Fastener World Magazine No.178_中文版

傳統製造業的生產方式及技術不斷的改變，扣件業者在轉型的路上應該要選擇隨著現在的潮 流一同進化、朝向工業 4.0

的方向前進，抑或是該停下腳步好好思索扣件產業的特性再決定改變的 方向？本書作者點出傳統生產現場存在許多管理上的漏洞所造成不必要的浪費，本書提出的APIS 3 大內涵及 2 大改革方式，重整管理觀念，徹底解決問題，並讓生產線上所有不必要的浪費徹底消 失，用現有的資源換取最高效率的產出。

結合豐田生產模式及輔導傳統產業五十年經驗的先進生產改革技術

本書作者提出的APIS先進生產改革技術掃除一般業者認為的一次性大量生產、安全庫存、訂 單增加就擴廠等觀念，推崇更為簡單的硬體設備及更嚴謹的生產管理流程，在目前有限的廠區資 源中透過場地設置的改變來讓產能增加、交期縮短、效率 更好。

作者許文治先生提出目前傳統製造業會出現的六缺 現象：缺量、缺工、缺人、缺電、缺水、缺地，這些困擾在普 遍為中小企業的扣件業者心中一定榜上有名。APIS 的理念 是小批量的多回式生產，搭配三項最小化的自働化（見圖 示）設備及流暢的產線佈局，來提升效率。

針對每個生產細節都有詳細的管理辦法與檢核條 件，從生產線的布置、機器設備的挑選、生產計劃、庫存 管理、生產批量、機器設備的保全、現場管理、倉儲管理、 新產品的開發，都有詳細的說明辦法，相當適合不斷投資卻都沒有顯著效果的公司做進一步的內 部檢討使用。最後書中提到最重要的成功祕訣，就是不斷的改革。

客戶訂多少做多少，將庫存降到零的可能性真的存在嗎？ 豐田生產方式（Toyota Production System, TPS）的出現讓傳統製造業者大為驚豔，不同於歐美 主流的生產模式，在製造業中蔚為風潮，但有許多人無法真正理解其中的真諦，並以「我們的產品比 較特殊」、「大公司才辦得到及時生產、看板生產[1]」種種的理由而無法實施真正的 TPS生產模式。

作者曾直接與豐田生產方式創辦人嫡傳弟子－岩田良 樹、中尾千尋一同參與、見習台灣飛利浦公司導入TPS系 統的過程，身為台灣人的作者，也看出了這套模式應該 要如何改善並實際應用在台灣的傳統製造業上，結合了 他五十年的輔導經驗以及多種現場改善模式所產生的 APIS（Advanced Productive Innovation Skills）先進生產 改革技術。

書中提到的最大重點，就是將產線規劃成「真龍 小線麻雀工廠（見下頁圖示）」並實施「滾動十三周生 產計畫（見下頁圖示）」在這兩個 APIS 基本技法中能 夠有效提升產能，減少庫存。一掃傳統少回大量的生 產模式，作者提出多條小產線的概念，如此一來就可 以實現 APIS 的混流生產、多回少量等優勢，有效配合 訂多少做多少以及多樣化生產的可能。

心體技三大內涵，建構完整 APIS最佳改 革工具

由心、技、體三個面向進行由裡到外的改革，就製 造業來說，具體的良好管理方式，就是要注重大多數 人所忽略的另一種技術，作者將之稱為「生產技術」， 生產技術是指要重視生產出產品的四 大投入資源，即

以最少人力、機器、材料、空間，做最佳的應用安 排，使能最快地生產出最多的優質產品。

APIS 不僅賦予了企業更有效且系統性的現場 解決方案，也將追求節約資源、保護環境、拯救地 球、造福人類、永續生存的崇高理念納入了企業實 現的目標。本書可以說是製造現場的改革寶典，從 產線的佈置中就有玄機，到設備生產、庫存與品 保，甚至新產品開發都有改革的方法，在不斷的改 善與改革之中讓生產線更好。

作者簡介

1947 年生，畢業於中原大學工業工程學系， 亞洲理工學院工業工程博士。在台灣飛利 浦、通用等公司擔任技術管理部門主管，現 任台新企業顧問公司總經理。寫過非常多生 產技術相關書籍，在生產製造指導改善的經 歷超過五十年，引進許多先進製造國家的觀 念，有效改善台灣製造現場諸多問題。

註[1] 豐田生產方式提出的看板生產，本書作者認許多企 業將其誤解讀成「利用數字顯示版管理生產線的 實際產量，確認是否超前或落後於計畫生產量」； 因此在書中有特別改變其名稱並更詳述其內涵。

JohnWolz,FIN 編輯（globalfastenernews.com）

MikeMcNulty,FTI 副總兼編輯（www.fastenertech.com）

惠達編輯部整理

美國商務部針對中印進口牙條反補貼案做出初判

美國商務部已經針對中國和印度進口的碳鋼和合金鋼牙條反補貼案調 查做出確認補貼初判。判決中指出中印兩國出口商分別收受 23.41%-24.89% 和 6.07%-155.03% 不等的補貼。根據這些初判結果，美國商務部將通知美國海關和 邊境保護署根據上述初判補貼率向中印碳鋼和合金鋼牙條的進口商收取現金 押金。在 2018 年，從中國和印度進口的碳鋼和合金鋼牙牙條總值分別約1.047億 美元和3,580萬美元。該案請願者為美國 Vulcan Threaded Products Inc.。

美國扣件股價指數加速成長

美國扣件股價指數（FINdex）在 2019 年第 2 季往上攀升， 主要是受到 6月強勢的歷史新高股價表現所激勵。FINdex在第 2 季上升13%，表現超越只有 6.2%成長的其他相關產業類股。 Arconic 達到當期最大比例的獲利，在 2019 年第2 季成長 35%。 其他在第2 季獲利10%（含）以上的企業包括 Simpson Mfg.（上 升12.1%）；Tree Island Steel（上升13.3%）； 和 Wesco Aircraft （上升 21%）。

在 2019 年上半，FINdex 成長了13.7%，沒有超過相關產業 股價指數的 15.3%成長。Arconic 在 2019 年前 6 個月達到最大的 獲利比例，在當期攀升 53.1%。其他在上半年獲利也超過 10% （含）以上的扣件企業有Carpenter Technology（上升34.7%）；

isco Industries（上升39.3%）；ITW（上升19%）；Lawson Products（上升16.2%）；Simpson Mfg.（上升 22.8%）； Stanley Black & Decker （上升 20.8%）；TriMa s（上升 13.5%）；和 Wesco Aircraft（上升40.5%）。

在 2019 年第一季，FINdex 就收復了2018 年失去的獲 利，增加 7.2%，其他相關產業股價則是成長8.6%。

FINdex 在 2018 年受到市場多變不定因素影響呈 現萎縮，使 2018 年成為過去 10 年來股價最糟的一年。

FINdex在該年度下滑 7.1%，其他相關產業股價則下滑 7%。在此下滑之前曾經有連續兩年雙位數成長。

Mowins： 市場仿冒扣件變多了

Mike Mowins 在今年美國底特律螺絲展的一場會 議中表示：「仿冒扣件的問題又再次浮出檯面。」扣件問 題產生後來1999 年實施的美國扣件品質法案。

Mowins 以 Phillips Screw Company 的全球授權總經 理身分對外發言。他後來接著退休。Mowins 表示：「因 為仿冒扣件的問題，政府機構像是國防部和能源部又再 一次緊盯扣件產業。扣件品質法案衍生出向美國專利 局註冊扣件頭部印記來讓尺寸大於1/4 吋的扣件獲得 某 種程度的保障。法案中有一些被排除在外，包括組裝零 件、訂單量小於（含）75 支、通過 ISO / QS9000 或是有自 己標準要求航空器的零件。

供應商管理庫存（VMI）角色更加吃重和全球供應 鏈等部分都是自美國扣件品質法案實施以來出現的改 變。B2B 的線上市場環境在美國扣件品質法出現前尚未 存在。」

Mowins 觀察到：「扣件曾經來自於你原先就知道 的來源。現在，中國『回收』這些電子零件並將其以全新 的樣貌轉賣出去，混淆了其原本的產地來源也缺少可追 溯性。美國海岸巡防署在 2017年發現仿冒的扣件後發出

安全示警。一份調查顯示一艘渡輪的推進器失效主要是因為 不正確標註的扣件被使用在驅動軸系統上。很多安裝上的螺 栓頭部與螺身分離，導致變速器分離以及水滲進引擎室。SAE G-21仿冒原料委員會是試著確保扣件品質的因素。」

Mowins 建議

• 如果你要和國防部和能源部做生意，對你供應鏈的 要求會源源不絕出現。

• 了解自己的供應鏈以減少仿冒的風險。

• 若價格似乎太優惠，那麼它可能就是太優惠。

• 訓練旗下人員確保他們了解品質和供應鏈。

• 商標提供額外的品質保障，因為商標可以找出產品源頭。

Mowins 表示對付進口仿冒扣件最好的方法之一就是在美 國邊境出入境海關所實施的註冊商標法。海關執法單位扣留 和通常會銷毀找到的仿冒扣件。

在先前美國底特律螺絲展舉辦的一場名為「不自動 化就等著被淘汰」的演講上來自 Fanuc America 的 John Touhy 表示：「機器人的時代正在來臨」。

Touhy 表示：「自2012年起機器人的佔比每年皆成長 20-30%。害怕的商人開始表示機器人將會讓很多工作消 失，不過那些都是比較髒亂和危險的工作。反之，機器人 創造了職業，而機器人也讓克萊斯勒車底翻身。」

Fanuc是一家提供自動化產品和服務（包括機器人和

Touhy 表示：「機器人提供一種預測性的未來，像是用機 器產生663條應該避免的問題。機器人可以計算出接下來 3-4個月可能發生的失效。我們可以收到油脂檢查示警，

避免日後可能發生的製造時間浪費。如果你有更多有技能的員 工你能夠創造更多工作嗎?當機台操作員不在或休假時，你能完 成多少工作 ? 機器人可以全年無休運作且一台機器人就可以操 作多台機器。只要保養得宜機器人就可以穩定重複運作也很可 靠。機器人可以簡化資訊取得的途徑。南韓、日本和德國在機器 人的使用都居領先地位。瑞典和丹麥則排在之後以及第7位的 美國和第10 位的台灣之前。

Innovative Components添購新自動組裝機提升指旋螺絲產能 位於美國伊利諾 Schaumburg 的塑膠旋鈕、快放銷、繩索和螺紋 確認器供應商 Innovative Components, Inc. 最近全新引進可以大幅 增進該公司組裝指旋螺絲產能的自動化組裝機。此外，新自動化組 裝機也能幫助省下資源來使用於公司在其他手動輕型組裝作業訂 單的實踐上。

Fastenal慶祝第1,000處客戶廠內服務據點設立成功

六月初美國 Fastenal宣布其產品零售販賣機的設置 已達100,000 台，七月還達到1,000 處客戶廠內服務據點 設立目標，每個點專責滿足該客戶的在地客製產品供 應需求。第1,000 處廠內據點設置在加拿大 Nutrien 肥料 廠位於 Saskatchewan 的工廠。這個 Fastenal現場據點是 Nutrien 的第三座專責服務/ 倉儲地點。 Fastenal 這種廠 內服務據點概念原先是為了回應 1992 年一家個別客戶 的需要，當時那家大型製造廠需要的產品存貨量遠高 於 Fastenal 在當地據點架上所能供應的量。該公司也想 要 Fastenal 駐廠以評估其每日所需產品量並即時補足 庫存。因此，那家公司提出這個想法來引進庫存和 Fastenal 代表來支撐營運所需。Fastenal 之後也繼續 開設更多這類廠內服務據點，在 2014 年底達到 200 處，2018 年底速度加快達到 900 處。多虧有 Fastenal 銷售和執行團隊，現在廠內據點已經突破1,000 處門 檻，佔 Fastenal 總營收 25%以上。

美國MFCS與德國RIBE合資成立高強度鋁扣件製造廠Aluform USA

MacLean-Fogg 董事長兼執行長 Duncan MacLean 日前宣布位於德國 Schwabach 的 Richard Bergner Verbindungstechnik GmbH & Co. KG（RIBE ®）以 及位於美國伊利諾州 Mundelein 的 MacLean-Fogg Component Solutions（MFCS）將合資成立 Aluform USA 公司。RIBE公司旗下的Aluform® 鋁製產品在汽車 產業用之輕質和抗腐蝕高強度鋁螺栓、螺絲和螺 柱扣 件領域具市場領導地位。Aluform USA 結合了RIBE® 和 MFCS 的優勢，目標在透過應用工程、客戶支援和美國 製造把 Aluform產品系列推廣至北美市場。

Duncan MacLean表示：「RIBE® 公司是家很棒和創 新的扣件企業。其RIBE-Aluform® 產品項目為高強度汽 車用鋁扣件設下了全球標準。車輛輕量化將持續成為 主要產業趨勢，同時代工廠也在努力改善燃料效益和

電池的最大使用效能。我們非常興奮可以進一步透 過使用Aluform高強度鋁螺栓在我們具領導地位的扣 件方案中來協助在北美市場客戶達到輕量化目標。」

RIBE® 管理夥伴Frank Bergner 表示：「MacLeanFogg 過去 94 年來一直是創新扣件和高質生產的知 名領導角色。MacLean-Fogg 優異的製造能力、應用 工程和客戶服務使他們成為支持Aluform 在北美成 長的理想支持夥伴。」

ParkOhio主席兼執行長辭職並出任美國駐愛爾蘭大使

位於美國克里夫蘭的供應鏈管理服務和高精密製品領導供 應商 ParkOhio宣布擔任 Park-Ohio 控股集團 26 年主席兼執行長的

Edward F. Crawford已經正式辭職和退出董事會成員，且於 2019 年 6月17日生效。他將出任美國駐愛爾蘭大使。美國總統唐納川普於 2018 年10月23日提名 Edward F. Crawford 出任美國駐愛爾蘭大使。 美國參議院也於 2019 年 6月13日以 90 票贊成對上4 票反對的勝利通 過 Crawford 的大使任命案。他於 2019 年 6月26日宣誓就職並於 2019 年7月1日向愛爾蘭總理 Michael D. Higgins 遞交國書。ParkOhio 將 在現任主席兼執行長 Matthew V. Crawford 帶領下繼續以不同的管 道向前邁進。Crawford 表示：「我想要藉此機會感謝所有股東有遠 見的支持讓公司變得更好。」

Enduralock在美國太空總署iTech競賽中獲勝

扣件製造商 Enduralock是今年7月10-11日在加州舉辦 的美國太空總署 iTech Cycle I競賽三個獲勝者之一。 該 競賽匯聚來自全球各地的菁英爭冠。

位於坎薩斯Lenexa 的 Enduralock主要設計高抗震永 久性鎖固扣件，不過這些扣件以標準工具就可以被拆下 和再使用。

該公司形容其專利扣件是「正向鎖固、高度抗 震、易於移除和安裝、可再使用、可輕易使用於艱困 環境，可以在看不到的情況下再次被使用，喪失預置 荷載時也能抗震。」

Enduralock 表示其扣件通過 300,000 次震動循環，是航太產 業要求的10 倍。這類產品包括輻射防鬆扣件、輻射防鬆螺栓和螺 帽板材緊固系統。

Enduralock 執行長和共同創辦人 Harold Hess 表示： 「我們 投入大量時間精力開發用來解決太空常見艱困環境所使用的特 殊扣件解決方案。我對團隊達到的成就感到無比自豪也非常興 奮能夠和美國太空總署一起進行未來計畫。」

在美國太空總署馬歇爾飛行中心工程師的評估之後，該公司 的扣件目前已經通過太空應用認證。

美國太空總署 iTech 是為了找出能解決地球 和太空中所遇到挑戰創新解決方案的提案。

瑞士Bossard在美國波士頓設立新設計中心

在大規模的建造和改裝後，Bossard 在美國波士頓地 區正式開設全新的辦公和設計中心。整個遷移到位於麻州 Stoughton市新址的計畫從今年2月就開始進行。

嶄新的空間備有現成的緊固方案素材、工業 4.0 供應鏈管 理和先進的測試服務。該中心將提供 Bossard 客戶取得第一手 Bossard 組裝技術和智慧工廠物流服務和將之應用於其組裝 和生產流程的解決方案。除了舒適的辦公空間和新設計中心 外，該場所也以擁有符合ISO 5 級的清潔室自豪。

Bossard 在 6月5日與來自美國新英 格蘭州超過 30 名製造商和工程師舉辦 盛大開幕儀式。

American Elite Molding 支付350,000美元與管束製造商進行訴訟和解

American Elite Molding（AEM）已經發布兩項道歉聲明 並支付 Advanced Cable Ties 350,000美元以進行訴訟和解。

以 AEM 信頭為底並由公司擁有人兼董事長 Robert Sires 簽名的聲明中提到：「2018 年5月11日，American Elite Molding 發出公開媒體聲明表示 AEM 相信其競爭者之一 Advanced Cable Ties（ACT）公司內部存 在不公平的勞動 作為。在該聲明中，AEM 錯誤陳述有關 ACT公司聘用了無 文件證明的工人，以及提到該公司工人是從其他國家引進 並透過檯面下程序支付薪水。AEM也對該媒體的會員做了 類似錯誤陳述。AEM 的聲明是錯誤的，兩造在訴訟中所取 得的跡證也顯示如此。AEM 無條件收回關於ACT 聘用非法 勞工的指控聲明。AEM也非常懊悔這些聲明對ACT可能已 經造成的傷害。AEM 和 ACT 已經針對此事解決歧見。我們 也祝福 ACT未來事業發展順利成功。」

而第二項聲明指出：「Advanced Cable Ties, Inc. 向 聯邦法院控告其競爭者 American Elite Molding, LLC 和 BuyCableTies.com, LLC，其宣稱從 2011年開始，被告從中國 和台灣進口各種尺寸的管束配件，並不正確地向其客戶表 示他們所有的管束皆在美國佛羅里達一家工廠製造。被告 對此指控有爭論，目前此案件已經被解決。該案送交審判後 有充足的跡證顯示在 2016 年之前，某些實際上不在美國製 造的產品在相關網站或目錄文件上並沒有被清楚地標示。」

該協議由 ACT 董事長和共同創辦人 Ken Tomasetti 和 Sires所簽署。

2016 年，ACT 向美國地方法院提出被告American Elite Molding, LLC 違反 Lanham 法案、涉及詐欺和故意錯誤陳 述的訴訟。

雙方在「充足的證據發現交換後」達成協議。

協議要求雙方除非在美國製造否則不得宣傳 廣告產品（包括管束）為美國製，向他處採購的產 品必須精確地標註原產地。

同一時間，Tomasetti 將 AEM 的訴訟案定調為 直接競爭者的「報復性指控」。

Tomasetti 表示： 「ACT 更早前也針對 AEM （當時稱作 Bay State Cable Ties）向聯邦法院提告 ，因為Bay State 不當挪用ACT 的貿易機密。」

AEM 的新控告案還宣稱 ACT 向市場及美國政 府做了錯誤表述。

Ameri can Elite Molding 宣稱約 60% 的 ACT 勞 工為非法聘用並由 Twin City Temporaries Inc.所提 供，這家公司從其他國家仲介勞工並以檯面下的方 式支付薪水以進行逃稅。

位於麻州 Gardner 的 Advanced Cable Ties 成立 於1994 年，且其網站聲明該公司是家絕對可靠的美 國製造公司。

成立於1998 年 Bay State Cable Ties 的公司名在 1996 年更名為 American Elite Molding。位於佛州 Crestview 的American Elite主要生產尼龍管束。

歐洲新聞

德國Böllhoff 銷售連續9年提高

Böllhoff 集團公布 2018 年綜合銷售額達 6.516 億歐元，比 2017 年增加 5.15%，是連續 第 9 年出現成長。集團也公布投資金額創新 高，增加 50%以上，來到 6,510萬歐元。

成立 142 年來，獨立自主一向都是 Böllhoff 的基石，現在也紮根在第四代的接 班人和管理團隊。

Wilhelm A. Böllhoff 負責扣件服務供 應、人資和品質管理。他的管理夥伴 Michael W. Böllhoff 負責緊固組裝技術和生產。團隊 中另外兩名主管，Jens Bunte博士負責研發、 應用技術和智慧財產權。財務、管控、法務和 智財由 Carsten Löffler博士管理。

集團在 24 國 39 個地點共有 45 間子公司 ( 其中包括 13 座製造廠 )。2018 年底集團聘用 3,046 名員工，比 2017年底還多出254 名。在德 國約聘用1,500 名員工。

德國的銷售為 3.125 億歐元 - 將近集團總 額的 48%，年比成長 4.8%。2.038億歐元 (31%) 的銷售來自於其他歐洲國家，增加了2.6%。 美洲的銷售為7,550 萬歐元，增加 4.1%( 主要 是受惠於南美洲經濟的小幅轉好 )。亞洲銷 售共 5,990 萬歐元，只佔集團全部銷售的 9%

多，但年比增加超過17%。

從產業類別來看，Böllhoff 有58.4% 的銷 售來自汽車業、39.4%來自工業和1.2%來自航 太業。

提到集團已經達到連續 9 年的銷售成 長，Böllhoff 管理團隊表示: 「我們現在首度 看到更穩固階段的信號。這些信號主要來自 於地緣政治和歐洲政策的影響因素，而非德 國的經濟景氣循環。 」

縱使非常難以衡量，管理團隊仍表示對 接下來的表現很樂觀。完整的 2018 報告著重 在對建築、機械和人工智慧基礎設施的投 資，在 2018 年總計 6,500 萬歐元。這些論述在 Böllhoff 附加價值鏈設下一道瓶頸 - 也就是 九年穩定成長的結果。許多計畫預計在 20192020 完成。

Böllhoff 管理團隊總結表示: 「我們有信 心可以完美地處理現在和未來的市場要求。」

Fastener + Fixing 雜誌提供

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惠達編輯部整理

英國Trifast: 續抱成長佳音

在 6月11日公布的初步財報中，Trifast 確認 結算至 2019 年3月31日的年度收入為 2.091億英 鎊( 約2.337億歐元)，以一致的匯兌來算，年比增加5.8%。

Trifast 的歐洲據點年度表現強勢，受惠於 8 個據點，包括荷蘭 ( 汽車領 域 )、匈牙利 ( 電子領域 ) 和德國 (一般工業領域 )中 6 個的兩位數收入增加影 響，整體收入成長 5.8%。由於義大利據點貿易狀況的影響所導致的國內家 電量減少稍稍抵銷了這些成長。Trifast在西班牙創建投資廠則首次成功達 到100萬英鎊的年銷售。

某家電子代工的跨國中國企業客戶關廠倒閉以及美國追加關稅對一小 部分在該區域運作的跨國企業所產生的連鎖效應，某種程度抵銷了新加坡強 勁的國內家電業成長。Trifast在亞洲達到年比2.6%的成長來到5,870萬英鎊。

整體來看，Trifast 因為2018 年四月併購 Precision Technology Supplies (PTS)，在英國的總收入非常強勁，成長8.4%至7,910萬英鎊，不過因為英國汽 車產量下滑的緣故，公司貿易水準稍稍下滑1.4%。 除了這個之外，Trifast 在 多數成熟市場因為在一般工業和經銷業務需求的刺激下表現都相當穩固。

在美國，年初時的遷廠反映於額外的收入成長，增加38.3%$至890萬英 鎊。這反映在汽車和電子產業的獲利成長，以及對現有跨國 T1和代工客戶 關係的善加利用。

稅前獲利增加 5.9% 至 2,360 萬英鎊。企業內成長約在 2%，先前併購的 PTS貢獻了3.6%的成長幅度。

儘管受到預料中的英國採購價通膨以及對歐洲製造產能持續投資成 本影響，毛利仍維持在30%的目標上。營運利潤增加至11.6%的歷史新高。

執行長Mark Belton和財務長Claire Foster 表示: 「Trifast 表現相當穩定且 主管經理對接下來財務年度的進展也非常樂觀。我們具豐富經驗的團隊致 力於研究、開發、行銷和銷售創新產品來滿足我們客戶對品質、價值和價格的 高度期待。儘管英國脫歐可能產生的潛在影響以及美中之間持續的貿易緊 張，董事會對於其策略、人員和集團適應改變的彈性持續維持高度信心。」

Hilti前4月銷售上升6.2%

Hilti 公布了集團銷售在 2019 年前 4 季銷售增加 6.2%至19.31億瑞郎。以 本地貨幣計算，成長了7.6%。

Hilti 執行長 Christoph Loos 解釋道 : 「整體來說，我們到 2019 年前 4個

月期間的銷售有非常正面的開始，且銷售也在預期之中。以整年度來看， 雖然在某些區域建築業的動能已經趨緩，我們持續預期會有中至高水準 的個位數成長。

在歐洲和北美，Hilti集團 先前都能夠在持續發展正面 的市場環境下保持強勁成長， 以本地貨幣計算銷售分別成 長 9.6%和 8.1%。拉丁美洲的銷 售成長 5.6%，亞太區域成長 3.2%。歐洲 / 中東 / 非洲區域面 對俄羅斯、土耳其和波灣國家 的緊張情勢則成長3%。

NORMA第一季銷售溫和增加

NORMA 集團 2019 年第一季的銷售為 2.756億歐元，比 2018年同期上升1.1%。因為汽 車產業問題所造成的較低企業內部成長藉由 2018年的併購案和匯兌獲利獲得彌補。

企業內部銷售下滑 4.2%。2018 年的 Kimplas 和 Statek 併購案分別貢獻了2.3%和 620 萬歐元。貨幣效應貢獻了3.1% 給銷售成 長。該季調整後稅息攤銷前獲利下滑13.3% 至 3,960 萬歐元 (2018 年第一季 : 4,570 萬歐 元)。調整後稅息攤銷前獲利為14.4%(2018年 第一季 :16.8%)。淨營運現金流增加1,350 萬 歐元來到負30萬歐元。

NORMA 解釋道 : 「2019 年第一季的業 務發展主要可歸因於在三大市場區域中汽 車產銷數據下滑。尤其歐洲 / 中東 / 非洲和亞 太區域被列為非常劇烈波動的市場環境: 歐 洲汽車產業 2018 年夏季因實施標準化和更 嚴格的排放測試標準所遭遇困難而產生的 產量下滑以及中國汽車產業的需求驟降。」

歐洲 / 中東 / 非洲區域受到持續的排廢 測試問題和較低的汽車產量影響銷售下滑 2.8%至1.284 億歐元 (2018 第一季 : 1.322 億 歐元)。

美洲銷售穩定地增加 4%至1.116 億歐元 (2018年第一季: 1.073億歐元)。NORMA表示 水資源管理產業在 2019 年初出現強勁成長; 在商用車輛和農用機械的業務也持續穩定 發展。不過，北美汽車產業的生產數據則呈 現負向發展。

NORMA亞太銷售增加 7.5%至3,560萬 歐元 (2018 年第一季 : 3,310 萬歐元)。當中國 汽車產業經歷了顯著的生產下滑，併購印度 的Kimplas貢獻了額外的銷售收入。

集團執行長 Bernd Kleinhens 評論道 : 「有鑑於全球市場狀況的不確定性以及比 預期變化更激烈的市場環境(尤其是歐洲 /中 東 / 非洲和亞太區域 )，我們已經證實了我們 對 2019 年調整後稅息攤銷前獲利的預測。我 們有信心市場的狀況在接下來幾 季將會有 所改善以及在未來的廣大產品項目和對電 動和水管理等關鍵市場的變化做好準備。」

NORMA 確認全年度預期的穩固企業 內部成長介於1-3%之間。 來自Kimplas 和 Statek 的銷售預計達到約1,300 萬歐元。 該 公司證實調整後稅息攤銷前獲利的預測介 於15% 和17%之間，但預期會是該範圍內較 低的數值。

印度Sundram Fasteners 公布新高營收和獲利

屬於 TVS 集團的 Sundram Fasteners公告結算至 2019 年3月底的單獨營收達 到403.4億盧比，比去年同期的341.9 億盧比增加16.3%。

國內銷售受惠於商用車產量增加，成長15%至246.915億盧比。Sundram也表示 為了增加在對成長有貢獻度的工業領域的銷售，已經拓展了國內的經銷商網絡。

出口銷售增加18.4%至138.299 億盧比，Sundram表示這部分是因為量的成長 以及部分來自有利匯率的貢獻。不過第四季銷售只增加 4.8%，雖然淨獲利增加 15%。全年稅後淨利為 43.712億盧比，比前一年增加18.9%。

該公司宣布其位於Mahindra World City的新廠於2019年1月16日開始跨界休 旅和迷你貨卡鍛造及車修件的商用生產。S++undram 正在 Andhra Pradesh州的 Sri市建造新廠，用以製造高精密零件。該廠將會是使用來鞏固該公司打入非汽 車產業(包括出口用越野車)的樞紐。

前英國扣件製造廠擁有者承認賄賂

英國重大詐欺案辦公室最近公布ALCA Fasteners Ltd. 前總經理和主要持有人已經在五月底承認進行賄賂。Carole Ann Hodson今年5月30日在 Walsall Magistrates法院坦承進行 賄賂來確保 ALCA Fasteners Ltd能保有價值1,200萬英鎊的供 貨合約。

這樣的違法行為發生在 2011至 2016 年間，Hodson當時是 該公司總經理和主要持有人，以30萬英鎊金額賄賂ALCA客戶 Würth集團所聘僱的採購經理Terje Moe。

依照這個進行到他退休的計劃，Moe 可以在每一筆其所屬集團向 ACLA Fasteners所下訂單的總額收取 2.5%的回扣。賄賂金被分成64個月以現金支付。

Terje Moe也於2018年7月6日針對兩項違反挪威犯罪法的賄賂指控進行認罪。

假發票被開立來正當化在 ALCA Fasteners 帳戶中被紀錄為銷售傭金支付 或是其他與真正支付不相干的現金轉帳，Hodson 之後則對所屬公司的查帳員扯 謊以掩蓋相關付款的實際用途。為了讓該公司在 2017年出售之前可以維持原本 的價值，Hodson 接著又欺騙採購者該公司從未涉入不合法的行為。

英國重大詐欺案辦公室經理 Lisa Osofsky 表示: 「Hodson 小姐已經承認其 犯行部分並對其不檢行為表示認罪。賄賂在英國企業是不被允許的。這種貪污 賄賂侵蝕了信任感且干擾市場運作，使公司無法正常運作且傷害了英國身為法 治國家和可以安全進行商業活動的聲譽。」

英國重大詐欺案辦公室從 2017年12月起在該公司目前持有人和經理指示下 開始調查這家企業所發生的事件。該辦公室正持續與該公司和新主管經理合作 調查。

Bulten

獲永續企業金質獎

Bulten AB已經獲得EcoVadis永續企業排名金質獎，在所屬產業排名前百 分之一。

EcoVadis 是專門針對企業在其所屬產業整合永續要素程度進行評估、評 比和排名的獨立國際組織。 這類評估以4個領域 21項標準為基礎 : 環境、公平 作業條件、企業道德和供應鏈。使用的方法是根據國際企業社會責任標準 (像 是 GRI 和 ISO 26000)。

Bulten資深人資和永續發展副總 Marlene Dybeck 表示: 「Bulten 的抱負和 永續發展策略是整個企業應該沉浸於具永續導向的思考模式中。我們相當自 豪能取得此認可，這也鞏固了我們在永續經營發展中最佳產業 之一的地位。」

Cooper & Turner 及 Beck Industries計畫合併

Andaray控股有限公司及其子公司 Cooper & Turner已經與Beck Industries (Beck) 達成 協議將進行兩個集團的合併。

整合後的公司目標在成為第一個真正是全球安全關鍵扣件的製造商，替再生能源、隧 道、建築、鐵道、重型設備、下游油氣、發電和核能等產業提供一系列產品支援。 Cooper & Turner 服務全球客戶，在歐盟、中國和北 美都有製造和經銷地點。這樣的全球網絡讓 Cooper & Turner可以提 供滿足最高品質標準工業扣件的無縫及一站式解決方案。法國具全面認證的高安全性栓合零件製造經銷商 Beck已經打造了 與 Cooper & Turner相輔相成的全球據點。Cooper & Turner 和 Beck整合後將會擴大延伸雙方公司的市場，讓其17座位於歐洲 / 北美 /亞洲 / 北非的策略性工廠順利供應世界級的產品和服務。

Beck Industries 董事長 Hugues Charbonnier 表示: 「這對Beck 來說是非常令人興奮的時刻。公司發展持續強勁，我們訂 單量持續成長，而且我們也有機會可以和 Cooper & Turner 一起整合彼此互補的市場、技術和產品來打造一個無與倫比的平 台來服務我們本地和國際客戶。」

Cooper & Turner 集團執行長Tony Brown 表示: 「我們對於與Beck團隊一起在高品質具任務關鍵性扣件領域創造全新的全球 領導地位的可能性感到精力充沛。在來自Watermill 集團的夥伴支持下，我們看到了可以進一步服務全球能源市場的龐大機會。」

Cooper & Turner 和 Beck 的合併尚須走完慣例程序，包括相關作業委員會的諮詢並取得必要的法規同意。

KEIL交棒新生代

新生代的總經理

團隊目前已經就定位 準備接手領導 KEIL Befestigungstechnik GmbH。該公司也將會遷入新的公司總部。

緊固專家 KEIL 以品質和穩定度聞名 超過 50 年。KEIL 在1980 年初所開發出的 下切壁虎也已經發展成全球品牌。

無數的建築師、規劃師、建造者和客 戶都信賴 KEIL Befestigungstechnik 的技 術解決方案。全球數千棟房屋樓面也隨 處可見安裝有 KEIL Hinterschittanker 的 扣件產品。

這家家族企業多年來一直由擁有人

Petra 和 Jürgen Bergfelder 進行管理。2019 年5月1日，管理團隊也加入Gerda Söhngen 和Christian Schmidt兩位新經理。

Gerda Söhngen 是公司擁有人的 女兒，從小即對公司事務耳濡目染。 Söhngen 小姐目前是管理公司的第三代， 負責技術和製造部分。

負責銷售和行 銷的 Christian Schmidt 在技術產品的銷售上有廣泛的全球經 驗。在 Akzo Nobel 擔任13 年不同職位後， Schmidt 先生最近是擔任位於 Oberursel 的 SFS intec GmbH 的銷售經理，且已經 擔任了7年。

在 2019 年 6月底，KEIL Befestigungstechnik GmbH 遷移到德國 Engelskirchen 的新企業總部。

Petra 和 Jürgen Bergfelder 將會按時 程交接給新經理團隊。他們將持續提供 KEIL Befestigungstechnik GmbH 諮詢確 保交接程序順利。

英國鋼鐵進入破產接管程序

今年5月22日在英國鋼鐵擁有人確定無法獲得英 國政府緊急救助資金挹注後，英國法院指派 EY 為英 鋼的官方指定破產接管人。

在此前一日，新聞媒體報導雖然英鋼擁有人Greybull積極向已經對其提供1.2 億英鎊貸款來支付環境合規成本的英國政府尋求額外緊急支 援，英鋼仍將陷入 倒閉險境。據報導 Greybull 原本尋求多達 7,500萬英鎊的額外資金協助，但最後將 其金額降至3,000萬英鎊。

英國商業司秘書 Greg Clark 發表言論表示: 「政府不眠不休與英鋼、其擁有 人Greybull Capital 和領導團隊合作以找出確保提供英鋼合適解決方案的潛在選 項。我們已展現出誠意並且已經提供該公司一座價值1.2 億英鎊的過渡性貸款來 滿足其排放交易合規成本。」

「政府只可以在法律允許下且在商業的基礎上提供鋼鐵企業財務支援。我 也被告知對該公司或其他相關部門所做出提議做保證是不符合法規的。」

他接著補充 : 「我將會與官方指定接管者、英鋼管理支援團隊、貿易聯盟以 及供應鏈和當地企業一起努力追求每一個可能的步驟程序來確保 Scunthorpe、 Skinningrove 和 Teeside 據點的未來發展。」

英鋼聘僱約 5,000 名員工，主要在 Scunthorpe 和 Teeside，但不一樣的評估則 指出有高達 5倍的人員仰賴這些據點運作來謀生。

英鋼表示: 「這消息對公司、員工和其所之稱的英國社會來說是顯著的打擊。英 鋼並非獨立於世的企業而是英國廣大鋼鐵業的關鍵部分。」不過英鋼接著表示: 「破 產接管至少還留有一些檯面上的選項，包含給予時間來找尋新買家。我們有絕對信 心政府會投資每一個可能的機會並排除障礙來確保找出一個可行的解決方案。」

英鋼相信縱使當前產業面臨眾多挑戰，對於英國鋼鐵需求的展望仍維持正向。 英鋼政策和代理主管Richard Warren評論表示: 「當然，我們面臨的許多挑戰並不只 限於鋼鐵業，整個製造產業都希望在脫歐議題上能趕快確定。無法在僅僅5個月的 時間內搞清楚英國與其最大幾個市場的貿易關係、規劃和做出決定已經成為複雜的 夢魘。我必須再次確定地表示英國必須盡快地與歐洲達成協議，盡全力避免無協議 脫歐。在脫歐陰霾下，長久以來英國國內面臨的問題(像是無競爭力的電價和地稅) 也持續影響投資意願。在政府的工業策略下，這也是政府要優先考量的部分。」

英鋼位於 Scunthorpe

的線材廠供應一系列建築用和汽車用高品質冷鍛頭線 材。在去年年底，該線材廠宣布已經投入資金要進行大規模升級，包括安裝全新 現代化高速線材產線，目標是要大幅度提升產品範圍和製造品質能力。 2017年9月，英鋼曾併購位於荷蘭的 FN Steel，該公司也是扣件製造產業所需 材料的主要供應商。

Yalçin Cihan and Ricardo Fey, in Ejot-Fey production unit

Dr. Hanshan Dong, Dr. Mathias Liewald and Dr. Roberto Garcia left.to right

巴西新聞

<Revista do Parafuso>雜誌主編Sergio Milatias提供 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

Ejot-Fey歡慶成立5週年

2014 年10月，巴西 Metalúrgica Fey以及

德國 Ejot 達成協議在巴西 Santa Catarina州 的 Indaial 鎮成立一家合資企業。

自那時起，這家合資企業 Ejot-Fey Fastening Systems 持續營運並提供創新產 品給巴西有大量扣件需求的產業，像是汽 車和建築產業。

Yalçin Cihan 先生表示：「我們的主要

目標不僅限於提供螺栓產品，還包括提供 客戶工程技術建議，這也是我們提供包套 的一部分。」

此外，Fey 和 Ejot 所組成的合資企業屬 於全球扣件聯盟（GFA）成員。該聯盟是 由八家具優異表現的扣件供應商所組成 的全球服務網絡，包括 Richa rd Bergner、 Böllhoff （德國）、Jinhap （南韓）、ATF以 及the MacLean-Fogg Component Solutions （美國）及 Kato Rashi （日本）。

Roberto Garcia博士將於

2019年Senafor活動發表扣件專題演講

在 Senafor 舉行的冷熱鍛造技術研討會

第一屆1980 年在巴西 Rio Grande do Sul州的 Porto Alegre 市舉行。最新一屆的 Senafor 將 在 2019 年10月2-4日舉行，屆時將會有來自許

Ivan Reszecki (Metaltork) and Aldo Héctor Lo Russo (Taller Baigorria)

多國家的演講者到場發表專題演說。今年 邀請到來自英國伯明罕大學冶金材料學 系的 Hanshan Dong 教授以及德國司徒加 特大學IFU 的 Mathias Liewald 教授。

在開幕式之前，其中一名講者也包括 Paulista 州立大學電子化學材料實驗室合 作研究員 Roberto Garcia博士到場發表演 講。他的演講主題為：「與日常生活緊密 相關的扣件及案例探討。」

在通用公司工作 35 年，Garcia 是化 學學士、碩士和物理化學博士。目前他是 Assahi 機械緊固系統部門的指導顧問，同 時也是許多扭力、緊固系統和扣件相關主 題研究報告的作者。

阿根廷和巴西扣件製造商合作 滿足歐洲和北美市場扣件需求

在上屆巴西風力能源相關展會 上，巴西 Metaltork 和阿根廷 Taller Baigorria宣布合作。兩家扣件製造商將 一起合作提供電塔、風力渦輪和汽車產 業用螺栓、螺帽和相關緊固產品。

Taller Baigorria 成立於1960 年，是 通過 ISO-9001和 ISO/TS 16949 認證的 扣件製造商。其專為汽車、機械、農業 設備和道路運輸領域提供產品。

1968 年由俄羅斯移民 João 和 Pedro Reszecki 兩兄弟成立，the Metaltork 生產一系列螺栓、螺帽和特殊部件產 品。該公司取得 IATF 16949:2016 認證 且每月產能約 2,000 噸，使其成為巴西 汽車、油氣、風力能源和其他產業中最 重要的供應商之一。

印度新聞

Sundram Fasteners將加速投資

Sundram Fasteners董事長Suresh Krishna 透露， 雖然汽車產業當下正面臨經濟下行，公司仍將會有 新的投資。董事長最近在面對公司股東的談話中提 到汽車產業景氣在本質上就有循環週期。經濟下行 早已註定在某個時間點爆發，企業應有能力應付好 與不好的獲利表現。

他細數道 Sundram Fasteners 不會吝於投資。該 公司在去年度投資了44 億盧比，並計畫在本年度投 資 35億盧比。他補充說這些投資在未來經濟與汽車 產業回到常軌時將會產生效益。

常務董事Arathi Krishna 表示，公司已透過零售 與出口將創投事業多角化，這共佔了公司約 45%的銷 售比例，因此能夠渡過目前的情勢。

商人抗議商品及服務稅的退稅遞延

魯得希阿那市的商人不滿將延遲獲得商品及服務稅 的退稅，並譴責了州立與中央商品與服務稅單位。商品 及服務稅的退稅過度遞延，影響到他們的流動資本，所 以他們拼命尋求解方。

扣件供應商協會理事長 Raj Kumar Singla 先生說， 不論是州立或中央的商品與服務稅單位都沒讓退稅按 時生效。他補充說陳年老舊的增值稅的退稅仍卡在稅則 單位那邊懸而未決，甚至到了增值稅被廢了之後仍是如 此。此外，金額達上千萬盧比的商品及服務稅的退稅額 已不斷累積。

理事長指出，商品及服務稅的退稅在退稅情況同以 往不變的狀態下根本沒用，協會已決定親洽旁遮普財務 部長 Manpreet Badal並告知此問題以求解方。

印度扣件協會Abhijat Sanghvi提供

截至 6月底的第一季國內銷 售跌從前一年第一季的61.4億盧 比跌至 55.7億盧比。有趣的是， 今年第一季的出口額從去年的 32.1億盧比成長到34.8億盧比。

該公司也已將名為 S unfast TVS 的子公司上市，以打入國防航太商機。常務董事有信心這間 新公司會在未來兩年內達到10 億盧比。

她補充道，Sundram Fasteners 已不再只是一間扣件企業而 已，還是一家涉略廣泛的工程公司，足以包辦印度海內外汽車業 與其他用途之各種零件與組裝用產品的製造。如今在這間公司 400.2億盧比的營收當中，只有30%~35%比例是來自扣件銷售。

編織材料行 Knitwear Club 的財務秘書 Harish Kairpal 說若情勢持續，業界將無法長久存活。扣件製造商 Munish Sachdeva 公司表示：「我們遵循商品及服務稅法的所有規範， 但仍無法準時獲得退稅額。最大的問題是退稅額是我們流動 資產的一部份，任何形式的遞延代表政府擋下了該金額。因 此我們面臨資金短缺，事業正受創。」 汽車業已遭遇逆境，小客車銷售重跌 30%。汽車與車用 零件產業眼見每過一天復甦就越來越困難。

領先車用照明市場的 Lumax Industries 公司的哈里亞 納邦工廠最近裁員了約500 名簽約工人，說是因為車廠需求 低。營收下跌 20%的這間公司也成為眾多裁員並減產的零件 製造商之一。

汽車懸掛裝置用彈簧的製造商 Jamna Auto Industries 透露可能因為需求停滯而關廠。Bosch集團因為產能減速而 決定要事業重組。Lumax公司執行長兼資深執行董事Vineet Sahni 說產能減速很顯著，營收的下跌正逼迫許多企業關 廠。

小型企業受到銷售下跌的衝擊很大。小型企業在車用 零件營收佔了30% 的比例，許多都是扣件製造商，他們暫停 了擴廠和現代化進程。以印度汽車製造商商會來說，近 1.5 萬名工人已失去在汽車製造公司的工作。

汽車業的減速已對經濟造成連鎖影響，為供應物流服 務與原料的給汽車業的小型企業帶來困境。他們的卡車事 業也受衝擊，多數拿不到原料採購訂單。

Vedanta Resources 的子公司Vedanta公司在打入鋼鐵 業後，如今期望成為印度的四大鋼廠之一。該公司計畫 擴大鋼鐵產能，在未來4~6 年內從150萬噸增加到1000萬 噸。

2016 年 6月，它併購 Electrosteel Steels 公司，這間公 司是鋼鐵與下游附加價值產品的大廠，價值 532億盧比。 Electrosteel Steels 公司有一間創投的廠房，產能 150 萬 噸，位於賈坎德邦，Vedanta 公司將它併購後，馬上宣布 投資 30~40 億美金，分階段將波卡羅鋼城的廠房擴產。

但 Electrosteel Steels 公司希望在擴產之前有些周轉時 間，透過作業和商業舉措以及產品的品牌重塑。去年度 的年尾，該公司的稅息折舊及攤銷前利潤為130~140 美 元，而在併購當時的數字是 65 美元。在去年度結尾的產 量落在120 萬噸，年成長17%。為創造盈利的投資組合， 這間鋼廠推出了品牌重塑的鋼產品陣容，包括印度 TMT 標準的棒材、盤元、可延展的鐵管、鋼坯和生鐵。

俄羅斯新聞

Alexander Ostashov，< 扣件 黏著劑 工具>雜誌主編

Marina Valiakhmetova，<Metin>雜誌編輯 惠達編輯部整理

「扣件B2B市場中的電子商務」圓桌會議

屬於 2019 年莫斯科國際五金工具展 （MITEX）相關活動的一環，一場名稱為「扣件 B2B市場中的電子商務」之圓桌會議即將舉辦。

此次圓桌會議的目的在把俄羅斯主要扣件領 導供應廠商的代表 齊聚一堂，討論他 們在電子商務中想

要發展的方向。會議的形式包括與主要參與廠商 面對面針對關鍵議題進行面談以及和所有與會者 做後續共同討論。具備電子商務經驗的參與者將 被優先邀請參加。此圓桌會議的主辦單位是俄羅斯 「扣件、黏著劑、工具」雜誌。

俄羅斯重要的產業盛會 MITEX 將於 2019 年11 月5-8日在 Expocentre展覽中心2 館和 8 館舉辦。

「扣件商人日」活動於聖彼得堡熱鬧舉辦

在各種會議和商業 研討會中重要的一部 分就是參加者私底下的 交流，彼此的資訊交換 和接觸有助於商業的發 展。彼得堡扣件供應商 俱樂部的參加者因此決 定延長舉辦一場不用 繁文縟節的扣件商人會 談。

該場會議在 6 月19 日於聖彼得堡市中心一家舒適的捷克啤 酒釀製廠舉行。主辦者為Vyacheslav Tarasov （CKI 集團）以及 Alexander Ostashov。他們把該活動稱之為「扣件商人日」。總共有 該公司公布最新的各式螺絲產量達 872 噸。之前 2018 年10月的 紀錄為788 噸。這些鐵道扣件被廣泛使用在各種鐵道和地下鐵的建 築和修護。

Severstal-metiz

螺絲產量創新高

Severstal-metiz 執行長 Sergey Kovryakov：「我們可以達到這 樣的紀錄主要可歸功於操作人員、技工和電工彼此緊密的合作協 調。他們持續監視著設備的運作效率、即時排除故障原因和進行 停機預防作業。該產品項目開發團隊對此紀錄貢獻良多。他們提 出可以增加產量的措施。」

此外，該公司今年也正歡慶成立 15 週年。Severstal-metiz 成 立於 2004 年 7月1日，負責管理旗下三家工廠：Cherepovets Steel Rolling Plant OJSC （Cherepovets）、Orel Steel Rolling Plant OJSC

35 家專營扣件製 造銷售的聖彼得堡廠商到場進 行自由交流並品嘗品牌啤酒。根據會議前所發 出約上百張邀請函所收到的回覆來看，要不是 正逢假日期間，應該會有更多參與者。

會議中自由交流相當熱絡，整個場內不僅 有釀造啤酒，還有對扣件領域充滿熱情的人們 匯聚一堂。由會議主辦者所進行的快速問卷調 查也證明就是如此。所有參與者皆對這樣的會 議形式感到高度興趣。一些參與者也為下次的 會議擬定了希望討論的主題清單，也表達願意 提供相關會議場地。

（Orel）和 VolgoMetiz LLC （Volgograd）。

Severstal-metiz 執行長 Sergey Kovryakov 表 示：「目前 Severstal-metiz 是俄羅斯最大五金生 產企業。我們在俄羅斯國內的市佔率約達 21%。 產品項目供應超過10 萬種。這樣的成果都要歸功 於 Severstal-metiz 的龐大員工團隊、合作夥伴和 客戶。」

Metinvest加入荷蘭冶金產業協會

（VNMI）

Metinvest 鋼鐵集團的母公司 Metinvest B.V.（荷蘭）已經 加入荷蘭冶金產業協會（VNMI）。

這個由原料、半成品和冶金成品製造商所組成的荷蘭貿 易協會成立於 2000 年。VNMI 整合荷蘭超過 80%以上的冶金 產業廠商。該協會對外是海牙和布魯塞爾歐洲商會荷蘭製鋼 廠會員的代表。VNMI主要關注四個領域，包括健康和安全、 能源氣候、永續和企業社會責任和貿易和創新。

Metinvest 集團從成立之初就開始發展這些領域。該 集團支持全球倡議並參加許多國際環境計畫。2010 年，

Metinvest 加入了聯合國全球盟約。

白羅斯製鋼迎接新執行長

白羅斯製鋼的新執行長為 Dmitry Korchik。他的任 命案已經取得白羅斯共和國 總統的同意。

Dmitry Korchik 對該國工 業部轄下組織有充足的經驗。

2002 至 2012 年他曾服務於工 業部中央辦公室，當時負責能 源資源、外國經濟活動和投資

Metinvest 也是會員鋼鐵產量佔全球約 85% 的世 界鋼鐵協會中第一家和唯一一家的烏克蘭會員。

Metinvest 集團執行長Yuriy Ryzhenkov 表示： 「歐洲是關鍵市場。我們在那裏有四座二次軋製 工廠。我們有 1/3 以上的產品銷往歐洲國家。加入 VNMI 就是該集團符合歐洲商業規範的 最佳證明。

成為該協會會員將讓我們可以與其他市場競爭者分 享我們的經驗以及參與歐盟國家新冶金規範和要 求的制定。」

領域。從 2012 年起，Dmitry Korchik 擔任 OJSC 位於 Borisov汽車和曳引機電動設備廠的工業技術和政策 發展主任。2015 年 3月起，他擔任白羅斯工業部副部 長。

Dmitry Korchik 表示：「親愛的共事夥伴，對我 來說在任何工作中最具價值的部分就是人。白羅斯製 鋼有專業和合作無間的團隊。我相信透過對話我們 可以做出讓公司持續向前和發展的決定。」

產業動態

6家緊固及手工具相關製造商榮獲

2019 德國iF設計獎

惠達特搜全球 新聞

惠達編輯部 整理

擁有超過 60 年舉辦歷 史的德國 iF 設計獎近期公 布 2019 年度得獎名單。今 年共有 6 家緊固和手工具 相關製造商因為產品傑出 的設計表現獲評審青睞取 得此項殊榮。這幾家歸類於「工業」和「工具」的獲獎廠 商如下：

• Hilti公司- DX-9 電動釘槍

• BOSCH公司- IXO 6 無線螺絲起子及YOUseries 動力工具

• William Tools公司- Screen Slipping T 型把手扭 力手工具

• SW-Stahl公司- 可反轉式棘輪扳手

• VBW公司- LightCut Pro 螺栓剪切器

• ELESA 公司- VB.839 三角旋鈕扣件

iF 設計獎為每年舉辦。2020 年的最終申請日至 2019 年10月18日截止。另外2020 年 iF 設計獎頒獎之夜也將首 度移師柏林的 Friedrichstadt-Palast 舉辦！

電動汽車發展對瑞士汽車暨零組件 產業影響

依據瑞士新蘇黎 士報 (NZZ) 及瑞士日 報 (Tages Anzeger) 報 導，在 2013 年至 2018 年瑞士汽車暨零組件 產業蓬勃發展，2018 年該產業之銷售額為 123億瑞士法郎，短短 5 年間銷售額成長了將近 3 分之 1，同 時期之職工人數亦大幅成長，2013 年約 10,000人，至 2018 年約成長至 34,000人。

德國為瑞士第1大出口夥伴國，近期德國汽車集團 (例 如賓士 Mercedes) 企業銷售大幅縮水，已連帶重挫瑞士 570 家汽車暨零組件相關供應商。2019 年 6月汽車在歐洲的銷 售150 萬輛，衰退 7.9%。而 2019 年1月至 6月，相較於去年 同期，銷售量減少 3.1%。 瑞士 Georg Fischer 公司 (Georg Fischer AG)為瑞士重要汽車暨零組件公司，於 2019 年7月 18日對外公佈指出，由於西歐國家與中國大陸汽車生產減 少，該公司2019 年上半年大幅衰退。

瑞 士日報分析提出，最主要原因之一係由於美國總統川 普策動之美中貿易戰對中國大陸之產品課予高關稅。並指出， 美國總統川普未來倘對歐洲汽車暨零組件提高進口關稅，亦 將重挫德國與瑞士汽車相關產業。除了進口關稅貿易障礙將 對瑞士汽車暨零組件產業造成負面影響外，隨著石油資源之 日益減少以及大氣環境污染，全球追求交通及運輸工具潔淨 與減碳的需求增高。

全球電動汽車之發展速度大於預期，電動車創造出正 面的使用形象，例如特斯拉 (Tesla) 對於有購買能力中產階 級極具吸引力，彰顯社會經濟與文化地位。瑞士商業週報 (Handelszeitung)於 2018 年10月11日曾報導指出，特斯拉(Tesla) 電動汽車仍居瑞士電動汽車市場之龍頭地位。瑞士日報 (Tages Anzeger) 本年7月19日復指出，全球大型電動汽車生產 大廠 (例如福斯 VW及賓士 Mercedes) 預估 2030 年全球新車之 生產發展，2分之1將為電動汽車。

瑞士日報推估，瑞士汽車暨零組件產業亦將受全球電動 汽車之發展產生勞動力需求減少的影響。2018 年瑞士職工 人數約 34,000人，推估 2030 年職工人數將因汽車生產大幅改 為電動車而將減人力需求約 10,200人，但因電動車亦將創造 3,400人工作機會，兩種效應加計後將減少 6,800 個工作機會。 另據德國 Baden-Württemberg 政府資料，瑞士日報推估，2030 年職工人數將因汽車大幅生產製造電動車而減少 2,400 至 5,000 個工作機會。

瑞士在世界電動車市場之供應如在汽車車身、馬達塊、螺 絲釘、充電器、電路連接器及製造零件之機器，以及特殊電動 汽車零組件，其客戶包含全球知名之電動汽車製造商，例如 特斯拉(Tesla)、Toyota、Volkswagen、Daimler、BMW、Renault 及 Nissan等。

面對全球電動汽車來勢洶洶之發展攻勢，瑞士 Georg Fischer 公司(Georg Fischer AG)面 對目前全球汽車與汽車零組 件產業銷售衰退的情形將採取逐漸減少對汽車產業之依附性 的經營策略:

( ) 該公司已出售其在瑞士境內 Singen 及 Mettmann 兩地 的車模鑄造廠。

( 二 ) 擬將瑞士 Georg Fischer 公司與位於奧地利 Herzogenburg 鑄鐵廠分別獨立出來。

(三) 至本年年底，Georg Fischer 公司將結束在歐洲之汽 車的鑄鐵業務。

( 四 ) 未來幾個月，Georg Fischer 公司將自德國 Werdhol外 移300 個工作機會至羅馬尼亞與奧地利。

羅馬尼亞2019年前5個月轎車生 產約22萬輛

2019 年前 5 個月羅馬尼亞轎車生產約 22 萬輛， 今 (2019) 年可能創下歷史新高。

羅馬尼亞汽車製造業者 Dacia 由法國集團 Renault 所控制，2019 年前 5 個月Dacia 在 Mioveni 廠 的產量較 2018 年同期增加10.5%，達16萬 498 輛。

產量最大的車款為Dacia Duster(12萬3,561輛)， 其次為Dacia Logan(1萬5,327 輛 )、Dacia Sandero(1 萬 4,592 輛)及 Dacia Logan MCV(7,018 輛)。

自1999 年起，羅馬尼亞汽車製造商 Dacia 成為 法國汽車製造商 Renault 的子公司。

2019 年前 5 個月 Dacia 在歐盟的銷售增加 12.1%，達 25萬 3,124 輛，超過 Seat 及 Hyundai，逼近 Citroen。

Dacia 在羅馬尼亞的競爭對手為Ford，2019 年前 5 個月Ford 於 Craiova 廠生產 5 萬 9,450 輛車，較 2018 年同期增加1.2%。

2018 年 Dacia 及 Ford 於羅馬尼亞生產超過 50 萬 輛車，創新紀錄。

美國對自越南出口之源自韓國及 台灣鋼鐵產品適用456.23%進口稅

美國商務部頃作出初步裁定，若干韓國及台灣鋼 鐵產品為規避關稅而將在韓國及台灣生產之產品轉 到越南加工後以不銹鋼及冷軋鋼方式再出口。美國海 關單位被要求對使用韓國及台灣原料之越南鋼鐵適用 456.23%之進口稅。

根據美國商務部之通知，上述之進口稅適用期間 追溯自2018 年 8月2日。自那時起至今越南出口至美國之 不銹鋼及冷軋鋼數量日益暴增。

關稅成本衝擊惡果顯現，

Fastenal上半年 財報遜於預期

市值達170 億美元的工業和建築材料分銷商 Fastenal，第二季度 營收和盈利低於預期，凸顯美中貿易戰帶來的關稅成本和相關通 脹衝擊。Fastenal是北美最大的工業緊固件分銷商。Fastenal 在一份 新聞稿中表示雖以提價來抵消目前中國產品的關稅，但這些增加還 不足以抵消市場上的總體通貨膨脹。

該公司表示，第二季度營收 13.7 億美元，低於分析師預期。

Bleakley Advisory Group首席投資官布克瓦爾(Peter Boockvar) 說： 「全球製造業現在處於收縮狀態，肯定愈多公司會就中國關稅在財 報季發出警報。」

美國 5月時對 2,000 億美元的中國商品，將關稅從10％提高到了 25％，而中國則對 600 億美元的美國商品徵收關稅以進行報復。雖 然兩國在 20 國集團首腦會議上同意停戰，但長期貿易協定似乎不會 很快成為現實。據《華盛頓郵報》，中國談判 小組增加了一些新面 孔，其中包括被一些白宮官員視為強硬派的商務部長鍾山。隨雙方 將重啟貿易談判，新動向進一步降低了中方讓步的希望。

美國總統川普曾多次表示，美國正在從中國徵收數十億美元的 關稅，但許多經濟學家和機構包括國際貨幣基金組織都指出，美國 公司將付出代價。國際貨幣基金組織的一項研究發現，從中國商品 徵收的關稅收入「幾乎全部」由美國進口商承擔。

川普: 3,250億美元中國進口產品仍可能被 課徵額外關稅

根據外電消息，先前在日本大阪舉行的 G20高峰會，川普曾經同 意對進口自中國價值 3,250 億美元的產品暫緩課徵額外關稅，以換 取中國對美國出口的農產品進行大量採購，看似順利的談判結果因 為中國遲遲未落實相關採購承諾近日突然有了重大轉折。

川普日前在內閣會議中表示，中美貿易戰仍有很長的路要走， 且如果美國願意，還是會對中國價值 3,250 億的產品加徵額外關稅。

川普更直言，與習近平的關係已經不如以往親密。

據了解美方貿易代表仍在持續與中方代表進行談判溝通，中美 貿易戰目前看起來還有得打。

台灣螺絲出口歐洲 第一季下降 第二季

首月回穩

台灣螺絲出口歐盟 2019 年 第一季下滑，但總結 4月份出口 量略有回穩，以出口德國來說，

4月份出口1萬 2,541噸，與去年相比增加 8.76%；出口英國 5,086 噸，較去年增加14.8%；出口法國 2,604 噸，較去年增 加 42.8%；出口西班牙 2,120 噸，較去年增加 12.5%。其中 累計前四個月出口英國20,141噸，較去年同期增加10.6%，

其原因為去年同期出口量較低所致，另外出口義大利則 是台灣出口歐盟國家中下跌最多的，減少13.04%。

2019 年前 4個月與去年同期出口下降的國家則是有波 蘭（11,282 噸，下降1.91%）、法國（9,191噸，下降 3.09%）、 西班牙（8,074 噸，下降 6.1%）、比利時（6,057 噸，下降 10.5%）。總體來說 2019 年 4月份台灣出口歐盟稍有回穩， 但累計前4個月仍是傾向萎縮。

台灣螺絲銷美前4個

月較去年成長10.6%

台灣螺絲 4 月份出口美國 57,139 噸，較去年同期成長

8.33%，雖然較 3月份 6,2377 噸

少了8.4%，但 4月份平均價格為 每公斤 2.77 美元，比 3月份上揚 0.5% 也較去年同期上揚 1.26%。累積 2019 年前四個月，台灣銷美螺絲共23萬 6,377 噸，與去年相比成長10.2%；平均價格每公斤 2.73 美元，較 去年同期成長 0.32%，目前來說為量價齊漲的狀態。

2018 年台灣銷美螺絲共 69 萬 8,155 噸，較 2017 成長 7.12%，平均價格每公斤 2.738 美元，成長7.7%；去年銷美 總額19 億1,147萬美元，較去年成長15.36%，量價齊漲，也 創下歷年來新高，連續兩年量價雙揚。

日本5月開始躍昇台 灣扣件出口第3大國

5 月份台灣外銷日本出口量 6,576,973 公斤，本年度首次超越 荷蘭成為台灣螺絲外銷第3大國； 雖然 6月份出口量仍回到第四，但 出口值仍維持第三，出口金額 達 1825萬 3270 美元，與去年相比成長1.86%。日本上修第一 季經濟成長率，年率季比成長 2.2%，但日本面臨消費稅 調高及國際貿易戰等不確定性，今年螺絲出口日本將會 如何還有待觀察。

本次波動主要受到出口荷蘭螺絲量大減，5月份外銷 荷蘭 6,520,654 公斤，較去年大減 24.15%，6月份稍微回升 6,686,225 公斤，與去年相比仍少了16.08%；日本 5月份較 去年成長11.69%、6月也有9.26% 的成長，使日本五月出口 量、價首度超越荷蘭，而六月份價格仍維持第 3 名，較去 年成長1.86%，呈現量減價漲的狀態。

扣件業遇寒冬，貿易戰 轉單遲未到

2018 年3月，中美貿易戰開打，美國放話，要對中國多項產品課 徵 25% 的關稅。當時市場認為，貿易戰將為台灣扣件業者帶來轉單 效益，為營運增添成長動能。但是直到今年 5月，美國已經開始對 中國加徵關稅，扣件業者所期待的轉單效益卻遲遲沒有到來，甚 至不少中小型螺絲螺帽廠大喊 接單狀況不佳。產業分析師擔心， Q3 情勢將會更為嚴峻，業者甚至可能實施無薪假。面對全球經濟 前景不明、訂單流失，台灣扣件業者如何維持營運成長動能? 自中美貿易戰開打之後，對全球經濟景氣造成極大的影響，包 含汽車、工具機、機械設備等領域需求放緩，連帶也壓抑相關產業 鏈，例如螺絲螺帽業。觀察幾家規模較大的扣件業者，像是生產車 用螺帽的三星明顯受到車市狀況不佳，上半年業績衰退。

其他如春雨、世豐、久陽、華祺等，雖多數屬於中高階特殊性 產品，影響相對較低，上半年營收與去年相比有增有跌，但是對於 生產標準品或承接同業外包訂單的中小型螺絲螺帽廠而言，造成 相當大的衝擊。

事實上，從 2018 年第 4 季開始，扣件業者已經感受到接單困難 的狀況，且延續至今年仍沒有起色。金屬研究所分析師指出，今年 上半年部份扣件業者仍在消化在手訂單，接單不佳的情況不明顯， 但是到了第 3 季尤其困難，多數業者都反應接不到訂單，而最主要 的原因在於需求減緩。歐美客戶庫存保守，拉貨力道轉弱。另一方 面，中國因美國課徵關稅，外銷受阻，導致中國庫存水位偏高，對 台灣螺絲螺帽的進口量也隨之減少。分析師表示，今年台灣螺絲 螺帽出口量可能下滑 9%-12%。

世豐董事長表示，台灣扣件技術含量較高，品質也較好，對比 中國還有5-10 年的競爭力。因此，若中國螺絲螺帽被美國課徵 25% 關稅，難進入美國市場，那麼美國優先考量的替代產品會以產品 性質及價格都較為相近的東南亞、印度等地區，而非台灣。

另一方面，當中美貿易戰發生，影響中國產品輸往美國，中國 扣件業另闢戰場，轉戰歐洲，在歐洲市場，如今台灣正面臨來自中 國標準品的低價競爭。當歐洲客戶將標準品轉單至中國，也會影響 台灣業者的接單及業績表現。

尤其，台灣有不少中小型螺絲螺帽業者，承接的是大廠外包的 訂單，在接單較少的情況下，中小型業者首當其衝被砍訂單。自中 美貿易戰發生至今，已有不少螺絲螺帽廠因接不到訂單而關廠。

當貿易戰越演越烈，影響全球景氣，客戶因景氣不明朗，對於 庫存較為保守，導致扣件業者接單量下滑。今年5月美國正式對中 國實施 25%

關稅後，中國業者一方面認為貿易戰不會持久，因此降 價苦撐，一方面則因人民幣貶值，抵銷部份的關稅壓力，台灣業者 就更沒有轉單效益。

面對現今市場環境持續動盪，中美貿易戰前景不明，如何穩住 營運以及維持國際競爭力，考驗扣件業者的應變能力。在航太產 業方面，除了既有業者如豐達科、朝友工業外，新進業者進入難度 高。相反的，在車用方面，隨著未來電動車即將普及，因多了電池 管線配置，增加扣件使用量，且汽車設計更改快速，更容易產生對 於扣件的需求。台灣業者與歐美汽車供應鏈接觸時間點較早，打入 供應鏈相對容易。

-節錄自MoneyDJ理財網 https://tinyurl.com/yxonn93j

加拿大邊境服務署8月將

派員抵台進行碳鋼扣件

反傾銷案調查

依據台灣駐加拿大代表處經濟組

來函表示，加拿大邊境服務署 (CBSA) 反傾銷及平衡措施局暨反傾銷計劃處 Darryl Larson 處長近日正

式行文通知台方代表處將於 2019 年 8月15日至 28日期間派員抵台 針對先前對我國部分碳鋼螺絲螺帽扣件反傾銷案進行正常價格 及出口價格查證。據加方表示，此次抵台調查期間，將預計訪查 11家廠商。

此次調查案加方聯絡人為 CBSA 反傾銷及平衡措施局貿易暨

反傾銷計劃處專案經理 Rand McNally 先生 (TEL: 613-954-1642, Email: Rand.McNally@cbsa-asfc.gc.ca

2019

上半年越南進口汽車量暴增

台灣駐胡志明市辦事處經 濟組公布，根據越南海關總局統 計，2019 年前6 個月，越南總計進

口 75,437 輛汽車，數量比去年同 期增加約 6 倍。至於汽車進口值 也增加至少 5 倍，金額達 16.3 億 美元。

6倍

在進口汽車類別方面，5,427 輛屬於 9人座或以下，較去年同 期增加 6 倍，貨卡車則有17,879 輛，較去年同期也增加超過 6 倍。

如僅計 6月單月份，越南進口汽車為10,540 輛，總值約 2.54

億美元，較 2018 年 6月份增約 26.5%。其中，7,145 輛為 9人座或以 下，金額 1.37 億美元，占汽車進口總量之 67.8%。至於貨卡車則 有2,731輛，價值 7,710 萬美元。另有654 輛特殊用途車輛，進口值 4,030萬美元。

此外，2019 年 6月份越南進口約 2.91億美元之汽車零組件，惟 金額較去年同期下降18.4%。主要汽車零組件之進口來源地依序 為：南韓、日本、泰國、中國大陸、印尼、以及德國。

泰國是越南進口汽車最大來源，6月份越南自泰國進口汽 車 7,575 輛，第 2 大是印尼，1,468 輛。之後依序是：中國大陸（653 輛）、南韓（274 輛）、以及日本（150 輛）等。合計前 6大進口來源 合占越南6月份進口車輛之 96%。

泰國6月汽車產量與

去年相比降8.5％

外銷增加2.4%

據《泰國世界報》報導，泰國

工業聯合會副主席及汽車產業代 表素拉蓬透露，泰國 2019 年 6月汽

車產量達 17萬 2878 輛，受到內銷

的產量滑落。與去年同期相比降低 8.52%，與前一個月相 比減少4.66% 累計今年上半年汽車產量106萬5945 輛，與 去年同期比較小增 0.89%。

報導中指出，六月份泰國汽車出口量為 9萬7575 輛， 與去年同期比較增加 2.4%。綜合今年首6 個月汽車出口 量為55萬9861輛，與去年同期相比略微降低 0.37%。

中國螺絲銷美前四個月下滑26% 累積 2019 前 4 個月，中國螺 絲出口美國共 22 萬 5,480 噸，與 去年相比大減 26%，出口值平 均每公斤1.86 美元，較去年成長 6.29%，呈現量減價揚的走勢。

受到 2018 年 9月美中貿易戰中， 美國對中國扣件課徵 10% 關稅，當時又公布會在 2019 年 1月起將關稅提高至 25%，導致中國扣件去年11月銷美暴 增，讓美國螺絲目前呈現爆倉狀態，自2018 年12月開始 銷美量開始走下坡，一直持續到現在。

中國螺絲前4個月銷歐量增價跌

受美中貿易戰影響，中國螺絲銷美受阻，各家轉戰 歐洲市場競爭之下導致銷量增加、

價格下跌的趨勢，4月份中國螺絲銷

歐超過 7萬噸，較 3月大增 20.5%，但

平均價格為每公斤1.84 美金，與 3月

份相比下跌 4.46%、較去年同期下滑 7.21%。累積前四個月出口歐盟 25.7

萬噸，較去年同期成長16%，平均價

格每公斤1.91美金，較去年同期下滑 1.65%。

穆迪預測中國車銷將跌6.5% 根據權威評級機構穆迪的預測，2019 年全球汽車銷量將為 9110 萬輛，2020 年全球汽 車銷量將為 9020 萬輛。對於中國汽車市場，盡管穆迪預測下半年市場走勢將趨於平穩， 不過由於上半年的銷量滑坡，2019 年中國汽車市場銷量仍將同比下滑 6.5%。

早在今年3月，穆迪就曾對全球汽車產業做過類似預測，當時這家機構把對汽車行 業的展望由“穩定”調整為“負面”，並預計 2019 年全球汽車銷量增速將為 0.5%，2020 年 將恢複至0.8%。但相比當時的預測數據，穆迪近期公布的銷量預測要更加“悲觀”，預計 2019、2020 年分別下滑 3.8%和 0.9%，將銷量預計總共調低了1020萬輛。

無獨有偶，除穆迪外中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）也較 “悲觀”，這家機構近日把對中國 汽車市場全年汽車銷量的預期從 2800 萬輛下調 2668萬輛。而根據中汽協公布的銷量數據，2019 年1-6月，中 國汽 車市場總銷量達1232.3萬輛，同比下滑12.4%。

德國伍爾特慶祝在中國 25週年

伍爾特中國 25 週年慶典暨家庭日 活動在伍爾特集團大中華區供應鏈中 心二期（浙江省海鹽縣）舉辦。目前， 伍爾特集團在中國布局了多項業務， 為了更好地 客戶提供現代化的物流服 務，伍爾特大中華區供應鏈中心落戶 海鹽。該項目佔地總面積達 80,000 多 平方公尺，共分為三期建設工程。「我 們非常看好海鹽縣。」伍爾特中國的最 高執行長 Larry Stevens 說，自成立以 來，伍爾特集團一直伴隨並見證了中 國工業市場的快速成長。

德國Vossloh再度取得中國 鐵道緊固系統供應大單

德國 Vossloh Fastening Systems 再次取 得中國另一筆重要的高速鐵道緊固系統供應 大單。此筆新訂單價值 4,000 萬歐元以上。此 批緊固系統主要是生產應用在新建造位於上 海南邊的杭州 -台州高速鐵道。2019 年開始出 貨到 2020 年之後。贏得此份供應合約保證了 Vossloh 2020 年在中國的銷售將會比今年大 幅成長的期待。2018 年，Vossloh曾在中國取 得三份供應大單，累計金額約 8,500 萬歐元， 這些單主要也都會在 2019之後進行出貨。

Vossloh AG 執行長 Andreas Busemann表 示 : 「Vossloh 集團 2019 的財報年度呈現高接 單量表現。而此次來自中國新的訂單將持續 這樣的趨勢，更再次凸顯我們在中國高速鐵 道緊固系統供應市場的地位。從 2018 財務年 度接到第一批大單後，我們在中國的訂單量 已經翻了三倍以上。」

Vossl oh 自 2006 年進入中國。位於崑山 的 Vossloh Fastening Systems China Co. Ltd. 是當地主要的高速鐵道緊固系統供應商之 一。總長約 25,000 公里，中國擁有全球最大 和最現代化的高速鐵道網。其他高鐵計畫也 持續在建造和計畫中，預計到 2025 年拓展至 38,000 公里。

廠商動態

德國Atotech指派Josh M. McMorrow為新任 副董事長和集團法律總顧問

德國 Atotech宣布自 2019 年 6月1日起 Josh McMorrow正式成為公司的副董事長 以及集團法律總顧問。McMorrow 先生本 來就是該公司資深管理團隊的一員，並直 接向執行長 Geoff Wild 進行報告。

在這個職位下，McMorrow 將監督 領導管理 Atotech 的法治及智財權團隊。

Atotech 是致力於確保製造其產品和使用 其產品人員安全以及關注其對環境影響 的公司。因此，McMorrow 將善用系統化的管道來保障提供高品質產 品和設備給客戶時也能確保其最高安全性。

在加入 Atotech 之前，McMorrow 曾在 Weatherford International 位於蘇黎世的總部擔任副董事長、副商業法律顧問等職務。職業生 涯從擔任出庭辯護律師開始，也曾在 Air Liquide 和 PSC 等公司之不同 產業領域擔任過法律 顧問。

McMorrow主要是接替已經於今年退休的 Gregor Frank 的職務。

法國LISI集團宣布完成出售旗下主要板金 零件和組裝事業INDRAERO SIREN及LISI AEROSPACE CREUZET MOROCCO

依據 2019 年 3 月 28 日所公布的新 聞稿，LISI AEROSPACE 近日宣布已 經完成旗下兩家子企業 - INDRAERO SIREN 和 LISI AEROSPACE CREUZET MAROC 的股權出售程序，成功移轉給 QUANTUM CAPITAL PARTNERS。這兩家子企業主要專注於板金 零件和航太結構組裝事業。

QUANTUM CAPITAL PARTNER S 打算透過 Aviagroup Industries 相同品牌的名義整合航太事業加速在航太領域的發展，目 標在創造營運協同效益以及達到大於1億歐元的規模。

INDRAERO SIREN 位於法國 Argenton sur Creuse 以及 Déols， 員工數 422 名。LISI AEROSPACE CREUZET MAROC 則位於 Casablanca，員工數 283 名 ( 該集團 2018 年受惠 Airbus 和 Safran，營業 額達 6,100萬歐元)。

LISI AEROSPACE 將持續關注在扣件事業領域，並繼續著重在 集團有意深入發展的複雜零件領域，例如: 鍛造、成型或擠壓塑型。

英國TR Fastenings通過 「Cyber Essentials」稽核認證 將可 競逐政府或敏感合約標案

全球工業扣件設計、製造和經銷領導廠商 TR Fastenings (TR)已經通過「Cyber Essentials」 網路安全計畫的稽核認證，獲取此認證將允許 TR 公司可以在未來的政府和其他具敏感性的合約 標案中進行投標。

特定供應商或企業若要取得涉及敏感和個人資訊處理的政府合約都會被要求需通過「Cyber Essentials」的稽核認證。這 規範也適用牽涉到要提供可能有網路安全風險的特定技術產品服務的合約。

根據 Cyber Essentials

的網站資料顯示，此計畫主要是設計來協助英國機構組織改善其網路安全管理以及向大眾宣示其 在網路安全方面的義務責任。想要通過稽核之企業必須要提出資料證明他們符合一整套基礎技術管控和採取了預防管理駭 客入侵、網站釣魚和密碼破解的措施。

雖然通過此稽核並不是對每家 廠商來說都需要，TR仍然指派了獨立稽核人員來評估其網路安全的標準並進行額外測 試，且TR也規劃進行更多測試來取得下一階段的 Cyber Essentials Plus 認證，並希望可以在 2020 前達成目標。

美國TriMas Aerospace於巴 黎航空展獲得兩份全新扣件 合約

美國 TriMas 集團宣布旗下 TriMas Aerospace 航太扣件製造事業部正透過新增 兩家航太客戶的扣件多年供應合約來拓展 全球市佔率。在第 53 屆巴黎航空展，TriMas Aerospace 獲得來自法國 Safran Nacelles 和比 利時Sonaca集團的全新扣件供應合約，這兩家 公司都是TriMas Aerospace 的新客戶。

TriMas Aerospace主要設計、開發和製造 以 Monogram Aerospace Fasteners、 Allfast Fastening Systems 和 Mac Fasteners 品牌為名 的全球商用和軍用精密扣件、實心拉釘和扣件 產品。

這兩家新客戶加入後將可促進支持 TriMas Aerospace 透過利用一系列創新產品、 整合客戶自動化組裝流程、客製化後勤解決方 案和營運專業來拓展其全球 客戶群和市佔的 成長策略。

美國Houston Wire & Cable Company公布截

至2019年6月底季報

美國 Houston Wire & Cable Company宣布截至 2019 年 6月30日的第 二季營運財報如下:

各項季度財報與2018 年同期相比如下：

• 銷售額達 8,530萬美元，下滑 9.1%

• 毛利為24.1%，上升30 的基準點

• 營運支出提高了44.8萬美元

• 季度債務減少 700萬美元，平均債務下降 820萬美元

• 淨收入160萬美元，下滑 37%

• 攤薄每股收益 0.10 美元，下降 0.06 美元

【二代接班 他山之石】日本Osaka Forming 公司的V字復活

刊工業新聞社在 6 月報導了日本 Osaka Forming 公司突破逆境、絕處逢 生的故事。這間公司以螺帽等等的不鏽 鋼製壓造零件起家，但它的營業額在 2008 年受到經濟大蕭條的重擊而大 幅縮減。當時的社長兼創立人，指示長子野芳奧昭將公司的事業規模縮 小，引起了長子的強烈反彈，當面指出創立人的決策是錯誤的決定。

當時長子就重新體認到自家企業身為 OEM 承包商的弱勢，以及只跟 單一地區的客戶做生意的可怕之處。他知道，若只因為營業額變少而跟著縮小事業規模，這麼做是沒有未來的。他心想，只 要轉型成製造商就能做大市場。他想要賭一把，因此開始著手開發新的螺帽產品。

他熟稔電腦程式語言，進公司後著手開發生產管理系統。轉型成製造商是他站在經營者的角度思考而產生的構想。他 認為不論如何就是拚個三年就對了，行不通的話再另作打算。當時創立者質疑長子的想法到底可不可行、到底要砸下多少錢 才能達成。長子雖面臨痛苦的挑戰，也只能硬著頭皮向前進。經過不斷摸索，他成功開發出原創的「E-Lock」防鬆脫螺帽。

接著他連續推出六角形與法蘭款式的防鬆脫螺帽，形成一個系列產品，擴大產品陣容。這讓業績從谷底反彈，讓營業額 兩倍翻轉，超越了經濟大蕭條的之前的水準。當時他體認到，在創立人之下很不容易建立屬於自己的團隊。

就在創立人邁入70 歲的高齡之後，長子接手了這間公司擔任新社長。他強調說一切都取決於公司本身的組織體系。他說 品質會帶動企業生產出好的產品。不論是要推展品牌知名度或何種其他做為，若沒有建立一套體系，就無法讓大家動起來。 因此接班後的他至今仍不斷思考如何打造出終極的最強企業體制。

日本Piolax公司將擴建 喬治亞州廠

Piolax 公司將在 2020 年1月擴建位 於美國喬治亞州的工廠，並開始自己做 車用管夾和金屬扣件的檢查。它將投 資三億日幣購買1.3 萬平方公尺的土地 和 3000 平方公尺的建屋，將目前外包 的檢查作業移轉到這棟建屋。未來可 能會增產，因此將會考慮導入自動化 生產線。喬治亞州當地的勞動成本升 高，且川普的通商政策使事業環境的 不透明感增加，因此它希望透過自動 化建立一套能降低勞動成本並增加產 能的體制。

過去在 2018 年美中貿易摩擦緊張 化時，Piolax曾把在中國東莞市生產並 出口到美國的部分汽車零件生產移轉 到位於美國的工廠，因此目前美國工 廠的空間不夠用。未來公司將導入自動 檢查設備以避免人手不夠的問題。

本田汽車宣布關閉阿根 廷汽車產線

本田汽車於今年接連發布關閉英 國、土耳其廠，現在又宣布即將於 2020 年關閉阿根廷廠的汽車產線。於 2006 年開始本田就在阿根廷坎帕納生產汽 車及摩托車，2020 年將會關閉汽車生 產，但本田表示並不會影響南美洲進 行汽車銷售及售後服務，隨著這個訊 息發布阿根廷本田也將正式停止生產 HR-V。

雖然外界不斷推測這個時間點宣 布此消息與阿根廷總統初選結果有 關，但本田汽車官方表示，這單純只是 因應全球汽車產業的變化，並沒有其 他考量。另外坎帕納工廠並不會就此 完全關閉，它將會從 2020 年 5月31日起 專注摩托車製造。

日本模具品質檢測新發 現，超級職人的手感你 也能得到

(圖取自日刊工業新聞)

模具的表面凹凸傷口會影響潤滑 油的表面分佈以及產製的產品品質， 因此需要老師傅來把關檢查。在日本 的模具職人當中，有人的手感特別高 竿，可以用手指觸覺感測出模具上 3 微米 (μm) 的內凹深度，而且只有「超 級職人」等級的人才能達到這種境界。此外，日本因為高齡化，很缺這樣 的模具師傅，人手相當不足。

弘前大學的竹

囲

年延助教的研究發現，透過一個小物件，一般的模 具師傅也有機會變成超級職人。如果把樹脂製拉鍊的螺旋鍊條放在模 具上，以食指的指腹按壓鍊條，按壓的同時沿著模具的平面滑動，就會 發現手指的觸覺更靈敏了，更容易感測出細微的凹凸。實驗發現，針對 深度 80 微米的凹孔，手感會增加10 倍，針對 5 微米的內凹，手感會增加 2 倍。就算是沒受訓過的人，透過此方式也能感測出模具上深度 5 微米的 細微內凹。只要抓到了手感，即使沒有鍊條的輔助也能更容易感測出模 具表面的損傷。

螺旋鍊條的厚度可以是1~3mm，目前已證實都可以增加手感。此作 法已提出專利申請。未來將彙整量測的方式，讓模具的凹凸檢測能夠機 器人化。

精湛與正修科技大學合作 高值化扣件產線7月啟用

精湛光學科技與正修科技大學合作 「高值化扣件智慧產線」，從無人自動搬 運 -> 高速搓牙 -> 光學精密篩選，搭載即時 監控系統，有效減少人力配置 / 提高生產效 能，24 小時零阻礙管理。此「高值化扣件 智慧製造系統 - 類產線教學工廠」啟用典禮也於 7月5日下午2 時於正修科 技大學產學共榮園區大樓 (高雄市鳥松區澄清路840 號 ) 舉行。

震南獲歐盟ETA認證 搶攻高值化 歐洲市場

去年11月獲得歐洲 ETA 認證的震南螺絲，產品將 在歐洲市場上市，為當地建築螺絲市場注入一股新血， 震南一直以高品質及嚴謹的製造理念打造高品質產 品，由子公司瑞滬負責銷售，獲得許多國內外買主一 致認同。

主要從事線材、螺絲、螺帽、華司 (包括標準規與 特殊品) 之製造及出口外銷，設有線材廠、螺絲廠、熱 處理廠及包裝廠，其線材年產能達六萬噸，螺絲年產 能三萬噸，主要銷往歐洲、美洲、中東及亞太、非洲等 世界各國。

朝宇航太投資新台幣5億建 新廠

台灣前10 大螺絲廠

朝友工業跨足航太產業 成立的朝宇航太將投資

新台幣 5 億元在高雄路

竹開發「宇揚航太科技 產業園區」，以爭取新國際客戶，打入大型 客機發動機供應鏈，預計將可增加 270 個 本國就業機會。

投資處指出，朝宇航太是國內第一家 取得 AS9120（航太物流經銷）及 AS9100 （航太製造品質管理系統）雙重航太品質 認證的廠商，獲得全球商用飛機發動機大 廠在亞太地區製造與銷售服務核可，開創 台灣航太產業另一全新營運模式，成為國 際航太工業供應鏈上不可或缺的一環。

浙江明泰標準件有限公司

擬上市

浙江明泰標準件有限公司創建至今近 30 年，先後獲得"中國緊固件十大質量品牌 企業 "、" 中國緊固件專、精、特示範企業 " 等榮譽稱號，是溫州緊固件行業的龍頭企 業。從自行車標準件到摩托車標準件，再 做到汽車標準件，經過 30 年的發展，明泰 承擔了"車用高強度鋁合金螺栓生產 " 國家 級技改項目。

明泰在產品研發上的投入巨大，近年 來明泰每年將營業額的 8% 拿出來用於產 品的研發活動，以保證產品的優勢。如今， 明泰已經成為眾多汽車廠家的進口件國產 化供應商，如大眾、康明斯、豐田、本田等 在中國的汽車製造合資企業，均使用了明 泰的緊固件代替原有的進口件。

2019 年，對明泰來說是尤為關鍵的一 年。作為溫州擬上市企業，明泰正計劃通 過優化企業股權結構、強化研發能力等舉 措，實現企業的上市。為幫扶明泰上市，稅 務局組建了專家團隊，幫助明泰解決企業 上市過程中的問題，指導企業享受相關的 稅收優惠政策。

久陽銷美　增加40%

超過三十年研發經驗，生產高良率規格 產品，且與台鋼集團資源整合，有著成本優 勢，提供給客戶相當有競爭力的價格。據報 導指出，久陽精密外銷美國佔比從 10% 增加到 40%，7月營收為1.03 億 元，較 6月成長 2%，與去年同期相較微減 0.92%，美國營收比重顯著提 升。受惠美國買家接單穩定成長，抵銷歐洲地區受到中國削價搶單的 衝擊，也為下半年營收增添成長的可能性，久陽精密指出，歐盟國家 對於高值化螺絲需求逐漸升高，接單不斷，交期甚至已經排到明年年 初，久陽認為，全球螺栓產品結構改變，未來會繼續在歐洲市場推廣 高端產品，讓出貨比重漸升，美國市場方面則會持續拓展新客源。

中國大眾、奔馳因鉚釘、 螺栓不合格召回部分缺陷 汽車

一汽 -大眾汽車與梅賽德斯 - 奔馳 ( 中 國 ) 汽車公司，日前備案了缺陷汽車召回計 劃。一汽 -大眾決定自即日起，召回 2018 年9月26日至 2019 年2月13日生產 的部分進口2019 款奧迪 A8L 汽車，共計 200 輛。本次召回範圍內的車輛 由於供應商生產參數不正确和工藝誤差，造成前排乘客側座椅導軌的 鉚釘頭部尺寸不符合奧迪的規格。

奔馳 ( 中國 )自即日起，召回 2018 年12月6日至 2018 年12月18日期間生 產的部分進口C 級和 CLS 級汽車，共計 5 輛。本次召回範圍內車輛的回油 管和通風管的安裝螺栓可能存在混裝。

上海集優2019中期少賺38%

上海集優公布，截至 2019 年 6月30日止6 個月股東應佔收益1.147億 元(人民幣.下同)，同比跌 38.4%。不派息。

2019 年上半年，歐洲及中國汽車市場走弱、中國火力發電設備需 求下滑、中美貿易關係不明朗，以及工業生產整體放緩。在此等背景 下，於 2019 年上半年，該集團的收入較 2018 年上半年下跌 4.9%至44.85 億元，主要由於緊固件板塊業務收入減少。2019 年上半年，與 2018 年 上半年19.6% 的整體毛利率相比，該集團的整體毛利率相對穩定，為 19.3%。總營運開支為7.11億元。其中，與2018 年上半年相比，銷售及分 銷開支下跌10.8%，行政開支增加 8.0%。

2019 年上半年，EBITDA( 除利息收入、財務費用、淨匯兌差額、對 沖性盈虧、所得稅、折舊、攤銷及應佔以權益法核算實體之業績前盈 利 )為3.18億元。2019 年上半年，與2018 年上半年相比，該公司擁有人 應 佔利潤下跌 38.4%至1.15億元。

公協會報導

2019年1-5月中國嘉興市外貿企業緊 固件出口企業50強名單出爐

2019 年1-5月份“嘉興市緊固件出口企業五十強”名單 最新公佈，如右表。統計顯示，海寧市海迅貿易有限公司、 嘉興市鋒捷貿易有限公司和浙江東明不銹鋼製品股份有 限公司前三，另外，晉億實業股份有限公司、浙江君悅標 準件有限公司、浙江乍浦科技有限責任公司等知名緊固件 企業也都榜上有名。

浙江東明不銹鋼製品股份有限公司

5 晉億實業股份有限公司 1356.22 6 浙江君悅標準件有限公司 1346.92 7 浙江乍浦科技有限責任公司 1340.46

嘉興銘承精工科技有限公司 1299.41

海鹽宇星螺帽有限責任公司 1149.11 10 浙江俊榮五金工業有限公司 782.53

嘉興市嘉友進出口有限公司 689.76

嘉興兄弟標準件有限公司 626.26

羅百盛緊固件(嘉興)有限公司

寶勳精密螺絲(浙江

美國Auveco併購 W&ESalesCompany

美國車修市場用特 殊扣件和車體五金最大供應商 Auveco( 簡稱 " 該公司 ") 宣布併購總部設於紐澤西州紐阿克的 W&ESalesCompany("W&E")。W&E 則是專門供應汽車 修護市場用車體扣件和特殊手工具的供應商。

Auveco 近幾年持續成長，在 2018 年 6月併購了專門 供應汽 車修護機械零組件的 MarliManufacturing。這項 併購案也會為W&E 帶來全新資源。

此次併購案將對Auveco 和 W&E 的經銷夥伴產生以 下好處:

• 擴大產品範圍和創新：更多產品選擇和加速新 產品創新，讓經銷商滿足末端使用者持續變動 的需求。

• 傑出的服務和支援：具產業領導地位的客戶服 務、強大的線上工具和對現有及未來管道夥伴 的技術支援。

• 進一步成長和擴張：該公司持續投資成長來強 化提供給客戶的價值，例如增加新產品線、技 術和資源來提供客戶最好的支持。

交易案已於 2019 年 6月27日正式生效。

Auveco 和 W&E 將一如往常獨立運作和以現有的產 品服務支持個別客戶。長期來看，將會有計畫來更加整 合兩家公司的產品和發揮各方的優勢。

33 海鹽聯眾緊固件有限公司

34 浙江安盛汽車零部件有限公司

嘉興航太精工科技有限公司

海鹽海馬五金有限公司 291.33

嘉興正利進出口有限公司

文 / 惠達 張乃文

中鋼第四季產銷聯誼會

中鋼：維持業者接單動能，創造雙方利益最大公約數

受到美中貿易戰等國際貿易動盪影響，前三季螺絲業者哀鴻遍野；業者指出，普遍第三季 是螺絲旺季，卻在今年沒有顯著成長，美中貿易戰的轉單效益也沒有出現明顯效果，預計這一 波低潮要到明年第二季才會回穩。扣件業者喊出考慮下游業者困境，呼籲中鋼第四季一定要 為終端業者著想，讓台灣螺絲業在國際市場競爭利中能夠站穩腳步。

中鋼方面則認為，以主計處公布數據顯示，過去五年平均外貿成績呈現不錯的 狀態，雖貿易戰、匯率戰等不確定因素干擾接單，但鋼品製造業不同產業都有不同說 法，中鋼與業者的關係是唇齒相依，盤價必須要從多層面下去考量，但始終不變的目 標就是創造雙方利益最大公約數。

中鋼日前曾計畫將季盤改為月盤，才能因應瞬息萬變的市場趨勢，這一考量引來 多數螺絲業者的反對，螺絲公會副理事長、三星、春雨等大廠皆於會中向中鋼反映，螺 絲業者與國外談訂單並不是當下立刻簽約，通常時間都會拉很長，久的甚至要一年， 若中鋼每個月都調整價格，等於是扼殺業者的安全空間。

針對未來是否將季盤改為月盤，中鋼則回應，此做法是普遍國際鋼鐵大廠做法， 也因為過去曾被反應中鋼無法及時反應時價所考量下的計畫，近期不會在國內實施， 還是會先以外銷客戶的部分先行實施。

貿易戰部分轉單效益不彰，因大部分的單都往東南亞工廠過去；另外中國因為失 去美國市場，轉而進攻歐洲市場，讓台灣 扣件業者在歐洲更難生存，加上中國方面無 論技術、機械設備漸漸趕上台灣，讓兩者性質越來越接近，螺絲公會與中鋼方面一致 認為，台灣業者勢必要發展出高值化特殊品，才能因應未來的市場趨勢。

中鋼國內市研一組報告中指出，2019 年上半台灣螺絲類產品出口 80.4 萬噸，年減 3.2%，平均單價小幅上揚 0.73%。產品類別中以木螺絲出口量增加17.6%最多，其他自 攻螺絲 (-5.27%)、螺栓(-1.77%)、螺帽(-8.78%)皆為負成長，單價方面木螺絲下降 0.26%、 自攻螺絲增加1.42%、螺栓增加 0.2%、螺帽增加1.82%。

台灣扣件出口量國家排名，最大宗為美國353,249 噸(佔比 43.94%)，同比增加 6.14； 其次為德國 70.857 噸 (佔比 8.81%)，同比減少 9%；第三名荷蘭 41,550 噸 (佔比 5.17%)，為

前五名中同比下降最多者，降幅達 13.43%；日本37,514 噸排名第四，佔比 4.67%，同比下降 0.24%；英國 30,035 噸排名第五，佔比 3.74，同比成長 5.23%。

另外中鋼報告中指出，因今年台 商回流、政府積極推動綠能發電建設 等等，都有助於國內扣件需求，業者 應樂觀看待，主計處也公布第二季經 濟成長率為 2.41%，小幅上修 0.63%， 中經院也預估今年國內經濟成長率將 會逐漸上升，看好下半年發展「倒吃 甘蔗」。國際經濟情勢中區域性貿易 衝突升溫，已開發國家成長趨緩，新 興市場發展則相對穩健。2019 年全球 經濟成長率 IMF 七月下調至 3.2%。

中鋼下半年也計畫推出產品證明 書電子化及 QR Code，解決傳統紙本 證書容易弄丟、編號不清楚等問題。另 外也公布第四季條鋼二廠將進行歲修 11月11日至12月10日不生產12~18mm 尺 寸條鋼，請業者提早準備。

駿凱新機 重磅登場

鋼管矯直機、平板整平機再創機械市場新氣象

在台灣矯直機市佔率超過 50% 的駿凱機械， 海外銷售比例更是國內的一倍之多，今年推出全 新機台－CK-230 鋼管矯直機、CK-900系列平板整 平機。駿凱機械是台灣的矯直機領導廠商之一，在 此領域擁有超過 20 年的經驗。注重客戶對矯直機 的需求及任務，提供優良的品質及完整的服務。

舊式的矯直加工一般採用鐵鎚敲擊，並用肉 眼目視彎曲度，在速度上過於緩慢且時間上也浪 費很多，不符合現代的工業腳步。因此，透過現代 化的高速及高精準的矯直機可以解決舊式矯直 加工的不便及缺點。

兩種最新力作一次推出

CK-230 鋼管矯直機適用於矯直由各種鋼 材、不銹鋼等各類金屬製成的圓形管材。管材 加工可達 400mm ∼ 6,000mm 不等之長度，外徑 10mm~40mm，管厚 0.2mm 以上。快速矯直，不傷 表面。

除了矯直機，駿凱這次也開發了CK-900 系列 平板整平機，可用於整平，厚度控制、下壓整平、平 面恢復。應用範圍涵蓋各式平板類零件、相機光 學、電子衝壓零件、冰刀刀具、剪刀，汽機車、腳踏 車齒輪，以變頻器控制達到無段變速。

駿凱經典CE認證矯直機 另外長年熱銷的 CK-601 階梯式自動送料油壓矯直機 通過歐盟 CE 認證，也已經取得台灣、中國專利。適合各種 大尺寸之螺絲及有頭之軸心專用矯直機，搭配階梯式自動 送料機，可增加送料長度、數量及矯直範圍，送料機容量 可達 200 ∼300pcs，矯直長度100mm∼600mm，外徑 M8∼ M24(尺寸另議 )。矯直精度可達 0.02mm 左右，速度6∼7 秒 /1pcs，可配CE規範製作。

海內外矯直機第一選擇

駿凱團隊不斷研發新機型，挑戰他廠無法加工之新技 術與設備，面對各式各樣的工件時，機台也要做出相對應 的調整與變化，可隨客戶需求做改變。不論是廠商來料時 的進料檢驗，或是機台組好時的反覆測試，機台出廠前都 經過嚴格把關，以打造符合客戶標準的整直機。嚴格的品 管讓駿凱的機械擁有超過十年的壽命，證明了該公司產 品的耐用度與高品質。

專注於矯直機的研究與發展開 發一系列矯直機的相 關系列機型，包括油壓矯直機、通過式矯直機、壓台式矯 直機。一直以來以高度自動化機械為研發目標的駿凱，未 來仍將持續改良產品，為矯直機開拓更有競爭力的產品。

聯絡人：黃錦章先生 E-mail: ck23356525@chunkai.com.tw

惠達張乃文

2018全球汽車製造 ~大國生產遇瓶頸， 新興製造國成長幅度吸睛~

根據國際車輛製造商組織(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)最新公布的數據資料顯 示，2018年全球生產汽車總量達95,706,293輛，相較 於2017年的96,746,802輛，整體些微下滑1.1%。以市 場區域來看，歐洲市場2018年產量為21,333,651輛， 比2017年的21,634,302輛減少1.4%；美洲市場2018年 產量為20,800,328輛，僅比2017年的20,714,030輛小幅 增長0.4%；亞紐澳市場2018年產量為52,449,078輛， 與2017年的53,395,211輛相比，衰退1.8%; 非洲市場 2018年產量為1,123,236輛，與2017年的1,003,259輛 對比，大幅成長12.0%，也是全球唯一年比出現雙位數 成長的區域。

歐 洲

西歐產能陷泥淖 東歐急起直追

一向以德西法英為重心的歐洲汽車工業， 2018 年度 的表現似乎不如以往，雖然這四國年度總產量仍佔歐 洲整體產量的 50% 以上，但除了法國前年比小幅度上升 2.0% 以外，德西英三國皆出現 1~10% 不等的下滑，德 國和英國的下降幅度甚至高過歐洲整體下滑幅度，分別 達 -9.3% 和 -8.3% 。值得注意的是，一向被認為同是歐洲 造車重鎮的義大利，整體產量不僅已被捷克和斯洛伐克 超越，與 2017 年數據相比也大幅下滑 7.2% 。

主要出現成長的區域集中在東歐，諸如斯洛伐 克、羅馬尼亞、匈牙利和斯洛維尼亞，成長幅度介於 5.6%~31.1% 。

若以全歐洲來看，成長幅度最高的前三名依序是 : 奧 地利 (69.7%) 、葡萄牙 (67.7%) 、羅馬尼亞 (31.1%) 。

表一、2018歐洲主要汽車製造國生產統計

單位：輛 所有車種 20172018 前年比 數據差

歐洲 21,634,30221,333,651 -1.4% -300,651

德國 5,645,5845,120,409-9.3%-525,175

西班牙 2,848,3172,819,565-1.0%-28,752

法國 2,225,7002,269,6002.0%43,900

英國 1,749,3851,604,328-8.3%-145,057

捷克 1,305,8651,345,0410%39,176

斯洛伐克 1,032,4451,090,0005.6%57,555

義大利 1,142,2101,060,068-7.2%-82,142

波蘭 689,783659,646-4.4%-30,137

羅馬尼亞 363,688476,76931.1%113,081

匈牙利 418,435430,9883.0%12,553

比利時 377,002308,493-18.2%-68,509

葡萄牙 175,544294,36667.7%118,822

斯洛維尼亞 189,852209,37810.3%19,526

奧地利 97,200164,90069.7%67,700

芬蘭 108,839112,1043.0%3,265

塞爾維亞 79,12456,449-28.7%-22,675

美 洲

北美產量年比受加拖累由正轉負 巴西成長一枝獨秀 美洲 2018 年的產量表現平平，年比僅成長不到 1% 。 北美洲的美國和墨西哥前年比約在 0~1% 左右變動，然受 到加拿大高達 -7.9% 的下滑幅度拖累，美加墨三國綜合表現仍 下滑 0.2% ，來到 17,436,070 輛。雖然如此，美墨加三國汽車 產量加總還是佔美洲整體產量的 80% 以上。

南美洲 2018 年的產量成長幅度比北美洲明顯來得亮眼， 年比成長 4.0% 達到 3,364,258 輛。該區汽車生產重心主要集中 於巴西、阿根廷和哥倫比亞，尤其是巴西，不僅有 5.2% 的年 比增長 ( 比整體南美洲的表現還佳 ) ，生產量更佔了南美加總 的 85% 以上，遠遠把第二名的阿根廷和第三名的哥倫比亞拋 之在後。巴西也是全美洲前年比最高的國家，表現最差的則 是加拿大。

表二、2018美洲主要汽車製造國生產統計

哥倫比亞

亞紐澳 洲

中、韓產量年比受挫　規模仍列前茅

亞紐澳 2018 年與 2017 年數據相比依然突破 5,000 萬輛 大關，雖比歐美地區合併計算總量還高，但前年比仍下滑 1.8% ，變動幅度比歐美還要明顯。

表三、2018亞紐澳主要汽車製造國生產統計 單位：輛 所有車種 20172018 前年比 數據差

亞紐澳 53,395,211 52,449,078 -1.8% -946,133

中國 29,015,43427,809,196-4.2%-1,206,238

日本 9,690,6749,728,5280.4%37,854

印度 4,792,2315,174,6458.0%382,414

南韓 4,114,9134,028,834-2.1%-86,079

泰國 1,988,8232,167,6949.0%178,871

印尼 1,218,1061,343,71410.3%125,608

伊朗 1,515,3961,095,526-27.7%-419,870

馬來西亞 501,700565,00012.6%63,300

巴基斯坦 250,800269,7007.5%18,900

台灣 291,563253,241-13.1%-38,322

越南 236,571237,0000.2%429

澳大利亞

前五大主要製造國分別為 : 中國、日本、印度、南韓 和泰國。中國的佔比佔了全區 50% 以上。這五國 2018 年的 表現除了中國和南韓分別出現 -4.2% 和 -2.1% 的負成長外， 其餘三國皆為正成長，印度和泰國的成長甚至逼近 10% 。 區域內主要出現年比下滑的有中國、伊朗和台灣。伊朗 和台灣下跌幅度皆達二位數以上。

另外，印度、泰國、印尼、馬來西亞和巴基斯坦等車 廠重點投資國家在 2018 年的表現都有 10% 上下的表現，惟 一向被視為投資熱點之一的越南其成長表現只有 0.2% 。

俄羅斯/前獨立國協/土耳其 土國產量下滑　俄羅斯大舉超越

有別於歐美亞其他市場每年動輒上千萬輛的規模，俄 羅斯及前獨立國協加總的年產量以及土耳其的年產量約 分別保持在 200 萬輛以下。

俄羅斯及前獨立國協地區除烏克蘭前年比大幅下滑 22.9% 外，俄羅斯和其他前獨立國協國家皆出現二位數成 長，主要製造重心俄羅斯年比成長 13.9% ，白羅斯甚至有 73.0% 的漲幅。不過基本 90% 以上的生產量還是由俄羅斯 所貢獻。

土耳其的部分則是另一番光景， 2018 年產量約達 1 55 萬輛，比 2017 年同期衰退 8.6% 。原本產量在 2017 年仍領 先俄羅斯，但 2018 年已被俄羅斯超越。

表四、2018俄羅斯/前獨立國協/土耳其 主要汽車製造國生產統計

單位：輛

所有車種 20172018 前年比 數據差

俄羅斯/前獨立國協 1,617,241 1,910,744 18.1% 293,503

俄羅斯 1,551,9091,767,67413.9%215,765

烏茲別克 140,247220,66757.3%80,420

哈薩克 19,07131,54565.4%12,474

白羅斯 13,42823,23573.0%9,807

烏克蘭 8,5866,623-22.9%-1,963

亞塞拜然 00 - 0

土耳其 1,695,7311,550,150-8.6%-145,581

非洲

摩洛哥後續成長可期　南非表現持穩 南非和摩洛哥分別是非洲地區車輛製造兩大火車頭。 2018 年南非共生產 610,854 輛，摩洛哥生產 402,085 輛，合 併加總已突破百萬輛。

綜觀該區域前五大製造國表現，除突尼西亞 2018 前年 比下降 8.0% 外，其餘都呈現正成長。摩洛哥的產量不僅 快要迎頭趕上南非，其前年比成長幅度甚至是南非的 5 倍 以上。此外，埃及的部分雖產量規模相較於該區域內其 他國家來得小，但 2018 年的產量也整整翻了近一 倍，表 現耀眼。

表五、2018非洲主要汽車製造國生產統計

單位：輛

所有車種 20172018 前年比 數據差

非洲 1,003,259 1,123,236 12.0% 119,977

南非 589,951610,8543.5%20,903

摩洛哥 341,802402,08517.6%60,283

阿爾及利亞 60,60670,59716.5%9,991

埃及 36,00069,00791.7%33,007

突尼西亞 1,9001,700-8.0%-200

波札那

肯亞

利比亞

奈及利亞

蘇丹 -- - 0

結語

自 2018 年以來全球市場受到中美貿易戰開打，歐美 新車減排政策的推行以及東亞 / 中東情勢的詭譎多變影 響，讓全球市場瀰漫著一股不確定感和低氣壓，也間接 導致投資者在全球各地的佈局多了一分謹慎或是保持持 續觀望的態度。多方因素連動下，可能導致原本車輛生 產大國投資停滯，為了分散風險，有些投資者轉而將資 金投放在可能比較不會受到大國競爭影響的新興市場， 移地生產組裝，因而促進新興市場的表現比已開發市場 表現相對樂觀的情況。

這些 新興市場挾其豐富的物料資源、充足便宜的勞 動力和更加優惠的出口關稅，逐漸在全球汽車市場嶄露 頭角，雖目前主要銷售市場仍然在歐美和中國，但其令 人刮目相看的成長速度也讓目前裹足不前的主流汽車製 造大國望之項背。

扣件新品大道

惠達編輯部 整理

風力電塔螺絲的監測系統 螺絲的折損與劣化是風力發電機保修 的最重大課題。日本 BACS公司著手開發一 套系統可監視風力電塔大量使用的螺絲是 否發生劣化的現象。此智慧化保修系統透過裝載在螺絲上的感測器收集 數據，預計在 2021年就可投入使用。

該系統是由日本東京大學、福島縣的某螺絲製造商以及某風力發電 維修廠商共同開發，可望為使用期間長達 20 年的風力發電機大幅削減保 修成本。

該系統是在螺絲內植入感測器，在螺絲的外側加裝無線傳輸裝置， 形成一個主裝置和子裝置的結構。在第一階段，會在一座風塔上安裝 64 台子裝置執行同時感測的作業，無線連通 2台母裝置。某個感測器的數值 若超出了某個單位，它就會切換成非同時通信的狀態，其他的子裝置的數 據仍都會傳送到母裝置，藉此提早掌握螺絲的狀態。

「The Better Bit」鑽頭

澳洲專門供應各獨立經銷管道 一系列建築產品的經銷大廠 ICCONS 最近推出一項新品，產品名稱為 The Better Bit。此款甲板鑽頭適用於 8/10/12 標規的甲板螺絲攻孔，其控制 夾套可以被輕易調整以設定埋孔深 度。根據 ICCONS 表示，新款的鑽頭 非常適合被使用於木工、木作、家具製 造、甲板建築和 DIY建構等領域。

螺栓螺帽自動化點焊裝置

日本向洋技研公司開發出一套可以自動化螺 栓螺帽點焊作業的裝置，結合三次元位移的數控 裝置以及裝載零件的給料器，可把螺栓螺帽自動 放到被加工物體上並焊接起來。該裝置使用伺 服馬達，且容易拆卸，因此便於切換人工或自動 作業。它連接電腦面板，可以自動化將螺栓螺帽 置於板金上的指定位置並焊接，適於多品項少量 生產。它還能對應向洋技研的物聯網服務以監視 裝置的狀態並節省保養的麻煩。向洋技研會將該 裝置推廣到汽車業為首的中小企業，預計年銷售 1200 台。

「Dios」滾絲模具

高硬度螺絲由於輕量化，所以汽車引擎等等 關乎人身安全的關鍵零件對此種螺絲的需求越來 越高，模具也面臨到容易磨耗的課題。因此日本三 明製作所獨立開發「Dios」滾絲模具，大獲車廠的 採用，該產品最新年度的銷售額同期增長了50%。

Dios 是用於成形出不鏽鋼等等材質或經過熱處理 的高硬度螺絲，它的成形產能達 5~9 萬支，壽命延 長超過兩倍。

三明製作所是一間滾絲機製造商，在日本國 內的市佔率達五成，最新年度營業額達 20 億日圓。 滾絲模具作為該公司多角化事業下的一項產品， 占了公司總體營業額的一成。未來該公司將提高 模具事業的占比。

SPILEAD自攻螺絲

SPILEAD 是日本 Yamashina 公司所推出，透過低緊固扭力與 高破斷強度獲得大幅扭力差距的一種薄板專用自攻螺絲。透過 扭力的差距，可以確保穩定鎖固住螺絲，讓它適用於 0.1T~0.2T厚 度的薄板、尺寸不一的底孔，或是扭力不一致的螺絲起子。它的 前端採用三牙式設計，可以 避免斜插入底孔把螺絲鎖歪 了，提升作業性。以 M4×6 的 SPILEAD 螺絲為例，只要1.5 個迴轉就能鎖固好，減少緊 固作業時間。此外它的外形 很短，可避免鎖固後螺絲部 位從被緊固的物件中凸起。

「Beans Anchor」錨栓

Japan Power Fastening (JPF) 公司研發的「Beans Anchor」水 泥用錨栓。它是一種母螺紋的後置式錨栓，可以透過鎖固的扭力 來管理錨栓的擴張量。此專利錨栓內藏的鋼球會滑動，使錨栓擴 張開來。它擁有絕佳的性能、高耐力且大幅降低施工的噪音與衝 擊。該公司準備將它量 產並於今年下半年投 入市場。

改良版壁虎設計軟體 V2.1.2

號稱最容易使用的壁虎設計軟體已經再次經過改良以達到 最強而有力的效果。此款 MKT 壁虎設計軟體 (V2.1.2 版)已經正式

在市場發表，讓設計師可以計算抗震負荷，包括在應用環境中導 入Ω0 因素。所有的抗震計算皆是根據 ACI 318-14 要求，並讓設計 師可以評估每一個負荷因素和可能的負荷組成。

福凱引進百萬檢測設備

不斷往更艱難的地方挑戰是所 有成功企業家共同的特點，福凱企業 陳舜堯先生今年砸下百萬引進一系 列檢測設備，打算將品質再進一步提 升，並且將外銷市場比例逐漸拉高， 面對現在瞬息萬變的國際市場，陳先 生並沒有退卻，反而將福凱與傳統螺 絲製造工廠立下一個獨特的市場區 隔－不只產品，更銷售解決方案。 聯絡人：陳舜堯先生

E-mail: fukai.ht@msa.hinet.net

砸下兩百萬引進檢測設備

今年引進的 2.5D 檢測機、光學篩選機、硬度測試機⋯等，網 羅國內外最具公信力的檢測設備，著手成立品管室，為開業 38 年 的福凱再添一頁新篇章。陳先生認為，若要打進國外市場，檢測 設備是不可或缺的必要投資，國外客戶相當重視自有的檢測設 備，福凱目前有能力配合顧客需求提出不同的檢測證明。

擴大專業扣件檢測人才

不只是增添檢測設備，福凱聘用了更多的檢測專職人員與包裝品管師、現場師傅， 除了擴張人才也為了目前不停擴張的產品線做人才培訓。因此擴建了新的辦公室，讓員 工有更好的工作環境，陳先生表示，要入門扣件業並不是件容易的事情，他與員工互動 就像團隊夥伴，也不吝嗇將扣件知識傳授給員工。

成型到包裝一手包辦

福凱從成型到包裝都使用自己的設備，這也使得福凱產品範圍並沒有拘泥於某種 類型，發展出相當多種類的螺絲產品，分裝及包裝也都能夠調整大小，配合客製化程度 相當高。陳先生指出，從頭到尾包

辦最主要的原因就是品質管控，另外更是因為發生問 題時能夠立即找出原因，不會出現必須要廠對廠溝通而讓客戶等待的情形。

高度彈性客製化設計

對於客製化產品，福凱的製作團隊不畏挑戰，與客戶面對面討論，針對顧客產品最 終目的協助設計圖的修改或共同研發。陳先生坦承這並不是件容易的事，但「解決任 何問題」卻是福凱一路走來最具特色的服務。最近福凱替運動器材製作具有緩衝功能 的旋鈕螺絲，尺寸特殊，還需要配合塑膠射出做設計上的變化，這些都是與客戶一起討 論、配合做的設計變更。

目前外銷客戶群主要集中在中亞、美國市場，以小螺絲、車用螺絲、板金螺絲還有 PEM 螺絲、組合螺絲為主；為了替客戶想出最佳方案，陳先生不辭辛勞的搭機飛到各地 客戶端，希望透過直接的對談了解客戶的需求，對客戶的重視不言而喻。

文／惠達雜誌編輯部

前言

不鏽鋼材料開發出超過 180 種種類，不鏽鋼扣件應用產業範 圍極廣，適應各種不同環境可選 擇適合性質合金材料，不鏽鋼因 含有 11% 以上的鉻，能夠在表面 氧化形成細緻的氧化鉻保護膜 而達到防鏽效果，這種合金被廣 泛應用在汽車、建築等需要抗高 強度腐蝕環境的扣件上。

為克服不鏽鋼材質較軟的特 性，業者也發展出硬白鐵，強化 不鏽鋼硬度可高達 A2-100，讓 以建築土木工程業為主需要抗 腐蝕環境的扣件產品多了更多選 擇，其他如 Bi-Metal 結合不鏽鋼 頭部及碳鋼鑽尾扣件也都大大 符合工程上使用。不鏽鋼製品的 成本約為碳鋼的五至十倍，但其 耐用性及耐蝕性卻不是一般碳 鋼能比擬。不銹鋼產品 100% 可 以再回收利用，即使產品壽命終 結，仍有剩餘價值。

台灣不鏽鋼扣件發展至今已 超過 40 多年歷史，早期小螺絲都 是集中在桃園、新北市周邊，像 是華祺工業、棋諾、巴第⋯等等。 近年隨著以高雄、台南地區的扣 件生產製造鏈及原料取得容易， 如東 徽、明徽⋯等等，大部分知 名大廠都在台灣南部設廠製造， 如今已是全球規模前幾大的生 產基地，產品非常具競爭力，產 銷供應鏈完整。除在台灣外，業 者也在 1995 年後開始前往中國、 東南亞各國設廠，盛況良好。

本次邀請到專門生產不銹鋼 螺絲的神洲螺絲工業，他們克服 不鏽鋼的缺點，成功開發出超長 不鏽鋼螺絲、硬白鐵，針對長期 需要抵抗高強度環境的戶外產品 開發，一推出即受到日本、歐洲 地區歡迎。另外日本不鏽鋼扣件 製造廠 SAIMA Corporation，提 供高安全性能戶外不鏽鋼扣件產 品，且尺寸齊全，庫存完備。

神洲螺絲工業

專門生產不銹鋼螺絲，成立三十年的神洲，首創之初就 以製造不銹鋼螺絲起家，累積了相當多不鏽鋼材質專業製 造技術，是扣件業少見直接從不鏽鋼材料起家的螺絲工廠。

有著精良的品質與積極的服務態度，秉持著「卓越穩健，專 業創新」的精神之下，持續不斷的精進及技術突破。

特殊鑽尾製造翹楚

神洲不鏽鋼鑽尾螺絲，目前廠中有十六台鑽尾 螺絲專用機台，一個月產能達一千萬支，主要供應 日本、歐洲、美國。配合不同顧客指定的特殊尾部、 頭部設計，神洲能夠執行高難度客製化不銹鋼產 品，針對特殊設計可配合圖面、樣品製作，也提供 研發建議。

不鏽鋼長螺絲熱銷歐

建築用長尺寸不鏽鋼螺絲也是神洲特色產品之 一，最長可以達到 300MM，受到歐洲大廠喜愛。為 了研發長尺寸不鏽鋼螺絲投入了相當多研究，神洲 特別助理陳怡均小姐表示：「由於不鏽鋼材質偏軟， 長尺寸螺絲生產時易有彎曲的狀況，但我們都逐一 克服，最終成果也非常令人滿意。」

無可挑剔的品質保證

對各類不鏽鋼材質瞭若指掌，堅持神洲創立理 念，不斷提升產品品質、精進製造技術，除獲得 ISO 9001認證外，更在 2018 年取得 CE 14592 認證，致力於 品質提升。

擁有自己的檢測部門及檢測團隊，自備光學篩選 機、扭力機、硬度機、鹽霧測試機及為檢測線材抗拉 強度，亦引入抗拉測試機。陳小姐認為，一般企業說的 「品管」是生產完後才做管理，這樣對神洲來說遠遠 不夠，自生產之前即須管控確認原料、生產品質、依製 程關卡逐一把關，一開始即生產好品質的產品才是神 洲所要求的。

不鏽鋼扣件製造龍頭 交期達成率高達 99%

發展高強度白鐵 應用領域更廣

不鏽鋼硬度不如一般黑鐵，這也是高強度抗腐蝕扣 件產品對不鏽鋼件卻步的原因。神洲研發高強度白鐵螺 絲，成功開發出 A2-90、A2-100 甚至更高強度的不鏽鋼 螺絲。以18-8SS不鏽鋼材質，研發出不需要預鑽孔，可直 接使用在厚度 0.6~0.8 的薄鐵板與木材( 結合板材)、三明 治板材上，在應用上不僅僅侷限於木頭、鋁板上，可應用 範圍很廣，可多方用於戶外、潮濕、海岸等環境。

專注不鏽鋼扣件製造 開拓更多海外市場

企業精神務實、樂與客戶溝通需求，且交期準 時、注重服務，以過去三年來說，神洲交期準時率高 達 99%，對於每個流程掌控相當精準，交貨多較約 定交期提前。目前 80% 的訂單都以客製化件為主，並 成功打進日本 DIY大賣場，有著無懈可擊的品質、服 務及交期，讓神洲從成立至今擴廠三次，不斷進化。

未來將繼續專注不鏽鋼系列產品的開發，近期 將針對日本市場做系列的銷售及開發計畫。期盼為 不鏽鋼扣件發展出更齊全的產品線。

SAIMA CORPORATION-

滿足您的小批量扣件需求

一直以來都具有解決當前產業面臨棘手挑戰和將其轉 化為令人驚艷優勢能力的日本 SAIMA CORPORATION再一 次以三款全新產品系列鞏固在忠實客戶心目中地位並證明其 無可取代性。

防盜最佳選擇TRF 防盜扣件

TRF 防盜扣件提供尋求小批量但同樣要求高安全性的使用 者最理想的選擇。這系列扣件可以被使用於多種應用領域，像是 公眾領域 (包括公園、火車站、巴士、機場等)、手持電話和交通號 誌。根據執行長Tak Saima 表示，Saima 的客戶通常以小批量產品 需求為主，因此 Saima 提供每標準包裝100支的選擇，目前也有13 種樣式在庫，尺寸從 M2至 M12，使用材料有不鏽鋼和鋼鐵。

薄板緊固最佳選擇平頭螺絲

另一方面，幾近扁平也節省空間的平頭螺絲對使用者 ( 尤其 是機器人產業和空拍機產業 ) 來說更是相當簡單有效率的方式， 滿足它們分別在許多有空間侷限性的關節處零件接合和減輕重 量方面的需求。為了滿足各種客戶的要求，Saima目前也能夠提 供標準 6 瓣內凹頭、針對保養用的十字內凹頭，甚至是 QUA OSG 專 利認證具有優異緊固扭力控制表現的內凹頭設計。

跨國界據點協同合作 提升技術支援

做為關注網路行銷的典型藍海 (開創新興市場) 企業，

Saima 與其位於中國、馬來西亞、新加坡和印度的海外據 點建構出一套協同合作網絡來服務小型的創新工程企 業。為了實踐其企業社會責任和從外部獲取新靈感激盪，

Saima也為日本和海外學生規劃實習生計畫。

文/惠達副總編輯 張剛豪

塑膠緊固最佳選擇NON-SERT

NON-SERT 螺紋成型自攻螺絲已經進化至第四代。

這個符合 RoHS 認證的產品擁有30 度的牙角和低鑽入扭 力，也可以被重複使用。Saima 先生表示: 「Nonsert在協 助塑膠回收的表現很棒，因為Nonsert可以在相同的母螺 紋上被重複鎖固和卸除 50 次以上，且不需要嵌入任何金 屬件。」

在與惠達雜誌的訪談中，Saima先生表示: 「我們一直對 擴大本身的事業領域感到無比興趣，不過我們在這個領域中 也必須夠強大。」言談中清楚展現 Saima 公司在挑戰到來之 前就要100%做好準備的 DNA。

聯絡人: Yoshinori Kase Email: kase@saima.co.jp

日本特輯： 達人/發明家/龍頭 特別系列專訪

採訪／惠達雜誌編輯部

日本螺絲工業協會報告日本螺絲的產業景氣，提到 2018 年的產量和產值都高過 2017年，扣件生產總額成長 2.6%， 達到 9161億日幣，為史上最高紀錄。產量成長了2.4%，達到328.5萬噸。2016 年到 2018 年連續的成長，把日本扣件產業景 氣拉回到2008 年經濟危機前的水準，2019 年的正成長趨勢可望持續。

去年開始日本出現了一個特殊現象。為因應東京奧運，首都圈重要設施的建設正如火如荼地進行當中。然而由於 做為材料的特殊鋼線材短缺，生產趕不上需求，日本面臨高張力螺栓短缺的問題，急需找當地與海外廠商供應。本特 輯專訪的日本 SUNCO Industries 就是其中一家積極支援東京奧運的廠商。除此之外，可窺知日本近年來對扣件的需求 正在增加，這會給海外的高品質扣件供應商提供商機。

隨著日本製造業成長，台灣扣件外銷日本的數量也跟著增長了。2018 年前三季台灣對日本的扣件出口量突破 5.5萬 噸，成長 6%。到了今年5月，日本躍昇成為台灣扣件出口第 3 大國。雖仍有日本面臨消費稅調高及國際貿易戰等不確定 性，但可看出台灣對日本的扣件外銷前景值得期待，而本特輯專訪的益弘華司有限公司也是在此出口漲勢中欲銷往日 本市場的廠商之一。

面臨市場競爭，日本部分扣件廠商已將視野擴大到海外，積極尋找海外供應商以及採購戶。惠達雜誌特別專訪 台灣 益弘華司有限公司 ( 精密細小華司達人 )、日本 SUNCO Industries 公司 ( 扣件貿易龍頭之一)、日本 ArtScrew 有 限公司(MOTIONTITE 防鬆螺栓發明者)、日本長谷川挽物製作所 (高車工難度的扣件與金屬達人)、大新工業製作所 (「D-PLUS+」牙板複合處理技術研發者)，將他們的新技術與產品介紹給全球讀者。

益弘華司有限公司 厚度1mm也能製造

精密細小華司生產專家 文／惠達 張乃文

1995 年成立於新北市樹林區，秉持著「精準品質、親切服 務、高效率交貨」的企業經營理念。致力於精密華司、塑膠類 的螺絲、螺帽及電子沖壓零件彈簧片、端子等生產製造。獲得 國際 ISO 9001認證，在品質控管上不斷提升，讓顧客能夠拿到 品質一流的產品。

可選材料多元

專門製造非金屬平墊片，並以厚度不超過1.5mm 的精密細小尺寸為 主，華司材料包含：尼龍 6/66、Polyslider、POM、PEEK、X-30、NOMEX、 PP、麥拉、PC、PVC、HDPE、LDPE、Kapton、鐵弗龍、紙板、電木板、橡 膠、羊毛氈 ...等，提供相當多元的選擇，可以依 照顧客需求製作不同尺 寸、形狀及材質的產品。

精密華司專門製造

對於特殊客製化華司相當有經驗的施清雅先生表示，曾碰過內徑小於 1.00mm 以下的客製化華司訂單，雖然相當罕見與特別，仍憑著多年精密小華司 製造經驗成功生產出符合顧客條件的優良產品，生產精密細小華司技術精湛、 不斷提升各種設備及模具，目前在益弘華司廠內有超過 2800 組的模具，包含標 準規範尺寸及客製化尺寸。

可生產特殊設計華司

一般華司的形狀為內圓與外圓，除了標準形狀外，益弘也能夠生產特殊形 狀的產品，「只要產品是平面的、尺寸不超過 70mm，我們都能夠生產。」施先生 相當有信心的表示，除了塑膠類華司，益弘也有生產沖壓零件組、O 型環及其他 塑膠零組件，對於塑膠材質的精密細小零件益弘相當有自信能夠滿足任何特殊 客製化需求。

價好質穩交期快

益弘華司以沖床方式生產，並以 2.5D 量測儀強化製造品質，年產能 高達12億 pcs，「提供優良的產品，並準時出貨是我們的公司目標。」施先 生認為，益弘華司具有單價合理、品質穩定等優勢，因為這樣許多客戶 長期與益弘華司合作，並在汽車、電子零組件等產業獲得口碑好評。

目前外銷至歐美、東南亞、中東甚至到南半球的澳洲，遍 布全世界，以優異的品質及準時的交期成功行銷到世界各地， 未來益弘也將秉持著一貫的理念繼續為顧客創造產品價值。

SUNCO Industries Co., Ltd.

「100萬品項+電腦化管理+需求預測」

的必勝金三角

文/ 曾柏勳 惠達

SUNCO Industries 在1946 年以螺絲批發起家，自1980 年起領先 業界導入電腦化庫存管理。歷經了70 個年頭，今日它已是員工 700 名、領先日本扣件業的大阪專業貿易公司。SUNCO Industries 作為大 廠就必定握有自家的必勝方程式，對此，惠達雜誌對該公司做了特別 專訪。

登陸商品超過

100萬項

隨著市場的細分化，貿易商不需再網羅所有扣件產品，但

SUNCO Industries 反而選擇無限增加庫存品數量。它在 2000 年左 右商品還只有 10 萬項，2014 年達到 70 萬，2018 年底竟破紀錄超過 100 萬項！粕山說：「我們一路以來真切對待回應顧客的要求，成就 了今日的 SUNCO Industries 公司。」從他的話語中，表露出 SUNCO Industrie s 對任何扣件相關需求都全力滿足的態度。它不僅供應扣 件，也提供相關周邊產品，這一點佐證了它的企業態度。「我們雖是 扣件貿易商，但有使用扣件的工廠所需的各種商品我們也都有在買

賣。例如最近我們的工 具產品與安全鞋，這在 日本有非常嚴苛的管理 基準，設計也很好看， 希望介紹給全世界。」

SUNCO Industries 也支 援 2020 年的東京奧運。

「我們期望推廣日本螺 絲的魅力，成為全球最 便利的企業夥伴！」

科技化自動倉庫&物流管理

物流中心

管理 100 萬品項實屬不易，至於 SUNCO Industries 是如何做到，粕山說：「我們的管 理精神就是精確快速送達顧客訂購的產品。

產品都庫存在我們的物流中心，以應對每 天進來的訂單。例如透過業務創新與資訊 科技降低操作員的負擔等等，市場對能提高 處理速度的機械化與系統化體制的需求也 越來越高。我們要回應這些需求。」SUNCO

Industries 除了有電腦化與機器人化的庫存管 理體制，還自己寫程式建構需求預測系統， 運用大數據將下單與接單精簡化與精準化。

「100 萬品項+電腦化管理+ 需求預測」的必勝 金三角就是這樣誕生的。

三隻小企鵝

日本人大多知道 SUNCO Industries 的形象吉祥 物是三隻小企鵝，這三隻企鵝各代表了3 個 Q：快捷 (Quick)、探索(Quest) 和品質(Quality)。「企鵝是人人 皆愛的動物，也與鳥類同屬。企鵝非常耐寒，在海中 游，擅長適應所處環境。我們即是順應被託付的需 求，目標成為一家獨特的企業。」

滿足全球需求

SUNCO Industries 主要在日本當地採購，但也 有從海外的台灣、中國、馬來西亞等國採購。近年來 SUNCO Industries 投入處理品質管理與各種問題， 尋找有高品質意識的海外製造商。販賣的據點是只 設在日本國內，從大阪出貨到全日本。「目前是由顧 客將我 們的產品出貨給海外客人。我們正思考在未 來為顧客推出代辦出口，為他們節省時間。」

倉庫

滾動架

日本ArtScrew有限公司

「抗鬆脫/抗斷裂」的

MOTIONTITE螺栓發想者

文/ 曾柏勳 惠達

ArtScrew 的前身是 1991年於名古屋開業的滾牙廠， 2003 年為了開發防鬆脫螺絲而正式成立，並與名古屋工研 所合作，在 2014 年開始販售 MOTIONTITE 螺栓。這支螺栓 因同時擁有「不鬆 / 不斷」的兩大特點而名聲大噪。本期惠 達雜誌專訪 MOTIONTITE 的發想者松林興社長，並介紹 取得11國專利的 MOTIONTITE產品特性。 首先解決顧客兩大埋怨

「一般對螺絲埋怨最多的就是鬆脫，其次是斷裂。若 能解決這兩點，埋怨就幾乎沒了。」但這要怎麼做到呢？社 長說曾想出一個雛形，讓公牙（公螺紋）頂部接觸母螺絲 以產生彈性反作用力，但為發揮牙的彈性反作用力，他費 盡力氣摸索往座面的傾斜角與牙底形狀這兩者的組合。他 變換每一度傾斜角，搭配各種牙底形狀，製出兩百種模具， 重複做振動實驗與應力分析，終於找到最適合吸收振動衝 擊的牙形。

創造「高疲勞強度＋高穩軸力」的螺紋

透過傾斜的牙與大形狀牙底的組合，施加在咬合處之 第一條牙上的荷載分攤率就從總荷載的 1/3 降到1/4，得以 分散集中在牙底的應力。如此，疲勞強度上升了兩成，獲得 了低變異且高穩定的軸力。一般螺絲的構造有個缺點，就 是咬合處的前三條螺紋會承受七成荷載。應力的分散最多 也只能達公稱直徑的長度而已。例如，應力會分散到15mm 的 M6 x 1.0 牙條的前六條牙左右，第七條牙開始就僅處於 有碰觸到的狀態而已。MOTIONTITE 的所有螺紋都會產 生反作用力，所以咬合的長度越長越有效。

用一般螺栓的價格就能買到高性能

「MOTIONTITE 的作業性、價格與性能都大大不同。」 它比防松螺帽與接合劑便宜更多，價格與量產的螺栓差 不多。此外優點還包括：荷載的分散效果避免 螺栓斷頭噴 飛、螺紋的彈性變形抑制了彈性相互作用的發生、無磨傷、 不發生單面的接觸、防止斜插入螺栓、輕量化等等。只要 有專用牙板和環規就能在全球生產同規格 (M2.5~M16) 的 MOTIONTITE 螺栓。它在日本廣泛應用到機車、半導體、 工廠設備等等領域。它的作業性與一般螺絲完全一樣，所 以在任何生產線中都可以用來緊固。能只用普通方式緊固 卻不會鬆脫的螺栓，也就只有它了。

ArtScrew聯絡人：松林興　社長

: info@artscrew.co.jp

推動MOTIONTITE成為世界的業界標準

今年 ArtScrew 與海外的螺栓製造商（台灣福光企業 與安拓實業越南廠）簽訂了產銷合約。目前 ArtScrew 除了 正尋找歐美螺絲製造商之外，也在找開發夥伴，共同解決 齒科基牙專用螺絲的鬆脫問題。以「螺絲創新者」為志向 的 ArtScrew 已開發出1.5 倍疲勞強度的新形狀螺絲，預定 明年發表。社長將參展大阪機械要素展、名古屋 TECH Biz EXPO 展與台灣國際扣件展，MOTIONTITE 的現場展示可 望備受期待。

松林興 社長

MOTIONTITE

長谷川挽物製作所

高難度車工達人朝向

海外交易與穩定量產 文/ 曾柏勳 惠達

回顧挽物製作所的成立歷史，現任 社長長谷川克紀的祖父在戰後的 1953 年 創立車削加工事業，隨後父親二代接班， 2003 年社長長谷川接棒第三代。創業 65 年來一直從事金屬加工的挽物以鈦加工 和其他高難度材料加工自豪，目標是「繼 續為世界提供難加工的小型扣件」。今年 它被日本經濟產業省評選入「國內 300 大 躍升型中小企業」。惠達雜誌在特別專訪 中向社長請教了他自傲的加工技術。

小型金屬加工達人就在挽物製作所！

社長從工業高中與大學畢業後進入 Miyano 公司，學了3 年的機械組裝、試運轉、交貨以及如何教顧客操

作 NC 作業之後，回到了挽物製作所。社長說之所以能成立超越半世紀的專業團隊，就是因為「除了先人培 育的車工技術之外，我還將自己在 Miyano 公司學到的 NC 車工、技術人員的養成與品質管理的心態貫徹到公 司。」走上車工一途的社長與員工不只練就日本頂級的鈦加工技術，還挑戰加工稀有材料，透過技術與品質 追求更高端加工技術。

高車工難度的扣件與金屬 就交給挽物製作所

挽物製作所處理的材質為高鎳 ( 英高鎳合金、哈氏合金等 )、稀有金 屬、不鏽鋼、銅、鋁、樹脂、鈦，甚至是沒有加工經驗的素材也接受。50% 以上的加工品都是扣件類。

它活用與 450 家公司客戶交易的經驗，可與顧客事先商量，也可針對 強度與成本面提出圖紙的改善建議。「我們取得了ISO9001 (2015) 認證， 但由於顧客需求多元，所以我們會透過事先商量決定適合需求的管理方 式並進行品質管理。」

開始與海外交易

挽物製作所去年起接到某台灣公司的加工委託並開始輸出到海外， 此台灣公司與歐美日有做交易。「世界的運作機制在變，通用規制也在變 化。我想台日都因人口減少而必須擴大事業，因此必須做海外交易。由於 人類已到了人口爆發的程度，事物 與情報的必要性對我們來說會越來越 高。我們從12 年前就立志透過高加工技術貢獻全人類！」 未來公司將邁向量產

社長表示，金屬車工業中就屬難車工材料的量產加工最具挑戰。「某 些公司可能有經驗加工過鈦(合金)、ELI 材料、英高鎳合金、哈氏合金、超 耐磨不銹鋼、鈷鉻合金，但若沒有相當的經驗便難以做到穩定的量產化 加工。我們挑戰各種材質，擁有可量產化的技術力。」挽物製作所今年導 入東京精密社的整套量測裝置 (包括點觸偵測式 3D 量測裝置與德國卡爾 蔡司公司的量測裝置)，並增設 ROBODRILL 小型切削加工機與NC自動車 床以對應耐腐蝕特殊材質扣件與 SUH660(A286) 鎳的量產化加工。「此後 我們將持續實驗與研究，邁向穩定的量產化！」

大新工業製作所

以「D-PLUS+」技術強化性能的 牙板創新者

文/ 曾柏勳 惠達

大新工業製作所在 1956 年正式登記成立並與日本的高度經濟成長 時期共同發展。累積了超過半世紀的技術底子，大新以牙板開創者之姿 提供多種形狀且精密的牙板並小量生產特製品，受到國內外扣件製造商 的好評。它也曾製作外徑 0.29mm、牙距 0.08mm 的世界最小螺絲專用牙 板。惠達雜誌特別專訪擁有此強大實力的大新，請教其獨立研發且獲高 評價的「D-PLUS+」技術。

牙板的長壽化&滾製產品的高性能化

「D-PLUS+」複合處理技術

「D-PLUS +

是一種結合氮化與表面改質處理的複合技術，考量韌性 與硬度之間什麼樣的平衡較適合滾製產品，並決定氮化的條件。」詳細 地說，它透過一條龍執行熱處理、表面處理與表面改質，將以往透過單 一處理而無法實現的高品質牙板化為可能，這就是 大新的獨創技術。其 中熱處理負責控制母材的強度，表面處理保有了韌性與耐磨性、表面改 質抑制了龜裂現象，如此，抗疲勞特性獲得提升，牙板壽命最多延長 2.5 倍。甚至，將鋸齒結構加工到牙板的整個牙腹 (flank) 上，降低滾製時滑 脫的可能性，且可望減少螺絲牙底出現的毛邊並改善成本。「我們廠內 從材料裁切到加工與熱處理都一手包下，用心做規格管理。」

客製化與售後服務

大新提供模具鋼、高速鋼、高硬度模具鋼製的牙板，採用接單生產 的模式。在大新的可製範圍內，顧客可自由指定尺寸。大新也呼應客製 化需求，備有多台加工機。「大新牙板的優勢是尺寸穩定。我們歡迎買到 了尺寸不定的牙板或費時裝設牙板的顧客來試試大新的牙板。」

大新將訂單與設計的紀錄統一管理，因此應對速度快。此外它在牙 板交貨後也接受滾製瑕疵方面的面談或矯正牙板的要求。大新牙板有四 成都用於海外 (台、中、越、美為主 )。海外專用牙板的種類以手機用 M1.4 以下的小螺絲牙板與家電 用4mm 以下的自攻螺絲專用牙板為主。

別家拒絕生產的高難度牙板，交給大新來做！ 大新另一個強項是創業 60 年的專業知識和設計力。「我們配合要求 設計牙板的牙形，也可依螺絲樣本設計。像是依照新螺絲形狀設計的牙 版、複雜牙形的牙板或小牙距的螺絲專用牙板等等別家不做的案子，都 請交給大新來做。此外我們也會推薦直徑用來滾製毛胚。」 持續開發牙板

大新採用FEM 解析來持續開發全新牙板。此外近年來為配合不斷提 高的精密度要求，大新加速進行加工室內的溫度管理以及設備的高精密 化。「此後大新也會以『滾牙的最佳夥伴』為己任，真切回應要求，提供 超越期待的產品並期望與客戶共同發展。」

大新聯絡人：杉野 謙次朗 信箱：webmaster@daishin88.co.jp

十元硬幣與微螺絲

FEM解析

日本進口扣件市場分析

文/Behrooz Lotfian

備註：表格數值單位為千美元。

本文中我們將深入剖析日本進口扣件市場以及其主要扣件供應來源。日本是亞洲最工業化的國家，也是全球最工業化的 國家之一。探討日本主要扣件供應來源是本文主要目的。

日本扣件進口（海關產品編碼731811）

日本扣件進口（海關產品編碼731811）

此類產品變動相當劇烈。

2014至 2017年的日本進口扣件趨勢為負向且 進口值在該期間減少一半。不過 2018 年進口值大 幅成長。馬來西亞很值得注意，因為 2018 年日本 買家大量從該國進口這類產品。

台灣是日本的主要供應商來源之一。台灣 2014 年佔日本市場 75%，2018 年則排名第三，市 佔 24%。2017 年中國市佔增加至 49%，但 2018 年 馬來西亞進軍日本市場，搶走一部分中國和台灣 的市佔。馬來西亞在這類產品是新供應來源。

20142015201620172018

全球

分析這類產品數據我們發現台灣在 2014至 2018 年享 有很高的市佔。

日本進口扣件的趨勢在 2016 至 2017 年間為正向，且 進口值在這段時間成長了一倍。

日本扣件進口主要來源台灣市佔維持在 80-90% 左 右。中國是日本扣件進口第二大來源，其市佔維持在 1020%左右。關鍵的重點是雖然扣件進口總值增加了，台灣 和中國個別的佔比幾乎沒變。

日本扣件進口（海關產品編碼731812）

日本扣件進口（海關產品編碼731812）

日本扣件進口（海關產品編碼731813）

日本扣件進口（海關產品編碼731813）

全球 5,4335,5045,3345,6983,185

3,3423,5403,4613,8971,998 62%64%65%68%63%

524505512517562 10%9%10%9%18% 台灣  581618725733561 11%11% 14%13%18% 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000

在這類產品中，日本的扣件進口值在 2017 年增加 了（雖然其他年份都是減少）。

在此類別中，台灣和中國都扮演主要角色。2014 年雙方的市佔差距約為15%。台灣領先中國，且台灣 供應商成長是正向的。2018 年雙方的市佔差距增加 至將近 37%。中國掉出 30-40% 的市佔範圍，2018 年 其市佔率落在 20-30%。根據這樣的成長趨勢，台灣 的市佔非常有機會在不久增加至60-70%的範圍。

2018 年該類產品進口總值大幅減少。

中國是日本市場這類產品的主要供應 來源，中國的市佔為 60-70% 左右。主要競 爭在台灣和南韓之間，因為 2017 年台灣是 日本市場的第二大供應商，但 2018 年南韓 超越台灣（雖然差距很小）。

日本扣件進口（海關產品編碼731814）

全球

台灣

日本扣件進口（海關產品編碼731815）

日本扣件進口（海關產品編碼731815） 20142015201620172018

731815是日本扣件進口中進口值最高的。

雖然這類產品的多項式圖表呈現碗狀， 而 2016 年前顯示是負向發展趨勢，日本市場 在 2016 年的發展趨勢轉為正向且預計會一直 成長至 2019 年和之後幾年。

這類產品是成熟的市場。2014 年後中國 的市佔從 40%成長至45%。第二大供應來源台 灣的市佔持續保持在 20 ∼ 25% 的範圍。第三 大供應來源美國介於10 ∼15%的範圍。南韓的 市佔介於 6∼7%之間。

線性(全球)

這類產品是日本扣件進口中進口值第 二高的。

這類產品的趨勢圖有急遽減少和急遽 成長的兩大重點，不過以線性來看仍呈現 成長趨勢。

2017年前台灣都是僅次於美國的第二大供 應來源，但其在 2018 年超越美國。美國跌 出30 ∼35%市佔的範圍。中國則是第三大 供應來源，市佔介於15∼20%。

日本扣件進口（海關產品編碼731816）

線性(全球)

日本扣件進口（海關產品編碼

2015 年後這類產品進口值的變化趨勢為正向， 2014 年後日本扣件市場的規模成長約110%。 穩定成長的趨勢是此圖的重點。

此圖的重點如下：

1. 2015 年中國的市佔超過 50%的水準。

2. 台灣在 2017 年超越 20%市佔的水準，2018 年也 維持在 20%以上水準。

3. 美國的市佔介於10-20%之間。

4. 德國在 2017年超越美國市佔，達到10%以上。 不過，2018 年德國又回到第四名，市佔跌至 10%以下。

雖然這類產品的進口值趨勢在 2015 年後為正 向，但是日本市場規模在 2014∼2015 年間縮減了 20%，造成負向發展趨勢。

此類產品重點：

1. 2014 年後中國市佔減少 5%。中國市佔曾經達 到 60%，但在 2018 年降至 55%。

2. 瑞典在此類產品的市佔位居第二。其市佔增 加約 10%（2014 年後在日本市場的市佔規模 增加兩倍）。

3. 第三大進口來源美國市佔介於 5∼10%。

日本扣件進口（海關產品編碼731821）

日本扣件進口（海關產品編碼731821）

日本扣件進口（海關產品編碼731822）

日本扣件進口（海關產品編碼731822） 20142015201620172018

台灣 6,7266,3146,0307,1737,526

此類產品也屬成熟市場。

正向趨勢是這類產品的關鍵重點之一， 不過相較於 2017年，2018 年該市場規模縮小 了約10%。

這類產品重點：

1. 2018 年中國市佔降至 50% 以下，不過其 2016 年市佔非常接近60%的水準。

2. 美國的市佔介於 20 ∼25%，不過 2017年其 市佔降至 20%以下。

3. 台灣維持穩定市佔（10-12%）。

50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 75,000

20142015201620172018

全球

20142015201620172018

中國 美國 台灣 線性(全球)

該圖表的兩個重點是正向發展趨勢和劇 烈持續的成長。

該類產品重點如下：

1. 第二大供應來源南韓 2014 年曾經名列 第一。但 2014∼ 2018 年期間其市佔下滑 15%以上，每年市佔皆有減少。

2. 美國在 2015 年和 2018 年的市佔都超過 35% 的水準。2015 年後它是日本機場主 要供應商。

3. 2015 年後中國市佔介於15∼20%，其 2014 年的市佔低於15%。

線性(全球)

日本扣件進口（海關產品編碼731823）

全球

日本扣件進口（海關產品編碼731824）

日本扣件進口（海關產品編碼731824） 20142015201620172018

越南 36 444,5364,5204,220 0%0%30%30%25%

美國 4,8125,0804,6123,3112,052 44%45%30%22%12%

2014 至 2018 年間這類產品的進口值大幅 成長，整個市場規模成長了60%。

此類產品重點：

1. 2014 和 2015 年是主要供應來源的美國在 2014 至 2018 年期間市佔減少約 30%。其在 2018 年是第三大供應來源，市佔率12%。

2. 越南在 2016 年是主要供應來源，其在 2018 年名列第二位。

3. 中國的市佔一直在變動且 2014 和 2015 年其 市佔位居第二。2016 年其降至第三位，但 2017年位居第一。

這類產品在 2015 年後呈現正向趨勢。 這類產品的主要供應來源是中國和美國。 兩者的數值在 2018 年非常接近。2014 年美國的 市佔是中國市佔的1.5 倍。2014至 2018 年期間美 國市佔減少，不過仍舊維持在第一位，雖然與 中國的差距已經縮減成 3%。

日本扣件進口（海關產品編碼731829）

日本扣件進口（海關產品編碼731829） 20142015201620172018 全球 49,22941,87242,68345,17651,747

結語

日本扣件總進口（海關產品編碼7318）

日本扣件進口（海關產品編碼7318） 20142015201620172018

全球 916,336822,642804,834870,527944,473

中國 326,718290,022283,422305,267320,514 36%35%35%35%34%

台灣 228,249209,071200,412226,375243,154 25%25%25%26%26%

美國 166,810156,263149,032139,302158,290 18%19%19%16%17%

在 7318 的大項中，中國是日本扣件市場的最大供 應來源，而台灣和美國則分別是第二和第三大供應 來源。

下表顯示日本扣件進口趨勢。2016 年後，扣件進 口值開始大幅度增加。

下圖顯示日本三大供應來源的市佔。

做為日本扣件進口最大供應來源的中國在統計 期間市佔是下滑的，跌至低於 35% 的水準。第二大供 應來源的台灣在統計期間市佔持續增加超越 25% 的 水準。第三大供應商的美國市佔介於15∼20%之間。

台灣 美國 線性(全球)

美中貿易戰 對台灣扣件產業之影響分析

金屬工業研究發展中心 許育瑞博士

前言

自 2018 年 7月以來，美國首先是對中國大陸 340 億美元 的輸美商品徵收 25% 關稅，隨後對 160 億美元商品徵收

25% 關稅，再擴大對 2,000 億美元關稅徵收 10% 關稅， 到 2019 年 5月川普再宣布對 2,000 億美元商品的課 徵 25% 的關稅；截至目前為止，美國已對價值超過 2,500 億美元的中國大陸商品徵收 25%的關稅。

根據美國於 2018 年3月所發佈232條款內容， 美國對部分國家進口的鋼鐵鋁產品分別課以 25%及10% 的高關稅後，台灣為取得美國豁免， 雖對陸輸台產品祭出雙反調查，但仍未在美豁 免名單，台灣鋼鐵相關產業年產值超過新台幣 兩兆元，美中貿易戰對台灣金屬與鋼鐵整體產 業鏈之影響相當大，本文聚焦在出口美國為主 之台灣扣件產業為對象進行分析；扣件產業為台 灣重要創匯產業之一，產值達新台幣1,563 億元， 進口值為新台幣 50 億元，出口值為新台幣 1,461億 元，出口量160 萬公噸，整體產值與出口值在 2018 年 更創下歷 史新高。台灣扣件產品因品質佳且交期迅 速，長期以來讓台灣有著「螺絲王國」的美名，其中北高 雄岡山地區又是全台的「螺絲窟」，面對美中貿易戰開打之 際，台灣廠商如何利用美中角力之競合關係，維持產業在國際 的競爭力並降低衝擊，便成為台灣扣件產業未來發展之一大課題。

近年台陸扣件產品對美進 出口發展趨勢概述

1. 台美扣件產品進出口發展趨勢分析 茲將台灣扣件產品在 2012~2018 年為 觀察期間的國際貿易表現整理如【表1】， 在進口方面，台灣在 2018 年自全球進口的 扣件產品為新台幣 49.5 億元，以近七年的 進口複合成長率 (CAGR) 為1.4%，從美國 進口約為新台幣 7.9 億元，進口複合成長 率為 7.8%，美國佔進口市場的佔比約為 16.0%；在出口方面，台灣在 2018 年出口 到全球的扣件產品為新台幣1460.6 億元， 以近七年的進口複合成長率 (CAGR) 為 4.4%，出口到美國約為新台幣 574.8億 元， 出口複合成長率為 5.2%，美國佔出口市場 的比例約為 39.4%，近乎四成的出口佔比 影響不可謂不大，而近七年的的台美間複 合成長率將做為後續判斷美中貿易戰中， 對台灣產品造成受益或者衝擊之的幅度， 是否符合常態或異常之論點基礎。

資料來源: 中華民國海關進出口資料 / 本研究整理

2. 陸美扣件產品進出口發展趨勢分析 以下將中國大陸扣件產品在 2012~2018 年為觀察期間的國際貿易表現整理如【表 2】，在進口方面，中國大陸在 2018 年自全球進口的扣件產品為35.2 億美元，以近七年的進口複合成長率 (CAGR)為1.7%，從美國進口約為 4.5 億美元，進口 複合成長率為 8.4%，美國佔進口市場的比例約為13.0%；在出口方面，中國大陸在 2018 年台灣出口到全球的扣件產品 為新台幣 84.7億元，以近七年的進口複合成長率 (CAGR)為 5.8%，出口到美國約為新台幣18.2 億元，出口複合成長 率為 6.5%，美國佔出口市場的比例約為21.5%，單一國家占有兩成的出口佔比意味著美國市場亦對中國大陸有著一定程度的 影響力，值得一提的是中國大陸 2018 年對美出口相較於 2017年大幅成長 27.7%，有部分原因是中國大陸業者在美國提高 關稅前大量將螺絲扣件銷往美國，造成美國庫存增加，也勢必間接影響台灣後續接單情形。

表 2 2012-2018

美對陸加徵 25% 的 扣件產品稅則號列

美中貿易戰開打後台陸扣件 產品對美貿易變化分析 美國貿易代表署 (USTR) 發佈 301 的課 稅清單共有三批，分別為 340 億美元 (818 項 產品)、160 億美元 (279 項產品)、2,000 億美元 (6031項產品 ) 加徵 25% 關稅，這三批清單的 扣件產品稅則號整理如【表 3】。雖然美國繼 續於 2019 年5月公布對中剩餘 3000 億美元關 稅清單共3805 項，但仍持續進行公聽會並陸 續公布豁免名單，亦會受到川習會結果變數 而浮動，故暫不列入計算基礎。

若以 2018 年陸輸往美國的 (受課徵 ) 扣件 品項為基礎，對美出口金額約為 3.48 億美元 ( 約新台幣105.2 億元)，以加徵 25% 來計算， 中國大陸扣件業者每年便需要額外增加 0.87 億美元( 約新台幣26.3億元) 的關稅成本。

表 3 美國 301課稅清單對陸加徵的扣件產品一覽表

73160000, 73170020, 73170030, 73170055, 73170065, 73170075, 73181100, 73181200, 73181300, 73181410, 73181450, 73181520, 73181540, 73181550, 73181560, 73181580, 73181900, 73182100, 73182200, 73182300, 73182400, 73182900, 83082030, 83082060.

資料來源: 美國貿易代表署 (USTR)/ 經濟部國貿局 / 本研究整理

川普政府於 2018 年 7月6日正式 對來自中國大陸進口商品加徵 25% 關稅，標誌著川普對華關稅政策正 式實施，故本研究以台美、陸美之 間的扣件進出口表現進行交叉比 對，以 2018 年7月到 2019 年五月為計 算基礎比對近七年的複合成長率， 據以判斷進出口有異於常態之幅 度；茲將 2018 年 7月至 2019 年 5月間 美對陸貿易戰後台美螺絲螺帽產品 進出口對比整理於【表4】。

美中貿易戰自2018 年 7月 開打以來，台灣出口到美國的 扣件產品約為新台幣 558.9 億 元，考慮到全年度有淡旺季 之變因，跟去年同期相比成 本幅度為15.7%，相較於近七 年的複合成長率 5.2% 明顯成 長。而在中國大陸對進出口 表現上，中國大陸出口到美國 的扣件產品約為新台幣 453.8 億元，跟去年同期相比成本 幅度為 2.2%，相較於近七年 的複合成長率 6.5% 明顯衰 退，若美國未來在 3,000 億美 元清單正式實施後，受衝擊 的幅度可能將會持續擴大。

單位：新台幣億元；% 貿易型態

資料來源: 中華民國海關進出口資料 / 本研究整理

表 5 美中貿易戰前後 - 台美扣件進出口市場 - 異常誤差前三大產品類別 單位：新台幣億元；% 貿易別差異排序

/

扣件細部品項之進出口變化分析

1. 台美扣件細部品項進出口變化分析

雖然對於美中貿易戰前後之台灣扣件產業 進行初步比對，但本研究持續對扣件產品之細部 品項之變動進行細部分析，茲將台美扣件進出口 市場 - 異常誤差前三大產品類別整理於【表 5】，

台灣對美出口成長的前三大扣件產品分別為其 他螺釘及螺栓 ( 稅號：731815；成長 41.2 億元；成 長16.2%)、自攻螺釘，鋼鐵製 ( 稅號：731814；成長 12.3億元；成長 26.2%)、螺帽 ( 稅號：731816；成長 10.2億元；成長10.2%)，在出口衰退部分則以鋼鐵 製釘、平頭釘、波紋釘( 稅號：731700；衰退 0.74 億 元；衰退 3.0%)為主，衰退幅度並不大。

由於近年台灣扣件出口量和金額逐年成長，為國內用鋼量最大金屬產 業，若未來美中貿易戰中，台灣出口持續成長，不僅是影響用鋼產業下游， 更是影響台灣鋼鐵原料的上游供應鏈，國內扣件業者即是中鋼（含中龍） 棒線產品應用主力，2018 年國內棒線用鋼總用量 385萬噸，其中，中鋼集團 供應 212萬噸(佔55%)，國外進口25%（含中國大陸 6%）、國內電爐業者供應 20%，而國內扣件用料來源有143萬噸（67%）來自中鋼集團，71萬噸（33%） 來自國內和進口，美中貿易戰影響台灣用鋼產業鏈之程度不可謂不大。

2. 陸美扣件細部品項進出口變化分析

在陸美的扣件進出口影響方面，下列將陸美扣件進出口市場 - 異常誤 差前三大產品類別整理於【表 6】，中國大陸對美出口成長的前扣件產品 主要為其他螺釘及螺栓 ( 稅號：731815；成長13.8 億元；成長 9.3%)、，其餘 成長幅度並不大，而在出口衰退部分主要則以鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘 等 (稅號：731700；衰退16.5億元；衰退17.1%)為主，另外自攻螺釘和木用螺 釘衰退幅度並不大。

表 6 美中貿易戰前後 - 陸美扣件進出口市場

- 異常誤差前三大產品類別

單位：新台幣億元；%

貿易別差異排序 品項 / 稅號 (HS code)

成長第一位鋼鐵製無螺紋製品 ：731829

成長第二位卑金屬製管形鉚釘或開口鉚釘：830820

與去年同期差異金額成長率

陸自美 進口

成長第三位鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘等：731700

衰退第一位其他螺釘及螺栓：731815

衰退第二位

螺帽：731816

衰退第三位鋁製螺栓螺帽、釘、鉤、梢：761610

成長第一位其他螺釘及螺栓：731815

成長第二位

陸出口

到美

螺帽：731816

成長第三位其他鋼鐵螺紋製品：731819

衰退第一位鋼鐵製釘、平頭釘、波紋釘等：731700

衰退第二位自攻螺釘，鋼鐵製：731814

衰退第三位 其他木用螺釘：731812

資料來源: 中華民國海關進出口資料 / 本研究整理

政府與業者因應對策

美中貿易大戰已對中國大陸扣件產業結構造成衝擊，中國大陸扣件產品因價格低廉，過去在美國的市占率高，自301 制裁稅率名單開始課稅後，許多中國大陸扣件業者緊急應變，大舉前往東南亞國家，如越南等東南亞國家，投資買地準 備做為生產基地，其中越南由於是 CPTPP 與 RCEP 的成員國，同時對多國享有進出口免關稅優惠，陸商的轉移更因此造 成越南地價飆漲，但陸廠就算前進東協，仍要克服料源的問題。扣件的上游是棒線，而棒線的最大宗供應國就是中國大 陸，若廠商棒線來源還是中國大陸，一樣要被美國課稅，除非找到來源不是中國大陸，但又具備競爭力的料源供應國。

雖說短期內造成台灣扣件產業出口成長，但近期因中國大陸業者在課稅前大量銷往美國形成庫存，對台灣扣件產業 而言為主力的美國市場之接單面臨極端困難，尤以五級螺栓和小螺絲影響最大，效應預期將於 2019 年第三季逐漸發酵， 台灣業者需提早因應此一變數，然而美中貿易戰在本質上雖主要針對大陸鋼鐵產量過剩與大陸科技產品，但仍將使全 球 經濟發展暫緩問題加劇，勢必對全球經濟成長和經濟動能衝擊甚大，預計美國後續策略會為美中貿易能儘快達成協 議，逼迫中國大陸趕快進行結構性的改變與取消商品補貼問題。

而在台灣政府的立場，面對這項美中貿易戰的變數及產業的困局，政府已協調鋼鐵原料供應端 ( 如中鋼 ) 配合產業需 求，降低扣件產業未來可能的衝擊，包括參考國際行情、原料成本、廠商國際競爭力，採季開盤方式，有利廠商接長約訂 單，必要時降價追溯至前一季，減少廠商庫存損失；並將加強與螺絲公會溝通，針對扣件業者接單困境，共同協商解決方 案；同時已接洽越南河靜鋼廠，檢討引進小鋼胚軋成線材，提供低價原料，搶回流失訂單的可行性，也應避免為了短期營 運壓力調低價格，造成貿易戰結束後價格混亂與影響市場；未來不論美中貿易戰後續如何發展，台灣仍必須致力於鋼鐵 產業下游轉型( 如扣件產業與各類工具產業 )，積極發展高值化金屬製品，以提升鋼鐵業競爭力，才能確保台灣扣件產業 能在美中貿易戰中化危機為轉機，持續在全球市場佔有一席之地。

墨西哥扣件市場

去年墨西哥的製造業就佔了其總出口的 90% 左 右，主要是因為對美國的大量出口所致，而美國也是 墨西哥產品的「主要」甚至是「唯一」的市場。去年八 月墨西哥出口約 400 億美元產品至全球市場。在所有 對美國的出口中，汽車產業是墨西哥主要的出口對 象之一，同時在墨西哥外國車廠持續增加投資的支 持下，使其佔了總出口的 28%左右。墨西哥本身是主 要汽車生產國家，全球有百大汽車零件製造廠有 89 家在墨西哥都有製造廠。

儘管美墨雙方最近有些齟齬，墨西哥的低登陸 成本相較於同區域發展中國家來看，仍是相當吸引 美國製造商的國家。墨西哥對具有高技術含量的中/ 短期產品是非常適合的製造基地。墨西哥的地理位 置和鄰近美國市場的優勢使其技術和生產人員可以 就近協調，藉此實現及時生產的要求。此外，墨西哥 方面也做了許多顯著的努力對外國投資者開放經濟 和市場，並加強專利和智慧財產權保護。相較於該區 域內製造產業不是衰退就是沒有顯著成長的低成本 國家（像是巴西、阿根廷），這些都為墨西哥創造了 不少優勢。

墨西哥製造商的整合和嚴重倚賴美國市場已經 使其稍顯得脆弱，因為美國市場貿易方針的改變（例 如近期的北美自由貿易協定都對其貿易產生遠大的 影響。另一方面，考量到美國市場對墨西哥主要製造 商來說是其單一市場，也已經讓這些廠商相較於中 國製造商來說成為具競爭力的選擇。中國工資高漲 以及墨西哥產的高品質產品讓墨西哥產品穩佔美國 市場，並協助他們重拾市場領先地位和出口競爭力。

單位:千美元

文 / Shervin Shahidi Hamedani

分析及展望

在扣件產業，墨西哥製造商越來越專注於高質量 和針對特定產業所開發的產品（而不是標準和低質量 產品）。汽車部件和汽車扣件就是絕佳的例子。這讓 墨西哥成為可以與中國、台灣或德國品牌相互競爭的 專業扣件供應商。雖然北美自由貿易協定（NAFTA） 已經被美墨加新貿易協定（USMCA）所取代，美國以 及某種程度上也算的加拿大仍是墨西哥扣件最大的 出口市場。相較於其他扣件出口目的地（含加拿大）， 出口至美國的扣件總值仍遙遙領先其他國家的扣件 出口總值。不過，加拿大對墨西哥扣件出口來說仍是 僅次於美國的主要進口國。舉例來說，去年美國從墨 西哥進口了總值超過 1.5 億美元的螺絲、螺栓和螺帽 （海關編碼 7318），其次是加拿大進口了560 萬美元， 中國進口了330 萬美元。 這些數據清楚顯示墨西哥扣 件製造商倚賴美國市場的程度，反之亦然。墨西哥的 出口總量約為 40,000 噸。出口值與與出口量的比率說 明其扣件品質和價值高於平均值，所以不應被歸類於 標準和低質量產品。

2018 年，墨西哥出口約 1.87 億美元扣件（海關 編碼 7318）至全球市場（主要去美國），以量計算為 40,000 噸，等於是墨西哥扣件每噸平均為 4,675美元。

過去五年的墨西哥扣件出口數據如下圖。我們已 經把美國跟其他主要進口國數據分開，因為美國是墨 西哥製造商最主要的出口市場。

墨西哥對扣件出口商來說也是非常獲利的市 場。該國 2018 年從全球市場（主要是美國、台灣、 中國、日本和德國）共進口約 30 億美元扣件。美國 出口商是半數墨西哥扣件進口值的貢獻者，去年紀 錄達到約 15 億美元，緊跟在後的是台灣（3.84 億美 元）和中國（3.58億美元）。

從進口重量部分來看，美國製造商出口約 57.2 萬噸扣件至墨西哥，緊跟在後的是台灣出口約 22.6 萬噸，中國出口約 13.5 萬噸。藉由觀察中國出口至 墨西哥的數據，我們可以得到每噸 2,651美元的平 均值。這個支撐前述相較於中國扣件，出口至美國 的墨西哥扣件在品質和價格上相對較高的論點。

總結來看，墨西哥扣件市場的成長將會持續下 去，只要其製造產業（尤其是汽車產業）持續擔任 扣件需求主要來源的比重繼續增長。如前述，因為

與北美市場（美國和加拿大）的緊密整合，墨西哥扮 演著汽車製造和出口的角色。在墨西哥，汽車產業 創造了超過 800,000 個直接工作機會。

墨西哥 因為具備具競爭力的勞動和物流成本， 以其相對於該區域其他國家擁有良好的地理優勢和 鄰近美國，預計會持續成為美國製造商對外採購的 最佳市場來源。墨西哥在汽車和扣件領域有長久的 產業經驗，擁有高品質的勞力和發展良好的通訊、 高速公路和港口等基礎建設。此外，墨西哥在特定 產業領域也發展出國家專業，使其對想要到此設廠 擴廠的廠商來說更具吸引力。

根據前面所述，我們可以總結出墨西哥對有計 畫在墨西哥設廠或從墨西哥採購扣件的美國製造商 甚至是非美國製造商來說都是非常適合的市場。

2018東盟扣件 貿易剖析

文 / Shervin Shahidi Hamedani 東盟經濟概況經濟概況

根據經濟合作暨發展組織發表的報告，新興亞洲的國 內生產總值預計在 2019-2023 年間會以平均年比 6.1% 的比 例成長。國內的需求預估會持續維持強勁，主要在居家花 費，同時工作市場也預計會維持熱絡。不過，貿易市場因 為關稅壁壘高築正面臨更多不確定的未來。東南亞在 2023 年前預計會持續以 5.2% 的成長率繼續成長，比 2012-2016 年間的成長率還要快。 2018 年，所有東盟國家加總的國內 生產總值預計達到 2.92 兆美元，較前一年大幅增加。

國內生產總值成長

國家 20182019 2019-2023 (平均值) 2012-2016 (平均值)

印尼 5.25.25.35.3

馬來西亞

菲律賓

越南 6.96.76.55.9

汶萊 2.02.32.0-1.3

新加坡 3.52.92.73.5

柬埔寨 7.06.96.97.1

寮國 6.66.87.07.6

緬甸 6.66.97.07.3

上表所示，印尼的國內生產總值預計在接下來幾年以 平均 5.3% 成長，與 2012-2016 年期間的成長率相同。觀察 勞動市場的健全發展，私人消費應該會出現強勢成長。馬 來西亞的國內生產總值預估在 219-2023 年間會有 4.6% 的成 長，比 2012-2016 年的成長還要慢，同時私人消費也會保持 強勁。

近似該國 2012-2016 年間達到的水準，菲律賓中期成 長預計會達到 6.6% 。儘管勞動參與率下滑，最近再次升高 的失業率也需要注意。 泰國的國內生產總值預計一年成長 3.7% ，比 2012-2016 年的 3.4% 還高。在泰國 4.0 期程計畫下 的東方經濟走廊的有效執行對這樣的成長也相當重要。

越南的出口受到外國直接投資影響的支持預期會持續 在該國的經濟扮演重要角色。因此越南的國內生產總值預

計會在 2019-2023 年間增加 0.6% 達到平均 6.5% 。汶萊的國 內生產總值主要受油價波動影響預期會在 2019-2023 年間 每年成長 2.0% ，從原本 2012-2016 年間的平均 -1.3% 中復 甦。新加坡預期在接下來幾年會有 2.7% 的國內生產總值 年成長，比 2012-2016 年的 3.5% 還低。固定投資預期會追 隨該國各種基礎建設計畫成長。

柬埔寨的經濟預計在 2023 年前的 4 年間會成長 6.9% ， 比 2012-2016 年間的 7.1% 還低。外國資金的成長以及該國 多方面基礎建設計畫的投入對出口和就業市場非常有幫 助。寮國的國內生產總值預計在 2019-2023 年間每年成長 7.0% ，比 2012-2016 年的 7.6% 還要低。成長主要是受到該 國在能源和經濟上所簽的協議影響。緬甸的經濟預計在 2019-2023 年間每年會達到 7.0% 的成長，比 2012-2016 年 的 7.3% 稍微低一些。這樣的成長是受到該國在投資和自 由化發展的支持影響。

東盟扣件

東盟國家的貿易表現是相對穩定且外國直接投資的流 入也維持正向。有許多中小企業的東盟已經發展成且也 已經被視為區域和全球工業扣件生產和出口的主要區域 之一。為了滿足末端使用者的特殊應用需求以及趕上競 爭激烈市場的腳步，這些業界廠商持續強化標準和非標 扣件的研發和生產。

這個市場正經歷從標準金屬產品製造轉型成高品質和 特殊扣件製造以滿足對特定產業產品持續增長的需求。 如下圖所描述，東盟 2018 年的總出口值超過 20 億美元， 約佔 2018 年全球總出口值的 5% 。

泰國、越南、新加坡和馬來西亞都是東盟國家內頂尖 的扣件出口國， 2018 年出口值達約 11 億美元。去年泰國 出口超過 6 億美元扣件，緊接在後的是越南的約 5.2 億美元 和稍稍低於 3.3 億美元的新加坡。

泰國出口的主要目的地為美國、印度、印尼、日本和 德國，佔其總出口值將近 50% 。

德國、荷蘭、日本、英國和比利時都是越南扣件的主要 進口國。新加坡主要出口扣件至鄰國，包括馬來西亞、印 尼、泰國和菲律賓。同樣地，馬來西亞輸出多數扣件至新 加坡和泰國。其他進口馬來西亞扣件的國家是德國、中國 和荷蘭。

在進口方面，泰國仍是東盟國家中最大的市場， 2018 年 進口超過 10 億美元。日本、中國和台灣是出口扣件至泰國 最大量的國家。在東盟國家內，第二大的進口市場是印尼， 2018 年的進口總值達 6.74 億美元。去年日本、中國、新加坡 和泰國是出口扣件至印尼最多的國家。新加坡主要從中國、 美國、馬來西亞、台灣和日本進口超過4.2億美元扣件。

從短中期來看，成長的預估對崛起中的東亞和東盟都 是有利和助益的。若該區域的國家想要維持健康的成長動 能，就必須要有合適的政策來提高商機、減低投資風險和 強化扣件出口表現。

在東盟國家內，新加坡是募資、市場拓展和產品高值 化程度的領頭羊，其他國家則正在慢慢跟上腳步，並為新 投資技術打開新市場。

資料來源:

1. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2019 2. Trade statistics for international business development, ITC TradeMap

前言

根據 2018 實質數據來看，法國是全球第 6大經濟體；以購買力平價（PPP）來看則是第 10 大經濟體。法國在歐盟是僅次於德國和英 國的第3大經濟體。

世界第 6大和歐洲第 2 大的汽車製造商標 緻（PSA）集團總部也設在法國。汽車產業是 法國最重要的產業之一，因此政府持續在該 產業持有許多股份。

2017 年法國的總出口值為 5,499 億美元， 總進口值為 6,017億美元。法國的出口 / 進口比 率為 91.4%，這意謂法國是幾乎可自給的市 場。機械、工具、汽車和航空器是主要與扣件 產業相關的出口產品，另一方面，機械和工具 是主要與扣件產業相關的進口產品。

德國、西班牙、義大利、美國、比利時、 英國採購了50%以上的法國出口產品。法國進 口的產品則有 70%以上來自德國、比利時、荷 蘭、義大利、西班牙、英國、美國和中國。

扣件產業統計

2018 年法國扣件貿易總值達 34.6 億美元，其中47%的比例來自出口，53%來自進口（見下表）。

單位： 1,000美元

扣件貿易總值 3,225,3322,853,6632,917,2813,177,7103,465,415

表格重點：

1. 上列法國扣件產業數據顯示其扣件自給率比其整體產業的自給率低（2017年法國的自給率： 扣件業為 87.8%，整體 產業為91.4%）。

2. 2018 年，法國扣件產業的自給 率達到過去5 年新高。

3. 過去3 年法國扣件產業顯示正 面的成長。

4. 2016 年後出現快速成長的趨 勢，自給率趨勢呈現正弦曲 線。2017-20 18 年的成長出現 放緩。

文/Sharareh Shahidi Hamedani

法國扣件出口數據

法國扣件出口的主要市場如下：

出口目的國

西班牙 180,853165,217179,625227,672240,966

佔比 12.3%13.1%13.7%15.3%14.8%

美國 61,68557,18456,59082,192135,210

佔比 4.2%4.5%4.3%5.5%8.3%

英國 139,838112,624121,806115,350117,540

佔比 9.5%8.9%9.3%7.8%7.2%

如先前所提及，法國出口產品的主要市場為德國、西班牙、義大利、美國、比利時和 英國。其扣件買家也幾乎來自這些國家（見上表）。

累計市佔變化

出口扣件重點：

1. 德國、西班牙、美國和英國總 共購買了46% 法國出口扣件。

2. 德國在法國扣件出口中的佔比 從 2014 年的 17.2%下滑至 2018 年的 15.9%，不過從法國出口 至德國的扣件總值是增加的。

3. 法國出口至西班牙的佔比從 2014 年的 12.3% 增加至 2017 的 15.3%，但 2018 年的佔比減少 了0.5%。

4. 美國的佔比在 2014 至 2016 年 間幾乎相當持穩（介於4.2%至 4.5%），但在 2017 年其佔比增 加至 5.5%，2018 年大幅增加至 8.3%。

5. 英國的佔比從 9.5%降至7.2%。

6. 左圖顯示，

a. 美法雙邊貿易大幅度成長。

b. 英法雙邊貿易的下滑比法 國與其他國家的雙邊貿易 下滑還多。

c. 德法雙邊貿易也下滑。

d. 西法雙邊貿易持續增加至 2017 年，但 2018 年出現減 少。

法國扣件進口數據

2015是法國扣件進口的轉捩點。在 2015 年出現大幅下滑後，2018 年又回復到原先失去的進口值水準。

進口來源

法國消費扣件的主要供應商為：

進口來源

德國 474,012391,765390,494421,263462,444 佔比 27.0%24.7%24.4%24.9%25.2%

義大利 276,101248,393260,358278,048302,667

佔比 15.7%15.6%16.2%16.4%16.5%

台灣 145,958133,514137,015154,300179,175

佔比 8.3%8.4%8.5%9.1%9.8%

美國 213,306207,482202,180176,970168,174

佔比 12.2%13.1%12.6%10.5%9.2%

中國 81,25262,57464,43782,791107,052

佔比 4.6%3.9%4.0%4.9%5.8%

如前面所述，法國產業的主要供應來源為德國、比利時、荷蘭、義大利、西班牙、英 國、美國和中國。而其所需扣件的主要供應來源也主要來自這些國家（見上表）。除了台 灣之外，所有前述其他主要國家都屬於法國的主要進口來源。

進口扣件重點：

1. 德國、義大利、台灣、美國 和中國佔法國進口扣件的 66.5%。

2. 2015-2018 年義大利在法國 扣件進口中的佔比增加相當 緩慢。

3. 在 2014 年台灣在法國進口扣 件中的佔比年年增加，不過 其成長率在 2017-2018 年間 比義大利的成長率還要快。

4. 美國 2015 年後在法國進口扣 件的市佔大幅滑落，2018 年 來到最低的 9.2%市佔率。

5. 2015 年後中國在法國進口扣 件的市佔率出現改善。

6. 左表顯示，

a. 美法雙邊貿易大幅下滑

b. 德法和中法雙邊貿易大幅 增加。

c. 台法雙邊貿易緩慢成長 但呈現出線性趨勢。

d. 義法雙邊貿易成長持續 至 2017 年，但 2018 年出現 下滑。

2019上海緊固件專業展

新電商平台蔚為潮流

文／惠達 張乃文

本次展會吸引超過 800 家緊固件生產商、設備商參加，邀請超過 3萬名來 自緊固件經銷貿易、汽車、汽配、建築、機械設備製造、傢俱、航空航太、軌道 交通、造船等行業的決策者、採購商、工程師到場參加。本次展會中電商平台 顯得比以往更加活躍，更有許多新的平台成立，帶起中國緊固件內銷一股新 的風潮。

2019上海緊固件專業展正值10 周年之際，展會第一天晚上特別舉辦螺絲 之夜，並頒發最忠誠參展獎、最具貢獻力參展商獎。本次展會以「出口導向， 高端內銷」為主軸，期間也舉辦了多場的緊固件市場、商業模式、技術及智能 製造等主題演講。

滙達率領的台灣展團位於訪客來往要道，與會參觀者對攤位上針對中國 廠商所出版的「螺絲世界雜誌中國國際版」非常有興趣，認為可以在短時間 內找到合適的供應商，相 當符合現在商業市場中 的效率。展出期間也有相 當多高階採購商表示希 望能訂閱專刊，現場索書 相當熱烈。

實際拜訪 10 間中國 緊固件大廠展商，發表對 於展會期間參觀群眾的 觀察分析、中國市場及貿 易摩擦等對策，大部分廠 商對於同月份在上海有 兩次螺絲相關展會明顯 感受到人潮分散，另外在 國際市場貿易摩擦方面， 多數展商認為仍要保持 一定的產品水平才能度 過難關。

上海飛可斯鉚釘:

飛可斯有高達 80% 的產品都出口到歐美 地區，北美地區占比約 25%，高強度結構型產 品占比逐年上升，今年人潮與以往差不多，明 年應該還是會繼續參加。

佛山市廣慶昌金屬塑料:

這兩年因為同性質展舉辦時間太近，分散人潮，今年人 潮一般，大多仍是以中國國內參觀者為 主，未來希望能夠拓展國際業務，今年 慶昌新成立外銷部，期盼能拓展更多不 同市場。

佛山西河五金製品

:

人潮滿意，人潮與往年相比差不多， 國內外訪客皆有大約參半，國外以歐洲客 戶為主，面對目前的經濟浪潮，應該要優 化內部、穩定品質，才能夠度過難關持續發光！

Short interviews with exhibitors 東莞市宏惠五金:

浙江東明不銹鋼製品:

仔細觀察這次的展會就會發現參展的內銷型工廠或賣 產品的越來越少，做平台的越來越多，工廠現在利用平台做 內銷 B2B 比例逐漸升高，平台就像個 24 小時的展會，目前越來越流行。

寧波聯欣標準件

:

人潮大致上來說還算滿意，國外客人以中東、義大利及 歐洲地區為主，參觀者對於聯欣 Anchor 類產品詢問度算高，明年 還會再來！

目前應該積極往中國國內市場發展，中國是世界上最 大的市場，先占領份額、價格要有競爭優勢，品質肯定是 基本要求，未來要積極提升產 品的附加價值。

恒昭金屬制品(上海

):

目前計畫到泰國設立新工廠，主要是因為貿易摩擦衝擊 美國市場，恒昭以外銷為主，本次展會國外客戶來自印度比 較多，已經連續 10 年參加本次展會，明年應 該會想嘗試看看不一樣的轉變。

海鹽衛士標準件:

展會上有見到很多不同國家的人，交流了許多資訊，明 年肯定還會繼續參展，整個行業正在進入調整期又逢貿易 戰、市場選擇變少、整體 庫存量很高，要持續穩定 接單熬過這段時期。

緊固件全球趨勢分析

EFDA：專業化、集中化是關鍵

文／惠達 張乃文

展會開幕首日邀請到歐洲緊固件分銷商協會副會長

Gian Marco Dalpane 針對全球經濟發展趨勢及其對緊固件 生產、應用與貿易的影響進行演說，Gian Marco Dalpane 表 示，未來緊固件的製造勢必會走向自動化，製造商應該要更 加注重管理鏈，並持續設計更好的緊固件解決方案。

Gian Marco Dalpane 提到，未來對緊固件商品的要求會 越來越嚴苛，零缺點的產品才能夠在兢爭激烈的市場下生 存，針對這些要求，緊固件製造商未來勢必會遇到專業化與 集中化這兩大重要的轉變趨勢。

專業化分為兩個層面，數位化及國際化，生產流程、技 術都要使其數位化，利於機器對機器管理，國際化則是在採 購及銷售面須突破國內市場拓展到世界。集中化則是各種公 司合併與收購，緊固件行業進行整合，企業將面臨如何管理

今年客戶感覺貿易公司比較多，很高興能夠藉由展會見 見老朋友敘舊，美國大概佔洪揚營業額的10%，銷往美國產 品多以訂製件為主，可取代性 低，所以貿易戰影響並不大。

嘉興海德五金:

參展主要來見見老客戶，幾個從義大利、保加利亞來的 客戶今年都有來攤位拜訪，另外發現今年電商平台變多、企 業年輕人多很多，貿易戰摩擦讓原 美國市場廠商轉戰歐洲，有明顯的 感覺價格競爭壓力。

歐洲緊固件分銷商協會副會長Gian Marco Dalpane 浙江洪揚汽車零部件:

不同文化背景公司的問題。另外世界局勢不斷改變，未來的 法律及海關變得更繁文縟節，程序更多且複雜，專業認證在 全球行銷變得更加重要。

演說中Gian Marco Dalpane 指出，全世界緊固件銷售額 共有55 億歐元，其中亞洲佔銷售額比例最高，歐洲緊固件銷 售量則是在10 億歐元左右。歐洲目前對亞洲已經沒有任何緊 固件傾銷稅，且歐洲緊固件需求持續增長中。從歐盟自8 大 亞洲主要緊固件出口國家進口的比重來看，從中國進口的比 重增加 2%，從台灣進口的比重則下降 3%。

全球扣件大展快報

攤位號碼：3038B

印度孟買國際 工具五金暨螺 絲螺帽展 09/20-22

孟買展覽中心

第18 屆印度孟買國際工具五金暨螺絲螺帽 展預計在 2019 年9月20-22日在孟買展覽中心舉 辦。此展將展出常用於汽車 / 車輛保養修護、重 工、建築和基礎建設、木工家具、園藝、航太產 業的高品質、特殊和高端手工具、電動工具、扣 件和特殊工具等。該展將匯聚海內外手工具、 電動工具和扣件製造商以及來自經銷、出口和 產業供應等領域的專業人士到場進行資訊交 流、討論、買賣和討論未來投資的可能性。2019 的展會也會特別規劃中國和台灣製造商專區。

日本大阪機械要素及技術展 10/02-04

INTEX 國際展覽中心

預計將有1,350 家參展商，42,000 名專業觀眾與會。誠邀蒞 臨展會，近距離接觸日本尖端產品技術！ <展會特點>

1. 覆蓋幾乎整個製造業界，在這裡能了解製造業最新發展趨 勢，收集最前沿工業信息

2. 來自世界各地的1,350家參展商將匯聚一堂

3. 舉辦與擁有豐富旅遊資源的國際化城市—大阪

除了眾多日本企業，展 會還雲集了來自世界各地 的製造業企業。2018 年參 展商達1,233 家，其中國際 參展商有230 家，地區展團 包括大陸、臺灣、韓國、泰 國和越南。今年預計將迎 來1,350家來自全球的參展 商，再創新高！

印度國際機械工程技術及機床展覽會(扣件專區 ) 12/04-08 古吉拉特邦 Gandhinagar展覽中心

印度工業扣件市場可以分為高強度扣件和軟鋼扣件。成長中的汽車和汽車配件產業、 基礎建設和建築活動和發展中重型精密產業是促進印 度工業扣件市場的關鍵要素。隨著國防和汽車領域製造 活動的增長市場充滿龐大商機。伴隨印度穩定的經濟成 長，印度工業扣件市場在接下來幾年將會持續成長。

過去幾年，此展一直是機工具產業發展的主要貢獻 者之一，讓參與者和訪客獲取最新的先進技術知識。此 展不只是貿易展會，更是看見、了解和知悉產業未來走向 的平台。同時也是激發新想法 /產品 / 服務的媒介，促進合 資機會、合作並提供理想產品解決方案的開放市場。

波蘭克拉科夫螺絲展

10/08-09

克拉科夫國際展覽會議中心

台灣代理: 滙達展覽有限公司

( 承辦人: 陳怡婷小姐 foreign@fastener-world.com.tw)

第三屆波蘭螺絲展讓展商和訪客可以再次展出或觀 摩最新產品、尋找潛在業務夥伴、建立新聯繫管道和長 期合作以及交流經驗。上一屆有190 家展商參展，高達 64% 來自中國、捷克、丹麥、法國、西班牙、韓國、印度、德國、 台灣、土耳其、英國、美國和義大利等國企業。訪客數達 4,000 名，其中有26%來自捷克、斯洛伐克、德國、法國、以 色列、俄羅斯、烏克蘭等國金屬加工、汽車、接 合、建築、家具等產業人士。

很多展商也非常肯定大會的展出成效。某 家企業執行長就表示: 「第2屆展會顯示扣件產 業將持續成長。對我司來說，這是在波蘭建構新 聯繫管道和與現有合作夥伴會見的機會。我們 很肯定主辦單位在提供訪客舒適展覽環境的努 力。也希望今年的展會可以更加成長。」

攤位號碼：D42

中國蘇州緊固件展 10/23-25 蘇州國際展覽中心

作為全球專業扣件展會之一，第19 屆蘇州緊固件展致力於把扣件產業上下游串連起 來。專注在服務末端用戶和打造全球扣件貿易平台是此展的重點。

蘇州是長江三角洲中心城市之一，也是江蘇最發達現代 化的城市。此外，蘇州也有便利的交通，距離上海 80 公里， 200 公里內可到嘉興、無錫、寧波、杭州等扣件製造重鎮。因 此，蘇州展不只可以幫助訪客與中國多數扣件製造商搭上 線，也是就近參訪扣件廠的好機會。

近幾年蘇州展已經拓展成 2個展館，分別是扣件館和設 備館，總展覽面積為12,000 平方公尺。此展將吸引全球超過 400 家扣件和協力製造廠前來。該展也提供專業買家絕佳的 一站式扣件、生產設備、配套產品和原料採購機會。根據上 屆統計，共有來自40 個國家區域的買家前來。預計今年會超 過12,000家海內外買家前來。

對上述展覽有興趣者，或欲知更多國際扣件、 五金及工業零組件展會情報或全球行銷參展建 議者，請速洽滙達公司業務部。

06-2954000

2018 西班牙和葡萄牙 扣件貿易剖析

文 / Sharareh Shahidi Hamedani

西班牙概要

該國擁有歐盟最高的失業人口(330 萬人) 以及歐元區最高 的貧窮率暗示出西班牙的經濟仍陷麻煩。不過，過去10 年內 兩次衰退後西班牙已經開始復甦成為歐元區的火車頭。隨 著德義的發展遲緩，西班牙成為歐元區成長最大的單一貢 獻來源 -也就是若以單一貨幣計算，西班牙在第四季的額外 年度國內生產總值的佔比相較於區域內其他國家更大。在 過去一整年 (2018 年 )，西班牙經濟拓展了2.5%，連續第五年 出現強勁經濟成長，也是目前為止所有歐元區主要經濟體 中最快的成長率。

葡萄牙概要

葡萄牙經濟持續力抗著歐洲整體的經濟表現黯淡。其國 內經濟活動持續強勁，第一季國內生產總值成長 0.5%，若以 年利率來看成長1.8%，同期的歐元區則只有1.2%的成長。

葡萄牙健康的經濟體質主要來自因薪資增加和勞動力需 求提升所衍生的私人消費。該國統計單位表示，初步數據顯 示出投資有顯著加速。從 2014 年起，該國政府的赤字已經從 佔國內生產總額的 7.2%下滑至 0.5%，且失業率也從 2013 年 初的17.9%高峰降至目前的約 6%。

儘管兩國經濟表現有所成長，它們仍是歐盟區影響力相 對較弱的國家。

扣件領域

出口部分:

2018 年，全球扣件出口規模約達 418.6 億美元，而歐盟區 的佔比為39.4%(164.8億美元)。

西班牙被評為歐盟區第 6大扣件出口國。其在全球的市佔 為1.5%，在歐盟的市佔為3.7%。

身為歐盟區第19 大扣件出口國的葡萄牙在全球扣件出口 市場市佔為 0.25%，在整個歐盟區佔比則有0.4%。

下表顯示這兩個國家扣件出口的規模和狀況:

* 本文主要討論的產品編碼為7318且表格內進出口數值單位 為千美元。

兩國正向的成長趨勢顯示這兩國的扣件業務正在改善， 因此它們的出口規模可以有所改善。

單位: 千美元

上表顯示西班牙扣件供應商的動能比葡萄牙供應商的動 能大 9.6 倍，這可以是每間工廠的產能及 / 或扣件製造商的 數量。

2018 年，西班牙扣件的主要市場為:

單位: 千美元

出口國 20142015201620172018

西班牙 539,267498,069527,927558,294617,402

前年比

葡萄牙

前年比

以及葡萄牙扣件的主要市場為:

進口部分:

2018 年，全球扣件進口的規模約為 449.4 億美元，歐盟區 的佔比為39.4%(176.9 億美元)。

西班牙被評比為歐盟區扣件進口的第 9 大市場。該國購 買全球出口扣件的1.7%，佔歐盟出口扣件的 4.4%。

葡萄牙做為歐盟區的第16大進口國，購買了全球扣件出 口的 0.4%以及歐盟區出口扣件的1.1%。

Fastener World no.178/2019 • 產業報導 下表顯示這兩國扣件進口的規模和概況:

單位: 千美元

進口國 20142015201620172018

西班牙 731,377703,521764,098767,368776,741

前年比 ----4%9%0%1%

葡萄牙 150,631131,113141,228161,009198,635

前年比 ----13%8%14%23%

與出口數據相同，進口數據也證明這兩個國家的正向經濟 趨勢。

單位: 千美元

結論

獨立自給程度是顯示一個國家是否仰賴其他市場的 佔比。

- 根據出口值相對進口值之間的比例關係計算出來

- 若兩者間的百分比

• 超過120%，意味該國具有全然的自給性

• 介於100-120%，意味該國有自給性

• 介於 80-100%，意味該國具倚賴性

新型環保鋅鋁合金塗層技術---石墨烯與活性

奈米鋅增強環保鋅鋁合金塗層特性(下)

Technology of Eco-friendly Zinc-aluminum alloy coating--Properties of Graphene/Active Zinc Nanoparticles-Enhanced in Chromium-free Zn-Al Alloy Coating

國立成功大學環境工程系 張柏謙 神盾科技有限公司 劉鴻龍

三、環保鋅鋁合金 塗層(chrome free zinc aluminum alloy coating)發展 現況、技術、優缺 點、專利分析等

鋅鉻鋁合金塗層 中的鉻 酸、鉻酸鹽等主要扮演黏結 劑與鈍化劑角色，但是環保 要求及塗層本身的缺陷外， 歐盟環保法規(End of Life Vehicle Directive)強力執行下， 對車輛報廢條例針對六價鉻 含量進行限制，2000/53/EG中 規定，從2003年7月1號起，於 歐盟生產和銷售的每輛汽車 中，六價鉻(Cr 6+ )的含量不可 超過2公克。

2002年6月27號修改 2000/53/EG，規定從2007年7 月1號起汽車上使用的防腐塗 層中禁止含有Cr 6+，世界知名 汽車公司遂制定無鉻塗層的 技術標準。

目前提供環保鋅鋁合金 塗料的公司如右表:

品牌/商標牌號

美加力(Magni)防銹系 統 #595

阿托科技Zintek®

DELTA(Dorken)防銹 系統

耐蝕程度(備註) 特色

NSST=400~1000hrs

耐化學品、耐高溫 摩擦力很好控制

NSST>720hrs 價格高昂

NSST=720~960~1500hrs (8~10~15微米 (8~10~15微米)

DISGO® (Nihon Ruspert) 複合塗層，底塗(7~9微米)+面塗(3微米)

久美特(GEOMET®)防

銹系統

常州君合 GEOCOTE™ S-870C

北京必耐斯 BNC 70-2

瀋陽市航達科技有限 責任公司HD410

神盾科技GZ-6

價格高昂 摩擦力很好控制 溶劑型

NSST=2000hrs 低溫200度烘烤，節省能源

GEOMET® 500

NSST>720hrs(A級)

NSST>1000hrs(B級)

GEOMET® 720

NSST>1000hrs

NSST>1500hrs(+面塗)

NSST >500 SST

NSST >720 SST(厚度10~15微米)

NSST >480 SST （8~10微米）

NSST >1000 SST （10~12微米）

NSST >500 SST （6~8微米）

NSST >1000 SST （10~12微米）

NSST >2000 SST （10~12微米+封閉劑）

水性

耐高溫 價格高昂 台灣普遍應用

低VOC

價格低廉 中國製造

價格低廉 中國製造

價格低廉 中國製造

國產 價格低廉

耐蝕表現穩定

備註 :

1. NSST鹽霧測試按ASTM-B117，5%氯化鈉中性鹽霧。

2. DACROMET®（品牌名）譯音和縮寫，簡稱達克羅、達克銹，屬於日本NDS公司。現今環保鋅鋁 合金塗料的發展與簡稱，多數公司不願被稱其為「無鉻達克羅」，而以自己品牌名行之，本文也 避稱之。

【以上整理，有如下特色】

1. 歐美日等國外產品，發展早，並有規畫進行，如申請認證等。價格高自然不在話下。價格都超過 每公斤750台幣(約150 ~180RMB)，部分產品，有錢還不一定買得到!

2. 中國製產品，售價約60~80人民幣每公斤。性能效果不等，主因為儲存安定性變異太大!新調製 的藥劑，塗裝螺絲其中性鹽霧測試可超過600小時，但隨著放置時間拉長，同樣工序的塗裝螺 絲耐蝕時間急速下降。除了國際認證的差別外，藥劑的安定性較國際品牌有不小的差距。

3. 工序分析: 環保鋅鋁合金塗層技術，無法傳統鋅鉻鋁塗料技術，除少數的品牌能二塗二烘烤， 其餘公司多建議再多上一層封閉劑或是有機系列的面塗(Top coating)，確保鹽霧測試實驗能穩 定達標。

4. 成本分析: 德國愛卡鱗片狀鋅粉(ECKART Zinkflake AT)約400~500台幣/公斤，鋁粉、助劑等暫 且忽略，黏結鈍化劑成本就成關鍵!大陸貨約國外產品50%售價，可知國外產品利潤空間了。在 品質穩定國產貨出爐前，這是國外公司獲利的機會。

5. 市場分析: 傳統鋅鉻鋁塗層加工，現今加工費多不超過台幣10元/公斤，而環保鋅鋁合金塗層的 加工費動輒超過台幣20元/公斤，難怪引進GEOMET®的代理商，不需要對外販售塗料。

美國 (美元) 以 2018數據排序 海關編碼7318 鋼鐵螺絲、螺栓、螺帽、墊片等

1

2

3

4

5

台灣

以 2018數據排序 海關編碼7318螺絲、螺栓、螺帽、 馬車螺絲、螺絲鉤、鉚釘、開口銷、墊片(含彈簧墊片)等

夥伴國 2016 (公斤)2017 (公斤)2018 (公斤)

2,996,2782,301,7232,490,721

346,705401,579377,543

27,131,80726,799,91930,192,520

/ 起因 / 方策」連載講座

共振現象與螺栓的斷裂：鎖緊螺栓，顫振現象 就會停止？

文/ 福岡俊道

1. 前言

栓合件會發生各種型態的斷裂。栓合 件承受著振動荷載，機械結構物會共振， 巨大的反覆應力就可能會作用到栓合件 上，或者螺栓螺帽可能會鬆脫。此時，若用 螺栓把處於共振狀態的栓合件鎖緊，共振 的現象有可能會停止，這是因為透過提高 螺栓的軸力，栓合件的自然振動數增加了。 其主因來自兩個現象。其一是在低軸力狀 態下原本僅部分接觸的表面已經完全接觸 了，使得栓合件的剛性上升。若對應的兩個 接觸面互相平行的話，就不會發生這個問 題。第二個現象是接觸面剛性的影響。之前 我已在惠達雜誌第160 期第102頁投稿的第 六篇專文「迴轉角法 ~ 搭配扭矩法提高精 密度」中簡易說明了接觸面的剛性。因此本 文的目的是提供建議來避免承受振動荷載 的栓合件發生問題，並解說栓合件的共振 現象和自然振動數。

懸臂

彎折振動的精確解

圖1

圖2(a)

第一次模式的自然頻率 ( 赫茲 )

自然頻率 ( 赫茲 )

栓合件

螺栓軸力(kN)

懸臂彎折振動的精確解

安裝於

自由端

細緻

粗糙

螺栓軸力(kN)

安裝於 中央部位

2. 螺栓的軸力與自然振動數

所謂的自然振動數，是使物體自由振動時顯示的振動次數。若外力導致 的振動次數與自然振 動次數一致，振幅就會加大，這就稱為共振。共振現象 對機械結構物來說是一種非常危險的現象。為避免此現象，就必須先了解栓 合件自然振動數的基本特性。圖1是栓合件承受彎折荷載並發生震動時，自然 振動數與螺栓軸力之間的關係。該圖也畫出了兩個被緊固物以及厚度相同的 懸臂樑在第一次模式中的自然振動數。所謂的第一次模式是指樑單純往上與 往下變形的振動模式。在第二次模式中就會變成宛如一個正弦曲線週期的變 形模式。懸臂樑的自然振動數可透過以下公式計算出來。

(1)

其中 i是第i次模式對應的自然值，L、I、A分別是樑的長度、橫切面的慣性 力矩與橫切面積。E 與 是樑的材料的揚氏係數與密度。以上公式顯見自然 振動數 f 在理論上是次數無限的。但從它與外力振動數之間的關係來看，實際 的結構物會在達到其中幾個振動次數時發生問題。如圖1所示，栓合件的自然 振動數會隨著軸力的大小而發生變化。變化的程度是依接觸面的狀態而定， 以此圖為例的話，對象就會是兩個被緊固物的介面，以及螺紋表面、螺帽座 面、螺栓的頭部座面。尤其被緊固物的介面因為面積較廣所以表面壓力低，一 旦提高了軸力，表面的細微凸起就會發生塑性變形，剛性就容易增加。

圖 2(a) 與 (b) 將3.5mm 厚、30mm寬的兩個板子重疊，並以 M12 螺栓螺帽緊 固時的自然振動數測量結果。圖 2(a) 的板子長度 L 為 400mm；圖 2(b) 的板子長 度 L 為100mm。自然振動數的測量方式是在接近固定部位的板子表面放上量 規，透過上下振動時應變力的符號變化之次數來計算出。螺栓的安裝位置有 兩種情況，一是在自由端附近 ( 模型 A)；二是在板子的中央部位( 模 型 B)。緊固 物介面的表面粗糙度也分成較細緻(f) 與較粗糙 (r) 的兩種狀況。根據圖示，不 論何種狀況，自然振動數都會隨著軸力的增加而跟著上升，某種程度上來說， 螺栓軸力變高就會飽和。此外，比起模型 A，整體上模型 B 的自然振動數變多 了。在表面粗糙度方面，表面變粗糙，自然振動數就會傾向變少。

圖中已將公式 1算出的 7mm

厚樑的自然振動數標記上去。該數值可以說 是一種理論值，忽略了固定板子之後因為使用了螺栓螺帽而造成的質量增 加。透過實驗取得的所有自然振動數都比樑的自然振動理論值還更低，因為 螺栓軸力導致的表面壓力發生範圍會被受限在螺栓周邊的介面上。

第一次模式的自然頻率 ( 赫茲 )

懸臂彎折振動的精確解 安裝於

細緻

粗糙

自由端

安裝於 中央部位

螺栓軸力(kN)

初期狀態

最大高度與粗糙度之總和

壓縮

介面互相靠近

圖3

3. 考量到接觸面剛性的自然振動數解析

若透過數值解析來重現圖 2 的實驗結果，就能以各種型態的 栓合件為對象，去衡量已經考量過螺栓軸力與表面粗糙影響程 度的自然振動數。因此有必要透過公式顯示表面粗糙度與接觸 面剛性之間的關係。圖 3 描繪的是稍微誇大的接觸面的表面形 狀。若在初期的狀態就承受到壓縮力，表面的微小突起就會塑 性變形，兩個相對應的接觸面就會互相靠近。其變形量就稱為接 觸面的接近量ζ，縱使表面壓力p 較低，變形量的數值也會很高。 如下所示，Ostrovskii 提出了接近量ζ與表面壓力p之間的關係。

(2)

c 與 m 是透過實驗取得的常數。這些常數都可標示為函式 Rzt，Rzt 是兩個對應接觸面的最大高度與粗糙度之總和。

(3)

公式 2 顯見接近量ζ會對表面壓力 p 呈現非線性的變化。這 代表接觸面的剛性也會對表面壓力呈現非線性的變化。換句話 說，由於螺栓軸力提高時兩個接觸面會彼此靠近，所以接觸面的 剛性會上升，但這不會和螺栓的軸力成正比。這也與圖 2 實驗結 果顯示的傾向一致。若以公式 2為基礎公式並納入其他研究者的 提案，就能把介面上垂直方向與切線方向的接觸面剛性，標示為 非線性彈簧常數 kn與kt。詳細說明請閱讀參考文獻。

圖 4是有限要素模型的一個範例。板子的中央部位變成了介 面，使用彈簧常數為 kn 與 kt 的彈簧來接合兩個對應的節點。此 解析模型並沒有把影響程度低的螺紋表面、螺帽座面與螺栓頭 座面納入考量。圖 5 是板子長度400mm 時的解析結果，做為一個 例子。為了做比較，該圖已將實驗的結果標示了出來。在解析過 程中，若表面粗糙的話則將 Rzt 設為30 m，若表面細緻的話則將 Rzt 設為 5 m。螺栓軸力範圍較小時，實驗數值與解析數值的差 距會稍微變大，但整體上可以說，針對自然振動的解析已取得了 足夠的精密度。圖 6 是板子長度 200mm 時的解析結果，顯示出與 圖 5 相同的傾向。此外若螺栓軸力趨近於零，自然振動數會接近 單一個樑的一半數值。這現象也能在圖 5中看到。此結果印證了 公式1所示的「自然振動數與樑的高度成正比」。換句話說，軸力 若降低，就會接近兩個板子各自的自然振動數。

垂直方向 介面周圍

切線方向

4. 結語

機械結構物上使用了許多螺栓，一般都知道它的 自然振動數會隨著螺栓軸力而變化。另一方面，以同 一個機械結構物為對象時，一般來說振動問題的解析 會比應力解析來得困難，其原因就在於螺栓軸力導致 的接觸面剛性發生變化。目前似乎沒有研究報告將焦 點放在接觸面剛性與表面粗糙度上。本文從「鎖緊螺 栓，顫振的現象就會停止」這種日常生活中經歷的現 象做個延伸，解說了引起栓合件發生各種問題的共振 現象和自然振動數。下一篇投稿將會解說作用於栓合 件的油壓所導致的洩漏問題。

第一次模式的自然頻率 ( 赫茲 )

螺栓與螺帽

第一次模式的自然頻率 ( 赫茲 )

4

參考文獻

分析

安裝於自由端

安裝於中央部位

懸臂彎折振動的精確解 安裝於自由端 安裝於中央部位

實驗

安裝於自由端 (細緻) (粗糙) (細緻) (粗糙)

安裝於中央部位

螺栓軸力(kN)

懸臂彎折振動的精確解

螺栓軸力(kN)

1. Toshimichi Fukuoka, “Threaded Fasteners for Engineers and Design – Solid Mechanics and Numerical Analysis –”, pp. -309-313, Corona Publishing Co., Ltd. (2015)

2. Fukuoka, T., Nomura, M. and Sugano, N., Experimental Investigation and Finite Element Analysis of the Free Vibration Problem of Bolted Joint by Taking Account of Interface Stiffness, Journal of Environment and Engineering (2009), Vol.4, No.1, pp.101-111.

圖片由柯穎五金企業有限公司提供

非鐵扣件概述

文 / Laurence Claus

扣件是非常特別的產品，因為它們是產品或使用它們的 應用領域是否能順利使用和成功不可或缺的一部分。因此， 雖然多數扣件都是鋼鐵類材質製成，根據材料的不同可以 產生不同強度水準和性質，但一些應用中仍需要一些額外 考量。在一些鋼鐵材質無法完全滿足應用需求的案例中，設 計師必須轉而使用其他非鐵類材質。

常見的扣件用非鐵材質包括鋁、銅、銅合金、鈦和鎳合 金。依據特定的產品應用需求扣件必須採用這些材質中任 一種來製造。常見的特殊要求有強度、重量、抗氧化、高 / 低 溫下的性能、導磁性和導電性。本文將針對這些基本的非鐵 材質作簡短的概述。

鋁:

雖然鋁有許多有利的性質，目前為止，最常會使用它的 理由是其質輕。鋁約是鋼鐵的1/3 重。這使其對有重量考量 的應用（裡如汽車和航空）來說具有很大的吸引力。其他鋁 常被納入考量的性質還有抗腐蝕性和導電性。

鋁可分成兩大類—鍛造鋁和鑄造鋁。鍛造鋁包括常被 用來生產扣件的線棒和線材。因此，扣件被歸類在鍛造鋁 的 分類系統內。鍛造鋁以四碼進行分類，第一碼範圍從 1至 8。所有以 1 為起始碼的鋁都被視為純鋁。最後兩碼代表該 材料高於99% 的純度比。因此1050 鋁表示純度為99.50%。其 他以 2至8 為起始碼的鋁則代表不同的鋁合金群。

這4 碼常常伴隨著一系列英文字母和數字。這些伴隨的 註記常常以 H、O、T、F 和 W 這 5 個子母其中之一做起始，且 其後經常跟著一個數字。這些註記被稱作韌度標記且提供 該材料狀態的資訊。‘ O ’註記表示為回火後材料，‘ H ’表 示應力硬化後材料、‘ T ’表示熱處理後材料、‘ F ’表示組成 （fabricated）材料，而‘ W ’表示溶液硬化材料。扣件大多 時候是跟著‘O ’或‘ T ’註記。

雖然有很多不同的鍛造鋁合金家族，但是只有少數幾 個被用以生產扣件。三種常用等級且用於生產主要扣件的

材料為 6061、2024 和 7075。6061常用在汽車和產業應用，縱 使經過熱處理，其僅具普通強度。2024 和7075 兩種為鋁料中 的航太等級，經熱處理後，強度明顯高過 6061。

對扣件來說，常見的熱處理法為T4 和T6。T4 代表溶液硬 化及自然老化的熱加工法。這意謂材料經過熱處理且置放 於大氣中自然冷卻，在這期間溶液會有析出物因而強化材 料強度。T6 指的是類似加工法但卻使用人工老化，也就是冷 卻是在受控制的火爐中進行。在人工老化中，爐體冷卻是更 加受到控制的，導致相較於自然老化更低的硬化程度。

目前鋁扣件使用在很多應用領域。或許最傳統上的認 知應用是航太，像是實心拉釘、盲拉釘、銷和軛圈和板材扣 件組裝件。這些產品多數由2024 和7075 材質製成，因為這兩 種鋁合金具備鍛造鋁家族中最好的強度重量比之一。汽車 領域也使用越來越多鋁扣件來達到減重目標，包括一些傳 統的航太級扣件。雖然有很多歐洲製造商已經開發出使用 於關鍵動力傳動軸和引擎扣件的專利等級，但多數仍使用 於非結構應用。

銅和銅合金:

在導電性為主要考量的應用中，銅是常見選擇。純銅易 於成型，因此可以被打扁或拉伸成複雜精密的形狀。其常常 被使用於端子螺柱和其他導電連接處。不過銅的缺點是強 度重量比低，因此在多數有強度考量的應用中並非實用的 選項。

利用銅抗腐蝕特性的應用通常會要求比純銅可產生 強度更大的強度。在這樣的例子中就會使用到銅合金。基 本上，有兩種銅合金家族，與鋅進行合金的是黃銅，常見用 於扣件的黃銅合金有Naval 黃銅（包括 462 和 464 合金）以及 Yellow 黃銅（包括260、360 和 270 合金）；675合金（錳化銅） 被稱作青銅，但事實上也屬於黃銅家族。這些材料一般用於 機械零件和較不耐重的工業用途。

銅可能也會添加鎳來形成銅鎳合金。這些材料比青銅 強度高但又沒有達到屬於鎳合金家族中鎳銅合金表現特徵 的程度。這些材料在高速率海水中提供很好的抗腐蝕和侵 蝕保護。這一大類中的典型材料包括710 和715合金。

所有其他與銅進行合金的材料都被視為青銅。最常見 的是鋁青銅、硫青銅、錳青銅和矽青銅。青銅類一般比黃銅 類強 度高。黃銅在扣件的典型運用在海事，尤其是洶湧的水 勢、幫浦和特定的工業用設備中。

鈦:

鈦在所有用於製造扣件的材料中具有最高的強度重量 比。基於此理由鈦扣件在航太和許多國防應用中特別受歡 迎。鈦一般來說也有很強的抗氧化能力，所以在嚴酷產業環 境和油氣產業中很受歡迎。

雖然鈦有許多吸引人的特質，但是鈦合金製成的 扣件價格高居不下。這有一部分是因為加工鈦沙成可 加工原料所需的程序以及其加工難度。鈦必須採溫熱 成形。溫度的管控很重要，因為若溫度太冷，原料會太 硬且無法成型，若是太熱則可能形成不想看到的 Alpha 硬質外層。

鈦以很多種金相存在 :Alpha 相、Beta 相和 AlphaBeta 相。在正常溫度下，鈦一般會呈現 Alpha 相並且具 備一些特徵。不過藉由添加特定的穩定元素，鈦合金可 以在室溫下被轉化成 Beta 相或 Alpha-Beta 相。這些金相 所具備的特徵與 Alpha 相原料的特徵大相逕庭。目前為 止，最常被使用來製造扣件的鈦合金為Ti-6Al-4V 或簡 稱“6-4 ”鈦，這是一種 Alpha-Beta 相的鈦，意謂其的強 度和延展性兩者皆取得很棒的平衡點。它也能夠被熱 處理，因此可以被轉化來產生更有力的特性。

鎳合金:

最後一個非鐵合金材料的樣式具有高比例的鎳含 量。這些材料能夠提供一些額外的性能。這些材料被 視為超級合金，因為它們不論在室溫、高溫或零下溫度 的環境都能提供很高的強度、抗氧化能力、抗疲乏表 現和相較於其他材料的抗應力破裂表現。

這些材料使用於引擎、渦輪周邊和艱困環境（像是熱處 理爐、食物加工和油氣）。這些材料使用在航太引擎、渦輪 和太空載具應用。

一些常用的鎳合金包括 A286（鎳鐵合金）。這款材料在 華氏溫度高達 1,200 度的情況仍能保持高強度。因此它常常 被使用在航太和汽車等有高熱性質的應用上。Alloy718 或稱 Inconel® 是另一種在高溫中仍可以維持高強度的合金。再一 次，Inconel® 被使用在高熱環境中且有高強度需求的航太 和汽車應用中。其他鎳合金包括 Hastelloy®、HastelloyX®、 Waspaloy®、MP35N®、MP159®、Monel®、K-Monel®。最後 兩個 Monel® 和 K-Monel® 都是鎳銅合金。它們有很多銅合金 的優點，特別是在海事和端及水流的 應用中，但其強度比銅 鎳合金還要高。

總 結

目前有許多可以提供多種特性和應用優勢的扣件用 非鐵材料可以使用。用這些材料製成的扣件成本可能很 高，因此設計師根據實際用途來使用它們。不過，當鋼製 扣件不足以滿足需要時，工具盒內有這些材料可以提供我 們需要的性能表現和要求就很重要。

扣件專用鋼材的加工

在 8月號雜誌 ( 第 48 期五金、零組件、螺絲雜誌 ) 的投稿 中我們討論過鋼材的成分、鋼製扣件使用的合金，以及添 加的某些合金元素會如何強化成品的性能特性。本文將會 探討如何做出鋼材的成品。

將未處理過的鋼線盤裝到平板卡車上送抵扣件製造商 的工廠時，線盤一般會被置放在工廠外頭，暴露在各種氣 候狀況下。然而鋼線經過熱處理產生的表面銹皮是會預防 表面再累積出一層厚厚的銹。每一個線盤都會被貼上熱處 理批號的標籤以方便追蹤。

球化作業

球化是一種退火的形式，這是帶帽螺絲的材料會經過 的第一道熱處理程序。此作業會「球化」鋼的碳化物顯微 結構。在螺栓成行作業中，鋼的端部會在變形的過程中厚 度加厚，使其變成一種拉長的型態。

球化會增加鋼的柔韌性，讓鋼更容易被冷成形以產製 出一致可靠的產品。這種退火過程會在密封爐中進行，密 封爐會先被以氮氣淨化，以防止產生銹片，並在退火的階 段時排除掉滲碳或脫碳的可能。然而鋼在最終的熱處理作 業中仍很容易會脫碳。滲碳或脫碳是一種表面碳元素的增 減現象，恐會因為增加表面的脆性而使螺紋表面變硬，或 軟化表面，因此降低了最終的承載力與功能性，尤其是在 與某些建築產品一起組裝的時候。

熱處理

滾壓出螺紋後，會經過特殊處理，因為此時成形的扣件 相對很軟，螺紋容易遭受損傷。因此，理想上應把大直徑扣 件處理的次數和翻滾次數降到最低。熱處理承包商可能會 使用分批裝載機或連續式火爐的滾帶車。許多螺栓製造商 會使用連續式火爐。

批量熱處理有兩種方式，一是料筐式或推送式，二是用 滾帶車。料筐式是把扣件放入大型的汰製 或不鏽鋼製的料 筐。扣件會平躺在料筐內，料筐會被緩慢推入幾個火爐區。 這數個火爐區是用來容納其他陸續進來的料筐，形成連續的 產品線。料筐內的扣件在整個熱處理過程中都會靜止不動。

另一個方式是採用連續式火爐的滾帶車。此方式會把 扣件從搬運箱倒入送料斗，扣件會滾到移動的運送袋上。扣 件會隨著運送袋走過幾個熱處理區，然後被浸淬火，然後再 經過回火爐。

螺栓製造商把扣件送來給熱處理承包商時，扣件會進 行特殊處理。這是因為這些件被稱為熱軋扣件，相對較軟， 螺紋很產生刻紋的損傷。因此處理和移動的次數要最小化， 以避免螺紋出現刻痕。在許多情況下，批量熱處理的方式會 將大型扣件的搬運次數最小化。

文/ Guy Avellon

可用時，第一步就是執行一道稱為「酸洗」的清潔作業。把 鋼浸入硫酸溶劑中清洗，去除掉期表面的銹與其他表面汙染 物。浸入硫酸溶劑的時間長度會受到控制，以避免鋼吸入氫元 素而導致高強度扣件脆化。酸洗過後，就會把鋼線中和化並沖 洗乾淨以去除掉任何殘留的酸性物質，接著會把鋼線塗佈上 一層石灰水或磷酸鹽溶液等等潤滑劑。這一層塗料會中和掉 任何殘留的酸性物質，它也有助於預防未立即使用到的鋼發 生侵蝕的 現象，且讓潤滑液更容易附著到將被送進螺栓成形 機的鋼上。

在密封爐中，鐵基的合金會被持續加熱一到兩天直到接 近華氏1600 度 ( 攝氏 870 度 ) 左右的臨界溫度，在這過程中它會 慢慢降溫，使碳化鐵形成一種鐵氧體 Fe 與碳化物 C 構成的珠 光體結構，並 形成一個顯微球狀形體。某些等級的扣件可能會 用到所謂的製程退火。退火之後，會測試鋼線的顯微結構是否 妥當，然後再把鋼線重新洗淨並塗佈上石灰水。此時鋼線已準 備好送入螺栓成形機。

「應力消除退火」往往會被和「正常化」搞混，這兩個詞 是有相當差異的。應力消除退火，或稱為臨界點下退火，透過 加熱材料到下臨界線以下的華氏1000 到1200 度( 攝氏 538 到 650 度)，會使扭曲的冷加工晶格結構變成一種不受應變力影響、可 風冷的結構。正常化作業會在高於上臨界線的華氏100 度( 攝氏 38度)中執行，且會精煉並均勻化鋼的晶粒。

鋼的熱處理是一門藝術，也是一種精密科學。它是一個需 要精心處理的程序，會在一瞬間改變產品的性能，卻未顯現任 何外在跡象。換句話說，它或許可讓產品通過硬度和拉伸強度 測試，但在使用狀態下可能無法通過安全荷載測試。

鋼是少數能存在於超過一種晶格結構的 元素，這又稱為 多態性(polymorphism)。如果該結構的改變為不可逆，則稱之 為同素異形變化。

當鐵元素在華氏 2800 度( 攝氏1538度) 的溫度下結晶時，它 的晶格結構就是一個體心立方(body-centered cubic)，又稱為 δ-Fe (δ鐵)。當鐵元素降溫到華氏2554度(攝氏1401度)，其結構 會變成一個面心立方(face-centered cubic)晶格，又稱為γ-Fe (伽 瑪鐵 )，在華氏1670 度( 攝氏 912 度) 的溫度下會恢復成一個體心 立方，此時稱為α-Fe (阿爾法鐵)。

以下是體心立方與面心立方晶格結構的繪圖。

中碳鋼屬於亞共晶體。鐵－碳化鐵平衡相圖會顯 示出不同階段中溫度與碳元素的關係對鐵的溶度的影 響：這些階段包括從鐵氧體、珠光體變成鐵氧體、奧氏 體再變成完整的奧氏體結構。此外，隨著溫度升高，鐵 的晶格會從面心立方變成體心立方。冷加工的材料的熱

Heat Treating

處理速度應要比不受應力影響的材料的熱處理速度更 慢，以避免扭曲變形。

以下的鐵碳階段圖描繪的是不同的結構性變形會 發生的地方。

鐵氧體

鐵碳階段圖

萊氏體成形

滲碳體

共熔溫度

珠光體成形

鐵氧體

滲碳體

鋼 鑄鐵

滲碳體

碳重量百分比

在熱處理過程中，帶帽螺絲在燃氣烤爐中會被 加溫到一個受控制的熾熱溫度，也就是華氏1666 度 ( 攝氏 908 度)。通常此溫度會高於上臨界線，以成形 出奧氏體。時間和受控制的溫度會產製出非常高硬 度的鋼，某些鋼種硬度會達到 55HRC。這種鋼以成 品來說並不理想，因為它很脆，必須進一步加工。

燃氣烤爐中的特殊監測器會控制天然氣和氧氣 的混合程度，以控制游離碳氣體，避免不想要的滲 碳和脫碳。由於摻入了來自天然氣當中的碳元素，所 以滲碳現象會產生多餘的表面硬度，而脫碳會去除 掉牙頂的碳，奪走螺紋的強度。

精準溫度、時間和冷卻率的重要性及其關鍵， 這也是為何這些「門檻」會被稱為上與下臨界溫度。 當鋼被加熱到臨界溫度，它的晶體結構會變成奧式 體。比起其他形式的鐵，奧式體的結構可以容納更

多碳。將鋼製零件從火爐中取出後，這些零件會開 始快速冷卻。唯有在鋼的溫度達到華氏1333度( 攝氏 732 度 ) 時才有必要控制冷卻率。此溫度就是「下變 形臨界線」，又稱為共析溫度所有的鋼鐵也都是如 此。如果允許奧式體自然冷卻，它就會轉變成阿爾 法鐵 (體心立方 ) 與滲碳體 (鐵碳 )

把鋼硬化的目的是要產生出精煉的晶粒，也就 是馬氏體顯微結構，因為它比奧氏體更硬。馬氏體 是在冷卻時成形的。可避免相變的任何軟質產物成 形的最低冷卻率 (每秒的華氏或攝氏度樹 ) 稱為臨界 冷卻率。

下一個階段就是受控制的鋼淬火。

扣件用棒線球化工場介紹

前言

由於螺絲、螺帽及手工具等條線扣件業者皆朝向高附價、高品 質等級的方向發展，例如，開發汽車螺絲、螺帽及零組件等高端產 品，因此如何製造高品質等級的球化材，使符合扣件業者嚴厲的冷 打(鍛)加工需求，實為當務之急。

為此，本文介紹如何成為一個品質形象極佳的球化工場，主要 內容包括： (1) 棒線球化工場處理製程； (2) 酸洗、抽線及退火品質控制； (3) 裝車、搬運及儲存品質管理

期使棒線球化鋼材的品質更精進，以提升國內扣件業者產品的 品質等級，進而達成市場區隔的優勢，及確保國際市場的競爭力。

棒線球化工場處理製程

棒線球化處理主要是將熱軋後之條鋼與線材盤元經過球化退 火，將其內部碳化物組織形狀予以球狀化，以提升鋼料之冷打(鍛)加 工性，避免因球化組織不良，如圖1，造成冷打(鍛)裂，如圖2。

圖1 S45C球化退火後球化組織不良 圖2 扣件用料冷打( 鍛 )裂外觀

棒線球化工場處理作業方式如下：

1. 各種製程與球化材生產流程

棒線盤元之球化材生產流程主要為酸洗( 被覆)、抽線及球化退 火。其中酸洗被覆的製程代號為 P，抽線的製程代號為 D，退火的製 程代號為 A，共計三項作業循環處理。各種處理及其對應之生產製 程，如表1。

表1 各種處理及其對應之生產製程

產品名稱

粗抽球

註： (1) 各項製程代號內之值：「0」表示不處理、「1」表示需處理。

(2) A 處理製程「P」：表示純酸洗作業( 之後要經球化退火 )。

(3) B處理製程「P」：表示酸洗及磷酸鹽被覆作業( 之後要粗抽作業 )。

(4) B處理製程「D」：表示粗抽作業。

(5) C處理製程「P」：表示酸 洗及最終磷酸鹽被覆作業。

(6) C處理製程「D」：表示精抽作業。

(7) 各項處理製程「A」：表示球化退火作業。

文 / 白光

2. 不同球化產品製程重點說明

一般球化工場的主力產品之一為熱軋球化材 (SA1)產品，生產流程為盤元先經酸洗清除銹皮，然後 再依照處理製程送球化加熱爐加熱至所需溫度，再經 均溫、緩冷和冷卻處理之球化退火作業即可。

此外，粗抽球化材(SAF1) 產品，係盤元先經酸洗 及磷酸鹽被覆作業，後續再經抽線作業，然後送球化 加熱爐加熱及均溫、緩冷和冷卻處理之球化退火製 程。若需要再進行酸洗及最終磷酸鹽被覆作業，則為 精抽球化材(SAIP1)產品，該最終成品可供扣件業者進 行後續之冷打(鍛 )加工，製造螺絲、螺帽及螺栓等用途 之扣件產品。

扣件用棒線球化工場介紹

以下依據各種處理製程，按部就班的介紹優質的 棒線球化工場，所應注意的作業流程，以及生產高品 質等級的扣件用棒線球化材，所應考量的設備及作業 方式，使符合扣件業者冷打(鍛 )加工之需求，在此進一 步說明如下：

酸洗

條線盤元酸洗時，依照各種球化材產品之品質需 求，後續可能有石灰、磷酸鹽或硼砂被覆等作業，酸洗 被覆作業後應有烘乾設備將盤元烘乾，並且盤元酸洗 後表面必須十分乾淨，以避免後續退火時，因殘留銹 皮在高溫與氧反應，造成球化退火後盤元脫碳問題。

抽線

盤元抽線後以鋼帶捆紮，例如，將 4條鋼帶端面上 穿過吊環，以利天車吊運，並且鋼扣或鋼帶之間要用厚 紙板隔開，以及底部墊木板，如圖 3。此一作業方式可 以避免因堆高機搬運所造成盤元之擦撞傷，以及盤元 與地面接觸之擦傷。

圖 3 球化材產品良好的包裝外觀 退火

一般包括連續式退火爐及鐘罩式球化退火爐設 備，其中後者設備主要包含基座、加熱罩及冷卻罩等，

其一系列的球化退火作業流程，包括由棒線盤的的進料，以及球化退火的 整個流程，與最終出料作業，如圖4。

圖 4 球化退火作業流程

此外，退火爐氛包含全氫、氮氫及純氮等，其中抽線料以全氫、氮氫退 火較佳，因為粗抽球化材(SAF4)，將粗抽後表面光亮之試片，如圖5，經後 續以全氫、氮氫及純氮退火試驗結果，無論全氫退火或氮氫退火，其表面 積較少，如圖6，品質優於純氮退火。

圖5 粗抽後表面光亮 圖6 全氫或氮氫退火後表面積碳較少

另外，純球化料一般以100%氮氣退火，以避免退火後盤元表面脫碳。 此外，在兼顧球化退火處理的產量及品質下，每爐最好能達到30 公噸。若 是在經濟許可下，球化退火爐的球化退火溫度最好能達到 800℃，以利生 產條線最具指標性意義的軸承鋼 (SUJ2) 球化退火產品，使能符合軸承鋼 球化退火模式之需求，如圖7。

圖7 軸承鋼球化退火模

綜合上述，球化退火爐內可插 2支熱電偶 (Thermocouple) 測溫，其爐內 溫度差異應在±4℃範圍內，使球化退火產品品質更穩定。其中退火後料 架可依實際需求，例如，料架高3.8米則可放置 3個盤元，如圖8。此外，盤元 經抽線後於料架上堆疊存放時，建議皆以厚紙板隔開，如圖 9，以防止盤 元與盤元間的端面擦傷。

圖9 盤元抽線後以厚紙板隔開

建議以吊運方式搬運盤元，以避免堆高機搬 運擦撞傷，並且以篷車載運，盤元裝車後四面封 閉，有如貨櫃一般，以避免運輸時盤元被雨淋濕 銹蝕。

搬運及儲存

搬運球化盤元之堆高機，建議在圓柱形牙叉 前端加裝類似炮彈頭之圓錐形頭部，如圖10，以 避免堆高機搬運擦撞傷。此外，抽線後之球化產 品，則建議以吊運方式搬運盤元，避免堆高機搬 運擦撞傷。

盤元堆放時，建議在地面上放置墊子，並且 在第二層鋼架上放置木條，如圖11，可避免盤元 堆放時被地面或鋼架擦傷。

圖10 堆高機牙叉錐 形圓頭外觀

圖11 盤元儲存外觀 結論

1. 本文介紹棒線球化工場處理製程，及扣件用棒 線球化工場之一系列球化處理作業，期使棒線 球化鋼材的品質更精進，以提升扣件業者的產 品品質等級，強化國際競爭力。

2. 「工欲善其事，必先利其器」，因此如欲產出優 質的球化產品，就必須事先規劃合適的球化工 場生產設備，包括選擇合適 的球化退火爐、棒 線酸洗與抽線的品質控制，以及球化退火後 盤元搬運及儲存的品質管理等，以確保球化 退火後盤元的內質及外觀品質皆能符合扣件 業者之需求。

文 / Jozef Dominik

歐盟新規範之下扣件 含塑成份的問題

歐盟執委會永續發展部的副長說道：「如果我們不 改變生產塑膠的方式，到了2050年，海洋中的塑膠數量 會比魚類還更多。我們必須阻止塑膠入侵我們的海洋、 食物供應鏈、甚至是我們身體。唯一長期有效減少塑膠 垃圾量的解決之道就是加強回收並重複使用它們。」

我們可以接著說：

歐洲人每年生產 2500 萬噸塑膠垃圾 其中只有將近 30% 有回收。塑膠佔了全球垃圾總量的 85%。有一半的塑 膠從開始使用的那一天起會在四年內變成垃圾。根據新 的〈塑膠與氣候〉報告，塑膠在 2019 年對大氣排放的溫 室氣體相當於 8.5億噸的二氧化碳。

扣件領域的情況

尤其我們必須區分可回收與不可回收的塑膠產品。 其中第一大類的產品是純塑膠製的扣件，例如不含任何 金屬的螺絲、螺帽、墊片等等。以下我們會把焦點放在含 金屬的扣件，其中一個典型的例子就是 DIN 985 鎖固式 螺帽(圖1)。

圖1

如圖1 所示，DIN 985 螺帽是由兩個零件構成：其一 是鋼製的螺帽，其二是壓在螺帽外緣的塑膠製扣環。

DIN 985 鎖固式螺帽是建築業中最廣泛使用的其中一種大 量生產的扣件。由於無法取的精確的統計數據，所以我們只能 基於臆測來論述。

假設 DIN 985 鎖固式螺帽的單日產量是 100 萬噸左右，就 代表熔爐要燃燒 2000 公斤的塑膠與金屬廢料。對比〈塑膠與氣 候〉報告，那只是最低值而已，但必須如此嗎？

可解決的選項

可以取代 DIN 985 鎖固式螺帽的扣件就是全金屬製的鎖固 式螺帽，但還有其他選項。其中一個就是「IstLock」鎖固式螺 帽，它含有一個可替換的鎖固式塑膠環 (圖3 與圖 4)。

圖 3

圖 2

扣環的重量約為螺帽重量的 4.8%。舉例來說，如果 是 M18 的話，就會接近 0.002 公斤。這是算多還是少？當 然多數人會說這種重量可以不用在意，處理這種重量也 沒意義。但真實的情況又是什麼？

圖 4

聚甲醛樹脂製的鎖固環

FN DIN 6331IL螺帽

容易替換與回收

它最吸引人的一個特點是螺帽的壽命幾乎無限長，因為它 的塑膠環容易替換和回收且鎖固效果強。

目前扣件市場 提供多種扣件的特 性以消除不含塑膠 零件之螺紋接合件 自行鬆脫的風險。

有一句經典的話說道：「每一張圖紙都是功能性、價格與 環境衝擊這三者妥協之下的產物。」這與本文提到的案例不謀 而合。本文旨在試圖評估用於機械式接合的常用零件對環境帶 來的潛在影響。如先前所述，在環保的觀點下並非所有的扣件 都能被接受。但幸運的是，這些扣件可以被替換。關鍵是設計 師要了解其可能性和侷限。

本文點出了當下的問題，也就是塑膠垃圾對大自然造成了不 成比例的汙染。本文針對扣件的領域提出了可能的解決之道。

鑽尾螺絲之應用

文 / 王維銘

世豐螺絲股份有限公司 ( 圖片來源 )

前言

自攻螺絲是一種可以自己由其材料本身之孔洞中 攻出螺紋的螺絲扣件。長期以來，自攻螺釘一直被視 為鋼或其他金屬連接時，薄金屬鈑件連接的理想緊固 扣件。自攻螺絲價格低廉，易於安裝，並且只需要基 本的工具。它在機械的領域中隨處可見，而且便於使 用。自攻螺絲具有廣泛的尾部和螺紋模式設計，幾乎 可應用於任何可能的螺絲頭部設計。自攻螺絲常見的 特徵為螺紋覆蓋了螺絲從頭部到尾部的整個長度，以 及其強硬的螺紋具有足夠堅硬性，足以使用於預期使 用之基材，自攻螺絲通常經過表面硬化處理。對於硬 質預期使用之基材 ( 如：金屬 )，自攻能力通常是藉由 螺絲螺紋連續性切割的間隙，產生類似于螺絲攻上的 凹槽和切削刃屑槽。因此，當普通機械螺絲不能在金 屬基板上攻自己的孔牙時，自攻螺絲可以在金屬基板 上自己攻孔牙 ( 在基板硬度和深度的合理範圍內)。

自攻螺絲可以分為兩類：

取代基板材料位置( 特別是塑膠和薄金屬板) 但不 移除材料的螺絲稱為螺紋成型式自攻螺絲。具有銳利 切割表面的器在插入時自攻式切割可移除基板材料 的螺絲稱為螺紋自切割式自攻螺絲。螺紋成型式自攻 螺絲可能具有非圓形平面視圖，例如：五邊形對稱牙 (pentalobular screw thread) 或三邊形對稱螺絲 (Taptite screws)。螺紋切割自攻螺絲其螺紋中具有一個或多個 切割加工凹槽，從而提供切削刃。

螺紋成型式自攻螺絲或螺紋自切割式自攻螺絲兩 種扣件類型，都需要在預期使用之基材元件中鑽出一 個預鑽孔才能予以安裝。扣件安裝需要兩個工具及通 常兩個工作人員來安裝扣件；一個鑽孔、第二個工人安 裝扣件。1960 年代末~1970 年代初期，金屬建築行業引 進了一種螺絲自鑽尾部設計的新技術。此技術被描述 為"夾尾鍛造"(冷鍛造)之螺絲自鑽尾部成型技術。此新 式的螺絲尾部只需要一個操作即可形成扣件末端的螺 絲尾部。此製程採用配備硬化模具的機器，模具被配 置為與所需的該螺絲尾部形狀相匹配。當螺 絲扣件進 入到位時，模具閉合，在一次操作中螺絲上形成尾部形 狀。此製程使在鑽尾螺絲的生產中更快更一致。使用鑽 尾螺絲的明顯優點是減少了安裝傳統自攻螺絲類型的 總時間和成本。鑽尾螺絲不需要安裝預先鑽孔。由於早 年自鑽螺絲的購買成本要高得多，因此仍然很難銷售。 最終，安裝螺絲扣件的一人操作的經濟性變得顯而易

見。鑽尾螺絲可節省時間。它不會花費時間準備預先鑽孔過程。

鑽尾螺絲具有鑿尖鑽頭尾部，看起來像鑽頭，簡單易用。建築行 業的創新幾乎總是由提高效率所推動。如今，鑽尾螺絲扣件幾 乎用於固定金屬建築行業的牆面和屋頂板材。

設計概要

什麼是鑽尾螺絲？當鑽尾螺絲被驅動時，自螺絲鑽尾尖端 有效地自己先導孔鑽入材料。其螺絲鑽尾有一個切削刀片，將 廢料送回螺絲本體，然後從孔中流出。(見圖1)

鑽尾螺絲與自攻螺絲具有相同的絲錐式凹槽螺紋，及具有 一個預備類似鑽頭凹槽的螺絲尾部，看起來與中心鑽頭的尖 端十分類似。這些螺絲將顫動抖動的動作及扣 件安裝本身組 合成一個驅動運動 (而不是單獨的鑽孔、攻絲及安裝動作 )。因 此，它們在各種基材應用中非常有效。(見圖 2)

圖1

螺絲鑽尾尖端具切削刀片，將切削廢料送回螺絲本體 圖2

頂層鑽入材料 底層鑽入材料

頂層鑽入材料 空孔或絕熱材料 底層鑽入材料 孔徑大於螺紋尺度 鑽孔或沖孔頂層材料 空孔或絕熱材料 底層鑽入材料

鑽入總厚度

鑽入總厚度

鑽入總厚度

鑽尾螺絲具有類似預備鑽頭凹槽的螺絲尾部及扣件安裝動作 ( 資料來源: 世豐螺絲股份有限公司產品型錄 )

鑽尾螺絲尾部端點尖的切削點特徵源自鑽頭。鑽頭使用 的最佳幾何形狀取決於所鑽取材料的特性。對於一些常見的

鑽孔材料，應考慮刀刃角(Point angle)、螺旋角(Helix angle)、尖端角(Lip relief angle)的幾何形狀。(參見圖 3) 建議的細節要由被鑽取的材料加以決定。因此，表 1 列 出了考慮鑽尾螺絲扣件的關鍵設計功能。如果鑽尾螺 絲只鑽孔金屬材料，則應考慮鑽尾螺絲尾部端點的鑽 槽及鑽尾長度。鑽尾螺絲尾部端點具帶翼擴孔絞刀可 能是用於木材及金屬連接的用途特徵。

選擇鑽尾螺絲時，需考慮連接的材料厚度和類 型。鑽槽的長度決定了可鑽孔的金屬厚度。凹槽本身為 在鑽孔作業期間去除切削屑片提供了通道。這些切削 屑片包含鑽孔過程產生的熱量約 80%。切削屑片材料 的堆積會導致鑽尾螺絲尾部端點過熱和失效。

鑽尾螺絲尾部端點之鑽尾長度確定其可以可靠地 穿透的材料厚度。鑽尾螺絲尾部端點的未具螺紋部分 (先導部分)，必須能夠在螺紋嚙合之前完全鑽取材料。 如果螺紋在鑽孔完成之前與被鑽取連接的材料接合， 可能導致螺絲扣件的受拘束緊固於該處及斷裂。

當一些鑽尾螺絲將較厚的材料 ( 如木材 )固定到金 屬時，可能會出現頂升的狀況。(參見圖 4)。防止頂升的 狀況現象之解決方案可以考慮點鑽尾螺絲尾部端點 之鑽尾長度或先行導引的要求因數。尾部端點具帶翼 擴孔絞刀的鑽尾螺絲常用於對較厚的木材材料金屬 連接。帶翼擴孔絞刀擴大了固定材料中的孔，使螺紋在 不接觸固定材料的情況下通過。在螺紋接觸金屬之前， 尾部端點具帶翼擴孔絞刀在與金屬接觸時會斷裂。(參 見圖5)

鑽尾尾部端點帶翼擴孔絞刀 鑽尾尾部端點長度 或先行導引參數

圖5

用於較厚材料的鑽尾螺絲的防止頂升解決方案 ( 資料來源: 世豐螺絲股份有限公司產品型錄 )

表1

鑽尾螺絲主要考慮尾部端點的設計特點

圖4 鑽尾螺絲安裝時頂升狀況導致固定材料與基材分離 ( 資料來源: 世豐螺絲股份有限公司產品型錄 )

尾部端點的鑽槽

鑽槽的長度決定了可鑽孔的金屬厚度。 凹槽本身為在鑽孔作業期間去除切削 屑片提供了通道。如果尾部端點的鑽槽 完全嵌入材料中，鑽屑將被困在凹槽 中，切割動作將停止。這將導致點燒壞 或中斷。

鑽尾長度 鑽尾長度是從鑽頭端點到第一個螺紋 的未螺紋部分。此長度必須足夠長，以 便在螺紋接合之前完全鑽穿材料。如 果螺紋接合太早，可能導致螺絲扣件的 受拘束緊固於該處及斷裂。

尾部端點具帶翼擴孔絞刀 將厚度超過 1/2"的木材固定到金屬上 時，必須使用尾部端點具帶翼擴孔絞 刀的鑽尾扣件。帶翼擴孔絞刀將鑽取 一個淨空間隙的孔，以防止螺紋過早嚙 合。如果螺紋過早嚙合，則可能導致固 定材料與基材分離 ( 頂升)。一旦帶翼擴 孔絞刀接觸打擊金屬材料，它們就會 斷裂使螺紋接合。

資料來源: 世豐螺絲股份有限公司產品型錄

鑽尾螺絲最常見的問題

鑽尾螺絲最常見的材料由碳鋼、不銹鋼或不銹鋼雙金屬 材料製成。這取決於鑽尾螺絲的應用和預期用途。鑽尾螺絲 應提供強度、耐用性和抗鏽 / 耐腐蝕的平衡組合。然而，一些由 碳鋼製成的鑽尾螺絲經過熱處理、表面處理、及有其他金屬鍍 層，如：鋅，以提高強度或抗銹蝕能力。不銹鋼雙金屬材料製成 之鑽尾螺絲，以在 ISO 3506 標準A2/A4 不銹鋼材料上焊接上強 化碳鋼的鑽尾製成，具有高品質的鑽孔能力和耐腐蝕性。這種 高品質不銹鋼雙金屬材料製成之鑽尾螺絲設計，使其應用於 硬質金屬進行一次性之鑽孔、攻牙及緊固時，具有鑽孔能力及 不銹鋼的耐腐蝕性雙重優勢。(參見圖6)

緊固 攻牙鑽孔

1. 鑽孔 2. 攻牙

圖6 高品質之複合鑽尾螺絲 ( 資料來源: 世鎧精密股份有限公司產品型錄 )

顧名思義，鑽尾螺絲與鑽頭和其他切削 工具的原理相同。對於任何切削刀具，切削性 能取決於切削速度、進給率、切削深度和工 作材料本身。最終，鑽尾螺絲安裝時的性能 可以連結到基本切削刀具參數，各類鑽尾螺 絲及其各標稱尺寸，建議的最佳參數值取決 於其預期用途。

RPM 是電動工具安裝螺絲時在驅動馬 達的運行速度。通常可以使用可變扳機或不 同的驅動電機方式進行調節。「施加力」是安 裝螺絲時使用者施加力的度量。更多的力量 不一定更好。工作材料硬度可視為材料對鑽 孔或切割的抵抗力。在大多數情況下，工作材 料愈硬，鑽孔切削就愈困難。根據使用者之應 用方式的不同，這可能不由使用者控制。鑽尾 螺絲之尾端鑽頭是用於去除材料以建立孔 形的切削工具，幾乎總是圓形橫截面。螺絲之 尾端鑽頭有多種尺寸和形狀，可以在不同的 材料中產生多種不同類型的孔形。為了鑽孔， 螺絲之尾端通常連接到鑽頭，使鑽頭能夠進 行工件切割，工件切割通常是以旋轉方式。螺 絲之尾端鑽頭通常有 標準尺寸，可以進行工 件切割形成建立必要之橫截面孔形尺度。

鑽尾螺絲容易受到與工具鑽頭相同的 力的影響。切割性能受切割速度和深度的影 響。表 2列出給予使用鑽尾螺絲的經常發生的 問題之解決方案建議。為確保於選擇尺寸之 鑽尾螺絲使用正確及應用，如果施加過多轉 速、急速咬合或施加過多壓力時，應避免鑽 頭熔融。簡單的經驗法則是：小尺寸直徑之鑽 尾螺絲可以採用更高的轉速，但可以施加較 少的力。換而言之，鑽尾螺絲尺寸直徑愈大， 採用之轉速愈低，但可以施加更高的力。

無論鑽尾螺絲之尾端鑽頭是什麼鑽頭 設計或無論使用安裝鑽尾螺絲之動力工具為 何。在整個鑽尾鑽孔過程中，先以中等到慢的 速度轉動螺絲。一旦自「鑿」「鑽」通過金屬， 螺絲開始旋入。只需幾圈後，螺絲就會安裝設 置完成。

緊固

表 2 鑽尾螺絲使用經常發生的問題之解決方案建議 議題項目 破壞現象 解決方案建議

切削端點分叉

外角磨損或熔融

鑽尾端點熔融或直 徑顯著減小

螺絲旋轉未能鑽孔

鑽孔時施加的過多的力量 ( 過多的進給量) 降低力量( 降低進給量)

鑽尾尾端材料硬度強度過

高鑽孔時衝擊脆裂

鑽孔時轉速過高

鑽孔時切削咬合不良

螺絲製造商鑽尾熱處理 控制

使用較慢的驅動馬達轉 速或使用可變扳機或不 同的驅動電機方式進行 調節

鑽尾螺絲之尾端鑽頭設 計不適合被鑽孔工件材 料使用磨損

鑽尾螺絲之尾端鑽頭生 產為不合格品，不合格 品予以管制

鑽孔時壓力過高 降低力量

鑽孔時工件硬度過高 確認工件規格及適用之 鑽尾螺絲材質

切削屑片材料的堆積導致鑽 尾螺絲尾部端點過熱熔融

選用鑽尾長度較長的鑽 尾螺絲

鑽孔時施加的過多的力量 ( 過多的進給量) 降低力量

鑽孔時驅動馬達轉向設定 相反

查驅動馬達轉向設定

鑽孔時工件硬度過高 確認工件規格及適用之 鑽尾螺絲材質

處理鑽尾螺絲時，尾部端點 刃面鋒鈍受損

檢查未使用之鑽尾螺絲 尾部端點可能之刃面損 壞狀況

致謝

在此特別感謝世豐螺絲股份有限公司及世鎧股份有限公司就這個主題 提供精彩完整的資訊。有助於更多的研究以瞭解鑽尾螺絲的應用及使用。

文/ 許恭銘、謝志男、楊景富，金屬工業研究發展中心 精微成形研發處 處理組 顏正偉，博唯特科技有限公司

真空滾鍍機其主要應用於開發精微零組件的鍍膜設備，滾鍍機是將精微零組件置於治具內，當治具 滾動時同時進行鍍膜製程，治具的翻轉機構使精微零組件均勻滾動，進而達到均勻鍍膜的效果。每爐次 可置放 8~15 kg 的精微零組件，可有效降低生產的人工需求。真空 PVD 鍍膜技術具有綠色環保製程的特 色，因應國際上環保要求，真空 PVD 鍍膜機可望取代傳統的電鍍製程。 摘要

1. 前言

精微零組件由於體積微小，因此不易設計 夾治具，若是以傳統物理蒸鍍設備進行生產， 則需要大量人工進行精微零組件的安裝排 列，因此對於大量生產的零組件是一件相當耗 費人工的事情。因此金屬中心開發滾鍍系統， 將小型 2D 或 3D 的零組件，以不需人工排列的 方式進行鍍膜，每一製程約可放置 8-15 kg。

現階段的環保意識抬頭，真空 PVD 技術具 有綠色環保的製程，真空 PVD 技術可製備純金 屬 (Cr、Ti)，裝飾性鍍膜 (TiN、TiAlN、DLC) 等 薄膜。

2.

PVD滾鍍機設備模組介紹

PVD 滾鍍機專為微小且不易夾持之精微 零件而設計開發，主要架構如 圖1所示，利用滾 筒治具的翻轉機構，使精微零組件能在滾筒中 有效的均勻滾動，達到均勻鍍膜的功能。並將 靶源機構引入到滾筒中，當滾筒滾動時，滾筒 同時進行鍍膜製程。將以上機構放置於一個真 空腔體內，實現真空鍍膜的功能。

腔體

靶源

圖1 PVD滾鍍機主要架構

2.1真空腔體規劃

製程時將精微零組件放至於滾筒中，滾筒治具上方放置靶源機構， 設計一個真空腔體將以上 2個機構包覆，設計一組方形的真空腔體，考量 精微零組件需從滾筒上下料，將真空腔體前方的腔壁，設計為移動式門 板，靶源機構安裝於移動式門板上，利用氣壓原件將移動式門板推出腔 體，方便進行更換靶材與置放精微零組件的作業，設備配置如 圖 2所示。

2.2滾筒設計

真空腔體中安裝一個治具滾筒，利用滾筒滾動達到鍍膜均勻的目 的，設計機械引入機構將馬達傳動系統與滾筒連接，滾筒功能設計 2 種操 作模式，連續轉動與正逆轉交替執行（可設定正逆轉圈數或角度），依 據精微零組件的形狀差異，設計不同的翻轉機構，達到將不同精微零組 件均勻翻動的功能。

製程鍍膜會產生溫度，部分零組件在一定溫度下會產生高溫變形的 現象，因此需要在滾筒上引入冷卻水，協助滾筒與精微零組件的冷卻。因 此設計具冷卻功能滾筒，達到工件降溫的效果。

工件上施與脈衝電源的偏壓，有效提升鍍膜附著性得效果，因此滾 筒具備有機械引入、冷卻水引入與電引入的功能設計。

2.3濺射靶位規劃

滾鍍機製程以TiN作為主要的薄膜，因應未來不同的製程需求。設計 2 組靶源系統，可同時進行 2 種不同材料的鍍膜。

真空滾鍍機的製程方式採用陰極電弧法，陰極電弧法需考慮到電弧 產生問題，需要設計自動引弧機構，達到電弧產生功能。

陰極電弧法採用 Miller SD200 電源供應器，陰極電弧法利用低電壓 高電流的電弧特性，使弧源電流控制在 60~120A 的範圍，具有100% 的輸 出能力。

2.4抽氣系統規劃

真空抽氣模組由 Rotary Pump、Roots Pump 與渦輪分子幫浦組成抽 氣系統，前即採用採用Rotary Pump+Roots Pump 的設計方式，高真空幫 浦採用渦輪分子幫浦，粗抽系統可於3分鐘內達到 5x10-2 torr，切換至高 真空抽氣系統，高真空抽氣可於 20 分鐘內達到5x10-5 torr，抽氣管路配置 如 圖 3所示。

考量抽氣效益下，採用具有第三點控制的高真空閥門，除傳統的開 啟與關閉外，另外具有第三點的節流功能。真空鍍膜作業時，不需要通入 大量製程氣體即可達到製程壓力。

真空量測設備使用相關的真空壓力計，全範圍真空壓力計，安裝於 腔體，用於量測腔體的真空值，Pirani 壓力計安裝粗抽幫浦與渦輪分子幫 浦間，監控渦輪分子幫浦前級的壓力，作為渦輪分子幫浦的保護機制。

2.5製程氣體供應模組規劃

滾鍍機製程以TiN 作為主要的薄膜，因此配置 2 種製 程氣體，氬氣（Ar）與氮氣（N2），氬氣主要是產生電漿， 氮氣與鈦主要是進行反應性濺鍍的製程。氣體安裝於腔 體活動側的弧源機構下方，可有效的讓製程氣體分佈於滾 筒內部，如此設計是希望製程氣體在反應性濺鍍製程時能 夠更確實，使鍍膜的均勻性更佳。

3. 軟體控制介面模組規劃

真空滾鍍機軟體控制介面主要 4個功能，手動操作、自 動操作、參數設定、異常訊息，以下介紹這4 種功能：

1. 手動操作：系統元件可單獨被操作執行，其中部 分元件操作時，有一定順序流程，因此手動系統 中仍有完整的保護機制，防止人員誤操作，造成 設備故障。

2. 自動操作：系統依所設定的程序自 動執行抽真空、製程鍍膜作業，開啟 腔門，取出工件等動作。

3. 參數設定：於自動模式下執行製程 作業時，依據所設定的參數依序執 行，製程參數有氬氣，氮氣流量，靶 源電流，治具偏壓，製程時間與滾筒 運動模式。

4. 異常訊息：記錄設備的異常狀況，提 供工程師故障排除。

4. 滾鍍機製程在產業之優勢

陰極電弧鍍膜技術可以提供大量且高能 量的離子，離子能量可以達到 25 至100 eV 之 間，增進離子移動與薄膜重新排列的能力。

鍍膜速率較傳統磁控濺鍍快，因此能夠提升 薄膜與基材表面附著性及薄膜的厚度，而此 系統的優點在於：

1. 應用性高

2. 高度離子化的電漿

3. 較高的鍍膜速率

4. 可用於低溫的合成

5. 花費低

陰極電弧系統上外加相關的磁場，可有 效提升電弧移動速率，降低電弧熔融靶材表 面時，所產生的微滴現象。

TiN 鍍膜具有高硬度、高化學安定性、高 耐磨耗性與基材間的附著性佳等優點。較傳 統濕 式表面處理有更加優越的特性。TiN 薄 膜適用於不鏽鋼、銅、鋁合金、鐵等材質，己 廣泛的使用於刀工具、模具、等加工組件上。

針對博唯特公司產品進行滾鍍系統的 TiN 產品開發，與傳統的電鍍硬鉻製程進行 比較。

破真空閥

粗抽氣閥

真空腔體

圖3

分子泵

高真空閥

巴喇尼真空計 PiG 節流閥

迴轉泵

乾式魯式泵

圖4

測設條件：

• 布料：棉布夾砂紙

圖5

• 針數：一行 250 針。車1行與3 行後浸泡硫酸銅觀察

• 鍍膜：電鍍 Cr( 圖 4)，滾鍍 TiN( 圖 5 )

滾鍍系統進行縫紉針的鍍膜，經實際進行針車測試，TiN 薄膜的特性優於 傳統電鍍製程。

物理蒸鍍的鍍膜種類繁多，隨應用場合的加工環境、潤滑液、被加工材 料、受力況等，來選擇適當之鍍膜鍍層與基材界面的反應、黏著、硬度與熱膨 脹係數之匹配，鍍層本身之微結構、硬度、韌性、強度、內應力及表面性能等。 一般常用硬質薄膜之基本性質如 表1所示。

表1 各種鍍膜的基本性質 ◎：最佳 ○：佳 △：較不適合 膜種鍍膜顏色硬度(Hv) 摩擦係數耐蝕性耐氧化性耐磨耗性耐燒著性

TiN 黃金色 2,000~2,4000.45 ○○○○

ZrN 淡黃金色 2,000~2,2000.45 ○△△△

CrN 銀白色 2,000~2,2000.30 ◎○○◎

TiC 銀白色 3,200~2,8000.10 △△◎○

TiCN 紫羅蘭色 灰 3,000~3,5000.15

TiAIN 紫羅蘭色~黑 2,300~2,5000.45

DLC 黑 1,800~4,0000.10 ◎△○○

近年來，由先進國家因應綠色環保的製程要求，推廣至各種民生工業產 品上。應用於錶殼、錶帶、眼鏡框、皮飾五金、皮帶扣、水龍頭、餐具、高級門 鎖五金、衛浴配件、運動器材等產品，其表面呈高貴亮麗的金黃色，硬度高 (<HV1800)，經處理過之產品品質穩定，可提高市場競爭力，增加附加價值，邁 向精緻實用品質。大幅提昇產品的價值。

5. 結論

金屬中心積極投入 PVD 滾鍍機開發設備技術，來配合產業界之需求，量身 訂做所需之設備與製程，來改善業者產品品質。

參考文獻

1. A. Taguchi ,T. Kitami, S. Akamaru, T. Abe, “Homogeneous surface coating of bolts, nuts, and screws by barrel-sputtering technique” , Surface & Coatings technology 201(2007)9512-9517

2. Maxstar 200 SD, DX, And LX

3. E2M80 EH500 Instruction Manual

4. TPG 256 A Vacuum measurement and control unit for Compact Gauges MaxiGauge™

中、美貿易戰點燃區域衝突與帶動國 家保護主義

中、美貿易大戰在日本大阪 G20 高峰會議之後，非 但沒有和緩之勢反而越演越烈，美國川普總統在 8月1日 推特發文表示，由於中國與美國的貿易談判對於達成貿 易協定的腳步不夠快，美國將從 2019 年9月1日起對額外

3,000 億美元中國進口商品加徵10%懲罰性關稅，這波關 稅提升將影響包括蘋果公司在內的平板、手機、玩具等 消費性產品，將會更加影響整體的金融局勢。中國立即 以貨幣政策反擊，在8月5日允許人民幣貶值了1.3%，人民

幣兌美元匯率突破了7 元關卡，人民幣貶值至超過十年 來的最低水準。中國同時也宣佈，中國企業將停止購買 美國農業產品，公然打破川普以戰逼和的陽謀，美國政 府也立即決定將中國列為貨幣操縱國，使得緊繃情勢進 一步升高。

中、美貿易戰正在走向造成經濟嚴重下跌、甚至是 衰退的臨界點，中、美兩國堅不讓步之下，8月14日美國 2 年期與10 年期公債殖利率產生倒掛，美股大跌 800 多 點，新金融風暴已經公佈警報，世界兩大經濟體的經濟 戰爭已然帶動世界到達經濟崩潰邊緣。另一方面，川普 把貿易衝突直接訴之貿易戰，而沒有經過世界貿易組織 （World Trade Organization，WTO）的爭端解決程序，從 宏觀的趨勢來看，在 2008 年「多哈回合貿易談判」（Doha Development Round）的破局已經是WTO 邊緣化的開 始，區域經濟秩序與雙邊自由貿易協定逐漸取代全球性 的貿易制度，中、美貿易緊張情勢也連帶將經濟的衝突 與國家保護主義帶進區域的經濟貿易，也影響了亞洲兩 個重要的區域經濟強國「日本」與「大韓民國」。

日韓新仇舊恨-從二次大戰到貿易大戰

2018 年10月南韓最高法院判決日本新日鐵住金公司 （Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp），針對第二次 世界大戰期間日本帝國殖民朝鮮半島，並強制南韓民眾 替日本企業工作稱為「徵用工」的 4 名戰時徵用工，每人

需 賠償1億韓圜（約新台幣262萬元）。此項判決引發日本 政府強烈不滿，日本政府認為，有關「徵用工」的問題，已 經在1965 年雙方關係正常化時所簽訂的協定中解決。此 事看是針對日本單一企業的賠償判決，事實上是韓國對 於日本在二次大戰時期的侵略行為的民族仇恨繼「慰安 婦」事件之後再一次的反撲。這次韓國最高法院判決所 涉及的日本企業，是「日本經濟團體聯合會」的成員，「日 本經濟團體聯合會」在日本有非常大的政經實力，在日本 民間壓力之下迫使首相安倍晉三不得不採取強硬的動 作，在 2019 年5月日本政府要求根據兩國於1965 年簽署的 日韓請求權協定，要求韓國一起成立一個第三國仲裁委 員會，但是，韓方在6月18日期限之前並未任命仲裁委員， 間接的拒絕此項建議。此外，日方也希望6月29日在大阪 舉行的G20高峰會議閉幕前，韓方能採取因應之道，同樣 的，會議期間也沒有獲得韓方的善意。眼看韓國以冷漠 回應，日本政府於7月1日宣布，7月4日起開始實施加強管制

日、韓新仇舊恨—

台灣扣件產業的曙光!

文 / 宋文龍 博士

「氟聚醯亞胺」（Fluorine Polyimide）、「光阻劑」（Resist）及「氟化氫」 （hydrogen fluoride）也就是蝕刻氣體（Eatching Gas）共3項關鍵電子 材料出口到南韓。氟聚醯亞胺是清洗半導體的重要原料，最大的生產 公司「森田化學工業」每年約有1萬5000 公噸氟聚醯亞胺輸往南韓。 日本的光阻劑在全球市占率約 9成，光阻劑大廠「JSR 股份公司」的大 客戶就是南韓三星集團。此外，「氟化氫」（hydrogen fluoride）蝕刻氣 體可用於生產化學性武器，也是生產智能手機與芯片的重要材料。 這3項半導體製程關鍵原料，直接衝擊韓國三星（Samsung）、SK 海力 士（SK Hynix）生產線，不僅影響韓國經濟，也將影響全球智能手機、 筆記本電腦與電視所需的半導體與顯示器的生產鏈，預期將會嚴重 影響全球電子產品的市場供應。

日韓貿易戰也衝擊到雙 方的軍事的合作，日本對南韓祭出經 濟制裁手段後，南韓也揚言考慮廢除「韓日軍事情報保護協定」 (General Security of Military Information Agreement， GSOMIA）， 與此同時，一些憤怒的韓國人開始發起抵制日貨行動，範圍包括啤 酒、服裝甚至赴日旅遊。

面對南韓民眾的抵制日貨行動，日本政府在8月7日更正式宣布， 把南韓從貿易最優惠國「白名單」移出，日本對南韓的出口管理將從 28月8日起將更加嚴格，日本公司此後每次的商品出口都必須過得政 府批准，整個過程可能需要大約90天，估計有一千多種商品可能受到 影響，日本政府更發表聲明，指責南韓企業將高科技製造技術外流 到北韓，威脅東北亞的區域安全，因此才發布禁制令，將此次行動推 升到國家安全層次。南韓政府在8月12 日也決定將日本從信任貿易夥 伴的「白名單」中撤除，以反擊日本針對南韓的半導體出口限制措施。

之後，南韓公司若要向日本出口產品，必須提交 5 份不同的文件以獲 得批准，此外，審核期過大約為15日，比目前的所需超過 3倍的時間。

日、韓貿易對戰對雙方來說是兩敗俱傷，然而歷史情仇與國家意 識，都讓雙方領導人都很難示弱，雖然，美國派出國務院東亞暨太平 洋事務局助理國務卿戴維‧史迪威（David Stillwell）造訪東京，與日 方官員討論南韓議題，但是值得注意的是，由於日、韓都是美國重要

的軍事、經濟夥伴，在這場間接由中、美貿易戰造成的區域貿易戰，美國川普總統至 今都保持沉默，沒有正式公開評論。在雙方都不願、也不能退讓的情況下，筆者評估 在短期內很難達成共識，預估將會衝擊南韓外銷日本的產業，對於台灣電子產業與 扣件產業將帶來轉單效應。

台灣扣件產業的契機

台灣與日本及韓國在產品出口貿易上有著高度重疊的相互影響，台灣與韓國在 出口方面與日本呈現互補關係，主要在於台灣、韓國的製造業生產所需的核心原物 料與精密設備如半導體、光電元件及關鍵材料、電子關鍵零組件等，許多來自於日 本的出口，在台灣與韓國加工後再出口至其他國家與地區，另ㄧ方面，台灣與韓國則 生產基礎的零件出口至日本供日本製造業使用，而台灣扣件產業正是屬於後者的代 表。筆者參考台灣、日本、韓國2018 年扣件產業三邊貿易資料統計如下表1、2018 年扣 件產品台灣、日本貿易統計，表 2、2018 年扣件產品台灣、韓國貿易統計，表 3、2018 年 扣件產品日本、韓國貿易統計，筆者將以台灣扣件產業對日本的雙邊貿易統計，以及 日本對韓國扣件產業的雙邊貿易統計分析說明如下:

表1. 2018年扣件產品台灣、日本貿易統計

(鋼鐵釘 )

7318 (鋼鐵螺絲、螺帽)

重量 (KG)221,34772,482

3.12

重量 (KG)10,666,819299,584

金額 ( 美金 /元)31,912,1894,664,025

美金 (元)/KG2.99 15.57

表3. 2018年扣件產品日本、韓國貿易統計

+27,248,164美金(元)

產品 項目日本→韓國韓國→日本日本貿易順(逆 )差

7317 (鋼鐵釘 )

7318 (鋼鐵螺絲、螺帽)

重量 (KG)4,3761,299,967

-2,456,027美金(元) 金額 ( 美金 /元)50,5962,506,623

美金(元)/KG11.56 1.93

重量 (KG)3,395,78513,465,048 -15,636,311美金(元) 金額 ( 美金 /元)36,230,00751,866,318

美金 (元)/KG10.67 3.85

在 7317 鋼鐵釘品項產品中台灣輸往日本 2018 年總重量為 2,107,896KG，總金 額為 4,485,005 美元，平均每公斤單價是 2.13 美元，日本輸往台灣 2018 年總重量為 2,681KG，總金額為27,997美元，平均每公斤單價是10.44 美元，與以往雙邊貿易的產 品印象一致，日本以高品質與技術的產品輸往台灣，台灣以平價產品輸往日本。台灣 輸往韓國2018 年總重量為221,347KG，總金額為818,016 美元，平均每公斤單價是 3.70 美元，韓國輸往台灣 2018 年總重量為72,482KG，總金額為226,320 美元，平均每公斤

單價是 3.12美元，本項產品台灣與韓國 雙邊貿易因數量不多金額不高，對整體 扣件產業影響甚微。從韓國輸往日本 2018 年總重量為1,299,967KG，總金額 為 2,506,623 美元，平均每公斤單價是 1.93美元，日本輸往韓國 2018 年總重量 為 4,376KG，總金額為 50,596 美元，平 均每公斤單價是11.56 美元，日、韓本項 商品雙邊貿易狀況與台灣、日本雙邊貿 易狀況相似，台灣與韓國在 7317鋼鐵釘 產品的品質相當、單價相近，台灣扣件 產業將能有效取代韓國商品，搶佔日本 市場。

在 7318

鋼鐵螺絲、螺帽品項產品 中從韓國輸往日本 2018 年總重量為 13,465,048KG，總金額為 51,866,318 美元，平均每公斤單價是 3.85 美 元，台灣輸往日本 2018 年總重量為 69,039,724KG，總金額為231,666,907美 元，平均每公斤單價是 3.36 美元。說明 台灣與韓國在本項商品中也有極大的 相似性，台灣與韓國產品加總金額約 有90 億新台幣。中、美貿易戰後，中國扣 件產品產能過剩，預期將會以低價槍攻 非美國地區的市場，在韓國退出日本扣 件市場後，中國扣件是否會乘虛而入? 以筆者參考日本財務省貿易統計資料， 2018 年中國 7318 鋼鐵螺絲、螺帽品項產 品輸入日本總重量為139,356,343KG， 總金額為334,551,196 美元，平均每公斤 單價為 2.4 美元。與台灣扣件輸往日本 平均每公斤單價為3.36 美元而言，台灣 扣件品質還是超越中國，與韓國扣件 輸往日平均每公斤為 3.85元接近，中國 扣件產品應該短期之內還是無法打入 日本這個中價位扣件市場。

台灣以中、小企業的供應鏈生產系 統相比韓國中、大企業的生產系統，多 了彈性及機動性，缺少了品質系統的整 合性與技術提升的經濟規模，在這兩 種不同的生產系統之下，台灣輸往日本 的鋼鐵螺絲、螺帽品項扣件產品相比 韓國扣件還有將近 13% 的平均價格落 異，說明台灣扣件產業還必須加強落 實品質管理、提升生產技術研發、持續 改善進步，努力爭取韓國扣件產業離開 日本所留下的約17 億新台幣的市場缺 口，持續鞏固台灣扣件在日本百億市場 的商機。

全球螺絲時光軸：

2002年下半

中國緊固件工業協會來台訪問

2002 下半年可以看到許多台灣廠商至中國設廠的消息， 受到2001年12月中國正式加入世界貿易組織後，台商開始擴大 在中國的投資，根據統計，2000~2002 年間包括從第三地轉投 資至中國的金額在內，台灣是僅次於香港的中國第二大外境 投資者。五金展也在下半年大放異彩，每個展會都發展出不同 的特色，中國地區的展會也越來越多，可以發現中國扣件行業 逐漸萌芽的跡象。

時任台灣螺絲公會理事長吳仲義先生，邀請中國緊固件工業協會秘書長 馮金堯率領九人抵台訪問，參觀台灣扣件生產龍頭工廠，相互交流扣件製 造技術與設備。特別贈送紀念品給惠達雜誌社及螺絲公會、台灣扣件發展 促進會等。

2002中國緊固件行業經貿與技術洽談會

本次大會逾400人參加，中國緊固件行業興起，類似的大會有助於中國緊固件廠 商展示產品、了解行業訊息、相互交流、拓展市場、保護自身企業，此會每年舉辦兩次，每次 都超過400人參與，可謂熱烈。

台灣區螺絲工業同業公會第十三屆會員代表大會

於2002年9

月份舉辦，會議中討論到台灣本土扣件行業的未來，當 時許多台灣企業外移到中國設廠，但仍有許多公司決定深耕台灣，時 任理事長吳仲義先生提出台灣扣件產業應該遵守全球市場的規則， 確保能夠永續經營下去。

Bäcker KG慶祝成立25周年

旋鈕製造商 Bäcker 於1977年成立，2000 年擴 大廠區，慶祝成立 25周年，生產具有高品質和功 能性、舒適的表面感和現代設計。BÄCKER 還為 特殊用途和個人應用提供定制解決方案。

慶禧國際有限公司新辦公室落成

台南正一機械新品試車觀摩會

正一 6月20日推出直線式連續延伸線機、除鏽 機兩種新機台，並邀請螺絲業界各方先進一同到現 場參觀機器實際運轉的情況。推出最新的機台可 與電腦連線，實現減少人力成本的訴求，也顯示台 南正一公司對於機械設計技術的純熟。

立進新廠落成

從台北遷至桃園，新工廠總面積1,600 平方公尺，月產能最高達300 噸， 經過 20多年的規劃和進步，立進公司期望新廠能夠以高品質、效率及成本 控制來實現最大利潤和持續性的服務。

三星五金改名三星科技

三星公司自1965 年成立，2002 年開始轉往高附加價值較高 的產品路線發展，為拓展更廣闊的業務，改名三星科技。

世享工具新廠落成

新廠月產能高達8萬件，外銷東南亞、義大利、巴 西及土耳其等地區，專門開發各種專業模具和工具。

宗鉦公司通過QS9000認證

以製造特殊螺帽為主的宗鉦公司，當時 99% 的 產品皆為外銷，為增強公司競爭力，2001年9月開始著 手申請 QS9000 品保系統，終於於 2002 年5月通過英 國 UKAS 單位認證通過。產品多供應汽車、腳踏車、 建築業等。

正曜企業進駐中國上海

正曜企業進駐青浦工業區，當時許多台商到中國投資設

廠，正曜作為一家優質的設備廠也不落人後 至上海拓點，密切與當地人才合作，著重 技術的正曜以優良的品質、強大的開 發能力穩定發展，廣受業界的讚譽。

鍵財機械上海廠落成

當時有許多台灣扣件廠商「西進」至中國 設廠，且中國扣件行業也逐漸發展，為就近服 務台商和中國扣件業者，鍵財機械決定進駐 上海，另外看中上海的地理優勢及潛力，鍵財 當時已經準備好開拓中國市場。

英國多寧頓螺絲展

於倫敦與多寧頓輪流舉辦的多寧頓螺絲展，是英國頗負盛名的螺絲展，本次展覽有

75家左右廠商參加，從材料到 包裝一應具全，本屆主辦單位首次開放工具類廠商報名參加，顯示當時工具類、DIY產品市場正在逐漸復甦。

福光公司新機發表

2002 年為止已經申請42 種專利，本次推出的是最新 的發明－扇形齒輪傳動裝 置，安裝此裝置的高速成型 機，引起業界眾多討論。

澳洲墨爾本建材五金展

本屆參展廠商約有303家，來自世界14個國家，參觀人數約1萬7千人，人潮

絡繹不絕，場面熱絡，且本展為澳洲皇家建築學院唯一全力支持的產會，當時 主辦單位希望能夠藉由建材的基本元素來提升建築物設計與美觀。台灣當時 為澳洲第8大貿易國，雙方貿易上一直維持成長趨勢。

第22 屆美國哥倫布斯螺絲展

堪稱世界歷史最悠久的螺絲產品展， 本次參展廠商共有165家，參觀人數約1,000 人左右，以來自美國本地廠商為主，另外還 有包含加拿大等12個海外國家，惠達帶領力 大、振峰、安拓、侑城等台灣廠商一同參加。

慈陽科技榮獲第五屆國家小巨人獎

使用浸鍍鋅所產生的副產品鋅渣及純鋅錠為原料所 生產的氧化鋅及再製鋅錠解決環保問題、提高產品附加價 值，獲經濟部小巨人獎肯定。

美國芝加哥國際五金展

本屆美國芝加哥國際五金展於McCormick Place Complex 舉行，該展覽 吸引了5萬名買家，估計價值3000萬美元的購買力，展示項目包括手工具、電動 工具、園藝工具、鎖具、浴室配件、廚具、戶外用品、建築材料等。惠達參展多年， 本次帶領多個台灣廠商一同前往參展。

溫州國際五金展

本屆展出1,210 種商品，共計151家廠商參展，並且有3,000多人到場參觀第二屆開辦的溫州展。

俄羅斯莫斯科五金展

首屆的俄羅斯莫斯科五金展於8月26日展開，台灣展商有14 家參展，剛起步的莫斯科五金展，對於參觀者有 嚴格的篩選機制，所以到場的參觀者都是具有決策權的購買者，這也使得參展品質相對來說相當高。

前言

西班牙畢爾包五金展

西班牙畢爾包五金展

共計 1,150 家廠商參加，西班牙本地廠商佔 52.96%、拉丁美洲展商佔 33.86%，其他國家廠商共541家。許多參展商為配合歐洲人喜歡小酌的習慣，會 於攤位上設置小型吧檯與客人小酌，也是屬於只有在本展特有的特色。

共計 1,150 家廠商參加，西班牙本地廠商佔 52.96%、拉丁美洲展商佔 33.86%，其他國家廠商共541家。許多參展商為配合歐洲人喜歡小酌的習慣，會 於攤位上設置小型吧檯與客人小酌，也是屬於只有在本展特有的特色。

德國法蘭克福汽車零配件展

德國法蘭克福汽車零配件展

本屆參展人數及參觀人數皆打破歷年紀錄，台灣參展商有424 家，與上一屆 相比成長超過 25%，為第三大參展國，僅次於主辦國德國及義大利。

本屆參展人數及參觀人數皆打破歷年紀錄，台灣參展商有424 家，與上一屆 相比成長超過 25%，為第三大參展國，僅次於主辦國德國及義大利。

金相觀察，廣為業內所知，卻又缺乏足夠的了解，以至於部分同業望之 卻步。然而，在往扣件高值化的課題上，儼然已避免不了去思考，該如何再進 一步提升公司的自主檢驗、自主分析的能力。而在此目的中，金相顯微鏡可 謂是一 個很好的工具，可幫助吾人更深入的探討、分析異常原因。因此，本文 希望藉由一些實際、簡單案例的撰述，來分享如何透過金相顯微鏡的觀察， 了解到問題的根源，同時，也能夠更了解金相顯微鏡之運用。

扣件金相顯微觀察運用

文 / 孫宏誠

過切刀切下的模粒，即可見表面之 缺陷（光源處）。再透過顯微鏡的 觀察（圖一之光源處），如圖二所 見，線材表面的傷痕，經由切刀的 產生的變形，使之延伸至切刀面， 而此，也將會是成型裂料的不穩定 因素。

面缺陷的觀察

長久以來，吾人在進行品質檢驗 時，免不了一定會透過肉眼、放大鏡或 其它工具來進行外觀的確認。然而，對 於一些較細小的缺陷，卻不見得透過肉 眼得以發現、觀察。因此可透過金相顯 微鏡，在較高的倍率下，可幫吾人進行 更仔細的觀察，從而瞭解問題的根源， 下述舉兩個簡單案例：

(1) 線材表面缺陷的觀察 扣件業者，一般經常使用的線材等 級為 MQ 等級，常常由於線材表面的線 傷，導致成型後開裂。而針對此現象，亦 有相當多的先進進行文章發表。因而， 本文於此，對此成因不多加贅述。然而， 在實際生產過程中，也會有許多因素來 造成裂料，那吾人該如何由外觀判斷之 呢？由圖一所示，可看到於成型車台透

圖一、成型車台切刀切下的模粒

圖二、

模粒於金相顯微鏡 50 倍率下之模樣

(2) 鍛件表面缺陷的觀察

承上述，吾人常在生產的過程中， 聽到車台的操作人員反應鍛件裂料，並 會認為是線材的問題。而當用肉眼進行 裂料的外觀觀察時，可發現都是亮亮的 一條線，此與典型之線材裂料極為相 似。然而，真的都是線材缺陷所導致嗎？ 圖三案例，即是此情況，吾人將樣品之 表面做適當清潔後 ( 去除油漬 )，使用顯 微鏡，進行直接觀察，觀察其表面特徵。 如圖三，清晰可見，疑似線材導致裂開 的傷痕，其實是刮傷。藉此，吾人可立即 回饋操作人員，來進行車台的調整，以 最快速度來恢復正常品的生產。

圖三、

NG鍛品於金相顯微鏡100倍率下之模樣

成型缺陷的觀察

在一般的情況下，吾人會利用外觀 的樣貌，來判斷品質是否異常，然而，有 部分的缺陷，在肉眼的觀察下是模糊 的，甚至無法直接察覺到。然而，這些 難以察覺的缺陷，卻不見得是無關痛癢 的。舉例而言，如圖四，此種類型的頸部 裂痕，在外觀上常會造成是否有裂的爭 議，更甚者無所察覺，然而，此卻隱藏著 極大的風險與危害。對此，吾人可透過 金相的製備（切割、鑲埋、研磨、拋光、蝕 刻），於顯微鏡下得到清楚的呈像。除了 得以量測裂痕之深度與寬度外，更可進 一步分析，裂痕之產生原因，生產無虞 的產品。

圖五、

車修面於金相顯微鏡 200 倍率下之模樣

圖六、

攻牙後之牙峰於金相顯微鏡 200 倍率 下之模樣

圖四、

頸部裂痕於金相顯微鏡 50 倍率下之 模樣 加工缺陷的觀察

金相顯微鏡，除了可以對於線材、 成型進行觀察外，也可以在後續的加 工異常中，協助吾人來尋找異常品的原 因。如圖五所示，在車修面上，進行直 接的表面觀察，來了解是否在車修過 程中，發生顫刀、車口積屑等不良現象； 如圖六，可藉由攻牙後的金相觀察，了 解在攻牙過程中，牙攻是否過度使用， 而導致毛絲的產生（切削式加工，正常 來說攻完牙後，於工件牙峰不應留下受 到擠型的毛邊）；如圖七，熱處理後（調 質）的質量確定（如淬火失敗，即可見 肥粒鐵等其它組織）；如圖八，進行樣 品的製備後，也可直接進行鍍層的量 測或觀察（鍍層的常在金相製備過程 中產生剝離，須注意操作）。

圖七、

熱處理（調質）於金相顯微鏡 200 倍率 下之模樣

圖八、

電鍍後之牙峰於金相顯微鏡1000 倍率 下之模樣

結論

金相觀察，在簡單的定 義上，吾人可將其視為較高 倍率的放大鏡，藉由較高倍 率的放大，得以觀察到肉眼 難以發現的缺陷。同時，也 可透過清楚的畫面，來進行 較客觀的不良原因分析、討 論。在日趨嚴苛的要求下，客 戶端客訴的內容，儼然已不 僅僅止會於對功能性產生危 險的缺陷，甚至於外觀的小 缺失，都可能受到客戶端的 抱怨。因此，金相顯微鏡的運 用，儼然已成為吾人不可或 缺的工具之一了。