China Fastener World Magazine No.55_中文版

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YY FAST

HAIYAN YUANYANG

Professional manufacturer of high-quality fasteners, your perfect supplier

STANDARD PIECE CO., LTD.

No.2 Shuntong Road, Huangqiao Hardware Parts Park, Haiyan County, Zhejiang Provice Of China T : 86-573-86466866 ; 86-573-86466288 F : 86-573-86466166 ; 86-573-86970785 E : manager@woodscrew.com.cn ; hank@woodscrew.com.cn http://www.fastener-world.com.tw/yuanyang/

www.non-standardfasteners.com

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

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Cover Story 27

by Michael Wu, Fastener World

The Evolved “Timber Screws Screws” to be Highlighted at Fastener Fair Stuttgart 2019

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ounded in 2004, Hisener started as a screws and threaded rods maker and now becomes a global premium supplier of various fasteners in the leadership of general manager Simon Liang. The company firmly pursues quality, competitive price and on-time delivery as its business principles, thereby satisfying the needs of clients in Europe, the U.S., Russia, South America and other places in the world.

To Feature “Timber Screws” at Fastener Fair Stuttgart Expanding DIY Market in Europe Hisener is a well-known supplier highly anticipated by the European market. This year they will exhibit at the biennial Fastener Fair Stuttgart again to show their achievement from the last two years. “We will be widely promoting Timber Screws this year which are one of our top sellers since we have been improving the quality of this product for the past few years. Plus, our new galvanizing line will be launched this year which we hope will lift our quality to a high level,” the general manager commented.

In recent years Hisener has been developing the European DIY market. “We have been in contact with a few large construction companies in Europe since 2018. Right now we have several large projects for the DIY market under discussion. I believe our capacity of DIY products will set a new record in 2019.”

Manufacturing Process Monitored by ERP for Higher Quality Assurance Hisener controls quality through a series of measures to comply with the quality-stringent European market. “Our whole manufacturing process strictly binds to ISO 9001:2015 quality management system, and every year we do corresponding audits and make adjustments. We also implement ERP to monitor our products and if there is something wrong about quality, we can trace the cause through this system,” said the general manager.

Production Line Expansion & Market Outlook As one of the largest fastener suppliers in the world, Hisener provides a huge selection of over 4,000 types of products which currently are mainly targeted to the construction, furniture and household applications. When asked about whether to extend his product line to other fields, he said “We will start off from the foundation of our product line and continue to add new products in response to client demand.” Hisener is devoted in new product development to bring more business for clients.

Currently Hisener’s global business realm is largely taken up by Europe at 35%, followed by Russia at 25%, the U.S. at 20%, South America at 15% and other countries at 5%. And the turnover in 2018 reached 90 million USD. On future market development, general manager Liang said, “Europe is our first and foremost market, and we are still looking to develop other markets and provide more clients with premium service!”

Hisener was certified to ISO 9001:2015 and the European CE EN 14592 in 2017, and then CE EN 14566 last year. These certificates prove that Hisener is constantly improving and lifting its quality grade. “Each of our certificates is a commitment to our clients that we must deliver the optimal products to them.” He stressed. “Our current concern is to level up and prioritize first our management.” >> Hisener’s contact: General manager Simon Liang

Email: simon@hisener.com

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TSY@sanyung.com

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CONTENTS NO.55

FEB., 2019

COVER STORY 27 Hisener Industrial— The Evolved “Timber Screws” to be Highlighted at Fastener Fair Stuttgart 2019

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SPECIAL FEATURE 70

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Featured Chinese Exhibitors in Fastener Fair Stuttgart 2019 71 Shanghai Fast-Fix Rivet 72 K&H Auto Parts 74 Dongguan Grand Metal Manufactory 75 Ningbo Haixin Hardware 76 Yuyao Xintai Hardware Innovation Alley

BUYER’S GUIDE 111 2019 Buyers’ Guide

NEWS 67 99

Fastener Expo Shanghai Fastener World News

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INDUSTRY FOCUS 86

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2018 Financial Reports of Fastener Companies 90 Global Car Brand Sales Chart for 2018 94 Fastener Trade Statistics of USA/Canada/Japan/Taiwan in 2018 126 Fastener Trade Analysis of Italy and France x Behrooz Lotfian

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Exhibition

Fastener Expo Shanghai Venue: National Exhibition & Convention Center (Shanghai) 06/26-06/28

Asia’s influential event “the 10th Fastener Expo Shanghai” will be held on June 26-28, 2019 at National Exhibition & Convention Center (Shanghai).

From 26-28 June 2019 a vast number of the industry’s leading companies will convene in Shanghai. Following the significant success of the recent 2018 exposition, which brought 633 exhibitors, 2019 sees a growth to over 700 exhibitors and 30,000 visitors. Occupying 60,000 sqm, the show promises an impressive display of products including non-standard pieces, fasteners for industrial application, fastener manufacturing technology and equipment, mould and consumables for fasteners, raw materials, and even related products and techniques.

The 10-year anniversary will also mark the expansion into a new type of fastener: ITE is proud to introduce building fasteners, a unique area never showcased before. In celebration of longevity, awards will be gifted to some of the most loyal exhibitors; meanwhile, prizes will be given to particular fasteners based on industry experts professional verdicts.

As the first of it’s kind, the exposition focuses uniquely on fastener products, whilst other shows might additionally include both machinery and auxiliary equipment. This concentration and attention to quality has led us to become the largest show in Asia. Each Fastener Exposition guarantees the best platform for exhibitors to exchange and showcase the industry’s most current products. Client satisfaction, thus, consistently rests above 90% bringing a high level of trust in brand and service. This has credited us with a growth of 200 exhibitors and 5000 visitors across the last five years and despite centering on the Asian region, the 2018 show saw 15% of visitors attending from overseas.

With 27 years of experience as a world organizer of trade expositions, ITE’s reputation ensures each event is hosted in the most professional and engaging manner. This is why Fastener Exposition Shanghai has been granted location in the prestigious National Exhibition and Convention Center, the largest venue in China. Fastener Expo Shanghai is proud to host such a plethora of industry experts and is confident to provide a memorable and profitable event.

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Special Feature

complied by Fastener World

Chinese Exhibitors

at Fastener Fair Stuttgart 2019

Xintai Hardware, K&H Auto Parts, Grand Metal Manufactory, and Haixin Hardware.

Fastener Fair Stuttgart 2019 will no doubt be the gathering and meeting spot for all industry experts from around the world.

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Historical number of exhibitors at Fastener Fair Stuttgart

With the active support of the Chinese government, the Chinese fastener capacity and technology continued to grow in recent years. We should not overlook a few Chinese companies’ efforts in developing high-end fasteners.

Many American and European companies list Chinese companies as a possible source of purchase for their sufficient capacity and lower prices. According to the figures from State Administration of Work Safety, The market value of high-end fasteners in China will reach RMB 59 billion by 2019. The number of Chinese fasteners imported into the EU grows year after year. It wasn’t easy but the Chinese successfully made their way into the European fastener market despite the stringent quality requirements in the EU. The figures from General Administration of Customs of the People's Republic of China suggest that the U.S. was the top destination for Chinese fastener export during 2016 and 2017. In recent years, Chinese fastener export to the EU started to increase. The statistics ranking of 2017 shows that Chinese fastener export to Germany rose from 6th place to 4th place, which is the result of EU’s revocation of anti-dumping tax on China. On top of that, the trade war between the U.S. and China in 2018 made Europe a relatively friendlier market than the U.S. to Chinese fastener companies. This encouraged many Chinese companies to turn to the European market for a lion’s share.

Total Quantity of Chinese Fasteners Imported into EU 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 2014

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Total Value of Chinese Fasteners Imported into EU 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 2013

Chinese Exhibitors at Fastener Fair Stuttgart 2019

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Source: European Commission TRADE HELPDESK

The biennial Fastener Fair Stuttgart is the most anticipated event of the fastener industry. The last edition (2017) attracted 895 exhibitors from 46 countries and 11,709 exhibitors from 91 countries. Statistics show that, to this date in 2019, around 900 exhibitors from 40 countries will display a complete range fasteners and technology. There will be around 175 exhibitors from China, including the well-known Fast-Fix Rivet,

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Introduction

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Special Feature Shanghai Fast-Fix Rivet Corp.

— First-Rate High-Strength Structural Fastener Manufacturer

by Nai-Wen Chang, Fastener World Fast-Fix has been focusing on rivets since its foundation in 2003. Then it gradually grew into a specialized fastener company owning 3 professional plants and a sales office. Now it is known as one of the largest blind rivet manufacturers and exporters in China producing 2 billion pieces of various rivets every year and exporting 80% of products worldwide.

Offering the Most Types of High-Strength Structural Fasteners with Complete Specifications This highly competitive company never ceases to progress and is actively developing high-strength structural fasteners.

Currently Fast-Fix provides such fasteners in various series as the main products, titled “BULB-LOCK”, “CUP-FIX”, and “HEM-FIX” available in 4.0mm-16mm diameters. Fast-Fix tops rivals with the most types of fasteners in stock, most complete specifications, and reliable quality. These products are applied to many fields and objects including automotive, new energy, electric cabinets and containers.

As a high-strength structural fastener manufacturer, strict quality check is a fundamental requisite for Fast-Fix. The check ensures that products comply with standards and clients’ requirements before shipments and it preserves samples and records for every batch of products. If a standard product is unfit for certain clients’ unique conditions, Fast-Fix will provide tailored solutions and technical support to meet clients’ demand. Client’s feedback will be answered within 24 hours with test results and postsale support.

Customized Test Standards & Flexible Compliance with International Standards “Quality” is the very core of Fast-Fix’s business. The company tests every batch and every piece of materials, and strictly monitors each manufacturing process. Samples and records of all batches will be preserved for at least 2 years. For automotive clients with stringent requirement, Fast-Fix does a full inspection using optical sorting machines. For those with particular requests on product appearance, Fast-Fix offers a thorough manual check to meet their standards.

Depending on different requirements, the company provides production compliant with DIN/IFI/ ISO international standards or clients’ drawings.

Fast-Fix has acquired the IATF16949 certificate in order to collaborate with automotive clients, and it hopes this would improve management and compliance with quality requirement. FastFix continues to evolve in quality and product development. It has hopes for the future to make greater progress in the automotive, railway, new energy industries, and grow business with a competitive edge created from high quality and advanced technology.

International Quality Certificate & Ultimate Goal to Perfection Fast-Fix has up to 80% of products exported to the U.S. and Europe, where the former takes up 40% of the total sales and the latter takes up 25%. Most of these products are DIN7337 and IFI114 / IFI126 standard parts, and particularly the high-strength structural products are gaining proportion every year. Fast-Fix exports 350 containers of products every year. The company plans to promote its high-strength series in Fastener Fair Stuttgart this year where it will take the opportunity to talk with regular clients and keep on track with the market.

Fast-Fix continues to develop in the fastener field, not just to become the top of the industry, but also to encourage the growth of the fastener industry so that those in need of high-strength fasteners will have better purchase options. This is to say that Fast-Fix puts itself on the spot with greater responsibility that the company expects to fulfill with no failure.

Fast-Fix contact: Ms. Jade Qu Email: sales@rivet-china.com

Chinese Exhibitors at Fastener Fair Stuttgart 2019

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Special Feature K&H Auto Parts Co., Ltd. — Quality, Credibility, Client Satisfaction, Trustable Service

by Nai-Wen Chang, Fastener World K&H is a specialized maker of rivet nuts, self-clinching nuts and self-clinching screws.

Each K&H product is developed on riveting technology, and because of that, K&H has gained a thorough knowledge of this field. The products are customizable to their uses to satisfy and provide clients with greater convenience and efficiency for application in various fields.

Presale & Postsale Services Share Equivalent Importance K&H products have a vast range of applications and can be used in automobiles, railways, elevators, and construction and equipment in the light industry. They are sold well in local China and have spread their presence in Europe, Japan and South Korea. K&H goes further and deeper in improving product performance, and every year it rolls out better products when it goes to exhibitions. The next step, says K&H, is to increase presale services in a sense that it will cater to clients’ work environment and desired performance to provide products that work best for them. K&H will continue to enlarge its technical team, and leverage profession and sharp thinking to ultimately reduce cost for clients.

Structural Optimization to Offer Higher Performance at Better Prices The market cares much about a product’s performance and price and keeps a close watch for a long term. The definitive factor to stay undefeated in the market is to manufacture products with good performance and lower price. This is something that K&H has been learning and working on. K&H hired mentors from European companies to help managers train talents and make corporate resources better utilized and distributed. This also optimizes internal structures to create benefits on the managerial level and lower costs for more profits to clients. Furthermore, K&H continues to improve technology and product performance. “By strictly tracing the dies we use in manufacture,” says K&H, “we revolutionized our dies starting in 2018. This significantly improved both our product consistency and performance.”

Multiple Quality Checks on Incoming Materials Through Postsale The European market is much stringent about quality, but K&H is never concerned to have its quality under close watch by clients because the company follows 4 levels of quality check. First, incoming materials are inspected by hardness testers, mirror image analyzers and other equipment. Then, each batch of products will be randomly inspected as they go through initial inspection, in-process inspection, self-inspection, post-transfer inspection, finished product inspection and pre-shipment inspection. The inspection equipment in use are micrometer, plug gauge, rivet gun, universal testing machine, torque wrench, projector, surface coating thickness gauge, and salt spray tester. Moving on to the next level, K&H uses ERP and MES to monitor production, sales, inspection and finance in order to ensure that clients’ products are quality guaranteed and shipped on time. Lastly, each shipment comes with a unique shipment code and sample product data of a client will be preserved for 3 years to guarantee postsale service.

K&H continues its endeavor in the fastener field and plans to extend its reach to high-speed railway and aerospace markets with higher added values. It is also planning to apply for TS16949 to increase corporate strength. Also, K&H has made its way into the Brazilian, Argentinian and Chilean markets in South America. Later on it will increase investment in South America and start tapping into Africa.

K&H will work harder to improve product quality and dish out a complete range of specifications in 2019, and further, K&H is planning to purchase a land hopefully for a new plant by 2020.

K&H contact: Mr. Xiankao Chen Email: sales@khfastener.com Chinese Exhibitors at Fastener Fair Stuttgart 2019

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Special Feature Dongguan Grand Metal Manufactory — Top Clinching Fastener Maker in China

by Nai-Wen Chang, Fastener World Grand Metal was founded in September 2003. It used to process clinching nuts and clinching studs with automated machine tools and supply them to local sheet metal stamping clients and particularly metal plate suppliers to Comba Telecom. Later, the company learned from PEM, PSM and other company brands of metal plate clinching fasteners, and began to design and manufacture clinching fasteners. At the end of the day it became the top maker of clinching fasteners in China.

High Quality Equipment & Robust Overseas Sales Grand Metal mainly produces clinching nuts/standoffs/studs and welding fasteners. All products are made of premium materials from validated steel plants, and their electroplating process and heat treatment are compliant to environmental requirements. The company has a diverse range of products with complete specifications to meet all sorts of client demand. Most of its manufacturing equipment originate from Taiwan and Germany and Grand Metal chose them because of their precision and operating stability. The company also collaborates with suppliers to develop assisting equipment such as automated packaging machines, automated optical sorting machines and automated feeders.

Grand Metal exports a whopping 500 million pieces of fasteners a year to Europe, Asia Pacific and the U.S. which altogether take up 80% of its overseas sales. Other export destinations include Singapore, India and New Zealand. The company is currently working in line with Xi Jinping’s “One Belt, One Road Initiative” and actively developing the markets suggested in the Initiative.

With steady growth in the current acquired markets, Grand Metal is planning to tap into Russia, Australia and South America.

New Automated Plant & Overseas Warehouse Shorter Lead Time & Improved Quality Grand Metal has scheduled a formal launch of a new plant in Yeungkong City (China) and production by 2020. The plant will adopt a full set of automated equipment including feeders, picking machines and packaging machines, and the production scale and capacity in the first stage will increase more than 3 folds. The plant will also adopt advanced processing equipment to extend the product line to other high precision fasteners like rivet nuts and automotive components. Grand Metal plans to pass TS16949 certification in 2019 for quality competence and to set up an overseas warehouse in 2 to 3 years to reduce lead time.

Mutual Growth with Employees & Raising Wage by 10% General Manager Jason Zhu said he expects more than 20% of growth in future revenues and a 10% wage hike for employees. He wants a long-lasting collaboration between the employees and clients. “We want to give the employees a tidy and comfortable working environment,” said Jason, “and we want them to have enough income to buy apartments and have a quality life in Grand Metal.” “We are also looking to offer clients more efficient services and eco-friendly products with better performance and more competitive prices, as a part of our contribution to the society.” Speaking of the financial crisis in 2008, “We took a blow but we insisted on keeping our employees by our side and hiring German experts to build up our grounds, so that when the economy warmed up we could continue to provide premium services.”

Grand Metal has transformed from just an OEM for domestic clients into a developer of standard fasteners who provides clinching solutions and improves cost effectiveness and efficiency for clients. In the past 15 years, Grand Metal continuously refined its technology and equipment, and thereby significantly increasing capacity and quality and reducing production cost. With a strong belief in “honest business”, “best product performance”, and “competitive prices”, “Grand Metal provides better quality at the same price, and better service and prices with the same quality.”

Grand Metal contact: General Manager, Jason Zhu Email: jasonzhu@grandametal.com Chinese Exhibitors at Fastener Fair Stuttgart 2019

Special Feature Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd. — Quality is the Key to a Sustainable Business Operation

by Nai Wen Chang, Fastener World Established in 1995 and with 20+ years of effort in business, Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd. (“the company”) has become a specialized manufacturer of high strength bolts and nuts in all specifications.

The company has two manufacturing sites totaling 40,000 sqm and 200+ employees (incl. 20+ engineers and technicians). Its manufacturing capability ranges from M6 to M100. It also introduced 4 sets of Taiwanese automated heat treating furnaces and 30+ sets of Taiwanese automated nut cold forging machines, with a total capacity of 2,300 tons per month.

The financial crisis in 2008, industrial competition in recent years and USChina trade war in 2018 all posed challenges to Ningbo Haixin. However, with the focus on enhancing its strengths, improving product quality, upgrading product portfolio, accelerating production efficiency and offering better service, Ningbo Haixin has won the support and trust of many customers.

Int’l Standards Compliant Production Lines and Worldly Recognized Product Quality Ningbo Haixin mainly manufactures various ANSI, DIN/ISO, JIS and GB standards compliant high-strength steel structure bolts, nuts and railway parts, which are mainly for export to USA, Europe, Japan, Singapore, Canada and many other countries, and which have won the admiration of many domestic/overseas customers. 90% of its products are sold to N. America, Europe, Southeast Asia, Japan, Australia, etc. (incl. 50% to USA and 30% to Europe). Products exported to Europe are mostly EN14399/EN15048 compliant, while those exported to USA are mostly ASTM A194 2H compliant. The manufacturing scale and product quality of Ningbo Haixin both take the lead in the industry.

Strict Quality Control and Facilities Upgrade Ningbo Haixin is well-known for its requirements on quality and fulfils strict quality control in manufacturing. According to Ningbo Haixin, “Quality is a key to a business’ sustainable operation. The company will further enhance its quality control, increase the proportion of product sorting, and strengthen lab setup and management.” Ningbo Haixin continues to make improvements, follow the world trends, and introduce advanced sorting devices from Taiwan, Japan and Germany to implement quality control and final inspection before delivery, in order to prevent defective products from being mistakenly shipped to customers.

Considering Customers’ Demand as Responsibility and Making Improvements Ningbo Haixin always attaches importance to offering customer-oriented high quality service and maintaining smooth communication with customers. It is able to make in-time responses to customers’ inquiries and will do whatever it can to deal with customers’ complaints and offer solutions. It treats customers with honesty, collaborates with them to create value, and establishes mutual benefits with customers.

Ningbo Haixin respects employees’ interests very well and hopes to offer more opportunities for them to grow with the company.

Speaking of the current operation plans, Ningbo Haixin said, “We do not have any plan to expand the current capacity at this moment, but will continue to optimize our high-end product range. We’ll focus on the improvement in product quality, reinforcing int’l competitiveness of our products, and the R&D of high-end products. In the future we’ll also apply for more int’l certifications (e.g., TS 16949, API, etc.) and broaden our high value added fastener range.”

Ningbo Haixin contact: Summer Meng Email: summermeng@haixinfstn.com Chinese Exhibitors at Fastener Fair Stuttgart 2019

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Special Feature Yuyao Xintai Hardware Co., Ltd. — the Expansion Anchor Expert Growing with Customers

by Nai Wen Chang, Fastener World Established in 2005 and located in Yuyao (Zhejiang, China), Yuyao Xintai Hardware Co., Ltd is a manufacturer specialized in expansion anchors, high strength fasteners, expansion anchors for construction, reaming anchors and other various non-standard hardware, as well as an authorized exporter & importer. The slogan of the company proposed by General Manager Jian-Jun Ying is, “To grow with customers is a goal we are striving to achieve.”

Transforming Crises into Opportunities, Yuyao Xintai Set up Its Own Trading Company Close to Hangzhou Bay, the operation of Yuyao Xintai spans the total area of more than 8,000 sqm with 120 employees (incl. 40+ sales reps, 8 quality inspectors, 10 technical engineers, 5 processing schedule managers and 40+ machine operators). General Manager Ying also shared the development history of the company and said, “After encountering the financial crisis in 2008, we started to organize a trading company to increase our export value.”

Development of Products of 1,200 Specifications / Capacity Reaches 1,000 Tons Per Month Speaking of the major products of Yuyao Xintai, General Manager Yin said, “Aftermarket anchors, chemical anchors and sleeve anchors are our bestsellers, which are mostly used in construction, subway and home improvements.” In terms of manufacturing capabilities, Yuyao Xintai also owns nearly 100 sets of manufacturing equipment (incl. cold forging machines, threading machines, punching machines, lathes, CNC machine tools and automated assembly machines), making it able to produce more than 5,000 specifications of products with the total capacity of up to 1,000 tons per month.

Self-owned Lab and ISO 9001 Quality Management System to Ensure Good Quality In order to meet the increasing requirements on quality, Yuyao Xintai also set up its own laboratory and introduced quality testing instruments such as material tensile strength testers, Vickers hardness testers, salt spray testers, pullout testers, film thickness measurement devices, metallurgical microscope, etc. General Manager Ying also added, “We utilize the ISO 9001 quality management system to increase manufacturing efficiency and effectiveness and make our company achieve the best performance.”

Current Development and Goals in Next 3 Years The global business territory of Yuyao Xintai is 15% in N. America, 15% in Europe, 24% in Australia, 36% in Asia and 10% in other regions, where its various expansion anchors are mainly exported. Speaking of future business plans, General Manager Yin said, “We hope that our domestic sales in 2019 can reach over 20 million Renminbi and the total sales in 2020 can reach over 0.1 billion Renminbi. In addition, we also hope that we can have one more production line in 2021.” The ambition and determination of Yuyao Xintai are clearly revealed in all aspects.

Yuyao Xintai contact: Lumia Yang Email: sales01@xtanchor.com Chinese Exhibitors at Fastener Fair Stuttgart 2019

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Innovation Alley

Special Feature

Erwin Halder KG Releases New Clamping Nuts - selflocking

compiled by Fastener World

The self-locking clamping nut can be mounted easily with a face pin wrench on all waves.

During assembly, it clamped so much t hat it does not dissolve even with an opposite axis rotation. It is used, for example, in grinding machines for fixing grinding wheels.

TR Launches the EPW, a Self-extruding High Strength Screw for Thin Sheet Metal The EPW screw is a self-extr uding, high strength thread-form fastener which creates its own female thread in punched sheet metal, thereby dramatically reducing assembly times and costs.

The screw works by being aligned to the pilot hole in the sheet metal, where it then forms the extruded collar, combining the forming of the thread and the creation of a strong extruded profile, before finally tightening and clamping into the metal.

The screw is designed to function best in thin sheet materials, typically Steel (0.4-1mm thick) and Aluminium (0.4-1.5mm thick). They are available in a variety of surface coatings from standard Zinc plating to Zinc Nickel and organic Zinc flake for higher corrosion resistance. The screw is suitable for use in a variety of applications for home appliances, automotive, electronics, technology, energy, medical, telecoms and general industry sectors.

Market Launch of the BECK LignoLoc® F60 System O n 1 D e c e m b e r 2 018, t h e BE CK Fastener Group from Austria will make the market launch of the further development of the award-winning LignoLoc® wood nail system. The new F60 system offers larger dimensions, better pull-out and shear values and more possibilities for ecological timber construction.

One year after the market launch of LignoLoc®, the first collated wooden nail, BECK presents the further development of the innovation product. The system consists of the F60 LignoLoc® pneumatic nailer and beech wood nails with a length of 45 to 90 mm in diameters of 4.7 and 5.3 mm.

Especially the ecological wooden house construction benefits from the new dimensions due to new metal-free fastening options, for example for prefabrication of the laminated timber ceilings or in the production of solid wood wall systems.

German Schaeffertec Could Now Offer 12 and 16 mm LOXX® Screw with a 4.8 mm Thread Diameter Schaeffer has added two new screws to its product range. The new self-tapping LOXX® screws (12 and 16mm) have a thread diameter of 4.8 mm, and are available in nickel and chrome plated.

For comparison: The regular LOXX® screws have a thread diameter of 4.2 mm.

If you want to replace an old press button system, you do not have to be worried about the LOXX® screw being too slim for the preexisting drill hole. Use the new LOXX® screw! Thanks to the thicker thread filling material becomes redundant.

The screw won’t come loose.

Floating Clamps with a Compact Design by Halder Every single day workers have to deal with spatial constraints caused by the machine, the component, and even the fixture while clamping workpieces. This handicap can quickly turn into a challenge when the task is to clamp complex components. The floating clamps made by Erwin Halder KG are uniquely suited to handle additional clamping points and clamp components that are extra thin and particularly sensitive to bending. The new compact design of these products makes them a superb choice for work in limited space.

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Special Feature Simpson Strong-Tie® Quik Stik™ Fastening Tool Reduces Worker Fatigue and Increases Productivity Simpson Strong-Tie, the leader in engineered structural connectors and building solutions, has introduced the Quik Stik rafter and truss fastening system, a new solution for overhead fastening designed to reduce the risk of construction work-related injuries while boosting jobsite efficiencies, with speedier and more accurate fastening of rafter and truss assemblies.

With a reach exceeding 43”, the Quik Stik installation tool can eliminate the need for ladders and replace heavy pneumatic power nailers and compressor lines and the jobsite hazards and injuries they pose. Simply attach the Quik Stik to any corded or cordless drill or impact driver, load a StrongDrive® SDWC Truss screw into the Quik Stik head, and drive the screw quickly, accurately, and easily.

Features and benefits of the Quik Stik fastening system include the following: • Fast installation with the ability to drive screws overhead from a standing position without the need for ladders • Enhanced job safety via rafter or truss fastening from inside the structure • Operational simplicity to enable less experienced users to work more quickly and efficiently • Built-in angle guidelines and a detachable bubble level to help ensure proper screw installation angles • Designed for use with any drill motor or impact driver

SI® Inserts For Plastic Assemblies Provide Reusable Metal Threads Enabling Easy Disassembly and ReAttachment Whenever Required SI® inserts from PennEngineering® permanently install in plastic assemblies to provide durable and reusable metal threads for mating hardware and allow for repeated disassembly and re-attachment whenever required. By promoting quick and easy access to an assembly, SI inserts offer highly practical joining solutions in contrast to fixed and unyielding methods, such as adhesives or rivets.

Repeated reuse will not damage the strong metal threads or compromise attachment integrity. Types include brass inserts and lead-free stainless steel and aluminum versions.

Applications include consumer electronics (wearables, smart phones, and handheld devices) and plastic equipment or components for the medical, automotive, aerospace, transportation, and recreational industries, among many others.

All SI inserts install permanently in plastic, offer unique features, and can be classified generally by installation method. Depending on series, inserts can either be ultrasonically pressed and/or heat staked, molded-in during the injection molding process, or cold pressed into a pre-molded or drilled hole.

SI inserts can be specified in unified or metric thread sizes and in a variety of designs and lengths – including SI microPEM® inserts with threads as small as M1.

Japanese Sanko Techno Develops EZI Anchor Bolts with Support for Visual Confirmation Sanko Techno developed an anchor bolt for hung objects that comes with a mechanism for visual confirmation. The new anchor bolt has launched sales in mid October. As you fasten the anchor bolt with an impact wrench, a black check ring appears out of the washer portion to let you know the fastening is completed. Therefore there is no need to use a torque wrench for torque check. Then, as you drive in the hanger bolt, the red dot on the nut portion of the anchor bolt extends out to let you know the drive depth is correct. This way you can prevent insufficient drive depth of the hanger bolt.

81

82

Special Feature Japanese Maruemu Works Develops Titanium Processing Technology, Rolling out Titanium Screws Maruemu Works Co., Ltd. developed a new technology that can process a new type of titanium material. The company rolled out a brand named "professional titanium screw" in September 2018. The new material adopted by this screw possesses the features of pure titanium and the strength parallel to alloy titanium.

Product features: • Lightweight (specific gravity: 4.51) at only 60% weight of a stainless steel screw • Ni-free and Co-free, non-toxic • Highly corrosion resistant • Non-magnetic • Little thermal conductivity and small thermal expansion rate • Colorable through anodizing.

Japanese Nitto Seiko Develops AKROSE Technology Capable of Joining Different Kinds of Metals

Aluminum+Copper

In recent years, the automotive industry in particular has seen an increasing demand for weight reduction and higher intensity. Multi-materials are gaining attention for their ability to combine metals of different characteristics and other materials. Copper+Aluminum+Copper+Stainless Steel There are 3 types of junction processing, including mechanical joining (screw fastening, riveting, pressing), chemical joining (adhesive), metallurgical joining (welding, friction joining) with their respective strengths and drawbacks. Nitto Seiko developed AKROSE Technology (Patent No. 6383385) to secure the joining of different types of metals. The products made from this technology were launched for sale starting November 1, 2018.

The target is to manufcature 1 million pieces by 2020 and supply to the automotive, battery, household appliances, electronics and infrastructure industries.

Copper+Aluminum+Stainless Steel

Aluminum+Copper+Threads

Strengths (1) Joining multiple types of materials Able to join any materials used for cold forging, such as iron, stainless steel, aluminum and copper. Able to join multiple types of metal materials exerting various material characteristics (strength, conductivity, thermal conductivity, etc.)

(2) Capable of complex shapes Utilizing cold forging, the company can create diversified and complex joining by controlling material shapes. Furthermore, products utilizing this technology can increase added value through secondary processing.

(3) Improved tightness and conductivity (4) Improved torque resistance on the joining portion

Japanese Tohnichi Rolls out WIFI-enabled Torque Wrench CEM3-WF wireless torque wrench developed by Tohnichi can communicate under 2.4/5GHz IEEE802.11 wireless network with a wide communication range up to 50 meters. It supports 8 fastening modes and has a torque range of 2~850 Nm. It launched sales starting October 21, 2018. With wireless connection, large factories can use multiple torque wrenches and manage real-time fastening data.

83

Special Feature Japanese SIT Develops Anti-Loosening Petal Fasteners SIT (Kyushu, Southern Japan) developed Petal Fastener used to prevent bolts and nuts from loosening. When mounted to a bolt, Petal Fastener creates contraction at the threaded portion.

Additionally, the triangle springs are pressurejoined to the nut portion of Petal Fastener to prevent bolt loosening.

Japanese SoftBank Introduces Drone Technology Applicable to Construction Bolt Loosening Inspection

Petal Fastener is mainly used in eletric towers, high way sound-proof panels, etc. It is suitable for bolts of 4-42mm diameters and does not require tools to mount. Its weight starts at only 3 grams and therefore suitable for use with large buildings.

SoftBank will introduce a drone-inspection technology in spring 2019 suited for infrastructure such as bridges and power plants. By combining images taken by the drone and location data, the drone can automatically inspect rust, crack and bolt loosening. "There are more and more facilities that have stood for over 50 years since they were erected, so it is necessary to have efficient maintenance management." Japan faces problems with labor shortage as a result of the ageing population and the maintenance of large infrastruture is often dangerous; therefore the use of drones can significantly increase inspection efficiency.

Japanese Nihon Flash Develops Stud Welding Robot Hand welding requires the operator to weld on the correct position using consistent pressure and therefore requires a high level of technical know-how. In light of that, Nihon Flash developed "Robo Stud" stud welding robot. Use the touch panel to set the welding position and the robot will automatically weld studs to the metal plate.

Ordinary stud welding robots use air cylinders to create motion but are subject to the influence of temperature and humidity and therefore cannot provide consistent pressure. “Robo Stud” uses motors to create motion and is not subject to environmental influence. It welds at a precision of plus and minus 0.2mm range and is suitable for studs of 3-10 mm diameters. It can be used in sheet metal engineering in the electronics, automotive, household appliances and other industries.

Japanese Nitto Seiko Introduces NX500T3 Bolt Fastening Device Embedded with torque sensor, Nitto Seiko's NX series bolt fastening device has been widely used by the automotive industry since its rollout to fasten safety critical components. The company's past models could reach only as much as 20N・m torque, but now the company has developed NX500T3 with a torque range suitable for M8 bolts which are often used on engines and transmissions.

Product features: (1) The device uses the latest motor, torque sensor and newly-developed reducer.

Torque range is expanded to 10~45N・m, increasing fastening precision.

(2) Fastening channel configurations are now increased from 16 sets to 32 sets, making a single device capable of diverse fastening operations and suitable for lowvolume and high-diversity production.

(3) Added Ethernet port for data preservation and retraceability. The device can also determine whether a fastening operation is up to par by analyzing fastening waveform.

85

Industry Focus

USA

Compiled by Fastener World Updated on January 31, 2019 Monetary unit in millions

2018 Financial Reports of Fastener Companies

86

Year Ended Dec.

(USD)

Pre-tax Income

Net Income

Total Assets

2018

13,403

1,597

227

2017

11,652

1,159

217

Change (%)

+15.0

+37.7

+1.8

4,134 as of Dec. 2018 vs.

4,238 as of Dec. 2017

Revenues Operating Income

Period

Year Ended Aug.

(USD)

Year Ended Dec.

(USD)

Year Ended Dec.

Pre-tax Income

Net Income

Total Assets 76.299 as of Aug. 2018 vs.

65.780 as of Aug. 2017

2018

193.284

10.324

10.120

6.949

2017

156.954

6.315

6.342

4.051

Change (%)

+23.1

+63.4

+59.5

+71.5

Net Sales

Pre-tax Earnings

Net Earnings

2018

25,067.279

3,229.391

2,360.767

2017

20,252.393

1,749.957

1,318.688

Change (%)

+23.7

+84.5

+79.0

Period

Total Assets 17,920.588 as of Dec. 2018 vs.

15,841.258 as of Dec. 2017

Net Sales

Gross Profit

Operating Income

Pre-tax Earnings

Net Earnings

Total Assets

2018

4,965.1

2,398.9

999.2

987.0

6.949

2017

4,390.5

2,163.6

881.8

873.1

4.051

Change (%)

+13.0

+10.8

+0.1

+13.0

+71.5

3,321.5 as of Dec. 2018 vs.

2,910.5 as of Dec. 2017

Period

(USD)

Sales

Period

Europe

(CHF)

Regions

2018 Net Sales

2017 Net Sales

Change (%)

Europe

493.0

444.9

+ 10.8

America

240.9

220.3

+ 9.4

Asia

137.2

121.0

+ 13.4

Group

871.1

786.2

+ 10.8

Revenues

Gross Profit

Operating Profit

Pre-tax Profit

Net Profit

2018

197.632

60.246

18.983

18.503

15.086

2017

186.512

58.017

17.861

17.340

12.698

Change (%)

+5.9

+3.8

+6.2

+6.7

+18.8

Period

(EUR)

Year Ended Mar.

Total Assets 188.656 as of Mar. 2018 vs.

177.230 as of Mar. 2017

87

88

Industry Focus Business Segments

2018 Sales

2017 Sales

Engineered Components

967.0

925.8

+4.4

Fastening Systems

437.1

384.0

+13.8

Distribution & Logistics

334.5

322.9

+3.6

1,738.6

1,632.7

+6.5

Regions

2018 Sales

2017 Sales

Switzerland

354.0

340.9

+3.8

Europe

714.7

651.9

+9.6

Americas

307.6

281.4

+9.3

Asia

358.0

353.9

+1.1

1.3

4.6

-5.4

1,738.6

1,632.7

+6.5

Gross Sales

(CHF)

Africa, Australia Total

Change (%)

Change (%)

Japan Revenue

Operating Profit

Ordinary Profit

Net Profit

2018

14,174

548

614

714

2017

13,440

604

668

516

Change (%)

+5.5

-9.2

-8.1

+38.4

2019

13,956

708

732

546

Change (%)

-1.5

+29.1

+19.3

-23.6

Revenue

Operating Profit

Ordinary Profit

Net Profit

2018

22,777

600

856

592

2017

20,868

455

680

599

Change (%)

+9.1

+32.1

+25.8

-1.1

2019

23,610

670

920

650

Change (%)

+3.7

+11.5

+7.4

+9.7

Period Year Ended Jun. (JPN)

Prospect for Year Ended Jun.

Period Year Ended Oct. Kobayashi Metals (JPN)

Prospect for Year Ended Oct.

Total Assets 15,484 as of Jun. 2018 vs.

15,394 as of Jun. 2017

Total Assets 23,631 as of Oct. 2018 vs.

23,544 as of Oct. 2017

South Korea Sales

Gross Profit

2018

79,004

8,393

772

1,672

2017

83,101

10,851

3,152

3,024

Change (%)

-4.9

-22.6

-75.5

-44.7

Period

Year Ended Aug. (KRW)

Operating Net Income Profit

Total Assets 94,716 as of Aug. 2018 vs.

93,203 as of Aug. 2017

Industry Focus

Southeast Asia Revenue

Gross Profit

Operating Profit

Pre-tax Profit

Net Profit

Total Assets

2018

591.294

99.002

68.116

66.736

55.884

2017

521.289

91.740

63.253

62.176

50.903

Change (%)

+13.4

+7.9

+7.6

+7.3

+8.9

665.246 as of Jun. 2018 vs.

621.275 as of Jun. 2017

Period

Chin Well (MYR)

Year Ended Jun.

Period

Year Ended Mar. (INR)

Total Income

Pre-tax Profit

Net Income

2018

4,702.990

75.361

490.516

2017

4,222.757

60.292

391.055

Change (%)

+11.3

+24.9

+25.4

Total Assets 1,738.839 as of Mar. 2018 vs.

977.808 as of Mar. 2017

89

90

Industry Focus

Global Car Brand Sales Chart for 2018

by Dean Tseng, Fastener World The global trade market was thrown into an unsettling state in 2018 as automobiles along with other industrial products and agricultural products became a bargaining chip of tariff battle between Washington and Beijing. Some carmakers claimed to be unaffected while others expressed concerns over their sales performance. We are about to find out how the past 12 months turned out for various car brands in the following annual sales chart made by Focus2Move, an online automotive analyzer sourcing sales figures from over 300 different local suppliers. Added to this chart are the regional sales figures from 3 carmakers that have released financial reports for all 4 quarters of 2018.

2018 Car Sales Statistics by Brand (Unit in Vehicles. Refer to the chart on page 92) Roughly, the top 10 (including the 11th place to be exact) had their global sales ranging between 2 to 8 million vehicles, and the remainders over the chart were above the one million mark. The dominator of this chart was Toyota with more than 8.75 million vehicles of sales and a 9.8% market share. There was a large gap of nearly 2 million vehicles between Toyota and its closest rival, Volkswagen. However, if you look at the year-on-year change, you would find that Toyota’s sales had only a mild growth of 1.9% for the past year, which goes the same for its market share growth of only 0.1%. In fact, 12 out of the top 25, which take up almost half of the chart, had only mild to somewhat observable growth margins in terms of both sales growth and market share growth.

Industry Focus

What caught the attention of this author is Ford at 3rd place. Ford remained as one of the top players of the automotive industry but its sales fell from the 6 million mark to 5.56 million, which translates to a noticeable 9.1% sales drop and a 0.6% share drop. If you look deeper, its sales in all regions took a dive and particularly its sales in Asia Pacific dropped a whopping 32.6%. We know that China is the largest automotive market in Asia by far, so could this be the outcome of the battle between the White House and China?

Business Insider and Washington Examiner both stated in their news reports that the slowdown of China’s economy last year and president Trump’s tariff imposed on China most likely played a role. CNBC cited from an IHS Markit analyst that Ford had a production problem that it fails to update and deliver products fast enough when the Chinese people want to see fresh products.

Moving on, we also see some low performers in this chart, where 10 out of the top 25 reported mild to noticeable sales drop.

That is almost half of the chart as well. Fiat, similar to Ford, reported a 10% sales recession.

Buick slipped 7.2% in sales, along with other two Chinese brands— Changan and Wuling reporting 12.1% and 2.3% drop respectively. To this author’s surprise is that the Chinese brand Geely and Japanese brand Mitsubishi stood as the largest beneficiaries with 15.6% and 19.7% of growth in sales. Geely is dubbed one of the top automakers in China and it seemed to grow against the backdrop of domestic economic slowdown. Since the global media started to go on about Trump’s decision on a tariff sanction, Geely told the local press that it only saw a minimal impact from the intensifying China-U. S. trade frictions, according to todayonline. com, and said that it was confident to beat the sales target for 2018 and that it would continue to expand into Europe and Southeast Asia. The sales chart here may have just confirmed that.

Mitsubishi, thanks to its V-shaped recovery plan, fired up its sales momentum and brought double-digit percentage increases in both domestic and overseas markets, particularly Russia with a sharp 87% surge and Eastern Europe with a 79% growth.

Wrapping up, we see about half of the top 25 reporting mild sales growth and about the other half reporting mild to significant drop, with only few reporting sharp growth. That does not say something positive about the automotive market in 2018. If you look at their market shares, there was not much difference between 2017 and 2018. Some economist have predicted a low-performing economy for 2019, but let us not jump to conclusions and say it has to do with any political factors. The automotive supply chain on a global perspective is a rigid and promising economic entity on its own and still deserves time to reclaim its throne as one of the best-selling industries in the world.

91

92

Industry Focus 2018 Ranking

Brands

YOY Sales Share 2018 Share 2017 Sales 2018 Sales 2017 Change (%) (%) (%)

1

Toyota

8,753,623

8,593,004

1.9

9.3

9.2

2

Volkswagen

6,942,036

6,816,613

1.8

7.4

7.2

3

Ford

5,560,131

6,117,740

-9.1

5.9

6.5

4

Honda

5,025,342

5,079,565

-1.1

5.3

5.5

5

Nissan

4,970,661

5,024,642

-1.1

5.3

5.4

6

Hyundai

4,534,500

4,433,747

2.3

4.8

4.7

7

Chevrolet

4,151,274

4,138,463

0.3

4.4

4.4

8

Kia

2,900,247

2,794,448

3.8

3.1

3.0

9

M. Benz

2,583,949

2,524,644

2.3

2.7

2.7

10

Renault

2,552,664

2,665,085

-4.2

2.7

2.8

2018 Regional Retail Sales

North America: 2,920,000, down 1.5% South America: 365,000, down 2.1% Europe: 1,533,000, down 3.0% Middle East & Africa: 109,000, down 8.4% Asia Pacific: 1,055,000, down 32.6%

North America: 872,000, down 1.0% South America: 320,000, up 5.1% Europe: 589,000, down 5.9% Russia: 196,000, up 14.1% China: 790,000, up 0.7% South Korea: 721,000, up 4.7% India: 550,000, up 4.3%

Industry Focus 2018 Ranking

Brands

YOY Sales Share 2018 Share 2017 Sales 2018 Sales 2017 Change (%) (%) (%)

11

BMW

2,132,005

2,075,100

2.7

2.3

2.2

12

Peugeot

1,994,606

2,067,258

-3.5

2.1

2.2

13

Audi

1,818,815

1,859,052

-2.2

1.9

2.0

14

Maruti

1,633,061

1,620,764

0.8

1.7

1.7

15

Mazda

1,610,645

1,562,591

3.1

1.7

1.7

16

Jeep

1,591,225

1,405,923

13.2

1.7

1.5

17

Fiat

1,481,079

1,645,216

-10.0

1.6

1.7

18

Geely

1,455,215

1,258,464

15.6

1.5

1.3

19

Suzuki

1,437,385

1,407,874

2.1

1.5

1.6

20

Buick

1,343,680

1,448,487

-7.2

1.4

1.5

21

Skoda

1,277,501

1,203,242

6.2

1.4

1.3

22

Changan

1,253,562

1,426,130

-12.1

1.3

1.5

23

Mitsubishi

1,216,387

1,015,946

19.7

1.3

1.1

24

Wuling

1,106,770

1,133,082

-2.3

1.2

1.2

25

Citroen

1,066,712

1,032,478

3.3

1.1

1.1

2018 Regional Retail Sales

U.S.: 118,075, up 14% Western Europe: 178,414, up 19% Eastern Europe: (Vehicles of sales unstated), up 79% Russia: 45,391, up 87%

93

94

Industry Focus

Fastener Trade Statistics of USA / Canada / Japan / Taiwan in 2018

by Nai Wen Chang, Fastener World

Fastener Trade Statistics of USA in Q1-3 2018 Note: As the relevant full-year data for USA wasn’t released before this article was finished, the following graphs will only show the trends in 2014-2017, while the trend for Q1-3 2018 will be explained in text for reference.

U.S. fastener expor t va lue i n Q1-3 2018 was US$ 3,292,716,850. However, the top export destinations seem to have not changed a lot since 2016 and the top export destination was still Mexico (US$ 1,133,069,153), followed

by Canada in the 2nd (US$ 850,779,269) and China in the 3rd (US$ 156,520,609). The trend grew steadily in 20142017; the 4th place was UK (US$ 129,760,115); the 5th place was Germany (US$ 88,706,043); the 6th place was France (US$ 82,092,787); Brazil, which was once a black horse in 2016, dropped to the 7th place (US$ 72,663,822); the 8th place was Singapore (US$ 71,772,402); the 9th place was Japan (US$ 69,986,419); the 10th was S. Korea (US$ 63,958,188). Tables 1 & 2 show the export trend in 2014-2017.

Top 10 import origins of USA in Q1-3 2018 basically almost had not changed a lot since 2014. The top 1 was still Taiwan (US$ 1,358,728,753); the 2nd place was China (US$ 1,100,377,535); the 3rd place was Japan (US$ 465,969,385); the 4th place was Germany (US$ 243,571,696); the 5th place was Canada (US$ 231,018,431); the 6th place was S. Korea showing a significant decline (US$ 137,214,577); the 7th place was Italy (US$ 115,777,430); the 8th was Mexico (US$ 88,617,997); the 9th place was India (US$ 83,720,789); the 10th place was France (US$ 63,517,114).

Tables 3 & 4 show the export trend in 2014-2017.

Fastener Trade Statistics of Canada in the First 10 Months of 2018 Note: As the relevant full-year data for Canada wasn’t released before this article was finished, the following graphs will only show the trends in 2014-2017, while the trend for the first 10 months of 2018 will be explained in text for reference.

The total export value of Canada in the first 10 months of 2018 was US$ 407,524,640. Tables 5 & 6 show the increase of 10.2% from the same period of 2017; the top fastener export destination was USA (US$ 329,693,816); the 2nd place was Mexico (US$ 14,792,470, which is higher than the full year export value of 2017, and which shows an increase of 37.4% from the same period of 2017); the 3rd place was UK (US$ 7,508,116, which was still down 13.7% from 2017); the 4th place was China (US$ 6,979,303); the

Industry Focus

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5th place was Germany (US$ 5,591,945); the 6th place was France (US$ 4,104,716); the 7th place was Denmark, which was in the 10th in 2017 (US$ 3,928,259, up 72.5% from the same period in 2017); the 8th place was Singapore (US$ 3,086,529); the 9th was Netherlands, which was not in the top 10 in 2017 (US$ 2,011,912); the 10th place was Poland (US$ 1,912,897, down 29.4% from the same period of 2017) ) ; Russia, which was in the 9th and showed mild growth in 2017 was not in the top 10 anymore in 2018.

The total fastener import value of Canada in the first 10 months of 2018 was US$ 1,384,605,388, up 9.5% from the same period of 2017; the top import origin was USA (US$ 684,569,496); the 2nd place was Taiwan (US$ 206,814,078, up 17.4% from the same period of 2017); the 3rd place was China (US$ 180,353,381, up 29.4% from the same period of 2017); the 4th place was Japan (US$ 56,664,242); the 5th place was Germany (US$34,787,122), which showed continuous decline from 2014 to 2016 until 2017; the 6th place was S. Korea (US$27,276,713, down 11.2% from the same period of 2017); the 7th place was Italy (US$ 26,314,523, up 24.7% from the same period of 2017); the 8th place was Vietnam (US$ 23,514,432, up 31.2% from the same period of 2017), which was not in the top 10 in 2017; the 9th place was Re-import of Canada (US$ 23,497,846); the 10th place was UK (US$ 21,686,792). Tables 7 & 8 show the import trend in 2014-2017.

Fastener Trade Statistics of Japan in 2018 Tables 9 & 10 show that the full-year fastener export value of Japan in 2018 was 304,329,591 thousand yens.

The top export destination was China (72,119,406 thousand yens), which outpaced USA in 2017; the 2nd largest was USA (67,588,415 thousand yens), a slight decline from 2017; the 3rd largest was Thailand (40,174,041 thousand yens); the 4th largest was Indonesia (23,327,952 thousand yens); the 5th largest was Mexico, which had continued to drop since 2016 and reached 12,029,569 thousand yens in 2018; the 6th largest was India (10,655,908 thousand yens), which had continued to grow since 2016; the 7th largest was UK (7,356,378 thousand yens), which slightly declined from 2017; the 8th largest was Brazil (6,852,067 thousand yens); the 9th largest was Turkey (4,849,730 thousand yens); the 10th largest was the Philippines (4,752,921 thousand yens).

The full-year fastener import value of Japan in 2018 was 110,681,834 thousand yens; Tables 11 &12 show that the top 5 import origins remained the same. The top import origin was China (44,174,619 thousand yens), showing a slight decline from 2017; the 2nd largest was Taiwan (26,292,510 thousand yens), showing a slight decline from 2017; the 3rd largest was USA (16,281,782 thousand yens); the 4th largest was S. Korea (5,203,584 thousand yens); the 5th largest was Thailand (3,342,925 thousand yens); the 6th largest was Vietnam (3,067,194 thousand yens), which has shown significant growth since 2014; the 7th largest was Germany (2,826,508 thousand yens), a slight decline from 2017; the 8th largest was Malaysia (1,853,913 thousand yens), which showed growth in both 2017 and 2018; the 9th largest was UK (1,332,673 thousand yens), which was ranked the 8th in 2017, but showed a slump in 2018; the 10th largest was Switzerland (894,862 thousand yens).

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Industry Focus

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Fastener Trade Statistics of Taiwan in the First 10 Months of 2018 Note: As the relevant full-year data for Taiwan wasn’t released before this article was finished, the following graphs will only show the trends in 2014-2017, while the trend for the first 10 months of 2018 will be explained in text for reference.

The total export value of the first 10 months of 2018 was US$ 3,865,786,179 and the total export volume was 1,328,870,066 KG. Tables 13-15 show that the top 5 export destinations still remained the same in 2018. The top export destination in the first 10 months of 2018 was USA (US$1,455,290,809, 514,795,619 KG); the 2nd largest was Germany (US$ 380,724,572, 130,228,631 KG); the 3rd largest was Netherlands (US$ 227,391,990, 80,716,450 KG); the 4th largest was Japan (US$ 195,521,564, 58,519,476 KG); the 5th largest was UK (US$147,982,394, 49,267,753 KG); t he 6t h la rgest was Ca nada (US$137,785,020, 51,473,546 KG); the 7th largest was China (US$ 122,581,887, 20,245,489 KG); the 8th largest was Italy (US$ 89,511,724, 34,980,089 KG; the 9th largest was Sweden (US$ 81,279,768, 24,926,930 KG); the 10th largest was Mexico (US$ 77,048,904, 25,356,937 KG).

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Tables 16-18 show that Taiwan’s import in the first 10 months of 2018 was US$130,064,686 and the import volume was 13,488,181 KG; the top import origin was Japan (US$ 54,457,305, 4,672,803 KG); the 2nd largest was USA (US$ 20,660,224, 261,923 KG); the 3rd largest was Germany (US$ 8,891,648, 321,242 KG); the 4th largest was China (US$ 7,549,048, 2,469,674 KG); the 5th largest was Unspecified Countries (US$ 5,807,367, 1,099,917 KG); the 6th largest was S. Korea (US$ 4,274,835, 279,197 KG); the 7th largest was Vietnam (US$ 3,246,193, 1,996,498 KG); the 8th largest was Italy (US$ 1,888,886, 97,527 KG); the 9th largest was the Philippines (US$ 3,140,130, 948,142 KG); the 10th largest was Switzerland (US$ 2,022,923, 63,424 KG).

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compiled by Fastener World

Industry Update Weight Reduction Could be the Focus of China Fastener Technology In the 21st century, China’s vibrant construction demand will significantly drive the growth of the fastener industry. Through decades of development, Chinese fastener industry has apparently leveled up its technology which is implemented in a few actual applications. First, in recent years Chinese fastener companies increased the development and application of raw materials and have made progress in heat treating raw materials, leading to the successful development of 10.9 grade high strength fasteners applied in automobiles, diesel engines and compressors. Second, China’s development in material selection, hot heading, heat treatment and surface treatment for M30-M65 10.9 grade high strength fasteners has panned out in response to the demand for localized wind power facilities.

Additionally, China has reached a certain result in the development of heat-resistant materials, hot heading and heat treatment.

While making breakthroughs in manufacturing technique, China is advancing in fastener development with rapidly increasing fastener patents. During 2008 and 2017, the number of patent application for Chinese fasteners kept increasing. Particularly 2012 marked the largest growth margin of 40.5% for the number of fastener patent application. In 2017 the number was 13,171.

With the development of the automobile, machinery, construction and light manufacturing industries, the global market has increasingly high requirement for fasteners, such as higher performance and lightweighting for cars, taller buildings and longer bridges, and requires fasteners to have better stress performance and be lightweight. The strength of bolts used on American cars are on an average grade of 9.2 and above, and some fasteners used on cars or machines are even required to have a tensile strength above 1,400 MPa. The fastener technology gap between China and global advanced countries is more obvious in the supply of raw materials, and therefore, the future technological development of China will center on the development of raw materials. For example, in China the materials for fasteners are basically hot-rolled, so the future development of steels for fastener manufacture in China will center on adopting in-production softening treatment and developing high purity steel, untampered steel, micro-alloyed steel, ultrafine grained steel, dual phase steel, and low carbon martensitic steel. Additionally, for now China’s high-end fasteners can only partially satisfy the market, and some specially required fasteners have to be imported. For example, 90% of electronic screws in China are imported. Therefore, the focus of R&D will be developing high-end fasteners.

A Taiwan-funded Fastener Plant in Zhejiang Province of China Penalized for Illegal Discharge of Waste A People’s Court in China made a first-instance ruling on September 28, 2018 on a case where a Taiwan-funded fastener company was suspected of cross-provinial discharge of hazardous waste contaminating Yangtze River. The Court ruled that the company would be fined RMB 10 million for the environmental contamination. The owner of the company and two critically involved defendants were penalized with 5 years and 9 months up to 6 years of imprisonment and a fine of RMB 200,000. The other defendants were sentenced to imprisonment or criminal detention along with fines. Along with the civil compensation, the total fine reached RMB 6.65 million, and the company was required to issue a public apology on the media.

In recent years China has gradually gained awareness on environment protection and has been toughening pertaining regulations. Many companies were forced to shutdown for not complying with the regulations. It is strongly suggested that companies planning to set up bases in China should comply with local regulations in case of unfathomable losses and penalties that serve good to no one.

Fastener Production & Sales in Wenzhou City (China) Increased in 2018 The fastener industry in Longwan District of Wenzhou City remained its growth trend in 2018.

Currently the city has reached a total production value of over RMB 7.5 billion, up 5%. The total export volume of the city has reached 5,954 tons, up 28.71%.

Integrating with the Internet, the fastener industry in Longwan District kicked off a boom of independent research and development. “For instance, the threading machine produced by ZhongTe company in Wenzhou City contains 5 patents,” said Secretary Chief of Wenzhou Fastener Association. The association actively helps companies improve their core technology, brand awareness and reputation.

The fastener industry in Longwan District operates with two strategies, one is to target technical reform, and the other is to target collaboration between the industry and universities, taking the industry to the next level. ZhongTe collaborated with universities and refined the old structure of threading machines through innovative approaches, creating a a new threading machine with a smaller size but larger threading force and higher precision.

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China Shows Continuous Decline in Car Production & Sales Production & Sales of New Energy Vehicles in China Increase by Over 60% in Jan-Nov 2018 According to the latest statistics of China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), the production and sales of new energy vehicles in China in Jan-Nov 2018 reached 1.0532 million units and 1.0298 million units respectively (up 63.63% and 68% compared to 2017), showing a steady growth in the production and sales of new energy vehicles.

Despite the 70% growth in new energy vehicles, the growth in China’s automotive market is slowing down. In the first 11 months of 2018, China’s automotive production and sales were 25.3252 million units and 25.4197 million units respectively (down 2.59% and 1.65% compared to the same period last year). Production and sales of passenger cars reached 21.4741 million units and 21.4784 million units (down 3.37% and 2.77% compared to the same period in 2017); production and sales of commercial cars reached 3.851 million units and 3.9413 million units, up 1.97% and 5% compared to the same period in 2017.

From Jan. to Nov. 2018 the production and sales of electric vehicles reached 0.8066 million units and 0.7909 million units respectively, up 50.30% and 55.66% compared to the same period in 2017; production and sales of plug-in hybrid powered cars reached 0.2466 million units and 0.2386 million units, up 130.27% and 127.58% compared to the same period in 2017.

China’s Steel and Copper Standard Fastener Export in First 10 Months of 2018 Increases in Volume and Value According to the latest fastener import & export data of China’s Customs, in the first 10 months of 2018 China exported 2.7 million tons of steel and copper standard fasteners (total value: approx. US$5.4 billion) to the world, up 14.5% and 31.7% respectively in volume and value, compared to the same period of 2017.

Taiwan’s Small Screw Export Volume in Q1-3 2018 Reaches New High Taiwan’s self-tapping screw export volume in Q1-3 2018 was over 160,000 tons, up 10.87% from the same period in 2017; the export volume of wood screws was also up 11.78% from the same period in 2017. The average export price per KG was: US$2.643 for self-tapping screws and US$2.562 for wood screws (both up more than 8% from the same period in 2017). The export volume of self-tapping screws has been on the rise for 8 consecutive years and the export price has also trended upward after the continuous decline over the past 5 years. The export volume of wood screws has increased for two consecutive years and the export price has also trended upward after a continuous decline.

According to China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), in Nov. 2018 China’s car production and sales showed a slight increase compared to the previous month; however, it still showed a significant decline compared to the same month in 2017. In the first 11 months, China’s car production and sales both showed continuous decline compared to the same period in 2017 and the decline margin became larger as well.

In Nov. 2018 China produced 2.4984 million units of vehicles, up 7.02% from the previous month and down 18.89% from the same month in 2017; 2.5478 million units of vehicles were sold in China in Nov. 2018, up 7.05% from the previous month and down 13.86% compared to the same month in 2017. Among the numbers, China produced 2.1229 million units of passenger cars, up 6.03% from the previous month and down 20.46% from the same month in 2017; 2.1735 million units of passenger cars were sold, up 6.19% from the previous month and down 16.06% from the same month in 2017. China produced 0.3754 million units of commercial vehicles, up 13% from the previous month and down 8.69% from the same month in 2017; 0.3743 million units of commercial vehicles were sold, up 12.32% from the previous month and up 1.68% from the same month in 2017.

In the first 11 months, China produced 25.3252 million units of cars (down 2.59% from the same period in 2017) and 25.4197 million units of cars were sold in China (down 1.65% from the same period in 2017). In terms of passenger cars, China produced 21.4741 million units (down 3.37% from the same period in 2017) and 21.4784 million units were sold in China (down 2.77% from the same period in 2017); in terms of commercial vehicles, China produced 3.851 million units (up 1.97% from the same period in 2017) and 3.9413 million units were sold in China (up 5% from the same period in 2017).

Taiwan Fastener Export in First 11 Months of 2018 Reaches New High at US$ 4.4 Billion As of the end of November 2018, Taiwan’s fastener export value in the first 11 months of 2018 reached a new high at over US$4.4 billion.

According to the statistics of Taiwan Industrial Fasteners Institute (TIFI), Taiwan exported 131,354 tons of fasteners in November 2018, down 8.09% from October (also down 0.98% from the same period in 2017). In the first 11 months of 2018, Taiwan exported more than 1.53 million tons of fasteners to the world, up 5.14% from the same period in 2017.

The average price of Taiwan’s fastener export in November 2018 was US$2.888 per KG, down 0.05% from October 2018 but up 2.39% from the same period in 2017. The average export price in the first 11 months was US$2.881 per KG, up 7.53% from the same period in 2017.

According to TIFI, from January through November 2018 the total value of Taiwan’s fastener export reached more than US$ 4.4 billion, a surge of 13.05% from the same period in 2017, which means the total value of Taiwan’s fastener export in the first 11 months has exceeded the record in 2017 and has reached new high for two consecutive years. It is expected that Taiwan’s fastener export is very likely to reach new high again in both export volume and export value.

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Total Car Sales in Malaysia in 2018 Increase by 3.83% Malaysian Automotive Association (MAA) announced the sales of various vehicle types in Malaysia in 2018. The combined sales of all vehicle types reached 59,8714 units (up 3.83% from 576,635 units in 2017); sedans reached 533,202 units (up 3.6% from 514,679 units in 2017); commercial vehicles reached 65,512 units.

Malaysia’s 2nd largest car manufacturer, Kancil, showed the highest sales in sedans in 2018 to 227,243 units (representing 37.95 of the total sales); Japanese Honda showed the sales of 65,551 units (representing10.95%); local car brand Proton showed the sales of 64,744 units (representing 10.81%).

Companies Development

The total hybrid car sales in Malaysia in 2018 reached 18,754 units. BMW showed the highest sales to 7,434 units, followed by Nissan (5,826 units), Honda (3,625 units), Volvo (919 units), Toyota (852 units) and Mini (98 units).

PSM International Wuxi China Plant Renovation Project Completed PSM International’s Wuxi China plant was expanding its cold form and machining capability and capacity in 2018. Its effort has been well paid off by winning substantial strategic important projects from an international 1st tier Automotive supplier.

Other than production expansion, it also built a new room for Laboratory, CMM and optical inspection. It had upgraded its Lab to improve the raw material chemical analysis and mechanical properties test. A new coordinate measuring machine has been purchased in CMM room to measure precision parts and its dimensional layouts. The room is also equipped with machines capable of evaluating surface roughness and contour. On the optical inspection room, it had space to further expand its capacity by adding new equipment.

This expansion project was completed in Oct 2018.

PSM’s Wuxi plant will continue to expand its capability and capacity in order for the company to serve customers well and fulfill customers demand on quality, quantity and diversity of parts. Once the expansion project is completed, together with its sister company in Pembroke UK, it is capable of serving the world with its cold form products.

Strategic Cooperation Signing Ceremony Between PSM and AFS On November 12, 2018, PSM International and AFS Co. Ltd. held a strategic cooperation signing ceremony in Wuxi, China. CEO of PSM International, Mr. Suzuki and President of AFS, Mr. Seo attended the signing ceremony.

This signing ceremony has established a strategic partnership beneficial for both sides.

PSM and AFS will work hard together in product research and marketing to provide high quality fasteners and service for the Korean market. The signing has marked the establishment of a longterm and stable relationship that will spearhead PSM International into the Korean market.

Mr. Suzuki and Mr. Seo have expressed their intentions to deepen the relationship between the two companies by working hand in hand in order to forge a prosperous future together in the Korean market.

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Shanghai Dragon Industrial Engineering's Explosion Venting Bolts Certified to American FM Standard The explosion venting bolts developed by Shanghai Dragon Industrial Engineering (SDIE) passed the certification audit of American FM, a third-party inspection body.

SDIE becomes the world's second and China's sole FM-certified company for its explosion venting bolts.

FM is one of the most stringent QC inspection bodies in the U.S. and represents the world's top level certification.

It indicates to consumers that a product or service passes the inspection under American and international standards.

Acquiring the FM certificate means the performance of SDIE explosion venting bolts is approved by a renowned third-party inspection body, recognized by global clients, and that the bolts are allowed for global sales and application.

Explosion venting bolts are used in hazardous chemicals warehouses, nuclear power plants, and industries including petrochemical, electronics, new energy, medical and military, where indoors explosion is a potential threat. They are used to ensure instantaneous accurate pressure relief from explosion venting doors/windows/ walls/roofs, resolving issues of inaccurate pressure relief from calcium silicate explosion venting walls/roofs.

Explosion venting bolts can release pressure via quantizing explosion venting pressure. Fire-proof construction design regulates that explosion-prone factories must have pressure relief facilities. The shank of explosion venting bolt is specially coated for chemical corrosion and rust resistance. The aluminum washer of the bolt is curved at a certain degree and attached with EPDM rubber from the bottom for water resistance. The load capacity of the bolt ranges from 30-70kg, adding more convenience in designing the bolt.

Bossard Receives Highest Supplier Recognition Award from John Deere Bossard North America and Bossard Mexico has again earned recognition as a partner-level supplier for 2018 in the John Deere Achieving Excellence Program. The partner-level status is Deere & Company’s highest supplier rating.

Bossard both in the USA and Mexico was selected for the honor in recognition of its dedication to providing products and service of outstanding quality as well as its commitment to continuous improvement.

Bossard is the major supplier for over 8,000 different fastener product solutions with application engineering and customer logistics to John Deere’s 27 plants in North America.

In the John Deere Achieving Excellence Program, all suppliers are evaluated annually in several key performance categories, including product quality, cost management, on-time delivery, technical support and wavelength, which is a measure of responsiveness.

John Deere Supply Management created the program in 1991 to provide a supplier evaluation and feedback process that promotes continuous improvement.

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The Würth Group to Establish Asia Pacific’s Largest Supply Chain Center in Haiyan (China) On Dec. 04, the representatives from German Würth Group HQ and the company’s guests from China together attended a ceremony at Haiyan Economic Development Zone for the launch of its 2nd phase of supply chain center in the greater China region.

The Würth Group has been dedicated to fastener R&D, trading and service and has been also a leading assembly technology solutions provider in the market for global customers. Its total sales in 2017 reached €12.7 billion. The project of the Würth Group’s Asia Pacific’s Supply Chain Center was signed and witnessed by German Chancellor and Chinese Premier in 2015 and was officially set up at Haiyan Economic Development Zone in 2016. The fastener industry in Haiyan has evolved into a very well-developed supply chain and The Würth Group’s project in Haiyan will specifically focus on warehousing, logistics and trade of hardware.

According to Larry Stevens, CEO of Würth China, the Würth Group chose Haiyan from more than 40 locations in China. As soon as the 2nd phase of the project begins operation, various types of fasteners will be shipped from the Center to many other regions in Asia Pacific. Automated systems and paperless devices will be adopted and IoT and data intelligence will be introduced into manufacturing and operation as well to greatly enhance efficiency.

Würth Group Continues Down the Road to Success According to the preliminary annual financial statement, the Würth Group reports a sales volume of EUR 13.6 billion in 2018 (previous year: EUR 12.7 billion).

This corresponds to a growth of 7.1 percent.

Adjusted for foreign currency effects, growth comes to 8.6 percent. All of the individual regions reported successful development again in the past year. With respect to the business units, Electronics and Electrical Wholesale showed above-average growth rates.

According to preliminary calculations, the operating result of the Würth Group is between EUR 860 and 880 million, which is a new record and a clear increase over the previous year (2017: EUR 780 million). “We are highly pleased about this positive result.

It provides proof of the fact that thanks to our strategies and services we are still an important partner for our customers in trade and industry,” explains Robert Friedmann, Chairman of the Central Managing Board of the Würth Group. E-business sales in 2018 amounted to EUR 2.4 billion and grew at above-average proportions compared to Group sales.

The Würth Group expects sales growth in the moderate single-digit range as well as a proportionately rising operating result in 2019. “Due to an economic slowdown, the year 2019 will certainly become a bigger challenge than 2018. Nevertheless, there is still no cause for concern, as the company is based on stable ground,” says Friedmann about the expectations for the new business year.

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Asahi Kasei Plastics North America Wins SPE Automotive Innovation Award in the Chassis/Hardware Category Asahi Kasei Plastics North America, Inc. (APNA), a global plastics compounder, has received the “Most Innovative Use of Plastics” award in the Chassis/Hardware category from the Society of Plastics Engineers (SPE). This recognition was for the engineered material used in the High Strength Self-Tapping Composite Nut that was developed jointly with Fiat Chrysler Automobiles (FCA) and ITW Deltar Fasteners.

The award was presented during the SPE Automotive 48th-Annual Innovation Awards Competition and Gala on November 7, 2018, in Livonia, Michigan. This competition is recognized as one of the largest of its kind in the automotive and plastics industry and is made up of dozens of OEMs, tier suppliers and polymer producers from around the world.

The award-winning composite nut, created with Asahi Kasei’s Leona™ 90G55, was identified as top in the Chassis/Hardware category because it has underlined significant benefits compared to the alternative metal or polymer nuts that currently exist in the market. Asahi Kasei’s innovation offers a 2.3-pound weight reduction, reduced CO2 footprint and cost savings per vehicle produced.

“It is great to be in the winning circle at SPE again” said Ramesh Iyer, President of APNA. “This award is a testimony to Asahi Kasei’s values of Creativity and Challenge, as well as a supporting milestone of our company’s mission statement to provide innovative plastics and services that drive growth for our employees, customers and communities”.

Association News Jiangsu Fastener Association was Established in November 2018 On November 28, 2018, The Fastener Subdivision of Jiangsu Province Machinery Association was established and held its first annual member meeting and association establishment at Changshu City International Hotel. President of Changshu City Standards Factory Yong-Fong Chiang was elected as the 1st Chairman.

Chiang said, “I will lead all member fastener enterprises in our province to reinforce their presence in the advanced domestic and international markets. In the domestic market, we’ll aim at expanding business reach to higher value added industries such as aerospace, railway, hi-tech building, automotive, medical, etc., while in the international market, we’ll focus on diversifying our product categories at higher application level, such as developing high-strength special materials and increasing the technical level and added value of our exported products. Meanwhile, the fastener industry in China should continue its road to the advancement of the entire supply chain and make effort to improve itself with growing orders and demand for hi-tech fasteners, in order to strengthen its fastener R&D capabilities and quality level, as well as accelerate technology upgrade to outpace other domestic and overseas leading companies.”

Acquisitions Bufab Acquires Rudhäll Industri AB Bufab has acquired the Swedish company Rudhäll Industri AB ("Rudhäll") including its three wholly owned subsidiaries ("Rudhäll Group"), with annual sales of approximately SEK 210 million.

The Rudhäll Group is a producer and distributor of components and other C-parts to the Swedish and European markets, specialized in advanced machined components. It consists of three units in Sweden and one in China. Approximately half of the total sales refers to distribution and about half to in-house production. Rudhäll was founded in 1952, and has since 2004 been owned and run by its current Managing Director, Jesper Emanuelsson. Under his leadership, the company has expanded organically and via acquisitions to an international supply chain partner to customers across many industries.

In 2017, Rudhäll Group had 74 employees and sales of approximately SEK 210 million with a 9% normalized operating margin.

The acquisition will be financed within Bufab's existing credit facilities. The purchase price amounts to approximately SEK 100 million on an enterprise value basis of which the majority will be paid upon closing of the transaction. The transaction closed and took effect immediately, and were reported within Bufab's segment Sweden.

Motor City Industrial Acquires Smith Fastener Motor City Industrial, has announced the acquisition of Smith Fastener in partnership with its 3rd generation owner, Brian Smith. This represents the third acquisition by Motor City Industrial and further expands product & service offerings available to customers from diversified sectors and geographies. The combined companies now serve over 20 states from 7 locations with 135 employees.

Smith Fastener is a distributor of industrial consumables and ancillary products throughout North America from three locations in West Virginia, Pennsylvania and Texas. Founded in 1965, Smith Fastener offers supply chain solutions for over 20,000 SKUs, including corrosion resistant coating services for mission critical parts. Not only does the company offer supply chain engineering and technical support, but Smith Fastener also provides in-house emergency fabrication of custom MRO components to minimize downtime for its customer-partners.

Motor City Industrial is backed by Kian Capital Partners and Oakland Standard Co. Both firms are experienced in the industrial distribution sector and committed to additional partnerships that will expand Motor City Industrial's products, services and geographic footprint.

Fastener World News

Calsonic Kansei and Magneti Marelli to Create a Leading Independent Automotive Components Supplier Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: FCAU/MTA: FCA) announces that it has entered into a definitive agreement (the “Transaction”) to sell its automotive components business Magneti Marelli S.p.A. (“Magneti Marelli”) to CK Holdings Co., Ltd. (“CK Holdings”), a holding company of Calsonic Kansei Corporation (“Calsonic Kansei”), a leading Japanese automotive component supplier. Following the closing of the Transaction, CK Holdings will be renamed as Magneti Marelli CK Holdings*. The combined businesses of Calsonic Kansei and Magneti Marelli will create the world’s 7th largest global independent automotive components supplier based on total revenues.

The agreement represents a transaction value of EUR 6.2 billion. The Transaction is expected to close in the first half of 2019 and is subject to regulatory approvals and other customary closing conditions.

The Transaction represents a unique opportunity to combine two successful businesses to create one of the leading global independent automotive components suppliers, with combined revenues of EUR 15.2 billion (JPY 1,975 billion). The combination is a decisive step towards both companies’ strategic ambition to become a leading globally-diversified tier-one supplier.

The combined company will be well positioned to serve its customers around the world due to its enhanced scale, financial strength and the highly complementary nature of its combined product lines and geographic footprint. The new entity will operate out of nearly 200 facilities and R&D centers across Europe, Japan, the Americas, and Asia Pacific.

Nucor Acquires Precision Castings Company in Mexico Nucor Corporation announced that it is acquiring Corporacion POK, S.A. de C.V. (POK), a fully integrated precision castings company with a facility in Guadalajara, Mexico. POK produces complex castings and precision machined products used by the oil and gas, mining and sugar processing industries.

POK produces a wide array of precision castings using steel, bronze, iron and specialty exotic alloys.

Founded in 1894, POK has a long operating history and strong management team, which is a natural fit for Nucor's existing cold finish businesses and complements Nucor's acquisition of a cold finish facility in Monterrey. The acquisition of POK will enable Nucor to broaden its current product offerings and gives the company the opportunity to increase sales into new and existing markets. POK currently employs 425 people at its Guadalajara production facility.

In addition to the Nucor ATP Mexico cold finish facility in Monterrey, Nucor's current Mexican operations include several sheet steel processing facilities as part of its Steel Technologies joint venture with Mitsui & Co., as well as a steel sales office. Nucor is also building a galvanizing line with its joint venture partner, JFE Steel Corporation of Japan, to serve the Mexican automotive market.

105

106

CONTENTS NO.55

FEB., 2019

公協會報導

封面故事

10

3 海寧市海迅貿易有限公司—Timber Screws 改良再進化，2019司徒加特螺絲展新亮點

台灣螺絲協會新理事長邱俊榮上任 未來積極提升台灣緊固件品牌與價值

10

新聞櫥窗 14

惠達特搜全球新聞

20

歐洲新聞

特別報導

22

美洲新聞

4

2019德國司徒加特緊固件展－中國展商特輯

展覽訊息

5

上海飛可斯鉚釘

38

2019上半年滙達展前快訊

6

坤厚汽車零部件

43

滙達參展實績

7

東莞市昕藝精密五金

8

寧波海信緊固件

9

余姚鑫泰五金

3

26 扣件新品大道

38

產業報導

6

11 市場聚焦: 2018前三季東南亞建築及建築扣 件市場 x Shervin Shahidi Hamedani 12 2018前三季德國扣件貿易分析 x Sharareh Shahidi Hamedani

5

30 2018汽車大廠銷售動態 32 ISO 16426扣件品質保證系統標準介紹及應用 x 王維銘 34 2018全球扣件大廠財報 8 7

36 2018前三季義法扣件貿易剖析 x Behrooz Lotfian

技術論壇 9

47 汽車扣件熱處理概要 x Laurence Claus

43

封面故事

海寧市海迅貿易有限公司

3

文/惠達 吳冠霖

Timber Screws 改良再進化，2019司徒加特螺絲展新亮點 成立於2004年的海迅貿易公司，在梁輝總經理的 領導下，從一開始的螺絲及螺桿生產商一路蓬勃發展 至現今的全球螺絲和各種緊固件頂級供應商之一。「品 質要求、具競爭力的價格、準時的交期」也是海迅一路 以來堅信的服務理念，因此才能滿足橫跨歐洲、美國、 俄羅斯、南美洲…等多國客戶的需求。

司徒展重點— Timber Screws 擴大歐洲DIY市場 海迅在歐洲市場內早已是眾人皆知且予以期待的 供應商品牌，而他們今年又會在兩年一次的司徒加特 螺絲展上亮相，準備向各國客人展現海迅這兩年來努 力的成果。對此，梁總提到：「今年將會大力推廣我們 的熱銷品之一Timber Screws，因為近年來我們不斷地 提升這款產品的品質。新鍍鋅線也將在今年度正式啟 用，期望能讓品質往上推升更高層級。」 海迅近年來也持續在歐洲DIY市場做努力。梁總 表示：「2018年我們一直與歐洲幾間大型建材公司保持 良好聯繫，目前也有幾個大型的DIY項目在洽談中，相 信2019年我們DIY產品的產能一定會有所突破。」

導入ERP系統監控製造流程

擴大產品範圍及市場展望

品質認證再提升

做為全球最大螺絲及緊固件供應商之一的海迅提供超過 4,000種品項供客人選購，目前主要專攻在建築、傢俱和家居 應用領域。對於未來的產品範圍是否會再進一步拓展至其他 領域，梁總表示：「我們會依照現有產品品項的基礎，根據客 戶的需求不斷地增加和擴充品項。」海迅致力於開發新產品 並為客戶帶來更多的商機。

對於品質要求相對嚴格的歐洲市場，海迅也採用 一系列具體措施來幫助品質監控。梁總表示：「我們的 所有流程都嚴格按照ISO 9001：2015品質管理系統的 要求進行，且每年都會進行相對應的審核和調整。此 外，我們也同步導入ERP系統進行監控，一旦產品品質 出現問題，就可以藉此系統來追蹤原因。」 海迅在2017年獲得ISO 9001：2015品質管理系統 和歐盟CE EN 14592認證，更在去年順利取得CE EN 14566認證，代表海迅在品質等級上不斷地精進與改 善。對此，梁總表示：「目前海迅所獲得的所有認證都 代表我們對客戶的一種承諾，承諾我們一定為客戶提 供最優質的產品。」梁總強調：「提高自身的管理並將 其擺在第一順位是海迅目前最關注的部分。」

目前海迅的全 球事業版圖佔比為：歐 洲35%、俄羅斯 25%、美國20%、南美洲15%和其他國家5%。而2018年的營業 額高達9,000萬美元。針對海迅未來的市場發展，梁總表示： 「歐洲是我們最主要的市場，但同時我們也期待能不斷開發 其他市場，為更多客戶提供優質服務！」

>> 海迅貿易聯絡人：梁輝總經理 Email: simon@hisener.com

特 別報導

企劃／惠達編輯部

前言

緊固件 1,000

其中知名廠商上海飛可斯鉚釘、余姚鑫泰五金、 坤厚汽車零部件、東莞市昕藝精密五金、寧波 海信緊固件，都是這次司徒加特展的參展商，2019司 徒加特緊固件展無疑地將成為所有產業行家的交匯點。

800

811

832

2013

2015

900

895

667

625

600 400 200 0

在中國政府積極支持下，中國緊固件業的產能技術近幾年 持續進步成長，甚至某些中國廠商在高端緊固件中做出的研發 努力也不容小覷。由於產量充足及價格低廉，許多歐美廠商紛 紛將中國廠商列入考慮採購清單。根據中國安全生產監督管理 局數據預估，中國2019年高端緊固件市場規模將達到590億人 民幣。歐盟國家進口中國緊固件數量也是年年成長，在歐盟地 區如此嚴苛的品質管控下，中國廠商仍能成功打進歐洲市場， 可謂相當不容易。 根據中國海關總署數據，在2016-2017年，美國為中國出口 緊固件第一大國，但近年中國出口到歐盟各國的緊固件數量開 始成長，2017年統計數據顯示中國緊固件出口至德國從2016年 的第六名上升至第四，這都要拜歐盟反傾銷稅結束徵收所賜。 加上2018年開始的中美貿易戰影響，相較美國市場，歐洲市場 對中國廠商相對來說相對友善，使中國廠商紛紛轉戰這百家爭 鳴的歐洲市場。

2009

2011

2017

2019 (

歐盟進口中國緊固件總 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0 2014

2015

2016

2017

歐盟進口中國緊固件總值 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 2013

2019 國

緊固件

中國展商特輯

值)

國

KG

兩年一度的德國司徒加特緊固件展是所有緊固件 相關業者最期盼的盛事，上一屆2017司圖加特展有來自 46國家895家展商和91國11,709名參觀者來到司圖加特。 2019年截自目前為止統計有來自40個國家約900家參展商 將展示最全面的緊固件和技術。中國參展商約有175家，

2014

2015

2016

2017

數據來源：European Commission TRADE HELPDESK

2019 國 中國展商特輯

EURO

4

特 別報導 上海飛可斯鉚釘有限公司 － 一流高強度結構型緊固件製造商 文／惠達 張乃文

上海飛可斯公司成立於2003年，從一開始便專注於鉚釘類緊固件產品，逐步發展為擁有三家規模化工廠 和一個銷售公司的專業緊固件企業，目前是中國最大的抽芯鉚釘的生產商和出口商之一。年生產約二十億支不 同類型的鉚釘產品，80%皆出口到世界各地。

高強度結構型緊固件 業界種類最多規格最齊全 這間相當具有競爭力的廠商並沒有滿足于現況，積極開發高強度結構緊固件，目前上海飛可斯的高強度結 構型緊固件主力產品為BULB-LOCK、CUP-FIX、HEM-FIX等，直徑覆蓋4.0mm到16mm等不同規格。和同行 相比，飛可斯高強度緊固件品種最多，規格最全，品質穩定可靠。可廣泛用於鐵路、汽車、新能源、電氣櫃、集 裝箱等行業。 作為高強度緊固件產品專業製造商，嚴把品質關對上海飛可斯來說已經是最基本的要求，確保貨物出廠時 符合標準和客戶需求，並對所有批次保留樣品和記錄。針對部分客戶特殊使用條件，在標準件無法適配的情況 下，提供專業的個性化解決方案，以專業的技術支援來滿足客戶。對於客戶回饋，可以在24小時內提供檢測結 果和售後支援。

客制化訂定檢驗標準 彈性配合多國國際標準 「品質」是飛可斯的發展重心，飛可斯對每批材料進行100%進料檢驗，每個生產環 節都嚴格把關。所有批次會保留樣品和記錄至少兩年。針對汽車行業客戶的嚴格要求， 飛可斯採用光學篩選機進行100%挑選。對外觀有特殊要求的，輔以100%人工檢查，確 保符合客戶標準。另外配合不同需求也可以按照德國DIN、美國IFI、歐洲ISO等國際標 準或者客戶圖紙來生產。 另外為了有資質和汽車行業客戶合作，飛可斯目前已擁有IATF16949認證，另一方面 也是希望借此提高整體管理水準和品質要求。在品質與產品開發方面不斷進步的飛可斯 希望未來在汽車、鐵路、新能源等行業獲得更大進展，以高品質高技術含量的產品領先 優勢帶動整體發展。

全球品質認證 目標完美無缺 飛可斯有高達80%的產品都出口到歐美地區，歐洲地區占比約40%，北美地區占比 約25%。銷售產品以DIN7337和IFI114 / IFI126標準件為主，高強度結構型產品占比重 逐年上升。年出口量約350個集裝箱。在本次的德國司徒加特螺絲展，飛可斯計畫在新款 高強度產品方面多做宣傳，並藉由這個難得的機會和老客戶深入交流獲取回饋，瞭解市 場訊息。 不斷的在緊固件領域深入發展，不只想做業界最優秀的製造商，更期望能夠帶動至 整體緊固件業的發展，讓未來需要高強度緊固件的產業有更好的選擇，一方面作為高強 度緊固件的製造商等於是把安全的重責大任握在手上，基於這份使命感，上海飛可斯期 許自己能夠將這份製造責任做到完美無缺。

聯絡人： 瞿麗萍 小姐 Email: sales@rivet-china.com

2019德國司徒加特緊固件展－中國展商特輯

5

6

特 別報導 坤厚汽車零部件有限公司 －「質量第一，信譽為本，顧客至上，誠信服務」 文／惠達 張乃文

拉鉚螺母、壓鉚螺母、壓鉚螺絲的專門製造商－坤厚，產品始終圍繞著 鉚接件展開，使得坤厚在這個領域鑽研極深，並且對於產品使用細節方面 能夠做出客製化相應的調整，滿足客戶在不同領域使用這些產品時更加方 便、有效率。

售前服務和售後服務一樣重要！ 坤厚的產品應用範圍相當廣，從汽車、鐵路、電梯、輕工 業的建築和設備都有，不僅在中國國內暢銷且足跡遠布歐洲、 日本、韓國。對產品性能的要求，坤厚秉持精益求精的態度，不 斷改進，每年參展的產品都優勝與往年。坤厚表示，接下來他 們打算擴大「售前」服務，根據客戶的使用環境、所需的性能 提供最適合客戶的產品，坤厚將不斷壯大技術團隊，用專業且 精準的判斷，進而降低客戶的使用成本。

由內而外優化 提高性價比讓利給客戶 對於市場而言，產品的性能與價格始終是市場長期關注 的議題，如何製造出性能好、價格低的產品才是立於市場不 敗的原因，坤厚也一直在這個議題不斷學習與進步。坤厚從歐 洲企業請來老師協助管理層進行培訓，使公司內部的資源得 到更好的利用與分配，同時優化內部管理結構，從管理上創造 效益，降低成本讓利給客戶。同時，坤厚也不斷的改進技術， 提升產品的使用性能，坤厚接著舉例：「2018年我們對模具進 行一次改革，對模具進行嚴格跟蹤，這大大提高了產品的一致 性，同時產品的性能也大大的得到了提升。」

從進料到售後數十種檢驗機制層層把關 面對質量要求相當嚴格的歐洲市場，坤厚無懼廠商用放大鏡檢視 產品品質，遵循坤厚本身品質管控的四層嚴格把關；首先，原材料進行 入廠檢驗，檢測設備有硬度機，以及鏡像分析儀。第二，在生產過程中， 嚴格的首檢、巡檢、自檢、轉工檢、成品檢以及出廠檢，每批產品按批 次進行抽檢，使用的設備有千分尺、塞規、鉚槍、萬能試驗機、扭力扳 手、投影儀、表面塗層測厚儀、鹽霧試驗機。第三，坤厚使用ERP+MES 系統，對生產、銷售、檢驗、財務各方面進行監控，以確保客戶的貨保 證品質的按時出貨。第四層，每位客戶出貨時都有唯一的產品出貨代 碼，「我們保留客戶出貨資訊，出貨時的樣品3年，確保客戶的售後服 務。」

聯絡人：陳先考先生 Email: sales@khfastener.com

2019德國司徒加特緊固件展－中國展商特輯

不斷在緊固件產品領域努力的厚坤未來計畫延伸至高鐵、航空領 域等高值化方面發展，並計畫申請TS16949強化公司內部體質。厚坤的 產品已成功打進南美洲的巴西和阿根廷智利市場，後續會繼續加大對 南美市場，並投入非洲市場。2019年坤厚將投入更多精力提升產品的 品質，完善產品規格，除此之外，同時計畫將購買土地，期望在2020年 前能夠建造自己的工廠！

特 別報導 東莞市昕藝精密五金有限公司 －中國一流的精密鉚接緊固件專業廠商 文／惠達 張乃文

昕藝五金成立於2003年9月，當時從事自動車床車削壓鉚螺母、壓鉚螺柱等，供應給 本地的鈑金衝壓客戶，特別是通訊行業的客戶COMBA的鈑金供應商等等。日後學習到 鈑金衝壓緊固件的國外品牌如PEM、PSM等，自此昕藝五金開始致力於設計和製造鉚 接類緊固件，成為中國一流的精密鉚接緊固件專業廠商。

高品質生產設備 壓鉚系列熱銷海外 昕藝主要產品是壓鉚系列和焊接緊固件，諸如壓鉚螺母、壓鉚螺釘、壓鉚螺柱等。 全系列產品使用正規鋼廠的優質材料，電鍍熱處理都符合環保要求。產品覆蓋範圍廣、 規格齊全，能滿足各種客戶的需求。昕藝生產設備主要來自臺灣和德國，選擇這些設備 主要是因為精度較高、運行穩定。其他輔助型設備例如，自動包裝機、自動光學篩選機、 自動上料機等，都是同供應商一起自主研發的。 每年出口高達5億件堅固件，歐洲、亞太、美國等市場占了海外銷量額的80%，其他 分佈新加坡、印度、紐西蘭等國家和地區。目前昕藝戮力呼應習主席的一帶一路的政策， 積極開拓相關市場，計畫在現有市場穩中有增的情況下，拓展俄羅斯，澳洲以及南美等 市場。

增設全自動化廠區、海外倉庫 交期、品質再進化 昕藝計畫在2020年在廣東陽江新工廠正式投產，第一期的規模和產能將擴大3倍 以上，引進全套自動化設備，包括自動上料，自動檢貨，自動包裝。拓展其他高精度的緊 固件和汽車零部件，也會引進更先進的加工設備。品質方面計畫2019通過TS16949的認 證。並計畫2-3年在海外設倉庫，減少向客戶供貨的時間。

期盼公司與員工共同成長 替員工加薪10% 朱雲彬總經理期望未來總體的營業額能有20%的以上的增長，且期望員工工資能 有10%的增加，希望員工和客戶都和昕藝長久的合作下去。朱總經理表示：「我們希望 提供給員工更整潔，舒適的工作環境。同時也讓員工都買房，在昕藝五金安居樂業。也 希望也提供給客戶更高效的服務，更高性價比，更環保的產品。為社會盡一份力。」他 表示2008年金融危機時，公司也受到了很大的衝擊，但仍堅持不減員，聘請德國技術專 家，練好基本功，等到經濟好轉時，就可以持續向客戶提供優質的服務。 經營過程中，從以前只向中國國內客戶提供OEM服務，到自主研發標準件，主動向 客戶提供鉚接解決方案，幫助客戶節約成本、提高效率。在從業的15年中，昕藝的技術、 設備不停地改革和提升，大幅度的提高了產量，提升品質，降低了生產成本。昕藝一直秉 持著：「踏實做事，誠實做人，為客戶提供最高性價比的產品；同樣的價格我們提供更好 的品質，同樣的品質我們提供更好的服務和價格。」的理念為客戶服務著。

聯絡人：朱雲彬總經理 Email: jasonzhu@grandametal.com

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特 別報導 寧波海信緊固件公司 －「品質是企業的明天」 文／惠達 張乃文

寧波海信緊固件公司成立於1995年，經過20幾年的努力不懈，寧 波海信已經發展成為生產高強度、全規格螺栓螺母的專業緊固件製 造商。擁有兩個生產基地，占地面積達40000平方米、員工200多名、 專業工程師及技術人員20余人，生產範圍從M6～M100，引進臺灣產 全自動熱處理線4條，臺灣產全自動螺母冷鐓機30餘套，產能高達每 月2300噸。 面對2008年的金融危機或近幾年的行業競爭，以及2018年的中 美貿易關係等對寧波海信都是艱巨的挑戰。但海信堅持專注自我提 升、強化內功、不斷改進產品品質，升級產品結構，提高生產效率，提 升服務品質，以良好的品質口碑贏得眾多客戶的支援和信賴。

國際級產線 外銷全世界品質獲肯定 主要生產符合美標（ANSI）、德標（DIN/ISO）、日標（JIS）、國標（GB）的各種高強度鋼結構螺栓、螺母、以及鐵路部件。 並以外銷為主，目前產品已廣泛出口到美國、歐洲、日本、新加坡、加拿大等國家並贏得越來越多國內外客戶的青睞；90%產品 遠銷北美、歐洲、東南亞、日本、澳洲等，其中50%銷往美國，30%銷往歐洲。歐洲以EN14399/EN15048產品為主，美國以ASTM A194 2H產品為主，生產規模產品品質都居行業前列。

品管嚴謹滴水不漏 設備進化謹慎把關 海信對於品質要求眾所皆知，生產時嚴格執行品質管制，寧波海信表示：「品質是企業生存的根本，未來將進一步強化品 質管制，加大產品分選比例，加強實驗室建設和管理。」不斷的自我要求與精進，並與世界接軌，不斷從臺灣、日本、德國引進先 進的檢測設備，嚴格把關品質、嚴格控管制程及出貨前的終檢，做到不合格物不出廠。

將客戶需求視為己任 不斷優化自我提升 寧波海信的信念強調要以「客戶為根本」，提供最具水準的服務品質，並隨時保持和客人的順暢溝通，對客人提出問題及 時、高效作答，對於客人的抱怨認真研究、核查、解決，對於應該承擔的責任絕不推脫。以誠相待並互相合作創造價值，與客戶 建立互惠互利的關係；且寧波海信相當尊重員工切身利益，透過創造機會讓員工與企業共同成長。 對於目前的營運企劃，寧波海信表示，生產規模不再擴大，高 端產品結構將繼續優化。把主力放在提升現在的產品品質、強化 產品在國際上的競爭力，並鑽研高端產品；未來計畫要繼續申請 專業的國際認證，擴展更多高值化緊固件產品，比如：16949，石油 API認證等。

寧波海信緊固件有限公司 聯絡人：孟雨 Email: summermeng@haixinfstn.com

2019德國司徒加特緊固件展－中國展商特輯

特 別報導 余姚鑫泰五金有限公司 － 與客戶一同成長的膨脹錨栓製作專家 文/惠達 編輯部

成立於2005年並坐落在浙江省余姚市黃家埠鎮的余姚鑫泰五金有限公司 是一家專業生產膨脹錨栓、高強度緊固件、建築工程用膨脹錨栓、擴孔錨栓以 及各類非標準五金零件，同時具有自營進出口權的專業生產型企業。應建軍總 經理也提出公司的精神標語：「與客戶一同成長是我們努力不懈的目標。」

危機就是轉機 創立專屬貿易公司 余姚鑫泰公司地處杭州灣附近且占地面積達8,000余平方公尺，目前共有 120名員工，其中銷售服務及輔助人員有40多名、品質檢測人員8名、技術工程師 10名、生產計畫排程及輔助人員5名和機器操作員40多名。應建軍總經理也分享 了公司的發展歷程：「在2008年時遭遇到金融危機後，余姚鑫泰開始著手準備 成立專屬自己的貿易公司，來擴大出口額。」

研發出1,200種尺寸產品 產能每月1,000噸 當談到余姚鑫泰公司的主打商品時，應總經理表示：「車修 壁虎、化學壁虎和套管壁虎為最暢銷商品，而這些主要應用在 建築、地鐵和家居裝潢等領域。」在制程能力方面，余姚鑫泰也 擁有近百套生產設備，包含冷鐓機、搓牙機、衝床、車床、數控 機床和自動裝備機，可製造超過5,000種尺寸的產品，每月產能 可達1,000噸。

專屬實驗室及 ISO 9001認證雙重品質把關 在品質要求日益嚴格的趨勢下，余姚鑫泰公司也不落其後， 擁有專屬實驗室引進測驗設備包含材料拉力測試機、維式硬度 計、鹽霧試驗機、拉出試驗機、膜厚測量儀、金相顯微鏡…等。 另外，應總經理也補述：「我們運用ISO 9001認證來規範管理並 試圖提高生產效率與效益，來讓公司可達到最高效能。」

市場現況與未來三年目標 余姚鑫泰公司的國際事業版圖占比為北美洲15%、歐洲 15%、澳洲24%、亞洲36%和其他地區10%，旗下生產的各類膨 脹錨栓主要輸出至這些市場區域。談到對未來事業發展規劃 時，應總經理表示：「我們期望2019年的國內銷售業績能突破 2,000萬人民幣；2020年的銷售總業績突破1億人民幣；而在2021 年時能增加一條生產線。」余姚鑫泰公司的強大企圖心和努力 不懈的精神不言而喻。

余姚鑫泰公司 聯絡人：Lumia Yang Email: sales01@xtanchor.com 2019德國司徒加特緊固件展－中國展商特輯

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公協會報導

台灣螺絲協會新理事長邱俊榮上任 未來積極提升台灣緊固件品牌與價值 文

惠達 張乃文

台灣螺絲協會2019年1 月5日於台中潮港城舉辦第 十五、十六屆理事長暨理、 監事及幹部交接典禮。第 十五屆理事長藍金財先生 在2019年初將這份重任交 接給第十六屆理事長邱俊 榮先生，期望未來能帶領 台灣螺絲協會往更高層次 的方向發展。 當天與會人數 約 2 8 0 人，包含許多緊固件業界先 進、螺絲公會理事長蔡圖 晉、螺絲貿易協會副理事 長陳和成、理事方君偉先 生等都一同出席歡慶本次 的交接活動。新任理事長 邱俊榮表示，未來計畫協 助台灣緊固件產業拓展高 附加價值緊固件產品市場， 並成立研發聯盟，讓台灣的 緊固件更具有競爭力。

▲ 新舊任理事長交接印信（左一藍金財先生、右一邱俊榮先生）

邱理事長希望能整合 緊固件產業的行銷通路並 推動產品品牌建立，分散出 口市場，進入歐、美等高品 質市場。今年台灣螺絲協 會預計會到馬來西亞、日本 東京展參訪考察，努力讓台 灣緊固件業更上一層樓。

▲ 新任理事長邱俊榮賢伉儷

▲ 前理事長藍金財先生

▲ 邱俊榮理事長發表上任感言

市場聚焦: 2018前三季東南亞 建築及建築扣件市場 文/Shervin Shahidi Hamedani

東南亞國家因為有區域內數個大型建設的支持，扣件市 場在未來五年內預計會有每年6%的增長。東協國家間的建築 計劃總值高達2.9兆美元，這些計畫為東協提供大量的工作機 會，不只是建築業還有其他產業和垂直產業如扣件業。 東協國家因受到新基礎建設鉅額投資的支持，未來五年 的經濟成長被預計會是全球發展最快的。東協國內對於住宅 和非住宅大樓的建築需求正逐步上升；然而，需求的擴張在 不同國家之間卻不盡相同。菲律賓、越南、緬甸和印尼已進 行重大的改革，讓私營企業的投資更容易進入它們的市場。 私營企業和外資的土地和資產併購相較過去變得更公平和透 明化。為私營企業和外資打開市場已在它們的建築業和相關 產業上添加了兆美元的投資。 東協今年前三季的建築業成長對於扣件的需求有巨大的 影響。螺栓、螺帽和釘子是建築應用上最普遍的產品，依據 要固定的表面來選擇需要的建築產品，例如金屬鉚釘對水泥 建築提供更高的強度。 東協國內大多數的扣件製造商都生產標準化扣件，尤其 在建築業這些扣件廣泛地被終端產業接受。這些為了提供專 用扣件的製造商可能會面臨一些困難，且會影響它們在國際 市場上的市佔率。另一個已受到建築業成長影響的扣件類 別是非螺紋扣件。這個類別包含銷、墊圈、鉚釘、鉤子、 索環、O型圈和束帶，主要用於建築應用上的電纜管理和線 束。其低成本和輕質量讓其需求在2018年維持高檔。 根據馬來西亞統計部門報導，馬來西亞2018年前三季 GDP微降至4.7%達到9,072億令吉。所有行業紀錄為正成長， 而服務和製造業仍是成長的主要驅動力。 建築業為馬來西亞的GDP貢獻低於5%(2018年第三季為 4.7%；2018年第一季為4.8%)。建築業的貢獻主要來自土木工 程、專業建築活動和非住宅大樓。今年建築業發布第三季成 長4.7%、第二季成長4.6%、第一季成長4.9%。在2018年第一 季，土木工程登記了15.4%的顯著成長，而第二季的18.9%是 自2016年第四季以來最高的增長，主要受惠大眾交通運輸工 具和公用事業相關計畫。 在另一方面，根據新加坡統計部門表示建築業在2018年 第一季和第二季跟去年同期比分別下降5.1%和4.2%後，第 三季也下降了3.1%。建築業在新加坡的佔比降低是因為2018 年公共部門建築活動的疲軟，但這個數據仍高於2017年。 以相較於上一季的年度季節性調整為基準，建築業則是成長 1.7%，是自第二季的14.5%萎縮後的反轉。 印尼因為有利的人口數量、公眾及私營企業在基礎建設 上的投資以及住宅建築規劃的支持，2018年前三季經濟有了 穩定的成長。印尼在成長中的建築計畫上最好的例子就是打 造東南亞第一座高速鐵路，連接雅加達到萬隆。根據摘錄至 經濟指標的數據，印尼在建築業所產生的GDP從2018年第二 季的177億美元增加到第三季的185億美元。印尼從2010年到

產業報導

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2018年在建築業所產生的GDP平均為142億美元，而且被預 期在2018年的第四季會維持在快速成長的道路上。 隨著都市人口的增加，具有抱負的政府政策和基礎建設 的發展計畫已經替菲律賓建築業的發展塑造出發展基礎。受 到運輸網絡、住宅大樓和社會住宅的重要投資支持，菲律賓 在2018年第一季的建築物件達到36,002個，這個數據顯示跟 去年同季的35,101個相比增長了2.6%。雖然住宅大樓在2018 年的第一季跟去年同季相比下降1.2%，但是非住宅大樓卻成 長了11.8%。 2018年第二季建築物件從去年同期的35,983個上升到今 年的40,182個，增長11.7%。2018年第二季住宅總量跟第一 季相比有上升的趨勢且從第一季的25,670個提升到第二季的 29,060個；相較2017年第二季的26,827個，上升了8.3%。菲 律賓的非住宅大樓以5,644個建案持續增長且跟2017年第二季 的4,861個建案相比，上升了16.1%。 越南的建築產業在今年的前三季有著巨大的成長且這股 成長的趨勢預期會延續下去。強健的經濟發展、物流狀況的 改善、環境監控和正成長的人口趨勢將繼續驅使越南建築產 業的強勁擴張，而同時越南是東南亞成長最快速的主要市場 之一。越南2018年上半經濟擴張了7.08%，是八年來最高， 主要驅動力是受到服務業和建築業的成長。產業和建築業在 今年的前兩季中快速擴張9.7%，為整體成長貢獻48.9%。 泰國的建築業為整體GDP 貢獻了約8%。主要的建築活動 (約60%)是屬於公部門。泰國國 內約有80,000家建築公司，但 只有1%的公司有資格擔任大型 運營商，其市佔率為75%。 根據經濟指標的報導，泰國2018年的建築業GDP從第二 季的21.83億美元上升至第三季的22.43億美元。泰國在1993 年至2018年期間從建築業產生的GDP平均為18.1348億美 元，整段期間內最高點落在1996年第一季的31.456億美元， 而最低點是2000年第四季的11.11億美元。 2018年前三季，大多數東協國家在住宅和工業用建築上 有著快速的成長，這也正面影響了建築扣件的需求。市場被 期盼能經歷改變，從生產標準金屬產品到生產優質和專業的 扣件來達到建築業專用產品上升的需求。有著東協政府的強 力支持，透過區域內以及中國的跨區域合作來加速區域內的 建築發展，建築業的未來非常樂觀。身為快速成長區域之一 的東協有著強大的潛能來強化它在全世界的地位。 參考文獻: Malaysia Economic Performance First, Second, Third Quarter 2018; Department of Statistics Malaysia.

Advance GDP Estimate for Third Quarter 2018; Ministry of Trade and Industry Singapore.

Vietnam’s Economy Sees Strong Growth in the First Half of 2018,

by Vietnam Briefing.

ASEAN construction sector to have projects worth $2.9trn over next five years, by meconstructionnews.

Asia Pacific Industrial Fasteners Market Analysis Report, 2018 – 2025, by Grand View research.

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產業報導

2018 德國扣件貿易分析

根據一項新研究顯示，德國製產品 在全世界消費者眼中擁有至高無上的 地位。市場調查機構Statista在2017年的 國家製造指數中揭示49個不同國家（包 含歐盟）的全球產品名聲。德國深遠的 名聲並未受到福斯汽車集團所傳出的醜 聞影響，還是成為最高品質產品的製造 商，且獲得了全球最高分（100分）。

文/ Sharareh Shahidi Hamedani

根據統計，德國在2017年的出口商 品總值達1.279兆歐元，而進口商品總值 達1.031兆歐元。根據最終數據顯示，德 國聯邦統計局（Destatis）也指出跟2016 年相比，2017年的出口增加6.2%，而進 口增加8.0%。

德國 德國每月緊固件進口約3.7億美元。（請參考下列表格和圖表） 從2017年10月到2018年9月德國的緊固件進口有成長的趨勢。

2 0 1 7 年德國主要貿易夥伴 元 進口 1 1 2

1 0 2

1 0 6

9 1

8 6

6 4

8 5

6 2

8 5

5 5

350,000

6 5

5 1

330,000

6 3

4 6

5 9

4 6

5 4

4 1

4 4

4 0

德國

進口

410,000 390,000

美

370,000

310,000 290,000 270,000

, 2 0 1 8

德國是全世界工業化最高的國家。

-9 月

-8 月

18 20

-7 月

18 20

18

-6 月

線性(World)

20

-5 月

18 20

18

-4 月

20

18

-3 月

全世界

20

18

-2 月

20

月

-1 月

18 20

18

20

-12

月

17

-11

20

17

-10

月

250,000

20 ©

2017-11月 2017-12月 2018-01月 2018-02月 2018-03月 354,845 293,471 397,195 372,425 383,404 2018-05月 2018-06月 2018-07月 2018-09月 2018-10月 356,536 378,910 388,227 365,843 350,765

單位：千美元

17

美

20

單位： 出口

2017-10月 353,402 單位：千美 2018-04月 元 377,375 全世界

2017-10月 533,639 2018-04月 627,661

全世界 單位：千美元

2017-11月 569,073 2018-05月 573,740

2017-12月 449,504 2018-06月 573,028

2018-01月 613,322 2018-07月 561,711

2018-02月 588,337 2018-08月 561,808

2018-03月 619,835 2018-09月 556,779

產業報導

德國緊固件出口

單位：千美元

650,000

另一方面，就出口而言，德國每月緊固件出 口額約5.6億美元，幾乎是進口額的1.5倍高。這 表示德國在緊固件產業中是個獨立型市場。

600,000 550,000

德國緊固件出口也是正向趨勢。

500,000 450,000

全世界

20 18 -9 月

20 18 -8 月

20 18 -7 月

20 18 -6 月

20 18 -5 月

20 18 -4 月

20 18 -3 月

20 18 -2 月

月

20 18 -1 月

月

20 17 -12

20 17 -10

20 17 -11

月

400,000

2017年12月統計數字的下滑是因為12月是 該年度的最後一個月份。在這個月的經濟成長通 常會停頓或變得緩慢。

線性(World)

出口緊固件到德國的國家： 下列表格顯示德國沒有任何主要的進口國。因為其他國 家（除了下列表格國家之外）在德國的進口緊固件比例佔了 28.5%；而對德出口緊固件最大國的義大利佔了13.4%；台灣供 應商緊跟在義大利之後，佔了12.6%。 德國進口的所有緊固件平均單價為4.2美元，這表示德國 通常從其他國家進口便宜的緊固件。

進口德國緊固件的國家： 就出口而言，德國扣件出口的主要市場是中國，佔總體出 口的11.2%。而其他國家（排除前11名的國家）佔了34.3%德國 的緊固件出口比例。這表示所有國家都想購買德國的緊固件 或是德國生產了一些特殊緊固件並且獨佔市場。 2018-09月

2018-09月

全世界

美

(千美元) 350,765 46,861 44,228 30,494 27,477 21,225 19,609 19,420 15,077 13,863 12,695 99,816

( ) 83,446 13,704 10,803 11,202 1,946 4,476 6,228 647 3,307 1,433 2,961 26,739

100% 13.4% 12.6% 8.7% 7.8% 6.1% 5.6% 5.5% 4.3% 4.0% 3.6% 28.5%

單 (美元 / ) 4.20 3.42 4.09 2.72 14.12 4.74 3.15 30.02 4.56 9.67 4.29 3.73

上方表格中的可以觀察到一些有趣現象：

全世界

美

(千美元) 556,779 62,510 41,679 39,780 38,496 35,800 33,760 27,251 22,341 22,294 21,613 20,122 191,133

( ) 76,343 6,719 6,136 5,781 3,708 5,027 5,646 5,356 2,695 2,710 3,221 2,956 26,388

100% 11.2% 7.5% 7.1% 6.9% 6.4% 6.1% 4.9% 4.0% 4.0% 3.9% 3.6% 34.3%

單 (美元 / ) 7.3 9.3 6.8 6.9 10.4 7.1 6.0 5.1 8.3 8.2 6.7 6.8 7.2

上方表格中的也觀察到一些有趣現象：

1、從台灣進口的緊固件單價比義大利和荷蘭的高，且跟 波蘭、西班牙和捷克的單價非常接近。

1、中國從德國進口的緊固件單價為9.3美元/公斤，這比 全世界進口德國緊固件的平均單價(7.3美元/公斤)還 要高。

2、美國出口到德國的緊固件單價高達30美元/公斤，而瑞 士為第二名，達到14.12美元/公斤，這表示美國和瑞士 都出口特殊緊固件到德國。

2、荷蘭從德國進口的緊固件單價為5.1美元/公斤，這比 全世界進口德國緊固件的平均單價還要低。

為什麼應該要跟德國合作？ 全世界最知名的商標就是「德國製」。 有印上「德國製」的產品代表在全世界中有最高級的品質。這在德國多年來持續擔任冠軍出口國家的地位上扮演著吃重的 角色。德國在汽車、機械工程、電子工程和化學產業上尤其強盛。概括上述全部，這表示如果我跟德國購買零部件，我將會得到 一個高品質的最終產品。而如果我能賣產品到德國，這表示我公司的能力是很好的，且要求這種類型產品的消費者可以直接跟 我的國家購買。

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惠達編輯部 整理

產業動態 2018年中國緊固件技術趨勢分 析，輕量化或成重心 進入21世紀以來，中國旺盛的生產建設需求將 帶動緊固件行業的大幅增長。經過幾十年的發展和 積累，中國緊固件行業技術水平有了明顯提高，在實 際應用領域主要體現為：近年來中國緊固件企業加 大了對原材料的開發應用，原材料的熱處理技術攻 關取得成效，使得一批10.9級高強度緊固件被成功開發並廣泛應用於汽車、柴油機、 壓縮機等行業；為了適應風力發電設備國產化的需求，大規格（M30-M65）10.9級高 強度緊固件在材料選用、熱墩、熱處理及表面處理等技術方面取得進展；另外，在耐 高溫材料、熱墩及熱處理方面也取得了一定的成績。 在生產工藝上取得眾多突破的同時，中國緊固件技術研發也在不斷進步，緊固件 相關專利數量迅速提高。2008-2017年中國緊固件相關專利技術申請數量不斷提高， 2012年緊固件相關專利技術申請數量達到7751項，同比增長40.5%，為近年來最大增 幅；2017年，緊固件相關專利申請數量為13171項。 在國際市場上，隨著汽車、機械、建築、輕工等行業的發展，對緊固件材質提出了 越來越高的要求，如汽車的高性能化、輕量化以及建築結構的高層化、大橋的超長化 等等，對緊固件提出了更高的設計應力和輕量化要求。在美國，汽車使用的螺栓強度 級別均在9.8級以上，一些汽車、機械用緊固件甚至要求抗拉強度大於1400MPa。 因中國緊固件行業技術與國際先進水平的差距在原材料供給上體現較為明顯， 因此，未來中國技術開發重點將集中於對原材料的開發上，例如中國緊固件用原材料 基本是熱軋狀態，採用在線軟化處理技術和研發高潔淨度鋼、非調質鋼、微合金化 鋼、超細晶鋼、FM雙相鋼和低碳馬氏體鋼是生產緊固件用鋼的技術發展方向。 除此之外，當前中國高檔緊固件只能部分滿足，一些特殊要求的緊固件都需要進 口，如90%的電子螺絲是進口的，因此高檔緊固件產品開發將成為技術研發重點。

溫州龍灣緊固件行業產銷量逆勢飛揚

浙江台資緊固件廠涉違法 傾倒危險廢棄物 涉案人 遭重罰判刑 安徽蕪湖鏡湖 區人民法 院 9月2 8 日針對某台資緊固 件企業涉嫌跨省傾 倒危險廢棄物汙染 長江環境一案進行 一審宣判，判決中表示，針對該廠所涉 汙染環境罪判處1,000萬人民幣罰金， 負責人及另外兩名涉案情節重大之被 告分別處以6年至5年9個月不等有期徒 刑，並處罰金20萬元人民幣。其餘被告 也分別被處以有期徒刑或拘役，外加 罰金。連帶附加民事賠償費用合計逾 665萬人民幣，以及在安徽省及新聞媒 體上進行公開道歉。 近年來大陸環保意識逐漸抬頭， 相關環保法規也日趨嚴格。許多企業 紛紛因不符合環保規定遭勒令停工關 閉。呼籲有意前往大陸投資設廠之相 關產業務必遵守當地環保法令規範， 避免產生難以估計的損失和重罰，損 人又不利己。

中國前11月新能源汽車產銷增長超過60％

近日，從有關部門獲悉，今年 溫州市龍灣緊固件行業經濟形勢 保持穩增長態勢。目前，該區銷 售總產值超過75億元，同比增長 5%；其中外貿總出口5954噸，同 比增長28.71%。

根據中國汽車工 業 協 會 最 新 統 計顯 示，今年1到11月中國 新能源汽車產銷分別完成105.35萬輛和102.98萬輛，與去年同 期相比分別增長63.63%和68%，顯示新能源汽車產銷量保持 穩步增長的態勢。

據介紹，溫州龍灣緊固件行 業嫁接互聯網，掀起自主研發風，不斷做精做細。「比如溫州中 特公司生產的高效能搓絲機系列，擁有5項發明專利。」溫州緊 固件協會秘書長吳傑升表示，他們積極幫助企業提升企業的核 心技術，提高企業和產品的知名度和美譽度，讓品牌效應成為行 業發展中的一面旗幟。

而與新能源汽車近70%的增速相比，中國汽車市場整體 走勢放緩，今年前11個月，汽車產銷分別為2532 . 52萬輛和 2541.97萬輛，與去年同期比分別下降2.59%和1.65%，其中，乘 用車產銷2147.41萬輛和2147.84萬輛，較去年同期下降3.37%和 2.77%；商用車產銷385.10萬輛和394.13萬輛，較去年同期分別 增長1.97%和5%。

據瞭解，溫州龍灣緊固件產業「軟硬結合」，一手抓技術改 造，一手抓產學研合作，讓這一傳統產業實現鳳凰涅槃。通過品 類創新，溫州中特跟高等院校合作共建研發，創造性地改造了搓 絲機的傳統結構，製造出體積小、搓動力大、精度高的產品。

1到11月，純電動汽車產銷分別完成80.66萬輛和79.09萬 輛，較去年同期分別增長50.30%和55.66%；插電式混合動力汽 車產銷分別完成24.66萬輛和23.86萬輛，較去年同期則分別增 長130.27%和127.58%。

2018年溫州市緊固件行業產值預計同 比增長5% 2018年10月30日下 午，溫州市緊固件行業 協會舉行第四屆二次會 員大會，回顧一年來行 業經濟穩定上升的態勢 及企業技術改 造和行 銷模式創新帶來的高增 長。據悉，該行業今年總產值預計同比增長5%，出口同比 增長36.89%。 溫州作為“中國緊固件之城”，正經歷著轉型發展期 的陣痛，行業內企業努力探索著整合、重組的發展之路， 進行傳統產業轉型升級的逆境突圍，特別是在技術創新、 技術改造以及行銷模式方面進行了不斷的嘗試，並取得一 定的成效。 據悉，2017年溫州緊固件行業技術改造投入近10億 元。在廠房、技術裝備及自動化方面進行了改造，特別是 當前網路資訊化時代，很多企業進行了傳統行銷+ABC、 B2B、B2C、C2C甚至O2O的行銷模式。企業對產品的品 質和智慧財產權也很重視，技術進步明顯。 溫州市緊固件行業協會會長、浙江明泰標準件有限 公司總經理吳金堯介紹，溫州緊固件行業「低、小、散」的 企業比率逐年減少，而企業數量和比率逐步上升，「專、 精、特」的特色企業逐步顯現。 2018上半年溫州市緊固件行業經濟形勢繼續保持穩 定增長的態勢，預計今年總產值超過228億元，預計同比 增長5%左右。據海關提供的資料，1 - 8月溫州緊固件總 出口14,421噸，同比增長36.89%，價值3,360萬美元，同比 增長42.98%。2017年出口單價2,352美元/噸，較全國平均 1,737美元/噸高出615美元。從抽樣調查結果分析，汽、摩 配套領域和非標緊固件製造企業增長貢獻率最大，預計 達到8%的增長率，非標異型件增幅最高，達10%。緊固件 設備製造業以及其他上下游產業鏈的銷售增幅達15%。

2018前10月中國鋼製銅製標準扣件 出口量價均出現成長 根據中國海關最新扣件進出 口數據，2018年前10個月鋼鐵或銅 製標準緊固件出口噸數為270萬噸 (出口額約54億美元)，比2017年同 期分別在噸數和金額上成長14.5%及31.7%。

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中國鋼製緊固件消費市場研究報告 2017年中國緊固件總消費量約505 萬噸(同比增長2%以上)。其中，汽車製造 行業是最大消費下游，約佔總消費量的 25%；其次是機械製造行業，消費量約佔 總量的18%；工程及建築、電子電器類、 能源及輸變電線路等行業緊跟在後。 根據中國機械通用零部件工業協會 緊固件分會初步統計，2017年其低檔標準緊固件約佔39%，中檔產 品佔比36%，高檔產品僅為25%。 目前中國緊固件製造業市場集中度較低，2017年前5家企業的 產值貢獻率不到10%。相反的，中國緊固件產業集群化趨勢比較明 顯，沿海地區相對集中，發展很快；從2015年規模以上企業統計口 徑看，浙江、江蘇和上海就集中了我國近70%的緊固件企業和65% 的緊固件產量，其中浙江省的比重最大，其次是江蘇省和上海市。 總體上看，目前受全球經濟緊縮和中國經濟下行壓力不斷增大 的影響，緊固件下游需求不足，尤其是中國緊固件低端產品產能嚴 重過剩，高端產品供給不足，產業結構調整迫在眉睫。

中國汽車產銷同比持續 呈現下降趨勢 據中國汽車工業協會統計分析， 2018年11月，汽車產銷量環比均呈小 幅增長，同比降幅依然明顯。1-11月， 汽車產銷同比繼續呈下降趨勢，降幅 比1-10月有所擴大。 中國汽車產銷2018年11月，汽車生產249.84萬輛，環比增長 7.02%，同比下降18.89%；銷售254.78萬輛，環比增長7.05%，同 比下降13.86%。其中，乘用車生產212.29萬輛，環比增長6.03%， 同比下降20.46%；銷售217.35萬輛，環比增長6.19%，同比下降 16.06%。商用車生產37.54萬輛，環比增長13%，同比下降8.69%； 銷售37.43萬輛，環比增長12.32%，同比增長1.68%。 1-11月，汽車產銷2532 .52萬輛和2541.97萬輛，同比下降 2.59%和1.65%。其中乘用車產銷2147.41萬輛和2147.84萬輛，同比 下降3.37%和2.77%；商用車產銷385.10萬輛和394.13萬輛，同比 增長1.97%和5%。

台灣外銷緊固件再創新高，前11 月出口突破44億美元

台灣外銷緊固件再傳捷報，雖然近二個月受到 中美貿易大戰影響，外銷數量略有下滑跡象，但伴 隨今年外銷單價提高，累計前11個月外銷金額突破44億美元、折合台幣1,358.28億元，優於去年創歷史新高。 根據台灣螺絲公會統計，台灣外銷緊固件11月出口量為13萬1,354公噸，較10月減少8.09％，也較去年同期衰退0.98％；累計 前11月出口量達153萬多公噸，較去年同期增長5.14％。 同時，台灣外銷緊固件11月平均出口價格為每公斤為2.888美元，雖較10月下跌0.05％，但較去年同期上漲2.39％，累計前11 月平均出口價格為每公斤2.881美元，較去年同期提高7.53％。 螺絲公會表示，在前11月價量齊揚下，累計出口值為44億多美元，較去年同期大增13.05％。且去年外銷緊固件數量為159萬 6,639公噸，較前年增長3.97％，平均每公斤出口價為2.692美元，也較前年上漲8.88％，且去年出口值為42.97億美元，較前年大增 13.21％。統計前11個月出口值已超越去年全年，且為連續兩年創新高，預估今年出口量、出口值有機會雙創新高。

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2018年台灣小 螺絲出口量創 歷史新高 台灣自攻螺絲今年 前三季累積出口量已超 越16萬噸，相較去年同期成長10.87%；木 用螺絲較去年同期也有11.78%的成長，出 口平均價格分別是：自攻螺絲每公斤2.643 美元、木用螺絲每公斤2.562美元，與同期 相比皆有超過8%的漲幅。自攻螺絲出口 量已連續8年增長，出口價格則是突破5年 來的持續下跌絕地反轉開始上揚。木用螺 絲也不惶多讓，已連續兩年增量，出口價 格也是停止下跌開始上漲。 2018年初開始自攻螺絲與木用螺絲在 五大螺絲類產品外銷表現中脫穎而出，小 螺絲今年出口量創下歷史新高，自攻螺絲 將邁入第九年的增量，木用螺絲也將連續 三年增量，可以預期的是其出口價格也會 再度走高。

馬來西亞2018年汽車總銷量 增加3.83%

日本製造業成長 台灣 螺絲外銷日本數量跟長 今年7、8兩個月台灣出口日本 螺絲銷量連續低於6,000噸之後， 在今年九月回升至6,165噸，截至前 三季出口量累積突破5.5萬，相較於 同期成長6%，出口價格也比去年同 期上漲超過7%，拜日本製造業需求 所賜，今年螺絲外銷日本銷量有機 會可以連續兩年量價齊漲。 今 年 前三季 螺 絲出口至日本 共計 55, 0 7 7 噸，較 去年同期 成長 6.03%，平均出口價為每公斤3.374 美元，比起去年同期成長7.34%。

馬來西亞汽車商公會(MAA)發表2018 年各類汽車總銷售量統計，共計銷售59萬 8,714輛，較2017年57萬6,635輛增加3.83%； 其中轎車53萬3,202輛，較2017年51萬4,679 輛增加3.6%；商業用車為6萬5,512輛。 2018年馬國第二國產汽車公司─「靈 鹿」( K a n c i l) 蟬 聯私人轎車銷 售量(2 2萬 7,243輛)冠軍寶座，占總銷售量37.95%；日本 本田汽車(10萬2,282輛)占17.08%；日本豐田 汽車(6萬5,551輛)占10.95%；第一國產汽車 公司─「普騰」(Proton，銷售量6萬4,744輛) 為10.81%。 2018年馬國油電混合車（Hybrid Car） 銷量為1萬8,754輛，其中「寶馬」(BMW)汽 車銷量居冠，達7,434輛，其次為日產(5,826 輛)、本田(3,625輛)、富豪(Volvo，919輛)、豐 田(852輛)及「迷你」(Mini，98輛)。

廠商動態 安普達為吉利中國電動汽車 作出領先貢獻 吉利是中國著名的汽車製造商，經營 12家汽車製造廠，員工超過50,000人。2017 年吉利汽車銷量超過124.7萬輛，比2016年 增長63％。與許多汽車製造商一樣，吉利不 得不適應新的電動化需求，例如採購所需 的緊固件。吉利選擇與安普達公司(Optimas Solutions)合作，為其設計和 採購合適的緊固件。 安普達是全球工業分銷商和服務提供商，為世界各地OEM製造商和 一級供應商提供高度定製和設計精良的緊固件、C類零部件和MRO產品。 安普達可以實現在精益生產和高效緊固件供應的服務水平上運營，將高知 名度的汽車製造商作為其客戶組合的一部分。安普達銷售和項目經理孔祥 東先生解釋:「該項目展示了我們如何利用我們在當地的全球經驗為倫敦 LEVC公司（一家位於英國的吉利子公司）設計並採購了用於混合動力計 程車的緊固件。我們應用這些知識來定義在當地運作的物料清單，從緊固 件的角度開拓中國電動汽車市場的新領域」 。 安普達的主要目標是以具有競爭力的價格提供高品質零部件，為吉利 實現利益價值最大化。為實現這一目標，安普達將中國100多個零部件實 現製造本土化，成功將每輛車的緊固件成本降低了60％。任何新產品推出 都必須加快產品上市速度。雖然某些零部件可以進行本地化，但其他特種 品牌部件則需要從英國進口。強大的供應鏈使安普達能夠迅捷提供從英 國到吉利的樣品，具有行業領先的交貨時間，成功將交付周期從120天縮 短到45天，這對於滿足汽車行業固有的硬性期限至關重要。 「但是，如果沒有我們在當地的實力，這一切都不可能實現。我們的 蘇州工廠幫助我們按時交付合適的零部件，同時將本地化和進口零件整合 到一個單一的來源中」，銷售兼項目經理孔祥東表示。 安普達融合了全球 能力，本地親密度和行業專業知識，幫助吉利以高效、經濟的方式進軍電 動汽車市場。

精湛︰德螺絲靠自動檢測 比台貨 貴3倍 螺絲公會統計，台灣所生 產的緊固件 平均每 公斤單價 約80元，雖高於中國的每公斤 6 0 元，但 遠低 於德國的每公 斤330元。「自動化檢測是關 鍵」，扣件光學檢測廠精湛表示，在德國，從成形、 抽牙、電鍍到熱處理，扣件的每個生產環節都有檢 測設備，因而良率大大提高，單價也更好。 精湛董事長吳俊男說，台灣緊固件廠的生產設 備落後，還有很大的改善空間；精湛不少緊固件廠 客戶不良率高達3成，「這些不良品被退貨，都是成 本；而且良率差不只是不賺錢，也造成資源浪費。」 緊固件廠向上游中鋼採購線材，經過7、8道工 序，耗費許多電力、人力及原料，結果竟有3成的不 合格品要扔掉，是環保的一大挑戰。如果在第1道工 序就偵測出異常，不僅獲利可以提升，資源的運用 也更有效率。可惜目前台灣的緊固件廠多採作業員 肉眼檢測，「盯2小時以上就已疲勞，找不出瑕疵品 了。」 精湛指出，各國愈來愈重視自動化生產，美國 製造業復甦、中國工資成長，都有利檢測設備的需 求。目前精湛主力市場在汽車緊固件，而未來每部 電動車使用的扣件高達1.8萬個，比傳統汽車高出許 多，且單價更高。「電動車對緊固件的品質及精度要 求更高，無法以人工檢測，必須仰賴儀器。」

PSM International中國無錫 廠完成翻新 PSM International中國無錫廠2018年 努力在拓展冷成型和機械加工能力和產能。 也取得一家國際級T1等級汽車供應商的重大策略性合作計畫。 除了產能擴張外，也打造了實驗室、CMM和光學檢測室。升 級了實驗室來改善原料化學分析和機械性能測試。全新的量測機 器也已經採購完成，用以量測精密部件和尺寸規格。同一房間內 也同步引進能夠分析表面平整度和輪廓的機器。在光學檢測室， 也引進全新設備來進一步擴大產能。這項拓展計畫已經於2018年 10月完成。 為了提供客戶更好服務，同時滿足客戶對部件品質、數量和 多樣性的需求，PSM無錫廠將繼續改善製造能力和提升產能。當 這些拓展計劃都完成後，PSM及其英國姊妹企業將可以提供全球 市場完整冷成型產品服務。

德國伍爾特將於中國海鹽打 造亞太地區最大供應鏈中心 12月4日，伍爾特德國總部的團隊和中國相關嘉賓在海鹽經 濟開發區舉行伍爾特集團大中華區供應鏈中心二期項目的開業典 禮，共同見證伍爾特在海鹽的又一個新起點。 德國伍爾特致力於緊固件產品的研發、貿易及服務，為全球 客戶提供裝配技術解決方案，是裝配和緊固材料行業細分市場 的全球市場領導者，去年銷售額達127億歐元。伍爾特亞太區供 應鏈中心項目於2015年在中德兩國總理見證下簽約，2016年正式 進駐海鹽經濟開發區。海鹽的緊固件產業已經形成較為完善的鏈 條，伍爾特在海鹽的項目側重於五金件的倉儲、物流、貿易等。 伍爾特中國首席執行官萊瑞說，在中國考察了40多個地方後 最終選定海鹽，二期項目營業後，各類緊固件將由這裡銷往亞太 地區。收貨區和發貨區採用的是創新的小貨車自動傳輸帶系統、 利用光感分揀系統代替傳統的手工作業、所有操作人員用無紙化 手持設備完成作業。另外，為了更好接軌數字化時代，伍爾特在生 產運營中融入互聯網技術與數據智能，大大提高運轉效率。

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英蒔精密部件(無錫)與韓國AFS舉行策 略合作簽約儀式 2 0 1 8 年 1 1 月 1 2 日，P S M International與AFS Co. Ltd.在中 國無錫舉行策略合作簽約儀式。 PSM International執行長鈴木先 生和AFS董事長Seo先生共同參 與這場簽約儀式。 這次簽約儀式確立了對雙方皆有利的策略夥伴關係。 PSM和AFS將共同努力合作進行產品研究和行銷以提供韓國 市場高品質扣件和服務。這項長期和穩定的合作約定將可以 為PSM International打進韓國市場的道路打先鋒。 為了打造韓國市場更蓬勃的發展未來，鈴木先生和Seo 先生都表達意願將透過合作來深化兩家公司的關係。

德國Würth集團持續成長 樂觀看待2019前景 根據先前的年度財報，德國Würth集團公布2018銷售額 達到136億歐元(2017年: 127億歐元)。成長率達7.1%。排除外 幣因素後成長率達8.6%。過去一年在各區域的表現都非常成 功。在相關電子領域的配銷上都有高於平均的成長。 依據之前的計算，Würth集團的營運表現介於8.6億至 8.8億歐元，不僅比2017年的7.8億歐元還高，也創下新紀錄。 Würth集團中央董事會主席Robert Friedmann表示: 「對於 這樣的正向成長我們感到興奮。這是對我們在策略和服務 下仍然可以成為行業中非常重要合作夥伴的最棒肯定。集團 2018年的電商銷售達到24億歐元，相較於集團整體銷售，成 長也高於平均比例。」 Würth集團預期2019年的銷售會有持平的單位數銷售 成長，營運表現也會有相對應的增加。Friedmann針對新一 年的展望表示: 「因為經濟趨緩，2019年絕對會比2018年更 具挑戰。儘管如此，公司的發展基礎仍相當穩固。」

上海爵格工業的洩爆螺栓獲得美國FM認證 爵格工業自主研發的洩爆螺栓獲得著名第三方檢測機構美國FM認證。爵格工業成為全 球第二家、中國唯一獲得洩爆螺栓FM認證的企業。 FM是美國最嚴格的品質控制機構之一，FM認證是全球最高標準的檢測認證，它向消費 者表明該產品或服務通過美國和國際標準的檢測。FM認證的獲得意味著爵格工業洩爆螺 栓的性能獲得著名第三方檢測機構及全球客戶的認可，並可在全球範圍內銷售及使用。 洩爆螺栓應用於危化品倉庫、核電站、石化、電子、新能源、醫藥、軍事等易發生室內爆 炸的場所，用於確保洩爆門、洩爆窗、洩爆牆及洩爆屋面等瞬間精準洩壓，解決了目前矽酸鈣板洩爆牆、洩爆 屋面無法精準洩壓的疑難問題。 洩爆螺栓能根據量化洩爆壓力實現洩壓。建築防火設計規範要求有爆炸危險的廠房均應設洩壓設施。洩 爆螺栓的螺桿採用特殊化學防腐防鏽處理。洩爆螺栓的鋁墊片有一定的弧度且下面附著有EPDM橡膠，可防 水。洩爆螺栓的承載力從30kg到70kg可選，大大方便了洩爆螺栓的設計。

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美國Asahi Kasei Plastics North America榮獲 SPE車用底盤/五金產業類創新獎

Bossard北美和墨西哥分公司獲 John Deere頒發優秀供應商獎

塑 膠 複合 零 件 全 球 領 導廠 商 A s a h i Kasei Plastics North America, Inc. (APNA) 日前從塑膠工程師協會(SPE)手中獲頒底盤 /五金類別中的最創新塑膠使用獎。主要是 針對其先前與飛雅特克萊斯勒車業集團及 ITW Deltar Fasteners所共同開發之高強度 自攻複合螺帽中使用的工程材料而頒發。

Bossard北美和墨西哥分公司2018年再一次獲 得John Deere優異供應 商獎，取得夥 伴等級供 應商殊榮，這也是 Deere & Company所頒發最高 的供應商評比等級。

該獎項於2018年11月07日於密西根舉行的第48屆SPE年度創新獎競 賽及宴會進行頒發。這個競賽被視為汽車和塑膠產業規模最大的其中一 個，有來自全球的代工廠、階段供應商和聚合物製造廠共同參與。 由Asahi Kasei所開發的複合式螺帽在底盤/五金類別中因為相較於 市場上現有的金屬或聚合物製螺帽競品有較高的優勢因而獲獎。Asahi Kasei這項創新產品可以讓重量減輕2.3磅、減少碳足跡並降低每生產一 輛車所需的成本。 APNA董事長Ramesh Iyer表示: 「很高興可以再次獲得SPE頒發此 獎。該獎是對Asahi Kasei的創造力和挑戰力的肯定，也是我們持續提供 創新塑膠零件服務以促進員工、客戶和社區成長的里程碑。」

Bossard所獲得的獎項主要用以表揚其長年致 力於提供傑出品質產品服務以及持續做出改善的 努力。Bossard是供應John Deere’s位於北美27座 廠房超過8,000餘種扣件產品解決方案的大型供 應商。 在John Deere優秀供應商獎中，所有供應商的 產品品質、成本管理、準時出貨、技術支援等關鍵 表現每年都會接受評比。John Deere供應管理部 門於1991年設立此獎以提供供應商評比和可促進 持續改善的回饋機制。

工協會資訊 江蘇省緊固件行業協會正式成立，助力行業轉型發展！ 2018年11月28日，江蘇省機械協會緊固件分會一屆一次會員 大會暨成立大會在常熟市國際飯店舉行，江蘇省緊固件行業協會 宣告成立。常熟市標準件廠有限公司董事長蔣永峰當選江蘇省緊 固件行業協會會長。常熟市副市長徐海東、江蘇省機械行業協會 副秘書長賈杏林、中國機械通用零部件工業協會緊固件分會會長 薛康生、中國機械通用零部件工業協會緊固件分會常務副理事長 姚海光等出席會議並致辭。 會長蔣永峰表示，將帶領省內協會企業共同瞄準國內及國際 市場兩個高端，國內市場以重點項目為先導，瞄準航空航天、軌道 交通、高端建築、汽車製造、醫療器械等高附加值行業作為重點領 域。國際市場則以豐富產品種類和提升等級為突破，在高強度和特種材料緊固件上下功夫，提升出口產品的等級和附加值。與 此同時，全省緊固件行業堅持走全產業鏈共同提升之路，以高端緊固件訂單和需求促產業提升，以提升全省緊固件產品開發能 力和質量水準為中心，集中精力進行技術改造，努力趕超國內和國際標竿企業。

中國樂清市緊固件行業協會二屆三次會員大會隆重召開 2018 年12 月19 日，樂清市緊固件行業協會二屆三次會員大會在樂清市柳市鎮隆 重召開。樂清市緊固件行業協會會長陳景旺先生發表《堅定信心 臨風遠航》工作報 告，報告回顧了2018 年協會各項工作：及2019 年協會工作的規劃；樂清市緊固件行 業協會工會聯合會主席章華建先生發表《扛起新擔當，建功新時代》工作報告；樂清 市緊固件行業協會監事長聞金普先生上台匯報了2018 年協會財務收支明細情況。隨 後，大會宣讀了增補協會理事職務的公告。 其次，中國機械通用零部件工業協會緊固件分會顧問沈德山先生上台做《2018緊 固件行業情況分析介紹》講座，分別從以下幾方面對緊固件行業做了專業的講解：1、 改革開放40年緊固件工業進入新時代；2、中美貿易摩擦對緊固件行業的影響；3、從 緊固件產業鏈的下游看冷鐓鋼的形勢；4、淺說2018 年後緊固件行業形勢。

併購資訊

瑞典Bufab併購Rudhäll Industri AB 瑞典Bu f a b已經併購年銷 售約達 2 .1億瑞朗的R u d h ä l l Industri AB 公司(簡稱"Rudhäll")，包括旗下三家全權持有的子 公司。 Rudhäll集團是專門提供瑞典和其他歐洲市場相關零部件 和C部件的製造商和經銷商，尤其專注在先進車修零部件領 域。該公司在瑞典擁有三座廠房，在中國也有一座。大概一半的 總銷售金額來自經銷業務，一半來自廠內生產。Rudhäll成立於 1952年，從2004年起由現任總經理Jesper Emanuelsson全權持 有管理。在其領導下，該公司持續透過併購進行內部擴張，成功 成為許多全球產業客戶的供應鏈夥伴。 併購價約為1億瑞朗，且即刻生效，該公司未來將直接向 Bufab的瑞典分部進行報告。 Bufab將於2018年第三季的財報認列約500萬瑞朗的相關 併購成本。Rudhäll集團預計從2018年第四季起將可以為Bufab 的每股盈餘做出貢獻。

康奈可併購馬瑞利，期盼世界排名大幅躍 升至第11名 菲亞特克萊斯勒汽車(Fiat Chrysler Automobiles ，下文 簡稱FCA)同意以71億美元的價格將旗下高科技汽車零部件部 門馬瑞利(Magneti Marelli)出售給日本汽車零部件公司康奈可 (Calsonic Kansei)。 康奈可由美國私募股權基金KKR持有。2016 年，KKR 從 日產和其它股東手中購得這家零部件公司。 馬瑞利是一家專業從事照明、傳動系統和高科技電子產品 的公司，自1967年以來就一直是FCA的子公司。馬瑞利與FCA 的另外兩家子公司，即柯馬機器人技術公司(COMAU)和泰克 西鑄造公司(Teksid)，都隸屬於FCA的零部件部門。該部門在 全球約有4.3萬名員工，在19個國家開展業務。 雙方在 10月22日發布的一份聲明中透露，新公司將被命名 為馬瑞利CK控股(Magneti Marelli CK Holdings)。合併後的公 司將由康奈可的CEO貝達博澤尼斯(Beda Bolzenius)領導，總 部將設在日本。 在美國汽車新聞發布的2018年度全球汽車零部件供應商 100 強名單中，康奈可名列第29位，2017年總業務營收為90.61 億美元，馬瑞利名列第28位，2017 年的總業務營收為92.34億 美元。此次交易將促使康奈可的排名上升至第 11位，年營業總 收入達到175億美元，這也讓新公司有望躋身成為全球第七大 獨立的汽車零部件供應商。

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墨西哥Corporacion POK, S.A. de C.V. 被美國Nucor收購 美國Nucor Corporation 宣 布將 併 購 位 於 墨西 哥瓜 達拉哈拉的精密鑄件廠 Cor poracion POK, S.A. de C.V. (簡稱POK)。POK生產各 式油氣、採礦和糖業加工產業用精密加工車修鑄件。 POK生產鑄件主要以鋼鐵、銅、鐵和特殊合金製成。 成立於1894年，POK擁有悠久歷史和堅強的管理團隊， 與Nucor現在的低溫表面處理事業非常契合，也可與去年 Nucor所併購位於Monterrey的低溫表面處理廠相輔相 成。併購POK將讓Nucor可以擴大產品項目，也讓公司有 機會可以強化在新舊市場的銷售。POK目前在瓜達拉哈 拉的製造廠共聘有425名員工。 除了位於Monterrey 的Nucor ATP墨西哥低溫表面處 理廠外，Nucor目前在墨西哥的營運據點還包括許多板金 加工廠(是其與Mitsui & Co.合資成立的事業)以及鋼料銷 售辦事處。Nucor也正與其合資夥伴日本JFE鋼鐵合作成 立一條電鍍鋅產線來服務墨西哥車用市場。

美國Motor City Industrial併購Smith Fastener 美國Mot or Cit y Industrial日前宣布併購 Smith Fastener，將與第 三代經營者Brian Smith 建構合作夥伴關係。這是Motor City Industrial的第三次 併購案，將會進一步拓展其對相關客戶的產品服務。 整 合後的公司，將會有135名員工、7個廠區，提供美國20州 以上客戶服務。 Smith Fastener是北美工業用相關零件經銷商，在 西維吉尼亞、賓州和德州共有3處據點。成立於1965年， Smith Fastener提供超過20,000種供應鏈解決方案，包括 任務型關鍵零件的抗腐蝕塗層服務。該公司不僅提供供 應鏈工程和技術支援，Smith Fastener也提供廠內客製化 維修運營零部件急單生產，最小化因暫時停工對夥伴客 戶可能造成的影響。 Motor City Industrial也受到Kian Capital Partners 和Oakland Standard Co.兩企業的支持。這兩家公司在產 業經銷方面都有長足經驗，並致力於提升可以拓展Motor City Industrial產品服務和事業版圖的夥伴關係。

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歐盟針對鋼品採行保護性措施

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歐盟委員會在去年7月18日公布2018/2013規定。針對其他23種鋼品(排除 金屬扣件)採行暫時性保護措施。這個措施限制各類產品的進口配額，超出配 額後會加增25%的關稅。 這個規定緊接著2018年3月26日對26類鋼品的 保護性調查之後。這二十六種類別的進口必須遵照 事前審查授權規範。委員會明確指出了23種類別的 產品已經到了必須採行暫時性措施的緊急狀態。金 屬扣件並沒有包含在這張清單中，雖然碳鋼和不鏽 鋼線材/棒線有包含在內，或許會對在歐盟生產的 金屬扣件(例如:牙條)產生連鎖效應。

Fastener +Fixing 雜誌提供 www.fastenerandfixing.com 惠達編輯部整理

這個暫時的措施將持續200天，且針對各種類產品免稅有配額且和其輸 出國家無關。透過持續的調查將會決定配額是否被分配到出口國。

英國鋼鐵線材業務將出現重大升級 英國鋼鐵宣布將針對製 造據點進行為期10年的單一 最大投資計劃，將投入5,000 萬英鎊在線材業務部分做重 大升級。 該投資可讓Scunthorpe總部所生產的線材品質出現 明顯改善，使其可在英國和境外現有市場成長並進入新 市場。 這項線材工廠升級計劃能讓英國鋼鐵提供尺寸最高 達28mm的產品，也可以達到更緊密的公差、加強產品表 面條件和微結構特性。新的先進線材產線將由Primetals Technologies負責設計安裝。今年夏天開始施工，預計在 2019秋天正式投產。現有的線材業務在安裝期間仍會照 常運作。Scunthorpe線材廠最近才剛啟用新實驗室並確 保它有世界級的測試設備。 這花費有別於英國鋼鐵先前創業前3年和併購荷蘭 優良線材製造商8個月後所做的1.2億英鎊投資計畫。 英國鋼鐵代理執行長Paul Martin表示:「這對我們 公司未來發展是重要的投資，可強化我們提供客戶更高 技術規格鋼鐵和各式優質產品品項的承諾。不僅可提高 我們服務國內市場的能力，也讓我們能夠成為更具競爭 性的出口商，加速符合公司策略的成長。」 Paul接著表示:「工廠升級可確保英國鋼鐵成為品 質、創新和產品開發的代名詞。我們的線材業務訂單量 持續成長，這個投資可讓我們保障更精密的公差和改善 客戶要求的表面品質(尤其是汽車領域)。」 英國鋼鐵由Greybull Capital在2016年六月創立，當 時他從Tata Steel那裡買下位於Scumthorpe的鋼鐵加工 廠。該公司非常重視傳統，但他們熱情地在為員工、客戶、 供應商和在地社區建造更茁壯的未來。這個鋼鐵業每年 生產超過280萬噸鋼鐵，其中製造超過1,450種不同的鋼 鐵規格，用以軋製成線材、特殊部件、軌道和板材。英國 鋼鐵在英國有4,400名員工。

這個規定免除了挪威、冰島、列支敦士登等EEA會員國。開發中的 經濟體也大部分都被排除。然而，這個規則明確指示了哪些國家的哪 些產品類別需要受到臨時性措施影響。這些國家中包含中國、巴西、印 度和土耳其。 所有配額皆基於先來先納入計算的方式並且受到歐盟委員會轄下 稅務海關聯盟秘書處監督。關於配額的使用、未使用和審核中的資料 都會清楚呈現在秘書處官方網站。當進口配額用完時，會再加收25%的 關稅。 這個委員會最初的結論是因為這23種類別的產品進口讓歐盟鋼鐵 業受到嚴重的威脅和傷害，且在可預見的未來可能造成更嚴重傷害。在 這個緊要的時刻，為了讓歐盟鋼鐵業在現有的調查結果出現之前不會 產生難以彌補的傷害，遂採行暫時保護措施。 這個委員會指出在美國對鋼品實施232法案之前，歐盟的鋼品進口 就有持續增長趨勢。那些額外的附加稅大大地增加了歐盟進口成長的 潛力，因為原先要輸出至美國市場的產品開始轉輸出至歐盟市場。

瑞典Bulten將遷廠並擴大在中國的營運 Bulten公司宣布將把中國廠從北京遷移到天 津。目的是要擴大中國當地市場，Bulten在此市場 的銷量和成長機會大幅增加並高於之前較低的水 準。Tommy Andersson先生說：「這一步讓我們強 化在中國的地位，且讓我們能把銷量推升到另一個水準。」 新廠將位在天津的賽達國際工業城，距離現廠約150公里。Bulten 將會在一座新設施中租用廠區，此廠區將配有最新的淨化科技。搬遷 預計在2019年底完成。此搬遷的投資額約2,500萬克朗，成本估計將達 1,600萬克朗。

土耳其Norm Holding在美國設立據點 Norm Holding公司在美國設立名為Norm Fasteners Co的據點，地點落在密西根蘭辛市。在該據點的啟用儀式 中，委員會副主席Nedim Uysal解釋，新據點的設立讓公司 有機會更容易進入美國市場。他還提到公司的首要任務是 加強改善銷售、行銷、倉儲物流的程序，也提到公司會持 續提供有競爭力的價值給所有顧客，同時目標要增長美國市場。 該公司也正在美國設立一個物流據點。委員會副主席表示：「我們 將會有一座占地2千平方公尺的倉庫和20人的團隊來服務顧客。相信我 們設立的廠房和物流設施會提升我們的市占率，尤其是在美洲市場。」

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瑞士Bossard集團延續成長的動能 Bossa rd集團今年第 三季的財 報 顯示 銷 售量 達2 .12 7億瑞郎，同年成長 9.3%。前三季的銷售額增加 11.8%至6.59億瑞郎。該集團表示，與第二季相比之下歐 洲和亞洲事業的成長稍有減緩，但在美洲的事業很活絡， 有一部份原因是美國第一大電動車製造商的需求增加。 集團在歐洲的第三季成長到1.176億瑞郎(換算成當地 幣值則成長4%)。前三季銷售額成長13%至3.781億瑞郎(換 算成當地幣值則成長8.7%)。集團表示有許多原因造成歐 洲事業的成長減緩。某些顧客正動用所有產能來營運，這 縮減了成長幅度高於平均的可能性。集團也強調，做為比 較基礎的2017年第三季本身已經處於高檔。 集團的北美事業在第三季的表現明顯較強，銷售額 成長16.2%至6040萬瑞郎(換算成當地幣值則成長14.8%)。 這使得2018年前三季銷售額成長8.2%至1.799億瑞郎(換 算成當地幣值則成長9.5%)。成長的動能是來自於集團與 美國最大級電動車製造商之間的生意，該車款的第三個 車款帶來可觀的產量增長。在亞洲的第三季銷售額成長 10.9%達3470萬瑞郎(換算成當地幣值則成長7.8%)。2018 前三季的銷售額增加13.7%至1.01億瑞郎(換算成當地幣值 則成長11.3%)。 集團總結道，顧客的意見以及關鍵市場中的採購經 理人指數都指出經濟正持續成長，因此集團預計第四季 銷售表現會位在高檔，但也提醒說2017年第四季將做為 有力的比較基礎。集團也強調，有許多顧客動用所有產能 來營運，這也是另一個緩和了成長率的因素，在歐洲尤其 是如此。最近幾週瑞士法郎的升值也會影響集團的銷售 成果。

瑞士SFS經銷和物流主管人事將產 生異動 現任的中央物流 主管 Iso Raunjak將在2020年1月 1日從Josef Zünd手中接掌 SFS經銷和物流部門。 在SFS服務49年後，Josef Zünd將在2020年3月退休。 董事會已經指派Iso Raumjak來接續Josef Zünd的工作。 伴隨著Iso Raunjak的上任，SFS集團將進入由具有高度經 驗且從1992年就進入SFS服務的經理人管理時代。做為經 銷和物流部門的領導，Iso Rauniak將自2020年1月1日起 成為SFS集團執行董事會的一員。 過去20年Josef Zünd顯著地強化經銷與物流部門的 地位和成長。在他退休前，Josef Zünd仍會繼續擔任經銷 與物流部門的領導，也會與其接班人密切合作以管理部 門策略和組織。 董事會和集團執行董事會想要感謝Josef Zünd在經 銷和物流領域傑出和不屈不撓的努力。

法國Lisi Automotive公司延續發展 LISI集團宣布與ARCH Global Precision 公司 簽 署 合 約 以 全 資 的 形 式 併 購 H i -Vo l Products公司的資產。Hi-Vol Products公司是 美國的機械安全零件製造商，專攻剎車系統用 的螺絲和直接注射式汽油引擎用的零件，並 服務汽車業。 Hi-Vol Products公司成立於1951年，近年來針對新世代的直 接注射式汽油引擎研發不鏽鋼配電零件，事業成長顯著。該公司 在密西根設有兩個工廠，有強大的冷鍛、加工和高速自動化控制的 能力。它有大約130名員工，在2017年的營業額接近4千萬美元。 Lisi Automotive的最高執行長François LIOTARD表示:「透 過Hi-Vol Products公司，Lisi Automotive公司可強化在機械安全 零件方面的世界地位。這項併購會讓我們加速在美國的發展，並 受益於北美強大的技術基礎。」

德國NORMA集團完成併購Statek公司 NORMA集團成功併購了Statek Stanzereitechnik GmbH這 間供應商。集團期望這項併購會為2018財務度年度多帶來2,500 萬歐元左右的銷售成長。管理委員會主席Bernd Kleinhens先生 評論：「Statek公司在沖壓和成型技術領域的專業能讓我們增加 金屬零件供應的可靠度，並擴大我們在此領域中的市占率。」 多年來Statek公司供應蝸杆傳動軟管夾專用的內裝和張力 彈簧給NORMA集團。該公司在2017年的銷售額約1,720萬歐 元，其中有70%來自NORMA集團，也是它最大的客戶。它供應 給位於德國的其他顧客和電機工程、汽車和反應爐科技產業的 全 球 顧客。它成立於19 8 0 年，位於邁因塔爾且雇用約 60名員工。

NORMA集團瑞 典分公司指派新營運長 NORMA GROUP SE 的管理部門將指派Friedrich Klein博 士為公司新營運長。 Klein博士將與執行長Bernd Kleinhens和財務長Michael Schneider博士共同管理NORMA GROUP SE。 Friedrich博士 於2018/10/01接下新職務。Friedrich Klein博士擁有多年經驗和 汽車領域專業。他從Scjaeffler Technologies AG & Co KG這個 全球性活躍的汽車和工業的供應商轉職至NORMA集團。先前 曾擔任過軸承和零部件技術部門經理，負責滾動軸承的全球開 發和生產。也曾負責全球生產網絡重建和擴展製造服務。 NORMA Group SE的監督部門主管Lars Magnus Berg表示: 「我們很開心Friedrich Klein博士被指派為NORMA Group SE 的營運長。監督部門對於Klein與管理部門的團隊能夠繼續維持 公司成長策略有足夠的信心。Klevin博士在NORMA Group的 營運領域有深刻了解和也有廣泛的產業經驗。」

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歐洲新聞

瑞典Bufab集團併購Rudhäll 集團

瑞典Bufab前三季的 內部銷售增長10% Bufab集團公告今年前三季的淨銷售額成長19%達28.2 億克朗，其中的10%是內部銷售增長。第三季淨銷售額同 年成長22%，接單量成長19%，與淨銷售額一樣都出現了成 長。今年第三季營業利潤(稅前息前折舊攤銷前獲利)增加到 8,100萬克朗(2017年第三季是7,000萬克朗)，但營業利潤率 下降到9.1%(2017年第三季是9,500萬克朗)。前三季稅前息前 折舊攤銷前獲利增加到2.85億克朗(2017年第三季是2.4億克 朗)，營業利潤率與前一年同期的10.1%相當。 最高執行長Jörgen Rosengren在報告中提到集團在第三 季看到的市場需求量很有利，與今年初的情況相當。集團的 國際部門的收益表現增強，甚過表現強勁的第二季收益。市 佔率的增加和併購的成功帶來28%的成長，其中10%是內部 成長。即使原物料價上漲導致成本增加，價格的上揚和有利 的匯率影響使毛利率近一步增加。最高執行長強調：「我們 也在營業開銷未增加的狀況下成功獲得成長。總體來說，營 業利潤增加超過60%，主因是非常健全的內部成長。」 集團的瑞典部門在第三季的收益趨勢較不佳，在第二季 也是如此。成長量是不錯，但毛利率太低了。最高執行長說： 「雖然價格明顯上揚，但我們無法完全抵消疲軟的瑞典貨幣 (克朗)與高原物料價一同帶來的影響。」他補充說：「瑞典部 門的收益不夠好。我們持續努力提升價格並加強專注在節 省採購成本。收益也受到了高營運開銷的拖累。與2017年相 比，營業利潤下跌，我們有意逆轉這種不符期望的趨勢。」

美洲新聞 John Wolz, FIN編輯 (globalfastenernews.com) Mike McNulty, FTI副總兼編輯 (www.fastenertech.com) 整理/惠達雜誌社

Riggs：232法案關稅就像 igg 是黃鼠狼為雞拜年

北美Würth Industry 的國貿法規經理 Danielle Riggs不是美國總統川普關稅政 策或是其他國家所實施報復性關稅的支持 者。Riggs向西太平洋扣件協會表示：「我們 對關稅已經不再慎重。我們應該要遵照程 序。」Riggs對出席協會秋季大會的人表示： 「正常來說是你發現自身權益受損，向世貿 組織提告，然後他們會調查。現在我們跳 過世貿組織且在232架構下自行調查，就像 是黃鼠狼為雞拜年。」

Bufab已併購了瑞典Rudhäll 集團，其中包括三間全資 持有的子公司，其年修銷售額約2.1億克朗(約2千萬歐元)。 Rudhäll 集團是零件和其他C級零件的製造商兼經銷商，售往瑞典和 歐洲市場。總銷售額當中有一半來自經銷，另一半來自廠內的產製。 R u d h ä l l 集團成 立 於19 52 年，自2 0 0 4 年起由現任 的 J e s p e r Emanuelsson先生持有和營運。在他的領導下，公司有了內部增長， 透 過併購，事業也 擴大 觸 及 到國際供 應鏈和和許多產業的顧客。 它在2017年有74位員工，銷量約2.1億克朗，營業利潤率9%。Jesper Emanuelsson先生評論：「透過加入Bufab，我們能持續增進顧客服 務並使事業成長，就跟我們多年來的做法一樣，但這次會有更多的資 源。」

Bufab匈牙利分部指派新總經理 A nd rá s Sz ücs 已經被指派為Bu fab匈牙利分公司的總經理。 András在業務開發、銷售和顧客關係管理上也有廣泛經驗。過去十五 年曾在Hilti匈牙利分公司服務，前一個職位是行銷和工程經理。 András評論表示:「我對Bufab的第一印象是非常深刻的，對我來 說它不僅是國際專業大廠，更是充滿專業和國際性的大家庭。Bufab 有非常鮮明的企業文化、健全團隊和總是把顧客擺第一的做法，這 是Bufab吸引我的地方和我想要經營生意的方式。現在我期盼能夠跟 Bufab匈牙利分公司一起成長。」 Bufab匈牙利分公司座落在布達佩斯且是供應C部件和服務給匈 牙利製造工廠的供應夥伴。Bufab目標在幫助顧客減少總成本、事件複 雜度、調撥資金、達到穩定品質和出貨，達到天衣無縫的供應鏈，解決 令人頭痛的C部件問題。」

R iggs表示我們所做的行為傷害了這個過 程。「我們處理這些關稅的做法和方法是不對稱 的。它不是只在國內造成問題，而是全世界。」 Riggs提到起初在鋼鋁的232關稅適用於該公司 的100個部件項目。接續幾次對中國產品上所實 施的301條款讓其公司面臨的關稅項目增加至 40,000項。 「7月11日影響2000億產品的301法案生效 後，將會衝擊到該公司進口90%的產品。」 扣件商如需確認自家產品可能承受的關稅 影響就要去檢視他們的關稅代碼。 Riggs勸告：「別太仰賴中介商，不論是內部 自行或透過第三方。讀過關於你的產品的所有資 訊，包含附錄和註腳就很重要。分類是藝術而非 科學。」 接著，確認你產品的生產國家。Riggs強調： 「證明原始國在關稅的世界變得很重要。」 海關中間商普遍不會對進口產品文件上的資 料精準度負責，代表文件上所列的產地證明對要 求要載明工廠認證的美國海關來說是不足的。 Riggs說：「證明產地會讓我的企業生存不 下去，沒有人有連結產品跟初級材料源頭的工廠 證明。」

因此，R iggs勸告各公司 透 過聯邦的自動化商業環境 (ACE)系統去確認你們的產品 會如何受關稅影響。ACE系統 讓進口商看到海關如何檢視你 們在進口資料上提供的全部 資料。他指出全部的進口文件 都必須是英文。 如果 你 的產品 受 到關稅 的影響，Riggs建議檢查全部 產品分類並確保都是正確的。 「你的公司需要有一個受過教 育且有經驗的關稅專家，這是 你可以在關稅上省錢的地方。 也有第三方服務機構可以幫助 你們。」接著，她鼓 勵公司去 關注那些未受關稅影響的產 品供應部分。 最後，扣件企業可以向美 國商務部提出豁免申請(有些 客戶在事前會要求提 供這樣 的證明)。Riggs提到即使這個 過程充滿著不確定性，但豁免 申請究竟通過不通過也沒有一 定的標準或理由。

美洲新聞

美國延緩對中國扣件調高關稅 路透社報導：「隨著調漲的時間點逼近，美國 扣件進口商與經銷商終於聽到了暫緩調高中國扣件 關稅的消息。美國原本預定在2019年元旦，對價值2 千億美金的中國製商品，包括在中國出產的大部分 扣件產品，把301條款中的10%關稅調高到25%。但 就在周末，美中領導人同意將關稅延緩90天，希望 藉 此多給 時間，能 為 這牽動著世界兩大經 濟體的貿易戰找出解 套的良方。」 路 透 報導 指出： 「美國白宮周六表示， 川普總統在阿根廷一 場充滿賭注的會面中告訴習近平主席，他不會如先 前所宣布在明年元旦對價值2000億美金的中國商品 調高關稅至25%。」 美國白宮表示：「北京方同意會購買『非常大 量』的農業、能源、工業和其他產品，但未明確指出 產品名稱。雙方都同意，若在90天內沒有達成協議， 10%的關稅將被調升至25%。」 川普總 統 於 9月2 4日實 施 的是 第三輪對中國 商品課徵的301關稅。川普表示該項關稅是為了回 應中國不公平的貿易行為。而中國方面也立刻報 復，對美國商品課徵關稅。為因應對中國扣件課徵 的301關稅，美國扣件進口商和經銷商透過提高價 格來彌補替換庫存品所需的成本。Brighten-Best International公司是將中國製扣件進口到美國的龍 頭廠商，在關稅生效之際，它隨即通知顧客會調漲 10%的產品價格。

Nucor Fastener將設立電鍍技術和試驗廠 位 於 美國北卡羅萊 納州 C h a r l o t t e 的Nu c o r C o r p o r a t i o n 剛購買了Tr i o n C o a t i n gs (開發對環境友善的鉻電鍍技 術的公司)的少量股權。在此投資案中， Nucor將與Trion Coatings合作在市場推廣這種商用技術，另外會 在印第安納州St. Joe市的Nucor Fastener打造一座試驗廠。Nucor同 時在這科 技也握有適用於長型鋼鐵產品的全球獨家證照。Nuc or Corporation總裁、執行長和董事長John Ferriola表示：「我們很開心 可以投資這種先進科技，並與Trion Coatings和聖母院大學合作營造 更安全的工作環境，並發展這個科技達到商業水準。」在聖母院大學 創新育成中心成立的Trion Coatings主要是為開發可以替代傳統鍍鉻 加工流程的技術。Tricon Coatings利用專利申請中的鉻鹽和離子溶液 創造更快的電鍍速度，加強耐磨性，同時也提供優異和安全的外觀。

FINdex指數第三季出現反彈 FIN扣件企業股價指數在2018的第三季出現反彈，相較上一季下 滑0.4%，這次增加了9.2%。相關產業股的指數在第三季提高了9.8%。 許多扣件企業都達到季度獲利。 L aws o n P r o d u c t s 在第三季中有最好的 指數表現，股價在這 段期間內躍升39. 2%。其他在第三季出現強勁獲利的扣件廠商 有 Arconic－ 前身是Alcoa Fastening Systems and Rings business (增加 24.3%)；Carpenter Tech(增加12.2%)；Dorman Products(增加12.6%)； Fastenal(增加20%)；Grainger(增加15.8%)；Simpson Mfg.(增加16.5%) 和Stanley Black & Decker(增加10.2%)。 在第三季中FINdex指數出現下滑的公司包含Bisco Industries(下 滑4%)；KLX(下滑12.7%)和Tree Island Steel(下滑17%)。 在2018的前六個月期間，FINdex和相關產業股票的指標實質上 未改變。在2018的第一季跟之前的相關工業股票指標下滑11.7%相比， FINdex達到0.3%的邊際效益成長。在2017，跟相關工業股票指標上升 22.7%相比，FINdex上升了20.2%。

PPG公司將塗料售價提高10% PPG近期宣布從2019年的1月 1日起會將所有工業用塗料的售價 提高10%(或在合約允許的前提下 漲價)，這將會套用到所有工業塗 層的終端應用產業。 PPG的工業塗料資深副董Tim Knavish引述 說，原物料、貨運、能源與勞力方面前所未有的成本 壓力使得工業塗料的售價調高。 Knavish表示：「我們持續在供應鏈上努力抵 銷成本並實施成本控制的措施來提高效率。儘管做 了這些努力，我們必須調整價格來確保能繼續傳提 供優異的技術支援和解決方案給我們的顧客。」 PPG研發油漆、塗層和材料已有135年。PPG的 總部位於美國賓州匹茲堡市，它的服務涵蓋70個國 家，且在2017年的淨銷售額達到147億美元。PPG提 供塗層產品到建築、消費性產品、工業和交通運輸 市場和售後市場。

Norm Fasteners美國分部供應產品給 Tesla & John Deere 美國密西根州蘭辛市參與當地的經濟區夥伴計畫(LEAP)，且宣 布Norm Fasteners的新配送業務，這是Norm Group在美國的旗下 公司。Norm Fasteners主要負責執行供應Tesla’s新Model 3扣件的 合約，且也和John Deere有合約，同時希望可以將生意擴展到整個 北美。Norm Fasteners的美國分部總經理 Koray Gurbuz說：「Norm Fasteners已做足準備在全球汽車市場中持續成長，也看見了其他北美 市場的龐大商機。我們 很開心可以跟經濟區夥 伴計畫、蘭辛市和密西 根州合作去開展我們在 美國的生意。

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美洲新聞

Boker's 進行 擴廠

加拿大CAN-ENG Furnaces全新設計網 帶式扣件硬化系統即將出貨

位在美國明尼蘇達州Minneapolis專門製造精密金 屬沖壓件、墊片、逆電流器和夾鐵的Boker’s公司正在進 行擴廠以因應客戶持續成長的需求。擴廠計畫從2018三 月開始並預計在2018十二月完成。Boker’s目前的製造設 備皆置於100,000平方英呎的廠房內。緊鄰隔壁新蓋的工 廠總共會多出66,500平方英呎的製造空間。Boker’s的副 董事長Mark Kersey表示：「我們在每個產業都有很多樣 化的顧客群。」隨著產業跟客人的轉變，我們持續改變去 達到他們的需求並服務他們。在產品持續多樣化之際， 我們將可以讓工作流程更具效率並提供更多產能和空 間。從1919年起，Boker’s每八年會擴建一次。這次擴建 幾乎會讓製造空間變兩倍大，在我們顧客需求持續增加 下，讓我們在未來整體空間還能設計規劃新產能。」

位在加拿大安大略Niaga ra Fa l l s 的 CA N - E N G F u r n a c e s International Ltd已經獲得一份 替位在美國密西根州底特律的 Tier 1汽車產業供應商設計製作 一個大產能扣件硬化爐的合約訂單。會接到此份合約主要是因為 過去二十年來該公司一直順利供應客戶各式系統且對該客戶(專門 提供線材加工、熱處理、電鍍和包裝服務)產能提升持續提供支援 的結果。根據合約，CAN-ENG Furnaces International Ltd 將為其 設計製造出一套完整的高品質汽車扣件硬化爐，該爐體系統整合 電腦化部件追蹤和量測系統、預洗設備、網帶硬化爐、淬油系統、 後續清洗設備、調質爐、可溶性油系統、吸熱氣體發電器和2級自 動化系統。此系統每小時可處理大約6,000磅(約2,700公斤)的量。 這個計畫目前正在產線進行中，計畫2019 第一季投產。

G.L. Huyett獲得232鋼鐵關稅豁免 G.L. Huyett宣佈它們已獲48項不鏽鋼棒的232關稅豁免。G.L.執行長 Tim O’Keeffe表示：「我們的團隊評估了情況並提出令人信服的論述給聯 邦政府，主張我們聲請的豁免要求牽涉到國家安全利益，而不是去接受無 可避免的強制改變。我猜想我們可能是美 國扣件產業中第一個獲得豁免的公司。」

Specialty Screw 公司擴廠 美國伊利諾州Rock ford市的Sp e cia lt y Screw Corporation舉辦了破土儀式慶祝現有 的廠房擴增20,0 0 0平方英呎，這次擴廠花費 約250萬美金。該公司計畫招募至少10 位員 工，也表示很高興可以在Rock ford社區擴大 事業。參與破土典禮的人有該公司的執行長 Russ Johansson、他的家人、公司員工、客人和 Rockford地區的官員。它創立於1953年，在當 時是櫥櫃五金和汽車產業的扣件供應商。它 從那時候把自己視為特殊零件冷處理和二次 加工領域的主要且創新型供應商。為了滿足市 場對高品質精密扣件需求，它已在設備上投 資且持續改善，同時也不斷地做員工訓練。此 外，它因為在能源、土地、水資源上的保育有 所成就，他們已獲得當地、州、國家級的社會 責任獎勵。它生產特殊零件並供應給汽車產 業，以及草地花園、管路系統、住宅窗戶、門用 五金、槍枝、手工具，也生產其他各式的特殊 零件。身為一個私人經營的公司，它致力提供 提供最好的品質和服務給顧客。

在2018年3月，川普總統基於國家安全 宣布並實施232關稅條例。該條例對進口鋼 材課徵25%關稅，對進口鋁材課徵10%。美 國商務部在6月發布一項程序，讓進口商可 透過程序提出豁免的要求。 豁免的標準是針對原物料，這些原料「未在美國有足夠且合理的產量 與滿意的品質，且涉及特定的國家安全利益考量」。 美國公司要為每個想要豁免的產品分別提出申請。一旦請求被發布到 Regulations.gov網站(通常在提出申請後的數週)，國內公司有30天可以為 此提出評論。美國商務部在評論期結束後有額外的90天來發布最終決定。 截至目前已有40,000個要求提交，其中有半數已遭到國內生產商或類 似的利害關係人公開反對。到11/1止，美國商務部核准的豁免要求僅低於 5,000筆。 採購經理Zac Chamberlain說：「這對我們來說是個大勝利。我們還有 另外15項豁免要求在審查中，全部都已通過大眾評論期且沒有遭受任何反 對。他說每一筆豁免申請都需要花費2個小時的人事時間。 Chamberlain解釋：「G.L. Huyett尋求使用國內各處可得的工廠資源， 但仍無法找到供應商能符合顧客對高精密度的要求。」

Chamberlain提供一些建議給其他尋求232關稅豁免的扣件企業：「我 們的建議是先確定您在國內已沒有可採購對象的選項，然後向這些對象取 得正式的回覆，在提交文件時把這些回覆納入文件中，並確保正式的表格和旁證的文件是依規定要求的正確格式和檔案大小 來提交。」 銷售副總Dan Harriger補充說這些豁免能幫助G.L. Huyett監控價格的膨脹。

Harriger表示：「這對我們顧客來說是更大的勝利。然而由於產能的侷限和潛在的生產投入成本，市場上普遍會有價格膨 脹。這是朝正確方向的其中一步。」他更進一步強調豁免主要影響到G.L. Huyett關鍵的不銹鋼庫存品的和棒材製成的實心銷。 由Guy Huyett於1906年創立的G.L. Huyett是堪薩斯州最老牌且持續經營的公司之一。該公司是製造商、主要經銷商和進口 商，主要供應非螺紋扣件給工業經銷商。

美洲新聞

Dan Walker成為美國工業 扣件協會第8任總經理 Dan Walker已經正式接下美國工業扣件 協會(IFI)製造商貿易協會總經理一職。2018 年六月，IFI提名Walker成為該會第8任總經理，8月已經正式 生效。 Walker在金屬建築製造商協會擔任多個技術性角色，更 在之後成為總經理。擁有20年的貿易協會管理經驗，也是混 凝土和住宅錨栓製造商協會的執行經理。Walker持有克里 夫蘭州立大學土木工程學士學位也是在俄亥俄州有證照的 專業工程師。 Walker表示：「IFI有著光榮的技術領導歷史和首屈一指 的教育訓練組織。我們的會員和高資質的員工已經達成了一 個創舉，透過他們的研究、標準、擁護和教育計畫來確保一 個健全的和活躍的產業。會員領導者為了公司的永續成長設 立了一個清晰的目標，且我很興奮的開始幫助他們達成這些 目標。」 Walker是自1995年就擔任IFI總經理Rob Harris的後續 接班人。Harris在2017年末退休，且在Ken McCreight擔任一 陣子總經理後又回鍋擔任暫代經理。Harris說：「我有這個機 會在過渡期跟Dan工作，然後我了解我們這個工作安排了對 的人。」成立於1931年，IFI是一個代表北美洲扣件製造商和 材料、機械、設備和工程服務供應商的貿易協會。IFI總部位 於俄亥俄州。

Lawson Products 併購Screw Products, Inc. 美國伊利諾州芝加 哥市的Lawson Products 是 一間服務M RO市場 的 產 品 經 銷 商。他 們 近 期 併 購了德 州 達 拉 斯市 的 S c r e w Products, Inc (SPI)。此併購在2018 年10月1日完成，而這項交易並沒被公 開。SPI是該地區提供大型製造商和加 工車間散裝工業產品的龍頭經銷商。 SPI透過達拉斯市與俄亥俄州代頓市 的倉庫提供客製化的扣件/零件包裝、分段裝配與備料服 務。Lawson的董事長和執行長Michael DeCata說：「SPI的 深度專業和在市場的成功執行已產生茁壯的盈餘能力和 銷售成長。這項交易更進一步加強我們在尋求併購時的戰 略聚焦和訓練。因此，Lawson做好準備進入加工車間和製 造市場上且可以同時增長SPI和Lawson的銷售。」Screw Products的董事長和執行長Bill Marthens說：「我們很興奮 可以加入Lawson，且很高興可以運用他們的資源和經驗來 得到更多潛在機會。Lawson支持我們對高階客戶服務的承 諾且有利地成長我們的銷售。我們期待成為Lawson的一部 分。」Marthens會成為Lawson Products發展部門的經理且 管理每日的運行，而SPI重要的業務和操作員會繼續他們現 在的工作並回報給Marthens。

Lindstrom併購 Stelfast L i n d s t r o m L L C日前併 購了 Stelfast Inc. 詳細交易細節尚未公 布。這 兩 間 公 司 都 是 傑 出 的 進 口 商和大型經銷商。Linstrom自2011年起成為Harbour Group Industries旗下公司。Harbour團隊執行長Jeff Fox表示Stelfast 執行團隊將會繼續擔任原職務。 業界知情人士推測Harbour Group可能想要增強Linstrom 品牌力度，然後將其出售。 Linstrom執行長Neil Yeargin表示：「他們期待跟Stelfast 合作為我們的客戶建立永續價值。雙方公司很明顯地在為客 戶提供配銷、二次加工和包裝服務上有共同的核心價值。」 Yeargin說這次併購擴大了Linstrom的「市場版圖和產 品項目」，同時「加強我們的服務水準和達到顧客需求的能 力」。 Stelfast的董事長和第二代負責人Simmi Sakhuja表示： 「Linstrom的團隊和文化跟Stelfast非常合得來。兩家公司特 別適合也有更好的服務能力來提供我們顧客服務。我們也非 常希望能向市場證明這一點。」 Fox提到：「Stelfast藉著提供廣泛的產品項目和良好的顧 客服務，專注在服務和有彈性地去達到經銷商顧客的需求。 當我們更了解這個團隊，我們就更加清楚Stelfast顧客第一的 理念被根深蒂固在這個組織中。」 Linstrom創辦人Vi rg Lindstrom退休後再度回鍋管理 公司。Linstrom在1983成立時名稱為Linstrom Metric Inc.。 Linstrom是特殊扣件的主要經銷商，產品只販售給經銷商。 Linstrom也是Bossard集團在美國唯一授權的產品經銷商。 Linstorm在伊利諾、南卡羅來納、德州、紐約和多倫多有分公 司，總部位於明尼蘇達。 Stelfast 1972年由Surinder Sakhuja所創立，原名為Eses Limited，是工業齒輪和螺絲機器產品的製造商。1976年改名 為Stelfast。如今Stelfast是進口亞洲、歐洲和南美洲扣件的進 口商和大型經銷商。Stelfast在北美約有12,000名客戶。 Simmi時常獲邀在各大扣件活動演講。 Stelfast有10個經銷據點，總部在俄亥俄州。 成立於1976年，Harbour集團是家私有投資公司，曾併購 了43個產業202家企業。旗下公司來自多種產業的製造商和經 銷商。

Optimas OE Solutions Holdings 併購 Circle Bolt & Nut 位 在 美國伊 利諾州 Glenview的Optimas OE Solutions Holdings已經併購位於賓州Kingston的Circle Bolt & Nut。此併購案為Opti mas發展周邊產品品項和加強維修 運營能力的成長策略提供更多支援。此外，這項併購案也讓 Optimas OE Solutions為各產業客戶提供的產品更加多元化。

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特 別報導 德國Erwin Halder KG發布 新款鉗緊防鬆螺帽

扣件新品大道 惠達編輯部 整理

此 款防鬆鉗緊螺帽可以輕易地用叉型 帶銷扳手在所有凹凸起伏處進行安裝。組裝 時，它會緊緊鉗住，因此不會在反向軸旋轉時 脫離。舉例來說，它可以用於研磨機上以固定 研磨輪。

奧地利BECK發表全新 LignoLoc F60系列釘槍 2018年12月1日，奧地利BECK扣 件集團發表全新改良版且獲得獎項的 LignoLoc ®木釘緊固工具。全新的F60 緊固系統提供更大的尺寸適用度、更 好的拉拔力和剪力值，為生態木製建 築提供更多可能性。

TR發表名為EPW且適用薄板金 的自擠壓高強度螺絲 EPW螺絲是一款自擠壓高強度螺紋緊固 件成型扣件，可在有沖孔的板金上產生母螺 紋，因此可大幅降低組裝時間和成本。與板金 導孔平行對齊後，螺絲即可做動然後擠壓出頸 部，在最終鎖入金屬前就已經完成螺紋成型和 穩固的擠壓部位。 此 螺 絲 的 設 計非常適 用於 鋼 ( 厚度 0 . 4 1mm)和鋁(厚度0.4-1.5mm)的薄板金。可進行 各式標準鍍鋅、鋅鎳和更高抗腐蝕能力的有機 鋅片表面處理。此款螺絲適合使用於家電、汽 車、電子、科技、能源、醫療、通信和一般產業。

在 L i g n o L o c ® 首 支鏈 帶木釘問 世後，BECK進一步發表最新改良產 品。全新的緊固系統包括F60 LignoLoc ® 氣動釘槍和線徑4.7mm和 5.3mm且長度介於45~90mm的木頭釘。 尤其是生態木製房屋結構因為這個全新不含金屬料材的緊固選 擇而受惠。

解決螺絲鬆脫問題 德國Schaeffertec 新增4.8mm螺紋線 徑的12和16mm螺絲 德國Schaef fer 最近新增 兩樣 螺 絲 品 項。全 新 的自攻 L OX X®螺絲(12和16m m)線 徑達4.8mm，可提供鎳或鉻電 鍍。相較之下，一般的LOXX® 螺絲螺紋線徑為4.2mm。若使 用者想要替換舊款產品，不必 擔心LOX X®螺絲用在現有的 鑽孔中會太細。只要使用新型LOXX®螺絲就可解決! 且不會產生鬆 脫問題。

德國Halder發表精巧設計型浮動緊固夾件 每天工地的工人都必須面臨到由機械、零組件，甚或是固定夾件所產生的空間限制 問題。這些不利的條件若是發生在需要鉗緊多重複合式零部件的情況時將會非常具有挑 戰性。由德國Erwin Halder KG 公司所生產的浮動緊固夾件非常適合被使用來處理額外 的鉗住點和特別薄的鉗緊零部件(尤其是對彎曲特別敏感的零件)。這項產品的全新輕巧 款設計將使其成為侷限空間內作業的絕佳選擇。

特 別報導 美國Simpson Strong-Tie Quik Stik 緊固工具協助減低工人疲勞並增加生 產力 美國工程結構緊固和建築解決方案供應領導者Simpson Strong-Tie日前發表最新，Quik Stik系列支架緊固系統，這是一 種全新的高架緊固方案，設計用以減少發生因為工作產生傷害 的風險，同時因為更快更準確的緊固來促進工地運作效率。 Quik Stik系列安裝工具可以無需使用梯子即可操作，同時 也能取代重型氣動電動釘槍和壓縮機產品以及避免暴露在有 毒和有受傷風險的工區。只要簡單地將Quik Stik產品接上有線/ 無線鑽頭或衝擊鑽頭、裝上Strong-Drive® SDWC 構架螺絲進 入Quik Stik頭部，即可快速、精準和簡便地將螺絲鑽入。 Quik Stik系列緊固系統的特色和優勢如下： • 快速安裝-無需使用梯子僅靠站立即可將螺絲鑽入高於頭部 以上的緊固處。 • 透過從結構內部進行緊固強化作業安全 • 操作簡便-使用者不須具備經驗即可快速有效率地作業 • 內建角度指引協助在正確的角度下進行螺絲安裝 • 專為任何鑽入機具或衝擊鑽頭使用所設計

美國PennEngineering發表 全新塑膠組裝用SI系列螺紋嵌件 美國PennEngineering所開發的全新SI®嵌件可永久安裝於塑膠組裝 中，並提供耐用和可再使用的金屬螺紋來配合對接五金件，可在隨時需要時 反覆拆下和重新裝上。藉由可促進快速和簡便組裝效率的SI嵌入件(非黏著 劑或拉釘等固定式方式)提供高度實際接合的解決方案。 反覆地使用不會損害堅硬的金屬螺紋或降低接合的穩固性。樣式包括 黃銅嵌件和不含鉛不鏽鋼和鋁製樣式。 應用產業包括消費性電子(穿戴裝置、智慧手機和手持裝置)和塑膠設備 或醫療、汽車、航太、交通和娛樂產業用零組件等。

日本公司開發可目視確認的EZI錨栓 Sanko Techno公司開發的懸掛物專用錨栓可在施工 後做目視確認，已於10月中旬開賣。用衝擊式扳手把錨栓 緊固時，墊圈部位的黑色檢查環會浮現出來以確認錨栓 的施工完成。如此就不需使用扭力扳手來確認扭力。接 著，鑽入吊架螺栓時，螺帽部位的紅點會伸長以確認螺 栓的鑽入深度正確。如此就能避免吊架螺栓的鑽入深度 不足。

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特 別報導 日本Maruemu Works公司成功發展鈦材料加工技 術，推出專業級鈦螺絲 Maruemu Works Co., Ltd.公司成功發展新技術，可加工具有高強度和韌性的 新式鈦材料。該公司在9月推出名為「專業級鈦螺絲」的品牌，此產品採用的創新 素材同時擁有純鈦金屬的特性和媲美合金鈦的強度。

產品特性： • 質量(比重:4.51)，重量只有不鏽鋼螺絲的60% • 高耐蝕性

• 非磁性

• 不含鎳與鈷、無毒性

• 熱傳導率、熱膨張率小

• 可透過陽極氧化處理來上色

日本日東精工開發出「AKROSE」異種 金属接合技術 近年來以汽車業為主的輕量化和高強度化需求持續增 加，多材質的複合材料因為組合了特性不同的金屬材料和 其他材料而備受注目。接合加工分為三種，包括機械接合 (螺絲緊固、鉚接、壓入)、化學接合(接著劑)、冶金接合(焊 接、摩擦接合)，各種接合方式都有優缺點。日東精工公司 開發出「AKROSE」技術，可緊密接合不同種類的金屬，該 技術已取得專利(第6383385號)。以此技術生產的產品將在 2018年11月1日開始販售，目標在2020年生產出100萬件， 供應給汽車、電池、家電、電器、基礎建設產業。

(3)實現複雜的接合形狀 由於採用冷鍛技術，所以可透過材料形狀的控制創造出多樣複雜 的接合型態。此外，可透過二次加工提升產品的附加價值。 (4)提升接合產品的密合度和導電性 (5)提升接合部位的耐扭力強度 鋁+銅

銅+鋁+白鐵

■技術優點 (1)接合多種材料

銅+鋁+銅+白鐵

鋁+銅+公螺紋

(2)冷鍛的材料都可接合，例如鐵、不鏽鋼、鋁、銅等等。可 接合複數的異種金�材料，發揮各種材料的特性(強度、 導電性、熱傳導性)

日本東日製作所推出搭載無線WIFI連線機能的扭力扳手 東日製作所開發的CEM3-WF無線WIFI扭力扳手可在2.4/5GHz的IEEE802.11無線網絡中通聯，通聯範圍最長可達50公 尺。它支援8種緊固模式，扭力範圍2~850Nm。已自10月21日起開始販售。透過無線連線，大型工廠可以使用多支扭力扳手並即 時管理緊固作業的數據

鴻晶新推出高抗鹽霧螺絲及防鬆扣件

耐用逾50年

從2016年開始，鴻晶新科技積極拓展電站開發與系統建置業務，發現多數太陽能系 統伴隨著生鏽的風險，因此積極找尋新材料或改良施工技術。今年推出高抗鹽霧螺絲、螺 栓，在鹽霧測試中超過5,000小時沒有紅鏽產生，相較於一般只測試1,000小時，產品的耐 用年限經換算超過50年。另外，酸雨測試超過100cycle也沒有紅繡產生，以台灣太陽能模 組CNS標準只要求到20cycle來比較，不論是耐鹽或耐酸性，皆具有相當優異的效果。 防鬆脫扣件通過美國太空總署NAS 3350標準測試，抗風抗震力強，不需額外使用華司及添加硬質膠或任何塗層。鴻晶新 率先導入新材料在系統結構上，儘管成本微升，對客戶的利益而言，能降低系統結構風險與維運成本，並讓系統20年穩定發電營 運。鴻晶新表示，對品質在意的太陽能系統業者而言，高抗鹽霧螺絲、螺栓與防鬆脫緊固件是全新、更好的選擇。

特 別報導 日本SIT公司開發防鬆脫花 瓣扣件 日本九州的SIT公司開發了專用來防止螺 栓螺帽鬆脫的「花瓣扣件(petal fastener)」。 將它裝 到螺栓 上，螺紋部位 就會產生 緊縮 力。此外，三角形的彈簧透過壓力接合的方 式與它的螺帽部位接合，防止螺栓鬆脫。 花瓣扣件主要用於電塔與高速公路的遮 音板等等，適用於直徑4~42mm的螺栓，且不 需使用工具就能用手安裝。重量最輕只有3公 克，所以適用於大型建築物。

日本SoftBank推出可用無人機檢測建築螺栓 鬆脫的技術 S of t Ba n k在2 019 春天會推出一套 適用於橋樑與發電廠等等基 礎 建 設 的無 人機 檢測技 術，透 過 結合 無 人機 拍 攝 的影像 和位 置資 訊，可自動檢測生鏽、龜裂和螺栓的鬆脫。該公司表示：「日本的基 礎 建 設中有越 來 越多竣 工 超 過5 0 年 的設 施，因此有 效率的保 修 管 理是必要的。」日本面臨高齡化伴隨的人手不足問題，再加上大型建 設的檢 修有危險性，因此使用無人機的話可大幅增加檢 修的效率。 (圖取自FNN PRIME)

日本Nihon Flash開發柱栓焊接機 人工焊接需要操作員在正確的位置上用一定的壓力來焊接，因此必須要有高技術 知識。對此，Nihon Flash公司開發了「Robo Stud」柱栓焊接機。透過觸碰式面板設定焊 接位置後，機器手就會自動把柱栓焊接到金屬板上。 一般的柱栓自動焊接機會使用汽缸來產生移動，由於容易受到溫溼度影響，所以加 壓不穩定。「Robo Stud」則使用透過馬達產生移動，因此不受到環境影響。「Robo Stud」 的焊接精密度為正負0.2mm，適用於直徑3-10mm的柱栓。該機可用於電器、車輛、家電 等領域的板金工程。

日本日東精工推出更高扭力的「NX500T3」螺栓緊固機 日東精工的NX系列螺栓緊固機內建扭力感測器，開賣至今廣泛被汽車產業用來緊固攸關安全的關鍵零件。該公司過去 販售的高扭力機種最多只能達到20N・m的扭力，現在開發了NX500T3螺栓緊固機，它的扭力範圍適合緊 固M8螺栓這種常用在引擎與變速器上的扣件。

產品特點： (1)機體採用新型馬達、扭力感測器和新開發的減速機，扭力範圍增廣到10~45N・m，提高緊固的精密度。 (2)緊固作業的頻道設定從16組增加到32組，單一台緊固機就可多元緊固，適合少 量多樣的生產。 (3)追加了乙太網路端口，實現數據保存與回溯追蹤。還可透過緊固作業的波形 圖判定作業是否通過標準。

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產業報導 文/ 惠達 曾柏勳

2018汽車大廠銷售動態 2018年，全球的貿易市場陷入了動盪不定的狀態，汽車與農工業產品淪為北京 政府與白宮之間關稅角力的談判籌碼。當時有些車廠聲明不受到關稅角力的影響，也有 些車廠對汽車銷售的前景感到堪憂。本文引用Focus2Move網站公布的數據並整理出2018年度 車廠銷售排行，Focus2Move專做車市分析並從300家當地的汽車供應商收集銷售數據。透過此銷售排 行，我們就能窺探過去一年以來各家汽車廠牌的景氣表現。此外，目前已有三家車廠公布了2018全年的 財報，其中的各地區銷售數據也備註於此銷售排行中。 2018 排行 1 2

廠牌

2018銷量

2017銷量

同年比 (%) 2018市佔率 (%) 2017市佔率(%)

豐田

8,753,623

8,593,004

1.9

9.3

9.2

福斯

6,942,036

6,816,613

1.8

7.4

7.2

3

福特

5,560,131

6,117,740

-9.1

5.9

6.5

4

本田

5,025,342

5,079,565

-1.1

5.3

5.5

5

日產

4,970,661

5,024,642

-1.1

5.3

5.4

6

現代

4,534,500

4,433,747

2.3

4.8

4.7

7

雪佛蘭

4,151,274

4,138,463

0.3

4.4

4.4

8

起亞

2,900,247

2,794,448

3.8

3.1

3.0

9

賓士

2,583,949

2,524,644

2.3

2.7

2.7

10

雷諾

2,552,664

2,665,085

-4.2

2.7

2.8

11

寶馬

2,132,005

2,075,100

2.7

2.3

2.2

12

寶獅

1,994,606

2,067,258

-3.5

2.1

2.2

13

奧迪

1,818,815

1,859,052

-2.2

1.9

2.0

14

馬魯蒂

1,633,061

1,620,764

0.8

1.7

1.7

15

馬自達

1,610,645

1,562,591

3.1

1.7

1.7

16

吉普

1,591,225

1,405,923

13.2

1.7

1.5

17

飛雅特

1,481,079

1,645,216

-10.0

1.6

1.7

18

吉利

1,455,215

1,258,464

15.6

1.5

1.3

19

鈴木

1,437,385

1,407,874

2.1

1.5

1.6

20

別克

1,343,680

1,448,487

-7.2

1.4

1.5

21

斯柯達

1,277,501

1,203,242

6.2

1.4

1.3

22

長安

1,253,562

1,426,130

-12.1

1.3

1.5

23

三菱

1,216,387

1,015,946

19.7

1.3

1.1

24

五菱

1,106,770

1,133,082

-2.3

1.2

1.2

25

雪鐵龍

1,066,712

1,032,478

3.3

1.1

1.1

2018各地區零售銷量

北美: 2,920,000輛，下跌1.5% 南美: 365,000輛，下跌 2.1% 歐洲: 1,533,000輛，下跌3.0% 中東與非洲: 109,000輛，下跌8.4% 亞太: 1,055,000輛，下跌32.6%

北美: 872,000輛，下跌1.0% 南美: 320,000輛，上升5.1% 歐洲: 589,000輛，下跌 5.9% 俄國: 196,000輛，上升14.1% 中國: 790,000輛，上升0.7% 南韓: 721,000輛，上升4.7% 印度: 550,000輛，上升4.3%

美國: 118,075輛，上升14% 西歐: 178,414輛，上升19% 東歐: (未公告銷售數字)，上升79% 俄國: 45,391輛，上升87%

產業報導

2018汽車廠牌銷售排行 (單位：輛) 排行當中前十大(更精確來說應該要包括第11名)車廠的全 球銷量大致都落在200~800萬輛之間，其餘名次的車廠則都有超過 100萬大關。其中排行的榜首是豐田汽車，它的銷量超過875萬輛，市 占率為9.8%，它與第二名的福斯汽車的銷量差距達到200萬輛之多。話雖 如此，從同年比的角度來看的話，豐田去年的銷售成長率只有微幅的1.9%， 而它的市占成長率同樣也只有微幅的0.1%。其實整個前25大排行當中就有將近 半數的12間車廠的銷量和市占出現微幅或較不顯著的成長力道。 特別引起筆者注意的是第三 名的福特汽車。福特在去年仍是名列前茅 的車廠，但銷量從6百萬大關跌落到556萬，使得成長率明 顯下跌9.1%，市佔率下跌0.6%。再仔細看，它在各地區的銷量 都下跌，尤其在亞太地區的銷量重跌32.6%。我們都知道中國 是目前亞洲最大的汽車市場，那麼福特的銷量表現會不會是美 中貿易戰的後果？美國財經科技網《商業內幕》和美國政治媒 體《華盛頓觀察家報》都在新聞報導中提到，去年中國的經濟 放緩和川普對中國開徵的關稅是最有可能的影響因素。美國 CNBC新聞台則引述IHS Markit（經濟預測及商業諮詢機構） 分析師的論述，提到福特因為生產出了問題，所以它推出新車 款和出貨的速度跟不上中國消費者的求新求變和新鮮感。 再往下看，25大車廠排行榜中也有一些表現不佳車廠，其 中有10家出現了微幅或明顯的銷量下跌，這10家也佔了整個排 行榜的近半數。飛雅特的銷售情況與福特類似，下跌了10%。通 用汽車的別克(Buick)品牌銷量下滑7.2%，中國的長安汽車和 五菱汽車分別掉了12.1%和2.3%。出乎筆者意料的是，中國的

吉利汽車和日本的三菱汽車是去年最大的受益者，銷量分別成 長了15.6%和19.7%。吉利汽車被譽為中國的汽車龍頭之一，它 在去年中國經濟成長力道放緩的背景下似乎是逆勢飛漲。根據 todayonline.com的報導，在全球媒體大肆報導川普揮舞的關稅 大刀時，吉利汽車當時就透露當地的媒體，稱美中貿易摩擦的 白熱化對自家車廠的衝擊非常小，而且有信心達成2018年的銷 售目標並繼續把事業拓展到歐洲與東南亞。看來本文的2018汽 車廠牌銷售排行似乎也證實了這一點。三菱汽車的V形復甦計 畫讓它推升了銷售的動能，為日本與海外市場的銷量帶來雙位 數的成長，尤其它在俄國市場猛爆性飆升了87%，在東歐也成 長了79%。 總結來看，前25大排行中有近一半的車廠銷量僅有微幅的 成長，另一半則是微幅到顯著的成長，只有少數出現暴增的銷 量。這意味著2018汽車市場的景氣不那麼正面。有些經濟學家 預測2019年的經濟表現可能處於低檔，但我們先別忘下結論 牽連到政治因素。放眼全球的汽車供應鏈是一個強穩而充滿 前景的經濟體，理應給它時間來重拾熱銷產業的輝煌。

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產業報導

品質管理系統(Quality Management System，簡稱QMS) 一般均指在品質方面指揮和控制 組織的管理系統，品質管理系統是 組織管理系統的一部分，它致力於 實現與品質目標有關的結果。品質 管理系統提供了一個能夠持續改 進的框架，幫助組織增進顧客滿 意，提升顧客和其他相關方滿意的 機率。品質管理系統還能夠針對提 供持續滿足要求的產品向組織及 其顧客提供信任。應用於扣件業目 前最常見的品質系統，通常以國際 標準ISO 9001:2015為主；基於應用 領域，不同應用領域也有特定之品 質管理系統要求，例如：汽車扣件 產品以IATF 16949:2016為品質管 理系統要求，航太扣件產品以AS 9100:2016為品質管理系統要求，醫 療器材扣件產品以ISO 13485:2016 為品質管理系統要求。 品質保證(Quality Assurance， 簡稱QA)，是利用品質管 理的方 法，整合製造、設計與品管等品質 活動之總體績效。品質保證主要目 的在於確保產品在既定要求下，能 圓滿達成預期品質水準與可靠度目 標，並建立可行之品質管制方案， 以維持產品由製造至使用壽限之 間的品質與可靠度。無論是一般扣 件產品、建築扣件產品、機械扣件 產品、汽車扣件產品或醫療器材扣 件產品等，均有個別產品的既定要 求，如何建立可行之品質管制方案 以符合品質水準與可靠度，則應藉 由品質保證系統將管理的方法，整 合製造、設計與品管等品質活動， 使產品達到預期品質。 ISO/TC 2是ISO國際標準組織 中負責扣件國際標準發展的扣件 技術委員會，該委員會也在2002年 公布了扣件品質保證系統國際標 準ISO 16426:2002，將扣件品質保 證系統從扣件製造商及分銷商從 收到原材料到交付在分銷商或安 裝使用者整體過程予以要求，這些 要求目的在減少或防止生產不合 格的扣件，其目標是在各類扣件產 品的既定要求或特定特性均接近 零缺陷。

ISO 16426扣件品質保證系統 標準介紹及應用 文/王維銘 金屬工業研究發展中心工程師

ISO 16426扣件品質保證系統要求 國際標準組織技術委員會ISO/TC 2在2013年對ISO 16426:2002標準重新進行了最後審 查和確認，確認該版本內容可滿足國際標準組織發展之扣件標準要求，例如：ISO 898-1~ISO 898-7、ISO 3506-1~ ISO 3506-6、ISO 4759-1~ ISO 4759-3、ISO 16228等。ISO 16426:2002扣 件品質保證系統要求主要參考ISO 3269、ISO 9000、ISO 15330的關鍵要求制訂，ISO 16426 條文架構如表1，扣件品質保證系統關鍵包含：扣件製造系統，一般採用書面品質規劃之控制 計畫(Control Plan)等等要素，包括原型開發、初始生產和全面生產的規定、包括先期品質規 劃(advanced quality planning)、持續一致性之扣件尺寸、機械和性能特性的改進、缺陷預防 及程序控制。 表1 ISO 16426條文架構 章節

條款要求

1 範圍 Scope 2 規範性參考 Normative references 3 術語和定義 Terms and definitions 4 顧客提供資訊 Information to be provided by the customer 5 要求 Requirements

6 責任摘要 Summary of responsibilities

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

一般 General 追溯性 Traceability 批之完整性 Lot integrity 交運 Delivery 產品持續改進 Product continual improvement

6.1 6.2 6.2.1 6.2.2

製造商責任 Responsibilities of the manufacturer 分銷商之責任 Responsibilities of the distributor 一般 General 改變型分銷商之責任 Responsibilities of the alteration distributor 6.2.3 再包裝型分銷商之責任 Responsibilities of the repackaging distributor 6.3 使用者 Responsibilities of the user

7 不符合批之處理 Disposition of nonconforming lots

7.1 一般 7.2 製造商選項 7.3 使用者選項 7.4 分銷商選項 7.5 再檢驗

General Manufacturer’s options User’s options Distributor’s options Re-inspection

附錄 A (參考性(資訊性)附錄)

達到ppm值之考量 Considerations to achieve ppm values

參考文獻

Bibliography

此國際標準從條文架構及條款規定，客戶應在訂單訂貨時指定ISO 16426要求。訂單中應 指定訂貨產品之特性，考慮預期應用或合理可預見的應用及其後果。一般客戶指定的產品特 性應包括在書面控制計畫中。此控制計畫是製造商要使用的品質保證系統的一部分。製造商 和客戶應就相應的ppm及/或Cpk值及對自選定的特性進行評估之方法。對於其他特性、製造 商可以使用其選擇品質計畫，客戶應藉ISO 3269評估所購買扣件的一致性水準。在國際標準 條件下製造的扣件應以製造批交運交貨。扣件應與裝運單據上的描述及/或標稱相符。裝運 單據應至少包括指定的扣件和製造批編號或追溯編號。包裝上的標籤應包括製造商或分銷 商的名稱或標識 (包括原產國) 及製造批編號或追溯編號，以及有關描述及/或標稱的必要資 訊。製造商應能夠提供任何製造批的文件，以證明扣件符合規格，至少應包括： • 爐液分析 heat analysis (化學成分 chemical composition) • 熱處理 heat treatment (如適用時) • 機械性能 mechanical properties

• 性能特性 performance characteristics (如適用時) • 尺寸 dimensions • 表面處理 finish (如適用時)。

產業報導 扣件應具追溯性。扣件追溯性文件應由製造商從銷售日起 至客戶保留至少10年。負責更改變更扣件及/或重新包裝扣件的 銷售商也應在銷售之日起至少10年內保持完全可追溯性。如有 爭議，供應商應能夠提供與製造批編號相關的所有必要資訊。 客戶在打開原始包裝後，對所有後續追溯性承擔全部責任。因 此，扣件產品保證之責任分為製造商責任(Responsibilities of the manufacturer)、分銷商責任(Responsibilities of the distributor)、 使用者責任(Responsibilities of the user)。而分銷商可以在扣件 原始製造後，執行任何步驟改變機械扣件的幾何形狀、機械性能 或性能特徵，而此對扣件產品更改變更型態之分銷商稱為「改 變型分銷商(alteration distributor)」；而分銷商可以在扣件交運 後，對製造商交運後之任何製造批進行扣件產品再包裝，而此對 扣件產品再包裝型態之分銷商稱為「再包裝型分銷商(alteration distributor)」；分銷商可以在扣件交運後，不對扣件產品更改 變更或再包裝，此類分銷商稱為「經手型分銷商(pass-through dist ributor)」。ISO 16426特別對「改變型分銷商(alteration distributor)」及「再包裝型分銷商(alteration distributor)」規定其 責任，以確保製造批之完整性，無論製造商、分銷商均不得使相 同規格不同製造批之扣件混料(fastener manufacturing lots shall not be commingled.)。除非另有約定，扣件應以原始、未開封、 密封包裝由製造商或分銷商交付給使用者。根據特定ppm 及/或 Cpk值製造的扣件不得再包裝。

對扣件不符合批之處理要求 ISO 16 426對扣件不符合製造批之處理處置記錄應由扣 件供應商維持，並具有相關之選項規定，分別包含製造商選項 (Manufacturer's options)、使用者選項(User's options)、分銷商 選項(Distributor's options)、再檢驗(Re-inspection)。

製造商選項(Manufacturer's options) 製造商可以選擇以下選項之一，用於處理被發現不符合之扣 件製造批。 • 製造批可報廢。 • 製造批可100%檢驗及任何檢驗到不合格的部件被剔除。 • 製造批可對其進行重工或再加工以矯正不符合之特性。 • 使用者可能會被告知不合格或不合格，以及使用者處理意見。 如果使用者認為特徵偏離指定要求的程度，對其服務應用程序 中的緊固件的組裝或性能沒有顯著影響，如適用時，使用者可 以授權書面發佈用於生產完成或裝運的扣件。

B. 使用者選項(User's options) 考量到經濟影響之後果，使用者可能會同意供應商的下列 選項之一，用於處理在交付後被拒絕的扣件製造批。 • 如果使用者認為特徵偏離特定要求的程度，對其在預期服務應 用程式中的性能沒有顯著影響，使用者可以授權零件放行或扣 件批次放行使用，並以書面形式通知製造商。 • 扣件製造批可報廢。 • 扣件製造批可予以被檢驗及任何檢驗到不合格的部件被剔除。 • 扣件製造批可予以對其進行重工或再加工以矯正不符合的特性。 • 扣件製造批可予以退回。 如果供應商是分銷商，重工、檢驗或再加工宜與扣件製造商 協商同意。

33

C. 分銷商選項(Distributor's options) 考量到經濟影響之後果，分銷商可能會同意製造商的下 列選項之一，用於處理在交付後被拒絕的扣件製造批。 • 扣件製造批可予以報廢。 • 扣件製造批可予以被檢驗及任何檢驗到不合格的部件被剔除。 • 扣件製造批可予以對其進行重工或再加工以矯正不符合的 特性。 • 扣件製造批可予以退回。

D. 再檢驗(Re-inspection) 所有被重工及/或再加工的扣件製造批次均應重新再檢 驗，藉以發現不符合的特性以及將受到重工及/或再加工或後 處理操作影響的所有其他特性。如果未發現任何部件不符合 規定，則扣件批次才可以批准交付或使用。

4. ISO 16426之應用 扣件品質保證系統，主要在於從接收原材料階段、扣件 個別製程階段、到交付在分銷商階段或安裝使用者階段整體 過程之原材料批追溯、扣件個別製程製造批追溯及安裝使用 追溯之整體性追溯要求，特別規定批之完整性(Lot integrity) 其強制規定製造商、分銷商均不得使相同規格不同製造批之 扣件混料成同一製造批。另於品質保證之要項強調不符合製 造批之處理。因此，品質保證之責任依製造商、分銷商、安裝 使用者分別界定。目前在世界上某些國家地區，均分別將製造 商、分銷商、安裝使用者之責任列入產品責任要求，例如：美 國扣件法令、歐盟法規及指令。 在 既 有 的 相 關 扣 件 的 品 質 管 理 系 統，例 如：I S O 9 0 01: 2 01 5、I AT F 16 9 4 9 : 2 016、A S 910 0 : 2 016、I S O 13485:2016，產品追溯性均為品質管理系統系統中之強制要 求，但在品質管理系統標準中並未定義要求製造批及批之完 整性，在IFI、ANSI、DIN、EN、ISO、JIS、MIL等個別扣件產 品標準中，均有「批(Lot)」及「批量(Quantity) 」的適切定義， 除製造批之要求以外，尚包含各階段檢驗批及檢驗批量要 求、批之檢驗允收判定等。扣件業者應檢視既有以建立的品 質管理系統中「製造批」及「批之完整性」符合個別扣件產品 標準，並確認在各階段檢驗批及檢驗批量能夠符合產品追溯 性，落實合約審查瞭解訂單中應指定訂貨扣件產品之特性，並 以扣件應用及其後果適當保持追溯性文件，以達到扣件品質 保證系統要求。

參考資料 1. ISO 16426:2002 扣件品質保證系統 ISO 16426:2002 Fasteners - Quality assurance system 2. ISO 9000:2015 Quality management systems - Fundamentals and vocabulary 3. ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements 4. IATF 16949:2016 Technical Specification - Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organisations.

5. AS 9100:2016 Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations 6. ISO 13485:2016 Medical devices -- Quality management systems -Requirements for regulatory purposes

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產業報導

美國

彙整 惠/達 更新於 2019 年 月 日 1 31 數值單位：百萬元

全球扣件大廠財報

2018

期間 2018 年度截 止至12 月

(美金)

(美金)

期間

(美金)

2018

年度 截止 至12 月

13,403

1,597

227

1,159

217

同年比 (%)

+15.0

+37.7

+1.8

總資產 4,134

(2018/12)

vs.

4,238

(2017/12)

營業額

營業收入

稅前收入

淨收入

193.284

10.324

10.120

6.949

2017

156.954

6.315

6.342

4.051

同年比 (%)

+23.1

+63.4

+59.5

+71.5

期間 年度 截止 至12 月

淨收入

11,652

2018 (美金)

稅前收入

2017

期間

年度 截止 至8月

銷售額

總資產 76.299

(2018/8/31)

vs.

65.780

(2017/8/31)

淨銷售額

稅前收入

淨收入

總資產

2018

25,067.279

3,229.391

2,360.767

17,920.588

2017

20,252.393

1,749.957

1,318.688

同年比 (%)

+23.7

+84.5

+79.0

毛利

營業收入

稅前收入

淨收入

4,965.1

2,398.9

999.2

987.0

6.949

4,390.5

2,163.6

881.8

873.1

4.051

同年比 (%)

+13.0

+10.8

+0.1

+13.0

+71.5

vs.

15,841.258 (2017/12)

淨銷售額

2017

(2018/12)

總資產 3,321.5

(2018/12/31)

vs.

2,910.5

(2017/12/31)

歐洲

(瑞士法郎)

地區

2018淨銷售額

2017淨銷售額

同年比 (%)

歐洲

493.0

444.9

+ 10.8

美洲

240.9

220.3

+ 9.4

亞洲

137.2

121.0

+ 13.4

總和

871.1

786.2

+ 10.8

期間

(歐元)

年度截止 至3月

營業額

毛利

營業利潤

稅前利潤

淨利潤

總資產

2018

197.632

60.246

18.983

18.503

15.086

188.656

2017

186.512

58.017

17.861

17.340

12.698

同年比 (%)

+5.9

+3.8

+6.2

+6.7

+18.8

(2018/3)

vs.

177.230 (2017/3)

產業報導 事業部門

2018銷售額

2017銷售額

同年比 (%)

工程零件

967.0

925.8

+4.4

扣件

437.1

384.0

+13.8

經銷與物流

334.5

322.9

+3.6

總銷售額

1,738.6

1,632.7

+6.5

地區

2018銷售額

2017銷售額

同年比 (%)

瑞士

354.0

340.9

+3.8

歐洲

714.7

651.9

+9.6

美洲

307.6

281.4

+9.3

亞洲

358.0

353.9

+1.1

1.3

4.6

-5.4

1,738.6

1,632.7

+6.5

(瑞士法郎)

非洲與澳洲 總和

日本 期間

營業額

營業利潤

經常利潤

淨利潤

2018

14,174

548

614

714

2017

13,440

604

668

516

同年比 (%)

+5.5

-9.2

-8.1

+38.4

2019

13,956

708

732

546

同年比 (%)

-1.5

+29.1

+19.3

-23.6

營業額

營業利潤

經常利潤

淨利潤

2018

22,777

600

856

592

2017

20,868

455

680

599

同年比 (%)

+9.1

+32.1

+25.8

-1.1

2019

23,610

670

920

650

同年比 (%)

+3.7

+11.5

+7.4

+9.7

年度截止至 6月 (日幣)

預測年度截 止至 6月

期間

年度截止至 10月 小林產業株式會社 (日幣) 預測年度截

止至 10月

總資產

15,484

(2018/6)

vs.

15,394

(2017/6)

總資產

23,631

(2018/10)

vs.

23,544

(2017/10)

南韓 期間 2018

(韓元)

年度截止至 8月

銷售額

毛利

營業利潤

淨收入

79,004

8,393

772

1,672

2017

83,101

10,851

3,152

3,024

同年比 (%)

-4.9

-22.6

-75.5

-44.7

總資產 94,716

(2018/8)

vs.

93,203

(2017/8)

35

36

產業報導

東南亞 期間

營業額

毛利

營業利潤

稅前利潤

淨利潤

2018

591.294

99.002

68.116

66.736

55.884

2017

521.289

91.740

63.253

62.176

50.903

同年比 (%)

+13.4

+7.9

+7.6

+7.3

+8.9

年度截止 至 6月

晉緯控股 (馬來幣)

期間

年度截止至 3月 (盧比)

總收入

稅前利潤

淨收入

2018

4,702.990

75.361

490.516

2017

4,222.757

60.292

391.055

同年比 (%)

+11.3

+24.9

+25.4

總資產

665.246 (2018/6)

vs.

621.275 (2017/6)

總資產 1,738.839 (2018/3)

vs.

977.808 (2017/3)

2018前三季 義法緊固件貿易剖析 文/Behrooz Lotfian

前言 擁有6,060萬人口的義大利和6,710萬人口的法國是歐盟 內的兩個工業化國家。法國是全世界第七大經濟體同時也是 歐盟內緊跟在德國和英國之後的第三大經濟體，在2017年的 國內生產總額約為2.57兆美元（跟2016年相比漲幅1.9%）； 另一方面，義大利為世界第八大經濟體，2017年國內生產總 額為1.9兆美元。雖然義大利在2015年第一季時已經從經濟 衰退期中站起來，但其國內生產總額仍比經濟衰退危機爆發 之前的最高紀錄還低5個百分點，不過義大利的國內生產總額 在2017年成長1.6%；2018年也預計會有1.5%的成長。很多 知名品牌都是義大利製，如藍寶堅尼、法拉利和杜卡迪；而雪 鐵龍和寶獅都是法國製。 進口國 全世界從 義大利進口 進口國 全世界從 法國進口

緊固件產業 出口部分 雖然在總體經濟學方面，法國的數據是優於義大利的，但 在緊固件業上（出口部分），義大利製造商表現得比法國製造 商好。義大利緊固件出口額大約高於法國緊固件出口額27%。 法國的扣件出口額只有兩個月（2017年12月和2018年8 月）高於義大利，表格內剩下的十個月都是義大利表現得比 法國好。 單位：千美元

2017-10月 180,991 2018-04月 181,754

2017-11月 174,723 2018-05月 188,403

2017-12月 137,921 2018-06月 186,486

2018-01月 190,292 2018-07月 188,846

2018-02月 184,220 2018-08月 123,660

2018-03月 202,549 2018-09月 164,709

2017-10月 137,997 2018-04月 145,313

2017-11月 128,706 2018-05月 147,262

2017-12月 148,915 2018-06月 137,294

2018-01月 139,788 2018-07月 109,666

2018-02月 154,532 2018-08月 125,844

2018-03月 140,139 2018-09月 142,135

產業報導

37

以下為對這兩個國家緊固件產業的觀察： 1.下方圖表顯示這兩國的出口額有平穩下滑的趨勢。 2.在價格方面，法國緊固件平均出口價錢是義大利的兩倍多。 2018-09月 義大利 法國

價值（千美元） 164,709 142,135

重量（噸） 36,650 15,392

美元/公斤 4.50 9.23

從法國進 口的國家 全世界 德國 西班牙 美國 英國 羅馬尼亞 土耳其 比利時 義大利 中國 摩洛哥 其他國家

價值 單價 重量（噸） 佔比 （千美元） （美元/公斤） 142,135 15,392 9.2 100.0% 21,954 1,933 11.4 15.4% 19,909 3,678 5.4 14.0% 13,481 148 91.0 9.5% 11,462 626 18.3 8.1% 7,293 1,644 4.4 5.1% 5,459 802 6.8 3.8% 4,409 875 5.0 3.1% 4,351 537 8.1 3.1% 3,748 187 20.0 2.6% 3,728 207 18.0 2.6% 46,341 4,756 9.7 32.6%

這兩個國家間有什麼關聯？ 法國是義大利緊固件出口的第二大市場，而義大利是法國緊 固件出口的第八大購買國。簡言之，法國消費者也認為義大利緊 固件的品質相當好。

進口國家： 在比較兩國緊固件的出口目的國家時，可以發現兩國出口的前 十大國家中有四個是重複的（請參考下列圖表）這些國家是： 1. 德國是兩國的主要市場，其中義大利緊固件有31.5%外銷至德國； 而法國有15.4%的佔比銷往德國。 2. 西班牙是義大利緊固件出口的第三大市場，佔了義大利緊固件出 口總額的5%。另一方面，西班牙是法國緊固件出口的第二大市 場，佔了法國緊固件出口總額的14%。 3. 美國是義大利緊固件出口的第五大市場，佔了義大利緊固件出口 總額的4.7%，而美國是法國緊固件出口的第三大市場，佔了法國 扣件出口總額的9.5%。 4. 英國是義大利緊固件出口的第六大市場，佔了義大利緊固件出口 總額的4.1%；另一方面，英國是法國緊固件出口的第五大市場，佔 了法國緊固件出口總額的8.1%。 下列表格概括義大利和法國在這四個共同市場上的競爭情況。 表格中引用的是2018年9月的數據。 從義大利進 價值 重量 單價 佔比 口的國家 （千美元） （噸） （美元/公斤） 全世界 164,709 36,650 4.5 100.0% 德國 51,891 12,949 4.0 31.5% 法國 26,357 6,201 4.3 16.0% 西班牙 8,253 2,299 3.6 5.0% 波蘭 8,186 1,742 4.7 5.0% 美國 7,746 1,459 5.3 4.7% 英國 6,708 1,404 4.8 4.1% 瑞士 5,143 677 7.6 3.1% 捷克 4,004 924 4.3 2.4% 奧地利 3,571 635 5.6 2.2% 匈牙利 3,532 802 4.4 2.1% 其他國家 39,318 7,560 5.2 23.9%

義大利的扣件總出口額中有16%是被法國消費者採購；另一 方面，只有3.1%的法國緊固件出口總額是被義大利消費者採買。

不同的市場策略 這兩國間的競爭不會停止，而這場緊固件領域的競賽優勝 者必須取決於產業創新和升級的能力。企業因為壓力和挑戰而 獲得有利因素去跟世界最厲害的競爭對手對抗。它們受益於強 大的國內競爭對手、積極進取的供應商和當地顧客的需求。 義大利跟法國所選擇的市場策略大相逕庭。 • 義大利供應商用低價格的扣件專攻德國市場，因此它們能供應 德國扣件需求的13.4%，且它們是德國緊固件消費中的最大供 應商。值得注意的是法國只佔德國緊固件需求的4%且排名為 德國市場的第九大供應商。義大利供應商為了在全球市場上有 更高的普及率，它們可以專注在這個信息上:「我們是最工業化 的市場—德國的龍頭緊固件販賣者。」 • 法國供應商則專注在高單價的緊固件，但它們已失去了地理上 的優勢。在另一方面，它們的扣件並不是世界上最貴的，因此， 它們並未領導任何東西。 我認為這是義大利在扣件產業中表現得比法國好的主要因素。

結論 這兩國在緊固件產業上的競爭已變得比以前更重要。當競 賽的基礎越來越多轉向知識的創造和同化就代表這個國家已有 所成長。有競爭力的優勢是透過高度在地化的過程來創造和維 持。國家價值、文化、經濟結構、制度和歷史的差異都有助於競 爭的成功。每個國家的競爭模式都有顯著的差異；沒有哪一個 國家能夠或將會在每個或甚至所有產業中具有競爭力。最後，各 國在特定行業中的成功是因為他們國內本身的環境是最具前瞻 性、活力和有挑戰性的。

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展前報導

2019上半年

滙達展前快訊 (三 ~ 六月) 整理／惠達編輯部

三月 廣州國際模具展覽會 展館：廣州中國進出口商品交易會展館(China Import and Export Fair Complex in Guangzhou)

03/10-03/12 精 彩 的 同 期 活 動 載 譽 而 歸，再 次 成 為 2 0 1 9 年 廣 州 國 際 模 具 展 覽會 （Asiamold）的一大亮點。近20場演講將於展會三天期間舉辦，內容涵蓋一系列 模具及增材製造產品和技術，洞悉行業發展未來，與業內人士分享最新的市場見 解及創新技術。 第十三屆廣州國際模具展覽會將於2019年3月10至12日在廣州中國進出口商 品交易會展館舉行。為期三天的Asiamold將再度與SIAF廣州國際工業自動化技 術及裝備展覽會同期舉辦，預計吸引超過950家展商，總展覽面積逾60,000平方 米。來自世界各地的專業買家可以在展會上搜羅炙手可熱的模具製造、壓鑄、金 屬加工、3D打印、激光及自動化技術。觀眾業務性質包括製造商、產品供應商、分 銷商和終端用戶。 Asiamold一向致力為華南地區製造業提供與3D打印、金屬加工及模具相關 的先進技術、產品及解決方案，配合內容全面的研討會及峰會以豐富參展商和觀 眾的與會體驗。2019年的廣州國際模具展覽會研討會將於展會首天舉辦，為本地 及海外行業專家提供機會分享最新科研成果。 此外，作為Asiamold的姊妹展之一，俄羅斯模具展（rosmould）的主辦方將於廣州國際模具展 覽會研討會後主持一場特別的交流活動，就俄羅斯模具及增材製造的政策及市場動向進行剖析演 講，分享在當地經商的經驗，讓有興趣人士瞭解俄羅斯外貿發展的新動態。 與此同時，去年Asiamold的亮點之一，中國3D產業技術應用峰會已確認於2019年第四度回 歸。峰會將於展會第二天及第三天舉行，由眾多行業專家領軍，深入探討3D打印行業的現今發展 及未來趨勢，促進行業之間的高技術交流。 除了研討會及峰會外，3D打印廊亦再次成為今年展會焦點之一。有別於以往的安排，今年的 3D打印廊將首度融入會議區當中，讓與會者在參與會議的同時，更直觀地感受3D打印技術為製造 行業帶來的變化與發展。不少企業已紛紛表態參與今年位於新區域的3D打印廊。 更多有關廣州國際模具展覽會詳情，請瀏覽網站：w w w.a sia mold- ch i n a .com或電郵至 asiamold@china.messefrankfurt.com。

展前報導 土耳其國際五金暨手工具展 展館: 伊斯坦堡展覽中心(Istanbul Expo Center)

03/14-03/17 第三屆土耳其國際五金暨手工具展將於2019年3月14至17日在伊斯坦堡 展覽中心的第9、10和11展覽館舉行。該展在展前4個月就幾乎被完全預訂。 土耳其國際五金展匯集了製造商、進口商、供應商和消費者，因此有著 數量眾多的訪客(包含土耳其境內和國際訪客)。此展也讓採購代表團和展 商見面，去協助行業發展的重要經濟合作基礎做準備。 此展透過內容充實的演講和活動、娛樂性的攤位表演和現場演出來讓 參與者有個難忘的經驗。超過百位展商會展示各種不同領域的頂尖產品，如 電動手工具、機械手工具、防護用品、磨料、機械…等等。

德國司徒加特螺絲展 展館: 司徒加特展覽中心(Messe Stuttgart)

03/19-03/21 台灣代理：匯達實業有限公司 (承辦人：陳怡婷小姐 foreign@fastener-world.com.tw) 世界最重要且專攻扣件和緊固件產業的展覽—司徒加特螺絲展將於2019年3月 19至21日在德國司徒加特展覽中心舉辦。由於今年展場的擴張，將總共提供22,000 淨平方公尺的空間，且已超越2017年的展場面積。截至目前為止，超過97%的攤位已 被預訂。約有來自40個國家的900間公司會在2019年3月的第八屆國際扣件和緊固件 展上展出。主要的歐洲展商來自德國、義大利、西班牙、英國、荷蘭和法國。而亞洲的 展商主要來自土耳其、中國、印度和台灣。 這是司徒加特螺絲展首次規劃特別展出接合黏著技術的展區。由於現今製造業 中持續成長的重要性，這個展區會特別專注在解決方法上。它們提供了傳統扣件外的 優質緊固方式，因此已在輕量建築業中成為非常重要的選擇，例如汽車和電子產業。 由於這些技術的獨特特性，它們能提供經濟實惠的解決方式給涵蓋各種不同產業部 門的挑戰。接合黏著技術讓材料能保留原有特性，它們能用在較薄和較輕的材質上， 並且非常適合應用在複合系統上。

四月 日本名古屋機械要素技術展 展館: 名古屋市國際展示場(Portmesse Nagoya)

04/17-04/19 第四屆日本名古屋機械要素製造展是針對各類製造業產 品、技術和解決方案所策劃的專業B2B展會。所有機械部件/外 包服務(扣件、彈簧、管件等)、資訊技術服務(CAD、CAM、生 產管理系統等)、工廠維護產品設備(工廠設施/設備、節能產品 等)、航太生產技術零組件(超精密材料加工、機械部件等)都將 在同一個展館展出。此展展出地點名古屋市也是日本製造產業 主要重鎮之一。

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展前報導 印度孟買螺絲展 展館: 孟買展覽中心(Bombay Exhibition Centre, Mumbai)

04/25-04/26 台灣代理：匯達展覽有限公司 (承辦人：陳怡婷小姐 foreign@fastener-world.com.tw) 進入印度市場主要大門孟買即將舉辦第七屆印度孟買螺絲展。知名印度 和國外企業將再次產出一系列工業用扣件和緊固元件、組合安裝系統、倉儲 服務、扣件製造技術和建築用緊固元件。 2018年該展於印度首都新德里舉辦，並創造不錯的展覽佳績。共有140 家以上展商參加為期兩天的展會，吸引3,316名專業訪客 (比前一屆新德里的 印度螺絲展訪客人數還多出30%以上)。主要展商皆為印度企業。不過，也有 許多展商來自中國、台灣、德國、南韓、日本和土耳其。2019年印度螺絲展提 供所有產業專業人士(包括經銷商、供應商和工程師)絕佳的互動交流機會。

中國寧波緊固件、彈簧及製造裝備展覽會 展館: 寧波國際會議展覽中心(NICEC)

04/25-04/27 在本地政府機關和協會的大力支持下，該展已經在寧波連續舉辦15 年，廣受產業肯定。展品包括: 標準扣件、汽車扣件、沖壓件和車修件、扣件 材料、扣件模具和消耗品、扣件設備和技術、彈簧製造技術和設備、各式彈 簧檢測儀器和設備、彈簧、軸承等。

五月 泰國國際工業零組件展 展館: 泰國國際貿易展覽中心(BITEC)

05/08-05/11 第13屆泰國國際工業零組件展是由泰國投資局產業鏈接發展處以 及泰國契約外包宣傳協會等機構所共同舉辦的東盟區域產業契約外包 及商業媒合盛會。 此展是特別為工業零部件製造商創造商機所規劃且協助他們與更 多產業的主要T1和T2的工業零部件買家和製造商面對面洽談商業合作 機會。另外，相關協力產業的企業和打算進入目標產業的廠商也可以進 一步強化商機。 2019年的展會將展出10,000種以上來自泰國、東盟和日本部件製造 商的高品質產業零部件。

展前報導 美國亞特蘭大緊固件機械暨相關設備展 展場: 亞特蘭大喬治亞世界會議中心(Georgia World Congress Center)

05/14-05/16 台灣代理：聯德國際有限公司 (承辦人：黃瑜欣小姐 sales@united-expos.com) 美國亞特蘭大緊固件機械暨相關設備展訂於2019年5月14~16日於亞特蘭大喬治亞世界 大會中心。為期三天的展會將與2019年美國亞特蘭大線材展同期舉行。亞特蘭大緊固件機械暨相關設備展是有別於其他美國類 似產業展覽的展會。 每一位前去攤位拜訪的參加訪客都會是跟各式系列應用工業用扣件和精密成型部件設計、開發和製造有關的訪客。簡單來 說，做為專業的製造產業展會，此展不開放給經銷商、二級經銷商或末端用戶參加。參加展商可不必浪費太多時間過濾篩選和 選出合格的產品潛在客戶。 做為北美扣件和精密成型部件製造產業的領導供應商，該展會提供與買家和潛在買家合作的絕佳平台。

美國底特律螺絲展 展場: COBO中心(COBO Center)

05/22-05/23 台灣代理：聯德國際有限公司 (承辦人：黃瑜欣小姐 sales@united-expos.com) 美國底特律螺絲展將會是匯聚製造商、經銷商、供應商、代工廠和末端用 戶的重要盛會。2019年它將會吸引許多扣件專業人士來觀摩最新技術和緊固 方案; 也會有為各種產業舉辦的各式教育課程; 也加入全新的黏著和接著產品 館; 專業的交流機會; 以及位處美國中西部製造重鎮的便利地理位置。 去年共吸引來自20國255家展商展出產品、設備和各式緊固方案。與會者 可以輕易地接觸到工業用扣件、緊固元件、接合方案製造商，促進後續合作以 解決產品設計上所面臨的挑戰。不論身處供應鏈哪一層，都可以在同一地點看 到最新的技術、創新產品和解決方案。 美國底特律螺絲展也將提供最新的產業資訊、預測和技術教育研習， 包括由業界專家MEIS品質性能系統全球經理Lammert DeBoer和Machine Metrics的Graham Immerman所主講的主題研討會。

六月 中國國際緊固件工業博覽會 展館: 上海市博展覽館 (SWEECC)

06/11-06/13 台灣代理：聯德國際有限公司 (承辦人：黃瑜欣小姐 sales@united-expos.com) 2019中國國際緊固件工業博覽會即將於6月11至13日在上海世博展覽館盛 大舉辦。廣達42,000平方公尺的展場面積，該展預期將吸引至少800多家來自 中國和其他國家的展商和30,000名訪客參加。展出產品項目包括各式產業應 用扣件、標準扣件、沖壓件和車修件、扣件材料、扣件模具和消耗品、扣件設 備和技術、相關扣件服務等。據主辦單位表示，2018年的展會共吸引來自58個 國家區域627家展商和25,637名訪客參與。

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展前報導 墨西哥墨西哥市螺絲展 展館: 墨西哥市世貿中心

06/19-06/20 台灣代理：匯達展覽有限公司 (承辦人: 陳怡婷小姐 foreign@fastener-world.com.tw) 墨西哥墨西哥市螺絲展專為各類扣件和緊固元件產 業所規劃，並提供即時產業趨勢和產業最新資訊。此展 是讓扣件和緊固技術製造商、經銷商和供應商交流的國 際性平台。上一屆2018年的展會也吸引來自比利時、中 國、德國、墨西哥、台灣、土耳其和美國等國超過150家展 商共同參加。今年的展會也將展出豐富的產品項目如下: • 工業扣件和緊固元件

韓國工業大展 (韓國首爾金屬週)

• 建築緊固元件

展館: KINTEX

• 組裝和安裝系統

06/19-06/21

• 扣件製造技術 • 倉儲配銷及工廠設備

展出面積21,546平方公尺，2019年韓國首爾金屬週將於6 月19至21日在KINTEX二館和三館舉辦。今年的展品將更豐富 並匯集更多買家賣家。展品包括各式扣件和線材: 螺栓/螺帽 產品和設備、汽車部件/緊固產品和各類原料、線材生產和製 造。 此展還包括其他子展區: 壓鑄鍛造、工具、汽車及車修件、 大小管件、3D技術、模具射出、基礎製造產業、鋁、金屬表面 處理和烤漆、雷射和焊接、幫浦技術、複合件、管控、量測和自 動化。 展會也將邀請全球汽車企業的專家蒞臨演講。另外透過 採購部門的集團參訪，也能為展商提供商業媒合服務。 雖然韓國在亞洲來說不算大市場，金屬週展會仍是觀摩 相關產業最新技術的最佳行銷地點之一。

上海緊固件專業展暨第十屆上海汽車緊固件展 展場: 國家會展中心(上海)

06/26-06/28 台灣代理：匯達展覽有限公司 (承辦人：陳怡婷小姐 foreign@fastener-world.com.tw) 2019上海緊固件專業展暨第十屆上海汽車緊固件展（F ES2019）將於2019年6月 26-28日在國家會展中心盛大舉行！FES深耕行業近十載，始終秉著專業、高效、開放、 創新的宗旨不斷發展壯大，堪稱全球緊固件行業的標杆盛會。展會彙聚國內外知名緊固 件生產商，同時展出緊固件配套設備、模具、線材等產品，為緊固件行業人士提供一站式採購 平臺。 2019年正值FES展會的十周年，主辦方將繼續以“匠心”精神打造一個升級版的緊固件專業 展，開闢“建築緊固件”品牌，並進一步擴大“汽車及高強度緊固件展區”，是“工業”和“建築” 兩大緊固件領域的不二之選，引領未來發展趨勢。展會同期還將舉辦一系列精彩紛呈的會議活 動，是一個集商貿、交流和學習為一體的年度行業高端盛會！

展後報導

滙達參展實績

文/惠達編輯部

歐洲 英國考文垂扣件暨手工具五金展 10/03-04 英國考文垂扣件暨手工具五金展於2018年10月3-4日在英 國考文垂舉辦，展示商品包括緊固件、手工具、加工小型機械及周邊系列產品，參 與展商有緊固件生產商、分銷商、設備製造商、工具生產商及其他相關企業。該 展會首次在考文垂理光競技場舉辦，接近英國工業區的核心及火車站附近，距英 國第二大城伯明罕車程也很近，地理位置跟交通相當優越，很適合舉辦展會。不 只新增加一個「創新區」展出最新產品及特殊產品，同時為期兩天的活動也舉辦 免費研討會，請到業界專家進行技術、貿易、趨勢等方面的學術交流。根據匯達現場參展人員表示，此展規模不大，但卻是英 國地區唯一針對扣件和五金手工具的展會，因此有不少對英國市場有興趣的相關製造商報名參展，中國扣件知名大廠海迅公 司也到場參展探尋商機，同時也吸引一些大型英國經銷商或分公司（像是Fastenal、TR Fastenings）到場看展。

波蘭克拉科夫緊固件展 10/16-18 第二屆波蘭國際扣件展於2018年10月16-18日在克拉科夫國際展 覽中心舉行。這是第一個在中、東歐舉行的扣件展，且上一屆的成果 相當成功，所以這次展區規模比上屆大了93%。另外，克拉科夫也是 波蘭最工業化的城市。展商高達數百位，匯集了來 自15個國家的展商(包含比利時、台灣、捷克、丹 麥、法國、德國、英國、印度、義大利、波蘭、西 班牙、南韓、土耳其、美國和中國)。展區分為七大主題:工業扣件和固定元件、建築裝修、裝配和安裝 系統、扣件製造技術、倉儲/批發和工廠設備、服務和資訊等相關服務。 根據匯達特派記者現場觀察:「波蘭是歐洲龍頭之一的扣件製造國，同時對汽車產業產品的需求也 極高，為了把握這個難得的機會且幫台灣相關扣件廠商做宣傳，抓住進入東歐扣件供應鏈的龐大商機， 匯達帶領了吉立登、合利、吉瞬、德興宏、淼森、福敦、宏舜、占賀、台灣緊固件公會、金瑞盛、東鈁、達固、 瑞滬、方特、國翔、宗揚、曜維、南宇、葦在、貿詮、僑佳、金同利、尚睦、錡瑞、茂異、穩得、尚余、鑫星、勇銘、 恆昭和久可共32家台灣廠商前往參展。」主辦單位表示下一屆波蘭克拉科夫緊固件展將於2019年11月26-28日展開。 台灣代理：滙達展覽 Tel: 06-2954000 Email: sales@fastener-world.com.tw 參展聯繫人：業務部 田惠美小姐（Amy）

亞太 中國上海緊固件與技術展

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上海緊固件與技術展2018年9月26-29日於中國上海新國際博覽中心E4號館盛大舉辦。 展覽品項多元，包括螺栓、螺母、螺釘等標準緊固件和非標件；汽車、建築、航空航天等行 業應用緊固件；成型機、打頭機、攻牙機等緊固件制造技術；以及模具、五金工具、檢測儀器等緊固件相關配套設備。此次不僅 規模更大，同時也與亞洲最大的線纜線材、管材展—第八屆中國國際線纜線材展覽會（Wire China 2018）、第八屆中國國際 管材展覽會（Tube China 2018）同期舉辦，大幅擴大了本次展會的影響力；此外國際化程度更高，約有30%的參展商和參觀商 來自海外。在場三大展會吸引共約1700家參展商，與來自世界各國的訪客一起共襄盛舉，現場眾多國際緊固件廠商的參與， 使展會更趨技術化、科技化及國際化。根據匯達特派記者觀察，本次展館場地廣闊，訪客以尋找緊固件廠商為主，也有訪客詢 問網路媒合的部分，人潮比上屆更多，場面相當熱絡。中國為全球最大緊固件生產國，全球未來緊固件市場需求大幅看漲的 趨勢，亞太地區仍將是最大區域市場，擁有不容小覷的潛力。

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展後報導 日本大阪機械要素技術展 10/03-05 關西製造業大展當 中同期開展的第21屆日 本大阪機械要素技術展 於10月3-5日盛大展開。 此展是日本當地最具規 模的機械組件展覽會， 是集機械零部件、加工 技術於一身的西日本最 大IT解決方案專業展， 同時也與第一屆製造業 AI/IoT展、第三屆工廠 設備備品展聯合舉辦。展出品除緊固件、緊固技術之外，還有馬達、加工機 等產品參展，囊括範圍可以說是非常廣泛。吉瞬、神盾、昭興等等台灣扣件 供應商也透過惠達雜誌報名參展。其他參展的台灣展商包括全盈、大楊等 等。日本當地展商則包括日東精工、Lobtex、大丸、Adrec等等廠商。另外還 設有中國展商專區。 主 辦 單位 統 計，此次 關西 製 造 業大 展 共 吸引了 1,233家展商和38,673位參觀者。主辦單位還規劃了 「參展技巧說明會」和一系列由日本大廠主講的講 座。主辦單位表示，第22屆大阪機械要素技術展將 於2019年10月2-4日再次於「INTEX大阪」舉行。 台灣代理：滙達展覽 Tel: 06-2954000 Email: sales@fastener-world.com.tw 參展聯繫人：業務部 田惠美小姐（Amy）

台灣五金展 10/17-19 第18屆台灣五金展2018年10月17-19日在台中國際展覽館展開。台中 身為五金重鎮及位居交通樞紐的優勢，成功吸引國內外廠商和買家前 往共襄盛舉。延續上屆氣勢，2018年規模再創新高。展覽除了台灣廠商 之外，也有日本展商到場參展。參展者身分多為貿易商、製造商、經銷商 與批發商。 根據匯達特派記者的觀察，2018年外國訪客數佔整體3成，其中以 日本為最多，其次為東南亞國家如印度、馬來西亞和泰國。另外還有些 許來自香港、大陸、澳洲、韓國、俄羅斯、土耳其甚至立陶宛的訪客。展 會規畫成八大展區：工具暨配件、鎖類、緊固系統暨扣件類、建材五金、 園藝暨戶外休閒用 品、汽 車修 護用品 暨車用 配 件、五 金 機械暨廠房設備、 安 全 防 護 等。此 外，主 辦 單位 還設 立了產業論壇與新 品發表兩個活動， 藉此吸引大家的 目光。主 辦 單位表 示下一屆台灣五金 展將在2019年10月 17-19日舉辦。

中國國際五金展 10/10-12 第十八屆中國國際五金展於2018年10月 10日在上海國家會展中心盛大開幕。此展被 業界公認為是全球第二、亞太第一大五金專 業展覽會。本次展會展覽面積達160,000平 方公尺，展商攤位6500個，透過國際化行業 貿易交流平臺，可以讓3300多家的行業同台 展出，主辦單位估計吸引超過50,000觀眾參 與，包括工具製造商、服務供應商、採購商、 鎖具等業者參加，不只吸引到為數眾多的中 國一線製造商，也吸引許多國際領導品牌同 台大放異彩。根據匯達特派專員現場觀察， 有許多貿易商前來詢問五金類及緊固件相關 產品。做為打開中國扣件內需市場的跳板， 特派專員前往展會現場發送最新刊物和蒐 集市場情資，透過現場操作惠達官網獨家的 線上產品搜尋平臺，為當地的線材、建築、 汽車和扣件業者推薦到合適的供應商。他們 也對惠達雜誌刊載的眾多供應商資訊和市 場情資表達濃厚的興趣。

展後報導 上海緊固件工業博覽會 10/21-23 2018上海緊固件工業博覽會在10月21-23日於上海世博展覽館展開。上海由於 地理位置的優勢，加上是中國最大工業基地和外貿港口，成功吸引超過40國展商 和訪客前來參與。2018年的展區面積有34,000平方公尺，展商有700多家，標準攤 位超過1700個且預計會有25,000位觀眾。參訪者的身分多為貿易商和製造商。分 為兩個展覽館，二號館以設備、線材、模具和耗品為主。展品包含緊固件製造設 備、製造輔助設備、檢測設備及測量儀器、裝配安裝測量及維修、模具及耗品和 緊固件技術與服務。三號館展出緊固件成品，包括緊固件、汽車緊固件、航空航 天及鐵路緊固件、建築緊固件及連接件和其他行業專用緊固件。 根據惠達特派記者現場觀察，展商除台灣和韓國，其他皆以中國廠商為主或 是在中國設廠的外國公司。外國訪客主要為美國、歐洲、烏克蘭、馬來西亞和韓國 為大宗。台灣廠商麗錡、創維、宏盈、奇貿、鋒泉和鑫廣也都有到場參展。主辦單 位表示下一屆上海緊固件工業博覽會將於2019年的6月11-13日舉辦。 台灣代理：聯德國際 Tel: 06-2930066 Email: sales@united-expos.com 參展聯繫人：黃瑜欣小姐（Sandy）

韓國金屬週 10/30-11/02 一年一度的韓國金屬週2018年10月30日至11月2日於首爾高陽市的Kintex國際展 覽中心如火如荼舉行。吸引國內外大約469家廠商報名參展，其中以韓國展商為大宗， 其次為中國、日本和印度等亞洲展商，也有少數幾家歐美廠。展覽主要分成13大主題 區：扣件和金屬線材、鑄造和壓鑄、汽車和機械零件、壓製和鍛造、大小管件、金屬表 面處理和塗漆、3D技術、鋁、雷射和焊接、基礎製造技術、泵浦技術、手工具和複合材 料。 根據匯達現場參展人員實地觀察:「佔地利之便，來訪買家 主要來自韓國本地，少部分來自周邊亞洲國家買家。另外，韓 國有活躍的汽車、3C電子和相關輕重機械工業發展，因此有 龐大的扣件和五金工業零配件需求，且由於本國製造產業也 相當發達，對於相關加工機械的需求近幾年也有成長趨勢。同 步帶動展會觀展人潮。匯達雜誌更是少數幾家特別遠道而來為台灣產業加強東北亞市場拓展宣傳的展 商，吸引不少買家駐足詢問。」

中東 中東沙迦國際扣件展 01/14-01/17 2019年1月14日為期四天的中東沙迦國際扣件展正式展開。沙迦得天獨 厚的地理位置使其從20世紀早期就已經是東方與西方經濟交流與交通往來 的重要樞紐，其工業產值占阿拉伯聯合大公國國內工業總生產值的45%。許 多看準2020世博會帶給製造業商機的廠商都在這次的展會中躍躍欲試。 實際走訪當天的參展商，金屬加工廠或金屬製造廠商參觀比例較高，其 次為貿易經銷商。多數與會者皆表示，希望台灣扣件廠商 能在阿拉伯當地設廠或在當地設置代理專員。當地需 求的扣件大多是小量包裝，但當地地貿易商通常不接受小量訂單，若台灣在當地設廠就能與當地的小 包裝扣件需求者直接接觸。 這個中東最具規模的扣件展吸引各路對中東市場有興趣廠商參加，與會者也相當踴躍。調查多 數參觀訪客後的意向指出，若台灣扣件廠商能為阿拉伯市場提供客製化數量的扣件出貨的話會比較 吃香，且在當地設廠或設有辦公室的話會更受阿拉伯當地廠商的喜愛。中東地區目前主要的需求為工 業用扣件和鋼構建築用扣件。

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展後報導

2019滙達展覽預告 (★表示該展由滙達代理) 03/14-17 土耳其伊斯坦堡國際五金暨手工具展 03/19-21 德國司徒加特緊固件展★ 04/17-19 日本名古屋機械要素技術展

美洲

04/25-26 印度孟買緊固件展 ★

美國拉斯維加斯緊固件暨機 械設備展

04/24-27 台北國際汽車零配件展

10/30-11/01

05/22-23 美國底特律緊固件展

2018年10月30日至11月1日，美國拉斯展 在新場地曼德勒海灣展覽中心盛大展開。縱 使2018年全球的貿易局勢出現較大的波動， 這個全美首屈一指的扣件和機械大展仍延續 規模擴大的氣勢，吸引超過30國850家展商 和5,000多名訪客，包括來自扣件、精密成形 零件、扣件機械/治具以及相關產品的製造商 和一級經銷商。 作為全球扣件產銷推 廣的要角，匯達也帶領 近百家台灣廠商前往 參展，並 提 供 強 力 平台接軌北美和世 界扣件貿易。據 現 場 專員回報，2018 年國貿氣氛 轉 趨緊 繃，但展會的展商數 量仍有少量增加，人潮 和交易熱 絡程 度 維 持一定 水準，整體而言拉斯展的規模是繼續成長。 此外，參展商最多的國家是中國，其次是台 灣，與美國當地展商建構出台、美、中三大扣 件重鎮在美國齊聚會師的態勢。匯達攤位更 強力發送最新刊物，吸引眾多訪客與當地展 商，並向他們介紹與媒合亞洲與國際扣件的 供應商。2019年度的展會將在9月17日至19日 再度舉辦。 台灣代理：滙達展覽 Tel: 06-2954000 Email: sales@fastener-world.com.tw 參展聯繫人：業務部 田惠美小姐（Amy）

04/25-27 中國寧波緊固件、彈簧及製造裝備展覽會 05/08-11 泰國國際工業零組件展 05/14-16 美國亞特蘭大緊固件機械暨相關設備展 06/11-13 中國國際緊固件工業博覽會 06/19-20 墨西哥墨西哥市緊固件展 ★ 06/19-21 韓國工業大展 (韓國首爾金屬週) 06/26-28 中國上海緊固件專業展暨汽車緊固件展 ★ 09/05-07 墨西哥瓜達拉哈建材五金展 09/11-12 英國伯明罕緊固件展 09/18-19 美國拉斯維加緊固件暨機械設備展 ★ 09/20-22 印度孟買國際工具五金暨緊固件帽展 10/02-04 日本大阪機械要素技術展 10/08-09 波蘭克拉科夫緊固件展★ 10/10-12 中國上海科隆際五金展 10/17-19 臺灣五金展 10/23-25 中國蘇州緊固件展 11/05-08 莫斯科國際五金工具展 11/14-17 埃及開羅國際工具機械設備暨手工具展 12/04-08 印度國際機械工程技術及機床展覽會

(扣件專區)

欲知更多展訊，請洽滙達業務部 (06-295-4000 / sales@fastener-world.com.tw)

技術論壇

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汽車扣件熱處理概要 要 文/ Laurence Claus

大約20年前我曾經與一家汽車煞車系統供 應商合作過。這家公司的某一種卡鉗產品使用 了“Collette 銷＂煞車卡鉗設計，這些卡鉗透過 沿著兩件式銷系統滑動來運作。其頭部 有一支 有攻孔的Collette銷和固定螺栓。固定螺栓連結 Collette銷的表面至活塞本體凸緣的背面，讓活塞 托架可以在煞車運作時沿著這些銷自由滑移。

最後確定了熱處理廠商並沒有完全清空爐 體輸送帶上的部件以及把假設已經清空的桶架推 到爐體之後以便在製程末端收集熱處理後的部 件。因此，他們不慎地把一些未經熱處理的部件 與有經過熱處理的部件混在一塊。最後這些部件 被進行熱浸鍍處理，導致無法分辨那些有經過 熱處理，那些沒有經過熱處理。 在類似的案例中，2017年七月福特曾進行產 品召回，許多車款都因為座椅和座椅安全帶錨栓 爆裂或可能發生爆裂而被召回。福特中央實驗室 調查問題後做出結論表示部件在熱處理時有回 火問題。隨後確定了T2熱處理商在2014年4月17 日處理一批部件時發生停電問題，因此導致部件 沒有被適當地回火。 雖然這些產線失效都已是過去式，但卻顯現 合適汽車扣件熱處理相當重要以及程序出錯可 能發生危險的最佳寫照。很多汽車系統非常倚賴 扣件是否能適當地發揮功能。因此合適的熱處理 流程設計、載明和執行就變得非常關鍵。本文將 進一步探討汽車扣件所使用的三種熱處理流程。

淬火及回火: 在我們實際看到透過淬火和回火來強化部 件的步驟前，首先我們必須考慮到使用於接合處 的扣件是如何運作的。記得栓合處有一支外螺紋 螺栓或螺絲以及一顆內螺紋可自由轉動或被固定 住的螺帽本體。不論是哪一種案例，一旦接合處 被貼合定位後，額外的螺絲緊固應該會使螺絲開 始出現彈性拉伸並產生可以有效擠壓和固定接合 處的負荷。因此，若要使螺栓或螺絲正常運作，其 就必須有彈性拉伸的能力。不過，這種能力並非 毫無限制，其最終會在扣件材料無法再承受所受 壓力的臨界點後產生塑性變形。根據螺栓的強度 等級，有些會比其他承受更多塑性變形，但最終 都會產生斷裂。

圖一

某日這家煞車製造商在組裝卡鉗時突然在 固定螺栓時發生螺栓斷裂。整個組裝過程一如 往常且斷裂並非頻繁發生，它們立刻進行螺栓調 查。他們很快地發現斷裂的螺栓雖然必須要達到 10.9級的強度，實際上卻近乎軟鋼程度，沒有失效 的部件則具備了合適的10.9級強度。

圖一顯示這種拉伸作用以及低強度螺栓和高強度螺栓之間的比較。該 圖清楚顯示兩項比對比強度等級更重要的原則，首先是若設計師需要產生 很多「支撐力」(業界常稱夾緊負荷，此圖中稱作張力)，就必須使用高強度 螺栓；第二，我們看到當強度提高，部件會變得更加脆弱。這顯現在低強度 部件在斷裂前塑性延伸與高強度扣件相較之下的相對距離。

考慮到第一點，只要設計師結論認為需要較高強度的螺栓，若使用的 是鋼鐵，部件就必須透過熱處理進行強化。最常用來達到強化目的的程序 就是「淬火和回火」、「透淬硬」或「中性熱處理」。不論用什麼稱呼，最終 結果都是一樣的，也就是部件通過熱處理流程，然後出來時強度更強硬。 在汽車領域，幾乎所有扣件都是以公制來設計和生產。因此，設計師必 須使用公制材料標準規定部件所需的強度。在汽車領域，每一家代工廠通 常都會有自己的內部標準來規範螺栓、螺絲和螺帽強度。縱使每一個代工 廠商都會出版自己的標準，但幾乎所有針對外螺紋部件都是以ISO 898 第 一部分為基準，內螺紋部件則是以ISO 898第二部分為基準。 這些標準闡明了不同的強度等級(也稱作性能分級)。它們通常從4開始 然後一般來說都會到12(級數與級數通常會有一些間隔)。因此在外螺紋部 件的部分會有4.8、5.8、8.8、10.9和12.9的選擇。在內螺紋部件的部分，也 會有相對應的等級，但是在小數點後面沒有額外的數字，只有4、5、8、10和 12。在外螺紋的部分，這些數字是有意義的，第一個數字代表公稱最小拉力 強度乘以100兆帕；第二個數字代表降伏強度相對於拉力強度比例乘以10。 舉例來說，強度等級8.8的部件必須有800兆帕的公稱最小拉力強度以及該 數值80%或640兆帕的降伏強度。 汽車設計師使用這些數字來區分汽車扣件強度等級，但8.8 (8)和10.9 (10)顯然已經超過常用的任何一種等級。有一些應用需要使用12.9級扣件， 但很多供應商在這部分因為其具備高強度、關鍵性和易氫脆則顯得非常謹 慎。不過，無法避免的有些應用可能會需要12.9級所能提供的額外強度。 所以淬火和回火流程究竟是甚麼? 不管是淬火回火、透淬硬和中性硬化 事實上都提供我們所需的不同資訊來了解這些流程。首先是淬火和回火說 明了加熱部件的一般流程，將其淬火然後再將其加熱至比第一次加工程序 所使用還要低的溫度。第二個透淬硬處理說明了此程序如果被妥當地完成 其為結構和性能會完全一致。舉例來說，這意味M12部件的中心會跟其表

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技術論壇

面具有相同的性能特徵和微結構。最後，中性硬化說明了部件 首次被加熱的加工程序。圍繞部件的氣體必須產生保護作用， 所以當表面與周邊氣體元素產生化學反應後不會有任何改變。 加工流程可以被主要分成三個部分：奧斯田鐵化、淬火 和回火。第一個加工流程是奧斯田鐵化。這是提高和維持部件 溫度直至整個微結構已經轉變成鋼鐵高溫結構奧斯田鐵的步 驟。有很多變數會決定整個程序會耗時多久，因此熱處理廠商 必須非常小心地設定加工參數以確保所有部件都能在熱處理 階段達到完整的性質轉化。在可以產生所需變化的溫度下，鋼 鐵會變得很容易跟特定元素產生反應。因此在加工程序第一 道步驟的另一項重要考量是去確保環繞部件的氣體是「中性 的」且不會產生有害的化學反應。 在部件到達奧斯田鐵化的溫度後且維持一段時間到性質 完全改變，下一個步驟就是對部件進行淬火。也就是快速使其 冷卻，快速地把熱能移除。常用淬火材料包括油性溶液、水和 混有其他成分的水。 雖然外面有一些材料不會對淬火產生反應，但鋼鐵會。這 種淬火程序快速地冷卻部件並迫使奧斯田鐵轉化成全新的麻 田散鐵結構。麻田散鐵非常強壯和堅硬，因此是非常受歡迎的 鋼鐵結構。不幸的是麻田散鐵(又稱未經回火的麻田散鐵)在實 際使用時太過容易脆裂。 因此，加工流程的最終階段就是部件回火。此流程部分會 讓部件回復一些金屬韌性(減低脆裂性)。不過要回復這些特性 也要做一些犧牲，也就是部件強度和硬度降低了。回火必須在 比奧斯田鐵化的溫度還要低的溫度下完成，因為熱處理廠商想 要保留住在加工程序初期所形成的麻田散鐵結構。 目前，大部分汽車扣件都會經過熱處理流程。從大部分扣 件都被要求要能具備多重負載功能且會產生可以緊緊固定接 合處的負荷來看這就顯得非常合理了。

滲碳氮化: 滲碳氮化或更常講的表面硬化是另一個汽車扣件用的典 型加工程序。表面硬化暗示了成品在進行此流程後會呈現的 狀態。在這樣的例子中，該流程會在內部沒有獲得明顯強化的 狀態下產生一個非常堅硬的外殼。經表面硬化的部件有點類 似有堅硬外殼和較軟內部結構的口香糖。 在我們做進一步探討前，我們要再觀察一下產品以及這 類型熱處理的理由。這種熱處理幾乎只單獨使用於螺紋成型 螺絲，尤其是那些在軟鋼進行螺紋成形的螺絲。雖然其也可能 被使用在於塑膠或鋁進行螺紋成形的螺絲，這些材料現今更常 用的則是有經透淬硬處理的螺紋成形螺絲(理由是對這些材料 進行螺紋成形不需要高硬度和表面強度，且透淬硬處理後的 部件也不是那麼容易脆斷)。 因此，思考一下以下這種應用情況，有人有支鋼製螺絲想 要在軟鋼上形成內螺紋，如果兩邊的強度類似，螺紋成形簡單 來說絕對不會成功，要讓螺紋成形發生的話，螺絲上的螺紋必 須相對堅硬才能夠完成整個螺紋成形過程。因此螺絲本身必 須比要鑽入的材料基質還要更硬更強。雖然軟鋼材料與受透 淬硬且強度達10.9或12.9級的扣件之間硬度和強度不同，也不 太可能可以完全避免螺絲螺紋發生崩解的情形。 因此，螺紋成形螺絲相較於其欲鑽入形成螺紋的基質在 硬度和強度上必須有明顯差別才能有效正常運作。正常來說，

這可以透過表面硬化來達成。不幸的是，表面硬化有其缺點。 最顯著的是螺絲更容易脆斷且也很容易發生彎曲的現象。同樣 地在較小部件或細牙部件上，螺紋也可能存在完全表面硬化的 情況。雖然這可以產生很堅硬的螺紋，但其也非常容易脆斷或 是在安裝時發生斷裂或切斷。 表面硬化的流程相似於淬火和回火。事實上，大多數表面硬 化流程可以很輕易地轉變成透淬硬流程，反之亦然。部件被奧斯 田鐵化、淬火和回火。不過最顯著的不同是環繞部件的氣體不再 呈現中性。事實上，在表面硬化中，氣體中充斥著碳和氮。充斥這 些元素的氣體以及部件中不相同的元素密度將讓部件吸走這些 元素。這將會讓部件表面充斥著碳和氮，使其比具更少碳元素和 極少或沒有氮元素的表層底部更強硬。 再者，表面硬化會產生非常適合用在螺紋成形或其他表面 硬度和強度很重要的扣件。不過最大的缺點是經表面硬化的螺 絲並不是非常具有韌性。其外部容易脆斷且核心部位很少具備 太高強度。此外，它們也很容易彎曲，過度外部硬化(外部延展 至部件斷面)或容易發生氫脆。

透淬硬及感應硬化(高週波淬火): 在一些汽車產業應用中設計師可能會選擇螺紋成形螺絲， 但同時要求其不能脆斷。以座椅安全帶托架或連接汽車結構座 椅滑軌的錨栓為例。在汽車發生嚴重撞擊的極少例子中，這些扣 件被預期要能有完美性能，意味其必須牢牢固定座椅和座椅安 全帶且不會斷裂。 不過一支經滲碳硬化的部件在嚴重車輛事故的情形下很容 易發生斷裂。因此要如何設計出一支具抗撞擊不會斷裂的韌性 且仍保有足夠強度硬度在軟鋼中達到螺紋成形目的的部件？ 解決辦法就是使用兩階段熱處理步驟。步驟一是對部件 (多數是10.9的強度)進行透淬硬處理。步驟二是透過感應硬化 (高週波淬火)選擇性硬化某些區塊。讓所選擇螺紋成形發生的 區域具備要求的強度來進行螺紋成形程序，同時部件本體又不 會脆斷，因此可以抵抗衝擊發生時所產生的嚴重衝擊負荷。 感應硬化(高週波淬火)是唯一有選擇性的硬化程序。這意 味其程序可以只針對部件上的某一區塊進行。在錨栓應用領 域，也可以用來進行單點硬化，或是在其他常見的汽車領域(避 震和操控接合點)被用來硬化一部分球型頭部區域來避免磨損 和刻痕。 在此流程中，部件會通過感應線圈。這是很重要的強力 電力場，可以在線圈內快速針對部件的特定區域進行加熱。此 受熱區會轉變成奧斯田鐵。部件會被移除和淬火，形成麻田散 鐵。在一些案例中，部件經過回火，在某些案例中則沒有。 在上述所描述的錨栓應用中，部件常常未經回火。只要經 感應硬化的區域通過緊固接合處就可以接受。這個區域可能容 易脆斷，但沒有關係，因為接合處材料內部不會脆斷。經硬化的 點可以發揮功能來產生螺紋且因為接合處的錨栓部分全部經 過透淬硬處理，所以沒有很大關聯性。 在一些少數情況下，汽車部件可能也會使用到退火、滲碳 或軟氮化熱處理流程，但本文中所提到的三種方式仍然是汽車 扣件所採用的主流。不過就如前言中所提到的故事，設計師和 熱處理廠商都清楚了解情況是很重要的。很多極度重要的事往 往取決於是否把一些細節的事做對。

108

110

2019 BUYERS' GUIDE

111

1 Ample Long Industry Co., Ltd.

1

寬長工業有限公司

Rivets, Semi Tubular Rivets, Eyelet, Male Female Rivet, Button Rivets, Drive Rivets, Hollow Rivets, Semi-tubular Rivets, Shoulder Rivets, Nail, Pin, Button

2

p.2

圓頭鉚釘, 捶釘, 中空鉚釘, 半空心鉚釘, 三層鉚釘 T 886-4-7383333 F 886-4-7388223

amplelon@ms22.hinet.net

www.amplelong.com.tw

2 An Chen Fa Machinery Co., Ltd. 安全發机械厂股份有限公司

Wire Drawing Machine, Polishing Machine, Other Equipment 伸線機,拋光機,其它設備设设 T 886-5-2371127~9 F 886-5-2377088

C ISO-9001 ert.

anchenfa@ms10.hinet.net www.anchenfa.com; www.anchenfa.com.tw

3 Asia Technical Services

3

亞東公證有限公司

Plug Gage, Lubricant (Liquid Wax), Anti-Rust Treatment, Friction Coefficient Stabilizer, Surface Treatment Solution (Surface Coating), Heat Treatment Equipment, Ring Gage, Various Fastener Equipment , SCHATZ Torque and clamping force analyze system

4

p.122

塞規,潤滑(劑)(水蠟), 防銹處理,摩擦係數穩定劑, 表面處理劑 (表面塗覆), 熱處理設備, 環規, 各式緊 固件設備類, SCHATZ扭力軸力分析系統

T 886-2-27817892 F 886-2-27764387 C ISO-9001, ISO/IEC-17025, TAF asiatec@ms13.hinet.net www.asiatec.com ert.

4 Beijing Jinzhaobo High Strength Fastener Co., Ltd.

北京金兆博高強度緊固件有限公司

Hexagonal Bolt, Weld Nail, Wind Power Bolt, Anchor Bolt, High-strength Bolt, Dual-Head Bolt 六角螺栓,焊釘,風電螺栓,地腳螺栓,高強度螺栓,雙頭螺栓 T 86-10-60553140, 86-15130012227 C ISO-9001, CE F 86-10-60553141 ert.

info@jzbolts.com

www.goodbolts.com

5 BSC Corporation Ltd. 博世誠五金股份有限公司 Stamping Parts, Various Washers & Retaining Rings, Stainless Steel Screws, Threaded Rod/Bar, Stainless Steel Bolts, Stainless Steel Nuts

衝壓件,各式墊圈/墊片/擋圈,不銹鋼螺釘,牙條/牙棒,不銹鋼螺 栓,不銹鋼螺母

5

T 86-21-56383752 F 86-21-56383751 C ISO-9001 export@bscmetal.com www.bscmetal.com ert.

7

6 Changde Bolt Hardware Products Co., Ltd. 常德博特五金製品有限公司

Blind Rivets, Nut Riveting Gun, Stainless Steel Screws, Track Bolts, Furniture Screws 抽芯鉚釘,鉚螺母槍,不銹鋼螺釘,軌道螺栓,傢俱螺釘

T 86-736-289 1789 wu@cdbolt.com

F 86-736-289 2939 C IATF16949 www.cdbolt.com ert.

7 Cheng Fang Yuan Machinery Industrial Co., Ltd.

正方元机械工業有限公司

Thread Tapping Machine, Feeding Machine 攻牙機,送料機 T 886-4-26991228 F 886-4-26992586 C CE cf6666@ms71.hinet.net www.cfy.com.tw ert.

6

p.125

112 2019 BUYERS' GUIDE p.132

1

1 Chite Enterprises Co., Ltd. 尚余企業股份有限公司

Drywall Screw, Self-Drilling Screw, Automotive Screw, Wood Screw, Weld Nut, Hex Nut, Various Nut, Threaded Rod, T Bolt, Self-Tapping Screw , Hex Head Cap Screw 幹壁釘, 自鑽螺釘, 車輛螺絲, 木螺釘, 焊接螺母, 六角螺母, 各式螺母, 螺杆, T型螺栓, 自攻螺絲, 六角螺絲

2

T 886-6-2892423 F 886-6-2892290 C ISO-9001, CE, TAF, TÜV chite@chite.com.tw www.chite.com.tw ert.

2 Chun Chan Tech Co., Ltd. 浚展科技股份有限公司

p.49

3

Screw / Bolt Optical Sorting Machine, Nut Optical Sorting Machine, Clip Optical Sorting Machine, Chain Optical Sorting, Machine, Line Scan with Robert Arm to inspect big size part 螺絲光學篩選機, 螺帽光學篩選機, 彈片光學篩選機, 條光學篩選機, 掃描式配合機械手臂檢測大型物件

T 886-7-6235228 F 886-7-6234613 C CE, ISO 9001, TÜV cct.com@msa.hinet.net www.cctech.com.tw ert.

Kai Machinery Co., Ltd. 3 Chun 駿凱機械有限公司

4

Automatic Straightening Machine, Auto-Straightening Machine with Ladder-type Screw Feeder 螺絲專用矯直機, 階梯式自動送料矯直機 T 886-4-23356525 F 886-4-23359095

ck23356525@gmail.com

C CE www.chunkai.com.tw ert.

4 Coventya Environmental Plating Technology (Jiangsu ) Co., Ltd.

p.96 124

科文特亞環保電鍍技術（江蘇）有限公司

5

Zinc Alloy Plating, Finidip 728.8 鋅鎳三價鉻黑色鈍化, 鋅合金電鍍系統

T +86 (0) 512 67082628 F +86 (0) 512 67082618 C ISO-9001, ISO-14001, ISO/IEC-17025, ISO/TS-16949 h.teng@coventya.com.cn www.coventya.com ert.

5 Dongguan Grand Metal Manufactory 東莞市昕藝精密五金有限公司

Self-Clinching Studs, Nuts, Standoffs, Rivet Bushes, Welding Studs and Standoffs, Brass Inserts for Plastics Cage Nuts, Rivet Nuts, Customized Parts via Cold Forging, CNC, Turned PEM和PSM標準的壓鉚, 張鉚, 拉鉚緊固件, 銅螺母, 國標和德標緊固件和非標定制件

T 86-139-29204841 F 86-769-85161021 C ISO 9001 zhuyb@grandametal.com www.grandametal.com ert.

p.103

7

6 Dongguan Honghui Metal Co., Ltd. 東莞市宏惠五金有限公司

Self-Drilling Screws, 410/304/316 Stainless Steel Self Drilling / Tapping Screws 鑽尾螺絲, 410/304/316不銹鋼自攻自鑽螺絲 T 86-769-8320 1885 F 86-769-8310 2371 C ISO-14001 ert.

info@longxincn.com

www.longxing365.com

7 Dongguan Kuabiao Stainless Steel Fastener Co., Ltd.

東莞市跨標不銹鋼緊固件有限公司

KJB Composite Screws, XTKE-SEAL Coating Screws, SS Self Drilling Screws, SS Bolts and Nuts, SS Blind Rivets 複合螺絲, 銹鈦克牌塗層螺絲, 不銹鋼鑽尾螺絲, 不銹鋼螺栓螺 母, 不銹鋼抽芯鉚釘, 輕鋼房屋專用螺釘, 光伏支架專用螺釘

T 86-769-32913582 F 86-769-81198876 C ISO 9001, CE kuabiao@xtke-sea.com www.kjbscrew.com ert.

6

p.42

p.43

2019 BUYERS' GUIDE

p.40

Sanhewlett Metal Products 1 Dongguan Company, Ltd.

1

T

東莞三合利金屬製品有限公司 Screws, Nuts, Precision Lathe Parts, Bicycle Accessories, Auto Parts, Pneumatic Tools, Electronic Parts, Sports & Medical Appliance 自行車配件, 汽車配件, 氣動工具, 精密車床件, 電子產品類配件, 其它螺絲類

T 86-769-83518248 F 86-769-83518243 C ISO 14001, ISO 9001, IATF 16949 business@sanhewlett.com.cn www.sanhewlett.com.cn

2

ert.

2 Dongguan Szjyd Co., Ltd.

東莞市史特牢金属制品有限公司(深圳市晋元達) Various Washers & Retaining Rings, Spring Washer, Wing Spring, Machined Screw 各式墊圈/墊片/擋圈, 彈簧墊圈, 碟形彈簧, 機螺釘

T 86-769-89083477 F 86-769-89083476 C ISO-9001, ISO-14001, IATF 16949, IRIS2 szjydwj@126.com www.dg-jyd.com ert.

3

3 Dörken MKS-Systems (Shanghai) Co., Ltd. 德爾肯微塗層防腐蝕系統(上海)有限公司 Chromium-free Coating, Zinc Plated 無鉻塗裝, 一般電鍍 T 86-21-66293360

yge@doerken.cn

F 86-21-66293361 www.doerken-mks.de

Industrial Co., Ltd. 4 Elephant 達裕工業股份有限公司

4

p.64

Hex Lock Flange Nuts, Hex Nuts, Nut-Road Wheel, Domed Cap Nuts, Castle/Slotted Nuts, Rectangular Nuts, Hexagon Weld Nuts, Square Weld Nuts, Hex Nuts, U-Nuts 法蘭防鬆螺母,六角螺母,輪轂螺母,帶帽螺母,開槽六角螺母, 方螺母,六角焊接螺母,四角焊接螺母,高螺母,U型自鎖螺母

T 886-2-26883443 F 886-2-26765753 C IATF16949 info@ele-nut.com.tw www.ele-nut.com.tw ert.

5

5 Fasten Fix Co., Limited

嘉興捷固五金制品有限公司

p.15

blind rivets, sealed rivets, single and mutigrip rivets, interlock rivets and other structure rivets 抽芯鉚釘系列：開口型抽芯鉚釘、封閉型 (防水型)抽芯鉚釘、 雙鼓型抽芯鉚釘、拉絲型抽芯鉚釘、燈籠型抽芯鉚釘、鋼結構 抽芯鉚釘、大帽沿抽芯鉚釘、彩色抽芯鉚釘、擊芯鉚釘、環槽 鉚釘、拉花（開花）鉚釘、快速鉚釘

T 86-573-82513798 F 86-573-82513098 C ISO/TS-16949 sales@fastenfix.cn www.fasten-fix.com ert.

6 Fastener Jamher Taiwan Inc. 占賀五金股份有限公司

p.50

7

Internal/External Thread Nut, Round Nut, Knurled Nut, Locking Nut, T Nut, Weld Nut, Rivet Nut, Flanged Nut, Other Nut, Stainless Steel Nut, Copper Nut 內外牙螺母,圓螺母,滾花螺母,防松螺母,T型螺母,焊接螺母, 鉚螺母/拉帽,法蘭面螺母,其它螺母,不銹鋼螺母,銅螺母

T 886-6-2494699 F 886-6-2494688 C ISO-9001, IATF16949, TÜV fastener@jamher.com www.fastener-world.com.tw/jamher ert.

7 Foshan City Guangqingchang Metal Plastic Co., Ltd.

佛山市廣慶昌金屬塑料有限公司

Blind Rivets, Precision Screws, Hardware Lathe Pieces, 抽芯鉚釘, 精密螺絲, 車床件 Rivets T 86-757-86610511 F 86-757-86617867 C ISO 9001, IATF 16949 sales@qingchang.com.cn www.qingchangrivet.com ert.

6

113

114 2019 BUYERS' GUIDE Chen Trading Co., Ltd. 1 Gi 濟晟實業股份有限公司

1

p.51

Precision Screw Second Punch 螺絲沖頭模 T 886-2-29995101~2 F 886-2-29993900 C ISO 9001 jason@lcmpunch.com.tw www.lcmpunch.com.tw ert.

2

p.58

Industrial Co., Ltd. 2 Gian-Yeh 健業模具厂有限公司 Various Molds, Molds & dies, Self-tapping Mold 各式模具, 模具類, 鑽尾模

T 886-4-26357713 F 886-4-26358867 m2212307@ms27.hinet.net www.gian-yeh.com.tw

Gete Hardware Co., Ltd. 3 Haiyan 海鹽格特五金有限公司

p.93

Self-Tapping Screw, Concrete Screw, Slotted Screw, Chipboard Screw, Self-Drilling Screw, Machined Screw, Drywall Screw, Wood Screw, Guardrail Bolt, Flanged Bolt, Large-size Bolt, Hexagonal Bolt

3

自攻螺釘,水泥螺釘,開槽螺釘,纖維板釘,自鑽螺釘,機螺釘, 幹壁釘,木螺釘,護攔螺栓,法蘭螺栓,大螺栓,六角螺栓

T 86-135-86367027, 86-573-86051005 C ISO-9001, CE F 86-573-86052700 yyp@getehardware.com www.getehardware.com ert.

4

4 Haiyan Weishi Fastener Co., Ltd. 海鹽衛士標準件有限公司

Hex Nuts, Square Nuts, Hex Bolts, Carriage Bolts, U-Bolts, Threaded Rods, Flat Washer, Spring Washers, Wood Screws & Machine Screws, Selftapping Screws, Self Drilling Screws, Chipboard Screws, Drywall Screws, Anchors, Split Rivets, Nonstandard Parts

p.14

六角螺母,方螺母,六角螺栓,馬車螺栓,U型螺栓,牙棒, 平墊片, 彈簧墊片,木螺絲,機螺絲,自攻釘,自鑽釘,纖維 板釘,幹壁釘, 膨脹螺絲,開口鉚釘,非標件

5

T 86-573-86110249 F 86-573-86112149 C ISO-9001 andy.huang@wsfastener.com www.wsfastener.com ert.

Yuanyang Standard Piece Co., Ltd. 5 Haiyan 海鹽遠洋標準件有限公司 Wood Screw, Electric Power Bolt, Coach Bolt, Guardrail Bolt, Track Bolt, Dual-Head Bolt, Non-standard Bolt, Flanged Bolt, T Bolt, Special Parts 木螺釘,電力螺栓,馬車螺栓,護攔螺栓,軌道螺栓,雙頭螺栓, 異型螺栓,法蘭螺栓,T型螺栓,特殊件

T 86-573-86466866 F 86-573-86466166 C ISO-9001, ISO-14001, CE hank@woodscrew.com.cn www.non-standardfastener.com ert.

7

Zhaofeng Fasteners Co., Ltd. 6 Haiyan 海鹽兆豐緊固件有限公司 Hex Nuts, Nylon Nuts, Flanged Nuts 六角螺母, 尼龍螺母, 法蘭面螺母 T 86-573-86099268 F 86-573-86099028 C ISO-9001 ert.

kellenhoo@hynut.com

www.zfastener.com

Rainbow Technology Co., Ltd. 7 Harbin 哈爾濱潤寶科技有限公司 Mesh-Belt Furnace Line, Multi-Station Cold Forming Machine, Zinc Plating Line 熱處理網帶爐,多工位冷鐓成型機,鍍鋅線 T 86-451-57750827, 86-18604505477 chen@rainbowtechnology.net www.rainbowtechnology.net

6

p.97

2019 BUYERS' GUIDE

1 Handan Jinggong Construction Anchors

2

Manufacturer Co., Ltd.

邯鄲市精工建築錨固製造有限公司

p.22

Wedge Anchor, Resin Anchor, Casing Anchor, Heavy Duty Shield Anchor, Hit Anchor, Stainless Steel Series, Expansion Screw Series, Expansion Hook Series, Within the Expansion Series

1

車修壁虎、強力錘釘壁虎、三四片壁虎、套管膨脹、化學錨栓 及膠黏劑、膨脹螺栓系列產品 T 86-310-5607888 F 86-310-5139520

nswang1@aliyun.com

www.jinggong-bzj.com

2 Hebei Xinyu Metal Products Co., Ltd. 河北鑫宇金属制品股份有限公司

T-Nuts, Furniture Nut, Wing Nut, Toggle Anchor, Sawtooth Washer, Stamping Part, Rivet 傢俱螺母,蝶形螺母,蘭花夾,鋸齒墊圈,衝壓件,鉚釘(鉚接)類

T 86-317-5675868 xy@t-nuts.cn

F 86-317-5676898 C ISO-9001 www.t-nuts.cn ert.

Fasteners Co., Ltd. 3 Hengchang 宜昌市恒昌標準件有限責任公司

p.91

3

Spring Lock Washers, Double Spring Lock Washer, Flat Washer, Cotter Pins, Split Pins, Spring Pins, Spring Cotters, Lynch Pins, Hex Bolts, Hexagon Socket Head Cap Bolts, Screws, Nuts 鐵路用雙層彈簧墊圈、不銹鋼彈簧墊圈、不銹鋼開口銷、R型鎖 銷、駝背銷、錘進式銷和各類組合平墊圈

T 86-717-6913257 F 86-717-6351981 C ISO/TS 16949 hcfasteners@163.com www.hcbzj.com ert.

5

Industrial Co., Ltd. 4 Hisener 海宁市海迅貿易有限公司 Chipboard Screws, Concrete Screws, Deck Screws, Machine Screws, Roofing Screws, Self-drilling Screws, Self-Tapping Screws, Wood Screws 塑板螺絲,水泥螺絲,甲板螺絲,機械牙螺絲,屋頂螺絲,自鑽螺 絲,自攻螺絲,木螺絲

4

T 86-573-87379615 F 86-573-87379616 C ISO-9001, OHSAS-18001, CE sales@hisener.com www.hisener.com ert.

Fu Metal Industrial Co., Ltd. 5 Hong 鴻富金屬工業有限公司 Assembly Machine, Buy And Sell Used Fastener Machinery, Cold Header, Nut Formers, Screw (Bolt) Formers 螺帽組合機, 中古螺絲機械設備買賣, 冷鐓機, 螺帽成型機, 螺絲(栓)成型機

T 886-2-26833612 F 886-2-26818713 hongfu1688@gmail.com www.fastener-machine.com

Metal-Tech Co., Ltd. 6 Huahuo 嘉興花火金屬科技有限公司

p.10

7

Hex Nuts, Flange Nuts, Nylon Insert Nuts, Conter Nuts, Demo Nuts, Weld Nuts, Ground Screws, Cap Nuts, Long Nuts, Wing Nuts (ASNI, DIN, JIS, BS, GB and ISO) and nonstandard T 86-573-86087382 F 86-573-86087381 sales@ydintl.com www.ydintl.com

Liangang Fasteners Co., Ltd. 7 Hunan 湖南蓮港緊固件有限公司 Riveting Nut, Blind Rivet Nut, Stainless Steel, Hex Nut 鉚接螺母, 鉚螺母/拉帽, 不銹鋼, 六角螺母

T 86-731-57832017 F 86-731-57832018 C ISO-9001 laura.zhang@liangang.com www.liangang.com ert.

6

p.28

115

116 2019 BUYERS' GUIDE p.61

Enterprise 鴻印企業行 1 Hung-Yin Straightening Machine of Screws, Vibration Plate

1

螺絲矯直機, 震動盤 T 886-7-6284773

F 886-7-6284779 hi-sales@msa.hinet.net www.honin.com.tw

2

Dehydration Equipment 2 International 富產機械有限公司 Co., Ltd.

Sludge Filter Press, Sludge Cake Dryer Equipment 污泥脫水機, 污泥餅乾燥設備 T 886-7-6225989 F 886-7-6226300

ide0928@ms34.hinet.net

3

www.wideco.com.tw

Fasteners Supply Co., Ltd. 3 J.T. 金祐昇實業有限公司 Insert Nuts, Hex Nuts, T Nuts, Four Teeth Nuts, Rivet Nuts, Weld Nuts, Flanged Nuts, Riveting Nuts, Titanium Bolts, Titanium Alloy Screws, Special Parts 嵌入螺母,六角螺母,T型螺母,四爪螺母,鉚螺母/拉帽,焊接螺 母,法蘭面螺母,鉚接螺母,鈦螺栓,鈦合金螺絲,特殊件

T 886-7-6226973 F 886-7-6226173 C ISO-9001, TAF jimmy@jtfasteners.com.tw www.jtfasteners.com.tw ert.

4

p.130

4 Jern Yao Machinery (Shanghai) Co., Ltd. 正侑机械(上海)有限公司

Forming Machine, Cold Forging Machine , Bolt Former, Nut Former, Parts Former, Thread Rolling Machine, Nut Tapping Machine 成型機, 其它設備, 螺母機, 冷鐓機

p.20

T 86-21-69211668 jerry@jernyao.cn

5

F 86-21-69211419 C ISO-9001, CE www.jernyao.com ert.

Machinery (Shanghai) Co., Ltd. 5 Jiancai 鍵財机械(上海)有限公司 Thread Rolling Machine, Threading Machine, Conveyor, Adapter, Slotting Machine, Heading Machine

6

搓牙機, 搓絲機, 輸送機(設備), 變壓器, 割槽機, 打頭機

T 86-21-69591112 F 86-21-69592969 C CE jcm-sh@jcm-ck.com www.jcm-ck.com ert.

6 Jiangsu Yagu Standard Parts Co., Ltd. 江蘇雅固標準件有限公司

Hexagon Bolts, Hexagon Nuts, Tooth Bars, Flat Gasket, Spring Washers, Carriage Bolts, Double End Screw Rod, Eye Bolts, U Type Bolts, T Type Bolts 六角螺母,外六角螺栓,內六角螺栓,牙條螺柱,異性螺栓,U型栓, 吊環螺栓螺母,定制非標件,墊圈

T 86-523-85218888 F 86-523-83190596 C CE yagu@jsygbzj.com www.jsygbzj.com ert.

7

Yixing Oubiao Hardware Co., Ltd. 7 Jiangsu 宜興市歐標五金有限公司 T-bolts, T-nuts and Other Connectors T型螺母, T型螺栓, 彈片螺母, 其他連接件等產品

T 86-510-87120060 F 86-510-80307708 13626535608@139.com shop198z2r45z7z53.1688.com

8 Jiaxing Goodway Co., Ltd. 嘉興市固威貿易有限公司

Forged Parts, Special Parts, Sems, Rigs, Turned Parts 鍛件, 特殊件, 組合件, 索具, 車削件 T 86-573-82765508 F 86-573-82765509 C ISO-9001 ert.

info@goodway-hardware.com www.goodway-hardware.com

8

p.23

p.123

2019 BUYERS' GUIDE Haina Fastener Co., Ltd. 1 Jiaxing 嘉興海納緊固件有限公司

1

Hex Bolts, Carriage Bolts, Flange Bolts, U Bolts, Stud Bolts, Hex Nuts, Flange Nuts, Stainless Steel Nuts, Full Thread Stud Bolts T 86-573-82272371 F 86-573-82210271 tony@hainafastener.com www.hainafastener.com

2

p.13

2 Jingle Fasteners Co., Ltd. 寧波欣遠鈞固進出口有限公司

Coach Bolts, Self-Tapping Screws, Various Screws, Drywall Screws, Stamping Parts, Hose Clamp, Forged Parts, Special Parts, Automotive Repair Anchors, Sleeve Anchors, Various Nuts 馬車螺栓,自攻螺絲,各式螺絲,幹壁釘,衝壓件,喉箍(管夾),鍛 件,特殊件,車修壁虎,套管壁虎,各式螺母

3

T 86-574-87700072 F 86-574-87707155 C ISO-9001, CE sales@jinglecorp.com www.jinglecorp.com ert.

Hai Enterprise Co., Ltd. 濬海實業有限公司 3 Jun Micro Screws, Special Parts, OEM Parts, CNC / Machining Parts, Screws, Bolts, Nuts, Washers, Stamping Nuts, Pins & Rings, Bits

華司,介子,墊圈,各類精密沖壓件,組合螺絲,長螺絲,普通螺絲 T 886-7-6217153 F 886-7-6218253 C ISO 9001

4

p.73

ert.

service@a-junhai.com

www.a-junhai.com

Auto Parts Co., Ltd. 4 K&H 坤厚汽車零部份有限公司 Rivet Nuts, Self-Clinching Parts, Self-Clinching Bolts 鉚螺母/拉帽,壓鉚螺母,拉鉚螺母,壓鉚螺栓,全自動伺服攻牙機 T 86-571-87208453 F 86-571-87208452 C ISO-9001 ert.

sales@khfastener.com

www.khfastener.com

Hardware (Shenzhen) Ltd. 5 Kinfast 嘉興海德五金有限公司 Nails, Furniture Screws, Semi-Threaded Rods, Bolts, Nuts, Anchors 釘子, 傢俱螺絲, 半螺紋杆, 螺栓類, 螺母類 T 86-755-83479123 F 86-755-83459705 C ISO-9001 info@kfproduct.com www.kinfast.com

6

ert.

p.102

Metal Company 利達五金公司 6 Leda Washers, Retaining Rings, Snap Rings, Elastic Fasteners,

5

Sems Screws, Multi-station Screws T 86-769-87919756 F 86-769-87729835 C ISO/TS16949, ISO 9001, ISO 14001 rosa@ledametal.com www.ledametal.com ert.

7

King Technology Co., Ltd. 7 Lee 麗錡科技有限公司 Fastener Optical Sorting Machines , Fastener Optical Automatic Inspection Machines, Fasteners Sorting OEM, Special Fasteners Trimming OEM 緊固件光學篩選機,緊固件光學自動化檢測機,緊固件篩選代工, 特殊緊固件車修代工

T 886-7-6232596 C ISO-9001 F 886-7-6232152 deanwu@leeking.com.tw www.leeking.com.tw ert.

Technology Company 8 microGLEIT 摩特立科技有限公司 Aluminum Bolts, Aluminum Screws, Industrial Robots & Accessories, Lubricant, Rust Preventative Oil, Surface Treatment And Related Equipment, Water-based Lubricant, Water-based Sealer 鋁螺栓, 鋁螺絲, 工業用機器人及週邊設備, 水性潤滑劑, 防銹油,表面處理及相關設備,水性(五金零組件用)潤滑劑(蠟), 水性(五金零組件用)封口劑 T 886-2-27817892 F 886-2-27764387

services@microgleit.com

www.microgleit.com

8

p.25

117

118 2019 BUYERS' GUIDE

p.16

1 ND Electronics (Kunshan) Co., Ltd.

1

穩得電子(昆山)有限公司

Hexagonal Bolst, Self-Tapping Screws, Hex Socket Screws, FlatHead Screws, Screws and Nuts Locking and Sealing Process 六角螺栓,自攻螺釘,內六角螺絲,平頭螺釘,螺帽之防鬆防漏處理 T 86-512-57765335 #834 18962636160 鄒小姐 F 86-512-57755353 C A2LA, ISO-9001 ert.

info@ndindustries.com

www.ndindustries.cn

2

p.90

Echo Fastener Factory 2 Ningbo 寧波愛扣緊固件廠 Speical Parts, Machining Parts, Stamping Parts, Casting Parts, Forging Parts, Non-standard Products T 86-574-86297378, 15858420754 F 86-574-86297377 C ISO 9001 sales@echofasteners.com www.echofasteners.com ert.

p.47

3

Huashen Yulu Set Screws Co., Ltd. 3 Ningbo 寧波華申羽路緊固件有限公司 Socket Set Screws 不銹鋼、合金鋼、黃銅、內六角、梅花緊定螺絲 T 86-574-86900880 F 86-574-86021918 C ISO 9001 ert.

hs@hs-bolt.com

www.set-screw.com

Huiteng Special Fasteners Co., Ltd. 4 Ningbo 寧波輝騰緊固異型件有限公司 Bolts, Screws, Nuts, Washers, Hardware & Tools, Machinery & Parts, Auto Parts T 86-574-86133918 F 86-574-86139826 C ISO 9001 yuxiaolei@nbhuiteng.com www.nbhuiteng.com ert.

Weifeng Fastener Co., Ltd. 5 Ningbo 寧波威鋒緊固件有限公司 PE/PA/PP Material Nylon Anchors, Self Drilling Screws, Self Tapping Screws, Anchors, Bolts, Lock, Non Standard Products, Nuts, Washers, Wood Screws 尼龍膨脹產品 T 86-574-22718666 F 86-574-22713377 C ISO 9001, CE tony@wf-fastener.com www.wf-fastener.com ert.

4

Zhishang Special Fasteners Co., Ltd. 6 Ningbo 寧波至上特種緊固件有限公司 Open End Blind Rivet, Closed End Blind Rivet, Multi-grip Rivet, Single-grip Rivet, Wanglock, Tri-fold Rivets, Peel Type Blind Rivets, Drive Rivets, Grooved Type Blind Rivets, Ring-Grooved Lockbolt, Maolock, Insert Nut, Maomate Rivets

p.69

5

開口型抽芯鉚釘、封閉型抽芯鉚釘、雙鼓型（多鼓型）抽芯鉚 釘、單鼓型抽芯鉚釘、海馬釘、折疊抽芯鉚釘、拉花型抽芯鉚 釘、擊芯鉚釘、溝槽型抽芯鉚釘、環槽鉚釘、拉絲型抽芯鉚釘、 鉚螺母、配偶式抽芯鉚釘、各類大帽沿抽芯鉚釘 T 86-574-58972303 F 86-574-58972300 C ISO 9001, IATF 16949 ert.

sales@zsrivet.com

p.69

www.zsrivet.com

7 Ningbo Zhizhen Stainless Steel Products Co.,

7

Ltd. (Zhejiang Sardis Hardware)

寧波致臻不銹鋼製品有限公司 (浙江薩迪斯五金) Carbon Steel Self Tapping Screws, Self Drilling Screws, 304/316/410 Stainless Steel Fastener Products 碳鋼自攻釘自鑽釘，304/316/410不銹鋼緊固件產品，塑膠膨脹 管，塑膠膨脹螺絲，塑膠壁虎，塑膠壁虎，塑膠膨脹螺絲，塑膠 膨脹管，墊圈，墊片，尼龍膨脹等塑膠配件

T 86-575-82958836 F 86-575-82958836 tony@wf-fastener.com www.sds-fastener.com

6

p.38

2019 BUYERS' GUIDE

p.36

1

1 Qunfeng Machinery Group (Wuxi Zhengyao Machinery)

群丰機械集團(無錫市正耀機械有限公司)

Forming Machine, Multi-Stage, Nut Machine, Screwdriving 成型機, 多工位,螺母機, 螺絲機 Machine T 86-510-87128590 F 86-510-87125858 C ISO-9001, CE qfjx@qunfengjixie.com www.qunfengjixie.com

2

p.98

ert.

2 Ruian Double-Gold Machinery Accessory Factory

瑞安市双金机械附件厂

Flexible Washer, Various Washers & Retaining Rings, Various Fastener Equipment, Other Wires

3

p.48

彈性墊圈,各式墊圈/墊片/擋圈,各式緊固件設備類,其它線材 T 86-577-65271838 F 86-577-65273838 C ISO-14001, ISO-9001 ert.

shuangjin@china.com

www.double-gold.com.cn

3 San Tzeng Enterprise Co., Ltd. 三城企業有限公司

Forming & Tapping Oil for Bolts & Nuts, Cutting Oil, Tapping Oil, Rust Preventive Oil, Special Lubricating Oil, Nut Forming Oil, Nut Tapping Oil, Bolt Forming Oil, Bolt Stamping Oil 螺絲/螺帽成型攻牙專用油

4

p.44

T 886-7-3222032~3 F 886-7-3210216 C ISO-9001, ISO-14001 san.cheng@msa.hinet.net www.fastener-world.com.tw/san-tzeng ert.

4 San Yung Electric Heat Machine Co., Ltd. 三永電熱機械股份有限公司

p.39

5

Heat Treatment Equipment, Annealing Furnace, Heat Treatment, Surface Treatment Equipment 熱處理設備, 退火爐, 熱處理, 表面處理設備 T 886-4-8896106~10 F 886-4-8896098 C CE, ISO-9001 ert.

TSY@sanyung.com

6

www.sanyung.com

5 Sanhuan Fastener Co., Ltd. 嘉興寶歐進出口有限公司

Brass Hardware, Nuts, Bolts, Screws, Washers, Anchors, Threaded Rod, Hub Bolts, Spring Pins, U Bolts, Center Bolts T 86-573-86216555 F 86-573-86960023 info@sanhuan-co.com www.sanhuan-co.com

6 Shanghai Atm Precision Fastening Technology Co., Ltd.

上海亞螺精密緊固技術有限公司

Stud Bolts, Hex Nuts, Special Parts, Hex Bolts, Hexagon Socket Head Cap Screws 特殊材質、高溫、高壓、耐腐蝕材料緊固件和機械零部件

p.32

7

T 86-21-59766477 abcdxh89@163.com

F 86-21-59766478 www.asialuosi.com

7 Shanghai Chen Hao Machinery Co., Ltd. (Jenn Tai)

上海振好机械有限公司(振太機械)

Feeding Machine, Vibration Plate, Screw Elevator, Vibration Plate Feeder, Conveyor 送料機,振動盤,螺絲提升機,振動盤上料機,輸送機(設備)

T +86-21-69592750~1 C CE F +86-21-69592752 zhenhaojixie@vip.126.com www.jenntai.com.tw ert.

8 Shanghai Chun Zu Machinery Industry Co., Ltd.

上海春日机械工業有限公司

Forming Machine, Threading Machine, Screwdriving Machine, 成型機,搓絲機,螺絲機,冷鐓機 Cold Forging Machine T 86-21-59742888 F 86-21-59742882 C ISO-9001 chunzu@chunzu.com.cn www.chunzu.com.cn ert.

8

p.8

119

120 2019 BUYERS' GUIDE

1

p.18

1 Shanghai Delon Special Rivet Manufacture Co., Ltd.

上海狄龍異型鉚釘製造有限公司

2

p.6

Various Rivets, Stainless Steel Rivet Nuts, Other Hand Tool, Self-Clinching Nuts, Structure Rivets 各式鉚釘, 不銹鋼螺母, 其它手工具, 壓鉚螺母 T 86-21-36130035 F 86-21-56860960 C ISO-9001 ert.

z.tao@delonrivet.com

www.delonrivet.com

2 Shanghai Qiangyi Fastener Co., Ltd. 上海強毅緊固件有限公司

Weld Nuts, Cap Nuts, Hex Nuts, Flanged Nuts, Locking Nuts, Automobile Fasteners

3

p.11

焊接螺母, 蓋形螺母, 六角螺母, 法蘭面螺母, 鎖緊螺母 T 86-21-57277525 F 86-21-57277526 C ISO/TS-16949 ert.

qiangyi@shqiangyi.com

www.shqiangyi.com

Rivet Manufacture Co., Ltd. 3 Shanghai 上海銳拓五金制品有限公司

Weld Nuts, Rivet Nuts, Knurled Nuts, Hex Nuts, Insert Nuts, T Nuts 焊接螺母,螺母/拉帽,花螺母,六角螺母,嵌入螺母,T型螺母

T 86-21-37286522 F 86-21-37286066 C ISO-9001, IATF 16949 sales@ret-global.com www.ret-global.com ert.

4 Shanghai Shangdian Washer Co., Ltd. 上海上墊墊圈有限公司

4

p.63

Standard Parts, Flat Washers, Stamping Parts, Deformed Punched Pieces, Plain Washers, Square Washers, Spring Lock Washers, Curved Spring Washers 標準件、各式墊圈, 平墊圈、彈簧墊圈、衝壓件及彈性元件 T 86-21-57317386 F 86-21-57321201 C ISO/TS 16949, ISO 14001 ert.

wyy@shwasher.com

5

p.31

www.shwasher.com

Song An Precision Die Co., Ltd. 5 Shanghai 上海尚安精密模具有限公司 All Kinds of Sleeve Molds, Nut Molds, Special Molds, Fastener Molds, Tungsten Carbide Molds 各式套筒模具、螺帽模具、特殊模具、緊固件模具、緊碳化鎢模具 T 86-21-59743566 F 86-21-59742293

songan_sh@126.com

www.shangan.luosi.com

Tone Machine Co., Ltd. 6 Shanghai 上海托恩機械有限公司 Rivet Tool, Battery Tool, Hydraulic Riveters, Rivet Nut Tools, Automatic Riveting System, pneumatic rivet nut guns, pneumatic rivet guns, battery operated rivet guns, automatic rivet equipments and all kinds of matching blind rivets, rivet nuts 全自動氣動鉚螺母槍、氣動鉚釘槍、電池鉚槍、自動鉚釘設備及 各類配套的抽芯鉚釘、鉚螺母

T 86-523-85432999 F 86-523-84981118 C CE tone@sweet-tool.com www.sweet-tool.com ert.

p.92

7

Yuanmao Fastener Co., Ltd. 7 Shanghai 上海元卯緊固件有限公司 Blind Rivets, Blind Rivet Nuts, Bolts, Nuts, Washers, Solid & Hollow & Speed Rivets, Self Clinching Fasteners, Self Drilling Fasteners, Self Tapping Fasteners, Welding Stud/Standoff, Threaded Insert, Knurl Inserts, Plastic Fasteners, CNC Lathe, Machine / Forgings / Stamping Products, Tools for Blind Rivets, Rivet Nuts, Threaded Inserts T 86-21-57880835 F 86-21-57880835 info@yuanmaosh.com www.yuanmaosh.com

p.46

6

2019 BUYERS' GUIDE

1

Precision Parts Co., Ltd. 1 Sharp-Eyed 千里眼精密部件股份有限公司 Automotive Parts, Bicycle Parts, Forging & Die Casting Parts, Electronic Component, Brass Inserts, Clinching Nuts, Sheet Metal Fasteners 各式銅螺帽加工零件,鐵板螺帽加工零件, 各式CNC車削件加工零件,鑄造和鍛造件加工零作

T 886-4-25658080 F 886-4-25679458 C ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 sales@sharpeye.com.tw www.sharp-eyed.com.tw ert.

Tzar Co., Ltd. 2 Sheen 新贊興業股份有限公司

p.52

2

Forming Machine, Cold Forging Machine, Thread Rolling Machine, Various Fastener Equipment, Screw Thread Cutting Machine, Heading Machine, Threading Machine, Slotting Machine, Self-tapping Mold, Forming Mold, Self Drilling Screw (Point) Forming Machine 成型機,冷鐓機,搓牙機,各式緊固件設備類,螺絲割尾機,打頭機, 搓絲機,割槽機,鑽尾模,成型模(成型模具),鑽尾螺絲成型機

3

T 86-523-84913905 F 86-523-84913906 C ISO-9001, CE sheentzar@126.com www.sheentzar.com ert.

3 Sijin Intelligent Forming Machinery Co., Ltd. 思進智能成形裝備股份有限公司

Nut Former, Part Former, Bolt Former, One Die Two Blow Forging Machine, Cold Forging Machine, Die Casting Machine 冷鐓成形裝備,壓鑄機,冷鐓機

T 86-574-88365336 F 86-574-88352516 C ISO-9001, CE sijinchina@machinesijin.com www.machinesijin.com ert.

5

p.4

Rivets Corp. (SRC) 4 Special 恒昭企業股份有限公司

p.60

Color Rivets, Close-End Rivets, Countersunk Rivets, Blind Rivets, Open Type Rivets, Uni-Grip Rivets, Aluminum Rivets, Stainless Steel Rivets, Dual-Grip Rivets, Waterproof Rivets, High-Strength Rivets, Riveting Tool 彩色鉚釘,封閉鉚釘,沉頭鉚釘,抽芯鉚釘,開口鉚釘,單鼓型鉚釘, 鋁鉚釘,不銹鋼鉚釘,雙鼓型鉚釘,防水型鉚釘,高強度鉚釘,鉚接工具

T 886-4-24623555 F 886-4-24621777 C ISO-9001 srcrivet@ms12.hinet.net www.srcrivet.com ert.

Tungsten Steel (Xiamen) Co., Ltd. 5 Streamray 鑫京瑞鎢鋼(廈門)有限公司 Gradient Alloy Drill Point Die, Gradient Alloy Nut Die, Gradient Alloy Screw Die 梯度合金鑽尾模,梯度合金螺帽模,梯度合金螺絲模 T 86-15159218600 sales@streamray.cn www.streamray.cn

Xinling Electric Furnace Co., Ltd. 6 Suzhou 蘇州新淩電爐有限公司

7

Conveyor Heat Treatment Furnace Line, Hot Air Circulation Annealing (Spheroidizing) Furnace, Electrical control system

p.7

網帶式熱處理爐生產線, 熱風循環退火(球化)爐, 電器控制系統

T 86-512-65013803, 86-18626199815 F 86-512-65022666 leo.shi@outlook.com www.xl-sz.com

Fasteners Ind Co., 7 Taiwan Self-Locking 臺灣耐落螺絲工業股份有限公司 Ltd. (Tslg)

pre-coating on fastener, Locking Screw, Locking Nut , Nylok®, precote®, 3M, Loctite 扣件功能膠預塗技術: 預塗式防松、防漏、 防焊渣、防鎖死、介電絕緣等、防松螺絲、防松螺母、防漏螺絲

T 86-512-57700888 F 86-512-57700988 C ISO-9001, ISO-14001, ISO/TS-16949 tslg.ks@tslg.com.cn www.tslg.com.cn ert.

p.19

6

4

121

122 2019 BUYERS' GUIDE p.12

1

Chin Chang Electrical Co., Ltd. 1 Tainan 台南振昌電机有限公司 Continuous Roller or Batch Annealing Furnace, Annealing Furnace, Aluminum Alloy Heat Treatment Furnace, Copper Alloy Vacuum Annealing Furnace, Stainless wire linear type solution annealing furnace, Continuous Type High Temperature Sintering Furnace and Brazing Furnace, Pit Type Heat Treatment Furnace 輥輪連續式或批次式球化退火爐, 退火爐, 鋁合金用熱處理爐, 銅合金真空退火爐, 不銹鋼線直線式固溶化 退火爐, 連續式高溫燒結爐及銅焊爐, 坑式滲碳淬火爐

T 886-6-2533019~20 F 886-6-2530696 C ISO-9001 d5782@ms63.hinet.net www.chin-chang.com.tw ert.

2 Tong Ming Enterprise Co., Ltd. 浙江東明不銹鋼製品股份有限公司

3

p.45

Stainless Steel Fasteners, Stainless Steel Wire, Cap Nuts, Heavy Nuts, Hex Nuts, Hexagonal Bolts, Hex Screws, Threaded Rods & Studs 不銹鋼緊固不銹鋼線材蓋形螺母,重型螺母,六角 螺母,六角螺栓, 六角螺絲

T 86-573-82203125 F 86-573-82207588 C ISO-9001, ISO-14001 sales@tongming.com.cn www.tongming.com.cn ert.

3 Tze Ping Precision Machinery Co., Ltd. 智品精密机械有限公司

Open Die Re-Header, Cold Forging Machine, Multi-Stage , Open Die Products, Used Machinery 開合模打頭機,冷鐓機,多工位,合模產品,中古機械

T 886-7-633 3402 F 886-7-633 3313 C CE tpp.machine@msa.hinet.net www.tze-ping.com ert.

p.41

2

2019 BUYERS' GUIDE Yang Machinery Co., Ltd. (Ming Tang) 4 Wen 玟暘機械有限公司 (旻暘機械有限公司) Bolt Parts Former, Cold Forging Machine, Heading Machine, Forming Machine, Multi-Stage, Screw Washer Assembling Machine, Open Die Header, Automatic Thread Rolling Machine, Centrifugal Feeder 冷鐓機,打頭機,成型機,多工位, 螺絲華司組立機,開合模機,高速自動輾牙機,離心式送料機 T 886-3-3286889 C CE F 886-3-3272889 ert.

5

wenyang@mingtang.com.tw

www.mingtang.com.tw

5 Wuxi 5S Hardware Manufactury Co., Ltd. 無錫市務達五金製品有限公司

Components 鋼絲螺套,無尾螺套,自攻螺套,插銷螺套, 工具 T 86-510-83623126 F 86-510-83150867 C ISO 9001 5sws@5shardware.com www.5shardware.com ert.

6

Wenzhou For Fasteners Co., Ltd. 溫州有為緊固件有限公司 Non-standard Nuts, Tire Nuts, Steam Standard Q Nuts, GB Nuts, Bolts, Standard Nuts 高端緊固件、標準螺母及異形冷鐓件、 金屬鎖緊螺母、防松螺母、尼龍防松螺母、尼 龍防松法蘭螺母、尼龍法蘭鎖緊螺母、尼龍法 蘭防松螺母、焊接螺母、四方焊接螺母、焊接 方螺母、六角焊接螺母

T 86-577-65272727 F 86-577-65272202 C ISO / TS 16949, ISO 9001 weng@yw-f.com www.yw-f.com ert.

7

Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd. 溫州君浩實業有限公司 Hex Bolts, Socket Cap Screws, Flange Bolts, Silo Screws, Carriage Bolts, Non-standard 外六角螺栓,內六角螺栓,法蘭螺栓, 筒倉螺 栓,馬車螺栓,非標

T 86-574-87299920, 87299923 C ISO-9001, ISO/TS-16949 admin@wzjunhao.com www.youlifastener.com ert.

p.65

p.24

4

123

124 2019 BUYERS' GUIDE p.59

1

1 Wuxi Anshida Hardware Co., Ltd. 無錫安士達五金有限公司

Standard Blind Rivets, Color Rivets, Close-End Rivets, Peel Type Rivets, Stainless Steel Rivets, Lantern Rivets, Uni-Grip Rivets, WS-Bolt Type Rivets, Speed Rivets, Dual-Grip Rivets, HighStrength Rivets, Rivet Nuts 標準鉚釘,鉚接工具,抽芯鉚釘, 彩色鉚釘,封閉鉚釘,拉花鉚釘,不銹鋼鉚釘,燈籠鉚釘,單鼓型鉚 釘,環槽鉚釘,快速鉚釘,雙鼓型鉚釘,高強度鉚釘,鉚螺母/拉帽

T 86-510-88762491 F 86-510-88763742 C ISO-9001, ISO/TS-16949 service@anshida.com www.anshida.com ert.

Metal Products Co., Ltd. 2 Yushung 宇聲金属制品有限公司 Wood Screws, Various Nuts, Various Rivets, Copper Screws, Copper Nuts, Copper Bolts, Washers, Large-size Bolts, Machine Screws, Threaded Rods, Bronze Fasteners, Brass Fasteners 木螺釘,各式螺母,各式鉚釘,銅螺絲,銅螺母,銅螺栓,華司,大螺栓 T 86-757-81813165 F 86-757-81813931

info@yushung.com

www.yushung.com

Biaoer Trading Co., Ltd. 3 Yuyao 余姚市高中壓標準件二廠 / 余姚標二貿易有限公司

3

Eyebolt (GB789, DIN444), Hinge, Fishtail Bolts, High Pressure Bolts, Special Bolts, Handle with Spherical Parts, Machining Turning Parts, Long Specification Rolling Thread Parts, Internal Thread Machining Parts, Stainless Steel Fittings

p.89

魚眼螺栓,高壓螺栓,特殊螺栓,圓球型帶柄部件,機加工車削部 件,長規格滾制螺紋部件,內螺紋加工部件,不銹鋼其它連接件

T 86-574-62003777 F 86-574-62003980 ruanlifei@biaoer.com www.biaoer.com

2

p.101

2019 BUYERS' GUIDE Chen Mold Co., Ltd. 國鎮模具有限公司 4 Kuo Various Molds, Other Molds & Consumables, Forming Mold,

5

p.34

Drilling Point Molds

各式模具, 其它模具及耗品, 成型模(成型模具) T 886-7-6977214 F 886-7-6960043

KuoChenMold@gmail.com www.fastener-world.com.tw/kochen

5 Zhejiang Fangquan Automotive Fasteners Co., Ltd.

浙江方泉汽車標準件有限公司

Rivet Nuts-Hex Body Flat Head, Stainless Steel Rivet Nuts, Rivet Nuts-Knurled Body Flat Head T 86-573-86720666, 86-18858837089 C ISO/TS 16949 poly@ylbzj.com www.ylbzj.com ert.

Hystron Auto Parts 6 Zhejiang浙江洪揚汽車零部件有限公司 Co., Ltd.

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Industry Focus

Fastener Trade Analysis of Italy and France

by Behrooz Lotfian

The Fastener Industry

Introduction Italy with a population of 60.6 million and France with a population of 67.10 million are two industrial countries in the EU region. With a GDP of approximately $2.57 trillion in 2017 (+1.9% compared to 2016), France is the world’s seventh-largest economy and the EU’s third largest economy after Germany and the UK; on the other hand, Italy is the world’s 8th largest economy with a GDP of $1.9 trillion in 2017. Although Italy emerged from the recession in the first quarter of 2015, Italian GDP remains 5 percentage points below its pre-crisis peak. Italy’s GDP grew by 1.6% in 2017 and is projected to grow by 1.5% in 2018.

So many famous brands like Lamborghini, Ferrari, Ducati are made in Italy; on the other hand, Citroen, Peugeot are made in France.

Importers

Export Sector

Although in the macro economy the numbers of France are better than those of Italy, in the fastener sector (export part), Italian producers have acted better than French fastener producers.

The exported fastener value of Italy is about 27% higher than French exported fastener value.

Just in the last month of 2017 and August 2018, French exported fastener value was higher than Italian’s but in the other 10 months of the following table Italian exporters acted better than French exporters.

Unit: 1,000 USD

2017-M10

2017-M11

2017-M12

2018-M01

2018-M02

2018-M03

World from Italy

180,991

174,723

137,921

190,292

184,220

202,549

2018-M04

2018-M05

2018-M06

2018-M07

2018-M08

2018-M09

181,754

188,403

186,486

188,846

123,660

164,709

Importers

2017-M10

2017-M11

2017-M12

2018-M01

2018-M02

2018-M03

World from France

137,997

128,706

148,915

139,788

154,532

140,139

2018-M04

2018-M05

2018-M06

2018-M07

2018-M08

2018-M09

145,313

147,262

137,294

109,666

125,844

142,135

Some notes about the fastener industry in both countries: 1. The following graph shows that the export values of both countries decreased very smoothly.

2. In terms of price, the average price of French exported fasteners was more than 2 times the average price of Italian exported fasteners.

2018-M09 Value (1,000 USD)

Weight (Tons)

USD/KG.

Italy

164,709

36,650

4.50

France

142,135

15,392

9.23

Importer Countries: To compare the destination of fasteners produced in both countries, it reveals that in the top 10 markets of these two countries, 4 countries are common markets (see the following tables). These countries are: 1. Germany was the main market for both countries, 31.5% of the exported fasteners from Italy went to Germany. On the other hand, 15.4% of the exported fasteners from France were delivered to German consumers.

2. Spain was the 3rd biggest market for Italian fastener producers, representing 5% of the value of the total exported fasteners from Italy. On the other hands, Spain was the 2nd biggest market for French fastener production, representing 14.0% of the total exported value of France.

3. USA was the 5th biggest market for Italian fastener production, representing 4.7% of the total exported value from Italy. On the other hand, USA was the 3rd biggest market for French fastener production, representing 9.5% of the total exported value of France.

4. UK was the 6th biggest market for Italian fastener production, representing 4.1% of the total exported value of

Industry Focus Italy. On the other hand, UK was the 5th biggest market for French fasteners representing 8.1% of the total exported value of France.

The competition between Italy and France in these 4 common markets is summarized in the following graph.

Numbers in the following tables are for the period of September 2018.

Importers FROM ITALY

Value (1,000 USD)

Weight (Tons)

Unit Price (USD/KG)

Share

World

164,709

36,650

4.5

100.0%

Germany

51,891

12,949

4.0

31.5%

France

26,357

6,201

4.3

16.0%

Spain

8,253

2,299

3.6

5.0%

Poland

8,186

1,742

4.7

5.0%

USA

7,746

1,459

5.3

4.7%

UK

6,708

1,404

4.8

4.1%

Switzerland

5,143

677

7.6

3.1%

Czech

4,004

924

4.3

2.4%

Austria

3,571

635

5.6

2.2%

Hungary

3,532

802

4.4

2.1%

OTHERS

39,318

7,560

5.2

23.9%

Importers FROM FRANCE

Value (1,000 USD)

Weight (Tons)

Unit Price (USD/KG)

Share

World

142,135

15,392

9.2

100.0%

Germany

21,954

1,933

11.4

15.4%

Spain

19,909

3,678

5.4

14.0%

USA

13,481

148

91.0

9.5%

UK

11,462

626

18.3

8.1%

Romania

7,293

1,644

4.4

5.1%

Turkey

5,459

802

6.8

3.8%

Belgium

4,409

875

5.0

3.1%

Italy

4,351

537

8.1

3.1%

China

3,748

187

20.0

2.6%

Morocco

3,728

207

18.0

2.6%

OTHERS

46,341

4,756

9.7

32.6%

What is the Relation Between These 2 Countries?

The 2nd biggest market for Italian fastener production was France; however, Italy was the 8th biggest buyer for French fastener production. In a simple world, French consumers also believe that Italian fasteners are quite good for purchasing.

16% of the total exported fasteners through Italy were bought by French consumers. On the other hand, just 3.1% of the total exported fasteners through France were bought by Italian consumers.

Different Strategies The competition between these two countries never stops and the winner of this competition in the fastener field must be selected by the capacity of their industry to innovate and upgrade.

Companies gain advantages against the world’s best competitors because of pressure and challenge. They benefit from having strong domestic rivals, aggressive home-based suppliers, and demanding local customers.

T he st rategies t hat have been chosen by Italy and France are very different, Italian suppliers have focused on German market with a lower price so they could supply about 13.4% of German fastener needs and they are the 1st supplier of German fastener consumption. Note that France just satisfies 4.0% of German needs and is ranked the 9th biggest supplier for German market. Italian suppliers can focus on this message for better penetration in the global market. “We are the leading fastener seller in the most industrialized marketGermany.�

French suppliers have focused on the high price and they have lost their geographic focus. On the other hand, their fasteners are not the most expensive in the world, and therefore, they are a leader in nothing.

I believe it is the main reason that Italy acted better than France in the fastener industry.

Last Word The competition between these two countries in the fastener field have become more important than ever. As the basis of competition has shifted more and more to the creation and assimilation of knowledge, the role of the country has grown. Competitive advantages are created and sustained through a highly localized process.

Differences in national values, culture, economic structures, institutions, and histories all contribute to competitive success. There are striking differences in the patterns of competitiveness in every country; no nation can or will be competitive in every or even most industries. Ultimately, nations succeed i n pa r ticula r i ndust ries because their home environment is the most forward-looking, dynamic, and challenging.

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