GREEK EXPORTS GUIDE 2018

GREEK EXPORTS

2018

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΘΕΤΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Οι χώρες προορισμού και ενδιαφέροντος των ελληνικών εξαγωγών

ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προφίλ και δραστηριότητες ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων

Alpha International Trade

PASSWOR L D

USERNAME

Σύγχρονα Ηλεκτρονικά Εργαλεία και Υπηρεσίες Διεθνούς Εμπορίου.

Διεθνές Εμπόριο από το γραφείο σας με την ψηφιακή πλατφόρμα της Alpha Bank.

Συνδεθείτε άμεσα με την παγκόσμια αγορά και διαχειρισθείτε τις συναλλαγές σας με ένα απλό log in. Ειδικότερα: • • • • • • •

Εκτέλεση συναλλαγών Άμεση λήψη των παραστατικών Ιστορικότητα συναλλαγών Εντοπισμός συνεργατών σε όλο τον κόσμο Αναγνώριση της αγοράς - στόχου για την επιχείρησή σας Εργαλείο υπολογισμού τιμής εξαγωγής και κόστους εισαγωγών Τελωνειακές διαδικασίες, δασμοί και τοπικοί φόροι.

Επισκεφθείτε τώρα το www.alphainternationaltrade.gr

,QWHUQDWLRQDOWUDGH

www.alpha.gr 210 326 0000

EDITORIAL

«Σπάνε τα κοντέρ» οι ελληνικές εξαγωγές

Π

αρά τις προκλήσεις και τη ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, οι ελληνικές εξαγωγές κατάφεραν να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και το 2017. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν κυρίως στο πρώτο μισό του 2017, οι Έλληνες εξαγωγείς κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους, στηρίζοντας έμπρακτα την εθνική οικονομία και την προσπάθεια της χώρας για επιστροφή σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης. Όλα δείχνουν πως, εκτός απροόπτου, οι αυξητικές τάσεις θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες του τρέχοντος έτους, κόντρα στις αντιξοότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην εσωτερική αγορά (όπως υψηλή φορολογία και ελλιπής χρηματοδότηση). Πηγή προβληματισμού αποτελεί και η τελευταία κίνηση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και στην Ευρώπη. Ακόμη, οι επικείμενες επιτώσεις από το Brexit συνεχίζουν να προβληματίζουν τους εξαγωγείς, οδηγώντας τους σε εναλλακτικές προσεγγίσεις. Κρίσιμο, βεβαίως, ρόλο στην πορεία των εξαγωγών θα διαδραματίσει και η γεωπολιτική κατάσταση που θα επικρατήσει στην ευρύτερη περιοχή. Σημειώνεται ότι η Τουρκία αποτελεί τον τρίτο (από τέταρτο το 2016) σημαντικότερο προορισμό για τις ελληνικές εξαγωγές, μετά την Ιταλία και τη Γερμανία. Από την άλλη πλευρά, θετικά αναμένεται να λειτουργήσει η περαιτέρω χαλάρωση των capital controls, μια κίνηση που θα διευκολύνει την προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων. Ωστόσο, μόνο η οριστική άρση των capital controls σε συνδυασμό

με την αποκατάσταση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να αξιοποιήσει η χώρα τις τεράστιες δυνατότητες που έχει στον τομέα της εξωστρέφειας, προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Οι Έλληνες εξαγωγείς, στην προσπάθειά τους να αντισταθμίσουν τις πωλήσεις που έχουν χάσει εντός συνόρων, λόγω της οικονομικής κρίσης, εστιάζονται στην επέκτασή τους σε νέες αγορές, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες να κερδίζουν συνεχώς μερίδια, έναντι των παραδοσιακών αγορών της ΕΕ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως στα χρόνια της ύφεσης ιδρύθηκαν πάρα πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η επέκταση σε νέες αγορές, πέραν των παραδοσιακών και κυρίως των αγορών της ΕΕ, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εξαγωγέων. Η οικονομική κρίση, σε συνδυασμό, στη συνέχεια, με την επιβολή του ρωσικού εμπάργκο στις εξαγωγές βασικών ελληνικών προϊόντων, οδήγησε τις ελληνικές επιχειρήσεις σε αναζήτηση νέων προορισμών, με έμφαση στις ασιατικές αγορές, τις χώρες του αραβικού κόσμου, την Αφρική, αλλά και χώρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Στον Greek Exports Guide 2018 παρουσιάζονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των εξαγωγών και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης σε νέες αγορές. Παρουσιάζονται τα νέα δεδομένα στον χώρο, που επιβάλλουν την ανάγκη αναδιαμόρφωσης του εξαγωγικού προφίλ της χώρας, οι δραστηριότητες σημαντικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και ο απολογισμός του Greek Exports Forum 2018, του συνεδρίου που είναι πλέον θεσμός στον χώρο των εξαγωγών.

GREEK EXPORTS

4

GREEK EXPORTS GUIDE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Καλπάζουν» οι ελληνικές εξαγωγές, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ Οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι νέες αγορές για τους Έλληνες εξαγωγείς

6-8 Ο χάρτης των ελληνικών εξαγωγών

20-22 Η Ελλάδα εξάγει υπολογιστές στην Κίνα και διαστημική τεχνολογία στον Άρη

10-13 Τα ελληνικά προϊόντα που κερδίζουν τις ξένες αγορές

23 Προφίλ εξαγωγικών εταιρειών

16-17 Νέα προγράμματα χρηματοδότησης και ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων

24-29 6th Greek Exports Forum

18-19

30-34 • www.ethosmedia.eu • www.ethosevents.eu • www.hrima.gr • www.insuranceworld.gr • www.alivemag.gr • www.virus.com.gr

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ouzounis.k@ethosmedia.eu

KEY ACCOUNT MANAGER ΡΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ manologlou.r@ethosmedia.eu

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΡΕΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΠΟΔΗ ropodi.d@ethosmedia.eu

ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ-ΕΝΘΕΣΗ PRESSIOUS ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΙδιοκτησIα ETHOS MEDIA SA

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ SHUTTERSTOCK

Θεσσαλίας 29, 174 56 Άλιμος, T: 210 9984950, Φ: 210 9984953, e-mail: hrima@hrima.gr

Η πορεία των εξαγωγών

«Καλπάζουν» οι ελληνικές εξαγωγές, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ Με νέο ιστορικό ρεκόρ ολοκλήρωσαν το 2017 οι ελληνικές εξαγωγές, με το θετικό μομέντουμ να συνεχίζεται και κατά το α’ τρίμηνο του 2018

Π

αρά τις δυσμενείς συνθήκες –που, σύμφωνα με τους εξαγωγικούς φορείς, προκαλούν κυρίως τα capital controls, η έλλειψη ρευστότητας και η υψηλή φορολόγηση–, οι Έλληνες εξαγωγείς κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους, στηρίζοντας την εθνική οικονομία και την προσπάθεια της χώρας για επιστροφή σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης. Όλα δείχνουν πως, εκτός απροόπτου, οι αυξητικές τάσεις θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες του τρέχοντος έτους, κόντρα στις αντιξοότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην εσωτερική αγορά (π.χ. υψηλή φορολογία και ελλιπής χρηματοδότηση). Πηγή προβληματισμού αποτελεί και η τελευταία κίνηση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, θετικά αναμένεται να λειτουργήσει η περαιτέρω χαλάρωση των capital controls, μια κίνηση που θα διευκολύνει την προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων.

6

GREEK EXPORTS GUIDE

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, και στο σύνολο του 2017, δηλαδή στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, αυξήθηκαν κατά 13,2% και ανήλθαν στα 28,83 δισ. ευρώ, από 25,46 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Το προηγούμενο ρεκόρ εξωστρέφειας ήταν το 2012, όταν η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών είχε φθάσει στα 27,34 δισ. ευρώ. Νέο ρεκόρ κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές, και χωρίς να υπολογιστούν τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών, με εξαίρεση τα πετρελαιοειδή, στο σύνολο του 2017 ενισχύθηκε κατά 7,1% ή κατά 1,32 δισ. ευρώ και έφθασε στα 19,98 δισ. ευρώ, από 18,65 δισ. ευρώ. Το προηγούμενο ρεκόρ εξωστρέφειας, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ήταν το 2016, όταν η συνολική τους αξία είχε διαμορφωθεί στα 18,36 δισ. ευρώ.

Η Π Ο Ρ Ε Ι Α Τ Ω Ν Ε Ξ Α ΓΩ ΓΩ Ν

Α’ τρίμηνο 2018 Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα ολοκληρώθηκε και το α’ τρίμηνο του 2018 για τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες παραμένουν σε ανοδική τροχιά, παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν. Ικανοποίηση επικρατεί στους εξαγωγικούς φορείς και για την εικόνα που παρουσιάζει το εμπορικό ισοζύγιο, με την περαιτέρω μείωση του ελλείμματος τόσο τον Μάρτιο όσο και στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 αυξήθηκαν κατά 905,6 εκατ. ευρώ ή κατά 13,3% και ανήλθαν σε 7,73 δισ. ευρώ, από 6,83 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν στα 5,26 δισ. ευρώ, από 4,66 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 600 εκατ. ευρώ ή κατά 12,9%. Ειδικότερα, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την ΕΕ (28), συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, καταλαμβάνουν πλέον μερίδιο 52,3% επί των συνολικών εξαγωγών. Το μερίδιό τους κατά το α’ τρίμηνο του 2017 ανερχόταν σε 53,6%. Στον αντίποδα, οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες το 2017 σημείωσαν άνοδο, καταλαμβάνοντας πλέον μερίδιο επί των συνολικών εξαγωγών 47,7%, από 46,4% στο αντίστοιχο περσινό έτος.

Οι αυξητικές τάσεις θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες του τρέχοντος έτους, κόντρα στις αντιξοότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το α’ τρίμηνο του 2018 να αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, ενώ στη 2η θέση ανέβηκε η Τουρκία, η οποία στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ήταν στην 4η θέση. Ακολουθεί η Γερμανία και στη συνέχεια η Κύπρος, που υποχώρησαν κατά μία θέση (ήταν 2η και 3η, αντίστοιχα, το 2017). Η Βουλγαρία ανέβηκε στην 5η θέση από 6η στο α’ τρίμηνο του 2017. Στην 6η θέση βρίσκεται –με πτώση κατά μία θέση από το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο– ο Λίβανος, στην 7η οι ΗΠΑ (με άνοδο κατά δύο θέσεις), στην 8η η Ισπανία (από 11η) και στην 9η το Ηνωμένο Βασίλειο, με υποχώρηση δύο θέσεων. Την πρώτη

Μάρτιος 2018 (εκατ. €) Προορισμοί Εξαγωγών (συνολικά)

Αξία 2017

Αξία 2018

Ευρωπαϊκή Ένωση

1.465,2

1.514,2

Τρίτες Χώρες

1.194,9

ΣΥΝΟΛΟ

Προορισμοί Εξαγωγών (χωρίς πετρελαιοειδή) Ευρωπαϊκή Ένωση Τρίτες Χώρες ΣΥΝΟΛΟ

Μεταβολή

Μερίδιο 2017

Μερίδιο 2018

3,3%

55,1%

52,5%

1.371,6

14,8%

44,9%

47,5%

2.660,1

2.885,8

8,5%

Αξία 2017

Αξία 2018

Μεταβολή

Μερίδιο 2017

Μερίδιο 2018

1.282,4

1.378,1

7,5%

68,8%

68,4%

581,3

635,2

9,3%

31,2%

31,6%

1.863,7

2.013,3

8,0%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ GREEK EXPORTS GUIDE

7

δεκάδα των κυριότερων προορισμών συμπληρώνει η Ρουμανία στη 10η θέση –ίδια θέση με το α’ τρίμηνο του 2017.

Η Ιταλία εξακολουθεί και κατά το α’ τρίμηνο του 2018 να αποτελεί τον σημαντικότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών, ενώ στη 2η θέση ανέβηκε η Τουρκία

Ως προς τους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών ανά οικονομική ένωση, πέραν της αξιοσημείωτης (10,6%) αύξησης προς την ΕΕ, οι αποστολές προς τις 17 χώρες της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 11%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, της τάξης του 11%, και προς τις χώρες του G7 κατά 6,2%. Οι εξαγωγές προς τις αναδυόμενες BRICS υπερδιπλασιάστηκαν, προς τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του OPEC αυξήθηκαν ελαφρά, κατά 2,3%, προς τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (ΟΣΕΠ) ενισχύθηκαν κατά 21,8%, προς τις χώρες της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης η αύξηση είναι της τάξης του 38,6% και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις χώρες της MERCOSUR υπερτριπλασιάστηκαν. Αντίστοιχα, ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η συνολική αύξηση προκύπτει από ανοδικές τάσεις σε όλες τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εμφανίζουν αύξηση 14,9%, οι εξαγωγές

Εμπορικό ισοζύγιο Οι εισαγωγές στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου μειώθηκαν κατά 314,7 εκατ. ευρώ ή κατά -2,4%, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 12,83 δισ. ευρώ, έναντι 13,15 δισ. ευρώ κατά το ίδιο τρίμηνο του 2017. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 9,28 δισ. ευρώ, από 9,71 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 437,2 εκατ. ευρώ ή κατά -4,5%. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά το α’ τρίμηνο του 2018, κατά 1,22 δισ. ευρώ ή κατά 19,3%, στα 5,09 δισ. ευρώ, από 6,31 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 4,02 δισ. ευρώ, από 5,05 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,04 δισ. ευρώ ή κατά 20,5%.

Ιανουάριος-Μάρτιος 2018 (εκατ. €)

Μάρτιος 2018 (εκατ. €)

Κατηγορίες προϊόντων

Αξία πέρυσι

καυσίμων κατά 14,1%, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 13,1%. Με μικρότερα ποσοστά ενισχύθηκαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (5,9%) και χαμηλές σε αξία ήταν οι εξαγωγές της κατηγορίας «είδη & συναλλαγές μη ταξινομημένα» (4,7%).

Αξία φέτος

Μεταβολή %

Αξία πέρυσι

Αξία φέτος

Μεταβολή %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

797,0

885,7

11,1%

2.158,9

2.472,1

14,5%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

443,7

470,2

6,0%

1.078,0

1.263,8

17,2%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

384,9

431,1

12,0%

1.004,5

1.115,8

11,1%

ΧΗΜΙΚΑ

294,2

321,3

9,2%

751,2

833,2

10,9%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

239,4

290,1

21,2%

621,4

728,6

17,3%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

202,4

202,8

0,2%

503,3

545,4

8,4%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

109,1

107,9

-1,1%

318,4

339,2

6,5%

ΛΑΔΙΑ

54,3

73,5

35,4%

162,0

270,6

67,0%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

47,7

54,5

14,3%

131,3

141,1

7,5%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

61,0

48,7

-20,2%

150,6

139,4

-7,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛΣΤΑΤ

8

GREEK EXPORTS GUIDE

Alpha International Trade: Πρωτοποριακή διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου από την Alpha Bank

Η

πρόσβαση στην ενημέρωση αποτελεί στρατηγική παράμετρο και βασικό άξονα στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις με εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα που επιδιώκουν την ανάπτυξη, την προβολή και την προώθηση των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη πληροφόρηση και τη σωστή κατεύθυνση, με στόχο την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών της παγκόσμιας αγοράς του Διαδικτύου. Η Alpha Bank, ανταποκρινόμενη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον αγοράς, έχει σχεδιάσει μια δέσμη ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαγωγών, με στόχο την καλύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των αναγκών της πελατείας, με αξιοπιστία, συνέπεια, ταχύτητα και ασφάλεια. Με τη δυναμική της διαδικτυακής πύλης διεθνούς εμπορίου www.alphainternationaltrade.gr, η επιχείρηση έχει πρόσβαση σε ένα έγκυρο σύστημα πληροφόρησης, το οποίο της επιτρέπει, χάρη στη μηχανή αναζήτησης ανά κλάδο οικονομίας, να αποκτά ενημέρωση σε σημαντικές αγορές σε όλο τον κόσμο, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης, στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Με την εγγραφή της επιχείρησης στο Alpha International Trade αποκτά πρόσβαση σε μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες: • Εντοπισμό συνεργατών σε όλο τον κόσμο • Αναγνώριση της αγοράς-στόχου για την επιχείρησή σας • Εργαλείο υπολογισμού τιμής εξαγωγής και κόστους εισαγωγών • Τελωνειακές διαδικασίες, δασμοί και τοπικοί φόροι • Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (Incoterms 2010) • Σχεδιασμό επαγγελματικών ταξιδιών Βασισμένη σε διεθνείς αναγνωρισμένες πηγές, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η βάση δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών Comtrade, η Dun and Bradstreet και άλλες, η

υπηρεσία Alpha International Trade προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες της πρόσβαση σε: • 10.000 σελίδες με πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο εξωτερικό • 25.000 μελέτες αγορών που ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση • 70.000 εισαγωγείς και 30.000 εξαγωγείς στις ΗΠΑ • 70.000 προμηθευτές παγκοσμίως • 10.000 εισαγωγείς σε 8 χώρες της Λατινικής Αμερικής • 203 εκατομμύρια χρηματοοικονομικές αναφορές εταιρειών σε περισσότερες από 210 χώρες • 17.000 εμπορικές εκθέσεις που ανανεώνονται κάθε μήνα • 2.000 επαγγελματικούς οργανισμούς παγκοσμίως • 600 online αγορές (marketplaces) • 3.000 online ευρετήρια Οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Διεθνούς Εμπορίου του Alpha International Trade: • Διευκολύνουν την online διαβίβαση αιτημάτων εισαγωγών • Παρέχουν ταχύτητα και ευκολία στη διαχείριση των εργασιών • Εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας στη διεκπεραίωση των συναλλαγών • Επιτρέπουν την άμεση λήψη παραστατικών και μηνυμάτων πληρωμών μέσω της εφαρμογής Επιπλέον, η υπηρεσία Alpha International Trade παρέχει, κατόπιν αιτήματος της επιχείρησης, μια σειρά από χρήσιμες online εξατομικευμένες υπηρεσίες, επί πληρωμή, καλύπτοντας κάθε ανάγκη της εισαγωγικής ή της εξαγωγικής δραστηριότητας. Η Alpha Bank προσφέρει, με το χαμηλότερο κόστος, τις πιο αξιόπιστες λύσεις στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και συνεργάζεται με έναν μεγάλο αριθμό ανταποκριτριών τραπεζών σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα διαθέτει εξειδικευμένη Μονάδα Εργασιών Διεθνούς Εμπορίου, πιστοποιημένη με ISO 9001 για όλες τις διαδικασίες που ακολουθεί.

Εγγραφείτε δωρεάν στο https://www.alphainternationaltrade.gr/gr Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.alpha.gr

GREEK EXPORTS GUIDE

9

Οι εξαγωγές ανά προορισμό

Ο χάρτης των ελληνικών εξαγωγών

Α

νοδικές τάσεις καταγράφονται στις ελληνικές εξαγωγές προς όλους τους σημαντικούς πελάτες ελληνικών προϊόντων –και προς την ΕΕ και προς τις Τρίτες Χώρες–, με μοναδική εξαίρεση τις εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής, στην οποία οι εξαγωγές μειώθηκαν. Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για το α’ τρίμηνο του 2018, η αύξηση προς την ΕΕ είναι στο 10,6%, ενώ μεγαλύτερη εμφανίζεται η αύξηση προς Τρίτες Χώρες (16,3%). Οι εξαγωγές που κατευθύνονται προς χώρες της ΕΕ είναι πλέον το 52,3% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, έναντι του 47,7% που κατευθύνονται προς Τρίτες Χώρες.

Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Η αύξηση κατά 11% (από 2.593,2 εκατ. ευρώ σε 2.878,9 εκατ. ευρώ) των εξαγωγών προς την ευρωζώνη (18), που απορρόφησε το 37,2% των συνολικών εξαγωγών στο εξεταζόμενο

10

GREEK EXPORTS GUIDE

τρίμηνο, προκύπτει από την ενίσχυση των αποστολών προς όλους (πλην τριών χωρών) τους προορισμούς της ευρωζώνης. Πιο συγκεκριμένα, για τους 9 κυριότερους προορισμούς εντός ευρωζώνης: οι εξαγωγές προς την Ιταλία, κυριότερη χώρα προορισμού ελληνικών εξαγωγών, εμφανίζουν αύξηση κατά 9,4% (από 756,4 εκατ. ευρώ σε 827,8 εκατ. ευρώ), προς τη Γερμανία μείωση κατά -1,4% (από 499,2 εκατ. ευρώ σε 492,1 εκατ. ευρώ), ενώ προς την Κύπρο σημειώνεται μικρή άνοδος κατά 1,4% (από 427,6 εκατ. ευρώ σε 433 εκατ.). Ακολουθούν στη σειρά –με κριτήριο την αξία εξαγωγών– η Ισπανία, που εμφανίζει μεγάλη αύξηση στις αποστολές κατά 31,4% (από 203,5 εκατ. ευρώ σε 267,3 εκατ.), η Γαλλία, με σημαντική αύξηση εξαγωγών κατά 16,8% (από 191,3 εκατ. ευρώ σε 223,4 εκατ. ευρώ), η Ολλανδία επίσης με αύξηση, κατά 5,9% (από 147 εκατ. ευρώ σε 155,7 εκατ. ευρώ), και το Βέλγιο, προς το οποίο αυξάνονται οι εξαγωγές κατά 5,4% (από 88,3 εκατ. ευρώ σε 93,1 εκατ. ευρώ). Τον κατάλογο με τις κυριότερες αγορές ελληνικών προϊόντων από τις χώρες της ευρωζώνης συμπληρώνουν δύο προορισμοί προς τους οποίους καταγράφονται πολύ μεγάλες αυξήσεις εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Μάλτα ενισχύθηκαν κατά 60,8% (από 56,2 εκατ. ευρώ σε 90,5 εκατ.

Ε Ξ Α ΓΩ Γ Έ Σ Α Ν Ά Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ό

ευρώ), ενώ αυτές προς τη Σλοβενία υπερδιπλασιάστηκαν (από 33 εκατ. ευρώ σε 70,5 εκατ. ευρώ). Όσον αφορά στις χώρες-μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στην ευρωζώνη, οι εξαγωγές αυξήθηκαν προς αυτές κατά 9,7% και ανήλθαν στα 1.167,5 εκατ. ευρώ, από 1.063,9 εκατ. ευρώ. Η Βουλγαρία –κυριότερος πελάτης για τα ελληνικά προϊόντα στην εν λόγω κατηγορία χωρών– εμφανίζει άνοδο των εξαγωγών κατά 10,9% (από 300,7 εκατ. ευρώ σε 333,4 εκατ. ευρώ) και ακολουθούν, με βάση το μέγεθος των εξαγωγών, με μείωση αποστολών το Ην. Βασίλειο κατά -3,2% (από 257,8 εκατ. ευρώ σε 249,7 εκατ. ευρώ) και με αυξήσεις εξαγωγών η Ρουμανία κατά 10,7% (από 202,1 εκατ. ευρώ σε 223,6 εκατ. ευρώ), η Πολωνία κατά 22,4% (από 102,3 εκατ. ευρώ σε 125,3 εκατ. ευρώ), η Τσεχία με αύξηση 11,3% (από 53,7 εκατ. ευρώ σε 59,7 εκατ. ευρώ) και η Σουηδία, οι εξαγωγές προς την οποία αυξήθηκαν πολύ, κατά 37,4% (από 41,2 εκατ. ευρώ σε 56,6 εκατ. ευρώ).

Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες (εκτός ΕΕ) Τα μεγαλύτερα μερίδια ελληνικών εξαγωγών εκτός προορισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν αποστολές προς τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (πλην ΕΕ) με μερίδιο 17,5% (στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών) και προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής (μερίδιο 14,2%). Αξιοσημείωτα μερίδια έχουν και οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ασίας (πλην Μ. Ανατολής, 7,6%) και προς τη Β. Αμερική (4,4%). Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές προς τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (πλην ΕΕ) καταγράφουν μεγάλη αύξηση για το α’ τρίμηνο του 2018, της τάξης του 32,5%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι και προς τους 7 κυριότερους προορισμούς παρατηρούνται ανοδικές τάσεις των ελληνικών εξαγωγών, και μάλιστα ισχυρές. Ξεχωρίζει βέβαια το γεγονός ότι οι εξαγωγές προς την Τουρκία αυξήθηκαν σημαντικά (29,1%), σε 579,9 εκατ. ευρώ, από 449,3 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτες επιδόσεις των εξαγωγών καταγράφονται προς το Γιβραλτάρ, με υπερδιπλασιασμό (σε 225,1 εκατ. ευρώ, από 109,3 εκατ. ευρώ), προς την πΓΔΜ, με αύξηση κατά 12,8% (σε 161,9 εκατ. ευρώ, από 143,5 εκατ. ευρώ), προς την Αλβανία, με αύξηση 15,9% (σε 106,1 εκατ. ευρώ, από 91,5 εκατ. ευρώ), και προς τη Σερβία κατά 9% (σε 63,3 εκατ. ευρώ, από 58,1 εκατ. ευρώ). Μεγάλες αυξήσεις παρουσιάζο-

νται προς την Ουκρανία, κατά 64,6% (σε 47,8 εκατ. ευρώ, από 29 εκατ. ευρώ) και προς τη Ρωσία, κατά 29,5% (σε 44,7 εκατ. ευρώ, από 34,6 εκατ. ευρώ). Οι ελληνικές εξαγωγές προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής καταγράφουν σημαντική μείωση, κατά -10,2% (από 1.223,4 εκατ. ευρώ σε 1.098,3 εκατ. ευρώ), κάτι που προφανώς οφείλεται στις γενικότερες εξελίξεις στην πολιτική και οικονομική κατάσταση αρκετών εκ των χωρών της εν λόγω περιοχής το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για την ακρίβεια, από τις 9 χώρες που αποτελούν τους κυριότερους πελάτες ελληνικών προϊόντων στην περιοχή, οι 7 εμφανίζουν πτωτικές τάσεις των εξαγωγών, κάποιες εξ αυτών σε σημαντικά ποσοστά. Προς δύο χώρες της περιοχής καταγράφεται άνοδος των ελληνικών αποστολών: Πιο συγκεκριμένα, με κριτήριο την αξία των εξαγωγών κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2018, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων για την περιοχή αναδεικνύεται ο Λίβανος, παρά τη μείωση (-14,4%) των αποστολών (στα 313,2 εκατ. ευρώ, από 365,8 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν η Αίγυπτος, επίσης με μείωση -14% (στα 219,3 εκατ. ευρώ, από 254,9 εκατ. ευρώ) και η Σ. Αραβία, με μείωση -12,1% (στα 142,8 εκατ. ευρώ, από 162,5 εκατ. ευρώ). Στην 4η θέση της σχετικής λίστας ανέβηκε η Λιβύη, με μεγάλη αύξηση των εξαγωγών κατά 62,7% (στα 111,9 εκατ. ευρώ, από 68,8 εκατ. ευρώ) και ακολουθούν με μειώσεις το Ισραήλ -24,1% (στα 99,4 εκατ. ευρώ, από 131,1 εκατ. ευρώ) και τα Ην. Αρ. Εμιράτα -6,6% (στα 47,5 εκατ. ευρώ, από 50,9 εκατ. ευρώ). Το Μαρόκο είναι η δεύτερη χώρα του καταλόγου με ανοδικές τάσεις 8,2% (από τα 42,4 εκατ. ευρώ στα 45,9 εκατ. ευρώ), ενώ τη λίστα των 9 κυριότερων πελατών στην περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής συμπληρώνουν η Τυνησία, προς την οποία οι εξαγωγές μειώνονται κατά πολύ -37,5% (από τα 61,9 εκατ. ευρώ στα 38,7 εκατ. ευρώ), το α’ τρίμηνο του 2018, και η Αλγερία, με αντίστοιχη πτώση -38,2% (στα 23,8 εκατ. ευρώ, από 38,6 εκατ. ευρώ). Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ασίας (πλην της Μ. Ανατολής) κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2018 εμφάνισαν πολύ μεγάλη ποσοστιαία αύξηση, της τάξης του 54%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ανήλθαν στα 589,2 εκατ. ευρώ, από 382,7 εκατ. ευρώ. Και οι 6 χώρες με αξιοσημείωτη αξία εξαγωγών εμφανίζουν αύξηση με πάρα πολύ υψηλούς ρυθμούς.

Oι εξαγωγές προς τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (πλην ΕΕ) καταγράφουν μεγάλη αύξηση για το α’ τρίμηνο του 2018, της τάξης του 32,5%.

GREEK EXPORTS GUIDE

11

Αναλυτικά, με σειρά βάσει αξίας εξαγωγών, πρώτος πελάτης ελληνικών προϊόντων στην εξεταζόμενη περιοχή αναδεικνύεται για το α’ τρίμηνο του 2018 η Κίνα, με μεγάλη αύξηση 80% (από 87,3 εκατ. ευρώ σε 157,2 εκατ. ευρώ), και ακολουθεί η Σιγκαπούρη, οι εξαγωγές προς την οποία διπλασιάστηκαν (από 74,1 εκατ. ευρώ σε 152,3 εκατ. ευρώ). Στην 3η θέση βρίσκεται η Ινδία, οι εξαγωγές προς την οποία πενταπλασιάστηκαν (από 14,9 εκατ. ευρώ σε 77,2 εκατ. ευρώ), ακολούθως η Γεωργία, με υπερδιπλασιασμό εξαγωγών (από 21,6 εκατ. ευρώ σε 45,8 εκατ. ευρώ), το Χονγκ Κονγκ, με αύξηση 30% (από 22,1 εκατ. ευρώ σε 28,7 εκατ. ευρώ), και οι Φιλιππίνες, οι εξαγωγές προς τις οποίες ήταν ελάχιστες (1,2 εκατ. ευρώ) και έφτασαν στα 27,6 εκατ. ευρώ το εξεταζόμενο τρίμηνο. Ειδική αναφορά χρειάζεται να γίνει στη μεγάλη μείωση (-71%) των εξαγωγών προς τη Ν. Κορέα, η οποία στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο του 2017 αποτελούσε τον κυριότερο πελάτη ελληνικών προϊόντων στην περιοχή της Ασίας (πλην της Μ. Ανατολής). Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές, από 89 εκατ. ευρώ, έφτασαν κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο του έτους στα 25,9 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση κατά 9,8% των εξαγωγών προς τη Β. Αμερική (από 309,5 εκατ. ευρώ σε 339,8 εκατ. ευρώ) οφείλεται κυρίως στην άνοδο των αποστολών προς τον σημαντικότερο πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τις ΗΠΑ, κατά ποσοστό 13,7% (από 240,1 εκατ. ευρώ σε 273 εκατ. ευρώ). Οι εξαγωγές προς τον Καναδά ενισχύθηκαν κατά 12,3% (από 27,6 εκατ. ευρώ σε 31 εκατ. ευρώ), ενώ προς το Μεξικό υποχώρησαν κατά -14,3% (από 41,7 εκατ. ευρώ σε 35,8 εκατ. ευρώ). Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο χάρτης των προορισμών των

ελληνικών εξαγωγών, παρατίθενται παρακάτω τα στοιχεία για τις αποστολές προς τις υπόλοιπες περιοχές, οι οποίες όμως συγκεντρώνουν πολύ μικρό μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές προς τις λοιπές χώρες της Αμερικής, αυξήθηκαν σημαντικά κατά το α’ τρίμηνο του 2018 (79,3%) και ανήλθαν στα 83,4 εκατ. ευρώ, από 46,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η άνοδος αυτή οφείλεται στις μεγάλες αυξήσεις των αποστολών κυρίως προς τη Βραζιλία (από 6,7 εκατ. ευρώ στα 34,1 εκατ. ευρώ), αλλά και προς την Αργεντινή (από 1 εκατ. ευρώ στα 18 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, οι εξαγωγές προς τον –κατά το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο– βασικό πελάτη ελληνικών προϊόντων στην εν λόγω περιοχή, τον Παναμά, περιορίστηκαν στα 21,5 εκατ. ευρώ φέτος, από 29,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2017. Οι εξαγωγές προς τις χώρες της Αφρικής (πλην της Βόρειας Αφρικής) κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2018 σημείωσαν αύξηση 8,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, αν και παραμένουν χαμηλές σε αξία, αφού ανήλθαν στα 38 εκατ. ευρώ, από 35 εκατ. ευρώ. Ως προς τους κύριους πελάτες ελληνικών προϊόντων προς την εν λόγω περιοχή, αξίζει να αναφερθούν: οι αυξήσεις των εξαγωγικών επιδόσεων προς τη Δημοκρατία της Ν. Αφρικής (από 14,4 εκατ. ευρώ σε 17,6 εκατ. ευρώ) και προς την Γκάνα (από 6,3 εκατ. ευρώ σε 8,2 εκατ. ευρώ), καθώς και η μείωση των εξαγωγών προς τη Νιγηρία (από 9,3 εκατ. ευρώ σε 6,4 εκατ. ευρώ). Οι επίσης χαμηλές σε αξία ελληνικές εξαγωγές προς την Ωκεανία σημείωσαν αύξηση 5,4% (από 38,3 εκατ. ευρώ σε 40,4 εκατ. ευρώ). Η αύξηση αυτή αφορά στις εξαγωγές προς την Αυστρα-

Οι ελληνικές εξαγωγές και εισαγωγές κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2016, 2017 & 2018* 2016

2017

2018

% Μεταβολή 17/16

% Μεταβολή 18/17

(σε εκατ. €) Εξαγωγές

5.645,4

6.827,4

7.733,1

20,9%

13,3%

Εισαγωγές

9.947,3

13.145,3

12.830,6

32,1%

-2,4%

-4.301,9

-6.317,8

-5.097,5

46,9%

-19,3%

Εμπορικό ισοζύγιο

(σε εκατ. $) Εξαγωγές

6.218,8

7.269,3

9.507,1

16,9%

30,8%

Εισαγωγές

10.957,6

13.996,0

15.774,1

27,7%

12,7%

Εμπορικό ισοζύγιο

-4.738,9

-6.726,7

-6.267,0

41,9%

-6,8%

* Τα στοιχεία για την περίοδο Ιαν. Μαρτίου 2016, 2017 & 2018 είναι προσωρινά Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.-Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ 12

GREEK EXPORTS GUIDE

Ε Ξ Α ΓΩ Γ Έ Σ Α Ν Ά Π Ρ Ο Ο Ρ Ι Σ Μ Ό

λία κατά 6% (από 34,8 εκατ. ευρώ σε 36,9 εκατ. ευρώ), αφού αυτές προς τη Ν. Ζηλανδία παρέμειναν αμετάβλητες στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Αυξήσεις των εισαγωγών παρατηρούνται από τη Μ. Ανατολή & Β. Αφρική (11,4%), με ορισμένες χώρες από την εν λόγω περιοχή να καταγράφουν εντυπωσιακές ποσοστιαίες ανόδους εισαγωγών (Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ, Ιράκ) και άλλες να καταγράφουν πολύ μεγάλες μειώσεις (Αλγερία, Σ. Αραβία). Σημαντικές μειώσεις στις εισαγωγές καταγράφονται από τις χώρες της Β. Αμερικής (-30,6%), λόγω του περιορισμού εισαγωγών από τις ΗΠΑ και από τις λοιπές (πλην της Μ. Ανατολής) χώρες της Ασίας (-29,3%), κυρίως λόγω τεράστιας συρρίκνωσης της αξίας εισαγωγών από τη Νότια Κορέα, ενώ πτωτικά κινούνται και οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Αφρικής (πλην της Β. Αφρικής), κατά -11,9%, αν και εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλές σε συνολική αξία. Ενισχυμένες είναι οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Αμερικής (23,4%) καθώς και αυτές από τις χώρες της Ωκεανίας, που σχεδόν διπλασιάστηκαν (στα 9,8 εκατ. ευρώ, από 5,3 εκατ. ευρώ).

Οι εισαγωγές Όσον αφορά στις εισαγωγές, παρατηρείται μικρή μείωση (-2,4%) για το τρίμηνο Ιανουάριος-Μάρτιος 2018, μετά τη μεγάλη αύξηση με την οποία έκλεισε το 2017. Η αξία τους διαμορφώθηκε σε 12.830,6 εκατ. ευρώ, από 13.145,3 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 8,1% καταγράφονται οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εισαγωγές από τις 17 χώρες της ευρωζώνης εμφανίζουν αύξηση 7,4%, ενώ αυτές από τις χώρες-μέλη της ΕΕ που δεν είναι ενταγμένες στη ζώνη του ευρώ αυξάνονται κατά 10,4%. Οι εισαγωγές από τις λοιπές χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) εμφανίζουν συρρίκνωση της τάξης του -5,9%, κυρίως λόγω της μείωσης των εισαγωγών από τη Ρωσία.

Οι ελληνικές εξαγωγές κατά οικονομικές ενώσεις Ιανουάριος-Μάρτιος 2018* (σε εκατ. €) Οικονομικές Ενώσεις

Εξαγωγές

% Μεταβολή

2018

2017

7.733,1

6.827,4

ΟΟΣΑ

4.126,3

Ε.Ε. (28)

% Σύνθεση 2018

2017

13,3%

100,0%

100,0%

3.716,6

11,0%

53,4%

54,4%

4.046,4

3.657,1

10,6%

52,3%

53,6%

Ευρωζώνη

2.878,9

2.593,2

11,0%

37,2%

38,0%

G7

2.110,0

1.987,0

6,2%

27,3%

29,1%

Βόρεια Αμερική

339,8

309,5

9,8%

4,4%

4,5%

Χώρες BRICS

330,9

157,9

109,5%

4,3%

2,3%

1.098,3

1.223,4

-10,2%

14,2%

17,9%

Χώρες OPEC

371,8

363,5

2,3%

4,8%

5,3%

Χώρες του Κόλπου (Συμβούλιο Συνεργασίας Κόλπου)

215,3

236,1

-8,8%

2,8%

3,5%

Οικονομική Συνεργασία Μαύρης Θάλασσας (Ο.Σ.Ε.Π.)

1.387,6

1.139,4

21,8%

17,9%

16,7%

55,2

39,8

38,6%

0,7%

0,6%

440,6

467,9

-5,8%

5,7%

6,9%

Χώρες Υποσαχάριας Αφρικής

61,8

56,4

9,7%

0,8%

0,8%

Χώρες MERCOSUR

64,7

21,1

206,1%

0,8%

0,3%

Εφοδιασμοί πλοίων

0,0

0,0

0,0

0,0%

0,0%

ΚΟΣΜΟΣ

Μ. Ανατολή & Β. Αφρική

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση Βόρεια Αφρική

* Τα στοιχεία και για τα δύο έτη είναι προσωρινά Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.-Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ GREEK EXPORTS GUIDE

13

14

GREEK EXPORTS GUIDE

GREEK EXPORTS GUIDE

15

Top εξαγώγιμα προϊόντα

Τα ελληνικά προϊόντα που κερδίζουν τις ξένες αγορές

Σ

το σύνολο του 2017, τέσσερις μόλις κλάδοι κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2016 (μηχανήματα, λάδια, εμπιστευτικά προϊόντα και ποτά & καπνός). Στον αντίποδα, σημαντική άνοδο παρουσίασαν τα πετρελαιοειδή/καύσιμα (+29,8%), οι πρώτες ύλες (+26,5%), τα βιομηχανικά προϊόντα (+16,6%) και τα χημικά (+12%), κλάδοι οι οποίοι διατηρούν τη δυναμική τους.

Οι κατηγορίες που ξεχωρίζουν στο α’ τρίμηνο 2018 Με βάση τα προσωρινά στοιχεία του τριμήνου Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, κατά μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων κατά 14,9%, καυσίμων κατά 14,1% και βιομηχανικών προϊόντων κατά 13,1%. Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, η άνοδος (14,9%) των εξαγωγών, σε 1.495,5 εκατ. ευρώ, από 1.302 εκατ. ευρώ, οφείλεται στη μεγάλη αύξηση των αποστολών της υποκατηγορίας «λάδια & λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης», σε 268,3 εκατ. ευρώ, από 160,7 εκατ. ευρώ (+67%), δηλαδή κατά κύριο λόγο των εξαγωγών ελαιολάδου, αλλά και στην ενίσχυση (9,9%) των εξαγωγών της σημαντικότερης υποκατηγορίας «τρόφιμα και ζώα ζωντανά» (1.090,8 εκατ. ευρώ, από 992,5 εκατ. ευρώ), η οποία αφορά στο 14,1% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών κατά το α’ τρίμηνο του 2018. Μείωση (-8,5%) εμφανίζει η υποκατηγορία «ποτά και καπνός» (136,3 εκατ. ευρώ, από 148,8 εκατ. ευρώ). Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημειώνουν άνοδο 13,1%, με την αξία τους να ανέρχεται σε 3.289,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018, από 2.907,8 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Αυξημένες παρουσιάζονται οι εξαγωγικές επιδόσεις της μεγαλύτερης υποκατηγορίας βιομηχανικών προϊόντων «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» κατά 16,6% (σε 1.243,5 εκατ. ευρώ, από 1.066,9 εκατ. ευρώ). Θετικό επίσης πρόσημο εμφανίζουν οι εξαγωγές στην υποκατηγορία «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» κατά 10% (σε 818,1 εκατ. ευρώ, από 743,5 εκατ. ευρώ), οι εξαγωγές της υποκατηγορίας «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» κατά 15,8% (σε 708,6 εκατ. ευρώ, από 611,7 εκατ. ευρώ) και αυτές στην υποκατηγορία «διάφορα βιομηχανικά είδη» κατά 6,9% (σε 519,3 εκατ. ευρώ, από 485,8 εκατ. ευρώ).

16

GREEK EXPORTS GUIDE

TO P Ε Ξ Α ΓΩ Γ Ι Μ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν ΤΑ

Οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων σημειώνουν άνοδο 13,1%, με την αξία τους να ανέρχεται σε 3.289,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018. Ως προς τις υπόλοιπες μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, ξεχωρίζει η αύξηση των εξαγωγών καυσίμων κατά 14,1% (σε 2.472,1 εκατ. ευρώ, από 2.166,5 εκατ. ευρώ), οι οποίες κατά το α’ τρίμηνο του 2018 καταλαμβάνουν μερίδιο 32% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, από 31,7% το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Οι εξαγωγές των πρώτων υλών εμφάνισαν αύξηση 5,9% και ανήλθαν σε 335,5 εκατ. ευρώ, από 316,9 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» εμφανίζουν αύξηση 4,7% (σε 140,5 εκατ. ευρώ, από 134,2 εκατ. ευρώ).

Οι σημαντικότερες κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων Όσον αφορά στις εισαγωγές, η μικρή υποχώρηση κατά -2,4% (από 13.145,3 εκατ. ευρώ σε 12.830,6 εκατ. ευρώ), κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2017, οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά -4,8% των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων. Οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, που αποτελούν, κατά το α’ τρίμηνο του 2018, το 57,9% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών και εξακολουθούν να είναι η σημαντικότερη κατηγορία, μειώθηκαν σε 7.434,4 εκατ. ευρώ, από 7.810,7 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, στα βιομηχανικά προϊόντα, η κυριότερη υποκατηγορία «μηχανήματα & υλικό μεταφορών» παρουσιάζει μεγάλη μείωση των εισαγωγών κατά -21,1% (σε 2.567,9 εκατ. ευρώ, από 3.255,5 εκατ. ευρώ), ενώ ανοδικά κινούνται οι άλλες τρεις υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές για «χημικά προϊόντα & συναφή (μ.α.κ.)» στα 1.991,7 εκατ. ευρώ, από 1.869,6 εκατ. ευρώ (+6,5%), για «βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κατά πρώτη ύλη» στα 1.512,4 εκατ. ευρώ, από 1.390,6 εκατ. ευρώ (+8,8%), και για «διάφορα βιομηχανικά είδη» στα 1.362,3 εκατ. ευρώ, από 1.295,1 εκατ. ευρώ (+5,2%).

Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά μόλις 1,3%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά ένα μικρό τμήμα στην οριακή ενίσχυση των εισαγωγών της μεγαλύτερης υποκατηγορίας αγροτικών προϊόντων «τρόφιμα & ζώα ζωντανά» κατά 0,7% (στα 1.310,1 εκατ. ευρώ, από 1.300,6 εκατ. ευρώ) και περισσότερο στην αύξηση εισαγωγών (+12,5%) της υποκατηγορίας «ποτά και καπνός», που έφτασαν στα 145,1 εκατ. ευρώ, από 129 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισαγωγές της υποκατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» περιορίστηκαν κατά -8,8% (σε 60 εκατ. ευρώ, από 65,7 εκατ. ευρώ). Στο α’ τρίμηνο του 2018, καταγράφεται μικρή ενίσχυση (+3,6%) των εισαγωγών καυσίμων σε 3.553,3 εκατ. ευρώ, από 3.430,8 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά αμετάβλητες παρέμειναν οι εισαγωγές της κατηγορίας «πρώτες ύλες», στα 319,7 εκατ. ευρώ, από 316,9 εκατ. ευρώ, ενώ, τέλος, οι εισαγωγές της πολύ χαμηλής σε αξία κατηγορίας «είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες» καταγράφουν τεράστια μείωση, αφού ανήλθαν σε μόλις 8,1 εκατ. ευρώ, από 91,6 εκατ. ευρώ.

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2017* (εκατ. €)

Κατηγορίες προϊόντων

Αξία πέρυσι

Αξία Μεταβολή φέτος %

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ

6.908,9

8.967,9

29,8%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

3.975,5

4.633,7

16,6%

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

4.268,4

4.353,5

2,0%

ΧΗΜΙΚΑ

2.736,7

3.064,6

12,0%

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

2.598,0

2.594,5

-0,1%

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

1.952,3

2.108,1

8,0%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

1.021,1

1.291,3

26,5%

ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ

737,1

715,4

-2,9%

ΛΑΔΙΑ

673,1

570,4

-15,3%

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

540,2

532,6

-1,4%

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων τριμήνου της ΕΛΣΤΑΤ GREEK EXPORTS GUIDE

17

Eξαγωγικές πιστώσεις

Νέα προγράμματα χρηματοδότησης και ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων

Η

εξασφάλιση ρευστότητας και η ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων συνιστούν βασικό «εργαλείο» και μεγάλο ζητούμενο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που βγαίνουν εκτός συνόρων, ιδιαίτερα αν οι εξαγωγές τους κατευθύνονται στις λεγόμενες νέες αγορές ή σε χώρες με ασταθές οικονομικό ή πολιτικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων προσαρμόζουν τα προγράμματά τους στις εξαγωγικές ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνονται. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της αγοράς, σχεδίασε και έθεσε πρόσφατα σε πιλοτική εφαρμογή την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης της παραγγελιοληψίας. Η ανακοίνωση για την έναρξη του νέου προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο Greek Exports Forum 2018 από τον κ. Γρηγόρη Μουτάφη, πρόεδρο και γενικό διευθυντή του ΟΑΕΠ. Όπως ο ίδιος ανέφερε, με το νέο πρόγραμμα καλύπτεται το κόστος παραγωγής του εξαγώγιμου προϊόντος (δαπάνες για πρώτες ύλες, συσκευασία, φύλαξη κ.λπ.). Η κάλυψη ενεργοποιείται σε περίπτωση: α) πτώχευσης του αγοραστή, β) μείωσης ή απόσυρσης του πιστωτικού ορίου του αγοραστή πριν τη φόρτωση, λόγω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης, γ) ακύρωσης της παραγγελίας από τον αγοραστή. Με την εν λόγω κάλυψη διευρύνεται η περίοδος ασφάλισης, ξεκινώντας από την ημερομηνία λήψης της παραγγελίας ώς την τιμολόγηση της φόρτωσης. Μετά την πάροδο της περιόδου αυτής, ενεργοποιείται η ασφάλιση των φορτώσεων (πιστώσεων). Έχοντας την κάλυψη αυτή, σε συνεργασία με τις τράπεζες και μέσω δεσμευμένων για τον σκοπό αυτό κεφαλαίων του ΟΑΕΠ, ο Έλληνας εξαγωγέας μπορεί να χρηματοδοτηθεί με ευνοϊκό επιτόκιο για ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης

18

GREEK EXPORTS GUIDE

Ε Ξ Α ΓΩ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ι Σ

του 40% της αξίας των εξαγωγικών τιμολογίων, μήνες πριν την έκδοσή τους. Ο ΟΑΕΠ, με 170 εκατ. ίδια κεφάλαια, ισχυρές αντασφαλιστικές συμβάσεις και 1,47 δισ. κρατική εγγυοδοσία για κάλυψη πολιτικών κινδύνων, έχει την ικανότητα να παρέχει πλήρη διασφάλιση στις πιστώσεις που δίνει ο Έλληνας εξαγωγέας, αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά στη χρηματοδότησή τους. Αντικείμενό του είναι η ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων και στόχος του η αποτελεσματική συμβολή στην ανάπτυξη της «Εξωστρέφειας» της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον κ. Μουτάφη, ο Οργανισμός προσφέρει ουσιαστική στήριξη στις ελληνικές εξαγωγές, στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, στην οποία τόσο οι εμπορικοί όσο και οι πολιτικοί κίνδυνοι μη πληρωμής είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Απευθύνεται σε κάθε είδους εξαγωγική επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, δραστηριότητας και χώρας στην οποία απευθύνεται. Καλύπτει μάλιστα και πολιτικούς κινδύνους, κάτι που, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΕΠ, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί στην ιδιωτική αγορά. Μέσα από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», ο ΟΑΕΠ εξασφαλίζει χρηματοδότηση και συγκεκριμένα την προεξόφληση των ασφαλισμένων τιμολογίων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται μέσω συμφωνίας με όλες τις τράπεζες.

EBRD Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενός νέου προγράμματος που σκοπό έχει να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη (Σχέδιο Γιούνκερ), το οποίο επικεντρώνεται στην προώθηση επενδύσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επίτευξης της ανάπτυξης μέσω ευφυέστερης χρήσης νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, άρσης των εμποδίων στις επενδύσεις και παροχής ορατότητας και τεχνικής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια. Το πρόγραμμα θα υποστηρίξει τουλάχιστον 240 ΜμΕ στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία τα επόμενα δύο χρόνια, μέσω παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίξουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τοπικούς και διεθνείς συμβούλους, που

θα τις βοηθήσουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να αναπτυχθούν. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο του Greek Exports Forum 2018, η κ. Δήμητρα Παπανδρέου, principal manager, επικεφαλής του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ΜμΕ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), οι ελληνικές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν άμεσα από το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του οποίου παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων, όπως θέματα στρατηγικής, επιχειρησια-

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) σχεδίασε και έθεσε πρόσφατα σε πιλοτική εφαρμογή την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης της παραγγελιοληψίας. κών λειτουργιών, οικονομικής διαχείρισης, στρατηγικής μάρκετινγκ και προώθησης εξαγωγών. Η διαχείριση του προγράμματος πραγματοποιείται από την EBRD, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών μέσω χρηματοδότησης από την ΕΕ και συμπληρωματικής συγχρηματοδότησης από την EBRD. Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα. Σε στενή συνεργασία με την EBRD, μια επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει αρχικά να αξιολογήσει τις ανάγκες της και τις ευκαιρίες ανάπτυξής της. Στη συνέχεια, η EBRD φέρνει σε επαφή την επιχείρηση με τοπικούς ή διεθνείς συμβούλους που μπορούν να προσφέρουν στην επιχείρηση εξειδικευμένες συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη. Η EBRD θα συμμετέχει στο κόστος υλοποίησης του προγράμματος μέχρι ποσοστού 67% της καθαρής αξίας του συμβουλευτικού έργου. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης τόσο στους συμβούλους όσο και στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

GREEK EXPORTS GUIDE

19

Οι ευκαιρίες στις νέες αγορές

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι νέες αγορές για τους Έλληνες εξαγωγείς

Ο

ι λεγόμενες νέες αγορές, που δεν αφορούν πάντα αναδυόμενες αγορές, αλλά και πιο μακρινές πολύ αναπτυγμένες αγορές, αποτελούν το νέο στοίχημα για τους Έλληνες εξαγωγείς. Τα δεδομένα στις συγκεκριμένες αγορές είναι πολύ διαφορετικά, και κατ’ επέκταση διαφορετικές είναι οι ευκαιρίες όπως και οι δυσκολίες που παρουσιάζει καθεμιά από αυτές. Αναλυτική παρουσίαση των μεγαλύτερων αγορών πραγματοποίησαν στο Greek Exports Forum 2018 γραμματείς ΟΕΥ του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και πρόεδροι διμερών επιμελητηρίων.

20

GREEK EXPORTS GUIDE

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ Σ Τ Ι Σ Ν Ε Ε Σ Α ΓΟ Ρ Ε Σ

Βραζιλία «Η Βραζιλία είναι μια αγορά με δυσκολίες, αλλά και τόσο μεγάλη, που δεν μπορεί να την αγνοήσει κανείς» επισημαίνεται, ενώ η έναρξη της εξαγωγικής δραστηριότητας είναι προτιμότερο να γίνει από τον Νότο, όπου είναι συγκεντρωμένος ο πλούτος της χώρας. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το Σάο Πάολο, μια πόλη-περιφέρεια 45 εκατομμυρίων κατοίκων, παράγει σήμερα το 32% του ΑΕΠ της χώρας. Η Βραζιλία είναι σε μεγάλο βαθμό αυτάρκης αγορά, καθώς οι εισαγωγές αφορούν μόλις το 12% του ΑΕΠ. Η χώρα «πάσχει», ωστόσο, στον τομέα της τεχνολογίας. Γι’ αυτό οι εισαγωγές της στρέφονται κυρίως σε αυτά τα είδη, όπως και σε φάρμακα (όχι γενόσημα) και ιατρικά μηχανήματα. Οι εξαγωγές μας σήμερα στη Βραζιλία αφορούν κυρίως τρόφιμα, ποτά, ελαιόλαδο, ελιές, μάρμαρο και φύλλα αλουμινίου, με τους δασμούς βεβαίως να αποτελούν σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξή τους. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα εκτιμάται ότι πρέπει να επικεντρωθεί στον τομέα των υπηρεσιών, και κυρίως του τουρισμού, δεδομένου του ότι οι Βραζιλιάνοι ταξιδεύουν όλο και περισσότερο, με τη Βραζιλία να είναι πλέον η 16η χώρα στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά την τουριστική δαπάνη. Η χώρα μας εκτιμάται ότι δεν έχει αξιοποιήσει ακόμη αυτήν την ευκαιρία.

ρούν κυρίως ποιοτικά τρόφιμα, καθώς οι Καναδοί καταναλωτές είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι και απαιτητικοί. Συγκεκριμένα, ο Καναδός καταναλωτής αναζητά προϊόντα με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προσωποποιημένα τρόφιμα. Πολύ σημαντική στη διαμόρφωση των επιλογών του είναι η επίδραση του Διαδικτύου. Καθοριστική για το μέλλον του εξαγωγικού εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών θα είναι στο εξής η συμφωνία CETA, η οποία απελευθερώνει πλήρως από δασμούς τα περισσότερα προϊόντα ενδιαφέροντος. Επισημαίνεται ότι ο Καναδάς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επενδυτές στη χώρα μας. Την πενταετία 20092014, τα επενδεδυμένα κεφάλαια του Καναδά στη χώρα μας ανέρχονταν σε 355 εκατ. ευρώ.

Σημαντική εξαγωγική ευκαιρία για την αγορά της Κίνας αποτελούν οι παιδικές τροφές και γενικά τα προϊόντα για παιδιά. Σημειώνεται ότι το 13% του συνόλου των εισαγωγών τροφίμων της Κίνας αφορά παιδικές τροφές.

Καναδάς Ο Καναδάς, γενικά, εισάγει πετρέλαιο, αυτοκίνητα, τρόφιμα και ποτά, εξοπλισμό και πρώτες ύλες. Η χώρα μας με τον Καναδά διατηρεί πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο, με το πλεόνασμα το 2017 να ανέρχεται σε 67 εκατ. ευρώ. Το 45% των εξαγωγών μας αφορά αγροτικά προϊόντα (μέλι, λάδι, ελιές, κρασιά, ψάρια, τυροκομικά, φρούτα), ενώ εξάγουμε επίσης μηχανολογικά προϊόντα, δομικά υλικά, ορυκτά, υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών και τουριστικές υπηρεσίες. Πέρσι, 166 χιλιάδες Καναδοί τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα μας, καταγράφοντας αύξηση κατά 8%. Οι εξαγωγικές ευκαιρίες για την Ελλάδα στον Καναδά αφο-

Κίνα Η Κίνα είναι μια αχανής αγορά, με πολλές κατά τόπους ιδιαιτερότητες. Παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω μεγέθους, αλλά και λόγω ανάπτυξης. Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα έχει φθάσει ήδη τις 13.000 ευρώ, πλησιάζοντας τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η Ελλάδα εξάγει στην Κίνα πετρελαιοειδή, τυποποιημένα φάρμακα, πολυμερή, εξοπλισμό προστασίας χαμηλής τάσης, υπολογιστές, λίγα τρόφιμα και οίνους, με την τελευταία κατηγορία να παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, που, προς το παρόν, δεν έχουν αξιοποιηθεί από τη χώρα μας. Σημαντική εξαγωγική ευκαιρία αποτελούν οι παιδικές τροφές και γενικά τα προϊόντα για παιδιά. Το 13% του συνόλου των εισαγωγών τροφίμων της Κίνας αφορά παιδικές τροφές.

GREEK EXPORTS GUIDE

21

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι οι Έλληνες εξαγωγείς πρέπει να επικεντρωθούν στα προϊόντα που έχουν ζήτηση στην Κίνα και στις συγκεκριμένες προδιαγραφές που απαιτούν και όχι τόσο στην ανάπτυξη άλλων κατηγοριών, που δεν είναι γνωστές-δημοφιλείς.

Νότια Αφρική Η Νότια Αφρική αποτελεί την 33η οικονομική δύναμη στον κόσμο και τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη της Αφρικής. Πρόκειται για μια αναπτυσσόμενη οικονομία μεσαίου εισοδήματος. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για το 2017 είναι 6.000 δολ., ενώ σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης βρίσκεται περίπου στα 13.000 δολ. Υπάρχουν υψηλά ποσοστά φτώχιας, ανεργίας και ανισότητας. Ευκαιρίες υπάρχουν σε μεγάλο φάσμα προϊόντων και υπηρε-

Μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα του μάρκετινγκ ως προς την προβολή της ελληνικότητας των προϊόντων μας πρέπει να καταβληθούν στην αγορά της Αυστραλίας, με έμφαση στις αγορές του Σίδνεϊ και της Μελβούρνης.

σιών, δεδομένου του ότι η αφρικανική χώρα αποτελεί μεγάλο εισαγωγέα, εμφανίζοντας σταθερά έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου. Η σχέση εμπορίου προς ΑΕΠ είναι 60%. Υπάρχει ζήτηση για βασικά καταναλωτικά αγαθά έως και προϊόντα πολυτελείας. Η κατηγορία με την υψηλότερη ζήτηση είναι αυτή των τροφίμων και ποτών. Ωστόσο, οι εξαγωγείς πρέπει να έχουν υπόψη τους τις χαμηλές τιμές που επικρατούν στην τοπική αγορά, αλλά και τον έντονο ανταγωνισμό που θα συναντήσουν από άλλες χώρες της Β. Αμερικής και Ασίας.

Αυστραλία Την τελευταία δεκαετία, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Αυστραλία έχουν διπλασιαστεί, με θετικό εμπορικό ισοζύγιο για τη χώρα μας. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών μας αφορά τρόφιμα, και κυρίως κρασιά. Η Αυστραλία, με πολύ μεγάλη κοινότητα ομογενών, επισημαίνεται ότι αναζητά ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Το κατά κεφαλήν εισόδημα ανέρχεται σε 58.000 δολ. ΗΠΑ, με το ΑΕΠ στο 1,5 δισ. δολ., και πρόκειται για μια υγιή οικονο22

GREEK EXPORTS GUIDE

μία, που δεν έχει γνωρίσει ύφεση. Οι περιοχές στις οποίες πρέπει να εστιάζονται οι εξαγωγείς είναι το Σίδνεϊ και η Μελβούρνη, ενώ εκτιμάται ότι πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες στον τομέα του μάρκετινγκ ως προς την προβολή της ελληνικότητας των προϊόντων μας. Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, σημειώνεται ότι ετησίως τη χώρα μας επισκέπτονται πάνω από 200.000 άτομα, με υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη, άνω των 1.200 δολ. στη διαμονή τους. Επισημαίνεται ότι για κάθε είδους εξαγωγή, η αγορά της Αυστραλίας χρειάζεται μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, λόγω της μεγάλης απόστασης από την Ελλάδα.

Ζάμπια Η Ζάμπια έχει εξελιχθεί σε hub για τις εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν στην υποσαχάρια Αφρική. Η χώρα παρουσιάζει έντονη αστικοποίηση και είναι φιλική στην εγκατάσταση επιχειρήσεων. Η Ζάμπια έχει αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα, καθώς συγκεντρώνει το 35% του νερού στην υποσαχάρια Αφρική. Ωστόσο, ο βαθμός μεταποίησης των προϊόντων είναι χαμηλός, με αποτέλεσμα τα περισσότερα προϊόντα στα σουπερμάρκετ να είναι εισαγόμενα και, κατ’ επέκταση, όχι φθηνά. Η εξαγωγική διαδικασία στη Ζάμπια δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα, με πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες αδειδότησης. Η διείσδυση δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στην αγορά των σουπερμάρκετ υπάρχουν μόλις 6 αλυσίδες, με το υπόλοιπο εμπόριο να συγκεντρώνεται στα malls. Η πρωτεύουσα Λουσάκα, μια πόλη 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων, διαθέτει 23 εμπορικά κέντρα.

Κένυα Λόγω γεωγραφικής θέσης, η Κένυα προσφέρει πρόσβαση σε μια μεγάλη αγορά. Η ίδια διαθέτει πληθυσμό 50 εκατομμυρίων κατοίκων, που είναι μοιρασμένος σε 47 αυτόνομες περιφέρειες. Η χώρα αντιπροσωπεύει το 50% του ΑΕΠ της Ανατολικής Αφρικής και «τρέχει» αναπτυξιακό πλάνο με ορίζοντα το 2030 (Kenya Vision 2030), με στόχο την εκβιομηχάνιση της χώρας, αλλά και την εξασφάλιση επάρκειας στον αγροτικό τομέα, επενδύσεις στον χώρο της υγείας και οικιστική ανάπτυξη, με στόχο τη δημιουργία 500.000 νέων κατοικιών. Η είσοδος των ελληνικών προϊόντων στην Κένυα θεωρείται ότι είναι προτιμότερο να γίνει μέσω cluster ή ομαδικά, και όχι μεμονωμένα. Σημειώνεται ότι για το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί επιχειρηματικές αποστολές μεταξύ Ελλάδας και Κένυας.

Διαστημική τεχνολογία στον Άρη

Η Ελλάδα εξάγει υπολογιστές στην Κίνα και διαστημική τεχνολογία στον Άρη

Π

αραδοσιακά, το εξαγωγικό προφίλ της χώρας στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα τρόφιμα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά, αλλά και τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, και με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, η Ελλάδα έχει αρχίσει να διακρίνεται και σε άλλους τομείς, καθιστώντας αναγκαία –κατά πολλούς φορείς– την αλλαγή του εξαγωγικού της προφίλ. Παρ’ όλο που η χώρα μας ξεκίνησε καθυστερημένα (μόλις το 2005) τη δραστηριοποίησή της στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, η Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΔΙΤΕ) αριθμεί σήμερα 42 μέλη με έντονη παρουσία εκτός συνόρων, ακόμη και εκτός… πλανήτη. Όπως ανέφερε πρόσφατα στο Greek Exports Forum ο κ. Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος της ΕΒΙΔΙΤΕ, υποσυστήματα ελληνικής παραγωγής βρίσκονται σε δορυφόρους, ενώ οι εικόνες που έρχονται από τον Άρη, από το Mars Rover –που λειτουργεί εδώ και δυόμισι χρόνια στον Άρη–, έχουν υποστεί επεξεργασία και συμπίεση με ελληνικό hardware. Εκτός των παραπάνω, οι εταιρείες-μέλη της ΕΒΙΔΙΤΕ παράγουν και εξάγουν όλα τα συστήματα που ελέγχουν την ομαλή λειτουργία ενός δορυφόρου πριν φύγει για το διάστημα και εξειδικευμένες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνολογία για κινητήρες που κινούν μικροδορυφόρους στο διάστημα. Επίσης, υπηρεσίες σχετικές με την άμυνα και την ασφάλεια, την πλοήγηση, τις επικοινωνίες, νέες καινοτόμες εφαρμογές στη γεωργία, smart logistics και, πρόσφατα, έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα προσπαθεί να κυριαρχήσει και αφορά την

εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας από το διάστημα στη ναυτιλία. Επισημαίνεται ότι αυτήν την εποχή πραγματοποιείται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να διεκδικήσει την υποδομή της Ευρώπης που φεύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω Brexit, πράγμα που αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου προσπαθούν να πάρουν μερίδιο από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαστημικής τεχνολογίας, που ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ τον χρόνο. Ο ετήσιος τζίρος των εταιρειών-μελών της ΕΒΙΔΙΤΕ διαμορφώθηκε το 2016 στα 170 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη της τάξης του 8%. Σύμφωνα με τον κ. Πότση, για κάθε 1 ευρώ που επενδύει κάποιος στις υπηρεσίες διαστήματος, θα πάρει πίσω τουλάχιστον 7 ευρώ.

Υπολογιστές στην Κίνα Ζήτηση για προϊόντα τα οποία δεν έχουν αυτήν τη στιγμή προτεραιότητα στο εξαγωγικό μοντέλο της χώρας εντοπίζει στην αγορά της Κίνας ο κ. Σπυρίδων Οικονόμου, σύμβουλος ΟΕΥ Β’ του Υπουργείου Εξωτερικών. Όπως ο ίδιος αναφέρει, τα προϊόντα που εξάγουμε κυρίως στην Κίνα –εκτός από πετρελαιοειδή– αφορούν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, γενικότερα μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, εξοπλισμό προστασίας χαμηλής τάσης, οπτικές συσκευές και όργανα. Αν και σε πολλούς, ενδεχομένως, να ακούγεται παράδοξο το να εξάγουμε υπολογιστές στην Κίνα, ο κ. Οικονόμου υπενθυμίζει μια βασική αρχή του μάρκετινγκ, σύμφωνα με την οποία είναι πολύ πιο εύκολο να πουλήσει κάποιος ένα προϊόν σε μια εκπαιδευμένη για το συγκεκριμένο προϊόν αγορά.

GREEK EXPORTS GUIDE

23

Προφίλ εξαγωγικών εταιρειών

Success stories του εξαγωγικού επιχειρείν

ΜΕΒΓΑΛ Οι εξαγωγές της ΜΕΒΓΑΛ σήμερα αγγίζουν το 33% του συνολικού κύκλου εργασιών και καταγράφονται αυξητικές τάσεις, με την αξία των πωλήσεων στο εξωτερικό να αναμένεται στα 36,7 εκατ. ευρώ το 2018. Η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Βόρειας Ελλάδας διατηρεί παρουσία σε 36 χώρες και το συνολικό μερίδιο αγοράς της ανέρχεται στο 18,7% για το σύνολο των γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγει, με κύριες αγορές τις ακόλουθες: Ιταλία, Γερμανία, Νορβηγία, Αυστρία, Αμερική, Ισπανία, Ελβετία. Τα προϊόντα που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον είναι τα παραδοσιακά ΠΟΠ τυροκομικά, με βασικότερα τη φέτα και το μανούρι, καθώς και προϊόντα γιαούρτης όλων των τύπων. Στα σχέδια της εταιρείας είναι η επέκταση στο Ισραήλ με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο γιαούρτι και με την προώθηση φέτας με την επωνυμία ΜΕΒΓΑΛ. Στην Ολλανδία η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με νέο πελάτη για τη φέτα, και στην Αγγλία θα συνεργαστεί με μία ακόμη αλυσίδα για γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας. Η ΜΕΒΓΑΛ (Μακεδονική Βιομηχανία Γάλακτος) είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής φρέσκων γαλακτοκομι-

24

GREEK EXPORTS GUIDE

κών προϊόντων στην Ελλάδα και η πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα. Δραστηριοποιείται στην καρδιά της παραγωγής του αγελαδινού γάλακτος, στη Μακεδονία, όπου παράγεται το 67% του φρέσκου γάλακτος της Ελλάδας και εισκομίζει σταθερά πρώτη ύλη από 700 φάρμες της ευρύτερης περιοχής. Απασχολεί περίπου 650 εργαζομένους και διανέμει τα προϊόντα της σε χιλιάδες σημεία πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα της πρώτης ύλης, τη γνησιότητα των προϊόντων της και την υγιεινή των παραγωγικών της διαδικασιών. Με σεβασμό στην παράδοση και αφοσίωση στην ποιότητα, υπογράφει από το 1950 περισσότερα από 170 προϊόντα.

Ακρόλιθος Στα Κηπιά Καβάλας βρίσκεται μια εταιρεία που κάνει διάσημα σε όλο τον κόσμο τα φυσικά πετρώματα της χώρας μας. Από το 1979, που ο ιδρυτής της, Γεώργιος Χατζησάββας, ξεκίνησε τη διαδικασία εξόρυξης πετρωμάτων και σχιστόλιθου, η εταιρεία Ακρόλιθος έχει ήδη «γράψει πολλά χιλιόμετρα» και επιτυχίες. Σήμερα, αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, εξάγοντας πλέον το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε 86 χώρες. Αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρίση στις αρχές του 2009, η διοίκησή της έστρεψε το μάρκετινγκ και το τμήμα πωλήσεών της στον εξαγωγικό τομέα και παράλληλα προσάρμοσε την παραγωγή και τα προϊόντα της. Ως αποτέλεσμα, οι εξαγωγές ετησίως άρχισαν να αυξάνονται και να καλύπτουν το κενό των πωλήσεων της ελληνικής αγοράς, κοσμώντας ξενοδοχεία, πολυτελείς κατοικίες και πολλά άλλα κτήρια και έργα στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι «το 2010 οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν μόλις το 16% του συνολικού τζίρου της εταιρείας, για να φθάσουν στο 68% το 2016 και στο 73% το 2017». Λόγω αυτής της πορείας της, άλλωστε, έχει βραβευθεί τις τελευταίες δύο χρονιές στα Greek Exports Awards. Το νέο επενδυτικό της πρόγραμμα περιλαμβάνει αύξηση της υφιστάμενης παραγωγής, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση στην

Π Ρ Ο Φ Ι Λ Ε Ξ Α ΓΩ Γ Ι Κ Ω Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Ώ Ν

παγκόσμια αγορά, αναβάθμιση εξοπλισμού, προσθήκη νέων, διαφορετικών μηχανημάτων και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων. Χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη πετρώματα από όλη την Ελλάδα, η εταιρεία παράγει σήμερα πάνω από 290 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της βρίσκονται στα Κηπιά Καβάλας, σε έκταση 80.000 τ.μ., όπου πραγματοποιείται η παραγωγή των προϊόντων της. Στον ίδιο χώρο στεγάζονται ο εκθεσιακός χώρος και τα γραφεία της. Για την περαιτέρω προώθηση των προϊόντων της, το 2018 η εταιρεία θα λάβει μέρος σε 10 εκθέσεις, οι 9 από τις οποίες πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδας, σε χώρες όπως η Αμερική, η Κίνα, η Ρωσία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία κ.ά.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία Με εμπειρία 40 και πλέον ετών, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναπτύσσει την εξαγωγική της δραστηριότητα στις διεθνείς αγορές, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία στον κλάδο της μπίρας. Οι εξαγωγές αποτελούν σήμερα το 13% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους, ενώ οι βασικές χώρες στις οποίες εξάγει είναι: Αλβανία, Βουλγαρία, Κίνα, Κύπρος, Ιταλία, Κόσοβο, Ολλανδία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, ΗΠΑ. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1963 στην Αθήνα, από μια ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ξεκινήσουν την παραγωγή της μπίρας Άμστελ στην Ελλάδα. Από το 1968 αποτελεί μέλος του ομίλου Heineken NV. Σήμερα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει 3 μονάδες σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, όπου παράγει τις μπίρες Amstel, Heineken, Heineken Light, Amstel Pils, Amstel Dark, Amstel Radler Lemon, Amstel Radler Ginger & Lime, Amstel Free, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ Weiss, ΑΛΦΑ Strong, ΑΛΦΑ Χωρίς, Fischer, ΒΙΟΣ 5, ΜΑΜΟΣ, καθώς και μια μονάδα εμφιάλωσης νερού στη Λαμία, όπου εμφιαλώνεται το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει και διανέμει γνωστές μάρκες μπίρας, όπως Sol, McFarland, Erdinger, Affligem, Murphy’s, Duvel κ.ά. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία από το 2008 πραγματοποιεί το πρώ-

το και μεγαλύτερο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού μέσω του οποίου προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι για την κάλυψη του 100% των αναγκών για την παραγωγή των προϊόντων της. Οι ελληνικές πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα ζυθοποιεία και με τα δύο ιδιόκτητα βυνοποιεία στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, δημιουργούν μια πλήρως καθετοποιημένη ελληνική διαδρομή για τα προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

CHB Ο όμιλος CHB ξεκίνησε την πρώτη του επιχειρηματική δραστηριότητα το 1955, με την εξαγωγή φρούτων στην Ευρώπη. Σήμερα, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα την επεξεργασία περισσότερων από 15 φρούτων από την ελληνική γη σε δύο ιδιόκτητα εργοστάσια στη Βόρεια και τη Νότια Ελλάδα, ο όμιλος CHB παράγει χυμούς, πουρέδες φρούτων, βάσεις και μείγματα χυμών, φρουτοπαρασκευάσματα, κονσερβοποιημένα φρούτα, βιολογικά προϊόντα, καθώς και εμφιαλωμένους χυμούς ιδιωτικής ετικέτας. Ο όμιλος εξάγει σήμερα σε 85 χώρες, σε 5 ηπείρους, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν το 70% του τζίρου, παρουσιάζοντας ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 10%. Σημαντική θέση έχουν οι εξαγωγές προς χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως η Σαουδική Αραβία και το Ιράν, ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, η Πολωνία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ουγγαρία, καθώς επίσης και χώρες όπως η Τουρκία, το Μεξικό, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία κ.ά. Τα προϊόντα με μεγάλη ζήτηση είναι η κομπόστα ροδάκινου, τα προϊόντα πορτοκαλιού, ο πουρές και οι κύβοι ροδάκινου. Ακολουθούν προϊόντα με βάση το βερίκοκο, το ακτινίδιο και μια σειρά από άλλα φρούτα. Τα τελευταία χρόνια, ο όμιλος έχει λανσάρει στη λιανική αγορά τρεις κατηγορίες χυμών υψηλής διατροφικής αξίας (ψυγείου, βιταμινούχους και βιολογικούς) με την επωνυμία «Οικογένεια Χριστοδούλου». Τα προϊόντα της Οικογένειας Χριστοδούλου είναι εμπλουτισμένα με όλη την απαραίτητη ποσότητα βιταμινών και ιχνοστοιχείων, έχουν πιστοποίηση Μη Γενετικά Τροποποιημένων προϊόντων (Non GMO) και ακολουθούν όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και καινοτομίας. Ο όμιλος CHB επενδύει συνεχώς στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ποιοτικές και καινοτόμες πρώτες ύλες για βιομηχανίες χυμών-αναψυκτικών, γάλακτος κ.ά., δίνοντας στα τελικά τους προϊόντα προστιθέμενη αξία και διαφοροποίηση.

GREEK EXPORTS GUIDE

25

ΕΨΑ Στην ανάπτυξη των εξαγωγών της επενδύει η ΕΨΑ, εξάγοντας ήδη τα προϊόντα της σε 28 χώρες. Την τελευταία χρονιά, οι εξαγωγές της κυμάνθηκαν στο 10% του συνολικού τζίρου, αλλά η διοίκηση της εταιρείας είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη για το 2018. Ήδη, κατά το α’ τρίμηνο του 2018, σημειώθηκε διπλασιασμός των εξαγωγών σε σχέση με το 2017, οπότε αναμένεται μια δυναμική χρονιά στο εξαγωγικό κομμάτι. Πιο «δυνατές» εξαγωγικά αγορές για την εταιρεία είναι η Κύπρος, η Αμερική, το Κουβέιτ, το Ισραήλ, το Μπαχρέιν, η Αυστραλία και άλλες. Ανάλογα με τη χώρα διαμορφώνεται και η ζήτηση των προϊόντων. Στις αραβικές χώρες επιλέγουν περισσότερο το παγωμένο τσάι της ΕΨΑ και τα προϊόντα λάϊτ με στέβια. Στις ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική ξεχωρίζουν οι κλασικές γεύσεις (πορτοκαλάδα, λεμονάδα) στο γυάλινο μπουκάλι, αλλά αρχίζει να αυξάνεται και η ζήτηση της Pink Lemonade.

Η ιστορία της ΕΨΑ ξεκινά το 1924, όταν η περιοχή του Πηλίου είχε πλεόνασμα λεμονιών. Εκείνη την εποχή, οι αδερφοί Κοσμαδόπουλοι, αργυραμοιβοί στο επάγγελμα, παρατηρώντας την αύξηση του αριθμού των λεμονατζίδικων και τη διακίνηση της παραδοσιακής λεμονάδας από πλανόδιους μικροπωλητές, θέτουν ως στόχο τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής αναψυκτικών. Ένας Γερμανός χημικός μηχανικός, ονόματι Όττο, προσκλήθηκε για να βοηθήσει στην παραγωγή της λεμονάδας. Από τότε γεννήθηκε η μυστική συνταγή που διατηρείται μέχρι σήμερα. Έτσι, η Εταιρεία Ψυγείων Αγριάς, μετέπειτα ΕΨΑ, άλλαξε αντικείμενο και από τη λειτουργία ψυγείων για διατήρηση φρούτων έγινε εταιρεία παραγωγής αναψυκτικών. Παράλληλα, τροφοδοτούσε με ρεύμα όλη τη γύρω περιοχή. Στις εννέα δεκαετίες που πέρασαν από τότε, έγιναν πολλά. Το 1937, η ΕΨΑ βραβεύεται με το «Χρυσούν Βραβείον Ποιότητος» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1940 σχεδιάζεται το χαρακτηριστικό γυάλινο μπουκάλι, που έμελε να γίνει σήμα κατατεθέν της βολιώτικης βιομηχανίας αναψυκτικών. Σήμερα, η ΕΨΑ παραμένει εγκατεστημένη στον ίδιο χώρο, στην Αγριά του Βόλου, διαθέτοντας σύγχρονες γραμμές παραγωγής αναψυκτικών. Εφαρμόζει συστήματα ελέγχου ποιότητας ISO 9001:2008, ISO 22000, ενώ έχει πιστοποίηση IFS, για να είναι σίγουρη για τα προϊόντα της. Τα τελευταία χρόνια, δίπλα στις κλασικές πορτοκαλάδες, λεμονάδες, γκαζόζες και σόδες, έχουν προστεθεί πολλά προϊόντα: το τόνικ, η βυσσινάδα, το σαγκουίνι, το παγωμένο τσάι σε 2 γεύσεις με ζάχαρη και 2 λάϊτ με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, η βιολογική πορτοκαλάδα και λεμονάδα, η λάϊτ αεριούχος λεμονάδα, η λάϊτ αεριούχος πορτοκαλάδα και η Cola λάϊτ με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, το λάϊτ drops (γλυκαντικό από το φυτό στέβια σε υγρή μορφή) και η Pink Lemonade.

Λουξ Με ρυθμούς της τάξης του 50% τρέχουν οι εξαγωγές της βιομηχανίας αναψυκτικών Λουξ. Η εξωστρέφεια αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πυλώνα της εταιρείας. Τα αναψυκτικά και οι χυμοί Λουξ σήμερα έχουν παρουσία σε 24 χώρες του εξωτερικού, από την Αμερική έως την Αυστραλία. Στον τομέα των εξαγωγών, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας της στα ράφια των διεθνών αγορών. Θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στην επέκταση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Ευρώπης.

26

GREEK EXPORTS GUIDE

Π Ρ Ο Φ Ι Λ Ε Ξ Α ΓΩ Γ Ι Κ Ω Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Ώ Ν

Η Λουξ βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία πωλήσεων και τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει μία από τις υψηλότερες θέσεις σε μερίδια αγοράς, παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό από καθιερωμένες διεθνείς ετικέτες. Το 2017, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα άνω των 33 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 5% σε σχέση με το 2016. Παρομοίως, η κερδοφορία της Λουξ πέτυχε μεγάλη άνοδο για ακόμη μία χρονιά, καθώς ενισχύθηκε κατά 30% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Για φέτος, η εταιρεία αναμένει να ακολουθήσει σταθερά την ανοδική της πορεία, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η Λουξ αποτελεί τη μεγαλύτερη 100% ελληνική εταιρεία αναψυκτικών και χυμών. Με παρουσία από το 1950, η αχαϊκή βιομηχανία Λουξ ξεκίνησε ουσιαστικά ως οικοτεχνία από τον Παναγιώτη Μαρλαφέκα, μέσα στην πόλη της Πάτρας. Στις σημερινές της εγκαταστάσεις, στο Κεφαλόβρυσο, μεταφέρθηκε το 1972. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες στην Πελοπόννησο, ένα νέο κέντρο logistics στην Αττική, ενώ η παρουσία της έχει εξαπλωθεί σε 50.000 σημεία πώλησης, με την υποστήριξη των 500 περίπου αντιπροσώπων της.

θετήσει τα τελευταία χρόνια διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων απόλυτα συμβατών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εναρμόνισης (ΕΝ). Για την παραγωγή της η εταιρεία εφαρμόζει εξελιγμένα συστήματα “world class manufacturing”, όπως lean systems, TPM, 5S κ.λπ., που της προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. H εταιρεία εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης IQMS “oly-q”, το οποίο ενσωματώνει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού, και άλλα διαχειριστικά συστήματα. Προϊόντα της διαθέτουν πιστοποιητικά από διάφορα εργαστήρια, όπως LPCB, VdS, Lloyd’s, BSI, ΕΛΚΕΠΗΥ, EVPU κ.ά. Η Olympia Electronics έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 140001, και επίσης για δεύτερη φορά το 2011 (πρώτη το 2005) απέκτησε την Ευρωπαϊκή Διάκριση Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του EFQM “Levels of Excellence”. Είναι επίσης, από το 2011, κάτοχος του bee bronze award του EBEN, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρησιακής Ηθικής.

Palaplast

Olympia Electronics H Olympia Electronics AE ιδρύθηκε το 1979 από τον Νικόλαο Λακασά και τον Παναγιώτη Αρβανιτίδη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής και αποτελεί τη μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική παραγωγική μονάδα ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Ιδιαίτερα δυναμική είναι η παρουσία της σε περισσότερες από 72 χώρες του εξωτερικού. Οι πωλήσεις του εξωτερικού το 2017 ανήλθαν στο ποσό των 11.390.514 ευρώ, έναντι 10.171.644 ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 12%. Οι εξαγωγές το 2017 αντιπροσωπεύουν το 67% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας, έναντι του 65% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2016. Η εταιρεία εξάγει όλες τις κατηγορίες των προϊόντων της, με τη μεγαλύτερη ζήτηση, ωστόσο, να έχουν τα φωτιστικά ασφαλείας και τα συστήματα πυρανίχνευσης. Οι δύο αυτές κατηγορίες αντιπροσωπεύουν το 97% του συνόλου των εξαγωγών. Στοχεύοντας στην ποιότητα, η Olympia Electronics έχει υιο-

Η Palaplast ιδρύθηκε το 1980 από τα τρία αδέρφια Παλατιανά, τον Αντώνη, τον Κωνσταντίνο και τον Παρασκευά. Ξεκίνησε από ένα μηχανουργείο καλουπιών, στη συνέχεια άρχισε να δραστηριοποιείται με την παραγωγή εξαρτημάτων άρδευσης και μετέπειτα επεκτάθηκε στους τομείς της ύδρευσης και θέρμανσης και στην παραγωγή σωλήνων για την προστασία καλωδίων οπτικών ινών. Σήμερα, η Palaplast είναι μια βιομηχανία παραγωγής πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων που θεωρείται ηγέτιδα στον ελλαδικό χώρο. Η εξαγωγική δραστηριότητά της ξεκίνησε από το 1988 και σήμερα έχει φτάσει να εξάγει τα προϊόντα της σε 73 χώρες. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της Palaplast στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτήρια στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, καλύπτοντας έκταση 100 στρεμμάτων, με στεγασμένο χώρο 30 στρεμμάτων. Η εταιρεία, θέλοντας να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αλλά και να παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, έχει προχωρήσει στην ίδρυση υποκαταστήματος στην Αθήνα, αλλά και στη δημιουργία τριών θυγατρικών εταιρειών στην Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Συρία.

GREEK EXPORTS GUIDE

27

Η Palaplast έχει προχωρήσει στην κατοχύρωση δύο πατεντών, με τις ονομασίες Typhoon και Spin, για συστήματα φίλτρανσης, σύμφωνα με τα οποία αυτορρυθμίζεται η ταχύτητα του νερού για να διατηρηθεί ο υδροκυκλωνισμός. Κύριες χώρες εξαγωγής, ταξινομημένες με βάση τον τζίρο, είναι η Βουλγαρία, η Αλβανία, το Μεξικό, η Γαλλία και ο Λίβανος. Το ποσοστό των εξαγωγών για το 2017 καταλαμβάνει το 48% του συνολικού τζίρου. Η Palaplast διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, καλύπτοντας 4.000 κωδικούς σχετικά με την άρδευση, την ύδρευση και τη θέρμανση. Κύρια προϊόντα ζήτησης είναι αυτά που παρέχουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα άρδευσης, για τον κύριο λόγο ότι συντελείται εξοικονόμηση της κατανάλωσης του νερού σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους άρδευσης (π.χ. καρούλια).

Παπουτσάνης Η εταιρεία Παπουτσάνης επενδύει στρατηγικά στην προώθηση και επέκταση των εξαγωγών της, οι οποίες πλέον υπερβαίνουν το 40% των συνολικών πωλήσεών της. Σήμερα, εξάγει καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες που καταγράφουν

28

GREEK EXPORTS GUIDE

άνω του 50% του τζίρου των εξαγωγών. Η εταιρεία διατηρεί σειρά μακροχρόνιων συνεργασιών με κορυφαίες πολυεθνικές επιχειρήσεις λιανικής και αλυσίδες ξενοδοχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τη διάθεση σαπουνιών και υγρών καλλυντικών. Μέσω της διεύρυνσης των υφιστάμενων συνεργασιών και της ανάπτυξης νέων, επεκτείνει διαρκώς την παρουσία της σε ακόμη περισσότερα σημεία λιανικής πώλησης και ξενοδοχειακές μονάδες διεθνώς, με προτεραιότητα τις αγορές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της Ασίας. Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ είναι μια κορυφαία ελληνική εταιρεία και μεταξύ των τριών μεγαλύτερων παραγωγών σαπουνιών στην Ευρώπη. Με έτος ίδρυσης το 1870, αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές εταιρείες της χώρας και φέρει στο σήμερα μια παράδοση 148 ετών. Διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής του είδους της στα Βαλκάνια, η οποία είναι απολύτως καθετοποιημένη και μία από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτήν παράγει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα ατομικής υγιεινής και ομορφιάς, σε ανταγωνιστικές τιμές. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα Καραβάκι, Aromatics, Natura, Olivia, Πράσινα παραδοσιακά, Papoutsanis Family, Γλυκερίνη Παπουτσάνης, Skin Essentials. Παράγει, επίσης, σαπούνια και καλλυντικά για λογαριασμό τρίτων. Σήμερα, κατέχει ηγετική θέση στην κατηγορία σαπουνιού σε μπάρες, ενώ αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ξενοδοχειακών προϊόντων προσωπικής περιποίησης στην Ελλάδα. Συνολικά, παράγει πάνω από 100.000.000 τεμάχια έτοιμου προϊόντος ετησίως. Με παράδοση στην εξωστρέφεια, η εταιρεία Παπουτσάνης παράγει στην Ελλάδα ποιοτικά, διεθνώς ανταγωνιστικά προ-

Π Ρ Ο Φ Ι Λ Ε Ξ Α ΓΩ Γ Ι Κ Ω Ν Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Ώ Ν

ϊόντα, που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, συμβάλλοντας διαχρονικά στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, την απασχόληση και την ελληνική οικονομία.

Τρικαλινός

Profile Software Η Profile Software παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στον χρηματοοικονομικό και ευρύτερο επιχειρηματικό χώρο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με γραφεία σε σημαντικά χρηματοοικονομικά κέντρα και παρουσία σε 35 χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή-Ασία, την Αμερική και την Αφρική. Το 2017, ο όμιλος Profile Software παρουσίασε έσοδα από διεθνείς δραστηριότητες της τάξεως του 63%, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 20-30%. Το 2017, τα ίδιας παραγωγής προϊόντα της εταιρείας είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση στις αγορές του εξωτερικού με ποσοστό 90%, έναντι 75% το 2016, αντιπροσωπεύοντας όλο το εύρος των λύσεων του ομίλου. Τα συγκεκριμένα μεγέθη καταδεικνύουν τη δυναμική ανάπτυξής του καθώς και την άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εντός και εκτός συνόρων. Επιπλέον, ο όμιλος επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του ενισχύοντας τα διεθνή γραφεία με νέο και έμπειρο προσωπικό, για τη βέλτιστη κάλυψη των τοπικών αναγκών και την πιο ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών. Η Profile Software αναπτύσσει λύσεις για τον χρηματοοικονομικό τομέα, με εξειδίκευση σε συστήματα για τη διαχείριση επενδύσεων και τις τραπεζικές εργασίες. Η πλειοψηφία των πελατών της αφορά επενδυτικούς οργανισμούς, τράπεζες, FinTech εταιρείες, digital banks, ασφαλιστικές, family offices κ.τ.λ. Στην Ελλάδα, ο όμιλος παρέχει επιπλέον λύσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων δημόσιων οργανισμών, όπως υπουργεία, επιμελητήρια κ.λπ., καθώς και για τη διαχείριση κρατήσεων, με τις εφαρμογές να χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο της ελληνικής ακτοπλοΐας. Ο όμιλος έχει πλέον παρουσία σε 35 χώρες, με τους περισσότερους διεθνείς πελάτες της να δραστηριοποιούνται στη Μεγάλη Βρετανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (γενικότερα στη Μέση Ανατολή), τη Γαλλία κ.ά., ενώ διαθέτει εξειδικευμένες συνεργασίες με τοπικές εταιρείες σε άλλες χώρες, που αναλαμβάνουν την προώθηση και υλοποίηση των λύσεων στις επιμέρους περιοχές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο όμιλος έχει υλοποιήσει έργα σε χώρες της Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής.

Από το 1856, η κληρονομιά της επεξεργασίας των αυγών του κέφαλου περνά για τέσσερις γενιές από παππού σε γιο, στην Οικογένεια Τρικαλινός. Με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, η εταιρεία εξάγει σήμερα τα προϊόντα της σε 37 χώρες, με κυριότερες αγορές αυτές της Γαλλίας, της Ρωσίας και της Αμερικής. Οι εξαγωγές της εταιρείας στο α’ πεντάμηνο του 2018 ανέρχονται σε ποσοστό 35% του συνολικού τζίρου και ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 15%. Τα προιόντα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι το κλασικό Trikalinos Αυγοτάραχο, το Μελίχλωρο Golden Age Αυγοτάραχο και το Trikalinos Αυγοτάραχο Τρίμμα, ενώ αρχίζουν να αυξάνονται σημαντικά και οι πωλήσεις στα Μαρινάτα Φιλέτα Γαύρου και Σαρδέλας. Χάρη στην καινοτόμο επεξεργασία, αλλά και τις πιστοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας, το Αυγοτάραχο Τρικαλινός διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη διατροφική αξία, βελούδινη υφή και μακρά επίγευση. Για αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά ποιότητας και γεύσης έχει τιμηθεί από εγχώριους και διεθνείς θεσμούς, ενώ οι καλαίσθητες συσκευασίες του προϊόντος τιμήθηκαν με Βραβεία Καλύτερης Συσκευασίας σε διαγωνισμούς της Ελλάδας και στα διεθνή Βραβεία Pentawards. Το 2017, το Trikalinos Αυγοτάραχο τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερου Brand από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.

H κυκλοφορία του βιβλίου “Fragile Feast-Routes to Ferran Adrià”, που περιέχει τις επιλογές του διάσημου σεφ, κατατάσσει επώνυμα το Αυγοτάραχο Τρικαλινός στα 30 καλύτερα και πιο υγιεινά τρόφιμα του πλανήτη. Ο ίδιος ο Adrià το προτείνει ως την εναλλακτική στο χαβιάρι. Από την Κύπρο ώς την Αλεξανδρούπολη και τη νησιωτική Ελλάδα, σε όλη τη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, στο Παρίσι και τις Γαλλικές Ακτές, στα πολυτελέστερα πριβέ εστιατόρια της Ιβηρικής Χερσονήσου, στο Λονδίνο, τον Λίβανο και το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι, στο Τόκιο, την Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη. Στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη, στην Ταϊπέι, τη Σιγκαπούρη αλλά και το εξωτικό νησάκι του Άγιου Βαρθολομαίου, οι σπουδαιότεροι και πιο διακεκριμένοι σεφ του πλανήτη, σε πάνω από 37 χώρες, μοιράζονται το ίδιο συστατικό, δημιουργούν ευφάνταστα πιάτα και νόστιμες συνταγές με τον ίδιο θησαυρό του τόπου μας, το Αυγοτάραχο Τρικαλινός, επιβεβαιώνοντας την πεποίθηση του παραγωγού του ότι τα σπουδαία προϊόντα δεν γνωρίζουν σύνορα, αλλά γίνονται το όχημα για να ταξιδέψει ο γαστρονομικός πολιτισμός της πατρίδας μας στα πέρατα του κόσμου.

GREEK EXPORTS GUIDE

29

Greek Exports Forum 2018

6 Greek Exports Forum th

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι νέες αγορές για τους Έλληνες εξαγωγείς

Μ

ε πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, το 6th Greek Exports Forum (#gef18-http://www.expor ts. ethosevents.eu), με διοργανωτές, για έκτο συνεχόμενο έτος, την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και την Ethos Events. Στο συνέδριο –που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών– συμμετείχαν και απέστειλαν χαιρετισμούς υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, στελέχη των φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων, ενώ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των τραπεζών αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τον ρόλο των εξαγωγών στην εθνική στρατηγική ανάπτυξης της οικονομίας. Στελέχη ΟΕΥ και εμπορικοί ακόλουθοι παρουσίασαν τις ευκαιρίες και τις προοπτικές που υπάρχουν στις χώρες δραστηριοποίησής τους. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Κατρού-

30

GREEK EXPORTS GUIDE

γκαλος, σε χαιρετισμό που απέστειλε, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της διοργάνωσης, σημειώνοντας ότι αποτελεί «μια ευκαιρία να μιλήσουμε για το μέλλον, σε μια εποχή που είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε πίσω τα μνημόνια». Τόνισε ότι το ΥΠΕΞ θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια επέκτασης των εξαγωγών και για τον σκοπό αυτό προγραμματίζει σειρά επιχειρηματικών επισκέψεων σε αναδυόμενες αγορές. Ο κ. Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης, σύμβουλος ΟΕΥ Α’, πρόεδρος της ΕΝΔΥ ΟΕΥ, διευθυντής της Β8 Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, μετέφερε τον χαιρετισμό των 170 συναδέλφων ΟΕΥ, επισημαίνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό κάθε επιχειρηματίας να ξεκινά τη δραστηριοποίησή του σε μια ξένη αγορά επικοινωνώντας με τους κατά τόπους ΟΕΥ, οι οποίοι είναι πάντα ανοιχτοί σε συνεργασία. Ο κ. Φραγκίσκος Βέρρος, πρέσβης, Β’ γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρθηκε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και στον σημαντικό ρόλο των εξαγωγών, επισημαίνοντας ότι «ο δρόμος της οικονομικής μεγέθυνσης περνάει από τον εξαγωγικό τομέα», σημειώνοντας ότι σκοπός των ΟΕΥ είναι «να συμβάλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού, εξωστρεφούς μοντέλου».

G R E E K E X P O R T S F O R U M 2018

Κωνσταντίνος Ουζούνης

Μαρίνα ΟφλούδηΓιαβρόγλου

Αθανάσιος Πότσης

Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης

Φραγκίσκος Βέρρος

Θεόδωρος Ελ. Τρύφων

Ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, κ. Ηλίας Αθανασίου, ανέφερε ότι οι δράσεις του Enterprise Greece έχουν αυξηθεί φέτος κατά 25% σε σχέση με πέρσι. Το Enterprise Greece θα λάβει φέτος μέρος σε 54 εκθέσεις σε 24 χώρες, με τη συμμετοχή 1.000 περίπου επιχειρήσεων. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην επιτυχία και τη μεγάλη ανταπόκριση που γνωρίζει το πρόγραμμα «Επιχειρώ Έξω», το οποίο έχει σχεδόν εξαντλήσει τον προϋπολογισμό του, ύψους 50 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το Υπουργείο να εξετάζει ήδη τη δυνατότητα επέκτασής του. Οι δράσεις του Οργανισμού, όπως αναφέρθηκε, εστιάζονται τόσο στις μεγάλες αγορές όσο και σε αναδυόμενες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως η Κίνα, η Ν. Κορέα και η Ν. Αμερική.

«H αύξηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και οι επενδύσεις είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις για να πάει η χώρα μπροστά», σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου, αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Η κ. Γιαβρόγλου αναφέρθηκε στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών και έφερε ως παράδειγμα την Ολλανδία, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση παγκοσμίως ως προς τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, όχι μόνο επειδή έχει μεγάλη παραγωγή, αλλά κυρίως λόγω των logistics που έχει, μέσω των οποίων διαθέτει προϊόντα άλλων

Ηλίας Αθανασίου

Γρηγόρης Μουτάφης

Παναγιώτης Χασάπης

χωρών. Στο πρότυπο της Ολλανδίας εκτίμησε ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί και η Ελλάδα, προωθώντας τα προϊόντα γειτονικών βαλκανικών χωρών. Μερίδιο από την ευρωπαϊκή διαστημική αγορά ύψους 70 δισ. ευρώ διεκδικεί η χώρα μας, παρ’ όλο που ξεκίνησε αργά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ανέφερε ο κ. Αθανάσιος Πότσης, PhD, πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), μέλος του ΔΣ του ΕΛΔΟ. Όπως ανέφερε, οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου αριθμούν 42 μέλη και το 2016 πραγματοποίησαν τζίρο 170 εκατ. ευρώ. Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), και μέτοχος, αντιπρόεδρος και συνδιευθύνων σύμβουλος τους Ομίλου ELPEN ΑΕ, αναφέρθηκε στις προοπτικές του ελληνικού φαρμάκου, το οποίο, όπως ανέφερε, αποτελεί brand, με τις ετήσιες εξαγωγές να φθάνουν τα 900 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα εξάγει σε περισσότερες από 80 χώρες και αναπτύσσει ετησίως περισσότερα από 120 νέα φάρμακα.

O κ. Παναγιώτης Χασάπης, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), αναφέρθηκε στο θετικό μομέντουμ που επικρατεί στις εξαγωγές και κατά το

GREEK EXPORTS GUIDE

31

Mr. Arsen Abdildin

Στρογγυλό Τραπέζι Ι: «Η θέση των εξαγωγών στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας»

Δημήτριος Λουκάς

Στρογγυλό Τραπέζι IΙ: «Ευκαιρίες σε νέες αγορές – Στελέχη ΟΕΥ παρουσιάζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης στις χώρες τους»

α’ τρίμηνο του 2018, επισημαίνοντας ωστόσο τους ανασταλτικούς παράγοντες της δύσκολης πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και την υπερφορολόγηση. Ο κ. Γρηγόρης Μουτάφης, πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πιλοτικά από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων το πρόγραμμα «Ασφάλιση Παραγγελιοληψίας» (Pre-shipment Insurance). Το πρόγραμμα καλύπτει τις δαπάνες του εξαγωγέα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της παραγγελίας. Δηλαδή, όπως εξήγησε, διευρύνεται η περίοδος ασφάλισης καθώς, πλέον, ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της εξαγωγικής σύμβασης και στη συνέχεια μπορεί να ενταχθεί άμεσα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», που προσφέρεται συνδυαστικά με την ασφάλιση της εξαγωγικής πίστωσης, μετά την πραγματοποίηση της φόρτωσης. Στο Panel I: «Η θέση των εξαγωγών στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας» που συντόνισε ο Χρήστος Κώνστας, head of Content της Ethos Media, ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε ότι προκειμένου να δοθεί ώθηση στο ελληνικό εξαγωγικό προϊόν, χρειάζονται στοχευμένες νομοθετικές παρεμ-

32

GREEK EXPORTS GUIDE

βάσεις, που μεταξύ άλλων θα μειώσουν το φορολογικό κόστος, ενώ σημείωσε ότι χρειάζεται να δημιουργηθεί εξαγωγική κουλτούρα. Ο κ. Χρήστος Μπγιάλας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, επεσήμανε ότι χρειάζεται καλύτερη οργάνωση σε επίπεδο εξαγωγών και λειτουργίας των πρεσβειών, καθώς αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμός δραστηριοτήτων. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρέπει να ενισχυθεί η παραγωγική διαδικασία και να υπάρξει καλύτερη προώθηση των ελληνικών προϊόντων στους τουρίστες της χώρας. Οι κύριοι Φραγκίσκος Βέρρος, Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης και Δημήτριος Χαλεπίδης, σύμβουλος ΟΕΥ Α’, διευθυντής στη Β1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρθηκαν στο έργο που επιτελούν τα γραφεία ΟΕΥ στην ανάπτυξη των εξαγωγών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες που υπάρχουν σε επίπεδο στελέχωσης και σύνθεσης του προσωπικού των γραφείων. Στις ευκαιρίες που παρουσιάζει το Καζακστάν, τόσο ως εξαγωγικός προορισμός όσο, κυρίως, ως μεταφορικός κόμβος προς τις αγορές της ανατολικής Ασίας και Ρωσίας, αναφέρθηκε ο κ.

Abdildin Arsen, εμπορικός ακόλουθος της Πρεσβείας του Καζακστάν στην Ελλάδα.

G R E E K E X P O R T S F O R U M 2018

Βίκυ Πανταζοπούλου

Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙΙ: «Μέσα για την υποστήριξη και διείσδυση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πιστοποίηση, Marketing, Υπηρεσίες HR, Μεταφορές, Logistics)»

Παναγιώτης Κ. Κουτσίκος

Παράλληλη δράση - Meetings εταιρειών με διμερή επιμελητήρια και χορηγούς του συνεδρίου.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Ζαμπιανού Επιμελητηρίου, κ. Δημήτριος Λουκάς, αναφέρθηκε, στην ομιλία του, στις δυνατότητες που προσφέρει η Ζάμπια για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντας πρόσβαση στις μεγάλες αγορές της υποσαχάριας Αφρικής. Η κ. Βίκυ Πανταζοπούλου, πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που παρουσιάζει η δραστηριοποίηση στην Κένυα, σημειώνοντας ότι είναι πιο εύκολο για τις ελληνικές επιχειρήσεις να μην επιχειρήσουν μεμονωμένα στη μεγάλη αυτή αγορά. Ο κ. Παναγιώτης Κουτσίκος, πρόεδρος του ΕΤΕΕ-ΕΒΕΒΕ, επίτιμος πρόξενος του Ελ Σαλβαδόρ στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στις ελληνικές επενδύσεις στη Βουλγαρία και στο διμερές εμπόριο, που πέρσι, για πρώτη φορά, ήταν αρνητικό για τη χώρα μας. Στο Panel IΙ: «Ευκαιρίες σε νέες αγορές-Στελέχη ΟΕΥ παρουσιάζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης στις χώρες τους», τα στελέχη ΟΕΥ, με συντονιστή τον κ. Πάρι Παπαβασιλείου, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Νέας Σμύρνης και συντονιστή του Κύκλου Νέων Επιχειρηματιών, παρουσίασαν τις ευκαιρίες που εμφανίζουν οι αγορές της Βραζιλίας, της Κίνας, του Καναδά, της Ν. Αφρικής και της Αυστραλίας. Συγκεκριμένα, η κ. Γεωργία Βελέντζα, γραμματέας ΟΕΥ Α’, Β1

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που παρουσιάζει η αγορά της Βραζιλίας, λόγω μεγέθους και δασμών, τονίζοντας ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην προσέλκυση Βραζιλιάνων τουριστών. Ο κ. Χρήστος Γρίμπας, γραμματέας ΟΕΥ Α’, Υπουργείο Εξωτερικών, παρουσίασε την αγορά του Καναδά, αναφερόμενος στη σπουδαιότητα της συμφωνίας CETA και στις ευκαιρίες που υπάρχουν για ελληνικά ποιοτικά προϊόντα. Ο κ. Παναγιώτης Δερμεντζόγλου, σύμβουλος ΟΕΥ Α’, Υπουργείο Εξωτερικών, παρουσίασε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά της Νοτίου Αφρικής, εφιστώντας την προσοχή σε κρούσματα εξαπάτησης εξαγωγέων. Ο κ. Σπυρίδων Οικονόμου, σύμβουλος ΟΕΥ Β’, Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρθηκε στις τάσεις που διαμορφώνονται στην αχανή αγορά της Κίνας, σημειώνοντας ότι πρέπει οι εξαγωγείς να εστιάζονται σε προϊόντα για τα οποία εκδηλώνεται ζήτηση και σε καταναλωτές οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι σε αυτά. Ο κ. Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης, γραμματέας ΟΕΥ Α’, Β2 Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων με Χώρες Βαλκανίων, Υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε στην παρουσίασή του

GREEK EXPORTS GUIDE

33

για την αγορά της Αυστραλίας ότι είναι μια αγορά που δίνει μεγάλη σημασία στο μάρκετινγκ, και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουν οι ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Στο Panel ΙΙΙ: «Μέσα για την υποστήριξη και διείσδυση των προϊόντων στις διεθνείς αγορές (Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Πιστοποίηση, Marketing, Υπηρεσίες HR, Μεταφορές, Logistics)», ο κ. Γεώργιος Αυλωνίτης, ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, είπε πως όταν μιλάμε για εξαγωγές, πρέπει να διαγράφουμε από το λεξιλόγιό μας τη λέξη «καταναλωτής» και να την αντικαθιστούμε με τη λέξη «πελάτης», γιατί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Επίσης, θα πρέπει να κάνουμε στροφή 180 μοιρών στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, στρεφόμενοι στο branding, όπως κάνουν οι Ιταλοί γείτονές μας, με το δικό μας ελαιόλαδο. Στην ομιλία του ο καθηγητής επεσήμανε, ακόμη, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει μια επιχείρηση που θέλει να εξάγει και τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο μάρκετινγκ. Ο κ. Παναγιώτης Μίλης, head of Operations & Development Director, DK Consultants, ανέφερε ότι πρέπει να καταστεί «απαγορευμένη» η λέξη «προϊόν» και να αντικατασταθεί με τη λέξη «μάρκα» (brand), τονίζοντας ότι το σημαντικό είναι να κάνουμε branding. Ο κ. Δημήτριος Μούρσας, σύμβουλος επιχειρήσεων στη Λ.Δ.

34

GREEK EXPORTS GUIDE

της Κίνας & πρ. ειδικός σύμβουλος του ελληνικού εθνικού φορέα πιστοποιήσεων ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, πραγματοποίησε ειδική αναφορά στις ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας στην Κίνα. Η κ. Αλεξάνδρα Πέτσα, διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Σαρδελάς-Λιαρίκος-Πέτσα», αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει το Ιράν για τους Έλληνες εξαγωγείς. Η κ. Δήμητρα Παπανδρέου, principal manager, επικεφαλής του Προγράμματος Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), παρουσίασε το νέο πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ, που καλύπτει έως και το 67% του έργου. Ο κ. Δημήτρης Χρήστου, director, Market Development, GS1 Association Greece, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης του barcode και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Εκτός από το συνεδριακό μέρος, το forum φιλοξένησε και δύο παράλληλες δράσεις, οι οποίες είναι: 1. B2B συμβουλευτικές συναντήσεις Ελλήνων εξαγωγέων με εκπροσώπους διμερών επιμελητηρίων.

2. Β2Β συμβουλευτικές συναντήσεις Ελλήνων εξαγωγέων με εκπροσώπους μεγάλων χορηγών του φόρουμ.

GREEK EXPORTS GUIDE

35