Informe Inversion 2011

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión real estimada 2011

España Inversión Publicitaria en Medios 2011 ESTUDIO INFOADEX

Datos y Cifras sobre los medios1 convencionales y no convencionales

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión real estimada 2011

Evolución de la Inversión Publicitaria en relación al PIB 2005-2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

PIB a precios corrientes

1.073.383

1.051.342

1.047.831

1.087.749

1.053.161

985.547

909.298

Inversión Publicitaria TOTAL

12.061

12.893

12.709

14.916

16.121

14.754

13.786

% Inversión Publicitaria

1,12%

1,21%

1,21%

1,36%

1,53%

1,50%

1,52%

Fuente: Infoadex. Inversión en Mill. €

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión real estimada 2011

Reparto de la Inversión Publicitaria Real Estimada 2011-2010 En 2011 el Mercado Publicitario Total movió 12.061 Mill. de € de inversión; un -6,5% respecto a 2010.

Tanto los medios convencionales como los no convencionales mantienen su cuota en 2011 con respecto al año anterior.

2011

2010

Total Inversión 12.061 mill €.

Total Inversión 12.893 mill €.

Convencionales 45,6%

No Convencionales 54,4%

Convencionales 45,4%

No Convencionales 54,6%

Fuente: Infoadex

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión real estimada 2011

Comparación y desarrollo de la Inversión 2005-2011

2011

% inv./Inv. Tot. Real Est.

2010

% inv./Inv. Tot. Real Est.

Inversión Total Real Estimada

12.061

Inversión Publicitaria en Medios Convencionales Inversión Publicitaria en Medios No Convencionales (Marketing)

2009

% inv./Inv. Tot. Real Est.

100%

12.893

5.505

45,6

6.556

54,4

2008

% inv./Inv. Tot. Real Est.

100%

12.709

5.859

45,4

7.034

54,6

2007

% inv./Inv. Tot. Real Est.

100%

14.916

5.631

44,3

7.078

55,7

100%

16,121

7.103

47,6

7.813

52,4

Fuente: Infoadex Datos: Inversión en mill. €

2006

% inv./Inv. Tot. Real Est.

2005

% inv./Inv. Tot. Real Est.

100%

14.754

100%

13.786

100%

7.985

49,5

7.307

49,5

6.721

48,8

8.136

50,5

7.447

50,5

7.065

51,2

LOS MEDIOS Y SU INVERSIร N La inversiรณn real estimada 2011

Crecimiento Interanual 2005-2011

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Inversiรณn Total Real Estimada

-6,5

1,4

-14,8

-7,5

9,3

7,0

7,1

Inversiรณn Publicitaria en Medios Convencionales

-6,0

4,0

-20,7

-11,0

9,3

8,7

8,8

Inversiรณn Publicitaria en Medios No Convencionales(Marketing)

-6,8

-0,6

-9,4

-4,0

9,3

5,4

5,5

PIB

2,1

0,8

-3,6

0,9

3,6

4,0

3,6

IPC

2,4

3,0

0,8

1,4

4,2

2,7

3,7

Fuente: Infoadex/INE

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión real estimada 2011

Inversión en Medios Convencionales (Publicitarios) 2011 vs 2010

La inversión en medios convencionales en 2011

Diarios

ha caído con respecto al año anterior un -6,0%.

Dominicales

Descenso generalizado en todos los medios,

salvo Internet y Cine, cuya inversión aumenta un +12,6% y un +5,7% respectivamente.

Internet y Cine

2011

2010

% incre.

11/10

967,0

1.124,4

-14,0

67,1

72,2

-7,1

Revistas

381,1

397,8

-4,2

Radio

524,9

548,5

-4,3

Cine

25,8

24,4

5,7

TELEVISIÓN

2.237,2

2.471,9

-9,5

TV's. Nacionales en abierto

1.977,0

2.128,8

-7,1

Tv's autonómicas

198,0

272,6

-27,4

Canales de pago

60,2

65,0

-7,4

TV 's Locales

2,0

5,5

-63,6

Exterior

402,8

420,8

-4,3

Internet (*)

899,2

798,9

12,6

5.505,1

5.858,9

-6,0

Total Medios Convencionales

(*) Enlaces patrocinados y formatos gráficos.

Fuente: Infoadex. Inversión en Mill.€

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión real estimada 2011

Inversión en Medios Convencionales (Publicitarios)

Distribución de la Inversión Real Estimada % por medios convencionales

Al igual que en 2010, el primer medio por volumen de inversión es la televisión seguida de los diarios e internet.

2011

Ranking Medios Convencionales por inversión 1º

TELEVISIÓN

2º

Diarios

5º

Internet

3º

Radio

4º

Exterior

6º

Revistas

7º

Dominicales

8º

Cine Total Medios Convencionales

INVERSION REAL ESTIMADA 2.237,2

Dominicales 1,2% Revistas 6,9%

Cine 0,5%

Exterior 7,3%

967,0

Radio 9,5%

899,2 524,9

Televisión 40,6%

Internet 16,3%

402,8

Diarios 17,6% 381,1 67,1 25,8 5.505,1

Fuente: Infoadex

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión controlada 2011

Inversión por Sectores (Mill. Euros) 2011 AUTOMOCION

471,9

DISTRIBUCION Y RESTAURACION

452,6

BELLEZA E HIGIENE

440,4

FINANZAS

423,5

CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC.

368,0

ALIMENTACION

363,4

TELECOMUNICACIONES E INTERNET

359,8 327,9

VARIOS 272,7

SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 220,1

TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO

201,1

BEBIDAS 127,3

DEPORTES Y TIEMPO LIBRE

100,9

HOGAR

97,7

JUEGOS Y APUESTAS

92,9

TEXTIL Y VESTIMENTA

86,7

SALUD ENERGIA

75,0

CONSTRUCCION

71,5 62,3

LIMPIEZA

55,6

OBJETOS PERSONALES

29,5

EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO

16,7

INDUSTRIAL,MATERIAL.TRABAJO,AGROPE. -

100,0

200,0

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

300,0

400,0

500,0

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión controlada 2011

Ranking 20 primeros anunciantes 2011 vs 2010 Ranking

De los 20 primeros anunciantes, sólo 4 aumentan su inversión con respecto a 2010 (El Corte Inglés, ING Direct, ONCE y Coca Cola); el resto la disminuyen. Procter & Gamble España, S.A. ocupa la primera posición del ranking con una inversión de 123,8 millones de euros (-6,3% sobre 2010).

Le sigue Telefónica, S.A. con 113,3 millones, un -13,5% menos que en 2010.

El Corte Inglés crece ligeramente su inversión y pasa a ser el tercer anunciante con mayor inversión (sube un puesto respecto al año anterior).

Anunciantes

2011

2010

% Incre.

11/10

1

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.

123,8

132,2

-6,3

2

TELEFONICA,S.A.U.

113,3

130,9

-13,5

3

EL CORTE INGLES, S.A.

99,8

99,3

4

L OREAL ESPAÑA, S.A.

92,1

105,4

5

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

65,7

72,5

-9,3

6

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

59,7

77,6

-23,0

7

ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA

56,8

44,6

27,4

8

VIAJES EL CORTE INGLES,S.A.

48,9

53,8

-9,1

9

FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.

48,9

62,5

-21,8

10

DANONE,S.A.

46,9

55,3

-15,3

11

LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A.

46,8

48,4

-3,1

12

ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑA

42,6

40,5

5,2

13

CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)

36,1

35,6

1,5

14

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.

34,5

36,3

-4,9

15

UNILEVER ESPAÑA,S.A.

30,8

41,1

-25,0

16

PUIG, S.L.

30,7

32,7

-6,1

17

PEUGEOT ESPAÑA,S.A.

30,0

37,6

-20,0

18

AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A.

30,0

32,5

-7,6

19

NESTLE ESPAÑA,S.A.

29,6 28,8 1.095,9

32,5 33,8 1.204,9

20 FORD ESPAÑA,S.L. Total 20 primeros anunciantes

0,5 -12,6

-9,0 -14,8 -9,0

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €/Nota: inversión sobre los medios controlados por Infoadex.

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión controlada 2011

Estacionalidad de la Inversión Publicitaria % Total medios 2011

ene-11

7,7%

feb-11

7,5%

mar-11

8,5%

abr-11

8,5%

may-11

8,9%

jun-11

9,2%

jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

En 2011 se pueden distinguir dos periodos de mayor inversión: mayo-junio y octubre-diciembre.

Por el contrario, el comienzo de año y el mes de agosto (bache estacional del verano) destacan por su bajo volumen de inversión.

8,4% 6,3% 8,2% 9,0% 8,7% 9,2%

Fuente: Infoadex/Nota: inversión sobre los medios controlados por Infoadex.

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión controlada 2011

RANKING INVERSIÓN POR SECTORES 2011

Top 5 anunciantes ALIMENTACION Rk. 1 2 3 4 5

Anunciante

2011

DANONE,S.A. 46.372.594 NESTLE ESPAÑA,S.A. 29.148.694 KRAFT FOODS ESPAÑA,S.L.(SOC.UNIP.) 20.625.171 NUTREXPA, S.L. 17.822.026 FERRERO IBERICA, S.A. 17.381.953 AUTOMOCION Rk. Anunciante 2011 1 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 65.716.169 2 RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 34.495.815 3

PEUGEOT ESPAÑA,S.A. 30.040.099 AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A. 30.002.014 FORD ESPAÑA,S.L. 28.678.646 BEBIDAS Rk. Anunciante 2011 1 CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA) 33.965.672 2 HEINEKEN ESPAÑA,S.A. 25.554.343 3 MAHOU,S.A. 12.551.065 4 BACARDI ESPAÑA, S.A. 12.001.796 5 SAN MIGUEL,FABR.CERVEZA Y MALTA,S.A 11.631.109 BELLEZA E HIGIENE Rk. Anunciante 2011 1 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. 97.179.727 2 L OREAL ESPAÑA, S.A. 92.115.355 3 PUIG, S.L. 30.352.737 4 ARBORA & AUSONIA,S.L. 15.704.107 5 JOHNSON & JOHNSON,S.A. 12.795.643 CONSTRUCCION Rk. Anunciante 2011 1 OTROS CONSTRUCCION 6.882.776 2 SERVIHABITAT XXI, S.A.U. 3.410.755 3 GRUPASSA 3.235.931 4 ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A. 1.744.373 5 HABITATSOFT, S.L. 1.705.332 4 5

2010

Dif % 11/10

53.924.250 32.159.685 21.923.842 18.229.403 13.631.916

-14,0 -9,4 -5,9 -2,2 27,5

2010

Dif % 11/10

72.461.482 36.269.045

-9,3 -4,9

37.283.933 32.438.437 33.758.017

-19,4 -7,5 -15,0

2010

Dif % 11/10

35.563.698 34.390.389 18.642.382 12.868.747 11.727.209

-4,5 -25,7 -32,7 -6,7 -0,8

2010

Dif % 11/10

93.813.519 105.033.082 32.261.656 22.931.106 15.158.996

3,6 -12,3 -5,9 -31,5 -15,6

2010

Dif % 11/10

5.008.534 536.042 3.224.862 554.976 2.038.413

37,4 536,3 0,3 214,3 -16,3

Rk. 1 2 3 4 5

CULTURA, ENSEÑANZA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN Anunciante 2011 2010

CENTRO DE ESTUDIOS CEAC, S.L. 22.878.658 PARAMOUNT SPAIN, S.L. 16.725.293 WARNER BROS ENTERTAINMENT ESPAÑA,SL 15.335.003 HISPANO FOXFILM, S.A.E. 14.746.539 UNIVERSAL PICTURES INTER.SPAIN,S.L. 12.156.925 DEPORTES Y TIEMPO LIBRE Rk. Anunciante 2011 1 NINTENDO ESPAÑA,S.A. 15.819.979 2 SONY COMPUTER ENTERTAINM.ESPAÑA, SA 6.778.045 3 MATTEL ESPAÑA, S.A. 6.137.502 4 ADVANCED TELEPHONE SERVICES, S.A. 5.193.806 5 FAB.AGRUPADAS DE MUÑECAS DE ONIL.SA 5.046.494 DISTRIBUCION Y RESTAURACION Rk. Anunciante 2011 1 EL CORTE INGLES, S.A. 95.838.309 2 MC DONALD'S SISTEMAS DE ESPAÑA,S.A 22.207.327 3 CENTROS COMERCIALES CARREFOUR,S.A. 15.448.679 4 MEDIA MARKT ADMINISTRAC.ESPAÑA,SAU 15.330.761 5 BURGER KING ESPAÑOLA,S.A.U. 14.773.990 ENERGIA Rk. Anunciante 2011 1 ENDESA, S.A. 20.930.298 2 REPSOL YPF, S.A. 15.911.898 3 GAS NATURAL SDG, S.A. 13.315.394 4 IBERDROLA, S.A. 9.271.728 5 CIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. 4.517.283 EQUIPOS DE OFICINA Y COMERCIO Rk. Anunciante 2011 1 HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L. 4.953.960 2 MICROSOFT IBERICA, S.L. 3.103.444 3 APPLE COMPUTER ESPAÑA, S.A. 2.805.195 4 ACER COMPUTER IBERICA, S.A. 2.183.689 5 SAMSUNG ELECTRONIC IBERIA, S.A. 1.429.922

Fuente: Infoadex

Dif % 11/10

23.689.645 13.552.669 14.566.068 16.116.573 11.470.330

-3,4 23,4 5,3 -8,5 6,0

2010

Dif % 11/10

18.050.140 7.377.763 7.045.681 6.557.552 3.996.047

-12,4 -8,1 -12,9 -20,8 26,3

2010

Dif % 11/10

95.628.499 21.626.529 20.858.534 18.942.050 15.110.183

0,2 2,7 -25,9 -19,1 -2,2

2010

Dif % 11/10

14.239.990 23.276.526 15.749.671 15.489.103 5.273.638

47,0 -31,6 -15,5 -40,1 -14,3

2010

Dif % 11/10

4.468.544 1.273.125 751.448 2.617.488 422.803

10,9 143,8 273,3 -16,6 238,2

RANKING INVERSIÓN POR SECTORES 2011

Top 5 anunciantes Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5

FINANZAS Anunciante 2011 2010 ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA 56.824.580 44.597.219 LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 46.847.612 48.358.928 VERTI ASEGURADORA,CIA.SEG.REASEG.SA 25.652.836 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.A. 20.391.142 15.800.133 CAIXA D'ESTALVIS Y PENSIONS BARCELO 16.068.751 14.058.627 HOGAR Anunciante 2011 2010 BSH ELECTRODOMESTICOS ESPAÑA,S.A. 8.291.661 12.421.612 SECURITAS DIRECT ESPAÑA 5.845.609 1.479.606 LO MONACO HOGAR, S.L. 5.200.163 6.378.116 OFIPRIX, S.L. 4.510.153 5.887.666 DIRECTO A CASA VENTA DIRECTA, S.L. 4.507.733 368.149 INDUSTRIAL,MATERIAL.TRABAJO,AGROPE. Anunciante 2011 2010 MASICAL 1.998.198 597.535 OTROS INDUST.,MATERIAL TRAB.,AGROP. 1.346.921 1.612.793 LILLY, S.A.E. 727.481 1.063.198 QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, S.L. 112.721 794.078 ANDREAS STIHL, S.A. 186.721 741.076 JUEGOS Y APUESTAS Anunciante 2011 2010 ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑA 40.790.868 39.928.250 SDAD.ESTATAL LOTERIAS APUEST.ESTADO 28.594.671 15.180.213 BET365 GROUP LIMITED 4.954.904 3.598.251 WILLIAM HILL SPORTSBOOK 2.776.233 247 THE SPORTING EXCHANGE LTD.(BETFAIR) 2.385.888 1.929.999 LIMPIEZA Anunciante 2011 2010 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. 19.036.628 24.964.825 RECKITT BENCKISER ESPAÑA,S.L. 16.656.893 17.139.972 JOHNSON'S WAX ESPAÑOLA, S.A. 6.284.683 6.887.347 HENKEL IBERICA S.A. 6.045.782 11.627.565 UNILEVER ESPAÑA,S.A. 4.992.419 2.787.487 OBJETOS PERSONALES Anunciante 2011 2010 THE SWATCH GROUP ESPAÑA, S.A. 4.356.788 4.175.425 S.A.DE PROMOCION Y EDICIONES 3.251.780 2.313.975 CANON ESPAÑA, S.A. 2.768.191 2.279.476 MULTIOPTICAS, S.C.L. 2.759.932 1.252.586 RELOJES ROLEX DE ESPAÑA, S.A. 1.981.263 1.948.542

Dif % 11/10 27,4 -3,1 29,1 14,3 Dif % 11/10 -33,2 295,1 -18,5 -23,4 1124,4 Dif % 11/10 234,4 -16,5 -31,6 -85,8 -74,8 Dif % 11/10 2,2 88,4 37,7 1123881,0 23,6 Dif % 11/10 -23,7 -2,8 -8,8 -48,0 79,1 Dif % 11/10 4,3 40,5 21,4 120,3 1,7

Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5 Rk. 1 2 3 4 5

SALUD Anunciante 2011 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE,S.A. 7.930.678 BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. 6.534.854 MC NEIL IBERICA,S.L. 6.305.502 JOHNSON & JOHNSON,S.A. 5.686.099 QUIMICA FARMACEUTICA BAYER, S.L. 5.560.193 SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Anunciante 2011 DIRECCION GENERAL DE TRAFICO 16.125.859 OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 13.090.155 MINISTERIO DE AGRIC.,PESCA Y ALIM. 7.288.494 CLINICAS VITALDENT 6.803.322 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 6.515.518 TELECOMUNICACIONES E INTERNET Anunciante 2011 TELEFONICA,S.A.U. 104.625.184 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 59.711.562 FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A. 48.897.067 JAZZTEL TELECOM, S.A. 18.065.761 CABLEUROPA,S.A.U. 17.085.340 TEXTIL Y VESTIMENTA Anunciante 2011 FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA,S.A. 5.898.507 LA TIENDA EN CASA 3.626.265 PEPE JEANS, S.L. 3.383.910 PUNTO FA, S.L.UNIPERSONAL 3.226.788 DECATHLON ESPAÑA,S.A. 2.966.606 TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO Anunciante 2011 VIAJES EL CORTE INGLES,S.A. 48.908.251 VIAJES HALCON,S.A.U. 10.174.041 VIAJES IBERIA, S.A. 9.875.732 LOGITRAVEL, S.L. 8.542.779 RENFE 7.713.390 VARIOS Anunciante 2011 TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 6.115.608 MENSAJE 215215 (AN) 5.430.684 FOX MOBILE DISTRIBUTION GMBH 4.167.731 MAHOU SIN/SANTANDER/VERTI 3.812.635 OTROS VARIOS 3.020.957

Fuente: Infoadex

2010 8.064.765 5.870.734 8.533.630 8.704.274 4.996.042

Dif % 11/10 -1,7 11,3 -26,1 -34,7 11,3

2010 20.016.399 12.858.740 6.215.568 8.918.340 244.780

Dif % 11/10 -19,4 1,8 17,3 -23,7 2561,8

2010 124.510.738 77.582.376 62.389.775 17.340.151 19.617.730

Dif % 11/10 -16,0 -23,0 -21,6 4,2 -12,9

2010 4.887.290 271.575 4.031.586 2.703.909 2.364.895

Dif % 11/10 20,7 1235,3 -16,1 19,3 25,4

2010 53.822.754 14.058.725 19.189.269 2.043.776 6.056.794

Dif % 11/10 -9,1 -27,6 -48,5 318,0 27,4

2010 6.841.779 866.473 1.450.993

Dif % 11/10 -10,6 526,8 187,2

3.996.769

-24,4

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN

MEDIO TELEVISION

MEDIO TELEVISIÓN Inversión real estimada 2011

Distribución de la inversión publicitaria % según cadenas Total Inversión 2011 TV= 2.237,2 mill. € En 2011 la inversión publicitaria en el medio televisión se ha situado en 2.237,2 millones de euros, lo que ha supuesto una caída del -9,5% respecto a los 2.471,9 millones del mismo periodo 2010.

INVERSION

Cadenas TV TV NACIONAL en abierto TOTAL AUTONÓMICAS CANALES TV PAGO TV LOCAL

TOTAL INVERSIÓN TV

2011

2010

% Inc. 11/10

1.977,0

2.128,8

-7,1

198,0

272,6

-27,4

60,2

65,0

-7,4

2,0

5,5

-63,6

2237,2

2471,9

-9,5

Fuente: INFOADEX. Incluye datos de tv local./Datos: inversión en mill. €

MEDIO TELEVISIÓN Inversión real estimada 2011

Distribución de la inversión publicitaria % según cadenas

% sobre TOTAL INVERSION TV 2011/2010

2011 TV AUTONÓMICAS 8,8

2010

CANALES TV PAGO 2,7

CANALES TV PAGO 2,6

TV LOCAL 0,1

TV AUTONÓMICAS 11,0

TV NACIONALES en abierto 88,4

Fuente: INFOADEX. Incluye datos de tv local./Datos: inversión en mill. €

TV LOCAL 0,2

TV NACIONALES en abierto 86,1

MEDIO TELEVISIÓN Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros anunciantes 2011 Total Inversión 2011 TV = 2.235,1 mill.€ (sin TV Local) Rank.

ANUNCIANTE

2011

%Inv. Tot. TV

2010

%Inv. Tot. TV

% Dif. 11/10

102,7

4,6%

115,3

4,7%

-10,9

1

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.

2

TELEFONICA,S.A.U.

74,3

3,3%

74,6

3,0%

-0,4

3

L OREAL ESPAÑA, S.A.

71,9

3,2%

84,0

3,4%

-14,4

4

DANONE,S.A.

43,0

1,9%

49,4

2,0%

-12,9

5

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

36,6

1,6%

50,6

2,1%

-27,8

6

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

33,7

1,5%

40,9

1,7%

-17,7

7

FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.

33,3

1,5%

43,5

1,8%

-23,6

8

ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA

28,3

1,3%

22,8

0,9%

24,3

9

EL CORTE INGLES, S.A.

27,4

1,2%

28,6

1,2%

-4,2

PUIG, S.L. TOTAL INVERSION 10 PRIMEROS ANUNCIANTES

26,5

1,2%

26,5

1,1%

0,1

477,6

21,4%

21,7%

-10,9

10

536,1

Fuente: Inversión Estudio Infoadex . Datos: inversión en mill. €/Nota: inversión sobre los soportes controlados por infoadex

MEDIO TELEVISIÓN

Total publicidad TV – participación según cadenas % Audiencia (*)

TVE

22,2 43,6

Grupo Tele 5 Grupo Antena 3

% Inversión

ratio inv./aud.

1,66

26,2

Grupo La Sexta Resto tv. Nac. en abierto Autonómicas Canales de Pago Otras (rest, locales,…)

17,1

30,6

1,79

7,7 5,2

11,2 6,8 3,6

11,4

2,9 8,9 2,7 0,1

Fuente: INFOADEX. (*) Fuente Kantar Media (Audiencia total ind. 4+ España)

1,48 0,56 0,79 0,40 0,03

MEDIO TELEVISIÓN Inversión controlada 2011

Estacionalidad de la inversión en % 2011 Total Inversión 2011 TV = 2.235,1 mill € (sin tv local) La estacionalidad de la inversión del medio Televisión sigue la misma línea que la facturación del total mercado.

10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3%

2% 1% 0%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL MEDIOS

7,7%

7,5%

8,5%

8,5%

8,9%

9,2%

8,4%

6,3%

8,2%

9,0%

8,7%

9,2%

TOTAL TV 2011

8,4%

7,9%

8,4%

8,2%

7,9%

8,9%

8,8%

7,1%

8,2%

8,9%

8,1%

9,0%

TOTAL TV 2010

8,0%

7,9%

8,8%

8,3%

8,8%

8,4%

8,9%

7,5%

7,6%

8,5%

8,5%

8,8%

Fuente: Infoadex

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN

MEDIO DIARIOS

MEDIO DIARIOS Inversión controlada 2011

Distribución de la inversión publicitaria % según clase de soporte e incrementos 2011/2010 La inversión publicitaria en 2011 en el medio Diarios ha sido de 967 mill €, lo que supone una disminución de un -14% de facturación respecto a 2010 (1.124,5 mill €).

Económicos 2,5%

Gral. Gratuitos 6,8%

-15,9% -7,8% Gral. Nacionales 28,8%

Deportivos 5,1%

-12%

-16,8%

Gral. Regionales 56,8%

-12,7% Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

MEDIO DIARIOS Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros títulos ordenados por inversión 2011 Total Inversión 2011 DIARIOS=967 mill.€

Ranking

Títulos

Inversión 2011

% Inv./Total Inv.11 Diarios

Inversión 2010

% Inv./Total Inv.10 Diarios

%Dif. 11/10

1

LA VANGUARDIA

79,2

8,2%

89,9

8,0%

-11,8

2

ABC

78,3

8,1%

87,9

7,8%

-10,9

3

EL PAIS

69,3

7,2%

91,2

8,1%

-24,1

4

EL MUNDO

63,9

6,6%

83,8

7,4%

-23,7

5

EL PERIODICO

45,9

4,7%

58,2

5,2%

-21,2

6

LA RAZON

43,5

4,5%

50,4

4,5%

-13,8

7

LA VOZ DE GALICIA

25,5

2,6%

28,3

2,5%

-10,0

8

EL CORREO ESPAÑOL

23,9

2,5%

26,4

2,3%

-9,3

9

QUE

21,5

2,2%

23,7

2,1%

-9,2

10

ADN

-23,9 -16,8

Total 10 primeros Títulos

20,3

2,1%

26,7

2,4%

471,3

48,7%

566,5

50,4%

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

MEDIO DIARIOS Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros anunciantes por inversión 2011 Total Inversión 2011 DIARIOS=967 mill.€

Ranking

Anunciantes

Inversión 2011

% Inv./Total Inv.11 Diarios

Inversión 2010

% Inv./Total % Dif. 11/10 Inv.10 Diarios

1

VIAJES EL CORTE INGLES,S.A.

32,1

3,3%

39,8

3,5%

-19,5

2

EL CORTE INGLES, S.A.

25,6

2,6%

23,5

2,1%

8,7

3

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

11,5

1,2%

12,3

1,1%

-7,0

4

TELEFONICA,S.A.U.

10,4

1,1%

13,0

1,2%

-20,4

5

VIAJES HALCON,S.A.U.

8,8

0,9%

12,1

1,1%

-26,7

6

VIAJES IBERIA, S.A.

7,8

0,8%

14,2

1,3%

-45,4

7 8 9

BMW IBERICA,S.A. BANCO SANTANDER,S.A. TOYOTA ESPAÑA,S.L.U.

6,1 5,9

0,6% 0,6%

5,9 5,4

0,5% 0,5%

2,6 9,3

5,7

0,6%

8,9

0,8%

-36,3

5,5 119,2

0,6% 12,3%

5,3 140,5

0,5% 12,5%

3,4 -15,2

10

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

Total 10 primeros Anunciantes

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

MEDIO DIARIOS Inversión controlada 2011

Estacionalidad de la inversión en % 2011 Total Inversión 2011 DIARIOS=967 mill.€

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL MEDIOS

7,7%

7,5%

8,5%

8,5%

8,9%

9,2%

8,4%

6,3%

8,2%

9,0%

8,7%

9,2%

TOTAL DIARIOS 2011

7,2%

7,3%

8,8%

8,0%

10,0%

9,9%

8,2%

4,9%

8,2%

8,9%

9,4%

9,2%

TOTAL DIARIOS 2010

6,8%

7,0%

8,4%

8,5%

10,2%

9,4%

8,9%

5,2%

7,9%

9,0%

9,3%

9,2%

Fuente: Infoadex

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN

MEDIO DOMINICALES

MEDIO DOMINICALES Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros títulos ordenados por inversión 2011 Total Inversión 2011 DOMINICALES=67,1 mill.€

Ranking

Títulos

Inversión 2011

% Inv./Total Inv.11 Dominicales

Inversión 2010

% Inv./Total Inv.10 Dominicales

%Dif. 11/10 -10,7

1

EL MUNDO

16,8

25,0%

18,8

26,0%

2

EPS + DOMINICAL

12,7

19,0%

13,8

19,1%

-7,6

3

XL SEMANAL

11,0

16,4%

13,1

18,2%

-16,0

4

MAGAZINE

6,8

10,2%

7,8

10,8%

-12,3

5

MUJER HOY

4,6

6,9%

5,0

7,0%

-8,6

6

EL PAIS

4,6

6,8%

3,1

4,2%

48,7

7

LA VANGUARDIA

2,0

3,0%

2,0

2,8%

0,0

8

EXPANSION

1,4

2,1%

1,3

1,9%

7,1

9

DOMINICAL

1,4

2,1%

0,7

1,0%

102,6

MUJER HOY CORAZON

1,2

1,8%

1,1

1,6%

5,8

62,6

93,3%

66,8

92,5%

-6,2

10

Total 10 primeros Títulos

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

MEDIO DOMINICALES Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros anunciantes por inversión 2011 Total Inversión 2011 DOMINICALES=67,1 mill.€

Ranking

Anunciantes

1 EL CORTE INGLES, S.A. 2 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A. 3 L OREAL ESPAÑA, S.A. 4 ESTEE LAUDER,S.A. 5 UNILEVER ESPAÑA,S.A. 6 PUIG, S.L. 7 FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA,S.A. 8 VIAJES EL CORTE INGLES,S.A. 9 NESTLE NESPRESSO, S.A. 10 BOLTON CILE ESPAÑA, S.A. Total 10 primeros Anunciantes

Inversión 2011

% Inv./Total Inv.11 Dominicales

Inversión 2010

3,5 2,6 1,7 1,6 1,1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 13,5

5,2% 3,8% 2,5% 2,4% 1,6% 1,2% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 20,2%

4,1 2,4 1,6 1,5 1,2 1,3 0,2 0,5 0,5 0,8 14,1

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

% Inv./Total Inv.10 % Dif. 11/10 Dominicales 5,7% 3,4% 2,3% 2,1% 1,6% 1,9% 0,2% 0,7% 0,7% 1,1% 19,6%

-15,5 5,8 4,8 7,3 -9,7 -41,8 305,9 24,9 11,9 -35,4 -4,4

MEDIO DOMINICALES Inversión controlada 2011

Estacionalidad de la inversión en % 2011 Total Inversión 2011 DOMINICALES=67,1 mill.€ Hay dos períodos muy marcados de mayor inversión en dominicales: de marzo a junio y de octubre a diciembre.

El comienzo del año y el período estival (principalmente agosto) presentan una significativa caída de la inversión.

16% 14% 12% 10% 8% 6% 4%

2% 0%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

TOTAL MEDIOS

7,7%

7,5%

8,5%

8,5%

8,9%

9,2%

8,4%

6,3%

8,2%

9,0%

8,7%

9,2%

TOTAL SS.DD. 2011

5,4%

5,7%

8,4%

9,5%

10,0%

8,1%

6,5%

3,2%

7,9%

11,3%

10,1%

14,1%

TOTAL SS.DD. 2010

4,4%

5,9%

8,8%

8,7%

11,1%

9,1%

6,0%

3,9%

6,8%

12,0%

10,2%

13,3%

Fuente: Infoadex

Diciembre

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN

MEDIO REVISTAS

MEDIO REVISTAS Inversión controlada 2011

Análisis y ranking por Clase de soporte 2011 Total Inversión 2011 REVISTAS=381,1 mill.€ La inversión publicitaria en 2011 en el medio Revistas ha sido de 381,1 mill €, -4,2% en relación al año 2010 (397,8 mill €).

INFORMACION GENERAL 2,9%

RESTO CLASE SOPORTES 22,2%

RADIO Y TELEVISION 2,9%

FEMENINAS 21,2%

MATERNIDAD 3,2% REVISTAS DEL CORAZON 15,6%

VIAJES Y TURISMO 3,3% MOTOS 3,8% DEPORTIVAS, CAZA Y PESCA 4,5%

MASCULINAS 5,0%

AUTOMOVILISMO 7,4%

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

DECORACIONDISEÑO-MUEBLES 7,9%

MEDIO REVISTAS Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros títulos ordenados por inversión 2011 Total Inversión 2011 REVISTAS=381,1 mill.€

Ranking

Títulos

Inversión 2011

% Inv./Total Inv.11 Revistas

Inversión 2010

% Inv./Total Inv.10 Revistas

%Dif. 11/10

1

HOLA

18,8

4,9%

17,6

4,4%

7,0

2

VOGUE

16,6

4,3%

16,5

4,1%

0,5

3 4 5

ELLE TELVA

14,8 14,0

3,9% 3,7%

14,6 12,9

3,7% 3,2%

0,9 8,6

EL MUEBLE

11,5

3,0%

12,4

3,1%

-7,2

6

GLAMOUR

9,4

2,5%

9,7

2,4%

-3,9

7

DIEZ MINUTOS

8,4

2,2%

9,0

2,3%

-6,7

8

COSMOPOLITAN

7,8

2,0%

8,2

2,1%

-5,3

9

PRONTO

7,7

2,0%

9,9

2,5%

-22,2

7,5 116,4

2,0% 30,5%

8,1

2,0% 29,9%

-7,1 -2,1

LECTURAS Total 10 primeros Títulos 10

118,9

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

MEDIO REVISTAS Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros anunciantes por inversión 2011 Total Inversión 2011 REVISTAS=381,1 mill.€ Ranking

ANUNCIANTES

Inversión 2011

% Inv./Total Inv.11 Revistas

Inversión 2010

% Inv./Total Inv.10 Revistas

% Dif. 11/10

1

EL CORTE INGLES, S.A.

11,1

2,9%

12,7

3,2%

-13,1

2

L OREAL ESPAÑA, S.A.

11,1

2,9%

11,5

2,9%

-3,4

3

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.

9,3

2,4%

9,6

2,4%

-3,4

4

TELEPHONE PUBLISHING, S.A.

7,9

2,1%

8,6

2,2%

-7,8

5

ESTEE LAUDER,S.A.

7,9

2,1%

8,5

2,1%

-6,9

6

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

5,0

1,3%

5,7

1,4%

-11,4

7

S.A.DE PROMOCION Y EDICIONES

3,8

1,0%

2,6

0,6%

47,5

8

UNILEVER ESPAÑA,S.A.

3,6

0,9%

4,5

1,1%

-19,6

9

CHANEL ESPAÑA, S.A.

3,1

0,8%

2,9

0,7%

4,3

10

PUIG, S.L. Total 10 primeros anunciantes

2,7

0,7%

3,6

0,9%

-26,6

65,3

17,1%

70,1

17,6%

-6,8

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

MEDIO REVISTAS Inversión controlada 2011

Estacionalidad de la inversión en % 2011 Total Inversión 2011 REVISTAS=381,1 mill.€ En la estacionalidad de la inversión publicitaria en revistas se muestran dos picos; el primero en mayo-junio, el segundo en el último trimestre del año.

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL MEDIOS

7,7%

7,5%

8,5%

8,5%

8,9%

9,2%

8,4%

6,3%

8,2%

9,0%

8,7%

9,2%

TOTAL REVISTAS 2011

5,7%

6,0%

8,6%

9,6%

11,3%

9,3%

7,4%

4,5%

8,0%

10,3%

9,6%

9,6%

TOTAL REVISTAS 2010

6,0%

5,9%

9,2%

9,1%

9,7%

9,8%

7,3%

4,2%

8,5%

10,5%

9,9%

9,9%

Fuente: Infoadex

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN

MEDIO RADIO

MEDIO RADIO Inversión controlada 2011

Ranking grupos radiofónicos ordenados por inversión 2011 Total Inversión controlada 2011 RADIO=407,8 mill.€

Ranking

GRUPO RADIOFÓNICO

Inversión 2011

Participación Inversión controlada 2011

Inversión 2010

Participación Inversión controlada 2010

%Dif. 11/10

1

Grupo SER

199,9

49,0%

222,8

52,5%

-10,3

2

Grupo Onda

85,2

20,9%

88,7

20,9%

-3,9

3 4 5

Grupo COPE Grupo Radio Blanca

85,0 9,5

20,8% 2,3%

70,8 11,0

16,7% 2,6%

Punto Radio

9,0

2,2%

10,6

2,5%

20,1 -14,3 -15,0

6

RAC1

7,2

1,8%

6,4

1,5%

12,7

7

Radio Marca

6,8

1,7%

7,5

1,8%

-9,5

8

Catalunya Radio

5,2

1,3%

6,2

1,5%

-16,4

407,8

100%

424,0

100%

-3,8

Total Inversión controlada Radio

Participación de la inversión según programación RADIO FÓRMULA 33,5%

RADIO CONVENCIONAL 66,5%

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €. Nota: inversión de las cadenas controladas por Infoadex.

MEDIO RADIO Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros anunciantes por inversión 2011 Total Inversión controlada 2011 RADIO=407,8 mill.€ Ranking

ANUNCIANTES

Inversión 2011

% Inv./Total Inv. controlada 11 Radio

Inversión 2010

% Inv./Total Inv. controlada 10 % Dif. 11/10 Radio

1

EL CORTE INGLES, S.A.

23,1

5,7%

21,8

5,1%

2

ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑA

18,1

4,4%

19,3

4,6%

-6,4

3

CENTRO DE ESTUDIOS CEAC, S.L.

16,0

3,9%

19,5

4,6%

-17,8

4

LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A.

15,2

3,7%

17,8

4,2%

-14,5

5

DIRECCION GENERAL DE TRAFICO

12,6

3,1%

14,5

3,4%

-13,1

6

VIAJES EL CORTE INGLES,S.A.

11,8

2,9%

7,7

1,8%

53,3

7

ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA

9,9

2,4%

9,4

2,2%

5,1

8

VERTI ASEGURADORA,CIA.SEG.REASEG.SA

7,1

1,7%

-

-

9

CCC,CENT.CULTURA Y CONOCIMIENTO,S.A

6,3

1,5%

6,7

1,6%

-7,2 -11,2 2,2

10

PEUGEOT ESPAÑA,S.A. Total 10 primeros anunciantes

5,2

1,3%

5,8

1,4%

125,1

30,7%

122,5

28,9%

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €. Nota: inversión de las cadenas controladas por Infoadex.

6,0

MEDIO RADIO Inversión controlada 2011

Estacionalidad de la inversión en % 2011 sobre el total de la Inversión controlada 2011 RADIO=407,8 La estacionalidad de la inversión publicitaria en radio sigue bastante de cerca la del conjunto del mercado. Existe una caída significativa durante el mes de agosto.

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL MEDIOS

7,7%

7,5%

8,5%

8,5%

8,9%

9,2%

8,4%

6,3%

8,2%

9,0%

8,7%

9,2%

TOTAL RADIO 2011

6,7%

7,2%

8,4%

8,4%

9,4%

9,1%

8,0%

5,8%

8,6%

9,5%

9,8%

9,0%

TOTAL RADIO 2010

7,0%

8,0%

9,5%

8,9%

10,4%

9,5%

7,6%

5,3%

7,8%

8,6%

8,9%

8,4%

Fuente: Infoadex

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN

MEDIO CINE

MEDIO CINE Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros anunciantes por inversión 2011 Total Inversión 2011 CINE=25,8 mill. € Ranking

ANUNCIANTES

Inversión 2011

% Inv./Total Inv.11 Cine

Inversión 2010

% Inv./Total Inv.10 Cine

% Dif. 11/10

1

CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)

5,6

21,8%

2,7

11,3%

104,6

2

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

2,4

9,4%

3,0

12,5%

-20,1

3

SDAD.ESTATAL LOTERIAS APUEST.ESTADO

2,1

8,2%

*

4

CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A.

1,1

4,3%

1,7

7,1%

-35,8

5

SCHWEPPES,S.A.

1,1

4,1%

*

6

CHANEL ESPAÑA, S.A.

0,6

2,5%

0,1

0,3%

901,1

7

CASA TARRADELLAS, S.A.

0,6

2,4%

0,0

0,1%

3626,8

8

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

0,6

2,4%

*

9

TELEFONICA,S.A.U.

0,6

2,2%

1,1

4,3%

-47,1

TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENT.,S.A

0,5

2,1%

*

15,3

59,5%

8,7

35,6%

77,2

10

Total 10 primeros anunciantes *: No invirtieron en el medio cine en 2010

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €

MEDIO CINE

MEDIO CINE Inversión controlada 2011

Estacionalidad de la inversión en % 2011 Total Inversión 2011 CINE=25,8 mill. € La estacionalidad de la inversión publicitaria en cine presenta un pico muy pronunciado en los tres últimos meses del año. Por otra parte, destacada caída de la inversión en febrero de 2011.

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

TOTAL MEDIOS

7,7%

7,5%

8,5%

8,5%

8,9%

9,2%

8,4%

6,3%

8,2%

9,0%

8,7%

9,2%

TOTAL CINE 2011

5,6%

2,0%

4,6%

6,5%

7,8%

9,6%

9,8%

9,1%

3,8%

10,9%

11,1%

19,2%

TOTAL CINE 2010

5,5%

4,1%

6,8%

7,4%

7,6%

8,3%

8,6%

9,0%

5,7%

9,4%

9,2%

18,4%

Fuente: Infoadex

Diciembre

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN

MEDIO EXTERIOR

MEDIO EXTERIOR Inversión controlada 2011

Ranking exclusivistas ordenados por inversión 2011 Total inversión EXTERIOR 2011= 402,8 mill. €

Ranking

SEGMENTOS

Inversión 2011

Inversión 2010

% Incr. 11/10

101,5

106,5

-4,6

1

JCDECAUX

2

CEMUSA

66,2

69,6

-4,8

3

CLEAR CHANNEL

60,4

73,4

-17,6

4

PUBLIMEDIA

44,4

40,1

10,6

5

CBS OUTDOOR

21,2

23,4

-9,2

6

CABITEL

16,9

14,0

20,6

7

MALLA

6,1

2,2

177,8

8

IMPACTMEDIA

2,7

0,0

9

014 MEDIA

1,4

1,0

31,9

10

GRAN PANTALLA

0,9

0,3

240,0

11

AD&GOLF

0,0

0,0

57,8

12

INDOOR MEDIA

0,0 321,8

0,4 330,8

-100,0 -2,7

TOTAL INVERSIÓN CONTROLADA EXTERIOR (1)

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €/ (1) Nota: inversión sobre soportes controlados por Infoadex

MEDIO EXTERIOR Inversión real estimada 2011

Distribución de la inversión publicitaria % por segmentos 2011 Total Inversión 2011 EXTERIOR=402,8 mill. €

SEGMENTOS MOB. Exterior+interior

Inversión 2011

Inversión 2010

% Incr. 11/10

178,0

185,8

-4,2

Transporte

88,5

88,2

0,3

Carteleras

59,2

65,1

-9,1

Monopostes

20,1

21,9

-8,2

Otros

16,7

18,3

-8,7

Cabinas telefónicas

14,1

12,4

13,7

Luminosos

13,5

15,0

-10,0

12,7

14,2

-10,6

402,8

420,8

-4,3

Lonas TOTAL EXTERIOR

Cabinas telefónicas 3,5%

Luminosos 3,4%

Lonas 3,2%

Otros 4,1% Monopostes 5,0%

Carteleras 14,7%

MOB. Exterior + interior 44,2% Transporte 22,0%

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €. Datos: Total Inversión (incluyen los soportes no controlados por Infoadex)

MEDIO EXTERIOR Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros anunciantes por inversión 2011 Total Inversión controlada 2011 EXTERIOR=321,8 mill. € Ranking

ANUNCIANTES

1

TELEFONICA,S.A.U.

2

3

Inversión 2011

% Inv./Total Inv. % Inv./Total Inv. controlada 11 Inversión 2010 controlada 10 Exterior Exterior

% Dif. 11/10

13,8

4,3%

22,7

6,8%

-39,2

FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.

9,0

2,8%

9,1

2,8%

-1,1

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

8,6

2,7%

8,7

2,6%

-1,0

4

EL CORTE INGLES, S.A.

6,9

2,2%

5,8

1,8%

18,7

5

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

6,4

2,0%

5,6

1,7%

14,2

6

L OREAL ESPAÑA, S.A.

6,2

1,9%

6,1

1,8%

0,6

7

SDAD.ESTATAL LOTERIAS APUEST.ESTADO

5,4

1,7%

0,9

0,3%

507,0

8

BILBAO BIZKAIA KUTXA

5,4

1,7%

0,0

0,0%

18232,7

9

PARAMOUNT SPAIN, S.L.

5,3

1,7%

3,7

1,1%

44,9

5,2 72,3

1,6% 22,5%

0,1 62,8

0,0% 19,0%

4342,6 15,1

10

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL Total 10 primeros anunciantes

Fuente: Infoadex. Datos: Inversión en mill €/ Nota: inversión sobre soportes controlados por Infoadex

MEDIO EXTERIOR Inversión controlada 2011

Estacionalidad de la inversión en % 2011 sobre el total de la Inversión controlada 2011 EXTERIOR=321,8 mill.€ La estacionalidad de la inversión en el medio exterior, sigue una trayectoria similar a la del total mercado. Lo meses de mayor facturación son Noviembre y Diciembre que despuntan con un 9,5% y un 10,7%, respectivamente.

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL MEDIOS

7,7%

7,5%

8,5%

8,5%

8,9%

9,2%

8,4%

6,3%

8,2%

9,0%

8,7%

9,2%

TOTAL EXTERIOR 2011

7,3%

7,4%

7,9%

9,2%

9,2%

8,5%

8,5%

6,9%

8,3%

8,3%

8,6%

9,9%

TOTAL EXTERIOR 2010

7,8%

7,1%

8,6%

7,6%

8,3%

9,1%

7,7%

7,1%

8,2%

8,3%

9,5%

10,7%

Fuente: Infoadex

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN

MEDIO INTERNET

MEDIO INTERNET Inversión real estimada 2011

Participación sobre Medios Convencionales 2011 vs 2010 Total Inversión 2011 INTERNET=899,2 mill.€ Inversión 2011

Inversión 2010

% Incr. 11/10

ENLACES PATROCINADOS

459,9

417,2

10,2

FORMATOS GRAFICOS

439,3

381,7

15,1

TOTAL INTERNET

899,2

798,9

12,6

% Distribución inversión 2011

FORMATOS GRAFICOS 48,9%

ENLACES PATROCINADOS 51,1%

Fuente: Infoadex. Inversión en mill €./Datos: Total Inversión (incluyen los soportes no controlados por Infoadex)

MEDIO INTERNET Inversión controlada 2011

Ranking 10 primeros anunciantes en Formato Gráfico por inversión 2011 Total Inversión controlada 2011 INTERNET=312,2 mill.€

Ranking

ANUNCIANTES

Inversión 2011

% Inv./Total Inv. controlada 11 Internet

Inversión 2010

% Inv./Total Inv. controlada 10 Internet

% Dif 11/10

138,3

1

ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA

11,9

3,8%

5,0

1,8%

2

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.

10,5

3,4%

6,8

2,4%

55,5

3

TELEFONICA,S.A.U.

6,6

2,1%

9,2

3,2%

-28,3

4

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

4,7

1,5%

3,4

1,2%

39,7

5

NISSAN IBERIA,S.A.

4,6

1,5%

1,1

0,4%

303,6

6

LOGITRAVEL, S.L.

4,3

1,4%

1,1

0,4%

302,2

7

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.

3,9

1,2%

1,9

0,7%

107,0

8

VERTI ASEGURADORA,CIA.SEG.REASEG.SA

3,7

1,2%

-

-

9

GOOGLE SPAIN,S.L.

3,4

1,1%

2,5

0,9%

36,6

3,4 56,9

1,1% 18,2%

1,6 32,5

0,6% 11,5%

107,9 75,2

10

OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A. Total 10 primeros anunciantes

Fuente: Infoadex/ Datos: Inversión controlada en mill €/ Nota: inversión sobre soportes controlados por Infoadex

MEDIO INTERNET Inversión controlada 2011

Distribución de la inversión publicitaria % por sectores Total Inversión controlada 2011 INTERNET=312,2 mill.€

SECTORES

Cultura, enseñanza y MM.CC. Servicios públicos y privados Distribución y restauración

Transporte viajes y turismo Finanzas Telecomunicaciones e Internet Varios

Juegos y apuestas Resto Sectores TOTAL Nº ANUNCIANTES

% Anunciantes

18,8%

16,9% 10,8% 9,2% 5,5%

3,9% 2,5% 1,4% 30,8% 3.364

Fuente: Infoadex/ Datos: Inversión controlada en mill €/ Nota: inversión sobre soportes controlados por Infoadex

MEDIO INTERNET Inversión controlada 2011

Distribución de la inversión publicitaria % por sectores Total Inversión controlada 2011 INTERNET=312,2 mill.€ % sobre Total inversión controlada

Distribución y restauración 3,8%

Resto Sectores 11,4% Varios 26,0%

Servicios Públicos y Privados 4,9% Juegos y Apuestas 4,9%

Transporte,viajes y turismo 5,3% Cultura, enseñanza , medios comunic.

6,0% Telecomunicaciones e Internet 8,7%

Finanzas 18,4% Automoción 10,7%

Fuente: Infoadex/ Datos: Inversión controlada en mill €/ Nota: inversión sobre soportes controlados por Infoadex

MEDIO INTERNET Inversión controlada 2011

Estacionalidad de la inversión en % 2011 sobre el total de la inversión controlada 2011 INTERNET=312,2 mill.€ Similar la estacionalidad de la inversión del medio Internet con el conjunto del mercado.

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL MEDIOS

7,7%

7,5%

8,5%

8,5%

8,9%

9,2%

8,4%

6,3%

8,2%

9,0%

8,7%

9,2%

TOTAL INTERNET 2011

9,0%

9,0%

9,7%

9,2%

8,6%

9,3%

8,3%

7,1%

7,4%

7,3%

7,7%

7,4%

TOTAL INTERNET 2010

8,6%

8,0%

7,4%

6,9%

8,4%

9,3%

7,7%

6,6%

8,5%

9,7%

9,2%

9,7%

Fuente: Infoadex

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión real estimada 2011

MEDIOS NO CONVENCIONALES

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión real estimada 2011

Medios No Convencionales (Marketing)

Inversión 2011-2006

2011

% 11/10

2010

2009

2008

2007

2006

Actos de patroc, mecenaz, mk social y RSC

486,8

-9,4%

537,3

500,3

569,5

495,1

438,9

Actos de patrocinio deportivo

420,9

-9,6%

465,6

436,3

457,6

623,4

560,6

68,7

10,6%

62,1

64,9

67,5

69,9

65,8

Anuarios, guías y directorios

171,4

-55,8%

387,8

485,9

609,9

638,6

604,2

Buzoneo/Folletos

717,7

-9,3%

791,3

832,9

852,5

823,6

757,0

Catálogos

55,6

-50,6%

112,5

120,0

144,1

193,7

209,0

Animación punto de venta

Ferias y Exposiciones

72,2

-16,2%

86,1

80,8

109,0

200,7

174,7

Juegos promocionales

30,9

-21,4%

39,3

44,7

50,3

55,9

48,6

Mailing personalizado

1.914,1

-2,9%

1.971,3

1.927,0

1.976,4

1.939,5

1.864,9

36,6

66,4%

22,0

20,7

19,1

11,7

6,5

Marketing móvil (excluido Internet) Marketing telefónico

1.140,6

3,4%

1.103,1

1.121,0

1.100,6

1.058,6

967,7

PLV, merchandising, señalización y rótulos

1.276,3

1,0%

1.263,7

1.197,8

1.548,8

1.538,0

1.275,3

25,3

23,7

32,5

53,3

60,3

125,2

175,6

227,0

388,0

373,8

41,8

46,4

48,1

45,9

40,0

7.034,3

7.078,1

7.812,9

8.136,1

7.447,2

Public. De empresas: revistas, boletines, memorias

Regalos publicitarios Tarjetas de fidelización

TOTAL MEDIOS NO CONVENCIONALES

22,7

113,5 28,0

6.555,9

-10,1%

-9,4% -33,1%

-6,8%

Fuente: Infoadex/ Datos: Inversión en mill €

LOS MEDIOS Y SU INVERSIÓN La inversión real estimada 2011

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