300‬‬ ‫مبلغا‬ ‫ستدفع ميتا‬ ‫ً‬ ‫مليون دوالر على هيئة نقد وأسهم‬ ‫بعد تحقيق بعض األهداف‪.‬‬

‫‪ 2‬مليار دوالر‬

‫• ‪• 2020‬‬

‫‪Kustomer‬‬ ‫مليار دوالر‬

‫وفــي منشور على فيسبوك حول‬ ‫الصفقة‪ ،‬قال زوكربيرغ‪" :‬إن (‪)Oculus‬‬ ‫مــنــصــة تـــواصـــل جـــديـــدة‪ .‬وبــخــاف‬ ‫األلعاب‪ ،‬سنجعل منها منصة للعديد‬ ‫من التجارب األخرى"‪ .‬أسست شركة‬ ‫(‪ )Oculus VR‬عام ‪ ،2012‬واشتهرت‬ ‫فــي ذلــك الــوقــت بمنتجها (‪Oculus‬‬ ‫‪ )Rift‬وهو سماعة رأس بتقنية الواقع‬ ‫االفتراضي تخلق بيئة رقمية‪ .‬ومنذ‬ ‫استحواذ ميتا على (‪ )Oculus VR‬في‬ ‫عــام ‪ ،2014‬نــفــذت الشركة التابعة‬ ‫الــعــديــد م ــن عــمــلــيــات االســتــحــواذ‪،‬‬ ‫كشركة الواقع االفتراضي البريطانية‬ ‫الناشئة (‪ )Surreal Vision‬وشركة‬ ‫(‪ )The Eye Tribe‬الدنماركية الناشئة‪.‬‬

‫‪LiveRail‬‬

‫العام‪2014 :‬‬

‫القيمة‪ 500-400 :‬مليون دوالر‬

‫في صفقة استحواذ أخرى عام ‪،2014‬‬ ‫اشترت ميتا شركة (‪ )LiveRail‬الناشئة‬ ‫لتكنولوجيا إعــانــات الفيديو‪ ،‬مقابل‬

‫‪Kustomer‬‬

‫العام‪ • 2020 :‬القيمة‪ :‬مليار دوالر‬

‫أعلنت ميتا شراء شركة (‪)Kustomer‬‬ ‫الناشئة لخدمات العمالء في نوفمبر‪/‬‬ ‫تشرين الثاني ‪ 2020‬مقابل مبلغ لم‬ ‫ُيكشف عــنــه‪ ،‬مــع أن بعض التقارير‬ ‫ذكـــــرت أن قــيــمــة الــصــفــقــة بلغت‬ ‫نــحــو مــلــيــار دوالر‪ .‬وقـــد أســـس بــراد‬ ‫بيرنباوم وجيريمي سورييل شركة‬ ‫(‪ )Kustomer‬التي تتمتع بإمكانات‬ ‫مميزة إلدارة عالقات العمالء (‪)CRM‬‬ ‫مــن شأنها تمكين ميتا مــن توسيع‬ ‫نــطــاق أعــمــالــهــا وعـــروضـــهـــا‪ .‬كــانــت‬ ‫جــــزءا مــن جــهــود مــيــتــا كي‬ ‫الــصــفــقــة‬ ‫ً‬ ‫تصبح مــركــزً ا للشركات الصغيرة‪،‬‬ ‫للتفاعل مع العمالء وبيع المنتجات عبر‬ ‫فيسبوك وإنستغرام‪ ،‬حيث طرحت‬ ‫‪)Facebook‬‬ ‫(‪Shops‬‬ ‫تـــجـــربـــة‬ ‫فـــي مـــايـــو‪ /‬أيـــــار ‪ ،2020‬وتــجــربــة‬ ‫(‪ )Instagram Shop‬فــي نوفمبر‪/‬‬ ‫تشرين الــثــانــي ‪ .2020‬وبــالــرغــم من‬ ‫اإلعالن عن صفقة االستحواذ منذ عام‬ ‫‪ ،2020‬إال أنها حصلت على الموافقات‬ ‫التنظيمية الالزمة بحلول عام ‪.2022‬‬ ‫في حين ضخ مستثمرو (‪)Kustomer‬‬ ‫الرئيسيون‪ ،‬مثل (‪)Battery Ventures‬‬ ‫و(‪ )Boldstart Ventures‬و(‪Redpoint‬‬ ‫‪ )Ventures‬استثمارات إضافية بقيمة‬ ‫‪ 60‬مليون دوالر في الشركة الناشئة‬ ‫منذ مايو‪ /‬أيار ‪.2023‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪LEADERBOARD‬‬

‫عددا من الصفقات‪،‬‬ ‫عقدت شركة ميتا ً‬ ‫حيث استحوذت على شركات عديدة‬ ‫لتحسين أداء منصاتها االجتماعية‪ ،‬إلى‬ ‫جانب الخدمات التجريبية‪ ،‬لزيادة مقدار‬ ‫الــوقــت الــذي يقضيه المستخدمون‬ ‫عــبــر مــنــصــاتــهــا‪ .‬وم ــع تــوجــه الشركة‬ ‫نحو بــنــاء عــالــم الميتافيرس‪ ،‬تتغير‬ ‫ـضــا‪ .‬ففي عام‬ ‫أهـــداف صفقاتها أيـ ً‬ ‫‪ ،2021‬استحوذت ميتا على شركة‬ ‫(‪ )ImagineOptix Corp‬التي تطور‬ ‫بوليمرات بلورية متخصصة تدخل‬ ‫في صناعة معدات الواقع االفتراضي‪.‬‬ ‫وفـــي عـــام ‪ ،2022‬اش ــت ــرت شــركــة‬ ‫(‪ )Presize GmbH‬المصنّ عة لبرمجيات‬ ‫مسح الجسم‪ ،‬ومقرها ميونيخ‪ .‬وفي‬ ‫عاما‪ ،‬هذه أبرز‬ ‫ذكرى تأسيسها منذ ‪ً 20‬‬ ‫‪ 5‬صفقات استحواذ للشركة عززت‬ ‫نموها بمرور السنين‪.‬‬

‫قيمة تــتــراوح بين ‪ 400‬مليون دوالر‬ ‫و‪ 500‬مليون دوالر حسب التقارير‪.‬‬ ‫وقد حدثت عملية االستحواذ في وقت‬ ‫سعت فيه شركة التكنولوجيا العمالقة‬ ‫إلى تحسين إعالنات الفيديو‪ ،‬وجعلها‬ ‫أكثر مالءمة للمستخدمين‪ .‬بينما لم‬ ‫رسميا عن قيمة االستحواذ‬ ‫تكشف ميتا‬ ‫ً‬ ‫على الشركة التي أسست عام ‪.2007‬‬ ‫وبدورها‪ ،‬تعاونت (‪ )LiveRail‬مع كيانات‬ ‫مــثــل (‪)Major League Baseball‬‬ ‫و(‪ )ABC Family‬و(‪)A&E Networks‬‬ ‫وكل من (‪ )Gannett‬و(‪)Dailymotion‬‬ ‫لنشر اإلعــانــات فــي مقاطع الفيديو‬ ‫الخاصة بها‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪Economy‬‬

‫نمو التبادل التجاري بين الشرق األوسط وآسيا‬

‫ملحوظا بفضل اتفاقيات تجارية مهمة ومؤثرة‪ّ ،‬‬ ‫ً‬ ‫تبشر بمستقبل واعد‪.‬‬ ‫ازدهارا‬ ‫تشهد العالقات بين الشرق األوسط وآسيا‬ ‫ً‬ ‫‪14‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫تعد الوساطة الناجحة التي قادتها الصين إلعادة العالقات‬ ‫الدبلوماسية بين السعودية وإيـــران فــي مـــارس‪ /‬آذار‬ ‫‪ ،2023‬إنجازً ا يظهر نفوذها في المنطقة‪ .‬كما يعكس‬ ‫متزايدا نحو تعزيز العالقات بشكل أكبر بين الشرق‬ ‫اتجاها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األوسط وآسيا‪ .‬وقد أكدت هذه الخطوة‪ ،‬إلى جانب العديد‬ ‫من االتفاقيات اإلقليمية األخــرى‪ ،‬على والدة عهد جديد‬ ‫من التعاون بين المنطقتين‪ .‬خالل العقدين الماضيين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ممثاًل بدول‬ ‫تزايد التعاون المشترك بين الشرق األوسط‪،‬‬ ‫مجلس التعاون الخليجي كالسعودية واإلمــارات وقطر‬ ‫وعمان والبحرين والكويت‪ ،‬وبين أكبر ‪ 4‬قوى في آسيا‪:‬‬ ‫اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية‪ً ،‬‬ ‫وفقا لتقرير أصدره‬ ‫مجلس الشرق األوسط للشؤون الدولية وجامعة واسيدا‬ ‫(‪ )Waseda‬في يوليو‪ /‬تموز ‪.2023‬‬ ‫تجلى هذا التعاون المتنامي في مجاالت عدة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك العدد المتزايد لمشاريع البناء التي بدأتها كوريا الجنوبية‬ ‫في الشرق األوسط‪ ،‬باإلضافة إلى مبادرة الحزام والطريق‬ ‫الصينية‪ ،‬التي تهدف إلــى ربــط آسيا بالشرق األوســط‬ ‫وأفريقيا وأوروبــا‪ ،‬مما يحفز االستثمارات ويعزز التكامل‬ ‫االقتصادي العالمي وفق الشروط التي حددتها الحكومة‬ ‫الصينية في بكين‪ .‬في حين تشكل استثمارات اليابان‬ ‫في البنية التحتية والتكنولوجيا‪ ،‬إلى جانب القوى العاملة‬ ‫الهندية أهمية كبرى‪ .‬حيث أشــار تقرير مجلس الشرق‬ ‫األوســط للشؤون الدولية‪ ،‬إلــى أن كل هــذه الشراكات‬ ‫ستحقق مــزيـ ًـدا مــن النمو‪ ،‬وستتزايد أهميتها عندما‬ ‫تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحوالت اجتماعية‬ ‫واقتصادية تاريخية‪.‬‬

‫االستثمارات‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫التجارة‬

‫‪ 516‬مليار دوالر‬

‫ارتفع حجم التجارة بين دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي واالقتصادات‬ ‫اآلسيوية الناشئة بنسبة ‪%34.7‬‬ ‫إلى ‪ 516‬مليار دوالر في عام ‪.2022‬‬

‫‪ 83‬مليار دوالر‬

‫بلغ إجمالي قيمة صفقات رأس‬ ‫المال الخاص بين الشرق األوسط‬ ‫وآسيا ‪ 83‬مليار دوالر بين عامي‬ ‫‪ 2020‬و‪.2023‬‬

‫‪ 15.6‬مليار دوالر‬

‫وقعت كوريا الجنوبية والسعودية‬ ‫‪ 51‬صفقة ومذكرة تفاهم بقيمة‬ ‫إجمالية بلغت ‪ 15.6‬مليار دوالر‪.‬‬

‫‪ 23‬صفقة‬

‫في عام ‪ ،2023‬وقع القطاعان‬ ‫العام والخاص في الدول العربية‬ ‫والصين على ‪ 23‬صفقة بقيمة ‪10‬‬ ‫مليارات دوالر‪ ،‬خالل مؤتمر رجال‬ ‫األعمال العرب والصينيين في دورته‬ ‫العاشرة في الرياض‪.‬‬

‫‪%92.8‬‬

‫نسبة اعتماد اليابان على واردات‬ ‫النفط الخام من الشرق األوسط‬ ‫بلغت ‪.%92.8‬‬

‫أشار تقرير جمعية رأس المال الخاص العالمية (‪)GPCA‬‬ ‫إلــى أن النشاط التجاري بين الخليج وآسيا يركز على‬ ‫ً‬ ‫مضيفا أن الصين والهند تجاوزتا اآلن‬ ‫الوقود األحفوري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أسواقا مستوردة للنفط والغاز‬ ‫أميركا وأوروبا بوصفها‬ ‫من الشرق األوسط‪ .‬وقد أظهر التقرير الشهري األولي‬ ‫عن يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ 2024‬الصادر عن وزارة االقتصاد‬ ‫والتجارة والصناعة في اليابان‪ ،‬أن نسبة اعتماد الدولة‬ ‫على واردات النفط الخام من الشرق األوســط بلغت‬ ‫‪.%92.8‬‬ ‫كما ارتفع حجم التجارة بين دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي واالقتصادات اآلسيوية الناشئة بنسبة ‪%34.7‬‬ ‫مــن ‪ 383‬مليار دوالر فــي عــام ‪ 2021‬إلــى ‪ 516‬مليار‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتقرير المؤسسة البحثية‬ ‫دوالر في عام ‪،2022‬‬ ‫(‪ )Asia House‬بعنوان‪ :‬الشرق األوسط يتجه نحو آسيا‬ ‫‪.)The Middle East Pivot to Asia 2023( 2023‬‬ ‫ويشير التقرير إلــى أن آسيا تــجــاوزت الغرب بسرعة‪،‬‬ ‫وأصــبــحــت الــشــريــك االقــتــصــادي الــرئــيــســي للخليج‪.‬‬ ‫وتتوقع المؤسسة البحثية المستقلة تــجــاوز حجم‬ ‫تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع آسيا حجم‬ ‫تجارتها المشتركة مع االقتصادات المتقدمة‪ ،‬كأميركا‬ ‫والمملكة المتحدة وأوروبا الغربية بحلول ‪ .2026‬خالل‬ ‫العقد الماضي‪ ،‬ارتفع حجم التجارة بين منطقة الخليج‬ ‫تقريبا حجم تجارة‬ ‫والصين بنسبة ‪ ،%50.6‬بما يعادل‬ ‫ً‬ ‫منطقة الخليج مع أميركا والمملكة المتحدة وأوروبــا‬ ‫الغربية‪ً ،‬‬ ‫وفقا لبيانات (‪.)Asia House‬‬ ‫كذلك أوضح تقرير جمعية رأس المال الخاص العالمية‬ ‫(‪ )GPCA‬أن الشرق األوســط يتجه نحو تنويع أنشطته‬ ‫اإلقتصادية‪ ،‬مما يؤثر على عمليات مستثمري القطاع‬ ‫الخاص وتدفقات رأس المال‪.‬‬ ‫ويتجسد التعاون المتنامي بين دول مجلس التعاون‬ ‫الخليجي وكــوريــا الجنوبية‪ ،‬في اتفاقية التجارة الحرة‬ ‫الموقعة بين الطرفين في ديسمبر‪ /‬كانون األول من العام‬ ‫الماضي‪ .‬وبموجب هذه االتفاقية‪ ،‬تلغي كوريا الجنوبية‬ ‫الرسوم الجمركية عن ‪ %89.9‬من العناصر كافة‪ ،‬كالغاز‬ ‫الطبيعي المسال والمنتجات البترولية األخــرى‪ ،‬وفي‬ ‫المقابل تلغي دول الخليج الرسوم الجمركية عن ‪%76.4‬‬ ‫من المنتجات المتداولة‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ %4‬من السلع‬ ‫المتداولة‪ً ،‬‬ ‫وفقا لما أفادت به وكالة يونهاب لألنباء‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY JOYCE ABANO ; ADZNANO3/ SHUTTERSTOCK.COM‬‬

‫بلغ إجمالي قيمة صفقات رأس الــمــال الــخــاص بين‬ ‫الشرق األوسط وآسيا ‪ 83‬مليار دوالر بين عامي ‪2020‬‬ ‫و‪ ،2023‬بما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ‪ 14‬مليار دوالر‬ ‫ً‬ ‫وفقا لبيانات جمعية رأس‬ ‫بين عامي ‪ 2016‬و‪،2019‬‬ ‫المال الخاص العالمية (‪ .)GPCA‬في عام ‪ ،2023‬وقع‬ ‫القطاعان العام والخاص في الــدول العربية والصين‬ ‫على ‪ 23‬صفقة بقيمة ‪ 10‬مليارات دوالر‪ ،‬خالل مؤتمر‬ ‫رجــال األعــمــال العرب والصينيين في دورتــه العاشرة‬ ‫ـددا من القطاعات‪،‬‬ ‫في الرياض‪ .‬وقد غطى المؤتمر عـ ً‬ ‫كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة والزراعة‪ ،‬والعقارات‬ ‫والمعادن وسلسلة التوريد‪ ،‬والسياحة والرعاية الطبية‪.‬‬ ‫وفي سبتمبر‪ /‬أيلول من العام الماضي‪ ،‬دخلت اتفاقية‬ ‫تشجيع وحماية االستثمار بين اليابان والبحرين حيز‬ ‫التنفيذ‪ ،‬حيث تتعهد بموجبها الدولتان إيجاد المزيد من‬ ‫الفرص االستثمارية الواعدة‪ ،‬بما يعود عليهما بالنفع في‬ ‫مختلف المجاالت‪ .‬وفي أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪،2023‬‬

‫وقعت كوريا الجنوبية والسعودية ‪ 51‬صفقة ومذكرة‬ ‫تفاهم بقيمة إجمالية بلغت ‪ 15.6‬مليار دوالر‪ ،‬معظمها‬ ‫ُوقــعــت خــال منتدى االستثمار الثنائي (الــســعــودي‪،‬‬ ‫الكوري) المنعقد في الرياض‪ً ،‬‬ ‫وفقا لوكالة يونهاب لألنباء‪.‬‬

LEADERBOARD

15

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

‫‪Stock Markets‬‬

‫االكتتابات العامة األولية في المنطقة‬ ‫تجمع ‪ 1.7‬مليار دوالر عام ‪2024‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ‪ 4‬اكتتابات عامة أولية‬ ‫لشركات أدرجت في األسواق الرئيسية‪ ،‬خالل العام الجاري حتى‬ ‫‪ 21‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2024‬وجمعت إجمالي عوائد بقيمة ‪ 1.7‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫هذه نظرة عامة على تفاصيل الطروحات‬

‫أعلنت باركن‪ ،‬عن خطتها لطرح ‪ 749.7‬مليون سهم في سوق دبي المالي (‪)DFM‬‬

‫‪ .1‬القرض الشعبي الجزائري‬ ‫(‪)CPA Bank‬‬ ‫قيمة الطرح العام األولي‪:‬‬

‫‪ 837.5‬مليون دوالر‬

‫السوق‪ :‬بورصة الجزائر‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪ .2‬باركن‬

‫قيمة الطرح العام األولي‪:‬‬

‫‪ 428.7‬مليون دوالر‬

‫السوق‪ :‬سوق دبي المالي‬

‫أعــلــنــت ب ــارك ــن‪ ،‬الــمــشــغــل الرئيسي‬ ‫لمواقف السيارات العامة المدفوعة‬ ‫فــي دب ــي‪ ،‬عــن خطتها لــطــرح ‪749.7‬‬ ‫مليون سهم في ســوق دبــي المالي‬ ‫(‪ )DFM‬بــمــا يــمــثــل ‪ %24.99‬من‬ ‫المصدر للشركة‪،‬‬ ‫إجمالي رأس المال ُ‬ ‫في فبراير‪ /‬شباط ‪ .2024‬وبعد الطرح‬

‫‪ .3‬شركة المطاحن الحديثة‬ ‫(‪)MMC‬‬

‫قيمة الطرح العام األولي‪:‬‬ ‫‪ 314.2‬مليون دوالر‬

‫السوق‪ :‬تداول السعودية‬

‫فــي فــبــرايــر‪ /‬شــبــاط ‪ ،2024‬أعلنت‬ ‫شركة المطاحن الحديثة عن خطتها‬ ‫لــطــرح ‪ 24.5‬مــلــيــون ســهــم عـــادي‪،‬‬ ‫تشكل ‪ %30‬من رأس مال الشركة‪،‬‬ ‫للجمهور من خالل طرح عام أولي في‬ ‫السوق الرئيسية لتداول السعودية‪.‬‬ ‫وقــد حــددت الشركة السعر النهائي‬ ‫للطرح عند ‪ 12.8‬دوالر للسهم الواحد‪،‬‬ ‫لتقدر القيمة السوقية للشركة بنحو‬ ‫‪ 1.1‬مليار دوالر وقت إدراجها‪.‬‬ ‫يــبــلــغ إجــمــالــي الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة‬ ‫اليومية مجتمعة لشركة المطاحن‬ ‫الحديثة ‪ 3451‬طــنً ــا لطحن الدقيق‬ ‫و‪ 1400‬طــن إضــافــي إلنــتــاج األعــاف‬ ‫ً‬ ‫ووفــقــا ألحـــدث نتائجها‬ ‫الــحــيــوانــيــة‪.‬‬ ‫المالية‪ ،‬انخفض صافي أرباح الشركة‬

‫‪ .4‬أڤالون فارما‬

‫قيمة الطرح العام األولي‪:‬‬

‫‪ 131.2‬مليون دوالر‬

‫السوق‪ :‬تداول السعودية‬ ‫في ‪ 27‬فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2024‬ظهرت‬ ‫أڤالون فارما ألول مرة في سوق تداول‬ ‫الــســعــوديــة‪ .‬وطــرحــت شــركــة األدوي ــة‬ ‫‪ 6‬ماليين سهم لالكتتاب العام األولي‪،‬‬ ‫بــمــا يمثل ‪ %30‬مــن إجــمــالــي رأس‬ ‫المصدر‪ .‬وقــد حــددت الشركة‬ ‫مالها ُ‬ ‫سعر السهم الواحد عند ‪ 21.9‬دوالر‪،‬‬ ‫مستهدفة تحقيق ع ــائ ــدات بقيمة‬ ‫‪ 131.2‬مــلــيــون دوالر‪ .‬فيما بلغت‬ ‫تغطية اكتتاب شريحة المستثمرين‬ ‫األفــــــراد‪ ،‬الــذيــن يــمــثــلــون ‪ %10‬من‬ ‫إجمالي األسهم المطروحة‪ 54.3 ،‬مرة‬ ‫من قيمة األسهم المطروحة ضمن‬ ‫هــذه الفئة‪ ،‬ليصل إجمالي الطلبات‬ ‫التي تلقتها الشركة إلى ‪ 712.1‬مليون‬ ‫دوالر‪ .‬وتملك شركة طباع الوطنية‬ ‫القابضة ‪ %42.2‬من أسهم أڤالون‬ ‫فــارمــا وط ــال يــوســف محمود زاهــد‬ ‫‪ %14.7‬من الشركة في مــارس‪/‬آذار‬ ‫‪ .2024‬تــأســســت الــشــركــة فــي عــام‬ ‫‪ 1998‬كشركة ذات مسؤولية محدودة‬ ‫باسم شركة مصنع الشرق األوسط‬ ‫للمنتجات الكيماوية‪ ،‬قبل أن تغير‬ ‫اسمها إلــى شــركــة الــشــرق األوســط‬ ‫للصناعات الدوائية (أڤالون فارما) في‬ ‫عام ‪.2006‬‬ ‫وتتخصص أڤالون فارما في تطوير‬ ‫وتصنيع وتسويق مجموعة واسعة‬ ‫من األدويــة العامة والمستحضرات‬ ‫الصيدالنية‪ .‬كما وسعت الشركة‪،‬‬ ‫ومقرها السعودية‪ ،‬نطاق عملياتها‬ ‫لتشمل أكثر من ‪ 10‬دول في الشرق‬ ‫األوســــــط وشـــمـــال أف ــري ــق ــي ــا‪ ،‬هي‬ ‫الكويت واإلمــارات واألردن والعراق‪،‬‬ ‫والــيــمــن والــبــحــريــن ولــبــنــان‪ ،‬ومصر‬ ‫والسودان وليبيا‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY HAGAR OMRAN; IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2024‬أعلن‬ ‫بنك القرض الشعبي الجزائري‪ ،‬وهو‬ ‫بــنــك حــكــومــي ج ــزائ ــري‪ ،‬عــن خططه‬ ‫لطرح ‪ 60‬مليون سهم‪ ،‬بما يعادل‬ ‫‪ %30‬من رأس ماله‪ ،‬لمستثمرين من‬ ‫الــقــطــاع الــخــاص بسعر بلغ نحو ‪17‬‬ ‫ً‬ ‫مستهدفا جمع‬ ‫دوالر للسهم الواحد‪،‬‬ ‫عائدات بقيمة ‪ 1‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫خالل المرحلة األولى من ‪ 3‬مراحل‬ ‫لالكتتاب العام األولــي‪ ،‬خطط البنك‬ ‫لــطــرح ‪ 22‬مــلــيــون ســهــم لالكتتاب‬ ‫ف ــي الــفــتــرة م ــن ‪ 30‬يــنــايــر‪ /‬كــانــون‬ ‫الثاني إلى ‪ 28‬فبراير‪ /‬شباط ‪.2024‬‬ ‫ونظرا للطلب المتزايد‪ُ ،‬مــددت فترة‬ ‫ً‬ ‫االكتتاب حتى ‪ 14‬مارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬ ‫خالل هذه الفترة‪ ،‬بيعت ‪%81.6‬مــن‬ ‫إجمالي األســهــم المطروحة البالغة‬ ‫ً‬ ‫وفقا لرئيس لجنة‬ ‫‪ 60‬مليون سهم‪،‬‬ ‫تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها‬ ‫(‪ )COSOB‬يوسف بوزنادة‪ .‬وقد بلغت‬ ‫عــائــدات المرحلة األولـــى مــن الطرح‬ ‫العام األولي ‪ 837.5‬مليون دوالر‪ .‬بعد‬ ‫ذلك‪ ،‬قرر البنك إلغاء المرحلتين الثانية‬

‫والثالثة من االكتتاب‪ ،‬وبيع األسهم‬ ‫الباقية في السوق الثانوية على نحو‬ ‫مباشر‪.‬‬ ‫فيما تــرى الحكومة الجزائرية أن‬ ‫جــــزءا مــن جهودها‬ ‫ه ــذا الــطــرح يــعــد‬ ‫ً‬ ‫لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬وتعزيز التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫كما يشير إلــى آف ــاق واعـــدة للقطاع‬ ‫المالي‪ ،‬ويبرز اإلمكانات الكبيرة لسوق‬ ‫رأس الــمــال الــوطــنــي‪ .‬ووفـ ًـقــا لنشرة‬ ‫الطرح العام األولــي‪ ،‬ارتفعت أصول‬ ‫البنك بنحو ‪ %8.1‬على أساس سنوي‬ ‫عــام ‪ ،2022‬لتصل إلــى ‪ 24.5‬مليار‬ ‫دوالر‪ .‬كما ارتفع صافي أربــاح البنك‬ ‫بنسبة ‪ %23.2‬في عام ‪ 2022‬ليصل‬ ‫إلى ‪ 273.2‬مليون دوالر‪.‬‬

‫يملك صــنــدوق دب ــي لــاســتــثــمــارات‬ ‫(‪ )DIF‬حصة ‪ %75.01‬في الشركة‪.‬‬ ‫كــمــا حـــددت الــشــركــة ســعــر السهم‬ ‫ونظرا للطلب‬ ‫الواحد عند ‪ 0.6‬دوالر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫المتزايد‪ ،‬رفعت الشركة نسبة األسهم‬ ‫المخصصة للمستثمرين األفــراد في‬ ‫اإلمـــــارات مــن ‪ %10‬إل ــى ‪ %12‬من‬ ‫إجمالي االكتتاب العام في مــارس‪/‬‬ ‫آذار‪ .‬تأسست عمليات إدارة مواقف‬ ‫المركبات في دبي عام ‪ 1995‬بإشراف‬ ‫ـزءا من‬ ‫بلدية دبــي‪ ،‬قبل أن تصبح ج ـ ً‬ ‫هيئة الطرق والمواصالت (‪ )RTA‬في‬ ‫عام ‪ .2005‬وفي عام ‪ ،2023‬تأسست‬ ‫بــاركــن‪ ،‬وبلغت إيــراداتــهــا فــي العام‬ ‫الماضي ‪ 212.2‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫وقد عقدت الشركة اتفاقية امتياز‬ ‫مع هيئة الطرق والمواصالت لمدة ‪49‬‬ ‫عاما تبدأ في عام ‪ .2024‬وتمنح هذه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حقوقا حصرية‬ ‫االتفاقية شركة باركن‬ ‫إلدارة وتشغيل كافة مرافق المواقف‬ ‫العامة المدفوعة‪ ،‬القائمة والجديدة‪،‬‬ ‫التابعة لهيئة الطرق والمواصالت في‬ ‫دب ــي‪ ،‬على أن تــدفــع الشركة رســوم‬ ‫امتياز ربع سنوية للهيئة تبلغ ‪ %20‬من‬ ‫إجمالي إيرادات الشركة من المواقف‬ ‫العامة‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 299.5‬مليون‬ ‫دوالر كــدفــعــة امــتــيــاز لهيئة الــطــرق‬ ‫وال ــم ــواص ــات ف ــي فــبــرايــر‪ /‬شــبــاط‬ ‫‪ .2024‬في حين كان لدى الشركة ‪197‬‬ ‫ألــف موقف عــام مأجور عــام ‪،2023‬‬ ‫مقارنة بــألــف مــوقــف فقط فــي عام‬ ‫‪ 1995‬عند بدء عملياتها‪.‬‬

‫بنسبة ‪ %10.8‬على أســاس سنوي‬ ‫خالل أول ‪ 9‬أشهر من ‪ ،2023‬ليصل‬ ‫إلى ‪ 40.2‬مليون دوالر‪ .‬وقد حدث هذا‬ ‫االنخفاض بالتوازي مع تراجع اإليرادات‬ ‫بنسبة ‪ %1.5‬خــال الفترة نفسها‪،‬‬ ‫مسجلة ‪ 184.3‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫ب ــدأت الشركة عملياتها فــي عام‬ ‫‪ 1972‬كمجموعة من مطاحن القمح‬ ‫التابعة للهيئة العامة لألمن الغذائي‪.‬‬ ‫رسميا‬ ‫وفــي عــام ‪ ،2016‬تم اإلعــان‬ ‫ً‬ ‫عن تأسيس شركة المطاحن الحديثة‬ ‫كشركة مملوكة بالكامل لصندوق‬ ‫االستثمارات العامة‪.‬‬

17

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

‫‪AI & Machine Learning‬‬

‫شركات شرق أوسطية تعتمد تقنية الذكاء الصناعي التوليدي‬ ‫في حين ال تزال هناك بعض الشكوك والمخاوف بشأن الخدمات المدعومة بتقنية الذكاء‬ ‫الصناعي‪ ،‬إال أن بعض الشركات الكبرى تستثمر في هذه التكنولوجيا‪.‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪LEADERBOARD‬‬

‫بالرغم من أن عالم الشركات ال يزال‬ ‫يــســتــكــشــف أخ ــاق ــي ــات اســتــخــدام‬ ‫تقنية ال ــذك ــاء الــصــنــاعــي الــتــولــيــدي‪،‬‬ ‫إال أن الــــــرؤى ال ــت ــي قــدمــهــا تــقــريــر‬ ‫(‪CEO decision-making in the‬‬ ‫‪ )age of AI‬الصادر عن شركة (‪)IBM‬‬ ‫عـــام ‪ ،2023‬أظــهــرت أن األســبــاب‬ ‫الموجبة تتزايد لتبني هذه التكنولوجيا‪.‬‬ ‫وقــد خلص التقرير إلــى أن ‪ %75‬من‬ ‫الرؤساء التنفيذيين يعتقدون أن الذكاء‬ ‫الصناعي سيوفر لنماذج أعمالهم ميزة‬ ‫تنافسية‪ ،‬بينما يــدمــج ‪ %50‬منهم‬ ‫التقنية بنشاط‪ ،‬ويستخدمها ‪%43‬‬ ‫التخاذ قرارات استراتيجية‪.‬‬ ‫هــذه ‪ 5‬شــركــات فــي منطقة الشرق‬ ‫األوســط أدخلت مــؤخـ ًـرا تقنية الذكاء‬ ‫الصناعي إلى بنيتها التحتية‪.‬‬

‫وكالة ترويج االستثمار في‬ ‫قطر (استثمر قطر)‬ ‫القطاع‪ :‬االستثمار‬

‫الدولة‪ :‬قطر‬

‫البنك التجاري الدولي (‪)CIB‬‬

‫القطاع‪ :‬البنوك والخدمات المالية‬

‫الدولة‪ :‬مصر‬

‫أعــلــن البنك الــتــجــاري الــدولــي (‪)CIB‬‬ ‫فــي ديسمبر‪ /‬كــانــون األول ‪،2023‬‬ ‫عن اختياره لخدمات الذكاء الصناعي‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫الخاصة بشركة (‪ )IBM‬لدمجها عبر‬ ‫جميع ال ــف ــروع والــقــنــوات الــرقــمــيــة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بالخدمات المصرفية‬ ‫الرقمية للبنك‪ ،‬أدارت شركة (‪)IBM‬‬ ‫وشغلت خدمات مصغرة باستخدام‬ ‫نظام (‪ )IBM Cloud Paks‬الذي يوفر‬ ‫برمجيات مدعومة بالذكاء الصناعي‪،‬‬ ‫مصممة لتسريع تحديث التطبيقات‪.‬‬ ‫وفي عام ‪ ،2019‬أطلق البنك التجاري‬ ‫الــدولــي المساعد االفــتــراضــي (ذكــي)‬ ‫المدعوم بالذكاء الصناعي‪ ،‬والذي يتيح‬ ‫لعمالء البنك استكشاف منتجات‬ ‫وخ ــدم ــات الــبــنــك باللغتين العربية‬ ‫واإلنجليزية‪.‬‬

‫في اإلمــارات‪ .‬كذلك تعاونت الشركة‬ ‫مع مايكروسوفت لتبني تقنيات الذكاء‬ ‫الصناعي التوليدي عبر عملياتها في‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪ ،2024‬لتحسين تحليالت‬ ‫مركز االتصال وأوقات استجابة ممثلي‬ ‫خدمة العمالء‪ .‬وبالمثل‪ ،‬تخطط دو‬ ‫لــدمــج الــمــســاعــد الــذكــي (‪)Copilot‬‬ ‫عبر تطبيقات (‪.)Microsoft 365‬‬ ‫فــي عــام ‪ ،2018‬عــقــدت شــراكــة مع‬ ‫مايكروسوفت لتنفيذ برنامج قائم‬ ‫على تكنولوجيا الــذكــاء الصناعي‪ ،‬إذ‬ ‫سعت إلى الدمج بين خدمات (‪)Azure‬‬ ‫اإلدراكــيــة من مايكروسوفت ومنصة‬ ‫التعرف على الــوجــوه‪ ،‬لتعزيز تجارب‬ ‫العمالء‪.‬‬

‫شركة اإلم ــارات لالتصاالت‬ ‫المتكاملة (دو)‬

‫أرامكو السعودية‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات‬

‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫القطاع‪ :‬االتصاالت‬

‫في أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2023‬وقعت‬ ‫دو مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت‪،‬‬ ‫لــدمــج قــــدرات الــحــوســبــة السحابية‬ ‫(‪ )Azure‬م ــن مــايــكــروســوفــت في‬ ‫شبكتها‪ .‬وفي الشهر نفسه‪ ،‬تعاونت دو‬ ‫مع (‪)Alliance Care Technologies‬‬ ‫لتقديم حلول تقييم الصحة القائمة‬ ‫عــلــى ال ــذك ــاء الــصــنــاعــي فــي معرض‬ ‫جيتكس ‪ ،2023‬إلحــداث تطور نوعي‬ ‫فــي تقديم خــدمــات الرعاية الصحية‬

‫القطاع‪ :‬النفط والغاز‬

‫خالل مؤتمر (‪ )LEAP24‬قدمت أرامكو‬ ‫الــســعــوديــة نــمــوذج الــذكــاء الصناعي‬ ‫التوليدي الجديد (أرامــكــو ميتا برين)‬ ‫الذي يتيح تحليل خطط الحفر والبيانات‬ ‫الزمنية والجيولوجية‪ .‬وفــي نوفمبر‪/‬‬ ‫تشرين الثاني ‪ ،2023‬دشنت أرامكو‬ ‫المختبر السعودي لالبتكار المتسارع‬ ‫(‪ )SAIL‬وهو مشروع رقمي مخصص‬ ‫ألغــراض االبتكار والتطوير‪ .‬وعبر جهد‬ ‫مـــواز‪ ،‬عقدت أرامــكــو وشــركــة (‪)IBM‬‬ ‫ٍ‬

‫اتفاقية إلنشاء مركز لالبتكار‪ ،‬من المقرر‬ ‫تشغيله فــي عــام ‪ .2026‬وفــي عام‬ ‫‪ ،2019‬افتتحت الشركة مركز الثورة‬ ‫الصناعية الرابعة (‪ )4IR Center‬لتسريع‬ ‫عملية التحول الرقمي‪.‬‬

‫بنك اإلمارات دبي الوطني‬

‫القطاع‪ :‬البنوك والخدمات المالية‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات‬

‫كشف بنك اإلمــــارات دبــي الوطني‬ ‫عــن خططه لعملية تــحــول رئيسية‬ ‫عبر عملياته في يوليو‪ /‬تموز ‪،2023‬‬ ‫بــاســتــخــدام تقنية الــذكــاء الصناعي‬ ‫الـــتـــولـــيـــدي‪ ،‬مــــن خـــــال مــــبــــادرات‬ ‫وســتــزود فــرق تكنولوجيا‬ ‫رئيسية‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫الـــمـــعـــلـــومـــات الـــخـــاصـــة بــالــبــنــك‬ ‫بـــــأداة (‪ )Github Copilot X‬من‬ ‫م ــاي ــك ــروس ــوف ــت‪ ،‬لــلــمــســاعــدة في‬ ‫عمليات التشفير وتطوير البرامج‪.‬‬ ‫كما سيتاح للموظفين عبر العديد‬ ‫من أقسام األعمال خدمة (‪)Copilot‬‬ ‫وروبـــــوت الـــدردشـــة (‪.)ChatGPT‬‬ ‫وكجزء من عملية التعلم‪ ،‬استضاف‬ ‫الــبــنــك "هــاكــاثــون الــذكــاء الصناعي‬ ‫التوليدي" حيث عملت فرق األعمال‬ ‫وتكنولوجيا المعلومات لــدى البنك‬ ‫مع خبراء من مايكروسوفت وماكنزي‬ ‫و(‪ )Quantum Black‬إلتــقــان فهم‬ ‫الخدمات الجديدة‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY SARA JUNAID; IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2024‬أعلنت‬ ‫وك ــال ــة ت ــروي ــج االســتــثــمــار ف ــي قطر‬ ‫ع ــن شــراكــتــهــا م ــع مــايــكــروســوفــت‪،‬‬ ‫لتطوير روبــوت المحادثة (‪)Ai.SHA‬‬ ‫المساعد والمدعوم بالذكاء الصناعي‪،‬‬ ‫لتقديم خــدمــات (‪ )GPT‬عبر خدمة‬ ‫(‪ .)Azure OpenAI‬وســيــعــمــل‬ ‫(‪ )Ai.SHA‬بــوصــفــه بــنــك مــــوارد‬ ‫شــامـ ًـا التــخــاذ قـــرارات عمل حكيمة‪،‬‬ ‫واالستفسار عــن فــرص األعــمــال في‬ ‫قطر‪ .‬ولفعل ذلك‪ ،‬سيخزن بيانات من‬ ‫الهيئات الشريكة‪ ،‬مثل‪ :‬وزارة التجارة‬ ‫والصناعة في قطر‪ ،‬ومركز قطر للمال‪،‬‬ ‫وواح ــة قطر للعلوم والتكنولوجيا‪،‬‬ ‫وهيئة المناطق الحرة‪ -‬قطر‪.‬‬

‫خالل مؤتمر (‪ )LEAP24‬قدمت أرامكو السعودية نموذج الذكاء الصناعي التوليدي الجديد (‪)Metabrain‬‬ ‫الذي يتيح تحليل خطط الحفر والبيانات الزمنية والجيولوجية‪.‬‬

19

200 Beds

Let The JouernyBEGIN.

Medical Departments And Specializations.

• Ophthalmology • Geriatric Care (Elderly - Pediatrics) • General Surgery and Minimally Invasive Surgery • Women's Health, Obstetrics, and Fertility Treatment • Internal Medicine and Endocrinology • Urology • Dentistry • Orthopedic Surgery • Ear, Nose, and Throat (ENT) • Cosmetic and Reconstructive Surgery • Neurosurgery and Spine Surgery • Respiratory Diseases • Neurology • Cardiology and Vascular Diseases • Nutrition and Dietetics • Laboratory and Radiology • Physical Therapy and Rehabilitation • Pediatrics and Neonatology

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

K.S.A - Madinah Munawwarah .

Second Circle X Road with . Syed Al - Shouhda P.O.Box 6476 Code 41441 . Mob: 0556061004 Fax: 014 8363337 Tel: 920005990 - 014 8366370 - 014 8363332.

Contact details: info@dhsahospital.com - Dr.duaa@dhsahospital.com Turki@dhsksa.com

APRIL 2024

‫‪CONTRARIAN • ENTREPRENEURS‬‬

‫‪By John Hyatt‬‬

‫‪Photograph by Michael Prince for Forbes‬‬

‫عصر روبوتات البناء‬

‫أسس جون فش شركة (‪ )Suffolk‬أكبر شركات اإلنشاءات في منطقة نيو انغالند‪ ،‬بسواعد العمال‪.‬‬ ‫مستمرا في األيدي العاملة‪ ،‬يرى المؤسس الملياردير أن الروبوتات ستحل في‬ ‫نقصا‬ ‫لكنه إذ يواجه اليوم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫المستقبل محل العمال‪ ،‬حيث ستدار بتقنية الذكاء الصناعي‪.‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪CONTRARIAN • ENTREPRENEURS‬‬

‫وقف جون فش على حافة الطابق ‪ 33‬في ناطحة السحاب‬

‫(‪ )South Station Tower‬التي اكتمل بناء نصفها وسط‬ ‫ً‬ ‫ومشيرا إلى‬ ‫معلنا عن خططه لألتمتة‪،‬‬ ‫مدينة بوسطن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ألواحا معدنية‬ ‫رافعة حمراء براقة أسفل الناطحة‪ ،‬تحمل‬ ‫ً‬

‫في الفضاء شديد البرودة‪ ،‬حيث انخفضت درجة الحرارة‬ ‫ً‬ ‫حــادا حتى التجمد في ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫انخفاضا‬ ‫ً‬ ‫الماضي‪.‬‬

‫ـامــا‪ ،‬تعمل‬ ‫في األسفل‪ ،‬حيث الطابق ‪ 14‬األكثر ازدحـ ً‬

‫مطارق المسامير الهوائية بال توقف‪ ،‬وتتكدس آالت الجلخ‪.‬‬ ‫بهذا يصف فش الطريقة التي تغير بها ثــورة الروبوتات‬

‫مواقع أعماله اإلنشائية‪ ،‬إذ أدخلت شركة (‪ )Suffolk‬آالت‬ ‫يبلغ طولها قدمين (بحجم نماذج مصغرة عن الدبابات)‬ ‫تتحرك بسرعة وتنتج نماذج وتصاميم للعمال‪ ،‬مما يسرع‬

‫أعمال اإلنشاءات ويقلل األخطاء‪ .‬يقول‪" :‬سندخلها في‬

‫مرتديا‬ ‫يتحدث فش بلهجة سكان مدينة بوسطن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وبنطااًل أزرق‪ ،‬وسترة إنشاءات المعة‪،‬‬ ‫جلديا أسود‪،‬‬ ‫حذاء‬ ‫ً‬

‫عاما‪ ،‬والذي‬ ‫لقد جمع جون فش‪ ،‬البالغ من العمر ‪ً 63‬‬

‫تراقب حركة ذراعها‪ ،‬وتسجل المعلومات كلها‪ .‬كيف لك‬

‫الشاهقة من والية ماساتشوستس إلى كاليفورنيا‪ .‬وتبلغ‬

‫ونظارات وخوذة واقية‪" :‬هناك كاميرا مثبتة على الرافعة‪،‬‬

‫أن تلتقط المزيد على نحو آمن خالل ساعة واحدة؟ يتعين‬

‫علينا أن نكون حريصين أشد الحرص"‪.‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫مواقع أعمالنا جميعها"‪.‬‬

‫لبنات البناء‬ ‫من أجل إدارة ‪ 2,600‬موظف‪،‬‬ ‫يرى جون فش أنه يتبع خطى‬ ‫أسطورة تدريب فريق كرة القدم‬ ‫مؤخرا‪،‬‬ ‫في والية أالباما الذي تقاعد‬ ‫ً‬ ‫نيك سابان‪ .‬ويقول‪" :‬أتعلم من‬ ‫الرياضة كيف أدير عملي أكثر مما‬ ‫أتعلم من إدارة األعمال"‪.‬‬

‫أمضى حياته في قطاع اإلنشاءات‪ ،‬ثروته من تشييد األبنية‬ ‫ثروته ‪ 2.3‬مليار دوالر بفضل سيطرته الكاملة على شركة‬ ‫(‪ )Suffolk‬لإلنشاءات في مدينة بوسطن‪ ،‬البالغة إيراداتها‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫عاما أكثر من‬ ‫‪ 6‬مليارات دوالر‪ ،‬والتي شيدت على مــدى ‪ً 20‬‬ ‫‪ 150‬مليون قدم مربع من العقارات التجارية في أميركا‪ ،‬بما‬

‫فيها الكثير من أبنية مدينة بوسطن والفنادق في مدينتي لوس‬ ‫أنجلوس وميامي‪.‬‬

‫أما اليوم فيتطلع إلى تغيير القطاع البالغة قيمته ‪ 2.1‬تريليون‬

‫دوالر‪ ،‬حيث يعود إليه الفضل في نجاحه الباهر‪ .‬في حين يركز‬ ‫فــرع (‪ )Suffolk Technologies‬على إنتاج برامج حاسوبية‬ ‫متخصصة في القطاع‪ ،‬انفصلت بعضها لتصبح مشاريع قائمة‬

‫عشرات شركات تكنولوجيا اإلنــشــاءات الناشئة والطموحة‪،‬‬ ‫التي تصنع كل ما يخطر بالبال في هذه الصناعة‪ ،‬من استخدام‬

‫تقنية الطباعة ثالثية األبعاد إلنتاج الجدران‪ ،‬إلى تصنيع المولدات‬

‫الكهربائية المحمولة والخالية من االنبعاثات‪.‬‬

‫يقول فش وهــو بصحبة ممثلي فوربس خــال جولة في‬

‫مقرات شركة (‪ )Suffolk Construction‬الناشئة في منطقة‬

‫روكسبيري‪ ،‬التي تضم أحياء تسكنها الطبقة العاملة جنوبي‬

‫مدينة بوسطن‪" :‬قطاعنا هو الوحيد في العالم الذي تراجع‬

‫الروبوتات في مواقع العمل‬

‫يوميا‪ً ،‬‬ ‫وفقا لالتحاد الدولي للروبوتات‪ .‬وتعمل‬ ‫ُيدار نحو ‪ 4‬ماليين روبوت حول العالم‬ ‫ً‬ ‫معظمها في تجميع أجزاء المنتجات اإللكترونية‪ ،‬واألجهزة اإللكترونية المنزلية‪،‬‬ ‫والسيارات‪ .‬لكن قد نرى بعضها في أماكن غير متوقعة‪.‬‬ ‫ساقي‬

‫طاهي‬

‫رجل دين‬ ‫(إقامة الجنازات)‬

‫رجل أمن‬

‫االسم‪Makr Shakr 3.0 :‬‬

‫‪Flippy‬‬

‫‪Pepper‬‬

‫‪Knightscope K5‬‬

‫الشركة المصنعة‬ ‫‪Makr Shakr‬‬

‫‪Miso Robotics‬‬

‫‪SoftBank Robotics‬‬‫‪Nissei Eco‬‬

‫‪Knightscope‬‬

‫تاريخ الصنع‪2013:‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2014‬‬

‫‪2013‬‬

‫الكلفة ‪ 115 :‬ألف دوالر‬

‫‪ 48‬ألف دوالر‬ ‫سنويا‬ ‫ً‬

‫‪ 442‬دوالر‬

‫أقل من ‪ 9‬دوالرات‬ ‫في الساعة‬

‫‪ 31‬ألف دوالر‬

‫يصل إلى ألفي دوالر‬

‫‪ 16‬دوالر في الساعة‬

‫معدل كلفة توظيف العنصر‬ ‫البشري‪ 34,490 :‬دوالر‬

‫عاما الماضية‪ .‬انظروا إلى مبنى إمباير ستيت‪ ،‬لقد شيد‬ ‫خالل ‪ً 50‬‬

‫شهرا فقط‪ .‬لو‬ ‫في ثالثينات القرن الماضي‪ ،‬واستغرق بناؤه ‪14‬‬ ‫ً‬

‫أنشئ اليوم الحتاج بناؤه ‪ 5‬سنوات"‪.‬‬

‫استثمار عائداتها في وسائل تكنولوجية ومنتجات جديدة عبر‬

‫من األسباب التي تفسر ذلــك‪ ،‬أن الكثيرين في القطاع ال‬

‫شركة (‪ )Suffolk Technologies‬التي أسسها عام ‪ .2019‬وقد‬

‫المقاولون العامون والمقاولون الفرعيون والنقابات‪ ،‬وشركات‬ ‫إدارة العقارات‪ ،‬التي ُتقدر قيمتها بمليارات الدوالرات‪ ،‬التي تدير‬

‫(‪ )Ediphi‬ليصبح شركة قائمة بذاتها‪ .‬كما لديه في العام الحالي‪،‬‬

‫خطط لمنتج آخر (‪ )Edge‬وهو أداة تخطيط في مواقع العمل‪.‬‬

‫عن شركة (‪ .)McKinsey‬يقول برنت ثيلمان‪ ،‬محلل األسهم‬

‫الناشئة المرتبطة بقطاع اإلنــشــاءات‪ .‬وقد استثمرت شركة‬

‫يريدون إدخال الروبوتات أو تقنية الذكاء الصناعي إليه‪ .‬لقد اتبع‬

‫ً‬ ‫وفقا لتقرير صادر‬ ‫مواقع اإلنشاءات "أساليب عمل تقليدية"‬ ‫في شركة (‪ )D.A Davidson‬الــذي يهتم بشؤون الهندسة‬

‫واإلنــشــاءات‪" :‬يجري تقبل التكنولوجيا ببطء شديد في هذا‬ ‫القطاع‪ ،‬ومن المرجح أن يظل األمر على حاله في المستقبل‬

‫القريب‪ .‬إنها سوق عمالة في نهاية المطاف"‪.‬‬

‫مـــا زال يــعــانــي ال ــق ــط ــاع الســتــقــطــاب مـــا يــحــتــاجــه من‬

‫األيـــــدي الــعــامــلــة‪ ،‬حــيــث تـــوافـــرت وظ ــائ ــف عــمــل ف ــي عــام‬ ‫ـامــا الماضية وفـ ًـقــا التحاد‬ ‫‪ 2022‬أكثر مما تــوافــر خــال ‪ 23‬عـ ً‬ ‫(‪ .)Associated Builders and Contractors‬إلى جانب ارتفاع‬

‫التكاليف‪ ،‬إذ ارتفعت األجور في قطاع اإلنشاءات بنسبة ‪%34‬‬ ‫ً‬ ‫وفقا إلحصاءات‬ ‫خالل الفترة الممتدة من ‪ 2012‬إلى ‪،2022‬‬

‫حكومية‪ .‬في حين قفزت تكاليف المدخالت‪ :‬الصلب واألسمنت‬ ‫واألخشاب لنحو ‪ %40‬منذ بداية عام ‪ً ،2020‬‬ ‫وفقا لالتحاد‪ .‬لهذا‬ ‫مقتنعا بأن الروبوتات تمثل الحل األنسب لمشكلة‬ ‫يبدو فش‬ ‫ً‬

‫واحدا‪ ،‬هو برنامج حاسوبي لتقدير التكاليف‬ ‫منتجا‬ ‫فصل فش‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫بالتزامن مــع ذل ــك‪ ،‬يملك فــش مجموعة مــن الشركات‬

‫(‪ )Suffolk Technologies‬منذ إنشائها‪ ،‬أكثر من ‪ 50‬مليون دوالر‬

‫في أكثر من ‪ 50‬شركة‪ ،‬مثل (‪ )Rugged Robotics‬التي تصنع‬

‫نماذج مصغرة عن الدبابات و(‪ )Canvas‬المصنعة لروبوتات‬ ‫تسرع تركيب الجدران الجافة‪ ،‬و(‪)Augmenta‬‬ ‫(‪ )R2-D2‬التي‬ ‫ّ‬

‫تقنية الذكاء الصناعي التوليدي التي تعد تصاميم أولية للمباني‪،‬‬ ‫و(‪ )OpenSpace‬شركة الذكاء الصناعي الناشئة في مدينة‬

‫سان فرانسيسكو التي تحول لقطات الفيديو إلى مواقع عمل‬

‫مؤخرا بنحو‬ ‫افتراضية يمكن معاينتها عن بعد‪ .‬ويذكر أنها قيمت‬ ‫ً‬ ‫‪ 900‬مليون دوالر‪.‬‬

‫كــذلــك شــاركــت نــحــو نــصــف الــشــركــات الــتــابــعــة لشركة‬

‫(‪ )Suffolk‬في برنامج مسرعات األعمال السنوي الذي تديره‬

‫الشركة األم ويمتد ‪ 6‬أسابيع‪ .‬يقول فش‪" :‬إنه مثل برنامج‬

‫وقربا من الناس"‪ .‬فيما جمعت‬ ‫ودا‬ ‫(‪ )Shark Tank‬لكنه أكثر ً‬ ‫ً‬

‫الــشــركــة فــي صــيــف الــعــام الــمــاضــي ‪ 85‬مــلــيــون دوالر من‬

‫نقص األيدي العاملة‪ ،‬والسبيل األمثل لخفض التكاليف‪ .‬لكن‬ ‫نشر الروبوتات في مواقع العمل ليس باألمر الهين‪ ،‬إذ ُ‬ ‫ستفرض‬

‫مستثمرين خارجيين‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 25‬مليون دوالر من أموال‬

‫الضغوط المالية‪ ،‬وسيرفضها العمال‪ .‬مع ذلك يؤكد فش على‬

‫االستثمار في أكثرها جدوى‪ .‬إنها عالقة تكافلية‪ ،‬تحظى فيها‬

‫الرقابة التنظيمية‪ ،‬وستساور العمالء الشكوك‪ ،‬كما ستتشكل‬

‫‪PATRICK WELSH FOR FORBES‬‬

‫مدى الحاجة إليها بصرف النظر عن المعوقات‪.‬‬

‫فش الخاصة‪ ،‬لتمويل المزيد من الشركات الناشئة وإعــادة‬

‫تلك الشركات التابعة بالفرصة لتجربة مواقع عمل شركة‬

‫أما البيانات فتمثل شطر المعادلة الثاني‪ .‬يرى فش أن شركة‬

‫(‪ )Suffolk‬وتطوير عالقات عمل مع مقاوليها الفرعيين‪ ،‬بينما‬

‫كامل من االستثمار في تحليالت البيانات التي تستخدمها‬

‫التكنولوجية في قطاع اإلنشاءات‪ .‬يوضح فش‪" :‬نريد أن نكون‬

‫(‪ )Suffolk Construction‬بحوزتها "وصفة مميزة" بعد عام‬

‫الشركة‪ ،‬لتعقب سير العمل وإدارة التكاليف في ‪ 100‬موقع‬ ‫عمل نشط‪ .‬ولتحسين هذه "الوصفة" تواصل الشركة إعادة‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫تمتلك (‪ )Suffolk‬الحصص وتستكشف أحــدث الوسائل‬

‫الداعين إلى عقد الحوارات والنقاشات التي تتناول سبل تغيير‬

‫أساليب البناء في العالم"‪.‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪CONTRARIAN • ENTREPRENEURS‬‬

‫بذاتها‪ ،‬بينما استحوذت ذراعها االستثمارية على حصص في‬

‫‪Listicle‬‬

‫إنها فكرة ذكية‪ ،‬ففي هذا الوقت في قطاع اإلنشاءات‪،‬‬

‫"لقد احتضنني"‪ .‬بهذا بنيت العديد من دور الرعاية الصحية‬

‫باإلضافة إلى أن ظاهرة العمل من المنزل أثرت على قطاع‬

‫محليا‪ ،‬وافتتاح مكاتب‬ ‫ساعد شركة (‪ )Suffolk‬على التوسع‬ ‫ً‬

‫ومراكز إقامة المسنين في واليتي كاليفورنيا وفلوريدا‪ ،‬مما‬

‫إمــا أن تكون أنــت صانع التغيير أو تضطر للتعايش معه‪.‬‬

‫جديدة في مدينتي لوس أنجلوس وميامي‪ ،‬قبل أن يغرق‬

‫العقارات التجارية التقليدية‪ ،‬متسببة بانهيار الطلب على‬

‫العالم في أزمة عام ‪ 2008‬المالية‪ .‬يقول‪" :‬فقدنا أكثر من‬

‫مباني المكاتب التجارية التي كانت مصدر دخل (‪)Suffolk‬‬

‫الرئيسي قبل جائحة كورونا‪ ،‬حيث بدأ العمل على تشييد‬ ‫‪22‬‬

‫مبنى (‪ )South Station Tower‬مطلع عام ‪ .2020‬يضيف‬

‫رأسا على عقب‪.‬‬ ‫فش‪" :‬لقد انقلب قطاع العقارات التجارية ً‬

‫‪CONTRARIAN • ENTREPRENEURS‬‬

‫مبان تجارية اليوم"‪ .‬لكن للتعويض عن‬ ‫ال أحد يرغب بتشييد‬ ‫ٍ‬

‫التباطؤ‪ ،‬تراهن الشركة على أنماط أخرى من المشاريع‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫مراكز البيانات والمطارات والمستشفيات‪ ،‬ومراكز البحوث‬ ‫الطبية والكازينوهات‪ ،‬والمشاريع الحكومية‪ .‬ويأمل فش أن‬ ‫تساعد الوسائل التكنولوجية التي تبتكرها شركته على تشييد‬

‫المباني بتكاليف منخفضة‪ ،‬وإتمام تشييدها بسرعة أكبر‪،‬‬

‫وبانحرافات أو تجاوزات أقل‪.‬‬

‫تــرعــرع فــش فــي محيط ي ــزاول مهنة اإلنــشــاءات‪ ،‬إذ أدار‬

‫والده الراحل ادوارد فش شركة (‪)Peabody Construction‬‬

‫ومقرها مدينة بوسطن‪ ،‬التي أسسها جد ادوارد كشركة‬

‫بناء محلية في عام ‪ .1891‬وقد اعتاد فش وشقيقه األكبر‪،‬‬

‫تيد‪ ،‬مرافقة والدهما إلى مواقع العمل وتعلم حرفة العائلة‪.‬‬ ‫يستذكر بقوله‪" :‬أراد أن نكون عــمـ ً‬ ‫ـااًل لنتعلم أساسيات‬ ‫دائما على أهمية المال الذي يجنيه‬ ‫العمل‪ .‬كما كان يشدد‬ ‫ً‬

‫الفرد بنفسه‪ ،‬وهذا االعتقاد ال يفارق مخيلتي"‪ .‬ومع أنه عانى‬ ‫من عسر الــقــراءة في المدرسة‪ ،‬إال أنــه تفوق في الرياضة‪،‬‬

‫فاختير ليلعب كــرة الــقــدم فــي كلية بــودويــن الــتــي حصل‬

‫فيها على درجة علمية في العلوم السياسية‪ ،‬قبل التحاقه‬ ‫بأعمال العائلة عام ‪ .1982‬كانت الفرصة مواتية‪ ،‬فشركة‬ ‫(‪ )Peabody Construction‬التي كانت ال توظف إال العمال‬

‫المنتمين إلــى اتــحــادات عمالية‪ ،‬عانت مــن الضغط الــذي‬

‫ـورا أقل ألنهم‬ ‫فرضه المقاولون العامون الذين يدفعون أجـ ً‬ ‫يــوظــفــون الــعــمــال غير المنضوين تحت راي ــة االتــحــادات‪.‬‬

‫استجابة لذلك‪ ،‬أسس فش األب شركة (‪ )Suffolk‬المستقلة‬

‫لتوظيف هــذه الفئة من العمال‪ ،‬وأوكــل مهمة إدارتــهــا إلى‬ ‫نجله األصــغــر‪ .‬ومــع نمو الشركة أصبحت تنافس شركة‬ ‫(‪ )Peabody Construction‬التي يديرها شقيقه األكبر‪ .‬يقول‬

‫تيد فش‪" :‬ربما تعمد والدي جعلنا نتنافس بعض الوقت"‪.‬‬

‫لكن الشقيقان مقربان لبعضهما اليوم‪ ،‬رغم أن جون كان‬ ‫عنيدا" على الفوز بالمشاريع‪ً ،‬‬ ‫وفقا لـ تيد الذي يؤكد‬ ‫"منافسا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خصما مثله"‪ُ .‬يذكر أن شركة‬ ‫بالقول‪" :‬ستتمنى أال تواجه‬ ‫ً‬

‫(‪ )Peabody Construction‬تعرضت للتصفية في عام‬ ‫‪ ،2007‬ويدير تيد‪ ،‬اليوم‪ ،‬شركة اإلنشاءات في مدينة بوسطن‬

‫(‪ )Roundhill‬المتخصصة في تشييد المباني التجارية‪.‬‬

‫الصحية الذي توفي في عام ‪ .2013‬ظهر حينها في قائمة‬ ‫(‪ )Forbes 400‬بصافي ثروة بلغ نحو ‪ 500‬مليون دوالر في عام‬ ‫‪( 1996‬ما يقدر بنحو مليار دوالر اليوم)‪ .‬يستذكر فش الذي‬

‫بنى له أكثر من ‪ 100‬دار رعاية صحية ومركز إقامة مسنين‪:‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫كيف تستثمر‬ ‫بذكاء؟‬

‫بقلم جون دي ماركمان‬ ‫إن انتشار الروبوتات‬ ‫وبرامج الذكاء الصناعي‬ ‫يغير مالمح عالمنا‪،‬‬ ‫ويتيح الفرص أمام‬ ‫المستثمرين‪ .‬فيما يعد‬ ‫االستثمار في شركة‬ ‫ذكيا‪ ،‬فهي‬ ‫(‪)PTC‬‬ ‫ً‬ ‫خيارا ً‬ ‫تنتج برامج حاسوبية‬ ‫قائمة على االشتراكات‬ ‫لمساعدة الشركات‬ ‫على تصميم المنتجات‬ ‫وتصنيعها‪ ،‬وتقديم‬ ‫خدمات ما بعد البيع‬ ‫للعمالء الذين يبتاعونها‪.‬‬ ‫ويستخدم قسم إنترنت‬ ‫األشياء الصناعي في‬ ‫الشركة‪ ،‬تكنولوجيا الذكاء‬ ‫الصناعي التي تجعل‬ ‫الروبوتات أكثر كفاءة‬ ‫في المصانع‪ ،‬وتربط‬ ‫عمليات التصنيع األخرى‬ ‫بشبكة مركزية‪ ،‬لتشكيل‬ ‫حلقة مغلقة بين األنظمة‬ ‫الفعلية والرقمية‪ .‬وقد‬ ‫بلغت نسبة الزيادة في‬ ‫االشتراكات خالل الربع‬ ‫األخير ‪ %26‬مقارنة‬ ‫بالفترة نفسها من العام‬ ‫الماضي‪ .‬وبناء على نمو‬ ‫اإليرادات‪ ،‬قد يبلغ سعر‬ ‫دوالرا‬ ‫السهم الواحد ‪260‬‬ ‫ً‬ ‫شهرا‪،‬‬ ‫في غضون ‪18‬‬ ‫ً‬ ‫مرتفعا بنسبة ‪ %40‬عن‬ ‫ً‬ ‫سعره الحالي‪.‬‬ ‫* جون دي ماركمان‬ ‫رئيس شركة‬ ‫(‪)Markman Capital Insight‬‬ ‫ومحرر (‪)Fast Forward Investing‬‬

‫المكالمة الهاتفية تلو األخـــرى‪ ،‬وكــانــت األصـــوات تتعالى‬

‫بالقول‪" :‬العمل سيتوقف‪ .‬اسحب موظفيك من الموقع"‪.‬‬

‫فكان االنهيار االقتصادي أشبه بنداء لنستيقظ‪ .‬كما تعين‬ ‫علينا معرفة القيمة التي نقدمها للعمالء‪ ،‬والتي تميزنا عن‬

‫غيرنا من المنافسين‪ ،‬معرفة أوثق"‪.‬‬

‫بدأ بجمع المعلومات من مواقع اإلنشاءات لقياس الكفاءة‪،‬‬

‫والتعرف إلــى المخاوف بشأن السالمة‪ ،‬وأســبــاب تجاوز‬ ‫التكاليف حدودها المقررة على نحو أفضل‪ .‬فيما انضمت‬ ‫جت كي شين‪ ،‬الموظفة السابقة في شركة (‪)McKinsey‬‬

‫والــحــاصــلــة على درجـــة الــدكــتــوراه فــي الــفــيــزيــاء مــن معهد‬

‫ماساتشوستس للتكنولوجيا‪ ،‬إلى شركة (‪ )Suffolk‬في عام‬ ‫‪ ،2017‬لتحليل تلك البيانات واالسترشاد بها‪ .‬تقول‪" :‬كنت‬

‫أول رئيسة تنفيذية للبيانات في قطاع اإلنشاءات"‪.‬‬

‫كل هذه األرقام محفوظة في لوحة فريق مراقبة المهمات‪،‬‬

‫كــمــا يسميها ف ــش‪ ،‬وه ــي شــاشــة آنــيــة تــعــرض مشاريع‬

‫شركة (‪ )Suffolk‬الجارية‪ .‬ففي مكان مثل موقع عمل مبنى‬ ‫(‪ُ )South Station Tower‬يدخل مراقب العمال المعلومات‬

‫لتتبع تفاصيل الموازنة والجدولة وإجراءات‬ ‫في أجهزة لوحية‪ّ ،‬‬

‫السالمة والعمليات‪ .‬يقول كيلسي غوجير‪ ،‬المشرف على‬ ‫ً‬ ‫موظفا‪ ،‬من‬ ‫المكون من ‪17‬‬ ‫فريق عمل مراقبة المهمات‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫مركز قيادة يحاكي مراكز وكالة االستخبارات األميركية في‬

‫مدينة روكسبيري‪" :‬بوسعنا التعرف إلــى المشكالت أو‬ ‫مواطن القصور قبل حدوثها‪ ،‬كما يمكننا إمداد موقع العمل‬

‫بالموارد الالزمة وتوفير الدعم له"‪.‬‬

‫أما إدخال المزيد من الروبوتات فهو الجديد المرتقب في‬

‫قطاع اإلنشاءات‪ ،‬حيث سينفق فش ماليين الــدوالرات في‬ ‫مركز شركة (‪ )Suffolk‬للروبوتات الذي سيبدأ العمل على‬

‫إنشائه ربيع هــذا العام في روكسبيري‪ .‬وسيكون المركز‬ ‫ً‬ ‫مكانا يجمع القائمين على الشركات التابعة لشركة (‪)Suffolk‬‬

‫وحاضنة البتكار وتطوير وسائلها التكنولوجية‪ .‬يضيف فش‪:‬‬ ‫"لو كان بحوزة أحد ما فكرة أو ً‬ ‫حاًل ما‪ ،‬يمكننا تجربته في هذا‬

‫المركز واستخدامه في مواقع العمل"‪.‬‬

‫وبالعودة إلى موقع بناء (‪ )South Station Tower‬بينما‬

‫يحرك العامل الــذي يقود الرافعة ذراعها على عمق مئات‬ ‫األقدام‪ ،‬يتابع فش بهدوء‪ ،‬فهو يرى اآلالت تحل محل بعض‬

‫العمال‪ ،‬على األقل‪ ،‬في المستقبل‪ .‬يؤكد بالقول‪" :‬لن يستمر‬

‫الحال كما هو‪ ،‬إذ ال بد من تعزيز الكفاءة"‪.‬‬

‫‪FINAL THOUGHT‬‬

‫"أطلقت األتمتة العنان للقدرات واإلمكانات‬ ‫في سبيل الخير وفي سبيل الشر ً‬ ‫أيضا"‪.‬‬ ‫— نوربرت فينر‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪ETHAN PINES FOR FORBES‬‬

‫استمال جون فش في مطلع تسعينات القرن الماضي‬ ‫ً‬ ‫بـــــارزا‪ ،‬هــو أبـــراهـــام غ ــوزم ــان قــطــب دور الــرعــايــة‬ ‫عــمــيـ ًـا‬

‫‪ %50‬مــن أعمالنا الجارية فــي غضون ‪ 4‬ســاعــات‪ .‬تلقيت‬

‫اﻧﻀﻢ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷول ‪#1‬‬

‫ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات‬

‫‪23‬‬

‫ﻋﻨﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻚ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤـﻲ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﻮﺻـﻮل‬ ‫ً‬ ‫إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻠﺜﺮوة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ‪ .‬إذ ﺗﺤﺘﻀـﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺑﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٧٠‬أﻟﻒ ﻣﻠﻴﻨﻮﻳﺮا‪،‬‬ ‫ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ ٣‬ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻄـﻴﺮان و‪ ٨‬ﺗﺮﻳﻠـﻴﻮن دوﻻر‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺜﺮوات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻋﺠﺐ أن ﺗﺨـﺘﺎر أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 340‬ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠﺎل ﺻﻨﺎدﻳـﻖ اﻟﺘـﺤﻮط‪ ،‬واﻷﺳﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ورأس اﻟﻤﺎل‬ ‫ً‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري‪ ،‬واﻟﺨﺪﻣـﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻـﺔ‪ ،‬وﺷﺮﻛـﺎت إدارة اﻷﺻـﻮل‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣـﻘﺮا ﻟﻬﺎ‬ ‫ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة ﻧﻤﻮﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻷول‪difc.ae/make-enquiry :‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫• ‪• FINTECH 50‬‬

‫‪A‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪FINTECH 50 • MONEY FELLOWS‬‬

‫تطوير الجمعيات التقليدية‬

‫يعمل أحمد وادي‪ ،‬المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (‪ )Money Fellows‬أكبر منصة‬ ‫لجمعيات اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻻدﺧﺎر (‪ )ROSCA‬في مصر‪ ،‬على معالجة التحديات المالية التي تواجهها‬ ‫الدولة من حيث االعتماد بشكل رئيسي على النقد‪ ،‬عبر رقمنة جمعيات االدخار التقليدية‪.‬‬ ‫واآلن‪ ،‬لديه خطط أكبر للتوسع‪.‬‬

‫‪BY SAMAR KHOURI‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫ المؤسس‬،‫أحمد وادي‬

‫والرئيس التنفيذي لشركة‬

.)Money Fellows(

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

IMAGE FROM SOURCE

25

‫أساسيا‪ ،‬ال سيما أن حوالي ‪ %69‬من السكان دون حساب مصرفي‪،‬‬ ‫أمرا‬ ‫يعد التعامل النقدي في مصر ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفقا لتقرير عام ‪ 2023‬الصادر عن مبادرة فنتك إيجيبت (‪ )FinTech Egypt‬التابعة للبنك المركزي المصري‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬فإن أكبر اقتصاد في أفريقيا‪ ،‬الذي سجل ‪ 476.7‬مليار دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي‬ ‫بأسعار المشترين في عام ‪ ،2022‬يتقدم بخطى ثابتة نحو الشمول المالي‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫ً‬ ‫وفقا للبنك المركزي المصري‪ ،‬ارتفع معدل الشمول المالي في‬

‫متجر شامل من حيث الحلول المالية‪ً ،‬‬ ‫بداًل من أن نكون منصة‬

‫بنسبة ‪ %64.8‬في العام السابق‪ ،‬ونما بنسبة ‪ %174‬بشكل‬

‫حاليا‬ ‫وبتمويل قدره ‪ 50‬مليون دوالر حتى اآلن‪ ،‬تعمل الشركة‬ ‫ً‬

‫الدولة إلــى ‪ %70.7‬في ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2023‬مقارنة‬

‫‪FINTECH 50 • MONEY FELLOWS‬‬

‫عــام فــي الفترة مــن ‪ 2016‬إلــى ‪ .2023‬كما ارتفعت معدالت‬ ‫الشمول المالي بين ‪ 36.6‬مليون مواطن من الشباب المصريين‬

‫عاما بنسبة ‪ %48.5‬عن عام‬ ‫ممن تتراوح أعمارهم بين ‪ 16‬و‪ً 35‬‬ ‫‪ ،2020‬لتصل إلى ‪ %51.5‬في العام الماضي‪ ،‬مدفوعة بالعديد‬

‫من المبادرات والمشاريع التي تقودها البنوك‪ ،‬بما يتماشى مع‬ ‫رؤيــة مصر ‪ .2030‬مع ذلــك‪ ،‬بالنسبة ألولئك الذين ال يمكنهم‬

‫الحصول على الــخــدمــات المالية مــن الــبــنــوك‪ ،‬هناك خيارات‬ ‫أخرى‪ .‬يدعم أحمد وادي‪ ،‬المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة‬ ‫(‪ )Money Fellows‬الشمول المالي‪ ،‬من خالل رقمنة جمعيات‬

‫االدخار التقليدية‪ ،‬المعروفة في الدول العربية بـ(الجمعية) وهي‬ ‫دائــرة إقــراض غير رسمية تمارس بشكل شائع في مصر‪ .‬حيث‬ ‫يتيح التطبيق لألفراد إمكانية المشاركة في جمعيات مع غيرهم‬

‫من المستخدمين‪ ،‬دون أن يكونوا من دائرة المعارف أو األصدقاء‪،‬‬

‫مالية متخصصة في منتج واحد فقط"‪.‬‬

‫على جولة تمويل معبري جديدة‪ ،‬وتخطط لجمع تمويل يتراوح‬ ‫بين ‪ 80‬إلى ‪ 90‬مليون دوالر في جولة تمويل من الفئة (‪ )C‬من‬ ‫المستثمرين الحاليين بحلول نهاية عــام ‪ .2024‬لكن التركيز‬

‫الرئيسي للشركة على تحقيق التعادل المالي والتحول نحو‬ ‫الربحية‪.‬‬

‫ـاحــا إيجابية‪ ،‬قبل احتساب‬ ‫يقول وادي‪" :‬نحقق بالفعل أربـ ً‬

‫الــفــوائــد والــضــرائــب واإلهــــاك واالســتــهــاك دون اعــتــبــار أي‬ ‫مخصصات‪ ،‬ونستهدف تحقيق األربــاح قبل الفوائد والضرائب‬

‫واإلهالك واالستهالك اإليجابية‪ ،‬بعد احتساب المخصصات‪ ،‬في‬

‫يونيو‪ /‬حزيران من العام الجاري"‪.‬‬

‫مــــع ذلــــــك‪ ،‬يــكــشــف وادي أنـــــه ع ــن ــدم ــا أطـــلـــق تــطــبــيــق‬

‫(‪ )Money Fellows‬ألول مــرة‪ ،‬لم يكن هناك ترخيص تجاري‬ ‫ّ‬ ‫يمكنه من التقدم بطلب الستخدام نموذج جمعيات االدخــار‬

‫عبر المساهمة بمبلغ ثابت من المال لشخص ما كقرض يتم‬ ‫تدريجيا كل شهر‪ ،‬بما ُيعرف ً‬ ‫أيضا باسم جمعيات االئتمان‬ ‫سداده‬ ‫ً‬

‫يوضح‪" :‬لقد وضعنا بالفعل لوائحنا الخاصة‪ ،‬كما عملنا بشكل‬

‫منذ تأسيسها عام ‪ ،2016‬لتصبح أكبر منصة لجمعيات االدخار‬

‫والمصممة لــــ(‪ )Money Fellows‬ونــمــوذج الجمعيات بشكل‬

‫واﻻدﺧﺎر اﻟدوارة (‪ .)ROSCA‬وعلى هذا نمت (‪)Money Fellows‬‬ ‫التقليدية في مصر‪.‬‬

‫"نحن متحمسون بشكل خاص‬ ‫الستهداف السوقين السعودية‬ ‫والمغربية‪ .‬أعتقد أننا بحلول نهاية‬ ‫هذا العام‪ ،‬سنكون على األقل‬ ‫حاضرين في واحدة منهما"‪.‬‬

‫يــقــول حــســن زيــنــل‪ ،‬الــمــؤســس والــشــريــك اإلداري لشركة‬

‫(‪": )Arzan Venture Capita‬تعالج منصة (‪)Money Fellows‬‬

‫المشكالت التي تواجهها مؤسسات التمويل التقليدية وجمعيات‬ ‫االدخار التقليدية جميعها‪ ،‬من خالل طرح شكل أرخص للتمويل‪،‬‬ ‫وتوفير حوافز ادخار تنافسية وجذابة‪ ،‬كذلك تتيح لألفراد االنضمام‬

‫إلى الجمعيات بشكل فوري وسلس‪ ،‬باإلضافة إلى دمج الجوانب‬

‫االجتماعية والثقافية"‪.‬‬

‫(‪ )ROSCA‬إلى أن انتهى األمر بالخضوع للبنك المركزي المصري‪.‬‬

‫وثيق لوضع المعايير والــشــروط التي نحتاج إلــى االلــتــزام بها‪،‬‬

‫خاص"‪ .‬بهذا عملت شركة (‪ )Money Fellows‬مع البنك المركزي‬ ‫لمدة ‪ 4‬سنوات‪ ،‬وحصلت على اعتماد رسمي في يناير‪ /‬كانون‬

‫الثاني ‪.2023‬‬

‫طور وادي‪ ،‬الحاصل على درجة الهندسة في علوم الكمبيوتر‪،‬‬ ‫ّ‬

‫منصة لشراء وتأجير العقارات عبر اإلنترنت في السابق‪ ،‬وهي‬ ‫مصممة لتجميع قوائم العقارات المتاحة من منصات التأجير‪،‬‬

‫بما يسمح للمستخدمين البحث والتقدم للشراء أو اإليجار‬ ‫من خــال تطبيق واحــد‪ .‬كما عمل في عــام ‪ 2005‬بالتعاون مع‬

‫زميله‪ ،‬على تطوير برنامج لتتبع األجسام فيما يعرف باسم‬ ‫(‪ )Object Tracking‬باستخدام كاميرا (‪ )IP‬فقط‪.‬‬

‫مطورا للبرامج في شركة‬ ‫وقد قضى فترة قصيرة في العمل‬ ‫ً‬

‫(‪ )Alpine Electronics R&D Europe‬قبل حصوله على درجة‬

‫الماجستير من جامعة ميونخ التقنية في عام ‪.2014‬‬

‫في حين خطرت له فكرة رقمنة الجمعيات بين شبكات األصدقاء‬

‫مقيما في ألمانيا‪ ،‬حيث واجه‬ ‫والعائلة في عام ‪ ،2016‬حين كان‬ ‫ً‬

‫صعوبات في الحصول على قرض‪ .‬يقول‪" :‬يحتاج الفرد إلى الكثير‬

‫فــي حــيــن يمكن لــلــشــركــة تــقــديــم أســعــار تــنــافــســيــة‪ ،‬ألنها‬

‫من الوقت لبناء سجل ائتماني‪ ،‬وتحقيق النقاط للحصول في‬

‫لمستخدميها‪ .‬حيث تجمع األمــوال من عمالئها‪ ،‬وهذا يعني أن‬ ‫ميزانيتها العمومية تظل بسيطة‪ .‬يوضح وادي ً‬ ‫قائاًل‪" :‬نحن مثل‬

‫دائما إلى نظام الجمعيات بوصفه‬ ‫عن خيارات بديلة‪ .‬لقد نظرت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حاًل‪ ،‬حيث يساعد على تحقيق األهداف واالحتياجات المالية للكثير‬

‫ليست مضطرة القــتــراض األم ــوال جميعها لتقديم القروض‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫النهاية على المبلغ الذي يحتاجه من البنوك هناك‪ ،‬ولهذا بحثت‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫إمكانات (‪ )Money Fellows‬في مراحلها األولــى‪.‬‬

‫من األشخاص‪ .‬حينها قررت البحث عن إحداها‪ ،‬لكن‬ ‫ً‬ ‫مستحياًل ألن هذا النظام ليس‬ ‫في ألمانيا‪ ،‬كان األمر‬

‫يــقــول بــيــدي يــانــغ‪ ،‬الــشــريــك اإلداري العالمي في‬

‫في عام ‪ ،2017‬سافر وادي إلى المملكة المتحدة‬

‫مبتكرا وقدرة على التعامل مع سوق غير مستغلة إلى‬ ‫ً‬

‫مجتمعاتها المتنوعة وبيئتها التنظيمية المباشرة‪.‬‬

‫له‪ ،‬وتوفير الوصول إلى فرص آمنة وموثوقة لالدخار‬

‫نموذجا‬ ‫(‪" :)500 Global‬أدركنا من البداية أن لديهم‬ ‫ً‬

‫جزءا من الثقافة السائدة في تلك البالد"‪.‬‬ ‫ً‬

‫حد كبير من خالل رقمنة هذا النموذج‪ ،‬وبناء منصة‬

‫إلطــاق تطبيق (‪ )Money Fellows‬حيث جذبته‬

‫واإلنفاق لشبكة واسعة على نطاق عالمي"‪.‬‬

‫م ــع ذلــــك‪ ،‬اكــتــشــف أن ال ــس ــوق كــانــت مــزدحــمــة‬ ‫بالمنافسين‪ ،‬فقرر الــعــودة إلــى مصر لالنضمام‬

‫إلى حاضنة األعمال (‪ )Flat6labs‬في القاهرة‪ .‬وقد‬

‫"نــحــن ال نــقــدم الــقــروض فــقــط‪ ،‬بــل نــوفــر خــيــارات‬ ‫ً‬ ‫أيــضــا‪ .‬بــاإلضــافــة إلــى أن االدخــــار يتطلب‬ ‫لــادخــار‬

‫حصل على نحو ‪ 10‬آالف دوالر من برنامج تسريع‬ ‫األعمال‪ ،‬كما تمكن من جمع حوالي ‪ 20‬ألف دوالر من‬

‫محددا من االستقرار المالي"‪ .‬كما يوضح‬ ‫مستوى‬ ‫ً‬

‫األصدقاء والعائلة‪ ،‬باإلضافة إلى االعتماد على رأس‬

‫أن ادخار األموال عبر منصة رقمية للتكنولوجيا المالية‬

‫ماله الخاص‪ .‬وفي العام نفسه‪ ،‬فاز وادي بجائزة‬

‫تماما‪.‬‬ ‫غير خاضعة للرقابة الحكومية‪ ،‬أمــر جديد‬ ‫ً‬

‫قدرها ‪ 50‬ألــف دوالر في مسابقة منتدى (‪)MIT‬‬

‫صعبا للغاية جذب المدخرين‬ ‫ويضيف وادي‪" :‬كان‬ ‫ً‬

‫للشركات العربية الناشئة عام ‪ 2017‬في البحرين‪.‬‬

‫فــي ال ــب ــداي ــة"‪ .‬ثــم بــحــلــول ديسمبر‪/‬‬ ‫كــانــون األول ‪ ،2023‬تــم تنزيل تطبيق‬

‫(‪ )Money Fellows‬أكثر من ‪ 4‬ماليين‬

‫مــــرة‪ ،‬م ــع تـــــرواح عــمــر المستخدمين‬ ‫عــــامــــا‪ .‬فــــي أك ــت ــوب ــر‪/‬‬ ‫ب ــي ــن ‪ 28‬و‪33‬‬ ‫ً‬

‫تـــشـــريـــن األول ‪ ،2022‬شـــاركـــت‬

‫(‪ )Arzan Venture Capital‬الكويتية في‬

‫قيادة جولة تمويل لـــ(‪)Money Fellows‬‬

‫من الفئة (‪ )B‬بقيمة ‪ 31‬مليون دوالر‪.‬‬

‫حــيــث اســتــثــمــرت الــشــركــة ‪ 4‬ماليين‬

‫دوالر‪ ،‬مما جعلها ثاني استثمار لصندوق‬

‫(‪ )Arzan VC III‬وأكــبــر اســتــثــمــاراتــه‬ ‫حــتــى اآلن‪ ،‬حــســب ال ــش ــرك ــة‪ .‬يــوضــح‬

‫زيـــنـــل مـــن ال ــش ــرك ــة الــكــويــتــيــة‪" :‬مــا‬

‫أثــــار اهــتــمــامــنــا خــــال مــرحــلــة دراســــة‬

‫وبــعــد العمل على النسخ األولــيــة مــن التطبيق‬

‫والمنتجات التجريبية‪ ،‬تمكن من جذب عدد قليل من‬ ‫المستخدمين‪ ،‬قبل الحصول على جولة تمويل أولية‬ ‫بقيمة ‪ 600‬ألف دوالر من مجموعة من المستثمرين‬

‫بقيادة (‪ )Dubai Angel Investors‬و(‪.)500 Global‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طوياًل‬ ‫وقتا‬ ‫قائاًل‪" :‬لقد استغرقنا‬ ‫يستذكر وادي‬

‫لتأمين الجولة التمويلية األولى‪ ،‬ألننا كنا أول من عمل‬ ‫على رقمنة هذا النموذج‪ .‬لم نتمكن ً‬ ‫حقا من تصنيف‬ ‫ما كنا نفعله أو قياسه بنموذج ناجح‪ .‬لهذا استغرق‬

‫األمر الكثير من الوقت إلقناع الناس باالنضمام إلى‬ ‫فكرة لم تنجح من قبل‪ ،‬وغير خاضعة للتنظيم في‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫مجال اإلقراض بمصر"‪.‬‬

‫كانت شركة رأس المال االستثماري األميركية‬

‫(‪ )500 Global‬من بين المستثمرين الذين أدركــوا‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫حتى اآلن‪ ،‬نشطت خدمات‬ ‫(‪ )Money Fellows‬بشكل‬ ‫عام في ‪ 4‬مدن رئيسية‬ ‫في مصر‪ ،‬كالقاهرة‬ ‫واإلسكندرية والمنصورة‬ ‫ودمياط‪.‬‬

‫الــســوق‪ ،‬األســاســيــات الــقــويــة لشركة‬

‫(‪ )Money Fellows‬وحجم السوق الكبير الذي يمكن‬

‫التعامل معه لتلبية احتياجات ماليين األشخاص ممن‬

‫يستخدمون نموذج الجمعيات التقليدي"‪.‬‬

‫ويضيف‪" :‬لقد تمكنت (‪ )Money Fellows‬من‬

‫بناء عالمتها التجارية وكسب الثقة‪ ،‬مــع حصولها‬

‫عــلــى الــدعــم مــن بــعــض كــبــار المستثمرين حــول‬ ‫العالم"‪ .‬وفي أغسطس‪ /‬آب ‪ ،2023‬منحت شركة‬ ‫ومــقــرهــا‬

‫جنيف‬

‫(‪)Symbiotics Investments‬‬ ‫ً‬ ‫قرضا بقيمة ‪ 2.25‬مليون دوالر‬ ‫(‪)Money Fellows‬‬ ‫محليا‪ .‬في حين تؤدي التكنولوجيا‬ ‫لتوسيع عملياتها‬ ‫ً‬

‫حيويا في سد فجوة الشمول المالي في‬ ‫دورا‬ ‫المالية ً‬ ‫ً‬ ‫مصر‪ .‬ففي أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2022‬أصدر البنك‬

‫المركزي المصري استراتيجية الشمول المالي‪ ،‬وفي‬ ‫يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2024‬أصــدرت الهيئة العامة‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪FINTECH 50 • MONEY FELLOWS‬‬

‫وعلى الرغم من إمكاناتها‪ ،‬كانت السنوات األولى‬ ‫بطيئة لألعمال وفـ ًـقــا للمؤسس‪ .‬يستذكر بقوله‪:‬‬

‫‪27‬‬

‫للرقابة المالية لــوائــح جــديــدة لتأسيس وترخيص‬

‫العملة وارتفاع معدالت التضخم‪ .‬وفي حين تدير‬ ‫ً‬ ‫قلياًل من مراكز الكلفة‬ ‫عــددا‬ ‫(‪)Money Fellows‬‬ ‫ً‬

‫شباط ‪ ،2024‬أعلنت شركة (‪ )Sawari Ventures‬أحد‬

‫مقابل الجنيه المصري‪ ،‬لتوفير راحة أكبر للمستثمرين‬

‫الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية‬

‫بــالــدوالر‪ ،‬يسعى وادي إلــى تقليل اإلنــفــاق بالدوالر‬

‫التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية‪ .‬وفي فبراير‪/‬‬

‫الدوليين‪ .‬يوضح بقوله‪" :‬نعلن عن إيراداتنا ونسبة‬

‫أكبر المستثمرين في (‪ )Money Fellows‬عن خطط‬ ‫إلط ــاق صــنــدوق بقيمة ‪ 150‬مليون دوالر لدعم‬

‫‪28‬‬

‫انطباعا لديهم بأننا في‬ ‫النمو بــالــدوالر‪ ،‬مما يخلق‬ ‫ً‬ ‫نموا‪ ،‬على الرغم‬ ‫نوعا ما وال نحقق‬ ‫حالة استقرار ً‬ ‫ً‬

‫الشركات الناشئة المصرية‪.‬‬

‫‪FINTECH 50 • MONEY FELLOWS‬‬

‫تقول ربيعة ياسمين‪ ،‬المستشارة األولى في شركة‬

‫ـامــا بعد ع ــام‪ .‬هــذا ي ــؤدي إلى‬ ‫مــن أنــنــا نتضاعف عـ ً‬

‫ازدهـــارا خالل‬ ‫قطاع التكنولوجيا المالية في مصر‬ ‫ً‬

‫بالمنافسين اآلخرين‪ ،‬على الرغم من تحقيقنا أداء‬

‫تقييمات محتملة لدينا أقل بكثير مما ينبغي مقارنة‬

‫بحوث السوق االستراتيجية (‪" :)Euromonitor‬شهد‬

‫جيدا في العمليات وفي النمو"‪ .‬كما يخطط وادي‬ ‫ً‬

‫السنوات الخمس الماضية‪ ،‬مع تدفقات استثمارية‬

‫للتوسع في بلد آخر يتمتع بقدر أكبر من االستقرار‬

‫قوية من الداخل والخارج تغذي القطاع عبر مختلف‬

‫العام لمواجهة هذه التحديات‪.‬‬

‫الجوانب"‪ .‬وتضيف‪" :‬بينما تتدفق االستثمارات‪،‬‬

‫حتى اآلن‪ ،‬نشطت خدمات (‪)Money Fellows‬‬

‫تواصل الحكومة جهودها لــزيــادة الشمول المالي‬

‫والرقمي في مصر عبر قطاع التكنولوجيا المالية‪.‬‬ ‫وقد نجحت العديد من هذه المنصات في تحقيق‬ ‫نجاحات كبيرة واالستفادة من الفرص على مختلف‬

‫المستويات‪ ،‬بما في ذلك تحديد القطاعات الرئيسية‬

‫ونماذج األعمال وتعزيز تبني الخدمات"‪.‬‬

‫لكن على الرغم من التقدم الذي أحرزته التكنولوجيا‬

‫المالية في مصر‪ ،‬ال تــزال الدولة تواجه اضطرابات‬ ‫االقــتــصــاد الــكــلــي الــمــتــزايــدة‪ ،‬كــانــخــفــاض قيمة‬

‫بشكل عام في ‪ 4‬مدن رئيسية في مصر‪ ،‬كالقاهرة‬

‫‪Stay‬‬ ‫‪connected‬‬ ‫‪with our latest‬‬ ‫‪business news.‬‬

‫واإلســكــنــدريــة والــمــنــصــورة ودمــيــاط‪ .‬ومــع اقــتــراب‬ ‫جولة التمويل المعبري وتمويل الفئة (‪ )C‬يتطلع‬

‫المؤسس للتوسع على المستوى المحلي والدولي‪.‬‬ ‫يقول‪" :‬نحن متحمسون بشكل خاص الستهداف‬

‫السوقين السعودية والمغربية‪ .‬أعتقد أننا بحلول‬

‫نهاية هذا العام‪ ،‬سنكون على األقــل حاضرين في‬ ‫واحدة منهما"‪.‬‬

‫رواد التكنولوجيا المالية‬

‫ضمت قائمة فوربس السنوية ألقوى ‪ 50‬شركة للتكنولوجيا المالية (‪ )Fintech 50‬في نسختها التاسعة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مقرا لها‪ ،‬مع انضمام شركتين‬ ‫‪ 6‬شركات تعمل في مجال التمويل الشخصي‪ ،‬وتتخذ من أميركا‬ ‫جديدتين إلى التصنيف الصادر في فبراير‪ /‬شباط ‪.2024‬‬ ‫التمويل‬

‫المقر الرئيسي‬

‫الشركة‬

‫‪Chime‬‬

‫‪ 2.3‬مليار دوالر‬

‫سان فرانسيسكو‪ ،‬كاليفورنيا‬

‫‪Tala‬‬

‫‪ 350‬مليون دوالر‬

‫سانتا مونيكا‪ ،‬كاليفورنيا‬

‫‪Sunbit‬‬

‫‪ 256‬مليون دوالر‬

‫لوس أنجلوس‪ ،‬كاليفورنيا‬

‫‪Esusu‬‬

‫‪ 145‬مليون دوالر‬

‫سان فرانسيسكو‪ ،‬كاليفورنيا‬

‫‪Propel‬‬

‫‪ 90‬مليون دوالر‬

‫بروكلين‪ ،‬نيويورك‬

‫‪Kudos Technologies‬‬

‫‪ 17‬مليون دوالر‬

‫لوس أنجلوس‪ ،‬كاليفورنيا‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪PROMOTION‬‬ ‫امسح رمز ‪ QR‬للوصول إلى الموقع‬

‫قيادة التوسع السريع‬

‫يوضح زايد البداد‪ ،‬المؤسس والشريك التنفيذي اإلداري لشركة البداد كابيتال وشركة البداد مناسك‪ ،‬كيف‬ ‫ا‬ ‫فضاًل عن قطاعات التكنولوجيا والطيران‬ ‫قاد التوسع السريع في قطاعات الصناعة والتصنيع في المنطقة‪،‬‬ ‫والسياحة وغيرها‪ ،‬مع التركيز على ضمان الخبرة والنجاح في جميع مجاالت األعمال‪.‬‬

‫زايد البداد‪ ،‬المؤسس والشريك التنفيذي اإلداري‬ ‫لشركة البداد كابيتال‬

‫منذ بداية أعمال البداد في سبعينيات القرن‬ ‫الماضي نجحت الشركة في مواصلة إرثها‪،‬‬ ‫عالميا وتشمل قطاعات‬ ‫لتتوسع أعمالها‬ ‫ً‬ ‫تنوعا‪ .‬لدى البداد مصانع في المملكة‬ ‫أكثر‬ ‫ً‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬توفر خــدمــات مباني‬ ‫وهــيــاكــل الــطــيــران المتكاملة والــمــبــانــي‬ ‫الخاصة بالسياحة‪.‬‬

‫يــقــول زايـــد الــبــداد‪ ،‬الــمــؤســس والشريك‬ ‫التنفيذي اإلداري لشركة الــبــداد كابيتال‬ ‫وش ــرك ــة الـــبـــداد مــنــاســك‪" :‬فـــي الــوقــت‬ ‫طورت البداد خطوط إنتاجها لتلبية‬ ‫الحالي‪ّ ،‬‬ ‫احتياجات السوق المحلية والعالمية‪ ،‬ما‬ ‫أدى إلى تحسين الجودة وزيــادة اإلنتاجية‪.‬‬ ‫وقد تمثلت هذه الجهود في تحديث خطوط‬ ‫اإلنتاج واستقطاب الخبرات المتخصصة‬ ‫لتحقيق ذلك"‪.‬‬

‫منذ بداية أزمة كورونا‪ ،‬عملت الشركة على‬ ‫إنــشــاء مــبــانــي مستشفيات مــيــدانــيــة في‬ ‫المناطق كافة‪ ،‬مع توفير ‪ 1300‬سرير في‬ ‫اإلمــارات‪ ،‬و‪ 2200‬سرير في األردن‪ ،‬ما يعد‬ ‫من األسباب الرئيسية لهذه النقلة النوعية‬ ‫للشركة في الصناعات المتطورة‪.‬‬

‫كذلك تعمل شركة البداد على تطوير المباني‬ ‫النموذجية‪ ،‬بــاإلضــافــة الــى تعزيز قــدرات‬ ‫الشركة فــي إنــتــاج الهياكل المتخصصة‪،‬‬ ‫مثل حلول المنشآت المعدنية‪ ،‬والمظالت‬ ‫اإلنشائية‪ ،‬والمباني مسبقة الصنع‪ .‬يضيف‬ ‫البداد‪" :‬وضمن طموحاتنا تحقيق رؤية إدارة‬ ‫الشركة في تطوير أعمال المقاوالت‪ ،‬وإيجاد‬ ‫الــحــلــول اإلنــشــائــيــة الــمــتــطــورة فــي جميع‬ ‫المشاريع التي يتم التعاقد عليها"‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلـــك‪ :‬مــبــانــي مسبقة الــصــنــع‪ ،‬وهياكل‬ ‫فوالذية‪ ،‬وهياكل األلومنيوم‪ ،‬واإلنشاءات‬ ‫الطبية‪ ،‬ومظالت الشد اإلنشائي‪ ،‬ومواقف‬ ‫السيارات‪ ،‬واألعمال المدنية‪.‬‬ ‫بوصفها شركة لها تــاريــخ يمتد ألكثر من‬ ‫‪ 5‬عــقــود‪ ،‬تمكنت الــبــداد مــن اســتــمــراريــة‬ ‫أعمالها بنجاح‪ ،‬وتعاونت مع وزارة الشؤون‬ ‫اإلسالمية في السعودية لخدمة حجاج بيت‬ ‫الله من الناحية اللوجستية‪ ،‬بما يتماشى‬ ‫مع مراحل التطور التي تشهدها المشاعر‬ ‫المقدسة‪ .‬فقد طورت البداد مناسك ضمن‬ ‫دراسات العمالء منتجات متعددة أدت إلى‬ ‫شراكات مع مقدمي خدمة الحج لبيت الله‬

‫واآلراء الـواردة في هذا اإلعـالن تعبر عن آراء العميل‪.‬‬ ‫األفـكار‪APRIL‬‬ ‫‪2024‬‬

‫الــحــرام‪ ،‬ما نتج عنه حصول الشركة على‬ ‫رقم قياسي ضمن موسوعة غينيس في‬ ‫المشاعر المقدسة‪.‬‬

‫يوضح الــبــداد‪" :‬عملنا على تطوير منتج‬ ‫يــتــمــثــل ف ــي تــرتــيــب هــيــاكــل متخصصة‬ ‫طابقية وذات تصميم حضاري يتماشى‬ ‫مع متطلبات العصر‪ ،‬في مشروع إيالل في‬ ‫مشعر عرفة"‪.‬‬

‫كذلك طورت الشركة طرق العزل وإضافة‬ ‫تعديالت هندسية للقاعات المستخدمة في‬ ‫المشاعر المقدسة‪ ،‬وأنظمة التكييف واإلنارة‬ ‫الطبيعية فــي تصميم أمــاكــن استخدام‬ ‫الحجاج‪ .‬باإلضافة إلى نجاح البداد في رفع‬ ‫طاقة الخدمات العامة في مشعر منى عبر‬ ‫تصميم وتطوير منتج مسبق الصنع‪ ،‬ليتم‬ ‫استخدامه في المشاعر المقدسة‪.‬‬

‫‪www.albaddadintl.com‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪29‬‬

‫• ‪• FINTECH 50‬‬

‫‪L‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪FINTECH 50 • LEAN TECHNOLOGIES‬‬

‫تسهيل الخدمات‬ ‫المصرفية المفتوحة‬ ‫أنشأ الشركاء المؤسسون في (‪ )Lean Technologies‬هشام الفالح‪ ،‬وأديتيا ساركار‪،‬‬ ‫وآشو غوبتا‪ ،‬ومهدي تازي‪ ،‬إحدى أبرز منصات الصيرفة المفتوحة الرائدة في المنطقة‬ ‫ومقرها السعودية‪ ،‬بتمويل قدره ‪ 37‬مليون دوالر‪ .‬واليوم‪ ،‬يخططون لجولة تمويل‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن توجيه أنظارهم للتوسع عبر األسواق الرئيسية في المنطقة‪.‬‬ ‫أخرى‬

‫‪BY RAWAN HASSAN‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫الشركاء المؤسسون في‬

،‫) هشام الفالح‬Lean Technologies(

.‫ ومهدي تازي‬،‫وآشو غوبتا‬،‫وأديتيا ساركار‬

PHOTOGRAPH BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST

31

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

‫تراجعا في إجمالي التمويل المحقق‪ ،‬برز‬ ‫في عام ‪ ،2023‬بينما شهدت الشركات الناشئة في الشرق األوسط‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا لالستثمارات‪ ،‬حيث تلقت الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا‬ ‫متلقيا‬ ‫قطاع التكنولوجيا المالية بوصفه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المالية ‪ 2.3‬مليار دوالر في العام الماضي‪ً ،‬‬ ‫وفقا لومضة‪ ،‬بما يمثل ‪ %58‬من إجمالي االستثمارات المقدرة بنحو ‪4‬‬ ‫مليارات دوالر‪ ،‬بما فيها الديون‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫مع ذلــك‪ ،‬لكي تستمر هذه الشركات في التطور وتوسيع نطاق‬

‫ذلك بشهر‪ ،‬خالل مبادرة مستقبل االستثمار (‪ )FII‬في الرياض‪،‬‬

‫لين تكنولوجيز (‪ )Lean Technologies‬لمساعدة الشركات في بناء‬

‫آيار ‪ 2019‬ليؤسسا الشركة‪.‬‬

‫أعمالها‪ ،‬تحتاج إلى خدمات مصرفية مفتوحة‪ .‬هنا يأتي دور شركة‬

‫ناقش الفالح وساركار فكرة (‪ .)Lean‬ثم تواصال بعد ذلك في مايو‪/‬‬

‫‪FINTECH 50 • LEAN TECHNOLOGIES‬‬

‫الحلول‪ ،‬من خالل مجموعتها لواجهة برمجة التطبيقات (‪ )API‬وهي‬ ‫ً‬ ‫آليات ّ‬ ‫بعضا باستخدام‬ ‫تمكن البرمجيات من التواصل مع بعضها‬

‫بحلول عام ‪ ،2019‬كان المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية‬ ‫ً‬ ‫هائاًل‪ ،‬لكن القطاع في الشرق األوســط كــان ال يزال‬ ‫نموا‬ ‫يشهد ً‬

‫بعد تأسيسهم الشركة الناشئة في عام ‪ ،2019‬يطمح مؤسسو‬

‫مجال التكنولوجيا‪ ،‬في المنطقة‪ ،‬ممن يسعون إلى تبني حلول مالية‬

‫التكنولوجيا المالية في المنطقة‪ ،‬لتصبح عامل تمكين للمنظومة‬

‫مالية قوية‪ .‬يقول الفالح‪" :‬رأينا في هذه التحديات فرصة حقيقية‪ ،‬إذ‬

‫مجموعة من التعاريف والبروتوكوالت‪.‬‬

‫دورا أكبر في مجال‬ ‫(‪ )Lean Technologies‬إلى أن تتخذ الشركة ً‬

‫بأكملها‪ .‬وتتعامل الشركة مع إدارة البنية التحتية المعقدة لخدمات‬

‫ـدءا من توطين البيانات حتى تحويلها‪ ،‬من‬ ‫الصيرفة المفتوحة‪ ،‬بـ ً‬ ‫خالل تطبيقاتها وخدمات التكامل‪.‬‬

‫جديدا‪ .‬وعلى الرغم من وجود جيل من الشباب المتخصصين في‬ ‫ً‬

‫جديدة‪ ،‬اعترض طريقهم عائق كبير تمثل في عدم توافر بنية تحتية‬ ‫كان لدينا رغبة قوية في مواجهتها والعمل على حلها"‪.‬‬

‫تتيح خدمات الصيرفة المفتوحة للبنوك‪ ،‬السماح لمقدمي‬

‫خدمات الطرف الثالث‪ ،‬بما في ذلك الشركات الناشئة في مجال‬

‫اليوم‪ ،‬تملك الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في السعودية‪،‬‬

‫التكنولوجيا والمنصات المالية عبر اإلنترنت‪ ،‬بالوصول إلى البيانات‬

‫ً‬ ‫تموياًل‬ ‫الشرق األوسط‪ ،‬مثل تمارا وتابي‪ ،‬الشركتين الناشئتين األكثر‬

‫جديدا في‬ ‫مفهوما‬ ‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬إال أنها كانت‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫مكاتب في السعودية واإلمارات ولندن‪ .‬وتتعامل مع أكثر من ‪500‬‬ ‫ً‬ ‫عمياًل من الشركات في‬ ‫ألف حساب عميل فريد‪ ،‬عبر أكثر من ‪160‬‬ ‫في قطاع التكنولوجيا المالية لعام ‪ .2023‬باإلضافة إلى (‪)Binance‬‬ ‫و(&‪ )e‬و(‪ )Careem‬و(‪.)Al-Futtaim Group‬‬

‫"أرى أن التيار يسير لصالحنا‪ .‬ومن‬ ‫ً‬ ‫هائاًل خالل‬ ‫تقدما‬ ‫المتوقع أن نشهد‬ ‫ً‬ ‫‪ 5‬سنوات في مجال التكنولوجيا‪،‬‬ ‫ال سيما في هذه المنطقة"‪.‬‬

‫الشخصية والمالية للعمالء وإدارت ــه ــا‪ .‬وفــي حين أن الصيرفة‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا لالبتكار المالي في منطقة‬ ‫محركا‬ ‫المفتوحة ُتعد اليوم‬ ‫ً‬ ‫عام ‪ .2019‬في ذلك الوقت‪ ،‬كان اعتماد هذه الخدمات في مراحله‬

‫األولى‪ ،‬مع عدم وجود لوائح واضحة تحكم تبادل البيانات واألمن‬ ‫ً‬ ‫ووفقا لمؤسسي شركة‬ ‫اإللكتروني في العديد من دول المنطقة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫منخفضا‬ ‫(‪ ،)Lean Technologies‬كان انتشار التكنولوجيا المالية‬

‫بسبب نقص البنية التحتية األساسية الضرورية لتعزيز عملية‬ ‫االعتماد واالبتكار في القطاع‪.‬‬

‫مع ذلك‪ ،‬اتخذت بعض الهيئات التنظيمية خطوات استباقية في‬ ‫عام ‪ ،2019‬من خالل إنشاء بيئات تجريبية تنظيمية‪ُ ،‬تعرف باسم‬ ‫(‪ )Sandboxes‬تسمح لشركات التكنولوجيا المالية باختبار الحلول‬

‫فـــي ي ــن ــاي ــر‪ /‬كـــانـــون ال ــث ــان ــي ‪ ،2022‬جــمــعــت ال ــش ــرك ــة ‪33‬‬

‫المبتكرة ضمن إطار خاضع للرقابة‪ ،‬مما أرسى األسس لمبادرات‬

‫(‪ )Sequoia Capital India‬ليصل إجمالي تمويلها إلى ‪ 37‬مليون‬

‫الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ ذلك الحين‪ ،‬زيادة في البيئات‬

‫مــلــيــون دوالر عــبــر جــولــة تــمــويــل مــن الــفــئــة (‪ )A‬بــقــيــادة شركة‬ ‫دوالر‪ .‬وبعد نجاحها في السعودية واإلمــارات‪ ،‬توجه الشركة اآلن‬ ‫أنظارها إلى تحقيق المزيد من التوسع في المنطقة‪.‬‬

‫التقى الشريكان المؤسسان‪ ،‬هشام الفالح وأديتيا ساركار‪،‬‬

‫اللذان نشآ في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬ألول مرة‬ ‫في عــام ‪ 2012‬في جامعة ستانفورد بــوادي السيليكون‪ ،‬حيث‬

‫شهدا بشكل مباشر صعود كبرى شركات التكنولوجيا مثل‪ :‬سناب‬

‫شات وإنستغرام وفيسبوك‪ .‬وبالنظر إلى التحول التكنولوجي‬ ‫ً‬ ‫مماثاًل على المشهد المالي في‬ ‫تأثيرا‬ ‫الذي شهداه هناك‪ ،‬تصورا‬ ‫ً‬

‫الشرق األوسط‪ .‬ثم بعد التخرج‪ ،‬اتجه الفالح إلى مجال رأس المال‬ ‫االستثماري‪ ،‬في حين صقل ساركار خبرته في تطوير المنتجات‬ ‫والتكنولوجيا‪ .‬في أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2018‬قرر الفالح ترك‬

‫وظيفته الستكشاف مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة‪ .‬وبعد‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫الخدمات المصرفية المفتوحة المستقبلية‪ .‬فيما شهدت منطقة‬ ‫التجريبية التنظيمية للتكنولوجيا المالية‪ ،‬حيث تم تشغيل ‪ 11‬بيئة‬ ‫منها حتى نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2022‬مقارنة بـ‪ 4‬فقط في عام‬ ‫‪ً ،2019‬‬ ‫وفقا لمنصة ومضة‪.‬‬ ‫ي ــق ــول عــلــي مــتــولــي‪ ،‬مــســتــشــار االق ــت ــص ــاد واألعــــمــــال في‬

‫(‪":)Economic Group for Financial Consultancy‬النمو السريع‬

‫مشددا كذلك على الحاجة الضرورية‬ ‫يتطلب لوائح تنظيمية فعالة"‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لتبسيط العمليات‪ .‬ويضيف‪" :‬شهد قطاع التكنولوجيا المالية‬ ‫ً‬ ‫ملحوظا في السنوات األخيرة‪ ،‬مع ارتفاع تمويل‬ ‫نموا‬ ‫العالمي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫رأس المال االستثماري من ‪ 19.4‬مليار دوالر إلى ‪ 33.3‬مليار دوالر‬

‫بين عامي ‪ 2015‬و‪ .2020‬وتتضمن االستثمارات واالستراتيجيات‬

‫المخطط لها‪ ،‬إنشاء بيئات تجريبية تنظيمية ومناطق متخصصة‬ ‫للتكنولوجيا المالية‪ ،‬مثل التي ُأنشئت في اإلمارات ومصر والبحرين"‪.‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫في عام ‪ ،2019‬بــدأت بعض‬

‫مــحـ ً‬ ‫ـاواًل بناء الثقة فــي سوق‬

‫للبنية الــتــحــتــيــة المصرفية‬

‫االبـــتـــكـــارات‪ ،‬ودفــــع مشهد‬

‫غــيــر مــعــتــادة عــلــى مــثــل هــذه‬

‫الـــشـــركـــات وضـــــع األسـ ــس‬

‫المفتوحة في المنطقة‪ ،‬مثل‬ ‫(‪)Tarabut‬‬

‫وهــــي‬

‫التكنولوجيا المالية الناشئ في‬ ‫الشرق األوسط‪.‬‬

‫منصة‬

‫وتــمــثــل أحــــد الــتــحــديــات‬

‫مصرفية مفتوحة أسست في‬

‫الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي ضـــمـــان‬

‫البحرين عام ‪ ،2018‬وأغلقت‬

‫مــــمــــارســــات قـ ــويـ ــة لــأمــن‬

‫جــولــة تمويل مــن الفئة (‪)A‬‬

‫(‪Galaxy‬‬

‫‪)Fintech‬‬

‫الــتــي‬

‫مقرا لها‪،‬‬ ‫تتخذ من اإلم ــارات‬ ‫ً‬

‫تملك (‪ )Lean Technologies‬مكاتب في السعودية واإلمارات ولندن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتتعامل مع أكثر من ‪ 500‬ألف حساب عميل فريد‪ ،‬عبر أكثر من ‪160‬‬ ‫عمياًل‬ ‫من الشركات في الشرق األوسط‪.‬‬

‫وتــأســســت فــي عــام ‪،2017‬‬ ‫ً‬ ‫إجماليا بلغ ‪ 8‬ماليين دوالر‪ .‬مع ذلك‪ ،‬كان‬ ‫تمويال‬ ‫وجمعت حتى اآلن‬ ‫ً‬ ‫ال يزال قطاع التكنولوجيا المالية المنظم يواجه تحديات كبيرة في‬

‫مزيدا من التطور‪.‬‬ ‫ذلك الوقت‪ ،‬مما تطلب‬ ‫ً‬

‫الــبــيــانــات‪ .‬يضيف‪" :‬اتخذنا‬

‫التزاما باالمتثال لمخاطر األمن‬ ‫ً‬ ‫السيبراني‪ ،‬وتطوير سياسات‬ ‫خــصــوصــيــة الــبــيــانــات لدينا‬

‫بجدية منذ اليوم األول"‪ .‬وقد سبق هذا االلتزام حتى التشكيل‬

‫الكامل للشركة‪ .‬يقول غوبتا‪" :‬أدرك الفالح منذ البداية أننا سنواجه‬ ‫مثل هذه التحديات في المنطقة‪ .‬وأذكر أنه في األسبوع األول من‬

‫إن رؤية الفالح وساركار تتطلب مجموعة متنوعة من المهارات‪.‬‬

‫بدء األعمال‪ ،‬طلب مني مراجعة جميع وثائق االمتثال التي نشرتها‬

‫عبر ملء هذه الفجوات‪ .‬ففي أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2019‬تواصال‬

‫بهذا أصبحت الشركة من أوائل الشركات التي ّ‬ ‫تبنت بروتوكوالت‬

‫ومع اإلدراك الواضح لحدود إمكاناتهما‪ ،‬سعيا إلى تعزيز قدراتهما‬ ‫مع آشو غوبتا‪ ،‬وهو خبير تقني حديث التخرج من جامعة كولومبيا‬

‫آنذاك‪ ،‬ليضيف خبرته التقنية إلى الفريق‪ .‬ثم بحلول نهاية العام‪،‬‬ ‫أسسوا (‪ ،)Lean Technologies‬باالعتماد في البداية على التمويل‬

‫السعودية واإلمارات حتى ذلك الحين"‪.‬‬

‫األمان‪ ،‬وحصلت على شهادة آيزو (‪ )ISO 27001‬التي تعد المعيار‬

‫العالمي الرائد إلدارة أمن المعلومات‪ ،‬في عام ‪.2021‬‬

‫كــذلــك انضمت (‪ )Lean‬إلــى المختبر التنظيمي لتطبيقات‬

‫الذاتي‪ .‬وفي أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2020‬بدأ الفريق جمع التمويل‪ ،‬ونجحوا‬ ‫ً‬ ‫الحقا في‬ ‫في الحصول على ‪ 3.5‬مليون دوالر من التمويل األولي‪.‬‬

‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2020‬بعد ذلــك بعام‪ ،‬أطلقت سلطة‬

‫والرئيس التنفيذي للعمليات‪ ،‬وأحد أوائل المستثمرين المالئكيين‬

‫عمل لتفعيل خدمات مقدمي خدمات التكنولوجيا (‪ )TPP‬مما يتيح‬

‫العام نفسه‪ ،‬انضم إلى الفريق ً‬ ‫أيضا مهدي تازي‪ ،‬العضو المؤسس‬

‫الذين آمنوا بمهمة (‪ )Lean‬منذ البداية‪.‬‬

‫تقدم الشركة واجــهــات برمجة التطبيقات (‪ )APIs‬المصممة‬

‫بشكل خاص لتلبية احتياجات المطورين‪ .‬وبالتعاون مع البنوك‪،‬‬

‫تضمن الشركة االمتثال للوائح الصيرفية المفتوحة وتبسيط التكامل‬

‫مع المؤسسات المالية عبر منصة (‪ .)Lean Universal API‬يوضح‬ ‫تازي‪" :‬نهدف إلى أن نكون بمثابة خدمة بنية تحتية موحدة‪ ،‬مما ّ‬ ‫يمكن‬ ‫شركات التكنولوجيا المالية من توسيع عملياتها بسرعة‪ ،‬عبر مختلف‬ ‫األسواق‪ ،‬دون الحاجة إلى اعتماد منصات جديدة لكل سوق"‪.‬‬

‫يتذكر غوبتا‪ ،‬الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا‬

‫والمنظم في ســوق أبوظبي العالمي في‬ ‫التكنولوجيا المالية‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫نموذجا ونطاق‬ ‫تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لهم العمل مع المؤسسات المالية بطريقة آمنة وفعالة‪ ،‬مع تحقيق‬ ‫كفاءة عالية في تيسير العمليات وحماية البيانات‪.‬‬

‫وفــي نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2022‬منحت سلطة تنظيم‬

‫الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي‪ ،‬أول ترخيص مالي‬ ‫كامل مقدم لشركة طــرف ثالث في مجال خدمات التكنولوجيا‬ ‫المالية (‪ )TPP‬إلى (‪.)Lean‬‬

‫كــمــا أطــلــق مــصــرف اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــمــركــزي‪،‬‬

‫برنامج تحول البنية التحتية المالية فــي فبراير‪ /‬شباط ‪.2023‬‬ ‫وفـــي الــعــام نــفــســه‪ ،‬مــنــح الــبــنــك الــمــركــزي الــســعــودي لشركة‬

‫في (‪ )Lean‬بوضوح‪ ،‬التحديات التكنولوجية األولية في السنوات‬ ‫ً‬ ‫مختلفا في وادي السيليكون‪ ،‬حيث كان‬ ‫األولى‪ .‬يقول‪" :‬كان األمر‬

‫شركة خدمات تقنية للصيرفة المفتوحة في السعودية‪ ،‬ضمن‬

‫بعدم توافر األدوات بالسهولة نفسها في المنطقة"‪ .‬في عام ‪،2019‬‬

‫(‪" :)Economic Group for Financial Consultancy‬يمكن لعمليات‬

‫بإمكاننا الوصول إلى الموارد التكنولوجية بسهولة‪ ،‬لكني فوجئت‬ ‫كانت التقنيات السحابية نادرة‪ ،‬وأضافت لوائح توطين البيانات طبقة‬

‫(‪ )Lean‬الموافقة على العمل فــي المملكة‪ ،‬لتكون بــذلــك أول‬

‫البيئة التنظيمية التجريببة فــي المملكة‪ .‬يــوضــح مــتــولــي من‬ ‫الترخيص السريعة أن تعزز التنمية االقتصادية بشكل كبير‪ .‬ومن‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫أخرى من التعقيد‪ .‬وأدت هذه العوامل من غياب مقدمي الخدمات‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن المناقشات المستمرة‬ ‫السحابية الرئيسيين في المنطقة‪،‬‬

‫مكانتها الرائدة على الصعيد اإلقليمي من حيث مساهمة التكنولوجيا‬

‫فــي الــوقــت نفسه‪ ،‬قــاد الفالح‪ ،‬الشريك المؤسس والرئيس‬

‫استشهد باستراتيجية الشمول المالي في مصر كمثال رئيسي على‬

‫حول توطين البيانات‪ ،‬إلى ظهور عقبات كبيرة‪.‬‬

‫التنفيذي للشركة‪ ،‬المحادثات حول الخدمات المصرفية المفتوحة‪،‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫المتوقع أن تحافظ دولة اإلمارات‪ ،‬من خالل سياساتها الداعمة‪ ،‬على‬

‫المالية في تعزيز نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي"‪ .‬وقد‬ ‫إمكانات الخدمات المصرفية المفتوحة في تعزيز الشمول المالي‪.‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪FINTECH 50 • LEAN TECHNOLOGIES‬‬

‫بقيمة ‪ 32‬مليون دوالر في‬ ‫عـــام ‪ ،2023‬كــذلــك شــركــة‬

‫السيبراني‪ ،‬وحماية خصوصية‬

‫‪33‬‬

‫يستذكر الرئيس التنفيذي للشركة بقوله‪" :‬عندما بدأنا‪ ،‬لم تكن‬

‫الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المفتوح مفاهيم تتبناها‬ ‫ً‬ ‫تطبيقا‬ ‫الهيئات التنظيمية أو البنوك بسهولة‪ .‬لكن اليوم‪ ،‬نرى‬

‫للمزيد من النمو‪ ،‬ال سيما مع دخول الجيل الجديد من الشباب إلى‬

‫شركة مرخصة ومنظمة تعمل هناك"‪ .‬ومع توسع تبني المنطقة‬

‫ويشير الفالح إلى أن هذه القطاعات‪ ،‬بما فيها التجارة اإللكترونية‬

‫ً‬ ‫كاماًل للخدمات المصرفية المفتوحة في السعودية‪ ،‬ونحن أول‬

‫لفكرة الخدمات المصرفية المفتوحة‪ ،‬أطلق مصرف اإلمــارات‬ ‫‪34‬‬

‫لكن على الرغم مما حققوه من إنــجــازات‪ ،‬يــرى المؤسسون‬

‫العربية المتحدة المركزي المزيد من مبادرات التمويل المفتوح‪،‬‬

‫أنفسهم في بداية رحلتهم‪ ،‬في الوقت الذي تستعد فيه المنطقة‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬ودفع النشاط االقتصادي عبر مختلف القطاعات‪.‬‬ ‫واإلقراض والتأمين وغيرها‪ ،‬ستحتاج جميعها إلى دمج التكنولوجيا‬ ‫المالية في عملياتها األساسية‪ ،‬سواء أكان ذلك لخدمة العمالء أو‬

‫‪FINTECH 50 • LEAN TECHNOLOGIES‬‬

‫باإلضافة إلى إطالق مبادرات مماثلة‪ ،‬في دول أخرى عديدة‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫عمان والكويت وباكستان ومصر‪ً ،‬‬ ‫وفقا للفالح‪.‬‬

‫بقيمة محددة إلجمالي حجم المدفوعات‪ ،‬إال أن الرئيس التنفيذي‬

‫إلى الحصول على آرائنا بشأن مسودات اللوائح التنظيمية‪ .‬كذلك‬

‫أمرا غير واقعي"‪.‬‬ ‫‪ 100‬مرة خالل ‪ 5‬سنوات مقبلة ً‬

‫بينما يضيف تازي‪" :‬نحن اآلن في مرحلة يسعى فيها المنظمون‬

‫تستفيد البنوك اآلن من واجهات برمجة التطبيقات لدينا‪ ،‬لتقديم‬ ‫منتجات وخدمات جديدة لعمالئها‪ .‬لهذا أصبحت البنوك اآلن من‬

‫عمالئنا وليست مصادر بيانات لنا فقط"‪ .‬في حين يستعد فريق‬ ‫(‪ )Lean‬اآلن للمرحلة التالية من النمو‪ ،‬يوضح الفالح‪" :‬سنعقد جولة‬

‫تمويل من الفئة (‪ )B‬في وقت ما من العام المقبل‪ .‬إن الحصول على‬ ‫التراخيص‪ ،‬وبناء الشراكات‪ ،‬واالستثمار في البنية التحتية‪ ،‬والتوسع‬ ‫في أسواق جديدة‪ ،‬كلها أمور تتطلب استثمارات"‪ .‬وبالرغم من أن‬

‫ـزءا من الخطة طويلة المدى‪ ،‬إال أنه‬ ‫االكتتاب العام يظل جـ ً‬ ‫ً‬ ‫أوليا للشركة في الوقت الحالي‪ .‬يوضح الفالح‪:‬‬ ‫ليس‬ ‫هدفا ً‬ ‫حاليا استراتيجية البناء واالستثمار‪ .‬تتمثل أولويتنا في‬ ‫"نتبع‬ ‫ً‬

‫توسيع منصتنا عبر األسواق الرئيسية وتطوير حلول مبتكرة‬ ‫توفر قيمة لعمالئنا‪ .‬يعتبر االكتتاب العام األولي في المنطقة‬ ‫ً‬ ‫محتماًل في المستقبل‪ ،‬ومع ذلك‪ ،‬فإن التوقيت‬ ‫أمرا‬ ‫أو‬ ‫عالميا ً‬ ‫ً‬

‫سيعتمد على أهدافنا االستراتيجية في تلك المرحلة"‪.‬‬

‫لتيسير العمليات الداخلية للشركات‪ .‬وفي حين يصعب التنبؤ‬ ‫متفائل بشأن التوقعات المستقبلية‪ .‬يقول‪" :‬ال تعد الزيادة بنسبة‬ ‫تقدما‬ ‫يشهد قطاع التكنولوجيا المالية فــي الــشــرق األوس ــط‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ملحوظا‪ .‬ومع أن المقاييس التقليدية مثل عدد الشركات الناشئة أو‬ ‫حجم تمويالت رأس المال االستثماري قد توحي بالنمو‪ ،‬إال أن الفالح‬

‫يشدد على ضرورة استخدام مقاييس مختلفة‪ .‬وبالنسبة له‪ ،‬فإن‬

‫العالمة الحقيقية للنجاح تتجاوز األرقام‪ ،‬لتتمثل في التأثير الفعلي‬ ‫والتغيير الذي يحققه هذا القطاع‪ .‬يؤكد بقوله‪" :‬ما دام لدينا مستوى‬ ‫متقدم من محو األمية المالية‪ ،‬واالستقالل المالي‪ ،‬والشمول المالي‬

‫‪Stay‬‬ ‫‪connected‬‬ ‫‪with our latest‬‬ ‫‪business news.‬‬

‫للشركات الصغيرة والمتوسطة واألف ــراد‪ ،‬فهذا يعني أن‬

‫االبتكار المالي والتكنولوجيا المالية يؤديان دورهما بشكل‬

‫فعال"‪ .‬في حين يعتقد ساركار أن السنوات المقبلة ستجذب‬ ‫ّ‬ ‫عالميا في مجال‬ ‫إمكانات هائلة للمنطقة‪ ،‬لتكون رائــدة‬ ‫ً‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ .‬يقول‪" :‬أرى أن التيار يسير لصالحنا‪ .‬ومن‬ ‫ً‬ ‫هائاًل خالل ‪ 5‬سنوات في مجال‬ ‫تقدما‬ ‫المتوقع أن نشهد‬ ‫ً‬ ‫التكنولوجيا‪ ،‬ال سيما في هذه المنطقة"‪.‬‬

‫الدول الرائدة في الصيرفة المفتوحة‬

‫بلغت قيمة المعامالت المصرفية المفتوحة على الصعيد العالمي ‪ 57‬مليار دوالر في عام ‪ .2023‬ومن المتوقع‬ ‫تزايدها بشكل أكبر ً‬ ‫وفقا لمنصة (‪ .)Statista‬هذه بعض الدول الرائدة في القطاع على مستوى العالم‪.‬‬ ‫تعد رائدة في مجال الخدمات المصرفية المفتوحة‪ ،‬مع إطار تنظيمي راسخ يتم تنفيذه من خالل هيئة تنفيذ الخدمات المصرفية‬

‫المملكة المتحدة‬

‫المفتوحة (‪ .)OBIE‬وقد وصل إجمالي عدد شركات الطرف الثالث للخدمات المصرفية المفتوحة (‪ )TPP‬إلى ‪ 217‬شركة في‬ ‫المملكة المتحدة‪ ،‬وهو أعلى مستوى في أوروبا حتى يونيو‪ /‬حزيران ‪ً ،2023‬‬ ‫وفقا لـ(‪.)Statista‬‬

‫السويد‬

‫كان لديها العدد األكبر من شركات الطرف الثالث للخدمات المصرفية المفتوحة (‪ )TPP‬الخاضعة للتنظيم الداخلي في أوروبا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫جديدا في يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2023‬ليصل إجمالي عددها إلى ‪ 157‬شركة ً‬ ‫وفقا لـ(‪.)Statista‬‬ ‫تسجياًل‬ ‫مع ‪37‬‬ ‫ً‬

‫أميركا‬ ‫أستراليا‬ ‫سنغافورة‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫تقريبا‪ ،‬حتى أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪،2023‬‬ ‫بلغ عدد شركات الطرف الثالث للخدمات المصرفية (‪ )TPP‬في أميركا ‪ 10‬آالف شركة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفقا للحكومة‪ .‬ومن المتوقع أن تضع الهيئات التنظيمية المصرفية الفيدرالية اللمسات األخيرة على العديد من اللوائح المتعلقة‬ ‫بخدمات المستهلك وتحديثها في عام ‪ ،2024‬بما فيها الخدمات المصرفية المفتوحة‪.‬‬

‫أعلن عن إطار بيانات حقوق المستهلك األسترالي (‪ )CDR‬في عام ‪ ،2018‬لتنظيم الخدمات المصرفية المفتوحة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫المنافسة واالبتكار في القطاع المالي‪.‬‬

‫استباقيا في التعامل مع الخدمات المصرفية المفتوحة‪ ،‬حيث أطلقت سلسلة من المبادرات التي يحركها‬ ‫نهجا‬ ‫ً‬ ‫اتخذت سنغافورة ً‬ ‫السوق‪ً ،‬‬ ‫بداًل من التفويضات التنظيمية‪ .‬وأشرفت السلطة النقدية في سنغافورة (‪ )MAS‬على إنشاء إطار عمل شامل لواجهة‬

‫برمجة التطبيقات (‪ )API‬مع ‪ 16‬منصة لواجهة برمجة التطبيقات (‪ )API‬في الدولة‪ً ،‬‬ ‫وفقا لمنصة (‪.)Open Banking Tracker‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

Unlock Choice, Not Commitment.

35

info@furnisure.me www.furnisure.me F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M +971585756247

A Symphony of Style & Flexibility APRIL 2024

‫‪THE MIDDLE EAST’S‬‬

‫‪FINTECH 50‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫أقوى ‪ 50‬شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط‬ ‫على الرغم من التراجع الحاد للتمويل في عام ‪ ،2023‬واصلت شركات‬

‫المنهجية‬

‫لتعكس مرونة في مواجهة تحديات الــســوق‪ ،‬مثل‪ :‬أسعار الفائدة‬

‫بــيــانــات شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا المالية‬

‫انخفض تمويل شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق األوسط‬

‫والــــخــــدمــــات ال ــم ــص ــرف ــي ــة الــرقــمــيــة‪،‬‬

‫التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط توسعها‪ ،‬وتبنت تقنيات جديدة‪،‬‬

‫أع ـ ّـد فــريــق الــبــحــوث القائمة عبر تحليل‬

‫المرتفعة‪ ،‬والتوترات الجيوسياسية‪ .‬وحسب تقرير شركة (‪)KPMG‬‬

‫فــي قــطــاعــات‪ :‬الــمــدفــوعــات‪ ،‬والتأمين‪،‬‬

‫وأفريقيا إلى أدنى مستوياته خالل ‪ 7‬سنوات‪ ،‬ليبلغ ‪ 24.5‬مليار دوالر‬

‫واالســتــثــمــار وإدارة الــثــروات‪ ،‬واالدخـــار‪،‬‬

‫في عام ‪ ،2023‬مقارنة بـ‪ 49.6‬مليار دوالر في عام ‪.2022‬‬

‫تعلن قائمة أقوى ‪ 50‬شركة تكنولوجيا مالية في الشرق األوسط‬

‫هذا العام‪ ،‬عن المنصات التي تعمل على إحداث التغيير في منطقة‬ ‫التــزال تعاني من نقص واضح في الخدمات المالية‪ .‬وتضم القائمة‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن‬ ‫شركات مدفوعات إلكترونية‪ ،‬ومنصات للصيرفة المفتوحة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تمثياًل بواقع‬ ‫تطبيقات االستثمار واالدخار واإلقراض‪ .‬وتعد مصر األكثر‬

‫‪ 13‬شركة‪ ،‬تليها اإلمارات والسعودية بــ‪ 11‬شركة لكل منهما‪.‬‬

‫وقد تصدرت القائمة لعام ‪ ،2024‬منصة (‪ )Wio Bank‬اإلماراتية‬

‫الــمــدعــومــة م ــن الــقــابــضــة (‪ )ADQ‬وأل ــف ــا ظــبــي الــقــابــضــة و(&‪)e‬‬

‫وبنك أبوظبي األول حيث أطلقت تطبيقها المصرفي األول للشركات‬ ‫(‪ )Wio Business‬في سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ،2022‬وأتبعته بتطبيق مصرفي‬

‫لألفراد (‪ .)Wio Personal‬تليها في المركز الثاني شركة فوري المصرية‬

‫وتــــداول األصــــول الــرقــمــيــة‪ ،‬واإلقــــراض‬ ‫والــتــمــويــل‪ .‬لــكــن اسـ ُـتــبــعــدت منصات‬ ‫التكنولوجيا المالية المملوكة للصرافات‬

‫والبنوك والحكومات‪.‬‬

‫في حين ُجمعت البيانات من مصادر أولية‬ ‫وبــيــانــات رسمية‪ ،‬فــضـ ًـا عــن االستبيان‬

‫ُ‬ ‫واعتمدت المعايير‬ ‫المرسل للشركات‪.‬‬

‫اآلتية‪:‬‬

‫• حجم المعامالت التي نفذتها الشركات‬

‫عبر القنوات الرقمية في عام ‪.2023‬‬

‫• عدد مرات تنزيل التطبيق والمستخدمون‬

‫النشطون‪.‬‬

‫• عدد الدول التي تعمل فيها كل شركة‪.‬‬

‫التي تتيح خدمات المدفوعات اإللكترونية وحلول التمويل الرقمي‪،‬‬

‫• النمو والتوسع خالل الفترة بين مارس‪/‬‬

‫بهذا هيمنت شركات المدفوعات على القائمة بواقع ‪ 26‬شركة‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫فحلت‬ ‫الحقا على تألقها‪،‬‬ ‫بينما حافظت منصات الشراء اآلن والدفع‬

‫• التكنولوجيا واالبتكار‪.‬‬ ‫• مــدى تأثير الخدمة على المستهلكين‬

‫اليونيكورن بتقييم تجاوز المليار دوالر عقب جوالتها التمويلية األخيرة‬

‫• قيمة التمويل من المستثمرين وشركات‬

‫ألكثر من ‪ 51.7‬مليون مستخدم‪.‬‬

‫تابي وتمارا و(‪ )MNT-Halan‬ضمن الـــ‪ 10‬الكبار‪ ،‬بعد دخولها نادي‬ ‫في عام ‪.2023‬‬

‫آذار ‪ 2023‬ومارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬

‫األفراد والشركات‪.‬‬

‫رأس المال المغامر‪ ،‬والتقييم‪.‬‬

‫*البيانات المذكورة جميعها مصدرها الشركات الواردة في القائمة‪ .‬وال تتحمل فوربس الشرق األوسط أي مسؤولية‬ ‫عن أي قرارات استثمارية ناتجة عن ذلك‪.‬‬

‫‪To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

FINTECH 50

37

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

‫‪THE MIDDLE EAST’S‬‬

‫‪FINTECH 50‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫أقوى ‪ 50‬شركة‬ ‫تكنولوجيا مالية في‬ ‫الشرق األوسط‬ ‫‪Wio Bank 1‬‬

‫• منصة للخدمات المصرفية الرقمية‬

‫الرئيس التنفيذي‪ :‬جايش باتل‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2022 :‬‬

‫تقدم منصة (‪ )Wio Bank‬خدمات مصرفية لألفراد‬ ‫والــشــركــات عبر ‪ 3‬قــطــاعــات‪ ،‬تشمل‪ :‬التطبيقات‬ ‫المصرفية الــرقــمــيــة‪ ،‬والــتــمــويــل الــمــدمــج‪ ،‬وخدمة‬ ‫الحلول المصرفية‪ .‬وفــي سبتمبر‪ /‬أيــلــول ‪،2022‬‬ ‫أطلقت المنصة تطبيقها األول للخدمات المصرفية‬ ‫للشركات وأصحاب األعمال (‪ )Wio Business‬قبل‬ ‫إطــاق تطبيقها الثاني لعمالء الخدمات المصرفية‬ ‫الشخصية (‪ .)Wio Personal‬في يوليو‪ /‬تموز ‪،2023‬‬ ‫وقعت المنصة اتفاقية شــراكــة مــع ســوق أبوظبي‬ ‫لألوراق المالية‪ ،‬إلتاحة االشتراك الفوري في عمليات‬ ‫االكتتاب العام لعمالئها من خالل تطبيق الخدمات‬ ‫المصرفية الشخصية‪ .‬وقد بلغ إجمالي عمالء المنصة‬ ‫أكثر من ‪ 90‬ألــف عميل في ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫‪ .2023‬فيما تعد شركتا القابضة (‪ )ADQ‬وألفا ظبي‬ ‫القابضة من أكبر مساهمي الشركة‪ ،‬بحصة إجمالية‬ ‫تبلغ ‪ ،%65‬بينما تملك شركة (&‪ )e‬نسبة ‪،%25‬‬ ‫وبنك أبوظبي األول (‪ )FAB‬نسبة ‪.%10‬‬

‫‪Fawry for Banking 2‬‬ ‫‪Technology and‬‬ ‫‪Electronic Payments‬‬ ‫• بوابة دفع إلكتروني‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2008 :‬‬ ‫ت ــق ــدم فـــــوري (‪ )Fawry‬خـــدمـــات الــمــدفــوعــات‬ ‫اإللكترونية وحلول التمويل الرقمي ألكثر من ‪51.7‬‬ ‫مليون مستخدم‪ ،‬من خالل أكثر من ‪ 331‬ألف نقطة‬ ‫بيع‪ ،‬باإلضافة لتطبيق "مــاي فــوري" الــذي وصل‬ ‫إجمالي تنزيالته ألكثر من ‪ 12.17‬مليون مرة حتى‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2023‬وقــد نفذت الشركة‬ ‫معامالت بقيمة ‪ 11.2‬مليار دوالر في عام ‪،2023‬‬ ‫وأطلقت خــدمــات جــديــدة مثل خــدمــة الــشــراء اآلن‬ ‫ً‬ ‫الحقا‪ ،‬وبطاقة "ماي فوري" مسبقة الدفع‪،‬‬ ‫والدفع‬ ‫وتوفير حلول الدفع والــرواتــب للشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ .‬كما أعلنت عن بدء مباحثات مبدئية مع‬ ‫شركة المدفوعات السعودية التابعة للبنك المركزي‬ ‫الــســعــودي‪ ،‬بــشــأن ف ــرص الــحــصــول عــلــى رخصة‬ ‫لتقديم خدماتها في السعودية‪ .‬في حين نما صافي‬ ‫دخل الشركة بنحو ‪ 2.5‬مرة خالل عام ‪ 2023‬مقارنة‬ ‫بعام ‪ .2022‬وبلغت قيمتها السوقية ‪ 832.4‬مليون‬ ‫دوالر في ‪ 4‬مارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬

‫‪Tabby 3‬‬

‫• منصة للخدمات المالية والتسوق‬

‫المؤسسان‪ :‬حسام عرب‪ ،‬دانييل باركالوف‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫عام التأسيس‪2019 :‬‬

‫تتيح تابي (‪ )Tabby‬للعمالء الشراء عبر اإلنترنت وفي‬ ‫المتاجر‪ ،‬عبر الدفع على ‪ 4‬أقساط دون رسوم‪ .‬ولدى‬ ‫حاليا ‪ 11‬مليون مستخدم وأكثر من ‪ 40‬ألف‬ ‫الشركة‬ ‫ً‬ ‫تاجر تجزئة‪ ،‬في السعودية واإلمــارات والكويت‪ ،‬كما‬ ‫سنويا‬ ‫تتجاوز قيمة المعامالت التي تتم عبر المنصة‬ ‫ً‬ ‫حاجز ‪ 7‬مليارات دوالر‪ .‬فــي ديسمبر‪ /‬كــانــون األول‬ ‫‪ ،2023‬حصلت تابي على تسهيل ائتماني بقيمة ‪700‬‬

‫مليون دوالر من جي بي مــورغــان‪ ،‬ووسعت جولتها‬ ‫التمويلية من السلسلة (‪ )D‬لتصل إلى ‪ 250‬مليون‬ ‫دوالر‪ .‬وقد بلغ تقييم الشركة ‪ 1.5‬مليار دوالر أثناء تأمين‬ ‫جولتها التمويلية األخيرة في سبتمبر‪ /‬أيلول ‪.2023‬‬

‫‪MadfoatCom for 4‬‬ ‫‪ePayments Company‬‬ ‫• منصة لدفع الفواتير‬

‫المؤسس‪ :‬ناصر صالح‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬األردن عام التأسيس‪2011 :‬‬ ‫تتيح مدفوعاتكم (‪ )MadfoatCom‬عــرض ودفــع‬ ‫لحظيا عبر اإلنــتــرنــت‪ .‬وفــي عــام ‪،2014‬‬ ‫الفواتير‬ ‫ً‬ ‫حصلت الشركة على حق بناء وتشغيل وإدارة منصة‬ ‫إلكترونيا "إي فواتيركم"‬ ‫عرض وتحصيل الفواتير‬ ‫ً‬ ‫المتصلة بجميع الــبــنــوك فــي األردن‪ ،‬ومحافظ‬ ‫الهاتف‪ ،‬ومكاتب البريد‪ ،‬ومقدمي خدمات الدفع‪.‬‬ ‫وعمان وفلسطين‬ ‫تعمل الشركة‬ ‫حاليا في األردن ُ‬ ‫ً‬ ‫والسعودية واإلمــارات والمغرب‪ ،‬وتخطط للتوسع‬ ‫في العراق خالل عام ‪ .2024‬في حين تقدم الشركة‬ ‫خدماتها لحوالي ‪ 538‬مقدم للفواتير‪ ،‬وأكثر من ‪4‬‬ ‫ماليين مستخدم نشط‪ ،‬ووصــل إجمالي تنزيالت‬ ‫التطبيق ألكثر من مليوني مرة حتى ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪. 2023‬وخالل عام ‪ ،2023‬نفذت مدفوعاتكم‬ ‫‪ 52.6‬مليون معاملة بقيمة ‪ 16.3‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST‬‬

‫المؤسسون‪ :‬أشرف صبري‪ ،‬سيف قطري‪،‬‬ ‫مدحت خليل‪ ،‬ماجدة حبيب‪ ،‬أمجد صبري‬

‫دانييل باركالوف‪ ,‬حسام عرب‬

‫ً‬ ‫حلواًل لصرف إعانات المنظمات‬ ‫أيضا‬ ‫توفر الشركة ً‬ ‫نقدا‪ ،‬حيث ساعدت الهيئات‬ ‫اإلنسانية للمستفيدين ً‬ ‫التابعة لألمم المتحدة فــي صــرف حــوالــي ‪381.7‬‬ ‫مليون دوالر حتى اآلن‪ .‬وتملك (‪)March Holding‬‬ ‫التي يقع مقرها الرئيسي في اإلمارات‪ ،‬الشركة التي‬ ‫تعمل تحت اسم العالمة التجارية (زين كاش العراق)‬ ‫بموجب اتفاقية شراكة مع مجموعة زين‪.‬‬

‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫• منصة للشراء اآلن والدفع‬

‫المؤسسون‪ :‬عبدالمجيد الصيخان‪ ،‬تركي بن‬ ‫زرعه‪ ،‬عبدالمحسن البابطين‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫عام التأسيس‪2020 :‬‬

‫تتيح تمارا (‪ )Tamara‬للعمالء التسوق مع الدفع على‬ ‫‪ 4‬دفعات‪ ،‬وتوفر خدماتها لـ‪ 11‬مليون مستخدم في‬ ‫السعودية واإلمارات والكويت‪ .‬كما لديها شراكات مع‬ ‫أكثر من ‪ 40‬ألف تاجر مثل ايكيا و(‪ )SHEIN‬و(‪)adidas‬‬ ‫ونمشي ومكتبة جرير‪ .‬في عام ‪ ،2023‬دخلت الشركة‬ ‫نادي اليونيكورن‪ ،‬أي وصل تقييمها إلى مليار دوالر‪،‬‬ ‫بعد حصولها على تمويل باألسهم بقيمة ‪ 340‬مليون‬ ‫دوالر و‪ 400‬مليون دوالر على شكل تمويل بالدين‪،‬‬ ‫ليصل إجمالي تمويالتها إلى ‪ 900‬مليون دوالر‪ .‬وهي‬ ‫مدعومة من قبل شركة سنابل لالستثمار التابعة‬ ‫لصندوق االستثمارات العامة السعودي‪ ،‬وشركة‬ ‫األهلي المالية‪ ،‬و(‪ )Checkout.com‬و(‪)Coatue‬‬ ‫و(‪ )Shorooq Partners‬و(‪)Endeavor Catalyst‬‬ ‫و(‪ )Impulse‬و(‪.)Pinnacle Capital‬‬ ‫يزن التميمي‬

‫‪PayTabs Group 5‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫الرئيس التنفيذي للمجموعة والمؤسس‪:‬‬ ‫عبدالعزيز الجوف‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫عام التأسيس‪2014 :‬‬

‫‪BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST‬‬

‫تــوفــر مــجــمــوعــة (‪ )PayTabs‬بــنــيــة تحتية لحلول‬ ‫الدفع بين الشركات‪ ،‬بما يشمل خدمات الفواتير‬ ‫اإللكترونية‪ ،‬والدفع عن طريق رمز االستجابة السريعة‬ ‫(‪ )QR Code‬وروابـــط الــدفــع عبر وســائــل التواصل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬ونقاط البيع‪ ،‬ومنصة تنسيق المدفوعات‬ ‫للمشاريع الحكومية‪ .‬في عام ‪ ،2023‬وسعت الشركة‬ ‫خدماتها لتشمل إص ــدار البطاقات لتمكن البنوك‬ ‫والشركات من إصدار بطاقات مسبقة الدفع من فيزا‬ ‫وماستركارد‪ ،‬باإلضافة لبطاقات الخصم المباشر‪.‬‬ ‫حاليا في السعودية واإلمارات ومصر‬ ‫وتعمل الشركة‬ ‫ً‬ ‫وعمان وتركيا والعراق والكويت وأذربيجان‬ ‫واألردن ُ‬ ‫والهند‪ .‬كما تخدم الشركة أكثر من ‪ 1.2‬مليون تاجر‪،‬‬ ‫وعالجت معامالت بقيمة ‪ 10‬مليارات دوالر خالل‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫عام ‪ .2023‬في حين وصل إجمالي تنزيالت التطبيق‬ ‫ألكثر من ‪ 300‬ألف مــرة‪ .‬وتخطط الشركة للتوسع‬ ‫في خدمات التجارة االجتماعية في منطقة الشام‪،‬‬ ‫وإطالق بوابة الدفع الخاصة بها في تركيا وأذربيجان‪.‬‬

‫‪Iraq Wallet For 6‬‬ ‫)‪Payment (ZainCash Iraq‬‬ ‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬يزن التميمي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬العراق‬ ‫عام التأسيس‪2015 :‬‬

‫تتيح محفظة الــعــراق "زيــن كــاش" تحويل األمــوال‬ ‫ودوليا‪ ،‬ودفع الفواتير‪ ،‬وسحب وإيداع األموال‪،‬‬ ‫محليا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وتعبئة رصيد الهاتف‪ ،‬والدفع عن طريق رمز االستجابة‬ ‫السريعة‪ ،‬لألفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫والــجــهــات الحكومية والمنظمات اإلنسانية‪ .‬لدى‬ ‫الشركة أكثر من ‪ 10‬آالف وكيل في العراق‪ ،‬وقد بلغ‬ ‫إجمالي تنزيالت التطبيق أكثر من ‪ 1.2‬مليون مرة‪ .‬فيما‬

‫‪MNT-Halan 8‬‬

‫• منصة لإلقراض والمدفوعات والشراء اآلن‬ ‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫والدفع‬ ‫المؤسسان‪ :‬منير نخلة‪ ،‬أحمد محسن‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2018 :‬‬

‫ً‬ ‫وحلواًل للدفع‬ ‫تقدم "حاال" خدمات مصرفية رقمية‬ ‫اإللــكــتــرونــي‪ ،‬تشمل‪ :‬التمويل الصغير ومتناهي‬ ‫الصغر‪ ،‬والمدفوعات‪ ،‬والتمويل االستهالكي‪ ،‬والتجارة‬ ‫اإللكترونية‪ .‬وقد قدمت الشركة خدماتها حتى اآلن‬ ‫لحوالي ‪ 8‬ماليين مستخدم‪ ،‬من بينهم ‪ 5‬ماليين عميل‬ ‫لخدماتها المالية و‪ 3‬ماليين مقترض‪ .‬عالجت "حاال"‬ ‫معامالت بقيمة ‪ 1.9‬مليار دوالر في عام ‪ ،2023‬وقد‬ ‫تم تنزيل تطبيقها ‪ 4.2‬مليون مرة‪ ،‬حتى ديسمبر‪/‬‬ ‫كــانــون األول ‪ .2023‬وفــي فــبــرايــر‪ /‬شــبــاط ‪،2023‬‬ ‫أصبحت شركة يونيكورن‪ ،‬حيث وصل تقييمها لمليار‬ ‫دوالر عقب إغالقها لجولة تمويل باألسهم بقيمة ‪200‬‬ ‫أيضا على تمويالت بالدين‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬وحصولها‬ ‫ً‬ ‫بلغت ‪ 450‬مليون دوالر خالل عام ‪ ،2023‬من خالل‬ ‫إصــدار سندات توريق‪ .‬كذلك أطلقت "كــارت حاال"‬ ‫مسبق الدفع‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪FINTECH 50‬‬

‫‪Tamara 7‬‬

‫‪39‬‬

‫وع ــرب ــات الــطــعــام والــمــطــابــخ الــســحــابــيــة ومتاجر‬ ‫التجزئة الصغيرة في غير قطاع األغذية‪ .‬وقد عالجت‬ ‫فــودكــس منذ اطــاقــهــا فــي عــام ‪ ،2014‬أكــثــر من‬ ‫‪ 6‬مليارات طلب عبر منصتها‪ ،‬كما جمعت تمويالت‬ ‫بقيمة ‪ 198‬مليون دوالر من مجموعة مستثمرين‬ ‫مثل (‪ )Prosus‬وشــركــة سنابل لالستثمار التابعة‬ ‫لصندوق االستثمارات العامة السعودي و(‪)STV‬‬ ‫و(‪ )Endeavor Catalyst‬و(‪.)Vision Ventures‬‬ ‫حاليا في ‪ 35‬دولة‪ ،‬ولديها ‪ 8‬مكاتب‬ ‫وتعمل الشركة‬ ‫ً‬ ‫في السعودية واإلم ــارات ومصر واألردن والكويت‬ ‫وهولندا‪.‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫‪AMAN Holding 11‬‬

‫• منصة للخدمات المالية والدفع اإللكتروني‬

‫المؤسسان‪ :‬محمد وهبي‪ ،‬حازم مغازي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2015 :‬‬

‫تتيح مجموعة أم ــان القابضة مــن خــال تطبيقها‬ ‫خدمات عدة مثل‪ :‬التجارة اإللكترونية‪ ،‬ودفع الفواتير‬ ‫والمرافق‪ ،‬والتبرعات‪ ،‬واأللــعــاب‪ .‬وقــد تم تحميل‬ ‫تطبيقها أكثر من مليون مرة‪ ،‬وبلغ عدد مستخدميها‬ ‫حتى نهاية الــعــام الماضي ‪ 670‬ألــف مستخدم‪.‬‬ ‫أيضا خدمات مالية مثل‪ :‬التمويل‬ ‫فيما تتيح الشركة ً‬ ‫متناهي الصغر‪ ،‬والتمويل االستهالكي‪ ،‬وخدمات‬ ‫الــتــوريــق‪ .‬ولــديــهــا ‪ 200‬مكتب لــخــدمــات التمويل‬ ‫متناهي الصغير‪ ،‬و‪ 230‬متجر تجزئة‪ ،‬وأكــثــر من‬ ‫‪ 250‬ألــف جهاز نقطة بيع‪ .‬تخدم أمــان ما يزيد عن‬ ‫شهريا‪ ،‬و أكثر من ‪ 200‬ألف‬ ‫‪ 40‬مليون مستهلك‬ ‫ً‬ ‫تاجر‪ ،‬ونفذت معامالت بقيمة ‪ 1.3‬مليار دوالر في‬ ‫مؤخرا لتشمل‪:‬‬ ‫عام ‪ .2023‬كذلك وسعت خدماتها‬ ‫ً‬ ‫الــتــمــويــل اإلس ــام ــي‪ ،‬والــتــمــويــل األصــغــر (‪Nano‬‬ ‫‪ .)finance‬وتملك شركة رايــة القابضة ‪ %76‬من‬ ‫مجموعة أمان القابضة‪.‬‬

‫عبدالله الدبوس‬

‫‪MyFatoorah 9‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬عبدالله الدبوس‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫وأوروبا‪ .‬في حين عالجت الشركة معامالت بقيمة ‪4.5‬‬ ‫مليار دوالر في عام ‪ ،2023‬ووصل إجمالي تنزيالت‬ ‫التطبيق ألكثر من ‪ 500‬ألف مرة‪.‬‬

‫‪Foodics 10‬‬

‫• منصة قائمة على السحابة إلدارة المطاعم‬ ‫وخدمات الدفع اإللكتروني‬ ‫المؤسسان‪ :‬أحمد الزيني‪ ،‬مصعب العثماني‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫عام التأسيس‪2014 :‬‬

‫تــوفــر مــنــصــة فــودكــس (‪ )Foodics‬نــظــام نقاط‬ ‫بيع وإدارة مطاعم سحابي ألصــحــاب المطاعم‬ ‫والتجار‪ .‬ولدى المنصة شراكة مع أكثر من ‪ 30‬ألف‬ ‫إلكترونيا‪،‬‬ ‫متجرا‬ ‫مطعم أو منفذ‪ ،‬وما يزيد عن ‪120‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وتــقــدم خدماتها للمطاعم والمقاهي والمخابز‬

‫• بوابة دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬مهند عبويني‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫عام التأسيس‪2014 :‬‬

‫تقدم هايبرباي (‪ )HyperPay‬حلول دفع وخدمات‬ ‫مالية للشركات مثل‪ :‬بوابات الدفع اإللكتروني وإدارة‬ ‫وتحصيل الفواتير‪ ،‬وأنظمة الدفع‪ ،‬وإعــداد التقارير‬ ‫والتحليالت‪ .‬وتخدم المنصة أكثر من ‪ 10‬آالف تاجر‬ ‫فــي السعودية واإلمــــارات ومصر واألردن والــعــراق‬ ‫ولبنان وقطر‪ .‬ومن ضمن عمالئها‪ :‬عزم السعودية‪،‬‬ ‫وإيــجــار و(‪ )Huawei‬وتــابــي‪ ،‬باإلضافة إلــى مصرف‬ ‫الراجحي‪ ،‬ومصرف اإلنماء‪ ،‬وبنك الرياض‪ .‬في عام‬ ‫‪ ،2023‬اســتــحــوذت هــايــبــربــاي على منصة "سند‬ ‫كاش" المتخصصة في إدارة نفقات الشركات‪ .‬وقد‬ ‫وصل إجمالي تمويالت الشركة منذ تأسيسها حتى‬ ‫اآلن ألكثر من ‪ 60‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫تــقــدم م ــاي فــاتــورة (‪ )MyFatoorah‬حــلــول دفــع‬ ‫للشركات‪ ،‬مثل‪ :‬الفواتير اإللكترونية‪ ،‬وبوابات الدفع‪،‬‬ ‫وروابــط مباشرة للمنتجات‪ ،‬والدفع عن طريق رمز‬ ‫االستجابة السريعة‪ ،‬وأنظمة نقاط البيع‪ ،‬وبطاقات‬ ‫الــدفــع المحلي لـــدول مجلس الــتــعــاون الخليجي‪.‬‬ ‫كــمــا تتيح خــدمــات الــشــحــن بــالــشــراكــة مــع (‪)DHL‬‬ ‫و(‪ .)Aramex‬وقــد بــدأت مــاي فــاتــورة عملياتها في‬ ‫الكويت‪ ،‬واليوم تقدم خدماتها ألكثر من ‪ 83.5‬ألف‬ ‫تاجر في مصر واإلمارات والسعودية وقطر والبحرين‬ ‫وعمان وتركيا ولبنان واألردن‪ ،‬كذلك تعمل في أميركا‬

‫‪HyperPay 12‬‬

‫للشركات حلول تأمين للمركبات المؤجرة‪ .‬فيما‬ ‫تدير رسن "أول مزاد" وهي منصة مزادات إلكترونية‬ ‫تسمح للشركات بــعــرض مركباتها المستعملة‬ ‫مؤخرا تطبيق "ورشتي"‬ ‫والتالفة للمزايدة‪ .‬وأطلقت‬ ‫ً‬ ‫إلصــاح وصيانة السيارات في السعودية‪ .‬في حين‬ ‫لدى الشركة حوالي ‪ 11.5‬مليون مستخدم نشط‪،‬‬ ‫وقد أشترى مستخدموها بوالص تأمين بقيمة ‪1.75‬‬ ‫مليار دوالر في عام ‪.2023‬‬

‫• منصة لخدمات التكنولوجيا المالية‬

‫الرئيس التنفيذي‪ :‬وليد حسونة‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2017 :‬‬

‫ً‬ ‫حلواًل تمويلية تتيح للمستخدمين‬ ‫تقدم ڤاليو (‪)Valu‬‬ ‫الشراء واالدخار واالستثمار وتحويل واسترداد األموال‪.‬‬ ‫وقد تم تنزيل تطبيقها أكثر من ‪ 4‬ماليين مرة‪ ،‬ولديها‬ ‫أكــثــر مــن ‪ 1.5‬مليون عميل‪ ،‬ومــا يــزيــد عــن ‪ 6‬آالف‬ ‫تاجر عبر اإلنــتــرنــت وفــي المتاجر‪ .‬فــي عــام ‪،2023‬‬ ‫تحولت الشركة من التركيز على حلول الشراء اآلن‬ ‫ً‬ ‫الحقا إلى تقديم خدمات مالية شاملة‪ ،‬حيث‬ ‫والدفع‬ ‫أطلقت خدمة االدخــار (‪ )Akeed‬وأتاحت االستثمار‬ ‫من خالل صندوق (‪ )AZvalu‬النقدي‪ ،‬وأطلقت خدمة‬ ‫"شقلباظ" التي تمكن العمالء من االسترداد النقدي‬ ‫الفوري لقيمة الفواتير‪ .‬فيما تخطط الشركة للتوسع‬ ‫في األردن بحلول الربع الثاني من عــام ‪ ،2024‬مع‬ ‫إطــاق خــدمــات جــديــدة تشمل‪ :‬البطاقات مسبقة‬ ‫الدفع وبطاقات االئتمان‪ .‬وتملك المجموعة المالية‬ ‫هيرميس فاينانس حصة أغلبية في ڤاليو‪.‬‬ ‫مؤيد الفالج‬

‫‪HALA 13‬‬

‫• حلول مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫ورواد األعمال‬ ‫المؤسسان‪ :‬ماهر لوبيه‪ ،‬عصام النهدي‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫عام التأسيس‪2018 :‬‬

‫‪BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST‬‬

‫بــــدأت ه ــا (‪ )HALA‬عــمــلــهــا كــمــحــفــظــة لــأفــراد‬ ‫تسمى "هــلــلــة"‪ ،‬قبل أن تغير وجهتها فــي عام‬ ‫ً‬ ‫حلواًل مالية‬ ‫‪ 2020‬لخدمة الشركات‪ .‬وتوفر "هــا"‬ ‫للشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬تشمل‪ :‬الحسابات‬ ‫المصرفية‪ ،‬ورقــم حساب مصرفي دولــي (‪)IBAN‬‬ ‫والمحافظ الرقمية‪ ،‬وأجهزة نقاط البيع‪ ،‬والبطاقات‪.‬‬ ‫حاليا ‪ 80‬ألف مستخدم نشط‬ ‫فيما تخدم الشركة‬ ‫ً‬ ‫في السعودية واإلمــارات‪ .‬وقد نفذ مستخدموها من‬ ‫أصحاب األعمال والتجار‪ ،‬معامالت بقيمة ‪ 4‬مليارات‬ ‫دوالر خالل عام ‪ .2023‬بعد استحواذ الشركة على‬ ‫منصة (‪ )paymennt.com‬عام ‪ ،2023‬أطلقت جهاز‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪Optasia 16‬‬

‫"هال برو" للكاشير‪ ،‬إلى جانب خدمة إلدارة نفقات‬ ‫الشركات‪ .‬كذلك حصلت على موافقة مبدئية من‬ ‫البنك الــمــركــزي الــســعــودي للحصول على رخصة‬ ‫اإلقراض الجماعي‪ .‬وتخطط الشركة في عام ‪2024‬‬ ‫إلطــاق منتج مصمم ألصحاب األعمال الحرة‪ ،‬إلى‬ ‫جــانــب إطـــاق خــدمــة إقـــراض الــشــركــات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪.‬‬

‫‪Rasan 14‬‬

‫• حلول تأمينية ومصرفية‬

‫المؤسس والرئيس التنفيذي‪ :‬مؤيد الفالج‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫تقدم رسن (‪ )Rasan‬خدمات مالية وتأمين للشركات‬ ‫واألفــراد في منطقة الشرق األوسط‪ .‬وتتيح الشركة‬ ‫شراء وبيع بوالص التأمين عبر اإلنترنت في السعودية‪،‬‬ ‫مــن خــال منصتها الرئيسية "تأميني"‪ ،‬كما توفر‬

‫• خدمات مالية لمشغلي الهاتف المحمول‬ ‫والمؤسسات المالية‬ ‫المؤسس‪ :‬باسم حيدر‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2012 :‬‬

‫ً‬ ‫حلواًل مالية لمشتركي شبكات‬ ‫توفر (‪)Optasia‬‬ ‫االتصاالت‪ ،‬مثل‪ :‬خدمات شحن الرصيد‪ ،‬والقروض‬ ‫متناهية الصغر‪ ،‬وتحليل البيانات‪ ،‬من خالل منصتها‬ ‫التي تعتمد على الذكاء الصناعي‪ .‬وتعمل الشركة في‬ ‫‪ 36‬دولة‪ ،‬كما تركز على األسواق الناشئة في أفريقيا‬ ‫جنوب الصحراء الكبرى والــشــرق األوســط وآسيا‬ ‫وأميركا الالتينية‪ ،‬ولديها قاعدة عمالء تتخطى ‪862‬‬ ‫مليون مستخدم‪ .‬خــال الفترة بين عامي ‪2019‬‬ ‫و‪ ،2023‬وصــل حجم الــقــروض التي حصل عليها‬ ‫المستخدمون عبر المنصة إلى ‪ 13‬مليار دوالر‪ ،‬بينها‬ ‫‪ 3.5‬مليار دوالر في عام ‪ .2023‬وحتى نهاية العام‬ ‫الماضي‪ ،‬وصل عدد مستخدمي الشركة نحو ‪113.7‬‬ ‫ـريــا‪ ،‬بينما تــجــاوز تقييمها‬ ‫مليون مستخدم شــهـ ً‬ ‫مليار دوالر‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪FINTECH 50‬‬

‫‪Valu 15‬‬

‫‪41‬‬

‫ندين مزهر‪ ،‬جاد صايغ‬

‫دوالر‪ ،‬بــزيــادة ‪ %800‬مقارنة بعام ‪ .2022‬وخالل‬ ‫عام ‪ ،2023‬أتاحت االستثمار في الذهب عيار ‪ 24‬عبر‬ ‫صندوق "أزيموت ذهب"‪ ،‬كما حصلت على رخصة‬ ‫لتأسيس وحــدة بــحــوث‪ ،‬وأطلقت شــركــة شقيقة‬ ‫تسمى رامبل لتقديم توصيات للمستثمرين‪ .‬في‬ ‫حين تزعم الشركة تنفيذها ‪ %19‬من إجمالي أوامر‬ ‫البيع والشراء اإللكترونية في البورصة المصرية خالل‬ ‫عام ‪ 2023‬عبر منصتها‪ .‬كذلك تخطط للتوسع في‬ ‫اإلمارات عام ‪.2024‬‬

‫‪42‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫‪Eazy Financial 19‬‬ ‫)‪Services (EazyPay‬‬ ‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬نايف توفيق العلوي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬البحرين‬ ‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫توفر (‪ )EazyPay‬خدمات دفــع وأنظمة نقاط بيع‬ ‫وخــدمــات بــوابــات الــدفــع اإللــكــتــرونــي‪ ،‬إلــى جانب‬ ‫إصــدار بطاقات وحسابات افتراضية في البحرين‪.‬‬ ‫وتخدم الشركة ‪ 1,800‬تاجر‪ ،‬ولديها أكثر من ‪7,628‬‬ ‫نقطة بيع‪ .‬ومــن بين عمالئها (‪ )Talabat‬و(‪)Uber‬‬ ‫و(‪ )TikTok‬و(‪ )FedEx‬ومجموعة (‪ )stc‬وشرف دي‬ ‫جي‪ ،‬وحلبة البحرين الدولية‪ .‬كذلك أسهمت الشركة‬ ‫في معالجة معامالت بقيمة ‪ 2.7‬مليار دوالر في عام‬ ‫‪ ،2023‬مقارنة بـــ‪ 1.8‬مليار دوالر في عــام ‪.2022‬‬ ‫حاليا في البحرين‪ ،‬وتخطط للتوسع في‬ ‫وهي تعمل‬ ‫ً‬ ‫وعمان في عام‬ ‫اإلمارات والسعودية وقطر والكويت ُ‬ ‫‪.2024‬‬

‫‪Paymob 20‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسسون‪ :‬إسالم شوقي‪ ،‬آالن الحاج‪،‬‬ ‫مصطفى منيسي‬

‫‪Sarwa 17‬‬

‫• منصة لالستثمار وإدارة األموال‬

‫المؤسسون‪ :‬مارك شهوان‪ ،‬ندين مزهر‪،‬‬ ‫جاد صايغ‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫تمكن ثروة مستخدميها من االستثمار في األسهم‬ ‫وصناديق المؤشرات‪ ،‬وتتيح االستثمار في العمالت‬ ‫المشفرة عبر "ثــروة كريبتو"‪ .‬كما تتيح االستثمار‬ ‫طويل األجل في محافظ عالمية متنوعة‪ ،‬من خالل‬ ‫"ثــــروة لــاســتــثــمــار"‪ .‬وف ــي ع ــام ‪ ،2023‬أطلقت‬ ‫الــشــركــة منصة "ثـــروة لــادخــار" الــتــي تتيح فتح‬ ‫حساب نقدي لالدخار بفائدة ‪ ،%3‬وجمعت الشركة‬ ‫حتى اآلن ‪ 25‬مليون دوالر من مجموعة مستثمرين‬ ‫بينهم‪ :‬شركة مبادلة لالستثمار و(‪)500 Global‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪Thndr 18‬‬

‫• منصة استثمارية رقمية‬

‫المؤسسان‪ :‬أحمد حمودة‪ ،‬سيف عمرو‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2020 :‬‬

‫تتيح ثاندر (‪ )Thndr‬االستثمار في الشركات المدرجة‬ ‫في البورصة المصرية والذهب وصناديق االستثمار‪،‬‬ ‫بــاإلضــافــة إلــى األســهــم األميركية‪ .‬وقــد تــم تنزيل‬ ‫تطبيقها أكــثــر مــن ‪ 2.6‬مليون م ــرة‪ ،‬ووص ــل عدد‬ ‫مستخدميه النشطين إلــى ‪ 133.5‬ألــف مستخدم‬ ‫حتى نهاية ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2023‬فيما بلغ‬ ‫إجمالي قيم الــتــداول من خــال المنصة ‪ 1.8‬مليار‬

‫تتيح (‪ )Paymob‬للتجار قبول المدفوعات في المتاجر‬ ‫وعبر اإلنترنت‪ ،‬وإدارة عملياتهم المالية‪ .‬وتوفر الشركة‬ ‫أكثر من ‪ 40‬طريقة دفــع إلكتروني أو في المتاجر‪،‬‬ ‫وتخدم أكثر من ‪ 18‬مليون مستخدم عبر بوابتها‬ ‫اإللكترونية وأجهزة نقاط البيع وتطبيقها اإللكتروني‪.‬‬ ‫فيما تتيح الــشــركــة خدماتها ألكــثــر مــن ‪ 250‬ألف‬ ‫شركة مثل‪ :‬فودافون‪ ،‬وفودكس‪ ،‬وايكيا‪ ،‬ومجموعة‬ ‫شلهوب‪ ،‬ومنصة شاهد و(‪ )LG‬و(‪ .)Uber‬كما تعمل‬ ‫(‪ )Paymob‬في مصر وباكستان واإلمارات والسعودية‬ ‫وعمان‪ .،‬وقد حصلت حتى اآلن على تمويالت بقيمة‬ ‫ُ‬ ‫‪ 68.5‬مليون دوالر من مجموعة مستثمرين مثل‪:‬‬ ‫(‪ )PayPal Ventures‬و(‪ )Kora Capital‬و(‪Clay‬‬ ‫‪ )Point Capital‬و(‪ )Global Ventures‬و(‪)FMO‬‬ ‫و(‪ )A15‬و(‪)British International Investment‬‬ ‫و(‪ )Helios Digital Ventures‬و(‪.)Nclude‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST‬‬

‫عام التأسيس‪2017 :‬‬

‫وشــركــة مــشــاريــع الــكــويــت (الــقــابــضــة) – كيبكو‪،‬‬ ‫والقابضة (‪ )ADQ‬و(‪.)MEVP‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2015 :‬‬

‫‪ONE Cash 21‬‬

‫• حلول إدارة األموال عبر الهاتف المحمول‬

‫المؤسسان‪ :‬أحمد نبيل هائل سعيد أنعم‪،‬‬ ‫محمد نبيل هائل سعيد أنعم‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬اليمن‬

‫عام التأسيس‪2018 :‬‬

‫‪43‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫تتيح (‪ )ONE Cash‬خدمات الدفع اإللكتروني وتحويل‬ ‫األمــوال عبر الهاتف لألفراد والشركات في اليمن‪.‬‬ ‫وتقدم الشركة خدماتها ألكثر من ‪ 200‬ألــف عميل‬ ‫نشط و‪ 800‬شركة‪ ،‬عبر شبكة من الــوكــاء ونقاط‬ ‫الدفع تزيد عن ‪ 14‬ألف نقطة دفع ووكيل‪ .‬في حين‬ ‫عالجت خــال عــام ‪ 2023‬حوالي ‪ 3.2‬مليون عملية‬ ‫بقيمة ‪ 1.6‬مليار دوالر‪ ،‬وتم تنزيل التطبيق أكثر من‬ ‫‪ 600‬ألــف مــرة حتى ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪.2023‬‬ ‫أسست الشركة في عام ‪ ،2018‬وتم إطالقها في‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2022‬وهي مملوكة لمجموعة‬ ‫هائل سعيد أنعم وشركاه‪.‬‬

‫‪Contact Financial 22‬‬ ‫‪Holding‬‬ ‫• خدمات مالية غير مصرفية‬

‫العضو المنتدب والرئيس التنفيذي‪ :‬سيد زعتر‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2001 :‬‬

‫تقدم كونتكت المالية القابضة خدمات مالية غير‬ ‫مــصــرفــيــة‪ ،‬مــثــل‪ :‬الــتــمــويــل االســتــهــاكــي‪ ،‬وتمويل‬ ‫ـرعــا و‪13‬‬ ‫الــشــركــات‪ ،‬وخــدمــات الــتــأمــيــن‪ ،‬عبر ‪ 75‬فـ ً‬ ‫نــقــطــة بــيــع‪ .‬ويــمــكّ ــن تطبيقها (‪)ContactNow‬‬ ‫مستخدميه مــن الحصول على موافقات ائتمانية‬ ‫فورية باستخدام الذكاء الصناعي‪ ،‬باإلضافة إلى إدارة‬ ‫حساباتهم ومشترياتهم‪ ،‬وســداد أقساط القروض‬ ‫وفواتير المرافق والهاتف المحمول‪ .‬ولدى التطبيق‬ ‫أكــثــر مــن ‪ 600‬ألــف مستخدم مسجل حتى نهاية‬ ‫ديسمبر‪/‬كانون األول الماضي‪ ،‬من بينهم ‪ 296‬ألف‬ ‫عملية تسجيل في عــام ‪ .2023‬وقــد ارتفع إجمالي‬ ‫عدد طلبات الحصول على تمويل فوري منذ إطالق‬ ‫التطبيق إلى ‪ 271‬ألف طلب‪ .‬تخطط الشركة للتوسع‬ ‫في اإلمــارات‪ ،‬وبلغت قيمتها السوقية ‪ 200‬مليون‬ ‫دوالر في ‪ 4‬مارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬

‫‪HPS 23‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسسون‪ :‬محمد حراني‪ ،‬عبد السالم علوي‬ ‫سماعيلي‪ ،‬سمير خلوقي‪ ،‬دريس صباح‬ ‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬المغرب‬ ‫عام التأسيس‪1995 :‬‬

‫تتيح (‪ )HPS‬خدمات وحلول دفع لمصدري وحاملي‬ ‫ومعالجي الــبــطــاقــات‪ ،‬وتــجــار الــتــجــزئــة‪ ،‬ومشغلي‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫سيد زعتر‬

‫شبكات الهاتف‪ ،‬ونظم الدفع الوطنية واإلقليمية‪.‬‬ ‫ويستخدم مجموعتها لحلول الدفع (‪)PowerCARD‬‬ ‫نحو ‪ 500‬عميل في أكثر من ‪ 90‬دولة‪ ،‬ولديها مكاتب‬ ‫في أفريقيا وأوروبــا وآسيا وأميركا والشرق األوسط‪.‬‬ ‫وقد افتتحت مكاتب لها في كندا والهند خالل عام‬ ‫‪ .2023‬فيما تعد (‪ )HPS‬إحدى الشركات المدرجة في‬ ‫بورصة الدار البيضاء بقيمة سوقية بلغت ‪ 434‬مليون‬ ‫دوالر في ‪ 4‬مارس‪ /‬آذار ‪ ،2024‬كما ارتفعت إيرادات‬ ‫الشركة بنحو ‪ %17‬في عام ‪ ،2023‬لتصل إلى ‪117‬‬ ‫مليون دوالر‪.‬‬

‫‪Tap Payments 24‬‬

‫• تكنولوجيا دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬علي أبو الحسن‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫عام التأسيس‪2013 :‬‬

‫توفر تاب خدمات الدفع عبر اإلنترنت ألكثر من ‪100‬‬ ‫ألــف شــركــة فــي ‪ 9‬دول بمنطقة الــشــرق األوســط‬ ‫وشمال أفريقيا‪ .‬كما أنها متصلة بشبكة من البنوك‬ ‫تتخطى ‪ 200‬بنك‪ .‬وتتيح تاب أكثر من ‪ 20‬طريقة دفع‬ ‫محلية ودولية تشمل (‪ )Apple Pay‬و(‪)Google Pay‬‬ ‫ومــدى‪ ،‬وفيزا‪ ،‬وماستركارد‪ ،‬و"كــي نت" و"بنفت"‬ ‫وتابي‪ .‬أطلقت الشركة بوابة الدفع اإللكتروني الخاصة‬ ‫بها‪ ،‬وحصلت على رخصة مــن شبكة المدفوعات‬

‫الوطنية فــي السعودية (م ــدى) ولديها مكاتب في‬ ‫‪ 8‬دول منها‪ :‬السعودية والكويت واإلمارات والبحرين‬ ‫وقطر‪.‬‬

‫‪PayOne 25‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسسان‪ :‬رمزي الزين‪ ،‬جانتي عبدالله‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬األردن‬ ‫عام التأسيس‪2011 :‬‬

‫تتيح (‪ )PayOne‬للشركات قبول المدفوعات من‬ ‫خــال مجموعة مــن الــقــنــوات مــثــل‪ :‬مــواقــع التجارة‬ ‫اإللكترونية وتطبيقات الهاتف وأجهزة نقاط البيع‪،‬‬ ‫أيضا واجهات دفع‬ ‫وروابط الدفع المباشرة‪ .‬كما تعد ً‬ ‫مصممة للشركات بشكل خــاص‪ .‬وتخدم الشركة‬ ‫ً‬ ‫عمياًل من التجار ومــزودي خدمات‬ ‫أكثر من ‪1,080‬‬ ‫وعمان‪.‬‬ ‫الدفع‪ ،‬من خالل مكاتبها في الرياض ودبي‬ ‫َ‬ ‫وتــعــمــل م ــع شــبــكــة م ــن الــبــنــوك تــضــم‪ :‬مــصــرف‬ ‫الراجحي‪ ،‬والبنك األهلى السعودي‪ ،‬وبنك الرياض‪،‬‬ ‫ومجموعة بنك أبوظبي التجاري‪ ،‬ومصرف أبوظبي‬ ‫حاليا في الجزائر‬ ‫اإلسالمي‪ .‬فيما تعمل (‪)PayOne‬‬ ‫ً‬ ‫والبحرين ومصر واألردن والكويت ولبنان‪ ،‬والمغرب‬ ‫وعمان وقطر والسعودية‪ ،‬وتونس واإلمارات وأميركا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وقد عالجت معامالت تجاوزت قيمتها ‪ 5.3‬مليار دوالر‬ ‫في عام ‪.2023‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫وليد صادق‬

‫باإلضافة إلى برامج تمويلية للتجار من خالل "تلر‬ ‫فاينانس"‪ .‬في عــام ‪ ،2023‬عقدت "تلر" شراكة‬ ‫مع شركة (‪ )FlapKap‬لتوفير حلول تمويل لعمالئها‬ ‫التجار في اإلمارات‪ ،‬ومكنت التجار في اإلمارات من‬ ‫قبول بطاقات (‪ )JCB‬كطريقة دفــع للعمالء الذين‬ ‫يتسوقون عبر اإلنترنت‪ .‬وتعالج المنصة أكثر من‬ ‫شهريا‪.‬‬ ‫مليوني معاملة‬ ‫ً‬

‫‪44‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫‪Beehive 28‬‬

‫• منصة إلقراض النظراء للمشاريع المتوسطة‬ ‫والصغيرة‬ ‫المؤسس‪:‬كريغ مور‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2014 :‬‬

‫تتيح منصة (‪ )Beehive‬لإلقراض من نظير إلى نظير‪،‬‬ ‫حــلــول تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة‪،‬‬ ‫والمؤسسات المالية والمستثمرين‪ .‬وفــي يوليو‪/‬‬ ‫تموز ‪ ،2023‬أستحوذت شركة (&‪)e‬على حصة تبلغ‬ ‫‪ %63.3‬من (‪ )Beehive‬مقابل ‪ 23.6‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫وقد سهلت المنصة منذ تأسيسها‪ ،‬حصول الشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة على تمويالت بقيمة إجمالية‬ ‫بلغت ‪ 650‬مليون دوالر‪ .‬تعمل الشركة في اإلمارات‬ ‫وعمان‪ ،‬وقد وصل عدد مستخدميها إلى‬ ‫والسعودية ُ‬ ‫‪ 18.5‬ألف مستخدم نشط في ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫‪ .2023‬وقبل إطــاق (‪ )Beehive‬أســس كريغ مور‬ ‫(‪ )Butterfly Software‬لتحليل ونقل البيانات في‬ ‫المملكة المتحدة‪ ،‬كما شغل منصب رئيس العمليات‬ ‫فيها‪ ،‬ثم استحوذت عليها شركة (‪ )IBM‬في سبتمبر‪/‬‬ ‫أيلول عام ‪.2012‬‬

‫‪Masria Digital 29‬‬ ‫)‪Payments (MDP‬‬

‫‪Paysky 26‬‬

‫• شركة لحلول المدفوعات الرقمية‬

‫المؤسس‪ :‬وليد صادق‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2017 :‬‬

‫نهاية ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2023‬وتخطط الشركة‬ ‫إلطالق التطبيق في باكستان والسعودية خالل عام‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪Telr 27‬‬

‫• بوابة دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬خليل العلمي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2014 :‬‬

‫تمكن تلر (‪ )Telr‬التجار فــي اإلمـــارات والسعودية‬ ‫ومــنــطــقــة الــشــرق األوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا من‬ ‫قبول المدفوعات اإللكترونية‪ ،‬بأكثر من ‪ 120‬عملة‬ ‫و‪ 30‬لغة‪ .‬كما تتيح خدمات مالية مثل الشراء عبر‬ ‫منصات التواصل اإلجتماعي‪ ،‬والــدفــع باستخدام‬ ‫رمــز االستجابة السريعة‪ ،‬والــفــواتــيــر اإللكترونية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الحقا‪،‬‬ ‫وروابــط الدفع‪ ،‬وحلول الشراء اآلن والدفع‬

‫الرئيس التنفيذي‪ :‬أحمد نافع‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2003 :‬‬

‫تقدم (‪ )MDP‬خــدمــات تصنيع البطاقات البنكية‬ ‫وحــلــول الــمــدفــوعــات الرقمية ألكــثــر مــن ‪ 200‬بنك‬ ‫و‪ 60‬شركة تكنولوجيا مالية‪ ،‬في أكثر من ‪ 40‬دولة‬ ‫عبر منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وشرق أوروبا‪.‬‬ ‫وتمكن (‪ )MDP‬الشركات من تقديم حلولها المالية‬ ‫مــن خــال بنيتها التحتية للمدفوعات وخدماتها‪،‬‬ ‫التي تشمل تصنيع البطاقات ومعالجة المدفوعات‬ ‫والحلول الرقمية ذات القيمة المضافة‪ .‬كما أصدرت‬ ‫الشركة ‪ 340‬مليون بطاقة حتى اآلن‪ ،‬بينها ‪ 35‬مليون‬ ‫بطاقة في عام ‪ ،2023‬وعالجت ما يزيد عن ‪ 2.5‬مليون‬ ‫بطاقة في عام ‪ .2023‬ومن عمالئها‪ :‬البنك التجاري‬ ‫ال ــدول ــي(‪ )CIB‬والبنك األهــلــي المصري‪ ،‬ومصرف‬ ‫أبوظبي اإلسالمي‪ -‬مصر‪ ،‬وبنك مصر‪ ،‬وبنك أبوظبي‬ ‫األول‪ -‬مصر‪ ،‬وفوري‪ ،‬و(‪.)Klivvr‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫ً‬ ‫حلواًل مالية رقمية للبنوك‬ ‫توفر باي سكاي (‪)Paysky‬‬ ‫والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والشركات‬ ‫واألفــراد‪ ،‬عبر ‪ 18‬دولة في الشرق األوســط وأفريقيا‬ ‫وآسيا‪ ،‬مثل‪ :‬مصر واإلمــارات والسعودية والكويت‪،‬‬ ‫والــبــحــريــن وليبيا والــســنــغــال وبــاكــســتــان‪ .‬فــي عام‬ ‫‪ ،2022‬وسعت الشركة الناشئة بالشراكة مع (‪)Visa‬‬ ‫خــدمــاتــهــا‪ ،‬لتستهدف األفــــراد إلــى جــانــب أصحاب‬ ‫ّ‬ ‫"يــا سوبر آب" و"يـ ّـا‬ ‫األعــمــال‪ ،‬وأطلقت تطبيق‬ ‫كارد" وهو بطاقة بالستيكية أو افتراضية على تطبيق‬ ‫ّ‬ ‫"ياّل" الذي تم تنزيله أكثر من ‪ 2.7‬مليون مرة‪ ،‬حتى‬

‫‪ .2024‬تخدم "باي سكاي" أكثر من ‪ 250‬مؤسسة‬ ‫مالية‪ ،‬و ‪ 60‬مليون عميل‪ ،‬ونحو مليوني شركة‪ ،‬كما‬ ‫عالجت من خــال أنظمتها المالية معامالت بقيمة‬ ‫‪ 605.8‬مليون دوالر في عام ‪.2023‬‬

‫• حلول إصدار البطاقات والمدفوعات الرقمية‬

‫أحمد وادي‬

‫‪Rain 30‬‬

‫• منصة لتداول العمالت المشفرة‬

‫المؤسسون‪ :‬عبدالله المعيقل‪ ،‬يحيى بدوي‪ ،‬آدم‬ ‫نيلسون‪ ،‬جوزيف داالجو‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬البحرين‪ ،‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2017 :‬‬

‫‪45‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫تتيح منصة ري ــن (‪ )Rain‬للمستثمرين فــي دول‬ ‫مجلس التعاون الخليجي وتركيا‪ ،‬بيع وشراء وتداول‬ ‫وتخزين األصول الرقمية‪ .‬كما تسمح بتبادل العمالت‬ ‫الرقمية مقابل عمالت محلية‪ ،‬مع إمكانية السحب‬ ‫الفوري لألموال عبر شركائها من البنوك المحلية في‬ ‫اإلمـــارات‪ .‬وفــي عــام ‪ ،2023‬حصلت الشركة على‬ ‫ترخيص لتقديم الخدمات المالية من سلطة تنظيم‬ ‫الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي‪ ،‬وأطلقت‬ ‫حاليا في ‪ 10‬دول‪،‬‬ ‫منصة "رين برو" للتداول‪ .‬وتعمل‬ ‫ً‬ ‫ولــديــهــا ‪ 413‬ألــف مستخدم‪ ،‬كــذلــك شــهــدت منذ‬ ‫تأسيسها تنفيذ أكثر من ‪ 4‬ماليين معاملة بقيمة ‪4.7‬‬ ‫مليار دوالر ‪ .‬وحصلت الشركة حتى اآلن على تمويالت‬ ‫بقيمة ‪ 119‬مليون دوالر من مجموعة مستثمرين‬ ‫منهم‪ )Paradigm( :‬و(‪ )Coinbase‬و(‪.)MEVP‬‬

‫‪Money Fellows 31‬‬

‫• نظام لرقمنة الجمعيات‬

‫المؤسس‪ :‬أحمد وادي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫تعمل (‪ )Money Fellows‬على رقمنة جمعيات االدخار‬ ‫التقليدية‪ ،‬المعروفة في الدول العربية بـ"الجمعية"‪.‬‬ ‫وقد تم تنزيل التطبيق أكثر من ‪ 4‬ماليين مرة حتى‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2023‬بينما شهدت المنصة‬ ‫نموا في قيمة الجمعيات عبرها بنحو ‪ 6‬مــرات بين‬ ‫ً‬ ‫عامي ‪ 2022‬و‪ .2023‬وفــي أكــتــوبــر‪ /‬تشرين األول‬ ‫‪ ،2022‬جمعت الشركة ‪ 31‬مليون دوالر في جولة‬ ‫تمويل من الفئة (‪ )B‬بقيادة (‪)CommerzVentures‬‬ ‫و(‪ )MEVP‬و(‪.)Arzan Venture Capital‬‬

‫‪Upayments 32‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسسان‪ :‬علي الحبشي‪ ،‬ناصر الحميدي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫تقدم (‪ )UPayments‬حلول دفع إلكتروني للشركات‬ ‫مثل‪ :‬الفواتير اإللكترونية‪ ،‬وبــوابــة دفــع إلكترونية‪،‬‬ ‫ومنصة إلنشاء المتاجر اإللكترونية‪ ،‬وأجهزة نقاط البيع‪،‬‬ ‫ونظام إدارة الممتلكات‪ ،‬وخدمات الضمان لصفقات‬ ‫حاليا في‬ ‫البيع والشراء "يوإسكرو"‪ .‬وتعمل الشركة‬ ‫ً‬ ‫الكويت وقطر والسعودية‪ ،‬كما تخدم حوالي ‪12,500‬‬ ‫شهريا‪ ،‬من بينهم‪ :‬شركة أسمنت الكويت‪،‬‬ ‫تاجر‬ ‫ً‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫و(‪ )Trolley‬و(‪ )Casio‬و(’‪ )Dunkin‬و(‪)mishmash‬‬ ‫و(‪ .)La Baguette‬فيما تم تنزيل تطبيقها ‪ 87‬ألف‬ ‫مــرة‪ ،‬ووصــل إجمالي التجار المسجلين عبر الموقع‬ ‫اإللكتروني إلــى ‪ 39‬ألــف تاجر حتى ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪.2023‬‬

‫‪Tarabut 33‬‬

‫• منصة للصيرفة المفتوحة‬

‫المؤسس‪ :‬عبدالله المؤيد‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2018 :‬‬

‫تمكن منصة الخدمات المصرفية المفتوحة ترابط‬ ‫(‪ )Tarabut‬من خالل بنيتها التحتية الرقمية‪ ،‬البنوك‬ ‫والمقرضين والشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا‬ ‫المالية‪ ،‬من بناء تطبيقاتها ومنتجاتها المالية الرقمية‪.‬‬ ‫كما تعمل الشركة في اإلمارات والبحرين والسعودية‪،‬‬ ‫وتــغــطــى حــوالــي ‪ %90‬مــن الــبــنــوك فــي البحرين‬ ‫ً‬ ‫جديدا في بوابة‬ ‫تسجياًل‬ ‫والسعودية‪ .‬وقد شهدت ‪715‬‬ ‫ً‬ ‫المطورين حتى ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2023‬بزيادة‬ ‫‪ %186‬عن عام ‪ .2022‬أغلقت ترابط جولة تمويل‬ ‫من الفئة (‪ )A‬بقيمة ‪ 32‬مليون دوالر في عام ‪2023‬‬ ‫بمشاركة مجموعة من المستثمرين‪ ،‬منهم‪ :‬الجزيرة‬ ‫كابيتال و(‪ )Visa‬و(‪ )Tiger Global‬ليصل إجمالي‬ ‫تمويالتها إلى ‪ 57‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪46‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫هشام الفالح‪ ،‬أديتيا ساركار‪،‬آشو غوبتا‪ ،‬مهدي تازي‬

‫المؤسسون‪ :‬هشام الفالح‪ ،‬أديتيا ساركار‪،‬آشو‬ ‫غوبتا‪،‬مهدي تازي‬

‫المؤسس‪ :‬زيد فوزي إبراهيم‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬العراق‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫عام التأسيس‪2019 :‬‬

‫المؤسس‪ :‬صباح خالد الغنيم‬

‫تقدم منصة "لين تكنولوجيز" للخدمات المصرفية‬ ‫الــمــفــتــوحــة‪ ،‬حــلـ ً‬ ‫ـواًل لــربــط الــشــركــات بالحسابات‬ ‫المصرفية لعمالئها‪ ،‬وجمع البيانات المالية الخاصة‬ ‫بهم والتحقق منها‪ ،‬وإتمام المدفوعات من حساب‬ ‫ً‬ ‫عمياًل‬ ‫آلخــر‪ .‬تقدم الشركة خدماتها ألكثر من ‪160‬‬ ‫في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا‪ ،‬كما‬ ‫أنها متصلة بحسابات أكثر من ‪ 500‬ألف شخص‬ ‫حتى مــارس‪ /‬آذار ‪ .2024‬في حين تعمل الشركة‬ ‫في السعودية واإلمارات‪ ،‬وعالجت مدفوعات بقيمة‬ ‫مليار دوالر فــي عــام ‪ .2023‬كذلك حصلت على‬ ‫تمويالت بقيمة ‪ 37‬مليون دوالر مــن مستثمرين‬ ‫منهم (‪ )Sequoia Capital‬ورائد فنتشرز‪.‬‬

‫تصدر (‪ )NEO Pay Iraq‬بطاقات مسبقة الدفع‬ ‫رقمية أو فعلية مربوطة بتطبيق إلكتروني‪،‬‬ ‫وتتيح للمقيمين في العراق التسوق والدفع‬ ‫على المواقع اإللكترونية وتطبيقات الهاتف‬ ‫وأجهزة نقاط البيع‪ .‬عالجت الشركة معامالت‬ ‫بقيمة ‪ 400‬مليون دوالر خالل عام ‪ ،2023‬وتم‬ ‫تنزيل تطبيقها أكثر من ‪ 300‬ألــف مــرة‪ ،‬كما‬ ‫لديها أكثر من ‪ 100‬ألف مستخدم نشط حتى‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2023‬وفي عام ‪،2023‬‬ ‫أطلقت الــشــركــة بطاقة نيو فــيــزا بالتينوم‬ ‫ألصــحــاب الــشــركــات والــمــهــن فــي الــعــراق‪،‬‬ ‫وأصدرت ‪ 208‬آالف بطاقة‪ ،‬حتى مارس‪ /‬آذار‬ ‫‪.2024‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬الكويت عام التأسيس‪2005 :‬‬

‫• منصة للصيرفة المفتوحة‬

‫عام التأسيس‪2019 :‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫توفر "إي نت" خدمات دفع إلكتروني لألفراد والشركات‪،‬‬ ‫تتضمن دفــع الفواتير‪ ،‬وشحن رصيد الهاتف‪ ،‬وشحن‬ ‫بــطــاقــة ال ــوق ــود‪ ،‬ودفـــع رســـوم الـــمـــدارس‪ ،‬وتحصيل‬ ‫األقــســاط‪ ،‬والتبرع للجهات الخيرية‪ ،‬وغيرها‪ .‬وتخدم‬ ‫الشركة ‪ 200‬ألف شخص في الكويت‪ ،‬كما عالجت ‪21‬‬ ‫مليون معاملة خــال عــام ‪ ،2023‬بقيمة ‪ 415‬مليون‬ ‫دوالر‪ .‬كذلك أطلقت منصة إلدارة العقارات‪ ،‬ومنصة‬ ‫تعليمية إلكترونية "ســنــد التعليمية" ومنصة لحجز‬ ‫التذاكر‪ ،‬باإلضافة إلى بطاقات دفع رقمية بالتعاون مع‬ ‫المؤسسات الخيرية في الكويت‪ .‬في حين لدى إي نت‬ ‫أكثر من ‪ 4,500‬نقطة بيع وجهاز خدمة ذاتي في الكويت‪،‬‬ ‫وتقدم أكثر من ‪ 180‬خدمة دفع متنوعة عبر قنواتها‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST‬‬

‫‪Lean Technologies 34‬‬

‫‪NEO Pay Iraq 35‬‬

‫‪Automated Services 36‬‬ ‫)‪Network Company (eNet‬‬

‫ماجد العامري‬

‫‪Lendo 37‬‬

‫• منصة للتمويل الجماعي بالدين متوافقة مع‬ ‫الشريعة اإلسالمية‬

‫المؤسسان‪ :‬محمد جوابرة‪ ،‬أسامة الراعي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫عام التأسيس‪2019 :‬‬

‫‪47‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫تــســاعــد لــيــنــدو عــلــى تــمــويــل الــفــواتــيــر المستحقة‬ ‫للشركات الصغيرة والمتوسطة فــي السعودية‪.‬‬ ‫ولــدى المنصة أكثر من ‪ 70‬ألــف مستثمر مسجل‪،‬‬ ‫فيما وفــرت منذ تأسيسها أكثر من ‪ 2,759‬عملية‬ ‫تمويل بقيمة ‪ 321‬مليون دوالر‪ ،‬لتسهم بتحقيق‬ ‫عــوائــد بقيمة ‪ 37‬مليون دوالر للمستثمرين‪ .‬في‬ ‫ديسمبر‪ /‬كــانــون األول ‪ ،2023‬جمعت ليندو ‪28‬‬ ‫مليون دوالر في جولة تمويل من الفئة (‪ )B‬بقيادة‬ ‫سنابل لالستثمار‪ ،‬ليصل إجمالي تمويالتها إلى‬ ‫‪ 35.2‬مليون دوالر‪ .‬وقد تم تنزل تطبيقها أكثر من‬ ‫‪ 50‬ألف مرة حتى ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪.2023‬‬

‫‪Arabian Lamaa for 38‬‬ ‫‪Digital Aggregation‬‬ ‫(‪)LAMAA‬‬

‫• حلول تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة‬

‫المؤسس‪ :‬سوميت خوتيل‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫عام التأسيس‪2021 :‬‬

‫ً‬ ‫حلواًل متوافقة مع الشريعة‬ ‫تقدم لمه (‪)LAMAA‬‬ ‫اإلســامــيــة‪ ،‬لتمويل فــواتــيــر الــشــركــات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة مثل‪ :‬تمويل سلسلة اإلمــداد‪ ،‬و خدمة‬ ‫ً‬ ‫الحقا بين الشركات‪ .‬ومنذ إطالقها‬ ‫الشراء اآلن والدفع‬ ‫ضمت قاعدة عمالء تجاوزت ‪ 250‬شركة و‪ 2,500‬مورد‪،‬‬ ‫فواتيرا تزيد قيمتها عن ملياري دوالر‪ .‬تعمل‬ ‫وسهلت‬ ‫ً‬ ‫الشركة على ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫بالمؤسسات المالية مثل البنوك‪ ،‬وقد تعاونت مع‬ ‫برامج دعــم الشركات الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬مثل‬ ‫بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة‪ ،‬ومبادرة تبادل‬ ‫المدعومة من صندوق االستثمارات العامة السعودي‪.‬‬ ‫كما أن لديها شراكات مع العديد من البنوك الكبرى‬ ‫مثل‪ :‬البنك السعودي الفرنسي‪ ،‬ومصرف الراجحي‪،‬‬ ‫ومصرف اإلنماء و(‪ )Citibank‬وبنك الرياض‪ .‬وتعد‬ ‫لمه مدعومة من قبل واعد فنتشرز‪ ،‬ذراع شركة أرامكو‬ ‫السعودية لريادة األعمال‪ ،‬ورائد فنتشرز‪.‬‬

‫‪lucky ONE 39‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫• منتجات االسترداد النقدي واالئتمان‬

‫المؤسسون‪ :‬أيمن عيسوي‪ ،‬ممتاز موسى‪،‬‬ ‫مروان قناوي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر عام التأسيس‪2019 :‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫ً‬ ‫حلواًل مالية لمستخدميها‪ ،‬تشمل‬ ‫تتيح (‪)Lucky ONE‬‬ ‫نقديا على‬ ‫واستردادا‬ ‫منتجات ائتمانية‪ ،‬وخصومات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المشتريات‪ .‬وتعمل الشركة مع شبكة من التجار‬ ‫تضم أكثر من ‪ 20‬ألف متجر محلى ودولي‪ .‬كذلك لدى‬ ‫الشركة التي تمنح موافقات فورية على االئتمان‪ ،‬أكثر‬ ‫من ‪ 13‬مليون مستخدم مسجل‪ ،‬في حين أصدرت‬ ‫‪ 300‬ألف بطاقة‪ .‬وقد جمعت الشركة التي يقع مقرها‬ ‫فــي مصر‪ ،‬تمويالت بقيمة ‪ 50‬مليون دوالر‪ ،‬كما‬ ‫تنشط أعمالها في المغرب‪.‬‬

‫‪Thawani Pay 40‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسس‪ :‬ماجد العامري‬ ‫المقر الرئيسي‪ُ :‬عمان‬

‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫تتيح ثواني خدمات دفع إلكتروني للتجار واألفراد مثل‪:‬‬ ‫خدمات الفواتير‪ ،‬وروابط الدفع‪ ،‬والمحافظ الرقمية‪،‬‬ ‫وبوابة للدفع اإللكتروني ونقاط البيع الرقمية (‪soft‬‬ ‫‪ )POS‬والبطاقات مسبقة الدفع‪ ،‬وتحويل األمــوال‬ ‫وخــدمــات التأمين‪ .‬فيما تعمل الشركة في ُعمان‪،‬‬ ‫ولديها ‪ 90‬ألف مستخدم نشط‪ ،‬وأكثر من ‪3,500‬‬ ‫تــاجــر مسجل حتى ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2023‬‬ ‫عالجت الشركة حوالي ‪ 4.6‬مليون معاملة بقيمة ‪173‬‬

‫أيضا‬ ‫مليون دوالر في عــام ‪ .2023‬وأطلقت ثواني‬ ‫ً‬ ‫خدمات جديدة تشمل‪ :‬اإللحاق الرقمي‪ ،‬التي تتيح‬ ‫إلكترونيا‪ ،‬والدفع ببصمة الوجه‬ ‫خدمات فتح الحساب‬ ‫ً‬ ‫(‪ )Face Pay‬باإلضافة لمنصة حجز التذاكر عبر اإلنترنت‬ ‫(‪ .)Ticket+‬كما تخطط إلطالق خدمات أخرى خالل‬ ‫عــام ‪ 2024‬منها (‪ )Sama‬للعروض والخصومات‪،‬‬ ‫ومنصة للشركات تتيح بطاقات مسبقة الــدفــع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الحقا‪.‬‬ ‫وخدمات الشراء اآلن والدفع‬

‫‪Ottu 41‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المؤسس والرئيس التنفيذي‪ :‬طالل العوضي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫عام التأسيس‪2019 :‬‬

‫تمكن (‪ )Ottu‬الــتــجــار فــي الــســعــوديــة واإلمـــــارات‬ ‫وعمان والبحرين وقطر ومصر والهند‪ ،‬من‬ ‫والكويت ُ‬ ‫قــبــول الــمــدفــوعــات عبر اإلنــتــرنــت‪ ،‬مــن خــال الدمج‬ ‫المباشر مع أكثر من ‪ 40‬بنكً ا‪ ،‬والعديد من مــزودي‬ ‫الخدمة مثل مــاســتــركــارد و(‪)American Express‬‬ ‫و(‪ )Apple Pay‬و(‪ .)Google Pay‬ولدى (‪ )Ottu‬أكثر من‬ ‫ألف عميل من الشركات‪ ،‬كما تقدم حلول دفع شاملة‬ ‫عبر شراكات استراتيجية مع شركات في قطاعات‬ ‫تتضمن‪ :‬السيارات‪ ،‬والسفر‪ ،‬واألغذية والمشروبات‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫أحمد صباح‪ ،‬يوسف شلقامي‬

‫تتيح (‪ )Qlub‬للعمالء دفع فواتيرهم في المطاعم‪،‬‬ ‫من خالل مسح رمز االستجابة السريعة عبر الهاتف‬ ‫دون الــحــاجــة إلــى تطبيق‪ .‬كما تسمح بتقسيم‬ ‫الــفــاتــورة على عــدد مــن األشــخــاص‪ ،‬والــدفــع من‬ ‫خالل بطاقات االئتمان أو (‪ )Apple Pay‬أو الدفع‬ ‫حاليا في اإلمــارات‬ ‫على أقــســاط‪ .‬تعمل الشركة‬ ‫ً‬ ‫والسعودية وقطر وسنغافورة وأستراليا والبرازيل‪،‬‬ ‫وتــقــدم خدماتها أللفي مطعم و‪ 50‬ألــف عميل‬ ‫يوميا‪ .‬وفي مــارس‪ /‬آذار ‪ ،2023‬حصلت (‪)Qlub‬‬ ‫ً‬ ‫عــلــى تــمــويــل بقيمة ‪ 25‬مــلــيــون دوالر‪ ،‬ليصل‬ ‫إجمالي تمويالتها إلى ‪ 45‬مليون دوالر‪ .‬ومن بين‬ ‫مستثمريها‪ )Cherry Ventures( :‬و(‪)Point Nine‬‬ ‫و(‪ )STV‬ورائــد فنتشرز‪ ،‬و(‪)Shorooq Partners‬‬ ‫و(‪.)FinTech Collective‬‬

‫‪48‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫‪Telda 44‬‬

‫• تطبيق للخدمات المصرفية الرقمية‬

‫المؤسسان‪ :‬أحمد صباح‪ ،‬يوسف شلقامي‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2021 :‬‬

‫تسمح (‪ )Telda‬للمستخدمين بفتح حسابات‬ ‫وإرسال وإنفاق األموال‪ ،‬دون الحاجة إلى حسابات‬ ‫ـضــا بطاقة‬ ‫مصرفية تقليدية‪ .‬تــوفــر الــشــركــة أيـ ً‬ ‫(‪ )Telda‬التي تمكن حامليها من الشراء عبر اإلنترنت‬ ‫وفـــي الــمــتــاجــر‪ ،‬وســحــب األمـــــوال مــن ماكينات‬ ‫الصراف اآللي‪ ،‬ودفع الفواتير عبر اإلنترنت‪ ،‬وإرسال‬ ‫وتلقي األموال‪ .‬وقد تم تنزيل التطبيق ‪ 1.5‬مليون‬ ‫مــرة‪ ،‬ولديها ‪ 500‬ألــف مستخدم نشط‪ ،‬كما تم‬ ‫من خاللها تنفيذ معامالت بقيمة ‪ 300‬مليون دوالر‬ ‫في عام ‪ .2023‬في حين جمعت الشركة تمويالت‬ ‫بقيمة ‪ 25‬مليون دوالر‪ ،‬وتخطط لتوسيع خدماتها‬ ‫لتشمل االدخار واالستثمار‪.‬‬

‫‪Postpay 45‬‬

‫ً‬ ‫الحقا‬ ‫• منصة للشراء اآلن والدفع‬

‫‪Mercury Payments 42‬‬ ‫‪Services‬‬ ‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫تمكن (‪ )Mercury Payments Services‬البنوك‬ ‫والهيئات الحكومية والشركات‪ ،‬من إصــدار بطاقات‬ ‫الــدفــع الــتــي تــســتــخــدم فــي أجــهــزة ال ــص ــراف اآللــي‬ ‫والمنافذ التجارية في اإلم ــارات‪ .‬ولــدى الشركة أكثر‬ ‫من مليوني مستخدم نشط‪ ،‬كما عالجت معامالت‬ ‫بنحو ‪ 1.25‬مليار دوالر في عام ‪ .2023‬تشمل حلول‬ ‫الدفع الخاصة بها‪ ،‬معالجة األجــور‪ ،‬وبطاقات السفر‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪Qlub 43‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني لرواد المطاعم‬

‫الكسار‪ ،‬محمود فوز‬ ‫المؤسسان‪ :‬إياد‬ ‫ّ‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2022 :‬‬

‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2019 :‬‬

‫تتيح (‪ )Postpay‬للمتسوقين تقسيم مدفوعاتهم‬ ‫على أقــســاط شهرية مــرنــة‪ .‬وتعمل الشركة مع‬ ‫أكــثــر مــن ‪ 1,500‬عــامــة تــجــاريــة مــنــهــا‪ :‬نمشي‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وأن ــاس‪ ،‬و(‪ )Pottery Barn‬ومجموعات إقليمية‬

‫م ــث ــل‪ :‬مــجــمــوعــة الـــشـــايـــع‪ ،‬ومـــاجـــد الــفــطــيــم‪،‬‬ ‫ومجموعة الفطيم‪ .‬في حين جمعت (‪)Postpay‬‬ ‫تمويالت بقيمة ‪ 63.5‬مليون دوالر من مجموعة‬ ‫مستثمرين منهم (‪ )Afterpay‬و(‪)IMPACT46‬‬ ‫حاليا‬ ‫و(‪ .)Touch Ventures‬وتــعــمــل الــشــركــة‬ ‫ً‬ ‫في اإلم ــارات والسعودية‪ ،‬كما لديها ‪ 1.5‬مليون‬ ‫مستخدم نشط‪ .‬وقد تم تنزيل التطبيق ‪ 500‬ألف‬ ‫مرة حتى ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪.2023‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪BY MUSTAPHA AZAB FOR FORBES MIDDLE EAST‬‬

‫المؤسسان‪ :‬مظفر حميد‪ ،‬مظفر خوخار‬

‫والبطاقات مسبقة الدفع‪ ،‬باإلضافة إلى مدفوعات‬ ‫التنقل والتجزئة‪ .‬وتدير الشركة بطاقة نــول التابعة‬ ‫لهيئة الطرق والمواصالت في دبــي‪ ،‬التي تستخدم‬ ‫لدفع كلفة التنقل في المواصالت العامة والشراء من‬ ‫متاجر التجزئة‪ ،‬كذلك تعالج أكثر من مليوني معاملة‬ ‫يوميا‪ .‬تعد بطاقات (‪ )Mercury‬مقبولة في أكثر من‬ ‫ً‬ ‫‪ 70‬مليون متجر‪ ،‬وما يزيد عن مليوني جهاز صراف آلي‬ ‫في ‪ 200‬دولة‪.‬‬

‫المؤسسان‪ :‬طارق الشيخ‪ ،‬داني كارمونا‬

‫ميرنا سليمان‬

‫‪Hesabe Company 46‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني‬

‫الرئيس التنفيذي‪ :‬راكان العدساني‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫عام التأسيس‪2018 :‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪FINTECH 50‬‬

‫توفر حسابي (‪ )Hesabe‬بوابة دفع إلكتروني‪ ،‬وخدمات‬ ‫دفــع الــفــواتــيــر‪ ،‬والــدفــع بــاســتــخــدام رمــز االستجابة‬ ‫السريعة‪ ،‬وأجــهــزة نقاط البيع للتجار فــي الكويت‪.‬‬ ‫لــدى الشركة ‪ 1,200‬جهاز نقطة بيع‪ ،‬كما عالجت‬ ‫معامالت بقيمة ‪ 700‬مليون دوالر في عــام ‪.2023‬‬ ‫وتخطط فــي عــام ‪ 2024‬إلطـــاق منتجات جديدة‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن حلول برمجيات‬ ‫تتعلق بخدمات المحاسبة‪،‬‬ ‫وأجهزة‪ .‬بدأت "حسابي" عملها كمنصة لشركتها األم‬ ‫(‪ )LGA Capital‬لمعالجة المدفوعات للشركات التابعة‪،‬‬ ‫وتلبية الطلب المتزايد على حلول الدفع اإللكتروني‪.‬‬

‫‪Zbooni 47‬‬

‫• حلول دفع إلكتروني للشركات‬

‫المؤسسان‪ :‬رامي عساف‪ ،‬أشرف عطية‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2016 :‬‬

‫تتيح "زبوني" ألكثر من ‪ 10‬آالف تاجر‪ ،‬بيع منتجاتهم‬ ‫وقبول المدفوعات عبر تطبيقات الدردشة‪ .‬وتشمل‬ ‫خدماتها إعــداد الفواتير عبر الهاتف‪ ،‬وحلول الدفع‪،‬‬ ‫وتحليل البيانات‪ ،‬والتعقب اآللي للمبيعات‪ .‬كما تعمل‬ ‫الشركة في اإلمارات والسعودية واألردن ومصر‪ .‬وقد‬ ‫نموا‬ ‫عالجت مبيعات بقيمة ‪ 250‬مليون دوالر‪ ،‬وحققت ً‬ ‫ً‬ ‫تطبيقا‬ ‫أيضا‬ ‫بنسبة ‪ %100‬خالل عام ‪ .2023‬أطلقت ً‬ ‫مخصصا لتجار (‪ )Shopify‬الستعادة‬ ‫جديدا (‪)cCart‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سلة التسوق المهجورة عبر تطبيق (‪.)WhatsApp‬‬

‫‪Fintech Galaxy 48‬‬

‫• منصة للصيرفة المفتوحة‬

‫المؤسسة‪ :‬ميرنا سليمان‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬ ‫عام التأسيس‪2017 :‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫توفر (‪ )Fintech Galaxy‬البنية التحتية لواجهة برمجة‬ ‫التطبيقات‪ ،‬لربط المؤسسات المالية بشركات‬ ‫التكنولوجيا المالية‪ .‬وتتيح الشركة الــوصــول إلى‬ ‫بيانات عمالء شركائها من البنوك‪ ،‬عبر واجهة برمجة‬ ‫التطبيقات الخاصة بها‪ ،‬بينما تمكن المطورين من‬ ‫بناء تطبيقات وخــدمــات جــديــدة‪ .‬تساعد منصتها‬ ‫(‪ )FINX Comply‬البنوك والمؤسسات المالية على‬ ‫االمتثال للوائح الخاصة بخدمات الصيرفة المفتوحة‪،‬‬ ‫في حين تتيح منصة (‪ )FINX Connect‬الوصول‬ ‫لمعلومات حسابات العمالء‪ .‬لدى(‪)Fintech Galaxy‬‬ ‫ً‬ ‫عمياًل‪ ،‬وتعمل في اإلمــارات والبحرين ومصر‬ ‫‪350‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫والسعودية ولبنان واألردن ومولدوفا‪ .‬وقد جمعت‬ ‫الشركة تمويالت بقيمة ‪ 8‬ماليين دوالر‪ ،‬وتغطي‬ ‫حاليا ‪ %80‬من البنوك في البحرين‪ .‬كما يعد البنك‬ ‫ً‬ ‫األهــلــي األردنــــي مــن ضــمــن مستخدمي منصتها‬ ‫(‪.)FINX Comply‬‬

‫ً‬ ‫تموياًل بقيمة ‪ 15‬مليون دوالر فــي جولة‬ ‫المنصة‬ ‫تمويلية من الفئة (‪ )A‬بقيادة مجموعة الرميح‪ .‬كما‬ ‫عملت تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية التابعة‬ ‫للبنك المركزي السعودي‪ ،‬قبل حصولها على رخصة‬ ‫التشغيل في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪.2023‬‬

‫‪Tameed 49‬‬

‫‪Klickit 50‬‬

‫• منصة للتمويل الجماعي بالدين‬

‫المؤسسان‪ :‬محمد األومير‪ ،‬محمد آل الشيخ‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫عام التأسيس‪2019 :‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫متوافقا مع‬ ‫جماعيا بالدين‬ ‫تموياًل‬ ‫تتيح منصة تعميد‬ ‫ً‬ ‫الشريعة اإلسالمية‪ ،‬للشركات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الحاصلة على مشاريع وأوامر شراء حكومية بالسعودية‬ ‫(تعميدات) عبر جذب مستثمرين أفراد‪ .‬وقد تمكنت‬ ‫المنصة من تقديم تمويالت تجاوزت ‪ 117‬مليون‬ ‫دوالر خالل عام ‪ ،2023‬بزيادة سنوية بلغت ‪%285‬‬ ‫من إجمالي التمويالت‪ .‬لــدى تعميد أكثر من ‪22.8‬‬ ‫ألف مستثمر نشط‪ ،‬وتم تنزيل تطبيقها أكثر من ‪50‬‬ ‫ألف مرة‪ .‬وفي ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2023‬جمعت‬

‫• نظام إدارة المدفوعات للمؤسسات التعليمية‬

‫المؤسسون‪ :‬سعيد طلعت‪ ،‬يوسف جالل‪،‬‬ ‫هاشم إبراهيم‪ ،‬وليد أبو النور‬ ‫المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬

‫عام التأسيس‪2017 :‬‬

‫تمكن (‪ )Klickit‬المؤسسات التعليمية مــن تتبع‬ ‫مدفوعاتها بشكل لحظي‪ ،‬وتوفر طرق دفع مختلفة‬ ‫حاليا مع ‪ 30‬ألف مدرسة‬ ‫ألولياء األمور‪ .‬وتعمل الشركة ً‬ ‫في مصر‪ ،‬كما عالجت مدفوعات متكررة بقيمة ‪150‬‬ ‫مليون دوالر في عام ‪ .2023‬كذلك أطلقت الشركة‬ ‫مؤخرا خدماتها في اإلم ــارات‪ ،‬من خالل شراكة مع‬ ‫ً‬ ‫مزود أنظمة إدارة التعلم (‪)ITWORX Education‬‬ ‫إلتاحة حلولها في ‪ 125‬مدرسة في اإلمارات‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫• ‪• FINTECH 50‬‬

‫‪T‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪FINTECH 50 • THNDR‬‬

‫االستثمار للجميع‬ ‫يسعى أحمد حمودة وسيف عمرو‪ ،‬الشريكان المؤسسان لمنصة ثاندر (‪)Thndr‬‬ ‫إلى رقمنة االستثمار‪ ،‬في سوق يشهد منافسة محتدمة مع شركات الوساطة‬ ‫المالية التقليدية وبنوك االستثمار‪ .‬وبعد النمو الهائل للمنصة على مدار‬ ‫‪ 4‬سنوات‪ ،‬يقود الشريكان "ثاندر" للتوسع في اإلمارات والسعودية‪.‬‬

‫‪BY NERMEEN ABBAS‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

IMAGE FROM SOURCE

51

،‫أحمد حمودة وسيف عمرو‬

‫الشريكان المؤسسان لمنصة‬

.)Thndr( ‫ثاندر‬

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

‫َ‬ ‫تحظ بشعبية كبيرة‬ ‫على الرغم من ظهور منصات التداول عبر اإلنترنت منذ عقود‪ ،‬إال أنها لم‬ ‫إال في السنوات األخيرة‪ ،‬حينما أقبل الشباب على استخدام تطبيقات التداول اإللكتروني عبر الهاتف‬ ‫مثل (‪ )Robinhood‬بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا‪ ،‬لتشهد تلك الفترة استثمارات‬ ‫غير مسبوقة في أسواق األسهم‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪FINTECH 50 • THNDR‬‬

‫مع ذلــك‪ ،‬لم تواكب أســواق منطقة الشرق األوســط التغيرات‬

‫أبوظبي العالمي‪ ،‬ونعمل على مشروع التوسع في السعودية"‪.‬‬

‫في ذلك الوقت‪ ،‬تابع أحمد حمودة وسيف عمرو‪ ،‬رائدا أعمال‬

‫وتخطط إلتاحة منتجات جديدة عند بدء أعمالها في اإلمارات‪ ،‬لكنها‬

‫العالمية‪ ،‬بل ظلت الهيمنة لشركات الوساطة التقليدية‪.‬‬

‫مصريان وتنفيذيان سابقان في شركة (‪ )Uber‬للنقل التشاركي‪،‬‬

‫عالميا‪ ،‬فوجدا أن‬ ‫الطفرة التي تشهدها منصات التداول الرقمي‬ ‫ً‬

‫حاليا مكاتب في مصر واإلمارات والسعودية‪،‬‬ ‫كذلك لدى الشركة‬ ‫ً‬

‫لم تفصح عن تفاصيل بشأنها‪ ،‬إذ ما زالت تنتظر الحصول على‬

‫الموافقات التنظيمية‪.‬‬

‫هناك فرصة استثمارية واعدة في ظل افتقار المنطقة لهذا النوع‬ ‫من الخدمات‪ .‬يستذكر حمودة ً‬ ‫قائاًل‪" :‬خطرت لي الفكرة أول مرة‬

‫الرقمي في مصر‪ ،‬إال أنها ليست الالعب الوحيد في مجال التداول‬

‫ويضيف‪" :‬من جهة‪ ،‬تعد الخدمات المالية من القطاعات الرابحة‬

‫"عربية أون الين" التي تأسست عام ‪ 2006‬لتصبح أول منصة‬

‫في عام ‪ ،2016‬أثناء عملي في بنك االستثمار (‪".)CI Capital‬‬ ‫دائما‪ ،‬ومن جهة أخرى‪ ،‬يسهم االستثمار فيها بتحقيق المساواة‪،‬‬ ‫ً‬

‫إذ ينبغي تمكين الجميع مــن الــوصــول إلــى الــخــدمــات المالية‪،‬‬ ‫واستخدامها بطريقة تضمن تحسين ظروفهم المعيشية"‪ .‬اجتمع‬

‫حمودة مع عمرو‪ ،‬صديقه وزميله في العمل‪ ،‬على هدف واحد‪:‬‬ ‫"رقمنة االستثمار في الشرق األوسط"‪ .‬وفي نهاية عام ‪،2020‬‬

‫نجحا في الحصول على رخصة لتأسيس منصة ثاندر‪ ،‬وهي أول‬

‫رخصة وساطة مالية تصدر في مصر منذ عام ‪ .2008‬وبعد عامين‬ ‫فقط على تأسيسها في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2022‬حصلت ثاندر على‬ ‫تمويل من الفئة (أ) بقيمة ‪ 20‬مليون دوالر‪ ،‬بقيادة (‪)Tiger Global‬‬

‫و(‪ )BECO Capital‬و (‪ )Prosus Ventures‬باإلضافة لمشاركة‬ ‫(‪ )Base Capital‬و(‪ )firstminute‬و(‪ )Endure Capital‬وكل من‬ ‫(‪ )4DX Ventures‬و(‪ )The Raba Partnerships‬و(‪.)JIMCO‬‬

‫"تم تنزيل تطبيق ثاندر أكثر من‬ ‫‪ 3‬ماليين مرة‪ ،‬بينهم نصف‬ ‫شهريا"‬ ‫مليون مستخدم نشط‬ ‫ً‬

‫وعلى الرغم من تقدم ثاندر بوصفها إحدى منصات االستثمار‬

‫اإللكتروني‪ ،‬حيث سبقتها إلــى السوق المصرية شركات مثل‬ ‫للتداول عبر اإلنترنت في السوق المصرية‪ ،‬لكن تم االستحواذ‬

‫عليها عــام ‪ 2020‬من "إن آي كابيتال القابضة" لالستثمارات‬ ‫المالية‪ ،‬الــذراع االستثمارية لبنك االستثمار القومي‪ .‬كما تطلق‬

‫شركات السمسرة التقليدية منصاتها الخاصة للتداول اإللكتروني‪.‬‬ ‫وعلى صعيد إقليمي‪ ،‬هناك عدد محدود من منصات االستثمار‬ ‫والتداول النشطة‪ ،‬بينها (ثروة) و(بركة) ومقرهما اإلمارات‪ .‬وتعد‬ ‫الشركتان الناشئتان مدعومتين من مستثمرين مثل‪ :‬شركة مبادلة‬ ‫لالستثمار و(‪ )500 Global‬وشركة مشاريع الكويت (القابضة)‪-‬‬ ‫كيبكو‪ ،‬والقابضة (‪ )ADQ‬و(‪ )MEVP‬وشركة (‪)Valar Ventures‬‬

‫التابعة للملياردير بيتر ثيل‪.‬‬

‫يوضح شريف سامي‪ ،‬الرئيس األسبق للهيئة العامة للرقابة‬

‫طبيعيا‬ ‫تطورا‬ ‫المالية في مصر‪" :‬تعد التطبيقات بشكل عام‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫لتطويع التكنولوجيا لخدمة المتعاملين في السوق"‪ .‬ويضيف‪:‬‬ ‫"المهم أال تقتصر اإلضافة على بيع وشراء األسهم‪ ،‬بل تتوسع‬

‫إلتاحة أدوات الدين‪ ،‬مثل الصكوك والسندات والتوريق"‪.‬‬

‫تتيح ثاندر بالفعل االستثمار في وثائق بعض صناديق االستثمار‪،‬‬

‫عبر شراكات مع شركات إدارة األصول التي تدير تلك الصناديق‪.‬‬

‫لكن سامي يأمل بإتاحة المزيد من الصناديق الضخمة بقوله‪:‬‬

‫اليوم‪ ،‬تتيح ثاندر لمستخدميها االستثمار في وثائق صناديق‬

‫"نحتاج إلى وثائق صناديق أضخم‪ ،‬مثل تلك التابعة لبنك مصر"‪.‬‬

‫نموا‬ ‫باإلضافة ألســواق األسهم األميركية‪ .‬وقد شهد تطبيقها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫هائاًل‪ ،‬حيث ارتفع عدد العمليات عبره من ‪ 1500‬عملية تداول‬

‫الوثائق جميعها التي تصدرها الصناديق‪ ،‬دون الحاجة للتوجه إلى‬

‫االستثمار‪ ،‬وأســهــم الــشــركــات المقيدة بالبورصة المصرية‪،‬‬

‫يوميا عام ‪ ،2023‬ونحو ‪100‬‬ ‫يوميا عام ‪ 2022‬إلى ‪ 32‬ألف عملية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يوميا في عام ‪" .2024‬كما تم تنزيل تطبيق ثاندر أكثر‬ ‫ألف عملية‬ ‫ً‬

‫شهريا"‬ ‫من ‪ 3‬ماليين مرة‪ ،‬بينهم نصف مليون مستخدم نشط‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفقا لعمرو الذي أضاف أن إيرادات الشركة بالدوالر نمت بأكثر من‬ ‫‪ 7‬مرات خالل العام الماضي‪ .‬وبينما تركز الشركة جهودها على‬

‫تعزيز مكانتها في السوق المصرية‪ ،‬تضع نصب أعينها التوسع‬ ‫اإلقليمي أيـ ً‬ ‫ـضــا‪ .‬يقول حــمــودة‪ ،‬الشريك المؤسس والرئيس‬ ‫التنفيذي في ثاندر‪" :‬اقتربنا من الحصول على رخصة من سوق‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫ويرى أن هذا األمر قد يتم عبر منصة يتاح من خاللها بيع وشراء‬

‫فروع البنوك‪ .‬كما يمكن للبورصة المصرية تقديم تلك الخدمة عبر‬

‫شاشاتها دون الحاجة لمنصات جديدة‪ ،‬ال سيما أن الشركات كافة‬ ‫مربوطة ً‬ ‫فعاًل بأنظمتها‪.‬‬ ‫ومع احتدام المنافسة مع الالعبين التقليديين والتطبيقات‬

‫الرقمية الجديدة‪ ،‬يرى مؤسسا ثاندر األمر من منظور إيجابي‪ .‬يقول‬ ‫عمرو‪" :‬ال أنظر إليها كمنافسة‪ ،‬ففي نهاية المطاف‪ ،‬لكي يكون‬ ‫لدينا نظام فعال‪ ،‬يجب أن يكون هناك العديد من الالعبين ممن‬ ‫يستهدفون حل المشكالت في مجاالت مختلفة‪ .‬أما في حالتنا‪،‬‬

‫فهدفنا هو االستثمارات المحلية"‪ .‬في حين يرى عمرو أن السوق‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫"نظرا‬ ‫ال تزال ضخمة‪ ،‬ولم ينخرط فيها الجميع حتى اآلن‪ ،‬يضيف‪:‬‬ ‫ً‬

‫انخفاض قيمة الجنيه لطفرة في السوق‪ ،‬مع إقبال المستثمرين‬

‫لحجم الصناعة ومــدى حداثتها‪ ،‬أرى أننا ال نتنافس‪ ،‬بل نكمل‬ ‫ً‬ ‫بعضا"‪.‬‬ ‫بعضنا‬

‫المؤشر الرئيسي للبورصة (‪ )EGX30‬بنحو ‪ %16.86‬في الفترة‬

‫حساب استثماري ألول مرة‪ ،‬أثناء دراسته الجامعية‪ .‬يقول‪" :‬لم‬

‫هذا االتجاه الصاعد منذ العام السابق‪ ،‬حيث شهد عام ‪2023‬‬

‫يستذكر عمرو العقبات الكثيرة التي واجهها عند محاولة فتح‬

‫علي التواصل معها‪ .‬حينها توجهت لفرع‬ ‫أعرف حتى الجهات التي ّ‬

‫شركة السمسرة مــرات عــدة‪ ،‬للتوقيع على معامالت ورقية ال‬ ‫تحصى‪ ،‬حتى أنني اضطررت إلقناعهم بفتح حساب لي ألنني لم‬

‫شهرا لفتح الحساب‪ ،‬وهو أمر جنوني في عصر يحدث كل شئ‬ ‫ً‬ ‫فيه بدقائق قليلة"‪.‬‬

‫من يناير‪ /‬كانون الثاني حتى ‪ 18‬مارس‪ /‬آذار ‪ .2024‬بينما استمر‬

‫ارتفاع المؤشر الرئيسي بنحو ‪ %70.5‬وصعد مؤشر الشركات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة (‪ )EGX70‬بنسبة ‪ .%95‬يوضح حمودة‪:‬‬

‫"زاد الوعي مع األزمة االقتصادية‪ ،‬وبدأ الناس تثقيف أنفسهم"‪.‬‬

‫ومــن حيث أهمية اإلســراع في برنامج الطروحات الحكومية‬

‫المرتقب لتنشيط السوق‪ ،‬ألمح مؤسسا ثاندر إلى أن السوق‬ ‫نشطة ً‬ ‫فعاًل‪ ،‬وأنه على الرغم من عدم طرح اكتتابات عامة ضخمة‬ ‫فـــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي‪ ،‬شــهــدت‬ ‫تزايدا لرؤوس األموال بنحو‬ ‫السوق‬ ‫ً‬

‫‪ 1.6‬مليار دوالر فــي عــام ‪.2023‬‬ ‫كذلك ّأكدا على أن هناك منتجات‬

‫جديدة قد تضاف إلى السوق مثل‬

‫الصناديق العقارية‪.‬‬

‫أســـهـــم نـــشـــاط الــــســــوق فــي‬

‫تحول ثاندر للربحية‪ ،‬بالرغم من‬ ‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫تأثير التقلبات االقتصادية‪،‬‬ ‫للشريك المؤسس عمرو‪" :‬بدأنا‬

‫مؤخرا بتحقيق األرباح‪ ،‬لكنها أرباح‬ ‫ً‬ ‫حذرة"‪ .‬ويرى أن الشركة ستحتاج‬ ‫بــعــض الــوقــت لــضــمــان الــحــفــاظ‬

‫على استدامة تلك األرباح‪ ،‬والتأكد‬ ‫تتيح ثاندر لمستخدميها االستثمار في وثائق صناديق االستثمار‪ ،‬وأسهم الشركات المقيدة بالبورصة‬ ‫المصرية‪ ،‬باإلضافة ألسواق األسهم األميركية‪.‬‬

‫من أنها لم تكن مؤقتة على مدار‬ ‫األشهر الـ‪ 3‬الماضية‪ .‬فيما تتضمن‬

‫مصادر إيرادات المنصة‪ :‬العموالت‬ ‫واالشتراكات في بعض الخدمات‬

‫اليوم‪ ،‬يسعى عمرو مع شريكه حمودة لنشر ثقافة االستثمار‪،‬‬

‫المدفوعة‪ ،‬واتفاقيات مشاركة اإليراد مع بعض مديري األصول‪،‬‬

‫‪ .%50‬يوضح حمودة‪" :‬أهــم ما نحاول فعله في مصر‪ ،‬إتاحة‬

‫يــقــول أحــمــد أبــو السعد‪ ،‬العضو المنتدب لشركة أزيــمــوت‬

‫وتحقيق هدف يتمثل في دفع معدل استثمار األسر من ‪ %2‬إلى‬ ‫المعلومات للجميع عن الشركات كلها‪ ،‬بحيث تصبح ثاندر في‬

‫النهاية هي الوجهة المفضلة عندما يتعلق األمر باالستثمار في‬

‫األسهم أو الذهب أو صناديق أسواق النقد‪.‬‬

‫التي تتيح بيع وشراء وثائق صناديقهم عبر منصتها‪.‬‬

‫مصر إلدارة األصــول‪ ،‬إن شركته تعمل مع ثاندر بوصفها شريك‬ ‫التكنولوجيا المالية لتسويق الصناديق مثل‪ :‬صندوق أسواق النقد‬ ‫(‪ )AZ Savings‬وصندوق فرص لألسهم (‪)AZ Opportunities‬‬

‫ونــظـ ًـرا ألن الغالبية العظمى مــن مستخدمي (ثــانــدر) هم‬ ‫مستثمرون جــدد‪ ،‬يركز المؤسسان ً‬ ‫أيضا على معالجة مشكلة‬

‫المنصة في البداية بدخول عدد كبير من المستثمرين باستثمارات‬

‫‪ 2023‬على رخصة إلنشاء وحدة للبحوث‪ ،‬والتي أطلقت بموجبها‬

‫كبيرة من حيث عدد المستثمرين وحجم استثماراتهم"‪.‬‬

‫نقص الوعي المالي واالستثماري‪ .‬حيث حصلت الشركة في عام‬ ‫الشركة الشقيقة "رامبل" لتقديم توصيات استثمارية‪ .‬يوضح‬ ‫حمودة‪" :‬كلما عملنا على توعية الناس‪ ،‬زاد استخدامهم لمنصتنا‪.‬‬

‫وكلما زاد الوعي المالي‪ ،‬انتعش عملنا بشكل عام"‪.‬‬ ‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫فيما تعد ثاندر من الشركات القليلة التي استفادت من األزمة‬

‫االقتصادية التي تمر بها البالد‪ ،‬والتي دفعت العملة المحلية‬ ‫للتراجع بأكثر مــن ‪ %34‬منذ بــدايــة عــام ‪ .2024‬فــي حين أدى‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫وصندوق الذهب (‪ .)AZ Gold‬وحسب أبو السعد‪ ،‬فقد أسهمت‬ ‫صغيرة‪ .‬يضيف‪" :‬لكن على مدار ‪ 3‬سنوات ماضية‪ ،‬الحظنا زيادة‬ ‫فيما يشير مؤسسا ثاندر إلى أن البنية التنظيمية والتكنولوجية‬

‫ّ‬ ‫أساسيا في بداية عمل الشركة‪ ،‬إلى جانب غياب الثقافة‬ ‫تحديا‬ ‫مثلت‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫المالية واالستثمارية‪ ،‬بالرغم من التحسن الملموس خالل السنوات‬

‫األخيرة‪ .‬يؤكد عمرو‪" :‬أستطيع القول إن معدل التطور في أنظمة‬

‫كبيرا خالل العام الماضي"‪ .‬ويضيف‪" :‬إن تطور البنية‬ ‫التداول كان‬ ‫ً‬ ‫التحتية والنظام البيئي ساعد ثاندر على النمو بنحو ‪ 10‬مرات‪.‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪FINTECH 50 • THNDR‬‬

‫أملك المال الكافي في ذلك الوقت"‪ .‬ويضيف‪" :‬استغرق األمر‬

‫على األسهم للتحوط ضد معدالت التضخم المرتفعة‪ .‬وقد قفز‬

‫يقول حمودة‪" :‬أردت االنضمام إلحــدى شركات‬

‫كذلك يؤكد أبو السعد‪ ،‬العضو المنتدب لشركة‬

‫التكنولوجيا ألتعرف على القطاع الــذي لم أعلم‬ ‫عــنــه شــيـ ًـئــا"‪ .‬وحــيــن اقــتــضــت الــخــطــة االنــضــمــام‬

‫أزيــمــوت مــصــر‪ ،‬وعــضــو مجلس إدارة الــبــورصــة‬

‫المصرية‪ ،‬على أن منصات الــتــداول اإللكتروني‬

‫عاما‬ ‫إلى (‪ )Uber‬لمدة عام واحد فقط‪ ،‬قرر البقاء ً‬

‫ال تحتاج للمزيد مــن الــضــوابــط التنظيمية‪ ،‬بعد‬ ‫إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا‬

‫‪54‬‬

‫ونصف عام آخر عقب ترقيته لمنصب مدير عام‬ ‫الشركة في مصر‪ ،‬إلى أن رحل عنها في نهاية ‪2019‬‬

‫المالية في األنشطة المالية غير المصرفية‪ ،‬في‬ ‫ً‬ ‫قائاًل‪:‬‬ ‫يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ .2022‬يتفق معه عمرو‬

‫كي يؤسس ثاندر‪.‬‬

‫اليوم‪ ،‬يقول الشريكان المؤسسان إن المنصة‬

‫‪FINTECH 50 • THNDR‬‬

‫"لدينا تنظيمات كافية‪ ،‬فقد أصدرت الهيئة العامة‬ ‫ً‬ ‫قانونا لتنظيم عمل شركات‬ ‫للرقابة المالية بالفعل‬

‫شهدت تنفيذ معامالت بقيمة ‪ 1.8‬مليار دوالر في‬

‫لنا‪ .‬وحسب الشريك المؤسس‪ ،‬فقد أجري تعديل‬

‫وحسب التقرير السنوي لشركات الوساطة المالية‬

‫عــام ‪ ،2023‬بــزيــادة ‪ %800‬مقارنة بعام ‪.2022‬‬

‫التكنولوجيا المالية‪ ،‬وهــو أمــر مهم جـ ًـدا بالنسبة‬

‫الصادر عن البورصة المصرية‪ ،‬حصلت ثاندر على‬

‫قانوني آخر يسمح لشركات الوساطة باستخدام‬

‫المرتبة ‪ 7‬بين شركات السمسرة المحلية من حيث‬

‫طــرق دفــع مختلفة‪ ،‬بحيث يمكن للعمالء اآلن‬

‫قيم التداول في عام ‪ ،2023‬بحصة سوقية بلغت‬

‫الــدفــع عبر وســائــل مختلفة‪ ،‬مــن بينها‪" :‬فــوري"‬

‫‪ .%3.7‬وقــد استقطبت البورصة المصرية ‪386‬‬

‫و"فــودافــون ك ــاش"‪ .‬بــدأت رحلة حــمــودة وعمرو‬

‫ألف مستثمر جديد في عام ‪ 2023‬مقارنة بـ‪177.3‬‬

‫عندما انضم األخير‪ ،‬الذي درس هندسة البناء‪ ،‬إلى‬ ‫(‪ )CI Capital‬في عام ‪ ،2016‬حيث عمل حمودة‬

‫في مجال بنوك االستثمار لنحو ‪ 8‬سنوات‪ .‬يتذكر‬ ‫عمرو ً‬ ‫قائاًل‪" :‬كان حمودة أول شخص يجري مقابلة‬ ‫عمل معي‪ ،‬ولسبب ما قرر أن يراهن على شخص‬

‫ألــف مستثمر فــي عــام ‪ ،2022‬بينهم ‪ 382‬ألف‬ ‫‪Stay‬‬ ‫‪connected‬‬ ‫‪with our latest‬‬ ‫‪business news.‬‬

‫ً‬ ‫شيئا عــن الــمــجــال‪ ،‬ليدفعه بالفعل إلى‬ ‫ال يعرف‬

‫عالم المال"‪.‬‬

‫فــي عــام ‪ ،2017‬انضما إلــى شــركــة (‪.)Uber‬‬

‫تقريبا‪ .‬يصرح حمودة بقوله‪" :‬الرقم‬ ‫مستثمر فرد‬ ‫ً‬

‫دائما بمشاركته‪ ،‬أن ما يزيد عن ‪ %50‬من‬ ‫الذي نفخر ً‬ ‫عمالئنا من خارج القاهرة‪ .‬ونحلم بتأسيس منصة‬

‫استثمار تلبي حاجات الناطقين باللغة العربية‪،‬‬ ‫والمساعدة على التحول من اقتصاد استهالكي إلى‬

‫اقتصاد يعتمد على االستثمار"‪.‬‬

‫أكبر ‪ 10‬شركات وساطة في مصر ‪2023‬‬

‫استحوذت أكبر ‪ 10‬شركات وساطة مالية في مصر‪ ،‬من حيث قيم التداول لعام ‪ ،2023‬على حصة‬ ‫سوقية بلغت ‪ ،%54.8‬بإجمالي ‪ 26‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫الشركة‬

‫قيمة التداول‬

‫الحصة السوقية‬

‫‪1‬‬

‫هيرميس للوساطة في األوراق المالية‬

‫‪ 5.2‬مليار دوالر‬

‫‪% 10.9‬‬

‫‪2‬‬

‫إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في األوراق المالية‬

‫‪ 4.9‬مليار دوالر‬

‫‪% 10.3‬‬

‫‪3‬‬

‫التجاري الدولي للسمسرة في األوراق المالية‬

‫‪ 3.1‬مليار دوالر‬

‫‪% 6.5‬‬

‫‪4‬‬

‫األهلي فاروس لتداول األوراق المالية‬

‫‪ 2.4‬مليار دوالر‬

‫‪%5‬‬

‫‪5‬‬

‫مباشر لتداول األوراق المالية والسندات‬

‫‪ 2.1‬مليار دوالر‬

‫‪% 4.4‬‬

‫‪6‬‬

‫عربية اون الين للوساطة في األوراق المالية‬

‫‪ 1.8‬مليار دوالر‬

‫‪% 3.8‬‬

‫‪7‬‬

‫ثاندر لتداول األوراق المالية‬

‫‪ 1.76‬مليار دوالر‬

‫‪% 3.7‬‬

‫‪8‬‬

‫بايونيرز لتداول األوراق المالية‬

‫‪ 1.7‬مليار دوالر‬

‫‪% 3.6‬‬

‫‪9‬‬

‫أسطول لتداول األوراق المالية والوساطة في السندات‬

‫‪ 1.6‬مليار دوالر‬

‫‪% 3.3‬‬

‫‪10‬‬

‫شركة العربي األفريقي الدولي لتداول األوراق المالية والسندات‬

‫‪ 1.5‬مليار دوالر‬

‫‪% 3.3‬‬

‫المصدر‪ :‬البورصة المصرية‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

55

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

‫‪THE MIDDLE EAST’S‬‬

‫‪30 MOST VALUABLE‬‬ ‫‪BANKS 2024‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫بنكا في الشرق األوسط من حيث‬ ‫أكبر ‪ً 30‬‬ ‫القيمة السوقية لعام ‪2024‬‬

‫أظهر القطاع المصرفي في منطقة الشرق األوســط وشمال أفريقيا‬ ‫مرونة خــال العام الماضي‪ ،‬بفضل معدالت الفائدة وأســعــار النفط‬ ‫المرتفعة‪ .‬وحسب توقعات وكالة فيتش للتصنيف االئتماني لعام ‪،2024‬‬ ‫فإن ارتفاع الفائدة وأسعار النفط يدعم اقتصادات الشرق األوسط بشكل‬ ‫عام‪ ،‬ويضمن حفاظ معظم األنظمة المصرفية الخليجية على مستويات‬ ‫معقولة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال خالل عام ‪ .2024‬تضم‬ ‫بنكا من حيث القيمة السوقية‪ ،‬من ‪ 7‬دول في‬ ‫قائمة العام الحالي أكبر ‪ً 30‬‬ ‫ً‬ ‫مصرفا‪ .‬وقد ارتفع إجمالي‬ ‫المنطقة‪ ،‬وتهيمن البنوك الخليجية بواقع ‪26‬‬ ‫شهرا الماضية‪ ،‬ليبلغ ‪581.1‬‬ ‫بنكا ‪ %14‬على مدار ‪12‬‬ ‫القيمة السوقية لـ‪ً 30‬‬ ‫ً‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬حسب إغالقات األسواق في ‪ 23‬فبراير‪ /‬شباط ‪.2024‬‬ ‫تستحوذ السعودية على ثلث القائمة بـ‪ 10‬بنوك‪ ،‬وإجمالي قيمة سوقية‬ ‫بلغت ‪ 279.5‬مليار دوالر‪ .‬تليها اإلم ــارات ممثلة بـــ‪ 7‬مصارف بقيمة‬ ‫سوقية تصل إلى ‪ 128.7‬مليار دوالر‪ .‬في حين تضم القائمة ‪ 6‬بنوك من‬ ‫قطر بقيمة ‪ 73.6‬مليار دوالر‪ ،‬و‪ 3‬من المغرب بقيمة ‪ 20.7‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫ومصرفان كويتيان بـقيمة سوقية تبلغ ‪ 65.5‬مليار دوالر‪ .‬وقد حافظ‬ ‫مصرف الراجحي السعودي على صــدارة القائمة‪ ،‬حيث زادت قيمته‬ ‫شهرا الماضية لتصل إلى‬ ‫السوقية بنحو ‪ 21.7‬مليار دوالر على مدار ‪12‬‬ ‫ً‬ ‫‪ 96.6‬مليار دوالر‪ ،‬يليه البنك األهلي السعودي وبنك أبوظبي األول بقيمة‬ ‫سوقية بلغت ‪ 68.2‬مليار دوالر و‪ 41.5‬مليار دوالر‪ ،‬على التوالي‪.‬‬

‫المنهجية‬

‫جمع فريق البحوث بيانات البنوك المدرجة في أســواق المال العربية‪،‬‬ ‫وصنّ فت بناء على القيمة السوقية في ‪ 23‬فبراير‪ /‬شباط ‪ .2024‬كما اعتُ مدت‬ ‫ُ‬

‫أسعار صرف العمالت األجنبية في التاريخ نفسه‪ .‬واستبعدنا البنوك التابعة‬ ‫لمصارف مصنّ فة في القائمة‪.‬‬

‫إجمالي القيم‬ ‫السوقية‬

‫الدولة‬ ‫• السعودية‬

‫‪ 279.5‬مليار دوالر‬

‫• اإلمارات‬

‫‪ 128.7‬مليار دوالر‬

‫• قطر‬

‫‪ 73.6‬مليار دوالر‬

‫• الكويت‬

‫‪ 65.5‬مليار دوالر‬

‫• المغرب‬

‫‪ 20.7‬مليار دوالر‬

‫• مصر‬

‫‪ 7.9‬مليار دوالر‬

‫• ُعمان‬

‫‪ 5.2‬مليار دوالر‬

‫المجموع‬

‫‪ 581.1‬مليار دوالر‬

‫الدولة‬

‫عدد البنوك‬

‫• السعودية‬

‫‪10‬‬

‫• اإلمارات‬

‫‪7‬‬

‫• قطر‬

‫‪6‬‬

‫• المغرب‬

‫‪3‬‬

‫• الكويت‬

‫‪2‬‬

‫• مصر‬

‫‪1‬‬

‫• ُعمان‬

‫‪1‬‬

‫‪To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫طالل الخريجي‬

‫‪ 1‬مصرف الراجحي‬

‫• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‪ :‬وليد بن‬ ‫عبدالله المقبل‬ ‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫القيمة السوقية‪ 96.6 :‬مليار دوالر‬ ‫‪57‬‬ ‫‪3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫أسس مصرف الراجحي في عام ‪ ،1957‬ولديه قاعدة‬ ‫عمالء تضم اكثر من ‪ 15.8‬مليون عميل نشط و‪545‬‬ ‫ـرعــا‪ ،‬بما فيها فــروعــه خــارج المملكة‪ ،‬حتى نهاية‬ ‫فـ ً‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2023‬كما بلغ عدد موظفيه‬ ‫ً‬ ‫موظفا‪ .‬في أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2023‬أصدر‬ ‫‪20,878‬‬ ‫المصرف أول صكوكه المستدامة المقومة بالدوالر‬ ‫ومدتها ‪ 5‬سنوات بقيمة مليار دوالر‪ .‬وبلغ إجمالي‬ ‫أص ــول المصرف ‪ 215.5‬مليار دوالر‪ ،‬حتى نهاية‬ ‫ديسمبر‪ /‬كــانــون األول ‪ ،2023‬وحقق صافي ربح‬ ‫بلغ ‪ 4.4‬مليار دوالر‪ .‬في مارس‪ /‬آذار ‪ّ ،2023‬‬ ‫وقعت‬ ‫الشركة السعودية إلعــادة التمويل العقاري (‪)SRC‬‬ ‫المملوكة لصندوق االستثمارات العامة السعودي‪،‬‬ ‫اتفاقية ش ــراء محفظة تمويل عــقــاري بقيمة ‪1.3‬‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬مع مصرف الراجحي‪ .‬وفي مارس‪ /‬آذار‬ ‫‪ ،2024‬انضم المصرف إلى منصة ُ(بنى) للمدفوعات‬ ‫العربية‪ ،‬لتعزيز حلول الدفع الخاصة به‪.‬‬

‫‪ 2‬البنك األهلي السعودي‬

‫المكلّ ف‪ :‬طالل الخريجي‬ ‫• الرئيس التنفيذي ٌ‬

‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫القيمة السوقية‪ 68.2 :‬مليار دوالر‬ ‫أســس عــام ‪ 1953‬باسم البنك األهــلــي التجاري‪،‬‬ ‫وفي أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2021‬اندمج مع مجموعة سامبا‬ ‫فرعا‪ ،‬و‪ 19‬مركزً ا لخدمة‬ ‫المالية‪ .‬ولــدى البنك ‪ً 470‬‬ ‫األفــراد‪ ،‬و‪ 96‬مركزً ا للحواالت السريعة (كويك باي)‬ ‫في السعودية‪ ،‬إلى جانب ‪ 4‬فروع خارج المملكة في‬ ‫البحرين واإلمــارات وقطر وسنغافورة‪ .‬وقد بلغ عدد‬ ‫ً‬ ‫موظفا‪،‬‬ ‫عمالئه ‪ 14.2‬مليون عميل‪ ،‬ولديه ‪16,084‬‬ ‫حتى نهاية عام ‪ .2023‬وفي فبراير‪ /‬شباط ‪،2024‬‬ ‫أص ــدر البنك صكوكً ا مقومة بــالــدوالر بقيمة ‪850‬‬ ‫مليون دوالر ضمن برنامجه للصكوك الدولية‪ .‬كذلك‬ ‫سجل صافي ربح بلغ ‪ 5.4‬مليار دوالر في عام ‪،2023‬‬ ‫بزيادة ‪ %7.4‬مقارنة بعام ‪ .2022‬فيما بلغ إجمالي‬ ‫أصــول البنك ‪ 276.6‬مليار دوالر‪ ،‬ويملك صندوق‬ ‫االستثمارات العامة السعودي ‪ %37.2‬من أسهمه‪.‬‬

‫‪ 3‬بنك أبوظبي األول‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬هناء الرستماني‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫القيمة السوقية‪ 41.5 :‬مليار دوالر‬ ‫يعد بنك أبوظبي األول أكبر بنك في اإلم ــارات من‬ ‫حيث القيمة السوقية واألصــــول‪ ،‬وتنشط أعماله‬ ‫ً‬ ‫سوقا‪ ،‬كما لديه أكثر من ‪ 3‬ماليين عميل في‬ ‫في ‪20‬‬ ‫اإلمـــارات حتى نهاية عــام ‪ .2023‬وقــد تعهد البنك‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫بتقديم تسهيالت تمويلية تزيد عن ‪ 135‬مليار دوالر‬ ‫لمشاريع االستدامة والتمويل األخضر بحلول عام‬ ‫‪ ،2030‬بــزيــادة ‪ %80‬عــن التسهيالت التي رصدها‬ ‫في عــام ‪ 2021‬البالغة قيمتها ‪ 75‬مليار دوالر‪ .‬في‬ ‫أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2023‬أصــدر سندات الشق‬ ‫الثاني المقومة بــالــدوالر بقيمة مليار دوالر‪ .‬وارتفع‬ ‫صافي ربح البنك ‪ %23‬في عام ‪ 2023‬إلى ‪ 4.5‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬مقارنة بعام ‪ ،2022‬كما بلغ إجمالي أصوله‬ ‫‪ 318.2‬مليار دوالر‪.‬‬

‫‪ 4‬بيت التمويل الكويتي‬ ‫(بيتك)‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف‪:‬‬ ‫عبدالوهاب عيسى الرشود‬ ‫الدولة‪ :‬الكويت‬

‫القيمة السوقية‪ 40.3 :‬مليار دوالر‬ ‫أســس عــام ‪ 1977‬بوصفه أول بنك إســامــي في‬ ‫فرعا‪.‬‬ ‫الكويت‪ ،‬ويعمل‬ ‫حاليا في ‪ 12‬دولــة عبر ‪ً 680‬‬ ‫ً‬ ‫في عــام ‪ ،2022‬استحوذ بيتك على البنك األهلي‬ ‫المتحد فــي البحرين‪ ،‬وحـ ّـولــه إلــى بنك متوافق مع‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية في ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫أيضا مع البنك‬ ‫‪ .2023‬في حين استكمل اندماجه‬ ‫ً‬ ‫األهلي المتحد‪ -‬الكويت في فبراير‪ /‬شباط ‪.2024‬‬

‫وفي أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2023‬أطلق بيت التمويل‬ ‫الكويتي بنك «تــم» وهــو أول بنك رقمي متوافق‬ ‫مع أحكام الشريعة اإلسالمية في الكويت‪ .‬كما بلغ‬ ‫إجمالي أصــول بيتك ‪ 123.9‬مليار دوالر فــي عام‬ ‫‪ ،2023‬وارتفع صافي ربحه ‪ ،%55.3‬إلى ‪ 2.2‬مليار‬ ‫دوالر‪ .‬وتملك الهيئة العامة لالستثمار في الكويت‬ ‫‪ % 15.67‬من أسهمه‪ ،‬حتى منتصف مــارس‪ /‬آذار‬ ‫‪.2024‬‬

‫‪ 5‬مجموعة ‪QNB‬‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬عبدالله مبارك‬ ‫آل خليفة‬

‫الدولة‪ :‬قطر‬

‫القيمة السوقية‪ 38 :‬مليار دوالر‬ ‫تنشط مجموعة (‪ )QNB‬في أكثر من ‪ 28‬دولــة في‬ ‫أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروب ــا‪ ،‬وتقدم خدماتها ألكثر‬ ‫من ‪ 30‬مليون عميل عبر حوالي ألف فرع‪ .‬في أكتوبر‪/‬‬ ‫تشرين األول ‪ ،2023‬أطلقت المجموعة بوابة (‪)QNB‬‬ ‫للدفع في قطر‪ ،‬لتوفير حلول الدفع اإللكتروني للتجار‬ ‫المحليين‪ .‬وقد بلغت أصول المجموعة ‪ 338.2‬مليار‬ ‫دوالر حتى نهاية عام ‪ ،2023‬وسجلت صافي ربح بلغ‬ ‫‪ 4.3‬مليار دوالر‪ ،‬بزيادة ‪ %8.4‬مقارنة بعام ‪.2022‬‬ ‫ويملك جهاز قطر لالستثمار ‪ %51.84‬من أسهمه‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪ 6‬بنك اإلمارات دبي الوطني‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬شاين نيلسون‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات‬

‫القيمة السوقية‪ 30.4 :‬مليار دوالر‬ ‫‪58‬‬ ‫‪3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫أســس بنك اإلم ــارات دبــي الوطني في عــام ‪،2007‬‬ ‫عبر انــدمــاج بنكي اإلمـــارات الــدولــي ودبــي الوطني‪.‬‬ ‫فرعا‪ ،‬ومكتبان تمثيليان‪ ،‬و‪17‬‬ ‫ولدى البنك‬ ‫حاليا ‪ً 856‬‬ ‫ً‬ ‫شركة تابعة‪ ،‬كما يقدم خدماته ألكثر من ‪ 9‬ماليين‬ ‫عميل نشط في ‪ 13‬دولة‪ .‬في أكتوبر‪ /‬تشرين األول‬ ‫‪ ،2023‬أطلق البنك منصة ثروة رقمية‪ ،‬تم تضمينها‬ ‫في تطبيق البنك للخدمات المصرفية عبر الهاتف‬ ‫(‪ )ENBD X‬وتسمح بموجبها للعمالء تداول أكثر من‬ ‫ً‬ ‫ومحليا‪ .‬كذلك‬ ‫عالميا‬ ‫سوقا‬ ‫‪ 11‬ألف أداة مالية عبر ‪21‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تم من خالل المنصة استثمار أكثر من ‪ 272.3‬مليون‬ ‫دوالر حتى نهاية ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2023‬وقد‬ ‫أصدر البنك سندات خضراء بقيمة ‪ 750‬مليون دوالر‬ ‫في العام الماضي‪ ،‬وبلغ إجمالي أصوله ‪ 234.9‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬وقفز صافي ربحه بنسبة ‪ %65.4‬عام ‪،2023‬‬ ‫ليصل إلى ‪ 5.9‬مليار دوالر‪.‬‬

‫‪ 7‬بنك الكويت الوطني‬ ‫(‪)NBK‬‬

‫• نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي‬ ‫للمجموعة‪ :‬عصام جاسم الصقر‬

‫الدولة‪ :‬الكويت‬

‫القيمة السوقية‪ 25.1 :‬مليار دوالر‬ ‫حاليا‬ ‫أسس بنك الكويت الوطني عام ‪ ،1952‬ولديه‬ ‫ً‬ ‫فرعا في ‪ 13‬دولة‪ .‬في عام ‪ ،2023‬بلغ إجمالي‬ ‫‪ً 144‬‬ ‫أصول البنك ‪ 122.8‬مليار دوالر‪ ،‬وسجل صافي ربح‬ ‫بلغ ‪ 1.9‬مليار دوالر ‪ ،‬بزيادة ‪ %11‬مقارنة بعام ‪.2022‬‬ ‫بينما بلغت قيمة محفظة األصــول المستدامة لديه‬ ‫في عــام ‪ 2023‬حوالي ‪ 2.5‬مليار دوالر‪ ،‬لكنه تعهد‬ ‫بزيادتها إلى ‪ 10‬مليارات دوالر بحلول ‪ .2030‬وفي‬ ‫ديسمبر‪ /‬كــانــون األول ‪ ،2023‬وقــع بنك الكويت‬ ‫الوطني ضمن تحالف يضم ‪ 4‬بنوك اتفاقية مع شركة‬ ‫شمول القابضة‪ ،‬لتمويل المرحلة األولى من مشروع‬ ‫األڤنيوز– الخبر بقيمة ‪ 1.16‬مليار دوالر‪ .‬كذلك يملك‬ ‫البنك ‪ %59.9‬من بنك بوبيان‪.‬‬

‫‪ 8‬بنك الرياض‬

‫الكريع‬ ‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬نادر‬ ‫ّ‬

‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫القيمة السوقية‪ 24.5 :‬مليار دوالر‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫دوالر‪ .‬في مايو‪ /‬أيــار ‪ ،2023‬وقع البنك اتفاقية مع‬ ‫نيوم لتمويل مشروع تطوير جزيرة سندالة بقيمة‬ ‫‪ 800‬مليون دوالر‪ .‬وفي يوليو‪ /‬تموز الماضي‪ ،‬أطلق‬ ‫محفظة ائتمانية بقيمة مليار دوالر لتمويل المنشآت‬ ‫العاملة في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات‪.‬‬

‫أسس البنك السعودي البريطاني في عام ‪.1978‬‬ ‫وفــي عــام ‪ ،2019‬أعلن اندماجه مــع البنك األول‪،‬‬ ‫وتــم تغيير اسمه إلــى البنك السعودي األول في‬ ‫حاليا ‪ 104‬فــروع في‬ ‫أبــريــل‪ /‬نيسان ‪ ،2023‬ولديه‬ ‫ً‬ ‫الــســعــوديــة‪ .‬فيما ارتــفــع صــافــي أربــاحــه فــى عــام‬ ‫‪ 2023‬بنسبة ‪ %45.1‬إلــى ‪ 1.9‬مليار دوالر ‪ ،‬وبلغ‬ ‫إجــمــالــي أصــولــه ‪ 95.1‬مليار دوالر‪ .‬وقــد شهدت‬ ‫نموا بنسبة ‪%27‬‬ ‫محفظة التمويل العقاري للبنك‬ ‫ً‬ ‫لتسجل ‪ 7.4‬مليار دوالر حتى نهاية عــام ‪.2023‬‬ ‫في حين تملك مجموعة (‪)HSBC Holdings B.V‬‬ ‫‪ %31‬من أسهمه‪ ،‬وتملك شركة العليان السعودية‬ ‫االستثمارية ‪.%20.4‬‬

‫أس ــس مــصــرف اإلن ــم ــاء ع ــام ‪ ،2006‬بمساهمة‬ ‫صندوق االستثمارات العامة السعودي‪ ،‬والمؤسسة‬ ‫الــعــامــة للتقاعد‪ ،‬والــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات‬ ‫االجتماعية‪ .‬ويقدم البنك خدماته ألكثر من ‪4.67‬‬ ‫مليون عميل عبر ‪ 108‬فــروع فــي السعودية‪ .‬بلغ‬ ‫إجمالي أصول البنك حتى نهاية عام ‪ 2023‬نحو ‪63.1‬‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬وسجل صافي ربح بلغ ‪ 1.3‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وفي فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2024‬وقع اتفاقية لشراء حصة‬ ‫شركة (‪)Tokio Marine & Nichido Fire Insurance‬‬ ‫البالغة ‪ %5.75‬فــي شركة ال ــدرع العربي للتأمين‬ ‫التعاوني‪ ،‬مقابل ‪ 21.6‬مليون دوالر‪ .‬كذلك يملك‬ ‫صندوق االستثمارات العامة السعودي ‪ %10‬من‬ ‫أسهم المصرف‪.‬‬

‫‪ 11‬مجموعة بنك أبوظبي‬ ‫التجاري‬

‫‪ 9‬مصرف اإلنماء‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬عبد الله بن علي الخليفة‬

‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫القيمة السوقية‪ 23.7 :‬مليار دوالر‬

‫‪ 10‬البنك السعودي األول‬

‫• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي‪:‬‬ ‫توني كريبس‬

‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫القيمة السوقية‪ 21.4 :‬مليار دوالر‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬عالء عريقات‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات‬

‫القيمة السوقية‪ 17.1 :‬مليار دوالر‬ ‫أسست مجموعة بنك أبوظبي التجاري عام ‪،2020‬‬ ‫من خالل دمج بنكي أبوظبي التجاري واالتحاد الوطني‪،‬‬ ‫واالســتــحــواذ على مــصــرف الــهــال‪ .‬والــيــوم‪ ،‬تقدم‬ ‫خدماتها ألكثر من ‪ 1.9‬مليون عميل عبر ‪ 109‬فروع‬ ‫في اإلمارات ومصر وكازاخستان‪ .‬في ديسمبر‪ /‬كانون‬ ‫األول ‪ ،2023‬وقعت المجموعة اتفاقية بيع ‪ %80‬من‬ ‫حصتها في شركة أبوظبي التجاري للعقارات‪ ،‬إلى‬ ‫شركة ناين يــاردز بلس القابضة بتقييم للشركة بلغ‬ ‫‪ 161‬مليون دوالر‪ .‬وقد بلغ إجمالي أصول البنك ‪154.4‬‬ ‫مليار دوالر في عام ‪ ،2023‬وسجل صافي ربح بلغ ‪2.2‬‬ ‫مليار دوالر‪ .‬وفي يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2024‬حصلت‬ ‫المجموعة على موافقة مجلس الوزراء السعودي على‬ ‫الترخيص لمزاولة األعمال المصرفية في السعودية‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫وفرعا‬ ‫فرعا في السعودية‪،‬‬ ‫لدى بنك الرياض ‪335‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ومكتبا‬ ‫واحدا في المملكة المتحدة‪ ،‬ووكالة في أميركا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تمثيليا في سنغافورة‪ ،‬حتى ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫ً‬ ‫‪ .2023‬وقــد بلغ إجمالي أصوله ‪ 103.2‬مليار دوالر‬ ‫في عــام ‪ ،2023‬بينما بلغ صافي أرباحه ‪ 2.1‬مليار‬

‫عصام جاسم الصقر‬

‫‪ 12‬بنك البالد‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬عبدالعزيز العنيزان‬

‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫القيمة السوقية‪ 13.4 :‬مليار دوالر‬ ‫يــقــدم بنك الــبــاد خــدمــات مصرفية متوافقة مع‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية في السعودية‪ .‬ولديه ‪108‬‬ ‫ً‬ ‫موظفا حتى نهاية ديسمبر‪/‬‬ ‫فروع و أكثر من ‪4,636‬‬ ‫كانون األول ‪ .2023‬فيما بلغ إجمالي أصول البنك‬ ‫‪ 38.2‬مليار دوالر في عام ‪ ،2023‬وسجل صافي أرباح‬ ‫قدره ‪ 631.7‬مليون دوالر‪ .‬وقد أطلق بنك البالد حتى‬ ‫اآلن أكثر من ‪ 86‬برنامج ومبادرة مسؤولية اجتماعية‪،‬‬ ‫ويملك كل من شركة البالد لالستثمار‪ ،‬وشركة البالد‬ ‫العقارية‪ ،‬وإنجاز لخدمات المدفوعات‪.‬‬

‫‪59‬‬ ‫‪3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫‪ 13‬مصرف قطر اإلسالمي‬ ‫(المصرف)‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬باسل جمال‬

‫الدولة‪ :‬قطر‬

‫القيمة السوقية‪ 13.1 :‬مليار دوالر‬

‫أسس «المصرف» عام ‪ 1982‬بوصفه أول مؤسسة‬ ‫فرعا‬ ‫مالية إسالمية في قطر‪ .‬ولــدى المصرف ‪ً 23‬‬ ‫واحــــدا فــي ال ــس ــودان‪ ،‬بــاإلضــافــة‬ ‫وفــرعــا‬ ‫فــي قــطــر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الستثمارات فــي المملكة المتحدة ولــبــنــان‪ ،‬حتى‬ ‫ديسمبر‪ /‬كــانــون األول ‪ .2023‬وقــد سجل صافي‬ ‫أرباح قدره ‪ 1.2‬مليار دوالر في عام ‪ ،2023‬بينما بلغ‬ ‫إجمالي أصوله ‪ 52‬مليار دوالر‪ .‬في نوفمبر‪ /‬تشرين‬ ‫الثاني ‪ ،2023‬أصدر مصرف قطر اإلسالمي صكوكً ا‬ ‫مقومة بالدوالر لمدة ‪ 5‬سنوات بقيمة ‪ 500‬مليون‬ ‫دوالر‪ .‬وتعد قطر القابضة‪ ،‬الذراع االستثمارية لجهاز‬ ‫قطر لالستثمار‪ ،‬أكبر المساهمين في المصرف‬ ‫بحصة ‪.%16.87‬‬

‫‪ 14‬بنك دبي اإلسالمي‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬عدنان شلوان‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات‬

‫القيمة السوقية‪ 12.6 :‬مليار دوالر‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫يقدم بنك دبي اإلسالمي خدمات مصرفية متوافقة‬ ‫مع أحكام الشريعة اإلسالمية ألكثر من ‪ 5‬ماليين‬ ‫عميل فــي ‪ 7‬دول‪ ،‬مــن بينها اإلمـــارات وباكستان‬ ‫والسودان وإندونيسيا والبوسنة وكينيا وتركيا‪ .‬وقد‬ ‫ارتفع صافي أربــاح البنك بنسبة ‪ %26.3‬إلى ‪1.9‬‬ ‫مليار دوالر في عام ‪ ،2023‬وبلغ إجمالي أصوله ‪85.6‬‬ ‫مليار دوالر‪ .‬في سبتمبر‪ /‬أيلول ‪ ،2023‬أعلن البنك‬ ‫أنه سيستحوذ على حصة ‪ %20‬من أسهم مجموعة‬ ‫(تي‪.‬أو‪.‬إم) التركية مع إمكانية رفع حصته إلى ‪%25‬‬ ‫شهرا‪ ،‬في خطوة تهدف إلى دخول قطاع‬ ‫خالل ‪12‬‬ ‫ً‬ ‫الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية‬ ‫في تركيا‪.‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫أحمد عبد العال‬

‫‪ 15‬البنك السعودي الفرنسي‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬بدر السلوم‬

‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫القيمة السوقية‪ 12.3 :‬مليار دوالر‬ ‫ً‬ ‫سابقا باسم بنك االندوشين والسويس حتى‬ ‫ُعرف‬ ‫عــام ‪ ،1977‬عندما تم تأميم البنوك األجنبية في‬ ‫ً‬ ‫موظفا‬ ‫فرعا و‪3,154‬‬ ‫حاليا ‪ً 82‬‬ ‫السعودية‪ .‬ولدى البنك ً‬ ‫في السعودية‪ .‬في حين ارتفع صافي أربــاح البنك‬ ‫بنسبة ‪ ،%18.1‬ليسجل ‪ 1.1‬مليار دوالر في عام‬ ‫‪ ،2023‬كما بلغ إجمالي أصوله ‪ 67.6‬مليار دوالر‪ .‬وفي‬ ‫مايو‪ /‬أيــار ‪ ،2023‬أصــدر البنك السعودي الفرنسي‬ ‫صكوكً ا مقومة بالدوالر بقيمة ‪ 900‬مليون دوالر‪ .‬وتعد‬ ‫شركة المملكة القابضة أكبر مساهمي البنك بحصة‬ ‫‪.%16.2‬‬

‫‪ 16‬مصرف أبوظبي‬ ‫اإلسالمي‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة باإلنابة‪ :‬محمد‬ ‫عبد الباري‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات‬

‫القيمة السوقية‪ 11 :‬مليار دوالر‬ ‫يقدم مصرف أبوظبي اإلسالمي خدماته المصرفية‬ ‫لألفراد والشركات‪ ،‬إلى جانب الخدمات المصرفية‬ ‫الخاصة وإدارة الثروات‪ ،‬ولديه ‪ 1.3‬مليون عميل‪ .‬يقع‬

‫مقره في اإلمارات‪ ،‬كما ينشط في ‪ 6‬أسواق خارجية‪:‬‬ ‫مصر والسعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر‬ ‫والــعــراق‪ .‬وقــد بلغ إجمالي أصــول مصرف أبوظبي‬ ‫اإلسالمي ‪ 52.5‬مليار دوالر حتى نهاية عام ‪،2023‬‬ ‫وقفز صافي ربحه ‪ %45.1‬ليسجل ‪ 1.4‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫في فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2024‬أعلن المصرف أن برنامجه‬ ‫لتمويل السيارات الكهربائية (فولت) شهد إجراء أكثر‬ ‫من ‪ 600‬حجز جديد منذ إطالقه في سبتمبر‪ /‬أيلول‬ ‫‪ .2023‬وفــي يوليو‪ /‬تموز ‪ ،2023‬أصــدر المصرف‬ ‫صكوكً ا مقومة بــالــدوالر بقيمة ‪ 750‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫لزيادة الشق األول من رأس المال‪.‬‬

‫‪ 17‬المشرق‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬أحمد عبد العال‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات‬

‫القيمة السوقية‪ 10.98 :‬مليار دوالر‬ ‫أســس المشرق فــي عــام ‪ ،1967‬ولــديــه ف ــروع في‬ ‫اإلمـــارات والبحرين والكويت ومصر وهونغ كونغ‪،‬‬ ‫والهند وباكستان وقطر والمملكة المتحدة وأميركا‪.‬‬ ‫وقد قفز صافي أربــاح البنك ‪ %127‬في عام ‪2023‬‬ ‫ليصل إلى ‪ 2.4‬مليار دوالر‪ ،‬بينما نمت أصوله بنسبة‬ ‫قرضا‬ ‫‪ %21.7‬إلى ‪ 65.3‬مليار دوالر‪ .‬قدم المشرق‬ ‫ً‬ ‫أخضر لمجموعة كــلــداري إخــوان ومقرها اإلمــارات‬ ‫في نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،2023‬لدعم مبادراتها‬ ‫لخفض االنبعاثات الكربونية‪ ،‬في إطار تعهده بتسهيل‬ ‫تمويالت مستدامة بقيمة ‪ 30‬مليار دوالر بحلول عام‬ ‫‪.2030‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪ 21‬مصرف الريان‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬فهد بن عبد الله‬ ‫آل خليفة‬ ‫الدولة‪ :‬قطر‬

‫القيمة السوقية‪ 6.3 :‬مليار دوالر‬ ‫‪60‬‬ ‫‪3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫يــقــدم مــصــرف الــريــان خــدمــات مصرفية تتوافق‬ ‫فرعا و‪111‬‬ ‫مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬عبر ‪ً 16‬‬ ‫ماكينة صــراف آلــي فــي أنــحــاء قطر‪ .‬ينشط البنك‬ ‫أيضا في اإلمارات والمملكة المتحدة وفرنسا‪ .‬وقد‬ ‫ً‬ ‫بلغ إجمالي أصوله ‪ 45.1‬مليار دوالر حتى نهاية العام‬ ‫الماضي‪ .‬وفي فبراير‪ /‬شباط ‪ ،2024‬تحالف بنك‬ ‫الريان بريطانيا‪ ،‬التابع لمصرف الريان مع منظمة‬ ‫(‪ )Educate A Child International‬إلطالق وديعة‬ ‫جديدة يوجه عائدها لتعزيز تعليم األطفال والشباب‬ ‫المهمشين‪.‬‬

‫‪ 22‬مجموعة البنك الشعبي‬ ‫المركزي‬ ‫• الرئيس‪ ،‬المدير العام‪ :‬محمد كريم منير‬

‫فهد بن عبد الله آل خليفة‬

‫‪ 18‬مجموعة التجاري وفا بنك‬

‫• الرئيس‪ ،‬المدير العام‪ :‬محمد الكتاني‬

‫الدولة‪ :‬المغرب‬

‫القيمة السوقية‪ 10.6 :‬مليار دوالر‬ ‫يعد التجاري وفــا بنك أكبر مصارف المغرب ومن‬ ‫أكبر البنوك األفريقية‪ .‬وقد بلغ عدد عمالئه حتى نهاية‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول الماضي‪ ،‬أكثر من ‪ 12‬مليون‬ ‫ً‬ ‫موظفا في ‪ 27‬دولة‪ .‬في حين‬ ‫عميل‪ ،‬ولديه ‪20,782‬‬ ‫نما صافي ربح البنك ‪ %19.9‬في عام ‪ 2023‬ليصل‬ ‫إلى ‪ 916.1‬مليون دوالر‪ .‬كذلك زادت حصته السوقية‬ ‫من القروض في المغرب إلى ‪ ،%26.97‬ومن الودائع‬ ‫إلى ‪ %25.21‬في عام ‪ .2023‬في يناير‪ /‬كانون الثاني‬ ‫‪ ،2024‬وقعت ذراع المجموعة في أوروبا‪ ،‬التجاري وفا‬ ‫بنك أوروبا‪ ،‬اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة ‪109.4‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬مع البنك األفريقي للتنمية‪ ،‬لتعزيز‬ ‫تمويل القطاع الــخــاص و التجارة األفريقية‪ .‬وتعد‬ ‫مجموعة المدى المغربية أكبر مساهمي البنك بحصة‬ ‫‪.%46.5‬‬

‫‪ 19‬البنك العربي الوطني‬

‫• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي‪ :‬عبيد‬ ‫الرشيد‬ ‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫ـرعــا و‪ 59‬مركزً ا‬ ‫يدير البنك العربي الوطني ‪ 127‬فـ ً‬ ‫وفرعا في المملكة‬ ‫لتحويل األمــوال في السعودية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المتحدة‪ .‬وقد نما صافي أرباح البنك ‪ %32.9‬في عام‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪ 2023‬لتصل إلى ‪ 1.1‬مليار دوالر‪ ،‬بينما بلغ إجمالي‬ ‫أصوله ‪ 58.8‬مليار دوالر‪ .‬في مايو‪ /‬أيار ‪ ،2023‬أعلن‬ ‫البنك عن مشاركته في تأسيس بنك العربي العراق‬ ‫باستثمارات ‪ 38.2‬مليون دوالر تمثل حصة ‪ %20‬من‬ ‫قروضا عقارية‬ ‫رأسمال البنك الجديد‪ .‬وقــدم البنك‬ ‫ً‬ ‫بقيمة ‪ 426.7‬مليون دوالر ألكثر من ‪ 3‬آالف عميل في‬ ‫عام ‪ ،2023‬عبر شراكة مع صندوق التنمية العقارية‪.‬‬ ‫كما يملك البنك العربي في األردن ‪ %40‬من أسهم‬ ‫البنك العربي الوطني‪.‬‬

‫‪ 20‬البنك التجاري الدولي‬ ‫(‪)CIB‬‬

‫• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‪ :‬حسين‬ ‫أباظة‬

‫الدولة‪ :‬مصر‬

‫القيمة السوقية‪ 7.9 :‬مليار دوالر‬ ‫ـروعــا مشتركً ا‬ ‫أســس فــي عــام ‪ 1975‬بوصفه مــشـ ً‬ ‫بين البنك األهلي المصري وبنك تشيس مانهاتن‪.‬‬ ‫فرعا و‪ 15‬وحدة مصرفية‪،‬‬ ‫واليوم‪ ،‬لدى البنك ‪ً 193‬‬ ‫بينما يتخطى عدد عمالئه ‪ 2.1‬مليون عميل‪ .‬ينشط‬ ‫أيضا في أفريقيا عبر شركاته‬ ‫البنك التجاري الدولي ً‬ ‫التابعة‪ ،‬منها‪ :‬بنك (‪ )Mayfair-CIB‬في كينيا‪ ،‬الذي‬ ‫استحوذ على حصة ‪ %49‬الباقية منه مقابل ‪40‬‬ ‫غير‬ ‫مليون دوالر في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2023‬كما ّ‬ ‫اسمه إلــى (‪ .)CIB Kenya Limited‬وتملك شركة‬ ‫(‪ )Alpha Oryx Limited‬التابعة للقابضة (‪)ADQ‬‬ ‫اإلماراتية نحو ‪ %18.37‬من البنك‪ .‬فيما ارتفع صافي‬ ‫أرباحه بنحو ‪ %83.5‬في عام ‪ 2023‬ليصل إلى ‪959‬‬ ‫مليون دوالر‪.‬‬

‫القيمة السوقية‪ 5.9 :‬مليار دوالر‬ ‫أسست المجموعة عــام ‪ ،1926‬وتنشط فــي ‪32‬‬ ‫دولــة‪ ،‬منها ‪ 18‬دولــة أفريقية‪ ،‬حتى نهاية مــارس‪/‬‬ ‫آذار ‪ .2023‬وقــد بلغ عــدد عمالء البنك حوالي ‪9.3‬‬ ‫مليون عميل‪ ،‬حتى يونيو‪ /‬حزيران ‪ .2023‬فيما وقع‬ ‫على شــراكــة بقيمة ‪ 36‬مليون دوالر مــع مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية والشركة المغربية للتنقيط والضخ‬ ‫في أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2023‬لدعم تطوير الري‬ ‫الدقيق‪ ،‬والطاقة الشمسية‪ ،‬وأنظمة التدبير الناجع‬ ‫للماء في المغرب‪.‬‬

‫‪ 23‬بنك دخان‬

‫• الرئيس التنفيذي بالوكالة‪ :‬أحمد هاشم‬

‫الدولة‪ :‬قطر‬

‫القيمة السوقية‪ 5.8 :‬مليار دوالر‬ ‫أسس بنك دخان عام ‪ 2008‬تحت اسم بنك بروة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متوافقا‬ ‫مصرفا‬ ‫وبدأ عملياته في عام ‪ 2009‬بوصفه‬ ‫مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪ .‬وفي أكتوبر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪ ،2020‬أعــيــدت تسميته إلــى بنك دخــان بعد‬ ‫االندماج مع بنك قطر الدولي في عام ‪ .2019‬وقد‬ ‫أدرج أسهمه فــي بــورصــة قطر فــي فــبــرايــر‪ /‬شباط‬ ‫‪ .2023‬يقدم البنك خدماته ألكثر من ‪ 150‬ألف عميل‬ ‫عبر ‪ 9‬فروع و‪ 6‬قنوات رقمية و‪ 67‬ماكينة صراف آلي‬ ‫حتى نهاية ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ .2023‬وبلغ إجمالي‬ ‫أصول بنك دخان ‪ 31.4‬مليار دوالر‪ ،‬كما سجل صافي‬ ‫ربح قدره ‪ 357.7‬مليون دوالر في عام ‪ .2023‬وتعد‬ ‫الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية في قطر‪،‬‬ ‫هــي المساهم األكــبــر فــي بنك دخــان بحصة تبلغ‬ ‫‪ %24.56‬حتى مارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫القيمة السوقية‪ 10.5 :‬مليار دوالر‬

‫الدولة‪ :‬المغرب‬

‫‪ 5‬سنوات‪ ،‬في إطار برنامج الصكوك الخاص بالبنك‬ ‫بقيمة ملياري دوالر‪ .‬ويــعــد جــهــاز قطر لالستثمار‬ ‫المساهم األكبر في البنك بحصة بلغت ‪%16.62‬‬ ‫حتى مارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬

‫‪ 28‬البنك السعودي لالستثمار‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬فيصل العمران‬

‫‪61‬‬

‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫وليد بن خميس الحشار‬

‫‪ 24‬البنك التجاري‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‪ :‬جوزيف آبرهام‬

‫الدولة‪ :‬قطر‬

‫القيمة السوقية‪ 5.76 :‬مليار دوالر‬ ‫ينشط البنك الــتــجــاري فــي قطر وتركيا مــن خالل‬ ‫(الترناتيف بنك) المملوك له بالكامل‪ .‬كما يملك‬ ‫ويدير االمتيازات الحصرية لـ(داينرز كلوب) في قطر‬ ‫وتركيا‪ .‬في أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2023‬أصدر البنك التجاري‬ ‫سندات دولية بالريال القطري مدتها ‪ 3‬سنوات بقيمة‬ ‫‪ 117.9‬مليون دوالر‪ .‬كما سجل صافي أربــاح بقيمة‬ ‫‪ 827‬مليون دوالر عام ‪ ،2023‬بزيادة ‪ %7.1‬عن عام‬ ‫‪ ،2022‬كما بلغ إجمالي أصوله ‪ 45.2‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫ويملك جهاز قطر لالستثمار حصة تبلغ ‪ %16.4‬من‬ ‫أسهمه حتى مارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬

‫‪ 25‬بنك مسقط‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬وليد بن خميس الحشار‬

‫الدولة‪ :‬عمان‬

‫القيمة السوقية‪ 5.2 :‬مليار دوالر‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫حاليا عبر‬ ‫أسس بنك مسقط في عام ‪ .1982‬ويعمل‬ ‫ً‬ ‫فرعا في ُعمان‪ ،‬وفرع واحد في كل من السعودية‬ ‫‪ً 181‬‬ ‫والكويت‪ ،‬باإلضافة إلى ‪ 3‬مكاتب تمثيلية في اإلمارات‬ ‫وسنغافورة وإيران‪ .‬ويخدم البنك ‪ 2.6‬مليون عميل‪.‬‬ ‫في أكتوبر ‪/‬تشرين األول ‪ ،2023‬أدارت دائرة األعمال‬ ‫المصرفية االستثمارية للبنك االكتتاب العام األولي‬ ‫ّ‬ ‫والمشغل‬ ‫لشركة أوكــيــو لشبكات الــغــاز‪ ،‬المالك‬ ‫الحصري لمنظومة نقل الغاز في ُعمان بقيمة ‪748‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬وهو أكبر اكتتاب عام في تاريخ بورصة‬ ‫مسقط‪ .‬في حين بلغ إجمالي أصــول البنك ‪35.5‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫مليار دوالر في عام ‪ ،2023‬وسجل صافي ربح ‪551.8‬‬ ‫مليون دوالر‪.‬‬

‫‪ 26‬بنك دبي التجاري‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬بيرند فان ليندر‬

‫الدولة‪ :‬اإلمارات‬

‫القيمة السوقية‪ 5.1 :‬مليار دوالر‬ ‫أسس بنك دبي التجاري عام ‪ ،1969‬ويقدم خدمات‬ ‫مصرفية تقليدية ومتوافقة مــع أحــكــام الشريعة‬ ‫فرعا و‪ 167‬ماكينة صراف‬ ‫اإلسالمية‪ .‬لدى البنك ‪ً 14‬‬ ‫آلي وإيداع نقدي‪ .‬وقد قفز صافي أرباح البنك بنسبة‬ ‫‪ %45.2‬خــال عــام ‪ 2023‬ليسجل ‪ 721.6‬مليون‬ ‫دوالر‪ ،‬بينما بلغ إجمالي أصوله ‪ 35.1‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫في يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2023‬أصدر البنك أولى سنداته‬ ‫الخضراء بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر‪ .‬وتعد مؤسسة دبي‬ ‫لالستثمارات الحكومية المساهم األكبر في البنك‬ ‫بحصة تبلغ ‪.%20‬‬

‫‪ 27‬الدولي اإلسالمي (‪)QIIB‬‬

‫• الرئيس التنفيذي‪ :‬عبدالباسط الشيبي‬

‫الدولة‪ :‬قطر‬

‫القيمة السوقية‪ 4.6 :‬مليار دوالر‬ ‫يعد بنك إسالمي تابع للقطاع الخاص‪ ،‬ويقدم خدماته‬ ‫فرعا‪ ،‬وفرع واحد رقمي‪ ،‬وأكثر من ‪84‬‬ ‫في قطر عبر ‪ً 17‬‬ ‫ماكينة صــراف آلــي‪ .‬وقــد نما إجمالي أصــول البنك‬ ‫بنسبة ‪ %9.3‬ليسجل ‪ 16.9‬مليار دوالر حتى نهاية‬ ‫عام ‪ ،2023‬كما بلغ صافي أرباحه ‪ 320‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫في يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ ،2024‬أصدر البنك صكوك‬ ‫(اوريكس) المستدامة بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر لمدة‬

‫يقدم البنك السعودي لالستثمار خدمات التجزئة‬ ‫الــمــصــرفــيــة والــتــجــاريــة‪ ،‬بــاإلضــافــة إل ــى الــخــدمــات‬ ‫المصرفية االســتــثــمــاريــة ومــنــتــجــات مــتــوافــقــة مع‬ ‫فرعا في‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬من خالل ‪51‬‬ ‫ً‬ ‫السعودية‪ .‬وقد بلغ إجمالي أصول البنك ‪ 34.7‬مليار‬ ‫دوالر حتى نهاية عام ‪ ،2023‬بزيادة قدرها ‪%19.2‬‬ ‫مقارنة بعام ‪ .2022‬بينما ارتفع صافي الربح بنسبة‬ ‫‪ %16.8‬إلى ‪ 469.8‬مليون دوالر‪ .‬في أكتوبر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪ ،2023‬وقع البنك اتفاقية شراكة مع نادي ريال‬ ‫مدريد اإلسباني لكرة القدم‪ ،‬ليصبح بذلك البنك‬ ‫الرسمي للنادي في السعودية‪.‬‬

‫‪ 29‬بنك الجزيرة‬

‫• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‪ :‬نايف‬ ‫العبدالكريم‬ ‫الدولة‪ :‬السعودية‬

‫القيمة السوقية‪ 4.3 :‬مليار دوالر‬ ‫أســس بنك الــجــزيــرة عــام ‪ ،1975‬ويــقــدم خدمات‬ ‫مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية عبر ‪75‬‬ ‫فرعا‪ ،‬و‪ 52‬مركز فوري لتحويل األموال في السعودية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫في يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2023‬أصدر البنك صكوكً ا إضافية‬ ‫من الشريحة األولى (‪ )Tier 1‬مقومة بالريال السعودي‪،‬‬ ‫بقيمة ‪ 533.3‬مليون دوالر‪ ،‬في إطار برنامج صكوك‬ ‫قيمته ‪ 1.3‬مليار دوالر‪ .‬وفي عام ‪ ،2023‬بلغ إجمالي‬ ‫أصول البنك ‪ 34.5‬مليار دوالر‪ ،‬بينما انخفض صافي‬ ‫أرباحه ‪ %8‬ليسجل ‪ 272‬مليون دوالر‪.‬‬

‫‪ 30‬بنك أفريقيا‬

‫• الرئيس‪ ،‬المدير العام‪ :‬عثمان بنجلون‬

‫الدولة‪ :‬المغرب‬

‫القيمة السوقية‪ 4.1 :‬مليار دوالر‬ ‫أسس بنك أفريقيا عام ‪ 1959‬باسم البنك المغربي‬ ‫للتجارة الخارجية‪ ،‬ثم تحول إلى اسمه الحالي في عام‬ ‫‪ .2020‬ويقدم البنك خدماته ألكثر من ‪ 6.6‬مليون‬ ‫عميل في ‪ 32‬دولة‪ ،‬حتى أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪.2023‬‬ ‫لدى البنك ‪ 609‬فــروع ونقاط بيع في أنحاء أفريقيا‪،‬‬ ‫وتسهم عملياته فــي الــقــارة فــي حــوالــي ‪ %49‬من‬ ‫صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة األم‪ .‬كما تعد‬ ‫شركة الملكية المغربية للتأمين‪ ،‬المساهم األكبر في‬ ‫البنك بحصة تبلغ ‪.%27.41‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪3 0 M O S T VA LUA B L E BA N KS‬‬

‫القيمة السوقية‪ 4.5 :‬مليار دوالر‬

‫‪THE MIDDLE EAST’S‬‬

‫‪62‬‬ ‫‪TOP 30 ASSET MANAGERS‬‬

‫‪TOP 30 ASSET MANAGERS 2024‬‬ ‫أقوى مديري األصول في الشرق األوسط ‪2024‬‬

‫ً‬ ‫مدفوعا بمجموعة من العوامل‪،‬‬ ‫ملحوظا في منظومة االستثمار‪،‬‬ ‫تغيرا‬ ‫على مدى العقود القليلة الماضية‪ ،‬شهدت المنطقة‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫كجهود التنويع االقتصادي‪ ،‬والتقدم التكنولوجي‪ ،‬وتغير تفضيالت المستثمرين‪.‬‬

‫تعد شركات إدارة األصول من أبرز الالعبين الرئيسيين في منظومة االستثمار في المنطقة‪ ،‬حيث توفر للمستثمرين‬

‫وسيلة لتنويع محافظهم االستثمارية‪ ،‬واالستفادة من الخبرة اإلدارية المهنية‪ ،‬والمشاركة في قصص النمو االقتصادي‬

‫في المنطقة‪ .‬كذلك تشهد أسواق األسهم المالية في المنطقة فترة من الرواج‪ .‬وقد أسهمت ‪ 5‬عمليات إدراج‪ ،‬معظمها‬ ‫في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية‪ ،‬بتحقيق حوالي ‪ %58‬من إجمالي عائدات االكتتابات العامة التي تم جمعها في‬ ‫ً‬ ‫مديرا لألصول ممن يديرونها على‬ ‫وفقا لشركة إرنست ويونغ‪ .‬في قائمة هذا العام‪ ،‬نسلط الضوء على ‪30‬‬ ‫عام ‪،2023‬‬ ‫ً‬

‫أساس ائتماني‪ .‬وتشمل القائمة قادة كل من شركات إدارة األصول المستقلة‪ ،‬واألذرع االستثمارية للبنوك والمؤسسات‬ ‫مديرا من‬ ‫مديرا من كبار مديري األصول في قائمة هذا العام‪ ،‬من الشركات التابعة للبنوك‪ ،‬و‪14‬‬ ‫ص ّنف ‪16‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫المالية‪ .‬فيما ُ‬ ‫أوليا‪ ،‬بعائدات قيمتها ‪ 4.9‬مليار‬ ‫شركات مستقلة إلدارة األصول‪ .‬وقد شهد الربع األخير من العام الماضي ‪19‬‬ ‫عاما ً‬ ‫اكتتابا ً‬ ‫ً‬ ‫دوالر‪ .‬وأسهمت شركة أديس القابضة بنسبة ‪ %25‬من إجمالي عائدات االكتتابات العامة في الربع األخير‪ ،‬تليها شركة‬ ‫بيورهيلث القابضة بنسبة ‪ .%20‬في حين تركزت معظم عمليات اإلدراج في دول مجلس التعاون الخليجي‪.‬‬

‫كما أسهم مديرو األصول بدور حيوي في إصدارات الديون والصكوك‪ ،‬سواء أكانت للشركات أم الحكومات‪ .‬حيث‬

‫ظهرت شركة األهلي المالية بوصفها المدير الرئيسي المشترك إلصدارات أدوات دين لوزارة المالية السعودية في عام‬ ‫‪ .2023‬كما عملت شركة الراجحي المالية بوصفها البنك االستثماري المحلي الوحيد والمنظم المشترك‪ ،‬إلصدار صكوك‬

‫صندوق االستثمارات العامة السعودي بقيمة ‪ 3.5‬مليار دوالر في العام الماضي‪ .‬ويهيمن مديرو األصول من السعودية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مقرا لها‪ ،‬تليها الكويت بـ‪5‬‬ ‫موطنا ألكبر سوق مالية في المنطقة‪ ،‬على القائمة‪ ،‬حيث تتخذ ‪ 14‬شركة من المملكة‬ ‫التي تعد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أصواًل تزيد قيمتها عن ‪ 340‬مليار دوالر في عام‬ ‫مدرجا في القائمة‬ ‫مديرا‬ ‫مشاركات‪ ،‬واإلمارات بـ‪ 4‬مشاركات‪ .‬كما أدار ‪30‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ ،2023‬بما فيها صناديق األسهم وأدوات الدين المحلية والعالمية‪ ،‬والمحافظ الخاصة واالستثمارات العقارية‪ ،‬وصناديق‬

‫االستثمار العقارية واألسهم الخاصة‪.‬‬

‫المنهجية‬

‫اعتمدنا للتصنيف مديري األصول الذين يديرون األموال على أساس ائتماني‪ ،‬واستبعدنا مديري األصول من صناديق الثروة‬ ‫أعدت القائمة بناء على المتوسط ​​المرجح للمعايير اآلتية‪:‬‬ ‫السيادية‪ ،‬والمكاتب الخاصة والعائلية‪ّ .‬‬

‫• إجمالي األصول المدارة للشركة‪.‬‬ ‫• الخبرة السابقة للقائد‪.‬‬

‫• المدة التي قضاها القائد في منصبه الحالي‪.‬‬

‫• أهم إنجازات القائد بين يناير‪ /‬كانون الثاني ‪ 2023‬ومارس‪ /‬آذار ‪.2024‬‬

‫‪To nominate yourself or someone else for our lists, email: info@forbesmiddleeast.com‬‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

DUBAI

63 TOP 30 ASSET MANAGERS

Mon 6 - Thu 9 May 2024

REGISTER NOW

Transforming Travel Through Entrepreneurship Part of:

Destination Partner:

#ATMDubai

Official Partners:

www.wtm.com/atm/forbes F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

‫‪THE MIDDLE EAST’S‬‬

‫‪64‬‬

‫‪TOP 30 ASSET‬‬ ‫‪MANAGERS‬‬

‫‪TOP 30 ASSET MANAGERS‬‬

‫أقوى مديري األصول‬ ‫في الشرق األوسط‬ ‫‪ 1‬راشد شريف‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬األهلي المالية‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫عاما‪ ،‬وتم‬ ‫يتمتع شريف بـخبرة مهنية تزيد عن ‪ً 25‬‬ ‫تعيينه في منصبه الحالي عــام ‪ .2021‬فيما تقدم‬ ‫شــركــة األهــلــي الــمــالــيــة حــلـ ً‬ ‫ـواًل مــالــيــة واســتــشــاريــة‬ ‫للمستثمرين من المؤسسات واألفراد‪ ،‬متوافقة مع‬ ‫أحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وتتضمن إدارة األصول‬ ‫وإدارة الــثــروات واالستثمارات المصرفية واألوراق‬ ‫المالية وغيرها‪ .‬في ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪،2023‬‬ ‫بلغ إجمالي األصول المدارة ‪ 65.6‬مليار دوالر‪ ،‬بزيادة‬ ‫قدرها ‪ %6.8‬مقارنة بعام ‪ .2022‬وقد عملت الشركة‬ ‫بشكل مشترك كأحد مديري اإلص ــدار األساسيين‬ ‫ألدوات دين وزارة المالية السعودية‪ ،‬بقيمة ‪ 31.5‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬بين الربع األول من عام ‪ 2023‬والربع األول من‬ ‫رئيسا للجنة مؤسسات‬ ‫عام ‪ .2024‬أصبح شريف‬ ‫ً‬ ‫السوق المالية التابعة لهيئة السوق المالية السعودية‪،‬‬ ‫وعضوا في اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية‬ ‫ً‬ ‫في عــام ‪ .2023‬كما يشغل عضوية مجالس إدارة‬ ‫ولــجــان فــي العديد مــن الــشــركــات‪ ،‬كالبنك األهلي‬ ‫الــســعــودي ومجموعة (‪ )stc‬وشــركــة (‪)AviLease‬‬ ‫ً‬ ‫سابقا‬ ‫وشركة تونومس التابعة لنيوم‪ .‬كذلك شغل‬ ‫منصب رئيس اإلدارة العامة لالستثمارات السعودية‬ ‫في صندوق االستثمارات العامة السعودي من عام‬ ‫‪ 2017‬إلى عام ‪.2020‬‬

‫‪ 2‬محمد العارضي‬

‫محمد العارضي‬

‫وفي مارس‪ /‬آذار ‪ ،2024‬قادت جولة استثمارية بقيمة‬ ‫‪ 130‬مليون دوالر‪ ،‬خالل مرحلة ما قبل االكتتاب العام‬ ‫لـ"سلّ ة"‪ ،‬وهي منصة في مجال البرمجيات تعمل‬ ‫كخدمة لتمكين التجارة اإللكترونية في السعودية‪.‬‬ ‫فــي حين تــولــى الــعــارضــي منصبه الحالي فــي عام‬ ‫‪ ،2015‬ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة بورصة‬ ‫مسقط‪ ،‬وعضو المجلس االستشاري الدولي لدى‬ ‫(‪ )Brookings Institution‬كما يشغل عضوية مجلس‬ ‫أمناء كل من (‪ )Eisenhower Fellowships‬ومجموعة‬ ‫الرؤساء التنفيذيين للمنتدى االقتصادي العالمي‪.‬‬

‫‪ 3‬مازن فواز بغدادي‬

‫الجنسية‪ :‬عماني المقر الرئيسي‪ :‬البحرين‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫تتخصص إنفستكورب في االستثمارات العالمية‬ ‫البديلة‪ ،‬كاألسهم الخاصة والــعــقــارات واالئتمان‪،‬‬ ‫وحصص الشركات العامة والبنية التحتية‪ ،‬ورأس‬ ‫المال االستراتيجي وإدارة أصول التأمين‪ .‬وقد تجاوزت‬ ‫األص ــول الــمــدارة ‪ 52.2‬مليار دوالر‪ ،‬بما فيها التي‬ ‫تديرها بالنيابة عن أطراف ثالثة في عام ‪ .2023‬لدى‬ ‫مكتبا في أميركا وأوروبا وآسيا ودول‬ ‫إنفستكورب ‪14‬‬ ‫ً‬ ‫مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬وتوظف ‪ 500‬شخص‪.‬‬

‫ـامــا فــي مــجــال الخدمات‬ ‫لــدى بــغــدادي خــبــرة ‪ 23‬عـ ً‬ ‫الــمــصــرفــيــة االســتــثــمــاريــة‪ ،‬ويــتــولــى رئــاســة الـــذراع‬ ‫االستثمارية لمصرف اإلنــمــاء منذ عــام ‪ .2019‬في‬ ‫عــام ‪ ،2023‬نمت األصــول الــمــدارة للشركة بنسبة‬ ‫‪ .%13.9‬لتصل إلى ‪ 22.3‬مليار دوالر‪ .‬كما أطلقت‬ ‫صندوق اإلنماء الخبر العقاري‪ .‬وفــي العام نفسه‪،‬‬ ‫أطلقت صندوق أرض اإلنماء اللوجستي بالتعاون مع‬ ‫ركاز العقارية وشركة الروسان للمقاوالت‪ ،‬بقيمة ‪293‬‬

‫الشركة‪ :‬انفستكورب‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫الشركة‪ :‬اإلنماء لالستثمار‬

‫‪ 4‬عبدالله بن عبدالرحمن‬ ‫الشويعر‬ ‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬الرياض المالية‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫ً‬ ‫أصواًل مدارة بقيمة ‪ 24.8‬مليار‬ ‫سجلت الرياض المالية‬ ‫دوالر في عام ‪ ،2023‬بنمو سنوي يبلغ ‪ .%17‬ووقعت‬ ‫صفقات بين عــام ‪ 2023‬وم ــارس‪ /‬آذار ‪ 2024‬تبلغ‬ ‫قيمتها حوالي ‪ 1.3‬مليار دوالر‪ .‬فيما تخضع الرياض‬ ‫المالية وهي شركة تابعة لبنك الرياض‪ ،‬لرقابة هيئة‬ ‫السوق المالية السعودية‪ .‬وقد شغل الشويعر قبل‬ ‫انضمامه إلى الرياض المالية في عام ‪ ،2023‬منصب‬ ‫الرئيس التنفيذي والرئيس األول لالستثمار في شركة‬ ‫أشــمــور لالستثمار السعودية لحوالي ‪ 6‬سنوات‪.‬‬ ‫كما شغل منصب الرئيس التنفيذي واألمين العام‬ ‫لصندوق التعليم العالي الجامعي‪ ،‬الذراع االستثماري‬ ‫لــــ‪ 26‬جامعة ســعــوديــة حكومية‪ ،‬وعــمــل فــي وزارة‬ ‫التعليم السعودية كمستشار أول‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫• رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي‬

‫• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‬

‫مليون دوالر‪ .‬ويشغل بغدادي عضوية مجلس إدارة‬ ‫شركة جبل عمر للتطوير‪ ،‬كذلك شغل قبل انضمامه‬ ‫إلى اإلنماء لالستثمار في عام ‪ ،2016‬منصب رئيس‬ ‫االستثمار في إتش إس بي سي العربية السعودية‪.‬‬

‫‪ 5‬هشام الريس‬

‫• الرئيس التنفيذي للمجموعة‬

‫الشركة‪ :‬مجموعة جي إف إتش المالية‬

‫الجنسية‪ :‬بحريني المقر الرئيسي‪ :‬البحرين‬ ‫عاما‪ ،‬وقد شغل‬ ‫يتمتع الريس بخبرة تصل إلى ‪ً 26‬‬ ‫مــنــصــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة ج ــي إف‬ ‫إتــش المالية منذ عــام ‪ .2007‬وقــد أدرجــت أسهم‬ ‫المجموعة في ‪ 4‬بــورصــات مالية في دول مجلس‬ ‫التعاون الخليجي‪ :‬بورصة البحرين وبورصة الكويت‬ ‫وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية‪.‬‬ ‫شخصا‪ ،‬وتستثمر‬ ‫توظف المجموعة أكثر من ‪145‬‬ ‫ً‬ ‫في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والهند‬ ‫وأوروبا وأميركا‪ .‬فيما ارتفع إجمالي األصول واألصول‬ ‫المدارة من ‪ 17‬مليار دوالر في عام ‪ 2022‬إلى ‪21‬‬ ‫مليار دوالر في عــام ‪ .2023‬وفــي أكتوبر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪ ،2023‬اســتــحــوذت المجموعة على شركة‬ ‫للخدمات الغذائية واللوجستية بقيمة ‪ 133.3‬مليون‬ ‫أيضا منصب‬ ‫دوالر في السعودية‪ .‬يشغل الريس‬ ‫ً‬ ‫رئيس مجلس إدارة شركة استيراد االستثمارية‪،‬‬ ‫وخليجي بنك‪.‬‬

‫‪65‬‬ ‫‪TOP 30 ASSET MANAGERS‬‬

‫‪ 6‬وليد الراشد الحميد‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬الراجحي المالية‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫ـامــا‪ .‬وقبل توليه‬ ‫يتمتع الحميد بخبرة تزيد عن ‪ 20‬عـ ً‬ ‫منصبه الحالي في عام ‪ ،2020‬شغل منصب المدير‬ ‫العام إلدارة األصــول في إتــش إس بي سي العربية‬ ‫السعودية‪ .‬وتعد الراجحي المالية شركة تابعة ومملوكة‬ ‫بالكامل لمصرف الراجحي‪ ،‬وتقدم منتجات وخدمات‬ ‫مالية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬كإدارة‬ ‫األصول والوساطة والخدمات المصرفية االستثمارية‪.‬‬ ‫وقد سجلت ‪ 20.2‬مليار دوالر من األصول المدارة في‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2023‬بزيادة ‪ %46‬مقارنة بعام‬ ‫‪ .2022‬تملك الشركة أكثر من ‪ 24‬صندوق استثمار‬ ‫عام‪ .‬وفي عام ‪ ،2023‬عملت شركة الراجحي المالية‬ ‫بوصفها البنك االستثماري المحلي الوحيد والمنظم‬ ‫المشترك‪ ،‬إلصــدار صكوك لصندوق االستثمارات‬ ‫العامة السعودي بقيمة ‪ 3.5‬مليار دوالر‪ .‬في حين بدأ‬ ‫الحميد حياته المهنية كمحلل مالي في شركة أرامكو‬ ‫ً‬ ‫سابقا في جدوى لالستثمار‪ ،‬وشركة‬ ‫السعودية‪ ،‬وعمل‬ ‫حاليا عضوية مجلس إدارة‬ ‫األهلي المالية‪ ،‬كما يشغل‬ ‫ً‬ ‫مؤسسة الخليج لالستثمار‪.‬‬

‫‪ 7‬فيصل منصور صرخوه‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬كامكو إنفست‬

‫الجنسية‪ :‬كويتي المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫كامكو إنفست شركة تابعة لشركة مشاريع الكويت‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫كريم عوض‬

‫(القابضة) – كيبكو‪ ،‬وتدار بشكل مستقل‪ .‬فيما تقدم‬ ‫خدمات في إدارة األصول‪ ،‬وإدارة الثروات‪ ،‬والخدمات‬ ‫المصرفية االستثمارية‪ .‬بلغت أصولها المدارة ‪14.9‬‬ ‫مليار دوالر حتى ديسمبر‪ /‬كــانــون األول ‪،2023‬‬ ‫وسجلت إيرادات بقيمة ‪ 58.8‬مليون دوالر في عام‬ ‫‪ .2023‬وفي أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2023‬وسعت‬ ‫مكتبا في لندن‪.‬‬ ‫كامكو إنفست عملياتها‪ ،‬وافتتحت‬ ‫ً‬ ‫انضم صرخوه إلى كامكو إنفست في عام ‪،2000‬‬ ‫وتم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي عام ‪.2014‬‬ ‫أيضا عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار‬ ‫وهو ً‬ ‫المباشر في الكويت‪.‬‬

‫‪ 8‬طارق السديري‬

‫• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‬

‫الشركة‪ :‬جدوى لالستثمار‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫تعد جدوى لالستثمار من بين أكبر المستثمرين في‬ ‫األسهم الخاصة في السعودية‪ ،‬وأكبر مدير لصناديق‬ ‫االستثمار العقاري المتداولة (ريت)‪ .‬وفي عام ‪،2022‬‬ ‫كان لديها ‪ 16.3‬مليار دوالر من األصول المدارة‪ ،‬و‪4‬‬ ‫مــلــيــارات دوالر مــن األصـــول تحت االســتــشــارة‪ ،‬و‪5‬‬ ‫مليارات دوالر فــي االستثمارات العقارية‪ .‬يشمل‬ ‫عــمــاء الــشــركــة‪ :‬الــجــهــات الحكومية‪ ،‬ومؤسسات‬ ‫استثمار محلية وعالمية‪ ،‬وشركات عائلية‪ ،‬واألفــراد‬ ‫ذوي الــمــاءة الــمــالــيــة الــعــالــيــة‪ .‬ويــشــغــل الــســديــري‬ ‫عضوية مجلس أمناء األكاديمية المالية‪ ،‬ومجلس‬ ‫إدارة اتــحــاد الــراجــحــي‪ .‬كذلك شغل قبل انضمامه‬

‫إلى جــدوى لالستثمار في عام ‪ ،2011‬مناصب في‬ ‫شركة أمــوال الخليج‪ ،‬و(‪)McKinsey & Company‬‬ ‫و(‪.)Compass Lexecon‬‬

‫‪ 9‬كريم عوض‬

‫• الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي‬ ‫القابضة ورئيس اللجنة التنفيذية‬ ‫الشركة‪ :‬إي اف چي هيرميس‬

‫الجنسية‪ :‬مصري المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬ ‫انضم عوض إلى مجموعة إي اف چي القابضة في‬ ‫عام ‪ ،1998‬وتولى منصبه الحالي منذ عام ‪.2013‬‬ ‫وتعد إي اف چي هيرميس إحدى شركات مجموعة‬ ‫إي اف چي القابضة‪ ،‬وتقدم مجموعة واسعة من‬ ‫الخدمات المالية‪ ،‬بما في ذلك الخدمات االستشارية‬ ‫وإدارة األصول والوساطة في األوراق المالية والبحوث‬ ‫واالستثمار المباشر‪ .‬في عام ‪ ،2023‬نمت األصول‬ ‫المدارة للشركة بنسبة ‪ %17.3‬لتصل إلى ‪ 5.2‬مليار‬ ‫دوالر‪ .‬وفي مــارس‪ /‬آذار ‪ ،2023‬نجحت إي اف چي‬ ‫هيرميس في إتمام الخدمات االستشارية لصفقة‬ ‫الطرح العام األولــي لشركة أدنــوك للغاز بقيمة ‪2.5‬‬ ‫مليار دوالر في سوق أبوظبي لــأوراق المالية‪ .‬وقد‬ ‫تولت الشركة دور مدير الطرح المشترك في الصفقة‪.‬‬ ‫فــي أكــتــوبــر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2023‬أتــمــت الشركة‬ ‫خدماتها االستشارية لصفقة الطرح العام األولــي‬ ‫لشركة أديــس القابضة في تــداول السعودية بقيمة‬ ‫أيضا اللجنة التنفيذية‬ ‫‪ 1.2‬مليار دوالر‪ .‬يرأس عوض ً‬ ‫لمجموعة إي اف چي القابضة‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫سالم الخنيزي‬

‫‪ 10‬رضى هاللي‬

‫• المدير العام‬

‫الشركة‪ :‬تدبير الوفاء‬

‫الجنسية‪ :‬مغربي المقر الرئيسي‪ :‬المغرب‬

‫‪66‬‬ ‫‪TOP 30 ASSET MANAGERS‬‬

‫انضم هاللي إلــى تدبير الــوفــاء عــام ‪ ،2007‬وتولى‬ ‫منصبه الحالي في أبريل‪ /‬نيسان ‪ ،2016‬كما لديه خبرة‬ ‫عاما في قطاع االستثمار وإدارة األصول‪.‬‬ ‫تتجاوز ‪ً 21‬‬ ‫ب ــدأت تدبير الــوفــاء‪ ،‬وهــي شــركــة تابعة لمجموعة‬ ‫التجاري وفا بنك‪ ،‬عملياتها عام ‪ ،1995‬وتدير صناديق‬ ‫استثمارية‪ ،‬باإلضافة إلى أصول متنوعة في المغرب‬ ‫لصالح عمالء آخرين كطرف ثالث‪ .‬في عام ‪،2023‬‬ ‫بلغ إجمالي األصــول الــمــدارة للشركة ‪ 13.98‬مليار‬ ‫دوالر بزيادة ‪ %11.8‬مقارنة بعام ‪ ،2022‬وتستحوذ‬ ‫على حصة سوقية تبلغ ‪ %24.3‬في المغرب‪ .‬يرأس‬ ‫ً‬ ‫شخصا‪ ،‬ويشغل منصب‬ ‫فريقا يضم ‪52‬‬ ‫هاللي‬ ‫ً‬ ‫رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق االستثمار‬ ‫المغربية (‪.)ASFIM‬‬

‫‪ 11‬خالد عبدالعزيز الريس‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬االستثمار كابيتال‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫انضم الريس إلى االستثمار كابيتال في أبريل‪ /‬نيسان‬ ‫عاما في قطاع االستثمار‬ ‫‪ ،2018‬ويتمتع بخبرة ‪ً 22‬‬ ‫والتمويل‪ .‬وقــد بلغ إجمالي األص ــول الــمــدارة لدى‬ ‫الشركة ‪ 8.2‬مليار دوالر حتى نهاية الربع الثالث من‬ ‫عام ‪ .2023‬في مارس‪ /‬آذار ‪ ،2023‬وقعت االستثمار‬ ‫كابيتال اتفاقية مع شركة صفا لالستثمار‪ ،‬إلطالق عدد‬ ‫من صناديق االستثمار العقارية بحجم مستهدف يبلغ‬ ‫‪ 293.3‬مليون دوالر‪ .‬وقبل انضمامه إلى الشركة‪،‬‬ ‫شغل الــريــس منصب مــديــر االستثمار فــي شركة‬ ‫مديرا لقطاع الخدمات‬ ‫أيضا‬ ‫ً‬ ‫عسير لالستثمار‪ .‬وكان ً‬ ‫المصرفية االستثمارية في شركة الراجحي المالية‪،‬‬ ‫مديرا للخدمات المصرفية االستثمارية‬ ‫كذلك عمل‬ ‫ً‬ ‫في االستثمار كابيتال‪.‬‬

‫‪ 12‬علي آل منصور‬

‫• العضو المنتدب والرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬األول لالستثمار‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪ 13‬عبدالعزيز ناصر المرزوق‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬بيتك كابيتال لالستثمار‬

‫الجنسية‪ :‬كويتي المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬

‫يشغل الــمــرزوق منصب الرئيس التنفيذي لشركة‬ ‫عاما‪ ،‬ويتمتع بخبرة‬ ‫بيتك كابيتال لالستثمار منذ ‪ً 18‬‬ ‫عاما في مجال االستثمار وإدارة األصول‪.‬‬ ‫تزيد عن ‪ً 20‬‬ ‫وتقدم شركة بيتك كابيتال لالستثمار‪ ،‬وهي شركة‬ ‫تابعة لبيت التمويل الكويتي‪ ،‬حلول إدارة األصــول‬ ‫واالستشارات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة‬ ‫ً‬ ‫أصواًل‬ ‫اإلسالمية‪ .‬في عام ‪ ،2023‬سجلت الشركة‬ ‫مــدارة بقيمة ‪ 7‬مليارات دوالر‪ ،‬كما نفذت صفقات‬ ‫بقيمة ‪ 11.8‬مــلــيــار دوالر بــيــن مطلع ع ــام ‪2023‬‬ ‫ومارس‪/‬آذار ‪.2024‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪ 14‬سالم الخنيزي‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬السعودي الفرنسي كابيتال‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫إل ــى جــانــب منصبه الــحــالــي فــي شــركــة الــســعــودي‬ ‫الــفــرنــســي كــابــيــتــال‪ ،‬الـــــذراع االســتــثــمــاريــة للبنك‬ ‫أيضا عضوية‬ ‫السعودي الفرنسي‪ ،‬يشغل الخنيزي‬ ‫ً‬

‫‪ 15‬سامر أبو عكر‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬سدكو كابيتال‬

‫الجنسية‪ :‬كندي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫يقود أبو عكر سدكو كابيتال‪ ،‬ويرأس لجان االستثمار‬ ‫واإلدارة في الشركة‪ ،‬ومنصب رئيس مجلس إدارة‬ ‫صناديق سدكو كابيتال العالمية‪ .‬في عــام ‪،2023‬‬ ‫سجلت الشركة إجمالي أصــول م ــدارة بقيمة ‪6.3‬‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬بنمو سنوي قــدره ‪ %10‬مقارنة بعام‬ ‫‪ .2022‬وفــي ديسمبر‪ /‬كــانــون األول ‪ ،2023‬أعلن‬ ‫صندوق سدكو كابيتال إنسباير بوليفارد‪ ،‬عن إغالقه‬ ‫بحجم مستهدف يقارب ‪ 150‬مليون دوالر وإجمالي‬ ‫اشتراكات بقيمة ‪ 66.7‬مليون دوالر‪ ،‬من خالل منصة‬ ‫أصيل لالستثمار الجماعي‪ .‬كما استحوذ صندوق‬ ‫سدكو كابيتال ريت على عقار أتيلييه الفي في جدة‬ ‫عام ‪.2023‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫تولى آل منصور منصب العضو المنتدب والرئيس‬ ‫التنفيذي لــدى األول لالستثمار فــي عــام ‪،2021‬‬ ‫عاما في قطاع االستثمار‪ .‬أما األول‬ ‫ويتمتع بخبرة ‪ً 21‬‬ ‫لالستثمار فهي الذراع االستثمارية للبنك السعودي‬ ‫األول‪ ،‬التابع لمجموعة (‪ )HSBC‬وتوفر خدمات إدارة‬ ‫األصـــول والــوســاطــة‪ ،‬وحــلــول االســتــثــمــار العالمية‬ ‫التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية‬ ‫فــي السعودية والــعــالــم‪ .‬فــي حين أدارت الشركة‬ ‫أصـ ً‬ ‫ـواًل بقيمة ‪ 7.3‬مليار دوالر حتى ديسمبر‪ /‬كانون‬

‫األول ‪ ،2023‬بزيادة قدرها ‪ %73‬مقارنة بعام ‪.2022‬‬ ‫أيضا عضوية مجلس اإلدارة أو لجان‬ ‫يتولى آل منصور ً‬ ‫االستثمار فــي مجلس الضمان الصحي‪ ،‬وتكافل‬ ‫الراجحي‪ ،‬وشركة أوقاف لالستثمار‪.‬‬

‫لجنة مؤسسات السوق المالية التابعة لهيئة السوق‬ ‫المالية السعودية‪ ،‬وفي اللجان التنفيذية واالمتثال‪.‬‬ ‫في ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2023‬سجلت الشركة‬ ‫‪ 6.4‬مليار دوالر كإجمالي أصول مدارة‪ ،‬وعملت على‬ ‫صفقات بقيمة تبلغ حوالي ‪ 4.4‬مليار دوالر بين مطلع‬ ‫عام ‪ 2023‬ومارس‪ /‬آذار ‪ .2024‬وفي أبريل‪ /‬نيسان‬ ‫‪ ،2023‬أدارت شركة السعودي الفرنسي كابيتال على‬ ‫نحو مشترك إصــدار الصكوك الخضراء واالعتيادية‬ ‫للشركة السعودية للكهرباء بقيمة ‪ 2‬مليار دوالر‪ .‬كما‬ ‫كانت المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل االكتتاب‬ ‫إلصـــدار صــكــوك بقيمة ‪ 900‬مليون دوالر للبنك‬ ‫السعودي الفرنسي في مايو‪ /‬أيار ‪.2023‬‬

‫‪ 16‬نجالء الشيراوي‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬سيكو‬

‫الجنسية‪ :‬بحرينية المقر الرئيسي‪ :‬البحرين‬ ‫انضمت الشيراوي إلى سيكو في عام ‪ ،1997‬وتولت‬ ‫منصبها الحالي عــام ‪ .2014‬وفــي عــام ‪ ،2023‬بلغ‬ ‫إجمالي األصول المدارة لدى سيكو ‪ 6‬مليارات دوالر‪،‬‬ ‫بزيادة قدرها ‪ %25‬مقارنة بعام ‪ .2022‬وفي يونيو‪/‬‬ ‫حزيران ‪ ،2023‬قدمت الشركة خدماتها كمستشار‬ ‫مالي لشركة الجزيرة للسياحة‪ ،‬بشأن بيع منتجع‬ ‫نوفوتيل الدانة في البحرين لمجموعة فنادق الخليج‪.‬‬ ‫وفــي أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2023‬أطلقت سيكو‬ ‫صندوق الــزاد للصكوك بالشراكة مع شركة وفرة‬ ‫عاما في‬ ‫لالستثمار الدولي‪ .‬لدى الشيراوي خبرة ‪ً 27‬‬ ‫أيضا‬ ‫مجال الخدمات المصرفية االستثمارية‪ .‬وهي‬ ‫ً‬ ‫عــضــوة مجلس إدارة مجلس التنمية االقتصادية‬ ‫في البحرين‪ ،‬وشركة البحرين للتسهيالت التجارية‪.‬‬ ‫وتتولى منصب رئيسة مجلس إدارة شركتي سيكو‬ ‫لخدمات الصناديق االستثمارية في البحرين‪ ،‬وسيكو‬ ‫للوساطة المالية في أبوظبي‪.‬‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬العربي المالیة‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬ ‫انــضــم الــغــامــدي إل ــى شــركــة الــعــربــي الــمــالــيــة في‬ ‫عاما من الخبرة في‬ ‫عام ‪ ،2021‬ولديه أكثر من ‪ً 25‬‬ ‫الــمــجــال المصرفي االســتــثــمــاري‪ .‬وتــقــدم الشركة‬ ‫خدمات‪ :‬الوساطة وإدارة االستثمار واالستشارات‬ ‫االستثمارية‪ ،‬والــخــدمــات المصرفية االستثمارية‬ ‫والعقارات واألسهم الخاصة‪ .‬في مارس‪ /‬آذار ‪2024‬‬ ‫أدارت الشركة سجل االكتتاب المشترك واالكتتاب‬ ‫المشترك إلصــدار صكوك بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر‬ ‫لسينومي سنترز‪ .‬في حين نما إجمالي األصول المدارة‬ ‫للشركة بنسبة ‪ %8.7‬لتبلغ ‪ 4.8‬مليار دوالر في‬ ‫فبراير‪ /‬شباط ‪ .2024‬وقد نجح قسم إدارة األصول‬ ‫بزيادة عدد الصناديق التي يديرها من ‪ 8‬صناديق في‬ ‫ً‬ ‫صندوقا في‬ ‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ 2020‬إلــى ‪12‬‬ ‫أيضا في العديد‬ ‫مارس‪ /‬آذار ‪ .2024‬يشارك الغامدي ً‬ ‫من لجان هيئة السوق المالية وتداول السعودية‪.‬‬

‫‪ 18‬مايكل سماوي‬

‫• المدير التنفيذي األول‬

‫الشركة‪ :‬شركة اإلمارات دبي الوطني إلدارة‬ ‫األصول‬ ‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫الجنسية‪ :‬أردني المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬

‫تم تعيين سماوي في منصبه الحالي في نوفمبر‪/‬‬ ‫عاما في قطاع‬ ‫تشرين الثاني ‪ ،2023‬ويتمتع بخبرة ‪ً 18‬‬ ‫إدارة االستثمار‪ .‬في حين تعمل شركة اإلمــارات دبي‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫‪TOP 30 ASSET MANAGERS‬‬

‫‪ 17‬خالد بن صالح الغامدي‬

‫‪67‬‬

‫نجالء الشيراوي‬

‫الوطني إلدارة األصول‪ ،‬وهي شركة تابعة ومملوكة‬ ‫بالكامل لبنك اإلمــــارات دبــي الــوطــنــي‪ ،‬على إدارة‬ ‫الصناديق عبر فئات األصــول المختلفة‪ ،‬كاألسهم‬ ‫والدخل الثابت العالمي‪ ،‬وحلول المخاطر العالمية‪،‬‬ ‫والــعــقــارات فــي اإلمــــارات‪ ،‬ومنتجات أس ــواق المال‬ ‫ذات العائد المرتفع‪ ،‬واألدوات المتوافقة مع أحكام‬ ‫الشريعة اإلســامــيــة‪ .‬فــي عــام ‪ ،2023‬بلغ إجمالي‬ ‫األصول المدارة لدى الشركة ‪ 6.5‬مليار دوالر‪ ،‬بزيادة‬ ‫قــدرهــا ‪ %8.64‬مــقــارنــة بــعــام ‪ .2022‬كــمــا شغل‬ ‫ً‬ ‫سابقا منصب المدير العام ورئيس السوق‬ ‫سماوي‬ ‫السعودية في بي إن بي باريبا إلدارة الثروات‪ ،‬كما أنه‬ ‫عضو في اللجنة التنفيذية لبنك بي إن بي باريبا في‬ ‫ً‬ ‫سابقا في بنك‬ ‫مركز دبي المالي العالمي‪ .‬كذلك عمل‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫اإلسكان في األردن ألكثر من ‪ً 12‬‬

‫‪ 19‬نايف المسند‬

‫• الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب‬

‫الشركة‪ :‬الجزيرة لألسواق المالية‬ ‫(الجزيرة كابيتال)‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫عين المسند فــي منصبه الحالي منذ عــام ‪،2021‬‬ ‫ـامــا فــي قــطــاع االســتــثــمــار وإدارة‬ ‫ولــديــه خــبــرة ‪ 19‬عـ ً‬ ‫األصول‪ .‬وقد بدأت الجزيرة لألسواق المالية (الجزيرة‬ ‫كابيتال) عملياتها في عام ‪ ،2008‬وأطلقت العديد من‬ ‫الصناديق المحلية والعالمية‪ ،‬مثل‪ :‬صناديق االستثمار‬ ‫العقارية‪ ،‬وصناديق األسهم‪ ،‬وصناديق الدخل الثابت‪،‬‬ ‫وصناديق أســواق النقد‪ .‬فيما بلغت قيمة إجمالي‬ ‫األصــول التي تديرها الشركة ‪ 4.5‬مليار دوالر حتى‬

‫ديسمبر‪ /‬كانون األول ‪ ،2023‬بــزيــادة قدرها ‪%56‬‬ ‫مقارنة بعام ‪ .2022‬وفي عام ‪ ،2023‬عملت الجزيرة‬ ‫لــأســواق المالية كمستشار مالي‪ ،‬ومدير اكتتاب‪،‬‬ ‫ومدير سجل االكتتاب‪ ،‬ومتعهد تغطية للطرح العام‬ ‫األول ــي لشركة الــمــوارد للقوى البشرية فــي تــداول‬ ‫السعودية‪ .‬وقبل توليه منصبه الحالي‪ ،‬تولى المسند‬ ‫منصب المدير التنفيذي لقسم إدارة الــثــروات في‬ ‫شركة األهلي المالية‪.‬‬

‫‪ 20‬فهد عبدالرحمن المخيزيم‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬شركة االستثمارات الوطنية‬

‫الجنسية‪ :‬كويتي المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫بــدأت شركة االســتــثــمــارات الوطنية بالتركيز على‬ ‫االستثمار في العقارات والملكية الخاصة‪ ،‬وتوسعت‬ ‫لتشمل إدارة الصناديق والمحافظ االستثمارية‬ ‫وخدمات إدارة الخزينة وخدمات تمويل الشركات‪ .‬في‬ ‫حين بلغ إجمالي األصول المدارة للشركة ‪ 4‬مليارات‬ ‫شخصا‪ .‬انضم‬ ‫دوالر عام ‪ ،2023‬وتوظف نحو ‪125‬‬ ‫ً‬ ‫المخيزيم إلــى الشركة عــام ‪ ،2001‬وتولى منصبه‬ ‫الحالي كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة عام‬ ‫ـضــا منصب رئيس مجلس إدارة‬ ‫‪ .2022‬يشغل أيـ ً‬ ‫الشركة الكويتية للمقاصة‪ ،‬وشركة أركــان الكويت‬ ‫العقارية‪ ،‬وشركة شروق باك لمواد التعبئة والتغليف‬ ‫والكروت البالستيكية‪ ،‬باإلضافة إلى شغله منصب‬ ‫نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة لالستثمار‪،‬‬ ‫وشركة مجموعة أسس القابضة‪ ،‬والشركة الكويتية‬ ‫اإلماراتية القابضة‪ ،‬من بين العديد من الشركات‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫هاني عثمان باعثمان‬

‫‪ 21‬زيد المفرح‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬البالد المالية‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫‪68‬‬ ‫‪TOP 30 ASSET MANAGERS‬‬

‫عاما في قطاع األسواق‬ ‫لدى المفرح خبرة تزيد عن ‪ً 20‬‬ ‫المالية‪ ،‬وتولى منصبه الحالي منذ عام ‪ .2018‬تعد‬ ‫البالد المالية الذراع االستثمارية لبنك البالد‪ ،‬وقد بلغ‬ ‫إجمالي أصولها المدارة ‪ 4.3‬مليار دوالر‪ ،‬حتى نهاية‬ ‫الربع الثالث من عام ‪ .2023‬وفي يناير‪ /‬كانون الثاني‬ ‫‪ ،2024‬أعلنت الشركة عــن إدراج وتـــداول وحــدات‬ ‫صندوقها الجديد‪ ،‬صندوق البالد إم إس سي آي‬ ‫المتداول ألسهم النمو السعودية‪ .‬يشغل المفرح‬ ‫أيضا عضوية مجلس اإلدارة‪ ،‬وعضوية لجنة التدقيق‬ ‫ً‬ ‫في تــداول السعودية‪ ،‬باإلضافة إلــى عضوية لجنة‬ ‫االستثمار والتمويل في شركة وسط جدة للتطوير‪.‬‬

‫‪ 22‬علي خليل‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬المركز المالي الكويتي "المركز"‬ ‫الجنسية‪ :‬لبناني المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬

‫رئيسا‬ ‫انــضــم خليل إل ــى "الــمــركــز" ع ــام ‪1989‬‬ ‫ً‬ ‫لشركتها التابعة مــار‪ -‬جالف‪ ،‬التي يقع مقرها في‬ ‫لــوس أنــجــلــوس‪ .‬وشــغــل مناصب إداريـــة عليا في‬ ‫المجموعة‪ ،‬بما فــي ذلــك رئــيــس العمليات‪ ،‬قبل‬ ‫تنفيذيا عام ‪ .2020‬في حين بلغ إجمالي‬ ‫رئيسا‬ ‫تعيينه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األصول المدارة لدى الشركة ‪ 3.94‬مليار دوالر عام‬ ‫‪ ،2023‬كما سجلت إيرادات بقيمة ‪ 85.5‬مليون دوالر‬ ‫في عــام ‪ ،2023‬بزيادة قدرها ‪ %40‬مقارنة بعام‬ ‫‪ ،2022‬بدعم من أرباح بيع استثمارات عقارية عالمية‬ ‫وخليجية‪ .‬وفي أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2023‬مددت‬ ‫الشركة شراكتها مع بنك الخليج بوصفه وكيل بيع‬ ‫صناديق "المركز" العقارية االستثمارية في جميع‬ ‫أنحاء العالم‪.‬‬

‫‪ 23‬هاني عثمان باعثمان‬

‫• رئيس مجلس اإلدارة‬

‫الشركة‪ :‬سدرة المالية‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫التجاري فــي كاليه بفرنسا‪ .‬كما أطلقت صندوق‬ ‫سدرة المالية‪ ،‬وسدين ليفينق للتطوير السكني في‬ ‫عام ‪.2023‬‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫‪ 24‬محمد حسين النويس‬

‫الجنسية‪ :‬سعودي المقر الرئيسي‪ :‬السعودية‬

‫• مدير اإلدارة‬

‫الشركة‪ :‬الواحة كابيتال‬

‫الجنسية‪ :‬إماراتي المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬

‫مديرا لــإدارة في‬ ‫انضم النويس إلى الواحة كابيتال‬ ‫ً‬ ‫مايو‪ /‬أيــار ‪ .2023‬وتستثمر الــواحــة كابيتال‪ ،‬وهي‬ ‫إح ــدى شــركــات االستثمار الــخــاصــة‪ ،‬فــي األس ــواق‬ ‫العامة والخاصة‪ ،‬وتوظيف رأس المال الخاص في‬ ‫الشركة بما يتماشى مع مصالح المستثمرين من‬ ‫األطــراف الثالثة‪ .‬فيما تعد شركة مبادلة لالستثمار‬ ‫أحد المساهمين الرئيسيين للشركة التي يبلغ إجمالي‬ ‫أصولها المدارة ‪ 2.9‬مليار دوالر في عام ‪ ،2023‬بنمو‬ ‫‪ %60‬مقارنة بعام ‪ .2022‬يشغل النويس منصب‬ ‫العضو المنتدب لشركة إيميا للطاقة‪ ،‬والمدير‬ ‫أيضا‬ ‫التنفيذي في شركة النويس لالستثمار‪ .‬وهو‬ ‫ً‬ ‫عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين‪ ،‬وشركة‬ ‫أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية‪.‬‬

‫الشركة‪ :‬الخبير المالية‬

‫نمت الخبير المالية من مكتب استشاري إلى إحدى أكبر‬ ‫الشركات المتخصصة في إدارة األصول واالستثمارات‬ ‫المتنوعة فــي السعودية ومنطقة الــشــرق األوســط‬ ‫وشمال أفريقيا‪ ،‬لتوفر المنتجات والحلول المتوافقة‬ ‫مع أحكام الشريعة اإلسالمية‪ .‬توظف الشركة ‪118‬‬ ‫شخصا‪ ،‬وبلغ إجمالي أصولها المدارة ‪ 2.15‬مليار دوالر‬ ‫ً‬ ‫في عام ‪ .2023‬كما تشمل الصناديق النشطة لشركة‬ ‫الخبير المالية‪ ،‬صندوق الخبير الوقفي‪ ،‬وصندوق الخبير‬ ‫للدخل المتنوع المتداول‪ ،‬وصندوق الخبير ريت‪ .‬في‬ ‫عاما في قطاعات‬ ‫حين يتمتع غوث بخبرة تزيد عن ‪ً 20‬‬ ‫الخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول‪ .‬وقد‬ ‫انضم إلــى الخبير المالية في منصب نائب الرئيس‬ ‫تنفيذيا للشركة في‬ ‫رئيسا‬ ‫ً‬ ‫التنفيذي عام ‪ 2010‬ثم ُعين ً‬ ‫أيضا منصب عضوية ورئاسة‬ ‫عام ‪ .2016‬يشغل غوث ً‬ ‫ً‬ ‫استثماريا‪ ،‬ومنصب نائب‬ ‫صندوقا‬ ‫مجالس إدارة ‪18‬‬ ‫ً‬ ‫رئيس مجلس إدارة شركة "ألف ميم ياء" للمعدات‬ ‫واألجهزة الطبية‪.‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫باعثمان هو أحــد المساهمين المؤسسين لشركة‬ ‫رئيسا لمجلس إدارة‬ ‫ســدرة المالية‪ .‬وقبل تعيينه‬ ‫ً‬ ‫الشركة‪ ،‬شغل منصب العضو المنتدب والرئيس‬ ‫التنفيذي‪ .‬سجلت الشركة إجمالي أصــول مــدارة‬ ‫بقيمة ‪ 3.5‬مليار دوالر في عــام ‪ 2023‬بزيادة ‪%2‬‬ ‫مقارنة بعام ‪ .2022‬وفــي نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني‬ ‫‪ ،2023‬أطلقت ســدرة المالية شركة "استثمارات‬ ‫سدرة للفرص اآلسيوية" القائمة على هيكلية رأس‬ ‫المال المتغير ومقرها سنغافورة‪ .‬في الشهر نفسه‪،‬‬ ‫استحوذت الشركة على مجمع يوروكاب الصناعي‬

‫‪ 25‬أحمد سعود غوث‬

‫‪ 26‬حسين شحرور‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬أهلي كابيتال لالستثمار‬

‫الجنسية‪ :‬لبناني المقر الرئيسي‪ :‬الكويت‬ ‫تم تعيين شحرور في منصبه الحالي عام ‪ .2021‬وتعد‬ ‫شركة أهلي كابيتال لالستثمار (األهلي كابيتال) الذراع‬ ‫االستثمارية للبنك األهلي الكويتي‪ .‬وتقدم خدمات‬ ‫إدارة األصول والخدمات االستشارية االستثمارية في‬ ‫المنطقة‪ .‬وحتى نهاية عام ‪ ،2023‬بلغ إجمالي األصول‬ ‫المدارة لدى الشركة ‪ 2.3‬مليار دوالر‪ .‬شغل شحرور‬ ‫ً‬ ‫سابقا منصب مدير عــام إدارة األصــول في شركة‬ ‫الوطني لالستثمار‪ .‬كما لديه العديد من المنشورات‬ ‫في المجالت المالية الدولية‪ ،‬وبحوث في مجاالت‬ ‫هيكلة رؤوس األمــوال وعمليات الدمج واالستحواذ‬ ‫واالستثمارات‪.‬‬

‫‪69‬‬ ‫‪TOP 30 ASSET MANAGERS‬‬

‫‪ 27‬عمرو أبو العنين‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬سي آي كابيتال إلدارة األصول‬

‫الجنسية‪ :‬مصري المقر الرئيسي‪ :‬مصر‬ ‫عاما في قطاع‬ ‫يتمتع أبو العينين بخبرة تزيد عن ‪ً 30‬‬ ‫االستثمار وإدارة األصول‪ ،‬وقد انضم إلى شركة سي‬ ‫آي كابيتال إلدارة األصول في عام ‪ .2012‬تدير الشركة‬ ‫الصناديق عبر فئات مختلفة من األصول‪ ،‬كصناديق‬ ‫العائد الثابت‪ ،‬وصناديق أس ــواق الــمــال‪ ،‬باإلضافة‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن المحافظ‬ ‫إلى منتجات استثمارية أخــرى‪،‬‬ ‫االستثمارية لعمالئها من الشركات والمؤسسات‪.‬‬ ‫في حين نمت األصول المدارة للشركة بنسبة ‪%28‬‬ ‫فــي عــام ‪ ،2023‬لتصل إلــى ‪ 2‬مليار دوالر‪ .‬وفي‬ ‫أكتوبر‪ /‬تشرين األول ‪ ،2022‬أطلقت الشركة صندوق‬ ‫استثمار األسهم ذو العائد التراكمي "مصر إكويتي"‬ ‫الذي يحقق عوائد مماثلة للمؤشر الثالثيني للبورصة‬ ‫أيضا منصب‬ ‫المصرية (‪ .)EGX30‬يشغل أبو العنين ً‬ ‫الرئيس التنفيذي للجنة االستثمار في سي آي كابيتال‬ ‫إلدارة األصول‪ ،‬وعضوية لجنة إدارة الشركة‪ .‬كما عمل‬ ‫ً‬ ‫سابقا في بنك القاهرة‪.‬‬

‫‪ 28‬محمد إسماعيل العمادي‬

‫• الرئيس التنفيذي‬

‫الشركة‪ :‬بنك لِ شا‬

‫الجنسية‪ :‬قطري المقر الرئيسي‪ :‬قطر‬

‫‪IMAGE FROM SOURCE‬‬

‫عاما في القطاع المصرفي‪،‬‬ ‫يتمتع العمادي بخبرة ‪ً 16‬‬ ‫وقد تم تعيينه في منصبه الحالي عام ‪ .2023‬يقدم‬ ‫بنك لِ شا للشركات واألفراد من ذوي المالءة المالية‬ ‫ً‬ ‫وحلواًل مالية متوافقة مع أحكام‬ ‫العالية‪ ،‬منتجات‬ ‫الشريعة اإلســامــيــة‪ ،‬كاالستثمارات البديلة التي‬ ‫تركز على العقارات والملكية الخاصة‪ ،‬والخدمات‬ ‫المصرفية الــخــاصــة وإدارة ال ــث ــروات‪ ،‬والــخــدمــات‬ ‫المصرفية للشركات والــمــؤســســات‪ ،‬فــضـ ًـا عن‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫روبرت هام‬

‫أنشطة إدارة الخزينة واالســتــثــمــارات‪ .‬كما بلغت‬ ‫قيمة إجمالي األصــول المدارة لدى البنك نحو ‪1.7‬‬ ‫مليار دوالر فــي عــام ‪ .2023‬وقــبــل انضمامه إلى‬ ‫بنك لِ ــشــا‪ ،‬شغل الــعــمــادي منصب رئــيــس قطاع‬ ‫األعمال للمجموعة في مصرف الريان‪ .‬كذلك يشغل‬ ‫منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس كورنيش‬ ‫للتطوير‪.‬‬

‫‪ 29‬روبرت هام‬

‫• رئيس إدارة األصول‬

‫الشركة‪ :‬المشرق كابيتال‬

‫الجنسية‪ :‬ألماني المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬

‫ـامــا فــي القطاع‬ ‫يتمتع هــام بخبرة تــزيــد عــن ‪ 24‬عـ ً‬ ‫االستثماري والمصرفي‪ ،‬ويشغل منصب رئيس‬ ‫إدارة األصول منذ عام ‪ .2017‬وقد سجلت المشرق‬ ‫كابيتال إجمالي أصول مدارة بقيمة ‪ 1.5‬مليار دوالر‬ ‫فــي عــام ‪ .2023‬تعد الشركة الـــذراع االستثمارية‬ ‫لبنك المشرق‪ ،‬وتقدم صناديق استثمارية تقليدية‬ ‫وأخ ــرى متوافقة مــع أحــكــام الشريعة اإلسالمية‪،‬‬ ‫خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية‪ .‬كما‬ ‫تدير الشركة ‪ 6‬صناديق وبعض المحافظ التقديرية‬ ‫للمؤسسات االستثمارية‪ ،‬واألفراد أصحاب الثروات‬

‫ـضــا منصب رئيس لجنة‬ ‫الضخمة‪ .‬يشغل هــام أيـ ً‬ ‫االستثمار في الشركة‪ ،‬وعضوية مجلس إدارة جمعية‬ ‫الخليج لسوق المال‪.‬‬

‫‪ 30‬جافين رانكين‬

‫• الرئيس التنفيذي لالستثمار والمدير التنفيذي‬ ‫األول‬

‫الشركة‪ :‬شركة أبوظبي التجاري إلدارة األصول‬ ‫المحدودة‬ ‫الجنسية‪ :‬بريطاني المقر الرئيسي‪ :‬اإلمارات‬

‫عاما في قطاع االستثمار‪ ،‬وتولى‬ ‫لدى رانكين خبرة ‪ً 28‬‬ ‫منصبه الحالي عام ‪ .2023‬تأسست شركة أبوظبي‬ ‫التجاري إلدارة األصــول المحدودة عام ‪ ،2018‬وهي‬ ‫شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري‪.‬‬ ‫فــي حين بلغ إجــمــالــي األصـــول الــمــدارة للشركة ‪1‬‬ ‫مليار دوالر حتى نهاية عــام ‪ .2023‬وتركز الشركة‬ ‫في أعمالها على إدارة االستثمار واألســواق الخاصة‪،‬‬ ‫كما تسعى لتعزيز استراتيجية إدارة الــثــروات لدى‬ ‫بنك أبوظبي التجاري‪ ،‬وتطوير نظم مكافأة نهاية‬ ‫الخدمة باإلمارات‪ .‬وقبل انضمامه إلى الشركة‪ ،‬شغل‬ ‫رانكين مناصب عليا في غولدمان ساكس و(‪)HSBC‬‬ ‫و(‪ )Citi‬و(‪.)UBS‬‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫• ‪• LIFESTYLE‬‬

‫‪By Fouzia Azzab‬‬

‫أسباب تجعل السياحة المغامرة تجربة مميزة‬

‫‪70‬‬ ‫‪LIFESTYLE‬‬

‫سواء كان األمر يتعلق باإلثارة التي تمنحها تجربة القفز الحر من السماء أو الغوص بين الشعاب المرجانية وسط أسماك القرش‬ ‫في المحيط الهندي‪ ،‬ينجذب عشاق المغامرات إلى التجارب التي قد تغير حياتهم‪ ،‬وفيما يلي بعض األسباب لذلك‪.‬‬

‫قيمة السوق ‪ 295.4‬مليار دوالر في عام ‪ ،2022‬ومن المتوقع نموها‬

‫كأنظمة اتصاالت الطوارئ‪ ،‬والتنبؤات الجوية‪ ،‬ونظام تحديد المواقع‬

‫عالميا‪ .‬حيث بلغت‬ ‫العوامل الرئيسية التي تدفع سوق السياحة المغامرة‬ ‫ً‬ ‫بمعدل سنوي مركب قــدره ‪ %17.6‬من عام ‪ 2023‬إلى عام ‪،2032‬‬

‫بحسب دراسة من (‪.)The Brainy Insights‬‬

‫رواجــا هي البحر األبيض المتوسط‪ ،‬وأوروبــا‬ ‫كانت الوجهات األكثر‬ ‫ً‬

‫الغربية‪ ،‬وأميركا الجنوبية‪ ،‬والــدول االسكندنافية‪ ،‬وأميركا الوسطى‪،‬‬ ‫حسب استطالع (‪ )Adventure Travel Trade Association‬لعام ‪.2023‬‬

‫على تعزيز احتياطات السالمة‪ ،‬من خالل تقنيات متطورة باستمرار‪،‬‬

‫العالمي (‪ )GPS‬مما يقلل من إحدى العقبات الرئيسية التي قد يواجهها‬

‫المسافرون المحتملون‪.‬‬

‫• مغامرة خارج منطقة الراحة‬

‫غالبا‪ .‬لكن هذا‬ ‫تعد السياحة المغامرة رحلة خارج منطقة الراحة‪ ،‬خطرة ً‬

‫باإلضافة إلى أن تزايد المنافسة بين شركات الطيران‪ ،‬وتوفير خدمات‬

‫النوع من السفر يساعد في تعزيز القوة البدنية والعقلية‪ ،‬فالتخطيط‬ ‫ً‬ ‫مثاًل لرحلة إلى قمة جبل إيفرست‪ ،‬أعلى قمة في العالم‪ ،‬بارتفاع ‪8,850‬‬

‫التقدم التكنولوجي‪ ،‬واستخدام الواقع االفتراضي والمحاكاة‪ ،‬في زيادة‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن االبتكار المستمر في تطبيقات‬ ‫اإلقبال على رحالت المغامرة‪،‬‬

‫واستخدام معدات السالمة لتجنب وقوع الحوادث‪ ،‬وأن يكون المغامر‬

‫الطيران بأسعار معقولة‪ ،‬وتبسيط لوائح السفر والهجرة‪ ،‬وتغيير توجهات‬

‫شجع على نمو السوق وتوسعها‪ .‬كما أسهم‬ ‫السفر عقب الجائحة‪،‬‬ ‫ّ‬

‫الهاتف والمنصات التي تسهل عمليات الحجز والتخطيط للسفر‪.‬‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫مترا‪ ،‬ليس باألمر السهل‪ .‬حيث يتطلب ذلك إشــراف متخصصين‪،‬‬ ‫ً‬ ‫استعدادا لهذه الرحلة االستكشافية‪ .‬وخالل تسلق‬ ‫ذا لياقة بدنية عالية‬ ‫ً‬

‫الجبال الشاهقة‪ ،‬قد يزيد إفراز هرمون األدرينالين‪ ،‬لكن في الوقت نفسه‬ ‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪VIXIT/SHUTTERSTOCK.COM, VIKTORKOZLOV/SHUTTERSTOCK.COM, KRZYSZTOF ODZIOMEK/SHUTTERSTOCK.COM‬‬

‫يعد تزايد الطلب من فئة المسافرين الشباب ونمو قطاع السياحية‪ ،‬من‬

‫وبالنظر إلــى أن التجربة محفوفة بالمخاطر‪ ،‬تعمل التكنولوجيا‬

‫‪71‬‬ ‫‪LIFESTYLE‬‬

‫مستعدا لتقلبات المشاعر واأليام الطويلة من‬ ‫يجب أن يكون المغامر‬ ‫ً‬

‫بنسبة بلغت نحو ‪ %36‬في عام ‪ .2022‬وهي تشمل المشي لمسافات‬

‫مشاعر مألوفة‪ ،‬ومن الصعب المحافظة على إيجابية دائمة لفترة طويلة‪.‬‬

‫بــقــوارب والقفز بالحبال‪ ،‬أو الغطس والــغــوص واالستمتاع بجمال‬

‫النشاط المكثف‪ .‬إن الشعور بالملل والوحدة واالشتياق للمنزل‪ ،‬كلها‬ ‫كذلك في رحلة السير على مسار صعب‪ ،‬مثل مسار أباالشيان الواقع‬

‫في أميركا‪ ،‬حيث يقطع نحو ألــف متنزه جسور المسار البالغ طوله‬ ‫‪ 3500‬كلم خالل ‪ 5‬إلى ‪ 7‬أشهر‪ .‬هناك قد تواجه تغيرات في ارتفاع‬

‫‪AMMIT JACK/SHUTTERSTOCK.COM, STUDIOLASKA/SHUTTERSTOCK.COM, YUNSUN_KIM/SHUTTERSTOCK.COM,‬‬ ‫‪AMMIT JACK/SHUTTERSTOCK.COM, TUNATURA/SHUTTERSTOCK.COM‬‬

‫مستوى سطح األرض‪ ،‬بما يعادل تسلق جبل إيفرست ‪ 16‬مرة‪ .‬لكنك‬ ‫ستستمتع خالل هذا المسار بمشاهدة بعض الحيوانات التي تستوطن‬ ‫الغابات المجاورة‪ ،‬مثل‪ :‬الدببة السوداء‪ ،‬والغزالن‪ ،‬وحيوانات السمندر‪،‬‬

‫والشيهم‪ ،‬وغزالن الموس‪.‬‬

‫• المشاركة في األنشطة الصديقة للبيئة‬

‫طويلة أو ركوب الدراجات أو التخييم التجديف بالكاياك‪ ،‬أو التجديف‬ ‫الشعاب المرجانية في جزر المالديف‪ ،‬حيث تتيح معظم تجارب سفر‬ ‫المغامرات هناك‪ ،‬نشاطات مائية متنوعة من خالل رحالت الغطس‬ ‫والسباحة والتصوير تحت المياه‪ ،‬واستكشاف الحياة البحرية وتنوعها‪.‬‬ ‫كما تعتمد معظم المنتجعات إطار عمل مرجاني‪ ،‬يشارك فيه السياح‪،‬‬

‫للمساهمة في الحفاظ على جمال الشعاب المرجانية‪ ،‬وتحفيز نموها‬ ‫في المستقبل‪.‬‬

‫• صقل مهارات واكتساب صداقات‬

‫إن زيــادة الوعي الذاتي واختبار مواقف مجهولة وتكوين الذكريات‪،‬‬

‫يعد سفر المغامرات من أشكال السياحة األكثر المستدامة ‪ ،‬حيث يسهم‬

‫أهــم مايميز سياحة المغامرات‪ .‬حيث يــرى ابــن بطوطة في كتابه‬

‫يتميز بمشاركة المسافرين وتفاعلهم بشكل وثيق مع البيئة والثقافات‬

‫والذكريات‪ .‬كما أن المواظبة على كتابة يوميات أو التقاط صور أو‬

‫في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعــم المجتمعات المحلية‪ .‬كما‬ ‫المحلية‪ .‬وحسب موقع (‪)Adventure Travel Trade Association‬‬

‫فإن سفر المغامرات يتيح ممارسة األنشطة في الطبيعة كما هي‪،‬‬ ‫دون التسبب في أي ضرر للبيئة‪ .‬ويتيح هذا النوع من السفر االحتفاظ‬ ‫بمصادر الدخل في المناطق النائية التي يزورها المسافرون‪ ،‬سواء أكان‬ ‫في الجبال أم المزارع أم الجزر وغيرها‪ ،‬حيث توظف سياحة المغامرات‬

‫مشغلين ومرشدين سياحيين محليين‪ ،‬مما يساعد على تحسين نوعية‬

‫الحياة لسكان تلك المناطق‪.‬‬

‫ومن بين أنشطة سياحة المغامرات األكثر شعبية التي يمكن وضعها‬

‫في خطة السفر القادمة‪ ،‬األنشطة الخارجية الصديقة للبيئة للحد من‬ ‫انبعاثات الكربون‪ ،‬والتي تسمى ً‬ ‫أيضا "األنشطة األقل خطورة" وهي‬

‫األكثر شعبية بين السياح‪ ،‬إذ تهيمن على حصة سوق سفر المغامرات‬ ‫‪APRIL 2024‬‬

‫بارعا في سرد القصص‬ ‫الشهير "رحلة ابن بطوطة" أن السفر يجعلك ً‬

‫تسجيل مقاطع مصورة لمغامراتك‪ ،‬قد يحفز على التفكير في أصعب‬

‫اللحظات‪ .‬ومهما كانت حـ ّـدة المخاطر التي قد يختبرها المغامر‪،‬‬ ‫فإن توثيق اإلنجازات ّ‬ ‫يذكره بقوته وصالبته خالل هذه الرحلة‪ .‬كذلك‬ ‫غالبا على تجارب جديدة‪ ،‬كالتعرف إلى أشخاص‬ ‫ينطوي السفر المغامر ً‬

‫من ثقافات مختلفة‪ ،‬قد يصبحون أصدقاء أو ربما أكثر من ذلك‪ .‬إن أغلب‬

‫رحالت المغامرات عبارة عن مجموعات صغيرة من أشخاص اليعرفون‬ ‫ً‬ ‫بعضا‪ ،‬مما يتطلب منك قبول التغيير‪ ،‬وتعلم التكيف مع‬ ‫بعضهم‬ ‫ً‬ ‫ووفقا‬ ‫أعضاء فريقك‪ ،‬حتى تتمكن من االستمتاع واالنسجام معهم‪.‬‬

‫الستطالع عام ‪ 2022‬لموقع (‪)Adventure Travel Trade Association‬‬ ‫كونوا صداقات‬ ‫فإن ‪ %77‬من األميركيين الذين شملهم االستطالع‪ّ ،‬‬

‫لمدى الحياة خالل أسفارهم‪.‬‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫• ‪• THOUGHTS ON‬‬

‫أقوال مأثورة‬ ‫‪72‬‬ ‫‪THOUGHTS‬‬

‫"أول سر من أسرار النجاح أن‬

‫دائما"‬ ‫"عليك إبهار نفسك ً‬

‫تؤمن بنفسك"‬

‫بيتر كاري‬

‫توماس إديسون‬

‫يوميا من عوامل‬ ‫"كل ما تختبره‬ ‫ً‬ ‫خارجية يستهلك تركيزك‬

‫"إذا اعتقدت أن األمر سينجح‬

‫وطاقتك‪ ،‬لهذا وجه تركيزك‬

‫فرصا‪ ،‬وإذا‬ ‫سترى أمامك‬ ‫ً‬

‫جو ديسبنزا‬

‫أمامك عقبات"‬

‫للداخل"‬

‫اعتقدت أنه لن ينجح سترى‬

‫واين داير‬

‫"ال تكن رهين الماضي‪ ،‬بل خذ‬ ‫منه العبرة فقط"‬

‫"إذا كنت ال تتحمل االنتقاد‬

‫تشارلي تشابلن‬

‫وال تتقبله‪ ،‬فال تحقق أي‬ ‫إنجاز رائع"‬

‫"ال تدع األمس يستهلك يومك‬ ‫الحاضر"‬

‫مارك توين‬

‫ريتشارد نيلسون‬

‫جيف بيزوس‬ ‫"من النادر أن نقدر ما نملك‪،‬‬

‫"نسعى لتجنب األلم أكثر من‬

‫"تغير بإرادتك قبل أن تضطر‬

‫"لكي ال تخسر نفسك ال‬

‫سيغموند فرويد‬

‫أحمد الشقيري‬

‫تتحد إال ذاتك‪ ،‬وال‬ ‫باآلخرين‪ ،‬وال‬ ‫َّ‬

‫رالف والدو إمرسون‬

‫"قمة الثقة أن تصمت عندما‬

‫"هدفنا الرئيسي في الحياة‬

‫مارك توين‬

‫"كل شخص ناجح قابلته قال‬

‫تعرف من أنت ومن هم"‬

‫تستطع مساعدتهم ال‬

‫"األهداف هي أحالم نحولها‬

‫سعينا إليجاد السعادة"‬

‫يستهزئ بك اآلخرون‪ ،‬ألنك‬ ‫إسحاق نيوتن‬

‫"ستتعلم الكثير من دروس‬ ‫الحياة إذا الحظت أن رجال‬

‫اإلطفاء ال يكافحون النار بالنار"‬ ‫وليام شكسبير‬

‫"تبدأ الرحلة إلى الحرية المالية‬

‫رغما عنك"‬ ‫للتغيير ً‬

‫مساعدة اآلخرين‪ ،‬فإذا لم‬ ‫تجرحهم على األقل"‬ ‫دالي الما‬

‫"ال تجعل سعادتك معلقة‬

‫لتحقيقها"‬ ‫زغ زغلر‬

‫جورج برنارد شو‬

‫هنري فورد‬

‫راحلون واألشياء ال تدوم"‬

‫لتجربة طريق آخر"‬

‫مرتين"‬

‫لي‪ :‬حياتي بدأت عندما وثقت‬

‫بنفسي"‬

‫أنتوني روبنز‬ ‫"الفشل هو فرصة أخرى للبدء‬

‫من جديد‪ ،‬لكن هذه المرة بذكاء‬ ‫أكبر"‬

‫هنري فورد‬

‫"ليس من إنسان ضعيف‪ ،‬بل‬

‫"إننا نخاف ما نجهله فقط‪،‬‬

‫موطن القدرة"‬

‫اإلطالق بعد فهمه"‬

‫الجسدية‪ ،‬بل من اإلرادة التي ال‬

‫هو إنسان يجهل في نفسه‬

‫المهاتما غاندي‬

‫توفيق الحكيم‬

‫وليس هناك ما يخيفنا على‬ ‫ماري كوري‬

‫‪F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M‬‬

‫‪IMAGE FROM WIKIPEDIA.ORG‬‬

‫وليس حياة شح وفقر"‬

‫تقهر"‬

‫‪APRIL 2024‬‬

‫إلى خطط وخطوات عملية‬

‫بشخص أو شيء ما‪ ،‬فاألشخاص‬

‫في الدقيقة التي تقرر فيها بأنك‬

‫مارك فيكتور هانسن‬

‫أمرا وأنت لم تجربه"‬ ‫تنتقد ً‬

‫"الفشل ليس سوى فرصة‬

‫"القوة ال تأتي من القدرة‬

‫ولدت كي تعيش حياة مرفهة‪،‬‬

‫تقلد غيرك‪ ،‬وال تقارن حياتك‬

‫بل نطارد ما ينقصنا فنخسر‬

73

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024

74

F O R B E S M I D D L E E A S T.C O M

APRIL 2024