Issuu

Q2 2 015

NICULAE HAVRILEŢ ANRE

Trei obiective de reglementare pentru ANRE în 2015 Three regulatory objectives for ANRE in 2015 10

Frank Hajdinjak, E.ON România

10 ani pe piaţa locală: „A fost o decizie bună să investim în România“

10 years on local market: “It was a good decision to invest in Romania”

OVIDIU DEMETRESCU Hidro Tarniţa

Hidrocentrala Tarniţa este o investiție în securitatea energetică a României Tarniţa hydropower plant is an investment in 114 Romania’s energy security 54

WITH THE SUPPORT OF

Asociația Română pentru Energie Eoliană

T H I S M A G A Z I N E I S D E L I V E R E D E X C L U S I V E LY T O T H E M O S T I N F L U E N T I A L D E C I S I O N - M A KE R S I N T H E E N E R G Y I N D U S T R Y

EDITORIAL

Împreună pentru o industrie energetică mai puternică

riza economică pare să fi trecut, dar efectele măsurilor de austeritate sunt încă prezente la nivelul administraţiei publice. Captive între presiunile populiste şi ciclurile electorale, instituţiile publice dispun de tot mai puţine resurse pentru analize de calitate (inevitabil costisitoare) şi obiective vizionare. Astfel, un document esenţial precum noua Strategie Energetică Naţională întârzie să se concretizeze. Rolul companiilor din industria energetică devine în acest context cu atât mai important în a sprijini autorităţile să contureze obiective nu doar dezirabile, ci şi realiste. Pe lângă cifrele agregate la nivel naţional, mai este nevoie de studii amănunţite din fiecare sector, care să integreze tendinţele cele mai actuale şi experienţele consemnate în alte economii ale lumii. În fine, cunoaşterea nemijlocită a realităţilor mediului de afaceri local - de la comportamentul clienţilor, la starea echipamentelor şi gradul de rezistenţă al propriilor angajaţi - nu poate fi înlocuită de simpla expertiză teoretică a unui consultant, oricât de prestigios ar fi acesta. Este nevoie de colectarea şi integrarea tuturor viziunilor sectoriale, aşa cum sunt cristalizate acestea la nivelul asociaţiilor profesionale şi al marilor companii energetice, pentru a oferi decidenţilor din autorităţile publice o imagine sintetică a nevoilor şi perspectivelor industriei. energynomics.ro şi-a asumat acest efort, cu încredere că împreună putem contribui la o industrie energetică mai puternică, dinamică şi flexibilă, pentru o societate mai prosperă.

Cunoaşterea nemijlocită a realităţilor mediului de afaceri local nu poate fi înlocuită de simpla expertiză teoretică a unui consultant.

The direct knowledge of the local business realities cannot be replaced by the bare theoretical expertise of any consultant. Sergiu Spătaru Managing Partner and Publisher

Together for a stronger energy industry

he economic crisis seems to have passed, but the effects of austerity measures are still present in public administration. Captive between populist pressures and electoral cycles, public institutions have fewer and fewer resources for quality analysis (inevitably expensive) and visionary objectives. Thus, an essential document such as the new National Energy Strategy delays to materialize. This is the context where the role of each company in the energy industry becomes more important in helping authorities to outline not only the desirable, but also the realistic objectives. Besides the aggregated data on national level, more focused studies are needed on each sector, to integrate the newest trends and relevant case studies from economies around the world. Finally, the direct knowledge of the realities from the local business environment - from customer behavior to equipment condition and to the degree of resistance of their own employees - cannot be replaced by the bare theoretical expertise of any consultant, no matter how prestigious it may be. It is a must, thus, collecting and integrating all these sectorial perspectives, as they are crystallized within the professional associations and of the big energy companies, in order to provide a synthetic picture of the industry’s needs and views to the decision-makers in the public authorities. energynomics.ro undertook this effort, confident that together we can contri bute to a stronger, dynamic and flexible energy industry, for a more prosperous society.

Q2 2015

SUMAR

/ CONTENT

GENERAL INTEREST

010 Niculae Havrileț: Trei obiective de reglementare pentru ANRE în 2015 Niculae Havrileț: Three regulatory objectives for ANRE in 2015

018 Julian Popov: Principala provocare este lipsa unei strategii energetice regionale Julian Popov: The main challenge is the lack of regional energy strategy

026 Introducerea contorizării inteligente - ţinte greu de atins Smart metering implementation - elusive targets

038 Vom continua să fim în fiecare zi cea mai bună versiune a noastră We will continue to be every day our best version

044 Parteneriatul economic și energetic cu Statele Unite merită dezvoltat Economic and energy partnership with the United States is worth being developed ELECTRICITATE / ELECTRICITY

054 Ovidiu Demetrescu: Hidrocentrala Tarniţa este o investiție în securitatea energetică a României Tarniţa hydropower plant is an investment in Romania’s energy security

066 Industria nucleară europeană, un răspuns la presiunile ruseşti The European nuclear industry, an answer to Russian pressure

078 Efervescență în piața de furnizare a electricităţii Effervescence in the electricity supply market

084 Repower România și-a extins gama de servicii Repower România has broadened its services range

038

090 EFICIENȚA³ oferă tot ce are nevoie un IMM pentru creșterea eficienței energetice ATE3: EFICIENŢA³ offers everything a SME needs to increase energy efficiency

094 Prin refrigerarea cu CO2 Carrefour România economisește 25% din electricitate Through CO2 refrigeration, Carrefour Romania saves 25% of electricity

102 Stocarea energiei: opțiunile momentului Energy storage: current options PETROL ȘI GAZE / OIL & GAS

114 Frank Hajdinjak: „A fost o decizie bună să investim în România“ Frank Hajdinjak: “It was a good decision to invest in Romania”

122 112

Eric Stab: Esenţială este restabilirea încrederii Eric Stab: The point is about restoring confidence and trust

128 Finanțare și know-how, premisele necesare pentru succesul în furnizarea de gaze Funding and know-how, the prerequisites for success in gas supply

132 Prețul gazelor scade pentru clienții non-casnici doar în urma negocierilor Gas prices decrease for non-household customers only following negotiations

136 Calitate garantată a carburanților, prin programul Seal Of Quality al SGS România Guaranteed fuel quality, through the Seal of Quality program of SGS Romania

142 Ancheta antitrust a Comisiei Europene împotriva Gazprom şi repercusiunile sale politice European Commission’s Antitrust Investigation of Gazprom and Its Political Fallout

Q2 2015

SUMAR

/ CONTENT

146

Rafinăria Crișana este scoasă la vânzare după patru ani de conservare Crișana refinery is put up for sale after four years of conservation REGENERABILE / RENEWABLES

154

Negociere prin excepţie pentru micii producători de energie regenerabilă Negotiation by exception for small renewable energy producers

158

România este ultima țară UE fără o lege privind amplasarea sistemelor fotovoltaice private Romania is the last EU country without a law on private placement of photovoltaic systems

164

BMW i8 – Acces într-un cerc exclusivist al pionierilor BMW i8 – The entry into an exclusive circle of pioneers

166

EFdeN – Primul Centru de Cercetare a Condițiilor de Confort din România EFdeN – The first Research Center for Comfort Conditions in Romania MINERIT / MINING

176

Complexul Energetic Hunedoara primește subvenție după subvenție Hunedoara Energy Complex receives subsidies after subsidies

™

Chief Editor Gabriel Avăcăriței gabriel@wing-media.com

ISSN 2344 – 6447

a product by

Senior Editor Bogdan Tudorache bogdan@wing-media.com

Edited by

WING MEDIA ENERGY CONSULTING Address: 13 Tudor Stefan St, 4th floor, 1st District, Bucharest 011655 Tel.: +4 021 230 20 22 www.wing-media.com office@energynomics.ro

Senior Editor Marius Lefter marius@wing-media.com

Art Director Florin Pătrașcu florin@wing-media.com

Senior Business Developers Simona-Roxana Ene

Legal affairs Gabriela Curelea

gabi@wing-media.com

Contract & Procurement Manager Cătălin Stoica

Marketing and Sales Coordinator Johanna Voicu

Managing Partner and Publisher Sergiu Spătaru

simona@wing-media.com

Gabi Petrea

johanna@wing-media.com

sergiu@wing-media.com

Photographers Vali Mirea Bogdan Dancu

Partner Varinia Radu varinia@wing-media.com

Strategic Partners

Printed at Asociația Română pentru Energie Eoliană

038

GENERAL INTEREST Q2 2015

GENERAL INTEREST

| reglementare / regulation

Trei obiective de reglementare pentru ANRE în 2015 Three regulatory objectives for ANRE in 2015

ezvoltarea şi adaptarea sistemului de reglementări pentru a răspunde exigenţelor impuse de liberalizarea pieţelor de energie şi cerinţelor privind asigurarea unui cadru de reglementare predictibil şi a unui climat investiţional stabil, fără a neglija securitatea energetică şi dezvoltarea durabilă, reprezintă o constantă a activităţii instituţiei noastre. În contextul provocărilor anului 2015, ANRE a continuat procesul de armonizare şi implementare a legislaţiei secundare adecvate dezvoltării pieţei interne de energie.

Niculae Havrileţ Preşedinte ANRE ANRE President

I. LIBERALIZAREA PIEŢEI GAZELOR ŞI ÎNTĂRIREA MECANISMELOR CONCURENŢIALE Liberalizarea pieţei de gaze are ca efect principal dezvoltarea concurenţei. Concret, liberalizarea acestei pieţe implică faptul că ANRE nu mai stabileşte preţul de furnizare a gazelor la clienţii finali, întrucât pe piaţa concurenţială preţurile se formează pe baza cererii şi ofertei. Piaţa gazelor din România a fost deschisă gradual începând cu 2001. La 1 ianuarie 2007, piaţa a fost deschisă integral pentru clienţii noncasnici, iar la 1 iulie 2007 pentru toţi clienţii de gaze. Măsura a conferit tuturor clienţilor posibilitatea de a-şi exercita dreptul la eligibilitate şi a-şi alege furnizorul. În acelaşi timp, după liberalizarea integrală a pieţei a fost menținută furnizarea la preţuri reglementate şi posibilitatea clienţilor, indiferent de consumul anual, de a opta pentru regimul reglementat. În 2014, ponderea cantităţilor consumate de clienţii casnici din totalul consumului a fost de 24,67%, iar numărul acestor clienţi reprezintă 94,70% din totalul clienţilor racordaţi la reţelele de gaze. Începând din 1 august 2014 a intrat în vigoare sistemul de tarifare de tipul „intrare-ieşire” şi au fost aprobate venitul reglementat, venitul total şi tarifele de transport pentru activitatea de transport al gazelor prin sistemul național, cu valabilitate până în 30

he development and adaptation of the regulatory system to meet the requirements imposed by the liberalization of energy markets and the requirements for ensuring a predictable regulatory framework and a stable investment climate, without neglecting energy security and sustainable development, is a constant activity of our institution. In the context of challenges of 2015, ANRE has continued the process of harmonization and implementation of the secondary legislation related to the development of the internal energy market. I. GAS MARKET LIBERALIZATION AND STRENGTHENING THE COMPETITIVE MECHANISMS Gas market liberalization mainly results in the development of competition. Specifically, the liberalization of this market involves the fact that ANRE no longer determines the gas supply price for endcustomers, because in the competitive market prices are formed based on supply and demand. The gas market in Romania was gradually opened starting with 2001. On January 1st 2007, the market was fully open for non-household customers, and on July 1st 2007 for all gas customers. The measure gave all customers the possibility to exercise their eligibility right and choose their supplier. At the same time, after the full market liberalization, supply at regulated was maintained, as well as the possibility for customers, regardless of annual consumption, to choose for the regulated regime. In 2014, the share of amounts consumed by household customers in total consumption was 24.67% and the number of such customers accounts for 94.70% of total customers connected to gas networks. As of August 1st 2014, the “entry-exit” pricing system came into force and the regulated revenue, total revenue and transmission tariffs were approved

septembrie 2015. De asemenea, începând de la 1 august 2014 au fost introduse tarife de transport pe tipuri de servicii, pe punct/grup de puncte de intrare/ieşire diferenţiate pe termen lung (cu durata de un an) şi pe termen scurt (zi, lună, trimestru). ANRE a continuat implementarea paşilor programaţi pentru 2014 din foile de parcurs pentru liberalizarea preţurilor gazelor şi a respectat prevederile legale privind evoluţia preţului pentru producţia internă. Astfel, la nivelul anului 2014, preţurile finale reglementate au înregistrat: l o creştere de aproximativ 3% pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, faţă de 10% estimată conform calendarului; l o creştere de aproximativ 1% pentru clienţii noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie

for the gas transmission through the national system, with validity until September 30th 2015. Also, from August 1st 2014, transmission tariffs were introduced on types of services, on entry/exit point/ group of points differentiated in the long term (with a duration of one year) and short term (day, month, quarter). ANRE has continued the implementation of steps scheduled for 2014 in the roadmaps for gas price liberalization and observed the legal provisions on price evolution for the domestic production. Thus, in 2014, final regulated prices recorded: l an increase by approximately 3% for household natural gas consumers and thermal energy producers, only for the amount of natural gas used to generate thermal energy in the cogeneration power plants and in the thermal power plants for household consumption, compared to 10% estimated according to the schedule.

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| reglementare / regulation

termică, pentru cantitatea de gaze utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei, faţă de 18% estimată conform calendarului.

Serviciile de management energetic prezintă o importanță majoră în cadrul unei societăţi.

Energy management services are of major importance within a company.

ACCESUL LA INFORMAŢIE Clienţii finali trebuie să aibă acces la informaţii legate de ofertele furnizorilor de gaze, pentru a putea opta pentru ofertele cele mai avantajoase, în funcţie de profilul de consum. În aceste condiţii, punerea la dispoziţie a unor mijloace de informare variate şi la îndemână reprezintă o măsură esenţială pentru a le permite să realizeze evaluări şi comparaţii între oferte, alegând să încheie în cunoştinţă de cauză un contract de furnizare de gaze. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2015, ANRE a instituit un set de măsuri legislative care să asigure accesul clienţilor finali la informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor, în etapele precontractuală şi contractuală. TRANSPARENŢA ÎN TRANZACŢIILE CU GAZE Prin coerenţa măsurilor de reglementare adoptate, ANRE şi-a propus să sprijine procesul de tranzacţionare transparentă pe piaţa centralizată. În acest sens, la 30 decembrie 2014, ANRE a publicat un proiect de ordin care vine să crească transparenţa pe cele două platforme autorizate: OPCOM şi Bursa Română de Mărfuri. După modelul pieţei de energie electrică, platformele de tranzacţionare cu gaze vor fi obligate să publice pe site-ul lor, după încheierea fiecărei sesiuni de licitaţie, următoarele informaţii: a) lista participanţilor la licitaţie, dacă aceasta cuprinde cel puţin 3 participanţi; b) pentru fiecare tranzacţie încheiată pe termen mai mare sau egal de o lună, rezultatele licitaţiei, precizând tipul de produs tranzacţionat, preţul de pornire și adjudecare, cantitatea contractată şi perioada de livrare; c) pentru tranzacţiile încheiate pe termen mai scurt de o lună, cotaţiile din ziua precedentă la deschiderea zilei bursiere şi cotaţiile curente înregistrate la închiderea zilei bursiere (media ponderată a preţurilor înregistrate), precum şi totalul volumelor tranzacţionate. Mai mult decât atât, operatorii pieţei centralizate au obligaţia de a publica pe site tarifele şi comisioanele practicate, ceea ce ne poate ajuta să putem dis-

l an increase by approximately 1% for nonhousehold natural gas consumers, except thermal energy producers, for the amount of natural gas used to generate thermal energy in the cogeneration power plants and in the thermal power plants for household consumption, compared to 18% estimated according to the schedule.

ACCESS TO INFORMATION End-customers must have access to information regarding the offers of gas suppliers, to be able to choose the most advantageous offers, depending on consumption profile. In such circumstances, making available varied and handy means of information is an essential measure to allow them to make assessments and comparisons between offers, knowingly choosing to conclude a gas supply contract. Thus, as of January 1st 2015, ANRE established a set of legislative measures ensuring the access of end-customers to information on the commercial conditions

cuta despre un preţ al pieţei. Acest Ordin, deocamdată în faza de proiect, este mai mult decât necesar şi ANRE a pledat de-a lungul timpului pentru transparentizarea tranzacţiilor. II. MONITORIZAREA CONSUMURILOR ENERGETICE ŞI REDUCEREA COSTURILOR Serviciile de management energetic prezintă o importanță majoră în cadrul unei societăţi, în monitorizarea consumurilor energetice şi reducerea costurilor aferente prin implementarea unui plan de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu măsuri care să conducă la economii de energie măsurabile, cu efecte vizibile în scăderea costurilor. Analiza multor programe de management energetic implementate în diferite sectoare de activitate a demonstrat că: l se pot obţine economii de energie şi băneşti de 5-15%, în timp foarte scurt, cu costuri minime sau fără costuri, prin aplicarea unui management ener-

of gas supply, in the pre-contractual and contractual stages. TRANSPARENCY OF GAS TRANSACTIONS Through the consistency of regulatory steps, ANRE has proposed to support the transparent trading process on the centralized market. For this purpose, on December 30th 2014, ANRE published a draft order aimed at increasing the transparency on the two authorized platforms: OPCOM and the Romanian Commodities Exchange. After the model of the electricity market, the gas trading platforms will be required to publish on their websites, after the end of each auction session, the following information: a) the list of participants to the auction session, if it includes at least 3 participants; b) for each transaction concluded for a term higher than or equal to one month, the results of the auction session, mentioning the type of product traded, the starting and the award prices, the contracted amount and the delivery period; c) for transactions concluded for a term of less than one month, quotations of the previous day at the opening of the trading day and current quotations recorded at the closing of the trading day (weighted average of prices recorded), as well as the total volumes traded. Moreover, operators of the centralized market are required to publish on their websites all tariffs and fees charged, which can help us understand and even discuss about a market price. This Order, for now in the project phase, is more than necessary and ANRE has advocated over time for a higher transparency of transactions.

5-15% Se pot obţine economii de energie şi băneşti de 5-15% prin aplicarea unui management energetic agresiv One can get energy and money savings of 5-15% by applying an aggressive energy management

II. MONITORING ENERGY CONSUMPTIONS AND CUTTING COSTS Energy management services are of major importance within a company, in monitoring energy consumption and cutting related costs by implementing a plan to improve energy efficiency, with measures leading to measurable energy savings, with visible effects in lowering costs. The analysis of several energy management programs implemented in various sectors of activity has proven that: l one can get energy and money savings of 5-15% in a very short time, with minimal costs or

Q2 2015

GENERAL INTEREST

Parlamentul României a aprobat legea care introduce, printre altele, instituirea unei scheme de ajutor de stat prin preţuri reglementate.

The Parliament of Romania approved the law introducing, among others, the establishment of a state aid scheme through regulated prices.

| reglementare / regulation

getic agresiv; no costs at all, by applying an aggressive energy l se pot obţine economii de energie şi băneşti management; de până la 30%, cu costuri mici şi medii, cu o perioadă l one can get energy and money savings of scurtă de amortizare. up to 30%, with small and average costs, with a l prin realizarea unor investiţii cu costuri mari short amortization period. în tehnologii şi echipamente moderne se pot obţine • by making investments with high costs in economii de 50-70%, cu perioade de amortizare de modern technologies and equipment, one can până la 6 ani. get savings of 50-70%, with amortization periÎn acest context, în cadrul ANRE a fost înfiinţat ods of up to 6 years. Departamentul pentru Eficiență Energetică, având In this context, the Energy Efficiency Deca una dintre responsabilităţi atestarea managerilor partment was established within ANRE, one of energetici. În decembrie 2014 au fost emise condiţiile its responsibilities being the authorization of pentru atestarea managerilor energetici pentru indusenergy managers. In December 2014, the conditrie, atestarea managerilor energetici pentru tions for the authorization of energy managlocalităţile cu peste 20.000 de locuitori ers for the industry, the authorization şi pentru agreerea societăţilor preof energy managers for localities statoare de servicii energetice with over 20,000 inhabcare asigură managementul itants and for agreeing energetic. the energy services proproducţia E-SRE care a Dând curs solicitărilor opeviders ensuring energy manbeneficiat de sistemul de promovare ratorilor economici, au fost inagement were issued. troduse noi domenii de licenResponding to the deproduction RES-E that ţă, eligibile pentru atestarea mands of economic operators, benefited from the managerilor energetici, cum ar fi new license areas were intropromotion system inginerie electronică şi telecomuduced, eligible for attesting energy nicaţii, ingineria transporturilor, ingimanagers, such as electronics and telneria materialelor, ingineria mediului. ecommunications engineering, transport engineering, materials engineering, environmental III. PROMOVAREA ENERGIEI DIN RESURSE engineering. REGENERABILE Promovarea producerii energiei electrice din surIII. PROMOTION OF RENEWABLE ENERGY se regenerabile (E-SRE) reprezintă un imperativ al The promotion of electricity from renewable perioadei actuale la nivelul UE. Având în vedere nivesources (RES-E) is an imperative of the current lul relativ ridicat al costurilor investiţionale aferente, period at EU level. Given the relatively high level toate statele europene au instituit sisteme de sprijin of related investment costs, all European states pentru producerea E-SRE. have established support schemes for RES-E În 2014, capacitatea instalată în centralele care generation. au beneficiat de certificate verzi a fost de 4.733 In 2014, the installed capacity in power MW, iar producţia care a beneficiat de sistemul de plants that benefited from green certificates promovare a fost de 7.859 GWh. was 4,733MW, and production that benefited În urma intrării în vigoare a Orientărilor Comisiei from the promotion system was 7,859GWh. Europene privind ajutorul de stat pentru mediu şi Following the entry into force of Guideenergie, pentru perioada 2014-2020, ANRE a elalines of the European Commission on state aid borat un proiect de reglementare pentru stabilirea for environment and energy, for 2014-2020, preţurilor reglementate de vânzare şi a regimurilor ANRE has drawn up a draft regulation setting de comercializare a E-SRE în centrale cu puteri instaregulated selling prices and regimes for trading late mai mici de 500 kW. Metodologia stabileşte reRES-E in power plants with installed powers of gulile de preluare şi comercializare, modul de calcul al less than 500kW. The methodology sets the preţurilor reglementate de vânzare, regulile de acrerules for takeover and trading, the calculation

7.859 GWh

ditare a producătorilor care se încadrează în această categorie şi care optează pentru vânzarea energiei electrice la preţ reglementat. Totodată, Parlamentul României a aprobat legea care introduce, printre altele, instituirea unei scheme de ajutor de stat prin preţuri reglementate. EFICIENȚĂ, INTEGRARE, INFORMARE Pentru anul 2015, ne propunem creşterea eficienţei pieţelor de energie şi integrarea acestora în piaţa europeană, armonizarea legislaţiei secundare cu prevederile legislaţiei primare şi ale codurilor europene, dezvoltarea platformelor de tranzacţionare, aplicarea prevederilor regulamentelor europene privind integritatea şi transparenţa pieţelor şi dezvoltarea infrastructurii, asigurarea integrării surselor de energie regenerabile într-un mod sigur şi fiabil, încurajarea investiţiilor în reţele inteligente, informarea şi protecţia consumatorilor. Continuarea procesului de renunţare la preţuri reglementate va presupune din partea ANRE o intensă activitate de informare a consumatorilor privind: participarea în piaţa de energie şi gaze, gestionarea optimă a consumurilor de energie, avantajele contorizării inteligente şi modalităţile practice de utilizare eficientă a energiei.

of regulated selling prices, rules of accreditation of producers that fall within this category and which choose the sale of electricity at regulated prices. At the same time, the Parliament of Romania approved the law introducing, among others, the establishment of a state aid scheme through regulated prices. EFFICIENCY, INTEGRATION, INFORMATION For 2015, we aim at increasing the efficiency of energy markets and their integration in the European market, the harmonization of the secondary legislation in line with the primary legislation and European codes, the development of trading platforms, the application of European regulations on integrity and transparency of markets and infrastructure development, ensuring the integration of renewable energy sources in a safe and reliable manner, encouraging investments in smart networks, informing and protecting customers. Continuing the process of giving up regulated prices will involve from ANRE an intense activity of customer information regarding: the participation in the energy and gas market, optimal management of energy consumption, advantages of smart metering and practical methods for the efficient use of energy.

BILANȚ

RESULTS

În România, sistemul de promovare a E-SRE prin certificate verzi funcţionează din 2005, când a fost instituit sistemul cotelor obligatorii combinate cu tranzacţionarea de certificate verzi. De atunci, capacitatea instalată în centrale care au beneficiat de sistemul de promovare a E-SRE (MW) şi a energiei electrice produse în aceste centrale (GWh) au evoluat astfel:

In Romania, the promotion system for RES-E through green certificates has been operating since 2005, when the system of mandatory quotas combined with green certificates trading was established. Since then, the installed capacity in power plants that benefited from the promotion system of RES-E (MW) and electricity produced in these power plants (GWh) evolved as follows:

2005 – 20, 6 MW cu o producţie de E-SRE de 8 GWh / with a RES-E production of 8 GWh 2006 – 21,2 MW, cu o producţie de E-SRE de 23 GWh / with a RES-E production of 23 GWh 2007 – 52,4 MW, cu o producţie de E-SRE de 4 GWh / with a RES-E production of 4 GWh 2008 – 75,3 MW, cu o producţie de E-SRE de 132 GWh / with a RES-E production of 132 GWh 2009 – 98,6 MW, cu o producţie de E-SRE de 242 GWh / with a RES-E production of 242 GWh 2010 – 561,2 MW, cu o producţie de E-SRE de 677 GWh / with a RES-E production of 677 GWh 2011 – 1226 MW, cu o producţie de E-SRE de 1510 GWh / with a RES-E production of 1510 GWh 2012 – 2298 MW, cu o producţie de E-SRE de 3365 GWh / with a RES-E production of 3365 GWh 2013 – 4349 MW, cu o producţie de E-SRE de 6279 GWh / with a RES-E production of 6279 GWh

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| solutie , / solution

Telematica reduce costurile de întreţinere a autovehiculelor Telematics cuts down on vehicle maintenance costs

elematica înseamnă utilizarea dispozitivelor wireless instalate pe autovehicule pentru colectarea şi transmiterea la distanţă a informaţiilor generate de autovehicule. Datele colectate oferă managerilor de flote o imagine de ansamblu asupra modului de utilizare a autovehiculelor. Poate cele mai valoroase informaţii primite de la autovehicule se referă la comportamentul în trafic

elematics means the use of on-board wireless devices to collect and send remote data from fleet vehicles. Thus, managers know everything about the usage of their fleets . Maybe the most useful is driver behaviour data. Sudden braking, high speed, engine revving and frequent braking can all cause early wear and tear. There is no way to avoid that, unless there’s a monitoring

al şoferilor. Accelararea bruscă, regimul ridicat de viteză, supraturarea motorului şi frânele dese pot duce la uzarea timpurie şi nejustificată a autovehiculelor. Fără un dispozitiv de monitorizare, uzura timpurie a maşinii nu poate fi evitată. Dar cu ajutorul telematicii, managerul flotei poate compara comportamentul şoferilor pe acelaşi drum şi interval orar şi poate interveni eficient în cazul abaterilor. În plus, se poate diminua semnificativ consumul de carburant doar prin modificarea comportamentului şoferilor. Telematica deschide noi perspective şi în domeniul prevenirii accidentelor şi, implicit, al reducerii costurilor aferente acestora. Prin evaluarea comportamentului la drum al şoferilor se pot corecta acele comportamente care, în timp, au dovedit că se află la baza producerii accidentelor. Acest avantaj device in place. Telematics helps fleet managers este cu atât mai relevant cu cât statisticile arată că to compare driver behaviour on the same routes at România se clasează pe locul al doilea în Uniunea the same time, facilitating timely intervention when Europeană în privinţa numărului de victime înregisneeded. Improvement in driver behaviour may also trate la un milion de locuitori. contribute to a significant reduction in fuel consumpDe altfel, în ţările dezvoltate, societăţile de asition. gurare oferă produse mai ieftine pentru şoferii al Telematics opens new roads in accident managecăror comportament este monitorizat prin telemament and prevention as well. Risky driver behaviour tică. can be easily detected and corrected. This is of outAlte avantaje ale transmiterii în timp real a datemost importance, since data shows Romania ranks lor generate de utilizarea autovehiculelor sunt: second in the European Union in terms of traffic acn Raportări fidele şi în timp real a consumului, cident victims per one million inhabitants. ceea ce permite bugetarea cât mai exactă a Many developed countries offer cheaper insurnevoilor de carburant. ance to drivers whose behaviour is supervised by n Generarea de hărţi interactive cu traseele optelematics. time ce trebuie parcurse într-o anumită zi sau Other advantages: interval orar. nA ccurate, real-time reporting of fuel consumpn Recuperarea autovehiculelor furate. tion, allowing for more precise budget needs. n Diagnoza în timp real a parcului auto, care n I nteractive maps showing optimum routes on permite evitarea accidentelor cauzate de decertain dates or at certain times. fecţiunile tehnice şi programarea din timp a nF inding stolen vehicles more easily. intervenţiilor în atelierele service. nR eal-time diagnosis of the state of the fleet, n Semnal de alarmă trimis automat în caz de acfacilitating prevention of accidents due to cident precum şi posibilitatea de reconstituire technical failure and the timely scheduling of a condiţiilor premergătoare acestuia maintenance and repair work. Toate aceste avantaje se traduc prin reducerea nW arning in case of traffic accidents and accicheltuielilor pentru carburanţi, asigurări şi reparaţii. dent re-enactment options. În plus, valoarea reziduală a autovehiculelor este All the advantages of telematics lead to a sigmai mare. Astfel datele colectate prin telemetrie nificant reduction in fuel, insurance and repair costs. contribuie decisiv la optimizarea costului total de The residual value of vehicles is also higher, due to utilizare al flotei – TCO (Total Cost of Ownership), improved TCO (Total Cost of Ownership), and lower avantaj care se reflectă direct în nivelul mai redus monthly instalments paid to the operating lease comal ratei lunare plătite firmei de leasing operaţional. pany.

LeasePlan România, liderul pieţei de leasing operaţional, are în portofoliu 275 de clienţi şi peste 10.700 de autovehicule, preponderent în domeniile energie, servicii financiare, FMCG şi industrie.

LeasePlan Romania, leader of the operational leasing market, has a portfolio of 275 clients and over 10,700 vehicles, mainly in energy, financial services, FMCG and industry. BOGDAN APAHIDEAN directorul general LeasePlan România managing director LeasePlan Romania

Q2 2015

GENERAL INTEREST

analiza˘ / interview analysis | interviu

Julian Popov:

Principala provocare este lipsa unei strategii energetice regionale The main challenge is the lack of regional energy strategy

MARIUS LEFTER

a finalul lunii iunie, Institutul Aspen România propune cea de-a treia ediţie a Bucharest Forum Energy, un eveniment de amploare conceput pentru a oferi un spațiu de dezbatere și schimb de idei la cel mai înalt nivel de competenţă şi responsabilitate. Timp de două zile, experţi, analişti şi decidenţi din sectoarele public și privat din Europa de Sud-Est, din regiunea Mării Negre, a Mediteranei de Est, din Caucaz și Asia Centrală vor contribui la consolidarea unei platforme trans-regionale de evaluare a politicilor publice și strategiilor din sectorul energetic. În calitate de moderator în cadrul evenimentului, am discutat cu Julian Popov, a Fellow of the European Climate Foundation, unul dintre speakerii invitaţi la Bucharest Forum Energy. Ediția 2015 se va desfăşura între 25 şi 26 iunie, la Palatul Parlamentului din Bucureşti. În ultimii ani, unele organizații de mediu de importanță internațională sau locală au adunat

t the end of June, Aspen Institute Romania proposes the third edition of the Bucharest Energy Forum, a major event designed to provide a space for debate and exchange of ideas at the highest level of competence and responsibility. For two days, experts, analysts and decision makers in the public and private sectors in South East Europe, the Black Sea, the Eastern Mediterranean, the Caucasus and Central Asia will contribute to strengthening a trans-regional platform evaluation for public policies and strategies in the energy sector. As a moderator at the event, I talked with Julian Popov, a Fellow of the European Climate Foundation, one of the speakers invited to the Bucharest Forum Energy. 2015 edition will take place between 25 and 26 June, at the Parliament Palace in Bucharest. In the last few years, some environmental organizations with international or local sig-

sprijin public pentru a începe o luptă cu companificance rallied public support to pick a fight niile din domeniul petrolier, al gazelor, energiei with oil, gas, nuclear power and mining comnucleare şi mineritului. Credeți că politicienii din panies. Do you think that Eastern European Europa de Est ar trebui sau ar putea să se conpoliticians should or could focus on a green centreze asupra unei agende verzi ca un mijloc agenda as a mean of gaining more votes? Are de a obține mai multe voturi? Mesajele privind environmental messages popular or not in mediul sunt sau nu populare în această parte a this part of Europe? Europei? Betting on the green agenda simply for winning Pariul pe subiectul energiei verzi doar pentru a a few votes is not a very good idea. Politicians should câștiga câteva voturi nu este o idee foarte bună. Polisten to the people but they should do it compeliticienii ar trebui să asculte oamenii, însă ar trebui să tently. Environmental campaigners should also o facă în mod competent. De asemenea, ecologiştii ar base their objections on strong analysis. We need a trebui să-şi bazeze obiecțiile pe o analiză puternică. competent political debate on energy and environAvem nevoie de o dezbatere politică competentă în ment for at least two reasons. First, we are facing legătură cu mediul din cel puţin două motive. În primul an increasing climate and environmental stresses rând, ne confruntăm cu tensiuni climatice şi de mewhich also have massive economic implicadiu în creştere, care au de asemenea implicaţii tions. Second, the world of energy is economice masive. În al doilea rând, lumea changing rapidly and if the indusenergetică se schimbă rapid şi dacă try doesn’t realise that industria nu realizează acest lucru it will be faced with Industria energetică şi se va confrunta cu investiţii masive massive investment in cea IT devin din ce în ce mai în active irecuperabile. Acest lucru stranded assets. That could interconectate. ar putea duce la pierderi financiare lead to significant financial The energy and the IT industries importante, falimente, pierderea de losses, bankruptcies, loss of are becoming more and more competitivitate şi creştere economică competitiveness and straninterlinked. strangulată. gled economic growth.

În legătură cu mixul energetic regional, cum ar trebui să arate un echilibru cost-beneficii? Care sunt cele mai bune opţiuni actuale şi de viitor pentru regiune? O întrebare foarte bună. Trebuie să ne uităm la energie în contextul regional. O greşeală gravă a industriei energetice şi a politicienilor este restricţionarea planificării energetice în cadrul graniţelor naţionale. Devenim din ce în ce mai interdependenţi şi ar trebui să ne gândim nu la independenţa energetică, dar la o piaţă durabilă bazată pe interdependenţa energetică echitabilă. România şi Bulgaria au un exces important de capacitate de producţie a energiei electrice. Turcia şi alte ţări au nevoi în creştere. Întreaga regiune a Europei de Sud-Est are un potenţial important de energie hidro, eoliană, solară şi din biomasă. Dacă îmbunătăţim cooperarea regională şi obţinem o piaţă energetică regională funcţională vom beneficia de pe urma acestor resurse şi vom putea să ne reducem costurile. Regiunea oferă în mod clar un mix autohton de energie curată, însă trebuie să depunem eforturi pentru a lucra mai îndeaproape și a privi în viitor, nu în trecut.

About the regional energy mix, how should look the cost-benefits balance? What are the current and future best options for the region? Very good question. We must look at energy in regional context. A serious mistake of energy industry and politicians is restricting the energy planning inside the national borders. We are becoming increasingly interdependent and we should think not about energy independence but about sustainable, market based and fair energy interdependency. Romania and Bulgaria have significant electricity generation overcapacity. Turkey and other countries have growing needs. The whole South East Europe region has strong hydro, wind, solar and biomass potential. If we advance the regional cooperation and establish functioning regional energy market we will benefit from these resources and will be able to cut our cost. The region clearly offers low cost indigenous clean energy mix, but we have to work more closely together and look into the future, not into the past.

Julian Popov Membru al Fundației Europene Climatice; Președinte al Consiliului de Administrație în cadrul Institutului European de Performanţă în Construcții. Fellow of the European Climate Foundation; Chairman, Board of Directors, Buildings Performance Institute Europe.

Q2 2015

GENERAL INTEREST

Autoritatea de reglementare în domeniul energiei este creierul sistemului energetic şi este important ca acest creier să fie inteligent, înţelept şi detaşat de interesele corporative şi politice.

The energy regulator is the brain of the energy system and it is important that this brain is smart, vise and detached from corporate and political interest.

| interviu / interview

E posibil ca cetăţenii, companiile şi autorităţile să ajungă la un punct comun în legătură cu o folosire armonizată şi proporţională a resurselor energetice primare sau doar statul ar trebui să hotărască ce e mai bine pentru ţara şi piaţa sa? Care ar putea fi cele mai importante trei măsuri care credeţi că ar trebui să fie implementate în mod obligatoriu? Statul ar trebui să-şi reducă rolul. Rolul statului ar trebui să fie asigurarea transparenţei şi o viziune pe termen lung. Este foarte important rolul autorităţii de reglementare în domeniul energiei. Este esenţial ca autoritatea de reglementare în domeniul energiei să fie atât independentă, cât şi foarte competentă. Autoritatea de reglementare în domeniul energiei este creierul sistemului energetic şi este important ca acest creier să fie inteligent, înţelept şi detaşat de interesele corporative şi politice. Atunci piaţa va rezolva multe dintre problemele sale. Însă nu toate. Pieţele nu sunt întotdeauna soluţia perfectă, pur şi simplu deoarece adesea ignoră externalităţile actuale şi viitoare. Dacă stabilim în mod corespunzător costurile daunelor aduse mediului și sănătății prin energia bazată pe cărbune, dacă luăm în calcul în mod corespunzător riscurile și costurile viitoare asociate cu energia nucleară, dacă avem un preț sigur pentru prejudiciile viitoare legate de climă, atunci am putea să ne bazăm aproape în întregime pe piețe. În ce fel ar putea Bulgaria şi România (şi alte ţări din Europa de Est) să contribuie la propria securitate energetică şi a UE? Aveţi date despre o cooperare energetică şi economică mai apropiată între ţările noastre şi cele balcanice? Vă rugăm să încercaţi să explicaţi cum ar putea cele două ţări ale noastre să-şi îmbunătăţească poziţia în afacerile cu energie în această parte a Europei. Trebuie să facem o diferenţă clară între Sud şi Nord, între Europa de Sud-Est şi Europa de Nord-Est şi Centrală. Acestea sunt regiuni diferite din punct de vedere energetic. Ele ar putea fi conectate, însă au caracteristici şi dinamici diferite. Bulgaria şi România au un rol absolut vital nu doar pentru securitatea energetică regională, dar şi pentru securitatea energetică a întregii Europe. Pe de o parte, Europa de Sud-Est este o rută alternativă de gaze foarte importantă. Bulgaria şi România sunt două ţări importante care ar putea juca un rol critic atât în dezvoltarea, cât şi în blocarea acestei rute. Pe de altă parte, Europa de Sud-Est este regiunea europeană care are de departe cea mai abundentă

Is it possible for citizens, companies and authorities to reach a common ground regarding a harmonized and proportional use of primary energy resources or should the state just decide what is best for the country and its market? What could be the most important three measures you think that should absolutely be implemented? The state should reduce its role. The state’s role should be to secure transparency and long term view. Very important is the role of the energy regulator. It is essential that the energy regulator is both independent, but also highly competent. The energy regulator is the brain of the energy system and it is important that this brain is smart, clever and detached from corporate and political interest. Then the market will solve many of the problems. But not all. Markets are not always the perfect solution simply because they often ignore the current and future externalities. If we compute properly the cost of environmental and health damage by coal power, if we account properly for the risks and future cost associated with nuclear energy, if we have a reliable price for future climate related harm then the we might be able to rely almost entirely on markets. In what ways could Bulgaria and Romania (and other Eastern European countries as well) contribute to the energy security of EU and of themselves? Have you some data about more close energy and economic cooperation between our countries and the Balkan ones? Please, try to explain how could our two countries increase their stance in the energy business in this part of Europe. We must make a clear distinction between South and North, between South East Europe and North East and Central Europe. These are different energy regions. They might be connected, but they have different characteristic and dynamics. Bulgaria and Romania have absolutely vital role not only for the regional energy security, but for the energy security of the entire Europe. On one hand, South East Europe is a key alternative gas route. Bulgaria and Romania are two important countries that could play critical role in both developing, but also in blocking this route. On the other hand, South East Europe is the European region that has by far

energie regenerabilă şi cel mai mare potenţial privind eficienţa energetică din întreaga Europă. Ambele ţări au dezvoltări importante în folosirea energiei hidro, solare, eoliene şi pe bază de biomasă. De asemenea, au un potenţial suplimentar imens. Cu toate acestea, trebuie să lucreze împreună dacă vor să realizeze acest potenţial. Însă nu este cazul în situația de față. O mai bună cooperare energetică între Bulgaria şi România şi implicarea Balcanilor de Vest, a Turciei, dar şi a Italiei şi a Austriei, ar putea face regiunea un campion în noul val energetic.

the most abundant renewable energy and energy efficiency potential in the entire Europe. Both countries have significant developments in hydro, solar, wind and biomass energy use. They also have huge additional potential. However, they must work together if they want to realise this potential. This is not currently the case. Closer energy cooperation between Bulgaria and Romania and the involvement of the Western Balkans, Turkey ,but also Italy and Austria could make the region a champion in the new energy wave.

În ceea ce priveşte ameninţările regionale, pe lângă agresivitatea Rusiei, numiţi alte 2 sau 3 provocări cu care se confruntă regiunea care nu îi permit să facă afaceri uşor la preţuri accesibile şi având tot timpul în minte obiective strategice. Principala provocare este lipsa unei strategii energetice regionale. Ţările din regiune lucrează izolat şi acest lucru ar putea aduce o ameninţare serioasă de a dezvolta active irecuperabile care se vor transforma într-o povară grea pentru companii şi guvernele din regiune. Subvenţiile pentru companiile energetice tradiţionale reprezintă o altă provocare. Trebuie să eliminăm toate tipurile de subvenții pentru tehnologiile complet mature - cărbune, energie nucleară, gaze - și să folosim sprijinul financiar foarte selectiv pentru tehnologii despre care credem că ar putea aduce competitivitate,

In terms of regional threats, apart from the Russian aggressiveness, name other 2 or 3 challenges the region is facing that is keeping it from doing easy business at affordable prices and with strategic objectives always in mind. The main challenge is the lack of regional energy strategy. Countries in the region work in isolation and that could bring serious threat of developing stranding assets that will turn into a heavy burden on the companies and the governments in the region. Subsidies for the incumbent energy companies is another challenge. We must remove all kind of subsidies for fully mature technologies – coal, nuclear, gas – and use financial support very selectively for technologies that we believe could bring competitiveness, security, economic growth

Q2 2015

GENERAL INTEREST

Europa de Sud-Est este regiunea europeană care are de departe cea mai abundentă energie regenerabilă şi cel mai mare potenţial privind eficienţa energetică din întreaga Europă.

South East Europe is the European region that has by far the the most abundant renewable energy and energy efficiency potential in the entire Europe.

| interviu / interview

securitate, creștere economică și contribui la reducerea riscului climatic și daunelor aduse mediului şi sănătăţii. O a treia provocare este propria competență. Noua eră a energiei este extrem de descentralizată, complexă și dinamică. Trebuie să dezvoltăm o inteligenţă energetică înaltă şi la nivel larg care va ajuta oamenii să participe în mod corespunzător la revoluția energetică la care asistăm. Oamenii trebuie să înţeleagă natura energiei, deoarece devin participanţi activi în producţia, comercializarea, transportul şi conservarea acesteia.

and will contribute to mitigating the climate risk and the environmental and health harm. A third challenge is our competence. The new energy era is highly decentralised, complex and dynamic. We need to develop wide and high energy intelligence that will help people participate properly in the energy revolution that we are witnessing now. People have to understand the nature of energy because they are becoming active participants in its generation, trade, transmission and conservation.

Au ţările din regiune potenţialul de a profita de valul dezvoltării de tehnologii curate în sectoarele de producţie şi de consum? Ce ar trebui să facă autorităţile naţionale şi locale pentru a promova adoptarea mai multor bune practici și programe în industrie, în rezidențial și în transport? Adesea presupunem că inovaţia este un perimetru rezervat pentru ţările bogate şi instituţiile de cercetare de elită. Aceasta este o prejudecată. Inovaţia ar putea înflori în diferite părţi ale lumii şi în diferite forme. De exemplu, Europa de Sud-Est foloseşte cantităţi semnificative de biomasă. Acest lucru este realizat într-o manieră extrem de ineficientă şi poluantă. Prin introducerea de cuptoare moderne, cu randament de peste 80 sau 90%, am putea transforma viața a milioane de oameni: Am putea crea locuri de muncă, reduce poluarea dăunătoare pentru sănătate, reduce emisiile de CO2 și proteja pădurea. Și acest lucru ar fi obținut pur și simplu prin arderea lemnului într-un mod diferit. Bulgaria şi România au o poziţie foarte puternică în domeniul IT. Industria energetică şi cea IT devin din ce în ce mai interconectate. Contoarele inteligente, sistemele inteligente de gestionare a energiei, casele inteligente și multe alte sectoare ale industriei energetice viitoare ar putea beneficia de pe urma industriilor IT din țările noastre. Dezvoltarea biocarburanților de generația a doua și a noilor tehnologii pentru transformarea deșeurilor în energie în mod durabil sunt toate în raza de acțiune a industriilor noastre și a instituțiilor de cercetare. Cu toate acestea, trebuie să aflăm cum putem stimula cercetarea pentru competitivitate și pentru inovația industrială și să oprim sprijinirea cercetării pentru păstrarea locurilor de muncă academice.

Do the countries in the region have the potential to climb the wave of clean technologies development at point of production and use? What should national and local authorities do to foster adoption of more good practices and programs in industry, residential and mobility sectors? We often assume that innovation is a reserved perimeter for rich countries and elite research institutions. This is a prejudice. Innovation could flourish in different parts of the world and in many different forms. South East Europe, for instance, uses significant quantities of biomass. That is done in highly inefficient and polluting way. By introducing modern stoves with efficiency over 80 or 90% we could transform the life of millions, create jobs, reduce harmful for the health pollution, reduce CO2 emissions and protect the forest. And this is simply obtained through burning wood in a different way. Bulgaria and Romania have very strong position in the IT business. The energy and the IT industries are becoming more and more interlinked. Smart meters, smart energy management systems, smart homes and many other sections of the future energy sector could benefit from the IT industries in our countries. Development of second generation biofuels and new technologies for turning waste to energy in a sustainable way are all in the reach of our industries and research institutions. We need, however, to learn how to stimulate research for competitiveness and for industrial innovation and stop supporting research for preservation of academic jobs.

GENERAL INTEREST

| guest writer

Compania de stat - mai mult decât o companie privată cu un acţionar mai ciudat State-owned company - more than a private company with a stranger shareholder

S George Butunoiu Managing Partner la George Butunoiu Executive Search Managing Partner at George Butunoiu Executive Search

ă nu mai trebuiască să lucrezi şi să fii membru în cât mai multe CA-uri, de preferat foarte bine plătite, e visul oricui. Unii trăiesc numai din asta, la stat, la privat sau şi într-o parte şi în cealaltă, uneori de mai bine de 10 ani. Şi toţi cred că ştiu cum merg lucrurile într-un consiliu de administraţie, fiindcă au făcut-o deja. „Şi cum se face?” „Păi cum, e simplu, noi primim o listă cu subiecte asupra cărora trebuie să luăm decizii, ni se trimite documentaţia, o analizăm şi, înţelepţi fiind, zicem da sau nu.” „Şi asta e tot?” „Da, asta e tot!”. Într-adevăr, la companiile private asta e tot şi e normal să fie astfel. Şi la companiile de stat tot aşa, aşa a fost mereu, dar acolo nu mai e nici normal şi nici bine să se întâmple astfel. Responsabilităţile şi activităţile unui CA se împart în două categorii mari: cele de tip „business development” şi cele de „business administration”. În prima grupă intră, de regulă, cele legate de viitorul firmei: strategie, dezvoltare, investiţii, noi produse, noi proiecte, noi pieţe, marketing etc; în cea de-a doua apar cele legate de trecut şi de prezent, de funcţionarea curentă a businessului, de zi cu zi, adică de monitorizare şi control şi de intervenţie operaţională. În companiile private, aproape toată activitatea CA se concentrează pe activităţile de tip business development, celelalte rezumându-se la urmărirea câtorva

Cei care cred că a fi în CA la stat e floare la ureche, nu întotdeauna ştiu ce vorbesc.

Those who believe that being in a Board of Directors in state-owned companies is a piece of cake they don’t always know what they are talking about.

ot having to work and be member in as many Boards of Directors as possible, preferably very well paid, is everyone’s dream. Some make a living only from this, in state-owned companies, in private companies or in both sides, sometimes for more than 10 years. And they all know how things go in a Board of Directors, because they have already done it. “And how is it done?” “Well, it’s easy, we receive a list with items on which we must make decisions, the documentation is sent to us, we analyze it and, as wise as we are, we say yes or no.” “And that’s it?” “Yes, that’s it!” Indeed, in private companies that’s it and it’s normal to be this way. And in state-owned companies it’s the same, as it has always been, but there it’s neither normal nor good to happen this way. Responsibilities and activities of a Board of Directors are split into two large categories: those of “business development” and those related to “business administration”. The first group usually includes those related to the future of the company: strategy, development, investments, new products, new projects, new markets, marketing etc.; the second includes those related to the past and the present, to the current, day to day business operation, i.e. monitoring and control and operational intervention. In private companies, almost the entire activity of a Board of Directors focuses on business development activities, the others resuming to tracking some global indicators. As long as it sticks to a plan, the Board of Directors does not intervene in the executive’s affairs. In foreign companies, in multinational companies, monitoring and control are done in real time directly between head office and executive management, without going through the Board of

indicatori globali. Câtă vreme aceştia se încadrează în plan, CA-ul nu se bagă peste executiv. La companiile străine, la multinaţionale, monitorizarea şi controlul se fac în timp real direct între head-office şi managementul executiv, fără să mai treacă prin CA. În afacerile antreprenoriale patronul face la fel. Doar la companiile listate – puţine la număr, totuşi, faţă de toate celelalte – CA-ul are obligaţii ceva mai stricte de monitorizare şi control - chiar şi acolo, totuşi, tot pe structura unor parametri globali, puţini la număr. Însă, cel mai adesea, companiile de stat nu au obiective atât de simple ca acelea private: profit, valoare de piaţă, cotă etc, ci întotdeauna mai multe şi mai complexe, inclusiv de natură strategică şi socială, care se întrepătrund nu numai cu cele „clasice”, ci şi cu cele ale altor companii şi instituţii de stat, cu cele ale comunităţilor, cu cele politice. CA-ul de la stat are responsabilităţi legate de justiţia socială, de pildă, pe când cel de la privat nu are. Dacă CA-ul de la privat se uită, din când în când, la vreo cinci KPIs şi apoi se ocupă de business development, cel de la stat trebuie să se uite la mult mai mulţi, mult mai des şi cu alţi ochi. Cei care cred că a fi în CA la stat e floare la ureche, pentru că au făcut deja asta în firmele private nu întotdeauna ştiu ce vorbesc.

Directors. In entrepreneurial businesses, the owner does the same. Only in the case of listed companies - few in number, however, compared to the others - the Board of Directors has slightly more stringent monitoring and control obligations - but even there, still on the structure of global parameters, few in number. But most often state-owned companies don’t have so simple objectives as the private ones: profit, market value, market share etc., but always more and more complex, including of strategic and social nature, which are intertwined not only with the “classic” ones, but also with those of other companies and state institutions, with communities, with the political ones. The Board of Directors in a stateowned company has responsibilities related to social justice, for example, while in a private company it doesn’t. While the Board of Directors in a private company takes a look, from time to time, to around five KPIs and then deals with business development, in a state-owned company it must oversee much more, much more often and with different eyes. Those who believe that being in a Board of Directors in state-owned companies is a piece of cake, they don’t always know what they are talking about.

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

Energy Breakfast Club, 29 aprilie 2015

Introducerea contorizării inteligente - ţinte greu de atins Smart metering implementation - elusive targets

S Discuţia despre contorizarea inteligentă trebuie să aibă în prim plan consumatorul final.

Smart metering discussion must focus on the final consumer.

unt ţinte asumate prin directive europehere are assumed targets by European ne şi legislaţie locală. Există un program directives and local legislation. There is a naţional de contorizare inteligentă. Exisnational smart metering program. There tă proiecte pilot şi numeroase analize are numerous pilot projects and studies care indică utilitatea creşterii IQ în reţeleindicating the utility of increasing the le energetice. Şi totuşi, introducerea contorizării inIQ in the energy networks. Yet, the introduction of teligente la 80% din consumatorii finali în următorii smart meters in 80% of end consumers in the comani pare astăzi o ţintă greu de atins, a sugerat Emil ing years seems an elusive target today, suggested Calotă, vice-preşedinte în cadrul ANRE, cu prilejul Emil Calotă, vice-president in ANRE, during the dedezbaterii propuse de energynomics.ro, la Energy bate organized by energynomics.ro, at the Energy Breakfast Club. Breakfast Club. Autoritatea Naţională de Reglementare în doThe National Regulatory Authority for Energy, meniul Energiei, prin vocea lui Emil Calotă, through the voice of Emil Calotă, emphasizes subliniază că discuţia despre contorithat smart metering discussion must fozarea inteligentă trebuie să aibă în cus on the final consumer. In general, prim plan consumatorul final. Un these consumers have consumator în general cu potenlow financial potential, Contorizarea inteligentă a ţial financiar redus, în condiţiile given that energy poverty 80% din consumatorii finali în următorii ani pare o ţintă în care sărăcia energetică în in Romania exceeds the 42% dificilă. România depăşeşte cu mult parcentage, at which the social ponderea de 42%, la cât este poverty is estimated. In those Introduction of smart meters estimată sărăcia socială. În acescircumstances, the targets asin 80% of end consumers te condiţii, ţintele asumate pentru sumed for smart metering seem seems an elusive target. contorizare par prea ambiţioase, mai too ambitious, especially if the reales dacă se anticipează recuperarea incovery of the direct investment mainly vestiţiilor în principal direct prin factură. through invoice, is anticipated.

80%

2015 - ANUL PROIECTELOR PILOT Pe parcursul anului 2015 este programată implementarea proiectelor pilot ale celor opt operatori de distribuţie. După 31 ianuarie 2016 este planificată evaluarea acestor proiectelor, urmând ca până la 15 martie 2016 să fie definit Programul naţional de contorizare inteligentă. “Atunci se va defini şi procentul de contoare inteligente pe care îl vom avea până în anul 2020 la nivelul consumatorilor finali, circa 8,3 milioane de abonaţi”, a precizat Emil Calotă. Pe lângă sărăcia energetică extinsă din România,

2015 - THE YEAR FOR IMPLEMENTATION OF PILOT PROJECTS During 2015 the implementation of pilot projects of the eight distribution operators is planned. After January 31, 2016 an evaluation of these projects is planned, and until the 15 March 2016 the national smart metering program must be defined. „Then we will define the percentage of smart meters that we will have had installed until 2020 to the end consumers, about 8.3 million clients,” Emil Calotă said.

un factor decisiv în ritmul introducerii la scară mare a contorizării inteligente ţine de disponibilitatea operatorilor de distribuţie de a se angaja în asemenea cheltuieli. Sumele sunt mari şi este nevoie de o perspectivă cât mai clară a termenelor şi surselor de recuperare a investiţiilor. SOLUŢII INTELIGENTE În prezentarea susţinută la Energy Breakfast Club, Fabrizio Carboni, SEE Energy Practice Leader la SAS Inc., a expus câteva dintre soluțiile la îndemână pentru creșterea performanței în domeniul energetic. Fabrizio Carboni a expus serviciile pe care grupul SAS le pune la dispoziţia pieţei locale pentru monitorizarea, administrarea și transmiterea de date în sectorul distribuției de electricitate. “Noi vă ajutăm să luaţi deciziile rapid şi în cunoştinţă de cauză”, a sumarizat Fabrizio Carboni. La rândul său, Mircea Neagu, director general la S&T Romania, a prezentat expertiza şi abilităţile grupului austriac în domeniul contorizării energetice. Expertiza de integrator IT în România este un avantaj major în condiţiile în care abordarea de business în industria energiei electrice evoluează similar cu

Adding to the extended energy poverty in Romania, a decisive factor in the pace of large-scale introduction of smart metering is the availability of the power distribution operators for engaging in such spendings. Large are the amounts and they require a clearer perspective of deadlines and sources for return of the investments. SMART SOLUTIONS During his presentation at the Energy Breakfast Club, Fabrizio Carboni, SEE Energy Practice Leader at SAS Inc., introduced to the audience the newest trends, technologies and best practices in the Energy Industry for data management and advanced analytics, with direct impact on the Energy business growth. Fabrizio Carboni presented the services offered by SAS Inc. to the local market for monitoring, power managing, transmission and distribution sector. „We help you take decisions quickly and knowingly”, summarized Fabrizio Carboni. In his turn, Mircea Neagu, CEO of S&T Romania, presented the expertise and skills the Austrian group has in the smart energy metering field. The group’s expertize as an IT integrator in Romania is a

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

EMIL CALOTĂ

FABRIZIO CARBONI

MIRCEA NEAGU

PETRU CĂTĂLIN LISMAN

procesul înregistrat în ultimii 10 ani în industria telecomunicaţiilor, respectiv de creştere a ponderii sistemelor IT în cadrul modelelor de business ale acestor companii. S&T a susţinut aceste procese cu soluţii şi servicii necesare industriei telco. În plus, S&T oferă soluţii complete smart metering / smart grid de la contorul inteligent până la aplicaţiile de tip big data / analytics. Cătălin Lisman, director la Direcția de Măsurare OMEPA, din cadrul Transelectrica, a prezentat situaţia prezentă a proiectelor de contorizare inteligentă, precum și proiectele operatorului național de transport pentru perioada următoare. Cătălin Lisman a precizat că fiecare proiect de modernizare are o componentă obligatorie de smart metering şi power quality. Totodată, în cadrul proiectelor de modernizare a staţiilor, componenta de măsurare şi monitorizarea calităţii reprezintă aproximativ 2% din totalul

major advantage given that the business approach in the electricity industry is evolving similar to the process recorded in the last 10 years in the telecom industry, ie an ever increasing role for the IT systems within the business models of these companies. S&T has supported these processes with solutions and services for the telco industry. In addition, S&T offers a complete range of smart metering / smart grid solutions, from smart meters to big data / analytics applications. Cătălin Lisman, director at OMEPA Measurement Department of Transelectrica, presented the current situation of the smart metering projects, as well as the projects of the national transmission operator for the next period. Cătălin Lisman said that every modernization project has a necessary component of smart metering and power quality. However, in the projects of modernization of the stations, meas-

GENERAL INTEREST

2016 Până la 15 martie 2016 va fi decis procentul de contoare inteligente pe care îl vom avea până în 2020, la nivelul celor 8,3 milioane de abonaţi. Until March 15, 2016 we will decide the percentage of smart meters that we will have had installed until 2020 to the 8.3 million clients.

| eveniment / event

costurilor de proiect. Valoarea investiţiilor anuale în proiecte pentru intervalul 2015-2020 depăşeşte 70 de milioane de euro. Au asistat la prezentări și au participat la discuții reprezentanți ai companiilor Accenture, Adrem Automation, Adrem Invest, ALD Automotive, All Development Services, Amicom, Barlovento, Bartec, BCR, Cabur, Ciurtin, CMS Cameron Mckenna, Electromagnetica, Elsaco Energy, Enel Energie, Enel Romania, Energie Finanzierung und Kapital, Energobit Group, Energyneers Romania, Flash Group, HidroTarnita, LeasePlan, Lisscom, Matei Conf, Monsson, Optim Project Management, Orange România, Panouri Solare Fotovoltaice, Petrotel Lukoil, Quality Business Solutions, Repower, S&T România, SAP România, Sarto, SAS Romania, Schneider Electric Romania, SGS Romania, Soft Galaxy, Special Energoservice, Structural Funds Projects SRL, SynchroComp SRL, Tagline, Transelectrica. Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți de la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de afaceri, ACUE, AFEER, ATE3, CNR-CME, Efden, Infomediu Europa, ROEC, RPIA. Evenimentul a fost organizat de energynomics. ro și susținut de partenerii noștri: SGS România, SAS Inc., Emerson - Ridge Tools Division, ALD Automotive, S&T România, ATE3, BCR Pensii, Sarto, PetroltelLukoil, LeasePlan.

uring and monitoring the quality component represents approximately 2% of the total project costs. The amount of annual investments in projects for the period 2015-2020 exceeds 70 million euro. Representatives of Accenture, Adrem Automation, Adrem Invest, ALD Automotive, All Development Services, Amicom, Barlovento, Bartec, BCR, Cabur, Ciurtin, CMS Cameron Mckenna, Electromagnetica, Elsaco Energy, Enel Energie, Enel Romania, Energie Finanzierung und Kapital, Energobit Group, Energyneers Romania, Flash Group, HidroTarnita, LeasePlan, Lisscom, Matei Conf, Monsson, Optim Project Management, Orange România, Panouri Solare Fotovoltaice, Petrotel Lukoil, Quality Business Solutions, Repower, S&T România, SAP România, Sarto, SAS Romania, Schneider Electric Romania, SGS Romania, Soft Galaxy, Special Energoservice, Structural Funds Projects SRL, SynchroComp SRL, Tagline, Transelectrica, Ministry of Energy, Small and Medium Enterprises and Business Environment, ACUE, AFEER, ATE3, CNR-CME, Efden, Infomediu Europa, ROEC, RPIA attended the presentations and participated in discussions. This event was organised by energynomics.ro with the support of our partners: SGS România, SAS Inc., Emerson - Ridge Tools Division, ALD Automotive, S&T România, ATE3, BCR Pensii, Sarto. Petroltel-Lukoil, LeasePlan.

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

Prin festivalul Spotlight, Bucureştiul a redescoperit emoţia luminii Through Spotlight festival, Bucharest rediscovered the emotion of light

apitala României a aderat la decizia UNESCO de a dedica acest an manifestărilor culturale centrate pe lumină și artei construite cu ajutorul lucșilor. Lumina e mai mult decât un element utilitar în viața publică și personală, premisă susținută în interviul acordat revistei energynomics.ro de Matius Ichim, architect de retail la studioul MATIUS. Studioul a dezvoltat conceptul Lumină și Emoție din cadrul festivalului Spotlight, eveniment care a pus Bucureștiul pe harta orașelor europene cu manifestări dedicate Anului Luminii.

Matius Ichim architect de retail la studioul MATIUS retail architect at MATIUS Studio

Cum aţi defini pentru un neinițiat arhitectura de retail? O paralelă cu alte profesii, precum medicina sau dreptul, ar fi că un arhitect își poate alege o specializare în funcție de aptitudinile și deschiderile pe care le intuiește ca practicant din timpul studiilor. Arhitectura de retail este o nișă din arhitectura civilă, un segment ce organizează funcțional, concepe structural și compune estetic spațiile ce ajută comunitatea să facă schimb de bunuri și servicii: magazine, standuri expoziționale, farmacii, piețe, bănci. Unde își găsește locul ordonarea spațiului în narațiunea despre confort și eficiență a utilizării resurselor? Un butic de arhitectură de retail se adresează în special comercianţilor. Spaţiile de retail pe care MATIUS le concepe şi implementează pornesc de la “customer journey”. Experienţa de cumpărare este

he capital of Romania joined UNESCO’s decision to dedicate this year to cultural events centered on light and art built using luces. Light is more than a utilitarian element in the public and personal life, a premise supported in the interview with energynomics.ro Magazine by Matius Ichim, retail architect at Matius studio. The studio has developed the concept of Light and Emotion at the Spotlight festival, an event that put Bucharest on the map of European cities with events dedicated to the Year of Light. How would you define for a newcomer the retail architecture? A parallel with other professions, such as medi-

desenată şi regizată pas cu pas, precum un clip video. Scena, cadrul în care se desfăşoară epicul răspund atât exigenţelor de confort, cât mai ales de eficiență: un exemplu foarte puternic este cel al revoluţiei pe care tehnologia LED, care prin rata sa foarte bună de conversie a energiei electrice în lumină, aduce pe lângă un consum substanţial redus (între 30 şi 45%) și un aport de căldură mult inferior metal halidelor de pildă, sau oricărei surse cu incandescență. Un spaţiu de retail este analizat de experţii MATIUS în ansamblul funcţionării sale, echilibrând costurile de investiţie versus mentenanţă şi consum, împreună cu beneficiarul şi cu specialiştii Philips, Zumtobel, pe baza unor calcule precise de luminotehnică.

cine or law, would be that an architect can choose a specialization depending on skills and openings that it predicts as a practitioner during studies. Retail architecture is a niche in civil architecture, a segment that functionally organizes, structurally designs and aesthetically composes spaces helping the community to exchange goods and services: shops, exhibition stands, pharmacies, markets, banks. Where does space arrangement find its place in the narration about comfort and efficiency of using resources? A retail architecture boutique addresses especially to traders. Retail spaces that MATIUS designs and implements start from “customer journey”. The

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

Aţi fost implicat în festivalul Spotlight, Lumină și Emoție. Ce avantaje are lumina în transmiterea mesajelor și cum se leagă cele două noțiuni? La invitaţia PHILIPS Lighting România, studioul MATIUS a avut ca temă comunicarea emoţiei prin lumină în Anul Luminii, aşa cum a fost agreat acest an de către UNESCO. Bucuria (re)descoperirii frumuseţii, a simplităţii comunicării mediate de lumină, în respect faţă de natură şi în armonie cu legile sale, este cheia proiectului. Lumina are meritul de a revela, de a facilita autoinformarea prin procesul complex al vederii. Arhitecţii reuşesc să pună la treabă

Tehnologia LED aduce pe lângă un consum substanţial redus (între 30 şi 45%) și un aport de căldură mult inferior metal halidelor.

LED technology brings besides a substantially reduced consumption (between 30 and 45%) a heat input much lower than metal halides.

shopping experience is drawn and directed step by step, like a video clip. The stage, the framework where the epic takes place, responds to both the requirements of comfort, and especially efficiency: a very powerful example is the revolution that LED technology, which, by its very good rate of conversion of electrical energy into light, brings besides a substantially reduced consumption (between 30 and 45%) a heat input much lower than metal halides for instance, or any incandescent source. A retail space is analyzed by experts Matius throughout its functioning, balancing investment costs versus maintenance and consumption costs, together with the beneficiary and experts of Philips, Zumtobel, based on precise calculations of technical lighting. You have been involved in the Spotlight festival, Light and Emotion. What are the benefits of light in sending messages and how does the two notions link to each other? At the invitation of PHILIPS Lighting Romania, MATIUS studio dealt with communicating emo-

această funcţie a luminii naturale şi artificiale folosindu-se de principii optice (umbră proprie, umbră purtată, perspectivă) în compoziţia plastică a unui spaţiu indoor sau outdoor. Ne bucurăm că studioul nostru a reuşit prin această “instalaţie urbană” să comunice folosind şi lumina naturală, instalaţia fiind utilizabilă şi ziua. Am acceptat că vom comunica mai ușor emoţia instinctiv, cunoscând apetenţa omului ludic, ceea ce a şi făcut ca oamenii care au interacţionat cu instalaţia să o perceapă aşa cum ne-am dorit: ca pe un joc din elastice în formă de rază de lumină întrun scenariu modelabil, memorabil şi uşor personalizabil prin simpla atingere a unui semn.

tion through light in the Year of Light, as agreed by UNESCO this year. The joy of (re)discovering the beauty, simplicity of communication mediated by light, with respect for nature and in harmony with its laws, is key to the project. Light has the merit of revealing, facilitating self-information through the complex process of vision. The architects manage to make this feature of natural and artificial light work using optical principles (own shadow, shadow worn, perspective) in the plastic composition of an indoor or outdoor space. We are pleased that our studio managed by this “urban installation” to communicate using natural light, the installation being usable during day. We accepted that we would communicate more easily the emotion instinctively, knowing human appetite for playfulness, which made the people who have interacted with the installation to perceive it as we wanted: as a game of elastics shaped as beam of light in a moldable, memorable scenario and easily customizable with the touch of a sign.

De la ce a pornit ideea folosirii luminii ca accesoriu estetic? Iniţial ne-am întrebat cum să ne facem vizibili şi cum să dialogăm cu publicul. Soluţia a fost să urmăm reguli simple şi eficiente: Attract, Engage, Convert. Ideea ne-a venit analizând modul în care oamenii descriu și desenează lumina. A fost mai mult decât evident că razele sunt cel mai des întâlnite în Where did the idea of descrieri. Am transpus imaterialul using light as an elastic (lumina) în material (corzi elastic de accessory start from? economia adusă de LED 6 mm, cu cămaşă textilă albă) aduInitially, we wondered how nându-le într-un mănunchi de raze to make us visible and how to LED-based economy ce convergeau către un stâlp de ilucommunicate with the audiminat stradal, cu ajutor de la Luxten. ence. The solution was to follow Astfel am reuşit să direcționăm lusimple and efficient rules: Attract, mina către punctul central, unde privitorul Engage, Convert. The idea came anaa descoperit diferite obiecte cu care să interacţilyzing the way in which people describe and oneze. Practic am recucerit spaţiul public printr-o draw light. It was more than obvious that beams are prezenţă urbană inedită, inserând în piaţă obiecte most often used in descriptions. We transposed the iconice precum o piesă de mobilier în care cărţile immaterial (light) in material (elastic cords of 6 mm, sunt înlocuite cu flori. Victoriile tehnologiei oferă with textile white shirt) gathering them in a bundle arhitecţilor instrumente din ce în ce mai sofisticate of rays converging to a street light pole, with help ca lumina să fie din ce în ce mai mai prietenoasă, from Luxten. mai flexibilă şi parametrii mai ușor de respectat. We thus managed to direct light to the central point, where the viewer found various objects with În ce alte activități dedicate luminii va fi imwhich to interact. Basically, we reconquered the plicat studioul în 2015? public space through a unique urban presence, by MATIUS a dezvoltat împreună cu Philips perinserting in the square iconic objects such as a piece spective inedite de a percepe lumina ca liant social of furniture in which books are replaced with flowîn comunicare, ca un facilitator al loisir-ului, un prieers. Victories of technology provide architects with ten al studiului şi un util aliat în lucrul la birou. În anul tools increasingly sophisticated so that light can be acesta vom mai avea cel puţin un proiect comun cu more and more friendly, more flexible and paramPhilips, după ce în 2014 am fost prezenţi la Festivaeters easier to meet.

45%

6 S-au folosit corzi elastice de 6 mm. Elastic cords of 6 mm were used.

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

lul Brazilor de Crăciun, un eveniment caritabil iniţiat în urmă cu 21 de ani de către Asociaţia Salvaţi Copiii. Ce măsuri ați lua pentru a integra lumina eficient în ecologia unei clădiri monument? Pentru MATIUS ca studio de arhitectură dedicat retailului, lumina este modul cel mai eficient de transmitere a entuziasmului, a bucuriei, a emoţiei. Ca să rămânem încă un pic în spaţiul ludic al emoţiei, mi-aş imagina că sunt co-proprietarul unei pieţe de cartier cu valenţe culturale şi istorice, unde încă din vechime comunitatea obişnuia să socializeze, să facă schimburi culturale, să sărbătorească, să decidă, să interacţioneze prin toate formele. Aş începe prin a atrage într-un dialog de trei luni de zile un urbanist, un sociolog, un studio de arhitectură, un antreprenor/finanţist şi aş creiona un plan pe baza căruia, prin analizarea nevoilor contemporane ale acelei pieţe, să stabilesc obiectivele. Aş căuta apoi soluţii de implementare a planurilor pentru asigurarea nevoilor, fără a prejudicia sau restrânge libertăţile generaţiilor viitoare. O dezvoltare durabilă se poate face prin consum eficient de resurse energetice, întoarcerea la armonia naturii și legături sociale vii între profiluri urbane. Care sunt tendințele care se prefigurează în construirea unui spațiu public interactiv? Spaţiul public actual este o extensie a livingului propriu, fiind cât mai domestic, septic, dotat cu wifi, uşor agasat de terase, locuri de joacă, mijloace de transport în comun. Urbanul contemporan caută vegetaţia, tihna, lumina care seara şi noaptea îşi poate creşte sau scade intensitatea şi temperatura de culoare, în funcţie de nevoile reale. Spaţiul public contemporan este un plurivers în care loisirul, comerţul și comunicarea publică îşi desenează un mediu nou, îşi recreează propriul destin, îşi sculptează propriile statui, fie acestea numai din lumină.

Pentru MATIUS ca studio de arhitectură dedicat retailului, lumina este modul cel mai eficient de transmitere a entuziasmului, a bucuriei, a emoţiei.

For MATIUS, as an architecture studio dedicated to retail, light is the most efficient way of transmitting enthusiasm, joy, emotion.

In what other activities dedicated to light will the studio be involved in 2015? MATIUS has developed together with Philips unique perspectives to perceive light as a social glue in communication, as a facilitator of leisure, a friend of study and a useful ally in office work. This year, we will have at least another joint project with Philips, after in 2014 we were present at the Christmas Tree Festival, a charitable event initiated 21 years ago by the Save the Children Association. What measures would you take to integrate light efficiently in the ecology of a monument building? For MATIUS, as an architecture studio dedicated to retail, light is the most efficient way of transmitting enthusiasm, joy, emotion. To remain still in the playfulness space of emotion, I would imagine that I am the co-owner of a neighborhood square with cultural and historical meanings, where since ancient times the community used to socialize, make cultural exchanges, celebrate, decide, interact through all forms. I would start by attracting into a dialogue of three months an urbanist, a sociologist, an architectural studio, an entrepreneur / financier and would outline a plan based on which, by analysis of contemporary needs of that square, I would establish the goals. I would then seek solutions to implement the plans to ensure the needs, without compromising or restricting the freedoms of future generations. A sustainable development can be achieved by efficient consumption of energy resources, return to the harmony of nature and vivid social ties between urban profiles. What are the trends that lie ahead in building an interactive public space? The current public space is an extension of own living room, being as domestic as possible, septic, equipped with Wi-Fi, slightly agitated by terraces, playgrounds, public transport. Contemporary urban living seeks vegetation, tranquility, light which in the evening and night can increase or decrease the color intensity and temperature, according to actual needs. The public contemporary space is a pluriverse in which the leisure, trade and public communication draw their new environment, recreate their own destiny, sculpt their own statues, be they only out of light.

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

Matei Valeriu Nicolae, Matei Conf Grup:

Vom continua să fim în fiecare zi cea mai bună versiune a noastră

We will continue to be every day our best version

Piaţa echipamentelor individuale de protecţie este una foarte dinamică, mişcările macroeconomice afectând bugetele alocate pentru achiziţii.

The market of personal protective equipment is very dynamic, with macroeconomic movements impacting on the budgets allocated for the acquisition.

atei Conf Grup oferă de 12 ani soluţii de protecţie individuală în muncă pentru companiile din electricitate, petrol, gaze şi energie regenerabilă. Cu peste 150 de angajaţi şi 15.000 de piese realizate, în medie, în fiecare lună, Matei Conf Grup este reprezentantul producătorilor de echipamente individuale de protecţie în Comitetul Consultativ al OC ICSPM-CS din cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - Alexandru Darabont din Bucureşti.

atei Conf Grup has been providing for 12 years individual labor protection solutions for companies in the electricity, oil, gas and renewable energy sectors. With over 150 employees and 15,000 pieces achieved on average every month, Matei Conf Grup is the representative of personal protective equipment producers in the Consultative Committee of OC ICSPM-CS, within the "National Institute of Research and Development for Labor Protection - Alexandru Darabont", from Bucharest.

Printre clienţii Matei Conf Grup se numără The clients of Matei Conf Grup include many multe companii renumite, atât private, cât şi famous companies, both private and statede stat. Cu ce tipuri de probleme se confruntă owned. What type of problems do these comaceste companii, la care Matei Conf Grup poapanies face, to which Matei Conf Grup can prote oferi soluţii? vide solutions? Într-adevăr, compania are un portofoliu generos Indeed, the company has a generous portfolio of de clienţi cu care ne mândrim deoarece clients that we are proud of because they prove aceştia fac dovada parteneriatului the sustainable partnership that we have sustenabil pe care l-am construbuilt. Either we talk about FISE it. Fie că vorbim despre FISE Electrica, Enel Distribuţie, Utilajele şi personalul Electrica, Enel Distribuţie, gruVeolia - Apa Nova group, OMV specializat fac posibilă realizarea a 15.000 de piese pe pul Veolia - Apa Nova, OMV Petrom, Slovenske Elektrarne lună. Petrom, Slovenske Elektrarne (Enel Slovakia) or Dastex Reinraum(Enel Slovacia) sau Dastex zubehur, to mention only some of The machinery and specialized Reinraumzubehur, ca să menour clients, they have various needs in staff make possible to ţionez doar câţiva din clienţii terms of labor protection, so personal produce 15,000 pieces noştri, aceştia au nevoi diferite în protection equipment that our company per month. ce priveşte protecţia în muncă, astfel produces really contributes to reaching this că echipamentele individuale de protecţie objective. pe care compania noastră le produce contribuie în The activities of our clients vary, from activity in mod real la atingerea acestui obiectiv. a potentially explosive environment, to a working enActivităţile clienţilor noştri diferă, de la o activironment at risk of short circuit. There are environvitate într-un mediu de lucru cu potenţial exploziv, ments with risks of burning in contact with the flame la un mediu de lucru cu risc de arc electric de scurt or environments in which the user may be sprayed circuit. Există medii cu risc de ardere în contact cu with liquids or chemicals. flacăra sau medii în care utilizatorul poate fi îmOur mission is to cover these types of risks, to proproşcat cu lichide sau substanţe chimice. tect the user so that it can carry out his activity safeMisiunea noastră este ca aceste tipuri de riscuri ly. Thus, solutions built by our company are Personal

15.000

să fie acoperite, utilizatorul să fie protejat şi să îşi poată desfăşura activitatea în siguranţă. Astfel, soluţiile construite de compania noastră sunt Echipamente Individuale de Protecţie (EIP) de categorie simplă şi complexă, de tipul costum salopetă (bluză şi pantalon talie sau pantalon pieptar), combinezon, jachetă 3 în 1, pelerină, vestă etc, echipamente ce respectă standardele de protecţie în vigoare. Testarea şi certificarea echipamentelor este realizată de institutele de profil acreditate, atât din ţară cât şi din străinătate, acestea eliberând Certificatul de Examinare EC de Tip ce însoţeşte fiecare tip de echipament. Printre institutele cu care colaborăm se numără INCDPM Alexandru Darabonţ, INCDTP, LACECA, Intertek, Aitex Spania, Tex Control Bulgaria.

Matei Valeriu Nicolae director general, Matei Conf Grup General Manager, Matei Conf Grup

Ca furnizor de soluţii de protecţie, care sunt zonele în care vedeţi cele mai importante oportunităţi, din perspectiva companiilor active în industria energetică? Sectoarele electricitate, petrol, gaze şi energie regenerabilă generează cele mai mari provocări în materie de protecţie în muncă. Desigur, fiecare sector economic atinge noi praguri de dezvoltare în ceea ce priveşte tehnologiile folosite şi modul în care este controlat mediul specific de lucru, astfel că şi nevoile de protecţie în muncă evoluează. De aici şi oportunităţile de dezvoltare ale echipamentelor de protecţie. Tipul materialului, fie că are calităţi intrinseci de protecţie, fie că este un material tratat, gramajul acestuia, nevoia de a fi dublat, acestea sunt câteva „ingrediente” pe care le monitorizăm în permanenţă în termeni de inovaţie astfel încât să putem dezvolta produse mereu noi, în baza unui design personalizat. Obiectivul nostru este să creăm cel mai performant produs de protecţie individuală în muncă, performanţă

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

măsurată prin indicatorii de protecţie certificată, confort şi fiabilitate. Această preocupare şi implicarea în crearea de echipamente de protecţie performante au făcut ca, în prezent, să avem onoarea de a reprezenta producătorii de echipamente individuale de protecţie în Comitetul Consultativ al OC ICSPMCS din cadrul „Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - Alexandru Darabont” din Bucureşti. Cum a evoluat cifra de afaceri a companiei de-a lungul timpului? Încă de la înfiinţarea companiei, ne-am bucurat de o dezvoltare progresivă, astfel că şi cifra de afaceri a cunoscut un trend ascendent, pentru ca în 2014 să ajungă la peste 2,63 milioane de euro.

Piaţa echipamentelor individuale de protecţie este una foarte dinamică, mişcările macroeconomice afectând bugetele alocate pentru achiziţia de echipamente individuale de protecţie. Cred sincer că responsabilii SSM şi de achiziţii sunt în situaţia de a gestiona un proces dualist extrem de delicat: bugete limitate versus securitatea în muncă. Cu toate acestea, ne-am bucurat să observăm că deciziile de achiziţie sunt bine cântărite, existând o preocupare ridicată pentru siguranţa oameni-

Protection Equipment (PPE) of simple and complex category, of type overalls (blouse and waist trousers or bib trousers), coveralls, 3 in 1 jacket, cape, vest etc., equipment complying with the protective standards in force. Testing and certification of equipment is made by profile institutes accredited both in the country and abroad, which issue the EC type Examination Certificate accompanying each type of equipment. Some of the institutes we collaborate with are INCDPM Alexandru Darabonţ, INCDTP, LACECA, Intertek, Aitex Spain, Tex Control Bulgaria. As supplier of protection solutions, what are the areas where you see the most significant opportunities in terms of companies active in the energy industry? The electricity, oil, gas and renewable energy sectors generate the greatest challenges in terms of labor protection. Of course, each economic sector reaches new stages of development in terms of technologies used and the way in which they control the specific working environment, so the labor protection needs also evolve. From here, the opportunities of development of personal protective equipment. The type of material, either it has intrinsic qualities of protection, or it is a treated material, its basis weight, the need to be doubled, these are some "ingredients" that we constantly monitor in terms of innovation so that we can develop products always new, based on a custom design. Our objective is to create the most performing product of individual labor protection, performance measured through certified protection indicators, comfort and reliability. This concern and implication in the creation of performing personal protective equipment made that to have the honor of currently representing the personal protective equipment producers in the Consultative Committee of OC ICSPM-CS, within the "National Institute of Research and Development for Labor Protection - Alexandru Darabont", from Bucharest. How has the company's turnover evolved over time? From the establishment of the company, we have enjoyed a progressive development, so the turnover has seen an upward trend, and in 2014 it reached over 2.63 million euros.

lor şi implicit pentru EIP de înaltă performanţă. În acest context, având aceste constrângeri, dar şi datoria morală a unei politici de business corecte, compania noastră reuşeşte întotdeauna să găsească formula contractuală optimă. Care sunt avantajele pe care Matei Conf Grup le poate oferi partenerilor săi din această industrie? Am convingerea că partenerii noştri au identificat în noi un partener pe termen lung tocmai pentru că răspundem cu acurateţe unui set concret de criterii de bună practică, între care protecţie certificată, confort ridicat, design personalizat, cost optim, termen de livrare scurt şi asistenţă post-vânzare dedicată. Fără falsă modestie şi având ca deviză Siguranţă certificată 360°, suntem neobosiţi în a construi soluţii inovative de protecţie de cea mai înaltă calitate. Ce tipuri de acţiuni / produse / servicii recomandaţi cel mai adesea partenerilor din industria energetică? În această industrie, utilizatorii desfăşoară multe tipuri de activităţi cu risc, în serie sau în paralel, aşa că am creat echipamente de protecţie din materiale ce pot acoperi în acelaşi timp mai multe riscuri: protecţii de risc în mediu de lucru cu atmosferă explozivă, risc în contact cu flacăra sau risc de arc electric, de exemplu. Astfel, un echipament individual de protecţie ce se încadrează în categoria 3 (de concepţie complexă) răspunde la şi respectă mai multe norme de protecţie, toate aceste performanţe regăsindu-se în certificatul EC de Tip ce însoţeşte echipamentul. De aceea, în formularea recomandării noastre către parteneri, Departamentul de Cercetare & Dezvoltare are în vedere, încă din stadiul de proiectare conceptuală a echipamentului, cele mai importante aspecte: proprietăţile materialului de bază, ale accesoriilor, croiala şi designul. În cele mai multe cazuri, atunci când nu există o solicitare anume din partea partenerilor, documentată într-o fişă tehnică impusă, propunem noi un concept de protecţie care include un design aliniat brandului companiei şi un material cu proprietăţi intrinseci, urmând ca apoi să testăm şi să certificăm acoperirea riscurilor şi un confort ridicat.

The market of personal protective equipment is a very dynamic one, macroeconomic movements affecting the budgets allocated for the acquisition of personal protective equipment. I honestly believe that OHS and procurement managers are in a position to manage a highly sensitive dual process: limited budgets versus occupational safety. However, we gladly noticed that procurement decisions are well thought, with high concern for the safety of people and implicitly for high performance PPE. In this context, having these constraints, but also the moral duty of a proper business policy, our company always manages to find the optimal contractual formula. What are the advantages that a company such as Matei Conf Grup can provide to its partners in this industry? I have the conviction that our partners have identified in us a long-term partner exactly because we accurately meet a concrete set of good practice criteria, including certified protection, high comfort, personalized design, optimal cost, short delivery and dedicated after-sales support.

Fabrica Matei Conf are în dotare utilaje performante, care acoperă întregul flux tehnologic.

Matei Conf factory is equipped with performing machinery, covering the entire technological flow. Without false modesty and with the motto "360° certified safety", we are tireless in building innovative protection solutions of the highest quality. What types of actions/products/services do you recommend most often to partners in the energy industry? In this industry, users carry out several types of risk activities, in series or in parallel, so we created protective equipment materials that can cover at the same time several risks: risk protection in workplace with explosive atmosphere, risk in contact with a flame or electrical arc risk, for example. Thus, personal protective equipment that falls in Category 3 (complex design) responds to and respects several protective rules, all these achievements being included in the EC type certificate accompanying the equipment.

Q2 2015

Care este cel mai important element al unui echipament de protecţie - materialul sau designul? Pentru că vorbim de echipamente speciale de protecţie destinate lucrului în medii periculoase şi nu de articole vestimentare fashion, nu este potrivit să privim lucrurile într-o manieră dihotomică. În proiectarea conceptuală a echipamentelor individuale de protecţie, aceste două elemente nu se exclud, ci dimpotrivă decizia folosirii unui anumit material şi a unui anumit design trebuie să răspun-

Testarea şi certificarea echipamentelor este realizată de institutele de profil acreditate, atât din ţară cât şi din străinătate.

Testing and certification of equipment is made by profile institutes accredited both in the country and abroad. dă unui obiectiv major, acela de protecţie, confort şi de apartenenţă la o cultură organizaţională anume. Astfel, în atingerea acestui obiectiv, se urmează îndeaproape o rigoare metodologică şi anume: se începe prin definirea riscurilor la care este expus utilizatorul pentru a identifica materialul potrivit în termeni de compoziţie, gramaj, culoare, iar ulterior se continuă cu realizarea sau îmbunătăţirea designului care să răspundă nevoilor de confort şi comunicare de brand ale companiei. Toate acestea implică un înalt grad de responsabilitate şi creativitate din partea noastră.

Therefore, in formulating our recommendation to partners, the Research & Development Department considers, from the stage of conceptual design of the equipment, the most important aspects: properties of the basic material, of accessories, tailoring and design. In most cases, when there is no particular request from our partners, documented in an imposed technical sheet, we propose a concept of protection that includes a design aligned to the company's brand and a material with intrinsic properties, then following to test and certify the risk coverage and a high comfort. What is the most important element of personal protective equipment - material or design? Because we are talking about special protection equipment for working in hazardous environments and not fashion clothing, it is not appropriate to look at things in a dichotomous manner. In the conceptual design of personal protective equipment, these two elements do not exclude themselves, but on the contrary, the decision of using a certain material and a certain design must meet a major objective, of protection, comfort and belonging to a particular organizational culture. Thus, in reaching this objective, we closely pursue a methodological rigor, namely: we begin by defining risks the user is exposed to in order to identify the suitable material in terms of composition, basis weight, color, and then we continue with the realization or improvement of design meeting the needs of comfort and brand communication of the company. All these involve a high degree of responsibility and creativity from us.

Câţi angajaţi aveţi şi care este capacitatea de producţie lunară? Aminteam mai devreme de dezvoltarea progresivă a companiei. În 2003, compania a pornit cu 1 angajat, în 2005 eram o echipă de 23 de persoane şi de atunci am crescut de la an la an, ajungând azi la 154 de angajaţi. O dată cu extinderea activităţii, a fost necesară implementarea unui sistem de management al calităţii, compania fiind certificată ISO 9001, iar ulterior am implementat ISO 18001 şi ISO 14001, obţinând astfel un sistem de management integrat. Mai mult, ne-am schimbat şi locaţia fabricii, numărul de utilaje folosite şi tipul acestora. În prezent putem spune că fabrica Matei Conf are în dotare utilaje performante, care acoperă întregul flux tehnologic, întreaga producţie fiind verificată interfazic şi final de către specialiştii responsabili de Controlul Tehnic de Calitate. Utilajele, dublate de personalul specializat, fac posibilă realizarea a 15.000 de piese pe lună, în medie, un număr care depinde foarte mult şi de complexitatea produselor pe care le realizăm. Ce planuri de dezvoltare aveţi? În această vară, urmează ca întreaga companie Matei Conf Grup să se reorganizeze sub acelaşi acoperiş, unificând zona de producţie efectivă cu birourile. Raţiunea acestei schimbări este consolidarea metodologiei de lucru. Pe termen lung, urmărim să dezvoltăm portofoliul de clienţi, deopotrivă din zona naţională şi internaţională. Odată cu acest lucru vrem să punem la punct o nouă fabrică care să poată găzdui peste 500 de angajaţi. Până atunci însă, vom continua să fim în fiecare zi cea mai bună versiune a noastră, urmărind să fim la curent cu inovaţiile din domeniu şi la rândul nostru, să inovăm.

How many employees do you have and what is the monthly production capacity? I mentioned earlier the progressive development of the company. In 2003, the company started with 1 employee, in 2005 we were a team of 23 people and from then we increased every year, currently reaching 154 employees. With the expansion of activity, it was necessary to implement a quality management system, the company being certified ISO 9001, and we subsequently implemented ISO 18001 and ISO 14001, thus obtaining an integrated management system. Moreover, we have also changed the location of the factory, the number of machinery used and their type. We currently can say that Matei Conf factory is equipped with performing machinery, covering the entire technological flow, the entire production being verified between phases and in the end by specialists responsible with the Technical Quality Control. The machinery, doubled by specialized staff, make possible to produce 15,000 pieces per month, on average, a number that depends a lot on the complexity of products we make. What are your development plans? This summer, the entire company Matei Conf Grup will reorganize under the same roof, unifying the actual production area with offices. The reason of this change is consolidating the working methodology. In the long run, we aim at developing the portfolio of customers, both nationally and internationally. With this, we want to develop a new factory that can accommodate over 500 employees. But until then, we will continue to be every day our best version, aiming to stay abreast of innovations in the field and in turn, to innovate.

360° Sub deviza Siguranţă certificată 360°, suntem neobosiţi în a construi soluţii inovative de protecţie de cea mai înaltă calitate. Under the motto "360° certified safety", we are tireless in building innovative protection solutions of the highest quality

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| guest writer

Parteneriatul economic și energetic cu Statele Unite merită dezvoltat Economic and energy partnership with the United States is worth being developed

Alex Șerban Senior Partner, Șerban & Musneci Associates

ai repede vă rog ! La sfârșitul lunii martie, Președintele Klaus Iohannis declara în cadrul Forumului ”Noi perspective ale Parteneriatului strategic SUA – România” că ”în lumina evenimentelor actuale din vecinătatea estică, energia a devenit o armă politică, iar urmărirea independenței energetice este cel mai bun mijloc de apărare și prevenire”. Insistând asupra aceluiași capitol, Președintele a mai punctat că ”securitatea energetică trebuie să ocupe în 2015 și în viitor un loc esențial în dialogul economic dintre România și SUA”, România putând să devină cea mai importantă piață de investiții în regiune, atât pentru firme din SUA cât și din Europa. Independența și securitatea energetică reprezintă de altfel concepte puternic susținute de decidenții politici români din ultimii ani. Este însă pentru prima oară când acestea sunt atât de explicit relaționate de parteneriatul cu SUA și investițiile americane în România. Semnalul este cu atât mai relevant cu cât el a fost transmis la scurt timp după retragerea timpurie din România a unui important reprezentant al segmentului energetic american, compania Chevron. Prin ExxonMobil și vastele operațiuni de explorare desfășurate în parteneriat cu OMV-Petrom în Marea Neagră sau prin Hunt Oil Company în Moldova, se poate aprecia că prezența americană în domeniul energetic rămâne la un nivel ridicat.

Tehnologii de avangardă, experiența și capitalul american se pot ancora în România pe termen lung, cu impact nu doar economic dar și cu puternice semnificații și relevanță geopolitică.

Pioneering technologies, experience and U.S. capital can be anchored in Romania in the long run, with impact not only economically, but also with strong geopolitical significance and relevance.

n late March, President Klaus Iohannis stated in the Forum “New Perspectives of the U.S. Romania Strategic Partnership” that, “in light of current events in the eastern neighborhood, energy has become a political weapon, and pursuing energy independence is the best means of defense and prevention”. Insisting on the same chapter, the President also pointed out that “energy security must continue to hold in 2015 and in the future an essential place in the economic dialogue between Romania and the U.S.”, Romania being able to become the most important investment market in the region. Energy independence and energy security are thus concept strongly supported by the Romanian policy makers in the recent months. It is however the first time when they are so explicitly related to the U.S. partnership and

Important este ca potențialul pe care acest parteneriat îl are în plan energetic să fie valorificat pe viitor, de ambele părți, la cote cât mai ridicate. Iar aici trebuie subliniat că zona energetică este una caracterizată de un orizont investițional ridicat și cu amortizare pe termen lung. Altfel spus este un domeniu în care dincolo de potențialul de resurse existent stabilitatea și ancorarea în valorile și principiile democratice și transatlantice trebuie să fie însoțite și de o predictibilitate a trendurilor fiscale (regim de redevențe) și a politicilor publice din domeniu, dar și de dezvoltarea infrastructurii energetice. Acest ultim element reprezintă o altă direcție de interes pentru investitori. Spre exemplu, în Planul de Dezvoltare a sistemului național de transport al gazelor 2014-2023, aprobat de ANRE în decembrie 2014, dezvoltarea pe teritoriul României a coridorului sudic de transport pentru preluarea gazelor naturale de la

țărmul Mării Negre figurează drept una dintre prioritățile ce vor fi avute în vedere de autoritățile române. Important este ca aceste planuri și altora asemenea lor să fie urmărite și concretizate cu obiective, deadline-uri și finalizări. Fie că vorbim de cărbune, de gaz lichefiat, de gaze naturale și petrol, potențialul României există și parteneriatul economic și energetic cu Statele Unite merită dezvoltat mai repede și aprofundat. Tehnologii în pionierat, experiența și capitalul american se pot ancora în România pe termen lung, cu impact nu doar economic dar și cu puternice semnificații și relevanță geopolitică.

investments in Romania. The signal is even more relevant as it was sent shortly after the early withdrawal from Romania of an important representative of the U.S. energy segment, Chevron. Through ExxonMobil and the extensive exploration operations carried out in partnership with OMV Petrom in the Black Sea, it can be considered that U.S. presence in the energy sector remains at high levels. It is important that the potential this partnership has in terms of energy to be harnessed in the future by both parties as much as possible. And here we Securitatea energetică rămâne un aspect esențial. should highlight that the energy sector is characterized by Energy security continues to be a high investment horizon and an essential factor. with long-term amortization. In other words, it’s an area in which, beyond the existing resource potential, stability and anchoring in the transatlantic democratic values and principles must be accompanied by a predictability of fiscal trends and public policies in the field, but also by a development of the energy infrastructure, being also another direction of interest for investors. For example, in the Development Plan of the national gas transmission system 2014-2023, approved by ANRE in December 2014, the development on Romania’s territory of the Southern Transmission Corridor for taking over gas from the Black Sea coast is mentioned as one of the priorities to be considered by the Romanian authorities. The important thing is that these plans and others such be pursued and completed. Either we talk about coal, liquefied gas, natural gas or oil, Romania’s potential exists and the economic and energy partnership with the U.S. is definitely worth being developed. Pioneering technologies, experience and U.S. capital can be anchored in Romania in the long run, with impact not only economically, but also with strong geopolitical significance and relevance.

Trend

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

2015

a final de 2015 vă invităm încă o dată la gala Energy Oscars! Evenimentul fanion al energynomics.ro va reuni pe 26 noiembrie peste 200 de înalți reprezentanți ai celor mai importante și mai dinamice companii din industria energetică românească. Petrol și gaze, regenerabile, electricitate și minerit, producători sau distribuitori, furnizori de servicii sau echipamente, tineri şi seniori, cu toții sunt bine veniți la gala Energy Oscars 2015, locul unde recunoaștem și sărbătorim reușita și bunele practici de peste an, în sectorul energetic din România.

PARTICIPARE Accesul la competiție este liber și gratuit pentru oricare companie care activează în domeniul energetic românesc, indiferent de mărime, sector de activitate sau structură a acționariatului. Gala Energy Oscars își asumă ca rol principal să ofere Energy Oscars 2015 este programată pe 26 noiembrie. comunității energetice din România modele de succes, repere 2015 Energy Oscars is aspiraționale și studii de caz din parscheduled on November 26th. tea unor organizații și personalități excepționale. Totodată, premiile Energy Oscars 2015 își propun să scoată în evidență reușitele din domeniul energetic, pentru o mai bună vizibilitate în fața partenerilor de afaceri și a publicului larg. Premiile Energy Oscars 2015 se bucură de susținerea și încrederea celor mai reputate instituții și asociații profesionale din domeniul energetic autohton, între care COGEN, CRE, EPG, RBSTA, ROPEPCA, RPIA, RWEA. Proiectul Energy Oscars este în cea mai mare măsură autofinanțat, propus și organizat de Wing

Gala

t the end of 2015 we are thrilled to invite you to the third edition of the Energy Oscars gala! The flagship event of energynomics.ro will reunite, on November 26th, over 200 high representatives of the most important and most dynamic companies in the Romanian energy industry. Oil and gas, renewable energy, electricity and mining, producers or distributors, service or equipment suppliers, young experts and seniors they are all welcome at the Energy Oscars 2015 gala, the place where we recognize and celebrate success and good practice in the energy sector of Romania. PARTICIPATION Access to the competition is free and open to any company operating in the Romanian energy sector, regardless of size, sector of activity or shareholder structure. The Energy Oscars Awards has as its primary role to provide the energy community in Romania with successful models, aspirational benchmarks and case studies from exceptional organizations and personalities. Altogether, the Energy Oscars Awards 2015 aims to highlight the achievements of the energy sector for a better visibility to the business partners and general public. The Energy Oscars Awards 2015 enjoy the support and trust of the most reputed institutions and associations of local energy, such as COGEN, CRE, EPG, RBSTA, ROPEPCA, RPIA, RWEA. The Energy Oscars project is mostly self-financed, proposed and organized by Wing Media Energy Consulting, through energynomics.ro, and its partners. JURY To select the winners, the jury will examine each application based on three fundamental principles. SUCCESS the proposals should prove commercial

Media Energy Consulting, prin energynomics.ro și partenerii săi. JURIU Pentru selectarea câştigătorului, juraţii vor examina fiecare candidatură pe baza a trei principii fundamentale. SUCCES - candidaturile trebuie să poată proba reușita comercială în sectorul de activitate al companiei respective IMPACT - candidaturile trebuie să aibă un impact cuantificabil asupra sectorului energetic, asupra comunității sau economiei în ansamblu INOVAȚIE - candidaturile trebuie să poată proba introducerea în sectorul energetic românesc a unor produse/servicii/practici de busines inovative care contribuie la dezvoltarea sănătoasă a afacerilor. Între juraţi se vor regăsi încă o dată Roberto Musneci, partener Șerban & Musneci Associates

success in the activity sector of the respective company. IMPACT the proposals must have measurable impact on the energy sector, upon the community or the economy as a whole. INOVATION the proposals should have introduced the Romanian energy sector with certain products / services / innovative business practices which contribute to the healthy development of the business. In the Jury, we are honored to welcome for one more year Roberto Musneci, partner Șerban & Musneci Associates Radu Dudău, co-founder & director EPG Iulian Iancu, president CNR-CME Sergiu Sebeși, president, CSR Nest Association They will be joined by Lucian Anghel, Chief Executive Officer of BCR Pensii and Chairman of Bucharest Stock Exchange.

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

Radu Dudău, co-fondator și director EPG Iulian Iancu, președintele CNR-CME Sergiu Sebeși, președinte, CSR Nest Association Lor li se va alătura Lucian Anghel, directorul executiv al BCR Pensii și președintele Bursei de Valori București. Statueta Energy Oscars, realizată la cererea energynomics.ro prin efortul și grația artistului plastic Adrian Ilfoveanu, va fi acordată celor 9 meritorii câştigători. PREMII ȘI CATEGORII Premiile Energy Oscars se acordă anual, începând din 2013. Premiile au un caracter simbolic și nu sunt însoțite de o recompensă financiară. Premiile își propun să promoveze abordările, ideile și oamenii care răspund cât mai multor dintre următoarele criterii: Responsabilitate socială Premiul recompensează compania care a avut cel mai important impact asupra comunității în care activează (donații, sponsorizări, responsabilitare față de mediu, alte forme de CSR).

The Energy Oscars statuette, designed and made in bronze at the request of energynomics.ro, by the effort and the inspiration of the renowned plastic artist Adrian Ilfoveanu, will reward the 9 meritorious winners. AWARDS AND CATEGORIES The Energy Oscars Awards are celebrated annually, starting from 2013. The Awards have a symbolic character, i.e. it is a non-financial award. Their primal aim is to recognize the excellency in the energy business, promoting the companies, ideas and people most consistent with the following criteria: Best corporate citizen The award honours the company with the most important impact upon the community in which it operates (donations, sponsorships, responsibility towards the environment, other forms of CSR). Energy efficiency The award rewards the company that implemented a remarkable energy efficiency project at national or local scale, by the amount of energy consumption

Eficiență energetică Premiul recompenseaza compania care a implementat un proiect remarcabil de eficiență energetică la nivel național sau local, prin reducerea consumului de energie obținută, prin impactul favorabil asupra business-ului și mediului înconjurător, prin finanțarea atrasă și prin calitatea comunicării proiectului ca reper și model de bună practică. Tranzacția anului Premiul recompensează compania care a reușit cea mai importantă procedură de achiziție/preluare/ fuziune/farm-in/farm-out. Printre criteriile de analiză: mărimea și impactul operațiunii (raportat la mărimea inițială a companiei), perspectivele de dezvoltare ale companiei rezultate, gradul de inovație. Finanțarea anului Premiul recompensează compania/companiile care au reușit cea mai inventivă și de impact finanțare pentru sectorul energetic din România. Printre criteriile de analiză: structura acordului de finanțare, impactul asupra companiei finanțate, creșterea de afacere anticipată, beneficii pentru acționari. Premiera anului Premiul recompensează compania care a venit cu cea mai interesantă noutate în acest an: nou intrată în România, extindere de domeniu, nou proiect de amploare, tehnologii neutilizate până în prezent. Managerul anului Premiul recompensează cel mai inventiv, inspirațional și de impact manager din sectorul energetic românesc. Printre criteriile de analiză: managerul a probat capacități de leadership, a contribuit la creșterea companiei, a introdus și aplicat strategii de business inovative. Premiul pentru întreaga carieră Premiul recompensează o personalitate a industriei energetice din România (capacități de leadership, contribuții la dezvoltarea companiei, a introdus și aplicat strategii de business inovative, a creat școală). Premiul pentru reușite extraordinare Premiul recompensează compania care s-a remarcat printr-o reușită punctuală, cu mare impact, care a atras atenția și a devenit reper în cadrul industriei, pe parcursul ultimului an. Tânărul profesionist în energie Această categorie este deschisă tinerilor profesioniști din România - sub 35 de ani - cu până la 10 ani de experiență în industria energetică. Premiul recompensează activitatea şi reuşitele probate

CALENDAR l 21 septembrie – 21 octombrie Se colectează proiectele candidat l 28 octombrie Proiectele sunt transmise Juriului l 10 noiembrie Se încheie prima evaluare a proiectelor. Jurații pot cere informații suplimentare. l 12 noiembrie Juriul primește informațiile suplimentare l 19 noiembrie Juriul stabilește proiectele câștigătoare l 26 noiembrie Gala de înmânare a premiilor și a statuetelor Energy Oscars 2015

TIMETABLE l 21 September to 21 October Gathering the candidate projects l October 28 The projects are submitted to the Jury l November 10 The Jury completes its first evaluation of projects. Jurors may request additional information. l November 12 The Jury receives requested information l November 19 The Jury will determine the winning projects - based on the points (from 1 to 5) awarded to each project, by each Juror. l November 26 The Awards Gala and handing of the Oscar statuettes for Energy in 2015

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

CÂȘTIGĂTORI ENERGY OSCARS 2014 remiul pentru Responsabilitate socială – CEZ Romania (Energie pentru Bine) P Premiul pentru Eficienţă energetică – OMV Petrom (Light Up - introducerea tehnologiei LED în benzinării) Premiul pentru Finanțarea anului – Electrica SA (Listarea cu succes la BVB și LSE) Premiul pentru Tranzacţia anului – MOL Group (Extinderea rețelei din România, prin achiziția AGIP) Premiul pentru reușite extraordinare – Transelectrica (Implicarea în implementarea cuplării a patru piețe regionale de electricitate, prin intermediul filialei OPCOM) Premiul pentru Premiera Anului – Wind Power Energy, Monsson (Academia de surse regenerabile de energie) Premiul pentru Managerul anului – Ioan Roșca, Electrica SA Premiul pentru întreaga carieră – Alexandru Nicolcioiu, KMG International, Rompetrol Rafinare Premiul Tânărul profesionist în energie – Daniel Răzvan Costianu, project manager ABB Romania (acordat printr-un parteneriat cu CNR-CME)

WINNERS ENERGY OSCARS 2014 The Award for Corporate Social Responsibility - CEZ Romania for its initiative entitled Energy for Good. The Award for Energy Efficiency - OMV Petrom, for its Light Up project - introducing LED lighting technology in the company’s gas stations The Award for Financing of the Year – Electrica SA, for the successful dual listing on the Stock Exchanges in Bucharest and London The Award for the Deal of the Year – MOL România, for the expansion of the network in Romania by purchasing the Agip fuel filling stations The Award for Outstanding Development – Transelectrica, for its contribution, through its subsidiary OPCOM, in implementing the coupling of four regional electricity market The Award for Best Newcomer – Wind Power Energy, for bringing in Romania the Academy of renewable energy sources The Award for The Executive of the Year - Ioan Roșca, Electrica SA The Lifetime Achievement Award – Alexandru Nicolcioiu, KMG International, Rompetrol Rafinare The Award for Young Energy Expert – Daniel Răzvan Costianu, project manager ABB Romania (through a partnership between energynomics.ro and RNC-WEC) în anul 2015, cu relevanţă în energetica românească şi regională. Pentru a te înscrie între participanți, pentru a beneficia de această expunere premium și – de ce nu? – pentru a câștiga unul dintre premii, scrie-ne pe oscars@energynomics.ro.

reduction obtained, by the favorable impact to the business and the environment, by the financing attracted, and by the performance in communicating the project as a landmark model of good practice. M&A deal of the year The award honours the company that managed the most important procedure for purchase / download / fusion / farm-in / farm-out. Among the analysis criteria: size and impact of the operation (based on size of the original company), the development prospects of the company results, the degree of innovation. Financing of the year The award honours the company / companies that managed the most inventive and impactful funding for the energy sector in Romania. Among the analysis criteria: the structure of the grant agreement, the impact upon the financed company, the anticipated growth for the business, benefits for the shareholders. Best new-comer / best turn-around The award honours the company that came with the most interesting novelty this year: new entrant in Romania, domain extension, new major scale project, unused technologies until today. Executive of the year The award honours the most innovative and inspirational manager in the industry. Among the analysis criteria: the executive proved leadership, contributed to the company’s growth, introduced and implemented new strategies. Lifetime achievement award The award honours an energy industry personality from Romania (capacity for leadership, contributions to the development of the company, has introduced and applied innovative business strategies, leader of thought). Outstanding development The award honours the company that has stood out by one specific accomplishment, something with great impact that raised the public attention and became a benchmark in the industry, throughout the year. Young energy expert This award category is open to all under 35 years old Romanian professionals with up to 10 years' experience in the industry. The awards recognizes work and achievements in 2015, relevant within the Romanian or regional energy sector. To register and benefit from this premium exposure and – why not? – to win one of the prizes, write us at oscars@energynomics.ro

stiri , / news | GENERAL INTEREST

Avans 0 şi costuri predictibile pentru maşina de firmă a unui mic antreprenor LeasePlan România a lansat un produs destinat special IMM-urilor. Oferta aduce un avantaj pentru client de până la 20% comparativ cu alte metode de achiziţie şi administrare. Clienţii beneficiază de avans zero iar efortul administrativ este preluat de specialiştii LeasePlan. Serviciile, grupate în 3 pachete – Basic, Optim si Premium – acoperă toată plaja de nevoi legate de mobilitate: taxe, asigurări, întreţinere şi reparaţii dar şi card de carburant, autovehicul de schimb şi asistenţă rutieră 24/7. Mai multe detalii pe auto.leaseplan.ro.

Zero down-payment and predictable costs for small businesses LeasePlan Romania has launched a new product specifically designed for SMEs. The product comes up with an advantage of up to 20% compared to other acquisition methods. There is no down-payment and management effort is transferred to LeasePlan experts. Clients have the choice of 3 service packs: Basic, Optim and Premium, covering all mobility requirements, such as tax, insurance, maintenance, repair, fuel card, replacement vehicle and 24/7 road assistance. For more details, check auto.leaseplan.ro.

Tribunalul Vâlcea a aprobat planul de organizare a Oltchim Vâlcea Court approves the organization plan of Oltchim plant Tribunalul Vâlcea a aprobat planul de reorganizare și funcționare al combinatului Oltchim, propus de administratorii judiciari ai societății. Planul urmează să fie implementat în termen de 36 de luni de la aprobare. Oltchim Râmnicu Vâlcea se află de doi ani în insolvență, după ce fusese aproape de închidere în anul 2012. Societatea are 2.300 de salariați și a fost propus în mai multe rânduri pentru a fi privatizat, dar nici un investitor nu s-a prezentat la licitații.

Vâlcea Court has approved the reorganization and operational plan of Oltchim plant, proposed by the official receivers of the company. The plan will be implemented within 36 months from approval. Oltchim Râmnicu Vâlcea has been insolvent for two years, after it had been close to closure in 2012. The company has 2,300 employees and has been repeatedly proposed for privatization, but no investor has shown up at the auctions.

Q2 2015

GENERAL INTEREST

| stiri , / news

Ministerul Energiei vrea 155 de milioane de euro din privatizări în 2015 Ministerul Energiei estimează venituri din privatizare în valoare de circa 155 de milioane de euro și vărsăminte din privatizare în contul general al trezoreriei statului în valoare de 609,58 milioane de lei. Totodată, cheltuielile legate de plata serviciilor consultanților de specialitate în vederea elaborării de strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, precum și soluțiile de reformă energetică referitoare la evoluția sectorului energetic se ridică la 21,92 milioane de lei.

The Ministry of Energy wants EUR 155mln from privatizations in 2015 The Ministry of Energy estimates revenues from privatization worth around EUR 155mln and payments from privatization in the general state treasury account worth RON 609.58mln. At the same time, expenses related to the payment of services of specialized consultants for preparing a medium and long-term development strategy, as well as energy reform solutions regarding the evolution of the energy sector amount to RON 21.92mln.

FMI: Economia României ar putea crește 2,7% cu în 2015 Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit pozitiv prognoza de creștere economică a României realizată în octombrie 2014, considerând că economia va avansa cu 2,7% în acest an. Creșterea urmează să fie alimentată de întărirea consumului privat, de prețurile încă mici la petrol și pe fondul unor rate ale dobânzii aflate la niveluri minime record. În 2016, creșterea ąr putea fi de 2,9%. La nivel regional, FMI susține că activitatea economică a încetinit în 2014, când și mai multe țări au intrat în deflație. FMI se așteaptă ca economia mondială să crească în 2015 cu 3,5% și cu 3,8% în 2016.

IMF: Romania’s economy could increase by 2.7% in 2015 The International Monetary Fund (IMF) has positively reviewed Romania’s economic growth forecast made in October 2014, considering that the economy would grow by 2.7% this year. The growth will be fed by strengthening private consumption, by still low oil prices and amid interest rates at record minimum lows. In 2016, the growth could be 2.9%. At regional level, the IMF claims the economic activity slowed down in 2014, when even more countries entered into deflation. The IMF expects the global economy to increase in 2015 by 3.5% and by 3.8% in 2016.

Crește rata de ocupare și scade șomajul Datele Institutului Național de Statistică probează scenariul de ameliorare a climatului din piața locală a forței de muncă. Analiza experților Băncii Transilvania invocă accelerarea consumului, dar și scoaterea la suprafață a economiei informale, în contextul revenirii investițiilor productive (pe final de 2014) și reducerii CAS la angajator cu cinci puncte procentuale de la 1 octombrie. Astfel, rata medie a șomajului a scăzut în 2014 la 6,8%, nivel minim în ultimii șase ani. Rata de ocupare a populației cu vârsta 15-64 ani a crescut cu 0,9 puncte procentuale față de 2013, la 61%, maximul din ultimii 13 ani.

Employment rate grows, while unemployment goes down Data of the National Institute of Statistics prove the scenario of improved climate in the local labor market. Analysis of Banca Transilvania experts invokes consumption acceleration, but also the surface of informal economy, in the context of recovery of productive investments (towards the end of 2014) and reducing the social security contributions at employers by five percentage points as of October 1st. Thus, the average unemployment rate fell in 2014 to 6.8%, the minimum level in the past six years. The employment rate of the population aged 15-64 increased by 0.9 percentage points compared to 2013, to 61%, the maximum of the past 13 years.

054

ELECTRICITY

| stocare / storage

Ovidiu Demetrescu:

Hidrocentrala Tarniţa este o investiție în securitatea energetică a României Tarniţa hydropower plant is an investment in Romania’s energy security BOGDAN TUDORACHE

espre necesitatea unei hidrocentrale cu pompaj în România se discută încă din anii `70. Un prim proiect a fost trasat între 1975 şi 1985, ulterior fiind ales bazinul Someşului Cald, unde lacul de acumulare Tarnița putea îndeplini rolul de rezervor inferior, amplasamentul fiind considerat cel mai favorabil din punct de vedere geologic şi hidrologic. Chiar dacă japonezii au făcut gratis un studiu de fezabilitate la începutul deceniului trecut, proiectul nu a fost pus pe picioare până în 2008, an în care a fost declarat “de interes naţional”. Până acum, guvernele au cheltuit peste 5 milioane de euro pe studii de fezabilitate, iar anul trecut s-au pus bazele companiei de proiect Hidro Tarniţa, care ar trebui să primească de la acţionari – alte firme energetice de stat - între 8 şi 10 milioane de euro. Dacă nu s-ar opune Fondul Proprietatea (FP), care a obţinut anularea deciziilor AGA de participare la capital în cazul a două din complexurile acţionare, şi dacă acţionarii nu s-ar confrunta cu propriile deficite, în cel mai optimist scenariu, prima parte a proiectului ar urma să fie funcţională din 2021, a declarat pentru energynomics.ro Magazine Ovidiu Demetrescu, director general al companiei de proiect Hidro Tarniţa.

here have been discussions about the need for an upstream pumped-storage hydropower plant in Romania since the ‘70s. A first project was drawn up between 1975 and 1985, subsequently choosing the basin of Someşul Cald, where the storage lake Tarnița could fulfill the role of inferior reservoir, the location being considered the most favorable from a geological and hydrological point of view. Even if the Japanese made a feasibility study for free at the beginning of last decade, the project has never been implemented until 2008, year when it was declared “of national interest”. So far, governments have spent over EUR 5mln on feasibility studies, and last year the project company Hidro Tarniţa was established, which should receive from shareholders - other state-owned energy companies - between EUR 8mln and 10mln. If the Proprietatea Fund (FP) would not have been against it, fund which has obtained the cancellation of decisions made by the General Meetings of Shareholders to participate to the capital in the case of two energy complexes, and if the shareholders themselves did not have their own deficits, in the most optimistic scenario, the first

part of Tarniţa project would become operational as of 2021, Ovidiu Demetrescu, General manager of the project company, Hidro Tarniţa, stated for energynomics. ro Magazine.

HARTA DE PRODUCȚIE DE ENERGIE ȘI DE CONSUM A ROMÂNIEI SE TRANSFORMĂ Noțiunea centrală prin prisma căreia trebuie privită hidrocentrala Tarnița este securitatea energetică a României. La momentul la care va fi livrat proiectul discutat, harta de generare de energie a României va arăta cu totul altfel decât arată astăzi, susține Ovidiu Demetrescu. “Vor ieși din funcțiune niște termocentrale pentru că se termină durata lor de exploatare, și nu cred că se va investi în retehnologizarea lor, mai ales că în costul lor de funcționare intră și certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Ca să putem ajunge să avem securitate energetică, trebuie să anticipăm astăzi cum va arăta sectorul de producție peste cel puțin șapte ani, și cu alonjă pe următorii 20-30 de ani”, a declarat directorul de la Hidro Tarnița. Proiectele energetice trec dincolo de ciclurile electorale. Prin urmare, pentru o dezvoltare durabilă este necesară o viziune politică trans-partinică, element ce acum nu există cu privire la acest proiect, argumentează Ovidiu Demetrescu. “Este nevoie de o asumare fără echivoc pentru acest proiect de infrastructură. Hidrocentrala trebuie văzută inclusiv în lumina apartenenței României la NATO, partener la frontiera estică a acestei organizației.

THE MAP OF ENERGY PRODUCTION AND CONSUMPTION OF ROMANIA TRANSFORMS The central concept that Tarnița should be seen through is Romania’s energy security. By the time the project will be delivered, the map of power generation map in Romania will look different than today, says Ovidiu Demetrescu. “Some coal-based power plants will go out of service because their life span ends, and I think there will be no investment in their refurbishment, especially because their operating costs contain also certificates for greenhouse gas emissions. In order to have energy security, we must anticipate today what will be the production sector over at least seven years, and looking into the next 20-30 years”, said the director of Hidro Tarniţa. Energy projects go beyond electoral cycles. Therefore, a sustainable development requires a trans-partisan political vision, an element that does not exist now on this project, argues Ovidiu Demetrescu. “We need an unequivocal devotion to this infrastructure project. This hydropower plant should be seen also in the light of Romania’s NATO membership, a partner at the eastern border of this organization. A very short time ago our country was noted as a spearheaded state in the region in the issue of cybersecurity; such commitments requires a proper organization and utilization of Romania’s capacities”, says Demetrescu. Additionally, Tarnița project will also generate local economic growth. “Unlike renewable energy projects, where everything was imported, the local component in Tarniţa project could be at least 30-40% of the total”, says Demetrescu.

Ovidiu Demetrescu director general al companiei de proiect Hidro Tarniţa General Manager of the project company, Hidro Tarniţa

LARGE FINANCIAL INSTITUTIONS COULD SAVE THE PROJECT Government has started discussions with five consortia from China for the construction of the hydropower plant, but it has big problems in increasing with its own share the capital of the project company. Thus, so far the project company received only EUR 600,000 from a single shareholder – Hunedoara EC. Still, salvation for the project could come from large international creditors. International financial institutions (IFI), such as the World Bank, International Finance Corp. (IFC), the European Bank for Reconstruction and Develop-

Q2 2015

ELECTRICITY

| stocare / storage

Cu foarte puțin timp în urmă țara noastră s-a remarcat ca vârf de lance în regiune în problema securității cibernetice; asemenea angajamente necesită o corectă organizare și utilizare a capacităților României”, spune Demetrescu. Suplimentar, proiectul Tarnița va genera și creștere economică locală. „Spre deosebire de proiectele de energie regenerabilă, unde totul a fost importat, în proiectul Tarnița componenta locală ar putea reprezenta cel puțin 30-40% din total”, spune Demetrescu.

2021 În cel mai optimist scenariu, prima parte a proiectului de la Tarniţa ar urma să fie funcţională din 2021. In the most optimistic scenario, the first part of Tarniţa project would become operational as of 2021.

MARILE INSTITUŢII FINANCIARE AR PUTEA SALVA PROIECTUL Guvernul a început discuţiile cu cinci consorţii din China pentru construcţia hidrocentralei, dar are mari probleme în a majora cu propria cotă-parte capitalul companiei de proiect. Astfel, până în prezent Hidro Tarnița a primit doar 600.000 de euro din partea unui acţionar – CE Hunedoara. Totuși, salvarea proiectului ar putea veni din partea marilor creditori internaţionali. Instituţii financiare internaţionale (IFI) precum Banca Mondială, International Finance Corp. (IFC), Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiţii (BEI) sau Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) ar putea participa cu aport la capital (pe componenta de „equity”) a proiectului hidrocentralei Tarniţa, dar şi cu împrumuturi, spune Demetrescu. „Există interes din partea instituţiilor financiare internaţionale, acestea privesc întotdeauna către proiectele mari, un lucru esenţial este să se înţeleagă montajul financiar şi implicarea statului”, spune Demetrescu, explicând că o participare de tip equity este de maximum 30-40% dintr-un proiect, la acest nivel. “Este un proiect cu termen de execuţie lung şi nu pot fi arse etape... mergem cu nişte etape clar discutate, asumate, iar etapele astea, fiind un proiect de dimeniuni mari financiare şi fizice, au un grad de lentoare inerent. Însă. un proiect mare odată urnit se mişcă sigur pe drumul lui”, spune el. „Nu este o noutate ca instituţiile financiare internaţionale să intre în proiecte cu participare la capital (equity), deşi pot intra doar cu participări minoritare, alături de statul român.” Totuși, un aspect necesar pentru câștigarea mai facilă a bancabilității este posibilitatea de a încheia tranzacții bilaterale directe, a mai precizat Demetrescu. Care ar fi însă determinantul pentru instituţii şi investitori să intre într-un proiect văzut ca neclar şi greu fezabil de unele voci din piaţă? Ovidiu Demetrescu spune că principalul motiv ar fi echilibrarea sistemului energetic naţional.

ment (EBRD), the European Investment Bank (EIB) or the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) could participate with capital contribution (on equity component) in the pumped-storage hydropower plant project in Tarniţa, but also with loans, Demetrescu says. “There is interest from international financial institutions, they always consider large projects, an essential thing is for them to understand the financial arrangement and state’s involvement in the project”, Demetrescu says, explaining that an equity-type participation is of maximum 30-40% in a project, at this level. “It’s a far-reaching project, with long lead time and we cannot jump over steps ... we go with some steps clearly discussed, assumed, and these steps, being a project of great financial and physical dimensions, have a degree of inherent slowness. But a large project once started, it moves surely on its path”, he says. “It’s not new that international financial institutions are willing to join projects with equity participation, although they can only come in with minority stakes, together with the Romanian state”. However, a necessary aspect for winning bankers easier is the possibility of concluding direct bilateral transactions, added Demetrescu. But what would be the driver for institutions and investors to join a project marked as unclear and hardly feasible by some voices in the market? Ovidiu Demetrescu says the main reason would be to balance the national energy system. “I WANT TO SHATTER THE MYTHS ABOUT TARNIŢA” The Tarniţa project no longer depends on the implementation of Cernavodă 3 and 4 nuclear project, Demetrescu says. “I would like to shatter three myths about Tarniţa. First of all, it does not have to be implemented together with units 3 and 4 at Cernavodă, and who supports something like that does not understand today’s energy reality and the one of years ahead. It’s a storage project, for energy accumulation, it ensures the balancing of the national power system and today’s major imbalances in the NPS are given by renewable energy. We currently have almost 5,000MW in renewable energy, and daily work at least 3,000 MW; for example, the American state of California established a legislation stipulating that for every 6MW of renewable it’s necessary to have 1MW of storage.” “Given that 1,000 MW could be out of the system

„VREAU SĂ SPULBER MITURILE CU PRIVIRE LA TARNIŢA” Proiectul de la Tarniţa nu depinde de realizarea proiectului nuclear Cernavodă 3 şi 4, spune Demetrescu: „Aş vrea să spulber trei mituri legate de Tarniţa. În primul rând, el nu trebuie făcut în tandem cu unităţile 3 şi 4 de la Cernavodă, iar cine susține așa ceva nu înțelege realitatea energetică de astăzi și din anii următori. Este un proiect de stocaj, de acumulare a energiei, asigură echilibrarea sistemului energetic naţional, iar dezechilibrele majore de azi sunt date de regenerabile. Avem azi aproape 5.000 MW de regenerabile, și zilnic funcționează cel puțin 3.000 MW; statul american California a introdus o legislaţie care spune că la fiecare 6 MW de regenerabile e nevoie de 1MW de stocare.” “În condițiile în care ar ieși 1.000 MW din sistem pe motiv că nu avem vânt sau soare, nu avem cu ce corecta instantaneu. Hidroelectrica preia parțial problema, iar termocentrala Brazi, precum și termocentrala Iernut, funcționează pe gaz, care va fi din ce în ce mai scump. La prețul gazului se adaugă și certificatele de emisii, deci echilibrarea pe gaz va fi scumpă și mai puțin prietenoasă cu mediul natural decât pompajul. Un proiect care se bazează pe resurse cu puține emisii este mai bine văzut și strategic, și economic”, mai subliniază Demetrescu. La nivel european, Demetrescu oferă ca exemplu Germania, care „se uită independent la proiecte de stocaj, în ţările care au relief şi geografie care permit astfel de proiecte”. “Germania dezvoltă astfel de proiecte în Austria, Elveţia şi Norvegia, întărind interconexiunile regionale. Astfel, proiectul Tarniţa trebuie văzut şi în context regional, în care să asigure echilibrarea sistemului în ţările învecinate, iar România poate deveni furnizor regional de servicii de stocare.” Al doilea mit este legat de pompajul de pe Olt, unde Hidroelectrica are cinci instalaţii care au capabilitatea de pompaj de 265 MW. Acestea au fost refăcute printr-un contract cu încredinţare directă din 2003, care a urcat de trei ori peste costul

because we do not have wind or sun, we could not correct such an imbalance immediately. Hidroelectrica takes a part problem, and Brazi and Iernut plants are gas-fired, a resource increasingly expensive. Along with the price of gas one have to add emission certificates; thus balancing the system on gas will be expensive and less environmentally friendly than pumping. A project that relies on resources with fewer emissions is better viewed strategically and economically”, also points Demetrescu. At European level, Demetrescu points towards Germany, a country that “considers storage projects independently, in countries with topography and geography allowing such projects”. “Germany develops such projects in Austria, Switzerland and Norway, strengthening regional interconnections. Thus, Tarniţa project should also be seen in a regional context, in which it ensures the balancing of the systems in neighboring countries, and Romania may become a regional provider of storage services.” The second myth is related to pumping on Olt, where Hidroelectrica has five facilities which have the pumping capacity of 265MW. They were restored under a directly awarded contract in 2003, which increased by approximately three times above the initial cost, to EUR 400 mln. “These facilities are designed to pump water into irrigation canals adjacent to Lower Olt, serving agriculture. Being pumping for agriculture, it has a low waterfall, and does not have the yield of a facility such as Tarniţa. In order to have efficiency in storage, you need a yield good, therefore a good fall. Geography makes the river Olt to have a drop of 13 meters/ hydropower plant throughout its lower bed, with a total of 67 meters. Tarniţa was chosen from about 12 locations on reasons related to finding the best geography”, Demetrescu says. “Tarniţa has a fall of 564.50 m and an upper lake completely independent of the lower lake. In this way Tarniţa can operate normally even if there is a flood on Somes, which cannot be achieved on lower Olt”, Demetrescu also said.

Q2 2015

ELECTRICITY

Ca să putem ajunge să avem securitate energetică, trebuie să anticipăm astăzi cum va arăta sectorul de producție peste cel puțin șapte ani.

| stocare / storage

THE MYTH OF LACKING FEASIBILITY “A third myth that I want to shatter is related to the financial feasibility of the project”, Demetrescu says. A study conducted at the request of FP by consulting firm AT Kearney claims the uselessness of the Tarniţa project, but Demetrescu dismantles the arguments of this study. “AT Kearney made a 10-year projection that contains a major oversight: in 7 years Tarniţa will only start producing returns for investors. Obviously if you give it a lifespan of only three years, it will not result profitable... Moreover, within 10 years there will be many facilities that will be decommissioned and whose lifetime will simply end. These capacities will no longer be replaced or will be replaced with others, such as renewable. But these will bring even greater imbalance in the network, and then the need for storage to balance the network will be even greater”, says Demetrescu. MITUL LIPSEI FEZABILITĂŢII He explained that the yield had been calculated „Un al treilea mit pe care vreau să-l spulber este based on the feasibility study done by ISPH and uplegat de fezabilitatera financiară sa proiectului”, spudated in 2014 using a price average valid on DAM in ne Demetrescu. Un studiu realizat la cererea FP de 2013-2014. “We estimate an IRR between 8-10%, a către firma de consultanţă AT Kearney correct IRR for a project of this size. At an IRR of susţine inutilitatea proiectului de la 8%, due to lower financial expenses resultTarniţa, dar argumentele studiului ing from international conjuncsunt demontate de către Detures regarding interests, the metrescu. „AT Kerney a făcut o project is very good. In addition, proiecţie pe 10 ani, care face o Există 60 de proiecte similare în some major investment fund manEuropa, în diverse stadii. omisiune majoră: în 7 ani Tarniţa agers point out that no investments abia începe să producă returThere are 60 similar projects in and major goals must be sacrificed at nuri pentru investitori. Evident the expense of profit in the short term. Europe, in various stages. că dacă îi dai numai trei ani durată A real economic growth provides general de viaţă îţi iese că nu e rentabil. Mai welfare for a long time, and shocks and risks mult, peste 10 ani vom avea o mulțime de are better managed”, says Ovidiu Demetrescu. instalaţii care ies din funcţiune. Aceste capacităţi nu At the same time, the government’s figures were vor mai fi înlocuite sau vor fi înlocuite cu altele, cum ar quite conservative, Demetrescu says: “We relied on a fi regenerabilele. Or, acestea vor induce dezechilibre decrease in price differential between peak load and mai mari în reţea, şi cu atât mai mult va fi nevoie de no-load, but the reality shows it increases, it does not stocaj”, spune Demetrescu. decrease...” El a explicat că randamentul hidrocentralei a fost calculat pe baza studiului de fezabilitate întocmit de WAR WITH PROPRIETATEA FUND ISPH și actualizat în 2014 pe baza mediei prețurilor FP is shareholder in some of state-owned compadin 2013-2014 din piața PZU. ”Suntem ca IRR esnies that should invest in the project company EUR timat între 8-10%, un IRR corect pentru un proiect 2mln each, and the Fund managed to block two of the de dimensiunile acestea. La un IRR de 8%, datorită decisions of the General Meeting of Shareholders, uncheltuielilor financiare reduse rezultate din conder which Tarniţa would have received the requested juncturile internaționale pe dobânzi, proiectul stă funds. “The state had to initially invest towards 1% of foarte bine. În plus, unii manageri de fonduri majore the project value in the project company, i.e. approxide investiții atrag atenția că nu mai trebuie sacrifimately EUR 12mln. Subsequently, it was decided to iniţial, la 400 de milioane de euro. „Aceste instalaţii sunt proiectate pentru a pompa apă în canalele de irigaţii adiacente Oltului inferior, care deservesc agricultura. Fiind un pompaj pentru agricultură, are cădere mică şi nu are randamentul unei instalaţii ca Tarniţa. Ca să poți avea eficiență la stocaj, trebuie randament bun, prin urmare o cădere bună. Geografia face ca Oltul să aibă o cădere de 13 metri/hidrocentrala, pe toată albia inferioară a acestuia, cu un total de 67 de metri. Tarnița a fost aleasă din vreo 12 amplasamente, pe considerente care țin de găsirea celei mai bune geografii”, afirmă Demetrescu. „Tarniţa are o cădere de 564,50 m și un lac superior complet independent de lacul inferior. În acest fel Tarniţa poate funcționa normal chiar și în cazul unei viituri pe albia Someșului, lucru care nu se poate realiza pe Oltul inferior”, a mai menționat Demetrescu.

In order to have energy security, we must anticipate today what will be the production sector over at least seven years.

cate investițiile și obiectivele majore în detrimentul obținerii de profit pe termen scurt. O creștere economică reală asigură bunăstare generală pe o perioadă lungă de timp, iar șocurile și riscurile sunt mai bine gestionate”, precizează Ovidiu Demetrescu. Totodată, cifrele guvernului au fost conservatoare, afirmă Demetrescu: „Ne-am bazat pe o diminuare a diferenţialului de preţ între vârf şi gol de sarcină, realitatea însă ne spune că acesta creşte...” RĂZBOIUL CU FONDUL PROPRIETATEA FP este acţionar în parte din firmele de stat care ar trebui să investească în compania de proiect câte 2 milioane de euro fiecare, iar Fondul a reuşit să blocheze două din deciziile AGA ale acestora, prin care Tarniţa primea fondurile cerute. „Statul trebuia să investească iniţial spre 1% din valoarea proiectului în compania de proiect, adică aproximativ 12 milioane de euro. Ulterior, s-a decis să rămână 8 milioane de euro. Actualmente, acţionarii includ CE Hunedoara şi SAPE – entitatea decupată din Electrica, ce a preluat participaţiile minoritare. Trebuia să mai avem cel puţin doi acţionari, care au hotărâri AGA contestate de partenerul lor, FP - Nuclearelectrica şi CE Oltenia. Hidroelectrica, probabil, la ieşirea din insolvenţă, va trece la implementarea hotărârii AGA, pe care o are deja”, spune Demetrescu. Din cei 8 milioane de euro care ar fi trebuit primite, doar CE Hunedoara a participat cu 30% din suma pe care trebuia să o vireze, adică 600.000. După ieşirea din insolvenţă, Hidroelectrica ar putea participa cu 2 milioane de euro, ridicând capitalul social al companiei de proiect la 10 milioane de euro. „Aşa arăta desenul financiar în toamna anului trecut. După manifestarea interesului investitorilor, şi posibil al instituţiilor financiare, acest desen se va schimba - deşi deocamdată nu ştiu cum. Vom ști la finalul negocierilor cu investitorii.” Banii companiei de proiect vor fi utilizaţi pentru negocierile cu investitorii, pentru studii, avize, salarizarea personalului, şi „ulterior vor fi parte din capitalul folosit la realizarea efectivă a proiectului. Într-un scenariu optimist ar trebui să închidem negocierea cu investitorii și cu consorțiul de construcție la finalul acestui an şi în 2016 sper să începem construcția. O primă etapă va fi livrată în cinci ani, iar finalul în şapte ani. Trebuie să vedem interesul strategic al României, indiferent dacă acesta nu coincide cu cel al unor entități private (FP), și să ne asumăm rolul de leadership pentru proiecte românești”, a conchis Demetrescu.

stick with EUR 8mln. Currently, shareholders include Hunedoara EC and SAPE - the entity separated from Electrica, which took over the minority stakes. We had to have at least two more shareholders, in which case the decisions of the General Meetings of Shareholders were challenged by their partner - FP - Nuclearelectrica and Oltenia EC. Hidroelectrica, probably, when it comes out of insolvency, will implement the decision of the General Meeting of Shareholders, which has already been made”, Demetrescu says. From the amount of EUR 8mln which had to be

received so far, only Hunedoara EC participated with 30% of the amount that it had to pay, i.e. EUR 600.000. After it gets out of insolvency, Hidroelectrica could participate with EUR 2mln, increasing the share capital of the project company to EUR 10mln. “This was the financial plan drawn up last autumn. After the investors’ interest is shown, and possibly of financial institutions, this plan will change - although for now I don’t know who it will change. We will know at the end of negotiations with investors”. The money of the project company will be used for negotiations with investors, for studies, permits, staff salaries, and “subsequently it will be part of the capital used for the actual implementation of the project. In an optimistic scenario we should complete the negotiations with investors and building consortium at the end of this year, and in 2016 I hope we will start the work. Then, a first step will be delivered within five years, and the end within seven years. We should keep in mind Romania’s strategic interest, even it does not coincide with that of private entities (FP), and to assume the leadership role for Romanian projects”, concluded Demetrescu.

Q2 2015

ELECTRICITY

| solutie , / solution

SAS poate ajuta companiile românești să valorifice puterea datelor energiei inteligente SAS can help Romanian companies to harness the power of big smart energy data

utorităţile au anunţat că până la sfârşitul anului principalele companii de distribuţie vor începe un proiect pilot interesant privind Contorizarea Inteligenta. Am discutat cu Fabrizio Carboni, SEE Energy Practice Leader la SAS Inc., despre soluţiile energetice proiectate de companie pentru a ajuta companiile româneşti să-şi maximizeze prin analitică valoarea datelor deținute.

he authorities announced that by the end of the year main distribution companies will start interesting pilot project on Smart Metering. We have discussed with Fabrizio Carboni, SEE Energy Practice Leader la SAS Inc., about the energy solutions the company designed in order to help Romanian companies to maximize the value of their data assets through analytics.

D-le Fabrizio Carboni, SAS este o companie Mr. Fabrizio Carboni, SAS is a large company mare, cu un puternic portofoliu în energie. with a very strong portfolio in energy. What Care sunt cele mai importante proiecte ale are the most significant projects of the comcompaniei în acest domeniu specific, relevanpany in this particular field, relevant with the te pentru piaţa din România? Romanian market? Soluţiile SAS privind energia oferă o sferă largă SAS energy solutions provides a broad scope de capabilități analitice și predictive pentru a oferi of analytic and predictive capabilities to offer to companiilor energetice rezultate operaționale și energy companies better operational and finanfinanciare mai bune. Cele mai multe proiecte semcial results. Most significant projects from mature nificative de pe piețele mature (de exemplu SUA, markets (e.g. US, UK and Italy) and emerging Marea Britanie și Italia) și piețele emergente markets (e.g. Brazil, Russia, Poland and (de exemplu, Brazilia, Rusia, Polonia și Romania) are based on SAS Energy România) se bazează pe SAS Energy Forecasting, SAS Smart Grid AnaForecasting, SAS Smart Grid Analylytics, SAS Energy Risk tics, SAS Energy Risk ManageManagement and SAS Seturile mari de date pot contribui cu perspective ment şi SAS Asset Performance Asset Performance Analytvaloroase prin utilizarea Analytics... majoritatea livrate în ics… most of them delivered in analiticii de înaltă performanță. Mediu Analitic de Înaltă PerforHigh Performance Analytics manţă. Environment. Big data can be leveraged by

Big Data

Fabrizio Carboni SEE Energy Practice Leader at SAS Inc.

using high-performance analytics. Care sunt obiectivele companiWhat are your company`s ei pentru perioada următoare, atât goals for the next period, both în România cât și în regiune? Există in Romania and in the region? Are diferențe semnificative în industria energethere any significant differences within the tică: petrol şi gaze, energie electrică, energie energy industry: O&G, electricity, renewables, regenerabilă, utilităţi? utilities? Cuvântul care descrie trendul în industrie este The word describing the industry trend is “Effi“Eficiență”. Obiectivul nostru este de a ajuta comciency”. Our goal is to help Romanian energy companiile energetice româneşti şi toate companiile panies and all energy companies in the Central East energetice din regiunea Centrală şi Est Europeană European region to maximize the value of their data să-şi maximizeze valoarea activelor lor de date prin assets through analytics, the concept used for “efanalitică, conceptul folosit pentru “eficiență” și să le ficiency” and bring them the best practices from the aducem cele mai bune practici din industria globală. global industry. Prima provocare este să facem aceste companii First challenge is to make those energy compaenergetice conștiente de analitică în calitate de innies aware of analytics as tools for efficiency and strument pentru eficiență și să fim aproape de ei în be close to them in the next years, as the industry următorii ani, deoarece industria evoluează către o evolves to a more focused business situation in situație de afaceri mai concentrată, în care “timpul which it is crucial the ‘time-to-information’ and ‘real necesar obţinerii de informaţii” și “în timp real” sunt time’. This requires a closer correlation between the

Q2 2015

ELECTRICITY

| solutie , / solution

E vorba de Big Data! / This is Big Data! Puteţi vedea şi înţelege ceva? Can you see and understand anything? Vedeţi o problemă? Do you see a problem? Puteţi vedea o soluţie la o problemă? Can you see a solution to a problem? Pot aceste lucruri să vă ajute în luarea unor decizii importante şi strategice? Can these help you in taking important and strategic decisions? Cum ar fi dacă ai putea reduce eșecurile activelor prin modelarea în timp real a abaterilor de performanță, prevenind astfel timpii morți neplanificaţi și îmbunătățind stabilitatea tensiunii sau dacă ai putea evalua riscul din portofoliul de tranzacţionare a energiei pe parcursul zilei și face ajustări în timp real sau dacă ai putea asigura eficiența pieței angro de energie și identifica frauda sau complicitatea prin analizarea unor date complete, nu a unor probe statistice? Aşa vă putem ajuta să vedeţi şi să înţelegeţi Big Data cu Analitica.

What if you could reduce asset failures with real-time modeling of performance deviations, thus preventing unplanned downtimes and improving voltage stability or evaluate risk in your energy trading portfolio intra-day and make adjustments in real-time or ensure wholesale energy market efficiency and to identify fraud or collusion by analyzing comprehensive data, not statistical samples? This is how we help you see and understand Big Data with Analytics.

sau așa or like this

Big Data este un termen relativ care descrie un concept ce include creșterea volumului de date neprelucrate, în care volumul, viteza și varietatea datelor depășesc capacitatea de stocare sau de calcul a organizației pentru luarea deciziilor corecte și la timp. Confruntate cu avalanșa de date care vin către ele, organizațiile se luptă cu gestionarea supraîncărcării cu informații și trebuie să identifice setul relevant de date pentru a răspunde unui set complex de întrebări înainte de a deveni depășite.

Big data is a relative term describing a concept including increasing raw data, where the volume, velocity and variety of data exceeds an organization’s storage or compute capacity for accurate and timely decision making. With the wealth of data coming to them, organizations struggle with managing the information overload and they have to identify the relevant set of data to answer complex set of questions before becoming obsolete.

DATELE NEPRELUCRATE NU SUNT PREA INTERESANTE! Mai întâi, e nevoie de bune practici de gestionare a datelor pentru a gestiona date mari. În al doilea rând, se poate utiliza “big data” pentru perspective valoroase prin utilizarea analiticii de înaltă performanță. Aceasta poate ajuta la îmbunătăţirea procesului decizional la toate nivelurile, pentru a obţine perspective mai bune asupra clienților, pentru gestionarea riscurilor sau pentru a îmbunătăți indicatorii operaționali.

RAW BIG DATA IS NOT THAT INTERESTING! First, you need good data management practices to manage big data. Secondly, you can leverage “big data” for valuable insights by using high-performance analytics. It can help improve decision making at all levels, whether to gain better customer insights, manage risks or improve operational metrics.

cruciale. Acest lucru necesită o corelare mai strânsă între producția de informații analitice și gestionarea regulilor de afaceri. Aceasta este principala caracteristică a noului SAS Decision Manager, care poate fi completat cu SAS Visual Analytics and Statistics pentru o utilizare ușoară și prietenoasă. Acest ultim aspect este una dintre tendințelecheie și beneficiile Business Analytics pe vrem să le facem cunoscute în regiune, pentru că am simplificate gestionarea și vizualizarea rapoartelor analitice complexe de către orice utilizator nefamiliarizat cu tehnologia, prin intermediul instrumenteleor de vizualizare din panoul de control. Vedem o cerere foarte mare pentru simplitate în utilizare, deoarece orice utilizator poate avea date ușor disponibile și rapoarte actualizate, din orice locație și de pe orice dispozitiv. Răspunsul nostru este Visual Analytics, o soluție care poate fi accesată de oriunde, care permite o explorare și consultare a datelor simplificate, care deschide posibilitatea de a utiliza analitica pentru mii de utilizatori, oriunde s-ar afla. În industria energetică nu avem diferențe semnificative în metodologii, abordări, iar în cadrul software-ului aplicăm toate cerințele pieței: petrol şi gaze, energie electrică, energie regenerabilă, utilităţi. De exemplu, puteți vedea similitudini între Smart Grid Analytics şi Renewable Power Curve Analysis, deoarece ambele sunt axate pe vizualizarea perfor manței activelor, îmbunătăţirea fiabilităţii, dar diferențe semnificative în Customer Analytics, caz în care companiile sunt axate pe captarea de date detaliate privind utilizarea energiei din contoarele inteligente şi agregarea lor în scopul unei mai bune perspective asupra relației cu clientul. Cum puteţi descrie actualul peisaj energetic din România? Cum puteţi ajuta la luarea unor decizii rapide şi inteligente cu impact măsurabil în rezultatele companiilor? Peisajul energetic românesc este foarte interesant şi promiţător, ca toate pieţele emergente. SAS poate ajuta companiile româneşti să valorifice puterea datelor energetice inteligente pe baza experienţei pe care o avem în întreaga lume şi cu rezultate măsurabile. În opinia dvs., cât de aproape/departe este în prezent implementarea contorizări inteligente

production of analytical information and the management of business rules. This is the main feature of the new SAS Decision Manager, which can be completed with SAS Visual Analytics and Statistics for easy and friendly usage. This last aspect is one of the key trends and benefits of Business Analytics we want to evangelize in the region, because we made it easier for any nontechnical user to manage and see complex analytic reports, as in the previous dashboards by using visualization tools. We see a huge demand for simplicity of use, because any user could have easily available data and reports to date, from any location and device. Our answer is Visual Analytics, a solution that can also be accessed on the move that allows an exploration

Raw Big Data nu e la fel de interesant! Este nevoie bune practici de gestionare a datelor pentru a gestiona seturi mari de date.

Raw Big data is not that interesting! You need good data management practices to manage big data. and consultation of simplified data, which opens the opportunity to use the analytics to thousands of users wherever they are. In the energy industry we can’t find significant differences in the methodologies, approaches and in the software framework we apply all the market needs: O&G, electricity, renewables, utilities. For instance you can see similarities in Smart Grid Analytics and Renewable Power Curve Analysis, because both are focused on visualize asset performance, boost reliability and strong differences within Customer Analytics, where companies are focused on capturing detailed energy usage data from smart meters and combine it with a well-rounded view of the customer relationship. How would you describe the current Romanian energy landscape? How can you help in taking fast and smart decisions with measurable impact in the companies’ results? Romanian energy landscape is very interesting and promising, as all the emerging markets. SAS can help Romanian companies to harness the power of big smart energy data on the experience we have all

Q2 2015

ELECTRICITY

| solutie , / solution

în România? Ce ar trebui făcut pentru a grăbi acest proiect? Vă rugăm să ne daţi câteva detalii despre anumite proiecte specifice pe care urmează să le finalizaţi în viitorul apropiat pe piaţa din România. Aşa cum am aflat cu toţii de la Dl. Emil Calotă, Vice-Preşedintele ANRE, la ultimul Energy Breakfast Club, până la sfârşitul anului principalele companii de distribuţie vor începe un proiect pilot interesant privind Contorizarea Inteligentă. Astfel, înseamnă că România va fi foarte aproape de o instalare extinsă a Contorizării Inteligente. SAS poate sprijini companiile de distribuţie să optimizeze implementarea contoarelor inteligente și să gestioneze comunicațiile cu clienții în timp util pentru a obține cea mai mare valoare în urma investițiilor. În prezent, discutăm şi evaluam proiecte cu principalele părţi implicate. Şi, în sfârşit, într-o notă mai personală, care este cel mai supărător şi cel mai încurajator element cu care vă confruntaţi în timpul activităţii actuale din România? Personal, sunt întotdeauna bucuros să lucrez în România, oamenii pe care îi întâlnesc sunt experimentaţi, inteligenţi şi sclipitori, îmi oferă oportunităţi de afaceri interesante. Uneori se întâmplă ca livrarea proiectului în timp util să fie o variabilă greu de administrat.

over the world with measurable results. In your opinion, how close / far away is now the smart metering implementation in Romania? What should be done in order to fasten this project? Please give us some details about some specific projects you are about to finish in the near future in the Romanian market. As we all got from dr. Emil Calotă, VP of ANRE at the last Energy Breakfast Club, by the end of the year main distribution companies will start interesting pilot project on Smart Metering. So it means Romania will be very close to a wide installation of Smart Metering. SAS can support distribution companies to optimize smart meter deployment and manage timely customer communications to get the most value from their investment. We are currently discussing and evaluating projects with all the major stakeholders. And finally, on a more personal note, what it is the most annoying and what it is the most encouraging element you deal with during your current activity in Romania? Personally I’m always happy to work in Romania, people I meet are well experienced, smart and brilliant, they offer me interesting business opportunities. Sometimes it happens that time-to-projectdelivery is the critical variable to manage.

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

Industria nucleară europeană, un răspuns la presiunile ruseşti The European nuclear industry, an answer to Russian pressure

uvernul Germaniei respectă opoziţia publicului faţă de industria nucleară şi este gata să facă trecerea la industria verde, chiar dacă volumul total al costurilor acestui program, numit Energiewende, va fi de peste 1.000 de miliarde de euro. Italia are şi ea o poziţie adversă industriei nucleare, ceea ce ne-ar putea duce cu gândul că noile proiecte sunt într-un complet regres.

70 Pe plan mondial sunt în construcţie 70 de reactoare în momentul de faţă. At global level, there are currently 70 reactors in construction.

PE PLAN MONDIAL SE CONSTRUIESC MAI MULTE REACTOARE CA ORICÂND De fapt, pe plan mondial sunt în construcţie 70 de reactoare în momentul de faţă, cel mai mare număr al ultimilor 25 de ani, conform unor surse citate de BBC. Chiar dacă proiectele din Bulgaria sau România trenează în lipsa angajamentelor financiare, pe plan mondial au fost propuse alte 500 de reactoare, un număr mai mare decât cel al unităţilor aflate acum în funcţiune, de 437. Cel mai mare număr de proiecte aprobate se află în China, care estimează că va avea o cerere triplă de energie până în 2050. Fiecare proiect are nevoie de o finanţare de 10-15 miliarde de dolari, iar în economiile controlate de stat totul este simplu, aprobările fiind obţinute rapid. TURCIA SE TEME, DAR MERGE MAI DEPARTE Dacă Turcia ar fi semnat importuri mai mici de gaze şi petrol din Rusia, în loc să plătească anual 60 de miliarde de dolari pentru a-şi acoperi necesarul energetic, probabil nu ar fi fost forţată să încredinţeze cel mai important proiect nuclear al său Rusiei, spun experţi intervievaţi de energynomics.ro Magazine. Cele 20 de miliarde de euro estimate iniţial pentru proiectul primelor patru reactoare nucleare turceşti au fost însă încredinţate Rusiei, „schimbând practic un monopol rusesc cu un altul”, spun sursele citate.

BOGDAN TUDORACHE

erman government respects the public opposition to the nuclear industry and is ready to make the transition to green industry, even if the total cost of this program, called Energiewende, will be over 1,000 billion euros. Italy also has an adverse position regarding the nuclear industry, which could lead us to think that new projects are in a complete setback. MORE REACTORS THAN EVER ARE BEING BUILT WORLDWIDE In fact, at global level, there are currently 70 reactors in construction, the largest number in the past 25 years, according to sources quoted by BBCR. Even if projects in Bulgaria or Romania stall without financial commitments, globally other 500 reactors have been proposed, a number larger than that of units currently in operation, of 437. The largest number of projects approved is in China, which estimates to have a triple energy demand by 2050. Each projects needs funding of USD 10-15bn, and in state-controlled economies everything is easy, approvals being obtained quickly. TURKEY IS AFRAID, BUT MOVES ON If Turkey signed lower oil and gas imports from Russia, instead of paying USD 60bn per year to cover its energy demand, probably it wouldn’t be forced to entrust its most important nuclear project to Russia, experts interviewed by energynomics.ro Magazine say. The EUR 20bn initially estimated for the project of the first four nuclear reactors in Turkey were however entrusted to Russia, “basically changing a Russian monopoly with another”, the quoted sources say. Turkey is however in the impossibility of ensuring its domestic energy demand, increasing 4-5% per year in the following decades, and resorted to

Ţări care mizează pe producţia nucleară Countries that count on their nuclear energy production Ţări care vor renunţa la producţia nucleară Countries that will abandon nuclear energy production

reactoare în exploatare nuclear power plant in operation

Ţări care nu deţin producţie nucleară Countries that do not have nuclear energy production

reactoare în construcţie nuclear power plant under construction

Suedia / Sweden

10 Finlanda / Finland

Marea Britanie / United Kingdom

Cehia / Czech Republic

Olanda / Netherlands

Slovacia / Slovakia

2 Ungaria / Hungary

Belgia /Belgium

Ucraina / Ukraine

Franţa / France

1 România / Romania

2 Elveţia / Switzerland Spania / Spain

Slovenia Germania /Germany

Bulgaria

Turcia / Turkey

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

O UNICĂ PROBLEMĂ În spatele industriei nucleare se află de obicei subvenţii şi interese ascunse, iar construcţia unor noi reactoare nucleare are iz puternic de corupţie, spune Andreas Kraemer, director al Institutului Ecologic German. „Construcţia unor noi reactoare nucleare de obicei fie are loc din interese militare, fie e vorba de corupţie, având în vedere că sunt miliarde de euro sau dolari care-şi schimbă destinaţia. Germania va elimina total industria nucleară până în 2022”, a spus Kraemer, întrebat de energynomics.ro ce părere are de faptul că România, dar şi alte ţări construiesc reactoare noi. „Industria franceză şi poloneză de cărbune şi nucleară sunt necompetitive şi vor supravieţui doar cu subvenţii”, spune Kraemer. El crede că ţările Europei de Est, inclusiv România, ar trebui să-şi îmbunătăţească interconexiunile şi reţeaua, acestea constituind investiţii prioritare, în detrimentul unor noi injecţii de capital în industrii periculoase. “Anticipez că Germania va avea 100% energii regenerabile până în 2035… Din 1952 , de când a avut loc accidentul nuclear de la Ontario, are loc câte un accident la fiecare cinci ani. În plus, reactoarele se opresc fără motiv, putem lua exemplul Marii Britanii, unde au loc întreruperi la fiecare patru zile”, a declarat, pentru energynomics.ro, directorul Institutului Ecologic German.

A SINGLE PROBLEM Behind the nuclear industry there are usually subsidies and hidden interests, and the construction of new nuclear reactors has a strong smell of corruption, Andreas Kraemer, director of the German Ecologic Institute, says. “The construction of new nuclear reactors usually takes place for military interests or it’s about corruption, given that there are billions of euros or dollars changing destination. Germany will fully eliminate the nuclear industry by 2022”, Kraemer said, when asked by energynomics.ro about his opinion on the fact that Romania, but also other countries, are building new reactors. “The French and Polish coal and nuclear industries are not competitive and they will only survive with subsidies”, Kraemer says. He believes that the East European countries, including Romania, should improve their interconnections and networks, which are priority investments, to the detriment of new capital injections in dangerous industries. “I predict that Germany will have 100% renewable energy by 2035... From 1952, when the nuclear accident in Ontario took place, an accident happens every five years. Moreover, the reactors are shut without any reason, we can take the example of UK, where disruptions take place every four days”, the director of the German Ecologic Institute stated for energynomics.ro.

this measure amid fears on a possible cease of gas supplies. Social state, Turkey is forced to protect the interests of the masses, which even so protest against nuclear projects undertaken by the government, for fear of disasters like Fukushima. In the meantime, Romania plans a second large feasible regional project, worth around EUR 8bn including funding (loan, equity participation and interest at the end of the period). Cernavodă nuclear reactors 3 and 4 will use a newer and safe technology and are necessary to ensure Romania’s energy independence in the long run. WHERE DO NEGOTIATIONS BETWEEN THE GOVERNMENT OF ROMANIA AND THE CHINESE SIDE STUMBLE A first aspect in negotiations between Romania and China General Nuclear Power Corporation (CGN), the Chinese consortium responsible for funding and building the Cernavodă reactors, is represented by subcontracted financed works and jobs created. Subsequently, the pre-financing agreement will be agreed upon, which will include an agreement on safety and then that of actual financing. “Localization (hiring local companies - Ed.) is strictly necessary for the economy, but also from a strategic point of view... We estimate that we will grant about EUR 1.5bn-2bn of works to local subcontractors. In a first stage we will generate 5,000 jobs, and in the peak period of works 20,000 people will be hired”, David Hu Zhuo, Deputy General Manager of CGN, stated for energynomics.ro Magazine. “I don’t know if these figures will be kept until the end, they are only preliminary estimates and they have to be approved by the Romanian side. What I want to highlight is that we are dedicated to this project, we want to invest and create jobs here”, Hu Zhuo also said. He admits, however, the need to have a feasible project. In Romania, electricity must be sold on the centralized market of OPCOM, and it could be an obstacle in the way of ensuring long-term predictable financing. “We need bankability and feasibility. We see sale on OPCOM possible... but we seriously take into account other options too”, Hu Zhuo says. “I believe, however, that we have made progress in negotiations with the Romanian side. We will come up with the best terms possible and we will

Turcia se află, însă, în imposibilitatea de a-şi asigura cererea internă energetică, în creştere cu 4-5% anual în următoarele decenii şi a recurs la această măsură pe fundalul temerilor privind o eventuală sistare a gazelor. Stat social, Turcia e nevoită să protejeze interesele maselor, care şi aşa protestează împotriva proiectelor nucleare asumate de guvern, de frica unor dezastre de genul celui de la Fukushima. Între timp, România are în plan un al doilea mare proiect regional fezabil, de circa 8 miliarde de euro cu tot cu finanţare (împrumut, participare la capital şi dobânzi la finalul perioadei). Reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă vor merge pe o tehnologie mai nouă, sigură şi sunt necesare asigurării independenţei energetice româneşti pe termen lung. UNDE SE POTICNESC NEGOCIERILE DINTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ŞI PARTEA CHINEZĂ Un prim aspect în negocierile dintre România şi China General Nuclear Power Corporation (CGN), consorţiul chinez responsabil de finanţarea şi construcţia reactorelor de la Cernavodă, îl reprezintă lucrările finanţate subcontractate şi locurile de muncă create. Ulterior, va fi agreat acordul de prefinanţare, care va include un acord privind siguranţa, şi apoi cel de finanţare efectivă. „Localizarea (n.r. angajarea firmelor locale) este strict necesară pentru economie, dar şi din punct de vedere strategic... Estimăm că vom acorda circa 1,5-2 miliarde de euro din lucrări firmelor subcontractoare locale... Într-o primă etapă vom genera 5.000 de locuri de muncă, iar în perioada de vârf a lucrărilor vor fi angajate 20.000 de persoane”, a declarat pentru energynomics.ro magazine David Hu Zhuo, Director general adjunct al CGN. „Nu ştiu dacă aceste cifre vor fi păstrate până la sfârşit, acestea sunt doar estimări preliminare şi va trebui ca ele să fie aprobate de partea română. Ceea ce vreau să subliniez este că noi suntem dedicaţi acestui proiect, vrem să investim şi să creăm locuri de muncă aici”, a mai spus Hu Zhuo. El recunoaşte însă nevoia de a avea un proiect fezabil. În România, energia electrică trebuie vândută pe piaţa centralizată OPCOM, iar asta ar putea constitui un obstacol în calea asigurării finanţării predictibile pe termen lung. „Avem nevoie de bancabilitate şi fezabilitate. Vedem posibilă vânzarea pe OPCOM... dar luăm în calcul în mod serios şi alte opţiuni”, spune Hu Zhuo.

make sure that our financing will be reimbursed”, the Chinese official also said. ROMANIA - AT LEAST 47 COMPANIES INTERESTED IN CERNAVODĂ 3-4 AND, PROBABLY, THE REACTOR 5 A recent study of Romatom, a non-governmental and non-profit organization with 35 members, revealed that out of 47 responding companies, most are interested in works at reactors 3 and 4, says Liviu Gherghe, senior director, Elcomex, member of Romatom. “Companies interested in the project have annual revenues of over RON 2.4bn (approximately EUR 545mln - Ed.)”, Gherghe says. “The Government of Romania should resolve... the financial problems... I expect this year that discussions between SNN and CGN be completed and the project company be financed”, Gherghe also said.

Într-o primă etapă vom genera 5.000 de locuri de muncă, iar în perioada de vârf a lucrărilor vor fi angajate 20.000 de persoane, David Hu Zhuo, director general adjunct al CGN.

In a first stage we will generate 5,000 jobs, and in the peak period of works 20,000 people will be hired, David Hu Zhuo, Deputy General Manager of CGN. At the same time, according to certain sources, Romania will next year organize the auction for the transformation of Reactor 5. Although it’s not clear yet what will be the final role attributed to the reactor whose works have been stopped for over 10 years, it’s known that the government has formalized its decommissioning only in 2014. Works at Reactor 5 were stopped after only 2.8% of the project had been completed, because the technology was obsolete and no longer corresponded to European environmental standards. “Probably a fuel deposit will be built there, but it’s not known”, the sources stated for energynomics. ro Magazine. HUNGARY ALSO GETS READY TO MODERNIZE THE NUCLEAR INDUSTRY Hungary has 4 operating nuclear units, commis-

Q2 2015

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

„Cred însă că am făcut progrese în negocierea cu partea română. Vom veni cu cei mai buni termeni posibili şi ne vom asigura că finanţarea noastră va fi rambursată”, a mai spus oficialul chinez. ROMÂNIA - CEL PUŢIN 47 DE FIRME INTERESATE DE CERNAVODĂ 3-4 ŞI, PROBABIL, REACTORUL 5 Un studiu recent al Romatom, o organizaţie nonguvernamentală şi non-profit cu 35 de membri, a relevat că din 47 de companii respondente, majoritatea sunt interesate de lucrările la reactoarele 3 şi 4, spune Liviu Gherghe, senior director, Elcomex, membru Romatom. „Companiile interesate de proiect au venituri anuale de peste 2,4 miliarde de lei (n.r. aproximativ 545 milioane de euro)”, spune Gherghe. „Guvernul Româ-

Trebuie să ne îmbunătăţim propria producţie, să ne modernizăm şi îmbunătăţim industria nucleară locală.

We need to improve our own production, modernize and improve the local nuclear industry. PAL KOVACS consilier al directorului executiv al MVM Paks Nuclear Power Plant adviser to the CEO of MVM Paks Nuclear Power Plant

niei ar trebui să rezolve... problemele financiare... Mă aştept ca anul acesta discuţiile dintre SNN şi CGN să fie finalizate şi să fie finanţată compania de proiect”, a mai spus Gherghe. Totodată, conform unor surse, România va organiza anul viitor licitaţia pentru transformarea Reactorului 5. Deşi încă nu este clar ce rol final îi va fi atribuit reactorului ale cărui lucrări au fost oprite de peste 10 ani, se ştie că guvernul a oficializat „decomisionarea” lui abia în 2014. Lucrările la Reactorul 5 au fost oprite după ce doar 2,8% din proiect fusese realizat, întrucât tehnologia era învechită şi nu mai corespundea standardelor europene de mediu. „Probabil va fi făcut acolo un depozit de combustibil, însă nu se ştie”, au declarat surse pentru energynomics.ro Magazine. ŞI UNGARIA PREGĂTEŞTE MODERNIZAREA INDUSTRIEI NUCLEARE Ungaria are în operare 4 unităţi nucleare, date în folosinţă între 1982 şi 1987, spune Pal Kovacs,

sioned between 1982 and 1987, Pal Kovacs, adviser to the CEO of MVM Paks Nuclear Power Plant and former Secretary of State for Energy Affairs, says. Hungary partly modernized its reactors in 2009, and its production capacity increased to 2,000 MW. “Technical conditions allow life expansion from 30 years by 20 years more”, he says. Currently, Hungary produces 36.7% of its energy from nuclear sources, but imports have a significant share, of 31.4%, according to data from 2014. “We cannot allow such a high rate of imports. We have neighboring countries at war... We need to improve our own production, modernize and improve the local nuclear industry”, Kovacs says. Hungary thus plans the construction of reactor 5 by 2025, to add to the existing system of 2000 MW other 1000 MW, and reactor 6 will be built by 2030, doubling the currently existing capacity. Then, by 2037, reactors 1-4 will have been decommissioned. “Hungary publicly debates the construction of new reactors... According to a study, 75% of the citizens are in favor of nuclear energy...”, Kovacs also said. GERMANY WILL DECOMMISSION ITS OWN REACTORS BY 2022 At the same time, for fear of a catastrophe similar to that in Fukushima, Germany decided to decommission its own reactors, which is considered by Kovacs “a waste of European energy security”. Currently, E.ON has taken advanced steps to close its own reactors, and RWE will take the same road, although Romanian experts say that RWE is in expectation and that even German Chancellor Angela Merkel considers that the federal government was hasty when it decided to give up the nuclear industry. “I don’t believe the Germans will back down. Closing reactors is safe. We have recently had meetings in Berlin and probably Germany will be the only country to go all the way with the closure of reactors”, Yves Brachet, President for Europe, Middle East and Asia, Westinghouse Electric, told us. Brachet estimates that the “decommissioning” of a reactor will cost on average around EUR 500mln, and Germany currently still has to close over ten (probably 12).

consilier al directorului executiv al MVM Paks Nuclear Power Plant şi fost secretar de stat pentru Afaceri Energetice. Ungaria a modernizat parte din reactoarele sale în 2009, iar capacitatea de producţie a crescut la 2.000 MW. „Condiţiile tehnice permit extinderea vieţii de la 30 de ani cu încă 20 de ani”, spune el. În prezent Ungaria produce 36,7% din energia sa din surse nucleare, însă importurile au o cotă semnificativă, de 31,4%, conform datelor din 2014. „Nu putem permite o aşa de mare rată a importurilor. Avem ţări vecine în război... Trebuie să ne îmbunătăţim propria producţie, să ne modernizăm şi îmbunătăţim industria nucleară locală”, spune Kovacs. Ungaria planifică astfel construcţia Reactorului 5 până în 2025, pentru a adăuga sistemului existent de 2.000 MW încă 1.000 MW, iar reactorul 6 va fi construit până în anul 2030, dublând capacitatea existentă acum. Apoi, până în anul 2037, Reactoarele 1-4 vor fi scoase din folosinţă. „Ungaria dezbate public în prezent construcţia noilor reactoare... Conform unui studiu, 75% din cetăţeni sunt pentru energia nucleară...”, a mai spus Kovacs. GERMANIA VA SCOATE DIN UZ PROPRIILE REACTOARE PÂNĂ ÎN 2022 În acelaşi timp, de teama unei catastrofe similare cu cea de la Fukushima, Germania a decis să scoată din uz propriile reactoare, fapt care e considerat de Kovacs ca „o pierdere a securităţii energetice europene”. E.ON a făcut deja demersuri înaintate de închidere a propriilor reactoare, iar RWE va urma acelaşi drum, deşi experţii români spun că RWE este în expectativă şi că însuşi Cancelarul german Angela Merkel ar considera că guvernul federal s-a pripit când a luat decizia renunţării la nuclear. „Nu cred că germanii vor da înapoi. Închiderea reactoarelor este sigură. Am avut recent întrevederi la Berlin şi probabil că Germania va fi singura ţară care va merge până la capăt cu închiderea reactoarelor”, ne-a declarat Yves Brachet, preşedinte pentru Europa, Orientul Mijlociu şi Asia, Westinghouse Electric. Brachet estimează că „decomisionarea” unui reactor va costa în medie circa 500 de milioane de euro, iar Germania are încă de închis peste zece (probabil 12) în momentul de faţă.

Q2 2015

ELECTRICITY

˘ , / externalities | externalitati

Dezafectarea centralelor nucleare devine o afacere scumpă și riscantă Decommissioning of nuclear power plants - an expensive and risky business

osturile legate de dezafectarea centralelor nucleare din Germania şi evacuarea deşeurilor nucleare ar putea ajunge la 70 de miliarde de euro, iar provizioanele operatorilor sunt insuficiente, fiind la jumătate din această sumă, a afirmat în aprilie Michael Mueller, şeful unei comisii guvernamentale care se ocupă de căutarea de fonduri pentru a finanţa asemenea procese. Guvernul federal german a decis în 2013 că va renunţa în totalitate la energia nucleară până în 2022, în urma dezastrului de la Fukushima, Japonia. În urma deciziei opt reactoare au fost oprite imediat. Anterior, Germania a introdus până în 2016 taxa pe combustibilul nuclear.

osts related to decommissioning of nuclear power plants in Germany and disposal of nuclear waste could reach 70 billion euros, and provisions of operators are insufficient, being half of that amount, Michael Mueller, head of a government commission dealing with the search for funds to finance such processes, stated in April. The German Federal Government decided in 2013 that would completely abandon nuclear energy by 2022, following the disaster at Fukushima, Japan. Following this decision, eight reactors were immediately stopped. Previously, Germany had introduced until 2016 the tax on nuclear fuel.

Operatorii centralelor nucleare din Germania E.ON, RWE, EnBW şi Vattenfall - au făcut provizioane de aproximativ 36 de miliarde de euro pentru dezafectarea lor şi evacuarea deşeurilor nucleare. Grupul E.ON a anunţat că aproximativ 15,5 miliarde de euro din aceste provizioane vor fi transferaţi într-o nouă companie apărută prin divizare. Decizia E.ON a sporit temerile potrivit cărora plătitorii de taxe vor achita o parte din nota de plată legată de dezafectarea centralelor nucleare din Germania şi evacuarea deşeurilor nucleare. E.ON şi EnBW au anunţat că provizioanele anunţate sunt suficiente şi au fost stabilite pe baza unui audit extern. SUA estimează că pentru cele 100 de reactoare nucleare din această țară costul mediu de dezafectare este de 400 de milioane de dolari pe reactor. Franța a calculat costurile sale cu dezafectarea ca fiind cuprinse între 28 și 32 de miliarde de euro (3237 de miliarde de dolari). Marea Britanie a calculat că factura pentru decomisionare și stocare a combustibilului nuclear folosit s-ar ridica la minimum 167 de miliarde de dolari, Japonia crede că ar avea nevoie de minimum 30 de miliarde de dolari, iar Rusia a calculat costul de decomisionare pentru fiecare dintre cele 33 de reactoare ale sale ca fiind cuprins între 500 de milioane și 1 miliard de dolari. 80 DE REACTOARE NUCLEARE CIVILE TREBUIE ÎNCHISE COMPLET În urma incidentelor grave înregistrate la Fukushima, liderii politici au început să chestioneze cât de mult se pot baza națiunile lor pe instalațiile nucleare deținute. Asta într-un context în care prima generație de reactoare, parte a mai multor centrale nucleare, se apropie de limita de viață proiectată de 30-40 de ani și trebuie fie scoase din funcțiune, fie extinsă durata de funcționare prin modernizări. Dintre cele 435 de reactoare civile active în lume, 138 au mai mult de 30 de ani iar 24 au mai mult de 40 de ani de funcționare. La nivel global, aproximativ 80 de reactoare nucleare civile trebuie să fie închise, o sarcină care necesită reglementări naționale și internaționale adecvate, rezistență politică în fața grupurilor de companii și sindicatelor, finanțare, tehnologie și oameni calificați în îndeplinirea acestei sarcini în completă siguranță pentru sănătatea umană și a mediului. Până în aprilie 2015 au fost dezafectate 110 reactoare nucleare comerciale, 46 de reactoare

Operators of nuclear power plants in Germany E.ON, RWE, EnBW and Vattenfall - established provisions of approximately EUR 36bn for their decommissioning and nuclear waste disposal. E.ON Group announced that approximately EUR 15.5bn of these provisions would be transferred to a new company emerged from division. E.ON decision increased fears that tax payers would pay part of the bill on decommissioning of nuclear power plants in Germany and nuclear waste disposal. E.ON and EnBW announced that provisions announced were enough and had been set based on an external audit. The U.S. estimates that for the 100 nuclear reactors in this country the average decommissioning cost is USD 400mln/reactor. France has calculated its costs with decommissioning as ranging between EUR 28bn and 32bn (USD 32-37bn). UK has calcu-

Costurile legate de dezafectarea centralelor nucleare din Germania şi evacuarea deşeurilor nucleare ar putea ajunge la 70 de miliarde de euro.

Costs related to decommissioning of nuclear power plants in Germany and disposal of nuclear waste could reach 70 billion euros. lated that the decommissioning and nuclear fuel storage bill would amount to at least USD 167bn, Japan believes it would need at least USD 30bn and Russia has calculated the decommissioning cost for each of its 33 nuclear reactors as ranging between USD 500mln and 1bn. 80 CIVILIAN NUCLEAR REACTORS SHOULD BE CLOSED COMPLETELY Following the serious incidents in Fukushima, political leaders started to question how much could their nations rely on nuclear facilities owned. This, in the context in which the first generation of reactors, part of several nuclear power plants, is close to the life limit designed of 30-40 years and must be decommissioned or their lifespan must be extended through modernizations. Of the 435 civilian reactors active in the world, 138 have more than 30 years and 24 have more than 40 years of operation. Globally, approximately 80 civilian nuclear reactors must be closed, a task requiring suitable national and inter-

Q2 2015

ELECTRICITY

˘ , / externalities | externalitati

experimentale și mai mult de 250 de reactoare de cercetare. Dezafectarea este și un proces lung. S-au înregistrat cazuri în care procesul de eliminare din activitate a unei centrale a depășit două decenii.

40 24 de reactoare civile active la nivel global au mai mult de 40 de ani de funcționare. 24 civilian reactors active in the world have more than 40 years of operation.

ESTIMĂRILE DIFERĂ, SE AJUSTEAZĂ ÎN SUS DE LA CAZ LA CAZ Costurile estimate cu dezafectarea centralelor nucleare au tot crescut în ultimii ani, și s-ar putea intra într-o spirală care să facă închiderea acestor instalații o decizie economică greu de luat. Agenția Internațională pentru Energie susținea anul trecut că ar fi necesare 100 de miliarde de dolari pentru oprirea și demantelarea în siguranță până în 2040 a 200 de centrale nucleare. Cifra a fost imediat constestată de experți nucleari, care au indicat că estimarea nu ținea cont de costul depozitării pe termen lung a combustibilului nuclear ars și nici de faptul că dezafectarea poate dura până la un deceniu, în funcție de reglementări și de tehnologiile folosite. Ei spun că o estimare mai realistă arată că per reactor ar fi necesar, în cel mai bun caz, circa jumătate de miliard de dolari pentru dezafectare. Un scenariu mai puțin optimist indică o creștere de patru ori a costurilor. Odată cu închiderea centralelor care folosesc reactoare de primă generație, costul dezafectării va deveni crucial pentru viitorul industriei nucleare, mai ales în Europa Centrală și de Sud-Est, unde o serie de state, printre care și România, trebuie să retehnologizeze centralele deținute, și plănuiesc construirea unor noi reactoare. Alături de evaluările costurilor de construcție, operare, întreținere și retehnologizare/dezafectare în condiții de maximă securitate fizică a personalului, instalațiilor și combustibilului, viitorul energiei nucleare mai trebuie corelat cu competiția tehnologică adusă de tehnicile de forare și miniere după combustibili fosili, prețuri la resurse în scădere și o evoluție ascendentă a energiei regenerabile. Variația costurilor depinde de tipul reactorului și puterea de producție, localizare, proximitatea și disponibilitatea unităților de stocare a combustibilului folosit, utilizarea viitoare a locului unde a fost reactorul și starea unității la momentul dezafectării. În plus, din pricina duratei lungi de operare și de demantelare, costul cu capitalul și provizioanele depind de ratele dobânzilor și de cursuri valutare imposibil de prognozat.

national regulations, political resistance before the groups of companies and unions, funding, technology and qualified people to fulfill this task in complete safety for the human and environmental health. By April 2015, 110 commercial nuclear reactors, 46 experimental reactors and more than 250 research reactors have been decommissioned. Decommissioning is also a long-term process. There have been situations in which the process of elimination from activity of a power plant exceeded two decades.

ESTIMATES VARY AND ARE ADJUSTED UPWARDS FROM CASE TO CASE Estimated costs for decommissioning nuclear power plants have continued to increase in the recent years and might enter a spiral making the closure of these facilities a difficult economic decision. The International Energy Agency last year claimed it would take USD 100bn for safe stopping and dismantling by 2040 of 200 nuclear power

ACCELERAREA IMPRUDENTĂ A DEZAFECTĂRII, DĂUNĂTOARE PENTRU SĂNĂTATE, MEDIU ȘI AFACERI Pentru dezafectare trebuie să existe un cadru legal adecvat, cu responsabilități clare și asumate de companii, autorități naționale și instituții internaționale. În caz contrar, riscurile pot crește exponențial. Presiunea din partea organizațiilor de mediu sau mass media pot grăbi inutil procesul, micșora calendarul de lucru ori bugetul într-un mo-

plants. The figure was immediately challenged by nuclear experts, who indicated that the estimate did not take into account the cost of long-term storage of nuclear fuel burned or the fact that dismantling could take up to one decade, depending on regulations and technologies used. They say that a more realistic estimate shows that around half a billion dollars would be required, in the best case scenario, for decommissioning. A less optimistic scenario indicates a four-fold increase in costs. With the closure of power plants using reactors of first generation, the decommissioning cost will become crucial for the future of the nuclear industry, especially in Central and South-East Europe, where a number of states, including Romania, must upgrade the power plants owned, and plan to build new reactors. Together with the assessment La nivel global, aproximativ of costs for construction, operating, 80 de reactoare nucleare civile maintenance and retrofitting/decomtrebuie să fie închise. missioning in conditions of maximum physical security of the staff, facilities Globally, approximately 80 civilian nuclear reactors and fuel, the future of nuclear energy must be closed. must be correlated with technological competition brought by drilling and mining techniques for fossil fuels, declining prices of resources and an upward evolution of renewable energy. Cost variation depends on the type of reactor and production power, location, proximity and availability of units to store the used fuel, future use of the place where the reactor was placed and the state of the unit at the time of decommissioning. Moreover, due to the long operation and decommissioning duration, the cost of capital and provisions depend on interest rates and exchange rates impossible to predict.

ment în care nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Mai mult, unele state se pot regăsi aruncate forțat în situația de a decomisiona instalații nucleare fără a dispune de capacități suficiente de depozitare a combustibilului și nici de experiența manevrării deșeurilor. Prezența ultimelor două condiții conduce la tehnici și tehnologii îmbunătățite de gestionare a materialului radioactiv și la reducerea costurilor. Dacă accelerarea eliminării din activitate nu este

IMPRUDENT ACCELERATION OF DECOMMISSIONING, HARMFUL TO HEALTH, ENVIRONMENT AND BUSINESS For decommissioning, it takes a proper legal framework, with clear responsibilities undertaken by companies, national authorities and international institutions. Otherwise, risks may increase exponentially. Pressure from environmental organizations or media can unnecessarily speed up the process, shrink the work schedule or budget in a time when it should not happen. Moreover, some

Q2 2015

ELECTRICITY

˘ , / externalities | externalitati

condusă corespunzător, cu o reglementare primară și secundară adecvate, se pot lua decizii dăunătoare pentru sănătate, mediu și afaceri. Unul dintre scenariile cele mai dezavantajoase este conservarea reactorului după oprire. Costurile financiare și cu personalul legate de întreținerea intactă a instalației în inactivitate și apoi de dezafectare cresc imens în această situație. Agenția Internațională de Energie Nucleară sublinia în 2007 că întreținerea reactorului în stare de nefuncționare, dacă nu este corect monitorizată, controlată și gestionată, crește riscul de scurgeri radioactive și expune solul și comunitățile la substanțe puternic contaminante. CÂTEVA SOLUȚII PENTRU DIMINUAREA COSTURILOR CU DEZAFECTAREA Una dintre soluțiile timpurii pentru diminuarea costurilor este prevederea prin design și execuție a noilor generații de reactoare cu trăsături care să ia în calcul că vor fi demantelate la un anumit moment. Primele generații de reactoare au fost construite pe asumpția că nu vor fi niciodată dezafectate, și procesul decurge acum greoi și costisitor. O construcție

100 de miliarde de dolari ar fi necesare pentru oprirea și demantelarea în siguranță până în 2040 a 200 de centrale nucleare.

It would take USD 100bn for safe stopping and dismantling by 2040 of 200 nuclear power plants. Agenţia Internaţională pentru Energie / The International Energy Agency care să fie construită și pe asumpția deconstrucției va fi mai fiabilă și mai ieftin de gestionat. Apoi, dezafectarea centralelor nucleare trebuie să meargă și pe dezafectarea altor activități din ciclul nuclear, acolo unde este cazul. Un alt element care va face dezafectarea mai flexibilă și cu un impact financiar atenuat este impunerea încă de la început a unei componente de preț pentru Phase-Out în prețul energiei electrice livrate de centralele de acest tip. Încă de la începutul activității, operatorul centralei nucleare va avea obligația să pună într-un cont administrat de agenția stalală însărcinată cu deșeurile radioactive o mică parte din venitul încasat pe fiecare MWh vândut pentru dezafectarea ce va veni cândva.

states can find themselves thrown by force in the situation of decommissioning nuclear facilities without having enough capacities of fuel storage or the experience of maneuvering waste. The presence of the latest two conditions leads to improved techniques and technologies to manage the radioactive material and cost reduction. If speeding up the elimination from activity is not properly managed, with a suitable primary and secondary regulation, harmful decisions can be made to health, environment and business. One of the most disadvantageous scenarios is conserving the reactor after shutdown. Financial and personnel costs related to the intact maintenance of the facility in inactivity and then decommissioning increase hugely in this situation. The International Nuclear Energy Agency highlighted in 2007 that keeping a reactor in downtime, if not properly monitored, controlled and managed, increases the risk of radioactive leaks and exposes the soil and communities to highly contaminating substances. SEVERAL SOLUTIONS FOR DIMINISHING DECOMMISSIONING COSTS One of the early solutions for diminishing costs is providing by design and execution of the new generations of reactors with features taking into account that they will be decommissioned at a certain point. The first generations of reactors were built assuming that they would never be decommissioned and the process is now cumbersome and costly. A construction that must be built on the assumption of deconstruction and will be more reliable and cheaper to manage. Then, the decommissioning of nuclear power plants must take into account the decommissioning of other activities in the nuclear cycle, where necessary. Another item that will make decommissioning more flexible and with a lower financial impact is imposing from the start a price component for Phase-Out in the price of electricity by such power plants. From the beginning of activity, the operator of the nuclear power plant will have the obligation to put into an account managed by the state agency responsible for radioactive waste a small part of revenues collected for each MWh sold for the future decommissioning.

ELECTRICITY

analiza˘, / /analysis trends | tendinte

Efervescență în piața de furnizare a electricităţii

Effervescence in the electricity supply market GABRIEL AVĂCĂRIŢEI

iața de furnizare a electricităţii traverseahe electricity supply market crosses a ză o perioadă de maximă efervescență, period of maximum effervescence, with odată cu liberalizarea prețurilor și deschiprice liberalization and gradual opening derea treptată a accesului către un număr of access to a large number of potenmare de clienți potențiali pentru jucători tial customers for new players, which noi, care ameninţă poziţiile liderilor tradiţionali. Sunt threaten the positions of traditional leaders. There tot mai numeroase firmele care au început să comuare increasingly more companies that have started nice mai insistent avantajele schimbării furnizorului, to communicate more insistently the advantages of într-un efort care îmbină educația cu ofertele specichanging the supplier, in an effort combining edufice. Sunt doar primele semne ale unei adevărate recation with specific offers. These are only the first voluţii în piaţa de furnizare, care va schimba cu totul, signs of a real revolution in the supply market, which în anii viitori, întreaga piaţă de electricitate. will change entirely, in the years to come, the entire Piaţă liberă, tehnologie şi concurenţă. Sunt inelectricity market. gredientele principale pentru forfota care a cuprins Free market, technology and competition. These piaţa de furnizare a electricităţii, în ultimele are the main ingredients for the bustle that 12-18 luni. Jucători mici, dar cu expericharacterized the electricity market in enţă, ies în faţă, cu eforturi consisthe past 12-18 months. Small but tente de comunicare. Apar numeexperienced players come roase firme de consultanţă, care to surface, with consistIanuarie 2014 a fost momentul suplinesc lipsa de informaţii a ent communication efforts. declanşator pentru competiţia consumatorilor finali şi se proNumerous consulting firms în piaţa de furnizare. pun ca intermediari avizaţi între emerge, which compensate January 2014 was the trigger aceştia şi furnizori. Firme puterthe lack of information of endfor competiton in the nice, de succes în alte sectoare consumers and propose themsupply market. (vezi RCS-RDS) intră în competiţie selves as authorized intermediaries pentru o felie din piaţa de furnizare. between them and suppliers. Strong Furnizorii tradiţionali răspund prin ofensive companies, successful in other sectors de marketing şi promisiunea unor noi servicii - inova(see RCS-RDS) join the race for a piece of the supply tive şi adaptate. market. Traditional suppliers answer through marPremisele unei pieţe concurenţiale au fost creaketing offensives and the promise of new services te deja din 2007, când piaţa de energie electrică a - innovative and adapted. fost liberalizată în totalitate. Momentul declanşator The premises of a competitive market have been a fost însă ianuarie 2014, când eliminarea tarifelor created since 2007, when the electricity market reglementate pentru consumatorii non-casnici a acwas fully liberalized. Still, the trigger was in January celerat concurenţa, cu jucători şi servicii noi. Gergely 2014, when the elimination of regulated tariffs for TÖRÖK este director executiv la enSorce, o firmă de non-household customers accelerated the competiconsultanţă care se adresează consumatorilor mijlocii şi mari de electricitate. La aceştia, ponderea chelEliminarea treptată a tarifelor reglementate nu lasă tuielilor cu energia în valoarea finală a produselor altă opţiune clienţilor rezidenţiali decât intrarea pe este mai mare, iar economiile pe care le pot obţine în piaţa concurenţială. valori absolute sunt mai consistente. “Aceşti consumatori sunt afectaţi mai mult de facturile de energie electrică, sunt mai bine informaţi, cunosc mai bine Gradual elimination of regulated tariffs leaves no piaţa şi sunt dispuşi să facă pasul în vederea schimother option for this segment than joining the bării furnizorului”. Totodată, şi interesul furnizorilor pentru consumatorii mai mari este de asemenea mai competitive market. mare, explică Gergely TÖRÖK. COSMIN TUDOROIU La rândul său, Cosmin Tudoroiu, director de Mardirector Marketing şi Dezvoltare Aderro GP Energy keting şi Dezvoltare la Aderro GP Energy - o firmă de Marketing and Developing Director Aderro GP Energy

2014

Q2 2015

ELECTRICITY

| tendinte , / trends

furnizare - consideră că pe lângă agenţii economici, care cunosc deja ce înseamnă negocierea cu toate avantajele ei, încet, dar sigur piaţa începe să fie interesantă şi pentru clienţii rezidenţiali. “Eliminarea treptată a tarifelor reglementate nu lasă altă opţiune acestui segment decât intrarea pe piaţa concurenţială”.

Gergely TÖRÖK (enSorce) PROGNOZE l Cu tot mai mulţi furnizori pe piaţă, diferenţele de preţ vor scădea. În următorii 3-4 ani marjele de negociere vor deveni tot mai mici. l Tarifele de transport şi distribuţie vor continua să crească pe fondul scăderii consumului. l Competiţia se va muta spre servicii conexe şi îmbunătăţirea calităţii relaţiei de colaborare cu consumatorii. l Piaţa va deveni mai stabilă, mai reglementată, lăsând tot mai puţin loc speculaţiilor. l Activităţile de export se vor accentua. După o perioada de scădere, urmare a interconectării tot mai strânse, preţurile vor reîncepe să crească.

FORECASTS lW ith increasingly more suppliers in the market, price differences will decrease. In the next 3-4 years, negotiating margins will become smaller. lT ransmission and distribution tariffs will continue to grow due to weaker consumption. lC ompetition will move to related services and improving the quality of the collaborative relationship with consumers. lT he market will become more stable, more regulated, leaving less room for speculation. lE xport activities will increase. After a period of decline, as a result of greater interconnection, prices will return to growth.

Este momentul propice pentru consultant. “Asistăm consumatorii pe parcursul întregului proces de achiziţie, în negocierea condiţiilor contractuale şi pe parcursul procesului de contractare le oferim o siguranţă în plus”, spune Gergely TÖRÖK, de la enSorce, din Cluj-Napoca. “Prin modelul nostru de business consumatorul nu are cum să piardă - dacă nu obţinem un preţ mai avantajos şi implicit economii la facturile de energie, acesta nu va avea nici o obligaţie faţă de noi”. Altfel, furnizorii se întrec în principal într-un război al preţurilor, ceea ce adesea este un semn de imaturitate al pieţei.

tion market, with new players and services. Gergely TÖRÖK is CEO at enSorce, a consulting firm, dedicated to medium and large electricity consumers. In their case, the share of energy expenses in the final value of products is higher, and savings they can get in absolute values are more consistent. "These consumers are affected more by electricity bills, are better informed, know the market better and are willing to take the step to change the supplier". At the same time, the interest of suppliers for larger consumers is also greater, Gergely TÖRÖK explains. In turn, Cosmin Tudoroiu, Marketing and Developing Director at Aderro GP Energy - a supply company - believes that besides economic agents, which already know what negotiation means with all its benefits, slowly but certainly the market begins to be interesting for the residential customers as well. "Gradual elimination of regulated tariffs leaves no other option for this segment than joining the competitive market". It's the right time for the consultant. "We assist consumers throughout the procurement process, in negotiating the contractual terms and during the contracting process we offer extra security", says Gergely TÖRÖK, from enSorce, based in Cluj-Napoca. "Through our business model, the consumer cannot lose - if we don't get a more advantageous price and implicitly savings with energy bills, it has no obligation before us". Thus, suppliers mainly race in a war of prices, which is often a sign of immaturity of the market. "The local supply market is currently one dictated by prices. And this price war cannot be beneficial in the long run for either of participants to the supply market", Mirela Dima - CEO CEZ Vânzare, believes. "Sooner or later, seeing the example of other markets that have already overcome this stage, the Romanian market will also have increasingly informed and sophisticated customers in expectations they have from suppliers, which will lead to a real development of the market of services associated to electricity supply", Mirela Dima anticipates. A process in which "electricity suppliers have the responsibility to develop a transparent, constant and honest communication with customers". Besides the price, the solution to convince customers is "supplementing the offer with services that bring added value: advice on energy efficiency, forecasting services, consultancy in the field and

“Piaţa locală de furnizare este, în acest moment, una dictată de preţ. Iar acest război al preţurilor nu poate fi benefic pe termen lung pentru nici unul din participanţii la piaţa de furnizare”, consideră Mirela Dima - CEO CEZ Vânzare. “Mai devreme sau mai târziu, privind exemplul altor pieţe care au depăşit deja această etapă, şi piaţa românească va avea clienţi din ce în ce mai bine informaţi şi sofisticaţi în aşteptările pe care le au de la furnizori, ceea ce va conduce la o reală dezvoltare a pieţei de servicii asociate furnizării de energie electrică”, anticipează Mirela Dima. Un proces în care “furnizorii de energie electrică au responsabilitatea de a dezvolta o comunicare transparentă, constantă şi onestă cu clienţii”. Pe lângă preţ, soluţia pentru a convinge clienţii este “completarea ofertei cu servicii care aduc plus valoare acesteia: consiliere în eficienţă energetică, servicii de prognoză, consultanţă în domeniu şi altele”, precizează Cosmin Tudoroiu, de la Aderro GP Energy. LIBERALIZAREA TREBUIE EXPLICATĂ CONSUMATORULUI FINAL Pentru CEZ Vânzare, experienţa şi echipa de specialişti puse la dispoziţia clientului, precum şi afilierea la unul dintre cele mai puternice grupuri de utilităţi din Europa permit “un parteneriat de lungă durată, cu preţuri stabile în timp, consultanţă şi suport pentru creşterea business-ului clienţilor, informare corectă şi completă pentru susţinerea deciziilor referitoare la contractele de furnizare a energiei”. “Liberalizarea pieţei de energie electrică în România trebuie, încă, explicată consumatorului final, în termeni de impact, avantaje, drepturi şi obligaţii”, constată Mirela Dima (CEZ Vânzare). Şi consultanul Gergely TÖRÖK (enSorce) porneşte de la “lipsa informaţiilor de calitate şi dezinformarea existentă pe pieţele de energie electrică”. Acestea impun educarea consumatorilor, informarea lor cu privire la posibilităţile existente pe piaţă şi oportunităţile oferite de procesul de liberalizare. “Mulţi consumatori nu înţeleg sau nu cunosc funcţionarea pieţei de energie electrică şi gaze naturale, iar unii furnizori profită pe deplin de acest lucru. Drept urmare, consumatorii sunt adesea convinşi să semneze contracte mai puţin avantajoase pentru ei, uneori fiind chiar ameninţaţi sau şantajaţi”, afirmă Gergely TÖRÖK. “Nu odată s-a întâmplat ca distribuitorii să facă tot posibilul pentru îngreunarea sau întârzierea schimbării furnizorului, atunci când vechiul furnizor a fost cel de ultimă instanţă.”

Piaţa locală de furnizare este, în acest moment, una dictată de preţ, iar acest război al preţurilor nu poate fi benefic pe termen lung.

The local supply market is currently one dictated by prices, and this price war cannot be beneficial in the long run. MIRELA DIMA CEO CEZ Vânzare

others", Cosmin Tudoroiu, from Aderro GP Energy, mentions. MARKET LIBERALIZATION HAS TO BE EXPLAINED TO END-CONSUMERS For CEZ Vânzare, the experience and team of professionals available to the customer and affiliation to one of the strongest utility groups in Europe allow a

Mirela Dima (CEZ Vânzare) PROGNOZE l Piaţa va deveni din ce în ce mai mult o piaţă a serviciilor energetice, care includ şi furnizarea de energie electrică. l Concurenţa se va muta din zona speculării imperfecţiunilor pieţei angro, în zona creşterii eficienţei operaţionale pentru a servi cât mai bine clienţii, cu costuri cât mai reduse. l Preţurile cele mai mici se vor transforma în preţurile cele mai corecte. Presiunea pe reducerea costurilor nu se va atenua, ci se va transforma în ceea ce regăsim sub termenul de ‘affordability’, adică un cost cât mai redus rezultat din mixul preţ şi consum de energie. l Implementarea măsurilor de eficienţă energetică va fi principalul motor pentru reducerea valorii facturilor la energia electrică.

FORECASTS lT he market will become increasingly more a market of energy services, which include electricity supply. lC ompetition will move from the area of speculating imperfections of the wholesale market to the area of increasing the operating efficiency to better serve customers, with lower prices. lL ower prices will turn into correct prices. Pressure on cutting costs will not decrease, but will turn into what we find under the "affordability" term, i.e. a lower cost resulting from the price and energy consumption mix. l I mplementing energy efficiency measures will be the main driver for reducing the electricity bills.

Q2 2015

ELECTRICITY

| tendinte , / trends

Dificultăţi suplimentare pentru o dinamică mai mare în acest sector vin din obstacolele şi necorelările legislative şi de reglementare. Gergely TÖRÖK aminteşte de o serie de obligaţii stabilite prin Legea 123/2012 care nu au fost realizate nici de ANRE şi nici de alţi operatori din piaţă, precum şi de lipsa reglementărilor concrete cu privire la informaţiile pe care furnizorii trebuie să le transmită consumatorilor. “Drept urmare, unii furnizori transmit consumatorilor informaţii eronate” spune Gergely TÖRÖK. Totuşi, piaţa continuă să se maturizeze. “Mecanismele încep să lucreze tot mai uşor, chiar dacă nu neapărat mai simplu. Clientul începe să ştie mai bine ce doreşte”, constată Cosmin Tudoroiu (Aderro GP Energy). “Credem că piaţa din România are un potenţial semnificativ de evoluţie”, spune şi Mirela Dima. “Acesta este unul dintre argumentele pentru care CEZ îşi consolidează portofoliul din România”. Conform calendarului de eliminare a tarifelor reglementate, la fiecare şase luni, procentul de achiziţie din piaţa concurenţială pentru consumatorii casnici crește cu câte 10 puncte procentuale. De la 1 iulie 2015, jumătate din electricitatea furnizată consumatorilor casnici va veni din piaţa liberă. Din 2018, tarifele reglementate vor dispărea complet, iar piaţa de furnizare va deveni un câmp de competiţie feroce, comparabil doar cu experienţa consemnată cu decenii în urmă în piaţa de telecom.

Cosmin Tudoroiu (Aderro GP Energy) PROGNOZE l Evoluţia va fi clar într-o cheie a interconexiunii şi a regionalizării. l Stabilitatea va lua încet locul efervescenţei de acum. l Piaţa va impune diminuarea numărului de furnizori. l Producţia de energie poluantă va scădea în detrimentul celei verzi. l Vom cunoaşte, cel mai probabil, o tendinţă de creştere a preţului către clientul final.

FORECASTS l Evolution will clearly lay in a key interconnection and regionalization. l Stability will slowly take the place of current effervescence. l The market will impose a decrease in the number of suppliers. l Polluting energy production will decrease at the expense of the green energy. l We will most likely witness an upward trend of prices for end-customers.

"long-term partnership, with stable prices over time, advice and support for the business growth of customers, correct and complete information to support decisions related to energy supply contracts". "Electricity market liberalization in Romania still has to be explained to end-consumers, in terms of impact, advantages, rights and obligations", Mirela Dima (CEZ Vânzare) notices. Consultant Gergely TÖRÖK (enSorce) also starts from the "lack of quality information and misinformation existing in the electricity markets." They require consumer education, their information on possibilities existing in the market and opportunities offered by the liberalization process. "Many consumers fail to understand or know the functioning of the electricity and gas market, and some suppliers take full advantage of this situation. Therefore, consumers are often convinced to sign less advantageous contracts, sometimes being even threatened or blackmailed", Gergely TÖRÖK says. "Not once did it happen that distributors do everything possible to hinder or delay a change of supplier, when the old supplier was of last resort." Additional difficulties for a greater dynamic in this sector comes from legislative and regulatory obstacles and inconsistencies. Gergely TÖRÖK recalls a number of obligations set under Law 123/2012 that haven't been achieved by either ANRE or other operators in the market, as well as the lack of concrete regulations regarding information that suppliers must send to consumers. "Therefore, some suppliers send to consumers erroneous information", Gergely TÖRÖK says. However, the market continues to mature. "Mechanisms start working more and more easily, even if not necessarily easier. Customer begins to know better what it wants", Cosmin Tudoroiu (Aderro GP Energy) notices. "We believe the market in Romania has a significant potential of development", Mirela Dima also says. "It is one of the arguments why CEZ consolidates its portfolio in Romania". According to the timetable for eliminating tariffs, every six months, the percentage of acquisition from the competitive market for household consumers increases by 10 pp. As of July 1st 2015, half of electricity supplied to household customers will come from the free market. From 2018, regulated tariffs will disappear completely and the supply market will become a field of fierce competition, comparable only with experience recorded decades ago in the telecom market.

ELECTRICITY

| interviu / interview

Repower România și-a extins gama de servicii

Repower România has broadened its services range

u o cotă de piață de 5% pe piața de furnizare a energiei electrice, Repower România este unul dintre cei mai importanţi jucători pe o piață în plină dezvoltare. Am discutat cu Dan Drăgan, Director General, Repower Vânzări România, o companie al cărei portofoliu include furnizarea de energie (inspecții ale sistemului electric pentru întreținere și mentenanţă predictivă), eficiență energetică și servicii de consultanță în management energetic, prognoză și servicii de date pentru producătorii independenți de energie. Am aflat detalii interesante despre contextul și tendințele de pe piața de furnizare, precum și cele mai importante oportunități pe care le vede Repower pentru perioada următoare. D-le Dan Drăgan, în ultimele luni am văzut mari turbulențe pe piața furnizării de energie electrică. Ca un jucător relevant în acest sector, în ce

ith a market share of 5% in electricity supply market, Repower Romania is one of the major players in a market in full development. We talked to Dan Drăgan, General Manager, Repower Vânzări România, a company whose portfolio includes energy supply (electrical system inspections for predictive maintenance and troubleshooting), energy efficiency and energy management consulting services, forecasting and data services for independent power producers. We learned interesting details about the context and the trends in supply market, and also the most important opportunities Repower sees for the coming period. Mr. Dan Drăgan, in recent months we saw big turmoil in the electricity supply market. As a relevant player in this sector, in what direction

direcție vedeţi dezvoltarea viitoare a Repower România? E strict legată de extinderea activității de aprovizionare sau implică extinderea portofoliului de servicii în domenii adiacente? Piața de energie este activitatea de bază pentru compania noastră, fiind un sector atractiv. Cu toate acestea, este evident că afacerile din sectorul energiei și utilitățile în general au devenit o provocare în ultimii 2-3 ani. Asistăm la o trecere de la o industrie cu risc relativ scăzut, care a furnizat profituri stabile, la o volatilitate ridicată a prețurilor, și, în general, un dezechilibru între sectoarele upstream şi downstream. Păstrăm o abordare flexibilă la schimbările politice și reacțiile pieței rezultate pentru a ne dota cu răspunsurile corecte, asigurându-ne în același timp că clienții noștri primesc cea mai bună valoare pentru bani. Pe de altă parte, într-un efort de a aduce o valoa-

you see the future development of Repower Romania? Are they strictly related with expanding supply activity or does this involve expanding your service portofolio in adjacent areas? The energy market is the core business for our company, being an attractive sector. However, it is evident that business-doing in the energy and utilities in general has become a challenge in the last 2-3 years. We are witnessing a shift from a relatively lowrisk industry that provided stable returns to high price volatility, and generally an imbalance between upstream and downstream sectors. We keep a flexible approach to the policy changes and the resulting market reactions to equip ourselves with the right responses, in the same time, insuring that our customers receive the best value for money.

Dan Drăgan Director General, Repower România General Manager, Repower România

Q2 2015

ELECTRICITY

| interviu / interview

re adăugată pentru clienții noștri și de a ne asigura că aceştia primesc o aprovizionare constantă cu energie și în condiții de siguranță, ne-am extins gama de servicii. Clienții noștri beneficiază acum de servicii de siguranță în energie, analize de calitate a energiei, precum și servicii de consultanță în materie de eficiență. În plus, am lansat recent “Naturepower”, un produs energetic compus exclusiv din surse regenerabile de energie, care îndeplinește criterii stricte de certificare. Noul produs este disponibil de la începutul anului 2015 și a înregistrat o cerere semnificativă de atunci. Naturepower face parte din angajamentul nostru de a sprijini segmentul tehnologiilor regenerabile și de a juca un rol activ, împreună cu clienții noștri, la decarbonatarea sectorului. Furnizarea de servicii de bună calitate pentru clienții noștri este de o importanță egală cu produsul pe care îl vindem. Depunem toate eforturile pentru a simplifica gestionarea energiei și a aduce o îmbunătățire pentru

On the other hand, in an effort to bring added value to our customers and making sure they receive a reliable and safe energy supply, we have broadened our services range. Our customers now benefit of energy safety services, energy quality analyses, and consulting services in terms of efficiency. Additionally, we have recently launched “Naturepower”, an energy product composed exclusively from renewable energy sources which meets stringent certification criteria. The new product is available since the beginning of 2015 and has seen consistent demand since. Naturepower is part of our commitment to support the renewable technologies segment and play an active role, together with our customers, to the decarbonization of the sector. Providing good service to our customers is of equal importance to the product that we sell. We are putting in every effort to simplify energy manage-

clienții noștri. Vrem să realizăm acest lucru printr-o gamă largă de instrumente menite să îmbunătățească experiența consumatorilor din portofoliul nostru, cum ar fi o mai bună gestionare a consumului și capabilități de prognoză. Clienții noștri vor beneficia de creșterea opțiunilor self-service, prelucrarea mai rapidă a cererilor și mai multe capacități de interacțiune, care nu numai că vor scurta timpul de acces al clienților noștri la informațiile necesare, dar, de asemenea, ne vor permite să oferim soluții la fața locului adaptate la profilul energetic și nevoile clienților noștri.

ment and bring an improvement to our clients. We want to achieve this through a broad range of tools meant to improve consumers’ experience in our portfolio such as enhanced consumption management and forecast capabilities. Our customers will benefit of increased self-service options, faster processing of requests and more interaction capabilities, which will not only shorten the access of our customers to the necessary information but also enable us to deliver spot-on solutions tailored to our customers’ energy profile and needs.

Ce apreciază clienții la Repower, în comparație cu alți furnizori activi pe piața locală? Clienții Repower beneficiază de o varietate de servicii disponibile încă de la primul contact cu noi. Departamentul nostru de relații cu clienții se asigură că aceștia primesc sfaturi corespunzătoare și servicii în legătură cu operatorii de distribuţie din regiunea lor.

What customers do appreciate in Repower, compared to other suppliers active on the local market? Repower customers’ benefit of a variety of services available from the very beginning. Our customer care department makes sure that they receive proper advice and service in relation with the

Suntem aproape de clienții noștri de la prima întâlnire, cu sfaturi și asistență pe tot parcursul perioadei de transfer și în timpul perioadei de furnizare. Ne ajutăm clienții și le oferim o gamă largă de lucrări de întreținere predictivă și consultanță (cum ar fi imagistica în infraroșu electrică și mecanică și verificarea calității instalațiilor), pentru a ne asigura că locația clientului nostru este cât se poate de sigură. Atitudinea noastră orientată spre rezultate, know-how-ul și procesarea rapidă sunt valorile care ne ghidează abordarea față de clienții noștri. Credem că acesta este factorul nostru principal de diferențiere. Ne poziționăm ca un furnizor de servicii complete, cu capacitățile necesare și know-how pentru a asigura siguranța și fiabilitatea în furnizare. Mai mult, suntem primul furnizor de energie care aduce produse energetice ecologice certificate la nivel internațional, astfel ajutând clienții noștri să-şi atingă obiectivele de durabilitate.

delivery operators in their region. We are close to our customers from the first meeting, with advice and assistance throughout the switching period and during the delivery period. We assist our customers and provide a range of predictive maintenance works and advisory (such as electrical and mechanical infrared imaging and installations quality check) to ensure that our customer’s premise is as safe as possible. Our “can-do” attitude, know-how and fast processing are the values that guide our approach to our customers. We believe it’s our main differentiating factor. We position ourselves as a full-service supplier, with the necessary capabilities and know-how to ensure safety and reliability in supply. Furthermore, we are the first energy supplier to bring internationally certified eco-friendly energy products, thus helping our customers meet their sustainability objectives.

Repower Group desfășoară activități extinse în Elveția, Italia și Germania. Cum arată piața Repower Group undergoes extensive activiromânească, în comparație cu cele din alte țări ties in Switzerland, Italy and Germany. How europene? Putem vorbi deja de o singudoes the Romanian market look, when ră piață sau există încă măsuri care compared to those in other Eurotrebuie luate în acest sens? pean countries? Can we already Piețele se află într-adevăr în talk of a single market diferite etape de dezvoltare și or are still steps to be Există câteva diferențe în deschidere, atât pe piața cu amătaken in this direction? interpretarea legislației UE în nuntul cât și în ceea ce privește The markets do find themdomeniul energetic. tehnologiile disponibile pentru selves at different opening and There are few differences in gestionarea furnizării de energie. development stages both in the the interpretation of the Aceasta depinde în mare măsuretail market and also in terms EU legislation in the ră de cât de bine se adaptează atât of technologies available for the energy field. legislația primară cât și cea secundară management of their energy supply. din România la evoluțiile din industrie, dar It largely depends on how both primary mai ales de cât încurajează concurența loială prin interand secondary legislation in Romania both adapt to mediul unui model de reglementare durabil. industry developments, but mostly encourage fair competition through a sustainable regulatory model. Aveţi un număr mare de clienţi în segmentul de furnizare. Sunteţi interesaţi în prezent de piaţa You have a large number of customers in the rezidenţială sau a IMM-urilor? supply area. Are you interested at the moSuntem prezenţi şi în segmentul IMM-urilor iar ment in the residential or SMEs market? unele dintre activităţi implică asigurarea unui acces We are also present in the SME segment and rapid la produsele şi serviciile noastre prin creştesome of the actions involve the provision of fast rea prezenţei noastre regionale şi printr-o varietate access to our products and services by increasing de instrumente menite să simplifice contractarea şi our regional presence and through a variety of gestionarea conturilor IMM-urilor. În ceea ce priveşte tools meant to simplify the contracting and mansectorul consumatorilor casnici, ne pregătim pentru agement of SME accounts. As to the households liberalizarea totală a acestui segment de piaţă, deşi sector, we are preparing for the market segment

UE/EU

Clienții noștri beneficiază acum de servicii de siguranță în energie, analize de calitate a energiei, precum și servicii de consultanță în materie de eficiență.

Our customers now benefit of energy safety services, energy quality analyses, and consulting services in terms of efficiency.

Q2 2015

ELECTRICITY

| interviu / interview

primii noştri clienţi beneficiază deja de toate serviciile noastre. Stabilim procesele şi sistemele interne necesare pentru a permite o operare facilă a unui număr mai mare de consumatori mici. Există impedimente/neconcordanțe în cadrul legislativ și de reglementare care afectează dezvoltarea sectorului? Există câteva diferențe în interpretarea legislației UE în domeniul energetic. Încă mai e nevoie de îmbunătăţiri în ceea ce priveşte politica energetică în țară, în special în sectorul de producție, pentru încurajarea unor proiecte noi în domeniul energiei regenerabile și pentru a sprijini capitalizarea suplimentară a întregii industrii. Este necesar să asigurăm pe piaţa energetică toate mecanismele legislative pentru o competiţie reală, precum în orice altă ţară UE, şi să nu reglementăm excesiv şi să impunem bariere pentru companiile active pe piaţă.

full liberalization although our first clients are already enjoying our full services. We are setting up the necessary internal processes and systems to allow a smooth operation of a larger number of small consumers. Are there any impediments / inconsistencies in the legislative and regulatory framework which affect the development of the sector? There are few differences in the interpretation of the EU legislation in the energy field. There is still a need for further policy developments in the country, particularly in the production sector for improvements in encouraging of further RES developments and support further capitalization of the entire industry. It is necessary to assure on the energy market all the regulations for real competition like any other EU country and not to over regulate and invent barriers for companies acting on the market.

TENDINȚELE DOMINANTE

DOMINANT TRENDS

l O creştere a comportamentului de transfer al clienţilor l Gruparea utilităţilor l Digitalizare, trecerea mai multor activități la aplicaţii web şi mobile l Flexibilitate de marketing - pentru a răspunde nevoilor clienților în creștere și diversificate în materie de gestionare a energiei

l I ncrease in customer switching behavior

lU tilities bundling lD igitization, shift of more activities to web and mobile

applications lM arketing flexibility – to meet the growing and diversi-

fied customer needs in terms of energy management\

ELECTRICITY

| interviu / interview

Felix Căprariu, ATE3:

EFICIENȚA³ oferă tot ce are nevoie un IMM pentru creșterea eficienței energetice ATE3: EFICIENŢA³ offers everything a SME needs to increase energy efficiency

sociația Teritorială pentru Energie și Eficiență Energetică (ATE3) propune un program de eficiență energetică destinat IMM-urilor și beneficiarilor finali din sistemul public. Acum, un IMM românesc se califică destul de greu pentru acces la capital care ar urma să fie folosit în reducerea risipei energetice. Judecate ca sector, IMM-urile devin un jucător economic serios, dar luat foarte puțin în considerare. După cum explică Felix Căprariu, președintele ATE3, într-un interviu acordat energynomics.ro Magazine, programul EFICIENȚA³, lansat în luna mai, la Bucureşti, îşi propune să umple acest vid.

he Territorial Association for Energy and Energy Efficiency (ATE3) proposed an energy efficiency program for SMEs and final beneficiaries of the public system. Now, a Romanian SME qualifies quite difficultly for access to capital which would be used to reduce energy waste. Judged as a sector, SMEs become a serious economic player, but very little considered. As Felix Căprariu, President of ATE3, explains in an interview with energynomics.ro Magazine, EFICIENȚA³ program, launched in May, in Bucharest, plans to fill this void. What have you planned to accomplish through the event at the Parliament House? The event aimed both at the official presentation of the ATE3 Association as active player in energy and energy efficiency and at launching EFICIENŢA³ program. We wanted to bring to the attention of organizations and institutions an integrated proposal of solutions for energy efficiency intended for SMEs and public sector. The event has aroused interest and curiosity of organizations and professionals in the sector and had a great success in terms of diversity of those who accepted the invitation. There were over 50 participants, including representatives of the Economic Committee for Industries and Services of the Senate, ANRE, CNPIMMR, employers' associations, NGOs, companies in the renewable energy sector and energy efficiency. Participants were receptive to speakers' interventions, aspect noted by the provocative questions

Ce v-ați propus să realizați prin evenimentul de la Palatul Parlamentului? Manifestarea a avut ca scop atât prezentarea oficială a Asociației ATE3 ca jucător activ în sectorul energiei și eficienței energetice, cât și lansarea programului EFICIENȚA³. Am dorit să aducem în atenția organizațiilor și instituțiilor o propunere integrată de soluții pentru eficiență energetică destinate IMMurilor și sectorului public. Evenimentul a stârnit interesul și curiozitatea organizațiilor și profesioniștilor din sectorul energetic și a avut un real success în ceea ce privește diversitatea celor care au dat curs invitației. Au fost peste 50 de participanți, între care reprezentanți din Comisia Economică, Industrii și Servicii a Senatului, ANRE, CNPIMMR, patronate, ONG-uri, companii din sectorul energiei regenerabile și eficienței energetice. Participanții au fost receptivi la intervențiile vorbitorilor, lucru observat prin întrebările provocatoare care au fost lansate din public. Discuțiile generate au fost foarte interactive și punctuale, iar participanții ne-au transmis că au aceleași preocupări ca și noi, lucru care se va dovedi extrem de valoros pentru consolidarea programului. Care au fost mesajele-cheie transmise? Cel mai important mesaj transmis a fost că prin Programul EFICIENȚA³ putem soluționa problemele cu care se confruntă consumatorii finali în eficiența energetică. Participanții ne-au informat despre activitatea și experiența lor în sectorul energetic, au venit cu propuneri și am analizat potențialele rezultate pe care le putem obține împreună. În sesiunile

that were asked by the public. Generated discussions were very interactive and punctual and participants said they had the same concerns as us, which will prove to be extremely valuable for the consolidation of the program. What were the key-messages sent? The most important message sent was that through the EFICIENȚA³ Program we can solve the problems faced by end consumers in energy efficiency. Participants informed us about their activity and experience in the energy sector, came up with proposals and we analyzed the potential results we can get together. In networking sessions we made exchange of information and assessed the resources and contribution that each one can bring to put this program into execution as soon as possible. How was the EFICIENȚA³ program born? EFICIENȚA³ was designed and conceived to support SMEs and the state sector with an integrated form of solutions and services to increase energy efficiency. Small and medium enterprises are critical for the economic development of Romania and providing support in becoming energy efficiency is essential for their sustainable operation. With an experience of over 15 years with customers in the private and public sector, we, as members of ATE3, know the challenges an entrepreneur faces, which is why we believe the program is a real opportunity to reduce expenses and increase competitiveness. In this regard, the program reflects

Felix Căprariu președintele ATE3 President of ATE3

Q2 2015

ELECTRICITY

În prezent, un IMM românesc se califică destul de greu pentru acces la finanțare pentru reducerea risipei energetice.

Now, a Romanian SME qualifies quite difficultly for access to capital which would be used to reduce energy waste.

| interviu / interview

de networking am realizat schimburi de informații și am evaluat resursele și contribuția pe care fiecare le poate aduce pentru a pune în execuție cât mai curând acest program. Cum a luat naștere programul EFICIENȚA³? EFICIENȚA³ a fost gândit și conceput să vină în sprijinul IMM-urilor și sectorului de stat cu o formă integrată de soluții și servicii pentru creșterea eficienței energetice. Întreprinderile mici și mijlocii sunt critice pentru dezvoltarea economică a României și oferirea suportului în a deveni eficiente energetic este esențial pentru funcționarea lor sustenabilă. Având experiență de peste 15 ani cu clienții din sectorul privat și public, noi, ca membri ai ATE3, cunoaștem provocările cu care se confruntă un antreprenor, fapt pentru care considerăm că programul este o oportunitate reală de reducere a cheltuielilor şi de creştere a competitivităţii. În acest sens, programul reflectă efortul comun al membrilor Asociației pentru dezvoltarea unei abordări integrate a oportunităților și beneficiilor oferite de eficiența energetică pentru consumatorii finali. Programul construiește conexiuni și alianțe între părțile interesate în promovarea energiei durabile și eficienței energetice. Cine poate adera la program? Beneficiarii direcți ai programului sunt IMM-urile și sectorul public. Între beneficiarii indirecți includem autoritățile publice (ex. camere de comerț, patronate, ANRE, consilii, ministere și alte entități publice care oferă suportul lor prin promovarea pro-

the joint effort of members of the Association to develop an integrated approach of opportunities and benefits offered by energy efficiency for endconsumers. The program builds connections and alliances between those interested in promoting a sustainable energy and energy efficiency. Who can join the program? The direct beneficiaries of the program are SMEs and the public sector. Among the indirect beneficiaries we include public authorities (e.g. chambers of commerce, employers' associations, ANRE, councils, ministries and other public entities offering their support by promoting the program to the target public); companies in the energy efficiency sector and independent specialists; banking institutions, legal and fiscal consulting institutions; non-governmental organizations and universities. What is the added value brought by this program? In Romania there have been and are available various forms of crediting and financing for SMEs that want to implement energy efficiency projects. However, very few SMEs access them. For example, the implementation of an energy efficiency growth project by an industrial company involves not only getting a financing, but also conducting an energy audit, energy management, planning, specialized consulting, procurement of energy efficient equipment, implementation and maintenance. To simplify this process, EFICIENȚA³ brings through ATE3 members all the services and solutions that an industrial company needs to initiate, develop and im-

gramului către publicul țintă); companiile din sectorul eficienței energetice și specialiști independenți; instituțiile bancare, de consultanță juridică și fiscală; organizațiile non-guvernamentale și universitățile. Care este valoarea adăugată pe care o aduce programul? În România au fost și sunt disponibile diverse forme de creditare și finanțări pentru IMM-uri care doresc să implementeze proiecte de eficiență energetică. Totuși, foarte puține IMM-uri le accesează. Spre exemplu, implementarea unui proiect de creștere a eficienței energetice de către o companie industrială implică nu doar obținerea unei finanțări, dar și realizarea unui audit energetic, management energetic, planificare, consultanță de specialitate, achiziție de echipamente eficiente energetice, implementare și mentenanță. Pentru a simplifica acest proces, EFICIENȚA³ aduce prin membrii ATE3 toate serviciile și soluțiile de care o companie industrială are nevoie pentru inițierea, dezvoltarea și implementarea proiectului. Practic, EFICIENȚA³ oferă la cheie tot ceea ce un IMM are nevoie pentru a putea crește eficiența energetică a operațiunilor sale. În ce fel se valorifică în acest program experienţele companiilor din străinătate, membre în asociaţie? Ceea ce ne dorim este să valorificăm potențialul economisirii energiei în România in sectorul privat și public. Prin urmare, vom dezvolta în permanență punți de legătură și vom menține dialogul cu autoritățile naționale de reglementare, cu firmele de distribuție și transport și cu beneficiarii finali ai programului. Vrem să identificăm direcții pozitive de soluționare a obligaţiilor de eficiență energetică. Toate aceste motivații vin în continuarea experienței din țările vest-europene dezvoltate în eficiență energetică, încercând astfel să aducem și în România metodele aplicate din aceste țări. Totodată, aceste metode vor fi lansate și propuse analizând foarte bine sectorul și potențialul României în domeniu. În lunile următoare vom continua dezvoltarea durabilă a programului, extinderea numărului de membri care doresc să îl susțină, diversificarea soluțiilor ce vor fi oferite beneficiarilor, promovarea programului către un număr cât mai mare de IMM-uri și reprezentanți din sectorul public și demararea proiectelor de eficiență energetică.

plement the project. Basically, EFICIENȚA³ provides everything a SME needs to be able to increase the energy efficiency of its operations. In what way are experiences of foreign companies, members in the association, capitalized? What we want is to capitalize on the potential of saving energy in Romania in the private and public sector. Therefore, we will permanently build linking bridges and maintain dialogue with the national regulatory authorities, with distribution and transport companies and with the final beneficiaries of the program. We want to identify positive directions for solving energy efficiency obligations. All these motivations continue the experience in the West-European countries developed in energy efficiency, thus trying to bring in Romania methods applied in these countries. At the same time, these methods will be launched and proposed analyzing very well Romania's sector and potential in the field. In the following months we will continue the sustainable development of the program, extending the number of members that want to support it, diversifying solutions to be offered to beneficiaries, promoting the program to a larger number of SMEs and representatives of the public sector and starting energy efficiency projects.

Q2 2015

ELECTRICITY

| economii / savings

Prin refrigerarea cu CO2 Carrefour România economisește 25% din electricitate Through CO2 refrigeration Carrefour Romania saves 25% of electricity

MARIUS LEFTER

ncepând cu anii 2009-2010, Carrefour România s-a lansat într-o amplă acţiune de eficientizare a consumurilor de energie şi apă potabilă. Strategia lanțului de retail s-a axat pe mai multe niveluri. În primul rând compania s-a concentrat pe identificarea tuturor consumatorilor mari, ceea ce a însemnat investiţii importante în contorizări zonale ale magazinelor proprii. Având trasabilitatea consumurilor, firma a im-

tarting with 2009-2010, Carrefour Romania has embarked on a broad action to streamline the consumption of energy and drinking water. The retail chain’s strategy focused on several levels. First, the company focused on identifying all large consumers, which meant important investments in zonal metering of own stores. With traceability of consumption, the company implemented a comprehensive waste reduction program through actions taken at national level (defining a code of good practice for all Carrefour stores) and locally, each store finding new efficiency solutions, which were extended to all stores. This program is monitored monthly, both at store level and nationwide, company representatives have mentioned for energynomics.ro Magazine. Once at a “cruising speed” in terms of consumption, Carrefour Romania has engaged in an extensive operation of investment in new and sustainable technologies. With the opening of the hypermarket in Galați in 2013, Carrefour was the first retailer to implement in Romania the solution of carbon dioxide refrigeration, a solution which eliminates classical polluting refrigeration, with Freon.

plementat un amplu program de reducere a risipei prin acţiuni luate la nivel național (definirea unui cod de bune practici pentru toate magazinele Carrefour) cât şi local, fiecare magazin găsind noi soluţii de eficientizare, care au fost extinse pentru toate magazinele. Acest program este urmărit lunar, atât la nivel de magazin cât şi la nivel național, au menționat reprezentanții companiei pentru energynomics.ro Magazine. Odată ajunşi la o „viteză de croazieră” în ceea ce priveşte consumurile, Carrefour România s-a angajat într-o amplă operaţiune de investiţii în tehnologii noi și sustenabile. Cu deschiderea hypermarketului de la Galaţi din 2013, Carrefour a fost primul retailer care a implementat în România soluţia de refrigerare cu dioxid de carbon, o soluţie ce elimină refrigerarea clasică, poluantă, cu Freon. Din 2013 şi până în acest moment, toate hypermarketurile deschise de Carrefour folosesc acest tip de refrigerare. Totodată, a lansat un process de implementare a acestei soluţii şi în alte magazine (în Constanţa şi în Braşov anul trecut, iar în anul acesta în Carrefour Orhideea, în Ploieşti şi în Carrefour Colentina). Costul în fiecare magazin se ridică la 1 milion de euro.

From 2013 to date, all hypermarkets opened by Carrefour use this type of refrigeration. At the same time, it has launched a process for implementing this solution in other stores (in Constanţa and in Braşov last year, and this year in Carrefour Orhideea, in Ploieşti and in Carrefour Colentina). The cost in each store amounts to EUR 1mln. THE COMPANY DECREASES THE GAS CONSUMPTION BY RECOVERING HEAT FROM COLD PRODUCTION According to data provided by the company, the first results of using this freezing technology indicate a saving of about 25% in power consumption. Derived from this technology is the recovery of heat from cold production; therefore, the company uses heat evacuated from the production of cold to heat warehouses or offices of stores, thus reducing gas consumption. Another technology brought in stores for energy efficiency is using LED as a means of illuminating Carrefour hypermarkets. From 2013, all stores opened use LED, but also the stores opened in the past have been remodeled in this regard. Carrefour Romania has developed its own LED lighting concept, with several

Q2 2015

ELECTRICITY

Carrefour România a dezvoltat propriul concept de iluminat cu LED, cu mai multe zone de diming pentru confortul clienților.

Carrefour Romania has developed its own LED lighting concept, with several dimming areas for customer comfort.

| economii / savings

COMPANIA SCADE CONSUMUL DE GAZ PRIN RECUPERAREA CĂLDURII DIN PRODUCȚIA DE FRIG Potrivit datelor oferite de companie, primele rezultate ale folosirii acestei tehnologii de înghețare indică o economie de aproximativ 25% la consumul electric. Derivată din această tehnologie este recuperarea de căldură din producţia de frig; astfel, compania folosește căldura evacuată în urma producţiei frigorifice pentru a încălzi depozitele sau birourile magazinelor, reducând astfel consumul de gaz. O altă tehnologie adusă în magazine pentru eficiență energetică este utilizarea LED ca mijloc de iluminare a hypermarketurilor Carrefour. Din 2013 toate magazinele deschise utilizează LED, dar și magazinele deschise în trecut au fost remodelate în acest sens. Carrefour România a dezvoltat propriul concept de iluminat cu LED, cu mai multe zone de diming pentru confortul clienților. Astfel, susține compania, s-a reuşit dublarea nivelului de iluminat la raft pentru un nivel de consum de aproximativ 40 W ml vs. 78 W/ml în soluţia de iluminat T8 sau vs. 66 W/ml în soluţia de iluminat T5. CARREFOUR ÎNCĂ NU ARE MANAGER ENERGETIC Toate realizările s-au petrecut în lipsa unui manager energetic; în schimb, a avut loc o cooperare foarte strânsă între departamentele de active, de control costuri, cel operațional și cel de dezvoltare durabilă, ne-au declarat oficialii companiei. Retailerul și-a construit o veritabilă filosofie de afaceri în jurul sensibilizării și implicării cât mai multor angajați în reducerea consumului energetic. Totodată, echipele tehnice monitorizează în permanență consumurile, asigurându-se că nu există derapaje și că la sfârșitul lunii rezultatele corespund cu obiectivele. În total suprafața comercială și de depozitate a magazinelor Carrefour (hipermarketuri și supermarketuri) a depășit 400.000 de metri pătrați, pentru care s-au realizat audituri energetice. Totuși, până acum nu s-a obținut vreo certificare energetică. Directoratul companiei consideră că firmele multinaționale pot juca un rol mai accentuat privind eficiența energetică și sustenabilitatea în societatea românească, foarte puțin obișnuită cu risipa sau cu protejarea mediului înconjurător.

dimming areas for customer comfort. Thus, the company claims, it was succeeded to double the shelf lighting for a consumption level of approximately 40 W ml vs. 78 W/ml in T8 lighting solution or vs. 66 W/ml in T5 lighting solution. CARREFOUR STILL DOES NOT HAVE AN ENERGY MANAGER All achievements occurred in the absence of an energy manager; instead, there was a very close cooperation between the departments of assets, cost control, operational and sustainable development, the company officials told us. The retailer has built a true business philosophy around informing and involving as many employees in reducing energy consumption. At the same time, technical teams permanently monitor the consumption, making sure there is no slippage and that the end results correspond to the objectives. The total commercial and storage area of Carrefour stores (hypermarkets and supermarkets) exceeded 400,000 square meters, for which energy audits were carried out. However, no energy certification has been obtained so far. The company’s directorate believes that multinational companies can play a greater role on energy efficiency and sustainability in the Romanian society, very little used to waste or environmental protection.

grant | ELECTRICITY

ROEEA 02 aprilie 2015 – 31 decembrie 2018

Premiul European pentru Energie în România European Energy Award in Romania

onvenţia Primarilor înseamnă asumarea Pla nurilor de Acţiune Energie Durabilă (PAED) de către municipalitate sau oraş şi implementarea acestora; eea/EEA: este instrumentul care măsoară şi monitorizează succesul implementării PAED-ului de către comunităţi prin certificarea şi premierea comunităţii şi reprezintă un model de succes larg răspândit deja, care comportă patru etape: 1. Angajamentul comunităţii locale pentru PAED şi eea 2. Municipalitatea implementează PAED şi sistemul eea, dar nu este încă premiată 3. Municipalitatea este premiată dacă 50% din măsurile PAED sunt realizate şi implementate 4. Premiul European de Aur al Energiei se acordă atunci când peste 75% din măsurile PAED sunt implementate În cadrul Acordului încheiat în anul 2010 între guvernele Confederaţiei Elveţiei şi României, maximum

ovenant of Mayors means undertaking Sustainable Energy Action Plans (SEAP) by the municipality or city, and their implementation; eea/EEA: is the instrument that measures and monitors SEAP successful implementation by communities through certification and rewarding the community and represents a successful model already widespread, involving four stages: 1. Commitment of the local community for SEAP and eea 2. The municipality implements the SEAP and eea system, but is not yet awarded 3. The municipality is awarded if 50% of the SEAP measures are designed and implemented 4. European Energy Gold Award is given when more than 75% of SEAP measures are implemented Under the Agreement concluded in 2010 between the governments of Romania and the Swiss Confederation, maximum 37.5 million Swiss francs

Q2 2015

ELECTRICITY

Dr. ing. Marinela Ivan National Programme Officer Swiss Contribution Office, Swiss Embassy

| grant

37,5 milioane de franci elveţieni sunt alocate unui program complex în domeniul optimizării, creşterii eficienţei energice şi a mangementului energetic la nivelul oraşelor. Programul cuprinde proiecte de investiţii în patru oraşe selectate în 2011 – aşa numitul program „Energy Cities”, dar şi introducerea şi implementarea unui concept complex şi cunoscut la nivel europen sub denumirea de „European Energy Award (eea)” Premiul European pentru Energie. Cele patru oraşe selectate (Arad, Braşov, Suceava și Cluj-Napoca) au parcurs primele etape către implementarea „European Energy Award (eea)”. Planurile de Acţiune Energie Durabilă (PAED) au fost elaborate şi / sau reactualizate definindu-se politici, acţiuni şi proiecte în domeniul managementului energetic durabil şi al protecţiei mediului la nivelul comunităţii locale, în conformitate cu Directivele Europene în domeniu, dar şi cu standardele şi criteriile sistemului de certificare eea şi au definit proiecte relevante care să fie implementate în cadrul acestui proces. PAED înseamnă nu numai un plan abstract de acţiune în domeniul energiei, ci implică implementarea concretă a măsurilor de optimizare şi creştere a eficienţei energetice. Prin implementarea proiectelor de investiţii aprobate şi implementarea acţiunilor PAED cele patru oraşe pot atinge performanţe ridicate în domeniul mangementului energetic la nivel local şi pot accesa Premiul European pentru Energie (EEA) într-un orizont de timp relativ apropiat . De fapt, certificarea eea şi Premiul European pentru Energie (EEA) reprezintă pentru comunitate o confirmare şi o recunoaştere a îndeplinirii obiectivelor asumate prin PAED, a gradului de îndeplinire a acestor programe sub aspectul mangementului energetic: optimizarea şi creşterea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de CO2 şi utilizarea surselor nepoluante de producere a energiei. EEA este un instrument pentru managementul, controlul şi direcţionarea politicilor energetice la nivelul comunităţilor şi autorităţilor locale. Acesta permite municipalităţilor identificarea modalităţilor de optimizare şi îmbunătăţire a măsurilor de eficienţă energetică, dă vizibilitate eforturilor municipalităţilor prin premiul EEA şi permite o abordare standard a perfomanţelor comunităţilor EEA. În Elveţia, conceptul este implementat din 1996, iar în alte ţări ale Europei, din 2002. În cinci ţări sunt în derulare programe specifice, 848 de municipalităţi şi 417 oraşe sunt deja premiate EEA. Opt ţări din Europa participă la sistemul EEA şi sunt membre ale Forumului

are allocated to a complex program in the field of optimization, increase of energy efficiency and energy management in the cities. The program includes investment projects in four cities selected in 2011 - the so-called „Energy Cities” program, but also introducing and implementing a complex concept known at European level as the „European Energy Award (eea)”. The four selected cities (Arad, Braşov, Suceava,

Cluj-Napoca) have completed the first steps towards implementing the „European Energy Award (EEA)”. Sustainable Energy Action Plans (SEAP) were developed and/or updated by defining policies, actions and projects in sustainable energy management and environmental protection at local community level, in accordance with European Directives in the field and the standards and criteria of eea certification scheme and defined relevant projects to be implemented in this process. SEAP is not only an abstract plan of action on energy, but also involves concrete implementation of optimization measures and increase in energy efficiency. By implementing the investment projects approved and SEAP actions, the four cities can achieve high performance in energy management at local level and can access the European Energy Award (EEA) in a relatively close time horizon. In fact, the eea certification and European Energy Award (EEA) represent for the community an

European eea (Austria, Franţa, Germania, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco şi Elveţia), iar patru ţări sunt incluse în programe pilot (România, Maroc, Ungaria şi Ucraina). Instrumentul eea este complementar şi susţine Convenţia Primarilor la nivel european - una dintre cele mai relevante şi importante mişcări în domeniul energetic în care autorităţile locale şi regionale s-au implicat voluntar. Semnatarii Convenţiei se angajea-

ză să atingă ţintele europene ale celor trei 20: 20% reducere CO2, 20% creştere a eficienţei energetice şi 20% extindere a utilizării resurselor nepoluante. Ambele mecanisme - eea şi Convenţia Primarilor - oficial recunoscute în Europa susţin dezvoltarea, definirea şi implementarea PAED la nivelul comunităţilor locale precum şi un management energetic optim şi eficient. Există organizaţii EEA în Elveţia, Germania, Austria, Franţa și Italia. EEA este organizată pe trei niveluri diferite: nivel internaţional, nivel naţional, nivel municipal. Consilierii EEA sprijină municipalităţile şi auditorii EEA evaluează performanţa municipalităţilor. În vederea accelerării procesului de instituţionalizare a eea în România şi a acordării Premiului European pentru Energie în România, în cadrul Acordului cadru încheiat între România şi Elveţia (domeniul infrastructură şi mediu – aria de concentrare 4), Elveţia sprijină instituţionalizarea eea în România prin intermediul unei contribuţii de maximum 350.000 CHF, sub denumirea abreviată a proiectului de ROE-

acknowledgment and recognition of the fulfillment of the goals undertaken under the SEAP, of the degree of achievement of these programs in terms of energy management: optimizing and increasing energy efficiency, reducing CO2 emissions and using clean sources of energy production. EEA is a tool for managing, controlling and directing energy policies in the community and local authorities. It allows municipalities to identify ways to optimize and improve the energy efficiency measures, gives visibility to municipalities’ efforts by the EEA award and allows a standard approach to the performances of EEA communities. In Switzerland, the concept has been implemented since 1996, and in other European countries since 2002. In five countries specific programs are ongoing, 848 municipalities and 417 cities are already EEA awarded. Eight European countries participating in the EEA system and are members of the eea European Forum (Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco and Switzerland) and four countries are included in pilot programs (Romania, Morocco, Hungary and Ukraine). The eea tool complements and supports the Covenant of Mayors at European level - one of the most relevant and important movements in the energy sector where local and regional authorities were involved voluntarily. Signatories to the Convention undertake to reach European targets of the three 20: 20% CO2 reduction, 20% increase in energy efficiency and 20% expansion of clean resources. Both mechanisms - eea and Covenant of Mayors officially recognized in Europe support the development, definition and implementation of SEAP in local communities as well as an optimal and efficient energy management. There are EEA organizations in Switzerland, Germany, Austria, France, Italy. EEA is organized on three different levels: international level, national level, municipal level. EEA counselors

Certificarea eea şi Premiul European pentru Energie reprezintă pentru comunitate o confirmare a îndeplinirii obiectivelor asumate.

The eea certification and European Energy Award represent for the community an acknowledgment of the fulfillment of the goals undertaken.

Q2 2015

ELECTRICITY

| grant

EA (Parteneriate instituţionale). Proiectul respectiv propune instituţionalizarea EEA prin realizarea unei organizaţii EEA în România ROEEA. Cum se procedează? Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) organizează procesul de selecţie al unei organizaţii româneşti care candidează. MDRAP face evaluarea administrativă, iar Forumul European eea evaluează candidaturile din punct de vedere tehnic, pe baza unei grile aprobate de părţile română şi elveţiană. La finalul procesului de evaluare, partea română şi cea elveţiană exercită dreptul de non-objection. Organizaţia selectată devine ROEEA şi entitate naţională în România. Grantul elveţian alocat pentru organizarea şi susţinere ROEEA este de 350.000 CHF, iar bugetul total este 411.765 CHF. Premierea unei municipalităţi pentru atingerea obiectivelor energetice confirmă rezultatele municipalităţii în domeniul optimizării şi creşterii eficienţei energetice şi oraşul respectiv devine “Oraş Energie”.

Organizaţia ROEEA trebuie să asigure managementul şi calitatea programului de implementare eea atât pe componenta de certificare eea, cât şi pe activităţile de consultanţă.

The ROEEA organization must ensure the management and quality of the eea implementation program both regarding eea certification, and in terms of consulting activities. Durata proiectului este 02 aprilie 2015 – 31 decembrie 2018. Principalii parteneri ai proiectului sunt: MDRAP, MFP, viitoarea organizaţie românească ROEEA, municipalităţile şi oraşele din România. Primele oraşe în care proiectul este demarat sunt Arad, Braşov, Cluj-Napoca şi Suceava. În primii trei ani (2015 -2017) organizaţia românească ROEEA primeşte sprijin tehnic de la Asociaţia elveţiană “Oraşe Energie” şi/sau de la altă instituţie elveţiană selectată de Biroul European European Energy Award (IOeea) Zürich care are experienţă în implementarea programului în alte ţări. La nivel internaţional, organizaţia ROEEA din România va participa la întâlnirile comunităţilor eea, va transmite către IOeea rapoarte şi informaţii asupra activităţilor desfăşurate în România şi va monitoriza derularea activităţilor de certificare şi premiere eea,

100

support municipalities and EEA auditors assess the performance of municipalities. In order to accelerate the process of institutionalization of eea in Romania and grant the European Energy Award in Romania, under the Framework Agreement concluded between Romania and Switzerland (Infrastructure and Environment - concentration area 4), Switzerland supports the institutionalization of eea in Romania through a contribution of maximum CHF 350.000, under the abbreviated name of the project ROEEA (institutional partnerships). The respective project proposes to institutiona lize EEA by the achievement of EEA organization in Romania - ROEEA. How does it work? The Ministry of Regional Development and Public Administration (MDRAP) organizes the selection of an applicant Romanian organization. MDRAP makes the administrative evaluation and the eea European Forum assesses applications from a technical point of view, based on a schedule approved by the Romanian and Swiss parties. At the end of the evaluation, the Romanian and Swiss parties exercise the right of non-objection. The organization selected becomes ROEEA and national entity in Romania. The Swiss grant allocated for ROEEA organization and support is CHF 350,000 and the total budget is CHF 411,765. Awarding a municipality for reaching the energy goals confirms the results of the municipality in optimizing and increasing energy efficiency and the respective city becomes „Energy City”. The duration of the project is April 2nd 2015 December 31st 2018. The main partners of the project are: MDRAP, MFP, the future Romanian organization ROEEA, municipalities and cities of Romania. The first cities in which the project is started are Arad, Braşov, Cluj-Napoca and Suceava. In the first three years (2015 -2017), Romanian organization ROEEA receives technical support from the Swiss Association „Energy Cities” and/or another Swiss institution selected by the European Office of European Energy Award (IOeea) in Zürich, which has experience in implementing the program in other countries. Internationally, the ROEEA organization in Romania will participate in eea community meetings, will submit to IOeea reports and information on the activities carried out in Romania and will monitor the conduct of eea certification and award activities, licensing agreements and EEA member.

acordurilor de licenţă şi membru EEA. In Romania, the ROEEA organization must ensure În România, organizaţia ROEEA trebuie să asigure the management and quality of the eea implemenmanagementul şi calitatea programului de implementation program both regarding eea certification, and tare eea atât pe componenta de certificare eea, cât şi in terms of consulting activities. At advisory level, it pe activităţile de consultanţă. La nivel consultativ, eladevelops and adapts the eea tools to the specific borează şi adaptează instrumentele eea la specificul legislative and administrative conditions in Romania, şi condiţiile legislative şi administrative din România, la to structure of energy suppliers and producers (e.g.: structura furnizorilor şi producătorilor de energie (ex: evaluation guide, balance and CO2 register), defines ghid de evaluare, balanţă şi registru CO2), defineşte the role and competences of consultants, accredits rolul şi competenţele consultanţilor, acreditează conprivate consultants to work with the municipalities sultanţi particulari pentru a lucra cu municipalităţile on the basis of well-defined procedures, organizes pe baza unor proceduri bine definite, organizează traitrainings and exchanges of experience, maintains ning-uri şi schimburi de experienţă, menţine un conclose contact with all relevant players in the field, tact permanent cu toţi actorii din domeniu, furnizează provides information to municipalities, consultants informaţii municipalităţilor, consultanţilor şi auditorilor. and auditors. De asemenea organizaţia naţională ROEEA stabiAlso, the ROEEA national organization estableşte şi operează un sistem de validare în vederea cerlishes and operates a certification system for certificării şi acordării premiului EEA, acreditează auditori tification and award of the EEA award, accredits independenţi pe baza unei proceduri bine definite în independent auditors on the basis of well-defined vederea auditării municipalităţilor, furnizează procedures to audit municipalities, provides instrumentele şi documentele necesare the tools and documents required for procesului de certificare, stabileşte the certification process, establishes o instituţie independentă de ceran independent certificaProgramul cuprinde proiecte tificare (“comisie de etichetare”) tion institution („labeling de investiţii în patru oraşe: Arad, pe baza rezultatelor auditorilor. committee”) on the basis of Braşov, Suceava și Cluj-Napoca. În componenţa “comisiei de etiauditors’ results. The composichetare” ar trebui să se regăseastion of the „labeling commission” The program includes investment că actori relevanţi din domeniul should include relevant players in projects in four cities: Arad, Braşov, Suceava and Clujenergiei din România în scopul unei the energy field in Romania, for a Napoca. evaluări profesioniste a performanţeprofessional assessment of perforlor în domeniul mangementului energetic, mance in energy management, but also dar şi în scopul creşterii conştientizării la nivelul to increase the awareness of the public about publicului cu privire la EEA şi al consolidării eforturilor the EEA and consolidate the efforts of awarded mumunicipalităţilor premiate pentru a oferi credibilitate nicipalities to give credibility to the EEA scheme, at sistemului EEA, la nivelul percepţiei publice. the level of public perception. Organizaţia ROEEA îşi va desfăşura activitatea pe ROEEA organization will work on a long-term baza unui plan de afaceri pe termen lung şi va defini business plan and define a suitable payment sysun sistem potrivit de plată pentru muncipalităţi, astfel tem for municipalities, so that ROEEA can become încât ROEEA să devină sustenabilă prin propria sa acsustainable through its own activity. Also, ROEEA tivitate. De asemenea, ROEEA va căuta să menţină o will seek to maintain an active link with the public legătură activă cu autorităţile publice cu atribuţii în deauthorities with responsibilities in defining national finirea politicilor energetice naţionale şi regionale şi va and regional energy policies and will motivate mumotiva municipalităţile prin atragerea acestora în actinicipalities by attracting them in joint activities and vităţi comune şi participări în evenimentele energetice participation in relevant energy events. Moreover, relevante. În plus, ROEEA va sprijini la nivel naţional ROEEA will support at national level the energy efproiectele de eficienţă energetică co-finanţate prin ficiency projects co-financed by the Swiss ContribuContribuţia elveţiană pentru România (Oraşe Energie, tion to Romania (Energy Cities, Sustainable Energy Fondul pentru Acţiuni Durabile în Energie (SEAF) şi toţi Action Fund - SEAF) and all partners involved in partenerii implicaţi în aceste proiecte. these projects.

37,5 37,5 milioane de franci elveţieni sunt alocate unui program complex în domeniul optimizării, creşterii eficienţei energice şi a mangementului energetic la nivelul oraşelor. 37.5 million Swiss francs are allocated to a complex program in the field of optimization, increase of energy efficiency and energy management in the cities.

Q2 2015

ELECTRICITY

| analizaË˜ / analysis

Stocarea energiei: opČ›iunile momentului

Energy storage: current options

102

istemul de stocare a energiei (SSE) este o componentă vitală a rețelelor inteligente, care sunt în prezent construite în întreaga lume. Aceste rețele sunt concepute pentru a îmbunătăți fiabilitatea de transport și de distribuție a energiei electrice, pentru a facilita integrarea surselor regenerabile de energie. Eficiența puterii furnizate poate fi maximizată atunci când sunt cuplate cu SSE. Dezvoltarea rețelei electrice trebuie să asigure o furnizare robustă și flexibilă cu energie electrică, iar SSE pot juca un rol important în îndeplinirea acestor provocări prin îmbunătățirea performanţelor de funcționare a rețelei, reducerea costurilor și asigurarea unei fiabilități ridicate.

nergy storage system (ESS) is a vital component of smart grids that are currently being built all over the world. These grids are conceived to improve the electricity transmission and distribution reliability, in order to facilitate the integration of renewable energy sources. The efficiency of power supplied can be maximized when they are coupled with ESS. Power grid development must ensure a robust and flexible electricity supply, and ESS can play an important role in fulfilling these challenges by improving the operating performance of the network, reducing costs and ensuring high reliability.

STORAGE STRENGTHENS THE POWER GRIDS STOCAREA ÎNTĂREȘTE REȚELELE ELECTRICE ESS are a very important instrument, due to the SSE sunt un instrument foarte important datocapacity to provide power reserves, as well as the rită capacității de a oferi rezerve de putere, precum system services necessary for ensuring safe operași serviciile de sistem necesare pentru asigurarea tion. The storage technology can contribute to the funcţionării în siguranţă. Tehnologia de stocare poareliability of the general power system and to the te contribui la fiabilitatea sistemului electroenergeintegration into the system of high energy values tic general și la integrarea în sistem a unor valori mari generated by renewable sources, continuing the obale energiei generate de sursele regenerabile, conjectives of reduction of greenhouse gas emissions tinuând obiectivele de reducere a emisiilor de gaze and increase in energy security. cu efect de seră și creșterea securității The need to conceive and implement perenergetice. forming systems for energy storage is also Necesitatea conceperii și rearequired by the obvious discrepancy lizării unor sisteme performanbetween the time and place te pentru stocarea energiei of energy production and the România dispune de condiții favorabile pentru construcția este impusă de discrepanța time and place of its use. In gencentralelor cu acumulare prin evidentă dintre momentul eral, attracting in the competitive pompare. și locul producerii energiei economic circuit the alternative și momentul și locul utilizării energy sources depends on the Romania has favorable conditions acesteia. În general, atragecost and reliability of ESS. These for the construction of rea în circuitul economic comsystems could locally diminish the pumped-storage power plants. petitiv a surselor alternative de daily variability of energy used by energie este în funcție de costul accumulating the excess of energy proși fiabilitatea SSE. Aceste sisteme ar duced during off-peak hours and its supply putea diminua la nivel local variabilitatea zilnică a during peak hours. The possibility to connect distribenergiei utilizate prin acumularea excesului de eneruted generators, storage systems and renewable gie produsă în afara orelor de vârf și furnizarea acesresources becomes increasingly standardized and teia în orele de vârf. profitable. Energy balance and system services proPosibilitatea de a conecta generatoare distribuivided by ESS in the power grids are two aspects of te, sisteme de stocare și resurse regenerabile devine a single problem that should be treated taking into din ce în ce mai standardizată și rentabilă. Echilibrul account the parameters of power grids. energetic și serviciile de sistem furnizate de SSE în rețelele electrice reprezintă două aspecte ale unei ELECTRICITY STORAGE TECHNOLOGIES singure probleme care trebuie tratată ţinând cont de Efficient electricity storage has become one parametrii rețelelor electrice. of the most spectacular and sensitive areas of ac-

CHEAP

Ramona Elena Vatu Doctorand în cadrul Universității Politehnica București, Facultatea de Energetică, inginer în proiectul european SiNGULAR (Smart and Sustainable Insular Electricity Grids Under Large - Scale Renewable Integration)

Phd candidate at Bucharest Polytechnics University, Faculty of Energetics, engineer in the European project SiNGULAR (Smart and Sustainable Insular Electricity Grids Under Large - Scale Renewable Integration)

Q2 2015

ELECTRICITY

REDOX Tehnologia REDOX poate genera putere într-un interval redus de timp, pentru asigurarea unor servicii de sistem. REDOX technology can generate power in a short period of time, to ensure certain system services.

104

| analiza˘ / analysis

TEHNOLOGII DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE Stocarea eficientă a energiei electrice a devenit unul dintre cele mai spectaculoase și sensibile domenii de activitate și inițiativă. Cercetarea și dezvoltarea semnificativă au fost realizate pentru a îmbunătăți costurile, eficiența și fiabilitatea SSE, cu scopul de a ajunge la o anumită maturitate tehnologică în ceea ce privește utilizarea lor în rețelele electrice. Aceste sisteme pot fi împărțite în SSE pentru stocare de scurtă durată și capacități mici, SSE pentru stocarea pe durate medii și cu capacități de până la câteva sute de MWh, SSE pentru stocarea pe lungă durată și cu capacități mai mari de 1.000 MWh. Factorii care stau la baza alegerii sistemului de stocare corespunzător sunt capacitatea de stocare, timpul și condițiile de încărcare și descărcare, perioada de stocare, densitatea de energie necesară, durata de viață, numărul de cicluri și proprietățile sistemului electroenergetic. Printre tehnologiile de stocare amintesc centrale cu acumulare prin pompare, SSE cu aer comprimat, stocarea energiei în supracondensatoare, stocarea sub formă chimică utilizând acumulatoare. Stocarea sub forma energiei chimice reprezintă cea mai răspândită tehnologie de stocare a energiei electrice. Cele mai întâlnite tipuri de baterii sunt cu plumb, Nichel – Cadmiu, Nichel – Metal hidrid, cu ioni de litiu sau cu celule de tip REDOX. În prezent, tehnologia REDOX este matură, spre deosebire de bateriile clasice are convertorul de energie separat de capacitatea de stocare, aceasta fiind limitată de dimensiunile rezervoarelor electrolitice și de timpul de încărcare-descărcare. Scopul principal al SSE este de a asigura continuitatea alimentării cu e n e r g i e a utilizatorilor. Centralele cu acumulare prin pompare, stocare cu aer comprimat, hidrogenul și bateriile sunt cele mai folosite tehnologii pentru managementul energiei. Printre beneficiile aduse de SSE în rețeaua electrică se numără îmbunătățirea calității energiei electrice și a stabilității rețelei electrice, prestarea serviciilor de sistem tehnologice, optimizarea infrastructurii de transport, creșterea gradu-

tivity and initiative. Significant research and development have been achieved in order to improve costs, efficiency and reliability of ESS, in order to reach a certain technological maturity in terms of their use in the power grids. These systems can be split into ESS for short-term storage and small capacities, ESS for medium-term storage and with capacities of up to several hundred MWh, ESS for long-term storage and with capacities higher than 1,000 MWh. Factors underlying the choice of the proper storage system are the storage capacity, the time and conditions of loading and unloading, the storage period, the necessary energy density, lifetime, the number of cycles and the properties of the power system. Among storage technologies I recall pumped-storage power plants, ESS with compressed air, energy storage in supercapacitors, storage in chemical form using batteries.

Storage as chemical energy is the most common electricity storage technology. The most common types of batteries are with lead-acid, nickel - cadmium, nickel - metal hydride, lithium ion or REDOX-type cells. Currently, the REDOX technology is mature, unlike the classical batteries its energy converter is separated from the storage capacity, which is limited by the size of electrolytic tanks and by loading and unloading time.

lui de penetrare a surselor regenerabile și creșterea capacității centralelor eoliene. SISTEME DE STOCARE VIABILE ÎN ROMÂNIA România dispune de condiții favorabile pentru construcția centralelor cu acumulare prin pompare. În prezent sunt trei proiecte pentru amenajare hidroenergetică cu acumulare prin pompare: cascada de hidrocentrale de pe râul Olt, amenajarea de la Tarnița – Lăpuștești pe cursul râului Someșul Alb şi o amenajare la lacul de acumulare Bicaz. Mai mulți factori, incluzând preocupări legate de mediu și apariția altor tehnologii de stocare care folosesc baterii și volanți, au pus în evidenţă viabilitatea utilizării SSE pentru a oferi alte servicii de rețea.

Printre tehnologiile de stocare, centralele cu acumulare prin pompare au un potențial de stocare considerabil, obstacole fiind lipsa spațiilor potrivite pentru instalare și impactul local asupra mediului. La nivel mondial, capacitatea de stocare necesară pentru a se adapta variațiilor de energie eoliană până în 2050 se estimează a fi între 190 GW și 300 GW. Pentru România, o alternativă viabilă este stocarea în baterii. Bateriile cu plumb și acid pot fi utilizate la acoperirea vârfurilor de sarcină în rețeaua electrică, avantajul acestui SSE constând în construcția modulară și răspunsul rapid la solicitarea de energie. Aceste sisteme, dar și bateriile cu cadmiu – nichel, sunt utilizate în prezent atât pentru realizarea unor servicii de sistem tehnologice, datorită răspunsului

The main purpose of ESS is to ensure the continuity of energy supply to users. Pumped-storage power plants, power plants with compressed air storage, hydrogen and batteries and the most common technologies for energy management. Among the benefits brought by ESS in the power grid we can mention the improvement of electricity quality and the stability of the power grid, providing technological system services, optimizing the transmission infrastructure, increasing the degree of penetration of renewable sources and the increased capacity of wind power plants. STORAGE SYSTEMS VIABLE IN ROMANIA Romania has favorable conditions for the construction of pumped-storage power plants. Currently, there are three projects for hydropower development with pumped-storage: the cascade of hydropower stations on Olt river, Tarnița - Lăpuștești development on Someșul Alb river and a development on Bicaz storage lake. Several factors, including concerns related to the environment and the apparition of other storage technologies using batteries and flywheels have highlighted the reliability of using ESS to provide other network services. Among the storage technologies, the pumped-storage power plants have a considerable storage potential, obstacles being represented by the lack of proper spaces for installation and the local environmental impact. At global level, the storage capacity needed to adapt to wind energy variations until 2050 is estimated to range between 190 GW and 300 GW. For Romania, a viable alternative is storage in batteries. Lead-acid batteries can be used to cover peak loads in the power grid, the advantage of this ESS consisting of modular construction and rapid response to requests for energy. These systems, but also batteries with cadmium - nickel, are currently used both for ensuring technological system services, due to quick response which allows their use to limit short-term disturbances in the system, and in industry. REDOX technology can generate power in a

Pentru România, o alternativă viabilă este stocarea în baterii.

For Romania, a viable alternative is storage in batteries.

Q2 2015

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

La nivel mondial, capacitatea de stocare necesară pentru a se adapta variațiilor de energie eoliană se estimează a fi între 190 GW și 300 GW, până în 2050.

At global level, the storage capacity needed to adapt to wind energy variations until 2050 is estimated to range between 190 GW and 300 GW.

short period of time, to ensure certain system services. These EES are less used in the case of energy sources with high variability, due to high costs and reduced lifetime with the increase in the number of loading-unloading processes. Pumped-storage hydropower plants are especially used to ensure system services, being necessary to ensure a quick switch from the pumping regime to the generation regime. ESS with compressed air are systems with commercial applications, having the role of central systems for the adjustment of daily load schedule. The kinetic energy stored in the flywheel is relatively low, in most cases being used to start the diesel engine used for driving sources of intervention. Flywheel ESS are increasingly used in particular to limit deviations from normal power quality due to voltage dips and short interruptions. Supercapacitors are configured in the form of batteries and are used in a wide range of applications due to the very large number of charge and discharge cycles, ensuring rapid response to sudden requests for electrical power.

rapid care permite utilizarea acestora la limitarea perturbațiilor de scurtă durată din sistem, cât și în industrie. Tehnologia REDOX poate genera putere într-un interval redus de timp, pentru asigurarea unor servicii de sistem. Aceste SSE sunt mai puțin utilizate în cazul surselor de energie cu variabilitate ridicată din pricina costurilor ridicate și a duratei de viață redusă odată cu creșterea numărului de procese de încărcare-descărcare. Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompare sunt utilizate în special pentru asigurarea serviciilor de sistem, fiind necesară asigurarea unei treceri rapide din regimul de pompare în regim de generare. SSE cu aer comprimat sunt sisteme cu aplicații THE NEED TO USE STORAGE SYSTEMS comerciale având rolul de sisteme centrale pentru ESS is a key-technology for power systems with reglarea graficului zilnic de sarcină. Enera high share of renewable sources, because gia cinetică stocată în volant este it allows energy generation when the relativ redusă, în cele mai multe renewable sources are available cazuri fiind utilizată pentru porand its use upon demand. nirea motorului diesel utilizat Energy can be stored only În Europa, sunt peste 10.000 pentru antrenarea surselor after the conversion into other MW instalați în centrale hidroenergetice cu acumulare de intervenție. SSE cu volant forms of energy. In general, prin pompare. sunt din ce în ce mai utilizate storing electricity is a difficult în special pentru limitarea abaand costly process. In Europe, there are over 10,000 terilor de la calitatea normată a A good balance between MW installed in pumpedenergiei electrice datorate golusupply and demand is essential storage hydropower rilor de tensiune și întreruperilor de not only to meet the demand, but stations. scurtă durată. also to ensure the stability of voltage Supercondensatoarele sunt configurate and frequency in the network and the reliabilsub formă de baterii și sunt folosite într-o gamă larity of the system. Electricity storage facilitates ingă de aplicații datorită numărului de cicluri de încărtegration into the power grid of renewable sources, care-descărcare foarte mare, asigurând un răspuns their production varying depending on weather conrapid la cererile bruște de putere electrică. ditions, with variations from several seconds to minutes or hours. The variable nature of these renewNECESITATEA UTILIZĂRII SISTEMELOR able sources determines significant challenges for DE STOCARE power grid operators, because other power plants SSE reprezintă o tehnologie cheie pentru sistemust offset their variability. mele de energie electrică cu o pondere ridicată a ESS is also a valuable approach to improve the

10.000

106

surselor regenerabile, întrucât permite generarea de energie când sursele regenerabile sunt disponibile, și utilizarea acesteia la cerere. Energia poate fi stocată numai după conversia în alte forme de energie. În general, stocarea energiei electrice este un proces dificil și costisitor. Un bun echilibru dintre cerere și ofertă este esențial nu numai pentru a satisface cererea, dar și pentru a asigura stabilitatea tensiunii și frecvenței în rețea și fiabilitatea sistemului. Stocarea energiei electrice facilitează integrarea în rețeaua electrică a surselor regenerabile, producția acestora variind în funcție de condițiile meteorologice cu variații de durată de la câteva secunde până la minute sau ore. Caracterul variabil al acestor surse regenerabile determină provocări semnificative pentru operatorii rețelelor electrice, deoarece alte centrale electrice trebuie să compenseze pentru variabilitatea acestora. SSE reprezintă o abordare valoroasă și pentru îmbunătățirea fiabilității sistemului electroenergetic. Serviciile de sistem furnizate de acestea sunt folosite pentru a echilibra producția și utilizarea, dar și pentru menținerea frecvenței de 50 Hz în sistem. SSE este perfect adaptat pentru absorbția energiei electrice atunci când există producție mare pentru o anumită cerere și pentru injectarea energiei electrice în rețeaua electrică atunci când producția este mai mică decât cererea. Pentru a limita efectele fluctuațiilor de tensiune, golurilor de tensiune și întreruperilor de scurtă durată sunt utilizate SSE care pot genera puteri de durată scurtă. Contribuția la aplatizarea curbelor de sarcină, limitarea vârfurilor de sarcină în industrie, integrarea surselor regenerabile de energie și asigurarea calității energiei electrice este adusă de SSE caracterizate de energie ridicată asigurată pe intervale mari de timp. SSE caracterizate de putere și energie mare, asigurate pe intervale medii de timp, sunt utilizate la realizarea rezervei de reglaj primar. În prezent, la nivelul sistemului electroenergetic european, serviciul de aplatisare a curbei de sarcină este realizat de instalațiile hidroenergetice cu acumulare prin pompare, existând peste 10.000 MW instalați în astfel de centrale. Acestea au un rol important în creșterea eficienței sistemului și în asigurarea funcționării stabile a sistemului prin aportul la reglajul secundar și terțiar rapid.

reliability of the power system. System services provided by them are used to balance production and use, but also to maintain the frequency of 50 Hz in the system. ESS is perfectly adapted to absorb electricity when there is a high production for a certain demand and for injecting electricity into the power grid when production is lower than the demand.

In order to limit the effects of voltage fluctuations, voltage dips and short interruptions ESS that can generate short-term powers are used. Contribution to the flattening of the load, limiting peak loads in the industry, integrating renewable energy and ensuring the quality of electricity is provided by ESS characterized by high energy provided for large periods of time. ESS characterized by high power and energy, ensured for medium periods of time, are used to achieve the primary control reserve. Currently, at the level of the European power system, the service of flattening the load curve is achieved by the pumped-storage hydropower stations, having over 10,000MW installed in such power plants. They have an important role in increasing the efficiency of the system and in ensuring the stable operation of the system by contribution to the quick secondary and tertiary control.

Q2 2015

ELECTRICITY

| stiri , / news

RCS-RDS intră în comerţul cu energie electrică RCS-RDS a lansat serviciul de furnizare Digi Energy, prin intermediul căruia persoane fizice și juridice își vor putea cumpăra energia electrică. Regia de transport Oradea este primul client major, semnând un contract pe un an. Noul furnizor are oferte ce coboară până la 120-130 de lei/MWh, devansând cu 30-40 de lei/MWh oferta Electrica Furnizare, furnizorul de ultimă instanță din regiune. RCS-RDS operează şi șapte parcuri solare, cu o putere instalată de producție de 23,5 MW.

RCS-RDS enters the electricity trade market RCS-RDS has launched the supply service Digi Energy, through which individuals and legal entities will be able to purchase electricity. The transport autonomous administration in Oradea is the first major client, signing a contract for one year. The new supplier has offers decreasing to RON 120-130/ MWh, outpacing by RON 30-40/MWh the offer of Electrica Furnizare, the last resort supplier in the region. RCS-RDS also operates seven solar parks, with an installed power of 23.5MW.

Electrica a mărit investiţiile propuse la 2,8 miliarde de lei Electrica îşi va majora investiţiile de la 1,5 miliarde de lei la 2,8 miliarde de lei până în 2018, conform unei erate a raportului către acţionari. Astfel, Electrica a transmis burselor din Bucureşti şi Londra câte un document de nouă pagini cu scopul de a corecta mai multe erori, printre care structura investiţiilor din anii următori şi valoarea datoriilor şi a capitalurilor, din raportul consolidat pe 2014, primul document care reflectă activitatea şi rezultatele companiei după listarea pe bursă.

Electrica increased proposed investments to RON 2.8bn Electrica will increase its investments from RON 1.5bn to RON 2.8bn by 2018, according to an erratum to the report to shareholders. Thus, Electrica submitted to Bucharest and London stock exchanges a nine page document in order to correct several errors, including investment structure in the coming years and the value of debts and capitals, in the consolidated report for 2014, the first document reflecting the company’s activity and results after its listing on the stock exchange.

108

Distribuitorii de energie au investit mai mult decât erau obligați Energy distributors invested more than they had to Federaţia Patronală a Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) susține că distribuitorii de electricitate au investit în primii cinci ani de la privatizare peste 4,11 miliarde de lei, față de 2,61 miliarde de lei cât ar fi trebuit să fie investite conform obligațiilor contractuale. Anul trecut, un vicepreședinte al ANRE afirma că Autoritatea este “extrem de preocupată” de modul în care distribuitorii de energie respectă reglementările întrucât a primit din ce în ce mai multe sesizări de “comportamente abuzive”. Investițiile în rețele derulate de distribuitori și furnizori sunt recunoscute în facturile plătite de consumatori de către ANRE.

The Federation of Associations of Energy Utility Companies claims electricity distributors invested in the first five years from privatization over RON 4.11bn, compared to the amount required to be invested according to contractual obligations, of RON 2.61bn. Last year, a Vice-President with ANRE said the Authority was “extremely concerned” about the way in which energy distributors complied with regulations, because it was receiving increasingly more complaints on “abusive behavior”. Investments in networks carried out by distributors and suppliers are recognized in bills paid by consumers by ANRE.

Bepco investește 34 de milioane de euro în cogenerare Compania Bepco a achiziționat 11 motoare de cogenerare de la GE Distributed Power în cadrul unei investiții de 34 de milioane de euro care presupune construcția a patru centrale în Brașov. Motoarele pot genera 38 MW termici şi 42 MW electrici, cu o eficienţă de peste 84%. “Energia pe care o producem ajunge la circa 12.000 de consumatori braşoveni […]. În cinci ani ar trebui să ajungem la 19.000 de consumatori. Actuala capacitate de producţie este suficientă pentru 30.000 de consumatori”, spune Simina Costan, director general la Bepco.

Bepco invests EUR 34mln in cogeneration Bepco purchased 11 cogeneration engines from GE Distributed Power, within an investment of EUR 34mln, involving the construction of four power plants in Brașov. The engines can generate 42 MW of power and 38 MW of heat, with an efficiency of over 84%. “The energy we produce reaches around 12,000 consumers from Braşov [...]. In five years we should reach 19,000 consumers. The current production capacity is enough for 30,000 consumers”, says Simina Costan, general manager of Bepco.

Q2 2015

ELECTRICITY

| stiri , / news

Profitul Transelectrica scade în acest an Transelectrica estimează un profit net de 138,7 milioane de lei (32 de milioane de euro) în acest an, în scădere cu 62,5% de la rezultatul record de 370 de milioane de lei obţinut în 2014, pe fondul reducerii unor categorii de venituri şi al creşterii cheltuielilor. Pentru anul viitor, Transelectrica se așteaptă la un profit net de 67 de milioane de lei, iar în 2017 speră să câștige 71,92 milioane de lei. Profitul brut este preconizat să scadă în acest an cu 61,7%, de la 446 de milioane de lei în 2014 la 170,74 milioane de lei (39,4 milioane de euro).

Transelectrica profit to drop this year Transelectrica estimates a net profit of RON 138.7mln (EUR 32mln) this year, down 62.5% from the record result of RON 370mln obtained in 2014, amid the reduction in certain categories of revenues and higher expenses. For next year, Transelectrica expects a net profit of RON 67mln, and in 2017 it hopes to gain RON 71.92mln. The gross profit is expected to plunge this year 61.7%, from RON 446mln in 2014 to RON 170.74mln (EUR 39.4mln).

Statul primeşte sub 8% din daunele pretinse în procesul cu CEZ Curtea Internaţională de Arbitraj din Paris a confirmat neîndeplinirea de către CEZ a două obligații care au stat la baza încheierii contractului de privatizare dintre Electrica Oltenia şi CEZ. Firma din Cehia trebuie să plătească daune de aproximativ 5,7 milioane de euro către statul român, la care se adaugă o dobândă contractuală anuală de 3,116% (calculată din 8 octombrie 2012 până la data plății daunelor), precum și la suportarea a 50% din costurile arbitrale (217.500 de dolari). România pretinsese daune 81 de milioane de euro.

The state receives less than 8% of claims in the lawsuit with CEZ The International Court of Arbitration in Paris confirmed that CEZ failed to fulfil two of the main obligations undertaken in the privatization contract between Electrica Oltenia and CEZ. The Czech-owned company must pay compensation of approximately EUR 5.7mln to the Romanian state, plus an annual contractual interest of 3.116% (calculated as of October 8th 2012 until the date of payment of compensation), as well as incurring 50% of arbitration costs (USD 217,500). Romania had claimed damage of EUR 81mln.

110

UE a aprobat acordul nuclear dintre Rusia și Ungaria Comisia Europeană a informat guvernul de la Budapesta că Agenția Euratom a aprobat înțelegerea dintre Ungaria şi Rusia cu privire la livrarea de combustibil primar pentru centrala nucleară de la Paks, a anunţat şeful de cabinet al premierului Viktor Orban. Ungaria a încheiat trei acorduri cu Rusia, privind construirea, managementul şi aprovizionarea celor două noi reactoare de la Paks. Inițial, Uniunea Europeană blocase acordul de 12 miliarde de euro dintre Ungaria şi Rusia pentru construirea celor două reactoare nucleare în Ungaria, întrucât acesta presupunea importarea de combustibil exclusiv din Rusia.

The EU approved the nuclear deal between Russia and Hungary The European Commission informed the Government in Budapest that Euratom Agency had approved the agreement between Hungary and Russia regarding primary fuel supply for the nuclear power plant in Paks, the head of Prime Minister Viktor Orban cabinet announced. Hungary concluded three agreements with Russia, on the construction, management and supply of the two new reactors in Paks. Initially, the European Union had blocked the EUR 12bn agreement between Hungary and Russia for the construction of the two nuclear reactors in Hungary, because it involved the import of fuel exclusively from Russia.

Transelectrica reclamă majorarea de capital de la Smart SA Transelectrica a atacat în instanţă majorarea capitalului social al filialei Smart SA, de la finele anului trecut. Surse din Transelectrica susţin că acţiunea în instanţă a fost iniţiată pentru că majorarea cu aport în natură a capitalului s-ar fi făcut doar în baza deciziei CA a Smart SA şi nu în urma unei hotărâri a AGA. Administratorii Smart ar fi ignorat şi faptul că, la data la care au decis majorarea capitalului, acţionarul majoritar al Transelectrica nu mai era Secretariatul General al Guvernului, ci Ministerul Economiei.

Transelectrica challenges the share capital increase at Smart SA Transelectrica has challenged in court the share capital increase of Smart SA subsidiary, from late last year. Sources within Transelectrica claim that the court action was initiated because the increase with in-kind contribution was done only based on the decision of the Board of Directors of Smart SA and not following a decision of the General Meeting of Shareholders. Smart directors also ignored the fact that, on the date when they decided the share capital increase, the majority shareholder of Transelectrica was no longer the Secretariat General of the Government, but the Ministry of Economy.

Hidroelectrica, profit brut peste aşteptări la trei luni Hidroelectrica a făcut în primele trei luni un profit brut de 405 milioane de lei, o creștere fulminantă față de aceeași perioadă a anului trecut, când a raportat un profit brut de 178 de milioane de lei. Producția s-a ridicat la 4.711 GWh, în creştere cu 37%, iar cifra de afaceri trimestrială s-a mărit la 944 de milioane de lei. “Dacă regimul hidrologic va fi similar cu cel înregistrat anul trecut, estimăm o producţie de peste 18 TWh şi un profit de peste 300 de milioane de euro”, a declarat Remus Borza, administrator judiciar pentru companie.

Hidroelectrica, gross profit above expectations in the first three months Hidroelectrica posted in the first three months of the year a gross profit of RON 405mln, a spectacular increase compared to the same period last year, when it reported a gross profit of RON 178mln. Production amounted to 4.711GWh, up 37%, and the quarterly turnover increased to RON 944mln. “If the hydrological regime is similar to that recorded last year, we estimate a production of over 18 TWh and a profit of over 300 million euros”, Remus Borza, official receiver for the company, stated.

Q2 2015

114

OIL & GAS Q2 2015

OIL & GAS

analiza˘ / interview analysis | interviu Frank Hajdinjak, E.ON România

10 ani pe piaţa locală: „A fost o decizie bună să investim în România“ 10 years on local market: “It was a good decision to invest in Romania”

114

.ON România marchează în acest an 10 ani de prezenţă în România. A fost un deceniu de provocări continue, de adaptare şi evoluţie, spune Frank Hajdinjak, director general E.ON România, “10 ani în care am reuşit să depăşim cu încredere fiecare obstacol, ceea ce ne-a făcut mai puternici şi pregătiţi pentru viitor”. Ce urmează, am întrebat. E.ON România se va concentra pe identificarea de noi soluții pentru clienți, produse flexibile şi adaptate la specificul consumatorului și la nevoile sale. E.ON sărbătorește în acest an 10 ani de activitate pe piața de energie din Romania. Pe lângă cifre, care sunt cele mai semnificative rezultate ale companiei, în opinia dumneavoastră, domnule Frank Hajdinjak? În acești 10 ani am parcurs etape importante care au consolidat activitatea companiei şi care neau ajutat să devenim un jucător important pe piaţa de energie. În acelaşi timp, am respectat ceea ce am promis la venirea în România, şi anume de a fi un investitor strategic pe termen lung, care să contribuie la modernizarea sectorului energetic românesc. În toți acești ani am investit în România aproximativ 1,3 miliarde de euro, prioritar pentru modernizarea şi reabilitarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate. Efectele investițiilor sunt confirmate inclusiv de cel mai recent raport ANRE referitor la calitatea serviciului de distribuţie a energiei, care subliniază o îmbunătăţire generală la acest capitol. În plus, așa cum a confirmat recent și Ministerul Energiei, nu doar ne-am îndeplinit obiectivele de investiții asumate la preluarea celor două foste distribuții de la stat, ci chiar le-am depăşit! În același timp, am fost şi buni contribuabili la bugetul statului, fapt evidențiat de cele circa 1,4 miliarde de euro virate la buget sub formă de taxe şi impozite. Astfel, datorită realizărilor și progreselor pe care le-am obţinut în România, acum ne situăm printre cele mai importante Unități Regionale din cadrul Grupului E.ON, alături de Germania, Marea Britanie, Suedia şi Cehia. Ţin să menționez și implicarea noastră în proiecte de responsabilitate socială, ca parte esenţială a prezenţei noastre pe piaţă. Am susţinut cu peste 7,8 milioane de euro numeroase proiecte dedicate comu-

.ON Romania is celebrating this year 10 years of presence in Romania. It has been a decade of continuous challenges, of adjustment and evolution, Frank Hajdinjak, CEO E.ON România said for energynomics.ro. “10 years when we we managed to overcome every hurdle confidently, which has made us stronger and more prepared for the future”. What’s next, we asked. E.On România will focus on finding new solutions for its customers, flexible products according to the specificity of the customers and their needs. E.ON is celebrating this year 10 years on the energy market in Ro-mania. Apart from figures, what have been the most significant achievements of the company during these 10 years? In these 10 years we have gone through important stages which strengthened the company’s business and which helped us become an important player on the energy market. At the same time, we kept the promises we made on coming to Romania, that is, that we would be a long term strategic investor which would contribute to the modernization of the Romanian energy sector. All these years we have invested approximately EUR 1.3 bn in Romania, mainly in modernizing and rehabilitating gas and power grids. The effects of these investments have been confirmed by the latest ANRE report on the quality of the energy distribution service, which highlights an overarching improvement under this chapter. Moreover, as the Ministry of Energy has recently confirmed too, we have not only attained the investment objectives we undertook on taking over the two former state-owned distribution companies, but we have even gone beyond them! At the same time, we have also been a fair taxpayer to the state budget, which is shown by the approximately EUR 1.4 bn we transferred to the state budget as taxes and fees. Thus, due to the achievements and progress we have made in Romania, we are now ranking among the most important Regional Units within the E.ON Group, alongside Germany, UK, Sweden and the Czech Republic! It is also worthwhile to mention our involvement in corporate social responsibility projects as an essential part of our presence on the market. We have supported with over EUR 7.8 mln numerous projects

Preţurile ofertate de furnizori pe piaţa centralizată nu sunt deloc competitive.

The prices offered by the suppliers on the centralized market are not at all competitive.

Q2 2015

OIL & GAS

| interviu / interview nităţilor în care ne desfăşurăm activitatea, numărul total al beneficiarilor acestor iniţiative ridicându-se la aproximativ 235.000.

1,3 În zece ani, E.ON a investit în România circa 1,3 miliarde de euro. In 10 years, E.ON have invested approximately EUR 1.3 bn in Romania.

Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați identificat în calitate de CEO al E.ON Romania? Sunt acestea legate de clienți, infrastructură, reglementări și legislație? În primul rând, nu departe de noi se desfășoară un conflict ale cărui consecințe au fost deja resimțite prin reducerea oarecum haotică a livrărilor de gaze din Rusia către Europa în toiul iernii trecute, lucru ce a produs perturbări serioase la nivel regional. Nu este exclus ca această situație să continue în 2015. Pe plan intern, nu avem certitudinea că investițiile în economie vor crește suficient pentru a contribui la creșterea PIB și sperăm că autoritățile nu vor introduce noi taxe sau nu le vor crește pe cele existente, ceea ce ne readuce la vechea discuție referitoare la nevoia de stabilitate și predictibilitate legislativă și fiscală. Problemele sectorului energetic continuă să fie legate de scăderea consumului și de încasarea facturilor. Cauzele acestei scăderi a consumului se regăsesc în reducerea activității mai multor ramuri industriale, în special cele care consumă multă energie, precum și în înrăutățirea situației financiare a unor consumatori importanți, urmată în numeroase cazuri de inițierea procedurilor de insolvență. În contextul liberalizării pieței, una dintre priori tățile E.ON pentru următoarea perioadă este consolidarea și dezvoltarea portofoliului de clienți prin promovarea unor oferte pentru gaze naturale și electricitate – incluzând produse şi servicii adiţionale – adaptate nevoilor acestora. Care sunt obiectivele companiei pentru perioada următoare? Anul trecut, cifra de afaceri consolidată a grupului de companii E.ON în România s-a situat la 4,83 miliarde lei (cca. 1,08 miliarde de euro), nivel apropiat de cel din anul 2013. Volumele de gaze naturale şi electricitate comercializate s-au situat la 29,6 TWh, menţinându-se la nivelul consemnat în anul anterior. Pentru acest an ţintim o cifră de afaceri în creştere, cu condiţia unei stabilizări a volumelor distribuite, aflate pe un trend descendent în ultimii ani. Trebuie să continuăm să găsim soluții pentru clienții noștri, să oferim produse flexibile în funcție

116

dedicated to the communities where we carry out our business, the total number of the beneficiaries of such initiatives amounting to approximately 235,000. What are the most important challenges you have identified as CEO of E.ON Romania? Please refer to them taking into account the main markets where E.ON is active: distribution, trading, supply. Are they related to customers, infrastructure, regulations and legislation? First, not far from here a conflict is unfolding whose consequences have already been felt in the erratic reduction in the gas delivery from Russia to Europe in the dead of winter, a thing which has led to serious disturbances at regional level. We cannot

rule out the continuation of this situation in 2015. On the domestic level, we have no certainty that investments in the economy will increase sufficiently to contribute to an increase in the GDP and we hope that the authorities will not introduce new taxes or increase the existing ones – a thing which brings us back to the old discussion about the need of legislative and fiscal stability and predictability. The problems of the energy sector continues

de specificul consumatorului și nevoile sale, să dezvoltăm proiecte pentru comunitățile unde credem că putem să avem municipalitățile ca parteneri ai noștri. Practic, vrem să ne adăugăm în portofoliu mai multe servicii, astfel încât să devenim un “one stop shop” pentru clienții pe care îi deservim. Luăm, de asemenea, în considerare noi modele de afaceri pe termen mediu, ca de exemplu, generarea de energie distribuită (proiecte de generare la scară mai mică, mai aproape de locul de consum). În general, ne uităm la oportunităţi și le analizăm cu atenție pe cele care s-ar putea potrivi cu planurile noastre de afaceri.

to be related to the decreasing consumption and to cashing in invoices. The causes for this decrease in consumption can be found in the reduction in the activity of several industrial sectors, especially those consuming much energy, as well as in the worsening of the financial situation of important consumers, many of which are followed by the initiation of the insolvency procedure. In the context of market liberalization, one of E.ON’s priorities for the upcoming period is to consolidate and develop its client portfolio by promoting gas and electricity offers including also additional services and products tailored to their needs.

Cum ați descrie actualul peisaj energetic românesc, cu toate deciziile și jumătăţile de pași înapoi din partea autorităților în ceea ce

What are the company’s objectives for the upcoming period, both in Romania and in the region? (on short and medium to long term). The Group is preparing for new approaches; what would they mean for the operations in Romania? Last year the consolidated turnover of the E.ON group companies in Romania amounted to RON 4.83 bn (about EUR 1.08 bn), slightly exceeding the 2013 turnover. The natural gas and electricity volumes we sold amounted to 29.6 TWh, keeping the previous year’s level. For this year we are targeting an increasing turnover, provided that the volumes distributed get stabilized, after a descending trend in recent years. We must continue finding solutions for our customers, offering flexible products according to the specificity of the customers and their needs, developing projects for the communities where we think we can have local authorities as our partners. Actually, we want to add more services to our portfolio so that we may become a “one stop shop” for the customers we serve. We are also considering new business models for the medium term, such as generation of distributed energy (smaller scale generation projects, closer to the consumption place). On the whole, we weigh opportunities and carefully analyse those which might fit into our business plans.

priveşte sursele regenerabile, cu presiunea reînnoită și angajamentele anterioare privind investițiile, contorizarea inteligentă și scăderea consumului? România are toate şansele să devină un jucător important pe piaţa energetică din Europa de SudEst, dar pentru ca acest obiectiv să devină realitate este nevoie de o strategie energetică inteligentă, clară şi coerentă, de realizarea interconexiunilor cu

How would you describe the current Romanian energy landscape, with all the decisions and half-steps taken back by the Romanian authorities with respect to renewables, with the

Q2 2015

OIL & GAS

| interviu / interview ţările vecine şi de valorificarea tuturor resurselor de renewed pressure and previous commitments care dispune. for investments, smart metering and consumpPentru a păstra avantajul dependenței reduse de tion decrease? importuri şi pentru a beneficia de potenţialul exisRomania stands all the chances to become an tent, sectorul energetic are nevoie de sume uriașe important player on the energy market in Southpentru investiţii în producţie şi în infrastructură. Eastern Europe, but in order for such objective to turn Pe de altă parte, pentru a atrage investiții real, a smart, clear and coherent strategy is needed autoritățile trebuie să decidă asupra mixtului enerfor building interconnections with the neighbouring getic pe care ne vom baza în viitor, asupra proiectelor countries and for capitalizing on all the resources the prioritare şi a mijloacelor de finanţare a acestora. country has. Deşi capacităţile de generare a enerIn order to maintain the advantage of giei regenerabile, în special eoliană the low dependence on imports and şi fotovoltaică, s-au dezvoltat imin order to benefit from the existing presionant în ultimii ani, România potential, the energy sectrebuie să-şi asigure securitor needs huge amounts to Volumele de gaze naturale şi tatea energetică, în sensul că invest in production and infraelectricitate comercializate în trebuie să avem ce să pornim în structure. 2014. cazul în care nu mai bate vântul On the other hand, in order to

29,6 Twh

sau nu este soare. attract investments, the authoriThe natural gas and Susținerea din partea statuties have to decide on the energy electricity volumes lui nu trebuie să se limiteze doar mix we are to rely on in the future, on sold in 2014. la anumite capacităţi de generare de the priority projects and on the means mare putere, este necesar un pachet comto finance them. plex de măsuri de sprijin pentru a stimula investiţiAlthough renewable generation capacities, espeile necesare sectorului energetic, cu impact major cially wind power and photovoltaic capacities, have în revigorarea economică a României. Un exemplu had an impressive development in recent years, Roeste infrastructura, pentru că odată produsă energia mania must ensure its energy security, that is there trebuie să ajungă la consumator, ori fără investiţii must be something to turn on if the wind stops blowsemnificative în următorii ani aceasta din urmă nu va ing or there is no sunshine. face faţă corespunzător. The state’s support doesn’t have to limit itself Scăderea consumului de energie din ultimii ani, to certain high power generation capacities, a complex package of measures is needed to stimulate România are toate şansele să devină un jucător the investments necessary to the energy sector, important pe piaţa energetică din Europa de Sud-Est. with a major impact on Romania’s economic resurgence. Such an example is the infrastructure, because, once it is produced, energy has to get to the Romania stands all the chances to become an consumer and, without significant investments in important player on the energy market in Souththe coming years, infrastructure will not be able to cope adequately. Eastern Europe. The decrease in the energy consumption in reschimbarea schemei de suport pentru producţia de cent years, the changes in the support scheme for energie regenerabilă, introducerea unor taxe noi nu the renewable energy production, levying new taxes sunt deloc semnalul potrivit pentru a investi. Instaare not at all the right signal to make investments. bilitatea complică derularea unor proiecte pe termen Instability complicates the running of long term prolung şi descurajează investitorii. jects and disheartens investors. În opinia dumneavoastră, contorizarea inteligentă va ajuta sau va împiedica eforturile dvs. pentru o mai bună valorificare a rețelei

118

In your opinion, smart metering is going to help or to clog your efforts toward a better use of the power distribution grid in the

de distribuție a energiei electrice în zonele problematice cu rate ridicate ale consumului ilicit? Am demarat, anul trecut, un amplu proiect de implementare a contoarelor inteligente (SMART metering), cu beneficii atât pentru consumatori, dar și pentru companie, prin reducerea pierderilor din reţelele noastre. Vom monta peste 256.000 de contoare până în 2017 în judeţele Bacău şi Neamţ, zone unde pierderile de energie sunt importante. Investiţia de aproximativ 21,6 milioane de euro va conduce la scăderea costurilor operaţionale prin conectarea/deconectarea şi citirea de la distanţă a contoarelor precum şi realizarea de balanţe energetice. Programele pe termen mediu și lung ale companiei prevăd alocarea, în perioada 2015-2020, a unei sume de 85 de milioane de lei pentru continuarea implementării conceptului SMART GRID (automatizarea reţelelor de distribuţie, atât în staţii de transformare, cât şi în reţelele de medie tensiune). La începutul acestui an am marcat finalizarea unui program major de investiții „Modernizarea și integrarea în sistemul SCADA a staţiilor de transformare ale E.ON Distribuție România”, program cofinanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 35 de milioane de lei, din care circa 13,3 milioane de lei valoarea subvenţiei, diferența de 21,7 milioane de lei fiind asigurată din fondurile proprii ale companiei. Aţi fost una dintre cele mai puternice voci care a promovat o întârziere a liberalizării prețurilor pe piața gazelor naturale. Cum aţi descrie actuala situaţie și tendințele din viitorul apropiat? În ceea ce privește consumatorii non-casnici, piața a fost liberalizată complet de la 1 ianuarie 2015. Din păcate, întâmpinăm acest moment fără a avea o piață centralizată, competitivă și funcțională a gazelor naturale, aşa cum este în cazul energiei electrice, pentru că niciunul dintre mecanismele și instrumentele necesare nu este funcțional în prezent. Tranzacționarea pe piața centralizată înseamnă ca platforma de tranzacționare să funcționeze ca o bursă adevărată şi competitivă, unde cererea întâlnește oferta, astfel încât consumatorii să beneficieze de cel mai competitiv preț. În ultima perioadă însă, pentru tranzacţiile co-

trouble-some areas which have high rates of illegal consumption? Last year we initiated an ample smart metering implementation project, with benefits both for the consumers and for the company, by reducing the losses on our grids. We will install over 256,000 meters by 2017 in the counties of Bacău and Neamţ, areas where energy losses are significant. The EUR 21.6 million worth investment will lead to a decrease in operational costs by remote meter connection/disconnection and reading, and also by making energy balances. The company’s medium and long term programs provide for the allocation, during 2015-2020, of RON

85 mln for the continuation of the implementa-tion of the SMART GRID concept (automation of distribution grids, both of the transformer stations and of the medium voltage grids). Early this year we marked the completion of a major investment program “Modernization and integration into the SCADA system of the transformer stations of E.ON Distribuţie Romania”, a program cofinanced by the European Union and the Romanian Government. The total value of the project amounts to approxi-

Q2 2015

OIL & GAS

| interviu / interview respunzătoare trimestrului II 2015, pe fondul lipsei de lichiditate a pieţei de gaze naturale din România şi, respectiv, a lipsei unei competiţii reale, preţurile ofertate de furnizori pe piaţa centralizată nu sunt deloc competitive şi exced așteptările de preţ ale clienţilor, ceea ce a generat un impas în încheierea de tranzacţii pe piaţa centralizată. Soluţionarea acestor probleme rămâne un subiect important pentru autorităţi în acest an. Pe de altă parte, în România, ponderea gazelor naturale din import utilizate în consum a scăzut semnificativ în ultima perioadă. Necesarul de import

în 2015 va fi chiar mai mic decât cel din 2014, ca urmare a liberalizării complete a pieței pentru consumatorii non-casnici, ceea ce a eliminat cota de import pentru aceştia. Totodată, să remarcăm cota foarte scăzută de import pentru consumatorii casnici, care a fost de circa 2,5%, în medie, pe trimestrul I, iar pentru aprilie şi mai este zero (nivel preconizat să se păstreze pentru întreaga vară 2015). Date fiind cele spuse mai devreme, impactul evoluției prețului petrolului pe piața internațională asupra prețului final al gazelor în România nu ar fi atât de semnificativ. Nu în ultimul rând, așteptăm cu interes să fie prezentat noul calendar de liberalizare a prețurilor la gazele naturale pentru consumatorii casnici.

120

mately RON 35 mln, out of which RON 13.3 mln being the value of the subsidy, while the difference of RON 21.7 mln was covered by the company’s own funds. You have been one of the strongest voices who has been championing a delay in the liberalization of prices on the gas market. How would you describe the current state of affairs and the trends in the near future? As far as non-household consumers are concerned, it was completely liberalized on January 1st, 2015. Unfortunately, we come to this moment without having a centralized, competitive and functional gas market, as we have in the case of electricity, because none of the required mechanisms and instruments is functional at present. Trading on the centralized market means that the trading platform functions as a true and competitive stock market, where demand meets supply, so that consumers may benefit from the most competitive price. Nevertheless, in the last period, for the transactions corresponding to the second quarter of 2015, in the context of liquidity shortage on the gas market in Romania and respectively of the absence of a real competition, the prices offered by the suppliers on the centralized market are not at all competitive and go well beyond the price expectations of the clients, a fact which has generated a standstill in the conclusion of transactions on the centralized market. The settling of these problems will remain an important topic for the authorities this year. On the other hand, in Romania, the share of the import gas used in consumption dropped significantly in the last period. The import volumes needed in 2015 will be even smaller than the ones in 2014 as a result of the complete market liberalization for non-household consumers, which has eliminated the import share for them. At the same time, we cannot but note the very low import share for household consumers, averaging out at about 2.5% for the first quarter, while for April and May it is zero (level envisaged to be kept for the whole summer of 2015). Given all the things said before, the impact of the development of oil price on the international market on the end price of gas in Romania should not be so significant. Not lastly, we are looking forward to the new liberalization timeline for household gas prices to be presented.

OIL & GAS

| interviu / interview

Eric Stab, GDF SUEZ Energy România

Esenţială este restabilirea încrederii The point is about restoring confidence and trust

122

CIFER, Camera Franceză de Comerț din România, a lansat recent un raport privind competitivitatea în România, iar unul dintre cele opt sectoare temeinic analizate a fost sectorul energetic. Responsabil pentru revizuire și măsurile propuse rezultate a fost Eric Stab, Preşedinte şi Director General al GDF SUEZ Energy România. I-am cerut D-lui Stab să ne ofere mai multe explicaţii în legătură cu anumite măsuri din raport şi cu alte subiecte fierbinţi ale zilei. D-le Stab, ați menționat în raport nevoia de a actualiza anumite categorii de norme secundare emise de Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care

CIFER, the French Chamber of Commerce in Romania, has recently launched a report on competitivity in Romania, and one of the eight sectors thoroughly analysed was the energy sector. Responsible for the review and the resultant proposed measures was Eric Stab, Chairman and CEO GDF SUEZ Energy Romania. We asked Mr. Stab for more explanation on some of the measures in the report and on some other hot topics of the day. Mr. Stab, you have mentioned in the report the need for updating certain categories of secondary rules issued by the National Agency for Energy Regulation (ANRE), which are currently outdated. Among them you mentioned: the rules for switching the gas supplier. Can you please be more specific and give us some examples in this regard? What we need is a bit more stability on the regulations, because there are some very important regulations on the line that change too often, and equally, as the market is changing, there are some regulations that are missing. At the moment, there are some issues with respect to storage obligation, when you are switching supplier. Each supplier has to store gas, but when a customer is switching it is also important that the next supplier is ensuring that it stores gas for the demand of that customer, because if not, it is of course a risk, especially during the winter, that the system will not be balanced. This is not properly regulated yet, this still needs to be addressed.

sunt în prezent depășite. Printre acestea aţi menţionat: normele pentru schimbarea furnizorului de gaze. Puteţi fi mai specific și să ne daţi câteva exemple în acest sens? Ceea ce avem nevoie este un pic mai multă stabilitate în ceea ce priveşte reglementările, deoarece există unele reglementări foarte importante care se modifică prea des, și la fel, pe măsură ce piața se schimbă, există unele reglementări care lipsesc. În prezent, există unele probleme cu privire la obligaţia de înmagazinare, atunci când se schimbă furnizorul. Fiecare furnizor trebuie să înmagazineze gaze, însă atunci când un client îl schimbă este de asemenea important ca următorul furnizor să se asigure că înmagazinează gaze pentru cererea respectivului

Eric Stab Preşedinte şi Director General, GDF SUEZ Energy România Chairman and CEO GDF SUEZ Energy Romania

Is this related with how much the customer is charged now as a result of this storage obligation? I don't think this is the issue. If you look at the prices in Romania, for the population they are still the lowest in Europe. For the industry they have increased significantly over the last years, also as a result of the so called "road-map", but the prices are still below the European average. I don't think someone can say that companies or consumers are overcharged in Romania. The problem we have is that, because the system is changing, we need to insure that all the steps that are necessary are managed smoothly. For that, you have to anticipate, to understand what it is at stake.

Q2 2015

OIL & GAS

| interviu / interview client, deoarece dacă nu o face există desigur un risc, în special în timpul iernii, ca sistemul să nu fie echilibrat. Această situaţie nu este încă reglementată cum trebuie, încă mai trebuie abordată această problemă. Această situaţie are legătură cu cât de mult este taxat un client acum ca urmare a acestei obligaţii de înmagazinare? Nu cred că aceasta este problema. Dacă vă uitaţi la preţurile din România, pentru populaţie încă sunt cele mai mici din Europa. Pentru industrie, au crescut semnificativ în ultimii câţiva ani, de asemenea ca rezultat a aşa-numitului calendar, însă preţurile sunt încă sub media europeană. Nu cred că cineva poate spune că în România companiile sau consumatorii sunt taxaţi prea mult. Problema pe care o avem este

Problema pe care o au toţi investitorii este că au fost investiţi mulţi bani în energie regenerabilă şi odată ce banii au fost investiţi, întregul sistem s-a schimbat.

The problem that all the investors have is that a lot of money was invested in renewables and once the money had been invested, all the system has changed. ERIC STAB Preşedinte şi Director General, GDF SUEZ Energy România Chairman and CEO GDF SUEZ Energy Romania

că, din cauză că sistemul se schimbă, trebuie să ne asigurăm că toate etapele necesare sunt bine gestionate. Pentru acest lucru, trebuie să anticipăm, să înţelegem care este miza. În raportul dvs., menţionaţi de asemenea nevoia de îmbunătăţire a reglementării ANRE privind tarifele reglementate. Spuneţi că acestea sunt încă incomplete şi opace, fiind aplicate cu lacune mari de timp, ceea ce duce la multe dispute între operatori şi ANRE. Ce credeţi că ar trebui îmbunătăţit? Reglementarea este destul de complexă. Este o industrie complicată şi trebuie să sapi în ea ca să înţelegi cum funcţionează. Problema pe care tindem să o avem este că reglementarea nu este suficient de previzibilă. Există lucruri care sunt modificate practic în termen foarte scurt, care nu sunt neapărat în deplină conformitate cu metodologia de reglementare

124

In your report, you also mention the need for improving ANRE’s regulation on regulated tariffs. You say they are still incomplete and opaque, being applied with large gaps of time, which leads to many disputes between operators and ANRE. What it is that you think it should be improved? The regulation is fairly complex. It is a complicated industry and you have to dig into it to understand how it is working. The problem we tend to have is that the regulation is not predictable enough. There are things that are basically changed at very short notice, that are not necessary fully in line with the regulations which has been initially announced. This is having a significant impact on the suppliers, the distributors and on their investment plans. Is it related with how much of the investments ANRE recognizes in the tariffs? Yes, but it is more than that. It is what has recently happened on the electricity networks with the level of remuneration of the so called “assets base” - in the middle of the regulation period, the remuneration was drastically reduced without explanation, just like that. These are things which basically generate a lot of concern among the investors especially in the context when you have to invest a lot. On the renewables, now. Romania seems to have reached its targets, and some say that we have now a proper share of renewables in the energy mix. Do you think a subsidy system for renewables is still necessary for Romania? The problem is slightly different. Yes, Romania is relatively close to having reached its objectives in respect with renewables, although this depends very much on the production of hydro. The production of hydro fluctuates a lot depending on the weather, how much snow there was during the winter, rain and so on. But that is only one aspect of the issue. The problem that all the investors have is that a lot of money was invested in the sector - 7 billion euros; it is probably the single sector of the economy that attracted highest amount of money and once the money had been invested, all the system has changed. Who is it that invested that much? Is the big companies that Romania needs as well to keep investing in all the other areas of the energy sector: into the networks, into other types of power plants,

care a fost anunțată inițial. Acest lucru are un impact semnificativ asupra furnizorilor, distribuitorilor şi asupra planurilor de investiţii ale acestora.

into production of oil and gas. When you have such an experience, you are not incentivized to keep investing. So confidence needs to be restored.

Are legătură cu cât de mult din investiţii recunoaşte ANRE în tarife? Da, dar e mai mult decât atât. E vorba de ce s-a întâmplat de curând la reţelele electrice cu nivelul de remunerare a aşa-numitei "baze de active" - la jumătatea perioadei de reglementare, remuneraţia a fost redusă drastic, fără explicaţii, pur şi simplu. Aceste lucruri duc în general la îngrijorări în rândul investitorilor, în special în contextul în care trebuie investit mult.

You still hope that somehow this cut in subsidies will be reverted? The point is not about to come back to what it was before. The point is about restoring confidence and trust, which has gone. Which means finding solutions, there are proposals that have been made already by the investment community, the problem being of course that we then also need to have decisions. There it is a question to the authorities to find a way to restore confidence.

Acum, în legătură cu energia regenerabilă. România pare să-şi fi atins obiectivul, iar unii spun că în prezent avem o cotă potrivită de energie regenerabilă în mixul energetic. Credeţi că sistemul de subvenţie pentru energia regenerabilă este încă necesar în România? Problema e puţin diferită. Da, România este relativ aproape de a-şi atinge obiectivele în legătură cu

There is no word on your report on the big national projects, such as HidroTarniţa and the new nuclear reactors. Why is that? Do you find them important or not? What it is important is the policy of small steps. We need to take small, determined steps into the right direction. This is what will basically generate the regular flow of investments and contribute to

Q2 2015

OIL & GAS

Nu cred că aceste proiecte, precum HidroTarniţa, sunt răspunsul la problemele cu care se confruntă sectorul energetic.

I don't think these large projects like HidroTarniţa are the answer to the issues that the energy sector is facing. ERIC STAB Preşedinte şi Director General, GDF SUEZ Energy România Chairman and CEO GDF SUEZ Energy Romania

126

| interviu / interview energia regenerabilă, deşi depinde foarte mult de producţia hidro. Producţia hidro fluctuează mult, în funcţie de vreme, de cât de multă zăpadă a fost în timpul iernii, precipitaţii şi aşa mai departe. Însă acesta este doar un aspect al problemei. Problema pe care toţi investitorii o au este că s-au investit mulţi bani în sector - 7 miliarde de euro; este probabil singurul sector al economiei care a atras cea mai mare sumă de bani şi odată ce banii au fost investiţi, întregul sistem s-a schimbat. Cine a investit atât de mult? România are nevoie de marile companii, precum şi de continuarea investiţiilor în toate zonele sectorului energetic: în reţele, în alte tipuri de centrale electrice, în producţia de petrol şi gaze. Când ai o asemenea experienţă, nu eşti impulsionat să continui investiţiile. Astfel, încrederea trebuie restabilită.

the modernization of the country. Those large projects are raising many questions. First, do we need them? We can have different views on this - many people are not convinced that such projects are needed. Then, because we are speaking of very large projects, we are speaking of huge investments. And again, who will take these huge risks, take Cernavodă - six to seven billion euros for this project alone - if you can not guarantee any kind of return. We are speaking a nuclear plant you basically have to manage it over 100 years, taking into account the decommissioning at the end: close to 10 years to build it, 40 to 50 years of operation and then 40 years to decommission it. I don't think these projects are the answer to the issues that the energy sector is facing. The answer to the issues are the small steps into the right direction.

Încă mai speraţi că aceasta reducere a subvenţiilor va fi înlăturată cumva? RCS & RDS have recently Ideea nu e cum să revii la announced their plans for În regenerabile s-au investit 7 ce a fost înainte. Ideea e descreating a network of paralmiliarde de euro în ultimii ani. pre restabilirea încrederii, care lel, independent electric powa dispărut. Ceea ce înseamnă er distribution to the exist7 billion euros were invested in găsirea de soluţii, există propuing network, in Oradea. They renewables in recent years. neri care au fost făcute deja de also mentioned an order from comunitatea de investiţii, problema ANRE which prohibited virtually fiind desigur că apoi trebuie să luăm şi any company to enter the market of decizii. Întrebarea e dacă autorităţile vor găsi electricity distribution. Do you think that o cale să restabilească încrederea. we can have more competition in distribution of electricity? Nu există niciun cuvânt în raportul dvs. în leIt depends on what you mean by distribution. gătură cu proiectele mari naţionale, precum If the point is about developing small, isolated netHidroTarniţa şi noile reactoare nucleare. De works, why not? You can have small, local solutions ce? Credeţi că sunt importante sau nu? that make sense, and there indeed can be more Ceea ce e important este politica paşilor mici. competition. If the point is about investing into Trebuie să facem paşi mici, hotărâţi, în direcţia bună. other networks in parallel with those that already Acest lucru generează în general fluxul normal de exists, it is simply nonsense. There is no country in investiţii şi contribuie la modernizarea ţării. Acele the world where this is happening. Why? What are proiecte mari ridică multe semne de întrebare. În priyou going to do, how are you going to get money for mul rând, avem nevoie de ele? Putem avea diverse this investment? puncte de vedere în această privinţă - mulţi nu sunt convinşi că aceste proiecte sunt necesare. Apoi, deThis is their problem, isn’t it! oarece vorbim de proiecte foarte mari, vorbim de inIt is their problem, but what they are doing is not vestiţii imense. Şi, din nou, cine va prelua aceste risthat. What they are doing is investing into a clearly curi imense, de exemplu Cernavodă - şase sau şapte delimited area, where their solution is very insulated miliarde de euro doar pentru acest proiect - dacă nu and makes sense. It doesn't make sense to start poţi garanta niciun fel de rentabilitate. Când vorbim now laying electric cables in parallel to the ones of de o centrală nucleară, practic trebuie administrată E.ON, in Banat, or to the ones of Electrica, in Transil-

timp de peste 100 de ani, luând în calcul dezafectarea la sfârşit: aproape 10 ani pentru construcţie, 40-50 de ani de funcţionare şi apoi 40 de ani pentru a o dezafecta. Nu cred că aceste proiecte sunt răspunsul la problemele cu care se confruntă sectorul energetic. Răspunsul la aceste întrebări sunt paşii mici în direcţia corectă. RCS & RDS a anunţat de curând planuri de a crea o reţea de distribuţie a energiei electrice, paralelă şi independentă de reţeaua existentă, în Oradea. Compania a mai menţionat un ordin ANRE care practic împiedică orice companie să intre pe piaţa distribuţiei energiei electrice. Credeţi că putem avea mai multă competiţie în distribuţia energiei electrice? Depinde de ce vreţi să spuneţi când vă referiţi la distribuţie. Dacă e vorba de dezvoltarea unor reţele mici, izolate, de ce nu? Pot exista soluţii mici, locale care să aibă sens, şi într-adevăr poate fi o mai mare competiţie. Dacă în schimb este vorba de investiţii în alte reţele în paralel cu cele care există deja, e pur şi simplu un nonsens. Nu există nicio ţară în lume unde să se întâmple aşa ceva. De ce? Ce vei face, cum vei obţine bani pentru aceste investiţii? Asta e problema lor, nu? E problema lor, însă ce fac e altceva. Ceea ce fac este să investească într-o zonă clar delimitată, unde soluţia lor este foarte izolată şi are sens. Nu are sens să înceapă acum întinderea de cabluri electrice în paralel cu cele ale E.ON în Banat sau cu cele ale Electrica, în Transilvania sau ale Enel în Muntenia. Nu are sens! Ei acuză că există reglementări care nu îi lasă să facă acest lucru atât de mult cât ar fi interesaţi să o facă. Cunoaşteţi aceste reglementări? Nu, nu sunt sigur la ce se referă. Depinde de ei să hotărască ce vor să facă pentru a activa într-un anumit context, însă există un punct în care trebuie să revii şi la realitate. Va exista mai multă competiţie în furnizarea de energie electrică în viitor? Da, desigur, deja a început şi acest lucru are sens. Are sens să dezvolţi competiţie la reţelele de distribuţie? În afară de anumite cazuri foarte specifice, de exemplu o nouă zonă într-un oraş, nu. Dezvoltarea reţelelor în paralel reprezintă o distrugere masivă a valorii la nivel de ţară.

vania, or to of Enel’s, in Muntenia. That doesn't make sense! They are accusing that there are regulations that are stopping them to do as much as they are interested to do. Are you familiar with such regulations? No, I am not quite sure what they mean by that. It is up to them to decide what it is that they want to do to work in a certain context, but there is point where you also have to come back to reality. Will there be more competition on the supply of electricity in the future? Yes, of course, it has already started, and that makes sense. Does it make sense to develop competition to the distribution networks? Apart from very specific cases, take for example a new area in a city, no. Developing networks everything in parallel, that is massive value destruction at the level of the country.

Q2 2015

OIL & GAS

| model de business / business model

Finanțare și know-how, premisele necesare pentru succesul în furnizarea de gaze

Funding and know-how, the prerequisites for success in gas supply

Mihai-Ionuț Vilt Director General Forte Gaz GN General Manager Forte Gaz GN

128

urnizarea de gaze naturale este un domeniu care poate fi interpretat ca fiind opac, un sector “închis”. Deşi numărul de distribuitori (care prestează şi servicii de furnizare) în acest domeniu este mult mai ridicat faţă de sectorul furnizării energiei electrice, foarte puţini furnizori au capacitatea ori libertatea de a activa în afara zonelor concesionate de către ei. Printre motivele care stau la baza acestei situaţii putem enumera lipsa cronică a competiţiei în zona de producţie (cei doi producători majori tratează fiecare client arbitrar), lipsa mijloacelor competitive între furnizori (furnizorii mari au acces la o categorie “specială” de preţuri pe motivul volumelor solicitate), lipsa cronică de personal calificat și lipsa de informare a consumatorilor. La acestea se mai adaugă: - lipsa transparenţei în materie de tarife / obligaţii legale / situaţii excepţionale. În acest domeniu, legislaţia este de multe ori deficitară sau insuficient detaliată. Prin urmare, există foarte multe circumstanţe prin care un furnizor nou se poate bloca, neexistând un cadru legal adecvat pentru gestionarea anumitor chestiuni. Acestea se rezolvă amiabil, dar trebuie să fii familiarizat cu ele ca să le poţi negocia și gestiona de pe picior de egalitate cu contrapărţile; - lipsa de predictibilitate şi transparenţă în stabilirea preţurilor. Lipsa unui mecanism bursier sau a unei raportări a autorităţii de resort duce la o situaţie greu de înţeles pentru oricine aflat în afara domeniului. Preţurile nu se cunosc nici măcar pentru luna următoare. Ca să elaborezi o ofertă ai nevoie de o

as supply is an area which can be interpreted as being opaque, a "closed" sector. Although the number of distributors (which also provide supply services) in this field is much higher than in the electricity supply sector, very few suppliers have the capacity or liberty to work outside the areas leased by them. Among the reasons behind this situation we can include chronic lack of competition in the production segment (the two major producers treat each customer arbitrarily), lack of competition between suppliers (major suppliers have access to a "special" category of prices on the ground of volumes required), a chronic lack of qualified personnel and lack of consumer information. Additionally, there are also: - the lack of transparency in terms of tariffs/legal obligations/exceptional situations. In this field, legislation is often inadequate or insufficiently detailed. Therefore, there are many circumstances in which a new supplier can block, having no proper legal framework for managing certain matters. They are settled

amicably, but you have to be familiarized with them to be able to negotiate and manage them from equal footing with counterparties; - the lack of predictability and transparency in setting prices. Lack of an exchange mechanism or reporting of the competent authority leads to a situation difficult to understand by anyone outside the field. Prices are not even known for the following month. In order to prepare an offer, you need a reference or a market level, because only calculated risks can be undertaken; - the reluctant and sometimes unprofessional behavior of renowned suppliers. Often, as a new supplier, in the attempt to bring a consumer in your portfolio, you will hit arguments or bad intentions of its current supplier. Such approaches cause a lot of damage to the renowned suppliers; many consumers may feel threatened and will want to change their supplier for exactly these reasons. Others notice that nothing happens of those promised by the current supplier, might feel cheated and will make the decision to change.

referinţă sau de un nivel al pieţei pentru că numai riscurile calculate se pot asuma; - comportamentul reticent şi câteodată neprofesional al furnizorilor consacraţi. De multe ori, ca nou furnizor, în încercarea de a aduce un consumator în portofoliu te vei lovi de argumentele ori reaua intenție a furnizorului său actual. Asemenea abordări provoacă mai mult rău acelor furnizori consacraţi; mulţi consumatori s-ar putea simți ameninţaţi şi vor dori să schimbe furnizorul tocmai din aceste motive. Alţii constată că nu se întâmplă nimic din cele promise de furnizorul actual, s-ar putea simţi înşelaţi şi vor lua decizia de schimbare. PÂNĂ LA MOMENTUL STABILIZĂRII UNUI PORTOFOLIU SE POATE PREZUMA O PIERDERE NETĂ Decizia de dezvoltare a acestei nişe trebuie să se poată baza măcar pe existenţa unui grup puternic de companii care se află deja în acest domeniu în altă ţară sau activează în domeniul energiei electrice. De-

UNTIL THE TIME OF STABILIZING A PORTFOLIO, ONE CAN ASSUME A NET LOSS The decision to develop this niche must be based at least on the existence of a strong group of companies already in this field in another country or activating in the electricity segment. The decision to join the gas market is a risky decision, because any business plan must be started from the idea of assuming losses until the stabilization of a critical mass of customers, which can cover the costs of a gas department. Until the time of stabilizing a portfolio, one can assume a net loss, which many cannot absorb. Moreover, a new player in the field has problems when we talk about its creditworthiness to other market participants. A second condition necessary, but not enough, consists of existence of qualified staff, familiar with all the existing problems. Besides, there are also circumstantial elements

500.000 de euro a fost bugetul considerat cuprinzător pentru demararea şi finanţarea afacerii Forte Gaz GN în primul an.

EUR 500,000 was the budget considered comprehensive for starting and funding the Forte Gaz GN business in the first year.

Q2 2015

OIL & GAS

130

| model de business / business model cizia de intrare în piaţa de gaze este o decizie riscantă pentru că orice plan de afaceri trebuie pornit de la ideea asumării unor pierderi până la stabilizarea unei mase critice de clienţi, care să poată acoperi costurile unui departament de gaze. Până la momentul stabilizării unui portofoliu se poate prezuma o pierdere netă, pe care nu mulţi o pot absorbi. În plus, un nou jucător în domeniu are probleme când discutăm de bonitatea sa faţă de alţi participanţi în piaţă. O a doua condiție necesară, dar nu suficientă, constă în existenţa personalului calificat, familiar cu toate problemele existente.

that may facilitate the emergence of a new supplier, as well as liberalization of the non-household market. Then, the "habit" of traditional suppliers; without real competition, they reached supply margins increasingly high and services increasingly questionable in terms of quality. These high operating margins provide suppliers with the opportunity to come up with competitive offers. Finally, I also mention the apparition of new producers, which are becoming relevant through monthly produced volumes. They want to sell their production every month, so they will have to enter into competition with the traditional producers. On the other hand,

Pe lângă acestea, mai există şi elemente conjuncturale care pot uşura apariţia unui nou furnizor, precum liberalizarea pieţei non-casnice. Apoi, „obişnuinţa” furnizorilor clasici; fiind lipsiţi de o competiţie reală, ei au ajuns la marje de furnizare din ce în ce mai mari şi servicii din ce în ce mai discutabile calitativ. Aceste marje operaţionale ridicate deschid posibilitatea furnizorilor mai mici să vină cu oferte competitive. În fine, menționez și apariţia unor noi producători, care încep să devină relevanţi prin volumele produse lunar. Aceştia vor să vândă producţia în fiecare lună, deci vor trebui să intre în competiţie cu producătorii clasici. Pe de altă parte, relaţia cu furnizorii consacraţi s-ar putea să nu fie întotdeauna cea mai bună; cei din urmă având capacitatea de a absorbi toată producţia, vor încerca să profite de noii producători. Soluţia pentru aceşti producători este să susţină noii furnizori.

relationship with renowned suppliers might not always be the best; the latter having the capacity to absorb the entire production, they will try to take advantage of new producers. The solution for these producers is to support the new suppliers. INITIAL FUNDING ALLOWS BUSINESS DEVELOPMENT FOR A YEAR Forte Gaz GN started as a risky project for all those involved. Some risked capital, others risked comfortable and safe positions in terms of career. The business plan started from the assumption that we can attract some small and medium-sized consumers per month - B4 or smaller consumers. Large consumers (from B5/A2 up) and trading were considered too unpredictable to be considered initially. EUR 500,000 was the budget considered comprehensive for starting and funding the business in the first year. The budget assumed two employees, pur-

FINANȚAREA INIȚIALĂ PERMITE DERULAREA AFACERII TIMP DE UN AN Forte Gaz GN a demarat ca un proiect riscant pentru toți cei implicați. Unii au riscat capital, alţii au riscat poziţii confortabile şi sigure din punct de vedere al carierei. Planul de afaceri a pornit de la premiza că vom atrage câţiva consumatori mici şi medii pe lună - consumatori B4 sau mai mici. Consumatorii mari (de la B5/A2 în sus) şi trading-ul au fost considerate prea imprevizibile pentru a fi luate în considerare la momentul iniţial. 500.000 de euro a fost bugetul considerat cuprinzător pentru demararea şi finanţarea afacerii în primul an. Bugetul a presupus atragerea a doi angajaţi, achiziţionarea mijloacelor fixe obligatorii pentru demararea activităţii (sediu / calculatoare / telefoane / automobil pentru deplasări), precum şi asumarea unei potenţiale pierderi operaţionale în primul an de activitate. Costurile administrative sunt similare oricărei activităţi de retail (certificări ISO, construirea imaginii de companie prin website, materiale de prezentare şi proceduri specifice). Acestea sunt costuri care trebuie acoperite imediat, deci necesarul de finanţare pentru ele este destul de ridicat, cu o amortizare lentă. Baza consumatorilor a trebuit atrasă din cunoştinţele şi portofoliile de parteneri ai angajaţilor, care deja aveau relaţii cu anumiţi consumatori / furnizori din domeniu şi au putut să îşi utilizeze imaginea proprie pentru a putea propulsa dezvoltarea relaţiilor comerciale. Imaginea personală şi încrederea pe care o transmiţi potenţialilor parteneri devin elemente cheie, care poate ajuta foarte mult „dezgheţarea” relaţiilor contractuale. Dezvoltarea companiei a fost influenţată major de momentul 1 ianuarie 2015, când mulţi consumatori au trebuit să îşi aleagă un furnizor. Capitalizarea unor asemenea momente poate duce la rezultate pozitive, care să depăşească prognozele iniţiale. Domeniul este unul relativ dificil şi riscant, dar are mult potenţial şi promite în condiţiile potrivite o rată de returnare a investiţiei în timp şi bani net superioară multor altor domenii. Suplimentar, există nevoia şi posibilitatea dezvoltării unor noi companii de producţie şi furnizare, care să aducă un suflu proaspăt în domeniu şi să forţeze schimbarea de la o piaţă închisă, dominată de monopoluri, către o piaţă modernă, care să ofere plus valoare atât pentru utilizatori, cât şi pentru prestatorii de servicii.

Volume totale vândute de Forte Gaz GN Total volumes sold by Forte Gaz GN Perioadă / Period

Cantitate / Quantity (MWh)

Număr Consumatori Finali / Number of End-Consumers

Aug-14

4.036,72

Sep-14

16.683,70

Oct-14

21.185,46

Nov-14

27.620,58

Dec-14

29.548,92

Jan-15

41.025,89

Feb-15

50.358,61

Mar-15

63.106,72

TOTAL

253,566.60

chasing the mandatory fixed assets for starting the activity (office/PCs/telephones/car for travels), as well as a potential operating loss in the first year of activity. Administrative costs are similar to any retail activity (ISO certifications, building company's image through a website, presentation materials and specific procedures). They are costs that must be covered immediately, so the funding need for them is quite high, with slow amortization. The base of consumers had to be attracted from the knowledge and partner portfolios of employees, which already had relations with certain consumers/ suppliers in the field and were able to use their own image to be able to boost trade relations. The personal image and confidence you send to potential partners become key-elements, which can help a lot to "unfreeze" contractual relations. Company development was significantly influenced as of January 1st 2015, when many consumers had to choose a supplier. Capitalizing on such moments may bring positive results, exceeding the initial predictions. The field is relatively difficult and risky, but has a lot of potential and promises in the appropriate conditions a return on investment in time and money much higher than in other fields. Additionally, there is the need and possibility of development of new production and supply companies, which would bring a breath of fresh air in the field and force the change from a closed market, dominated by monopolies, to a modern market, with added value for both users and service providers.

Q2 2015

OIL & GAS

| opinie / opinion

Prețul gazelor scade pentru clienții non-casnici doar în urma negocierilor Gas prices decrease for non-household customers only following negotiations

Dumitru Chisăliţă iniţiator al campaniei “Preț Corect La Gaze” initiator of “Fair Gas Price” campaign

132

e o piaţă liberă, preţul de vânzare se formează după negocieri între furnizori şi clienţi. Acest preţ are componente directe şi componente indirecte. Dacă asumăm că furnizorii cunosc aceste aspecte, clienţii au şanse mai mici să le cunoască. În acest context informarea clienţilor este esenţială pentru a determina negocieri şi a permite obţinerea de preţuri mai mici. Preţurile scad ca urmare a interacţiunii între vânzător şi client. Elemente precum scăderea naturală a consumului vara (cererea este mai mică decât oferta), tendinţa de scădere a preţului gazelor din import ca urmare a corelaţiei acestuia cu preţul petrolului ori lipsa tarifului de înmagazinare permit consumatorului să negocieze un preţ care poate să fie în această vară cu 10-15% mai mic decât preţul din primăvară. Totuși, preţul poate să scadă doar dacă clienţii noncasnici vor iniţia negocieri cu furnizorii. Campania “Preț Corect La Gaze” a apărut din dorința de a contribui la formarea pieței de gaze prin informarea clienților, dar și ca o reacție la modul în care s-a desfăşurat trecerea la piaţa liberă pentru clienţii non-casnici, marcată de poziţia dominantă a furnizorilor care au vândut gaze la preţuri reglementate clienţilor non-casnici până la 31 decembrie 2014. „Masterplanul” de trecere treptată la piaţa liberă, agreat în urmă cu doi ani și jumătate de Guvern cu instituțiile financiare internaționale, conţinea calendarul de dereglementare, care să asigure o creştere treptată a preţului și planul de diseminare şi informare a clienţilor, care să asigure pregătirea clienţilor pentru momentul 1 ianuarie 2015. Planul

n a free market, the selling price is formed after negotiations between suppliers and customers. This price has direct components and indirect components. If we suppose that suppliers are aware of these issues, customers are less likely to know them. In this context, informing the customers is essential to determine negotiations and allow getting lower prices. Prices decrease as a result of interaction between seller and customer. Elements such as natural decline in consumption during the summer months (demand is lower than supply), the trend of reduction of import gas prices as a result of its correlation with oil prices or the absence of storage tariff allow the customer to negotiate a price which, in the view of the summer of 2015, can be 10-15% lower than the price in the spring. However, the price might fall, but only if non-household customers initiate negotiations with suppliers. The “Fair Gas Price” campaign appeared from the desire to contribute to forming the gas market by informing customers, but also as a reaction to the way in which the move to the free market took place for non-household customers, marked by the domi-

nant position of suppliers who sold gas at regulated prices to non-household customers until December 31st 2014. The “masterplan” for gradual transition to the free market, approved two years and a half ago by the Government with international financial institutions, contained the deregulation schedule, which provided for a gradual increase in the price, and the plan for customer information dissemination to ensure customer preparation for January 1st, 2015. The plan mainly provided obligations for the gas market regulator, which had to be carried out between 2012 and 2014, but which haven’t been fulfilled.

prevedea, în principal, obligaţii pentru reglementatorul pieţei de gaze, care trebuiau să se desfăşoare între 2012 și 2014, dar care nu s-au realizat. DIN 35 DE ACȚIUNI ANTERIOARE LIBERALIZĂRII S-AU REALIZAT DOAR 10 Din cele 35 de acțiuni convenite a se realiza anterior liberalizării, au fost realizate 10 de acțiuni. Totodată, din cele 5 acțiuni permanente de informare a clienților, până în prezent nu a fost realizată niciuna. Din restul de acțiuni, 12 trebuiau întreprinse de ANRE. Liberalizarea pieţei de gaze a clienţilor noncasnici a scos în evidenţă practici prin care furnizorii au impus clauze comerciale păguboase clienţilor, clauze care schimbă costul gazelor faţă de preţul din contract. Clienții non-casnici care au inițiat negocieri cu furnizorii au avut în vedere negocierea prețului. Furnizorii care au definit profilul clientului au reacționat rapid și au ofertat gaze la preț „atractiv”, profitând de naivitatea clienților în interpretarea clauzelor contractului. Astfel, o serie de „capcane” li s-au întins clienților, aducând costurile cu gazele peste prețul ofertat.

OF 35 ACTIONS PRIOR TO LIBERALIZATION, ONLY 10 WERE ACHIEVED Of the 35 actions agreed to be fulfilled before market liberalization, 10 actions were fulfilled. At the same time, of the 5 permanent actions of customer information, none has been fulfilled so far. Of the remaining actions, 12 had to be undertaken by ANRE. Gas market liberalization for non-household customers has highlighted practices through which suppliers have imposed damaging commercial clauses for customers, clauses which change the gas cost from the contractual price. Non-households that have initiated negotiations with gas suppliers had in view price negotiation. Suppliers that defined customer profile have reacted quickly and offered gas at an “attractive” price, taking advantage of naivety of customers in interpreting clauses of the contract. Thus, a number of “traps” were set to customers, bringing gas costs above the offered price. GAS SUPPLIERS MANIPULATE THE PARAMETERS TO THE DETRIMENT OF NONHOUSEHOLD CONSUMERS Clauses introduced in contracts by some suppliers have exceeded by far the normal framework: significantly higher amounts booked in the

Informarea clienţilor este esenţială pentru a determina negocieri şi a permite obţinerea de preţuri mai mici.

Informing the customers is essential to determine negotiations and allow getting lower prices.

Q2 2015

OIL & GAS

134

| opinie / opinion FURNIZORII DE GAZE MANIPULEAZĂ PARAMETRII ÎN DETRIMENTUL CONSUMATORILOR NON-CASNICI Clauzele introduse în contracte de către unii furnizori au depășit cu mult cadrul normalității: cantități semnificativ mai mari rezervate în sistemul de transport, program de consum anual impus clientului, obligarea clienților la realizarea de nominalizări și renominalizări orare zilnice, limitarea sau întreruperea fără preaviz a furnizării, stabilirea obligațiilor doar pentru consumatori, drepturi excesive pentru furnizori, și multe altele. Cireaşa de pe tort constă în

transmission system, annual consumption schedule imposed to the customer, forcing customers to make daily hourly nominations and renominations, limiting or disrupting supply without notice, setting obligations only for consumers, excessive rights for suppliers and many others. But the icing on the cake consists of using the transmission system’s capacity as a blocking element in taking over customers from other suppliers, by imposing the takeover with gas customers of much larger transmission capacities than those needed by customers. In order to avoid losing customers, suppli-

folosirea capacității sistemului de transport ca element de blocaj în preluarea unor clienţi de către alţi furnizori prin impunerea preluării odată cu clienţii de gaze şi a unor capacităţi de transport mult mai mari decât cele de care au nevoie clienții. Pentru a evita să-şi piardă clienţii, furnizorii se folosesc de un ordin ANRE care a stabilit obligaţia „capacitatea urmează clientul”. Lipsa unei legislaţii unitare pe lanţul producţie/import – consumator final determină ca acest principiu să nu poată să fie aplicat transparent. Noţiunea de capacitate este definită doar pentru sistemul de transport, lipsind acest instrument la nivelul celorlalte activităţi şi la nivelul consumatorului. Aceasta face ca utilizatorul non-casnic să

ers use an ANRE Order which it has established the obligation “capacity follows the customer”. Lack of a unitary legislation throughout the production/ import - end-customer chain makes this principle inapplicable in a transparent manner. The capacity notion is only defined for the transmission system, this tool missing from the other activities and at the level of end-consumer. For this reason, the non-household customer does not have an individualized capacity booked and this situation allows the existing supplier to consider almost any capacity that it has to transfer at its departure. With the passage of winter, suppliers are interested in giving up capacity

nu aibă o capacitate rezervată individualizată şi să permită furnizorului existent să considere aproape oricât capacitatea pe care să o transfere la plecarea sa. Odată cu trecerea iernii, furnizorii au tot interesul să renunţe la capacitatea rezervată în sistemul de transport, deoarece aceasta reprezintă în perioada caldă un balast. Datorită acestei „neconcordanţe” legislative, furnizorii şi-au redus propriile costuri, transferându-le abuziv altora, și au redus posibilitatea reală a clienţilor non-casnici de a obține prețuri mai mici. În același timp, au revenit asupra clienților care vor să plece și le-au propus unele avantaje în schimbul renunțării la intenție.

booked in the transmission system, because in the warm period it represents a dead weight. Due to this legislative “inconsistency”, suppliers have reduced their own costs, transferring to others in an abusive manner, and have reduced the real possibility of non-household customers to get lower prices. At the same time, they returned to customers who wanted to leave and proposed them some advantages in exchange of quitting their intention.

38 REGULATORY OBLIGATIONS HAVEN’T BEEN FULFILLED Nonperformance of the gas market starts 38 DE OBLIGAȚII DE REGLEMENTARE NU AU from the lack of market regulations, some of FOST REALIZATE them being obligations of ANRE arising from Law Nefuncţionarea pieţei de gaze pleacă și de la lip123; moreover, there are no signs that these obsa reglementărilor din piaţă, unele dintre acesligations will be fulfilled. In order to be tea fiind obligaţii ale ANRE care derivau applied, Law 123/2012 required din Legea 123; mai mult, nu sunt semthe obligation that ANRE estabne că aceste obligații ar fi realizate. lished the “implemenPentru a putea fi aplicată, Legea tation norms” as regu123 din 2012 impunea obligaţia lations, methodologies 35 de acțiuni trebuiau realizate anterior liberalizării. ca ANRE să întocmească „normeand codes. Even if ANRE, the le de aplicare” sub formă de reParliament of Romania and 35 actions should have been gulamente, metodologii și coduri. part of the civil society prefulfilled prior market Chiar dacă ANRE, Parlamentul Rosent us the activity of ANRE liberalization. mâniei și o parte a societății civile ne in superlative terms, 30 obligaprezintă la superlativ activitatea ANRE, tions set by law and other 8 we 30 de obligaţii stabilite de lege şi alte 8 pe believe absolutely necessary for the care le considerăm absolut necesare pentru funcţifunctioning of the gas market haven’t been onarea pieţei de gaze nu au fost realizate, deşi terfulfilled, although the terms were long exceeded. menele au fost cu mult depăşite. 100 days after starting the campaign, we beLa 100 de zile de la demararea campaniei, aprelieve it has started to pay off, ANRE taking part ciem că aceasta a dat roade, ANRE preluând o parte of ideas exposed in articles published. Ideas taken din ideile expuse în articolele publicate. Ideile preover include the framework procedure on setluate includ procedura-cadru privind soluţionarea tling complaints of end-customers, procedure on plângerilor clienţilor finali, procedura privind elabopreparing the technical and economic study for rarea studiului tehnico-economic în vederea realithe achievement of objectives/pipelines needed zării obiectivelor/conductelor necesare racordării for connection and setting a telephone hotline și înființarea unei linii telefonice gratuite dedicată dedicated to customer information on changinformării consumatorilor cu privire la schimbarea ing the energy or gas supplier. Consumers have furnizorului de energie sau de gaze. Consumatorii taken courage, pointing to the Fair Gas Prices au prins curaj, semnalând atât echipei Preț Corect La team and institutions irregularities in the market; Gaze cât și instituțiilor nereguli în piață, opinia pupublic opinion begins to ask more nuanced quesblică începe să pună întrebări mai nuanțate despre tions about the meaning of market liberalization, semnificația liberalizării pietei, iar unii furnizori au and some suppliers have done a review of the făcut o revizuire a abordării relației cu clienții nonapproach regarding the relationship with noncasnici. household customers.

Campania “Preț Corect La Gaze” a apărut din dorința de a contribui la formarea pieței de gaze prin informarea clienților.

The “Fair Gas Price” campaign appeared from the desire to contribute to forming the gas market by informing customers.

Q2 2015

OIL & GAS

analiza˘ / interview analysis | interviu

Calitate garantată a carburanților, prin programul Seal Of Quality al SGS România Guaranteed fuel quality, through the Seal of Quality program of SGS Romania

GS România pregătește lansarea în țara noastră a programului Seal Of Quality, referitor la calitatea carburanţilor disponibili prin reţelele de distribuţie din România. Programul se bazează pe verificările operate prin sondaj de experții SGS în laboratoarele proprii și a fost deja implementat cu succes, în Cehia, unde, anual, sunt verificate peste o mie de benzinării. Am aflat de la Adrian Cuțitei, Business Manager la SGS România, care sunt beneficiile acestui program și de ce sunt interesate companiile să se înscrie. Domnule Adrian Cuțitei, programul Seal Of Quality este una dintre iniţiativele cele mai demne de interes din ultimii ani pentru sectorul de distribuţie a carburanţilor din România. Vă rog să ne explicaţi, succint, ce se urmăreşte prin acest program. Programul Seal Of Quality este conceput ca un instrument de marketing și conștientizare a pieței. El funcţionează în mod diferit pentru fiecare dintre păr-

136

GS Romania prepares the launching in our country of the Seal of Quality program, regarding the quality of fuels available through distribution networks in Romania. The program is based on random checks operated by SGS experts in their laboratories and has been implemented in the Czech Republic, where over a thousand stations are annually checked. We learned from Adrian Cuțitei, Business Manager at SGS Romania, the benefits of this program and why companies are interested to participate. Mr. Adrian Cuțitei, the Seal of Quality program is one of the initiatives most worthy of interest in recent years for the fuel distribution sector in Romania. Please explain briefly what is intended by this program. The Seal of Quality program is conceived as an instrument. It works differently for each party involved, but it helps everyone, from fuel producers and distributors to drivers and state authorities, ultimately con-

tributing to both environmental protection and the recovery of business climate in the local fuel market. More specifically, through this program we monitor the quality of fuel distributed through retail stations. It is one of the basic needs in this sector, since the route on which fuels travel from producer to fuel tank is very long and complicated.

ţile implicate, dar ajută pe toată lumea, de la producătorii şi distribuitorii de carburanţi, până la şoferi şi autorităţile statului, contribuind în cele din urmă atât la protecţia mediului, cât şi la însănătoşirea climatului de business de pe piaţa autohtonă de carburanţi. Mai exact, prin acest program monitorizăm calitatea carburanţilor distribuiţi prin staţiile de retail. Este una dintre nevoile de bază în acest sector, întrucât traseul pe care circulă carburanţii de la producător până în rezervorul maşinii este foarte lung şi complicat. Cine sunt beneficiarii şi cine ar trebui să susţină acest program? Toţi marii producători de carburanţi garantează calitatea şi conformitatea produselor la ieşirea din rafinărie. De acolo însă, de la poarta rafinăriei şi până la utilizatori, benzinele şi motorinele trec prin multe verigi şi intervin mai mulţi operatori. Vorbim mai întâi de un prim transport, de obicei pe calea ferată , cu vagoane de mare capacitate. Carburanţii ajung apoi într-un

Who are the beneficiaries and who should support this program? All large fuel producers guarantee quality and compliance of their products at the exit from the refinery. But from there, from the refinery gate to users, gasoline and diesel go through several chains and several operators intervene. We are first talking about a first transport, usually with high capacity reservoirs. Fuels then reach storage, and from storage they are delivered by road to stations. From stations only fuels reach the end-consumer. In all these situations, risks of distortion of quality may arise: water residues, contamination and so on. Fuel producers are thus interested in ensuring an optimal transparency and traceability regarding the „route” of own fuels, from refinery to end-user. They will thus get an additional guarantee for the quality of their products and the certainty that technological performances reach consumers in full. In turn, fuel distributors will have a better picture of product quality and a guarantee of keeping it throughout the chain and territory covered. Seal of Quality confirms the declared quality of fuels in all distribution points served. Moreover, the distribution stations participating in the program will clearly differentiate from competitors who do not meet quality standards and currently compete unfairly, delivering at lower prices fuels of poor or inconsistent quality.

Adrian Cuțitei Business Manager la SGS România Business Manager at SGS Romania

What are the benefits for drivers, the end-users of fuels? For the end-consumer, Seal of Quality is an instrument helping it realize the importance of fuel quality. You have probably heard various comments from the category of urban myths, like the X gasoline „contains water” or the Y diesel „destroys your engine”. Using products that are Seal of Quality certified, drivers will be able to make sure that the respective fuel maintains the reliability and performances of the vehicle. Thus, for end-users, natural or legal persons, it will

Q2 2015

OIL & GAS

Programul Seal Of Quality monitorizează calitatea carburanţilor distribuiţi prin staţiile de retail.

Through our Seal Of Quality program we monitor the quality of fuel distributed through retail stations.

138

| interviu / interview depozit, iar din depozit se livrează cu autocisterne către staţii. Din staţii, carburanţii ajung la consumatorul final. Pe tot acest lanț de distribuție pot apărea riscuri de denaturare a calităţii: resturi de apă, contaminări şi aşa mai departe. Deci, producătorii de carburanţi sunt interesaţi să se asigure o transparenţă şi o trasabilitate optime privind „drumul” carburanţilor proprii, de la rafinărie, la utilizatorul final. Ei vor obţine astfel o garanţie suplimentară pentru calitatea produselor lor şi certitudinea că performanţele tehnologice ajung integral la consumatori. La rândul lor, distribuitorii de carburanţi vor avea o imagine mai clară a calităţii produselor şi o garanţie a menţinerii acesteia pe întreg lanţul şi în tot teritoriul acoperit. Însemnul Seal Of Quality confirmă calitatea declarată a carburanţilor în toate punctele de distribuţie pe care le deservesc. În plus, staţiile de distribuţie participante în program se vor diferenţia clar de competitorii care nu respectă standardele de calitate şi care în prezent le concurează incorect, livrând la preţuri mai mici carburanţi de calitate îndoielnică sau inconstantă.

be much easier to choose the desired product, based on simplified and accurate information regarding the type, characteristics and implicitly the quality of the purchased fuel. Finally, the Seal of Quality program is important for the authorities because Romania has a number of commitments to the European Commission, regarding the monitoring of fuels sold on the national territory. The Seal of Quality program is an initiative of the industry that independently meets the existing needs of public authorities. Last but not least, as an instrument for reducing the gray or black fuel market, Seal of Quality can contribute to increasing revenues to the budget, by supporting the sales of correct producers and distributors.

What is the role of SGS Romania in this program? I believe we can talk about SGS roles... Before all, SGS is the author of the Seal of Quality concept and has all the specific knowledge in the petrochemical area, tested for decades and in thousands of projects completed Care sunt beneficiile şoferiworldwide. SGS is the world lor, utilizatori finali ai carbuleader in the area of inÎn România, SGS are 550 ranţilor auto? spection, verification, testing de angajaţi şi 15 birouri şi Pentru consumatorul final, and certification services. It has laboratoare în toate zonele. Seal Of Quality este un instruover 80,000 employees and over In Romania, SGS has 550 ment care îl ajută să conştienti1,650 subsidiaries and laboratoemployees and 15 offices and zeze importanța calităţii carburies in 160 countries. In Romania, laboratories in all regions. ranţilor. Ați auzit, probabil, diverse we are market leader in all these sercomentarii din categoria miturilor urvices, from its reestablishment in 1992, bane, de genul benzina X “conţine apă” as subsidiary of the SGS group, and we have sau motorina Y “îţi distruge motorul”. Folosind a solid presence with 550 employees and 15 ofproduse certificate Seal Of Quality, şoferii vor putea fi fices and laboratories in all parts of the country. siguri că respectivul carburant menţine fiabilitatea şi Finally, an extremely important role is that of properformanţele autovehicului. Astfel, pentru utilizatorii ject guarantor, through the SGS Group philosophy and finali, persoane fizice sau juridice, va fi mult mai simdue to the reputation of impartiality and professionplu să aleagă produsul dorit, pe baza unor informaţii alism of SGS Romania. Through our group policy, SGS simplificate şi corecte privind tipul, caracteristicile şi, and our employees have never been and will never be implicit, calitatea carburantului cumpărat. engaged in commercial activities with connection to În fine, pentru autorităţi programul Seal Of Quality this field. We ensure the management of this project este important pentru că România are o serie de anboth in terms of promotion, visibility and support and gajamente în faţa Comisiei Europene, cu privire la mofrom a commercial point of view, by attracting the renitorizarea carburanţilor vânduţi pe teritoriul naţional. sources needed to implement the project. Programul Seal Of Quality este o iniţiativă din partea industriei care răspunde în mod independent unor neWhat does the Seal of Quality program consist voi existente ale autorităţilor publice. Şi nu în cele din of, more specifically? urmă, ca instrument pentru reducerea pieţei gri sau The program is based on random checks operated

550

negre de carburanţi, Seal Of Quality poate contribui la creşterea veniturilor la buget, prin susţinerea vânzărilor producătorilor şi distribuitorilor corecţi. Care este rolul SGS România în acest program? Cred că putem vorbi despre rolurile SGS... Înainte de toate, SGS este autorul conceptului Seal Of Quality şi dispune de toate cunoştiinţele specifice pe zona petrochimică, probate în zeci de ani şi mii de proiecte realizate în toată lumea. SGS este liderul mondial în domeniul serviciilor de inspecţie, verificare, testare şi certificare și are peste 80.000 de angajaţi şi peste 1.650 de filiale şi laboratoare în 160 ţări. În România, suntem lider de piaţă în toate aceste servicii, încă de la reînființare în 1992, ca filială a grupului SGS, și avem o prezenţă solidă cu 550 de angajaţi şi 15 birouri şi laboratoare în toate zonele țării. În fine, un rol extrem de important este acela de garant al proiectului, prin prisma filozofiei SGS Grup și datorită reputaţiei de imparţialitate şi profesionalism a SGS România. Prin politica noastră de grup, SGS şi angajaţii noştri nu au fost şi nu vor fi angajate niciodată în activităţi comerciale cu legătură cu acest domeniu. Noi asigurăm managementul acestui proiect atât din punct de vedere al promovării, vizibilităţii şi susţinerii, cât şi din punct de vedere comercial prin atragerea resurselor necesare implementării proiectului. În ce constă, mai exact, programul Seal of Quality? Programul se bazează pe verificările operate prin sondaj de experții SGS în laboratoarele proprii și a fost deja implementat în Cehia, unde, în 2013, au fost verificate peste o mie de benzinării, deținute de șapte dintre principalele 13 rețele de distribuție. Concret, fiecare distribuitor de carburanți înscris în program poate să plaseze autocolantul Seal Of Quality în stațiile de vânzare dacă produsele oferite respectă un set clar de condiții de calitate. În cadrul programului Seal of Quality, inspecția calității carburanților lichizi vânduți constă în două etape. Prima se referă la un audit de sistem orientat asupra proceselor care influenţează calitatea carburanţilor. Etapa a doua constă în prelevarea de eşantioane / probe de carburanţi de la staţiile de distribuţie şi analiza acestora în laboratoarele acreditate ale SGS. Pe baza analizei constatărilor şi rezultatelor celor două etape, se ia decizia referitor la îndeplinirea cerinţelor programului şi acordarea dreptului de utili-

by SGS experts in their laboratories and has already been implemented in the Czech Republic, where over a thousand stations are annually checked, owned by seven of the main 13 distribution networks. Specifically, each fuel distributor in the program can place the Seal of Quality sticker in stations if the products offered for sale comply with a clear set of quality requirements. Within the Seal of Quality program, inspecting the quality of liquid fuels sold consists of two steps. The first refers to a system audit focused on processes influencing the quality of fuels. The second step consists of taking fuel samples from distribution stations and their analysis in the accredited laboratories of SGS. Based on the analysis of findings and results of the two steps, a decision is made regarding the fulfillment of program requirements and on granting the right to use the Seal of Quality mark.

Q2 2015

OIL & GAS

| interviu / interview zare a marcajului Seal of Quality. Menţinerea dreptului de a utiliza în continuare marcajul Seal of Quality se obţine prin evaluări periodice ale staţiilor care au obţinut iniţial acest drept. Inspecțiile verifică periodic că proprietățile certificate în prima etapă sunt menținute la punctele de vânzare. Concret se desfăşoară prelevări periodice de carburanţi, funcţie de rezultatele evaluării iniţiale. Programul de verificare Seal of Quality este o modalitate de prevenție foarte bună pentru că înregistrează chiar și cele mai mici abateri operaționale și deviații sezoniere în ceea ce privește calitatea.

140

Keeping the right to continue to use the Seal of Quality mark is obtained by periodical evaluations of stations that have initially obtained this right. Inspections periodically check whether the properties certified in the first step are maintained in selling points. Specifically, fuel samples are taken periodically, depending on the results of the initial evaluation. The Seal of Quality verification program is a very good prevention method, because it registers even the smallest operational and seasonal deviations in terms of quality.

În Cehia, programul a fost lansat în 2003 și reuneşte deja un număr mare de companii de distribuție. Ce perspective vedeți pentru Seal Of Quality în România?

In the Czech Republic, the program was launched in 2003 and already brings together a large number of distribution companies. What perspectives do you see for Seal of Quality in Romania?

În Cehia, În primul an de la lansare, mai mult de 20% din piaţă a aderat la acest program. Companiile se înscriu în mod voluntar, iar în prezent în Cehia lucrăm deja cu cele mai importante 4 rețele de distribuție - Benzina, OMV, Cepro (EuroOil) și Shell -, care însumează peste 900 de stații de carburanți. Noi ne concentrăm pe rețelele de peste 20 de unități, iar miza principală este să scoatem în evidență distribuitorii serioși, față de cei îndoielnici. Legat de perspectivele programului în România, eu sper ca pe parcursul anului 2016 să putem deja vorbi despre primele staţii de carburanţi certificate Seal Of Quality. Procesul efectiv de evaluare şi certificare a staţiilor de distribuţie a carburanţilor durează, în general, 3 luni, de la pregătirea auditului iniţial, prelevarea şi analiza probelor, până la acordarea dreptului de aplicare a marcajului Seal of Quality.

In the Czech Republic, since 2004, more than 20% of the market has joined this program. Companies register voluntarily, and currently we already work in the Czech Republic with the top 4 distribution networks - Benzina, OMV, Cepro (EuroOil) and Shell -, totaling over 900 filling stations. We focus on networks of over 20 units, and the main stake is to highlight serious distributors, compared to the doubtful ones. About the perspectives of the program in Romania, I hope during 2016 we will already be able to talk about the first filling stations certified Seal of Quality. The actual process of evaluation and certification of fuel distribution stations takes, in general, several months, from preparing the initial audit, taking samples and analyzing them, until the right to apply the Seal of Quality mark is granted.

TH JUNE 9

This event will be your best investment for 2015! Bucharest

ish Verne Harn stselling author

Steve Martin speaker

the “growth guy”, be

bestselling author,

Alan Miltz

Ari Meiselt, speaker

achievement architec

v Christo Popo eur, investor

specialist banking and finance

CEO, serial entrepren

BUY NOW YOUR TICKET TO SUCCESS! STANDARD TICKET:

¤389*

3 PEOPLE TEAM:

¤899

5 PEOPLE TEAM:

¤1.299

Every additional person must pay € 228 Details & registrations: evenimente@forbes.ro | Oana Vasilescu +40722.587.556

* VAT not included

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

Ancheta antitrust a Comisiei Europene împotriva Gazprom şi repercusiunile sale politice European Commission’s Antitrust Investigation of Gazprom and Its Political Fallout

n data de 22 aprilie 2015, Comisia Europeană n April 22nd, 2015, the European Com(CE) a adus acuzații antitrust oficiale împotriva mission (EC) brought formal antitrust Gazprom, într-o anchetă deschisă la 31 august charges against Gazprom in an investiga2012. Aşa numita Comunicare privind Obiection opened on August 31st, 2012. The ţiile acuză Gazprom că a abuzat de poziția sa so-called Statement of Objections acdominantă pe piața din Europa Centrală și de Est prin cuses Gazprom of abusing its dominant market posipractici considerate a contraveni normelor antitrust tion in Central and Eastern Europe through practices ale UE. deemed to contravene EU antitrust rules. CE acuză Gazprom că a afectat concurența pe The CE charges that Gazprom affected competipiețele de gaze naturale din Bulgaria, Republica Cehă, tion on the gas markets in Bulgaria, the Czech ReEstonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia și Slovapublic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland cia prin impunerea unor restricții teritoriale prin and Slovakia by imposing territorial restrictions clauzele de destinație în contractele de through destination clauses in supply confurnizare, adică obligații contractuatracts, i.e. contractual obligations that le potrivit cărora volumele de gaz the acquired gas volumes achiziționate trebuie folosite întrbe used in a specific terriGazprom este acuzată că a un teritoriu specific și nu pot fi tory and not re-exported. impus preţuri abuzive în cinci reexportate. This, CE further accuses, țări est-europene. Acest lucru, acuză CE mai has allowed Gazprom to impose departe, a permis Gazprom să unfair prices in five East EuroGazprom is accused of imposing unfair prices in five East impună preţuri abuzive în cinci pean countries – Bulgaria, EstoEuropean countries. țări est-europene - Bulgaria, Esnia, Latvia, Lithuania and Poland. tonia, Letonia, Lituania și Polonia. Finally, CE denounces that Gazprom În cele din urmă, CE denunță faptul că made supplies to Bulgaria and Poland Gazprom a făcut livrări către Bulgaria și Poconditional on support for a Russian-backed lonia condiționate de sprijinul pentru un sistem de gas transport system and, respectively, on accepttransport al gazelor inițiat de Rusia și, respectiv, de ing Gazprom’s increased control over a major pipeacceptarea controlului sporit al Gazprom asupra unei line. The CE must have referred to South Stream and magistrale de gaze. CE probabil s-a referit la South Yamal Europe. Stream şi la Yamal Europa. Expectedly, Gazprom has rejected the accusaCum era de așteptat, Gazprom a respins acuzațiile tions as unfounded and retorted that its business ca fiind nefondate și a replicat că practicile sale de practices were not different from those of other gas afaceri nu au fost diferite de cele ale altor furnizori de suppliers. Moreover, some commentators have also gaze. Mai mult decât atât, unii comentatori au acuzat, faulted CE’s approach for various reasons. de asemenea, abordarea CE din diferite motive. First, there were complains about the investigaÎn primul rând, au existat reclamaţii privind tion’s “bad timing.” With heighten tensions between

Radu Dudău este director executiv al EPG, un think tank din România dedicat sectorului energetic. is the Executive Director of EPG, a Romanian-based think tank dedicated to energy topics.

142

“momentul nepotrivit” al investigației. Cu tensiuni sporite între Rusia și UE din cauza crizei din Ucraina, mutarea CE este văzută ca fiind condusă de geopolitică mai degrabă decât de propriile directive și regulamente. Într-adevăr, Moscova însăşi citează procedura DG Concurență ca o completare a sancțiunilor deja în vigoare. Cu toate acestea, nu a existat niciun interval de timp favorabil din martie 2014 pentru a face aceste acuzaţii antitrust fără repercusiuni politice. Atmosfera politică a fost încărcată în tot acest timp, astfel că orice acțiune a unei instituții europene împotriva intereselor rusești risca exacerbarea tensiunilor. În iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Federația Rusă trebuie să plătească foștilor proprietari ai Yukos 1,87 miliarde de euro drept compensație pentru diminuarea valorii companiei, prin impunerea de sarcini fiscale arbitrare și prin fraudarea unei licitaţii a Yukosneftegas. În plus, doar trei zile mai devreme, Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga a ordonat statului rus să plătească 50 de miliarde de dolari reprezentând compensaţii către foștii acționari ai Yukos. De fiecare dată a apărut întrebarea “de ce acum?”, sugerând că instituțiile europene nu sunt independente, ci urmează poruncile geopolitice. La fel, mai recent, au

Russia and the EU over the Ukraine crisis, EC’s move is seen as driven by geopolitics rather than by its own directives and regulations. Indeed, Moscow itself reads DG Competition’s proceeding as an addition to the sanctions already in place. However, there has been no favorable timeframe since March 2014 for such antitrust charges to be brought without political fallout. The political atmosphere has been charged all this while, so that any action by a European institution against Russian interests risked exacerbating tensions. In July 2014, the European Court of Human Rights decided that the Russian Federation had to pay the former owners of Yukos €1.87bn in compensation for diminishing the company’s value by imposition of arbitrary tax burdens, and by a rigged auction of Yukosneftegas. Moreover, just three days earlier the Permanent Court of Arbitration in The Hague had ordered the Russian state to pay $50bn damages to the former Yukos shareholders. Every time the question of “why now?” was asked, implying what European institutions are not independent, but follow instead geopolitical commandments. The same, more recently, was objected to the British Government’s decision in April 2015 to expropriate oil fields in the North Sea acquired by LetterOne – the company of Russian

Q2 2015

OIL & GAS

144

| analiza˘ / analysis existat obiecții la decizia guvernului britanic din aprilie 2015 privind exproprierea unor câmpuri petroliere din Marea Nordului dobândite de LetterOne - compania deţinută de oligarhul rus, Mikail Fridman - de la RWEDea (subsidiara de petrol şi gaze a RWE), în cazul în care LetterOne nu vinde activele unei terţe părţi în termen de trei luni. Departamentul Energiei și Schimbărilor Climatice şi-a exprimat îngrijorarea că deţinerea de către Fridman ar putea împiedica producția hidrocarburilor din partea britanică a Mării Nordului în cazul în care sancțiunile occidentale împotriva Rusiei continuă.

oligarch’s Mikhail Fridman – from RWE-Dea (RWE’s O&G subsidiary), should LetterOne fail to sell the assets to a third party within three months. The Department of Energy and Climate Change raised concerns that Fridman’s ownership may impede hydrocarbons production in the British North Sea in case of further Western sanctions against Russia. Whereas such decisions by national and European institutions can be discussed in their own terms, to blanket-question their legitimacy for reasons of unfortunate political timing is to reject any rule-based decision against Russian interests in times of tense

Întrucât astfel de decizii ale instituțiilor naționale și europene pot fi discutate în condiţiile lor, a chestiona legitimitatea lor din motive legate de momentul politic nefericit înseamnă a respinge orice decizie bazată pe reguli împotriva intereselor Rusiei în vremuri de politică internațională tensionată. În al doilea rând, aşa cum a fost argumentat de Pierre Noel în Financial Times (29 aprilie), “Gazprom beneficiază de structuri slabe de piață care generează numai concurență slabă pe piețele de gaz din Europa de Est. Dar politicile sale de prețuri reflectă în primul rând disfuncționalitatea pieței gazelor din Europa. ...Principalul motiv pentru care puterea Gazprom

international politics. Second, as argued by Pierre Noel in the Financial Times (April 29th), “Gazprom benefits from poor market structures that generate only weak competition in the gas markets of eastern Europe. But its pricing policies primarily reflect Europe’s dysfunctional gas market. …The main reason Gazprom’s pricing power is not checked by competition in central and eastern Europe is not that it cheats, but that Europe’s gas policy has not worked.” Thus, Noel reverses the causal order in CE’s argument and says CEE’s isolated gas markets under Gazprom’s monopoly were doomed to be uncompetitive and prone to bear higher prices.

privind stabilirea prețurilor nu este verificată de autorităţile din domeniul competiţiei în Europa Centrală și de Est nu este faptul că trișează, dar că politica de gaze a Europei nu a funcționat.” Astfel, Noel inversează ordinea de cauzalitate în argumentul CE și spune că piețele de gaz izolate din Europa Centrală şi de Est sub monopolul Gazprom au fost sortite să fie necompetitive și predispuse să suporte prețuri mai mari. Deși există un merit al acestui argument, Noel nu spune nimic despre politica activă a Moscovei de a bloca noi proiecte privind infrastructura de gaze din estul și sud-estul Europei. Campania diplomatică energetică a Gazprom împotriva Nabucco este un exemplu în acest sens. În plus, așa cum a subliniat Alan Riley, reacția Gazprom la încercările de a inversa fluxul de gaz către Ucraina iarna trecută a fost simplă: “Clienții au fost avertizați să nu revândă gazul către Ucraina și uneori livrările cu gaze au fost întrerupte către cei care au ignorat aceste avertismente.” Gazprom va prezenta un răspuns la Comunicarea privind Obiecțiile CE în termen de 12 săptămâni. Amenzile potențiale se pot ridica la 10% din veniturile companiei, astfel încât problema este foarte gravă. În orice caz, aceasta ar putea fi o lovitură de graţie la modelul tradițional de afaceri al Gazprom în UE. În timp ce Gazprom a căutat să obțină un statut special motivând că este o companie strategică de stat, Comisarul european pentru concurență Margrethe Verstager a declarat că “Toate companiile care operează pe piața europeană - indiferent dacă sunt sau nu europene trebuie să respecte normele UE.” Rămâne de văzut cât de cooperant sau conflictual va fi răspunsul Moscovei. Gazprom a raportat recent o scădere masivă a profiturilor, de 86%, în 2014 în comparație cu 2013, de la 1,41 trilioane la doar 159 miliarde de ruble (3,1 miliarde de dolari). Căderea prețului petrolului, scăderea vânzărilor de gaze din Europa, sancțiunile economice occidentale, precum și abundența livrărilor de GNL la nivel mondial au creat împreună un moment foarte greu pentru Gazprom. În plus, apropierea sa strategică față de China prin intermediul acordului privind gazele din aprilie 2014, în valoare de 400 de miliarde de dolari, este la mai mult de câțiva ani distanță, având în vedere infrastructura masivă și complexă necesară, precum și costurile imense ale proiectelor. Prin urmare, nu există nicio alternativă pe termen scurt la UE pentru Gazprom. Moscova va trebui să dezvăluie în câteva luni cum își va stabili prioritatea propriilor interese.

Although there is merit to this argument, Noel is silent about Moscow’s active policy of blocking new gas infrastructure projects in Europe’s east and southeast. Gazprom’s energy diplomacy campaign against Nabucco is a case in point. Besides, as pointed out by Alan Riley, Gazprom’s reaction to the attempts to reverse flow of gas to Ukraine this past winter was straightforward: “Customers have been warned not to resell gas to Ukraine and at times gas supplies have been cut to those who ignored those warnings.” Gazprom is to submit a reply to CE’s Statement of Objections within 12 weeks. Potential fines can be as high as 10 percent of the company’s revenues, so the matter is very serious. In any event, this may well be a coup de grâce to Gazprom’s traditional busi-

Toate companiile care operează pe piața europeană - indiferent dacă sunt sau nu europene trebuie să respecte normele UE.

All companies that operate in the European market – no matter if they are European or not – have to play by our EU rules. MARGRETHE VERSTAGER comisarul european pentru concurenţă / EU competition commissioner

ness model in the EU. While Gazprom has been seeking special status on grounds of its being a strategic state-owned company, EU competition commissioner Margrethe Verstager stated that “All companies that operate in the European market – no matter if they are European or not – have to play by our EU rules.” It remains to be seen how cooperative or confrontational Moscow’s response will be. Gazprom has recently reported a massive 86% profits drop in 2014 as compared to 2013, from 1.41 trillion to merely 159bn rubles ($3.1bn). The oil price fall, the gas sales decline in Europe, the Western economic sanctions, and abundant global LNG supplies have jointly made for a very tough juncture for Gazprom. Besides, its strategic turn towards China by way of the April 2014 $400bn gas deal is more than a few years away, given the massive and complex infrastructure it requires, as well as the projects’ huge costs. Hence, there is no short-term alternative to the EU for Gazprom. Moscow will have to reveal in a couple of months how it prioritizes its interests.

Q2 2015

OIL & GAS

˘ / analysis analiza vânzare / on sale | de

Rafinăria Crișana este scoasă la vânzare după patru ani de conservare Crișana refinery is put up for sale after four years of conservation MARIUS LEFTER

146

epornită în 2010 pentru un an de zile de către Ecodiesel SRL, rafinăria Crișana din Suplacu de Barcău, județul Bihor, își caută astăzi un nou proprietar. Lipsa materiei prime ieftine a forțat rafinăria să intre în conservare în urmă cu patru ani, acolo unde a rămas până în prezent, cu mare parte din cei 190 de angajați în șomaj. În scurta perioadă de funcționare, rafinăria folosea păcură brută adusă cu autocisternele din Italia deoarece OMV Petrom refuza să ofere această marfă, explica directorul general Teodor Clăvan, în iunie 2011. Dar rafinăria fusese construită ţinând cont de caracteristicile țițeiului extras din zăcământul de la Schela Suplac, de

estarted in 2010 for one year by Ecodiesel SRL, Crișana refinery from Suplacu de Barcău, Bihor County, currently seeks a new owner. The lack of cheap raw material forced to refinery to enter into conservation four years ago, where it remained until today, with most of the 190 employees in unemployment. In the short period of operation, the refinery used heavy fuel oils brought with tankers from Italy, because OMV Petrom refused to provide these goods, General Manager Teodor Clăvan explained in June 2011. But the refinery had been built taking into account the characteristics of oil extracted from Schela Suplac field, by OMV Petrom, the technical management of Ecodiesel mentioned. So, instead of increasing its activity by 300 additional employees, the company was forced to conserve the installations with help from 12 people. SUBMITTING BIDS WILL BE FOLLOWED BY A DIRECT NEGOTIATION Once entered into bankruptcy, in June 2014, Ecodiesel put up for block sale the assets owned: Crișana refinery, the biodiesel factory and lands of almost 215,000 sqm. „The asset proposed for sale is improperly named refinery, in the usual meaning of the word, because it is not calibrated for producing white products", Ioan Isai, associated coordinator

către OMV Petrom, menționa managementul tehnic al Ecodiesel. Aşa că, în loc să-și mărească activitatea cu încă 300 de angajați, compania a fost nevoită să conserve instalațiile cu ajutorul a 12 oameni. DEPUNEREA DE OFERTE VA FI URMATĂ DE O NEGOCIERE DIRECTĂ Odată intrată în faliment, în iunie 2014, Ecodiesel a scos la vânzare în bloc activele deținute: rafinăria Crișana, fabrica de biodiesel și terenuri de aproape 215.000 de metri pătrați. “Activul propus spre valorificare este impropriu denumit rafinărie, în înţelesul uzual al cuvântului, pentru că nu este calibrat pentru obţinerea produselor albe, a declarat pentru energynomics.ro Magazine Ioan Isai, asociat coordonator la Euroconsult, companie însărcinată cu reorganizarea Ecodiesel SRL. “Motorina obţinută în urma procesului de distilare este doar un produs secundar, fiind singura unitate de acest gen din România. Deşi nu am mai întâlnit termenul, obiectivul este o rafinărie de bitum, care poate procesa ţiţeiul greu, impropriu pentru producerea eficientă a produselor albe, dar foarte eficientă pentru obţinerea diferitelor calităţi de bitum”. Totodată, Crişana este mai mult decât o fabrică de bitum, unde fără nici o distilare, din diversele materii prime bituminoase se pot obţine amestecuri folosite ca înveliş asfaltic. “La rafinăria Crişana, pornim de la ţiţeiul

at Euroconsult, company responsible for reorganizing the company Ecodiesel SRL, told energynomics. ro Magazine. “Diesel obtained from the distillation process is just a byproduct, being the only facility of its kind in Romania. Although I haven’t met the term, the objective is a bitumen refinery, which can process heavy oil, unsuitable for efficient production of white products, but very effective to achieve the different qualities of bitumen”. At the same time, Crişana is more than a bitumen factory, where, without distillation, from various bituminous raw materials, one can achieve mixtures used as asphalt coating. „At Crişana refinery, we start from heavy oil, thus making the products obtained much cheaper. This aspect, together with the current great need for bitumen in Romania, most of which is met from imports, makes this refinery attractive and profitable for an investor. In this period we are at the first attempt to sell the refinery. The sale method proposed by the liquidator and agreed by creditors is „”tender offer”, followed by direct negotiation. It involves that any possible bidder, after submitting a letter of intent and agreeing with a statement of confidentiality, has the necessary time to make its own due diligence, its own evaluation. There are already bidders from the country and from abroad, but there’s still time and place for others”, Ioan Isai concluded. THE UNIT CAN PROCESS 500,000 TONS/YEAR, WITH LOSSES OF 30,000 TONS Currently, the refinery has the capacity to achieve atmospheric distillation to produce fuels type M and diesel, to distil heavy fuel oils in vacuum from which it obtains DV diesel and vacuum distilled, and to oxidize bitumen resulting from these processes to get bitumen for roads and bitumen for waterproofing. The main tests instrumented from the control room aim at analyzing the density, viscosity, color, combustion point, distillation point, sulfur and acidity of substances handled. In terms of safety in operation, the current owners say the refinery has international certifications and standards in the field and that the operating permit of the unit in Suplacu de Barcău allows the opening of eight additional operating units fiscally accepted in Romania. The integrated environmental permit, issued in 2010, was given for oil refining, processing of gases and disposal/recovery of hazardous waste, including the following installations: atmospheric and vacuum

Crişana este o rafinărie de bitum, care poate procesa ţiţeiul greu, impropriu pentru producerea eficientă a produselor albe.

Crişana is a bitumen refinery, which can process heavy oil, unsuitable for efficient production of white products.

Q2 2015

OIL & GAS

| de vânzare / on sale brut, făcând astfel produsele obţinute mult mai ieftine. Acest aspect, corelat cu necesarul mare de bitum azi în România, în mare parte satisfăcut din importuri, face această rafinărie atractivă şi profitabilă pentru un investitor. În această perioadă suntem la prima tentativă de valorificare a rafinăriei. Metoda de vânzare propusă de lichidator şi agreată de creditori este o “licitaţie de oferte, urmată de o negociere directă. Aceasta presupune că orice posibil ofertant, după depunerea unei scrisori de intenţie şi agrearea unei declaraţii de confidenţialitate, să aibă timpul necesar să-şi efectueze propriul due dilegence, propria evaluare. Sunt deja ofertanţi atât din ţară cât şi din străinătate, dar mai e timp şi loc și pentru pentru alții”, a conchis Ioan Isai.

215.000 Ecodiesel a scos la vânzare rafinăria Crișana, fabrica de biodiesel și terenuri de 215.000 de metri pătrați. Ecodiesel put up for sale Crișana refinery, the biodiesel factory and lands of almost 215,000 sqm.

148

UNITATEA POATE PROCESA 500.000 DE TONE/ AN, CU PIERDERI DE 30.000 DE TONE Actualmente, rafinăria are capacitatea de a realiza distilare atmosferică pentru obținerea de combustibili tip M și motorină, de a distila păcura în vid de pe urma căreia obține motorină DV și distilat de vid, și de a oxida bitumul rezultat din aceste procese pentru a obține bitum pentru drumuri și bitum pentru hidroizolații. Principalele teste instrumentate din camera de comandă privesc analizarea densității, vâscozității, culorii, punctului de ardere, punctului de distilare, sulfurului și acidității substanțelor manevrate. În partea siguranței în exploatare, actualii proprietari spun că rafinăria deține certificări și standarde internaționale în domeniu și că permisul de funcționare al unității din Suplacu de Barcău permite deschiderea unui număr suplimentar de opt unități de exploatare acceptate fiscal în România. Autorizația integrată de mediu, emisă în 2010, a fost dată pentru rafinarea țițeiului, prelucrarea gazelor și eliminarea/valorificarea deșeurilor periculoase, cuprinzând următoarele instalații: instalație de distilare atmosferică și în vid DAV, instalație de prelucrare a reziduurilor petroliere, instalație de obținere a bitumului, depozite de materii prime, produse intermediare și finite și anexe. Producția de asfalt, folosit la pavări și alte aplicații speciale din sectorul construcției rutiere și acoperi șurilor, având o piață limitată temporar (în România se poate construi în jur de 6-8 luni pe an în condiții bune), are o capacitate netă de 130.000 de tone pe an. Producția de elemente petroliere grele, folosite în încălzirea municipală și în producția de energie electrică, se poate ridica la 200.000 de tone anual, iar produsele

distillation installation DAV, petroleum residues processing plant, bitumen production plant, deposits of raw materials, intermediate and finished products, and annexes. The asphalt production, used for paving and other special applications in road construction and roofing sector, with temporarily limited market (in Romania one can build around 6-8 months per year in good conditions) has a net capacity 130,000 tons per year. Production of heavy oil elements, used in municipal heating and electricity production, can rise to 200,000 tons annually, and medium petroleum products, with application including in heating directly to the consumer, do not exceed 140,000 tons per year. Besides these capacities, there are also losses of 30,000 tons per year. THE HISTORY OF A BANKRUPTCY In 1969, at the time of commissioning, the refinery located 90 kilometers from Oradea was the largest in Transylvania and processed raw material in heavy petroleum products with a high content of asphalt (50-55%). Compared with currently operational refineries, the unit in Suplacu would be the smallest in Romania. In 1976, the processing capacity of the refinery was increased from 300,000 tons of raw materials per year to 480,000 tons of raw materials per year, in the meantime also changing the composition of oil accepted for processing. Between 1990 and 1992, the refinery felt the changes of political regime. In 1991, the Government restructured the company, reorganized it as a joint stock company and privatized it under the name Petrolsub S.A. In 1992, the new company was accepted in the retrofitting program carried out by the Ministry of Industries. After almost a decade, in 2001, Petrom S.A., its supplier of crude oil, requested the judicial liquidation of Petrolsub. The unit entered into bankruptcy in 2007, when it had debts of EUR 35mln to around 80 creditors. LUKOIL AND MOL WITHDREW FROM NEGOTIATIONS BECAUSE OF DEBTS For almost two years, several auctions and negotiations took place with MOL (Hungary), Lotos (Poland), Lukoil (Russia) or BHG (Austria), but the companies withdrew because Petrolsub had too large debts. The refinery was however bought in 2008 by Ecodiesel SRL, a Romanian - Italian company, follow-

petroliere medii, cu aplicare inclusiv în încălzirea direct la consumator, nu depășesc 140.000 de tone pe an. La aceste capacități se mai adaugă și pierderi de 30.000 de tone pe an. ISTORIA UNUI FALIMENT În 1969, la momentul punerii în activitate, rafinăria localizată la 90 de kilometri distanță de Oradea era cea mai mare din Transilvania și procesa materia primă în produse petroliere grele cu un conținut ridicat de asfalt (50-55%). Comparată cu rafinăriile funcționale în prezent, unitatea de la Suplacu ar fi cea mai mică din România. În 1976, capacitatea de procesare a rafinăriei a fost crescută de la 300.000 de tone de materii prime/anual la 480.000 de tone de materii prime/anual, între timp fiind schimbat și compoziția țițeiului acceptat la procesare. Între 1990 și 1992, rafinăria resimte schimbările de regim politic. În 1991, guvernul a restructurat compania, a reorganizat-o sub formă de societate pe acțiuni și a privatizat-o sub numele de Societatea Petrolsub S.A. În 1992, noua companie a fost acceptată în programul de retehnologizare derulat de Ministerul Industriilor. La aproape un deceniu, în 2001, Petrom S.A., furnizorul său de țiței, a cerut lichidarea judiciară a Petrolsub. Unitatea a intrat în faliment în 2007, moment în care avea datorii de 35 de milioane de euro către circa 80 de creditori. LUKOIL ȘI MOL S-AU RETRAS DIN NEGOCIERI DIN CAUZA DATORIILOR Timp de aproape doi ani au avut loc mai multe licitaţii şi negocieri cu MOL (Ungaria), Lotos (Polonia), Lukoil (Rusia) sau BHG (Austria), dar companiile s-au retras pentru că Petrolsub avea datorii prea mari. Rafinăria a fost totuși cumpărată în 2008 de Ecodiesel SRL, o societate româno-italiană, în urma licitației organizate de lichidatorul judiciar, pentru aproape 15 milioane de euro. Ecodiesel a demarat și un program de investiții pentru retehnologizare de aproape 20 de milioane de euro. În 2010 s-a adăugat rafinăriei o instalație de producție de biodiesel, iar până în 2012 se investiseră încă 5 milioane de euro în modernizare. Norocul rafinăriei ar putea consta acum în materia primă relativ ieftină, ținând cont că petrolul se tranzacționează la un preț mic, iar rafinorii câștigă marje. Totodată, unitatea se află aproape de culoarele de tranzit care ar trebui să lege Marea Neagră de Europa Centrală.

ing the auction organized by the judicial liquidator for almost EUR 15mln. Ecodiesel also started an investment program for retrofitting, worth almost EUR 20mln. In 2010, the refinery received a biodiesel production facility, and until 2012 other EUR 5mln had been invested in modernization. The luck of the refinery could now consist of relatively cheap raw material, taking into account that oil is traded at a low price, and refiners gain margins. At the same time, the unit is close to transit corridors that should link the Black Sea with Central Europe.

Q2 2015

OIL & GAS

| stiri , / news

Oscar Downstream va investi 10 milioane de euro în 2015 Oscar Downstream, prezentă în distribuţia de carburanţi, şi-a construit bugetul pe 2015 pe o creştere de minimum 10% şi va investi 10 milioane de euro în construirea de depozite, creşterea flotei şi deschiderea a noi puncte de vânzare. Avansul din acest an e susţinut de investiţiile în logistică şi de creşterea prezenţei companiei la nivel naţional, dar şi de o potenţială creştere a pieţei după scăderea destul de mare din 2014, când compania a avut afaceri estimate la 429 de milioane de euro. În 2013, cifra de afaceri a Oscar Downstream a fost 533 de milioane de euro, în scădere cu 4% faţă de 2012.

Oscar Downstream to invest EUR 10mln in 2015 Oscar Downstream, present in the fuel distribution market, has built its budget for 2015 on growth of at least 10% and will invest EUR 10mln in building storages, increasing the fleet and opening new outlets. This year’s advance is supported by investments in logistics and increasing the company’s presence at national level, but also by a potential market growth after the quite steep decline in 2014, when the company had a turnover estimated at EUR 429mln. In 2013, Oscar Downstream’s turnover stood at EUR 533mln, down 4% compared to 2012.

Moldovagaz se apropie de faliment Moldovagaz nears bankruptcy

Moldovagaz, cea mai mare companie din Republica Moldova, pare să se îndrepte către faliment; rezultatele financiare indică pentru 2014 vânzări în creștere nesemnificativă de circa 100 de milioane de lei moldovenești (5 milioane de euro), până la 5,693 miliarde de lei (284,65 milioane de euro). În aceeaşi perioadă, pierderile s-au majorat de aproape patru ori şi au ajuns la 2,34 miliarde de lei (117 milioane de euro). Moldovagaz deţine monopolul importului şi transportului de gaze din Republica Moldova, iar acţionarul principal este Gazprom, cu o deţinere de 50% din acţiuni. Guvernul Moldovei are 35,33%, iar 13,44% din acţiuni revin autorităţilor de la Tiraspol (Transnistria).

150

Moldovagaz, the largest company in the Republic of Moldova, seems to head towards bankruptcy; financial results indicate for 2014 sales with an insignificant growth, of around MDL 100mln (EUR 5mln), to MDL 5.693bn (EUR 284.65mln). In the same period, losses increased by almost four times and reached MDL 2.34bn (EUR 117mln). Moldovagaz owns the monopoly of gas import and transmission in the Republic of Moldova, and the main shareholder is Gazprom, with a 50% stake. The Government of Moldova owns a 35.33% stake and 13.44% of the shares are owned by the authorities in Tiraspol (Trans-Dniester).

Zăcământ petrolifer uriaș descoperit în Marea Britanie Compania britanică de explorare petrolieră U.K. Oil & Gas Investment a anunțat că a descoperit, în sudul Angliei, cel mai important zăcământ petrolifer onshore din ultimii 30 de ani. Potrivit estimărilor rezultate după forările exploratorii și analizele realizate de compania americană Nutech, rezervele s-ar ridica la aproximativ 100 de miliarde de barili (158 de milioane de barili pe 1.600 de metri pătrați). Majoritatea cantităților recuperabile se află la adâncimi cuprinse între 762 de metri și 914 metri. Estimările inițiale privind producția arată că se poate extrage până la 15% din rezervele totale.

Huge oilfield found in the UK British oil exploration firm U.K. Oil & Gas Investment has announced the discovery, in southern England, of the most important onshore oilfield of the past 30 years. According to estimates resulting from exploratory drilling and analyzes made by the U.S. Nutech Co., reserves amount to approximately 100 billion barrels (158 million barrels per 1,600 square meters). Most recoverable amounts are found at depths ranging between 762 meters and 914 meters. Initial estimates regarding production show that up to 15% of total reserves can be extracted.

Winstar ar putea începe exploatarea comercială în perimetrul din Satu Mare Serinus Energy, proprietarul companiei petroliere Winstar Satu Mare, a identificat un zăcământ de gaze de aproape 481,4 milioane de metri cubi la sonda Moftinu-1001 din perimetrul Satu Mare. “Suntem foarte mulţumiţi de rezultatele testelor. Mărimea acumulărilor de gaze în jurul Moftinu-1001 pare să fie la un nivel ce poate fi comercializat şi anticipăm extinderea concesiunii din Satu Mare şi întocmirea planului de dezvoltare”, a declarat într-un comunicat Tim Elliott, directorul general al Serinus Energy. Compania este controlată de fondul de investiţii polonez Kulczyk Investments.

Winstar could begin commercial exploitation in Satu Mare block Serinus Energy, owner of oil company Winstar Satu Mare, has identified a gas reservoir of almost 481.4mln cubic meters at Moftinu-1001 well, in Satu Mare block. “We are very pleased with test results. The size of the gas accumulation around Moftinu-1001 appears to be commercial, and we look forward to extending the Satu Mare Concession and putting forth the development plan”, Tim Elliott, Chief Executive Officer of Serinus Energy, stated in a press release. The company is controlled by Polish investment fund Kulczyk Investments.

Q2 2015

OIL & GAS

| stiri , / news

Acord pentru interconectarea reţelelor de gaze naturale România, Bulgaria şi Grecia au semnat un acord pentru conectarea reţelelor naţionale de transmisie a gazelor naturale, proiect ce va necesita investiţii totale de circa 220 de milioane de euro. Înţelegerea a fost parafată la patru luni după încheierea, la Bruxelles, a unui acord colaborare pentru dezvoltarea unei infrastructuri regionale de gaze naturale. Coridorul vertical România-BulgariaGrecia ar urma să fie operaţional din 2018, a estimat Zhecho Stankov, secretar de stat în ministerul bulgar al Energiei.

Agreement for the interconnection of gas networks Romania, Bulgaria and Greece have signed an agreement for the connection of national gas transmission networks, project which will require total investments of around EUR 220mln. The agreement was sealed four months after the conclusion, in Brussels, of a collaboration agreement for the development of a regional gas infrastructure. The vertical corridor Romania-BulgariaGreece will be operational as of 2018, Zhecho Stankov, Secretary of State in Bulgaria’s Ministry of Energy, stated.

Sterling Resources renunţă la operaţiunile din România Sterling Resources a încheiat un contract de vânzare a tuturor operațiunilor din România către Carlyle Internațional Energy Partners (CIEP) pentru 42,5 milioane de dolari în numerar. Tranzacția prevede achiziționarea în totalitate de către CIEP a Midia Resources, companie locală deţinută de către Sterling Resources. CIEP este un fond de investiții de 2,5 miliarde de dolari ce investește la nivel global. Vânzarea include drepturile de concesiune cu privire la Perimetrele XIII Pelican (65% participație și operator), XV Midia (65% participație și operator), EX-25 Luceafărul (50% deținere și operator) şi EX-27 Muridava (40% participație).

Sterling Resources gives up operations in Romania Sterling Resources has concluded a contract to sell all its operations in Romania to Carlyle International Energy Partners (CIEP), for USD 42.5mln in cash. The deal provides for full purchase by CIEP of Midia Resources, a local company owned by Sterling Resources. CIEP is an investment fund of USD 2.5bn which invests globally. The sale includes concession rights on blocks XIII Pelican (65% interest and operatorship), XV Midia (64% interest and operatorship), EX-25 Luceafărul (50% interest and operatorship) and EX-27 Muridava (40% interest).

Kievul afirmă că poate livra gaze naturale din Norvegia în România

Kiev says it can supply gas from Norway to Romania

Ucraina are capacitatea să transporte gaze naturale din Norvegia în România, Bulgaria, Turcia şi, posibil, în Grecia, a declarat ministrul ucrainean pentru Energie – Volodimir Demcişin. Ucraina deţine 38 de linii de transport distincte, care conectează toate regiunile ţării, de la nord la sud şi de la est la vest. La rândul său, premierul Arseni Iaţeniuk a cerut Comitetului ucrainean de luptă antimonopol să demareze o investigaţie împotriva gigantului rusesc Gazprom. Comisia Europeană a acuzat deja în mod formal compania rusă Gazprom că ar abuza de poziţia dominantă pe care o deţine pe pieţele din Europa Centrală şi de Est, în urma unei investigaţii iniţiate în 2012.

Ukraine has the capacity to carry gas from Norway to Romania, Bulgaria, Turkey and, possibly, to Greece, Ukraine’s Energy Minister Volodymyr Demchyshyn stated. Ukraine owns 38 separate transmission lines, which connect all parts of the country, from North to South and from East to West. In turn, PM Arseniy Yatsenyuk asked the Antimonopoly Committee of Ukraine to launch an investigation against Russian giant Gazprom. The European Commission has already officially accused Russia’s Gazprom for abuse of dominant position held in Central and Eastern European markets, following an investigation initiated in 2012.

152

158

164

RENEWABLES

| sprijin / support

Negociere prin excepţie pentru micii producători de energie regenerabilă Negotiation by exception for small renewable energy producers Producătorii de energie cu putere de producție instalată cuprinsă între 0,5MW și 3MW vor putea tranzacționa prin negociere directă cu furnizorii electricitatea vândută, după ce Parlamentul României a aprobat la începutul lunii mai, cu o vastă majoritate, o lege care conține și această măsură pentru promovarea capacităților mici de energie regenerabilă. Mai precis, operatorii de capacități mici pot negocia cu furnizorii în afara platformelor centralizate ale OPCOM, deși legea 123 (Legea Energiei și Gazelor) interzice aceste tipuri de contracte.

Energy producers with an installed power between 0.5MW and 3MW will be able to trade the electricity sold by direct negotiation with suppliers, after the Parliament of Romania approved, in early May, with a large majority, a law containing this measure to promote small renewable energy capacities. More specifically, operators with small capacities may negotiate with suppliers outside the centralized platforms of OPCOM, although Law 123 (the Electricity and Gas Law) prohibits such contracts.

154

nsistențele furnizorilor, care militau pentru acordarea permisiunii pentru capacități de 10 MW, au dat roade, printr-un vot favorabil mai întâi în Senat, ca primă cameră sesizată. O comparație cu alte state europene, precum Italia ori Germania, unde energia regenerabilă are un avans considerabil, arată că posibilitatea contractelor directe există pentru puteri de producție de sub 0,1 MW pentru a impulsiona instalaţiile rezidențiale. PREȚURILE FIXE DEVIN O REALITATE Ministerul Energiei notează că o altă măsură vine în sprijinul producătorilor de energie din surse regenerabile cu puteri instalate mai mici de 500kW/centrală și anume instituirea unei scheme de ajutor de stat prin prețuri reglementate, cunoscute ca feed-in tarrifs. Potrivit unui document elaborat anterior de ANRE, cel mai mic preț l-ar primi cei care vor folosi pentru producerea energiei gazele de fermentare a deșeurilor, 69,4 euro/MWh. Proiectele pe bază de culturi energetice și deșeuri forestiere ar putea primi 134 de euro/MWh, iar cele pe biomasă ar putea beneficia de un preț fix de 109 euro/MWh. Microhidrocentralele noi ar putea primi 141,9 euro/MWh, iar cele retehnologizate aproape 138 euro/MWh. Cel mai mare feed-in tariff ar urma să fie acordat proiectelor fotovoltaice, 167 de euro/MWh. Tarifele trebuiau aprobate de Comisia Europeană. Metodologic, prețul reglementat al energiei produse de micii producători nu poate depăși diferența dintre totalul costurilor egalizate ale producției în cauză și prețul de piață al energiei electrice. Nivelul preţurilor reglementate se limitează pentru respectarea ratei interne a rentabilităţii autorizate pentru fiecare categorie de tehnologie de producere a energiei din surse regenerabile pentru o perioadă de analiză de 21 de ani, rezultat al considerării unei durate de viață a capacităților de 20 de ani și a unei durate de realizare a unui proiect de 1 an și astfel încât ajutorul să nu fie mai mare decât costul unitar actualizat, indică metodologia ANRE. SCHEMA DE CERTIFICATE VERZI ESTE DESCHISĂ PRODUCĂTORILOR EUROPENI Un aspect nou, introdus la solicitarea Comisiei Europene, se referă la deschiderea schemei de sprijin pentru producerea energiei regenerabile către importuri provenite din alte state membre. Mai precis, producătorii de energie regenerabilă din alte state UE se vor putea acredita pentru a primi subvenții pe

he insistence of suppliers, who advocated for allowing capacities of 10 MW, paid off, by a favorable vote first in the Senate, as a first notified Chamber. A comparison with other European states, such as Italy or Germany, where renewable energy has a considerable advance, shows that the possibility of direct contracts exists for production powers of less than 0.1MW to boost residential installations. FIXED PRICES BECOME A REALITY The Ministry of Energy notes that another measure supports energy producers from renewable sources with installed powers of less than 500kW/ plant, namely the establishment of a state aid scheme through regulated prices, known as feed-in tariffs. According to a document previously prepared by ANRE, the lowest price would be received by those

Proiectele pe bază de culturi energetice și deșeuri forestiere ar putea primi 134 de euro/MWh, iar cele pe biomasă, 109 euro/MWh.

Projects based on energy crops and forestry waste could receive EUR 134/MWh, while those based on biomass - EUR 109/MWh. who use to generate energy landfill gas, EUR 69.4/ MWh. Projects based on energy crops and forestry waste could receive EUR 134/MWh, while those based on biomass could benefit from a fixed price of EUR 109/MWh. New small hydro-power stations could receive EUR 141.9/MWh, and those retrofitted almost EUR 138/MWh. The largest feed-in tariff would be granted to photovoltaic projects, EUR 167/ MWh. Tariffs had to be approved by the European Commission. Methodologically, the regulated price of energy produced by small producers cannot exceed the difference between total equalized production costs and the market price of electricity. The level of regulated prices is limited in order to comply with the internal rate of return authorized for each category of producing energy from renewable sources for an analysis period of 21 years, result of considering a life duration of capacities of 20 years and a durati-

Q2 2015

RENEWABLES

| sprijin / support

bază de certificate verzi pentru energia exportată în România în baza unor acorduri de reciprocitate încheiate între statele respective și România. Bineînțeles, și producătorii din România vor beneficia de schemele de sprijin ale altor state când exportă energie consumată în respectivele state. Supracompensarea devine o problemă spinoasă, deci se va ține seama de cumulul de ajutoare. Tot la cererea Comisiei Europene, a fost interzis ca sistemul certificatelor verzi să se aplice pentru energia regenerabilă vândută la prețuri negative. Sumele colectate ca urmare a aplicării sancțiunilor pen-

Ne dorim o fluidizare a pieței de energie prin stabilirea unor reguli clare și prin simplificarea modului de acordare a ajutoarelor.

We want a smooth running of the energy market by setting clear rules and by simplifying the modality of granting aids. ANDREI GEREA Ministrul Energiei / Energy Minister

tru contravenţiile rezultate din nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege vor constitui o primă sursă de finanțare pentru Fondul de eficienţă energetică, precizează ministerul. Ministerul de resort și ANRE trebuie să creeze mecanismul de aplicare într-un interval de maxim 120 de zile de la adoptarea măsurii. PRODUCĂTORII MARI POT PRIMI ÎN CONTINUARE SPRIJIN CU AUTORIZAȚII TEMPORARE Centralele de energie regenerabilă mai mari de 125 MW, fără acreditare finală de la Comisia Europeană, vor putea solicita o nouă autorizare temporară valabilă până când va fi emisă decizia de autorizare de către forul european. Legea recent votată permite și regularizarea în maximum 24 de luni, în baza unei decizii a ANRE, a eventualelor diferențe negative dintre numărul de certificate verzi primite și numărul de certificate verzi cuvenite, conform deciziei individuale a Comisiei Europene. Actul normativ mai introduce un articol potrivit căruia documentația necesară notificării individuale a măsurii de sprijin către Comisia Europeană va fi întocmită doar de operatorii cu putere de producție

156

on of project implementation of 1 year and so that the aid is not higher than the updated cost per unit, according to ANRE methodology. THE GREEN CERTIFICATES SCHEME IS OPEN FOR EUROPEAN PRODUCERS A new aspect, introduced at the request of the European Commission, refers to opening the support scheme for renewable energy generation to imports coming from other Member States. More specifically, renewable energy producers from other EU states will be able to apply for subsidies based on green certificates for energy exported to Romania, under reciprocity agreements concluded between the respective states and Romania. Of course, producers in Romania will also benefit from the support schemes of other states when they export energy consumed in the respective states. Overcompensation becomes a serious problem, so it will take into account the aggregation of aid. Also, at the request of the European Commission, it was prohibited that the green certificates system apply for renewable energy sold at negative prices. Amounts collected as a result of applying sanctions for contraventions resulting from the non-compliance with obligations stipulated by law will be a first source of funding for the Energy Efficiency Fund, the ministry mentions. The competent ministry and ANRE must create the implementation mechanism within 120 days from adopting the measure. LARGE PRODUCERS MAY CONTINUE TO RECEIVE AID WITH TEMPORARY PERMITS Renewable energy power plants with an installed power higher than 125MW, without final accreditation from the European Commission, will be able to apply for a new temporary permit valid until the decision of authorization is issued by the European forum. The recently voted law also allows the adjustment within 24 months, based on a decision issued by ANRE, of possible negative differences between the number of green certificates received and the number of green certificates due, according to the individual decision of the European Commission. The normative act also introduces an article according to which the documentation needed for individual notification of the support measures by the European Commission will be prepared only by operators with an installed power higher than

instalată mai mare de 250 MW. Pentru a se asigura fluidizarea pieței certificatelor verzi, producătorii și furnizorii de energie electrică vor avea obligația de a achiziționa trimestrial certificatele verzi aferente cotei anuale și vor face raportări ale achizițiilor cu aceeași periodicitate. ”Ne dorim o fluidizare a pieței de energie prin stabilirea unor reguli clare și prin simplificarea modului de acordare a ajutoarelor. Vrem ca activitatea în domeniu să se așeze pe baze solide, corecte și - mai ales, sustenabile. Adoptarea legii vine în sprijinul producătorilor de electricitate din surse regenerabileși era așteptată de aceștia ca o reală gură de oxigen. Mulți dintre operatorii economici, producători și furnizori de energie electrică din surse regenerabile, se aflau, spre exemplu, în situația de a le expira acreditările temporare, iar acest lucru ar fi avut un puternic impact negativ asupra situației lor financiare și ar fi destabilizat piața certificatelor verzi. Noua lege protejează împotriva unor astfel de situații. De asemenea, faptul că actul normativ permite, pentru producătorii mici, încheierea de contacte bilaterale de vânzare/cumpărare negociate direct aduce un alt avantaj, întrucât cantitățile mici de energie electrică s-au dovedit dificil de tranzacționat pe piețele centralizate, implicând costuri adiționale”, a declarat Andrei Gerea, Ministrul Energiei.

250MW. In order to ensure the smooth running of the green certificates market, electricity producers and suppliers will be required to quarterly purchase green certificates related to their annual quota and make reports on purchases with the same periodicity. “We want a smooth running of the energy market by setting clear rules and by simplifying the modality of granting aids. We want the activity in the field to sit on solid, accurate and - above all sustainable foundations. Adopting the law supporting the electricity producers from renewable sources was expected by them as a real breath of fresh air. Many of the economic operators, producers and suppliers of electricity from renewable sources, were, for example, in the situation of expiration of temporary permits, and it would have had a strong negative impact on their financial situation and would have destabilized the green certificates market. The new law protects against such situations. Also, the fact that the normative act allows, for small producers, the conclusion of bilateral sale/purchase contracts directly negotiated brings another advantage, because the small amounts of electricity have proven to be difficult to trade on centralized markets, involving additional costs”, Energy Minister Andrei Gerea said.

Q2 2015

RENEWABLES

| interviu / interview

Dorin Fleșeriu, Delphi Electric:

România este ultima țară UE fără o lege privind amplasarea sistemelor fotovoltaice private Romania is the last EU country without a law on private placement of photovoltaic systems

158

oluțiile de încălzire și iluminat personalizate reprezintă deocamdată o pondere foarte mică în consumul național de energie. În acest moment, doar 5% dintre consumatori se încălzesc pe energie electrică, la mare distanță de standarde către care țintim, a argumentat Dorin Fleșeriu, Managing Director al Delphi Electric, important distribuitor național de echipamente care cresc independența energetică a clienților. Înființată acum mai bine de nouă ani, compania pune accent pe instruirea partenerilor în soluții noi, mizând pe un viitor electric în ceea ce privește încălzirea, iluminatul și gătitul cu ajutorul amplasării soluțiilor de producție și gestionare a energiei la punctul de consum. Este sigur pentru cetățenii României să se încălzească și să gătească pe energie electrică? Ce avantaje și ce dezavantaje are o asemenea modificare de comportament? Încălzirea electrică, în general locuinţa 100% electrică, are un viitor promiţător în România. Ţara noastră este exportator net de energie electrică, în anul 2013

ustom heating and lighting solutions currently represent a low share in national consumption of energy. Currently, only 5% of consumers use electricity for heating, at great distance from the standards aimed, argued Dorin Fleșeriu, Managing Director of Delphi Electric, an important national distributor of equipment designed to increase the energy independence of customers. Established more than nine years ago, the company focuses on training partners in new solutions, relying on an electric future in terms of heating, lighting and cooking, by placing energy production and management solutions at the consumption point.

circa 8% din producţia internă a fost livrată la export, cantitate aproape dublată în 2014. Per total, la ora actuală producem mai mult decât putem consuma. Cu toate acestea, sub 5% dintre consumatori se încălzesc electric, procent în creştere, dar încă foarte mic în comparaţie cu ţări din vestul Europei, cum ar fi Franţa, unde procentul trece de 50%. La o pondere atât de mică, nu cred că este un pericol pentru reţele, mai puţin în regiunile mai izolate sau unde reţelele sunt vechi şi subdimensionate. În plus, 40% din energia electrică produsă în România este energie regenerabilă (hidro, eolian, solar), care nu produce emisii de CO2. Problema rămâne încă preţul final al energiei electrice, destul de ridicat la noi, pentru că deşi costul de producţie a scăzut constant în ultimii ani, consumatorii mici şi mijlocii nu resimt asta în facturi; aceștia încă folosesc un sistem cu tarif reglementat, în care jumătate din preţ este adaosul distribuitorului şi transportatorului de electricitate. Un alt factor mai puţin cunoscut de consumatori este că există un abonament la energia electrică cu tarif diferenţiat pe două intervale orare (CR2), unde în we-

Is it safe for the citizens of Romania to heat and cook using electricity? What are the pros and cons of such a change of behavior? Electrical heating and in general the 100% electrical housing has a promising future in Romania. Our country is a net electricity exporter, in 2013 about 8% of domestic production was delivered for export, amount almost doubled in 2014. In total, we currently produce more than we can consume. However, less than 5% of consumers use electrical heating, a growing percentage, but still very low compared to countries in West Europe, such as France, where the rate exceeds 50%. At such a low rate, I don’t believe there is a danger for the networks, except in more isolated areas or where networks are old and oversized. Moreover, 40% of electricity produced in Romania is renewable energy (hydro, wind, solar), which does not produce CO2 emissions. The problem remains still the final electricity price, quite high in our country, because although the production cost has constantly decreased in the recent years, small and medium sized consumers do not feel it in their bills; they still use a system with regulated tariff, in which half of the price is the markup of the electricity distributor and transmission operator. Another factor less known by consumers is that there is a subscription for electricity with differentiated tariff for two hourly intervals (CR2), where in week-ends and at nights the energy prices decreases by more than half, which is very important where storage heating electrical systems are used. The trend of migration towards electricity is given by the fact that conventional sources (gas, oil, coal) are exhaustible and sooner or later we will have to do without them, but it is emphasized by a fact: the

Dorin Fleșeriu Managing Director al Delphi Electric

Q2 2015

RENEWABLES

| interviu / interview

ekend şi noaptea preţul energiei scade mai mult de jumătate, lucru foarte important acolo unde se folosesc sisteme electrice de încălzire cu acumulare. Tendinţa de migrare spre electric este dată atât de faptul că sursele convenţionale (gaz, petrol, cărbune) sunt epuizabile şi mai devreme sau mai târziu va trebui să ne descurcăm fără ele, dar mai este accentuată de un fapt: industria auto migrează încet, dar sigur, către automobilul electric. Ţările nordice, pionieri în adoptarea noilor tehnologii, urmează acelaşi trend, un lucru remarcabil fiind faptul că din 2013 Danemarca a interzis instalarea de centrale de încălzire cu gaz sau produse petroliere, deschizând calea spre adopţia rapidă a sistemelor de energie regenerabilă şi sistemelor alternative de încălzire (electrice, pompe de căldură, ș.a.). Un pas important în România ar fi aprobarea cât mai urgentă a legii care va permite oricărei persoane să instaleze un sistem fotovoltaic pe acoperiş şi să poate genera şi compensa energia produsă cu cea consumată, legea ce reglementează aşa numitul tarif de „feed-in”, cât şi simplificarea procedurii de conectare a acestor sisteme fotovoltaice la reţeaua de

Delphi Electric oferă cea mai mare gamă de sisteme electrice de încălzire din România: încălzire electrică prin pardoseală, degivrare, încălzire radiantă, convectoare şi sobe cu acumulare.

energie, procesul actual fiind birocratic şi nejustificat de scump. Ar însemna o intrare în normalitatea europeană, România fiind ultima ţară din UE care nu are o legislaţie operaţională în acest sens. În mai multe ţări europene conectarea la reţeaua electrică a unui sistem fotovoltaic privat se face în 24 de ore şi costă sub 100 euro.

How does Delphi Electric explain to a potential customer its scope of activity? Delphi Electric provides the largest range of electrical heating systems in Romania: electrical floor heating, defrosting, radiant heating, convectors and accumulation stoves. Moreover, we encourage energy independence and provide photovoltaic systems - for the production of electricity, smart housing systems and LED lighting. Underfloor heating systems (ECOFLOOR for tiles floors or ECOFILM for parquet) are the most popular because of their convenience and reliability offered: their life is equal to that of the building, Delphi offering lifetime warranty for ECOFLOOR products, which is unique in Romania. Their installation under tiles or parquet easy is done in a space of 1 to 4 millimeters, being preferred in new constructions and being ideal in renovations.

Cum îi explică Delphi Electric unui potențial client obiectul său de activitate? Delphi Electric oferă cea mai mare gamă de sisteme electrice de încălzire din România: încălzire electrică prin pardoseală, degivrare, încălzire radiantă, convectoare şi sobe cu acumulare. În plus, încurajăm

How open are companies and individuals in using these technologies? There are still persons, including architects, who, not being familiar with this system, are reluctant to try it or recommend it. However, in the past nine years, since we are active in the Romanian market, things

Delphi Electric provides the largest range of electrical heating systems in Romania: electrical floor heating, defrosting, radiant heating, convectors and accumulation stoves.

160

automotive industry slowly, but certainly migrates to electrical cars. Northern countries, pioneer in adopting the new technologies, follow the same trend, a remarkable thing being that from 2013 Denmark banned the installation of heating systems based on gas or petroleum products, opening the way for the quick adoption of renewable energy systems and alternative heating systems (electrical, heating pumps etc.). An important step in Romania would be the approval as soon as possible of the law that will allow any person to install a photovoltaic system on the roof and be able to generate and compensate produced energy with the consumed one, the law regulating the so-called “feed-in” tariff, as well as simplifying the procedure for the connection of these photovoltaic systems to the power network, the current process being bureaucratic and unnecessarily expensive. It would mean a return to European normality, Romania being the last country in the EU that does not have an operational legislation in this regard. In several European states, connection to the power grid of a private photovoltaic system is made in 24 hours and costs less than EUR 100.

independenţa energetică şi oferim sisteme fotovoltaice - pentru producţia de energie electrică, sisteme de case inteligente şi iluminat LED. Sistemele de încălzire prin pardoseală (ECOFLOOR pentru pardoseli din gresie, respectiv ECOFILM pentru parchet) sunt cele mai căutate datorită confortului oferit şi fiabilităţii lor: durata lor de viaţă este egală cu cea a clădirii, Delphi oferind garanţie pe viaţă la produsele ECOFLOOR, un lucru unic în România. Instalarea lor facilă sub gresie sau parchet se face într-un spaţiu de 1 milimetru la 4 milimetri, fiind preferate în construcţii noi şi ideale în renovări. Cât de deschise sunt firmele și persoanele fizice în folosirea acestor tehnologii? Încă sunt persoane, inclusiv arhitecţi, care, nefiind familiarizate cu acest sistem, au o teamă să-l încerce sau să-l recomande. Totuşi, în ultimii nouă ani de când activăm pe piaţa din România, lucrurile s-au schimbat în bine. Totodată, este loc şi de mai bine. Arhitecţi şi ingineri tineri au intrat în contact cu noi şi au implementat cu success sistemele Delphi de încălzire şi energie regenerabilă. Suntem activi pe piaţă şi în media, prezentăm avantajele şi beneficiile acestor soluţii.

have changed for the good. At the same time, there is still room for better. Young architects and engineers have contacted us and successfully implemented Delphi heating and renewable energy systems. We are active in the market and in media, we present the advantages and benefits of these solutions. Also, both us and our partners are constantly present in the most important profile fairs in the country (RENEXPO, AMBIENT, ROMTHERM), where we present news in the field. What determines an owner of housing, commercial or industrial space to make the decision to become energy independent? What are the factors that make it reluctant? In general, the decision to implement a heating or renewable energy system comes from more educated persons, who have previously documented themselves or traveled to Western countries, where they are no longer a novelty. The interested persons are those who analyze the long-term advantages and benefits and who want to get out of the patterns of their times, open to new and innovative. We give advice to these people and try to get the maximum ben-

Q2 2015

RENEWABLES

| interviu / interview

De asemenea, atât noi cât şi partenerii noştri suntem prezenți constant la cele mai importante târguri de profil din ţară (RENEXPO, AMBIENT, ROMTHERM), unde prezentăm noutăţile din acest domeniu.

Un factor mai puţin cunoscut de consumatori este că există un abonament la energia electrică cu tarif mai mic pentru weekend şi noapte.

A factor less known by consumers is that there is a subscription where in weekends and at nights the energy prices decreases .

162

efits for the customer in each project. A home that tends toward energy independence includes, in addition to the heating system, a judicious design, appropriate thermal insulation and a smart and economical control of utilities. There are situations where, due to poor insulation of housing or existing electrical connections, we do not recommend these systems, but once these problems are solved they are a durable solution, for a lifetime.

Ce îl determină pe un proprietar de locuinţă, spaţiu comercial ori industrial să ia decizia de a deveni independent energetic? Care sunt factorii care îl fac ezitant? În general, decizia de a implementa un sistem de încălzire sau energie regenerabilă vine dinspre persoane What are the steps taken in finding, contractmai educate, care s-au documentat în prealabil sau au ing and completing a project? călătorit în ţări occidentale, unde ele nu mai sunt o nouWith the existing partners, things are relatively tate. Sunt interesate persoanele care analizează avanstandardized and go quite smoothly, we give advice tajele şi beneficiile pe termen lung, şi care doresc să only where necessary. With the new ones, we obviiasă din tiparele vremii, cu deschidere spre nou şi inovaously start with “training” (if they are new in this field) tor. Noi consiliem aceste persoane şi încercăm să obţiand the presentation of solutions, technical support nem maximul de beneficii pentru client din fiecare profrom our teams of engineers, as well as support in iect. O locuinţă care tinde spre independenţa terms of sales and marketing, to equip a energetică înglobează pe lângă sistemul showroom, everything necessary to de încălzire şi o proiectare judicioasă, prepare them to find new customers. o izolare termică corespunzătoare Having the project on the şi un control inteligent şi econotable, the technical team Locuinţa 100% electrică are un viitor promiţător în mic al utilităţilor. Sunt situaţii will give them advice in choosRomânia. unde, din cauza proastei izolaţii ing the proper technical solution, a locuinţei sau a branşamentului in choosing the products, sysElectrical heating and in general electric existent, nu recomandăm tem sizing; in the end, the partner the 100% electrical housing aceste sisteme, însă odată aceste is the one who will implement it. has a promising future probleme rezolvate ele sunt o soluţie Our involvement does not stop here, in Romania. durabilă, „pe viaţă”. because we offer warranty support to partners, which is important for systems Care sunt pașii urmați în găsirea, contractarea with long life. Our presence in the market, for over și finalizarea unui proiect? nine years, is in turn insurance for partners and cusCu partenerii existenţi, lucrurile sunt relativ stantomers that their project is in good hands. dardizate şi decurg destul de uşor, îi consiliem doar unde este nevoie. Cu cei noi, evident începem cu „şcolaUsing a real project for a commercial or indusrizarea” (dacă sunt noi în acest domeniu) şi prezentarea trial space, you exemplify what has been done soluţiilor, suport tehnic de la echipa noastră de ingineri, in the respective project. cât şi suport pe partea de vânzări şi marketing, utilarea I will give the example of a storage hall of about unui showroom, toate pentru a-i pregăti să găsească 500 square meters, with a height of 7 meters. Because noi clienţi. Având proiectul pe masă, echipa tehnică îi va hot air always climbed to the ceiling, it was always cold consilia în alegerea soluţiei tehnice corecte, alegerea at ground level, fan heaters raised a lot of dust and produselor, dimensionarea sistemului; în final, parteneheating costs were very high. We opted for a radiant rul este cel care îl va pune în practică. Implicarea noastră heating system (infrared) with ECOSUN S panels, spenu se opreşte aici, deoarece oferim suport în garanţie cial for industrial applications. Placed at 3.5 meters, partenerilor, lucru important la sisteme cu durată lungă they heat only people and bodies around, and only arde viaţă. Prezența noastră pe piaţă de peste nouă ani eas with activity or work spaces. Losses were reduced este la rândul său o asigurare pentru parteneri şi clienţi by 30-40%, no longer having warm air in the high area că proiectul lor este în mâini bune. of the hall and the movement of dust stopped, which is

100%

Folosind un proiect real pentru un spațiu comercial sau industrial, exemplificați ceea ce s-a făcut în respectivul proiect. Voi trata cazul unei hale de depozitare de aproximativ 500 metri pătrați, cu înălţimea de 7 metri. Deoarece aerul cald urca mereu în tavan era mereu frig la nivelul solului, aerotermele ridicau mult praf, iar costurile cu încălzirea erau foarte mari. Am optat pentru un sistem de încălzire radiantă (în infraroşu) cu panouri ECOSUN S, speciale pentru aplicaţii industriale. Plasate la 3,5 metri, încălzesc doar persoanele şi corpurile din jur, şi doar zonele cu activitate sau spaţiile de muncă. Pierderile s-au redus cu 30-40%, nemaifiind aer cald în zona înaltă a halei, iar circulaţia prafului a încetat, lucru important pentru un depozit de birotică şi papetărie. Garanţia produselor este de cinci ani, investiţia a fost de aproximativ 15 euro + TVA/metru pătrat, cu amortizarea în 4-5 ani. Dacă proprietarul decide să-şi lărgească hala sau chiar să se mute, noi panouri pot fi adăugate sau mutate şi repoziţionate, după necesităţi. Cu ce ați dota o casă nou construită, cu suprafața de 100 metri pătrați? În primul rând aş izola-o corect şi bine, aş elimina toate punţile termice. Apoi m-aş asigura să am un branşament trifazic cu contor şi abonament bi-orar, cum explicam mai sus. Aş echipa-o cu un sistem de încălzire prin pardoseală ECOFLOOR (unde este gresie) şi ECOFILM sub parchet, care vor funcţiona cât va ţine şi casa. În spațiile tehnice şi mai rar folosite aş pune panouri radiante, iar pe scări, alei, în jgheaburi şi burlane aş monta un sistem de degivrare cu cabluri ECOFLOOR, pentru a elimina zăpada şi gheaţa în sezonul rece. Aş genera apa caldă cu un boiler electric, aport de apă caldă de la un panou solar. În bucătărie aș amplasa o plită şi cuptor electric. Aş mai monta un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură, pentru că o izolaţie bună cere şi un aer proaspăt şi curat în interior fără a lăsa toate geamurile deschise. Tot iluminatul s-ar face cu LED, iar controlul, inclusiv al încălzirii, s-ar face cu un sistem de casă inteligentă. În final, aş acoperi partea din acoperiş cu expunere solară bună cu un sistem fotovolatic care să-mi acopere în bună parte sau în totalitate necesarul de electricitate al casei. Cert este că aş „uita” să-mi trag gaze, să pun calorifere şi centrală pe care să le schimb la fiecare 10-12 ani, să plătesc pentru o sursă energie care va polua, care se va tot scumpi an de an, şi care se va epuiza în decursul vieţii acelei case.

important for an office and stationery supplies deposit. Product warranty is of five years, the investment was approximately EUR 15 + VAT/sqm, with amortization in 4-5 years. If the owner decides to expand the hall or even relocate, new panels can be added or moved and repositioned, as needed. How would you equip a newly built house, with an area of 100 square meters? First I would insulate it properly and I would eliminate all thermal bridges. Then I would ensure I have a three-phase connection with a meter and bi-hourly subscription, as explained above. I would equip it with ECOFLOOR floor heating system (where there are tiles) and ECOFILM under the parquet, which will work as long as the house resists. In technical and rarely used areas I would put radiant panels and on stairs, walkways, in roof gutters and downpipes I would mount an ECOFLOOR de-icing system with cables, to remove snow and ice in winter.

I would generate hot water with an electric boiler, hot water intake from a solar panel. In the kitchen I put an electric hob and oven. I would also install a ventilation system with heat recovery, because a good insulation requires a fresh and clean air inside without leaving all the windows open. All the lighting would be done with LED and control, including of heating, would be done with a smart home system. Finally, I would cover the part of the roof with good sun exposure with a photovoltaic system to cover a large part or entirely the house’s electricity needs. The fact is that I would “forget” to connect to gas, to install radiators and boiler which I would have to change every 10-12 years, to pay for a polluting energy source, which will become increasingly expensive every year, and which will run out during the life of that house.

Q2 2015

RENEWABLES

| inspiratie , / inspiration

BMW i8

Acces într-un cerc exclusivist al pionierilor The entry into an exclusive circle of pioneers

MW Group a lansat, în premieră mondială, un program pentru dialog extins cu clienţii. Programul BMW i Pure Impulse Experience oferă clienţilor de BMW i8 acces exclusiv la personalităţi vizionare, precum şi la experienţe culturale şi de călătorie care reflectă caracterul de avangardă al brandului BMW i.

164

MW Group now launched a world-first programme for extended dialogue with customers. The BMW i Pure Impulse Experience Programme gives owners of a BMW i8 exclusive access to visionary personalities as well as cultural and travel experiences that reflect the forward-looking character of BMW i. BMW i8 owners are among the pioneers of a new era of driving pleasure defined by sustainability. BMW eDrive plug-in hybrid drive technology, a passenger cell made of carbon fibre-reinforced plastic (CFRP), innovative mobility services and laser headlights – available for the first time on a production model – all help cement the status of the BMW Group’s first plug-in hybrid model as a sports car of the future. But the BMW i brand not only stands for groundbreaking vehicle concepts – it also signals a mobility experience that goes far beyond the relevant model. “BMW i has also adopted a pioneering role regarding a new dimension of dialogue with its customers,” says Henrik Wenders, Head of BMW i Product Management. “By staging exclusive events we bring together people with a visionary as well as sustainable way of thinking.

Clienţii BMW i8 se numără printre pionierii unei noi ere a plăcerii condusului, care este definită de sustenabilitate. Tehnologie BMW eDrive de transmisie hybrid plug-in, celulă a pasagerilor produsă din plastic ranforsat cu fibră de carbon (CFRP), servicii inovatoare de mobilitate şi faruri laser disponibile în premieră la un model de serie - toate acestea contribuie la consolidarea statutului de automobil sport al viitorului pe care îl are primul model hybrid plug-in produs de BMW Group. Dar brandul BMW i se evidenţiază nu numai pentru conceptele revoluţionare de automobile - de asemenea, semnalează o experienţă a mobilităţii care ajunge dincolo de modelul relevant. "BMW i a adoptat un rol de pionierat şi în ceea ce priveşte noua dimensiune a dialogului cu clienţii săi", a declarat Henrik Wenders, director BMW i Product Management. "Prin organizarea unor evenimente exclusiviste, reunim oameni ale căror moduri de a gândi sunt, deopotrivă, vizionare şi sustenabile. Astfel, programul BMW i8 Pure Impulse Experience reprezintă un stil de viaţă contemporan şi responsabil." Invitatul de onoare al primului eveniment din cadrul acestui program a fost elveţianul Bertrand Piccard (56 de ani), unul dintre cei mai mari aventurieri ai lumii. La Leipzig, unde modelele BMW i3 şi i8 devin realitate, vizionarul a vorbit clienţilor BMW i8 despre tentativa sa de a deveni primul om care înconjoară Pământul într-un avion cu propulsie solară. În lunile următoare, programul BMW i Pure Impulse Experience va oferi numeroase surse de inspiraţie pentru un stil de viaţă responsabil şi progresist, derivat din caracterul "next premium" al mărcii. Evenimentele exclusiviste sunt deschise deţinătorilor de carduri BMW i Pure Impulse în baza unor condiţii speciale şi includ Brit Awards de la Londra, Festivalul de Artă şi Muzică Coachella, dar şi Art Basel din Hong Kong. Alte evenimente de top cu un program exclusiv de susţinere vor urma pe parcursul anului. Pe lângă acestea, posesorii cardurilor BMW i Pure Impulse pot beneficia de oferte atractive în anumite hoteluri de lux, restaurante gourmet şi galerii de artă de renume din întreaga lume. În România, BMW i8 poate fi comandat prin intermediul Automobile Bavaria, dealer autorizat BMW i.

The BMW i8 Pure Impulse Experience Programme thus stands for a contemporary and responsible lifestyle.” The celebrity guest at the first event was 56-year-old Bertrand Piccard of Switzerland, one of the greatest adventurers of our time. In Leipzig, where the BMW i3 and i8 were born, the visionary talked to BMW i8 customers about his quest to become the first person to circumnavigate the earth in a solar-powered aircraft. Over the following months, the BMW i Pure Impulse Experience Programme will also provide a wealth of inspiration for a responsible and progressive lifestyle that takes its cue from the brand’s “next premium” character. The exclusive events that are open to BMW i Pure Impulse Card-holders on special terms include the Brit Awards in London and the Coachella Music and Arts Festival, along with the Art Basel show in Hong Kong. Other top-class events with an exclusive support programme will follow over the course of the year. Beyond this, BMW i Pure Impulse Card-holders can avail themselves of attractive offers in select luxury hotels, gourmet restaurants and renowned art galleries around the globe. In Romania, the BMW i8 can be purchased via Automobile Bavaria, the BMW i authorized dealer.

Bertrand Piccard, Initiator, Chairman and Pilot of Solar Impulse

Q2 2015

RENEWABLES

| inovatie , / inovation

Continuăm drumul spre un viitor sustenabil, în Primul Centru de Cercetare a Condițiilor de Confort din România We continue on the path to a sustainable future, the first Research Center for Comfort Conditions in Romania

Alexandra Scupin coordonator comunicare EFdeN Communication Coordinator - EFdeN

166

chipa de studenți EFdeN își continuă cu mult entuziasm și ambiție drumul lor spre succes. După competiția Solar Decathlon Europe 2014, din Versailles, tinerii își propun să schimbe viitorul României prin transformarea prototipului EFdeN în primul Centru de Cercetare a Condițiilor de Confort din România. Un proiect multidisciplinar, în care primează componenta educațională. EFdeN confirmă încă odată afirmația lui Michio Kaku: “Ceea ce noi de obicei considerăm ca fiind imposibil de realizat sunt doar probleme inginereşti... nu există nici o lege a fizicii care să prevină realizarea lor”. Inovația reprezintă cuvântul cheie în ceea ce privește prototipul EFdeN, iar confortul termic interior optim este obținut cu un consum redus de energie. Astfel, soluțiile active, precum şi utilizarea soluțiilor pasive asigură eficiența energetică, în conformitate cu regulile concursului Solar Decathlon Europe. Sera îndeplinește multiple roluri în cadrul prototipului, reprezentând în primul rând legătura dintre om și natură, fiind un spațiu verde destinat conceptului de „urban farming”, cu rol de relaxare. Totodată, sera este integrată în strategia HVAC, sub forma unui buffer termic pe timpul iernii, în timp ce suprafața vitrată facilitează aportul solar în cazul razelor cu un

he EFdeN team of students continues with a lot of enthusiasm and ambition their road to success. After Solar Decathlon Europe 2014 competition in Versailles, the young people seek to change the future of Romania by converting the EFdeN prototype into the first Research Center for Comfort Conditions in Romania. A multidisciplinary project, in which the educational component prevails. EFdeN confirms once again the statement of Michio Kaku: "What we usually regard as impossible are just engineering problems ... there is no law of physics that would prevent their realization." Innovation is the key word regarding EFdeN prototype and optimal indoor thermal comfort is achieved with low power consumption. Thus, active

unghi de incidență mic. Sera contribuie la preîncălzirea aerului proaspăt în perioadele de tranziție, iar vara este necesară ventilația spațiului pentru a evita supraîncălzirea. În interiorul serei, aerul cald este eliminat printr-o trapă automatizată, ventilația fiind realizată prin tiraj natural de tip „chimney effect”. Amplasarea strategică a camerelor pentru instalații HVAC și electrice, împreună cu windfang-ul și sera, contribuie în mod semnificativ la minimizarea pierderilor de căldură. Spațiile tehnice îmbunătățesc confortul termic, prin degajările de căldură ale echipamentelor. Una din principalele probleme ale prototipului din punct de vedere al eficienței energetice a reprezentat-o masivitatea termică, manifestată prin pierderi rapide și dificultăți în ceea ce privește înmagazi-

solutions, as well as the use of passive solutions ensure energy efficiency, according to the Solar Decathlon Europe competition rules. The greenhouse fulfills multiple roles within the prototype, representing primarily the connection between man and nature, being a green space for the concept of "urban farming", with the role of relaxation. At the same time, the greenhouse is integrated in the HVAC strategy as a heat buffer during the winter, while the glass surface facilitates the solar contribution for rays with a small incident angle. The greenhouse contributes to preheat the fresh air during periods of transition and in summer ventilating the space is needed to avoid overheating. Inside the greenhouse, warm air is removed through an automated hatch, ventilation being achieved by natural

Q2 2015

RENEWABLES

| inovatie , / inovation

narea căldurii. Soluția adoptată constă în utilizarea suprafeței cu masă termică (granit) de 4,2 m 2, amplasată în fața vitrajului dintre seră și hol, care cedează noaptea căldura înmagazinată pe timp de zi. Materiale cu schimbare de fază (Phase Changing Materials) reprezintă o soluție pentru menținerea temperaturii din interior, fără consum de energie. Aceste microcapsule, înglobate în plăci de gips-carton, își schimbă starea de agregare din lichid în solid la o temperatură mai mare de 23 °C. Pe timpul iernii, aceste materiale funcționează ca masă termică, având capacitatea de a îngloba de 14 ori mai multă energie decât materialele convenționale. În graficul prezentat este evidențiată cu linie punctată temperatura din dormitor (nefiind încălzită sau răcită prin sisteme active) sub influența materialelor cu schimbare de fază, în comparație cu temperatura exterioară marcată cu linie continuă.

30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10

04.01

05.01

06.01

07.01

08.01

09.01

10.01

11.01

12.01

Materialele cu schimbare de fază reprezintă o inovație importantă în cadrul prototipului EFdeN,cu o contribuție semnificativă în economisirea energiei (24.48% economie de energie în urma corelării cu sistemele HVAC). Această strategie pasivă favorizează respectarea cerințelor legislației conform căreia până în anul 2020 consumul energetic trebuie să fie redus cu 20%, materialele cu schimbare de fază putând fi utilizate și în cazul clădirilor existente. Procurarea unor asemenea materiale a reprezentat o provocare pentru echipa EFdeN, având în vedere faptul că nu există furnizori în țară. Cu ajutorul companiei Saint Gobain, care a procurat acest material din Elveția, în mod excepțional pentru prototipul EFdeN, am reușit încă odată să schimbăm mentalitatea consumatorilor. Întrucât am avut deja

168

draft of "chimney effect". The strategic location of cameras for HVAC and electrical installations, together with the windfang and greenhouse, contribute significantly to minimize heat loss. Technical spaces improve thermal comfort through heat release of equipment. One of the main problems of the prototype in terms of energy efficiency was the massive heat, manifested by rapid losses and difficulties in terms of heat storage. The solution adopted is to use the thermal mass area (granite) of 4.2 m 2, placed in front of the greenhouse glazing and hallway, which gives during night the heat stored at daytime. Phase changing materials represent a solution to maintain the inside temperature, without power consumption. These micro-capsules embedded in slabs of drywall change their aggregate state from liquid to solid at a temperature greater than 23° C. In winter, these materials function as thermal mass, having the ability to cover 14 times more energy than conventional materials. In the graph shown it is highlighted with dotted lines the bedroom temperature (not heated or cooled by active systems) under the influence of the phase changing materials, as compared with the outdoor temperature, marked with continuous line. Phase changing materials represent an important innovation within the EFdeN prototype, with a significant contribution in saving energy (24.48% energy saving as a result of correlation with HVAC systems). This passive strategy promotes compliance with legislation requirements, according to which by 2020 energy consumption must be reduced by 20%, being possible to use phase changing materials being in existing buildings. Procuring such materials has represented a challenge for EFdeN team, given that there are no suppliers in the country. With help from Saint Gobain company, which procured this material from Switzerland, exceptionally for EFdeN prototype, we managed once again to change the mentality of consumers. As we already had the occasion to communicate these innovations through events at which we were present, we believe that we have managed to convince vendors to consider the sustainable alternatives suggested by us, introducing them on the Romanian market. Active strategies adopted represent solutions to entirely cover comfort requirements, energy con-

ocazia să comunicăm aceste inovații prin intermediul sumption being minimized. evenimentelor la care am fost prezenți, considerăm The heat pump of air-to-water type with reverse că am reușit să convingem furnizorii să ia în considecycle has a high coefficient of performance (COP4), rare alternativele sustenabile propuse de noi, intro7.22kW heating capacity or 6.39kW cooling capacducându-le pe piața din România. ity. Power consumption corresponding to producing Strategiile active adoptate reprezintă soluții 4 kW of heat is 1 kW of power, due to the high coefpentru acoperirea în totalitate a cerințelor de conficient of performance. With it, it is primarily ensured fort, consumul energetic fiind minimizat. the heating and cooling of spaces and hot water for Pompa de căldură de tip aer-apă cu ciclu reversidomestic use. The solution adopted was influenced bil are un coeficient de performanță ridicat (COP4), o by the Solar Decathlon Europe competition rules as capacitate de încălzire de 7,22kW, respectiv 6,39kW a ground-water heat pump was not allowed. capacitate de răcire. Consumul electric corespunThe heat pump represents the equipment to zător producerii a 4 kW termici, este de produce heat, transported by a system of 1 kW electric, datorită coeficientului terminal units of radiant panels type de performanță ridicat. Cu ajutorul with embedded coil, placed on ceilacesteia, se asigură în principal ings and walls. This opîncălzirea și răcirea spațiilor, tion was chosen in view Până în 2020 consumul precum și apa caldă pentru conof increased thermal comfort, energetic trebuie să fie redus cu sum menajer. Soluția adoptată being suitable for the modu20%. a fost influențată de regulile lar system to facilitate house competiției Solar Decathlon Eutransport to France. By using raBy 2020 energy consumption rope, întrucât o pompă de căldură diation heating system, the commust be reduced by 20%. sol-apă nu era permisă. fort curve becomes almost identical Pompa de căldură reprezintă echito that of ideal comfort, presenting pamentul de producere al agentului termic, also advantages related to aesthetic functransportat printr-un sistem de unități terminale de tionality and occupying a small space. tip panouri radiante cu serpentină înglobată, amplaThe energy from the solar system, provided by sate pe plafoane și pereți. Această variantă a fost two solar panels installed with vacuum tubes placed aleasă în vederea unui confort termic sporit, fiind on the terrace, is gained by using the boiler for heatpretabilă sistemului modular pentru a facilita transing and domestic hot water. In order to solve the portul casei în Franța. Prin utilizarea sistemului de problems of thermal stratification, the operation of încălzire prin radiație, curba de confort devine aproathe radiant panels is correlated with the ventilation pe identică cu cea de confort ideală, prezentând de system, which drives air from the top of the room asemenea avantaje legate de funcționalitatea esteto the bottom. Condensation sensors placed in risk tică și ocuparea unui spațiu redus. points turn off the circulation pump in case of conEnergia de la sistemul solar, asigurată prin interdensation. mediul a două panouri solare cu tuburi vidate amplaThe BMS system (Building Management Syssate pe terasă, este acumulată cu ajutorul boilerutem) implemented for the EFdeN prototype conlui pentru încălzire și apă caldă menajeră. Pentru a trols and commands the operation of all systems rezolva problemele legate de stratificarea termică, funcționarea panourilor radiante este corelată cu Materialele cu schimbare de fază (Phase Changing sistemul de ventilare care antrenează aerul din parMaterials) reprezintă o soluție pentru menținea tea superioară a încăperii, către partea inferioară. temperaturii din interior, fără consum de energie. Senzori de condens amplasați în punctele de risc opresc funcționarea pompei de circulație în cazul apariției condensului. Phase changing materials represent a solution to Sistemul BMS (Building Management System) maintain the inside temperature, without power implementat pentru prototipul EFdeN controlează și comandă funcționarea tuturor sistemelor din casă, consumption.

20%

Q2 2015

RENEWABLES

1811 Simulările anuale arată că e nevoie de 1.811 KWh/an pentru încălzire. Annual simulations show the need for 1,811 KWh/year for heating.

170

| inovatie , / inovation

în funcție de semnalele senzorilor de temperatură, umiditate, radiație solară etc. astfel încât consumul de energie să fie minim. Controlul parametrilor interiori se realizează individual, pe fiecare încăpere, în funcție de senzorii specifici. Simulările efectuate pe prototipul EFdeN au fost dinamice, pentru a putea atinge potențialul maxim, prin studii aprofundate ale sistemelor și termo-sistemelor care acționează asupra casei, utilizând programul TRNSYS. Analiza realizată este foarte aproape de realitate, întrucât ține cont de profilele de ocupare ale casei: o familie de 2 adulți și un copil. Programul THERM a fost folosit pentru a analiza și a optimiza atât performanța energetică, cât si necesarul de energie, din punct de vedere al punților termice. Rezultatele simulărilor anuale realizate în TRNSYS evidențiază necesarul de 1811 kWh/an pentru încălzire și 1080 kWh/an pentru răcire, fără să se considere fațada ventilată. Misiunea EFdeN, de a construi Primul Centru de Cercetare a Condițiilor de Confort, are la bază continuarea procesului educativ, la care sunt invitați să ia parte studenți și profesori, împreună cu specialiști din companiile implicate. Odată cu finalizarea con strucției, tinerii pot beneficia de oportunitatea de a desfășura activități de cercetare si analiză a parametrilor de confort în cadrul locuinței EFdeN.

in the house, depending on signals of sensors for temperature, humidity, solar radiation etc., so that power consumption is minimized. Control of internal parameters is performed individually for each room, depending on specific sensors. Simulations performed on EFdeN prototype were dynamic, in order to achieve their full potential, through deep studies of systems and thermal systems acting on the house, using TRNSYS program. The analysis made was very close to reality, taking into account the occupancy profiles of the house: a family of 2 adults and one child. THERM program was used to analyze and optimize both energy performance and energy requirements, in terms of thermal bridges. Results of annual simulations achieved in TRNSYS highlight the need for 1811 kWh/year for heating and 1080 kWh/year for cooling, without taking into account the ventilated facade. EFdeN mission, to build the first Research Center for Comfort Conditions, is based on continuing the educational process, to which students and professors are invited, together with specialists of companies involved. With the completion of construction, young people can benefit from the opportunity to conduct research and analysis of comfort parameters in EFdeN home.

RENEWABLES

| stiri , / news Solicitări pentru înlocuirea sistemului cu certificate verzi Producătorii de energie regenerabilă cer înlocuirea sistemului de sprijin prin certificate verzi, motivând solicitarea prin faptul că actuala schemă nu mai corespunde așteptărilor investitorilor. În februarie, ministrul Energiei declara că Guvernul analizează modificarea schemei de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă, după ce reducerea stimulentelor a dus la restrângerea investiţiilor. În paralel, există mari așteptări privitoare la introducerea tarifelor fixe pentru unități cu puteri mai mici de 500 kW.

Producătorii verzi sub 3 MW vor semna contracte bilaterale Comisia de Industrii din Camera Deputaţilor a dat undă verde modificării legislaţiei în domeniul energiei regenerabile pentru a permite furnizorilor cu o putere instalată sub 3 MW să semneze contracte bilaterale. Modificarea va crea posibilitatea furnizorilor mici să obţină mai uşor finanţare pentru proiectele în derulare, aceştia fiind capabili să semneze contracte bilaterale pe termen lung, care vor genera un plus de bonitate bancară.

Green producers with less than 3MW to sign bilateral contracts The Committee for Industries of the Chamber of Deputies gave green light for amendments to the renewable energy legislation, in order to allow suppliers with an installed power of less than 3MW to sign bilateral contracts. The amendment will give the small suppliers the opportunity to access funding more easily for ongoing projects, being able to sign long-term bilateral contracts, which will generate additional creditworthiness.

Requests to replace the green certificates system Renewable energy producers ask for the replacement of the support scheme through green certificates, invoking their request through the fact that the current scheme no longer meets investors' expectations. In February, the Energy Minister said that the Government was analyzing the amendment of the support scheme for renewable energy production, after the reduction in incentives had led to a restriction of investments. In parallel, there are great expectations regarding the introduction of fixed tariffs for units with powers of less than 500kW.

Un panou solar termic brevetat în România

A solar panel patented in Romania

Compania ieşeană Alternative Vector Trust a dezvoltat, cu ajutorul fondurilor europene, un nou tip de panou solar termic plan, care va intra în producţie în acest an. Daniel Maxim, directorul tehnic al companiei şi şeful de proiect pentru acest produs, susține că panoul solar ECOSOL prezintă o eficienţă termică cu 30% mai mare faţă de celelalte panouri existente în acest moment pe piaţă. Astfel, acesta poate fi inclus în orice tip de sistem de încălzire şi reduce cu 50% necesarul de panouri solare montate.

developed, with European funds, a new type of plan solar

172

Iaşi-based company Alternative Vector Trust has panel, which will go into production this year. Daniel Maxim, the technical director of the company and project manager for this product, claims that solar panel ECOSOL has a thermal efficiency by 30% higher than the other panels currently existing in the market. Thus, it can be included in any type of heating system and reduces by 50% the need for mounted solar panels.

Corpad face microhidrocentrale cu bani norvegieni Corpad makes small hydro-power stations with money from Norway Compania Corpad investeşte circa 9 milioane de euro în două microhidrocentrale pe râul Trotuş ce totalizează 2,5 MW, iar 3,34 milioane de euro provin din granturi nerambursabile acordate prin programul Rondine. Totuşi, banii sunt primiţi după finalizarea lucrării. Programul Rondine a semnat în 2014 finanţări nerambursabile în domeniul hidro şi geotermal în valoare de 11,67 milioane de euro în România. Programul a fost creat de EEA Grants pentru energia regenerabilă şi este finanţat în mare parte de Norvegia.

Corpad company invests about 9 million euro in two small hydropower plants totaling 2.5 MW, with EUR 3.34mln representing grant under Rondine program. However, the money will be received after the completion of work. Rondine program signed in 2014 grants in hydro and geothermal worth nearly EUR 11.67 million in Romania. The program was created via EEA Grants for renewable energy and is largely financed by Norway.

PATRES: O treime din centrale riscă insolvența Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) susține că modificările legislației din domeniu din ultimii doi ani amenință investițiile membrilor săi, o treime din producătorii de energie regenerabilă riscând intrarea în insolvență. Efectul înregistrat la nivelul sistemului bancar românesc ar urma să fie un default de 1,5 – 2 miliarde de euro de pe urma creditelor de investiții contractate de dezvoltatorii de centrale de energie din surse regenerabile, credite care devin neperformante, susține PATRES.

PATRES: One third of power plants risk insolvency The Renewable Energy Producers Organization in Romania (PATRES) claims that amendments to the legislation in the field in the past two years threaten the investments of its members, one third of renewable energy producers risking insolvency. The effect recorded in the Romanian banking system would be a default of EUR 1.5bn-2bn from investment loans contracted by developers of power plants from renewable sources, loans which become non-performing, PATRES claims.

Q2 2015

RENEWABLES

| stiri , / news

Solveo a dizolvat două firme de energie solară Grupul francez Solveo, care promitea ridicarea unui parc eolian de 70 milioane de euro şi a două proiecte fotovoltaice în România, le-a desfiinţat pe acestea din urmă. Proiectul eolian este deocamdată în stand-by. Cele două proiecte fotovoltaice ar fi urmat să fie operate de firmele S3E Bosun 1 şi de S3E Bofor 1. Acestea din urmă aveau fiecare ca acţionari pe Solveo Romania Solar Invest şi Solveo Energie East Europe.

Solveo has dissolved two solar energy companies French group Solveo, which promised the construction of a wind farm of EUR 70mln and of two photovoltaic projects in Romania, has disestablished the latter. The wind project is in stand-by for now. The two photovoltaic projects would have been operated by S3E Bosun 1 and S3E Bofor 1. The latter each had as shareholders Solveo Romania Solar Invest and Solveo Energie East Europe.

Risc inexistent de supracompensare No risk of overcompensation O analiză cost-beneficiu realizată de ANRE pentru anul 2014 a indicat lipsa riscului de supracompensare, prin urmare susține că “nu sunt necesare măsuri de reducere a numărului de certificate verzi pentru producătorii care vor fi acreditați după 1 ianuarie 2016, față de actualele prevederi legale.” "Din analiza cost-beneficiu cu actualizare efectuată pentru anul de analiză 2014 la nivel agregat […] nu s-a identificat un risc de supracompensare", arată raportul ANRE.

174

A cost-benefit analysis made by ANRE for 2014 indicated that there is no risk of overcompensation, therefore it claims that "it's not necessary to apply measures to reduce the number of green certificates for producers to be accredited after January 1st 2016, given the existing legal provisions." "From the cost-benefit analysis with update for the analysis year of 2014 at aggregated level [...] no risk of overcompensation was identified", ANRE report shows.

MINING

/ survival | supravietuire ,

Complexul Energetic Hunedoara primește subvenție după subvenție Hunedoara Energy Complex receives subsidies after subsidies

Cu alte cuvinte, statul a dat pentru a lua înapoi, pentru a putea da.

In other words, the state gave to take back in order to give again.

176

na dintre companiile energetice de stat pentru care se pare că pur și simplu nu există soluții de revitalizare este Complexul Energetic Hunedoara (CEH), FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială au utilizat pretextul împrumuturilor acordate României în perioada de criză pentru a încerca să convingă autoritățile să închidă această gaură neagră a bugetului național, fără succes, deocamdată, mai ales că firma de stat este cel mai mare agent economic din județul Hunedoara, iar potenţialul de reprofesionalizare este inexistent. Cum era și de așteptat într-un stat cu puternice obligaţii sociale, Guvernul a refuzat orice discuție despre acest complex care ar duce în direcția concedierilor, restructurării sau lichidării. Nici varianta privatizării nu este în mod real pe masă; nu există în această lume vreun investitor grijuliu cu banii săi și ai acționarilor săi care să ia la pachet această unitate energetică și minieră, cu toate problemele tehnologice, de mediu și de piață, și cu obligații care țin de păstrarea locurilor de muncă din zonă și a activității. FĂRĂ OPȚIUNI, FIRMA PRIMEȘTE PUTERNIC SPRIJIN MINISTERIAL Cum închiderea ori privatizarea sunt opțiuni greu de livrat de către Guvern, cabinetul de miniștri a făcut demersuri după demersuri pentru ca CEH să fie ținut pe o aparentă linie de plutire: s-a renunțat la strategia de privatizare; i se creează piață de desfacere în mod artificial, prin reglementări dedicate în zona serviciilor pentru reglarea sistemului electroenergetic (o zonă marginală a producției de energie electrică, dar bine remunerată, cu prețuri mult peste media din piețele centralizate pe termen lung sau pentru ziua următoarea); Ministerul Energiei inițiază negocieri cu creditorii complexului și închide în locul tribunalului proceduri de insolvență deschise împotriva CEH de către mai mulți furnizori. În paralel, însăși administrarea complexului

ne of the state-owned energy companies for which it seems that there simply are no solutions of revival is Hunedoara Energy Complex (CEH). The IMF, European Commission and World Bank used the pretext of loans to Romania during the crisis period to try to convince the Romanian authorities to close this black hole of the national budget, unsuccessfully for now, especially that the state-owned company is the largest economic agent in Hunedoara County and the potential of re-professionalization is nonexistent. As it was expected in a state with strong social obligations, the Government refused any discussion about this complex that would lead to the direction to redundancies, restructuring or liquidation. The option of privatization is not really on the table either; there is no investor in this world careful with its money and that of shareholders to take as a package this energy and mining unit, with all the technological, environmental and market problems, with obligations related to keeping jobs in the area and activity. WITH NO OPTIONS, THE COMPANY RECEIVES STRONG MINISTERIAL SUPPORT As closure or privatization are options difficult to deliver by the Government, the cabinet of ministers has taken steps after steps for CEH to be maintained apparently afloat: the privatization strategy was given up; a marketplace is created artificially for it, through regulations dedicated to service area to adjust the power system (a marginal area of electricity generation, but well paid, with prices much above the average in long-term or day ahead centralized markets); the Ministry of Energy initiates negotiations with the creditors of the complex and closes instead of the court insolvency procedures opened against CEH by several suppliers. In parallel, the administration of the complex is problematic in

este problematică: în luna mai a demisionat al treilea membru al Consiliului de Administrație, rămânând doar doi din cinci membri. Cea mai recentă demisie a fost a Elenei Popescu, reprezentant din partea Ministerului Energiei. Mai nou, societății i se acordă subvenții după subvenții, deși documentele ministeriale vorbesc doar despre împrumuturi în condiții de piață. Deloc suprinzător, nicio bancă nu s-a arătat dornică să crediteze gigantul din Hunedoara, iar analiza economico-financiară de risc la creditare a fost realizată de EximBank, o unitate deținută tot de statul român. CU ÎMPRUMUTURI PESTE ÎMPRUMUTURI, COMPLEXUL REZISTĂ Epopeea cascadei de împrumuturi în care s-a trezit complexul a debutat cu decizia guvernului de a-i acorda un ajutor de stat de 167 de milioane de lei pentru șase luni, care a ajuns să fie aprobat atât de Consiliul Concurenței, cât și de Direcția Generală de Concurență a Uniunii Europene. În aceste șase luni, compania trebuie să prezinte un plan de restructurare. Însă Comisia Europeană, după ce într-o zi a aprobat ajutorul, în ziua imediat următoare a stabilit că firma de stat este suc-

itself: in May, the third member of the Board of Directors resigned, with only two out of five members left. The latest resignation was of Elena Popescu, representative on behalf of the Ministry of Energy. More recently, the company receives subsidies after subsidies, although the ministerial documents speak only of loans in market conditions. Not surprisingly, no bank has shown willingness to credit the Hunedoara-based giant, and the economic and financial analysis on the credit risk was conducted by EximBank, a unit owned by the Romanian state. WITH MANY DEBTS, THE COMPLEX HOLDS ON The epic of loan cascade in which the complex found itself started with government decision to grant a state aid of RON 167mln for six months, which was approved by both the Competition Council and Directorate General for Competition of the European Union. In these six months, the company must present a restructuring plan. But the European Commission, after one day it had approved the aid, the next day established that the state-owned company was the successor of other two companies, Termoelectrica and Electrocentrale Deva, in several

Q2 2015

MINING

/ survival | supravietuire ,

120% Împrumutul de maximum 40 de milioane de lei se acordă cu condiţia constituirii unor garanţii care trebuie să acopere cel puţin 120% din cuantumul împrumutului. The loan of maximum RON 40mln is granted with the condition of establishing guarantees covering at least 120% of the loan's amount.

178

cesoarea altor două companii, Termoelectrica și Electrocentrale Deva, în câteva contracte păguboase pe care Hidroelectrica le încheiase cu aceste două firme între 2008 și 2011. Tranzacțiile au devenit ajutor ilegal pentru CEH în concepția forului executiv european, iar ajutorul/împrumutul pe care statul dorea să îl acorde mai putea fi dat doar dacă sumele erau returnate. Așa că Guvernul a decis în 13 mai să acorde companiei energetice hunedorene un împrumut de 40 de milioane de lei, bani folosiți de CEH pentru returnarea subvenției la bugetul de stat, pentru a avea privilegiul să-i acorde încă un împrumut. Cu alte cuvinte, statul a dat pentru a lua înapoi, pentru a putea da. Banii care vor circula în această schemă provin din Fondul Naţional de Dezvoltare. Doar după returnarea ajutorului de stat CEH va putea beneficia de acel ajutor de salvare, care va fi utilizat strict pentru cheltuielile curente.

damaging contracts which Hidroelectrica had concluded with these two companies between 2008 and 2011. The transactions became illegal aid for CEH in the conception of the European executive forum and the aid/loan that the state wanted to grant could only be given if the amounts were to be repaid. So the Government decided on May 13th to grant to the Hunedoara-based energy company a loan of RON 40mln, money used by CEH to repay the subsidy to the state budget, to have the privilege of getting another loan. In other words, the state gave to take back in order to give again. Money to circulate in this scheme comes from the National Development Fund. But after the repayment of the state aid, CEH will be able to benefit from that bailout, which will be used strictly for current expenses.

THE ULTIMATE SCENARIO IS TO LIQUIDATE SCENARIUL ULTIM ESTE LICHIDAREA THE COMPLEX COMPLEXULUI The loan of maximum RON 40mln is granted Împrumutul de maximum 40 de milioane de lei se with the condition of establishing guarantees covacordă cu condiţia constituirii unor garanţii care trebuie ering at least 120% of the loan's amount. The guarsă acopere cel puţin 120% din cuantumul împrumuantees are established by the imposition of seizures tului. Garanţiile se constituie prin instituiby the competent tax body of ANAF, on real rea de către organul fiscal competent property free of any encumbrances, al ANAF a unor sechestre asiguraowned by the company, the torii asupra bunurilor imobile libeGovernment informed. Acre de orice sarcini, proprietatea cording to government sourcsocietăţii, a informat Guvernul. La CEH lucrează în prezent în jur es quoted by Hotnews, ANAF de 6.500 de oameni. Potrivit unor surse guvernamenwould seize the company's assets tale citate de Hotnews, ANAF ar and then liquidation would follow, There are currently around urma să pună sechestru pe bunuscenario that was rejected however 6,500 employees at CEH. rile societăţii, după care urmează by the Minister of Energy. In his opinlichidarea, scenariu care a fost respins ion, the measure would not go beyond însă de Ministrul Energiei. În opinia sa, cel closing all mines, including those considmult s-ar putea închide toate minele, inclusiv cele ered viable. The official accepted however that "at considerate viabile. Oficialul a acceptat totuși că "la un a certain point, with lifting the special administramoment dat, odată cu ridicarea administrării speciale, tion, one can seize certain assets, but the part of se poate pune sechestru pe anumite bunuri, numai că unpledged assets is worth much more than debts partea din active negajate valorează mult mai mult decurrently registered". cât datoriile care se înregistrează acum". Separating the mining activity from the energy Departajarea activității miniere de cea energetică activity sounds better on the ministry's hallways, sună mai bine pe holurile ministerului, din moment ce since there are rumors that there are some Northse zvonește că există câteva companii nord-americaAmerican companies willing to take over the hard ne care ar dori și ar putea să preia rezervele de huilă. coal reserves. At the same time, the company was Totodată, societatea a fost inclusă și în programul de included in the program of reduction of outstanding reducere a plăţilor restante, care se ridicau la aproape payments, which amounted to almost RON 433mln 433 de milioane de lei la începutul primăverii. at the beginning of spring.

6.500

stiri , / news | MINING

CE Hunedoara riscă amenzi mari de la UE CE Hunedoara a cumpărat doar o parte din certificatele de emisii cu efect de seră şi riscă amenzi de câte 100 de euro pentru fiecare din cele peste 1,2 milioane de certificate neachiziţionate încă pentru termocentralele Mintia şi Paroşeni. "Decizia de a limita numărul de certificate cumpărate a avut în vedere asigurarea resurselor financiare pentru desfăşurarea activităţii curente şi pentru achitarea drepturilor salariale angajaţilor societăţii. Funcţionarea termocentralelor nu este, deocamdată, condiţionată de neîndeplinirea acestor obligaţii", arată compania hunedoreană.

CE Hunedoara risks heavy fines from the EU CE Hunedoara bought only part of the greenhouse gas emission allowances and risks fines of EUR 100 for each of the over 1.2 million allowances not purchased yet for Mintia and Paroşeni thermal power plants. "The decision to limit the number of allowances bought considered the provision of financial resources for carrying out the current activity and for paying the salary rights of company's employees. The functioning of thermal power plants is not, for now, conditioned by the fulfillment of such obligations", the Hunedoara-based company shows.

CE Oltenia respinge argumentele moţiunii de cenzură pe minerit CE Oltenia susţine că mai multe afirmaţii cuprinse în textul moţiunii simple de cenzură pe minerit depusă de deputaţii PNL la 1 aprilie sunt false. „Afirmaţia care susţine că, în ultima perioadă, CE Oltenia nu a plătit taxe şi impozite către bugetul de stat este falsă”, compania arătând cu documente că nu are obligaţii de plată şi nici sume de restituit. Compania a prezentat și dovezi că este la zi cu plata creditelor și a furnizorilor, că respectă condiţiile de mediu şi că disponibilizările sunt mult mai puţine decât cele enunţate în moțiunea depusă de opoziție.

CE Oltenia rejects arguments of the motion of censure on mining CE Oltenia claims that several statements included in the text of the simple motion of censure on mining submitted by PNL deputies on April 1st are false. "The statement claiming that, in the recent period, CE Oltenia has not paid taxes and fees to the state budget, is false", the company proving with documents that it has no due obligations and outstanding amounts. The company has also presented evidence that it is up to date with the payment of loans and suppliers, that it complies with the environmental conditions and that redundancies were much fewer than those referred to in the motion submitted by the opposition.

Q2 2015

MINING

| stiri , / news

Preşedintele Complexului Energetic Hunedoara a demisionat Preşedintele Consiliului de Administraţie de la CE Hunedoara, Alexandru Blaj, a demisionat din funcţie la finalul lunii aprilie, după nici o lună de activitate. El s-a declarat nemulţumit că autoritățile refuză aprobarea acordării ajutorului de salvare pentru achiziţionarea certificatelor de CO2. Potrivit lui Blaj, decizia de a demisiona a fost determinată de "lipsa unei disponibilităţi reale pentru soluţionarea problemelor deosebit de grave cu care se confruntă întreaga comunitate a judeţului Hunedoara”.

Schimbare de conducere la CNU

The Chairman of CE Hunedoara has resigned The Chairman of the Board of CE Hunedoara, Alexandru Blaj, resigned from office in late April, after less than one month of activity. He declared his discontent because the authorities refused to approve the aid granted for the purchase of CO2 certificates. According to Blaj, the decision to resign was determined by the "lack of real availability for settling the serious problems faced by the entire community of Hunedoara County".

180

Inginerul Adrian Posa, șeful Serviciului de Prevenire și Protecție din cadrul Companiei Naționale a Uraniului (CNU) a fost numit în funcția de director general al companiei miniere de stat după o carieră de mai bine de 26 de ani în Sucursala Suceava. Adrian Posa îi succede la conducerea CNU lui Ioan Moraru, care a demisionat din funcţie în martie. De asemenea, a fost numit la conducerea sucursalei Suceava Marcel Scurtu, care conducea mina CruceaBotușana.

Change of management at NUC Engineer Adrian Posa, head of Prevention and Protection Service within the National Uranium Company (NUC), was appointed general manager of the state-owned mining company, after a career of more than 26 years in Suceava Branch. Adrian Posa replaces Ioan Moraru as head of NUC, who resigned from office in March. Also, Marcel Scurtu was named as manager of Suceava Branch, who led the Crucea-Botușana mine.

Uniunea Energetică periclitează mineritul de cărbune din România Termocentralele românești și industria mineritului de cărbune din România ar avea de suferit dacă se va realiza o uniune energetică la nivelul UE, întrucât statele membre nu și-ar mai putea stabili fiecare, după cum cred de cuviință, mixul energetic, a declarat președintele ANRE, Niculae Havrileț. "Sprijinirea și subvenționarea energiei regenerabile, ca și a energiei nucleare, creează probleme termocentralelor, precum și probleme sociale cu salariații din termocentrale și din mineritul de cărbune", a mai arătat Havrileț.

The Energy Union endangers coal mining in Romania Romanian thermal power plants and the coal mining industry in Romania would suffer it an energy union was achieved at EU level, because the Member States couldn't be able to each establish, as they see fit, the energy mix, ANRE President Niculae Havrileț stated. "Supporting and subsidizing renewable energy producers, as well as nuclear energy, creates problems for thermal power plants, as well as social problems with employees of thermal power plants and coal mining", Havrileț also showed.

Taxele pentru activităţile miniere au fost majorate Valorile taxelor miniere percepute de stat din activitățile de prospecțiune, explorare și exploatare, neactualizate din 2013, au fost majorate de Guvern în raport cu rata inflaţiei, veniturile bugetare urmând să crească astfel cu aproximativ un milion de lei anual. Taxa anuală pentru prospecțiune a fost majorată la 341 de lei/kilometru pătrat, iar taxa anuală pentru explorare a fost ridicată la 1.367 de lei/kilometru pătrat. Totodată, taxa anuală pentru exploatare a fost crescută la 34.180 de lei/ kilometru pătrat.

The taxes for mining activities were increased Values of mining taxes collected by the state from prospecting, exploration and exploitation activities, outdated in 2013, were increased by the Government in rhythm with the inflation rate. As consequence, budget revenues could grow by approximately one million lei annually. The annual fee for prospecting was increased to RON 341/square kilometer and the annual fee for exploration was raised to RON 1,367/square kilometer. At the same time, the annual fee for extraction was increased to RON 34,180/square kilometer.

Q2 2015

MINING

| stiri , / news

Sindicaliștii din minerit au recurs la greva foamei Sindicaliști de frunte din minerit au declanşat în aprilie o grevă a foamei de 24 de ore în curtea CE Hunedoara din Petroşani, pentru a atrage atenţia asupra situaţiei grave care ar putea duce la închiderea minelor din Valea Jiului și a termocentralelor complexului. Sindicaliştii au evidenţiat patru probleme care periclitează locurile de muncă din societatea energetică: obligaţia de a returna un ajutor de stat considerat ilegal pentru a primi un altul, întârzierea reformelor reale, competiţia incorectă cu energia regenerabilă şi neimplicarea instituţiilor statului în ilegalităţile de la complex.

Mining unionists have resorted to hunger strike Top mining unionists triggered in April a hunger strike of 24 hours in the courtyard of CE Hunedoara - Petroşani, to draw attention on the serious situation that could lead to closing mines in Valea Jiului and the thermal power plants of the complex. Unionists highlighted four problems endangering the jobs within the energy company: the obligation to return a state aid considered illegal to receive another, delaying real reforms, unfair competition with renewable energy and failure to involve state institutions in illegalities within the complex.

A debutat programul de reorganizare la CE Hunedoara CE Hunedoara's reorganization program has started CE Hunedoara a transformat exploatările miniere în sucursale, a înființat o sucursală de prestări servicii, şi a schimbat directorii de la exploatările miniere Livezeni şi Lupeni şi de la Electrocentrale Deva. Ca urmare a acestei reorganizări, societatea hunedoreană va avea în componență patru sucursale miniere, două sucursale energetice, o sucursală de prestări servicii și zece puncte de lucru.

182

CE Hunedoara has turned mining exploitations into branches, established a service provision branch and changed the directors of mining exploitations Livezeni and Lupeni and of Electrocentrale Deva. As a result of this reorganization, the Hunedoara-based company will include four mining branches, two energy branches, a service branch and ten working points.

EDITORIAL

Vaccin împotriva ignoranţei agresive

ă nu ne vaccinăm copiii, pentru că e riscant! Să nu ne vaccinăm, pentru că marile companii vor doar să ne vândă produsele lor scumpe şi periculoase! Nu am încredere în statul care ne îndeamnă să ne vaccinăm copiii! Mă tem de experţii din industrie, care au interesul să ne vaccinăm copiii! Studiile corecte sunt ascunse, iar presa publică numai cifrele convenabile marilor companii! E dreptul meu să nu mă vaccinez şi tu nu ai dreptul să spui nimic în această chestiune! Profeţi şi iluminaţi, mici descoperitori de mari conspiraţii, mereu același cor de bocitoare, vedete incerte, profesori expiraţi şi în general marginali fără drept de practică și fără credit sau contracte - vorbesc despre vaccinare, dar şi despre explorare seismică, despre fracturare hidraulică, despre adevăratul preţ al energiei, despre profituri exportate şi investiţii nerealizate, despre motoare electrice perfect funcţionale cu apă, cu aer sau cu suflu divin. Toţi aceştia se hrănesc dintr-un amestec toxic de necunoaştere, frică şi interes personal, monopolizează spaţiul public şi-l domină prin forţă, cantitate şi volum. Este nevoie de un vaccin împotriva ignoranţei agresive. Pentru a fi eficient, răspunsul trebuie să vină în forţă, în cantitate şi în volume comparabile. Autorităţile şi companiile sunt chemate să comunice mai mult, să răspundă la întrebări, să clarifice chestiunile tehnice şi să atenueze temerile celor de bună credinţă. Asociaţiile patronale, specialiştii şi reprezentanţii mediului academic, au de asemenea un rol decisiv în expunerea cât mai frecventă a rolului pe care industria energetică şi tehnologiile folosite le au în confortul de zi cu zi şi în siguranţa vieţii noastre cotidiene. Noi vă stăm la dispoziţie!

Vaccine against aggressive ignorance

Pentru a fi eficient, răspunsul trebuie să vină în forţă, în cantitate şi în volume comparabile.

To be efficient, the answer is to come in force, in large quantity and in comparable volumes.. Gabriel Avăcăriței Redactor-șef energynomics.ro Magazine Chief editor energynomics.ro Magazine

e shouldn't get our children vaccinated, because it's risky! We shouldn't get ourselves vaccinated, because large companies only want to sell their expensive and dangerous products! I do not trust the state urging us to get our children vaccinated! I fear experts in the industry, which are interested not to get our children vaccinated! Correct studies are hidden and the media publishes only figures convenient for large companies! It's my right not to get vaccinated and you have nothing to say in this matter! Prophets and enlightened, young discoverers of great conspiracies, always the same chorus of mourners, uncertain celebrities, expired teachers and generally without the right to practice and without credit or contracts - talk about vaccination, but also about seismic exploration, about hydraulic fracturing, about the real price of energy, about exported profits and unrealized investment, about electrical engines perfectly functional with water, air or divine breath. They all feed from a toxic mix of ignorance, fear and personal interest, they monopolize the public space and dominate it by force, quantity and volume. We need a vaccine against aggressive ignorance. To be efficient, the answer is to come in force, in large quantity and in comparable volumes. The authorities and companies are urged to communicate more, to answer questions, to clarify technical issues and alleviate fears of good faith. Business associations, experts and academics also have a decisive role in the frequent exposure of the role that the energy industry and technologies used have in the everyday comfort and in the safety of our everyday life. We're here to help!

Q2 2015

INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION

WWW.SGS.COM

WHEN YOU NEED TO BE SURE