Fastener World Magazine No.191_2021年11月號_螺絲世界雜誌中文版年鑑特刊

台灣扣件業三大代表字 「慌、漲、塞」

業者如何在內憂外患的大環境下 關關難過關關過

2 019 年 起 肆 虐 的 疫 情 席 捲 全 球，各 行

各業受 到 衝 擊。不只 攪 亂 長 期 建 立 且 完 整

的 全 球化 體 系，其 中更包 括 台 灣 引 以 為 傲

的 扣件產 業 鏈。綜 觀 2 0 2 1年，能 以「慌」、 「漲 」、「塞」來 檢 視 後 疫 情 時 代 帶 給 扣 件產 業 的 劇 變。

首先「慌」代 表 今 年 全 球 大 環 境 所 面

臨 的 供 應 鏈 危 機 與 缺 工 隱 憂，政 府 慌，人

民 更 慌。從 英 國 缺 油、歐 美 缺 晶 片，到 中

國 及 印 度 缺 煤、缺 電。不 管 是 對 大 陸 台 商

或 是 台 灣 的 扣 件 廠 商，尤 其台 灣 扣 件 業 高

達 九 成 以 外 銷 為主，能 源與 人 力危 機 在 未

來 趨 勢 將 有增 無 減，國 際 動盪 都 牽 髮而

動 全 身。而「漲 」則 是 反 映 在台 幣 匯 率 升

值 以 及各 項 成 本 之 上。以 扣 件 業 來 說，從

中 鋼 原 料 的 線 材，到 酸 洗、除 鏽、打 頭 等

系 列 製 程，再 到 最 後 出 貨，其 中 所 有 製

程 的 成 本皆 增 加 3 0 %至 7 0 % 不 等 的 漲 價，

再加 上不 斷 攀 漲 的 台 幣 匯 率，業 者 面 臨 資

金 調 度 的 考 驗 與 巨 大 競 爭 力 的 挑 戰。最

後，「塞」則 意 味 著 因 疫 情 導 致 勞 動 力 短

缺，各 國 船 期 延 誤、缺 櫃、塞 港 等 情 況

直 未 能 緩 解，運 輸 成 本 飛 漲，全 球 供 應 鏈

中斷 的 情 況 越 來 越 嚴 重。扣 件 業 者 雖 訂單

滿 滿，卻 苦 於 航 運 問 題 造 成 庫 存短 缺和 交

貨 延 遲，甚 至得 另 尋空 運 方 案 致 成 本呈倍

數 增 加。我們 唯 一 最 慶幸 的 是 因 疫 情 控 制

得宜，台 灣各 行 業 生 產 經 貿工 廠 都 營 運 正

常，外貿成 績 亮 眼。有料最 大，線材 採購 數

量、價位 及囤料 都是當今第 大 決 勝點。

、人力短缺台灣政 府因疫 情 影 響，目前減少外籍 移工 來台，加上人口老化、基 本工

資 提 升以 及 高 科 技 業 近 年 陸 續 設 廠 並 大 肆 招 攬 人 才，無 疑 壓 縮 到 傳 產 人 力取得空 間，勞 動力缺 乏 將成 為台灣 扣 件 業 未 來發 展 的隱 憂。有 螺 絲業 者 言：「台灣 螺 絲 工 廠七成 是本 地 國 人，三 成 為 外 籍 移工。而外包 如:電 鍍、熱 處 理、酸 洗等 製 程 的外 籍 移工則 佔 半以 上。如 今 隨 著 疫 情 因 素外 勞被凍 結 來台，加 上歐 美 各 國 陸 續 解 封 後，國 外 客戶擔心買 不 到 貨，從 2 0 2 0 年底 至今出現 爆量下單 的情況，在 如 此雙 重 夾 殺 之下，造 成 交貨 期 延 長。」不出 3至 5 年台 灣 高 科 技 園 區 陸 續 遍 地 開 花營運後，政 府 支 援 重心可 想 而知，人 力短缺 將是 未來影 響扣件發 展的重要原因。

二、線材價漲量穩

由於大陸 鋼材用量佔比 超 過全 球 6成，為最 大使用量 者，因此 鋼 鐵 價 格 起伏 與之環 環 相 扣，若原 料 缺 乏 或 政 策 改 變，則 價 格 跟 著上漲。另 有 螺 絲 業者表示，線材若呈現穩定漲 價，則影 響較低，但若 飛 漲與下跌相互交 錯， 較 容 易形成 貿易 糾 紛。線材價 格上漲 幅 度 若反 映 到 使 用者身上 的 話，對 業 者來 說 較無 大礙，不過台灣業者通常須自行吸收 2 0至 3 0 %，如:水電、租 金、 加 工費用、製 造 成 本、運 費 等，萬 物 齊漲 之下，也使 資 金 運 轉 壓 力倍增。有 螺 絲 業 者 就 指出，台 灣 扣 件 業 出口 有 兩 大 支 柱，分 別 為貿易商 跟 工 廠。依 照 年多來 的經 驗 顯 示，貿易商營運 資 金 增 加多 倍，而工 廠 則 是增 加 約 6 成，務必 做 好 戰 戰 兢 兢 更 加 小 心 翼 翼 穩 健，以他 所 知 國 外買 主 因 疫 情 期 間，資金 運 轉也是 倍增壓力，風險 控管 也要慎重。

三、(匯率)台幣升值

出口持 續受 新臺幣 升 值等 不利因素 影 響。台灣 扣 件 業 9 0 % 倚 仗 外銷， 強勢 台幣 的問 題，讓 業 者在國 際 間 飽受 競爭 的 挑 戰，尤其是 主 要 競爭國 的 匯率 都 沒有台幣「升這 麼多」，讓台灣業 者 的壓 力 相對更 大。其中以機 械 設 備業外銷為主的新興國家匯率又 約貶值了5 0 %至 2 0 0 %之多，嚴 重受 到 高 科 技 產 業 的影 響。而台灣 扣 件產品出口近 五 成 為 美 國，所幸還 能依 靠 美 金稍 作 支 撐。

資料來源：中央銀行

美國 621,962,469 609,131,909 -2 063

德國 132,505,809 116,623,332 -11 986

荷蘭 80,348,283 67,241,601 -16 312

日本 72,771,839 63,283,611 -13 038

英國 55,620,928 41,692,178 -25 042

泰國 21,720,407 20,775,441 -4 351

越南 7,632,762 8,586,503 -11 107

四、缺櫃、塞港

由2 019 年疫 情爆發 到今 年 各國陸 續 解封 後的台灣扣件出口統 計顯示，歐 美 扣件市場 景氣回溫，東南亞因疫 情不穩定，增 長 幅度 不明顯，但仍可看出 疫 情 趨 緩後台灣 扣 件商接單爆 增 的情況。值得注 意 的是，因各 個港口塞 港、缺 櫃問 題 加 重，尤其 最 為令人隱 憂 是有些公司訂單接到明年 春天，但其實是 原本以前兩個月的 訂單變四個月，因為國外客戶擔心供 需 失 衡或供應 鏈打亂的狀 況 所以 重複 下單，或 轉向當地 工 廠下單，此情況 越 來越多，對 我國扣件業全 球化後 續發 展較 為不利。

2021台灣扣件業者問卷調查

文/ 惠達 曾柏勳

本雜 誌 在十月對扣件 業 者展開了一項年度 調 查。我們 列舉了2 0 21年發 生 的十大 議 題，邀 請廠商 評 估各 議 題 對自家企 業的影 響 程 度，由大 到小，從第 名 (影 響 最大) 排列至 第十名 (影 響 最小)。根 據 82 家回傳問卷 後的統 計 結果顯示，今 年扣件業十大議 題 影 響 程 度的 排 名如 右下表 。

由此可知，疫後 時 代 最 令人 擔 憂 的仍 是「線材 原料的 穩定性」，可見 這兩年全 球鋼 價上漲 對扣件 業者 形成可 觀的成 本壓力。

2 0 2 0 年 下 半 年 起 台 灣 出口 暢 旺，商 品 貿易 出 超，且 央 行 未 積 極 調 節 匯 率，促使「新 台 幣 匯 率」 走 強。新 台 幣 持 續 維 持 今 年 亞 幣 中 的 超 強 貨 幣，

明 年仍 舊 看 強，在 這 次 的 影 響 度 問 卷 調 查 中 排 名 第 二。「塞 港、高 運 費」的 問 題 在 今 年 無 解，甚 或 會 持續 到明年，因此成 為第三大 擔 憂。

只 要前述 三大隱 憂無 法削減，「歐 美 扣件市場 買 氣」雖 然 大 好，但 業 者 仍 會 受 到 出 貨 方 面 的 阻 礙，影 響營業 額 收 入，所以市場 需 求 並不是 疫後 時 代影 響業者存續最 重要的關鍵。

排名

1 線材原料穩定性

2021年度十大議題

2 匯率(新台幣升值)

3 船運塞港、運費漲價

4 歐美扣件市場買氣

5 海外工廠在疫情下的產銷變化

6 疫情影響國貿與產銷

7 資金運轉壓力倍增

8 人力、外勞引進

9 碳稅對扣件造成的影響

10 業者或產品的轉型與升級

五、線材50%定律

台灣 扣件受 到大 陸 線材價 格影 響 甚深，多年 前 曾

任 台 灣 螺 絲 工 業 同 業 公 會 理 事 長 的 吳仲 義 先 生 就 曾

提 出「線 材 5 0 % 定 律」，以 線 材成 本 5 0 % 為 基 準 來自

我 檢 驗 公司 競 爭力。意 指 當 扣 件 業 者 線 材 成 本 高 於

5 0 %，表 示 其 競 爭 力 將 大 幅 下 降，恐 須 面 臨 升 級 轉

型，增 加 產品 附 加 價值，或 往 降 低 生 產 線 成 本 的目標

前 進，不然 可能 只 是 停滯 薄 利 的 惡 性 競爭。如 交車廠

零 配 件 業 者，有些車 廠 會與協力廠 商要求 年下 降 約

3至 5%的成 本，以保 持汽 車競爭力。國人也 在電動車日

益發 展而使需 求 增 加，因此車用扣 件 業 者應儘早規 劃

電 動車扣件業 上的發 展。

六、歐盟2026年起收取碳關稅

歐 盟 自 今 年 7 月 提 出「 碳 邊 境 調 整 機 制 」

（C B A M），此 項 草 案 將自2 0 2 3 年 起 逐 步 試 行，初 期

適 用 於 進 口 的 鋼 鐵、鋁、水 泥、肥 料及 電 力 等 碳 洩 漏

風 險高 的產品，過渡 期 間 進口商僅 須申報其進口產品

的 碳 排 放 量，無 須 支付費用。但 2 0 2 6 年正 式 實 施後，

進口廠 商 就 必 須 向 歐 盟 購買「C B A M 憑 證」，以 繳 交

進口產品 碳 排 放 量的費用。台灣 經濟 部 預估台灣將 有

21 2 項 產 品 受 影 響，衝 擊 金 額 為 新 台幣 2 4 5 億 元，占出

口歐 盟 產品比率3. 6％，其中以 鋼 鐵 製品為主。

對您的影響程度排名

(備註:發送至1,322家廠商，82家回傳問卷)

扣件業者未來走向

台灣 扣 件主 要以 製 造 業 為主，海 外廠 分布 在 大 陸、東 南 亞 有 製 造 優勢的地方。受疫 情關係 生 產 力下滑，大陸 比 東南亞 廠 更 嚴 重，受 到 政 治、經 濟、天 災、出口延 宕，限電停工等 等，在 海 外 供 應 鏈 都 受 到 或多或 少 的 影 響，不 像 以往 活用 海 外 廠 供 應 鏈 的 競 爭 優勢及 彈性 來強化公司優勢。因此，螺 絲業 者或 產品的 轉 型與 升 級，視 為 條 永不 停止 的 路。尤 其全 球化下 的 趨 勢，面 臨 市場

競爭與 客戶要求下，廠 商須 不 斷在 製 程 上 進行 優化 升 級，如 導入

自動 化、A I 大 數 據，或 引進 設 備，如 :機 械手或 無 人化，藉此 達 到 生 產目標。另 外，業 者 也能 透 過在 財務運作 或行 銷手腕 來 達到附

加價值，到國外設 立 據點，朝上市上櫃 規劃作遠 程目標。

在後疫 情 時 代，扣件已轉 變 為大 環 境 外力影 響勝 過可以自己 控 制 的產 業，且 外 包 與外 籍 移工 比例 越高 的公司，可能 須 承擔 的 風 險 較 高。大 公司 透 過 升 級 設 備 大 規 模 量化 及 投 入資 金 與 競 爭

對手 做區 隔；小公司則 以 獲 利為主 力求生存 與發 展，以機 動 性 與 靈活性取 勝。

估計這波疫 情 會讓沒有競爭力的中小企 業 退出市場，產 業朝 更健 康 正 面的發 展，大 者 恆 大 的趨 勢更 加明顯。以前中小企 業是 支 撐台灣 經濟 活力的主 力，未 來 在台幣 升 值 時 代，出口型 的中小 企 業 如 果 不是 新 創 的 藍 海 市場 的 話，未 來考 慮 前 進 東協 設 廠 也 是 選 項之一。

名次(以顏色區分) 「碳 稅 問 題」離 眼前仍 有幾 年 的距 離，而且 對中小企 業 來 說，若 要因 應 碳 稅 措 施 以增 進 環 境 績 效，將會 增 加 營運 成 本，現 階段 這 些 企 業 也尚未有足 夠 的 碳 稅 專責人 員，所以碳 稅 的 影 響 程 度尚未 獲 得廣泛 關注。「轉 型 與升 級」則是 項 長 期 的成 本 投 資，在面 臨巨 大 成 本壓 力的現況中，相對之下，穩 住現 金 流、人才與 獲 利 對以中小企 業 居多的 扣件業 來 說，自然 是更要緊的。

此次問 卷 調 查 結 果也 歡 迎 政 府 財經單位 與扣 件產 業 政 策 領導人作 為 參 考。惠 達 特此 也向參 與 調 查 的廠 商 致 上萬分謝 意。

技術獨步全球

燁鋒以航太規格打造鋁合金 盤元線材(熱軋式)

文/惠達副總編輯 張剛豪

在 全 球 航 太、軍 用、國 防 等 鋁 製 材 料 應 用 產 業中，燁 鋒 輕 合 金 股 份 有 限 公司 所

具備 的 鋁 合 金 盤 元、棒 材、板 材 和 管 材 的 生 產 技 術 絕 對是 歐 美 亞 高 端 市 場 客戶供 應

鏈中非 常 重 要 的 環。燁 鋒 的 崛 起，不僅 打 破 過 去 僅 美 國 單 製 造商壟 斷 航 太 扣 件

盤 元 材 料 的 局面 ( 熱 軋 製 程 為 航 太 扣 件 唯 核 可 製 程 ) , 也 讓 全 球 扣 件 業 界 廠商可以

使 用 到 更 具 競 爭力、C P 值 更 高 和 更符 合 製 程 需 求 的 頂 尖 鋁 料 來 生 產 旗 下 鋁 扣 件 產

品。在 歐 美 展會 等 場 合屢 獲 客戶讚 賞 的 燁 鋒，近 期 也 把 這 股 勢如 破 竹 的 國 際 市 場 認 可力 道 同 步 導入台 灣 扣 件 產 業，希望 透 過 燁 鋒 鋁 盤 元 線 材 產 品 本 質 上 的 優 勢， 起

把台灣 扣 件產 業 推 升至 更高 的 技 術層次，再 現台灣「螺 絲 王國」的 榮 耀。

車用扣件輕量化趨勢夯 得料源者得天下

車用扣 件 近 幾 年 的開發 重心 直在 朝 輕 量化 的 方向走，像是電 動

車產 業的蓬 勃發 展以及 民眾對 環 境 和碳 排等議 題的 持續關注，也讓

市場 對 鋁 製 扣 件 的 需 求 持 續 拉 高。許 多原本只著重 鐵 / 銅 / 鈦 製 扣

件 的 業 者 紛 紛投 入 鋁 製 輕 量化 扣 件 領 域，加 上西 方 國 家與中國

之 間 的產 業貿易對 抗 以 及 新 冠疫 情 導 致 歐 美多家 工程停工 關

閉 導 致 市 場 供 貨 不 穩，直 接 或 間 接 為台 灣 扣 件 業 者 帶 來發

展 契 機，而提 供高質鋁合金 盤 元 線材的燁 鋒正好能 扮演國

內廠商 在這部份需求的堅實 後 盾。

燁 鋒 劉光 輝 董 事長表 示: 「台灣 扣 件產 業 的 加 工

技 術其 實 相 當 高，但 以往常 因 高 階 料材取 得 不易， 實 力 無 法 發 揮，多 數 技 術底 子事 實上非 常 深 厚 的

廠 商 只 能 把 主 力 放 在 普 通 料 材 製 的 扣 件 開 發

上，這也 是 台 灣 扣 件 平 均 單 價 遲 遲 無 法 更 上

層 樓 的 原 因 之 。根 據 金 屬 中 心 I T I S 統

計，台 灣 扣 件 的出口平均單價僅 約 每 公斤

2 . 8 美 元，遠 不及歐 美日等主 要 扣 件 生 產

國 的 出口 平 均 單價。若 是 要 取 得 鋁 合

金 線 材，以往 台 灣 廠 商 大 多 使 用 國

內生 產 的少 量 6 0 61 擠型 線材( 有焊

接 點 ) 或 從日本 進 口 的 低 階 連 鑄

連 軋 的 鋁 材，但 廠 商須 配 合 料

材 本 身 特性修 改自身 的 製 程

道 次 和 設 備，且 易 遭 遇 材

料 偏 析 的 問 題。但 自 從

我 們 於 2 0 1 7 年 投 資 新

台 幣 近 1 2 億 設 置 專

門生產鋁盤元線材

二 廠後，採 生 產 航 太 扣 件 的 製 程 技 術來 生 產車用扣 件 盤 元，因此國內 的 客戶目前已經 可以採用航 太 級的台灣製 鋁盤 元 線材進行加工 生 產， 供料上穩定 無 虞，且可 不必 再受 制於 料源因國 際 壟 斷 缺 乏 選 擇 性而導 致 成 本偏高的問題。」

熱連軋製程(Hot Rolled Production) 可依據客戶製程道次設備客製化

以不影 響 客戶既有 設備 和生 產 道 次 的原則為出發 點，燁 鋒生 產 鋁 盤 元 線材 的 過程 主 要是 把 原料經均 質化 熱 處 理消除偏 析問題，再依 序 進行航 太 級 超音波 檢 測，確定料材 本 身 無 龜 裂 瑕 疵 才會上 線 進行 氧化 層的去除，之後才正 式 進 入 熱 連 軋。這 樣 的 過程 可以完全消除 以往 採用連 鑄 連 軋方 式 生 產 線 才會 遇 到 的問 題。值得 提 的是，熱 連 軋 技 術目前 在 業 界大多 使 用於 生 產航 太規格 扣件產品，像燁 鋒這樣高規格 採用熱 連 軋 技 術來生 產車用扣件鋁盤 元 線材的情況在 業界實屬罕見。

劉 董 事長表 示: 「燁 鋒多年前 就與歐 美 幾家 扣件 指標 廠 建 立合作關係，供應 鋁 直棒給其生 產 航 太 扣件，且很多都 被 用於 空中巴士和波音所生 產機 型的組裝 上。一 架飛機上 所 使用的 數百 萬顆 扣件，很 多都是用燁 鋒 供應 的產品所打製出來。此外， 由於 燁 鋒所供應 的產品品質精良，讓 客戶在 扣件 抽 伸鍛 打上皆臻 完美，前 陣子我們 甚 至 還 獲 年 盤 元 需 求 超 過 2 , 0 0 0 噸的歐 洲航 太 扣件 鍛 造 廠客戶通 知，將在今 年導入燁 鋒 鋁盤 元 線材 試 產，並 規劃2 0 2 2 年 與燁 鋒簽 訂全面供應合約。」

據了解，燁 鋒除了在歐 美供應 鏈 深 耕多年外，在國內其實也已經與約 2 0 多家積極 提 升自家產品 技 術位階的 扣件 製 造客戶 建 立暢 通合作 管道，其中不乏 許多本 身在 航 太、車用和工業用扣件領 域已有多年 著 墨的知 名上市 櫃 扣件企 業。燁 鋒 的 技 術研 發團隊會依 據每家客戶產品的生 產道次和既有 設備進行深度 評 估，10 0 % 客 製化出真正符 合客戶需求的產品。

劉 董 事長 補 充表 示: 「我們 冀望 用高規格 來 帶 動國內汽 車 和電 動車產 業 的發 展，協助經 驗 足、能 力 好、技 術水平 佳 的 客 戶創造附加價值更 高的產品。並在 未來航 太 產 業復甦後，能夠 進 步推升至航 太 產 業 認證工 廠的水 準。」

無焊接點盤元 單捲可達250公斤

相 較 於 過 去台灣 業 界常 採用的日本 進口低 階連 鑄 連 軋 製 程 盤 元 在 強 度 和 使 用壽命不 穩定 以 及 美 國 供 應 商單捲 僅 有15 0 公斤的缺 點，燁 鋒專門為 扣件業 者所開發出熱 軋 式鋁合金 盤 元具備「零焊接點」和「單捲就有2 5 0 公斤」的兩 大特色( 為目前 業 界 熱 軋 式 盤 元 產出單捲 最 大 重 量之 製 造商 )。不僅 有助於產出成品 的 穩定，也能 大 幅 提 升產 線 的生 產 效率。藉由燁 鋒 先 進 材 料的配合，將 有助於日後國內業者進一步推 動已在歐 美 扣件產 業行之有年的工業 4 0自動化 產 線布局。 此 外，有鑑目前全 球 對製 造 業 碳 排 放 的 加 碼 關注，歐 盟 碳 稅 將於 2 0 2 6 年正 式 生 效，法 規日益 趨 嚴，本 身其 實是 位 於 鋁 製程 上游 末 端且 生 產耗能相對 較低的燁 鋒仍持續 透 過 鋁回收再熔煉等措 施，開發可降低碳 排的輕質 材料供業界使用，在 營造 友善環 境製程的目標上 扮演盡責積極的角色。

劉 董 事長自信地表 示: 「扣件廠使用的鋁 盤 元 線材必 須 具備高 穩定性。不管是 熱 處 理 型(例如 2 0 0 0 , 6 0 0 0 ,70 0 0 系 列 ) 或 是非 熱 處 理 型(例如 5 0 0 0 系 列 )，燁 鋒 的 技 術團 隊 對 材料 特性 尤其了解，能 為 客戶 創 造出品質最 精良，成 本 效 益 最 佳 的產 品。預 計 未 來 在 全 球 疫 情 趨 緩下，供 需 將 迅 速 提 升，台 灣市場 也會 持 續 暢 旺。燁 鋒 會 持 續 滿 足 工 廠 客戶產品的需 要，提 升品質，持續 進 步，開發前瞻產品，走在 產 業前 端，協助客戶保 持 長 期市場競爭力。」

美國扣件經銷商協會(NFDA)理事長

歐洲扣件經銷商協會(EFDA)理事長 2021產業調查及專訪

惠達編輯部企劃

副總 編輯 張剛豪

產業的舊時榮光很快就要 回歸了嗎?

對於許多國家級的扣件協會理事長來 說，上面這個問題的答案可能會因為市 場的不同和所考量的產業類別不同而 異。當然，疫情是主要的因素，更別提 那些同樣受到已經伴隨大家將近2年新 冠疫情深深影響的情況和其他外在因 素。

在本期雜誌中，我們非常高興可以邀 請到兩位來自扣件協會且在業界相當 知名的指標人物加入我們來談談對今 年產業發展的觀察，以及接下來虎年 針對一些產業人士聚焦關注的重大議 題，像是反傾銷、歐盟碳邊境調整機 制、區域性合作架構以及其他許多在 2022年可能會影響產業部分的期待與 看法。

美國扣件經銷 商協會理事長

Kevin Godin

可否請您談談美國

扣件產業在2021年

的整體表現、境內

扣件需求狀況和扣

件出口實績?以及 針對2022年美國扣

件產業的發展您的 看法與期待?

NFDA : 根 據我 的 觀 察，2 0 21年 美國扣 件產 業 的整體 表現 呈現

非常 棒 的 結 果，同 時 美 國 國 內 的 扣 件 需 求 因 為 新 冠疫 情 供 應 鏈

中 斷 回 彈 後 出 現平 均 1 5% 的 成 長。至 於 美 國 2 0 21年 的 扣 件 出口

表 現，目前 我 們 手 邊 雖 尚 無 最 新 的 出口 數 據，但 是 總 體 般 來 說 趨 勢 跟 扣 件產品走勢呈 正相 關 的工業 產品 和 製 品 年比都 有顯 著 性 增 加 的 跡 象。我 對 2 0 2 2 年 美 國扣 件產 業 的 發 展 抱 持 樂 觀 期 待，而且有 將 近 7 0 % 的 扣 件 經 銷 商 預 測 2 0 2 2 年仍 會 維 持 強 勢 發 展，只要供應 鏈的中斷沒有影 響原物料的供應。

今年截至目前為止，美國新成屋開工數和車輛 產銷表現?

NFDA : 美國的新屋開工數 成長 3 9%，在 2 0 21年 8月經季節性調

整後 達到161. 5萬戶，比 起7月份 6.2%的下滑 趨勢 和155.4萬戶的 數 據表現 來 看有所回彈。 2 0 21年9月美國汽 車生 產 比 起 2 0 2 0 年9月 減 少 3 6 %。晶 片 和 其他 原 料 的 短 缺 對美 國 國 內 汽 車生 產 的 排 程 也 產 生 顯 著的影 響。生 產水 準目前處 於 每月13萬 輛，且 般 來 說 預 期會 增 加至 將 近 每月2 0萬 輛。

Kevin Godin

美國哪些城市地區是扣件產業 的重鎮或主要聚落?

NFDA : 在 美 國 特定 區 域 有 些 扣 件

製 造 聚 落。芝 加 哥、克 里 夫 蘭 和 底 特 律 都是 傳 統 製 造中心。大 型 的生 產 聚 落中 心也 坐落 於德 州、加州和其他各 州。

拜登總統的基建計畫現階段 是否已經對美國扣件產業產 生一些先期效應?

NFDA : 目前尚 未 觀 察 到 任 何 廣 泛 的 影 響出現。

美國目前與其他國家或經濟 體簽訂的經濟合作架構協議 有沒有哪些是您認為對美國 扣件產業有利的?為什麼?

NFDA : 近 期的 話 沒有。

今年9月的美國拉斯維加斯 螺絲展實體展圓滿落幕，您 對今年的展況有甚麼看法?

NFDA : 許多與會者 都很高興能夠再一

次 進 行人 與人 之 間 面 對面 的 接 觸，雖 然 旅 行 限 制 仍 在，尤 其是 亞洲 的 供 應 商 部 分，讓 很 多廠 商 無 法 以疫 情 前 的 標 準參 加展覽。

協會對2022年美國扣件產業 發展和歐亞供應商合作的期 待?

NFDA : 美 國 扣 件 經 銷 商 協會 預 期 美 國 製 造 業 和 美 國 扣 件 產 業 將 會 持 續 成 長 並在 未 來 繼 續 創 新。我們 的 協會 會員 也 屬於 全 球供 應 鏈 的 份 子。我們 期 待 與來自歐 洲 和 亞洲 的供 應 商 繼 續 合作， 這也是我們產 業 持續關注的部分。

歐洲扣件經銷商 協會理事長

Volker Lederer

請問您對2021年歐洲扣 件產業整體表現、區域 內扣件需求和扣件出口 的看法? 以及您對2022 年歐洲扣件產業發展的 期待?

EFDA : 2 0 21年，歐 洲扣件產 業的

Volker Lederer

整 體 表 現 看 起 來 非 常 好，因 為 產 業 持 續 蓬 勃 發 展和 庫 存水平 維 持 低 檔，導 致 歐 洲 境 內 的 扣 件 需 求 成 長 大 約 15 -2 5%，歐 洲 扣 件 出口則成 長 約 5 -10 %。至 於 2 0 2 2 年 的 發 展，因 為 有 些高風險因素存 在，所以難 以做 預測，包 括:若 現階段供應 鏈 的問題 持 續、新 冠 疫 情 產 生 的 不 確 定 性 以 及歐 盟 可 能 針 對 中國 進口 的 碳 鋼 扣 件課 徵 反傾銷稅 等。

博士

今年7月底歐盟執委會宣布暫時 不對中國扣件課徵臨時反傾銷措 施，讓不少歐盟進口商、經銷商 和亞洲供應商稍微喘口氣，以目 前的歐洲市場氛圍和混亂的全球

貿易局勢來看，您認為明年二月 通過實施反傾銷措施的機率高 嗎? 為什麼?

EFDA : 般 來 說， 旦歐 盟執 委會 對中國

進口啟 動 調 查，就有 很 大 的可 能 最 終會 實 施 反傾 銷 稅。不過，目前反傾 銷案 號 (A D 767 ) 的

調 查 狀 況 不太 樣。我 們 不 認 為 歐 盟 傾 向 反

傾 銷 稅 定 要 付 諸 實 行。歐 盟 扣 件 製 造 商 基

本上 生 產 的是歐 盟 進口商幾 乎不會 從中國 進

口 的 特 殊 扣 件。中國 進口 的品 項 幾 乎 都 以標

準 扣 件 進 口 為 大 宗。而 且 扣 件 產 業，也 就 是

製 造 商、進 口 商、大 盤 商 和 經 銷 商 也 無 法 滿

足歐 盟 產 業 的 扣 件 需 求，因 為 需 求 很 大 且 產

能 很 少。其 他 原 因 還 有 原 物 料 價 格上 漲、遠

東 地區 產 能 受 限、受 新 冠疫 情 影 響 所 導 致 惡

化 的 貨 櫃 短 缺。因 此，歐 盟 執 委 會 做了 正 確

的 決 定，不 對 中 國 進 口 扣 件 實 施 反 傾 銷 稅。

而且我們 也 認 為若 最 終實 施 反傾 銷 稅 的 話，

非 常 有 可 能 這個 措 施 會 被 擱 置 段 時 間，因

為現 階段 的市場 狀 況不適合 實 施任 何反傾銷 稅。

若是確定通過，EFDA將如何因 應，有沒有備案計畫? 若是確定 不通過，您認為歐洲進口商是否 會開始大幅增加自中國的進口， 還是仍會避免一籃子雞蛋的風 險持續往新興市場尋找新採購管 道? 哪些新興市場可能會是歐盟 進口經銷商更加關注的?

EFDA : 若 是 反傾銷 稅 宣 布 實 施，歐 洲扣 件 經 銷 商 協會 也 沒 有 第 二條 路可以 走。我 們 只

能 去面 對 新 的 採 購 條 件 狀 況。若 是 歐 盟 決 議

最 終 不實 施 反傾 銷 稅，這 就 要看 需 求面 是 否

從中國 進口的 扣 件 數 量 會 增 加。歐 盟 扣 件 經

銷 商 在任 何情況下都將 持 續 尋找可能 的 採購

市 場，尤 其 是 亞 洲，就 如 同 過 去 正 在 做 或 已 經 在 做 的 樣。歐 盟 製 造 商 本 身沒 有足 夠 產 能可以滿足 這 些需求。

2026年歐盟將開始針對鋼鐵、鋁、水泥等特定進 口產品實施碳邊境稅措施，2023-2025年則是緩衝 期?您認為這項措施是否也會對歐洲在地扣件產業 產生衝擊? 若有，主要衝擊會是哪些方面?

EFDA : 我們無 法 排除這 些 措施會 對 我們產 業 產 生輕微或甚 至更 大的 影 響。不過，現階段 來 說，我們還 無 法預 見 這 些 規定可能 產 生的影 響。

歐洲進口商是否已經提早準備以因應可能的扣件進 口成本增加?

EFDA : 還 沒有，因為這項措施仍在 規劃中。

RCEP、CPTPP等區域貿易協定近期在亞洲討論度相 當火熱，最近歐洲對內對外有沒有類似正在成形或 已經成形的貿易協定可以為歐洲進口商經銷商創造 更多機會? 其具體上能為歐洲扣件廠商帶來什麼競 爭優勢?

EFDA : 任 何一種自由貿易協定都會為我們的產 業 創造出更多商機。它 們 會產 生 更 大 的經濟 區域，改善 進口和出口的可能 性。其中 個非常重 要 的 新 經濟 架 構 將由歐 盟 - 南 方共同市場貿易協定 所共同創 造，這 項 協 議 仍 在 等 待 歐 盟 組 織 進行批准。歐 盟 與 澳 洲 及歐 盟 與 紐西 蘭之 間 的 協 議 也都 在 進行中。最後，我們也能觀 察 到 歐 盟和印度之間的貿易協定也 在 如火 如 荼 進 行，因 為印度 政 府 看 起 來 似乎 對在一段 長 時 間 的 協 調中 斷後 重 啟 協商抱 持 開 放 態 度。印度，當然也是很 重 要 的 扣 件市場，尤其 是在不鏽鋼扣件 這 塊。

EFDA對2022年歐洲扣件產業發展和與亞洲、美洲 等區域供應商合作的期待?

EFDA : 如 上面 所述，有 許 多不 確 定 因 素 存 在 著，像是 新 冠 疫 情 的 影 響、供應 和運 輸問題 以及後 續 可能到來的反傾銷，所以很 難 去預估 2 0 22 年 我們 的產 業會如何發 展。可以確定 的是，亞洲的供應 商將 有 可能因為 對 中國 進口產 品實 施 反傾 銷 稅 措 施 而 獲 利，雖 然他們 本 身 的產 能仍 然 有限。

業者正擔憂某個即將到來的難題將會衝擊扣件產業，就是歐盟碳邊境稅機 制，或可說是歐盟對某些進口商品課徵的碳關稅。該機制將在2026年正式施 行，緩衝期間為2023到2025年。某些工廠為了在全球市場中增加競爭優勢，便 將廠房從國內市場遷移到製造成本較低的國家。一旦歐盟碳邊境稅機制生效， 這些工廠很可能會被徵收碳關稅，因為其所處的國家目前的減碳法規仍不完 整，無法符合歐盟的標準。

歐 盟 成員國提 議的邊境碳稅 措施 是貿易與 環 境相關的辯 論 中最 具爭 議 的 議 題。歐 盟 提 議 透 過 調 整 邊 境 碳 稅，以 抵 制 不 遵 循碳 排放 規範的製 造商所出口的產品。

2 019 年12月，歐 盟 提出了碳 邊境 稅 機制，是在《歐 盟 綠 色 政 綱》的 框 架 下 對進口商品實 行 碳 定價 的 種 形式。歐 盟 正籌 備 碳 邊境 稅 機 制作 為該 政 綱 的 環。碳 邊境 稅 機 制將 碳 定價套用 到進口品，以減 緩 碳洩 漏相關的疑 慮。《歐 盟 綠 色 政 綱》指出 碳 邊境 稅 機制確保 進口價 格 將更精確反映 碳 含 量。

該 機 制 的 立 意，是 將 碳 定價 套用到 從歐 盟 以 外國 家 進口的 產品，藉此擴大碳定價所涵蓋的地理範圍。這 些產品包括油電、 基 礎 工業 材料 (鋼 鐵 / 鋁 / 水 泥)，或 更複 雜 的半成品與成品。鋁 製

產 品 因 為 容 易發 生碳 洩 漏 而 被 納 入 該 機 制。此 外，鋁 製 品 的 某 些 特性 與 鋼 製 品 相 似，所以在 某 些 工業 用途中與 鋼 製 品 有 直 接 競爭 的關係。碳 邊境 稅 機 制 可以在 未 來 將範圍 延伸 並 涵蓋間接

碳 排放的商品，因此將 鋁 製品納入也是 適 宜的。

作為鋼製品的扣件

下表 顯示 20 20 年全 球 扣件貿易額 為365億美 金左右，其中有

4%(16 4億美 金)來自東盟 扣件 製 造商，他們生 產的 扣件當中有

26%( 約 4.23億美 金)賣 到 歐 盟 顧 客 手中。

單位：千美元

歐盟碳邊境稅機制 對扣件產業的影響 參 考 文 獻

因 此，東盟地區擔憂未來歐盟可能對其出口品課徵更多關 稅，若進口成本的競爭力降低了，會導致貿易量下降。此外，在 目前規劃的2023至2025年試行期間，碳邊境稅機制只會套用到 進口的鋼鐵、鋁、電，這些項目都直接衝擊到扣件產業。特別 是 鋼 鐵 業 將在 2 0 50 年 消耗 人 類 五 成 的碳 預算，除非有徹 底實 行去 碳化。與 汽 車等等 其他 產 業相比，鋼 鐵更 難 減碳。

另 方面，多數扣件 製 造商都是全力求生存的中小型企業， 冀求短 期獲利，確保 每日能 正常運作，維持 住營業 額與支 薪。

對 中小企 業 來 說，遵 循 碳 邊 境 稅 機 制 來 增 進 環 境 績 效，是

為 事 業 增 加 成 本 開 銷。他 們 鮮 少有 專 門 負 責 環 境 績 效 的工作人 員，這 些 人 員的工作 包 括不時 要了解 碳 邊境 稅 機制的 複 雜要求。然而全 球 的經驗 揭示了採用綠 化 措 施 會為中小企 業真正 帶 來 好處，包 括 增 加獲利率 與降低營 運 成 本，增 加 競 爭力 和 韌 性，打 開 進 入 新 市場以 及取得 財 務 來源 的 管道。例 如中國 採 取了幾 項 作 為，包 括廢 除 老化 過 舊 的廠 房，禁止製 造商 盲目擴 產，並 透 過 合 併 來 精簡化 扣件產 業，同時也戮力透 過 對外投 資 來將多餘的 產能出口出去。

傳 統 扣 件產 業會 採用綠 化 措 施，除了這種 經濟與 環 境 方 面 的 效 益 之 外，綠 化 經 濟 會 為 扣 件 業 帶 來 全 新 的 機 會，在再生能 源 建 置、綠 化 服務與 綠 化 諮 詢 方面成 為 領 導 者。企 業 規 模 對 於嘗 試 採 用 綠 化 措 施 的 扣 件 業 來 說有利也有弊。雖 然小型 企 業沒有比較多資源 來 採用綠 化 措 施，但他們 的彈性 比 大 型 企 業更 大，有 時 能 更快 採 納 新 技 術。因 此 東 盟 扣 件 業 的 擴 張 或 許 能 複 製 到 其他 產 業，同樣 的意 涵也可 套用到東 盟 整體的總產 量以及需 要 的出口量。東 盟 必 須 更 積 極 利用 現有 的 措 施，或 建 立 新 的 方 式 來 關 注中 國 多 餘 產 能 出口到 東 盟 所 造 成 的 衝 擊。產能 的增 加可能 創造 就 業 以及 技 術 移 轉 的可能 性， 但也可能 負面衝 擊到目前 東 盟 鋼 廠的存續，這 些 鋼 廠的 規模 和 科 技不足 以匹 敵中國 的大 產能，以 及中國 政 府透 過 退 稅、財務 支 援、撥 款 等 等方 式 來 支 持發 展 的 科 技。

簡 言之，國外直 接 投 資 政 策必 須在 擬 定 過程中顧 及 到地 區性發 展。

疫 情 的 衝 擊 使 進 入 東 盟 區 域 的 國 外直 接 投 資 量在 2 019 年下 跌 2 5%。即 使 如 此，東 盟 仍 是 具 吸引力 的 投 資 標 的，它 的 全 球 國 外直 接 投 資 佔比 從 2 019 年 的 11 9 % 增 加到 2 0 2 0 年的13.7%。

h t t p s : / / w w w i s e a s e d u s g / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2

h t t p s : //s e a d s a d b o r g / n e w s /a s e a n s - s h a r e - g l o b a l - f d i - g r o w i n g - d e s p i t ec ovid-19

h t t p s : // w w w o e c d o r g / s o u t h e a s t - a s

ht t ps://w w w e c eu r opa eu

f i l e: /// C: / Us e r s /s h e r i / D ow n

r a d i ng-pa r t ner s p d f

文/ Sharareh Shahidi Hamedani

Klimas

跨世代實力 傳承的扣件企業

Klimas是 家 擁 有 3 0 年 以 上 緊 固 技 術 經 驗 的 波 蘭 製 造 商，不 斷 在 全 球 拓 展 其 產 品 銷 售。為 專 業 建 築 應

用提 供 豐 富 的 產 品 系 列 ( 包 括日漸 蓬 勃 發 展 的 木 結 構 產 品 方 案 )。

KLIMAS

是 最 高 品 質 緊 固 技 術 的 指 標 性 波 蘭 製 造

商。由 於 有 高 階 專 業 人 員 的 經 驗、與 各 式 產 業 製

造 商 合 作、新 投 資 和 與 客 戶 的 對 話，K l i m a s 品 牌 3 0

年 來 已 經 成 為 最 高 品 質 建 築 產 業 用 扣 件 的 同 義 詞。

KLIMAS 品 牌 所 供 應 的 包 括 完 整 系 列 的 緊 固 技 術。它

有 為廣義 理 解 的建 築 業 所 設 計 的完 整 產品，從 木 結 構

/ 輕 量化 建 築 /平面屋頂 用扣件、窗戶螺絲、絕 緣嵌 件以

及特 殊 扣 件 都 有。該 製 造商 也 為 D I Y領 域 提 供萬用型

產 品 方 案。不只 是 產 品 本 身，其 提 供 客戶 的 服 務 支 援 (像是 承 載 能力等)也 在 該公司扮演重 要角色。

現代生產設施和品質管控

多

虧 有現代化的生 產設備，該公司在 產品開發 的各

階段 具有獨立性。總面 積 超 過 8 0 ,0 0 0 平方公尺 的 四 座 生 產 廠 位 居 歐 洲 最 現 代化 的 緊 固 技 術 製 造 廠 之 列。因為 這 裡 所 使 用的 技 術 和應 用，它們 也 為工業 4 0 做 好 準 備。工 廠 的 設 備 包 括 數百台 機 械、有先 進 車修 中心 的 加 工室、大 型 倉 儲 和 現 代化 品 管 部 門，以 滿 足 海內外市場 的 最高 要求。品 管是 包 裝 前產 線 制式化 的 部 分。每 支 產 品 都 要 經 過 連串 詳 細 測 試。所有 測試目標都 在 把會影 響產品使用時安 全度的品質 控制 在最高標準。企 業定 期接受內外多項認證的 檢 測。

更高的合作水平

公司仔

細地 遵循趨 勢 和產品 需 求 以 適當 地 調 整 提 供 不同國 家 的產 品。參加 海 外展會建 立 的良 好 長 期 關 係 以 及 因 應 國際技術要求所做的生 產調 整，讓 這 家 製 造商成 功 把產品方案 輸出全 球 6 0 國並 持續 拓展海 外客戶。公司透 過 旗下企 業 或 與貿 易 夥 伴 合 作 建 構 銷 售 通 路。在 印度、法 國 或 捷 克，K l i m a s 已有 銷 售團隊。旗下分公司擁 有 配備齊 全 的展示間能 直 接與 客戶接 觸，也提 供訓練和簡報的機會。同時，公司也與許多在全球市場 協助拓展KLIMAS出口品牌的企業建 立起合作關係。

拓展投資

該

製 造 商 不 僅 透 過 增 加 產 品 項 目 也 透 過 產 品 的 改 善 來 持 續 發 展 其 服 務。在 現 代 化 研 發 中 心 的 基 礎 上，該 公司 也 為 客戶 創 造 出 新 產 品 方 案，並 成 為 技 術 市 場 上 最 佳 的 產 品 之

。KLIMAS 也 為 其 產 品 項目新 添 項 新 穎 的 S Q 陶 瓷 產 品 方

案，也 就 是 防腐 蝕 效 果極佳 的薄片塗 層，即 使它真 的 很薄。 由

KLIMAS 專家所開發出的最 新產品方 案包 括全 新的 木 螺絲 鑽 銑

尾 端，可以 提 高 鑽 入 速 度4 0 % 但卻 降 低 2 0 %承受 壓 力。密 集 開

發 作 業 也包 括 特 殊 產品，像是 水 泥 螺 絲 或快 速機 械 錨 栓。在 機

械 錨 栓 類 產 品 部 分，KLIMAS 提 供 專 業 的 緊 固 元件工具。免 費 的 Wkręt-met DesignFiX 應用主要在 提 供建 築設計師、工程師

和包商符 合投 資要求的最大支 援。

木建築螺絲 –

符合現代木建築要求的產品解答

木

頭 是當今 最 重 要 的可 再生 建 材 之 ，將其使 用於 建 築

可以在 最小 化 環 境 退 化 上 做 出 顯 著 貢 獻。而 且，木 頭

的特性可以轉 化 成 建 築的可用價值。這也是 為什麼 全 球 對這

個 原 料 的 興 趣 持 續 增 加。為了讓 木 結 構 維 持 住 永 續 建 築 的

特色 (不會 對 環 境 產 生不 可逆 的 傷 害 )，它們 必 須 是 耐用的。

每 個結 構 的 耐用度主 要仰 賴 其組 成 (包 括緊固元件)。在 這

個領 域，KLIMAS 提 供 多種使 用後會影 響 建 築 耐用度 的 螺 絲

產品解 決方 案。 對

許 多 包商 來 說，木 螺 絲 之 所以受 歡 迎 是 因 為 有很 多 優 點，包 括傳送更 大負荷、緊固的 速 度 和舒適 度、讓緊固

已 鎖固 的部分成 為可能 增 加受 緊固元件 的堅固度，最後，讓

修正 錯 誤 的 組裝 成 為可能 (可以 鎖固 和 卸除)。其中一 個 可以

用 於各 式 應 用 最 受 歡 迎 的產 品 之 是 有 墊 片 頭 部 ( W KC P )

或 是有埋 頭 頭 部 ( W KC S 和 K M W H ) 的 建 築 螺 絲。挑 選 適 當

的 材料 (碳 鋼 )、精細 的 熱 處 理 和特 殊 的 螺 紋 幾 何，賦 予這 些

螺 絲高 強 度參 數。因 此，它們 在 緊 固 絕 緣、強 化 結 構 或修 護 上 表 現都 很 好，因 為它們 改善了橫樑 的 抗 剪力 能 力 ( 有 點 角 度 下進 行 鎖 固 會 讓 螺 絲 承受荷 重 的 能 力更 好，因而增 加 橫樑本身的荷重)。

木

結 構，像 是 椽 框 要 求 非 常 高 精 密 的 作

工，尤 其 是 在 個 別 部 件 ( 椽、椽 管、平 行 椼 條 ⋯等 ) 相 連 之 處。這也 是 為 什 麼 讓 專 家 可以 精 密地 完 成 連 接 的 緊 固 細 節 如 此 重 要。該 製 造 商 透 過 提 供 W K S S 間 隔 螺 絲 回

應 市 場 需 求，促 進 讓 木 結 構 表 面 平 整 的 過 程。這 些 螺 絲 的 典 型 應 用 是 讓 屋 頂 建 築 的 條板和外部 樓面的表面平 整。

創

新 螺 絲尾端 的 設 計 和 額 外的切割凹口

確 保了建 築 螺 絲 快 速 和 安 全 的 鎖 固。

它們 的 角 色 是 在 鎖 固 時 割 斷 木 頭 纖 維，因

此可 以在 沒 有 預 鑽 孔 的 情 況 下 進 行 安 裝。

該 螺 絲 頭部 有特 殊 的 T X 六 角凹槽 可以穩穩

地 與 螺 絲 起子 鑽 頭 契合 並 更 精 準 地 導 引 螺

絲。這 意 味 螺 絲可以在 更 不費力下達 到 更精密 的鎖固。依 據 腐 蝕 的要求，所有 的 螺 絲 都 可以被 鍍 鋅 或 進 行 S Q 陶 瓷 塗 層保 護，提 供高達 C 4 等級 的 抗 腐 蝕 能 力。此外，有鍍 鋅

保 護 的 螺 絲 也 被 另 外加 上 特 殊 的 蠟 塗 層，顯 著地 降 低 鎖 入 扭 力。這 讓 組裝更快、更簡單 和降低電池消耗。

該

製 造商表示所有產品在 上市 前都已經 通 過外部認證 實 驗 室 的 測 試。E TA 的 建 築 認 證 方面 確 認 了其產 品 滿 足 歐 盟 關 於 應 用上 的 要求，對 製 造 商 來 說 也 是 永 遠 的責任。製 造商必 須 嚴格的遵守產品 製 造、倉儲 和經銷的 標準並在 製程 上做 好 持 續 監 督。KLIMAS品 牌產品的 耐用 度 和 複 雜 度 受 到 安 裝 者 的 讚 賞。創 造 出 理 想 螺 絲 最 重 要 的 要 素 之 是 傾 聽 市 場 的 需 求。因 為 跟 夥 伴 和 客戶 的 合 作以 及 透 過 在 每 個 製 程 階 段 無 數 次 的 測 試 和 品 管，就 能 夠創造出全 然 符 合現代市場需求的 扣件。

文/惠達 黃詩云

精湛工廠開放觀摩

吸引近百名TFTA會員報名

10

月2 9日，精 湛 光 學 科 技 股 份有 限 公司 高 雄 總 廠 舉 辦工 廠 觀 摩 活 動，吸引近百名台灣 螺 絲貿易協會 的會員朋友報名參加，甚 至 還 有中北部 業 者不遠千里 搭 乘高 鐵南 下，希望 藉此千 載 難 逢 的 機 會一 窺 精 湛 公司的精湛 工程 技 術 和其高效 篩檢設備生 產 線的神秘面紗。

參 觀 工 廠前精湛光學吳俊男董 事長 透 過 投 影片細數精湛 過去30 年來的 創 業 甘 苦歷 程，並 與 在 場貴 賓 介 紹 精 湛 旗 下 產 品 的 特色，分享 精 湛協 助 業 界 在 扣 件 品 質 源 頭 控 管 到 成 品 檢 測 等 領 域 的 領 先 地 位。吳 董 表 示，「創 業 英 雄 萬 千，但 只有 冠 軍 才 能 成 功出 線」。話 語 間 充 分展 露 吳 董 不服 輸 的 堅 韌精神。

精 湛 公司 表 示，去年 疫 情 慘重，螺 絲 的 最 終 端 應 用 (例 如 :汽 車 的 使 用 )

大 概 佔了1 / 3，雖 然 去年 很 多 國 家 封 城 停工，但台 灣 扣 件 業 者出口值 還 是 能

達 到 新 台 幣 1 , 2 0 0 億，可以 看 到 台 灣 業 者 的 韌 性。以 前 台 灣 扣 件 產 業 成 本

結 構，材料 佔 6 0 %，成 型 / 打 頭 / 搓 牙等 製 程佔 2 0 %，熱 處 理等二次 加 工則 佔

2 0 %，如 何 讓 產 業 更 具價 值 就 是朝 高質化 扣 件發 展 邁 進。因 此目前 扣 件產

業 的成 本 結 構已 逐 漸 發 展 成 33%高 值化，中間製 程 3 0 %，後 加 工 製 程 37%，

這也 意謂越 來越多客戶重視品質。

看得廣，瞄得準 跑得快，活得久

精 湛 指出，疫 情 使 生活 型 態改 變，在 家使 用3 C 電子產 品、D I Y傢 俱 螺 絲等 需 求 變 多；而 因 極 端 氣候 產 生洪水等

天 然 災害 加 劇，使 建 築 基 本工程 螺 絲 需 求 增，皆可從中看

出 扣 件 成 長 的 機 會。此 外，因 應 淨零 排 放 趨 勢，電 動 車 產

業 將 是台 灣 扣 件未 來 的 機 會。因此 從公司組 織 架 構，市場 資 訊、客戶協商、產品設計、到訂單生 產與 客服，要跑得 輕

盈，資 訊 化 須 透 明 且 即 時。面 對 塞 港、缺 櫃、原 物 料 波 動 等 問 題，業 者 對 現 金 流 的 控 管 勢 必 要 能 具備 充 足 彈 性 才 能走得長 久。

在 參 訪 精 湛 工 廠 的 過 程中，會員看 到 新 世代 H R 系 列

篩 選 機，有 別 於 傳 統 機 台 停 頓 旋 轉 作 動，結 合 連 續 式 機

台，使 速 度 較 傳 統 提 升三倍，產 能 也 跟著 倍增。而 精 湛 研 發 壓 力感 應 器系統 整合 技 術 開 發，在嵌 入 式 壓 感 系統下，將 軟 體與 硬體 高度 整合，專 注 於訊號 擷 取電 路設計來 提高效 能。並開拓多樣市場，延伸至各項 生 產設備( 如:成 型機、打 頭 機、 搓 牙機 等)。在 即 時 監 測異常 時 立 即 停 機，且 藉由數 據 分析來 降 低 成 本。這 些市場 領 先 技 術 也 讓 不 少 使 用過 精 湛 產 品 的 客戶大 為讚 賞。

異萊精密 企 業有限公司表示: 「使用精湛的 篩 選 機以後，使公司在篩 選 效率跟代工 服務上還有品質都 獲得提 升。」

鋒 汶 股 份有 限 公司也 表 示 : 「精 湛 是 一 間 注 重 品質且有 理 念 的 公司，自從引進 精 湛 篩 選 機 後，使 公司在 螺 帽 篩 選 效 率大幅 提 升，也 為產 業界創造 新的價值。」

陳 和成 理事長表 示，這 是 五月多疫 情嚴 峻 以 來協會 會員 第 次 進 行工 廠 參 訪，頗 具意 義。他特別 指出 吳 董 為南 區 創 業 楷模 並 且 為南區 創業 楷模聯誼會 會長，希望各 位會員透 過 此次活動不僅能觀 摩 到精湛 工 廠 頂 尖的 運作 管 理模式，更能 深 入 探 吳 董 如 何 從 無 到 有 把 精 湛 公司 的 事 業 版 圖 亦 步亦 趨 帶向國際。

除了上午 的 精 湛 工 廠 參 觀 和 以 及 豐 盛 的午宴 餐 敘 外，下午

額 外 安 排 的 高 雄 飛 行 劇 院 活 動，協 會 會員 朋 友 透 過 身 歷 其 境

的聲 光 特 效， 起體 驗了 場 偽 出國 的 樂 趣，也 大 幅 增 進會員 彼 此間 的 認 識 和 友 誼。熱 絡 的交流 氣 氛下，陳 和成 理事長也同 步 預告 今 年11月2 6日( 週 五)下午16：0 0 -2 0：30，於台南大員皇 冠 假日酒店舉 辦 2 0 21年會員大 會暨 第十屆理 監事選舉活動 大 會， 除了例 行 報 告 外，也 將 規 劃 專 題 講 座，另安 排 摸 彩及演奏 表演 餐會，冀希各 位會員屆時務必 共襄 盛 舉。 TFTA活動預告

2021

年美國拉斯維加斯螺絲暨機械設備展

回歸實體展會

文/惠達 黃詩云

北 美 最 大 的工業 扣件、緊固工具 和相 關機 械 B2 B 博覽 會- 美國拉 斯維 加 斯 螺 絲 暨 機 械 設備展今 年9月2 2 -2 3日在 拉 斯

維 加 斯 曼德 勒 灣 會 議中心舉 行。今 年 盛會是 繼 去年 疫 情 改 為 線 上 展 來 首度舉 辦 的 實 體 展，與會人 數估 計 約 達 兩 千人。主 要來自美 國、加 拿 大 及 墨西 哥，包 括 製 造商、經 銷 商、貿易商與 零售商等 齊 聚 拉 斯維 加 斯，期 盼 能 與 潛力買家彼 此 建 立聯 繫並 展開業務交流。今 年展會主 要展出工業、建 築、航 空 航 天和汽 車行業用各種 扣件、電子扣件、特 殊 應用扣件、工具 和機 械、手 動工具、電 動工具、相 關 服務解 決方 案 等 等。匯 達也 親 臨 此次 拉 斯維 加 斯展 展出，現 場 贈閱 訪 客買主 最 新 期 的雜 誌 刊物 (包 括 螺 絲世界雙月刊、螺 絲世界中國國 際 版、五 金、零 組件、螺 絲 雜 誌及全 球 新興國家 螺 絲特刊 )，為廣 告客戶積極 爭取更多在地商機。

根 據 大 會統 計，今 年 的與會 者有8 8 % 來自美 國，其中超 過 61% 是 緊 固 70 % 參展 者 認為此 展 是 每年 必定 要參加 的盛會。與會 者 和供應 商除了在 此 成 功 拓展 新 業務，展會主 辦單位也 舉行數 場專 業研 討 會，議 題 囊括 表面處理、後疫 情 市場 供應 鏈 的 轉 變、工 廠 環 境改善、人 工智 慧、電子商務、定價 模式 等面向，提 供 參展商 和 來 訪買家更多元化的參展體驗。下 屆美國拉 斯維加 斯螺絲暨 機械 設備展 將於 2 0 2 2 年10月18至19日舉行。

預 知更 多 參展 訊 息 或 美 國 在 地市 場 最 先 手 情 報，請 洽惠 達 業 務 部。電 話 : 0 6 -2 9 5 4 0 0 0 或 e m a i l : s a l e s @ f a s t e n e r - w o r l d . c o m . t w。

台灣 總 代 理:

文 / 曾柏勳 惠達

實體與線上收穫豐！

匯達參加2021日本大阪機械要素技術展

西日本最 大 級 的 大 阪 工 業 展 在 10月6日至8日，以 810 家 展 商 的 規 模 圓 滿 落 幕。連 續三天 共 有1. 6 9 萬 名訪 客 參 觀。在七個 機 械 零 組件產 業同期 展出的展會中，滙 達同 時 採 用實 體 與 線 上 連 線 的 形式 參 與 機 械 要素展。成 為日 本 扣件供應商，您 準備好了嗎？

我們 位 於日本 現場 攤 位 的參展 代 表專員發 送《螺 絲世界 雜 誌》、《螺 絲世界中國國 際 版》與《五 金、零 組件、 螺 絲 雜 誌》。有鑑 於 台灣 近 年 在日本 的 能 見 度水 漲 船高，比 起 以往有更多日本人 關注台灣產品，加上台日友 好 的 共絆效 應 之下，在 開展 第一天，專員目擊 許 多日本當 地 扣 件 採 購商 親自來 訪 攤 位 索 取 雜 誌。在 詢問之下得 知，許 多日本 採 購 商 在 疫 後 時 代 急需向外國 尋 找 採 購 來源，其中台 灣 的高品質 扣 件以 及相 對有 競 爭力 的 價 格，成 為 他 們的選 項之 。有不少日本 採購商 來 訪匯達 攤位，表明是 為了透 過匯達 搭起橋樑，以找到台灣 供應商。

專為滿足現場 採購商洽詢，匯 達日文專員特配合 現場參展 代 表，透 過 即 時視 訊 提 供台灣 供應 商 諮 詢的服務。 展會期間，每天都 有日本 採購代 表與線 上專員洽 談，其中包 括日本 數 數二 的大 型工業 產品經銷商，以及滾 牙模 具的終端 使用者廠商，還有螺絲 製 造機械 的 採購主。我們統 整了這次日本廠商尋找台灣 供應商的基 準，包 括：

(1) 有J I S 規 格 認 證 以 及有與日本 廠商合作 的 經 驗為

( 2 ) 可 提 供 客 製化 或 常 規 品生 產。常 規 品的 部分可

要 大 量 生 產。

(3) 可 配 合日本 高 標 準 的品 質 查 驗。

(4) 尋 求 長 期且 長 達 多年 的 供 應商夥 伴，而 非 次

採 購 而已。

(5 ) 每 次 的 採 購 量可大 批 量 也可小 批 量，可盒 裝、袋 裝 等 等，視 產品而 定。

(6) 希望 找 到 能 直 接以日文 溝 通 的 聯 絡人窗口為 佳 極 少數日本 採 購商雇 有 可 說中文 的 採 購 者。

由此可知，台 灣 業 者要 打入日本供 應 鏈，必 須 將日本 採 購主 視 為 長 期 戰 友，並 盡 量 提 供日文 或 英 文 支 援，以減少溝通阻礙。目前匯 達已成 功為日本 採購商橋 接 到台灣 供應 商，成 果 豐碩。期 望 在下 屆將於 2 0 22 年10月5日至 7日開展的大阪機械要素展中，繼 續 為台日扣件產 業牽 起不斷的商機。

Speedtech併購

Toleeto Fasteners

目標：增加並提升Speedtech產能、 服務與事業足跡

併購大事紀

Threaded Fasteners Inc

併購Construc tion

Fasteners LLC

目標：Threaded Fastener s將能服務 更廣大的密西西比州建築市場

伍爾特北美分支併購 Atlantic Fasteners

目標：增加伍爾特的錨栓產能 並深化位於中大西洋州地區的事業足跡

Novaria集團併購

The Young Engineers, Inc.

目標：Novaria集團將持續擴大深入航 太扣件市場

B&F Fastener Supply

併購Champion Char ter的 扣件部門

目標：為B&F公司現有顧客與潛在顧 客增加提供產品項目

Ber tr am Capital併購

AFC Industries

目標：資產公司Ber tr am Capital將掌 握工業產品領域；AFC透過被併 購以加速成長

Maclean-Fogg併購Formetrix

目標：提升MacLean-Fogg服務代工廠、第 級與第二級 顧客、工模具製造商

Bülte集團併購 Werit的扣件部門

目標：強化Bülte 在塑膠扣件市場的地位

伍爾特北美分支旗下的

Nor thern Safet y & Industrial (NSI)

併購ORR Safet y

目標：透過NSI擴大伍爾特的安全相關產品

Birmingham Fastener

併購 Steel Cit y Bolt

目標：Birmingham Fastener 將 擴大發展卡羅萊納州與東 海岸市場

MSC Industrial Supply

併購 WM. F. Hurst Co.

目標：MSC將擴大在航 太產業的 地位；WM F Hur st Co 將 能利用MSC旗下190個產品 以及其事業足跡

BlackHawk Industrial

併購Reliance Supply

目標：BlackHawk 將擴大開發 佛州市場，服務廣大 顧客 並增加產品項目

Threaded Fasteners併購RTC Threaders

目標：Threaded Fastener s將擁有行星式滾牙機的製造能力； RTC將擴大現有產能

Trifast併購Falcon Fastening Solutions

併購價：830萬美金

目標：Trifast將提升在北美事業足跡； Falcon將獲取 Trifast的採購與行銷資源

Bufab併購

Component Solutions Group, Inc.

併購價：2,600萬美金

目標：Bufab將強化產品陣容與服務；CSG將增加對 顧客提供的產品

Lindfast集團併購 Solution Industries

目標：Lindfast將提供顧客更好的服務；Solution Industries 將運用Lindfast的供應鏈與經銷網絡

Triangle Fastener Corp.

併購GLR Fasteners Inc.

目標：擴大Triangle Fastener在 舊金山灣區的市佔

Mar tin Fastening Solutions

併購Capital Bolt & Screw

目標：擴大Mar tin在扣件代工事業足跡 以及顧客量

Linc Systems

併購 Air-O Fasteners

目標：Linc Systems將擴大開發 猶他 州市場，深化在美國西部的地位

Nucor Fastener併購 線材加工廠

目標：擴大Nucor 的扣件部門

FDH Aero併購

Stealth Aerospace

目標：強化FDH服務全球售後市場 顧客的能力

10/01 BÖLLHOFF併購HELICOIL®品牌

目標：Böllhof f將為汽車代工廠商提供HELICOIL® 產品與螺紋護套；史丹利百得(原HELICOIL® 品牌持有者)將服務汽車維修與售後市場

Brighton-Best併購 Ver tex Distribution

目標：為Brighton-Best的次級經銷商 打造更強大多元的事業

Bossard集團併購 Jeveka

目標：Bossard將擴大在荷比盧聯盟的市場地位； Jeveka將增加產品與服務

結合數位創意、串接中小企業

惠達與成大呂執中教授一行人參訪數創中心

文/ 惠達 曾柏勳

在 數位化當 道 的 時 代，不 論 是 新手 創 業 或 是 業 者事 業 轉 型 升 級，

數位 科 技與創意 / 創新研發已是必經的 途 徑。尤其 在 疫後 的新 時 代，供

應 鏈 與產 業 結 構 大 洗 牌，商 業 互 動 模 式 更往 線 上化、虛 擬化 的 方向邁 進，無 法再用傳 統 商 業 思 維 與 國 際 接 軌，每 個 人都 在 摸 索 創 新 的商 業 模式。

成 大 工 業 資 管 系呂 執

中 教 授 同 時 身為 產 業 電子

化 運 籌 管 理 會 理 事 長，也

是 品 質 與 創 新 研 究 中心主 任。呂 教 授 在 成 大 主 持 的

呂執中教授

「產 業 電 子 化 策 略」研 習 課 程中，帶 領 來自台 灣、日本、德 國、印尼、泰 國、越 南 等 國 共1 5 名 學 生 人 才，在 2 0 21年11月4日前往高雄參訪 數位內容創意中心。惠 達 雜 誌也 獲呂教 授 邀 約 前往 採訪。

呂 教 授 受 訪 表 示，螺 絲 產 業 是 台 灣 的 工 業 之 米，緊 固 台 灣 工 業 經 濟 棟樑 的 大 支 柱，學 生們 也向教 授 表 達 對 螺 絲業 者備感 興 趣，希望 有 朝 日能與台灣 螺 絲業 者 發 展國 際 化 接觸 與合 作。此外，高雄 數 創中心是台灣 發 展數位 創意 轉 型的人才培育中心，教 授 期 望 透 過 此次參 訪，培育成 大自世界 各地號 召的國際人才，同時 透 過 惠 達螺絲世界雜 誌的參與，帶 動螺絲業者與成 大的人才 攜 手牽 線 並發 展合作 機會。

數 創中心串接亞洲新灣區內的高雄 軟體 科 技園 區與高雄 港，提 供數 創 資源相關的財 會、法 律、管 理、行 銷等 諮 詢 服務，搭 配 企 業 行 銷所 需 的 數位硬體 設備，另 有 直 播 間、產品 展示 間、V R直 播 綠棚，也 提 供即 時合成後製 技 術，可為 各中小企 業在疫後的 數位轉型升 級以及 產品 行 銷給 予 一 臂之力。

美國扣件產業概述

文 / S abr ina Rodr ig ue z

(備註 )

有 關 本 文 的 數 據 資 料：

本 文 的 數 據 取自美 國 普

查 局 貿易 統 計。美 國 貿

易 統 計 取 自所 有 形 式 的

運 輸。金 額 以 美 金 計，

進 口 金 額 以 到 岸 價 計，

出口 金 額 以 離 岸 價 計。

本 文 的 扣 件 定 義 是 海 關

編 碼 H S 7 318下 的所有 產

品 ( 鋼 鐵 製 螺 絲、螺 栓、

螺 帽、木 螺 絲、螺 紋 鉤、

鉚 釘、開口銷、墊 片與 類 似 產品)。

美 國 每 年自全 球 進口5 0 億 至 6 0 億 美 金 的 扣 件產 品。2 0 2 0 年 的 疫 情 造 成世 界 各 地出現 海 外商品荒，2 0 21年 的當下又有供應 鏈 之亂，但 即 使如 此，美國在 2 0 2 0 年仍 從 海 外貿易 夥 伴 國 採 購了14 億公斤 (價值 5 0 億 美 金 ) 的 扣 件產 品，在 2 0 21年前 8 個月 採 購了11億公斤 (價值42 億 美 金 ) 的 扣 件。美 國 的 扣 件 進口量 很 驚人，可得 知 美 國 很 依 賴 海 外貿易夥 伴以及健全流 動的供應 鏈。

為了實 質 了解 美 國 扣 件 產 業，我 們 先 來 了解 美 國 主 要 的 商 品 製 造 商 以 及 其位 置，他們 都 需 要 使 用扣 件。美 國 的 年度 扣 件 貿易 統 計 數 據 會 透 露當 地 什麼 樣 的 市 場概況？我們能否判定 進出美國的 扣件貿易流 量，包 括美國國內的 扣件貿易量？若 提到 建 立供應 鏈關係，顯 然就必 須了解製 造商 設 立 據點 (包 括經銷倉庫) 的位 置。

美 國 的 中 西 部 是 該 國 大 多 數 大 型 製 造 商 的 工 廠 重 鎮，其 中 有 許 多 家 汽 車 製 造 廠。St el fa st、I T W Br a nd s 與Li nd st rom Met r ic等公司都從 海 外進口扣件以 進行製 造。Hubb el l Ele ct r ic a l P r o duct s、St a r St a i n le ss Sc r ew與A me r ic a n Bolt & Sc r ew 也 進口扣件，但他們位 於 美國東岸 與西岸。美國五 大 湖地區以 農 業和 製 造聞名，但年 輕世代 的工 人 比 較 偏 好 從 事 其他 產 業。中西 部 地區 的 生活成 本 開 銷 較 低，習 慣 上 會 對工人 的勞力付出支付高 薪 資。企 業 能 為 勞工 提 供終 生福利，包 括 津貼，促 進員 工 的忠 誠 度與工作 熱 誠。企 業 也了解 要吸引什麼 類 型的員工 加入，得以 維 持 營運。 賓州、維吉尼 亞與西維吉尼 亞州以其製 造 工 廠的數 量聞名，但 這 些州主要以採礦、 鋼 鐵 和 鐵 礦 砂產 業 為主。在 政 治上，各屆 總 統會 承 諾 要 維 持 或 增 加 這 些地區 的 製 造 業 工作 機會，因為他們想推 廣美國製 產品並 提 升 美國的出口。

美 國 歷 年 來 對 台 灣 進 口 扣 件 的 數 量 最 多。光 是 2 0 2 1 年，台 灣 就 佔了美 國 扣 件

進 口 量 的 41%，其 次 是 中 國 ( 2 6% ) 和日 本 ( 7 % )。扣件主 要是 進口到美國 的中西部 (芝 加 哥、伊 利 諾) 以 及南 加 州地區 ( 洛 杉 磯、加 州 )。美 國 進口商品 的區域可能 是 基 於 經

濟 或 策 略上 的 考 量，也可 能 反 映 出 進口 的 地 理 位 置 相 對 性。幾 家 大 型 扣 件 製 造 商 位 於 西 岸 與 中 西 部，這 也 解 釋 為 何 這 些 入 口 每 年 的 扣 件 進 口 量 最 多。美 國 進 口 的 這 些 扣 件 產 品 主 要 為 海 關 編 碼 7 3 18 15，其 次 是 7 3 18 1 4 與 7 3 18 16。這 三 項 編 碼 7 318 下的 子項目占了2 0 2 1年 前 8 個 月美 國 扣 件 總 進 口 量 的 8 7 % 左 右。

然而美國的 扣件 進口卻 直 未有增 加，進口量和進口額自2 017年以 來 直 持 平， 總 體 而 言每 年為 43 億 美 金、7 8 億 公斤。2 0 2 0 年 的 總 金 額 下 降 到 35 億 美 金，2 0 21年 前 8 個月，總 金 額 增 加 到 2 7億 美 金、4 8 0 萬公斤。美 國 的 扣 件出口主 要對 象 為 墨西 哥

(5 9 %)。美 國 出 口 扣 件 的 主 要 地 區 為 德 州 拉 雷 多 城 與 密 西 根 州 底 特 律 城，這 不 令人

意 外，這 兩 處 都 非 常 靠 近 墨 加 邊 境。

出 口 的 扣 件 海 關 編 碼 主 要 是 7 3 1 8 1 5

與 7 3 1 8 1 6。2 0 2 1 年 前 8 個 月，美 國 的 7 318 1 5 產 品 有 5 4 %，7 318 16 產 品 僅 有 7 % 出口 出 去。在 扣 件 出口 方 面，美 國

的 產 品 出 口 都 屬 於 國 內 貿易 性 質，也 就 是 州 與 州 之 間 的 貿易。2 0 2 0 年，美

國 的 總 出口量 中 有 8 4%左 右 都 被 視 為 國內貿易，只有15%屬於國際貿易。

最 近 壓倒性的供應 鏈 之亂催 生出更 具分析 性

與 策 略 性 的 風 險 減 緩 方 式。進 行 供 應 鏈 分 析 的 企 業 預 測，在 未 來 數個月內，企 業 將 因 為 物 流、

採 購 與 供 應 鏈 管 理 而 被 迫 做 出 困 難 的 決 定。美

國 物 流 經 銷 的 大 問 題 是 塞 港。未 交 付 的 貨 使 得 遠 航 船 被 迫 停 滯 在 港 口，無 法 停泊 在 貨 櫃 碼 頭。受 創 最 重的 港口位 於洛杉 磯，先前 我們 也 看 到 它 是 美 國 進 口 扣 件 要 經 過 的 大 港 口。 般 認 為會出 現 未 交 付 的 貨 是 因 為 缺 乏卡車司 機 以 及商品的需 求增 加。美國長 久 以 來一直都是消費 者市場，需要使用大 量 居家用商品、服 飾、車 輛、 食品，以及 近 期的 木 材 和建 屋市場所 需的其他材 料。隨 著 假 期 的 逼 近，消 費 性商品 的 需 求 增 加， 商 店必 須 為 未 來 的 猛 爆 需 求 存 貨。這 是 假 期 間 供應 鏈一而再 再 而三會面對的狀 況，但 過去兩年 來卻因為 疫 情以及其附加 衝 擊而更 加明顯。 2019-2020美國扣件進口來

2021年前 8個月美國扣件出口目的地

出口

目的 地 01/01/2021-08/31/2021

離 岸 價格 ( 美金

加

遺憾的是，供應 鏈副作用的 衝擊 對 象 並 沒有 區 分 運 輸 商品 的 種 類。扣 件 被視 為重要商品，用以製 造汽 車、醫療 裝 置 與 建 築 設 備。若 供 應 鏈 大 亂，就 會 導 致 扣 件 短 缺，增 加 消 費 者 的 消 費 成本。這件事 不容易解決，也仍會是 個 難 題，但仍 有 些目標 和 策 略 給 外 國 企 業 參 考。若 要 運 輸 貨 品 到 海 外或 打

入 扣 件 爆 增 的 需 求，在 美 國 老 牌 的 扣 件 進口商 附 近 設 置 倉庫 可以減 緩 供應 鏈 造 成 的問 題。考 慮 到 這 麼 多 公司 聚 集 在 美 國 中西 部 ( 俄 亥俄、密 西 根、伊 利 諾 )，在 此 區 域 設 置 倉 庫 並

美國扣件出口目的地

美日專利

扣件看板

整理 / 惠達 來源：美國USPTO、日本特許廳

五金扣件，含有可移動的螺紋元件以及一個以上的彈簧元件

發布日期：2021年10月19日

申請者：Kennametal Inc.

描述：

此 五 金 扣 件含有一 個 可 移 動 的 螺 紋 元 件，該元件 懸吊在 扣 件本體中的凹洞內。此

可 移 動 的 螺 紋 元件 內層表面上 鋪 有 螺 紋可

與 螺 紋 扣 件 接 合，而且 透 過 個 以 上 的 彈

簧 元件 懸吊在凹洞內。因此，凹洞內接 近可

移 動 螺 紋 元 件之 處，會 形 成 個 剛 性 較 低

的 表面。藉此，對 螺 紋 扣 件施 加 扭 力 時，可

移 動 螺 紋 元件 能 在 凹洞內移 動 段固定 的距 離。彈簧 元件 會儲 存 彈力，以 避 免 因為 遇 到熱或 震 動而遺 失 螺 紋 扣 件 的 預 緊力。有了此發明，要將螺 紋 扣件鎖緊到指定的 扭 力值，就不需再使用扭 力扳手。

兩件式盲扣件

發布日期：2021年10月12號

申請者：SPS Technologies, LLC 描述：

此盲 扣 件 是 用於 鎖 固板材，並含有 隻 螺 栓 和 螺 帽。其中螺 栓構造 包 括了軸部、頭 部、凸出部。螺 栓 頭 部位 於 軸 部 和 凸出部之 間。軸 部 有 螺 紋，與 螺 栓 頭 部 對 接。凸出部

含有與工具接 合 的部位 以 及易 碎部位，易 碎

部 位 銜 接 著 凸 出 部 和 螺 栓 頭 部。螺 帽 含 有

一 個套 管、螺 帽 頭部 與一 個處 理 元件。套 管

中央 的鑽孔會 容 納軸部，且有內螺 紋可 咬 合

住 外 螺 紋。螺 帽 頭 部 的 位 置 位 於 處 理 元 件

與 套 管 之 間。螺 帽 頭 部 外 型 向 外 輻 射 狀 延

伸，且含有溝 槽 可容 納 螺 栓 的 頭 部。處 理 元

件圍 繞 著 凸出部的 部份，且含有第二個易

碎 部 位，以 及 第 二個 與工具接 合 的 部 位。第

二個 易 碎 部 位 將 第 二個 與 工 具 接 合 部 位 與 螺帽的頭部結 合。

兩件式扣件

發布日期：2021年9月28日

申請者：Illinois Tool Works Inc. 描述：

含有插銷與金 屬扣環的 扣件 插銷已事

先 與 金 屬 扣 環 透 過 一 個 暫 時 的 接 合 部 位

相 接，接 合 部 位 斷 裂 時，插 銷 會 與 金 屬 扣 環 彼 此 往 反 方 向 移 動。此 外，插 銷 也會 與 第 個零件 接 合，金 屬 扣 環 也會 和 第二個 零件 接合。

滾牙防鬆扣件

發布日期：2021年9月21日

申請者：Research Engineering & Manufacturing, Inc

描述：

種 結 合 滾 牙與 防 鬆 的 扣 件，並含有三種 螺 紋部位。第 個 螺 紋

部位 的牙，其外 徑 漸進 增 加。第二個 螺 紋部位 延伸自第 螺 紋部位 的

尾 部，並 採 用 第 一 螺 紋 部 位 的 牙 外 徑，但 此 部 位 的 外 徑 長 度 保 持 不 變。第三個螺 紋部位 採用防鬆脫的牙 形，布滿此扣件剩餘的軸部位。

防毛刺的含螺紋扣件

發布日期：2021年8月31日

申請者：Triangle Fastener Corporation

描述：

這 支含 螺 紋 的 扣 件 有個 拉 長 的 本 體，此

牙頂寬度大於牙底的含 螺紋扣件，牙頂與牙底各含 “V”形角

發布日期：2021年9月7日

申請者：LOCK-N-STITCH, INC.

描述：

這個交 互咬 合

的 螺 紋 有 齒 狀 橫 切 面，牙 頂 的 橫 切 面寬 度 大 於牙底。

牙 頂 有 內 凹 V 角， 牙底有外凸V角。V 角會卡入同樣有 類 似 齒 狀 橫 切 面 的 螺絲 孔。

本體有兩端。它的 第一 個部位包含 第一 個螺 旋 狀 螺 紋，此螺 紋 又包含牙頂、牙底、牙 側；它的 第二個部位 則呈錐 狀，包 括第二 個螺 旋 狀 螺 紋。第二個螺 旋 狀 螺 紋 又包 括牙頂、牙底、牙的 迎側面、牙的 接 側面。牙的 迎側面位 置靠 近 扣件本體的另 端，牙 的 接 側 面位 置 則 次 之。第二個 螺 旋 狀 螺 紋 的牙角 大 於第 個 螺 旋 狀 螺 紋。牙 的 迎 側 面與接 側 面 交 接，在 第二個 螺 旋 狀 螺 紋 的牙底形成了尖 狀部位。

盲鉚釘

發布日期：2021年8月24日

申請者：Allfast Fastening Systems

描述：

此盲鉚 釘含有釘 芯 與鉚 接 套筒，釘 芯含有

本體 以 及 釘 芯 頭，且可以從本體 卸 除。在 移 除

釘 芯 頭 時，釘 芯 頭 會 使 部 分 的 鉚 接 套 筒 變 形。釘 芯頭 可以棄 置或 直 接嵌 入鉚接套筒。

盲扣件

發布日期：2021年10月17日

申請者： Nippon Pop Rivets and Fasteners Ltd.

描述：

摩 擦 力 接 合 法 用於 鎖 固多 個 材料 時，鎖 固 力

有 時 可 能 不足，因 此 必 須 提 高 鎖 固 力。為了透 過

摩 擦 力 接 合 法 來 增 加 鎖 固力，可 想 到 將 螺 栓 的 軸

徑 加 大 來 提 高 軸力。然而這 必 須 加 大被 鎖 固材料

的 孔徑，結 果 使 被 鎖 固 材料 的 橫 切 面 毀 損 範 圍 擴

大，降 低 被 鎖 固 材 料 的 強 度。例 如 將 螺 栓 插 入多

行 多 列 排 列 的 孔 洞 時，各 個 孔 洞 的直徑 若 變 大，

恐會顯 著降低被 鎖固材料的強 度。

本發明旨在 解 決 這種問題，提 供盲扣件以改善多材料鎖固的效 果。

螺絲鎖固結構

發布日期：2021年4月8日 申請者：日東精工株式會社

描述：

防滾動螺絲

發布日期：2021年7月8日

申請者：北村精工株式會社

描述：

從 軸 方 向 來 看，螺 絲 頭 部 呈 圓 形。放 置 於 桌 上 時，桌子 的 傾 斜、震 動 或 外力多 少 會 使 螺 絲 滾 動 與 移 動。操 作員一 一 撿 起 螺 絲 時，螺 絲 卻還 滾 動 的 話，會 對操 作員造 成作 業 阻礙 並 產 生心 理 壓 力。若 螺 絲 掉 到 桌 下，則 可 能 會 遺 失 不見。防 滾 動 螺 絲 的 發 明 是 為了 防止 滾 動、提 升 作 業性與 減少丟 失的風險。

自 攻 螺 絲 若 材 質 為 熱可 塑 性 樹

脂，鎖 固 件 或 被 鎖 固 物 可 能 會 在 熱 環 境中變 形，造 成 螺 絲 搖 晃，成 為 螺

絲鬆脫的成因。

透 過 此 發 明 的 構 造，在 熱 環 境

下，熱 可 塑 性 樹 脂 製 的 鎖 固 件 或 被

鎖 固 物 即 使 不 追 加 使 用嵌 入 式 螺 帽

或嵌 入式軸環，也能 避 免發生 搖晃， 同時 還 能實 現輕 量化。

強度可變式螺栓

發布日期：2021年3月1日

申請者：豊田合成株式會社 描述：

此 發 明 用 於 鎖 固 車 體 的 結 構 材 料 以 及 托 架。當車 輛 相 撞時，螺 栓 的鎖固 強 度 會 降 低，以 解 除 材 料 之 間 的 鎖 固

狀 態，緩 和 車 內 乘 客 與 車 外 步 行 者 受 到的 衝 擊。

螺紋嵌入式錨栓

發布日期：2021年5月27日 申請者：N.PAT株式會社

描述：

錨 栓 安 裝 到 天 花 板 時，必 須 要 確 認 錨 栓 是 否 有安 裝 好。 般 會在 錨 栓 頭 部加 裝 指 示 裝 置，當錨 栓在 天花 板 內部 達 到 指 定深 度 時，指 示 裝 置 會 被 天花 板 壓 到 而 碎 裂 並 脫 離 錨 栓。然而 指 示 裝 置 的 碎片 會落 在地面，造 成 清 掃 的 麻 煩。此 外，作 業 員 必 須 計 算 落 在地 上的碎片數目來確 認是 否有 施 工 正 確，但 要 回 收 所有 四 散 的 碎片有 其 困難。

此發明即是 透 過 螺 紋嵌 入式錨 栓 的 設 計來 簡 單確 認 安 裝 狀 態，改善 施 工後的檢查 作 業。

美國最新 汽車產銷及

與2020比較

汽車產業 ＞＞

疫 情 期 間 汽 車 業 最 大 的 擔 憂 就 是 供 應 鏈 短 缺 帶 來 的 威 脅。病 毒 最 先 出 現 在 海 外，使 得 零 件 和 設 備 廠 面 臨 關 閉，然 後在 2 0 2 0 年三月襲 擊 美 國，衝 擊 擴 散 到 整 個 市場。車 廠 馬上做 出反 應，不 論 關 廠、降 產、裁 員或 放 無 薪 假。市場 交易活 動 消 失了蹤 影，消 費 者 的 需 求 直 直 落。根 據 益百 利 發 布 的

Aut o C ou nt市 調報 告，美國 2 0 2 0 年四月的車市 交易比前 年度的同月減少 53%。下降的趨勢 也反映在 新車與二手車交易，前者下降 51%，後者下降 54%。

經濟 在今 年 春 天 幾 乎 停 擺，隨 後在 夏季 逐 漸重 新 開 放，汽 車銷 售也 開 始 回 歸 到 疫 情 前 的 水 準， 新車與二手車的交易數 字也開始成長。2 0 21年第 季，在 美國道 路上 駕駛 的車 輛 已有 超 過 2 .8億 台， 2 0 21年第二季 時 預測 的上 路車 輛 數 為 2 82 億 台。2 0 2 0 年第二季，美 國有將 近438 0 萬台二手車賣 到新 的車主手上。2 0 21年第 季，新車的 註冊數 為1,42 0萬台。

2030年的未來美國車市 ＞＞

共享 車、聯 網 服務、功 能 升 級 以 及 新 的商 業 模 式可 望使汽 車售 後市場 的營業 額 規模 擴 大 到1, 2 0 0 至4,0 0 0 兆美 金。

即 使市場 轉 換 到共享搭 乘 的 消費模 式，汽 車銷 售 仍 會以每年2% 的 速 度 成長。全 球 汽 車銷 售在 整 體 上會 持續 成長，但年成長 率預計 會 從 3.6%開始，下降 到 2 030 年的 2%。造 成此降 幅的原因主 要是 整 體 經濟的因素，以及共享搭乘和共享叫車等等 新服務的出現。

消費 者乘車的 行為正在改 變，結果是 到了2 03 0 年的時 候，每十 台車當中就 會有 台 是共享 車，還 會出現專為 特 殊用途 推出的 乘車方 案。

台灣 是美國最 大 的 扣件來源國，自2 0 2 0 年第二季至 2 0 21年第二季，對美出口量 累 積 增 加 36%。台灣的 疫 情控 管很 好，對扣件業 衝 擊小。台灣扣件出口量 雖 然 在 第二季下滑，但隨後 將會回升。

中國是 美國第二大 扣件 來源國，自2 0 2 0 年第二季至 2 0 21年第二季，對美出口量 累 積 增 加 32%。中國 的復 甦 模 式比較特 殊，2 0 2 0 年第二季 ( 疫 情巔 峰期 )對美國的 扣件出口額 增 加了25%，隨後 連 續 兩個月下滑，這 或 許 是中美 經濟摩擦 造 成的。

日本是 美 國第三大 扣 件 來源國，自2 0 2 0 年第二 季至 2 0 21年第二 季，對美出口量 累 積 增 加 31%。日本 對美 扣 件 的出口額在 2 0 2 0 年第四季 也復甦了。

德 國 是 美 國 第四大 扣 件 來源國，自2 0 2 0 年第二 季至 2 0 21年第二 季，對美出口量 累 積 增 加 6%。德 國 是 這 四國 中唯 復甦 較 為波 折的國家，因為該國提 供的是其他供應國大多無 法 供應的高階扣件。

美 國 扣 件出口 表 二是

墨西哥 是美國扣件的最大出口對象，出口額自2 0 2 0 年第二季至 第三季 持續回溫，且

二季累 積 成長了47%。

加拿 大是美國扣件的 第二大出口對象，出口額自2 0 2 0 年第二季至 第三季 持續回溫，且 2 0 2 0 年第二季至 2 0 21年 第二季累 積 成長了18%。

中國是美國扣件的 第三大出口對 象，出口額自2 0 2 0 年第二季至 第三季 持續回溫，且 2 0 2 0 年第二季至 2 0 21年第 二季累 積 成長了28%。

結語 ＞＞

美 國 扣 件產 業 在 疫 情 衝 擊 下 雖 然 正 在 面 對 幾 項挑戰，但復甦的速度很 快。表 三 是 美 國 對 全 球

的 扣 件 貿 易 數 據，其 中

在 2 0 2 0 年 第 三 季 的 貿易 量開始回歸正 軌。

扣 件 進口累 積 成 長 率 為 2 4%，出口的累 積 成 長 率是8%。

美國進口商的供應鏈惡化

美 國 進 口 商 的 供 應 鏈 問 題 正 持 續 惡 化。

M a r t i n F a s t e n i n g S o l u t i o n s 公司 董 事 長 D o u g

R u g g l e s 表 示：「若只 是 要 填 補 經 銷 商 進 口 的 產

品，這 種 訂 單 對 美 國 國 內 製 造 商 來 說 沒 有 興 趣。」根 據 駐 美 國 台 北 經 濟 文化代 表 處 以 及《 克

雷恩 芝 加 哥商 業 報》，雖 然 進口商 在 疫 情 期 間 已

被 迫 改 變 做 生 意 的 流 程，但 面 對 面 的 互 動 仍 是

無可 取代 的。D o u g Ru g g l e s 補 充 說 進口商是 為了

尋 求 品 質 致 的 扣 件，而 向 台 灣 採 購。L a w s o n P r o d u c t s 公司 的 資 深 經 理 J o e N a g l e ( 負 責 策 略 性

採購與 客戶解 決方 案 ) 表示：「301法 案 生 效 後，我 們立 即運用與台灣的關係 來滿足我們的需求。」

美洲新聞

整理/惠達

這個 時 代，全 球 商 業 環 境 可 取 得 的 資 源 更 少，能 審 核 其 來 源 的 時 間 也 更 少了。供 應 鏈 的 問 題 使 美 國 進 口 台 灣 製 扣 件 的 數 量 持 續 偏 低。D o u g R u g g l e s 強 調：「這 並不 代 表我們 選 擇 不向台 灣 採 購。」 S c r ews I n d u s t r i e s I n c 公司採購 經 理 人 Jo n Naj e s k i 表 示：「許多顧 客 目前 都 回 頭 向美 國 國內 扣 件 製 造 商 採 購，這 是 因 為 年 前產 品 的 交 期 拉 長 到 2 2至 2 4周 的 緣 故。」D o u g Ru g g l e s 強 調：「許 多產 業都 等 不 了這 麼 久取得產品。美國的產能 無 法滿足國內需 求，所以我們必 須向 海 外供應商採購來 遞補產能。這 並不是 什麼新的現 象。」Jo e Nagle預 測未 來 數年 的基 礎 建 設開銷 會 帶 動未 來 的 扣 件 需 求。台 灣 每 年出口 136萬噸扣件，價值 39 9 億美 金。美國每年進口6 0 9萬噸台灣的

Josh Bartel在美國拉斯展會議中建議：

「立刻採取行動補足庫存」

產 品 的 交 期 早 在 去 年 疫 情 大 爆 發 之 前 就 拉 長 了。專 營 庫 存 優 化 的 H yd r i a n 公司最 高 執行長 J o s h B a r t e l 說：「目前 的 需 求 高 漲 和 交 期 拉 長 是 『疫 情 帶 給 我們 的 雙 重 打 擊』。」他 在 美 國 拉 斯展 的 會 議中表 示：供 應 商

必 須 改 掉 以往 根 據 過 去 銷 量 所 做 的 銷 售預 測。在 疫 情 籠 罩 下 的 第 二 季， 業 者 陸 續 接單，但需 求卻 直落。供 應 商很仰 賴 銷 售，他們 在 2 0 2 0 年第二季

面對採購時 變 得很風聲 鶴 唳。」

J o s h B a r t e l 說：「自2 0 2 0 年夏 季 起，需 求 已 開 始 在 復 甦，交 期 開 始 拉 長。去年的交 期 已經 拉 長到 兩倍。現在 間企 業可能 就 累 積了10 天 的產品 庫 存量，交 期 已 拉 長 到 42天。顧 客想要，但我們 手 頭 上卻 無 法 提 供了。」他 舉 例 說去年 累 積了2 0 多天 庫存，時至今日，庫存量下降 到12天。他警 告，如 果 你 的 庫 存 正 在 下 降，你可 能 會 損 失 銷 量。他 敦促 大 家 必 須 立 刻 採 取 行 動補貨。如果供應商無 法出貨 到某個地 點，貨 又要如何能分 配 到分支 據點 呢？ 他建 議：「與廠商合作才是關鍵。」

供應鏈與勞工問題阻礙扣件經銷商指數的成長 貝雅公司分析師 David Ma nt hey 表示，經季節調 整的 8月扣件經銷商指 數 為 55 4，略 低 於 7月的 59 6，顯 示 就 職 率 降 低，且 經 季節 調 整 的銷 售 指 數 比 7月減少 7 7點。在 原物料 通 膨、供應商缺 庫存與勞工，以及需 求強勁的狀 況下，價 格 仍繼 續 加 速 上漲。這使得扣件經銷商價 格 指數 比 7月更 高。

D av i d M a n t h e y寫道：「交 期 拉 長、勞工 短 缺、貨 運 延 遲，衝 擊了受 訪

者 完 成 訂單 的 能 力。除 此 之 外，對某 些 受 訪者來 說，眼前 的半 導體 晶片 短

缺 持續 對 需求 (尤其是對 汽 車業 ) 造 成負面衝 擊。」

經 季節 調 整 的 前 瞻 性 指數在 連 續 下滑四個月後，上升 到 73 點，這 是因

為 顧 客 端 的庫 存量 掉 到 低 點 且仍 持 續 下滑。這 對未 來 的 市場 需 求 來 說 是 件 好 事，而且 未 來 6 個月的 景 氣 展 望 更 樂 觀 了。唯 的 例外 是 就 業 指 數 仍 因 為 缺 勞工 而受 到 衝 擊，但 除 此 之 外，其他 前 瞻 性 指 數 的 基 準 (包 括 受 訪者的庫存量、顧 客的庫存量，以及 未來半 年的展 望 ) 都 在8月獲得改善。

8月扣 件 經 銷 商 就 業 指 數 為 53 8，低 於 7月的 61 3。雖 然 最 近已 到 期 的 失 業 補 助 金可能 刺 激 勞工 返 回 職 場，但 就 業 市場 仍 非常 緊 繃，所以 8月僅 有19%的受訪者認為就 業率 高於當季的預測，7月則還有26%。

勞工和物流的侷限仍是受訪者 最大的擔 憂。其中一 位受訪者評論說： 「海 港 與 鐵 路 端 的 壅 塞 以 及 原 物 料 的可用 率，仍 持 續 帶 給 我 們 供 應 鏈 方 面 的 挑 戰。現在 還 是 很 缺 勞工。」 另 位 受 訪者 強 調：「在 我 3 0 多年 的生 意 經 驗 中，我 想 我 從 未 遇 過 這 麼 難 滿 足市場 需 求 的 狀 況。」最 後 點，半 導體 荒 對某 些受 訪者而言依 舊如 臨 逆 風：「原料和電 腦 晶片 的 進口延 遲， 我們的銷售下滑多達15%，狀 況看來並不會迅 速好 轉。」

Bufab將併購Component Solutions

B u f a b 同 意 以 2 , 6 0 0 萬 美 金 併 購

C o m p o n e n t s S o l u t i o n s G r o u p , I n c 公司

(C S G 公司，總 部 位 於 俄 亥俄州 ) 所有 的 流 通股票。

C S G 成 立 於 2 0 0 0 年，經 銷 扣 件 與 其

他 C 級 零 件，年 銷 售 額 約 3 , 0 0 0 萬 美 金，

在 俄 亥 俄 州 持 有 兩 個 據 點，在 肯 德 基 州 有 個 據 點。目 前 該 公 司 的 董 事 長 是

E r n i e R i l i n g，小 股 東 為 M a t t C o y、K e n

D e Cr a ne、T hom a s Gi rga sh與R ick Cla rk，

在 他們 的 領 導 下，C G S 雇 用了8 5 名 勞工，

營 業利 潤 為10 %。E r n i e R i l i n g 表 示：「加

入 B u f a b，我 們 能 繼 續 提 升 服 務 客戶、帶

動 事 業 成 長，並 強 化 我 們 的 團 隊。我 很

樂 意 持 續 擔 任 C S G 的 董 事 長 與最 高 執 行

長。」Bu fa b 成 立 於19 77年，在 27國 設有據

點，擁 有1, 3 5 0 名 員 工。B u f a b 過 去1 2 個月

的經 銷 售 額 達 到 42 億克 朗 (4 32 億 美 金)，

營業利潤率 9. 5%。

英國Trifast併購Falcon

Fastening

T r i f a s t 併 購 了 F a l c o n F a s t e n i n g

S o l u t i o n s I n c . 公司 (以下簡 稱 F F S 公司 )。

總 部 在 北 卡 羅 來 納 州 的 F F S 是 間 北 美

扣 件 經 銷 商，未 來 將 改名 為T R F a l c o n。

Tr i f a s t 以 8 , 3 0 0 萬美 元併 購了F F S。Tr i f a s t

最高執行長 Ma rk Belton 表示：「卡羅 來 納

地區對 我們來 說具有策略性 意義，我們有

幾 家 全 球 性 的 代 工 廠 在 那 裡 設 廠。我 們 相 信，結 合 Tr i fa st與 F F S 的 據 點、經驗、知 識 庫 與 技 能，讓 我 們 有 重 大 的 機 會 能 擴

大 服務與產品陣容，提 供給國內與全 球的 新 舊 顧 客。我們 期 待 起合作 並 為Tr i fa s t 在北美 創造更強 大的市場地位。」

Fa lc o n M e t a l C o r p o r a t io n 是由 Br u c e Ro b e r t s 與 Na n c y Ro b e r t s 在19 79 年創 立。

原本 在 芝 加 哥 的 H oy t Fa s t e n e r s 公司任職 的 D on Nowa k在19 9 7年加入 Fa lc on Met a l

C or p or a t ion 公司，且在 2 0 0 8 年 獲

得了經 銷權，並 於 2 014 年將 公司

名 改 為 現 在 的 F F S 公司。現任 董

事長與大 股 東G iova n n i C e sp e d e s 過去 是在 2 0 0 8 年加入 的， 且在 2 018 年從 D on Nowa k手中併購了F FS公司。他們將 繼 續 留任。

現 在 F F S 公司透 過 北卡 羅 來 納 州 與肯 德 基 州 的 據 點 經 銷工業 用扣 件與 C 級零件。F F S供 應 的零件中有九 成 以 上都 是 顧客訂製的特殊品。F FS專攻客 製化的供應 鏈解決方案， 並 響 應 精 簡 化 生 產。Tr i f a s t 宣 布 有 意保 留 F F S 以 及 美 國 各 據點的所有員工。

F F S 財 報公 告 2 0 2 0 年 折舊及 攤 銷 前獲 利為127萬美 金，

Tr i f a s t 主 席 Jo n a t h a n S h e a r m a n 稱：「此併 購案 為 打入 北 美 市 場 的 下 步。我 們 有 信 心 這 項 事 業 以 及 現 有 的 休 士 頓

據 點，可作 為 我 們 在 此 重 要 地 區 深 化 市 場 地 位 的 跳 板。」

G i ova n n i C e s p e d e s：「此併 購為 F F S 的員工、顧 客 和 供 應 商

提 供 絕佳 的 機 會。成 為Tr i fa s t 的 份 子，能 讓 F F S全 體 上下

都 有機會與 深受敬 重的國際 性 企 業更緊密 合作。」

Nucor擴建扣件部門

北 卡 羅 來

納 州 的 N u c o r

將 透 過 併 購 印

第 安 納 州 的 線

圈 加 工 廠 來 擴 大 旗 下的 扣 件部 門。該 加 工 廠 擁 有自動 化 的

洗 淨產 線 與 鍍 膜 產 線、兩 座 S T C ®火 爐，以 及伸 線 產 線。除

了線 圈 加 工 能 力之 外，N u c o r 也 將 透 過 在 該 家 工 廠 設 置 螺

栓 製 造 機 械，以 擴 大 扣 件 生 產 能 力。此 廠 將 雇 用 3 3人 的 團

隊，如 此可 望倍增工作 機 會。Nu c o r 總 經 理 Jo e y L o o sl e 說：

「我 們 很 高 興 能 透 過 併 購這 些 資 產 來 擴 大 扣 件 部 門。在 線

圈 加 工 廠增 加 螺 栓 生 產 的 能 力，將 有助 於擴 大 產 品 陣 容並 提 供給 汽 車、重 型卡車、工業 / M RO 與 建 築 扣件市場。」

透 過 回 收 電 弧 式 火 爐 中 的 鋼 材，N u c o r 成 為全 球 其中

家 最 乾 淨 的 鋼 材 廠，它 的 溫 室 氣體 排 放 量 只有全 球 鋼 廠 平 均 值 的 三分之一，也 只 有一 般 鼓 風 爐 鋼 廠 的 五 分之一。

Nuc or 的 扣件產品成分當中有9 7%是可回收的，其永 續性 遠 高於海 外經由鼓風 爐的鋼材製 成的 扣件。

BUMAX在美國擴大 事業

作 為 提 升 北 美 市 場 地 位 的

策 略，領 先 業 界 的 瑞 典 高 強 度

白鐵 扣 件 製 造 商 B U M A X 雇 用

了 B o A n d e r s s o n 擔 任 美 國 據

點 的 事 業 發 展 經 理。常 務 董 事

L a r s H o l m 表 示：「我 們 將 美 國

視 為 策 略 性 的 主 攻 市 場，美 國

為 我們 在各種 產 業供 應 的頂 級白鐵 扣 件 提 供 莫 大 的 潛 力。在海 運、石油天 然 氣、能源、國 防、造 紙 和建 築領 域

中，我們 會更 加 努力贏 取 新客戶與北 美 的新 建 案。這 些

領 域 都 越 來 越 需 要 高 強 度 扣 件。」業 界 的 資 深 廠 商 B o

A n d e r s s o n 將負 責 擴 大 美 國 市場，並確 保 BU M A X 會以 解 決方 案 提 供 者的身分，持續 提 供絕佳的顧 客服務。

Threaded Fasteners併購

RTC Threaders

阿 拉 巴 馬 州 的

T h r e a d e d Fa st e n e r s

是 由 員 工 1 0 0 % 持

股，專 攻 製 造、客

製 化包 裝 與 經 銷 鋼

製 扣 件。該 公 司 併

購 了 印 第 安 那 州 的

R T C T h r e a d e r s ( 正

式 名稱為Ruja To ol i ng Cor p )。RTC T h r e a d er s是在19 71

年由Ja ck Pe a se所成立，現在 是由兒子R ick Pe a se 掌 旗，

是 美 國 頂 級 的 行星 式 滾 牙 設 備 製 造 商。該 公司自19 71

年 起 就 是 美 國 行星 式 滾 牙 機 的 領 導 廠 商，持 續 創 新 研 發 新 的 滾 牙機 械。長 期 的事 業 夥 伴 C hu ck Wi lc ox s on也 將一同轉 移 過 來，他從一開始就 是 RT C T h r e a d e r s 公司 事 業 成 功 不 可 或 缺 的 環，他 也 期 待 R T C T h r e a d e r s 開啟新篇章。T h r e a d e d Fa st ener s董 事長 Bi l ly D u r en 說： 「我們 很 興奮 R i ck Pe a s e 和 RT C T h r e a d e r s 團 隊會 加 入 T h re a de d Fa st ener s公司，我有幸 在這段 期間認識 R ick。 我 很快 對 他 設 計 的 機 械 品 質 感 到 驚 艷，最 重 要 的 是 他 的品 行。我曾耳 聞 過 RT C T h r e a d e r s 這 家 公司，但 以前 我 並不了解 他們 的 運作。我訪問過曾購買 RT C 行星式 滾

牙機 的人，某一 位老 闆 描 述 這台機 械 就像 猛 獸一樣，另

外 位 則 說 很 經 久 耐用。所以 經 過 幾 個月的 談 話 後，我 和 R i c k 開 始了解，將 RT C T h r e a d e r s 公司納 入T h r e a d e d F a s t e n e r s 旗 下，結 合 雙 方 努力 的 成 果 與 知 識 後 所 帶 來 的 價 值。」R T C 的 行星 式 滾 牙 機可以依 據 不同 直徑，每 分 鐘 生 產 超 過 10 0 支 零件。該 機 械 可依 訂單 客 製 化，並 可提 供快 速 換 模、模 組化 功 能以及單面或雙面套組。

JohnWolz, FIN編輯（globalfastenernews.com） MikeMcNulty, FTI副總兼編輯（www.fastenertech.com）

跨太平洋夥伴 全面進步協定

與扣件市場

文 / Sher vin Shahidi Hamedani

跨太平洋夥 伴全面進 步 協定 (C P T P P) 是由澳 洲、汶 萊、加 拿 大、智 利、日本、馬來西 亞、墨西哥、祕 魯、紐西 蘭、新加坡 與越 南 簽 署 的自由貿易協定。C P T P P 由11國 於 2 018 年3月8日 在智利 聖地 牙哥市簽 署。

值 得 注 意 的 是，此 協 議 是 另 外 一 個 獨 立 的 條 約，融 合了 已簽 署 但尚未 生 效 的 跨 太平洋夥 伴協定 ( T P P )，但 排 除少 數 暫停實施的條文。這11國共同認定C P T PP 是 個開放 它國加 入的平台，只要申請入會的國家能符 合其高標準 即 可。

C P T P P 最 終 是 個 高 標 準、頗 具 野心、全 面 性 的、各方 平 衡 的 協 定。它 將 加 速 經 濟 成 長，協 助 創 造 並 留 住 工作 機 會，強 化 創 新力、生 產 力、競 爭力，提 高 生活水 準，減 少 國內 貧 窮，提 高 透 明 度，提 升 政 府治 理，加 強 保 護 勞工與 環 境保 護。對於 追求貿易開放與區域 整合 的國家 來 說，這 是 達 成 此 終極目標的關鍵 步。

本 文 將 探究 C P T P P 對 扣 件產 業 的 衝 擊，特別是在 東協區 域。綜 觀 來 看，C P T P P 如 同 其他自由 貿易協定 樣，可 助 推 區域 性 扣 件 生 產 網 絡以 及 全 球 供 應 鏈 的成 長。C P T P P 對 跨 國扣件企 業 的助益 更 大，這 些 企 業已設有( 或 計畫 設 立 )區域

性 的 生 產 網 絡，以 提 升 競 爭力 並 在 全 球 市 場 中 提 高 對 抗 外

在 衝 擊 (例如 我們最 近 經 歷的 疫 情 ) 的 韌性。比 起規模小的當 地市場競爭者，價值 鏈的 擴 大 為大 企 業 創造更多競爭 優勢。

這 是 因 為大 企 業 除了 有 相 對 的 優 勢 之 外，也 已 將 製 程 分 割 並 分散 到各國，並 透 過國 際貿易 將 各 製程與價值 鏈 對接。儘 管 如 此，規 模 小 的 市場 競 爭者 仍 會 透 過 C P T P P 獲 得 幾 項 好 處，因為 他們 進 入 新 市場 時 會 遇 到 的 障礙 較 少，且他們出口 產品與進口原料、機械 與 模具時 遇 到的 挑戰也較少。

C P T P P 為 扣 件 製 造 商 與 貿 易 商 進 入 市 場 開 了大 門。它

排 除了或 至 少 降 低了所 有 商 品 ( 包 括 工 業 用 扣 件 ) 與 服 務 的 關 稅 障 礙 與 關 稅 以 外 的 障 礙，並 涵 蓋 所 有 層 面 的 貿 易，包

括 商 品 與 服 務 貿易 以 及 投 資。這 為 扣件市場中的 投 資客、企 業 家、行業專家、勞工與 客戶帶 來 新的 機會與 好處。

除了上 述 的 貿易 自由 化 之 外，C P T P P 讓 製 程、供 應 鏈、 統 合 的 貿易 更 容 易 形 成，創 造 更 多工 作 機 會 並 提 升 效 率。 C P T P P 簡 化了跨 境 整合。對所有成 員國 ( 特別 是 東協 國 家 ) 來 說，它將國內市場開放 給區域性與國際市場。

有 趣 的 是，此 協 定 透 過 從 先 進 國 家 移 轉 知 識 與 新 技 術

到 其他 成 員 國 家，來 推 動 創 新、生 產 力 與 競 爭力。它 大 大 影 響 扣 件 業 的 研 發 進 程，也 會 支 援 汶 萊、馬 來 西 亞 與 越 南 等

國 製 造 絕 佳 品 質 的 標 準 扣 件 與 特 殊 扣 件。

大 型扣件 製 造商 或 許看似 比小型 企 業 能 透 過 C P T PP 獲得

更多好 處，但 C P T P P 推 崇 的 是 包 容性 貿易。它 擁 有幾 項 條 件

能 夠 強 化 並保 證 每 一 階段 的 經 濟 發 展 與 各 種 規 模 的 企 業 都

能 夠 貿易 受 惠。它包 括 承 諾協 助中小 型 企 業了解 協 議 內 容、 善 用 它 帶 來 的 機 會，並 使 簽 訂 C P T P P 的 政 府 注 意 到 這 些 企

業自身 面 臨 的 挑 戰。它 還 包 括 承 諾 提 高 貿易量，以確 保 所有 當 事 國 能 履 行 協定 中 的 承 諾，並善用它 帶 來 的 利 益。總 之， C P T P P 的 設 計是 個地區性經濟 整合 的平台，用以含括跨亞 太區域 的新經濟 體。C P T P P為正在開發出口市場 的中小企 業 消除他們 面 臨 的 挑 戰，並 協助讓 此任務能在 C P T PP 區域中推 展 得更 順利。

這會 對 C P T P P 成 員國中的小 型 扣 件 製 造商 非常有 利。如同前述，對中小企 業 來 說，C P T P P 的關 鍵優勢 是： (1) 為 扣 件產 品 與 模 具 和 機 械 的出口市場 取消關 稅、減 少 關 稅 以 外 的 障 礙；(2) 透 明 化 的 11國 共同貿易 投 資 規 範；(3) 協助降低行政 成 本；(4) 可打入全 球價值 鏈。此外，其他 C P T P P為中小 型 企 業 帶 來 的影 響包 括：(1) 新 政 策 推 動所有成 員國的中小企 業 加入 政 府採購；(2) 承 諾解 決 幾項 近 期 的貿易與投 資問題，並 立法 打擊貪腐；(3) 剔除公 營企 業導致的不公平競爭；(4) 保障自由開放的生 態，推 展數位轉型與電子商務。

在 C P T P P 的 框 架 下，扣 件 進 口 商 可 憑 藉 產 地 證 明 文 件 來 聲 請

使 用 特 殊 關 稅 待 遇。有 趣 的 是，C P T P P 與 其他自由 貿易協定 不 同之 處 是，產地證明不須 遵循 規 定 的 格式。但 扣件出口商必 須 仔 細 閱 讀各 個成 員國 公 告 的關 稅 時 程，因為 某 些 成 員國，例

如 新 加 坡、澳 洲 和 汶 萊，已 完 全 取 消 扣 件 關 稅，其他 某 些

成員國則降低了關 稅，例如馬來西 亞降低 5%、加拿 大降低

8%。越 南 等 等 國 家 則 計 畫 在 三 年 內 取 消 關 稅，因 此 扣 件

關 稅 將 會 逐 年遞 減，第 年 降 到 7 %、第 二 年 5 %、第 三 年

2 5 %，第 四 年 之後 完 全 零 關 稅。

總 結 來 說，C P T P P 為成 員國 的 扣 件 製 造 商 與貿易商 帶

來 幾 個 好 處，因 此 為 他們 創 造 的 競 爭 優 勢比位 於 同 區域 內 的

其他 非成 員國還 要 多。如 本 文 先前 說 明過 的，C P T P P 的關 鍵優

勢 包 括 降低 關 稅、放 寬 貿易 要求、降低 進口成 本、增 加 海 關通關量、 簡化貿易程 序、可 取得更多種 類的產品。

參 考 資 料：Su m m a r y of t h

(C

PP): 由澳 洲外交貿易部發 行。

惠達特搜全球新聞

惠達編輯部 整理

產業動態 台灣中鋼調漲第四季盤價

4季季盤產品

台 灣 中 鋼 即 將 邁 入 第 四 季 鋼 鐵 傳 統

旺季，原 預 期 終端 需 求可持 續 增 溫，然部 分 地 區 如 東 南 亞 市 場 受 疫 情 衝 擊，加 以 全 球 物 流 嚴 重 受 阻，導 致 下 游 產 銷 動 能 趨 緩，需 求可能 遞 延 釋出。分別考 量各項

月、季 盤 產 品 的 市場 供 需及價 格水平，兼

顧 原料成 本、匯率走勢，適 度接軌國際行 情，決議 十月份及 第四季 全產品基 價平均 調幅為1 32%，季盤 產品基 價 調幅詳上表。

低碳 棒 線 金 額 維 持 不變，中高 碳 棒 線 則 每 公 噸 調 漲 新 台幣 5 0 0 元，而 冷打與低 合 金棒 線 每 公 噸 調 漲 新 台幣1, 0 0 0 元。另 汽 車 料每 公噸調漲 新台幣1, 5 0 0 元。

中國海關：歐盟等

32國不再給予普惠制關稅優惠

中國海關總署 近日發出公 告，12月1日起完全停止簽發 輸 往歐 盟、英國、加拿 大、土耳 其、烏克蘭、列支 敦士登 普惠制原產 地 證 書（F o r m A），間接證 實 歐 盟等 32 國 取消中國貿易優 惠待 遇。截至目前仍保留給中國普惠制待 遇 的國家只 剩挪威、紐西 蘭、澳 洲3國。( 普 遍 優 惠制度G SP：豁免世界貿易組 織 成員遵守 最 惠國待 遇 原則，讓發達國家減收發 展中國家的進口貨關稅， 但發 展中國家不向發 達國家減 收關 稅 )。中國海關 總署 對此表 達 讚 賞之 意，並 稱這是其他 先 進 經濟 體 認 可中國 已 經 不 再是 低 收 入和中低 收 入國家，也代 表中國產品在市場具充分競爭力不需 受 到特別保護。

隨著中國經濟的快 速發 展和人 民 生活水平的 提高，根 據世界銀行標準，中國不再屬於 低 收 入或中等偏 低 收 入 經濟 體。因 此，歐 盟等多 個國家 在 近 幾 年陸 續 宣佈取消給 予中國大陸普惠制待 遇。在 給惠國通報取消給 予 普惠制待 遇後，中國出口商品 就不能憑 藉 普惠制原產地證 書享受關稅優 惠，海關的相關簽證 措施也將隨 之調 整。

歐盟對中國盤元做出第二次反傾銷日落復審終裁

2 0 21年10月1 3日，歐 盟 委員會 發布公 告，對原 產 於中國 的 盤 元做 出第二次 反傾 銷日落 復 審 終 裁，決 定 繼 續 對 湖 南 華 菱 鋼 鐵 集 團 有 限 責任 公司 徵收 7. 9 % 的反傾 銷、對 中國 其他 企 業 徵收 2 4% 的反傾銷 稅。涉案 產品 的歐 盟 C N 編 碼為7 213

年7月1日 2 0 2

年 6 月3 0日，損害分析期為2 017年1月1日至傾銷調查 期結 束。公 告自發布 次日起 生 效。 2 0 0 8 年5月8日，歐 盟 委員會 對原 產 於中國、摩 爾多瓦 和土耳 其 的盤 元 進行反傾銷立 案 調 查。2 0 0 9 年 8月5日，歐 盟 委員會 發布公 告，對原 產 於中國 的 盤 元做 出反傾 銷 肯 定性 終 裁，對 摩 爾多瓦 和 土 耳 其 的 盤 元做 出反傾 銷 否定性 終 裁。2 014 年 8月2 日，歐 盟 對原產 於中國 的盤 元 進行第 次 反傾銷日落 復審立 案 調 查。2 015 年10月14日，歐 盟 對原產 於中國 的盤 元做出第 次 反傾銷日落 復審 終裁。2 0 2 0 年10月14日，歐 盟 委員會 發布公 告，應 歐 洲 鋼 鐵 協會 提 交 的申 請，對原產 於中國 的盤 元 啟 動 第二 次 反傾銷日落 復審立 案 調查。

歐盟對陸反傾銷調查 台灣、東南亞螺絲廠有望受惠

受 美中 貿易 戰 影 響，中國 銷 往 美 國 的產 品 減 少，加 上 最 近 歐 盟 對 中國 扣 件反傾 銷調查尚在 進行，使得目前中國外銷歐 洲市場的 扣件產品較 為保守，預計明年 初終判 成 立後，中國 可能 將 面 臨 高 關 稅 的 壁 壘，屆 時 訂單可 望 轉 向台 灣 和 東 南 亞 地區 的 螺 絲廠。

台灣經濟部: 高基期導致製造業生 產指數增幅萎縮

台 灣 經濟 部 統 計 表 示，製 造 業 9月持 續 走 旺，製

造 業 生 產 指 數 年 增 7 9 % 至 1 2 3 %，第 3 季 預 估 年 增

1 2 6 %至14 1%。從月增 率 分析 8月機 械 設 備業、汽 車

零 組件 業 呈現月減；機 械 設 備業月減 0 21%，汽 車零 組 件月減 1 2 %，跌 幅 是 因 遇 到 民 俗月，廠 商 安 排 暑

修，屬於 季節因 素。因此，月增 率及 國 際 經濟均未大

幅 下滑分析，增 幅 逐 漸 萎 縮 還 是 因 去年基 期 較 高 所 導致。

傳 統 產 業 方面，受 惠 全 球 景 氣 回溫，終 端 需 求

持 續 成 長，加 以 上 年 同月部 分產 線 進 行 歲 修 影 響，

比 較 基 期 偏 低，致 基 本金 屬 業 年 增 18 .14 %；機 械 設

備 業受 惠 廠 商 投 資 意 願 提 高 等原 因，年 增 31 61%；

汽 車及 其 零件 業 年 增 2 9 8 6 %，主 因 重 型 柴 油 車六期

排 放 標準將於 9月實 施，帶 動車商 積極促銷及市場需 求回溫而增產。

歐盟2026年起收取碳關稅 台灣以

鋼鐵影響最大

歐 盟 自 今 年 7 月

提 出「碳 邊 境 調 整 機

制」（C B A M），此 項

草 案 將 自 2 0 2 3 年 起

逐 步 試 行，初 期 適 用 於 進 口 的 鋼 鐵、鋁、水 泥 及

電 力 等 碳 洩 漏 風 險高 的產 品，過 渡 期 間 進口商 僅

須 申 報 其 進 口產 品 的 碳 排 放 量，無 須 支付 費 用。

於 2 0 2 6 年 正 式 實 施 後，進 口 廠 商 必 須 向 歐 盟 購 買「C B A M 憑 證」，以 繳 交 進 口 產 品 碳 排 放 量 的

費 用。台 灣 經 濟 部 預 估 台 灣 將 有 2 1 2 項 產 品 受 影

響，衝 擊 金 額 為 新 台 幣 2 4 5 億 元，占出口歐 盟 比 率

3 6％，其中以 鋼 鐵 製品為主。

此 外，台 灣 經 濟 部 提 出《溫 室 氣 體 減 量 及 管

理 法》修 法 將 納 碳 費 機 制，擬 對外 界 提 出 每 公 噸

至少徵收 新台幣3 0 0 元。新法將 授 予收取碳費的 機 制，但 具體 費率、徵 收 方 式、繳 納 流 程 等，還 要留

待子法訂定。

高市與經濟部聯推台美扣件與電動車產業 高雄市 經發 局為 行 銷 在地 扣 件及電 動車產 業，9月2 8日攜 手 經

濟 部工業 局、美國在台協會，在 線 上舉 辦「2 0 21台 美 扣 件及電 動車

產 業 聚 落 鏈 結專 家 論 壇 暨商機 媒合」活動，讓 春雨、世 豐、世 德 等

6 0 家業者能與新世代 電 動車的整車設計大 廠 O p t i m a l I n c.、電 動車

擬 真系統與 機 器 學 習的 設 計 開發 廠 A l t a i r E n g i n e e r i n g I n c ，以 及

美 國主 要汽 車產 業 聚 落 南卡 羅 來 納州商務 部進行 對 商洽，推 動在地 產 業打入國際電 動車供應 鏈。

台 灣 的 扣 件 產 業 近 年 來 推 動 產 業 升 級 轉 型 並 朝 向 高 值化 發 展。彭 博 財 經 預 測 全 球 電 動 車 在 2 0 2 5 年 將 達 1 , 4 0 0 萬 輛，每 輛 電 動 車 將 有 2 , 5 0 0 到 3 , 0 0 0 個 扣 件。而 M I H 聯盟 技 術長 魏 國 章 表 示， 2 0 2 5 年全 球 純電 動車市場 規模 將 達 6 , 0 0 0 億美 元，鴻海與M I H聯盟 攜 手合作 不僅 將於10月18日展示 3 款 M I H平台電 動車，更 將於 2 0 2 3 年 在 美國、泰國進行 大 規模 生 產，其中美國部分已與 F i s k e r 公司合 作，預估年產能初步將 有15萬 輛，並陸 續 增 加至 5 0 萬 輛。M I H聯盟 將積極尋求合作夥 伴，力拼 搶下全 球 純電 動車 5%市場。

HIM核心供應鏈計劃落腳楊梅 帶動汽車零組件業轉型

以 鴻 華 為首 的 H I M 聯 盟 成 員 超 過 千 家 車

用相關企 業，為了將H I M 的供應 鏈價值發 揮 到

群 聚 效 應，部分核心 H I M 公司近 來決 定 透 過 產 創 條 例 在 原 來 楊 梅 幼 獅 地區尋找15 ~2 0 公頃的土地 進行 報 編 計畫，做 為未來推 動台灣 電 動 車發 展 的基 地，目前 計畫 在10月底 取得土地，拼 在年底 送 件申請產 業 園 區。

法 人 指出，楊 梅 幼 獅 地區過去就有汽 車零 組件的產 業 聚落，透 過 H I M聯盟的 加值，可以讓 舊的傳統 產 業得到升 級，提 升電 動車零 組件 廠 商 的多樣 性。就 地 理 位 置 來 看，楊 梅 幼 獅 工 業 區 鄰 近有 桃 園 市 政 府 規 劃 的 幼 獅 二 期 擴 大 計畫，未 來 可以銜接 台 6 6 線 從 觀音 到 大 溪 連 接國道 3 號 和中山高的優勢，對於有金 屬表面處 理需 求 如烤漆 和電 鍍 的 廠 商，可以 透 過 台 6 6 線 送往 鄰 近 的 觀 音工 業區 進 行 金 屬 表面 處 理 後再送 回 楊 梅 做 組 裝 測 試，同 時 電 動 車 最 需 要 的晶 片 和 電 腦 相 關 產 業 也都是 以 新 竹 科 學 園 區 為 基 地，距 離 楊 梅 幼 獅 距 離 不 到 3 0 分 鐘， 在電 腦關鍵 材料的取得 有地利之便，充分 發揮產 業 群聚優勢。

台灣扣件業前七月出口大增三成

台 灣 經 濟 部 最 新 資 料 表 示，今 年1 - 7月螺 絲 螺 帽 出口 值 達 2 9 3 億 美 元，年 增三成。其中美國是最 大出口國，前七月對美出口12 3億美 元，占整

體 螺絲 螺帽出口額 達 42%；第二大出口國則是德國，對德出口2 . 4億美 元， 占8 3%；對荷 蘭、日本 與 英 國出口分別占5 6 %、4 6 %、4 0 %，前五 大市場 合占已 達 6 4 . 4%。就 出口年 增 率 觀 察，今 年 前七月，除了對日本 出口額 年 增率僅3 8%之外，其餘四國均呈二位數的高成長。

觀 察美國螺絲 進口市占率，今 年上半 年，台灣市占37 5%續 居首位，其 次 為中國大 陸占16 . 2%，兩者市占率差 距自2 019 年 美中貿易紛爭後更 加 擴 大，日本占11 3% 排 名第三。

在 歐 盟 進口市占率 方面，歐 盟 於 2 016 年 撤 銷對中國 大 陸 的 碳 鋼 扣 件 反傾銷稅 後，中國在歐 盟 進口市場大幅成長，2 0 2 0 年市占率超 越台灣，今 年前四月中國大陸占2 6 1%居冠，台灣占21 1%居次，美國占8 6%居第三。

近 年 來台 灣 螺 絲 螺 帽 廠 商 成 功 打進 高 附 加 價 值 產 業，例 如 航 空、車 用等，今 年隨著疫 苗 施打率上升，全 球 經濟活動逐漸回溫，加上 鋼價大幅

扣件業高值化轉型趨勢

(單位:新台幣/顆)

人工牙根螺絲(鈦合金)

一般螺栓

汽車OEM螺栓

汽車引擎螺栓

航空螺栓 航空引擎螺栓

0

註:鈦合金人工牙根螺絲單價以顆計

(單位:元/Kg)(資料來源:經濟部)

上 漲，又 再 進 步

推升台灣螺絲 螺帽

生 產 動 能。以 產 值

來 看，今 年 前 五 月

產 值 為 新 台 幣 5 7 9

億 元，年 增 21. 5%，

預估今 年全 年產值 有很 大 的 機 會比去 年 好。

全台唯一NADCAP認證在高雄 12廠商授證

高雄市經發 局於10月18日起在高雄 舉 辦 全 台唯 的「航 太 NA D CA P 熱 處理 認證 課程」，並在（2 0日）進行授證儀式，共 有公 準、駐 龍、漢 翔、晟田、朝宇、嘉 華盛、長亨、復 盛、台灣 穗 高、榮 剛、寶一、豐 達 科等12 家 廠商順 利獲證，當中有 8家高雄在地 廠商。

台灣扣件業爆單下的隱憂

台 灣 扣 件 業 近 期 雖 喜 迎 爆 單，不 過 逐 漸 因船班問題、客戶要求延 遲交貨 等狀 況 層出不 窮，但因有 許多大 廠仍是 依 計畫 生 產，並 採 庫 存成 品 模 式因 應，畢竟 大 廠 資 源多，應 變 能 力 強，不僅 可庫 存成 品 還 能 囤 積 線材，中小 型 廠 商 負 擔 相 對 較 大，因 此 如 何 面 對 即 將 到 來 的 價 跌 量 少 市 場，急 需 考 驗 中 小 型 廠 商 的 判 斷 能力。

且 近日南部線材廠 爆出退 票風 波，已有 許 多 螺 絲 廠 身 受 其 害，在 此 敏 感 時 機 或 許 將 牽 動 銀 行 檢 視 螺 絲 螺 帽 產 業 金 流 態 度，預 期 螺 絲 螺帽成 型 廠 將會是 銀行界關注的焦點。

其實今 年以 來 扣件業看似 訂單豐，但是卻 也 嗅出其中的 隱 憂。除了匯率 變 動、原物 料攀 漲、缺 工 缺 料 與 運 費 直 直 漲 等 問 題 而 犧 牲 利 潤 之 外，台 灣 螺 絲 業 者 長 久 受 限 於 中 鋼 原 料 價 格牽 制，在 國 際 市場 逐 漸 喪 失 接單優勢，由 於 螺 絲 螺 帽 業 直 接 面 對 國 際 市 場 競 爭，不 僅 技 術要求門檻需與時俱進，接單價 格更 須經得 起 考 驗，台 灣 若 無 法 認 真 檢 討 現 有 的 線 材 進

口限額問 題，以 及 透 過自由經濟 的市場 機 制， 平 衡原料端獨占市場困境，則將直 接 影 響整體 螺絲 螺帽業後 續發 展。

高雄市經發 局長 廖 泰 翔指出，高雄 金 屬 製 造 業已構建出完 整 航 空零 組件 製 造 聚 落，聚 焦 於引擎零 組件、結 構件、扣 件、鑄 造 件 等產品，佔台灣 航 太 產 業 總 產值 約 3成，未 來包含仁 武 產 業園 區、橋 頭 科 學園 區亦將 招募航 太 產 業 進 駐，經發 局也將 持續接軌國際 舉 辦 認證 課程，打造航 太高雄隊。

經發 局 表 示今 年除已 結 訓的「航 太 NA D CA P 熱 處理認證 課程」，緊接著11月9日、10日也舉 辦了免費「NA D CA P 概論」與 「A S910 0」入門課程，特聘貝爾國際檢驗認證 集團講師，協助更多廠商取得進 入航 太 產 業門票。

廠商動態

台灣經濟部中小企業加速投資行動方案 毅程工業受惠

為鼓 勵中小企業投資，台灣經濟 部提出「中小企業加速投資行動方案」。

毅程工業也 透 過參加此方 案 積極強化 產 線升 級，擴 大市場投 資布局。

毅 程 工業 從 事 螺 絲 / 帽製 造 生 產 和 五 金 配 件買 賣，可用於汽 車、石油、建 築及安 全圍籬 等產 業，銷 售 遍 及歐 美等國及印度、中東地區。其中又 以供應美國境內建 築 業用客 製化 螺 絲為銷 售大 宗。近 年 來公司業務成 功 打入 I AT F 16 9 49 汽 車供應 鏈，預 期未 來電 動車市場 需 求增 加，現 積極布局投 入 逾 2億 元，在高雄市岡山區 擴 建二廠，運用大數 據、A I 智慧 化製程，同時配有自動倉儲與升 級軟硬體，目前已經 成 為全 球高階汽 車螺絲研發的領導廠商。

中國寶鈦集團線材廠交付首批

航天扣件用TC4鈦合金盤元

寶 鈦 集 團 順 利 實 現 了Φ 5、Φ 6、Φ 7、

Φ8 m m 四個標 準規格 的 T C 4 鈦合 金 盤 元 的交 貨。經 檢 測，集 團 生 產 的 T C 4 緊 固 件 用 盤 元

的 化 學成 分，組 織、力學 性 能、尺寸公 差 及表

面質量 合格，符 合標 準 要求。該 集 團 強 調，航

空、航 天 緊 固 件 國 產化 項目對 集 團 發 展 意 義

重 大，推 進 盤 元高品質發 展。

美國PennEngineering宣布進軍日本

P e n n E n g i n e e r i n g 宣 布 透 過 啟 用位 於 東京的第 個據點來擴大全球市場地位， 此舉 代 表了公司對 該地區的承 諾，並專為顧 客直 接 提 供 P E M ® 與 H a e g e r ® 產品。

2 019 年，P e n n E n g i n e e r i n g 併 購了E u r o t e c 在 東 京 的 據 點。E u r o t e c 專門 分 銷擠壓式 扣件、板 金 用扣件、扣件安裝 用產品，它已轉 變為P E M ® 品牌， 持續 支 援 P e n n E n g i n e e r i n g在汽 車、車用電子、消費 性電子產品與 板 金製 造 領域中的成長。

P e n n E n g i n e e r i n g 最高 執行長 L e o n a r d K i e l y 表 示：「強 化 與 顧 客 的關 係 並 在 東 京 建 立 永 久 的 市場 地 位，這 對 我 們 來 說 很 重 要。此 舉 使 我 們 能 直 接與日本顧客合作。」

在日本 擴 大事 業後，P e n n E n g i n e e r i n g在全 球有17個據點，橫跨歐 美 與 亞 太 地區。

美國MW Components推出高效電商精密零件24 小時採購平台

夏 洛 特 市 精 密 零 件 製 造 商 M W

C o m p o n e n t s宣布，推出M W O n D e m a n d 線 上 電子商務平台。它 的一 條龍 採 購 資 源讓 精密 零件 的 搜尋到出貨過程流暢 化。它 擁 有上萬件標準品的庫存，搭載 快 速 簡單的直覺式 搜尋以及快 速 送貨 機制，迅 速 提 供顧客所 需的零件。

美國最大型的零件庫存商之

M W O n D e m a n d 平台 集 結 來自知 名 品 牌 的百 萬個 零 件產 品，例 如

C e n t u r y Sp r i n g、Ac c u r a t e S c r ew M a c h i n e、R A F E l e c t r o n i c H a r d wa r e、

S e r vo m e t e r、M a u d l i n。顧 客可從該平台的產品陣 容中選 購，簡化 整 個零 件 採購 流程。

該平台的庫存囊括 種 類最多的 相關零件產品。顧 客可採購彈簧、扣 件、金 屬沖壓件 等 等。提 供 標 準 與 特 殊材質、超 過 4 0 種 表面處 理方 式， 各式 零件可以 選 配 鈍化等等服務，也 提 供免費下載 CA D 檔和3D 檔 案。

快速出貨

該 平台上 架 的 多 數 零 件 都 提 供 當日出貨，顧 客 下單 的 設 計 生 產 週 期最 快可以是 到兩個工作天。

個平台，採買庫存零件與客製化零件

該 平 台 強 化 顧 客 體 驗，提 供 絕 佳 的 零 件 採 購 彈 性。結 合 M W C o m p o n e n t s 公司的 客 製 化 生 產 經 驗，顧 客 可以在單 處 採買 到庫 存 零 件、標準零件與 客 製化 零件。

世豐9月營收創同期新高 年增35.48%

世 豐螺絲 公布 9月營收 為 新 台幣2 0 7億 元，較 去年同

期 微 增 0 0 5％，且 累 計 2 0 21年1至 9月合 併 營收 達 新 台 幣

21 14 億 元，較 去年 同 期 大 幅 成 長 3 5 4 8 %。今 年 9月第 三

季 與 累計前三季營收表現皆同步刷新歷年同期新 高。

世 豐表 示，因美洲 隨 著疫 情 解 封使建 築 工業市場 訂

單 需 求 增，帶 動 今 年 前 三 季 建 築 業 市 場 銷 售 成 績 年 增

福特斥資 3.16 億美元將把英國

工廠升級成電動車零組件基地

福 特（Fo r d）宣布，將 投 資 3 16 億美 元 把 位 於英 國 H a l e w o o d 的工 廠 重 新打 造 成 電 動 車 零 組 件工 廠，也 使 其 成 為 福 特 在 歐 洲 第 個 跟 電 動 車 直 接 相 關 的 組 裝 基 地。當 電 動 車 零 組 件工 廠 完 成 後，將 供 應 福 特 在 歐 洲 所 銷 售 的 般 電 動 車 與 商 用 電 動 車，協 助 福 特 逐 步 走向電 動化。

今 年 2 月，福 特 曾 宣 布 其 歐 洲 市 場 新 戰 略，預估 到 2 0 2 4 年 時，在 歐 洲 市場只 製 造 商 用電 動 車；到 了 2 0 3 0 年 時，在 歐 洲 市場只 銷 售電 動車。為了執行這項戰 略，福 特 還斥 資 10 億 美 元 升 級 其位 於 德 國 科 隆（C o l o g n e）的 組 裝 工 廠。

英 國 H a l e w o o d 工 廠 預 計在 2 0 2 4 年 中 開始生 產 電 動車零 組件，計畫每年生 產 2 5 萬 台。由於英國 H a l ewo o d 工 廠的產品是 10 0 % 出口，因此計畫 落實 後，福 特 有機 會成 為 英國 最大的發動、變 速 系統出口商之 。

4 8 %，佔 整 體 營收 比 重 相 對去年 同 期成長 6 個百點至6 6%。而公司也 積 極 擴 大 業 務 接單 能 力，並 與 客戶共 同 開 發 明 星 級 螺 絲 產 品，且 持 續 優 化 產品 生 產 效率。世 豐因應 上游 盤 元價 格調 升，調 漲商品價 格， 帶 動整體 營運 表現 持 續 成長。另 外，整體 螺 絲產 業受 上游原料、 匯率、船運 運價 及 船班 排 程等外部 不確定因素干 擾，但目前集團 旗下DI Y居家裝修、建 築 工業兩大領域主要客戶訂單需 求保 持穩 健向上。

併購資訊

Brighton-Best併購Vertex Distribution

全美 最 大 扣 件 通 路商大 國 鋼 子 公司 B r i g h t o n - B e s t I n t e r n a t i o n a l , I n c 宣 布，為了提高 公司營

運 規 模 以 及 強 化 在 產 品市場 的占有 率，將斥 資 3 , 2 0 0 萬 美 元併 購美 國 不 鏽 鋼 扣 件 通 路 商 Ve r t e x

D i s t r ib u t io n 主要資產。Ve r t ex D i s t r ib u t io n主要供應 螺 栓、螺絲、螺帽 和鉚釘等產品。此次交易合

約收 購日訂於 10 月 31 日。

大國 鋼 表 示 : 「透 過 持 續併 購，將 有 利增 加 經濟 規模、降低營運 成 本使 獲 利最 大化 外，並 能

以合 理毛利率提 供價廉物美 產品，創造競爭者進 入障礙，形成寡佔市場。」

MacDermid Enthone Industrial Solutions宣布併購

Coventya

全 球 專 業 化 學 表 面 處 理 藥 劑 廠 商 E l e m e n t S o l u t i o n s I

S o l u t i o n s ”)宣 布已 經 完 成併 購 表面處 理 產 業 用專業化 學產品 供 應 商 C ove n t y a H o l d i n g SA S (“ C ove n t ya ”)。C ove n t ya 將加入 E l e m e n t S o l u t i o n s I n c 旗下工業 和特 殊產品事 業體的 M a cD e r m id E n t h o n e I n d u s t r i a l S olu t io n s部門。

C ove n t y a 在 5大 洲 6 0 國都 有營運 據 點。在歐 洲、亞洲 和美 洲都 有 製 造 廠。

C o v e n t y a 的產 品 主 要 服 務 來自全 球 汽 車、時 尚、建 築、電子、消 費 性 產 品、能 源、航 太 和國防 末端用戶市場的客戶。

E l e m e n t S o l u t i o n s I n c 執行長 B e n G l i k l i c h 表 示: 「C ove n t ya 跟 我們公司 相 當 契合。它 有 相 當長 的 企 業 成 功 發 展 歷 史 和 為電 鍍 表面 處 理 客戶以 創 新 和 高品質 技 術 性 產品創造 價值 的傳統。不只 是 他們 的 技 術跟 我們 的 技 術互補，但我們 也 在 創新、優異服務、以 人 為本 和以客戶 為重的企 業文化基 礎上共享類似價值 觀。這個併購案將延伸 拓展我們的 能力並 且讓 我們能支 持 新 舊客戶進 步成長。此外， 透 過 這次交易，我們 取得了期待 很 久的 額外技 術 能力。」

併 購 C ove n t y a 對 M a c D e r m i d E n t h o n e I n d u s t r i a l S o l u t i o n s來 說 具策 略 性也是其 持 續 投 資技 術、創 新 和 能 力的一 部分。 M a c D e r m i d E n t h o n e I n d u s t r i a l S o l u t i o n s 持 續 專 注開發 和 提 供性能 最 佳 的表面處 理 應用永 續 產品方 案 給 汽 車、建 築、工業、 消費 性 產品和電子等市場。

Martin Inc.併購Capital Bolt & Screw

M a r t i n I n c .子 公司 M a r t i n F a s t e n i n g S o l u t i o n s宣 布 併 購 位 於 密 西 西 比 Ja ck s o n 郡的 C a p it a l B olt & S c r ew (C B& S)。C B& S成立 於19 63 年，目前已經 是 密西西比成立最 久最具多樣 性的私營經銷商之 。

C B& S 董 事長 Je r r y G i b s o n 在19 81年買下該公司，並讓公司轉變為一家 提 供供應商管 理 庫存 ( V M I )服務、第三方物流 服務和整合服務的成 功代工緊固經銷商。

J e r r y 表示: 「4 0 年來，C B& S 持續 堅 持 維護 好客戶關係和 誠 實做 生 意的 核心 理念。當 我們決定出售 C B& S 時，我們想要 確保我們客戶會 持續 獲得相同水 準的傑出服務，而我們發現 M a r t i n公司辦得到。」

19 9 7年，M a r t i n公司位 於田納西Ja ck s o n 郡的據點 增添緊固產品方 案部門。

M a r t i n I n c 共同負責人和 M a r t i n Fa s t e n i n g 董 事長 M a r t i n Ru g g l e s 表示: 過去5 年來我們大 量投 資 在代工緊固方 案 事 業體 並 盡可能 打 下基 礎。我們 改革 的下 步是要尋找 正 確 的經銷 商 來 加入我們並 協助 我們拓展 扣件 代 工領 域 的布局和客戶群。

我 知 道C B& S從一開始就 是很棒的選 擇。他們 的 核心價值 和我們相當 契合。我們相當高興整 個 C B& S 團隊 能 成 為 M a r t i n 團隊 的 部分並 提 供 我們完 整的產品項目和服務 給客戶來 幫助他們營運 更 順暢。」

C B& S是 過去兩年來 M a r t i n公司的第四次併購案。

歐洲新聞

SFS銷售與利潤大幅增加

受 惠 於活 躍 的 市場 環 境，S F S

集 團 今 年上 半 年 的 表 現 強 勁，銷

售 額 達 9 5 7 億 瑞 郎 (8 8 3 億 歐 元)，

同期成長 23 8%。

集 團 表 示，2 0 2 0 年第三季 浮 現 的 市場 復 甦 跡 象仍 持 續

到 2 0 21上半 年。集 團 的三項 事 業 在 絕 大 多數 的 終端市場 與

地區中都 接 觸 到 強 勁 的 市場 需 求，其中某 些 事 業 體 的 表 現

超 越 預 期。

該 集 團 採 用在地化 策 略，並 決 定 在 疫 情 期 間 暫 時 調 整

產 能，事 後 證 實 這 是 很 謹 慎 周 到 的 決 定。透 過 採 取 現有 的 措 施暫 時減少去年的產能，才 得以穩 住職員的工作，留住專 業 人 才 並 守 住 生 產 能 力。如 此 得以 迅 速 回 應 需 求 的 復 甦， 並 受 惠 於 經 濟 環 境。除了飛 機 領 域 之 外，該 集 團 在 上半 年 已經停止了短工 時的項目。

工 程 零 件 部 門 在 各 個 終 端 市 場 中 都 受 惠 於 高 漲 的 需 求，表 現 超 乎 預 期。此 正 面 的 局 勢 尤 其 在 汽 車 與 電 子 部 門 中 特 別 明 顯。總 體 來 說，這 使 集 團 的 內 部 成 長 率 達 到 29.1%，高於 2 0 2 0上半 年。

車用與電子零件成 功 善用其 在活 躍 市場 環 境 與 高漲 的

需 求中產 生 的優勢。建 築 產 業 的強 大 需 求 造 成 運 輸出現 瓶

頸，也使 整 條 供 應 鏈 的 成 本 增 加。鉚 釘 接 合 部 門 同 樣 也 是

在 頗 具挑 戰 的 環 境 下營運，但有受 惠 於汽 車 業 回 彈爆 發 的

市場需求，以及 工業 顧 客回溫的需 求。

該 部門 的 總 銷 售 額 達 到 2 9 3億 瑞郎，同期成 長 2 5 3%。

由 於產 能 利 用率 高，且 過 去 幾 年 採 用了全面 性 的 業 績 提 升

措施，因此息稅前利潤率達到17 7%，同期成長 9 5%。

整理/惠達

集 團 預 測 下半 年市場 仍 將活 躍，2 0 21全 年銷 售 額 可

望 成長到19 億瑞郎左 右，息稅前利潤率約可達15%，這 相 當 於 成 長 率 從 2 019 年 起 每 年 成 長 約 5%，符 合 集 團 宣 布 的中期成長目標。

集 團 總 結 疫 情 使 2 0 21全 年 的展 望仍 堪 憂，且 充滿 不 確 定性 與風 險。因此 集 團 的經 營團 隊將焦 點 放 在守 護 員 工 的 健 康與 出貨 能 力，更 積 極 推 展 投 資與 創 新 企 劃，這 仍將是首要之務。

Bossard回歸成長

2 0 21上半 年，B o s s a r d 集 團 銷 售 額 成 長 2 3 9 %，達 到 4 . 9 4 億 瑞 郎，高 於 前 年 同 期 的 3 . 9 9 億 瑞 郎。成 長 的 步 伐 在 第二季開始加 速，且 動 能 來自大 範圍的經濟復甦。

集團預測2021上半 年息稅前利潤約為 6,70 0萬 瑞郎， 息稅前利潤率為13 5%，並 於報 告中表示，這半 年以 來的 業 績 是公司史 上最好的。

集 團 在 歐 洲 第 二 季 的 銷 量 為 1 . 4 6 億 瑞 郎，成 長 4 2 3%，以當 地幣 值 換 算則 成 長 3 9 %。今 年 第一 季 的 銷 售 則 增 加 2 4 6 % ( 以當 地 幣 值 換 算 則 增 加 2 2 2 %)，達 到 2 .93億瑞郎。

集 團 在 第 二 季 美 國 的 事 業 銷 售 額 成 長 3 0 4 % ( 以 當 地 幣 值 換 算 則 成 長 3 7 . 5 % )，達 到 5 , 5 8 0 萬 瑞 郎。

今 年 第 季 的 銷 售 則 增 加 14 5% ( 以當 地 幣 值 換 算 則 增 加 21 4%)，達 到1 1億 瑞郎。美 元 的走弱 對 銷 售 帶 來負面 衝 擊。

集 團 在 第 二 季 亞 洲 的 成 長 動 能 依 舊 很 高，銷

售 額 增 加 3 7 3% (以當 地 幣 值 換 算 則 增 加 3 5%)，達

到 4 , 82 0 萬 瑞郎。今 年第 季 的銷 售則 增 加 35% (以

當 地 幣 值 換 算 則 增 加 3 4 6 %)，達 到 9, 0 3 0 萬 瑞 郎。

集 團 將目光 放 在 有 成 長 動 能 的 部 門，帶 來 市 佔 率 的成長。

全 球 需 求 強 勁，因 此 供 應 鏈 市 場 的 供 貨 依 舊 緊 繃，導 致 漲 價與出貨 時間加長。感 染率 仍在各 個

市 場 區 域 中 增 加，因 此 疫 情 的 發 展 仍 舊 是 個 不 確 定因素。

Bulten的事業精簡化削減了負面 經濟因素帶來的影響

Bu lt e n 在報 告中指出，在精簡化事 業 並 於 2 0 2 0 年 簽 署 新 的 全 面 服 務 提 供 商 合 約 之 後，已 經 大 幅 抵 銷 了衝 擊 著 市場的負面經濟因素。

它 在 2 0 21年 第 二 季 的 淨 銷 售 額 達 到 9.1億 克 朗， 同期成長10 6 2%。然而該集團 隨 即指出，做 為比 對基

準 的 2 0 2 0 年第 季 銷 售 表 現 大 大受 到 疫 情 的 衝 擊。

2 0 21年 第 季 的 銷 量 比 較 能 反 映 出 B u l t e n 在 正常 市

場中的 表 現。與今 年第 季 相 比，第二 季由於 供 應 給

顧 客的生 產 量能降低，淨銷售額 下跌了17. 5%。

董 事 長 暨 最 高 執 行 長 A n d e r s N y s t r ö m 評 論 說：

「2 0 2 0下半 年以 來汽 車市場 復 甦 的力 道，在今 年下半 年 卻 中 斷 了。半 導 體 荒 是 很 明 顯 阻 擋 汽 車 業 生 產 的 阻 力，這也是我們 與 其他 業 者先前警 告 過 的。顧 客 的

潛 在 需 求 仍 舊 強 勁，但目前 汽 車 的 生 產 趕 不上 需 求 量。」

他 繼 續說 道：「半導體荒、鋼價上漲與運費上漲，

這 三個 整 體 經 濟上 與 地 緣 政 治 上 的 因 素，讓 全 球 產

業 陷 入極端 的情況。這 些因素 預 計 會在 2 0 21下半 年，

為Bu lt e n 的銷 售和利潤率 帶 來更 負面的 衝 擊。我們持

續 關 注 我 們 能 掌 控 的 事 物，並 繼 續 強 化 我 們 的 市 場 地位和服務。」

MKS Instruments將併購Atotech

M K S I n s t r u m e n t s 與 A t o t e c h

共 同 宣佈，已 協 議 將 由 M K S 併 購

A t o t e c h。股 權 交 易 價 為 5 1 億 美

金，企 業 交 易 價 約 為 6 5 億 美 金

(54 8億歐 元)。

M K S 董 事 長 兼 最 高 執 行 長

Joh n T.C. L e e 表評論 說：「M K S 與

A t o t e c h 將 具 有 獨 特 定位，為 先 進

電子業 的顧 客 提 供更快、更 好 的解 決方 案 與創新方 案。透 過 結

合 雷射、光學、動作、工藝 化學方面領 先 業 界的 能 力，兩家公司

併 購 後 將 優 化 電 路 板 互 連 性，這 是 開 啟 次 世代 電子產 品 生 產 的關鍵 點，也是 進 入 迷你化 與複 雜化 技 術 新疆界的象徵。我們

期 望 A t o t e c h 的 加 入 將 使 M K S 得以 踏上 未 來 好 幾 代 先 進 電子 設 備 的 大 道。併 購 A t o t e c h 後 也可透 過 先 進 裝 置 用的 消 費 性 產

品，為M K S反覆帶 來營業 額 金流。」

Atot e ch 最高執行長 G e of f Wi ld 說：「結 合Atot e ch在電鍍與 化 學 的專業，以 及 M K S 在雷射、雷射系統、光 學與 動 作 方面的 優勢 後，將能在 原料加 工與 複 雜 的應 用領 域中，提 供嶄 新 的解 決方 案 給顧 客。這項 交易對股 東而言是 個好 結果，這 將為企 業 增添立竿見 影的價值與商機，從併購後的企 業潛力中受 益。」

A t o t e c h 總 部 位 於 柏 林，在 4 0 多 國 中 擁 有 4 , 0 0 0 名 專 家， 2 0 2 0 年營收 額12億美 金，在歐 美 亞都 有 設 廠 生 產。

經過驗證可防火的管線用扣件

安裝管線時必須保留載重的容量且能 維持足夠長的時間， 才 能 因 應 火 災 的 發 生。f i s c h e r 公司協 助 建 立了管 線 支 撐系 統 的 E A D文件 ( 編 號 2 8 0 016 - 0 0 - 0 6 0 2)，並 將它優化 來因 應 防火。 此文件是 f ischer 旗下產品的歐 洲技 術評 估之基 礎。

鐵 路 結 構 遇 火 時 可 能 會 嚴 重 變 形。逃 生 路 線 上 的 管 線 安 裝 必 須在 設 計上可 防火，這 能 夠 救命。f i s c h e r 貢 獻己 力，修 改

德 國 結 構 工程學會 發布 的 E A D文件 第 2 8 0 016 - 0 0 - 0 6 0 2 字 號， 將它優化 來因應防火 用途。

如 此 來，合 格 管 線 扣 件 產 品 的 歐 洲 技 術 評 估 文件 就 能

波蘭新廠房

B u l t e n 已 在 波 蘭 維 茨 縣 開 始 興 建 新 廠，預 計 在

2 0 23上半 年啟 用生 產。Bu lt e n 將 擁 有 配備表面處理製

程 的廠 房，在 效 率、品質與永 續 性 方面 都會是世界 級

水 準。該 廠 垂 直 整 合了B u l t e n 現 有 的 別 爾 斯 克 - 比 亞

瓦 廠 房，將 進 步強化 競爭力。

在 製 作 時 加 上 C E 認 證 標 章，管 線 的 抗 火 特 性 也 經 過 評 估，證 實與最 新的 技 術 知 識吻合。在 過程中，f ischer 每 項管線支 撐

系 統 中 的產 品 都 經 過 合 格 的 學 會 測 試 與 評 估，然 後 加 入 歐 洲 技 術評 估文件。

Fastener + Fixing雜誌提供 www.fastenerandfixing.com

俄羅斯新聞

KONAR JSC設立新扣件生產熱沖壓設備 工廠

K O N A R J S C 全 新 的 熱 鍛 設 備 工 廠 引

進 來 自 瑞 士 H A T E B U R 的 現 代 化 壓 製 機 器。這 是 K O N A R 用 以 生 產 大 量 高 精 密 金 屬產品的 第三套 和最現代化的 機台。

KO N A R 為 油 氣 產 業 以 及 金 屬 結 構、鐵 道 和 汽 車 產 業 生 產 高 強 度 扣 件。如 同 KO NA R官 網 所提 及，這 三套 來自 H AT E BU R 的 機 台 將 賦 予 KO N A R 公司在 俄 羅 斯 聯 邦 石化 產 業 熱 鍛 頭 螺 帽生 產 的 領導 地位。

這台 新設備 每 秒能 夠 在最不浪費 的狀 態下生 產 3 顆 螺 帽，確保 高生 產 力同時也 節省資源 並保 護 環 境。

KONA R JS C 總 經 理 Va l e r y Bo n d a r e n ko 表 示 設 立 工 廠 所花 費 的 總 金額 達 8.9 億 盧布。生 產工 廠 啟 用後也會 創造 50 個工作 機會。

Hilti行動宣傳力再升級: 引進100輛新型福

斯Transporter車款展示建築用手工具的 實力

福 斯 商 用 車 品 牌 和 全 球 建 築 產 業 專 業 工 具 產 品 製 造 商 H i l t i 達 成向 H i l t i 供 應 10 0 輛 全 新 Tr a n s p o r t e r 6 .1系 列 車 款 的 協 議。根 據

合 作 協 議 的 部分，福 斯 Tr a n s p o r t e r 貨 車 將 被 改 裝 成 創 新 的車 輛

模 式，方便 把 H i l t i 產 品 掛 於車 輛 內，藉 此 展 示 H i lt i 的建 築 工具 和 其他 產品方 案 的應 用效 果。

改 裝 後 的 Tr a n sp o r t e r車體在必要時 將可快 速 成 為 H i lt i 產品的 行動展示辦 公室。

俄羅斯普列莫爾斯基區再過2 年將開始生產扣件

海 參 崴 自 由 港 區 的 位 居 民 最 近 申 請 了 優 先 信用貸 款，打算 打 造 俄 羅 斯遠 東 區域 首 座

扣 件工 廠。在 普 列 莫 爾 斯 基 區 內，P r i m s t r o i t e l

公 司 打 算 在 2 0 2 3 年 啟 動 進 口 替 代 生 產。

P r i m st r oit el L L C 總 經 理 A lexa nd e r Bond a r en ko

表 示 : 「目前 這個 區 域 並 沒 有任 何 家 生 產 緊

固 材 料 的 公司。工 廠 在 2 0 2 3 年 啟 用 運 作 後，將

讓 在 地 建 築 廠 商 可 以 用 負 擔 得 起 的 價 格 購 買

本 地 生 產 的 產 品。目前，幾 乎 所 有 在 遠 東 聯 邦

地 區 的 螺 絲 都 是 從 中 國 和 台 灣 進 口。」他 補 充

表 示，身為海參崴自由港區在地 居民，除了享 有 優 惠貸 款 外，也 讓 公司具備 更 大 優 勢可以 成 功 進行這項計畫。

計 畫 的 總 投 資 金 額 將 達 到 3 . 3 8 2 億 盧 布。

新 的產 線 將可創造 31個工作 機會。

俄羅斯轄下韃靼斯坦共和國 預計將取得工業發展基金補 助生產自攻螺絲

俄 羅 斯工 業 發 展 基 金 ( F R P ) 專 家會 議 已 經

同 意 撥 補 1 3 6 9 億 盧 布 貸 款，做 為 韃 靼 斯 坦 共

和 國 執 行 自 攻 螺 絲 生 產 計 畫 之 用。將 會 透 過 F R P 的「發 展 計 畫」管 道 進 行 撥 補。位 於 該 共 和 國 第二大 城 N a b e r e z h n ye C h e l n y 的 Te m p o -

整理/惠達

M e t i z 公司 計 畫 使 用 這 些 款 項 來 啟 動 具 有 鋅片 塗 層 的自攻 螺 絲 生 產。

在 計 畫 實 施 期 間，將 會 創 造 出 41個 工作 機 會。

總 計畫預算將 達到 2 739 億 盧布。

梁贊理工大學啟動扣件製造技術

研究

自 2 0 2 1

學 年 起，以 機

械 工 程 技 術

見 長 的 莫 斯 科 國 立 理 工

大 學 梁 贊 學

院 正 式 開 設

了 門 名為「扣 件 生 產 技 術」的 課程。並由在 扣 件 生

產、善 用 現 代化 教 學 輔 助 和 對 國 外 金 屬 成 型、潤 滑

油、熱 處 理 和 保 護 塗 層施 作 廠 商 技 術成 就有 實 際 經

驗 的 Semyon Vol kov 進行 講授。

MMK-metiz發表新產品

O J S C M M K- M E T I Z 技 術 中心 的專 家已 經 開 發

出以 M a gWi r e為品牌 名的新款低碳 合金 焊接 線材。

該 公司 已 經 向 比 利 時 F I B 公司 採 購 了全 新 的 鍍

鋅 線 材生 產 設 備，可生 產1 2 , 0 0 0 噸 且 線 徑 為1- 6 m m

的 線材產品。

最 近 幾 年，該 工 廠 已 經 把 全 新 的 現代化 扣 件 生

產 設 備 投 入 使 用，這 包含 大 尺寸 的 部 分。用 以 生 產

螺 栓 螺 帽 的台 灣 製 冷 鍛 頭 和 滾 牙機，以 及 生 產 鐵 道

扣 件 的 冷 / 熱 鍛 頭 設 備 也 投 入使 用。此 外，也 購買 了

扣件 鐓 製設備、L OI 的爐子和 Te s a r- E koga l 全自動用

以電 鍍 線 徑 為 6 -12m m 的鍍 鋅產 線。

O J S C M M K- M E T I Z 最 近已 經掌 握 了新扣 件 樣

式的生 產: 用於通風 牆 面 強 度 為 8 8 級 的 突 緣 螺 絲 以

及窗 框 用的自攻 /自鑽 螺 絲。

新聞提供

Alexander Ostashov，<扣件·黏著劑·工具>雜誌主編 Mariya Valiakhmetova，<Metiz>雜誌編輯

巴西新聞

整理/惠達

巴西扣件進口值將不會超過10億美元

在今 年 前 9 個月，巴西 的 扣 件 進口加 總 為 6 .9 3 62 億 美 元 (151, 4 8 7.7 噸 )，比 2 0 2 0 年 的 4 .9 9 2 7億 美 元 (10 4 , 0 52 .1噸 ) 還 增 加 38 9 2%。也 比 2 019 年的 6 2165億美 元(123,9 23 4 噸) 多出11 57%。

2 0 21年表現不錯，但 還不足 以 打 破 先前 紀 錄。畢竟 巴西里 拉 是 貶值 的。而且很 多 情況也 產 生了影 響，像是 些汽 車 和 汽 車零件廠商的產 線也因此暫時 停止 運作，貨 櫃的短缺也讓 進口無 法 進 步增 加。

New-Fix慶祝21週年

般 情況下，企 業 在 成 立 10 年、15 年、2 0 年或 更多年 後都會舉 辦慶 祝儀式。巴西成 功的 扣件 製 造商 New-Fi x 也 正歡 慶公司成立 21年。

該公司由 M ic h a el K le b e r 和 E n é a s H e n r iq u e 共同成 立，當 時 他們 都 還是年 輕小夥子。

在19 9 0 年 初，K le b e r 和 H e n r iq u e 都是 家小 型 扣 件商鋪 的員工，負 責分裝 排列各種 扣件，很快地，兩個人 就開始負責銷售。

)

19 9 4 年，他們創立了自己的 扣件商鋪，專門 銷 售 拉 釘 產 品。2 0 0 0 年，該 店 鋪 有 了自己 的 生 產 線 可以供 應 產 品 給 一 些 重 要 客戶。2 0 0 2 年， 個 機 會出 現 讓 他們 買 下 家名 為「N e o F i x」 的公司，就 此奠定目前 New-Fi x 的商標基 礎。

N ew- F i x目前 有 超 過 5 4 0 名員工，預 計 2 0 21 年的產 量可超 過15,0 0 0 噸，包 括 螺 栓、螺 絲、螺 帽，以及讓 其 在巴西佔領導 地位的 拉 釘產品。

Michael Kleber和Enéas Henrique (New-Fix董事長及執行長

Jomarca擴廠腳步不停歇

位 於 聖 保 羅 州 瓜魯 柳 斯 市，距 離 聖 保 羅 國 際 機

場 約 10 分 鐘車 程，Jo m a r c a 所擁 有 的廣 大佔 地，因為 又 購買了周邊曾經 為 家化 工企 業 所持 有 的土地 約 6 ,8 0 0 平方公尺而再 次獲得擴張。

作 為 巴 西 扣 件 最 大 扣 件 製 造 商 之一 的 J o m a r c a 已經投 入資金 把其工 廠 擴增至 51,0 0 0 平方公尺。

Jom a r c a 執行長 R ic a r do M a rq u e s C a st el h a no 表 示 : 「這 項 擴 廠 計 劃 直 接 影 響 到家 具產 業 用扣 件 的 生 產。新 設 施 具備更多機 台可以 加 工 原 料 來 生 產 扣 件 產 品。此 外，這個 多出 的 新 空 間 將用 來 放 置 烤 漆 和熱 處理 線。」

Walsywa:

遷廠和擴廠

建 築 和 太 陽 能 市 場

的 扣 件 廠 商 Wa l s y w a 已

經 正 式 進 駐 距 離 聖保 羅

州約 9 0 公里 Ju n d i a í 鎮 的 全 新總部營運。

現 代 化 和 全 新 的

廠 址有1 3 公尺 高 的 天 花

板，超 過 8 , 0 0 0 個貨 板 集

裝 架 和 8 個 裝 卸 月 台 讓

其可以用更快的 速 度 來移動每 批 產品。工 廠非常 接 近巴西5條 最繁

忙公 路 的其中 2 條。除了有休息 室 和 娛 樂 室 外，辦 公室 還有地 板 加

高 的 現代化 和 開 放環 境，能 與合 作 夥 伴產 生 更 好 的互 動。另 外 還 有 個目前仍在 建 造中的現代化實驗 室。

Ingepal: 甲板螺絲

泳 池 畔 甲 板、門 廊 和 花 園 都會 使 用 受 氣 候 影 響 會 大 幅 度 脹 縮 的 塑 膠 樹酯 化合 物。

為了在不影 響甲板 建 造 或修 繕 時 的 美 觀 下 達 到 安 全 和 長 時 間 的 緊 固 效 果，巴西扣 件 製 造商 I n ge p a l 推出適 用於此 應用環 境的獨 特螺絲系列。

該 公司是巴西 唯 家已 經 開發 出這 種 用 硬 化 鋼 材 製 成 的 螺 絲，可以 抵 抗 膨脹和收 縮。

巴西扣件雜誌 <Revista do Parafuso>主編 Sergio Milatias提供 milatias@revistadoparafuso.com.br www.revistadoparafuso.com

Ricardo及João Marques Castelhano (Jomarca執行長和董事長)

João Pedro Schrott (Walsywa董事長)

廠商產量調查 2021巴西扣件

文 / Sergio Milatias

本文將呈現 2019 至 2021年間巴西三大重要產業的 表現數據。三大產業分別是鋼材製造、扣件與汽車產 業。此數據比較圍繞著疫情前後的市場表現。

鋼材製造

巴西鋼鐵生產

年度截至 2019 年度截至 2020 年度截至 2021

32,570,000 噸 31,413,000 噸 (↓3.56%)

1至 8月20191至 8月20201至 8月2021 22,367,000 噸 19,952,000 噸 24,272,000 噸 2019/2020 ( 同期比 ) 2020/2021 ( 同期比 ) 2019/2021 (同期比) ↓10.8%21.66% 7.85%

2019 是疫情發生前的最後一年，所以我們以它為基 準年做比較。我們都知道，鋼材是生產螺絲、螺栓、螺帽 與各種扣件的主要材料。

巴西是世界第 9 大鋼材生產國，佔總產量的 1.2%。 中國的產量最大，佔 55%。巴西鋼材製造商在 2019 年 生產了32,570,000 噸鋼材，在 2020 年生產 31,413,000 噸 (下滑 3.56 %)。若比較最近三年的前 8 個月產量，巴 西在 2019 年同期生產 22,367,000 噸，在 2020 年同期 生產 19,952,00 0 噸 (下滑 10.8%) ，在 2021年同期生產 24,273,000 噸 (上升 21.66 %)。依照目前的表現，2021年 巴西可望生產超過13.9萬噸鋼材，比 2019 年多出11%。

數據來源： www.acobrasil.org.br/site/en/ www.worldsteel.org / www.alacero.org www.oica.net / www.anfavea.com

汽車生產

巴西汽車產量 ( 單位：輛 ) 2019 2020 2021 2,944,988 2,014,055 (↓31.61%)

1至 8月20191至 8月20201至 8月2021 2,011,055 1,109,929 1,476,053 (↑32.99%)

巴西汽車產量為全球第九大，汽車業是巴西扣件最重 要的供應對象之一。數個月來，巴西汽車製造商和供應鏈 面臨原物料短缺，尤其是缺亞洲 (例如中國 ) 供應商提供的 電子零件。

巴西車廠在 2019 年生產 2,944,988 輛，包括小客車、 卡車、巴士和商用車，不包括摩托車、拖拉車和道路機械 與農機以及其應用產業。2020 年在疫情中的汽車產量 低，生產了2,014,055 輛 (下滑 31.61%)。過去三年的 1至 8月 汽車產量為 2019 年2,011,055 輛、2020 年1,109,929 輛 (下滑 44.81%)、2021年1,476,053 輛 (上升32.99%，但比 2019 年少 了26.61%以上)。在本文截稿時 (10月初 )，某些車廠因為缺 乏汽車零件而面臨暫時停產。儘管如此，二手車市場的銷 售仍創下紀錄。

扣件生產

筆者目前尚未有精確的數據來算出巴西生產了多少 扣件，但以下取得了六大巴西扣件製造商的生產數據。 這些製造商包括 Fey、Hassmann、Jomarca、Metalac、 Metaltork、New-Fix 公司，這些都是巴西扣件業中最重要 的企業，預計在 2021全年總共會生產11.6萬噸的扣件。

Metalac SPS公司 Reginaldo Collicchio

Met a la c 位 於 聖保羅州，是美國 P r e cision C a st pa r t s Cor p 的旗 下企 業，擁 有 3 0 0 名 員 工 以 及 巴 西 當 地 最 現代化 的 廠 房。該 公司

是汽 車扣件專家，且在 2 019 年開始生 產航 太 扣件。

目前 它供 應 給 汽 車 業 的產 能 為 8 5%，供 應 給 航 太 業 的產 能 為 10 %。營運 長 R e g i n a l d o C o l i c c h i o 表 示，其 餘 產 能 供 應 到 其他 產 業。他說公司在 2 019 年生 產了1 2萬噸扣件，在 2 0 2 0 年生 產了8,6 0 0 噸，預測在 2021年會生產1 26萬噸，在 2022年會生產1 48萬噸。

New-Fix公司

Enéas Henrique

N e w - F i x 營 運 長 E n é a s

H e n r i q u e 表 示，2 019 年 扣

件 產 量 約 為 9 , 0 0 0 噸。這

家位在 聖保 羅州 的廠 商 在

2 0 2 0 年 的 扣 件 產 量 增 加

到 1 3 5 萬 噸，主 要 是 因 為

2 0 2 0 年第二季的復甦力道 出 乎 意 外 的 強。他 說 公司

在 2 0 21全 年 的 扣 件產 量可

望 達 到1. 5萬 噸 左 右。該 公

司員工有 超 過 50 0人。

Hassmann SA公司 Augusto Hassmann

位 於巴西 南里 約 格蘭德 州的 H a

會 落 在 2 4萬噸。

Jomarca公司

Ricardo M. Castelhano

Metaltork公司

Ivan Reszecki

Met a ltork 供應扣件 給 重 型 汽 車、卡 車、巴

士、道 路 機 械 和 農 機，

產能有82% 供應 給代 工

廠，3 % 供 應 給 售 後 市

場，其他 產 業 則 佔 剩 下

的 1 5 %。該 公司 在 2 019

年 生 產 9 , 5 0 0 噸 扣 件，

在 2 0 2 0 年微 增 加到1 01 萬 噸，預 測 在 2 0 21年會 生 產1.31萬噸左 右。

J o m a r c a 是 巴 西 家 具市 場 扣 件 供 應 商，總 部 與主 要 製 造 廠 設 在 瓜魯 由 斯 市 的 聖 保 羅 機 場 附 近。該 公 司 有 超 過 9 0 0 名 員 工。它 的產 能 有4 5% 供 應 到 工 業 市 場，主 攻 家 具 製 造 商。最 高 執 行 長 R i c a r d o M a r q u e s C a s t e l h a n o 表 示，其他 的 55% 產 能 是 用 於 轉 售。他 說 市 場 度 過 蕭 條 之 後 曾 有 過 一 番 榮 景，以 至 於 該 公司 在 2 019 年生 產了2 2 萬 噸 扣 件，在 2

年 增 加 到 2

萬 噸。透 過 近 年來 的 投 資，該 公司 可 望 在今 年全 年生 產 2 8萬噸扣件。

汽 車業，包 括車 廠 (2 6%)、系統商(19%)、重 型機 械 廠商與道 路應 用廠商(8%)。農 業 廠商佔 2 4%，經銷 商 佔12%，其餘產能分散在其他 產 業。

2 019 年，該公司生 產1 33萬 噸 扣件，在 2 0 21年生 產1 2 5萬 噸。然而在 2 0 21年9月，產 量已 達到1 65萬 噸， 營運 長 Aug u sto H a ssm a n n 預測全 年產 量 為2 1至 2 2萬噸。

泰國基建計畫 及對扣件業影響

泰國基建計畫1:

基 礎 建 設 發 展 是 刺 激 和 支 持 經 濟 成 長 的 關 鍵 成 功 要 素。有 鑑 於 此，泰 國 政 府 過 去 數 十 年 透 過 公 共 投 資 和 公 共私營 合 作 制 (P P P) 大 量 投 資 來 擴 大 和改善 其 基 礎 建 設 網 絡。

過 去10 年，泰 國 政 府 投 資 將 近 4 兆 泰 銖 在 基 礎 建 設 上。根 據 世 界 銀 行 促 進 民 間 參 與 公 共 建 設 計 畫 ( P P I ) 資 料 庫，泰 國 在 公 共 - 私營 合 作 制 規 劃 下，對基 礎 建 設 計 畫 的 投 資 總 額 在 過 去2 0 多 年 來 達 到2 8 0 億 美 元。泰 國 些 新 的 計畫 案 如下:

U-Tapao國際機場

• 計 畫 概 要：曼 谷 機 場 系 統 的 部 分，以 高 速 鐵 道 連 接 曼 谷。目標 是 每年 6 ,0 0 0萬名乘 客。

• 計 畫 成 本： 2 ,9 0 0 億泰 銖

• 預 計 完 成日期： 2 0 2 4

• 狀 態：2 0 2 0 年 6月，U -Ta p a o 國 際 航 空 飛 行 有 限 公司 與 泰 國 東 方 經 濟 走 廊 辦 事 處 ( E E C O) 簽 訂5 0 年 的 公 共 - 私營合作制合約。

連結三大機場高速鐵路計畫

• 計 畫 概 要：高 速 鐵 道 和 機 場 鐵 道 延伸 線，連 結大曼谷區域 三大國 際 機場: D on Mue a ng、Suva r n abhu m i 和 U-Tapao

• 計 畫 成 本： 2 , 250 億泰 銖

• 預 計 完 成日期： 2 0 25

• 狀 態：2 019 年10月，由 Cha roen Pok-

文/ Behrooz Lotfian

pha nd 控 股有 限 公司、C H K a r n c h a n g 有 限 公司、曼谷快 速 道 路與捷 運 有 限 公 司、義 - 泰 開 發有 限 公司 和中國 鐵 建 股 份有 限 公司所 組 成 的聯 合 財 團 也 與 泰 國國家 鐵道部 (SRT ) 簽 訂50 年的公共 - 私營合作制合約。

Map Ta Phut工業港第三期計畫

• 計 畫 概 要：L NG 總 站 (第 期 )為石化 產 業 提 升天然氣 和液體 原物料的運 輸。

• 計 畫 成 本： 554億泰 銖

• 預 計 完 成日期： 2 0 25

• 狀 態：2 019 年10月已 經與 海灣 能源開發有 限 公司( 投 資占比 70 %) 和 P T T Ta n k Te r m i n a l C o . , L t d . ( 投 資占比 3 0 %) 所 合 資 成 立 的 G u l f M T P L NG Te r m i n a l Compa ny Limited簽 訂合約。

Laem Chabang港第三期計畫

• 計 畫 概 要：擴 大 L a em C h a ba ng港以 達到每年至少1,8 0 0 萬2 0 呎標準貨 櫃的承 載 能力，其中30%的貨 櫃 是 透 過 鐵道 運 輸。

• 計 畫 成 本： 8 43億泰 銖

• 預 計 完 成日期： 2 0 23

• 狀 態： 招標選 拔程 序

1 https://www.pwc.com/th/en/deals/assets/pwc-th-infrastructure-market-update-and-outlook.pdf

同時，扣件在完 成這 些基 礎 建 設 計畫 的任務上也 扮演 顯 著角色。把分開的不同部件緊緊接 合在 起，因此，可以預 期 若基 礎建 設計畫的 數 量 更多，扣件產 業的發 展也會更好。基於此理由，接著讓 我們來看 下泰國扣件市場概況。

泰國扣件統計及其與泰國基礎建設發展的關係

因 為 疫 情肆 虐 全 球 的 關 係，泰 國 跟 其他 國 家 樣，很 多 基 礎 建 設 計畫 項目也都受 到 影 響，導 致不同 計畫 時 間 表 的 延 遲 和 供 應 鏈 管 理 及 政 府 預 算 編 列中斷 ( 因為 需 要 把更 急 迫 的 預 算撥 補 來 對 抗 疫 情 )。不過，在 疫 情之後，對基 礎 建 設 的 投 資將急 遽 提高 建 築 產 業活動並 創造 許多就 業 機會。儘 管如此，疫 情 也 將 驅 使 投 資 者 改 變其 決 策 過程、作 業 加工方 式 ( 機械手臂將成 為基 礎建 設計畫中主要 被關注的重點 )。

下 表 顯 示 泰 國 的 扣 件 進 口 量，同時也說明了 個事實，就 是當 社會回歸常態，企 業 將會快 速成長。

上表 顯 示 某 些 扣 件 出口 泰 國 超 過10 0 萬公 斤 (1, 0 0 0 噸 ) 的 夥 伴。

泰 國 扣 件 進 口 量

• 中 國、台 灣、美 國、德 國 和 全 球 在 2 0 21年 第 2 季 的出口 數 量 都是最高的。

• 日 本 最 高 的 出 口 數 量 出 現 在 2 0 21年第1季。

• 談 到 2 019 年 第 3 季至 2 0 21年 第 2 季 這 段 期 間 出口至 泰 國 扣 件 的 累 計 成 長，可以觀 察 到 以下 幾點。

• 美國的累計成長 為 65%。

• 德 國 排 名 第 二位，累 計 成 長 來 到 4 0%。

單位：公斤

全球

• 日本 與德國非常接近，其累計成長 約為39%。

全球

• 中國在 相同期間的累計成長 為25%，台灣的累計成長 為11%。分別位 居第 4位和第5位。

• 不過，馬來西亞 是 這幾個泰國扣件 進口主要來源中唯 出現負成長的。

這 些跡象 顯示在 疫 情結 束後，基 礎建 設的市場將會快 速復甦。 30,000,000

下 表 顯 示 泰 國 的 主 要 扣 件 出 口 夥 伴。最 新 一 季 關 於 泰 國 扣 件出口的 統 計顯 示 總共 達 約 3 55萬 噸，2 0 21年第1季 是自 2 019 年第3 季以 來出口量 最高的 季。這表 示企 業 廣泛 成長。雖 然 2 0 21年第2 季 數值 呈現下滑，但自2 019 年第3 季 算起 的累 計數 據仍有5%成長。

泰 國 扣 件 出口 量

總 結 來 說，我 從 上 列 些

數 據 和 表 格 中 總 結 出 以下這 些 結 論。

• 阿 根 廷 是 泰 國 扣 件 的 新 買 家，其從 2 019 年 第 3 季 以 來 的 累計成長是167%。

• 同 樣 地，印 度 從 泰 國 的 進 口 也 增 加 了 1 2 6 %，排 名 位 居 第 二。

• 從 泰 國 出口 至 他 國 的 扣 件 來 看，南非 的累 計成 長 為 67%， 英國的累計成長 為57%，印尼 的 累 計 成 長 為 5 5 %，分 別 位 居 泰 國 第 3 至 第 5 大 扣 件 出口 市場。

單位：公斤

• 義大利和荷 蘭從泰國進口扣件的累計成長 分別為18%和16%。

• 相 較 於其他 進口泰國扣件的國家，日本的累計成長是最低的( 約 2%)。

• 最後，德國是唯 個從泰國進口扣件減少約 21%的國家。

基礎建設和建築產業及其對扣件產業 的影響

建設計畫和政府在基礎建設的支出投入都會改善扣件 產業市場的發展。若是快速觀察我們周遭的任何相關計畫， 你會看到都需要使用到數以千隻的零件來將其彼此接合。因 此，任何一項新計畫都有為扣件產業創造眾多工作的潛力。再 者，這些計畫中通常都包括需要接合彼此的小型零件到大型 部件，因此有很多種扣件(從2mm至40mm，材質從不鏽鋼到塑 膠扣件)都可以用在這些計畫中。

就以鐵道為例:

• 每公尺的鐵軌會使用到15種不同樣式的扣件產品。

• (根據《現代鋼製鐵橋》一書中表示)在每公尺的鐵道橋 上大約有200種不同形式的扣件被使用。

這還不包括被使用在站體建築、車廂、車頭和其他設施的 扣件部分。

或是以機場為例:

• 每平方英呎的機場面積會使用到25-50種不同樣式的扣 件。

2021印度基礎建設計畫整體分析

在印度，越多基礎建設的投資活動也會同步拓展扣 件市場。根據印度品牌權益基金會1的統計，基礎建設的 領域也是促進印度扣件產業發展的關鍵力道之一。這個 領域正在推動印度扣件產業的整體發展。基礎建設領域 包括電力、橋梁、水壩、道路和城市基礎建設開發。

概略來說，印度是政治穩定的發展中國家。在2021的 財務年度，印度的基礎建設活動佔了價值817.2億美元，為 外國直接投資金額流入的13%。

在2021年的聯邦預算中，印度政府也撥配320.2億美 元用以改善交通基礎建設。印度的「國家基礎建設計畫 (National Infrastructure Pipeline (NIP))」在2021年也拓展 至7,400項子計畫。在2021年，已經有217項國家基礎建 設計畫在印度境內完成，這些計畫的總值達到150.9億美 元。透過國家基礎建設計畫，印度政府到2021七月前總 共對基礎建設發展投資了1.4兆美元，其中有7,500億美元 是給鐵道基礎建設。印度和日本已經聯手要在印度東北 各邦的基礎建設發展進行合作，也正在籌劃印度-日本東 北開發協調論壇，以為該區進行策略性基礎建設計畫。

文/Sharareh Shahidi Hamedani

一些印度2的新基建計畫羅列如下:

1. Sagarmala計畫

Sagarmala計畫的願景目標是要在最小化基礎建設投資的 基礎上，減少進出口和國內貿易的物流成本。做為Sagarmala計 畫的一部分，超過610項子計畫將在2015-2035年間執行，領域 橫跨港口現代化和新港口開發、港口連結性強化、工業化和海 濱社區開發。到2019年7月31日止，已經有542項子計畫進入不 同程度的執行、開發和完成階段。

2. Bharatmala計畫 (34,800公里的道路建設)

Bharatmala Pariyojana是針對高速道路領域的新綜合計 劃，主要著重在透過有效的人為介入(例如，發展經濟走廊、邊 境和國際連結道路、海濱港口連結道路…等)鏈接印度關鍵基 礎建設之間的鴻溝，來優化貨運和乘客移動的效率。

3. 孟買21.8公里跨港大橋

因此，孟買城市區域發展局(MMRDA)已經著手進行孟 買跨港大橋計畫，該橋將連結孟買端的Sewri到新孟買端的 Chirle。考量到島嶼城市和本島之間連結的重要性，這個長度 約21.8公里的重要大橋已經在進行。

4. Arunachal Pradesh鐵道線優化

Naharlagun火車站是位於Arunachal Pradesh中Papum Pare 區的火車站。距離該邦首府Itanagar約15公里(9.3英哩)遠。即將 完工的計畫包括首條Meghalaya至Arunachal Pradesh之間的鐵 道，以及位於Rangpara和北Lakhimpur之間的關鍵軌距轉換，把 Arunachal Pradesh跟全球其他國家串聯起來。

印度扣件貿易統計

上列這些投資計畫可以為印度扣件產業帶來光 明的未來。

觀察下列表格，其顯示印度扣件進口相關數據。

現在，如果我們扣除掉2020年因疫情對數字產生的 影響，並且把2019年下半和2021年上半做比較，數字 會顯示出下列基礎建設投資的痕跡:

• 印度從其5大主要夥伴進口的扣件總量成長 了5.4%。

• 從日本出口至印度的扣件數量已經成長了 51.3%(其與印度新基礎建設計畫合作的直接 影響)。

下表印度扣件出口的數據因為與上述假設的相 同原因，我們將排除2020年的數據。

跟前面進口數據一樣，把2019年下半與2021年上 半做比較，數字會顯示出相關基礎建設投資的痕跡:

• 從印度出口到其前5大夥伴國家的扣件總量 成長約17.7%。

• 美國從印度進口的扣件總量成長了47.6%。出 口至英國的數量也成長了18.4%。

• 荷蘭從印度進口的扣件總量下滑了17.7%。出 口至阿聯酋的數量下滑約19.6%。

總結來說，印度的國家基建計畫對該國扣件業的 未來將會有很正向的發展潛力。

1. https://www.ibef.org/industry/infrastructure-sector-india.aspx

2. https://www.seminarsonly.com/tech/upcoming-projects-in-india-2019.php 印度扣件進口

台灣扣件產業如何 從「組織碳盤查」 與「產品碳足跡」

獲得國際競爭優勢

2 0 21年 8月底中國 大 陸 針 對 2 0 個 省 市祭出「限電令」， 中國 在 9月2 4日便出現 大 規模 限電，嚴 重 影 響 到民 生 用電 及 工 廠 生 產，原因 除了中國力 推 減碳 政 策 之外，也因貿易 戰而禁止澳 洲燃 煤 進口，以 及國 際 燃料價 格上 揚等，都是 限電令 發 生 的原 因。面 對 21世 紀 地 球 環 境 越 趨 惡 化 的 現 況，節能減碳 將會是 企業 經營必須積極面對的重要議 題。

筆 者在 2 0 21年 9月第19 0 期 惠 達 雜 誌“ 歐 盟「碳 邊 境 稅」

對 台 灣 扣 件 產 業 的 影 響 ”ㄧ文 中，談 及 2 0 2 1 年 0 7月 歐 盟

公 布最 新 碳 邊 境 調 整 機 制（C ar b on B or der A dju s tment

M e c h a n i s m，C B A M）草 案，是 全 球 第 個「碳 邊 境 稅」

計 畫，對 來 自 低 環 保 標 準 國 家 的 特 定 碳 排 放 密 集 的 產 品 加 徵 進 口 關 稅，台灣 鋼 鐵 扣 件 產 品 將 是 第 波 被 課 徵 「碳 邊 境 稅」的 產 業 之 。C BA M 草 案 是 期 望 歐 盟 企 業 邁向「碳中和」之 際，保 護 歐 洲 企 業 與 其他 地區在 投 入低 碳 成 本中的公平競爭。所謂 碳中和（c a r b on n eut r a l it y）是 指 國 家、企 業、產 品、活 動 或個 人在 定 時 間內 直 接 或 間 接 產 生 的二 氧化 碳 或 溫 室 氣體 排 放 總 量，通 過 使 用低 碳 能 源 取代化 石 燃 料、植 樹 造林、節 能 減 排 等 形式，以 抵 消 自身產生的二 氧化碳或 溫 室氣體 排放 量，實 現 正負抵消， 目的是 達到相對「零 排放」。

C B A M 立 案 基 礎 是 基 於 巴 黎 協 定 之 中 “ 資 金 流 動 符 合 溫 室 氣 體 低 排 放 和 氣 候 適 應 的 路 徑 ”的 原 則 ， 巴 黎 協 定 ( P a r i s A g r e e m e n t ) 由 聯 合 國 1 9 5 個 成 員 國 ( 包 括 觀 察 員

羅 馬 教 廷 及 巴 勒 斯 坦 國 ) 於 2 0 1 5 年 1 2 月 1 2 日 在 聯 合 國 氣

候 峰 會 中 通 過 的 氣 候 協 議 ， 巴 黎 協 定 取 代 1 9 9 7 年 的 京

都 議 定 書 ， 期 望 全 球 能 有 個 共 同 綱 領 遏 阻 全 球 暖 化 趨

勢 。 巴 黎 協 定 確 定 了 溫 室 氣 體 ( G r e e n h o u s e G a s ， G H G )

排 放 對 影 響 全 球 升 溫 的 相 互 關 係 ， 宣 示 要 往 溫 室 氣 體 低

排 放 方 向 發 展 ， 其 中 有 個 重 點 是 全 球 資 金 流 動 要 符 合

溫 室 氣 體 低 排 放 和 氣 候 適 應 型 發 展 的 路 徑 。 巴 黎 協 定 確 定 了 減 碳 的 明 確 目 標 ， 並 針 對 可 再 生 能 源 進 行 投 資 ， 同

印 度

這 項 協 定 對 會 員 國 並 無 設 定 強 制 約 束 力 ， 依 照 目 前的框架下是由各國自主推動，對於不遵守情況的國家只能 透 過 每 5 年 檢 視 減 排 成 績 ， 再 以 談 判 的 方 式 施 壓 ， 是 否 能 夠 達到目標似乎還缺乏 個誘因，而這個遺憾終於在 2021 年歐 盟 CBAM 宣告將課徵「碳邊境稅」時才有了曙光，預期碳稅 或碳費將會是世界各國積極推動的新稅制，而能有效管控各 國企業溫室氣體的排放量。

組織碳盤查與產品碳足跡

「組 織 碳 盤 查 」是 以 國 家 或 企 業 為 單 位，計 算 其 在 社 會 運 作 與 生 產 活 動 中，各 環 節 直 接 或 者 間 接 排 放 的 溫 室 氣 體 ( G H G )，也可 稱 作 編 制 溫 室 氣 體 排 放 清 單 彙 總，通 過 組 織 碳 盤 查可以 達到以下目的：

1 積極 應對國家 政 策 並滿足市場需求。

2 有利於對 溫 室 氣體 排放 進行全面掌握與管 理。

3 對 於出口 產 品能 減 少 碳 稅 的 徵 收。

4 企 業可以履行社會 責任及 提高社會形象。

5 為企 業參與國際碳交易做準備。

中華民國 國家標 準 C NS 14 0 6 4 -1:2 0 21 Q10 0 5 -1附 錄 F 中， 規 定 了7 種 溫 室 氣 體 列 為 計 算 管 制 標 的，分 別 是：二 氧 化 碳 (C O 2)、甲 烷 (C H 4 )、氧化 亞 氮 ( N 2 O)、氫 氟 碳 化 物 ( H F C S )、 全 氟 碳 化合 物 ( P F C S )、六 氟 化 硫 ( S F 6 )、三 氟 化 氮 ( N F 3)。每 種 溫 室 氣體 都 有 其 導 致 全 球 變 暖 的 潛 能 值 (G l o b a l w a r m i n g

p o t e n t i a l，G W P )，它 取 決 於不同 溫 室 氣體，如 何 對 氣候 變 暖

產 生 的 影 響。為了計 算 單位 統 ，將二 氧化 碳 排 放 設 定 為1個 G W P 值，而甲烷 有 3 0 個 G W P 值。1噸甲烷 擁 有 相 當 於 3 0 噸 二

氧化碳 造 成 的 全 球 升溫 效 果，因 而甲烷 相 比 二 氧化碳 具有 3 0

倍導 致 全 球 變 暖 的 潛 能，聯 合 國 政 府 間 氣候 變 化 專 門 委員會 文 /宋 文 龍 博 士

(I ntergover n mental Pa nel on Climate Cha nge，I PCC) 2 014 年所編

列 的 第5 版 G H G 全 球 變 暖潛 值G W P 表，將 不同的 G H G 以該氣體

的 G W P 值 換 算為等值 的二 氧化碳 排 放 量，並 統 單位 稱為二 氧

化碳 當量 (CO 2 e)，中華民國國家標準 C NS14 0 6 4 -1:2 0 21 Q10 05 -1

附 錄 F 所 採 用 的 G W P 值 如 表 1。目 前 國 內 外 使 用 最 廣 泛 的 碳

盤 查 標 準 是世界資 源 研 究 所 ( Wor l d Re s our ce s Ins titute，W RI)

和 世 界 可 持 續 發 展 工 商 理 事 會 ( W o r l d B u s i n e s s C o u n c i l f o r

Sustainable Development，WBCSD)發 佈 的「溫 室 氣 體 議 定 書企

業 準則」(GHG Protocol ) 和 I S O 14 0 6 4 組 織 溫 室 氣 體 查 證 標 準。

世 界 資 源 研 究 所 與 世 界 永 續 發 展 委 員 會 於 2 0 0 4 年 發 展 之

「 溫 室 氣 體 盤 查 議 定 書 」 ( G H G P r o t o c o l ) ， 成 為 國 際 間 政 府

單 位 與 企 業 間 最 廣 為 應 用 的 溫 室 氣 體 量 化 與 管 理 工 具 ， 也 是

ISO 14064:2006年版的前身， 2018 年國際標準組織 (International

Organization for Standardization，ISO)公佈 ISO 14064:2018 版，

主 要 是 由 I S O 1 4 0 6 4 0 - 1 設 計 與 發 展 組 織 溫 室 氣 體 盤 查 清 冊 、

I S O 1 4 0 6 4 0 - 2 量 化 、 監 督 及 報 告 排 放 減 量 與 移 除 增 量 、 I S O

1 4 0 6 4 - 3 溫 室 氣 體 聲 明 之 確 證 與 查 證 指 引 之 規 範 所 組 成 ， I S O

1 4 0 6 0 系 列 溫 室 氣 體 標 準 之 間 關 聯 圖 如 圖 1 ， 這 是 目 前 全 球 做 組織碳盤查所使用最普及的國際標準。

圖1、ISO 14060 系 列 溫 室 氣 體 標 準之 間 關 聯 圖

ISO 140640- 1

設計與發展組織溫室

氣體盤查清冊

溫室氣體盤查 清冊與報告

ISO 140640- 2

量化、監督及報告排 放減量與移除增量

溫室氣體專案 文件化與報告

表1、溫 室 氣 體 GWP 值 換 算

氣體名稱 化 學 分 子式 全 球 變 暖 潛 值(GWP) 1 二 氧化碳 CO2 1

2. 甲 烷 CH4 30

3. 氧化 亞 氮 N2O 265

4 氫 氟 碳 化 物 HFCS 5,000 ( 平均 權 重 )

5. 全 氟 碳 化 物 PFCS 4,000 ( 平均 權 重 )

6 六 氟化硫 SF6 23,500

7 三 氟化 氮 NF3 16,100

資 料 來 源 : 中 華民 國國家 標 準 CN S14 0 6 4 -1: 2 0 21 Q10 0 5 -1附 錄 F

ISO 14067 發展每 功能單位之 碳足跡或每一宣告單 位之部分碳足跡

碳足跡研究報告

溫室氣體聲明

溫室氣體聲明

與預期使用者需求一致之約定型式

ISO 14064- 3 溫室氣體聲明之確證與查證指引之規範

ISO 14065

確證與查證機構要求事項

ISO 14066

溫室氣體確證小組與查證小組 適任性要求事項

產 品 碳 足 跡 (Carbon Footprint)

可 被 定 義 為 與 項 活 動 ( A c t i v i t y )

或 產 品 的 整 個 生 命 週 期 過 程，所

直 接 與 間 接 產 生 的 溫 室 氣 體 排 放 量。相 較 於 組 織 溫 室 氣 體 排 放 量

( G H G )，產 品 碳 足 跡 排 放 尚 須 包 含 產 品 原 物 料 的 開 採 與 製 造、組 裝、運 輸， 直 到 使 用及 廢 棄 處 理 或 回 收 時 所 產 生 的 溫 室 氣 體 排 放 量。產品 碳 足 跡 涉及 到商品或 服務 從 原材 料 開 採、生 產 製 造、運 輸、 儲 存、消 費 者 使 用、廢 棄 物 回 收 利 用 或 處 理 等 每 個 過 程 中 的 溫 室 氣 體 排 放。目 前 台 灣 碳 足 跡 相 關 之 規 範 有「行 政 院 環 境 保 護 署 推 動

產 品 碳 足 跡 管 理 要 點 」與「 碳 足

跡 產 品 類 別 規 則 訂 定、引 用 即 修

訂 指 引」，2 0 0 9 年 環 境 保 護 署 為

鼓 勵 廠 商 核 算 產 品 碳 足 跡 及 持

續 減 碳，以 產 品 碳 足 跡 標 籤 標 示

( 圖 2 )，2 0 1 4 年 起 推 動 碳 足 跡 減 量

標 籤 (C ar bon Footpr int Reduc tion L a b e l )，又 稱 減 碳 標 籤 ( C a r b o n Reduc tion L abel)如 圖 3 所 示，申 請

減 碳 標 籤 使 用 權 之 產 品，其 五 年

內 碳 足 跡 減 量 需 達 3 % 以 上，經 審

查 通 過 後 即 可 取 得 減 碳 標 籤 使 用

權，讓消費 者在 購 物 時即考 量減 緩

全 球 暖 化 與氣候變 遷問題，優 先 選

購 減碳標籤 產品，所有廠商申 請 使 用 碳 標 籤 或 減 碳 標 籤 必 須 先 主 管

機關行政院環 境保護署 提出申請， 經其 核准後方可使用。

圖 2、產品 碳 足 跡 標 籤 圖 3、碳 足 跡減 量標 籤 資 料 來 源 : 行政 院 環 境保 護 署

產 品 碳 足 跡 計 算 有 兩 項 標 準 可 以 使 用，第 是 英 國 碳 足 跡 計 算 準 則

又 稱 為 P A S 2 0 5 0，是 2 0 0 8 年最早發 行 的產 品 碳 足 跡 計算 準則，將產 品自 原 物 料取 得 到 生 產、銷 售、運 送、消 費 者 使 用、最 後報 廢 為廢 棄 物 的 整 個 生命週 期過程中所有產 生的 GHG ( Life Cycle GHG Emissions)，也 稱為搖籃 到墳墓 (C r a d l e - t o - G r ave)，目前版本更 新為 PA S 2 0 5 0 :2 011版。第 二是 I S O 組 織 所 提 出 的 I S O 14 0 67 標 準，I S O 14 0 67由國 際標 準 組 織 負 責 制定 環 境 管 理( Environ mental Ma nagement)系列標準的 技 術委員會負責 制定，在 2 018 年 8月2 0日正式發佈了ISO 14 0 67:2 018 國際標準。

台灣財團法 人 工業 技 術 研 究 院 設 立 產品 碳 足 跡 資 訊 網，網 址 是 ht t ps:// cf p - ca lcu lat e.t w/cf p c/ WebPage / L ogi n Page.a spx，其中碳 足 跡 資 料庫將台 灣 產品區分為30 個類 別如下表 2，扣件產品歸屬於第 6 項 金 屬類。

表 2、工 業技 術研究院 產品 碳 足 跡資訊分 類表 項 次 類 別 項 次 類 別 項 次 類 別

1 能 資 源 11 建 材 21 醬 油及調 味 料

2. 塑 膠原 料 12. 化 學肥 料 與 農藥 22. 食 用油 脂

3 塑 膠 製 品 13 染 顏 料 23 乳 品 及其 加工品

4. 橡 膠原 料 14. 塗料 24. 民 生相 關品

5 橡 膠 製 品 15 電 機與電子 25 運 輸 服務

6. 金屬 16. 鼓 豆 類 及其 加工 26. 回收

7 化 學品或 氣體 17 蔬 菜 類 及其 加工 27 廢 棄

8. 紙 18. 肉品 及其 加工 28. 廢水

9 纖 維 19 水 產品 及其 加工 29 飲 品

10 玻 璃 20 蛋品 及其 加工品 30 其他

以 該 資 訊 網 資 料顯 示，台 灣 2 018 年電 力每 度( k w h) 排 放，其 計 算 涵 蓋範

圍 從 原 料 開 採、原 料 運 輸、提 煉 燃 燒、發 電營運、電 網 輸 配 到用戶插 座 及 發 電 營 運 廢 棄 物 處 理，該 數值包含 電 網 線 損，但不 區 分用電 戶之 類 型 ( 電 燈用電或電力用電 )，計算出每度電消耗 6 42 公斤二 氧化碳當量( kg CO2 e)， 再查 2 011年電 力每度( k wh) 排 放出 6 .9 8 公斤二 氧化碳 當量 ( k g C O 2 e)，說 明

台 灣 在 大 量 使 用天 然 氣 發 電 與風 力 發 電、太 陽 能 發 電 的 綠 能 政 策 引導 之 下，每度 電 排放的 GHG 是有明顯 改善。

台 灣 綠 電 認 購 政 策 是 以再生 能 源 憑 證 為 認 證，在自由交易市場 購買 綠

電，台 灣 綠 電 的 定 義 是：「再生 能 源 電 力及 對 環 境 友 善之發 電 方 式，生 產 電 力的 過程中，二 氧化碳 排 放 量 趨 近 於零，包 括 太 陽能、風 力、生 質 能、地

熱、沼 氣 以 及 小 型 水力 發 電 等。」而 在台 灣，

常見 的 綠 電 為太 陽能、風 力發 電。根 據台 電 數 據，每 使 用一度 綠 電，就可減 少 傳 統 發 電 排 放 的 0 521公斤二 氧化碳，每天使 用 度 綠 電， 年 就可以減 少19 0 公斤 的二 氧化碳，使 用綠 電 可以減少二 氧化碳 排 放，是符 合 2 015巴黎協定 的整體 大方向，在 企 業 碳中 和 的目標中，購買 綠電 是能有 效 達到 碳中和的方法之ㄧ。

台灣扣件產業如何獲得國際競 爭優勢

台灣 扣件產 業必 須認識「低碳經濟」( L owC a r b o n E c o n o my，L C E ) 的 重 要，L C E 是 指 個 經 濟 體 系只有 很 少或 沒 有溫 室 氣體 排 出 到 大 氣 層，或 指 一 個 經 濟 體 系 的 碳 足 跡 接 近 於 或 等 於 零。低 碳 經 濟 可 讓 大 氣 中 的 溫 室 氣 體 含 量，穩定 在 個適當 的水平，避 免 劇 烈的氣 候改 變，減少極端 氣候 造 成傷 害 的 機 會，扣 件 產 業 在 台 灣 是 採 用 供 應 鏈 整 合 生 產 模 式，專 業 分工 明 確，最 終 產 品 將 會是 供 應 鏈 上、中、 下 游 廠 商 的 碳 排 放 的 總 和 作 為 最 後 成 品 的 碳 足 跡 計 量，因 此，大 型 扣 件 企 業 必 須 以 身 作 則，並 要 求 供 應 廠 商 起 努 力 做 節 能 減 碳 的 改 變，具體 建 議如下:

1 企 業 內 部 要 提 升 碳 風 險 與 碳 資 產 認 知，以 及 加強節能減碳 管 理能力的學 習。

2 執 行 組 織 碳 盤 查，掌 握 產 品 碳 足 跡，評 估 產品 碳稅 /碳費的負擔。

3. 盤 點 供 應 鏈 的 碳 排 放 量，重 新思考與 調 整 低碳供應商佈局，建立低碳管理夥伴關係。

4 積 極 節 約 工 廠 的 耗 能，大 量 使 用 綠 色 能 源 與投 資減少污染的 設備。

5 開 始 實 施 企 業 E S G 永 續 經 營 管 理。( 請 詳 2 0 21年7月第189 期 惠 達 雜 誌“ G7之後-台灣 扣件產 業如何從 CSR走向 E SG ” 文 ) 台 灣 扣 件 產 業 如 能 執 行上 述 建 議，應 該 就 能 有 效 降 低 工 廠 與 產 品 的 碳 排 放 量，再 經 由 國 際 合 格 的 第 三 方 單 位 查 證 後，出 具 產 品 碳 排 放 量 證 明，只 要 計 算 出 低 於 產 業 溫 室 氣 體 排 放 的 平均 數 值，就 能 以 所 降 低 的 溫 室 氣 體 數 值 申 請 減 少 產 品 的 碳 稅 或 碳 費，據 此 與 競 爭 對 手 的 競 爭 優 勢 就 能 產 生。

BUYERS' GUIDE

2022

螺絲世界 年鑑特刊

「最優質的供應商清單

一次掌握」

企業經營成本節節攀升，怎麼找到最省力最省時的採購管道 刻不容緩。別再浪費時間在網路使用GOOGLE關鍵字漫無目 的地大海撈針了!

本期11月匯達螺絲世界年鑑特刊替您網羅目前業界在技術、

品質、服務和口碑最值得信賴的扣件成品、半成品、線材棒線 原物料、工模具、生產加工機械、二次加工處理設備和週邊倉 儲服務供應商，讓您的採購效率升速直上不卡卡。

手機掃 QR CODE 廠商訊息一目了然

更快速簡便人性化的名錄排版，只要拿起手機掃描感興趣的 廠商QR CODE，即可獲得完整供應商聯繫資訊、產品服務項 目、認證專利。 需要更多供應商名單嗎?

唐宇科技有限公司

T.Y.T TECHNOLOGY CO., LTD.

成易五金有限公司

CHENG YI HARDWARE CO , LTD

協鍠有限公司 SIE HUANG CO., LTD.

全星資訊有限公司

ALLSTAR INFORMATION MANAGEMENT CONSULTING CO., LTD.

育德精密有限公司 YU-DER PRECISION CO., LTD.

尚峯模具有限公司 SHANG FONG MOLD CO., LTD.

尚鐿實業有限公司 SUN YI INDUSTRIAL CO , LTD

金仕實業股份有限公司

KINS PLATING CO , LTD

阿托科技股份有限公司 ATOTECH TAIWAN LIMITED

欣曜工業股份有限公司 UNI TAPPING CO , LTD

金鴻昇精密工業股份有限公司 CHING HONG SHEN PRECISION INDUSTRIAL CO , LTD

建信工具有限公司 CHIEN HSIN TOOL CO , LTD

昶順興彈簧有限公司

CHANG SHAN HSING SPRING CO , LTD

泉耀企業社

豪鑫模具有限公司

盛穎精密股份有限公司 SUN

晉德螺絲企業股 份有限公司 JINDE SCREWS CO , LTD

絡絲丁有限公司

皇銘企業股份有限公司

HUANG MING ENTERPRISE CO., LTD.

程祥有限公司

CHENG HSIANG CO., LTD.

螺王工業有限公司

LO WANG INDUSTRIAL CO , LTD

進中螺絲工業有限公司 JIN CHONG SCREW INDUSTRY

凱悅螺絲有限公司

凱揚五金股份有限公司 KAI YANG CO. LTD.

鈞昶企業股份有限公司 JUN-CHANG ENTERPRISES CO , LTD

隆井企業社 LONGJING

格立企業有限公司

GE LI ENTERPRISE CO., LTD.

源順億有限公司

YUAN SHUENN YI CO , LTD

詮聯金屬工業股份有限公司

CHYUAN LIAN METAL INDUSTRIAL CO., LTD

慶展螺絲工業股份有限公司 CHIN JAAN SCREW INDUSTRIAL CO , LTD

燁鋒輕合金股份有限公司 YE FONG ALUMINIUM INDUSTRIAL LTD.

曜輝工業有限公司 YAO HUI FASTENER INDUSTRIAL CO., LTD.

興鎰盛企業有限公司 SING YI SHENG ENTERPRISE CO., LTD.

釧偉工業股份有限公司 CHUAN WEI INDUSTRY CO , LTD

麒懿股份有限公司 TOWIN COMPONENTS CORP

裕潤五金有限公司 YU RUEN HARDWARE CO , LTD

國際鋼材供給吃緊

中鋼獲利有望創50年新高

文/惠達 黃詩云

台灣108 - 110年棒線進口趨勢圖

(單位：千公噸，資料來源：中華民國海關進出口)

中鋼 2 0 21第四季產銷報告中提及， 全 球 碳 中 和、碳 稅 將 催 生 高 鋼 價 時 代 到來，加上國際 市場 各項鋼市指標利多 加 持，預 測 今 年 是 中 鋼 建 廠 5 0 年 來 獲 利最好的 年，且 預 期明年 獲利會比今 年更 高。

根 據 國 際 貨 幣 經 濟 組 織 I M F 預 估，2 0 2 2 年全 球 經 濟 成 長 將 由 4 4 %上 修 至 4 . 9 % ; 美 國 2 0 2 1第 二 季 G D P 季 增 為 6 5%。另 外，E C B將歐 盟 2 0 21年 G D P 成 長 上修至4 6 %。在 東 南 亞方面，則因 D e l t a 變 種 病 毒 快 速傳播及疫 苗 接 種 速

度 緩 慢，削 弱 2 0 21年 經 濟 成 長。此 外， 馬、泰、菲、越 部 份工 廠 關 廠、停 工 或

降 載 生 產，導 致 急 單 轉 至 其 他 國 家 與 中國 大 陸 生 產，但不 致 動 搖 新「亞洲 工 廠」供 應 鏈。I M F 進 步 預 測中國 今 年

經 濟 成 長 率 下 調 0 3 % 至 8 1%，與 為 平 息 升 溫 的 疫 情 而 遏 制 支 出 有 關。最 後 台灣由於出口及 投 資 動 能 超乎預 期，主 計處近期大幅上修2 0 21年經濟成長率， 可 望「坐 5 望6」，寫 下11年來 最佳 表現， 預 估 今、明 兩 年 G D P 分 別 為 5 8 8 % 及 3 6 9％。

鋼價持續看漲 鋼市需求旺季到

美國 鋼 廠 第四季實 施 歲休計畫，加 遽當 地供 不應求狀 況，行 情再創新 高。 中國則因減 排政 策，下半 年 鋼 鐵 擬減 產 逾 1 0 %，擴 大 減 產 力 道，供 給 收 縮，以 壓 抑 鋼 材出口，並留 在 國 內 使 用。相 對

此 舉，卻 因 供 給 面 大 減，造 成 亞 洲，甚 至 全 球 鋼 材 供 應 吃 緊，鋼 價 獲 得 有 力 支 撐。至 於日韓 鋼 廠 方面內 需 強 勁，價 格尚穩；而印度內需 疲弱 轉 外銷去 化， 報 價 走 軟。除 亞洲 及 新興市場，各 國 經 濟 漸復，加 以 新 增 基 建 法 案出 臺，鋼 鐵 需求成長動 能再 現。加上俄羅斯加徵出 口關 稅、中國進 步取消泛冷軋出口退 稅 且 擬 加 徵 出口關 稅、歐 銷 美 2 3 2 關 稅 擬 十 一月取 消，預 估 Q 4 全 球 鋼 價 逐 漸 穩 健。

台 灣 2 0 2 1年 第 二 季 棒 線 合 計 進 口 量 3 5 2 萬 噸，季 增 1 2 %，年 增 7 9 %，可 以 看 出 棒 線 進 口量 呈 現 穩 定 成 長 的 趨 勢。至 於 線材 的 部分，進口自印度 為主 佔 2 5 %，越 南 次 之 17 %；進 口 鋼 種 則 以 低 碳 與合 金 鋼 為最 大

歐美受晶片短缺 衝擊銷售走勢

另 外 美 國 7 月 新 車 銷 售

為 1 2 9 萬 輛，較 去 年 同 期 增

加 5 . 3 %。歐 洲 6月新 車 銷 量 為

1 2 8 3 萬 輛，月增 18 4 %，年 增

1 3 3 %。《 彭 博 社 》指 出，今

年上 半 年 歐 洲 的 新 車 銷 量 與

2 0 1 9 年 同 期 相 比 仍 大 幅 減 少

近 2 0 0 萬 輛。 般 預 料下半 年

的銷 售步調 定會向上發 展，

但 歐 美 受 車 用 晶 片 短 缺 和 其

他供 應 鏈 的障礙 影 響，市場 銷

歐美解封與基建需求

灣 螺 絲 類 產 品 出口量 9 7 1萬 噸，年 增 19 8 7 %，平均 單價 成 長 9 0 3%，其中自攻 螺 絲 與 螺 栓 的單價 皆上漲 10 %。今 年 隨 疫 情 趨 緩，歐 美 陸 續 解 封，加上各 國 積極 推 動基 礎 建 設，其中以 美 國為最 大出口市場。今 年1 7月台灣 扣 件出口

美國約12 3億美 元，年 增17 8 9 %，平均單價 2 9 7

美 元 / 公 斤 ( 年 增 9 5 9 % ) ; 其 次 為 德 國 2 4 億 美

元 (佔出口 7. 9 8 %) 以 及位 居第三 的 荷 蘭 (佔出口

5 5 5 %)，英 國 位 居第五 (佔出口3 6 8 %)。就 出口

率 同 期 比 觀 察，今 年1 - 7月除日本 年 減 少 4 3 %

外，其餘 4 國 ( 美、荷、德、英) 均呈二位數 的高成

長。受 惠 於 經 貿 穩 定 回升，新興 科 技 應 用與遠

距 設備 需 求不斷推 升，台灣出口動 能可 望 持 續

成 長；加 以台 灣 疫 情 趨 穩，內 需 消 費亦 有 機 會 逐漸好轉。

售前景仍有不確定性。 台灣2021

2021年1 - 7月台灣螺絲螺帽出口量統計 (公噸)

2019 2020 2021 1月 2月 3月 4月 5月 6月

疫情再起、物流受阻 貿易量仍逆勢成長

多數國家 經濟活動 復 甦，近 期

供 給 雖 因 疫 情 及 物 流 出 現 中 斷，

但 2 0 2 1 年全 球 貿易 量 預 估 將 成 長

9 7%、2 0 2 2 年為7%，各國財政 政 策

及 新 基 礎 建 設 法 案 有 助 於 提 振 需 求與 消費信心。但 新興經濟 體 特別 是 亞洲地區則受疫 情 影 響，復甦力

道 趨 緩。惟 疫 情 防 控 措 施、疫 苗取

得能 力與接種普及率，將成 為未 來

各 國 經 濟 成 長 動 能 的 影 響 關 鍵 之 。而美 歐 力 推 基 礎 建 設，帶 動 全

球 經 濟 成 長 並 拉 升 鋼 鐵 需 求；中

國大 陸 則為落實 碳中和目標，亦祭

出 鋼 鐵 產 銷 嚴 控 措 施，將 使 全 球

鋼 鐵 供應 更 加吃緊。隨著 鋼市需求旺季到來，預 期 整體 鋼市仍可維持穩 健向上。