MANUFACTURA: Las 100 manufactureras más importantes de México 2024

S U P L E M E N T O

E S P E C I A L Número

RANKING

2024

www.manufactura.mx

22

EL RITMO DE LA MANUFACTURA En 2023, las 100 manufactureras más grandes del país incrementaron 1.7% sus ventas, el empleo registró un crecimiento de 3.4%, mientras que la utilidad neta terminó con una caída de 31.6%. Destaca que las manufactureras extranjeras dominan sobre las nacionales en los siguientes aspectos:

1) Las ventas acumuladas por las manufactureras foraneas representan el 60% del total.

2) De las 100 manufactureras que más ventas generan en el país, 57 son extranjeras y 43 son nacionales.

POR: INTELIGENCIA EXPANSIÓN

METODOLOGÍA ‘Las 100 manufactureras más importantes de México’ es un ranking que considera a empresas con fines de lucro y que reportan ventas. El objetivo del ranking es entregar una visión general sobre las principales empresas manufactureras que cuentan con planta de producción en el país. Para ello, las empresas son ordenadas según sus ventas netas, de mayor a menor, lo que determina su posición.

Para la construcción del ranking se toman en cuenta las ventas de 2023. Para las empresas mexicanas se consideran las operaciones en el país y en el extranjero, y para las empresas transnacionales sólo lo generado por sus operaciones en territorio nacional. La información se indica auditada, preliminar o estimada.

La estimada se refiere a información que no se obtuvo directamente de las empresas, sino de otras fuentes, o de información que, por políticas de revelación de datos financieros, las mismas empresas decidieron entregar como aproximada.

Asimismo, la información auditada de 2022 no fue actualizada y no fue recalculada por inflación, ventas, fusiones o adquisiciones, se presenta original al informe anual dictaminado en ese año.

La posición ocupada por las empresas de 2023 fue recalculada sobre las compañías que participan este año. Por esta razón la posición publicada en la edición del año anterior podría no coincidir con la indicada en esta edición.

Para los datos financieros compartidos en otras monedas se utilizó el tipo de cambio promedio: 17.73 pesos por dólar para 2023 y 20.12 pesos por dólar para 2022.

Para dudas o comentarios, escribir a inteligencia@grupoexpansion.com

RANKING

LAS MANUFACTURERAS

MÁS GRANDES DE MÉXICO

VENTAS NETAS

UTILIDAD DE OPERACIÓN

UTILIDAD NETA

RK 23

RK 22

Empresa / Estado

País

Sector

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

1

1

General Motors de México / CDMX a

EU

Armadora

496,000.0

2.1

nd

nd

nd

nd

2

2

Grupo Bimbo / CDMX a

MX

Alimentos y bebidas

399,879.0

0.3

35,455.0

-34.0

15,477.0

-67.0

3

4

Stellantis México / CDMX e

NDL

Armadora

390,000.0

30.0

nd

nd

nd

nd

4

3

Cemex / NL a

MX

Cemento

308,282.6

-1.6

32,782.7

49.1

3,226.9

-81.3

5

6

Ford de México / CDMX a

EU

Armadora

280,974.0

10.5

nd

nd

nd

nd

6

8

Toyota Motor de México / CDMX e

JAP

Armadora

270,000.0

8.0

nd

nd

nd

nd

7

7

Coca-Cola FEMSA / CDMX a, 1

MX

Alimentos y bebidas

245,088.0

8.1

34,180.0

10.8

20,226.0

3.1

8

5

Nissan Mexicana / CDMX e

JAP

Armadora

221,026.0

43.6

nd

nd

nd

nd

9

12 Volkswagen de México / Pue a

ALE

Armadora

216,027.0

9.4

12,837.0

-27.9

9,790.0

-25.9

10

10 Arca Continental / NL a

MX

Alimentos y bebidas

213,632.0

2.8

34,557.0

13.0

17,504.0

12.9

11

13

KIA México / CDMX e

COR

Armadora

191,000.0

6.1

nd

nd

nd

nd

12

18 HEINEKEN México / NL e

NDL

Bebidas alcohólicas y tabaco

187,000.0

0.5

nd

nd

nd

nd

13

11

Ternium México / NL a

LUX

Siderurgia y metalurgia

172,593.0

-16.1

10,009.0

-44.5

13,785.0

-12.1

14

14 Sigma Alimentos / NL a, 2

MX

Alimentos y bebidas

150,839.0

1.0

9,826.0

13.9

-1,241.1

nc

15

9

Alpek / NL a, 2

MX

Química y petroquímica

138,159.0

-35.0

-6,437.0

nd

-10,033.0

nc

16

sp Audi México / Pue a

ALE

Armadora

120,495.0

-4.0

nd

nd

nd

nd

17

19 PepsiCo Alimentos México / CDMX e

EU

Alimentos y bebidas

117,358.0

13.0

nd

nd

28,281.0

26.3

18

25 Flextronics Manufacturing Mex / Jal a

SING

Electrónica

116,822.0

14.8

nd

nd

nd

nd

19

17

Gruma / NL p

MX

Alimentos y bebidas

116,597.0

3.5

13,787.0

12.3

7,671.0

19.4

20

15

Grupo Modelo AB-InBev / CDMX e

BEL

Bebidas alcohólicas y tabaco

115,940.0

-7.2

nd

nd

nd

nd

21

16 Jabil / Jal a

EU

Electrónica

108,000.0

10.2

nd

nd

nd

nd

22

20 Honda de México / Jal e

JAP

Armadora

100,000.0

0.0

nd

nd

nd

nd

23

23 Grupo Lala / Dgo p

MX

Alimentos y bebidas

98,987.0

6.0

6,661.0

389.3

2,791.0

nc

24

21 Industrias Bachoco / Gto p

MX

Agroindustria

93,984.6

-5.0

6,492.1

-22.6

3,827.7

-36.7

25

27 Nestlé México / CDMX a

SUI

Alimentos y bebidas

89,700.0

5.3

nd

nd

nd

nd

26

22 Nemak / NL a

MX

Automotriz y autopartes

88,525.9

-5.7

3,138.2

-16.1

70.9

-93.1

27

26 Magna International México / Coah a

CAN

Automotriz y autopartes

87,905.3

-0.5

nd

nd

nd

nd

28

24 Mabe / CDMX a

MX

Electrónica de consumo

81,899.0

-10.5

5,860.0

11.4

3,356.0

12.8

29

31

Continental México / Jal e

ALE

Automotriz y autopartes

75,600.0

8.0

nd

nd

nd

nd

30

32 Robert Bosch México / CDMX e

ALE

Tecnología diversificada

74,300.0

14.3

nd

nd

nd

nd

31

28 Grupo Villacero / NL e

MX

Siderurgia y metalurgia

71,200.0

-11.0

nd

nd

nd

nd

32

33 DeAcero / NL e

MX

Siderurgia y metalurgia

70,000.0

7.7

nd

nd

nd

nd

33

36 Grupo Envases Universales / CDMX e

MX

Vidrio y envases

69,000.0

10.4

nd

nd

nd

nd

34

30 SuKarne / Sin p

MX

Agroindustria

67,083.0

-5.2

31.0

-98.9

-953.0

nc

35

34 Lear Corporation México / Son a

EU

Automotriz y autopartes

60,891.9

-4.9

nd

nd

nd

nd

36

LUX

Siderurgia y metalurgia

58,296.2

0.8

nd

nd

nd

nd

EU

Agroindustria

56,470.1

-24.3

nd

nd

nd

nd

38

38 ArcelorMittal México / NL a Archer Daniels Midland 29 México (ADM) / CDMX a 53 Mondelēz Snacking México / CDMX p

Alimentos y bebidas

53,948.0

26.7

nd

nd

nd

nd

39

42 Kimberly-Clark de México / CDMX p

Productos de consumo

53,307.2

4.4

11,932.4

33.5

7,012.9

42.1

40

41 P&G México / CDMX e

EU MX/ EU EU

Productos de consumo

53,000.0

0.0

nd

nd

nd

nd

41

51

EU

Electrónica

51,015.4

13.7

nd

nd

nd

nd

42

43 Valeo México / Qro e

FRA

Automotriz y autopartes

50,415.2

-1.1

nd

nd

nd

nd

43

35 Industrias CH / Méx p

MX

Siderurgia y metalurgia

46,743.6

-24.2

9,913.4

-31.0

5,613.0

-39.1

44

46 Adient México / Pue a

IRL

Automotriz y autopartes

45,973.9

-5.8

nd

nd

nd

nd

45

45 Grupo Condumex / CDMX p, 3

MX

Equipo eléctrico

44,620.0

-10.0

5,366.0

-47.4

3,785.0

-57.3

46

50 Jose Cuervo / CDMX p

MX

Bebidas alcohólicas y tabaco

44,355.0

-3.0

6,238.0

-29.8

4,716.0

-19.8

47

40 Bio Pappel / CDMX a

MX

Papel y cartón

43,604.0

-19.6

4,732.0

1.7

3,073.0

2.6

48

44 Viakable / NL a, 4

MX

Equipo eléctrico

43,456.2

-13.2

nd

nd

nd

nd

49

52 Kenworth Mexicana / BC p

EU

Armadora

42,151.0

19.1

2,431.0

248.3

2,309.0

228.9

50

39 Grupo Simec / Jal p, 5

MX

Siderurgia y metalurgia

41,216.8

-23.9

8,384.6

-30.7

5,179.5

-32.8

37

Sanmina-SCI de México / Jal a

ACTIVOS

PASIVOS

CAPITAL

UTILIDADES COMO % DE…

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

Ventas

Capital

Activos

Empleos 23

Sitio web

RK 23

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

25,717

gm.com.mx

1

348,102.0

0.1

236,474.0

7.4

111,628.0

-12.5

3.9

13.9

4.4

149,144

grupobimbo.com

2

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

media.stellantisnorthamerica.com

3

504,117.1

-5.3

289,300.4

-7.5

214,816.7

-2.1

1.0

1.5

0.6

46,063

cemex.com

4

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

14,661

ford.mx

5

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

4,000

toyota.mx

6

273,520.0

-1.6

139,815.0

-4.3

133,705.0

1.4

8.3

15.1

7.4

86,811

coca-colafemsa.com

7

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

17,000

nissan.com.mx

8

102,875.0

-3.6

62,463.0

-11.6

40,412.0

11.9

4.5

24.2

9.5

12,727

vw.com.mx

9

238,939.0

-6.8

104,623.0

-3.5

134,316.0

-9.2

8.2

13.0

7.3

69,543

arcacontal.com

10

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

3,000

kia.com/mx

11

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

16,953

heinekenmexico.com

12

172,563.0

-6.5

33,030.0

-20.7

139,533.0

-2.3

8.0

9.9

8.0

10,103

ternium.com.mx

13

96,984.0

-7.7

80,830.0

-7.2

16,154.0

-9.9

-0.8

-7.7

-1.3

46,315

sigma-alimentos.com

14

102,684.0

-24.9

69,461.0

-17.9

33,222.0

-36.3

-7.3

-30.2

-9.8

5,930

alpek.com

15

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

5,313

audi.com.mx

16

nd

nd

nd

nd

nd

nd

24.1

nd

nd

51,504

pepsico.com.mx

17

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

44,184

flex.com

18

94,224.0

6.8

57,137.0

-3.8

37,087.0

28.6

6.6

20.7

8.1

24,135

gruma.com

19

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

44,129

gmodelo.mx

20

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

33,400

jabil.mx

21

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

6,667

honda.mx

22

63,907.0

-2.4

52,573.0

-3.6

11,333.2

3.6

2.8

24.6

4.4

39,013

lala.com.mx

23

80,103.0

10.4

25,080.2

27.5

55,022.8

4.0

4.1

7.0

4.8

34,570

bachoco.com.mx

24

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

12,987

nestle.com.mx

25

97,648.8

-7.8

66,255.6

-6.9

31,393.3

-9.7

0.1

0.2

0.1

23,528

nemak.com

26

26,754.6

5.6

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

magna.com

27

59,376.0

-8.8

39,164.0

-9.8

20,202.0

-7.0

4.1

16.6

5.7

24,420

mabe.com.mx

28

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

23,000

continental.com/es-mx/

29

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

20,000

bosch.com.mx

30

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

villacero.com

31

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

11,000

deacero.com

32

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

9,000

envases.mx

33

37,091.0

-3.9

14,417.0

-3.7

22,674.0

-4.0

-1.4

-4.2

-2.6

16,000

sukarne.com

34

13,129.1

-11.2

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

56,400

lear.com

35

31,328.9

-10.8

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

6,335

mexico.arcelormittal.com

36

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

500

adm.com/adm-worldwide/mexico

37

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

16,036

mondelezinternational.com/mexico

38

53,918.9

0.7

46,997.8

-3.1

6,921.2

37.7

13.2

101.3

13.0

9,590

kimberly-clark.com.mx

39

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

7,300

latam.pg.com

40

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

17,000

sanmina.com

41

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

valeoservice.mx

42

76,662.8

-0.2

16,330.8

-12.5

60,332.0

3.8

12.0

9.3

7.3

5,228

industriasch.com.mx

43

2,695.0

-18.3

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

adient.com

44

nd

nd

nd

nd

nd

nd

8.5

nd

nd

nd

condumex.com.mx

45

99,225.0

1.4

41,586.0

5.4

57,639.0

-1.3

10.6

8.2

4.8

10,281

cuervo.com.mx

46

62,455.0

38.0

27,281.0

5.8

35,173.0

80.7

7.0

8.7

4.9

13,444

biopappel.com

47

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

4,196

viakable.com

48

13,030.0

7.5

7,347.0

-16.0

13,030.0

7.5

5.5

17.7

17.7

3,441

kenworth.com.mx

49

68,021.5

0.6

17,926.2

-8.7

50,095.4

4.4

12.6

10.3

7.6

4,260

gsimec.com.mx

50

RANKING

RK 23

RK 22

51

49

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

56 59 60 61 66 62 72 64 sp 63 58 55 37 71 73 68 54 65 70 69 67 76 77 74 83 79 82 85 86 84 92 97 94 78 sp 89 sp 91 98 90 95 57 93 sp sp sp 88 80 sp

LAS MANUFACTURERAS

Empresa / Estado

MÁS GRANDES DE MÉXICO País

American Axle Manufacturing de MéxiEU co / Gto a Pilgrim's Pride México / Qro p EU Prolec / NL a, 4 MX Bayer de México / CDMX a ALE Grupo Herdez / CDMX p MX Holcim México / CDMX e SUI Traton Group de México / CDMX e EU Industrias Martinrea de México / Qro a CAN Unilever de México / CDMX a NDL/RU Grupo Industrial Maseca / NL p, 6 MX Grupo Bafar / Chih p MX Grupo Lamosa / NL a MX BorgWarner México / Jal a EU Mazda Motor de México / CDMX p JAP Cooperativa La Cruz Azul / CDMX e MX Alpura / Méx a MX Grupo Danone México / CDMX p FRA LyondellBasell de México / Tamps e EU/RU Ingredion México/ Jal a EU Plastic Omnium México / SLP a FRA PPG Comex / CDMX e EU Smurfit Kappa México / Méx a IRL Rassini / CDMX e MX Qualtia Alimentos / NL a, 4 MX Mars México / Qro e EU Organización Cultiba / CDMX p MX Grupo Cementos de Chihuahua / Chih a MX Dow / CDMX e EU Grupo Jumex / CDMX e MX Philip Morris México / CDMX e EU Crown Envases México / CDMX a EU Siemens México / CDMX e ALE Corporación Moctezuma / CDMX p ITA/ESP Essity México / CDMX a SUE Bepensa / Yuc a MX Absormex CMPC Tissue / Tamps a CHL Henkel Capital / Méx a ALE Grupo Industrial Saltillo / Coah a MX Grupo Pinsa / Sin a MX Grupo Kaltex / Méx e MX Conservas La Costeña / Méx e MX La Moderna / Méx a MX Elementia Materiales / CDMX a, 3 MX Genomma Lab Internacional / CDMX a MX Sanofi / CDMX p FRA Emerson Electric de México / CDMX e EU 3M México / CDMX e EU Nexteer Automotive México / Chih a EU Braskem Idesa / CDMX p BRA Cuprum / NL a MX

VENTAS NETAS

UTILIDAD DE OPERACIÓN

Sector

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

Automotriz y autopartes

40,309.2

-12.6

nd

nd

nd

nd

Alimentos y bebidas Equipo eléctrico Química farmacéutica Alimentos y bebidas Cemento Armadora Automotriz y autopartes Productos de consumo Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas Materiales y herramientas Automotriz y autopartes Armadora Cemento Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas Química y petroquímica Agroindustria Automotriz y autopartes Química y petroquímica Papel y cartón Automotriz y autopartes Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas Cemento Química y petroquímica Alimentos y bebidas Bebidas alcohólicas y tabaco Vidrio y envases Tecnología diversificada Cemento Productos de consumo Alimentos y bebidas Productos de consumo Productos de consumo Automotriz y autopartes Alimentos y bebidas Textil y confección Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas Cemento Productos de consumo Química farmacéutica Electrónica Tecnología diversificada Automotriz y autopartes Química y petroquímica Siderurgia y metalurgia

37,785.3 37,587.6 37,000.0 36,213.0 35,640.0 35,600.0 34,571.7 34,322.0 34,112.5 33,238.0 31,572.0 31,204.8 29,000.0 29,000.0 28,900.0 28,000.0 27,999.2 27,853.0 27,062.8 27,000.0 26,293.1 25,500.0 25,247.5 25,000.0 24,757.0 24,182.2 23,000.0 22,500.0 22,230.0 20,017.2 20,000.0 19,662.3 19,658.8 19,535.0 18,633.3 18,507.0 18,292.0 17,662.0 17,000.0 16,843.5 16,746.0 16,679.0 16,467.1 16,333.0 16,257.6 16,128.0 16,059.7 15,707.0 15,585.0

1.8 7.3 12.1 14.4 33.3 15.1 1.1 17.2 15.2 10.4 -10.8 -10.2 66.7 9.4 14.2 3.7 -31.8 -4.1 0.3 0.0 -4.2 2.0 5.1 0.0 11.3 2.9 0.4 7.1 17.0 -7.8 15.9 20.8 17.0 12.0 54.8 1.3 -6.2 1.2 7.6 -7.0 1.4 -25.5 -2.1 10.5 12.9 12.0 -14.6 -32.9 -11.8

2,756.2 nd 3,000.0 5,022.0 nd nd nd nd 1,968.0 4,284.0 4,932.0 nd 600.0 nd nd 1,000.0 nd nd nd nd nd nd nd nd 2,122.0 6,778.3 nd nd nd nd nd 8,291.0 nd 2,244.0 nd nd -626.0 nd nd nd nd 883.0 3,259.7 nd nd nd nd -1,726.0 nd

64.2 nd -40.0 31.1 nd nd nd nd -15.7 43.1 -27.1 nd 9.1 nd nd 0.0 nd nd nd nd nd nd nd nd 18.2 25.6 nd nd nd nd nd 38.6 nd 9.9 nd nd nc nd nd nd nd -33.7 0.4 nd nd nd nd nc nd

nd nd 4,000.0 3,326.0 nd nd nd nd nd 5,211.0 3,251.0 nd 260.0 nd nd 1,000.0 nd nd nd nd nd nd nd nd 1,077.0 5,238.6 nd nd nd nd nd 6,165.8 nd 1,270.0 nd nd 334.0 nd nd nd 1,922.0 -548.0 1,084.9 nd nd nd nd -4,641.0 nd

nd nd 0.0 46.8 nd nd nd nd nd 89.4 -22.6 nd -36.6 nd nd 0.0 nd nd nd nd nd nd nd nd 39.1 85.7 nd nd nd nd nd 40.6 nd -4.9 nd nd -63.1 nd nd nd 12.2 nc -21.9 nd nd nd nd nc nd

Fuente: Inteligencia Expansión

Notas:

a

Auditado

nd

Información no disponible

e

Estimado

sp

Sin posición

p

Preliminar

UTILIDAD NETA

ACTIVOS

PASIVOS

CAPITAL

UTILIDADES COMO % DE…

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

2023 (millones de pesos)

Var. % 23/22

Ventas

Capital

Activos

Empleos 23

Sitio web

RK 23

13,801.0

-16.4

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

5,200

aam.com

51

nd nd 81,000.0 37,727.0 nd nd 13,980.8 nd nd 32,690.0 43,816.0 6,631.0 4,900.0 nd nd 24,000.0 4,982.1 nd nd nd 11,227.8 nd nd nd 14,441.0 49,876.1 nd nd nd 9,928.8 nd 17,132.2 nd 12,097.0 7,784.4 nd 21,112.0 nd nd nd nd 17,857.0 20,738.5 nd nd nd 8,352.1 73,924.0 nd

nd nd 5.2 0.5 nd nd -12.1 nd nd 19.8 21.5 -46.1 89.2 nd nd 14.3 -12.8 nd nd nd 8.9 nd nd nd 3.5 1.1 nd nd nd 6.4 nd 21.3 nd 6.3 31.8 nd 17.2 nd nd nd nd -6.3 -4.0 nd nd nd -7.0 -3.5 nd

nd nd 27,000.0 21,030.0 nd nd nd nd nd 17,901.0 27,692.0 nd 7,200.0 nd nd 13,000.0 nd nd nd nd nd nd nd nd 52.0 18,596.0 nd nd nd nd nd 3,707.0 nd 7,417.0 nd nd 10,365.0 nd nd nd nd 9,545.0 11,297.1 nd nd nd nd 86,513.0 nd

nd nd 22.7 3.1 nd nd nd nd nd 13.0 37.2 nd 40.6 nd nd 8.3 nd nd nd nd nd nd nd nd 13.0 -10.3 nd nd nd nd nd 26.6 nd 10.0 nd nd -33.1 nd nd nd nd -2.5 -1.4 nd nd nd nd -4.3 nd

nd nd nd 16,696.0 nd nd nd nd nd 14,789.0 16,125.0 nd 53.0 nd nd 11,000.0 nd nd nd nd nd nd nd nd 14,389.0 31,280.2 nd nd nd nd nd 13,425.0 nd 4,680.0 nd nd 10,747.0 nd nd nd nd 8,312.0 9,441.3 nd nd nd nd -12,589.0 nd

nd nd nd -2.6 nd nd nd nd nd 29.2 1.6 nd 0.0 nd nd 22.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 5.4 9.2 nd nd nd nd nd 19.9 nd 1.0 nd nd -14.3 nd nd nd nd -10.3 -7.0 nd nd nd nd -8.8 nd

nd nd 10.8 9.2 nd nd nd nd nd 15.7 10.3 nd 0.9 nd nd 3.6 nd nd nd nd nd nd nd nd 4.4 21.7 nd nd nd nd nd 31.4 nd 6.5 nd nd 1.8 nd nd nd 11.5 -3.3 6.6 nd nd nd nd -29.5 nd

nd nd nd 19.9 nd nd nd nd nd 35.2 20.2 nd 490.6 nd nd 9.1 nd nd nd nd nd nd nd nd 7.5 16.7 nd nd nd nd nd 45.9 nd 27.1 nd nd 3.1 nd nd nd nd -6.6 11.5 nd nd nd nd 36.9 nd

nd nd 4.9 8.8 nd nd nd nd nd 15.9 7.4 nd 5.3 nd nd 4.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 7.5 10.5 nd nd nd nd nd 36.0 nd 10.5 nd nd 1.6 nd nd nd nd -3.1 5.2 nd nd nd nd -6.3 nd

11,000 8,681 4,135 11,595 4,186 nd 9,100 7,625 nd 13,358 11,543 nd 124 2,000 10,300 14,965 nd 2,065 2,600 7,500 4,200 6,500 17,072 5,400 nd 3,286 260 nd 2,000 nd 6,200 1,303 3,830 10,458 2,578 3,300 6,000 7,109 nd nd 6,000 4,992 1,590 1,409 nd 10,000 2,860 922 6,506

pilgrims.com.mx prolec.energy bayer.com/es/mx/ grupoherdez.com.mx holcim.com.mx vwcamionesybuses.com.mx martinrea.com unilever.com.mx maseca.com.mx grupobafar.com lamosa.com borgwarner.com mazda.com.mx cementocruzazul.com.mx alpura.com grupodanone.com.mx lyondellbasell.com ingredion.com/na/es-mx.html plasticomnium.com comex.com.mx smurfitkappa.com/mx rassini.com qualtia.com.mx mex.mars.com www2.cultiba.mx gcc.com mx.dow.com grupojumex.mx pmi.com crowncork.com new.siemens.com/mx/es.html cmoctezuma.com.mx essity.mx bepensa.com absormex.com.mx henkel.mx gis.com.mx pinsa.com kaltex.com.mx lacostena.com.mx lamoderna.com.mx elementia.com genommalab.com sanofi.com/es/mexico emerson.com/es-mx 3m.com.mx nexteer.com braskemidesa.com.mx cuprum.com

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1.- Empresa de FEMSA

4.- Forma parte de Grupo Xignux

2.- Filial de Grupo Alfa

5.- Empresa de Industrias CH

3.- Subsidiaria de Grupo Carso

6.- Subsidiria de Gruma

Nuevas Regresan

MANUFACTURERAS

AL DESNUDO DE UN VISTAZO

7,687,815 MDP

ES LA SUMA DE LAS VENTAS DE 'LAS 100 MANUFACTURERAS'

292,965 MDP

1.7%

Más respecto al año anterior

16.6%

ES LA SUMA DE LA UTILIDAD DE OPERACIÓN

Menos que el año pasado

VARIACIÓN DE LAS VENTAS DE 'LAS 100 MANUFACTURERAS' Y EL PIB, EN TÉRMINOS REALES. PIB

100 Manufactureras

5.3

3.2

3.1 1.1

-0.2

-2.8

Menos respecto al año anterior

1,324,580 3.4% SON LOS EMPLEOS QUE GENERARON.

5.5

2.2

174,419 MDP 31.6%

ES LA UTILIDAD NETA QUE ACUMULARON

6.5

6.0

Más respecto al año anterior

-8.0 2018

2019

-7.9

2020

2021

2022

2023

LOS SECTORES MÁS GRANDES

LOS SECTORES CON MÁS NÚMERO DE EMPRESAS

En conjunto, estos cinco sectores concentran 75% de las ventas de 'Las 100 manufactureras'

62 empresas están concentradas en cinco sectores de la manufactura en México número de empresas por sector.

millones de pesos y porcentaje de participación en 'las 100 manufactureras' Armadora

2,422,273.0

Alimentos y bebidas

1,852,567.8

Automotriz y autopartes

Alimentos y bebidas

31.4%

13

Automotriz y autopartes

24.0%

12

Armadora

7.8%

602,312.4

23

13

Y LAS QUE MÁS DISMINUYERON

-17.1%

23.3% 16.5%

Electrónica de consumo

-23.0%

Productos de consumo

15.5%

Vidrio y envases

-32.3%

Química y petroquímica

-32.4%

¿DÓNDE ESTÁN? 16 de los 32 estados cuentan con alguna empresa dentro de 'Las 100 manufactureras'. número de empresas por estado.

Ciudad de México Nuevo León Jalisco Edo. de México Querétaro Chihuahua Otros 10 estados

14

13

11

10

-11

-14 -19 -28 -36

Y DE QUÉ PAÍSES SON 16

La mayoría de 'Las 100 manufactureras' se encuentran en México.

4 4

Número de empresas por PAÍS

44

7

México Estados Unidos Alemania

8

15 4 4

3 43

7

Francia Japón

17

Países Bajos Otros 11 países

24

Elementia Materiales

34.3%

Siderurgia y metalurgia

Tecnología diversificada

Mazda Motor de México

-14.3%

57.2%

Braskem Idesa

Papel y cartón

Química farmacéutica

63

"LAS QUE MÁS POSICIONES AVANZARÓN Y LAS QUE MÁS PERDIERON

LyondellBasell de México

variación anual de las ventas por sector en 2023.

variación anual de las ventas por sector en 2023.

Electrónica

7

Grupo Simec

LOS SECTORES QUE MÁS CRECIERON EN VENTAS…

Bebidas alcohólicas y tabaco

Siderurgia y metalurgia

Holcim México

5.6%

Sanmina-SCI de México

433,446.1

7

Corporación Moctezuma

Cemento

Productos de consumo

6.2%

Industrias Martinrea de México

475,634.6

Mondelēz Snacking México

Siderurgia y metalurgia

SE BUSCAN EMPLEADOS La manufactura en México enfrenta una escasez de talento que ha derivado en la importación de trabajadores.

Incluso, algunas empresas han automatizado sus procesos.

POR: R AFAEL MEJÍA

R

oberto Martínez es un técnico en aire acondicionado que, desde hace más de ocho años, ha adquirido habilidades de electricidad, plomería y mantenimiento para la construcción, que demandan cada vez más las empresas. Actualmente, ha tomado la decisión de emprender su negocio de mantenimiento y equipamiento de aire acondicionado, pero se ha topado con un gran problema: no ha podido encontrar a personas que tengan la experiencia en el manejo de estos equipos.

“El no encontrar a personas con aptitudes técnicas o personas que quieran aprender sobre este trabajo de mantenimiento para equipos como mini splits o chillers (aire acondicionado para oficinas o fábricas) me ha afectado bastante, uno no puede aceptar o promover nuevos proyectos, incluso me he dado a la tarea de capacitar a gente por mi propia cuenta para que pueda desempeñar su trabajo, pero no me ha sido suficiente”, comenta Martínez.

Esta es la situación que enfrenta un pequeño emprendedor, sin embargo, no está muy alejada del sector manufacturero, que actualmente emplea a 9.7 millones de personas y ha presentado un rezago desde la pandemia respecto a otros sectores, pues en los últimos cuatro años la población ocupada de ese sector ha aumentado 6.21%; mientras que la minería incrementó 22.5%, servicios profesionales,

financieros y corporativos 20.85% y transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento creció 13.4%.

“Hay muchas variantes de lo que está sucediendo, una de ellas es precisamente porque no tienen las habilidades que las empresas están demandando como habilidades técnicas o más especializadas, lo cual conlleva a que hay muchas personas que puedan aplicar pero que no necesariamente tengan las habilidades.

Otra problemática sigue siendo el empleo informal, en el sentido que a partir de la pandemia surgieron muchos emprendedores y fue interesante el proceso, aunque hay la falta de algunas prestaciones, pueden generar más ingresos sin horario y sin MÁS REZAGADO El crecimiento de la población ocupada en el sector manujefe“, comenta Tania Arita, facturero se ha quedado atrás respecto a otros sectores. variación porcentual de la población ocupada del 1t20 vs 1t24 directora de reclutamiento de Talent Solutions de ManpowerGroup.

En el reporte más reciente de ManpowerGroup sobre la escasez de talento en México, menciona que el 68% de los empleadores encuestados tiene dificultades para encontrar personas que cubran en su mayoría el perfil que necesitan, algo muy cerca a lo mostrado por las empresas manufactureras con un 66%.

Otros sectores con más preocupación por este tema son las tecnologías de información, con 79%; bienes FUENTE: ENOE de INEGI.

7.8

6.7

6.2

Manufactura

8.1

Comercio al por menor

8.5

Servicios diversos

8.7

Comercio al por mayor

10.0

Construcción

11.8

Servicios

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

Minería

Servicios profesionales, financieros y corporativos

13.4

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas

20.9

Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final

22.5

de consumo y servicios, 72%; y transporte, logística y automotriz, al alcanzar un 69%.

BorgWarner, una empresa estadounidense que manufactura autopartes, ha externado que si bien es cierto que existe escasez de talento también hay muchas personas buscando mejores oportunidades de trabajo y formar un fuerte vínculo con la empresa, por lo que se ha trabajado conjuntamente con todas las áreas involucradas para poder retener a aquellas personas que llegan a laborar en las plantas de producción que cuentan en los estados de Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco.

“La atracción y retención de talento para BorgWarner en México es vital, como empresa tomamos muy en serio la voz de nuestra gente en la mayoría de nuestras operaciones en el país, para ello llevamos a cabo encuestas de personal que hacemos con toda la seriedad para que nuestra gente sea escuchada, la vinculación con universidades es clave para nuestra empresa, por lo que definitivamente contamos con una estrategia sólida de compensaciones para nuestros empleados”, dice Xavier Galindo, director de Recursos Humanos de BorgWarner en Ramos Arizpe.

Mientras unas empresas trabajan para mitigar la falta de talento con la retención de los trabajadores con salarios y prestaciones más atractivos, los datos salariales muestran que en el sector manufacturero en México ha ido empeorando, pues los empleados que reciben de dos a tres salarios mínimos al mes han pasado de ser del 30.1% de las personas ocupadas en 2014 a 6.9% al cierre del primer trimestre del 2024,

según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y SALARIO MÍNIMO Empleo (ENOE) del INEGI. Casi 4 de cada 10 trabajadores del sector manufacturero reciben actualmente sólo el salario mínimo, mientras que en 2014 era 1 de cada 10.

Heineken México explica porcentaje de la población ocupada en el sector manufacturero por rango de salario diario a Expansión que en el sector se requiere una mayor inversión en capacitación y desarrollo profesional que al mismo tiempo pueda beneficiar en el largo plazo a la empresa y al trabajador.

“Hay mucho talento para el área de manufactura, y no se puede perder de vista que la implementación de nuevas tecnologías suele requerir que los empleados adquieran nuevas habilidades”.

Según Data México, las ocupaciones con mayor número en la industria se concentran en los trabajadores de apoyo no clasificados, con 19.1%; los operadores de maquinaria industrial, con 13.5%; los operadores de máquinas para la elaboración de productos químicos, 13.1% y otras ocupaciones no específicas con el 8.91%.

Primer trimestre de 2014

Primer trimestre de 2024

39.3

40

35.5

35

30

27.7

30

25

20

14.1

9.3

6.9

5.8

FUENTE: INEGI

Los retos del nearshoring Las nuevas empresas que llegan por parte de la relocalización de las cadenas de suministro o nearshoring pueden agudizar aún más el problema de encontrar empleados capacitados para afrontar este nuevo reto económico en el país y que, tal como lo

0.7

3.2 2.8 No recibe ingresos

Más de 2 hasta 3 salarios mínimos

Más de 1 hasta 2 salarios mínimos

Hasta un salario mínimo

2.1

Más de 5 salarios mínimos

5

0

12.3

9.6

Más de 3 hasta 5 salarios mínimos

10

No especificado

15

explica la ley de la oferta y la demanda, a una mayor demanda de personal para los nuevos puestos de trabajo, las presiones en los salarios podría ser aún mayor, al grado de afectar su rentabilidad.

Holger Nestler, presidente y director general de Volkswagen de México, reconoce que el éxito del nearshoring, en específico de la industria automotriz, depende en gran medida de crear una sinergia donde el talento humano ocupe un lugar preponderante. Por esta razón, sostiene que la optimización en la capacitación, en concreto en el desarrollo de nuevas habilidades especializadas, es crucial para impulsar la excelencia y la innovación.

RETO. Los reclutadores padecen al buscar talento e incluso han tenido que atraerlo desde sitios cada vez más lejanos al trabajo.

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“La retención del talento es un desafío creciente, es fundamental promover una cultura organizacional dinámica, integral y positiva. Reconocer y recompensar los logros de los colaboradores, acciones concretas a favor de su bienestar, atención plena, salud mental, conexión familiar, etc. En suma, se debe establecer una comunicación que conecte al talento con la visión y los valores de la empresa, fomentando el compromiso y la productividad. Creo que sólo adquiriendo esta visión 360 podemos crear esa fórmula que nos permita beneficiarnos de mejor manera del nearshoring”, expresa en entrevista Nestler.

El presidente de Volkswagen México detalla que es necesario identificar las áreas prioritarias donde impulsar la capacitación satisfaga la demanda de especialidades muy puntuales como la mecatrónica, la ingeniería de procesos, software, y la tecnología ambiental, las cuales son esenciales para mantener la competitividad y proyección hacia el futuro, pues recalca no olvidar que en adelante la electromovilidad y la sostenibilidad serán cada vez más, los elementos De los reclutadores del sector que determinarán el rumbo de manufacturero encuentran dificultades para atraer talento. esta industria.

“Las causas son multifactoriales, por lo que no podríamos determinar una sola. Por un lado, tenemos la necesidad de armonizar los planes de estudio con las necesidades del mercado laboral; por el otro, las propias necesidades y expectativas de las personas al buscar un espacio de

66%

desarrollo profesional; así como, y no menos importante, la propia evolución de la industria que avanza a gran velocidad hacia nuevos conceptos de movilidad”, comenta.

Frente a este escenario, el directivo indica que “en Volkswagen de México trabajamos en cada uno de estos frentes con acciones concretas. Por ejemplo, somos pioneros en la industria en el modelo de formación dual alemán; este modelo de cualificación pone énfasis en el aprendizaje a través de un componente mayormente NOVEDAD. El nearshoring práctico; además, fomentamos la ha acentuado la necesidad de no solo retener al talento, sino capacitarlo para los nuevos puestos laborales.

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innovación, la investigación y el desarrollo a través de diferentes colaboraciones con universidades y de convocatorias dirigidas a la comunidad estudiantil en las que pueden generar proyectos de innovación que den solución a situaciones concretas en nuestros procesos”.

Buscar opciones Además de buscar una mejor capacitación de sus trabajadores, las empresas también ven otras opciones de poder sopesar algunos de los huecos dentro de su operación. Entre las alternativas que más optan y estudian las grandes manufacturas son la automatización de algunas áreas o traer talento desde otros países o regiones del país.

La directora de reclutamiento de Talent Solutions de ManpowerGroup argumenta que estamos en un momento clave, ya que aún no se consolida el nearshoring y se prevé que pueda alargarse hasta 2025, entonces la situación para las empresas en cuanto a la captación de talento se podría agravar e incluso menciona que esta situación puede motivar a las empresas a cerrar esas vacantes para México y se vayan a importar talento extranjero, por lo que se perdería esa valiosa oportunidad para los trabajadores locales.

“Muchas empresas están recurriendo a otras prácticas, como empezar a traer trabajadores de otros estados del país. Para mí es muy común que en el tema de reclutamiento me pidan personas de la zona sur de Veracruz para trabajar en Monterrey o inclusive otra estrategia que estamos trabajando es

aumentar el rango de distancia entre la planta y el trabajo, antes lo manejábamos hasta 70 kilómetros, hoy estamos haciendo reclutamiento hasta 90, 100 y 120 km a la redonda y las empresas están dispuestas a pagar esa transportación con tal de contar con ese talento”, añade Arita.

Otra de las prácticas que desarrollan las empresas es adoptar la automatización que facilite algunas de las operaciones, sin embargo, existe un dilema en el proceso, pues al implementar tecnología autónoma en la producción siempre se necesitará gente que pueda operar la nueva maquinaria tecnológica y es ahí donde podrían toparse de nuevo con el problema, pues ahora necesitarán a más personas con cierto grado de especialización.

“Desde nuestra perspectiva, la optimización y automatización conducen a la creación de nuevos empleos, los cuales requieren competencias laborales distintas a las que tradicionalmente se venían requiriendo”, agrega Xavier Galindo, director de Recursos Humanos de BorgWarner en Campus Ramos Arizpe.

Las empresas de mantenimiento que ofrecen servicios a la industria manufacturera también son afectadas por esta falta de talento a nivel técnico.

“Las áreas de ingeniería técnica y mantenimiento son las más afectadas por la escasez de talento”, comenta Mariana Guerrero, directora de marketing en México de Fracttal.

Actualmente, un estudio realizado por esta empresa de gestión de mantenimiento, arroja que

las funciones de un técnico son fundamentales para la inspección, diagnóstico y optimización de equipos y procesos de producción. Ante la actual escasez de talento, las nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), software especializado, Big Data y Analytics están desempeñando un papel crucial para ayudar a las empresas a gestionar el mantenimiento de manera más eficiente, permitiendo una mayor especialización de los técnicos. El mismo análisis resalta que en Estados Unidos el 80% de las empresas de manufactura utilizan software de mantenimiento, en México y Latinoamérica esa cifra es inferior al 30%.

Empresas como Heineken MéDe las empresas en México utilizan software de mantenimiento, xico consideran que la adopción mientras que en EU son el 80%. de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la automatización y el análisis de datos puede crear nuevas oportunidades laborales en áreas que antes no existían. “Consideramos que la solución pasa por una combinación de inversión en tecnología y en la capacitación del talento. Estamos comprometidos con la formación continua de nuestros colaboradores y asegurar que estén preparados para manejar nuevas tecnologías, de esa manera abonamos a su carrera profesional al mismo tiempo que mejoramos nuestro performance dentro del sector cervecero”, aseguran.

30%