Fastener World Magazine No.185_中文版

社論

◆ 需求 回 溫 漸 露 曙 光

產 業 策 略 結 構 調 整 勢 在 必 行

全 球 產 業受 突 如 其 來 的 疫 情 攪 局 眨 眼已快 屆 滿 年，幾 個月

來各 國 的 疫 情 發 展 時 好 時 壞，甚 至 出 現 第 二 波 疫 情 高 峰，不 僅 導 致

各 行各 業 的 運作 步 調 大 亂，疫 情 能 盡 早 結 束似乎 也 成 為 每 個 人心中

最 熱切 期 盼 的願 望。觀 察今 年九月至十月的各項統 計數 據，扣件產 業

供 需上似乎已 逐步 浮 現 活 絡 跡 象，久 違 的 好消息 讓 不 少 廠 商 對未 來

發 展信心倍增，更 加 速 為可 預 見 的 疫後 重 建 時 期提前 布局的腳步。

這 期 編 輯 部也 特 別 邀 請 歐 洲、美 洲、亞 洲 主 要 扣 件 協會 理 事 長

對 疫 情 下 產 業 所 面 對 的 困 境 和 機 會分享寶 貴 見 解，透 過 在地 第一 手

的產 業 觀 察，盼 能 為全 球產 業 提 供 疫後 重 建 方向的參 考:

EFDA: 「之 前 歐 洲 汽 車 和 機 械 產 業 受 疫 情 重 創 需 求 下 滑，扣 件 經 銷 商 被 迫 延後 供 應 商 訂單，但 九 月起已 觀 察 到 首 次 復 甦 跡 象。 未 來電 動 載 具、太 陽能 和 DI Y 絕 對是可多加 關注 的產 業。」

NFDA: 「當 前 美 國 市 場 仍 存 在 許 多不 確 定 因 素。需 求 非 常 不 穩定，但已有聽 聞九 至十月的 訂單開 始 轉 好。千萬別放 棄 汽 車產 業， 尤 其 可以 關 注 休 旅 車、貨 卡 和 電 動 車 的 類 別，並 隨 時 根 據 美 國 經 濟

的 變 化做 靈活 調 整。」

NEVIB: 「荷 蘭 本 地 產 業 今 年受 創 頗 深，汽 車 業 尤甚。好 在 本 地 供 應 鏈 受 惠 荷 蘭 政 府 的 支 持 紓 困 計 畫 (包 括 對 營收 減 少 2 0 %或 更 多 的 企 業 提 供 薪 資 補 助 )，目前 為 止當 地 扣 件 產 業 並 沒 有 喪 失 很 多 工作 機 會。九月時 商 業 活動 也出現 些 許起色。」

FIJ: 「使 用 到 扣 件 的 汽 車、機 械、電 機 產 業 都 面 臨 了 暫 停 生 產，住 宅 建 築 活 動 也 出 現 停滯。3月到 7月扣 件 的 需 求 比 前 年 同 期 減 少了5 0 %。汽 車 用 扣 件 的 需 求 有 減 少 的 趨 勢，建 築 用 扣 件 需 求 則

持 平。」

文 / 惠 達 副 總 編 輯 張 剛 豪

KFFIC: 「韓 國 汽 車 產 業 佔了當 地 扣 件 需

求 大 約 7 0 %。環 保 車 ( 包 括 電 動 車 和 氫 能 源 車 ) 持 續 增 加 的 市場 規 模 將 對 扣 件產 業 造 成 龐 大 影 響。而 且 韓 國 整 體 經 濟 成 長 的 預 測 已 經 進 行 多 次 調 整，增 添一股 負 成 長 的氛圍。我們 也 注 意 到 全 球 經 濟 成 長 的 預 測 呈 現 負 向。可 以 重 新 改 革 扣 件產 業 的 結 構 或 降低 過 度依 賴 汽 車產 業。」

FAI: 「對 印度 國內 扣 件 供 應 鏈 的 主 要影 響 是 產 業 用 主 要 鋼 線 材 的 可 得 性。雖 然 訂 單 量 在 2 0 2 0 年八 九 月持 續 回 流，在 鋼 材 取 得上 我 們 面 臨 到很 大 的 障礙。不過 這 應 該 是 短 暫 而 已，因為 我們 預 期 在 2 0 21年 月後會有比 較 大 的 復 甦。」

TFTA: 「過 去 兩 個 月以 來 的 觀 察，台 灣 扣 件 產 業 不 管 在 接 單、生 產 和 出 貨 上 已 經 有 逐 步 活 絡成 長 的 跡 象 國 外 客戶因 為原本 過多 的 庫 存

已 經 逐步 消化 完畢，選 擇 開始 加 強下單 的力 道。

休 閒 健 康 器 材 用、腳 踏 車 用 等 扣 件 或 許 也 是 未

來值得 積極 開發 的 方向。」

HKSFC: 大 部 分 會員 的 工 廠 都 在 中 國，但 因 為 疫 情 關 係 多 數 中 港 邊 境 口岸 關 閉，對 大 部

分 會員 及 其 他 港 商 造 成 極 大 影 響。因 為 產 能 不 足 而 直 接 造 成 各 原 材 料 的 價 格 逆 市上 升，另 外

快 遞 及 物 流 業 在 運 輸 時 間 和 效 率 上 亦 受 到 影 響。企 業可以借此機 會再 深入 推 行自動 化 生 產，

減 少 因 人手 不足而引起 的產能低 的問 題，也能 從 中 節省成 本。」

綜 合 幾 位 協 會 理 事 長 的 觀

察 我 們 可 以 知 道，雖 然 疫 情 開

始 前 幾 個 月，全 球 產 業 的 確 摔

得 不 輕，但 過 去 兩 個 月 以 來 許

多 產 業 市 場 的 庫 存 已 經 逐 漸 探

底，供 應 商 已 經 開 始 感 受 到 壓

力 加 強 補 貨，以 便 補 足 製 造 供

應 鏈 重 啟 所 需 的 各 種 原 料 零

件。在 需 求 逐 步 回 升 的 趨 勢 以

及 樂 觀 看 到 2 0 21年 疫 情 趨 緩 後

的 疫 後 產 業 重 建 潮 下，汽 車、太

陽 能、戶外 休 閒、家 居 修 繕 D I Y

領 域 商 機 仍 在，也 都 是 廠 商 可

以 積 極 強 化 的 領 域。另 外，因

應 新 產 業 所 創 造 的 新 需 求，產

業 發 展 應 該 也 會 出 現 波 淘 汰

轉 型。避 免 過 度 依 賴 單 市 場

供 應 來 源，讓 人 力 運 用 更 精 簡

快 速 的 自 動 化 生 產 和 多 元 供 應

鏈，同 時 善 加 利 用 在 地 政 府 所

提 供 的 產 業 紓 困、訓 練 或 升 級

計 畫，也 會 是 未 來 產 業 能 否 加

速 提 升 競 爭力 以 及 最 大 化 可 用

現 金 流 的關 鍵。

◆ 併 購、策 略 聯 盟

小 蝦 米 也 能 力 抗

大

鯨 魚

雖 然 全 球 扣 件 產 業 不 乏 少

數 赫 赫 有名 的 跨 國 經 銷 集 團 和

多 角 化 經 營 積 極 跨 足 不 同 商 業

領 域 模 式 的 大 型 扣 件 企 業 龍

頭，但 扣 件 產 業 組 成 上 還 是 以

中 小 企 業 為 大 宗，其 資 本 和 通

路 規 模 相 較 於 動 輒 數 十 億 美 元

投 資 的 電子 I T 或 高 端 生 技 醫 療

產 業 根 本 無 法 相 混 談。話 雖

如 此，小企 業 若 能 透 過 併 購、策

略 聯 盟 等 方 式 整 合 彼 此 資 源 和

資 金 放 大 規 模，甚 或 進 而 上 市

櫃，背 後 創 造 出 的 聯 合 採 購 銷

售 綜 合 效 益 可 能 不比 大 集 團 的

表現 差。

目 前 在 歐 美 市 場 透 過 這

模 式 來 擴 大不 同 市 場 或 佈 局 延

伸 不 同 產 業 領 域 已 經 相 當 成

熟，也 創 造 出 不 少 令人 稱 羨 的

成 功 經 驗，W u r t h、B o s s a r d、

Bu fa b 等跨 國 企 業都是 這 方面的知 名案例。然而 亞洲 和 東 南 亞地區在 這 方面尚屬

起 步 階段，願 意 嘗 試併 購 路 線 的 企 業仍屬 少 數。可 別 以 為 併 購 定 需 要 有龐 大 的 金 額 才可行，很 多都是 採協 議 換 股 進 行，交易可能 只有 幾 %會以現 金 支付。在台 灣 最 成 功 的 案例 非大 成 鋼 鐵 併 購 美 國 B r i g h t o n - B e s t 和 恒 耀 國 際 併 購 德 國 E S K A 莫 屬。前 者 透 過 併 購 美 國 最 大 扣 件 經 銷 商，從 大小管 材 供 應 商 直 接 晉 升 美 國 扣 件 通 路 龍 頭，後 者 則 是 透 過 併 購 全 球 唯 二可量 產 鋁 合 金 汽 車 扣 件 供 應 商 深 入布局 歐 洲 車 廠 供 應 鏈。這 些 企 業 透 過 這 樣 的 模 式 能 更 輕 易 地 整合上下 游 供 應 鏈 快 速 打入市 場，吸 納 更 多資 金 和 專 業 技 術人才 投 入， 方 面 可以 取 得更 高 端 技 術 和服 務，另一方 面也 能 逐 步放 大自身經營 規 模 與市 場 其他 大 企 業 互相 抗衡。

目前 台 灣 扣 件 企 業 的 文化 往 往 是 多 頭 馬 車，各走各 的 路，對 於 企 業 合 作 或 策 略 聯盟 時 常 存 在 排斥 的 心 理。但根 據 許 多前人 的 經 驗 告 訴 我 們，閉 門 造 車往 往 無 法發 現自身存 在 的盲 點 和 缺 點。反倒 是 那 些 秉 持 開 放心 胸 積 極 促 成多方合 作 建 構 夥 伴 聯 盟 的 企 業，更 能 越 早 發 現自身 弱 點 去 蕪 存 菁，並 積 極 引 進 他 方 強 項，彼 此

相 輔 相 成，發 揮 乘 數 效 應。就 像 當 前 相 當火 紅 的 Te s l a，原本 很 多車 廠 並不 看 好 其 發 展 前 景不 願 投 資 開 發，等 到 轉 眼 發 現 別 人 已 經 站 在 浪 頭 上 才 想 到 要 開 始 布

局，也 讓自己 喪 失市 場 領 先 的 先 機。不只 是 台 灣 企 業，許 多 非 歐 美 地 區 的 扣 件 企 業 或 許 也 能 認 真思考 這 些 模 式 的可適 性。對 於 企 業 管 理 者來 說，要成 為市場 開 創

者或 是市場 追 隨 者往往都 在 念 之 間。

業 要 升

要 升 級 面 對 全 球 競 爭 者 的 挑 戰，很 多 台 灣 扣 件 業 者 總 有一 種「我 想 創 造 更 大 獲 利， 邁向產 業 升 級，但心 有餘而力不足」之 感，其中 個主 要原因 就在 於我們 政 府 的資 源 和 政 策 方針 長年偏 重 挹 注 在 高 科 技 產 業，對 於 傳 統 產 業 疏 於重 視，或 是 空 有 政

策但在 執行 面上 總 是雷聲大 雨 點 小 缺 乏 配 套，讓 相 關 業 者在面 對眾多 外 在 困 境 壓 力 時 往 往 找 不 到 清 楚 明 確 的 協 助 輔 導 管 道，只 能自求多 福。試 想 在當 前 美 國 對 台 灣主 要 競 爭 對 手中國 扣 件 課 徵 2 5%高 額 反傾 銷 稅 的 時 空 環 境 下，台 灣 業 者為 何沒 有 明顯 轉 單 和大 肆受 惠 的感 覺，原因 何 在?這都是 值得政 府 認 真去思考 的部分。

例 如，當 前台 灣 扣 件 業 者 面 臨 主 要 幾 個 困 境 : ( ) 工 業 用地 價 格 逐 年 飆 漲，

對生 產 成 本 錙 銖 必 較 的 扣 件 中小 企 業 來 說 根 本 無 法 負荷；( 二 ) 台 幣 不 斷 升 值，近

幾 年來 讓 習 慣以 美 金、歐 元 報 價 廠 商 的 獲 利 空 間相 較 於人 民幣已 經 拉 大 到 2 0 %的

差 距；( 三 ) 中國 合 金 線材比台 灣 便 宜 近 3 0 %，廠 商 進 料成 本 壓 力更 高； ( 四 ) 5% 的

退 稅 額 相 較 於中國 的13%，讓 廠 商 在 總體 製 造 成 本 的 競爭力明顯 居於 劣 勢。

自 台 灣 高 雄 的 昇 隆 最 善 於 研

發 特 殊 形 狀 之 沖 具，台 灣 多

數 的 特 殊 沖 棒 都 出 自 於 這 家 創 新 研 發

型 企 業。它 主 力 生 產 般 沖 具、特 殊 鋼

( 鎢 鋼 ) 沖 具 以 及 異 形 沖 具，直 徑 範 圍 Ø

0 2 5 ~ Ø 1 5 0 0，長 度 可 達 8 0 0 m m，公 差

達 0 . 0 0 2 m m 水 準。除了 在 台 灣 享 有 高 市 佔之 外，也 外銷至 美 國、歐 洲 各 國。

領銜特殊沖棒開發

滿足國際高端沖棒市場

製成頂級沖棒的關鍵數字「RA 0.03」

沖 棒 很 高 度 講 究 使

用 壽 命。表 面 粗 糙 度 越

高會 造 成 沖 具 使 用 壽

命 較 短，表 面 粗 糙

度 越 低 則 使 用 期

限 會 越 長。粗 糙

度 的 掌 握 是

生 產 高 耐 用

沖 棒 的 一

大 技 術 門 檻。尤 其 鎢 鋼 等 等 特 殊 鋼 硬 度 相 當 高，以 此

為 材 質 的 沖 棒 表 面 粗 糙 度 與公 差 要 兼 顧，

則 需 要 非 常 高 超 的 技 術，而 這 正 是 昇 隆

早已 成 功 掌 握 的 技 術，它 讓 表面 粗糙 度

維 持 在 R A 0 0 3 以 下，使 鎢 鋼 同 時 保

有最高極 限 的 性 能 與 耐用度。

文/ 惠達 曾柏勳

沖棒業界的領頭羊品牌

昇 隆 採 購 或 自 行 研 發 多 達 7 種 處 理 表 面 的 機 器，每 支 沖 棒 最 多 會 經 過 2 5 道 製 造 程 序，得以 實 現 完 美 的尺寸公 差 及表面 粗 度。整 條 產 線 都 透 過 E R P 數 位 管 理，以 利 產 品 的 追 蹤 和 紀 錄。「我 們 廠 內 的 E R P 並 非 般 套 裝 軟 體，而是 每 個 細 節 都 依 照 我 們 製 作 過 程 製 作出的系統，不僅 是 將 生 產 管 理 的 細 節 剖 析，財務、銷 售、 研 發 皆 依 我 們 的 客 製 化 需 求 製 作 和 調 整，也 要 全 體 同 仁 的 共同維 護，依 照每 環 節 製作 與上傳，才 能 落 實 整體 的 E R P系 統，以 利 於 各 部 門 橫 向 管 理。」此 外 還 採 用 與 歐 洲 相 同 技 術 的 平 行 光 影 像 量 測 儀 器，也 用 I P 6 5 外 徑 測 微 器、表 粗 計、硬 度 機、 同 心 儀、投 影 機 等 等 設 備 進 行品 檢，嚴 謹 把 關品 質，成 就 出沖 棒 業 界 的頂 級 品 牌。更 在 去年 推 出 新 研 發 的「鎢 鋼 梅 花 沖 棒」，不同 於以 往 以砂 輪 製 造，而是 對高 硬 度 的 鎢 鋼 先 銑 過 後再 雕 刻 採 用「硬 銑 雕」 的 技 術。用戶 表 示 這 種 沖 棒只需 要 用 支，就 能 打 完 綑 線，省下大 量 的 零件更 換 時 間與 模 具費，並 提 升產 量。

世界疫亂下仍穩坐泰山

自年 初 疫 情 全 球 大 爆 發 以 來，昇 隆 未 受 衝 擊，甚 至仍 在 加 班 生 產，接單 動 能 與營 業 額 依 舊 穩 定。公司 的經 營 理 念是「在 品質上不 妥協，每 個同 仁都 能 做 好 在 其位做 好，每 一 個 關 卡 製 程 都 不 省 略」。昇 隆 表 示：「有一 位 業 界耆 老，同 時 也 是我們 的 長 輩，教 過 我們 句 話 : 『只 要 你每天 用心 在每 個 關 卡以 及每 件 事，最 終 能做出比

和 東 南 亞。「我們 進 軍日本已 經 好 幾 年，有十足 的 把 握 可以在 技 術方面 符 合 各 國 嚴 苛 的要求。在中美 衝 突 與 疫 情 的影 響 下，各 國 也 將 核心供 應 鏈 放 在母 國 境內，不 再只 限 單一 供 應 來 源。『世 界工 廠』逐 漸 轉 移 到 東 南 亞，我 們 也會依 此做 策 略 性 的 調 整。」世 態 萬 變， 唯 我 獨 穩，昇 隆 挺 進世界 的腳 步絕不停歇！

全球扣件協會理事長

2020年對全球產業來說的 確是相當具挑戰性的一年，原 有產業鏈的布局和運作也遇到 前所未有的鉅變。很多以前視 為不尋常的模式現在也開始變 成大眾每日生活的常態。扣件 產業在這波鉅變下也受到很深 的影響，不得不開始在目前運 輸物流管道仍不穩定和維持社 交距離等條件受限的環境下努 力尋找更多機會。

問1

自去年年底疫情爆發到 目前為止，貴協會代表區 域的扣件應用產業經歷 了哪些顯著的變化? 跟 疫情爆發前的預測是否 出現落差?

本 期 惠 達 編 輯 部 特別 邀 請:

歐洲扣件經銷商協會(EFDA) Volker Lederer理事長

美國扣件經銷商協會(NFDA) Adam Derry理事長

台灣螺絲貿易協會(TFTA) 陳和成理事長

印度扣件協會(FAI) Abhijat Sanghvi理事長

日本扣件產業協會 (FIJ)大磯義和專務理事

韓國緊固件工業協同組合 (KFFIC) Hansung Jung理事長

整理/惠達編輯部

荷蘭工業扣件暨相關產品進口商協會(NEVIB) Robert Klaassen理事長

香港螺絲業協會 (HKSFC) 張建茗主席

針對 當 前產 業 現 況 分享寶 貴 看 法，希望 能 透 過 他們 的 觀 點 和 協會平 時與政 府之 間 建 立 的 溝通管道 和 資 源 運 用一 起 讓 扣 件產 業可以 盡 早 回復往日的 榮 景。

我 們 看 到 客 戶 端 很 多 產 業

的 需 求 出 現 下 滑。汽 車 和 機 械

生 產 產 業 尤 其 受 到 疫 情 重 創。

在 今 年 第 二 和 第 三 季 期 間 這 些

產 業 持 續 忙 於 解 決 許 多重 要 問

題，但 九 月 似 乎 有 看 到 首 次 復

甦 的 跡 象。

需 求 絕 對 有 受 到 干 擾。原

先 以 為 這 樣 的 干 擾 是 暫 時 的，

因 為 美 國 和 各 州 共 商 計 畫 來 面

對 疫 情。不 幸 的 是，美 國 境 內 不

確 定 因 素 仍 居 高 不 下，所 以 需

求 非 常 不 穩 定。對 於 市 場 復 甦

仍 存 些 樂 觀，也 有 從 其 他 人

口 中 聽 聞 九 月 和 十月 的 訂 單 目 前處 於良 好 階段。

歐洲扣件

經銷商協會

Volker Lederer

理事長 EFDA

美國扣件

經銷商協會

Adam Derry

理事長 NFDA

台灣螺絲貿易協會

陳和成理事長 TFTA

日本扣件

產業協會

大磯義和 專務理事 FIJ

印度扣件協會

Abhijat Sanghvi

理事長 FAI

韓國緊固件

工業協同組合

Hansung Jung

理事長 KFFIC

荷蘭工業扣件暨相

關產品進口商協會

Robert Klaassen

理事長 NEVIB

香港螺絲業協會

張建茗主席

在 荷 蘭 市場，很 多產 業 的 企 業 都感 受 到 新 冠

疫 情 爆 發 的 效 應，尤 其 是 汽 車 產 業。例 如 : 旅 遊

大 巴、卡 車 和 般 汽 車 的 製 造 商 也 看 到 訂 單 量

大 幅 下滑。因 為 這 些 公司多 個月來 都是看交 期 做

事，預 計 2 0 21年 將會是 很 難 熬 的 年。不 過 也 有

其他 工業 產品 的 製 造商因為客戶投 資活動 減少， 營 業 額出現下滑。

使 用 到 扣 件 的 汽 車、機 械、電 機 產 業 都 面 臨 了暫停 生 產。此 外，中國 的 建 材產 品 (例 如 衛 浴用 品 ) 生 產 停 滯 導 致日本 進 貨 遲 延，住 宅 建 築 活 動 出 現 了停滯。像 這 樣，使 用 扣 件 的 產 業 被 迫 停止 生 產，因 此可推 知 3月到 7月扣 件 的 需 求 比 前 年

同期 減 少了5 0 %。

自 新 冠 疫 情 爆 發 以 來 我 們 面 臨 許 多 挑 戰。

尤 其 是 扣 件 產 業 都 非 常 關 心 當 前 停 滯 的 市 場，

包 括 汽 車 產 業 需 求 降 低 以 及 正 在 使 汽 車 產 業 出

現 重 大 改 變 的 環 保 車 輛 到 來。做 為 扣 件 產 業 產

品 最 大 的 客戶，韓 國 汽 車 產 業佔了當 地 扣 件 需 求

大 約 7 0 %。觀 察 韓 國 汽 車 產 業 的 市 場 狀 況，我 們

對 於以下 數 據 感 到 驚 訝 : 至 八月累 計產 量下滑

16 . 3%; 出口減 少 2 8 9 %; 同 期 車 輛 零 件 累 計出口

金 額 下 滑 2 8 1%。再 者，我 們 也 非 常 憂 慮 環 保 車

(包 括 電 動 車 和 氫 能 源 車 ) 持 續 增 加 的 市 場 規 模

將 對 扣 件 產 業 造 成 龐 大 影 響。而且，韓 國 整 體 經

濟成 長 的 預 測 已 經 進行 多次 調 整，增 添 股 負 成

長 的 氛 圍。我 們 也 注 意 到 全 球 經 濟 成 長 的 預 測

呈現 負向。今 年二月國 際貨 幣 基 金 預 測 2 0 2 0 年全

球 的 國 民 生 產 毛 額 會是 3 3%，2 0 21年會是 3 4%。

但今 年八月該 組 織 又 調 整 預 測，認 為2 0 2 0 年全 球

的 國 民 生 產 毛 額 為 - 4 9 %，2 0 21年為 5 4%。在 經

濟 合 作 發 展 組 織 今 年 二月預 測 2 0 2 0 年全 球 國 民

生 產 毛 額 為 2 9 % 以 及 2 0 2 1年 為 3 0 % 後，它也 再

次 調 整 預 測，預 測 全 球 國 民 生 產 毛 額 在 2 0 2 0 年

會 是 - 6 . 0 %，2 0 21年 為 5 . 2 %，因 為 到 那 時 候 若 病

毒 沒 有 二 次 擴 散 的 話，全 球 的 經 濟 成 長 應 就 會

穩 定。韓 國 也 不 例 外。韓 國 銀 行二月預 測 韓 國 的

國 民 生 產 毛 額 在 2 0 2 0 和 2 0 21年分 別 會 落 在 2 1%

和 2 4%，但 到 了八月韓 國 央 行 調 整 預 測為2 0 2 0 年

為 -1 . 3 %，2 0 2 1年 為 2 . 8 %。我 們 相 信 這 些 經 濟 預

測 和產 業 趨 勢 精 確地 反 映當 前 扣 件產 業 狀 況。

新 冠疫 情 的 影 響是 全 球 性 的，而 我們 也 敢 說

沒有任 何 國 家 和產 業 不受 到這 種 負面影 響。印度

扣 件產 業 也 不例 外。店家從 完全 關 閉 到 部分重 啟

至 少 經 過 數 月，買 家 訂 單 確 實 減 少了，現 金 流 也

受 影 響，可上 工員 工 數 只 能 部 份正常也 對 企 業 的

財務 造 成 巨 大 衝 擊。因為目前產 業 的 期 望 和 預 測

很 明 顯 會 大 跌，要 預 測 非上市 櫃 的 微 型 和中小產

業 的未 來發 展 還言之 過早。

問2

(承題一)這些市場變化對當地扣 件產業供應鏈造成哪些影響?

我們 沒有看 到 供 應 鏈 有 明顯中斷。

當然。經 銷 商 和 代 工 廠 都 在 處 理 現 金 流 和 庫 存 問 題。大 家 更 轉 趨 保 守，且 企 業 都 在 盡 可 能 尋 找 節 省 成 本 的 方 法 來 保 護 盈 虧 和 員 工。在 供 應 鏈 方 面，客戶延後 訂單後 接 著 又 要求 提 早 出貨似乎 是 這 些時日的新 常 態。需 求 直 充滿 不 確 定 且變 動 性高。

由 於 扣 件 的 應 用 無 所 不 在，荷 蘭 在 地 供 應 鏈受 重擊 頗 深。

以設備裝 置 產 業而言，一旦其中一 部分 的 零件 供 給 停滯了，整 條 供 應 鏈 就 會 停止， 還 會面臨供應 鏈分散化、多重化的問題。

停 滯 的 經 濟 和 萎 縮 的 需 求 的 確 正 在 對扣件產 業 產 生 直 接 影 響。扣件產 業的 運作率已經 下滑，導致員工聘 僱的不確定性，也對相關生 產、國內消費 和出口造成負面影 響。

對印度 國內 扣 件 供 應 鏈 的主 要影 響是 產 業 用主 要 鋼 線材 的可得 性。隨 著 訂 單 回 流，企 業 產 能 到 2 0 2 0 年八 九 月原本 可 能 達 到 全 開 狀 態，但 因 為 鋼 料 供 應 取 得 受 限 和 鋼 價 上 漲 而遭 受 衝 擊。另 個 理 由 是 進口原 料量 受 到 限 制。許 多大 幅 倚 賴 先 送 貨 後 付 款 客戶的 印度 國 內 扣 件 供 應 鏈也 因為 客戶延 遲付 款 以 及受數 月工 廠 關 閉 影 響 的現 金 流 不足 嚴 重 受 到 影 響。如 前 述 所 提，因 為 印 度 產 業 的 組 成 很 多 是 微 型和中小企 業，有很 多廠 商 要度過 如 此 艱 難 的 時 刻都 很辛 苦。

問3

在地的業者針對這些市場變化和影響做了哪些 必要調整和因應措施?

很 多 扣 件 經 銷 商 因 其 客戶 需 求 下 滑，同 意 延後 出貨日期。為了 確 保資產 流 動 性，一 些 扣 件 經 銷 商延後了其供 應 商 的 訂單。

是 的。他們 降 低了人 力 和 工 時 來 控 制成 本 並保 障員工安 全。

由 於 營 收 降 低，荷 蘭 扣 件 供 應 商 必 須 採 取 措 施。多 虧 有 荷 蘭 政 府 的 支 持 紓 困 計 畫 (包 括 對 營 收 減 少 2 0 % 或 更 多 的 企 業 提 供 薪 資 補 助)，目前 為止當 地 扣 件產 業 並 沒有 喪 失 很 多工作 機 會。不 過，企 業 的

大 型 投 資 皆處 於 暫 擱 置 狀 態。

解 決 供 應 鏈 斷 鏈 的 對 策，是同 時 向多家 公司採 購同 項 商品，讓 重 要 的產 品 保 持 定 程 度 的庫 存。

回 應 這 些市場 改 變可以有很 多方 式。從在地 產 業 的 角 度 來 看，我 們

可以 重新 改革扣件產 業 的結 構，或 是在中長 期來看 降低過 度 集中在汽 車

產 業。短 期來 說，我們 可以實 施可促 進 產 業競爭力的 計畫。例如，我們 可 以 繼 續 進行產 業自動化 和 數位化的智慧策略、善用政 府的 計畫(像是指定 中小企 業 為「材料、零件 和 裝 置 的專 門 企 業」)並 主 動 利用政 府 的 支 援機 構 來 維 持員工 聘 僱 的 穩 定。每 家 扣 件企 業 定 要執行這 些 計畫，協會 也

會主動宣傳 和提 供這 些資 訊 給韓國扣件產業 來 幫助強化競爭力。

人 口龐 大 的 印 度 是 受 新 冠 疫 情 影 響 很 深 的 國 家，要 實 施 像 保 持 社

交 距 離 這 種 措 施 非 常 困 難，但多 數 人 都 了解 這 些 保 護 措 施 的 優 點，對

措 施 的 實 施 也 都 適 應 良 好。這 些 措 施 也 影 響 到 生 產。不 過 適 應 市 場 改

變 的 學 習曲 線 尚 未 發 展 完 全，因 為 我 們 面 臨 到 的 是 前 所 未有 的 全 球 性 狀 況，調 整 的 過 程 甚 至在 新 冠疫 情結 束後 仍 會 持 續 下去。 問5

問4

據您的觀察，協會所代表區域的扣件產業在做了這些 調整和因應措施後，是否近期有看到哪些好轉跡象?

我 們 從 九 月開 始 看 到 復 甦 跡 象，不 過 我 們 並不 認 為 這 些 正 面 發 展

是 因 為 扣 件 經 銷 商 在 疫 情 期 間 所 採 取 的 特 定 因 應 措 施 所 產 生，而是 因 為全 球 市場 的整體 復 甦 所 導 致。

隨 著 經 濟 表 現 在 九 月 和 十月出 現 些 改 善，市 場 浮 現 些 樂 觀 氛 圍 ; 表 現 雖 然

仍 低 於 新 冠 疫 情 前 的 水 平，但 已 經 在 改 善。因 為今 年是 美 國 的 選舉 年所以也有一 些 不 確 定 因 素。太 多 不 確 定 因 素 圍 繞 我 們周邊了。

荷 蘭 的 新 冠 危 機 始 於 今 年三月中。連 續三個 月的 封 城，影 響 所及 就 是 經濟 活 動 持 續 低 迷 至 七月。九 月時 商 業 活 動出 現 些 許起色，但 因為 新 冠疫 情 仍 在荷 蘭肆虐，未 來 仍不 確 定。

可 期 待正常化 的經濟 活動。

這 些 措 施 和 計畫 大 多 是在 長 期 來 看可以 看 到成 果 的。同 時，隨 著所 謂「減 少人 與人 接 觸 ( Un t a c t)」企 業 的 擴 展，對 每 家 牽 涉其中的 企 業 都會 有 立 即 性 的 影 響。我 們 知 道 他 們 在 當 前 環 境 不允 許 面 對 面 會 談 的 情 況 下 正 透 過 非 接 觸 性 的 線 上 視 訊會 議 完 成 交易。出 入 國 時 透 過 使 用 政 府

的 快 速 通 關系 統 我們 也 看 到成 效。在 進 行這 些活 動 時，各 國 的 新 冠 肺炎

檢 疫 系統 無 庸 置 疑 是 最 大 的 障礙。

如 同 先 前 所 提 到，復 甦 在 原 先 工 廠 關 閉 幾 個月後 開 始 回 升，出口甚

至也 有反 彈。雖 然 訂單量在 2 0 2 0 年八 九 月持 續 回 流，在 鋼 材取 得上 我 們

面 臨 到 很 大 的 障礙。不過 這 應 該 是 短 暫 而 已，因 為 我們 預 期 在 2 0 21年

月後會有比 較 大 的 復 甦。但 要 記住，必 須 在 新 冠 疫 情 的 病 例 數 沒有 再大

幅 攀 升 造 成 工 廠 部分或全面關 閉 才 有 可能。

據側面了解，有些區域市場的業者雖然 產能已逐步恢復正常，但出貨部分受限 國際貨運管道運次的銳減，也因此受 到影響，請問貴會所代表的區域業者目 前在產品進出口上有遇到類似問題嗎?

目 前 我 們 並 沒 有 聽 聞 會 員 朋 友 在 出 貨 上有 不順 的情 形發 生。

目前 為止，在 荷 蘭 還 沒有任 何 因 為 國 際 邊 境 管 制 而出貨 受 影 響 的 現 象。不 過，在 2 0 2 0上半 年 中 國 因 為 新 冠 疫 情 攪 局， 些 訂 單 的 出 貨 期 確 實 有比 較 長。

歸 根 究 柢，基 本 上 就 是 縱 使 交 易 在 線 上 完 成，進 出 口 是 否 會 過 海 關。為了 解 決 這 樣 的 問

題，政 府 間 的政 策 合 作 絕 對是 必 要 的，而 不是 透 過 產 業 採 取 的 措 施。據 我 們目前所 知，在 貨 品 卸 載 初 期 產 業 面 臨 到 太 多 困 難 點，但 這 些 問 題 現

在 某 些程 度 上已 經 被 解 決。此 外，我 們 在 些 貿

易量 大 的 國 家清 關 時，因 為 有 關 政 府 的 合 作，在 進 入 或 離 開 該 國 時 都會 有 所 謂 的 快 速 通 關 機 制

藉此 避 免 這 類 問 題。

出 口 在 2 0 2 0 年 下 半 復 甦 狀 況 不 錯，從 印 度

的 出 貨 也 沒 有 受 到 甚 麼 影 響，惟 海 運 和 清 關 費

用 大 幅 增 加 所 產 生 的 成 本 有 造 成 影 響。這 很 明

顯 會 對 那 些 不 願 吸 收 這 些 成 本 的 客戶 接單 的 可 能 性 產 生 影 響。我 們 希 望 在 之 後 這 樣 的 狀 況 可

以 獲 得 舒 緩。

(承題5)業者如何解決「有貨出卻出不了」 的窘境?協會在這部分有辦法跟相關單位 協調提供協助嗎?

目前 我 們 還 沒 有 關 注 到 這 類 問 題，因 為我們正在積極與主要機關協調處理更 大 的問題，特別是與鋼鐵有關的主要材料。 問7

目前汽車扣件和航空扣件的需 求驟減，您認為業者可以考慮朝 哪些產業用的扣件去尋求更多 機會?您有觀察到哪些特定產業 的需求有出現明顯回升嗎?

電動載具絕 對是成長中的產 業 之 ，

而 太 陽 能 產 業 的 發 展 也 很 強 勢。我 們 知 道 DI Y領域在疫 情期間也表現地特別好。

千 萬 別 放 棄 汽 車 產 業。可 以 更 關 注 跨 界 休 旅、休 旅 車 和 貨 卡 的 生 產 以 及 電

動 車 的 類 別。至 於其 他 也可 做 為 選 擇 的

產 業，我 會 建 議 關 注 在 讓 人 們 待 在 家 的

產 品 產 業，或 是 娛 樂 休 閒產 品、園 藝 或健 康 保 健。

目前 來看，汽 車 和航 太 扣件的需求非

常具挑戰 性。而且因為 幾 乎所有產 業 的 運 作都受 到影 響，目前 我們 認為 不太可能有 閒暇 餘力去關注更多其他 產業領域。

汽 車 用 扣 件 的 需 求 有 減 少 的 趨 勢， 建 築 用扣 件 需 求則 持 平。

因 為 很 多 改 變 會 同 時 具 備 危 機 和 機 會兩 種面向，這種 在疫 情爆發後浮現減少 人 與 人 接 觸 ( U n t a c t) 的 企 業 模 式 趨 勢，在 汽 車 產 業 一片 愁 雲 慘 霧 下 正 提 供 資 訊 通 訊技術產 業另 種 機會。掌握住資 訊 通訊 技 術 產 業 的 需 求 對 扣 件 供 應 商 來 說 並不 是 件容易處理的任務。不過我們強烈相 信 在 持 續 研 發 的 基 礎 上 我 們 可以 將 其 掌 握。航 太 產 業 對 扣 件 供 應 商 來 說 是 很 惱 人 的 領 域。縱 使 我 們 已 經 與 汽 車 產 業 建 立 堅實的合作關係，但很諷 刺地我們還是

無 法 打入 航 太 產 業，不然 對 我們 來 說，它 真 的 是相 當 吸引人 的 領 域。我們 認 為，透 過 移 轉 我 們 從 汽 車 產 業 累 積 的 技 術 至 航 太產業，我們應該會有不錯的表現。

汽 車 產 業自2 019 年 起 受 到 影 響 需 求 降 低，今 年 影 響 更 進一 步 擴 大。 乘 用車 部 分 需 求 下滑，因 為更多客戶選 擇 在 這 段 艱 難 的 時 刻 延 遲 採 購 計 畫。新 冠疫 情 也 影 響 數百 萬個 工作，且 企 業 和 汽 車產 業 也 嚴 重 受 創。不過 也有 正 面 消息，對於在 印度 相 當 流行 的 雙 輪 載 具需 求則出現 上 升。同 時， 航 太 產 業 對 印 度 供 應 商 來 說 還 不 是 很 大 的 合 作 產 業。雖 然 短 期 內 看 不 到，但 基 礎 建 設 產 業 因 為 有 在 地 政 府 的 多項 大 型 計 畫 和 支 出 加 持，發 展 前 景 看 好。因 為預 期 到 2 0 2 2 年 多 數 產 業 都會 出 現 復 甦，這個 產 業 對 印 度 來 說 絕 對 機 會龐 大。

8

雖然現在疫情的發展仍有許多變數，預測的確比較困 難，但就您的看法，您認為扣件產業要如何面對接下 來幾個月的持續挑戰?有哪些層面您認為是業者目前 可以投入更多關注的嗎?

在 疫 情 期 間 對 供 應 商 和 客戶來 說，強 化 彼 此 間 的 聯 繫 和 告 知 彼 此 的 需 求更 加 重 要，因 為 新 冠 疫 情 帶 來 的 不 確 定 性 和 全 球 保 護 主義 的 趨 勢 仍 然 存 在。

跟 隨 美 國 經 濟 些 枝 枝 節 節 的 變 化 同 步 做 出 靈 活 和 快 速 的 改 變。

11月美 國 總 統 大 選 的 結 果 對美 國 的 進 步 策 略 將會有很 大 的影 響。

在當 前脈 絡背 景下，扣 件產 業 並不是 領導 型 產 業。扣 件 供 應 商只 是 回應 客戶的 需 求。目前 我 沒有看 到 我們 供 應 商 可以 更 關 注 的面向，除了 持 續 努力 提 供 客戶最棒 的服務以 外。

維 持日本 製 扣 件 的 可信 賴 性 並 提 升

生 產 力，因此不 可怠惰技 術 的革 新。

我 們 認 為 沒 有人可 以很

確 定 是 否 新 冠 肺 炎 的 疫 情 會 再 擴 散。但很 清 楚 且 重 要 的 是， 人 類 終 究 會 克 服 這 個 病 毒，並 成

為 回 憶 中人 類 曾 經 經 歷 的 許 多 傳

染 疾 病 之 。做 為 扣 件 產 業 的 員，我 們

正 採 取 很 多 因 應 措 施 來 克 服 所 面 臨 的 障 礙，這 絕 對可以幫助 提 升產 業 競爭力。

如 您 所 說，當 前 要 預 測 未 來 成 長 真 的 很 難。事 實 和 最 大 的 挑 戰 就 是 適 者生存。當 前最 需 要 的 就 是 持 續 檢 視 成 本、效 率 生 產、嚴 格 品 管 和 管 理 承 諾。持 續 與 在 艱 難 時 刻 仍 然 與 其 站 在 起 的 客戶 配 合 是 最 重 要 的 事。其他 試 圖 用 壓 低 價 格 或 嚴 重 拖 欠 款 項 來 壓 榨 供 應 商 的 客戶應 該 被 重 新 考慮。

因為疫情的關係，很多展覽和活動已經取消，或 是轉而朝向可以避免需面對面接觸的線上模式舉

今 年是 我 們 協 會 創 會 2 0 周 年。我 們 把 慶 祝 活 動 延 遲 至 2 0 21年， 因 為 我 們 希 望 跟 協 會 會員 以 及 來自歐 美 亞 的 朋 友一 起 慶 祝。在 既 定 會 務 方 面，協會以 及 會員 持 續 透 過 視 訊會 議 和 網 路 研 討 會 進 行 溝 通 交流。

是 的。已 經 有 安 排 很 多 線 上舉 辦 可避 免 直 接人 與人 接觸的活動。

辦，貴會接下來是否也有類似的活動規劃? 疫 情 結 束 後 協 會 也 會 持 續 採 用 視 訊

目前 我們 協會 避 免 直 接面 對面接觸，我們

預 期 在可 預 見 的未 來 這 樣 的 模 式會 持 續。

我 們 的 委 員 會 活 動 並 非 讓 委 員在 個 地 方 集 合 會 面，而 是 必 須

採用線 上 遠 端 會 議。我們 講習 會、說 明 會 都同樣 採用遠 端 會 議。

因 為 新 冠 疫 情 爆 發 所 導 致 的 常 見 傷 害 包 括 各 類 展 會、新 品 發

表、大 型 研 討 會 等 活 動 的 取 消 和 延 期。縱 使 很 多 韓 國 企 業 也 遭 受 很 多 傷 害，韓 國 扣 件 產 業 唯 的 韓 國 金 屬 週 展 覽 會 在 今 年 六 月 也 成

功 完 成 舉 辦，雖 然 人 潮 的 確 少了 許 多。很 多 展 會 或 活 動 計 畫 也 因 為

疫 情 關 係 確 定 取 消 或 延 至 下 年 度。我 們 希 望 新 冠 疫 情 可 以 被 快

速 剷 除，也 期 待 明 年六月的 韓 國 金 屬 週 展 覽 會可以 成 功 舉 辦。做 為

K F F I C 的 員，我 們 往 年 都會 透 過 參加 海 外 知 名 展 會 和 拜 訪 主 要 海

外 協 會 和 企 業 來 強 化 與 會 員 間 的 聯 繫，但 今 年 還 沒 有 進 行 任 何 拜

訪，令人相 當失 望。藉由這個機 會，我們 想 要傳達 我們 期 待與您、海 外 相 關 協會以 及 產 業 相 關人 士盡 快在 明 年 相 見。

台灣螺絲貿易協會（TFTA）陳和成理事長:

全 球多數 企 業 和 個 體目前 對 於 非面 對 面 接 觸 的 聯 繫 方 式 都 適 應 得 不 錯。在 接 下 來 很 長 一段 時 間 這 都會是 很 重 要 必 須 遵 循 的 系 統 模 式。非 實 體 舉 辦 的 活 動 方 式 在 大 多 數 人 還 不太 清 楚 如 何 使 用 以 及 對 我 們 有 甚 麼 好 處 的 情 況 下會 需 要 時 間 來 適 應，但 我 們 無 從 選 擇，只 能 去 適 應 這 種 新 模 式。目前 2 0 2 0 年 我 們 協會 這 邊 尚 無 舉 辦 任 何活 動 的 計畫，不過 2 0 21年應 該會有舉 辦 計劃。

您還有哪些話想跟我司讀者分享?

方 式。視 訊會 議 的 模 式 在 需 要交 換資 訊 或 為 每日 業 務 做 決 定 時 可 達 到 很 好 的 效 果，還 能 節 省 時 間 和 成 本。不 過 我 們 希望 2 0 21年 有 可能 可以 舉 辦 面 對面 的 活 動，因 為 我們 認 為人 與 人面 對面 的 接 觸對促 進 全 球 性合 作 是 很 重 要 的 部分。

就 像 許 多人 樣，我 們 希 望 這 波 疫 情 能 盡 快 結 束。對 於 全 球 有 這 麼 多人 受 害 我 們 感 到 相 當 遺 憾。

我 們 祝 福 您 在 這 波 帶 來 如 此 多 衝 擊 和 影 響 的 新 冠疫 情 期 間 能 常保 安 全 健 康。我們 期 待 疫 情 在 明 年 中某 個 時 候可以被 控 制，我 們 也 希望 能 盡 早 聽 到 有 效 藥 物 和 疫 苗 問 世 的 消息。致 所有 扣 件 產 業 的 每 一 個 人。我們 希望 新 冠疫 情 可以 盡 早 被 控 制，也 希 望 我 們 可以 再 回 到 往日榮 景，在 全 球 市 場 的 每 個 角 落 如 同 往 昔 再 次 微 笑 地 與 彼 此 面 對面。

台灣景氣逐漸復甦，樂觀看待跌深反彈趨勢

自去年底 全 球 市場 飽受 新 冠疫 情肆 虐以 來，市場 各產 業 無 不 面 臨景 氣 寒冬，

工 廠 減 產、停工，甚 或 倒 閉 關 廠 的 消 息 時 有 所 聞。但 隨 著 過 去 幾 個 月的 努力，許

多 國 家 和 區域 針 對 疫 情所採 取 的 管 控 措 施 在 這 兩 個月已 經 開 始 浮 現 正 向 且 顯

著 的 效 果，疫 情 的 發 展曲 線出現 減 緩 趨 勢，讓 產 業 恢復往日榮 景 的 希望似乎又 逐 漸 露 出 曙 光。而 台 灣 在 這 波 疫 情 的 處 理 上 也 堪 稱 全 球 模 範 生，不 僅 產 業 供 應 鏈

實 力 耐力 堅 強 仍 保 持 正常 運作，也 成 為全 球 產 業 供 應 鏈 體 系中 不 可 缺 少 的 重 要

支 援後 盾。

台灣扣件業接單漸活絡 未來表現可期

台 灣 螺 絲貿易協會 陳 和 成 理 事 長 對 台

件

況 也 抱 持 謹 慎 樂 觀 的 看 法。他 表 示 : 「2 0 2 0 年 的 確 是 風

情 中 期 ( 約 5 ~7月) 的 確 也 因 為 國 際 需 求

驟 減 深 受 影 響。但 是根 據 過 去 兩 個月以 來 的 觀 察，台 灣 扣 件 產 業 不 管 在 接單、 生 產 和出貨 上已 經 有逐步 活絡成 長 的 跡 象，產 品交 期 和出貨 也都 運作正常。」

雖 然目前 歐 洲 特定 國 家 疫 情又 出 現 第 二 波 高 峰 以 及 美 洲 各 國 疫 情 仍 無 法

有 效 控 制，據 陳 理 事 長 表 示 : 「台 灣 廠 商10月以 來 對外 接單 狀 況似乎反 其 道 而

行呈 現 成 長 的 趨 勢。不單 單 在 訂 單 數目 上有 明 顯 好 轉，連 訂 單 所 下 的 量 也 出 現 上 升 走 勢。原本預 期 台 灣 扣 件 業 在 這 波 嚴 峻 疫 情 下 可 能 會 遭 遇 波 倒 閉 潮，目 前 也 沒 有具 體 出 現，這也 充 分 證 明 台 灣 扣 件產 業 經 歷 過 去 數 十 年 的 發 展，已 經 累 積了相 當堅韌 的產 業 發 展 基 礎。」

國外客戶庫存漸磬 回補需求力道增

過 去幾 個月很 多台灣 扣 件 業 者面 臨 客戶因其下游 客戶市場 需 求 急凍 而 要求 暫緩 訂單，導 致 後 續 產 品 做 好了卻出 不 了貨，客戶 貨 款 延 遲 收取 衍生 的 廠 商貸 款 還 款 壓力等問題。對此陳理事長認為: 「這樣的發展是 可以 理 解 的，不 過 這 都只 是 短 期 效 應。目前 我們已經 逐步感受到國外客戶因為原本過多的庫存已經逐步 消化完畢，選擇開始加強下單的力道。加 上 扣 件產 業 的服務模 式 本屬訂單式 生 產，不只可經由網 路 e m a i l 進 行交易，也慢 慢朝電子商務平台的模式去發 展，不若其 他特定 產 業 需 要 面 對面接觸才 能 完 成 交易。這 或 許也 是 來自海外的訂單能快 速恢復的原因之 。」

陳理事長補 充 道: 「像是汽 車扣件需求，前幾個月 雖 驟 降，但 影 響 期 很 短。加 上目前 許 多海 外車 廠 已 經 逐漸 恢復 產 線，需求開始回升。以台灣車市銷售來看， 進口車甚 至 還 超 過 國產車 的 數 量。以 這 樣 的趨 勢 來 預 測，說不定在不久的未來會出現報復性的增長態勢。」

醫療、DIY、休閒健康器材等領域扣件需求後 勢看好

因 應 疫 情 的 需 要，許 多 產 業 用 的 扣 件 需 求 也 乘 勢 而 起。例 如 : 呼 吸 器、防 護 面 罩 需 求 大 增，讓 許 多專 攻 這 類 醫 療 產 品 用 扣 件 的 製 造 商 皆 深 蒙 其 利。維 持

社 交 距 離 以 及在 家 辦 公 的 措 施 也 間 接 促 進 居 家 修 繕

D I Y 扣 件 需 求 的 成 長。陳 理 事 長 認 為: 「疫情影響的

確讓醫療、DIY扣件的需求顯著提升。在 大 家 逐 漸 注 重 健 康 的 趨 勢下，休 閒 健 康 器 材用、腳 踏 車 用 等 扣 件 或 許也是 未 來 值得 積 極 開 發 的 方向」

危機中休養生息 為未來做好準備

在 當 前 疫 情 發 展 仍 撲 朔 迷 離、變 數 重 重 的 情 況 下，要 預 測 2 0 2 1年 的 台 灣 扣 件 產 業 的 發 展 是 很 困 難 的。但 陳 理 事 長 認 為 : 「儘 管 無 法 預 測，但從近期台 灣扣件產業的表現來看，向上爬升、跌深反彈的趨勢 應該是肯定的。建 議 業 界朋 友 務必 做 好心 理 準 備，善 用 這 段 期 間 投 入 改 善 更 新 設 備、提 升人 員 訓 練，而且 腳 步 定 要快，同 時勇 於 大 膽 地 挑 戰 突 破。如 果 沒 有 類 似 新 冠疫 情這 樣 的外部 因 素再度 發 生 的 話，明 年 的

表 現 應 該會比今 年更 好!」

產業人才培訓 協會可助一臂之力

技 術 和人 才是 產 業 發 展 的基 石。台 灣 在 扣 件產 品

的 技 術 和 品 質 逐 年 提 升，深 獲 海 外 客戶 讚 揚肯 定，但 在 人 才 培 訓這塊仍 存 在 嚴 重 斷層。有鑑 於人 才是台 灣

扣 件產 業 當 前急 需培 養 的 一 環，台灣螺絲貿易協會在 今年也特別與金屬工業研究發展中心簽訂合作備忘 錄，強化螺絲產業新一代技術人才的培訓。

陳 理 事 長 表 示 : 「在 協會 和 金 屬中心 攜 手 合 作 的

架 構 下，我 們 將 針 對 螺 絲 生 產 的 實 務 開 設 相 關 課 程。

最 遲 應 會 於11月開 課，先 期 會以 小 班 制 的 形 式 為主，

達 到 有 效 的 學 習 效 果。期 盼 透 過 協會 的 力量， 同 協

助 會員 朋 友 和 台 灣 扣 件 產 業 強 化 人 員 技 術 的 訓 練，

提 升產 業 競爭力。」

專訪 香港螺絲業協會(HKSFC)

張建茗主席

自去年 年 底 疫 情 開 始 在 世 界 各地 被 發 現 及 出 現 確 診 現 象，當 時

很 多人都未 意 識 到 此 病 毒 的 危 險 性，還 有 很 多 國 家 把 此 病 毒 視 作 般 流 感，仍 然 以 經 濟 效 益 為 大 前 提，採 取 較 寬 鬆 的 應 對 措 施，認 為

短 期 內 疫 情 便 會 受 控。但 病 毒 的 傳 染 性 及 死亡 率 遠 遠 超 出預 期，在

全 球 各地 均 有 大 規 模 的 爆 發，疫 情 至 今 還 是 未 能 受 控。中 國、香 港

及 台 灣 因 為 有 對 2 0 0 3 年 發 生 的 非 典 型 肺 炎（S A R S）事 件上 的 處 理 經 驗，政 府 及市民 對 衛 生 防 疫 上 的 處 理 安 排比 較 嚴 謹 和 迅 速，對 社 會民 生 的 影 響 相 對 較 低。香 港 螺 絲 業 協會 大 部 分 會員的工 廠 都 在 國 內，因 工作及 家 庭 需 要 而中 港 兩 地 穿 梭，但 因 為 疫 情 關 係 除了深 圳 灣 口岸及 港 珠 澳 大 橋 口岸 外 其 它 的 陸 路 口岸 都 律 關 閉，入境國內 更需要提供二十四小時內發出為陰性的核酸報告及由國內提供的強 制統一安排醫學觀察隔離十四天，這對大部分會員及其他港商在處 理日常工作上造成極大影響。在會務上影響更大，所有國內外會議要 改為網上進行，所有的互訪、參觀、研討會、就職典禮晚宴、國內外 的展覽會都要取消或延期舉辦。

因 應中 港 兩 地 政 府 不同 的 防 疫 政 策，對 各 行 業 包 括 我 們 扣 件 產 業 也有很 多大 大小 小 的 影 響。疫 情 最 嚴 重 的 時 期 剛 好 是 農 曆 新 年假 期，國 內 的員 工 般 都 習 慣 回 鄉 過 春 節，春 運 給 防 疫 帶 來 很 大 的 挑 戰，因 此 國 內 地 方 政 府 因 應情 況 對 各 類 企 業 及 工 廠 下達了很 多 疫 情 防 控 措 施 的 要 求，包 括 進 行 外 來 人 員 登 記、申 報、安 排 醫 學 觀 察 隔 離、每天 上 班 前 測 量 體 溫、限 制 上 班 人 數、限 制 上 班 時 數、工 廠 飯 堂 的 安 排、政 府人 員 隨 時 的 突 擊 檢 查 等 等進 行 嚴 格 規 管。廠 方 就 最 怕 員 工受 到 感 染，盡 量 要 求員 工不 要 到 人多 的 地 方及 須 注 重個 人 衛 生 等。但 以 上 措 施 對各工 廠 及 其供 應 鏈 的原材料、產 能、人 員 工作 安 排 及 貨 運 物 流 方 面 造 成 很 大 的 影 響，其 中 打擊最大的是因為產能不足 而直接造成各原材料的價格逆市上升，另 外快 遞 及 物 流 業 在 運 輸 時 間 和 效 率上亦受 到 影 響，在 個 別 受 疫 情 影 響 較 大 的 地 方 甚 至 不能 提 供收件及派 遞 服務。

近 期 在 和 本 會各理 事 及 會員們 的 交 流 中 得 知，大 部 分 企 業 也 面 對以 上 同 樣 的 困 難，但也 有人認為這是一個契機，能借此機會對企 業再深入的推行自動化生產，減少因人手不足而引起的產能低的問 題，也 能 從中 節 省 成 本。可惜 因 疫 情引起 的 經濟原 因，以 上 過 程 相 信 需 要 段 時 間才 能 見 到效 果。

在 2 0 2 0 年，大 部 分 產 業 都 受 到 了非 常 重 大 的 打 擊，我 們 扣 件 業 也面 對史 無 前例 的 挑 戰。古 語 說 得 好 :「禍 兮福 所倚、福兮 禍 所伏」， 其 中 有 產 業 卻 能 從 中 突 圍 而出，那 就 是 口 罩 生 產。因 為 疫 情 在 全 球 大 規 模 爆 發，醫用口 罩 需 求 量 達 到 前 所 未 有 的 高 位，我 們 扣 件 業 作 為大 部 分 使 用機 器 的 行 業 中 也 是 個 重 要 的 核心部 份。在年 初 醫 用口罩供 不應求，造 成 大 量 投 資 者投 入 該 產 業，增 購 機 器，為 機 器 製 造 廠 供 應 物 料 的 扣 件 廠 商 提 供 個 新 的 機 遇。雖 然 現在 疫 情 的 發 展 仍 有 許 多 變 數，扣 件 產 業 接 下 來 也會 持 續 受 到 挑 戰，現 在 只 能 盡 量 節省不必 要開支，努力 裝 備自己，迎 難而上，展 望 將 來。

今 年是 本 會 主 辦 四 地 域 螺 絲 交 流 大 會 的 主 辦 方，但也受 到疫情 影響，只能將今年的團長會議延期至2021年連同螺絲交流大會一起 舉行。本 會更 期 待 於 四 地 域 會 議 上，大 家 能 面 對 面 探 討 產 業 未 來 的 發 展 方 向 及 先 進 發 展 的 議 題，分享 精 闢 及 建 設 性 的 意 見，共 渡 美 好 難 忘 的 時光。本人衷心 希望 這 天 的到來，大 家 能 除 罩相 見。

最 後 感 謝 惠 達 雜 誌 在 此 時此 刻 仍 能 緊 守 崗 位，表 示 對 扣 件 業 所 受 的 影 響及 其 前景 的 關 注，讓 我們 衝出困 境，期 待 疫 情盡 快 過 去，各 行各業 再 次 暢 旺 興 盛。

蓄勢待發 掌握2021市場需求

印度Mohindra Fasteners Limited (MFL)

文/ 曾柏勳 惠達

M F L公司通 過 I S O 9 0 01、I AT F 16 9 49、C QI 9 ( 熱 處 理)、

I S O 17 0 2 5 ( 實 驗 室 ) 認 證，在 美 國 註 冊專 利，供 應 全 球 冷 熱

鍛 工 業 用與 車用扣 件，包 括美、歐、亞、非 與 澳 洲。該 公司雇

用6 0 0 名員工，年產 量1 5萬 噸，服務 一、二 級供 應 商。

擊破全球面臨的莫大挑戰

過 去兩 年大 起 大 落，讓 幾 乎所有 產 業 都 寒 毛 直 豎，外銷 佔 總 營 業 額 三分之二 的 M F L也 不 例 外。印 度 汽 車 業 自2 0 18

年 陷 入 緩 成 長，接 著 在 2 0 1 9 年 歐 美 市 場 的 發 展 也 減 速。

M F L 以 豐 富 的 產 品 陣 容 為 後 盾，積 極 探 尋 新 海 外市 場，投

入 新 產 品 與 開 發 新 顧 客，獲 得了成 效。它 的 2 019 年度( 截 至 3 月) 財 報 創 下最 佳 銷 售 與 利 潤。接 著 在 2 0 2 0 年 度出 現了全 球

疫 情，奪走 該 公司2 5%的營 業 額。

但它仍 穩 住自己 的營收 底 盤，顯 見它 的 策 略 性 決 策 已帶

來 好 結 果。它 投 資 升 級與擴 大 現有 設 備，預 計在 2 0 21年 財 報

中 達 到10 %成 長，反 之，印度全 年 經 濟 則 因 封 城 而 下挫 9 %。

對比 之下，這代 表 它 正 擊 破 全 人 類 共 同 面 臨 的 挑 戰。至 今，

它仍 有 巡 檢 隊確 保 公司 的 安 全 S O P、社 交 距 離、消 毒、病 毒

測 試 和 遠 距 工作 有 確 切 施行。此 外，它已 為 明 年 擬 好 設 新 廠 的 計畫。

MFL將新增第四間製造廠

疫 情 在 今 年 二 月 度 讓 新 廠 的 興 建 停 擺，但 該 公 司 克

服 肺 炎 病 毒 後，有 意 自2 0 2 1年1月重 啟 新 廠 的 建 設。雖 然 疫

苗 釋 出 和 海 外 商 旅 重 啟 的 時 間 點 等 關 鍵 因 素 會 影 響 新 廠 的

建 設，但 它 仍 希 望 疫 情 最 糟 的 時 刻 已 過 去。位 於 印 度 哈 里

亞 納 邦 羅 赫 塔 克 市 的 新 廠 預 計占 地 1 2 萬 平 方公尺，備 有 新

的 加 工 產 線 ( 用 於 客 製 化 或 抽 製 的 零 件)、冷 鍛 機 械、多 站 式

機 械，搭 配 滾 牙、熱 處 理、表面處 理 設 備，讓 產 能 增 加 三 成。 M F L 直 主 攻高單價 有 附 加 價值 的產 品，這 是它 能 成 功 的原 因之 。

放眼全球 前景樂觀

該公司認為印度與生俱 來 穩定 的經濟、民 主、高消費力、 堅 強 的政 治 領導，且 全 球 都 已認知 到印度 能 成 為更 可 靠 的 貿 易 夥 伴，未 來 幾 年 將見 到 該 國 榮 景。它 認 為台 灣 是 公 平 交易 且可 靠 的 貿易 夥 伴，雖 與台 灣 交易 的 初 期 成 本 較 高，但 長 期 來 看 符 合 成 本 效 益 且 品 質 穩 定。放 眼 全 球 與台 灣 顧 客，它 將 因 應 時 機 擴 廠，在全 球 擊 退 疫 情 的 道 途 上奪 得 先機。

聯絡人：副理Sapna Garg先生 信箱：Fasteners@Mohindra.asia

歐洲新聞

惠達編輯部 整理 熊市下依然維持穩定成長

B u f a b 集 團 表 示 儘 管 在 新 冠 疫 情 發 生 後市場 轉弱，2 0 2 0第二季 的營運仍 舊 穩定。 2 0 2 0 第 二 季 的 接 單 為 9 8 7 億 瑞 朗 ( 2 0 1 9 年 : 10 8 億 瑞 朗 )，淨 銷 售 減 少 6 %至10 2 億 瑞 朗 (2 019 年: 10 .9 億 瑞 朗 )。 在 疫 情 爆 發 初 期，

B u f a b 設 定了三大目標 – 保 護 員 工、客戶 和 事 業 免 於 疫 情產 生 的 影 響。 集 團 在 2 8 國 43個子 公司 努力朝 此目標 並 採 取 必 要 動 作。

Bu fa b董 事長 兼執行長 Jö r g e n Ro s e n g r e n 表 示: 「我們 現在可以看見 這 些 努力

後 的 結 果。我 們 已 經 避 免了 疾 病 在 我 們 的 工作 環 境 散 播。我 們 也 非 常 驕 傲 我 們 可以保 持 不 間 斷 地 把 良 好 品 質 精 準 地 輸 送 到 全 球 數 以千 計 客戶 的 手 中。儘 管 春

季 時 全 球 供 應 鏈 遭 遇 大 亂，也 成 功 完 成目標。從 4月起 算，疫 情逼 迫 許 多客戶 減 少 生 產，導 致 公司 內 部 成 長 出 現 大 幅 度 下 滑。為了解 決 這個 問 題，我 們 快 速 地 在 所

有子 公司 實 施 大 範 圍 的 工 時 縮 短 計 畫 和 成 本 撙 節 措 施。這 些 措 施 實 施 後，B u f a b

保 住了9 % 的 穩 定營運 獲 利，儘 管 整 季度仍出 現 2 5% 的內部成 長下滑。新 冠 疫 情 對

Bu f a b 各 據 點 的 衝 擊不盡 相同。Jö r g e n 提 到: 「專 注 於南 歐 或 英國 汽 車 或 能 源 產 業

的 分 公司 和 我 們 的 製 造 廠 都 受 到 嚴 重 影 響，從 我 們 在 西 方 和 北 方 市 場 相 對 低 迷

的 營運 表 現 就可 窺 二。」在 英 國 和 北 美 部 分，疲 弱 的 市場 因 為 B u f a b 最 近在 美

國 的 併 購 案 所產 生 的 貢 獻，獲 得 強 勢 抵 銷。在 東 方 市場，集 團 達 到 最 佳 的 營 運 利 潤 到16%以 上，這都多虧 了中國 和 新加 坡 的強 勢 復 甦 和 有 效 的成 本 管 理。

「我 們 非 常 開 心 在 該 季 度 所 有 市 場區域 的 需 求都 看 到 緩 慢 回升。六月比 四 月 份 要 強 勢 許 多。我 們 的 看 法 是 階 段 式 的 復 甦 將 在 今 年 下 半 繼 續 下 去。

不 過，仍 有 很 大 的 不 確 定 性，因 此 我 們 已 經 選 擇 把 年 度 成 本 撙 節 計 畫 從 原 來 的 4 , 0 0 0 萬 瑞 朗 擴 增至1億 瑞 朗，並 將 從 2 0 21年 月全面 生 效。在 大 部分 的 子 公

司，這 將 透 過 更 高 的 效 率、綜 合 成 本 撙

節 和 正常營收 來 達 成。在 些子 公司 可

能 會 需 要裁 員。由 於 近 幾 年 在 組 織、流

程 和 I T 部 分 所 做 的 顯 著 投 資，計 畫 可 以在 不 對 銷 售 組 織 造 成 負 面 影 響 下 執 行。B u f a b 在 今 年 度 下 半 和 之 後 也會 持

續 專 注 在 打 造 更 強 的 客戶關 係。「我 們

已 經 取 得 市 佔 很 多 年 並 打 算 進 步 擴

大 腳 步。為了幫助 銷 售 組 織 在 這 部分 獲

得 成 功，我 們 將 持 續 投 資 銷 售 傑 出 計 畫。在 秋 天，B u f a b 整 個 組 織 將 全 面 專 注在 這 些活動上。」

Würth集團滿意疫情期間表現

W ü r t h 集 團 公 布 2 0 2 0 上 半 年 銷 售 達 6 9 億 歐 元，比 去 年 同 期 下 滑

3 1%，不過其電商平台 的 佔比 增 加 至 2 0 %。

經 貨 幣 調 整 後，銷 售 下 滑 2 9 %。德 國 銷 售 下 滑 0 5 %，海 外更 下 滑

4 .9 %。Wü r t h 集 團中央 管 理 委員會主 席Ro b e r t F r i e d m a n n 表 示: 「考 量 到 全 球 疫 情肆 虐，我 們 對目前 相 對 穩 定 的 發 展 感 到 更 加 滿 意。因 為 我 們

前幾 年成 功 在 訂單 和 供 應 流 程中建 立 起 數位 基 礎，所以我們 直 能 夠出

貨 且不會 遭 遇 到 任 何 供 應 上 的 瓶 頸。」在 德 國，W ü r t h 集 團 創 造 出 2 9 億

歐 元 的銷 量，相 當 於 0 5%的負 成 長。F r i e d m a n n 解 釋: 「因為 建 築 產 業 在

2 0 2 0 前 幾 個 月的 銷 售 仍 然 維 持 成 長，我 們 有 所 獲 利。另 方 面，身為 汽 車產 業 的 供 應 商，我們 也實 際 感 受 到汽 車產 業 寒冬所產 生 的影 響。」

Wü r t h 集 團 最初 的 母 公司同 時 也 是 最 大 的 公司 A d o l f Wü r t h G m b H & C o KG 則 創 造了10 61億 歐 元 的 銷 售，其中 包 括 集 團 內 部 之 間 在 2 0 2 0 上半 年 所 創 造 出 的 銷 售 ( 增 加 2 5%)。在 2 0 2 0上半 年，建 築 部 門 在 全 球 的

銷 售 受 到 建 築 產 業 持 續 強 勁 需 求 的 刺 激，比 去年同 期 增 加 9. 2%。電子 批 發事 業 單位 旗 下 的 事 業 體 也 出 現13 7% 的 強 勢 成 長。影 響 該單位 銷 售發

展 的正向因 素包 括 穩 定 的 供 應能 力 和 2 019 年 在西 班 牙完 成 的 併 購案。

Wü r t h 集 團 在 2 0 2 0上半 累 計 2 8億 歐 元 的營運 收 入，比前 年還出現

明 顯 下 降 (2 019 年: 3 4億 歐 元)。 F r i e d m a n n 總 結 表 示: 「這 是我 們 必 須 解 決 的 挫 折。而且，考 量 到 環 境，我們 也十 分滿 意 這 樣 的 結 果。現在 在 銷

售 活 動 和 成 本 管 理 方 面 來 說，我 們 都 在 追 求 我 們 的 選 項 來 確 保 我 們 可

以 把 危 機 轉 化 成 轉 機。」

德國司徒加特螺絲展2021年將強勢回歸

2 0 2 1年 德 國 司 徒 加 特 螺 絲 展 的 展 商 報 名 非 常 踴 躍，且 到目

前 為 止 已 經 有 8 0 % 的 展 位 已 經 被 想 要 在 國 際 領 導 性 展 會上 發 表

和 展 示 最 新 扣 件 和 緊 固 技 術 的 廠 商 訂走。2 0 21年 0 5月18 ~2 0日在

德 國 司 徒 加 特 展 覽 館 舉 辦，該 展 將 加 開 第 四 館 來 滿 足 對 展 位 的

成 長 需 求，同 時 黏 著 接 合 技 術 展 區也會再 次 回 到 7 館 展 出。黏 著

接 合 技 術 已 經 成 為 輕 量 化 建 構 的 重 要 選 擇，特 別 是 汽 車 和 電子 產 業。此 展 區 在 2 019 年 成 功 推 出 後 將 於 2 0 21年 再 次 回 歸。位 於 7

館，提 供 廠 商 個 展 出 製 造 工 業 應 用中所必 需 的 黏 著 接 合 解 決 方 案 的專 區。

和 黏 著

劑 樣，該

展 將 可以 看

到 金 屬 螺

絲、螺 栓 和

銷、塑 膠 和

複合 材料 製 成 的 輕 量

扣 件、和 極 小 迷你 的 微 型 扣 件 等產 品。扣 件 和 緊 固元件 有 許 多 形 狀 和 材 料，它們 在 提 供 多項 產 業 用 設 備 機 械 和 結 構 上 的 支 撐 和

機 動 性 扮 演 重 要 角 色。關 鍵 應 用 領 域 包 括 建 築、汽 車、航 太、工 業 機 械、電子產 品 及 家電、醫 療 設備、公 衛 安 裝、家具生 產⋯等。

新聞提供: Fastener+Fixing雜誌 www f astenerand fixing com

SFS營運表現攀升

S F S 集 團 公 布，相 較 於 第 二 季 因 為 新 冠 疫

情 所 導 致 市 場 經 濟 環 境 劇 烈 變 動，第 三 季 的 營

運 出 現 攀 升。在 新 冠 疫 情 之後 的 第 二 季 出 現 顯 著 下 滑 後，S F S 的 營 運 在 第 三 季 前 兩 個 月出 現 攀 升。七 八 月的 銷 售 延 續 了六月開 始 的 復 甦。 受 防 護 措 施 影 響 最 甚 的 汽 車 產 業 客 戶 業 績 在

這 兩 個月則出現 最 大 的改善。 跟前 年 相 對應

的 數 據 比 較，整 個 集 團 七 八 月的 銷 售 下 滑了個 位 數 的 百 分 比。而 以 當 地 貨 幣 計，在 緊 固 系 統 和 配 銷 物 流部分 的銷 售 幾 乎與前 年 的水 準 吻 合，精 密 零 件 的 部 分 約 比 前 年 的 水 準 下 滑 約 1 0 %。所 有 三 個 部 份 的 收 入在 第 三 季 都 出 現 正 向發 展。

S F S 表 示 考 量 到 新 冠 疫 情 可 能 會 有發 生 第 二 波 的風 險，對 第 四 季 的 預 測 將 伴 隨 很 可 觀 的 不 確 定 性。在 這 樣 的 背 景 下，儘 管 前 述 許 多正 向 發 展 和 對 應 的 上 升 潛 力，但 在 該 公司 上半 年 表 現 持 平 之 下，S F S 將 暫 時 不 會 對 下 半 年 的 表 現作預 測。

Dejond

防水系列添密封件新品

D e j o n d N V 的 防 水 Tu b t a r a ® 拉 帽 系 列 新 增 一 款 密

封產 品，以 P r e c o t e ® 5 樹 酯 密 封 的 H D K X 系 列，設 計用 在 需 要 平 面 組 裝 應 用 的 環 境。新 的 P r e c o t e ® 5 樹 酯 材 料 是 塗 佈 在 拉 帽 本 體，位 於 埋 頭 部 下 方。當 初 是 因 為 客戶想 要 找 種平 面 安 裝 的 防 漏 拉 帽，找 上 D e j o n d 為 其找出可靠 的 防水方 案 而開 發出來 的。

在 拉 帽 安 裝 時，多 餘 的 樹 酯 材 料會 從 螺 身被 刮 下

朝 頭 部 移 動，在 平 頭 和 母 料之 間 形 成 密 封。密 封 處 只

有0 2 5 m m 厚，妥 善地 塗佈 在不 鏽 鋼 和 鍍 鋅 鋼 上，並 提 供 良 好 的 抗 熱 和 化 學 能 力，使 其適 合 使 用在 水 和 很 多 車 用 液 體 的 環 境。對 半 六 角 拉 帽 來 說，建 議 的 六 角 孔 尚 需 要 觀 察，但 若 是 正 確 安 裝 在 適 當 成 形 的 孔 洞，樹 酯 密 封可 達 到 I P 6 7 的 防 水 組 裝 等 級。 隨 著 這 種 受 歡 迎 且 安 裝 有O 型 環 或 R i m l e x ® 密 封件 的 H X 和 H D P X 系 列 的出 現， D e j o n d 表 示 : 「Tu b t a r a ® 已 經 為 防 水 拉 帽 的 組裝 設 定了新標 準。」

D e j o n d 是 家 獲 E N910 0 認 證 的比 利 時 Tu b t a r a盲 拉 帽 製 造 商，專營冷 成 型 不 鏽 鋼 和 創 新 客 製 化 拉 帽， 同 時 透 過 專 業 的 扣 件 批 發 商 網 絡為全 球 般、汽 車 和 航 太 產 業 提 供 服務。

文/ 惠達副總編輯

精

密 的 扣 件 及 工 業 零

組 件 產 線 往 往 需 要

思 考 各 種 步 驟 細 節

才 能 達 到 最 佳 的 產 出 品 質，

舉凡 產 品 的 潤 滑 或 零 組 件 的

防 鎖 死 要求，若 處 置 得宜，皆

能 讓 產 品 創 造 出 的 綜 效 表 現

更 加 穩 定 和 令人 刮 目 相 看。

在 當今 技 術 和 服 務 並 重 的 扣

件 產 業 世 代，絕 對 不 得 不 提

到 在 水性 潤 滑 劑 產 品 向 被

視 為 業 界 領 頭 羊 的 摩 特 立 科 技 有 限 公司。

德製工藝、在地服務 水性潤滑劑龍頭摩特立 打造讓人放心的品牌

來 自德 國 的 摩 特 立 科 技 創 立 以 來 積 極 鑽 研 各 式 專 業 潤 滑

和 防 鎖 死 產 品 的 研 發，目前 已 成 功 開 發出 扣 件、齒 輪、滑 軌、壓 鑄 件、鍊 條、工業 用零 組件 等 領 域 的 潤 滑產 品，且被 大 量 應 用於

汽 車 和 建 築 用緊 固 件 等 領 域。除 德 國 總 部 外，亞洲 代 理 商 - 摩

特 立 科 技 與 上 海 玖 禾 化 工 科 技 也 完 整 移 植 德 國 團 隊 的 精 良 技

術與產 品 知 識。摩 特 立 科 技 主 要協 助 整 個 亞洲 區域 客戶的 開 發

與 討 論，並 負 責 庫 存 的 調 整 與 準 備。上 海 玖 禾 科 技 則 專 注 服 務 中國 客戶的 整 體 應 用與 發 展。德 國 摩 特 立 科 技 於 兩 年多前併入 法 國 科文 特 亞 集 團，在 更 豐富 的 資 源共 享 與廣 泛 的應 用領 域 支

助下，相 信摩 特 立科 技 能 提 供全面的 解 決方 案。

疫情當前 摩特立技術支援不中斷

今 年 年 初 爆 發 的 疫 情造 成全 球供 應 鏈 大 亂，同 時 也 影 響 整 體 產 業 行為 和 改 變 消 費 者思考模 式，但 摩 特 立 重 視 穩 定 效 能 與 即 時 支 援 的服務初 衷 從 未 改 變。

摩 特 立 科 技 吳 欣 書 經 理 表 示: 「先 前受 到 全 球 汽 車主 機 廠

年 後 產 線 調 整 的 影 響，上半 年 的 銷 售 確 實 明 顯 下滑，但 5 - 6月產

線 逐 步 恢 復 後，已 經 開 始 感 覺 拉 貨 動 能，若 再 搭上 其他 產 業 發 展 計 畫 重 啟，特 殊 品 潤 滑 劑 需 求 增 加，摩 特 立 的 營 運 將 可以 持

續 維 持水 準 之 上。也 因 為 疫 情 之 故，許 多測 試、討 論、拜 訪、銷

售、運 輸 受 限 無 法 順 利 進 行，讓 我 們 有 更多 時 間 去 思考 如 何優

化 製 程 來 符 合 客戶更 緊 湊 的 交 期 和 要求，確 保客戶最 重 視 的產

品 穩 定 度、技 術 協 助 和 售 後 服 務 不 因 此 中 斷。」吳 經 理 補 充 表 示: 「摩 特 立

近期新品-DCP封孔系列 不只潤滑更能防鏽

長 期 專 注 水性 潤 滑 劑 的應 用創 新，

讓 摩 特 立可以根 據 客戶 需 要，提 供 多樣

產 品 應 用，最 新 發 表 的 D C P 封孔 系 列 就

是 一 例，用 以 滿 足客戶同 時 想 要 潤 滑 和

防 鏽 的 需 求。這 項 新 品 特 色 有: 1. 絕 佳

防 腐 蝕 的 隔 絕 層，可 與 鋅層 形 成 絕 佳 的 保 護 膜。2 能 小 範 圍 噴 灑，可 達 到 穩 定

效 果 並 減 低 摩 擦 係 數。3 . 透 明 無 色，在

U V 燈 下 有 螢 光 顯 示。4 使 用 於不 同 材 質 時 附著力 皆 佳。5 不會 對 鍍 層的 物 件 有 不良 影 響。6 . 不會 產 生 殘 留 痕 跡，對 環 境 和 使 用者 皆 無 害。

吳 經 理 表 示 : 「摩 特 立 產 品 符 合 多 數 摩 擦 係 數 要 求 並 已 制 定 在 相 關 規 範

中。針 對 新 領 域 的 應 用，經 由 開 放 的 討 論 與 技 術 支 援，找 出 最 適 切 的 產 品。在

原 廠 全 力 支 持 下，彈 性 導入不 同 想 法 與

測 試，在 有 限 的 時 間 內 滿 足 顧 客 的 需

求，讓 摩 特立多年來『值得 信 賴』的品 牌 形 象 能 持 續 深 植 人心。希望 大 家 起 努 力，為企 業 創造多面向價值，也 提 供摩特 立潤滑劑拓展 創新應用領域的機會。」

>> 聯絡人: 吳欣書經理

新品大道

M8擴孔螺絲

萊 特 利 擁 有台 灣、大 陸、日本、德 國 等 多 國 專 利，其研 發 的 旋 進 式 M 8 背 栓

（擴 孔 螺 絲）能 讓 石 材 緊 密 接 合，且 施 工 時 不 需 敲 打 撞 擊，並可 重覆 使 用，因 此 施 工 簡 便、價 格 親 民。據 國 家 地 震 工 程中心7 級 地 震 檢 測，數 據 均 顯 示 萊 特

利 M8 背 擴 孔 螺 絲無 產 生變 形、鬆 脫，石材也 無 發 生龜 裂 及 損 壞情 形。經 S G S拉

拔 測 試，承受 力高 達16 0 0 k g f，同時符 合中國 國家標 準 B/ T 32 839 -2 016規 範。

塑膠用模內鋁製螺紋嵌件

美 國 S P I RO L 最 新 發 表 款 高 性 能 塑 膠 組 裝 用模 內 嵌 件 系 列。這

款 堅 固 耐用 的 6 3 系 列中 空 嵌 件 和 6 5 系 列 盲嵌 件 具 有多 環 式 螺 旋 刻 痕

整理/ 惠達編輯部

用以 最 大化 抗 扭 力 能 力，並 搭 配 底 部 旋 削 來 達 到 高 拉 力。這 系 列 模 內 嵌 件 是 設 計來 在 塑 膠 注 入前，置 於模 的 凹 處 以 提 供 絕 佳 的 性 能。這 系

列 輕 量、無 鉛 塑 膠 用 螺 紋 嵌 件 是 以 2 0 2 4 級 鋁 料 製 成，提 供 最 佳 的 強 度、抗 腐 蝕、機 械 加 工 能 力 和成 本整合。63系 列 和 6 5系 列 模內嵌 件皆不含 鉛，強 度 比 黃 銅 高出 4 0 %，重 量 是 由 黃 銅 製 成 相 同 嵌 件 重 量 的 1 / 3。標 準 公 制 螺 紋 尺寸包 括 M 4、M 5、M 6 和 M8，以 及標 準 英 吋 螺 紋 尺寸包 括 8 -32、10 -2 4、1 /4 -2 0、 和 5/16 -18。

新INSPECTOR系列扭力扳手

K i s t l e r日前 發 表 全 新 I N S P E C T O R 系

列 扭 力 扳 手，為 其 緊 固 技 術用 檢 測 系 統 產

品 再 添 生 力 軍。這 支 易於 手 持且有 顯 示 和

量 測單元 的 裝 置 讓 使 用者可以 進行栓 合 狀

態 的 能 力 測 試，能 在 幾 秒 內 對 緊 固 過 程 進

行 評 估 和 建 檔。這 支 I N S P E C T O R 系 列 產

品 尤 其 符 合 汽 車 和 車 輛 製 造 產 業 重 視 的

要求 規 範 : 在 緊 固 程 序 完 成 後 的 品 質保 證

符 合 V D I / V D E 指 引 規 範。這 支 全 新 的 扭

力 扳手 也 提 供目前 市 面上其他 產 品 所 沒有

的 優 勢 : 具 備 C E U S 和 t e s t X p e r t 軟 體 來 評

估 和 建 檔 的 操 作 介面。

M-Grip™ T304不鏽鋼防鬆

螺栓系統

為了 提 升 產 業 標 準 而 持 續 努

力下，G o e b e l F a s t e n e r s 近 期 開 發

出全 新 專 利 由 T 3 0 4 不 銹 鋼 材 料 所

製 成 的 多重 抓 力 防 鬆 螺 栓 系 統。

這 對 於 需 要 較 大 範 圍 抓 力 的 應 用

環 境 非常 有 利。G o e b e l M - G r i p™

提 供市 場上 全 新 和 更 高 的 標 準。重 要 的

是，M - G r i p 的 較 大 抓 力 範 圍 和多種 尺寸

可以 取 代 多 達 14 種 經 典 6 槽 式 防 鬆 扣 件

系 統 的尺寸。跟 G o e b e l 所 有 精 密 扣 件 一

樣，M - G r i p™ 提 供 頂 尖 的產 品 品 質水 準

和 抗 震 動 能 力。M - G r i p™ 安 裝 後可 產 生

相 當 致可靠 的 安 裝 數值。

No Break抗裂木螺絲

N o B r e a k 螺 絲 的 前 端 包 括了切 割 刃 部 位可以割 開 木 材 防止 木 裂，以 及 螺 紋部位可以增 加 螺 絲 的 推 進 力。因此 能 實 現 以下3個 優 點：

1 鑽 入 木 材 的 頭部 或 尾部，木 材不會 開裂。

2 鑽 入 的 過 程中就 算遇 到 木 材 的 節 點也 不會停 下 來。

3 不需 順 著木 材 的年 輪 就可 直 接 鑽 入。

防盜螺絲

英 國 T R 近 期 推 出 款 全 新 防 盜 螺 絲，可以協 助 企 業 降 低

被 竊 而衍生 的 經常性 開 支 成 本。這 項 創 新 的 T R Fa s t e n i n g s五

瓣 式 插 銷 螺 絲 是首 款 用抗 腐 蝕 A 4 -7 0 不 鏽 鋼 所 製 成 的 完 整 防

盜 螺 絲 系 列，其 不易 起 化 學 反 應 的 特 性可以 完 美 地 被 應 用 在

戶 外，尤 其 是 海 上 和 醫 療 健 康 領 域。這 款 扣 件 分 成 五 區 的 螺 絲 頭 部 意 謂 它只可以 透 過 特 殊 工具 取 下，並 避 免被 投 機 罪 犯 取 下。使 用抗 腐 蝕 A 4 -7 0 不 鏽 鋼 製 成 的 扣 件 接 觸 到 鹽 水 或 其他 會 對 鋼 材產 生 影 響 的 化 學 品 時 不會 發 生 降 解。高等級材料 的 耐用度 意謂 零 組件 無 須 時常更 換。

這 款 五 瓣 式 插 銷 螺 絲 屬 於 2 級 強 化 防 盜 產 品。A 4 -7 0 不 鏽 鋼 是 高 拉 力 強 度 不 鏽 鋼，具備 優 異 的 抗 腐 蝕 能 力，很 適 合 內 部 和 外部 應 用。它 被 用 於 醫 療 外 科 器 具 的 生 產 以 及很 重 視 清 潔 的 製 藥 產 業 - 鉬 成 分 的 添 加 提 供 更 好 的 抗 腐 蝕 能 力。這 種 組 成 成 分意謂 它 非常 適合 使 用在海上環 境。

Tie Quik Drive®無線自動進料螺絲鎖固系統

精 密 結 構 連 接 件 和 建 築 產 品 領 導 廠 商 S i m p s o n S t r o n gT i e 最 新 發 表 的 Q u i k D r i v e ® P R O 2 0 0 S G 2 多工 鎖 系 統

獲 得 專 業 工 具 創 新 獎 ( P T I A )。這 支 全 新 的 Q u i k D r i v e P RO 2 0 0 S G 2多工 鎖 固 系 統 配 有 強 力 D eWa l t ® 無 線 2 , 0 0 0 轉

無 刷 驅 動 馬 達 和 可 達 到 更 有 效 率 和 更符 合人 體 工 學 鑽 動 的 輕

量 耐用 延 長 接 管。結 合 該 公司 的 低 扭 力 扣 件，系 統 在 顆 電 池 電 力下 可以 更快地 輸 送 更多 螺 絲。 這個 無 線 系 統 免 除了原 先 需 要 壓 縮 機、發 電 機 或 電 源 來 驅 動 緊 固 設 備 的 麻 煩，因 此可以 大 幅 縮 短 設 定 時 間。免 除了線 路 的 保 養 和 糾 纏 成 團 的 問 題，系 統 也可 降 低 被 絆 倒 和 電 擊 的風 險。無 論 有 沒 有

接上輕 量 的延 長 接 管 它都 可以使 用。這個 Q u i k D r ive P RO 2 0 0 S G2系統 包 括

自動 進 料 接 件、電池充電器、兩 顆 鋰 離 子電池 和 保 護 軟 殼。

惠達特搜全球新聞

惠達編輯部 整理

產業動態

中鋼：鋼市好轉 榮景看到明年Q1

中 鋼 董 事 長 翁 朝 棟 在台 灣 螺 絲 公 會 會 議 中 指 出，螺 絲 業 外 銷 接單 已

有 好 轉，但 航 太 扣 件 接單還 是 困 難，仍 須 進 步 努力。鋼 鐵 專 家 指 出，大 陸 十 長 假後，鋼 價 隨 之 大 漲， 度 帶 動 鐵 礦 價 格於 9日每 公 噸 漲 到12 5.7

美 元，但 隨 後 反 轉 走 跌，且 連 續 四日下 跌 後，每 公 噸 甚 至 跌 破1 2 0 美 元 大

關，主 要 受 大 陸 環 保 限 產 影 響，導 致 原 料 需 求 減 少，價 格走 跌，但相 對 鋼

材供 給 面 減 少，鋼 價 也 相 對 穩 定。翁 朝 棟 表 示，第 四 季 鋼 市 景 氣 好 轉，且

在 汽 車 與 家 電 市 場 需 求 增 加 帶 動下，目前 鋼 市 看 好，希 望 這 波 榮 景 能 延 續 到 明 年第 季。

烏克蘭對中國進口 鋼製扣件作出反傾 銷最終裁定

9月 2 6 日 烏 克 蘭 國 際 貿易 委

員 會 針 對 原 產 於 中 國 螺 絲、螺

栓 和 螺 母 等 特 定 鋼 製 扣 件 ( 海 關 編 碼 7 3181 5 6 8 9 0、7 3181 5 8 2 9 0、 7 3 1 8 1 5 8 8 9 0、7 3 1 8 1 5 9 5 9 0、 7 31816 9 2 9 0 和 7 31816 9 9 9 0 ) 作 出 反 傾 銷 肯 定 終 裁。將 自2 0 2 0 年 9月

2 9日起，除 特定中國 廠 商海 寧 市海 迅貿易 有 限 公司(浙 江海

迅 精 密 科 技 有 限 公司 )、寧 波 金 鼎 緊 固 件 有 限 公司 可分 別

獲 得32 47%和38 37%的 優 惠 稅 率 外，其餘中國 廠 商 皆 須 課

徵67 4 0 %的反傾 銷 稅 率，效 期 5 年。

廠商動態

日本富豪汽車(Volvo)年底全面電動車化

日本 Vo l v o宣 布 將 在 2 0 2 0 年 底 前 將 所 有 國 內 販 售 的 車 款 全

面 換 成 電 動 車，並 終止 內 燃 車 銷 售。社 長 R i c h a r d S n i j d e r s 強 調

下 步 是 將最 安 全 的 電 動 車 導入日本，他 將 在 2 0 21年 導入Vo l vo

第一 台 電 動 車 XC 4 0，在 未 來 5 年 內導入 5 種 電 動 車，目標 在 2 0 2 5

年電 動車會佔全 球 車 輛 銷 售 的5 0 %。

中國江蘇泰州市緊固件產業聯盟成立

10月1 9日，緊 固 件 產 業 聯 盟 成 立 大 會 在 中 國 江 蘇 省 泰

州 市 靖 江召 開。五 大合 作 項目現 場 簽 約，近 2 0 0 名 政 產學 研

界 嘉 賓 出 席。靖 江 市 共 有各 類 緊 固 件 製 造 企 業 4 0 0 餘 產 業

鏈 配 套 十 分 完 備。此 次 產 業 技 術 創 新 戰 略 聯 盟 的 成 立，集

成了緊 固 件 研 發 機 構、高 等 院 校 及 泰 州 相 關 緊 固 件 生 產 企

業，既 是 產 學 研 用 深 度 融 合

的 重 要 平 台，

也 是 推 動 產 業

轉 型 升 級 的 強 大 助力。

瑞典Bulten集團旗下PSM主管人事 異動

今 年 稍

早 瑞 典 B u l t e n

併 購 了 全 球 領

導 扣 件 供 應

商 之 P S M

I n t e r n a t i o n a l ( P S M )。因 為企 業 整 合 作 業 的 關 係，P S M

執行長 M a r c o S u z u k i已 經 選 擇 離 開目前 的職 務。

B u l t e n 的 董 事 長 和 執 行 長 A n d e r s N y s t r ö m 將 接 手

P SM 的 管 理 直 至 新 的 管 理 結 構 配 置 到 位。

B u l t e n 董 事 長 和 執 行 長 A n d e r s N y s t r ö m 表 示 : 「M a r c o S u z u k i自2 018 年 接 手P SM 公司執行長 以 來，

直 以傑 出 的 方 式 領 導 P S M 成 為 家 獲 利 的 企 業 直 到 今 日。我們 感 謝 M a r c o 的 努力 並 展 開 P S M 在 Bu l t e n 集 團 策 略發 展 的下一步。」

Goebel Fasteners, Inc. 宣布Accufast, Inc.為其加拿大西部獨家經銷商

G o e b e l Fa s t e n e r s , I n c 宣 布與Ac c u f a s t , I n c 成 立 夥 伴合

作 關 係，將 指 派 其 為 加 拿 大 西 部 的 獨 家 經 銷 商。A c c u f a s t ,

I n c .將 可以在 加 拿 大 西 部 四 省(亞伯 達、英 屬 哥 倫比 亞、曼 尼

托 巴 和 薩 克 其 萬) 獨 家 經 銷 G o e b e l 旗 下M - G r i p ™ 系 列 防 鬆

螺 栓 系統 和 整 個 盲 緊固產 品 線。

G o e b e l 集 團 執 行 長 M a r c e l G o e b e l 表 示 : 「G o e b e l

Fa s t e n e r s , I n c 非常高 興可以與 Ac c u f a s t , I n c 合 作 在 該區域

獨 家 銷 售 我 司 產 品。A c c u f a s t 對 盲 緊 固 系 統 以 及 如 何 在 每

項 應 用中 挑 選 適 合 的 治 具 來 確 保 最 佳 零 件 品 質上有 充 足 知

識，也是 產 業 領導 者。」

Ac c u f a s t , I n c 董 事長 Mu r r ay M a t h e r s 也 表 示: 「過 去 幾

年 我 們 的 庫 存 出 現 顯 著 成 長，透 過 與 G o e b e l 合 作 服 務 加 拿

大 西 部 的 經 銷 網 絡，我 們 最 近 購 下 更 大 的 倉 儲 系 統 和 更 廣 的產 品 提 供內容，將可以更 加 滿 足客戶 需 要。」

美國Apex Tool Group任命Bob

Heisner為行銷長

美 國 A p e x T o o l G r o u p ( A T G ) 近 日 宣 布 指 派 B o b

H H e i s n e r 為 資 深 副 總 及 行 銷 長。在 這 樣 的 職 務 安 排 下，B o b 將 領 導 所 有 A T G 手 工 具 和 電 動 工 具 品 牌 ( 包 括

G E A RW R E N C H ®、A P E X®、C r e s c e n t ®、We l l e r ®、C l e c o ®

和 SATA®) 的 進 步 發 展，同 時 也會 持 續 加 強 AT G 電子 商 務

的 能 力。B o b 將直 接向AT G 執行長 Ji m Ro b e r t s進行 報 告。

自 從 2 0 1 6 年 七 月 加 入 A T G 成 為 全 球 電 動 工 具 部 門 行

銷 副 總 後，過 去 許 多 年 來 B o b 就 直 協 助 支 持 該 公 司 的 行

銷 建 構 和 轉 型 計 畫。在 加 入 A T G 之 前，B o b 也 曾 經 帶 領 過

產 業 內 些 領 導 品 牌 的 開 發，像 是 D eWa l t A c c e s s o r i e s、

Kw i k s e t L o c k s、H e n n e s s y To ol s ( D a n a h e r旗 下 部 門 )、L e n ox

I n d u s t r i a l To ol s 和 Ru b b e r m a i d C o m m e r c i a l P r o d u c t s。

是

脫 表 現 減 少 的問 題。

東明：中國內需強勁 第四季樂觀

東 明 發 言

人 柯 文 玲 表

示，中 國 內 銷

需 求 強 勁，加

上 鎳價 維 持上

升 走 勢，目 前

每月銷 量 較 去

年 同 期 均 成

長 2 0 %，第 四

季 展 望 樂 觀。

東 明 產 品 與

鎳 價 正 相 關，

外銷 報 價 可即 時反 應。

此 外，中國 強 力 推 動內需政 策，東明 也 強 化中國 當

地 佈局，經 銷 商 由 5 8 0 0 個 大 增 至 6 8 0 0 多 個，3 月以

來每月出貨 量 維 持 在 70 0 0 噸 左 右。東明在中國銷 售緊

固件，銷 量占比 近 7 成，外銷 的緊固件及利 基 型 產 品 則

約 3 成。柯文玲 表 示，因 應 需 求，生 產 線 翻 新 升 級不會

停，今 年資 本 支出約 1 億 元，明 年也 差不多，強 化 競 爭

力以 及備 貨 動 能。

美國Optimas Solutions推出標準 件供應計畫因應急單需求

全 球 工 業 經 銷 商 和 服 務 提 供 商 O p t i m a s

S o l u t i o n s宣 布 推 出 標 準 件 隨 下單 隨 出貨 計 畫，主 要

提 供 只 需 要 最 少 品 質 文 件 證 明 要 求 的 維 修 保 養 和

生 產 用 般 螺 絲、墊 片 和 螺 帽。這 項 服 務 是 其 製 造

解 決 方 案 策 略 的 部 分，將 可以 更滿 足 現 在 和 未 來 客戶的要求。

美國Simpson Manufacturing Co., Inc.宣布 Michael Olosky 將接任營運長

產 業 精 密 結 構 連 接 件 和 建 築 產 品 領 導 廠 商 S i m p s o n M a n u f a c t u r i n g C o , I n c 宣 布 M i c h a e l O l o s k y 將 於 2 0 2 0 年11月3 0 日接 任 營 運 長。O l o s k y 將 接 替 先 前 營 運 長 R i c a r d o A r e v a l o 的 職 位，他 在 公 司 服 務 2 0 年，並 於 今 年 二 月 正 式 退 休。O l o s k y主 要 會 負 責 監 督 Si m p s o n 在全 球 的銷 售 營運，並 直 接向董 事長 暨 執行長 K a r e n C olo n i a s 報 告。他 獲 得 認 可 的

策 略創 新、行 銷 和 生 產專業 將 對 Si m p s o n 未 來 持 續 在可靠 建 築 產 品 引領 業 界 的 道 路上 扮 演 重 要角色。

在 加 入 Si m p s o n 之 前，O l o s k y花 了超 過 2 2 年 在 H e n k e l 公司擔 任多項 主 管 職 位。最 近 則 是 擔 任 H e n k e l 公司北 美區 總 經 理 並自2 019 年起 擔 任電子和 工 業 部 門 的負 責人。O l o s k y擁 有 密 西根 技 術 大學 的 機 械 工程學 士、密 西根 州 立 大學商 業 行 政碩 士 和奧 克 蘭大學機 械 工程 碩 士學 位。

Simpson Strong-Tie馬里蘭倉儲據點喬遷更

大廠址

精 密 結 構 用 連 接 件 及 建 築 產 品

方 案 領 導 廠 商 S i m p s o n S t r o n g -T i e宣

布 將 遷 移 位 於 馬 里 蘭 J e s s u p 的 倉 儲 至

更 大 的 廠 區。據 點 將 遷 移 至 位 於 7 9 5 1

O c e a n o Av e n u e , J e s s u p , M D 2 0 7 9 4 的

廠 址。新據 點 面 積 3 5 , 0 0 0 平方 英 呎，比

原 先 的 還 要大，距 離 2 5 英 里 遠。J e s s u p

廠 所有21名員 工都 將 移至 新 址 作 業。此次 遷 址 主 要 是 希望 透 過 更快

捷 的 產 品 運 送 和 方便 的 貨 品 寄 存 來 提 供 客戶 更 好 服 務 並 促 進 未 來

成 長。新 的 廠 址 提 供 更多 倉 儲 和 辦 公 空 間、訓 練 中心 和 更 具效 率 的

收單 流 程 和更優 異 的 倉儲 安 全 管 理。

德國Vossloh獲得蒙古新重貨運輸鐵道 緊固系統供應合約

德 國 Vo s s l o h 在 蒙 古取 得首份重 貨 運 輸 鐵 道 緊 固 系 統 產 品 供 應 合 約。長 約 2 7 0 公里 的 鐵 道 將 連 接 Ta v a n To l g o i 和 位 於 中

國 邊 界 的 G a s h u u n S u k h a i t 關口。在 鐵 道 完 成 後，每 年 約 3 , 0 0 0

萬 噸 的 貨 品 ( 主 要 是 鋼 鐵 生 產 必 要 的 原 物 料) 將 可以在 新 鐵 道

線 上 進 行 輸 送，跟 目 前 的 道 路 運 輸 方 式 比 起 來，將 可 產 生 更

顯 著 的 環 境 優 勢。緊 固 系 統 產 品 的出貨 不久 前 已 經 開 始，且 大

約 7 0 公里 的 線 路 已 經 完 工。在目前 的 計 畫 下，建 築 工事 將會 在

2 0 21年底完 成。

日本八幡螺絲確立水蒸氣式表 面處理技術

八幡 螺 絲 ( Ya h a t a N e j i C o r p o r a t i o n) 與 芝 浦 工 業 大 學 共 同 開 發 出 水 蒸 氣 式 表 面 處 理 技 術，可 對

鋁 製 螺 絲 為首

的 扣 件 和 特 殊

零件 同 時 實 現

高 強 度 和 高

抗 腐 蝕 的 性

能。透 過 此 技

術，即 使 目 標

物 的 形 狀 複

雜，只 需 要 透

過 道 工 序 把 它 暴 露 在 高 溫 和 高 壓 水 蒸 汽 中，也

能 形 成 均 的 皮 膜，耐 腐 蝕 性 能 等 同 於 陽 極 氧 化

處 理 的 效 果。該 公司 將 透 過 多 次 加 工 處 理 實 驗 將

此 技 術 優化，目標 在兩 年 後 完 成 量 產 體 制。

BBI指派 Scott Gibson為

Proferred手工具部門全球銷售 產品經理

B B I 旗 下 手工 具 部 門 P r o f e r r e d 宣 布 指 派 S c o t t

G i b s o n 為 新 任 全 球 銷 售 產 品 經 理。S c o t t 將 負 責

P r ofe r r e d 所有銷 售工作，並 服務 建 築 和 乾 牆相 關產 品 領 域 客戶。他 將負 責 全 球 客戶 的 支 援 工作，並 與

各 採 購 組 織 和展會 宣傳上 進行 協力合 作。

航太零組件需求面對衝擊 豐達科靜待曙光

續 從 4 月重 啟，但目前 看來 仍只 是 局 部 復 甦，據 OAG Av i a t i

前 的 半，全 球 3 分之 1 的 飛 機 處 於 停 飛 狀 態。截 至 7 月底 止，波音以 及 空中巴士共 累 積 62 8 架 未交付 的商用客 機。航 空公司也

海光砸15億 跨足扣件

鋼 市 向 好，主 力 鋼 筋

廠 海 光 斥 資1 5 億 元 增 加 設

備，將 跨足 扣 件 領 域，目前

已 經 與 相 關 螺 絲 扣 件 大 廠

談 妥 合 作，預 定 第 4 季、年

底 前 即 可上 線 正 式 生 產，

主 要 製 程 包 括 表 面 處 理、

酸 洗、電 鍍 等，為 營收 獲 利

加 分。台 商 回 流 與 國 內 基

礎 建 設 催 化下，除了海 光 之 外，相 關 電 爐 族 群 如 豐 興、威 致、東 鋼 等 都 有 不錯 的 表 現，市場前景 看 旺。

美國扣件及工具公司AIS獲頒傑出品質獎

隸 屬 美 國 M S C 公 司 旗 下 的

A I S - A l l I n t e g r a t e d S o l u t i o n s宣 布 最 近 獲 頒 傑 出 品 質 獎。該 獎 於

M o t u s 2 0 2 0 年 度 供 應 商 大 會上 進 行 頒 發。該 獎 項 表 揚 A I S 高 達

10 , 0 0 0 , 0 0 0 件 扣 件及 工具 產 品 出貨 零 瑕 疵 紀 錄。A I S 也 是 2 0 2 0 唯

一 一家 獲 頒 此獎 的 供 應 商。每 位 A I S負 責品質、倉儲、銷 售 的團 隊

成 員共同 努力 提 供優 質服務 給M o t u s，獲 得此獎實 至名歸。

A I S -A l l I n t eg r a t e d S olu t i o n s董 事長 N i c k Ru e t z 表 示: 「我 對

我們 團 隊今 年 的 表 現 感 到自豪。他們 真 的 很 努力要 來 確 保客戶 獲

得 最 高 品 質 的 服 務 和 產 品。獲 得此 獎 項 再 次確 認 A I S 對 於 品 質、

企 業 文化 和員工 訓 練 的關注 正 持 續 為 客戶 創 造 成 功基 石。」

併購資訊

美國Würth Industry

North America併購

Techni-Tool, Inc.

美 國 W ü r t h I n d u s t r y N o r t h A m e r i c a

( W I N A)宣 布 已 經 併 購 Te c h n i -To o l I n c ( 前

身為M D M To ol a n d S u p p ly) 位 於 路易斯 安

那 的 資 產。Te c h n i -To o l 是 家 擁 有41年 歷

史 專 門 替 車 修、金 屬 加 工 等 產 業 提 供 優 質

切 割 產 品、服 務 和 技 術 支 援 的 品 牌。這 項

併 購 將 可以 讓 W I N A更 加 滿 足 金 屬 加 工 和

車 修 市 場 ( 尤 其 是 石 油、天 然 氣、交 通 和 物

流 產 業 ) 客戶的 需 求，也會 深 化他們 在 灣 區

的 布局。 這 項 併 購 符 合 W ü r t h I n d u s t r y 提

供 工 業 扣 件、安 全 和 維 修 運 營 產 品 專 業 供

應 鏈 解 決方 案 的 策 略，也 與Wü r t h I n d u s t r y

在 金 屬 加 工 市 場 的 能 力 相 輔 相 成。兩 者 將

共 同 在 美 國、墨 西 哥、加 拿 大 和 巴 西 為 客

戶提 供更 廣泛 的服務。

車廠加速復甦 鋁合金材供應商廷 鑫營收料攀升

美 國 車 市復 甦，車 廠 加 快 恢復 產 能，因 應 汽 車銷 售

回 升，鋁 合 金 棒 製 造 商 廷 鑫 公司 表 示下 游 客戶 訂 單 增

加，有 利 營 收 持 續 攀 升。鋁 合 金 扣 件 材 料 持 續 提 供 客

戶試 產，雖 然 量 產 進 度 因 疫 情 而 延 遲，但電 動 車、汽 車

輕 量化 的 趨 勢下，鋁合 金 扣 件市場 規模 成 長可 期，廷 鑫

為 亞 洲 唯 有 能 力 供 應 鋁 合 金 扣 件 材 料 的 廠 家，量 產

將為 公司 大 成 長 動 能。

美國Mate Precision Tooling宣布改

名為 Mate Precision Technologies

美 國 板 金 相 關 產 品 領

導 製 造 商 M a t e P r e c i s i o n

T o o l i n g 宣 布 將 更 改 公

司 名 為 M a t e P r e c i s i o n

Te c h n o l o g i e s。此 次 更名 反

映 出 該 公 司 拓 展 金 屬 加 工

服 務以 及利 用其 專 業 提 升 研 發 力 來 開 拓 未 來 工 廠 生 產 力 的 決心。除了 現有 產 品 項目會 繼 續 維 持 外，更名也 意

味 其 將 拓 展 至 金 屬 切 削 和 車 修 產 業 領 域，並 在 2 0 21年

發 表 主 要 新品。新 名已 於 2 0 2 0 年9月1日正 式 生 效，且在 2 0 21年前 該 公司所有產 品 和 服務都會 改 掛 新 名。

美國Avantus Aerospace併購

California Screw Products

全 球航 太 和 國 防產 業 用C 級 及複合 零件 領導 廠 商 Ava n t u s Ae r o s p a c e宣 布 併 購位 於加州派 拉 蒙的 C a l i fo r n i a S c r ew P r o d u c t s ("C a l S c r ew")。C a l S c r ew生 產商用和 軍 事航 太 應 用特 殊高 強 度扣件，正 好與Ava nt u s集團旗下其他公司包 括 2 019 年12月併購的 F T C ( Fa st e n e r Te ch nolog y C or p) 和2 0 2 0 年9月併購的 F I T ( Fa s t e n e r I n n ova t io n Te c h n olog y)的屬性不謀 而合。成 立 於198 4 年 的 C a l S c r ew 一直 以 創 新 可靠且 製 造標 準 難 度 極 高 的產品 供 應聞名，服務 超 過 45個航 太 產 業平台。有些 客戶關 係 的經 營已 長 達 數十 年，像是波音、I n c o r a、H o n e y we l l、 C o l l i n s、P r a t t & W h i t n e y、G E、A i r b u s 和 L o c k h e e d M a r t i n 都 是。現 有 的 管 理 團 隊 將 持 續 在 扣 件 部 門 董 事 長 D e n n i s S u e d k a m p 和 商 業 開 發 經 理 L a r r y Va le r i a no 指導下負責公司運作和成長。L a r r y之前是 C a lSc r ew的董 事長。

美國L&W Supply併購Drywall Supply Inc.

美 國 高質建 材 和特 殊 產品 經 銷 商 L &W Su p ply C o r p o r a t i o n

宣 布 已 經 併 購 科 羅 拉多 州 丹 佛市 西 北部 的 建 材經 銷 商 D r y wa l l S u p ply I n c (“ D SI ”)。成 立 於19 9 6 年，D SI專 注在 居家 和 商用市

場，提 供 乾 牆、天花 板、絕 緣、鋼 鐵 螺 柱 和 相 關 建 材產 品。併 購 案包 括D SI位 於L ovel a n d、L a faye t t e 和 G ol d e n 的 據 點，這 三個據 點 將會 持 續 保 持 運作。D r y wa l l S u p p l y 團 隊長 久 以 來 供 應包 商 客戶他們 所 需

的 支 持 和 專 業。作 為 L &W S u p p l y 的 部 分，他 們 所加 入 的 是 家 服 務 和 高 品質產 品 備受市場肯 定 的公司。

世貿判定美國對中扣件關稅違法

世 界貿易 組 織 判 定 美 國 總 統 川 普

對 價 值 超 過 4 , 0 0 0 億 美 元 中 國 產 品 (含

扣 件) 課 徵 的關 稅 違 反 國 際貿易法 規。

2 018 年，川普 行 政 團 隊 對 中國 生 產 的 螺 栓、螺 絲 和 其

他 扣 件 ( 海 關 編 碼 7 318 11 0 0 至7 318 2 9 0 0 ) 以 及 所 有 中 國

製 鋼 鐵 螺 帽 ( 海 關 編 碼 7 318 16 0 0 ) 課 徵 10 % 關 稅。這 些 關

稅 分別 在下 年 提 高 至 2 5% 和15%。這 些 關 稅 乃 依 據19 74

貿易 法 案 的 3 01條 款 所 課 徵 ( 該 法 案 允 許白 宮 可以 對其 視

為 不 合 理、具 歧 視 性 或 對 美 國 商 業 活 動 構 成 負 擔 和 受 限

的外國貿易政 策 進行反擊 )。不過，世 貿的三人審 判團判定

「美 國 無 法 證 明 其 對 中 國 產 品 加 徵 關 稅 在 對平 衡 全 球 貿 易 遊 戲 規 則 是 必 要 的。」然 而 世 貿 無 法 強 迫 美 國 取 消 關

稅，審 判團 總 結川普 行 政 團 隊「尚未實 踐 其 證 明 措 施 在 現

階段 實 施 是必 要 的 責任。」

川 普 團 隊 對 此 判 決 提 出 批 評。美 國 貿易 代 表 R o b e r t

L i g h t h i z e r 表 示 : 「美 國 必 須 被 允 許 可以在 遭 遇 不 平 等 貿

易 對 待 時 做 出 防 衛，且 川 普 團 隊 也 不會 讓 中 國 藉 世 貿 管

道 來 利用美 國 勞工、企 業、農 / 牧 場 經 營 者。」 根 據 美 國 聯

邦 儲 備 局1 2月發 布 的 研 究 報 告，美 國 企 業 和 消 費 者 正 承

受 著川 普 使 用 進 口關 稅 來 保 護 和 激 勵 美 國 製 造 者 策 略下

所 導 致 失 業 和 價 格 攀 升 的 衝 擊。美 國 聯 邦 研 究 顯 示 美 國

對 中國 工 業 零件 和 原 料 課 徵 的 關 稅 (大 部分 都 沒有 在 月

份 新公布 的 措 施中 被 撤 銷 ) 事實上 對美 國 製 造 業 的 競 爭力

和 工作 機 會是 具傷 害 性 的。

紐 約聯 邦 儲備 銀 行經濟 學家 M a r y A m it i表 示: 「美 國

關 稅 幾 乎 仍 然全由美 國 企 業和 消費 者所 承受。」

美 國貿易 代 表 署 列出的 清單包 括:

7318 11 0 0 – 鋼 鐵 馬車 螺 絲

7318 12 0 0 – 鋼 鐵 木 螺 絲

7318 13 0 0 – 鋼 鐵 螺 絲 鉤 和 螺 絲 環

7318 .14.10 – 有 螺 身或 螺 紋 線 徑小於 6 m m 之 鋼 鐵自攻 螺 絲，

7318 14 5 0 – 有 螺 身或 螺 紋 線 徑 大 於 (含) 6 m m 之 鋼 鐵自攻 螺 絲， 7318 .15. 2 0 – 同批 進口之 鋼 鐵 螺 栓 和 含 螺 帽 或 墊 片之 螺 栓

7318 15 4 0 – 長 度 大 於 (含) 9 5m m 以 及 線 徑 為3 2 m m 的 鋼 鐵 機 械 螺 絲 (不含蓋 帽 螺 絲)

7318 15 5 0 – 鋼 鐵 螺 柱 7318 .15. 6 0 – 有 螺 身或 螺 紋 線 徑小於 6 m m 的 鋼 鐵 螺 絲 螺 栓

7318 15 8 0 – 有 螺 身或 螺 紋 線 徑 大 於 (含) 6 m m 的 鋼 鐵 螺 絲 螺 栓

7 318 .19. 0 0 – 類 似 於 螺 絲、螺 栓、螺 帽、馬 車 螺 絲 和 螺 絲 鉤 的 鋼 鐵 螺 紋件

7318 21 0 0 – 鋼 鐵 彈 簧 墊 片 和 防鬆墊 片

7318 2 2 0 0 – 鋼 鐵 墊 片( 除 彈 簧 墊 片 和 其他 防鬆墊 片)

7318 . 2 3.0 0 – 鋼 鐵 拉 釘

7318 2 4 0 0 – 鋼 鐵 銷 和 開口銷

7 318 . 2 9. 0 0 – 類 似 拉 釘、銷、開口銷、墊 片 和 彈 簧 墊 片 的 鋼 鐵 非 螺 紋件。

美洲新聞

TR Fastenings

提高醫療扣件產能

T R F a s t e n i n g s 已 經 提 高 醫 療 設

備用扣 件 的產 能，藉以滿 足 因 新 冠疫

情 影 響 而 高漲 的 需 求。

J e r e my S c h o l e f i e l d 表 示：「新 冠疫 情 的 爆 發 讓 醫 療

產 品 的 需 求史 無 前 例 大 攀 升。為了回 應 疫 情 爆 發，全 球

都 轉 而向醫 療相 關 企 業 尋 求 協助，促 進 產 業 活動 並 延伸

至 未 知 領 域 發 展。為了舒 緩 短 缺，健 康 保 健 領 域 外 的 製

造商 也 開始 發 展和 生 產 醫 療 設備 和 備品。」

需 要 扣 件 和零 組件 的關 鍵 醫 療 產 品 包 括：

1 呼 吸 設備

2 . 個 人 防 護 裝 備，像是口罩 和 防 護 面罩 ;

3 可測出感 染 者 的 診 斷 試 劑。

惠達編輯部 整理

T R Fa s t e n i n g s回應 了英國 政 府 的急需 來 支 援現有 醫 療 設備 製 造 商 和 剛 涉足 這領 域 的 企 業。在 技 術 專 業、即 時 有 效 庫 存、 各種 扣 件 系 列 和 全 球 錯 綜 複 雜 的 供 應 鏈 都 就位 之下，T R得以 加 速 產 品上市 時 間。

S c h olef ield 寫 到：「雖 然 扣 件 在 醫 療 裝 置 上是 最小 的零件， 但在 裝 置 的 組 裝、功 能 性 和 結 構 完 整 性 上 扮 演 重 要 角 色。在 設 計初 期 就 與 擁 有 專 業 知 識 的 扣 件 製 造 商 合 作，可以 降 低 花 大 錢 重 新 設 計 的可能 性。」

T R供 應 的 主 要 產 品 為 板 金 扣 件、高 等 級不 鏽 鋼 扣 件、塑 膠 和 橡 膠 產 品，以 及 呼 吸 器、醫 療 床 具、超 音 波 機、醫 療 成 像 設 備、電 擊 器、恆溫器、醫 療 電 腦 支 架、容 積 幫浦 和 注 入 設 備 和 真

空 抽 取器用 的 特 殊零 件。成 立 於19 7 3 年，英 國 T R F a s t e n i n g s 製

造 工業 用和 C 類 扣 件。

加拿大續課中台扣件反傾銷稅

加 拿 大 國 際貿易法 庭決 定 對進口自中國 和台 灣 使 用於機 械 接 合 的 特定 碳 鋼 螺 絲 繼 續 課 徵 反傾 銷 稅，並 對自中 國 出口 的 相 同 產 品 持 續 課 徵 反 補 貼 稅，但不 包含 特別 設 計用於汽 車 和 航 太領 域 的碳 鋼 螺 絲。

加 拿 大 邊 境 服 務 署 先 前 根 據 特 殊 進口措 施 法 案（S I M A），針 對 源自中國 和 台 灣 的 特定 碳 鋼 扣 件 的正常價 和出口價以 及 對 源自中國 特定 碳 鋼 扣 件 的 受補 貼金 額 啟 動 複 審 調 查。這 次 複 審 調 查 屬 於加 拿 大 國 際 貿易法 庭 在 2 015 年1月5日所 實 施 反傾 銷措 施 的 部分，可往 前 回溯 至 2 010 年1月6日和 2 0 0 5 年1月7日所 發布 的兩次 措 施。

扣件銷量下滑拖累扣件經銷商指數表現

扣 件 經 銷 商 指 數 在 八月出 現 下滑，在一 陣銷 售慘 跌 表 現中 從 前 個月的5 4 6 點下滑 至49 2 點。六月5 6 9 點 的 表 現 是自2 018 年11 月以 來 最 佳 的 數 據。

R W Ba i r d 分析 師 D av id M a n t h ey 寫道：「在 連 續 兩 個月扣 件

經銷 商指數出現 大 幅 改善 後，八月的改善 幅度自然 會 稍 稍熄火。」

八月銷 售 指 數下滑 31 6 點 至47 6 點。

前 瞻 指 數 降 低1.7 點 至 53 .1點，同 時八月平 穩 成 長1. 8 點 至4 6 .1

點，且供 應 商出貨 增 加 3 4 點 至6 0 5點。

M a n t h e y 解 釋 道：「觀 察 扣 件 經 銷 商 指 數 和 前 瞻 指 數，我 們

相 信 這 顯 示 出 八 月扣 件 市 場 的 狀 況 在 連 續 幾 個 月的 逐 月顯 著 改

善 後 開 始 有 相 對 穩 定 的 趨 勢。」同 時，逐 月定 價 下 滑 6 點 至 5 2 6

點，而 逐 年 定 價 降 低 1 . 3 點 至 6 5 . 8 點。八 月扣 件 經 銷 商 指 數 根 據

M a n t h e y 表 示 : 「顯 示 出 銷 售 趨 勢 正 逐 月改 善，但 商 業 活 動 水 準

可 能 尚 未 回 到 疫 情 前 的 水 準。觀 察 扣 件 經 銷 指 數 逐 月平 穩 的 驅

動 力，銷 售 趨 勢 逐 漸 改 善，但 就 業 指 數 稍 稍 降 低，拉低 整 體 指 數

表 現。」在 接 下 來 六個月，53% 的 經 銷 商 認 為商 業 活 動 或 更 熱 絡，

2 4%認 為 不會 改 變。

三 分之一 的 回 覆 者 對 目 前 趨 勢 表 示 憂 心。「比 去 年 8月 下 滑 2 5%。相 較 於 去年同期 也下滑11%。表 現非常弱 的 個月。」

扣 件 經 銷 商 指 數 是 份由F C H S o u r c i n g N e t wo r k、美 國 扣 件 經銷商協會 和 Ba i rd公司所共同執行的北美扣件經銷商按月調查。

Orbitform併購C&B Machinery

O r b i t f o r m 以 及 群 投 資 人 合 作 併 購 了位 於 密西根 的 C & B M a c h i n e r y，詳 細 併 購金 額 不明。 C & B M a c h i n e r y 將 在自己 的員 工 和 設 備 下以 獨 立 運作 的 方 式 繼 續營運。

O r b it fo r m董 事長 P h i l Sp o n sl e r 表 示: 「我們 計 畫 延 續 過 去 4 0 年 來 C & B M a c h i n e r y所 訂 下 的 基 礎。我們 期 待與目前具備 高 技 術 能 力的 C & B團 隊 合 作 讓公司繼 續 成 長。」

成 立 於19 8 0 年，C & B M a c h i n e r y設 計生 產 高 產 能 和 精 密 研 磨 機 器，包 括 其 汽 車、航 太 和 手工

具 市 場 雙 碟 研 磨 設 備。成 立 於1 9 8 4 年，位 於 密 西

根 的 O r b it fo r m 設 計生 產 軌 道 成 型 鉚 接 機 和成 型、

緊固 和 安 裝自動 化 設備。

Lawson Products併購Partsmaster

L a w s o n P r o d u c t s 最 近 從 N C H C o r p o r a t i o n 手 中 以 3 , 53 0 萬 美 元 併 購 了位 於 德 州 的 P a r t s m a s t e r。這 是

L a w s o n 五年 內 最 大 的 交 易 案，也會 推 升其 營 收 達 到 4 億 美 元。L aws o n先 支付了2 3 0 萬 美 元 的 採 購 價，並 且會

在 2 0 21年五月付 清 剩 下的3, 3 0 0萬美 元。

1 9 6 8 年 成 立 成 為 N C H 旗 下 事 業 體，P a r t s m a s t e r

是 家 維 修 運 營 產 品 經 銷 商，年 銷 售 為 6 , 3 0 0 萬 美 元，透 過 2 0 0 個 以 上 的 代 理 銷 售 給 1 6 , 0 0 0 名 客 戶。

P a r t s m a s t e r 提 供 6 種 特 別 的產 品 線，包 括 優 質 螺 栓、8 級和 5 級 螺 栓 和 不鏽 鋼 和 公 制扣 件。

L a w s o n 執 行長 M i c h a e l D e C a t a 表 示 : 「這 項 交易

對 我 們 持 續 成 長 的 策 略 是 重 要 的 步 驟。P a r t s m a s t e r 有

類 似 的 供 應 商 管 理 庫 存 模 式、類 似 產 品 利 潤 和 相 輔 相 成 的產 品 品 項以 及 提 供 客戶優 質服務 的 熱 情。」

成 立 於19 52 年，位 於芝 加 哥 的 L aws o n P r o d u c t s 專 營 維 修 運營產 品 和 服 務。L a w s o n 在 美 國 5 0 州、波多 黎 各、加 拿 大、墨西 哥 和 加 勒比 海 有 經 銷中心，總部 設 於 芝 加 哥。

AFC併購Master Distribution

A F C I n d u s t r ie s 併 購了M a s t e r D i s t r ib u t io n (通

道 管 道 緊 固 元件及相 關 螺 帽、鉗件、螺 絲、墊 片、

螺 栓、托 架 和 支 柱 基 座 扣 件及零 配 件 經 銷 商 )。交易 細 節沒有公布。

位 於 俄 亥俄 州 的 M a s t e r 庫 存 很 多 商 業、工 業、基 礎 建 設、公用 事

業 和 能 源 末 端 市 場用 的 鋼 鐵、3 0 4 不 鏽 鋼、316 不 鏽 鋼、鋁、鍍 鋅、熱 浸 鍍 鋅、電 鍍 鋅、上漆 和 粉末包 膜 產 品。

A F C 執行長 K ev i n G o d i n 表 示: 「併 購M a s t e r 讓 我們 可以 透 過增 加 周 邊 產 品 項目來 延 伸 核心 事 業 的 廣 度。我 們 非 常 興 奮 可以 把 我 們 組 織 的經 驗 和專業 應 用至 M a s t e r來 刺激 成 長。」

此 交 易 案 是 A F C 自2 0 1 5 年 被 I n c l i n e E q u i t y P a r t n e r s 併 購 以 來 的 第11次 併 購。 月份A F C 併 購 了O E M 金 屬 零 件 經 銷 商 T h e C h e s s G r o u p。

總 部 位 於 俄 亥俄 F a i r f i e l d 的 A F C 提 供 緊 固 和 其他 組 裝 零 件 的 供 應 鏈 管 理。客戶所 屬 產 業 包 括 汽 車、國 防、流 體 處 理、食 品 設 備、照 明、醫 療、交 通 和 太 陽 能。A F C 在 2 01 5 年 被 匹 茲 堡 的 I n c l i n e E q u i t y P a r t n e r s 購併。

MW Industries併購 Life Sciences Business

M W I n d u s t r i e s母公司A m e r i c a n S e c u r i t i e s L L C 將 併 購 N N I n c 的 L i fe S c i e n c e s事 業 部 門，並 將其 與 位 於 伊 利 諾 的 扣 件 製 造商 整合。價值8 . 2 5億 美 元 的交易案 預 計於 2 0 2 0 年第四季 完 成。

N N 執行長Wa r r e n Ve l t m a n 表 示:「這 項 交易 提 供 L i fe S c i e n c e s 正 確 的 合 作 夥 伴以 及不 錯 的 合 併 價 值。與 M W I n d u s t r i e s 結 合可以幫助 L i fe S c i e n c e s 在全 球 市場加 速 成 長和 創 新，並 為 業 務創 造 長 期 價值，放 大 股 東權 益。

N N 的 L i fe S c i e n c e s 製 造植體、外科 儀 器、單次 拋 棄 式 裝 置 和 醫 療用組合 件。核心主 力產 品 包 括 精密 金 屬沖壓件、電 光 束 焊 接、C N C 機 銑 及車 工、塑 膠 射 模 與微 模、塑 膠 機 械 加 工、3D 製 造。製 造高 精密 金 屬 和 塑 膠 零件 和 組裝 件 的 N N 計畫 使 用約 7 億 美 元 的銷 售淨收 入 來用 現 金 支付債 務。

成 立 於 伊 利 諾 的 工具 和 模 具公司 M W I n d u s t r i e s為 35 國 2 5 , 0 0 0 名 以 上客戶 製 造 精 密 彈 簧 和 特 殊 扣 件。透 過 整 合直 接 銷 售、目錄 和 經 銷 商，其5 0 , 0 0 0 種 產 品 銷 售 給 航 太、醫 療、電子、能 源、農 業、建 築 和 其他領 域 代 工 廠 商 和 修 配 用零 部 件 客戶。

在 2 017年，M W I n d u s t r i e s被 A m e r i c a n S e c u r i t i e s 併 購。

Fastenal扣件銷售持穩

Fa s t e n a l C o 表 示 因 為 疫 情 關 係

從 三 月開 始 的 扣 件 銷 售 下 滑 到 八 月

持 續 放 緩，相 較 於前 個月7 5%的下

滑，銷 售 下 滑 7. 3 %。F a s t e n a l 整 體 銷

售 八 月 下 降 2 2 % 至 4 6 5 2 億 美 元，該

月日銷 售 成 長 2 5 %至 2 , 21 5 萬 美 元。

美 國 銷 售 回 升1 . 9 %，加 拿 大 / 墨 西 哥

銷 售成 長 3 8%。根 據 末 端市場 來 看，

對 製 造 業 客 戶 的 銷 售 下 滑 5 %，對 非

住 宅 用 建 築 產 業 客 戶 的 銷 售 在 八 月 下滑13 5%。

該 公 司 的 人 力 在 該 月 份 下 滑

8 6 %至 17,74 7名 員 工。經 銷 部 門 人事

萎 縮10 . 3%至 2 , 591名，同 時 製 造 部 門 人事 減 少11 4%至62 4 名員工。

根 據 M D M 所公布 的 份 報 告 指

出: 「像 是 F a s t e n a l 這 種 市 場 領 導 者

目 前 都 大 量 投 資 在 朝 向 電 商 和 全 能

管 道 的 方 向 去 發 展 的 變 革 模 式 代 表

產 業 所 趨。F a s t e n a l 正 在 關 閉 實 體 據

點、整 合存貨、把 人 員 直 接 駐 點 客戶

所在地 並朝 電商 發 展。」

F a s t e n a l 表 示 每 日 扣 件 銷 售 在

2 0 2 0 年 第 二 季 年 比 下 滑 1 6 . 4 % 至

3 9 2 3 億 美 元 ( 總 銷 售 的 2 6 % )，該 季

個 人 防 護 裝 備 的 銷 售 暴 漲 116 3 %。

扣 件 銷 售 在 2 0 2 0 第 季 減 少 2 . 6 %至

4 49 7億 美 元(佔總 銷 售 的32 9 %)。

丹麥企業Rose Holm將在維吉尼亞設立美國首座據點 維 吉尼 亞 州 長 R a l p h N o r t h a m 最 近 宣 布 北 歐 丹 麥 專營 食 品 飲 料、風 力 和 熱 交 換 產 業 用螺 栓 的領導 製 造商 Ro s e H ol m 將 投 資135萬美 元 在 維 吉尼 亞 H e n r i c o 郡 設 立 第 座 美 國 生 產 工 廠。新據 點 將 讓 其更 加 貼 近 主 要客戶並 加 強在 風 力 能 源 的 進 展。 維 吉 尼 亞 成 功 擊 敗 印 第 安 納 取 得 此 投 資 案，將 會 創 造 1 0 個 新 工 作 機 會。州 長 No r t h a m 表 示: 「維 吉尼 亞 所有人都 非常 支 持 乾 淨 能 源，而且我們 歡 迎 Ro s e H ol m決 定 在 我們 州內 設 置首座 美 國 據 點。我們 的 乾 淨 能 源 維 吉尼 亞倡 議 正 在 加 速 對可 再生 能 源 的 投 資 和 職 缺 創 造。目前 它也 正 在 運 送 新 的 製 造 設 備 至 H e n r i c o 郡。我 們 期 待 與 Ro s e H o l m 的 強 大 夥 伴 關 係，並 攜 手 讓 維 吉尼 亞 成 為 美 國 東海 岸 離 岸 供 應 鏈 和 服 務產 業 的 樞 紐。

E r i k Ro s e H ol m 在19 53 年創 立，Ro s e H ol m是 家 私營 丹 麥 金 屬，主 要 專 注 於 高 品 質 緊 固 產 品，尤 其 是專 注 在 供 應 全 球 風 力 能 源 產 業。整 合 數 十 年 的 技 術 竅 門、後 勤 和 最 近在 進 階生 產 技 術 的 投 資， Ro s e H ol m 的兩 家 工 廠 年到 頭都生 產 扣 件。

美國克里夫蘭螺絲展延至

2021年6月舉辦

美 國 境 內 唯 針 對 全 扣 件 供 應 鏈 所 舉 辦 的 克 里 夫 蘭 螺 絲 展

確 定 改 期 至 2 0 21年 6月2 2 -2 4日舉 辦 (會 議: 2 2日 / 展 覽 2 3 -2 4日)， 展 館 仍 維 持 在 克 里 夫 蘭 H u n t i n g t o n 會 議 中 心。展 會 副 總 K a t e S c o t t 表 示 : 「我 們 把 扣 件 社 群 的 安 全 福 祉 放 在 首位。在 我 們 持

續 渡 過 新 冠 疫 情 的 當 下，我 們 決 定 把 下 屆 的 展 會延 至 2 0 21年 6月，那 時 候 我 們 應 該 有 很 大 的 可 能 可以 讓 全 球 扣 件 產 業 再 次 面 對 面 進 行 交 流 接 觸。」自2 0 18 年 起，此 展 就 持 續 吸 引 來 自各 個 扣 件 產 業 供 應 鏈 ( 從 汽 車、航 太、建 築、空 調、家具、電器⋯等) 的專業 人 士齊 聚尋 找 採 購 最 新 的產 品。該 展 舉 辦地 點 為 北 美 最 大 製 造 業 樞 紐 之 。

新聞提供: John Wolz, F I N 編輯 ( global f astenernews com) M ike M cNult y, FT I副總兼編輯 ( www f astenertech com)

拉斯維加斯螺絲暨機械設備展啟動 線上展會模式

受 疫 情 影 響，美 國 拉 斯 維 加 斯 螺 絲 暨 機 械 設 備展 無 法 舉 辦 實 體 展 覽 會。主 辦單位理 解展會 能 夠 為 整體 產 業 創 造很 多 價值，因 此己在今 年11月11至12日舉 辦 首屆 線 上 展 覽 會。展會 內 容 包 括 : 採 人 工智 慧 輔 助 的 數 位平台、新 品 新 趨 勢 探 索、線 上研 討 會 實 況、開 發商 業合 作 關 係、與產 業 互 動。

高強度扣件製造廠BERVEL成立五週年

建 廠 後 的 前 五 年 最 關 鍵 。 B E R V E L 在 9 月 9 日 歡 慶 成 立 5 週 年 ， 並 廣 邀 事 業 夥 伴 與 顧 客 前 來 一 同 慶 祝 。 董 事 長 Y u r i M e d v e d e v 在 開 場 演 講 時 說 ： 「 對 我 們 來 說 ， 這 五 年 是 我 們 成 立 的 初 期 。 我 們 也 安 然 度

過 了 五 年 的 時 光 。 」

產 控 制 體 系 標 準 ， 獲 准 生 產 貼 上 C E 標 籤 的 產

品 。 它 正 在 發 展 外 銷 ， 版 圖 持 續 擴 大 。 除 了 有

健 全 的 產 品 供 應 給 前 獨 立 國 協 的 國 家 ， 產 品 也

「我 們 的 廠 房 開 始 就 被 視 為 項 很 有 野心 的 計 畫，透 過 此 廠 投 入市場 的 消息 獲 得了關 注。我們 專 注 於 團 隊 的專業 度、科 技 的 研 發、新 品 的 推出和 透 過 生 產 高品質 可靠 的產 品 來 獲 得消 費 者 的 信心。 今 日 的 B E R V E L 是 俄 國 最 現 代 化 的 扣 件 與 滾 軋 金 屬 產 品 製 造 廠 。 」 該 廠 通 過 認 證 符 合 I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5 國 際 品 管 體 系 標 準 ， 也 符 合 生

輸 出 到 德 國 和 荷 蘭 。 作 為 其 中 個 發 展 項 目 ， B E R V E L 計 畫 實

施 第 二 階 段 ， 將 增 產 、 擴 大 產 品 陣 容 ， 並 藉 此

擴 大 產 品 的 銷 售 市 場 。 即 使 眼 前 有 肺 炎 病 毒 的 全 球 疫 情 ， B E R V E L 的 腳 步 未 停 歇 ， 繼 續 滿 足 顧 客 要 求 並 採 取 措 施 保 障 團 隊 的 健 康 。

俄羅斯新聞

惠達編輯部 整理

三廠聯合供應高強度扣件給KAMAZ公司

M M K 、 M M K - M E T I Z 與 B e l Z A N 建 立 了 項 聯 合 專 案 ， 提 供 高 強 度

扣 件 給 K A M A Z 。 M M K - M E T I Z 的 新 聞 中 心 發 布 了 這 項 則 消 息 。 在 此 專

案 的 架 構 下 ， M M K 和 M M K - M E T I Z 應 生 產 高 品 質 的 3 2 C r B 4 、 3 6 M n B 4

和 4 2 C r M o 4 等 級 的 滾 軋 鋼 。 各 式 合 金 鋼 的 研 發 會 大 幅 改 善 車 用 扣 件 的 性

能 特 性 。 目 前 正 在 建 置 熱 軋 鋼 材 的 常 態 性 文 件 。

M M K - M E T I Z 將 提 供 前 述 等 級 的 熱 軋 鋼 材 ， 讓 B e l Z A N 生 產 強 度 1 0 9 和 1 2 . 9 級 的 扣 件 。 此 聯 合 專 案 的 終 極 目 標 是 將 俄 國 高 強 度 車 用 零 件 全 面 國 產 化 。

BelZAN由新領導者執掌

“ I n t e r f a x ” 報 導 ， A v t o n o r m a l 的 董 事

的 R

生

派 為 該 廠 的 新 任 董 事 長 ， 合 約 期 間 為 3 年 。

新聞提供

Oryol Steel鋼廠首度 供應零售用扣件

S e v e r s t a l - m e t i z 旗 下 的 O r y o l S t e e l 工 廠 已 開 始 供 應 零 售 用 扣 件 ， 供 應 的 第 家 零 售 店 是 位 於 奧 廖 爾 州 的 L e s o t o r g o v a y a 。 該 廠 的 新 產 品 長 螺 棒 和 小 螺 栓 已 在 該 零 售 店 上 架 。

在不久 的未 來，O r yol S t e el會 擴 大 零 售 用 產 品 的 陣 容 與 銷 售 範 圍。除了 零 售 之 外，它也 進 軍 小規模 的 批 發市場。

它 是 俄 羅 斯 第 一 家 廠 商 生 產 6 0 度 螺 紋 傾 斜 角 的 螺 棒 ， 當 時 的 投 資 額 達 到 近 5 9 0 0 萬 盧 布 。 新 產 品 的 研 發 是 在 進 口 替 代 的 投 資 專 案 下 進 行 。

M M K - M E T I Z 在 2 0 2 0 年 前 8 個 月 的 數 據 出 現 高 水 位 的 生 產 指 標 ， 扣 件 比 去 年 同 期 增 產 1 0 2 % 。 即 使 面 臨 全 球 疫 情 和 限 制 措 施 ， 該 公 司 的 五 金 產 品 出 口 仍 比 去 年 增 加 了 1 0 6 % 。

Jomarca併購South Brazil的家具配件事業

併購合約僅涵蓋配件部門 J o m a r c a 是 巴 西 扣 件 產 業 中 的 大 重 要 企 業，日 前 在 2 0 2 0 年 8 月 宣 布 併 購 S o u t h B r a z i l 集 團 下 的 家 具 配 件 事 業。S o u t h B r a z i l 集 團 闖 蕩 市場3 0 年，轉 向 投 資 不織 布 事 業。

Ricardo和João Marques Castelhano (分別為Jomarca公司主任與董事長)

Jo m a r c a 主任 R i c a r d o M a r q u e s C a s t el h a n o 先

生 說：「併 購 合約 囊 括 S o u t h B r a z i l集 團 的所有 配

件 產 線 ( 例 如 門 的 鉸 鏈、滑 塊，但 不 包 括 塑 膠 手

把 產 線)。未 來幾 個月，所有 設 備 會 從 聖 塔 卡塔林

那 州 移 轉 到 J o m a r c a 公司 在 聖 保 羅 州 的 工 廠。完 成 此 變 動 後，我 們 預 估 會 在 2 0 21年 啟 用，但今 年

已 經 有 部 份 先 行 運 轉 了。我 們 員 工會 從目前 的

10 0 0人 大 增 到1 2 0 0人。我 們 會 擴 增 J o m a r c a 的 家

具 配 件 陣 容，為顧 客 和 伙伴 提 供更多 變 化。」

巴西新聞

Hassmann公司邁入第65週年

汽車供應商Hassmann今日已是巴西最重要的扣件製造商之

巴西截至九月的扣件

進口量為2019全年 的六成

巴 西 今 年 前 9 個 月 進 口

7 4 , 8 5 3 9 6 噸 扣 件 ( 價 值 3 61億 美

金)，佔 2 019 年進口金 額 (6 21億 美 金 ) 的 6 0 . 4 %。去 年 9月進 口 7, 9 7 6

噸 扣 件 (389 8萬美 金)。

受 到中國 等 等 扣 件 供 應 國 的 影 響，巴 西 今 年 的 數 字 可 能 不 樂 觀，還 不 包 括 巴 西 貨 幣 貶 值 導 致 的 進 口 暴 跌。但 結 果 會比 預 期 的 更合 理，跌 幅會在 2 5%左 右。

惠達編輯部 整理

E l k a 和 K a r l夫 婦 (奧 地 利 籍 和 巴西 籍) 在19 55 年 於南里 約 格蘭 德 州 的 新文 達 移民 鎮 創 立了M e t a l ú r g i c a H a s s m a n n 公司。起 初只 是 一 家小 小 的 修 車公司，專 門 保 修 設 備 並 為 其他 產 業 生 產 零 配 件。不久，公司 的 事 業 活 動 擴 大。例 如 生 產 門 鎖、門 窗、和 金 屬窗 框 給 距 離 新文 達 移民 鎮13 0 公里 的 阿雷 格里市 P UC 大學。

它 的 扣 件 事 業 是 從 19 6 0 年 起 步，起 因 是 要 尋 找 系 列 符 合 國 際 標 準 且 巴 西 國 內必需 的產 品，當 時它 的工業化 進 程才 剛起 步。

從 那 時 起，H a s s m a n n 不 遺 餘力 維 持 傑 出 的品 質， 成 為南美 洲 最 重 要 的 扣 件 製 造商之一。

目前 該 公司 有2 8 0 名員 工，月產 量 達1. 8萬 噸，提 供 超 過 5萬 種 扣 件，例 如 螺 絲、螺 栓、鉚 釘 和 特 殊零 件，

直徑 5 ~3 0 m m，透 過 冷 和 熱 成 形產製，並 遵守嚴 格 品質 規制，提 供 產 品 給 汽 車、農 業 和 電 氣電子產 業。此 外，該 公司也 在海 外的美 國 邁 阿密 設有 辦 公室。

Carlos (子)、Peter (子)、Elka (母) 、Karl Hassmann (父) Karl (父)、 Elka (母)、 Carlos (子)、Peter (子)、 Letícia (孫女)、Augusto (孫子)

Hassmann工廠

ArcelorMittal首位女性事業主管 年輕的女性執行主管執掌巴西

在 去年八月宣 布了這 項 消息：「這 對 我們 來 說 是 個 值得 驕 傲 的 消息，Ta t i a n a F u r t a d o女 士打 破了傳 統 男性 的 藩 籬 和 成 規。她 的職 務 管 理 範 疇 包 括 位 於 里 約 熱內盧 的巴 拉曼 薩 廠 和 雷森 迪 廠。雇 用約13 0 0 名直 屬 和 非直 屬員工，大多 是 男性。」

她 擁 有生 產 工程 師 學歷，在 鋼 鐵 業 工作了2 0 年，已婚，年已 4 0，是 六歲 和四歲 孩子 的 母 親。

線性導塊為Norlam滾牙機用戶帶來優勢

No r l a m I n d ú s t r i a d e M á q u i n a s e F e r r a m e n t a s 公司的 滾 牙機 上專用導 塊可 在滾

製 扣 件 與 相 關產 品 的外 螺 紋 時，提 供高 精密度 的 操 作。

該 公司 董 事 長 N e l s o n R o d r i g u e s 先 生 說：「從 治 具 的 外形 整 齊 排 列、高 鋼 性 和 耐用度 就 能 看出 其 精 密度。此 外，它 簡 化了保 修 並 降 低 成 本。」除了生 產 5 ~10 0 噸 位 的 機 械 之 外，該 公司也 維 修用於滾 牙 的 機 械 和治具，例如 滾 牙 的 模 具或 滾 牙筒。

新聞提供:

<Revista do Para f uso>雜誌主編Sergio M ilatias提供 milatias@revistado para f uso.com.br www.revistado para f uso.com

Tatiana Nolasco

Norlam線性導塊

必須有結構性變革才能獲得成功

下 步 呢 ？ 這 就 要 看 各 家 公 司 的 作 法 。 想 像 下 ， 如 果 疫 情 持 續 到 2 0 2 2 年 ， 會 對 商 業 造 成 什 麼 影 響 ？

該 強 調 的 是 新 冠 肺 炎 會 加 速 製 程 從 人 員 操 作 轉 為 機 械 自 動 化 。

企 業 必 須 要 改 用 自 動 化 機 械 來 確 保 事 業 永 續 經 營 。

對員工的影響

未 來 有 許 多 工 作 會 消 失 ， 因 此 應 該 由 企 業 提 供 補 償 方 案 給 那 些 被 機 器 人 取 代 而 失 去 工 作 的 人 。 但 製 程 的 機 械 自 動 化 也 會 創 造 很 多 工 作 。 「 問 題 在 於 我 們 是 否 準 備 好 了 ， 是 否 足 以 勝 任 新 的 工 作 。 」 應 該 教 導 員 工 新 的 操 作 技 術 ， 甚 至 讓 技 術 教 育 深 入 大 專 學 院 。

印 尼 汽 車 工 業 協 會 在 疫 情 爆 發 之 初 預 測 2 0 2 0 年 汽 車 銷 售 會 下 跌 4 0 % ， 疫 情 結 束 後 狀 況 會 改 善 ， 但 這 已 是 目 前 人 們 所

聽 到 最 大 的 警 訊 。

歡迎來到機器人的時代

印 尼 汽 車 製 造 商 的 角 色 是 什 麼 ？

印尼 境內組裝 的 汽 車 有9 5%是日本 廠 牌，這 是 印尼汽 車業 的一大 機 會，因為日本 能 在 機 器人 的研 發 和 導入方面 取得領 先 地位，這 有 明 確 的 經濟 和 社會 因 素。日本 汽 車 產 業可能 是 影 響日本 機 器人 產 業 快 速發 展 的 最 重 要 因 素。19 8 0 年，日本 成 為全 球 最 大 的 汽 車 製 造 國。日本 車 廠 在19 7 0 年 代 晚 期 開 始 採 用 工 業 機 器人，伴 隨 更 高 階 機 器人 技 術 的出 現，採 用 機 器人 的 趨 勢 也 上升。這使日本 車 廠 能 快 速 啟 用新廠 房並快 速向海 外 擴 張，其中 部份原因 是當 時日本 和美 國之 間 的貿易摩 擦。1

這 對 印 尼 汽 車 業 來 說 是 個 威 脅 ， 因 為 ：

機 器 人 在 印 尼 國 內 為 汽 車 業 工 人 ( 包 括 高 技 術 焊 接 工 人 ) 的 短 缺 提 供 解 方 。 日 本 機 器 人 製 造 商 為 了 因 應 汽 車 業 的 需 求 ， 在 品 質 與 性 能 方 面 彼 此 競 爭 ， 這 代 表 他 們 在 全 球 機 器 人 市 場 中 佔 有 領 先 地 位 。 2

對 印 尼 的 1 3 0 萬 名 汽 車 業 員 工 來 說 ， 機 器 人 剝 奪 這 些 員 工 的 工 作 和 薪 水 ， 讓 他 們 變 貧 窮 。

簡 而言之，印尼 對日本 車 廠 來 說 要 有 利 可 圖，不然車 廠 不會 待 在 這 裡，因為 機 器人 讓日本企 業 的 決 策 變 得更 加 容 易。

解方：

雖 然 印 尼 是 讓 海 外 車 廠 進 入 的 重 要 平 台 ， 但 如 同 前 述 ， 對 車 廠 來 說 風 險 太 高 了 。 印 尼 車 廠 可 以 學 習 中 國 生 產 智 慧 手 機 的 方 式 。 中 國 工 廠 開 始 是 組 裝 蘋 果 產 品 ， 然 後 步 步 建 立 出 自 有 品 牌 華 為 。

印尼應該要有自己的汽車品牌

印尼當 地有 家 成 立 於 2 015 年 8月的五菱汽 車，屬於上汽 通 用五菱 公司旗下，由上汽 集 團 持股 5 0 1%、中國通 用持 有4 4%、 廣 西汽 車集 團 持 有5 9 %。這 又 是 家外資 企 業，但 若 要 把它視 為印尼當 地 企 業 的 話，可以朝 以下這 些方向來 著 手：

1 . 品 牌 命 名 還 不 錯 。 如 果 品 牌 名 稱 不 好 記 ， 會 更 難 獲 得 成 功 。 如 果 品 牌 名 稱 很 好 ， 就 能 讓 品 牌 往 成 功 的 道 路 前 進 。 這 不 是 說 命 名 不 佳 的 品 牌 永 遠 不 會 成 功 ， 如 果 你 把 價 格 訂 得 夠 低 ， 即 使 品 牌 名 稱 不 好 記 也 會 存 續 下 去 。 韓 國 現 代 汽 車 主 打 經 濟 實 惠 的 車 款 並 提 供 豪 華 服 務 。 2 車 種 ： 我 想 個 提 供 老 套

2020馬來西亞汽車產銷分析

文/ Sharareh Shahidi Hamedani

新 冠 肺 炎 病 毒 不只侵 害人 體，也會 侵 害 事 業 個 體。它 扼 殺 事 業 個 體 比 戕 害人 類 還 要 來 得 容 易。看 看下 表，截 至 今 年 6月馬 來 西 亞 的 汽 車1 2 個月產 量 已 經 比 去 年 截 至 6月的 少了41 7%!商 用 車 則 少了53 7%，這代 表 商用車 製 造商已 經 有 半 關門 大吉了！雖 然 小 客車狀 況 還 比 較 好 點， 但 產 量 也少了4 0. 8%，這 對業 界來 說 是 個大數 字。

產量 連12個月(截至今年6月)

因此可 預 測汽 車銷 售 轉差，大 幅 下 跌。

量 和 產 量 的 下 跌 數

7%，銷 量 跌 幅37 9 %，皮卡 的銷 量 跌 幅3 4 1%。這傳達 個明 確 的 訊

息： 新 冠 病 毒已 影 響 了汽 車業 的各 個 不同 面向。

銷量下跌

根 據 馬來 西 亞 國 際貿易及 工業 部，汽 車業佔馬來 西 亞G D P 的 4 . 3%。

銷 量下 跌 41 1%，代 表 馬 來 西 亞G D P 會 減 少 2%。封 城 帶 來 的 消 費 者 行為

改 變，包 括 人 流 的 移 動 變 少 和 線 上 購 物 增 加，這 些 現 象 仍 會 在 疫 情 過 後 持 續 下去。

應 對方 式：

● 多數 汽 車 製 造商 會 發 展 銷 售 通 路，轉 而投向 網 路，這 是 個 錯 誤 的 策 略。如 果 他們 想 透 過 網 站 做 線 上 銷 售，應 注 意 到 他們 的 成 功 率 很 低。線 上 銷 售 是 他們 的 另 個 事 業。要成 功，他們 就 必 須 要 有 新 品 牌

● 如 此，汽 車 製 造商 可以 啟 動自家 銷 售 網 站。

○ 或 者以另 個品 牌 名稱 設 立汽 車 經 銷 網 站， 但 獨 家 銷 售自家 的品 牌。

○ 『聚 焦 和 專 攻』策 略 是 唯 能 讓 他們 在 這段 時 間中 存 活 的 方 法。他 們 主 攻傳 達 特 定 訊 息，讓 顧 客 有 個 好 的 理由來 購 車。其他 車 款 應 該 要 有 其他 的品 牌。

缺乏流動性

缺 乏 流 動 性 ( 資 產 在 市 場上 轉 換 為 現 金 的 難 易 程 度 ) 是 企 業 無 法 撐 得 過 危 機 的 主 因。有 句 話 說 「現 金 為王」，這句 話在危機發生的時 期 更 為貼切。

應 對方 式：

● 顧 問 人 士 大 多 相 信 此 狀 況 會 透 過 以 下 方 式 解 決

○ 銀 行借貸

○ 延後 分期 付 款

短 期 內 這 些 方 式 會有作用，但 長 期 來 看不會有 任 何 效 果。

● 在 此 案 例 中，『聚 焦 和 專 注』策 略 也 能 幫 助 到 企 業。

●窄 化 聚 焦 策 略會 改善 運作 並 減 少 汽 車 業 的 客 訴 率。滿 意 的顧 客會 帶 來更多顧 客，改善現 金 流。

窄 化 聚 焦 策 略會 改善 保 修。如 果 技 師 和 排 程 的 工作人 員 只 處 理 個 車 種，整 個 保 修 和 服 務 的 運作 會 很容 易管 理。這代 表 成 本更 少，增 加 現 金 流。. 供應鏈的問題

零件 的 缺 乏 ( 尤 其是中國 零件)會 讓 即 時 生 產 體 制帶 來更多麻 煩。

應 對方 式：

●雖 然 採 用新 科 技 和 大 數 據 有助 於更 妥 善 管 理 供 應 鏈，但專 注 於單 車 種 會有 助 於 擁 有 個 專 性 的 倉 庫。專 性 的 倉 庫 意 味 著 你存 有單 種 類 的 引 擎、油 幫 浦 和 零 部 件。簡 單 來 說，你 在 這 段 危 機 中的 零 部件 存量 是 夠 的，因為 你 在 這段 期 間 有足 的 金 錢 可以再 增量。

●此 外，聚 焦 的 策 略 會 增 加 零 部 件 的 訂 購 量，因 此 增 加 殺 價 的力量。這 意 味 著減 少成 本，增 加 現 金 流。

哪 些 車 品 牌 更 容 易 受 到 新 冠 肺 炎 的 衝擊？

統

5%！

自從 馬來西 亞實 行六個月汽 車零銷售稅 振興措 施後， 普 騰 將旗 下 車價 調 降1 2% ~5 7%。這個 國 家 級車 廠 表 示 降 價會有 效 至 振興 期間截止，振興措施 是馬國在 新冠 肺炎封 城時用來推升經濟的做 法。

普 騰 最 高 執 行 長 表 示，對 尋 求 購 買 新 車 的 消 費 者 來 說，零銷 售稅 期 是 購入普騰 車 款 的最 好 時 機。

車品牌 銷售 (輛) 增減量 2020年 1~6月 2019年 1~6

雖 然普 騰 銷 量有 下 跌14 8%，但 是被 新 冠 肺炎 影 響 程 度最少 的品 牌。普騰 選 擇 了較 有風 險 的 策 略，採用降 價 的 方 式 來 因 應 新 冠疫 情所 帶 來 的新 危 機。

參考文獻 http://www.maa.org.my/pdf/Market_Review_1st_half_2020.pdf https://www.thestar.com.my/business/business-news/2020/06/16/ proton-reduces-car-prices-by-between-12-and-57 https://www.accenture.com/cn-en/insights/automotive/coronavirusautomotive-rapid-response https://www.mida.gov.my/home/10097/news/automotive-industrycontributed-4.3-pct-to-gdp-in-2019-—-miti/

~ 智慧 製 造環境之 精實系統論 壇~

品質4.0、智慧精實應用與整合 為台灣產業升級轉型當務之急

文 / 惠達副總編輯 張剛豪

11月0 7日，由中華民國品質學會 和 高 雄 大學主 辦，成 功 大學 品質與

創新研 究中心、金 屬中心、台灣精實企 業 系統學會 和台灣螺絲貿易協會 協辦 的智 慧 製 造 環 境 之精實系統 論 壇在高雄 大學 管 理學院舉行，邀 請 成大品質與創新研究中心呂執中主任、成大製 造資訊與系統研究所楊大 和 教 授、金 屬中心陳 進明 副執行長和引興 精實 管 理 顧問公司李 兆華 總 顧問，針對扣件產 業目前所面臨的困境，一起 探討 如何 在 未來競爭中脫 穎而出，尤其是因應疫情而更加激起大眾關注的智慧製造發展趨勢。

擔 任 會 議 引言人 的呂 執 中主 任 表 示，全 球 製 造 業 從 早 期 的 工 業 1 0 路演 進 至 現 階段 的 工 業 4 0，堪 稱 第 四 次 工 業 革命，許 多 先 進 國 家 為了滿 足日益 個 性化 的 客戶 需 求，也 開 始 投 入更多資 源 人 力 加 強 工 業 4 0 發 展 的腳步。作 為全 球 製 造 供應 鏈 的一員，台灣產 業也 應該因應 趨 勢 盡 早做出改革，以免被 市場淘 汰。而品質4.0 就 是因應 工業 4.0 品質 的新作法，在這 之中，大數據分析、雲 端技術管 理、人 工智慧、物聯網、 A p p 開 發、E R P/ M E S / C R M / P L M / S C M 整 合系 統平台 都會是 很 重 要 的 環 節。再 者，全 球 主 要 製 造 基 地 都 集 中亞 太 地區，區域 內多 國 政 府 都 已 經 積 極 投 入，台 灣 ( 尤 其是 政 府單位 和 標 竿企 業 ) 在 這一塊 勢 必 要 積 極研 究規劃和建 置才是。

金屬中心 陳 進明副執行長 則分析 當 前全 球 疫 情不論在歐 美、東南 亞區域仍屬嚴峻，惟台灣仍能穩定控制疫情維持住經濟成長，近 兩個 月在出口/生 產 / 零售的表現甚至都呈現 正成長狀態，在全球供應 鏈 重 組 和 邁向 數位化 經濟 的趨 勢下，這 對 台 灣 雖 是 挑 戰，但 更 是機 會!藉由智 慧 製 造的 推 動，連 結上、中、下游 業 者、促成 條龍 整合服務，同時導入 數位化 工具，達到產 業升 級轉型 效 益。以扣件產 業 為例，透 過 雲 端服務 的應用，建 立以數據驅動的新產銷模式，導入數位工具，提高產品品級， 進而打入高端市場，達成產業轉型。不僅能讓海外客戶即時更 新產品生 產進 度的狀態，未來甚至還 能做到預測需求 提早生 產的目標，為台灣業 者 創 造 開 拓 新 訂單 的 競 爭力。透 過 智

全球供應 鏈 持續保有核心領先地位，創造完整的智慧 化、數位化 製 造 產 業 鏈。陳 副 執行長 還 加 碼 提 到，金 屬中心和政 府目前正 積極 推 動總補助金額 達到6 ,0 0 0 萬台幣以上的扣件產業供應鏈轉型暨數位提升計畫， 對未來台灣扣件產業的升級轉型將是 劑強心針。

引興 精 實 管 理 李 兆華顧 問 則引用豐田模 式的 管 理哲學，強調及時 供應(Ju st i n Ti m e)、自動化、能力育 成、持續 改善和全員參與的重要性。要的東西，在要的 時 候，只有要的量;自動 化 生 產出現 異常 時自動 停止， 並 及 時 持 續 完 成 改善 - 這 些 都 是 推 動自動 化、數位化 和智慧化的幾個核心概念。企業應該要回歸製 造的原 點，這包 括 標 準 化 與 持 續 改善、消除 浪 費、連 續 流 動 製 造、源 頭品質 管 理，才 能 創 造 品質服務 皆 精實 的企 業。而做 為企 業 的 管 理者，最 大 的責任 就 是 把 外面的 世 界 搬 到 公司內，動員公司 資 源 迎 接 外部 挑 戰，做 好 公司對內 對外最 重 要 連 結 的 角色，讓 客戶/ 股 東 /員工 皆大歡喜。最重要的是，透過 正確安全容易的作業、團 隊合作、品質士氣和技術來與客戶做全心的接觸。

成大製 造 資訊 與系統 研究所 楊大和教 授 則藉由 案例分享當前產學結合精實系統(簡易A I )在台灣的推 動現況。在數位環境下，原本的「簡易自動化(工業3.0)」 將 進階為「簡易A I(工業 4 0)」，其中演算法、大數 據、物 聯 網 將 扮 演 三 大 要 素。善 用 既 有員 工智 慧 和 設 備 平 台，以低 成 本 導入簡易 但 具備適 當 複 雜 度 的A I，讓 員 工可以提 案自行改善A I系統。也因為是適當 複 雜度的 A I，所以 投 入門 檻 較 低，但卻 能 達 到 不錯 的系統 使 用 彈性。另 外透 過 A I 結 合人 工智 慧 和 物聯 網 的應 用，也 能 培育具團隊合作 和解 決問題 能 力的人才。目前 在 板 金製 造、鋼鐵類、金屬家具及健身器材、大型空調機製 造等領域，已經有許多成功應用簡易A I的案例。

為 時 個半小 時 的精彩 演 講 激 起與會專 家 和 業 界 相 關人士對 台灣 當 前產 業 轉 型 升 級 的問 題 和 現 況 的思考反 思。筆者 認為，未 來台灣整體 產 業 的發 展 無 庸 置 疑 勢 必 要 加 速 整 合 產 官學 的 資 源 管 道，避 免多 頭馬車，才 能積極 趕上全球供應 鏈導入智慧製 造的腳 步，尤 其台 灣 扣 件產 業多屬中小 型傳 統 企 業，資 本資 源相較 於其他高端產業本就不多，在這方面更 應該善 加 利 用 政 府 和 學 界 能 提 供 的 資 源 管 道 和 平台，導入 新 觀 念、新應用。相 信 在 眾多可靠 技 術 和人才做 後 盾 下，台灣扣件產業必定能再創另 波發展高峰。

台 灣 螺 絲 貿 易 協 會

會 員 大 會

文 惠 達 副 總 編 輯 張 剛 豪

10 月16日(五)，台 灣 螺 絲 貿易協 會 在 高 雄 寒 軒 國 際 大 飯 店 舉 辦 第九 屆 會員 大 會。此 次 大 會不 僅 吸引 約 2 0 0 名 來自扣 件 金 屬 加 工 產 業 的 嘉 賓 要 角 雲 集， 也 堪 稱協會今 年最 盛 大 的產 業 交流 盛 事。除了提 供 平台 給 協會 會員彼 此 聯 繫 友 誼、促 進多方合 作 交流 外，今 年也特別 邀 請 金 屬中心 的專 家 和知 名的 大聯大 控 股曾國 棟 副 董 事 長，分 別 針 對 扣 件 產 業 人 才發 展 與 檢 測 技 術 推 動 作 法 以 及 困 境 挑 戰 及 永 續 成 長 的 策 略思 維 進行專題演 講，皆 讓 與會嘉賓 獲 益 良多。

協會 理 事長 陳 和成 先 生 致 詞 時表 示: 「時 間過 得 很快，一 轉 眼已是10月中旬。回顧 過 去10 個月，全 球 都 經 歷 了疫 情 的 嚴 峻 考 驗，很 多 商 業 互 訪、展 覽 等 活 動 多 無 法 順 利 舉 行，幸 好台 灣 在 疫 情 管 控 得宜，生活作息仍 能 維 持正常。盼望各 位會員能 善用機 會，

改 善 己 身 經 營 體 質(例 如 : 強 化 人 員 訓 練、改 善 生 產 設 備 )，以便 景 氣恢 復 之 時，能 有 更 大 能 量，跳 得更 高，跳 得更 遠。相 信 這波 景 氣 跌 深必會反 彈。」

在 這 次一 年一 度 的 活 動 中，

協會 特別 邀 請 2 016 年營 業 額 突 破

5 0 0 0 億 台 幣 的 大 聯 大 控 股 曾 國

棟 副 董 事 長 ( 友 尚 集 團 董 事 長) 針

對其所處 產 業 過 去3 0 多年來 的 發

展 與變 化 以 及他 如 何 帶 領一家小

公司逐 漸 成 為台 灣 第 家 上市 電

子零 組件 通 路 公司 的心 路歷 程發

表 演 講，期 盼 藉 由曾 董 事 長 個 人

和 在 集 團 實 戰 經 驗 的 無 私 分享，

讓台 灣 扣 件 業 的廠 商 也能 在面 臨

諸 多 挑 戰 的 時 候，找 出 條 適 合

自己發 展 的 道 路。

大聯大控股曾國棟副董事長 台灣螺絲貿易協會陳和成理事長

曾 副 董 事 長 的 演 講 圍 繞 個 很 重 要 的 主

軸，他 提 到 : 「不 管身 處 哪 種 行 業，電子 業

或 螺 絲 業 都是，心態 很 重 要。如 果面 對 改 變 時

輕 易 退 縮，不 願 踏 出 舒 適 圈 以 及 強 迫 自己 去

接 受 改 變，最 終 等 到 的 可 能 就 是 公司 無 法 持

續 成 長 創 造 規 模 經 濟，或 是 被 願 意 嘗 試 改 變

的 競 爭 者 超 越。而 小 企 業 想 要 晉 升 大 公司 或

是 更 大 的 集 團 達 到 更 好 的 獲 利，或 許 也 能 考

慮 透 過 企 業 併 購 ( 1 0 0 % 或 5 0 %)、策 略 聯 盟 或

是 新 組 公司 (s p i n - o f f ) 的 途 徑 來 放 大 綜 效、創

造 規 模 經 濟，進 而上市 櫃 募 集 更多資 金，更 能

放 眼 全 球 市場創 造 無 限 可能。簡單來 說，就 是

要 居 安思 危，提 早規 劃，才不會 在 產 業 發 展日 新月異 的同時 被 淘 汰。」

曾副 董 精 彩 的 演 講 內 容 讓 不 少在 場 螺 絲 業 者 也 開 始 反 思什麼 樣 的 企 業 經 營 管 理 模 式 才是當 前最 需 要 的 ? 協會 希 望 透 過 跨產 業 人 士 經 驗 的分享，或 許能 讓 更多積 極 想 要 突 破 的 螺 絲業 者勇於 踏出 挑 戰 的 第一步。

另 外，協會 也 舉 行 相 當 豐 盛 的 晚 宴，並 邀 請 樂 團 演 唱 表 演，席 間 的 摸 彩 活 動更 炒 熱 現 場 氣 氛，最 後在 理 事 長、理

監事及 顧 問逐 桌向會員敬 酒 致 意下，為今 年 的 會員 大 會畫 下完 美 的句 點。同 時協會 也 預告 未 來也會 規 劃 更多有意 義 的

課程 訓 練 或 旅 遊 健 行 活動，充 實 會員的產 業 知 識 和活絡會員間 的情感 交流。

文/宋文龍博士

面對新冠疫情台灣扣件產業

的市場經營高彈性策略

2 0 2 0 年 新 冠 病 毒自2月開 始 對 世 界 經 濟 造 成 衝 擊，在 世 界 衛生

組 織 與 世 界 各 國 醫 衛 機 構 的 努力 抵 擋 之下，歷 經 8 個 月的 奮 戰，到

了10月非但沒有 趨 緩 反 而 有第二 波 惡 化 的 趨 勢，截 至 2 0 2 0 年10月2 2

日，全 球 已 有18 9 個 國 家 和 地 區 累 計 報 告 逾 4 , 0 9 3萬 名 確 診 個 案，其

中 逾 11 2 萬 人 因 而 死亡。而全 世 界人 民 殷 殷 期 盼 的 新 冠 病 毒 疫 苗，

雖 然 美 國 總 統 川普 在 5月啟 動「曲 速 行 動」計畫，資助 多家 公司同 時

研 製 新 冠 疫 苗，也僅 有少 數 幾 間 頂 級 的藥 廠 進 入 第3 階段 人體 臨 床

測 試，但 是在 9月英 國 牛 津 大學 新 冠 疫 苗受 試 者 發 生橫 貫 性 脊 髓 炎

不良 反 應 宣 布 暫停 臨 床 試 驗，其他 進 入 第3 階段 臨 床測 試 的 疫 苗目

前 是 否 能 有 效，尚 待 觀 察。各 國 因 恐 怕 疫 情 傳 播，對 於入境 管 制 幾

乎 採 取 封 鎖 的 策 略，而 就 算 沒有 封 鎖 國 境，最 少14天 的 隔 離 措 施，

已 經 自 動 隔 絕 了人 民 在 國 與 國 之 間 的 移 動，首 當 其 衝 的 就 是 航 空

業，國 際 航 空公司因 國 際 間 的 客 群 斷崖 式 的 流 失，各大 航 空公司 倒

閉、歇 業、裁 員不 斷，在 亞 洲 2 0 2 0 年10月21日國 泰 航 空 公司 宣佈 裁

員 約 8 , 5 0 0 個 職 位，國 泰 旗 下 的 港 龍 航 空 結 束 營 業，新 加 坡 航 空 集

團 旗 下 新加 坡 航 空（S i n g a p o r e A i r l i n e s）、廉 航 酷 航（S c o o t）與 勝

安 航 空（Si l k A i r）共同削 減了約 4 , 3 0 0 個 職 位，在 航 空公司都大 裁 員

之下，對 於 航 空 航 太 製 造 業 的 影 響 就 更 大，知 名 航 空

公司 空 中 巴 士 及 波音 這 兩 家 來自歐、美 的 全 球 兩 大 航

太 科 技 業 者，結 束 了 持 續 營 運 長 達 2 0 年 的 大 多 頭 市

場，今 年 以 來，空 中 巴 士 與 波 音 的 股 價，分 別 下 挫了

高 達 5 0 %左 右 的 幅 度，對 於 航 太 扣 件 產 品 的 需 求 當然 不 言 可 喻，高 單價 的 航 太 扣 件 產 品，因 為 安 全 規 範 要

求，品 質 規 格 是 扣 件 產 業 中 最 高 的 標 準，當然 價 格 與

獲 利 也 是 最 佳 的品 項，在 這 波 疫 情 衝 擊 之下 需 求 影

響 很 大，事實上，不只 是 航 太 扣 件產 品，所有台 灣 鋼 鐵

扣 件產 品 ( 關 稅 編 碼7318) 在 2 0 2 0 年 前三季 的外銷 實 績

都 遭 受 嚴 重 的 影 響，相 比 2 019 年 前三季 出口實 績 下 降

12%，筆 者 整 理 2 018 年、2 019 年、2 0 2 0 年台 灣 鋼 鐵 扣 件

產 品 出口實 績 如 下表 ，在 2 0 2 0 年 前三季 台 灣 扣 件產

業 在4月、5月、6月這 三個月業 績 相 比 2 019 年 4月、5月、 6月都 下 降 超 過 2 0 %，而 4月正 是 新 冠 病 毒 在 美 國 與 歐

洲 疫 情 的 第 個 高 峰 期，5月在 歐 洲 疫 情 受 到 控 制 之 後，在 7月份之後 銷 售業 績 逐 漸 回 穩。

筆 者以台 灣 扣 件產 業 產 品 ( 7 318) 2 019 年 出口額 前 1 5 國 統 計，出口 總 金 額 是 3 6 7 億 美 金，佔 台 灣 總 出口 額 432億 美 金 的 8 5%，出口第一名 是 美 國，出口總 額 是 175 億 美 元，佔 總 出口總 額 的 4 0 6 %。截 至台 灣 時 間10 月2 0日依 據 Wo r l d o m e t e r 資 料 庫 統 計累 計確 診 案例 以

美 國 8 4 5萬例 為世 界 第 ，其他 14 國 確 診人 數 是 1, 3 76 萬人，佔 世界 確 診人口的33. 81%，而以確 診人數而言，

德 國、荷 蘭、英 國、加 拿 大、墨 西 哥、瑞 典、義 大 利、

法 國、波 蘭、西 班 牙 等 國 都 已 經 超 過 數 十萬 人，這 些

台 灣 扣 件產 業 重 要出口國，其 國內 疫 情與工 廠 開 工率

是 成 反 向 比，一旦 疫 情 嚴 重，工 廠 開 工 率 下 降，對 於

螺 絲、螺 帽 等 扣 件 需 求 都 將 降 低，台 灣 扣 件產 業 與這

1 5 國 的 疫 情 是 息 息相 關，令人 憂心 的 是，10月份 歐 洲

第 二 波 疫 情 又 開 始 爆 發，德 國 在10月21日單日確 診人

數 為10 , 457人、荷 蘭為8 ,743人、英 國 為2 6 , 6 8 8人都是 今

年 的 高 峰 甚 至 超 過 4月第 波 單日確 診人 數 的 數 倍，

依 照 4月第 波 疫 情 對 於 台 灣 扣 件 產 品 出口 的 影 響，

恐 怕 第四季 台 灣 扣 件產 品 外銷將 不會樂 觀。

2 0 2 0 年 因 為 新 冠 疫 情 影 響 世 界 經 濟，又 正 逢 美

國 大 選 之年，川普 總 統 為 穩 定 選 情 刺激 股市，實 施 無

限 制 量 化 寬 鬆 金 融 政 策，全 球 利 率 大 跌、美 元 匯 率

快 速 貶值，10月6日新 台 幣 匯 率 收 盤 價 為 2 8 9 6元，創

下9 年 來 的 新 高，對 於 台 灣 扣 件產 業 外銷 而 言又 是

項 打 擊，扣 件 業 者 如 果 不 能 調 漲 報 價，匯 率 的 損 失

將 會 擠 壓 企 業 獲 利，不 幸 的 是，扣 件 業 者 面 臨 外 銷

訂 單 隨 著 疫 情 的 起 伏不 定，此 時 並不 是 調 漲 產 品 價

格 的 時 機，在 多重 衝 擊 之下 的 台 灣 扣 件 業 者 要 如 何

做 經 營 策 略 的 決 策 ? 筆 者 建 議 面 臨 在 18 世 紀 工 業 革

5

8

9

命以 來 最不 確 定性 的外部 環 境 因 素 變 遷，要以「高 彈

性 策 略」因 應。

高 彈 性 策 略 是 通 過 定 的 管 理 手 段，使 管 理 對

象 在 定條 件 的 限 制 之下，具 有 定 的自我 調 整、自

我 選 擇、自我 管 理 的 能 力 和 適 應 環 境 變 化 的 選 擇，

以 實 現 動 態 管 理 ( D y n a m i c M a n a g e m e n t) 的目的，因

此，公司 組 織 結 構 要 調 整 為 相 對 簡 單 ( 這也 是 為 何小 型 公司 能 較 有 高

彈 性 的 原 因 之 )，還 能 隨 著 業 務 需 求 及 時 擴 充 或 收 縮 某 些 部 門。制

定 高 彈 性 政 策 的 原 則 是，增 強 公司 經 營 政 策 在 文 字 語 言 方 面 的 原 則

性，減 少 它 的 具體 性，以便 隨 時 按 照 政 策 需 要 而 改 換 政 策 內 容，也 就

是 說 彈 性 管 理 是 從 多 種 可 能 管 理 方 案 中 做 出 選 擇，而 選 擇 同 時 意 味

著 將放 棄 其他 的 機 會。

高 彈 性 策 略 是 根 據 公司 內 部 因 素 和 外 部 環 境 的 變 化，突 出 靈 活 性、變 通 性，以 期 達 到 預 期 的 管 理目標，高 彈 性 策 略 可 運 用 在 例 如 彈

性目標 管 理、彈 性 制 度 管 理 之中，包 括 高 彈 性 生 產 管 理、高 彈 性 員 工 管 理、高 彈性 薪 資 管 理等，分別 說 明如 下:

高彈性生產管理

高 彈 性 生 產 管 理 體 現 在 制 定 生 產 計 劃 時，要 在 訂 單 與 生 產 方 案 以 及 工 作 計 劃 指 標 上 保 持 適 當 的 可 調 節 度，以 利 於 各單位 能 自行 調 整、修 改、配 合、以 及執行，例 如 在 實 施 生 產 排 程 時，要 根 據內外環 境

的 變 化，譬 如 當 第二 波 或 第三波 新 冠 病 毒 爆 發，以 及後 續 可能 的 報 復

性 需 求 的 訂單 改 變，要能 及 時 對 計劃 進 行 修正 和 調 整，生 產 管 理部 門

是 採 用 訂 單 生 產 還 是 計 畫 性 生 產，還 是 要 增 加 安 全 庫 存 量 以 因 應 警

急 訂單需 求，生 產 部 門 要 隨 時 面 對 訂單修 改 時，能 立 即 採 取 必 要 的 措 施，確 保 生 產 計劃 能 配 合 快 速 訂單需 求 變更 時 還 能 順 利 進行。 高彈性員工管理

在 做 高 彈 性 員 工管 理 時，應 考 慮 到員 工其自主性 特 點 及 工作自主 的 需 求，是 否 能 實 行 可伸 縮 的 彈 性 工作 制，彈 性 工作 制 是 指 在 固 定 的 工作 時 間 長 度 的 前 提下，員工可靈 活 地 選 擇自己 工作 的具體 時 間 和 方 式，而 彈 性 工作 制 突 破了時 間 和 空 間 的 限 制，在 訂單 不 確 定 性 高 的 時 期 是 項 選 擇，而 台 灣 企 業 所 採 取 的 無 薪 假 模 式 也 是 彈 性 員 工管 理 一 個 不 得 已 的 方 法 之一。另 一方 面，公司 也可以 利 用 政 府 勞 動 部 教 育

育 訓 練 經 費，加 強 員工在職 訓 練，在職 訓 練是 企 業 為 員 工 開 展 職 業 發 展 的 管 道，除了 對 工作 知 識 和 技 術 的培 訓之外，企 業 文化 的 訓練也是不 可忽 視 的， 企 業 文化 訓 練 主 要 是 把 企 業 的 價 值 觀、理 念 等 企 業 文化 層 面 內 化 到 員 工 的 知 識 中。公司 管 理 階 層 還 應 該 維 持員 工 在 企 業 內 部 有一定 的 流 動 率，提 倡 工作 輪 換 訓 練「多 能 工」，要 鼓 勵員 工 接 受 新 的 工作 或 職 務，以增 加 公司未 來 的 競爭能 力。

彈性薪資管理

公司 在 設 計 彈 性 薪 酬 體 系 時 應 當 實 現 員 工 薪 酬 與 外 部 勞 動 力 市 場 價 格 的 平 衡，依 據 員 工 的 績 效 表 現 對其 薪 酬 進 行 調 整，展 現 以 收 入 差 別 為 表

現 的 內 部 公 平 性。公 司 可 以 將 中、長 期 薪 資 激 勵

方 案 和 短 期 薪 資 有 效 的 整 合，在 特 殊 時 期 以犧 牲

短 期 薪 資 而 以中 長 期 薪 酬 支付，包 括 員 工 持 股 計

劃、購 房 貸 款 福 利 計 劃 等 方 式，或 者 以 績 效 為 基

礎 的 薪 資、獎 金、福 利 及 利 潤 分 享 制 度 來 重 新 建

構 薪 資 體 系，以 期 能 增 加員工 對公司的 認同感，願 意 犧 牲 短 期 薪 資與公司共同 努力。

筆 者 曾 在 螺 絲 雜 誌 雙 月 刊 第 1 8 2 期「 因 應

C OV I D -19 衝 擊 -台 灣 扣 件 產 業 固 本 培 元 之 道」 文 中 預 測 2 0 2 0 年 扣 件產 業 大 衰 退 將 是 無 法 避 免， 保 守 估 計 與 2 0 1 9 年 相 比 衰 退 1 0 % 以 上，以 本 文 統 計 在 2 0 2 0 年 前 三 季 的 出口 實 績 衰 退 1 2 % 而 言，這 項 預 測 極 可 能 成 真，甚 至 會 超 過 預 期。目 前 全 球 航 空 幾 乎 停 擺，跨 國 之 間 的 移 動 非 常 困 難，商 務 拜 訪與會展 幾 乎 很 難 執行，筆者在10月21日參加 台 北南 港 展 覽 館 T P CA台 灣 電 路 板協會展 時，在現 場 幾 乎沒有看 到外國人士參 觀 可以說明，也 就 是 說， 在 疫 苗 沒 有 正 式 研 發 上市 之 前，台 灣 扣 件 業 者 近 期 想 要 出 國 開 拓 市 場 與 客戶 聯 繫 情 誼，或 者 國 外 買主 到台 灣 做商品 採 購已 經 是不 可能 的 任務。

台 灣 扣 件 產 業 走 過 全 球 金 融 海 嘯、度 過 電 鍍 污 染 危 機，靠 著 緊 密 連 接 的 產 業 供 應 鏈，雖 然 歷 經 磨 難，卻 更 能 使 台 灣 扣 件 產 業 邁 向 成 長、趨 於 茁 壯。21世 紀 世 界 金 融 與 經 濟 局 勢 變 化 之快 是 前

所 未 見，台 灣 扣 件 業 者 所 面 臨 的 挑 戰 也 是 更 加 艱

鉅。2 019 年 中、美 貿易大 戰，雖 然 大 陸 扣 件 訂單 部 份 回流台 灣，但 是，與2 018 年 相 比 2 019 年台 灣 扣 件

產 品 外銷 還 是 衰 退 5%，2 0 2 0 年台 灣 扣 件產 品 外銷 衰 退 已 經 成 為定 局，連 續 兩 年 業 績 衰 退 對 於 台 灣 扣 件 業 者產 生了前所 未見 的 壓 力，因 此，經 營 策 略 的 改 變 是 必 要 的，以往 企 業 的 經 營目標 是 將 企 業 利 潤 最 大化，而 高 彈 性 策 略 將 會 調 整 企 業 利 潤 最

大化 政 策 轉 換 為 滿 足 顧 客 的 需 求 和 偏 好 政 策，只 有 能 滿 足 客戶 需 求 之 後 才 能 轉 化 為 公司 利 潤，高 彈 性 策 略 的 關 鍵 就 是 要 確 定 如 何增 加 顧 客 價 值、 解 決 顧 客 問 題 以 及引 導 顧 客 的 需 求，進 而 創 造 利 潤 於 顧 客 的 需 求 之中，以 增 加 公司 未 來 的 應 變 競 爭能 力。

美國扣件進口及 對汽車產業影響分析

有 關 本 文 的 數 據 資 料：本 文 的 數 據 取自美 國普 查 局 貿易 統 計。美 國 進出口 貿易 統 計 取自所 有 形 式的 運 輸。進口金 額 以 到 岸 價( 美 金)計。本 文 的 扣 件定 義 是 海 關 編 碼HS7 318下的所 有產 品( 鋼 鐵 製 螺 絲、螺 栓、螺 帽、木 螺 絲、鉚 釘、開 口銷、墊片與 類 似 產品)、HS7 318110000下的所 有產品(鋼 鐵 製 含 螺 紋 的馬 車 螺 絲)，以 及HS7616101000的所有產品(鋁 製圖釘 和U 形 釘 )。

本 文 分 析 美 國 的 扣 件 進 口 以 及 對 汽 車 製 造 商 帶 來 的 衝 擊。美 國 汽 車 製 造 商 對 輕 量 化 扣 件 的 需 求 是 否 已 有 增 長？美 國 扣 件 進 口 是 否 有 出 現 任 何 顯 著 的 趨 勢 動 向？

今 年 初 爆 發 的 新 冠 肺炎 讓 全 球 貿易急 轉 直 下。數 個月來 世 界 各 國 感 受 到 了衝 擊，其他 國 家 仍 持 續 面 對充 滿 挑

戰 的 疫 情 餘 波。美 國 是世 界上 最 大 的 消 費 者市場 和 進口國 之 。2 0 2 0上半 年，在 疫 情 導 致 進口下 跌 的 情 況 下，美 國

進 口 價 值 超 過 1兆 美 元 的 商 品。其 中 個

規 模 較 大 且 持 續 採 購 零 件 的 美 國 市 場 是

汽 車 業，汽 車 業 在 美 國 中 西 部 多 處 仍 設

有 大 型 製 造 組 裝 廠。( 除了 部 分 都會 城 市 之 外 ) 美 國 的 大 型 公 共 運 輸 尚 未 有 所 進

展，美 國 運 輸 部 尚 未 決 議 是 否 投 資 產 製

高 速 列 車，因 此 美 國 人 仍 為 生 活 所 需 繼 續 購買車 輛。

美國的扣件進口 扣件的需求浮現明顯趨勢

美 國 的 扣 件 需 求 在 數 個 產 業 中 都 能

看 到，其中最明顯 的 需 求產 業是汽 車業。

數 年 來 扣 件 的 進 口 態 勢 都 很 致，且 許

多 國 家 都 增 加 對 美 出 口 扣 件。但中 國 除 外，分 析 顯 示 美 國 對 中 國 鋼 製 品 課 徵 關

稅 後，美 國自中國 進口扣 件 的 量下 跌了。

其他 國 家，例 如 台 灣、日本 和 德 國 對美 國

出 口 的 量 繼 續 增 加，提 升了 對 美 國 的 扣 件 年出口量。

2 0 2 0 上 半 年 ( 表 二 )，美 國 的 扣 件

進 口 量 比 去 年 同 期 下 降 1 6 8 %。從 中 國

進 口 的 量 下 跌 3 0 3 %、從 印 度 則 是 下 跌 33. 3%，從 加 拿 大 是下 跌 2 4 . 4%。自泰 國、

南 韓 和 德 國 進 口 的 量 也下 降，但 幅 度 沒

這 麼 驚人。

扣 件 業 皆 知 的 扣 件 其 中 一項 子 類 別

是 海 關 編 號 7 318 11 0 0 0 0 ( 表 三 )。2 0 2 0 年

第 季 該 類 別 的 進口量 比 起 去年 同 期 下

滑18 2%。泰 國 的出口增 加了8 2 2%，加 拿

文/ Sabrina Rodriguez

表三 2019上半及2020上半7318110000項目進口

大 增 加 7 2 .7 %，但 其 他 國 家 的 出 口 都

大 幅 減 少。中國 等 等 其他 國 家 的 數 據

顯 示 出 口 量 減 少 1 6 . 1%，德 國 則 下 跌

91 9 %。

另 個 扣 件 的 子 類 別 是 海 關 編

號 7 6 1 6 1 0 1 0 0 0 ( 表 四 )，同 樣 在 2 0 2 0

上 半 年 的 對 美 輸 出 量 降 低。2 0 1 9上

半 年，希 臘 是 對 美 的 第 三 大 扣 件 出

口 國，佔 全 球 對 美 出 口 的 1 1 8 %，但

在 2 0 2 0上半 年 下 跌 9 8 5 %。2 0 1 9上半

年，中 國 是 對 美 的 第 大 出 口 國，但

在 2 0 2 0上半 年 下 跌 2 8 1%。南 韓 則 在

2 0 2 0 上 半 年 增 加 4 9 8 %、德 國 增 加

5 4 . 3%、台 灣 增 加 1 5 .1%。總 體 來 說，

這 些 扣 件 進 口 到 美 國 的 量 在 2 0 2 0 上

半 年下 跌了2 5. 4%。

美國三大車廠與

其他汽車製造商

福 特 汽 車 報 告 顯 示 銷 量 在 2 0 2 0

年 第 二 季 下 跌 3 3%，接 著 在 第 三 季 急

遽 回升。同樣 地克 萊 斯 勒 銷 量在 2 0 2 0

年 第 二 季 重 跌了3 9 %。克 萊 斯 勒 與 福

特 類 似，都 是 美 系 車 廠。克 萊 斯 勒 因

為 和 飛 雅 特 重 組，在 過 去 數 年 名氣 大

增。通 用 汽 車 的 銷 售 雖 然 在 2 0 2 0 年

第 二 季 下 降 3 4 %，但 已 證 明自己 比 同

業 競 爭 對 手更 具 科 技 創 新。通 用汽 車

使 用 3 D 列 印 製 造 面 罩 和 呼 吸 器，同

時 也 將 3 D 列 印 應 用 在 汽 車 零 件 和 組

裝 工具。

豐 田 汽 車 北 美 分支自今 年 早 在 3月就 發 生 銷 售比 去年3月減 少 3 6 9 % 的 狀 況。但 另 方 面，豐 田 汽 車 的 油 電 車銷 售 在 2 0 2 0 年第 季 增 加 58%。現代 與本田汽 車銷 售也出現下滑，特別 是在今 年第二 季 美 國實 施 封 城 的 時 候。

美 國 的 主 要 汽 車 製 造 商 透 過 推 出 新 車 款，正 在 打入電 動 車 市 場。這 甚 至會 讓 人 聯 想 美 國 汽 車 業 者 是不 是在 與 手 攪 亂 汽 車 業、透 過 再生資 源 持 續 創 新 的 特 斯拉 持 續 競 爭。特 斯拉 的 最 新 車 款 證 明 電 動 車不 僅 能 給人一種 駕 駛 豪 華 車 的感 覺，也 能 非常受 人喜愛。2 0 2 0 年7月，特 斯拉 M o d e l 3 佔了電 動 車 總 銷 售 的14%。福 斯 和 賓 士 汽 車也 領 銜 電 動 車 產 業，在今 年 各自佔 電 動 車 總 銷 售 的 6%左 右。油 電 混合車 與電 動 車 的產 銷 需 求 開 始 上 升，這 並不令人 意外，尤 其 因 為 現在 大 眾對再生資 源 更 有興 趣 且較 少 保 修 車 輛。美 國 正往電 動車發 展，是因為 考 量 到 氣候 變 遷 的可怕 後 果，而且 美 國 大 眾自覺有責任 做出 有 利 發 展 乾 淨 能 源 的 決 定。

展望美國扣件進口與汽車工業

2 0 2 0上半 年，因 為 疫 情 的 衝 擊 以 及 對 商 品 的 需 求，美 國自中 國 進 口 扣 件 的 量 減 少 3 0 %。美 國 正 進 入 所 謂 的 第 二 波 疫 情，這可能 大 幅 衝 擊 經濟。由 於 失 業 率 高 且 整 體 經濟 不 穩 定，美 國 人 推 遲 了購買新 車等 等 的 奢 侈消 費。更 有 趣 的 是，( 在 本 文 撰 稿 的 當下) 美 國 只 剩 幾 周 就 要舉 行 最 重 要 的 總 統 大 選，其 結 果可能 大 幅 衝 擊貿易。美 國 新 總 統 上任 的 第 一項 課 題 可能 就 是 重 新 談判 對中國 課 徵 的 關 稅，但我們 也可能 在 2 0 21年看 到中美 貿易戰 持 續。一 切 都 很 難 預 測，但有 件 事是 很 確 定 的：美 國車 廠 正 持 續 大 量 生 產，而且從 海 外 製 造商進口車用零件 的市場 需 求也會 持 續。

越南扣件業發展

與歐越自貿協定

對扣件市場影響淺析

越南扣件類產業鏈發展

越 南 在地 生 產製 造 之 扣 件 類 產 品，主 要大 致包含三類 製 造 商：(1)台商 投 資 設 廠 之 越 南子 公司 製 造 商、(2) 越 南 在地 之 本土 製 造 商、(3) 外資 ( 非台 商 ) 設 廠 之 製 造 商。相 對 螺 栓 螺 絲 螺 帽 扣 件 類 生 產 製 造 產 業 鏈 而 言，越 南 扣 件 產 業 鏈 尚 未 完 整 建 立，台 商 投 資 設 廠初 期 單打獨 鬥 各自競 爭，目前 越 南 台商 已面 臨 越 南 在地 非台商之 螺 絲 扣 件 廠 競 爭，迄 2 0 2 0 年越 南尚未有 類 似台 灣 之 螺 絲 公會組 織，隨 經濟成 長 及市場 趨 勢 變 化，螺 栓 螺 絲 螺 帽 扣 件 類 商 業 及地區 產 業 聚 落 型 態 逐 漸 開 始 形成。下 表 為 以 網 路 資 訊 工商 黃頁 資 訊 ( h t t p s: // w w w yel low p a g e s v n c o m / ) 分析此區域 聚 落之 主 要 螺 絲 扣 件商 業 廣 告黃頁數 量 分 佈 統 計：

北越扣件聚落

以汽 機 車、電器、通 訊電子、船 舶 為產 業 聚 落，電子 類 扣 件為 螺 絲

帽 扣 件 類 主 要供 應 產 品之 ；另 外越 南推 動 汽 機 車 工業 成 立 大 汽 車 廠，全 越 約 有5 0 家汽 車 組 裝 廠，除 M e r c e d e z - B e n z 和 I s u z u 在 胡 志 明 市 廠，大 部分在 永 福 (永富 ) 省、廣 寧 省、海 防 省以 及 北 寧 省 等 北部 地區； 日本 H o n d a 和 Ya m a h a 機 車則 長 期 在 北 越 河內市 附 近 地 區 設 廠 製 造。

意 大 利 P i a g g i o 廠 設 於 永 福 (永富 ) 省。對必 要之汽 機 車扣 件市場 需 求 聚 集 成 為 汽 機 車 扣 件 供 應 聚 落。主 要 包含以自河 內 市 為 中心、向 外 圍 拓 展 周遭 扣 件 製 造 工 廠 發 展區域包含 北寧省、富壽省、北 江省、海 陽 省、 興安 省、太平 省。台 塑 河 靜 鋼 鐵 雖 為 螺 絲 螺 帽 業 提 供 冷打 加 工 螺 絲 之 鋼 線 線 材，但 鄰 近 區 域 之 河 靜 省、清 化 省、義 安 省 螺 絲 螺 帽 扣 件 類 產 業尚未 發 展。以河內市 為商 業貿易聚 落及 時 供 應 需 求 之 公 共交 通 運 輸 發 展 考 量，北 越 螺 絲 螺 帽 扣 件 類 製 造 產 業 聚 落 分 佈 於 距 離 河 內 市 時 間車 程 交 通 為2 小 時範 圍之區域。

中越扣件聚落

工 商 黃 頁 資 訊 中 提 供 之 螺 栓 螺 絲 螺 帽 扣 件 類 產 品 類 別，以 基 礎 公 共 工 程、及日常使 用 需 求 之 螺 絲 扣 件為主 要 產 品 範 圍。未有 明 顯 之 螺 絲 螺 帽 扣 件 類 產 業 聚 落。中 部 廣 義 省 和 蜆 港 市 工 業 區 為 鋼 鐵 和 石

化 產 業 所在，其內需 供 應 之 扣 件以 鋼 鐵 及石化 產 業 需 求 之 工業 扣 件。

南越扣件聚落

此區 域 聚 落供 應 生 產 之 扣 件 產 品 以 建 築 用、基 礎 公 共 工 程、及 配 合 越 南傢 具 木 器產 業 需 求生活日常使 用之 螺 絲 扣 件為主 要產 品範 圍。

台 商 越 南 投 資 設 廠 及 越 南 在 地 非 台 商 之 螺 絲 扣 件 廠 在 此區 域 聚 落 有 類 似 之發 展。汽 車 M e r c e d e z - B e n z 和 I s u z u 在 胡 志 明 市 設 廠，台 灣 三 陽

及 光 陽 機 車 將台 灣 數十家 機 車協力廠引進 越 南，於平 陽 省及 同 奈 省形

成 工 業區 聚 落 發 展；胡 志 明 市、同 奈 省及平 陽 省 成 為 早 期 相 關 製 造 產

業 聚 落供 應 鏈 區域，南 越 扣 件產 業 亦同時 逐 漸 發 展。

伴 隨 經 濟 發 展，除早 期 台 商 投 資 扣 件 產 業 外，越 南 在 地 之 本土 製

造 商 及 外資 ( 非 台 商 ) 設 廠 之 製 造 商 以平 陽 省 為 扣 件 製 造 產 業 聚 落 中

心，除 同 奈 省以 外，同 時 考 量 商 業 貿易及 運 輸 交 通 需 求，先 後 向 外 擴 展 鄰 近 至 區域 範 圍為 隆 安 省、芹 苴 市，近 期 拓展 至 西寧省。

芹苴市

另由 於中鋼 相中東協市場商 機，與日本新日鐵 住 金、台塑 河 靜、春 源、新 光 鋼 鐵 等 策 略聯盟，共同 在 越 南 巴 地 頭 頓 省 投 資中鋼 住 金 越 南 公司(C SVC ) 竣 工 投 產。越 南 巴地 頭 頓 省成 為中鋼 深 耕越 南 市場、進 軍 東協 與南 亞等 新興市場 的 重 要 生 產 基 地，東 和 鋼 鐵 亦 於此 投 資 設 廠，

與原 始南 越 扣 件產 業 發 展區域平 陽 省及同奈 省

僅 1 2 小 時 之 交 通 時 程 支 援 便 利 性，亦 有 扣 件

產 業 先 後 進 駐，鄰 近 既 有 頭 頓 港 ( Vu n g Ta u)及

新 港 蓋 梅 國 際 碼 頭 (C A I M E P )，對 內 需 河運 及

外 需 出口海 運便 利 性 極 佳，於 當 地 設 廠 生 產 之

扣 件 產 業 從「工 廠 觀 點」轉 換 晉 級 到「市 場 經

營 視 野」，被 評 估 為 最 適 合 台 商 投 資 鋼 鐵 五 金

製 品 的新 天地。

目 前 南 越 係 以 胡 志 明 市 為 扣 件 供 應 商 業

貿易 聚 落，以 距 離 胡 志 明 市 時 間 車 程 交 通 為 2

小 時 範 圍 之 區 域 為 扣 件 供 應 商 業 貿易 範 圍，包

含平 陽 省、同 奈 省、隆 安 省、芹 苴 市、巴 地 頭 頓

省，西 寧 省。但 扣 件 製 造 產 業 聚 落以平 陽 省 為

中 心，製 造 產 業 主 要 分布 於 平 陽 省、同 奈 省、

隆 安 省、芹 苴 市、巴 地 頭 頓 省，西 寧 省，以 距 離

平 陽 省 時 間 車 程 交 通 為 2 小 時 範 圍 之 區 域 為 扣

件 扣 件 製 造 產 業 聚 落範 圍。台商 越 南 投 資 設 廠

及 越 南 在 地 非 台 商 之 螺 絲 扣 件 廠 在 此 區 域 聚

落 有 相 類似 之發 展。

區域聚落主要螺絲扣件台商

螺絲扣件廠商/地點

越南長城螺絲/海陽(台商)

越南富名/胡志明(台商)

巴第有限公司/同奈(台商)

宏穎/同奈(台商)

晉緯/同奈(台商)

海德/同奈(台商)

企龍科技/同奈(台商)

建達工業/同奈(台商)

越南登琳/平陽(台商)

鼎昇/平陽(台商)

順承越南廠/平陽(台商)

英德越南/平陽(台商)

永傑/平陽(台商)

集財實業/平陽(台商)

安拓越南/巴地頭頓(台商)

易連越南/巴地頭頓(台商)

越南聚亨/巴地頭頓(台商)

越聚鋼鐵/巴地頭頓(台商)

成盈貿易/西寧(台商)

在 越 南 持 續 提 高 對 外 資 的 吸 引 力 的 情 況

下，當 地 生 產 要 素 例 如 土 地 以 及 勞工 的 成 本也

是 節 節 上 升，因 此 新 進 投 資 扣 件 業 者，於 投 資

區 位 的 考 量 上 必 須 充 分 考 慮：商 業 貿 易 採 購

者、土地 成 本、勞 動力成 本、交 通 成 本以 及供 應

鏈 產 業 聚 落 支 援 充 分及 時 便 利 的平 衡。

歐盟越南FTA(EVFTA)內容

數市場 的 過 度依 賴 等。 早 於 2 0 2 0 年3月3 0日，歐 盟 議 會 已 經 通 過 E V F TA，使 得 越 南 成 為 繼 新 加 坡 之 後 第 二個 與 歐 盟 達 成自由 貿易 協定 的 東 協 國 家。E V F TA被 越 南 官 方 評 為 項 全 面 性、高 品 質、互 惠、符 合 W T O 相 關 規 定 之 新 型自貿 協定。E V F TA 的 簽 訂標 誌 著越 南進 步 融 入世界 經濟 的 重 要里程 碑，越 南 藉 此可 以 與 歐 盟 2 7 個 成 員 國 進 行 合 作，有 助 於 提 高 越 南 的 經 濟 成 長 率、推 動 越 南 與 歐 盟 的 進 出口貿易、投 資、以 及 提 升 越 南 的 科 技 發 展 程 度 等。E V F TA是目前 越 南 已 經 簽 署 的自貿 協定中，所 獲 得 的 優 惠是 最高 的。歐 盟 - 越 南 F TA 的 另 特色 將 韓 國 納 入 F TA 體 系，雖 然 歐 盟 - 韓 國 及 韓 國 - 越 南 F TA早 已 生 效，但僅 限 於 雙 邊 連 結。歐 盟 - 越 南 F TA 原 產 地 規 定滿 足優 惠 關 稅 的 條 件 是，原 料 要 在區域 內生 產，但 若 使 用韓 國 的原 料 也可 視 為 區域 內 製 造，將此 歐 盟 - 越 南 - 韓 國 三個 F TA串 連 形 成 新 的 分工 體 系。此 種 藉 由 原 產 地串 連 不 同自由 貿易協定，深 化 分工 及 鞏 固 供 應 鏈 的 做 法，在 亞 太 F TA中可 說 是首見，特 別 值 得 注 意 的 是，未 來 F TA 原 產 地 規 定日趨 嚴 格且 更 加 排外，保 護 色 彩 濃 厚，對 於 台 灣 的 衝 擊 也 愈 大。 歐 盟-越 南 F TA只 是 開端，未 來 F TA會有 更多 類 似 的 設 計，形成 另 股 影 響 全 球供 應 鏈 轉 變 的力量，台 灣不 可等閒 視 之。

據 估 算，E V F T A 在 生 效 的 前 5 年 有 望 將 越 南 的 G D P 提 高 2 2 % 至 3. 3%，在10 年 後可提 高 4 . 6%至 5. 3%。E V F TA也 創 造 新 的 就 業 機 會，預 計 每 年 新 增14 6萬個 工作 機 會，可令 數十萬越 南人 擺 脫 貧 困。具體 而 言，協 定 生 效 後，歐 盟 將立 即 取 消 越 南 8 5 . 6 % 稅 項 之 關 稅，占越 南 對 歐 盟 出口 金 額 的 7 0 3%。7 年 後，歐 盟 將 取 消 越 南 9 9 2 % 稅 項 之 關 稅，占 越 南 對 歐 盟 出口金 額 的 9 9 7%。在 歐 盟 對 越 南出口上，越 南 將 取消 歐 盟4 8 5% 稅 項 之 關 稅，占 歐 盟 對 越 南出口金 額 約 6 4 . 5 %，其他 稅 項 將 在 10 年 內 逐 步 取 消。

歐 盟 是 越 南十 分重 要 的 貿易 夥 伴。據 越 南 海 關 總 局 的 統 計 數 據，越

南 歐 盟 的 雙 邊 貿易 總 額 由2 0 0 0 年 的 41億 美 元 增 加 至 2 019 年 的5 6 4 5億

美 元，足 足 成 長了13 7倍。其中，2 019 年越 南 對 歐 盟 出口415億 美 元，自歐

盟 進 口1 5 0 億 美 元，歐 盟 長 期 位 居 越 南 第 二大 出口 市 場，出口產 品 以 紡

織 與 鞋 類、手 機、電 腦、農 產 品 為 主。紡 織 與 鞋 類 占 越 南 對 歐 盟 出口 金

額 的 2 0 %，E V F TA生 效 後，紡 織 與 鞋 類 將 從中大 大受 益。但 E V F TA協定 生 效 後，亦 將 為 其他 越 南 出口產 品 打 開 歐 盟 市 場，尤 其 是 歐 盟 將 在 5 年 內取消約 7 7 3%產 品 的關 稅，在 7年 後，取消剩餘 的 2 2 7％產 品 的關 稅。

對 歐 盟 為主 要市場 的 投 資 者而言，越 南是 個 充滿 吸引力的 新興市 場，在區域 內 越 南 經 濟 年 成 長 率 長 期 名 列 前 茅，且 越 南 的中產 階 級 也 在 不 斷 地 增 加。基 於此，越 南 歐 盟商 會( E U C h a m b e r of C o m m e r c e)會長 奧 迪 耶 ( N i c o l a s A u d i e r) 指 出，在 歐 盟 議 會 通 過 E V F TA 之後，諸 多 歐 盟 企 業、集 團 已 經 紛 紛在 越 南成 立 辦 事處 以掌 握商機。

螺栓螺絲螺帽扣件類產品相關之EVFTA要求 關稅障礙

基 本 關 稅 稅 率 ( b a s e r a t e o f c u s t o m s d u t y ) 降 減 時 程 計 畫 包 含 於

越 南 國 會 全 體 會 議 於 2 0 2 0 年 6月 8 日 分 別 以 9 4 62% 和 9 5 6 5%贊 成 票 通 過《歐 盟 越 南自由 貿易協定》( E U -V i e t n a m F r e e Tr a d e A g r e e m e n t , E V F TA) 以 及《 歐 盟 越 南 投 資 保 障 協定》( E UV i e t n a m I nve s t m e n t P r o t e c t i o n A g r e e m e n t , E V I PA)；此 協定 於 2 0 2 0 年 6 月3 0日簽 發，並自此 在 3 0 天 內 正 式 對 歐 盟 與 越 南 生 效。接 著，越 南 國 會 將 交 由 越 南 政 府 落 實 這 兩 項 協定 的 相 關 細 節 與 承 諾。歐 盟 委 員 會 ( E C ) 在 2 0 2 0 年 6月3 0日聲 明中正 式 宣 布，簽 署 的《 歐 盟 越 南自由 貿易協定 》 ( E V F TA) 將於 8月1日生 效。在 2 019 新型 冠 狀 病 毒 肺炎(C OV I D -19)對 越 南 經 濟 造 成 諸 多負 面 的 影 響 下，這 兩 項 協定 的 通 過 被 期 待 可 讓 越 南 快 速 恢 復 經 濟 成 長、吸 引 更多 高 品 質 的 投 資、實 現 供 應 鏈 多 元化、減 少 對少

E V F TA 附件 2

(A n

ex

盟 基 本 關 稅 稅 率 為 3 7%

南

本 關 稅 稅 率 為 5% 或10 %；均 同 併 歸 類 為 c a t ego r y A 之 關 稅 範 疇 類 別，依 據 此 E V F TA條文 關 稅 範 疇 類 別 c a t ego r y A 之 產 品自 F TA 施 行日起 應 完 全 免 除 關 稅。歐 盟 執 委 會( E C )於 6月3 0日正 式公 告 E V F TA協定自8月1日起 生 效 實 施，越南及歐 盟 對 螺 栓 螺 絲 螺 帽扣 件 類 產品， 亦 立 即自2 0 2 0 年 8月1日起完全 免 除 關 稅。

到 2 0 2 0 年底，脫 歐 的 英 國 仍成 為 歐 盟 與越 南 的 貿易協定 的 部分。越 南 及 英 國 兩 國 正 在 著 手 談 判 項 雙 邊 貿易協 議，預 估 並 將 對 照 E V F TA 內 容 期 望 在 2 0 2 0 年底 之前 達 成 協 議。

貿易技術障礙 (非關稅障礙)

歐 盟 越 南自由貿易協定 第5章 (C H A P T E R 5 of E V F TA)對 貿易 技 術 障礙 ( Te c h n i c a l b a r r i e r s t o t r a d e)之內容範 圍 包含 定義 於W T O貿易 技 術 障礙協 議 附件 ( W T O T B T A n n e x 1) 中 技 術 標 準、技 術 法 規、符 合 性 評 鑑 程 序之 準 備、接受 及 應 用( p r e p a r a t i

目前歐盟主要與扣件類產品有關之貿易 技術障礙技術標準法規如下

(2011/65/EU)(EU 2015/863)

車輛廢棄指令(End-of-life Vehicle，ELV) 指令(2000/53/EC)

管制限用有害物質指令(2011/65/EU) (EU 2015/863)

車輛廢棄指令(End-of-life Vehicle， ELV)指令(2000/53/EC)

營建產品法規CPR(305/2011/EU) 營建產品法規CPR(305/2011/EU)

扣件市場潛在可能之影響

2 0 14 年 越 南 發 生 的 5 1 3 反中反 華 抗 議 暴 動 事 件 後，台 商 及 外資 對 越 南

投 資 產 生了質 疑，但 是 越 南 因 為 各 項自由 貿易協定 ( T P P、C P T P P、R C E P、 E V F TA) 之簽 訂以 及 美中 貿易 戰 的 機 遇，再 者，加 上 越 南 政 府 2 0 2 0 防 疫 的成 績，一再 地 讓 越 南成 為台商 現 階段南向 的 重 點 國 家，投 資 越 南 雖 有成 本 節節 上 升 的 情 況，但 新 版 台 越 投 資 保 障 協定 的 簽 訂，更 進 步 強 化台商 投 資 越 南 的 保 障。

《歐 盟 越 南自由 貿易協定( E V F TA)》對於目前以出口為 導向 的 越 南 經濟

必 然 產 生 提 振 效 果，而 對於在 越 南 投 資之台商 來 說，出口歐 洲 的 關 稅 降 低有

助 於 提 高 價 格 競 爭力之 外，相 對 而 言 越 南 吸引 更多 外資 的 情 況 下，也 將 提 高

當 地 扣 件 業 者 的同業 競爭。

面 對美中 衝 突貿易問 題，大 廠 積極 搶進 越南 投 資，缺 工、缺地甚 至 缺 水、

缺電，需 求 激 增 造 成 的土地 廠 房 價 格 暴 漲、人 力成 本 攀 升 等 問 題 待 解 決，在 越 南 當 地 仍 有層出 不 窮「只 能 做不能 說」的 隱 形 成 本 ( 咖 啡 文化)

南出

口到美 國 鋼品涉 嫌 規 避 反傾 銷 稅；企 業 若 是 因美中貿易戰，轉 到 越 南 投 資 是 為了洗 產 地，恐 怕 未 來 也會 遭 到 越 南 政 府 拒 絕。E V F TA 積 極 要 求 強 調 原 產 地 規 則，遵 守 智 慧 財產 權、競 爭法 及 環 保 標 準。歐 盟 嚴 格 的 原 產 地 追 查、嚴 格 關 務 作 業 等 非 技 術 障礙，均 對 越 南出口產 品 造 成 挑 戰。

以 2 0 2 0 越 南 政 府 基 本 薪 資 額 規 定 第 1

地 區 : 4 4 2 萬 盾 ( 約 N T $ 5 , 6 0 0 )、第 2 地 區 : 3 9 2

萬 盾 ( 約 N T $ 5 , 0 0 0 )、第 3 地 區 : 3 4 3 萬 盾 ( 約 N T $ 4 , 3 5 0 )，第1地 區 胡 志 明 市 與 偏 鄉 第 3 地

區 基 本 薪 資 最 大 差 異 約 N T $1 , 2 5 0。以 人 力

需 求 而 言，扣 件 業 者 所 需 求 之 勞 動 人 力 數

量 遠 低 於 勞 力 密 集 紡 織 成 衣 業、皮 革 暨 鞋 類、手工 藝 品 以 及 加 工 木 製 品 業。扣 件 業 人

力薪 資成 本所占百分比 遠低於 紡 織 成衣 業、 皮 革暨 鞋 類、手工 藝 品 以 及 加 工 木 製 品 業。

因 此，扣 件 業 之 主 要 成 本 除 土 地 廠 房 設 備

外，主 要 成 本仍 在 於 原 料、物 料 營 運 會 計 成

本 及 日常 交 通 運 輸、供 應 鏈 支 援 等 時 間 效

率 成 本 之 控 制。在 越 南 當 地 生 產 投 資 之 扣

件 業 者，如 已 充 分 考 量 商 業 貿易 採 購 者 利

益、交 通 運 輸 成 本 以 及 供 應 鏈 產 業 聚 落 支

援 充 分及 時 便 利 的 平 衡，加 上 E V F T A 協 定

自8月1日起 生 效 實 施，越 南及歐 盟 對 螺 栓 螺 絲 螺 帽 扣 件 類 產 品 完 全 免 除 關 稅。以 出 口

競 爭力來 看，越 南及歐 盟 E V F TA生 效 後，越 南 在 地 生 產 之 螺 栓 螺 絲 螺 帽 扣 件 類 產 品，

與 尚 未 簽 訂 歐 盟 F T A 之 國 家 地 區 面 臨 關 稅 障 礙 較 高 比 較，絕 對 較 有 機 會 獲 得 更 多 歐

盟 企 業 採 購 的商機。

在 越 南 已 具 生 產 能 力 且符 合 貿易 技 術

障 礙 歐 盟 技 術 法 規 之 扣 件 類 產 品，將 對 現

有 台 灣 扣 件 銷 售 歐 盟 市 場 造 成 影 響，歐 盟

市 場 需 求 同 規 格之 扣 件可 能 進 步 擴 大 逐

漸 轉 移 成 為 越 南 扣 件 出口 歐 盟 取 代 台 灣 扣 件，造 成台 灣 扣 件 出口歐 盟 市場負面 效 應。

台 灣 扣 件 業 者，應 持 續 觀 察 E V F TA 對 台 灣 扣件出口銷 售市場所造 成之負面效 應 影 響， 積 極 強 化 扣 件 產 品 在 歐 盟 貿易 技 術 障 礙 上 之 競 爭力優勢，以 維 持占有全 球 螺 絲 螺 帽 供 應 市場 一席之 地。

參考資料： Understanding the EU–Vietnam Free Trade Agreement. East Asia Forum, 2020/5/21. ( https://www.eastasiaforum.org/2020/05/21/ understanding-the-eu-vietnam-free-tradeagreement/)

歐盟與越南貿易協定EVFTA即將正式生效。科技產 業資訊室(iKnow)，2020/2/11。

(https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read. aspx?PostID=16368)

南進挑戰大 在地化經營才能活，2019/10/19 (https://money.udn.com/money/ topic/20191019?exlink=)

疫後趨勢 投資越南仍為東協首選之一， 2020/06/12 (https://home.kpmg/tw/zh/home/ media/press-releases/2020/06/tw-invest-invietnam-seminar-2020.html )

新冠疫情對越南的經濟影響，2020/04/23 (https://home.kpmg/tw/zh/home/ insights/2020/04/tw-research-on-covidepidemic-on-vietnam-business.html)

疫情影響下

文

/ Shervin Shahidi Hamedani

歐盟汽車產銷狀況

汽 車 產 業 在 歐 盟 經 濟 發 展 中 扮 演 重 要 角 色。這

個 產 業 所 創 造 的 營 收佔了 歐 盟 生 產 毛 額 7 % 以

上。在 龐 大 研 發 資 金 挹 注 下，歐 盟 是 全 球 最

大 汽 車 製 造 區 域 之一，每 年 投 資 5 0 0 億 歐 元 以

上。該 區 域 內 主 要 國 家 都 是 關 鍵 的 製 造 者 和

消 費 者。這 個 產 業 為 歐 洲 創 造 出1 , 3 8 0 萬 個 直

接 和 間 接 的 工 作 機 會，約 佔 歐 盟 聘 用 人 數 的

6 .1%。歐 盟 製 造 業中的聘 僱 人 員有8 . 5%屬 於車

輛 生 產( 相 當 2 6 0萬個 直 接工作 機 會)。

汽 車 產 業 在 新 冠 疫 情 正 式 爆 發 前 表 現 相

當不 錯。疫 情 對 社會 和 全 球 經濟 的 影 響是前所

未 見 的，對 汽 車 產 業 造 成 顯 著 傷 害。疫 情 在 財

務層 面 嚴 重 影 響 產 業，因 為 歐 盟 和 世 界 各地 的

汽 車生 產 和 銷 售忽 然 出 現停滯。這個 產 業 是 高

度 勞力 和 資 本 密 集 的。因 為 疫 情之 故，至 少110

萬 個 替 汽 車 製 造 業 工 作 的 歐 洲 人 受 到 工 廠 停

擺 影 響。

歐 盟 的 車 市 今 年三月受 到 重 創，義 大 利 受

創 尤 深，其 他 市 場 主 要 受 影 響 階 段 在 四 月，可

能 是 歐 洲 近 半 世 紀 以 來 最 糟 糕 的月份。多數 歐

洲 國 家 的 汽 車 經 銷 商 在 整 個 四 月也 暫 停 新 車

銷 售，只 接 受 封 城 之 前 已 經 下 訂 的 汽 車 訂 單。

在 無 新 銷 售 的 情 況 下，很 多汽 車 製 造 供 應 商 面

臨 到 大 規 模 資 產 流 動 的 問 題，因 為市 場上多 數

車 廠 都 過 於 仰 賴 定 期 的 營運 融 資。在今 年上半

年 的 情 況 下，將 讓 他們 從 投 資 者 獲 得 新 融 資 的

部分 遭 遇 更多 挑 戰。

今 年 第 季 的 銷 售 只 有 3 0 0 萬 輛 以 上，不

到 2 019 年 銷 售 數 字 的 1 / 4。在 銷 售 方 面，三月一

向 是 第 季 中 最 重 要 的月份，但 今 年，三 月相

較 於 月 和 二 月銷 售 創 下 新 低 ( 8 7 0 , 3 0 0 輛 )。

2 0 2 0 年 三 月的 銷 售 比 2 0 1 9 年 三 月 歐 洲 註 冊 的

新 車 數 的 半 還 少。英 國 市 場 每 年三月都會 創

下 不 錯 的 銷 售，因 為 英 國 市 場 的 買 家 喜 歡 在

年 初 進 行 交 車 以便 拿 新 車 牌。因 此 英 國 在 三月

的 車 銷 佔 比 通 常 會高 於 2 5%，全 年 度 的 佔 比 約

18 %。今 年 英 國 三 月的 汽 車 銷 售 降 至 2 5 5 , 0 0 0

輛 以下，不過，其市場 佔比 比前幾 年 的 還要 高，

約 是 全 部 市場 的 3 0 %，這 是 因 為 英 國 在 宣 布 封

城 的 腳 步 相 對 較 晚。同 一 時 間，義 大 利 的 銷 量

出 現 8 5%以 上 的下 滑，2 0 2 0 年三月的 銷 量 只有

2 8 , 3 0 0 輛。這 讓 義 大 利 成 為 所 有 歐 洲 市 場 中 降 幅 最 大 的 國 家。法 國 三月的 銷 售也 暴 跌 (-72 2%)，西 班 牙 也 驟 降 (- 6 9 3%)。相 較 於市場上其他 國家，德 國 的下滑比 較沒 那麼 極 端，但 其新車銷 量仍下滑 超 過 37%以 上。其銷 售 數 字佔 約 市 場 全 部 的 2 5%，比 三月時 的 19. 5% 和 先 前 2 2 . 8 % 的 年 佔 比 還 高。在 今 年 三月和 第一 季，冰 島、芬 蘭 和 瑞 典是 表 現 最 好 的市場，因為 其政 府 在 封 城 和 外出限制措 施 上 比 較沒 那麼嚴 格。

四月的 汽 車 銷 售 重 挫 75 % 以 上，因 為 該 區 域 內 多 數 國 家 的 汽 車 經 銷 商 仍處 於 關閉 狀 態，政 府 也忙 於處 理 新 冠疫 情 的 擴 散。五月有出現 些 許回升，

而六月9 5 0 , 0 0 0 輛 的銷 售也 證 實 增 加 的趨 勢 不變，不過 數 字仍 然 比 2 019 年六 月的銷 售 低了2 2%。

法 國 則 出 現 令人 樂 觀 的

曙 光，在 法 國 政 府 於 六 月 初

通 過 減 稅 振 興方 案 以 支 持 低

碳 排 放 車 輛 銷 售 後，其 六 月

銷 售 前 年 比 增 加 了1 2 %。法

國 銷 售 的 增 加 在 其他 主 要 銷

售 狀 況 不 好 國 家 的 眼 裡 看來

相 當 特 別。西 班 牙、德 國 和

義 大 利 都 比 2 0 1 9 年六月的 銷

售 分 別 少了3 6 7 %、3 2 3 % 和 2 3 1%。

有 趣 的 是，在 2 0 2 0 年 第

二 季，充 電 式 車 輛 的 市 佔 在

歐 盟 總 車 輛 銷 售 的 佔 比 從

2 0 1 9 年 同 期 的 2 4 % 大 幅 增

長 三 倍 7 2 %。受 新 冠 疫 情 影

替代燃料 1 7%

混合電動車 9.5%

電動車 7.0%

柴油車 29.7%

2020年上半 歐盟新乘用車

的佔比 (以燃料類型區分)

石油車 52 1%

響，整 體 乘 用 車 註 冊 量 的 下 滑 影 響 了柴 油 車 和 汽 油 車 部 分，這 兩 種 車仍 然

佔了 該 區 域 汽 車 總 銷 量 的 8 0 %以 上。上 面 的 圓 餅 圖 顯 示 今 年上半 歐 盟 新 乘

用車 的 佔比 (以 燃料 類 型 區 分)。

在今 年上半 年，西 班 牙 的車 市 萎 縮 超 過 5 0 %以 上。因 此，西 班 牙 政 府 在

六月通 過10 億 歐 元 的 紓 困 方 案 來 支 持 石化 產 業。此方 案 預 期 可以 創 造 新 的

產 業 需 求，因 為 這包 括 給 消 費 者 購買車 輛 的 補 助 金。義 大 利 在 2 0 2 0 年上半

的 銷 售 萎 縮 4 6 % 以 上，而 當 地 政 府 也 在 考 慮 針 對 產 業 的 紓 困 方 案。法 國 和

德 國 的銷 售也分別 下滑約 39 %和35%。

因 為 到目前 為 止 銷 售 下 滑之 故，採 購 和 其他 財 務 刺 激 方 案 的 執 行 將 對 歐 盟 最 需 要 的 新 車需 求 產 生 重 要 的 推 波 助 瀾 效 果。擴 及歐 盟 和 會員國 的必 要 政 治 和 經濟支 持 在不久 的將 來，對 減少生 產損 失和失 業率是必要的。

資料來源:

1. ACEA, European Automobile Manufacturers Association

2. Automotive Industry Report by the European Commission

多

年 前，筆 者 受 邀 前 往 家 全 球

性 的 汽 車 代 工 廠，提 供 生 產 方

面 的 疑 難 諮 詢。與 位 資 深 主

管 照 過 面 後，筆 者 很 訝異 聽 到 對方 說：「我 們

需 要 事 物 有 所 改 變，但 我 們 不 想 變 動 任 何 事

物。」這 明 顯 不 合 邏 輯 的 字 句 當 時 讓 我 感 到

極 度 困 惑。這 可 能 聽 起 來 很 可 笑，但 打 從 那

時 起，我 和 許 多 汽 車 代 工 大 廠 接 觸 時，發 現

他們 都 有這 樣 的心態。

我 解 釋 下，車 輛 的 各 種 相 關 說 明 文 字

都 是 以 數 位 的 形 式 儲 存 在 電 腦 資 料 庫 裡。為

確 保 實 現 全 面 的 一 致 性，主 文 件 在 變 成 封 存

的 舊 檔 案 之 前 會 運 用在 製 程 的 每 個 階段 中。

結 果，在 零 件 的 C A D 檔 案 中更 改 個 尺寸，

必 須 要 付 出 數 千 美 元 的 成 本，才 能 變 動 整 個 代 工 網 絡。

所以，如 果 不做任 何 變 動，又 要怎 麼 帶 來

改 變？以 金 屬 成 形 相 關 的 問 題 來 說，現 有 的

製 程 無 法 致 產製出 CA D 檔 案 指定 的尺寸。

解 決 方 法 是 更 改 製 程，在 不 需 要 修 改

C A D 檔 案 的 條 件下達 成 所 需 的 改 變。筆 者在

反 思 肺炎 病 毒 的 後 續 效 應 時，也 想 起了 前 述

怪 異 的 狀 況。奇 怪 的 是，不 同 於 海 嘯 過 後 留

下 肉 眼 可見 的 毀 損，肺 炎 疫 情 的 影 響只 能 透

過 當 時 的 統 計數 據 來 得 知。

不 僅 是 扣 件 業 的 製 造 商、經 銷 商 和 使 用

者 會思考 疫 情 的 影 響，與 扣 件 供 應 鏈 相 關 的

諸 多 企 業 和 其 員 工也會。本 文 將 回 顧 疫 情 可

能 為 製 造 業 帶 來 的 後 續 效 應，試 圖 點 出 疫 情 發 生後有 哪 些 變革 可能 衝 擊 扣 件產 業。

疫情發生前

在 2 0 0 8 年9月的 金 融 危 機 之後，2 018 年 或

許 是 全 球 扣 件 產 業 的 黃 金 時 期。許 多 業 界 同 仁可能 會 嚮 往當 時 面 臨 的 問 題 是 缺 貨 而 不是 價 格。

檢視疫情爆發後的 扣件業基盤

文/ Peter Standring

2 019 年 就 摻 雜了很 多 因 素。政 治方 面，有發 生 美 中 貿易 問 題、中東 地

區 的 衝 突、鋼 價 的 變 動 和 英國 脫 歐 議 題。當 時大 家共同認知 的 技 術目標，

是往 第四次 工業革命 的 方向發 展，意 即智 慧自動 化 設備 和 整合式 數位化。

在 供 應 方面，主 要目標 是 提 供 無 縫 且 全方位 服 務 的 數位化，在 可能 的 範 圍 內高 過 買 主 的 需 求。2 01 9 年也 見 證了全 球 扣 件 需 求 的 蕭 條，連 鎖 效 應 衝 擊 到 供 應 鏈。部 分 是 因 為 消 費 者 的 花 費 降 低，導 致 工 廠 輸 出 量 降 低 和 投 資 延後。

除了上 述 的 挑 戰 之 外，企 業 的 管 理 階 層 也 擔 憂 技 術 研 發 籠 罩 在 緊 張 的 氛 圍 下。屬 於第 二大 扣 件用戶的 汽 車 業占了所有 扣 件用量 的 3 0 %，它 對 扣 件 產 業 當然 重 要。電 動 車 勢 不 可 擋 的 市 佔 讓 代 工 廠 感 到 恐 懼，他 們 正 試 圖 設 法 進 軍 電 動 車 市場。再 把 這 點 連 結 到 與 豐 田 汽 車 競 爭 的 特 斯 拉 等 等處 於收 入 金字塔 頂 端 的新 貴車 廠，以 及 線 上科 技 的巨 頭，它們 也 在 思 考 進 入電 動 車 市場。即 使老字 號 的 汽 車代 工 廠 常 透 過 事 業 合 理 化 來 獲 取 更 大 的市佔，但他們 對未 來 的 集 體 焦 慮很 明顯 也情 有 可原。

某 些 航 空 公司 指 出，商 用 飛 機 市 場 也 適 逢 低 潮。它們 讓 空 巴 A 3 8 0 機 型停 飛，此 外 還有波音 737 M A X 機 型 面 臨 的問 題。

疫情的衝擊

本 文 探 討 的 議 題 不是 疫 情 的起 源 ，而是 疫 情對 扣 件 業 造 成 的 衝 擊。 中 國 在春 節 後 的 逐 步 封 城 是 全 面 性 的。由 於 中 國 是 全 球 主 要 的 扣 件 供 應 國之 ，當 時 經 銷 商必 須在 封 城 之前 下 緊 急 訂單，才 能 應 對春節導 致 延 遲 交 貨 的 狀 況。此 外，2 019 年已出 現 全 球 性 的 需 求 縮 減，只有很 少 數 嚴

重 的 供 應 鏈 問 題 獲 得重 視。

在 全 球 相 繼 祭出 封 城 之 際，所 有 經 濟 體 下 的 某 些 特定 產 業 顯 然 享受

到 前 所 未 有 的 龐 大 需 求，但 其他 產 業 的 市 場 需 求 則 掛 零。用 個 通 俗 的 比

喻，圖1顯 示了這場「饑 荒」和「滿 漢 全席」之下各 個產 業 的 流 通 量 (不 列出 數 值 刻 度)。如 果 再 加 上 條 顯 示 各 產 業 趨 向 正常化 的 時 間 軸，應 該 會 很

有 趣？這 些 產 業 中，2 0 2 0 年 屬 於 勝 利 組 的 是 扣 件市 場 中 服 務 以 下用 途 的 廠 商：醫 療 保 健 設 備、國 防 ( 在 供 應 鏈 危 急 時 會 躍 居第 )、無 法 前 往職 場 工作 的 DI Y戶主。

通 訊、能 源、物 流 與 建 築 業 的 需 求 都 是 持 平 好 壞 參 半，其 中 線 上 通 訊、送貨 服務 和 公共工程仍 有需 求 的必 要，其他 產 業 則 被出局。

受 創 嚴 重 的 都是 生 產 大 型 商品 的產 業、包 括航 太、汽 車、油 氣 的 需 求 攻 勢 戛 然 而 止。就 如 同 職 業 運 動 界 的 遭 遇 一 樣，就 算 在 最 理 想 的 的 狀 態 下，解 除 封 城 後 的 復 甦 仍只會是零星 的，取決 於疫 情 的走勢。

疫情發生後

所 有 事 業 的 成 功 關 鍵 取 決 於 需 求。如 果 沒 有 需 求，不 論 供 應 的 內 容 有

多 好，也 只 是 淪為負 資 產，導 致 事 業 觸 礁。要 滿 足 大 量 需 求，就 必 須 投 資。只

要 需 求 還 在，投 資 就有 報 酬。

但 這 就 像 人 生 樣 總 會 有 風 險，

任 何 大 型 投 資 的 風 險 與 報 酬 是 呈 正 比 的。因 此，當百年一見 的 疫 情 讓 一 切 都

像 按 了停 機 鈕，投 資 帶 來 的 收 入 已 不

能 償 還 貸 款 的 時 候，好 景 可 能 會 迅 速

急 轉 直下。

汽 車 業 就 是 個 典 型 的 恰 當 例 子。移 植 到 英 美和 其他 地區 的日系車 廠 展 現 了 如 何 為 各 地 員 工 提 供 訓 練 和 裝

備，以符 合日本 的品質與生 產 力 標 準。

前 蘇 聯 的 垮 台，為西 方 的 企 業 開 啟 了先 前 在 東 歐 與 東 歐 未 開 發 的 市 場。

9 0 年代，來自這 些地區 以 外的 移 植 工 廠

如 雨 後 春 筍 般 湧 現，提 升了生活 的品 質 水 準。代 工 廠 和 其 各 自 的 周 邊 供 應 鏈 夥 伴 也 受 惠 於 低 成 本、熟 稔 且 穩 定 的 勞 動力。

就在中國成 為世 貿組 織 的成 員時，

全 球 汽 車代 工 廠 和 其供 應 鏈 夥 伴 也 進

入了中國 市場。隨 處都能 看 到 新 建 的工

廠，用來 生 產 系 列 車 款 和 變 化 款 式。

由於 是 設 計 師 設 計 的，所以 廠 房 結 合了

尖 端 的 設 備 和 組 裝 線。而 母 國 的 代 工

廠 則 屋 齡 老 舊，其 設 計 也 未 整 合 現 代

系 統，無 法 比 得 過 中 國 類 似 車 款 的 產

量，而 且 母 國 代 工 廠 的 勞 動 力 較 無 彈

性 且 薪 資 高，這 也 足 以 說 明 那 些 財 務

管 理者 的 錙 銖 必 較了。再 把疫 情加 進 這

複 雜 的 漩 渦 中，會 產 生 個 徹 底 震 撼

經濟 基 盤 的問 題。

所 有 汽 車 組 裝 廠 的 事 業 生 命 都 有

的 簡 單 原 則，是 它 們 的 產 出 量 最 低 都

必 須 達 到 75%左 右，才 能 使 收 支 平 衡。 任 何 基 於 輸 出 量 而 非 輸 入 量 的 效 率 化

措 施，都 不 可 使 產 出 量 超 過 1 0 0 %。所

以 以 組 裝 廠 來 說，它們 所 評 估 的 75%產

出 量 必定 是 基 於 產 線 速 度 與 站 點 的 數

量，這 些 數 字 顯 然 都是 隨 機 任 意 的。

但 如 果 以 低 於 該 效 率 值 的 產 出 量

來 營 運 組 裝 廠 的 話，照 定 義 來 看，是

無 法 獲 利 的。 2 0 2 0 年 8月，豐 田出貨 了 10 5 0萬 輛 車，而特 斯拉出貨 量低 於4 0萬

輛，卻 成 為 全 球 身 價 最 高 的 汽 車 代 工 廠，為 什 麼？ 部 分 原 因 是 因 為，特 斯

國防軍事 醫藥 保健 食物

汽車 油氣 休閒 服務 娛樂 教育 建築 物流 能源 通信 居家維修

輸家 中間地帶 贏家 產業

圖1 疫情封城期間的商業需求

拉 的所有 廠 房 設 施 都 很 新，它 服 務 的 市場 (僅 指 電 動 車 市場) 正 在 成 長，而且它 的 市 場 形 象 評 價 很 高。根 據 雅 虎 財 經 網 的 數 據，特 斯 拉 在 2 0 2 0 年 9月1日的 資 本 市 值 為 4 4 7 2 億 美 金，足 足 超 過 其 競 爭 對 手市值 的 總 和。豐 田、福 斯、戴 姆 勒、法 拉 利 總共生 產 全 球 約四分之 的車 輛。 很 瘋 狂 嗎？或 許 吧？但 電 動 車 的 零 件 使 用 量 只 有 內 燃 車 的 3 3 %，所 以 電 動 車 的 供 應 鏈 和 庫 存 顯 然 會更 具 成 本 方 面 的 吸引力。或 許 對 扣 件 業 來 說 更 重 要 的

是，電 動車 的 螺 絲 螺 帽用量 只有內燃車 的十 分之一再多 一 點而 已。

就 像 商 品 供 應 商 所 想 的，只 要 買 主 身上有錢，市 場 景 氣 就 是 最 好 的了。對 汽 車代 工業 者來 說，有 資 源 來 支出開銷 的買主會用掉業 者 現有 的 新庫 存，並 訂貨 讓 業 者生 產。然而在 經濟 蕭條 以 及 緊接著 疫 情 封 城 的 時 空 背景下，新車 的購買需 求 會 大 跌。可 想 像 的 結 果 是零 件 即 時 生 產 的 取 消 狀 況 會 減 少，對 供 應 鏈 再 下單 的 需 求會真空化。所以 要問一 個動 輒 影 響 到 百 萬美 金 的 提問，就 是 此 產 業 鏈中的公 司，它們 旗下的直 接和間接成 本超 過收 入 的 時 候，有幾家 還 能 繼 續營運 下去？ 以 規 模 論，航 太 業 的 銷 售量 遠低 於汽 車 業，但單價 卻 高出 很 多。以 旅 行 距 離 的 需 求 來 說，這 兩 個 產 業 可 能 相 當 類 似。如 果 排 除 乘 客 的 需 求 和 大 量 的 政 府 支 援，整 個 產 業 體 系會受 到 威脅。如 果 人們 怕 感 染 到 肺炎 病 毒，就 學 著 透 過 網 路溝 通、工作、採 購 和汲取 資 訊，這 樣 就不需 要出家 門 前往職 場。

結論

這 就 是 我 們 現 在 的 處 境，在 眼 前 這條 時 間 線 上 還 不 可 能 看 到 任 何 結 論，這 是 很簡單 的事實。或 許 在 未 來 切 都 明 朗 之 際，我們 就 能 得到 個 結 論。

但 眼 下很 清 楚 的 是，肺炎 病 毒 震 撼 了 整 個 人 類 族 群 並 造 成 重 大 損 失。強 者 必 須 要 有弱 者才 能 生存，就像食 物 鏈 樣。如 果在食 物 鏈 底 層的 企 業 無 法 存 活， 那麼 在 頂 端 的 企 業 也 無 法活。

顯 然，負 責支 援 供 應 鏈 頂 端 的 那 些小企 業，正 面 臨自家 提 供 的服務 缺 乏市場 需 求 的問 題。如 果它們 能 夠 選 擇 或 有 能 力改 變 走向並 找 到其他不同的 需 求，它們 就 能 維 持 事 業。若 不 行 的 話，它們 就 會 關 門 倒 閉。不 論 如 何，它們 所 供 應 的 對 象 都會是 縮 水 的，包 括 治具製 造商、設備 提 供商、股 東等 等。

如 果 你是 一 家 大 到 無 法 停 業 的 全 球 性 代 工 廠，且 正與一 個 或多 個 政 府 談 判 以 試 圖 維 持 收 支 開 銷，比 起 第 級 供 應 商，你 的 遠 見很 可 能 無 法 傳 達 到 供 應 鏈 的 末 端。但你可思考，如 果 供 應 鏈 尾 端 沒 有人 能 聽 到 你 的 話，你可以下多少 即 時 生 產 的 訂單。

台灣2020前三季扣件出口 全球跌幅達12% 預估第四季漸回溫

文/ 惠達 曾柏勳

今 年前三季 台 灣 對全 球出口扣 件 (海 關 編 碼7318) 的 重 量 和金 額 都比 去年同期 下挫12%，落 在10 4 5萬 噸、3 0 2億 美 元。據 我 們 所 知，從 疫 情 爆 發 至今，台 灣 扣 件 業 景 氣 的 鐘 擺 也 大 幅 擺 向負 成 長，業 績平均 跌了 半。此 頹 勢 也 反 映在台 灣 對 歐 洲、泛 亞

洲 與 其他 地區 的 扣 件 出口都 出 現 兩 位 數下 跌。其中 對美 國 的出口量 和 金 額 有 接 近10 % 的 跌 幅，尤 其台 灣 前三季 出口的 扣 件 有 45% 都出口到美 國，美 國 仍 是台 灣 的主 要 扣 件 貿易 夥 伴。對美出口的下滑顯 示疫 情對 台 灣 扣 件出口業 者有 明顯 的 衝 擊。

台灣扣件出口到全球

建築類螺絲對美出口的成長動能顯著升高

長。另 方面，台 灣自攻 螺 絲 除了以 銷往 美 國 (佔 43. 43%)為主

台灣木螺絲出口到全球

台灣自攻螺絲出口到全球

車用與機械用扣件出口面臨嚴峻挑戰

但台 灣 螺 栓 對全 球 的出口踢到 了鐵 板，下挫16%，螺 帽則 下 跌 2 7%。對 歐、美、泛 亞洲 的出口量 和金 額 都是兩 位 數 的 跌 幅。先 前 在台 灣 螺 絲貿易協會與外貿協會 董 事長 座 談 的 會 議中，有 業 者反 映台 灣車用螺 帽 的銷 售景 氣 受 到重 大 衝 擊。可見 疫 情 不僅 重 擊 全 球 汽 車產 業，也 對 台 灣車用扣 件產 業 揮 下大 刀。但疫 情 也 造 就 電 動車需 求 的暴 漲，也促使特 斯拉 股 價 截 至 9月暴 增10 0 倍。 這使台 灣某 些車用扣 件 廠 商 積 極 試 圖 轉 型 到電 動車用扣 件 來另 闢 新 路。

台灣螺帽出口到全球

前言

2 019 年 南 韓 G D P 為1. 6 4 6 兆 美 元，佔 世 界 經 濟 的1. 3%左 右。由

於 疫 情 衝 擊 海 內 外 需 求，南 韓 經 濟 預 期 今 年 將 緊 縮 1 8 %左 右。工

業 生 產在8月同比下 跌 3 0 %，7月下 跌 2 4%。

多 年 來 工 業 直 是 韓 國 G D P 的 主 要 貢 獻 來 源，吸引 了大 約 四

分之 左 右 的 勞 動 力。在 所 有 產 業 當 中，製 造 業 以 經 濟 的 引 擎 之

名著 稱，主 要涵 蓋電子、汽 車、通 訊、造 船、化 學 和 鋼 鐵。

南 韓 汽 車業 如 今 是 全 球 第五 大 乘 用車 製 造 國。該 國 的 汽 車業

佔 製 造 業 產 量1 3%，附 加 價 值佔 1 2 %，就 業 者 約 佔全 國1 2 %，是

個 至 關 重 要 的產 業。汽 車 業 影 響 到 鋼 鐵、非 鐵 金 屬、扣 件、工具 和 五 金。多年來，韓 國汽 車業 的 發 展 很傑出，也 是 該 國 經濟成 長和貿

易 統 計 的關 鍵 要素之 。

扣件貿易

2 019 年，南 韓 出口價 值8 8億 美 金 的

鋼 鐵 扣 件，成 為 全 球 第 9 大 鋼 製 扣 件 出 口國。鋼 製 扣 件 已 是 南 韓 的 前 百大 出口

產 品 之 。2 019 年 南 韓 的 主 要 出口 對 象

是 美 國 (1 9 億 美 金)、中國 (1 31億 美 金)、

印 度 ( 8 , 6 0 0 萬 美 金 )、日 本 ( 7 , 1 0 0 萬 美 金 )、墨 西 哥 ( 6 , 3 0 0 萬 美 金 )。圖 1列 出 過

去 5 年 南 韓 鋼 製 扣 件 的 前 1 0 大 出口 國， 單位 為百 萬美 金。

圖 1 顯 示 南 韓 在 2 0 1 9 年 對 日 本、印 度、墨 西 哥 出口 的 金 額 與 2 018 年 相 較 之 下大 幅 增 加 了，但 南 韓 對 中 國 的 出口 急 遽 減 少。此 外，近 年 來 哈 薩 克 等 等 國 家

在 某 種 程 度 上 從 南 韓 進 口 了 大 量 金 額 的 扣 件，但 出 口 額 在 去 年大 幅 減 少。以

哈 薩 克 為 例，該 國 在 2 018 年 從 南 韓 進口

價值 超 過1,70 0萬美 金 的 扣 件，但在 2 019

年 減 少 到只有4 0 0萬美 金。

2 0 1 9 年，南 韓 進 口 了價 值 5 3 6 億 美

金 的 鐵 製 扣 件，成 為 全 球 第 2 4 大 鐵 製

扣 件 進 口國，名 次 超 越 匈 牙 利 且 緊 追 印

尼。南 韓 從 中 國 進 口1 . 9 2 億 美 金 的 鐵 製

扣 件、其 次 是 從 美 國 (1 47億 美 金)、德 國 ( 3 , 51 0 萬 美 金 )、日本 ( 2 , 9 6 0 萬 美 金 )、台

灣 (2 , 8 5 0萬美 金)。顯 然 地，美 國、中國 和

日本是南 韓主 要 的 扣 件 進出口市場。

南韓扣件貿易 分析

文/ Shervin Shahidi Hamedani

貿易統計

談 到 韓 國 的 貿易 統 計 和 貿易 夥 伴，南 韓 的西 方 有

世 界 大 進 口 國 中 國，東 有 亞 洲 經 濟 強 國日本，這 兩

國 都 是南 韓 的 主 要貿易 夥 伴。2 019 年，南 韓 輸 出價 值

超 過 5 , 4 2 0 億 美 金 的 產 品 到 全 球 市 場。去 年，南 韓 的

總 出口 金 額 中 有 三分之二 ( 約 6 5 %) 輸 往 亞 洲 市 場，有

超 過 16 % 輸 往 北 美，有 將 近 1 2 % 輸 往 歐 洲 國 家。只 有

少數 輸 往 拉 美 (2 7%)、大 洋 洲(2 5%)、非 洲(1 8%)。

韓 國 了解 汽 車業 在 扣 件市場 需 求中的 重 要性，該

國 不 管 在 地 域 上 或 國 際 上 都 是 工 業 扣 件 市 場 的 關 鍵

角色 之 。成 長中的南 韓 汽 車業 和 各種 車用扣 件 的 重 大 影 響 將 會 推 動 市 場 成 長。此 外，機 械、品 質 和 耐用

度 的 進 步正在 推 展南 韓 的市場 需 求。

圖1 過去5年南韓鋼製扣件的前10

) 圖2 過去5年南韓鋼製扣件的前10 大進口來源國 (單位: 百萬美金)

2 019 年 輸入 到 韓 國 的 扣 件金 額 低 於 2 018 年，因 為 除了美 國、泰 國 和 義 大 利 之 外，2 019 年 的主 要出口國 賣 到 南 韓 的 扣 件量 較 少，如 圖 2所 示。

再 看 2 019 年 另 一項 扣 件 產 品 的 貿易 統 計，銅 製 扣 件 的 進口額 約1 2 億 美 金，出口額 約10 4 億 美 金。與 鋼 製 扣 件 相 比，南 韓 銅 製 扣 件 的 貿易金 額 從 未如 此 大。去年，出口銅 製 扣 件 到 南 韓 的三大 國 家 是中國、德 國 和 美 國，而 南 韓 銅 製 扣 件 的 主 要 採 購 國 是中國、越 南 和美 國。

新冠肺炎與扣件貿易

今 年上半 年，縱 使 有 疫 情，南 韓

雖 然 全 球 因 為 疫 情 面 臨 最

劇 變 的 經 濟 蕭 條，但 南 韓

似乎 有 自己 套 方 式 來 減

緩 疫 情 對 健 康 衛 生 和 經 濟

造 成 的 後 果。雖 然 南 韓 正

恢 復 製 造 業 生 產 和 G D P，

但今 年 按 季 的 數 據 顯 示 南

韓 扣 件市 場 已 大 幅 受 到 疫

情 的影 響。

今 年 第 季 南 韓 的 鋼

製 扣 件 出口 總 額 約 為 2 2 3

億 美 金，但 在 第 二 季 下 跌

到1 3億美 金。另 方面，今

年 第 二 季 的 進 口 額 和 第

季 比 起 來 是 增 加 的。南 韓

今 年 第 季 進 口 約 1 0 9 億

美 金 的 鋼 製 扣 件，第 二 季

進 口1. 2 4 億 美 金。圖 3 和 圖

4 是 南 韓 從 2 0 1 9 到 今 年 第 二季的扣件進出口變 化。

隨 著 第 二 波 肺 炎 病 毒

的 擴 散，今 年 南 韓 扣 件 出

口 預 計 會 再 縮 減，但 會 在

明 年 復 甦 和 增 長。

資料來源：St a t i s t a、I T C Tr a d e M a p 與 O E C

供應商名錄

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上冠品有限公司

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上冠品有限公司成立於2004年，公司主要產品 為碳鋼球化線、合金鋼球化線、不銹鋼固溶線，陸 續增設抽線設備、球化爐，建立實驗 室規範，並通過ISO9001認證。 www.fmwt.com.tw sales@bqw.com.tw

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熱處理設備：中/低碳, 合金鋼/汽車扣件等各 類專業扣件硬化與韌化處理。　 盛穎的設備也特 別著重在螺絲表面的清洗與乾淨度，不僅可以讓螺 絲處理後更加光亮，其設備用酸量較少的特色也能 同步減少螺絲應用時可能發生的氫脆風險。

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2012年成立，已成為與世界級供應商並駕齊驅 的冷鍛成型特殊螺帽廠，月產能達到300噸的廠區， 堅持廠內嚴謹監督品管，交期從營業至今高達99% 準時率，讓客人能應付短期的交貨需求。

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順陽山機械

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自成立以來始終秉持著勤實，信用、人和的經營 理念，從事各種螺絲起子及六角扳手的製造，以豐 富的技術背景、合理公道的價格、及 良好的服務，在業界享有相當的信譽。 ty-tools.com tytool@hotmail.com.tw

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汽車零配件, CNC 加工件 本公司創立於 2006年, 備有各式CNC電腦車銑複合加工, CNC 電腦車床加工, CNC車床加工, 自動車床加工機械, 專業製造各種光纖及電腦各式接頭零件、汽機車零 件、精密電子零件、電腦馬達主軸零件、精密軸心、 氣動工具、特殊螺絲與通信器材等。 www.fastener-world.com/zh/ supplier/syscnc sys8855@yahoo.com.tw

鑫紳股份

測量工具, 小型測量工具, 偏心量測儀, 檢測工 具 本公司從事精密品管檢測儀器銷售,諮詢, 電子連接器之零售批發。 1、牛津儀器（OXFORD） 膜厚測量儀與元素分析設備，台灣區總代理與中 國區一級代理商。 2、破壞性與非破壞性測試設備 專業供應商。 3、法國RX SOLUTIONS X-rays CT systems台灣區總代理。 www.shin-shen.com.tw jeffery@shin-shen.com.tw

不畏 疫 情 挺 進 東 歐 市 場

匯 達參加 2 0 2 0 波蘭克拉科夫螺絲展

中東 歐 規 模 最 大，2 0 2 0 年 波 蘭 克 拉 科 夫 螺 絲 展10月14 至 1 5日在 克 拉 科 夫 國 際 展 覽 會 議 中心 順 利 展 開，吸 引 來自波 蘭、德 國、捷 克、斯 洛 伐 克、義 大 利、西 班 牙、瑞 士、土耳 其、比 利 時、丹 麥、英國、荷 蘭 和台 灣共10 0 多家 廠 商 報名參展。身 為 該 展台 灣 銷 售 總 代 理 的 匯 達公司也 不 畏 疫 情，挺 進 波蘭，為廠 商 尋覓在地 潛 在 買

主，同時 也 推 廣 優 質 的 扣 件 相 關 供 應 商 給中東 歐 產 業 市場。

今 年 的展會主 要展 出 項目包 括: 工 業 用扣 件 和 緊 固 元件、扣 件 製 造 技 術、建 築

用緊固元件、組裝 和 安 裝 用系統、倉儲 / 經 銷批 發 /工 廠 設備 等 相 關服務。

繼 2 019 年 的展會 吸引廣 大 國內外 扣 件 相 關 展商 和 訪 客 熱 情 參 與後，第 4屆 的展

會 雖 因 疫 情 關 係 人潮 明 顯 少了許 多，但 還 是有 不 少 廠 商 到 場，希望 能 在目前 市場 挑

戰 嚴 峻 之 際，積 極 爭 取 曝 光，即 時 獲 得買 家 的 關 注，開 啟 更多 商 業 合 作 的 可 能。該

展 訪 客主 要屬性 為 採 購主、高 階 經 理 人。

這 也 是 匯 達 團 隊 今 年 在 中 / 東 歐 區

域 首 次 參 加 的 扣 件 專 業 展 會。為 期 兩 天

的 展 期，匯 達 人 員 也 與 不 少 在 地 採 購 和

製 造 商 進 行 交 流 互 動，不 僅 提 供 詳 盡 的

扣 件 供 應 商 資 訊 給 當 地 買 主，也 深 入了

解 中 東 歐 目 前 的 產 業 發 展 概 況，更 重 要

的 是 把 最 新 的 匯 達 刊 物 直 送在 地 買 家 手

中，為買 賣 雙 方創 造 更多 合 作 機 會。

台灣五金展 「金」正「五」厲害 匯 達 團 隊 搶先 布局 疫後商機

今 年全 球 唯 一 五 金 展 會「T H S 台 灣 五 金 展」於1 0月1 5日圓 滿 落

幕，本 屆 展 會 攜 手「i M T 台 灣 金 屬 材 料 暨 精 密 加 工 設 備 展」共 同 展 出，計有 超 過 4 0 0 家 業 者 參展，使 用約 9 0 0 個 標 準 攤 位，參 觀 人次 超 過 2 3萬人。匯 達 行 銷團 隊 也 到場 參展，發 送 最 新採 購 專刊，在 買家 踴 躍

索 閱 下，搶先 為 業 者布局 疫 後商機。

疫 情 影 響，多 數 國 際 買 家 無 法 來台，但 國 際 大 廠 在台 合 作 夥 伴

和 貿易 商 成 功 扮 演 採 購 代 理 人 角 色；加 上 返 鄉台 商 尋覓 新 商 機 以 及

機 械、工 具 機 等 跨 領 域 業 者 的 到 訪 下，補 足 國 際 業 者 無 法 來 台 的 空

缺，造 就 現 場 熱 絡 的 交易氣 氛。線 上 媒合 部 分，三天 媒合 超 過 來自3 7

個國家，55位 國 際 買主，舉 辦 逾百場 線 上 採 購媒合 會。

展 會 首 日 由 副 總 統 賴 清 德 祝 福 揭 開 序

幕，勉 勵 產 業 在 危 機 中 超 前 佈 署 後 疫 情 時 代

商 機，發 揮台 灣 企 業面 對 危 機，尋 找商 機 再創

佳 績 的 韌 性。客 觀 評 估 台 灣 已 是 全 球 五 金 手

工具 生 產 製 造 大 國，研 發、設 計、生 產 彈 性 和

少 量 多 樣 等 優 勢 深 獲 國 際 買 主 肯 定。當 國 際

競 爭 者 因 疫 情 關 廠 或 暫 緩 出 貨 的 情 況 下，台

灣 業 者自然 成 為主 要合 作 對 象。

許 多 參 展 業 者在 會 中 亦 向 匯 達 現 場人 員

表 示 已 經 看 到 景 氣 曙 光，生 產 線 已 經 無 法 消

化 近 期 湧 入 的 訂 單，樂 觀 評 估 2 0 2 1年全 球 經

濟 有 機 會 快 速 回 溫，將 以 更 積 極 地 作 法 搶 攻 全 球 疫 後商機。

鏈 結 廣 交 會，金 屬 與 五 金 雙 展 明 年 將 於 10月13日至15日舉 行，預 計 將會再 次 創 造 新 波 商機。

泰國曼谷國際工業零組件展

與I N T E R M AC H 同 期 舉 辦，泰 國曼 谷 國 際 工 業 零 組件展 是 東 盟 地區 最 重 要 的 外 包 和 商 業 媒合展會。今 年 有2 5 0 家 工 業 部件 製 造商 和 供 應 商參 與。買 家 採 購 媒合 館也 是 此次 展會 相 當 熱 門 的區塊，提 供 與來自全 球 龍 頭 工 業 部件買 家 的 採 購主 管 面 對面接 觸 洽 談 部件 需 求 和 採 購 方針 的 機 會。其中幾 家 著名 的 廠 商 包 括 BM W G r o u p、A u t oA l l a i n c e、 H o n d a A u t o m o b i l e、I s

K u b o t a C o r p o r a t i o n、

。

此 展 的商 業 媒合 舉 辦 得 相 當成 功。儘 管 受 限 保 持 社 交 距 離、旅 遊 限 制 和 經濟 復 甦下，也 無 法 阻 擋 來自全 球 展 商 和 工 業 部件買 家 首 次 透 過 實 體 和 線 上雙 展會 發 掘 商 機 的 意 願。來自11國 上百家海內外買 家共同參 與，締造1, 2 7 7 筆 成 功 配 對以 及 創 造 超 過 38億 泰 銖商機。

2 0 2 0 年 的 I N T E R M AC H 和 泰 國曼 谷 國 際 工 業 零 組件 展 大 受 好 評，同 時 成 功 在 展 商、買 家 和 企 業 家 之 間 創 造 商 機 合 作。下 屆 展會 將再 次 於 2 0 21年5月12 15 日於 泰 國曼谷BI T E C展 覽中心舉 辦。

上海國際緊固件工業博覽會 上 海世 博 熱 鬧 登 場 開 創 疫後 產 業 新格局

中國 緊 固 行 業 盛 事之 「上 海 國 際 緊 固 件工 業 博 覽 會」在 中國 緊 固 行 業 和 公協會巨 頭 出席11月0 3日開 幕 式 見 證下，在 上海 世 博展 覽 館 盛 大 開 展。為 期 3天 的展會展 出面 積 達 4 0 , 0 0 0 平方米，約 6 0 0 家 海 內外

緊 固 件企 業 報名參展，使 用近1, 6 5 0 個 標 準 攤 位。除中國 本 地 展商外， 更 不乏 許 多來自義 大 利、德 國、比 利 時、美 國、韓 國 和日本 的外資 企 業 參 展。匯 達 雜 誌 也 不 落人後，在 波 蘭 螺 絲 展 甫 剛 結 束 之 際，立 刻 投 入 中 國 緊 固 行 業 市 場 的 展 會 推 廣 宣傳，為 在 地 有 需 求 的 買 家 提 供 最 快

速 有 效 的 採 購 管道。

此 次 展 會 共 開 兩 個 展 館，包 括 1 號 設 備、線 材、模 具 及 耗 品 館 以

及 2 號 緊固 件成 品 館。展出的產 品 非常多元，包 括 緊固 件 設 備、模 具耗 品、標 準緊固 件、行 業 專用緊固 件、沖壓件 和 車床件、緊 固 件 材料、緊 固 件 電 商⋯等服 務，為 海內外緊 固 件產 業 搭 建 高 效 技 術與商 務 交流平台，也 吸引許 多 採 購 商、經 銷 商、貿易商、 終端商 和 製 造商 到場 觀 摩 新技 術 新 產 品、洽 談 採 購 以 及 探尋 商機。

開 幕 式中，中國 機 械 通 用零 部件工業 協會 緊固 件 分 會 會長 薛康 生表 示: 我們 希望以 這 次 博 覽 會為 契 機，緊 跟 緊固 件 行 業 發 展 動向，充 分展 示 當 前中國 緊固 件市場 新 變 化、新 需 求。廣泛 宣傳各地 緊固 件企 業 發 展 的 新技 術、新產 品、新模 式，向 行 業

內外 傳遞 正 確 的 市場 發 展 信息。為企 業 和 客 商 提 供專 業 權 威 的 技 術分享、信息 交流、經 貿 商 務平台，堅 定 大 家 在 複 雜 形 勢下

做 好 緊固件市場 的 信心 和 決心。」

今 年 除了展會外，主 辦 單位 還 同 期 舉 辦 緊 固 件 行

業 協會代 表 交流 晚 會、緊 固 件 經濟 貿易和 技 術 洽 談會

和 緊固 件 技 術交流 主 題 講 座，針對 當 前產 業 所面 臨 的

挑 戰 進行分析 探 討 解 決方 案 和 對產 業 未 來 的展 望，盼

替 展 商 和 買 家 訪 客 創 造 更 多 產 業 互 動 以 及 學 習 交 流

機 會，進 步推 動產 業 升 級。

2020上半年

美國對中國的扣件貿易狀況

文 / Sabrina Rodriguez

美國對中國進口扣件的情形

近 年 美 國 對 中 國 扣 件 實 施 的 關 稅 課 徵 是 否 衝 擊 了 扣 件 貿 易？又 或 者 新 冠 肺炎 是 否 衝 擊 到 扣 件 供 應 鏈？中 國 是 否 能 在 貿

易戰 的 背 景下繼 續 成 為 美 國 的 第 大 貿易 夥 伴？

有 關 本 文 的 數 據 資 料：本 文 的 數 據 取自美 國 普 查 局 貿易 統 計。美 國 進出口貿易 統 計取自所有形式 的 運 輸。金 額 以 美 金 計，

進 口 金 額 以 到 岸 價 計，出口 金 額 以 到 離 岸 價 計。本 文 的 扣 件 定

義 是 海 關 編 碼 H S 7 318下 的 所有 產 品 (鋼 鐵 製 螺 絲、螺 栓、螺 帽、

木 螺 絲、鉚 釘、開口銷、墊 片與 類似 產 品)。

新 冠 肺 炎 使 得 今日的 供 應 鏈 面 臨 巨 大 挑 戰。新 冠 肺 炎，迅

速傳播 到全 球，在多 個 層面上衝 擊 國 際貿易。中國 過 去以 來 直

是 位 居 全 球 鋼 鐵 材 料 製 造 國 之 冠，也 是 美 國 的 重 要貿易 夥 伴。

但 近 年 來 美 國 政 府 對出口自中 國 的 鋼 鋁 材 課 徵 關 稅。高 關 稅 帶

來 的 首 要 衝 擊 是 整 條 製 造 商 與 進口 商 供 應 鏈 的 紊 亂。貿易 戰 終

將 衝 擊 美 國 進口商 和 消 費 者，造 成 鋼 製商品 被 課 徵高 稅 率。

美國汽 車 製 造商、工業 產品 批發商 和五 金經銷商是其中幾家

從 海 外 製 造 商 採 購 扣 件 的 主 要產 業。美 國 有 幾 家 鋼 廠 在 生 產 扣 件，同時 有多數 美國企 業向海 外 各國採購 才 能 跟 上需 求。可以說 美 國 對中國 商品 課 徵 的 關 稅已使 美 國 扣 件 進口商 將 採 購 轉 向其 他國家。對多數 人 來 說，此舉 是在 眼前 的貿易戰 結 束 前暫 時 移 轉 供應 鏈，但對其他人 來 說，這可視 為永久的採購 轉變。

2 0 2 0上半 年從中國進口到美國 的 扣件量 比 起去年同期 明 顯 下滑 3 0 %。( 表1)上半 年 前 幾 個月的 波 動 最 大，這 可 能 是 新冠 肺炎 使 武 漢 封 城 的 後 果。4月的 進口量不但 上升，也 揭示了扣 件 進口更 趨 穩 定 的趨 勢。有 趣 的是，1月依 舊是 今 年到岸價最高的月份，第二高的是6月。

檢 視 扣 件 類 別 下 的 產 品，螺 紋 螺 絲 螺 栓 ( 7 3 1 8 1 5 ) 在

2 0 1 9 和 2 0 2 0 上半 年 都 是 進 口自中 國 的 最 大 宗 產 品。螺 紋 螺 絲 螺 栓 在 2 0 2 0上半 年 的 進 口量 幾 乎 是 鋼 鐵 製 螺 紋 螺 帽 ( 7 31816 ) 的 兩 倍。但 上半 年 有 項 7 318 類 別 下 的產 品 進 口

量下 滑，也 就 是 螺 絲 鉤 和 螺 絲 環 ( 7 318 1 3 )。上半 年 螺 絲 鉤

和 螺 絲 環 進 口 與 去 年 同 期 相 比 增 加 2 2 %。2 0 2 0 年 4月似乎 是 美 國 進 口中 國 扣 件 量 增 長 最 大 的月份，且 直 到 6月為 止

僅 減 少1, 676 , 355美 金。(表3)

除了中 國 之 外，美 國 從 台 灣 採 購 最 大 量 的 扣 件。即 使

在 2 0 2 0上半 年 美 對 台 的 進口量 減 少13 5%，台 灣 在 2 019 和

2 0 2 0上半 年仍 是 美 國 最 大 的 貿易 夥 伴。除了越 南、西 班 牙

和 其 他 幾 個 國 家 不 算，多 數 國 家 對 美 國 供 應 的 扣 件 量 都 在 2 019 和 2 0 2 0上半 年 明 顯 下滑。整 體 來 說，美 國 在今 年上 半 年 的 扣 件 進 口量 少了將 近 17%，相 當 於比 去年 同 期 少了 510 , 5 6 5,9 43美 金。(表2)

表1. 上半年美對中扣件進口

表2. 上半年美對前十個主要貿易夥伴的扣件進口

美國對中國出口扣件的情形

美 國 對 中國 的出口 在今 年3月達 到 顛 峰，並 在 上半 年 的 後半 持 續 波 盪，幾 乎看不出 穩 定 的 跡 象。

由 於 美 國 在4月首 度 經 歷 封 城 和 港口關 閉，所以 出口量 最 顯 著 降 低 的月份 是 今 年 4月。2 0 2 0 年3月，美

國出口總額18 ,9 9 4 ,711美 金 的 扣 件，到 了4月，總額 掉到14 ,72 0 , 33 6 美 金。(表4)

扣 件 類 別 下 的多數 產 品出口量在 2 019 和 2 0 2 0 第 季 都 有成 長。其中 增 長 量 最 值得 注 意 的 是 鋼 鐵 製 非馬車 螺 絲 的 木 螺 絲 ( 731812)，在今 年上年 增 長 量 達 5 0 0 %，鋼 鐵 製 螺 紋 馬車 螺 絲 ( 731811) 增 長 更 達 到 8 0 2%。其他 扣 件 類 別 下的產 品出口在今 年上半 年下滑。鋼 鐵 製 鉚 釘( 73182 3) 和 鋼 鐵 製 螺 紋 螺 帽( 731816 )則 維 持 穩 定。(表6) 意 外 的 是，美 國 依 舊 是 全 球 第 4大 鋼 產 國，有 超 過 16 0 個 全 球 貿易 夥 伴。今 年上半 年 美 國 扣 件 出口比 去年 同 期 下 跌 將 近 21%，相 當 於少了4 6 3 , 43 0 , 8 3 6 美 金。美 國 的 主 要 貿易 夥 伴 包 括 墨 西 哥、加 拿 大，但 美 國 對 這 兩 國 在 今 年上半 跌 落 了。美 國 對 中 國 的 扣 件 輸出在 上半

出口對象 2019上半年 2020

731815-含或不含螺帽

的鋼鐵製墊片

美國對中國扣件貿易的未來

中 國 在 未 來 幾 年 必 須 竭 力 超 越 對 美 扣 件 貿易 最 大 宗 的 台 灣。同 時，考 量 到 美 墨 加 協 議 ( U S M C A) 已 在 今 年 7月生 效，美 國 可能 會與周 邊 國 家 維 持 扣 件 貿易，包 括墨 西 哥、加 拿 大。美 國 今 年 將 要大 選，因 此不 論 是白宮易主 或 是現有 的政 權 持 續 執 政，許 多貿易關 係 可能 會出現變 動。我們 在 過 去 幾 年 都 看 到 了，貿易談判對 貿易、供 應 鏈 和 全 球 市場 的 衝 擊 很 大。

要預測當下的國 際貿易 狀 態和全 球 經濟幾 乎 是不 可能 的，更 遑 論 新冠 肺炎 長 久 的 衝 擊。2 0 2 0下半 年將 確 切決定美中貿易 戰是 否會 對扣件市場造成長久的 衝擊。下半 年扣件貿易能否更 加穩定，仍持續受 到關注。關稅 和全 球 疫 情導致的供應 鏈紊亂可 能 為國際貿易帶 來長久衝擊。我們這個世代幸運的是，我們活在 數位時 代，持續收 集 數據來 追 蹤全 球進出口趨勢。 表5 . 上半 年