Fastener World Magazine No.194_2022年5月號_螺絲世界雜誌中文版

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公司報導

在緊固系統領域具備25年以上經驗，Ambrovit目前是在充滿未來 挑戰的市場中最重要的義大利和歐洲經銷商之一。總部位於義大利的 Garlasco，持續追求一系列卓越創新。 該公司的經營哲學以持續研究、品質和不同商業和溝通邏輯的改變 為基礎。為了更有效率服務客戶，Ambrovit投資追求成長，持續更新自 身架構。 Ambrovit厲害之處在於其有一個能儲放超過44,000個棧板以上 且每日能處理6,000個揀貨的物流和倉儲工廠。

追求卓越創新 的扣件經銷商

這些數字顯示我們能穩定持續提供客戶要求的產品，達到快速訂 單準備和滿足快速出貨的目標。我們持續專注在訂單處理流程，所以能 夠更快速、更精確地出貨。 Ambrovit具備嶄新和更大本的紙本和電子版本產品目錄，提供超過 12,000種品項隨時可準備出貨。 在最新的產品目錄版本中，我們擴大了水泥螺絲和拉釘的品項，後 續還會有更多產品新增的消息。

除了產品目錄提供重要的產品品項供應這點外，還有一個強項是銷售的產品品質管理很精準，可能的話，還會有CE標 記、DoP和UNI、DIN和ISO認證。 最後，從2016年起，Ambrovit所有的木工螺絲就取得了ETA認證。 歐洲技術評估(ETA)是一種包括所有主要建築產品 特色和表現的認證。 另外，一直都在更新的互動式目錄www.catalog.ambrovit.it/是當前Ambrovit客戶很重要的應用工具 ，在目錄中可 以找到所有技術資訊和產品樣式。由於查詢清楚簡便，它已經是工作和銷售上非常重要的基礎工具。 Ambrovit一直關注客戶的需求，目前提供更多包裝選擇來滿足眾多廣大訂單，也關注找尋較小包裝的客戶群。 儘管近幾年大環境相當不佳，全新或已經被遺忘的協力合作(尤其是人與人之間的關係)也已經慢慢被找回來，在我們 產業領域中的整個市場供應鏈創造價值，並與我們的客戶建立更緊密的專業合作。在這些價值下，我們持續用最佳的可能 方式持續各項運作。 在正面事實下，我們敢說我們有能力可以持續已經在規劃中的發展計畫，像是專注在增加訂單處理速度更快的自動化 機械，讓後續產品出貨更加快速。 我們的目標是要持續做這些已經在替客戶做的事，並試著盡可能地做出更多改善。 Ambrovit希望能夠趕快重啟參加主要全球螺絲、螺栓和緊固系統展覽會的腳步，因為這些展會，除了可以展現自身重 要的威望之外，還能讓參與者熱情交換想法意見，觀察出未來發展的最佳趨勢。

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社論 文/惠達副總編輯 張剛豪

上海封城緊掐全球供應鏈 咽喉 製造業取料困難重重 這次上海封城措施產生的亂象給許 多國際大廠真的是一記當頭棒喝。由於 上海是國際產業供應鏈疏運的重要樞紐 之一，周邊衛星城市遍布密集製造產業， 跟世界各地的供應鏈有著密不可分的聯 繫。不過因為疫情的關係讓許多在地外 國投資廠被強制停工，仰賴中國原物料和 零組件供應的海外製造廠陸續面臨產線 斷炊的窘 境(例如:汽車廠因為少了某些 關鍵零件必須暫停生產數週)，而這也充 分暴露產業鏈現階段過於仰賴單一供應 來源的隱憂。考量到運輸成本高、交期長 等外部影響因素，「在地化採購」或許能 成為採購買主的新選擇，像是本期雜誌 介紹的Ambrovit、Eurotec、Fixi、Sunco、 Nissei、Beneri、Klimas等都有絕佳的技 術和服務在最短的時間內於其本地市場 滿足扣件業界的即時需求。 在遠東地區，除了中國以外，不管從 人力或從製造成本競爭力的角度來看， 更多的是具備優秀技術且能提供更穩定 產品性價比的專業供應商。台灣、東南亞 的泰國、越南、南亞的印度甚至是東北亞 的日韓等許多亞洲扣件生產重鎮在風險 分散上就扮演著重要的角色。此期雜誌 報導中，提供高合金線材的燁鋒，能協助 製造產線運作更加順暢的正一直線、成 太機械、昶詠機械、精湛光學都是能協助 客戶穩定生產品質運作和提升品牌價值 的絕佳案例。

自今年4月初起，全球各地疫情似乎又有死灰復燃的趨勢， 不論是中國上海和北京的分區封控措施、台灣的社區確診數 直飆萬例正式走入大流行以及歐美各國時好時壞的疫情現況 都對全球供應鏈帶來很大的挑戰。直至04/29日為止，全球累 計新冠確診數已突破5億人大關。因為疫情管控措施所衍生的 製造產線停擺、國際重要港埠疏運大亂、俄羅斯和烏克蘭交戰 數月導致國際原物料價格飛漲、料源供應短缺也讓全球產業 供應鏈呈現一片亂糟糟的局面。雖然目前台灣南部扣件生產 重鎮尚未傳出比較顯著的染疫災情，產能運轉相對順暢，但除 非病毒哪天突然消失殆盡，否則扣件業者和全球各產業勢必 都要逐漸習慣與病毒共存的新生活模式。 除了這些廠商之外，匯達全球採購網www.fastener-world.com也24 小時提供數萬筆優質廠商資料庫，分析買主需求即時完成配對媒合，能 更快速解決製造供應鏈當前的燃眉之急。

台灣扣件業受疫情影響小 持續扮演主要工業國後盾 根據最新一份台灣扣件出口報告數據顯示，2022年1月份，台灣單 月共出口逾15萬噸扣件相關產品，比去年同期大幅成長16.35%，若跟 2021年第4季比，甚至還成長21.11%。總出口金額達約5.7億美元，與去 年同期成長41.09%，若跟2021年第4季比，同樣成長19.16%。平均單價落 在每公斤3.69美元，雖比2021年第4季微幅減少1.61%，還是比去年同期 大幅增加21.25%。台灣輸出的扣件主要供應給美、德、荷、日、英等重要 工業生產國。前10大出口品項包括: 其他螺絲、螺栓(7318159000)、自攻 螺絲(7318140000)、螺帽(7318160000)、木用螺絲(7318120000)、鋼鐵釘 (7317009010)、其他無螺紋製品(7318290000)、其他墊圈(7318220000)、 其他 螺 紋 製 品 ( 7 31819 0 0 0 0)、鉚 釘( 7 318 2 3 0 0 0 0)、橫 銷 及 開口銷 (7318240000)。不管是從重量或價值來看，台灣扣件的出口趨勢維持明 顯成長的態勢，單價也都約比去年同期成長15-30%。台灣的扣件景氣整 體向好。 由於台灣扣件主要出口到內需強勁的美國和高端製造產業蓬勃的 歐洲國家，除了標準件供應基礎產業需求外，應用於車用、高端工業、更 符合環保要求、特殊客製化和高精密等附加價值更高的扣件產品將會 是未來歐美買家客戶逐步增加採購的重點，也將是未來台灣扣件業者 計畫擴增產品品項、新設廠或延伸服務範圍時應當積極投入發展的方 向。如此一來，才能盡快拉大與後繼競爭者的距離，持續在歐美重要扣 件需求市場搶得更多話語權。

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封面故事

燁鋒鋁合金 盤元加工技術 進階高端製造最佳途徑 文/惠達副總編輯 張剛豪

對

第一次認識燁鋒輕合金 股份有限公司的客戶來 說，燁鋒可能是單純生產鋁合金 盤元、棒材、板材、管材的專業製 造商，但對已經與燁鋒公司配合 過的客戶來說，將其稱作「能提供 完整客製化鋁合金盤元技術服務 和諮詢的專家」應該更加貼切， 而這也是過去多年來與燁鋒配合 過的海內外廠商一致的心聲。燁 鋒除了在品質上不斷精進令客戶 刮目相看外，其獨家的鋁合金盤 元製造技術，搭配專業團隊提供 的諮詢建議也讓客戶的鋁合金扣 件製程升級腳步變得更加迅速。 這些特色讓燁鋒在全球少數幾家 鋁合金盤元供應商中展現出更與 眾不同的競爭優勢。

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拔尖鋁合金盤元處理技術 依客戶實際應用調整鋁合金盤元狀態 燁鋒在歐美航太和車用扣件領域等高端應用市場有許多忠實客戶，在 提供鍛造難度高的高合金線材累積充足經驗，只要客戶能提供明確的鋁 合金需求牌號和所需後段線材處理狀態，就能根據客戶應用的差異去微 調產品鍛造條件來符合實際使用狀況。也因為品質和線材供應穩定，讓許 多積極尋求更豐富穩定料源和產品性價比更高供應商的歐美客戶一試成 主顧。 燁鋒劉光輝董事長表示: 「我們的鋁合金盤元材料皆依國際規範生產 製作，抗拉降伏和延伸力都在一定範圍內。先前不只已與歐洲一家年鋁合 金盤元需求逾2,000噸的航太扣件鍛造廠簽訂供應合約，近期也陸續提供 2024、2117、7075、7050等鍛造難度高的高合金線材給美國客戶使用。加上 全球能提供這類高合金鋁線材的廠商並不多，燁鋒穩定供料的能力可確 保客戶不會面臨斷料產線停擺的問題。」 燁鋒近期也積極布局台灣市場，主要客戶來自汽機車、自行車用的扣 件和零組件。過去這些台灣廠商僅能從主要兩家國內供應商取得生產料 材。其中一家是用擠型方式製作出單捲30-50公斤的鋁合金盤元，客戶若 需要20mm以上的線材，就會遇到線材有無數接點的問題，況且鋁錠在擠 型過程中，金屬材料的流向和流速可能會導致晶粒組織間的差異和材料 偏析。也有廠商選擇從日本引進2024、5056等連鑄連軋材料後進行伸線精

封面故事 抽，事實上這種製程在航太產業是被禁止使 用，此種連鑄連軋的材料受限於材料本身的 狀態，沒有辦法將其調整到客戶實際鍛打 時所需要的最佳條件。零零總總的問題讓 國內廠商一直無法在航太、車用扣件領域這 一塊有比較突飛猛進的突破。而燁鋒的出 現剛好能徹底解決這樣的問題，協助廠商 跨越難以跨越的瓶頸。 劉董事長自信地表示: 「燁鋒的鋁合金 盤元品質絕對優於客戶先前所採購的材料。 即便國內客戶大多不像歐美客戶設有專屬 鋁扣件冷鍛生產線，國外線材廠商供應品 質相對比國內過去線材廠較有規範，因此在 過去鋁線材供應品質不穩情況下亦無法讓 國內鋁扣件廠商有效的提升鋁扣件冷鍛技 術，燁鋒也能先提供樣品給客戶測試，再根 據客戶的成品去研究分析客戶實際需要的 盤元線材需要調整至什麼狀態才是最佳(例 如:更好的延展性或更優異的鍛造比)。透過 製程端多次的調整改善，重新送樣給客戶進 行打製，一方面為客戶大幅降低提升鍛打技 術所需要投入的技術成本，並從穩定線材 讓客戶端建立標準化參數，一方面也能為客 戶在產品優化和品牌價值升級上創造極佳 的條件。」

無內裂瑕疵+精準熱處理管控 鋁合金盤元可久放不變硬 燁鋒已取得NADCAP「航太級浸水式超音波非破壞性測試檢測」和 「航太特殊熱處理製程」雙認證。由於產品主要是交客戶鍛打航太扣件，鑄 棒心部必須確定無內裂瑕疵和雜質後，才會進行表皮去除以及後續的加熱 和熱連軋程序和最終修整階段。在熱處理部分，燁鋒豐富的經驗技術團隊 對熱處理時的爐內氣氛的升降溫也有能力進行彈性和精準的調控。 劉董事長表示: 「我們的鋁合金盤元線材不僅符合國際熱處理規範， 技術團隊多年來累積的經驗以及對不同材料特性的深入了解，還可根據客 戶實際使用狀態去做爐體均溫的細部微調(例如:調質硬化處理等參數)， 產出的線材即使歷經長途運送後繼續存放2-3個月(甚至更久)都還能進行 鍛打而不變硬，也因為如此，客戶可以放心大批量下單，省去每次開爐產 生的額外成本，進一步降低客戶採購成本，同時避免因材料瑕疵所產生的 產品疲乏、脆化或使用壽命變短的風險，這就是燁鋒最厲害的地方!」

多元鋁合金牌號供應

製程追加「剝皮」道次 打造零瑕疵鋁合金盤元線材 業界常見的2024、5056、6061、6056、 6082、7050、7075都是燁鋒能供應的範圍， 若是客戶有其他特殊鋁合金牌號的需求，燁 鋒也有能力進行客製化生產，技術團隊也 能根據客戶產品使用環境的不同，提 供完 整的採購諮詢和建議。與目前其他供應商不 同的是，燁鋒採用唯一航太認可熱軋製程。 從鑄錠進行「氧化層剝皮」後再進行預熱， 接著用熱連軋的方式產出零接點且單捲達 250公斤的鋁合金盤元。即使是目前全球最 大的鋁盤元供應商也僅用硬胚熱軋和委外 剝皮，品質和成本管控上相對來看無法與有 剝皮道次的燁鋒一樣品質和成本兼具。目前 燁鋒可提供完整系列的鋁粗胚和鋁細線， 公差達正負0.02mm範圍內，客戶可依需求 去做選擇。

燁鋒聯絡人: 劉宜鑫小姐 Email: alu@ye-fong.com

充足庫存 助客戶不受鋁價波動影響 去年年底到今年國際鋁價波動相當不穩定，加上近期俄烏戰事和中國 產能過剩減產而導致鋁價大幅飆升，有些廠商擔心鋁盤元的採購成本可能 因此增加。不過對燁鋒來說，燁鋒相當瞭解產業特性及風險，因此在庫存 足夠的狀況下、以及可承受的壓力下，燁鋒盡量維持穩定的價格來提供給 客戶，避免過度變動的價格因素導致終端客戶接單不易。相信有燁鋒的資 源支持，並多方面回饋給有意願進軍高端市場的客戶，可以讓國內廠商有 機會利用這段時間去積極拚業績，加速產業升級腳步，達成雙贏局面。 劉董事長強調: 「疫情總有結束之時，很多國家也都陸續解封，到時 候對航太和汽車扣件的復甦腳步也將快速浮現。希望能透過燁鋒在鋁合 金盤元線材技術的領先地位，為客戶未來進入汽車和航太領域從後使一 份力。國外廠商對這類的線材需求常需仰賴進口，而國內現在就有燁鋒能 就近助一臂之力，不善加利用相當可惜。」

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年度特輯

前進大歐洲 文/惠達 曾柏勳

與病毒共存的時代，歐洲景氣復甦且潛在商機爆發，再加上戰爭催 化軍事與建築需求，此外歐洲電動車買氣強旺，都可望增加相關扣件 需求。惠達雜誌趁此時機特別企劃歐洲市場特輯，訪問到銷往歐洲市 場以及在歐洲當地享譽盛名的重點廠商。透過他們的眼界，為您揭開 歐洲商機的面紗。

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前進歐洲

KLIMAS SP. Z O.O.

「波蘭之光」高質扣件 席捲全球扣件市場 Klimas在1990年創立時生產塑膠元件， 接著快速進化成為服務全球建築產業的扣 件製造開發商，專注於領先業界的產品品質 與歐洲頂級設備，滿足市場的最高要求。 作為歐洲ETICS(外部保溫複合系統)協 會的會員，它正在研發符合該系統要求的牆 壁絕緣用專業扣件產品。在注重環保意識與 永續發展的時代下，加入此協會對它來說特 別重要。 Klimas過去前進了南歐與西歐，然後打 入了西歐市場。它在印度、捷克與法國都有 據點，它的經銷網絡正拓展到斯里蘭卡、孟 加拉、阿曼、卡達等國。「如今我們可以很自 信說我們是全球性的鎖固技術提供者，目前 正進一步進行擴廠。」

研發省時40%的創新木工螺 絲 目前該公司聚焦研發一系列將在永續木 造建築領域中扮演重要角色的木螺絲。「我 們擁有項目眾多的木工扣件，包括建築用螺 絲和間距螺絲，這些產品有絕佳的耐用性、 美觀設計、符合人體工學、安全且可節省您 的工 時。我們 對 螺 絲 研 發了一種 新 的 切 削 尾結構，新增了螺紋切削功能，大幅減少旋 入時的阻力，可輕易切穿木纖維。我們符合 ETA認證的木工螺絲採用了這種特殊形狀的 切削尾，讓您就算是使用直徑較大的螺絲也 不需要預先鑽孔。此切削尾也新增切削用的 缺口設計，用來切穿木纖維，可降低阻力，加 快旋入速度達40%。」

未知的全球情勢下必須降低依賴單一供應 鏈 Klimas在波蘭有自己的製造廠，無須仰賴外部的供應，因此歐 盟對中國部分扣件課稅後並未對該公司造成多大影響，它還能維 持價格。當同樣都是原物料主要製造出口國的俄烏兩國交戰後，造 成了許多產業活動大亂。「我們採取全力減少依賴單一供應鏈的策 略，讓自己擁有高度彈性與適應力來應對變化的情勢。這一點得利 於Klimas本身做全球市場，而且我們透過數位化來流通產品，因此 能相繼開門營運。」 該公司預測，節能轉型以及低碳排材料將會主導未來。「我們 看到建築外裝技術出現了長足進展，ETICS絕緣產品就是一個例 子，另一例是滿足永續性要求的木造建築技術。我們的產品使用 防腐蝕的SQ陶瓷塗佈，取代了鋅塗佈。我們使用省電的射出成形 機、回收熱能的硬化爐、靜電濾筒，並做原物料回收。我們甚至在 ESG的概念成形之前早已開始投入促進永續發展的活動。

年度建築業者大賞得主 Klimas曾獲頒年度建築業者大賞，該公司說：「這標誌著我們 的產品很耐用、有品質且用途多元。為因應挑戰，我們必 須不斷追求完美。這項任務讓我們有底氣和勇氣採取行 動和做出決定，持續發展並成為跨世代屹立不搖的家 族事業。」

» 聯絡人：行銷主任Maciej Strychalski, Email: m.strychalski@wkret-met.com

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EUROTEC GMBH 350萬月產能與技術

德國建築扣件行家 位於德國哈根市的EUROTEC不僅是複雜木結構與露台 建造領域的專家，也是擁有23年歷史與名聲的螺絲、錨栓、 工具與相關產品製造商。它月產350萬支螺絲(直徑6~13mm； 長度160~3,000mm)，目前正打算再擴產。它廠內的射出成形 機可產出結構複雜、尺寸小且多樣的塑膠零件，特別使用於 露台與花園建造。它的產品陣容另包括基座與轉接頭，也為 高壓木的接合提供解決方案。從簡易的木結構扣件到創新 的高性能接合件，EUROTEC擁有無與倫比的技術知識與品 保，確保提供符合DIN EN ISO 9001標準的高品質扣件。每 日生產的批貨都有嚴格檢查是否符合圖面、功能、外觀、顧 客指定規格和ETA的要求。

露台軟體 + EiSYS-2軟體 只要對EUROTEC的免費露台軟體輸入幾個關鍵參 數，軟體就會提供可選的下層結構物件、下層結構支撐用 物件、露台板的鎖固用材料，以及初期由EUROTEC建築 專家提供的尺寸標註服務。EiSYS-2軟體則提供建設專案 所需外牆與調節式螺絲的用量概觀，協助顧客做有效率的 材料規劃。

EUROTEC眼中的最新歐洲趨勢 歐 洲 扣 件 經 銷 商協會 點出歐 盟 對中國 扣 件 課 徵 的 關 稅 將 對 歐 洲 的 扣 件 供 應 產 生 漣 漪 效 應。作 為 回應， EUROTEC決定擴產，這可望產生效益並足以因應自家廠 內的生產需求。此外，疫情肆虐歐洲造成了出貨延宕或未 發貨、缺料與缺成品、採購受阻，因此該公司將生產面積 擴增一倍(達6000平方公尺)並增添現代化機械，如此應可 因應市場需求並創造工作機會。該公司每週必須需用掉 60噸線材以維持產線運轉，增加機械設備並安排在2022 年第二季運轉則可為增加的材料需求做補給。 EUROTEC並非經銷商而是專門的製造商，它的優勢 是不受出貨次數不定以及運輸成本、封城、歐盟對中國扣 件課稅的影響。它可完全掌控供應鏈、產品研發和品質， 可即時應對，並保證產品容易取得。疫情給EUROTEC的 收穫是社會責任，使它透過彈性工時以及在家工作，成為 對員工更友善的公司。

下一個目標：自給自足的生產 EUROTEC未來幾年的首要目標顯然是進一步增產數 倍，在供給方面達到自給自足，並生產全面的扣件產品。 此外，它也有意整合更多製程和廠內的科技。它強調木結 構在減碳方面有比水泥更大的優勢，因此仍是歐洲在氣候 論爭中的一項重要主題。硬質木結構的存在性與重要性 將更加強化，因此EUROTEC將成為不受限於第三方廠商 的獨立個體，成為未來扣件鎖固技術的可靠專業廠。

» 聯絡人: Joern Rueschenschmidt，全球銷售經理 Email: j.rueschenschmidt@eurotec.team

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Sunco Industries Co., Ltd. 140萬種日本高質扣件

快速出貨歐洲 您如果在尋找日本JIS品質保證的扣件並期望使用在各種組裝 應用上，必定會選擇收藏量大且出貨快速的供貨來源，可以從日本 出貨到您的所在地。沒錯，這家供貨商正是東大阪(日本扣件生產重 鎮)的龍頭扣件經銷商Sunco Industries，它奉行的宣傳口號是：「我 們的扣件倉庫無所不包」。這間在全球多國已有名氣的扣件倉儲巨 頭與多國經銷商合作，幫助日本國內外企業採購JIS規格扣件。它與 超過1,200家日本扣件供應商有合作關係，且設有一座透過IT資訊 科技運作的巨型經銷中心以及自動化的托盤流動式倉庫，也提供庫 存服務給客戶以協助他們擴大市佔。

目標聚焦歐洲 靈活優勢締造日式客製化服務 Sunco Industries在特別專訪中對惠達雜誌表示，歐洲採用大量 日本製機械，尤其是工具機與電器。這類機械的維修必須使用到JIS 扣件，但許多歐洲當地經銷商卻已經放棄從這塊市場中獲利，就是 因為他們不知該找誰採購，而且一般很難採購到他們這麼小量需求 的扣件，更何況日本與歐洲跨海的距離如此遙遠。Sunco Industries 說：「我們想要協助他們拓展這項事業。」 為此，該公司把自家擁有的優勢帶入歐洲，其中包括：(1) 庫存 含140萬種JIS扣件與20萬個可以立即出貨的品項；(2) 可安排隔日立 即出貨；(3) 支援各種出貨方式；(4) 顧客可使用「3Q網絡服務 (3Q Net Service)」平台查看有庫存的品項以及庫存狀態；(5) 提供高品 質 產 品；(6 ) 提 供RoHS等認證 證 明 文 件；( 7 ) 提供各種材質、 尺寸與 熱 處 理 方式的產品。該 公司專為歐洲市 場 推 薦 採購 J I S 標準的扣件產 品，並 點出自家 的熱賣品包括 扁 頭 扣 件 (省 空

間)、含墊片的螺絲、含彈簧墊片的產品、六角 凹頭螺絲。

大舉投資資訊科技與先進航 太產業 這家獲獎項認可的日本扣件經銷商結合了 數理模型以及資訊科技來增進事業發展與客戶 服務。值得一提的是，為了迎戰疫情以及隨之而 來的供應鏈之亂，Sunco Industries董事長親自 寫了一個app並用在全公司，迅速並成功監控感 染狀況，抑制了病毒的散播，得以透過預防措 施穩定供應產品給顧客。 該公司跨足的另一步是支 援一項由 Interstellar Technologies公司營運的太空火箭 計畫。「我們負責為此計畫提供扣件。每一座火 箭約會使用2,500支扣件。我們的使命是對這個 新興產業挹注投資，啟發大眾一同擴大扣件的 應用。

今年的下一步 該 公司在今 年四月底 啟 用了「3 Q 網 絡 服 務 」平台的英文版介面，接下來它將在2023年 把公司官網的英文版介面上線。它也計畫把先 進的圖像處理系統導入到巨型經銷中心，並將 「旋轉貨架」的技術導入到自動化倉庫，以創 造更多庫存空間和更快速的出貨服務。Sunco Industries還是個金氏世界紀錄保持者，擁有日 本扣件業最長壽的90歲在職員工。它證明自家 是幸福企業以及永續發展的事業，支援對扣件 有需求的顧客。

» 聯絡人：高田知良先生(Tomokazu Takada) Email: takada@sunco.co.jp

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日本Nissei

PLB鎖固式螺栓升級2.0！ 鎖定歐美用戶與授權代理生產 幾年前，世界唯一的PLB防鬆螺栓在惠達雜誌 首度亮相，以高性能表現席捲市場。簡單來說，PLB 採用Nissei公司獨創的雙螺紋兼雙螺帽防鬆結構。該 公司從事特殊螺栓開發與生產，在日本坐擁高度聲 譽與顧客的信賴。PLB現已升級更名為「PLB v2」， 進一步兼顧更佳性能與更廣泛的使用性，鎖定日本、 歐洲與全球市場。

業界創新的Nissei滾牙技術 大約20年前，業界構想出一種扣件設計是用兩 種不同螺紋構成扣件的同軸部位。這種製造方式挑 戰性很高，因為當時只能用切削法來生產，比滾牙的 方式更耗時，無法大量生產，因此價格成本更高。某 次有位教授詢問Nissei能否透過滾牙技術生產，這讓 該公司有了靈感開發出第一代PLB。透過測試與顧 客建議，它最終研發出滾牙輪用於生產獲得全球專 利的次世代「PLB v2」，突破第一代PLB的藩籬。

防鬆脫螺栓「PLB v2」構造包含雙螺紋的桿部與兩支螺帽，同時 有兩種不同的螺紋導角。與大的螺紋導角咬合的第一個螺帽是多牙 螺帽，第二個 (外側的)螺帽則是單牙螺帽。承受振動或任何形式的 鬆脫力時，此力道會使內側的螺帽自動往回縮。外側螺帽的移動較 緩慢，會抵擋內側螺帽的前進，藉此形成機械性的鎖固機制，這正是 「PLB v2」防鬆脫設計的奧秘，是其他鎖固產品尚未做到的。這種機 械性鎖固機制大大不同於其他透過摩擦力來防鬆的產品，為用戶帶來 最佳效益，包括高抗鬆脫性、容易保養以及可應用範圍廣。傳統雙螺 帽螺栓的防鬆性能一般，且需要兩到三個步驟來鎖固，因此難以拓展 應用範圍。「PLB v2」通過ISO 16130最高級容克振動測試，僅需一個 步驟即可鎖固，是次世代的升級性能。

拓銷「PLB v2」至歐美 第一代的PLB銷往北美用於帶式輸送機與振動篩，「PLB v2」是 用於發生強烈振動之處，例如：日本礦場。Nissei正計畫拓銷「PLB v2」並在歐美尋找可授權代理生產與銷售的廠商，這些廠商不會受制 於單一特定的生產方式(切削、滾牙、壓鑄)。Nissei相信次世代防鬆螺 栓可解決所有螺栓鬆脫問題，並提供樣品給用戶試用於任何發生螺 栓鬆脫之處。

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小導角

每一轉的 步幅長

每一轉的 步幅短

PLB v2運作原理

鎖固到位只需一步驟 達到最佳防鬆性能

» 聯絡人： Yuki Okimoto，工程人員

大導角

Email: plb_bolt@nisseiweb.co.jp

一支螺栓結合大小導角

前進歐洲

海外銷售翻倍 義大利扣件品牌 FIXI s.r.l. 代表義大利高品質的FIXI公司專攻鈑金、塑膠與硬質零件專用扣件，供應螺紋套、鉚釘、鉚接扣件、焊接螺柱、自攻螺 紋護套、螺旋線圈護套、銅製與不鏽鋼製護套與螺柱。它在義大利當地的據點(包括VPL、3V、ETS、UA、CSI)各自都有倉 庫與銷售人員，專為使用FIXI扣件產品的終端顧客提供服務。它也在義大利杜林市的外貿總部服務，透過長年合作的經銷 商服務北至美國南至澳洲的顧客，或直接為幾家重要顧客提供服務。

銷售翻倍、推出新品 該公司為顧客的任何扣件需求提供解決方案。它的海外銷售動能 來自改善物流、產品內容與顧客服務，海外銷量自2017年開始翻倍。它 也擴增了倉庫面積來容納更多扣件產量，以快速供應給顧客。它導入自 己的品管實驗室，銷售團隊已累積專業與技能來服務橫跨五種語言的 全球顧客。透過推出一系列圓形管材與方形管材專用的螺套以及全系 列自攻螺套，FIXI 擴增了產品內容。

面臨全球挑戰的時代，保持價格競爭力 FIXI 只有在2020年六、七月左右受到疫情影響，且在當年底就恢 復正常營運，因此這間公司非但沒被病毒撂倒，甚至還成長到高於疫情 前的水準。即使今年二月歐盟的反傾銷稅措施生效造成營運成本增加， 它讓產品的價格盡量保持有競爭力，以期與伙伴一同成長。它投注許多努力與資源建立能夠幫助度過此艱困時期的庫存容 量。作為經銷商，它靠著與多家貨源建立強大且可信任的合作關係，保證此後的供應將持續不絕。它遵循自身的品質與環 保政策，只與能夠符合永續性與ESG國際標準的廠商合作。FIXI可有彈性且快速地因應機會與挑戰，甚至在過去幾年預測 到市場的變革。

FIXI路線：品質、出貨與價格 成長是一件好事，但成長太快就不是如此了。這也是為何FIXI將專注提升海內外銷量，同時為顧客持續提供有價格競 爭力的高品質服務，並為新市場的需求推出新產品。它將採取策略讓自己成長蛻變成義大利與歐洲扣件業其中一家最重要 的廠商。用簡單一句話來說，就是符合所有需求產業的高品質產品、快速出貨，以及價格競爭力！

» 聯絡人：Federico Sarti, 國際事業開發

Email: jexport@fixi.it

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前進歐洲

Beneri S.p.a. 義大利扣環與墊片廠

為各國採購需求提供後盾 Beneri 是一家領先業界的標準公、英 制扣環與墊片製 造商，擁有超 過60 年經 驗，過去五年來不斷專注於強化品質標準 與出貨服務。它推出了新系列標準規格且 公差極小的DIN 471 / DIN 472「性能進 化版扣環(Higher-Performance Retaining Rings)」，公差比標準要求的還小更多，專 門供應給採用了自動化給料設備的汽車 業和電子裝置業公司和代工廠。一直以來 它的服務重點都是採用大型倉儲以及準 時出貨。

經銷商分布全球，因應世 界需求 數十年來，Beneri 僅透過經銷商販售 產品，而非直接售給顧客，這是因為它量 產的數量龐大，而經銷商可為它處理顧客 合約，讓它專注於產品製造。它會在每個國家挑選一家經銷 商，其中某些經銷商與它簽署專賣合約。它在美國有與幾家 經銷商合作，在芝加哥擁有一個物流平台來倉儲2到3個月 的貨，為美國顧客提供有效率的快速服務。它目前仍歡迎新 的經銷商合作，並表示合作的經銷商應在市場上有不錯的 接受度、有扣環與墊片的技術知識與商業知識，且很重要 的是要有營利。

在困難的時代推升接單量

這可歸因於疫情期間發生的運輸問題(從遠東國家 進口的零件延遲到貨)、運輸成本激增，以及歐盟對 墊片等等中國製鐵質零件課徵的反傾銷稅。來自遠 東國家的零件已不再有誘人的低價優勢。疫情襲擊 時一切都很慌亂，但義大利政府解封之後，Beneri 熱 情地回到了工作崗位，即使仍須面對新的防疫規定、 作業輪班以及要採用新的保護性設備。“我們當時 必須尋找原料並處理無法運輸和萬物價格上漲的問 題。俄烏戰爭更加劇了挑戰，但我們很高興仍從全球 接到了大量訂單！」

該公司從2020年底親身經歷了標準墊片的需求暴增，

「2022年績優出口型企業」獎項 得主 該公司的營利一半來自國內，另一半來自海外， 它被最受公認的義大利經濟雜誌頒贈「2022年績優 出口型企業」獎，列入2020年前200大績優出口型企 業。此獎項列入評選的年代(2020)是個非常錯綜複 雜的時期，其中包括該公司曾因疫情被封鎖40天，因 此該獎也反映出它的企業韌性。Beneri 正計畫做數 位投資並與合作夥伴擴大經銷網絡。

» 聯絡人：Ronny Limonta, 管理部助理 Email: ronnylimonta@beneri.com

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特別報導

電動車電池模組鎖固系統RIVKLE® Böll hoff最近開發出R I VK LE ® 密封環系列盲拉帽及螺柱，整 合了電 池 組 裝 應 用中所 需 的 加 蓋密 封 功 能。產 生 的 組合 效 果 相 當強，不會有滲液 流出；整 個系列滿足了最 嚴格 的 密封品質要求 (ISO 20653 IPX7)和汽車品質要求。搭配Böllhoff自動設定工具， RIVKLE®產品系列在成本和安裝速度上都經過優化。

扣件新品大道 整理/ 惠達編輯部

日本Sanko Techno推出 智慧化膨脹錨栓 Sanko Techno在2020年10月開賣了膨 脹錨栓之後，顧客希望再推出能用於隧道 施工的膨脹錨栓。該公司因此開發了「智 慧化膨脹錨栓」，它埋入的長度更短，使 用小型鎚打鑽將錨 栓 鑽入時，錨 栓 會一 邊膨脹一邊削孔壁，因此即使是往上方鎚 入錨栓也能快速完成施工。搭配使用防鬆 螺帽，可防止錨栓與孔洞之間發生劣化。 「智慧化膨脹錨栓」提供M8、M10、 M12三種 尺寸，鋼製與 不鏽鋼製兩 種 材 質，已在3月1日發售，預計今年銷售額將 達1500萬日幣。

FGW 90F 氣動緊固工具

全新的fischer FGW 90F緊固工具讓鐵釘在木 料上的處理更快、更安全、更容易。氣動緊固工具可以每 秒完成3次緊固作業，一顆燃料電池可以完成超過1,100次緊固作 業，電池充飽一次可以完成8,000次緊固作業。因此FGW 90F可以 使在木料上的作業更經濟和有效率。 無論是屋頂條板、木結構建築或外觀包覆，木材都是高度受歡迎 的建築材料，包括多層住宅和商用建築，更別說其他鋪樓地板、甲板 或天花板包覆的傳統應用。使用各式木頭木料，使用者需要可靠的工 具來讓他們可以因應各種應用，同時又能完成快速安全的緊固作業。 fischer FGW 90F的氣動緊固工具能滿足這些需求。重3.8公斤和輕巧 的尺寸(390 mm 長度 x 108 mm 寬度 x 381 mm 高度)，這款工具握感舒適。 使用者可以快速開始任何緊固作業，因為承載匣可以快速裝滿60支鐵釘。安 全銷可以避免鐵釘掉落，可以安全地將它們送進去。加上有高抓力的鼻部設計 和90焦耳的設定能量，鐵釘可以從任何角度精確地固定在正確位置上，這讓頭 部以上的安裝也很容易完成。

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特別報導

壓縮控制扣件系列 隨著科技的速度以及消費者行為的 變化速度加速，全球的企業也在快速轉 變，TR Fastenings也不例外。TR最近已 經開發出壓縮控制扣件系列來滿足來自 各領域(尤其是在電動車領域使用塑 膠 來開發產品的製造商)的全球成長需求。 壓縮控制扣件會減少傳統螺紋扣件產生的應力。需求主要來自汽車產業，和會用到高荷載 力塑膠零組件和促進全球需求的能源及一般工業領域。 壓縮控制扣件在複合材料和塑膠鑄模中被廣泛使用，因為貫穿的孔洞可協助降低傳統扣件 產生的應力。這些非螺紋嵌件常用於把壓縮力施加於塑膠組裝來避免塑膠完整性遭破壞。 這些產品被廣泛使用在電動車和電池外殼。隨著科技持續進步，發展電動車用主要零組件 的需求也會持續。歐亞和北美新創立的工廠和電池外殼製造商也會在許多即將到來的汽車研發 計畫下，希望能納入這些產品並在全球占有一席之地。TR Fastenings因為非常適合定位來滿足 這些需求，同時也提供技術和設計協助。 TR過去幾年的經驗是許多這類產品都是特殊設計且要求量要大。有很多不同的樣式，TR的 壓縮控制扣件形式包括對稱型、凸緣型、裂縫型和橢圓型，材質有鋼鐵、不鏽鋼、黃銅和鋁。

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機械供應商專輯 文/惠達副總編輯 張剛豪

全鏈有限公司 焊接螺絲機械設備+製造技術轉移

總部設於高雄阿蓮區的全鏈有限公司主要生產焊接螺絲機械設備，在焊接螺絲生產領域是業界公認的專業行家。目前 主要提供的主力產品包括自動焊接機(型號AW40/AW75/AW125)、半自動焊接機(型號SW300)、自動車修機(型號ACR80)、半 自動車修機(型號SCR300)以及高週波可退火熱處理設備(型號AHF150/AHF300)。

優異技術助廠商品質良率更上一層樓 全鏈公司的團隊具有很深厚的研發底子，有鑑於焊接螺絲製造的技術門檻相當高且製程繁複，讓多數廠商對自行研發 這一塊望而卻步，因此從10多年前就投入相當高的成本深入鑽研焊接螺絲設備和相關材料的開發，目標在協助焊接螺絲的 製造過程和製程中模治具的損耗成本能獲得良好的控制。歷經多年的開發，成功研發出客戶使用上皆相當滿意且廣被產業 用戶接受的產品，且在產品品質的良率上獲得很顯著的突破。 目前使用全鏈機械設備所產出的焊接螺絲可攻厚度至16mm的鐵板以及厚度至3mm的不鏽鋼板。依機型的差異，可生產 產品良率可達萬分之5以內;生產材料長度最長可達300mm;生產材料直徑介於3.35mm至7.2mm之間。

技術轉移助客戶突破市場進入門檻 與其他傳統機械設備提供廠商不同的是，全鏈公司本身除了有能力生產高品質且耐用的焊接螺絲生產設備外，還有提 供焊接螺絲製造技術轉移的服務。這讓全鏈公司在焊接螺絲技術領域長久以來深獲產業客戶的肯定和讚賞。 全鏈公司表示: 「我們希望能協助那些在焊接螺絲製造上深陷瓶頸且遲遲無法獲得突破的公司，有更快速的管道能夠 在最短時間內投入焊接螺絲的生產，同時協助其提高自身產品價值。在這個人力短缺且產品代工利潤不高的年代，幫助產業 轉往利潤相對較高的焊接螺絲市場發展。歡迎有意願踏入焊接螺絲領域的廠商一起合作，共同成長。」

全鏈聯絡人: 許麗娟經理

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Email: quanlianbusiness@gmail.com

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機械供應商專輯

昶詠鑽尾螺絲成型機 您值得信賴的夥伴 自1999年發表第一台PM-210A鑽尾螺絲成形機以來， 昶詠機械股份有限公司即不斷在鑽尾螺絲成型機的開發 腳步上開創新頁，打造出一台又一台讓全球產業客戶都稱 讚的產品。優異效能和獨創專利設計因應日新月異的扣件 生產製程與時俱進，不僅獲得客戶的一致肯定，也讓其進 階產業首屈一指和機型供應最齊全的鑽尾螺絲成型機首 選品牌。

單、雙衝程機型 滿足客戶不同生產需求 昶詠的研發團隊20多年來秉持著創新的理念，持續精 進改良產品設計，去蕪存菁，成功開發出不少熱銷機種。 針對碳鋼鑽尾螺絲生產，目前可提供單衝程的PM-100和 PM-200機型，也可提供能同時針對碳鋼和不鏽鋼鑽尾螺 絲生產的單/雙衝程PM-100S和PM-210S機型。另外，因應 客戶在大線徑、長螺絲和複合式螺絲的加工需求，也有PM-Wmodel機型可供選擇。目 前昶詠旗下所有機種皆已通過歐盟CE認證，採用不同鑄鐵材料、因此機身剛性高、結 構強，並且已經取得多項專利認證(包括發明第150939號以及新型第184540、192893、 176338、184718號)。

獨家雙離合器設計 延長模具壽命 昶詠的機器最讓人驚艷的設計非大受業界好評的「雙離合器系統」莫屬。昶詠所 開發出的雙離合器設計，可以讓機器在快速運轉下，迅速脫離前飛輪慣性，讓煞車更 靈敏，不會因為模具空撞受損減少使用壽命。另外為了就近服務台灣螺絲生產重鎮的 客戶，昶詠在岡山也有維修站，為客戶提供即時的檢修和新機安裝定位服務。

海外配合代理銷售 客服更便利到位 昶詠廖期偉董事長表示: 「昶詠去年的銷售表現仍順利達標。縱使疫情關係，暫 時無法跟以往一樣對海外客戶做年度例行的巡迴售後服務，且除了中國大陸外，目前 僅能以視訊協助客戶解決問題。但我預估明年度全球應可恢復正常生活，進而促進經 濟成長，訂單攀升的趨勢將再次浮現。透過國內岡山維修站加上海外銷售代理做為支 持後盾，未來昶詠的服務勢必更加迅速、便利、全面和到位。」

昶詠聯絡人: 廖期偉董事長

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Email: tforever@ms29.hinet.net

公司報導

精湛科技

2021年稅後淨利逾9,500萬台幣 年增283.64% 光學篩選設備領導大廠精湛光學科技公司2021年營運表現轉 盈，稅後淨利大躍進增長283.64%，達到新台幣9,522萬元。 每股盈餘為新台幣2.66元，並配發現金股利每股1.5元。 2021年第1至3季精湛雖受疫情、塞港、砍單和飆漲運輸成本等外部因素 干擾，產品出貨稍受影響，但隨著第4季全球疫情逐步解封緩解，精湛的整體 營收和獲利也開始回歸正軌出現顯著成長。 精湛近幾年 積極投入各種高端產業的中、高、低階篩檢技術，尤其是線 上監控和開發用以預防製程產生不良品的篩選機壓力感測器更是有很大的 突破。整合先聯科技等子公司在被動元件、半導體和LED產業的豐富資源，並 透過導入智能化軟體，創造出材料成本更低但功能更強大的產品。今年4月也 將推出生醫領域且技術門檻相當高的藥錠篩選機，預計將可為精湛創造更高 獲利營收。 精湛吳俊男董事長表示，由於精湛產品具高市場競爭力，今年第一季公司 獲利非常穩定，第二季單量更多，接單表現亮眼，預計2022年上半的整體營運 績效表現將比2021年還要好。未來也會持續優化調整組織結構，注重創新研 發，多元佈局，強化精湛的全方位實力。

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歐洲新聞

歐洲新聞 整理/惠達

伍爾特集團2021年業績創紀錄 根據初步的年度財報，伍爾特的銷售額在2021年達到171億歐元 (2020年為144億歐元)，成長18.5%。集團在德國銷量成長14.1%，達69 億歐元(2020年為61億歐元)。集團在海外銷量更成功，達102億歐元 (2021年為83億歐元)。 在南歐和西歐的成長量則超過平均值，部分原因是2020年在西 班牙、義大利和法國的銷量因疫情而重跌。伍爾特電子有限公司(成 長36.8%)與電子零售單位(成長28.8%)的成長特別成功。集團的母公 司創造的外部銷售額則達21億歐元，成長11.3%。 根據初步的年度財報，集團的營業利潤顯然優於去年的12億歐 元(前年則為7.75億歐元)。此正面的結果主要是因為銷售力道強勁且 生產力高。此外，疫情使集團在2021年沒有產生差旅、參展以及會議 等等費用成本。 伍爾特董事會主席Robert Friedmann評論道：「我們正面臨第 四波疫 情，供應 鏈的發 展 正 對 我們全 體 提出挑戰。在這種情況下 能有此成就，顯示我們專為顧客提供客製化產品與服務。在危機下 顯 現沉著冷靜與給 予 安全感也很 重要。像我們這樣的家族企業， Reinhold Würth和Bettina Würth在此情況下扮演決定性的角色。」

2022年展望 伍爾特集團相信採購市場將在2022年趨於緊繃。集團決議強制 接種疫苗會對疫情以及經濟活動形成關鍵影響。 Robert Friedmann解釋：「縱使有不確定性，我們推想會在今年 創下新銷售紀錄，並達成滿意的營業成長，因為我們的多管道策略、 深度的數位化以及自家大量的生產據點意味著我們獨立運作，未來 也是如此。」

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普發集團第四季持續成長 普發在2021年的營業利潤和收益創新 高。集團完成了三個策略性併購，年總銷售 額超越5億克朗，持續投資自家據點以確保 未來持續營利成長。 第四季的市場需求如預期持續增加。 普發的有機成長率表現強勁，達19%，原因 是所有子事業的潛在市場需求穩固，還有 調漲價格以及市佔率增加等因素。 普發集團董事長兼執行長Johan Lindqvist評論表示: 「我們的毛利率表現也 很好，主因是量更大以及轉嫁上漲原料和 貨運價格給消費者之故。高度需求以及供 應鏈中持續發生的挑戰對我們的組織產生 壓力，但我們預估狀況是會在去年第四季 獲得一些改善。」 營運支出的比重在第四季增加，但調 整加入併購和額外採購考量後，營運支出 的比重則呈現穩定並持續維持在低水平， 因此造成這樣的結果。這主要是因為有效 的成本管控，但也是因為旅遊、客戶活動、 訓 練 和 貿易展會 活 動 減 少以 及 疫 情 所 導 致。眼前的挑戰是要進一步透過提高產能 來滿足成本正常化的需求。

歐洲新聞 整體來看，營運獲利增加了40%，利潤提高0.8個 百分點。納入併購和額外採購要素調整後，營運獲利 增加了44%，利潤提升了2.2個百分點。 Johan Lindqvist表示: 「最後幾季我們強勁的表 現有部分是因為我們近幾年對各項流程和數位化工 具的投資。這提升了普發的生產力。我們持續這些領 域的投資，還有永續性等領域。我們也看到強化組織 的需求，尤其是銷售部分，藉以持續創造獲利成長及 增加市佔。如果展望未來，會看到第四季我們所注意 到的強勢需求同步持續到2022年一月。在穩定接單 下，這意味2022年第一季需求有持續正向上升的趨 勢。持續的挑戰包括處理緊繃的供應鏈問題和透過 更高的生產力來抵銷增加的通膨壓力。」

Fabory鞏固在葡萄牙扣件市場的 地位 Fabory宣布已經完成併購Importinox扣件部門 的協議。這項併購進一步強化在葡萄牙和廣大伊比 利區域作為扣件專家的地位。 兩家公司間強大的策略性契合產生更強大和更 有意義的事業，進一步打造更深和範圍更相關的專 業扣件、品質和工程以及不同的供應鏈解決方案。

Hilti集團銷售達雙位數成長 Hilti集團在2021年的整體銷售將近60億瑞郎，比上 一年增加12.1%。以當地貨幣算，銷售增加了12.2%。 執行長Christoph Loos解釋道: 「建築業的復甦趨 勢到2021年最後4個月仍然持續。在相對穩定的貨幣環 境中我們能夠維持雙位數成長並且完全補回前一年因 為新冠疫情所導致的下滑。這讓我們可以用比疫情危機 前表現更好的成績(以當地貨幣計)結束2021年。」 在歐洲，銷售以當地貨幣計增加13.8%。尤其是地 中海國家經歷更強勢改善的環境。美洲區域也有10.5% 的雙位數成長，拉丁美洲也呈現不成比例的高獲利。在 亞太區域，銷售增加8.9%。尤其是東南亞仍舊必須與嚴 重的新冠疫情限制措施持續對抗。在東歐/中東/非洲區 域，東歐國家主要貢獻了12.3%的顯著增幅。因為持續 的挑戰，海灣國家毫不意外地不抱太多期待，土耳其的 貨幣貶值有負面影響。 儘管新冠疫情、全球供應鏈持續的挑戰和當前的 政治緊張仍在，Hilti集團預期2022年在建築產業會有正 面的發展，且將再次把雙位數銷售成長視為目標。

Fabor y執行長Francisco Terol表示: 「我們很 歡 迎 I mp or t i nox的 扣件專家加入 Fab or y。我們對 Importinox長久客戶關係的經營和堅實的加值服務 尤其印象深刻。敲定這項交易案將讓Fabory成為葡 萄牙扣件市場的領導者，我們也期待進一步在整個 伊比利區域進行布局。」 I mp or ti nox 總 經 理Joaqu i m Polón ia 表示: 「Fabory已經準備好要進一步從目前在機械工程和 建築市場超過1,000家客戶的基礎上來促進扣件部 門成長。我們對市場的關注是高度緩步成長的，而且 我們也相信新成員的加入會開啟許多新機會。 I mpor ti nox是1988年由A nton io Cerejei ra在 北葡 萄牙M a i a 成 立。目前 的共同持 有人和 總 經 理 Joaquim Polónia主要專注在扣件和有孔電鍍業務。 Importinox提供廣大各式專業扣件以及各式加值服 務，包括產品客製化能力和數位及物流方案。

H.I.G.Capital取得 Berardi Bullonerie Srl主要股權 管理超過470億美元股本規模的全球領導投資公司 H.I.G.Capital宣布，旗下子公司之一已經併購義大利扣件 經銷和整合物流服務領導提供商Berardi Bullonerie Srl的 主要股權。

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歐洲新聞 因為是1919年成立，Berardi已經是義大利工業廠商尋找標 準和客製化扣件即時(Just-in-Time)供應，最近更是運用看板 (Kanban)管理系統的整合物流計畫設計和執行的指標廠商。 Berardi因為在該國有14座倉庫以及在義大利、克羅埃西亞 和摩洛哥有商務辦公室而受惠。過去10年，該公司已經成功開 啟要野心勃勃拓展C-部件中周邊產品項目的道路，在義大利透 過自有看板管理系統導入先進整合物流方案也是領導者，成為 市場上品質、服務水平和寬廣度的參考基準。 執行長和目前的Berardi股東Giovanni Berardi評論道: 「進 入投資基金(像是H.I.G.入主Berardi)代表認可其過去幾年的努 力和我們公司的成長潛力(像是在該領域的領導地位和高值化 服務持續成長的佔比)。在H.I.G.的支持下，以及整合公司內部 成長和目標併購，Berardi將可以發展得更快。」 H .I.G.義 大 利辦 公室 總 經 理 R a f fa ele L eg n a n i表 示: 「Berardi因為提供加值服務和最棒的管理團隊，在過去10年創 造出比市場平均還好的成長率以及成為多家頂尖產業客戶合 作夥伴的輝煌紀錄，也使其在義大利取得無人置喙的領導地 位。 我們也非常興奮在該公司接下來的發展階段可以為其管 理提供支援，而且我們也相信我們可以為後續成長提供重要 激勵，主要是透過積極的併購策略支持和善用市場的高度破碎 性。」

Brugola往碳中和目標邁進 在 具 野 心 的 多 年 期 計 畫 下， Brugola OEB已經加入了『永久零二 氧化碳計畫』，希望藉由減少二氧化 碳排放和成為碳中和企業來消弭其 11座義大利廠對環境的影響。 『永久零二氧化碳計畫』是由Forever Bambù所發起。透過 Forever Bambù在義大利的七座竹林(總面積達200公頃)來吸收 二氧化碳，讓企業和相關人士可以減少或排除對環境的影響並 達到碳中和。 在接下來3年，Brugola將以每年抵押1,566噸二氧化碳來取 得Forever Bambù 6公頃竹林的補償權。 Brugola OEB 董事長和執行長Jody Brugola 表示: 「加入 『永久零二氧化碳計畫』的想法是我們履行環保承諾的一步。 加入這項計畫將讓我們在2023年前可以抵消我們義大利工廠 所排放出的二氧化碳，並凸顯我們扮演其他廠商眼中模範角色 的責任。」

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『永久零二氧化碳計畫』如何 運作 如獨立研究所認證，平均壽命約100年 的巨竹每年能夠吸收多達229公斤的二氧 化碳，是超過一公頃面積上任何一種植物 所能吸收量的36倍以上。這意味一公頃的 巨竹能吸收等同於36公頃混和植物林所能 吸收的二氧化碳量。在此計畫下，目標是要 轉移Forever Bambù竹林的二氧化碳吸收 量能到原本是排放方的製造廠上。 F o r e ve r B a m b ù 董 事長 及 創 辦人 Emanuele Rissone評論道: 「我們很開心 Br ugola OE B這樣 世界知名的企 業 選 擇 『永久零二氧化碳計畫』來抵銷他們的二 氧化碳排放。跟 Br ugola OEB一樣，我們 Forever Bambù的所有成員也非常重視環 境的守護。我們很確定與Brugola的合作對 雙方和環境來說都會是極度正向和可獲利 的。」

注意環境影響 Brugola OEB已經注意到其生產對環 境的影響多年，且正在改善工廠的效率， 希望能降低生產流程的環境影響。舉例來 說，該公司已經用環保永續可再利用的科 技布料來取代25噸的紙捲，降低80%的紙 張使用率。 其他 案例 如 回 收再 利 用好 幾 公 升 螺 絲生產製程必用的油水乳狀液，協助減少 15%的油料使用。也在其OEB一廠引進多 台全新反相壓縮機，確保壓縮氣體的有效 利用，減少了40%壓縮氣體的消耗。 除了從 製 程 面進行 干涉外，Br u gol a OEB也已經著手進行 環 境 永 續 能力的重 要行動。這包括減少塑料的使用，從每日 消耗207噸至約50噸—三分之二是用回收 塑膠製成。該公司也用LED燈取代傳統燈 泡來降低電力消耗和減少二氧化碳排放。 新聞提供：

Fastener + Fixing 雜誌 www.fastenerandfixing.com

技術論壇

「何謂超高強度螺栓？」 優缺點與經驗談 文/ Ralph White

前言 超高強度螺栓又稱為奧氏體等溫淬火螺栓，硬度與拉 伸強度高於ISO 898-1 1 特性等級的螺栓。2011年8月，德 國汽車工業協會(VDA)發布名為VDA 235-205 2 的物質安 全資料表，為汽車業界定了使用貝氏體熱處理的特性等級 14.8、15.8與16.8。這些螺栓的使用接受度增加，也開放應 用到汽車，因此便需要記載一些預防措施以及接合處設計 上的影響，並指配一個特別的特性等級。

基於該螺栓增加的強度與性能，國際汽車工程師協會 (SAE)、美國汽車研究委員會(USCAR)與美國工業扣件協 會(IFI) 以VDA 235-205為基礎，為超高強度外螺紋扣件建 立了一套USCAR - IFI方針3。這套技術性方針為材料、奧氏 體等溫淬火處理、檢測與特性等級的辨識提供了一致性。 這些超高強度螺栓適合高產量、可預測的物理特性(疲勞 特性、拉伸強度、降伏強度)，這些特性不同於工業標準的 油淬火螺栓與回火螺栓。指配特性等級之後，螺栓上會有 獨特的「U字」頭部標記來表示它是超高強度螺栓(14.8U、 15.8U與16.8U)。此方針也為該螺栓的加工和接合處設計上 的影響提供了預防措施。 超高強度螺栓常用於關鍵性用途，透過採用公稱直徑 較小的螺栓達到大直徑螺栓的拉伸強度，來優化夾持荷 載。尤其面對汽車的關鍵引擎和車底盤等等需要高夾持荷 載的部位，這些螺栓能減輕其重量。面對以屈服扭矩動力 工具進行組裝的特殊作法，這些螺栓的彈性部位擁有的延 展性也能優化夾持荷載。相同公稱直徑的14.8U(特性等級) 螺栓的強度，比特性等級10.9螺栓(有特性等級8.8的延展 性)高出約25%。超高強度螺栓在某些用途中，被認為是可 以為邊緣設計以及對加工作業較敏感的應用提供解決。

比起標準的油淬火與回火，以奧氏體等溫淬火處理 數量較少的螺栓耗時較長，成本會增加。螺栓通過火 爐的處理時間約要16分鐘，然後要做約40分鐘鹽浴。在 火爐中處理的時間則依零件的尺寸與重量而不同。建議 使用的火爐帶處理通常是適用於厚度為單層的螺栓。其 他奧氏體等溫淬火處理的扣件包括六角法蘭螺帽、多 重螺紋的U形螺帽與防鬆墊片。

概覽奧氏體等溫淬火處理 奧氏體等溫淬火程序是使用鹽浴，而非用油來將接 觸過火爐高溫的零件淬火降溫。最後會產生下貝氏體層 結構，其成形溫度低於傳統油淬火產生的馬氏體結構。 作者Laurence Claus寫了一篇很好的文章，標題為「奧 氏體等溫淬火的基本觀念(Basics of Austempering)」4， 詳細描述了冶金程序以及奧氏體等溫淬火程序。 扣件製造商表示，為實現一致的效果，他們偏好使 用SAE 8640鋼材來將螺栓進行奧氏體等溫淬火。有些 製造商會稍微修改SAE 8640鋼材的化學性質來輔助 冷打頭作業，在奧氏體等溫淬火處理後形成集中化的 物理特性。他們也調查過SAE 6150、5140、4340、4140 Fastener World no.194/2022

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技術論壇

和SAE 4130鋼材，但還是8640鋼材的性能比較好。SAE 8640鋼材未提及之物質微量元素，例如鈦與硫的變動可 能會需要調整火爐。此外，零件的核心硬度增加可能是 因為改變了抽線的顯微結構。對螺栓做冷成形時，線材 的退火方式對熱處理效果(例如球化、次臨界球化、應力 消除退火)的一致性很重要。為了能輔助奧氏體等溫淬火 處理程序，扣件製造商提供的零件必須很乾淨(無磷酸 鹽)且含有薄薄一層水基性防鏽劑。

特性等級14.9的馬氏體，14.8U奧氏體等溫淬火螺栓在夏氏 衝擊測試中被吸收的能量等級大幅提升。

超高強度螺栓對氫脆化(氫導致的應力腐蝕龜裂)的 敏感度等同或低於工業標準的油淬火螺栓與回火螺栓， 但沒有完全清除氫脆化。請參照ISO 15330測試程序文 件「扣件 — 用於檢測氫脆的預加載試驗 — 平行軸承 表面法」。5 因此推薦的防腐蝕作法是避免電鍍，考慮 使用浸旋塗佈。許多汽車代工廠會要求要在熱處理後做 烘烤。有鑑於此，某些汽車代工廠研發了核心硬度34~39 HRC的12.8U螺栓。 奧 氏體等溫淬火 處理程 序一 般是在 量 產前，基於 AIAG CQI-9「特殊程序：熱處理系統評估 6；第四部份： 作業審核」的文件做評估。檢測程序包括符合工業標準 的硬體度檢查，拉伸力檢查和貝氏顯微結構測試。顯微 結構的檢測是對環氧樹脂材質的安裝用潤滑劑樣本使 用偏亞硫酸氫鈉(SMB)浸蝕劑分析法，檢測貝氏體和馬 氏體。在出貨給客人前，某些扣件製造商會在做完防腐 蝕塗佈後進行扭力與拉伸力測試。 由於硬度增加了，超高強度螺栓接觸到磁性的給料 設備時可能會因此磁性化。有疑慮的是，螺栓若磁性化 就會吸引小金屬分子而干擾組裝。雖然還不清楚確切的 工業標準，但一般都接受0到3高斯的零件磁性等級，可 避免吸起碎屑，且不干擾車體的電器。建議的做法是在 使用磁性的給料設備時也安裝消磁器。 奧氏體等溫淬火是多年來經過驗證的熱處理程序， 用於彈簧、夾子、U形螺帽、長棒、小直徑的長螺栓、墊 片、小型組裝等等。此程序可用來為汽車產業量產特性 等級為14.8U的螺栓長達十年以上。 奧氏體等溫淬火螺栓的特性：比起特性等級為10.9 的螺栓，特性等級為14.8U的螺栓的疲勞強度在經過熱 處理之後軋紋可增加20%。比起馬氏體結構，(較低溫 成形的)下貝氏體結構的優點是在晶體顯微結構中的內 部應力較低，在可比較的強度下有較佳的延展性，基於 ISO – 3800 7 有更高的疲勞特性，殘留應力較少所以比 較不會被奧氏體等溫淬火作業處理到扭曲變形，淬裂的 可能也較低。此外，特性等級為MJ16 x 2.5的14.8U螺栓 是基於ISO 148-1 8 做夏氏衝擊評估，結果如圖1。比起

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圖1. MJ16 x 2.50特性等級的 14.8U貝氏體螺栓 vs 14.9馬氏體螺栓做夏氏衝擊評估的結果

車輛應用 12.8U與14.8U螺栓透過動力工具，採用屈服扭矩與 扭力角度的鎖固策略，因此關鍵的內部引擎、動力傳動系 統、動力裝置和、車底盤都會使用它們。某些銜接桿螺栓 會採用多種鎖固策略，在第二次鎖固過程中，讓超高強度 螺栓在達到降伏點時增加夾持荷載。長的降伏曲線會優 化動力工具的斷開精準度。此外，內部引擎使用的超高強 度扣件可能尺寸較小(例如M7取代M8)。車底盤的接合件 比較會用到14.8U超高強度扣件，因為接合件的咬合區塊 較長，得以優化螺栓原本很高的拉伸強度。 此外，若加長了公稱直徑卻無法組裝，就可採用超高 強度螺栓。它們符合輕量化，用於接合件需要更多強度之 處。如前所述，超高強度螺栓在某些用途中，被認為是可 以為邊緣設計以及對加工作業較敏感的應用提供解決。

重要的設計與應用因素 設計 螺栓頭下的魚骨紋設計之所以重要，是因為螺栓的圓 柱本體與相對較大的頭部之間的質性面積和保熱度有了 改變。面對疲勞相關的用途，要考慮到魚骨紋半徑長度與/ 或其形狀的特定要求，例如透過有限元素分析模擬出的特 殊設計魚骨紋(兩倍半徑或橢圓)。另一個重要項目，是考 量到接合件外型和荷載力道而設定的螺紋尾部位置(第一 條螺紋到螺栓頭部下方的承力面之間的距離)。以比較大 的夾持荷載來增加頭部下方承力面的壓力，可能會超出接 合件的抗壓強度。

技術論壇 超高強度螺栓若有MJ規格的螺紋(依循ISO 5855的航 太級MJ螺紋 9,10，MJ12-1.25)，而且是在熱處理過後做滾 牙，會比較理想。MJ螺紋的拉伸應力面積會稍大於擁有同 樣尺寸與牙距的ISO標準M規格螺紋(M12-1.25)。基於MJ 螺紋的外形，模具磨耗的成本較高。熱處理後將它滾牙會 急遽降低搓牙模的壽命。有些以M42工具專用鋼材製成的 搓牙模，對硬化完成的扣件進行搓牙，其壽命會比較長。 經熱處理然後搓出的螺紋會有更長的抗疲勞壽命，優化了 超高強度螺栓的用途。 超高強度扣件一般都指定使用浸旋式表面塗佈作為 保護，可產生一致的摩擦特性，使扭力與夾持荷載的性能 可以被 預測。這種 塗佈的厚度一致，提 供更 好的 抗 腐 蝕 力，而且這種塗佈程序不會產生氫脆化。

用途

圖2.預想中的螺栓在3.5 x 直徑的 螺紋咬合位置斷成兩半。

若要以超高強度螺栓取代現有的ISO螺栓(假設是10.9 級螺栓)，可能必須調整鎖固的條件，來優化超高強度螺栓 的特殊特性。關鍵的設計原則是螺栓斷成兩段時螺帽不會 滑牙(圖2)，螺帽的滑牙是無法令人接受的。耦合零件的材 料與內螺紋的咬合也是使用超高強度螺栓時要考慮的重 要事項。通常會增加螺紋的咬合來優化超高強度螺栓的 高拉伸強度。材料的物理特性有很多種，所以鋁質的攻孔 可能會有問題。建議進行動力工具的扭力失效測試，為失 效的模式設置安全係數。其中一個例子是用電動工具把鋁 製轉向節進行內螺紋嚙合直到在一支M10X1.5等級14.8U 的螺栓上至失效。內螺紋上發生滑牙的位置是在2 x 直徑、 2.5 x 直徑、2.75 x 直徑的位置(圖3)。在3.5 x 直徑的位置， 螺栓斷成兩半。此外，超高強度螺栓較高的夾持荷載增加 了承力面的壓力，可能使螺栓埋入藕合表面。

總結 奧氏體等溫淬火超高強度螺栓的夾持荷載和延展性 之增加，對引擎、動力傳動系統、車底盤零件的輕量化趨 勢貢獻很大。比起特性等級為10.9的馬氏體油淬火回火螺 栓，超高強度螺栓要多付出成本。這是因為超高強度螺栓 使用SAE 8640鋼製線材，其量化的奧氏體等溫淬火處理速 度較慢，會形成MJ螺紋外形，而且是在熱處理完成後進行 搓牙。 它在汽車關鍵應用方面的未來市場需求可望逐漸擴 大。超高強度螺栓是用來支援輕量化，被認為是可以為邊 緣設計以及對加工作業較敏感的應用提供解決辦法。有證 據顯示，透過擴大德國汽車工業協會制定的分類以追加納 入12.8U特性等級，超高強度螺栓逐漸邁向主流且被汽車 工程師使用。

圖3. 鋁製內螺紋上發生滑牙的位置在2 x 直徑、 2.5 x 直徑、2.75 x 直徑的位置。 參考文獻 1. ISO 898-1: Fifth edition 2013-01-15, “Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel” Part 1: Bolts, screws, and studs with specified property classes – Coarse thread and fine pitch thread 2. VDA 235-205, August 2011, “ Ultra strength fasteners with bainitic heat treatment for automotive industry – property classes 14.8 to 16.8” 3. “USCAR – IFI Guide, November 23, 2015, for Ultra-High Strength Externally Threaded Fasteners GUIDE Number: UHSFG-1416U-2014” 4. “Basics of Austempering” by Laurence Claus, President NNI Training and Consulting Inc., Fastener Technology International, February 2014.

5. ISO – 15330: First edition 1999-09-01, Fasteners – Preloading test for the detection of hydrogen embrittlement – Parallel bearing surface method.

6. AIAG CQI-9: Version 3, Special Processes: Heat Treatment Systems Assessment.

7. ISO – 3800: 1993, Confirmed in 2021, Threaded fasteners – Axial load fatigue testing – Test methods and evaluation of results 8. ISO – 148-1: Third edition 2016-10-15, Metallic materials – Charpy pendulum impact test.

9. ISO – 5855-1: 1999, Confirmed in 2021, Aerospace – MJ threads - Part 1: General requirements 10. ISO – 5855-2: 1999, Confirmed in 2021, Aerospace – MJ threads - Part 2: Limit dimensions for bolts and nuts.

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美洲新聞

美洲新聞 整理/惠達

白宮推出供應鏈貨運資料平台 根據G Captai n報導，美國運 輸部推出一項新的資料分享方 案，以加速供應鏈的交貨時間，減少延遲，並減低消費者的成本。 GCaptain記者Mike Schuler表示：「這項資訊共享方案稱為 貨物物流最佳化工作平台(FLOW)，一種全國的貨物交換平台，將 進行「從船隻到貨架」的供應鏈中各業者之間的關鍵貨物資訊交 換。此方案在推出初期有十八個參與者，包括公營事業，例如洛杉 磯各港口、長灘及薩凡娜港務局，以及卡車運輸、倉儲、物流和海 運領域的頂尖民間企業。」 美國運輸部指出，參與者將與拜登政府合作，以開發出一種 資訊交換的方式，可紓解供應鏈的阻塞，加速貨物的移動。

洛杉磯港執行總監Gene Seroka表示，這種提 升全國供應鏈能見度的作為「將可支撐系統的韌 性，改善我們的貿易競爭力，並使美國企業能更 有連貫性地將產品運往市場，且降低成本。」 全 球 第一 的 貨 櫃 運 輸 業 者 M S C Mediterranean Shipping Company是最初這批 參與者當中，兩家海運業者的其中之一，另一家 業者是CMA CGM。 此一創舉預計能對國際貨運公司所使用的 共同資料標準，以及可使整個海運供應鏈資訊 分享更為迅速的存取政策及公約提出建議。此 一創舉的最初發現預計將在2022年6月的海洋 資料高峰會中提出。

白宮在一份聲明中表示：「參與者了解到，目前的系統效能不 足，需要更多的投資與合作，以協助這個主要由民間企業所擁有 的供應鏈能清楚掌握從船隻到貨架的整個過程。貨物移動的相關 資訊在交換上更可靠、更可預測、更正確，標誌著21世紀貨物移動 鏈具有全球的競爭力，且對於無法清楚掌握目前系統的中小企業 而言，特別重要。」 參與者特別指出，這種類型的數位基礎架構在面對疫情和俄 羅斯入侵烏克蘭等全球事件造成供應鏈中斷時顯得更為重要。

西太平洋扣件協會專門小組成 員：KPI可引導我們找到答案 ND Industries的Humberto Avilo向西太平 洋扣協會說明，KPI「是一種衡量流程績效的標 準」，且最重要的是，能夠「帶來改變和改善。」 K P I 關 鍵 績 效 指 標（K e y P e r f o r m a n c e Indicators）使用SMAART，可為顧客提供機器 停擺或員工缺勤等問題的答案。SMAART代表 S（具體）、M（可衡量）、A（可操作）、A（與目 標一致）、R（相關）和T（有時限）。

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美洲新聞 西太平洋扣件協會的工業螺紋產品專門小 組成員Dustin Card表示，K PI提供了衡量的標 準，沒有它 「你將不知道如何運轉」。

時拿到」。Cole發現，從工作文化的角度來看，KPI鼓勵員工「為了使 命團結起來」並「讓他們以工作為榮」。 Avilo強調，KPI衡量需要適當，但不能「太容易」。

Card回憶說，2020年3月13日，Covid-19疫情 的正式開始是「轉變的最佳時機」， 疫情改變了 供應鏈。KPI告訴用戶從哪裡開始進行因應疫情 所需的改變。已在使用中的KPI為公司提供了一 個起點。Card表示，K PI系統可以顯示「我們從 哪裡開始」，還可能「振奮團隊」。

Card指出，目標可能需要改變。他表示：「如果你需要調整，那 就調整」，並指出Industrial Threaded發現他們可以將40個KPI降低 到15個。 科爾說，目標必須「切合實際」，才能幫助員工「參與」。

在Hayes Bolt & Supply公司的Kelly Cole每 天都會監控數據，並且每年至少由主管審查一 次。Cole表示：「設定目標，每月監控」。

在處理結果方面，Cole建議：「讓數字成為數字」。 當目標很簡 短時，它會創造出「值得努力的東西」。

發現問題：員工是否不了解哪種產品？了解 問題可以帶來解決方案，例如掃描器和條碼。這 使Hayes Bolt揀貨員從五名減少到兩名。

「分享記分卡。記分卡很重要。」如果數字有問題，Cole表示： 「回去探討原因。」Cole建議，當KPI向相關人員顯示問題時，將任何 「衝突回歸到人的層面。我們是人」，希望整個公司的人攜手合作。

Cole補充說，員工有目標很重要，要讓員工 知道自己何時「達到預期」，並「讓他們保持參 與」。它可以確認公司拿到訂單，並顯示「是否準

Card表示，要負責處理問題。Card舉出一個例子：已知客戶訂購 的扣件在港口的一艘船上，但港口有118艘船，每艘船有八千到一萬 個集裝箱。Card建議，打電話給客戶並告訴他們。

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美洲新聞 Card談到最近中國疫情加劇，造成該國港 口阻塞時表示：「我們傳遞了這項信息。」

在其他客機的座位上。」Donnell表示，預計未來三到五年內航空貨運 將再增長5%。

「壞消息就是壞消息，但忽然得知更糟。」 科爾補充道。

Donnell指出，沒有快速解決辦法。Donnell表示，佛羅里達州歡 迎航運，「但建立貨運港口並不容易。」

Donnell向西太平洋扣件協會 表示：七月碼頭工人罷工可 能會削弱洛杉磯港

Xu發現價格具有波動性，並且「幾乎每天」都在變化，「幾乎是震 盪」。X建議：「不要對恐慌做出反應，心情盡量不要隨每日的新聞七上 八下」。Xu預計2022年將是「精神和情緒上充滿挑戰的一年」。他觀察 表示：「這個世界有一些瘋狂的事情，並不意味著我們也需要發瘋。」

Scanwell Logistics的Chris Donnell告訴 太平洋西部扣件協會，7月1日洛杉磯航運港口 的罷工「可能會削弱洛杉磯。」Donnell警告， 國際碼頭暨倉庫工會為期一周的罷工可能需 要三個月的時間才能恢復，這將導致「僵局」。 Brighton-Best Inter national的Jun Xu、Sta r Stainless Screw的Tim Roberto 和Donnell是 2022年Pac-West春季會議的小組成員。 即使沒有可能會罷工的碼頭工人，洛杉磯 港口在堵塞數月後「也沒有好轉」。Donnell 表 示，在工人短缺的情況下，有100多艘載有數千 個貨櫃的船隻正在等待。 Don nell表示，擁有倉庫空間的扣件經銷 商是「一種奢侈」。Don nell預測，「運輸已有 幾年情況不佳，貨櫃成本將在2022年中期左 右「小幅下降」，但合約到期的公司會發現運 費會飆升。Don nell建議「與他們討論其他方 案」，例如使用替代港口。 不僅僅是洛杉磯港口有問題。Don nell指 出，Covid-19「確實正在襲擊中國，包括上海 港」。每月有 超 過 一 千八百 萬個 貨 櫃 通 過 上 海港。Donnell指出，除了從船上卸下貨櫃外， 還可能需要經過三到五天的等待才能到達鐵 路。

Xu指出，碳鋼價格等一些因素一直都保持「相對穩定」。 Xu將通貨膨脹脹歸因於301條款關稅、經濟振興支票和「供應鏈 瓶頸」。Xu表示，供應鏈中的第一要素是海運。「捐錢比造船容易」。 然而，他發現海運已經「穩定下來」。Xu指出，「通貨膨脹不會消失， 解決通脹的唯一方法是衰退」。 Xu還表示，「俄羅斯入侵對我們影響不大，但世界對烏克蘭的反 應，讓「中國暫停」對身為世界第三大扣件出口國的台灣施以控制。 Xu表示對扣件行業的未來充滿信心：「相信未來。在每一個挑戰 中都有機會」。 Star Stainless Screw的Roberto指出，在俄羅斯入侵烏克蘭之前， 鎳價上漲了41.5%，農曆新年後下跌了17.9%。鎳是不銹鋼價格的關鍵 因素，俄羅斯更是第三大鎳生產國，Roberto指出。在入侵後的24小時 內，鎳價上漲了250%。Roberto預計，「短期價格會隨著長期上漲而持 續暴漲」。他說，不銹鋼價格很難報出。 Roberto警告表示：「在我們看到新的供應來源之前，供應將繼續 收緊」。他建議：「注意你的庫存」並使用「庫存避險」。羅伯託表示， 價格上漲反映了「需求強勁導致供應趨緊」。

據估計，美國缺少八萬名公路卡車司機。 但卡車司機若要獲得執照，必須年滿21歲並接 受八週的培訓。 Donnell接著指出，柴油的成本已飆升35% 至47%。 由於航運、鐵路和卡車運輸的擁塞，「過 去兩年空運量出現了巨大增長。貨物已被裝載

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Mid-States 員工裝填援烏背包 「本公司與出色的員工一起，為烏克蘭人提供了300多個背包，裡 面裝滿了藥品、女性用品、襪子/內衣和燕麥棒等應急用品。」當Mid-

美洲新聞 States Bolt & Screw Co.的主要供應商詢問這家扣件經銷 商是否會援助烏克蘭人民時，員工「把握住了這個機會」。

Ramco也在密西根州南里昂購買了一棟建築物，佔地 10,000平方英尺，用於精密零件的加工生產。

Glenco公司的Glen Glaskill向Mid-States總經理Scott Somers詢問他是否有興趣為裝滿應急物資的援烏背包提 供資金。Mid-State的人力資源經理Tami Compton表示： 「當你看到烏克蘭的情況時，很多人都想幫忙，但他們沒 有管道能提供協助。」因此，當Scott Somers和Compton詢 問員工時，他們「熱情地同意提供協助。」

Ramco由Richard Malson Sr.於1977年創立，為汽車、國 防、航太、農業和工業市場提供冷成型加工和組裝服務，在 俄亥俄州、密西根州和義大利則設有工廠。

Compton表示：「我們把我們的員工召集在一起，他們 都參與了進來。我們員工的傾力相助是團結有力而令人感 到溫馨的。」 Mid-States的Sandi Andreski表示：「我們與我們出色 的員工一起，為烏克蘭人提供了300多個背包，裡面裝滿了 緊急用品，例如藥品、女性用品、襪子/內衣和燕麥棒」，以 製作「援烏背包。」 這些背包被運往底特律的老聖瑪麗教堂，以協調運輸 到波蘭，然後再運送給有需要的烏克蘭民眾。Compton表 示：「很多人想提供幫助，但不知道該怎麼做，這讓公司的 每個人都能參與其中。」

Volt擴建阿肯薩州廠房 Volt Industrial Plastics在阿肯薩 州36000平方英尺的塑膠扣件製造 廠擴建案已破土動工。此次擴建將 使工廠面積達到100,000平方英尺， 可生產和庫存1億個零件。Volt出貨 到國內和國際市場，並自行製造工具和零件。 執行長兼兼銷總裁Heidi Volltrauer在動土儀式上對100 名員工表示：「我要感謝每天在這裡努力工作的每一個人。 我希望你們都和我一樣，對我們明年和未來幾年的發展方 向感到興奮。」

Mid-States由Herb Somers於1972年創立，現在由他的 三個兒子Scott、Matt和Marc領導。該公司在三個州設有九 個據點。

Joe Volltrauer利用自己在工具和模具方面的經驗於 1973年創立了JV Tool，然後於1992年創立了Volt。Volt現在 生產塑膠螺絲和螺母、牌照螺絲、聖誕樹夾、鉚釘、電線和 電纜佈線夾、印刷電路板硬體、銷釘、 墊圈和其他零件。

Ramco進 行擴建以 增加國內 生產

MacLean-Fogg推出車輪扣件品牌

Ramco Specialties Inc.正在為其俄亥俄州總部增建 50,000平方英尺。擴建案訂於2022年6月完成，並將製造、 工程和辦公空間增加到210,000平方英尺。

M a c L e a n - F o g g C o m p o n e n t S o l u t i o n s 推 出了 Threadstrong品牌和網站，向售後市場銷售車輪扣件。

Ramco稱此次擴建為「對國內製造空間和新設備的投 資，這將擴大公司的製造能力和速度。最近國際運輸的延 誤和原材料短缺問題給美國的製造和供應鏈需求帶來了 問題。」

銷售副總裁Brad Southwood表示：「我們以高性能、裝 飾性車輪扣件的北美地區頂尖OEM供應商而聞名。」「看 到售後市場充斥著來源不明的劣質、低品質和具有潛在危 險的替換用車輪扣件，我們總是感到沮喪。所以我們決定 針對此情況採取行動。」

Ramco將增加三個新的零件成型機和一個螺母成型 機。零件成型機的增加將可生產直徑達3英寸、長度9英寸 的長零件。螺母成型機將能生產32毫米的螺母。

MFCS扣件部門總裁Rob Whitey表示：「我們要售後市場 的消費者知道，當他們購買Threadstrong車輪扣件時，他們可 以相信產品是在美國製造的，符合所有所需的安全規範。」

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美洲新聞 車輪扣件工程總監Mark Raves解釋說：「我們在鋼材扣件上下了很多工夫，是一般消費者可能不會想到的。」Raves 表 示，材料強度、耐腐蝕性和耐用性需要對扣件針對車輪的負擔承載表面與車輪的摩擦進行工程處理和品質控管。 該公司由John MacLean Sr和Jack Fogg於1925年在伊利諾伊州成立，生產鐵路鎖緊螺帽，如今擁有3,000名員工和10 億美元的年銷售額。MacLean-Fogg在歐洲、亞洲以及北美和南美擁有28家製造工廠。

Agrisolutions收購Chicago Fastener Manufacturing 全球耐磨零件、組件和配件的領先業者Agrisolutions，已收 購美國伊利諾伊州大學公園的Chicago Fastener Manufacturing (C F M )。此次收 購於2 0 22年2月3日成 交。C h icago Fa st ene r Manufacturing是一家美國製造商，生產用於公路和非公路應用 的冷鐓金屬扣件。產品系列包括結構螺帽、六角頭螺帽、馬車螺栓、方頭機械用螺栓、車輪螺栓和犁頭螺栓以及各種單次 列印的特價商品。CFM產品是農業種植、收成和土壤管理以及建築、採礦和鐵路設備應用的一部分。材料包括中碳鋼、硼 鋼及合金鋼。Agrisolutions全球總裁Blair Cook表示：「我們很高興歡迎Chicago Fastener Manufacturing加入Agrisolutions 大家庭。CFM的能力和才華橫溢的員工團隊將能提升製造的能力，幫助我們更好為美國客戶服務」。

Semblex®「工作時的解 決方案」影片 總部位 於美國伊利 諾伊州埃爾姆 赫斯特的Semblex® Corporation很高興 推出名為「Semblex工作時的解決方案」 的新迷你影片系列。本系列將重點介紹 Semblex所提 供的最新鎖固技術，其中 許多技術都是最近兩年內所推出。每部 影片都將展現公司客戶所面臨的現有緊 固問題的解決方案，以及Semblex產品如 何解決該問題。2022年的影片將把重點 放在高強度材料的緊固、流動鑽孔扣件 設計的改善，以及無需資本密集型安裝 設備即可增加可用螺紋接合的新型自擠 壓扣件設計。此系列的第一部影片重點介紹了在高強度鋼（980XG3鋼）應用中使用傳統螺紋滾壓扣件的困難，以及使用 Rolok® HS® 如何解決這些問題。

Threadline收購Atlantic Bolt Threadline Products是一家為工業和建築行業以及OEM 提 供 服 務 的 扣 件 製 造 公司，該 公司 宣 布 收 購 扣 件 製 造 商 Atlantic Bolt, Inc.。這兩家總部位於美國北卡羅來納州夏洛 特的公司合併後，兩邊加總，將有74年以上為承包商、運輸產 業和OEM提供服務的經驗。Threadline致力於幫助滿足客戶的期望，並以傑出的調度在10多個州提供一日到貨服務。 新聞提供：

JohnWolz, FIN編輯（globalfastenernews.com） MikeMcNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com）

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產業報導

2021年美國與東歐扣件貿易 文 / Sabrina Rodriguez

東歐 在 美國的扣件貿易中 佔了多少比重？與2020年相比， 美 國 與 東 歐 扣 件 貿易 狀 態 在 2021年是否已平穩下來？最後， 在2022年第一季，俄烏之間的 地理性衝突是否造成美國對東 歐減少扣件進口？

有關本文的數據資料：本文的數據取自美國普查局貿易統計。美國進出口貿易統計取自所有形式的運輸。進口金額以到岸價(美 金)計。烏克蘭的進出口貿易統計取自所有形式的運輸以及聯合國商品貿易統計資料庫數據。本文的扣件定義是海關編碼7318下的 所有產品(鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、木螺絲、鉚釘、開口銷、墊片與類似產品)，以及7318的子類別下的產品。本文所定義的東歐包括： 白羅斯、保加利亞、捷克共和國、匈牙利、摩爾多瓦、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克和烏克蘭9個國家。 圖1、美國自東歐進口扣件(百分比別)

東 歐 長年來 被 視 為車 輛、車 輛 零件、一 般 原 物料的出口市場，該地區供應到鄰近的貿易夥伴 國家，例如:德國、俄國和部分西歐國家。在扣件方 面，東歐出現 顯 著的進出口增量。該地區2 019年 扣件進口額超過3,530萬美金，但在疫情巔峰時期 (2020年)，進口總額下降到2,980萬美金。東歐在 2019年的扣件出口額為5,180萬美金，在2020年下 降到4,840萬美金。

主要進口來源國

2022年初，東歐與世界貿易有平穩化的趨勢， 但俄烏之間的情勢緊張可能擾亂整體的貿易流動 以及烏克蘭的製造業。烏克蘭和東歐在這不幸的轉 折下，美國與東歐之間扣件貿易遭受的衝擊可能因 為俄國的入侵而餘波盪漾。

捷克共和國 波蘭 斯洛伐克 匈牙利 保加利亞 羅馬尼亞 其他

捷克共和國

美國與東歐扣件貿易：2021年貿易量是否已正常化？ 2021年美國從東歐進口的扣件金額為3,640萬美金，比2020年的數字(2,120萬美金)高出近25%。2021年的進口額 比2019年的高出5.4%。出口扣件量最多的東歐國家是捷克與波蘭，捷克占比達48%到51%，波蘭占15%。羅馬尼亞、烏 克蘭、白羅斯等國的對美出口量在2021年都在2%以下。雖然疫情使貿易流量在2020年下挫，但2021年的總量比2019年和 2020年都高。

Fastener World no.194/2022

051

產業報導

表一、2019~2021年美國自東歐進口扣件(國家別) 產品海關編碼：7318- 鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、木螺絲、螺紋鉤、鉚釘、開口銷、墊片與類似產品 2019 來源國 進口量 捷克

1,831,772.00

波蘭

%

2020

進口到岸價 (美金)

%

進口量

66.75 17,009,804.00

48.07

1,746,788.00

395,962.00

14.43

5,601,050.00

15.83

斯洛伐克

345,747.00

12.60

3,550,614.00

匈牙利

130,167.00

4.75

保加利亞

15,972.00

羅馬尼亞

%

2021

進口到岸價 (美金)

%

進口量

進口到岸價 (美金)

%

%

65.19 15,483,351.00

51.88 1,913,124.00

61.24 17,643,996.00

48.47

466,467.00

17.41

4,655,199.00

15.60

626,345.00

20.05

5,786,815.00

15.90

10.04

326,865.00

12.20

2,759,681.00

9.25

379,752.00

12.16

3,198,970.00

8.79

7,637,519.00

21.59

111,610.00

4.17

6,032,867.00

20.22

103,024.00

3.30

6,653,505.00

18.28

0.59

777,717.00

2.20

4,008.00

0.15

201,829.00

0.68

66,513.00

2.13

2,236,397.00

6.15

21,961.00

0.81

649,652.00

1.84

16,835.00

0.63

668,843.00

2.25

32,228.00

1.04

866,518.00

2.39

烏克蘭

2,726.00

0.10

163,410.00

0.47

6,503.00

0.25

26,728.00

0.09

2,596.00

0.09

15,651.00

0.05

白羅斯

0.00

0.00

0.00

0.00

767.00

0.03

20,676.00

0.07

722.00

0.03

3,680.00

0.02

2,744,307.00 100.00 35,389,766.00 100.00

合計

2,679,843.00 100.00 29,849,174.00 100.00 3,124,304.00 100.00 36,405,532.00 100.00

表二、2022年1、2月美國自東歐進口扣件(國家別) 2022年1月 來源國

2022年2月

進口到岸價 (美金)

進口量

%

捷克

159,926.00

70.11 1,256,540.00

波蘭

16,859.00

7.40

斯洛伐克

34,571.00

保加利亞

%

進口量

%

48.56

141,925.00

354,874.00

13.72

15.16

338,161.00

4,831.00

2.12

匈牙利

5,248.00

羅馬尼亞

進口到岸價 (美金)

進口到岸價 (美金)

%

進口量

60.32 1,136,198.00

34.83

-18,001.00 -11.26

43,232.00

18.38

907,479.00

27.82

26,373.00 156.44

552,605.00 155.72

13.07

27,697.00

11.78

250,415.00

7.68

-6,874.00 -19.89

-87,746.00 -25.95

176,528.00

6.83

12,782.00

5.44

392,542.00

12.04

7,951.00 164.59

216,014.00 122.37

2.31

408,901.00

15.80

7,040.00

3.00

483,530.00

14.83

1,792.00

6,678.00

2.93

52,980.00

2.05

1,775.00

0.76

86,885.00

0.00

0.00

0.00

0.00

855.00

0.37

5,232.00

烏克蘭 合計

同期比

228,113.00 100.00 2,587,984.00 100.00

%

-120,342.00

% -9.58

34.15

74,629.00

18.26

2.67

-4,903.00 -73.43

33,905.00

64.00

0.17

855.00 100.00

235,306.00 100.00 3,262,281.00 100.00

7,193.00

5,232.00 100.00

3.16

674,297.00

26.06

表三、美國自東歐進口扣件(海關編碼別) 2021 產品海關編碼 進口量

%

進口到岸價(美 金)

%

7318158069 - 其他六角頭鋼鐵螺絲，有桿部或螺紋，直徑6mm以上。

489,206.00

15.66

2,627,649.00

7.22

7318290000 - 其他鋼鐵製無螺紋工件。

456,215.00

14.61

6,352,018.00

17.45

7318152055 - 其他圓頭鋼鐵螺栓，有桿部或螺紋，直徑6mm以上。

339,863.00

10.88

1,867,548.00

5.13

7318152065 - 其他六角頭鋼鐵螺栓，有桿部或螺紋，直徑6mm以上。

241,347.00

7.73

1,264,507.00

3.48

7318158085 - 其他鋼鐵其他螺絲，有桿部或螺紋，直徑6mm以上。

232,027.00

7.43

1,969,004.00

5.41

7318240000 - 鋼鐵開口銷

209,609.00

6.71

2,885,550.00

7.93

7318155090 - 其他有螺紋的鋼鐵螺柱(不含不銹鋼材質)

170,902.00

5.48

2,209,238.00

6.07

7318190000 - 其他有螺紋的鋼鐵工件(不含螺絲、螺栓、螺帽)

158,712.00

5.08

6,346,537.00

17.44

7318158045 - 其他鋼鐵凹頭螺絲，有桿部或螺紋，直徑6 mm以上。

150,809.00

4.83

925,415.00

2.55

94,405.00

3.03

628,078.00

1.73

7318158066 - 其他六角頭鋼鐵帶帽螺絲，有桿部或螺紋，直徑6mm以上。

合計 3,124,304.00 100.00 36,405,532.00 100.00

052

Fastener World no.194/2022

產業報導

進口來源國

進口量

捷克共 和國 波蘭 斯洛伐克 匈牙利 保加利亞 羅馬尼亞 烏克蘭 白羅斯

圖2、美國自東歐進口扣件(年度趨勢)

出口目的國

美 國 在 2 021年對東 歐 出口扣 件 額 為 6, 3 9 0萬美金，比 2019年的5,180萬美金高出很多。2020年的出口額如同預期 為4,840萬美金，比2021和2019年的數字都還要低。2021年美 國對烏克蘭出口的扣件金額達653,623美金，比2019年和2020 年都還要高。2022年1月的對烏克蘭出口額比較高，但不幸的 是在2月下降到27,757美金，降幅為95%。雖然2021年的數字 高於2020與2019年，但東歐各國扣件貿易似乎在2021年平穩 了下來。

波蘭 捷克共和國 斯洛伐克 匈牙利 羅馬尼亞 烏克蘭 保加利亞 其他

圖3、美國對東歐出口扣件(百分比別)

表四、2019~2021年美國對東歐出口扣件(國家別) 產品海關編碼：7318- 鋼鐵製螺絲、螺栓、螺帽、木螺絲、螺紋鉤、鉚釘、開口銷、墊片與類似產品 目的地國

2019 離岸價(美元)

%

2020 %

出口量

2021

%

離岸價(美元)

波蘭

16,008,810.00

30.89 1,183,284.00

28.93

14,623,845.00

34.16 1,701,402.00

%

出口量

30.18

%

離岸價(美元)

出口量

%

850,749.00

28.19 21,563,039.00

33.72 1,254,407.00

29.88

28.44 1,225,119.00

40.59 17,923,428.00

28.03 1,705,082.00

40.61

捷克

17,704,747.00

41.60

13,782,580.00

斯洛伐克

3,442,365.00

6.65

220,229.00

5.39

7,325,929.00

15.12

239,993.00

7.96

9,003,818.00

14.08

342,453.00

8.16

匈牙利

8,245,757.00

15.91

603,280.00

14.75

6,583,310.00

13.59

419,651.00

13.91

8,875,386.00

13.88

556,470.00

13.26

羅馬尼亞

4,472,973.00

8.63

288,006.00

7.05

5,192,679.00

10.72

254,722.00

8.44

5,451,865.00

8.53

278,434.00

6.64

283,735.00

0.55

19,840.00

0.49

469,615.00

0.97

17,338.00

0.58

653,623.00

1.03

43,533.00

1.04

烏克蘭 保加利亞 白羅斯

495,486.00

0.96

21,672.00

0.53

458,398.00

0.95

11,039.00

0.37

457,367.00

0.72

18,172.00

0.44

1,184,851.00

2.29

52,760.00

1.29

28,421.00

0.06

100.00

0.01

26,764.00

0.05

201.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2,927.00

0.01

7.00

0.01

3,923.00

0.01

17.00

0.01

摩多瓦 合計

51,838,724.00 100.00 4,090,473.00 100.00

48,467,704.00 100.00 3,018,718.00 100.00 63,959,213.00 100.00 4,198,769.00 100.00

表五、2022年1、2月美國對東歐出口扣件(國家別) 目的地國

2022年1月 出口量

%

2022年2月

離岸價(美元)

%

出口量

波蘭

77,251.00

29.97 1,504,921.00

37.37

烏克蘭

61,361.00

23.80

601,278.00

14.93

1,176.00

捷克

55,881.00

21.68 1,062,448.00

26.38

204,224.00

匈牙利

40,533.00

15.73

568,530.00

14.12

33,380.00

羅馬尼亞

21,719.00

8.43

199,710.00

4.96

12,768.00

斯洛伐克

1,051.00

0.41

81,403.00

2.03

54,769.00

27.00

0.02

9,736.00

0.25

保加利亞 合計

257,823.00 100.00 4,028,026.00 100.00

100,833.00

6,006.00

%

離岸價(美元)

24.41 2,261,655.00 0.29

27,757.00

49.44 1,990,032.00

同期比 %

出口量

36.27

23,582.00

0.45

%

756,734.00

50.29

-60,185.00

-98.09

-573,521.00

-95.39

31.91 148,343.00

265.47

927,584.00

87.31

-17.65

-43,485.00

-7.65

-41.22

62,820.00

31.46

525,045.00

3.10

262,530.00

4.21

-8,951.00

13.26 1,146,505.00

18.39

53,718.00

23,189.00

離岸價(美元)

30.53

8.08

1.46

%

8.42

0.38

-7,153.00

5,111.14 1,065,102.00 1,308.44

5,979.00 22,144.45

413,156.00 100.00 6,236,713.00 100.00 155,333.00

13,453.00

138.18

60.25 2,208,687.00

54.84

Fastener World no.194/2022

053

產業報導 表六、美國對東歐出口扣件(海關編碼別) 2021

產品海關編碼 離岸價(美元)

%

出口量

%

7318152000 - 同批出口的螺栓與其螺帽或墊片

15,487,369.00

24.22

660,782.00

15.74

7318160000 - 鋼鐵螺帽

11,116,193.00

17.39

358,883.00

8.55

7318240000 - 鋼鐵開口銷

10,493,996.00

16.41

1,202,732.00

28.65

7318159000 - 其他鋼鐵螺紋扣件

7,189,294.00

11.25

830,755.00

19.79

7318290000 - 其他鋼鐵製無螺紋工件

6,811,778.00

10.66

226,412.00

5.40

7318190000 - 其他有螺紋的鋼鐵工件(不含螺絲、螺栓、螺帽)

4,251,567.00

6.65

276,617.00

6.59

7318220000 - 鋼鐵墊片，不含鎖固式墊片

3,993,143.00

6.25

403,410.00

9.61

7318155000 - 有螺紋的鋼鐵螺柱

1,683,605.00

2.64

35,103.00

0.84

7318140000 - 鋼鐵自攻螺絲

855,073.00

1.34

108,847.00

2.60

7318230000 - 鋼鐵鉚釘

656,624.00

1.03

27,277.00

0.65

合計

63,959,213.00 100.00

4,198,769.00 100.00

圖4、美國對東歐出口扣件(年度趨勢)

出口目的地 波蘭 捷克 共和國 斯洛伐克 出口值 美(元

匈牙利 羅馬尼亞 烏克蘭 保加利亞

)

白羅斯 摩爾多瓦

季度的趨勢線顯示美國從東歐進口扣件的金額在當年第三季達到最高的1,006萬美金，但在當年第一季最低(810萬 美金)。2021年美國自東歐進口扣件額最高的產品編碼是7318190000 (17.4%)和7318290000 (17.4%)。 2021年第四季，美國對東歐的扣件出口額為1,830萬美金，該季的金額數字最高。反之，2021年第二季的數字為 最低的1300萬美金。美國在2021年第一季與第三季並未出口扣件到白羅斯和摩多瓦，當地似乎對美沒有或僅有極少的 扣件需求。

烏克蘭：最大的貿易夥伴 烏克蘭過去三年自中國進口絕多數的扣件，其次是波蘭和德國。2021年，烏克蘭從中國進口扣件的占比為42.5%，波 蘭則是11.5%，德國是8.2%。美國等等國家僅占了3%左右，在過去三年也都維持在3%左右的比例。印度、俄國、白羅斯 可視為烏克蘭扣件進口量最低的貿易夥伴。 另一方面，烏克蘭出口多數扣件到波蘭、俄國和印度。2021年，波蘭佔烏克蘭扣件總出口額的45%，俄國佔9.4%，印 度佔2.7%。烏克蘭的扣件出口市場規模在2021年為1600萬美金，比2019和2020年高出2百萬美金。烏克蘭出口扣件金額 較少的對象國家包括摩多瓦、斯洛伐克和哈薩克。

054

Fastener World no.194/2022

產業報導

表七、烏克蘭的扣件進口來源國 2019

夥伴國家 金額(美元)

%

2020 重量(公斤)

%

金額(美元)

%

2021 重量(公斤)

中國

54,464,925.00

46.49 38,643,436.00

73.51

48,772,800.00

42.93 34,920,589.00

波蘭

11,313,477.00

9.66 3,893,680.00

7.41

14,595,841.00

12.85

德國

10,290,121.00

8.79 1,454,530.00

2.77

10,489,796.00

亞洲其他國家

8,064,564.00

6.89 2,679,948.00

5.10

土耳其

5,861,940.00

5.01 1,696,091.00

美國

3,996,863.00

3.42

義大利

3,530,198.00

印度

%

金額(美元)

%

重量(公斤)

%

66.55

50,788,060.00

42.57 28,768,301.00

60.56

5,231,537.00

9.97

13,733,846.00

11.52 4,030,412.00

8.49

9.24

2,136,264.01

4.08

9,812,574.00

8.23 1,893,744.00

3.99

9,869,355.00

8.69

3,254,754.00

6.21

9,774,772.00

8.20 2,837,040.00

5.98

3.23

4,106,969.01

3.62

1,492,045.00

2.85

4,253,534.00

3.57 1,353,960.00

2.85

102,987.00

0.20

3,481,932.01

3.07

86,396.00

0.17

3,655,628.00

3.07

88,511.00

0.19

3.02

499,525.00

0.96

3,919,399.00

3.45

538,945.00

1.03

4,054,656.00

3.40

551,932.00

1.17

2,351,444.00

2.01

639,216.00

1.22

1,896,456.00

1.67

710,453.01

1.36

3,925,249.00

3.29 1,851,308.00

3.90

俄國

2,178,561.00

1.86

541,802.00

1.04

48,737.00

0.05

19,991.01

0.04

18,371.00

0.02

3,392.00

0.01

白羅斯

1,540,901.00

1.32

704,737.00

1.35

2,606,334.00

2.30

1,319,790.00

2.52

2,583,932.00

2.17 1,354,008.00

2.85

合計

117,165,000.00 100.00 52,574,797.00 100.00 113,612,003.00 100.00 52,479,294.01 100.00 119,309,666.00 100.00 47,509,334.00 100.00

表八、烏克蘭的扣件出口對象國 2019

夥伴國家 金額(美元)

%

2020 重量(公斤)

%

金額(美元)

%

2021 重量(公斤)

%

金額(美元)

%

重量(公斤)

波蘭

3,722,663.00

25.62 3,145,253.00

48.84

5,379,571.00

38.27

5,696,278.00

64.11

7,274,117.00

俄國

2,437,990.00

16.78 1,297,384.00

20.15

1,687,475.00

12.01

528,596.01

5.95

1,516,328.00

9.42

683,320.00

7.42

印度

1,988,469.00

13.69

3,943.00

0.07

113,558.00

0.81

319.00

0.01

440,353.00

2.74

1,476.00

0.02

白羅斯

999,772.00

6.89

379,066.00

5.89

1,361,251.00

9.69

767,714.01

8.64

1,149,447.00

7.14

541,977.00

5.88

德國

834,551.00

5.75

477,604.00

7.42

964,521.01

6.87

534,873.00

6.02

573,757.00

3.57

264,624.00

2.88

匈牙利

585,167.00

4.03

295,912.00

4.60

490,054.01

3.49

241,121.00

2.72

455,812.00

2.84

233,947.00

2.54

香港

506,283.00

3.49

307.00

0.01

308,081.00

2.20

2,482.01

0.03

207,252.00

1.29

166.00

0.01

哈薩克

329,730.00

2.27

28,787.00

0.45

399,902.00

2.85

197,471.01

2.23

370,192.00

2.30

136,468.00

1.49

斯洛伐克

309,255.00

2.13

216,605.00

3.37

80,827.00

0.58

64,239.00

0.73

197,887.00

1.23

119,220.00

1.30

摩多瓦

294,152.00

2.03

96,705.00

1.51

437,491.01

3.12

128,828.01

1.45

406,166.00

2.53

129,353.00

1.41

合計

14,530,926.00 100.00 6,440,844.00 100.00

14,058,631.01 100.00

8,886,074.00 100.00

45.19 5,998,937.00

% 65.07

16,099,814.00 100.00 9,220,144.00 100.00

展望2022年：未來預期會發生什麼事？ 2022年前兩個月看出烏克蘭對美國進口的趨勢可能因為俄 國的入侵而被擾亂。2022年1月，美國似乎沒有出口扣件到烏克 蘭，但在2月的出口額還有5,232美金。與2022年1月相較，東歐其 他國家在2月似乎還有從美國小量進口扣件，例如捷克的進口額 下降近10%，斯洛伐克下降近26%。波蘭等國上升了155%，保加 利亞增加122%，羅馬尼亞增加64%。 俄烏衝突仍持續，對東歐地區的貿易可能持續受衝擊。供 應鏈的短缺與大亂仍是全球面臨的挑戰，衝擊的對象可能不 僅是美國與東歐，還包括全球。

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055

惠達特搜全球新聞 惠達編輯部 整理

產業動態 泰國終止對中國低碳盤元收反傾銷稅 2015年1月9日，泰國對中國低碳盤元進行啟動調 查，自2016年3月10日起徵收12.81%∼31.15%的反傾銷 稅。2021年3月9日，對原產於中國的低碳 盤元啟動 第 一次反傾銷日落複審調查，調查對象為直徑小於等於 16毫米，碳含量比重不超過0.29%的低碳盤元。涉案產 品的泰國海關編碼包括7213.9120.000、7213.9190.010、 7 213.919 0 . 011、7 213.919 0 . 012、7 213.919 0 . 013、 7213.919 0 . 0 33、7213.919 0 . 0 3 4、7213.919 0 . 0 35、 7213.919 0.0 9 0、7213.9 9 2 0.0 0 0、7213.9 9 9 0.0 0 0、 7227.9 0 0 0.0 21、7227.9 0 0 0.0 22、7227.9 0 0 0.0 2 3、 7227.9 0 0 0.0 2 4、7227.9 0 0 0.0 3 0、7227.9 0 0 0.0 31、 7227.9 0 0 0.0 32、72 27.9 0 0 0.0 33、7227.9 0 0 0.0 3 4、 7227.9000.035、7227.9000.039、7227.9000.090。 2022年3月 1 1日，泰 國 公 告 終止 對中國 生產的低碳盤 元課徵反傾銷 稅。

印度宣布不延長對中線材反傾銷措施 印度 政 府 決 定 拒 絕 先前 對中國 進口合 金 和 非 合 金 鋼 線材 課 徵 反傾 銷 稅 的建 議。印度 貿易救 濟 總 局 (DGTR)先前建議應該把對中國的反傾銷措施再延長實 施五年。印度財政部表示: 「考量到相關主管單位的最 終調查結果，因此決定不接受先前的延長建議。」

056

Fastener World no.194/2022

這些產品包括一般通稱線材的鐵製或非合金或合金鋼 熱軋棒線、線材，且大多使用於生產汽車零組件、焊接電極、 彈簧、線網、扣件、鐵釘、鐵道枕木和綑綁線材。印度貿易救 濟總局建議的反傾銷稅率為進口值和每噸546美元之間的差 額。若是進口值超出每噸546美元，就不會課徵稅率。

俄烏衝突可能使今年全球汽車銷量下降2% 《華爾街日報》報導，標普全球評級表示俄烏戰爭加劇了 全球供應鏈的中斷，可能使今年全球輕型汽車銷量最多下降 2%，而標普此前預計2022年汽車銷量將成長4%至6%。標普 認為，俄烏戰爭可能對歐洲市場產生影響，因為歐洲依賴原 物料、天然氣和石油的供應。 標普稱價格壓力的增加不會影響過渡至電動車，並指出 鈀等材料可能出現短缺，鋼鐵、銅、鋁和鎳的價格也可能上 漲，這些都給今年汽車行業帶來重大風險。

惠達特搜全球新聞 印度當地扣件協 會建議會員企業 勿出口至俄烏 在俄烏衝突下，印度 當地的扣件協會在三月初 建議會員企業在事態平穩前不要出口商品至俄國與烏克 蘭。印度商人表示收款有可能會被耽擱，貨品無法抵達 目的地的風險很高。 印度魯得希阿那市扣件供應商協會理事長Rajkumar Singla先生說：「我們協會開會討論了業界面臨的問題， 也已決定有出口到俄烏的會員在俄烏衝突結束前都必 須停止與該地區貿易。這項決定是分析當下情勢後的結 論，而它也將衝擊貨物的運輸。」 印度扣件製造商協會理事長Narinder Bhamra先生 說：「戰爭會讓有和俄烏以及鄰近國家交易的出口商付 出代價。我們已收到報告，稱有幾家出口商的進度卡在 買家那方因為戰爭而要求給予更多時間。隨著情勢更加 緊繃，我們必須避免與他們做生意。本協會也建議會員 在情勢平穩前都不要發貨。」

千噸，對烏克蘭則不超過1噸，代表對俄烏兩國出口的比例 約為總出口量的1%，其中又以鋼鐵製螺栓占比最大，達3千 噸。出口之扣件一般多屬於車用，目前因為戰事，當地的日 系車廠已停產而恐受到影響。 對比台灣，2021全年對俄國出口扣件15,934噸(佔總 出口的0.99%)，比日本多了近4倍，對烏克蘭出口1,780 噸 (0.11%)，遠高於日本。在出口額方面，台灣對俄國出口價值 3,824萬美金(0.72%)的扣件，對烏克蘭出口406.5萬美金的 扣件(0.07%)。雖然台灣與日本對俄烏出口扣件量的總佔比 同樣都在1%左右，但台灣扣件對俄烏的出口遠高於日本， 需面對的風險也 較 大。目前已有多家業者向台灣螺絲貿 易協會反應受到衝擊。對此，協會相當關切俄烏戰的嚴重 衝擊，已在今年3月16日火速召開緊急應對座談會，具體內 容可參閱本期雜誌中「台灣螺絲貿易協會召開『俄烏戰爭 衝擊座談會』，會員疾呼政府盡速協助解決出貨與融資問 題」專文報導。

浙江嘉紹大橋採用數位化螺栓監測技術

印度扣件製造商Atul Sethi先生表示：「俄烏市場對 我們來說很大，在魯得希阿那市有幾家工廠出口產品到 這兩個國家，但因為戰爭，與中轉站俄烏以及其鄰近國 家做生意變得很不安全。我們目前就只能且看且走。」

日本對俄烏鋼鐵螺栓出口恐因當地日 系車廠停產受影響 中國在嘉紹大橋率先採用高強鉸螺栓電子監測技術。 在大橋上選取16個螺栓進行實時監測，以此分析約1300個 螺栓的受力狀況，確保大橋的安全。 嘉紹大橋管理經理說，「這1300個螺栓的緊固力是否 在安全範圍內，對大橋的安全實在太重要了。以前，我們對 嘉紹大橋螺栓預緊力的檢測和判斷，主要有扭矩法和轉角 法，輔以有經驗者來檢測。他們在結構物上敲敲打打，透過 聲音音調、音色以及外觀狀態等多個因素來綜合判斷螺栓 緊固力是否要進行調整。但這種人工檢測方式成本高，效 率低。對於建設百年品質大橋來說，還遠遠達不到要求。」 面對俄烏戰爭，日本金屬產業新聞撰寫專文評析，原 本因疫情影響而陷入停滯的全球情勢，因烏克蘭危機的 爆發而進入極度不安定的局面。專文寫道，2月車廠決定 將供給的材料漲價，鋼價將延續去年的漲勢持續上升。 此外，高度仰賴海外資源的日本，其產業政策與生產容易 受到外在因素影響，此次恐怕也難以避免烏克蘭危機的 政治衝擊。 該文分析，日本財務省公告2021年日本自俄烏兩國 進口扣件的總量趨近於零，但對俄國的扣件出口超過了4

在橋梁運行過程中，受到車輛、風力等外界影響，螺 栓緊固力會發生偏差，嚴重時會對橋梁安全造成影響。過 去，嘉紹大橋在這方面的監測採取的是一年一測的頻率， 現在，利用電子監控技術，可實現大橋結構安全監測，提高 了數據的精準性。 被監測的16個螺栓的一舉一動，全部實現了數位化的 呈現，由此對於螺栓緊固力的判斷就有了清晰而科學的數 據，並且這對其它螺栓的受力情況也提供了參考。 Fastener World no.194/2022

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惠達特搜全球新聞

廠商動態 上海超捷緊固系統公司公布2021全年度 財報，營收增、淨利跌

超捷緊固系統股份有限公司致力於汽車、電子電器、 通信 等行 業使 用的高 強 度 精密 扣件、異形 連 接 件 的研 發、生產與銷售。該公司揭露2021年度報告：2021年營業 收入3.94億人民幣，同比增長14.31%；淨利潤7586.42萬人 民幣，同比下降6.66%。毛利率 34.56%，同比下降5.23個 百分點；淨利率 19.26%，較上年同期下降4.33個百分點。 2021年度該公司的異形連接件收入1.66億元，占營 業收入的42.05%，同比增長2.09%；螺栓螺絲收入1.51億 元，占營業收入的38.32%，同比增長21.21%；塑膠扣件 收入0.53億元，占營業收入的13.52%，同比增長34.65%。 異形連接件、螺栓螺絲、塑膠扣件2021年毛利率分別為 36.83%、30.89%、40.15%。

渡輪業者損失380萬美金，竟因一支螺 栓未拴緊 美國國家 運輸安全委員 會在 2 0 22年3 月15日釋出調 查報 告，揭示 華盛頓州的 韋納奇號渡 輪因為一支螺 栓沒有擰緊至 足夠扭力，引發零件斷裂以及過熱等等連鎖反應，導致引 擎著火。該渡輪在事故發生前才剛完成一系列維修，正在 進行航行測試時就發生事故，當下無人員受傷。渡輪上13 名船員僅在兩至三分鐘內就完成滅火，但這場火災仍造 成價值380萬美元的損害，使韋納奇號停航9個月。

委員會的總結報告提到，一名機匠在韋納奇號全速 航行時發現引擎室在冒白煙，另一名在操控台附近的船 員看到了起火與煙霧以及殘骸四處亂飛。隨後，工程師發 現一支大活塞和活塞桿散落在地上。調查發現引擎在運 轉時，有兩支螺栓斷裂，另一支螺栓鬆脫，這些螺栓理應 擰緊至75英尺磅的扭力，卻未擰緊。將溝槽放大觀測，工 程師確認螺帽被擰得不夠緊，導致其他零件排列不齊以 及潤滑油漏失，熱氣噴進了引擎室然後發生爆炸。 該渡輪的高級職員已為引擎室增添攝影機，且將要 求需對攸關安全的引擎作業做二度檢查，檢查對象包括 螺栓。韋納奇號已在1月底重新啟航，在班布里治島與西 雅圖之間航行。

日本Yamahiro公司導入共同開發的物 聯網系統

Yamahiro公司是總部位於大阪的建築扣件製造與 開發商。為提升生產性，該公司決定導入物聯網系統。我 們可以從他們分享的實戰經驗，了解升級至智慧化工廠 帶來的效益以及需要注意的課題。 該公司起初購買了價值一百萬日幣的IoT(物聯網)系 統，將它試連線到三個機台，卻沒有獲取到公司最需要的 特定數據。他們隨即想到公司內部有自己的技術人員，便 共同開發自己的物聯網系統，請技術人員從機械收集數 據，另一位人員操作亞馬遜網路服務後台（Amazon Web Services，AWS，由亞馬遜公司所建立的雲端運算平台）。 套用物聯網系統之後，他們首先感受到的改變是能 開始進行「生產性測定」，透過「視覺化」數據，發現工 作時間內的總稼動率僅不到50%，了解機械為何停機以 及停機了多久，最終得以提升到85%，生產性因此提升了 1.7倍。他們原本是兩班制工作到晚上9點，現在光只靠早 班工作到下午5點，就能實現同樣的生產力。除了縮短排 班工時，也節省了電費，甚至將產品盤點的時間縮短了 30分鐘，並發現其他以往未見的問題。 第二項改變是「數據的共有化」，只要是有電腦的員 工，包括社長都能看到數據，所有人都能立即在當下提 出改善建議。社長若看見有機械停機，能立即給予現場 人員指示，因此改善了原本陷入瓶頸的打頭製程。 第三項改變是「延長模具壽命」，他們從替換次數 頻繁的模具下手，讓模具從1小時一次變成10小時才需 要替換一次，節省了作業時間。 現階段他們最需處理的課題是培育數據分析人才。 由於一邊作業一邊做數據分析非常耗時，因此需要有 經驗的專業人士來負責。另一個課題是要減少現場人員 收集並輸入機台數據時發生人為失誤，這也需要專人管

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惠達特搜全球新聞 理。他們的下一步，是將物聯網套用到滾牙、成形、包裝 製程，目標是實現「省人化」與運費節省，藉此能成立配 送部門來維持利潤率並應對新冠疫情的挑戰。從產線上 節省下來的人力，就可騰出來讓他們執行更高附加價值 的作業。

併購資訊 Birmingham Fastener宣布併購K-T Bolt

瑞典Bulten退出在俄營運

該公司退出的進程立刻生效。目標在可控的方式內確 保對員工、客戶和其他業務夥伴的責任。Bulten在俄國有 125名員工，且從2012年起就透過與當地汽車製造商GAZ合 資的方式經營業務。Bulten已經決定要把所有在俄針對外 部市場所進行的生產轉移到歐洲。Bulten決定終止在俄業 務不會對該公司的營收造成顯著影響，因為其在俄國國內 的銷售僅佔其全球年度總銷售的1.6%。不過，退出市場可 能會減損帳面價值，更多資訊將會在之後公布。

歐盟對中反傾銷反而 提升克羅埃西亞DIV集 團在歐競爭力 歐盟執委會日前宣布對中國 特定鋼鐵扣件課徵最高86.5%反 傾銷措施以抵銷中國製造商的不 公平競爭地位，此舉也讓位於克羅埃西亞的扣件製造商 DIV Group Ltd.在市場獲取更大競爭力的機會。DIV集團 表示: 「考量到我們最近的產能和歐盟國家的市場需要， 我們正進入一個新時期來把我們的產值表現發揮至極致， 並持續提供歐盟客戶標準扣件的供應和更短的交期，不 必受現今不穩定、昂貴和耗時的貨運路線所影響。」 DIV Group Ltd.將持續透過投資更多新產能(先前已 經投入高達5,000萬歐元)，更重要的是，還要利用現有資 源最大化產出，創造整體業務的持續成功，為未來成長打 下基礎。DIV Group Ltd.預估未來標準扣件的出口將成長 一倍至每年逾6,000萬歐元，並在進一步投資計畫下成長 至每年逾1億歐元，這可以顯著提升其Knin工廠在克羅埃 西亞，甚至在歐洲和全球的價值。

Birmingham Fastener宣布已經併購位於德州的K-T Bolt Manufacturing。擁有超過百年的綜合扣件生產，這項併購強 化了Birmingham Fastener的產品供應和製造多樣性。最重要 的是，這也為其世界級的員工增添許多新團隊成員，將可為 客戶創造長期助益。透過這項併購，其能提供給客戶的服務 水平也能更加提升。 K-T Bolt Manufacturing提供客製生產、模內鑄造、廠 內熱處理和電鍍拋光。 透過這樣的夥伴關係，Birmingham F a s t e n e r 和 其 姊 妹 企 業 能 拓 展 提 供 給 客戶 的 產 品 和 服 務。Randy Peck將持續擔任K-T Bolt董事長一職，並加入 Birmingham Fastener領導團隊貢獻其專業。 Birmingham Fastener 總經理兼執行長Brad Tinney 表示: 「公司未來將持續追求成長和生產變化。同時我們也必須秉 持世界級服務核心價值以及從我父親1980年創立公司以來一 直在優異表現上的責任和承諾。這個夥伴關係讓我們可以進 一步拓展市場腳步並強化我們在美國製造扣件的承諾。」

日本日東精工取得KM精工株式會社所有 股權 日東精工是一家專業製造工業用自動螺絲鎖固機的上 櫃大廠，它在2月4日與K M精工株式會社簽署協議，於4月1 日持有KM公司所有股權。KM公司設計、製造並販賣螺栓、 螺帽、冷打頭與冷鍛零件，供應給日本與海外汽車與建築產 業，營業額32億日幣，將在轉讓後成為日東旗下子公司。 日東精工在「日東G任務」戰略下與KM公司簽署股權轉 讓契約，期望活用彼此的通路、產品開發與製造，發揮事業 的綜效，並為汽車與建築業顧客提供解決方案。

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059

產業動態

扣件大廠財報

整理/惠達 更新於2022年4月21日

金額單位：百萬

美國 (美金)

歐洲

(歐元)

(歐元)

(瑞郎)

(歐元)

淨銷售額

毛利

營業收入

稅前收入 (損失)

淨收入 (損失)

2021

33,974,558

6,465,902

---

1,414,472

1,113,472

2020

27,590,653

4,915,202

---

65,450

50,450

同期比 (%)

+23.1

+31.5

---

+20.6

+ 2,100

2021

1,425.967

---

10.314

(50.116)

(38.332)

2020

1,368.295

---

65.766

(33.938)

(24.499)

同期比 (%)

+4.2

---

-84.3

---

---

財務年度

銷售額

營業利潤 (損失)

淨利潤 (損失)

2021

1,163.897

55.862

44.048

2020

1,229.958

(28.109)

(37.321)

同期比 (%)

-5.3

---

---

財務年度

營業額

淨利潤

淨收入

2021

1,091.9

56.1

---

2020

952.2

5.5

---

同期比 (%)

+14.6

+920

---

2021

1,897.3

298.6

248.0

2020

1,707.1

225.3

184.8

同期比 (%)

+11.1

+32.5

+34.1

2021

942.8

---

35.9

2020

869.7

---

20.8

同期比 (%)

+8.4

---

+72.5

財務年度

銷售額

營業利潤 (損失)

淨利潤 (損失)

2021

297,669

1,761

(13,965)

2020

271,507

(2,437)

(15,677)

同期比 (%)

+9.6

---

---

南韓 (韓元)

060

2021 vs.

2020 總資產

財務年度

Fastener World no.194/2022

31,766,258 vs.

31,238,071 2,562.922 vs.

2,468.618

2021 vs. 2020 總資產 1,924.401 vs.

1,859.324 2021 vs. 2020 總資產 1,498.2 vs.

1,414.7

1,839.1 vs.

1,684.1

1,289.4 vs.

1,214.4

2021 vs. 2020 總資產 355,940 vs.

364,552

產業動態

台灣 (新台幣)

財務年度

營業收入

營業毛利

營業利益 (損失)

稅前收入 (損失)

淨收入 (損失)

2021

7,107.713

1,746.843

1,229.756

1,262.269

982.947

2020

5,072.643

1,020.442

657.363

759.817

601.536

同期比 (%)

+40.1

+71.1

+87.0

+66.1

+63.4

2021

1,426.205

166.088

(117.173)

(105.369)

(96.729)

2020

1,704.031

325.967

33.645

51.066

59.832

同期比 (%)

-16.3

-49.0

---

---

---

中國 (人民幣)

財務年度

營業收入

營業利潤

稅前利潤

淨利潤

2021

393.970

86.099

86.261

75.864

2020

344.654

94.460

93.717

91.274

同期比 (%)

+14.3

-8.8

-7.9

-16.8

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2021 vs.

2020 總資產 8,385.910 vs.

7,720.904

4,305.727 vs.

4,390.290

2021 vs. 2020 總資產 355,940 vs.

364,552

攻無不克的市場 匯達全球採購網 最佳銷售助攻王

Fastener World no.194/2022

061

產業報導

「大重組」時代 全球性風險衝擊將更加劇烈

文/惠達 曾柏勳

過去兩年全球市場動盪一波未平一波又 起，高頻率的市場重組已是廠商面臨的家常 便飯。中美貿易戰時重組了一次，疫情期間再 重組一次，俄烏交戰後又再一次，企業面對的 成本風險比以往更高且更難以預測。在大重 組的時代，製造業形成了什麼趨勢，我們將 從手工具、零組件與扣件產業來切入。

手工具市場前景看好 須慎防突發性全球危機 手工具出口增溫，今年訂單能見度至上半年 市調公司報告顯示，全球手工具市場規模在2021年 為84億美金，在未來五年可望成長到103億美金，漲幅 達22%。另一方面，全球電動工具市場規模將從2021年 的343億美金，在2026年增加到452億美金，漲幅31.7%。

可見疫後全球手工具市場的需求只會繼續看旺。 其中，台灣作為全球前五大手工具出口國，前幾年 受到貿易戰和疫情影響，出口金額下滑，但隨即在2021 年隨著全球景氣回溫以及金屬價格上漲，刺激手工具 出口金額增長27.4%，達到47.9億美元的規模。美國作 為台灣手工具的第一大出口國，在過去兩年經濟復甦 並大舉投入基礎建設，使台灣對美國出口手工具成長了 26.9%；其次歐盟作為台灣二大手工具出口市場，也成長 了33.3%。歐美兩大區域總共佔了台灣手工具出口超過6 成的比例。鑽全等手工具大廠的訂單能見度已上看到第 二季末。

062

Fastener World no.194/2022

越南與病毒共存後轉復甦，車用與電動 工具的新決戰市場 東南亞國家放寬了入境限制，市場預期該地 域訂單需求會引爆報復性的回溫，當地的運輸也 會轉趨熱絡。其中越南開放國境後，光是今年三月 的貿易量就增加36.8%，總額達667.3億美元。出口 340.6億美元，成長45.5%，進口326.7億美元，成長 28.7%。部分進入越南的航線運費增加超過5成， 顯示越南貿易流動的動能與市場需求大增。 自兩年前開始，車用零組件廠與電動工具廠 早已利用市場低迷的重振期提早投資越南，現今 已逐步顯現成效。有零件廠表示，已有電動工具大 客戶轉單到越南廠，吃了大補丸，其今年營收可望 大幅增長，明年營收增長上看兩成。在現今國際政 治情勢下，越南成為企業「脫中」的熱門跳板。美 國電動車廠也轉單到越南，造福了當地的零件廠。 此外，近年越南積極發展汽車工業並提升當地自 製率，車用中大型零件需求可望增長，這也將帶動 零組件與工具的需求。由此顯見，隨著電動工具

與汽車大廠的轉單對象流向越南，當地的 相關工具與零組件、扣件的採購需求也會 成長，成為疫後時代的新決戰點。

產業報導 俄烏戰爭攪局，打亂一池春水 雖然手工具接單市場看漲，但突如其來的俄烏 震撼彈使得原物料以及運輸成本大漲，再加上聯準 會升息，市場的下單速度已放緩，手工具產業不得不 對下半年謹慎看待。 其中以台灣為例，台灣出口手工具、五金產品到 烏克蘭的廠商約有235家，產品包括機械與車用零配 件、扳手及扳鉗、手工具、鋼鐵製螺釘、螺栓、螺帽 等。戰爭爆發後，已有台灣廠商的收款出現問題，找 不到俄烏當地聯繫人。目前俄羅斯被剔除在SWIFT 支付系統 之 外，全 球 三大 貨 櫃 航 商 暫停 俄 羅 斯航 線，需透過中國作為第三方運入。 除了戰爭的衝擊之外，更全球性的問題是戰爭 也加速了聯準會升息。若各國央行跟進升息，企

業經營成本也將提高，使利潤降低，導致企業 信用風險提高。

上海封城的這把火還燒向汽車供應鏈。一輛車使用了上 萬個零件，缺任一個零件就可能導致暫時生產，全球各大汽

車品牌幾乎都有用到中國的車用零組件，因此大陸的 產能被勒緊皮帶，對全球汽車產業的衝擊是全面性 的，首當其中的是鄰近的台、日、韓國。以台灣為例，從 大陸各地集結至上海港的零件卡關無法輸出，使某些台灣國 產車廠的進口零件斷炊，甚至因此被迫減產或停產。以日本 為例，因為零組件供應出現問題，導致三菱、馬自達、大發都 宣布部分工廠臨時停工，本田則公告將減產三成，日產汽車甚 至延後發售某款電動車。以美國來說，最顯著的例子自然是 特斯拉的上海廠被迫停工超過三周，電動車產量損失超過4 萬輛，但馬斯克預計今年自家的產量仍可達到150萬輛。 研究機構S&P Global Mobility預估，全球輕型車今、 明兩年的產量都減少 260 萬輛，總計共減少超過 50 0 萬 輛。今年預估產量為 8,160 萬輛，明年生產 8,850 萬輛。在 最壞情況下，這兩年產量的降幅甚至可能達到 400 萬輛。 MarketsAndMarkets預測，今年電動車銷量將達815萬台，到 了2030年將達到3,920萬台，成長3.8倍。可見即使供應鏈受

阻影響電動車產能，電動車買氣仍持續看漲。

扣件與零組件業今年的兩大隱憂 缺料與上海疫情封控 美國金屬網站《MetalMiner》一篇專文指出，全 球的不鏽鋼荒目前仍不會轉好且會是長期而痛苦的 過程。該網站舉例，某家美國扣件製造商說配合的 線材供應商已停止供應430級CHQ盤元。該網站也點 出鋼材的供應雖然在去年底改善，但需求仍很大， 顧客都要等被分配鋼材，鋼材出貨要花費4到6個月。 此外，鎳是不鏽鋼的重要材料，俄烏戰事導致鎳價上 漲連帶使不鏽鋼價跟著漲，因此 今年不鏽鋼價的

減速也會比去年的增速還要慢。 除了缺 料之 外，自今 年三 月起 的 上 海 封 城 讓 「缺」的問題更加惡化。繼上海封城後，昆山等等中 國部份其他城市也進入封城，嚴重到連位於成都的 蘋果供應鏈也出現問題。有中國螺絲業者透露中國

市場很缺扣件，到處在找料，急到跳腳。 把視角拉到台灣，中國的封城對台灣扣件業的 衝擊很大。台灣扣件廠因為俄烏戰爭導致線材價格 上漲以及生產成本提高，讓訂單趨於平緩的扣件業 者死心，但現在又加上中國封城，影響部分台商在中 國的扣件產能以及供應。據悉已有台灣扣件廠商在 去年提早重新調度其在中國與台灣的產能，透過擴 廠來大幅提高台灣總部的製造廠作為生產主力，因 此能在中國產能被鎖喉的現況下維持正常營運。今

年台灣扣件業者的投資接單也轉趨保守與謹 慎，以維繫生存。

值得注意的是，自從全球開始與病毒共存，波音、空巴的 訂單返回到疫情前的水準，產量慢慢回升。這將使航太零組 件進入復甦，航太用扣件與零組件業者應密切追蹤此

趨勢。

重組之下的出路 與病毒共存的時代，殺出了俄烏戰爭這個程咬金，投下 比病毒更大的衝擊，直接造成全球性的供應鏈重組，自由世 界國家紛紛選擇以美國為首的供應鏈陣營，制裁大刀砍得 刀刀見骨，就算傷敵一千自損八百也在所不惜。「產業鏈重

組」以迅雷不及掩耳的速度襲捲製造業，供應鏈之亂 促使世界各國走向「在地生產」與「在地採購」，使盡 全力壓低採購成本，試圖抵銷驚人的物流成本漲幅。這是個 比以往更需要危機意識的時代，而且外在風險永遠比企業內 部的經營風險高出太多，因此全球企業都必須立即改變經營 模式。 台灣同樣也面臨成本激增與利潤被大幅壓縮的困境， 但即使世界供應鏈大亂，台灣製造業供應鏈幾乎不受外在 影響，依舊成長與暢旺，海外採購商也對台灣供應商給予高 度肯定，這是台灣當下的最大優勢。事實上在今年四月日本 製造業大展期間，許多日本當地的訪客向惠達雜誌透露，日 本採購價格漲得太高，高到採購某些日本產品會感到心在淌 血，所以日本很多廠商急需向台灣採購高品質又價格相對較 低的產品。台灣的供貨在疫情前後都不曾中斷，各國採購主 除了大量採購國內產品之外，也可將目光轉向供應穩定又具 價格優勢的台灣產品。台灣可以成為世界的採購靠山！

Fastener World no.194/2022

063

產業報導

輯 編 總 副 達 /惠

豪 剛 張

文

球 全 1 2 0 2

產 車 汽

計 統 銷

2 0 21年 對 全 球 汽 車 產 業 來 說 是 充 滿 各 式 挑 戰 的 一 年。疫情所產生的產線停擺和料件短缺等問題導致各大車廠產 能出不來，晶片荒也讓原本已經吃緊的產能更加雪上加霜，此外，國 際原油價格的攀升，加上歐盟、英國、美國和日本等先進國家早已擬定法 規預計在未來幾年逐步讓燃油車退出市場的推波助瀾，也讓電動車產業的發展 前景如日中天。種種外部因素都深深影響著汽車產業供應鏈的發展和轉型，同時也 緊密牽動全球汽車產業的未來趨勢。

國際汽車製造商協會(OICA)近期公布2021年全球各國汽車生產和銷售的詳細數據，原本市場預料疫情關係 所導致的購車需求下滑和全球汽車產量驟減的情況似乎沒有發生，反而還出現些微成長，這樣的結果的確有點 出乎意料，箇中原因值得專家後續深入觀察探究。 以下就讓我們從各國的汽車生產和銷售數據以及相較於2020年和2019年的變化來觀察全球汽車產業未來 的可能走勢。 2021年全球共產出80,145,988輛汽車，比2020年小幅增加3%;全球銷量部分則達到82,684,788輛，同樣較2020年 小幅成長5%。但仍未回到2019年的產銷水平。 以下羅列2019至2021年各年度的整體生產和銷售數據：

整體生產 汽車生產/所有車型

064

前年比 2021/2020

區域/國家

2019

2020

2021

歐洲

21,575,118

16,942,248

16,330,509

-4%

德國

4,947,316

3,742,570

3,308,692

-12%

西班牙

2,822,632

2,268,185

2,098,133

-8%

法國

2,175,350

1,316,371

1,351,308

3%

捷克

1,433,961

1,159,151

1,111,432

-4%

斯洛伐克

1,107,902

990,598

1,000,000

1%

英國

1,381,405

987,044

932,488

-6%

義大利

915,291

777,057

795,856

2%

波蘭

649,864

451,382

439,421

-3%

羅馬尼亞

490,412

438,107

420,755

-4%

匈牙利

498,158

406,497

394,302

-3%

葡萄牙

345,688

264,236

289,954

10%

Fastener World no.194/2022

歐洲(含英國)生產 歐洲(含英國)目前是全球第二大汽車生 產來源，2021年產量達16,330,509輛，僅次 於中國大陸。與2020 年相比，歐洲的汽 車 產量略為萎縮4%。前五大生產國依序為德 國、西班牙、法國、捷克和斯洛伐克，約佔 全歐產量的54%。產量減少最多的是斯洛維 尼亞，產量增加最多的是葡萄牙。歐洲整體 產量呈現略微下滑趨勢，是全球唯一出現 下滑的區域。

產業報導 汽車生產/所有車型

前年比 2021/2020

2019

2020

2021

比利時

285,797

267,293

261,038

-2% 4%

區域/國家

瑞典

279,000

249,000

258,000

奧地利

179,400

125,000

136,700

9%

荷蘭

176,113

127,058

105,458

-17%

斯洛維尼亞

199,114

141,714

95,797

-32%

芬蘭

114,785

86,270

93,172

8%

35,120

23,375

21,263

-9%

前蘇聯+土耳其

2,527,810

3,121,340

3,216,740

3%

俄羅斯

1,719,146

1,435,551

1,566,317

9%

土耳其

1,461,244

1,297,878

1,276,140

-2%

烏茲別克

277,967

284,885

241,649

-15%

哈薩克

49,400

74,831

92,417

24%

白羅斯

20,427

21,295

29,891

40%

烏克蘭

7,266

4,951

8,153

65%

塞爾維亞

2,360

1,949

2,173

12%

美洲

20,160,401

15,692,927

16,151,639

3%

北美自由貿易區

16,822,606

13,374,404

13,427,869

0%

美國

10,892,884

8,821,026

9,167,214

4%

墨西哥

4,013,137

3,177,251

3,145,653

-1%

加拿大

1,916,585

1,376,127

1,115,002

-19%

南美

3,337,795

2,318,523

2,723,770

18%

巴西

2,944,988

2,014,055

2,248,253

12%

314,787

257,187

434,753

69%

亞塞拜然

阿根廷

78,020

47,281

40,764

-14%

亞洲/大洋洲

49,333,841

44,276,549

46,732,785

6%

中國

25,750,650

25,225,242

26,082,220

3%

日本

9,684,507

8,067,943

7,846,955

-3%

印度

4,524,366

3,381,819

4,399,112

30%

南韓

3,950,614

3,506,774

3,462,404

-1%

泰國

2,013,710

1,427,074

1,685,705

18%

印尼

1,286,848

690,176

1,121,967

63%

伊朗

821,060

880,997

894,298

2%

馬來西亞

571,632

485,186

481,651

-1%

台灣

251,304

245,615

265,320

8%

巴基斯坦

186,751

117,375

238,702

103%

越南

176,203

165,568

163,250

-1%

菲律賓

95,094

67,297

83,852

25%

哥倫比亞

澳大利亞

5,606

4,730

5,391

14%

緬甸

15,496

10,753

1,957

-82%

非洲

1,113,651

800,001

931,056

16%

南非

631,921

447,213

499,087

12%

摩洛哥

403,218

328,280

403,007

23%

埃及

18,500

23,754

23,754

0%

阿爾及利亞

60,012

754

5,208

591%

92,183,011

77,711,725

80,145,988

3%

加總

俄羅斯/中亞/東歐生產 該區域2021年的生產達到逾320萬輛，前 年比有3%的成長表現，且自2019年起連續3年 出現成長。有近5成汽車產能都是在俄羅斯， 約達157萬輛，相較2020年成長9%。土耳其則 緊追在後達到接近130萬輛的水準，但前年比 略減2%。不過隨著俄烏戰爭開打數月，國際對 俄羅斯的制裁下西方主要車廠紛紛撤出俄羅 斯以及盧布雪崩式貶值導致俄羅斯民眾購買 力降低，對購車需求大減，估計2022年俄羅斯 的汽車生產數據將會大幅下調，土耳其應該會 漁翁得利一夕之間躍升為該區域最大汽車生 產國。

美洲生產 美洲是全球第3大汽車生產來源，2021年 生產緊追歐洲之後達16,151,639輛，相較2020 年小幅增加3%。跟歐洲連續三年產量呈現下 滑的趨勢不同，美洲在2020年大幅減少產量 後，2021年又開始出現回升，不過尚未恢復到 2019年的水準。北美的美國、墨西哥和加拿大 以 及南美的巴西仍是該區四大生 產國，其中 又以美國的900逾萬輛傲視群雄，約佔美洲整 體產量的56%。另外，阿根廷產量雖少，但增 加幅度最多，達69%。

亞洲/大洋洲生產 2021年亞洲加上大洋洲共產出將近4,700 萬輛，比2020年成長6%，也是全球最大汽車 生產區域。其中中國就佔了超過55%，年產量 逾2,600萬輛。緊跟中國之後，日本、印度、南 韓、泰國和印尼也是該區最重要的幾大汽 車 生產國。相較於日本和南韓前年比皆分別微幅 減少3%和1%，印尼、印度和泰國則個別出現 63%、30%和18%的前年比成長。整個亞洲/大 洋洲區域，巴基斯坦的103%前年比成長最高， 最低的則是緬甸的-82%(可能與去年的政權動 盪有關)。值得注意的是，雖然越南是目前許多 外資投資的焦點，但在汽車生產這部分似乎條 件和規模仍未相當成熟。

非洲生產 非洲的汽車生產量在全球市場如九牛一 毛，雖然2019年產量有突破百萬輛，但2020年 起規模已萎縮至百萬輛以下。不過2021年約93 萬輛的產量仍比2020年成長16%。生產區域主 要集中在南非和摩洛哥，兩國的前年比成長都 有兩位數的增加幅度。其他像是埃及和阿爾及 利亞雖有有汽車生產，但產量相當少。

Fastener World no.194/2022

065

產業報導

整體銷售 汽車銷售/所有車型 區域/國家

066

2019

2020

2021

前年比 2021/2020

歐洲

20,930,716

16,712,898

16,874,893

1%

德國

4,017,059

3,266,759

2,973,319

-9%

法國

2,755,728

2,100,030

2,142,284

2%

英國

2,736,559

1,964,660

2,044,091

4%

義大利

2,132,630

1,564,756

1,664,483

6%

西班牙

1,501,244

1,030,746

1,034,063

0%

波蘭

656,258

510,153

554,613

9%

比利時

642,000

509,994

462,536

-9% -5%

荷蘭

538,739

427,162

405,061

瑞典

418,478

330,215

343,880

4%

奧地利

371,934

301,617

306,176

2%

瑞士

352,968

269,391

272,249

1%

其他國家

285,560

215,910

237,203

10%

捷克

281,423

228,834

236,221

3%

丹麥

264,073

233,271

221,937

-5%

挪威

189,824

180,592

217,572

20%

葡萄牙

265,827

173,989

183,390

5%

匈牙利

190,090

153,978

150,387

-2%

羅馬尼亞

189,504

145,507

144,222

-1%

愛爾蘭

145,104

112,122

136,126

21%

芬蘭

133,505

112,988

115,291

2%

希臘

122,990

88,710

112,364

27%

斯洛伐克

113,863

84,909

87,349

3%

克羅埃西亞

73,862

43,800

54,330

24%

保加利亞

44,977

29,663

34,472

16%

俄羅斯/土耳其/其他歐洲

2,506,517

2,633,142

2,741,274

4%

俄羅斯

1,778,841

1,631,163

1,741,965

7%

土耳其

491,947

796,150

772,722

-3%

烏克蘭

102,542

98,986

121,772

23%

其他國家/區域

133,187

106,843

96,819

-9%

美洲

25,384,924

20,814,832

22,001,152

6%

北美自由貿易區

20,824,602

17,445,480

18,160,120

4%

美國

17,488,154

14,881,356

15,408,565

4%

加拿大

1,976,440

1,586,474

1,704,850

7%

墨西哥

1,360,008

977,650

1,046,705

7%

中南美洲

4,560,322

3,369,352

3,841,032

14%

巴西

2,787,850

2,058,437

2,119,851

3%

智利

348,575

258,835

415,582

61%

阿根廷

452,200

334,316

370,283

11%

其他國家/區域

346,376

253,970

337,911

33%

哥倫比亞

248,689

173,121

229,493

33%

祕魯

155,507

108,999

152,856

40%

厄瓜多

119,197

78,187

109,707

40%

波多黎各

101,928

103,487

105,349

2%

Fastener World no.194/2022

歐洲銷售(含英國) 前面提到 歐洲是全球 第二大汽 車 生 產區域，但在銷售的 部 份 歐 洲 則 是 略遜於美洲表現，名列第三。2021年的 銷售約為1,690萬輛，比2020年僅稍稍 成長了1%。前5大歐洲汽車市場依序為 德國、法國、英國、義大利和西班牙(光 是德法英就佔了歐洲整體汽車銷售的 42%以上)。在這5國中，除了銷量第一的 德國前年比衰 退9%之外，其餘國家皆 有0~6%之間的成長。

俄羅斯/東歐/土耳其銷售 俄羅斯/東歐/土耳其區域的汽車銷 售在2021年達到274萬輛，相較於2020 年成長了4%。主要銷售集中在俄羅斯， 達174萬輛。目前俄羅斯是全球第9大汽 車銷售市場。該區域第2大汽車銷售市 場則是 土耳 其，惟 土耳 其的銷 售表現 相較於2020年呈現衰退3%。第三大銷 售市場烏克蘭雖然在2021年前年比成 長明顯達到23%，但隨著今年年初俄羅 斯入侵烏克蘭後，該國經濟活動幾近停 擺，接下來該國的汽車銷售數據應該會 大幅萎縮，復甦之路仍是漫漫長路。

美洲銷售 2021年美洲市場共銷售逾2,200萬 輛，相較於2020年成長6%。超過7成的 比例 都是在 美 國市 場 銷售。巴西則位 居第二位，銷售約212萬 輛，表現優 於 加拿大的170萬輛和墨西哥的105萬輛。 其餘像是智利、阿根廷、哥倫比亞、祕 魯、厄瓜多和波多黎各，雖然市場規模 較小，但仍是南美洲主要的汽車銷售市 場。與2020年比較，南美洲各國的汽車 銷量都出現正成長。

產業報導 汽車銷售/所有車型 區域/國家

2019

2020

2021

前年比 2021/2020

亞洲/大洋洲/中東

43,713,696

40,322,544

42,663,736

中國

25,796,931

25,311,069

26,274,820

6% 4%

日本

5,195,216

4,598,615

4,448,340

-3%

印度

3,816,858

2,938,575

3,759,398

28%

南韓

1,795,134

1,905,972

1,734,581

-9%

澳大利亞

1,062,867

916,968

1,049,831

14%

印尼

1,030,486

532,077

887,205

67%

泰國

1,007,552

792,146

748,580

-5%

沙烏地阿拉伯

533,904

452,544

556,559

23%

馬來西亞

604,287

529,434

508,911

-4%

其他國家區域

534,707

399,580

435,754

9%

台灣

425,000

444,161

422,000

-5%

以色列

268,220

226,338

306,012

35%

菲律賓

410,406

244,178

286,734

17%

越南

281,262

262,823

260,850

-1%

巴基斯坦

187,714

124,429

237,424

91%

阿聯酋

232,305

158,711

188,844

19%

烏茲別克

197,103

195,000

184,500

-5%

紐西蘭

149,293

115,435

159,636

38%

哈薩克

71,818

89,202

113,600

27%

科威特

112,633

85,287

100,157

17%

1,197,846

924,046

1,145,007

24%

非洲 南非

532,898

372,633

464,493

25%

埃及

170,568

219,732

277,805

26%

其他國家/區域

328,464

198,373

227,274

15%

摩洛哥

165,916

133,308

175,435

32%

91,227,182

78,774,320

82,684,788

5%

所有國家/區域

亞洲/大洋洲銷售 跟生產表現一樣，亞洲/大洋洲區域 的汽車銷售多年來在全球都處於不可撼 動的領先地位。2021年的銷售約4,266萬 輛，比2020年增加6%，甚至比歐洲和美 洲兩個區域的加總還要多出許多。前5大 汽車銷售市場分別為中國(2,627萬輛)、 日本(445萬輛)、印度(376萬輛)、南韓(173 萬 輛)和澳大利亞(105萬 輛)。在2019至 2021年期間，身為全球最大汽車銷售市 場的中國更是連年出現成長，2021年前 年比成長4%。而印度則是前5大銷售市場 中前年比成長最多的，達28%，若趨勢不 變，印度很有可能在未來幾年內超越日 本成為亞洲/大洋洲區域的第二大汽車銷 售市場。

非洲銷售 非洲區域的汽車銷售在2021年達到 約115萬輛，較2020年成長24%。主要汽 車銷售市場為南非、埃及和摩洛哥。在個 別國家中，南非的生產和銷售規模近似。 反倒是汽 車生 產 規模不大(僅23,0 0 0多 輛)的埃及，汽車銷量達卻近30萬輛，超 越摩洛哥的規模。

總結 觀察全球汽車產銷規模可以發現，2020年汽車產業面臨嚴峻疫情以及其所產生的周邊效應影響產銷有稍微衰退，但 2021年開始又呈現逐步復甦回溫的趨勢，不論是生產和銷售都已回到8,000萬輛以上的水平，雖然尚未回到2019年的水準， 但總體成長趨勢不變。西歐的德法西義、英國、東歐的捷克和斯洛伐克、亞洲的中日印度韓泰、美洲的美墨加和巴西、俄羅 斯和土耳其都是目前全球最主要的汽車生產和銷售市場。筆者認為，若是全球疫情能在2023年後慢慢獲得控制，各國陸續 解封，供應鏈所面臨的種種問題終將獲得完滿解決。另外，若電動車的技術和基礎設施建置瓶頸取得大突破，民眾更願意 順應潮流趨勢汰舊換新，市場需求和購買力大增，全球汽車的產銷規模將非常有可能在2-3年內再次挑戰1億輛大關。

Fastener World no.194/2022

067

產業報導

2021年

D AI

文/惠達 曾柏勳

2021是一個關鍵的分界點，標誌著各國 汽車市場回溫前與後的分水嶺。各大汽車廠 牌在全球的銷售數字可透露出車用扣件的需 求。美國F&I Tools揭露了2019年到2022年 的前15大車廠銷量排行，這橫跨三年的比較 數據恰好能看出世界車廠從疫情爆發期到病 毒共存期之後，在銷量上發生什麼變化。

斯

本

泰

田

蘭

H

蒂

O

N

斯

S

D A

TE

LL AN

TI

S

通

用

G

現

M

代

H

福

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斯

豐

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田

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主要車廠銷售 分析

全球前15大車廠銷量排行 車廠

豐田

福斯

現代

通用

斯泰蘭蒂斯

本田

日產

福特

068

年份

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019

銷量(輛)

9,562,483 9,528,753 10,741,556 8,882,346 9,305,427 10,975,352 6,668,037 6,353,514 7,189,893 6,294,385 6,833,592 7,724,163 6,142,200 6,205,996 8,091,825 4,456,728 4,790,438 5,323,319 4,064,999 4,029,174 5,176,211 3,942,755 4,231,549 5,385,972

Fastener World no.194/2022

同年比

↑ 1% ↓ 11% ↑ 2% ↓ 5% ↓ 15% ↑ 1% ↑ 5% ↓ 12% ↓ 3% ↓ 8% ↓ 11% ↓ 12% ↓ 1% ↓ 23% ↓ 10% ↓ 7% ↓ 10% ↑ 1% ↑ 1% ↓ 22% ↓ 8% ↓ 7% ↓ 22% ↓ 10%

全球排名

1 1 2 2 2 1 3 4 5 4 3 4 5 5 3 6 6 7 7 8 8 8 7 6

銷量未完全恢復至疫情前水準 去年前五大銷量最高的車廠為豐田、福斯、現代、通用 與斯泰蘭蒂斯。去年全球所有車廠總共銷出82,684,788輛， 前十五大車廠的銷量總和有63,688,675輛，佔了77%。觀察 這15家車廠過去這三年的銷售數據，可歸結出一個重點， 即榜上的大多數車廠截至去年，銷量還未回復也尚未超越 疫情發生之前(2019年)的水準，精力尚未完全恢復。 其中只有三家車廠 是 例外。德國的BM W從疫 情前的 252萬輛回升到去年的252.1萬輛，成長0.05%；中國的長安 汽車疫情前售出175萬輛，去年銷量增加到231萬輛，成長 32%；風神鈴木則從156萬輛升高到165萬輛，成長5.7%。雖 然中國的吉利汽車去年銷量仍不及2019年，但仍維持緩成 長的趨勢。中國車市的銷售動能還是較強，成長幅度也最 大。至於在疫情巔峰期的2020年，這15家車廠銷量的跌幅大 多落在兩位數，總平均跌幅為13.4%。 疫情的發生讓豐田與福斯這兩大車廠龍頭的年銷量從 千萬輛的大關跌落。2020年銷量跌幅最大的前三個車廠分 別是斯泰蘭蒂斯(跌23%)、日產與福特(各跌22%)、雷諾(跌 21%)。

產業報導

全球前15大車廠銷量排行

底氣仍顯不足，未來前景堪憂

車廠

再來看市場開始復甦的2021年，銷量回溫幅度最大的 是長安汽車(成長15%)、風神鈴木(成長13%)與BMW(成長 8%)。在這一年，15家車廠中銷量有回復正成長的車廠僅 有7家，大約只佔了一半。我們大致可以推估這一年銷售增 加與下降的車廠約各佔一半，汽車產業的底氣還不足，隨 時可能受到大環境的突發衝擊而再度受到影響。

雷諾

BMW

長安

事實上，汽車產業的前景仍充滿許多隱憂；今年的半導 體荒還沒結束，箝制著車廠的部分產能；鋼料仍處於漲勢， 對車廠的製造成本壓力進逼；俄烏戰爭爆發後，烏克蘭無 法供應線材給車廠。研究機構預告，這將導致賓士、福斯、 BMW在今年三月都宣布全面減產。這場戰爭更導致歐洲損 失了70萬輛新車，數量非同小可。

賓士

風神鈴木

但現在可以看好的是電動車產業，由於電動車的銷售 在近兩年獲得大量的購買支撐，若多數車廠從燃油車成功 過渡轉換到電動車，相信在缺晶片與缺特殊材料的情勢穩 定化之後，電動車銷量勢必將報復式大量成長。

吉利

馬自達

同年比

全球排名

2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020

年份

銷量(輛)

2,689,454 2,949,871 3,749,815 2,521,596 2,324,778 2,520,146 2,314,547 2,003,663 1,759,971 2,093,476 2,164,275 2,339,024 1,652,653 1,457,861 1,563,297 1,328,029 1,320,471 1,361,556 1,074,987 1,243,039

↓ 5% ↓ 21% ↓ 3% ↑ 8% ↓ 8% ↑ 1% ↑ 15% ↑ 14% ↓ 15% ↓ 3% ↓ 8% ↑ 1% ↑ 13% ↓ 7% ↓ 16% ↑ 1% ↓ 1% ↓ 9% ↓ 11% ↓ 17%

9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 11 11 13 13 13 14 14 15 15 15

2019

1,454,112

↓ 9%

14

免費大放送

螺絲世界雙月刊

2022年7月號

編輯部通告 兩大報導專輯名額各限5家

A 特殊材質(非鐵材料)扣件供應商報導專輯

(橡塑膠、鉛、銅、鎂、鋅…各材質扣件，車修件，零組件…等工業用品等等)

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(廣泛應用在各行各業疫後建設的各材質小螺絲)

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Fastener World no.194/2022

069

特別報導

鎖定「輕量化」與「客製化」 掌握電動車扣件商機 《21世紀汽車革命》一書帶給我們的啟示 文/惠達 曾柏勳

2020是電動車爆發元年，在過去兩個疫情年中產銷量大爆發。雖然今年春季遇到突 發且充滿未來不確定性的俄烏戰爭，導致鋼鐵與鎳(電池原料)、鋁(輕量化零件原料)等材 料價格倍速飆升，但電動車仍勢不可擋。全美有1,400輛電動自駕車在路上跑，還有1,000 家公司正在研發自駕車技術。放眼至全球，已至少有6家試營運的自駕計程車車隊，並可能 在2030年正式上路。此外，通用汽車也宣布，計畫2035年販售的新車全部零碳排。

電動車的變革極可能在轉眼的幾年內顛覆市場，除了將會翻轉民生日常之外，扣件業 對汽車市場的產品供應也會造成影響。一台燃油車使用約2,000螺絲，轉換成電動車則會 減少30%，意即約600支螺絲。有鑒於此，惠達編輯部特選企業車庫顧問公司（Enterprise Garage Consultancy）創辦人暨執行長馬里奧．赫格著作的專書《21世紀汽車革命：電動 車全面啟動，自駕車改變世界》，作為本月推薦好書。

全球已進入第二次汽車革命 馬里奧在書中宣告：「我們現今熟知的汽車時代即將終結，我們正處於第二次汽車革 命。此時此刻，正在發生！」特斯拉的崛起，代表了「破壞性創新」。他引述哈佛大學教授克雷 頓的研究，寫道：「發生破壞性創新後的二、三十年間，一個產業中原本頂尖的公司有50 %至 80 %已不再名列前十大。」此現象可能也會發生在汽車業，雖然通用、豐田、福斯等等第二 次汽車革命之前的汽車巨頭正在電動車產業中急起直追，但馬里奧說，追趕不上的車廠恐 將不再是獨立的公司，甚至可能將不復存在。 傳統車廠的競爭模式是今年你贏幾個百分點，明年我多贏幾個百分點，但在馬斯克掀 起的破壞性創新之下，「不是特斯拉衝擊傳統汽車製造商，而是未來在衝擊這些車商。」馬 里奧提到，賓士宣布退出燃料電池的研發，計畫提前三年在今年推出電動車，卻是比特斯拉 晚了9年，他的感受是巨人正走向死亡。繼美國與上海廠，特斯拉插旗德國柏林，在今年3月 22日正式啟用超級工廠。當破壞性創新更強力深入歐洲，今日的司徒加特汽車大城，是否會 成為昨日的底特律，是歐洲汽車大廠眼下正在面對迎擊的挑戰。 馬里奧引述專家預測，最快在2045年，最後一批人駕車將從公路上消失。這揭示很可 能在我們這一代有生之年完全進入電動化與自駕駛化的汽車時代，絕非遙遠的想像。不論 是供應扣件到汽車業的廠商，或是有意打入車用扣件市場的廠商，您是否做好轉型準備？ 是否要先料想，面對未來全面電動化汽車市場，該如何布局？您現在應保持緊密關注電動 車市場與零件的變革。

070

Fastener World no.194/2022

特別報導 圖1. 2021年全球電動汽車銷量增長109%，達650萬輛 7% 8%

35%

中國 歐洲 美國 其他地區

)

) 廠

車

(3 8%

(5 %

)

車

汽

(來源: Canalys)

其

他

代 現

) 斯 蒂 蘭

泰 斯

BM W (5 %

(6 %

) (9 % 迪 亞 比

汽

(1 1%

) 上

(1 2% 福

斯

(1 4% 拉 斯 特

)

圖2.

2021年電動車 主要銷售地區 50% 佔比 )

單位：百萬輛

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

前七名車廠與佔比

(來源: Canalys)

中國與歐洲為電動車前兩大銷售 市場，特斯拉皆已正式插旗。

特斯拉登2021電動車銷售霸主，完勝福斯。

電動車用不到的零件 燃油車的引擎系統可能用到超過2,000個零件，電動車的引 擎系統最多卻只需20多個零件，這中間竟相差多達一百倍，維 修成本可降低30%至90%。書中揭示，電動車的扭力輸出較高， 不需要齒輪與變速箱來驅動車體。此外，還可去除掉油管、油 泵、油箱、濾器、聯軸器、飛輪、內燃引擎、散熱器、廢氣系統、 燃料系統、傳統儀表板，以及前座兩個座椅中間的「中央控制台 區」。由於電動車不用換機油，而且是用馬達來剎車，因此火星 塞、封圈、煞車片也不需要了。 這意味三件事。其一，笨重大型零件所佔據的空間都被省 下來，除了讓車體更輕，設計師也有更多空間靈活設計車內構 造。其二，這些消失的大型零件所使用的扣件也將跟著消失， 衝擊扣件需求，但有弊也定有其利。因為其三，電動車的電池 模組、配線等電力供應系統所使用的扣件需求會明顯增加，這 是車用扣件業者須關注的重點。 馬里奧分析，特斯拉部分車款使用16組由444顆圓柱形電池 所組成的電池模組，每一排電池用一層冷卻層來散熱，這樣形 成的一套電池箱就重達100公斤。底部有一片金屬板避免車底遭 異物穿刺。一台特斯拉若加總電池(318公斤)、電池箱、冷卻液 與其他元件，光是電力供應系統可重達半噸，因此比燃油車更 需要輕量化。輕量化，正是扣件業者需即刻把握的大商機。

開發特殊機能的扣件 電動車雖有部分零件可沿用燃油車所使用的扣件，但仍有 其他零件需要廠商開發特殊機能的螺絲。例如日本有一款螺絲 的牙，佈滿左右不對稱的三角形所形成的溝槽以用於防鬆，它不 需搭配螺帽，可安裝於狹小空間，適用於電動車感測器等小型 零件。有另一款是為電動車開發的鋁製輕量化螺絲，適用於樹 脂製材料。還有一款是高抗拉性的鈦螺絲，在震動之下可以像彈 簧一樣伸縮，防止鬆動。除了螺絲之外，也有螺絲鎖固機器裝置 製造商為特斯拉開發產品。有廠商注意到，由於電動車需要在 狹小空間內鎖固扣件，會更常搭配使用接合劑，這也會影響扣件 的研發。這些廠商都主動出擊聯絡電動車廠商，詢問能為電動 車設計何種客製化機能的扣件。另外，什麼樣的扣件與鎖固工 具能改善電動車動力傳輸、排線配置以及花費的時間與人力， 也是扣件與相關業者可思考的方向。

扣件之外的其他影響 馬里奧不只著眼 於電動車，也 把視 野拉到自駕 車。未來的自駕車除了沒有變速箱之外，甚至不需要 方向盤、踏板或其他控制零件。透過聯網，自駕車將 能像一個智慧群體般同步移動，車與車的間距不會 變，不需要煞車與加速。由於使用自動管理的十字路 口，因此交通標誌與燈號都將消失，代表某些交通基 礎建設用的扣件需求也會消失。他警示：「我們不是 慢慢過渡到新技術紀元，很可能是迎面撞上。」 此外，他提到自駕卡車將不用雇用司機，也不需 要從一種運輸工具卸載到另一種運輸工具上。如果未 來貨運都採用無人自駕技術，那麼螺絲業者購買自駕 卡車後，便不需雇用司機送貨。我們可以再想像，未 來可能還有自駕貨運車隊，而我們只需要用手機app 訂購自動運輸服務即可。 另外還有一個衝擊與台灣今年切身感受的電力 供應問題有關。電動車的普及可能為台灣發電廠帶來 新挑戰，因為電動車的充電量可不小，將使電力網負 荷大增。台灣發電廠是否能承受此高度的電量需求 與斷電造成的衝擊？此外，當未來越來越多員工使用 電動車通勤，廠內必須安裝更多充電柱，建置成本將 增加。另外還有台灣電費漲價的問題。雖然電動車充 電比燃油車加油還便宜五倍，但漲價後的電力成本 仍需要業者謹慎評估。 電動車雖未全面普及，但由於特製扣件的研發 耗時耗力，所以我們必須立刻提前佈局。台灣事實上 有厚底子可以迎接電動車大商機，我們有世界級的電 子、半導體與扣件技術。然而目前台灣扣件高端轉型 的速度還不夠快，仍僅限於前段班的扣件企業，其餘 多數仍停留於傳統製造模式。公協會也可透過講習課 程協助會員深入了解電動車商機，為第二次汽車革命 做好配套準備。

Fastener World no.194/2022

071

產業報導

美國電動車 市場分析 文/Shervin Shahidi Hamedani

前言 全球電動車 (EV) 的市場占額在過去十年 內有了驚人的躍進，預計這一趨勢將會增長得更 快，希望全面轉換成電能選項後能創造一個更乾淨 及永續環保的世界。在銷售方面，全球電動車市場經 歷了龐大的成長，但趨勢仍然表明，我們只看到了這 個市場巨大潛力的一小部分。研究估計，在2025年時全 球電動車市場將達到全球乘用車銷量的10%，2030年達 到28%，2040 年則會達到58%。 此市場的主要國家地區為中國、歐洲和美國。中國預計 將佔據全球電動車市場的49%，而歐洲可能佔27%。到2030 年，美國估計將佔14%。圖一展示了2021年在主要汽車市場（中 國、歐洲和美國）中的電動車月銷量及其與2020年的比較（比例以 千輛計算）*。

圖一.

2021主要汽車市場電動車月銷量與2020年比較

1000 900 800 700 600 500

中國

400

歐洲 美國

300 200 100

20

20

20

年

1 20 月 年 20 2月 20 年 20 3月 20 年 20 4月 20 年 20 5月 20 年 20 6月 20 年 20 7月 20 年 20 8月 20 20 年9 20 月 年 20 10 20 月 年 20 11 20 月 年 20 12月 21 年 20 1月 21 年 20 2月 21 年 20 3月 21 年 20 4月 21 年 20 5月 21 年 20 6月 21 年 20 7月 21 年 20 8月 21 20 年9 21 月 年 20 10 21 月 年 20 11 21 月 年 12 月

0

從圖表中可以看出，去年12月美國有84,000輛電動車售出，為銷量最高月份，而最低銷量是在 2021年1月。整體來說，這意味著美國電動車銷量呈現上升趨勢。 總而言之，儘管全球疫情使傳統汽車市場萎縮，製造商需著手處理供應鏈停滯問題，但就電動車 的市場規模而言，這過去三年的增長尤為顯著。 2019年，電動車銷量220萬輛，僅佔全球汽車銷量的2.5%。2020年整體汽車市場萎靡，但電動車銷量 增長攀升至300萬輛，佔汽車總銷量的4.1%。2021年，電動車銷量翻了一倍多，達到660萬輛，佔全球汽車市 場的近9%，市場占額比兩年前增加了三倍多。2021年全球汽車銷量的所有淨成長都來自電動車。

072

Fastener World no.194/2022

產業報導

美國市場 雖然美國在向電動車邁進方面落後於中國和歐盟，但 美國正在實施有利於近期採用電動車的程序。2020 年美 國電 動車市 場 規模 為2 4 0.3億 美 元，預 計 2028 年將成長 至1374 .3億 美 元，2021-2028年 期間 的複合年 增長率 為 25.4%。

近幾個月來，在美國以汽油或柴油為燃料的非混合動 力內燃機 (ICE) 車輛的銷量下降，同一時間混合動力車、 插 電式 混合動力車 和電 動車銷量有所增長。根 據 Wa rd s Intelligence的數據表示，混合動力、插電式混合動力和電 動車在2021年第四季合計占美國輕型汽車銷量的11%。

美國目前正在實施建設全國性充電站網路和改進電動 車電池的計劃，政府承諾在2030年前將在2.8萬個新充電站 中設置 5 萬個獨立充電柱，為目前數量的5倍，預計將滿足 該國一半的充電需求。這符合政府將應對氣候變化和美國 環境正義族群的需求作為兩個重要優先計劃的決策。拜登 政府同時採取實質性措施建立新的監管計劃，不僅要恢復 川普總統任期內取消的環境保護方針，更要以明確嚴謹的 方案取而代之。因此，美國將在未來幾年進一步關注可持續 發展問題，這將有利於電動車的普及。

幾種現有混合動力、插電式混合動力和電動車型的銷 量在2021年有所增長，但大部分銷量增長來自於不同部分 市場的新製造商所生產之產品。製造商在當年將非混合動 力 ICE 車型的數量增加了49款，而混合動力和電動車型增 加了126款。這些新增的混合動力或電動車型大多是結合 乘用車和運動型多功能車屬性的跨界車，或是以前沒有太 多混合動力或電動車選擇的貨車和皮卡等車輛。 隨著消費者對大型車輛的偏好，混合動力車和插電車 的製造商已經擴展到跨界休旅車、廂型車和皮卡等特定市 場，而在每種電動或混合動力加總類型中，跨界休旅車現 在佔據了大部分銷量。

去年美國藉由翻了一倍多、超過50萬輛的銷售量，以令 人印象深刻的方式重返電動車市場。美國整體汽車市場也 出現復甦，但電動車的占額翻了一倍來到4.5%。圖二描繪了 過去兩年該國電動車的銷售情況。

總之，隨著國家逐步制定和實施加速電動車增長的政 策，電動車的發展勢頭仍然保持不變。促銷活動和政府政 策正在幫助主要消費者克服與車輛續航里程、較高的前期 成本、車型可用性不足和缺乏意識等等的障礙。這些因素 將會影響美國電動車市場的預測。

根據美國能源部的報告，包括全電動車 (EV) 和插電 式油電混和車 (PHE V) 在內的新輕型插電式電動車的銷 量 幾 乎成長了一 倍，從2020年的308,0 0 0 輛 增至2021年 的608,000輛。EV銷量佔2021年所有插電式電動車銷量的 73%。2020年至2021年，EV銷量增長了85%，而PHEV銷量 翻了一倍多，比上年增長138%。2020-2021年插電式電動車 銷量的快速增長，在整體輕型車銷量的背景下表現突出，同 期僅增長3%。

84

(比例以千輛計算)

圖二. 2020-2021美國電動車銷售概況

25

2021年12月

2021年11月

2021年9月

2021年10月

2021年7月

2021年8月

2021年6月

2021年4月

2021年5月

2021年2月

2021年3月

2021年1月

2020年12月

2020年11月

2020年9月

2020年10月

2020年8月

2020年7月

2020年6月

2020年4月

2020年3月

10

29

55 57

54 55

42

36

35 36

69

16 2020年5月

16 2020年2月

2020年1月

15

28 27

55

48

42 28

74

66

美國

參考資料: •

Electric vehicles, driving towards the future, by The Edge Markets.

•

Electric cars fend of f supply challenges to more than double global sales, by iea.org

•

New Plug-in Electric Vehicle Sales in the United States Nearly Doubled from 2020 to 2021, by energy.gov

•

IEA, Monthly sales of electric cars in major car markets, 2021 compared with 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/monthly-sales-ofelectric-cars-in-major-car-markets-2021-compared-with-2020*

•

Electric vehicles and hybrids surpass 10% of U.S. light-duty vehicle sales, US Energy Information Administration

•

U.S. Electric Vehicle Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Vehicle Type and Regional Forecast, 2021-2028, Fortune Business Insights

Fastener World no.194/2022

073

產業報導

剖析

東協電動車市場 文/Behrooz Lotfian

為什麼東協需要電動車？1 因為運輸業的能源需求日益增加，而且 運輸業也是目前主要的溫室氣體排放來源之 一，因此必須導入電動車(EV)以減少溫室氣 體的排放。中國、歐洲和美國等主要國家，對 於電動車發展的政策是友善的，並規畫完善 的電動車充電基礎設施，進而促成電動車的 蓬勃發展。東南亞國家協會(ASEAN)緊隨這 些主要國家的腳步，並致力於成為下一個電 動車樞紐。電動車的有效部署，需要政府和 願意將電動車推向社區的消費者的參與。為 確定合適的政策和財政激勵措施以增加電 動車在市場上的部署，針對東協的政策制定 者、製 造商 和 學術界進行了 東南亞國家協會 一項 調 查，其 (ASEAN)緊隨這些 中也包括社區 主要國家的腳步， 採用電動車所 面臨的障礙和 並致力於成為下一 問 題，並發 現 個電動車樞紐。 高昂的購買成 本和充電問題阻礙了電動汽車在東協的部 署。在該調查中提出了鼓勵電動車發展的政 策和財政激勵措施，這將是東協電動車製造 商和政策制定者的良好參考資料。

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Fastener World no.194/2022

東協國家和電動車市場 泰國 泰國汽車市場在2021年仍處於緊縮狀態，泰國產業聯盟(FTI) 預測該國的汽車年度銷售量為75萬輛，低於2020年的79.2萬輛， 這主要是因為疫情持續導致經濟前景疲軟。 泰國的汽車市場在2021年末恢復了活力，在中國汽車製造商 長城汽車(Great Wall Motor)推出價格具競爭力的純電動汽車(Ora Good Cat，售價從29,300美元到35,200美元)後，12月份的汽車銷 量可能會出現增長。迄今為止主導整個汽車市場的製造商中，日 本製造商的壓力可能會加劇，因此日本車商的因應是：2 • Toyota推出Cross Hybrid車款，售價3.56萬美元， • Mitsubishi首次推出插電式混合動力車Outlander PHEV，售 價5.18萬美元。 1

https://aseanenergy.org/electric-vehicle-adoption-in-asean-prospect-and-challenges/

2

https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Thai-EV-market-heats-up-as-Chinese-playerenters-with-low-prices

產業報導 泰國計畫在未來幾年吸引4,000億泰銖(約 120.8億美元)的投資，並對2036年前要生產120 萬輛電動車和690個充電站的目標提供支持。3 新加坡 新加坡的電動車數量在2021年增加了一倍多，從 2020 年底的1,397 輛成長到 2021 年底的 3,713 輛。4 特斯拉電動 車在新加坡的銷量激增，狠 甩競爭車款。特斯拉最基本的 Model 3 在新加坡售價近14.83萬美元，主要是因為加入了所 有權稅才會如此高價，而在美國則不到 4萬美元。5 新加坡在 政府將在未來五年內撥出 3千 2021年大力推 萬美元用於與電動汽車相關的 行電動汽車 措施，例如改善私人充電服務 (EV)，政府推 出了多項計劃 設施的措施。預計 2022 年至 以鼓勵消費者 2030 年，電動汽車銷量將持續 進行轉換。它 以年均 40% 的速度增長，達到 將在未來五年 年銷量的高點 內撥出3千萬美 元用於與電動 汽車相關的措施，例如改善私人充電服務設施的措施。預計 2022 年至 2030 年，電動汽車銷量將持續以年均 40% 的速 度增長，達到年銷量的高點，略低於7,000輛，電動車滲透率 約為汽車總銷量的 9.6%。6

印尼 根據 Gaikindo 2019-2021 年印尼電動車銷量報告，2019 年印尼的電動車總銷量只有705 輛，其中混合動力車佔了685 輛，PHEV (插電式混合動力汽車) 20 輛。截至2021年6月， 印尼的電動車銷量總計1,900輛，其中包括1,378 輛(72.5%) 混合動力車型、34 輛(1.8%)插電式混合動力汽車和488輛 (25.7%)純電動汽車。從 2021 年上半年印尼的汽車總銷量來 看，電動車僅佔汽車市場總銷量的0.5%。這些數字表明，印 尼電動車產業還處於起步階段。然而，這也表示市場對電動 車的興趣已經顯著增長。考慮到該國快速的城市化步伐和 該國人口中青年所佔的重要比例，毫無疑問，隨著印尼社會 朝著更永續的生活方式邁進，人們對電動車的興趣只會越 來越高。7 印尼電動車市場在初期成長階段高度集中。主要 原因包括選擇性有限、價格壁壘高以及對燃油引擎的依賴。 主要市場貢獻者包括GESITS (本地電動兩輪摩托車新創公 司)、Mitsubishi (電動乘用車市場的領導者)和比亞迪(電動 公共巴士和電動公共出租車的領導者)。8 印尼有一個宏觀的計畫，它希望成為全球電動車市場的 主要參與者，並為這一特定產業制定了170億美元的準則，其

目標就是要在2025年於市場導入210萬輛電動摩托車和 40萬輛電動汽車，其中20%在當地生產。 印尼電動車計 劃需要大量外國 投資支持9，因此， 印尼有一個宏觀的計畫，它 全 球 電 動 車 公 司 希望成為全球電動車市場 應 該 把 握 此 難 得 的主要參與者，並為這一特 的 機會投 資印尼 定產業制定了170億美元的 電動車產業。

馬來西亞

準則，其目標就是要在2025 年於市場導入210萬輛電動 摩托車和40萬輛電動汽車， 其中20%在當地生產。

20 20 年馬來 西亞電動車市場 規模為 1,382 萬美元，預計到 2021 年至 2027 年總收入 將以12.46%的速度增長，而電動車市場的規模也將達 到近 3,144 萬美元。馬來西亞的新車銷量或工業生產總 額(TIV)從 2020 年登記的 529,514 輛下降到2021 年的 508,911 輛，下降了 3.9%或 20,603 輛。根據馬來西亞汽 車協會(MAA)的最新資料，其中，乘用車(PV)佔 452,663 輛，商用車(CV)佔 56,248 輛。10

馬來西亞政府計劃完全免除電動車的進口 和消費稅以及銷售稅，道路稅豁免率高達 100%，購買、安裝、租賃、租購以及電動車 充電設施的訂閱費用的個人所得稅減免高 達2,500令吉。

東協電動車市場展望 東協電動車市場在2021年的估值為4.9893億美元， 預計到2027年將達到26.653億美元，在預測期間(20222027年)的複合年增長率為32.73%。11

3

https://www.aseanbriefing.com/news/thailand-issues-new-incentive-package-forelectric-vehicle-industry/

4

https://www.straitstimes.com/singapore/growing-interest-in-electric-vehicles-whatsnext-for-singapore

5

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-ev-sales-boomsingapore-pushing-rivals-models-off-streets-2021-10-28/

6

https://sbr.com.sg/transport-logistics/news/electric-vehicle-sales-boom-imminent-insingapore-fitch

7

https://indonesien.ahk.de/infothek/news/news-details/indonesian-electric-vehiclesindustry-development-gains-momentum

8

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/18/2095767/28124/en/ Indonesian-Electric-Vehicle-EV-Market-Analysis-Growth-Opportunities-Fuel-theGrowth-Pipeline-Engine.html

9

https://www.cekindo.com/blog/investing-indonesia-battery-electric-vehicle

10

https://www.nst.com.my/business/2022/01/764463/malaysias-2021-new-vehiclesales-slip-39pct-508911-units-maa

11

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asean-electric-vehiclemarket#:~:text=Market%20Overview,period%20(2022%20%2D%202027).

Fastener World no.194/2022

075

產業報導

剖析

中國電動車市場

2 0 21年中國 電 動 車 市 場 估 值為1, 2 4 2 億 美 元，預計到2027年將達到7,990億美元，預 測期 間(2022-2027年)的複合年增長率超過30.1%。

文/ Sharareh Shahidi Hamedani

根據CPCA (中國乘用車市場資訊聯席會)的資料，中國在2021年共售出了331萬輛新能源乘用車， 佔全球市場的53%，重登首位，同期歐 洲的全球市占率只有33%，而美國在新能源車的銷售則只佔了 11%。此外，CPCA的資料與IE A的資料也非常吻合，根據IE A，中國註冊的電動車在2021年將達到340 萬輛，佔全 球 市場的51.5%。根據CPCA 新 報告中的中國電 動車媒體報導(CnE VPost)，中國在 歷 經了 2020年的衰退期後(歐洲在2020年的新能源車銷售，以44%的市占率取代中國大陸的41%，躍升成為全 球最大電動車市場。)，重回全球領導地位。根據中國電動汽車百人會(China EV 100) 智庫的資料，電動 車的交車量預計將達到500萬輛，並在2030年攀升至2,000萬輛。

在經歷了今年的晶片短缺潮之後，中國當局越來越關注任 何會危及電動車產業的薄弱環節，而晶片短缺的問題至今仍未 緩解。中國汽車製造商高度仰賴進口的原材料，包括鈷和鋰， 還有用於汽車熱管理系統的冷媒和電動馬達所需的高耐磨軸 承鋼。因為所需的原物料種類繁多，所以在此不一一列舉。預估 到2040年，將會有約3億輛新能源車於中國上路，而相關當局可 能也將會提出更多的政策舉措來支持生產。

2019-2020的市況 2019年中期由於中國政府削減對 電動汽車的補助，導致 2019年7月中國電動車市場的銷量大跌了50%。因此，大部分的 電動車製造商都無法達成他們所訂的目標。例如，魏牌的銷售 目標是10萬輛電動車，但實際只售出1.7萬輛。另一方面，小型電 動車製造商在2019年第三季解決了這個問題，因為他們提升了 電動車的充電量，將續航里程提高到250公里以上，因此，他們 的電動車銷售量在11月和12月分別增長了20%和70%。小型電動 車占全電動車市場的20%，主要用於中國的小城市。由於新冠 疫情的影響，中國政府恢復了對電動車的補助，為期兩年，並宣 布這些補助將用於改善基礎設施。

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Fastener World no.194/2022

中國的電動車品牌 根據 Ries&Ries 在中國的報告，電動車市 場主要由以下公司所掌握： •

比亞迪 (24.9%)

•

上汽通用五菱 (8.5%)

•

奇瑞 (5.3%)

•

特斯拉 (5.2%)

•

上汽集團 (4.5%)

比亞迪是中國最大的電動車製造商，他們 已經停止了純引擎汽車生產線，並將重點放在 電動汽車和插電式混合動力汽車上。基於此決 定，他們的混合動力車採用小型引擎。Toyota在 2021年12月開始與中國的比亞迪合作，生產一 款將在2022年年底推出的新款平價電動車。售 價約落在30,000美元左右。比亞迪第三季季末 總營收為241億美元，上年營收為257億美元。

產業報導

中國電動車市場要點 1. 電動汽車的價格和續航里程正在提高 中國消費者對電動車的三個主要疑慮是：價格高 昂、續航里程有限和充電站不足。價格敏感度仍然很 高，2019年年中政府削減價格補貼導致電動車銷量陡 降，就是最好的證明。

2. 新車款改變了遊戲規則 隨著傳統汽車製造商也投入電動車的生產，市場 也不斷地推陳出新，品牌之間的競爭越發火熱，也讓 消費者有更多的選擇。特斯拉的Model 3是中國最暢銷 的電動車之一，它的出現也改變了整個產業的遊戲規 則。特斯拉的成功，成為蔚來、小鵬和理想汽車等國內 電動汽車初創企業的商業模範，同時也讓傳統汽車製 造商重新開始設計電動車。

3. 車輛智慧化 中國消費者對電動車的訴求與歐洲人截然不同， 歐洲人看重電動車是否取得環保認證。相比之下，中國 消費者更受電動汽車所提供的智慧科技或「車輛智慧 化」的影響。這種趨勢可能會使市場大幅偏向電動車， 尤其當電動車的價格與傳統汽車相當時，這種傾向會 更加明顯，而這種情況預計在未來五年內就會發生。

電動車市場趨勢2021-2022 • 小米也加入電動車的戰局，他們在2021年3月進軍電 動車市場，並計畫未來十年將投入100億美元造車。 • 特斯拉已投資2億美元，以便在2021年11月擴大他們 在中國的超級工廠，並將雇用4,000名員工。 • 2 0 2 1 年 7月，吉 利 汽 車 與 I n c h c a p e 簽 署 全 球 合 作 協 議，共 同 開 拓 智 利 的 業 務。自 2 0 2 1 年 2 月 起，吉 利 與 V o l v o 集 團 合 作，將 瑞 典 和 中 國 汽 車 集 團 的 優 勢 最 大 化，共 同 開 發 自 動 駕 駛 技 術 並 分 享 電 動 車 架 構。 • 2020蔚來日(NIO day 2020)在成都舉辦。蔚來推出 首款自動駕駛車型N IO ET 7，這是一 輛 智慧型電 動旗艦轎車。ET7的售價為70,0 0 0美元起，或採用 BaaS (電池租用服務)的59,000美元起。蔚來汽車計 畫於2021年5月在挪威推出電動汽車，首次跨足國外 市場。 • 福特與中國眾泰汽車簽署了合資企業協議。他們將 投資 7.56 億美元用於均等股權的合資企業，並將生 產小型電動汽車。 Fastener World no.194/2022

077

技術論壇

扣件生產、 物流與組裝作業中的 肢體失能者 文/ Jozef Dominik

前言 肢體失能者的人口龐大，每年的人數都在增加。根據2020 年的無障礙建 築手冊，2017年有超過 926,000 名15 歲以上的英屬哥倫比亞人被判定為肢 體失能者，佔人口的 25%。此統計數字在其他國家可能有所不同。例如歐洲 有五分之一的人口有某種形式的肢體失能。先進的社會有道德義務與法律義 務為這些人士排除實體與心理上的障礙，並使他們有機會在一般的社會生 活中工作。這呼應了聯合國身心障礙者權利公約。 肢體失能者對生命的慾望非常巨大，或許最有名的代表就是意志力龐大 的英國物理學家史帝芬霍金(1942 - 2018)。即使有重度失能，全身必須仰賴 輪椅，必須使用音聲等化器和字母鍵盤，他仍可以保持活躍。他有一句名言 是：

「不論人生有多麼糟糕，總有一件事是你可以做且 能獲得成功的。只要還有生命，就還有希望。」 肢體失能者不冀望社會施予什麼，他們只希望以平等的個體正常融入社 會活動。Wewole 基金會最高執行長Rochus Wellenbrock 說：「肢體失能者 有獨立生活與工作的合法權利。」扣件產業與業者也提供了這樣的機會。

圖1

扣件業的一大特點是自動化 產 線的大量生產。此體制需要定位運送 零件到組裝位置，但自動給料機不一 定都能實現此機能，因為這非常複雜 又昂貴。圖1的例子是肢體失能者將 橡膠墊圈裝到自鑽螺絲上，這項作業 也可由眼障人士執行。圖中這位30歲 的男性在受觀察的1000 次組裝作業 中沒有一次失誤，沒有把墊片放錯到 另一邊。 另一個類似的例子是將塑膠環 正確裝到 I st Lo c k ® 鎖固式螺帽 ( 圖 2)。與前一個例子不同的是，某位30 歲的男性很頻繁失誤。這證實自動定 位很困難，就算靠先進科技也幾乎不 可能。

圖2

物流

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扣件業提供了那些 選項?

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手動組裝

技術論壇 圖3

這些僅是肢體失能者在生產過程中可 能參與的幾個少數例子。他們更長任職於 心智活動領域，例如設計師的工作(圖3)。

圖4

另一個肢體失能者同樣能參與的活動是在實 驗室工作(圖4)，他們可以坐在輪椅上或改坐在典 型的工作椅上。輪椅的優點是能自由移動，例如 在硬度測試儀、金相顯微鏡之間移動。無障礙的 溝通管道也很重要。

當然 他們 也需 要 特定 的 工 作條件，必須像其他人一樣能取 得所有服務和進出所有設施，而 不僅是無障礙設 施而已。19 9 3 年，聯合國採用了一份重要文件 ──身心障礙者機會平等準則。 此標準規則代表 政 府以強烈的 道德與政治承諾，要採取行動為 身心障礙者爭取到平等。

結論 肢體失能者就在我們身邊，需要我們的協助。他們只需要社會創造出條件與 機會讓他們過正常的生活，這樣他們能養活自己，快樂生活。世界知名的帕運多項 獎項得主Jozef Metelka對大眾說：「我很慶幸醫生當時沒有搶救我的腿。」 扣件業能為肢體失能者創造就業條件，這一點也很令人感謝。本文僅舉出一 小部分肢體失能者適合的工作。特此我想代替長期在輪椅上的我朋友J. L向各位 致上謝意。

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技術論壇

非電鍍扣件 表面處理

此篇文章是先前電鍍系列三篇專文的最後一篇。在第一部分我們 探討了什麼是腐蝕以及一些腐蝕的機制。在第二部分，我們探討了扣 件如何電鍍；主要專注在世界上最常見的扣件表面處理─鋅電鍍。在 最後的部分我們將探討常用於扣件上的其他表面處理類別和樣式。 文/Laurence Claus

往前回顧，大多數扣件都會經過一些形式的表面處理。這些系統機制主要是為保護扣件在儲藏處理過程中或作用的環 境中免於腐蝕或氧化。不過，表面處理本身也有其它別的功用。進行表面處理更常見理由包括改善或客製化部件的外觀，提 供簡易零件識別或分類，改善扭力-張力和改善抗磨損能力。在全球，電鍍是最常見的表面處理方式，但在過去20-30年間， 已經出現許多不一樣的選擇，用來彌補電鍍方式的不足之處。

鋅和鋁厚表面處理 這種電鍍處理常被稱作「浸鍍」，形容這種電鍍被應用的模式。這種表面處理實質上結 合了燒結過的金屬細粒子(通常是鋅或鋁)，像矩陣一樣懸浮在漆上。鋅或鋁的比率高，所以 表面處理後呈現該粒子金屬的保護特性。表面的電鍍是層層累積起來的，至少有一基底電鍍 層和上層電鍍層。多層次的結合常讓表面處理結果大幅超出電鍍鋅的表現，因為這原因，近幾 年大幅受到汽車和工業扣件應用的喜愛。 塗層的應用是非常直接的概念。塗層材料的特性跟漆料非常近似，因此儲存在大桶或罐中。桶裝 的材料被裝進應用設備中，零件則被放入分開的網型或孔型籃中，然後再被放入應用設備中。籃子接著被 下降至桶中或者桶子被上提至籃子高度，讓裡面的部件完全浸在塗佈材料中。在足夠的時間內來讓塗層液體徹底包覆並滲 入部件的空隙或孔洞。桶子和籃子接著被分開，然後籃子被高速旋轉來移除過多的塗料。在旋轉循環後，零件被從籃子內拿 出送至低溫烤箱讓塗料乾燥定型。較大規模的商業據點會讓部件在連續帶狀或類似的輸送帶上慢慢移動穿過火爐。在完成 基底塗層後，部件正常來說會再經過同樣的步驟一次或多次來加上最終的上部塗層。 這種形式的表面處理約莫35-40年前開始被大量應用到扣件市場。如同大多新型或尚在發展初期的技術，還有很多挑 戰需要被解決。其中最主要的一個是這種稍微黏稠的液體在加工過程中的旋轉階段時很難從凹處和裂隙中排出。這會導致 一些比例有凹槽的成品部分或幾乎全部都被填滿塗層材料，在安裝時阻礙或完全限制鑽頭囓合。這會完全阻礙安裝或明顯 提高滑出凹槽的風險。為了解決這問題，應用設備的製造商過去幾年已經針對旋轉循環進行許多改善。目前除了僅單軸旋轉 外，設備也可以多軸和方向傾斜。此外，現今很多較新的設備都有可以托住多個籃子以相同方向旋轉的懸臂，同時每一個籃 子以反方向進行旋轉。雖然塗料塞孔仍存在，但已經不再是早期看到的那種問題了。 如同所有表面處理系統一樣，塗層的成功與 否常取決於進行塗層前的零件潔淨度。多數浸鍍 表面處理被開發來提供抗氫脆風險的額外安全 性。在這樣的理由下，它們不是結合電鍍而是結 合機械噴砂或是磷酸鋅來清潔或活化基底塗層 的表面。 這些表面處理提供中度至高度抗鹽噴力，使 其成為在中度至嚴酷應用環境的最佳選擇。抗 鹽噴力在這些系統中從約400小時開始，到常常 超過1,500小時。上色有其限制。多數這些表面處 理是無光澤的銀灰色，雖然黑色也不是不常見。 其他還有很多顏色選擇，但它們較少見。這些系 統其他顯著的優勢是容易把潤滑劑結合至上塗 層。有結合潤滑劑的上塗層受到許多要降低安裝 變化和改善扭力-張力特色製造客戶的支持。

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機械塗層 藉機 械 式 塗佈的 塗 層已經 存 在 好 一 段 時間。其主要 優勢之一是提 供較 低氫 脆風險的選擇來和相同金屬進行電鍍。 這是在沒有電鍍下透 過 清潔和活化部件 來完成，然後透過「擊打」到扣件表面的方 式來加上金屬塗層。這個塗佈過程是透過把 部件、精細燒結的金屬、玻璃珠和一些催化劑放 進旋轉圓桶，讓部件和部件交互作用，以及讓玻璃珠把粉末金屬附著 至部件表面。不過產生的表面與其他電鍍部件非常不一樣。因為表面 塗層是透過擊打小金屬粒子到表面來完成，產生的表面雖不若電鍍來 得平滑但是還是有結構和不規則性。因此，金屬表面處理展現出較大 的多孔性，外觀上也比較沒光澤。「教育」潛在客戶可以預期什麼結果 很重要，尤其是若客戶已經習慣了鋅電鍍的外觀。

技術論壇

磷酸鹽塗層 不像其他樣式的表面處理，磷 酸 鹽 是 晶 體。晶 體 尺寸 和 密度 會 牽 涉 到 塗 佈 過 程 的 效 果。磷 酸 鹽 晶體的外觀和有很多分枝捲鬚的 松 樹 大 樹 枝一樣。這樣 的 結 構 讓 磷 酸 鹽 塗 層比 其他表面處 理 方 式更 適合 做為基底塗層，因為那些捲鬚能夠抓住支撐被塗在它們上面 的外層。因此磷酸鹽表面處理常被用於在上面會塗漆或上類 似漆料塗層的扣件上。 雖然磷酸鹽是常見的扣件表面處理選擇，但是必須謹慎 使用。因為是普通乾式的表面處理，所以不具備真正的防腐蝕 保護。為了達到某種程度的保護，必須接續浸入油蠟或進行更 高技術的頂層塗佈。有時候人們會誤以為選擇磷酸鹽就可以 產生防腐蝕作用。不過，即使採用後續處理，磷酸鹽部件上的 塗層根據儲藏環境和條件的不同，很少能撐超過兩三天或兩 三週。基於這些原因，在進行某一個訂單時，可能會需要謹慎 跟客戶討論一下磷酸鹽表面處理是否對他們是個好選擇。 磷酸鹽有三種變化，就是鋅、錳和鐵。每一種都是使用不 同磷酸鹽在施作流程中所產生而來。每一種不同的變異都有 些微不一樣的差異，但在扣件上最常使用的變異是磷酸鋅，磷 酸錳則是常用程度差很遠的第二位。磷酸鹽表面處理便宜且 沒有很多其他表面處理會出現的堆積問題。 第一眼看到磷酸鹽處理線時會覺得很像電鍍處理線。處 理線的配置是一系列的槽體，扣件在大型的有孔塑膠桶中被 依序從一個槽體輸送至下一個槽體。不過更仔細看的話會發 現相似處大概就到這裡而已。磷酸鹽處理的流程不會使用到 電力，取而代之的是磷酸鹽處理是在加熱後的液態磷酸鹽槽 體中進行。跟電鍍處理線一樣，磷酸鹽處理線會需要清潔，雖 然清潔和機器啟動的過程可能沒有包括電解去汙。

氧化物 很多表面處理方式 都是 氧化 物。扣 件最 常 見的或許就是黑色氧 化。這 是一 種當 特 定 金 屬 被 浸 入 氫 氧化 鈉、硝 酸鹽和亞硝酸鹽化學溶劑 時所產生的轉化塗層。產生 的氧化物是常被稱作 磁 鐵 礦的 四氧三鐵。黑色氧化會產生極厚實的黑色氧化層，因而 出現非常厚且均勻的黑色。不幸的是，黑色氧化只能在 溫和的應用環境中提供非常良好的防腐蝕保護。 另一 個有幫助的氧化表面處理 在不鏽鋼部件經鈍化後效果會更 加 改 善。有 許 多 不一 樣 的 鈍 化 方 式。最 常 使 用於扣 件 的 包括 浸在溫和加熱 後的硝酸或檸 檬 酸溶液。主要的結果是讓表面更 加鈍化或更不易腐蝕，然後移除 表面上可能氧化產生不鏽鋼鏽蝕表 面的零星鐵粒子。 鋁也必須仰賴氧化物提供保護。 本質來說，鋁會形成堅硬和不產生 化學反應的氧化層。不過透過陽極 氧化可以強化天然的保護層並提供 額外的抗腐蝕和磨損力。陽極氧化 的過程正好與電鍍相反，意謂扣件在 電化反應過程中扮演陽極角色，造成表 面氧釋出，並在已形成的氧化層上堆積。

結論 漆類 最後要講的關於扣件的塗層是漆類。有 兩種常用於扣件上的上漆處理。第一種是電 著塗裝，是帶電沉澱 漆。在陰極的電著塗裝 中，漆料是帶負電，部件是帶正電。在陽極的 電著塗裝中，漆料是帶正電，部件是帶負電。電 極的電位差會讓漆料受吸引並沉澱在部件的表面。陰 極的電著塗裝一般來說更具成 本效率且提供更好的顏色控制，而陽 極的電著塗裝一般來說則提供更好的防腐蝕力。 電著塗裝常被使用在浸泡於特大尺寸槽體的大型物件，但對於扣 件來說，部件像電鍍一樣被置入大桶內，並浸在相對小的槽體中。電著 塗裝產生美觀的表面和提供良好的防腐蝕保護。 第二種常用於扣件的上漆處理是粉末塗裝。在粉末塗裝中，扣件 被導引通 過會噴出非常細小乾燥漆粉的塗裝設備。這種漆粉會被靜 電吸引至扣件上。這種粉末會在部件或所選擇的部件區塊產生均勻沉 澱。被粉末黏附的部件接著會被送進烤箱。熱力溶化粉末成為同質漆 層。很多時候只有部件的頭部會被粉末塗佈，藉此配合扣件進行特定 的顏色處理。粉末塗裝提供優異的防腐蝕保護且吸引目光。

在這次三部曲最後一篇文章中，我們探討 了扣件如何以及為何會腐蝕以及提供某種形式 保護來處理這問題的重要性。有很多不同的選 擇，因此設計師應該要注意他們的選擇和根據 應用環境的嚴酷程度選擇最適當的解決方案。 在第二部分文章說我們探討了電鍍。鋅電鍍目 前為止是最受歡迎和常用的扣件表面處理並在 全球被廣泛使用。鋅電鍍在溫和的應用環境中 是非常棒的選擇。在這之前我們也探討了其他 表面處理樣式。這些其他的選擇在成本和效能 上都不同。有一些提供優異的抗腐蝕保護、外 觀或其他性能標準。不過沒有單一種表面處理 選擇可以說是「最好的」。事實上，談到表面處 理時，沒有所謂用一種就能全部適用這種事。 每一種選擇都有其優缺點。設計師的工作是去 分析部件要怎樣被使用，以及什麼樣的性能要 求是真正重要的，然後從這些選擇中梳理出最 能滿足所有標準的一個。

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特別報導

扣件博士:

避免扣件失效的 用戶檢查手冊 扣件的選擇與使用 文/ Guy Avellon

扣件的選用：

很多時候扣件失效的問題在我們選購 扣件產品時就已經開始了。有時是提出採 購 需求 的人 與 採 購 專員乃至 於 經 銷商溝 通不良，造成訂購到錯誤的扣件產品。接 著在訂購完成後，還有很多種扣件使用方 式可能是誤用的。當您選擇扣件產品以及 其使用方式時，以下的建議是您該注意且 避免的。

1. 務必確認有買對產品，若有疑惑，就要發問。 •

這聽來是很基本該做的事，但維護保養人員以及工程師面對 非技術人員時，會在訂單上使用難以辨識的術語與描述。

2. 若您的訂單內容包括一支某強度等級的扣件，以及一個不 同強度等級但尺寸相同的螺帽，就要問並且再度確認。

7. USS平墊片只能用於鈑金、塑膠或任 何可壓縮材質。 •

USS平墊片增加承壓面的程度不會高 於 使用在 鋼材質接合處 上的SA E墊 片。

•

唯一會增加承壓面積的扣件產品是法 蘭 頭的螺 栓與螺帽，因為這是該 扣件 不可或缺的部分。

3. 您使用的螺帽之強度等級務必要與其搭配的扣件相符。 •

選購到錯誤的扣件產品時，在採購的環節就會出現不精準的 情況，原因可能是沒有規格明細或是因為價差。

•

多的產品被退還回來時，許多類型的產品在存放過程中可能 會混料，導致在維護保養的環節出現問題。

4. 務必確保處於接合狀態下的多支扣件與螺帽全都要屬於同 一個強度或屬性等級。 5. 螺栓長度必須夠長，才能在可以使用的情況下於頭部下方 與螺帽下方容納平墊片。 •

只需讓至少兩條螺栓的牙露出已經鎖上的螺帽即可，再露出更 多牙也沒用，而且會增加接合件上螺紋的應力。

•

與螺帽開口接合的螺栓端面不可是貼平的，因為螺帽的第一 條牙不是完整的牙。

6. 與任何SAE強度等級為5、ISO強度等級為8.8或A325以 上的扣件搭配使用時，務必使用經過硬化處理的SAE或 ASTM F436平墊片裝到螺帽與螺栓頭部的下方。

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8. 細螺紋(UNF)會比粗螺紋扣件產生多 出10%的夾持荷載。 •

這是因為應力面積不同；細螺紋扣件的 金屬成分較多。

•

細螺紋扣件較淺的螺旋角度比較不易 因為振動而發生鬆脫。

9. 以多支螺栓接合時，絕不可將不同表 面處理的螺栓與螺帽混用。 •

換句話說，不可將未經電鍍的、經過電 鍍的，或採用不同塗佈的螺栓與螺帽混 用。

•

尤其是別讓有電鍍的扣件混用熱浸鍍 鋅的扣件，這樣可能使螺帽被攻過頭。

特別報導 10. 鎖固式扣件無法預防失去預加荷載。 •

若夾持荷載沒有明顯高於外部的使用中荷載，就不可能預防鬆脫 以及預加荷載的喪失。

11. 若組裝物不含OEM製造的鎖固式墊片，絕不可隨便把一個墊 片裝到扣件上。 •

請參照以上事項。

12. 鎖固式裝置無法預防預加荷載喪失。 •

如果接合處的材料、扣件與安裝時用的扭力不相容，就無法保證 不會喪失預加荷載。

13. 金屬製的鎖固式預置扭力螺帽可重複使用，尼龍埋入式螺帽 則無法。如果你預計會頻繁保修，那就選用金屬螺帽。 •

預置扭力的鎖固式螺帽會塗上潤滑油來減少螺紋的摩擦。

•

尼龍螺栓就好比標準螺帽，螺紋是乾的沒有上潤滑油，會增加摩 擦力與扭力。

•

尼龍材質每次使用時也會因為耗損 而阻力降低。

14. 鎖固式裝置不一定都會在每個用 途中有足夠的性能表現。 •

鎖固式墊片適用於鈑金與小螺絲， 而非1-1/2” (38 mm) 的螺栓。

•

可鎖固住螺紋的化學成分不是每一 種都有相同作用，請閱讀其標籤。

15. 可鎖固住螺紋的化學成分適用於 低衝擊與低振動的荷載。 •

別仰 賴 任 何鎖固式 裝 置 來 防止 鬆 脫或預加荷載的喪失。

•

預 加荷 載的量必 須 足 以 超 過 預測 的使用中荷載。

扣件的安裝： 1. 任何螺栓若沒有妥當安裝，都可能也都將會失效。 •

面對夾持荷載的喪失，有數百個變數要考量。

2. 每個接合處都是獨特的。 •

你對某一個接合處做的處理，不一定對另一處就是好 的。

9. 在同一個接合處鎖固多支扣件時，請遞增地 施加荷載並採用十字形交叉的方式來施加。 •

10. 夾持荷載務必要大於使用中的荷載。 •

3. 衝擊式扳手不是用來安裝扣件的，絕對不是。 •

這種扳手有太多不受控的初始衝擊扭力。

•

若一定要使用它們，請在不具安全疑慮的接合處上進行 可受控的測試。

4. 一致的鎖緊施力比施加扭力還重要。 •

若有一邊比另一邊還緊，就會發生鬆脫。

5. 比起扭力，鎖固的技法會影響接合。 •

接合處可以承受多少壓縮？

•

扭力的模式有搭配使用遞增的扭力嗎？

6. 絕不要在初始的鎖固過程中對扣件施加所有扭力， 尤其是在一個接合處上鎖固多支扣件時。 •

第一支扣件會變得較緊，然後其他扣件被鎖緊時，它又 會變鬆。

7. 鎖固時，要遞增地增加扭力。若接合處有安全性的 考量，請在施加荷載的兩分鐘後再度鎖緊該扣件， •

這是因為材料、接合處和扣件都會受壓。

•

沒有那種不可壓縮的墊片。每種材料都會鬆弛也都可以 被壓縮。

8. 對扣件頭部施加扭力，會比鎖固螺帽還需要用到更 多扭力。 •

•

扭轉力會被施加在扣件上，而非拉伸螺紋部位，這樣會 更加分散張力。當扣件的頭部停止扭轉，扣件會自己往 回轉，因此損失拉伸以及夾持荷載。 若扣件有做潤滑，就可減少這種效應。

這會產生荷載很平均的接合效果。

若沒有，接合處會 鬆脫或因為金 屬疲勞而失 效。

11. 扭力是一種摩擦力的作用，只能用來評估拉 伸摩擦。請讓所有表面都保持一致性。 •

以相同扭力鎖固乾的以及潤滑過的扣件，會導 致乾的扣件夾持荷載遠低於潤滑的扣件。

12. 只有在扣件有上潤滑劑時，扭力扳手才會很 精確。 •

這是因為摩擦力是常數而不是變數。

13. 比起乾的扣件，潤滑過的扣件僅需較少的扭 力就能達到同樣的夾持荷載。 •

潤滑劑會減少摩擦，所以只需要較少扭力(摩 擦力)來鎖緊。

14. 與標準的六角螺帽相比，所有的金屬製預置 扭力的鎖固式螺帽用來鎖緊所需的扭力更 少。 •

這些產品表面都有塗上蠟，來減少其鎖固特性 產生預置扭力的摩擦阻力。

•

這些產品至少能重複使用五次。

15. 鎖固潤滑的扣件時，若沒有使用適合該潤滑 劑的扭力值，就絕對不要進行鎖固。 •

某些潤滑劑比其他款式更滑，每種款式都不一 樣。

•

對非常有效益的潤滑劑套用太高的扭力，就會 使扣件被拉伸到降伏點(美製粗牙)或造成滑牙 (美製細牙)。 Fastener World no.194/2022

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特別報導 16. 若套用適當的扭力，潤滑的扣件被振動鬆脫的程度不會比乾的扣 件來得高。 •

潤滑的扣件比未潤滑的扣件能產生更多且更一致的夾持荷載。因此夾 持荷載越高就越能抗振動鬆脫。

17. 讓作業程序保持一致。 18. 絕不能用扭力來評測接合處的預加荷載，這樣會有太多變數，而 且不精確。 •

這些變數包括要克服生鏽、漆料或預埋，所以這不是一個真實的指標。

19. 若在還未達到理想的扭力值之前就停止鎖固的動作，接下來你只 能沿鎖固的方向繼續往前鎖緊，絕不能往回。 •

鎖固螺帽時會在螺紋之間產生多的摩擦，影響扭力，導致扭力低於理想 值且無法回增。

20. 鎖固螺帽或螺栓的速度越快，接合處越容易鬆開。 •

速度的增加會產生更多壓縮力，導致鬆開，這是一種彈性回彈效應。

21. 加裝套筒不會影響到扭力。 22. 加長手把的長度會影響扭力。 23. 引擎本體的攻孔會被OEM廠認定為濕的扭力。 24. 千萬別在攸關安全的用途中重複使用螺栓。 •

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可能會有應力導致的裂縫，但肉眼不可見。

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25. 絕不可重複使用螺帽。 •

螺帽的壽命是有限的。

•

內牙損傷很常見，但不一定都 是肉眼可見。

26. 若由多支扣件組成的組裝件 當中有一支扣件失效了，請 更換鄰近的扣件。 •

荷載已經轉移了，迫使鄰近的 扣件吸收更多荷載，也會導致 失效。

27. 若由多支扣件組成的組裝件 當中有超過一支扣件失效 了，請更換所有扣件。 28. 請保持乾淨。 29. 請保持鎖緊。 30. 要時常監控。 31. 扣件是用來鎖固萬物的事物 中最便宜的商品。

有疑惑就要提出疑問！

展後報導

日本名古屋機械要素技術展 現場買氣回增 匯達全力為台日廠商橋接訂單商機 文/惠達 曾柏勳

急！急！日本扣件業主急尋台灣優 質供應商！ 名古屋展是日本中部規模最大的工業展會，匯達看好今年景氣持 續復甦，特派現場參展人員以及線上日本市場專員，以雙璧合一模式 為台灣扣件業者搶奪今年春季日本市場訂單，並協助日本買主找到合 適對象。 2022年4月13日至15日，該展在名古屋國際展示場開幕，開展第一天 剛開場就湧入數千名訪客，顯見過去兩年售出市場與採購市場的緊縮， 促使今年日本扣件市場交易需求反彈增溫。實際上，在日本市場專員與 現場日本訪客透過連線面談的過程中，也強烈感受到他們因為供應鏈 之亂急須調整採購與出貨，此時很需要尋找新的台灣供應商，特別指定 要價格低於日本但品質良 好的產品供應源。雖然疫情加上供應鏈之亂 以及俄烏戰爭造成全球物價成本升高，但若您的產品與日本相較仍有價 格競爭優勢，現在正是您透過匯達開拓日本市場的絕佳機會。 會展期間，有日本訪客來向匯達探詢俄烏戰爭對台灣扣件產業的衝 擊與市場商機；有人詢問台灣是否有人供應SKD11合金工具鋼材料，以及 特殊材料製的扣件；有人急著找台灣製扣件成型機械與滾牙機；有人則 想透過匯達傳媒平台尋找歐美的授權製造商。這些需求都透過匯達強大 的團隊積極為他們媒合台灣廠商。 包含機械要素技術展的名古屋製造業大展今年總共匯聚430家展商。 根據「東京商工」的研究報告，名古屋的製造業工廠多達1.7萬家，高於大 阪的1.6萬以及東京的1.4萬，是位於日本本島中心的製造中樞。下一屆展 會將在2023年4月12日至14日再度召開。

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公協會報導

台灣螺絲貿易協會召開

「俄烏戰爭衝擊座談會」

文/ 惠達 曾柏勳

會員疾呼政府盡速協助解決出貨與融資問題

俄烏戰爭動盪世界，歐美日聯手制裁俄國官股銀行與金流管 道。台灣扣件在2021年出口到全球的金額為53.2億美金，其中俄國 的占比為3,824萬美金，佔0.72%，對烏克蘭出口406.5萬美金，佔 0.07%。雖然俄烏地區占比共為0.79%，但制裁走到這一步首先衝 擊到與俄烏兩國有交易的台灣扣件廠商。 台灣扣件銷售全球，俄烏激戰產生的衝擊也是全球性與全面 的，未來充滿許多未知的連帶效應。對此，經濟部中小企業處吳桂 霞專員與外貿協會台南辦事處主任周秀芬獲邀在3月16日，與螺絲 貿易協會會員在會館召開「俄烏戰爭衝擊座談會」，針對「出貨」、 「收款」、「融資」等眼前最受阻礙的關鍵問題進行熱烈討論。

協會理事長陳和成表示，近期收到許多會員通報「收不到錢」、「出不了貨」、「貨無法抵 達」，目前恐只剩中國能作為出貨管道，因此相當關切俄烏戰的嚴重衝擊。副理事長陳志宏提 議國貿局應與駐俄烏當地辦事處同步資訊，為螺絲業界提供逐案的諮詢協助。 前理事長張益在表示已觀察到貨櫃廠不接通往俄烏的船運，並建議可透過中國大連或 立陶宛將貨品運入俄國。此外有俄國客戶透過中國的「人民幣跨境支付系統」支付款項過來。 前理事長洪源在提到政府提出的辦法往往不符實務需求，應該因應業者實際遇到的困難，降低設限的 門檻。此外面對俄烏戰伴隨的突發風險，政府所提出的辦法應包含「風險基金」，由政府協助承擔。

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公協會報導

(由左至右) 前理事長張益在、理事長陳和成、副理事長陳志宏

前理事長陳建 宇以 扣 件 貿易 經 驗 提 醒，雖 然 俄 烏目 前不屬歐 盟 且 無 須 擔心 被 課 傾 銷 稅， 但中國大 陸 的 扣 件 價 格 更 低，在 當 地 的 競 爭力仍 是 比台 灣 高，不 但 難 以 預 收訂金，還需放90天的帳款才有生意可做， 會與中國同業競爭。此外，出貨方面也面臨難 題，敖德薩港與聖彼得堡港因戰事封 港，即 使透過海參崴港也恐遇塞港。有關收款的阻 礙，則建議可詢問俄國客戶能否以人民幣支 付。在市場方面，則建議業者可打入波蘭的家 具市場以及土耳其市場，以因應俄烏戰衝擊。 六曜實業陳春定董事長點出眼下業者面 臨的首要難題是貨品被卡住出不去，建議政 府應思考如何先協助業者順利出貨。此外，可 將眼光看到戰事結束後，陳董事長看好俄烏 戰後的重建市場以及波蘭市場帶來的商機。

六曜實業 陳春定董事長

普發(Bufab) 台灣分支總經理 林世敏小姐

金永佳公司 王證凱總經理

普發(Bufab)台灣分支總經理林世敏小姐表示公司擁有許多俄國客 戶，呼籲政府站在世界公義的立場加入對俄國制裁的行列之餘，別只是 砍了手腳而忽略扣件業者首當其衝需承擔的困境與心聲。 金永佳王證 凱總經理與李沁融小 姐在會中表示公司同樣在這段期 間面臨催款的難題，並建議政府與業者將目光放得更遠，關注俄烏戰是 否影響整個歐盟區的歐元波動。 外貿協會周秀芬主任回應，國貿局預測歐元應會持續貶值，近期會 持續對歐元波動做密集觀測與研究。經濟部吳桂霞專員則表示，已在3月 1日邀集國貿局、中國輸出入銀行以及信保基金單位研擬協助辦法。目前 有成立「馬上辦服務中心」，主要提供中小企業財務與款項的輔導諮詢。 此外，吳專員補充，業者若有週轉金與訂單相關資金需求，可運用與 銀行合作的「信保基金」，目前提供1.5億的週轉金額度。若業者營業額下 降達15%，可免被收取保證手續費。有關廠商遇到的船運阻礙，航港局於3 月18日針對俄烏船運議題進行討論。以目前(截至會議當日)情勢來看，俄 國尚未對台灣扣件產品進行相關制裁。 除了「信保基金」之外，經濟部也正研擬另一項專為俄烏出貨設定較 低門檻的方案，於4月出爐，最新消息也通報台灣螺絲貿易協會以周知全 體會員。

外貿協會 周秀芬主任

經濟部中小企業處 吳桂霞專員

豐益鋼鐵 黃耿雄總經理

緯紘精密工業 張祥倫先生

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產業報導

2021年台灣扣件外銷 大進補年增 文/惠達副總編輯 張剛豪

18.03%

四大品項雙位數成長 量價齊揚 2021年台灣扣件產業訂單大爆量，外銷表現相對於上一年同期多有顯著成長。主要品項之木螺絲、自攻螺絲、螺栓和 螺帽的出口量皆呈現雙位數增幅，其中螺帽上升幅度最多，達31.52%；木螺絲和自攻螺絲都有近20%增幅；螺栓部分也增 加逾10%。觀察單價表現，螺栓成長最多達15.10%，其他自攻螺絲、木螺絲和螺帽則依序有14.17%、10.08%和9.11%的成長， 平均單價成長為13.66%。統計2021全年度台灣扣件外銷業者合計出口全球市場約167.7萬噸，前年同期比大增18.03%。

出口美逼近5成 泛歐市場需求大增 美國、德國、荷蘭、日本和英國 仍是台灣扣件前五大出口對象，近 45%的比重出口至美國市場，約75萬 噸，平均單價每公斤3.18美元。另外 德國和荷蘭則是台灣扣件進入歐洲 市場的主要輸入門戶，德荷 兩國加 總佔13.91%比重(約23萬噸)。與上一 年同期相比，除美國增加14.76%外， 德國和荷蘭分別有20.30%和36.82% 的成長。此外，已經脫歐的英國成長 幅度最為亮眼，來到45.39%。

出口量連續成長 2021第4季再創新高 過去3年來，台灣扣件每季出口 約在30-40萬噸之間波動。2019年出 口逐季出現下滑；2020年則在第2季 出口量跌到30萬噸以下之後逐漸回 彈；2021年第一季開始出現連 續成 長，並在第4季來到近3年新高，一路 從第1季的37.6萬噸來到第4季約39.8 萬噸(季增1.24%、年增15.12%)。

線材進口年增59% 低碳/合金鋼佔大宗 除了中鋼線材供應外，台灣自2021年第1季開始，線材的進口突然增加，但 第2季後又逐漸回復正常，統計2021全年線材進口總量達81.5萬噸。主要進口品 項和佔比分別為：低碳鋼(56%)、合金鋼(28%)、冷打材(7%)、高碳鋼(5%)、中碳 鋼(2%)和快銷鋼(2%)。相較於2020年同期，合金鋼的進口量大幅增加近100%， 低碳鋼也增加逾50%。主要進口來源和佔比分別為：印度(23%)、南韓(17%)、越 南(15%)、日本(10%)、俄羅斯(8%)和英國(7%)。在當前產能需求失衡的情況下， 進口線材有助於迅速彌補中鋼產能不足的缺口。

國際產業復甦仍強 扣件需求可期 2022年1月台灣總體外銷金額來到588.7億美元，年增11.7%。其中基本金屬 貨品的年增率更達到36.1%。海內外許多權威機構如主計處、中經院、台經院、 IMF、ADB、HIS Markit也預測台灣2022年的GDP平均成長至少仍能保3%以 上，對台灣的產業發展前景抱持樂觀態度。國發會公布的2022年1月份的國際 經濟發展指標也顯示，台灣目前景氣處於「黃紅燈」的穩健成長階段。另外，加 上美國商務部公布資料顯示，美國新屋開工數量相較於前3年同期表現得還要 好，2022年一月就有達160萬棟以上，這對有近5成扣件皆銷往美國的台灣廠商 來說，預估可明顯受惠。綜合相關指標及國際產業發展態勢，扣件需求的成長 趨勢應該仍可延續好一段時間。 (資料來源：中鋼、國發會、美國商務部、台灣海關、台灣螺絲工業同業公會)

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產業報導

國際鋼價走揚 扣件業者咬牙撐

文/惠達副總編輯 張剛豪

受產業鏈需求驟增和俄烏戰事下供應商產能調度影響，加上煉鋼主要原料的國際鐵礦砂報價因中國市場管控 措施致買盤觀望持續震盪盤整以及硬焦煤價格因中國冬季限產政策將屆、俄烏開戰以及澳洲產區豪雨及人力短缺 因素延續強勁漲勢，國際鋼鐵價格近幾個月「漲」聲頻頻，連帶牽動下游扣件等用鋼產業原料進貨價格持續攀高。

中國鋼市

歐洲鋼市

根 據 中 國 國 統 局 資 料 顯 示， 2021年中國全年粗鋼產量達到10.3 億 噸，前 年 同 期 比 減 少 2 . 9 %。從 2021年5月起中國的粗鋼產量開始逐 月減少，並從7月起前年同期比開始 出現下降，下降幅度持續擴大，直至 2021年12月才開始出現回檔跡象。目 前中國熱軋鋼材的流通行情約落在 每公噸723美元左右。

歐洲的鋼價發展模式跟美國如出一轍，約在2020年中回落低點後突然 在一年內飆升至每公噸最高1,191美元。隨後又在半年內回跌至約800美元水 準，並開始出現反彈曲線。主要原因乃今年1月1日起，美歐鋼鋁關稅協議正式 生效，另外，國際能源價格上漲、碳中和議題、烏俄局勢致半成品供應吃緊以 及歐洲終端用戶需求穩健成長，持續上演價格推升行情。目前歐洲熱軋鋼材 每公噸平均價格約為1,000-1,100美元的區間。

美國鋼市 美國熱軋鋼材價格自2020年8月 觸及每公噸493美元新低點後，短短 一年內快速漲至2,163美元的驚人價 位，然後又在半年內回落約1,000美 元的水準。不過由於近期美國已陸 續與歐日等國在鋼鋁關稅議題上達 成協議，美國內部鋼廠也逐步擴產， 再加上高通膨、俄烏戰事、美國建築 業4月旺季即將來臨，還有美國參眾 兩院正式通過1.2兆美元基建法案， 眾多利多因素讓美國鋼市已經浮現 觸底回彈的態勢。目前美國熱軋鋼 材的出廠價約為每公噸1,120美元。

東南亞(越南)鋼市 東南亞的主要熱軋鋼材生產重鎮越南發展走勢也大致與歐美同步，約從 2020年年中開始出現大幅度成長曲線，並在一年內從每公噸400美元成長至 最高1,050美元，直逼歐洲報價，隨後又回跌至770元。受惠東南亞各國為促進 經濟發展逐漸放寬管控措施，下游用鋼產業逐步復產復工，加上因為中國本地 限產拉抬外銷報價，越南的鋼價預計也會持續上升。目前越南熱軋鋼材報價 每公噸來到855美元。

總結 綜合各種鋼價影響要素以及各區域市場鋼價現階段普遍獲得強勢支撐 下，中國、歐美、東南亞鋼價上升態勢大致底定。台灣中鋼也在3月中公布與扣 件有關的(低碳、中高碳、冷打和低合金)棒線每公噸調漲新台幣2,200元，平 均基價調漲5.83%。倘若市場供不應求的趨勢仍維持不變、俄烏戰事持續導 致相關生產商減產停工，以及國際貨運路線受阻和塞港塞船狀況持續，高昂 的線材成本應仍會是短期內下游扣件業者必須面對的棘手問題。

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巴西新聞

巴西新聞 整理/惠達

Flávio Silva十年來擔任Böllhoff 巴西據點的最高執行長

Metalúrgica Hassmann S/A公 司啟用螺帽生產 巴西第一級扣件製造商Hassmann公司有 超 過65年歷 史，供應車用螺 栓 等等高性能 產 品，其在2022年起開始生產螺帽。 該公司首席客戶長Augusto Hassmann表 示：「自60年代起，我們的產品陣容就包含了螺 帽，當時我們曾做過策略性的決定要放棄生產 螺帽。但這次的新生產線將會用來補足我們自 己的螺栓產線。」 他總結說：「我們會先生產標準螺帽，款式 有六角、法蘭六角、自鎖固式。當整個程序發展 齊全，我們會投資生產特殊螺帽。我們計畫提 供完整的螺帽產品。」

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巴 西 扣 件市場 專 家 F l á v i o S i l v a 在 2 01 2 年 接 手 擔 任 Böllhoff 集團在巴西據點的最高執行長。 他說：「我在這裡開始任職之前就已經很景仰和欣賞此 集團的嚴謹、有組織性以及效率。在工廠實行精實化製造是 我任內最成功的成就之一。這明顯增進了我們的競爭力。」

Metalúrgica Fey技術訓練中心 營運滿兩年

巴西新聞 此技術訓練中心力圖增進員工技術能力。 Metalúrgica Fey公司正慶祝技術訓練中 心營運滿兩年。Fey是巴西最重要的扣件企業 之一。它成立了技術訓練中心來造福員工，提 供課程和訓練，在技術訓練課程中傳承技術 知識。

Rolando Arnold逝世

Fey在聲明中說：「我們的教學方式很實 務又安全。我們訓練員工為市場推出業界最 好的扣件產品。」

2018年德國杜賽道夫展中，Nilza Sohwinden(左1)、 Sebastian Richts (左2), Rolando Arnold(右前)、 Heinz Gruber(右後)在National Machinery 的攤位

Carlo Salvi公司任命 新的巴西事業代理商 Carlo Salvi公司是一家由瑞士Hatebur公 司持有的義大利企業，其首席客戶長Ma rco Pizzi宣布Camargo Machinery公司(由Carlos Camargo公司管理)是位於巴西的銷售代理。 國際知名的Carlo Salvi生產高科技2站 式2模4衝冷熱滾軋機，可生產螺栓、螺絲、鉚 釘、特殊零件等等。

Rolando Arnold(1954~2022)出生於特龍布杜市，在去 年2月逝世。 他是Industrial Rex公司的事業夥伴兼負責人，該公司 由它逝世的雙親Rita和Edgard Arnold所創立。 A r nold在14歲 就開始工作，包 括 洗車以及在 家 族營 運的加油 站工作。自小 事創業 神童的他很快就 接 手經營 Industrial Rex公司。當時他與他的親兄弟和夥伴都是公司 擴展的推手，推升了公司在扣件市場的市占率，使公司成為 南美洲最大的扣件製造商。

新聞提供：

2022年第1季巴西扣件進出口

<Revista do Parafuso> 雜誌主編Sergio Milatias提供 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

2022年第一季，巴西出口額達4188萬美金，出口量超過9500 噸，分別比2021年成長34.8%與22.2%，當時離岸價為每公斤4.38美 元。阿根廷一直是巴西主要的扣件出口地區，對美國的出口佔比則 為15%、對巴拉圭為13%，對法國為5.9%，對德國為4%。 另一方面，巴西進口額達2.53億美金，進口量超過5.55噸，分別 比2021年成長11.7%與9.8%，當時離岸價為每公斤4.56美元。中國 在巴西扣件總進口的佔比最高，達32%，美國佔15%、日本佔8.7%、 德國佔8.6%，義大利佔7.1%。

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產業報導

俄、烏戰爭 對台灣扣件產業的影響 文/ 宋文龍博士 2022年2月24日俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，引爆自二次大戰以來歐洲最大規模的戰爭，在詭譎多變的21世紀，原本 就因新冠疫情被壓得抬不起頭的世界經濟體系，又在肩頭上扛起無法承受之重。以數據顯示台灣2021年總出口值是 446,378,878(千)美元，出口俄羅斯為1,317,858(千)美元，僅占全球出口的0.29%，自俄羅斯進口產品為5,003,604(千)美 元，占台灣全年全球進口381,493,636(千)美元的1.31%，其中以礦產品、卑金屬、機器及機械用品為最大宗，而其中以 天然氣(貨品號列2711)進口1,153,782(千)美元占台灣全年總進口額11,393,593(千)美元的10.13%影響較大，其次是貨品 號列72的鋼鐵項目，台灣110年貨品號列72 (鋼鐵)年度總進口額為12,769,874(千)美元，前五大進口國分別是印尼、日 本、中國大陸、俄羅斯、南韓，俄羅斯進口額為1,232,895(千)美元排名第4，數據如表1台灣鋼鐵(貨品號列72)前5大進 口國統計，俄羅斯進口量佔9.65%，其中又以貨品號列7207(鐵或非合金鋼之半製品)進口額為962,183(千)美元為最多。

表1、台灣鋼鐵(貨品號列72)前5大進口國統計 項次 排序

國家

進口金額(千)美元

全球

12,769,874

占比 100%

1.

印尼

2,662,415

20.85%

2.

日本

2,416,056

18.92%

3.

中國大陸

1,823,288

14.28%

4.

俄羅斯

1,232,895

9.65%

5.

南韓

845,830

6.6%

表2、2021年台灣產品對俄、烏兩國的貿易統計

台灣全年 進口總額

7318(鋼鐵 扣件)出口

2711(天然 氣)進口

446,378,878

381,493,635

5,319,438

11,393,593

金額

1,317,858

5,003,604

38,249

1,153,782

佔比

0.29%

1.31%

0.719%

10.126%

金額

161,424

165,916

4,064

查無資料

佔比

0.036%

0.043%

0.076%

查無資料

國家 全球

烏克蘭

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單位:(千)美元

台灣全年 出口總額

項目

俄羅斯

台灣扣件產品(貨品號列7318)在2021年全年總出口為 5,319,438(千)美元，出口俄羅斯為38,249(千)美元占0.719%， 出口烏克 蘭為 4 ,0 6 4 (千)美 元占0.0 76%，兩國 加 總 也僅 為 0.8%(請參照下表2021年台灣產品對俄、烏兩國的貿易統計)， 以扣件產品而言，俄羅斯、烏克蘭對於台灣扣件產品外銷額影 響甚微。但是，俄、烏戰爭所帶來的蝴蝶效應將會嚴重影響台 灣扣件產業的生產要素，而其中天然氣(貨品號列2711)，俄羅 斯是台灣第二大進口國，僅次於卡達1,784,377(千)美元，其他 包括原物料物價上漲、用電成本提高、運輸成本增加等，也將 會對台灣扣件產業造成極大的影響。

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俄烏戰爭之前因 俄羅斯和烏克蘭都起源自「基輔 羅斯」，同屬東斯拉夫民族。1917年 俄羅斯「十月革命」之後，俄羅斯和 白俄羅斯、烏克蘭以及外高加索組成 蘇維埃社會主義共和國聯盟，簡稱蘇 聯。1922年蘇聯政府將目前烏克蘭東 部地區的盧干斯克、頓內次克等地區 劃分給烏克蘭蘇維埃社會主義共和 國。1954年2月蘇聯共產黨第一書記

產業報導 赫魯雪夫將克里米亞劃分給烏克蘭。也就是說，克里米 亞、盧干斯克、頓內次克等地區，已由俄羅斯於20世紀 劃分給烏克蘭，這些地區俄裔人口眾多，也是本次戰爭 最大的紛爭點。 1991年蘇聯解體後，烏克蘭開始執行「脫俄羅斯化、 烏克蘭在地化」政策，引起烏克蘭境內俄裔人民不滿、 也引發俄羅斯的不安全感。2014年2月烏克蘭親歐盟示 威運動推翻親俄羅斯的總統維克托 亞努科維奇，烏克 蘭內部開始動亂。在烏克蘭南部和東部的騷亂中，2014 年2月24日俄羅斯出兵攻占克里米亞，3月16日克里米亞 舉辦全區域性的歸屬公投，成立新的克里米亞共和國 並正式宣布脫離烏克蘭，加入俄羅斯聯邦，俄羅斯也在 4月11日修訂憲法，將克里米亞地區正式成為俄羅斯聯 邦主體。 2014年2月在烏克蘭東南部頓巴斯地區，由俄羅 斯所控制、位於烏克蘭東部和南部俄語地區的親俄勢 力與烏克蘭政府軍發生交戰。烏克蘭東部和南部俄語 地區的親俄勢力要求將這些地區併入俄羅斯聯邦，頓 內次克州及盧干斯克州當地親俄民眾也佔領了政府建 築物並升起俄羅斯國旗。戰事在2014年與2015年兩次 「明斯克停火協議」簽署後有所趨緩，但是，在2018 年1月18日烏克蘭通過「頓巴斯重現一體化法案」將頓 巴斯地區認定為「被占領」地區，從法理上將俄羅斯 稱為「侵略國」，這一法案使得「明斯克協議」被俄 羅斯視為無效，埋下本次戰爭的引線。 2018年烏克蘭憲法法院做出裁決，在憲法中寫入烏 克蘭加入北約和歐盟的相關條款，這一舉動深深刺痛 了俄羅斯國土安全的軟肋。因為1991年蘇聯解體後，東 歐國家相繼獨立，並加入北約，北約逐漸東擴，成員國 已與俄羅斯領土接觸，引起俄羅斯強烈的保衛意識，極 力反對烏克蘭加入北約。2019年10月至12月，烏克蘭爆 發「不投降運動」，抗議政府對頓巴斯地區的妥協，烏克 蘭國內反俄聲浪越來越高漲，此時，支持烏克蘭加入北 約和歐盟的弗拉迪米爾•澤倫斯基在2019年烏克蘭總統 選舉中獲勝，於2019年5月20日宣誓就任總統。 2021年3月烏克蘭總統澤倫斯基簽署了奪回頓巴斯 地區的總統令，同時烏克蘭軍隊加強在前線的兵力部 署，並開始頻繁在烏東地區武裝交火。2021年5月烏 克蘭總統澤倫斯基提交「原住民權利法案」，認為俄 羅斯族不屬於烏克蘭原住民，又進一步往戰爭邊緣邁 進。同年12月俄、烏邊境屯兵超過10萬人，2022年2 月24日俄羅斯以「非軍事化、去納粹化」為由全面入 侵烏克蘭，並迅速發展為第二次世界大戰以來歐洲最 大規模戰爭，2月25日首批俄軍攻入烏克蘭首都基輔附 近，2月26日俄、烏雙方在基輔外圍展開巷戰，自2月 28日兩國至3月29日為止，雙方舉行共舉行五輪談判， 但是，2022年4月初烏克蘭指控俄羅斯軍隊在首都基輔 （Kyiv）郊外的布查鎮（Bucha）屠殺平民，此一事 件對於兩國和平談判無疑是畫上了休止符。

西方經濟制裁與俄羅斯反制 自俄、烏 開 戰 以 來，美 國、歐 盟、英 國 紛 紛 宣 布 制 裁 俄 羅 斯，事 實上，自2 014 年 克 里 米 亞 事 件 起，美 國 與 西 方 國 家 就 開 始 對 俄 羅 斯 實 施 經 濟 制 裁，此 時只 是 更 加 提 升 制 裁 的 力 道。美 國 除 宣 布 將 俄 國 銀 行 排 除 在 全 球 銀 行 金 融電信協會（Society for Worldwide Interba n k Fi na ncial Telecommunication， SWIFT）之外，禁止美國公民與俄羅斯 中央銀行進行任何交易，Master Card及Visa等信用卡公司也 停止俄羅斯銀行發起的交易，並禁止俄羅斯飛機進入美國領 空。2月25日英國也發布了一系列的制裁措施，禁止俄羅斯航 空飛機進入英國領空。2月28日歐盟的一些國家也擴大了對俄 羅斯的制裁，德國宣布中斷對北溪2號天然氣管道項目的認證 審核，2月28日瑞士放棄中立，對俄羅斯實施制裁，包括凍結 俄羅斯在瑞士的資產，同時禁止俄羅斯飛機進入瑞士領空。 另一方面，美國在聯合國安全理事會(United Nations Security Council)起草決議案，要求對俄羅斯發出譴責，獲11國贊成， 但安理會常任理事國俄羅斯行使否決權，並在中國、印度、阿 拉伯聯合大公國棄權之下該決議案無效，俄羅斯手握否決權， 使得聯合國安全理事會在俄、烏戰爭中已經無所作為。 布查鎮事件之後，西方對於烏克蘭的協助更加積極， 德國、法國、立陶宛都宣布驅逐俄羅斯的外交官員，立陶 宛甚至降低了2國間的外交關係，捷克政府已向烏克蘭送出 部分T-72戰車和BVP-1步兵戰車。美國之前就宣布提供「彈 簧刀」無人機（Switchblade drone）協助烏克蘭抵禦俄軍入 侵，目前已運抵烏克蘭。英國國防部也考量派出「獒犬」 （Mastiff）防護巡邏車或「豺狼」（Jackal）裝甲車支援烏 克蘭。北約秘書長史托騰柏格也提出警告，沒有跡象顯示俄 國總統普廷已經放棄控制整個烏克蘭的野心，戰事可能會拖 上好幾個月，甚至好幾年，北約必須為此做好準備。 俄羅斯為反制國際制裁，於3月7日公布「不友善國家」名 單，明訂所有與「不友善國家」企業及個人的商業協議，都需 要經過政府委員會同意，且一律以俄國貨幣盧布進行交易。 「不友善國家」名單包含烏克蘭、美國、歐盟會員國、英國、日 本、加拿大、挪威、新加坡、韓國、瑞士、蒙特內哥羅、阿爾巴 尼亞、安道爾、冰島、列支敦斯登、摩納哥、聖馬利諾、北馬其 頓、澳洲、密克羅尼西亞、紐西蘭以及台灣。俄羅斯總統普丁 宣布外國買家自4月1日起將須以盧布付費購買天然氣，並指 定由目前未遭歐美制裁的俄羅斯天然氣工業銀行擔任中介機 構，以天然氣供應作為反制西方的武器。歐盟的會員國斯洛伐 克4月3日就表示，從務實層面考量，斯洛伐克無法放棄俄國天 然氣，因此若有需要，將會使用盧布支付，普丁的「能源反制 政策」已經使歐盟會員國之間產生內部矛盾。 筆者觀察俄、烏戰爭，俄羅斯總統普丁在戰爭策略上並 不是要速戰速決，而是打拖延長久戰，對於烏克蘭首都基輔 市圍而不破，就是要以戰爭拖垮烏克蘭經濟，假以時日，當 烏克蘭民生無法承受時，只能妥協讓烏東地區獨立，或者成 為中立的自治區，達到俄羅斯普丁總統的預期計畫，有效穩 固俄羅斯的邊界安全。這次戰爭事件對於遭受新冠疫情尚未 Fastener World no.194/2022

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產業報導 復原的世界經濟造成另一次重大打擊，包括糧食危機、 能源危機、原物料危機、加劇塞港危機等四重危機，嚴 重地傷害已經非常脆弱的世界金融體系。

黑海商旅停擺，歐、美貨輪無法在俄羅斯港口卸載貨物，歐 亞鐵路運輸受到阻礙，空運則因迴避俄、烏領空而必須繞道 等因素，海、空、陸運費都會更一步提高。

糧食危機

加劇塞港危機

俄羅斯和烏克蘭是全球重要的糧食穀物生產國，其中 小麥、玉米、大麥產量占全球重要地位，2021年全球小麥 出口量為2.06億噸，其中俄羅斯出口小麥3,500萬噸，占全 球小麥出口總量的16.9%，是全球最大的小麥出口國；而 烏克蘭小麥出口量為2,40 0萬噸，占全球小麥出口總量的 11.6%，是全球第四大小麥出口國。兩國的小麥總出口量佔 全球總出口量高達28%，加上兩國玉米出口量佔到全球總 出口量的18.6%。小麥、玉米是許多地區的主要糧食來源， 俄、烏戰爭帶來的戰火蔓延，戰爭持續將導致大量土地荒 蕪，導致相關地區農業生產大規模中斷，戰爭造成許多依 賴俄羅斯和烏克蘭糧 食的國家引起缺糧危機，歐洲麵包 價格已經快速上漲。如果戰事不停，這個狀況還會繼續惡 化，全球糧食危機將會嚴重影響人民生計。

俄、烏戰爭爆發後，至今已經有四艘貨船在黑海被飛彈 波及，俄羅斯軍隊也阻止多達300多艘運送糧食的貨船離開 黑海，多家航商也暫停收取黑海地區的俄、烏兩國進出口貨 物。歐盟對俄羅斯發動的制裁，北歐港口對俄羅斯進出口貨 載實施轉運管制，停收範圍也隨之擴大到經北歐港口轉運之 俄羅斯貨物，以上所述都將會加劇因新冠疫情所引起的港口 壅塞。

能源危機 俄羅斯天然氣占全球天然氣開採量的17%以上，在歐洲 的主要出口國是德國與義大利，德國約有一半的天然氣從俄 羅斯進口，義大利對俄羅斯的能源依賴高達46%。為了切斷 對於俄羅斯能源的依賴，歐洲國家正努力尋找天然氣供應 替代來源，而卡達的天然氣成為他們希望寄託，德國、法國、 比利時與義大利等國目前正與卡達進行談判，希望取得液化 天然氣的長期供應合約。卡達也是台灣目前最大的天然氣進 口國，一旦歐洲需求增加，將會影響台灣天然氣的進口價格 與採購難度。所幸，依照2021年7月7日台灣中油股份有限公 司新聞稿，中油公司已經與卡達正式簽約，將自2022年起向 卡達國營石油公司採購每年125萬噸的液化天然氣(LNG)， 為期15年。政府對於俄羅斯10%的供氣量，必須盡速開發採 購來源，以保障天然氣的安全用量。 戰爭使石油價格持續上漲，迫使美國總統拜登3月31 日宣布未來 6 個月每日將釋出 100 萬桶戰備儲油，藉以 壓低汽油價格，釋出總量上看 1.8 億桶，為史上規模最大 的一次，藉以平穩世界石油價格。即使如此，原油期貨 還是在美金100元一桶上下的高點徘徊，高油價帶來的通 貨膨脹與新經濟危機值得我們密切關注。

原物料危機 俄羅斯是原物料大國，是鋁、石油、天然氣、銅、鈷等 五大原料供應國，另一方面，烏克蘭是化學氣體六氟丁二烯 （C4F6）和氖（neon）的主要供應源國，這些氣體對半導體 生產很重要，特別是氖是用於蝕刻晶片的雷射所需。俄、烏 戰爭造成原物料大幅上漲，鋁是許多產品的使用金屬，鎳 則是煉鋼的重要礦物，鋁、鎳、鈀都在汽車生產上占重要 地位，而天然氣也是生產氮肥的原料之一，會影響農業生 產氮肥的供應。戰爭使世界最大鋼鐵公司安賽樂米塔爾位 於烏克蘭的廠房關閉，戰事也讓供應鏈遭受到打擊，因為

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上述四重危機已經顯現，食品和能源等大宗商品的價 格上漲，世界貿易、供應鏈將會快速重新洗牌，其所引起 企業信心下降和投資者不確定性增加，都將對資產價格構 成壓力，導致融資環境趨於緊張，世界金融局勢將會走向 更加詭譎不定的未來。

台灣扣件產業的對應策略 台灣扣件產業最大供應商中國鋼鐵股份有限公司早在 2021年6月已經發表聲明將暫停部份鋼品外銷，優先滿足國 內業者對 鋼鐵原料的需求。在參照109年中國鋼鐵股份有 限公司年報中「重要契約」的記載，中鋼公司鐵礦來源是巴 西、澳洲，燃料煤 來 源是澳洲與加拿大，扁鋼胚 來 源是日 本，資料中並沒有跟俄羅 斯的重要 採購契約，鋼 材、燃料 煤來源應該是無慮。但是，因俄、烏戰爭所帶來的原、物料 與運費的上漲將無法避免，筆者建議「節流」是台灣扣件業 者最好的對應策略。 首先是能源效能的管理，包括企業用電、汽油、天然氣 使用等，建議企業參考ISO5001:2018能源管理系統，透過 能源管理程序找出能源標的、定出能源基準線、確定能源 改善目標等系列過程，以系統化的方式改善工廠內能源使 用效率，以期能達到成本管控與能源效能的持續改善。 其次做好庫存管理：在材料端，材料倉管理要考量鋼材 (盤元)未來價格趨勢，必須密切關注國際鋼價走向，並依照 客戶訂單做出訂單預期計畫，根據生產能量做出最佳化的材 料庫存數量管控；在成品端，要減少成品庫存，以往有部分 廠商因要加速出貨速度，會提高半成品倉或成品倉的先期 存放量，目前因鋼價上漲，半成品倉與成品倉庫存量太高， 庫存金額積壓過多，將會產生資金周轉壓力，況且，目前美 國開始調升利率，資金借貸成本將會持續上升，台灣扣件業 者宜慎重考量成品倉庫存週轉率。 俄、烏戰爭在布查鎮事件之後想要以和談模式終結，短 期將是機會渺茫，但是，戰爭規模也因俄羅斯的核武實力， 歐、美各國投鼠忌器，應該不會擴大為世界大戰。而西方國 家以武器與物資對烏克蘭的支援，也將會使戰爭時間延長， 台灣扣件業者必須做好心理準備，產業將會面對俄、烏戰爭 「四重危機」的長期影響，「節流」將是台灣扣件業者最好 的對應策略。

時光軸

2009回顧報導

產業回顧

2009 四月

22-25 美國扣件經銷商協會春季大會 美國扣件經銷商協會舉辦年度春季會員大 會，邀請40-50家企業共襄盛舉。為期4天的活動 舉行了6場演講，其中一場更是由知名經濟學家 Brown先生主講。

五月

14-15 歐洲扣件經銷商協會義大利大會 22-25 占賀五金公司蓋新廠

第3屆歐洲扣件經銷商協會會員大會於義大 利Stresa的Grand Hotel舉辦。超過100位歐洲會員 以及來自台、美、歐的重要產業人士皆出席分享 對快速改變扣件市場的意見和解決之道。

占賀五金耗資1.6億台幣興建仁德新廠， 擴大產能，積極開發高附加價值扣件。

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七月

07. 侑城公司新產品發表

07. 三曜公司新廠落成 台灣三曜新廠落成，新廠佔地 3,800平方公尺，設置模具室、品保室 和辦公空間，引進先進生產生產設備 和無油煙環境，透過電腦化系統承製 高品質鑽尾螺絲。

侑 城 專 利 新 品 問 世，成 功 解 決 We d g e Anchor施工過程中經常會發生無法展開而無 法附著導致螺絲空轉的情形，也開發出抗拉 與軸力兼顧的Wedge Bolt。

八月

08. 14 台灣螺絲貿易協會秋季會員大會 台灣螺絲貿易協會於台南桂田酒店召開2009年秋季會員大會暨第四屆理監事改 選。近150名會員參與，票選新任理監事人選。連宜公司黃麗霞小姐當選新任理事長。

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九月 09. 23 美國對中台鋼鐵扣件進行 反傾銷調查 美國Nucor Fasteners向美國國際貿易委員 會及商務部提出對中國和台灣輸美鋼鐵扣件進 行反傾銷調查，但之後於11月6日被美國國際貿 易委員會以「無造成實質損害」予以否決。

09. 28 五地區扣件協會大會 台灣螺絲工業同業公會主辦五地區螺 絲協會交流大會。來自台灣、香港、韓國、 日本和中國螺絲協會的重要人士齊聚高 雄交流各區域螺絲產業發展現況，並同步 安排中鋼參訪。

四月 27-30 美國國際線材展 + 克里夫蘭螺絲機械展 兩年舉辦一次的美國國際線材展和克里夫 蘭螺絲機械展在美國克里夫蘭國際博覽會中心 盛大舉行。395家製造商前往共襄盛舉。幾家台 灣廠商也在匯達代理銷售下報名參展。

09-10 美國芝加哥螺絲展 美國芝加哥螺絲展在芝加哥Donald E. Stephens會議中心舉行。來自美國、中國、日 本、印度和台灣等126家展商向在地市場展出 最新產品和服務。身為主辦方銷售代理的匯達 也帶領4家台灣廠商前往參展。

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六月 23-26 中國廣州緊固件、彈簧 及設備展 第10屆中國廣州緊固件、彈簧及設備 展是廣州國際金屬暨冶金工業展的子展 之一。於中國進出口商品交易會琶洲展館 舉辦，該展吸引約450家展商到場展出鋼 板、鑄造及週邊工具及機械產品。來自10 國的買家也到場洽詢。

25-28 泰國國際汽車製造展

八月

泰 國 國 際 汽 車 製 造 展 吸 引 來 自2 5 國373家(台灣23家)展商參展，為進入泰 國 汽 配 市場 探 路。為 期 4天 展 期 累 計逾 34,000名訪客到訪發掘汽機車零配件生 產、製造和配銷的商機。

02-04 南非約翰尼斯堡五金展 南非約翰尼斯堡五金展在MTN Nasrec展覽中心舉辦，來自8國共108家 展商前往展出最新五金手工具產品，到 訪買家主要以貿易和進口商居多。

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九月

03-05 墨西哥五金展 墨西哥五金展由墨西哥工商部和國家 工業製造發展商會共同舉辦，是當地年度 五金產業盛會。五金展品相當多元，吸引35 國900多家展商共襄盛舉。

2009產業回顧

九月

03-06 阿根廷布宜諾斯五金展

16-18 中國國際五金展

兩年一次的阿根廷布宜諾斯五金展在 Costa Salguero展覽中心舉行。該展是拉美僅 次於墨西哥瓜達拉哈拉五金展的第二大專業 五金展。展覽期間主辦方也規畫多場專題演 講，探討產業現況。

全球第二大國際五金展中國國際五金展在 上海新國際博覽中心舉行，展品涵蓋工具五金、 建築五金與DIY家裝、鎖具與安防產品以及廚房 衛浴產品領域。

十月 07-09 大阪關西機械要素技術展 關西機械要素技術展在Intex Osaka 舉辦，此展是通往日本各大相關產業市 場的重要入口。該屆共 有59 0家企 業參 展，甚至還規劃有台灣專區。

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十月

Oct. 08 德國司徒加特螺絲展 第三屆德國司徒加特螺絲展舉行。參 展企業和參觀人數皆創新高。共625家展商 報名，由匯達代理的台灣參展家數更創下 141家新紀錄，是該屆最大海外展團。會後 由匯達舉辦的螺絲之夜，EFDA理事長及多 位歐洲大廠也都有代表出席參與同樂。

15-18 土耳其伊斯坦堡 螺絲建材五金展 土耳其伊斯坦堡螺絲建材五金展熱鬧 舉行。規模雖小，但也提供不少機會讓展商 與在地貿易和進口商洽談合作機會。

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