Q4 2 014
M. Louboutin, ROPEPCA: Investiții de milioane de dolari în petrol și gaze Investments of millions of dollars for the oil and gas industry
153
Martin Zmelik, country manager
CEZ România mută accentul pe eficiența energetică
CEZ Romania shifts focus on energy efficiency
Gheorghe Duțu: Investiţiile în explorare securizează accesul la resursele de petrol
Investments in exploration secure access 140 64 to oil resources
With the support of
INSTITUTUL ASPEN ROMÂNIA
T h i s m a g a z i n e i s d e l i v e r e d e x c l u s i v e ly t o t h e m o s t i n f l u e n t i a l d e c i s i o n - m a ke r s i n t h e e n e r g y i n d u s t r y
executive energy expert powered by
18-22 May 2015 bucharest
5 Days eDucational ProGraM certifieD by the vienna university of econoMics anD business (wu) tailor MaDe for enerGy executives
lecturers Prof. Dr. Jonas f. Puck Professor of International Business, Vienna University of Economics and Business
current trenDs & chanGes in the enerGy sector n A historical perspective on energy supply and demand on global scale n Future supply across energy sources n Future demand across energy sources n Implications for energy companies
enerGy econoMics
Dr. Martin schwarzbichler Head of Finance & Projects, OMV Gas & Power, Austria
n “Big picture” of energy economics and its place within the energy industry developments n Energy value chain: upstream (exploration & production), midstream (transportation, storage) & downstream (supply, trading, distribution) n Commercial & contractual situations along the entire value chain (e.g. evaluation of flexibility, evaluation of contractual mechanism in energy industry)
neGotiation
Daniel Donahey Business Trainer & Coach
n Know-how and tools for planning and conducting sales negotiations (e.g. win-win negotiation) n Negotiation strategies, tactics and techniques n Managing resistance and answering tough objections n Planning, offering and asking for important concessions n Culture difference – How to recognize and include them into planning, messaging and closing
enerGy reGulation with focus on recent eu Directives Prof. Dr. Gert brunekreeft Professor of Economics, Jacobs University Bremen; Director, Energy Institute Bremen
Economic policy-oriented viewpoint on infrastructure investment: n Transmission network and interconnectors – Hurdles for effective investment – Policies to promote infrastructure investment n Smart grids – Investment & innovation policies – Smart grids and the market: roles & responsibilities
Guest sPeakers
Mihnea constantinescu Ambassador at Large, Special representative for Energy Security, Romanian Government
contact
varinia raDu Partner at CMS and Head of Oil & Gas in CEE
Johanna voicu project manager
iulian iancu Chairman of CNR-CME
Phone: +4 0743.100.040 e-mail: johanna@wing-media.com
Calea Victoriei nr. 68-70, Calea Victoriei 88, sector 1, BucureĹ&#x;ti, Tel: 031-226.22.02 swisswatches@helvetansa.ro
Editorial
Punct. Şi de la capăt.
A
m depăşit şi acest moment. Ne-am exprimat votul, am susţinut o direcţie sau alta, am fost din nou în centrul atenţiei la nivel mondial – nu prin o descoperire epocală în medicină sau chimie (a trecut de mult epoca de aur în cercetare a României), ci prin îngrădirea dreptului la exprimare. Întrebarea rămâne: și acum, ce? Răspunsul nu vi-l putem da noi, nici cei ce se pregătesc să cedeze scaunele şi proiectele, cred că nici măcar cei ce se pregătesc să le ocupe. Răspunsurile nu vor veni de la sine dacă nu le cerem. Cel mai bun lucru pe care îl putem învăţa din aceste alegeri (exemple AŞA NU, din păcate, avem destule) este că, într-un final dramatic, vocea celor care contribuie învinge. Proiecte sustenabile, infrastructură pentru a le aplica, suport guvernamental şi condiţii de business facile nu putem avea decât dacă le cerem - organizat, procedural şi argumentat. Altfel, în loc să învăţăm să pescuim, ne vom mulțumi, la fel ca în ultimii 25 de ani, cu tacâmurile aruncate în ape mici şi tulburi.
Full stop. Restart.
W Răspunsurile nu vor veni de la sine dacă nu le cerem.
The answers do not come by default, when we do not reclaim them.
e also passed this moment. We voted, we supported one direction or another, we were once again in the spotlight of the world - not because of an epochal discovery in medicine or chemistry (the golden age of Romanian research is long past), but because of restricting the freedom of vote. The question remains: and now, what? We can not give you this answer, nor those who are preparing to surrender their offices and projects, not even those who are preparing to take their places. The answers do not come by default, when we do not reclaim them. The best thing we can learn from these elections (bad practice examples, unfortunately, we had enough) is that, in a dramatic end, the voices of those who contribute prevail. We cannot have sustainable projects, infrastructure to execute them, government support and good business environment unless we ask for all these – in an organized, procedural and reasoned way. Otherwise, instead of learning how to fish, we will be thankful, as in the past 25 years, with bits and pieces thrown in shallow and murky waters.
Sergiu Spătaru Managing Partner and Publisher
Q4 2014
BMW 218d Active Tourer. Consum carburant (l/ 100 km): mixt 4.1, urban 4.3, extra urban 3.7, emisii CO2 (g/km): 109.
PENTRU TOŢI CEI CARE AU O VIAŢĂ MEREU ACTIVĂ.
AFLĂ MAI MULTE DESPRE NOUL BMW SERIA 2 ACTIVE TOURER LA DEALERII AUTOMOBILE BAVARIA GROUP. #GETACTIVE
Cu noul BMW Seria 2 Active Tourer nu trebuie să faci compromisuri; acum poţi avea totul. Spaţios, fiabil, sigur şi confortabil: este modelul BMW la care nimeni nu se aştepta, dar pe care toţi îl doresc. Mai multe informaţii pe www.bmw-bavaria.ro.
BMW Seria 2 Active Tourer
bmw-bavaria.ro
Plﾄツerea de a conduce
SUMAR
/ CONTENT
general interest
010
Consiliul European a stabilit noi ținte de energie și mediu The European Council has set new energy and environment targets
018
Provocările din piaţa energiei sunt oportunităţi pentru investitori Challenges in the energy market are opportunities for investors
022
014
Energy Breakfast Club – Un pariu câștigat Energy Breakfast Club – A winning bet
028
Securitatea energetică – nevoia unei abordări integrate şi adaptabile Energy security - the need for an integrated and adaptable approach
022
030
SUA sunt hotărâte să livreze gaze naturale pe piața mondială USA are committed to putting gas onto the global market
038
energynomics.ro a adus la București expertiza a Executive Academy energynomics.ro brought in Bucharest the expertise of WU Executive Academy
044
Încălzirea centralizată se modelează la rece District heating suffers cold reduction
038
052
Management fără sisteme de monitorizare și control Management without monitoring and control systems
058
052
Modificările legislative trebuie să se refere doar la investiţii viitoare Legislative changes should relate only to future investment electricitate / electricity
064
CEZ România mută accentul pe eficiența energetică CEZ Romania shifts focus on energy efficiency
064
072
Eficiența energetică poate reduce consumul industriei cu până la 50% Energy efficiency can reduce industry consumption by up to 50%,
6
084
078
Mobilitate pentru companiile din energie – It’s easier to LeasePlan Mobility Solutions for Energy Companies – It’s easier to LeasePlan
080
Lupta pe marje se apropie de final The battle for margins is close to an end
084
(R)Evoluția energetică: noi pași spre fuziunea nucleară Energy (r)evolution: new steps towards nuclear fusion
018
regenerabile / renewables
098
028
Micro-cogenerarea - bune practici pentru încurajarea investițiilor Micro-CHP - best practices to encourage investments
104
Fondurile europene, o soluţie pentru eficientizarea sistemelor de termoficare încă funcționale European funds, a solution for the efficiency of heating systems that are still functional
030
110
044
Industria cere personal calificat pentru mentenanţa turbinelor eoliene The industry requires qualified personnel for the maintenance of wind turbines
116
Piaţa de service în domeniul energiei eoliene va continua să se dezvolte în România The wind service market will further develop in Romania
120
Moroieni, Dobrești și Sinaia 0 - hidrocentrale de istorie Moroieni, Dobrești and Sinaia 0 - historical hydropower plants
072
124
Feldheim: satul german independent energetic Feldheim: the energy independent German village
130
098
WSP România - green engineering pentru piața românească WSP Romania - green engineering for the Romanian market
Q4 2014
SUMAR
/ CONTENT
petrol și gaze / oil & gas
140
Investiţiile în explorare securizează accesul la resursele de petrol Investments in exploration secure access to oil resources
148
Noua cotație a petrolului zdruncină dinamica investițională The new oil quotation shakes the investment dynamics
153
104
M. Louboutin, ROPEPCA: Investiții potențiale de milioane de dolari pentru industria de petrol și gaze M. Louboutin, ROPEPCA: Potential investments of millions of dollars for the oil and gas industry
156
116
Este extraordinar că pot lansa cele mai noi tehnologii It is amazing that I can launch the newest technology minerit / mining
172
148
Un miliard de dolari pentru o termocentrală nouă la Rovinari USD 1 bn for a new thermal power plant at Rovinari
178
Guvernul recunoaște serviciile de system și prelungește sprijinul pentru CE Hunedoara Government recognizes system services and extends support for Hunedoara Energy Complex
™
153
Chief Editor Gabriel Avăcăriței gabriel@wing-media.com
ISSN 2344 – 6447
a product by
Edited by
Wing Media Energy Consulting Address: 13 Tudor Stefan St, 4th floor, 1st District, Bucharest 011655 Tel.: +4 021 230 20 22 www.wing-media.com office@energynomics.ro
8
Senior Business Developers Simona-Roxana Ene
Senior Editor Bogdan Tudorache
simona@wing-media.com
bogdan@wing-media.com
gabi@wing-media.com
Senior Editor Marius Lefter marius@wing-media.com
Art Director Florin Pătrașcu florin@wing-media.com
Strategic Partners
Gabi Petrea Client Service Manager Johanna Voicu johanna@wing-media.com
Photographer Vali Mirea
Legal affairs Gabriela Curelea Collaborators Mădălina Constantinescu Cătălin Stoica Managing Partner and Publisher Sergiu Spătaru sergiu@wing-media.com
Partner Varinia Radu varinia@wing-media.com
Printed at INSTITUTUL ASPEN ROMÂNIA
018
022
038
052
general interest Q4 2014
General interest
| feature story
Consiliul European a stabilit noi ținte de energie și mediu The European Council has set new energy and environment targets marius lefter
C
onsiliul European, întrunit în octombrie, a aprobat reducerea cu minimum 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea eficienţei energetice şi a cotei energiei regenerabile în consum cu cel puţin 27%. Țintele trebuie atinse până în anul 2030, comparativ cu nivelul din 1990. Acordul negociat de politicienii europeni trimite un semnal puternic către alţi poluatori mari înainte de discuţiile ONU de anul viitor de la Paris, care ar urma să se concretizeze într-un tratat global de mediu. Dacă discuţiile de la Paris nu vor fi mulţumitoare, Europa se poate întoarce la țintele
10
T
he European Council, gathered in October, approved the reduction by at least 40% of emissions of greenhouse gases and the increase in energy efficiency and renewable energy share in consumption by at least 27%. Targets must be reached by 2030, compared to the level in 1990. The agreement negotiated by European politicians sends a strong signal to the other big polluters before next year’s UN talks in Paris, which would materialize in a global environment treaty. If the discussions in Paris are not satisfying, Europe may return to the targets set by the Council,
stabilite în Consiliu, a precizat şeful statului francez. La rândul său, cancelarul german Angela Merkel a remarcat că acordul nu împiedică statele europene să performeze mai bine decât ţintele generale, urmând exemplul Germaniei, şi a menţionat că statele cu obligaţii mai slabe vor trebui să compenseze decalajele. Grupuri non-guvernamentale de protecţia mediului și asociații industriale apreciază, din perspective diferite, că acordul este nesatisfăcător. Primele consideră că nu răspunde problemelor actuale, iar cele din urmă cred că le afectează competivitatea economică. Totuși, pentru o industrie precum cea poloneză s-a găsit formula pentru a putea emite carbon la costuri reduse, în condițiile în care ţările dezvoltate vor transfera cotele de carbon care nu au fost depăşite către cele mai puţin performante. România dorea o singură țintă Înainte de Consiliu, poziția României a fost rezumată de Ministrul Delegat pentru Energie: o singură țintă privind reducerea emisiilor de carbon, însoțită de sprijin financiar pentru statele nou intrate în UE. “Dacă vom avea mai multe ținte, nu vom putea obține
the French President mentioned. In turn, German Chancellor Angela Merkel remarked that the agreement did not prevent the European states from a better performance than the general targets, following Germany’s example, and mentioned that the states with weaker requirements would have to compensate the gap. Non-governmental environmental protection groups and industrial associations believe, from various perspectives, that the agreement is not satisfying. The first consider that it does not meet the current problems, and the last believe it affects their economic competitiveness. However, for the industry, such as in Poland, a formula was found to be able to emit carbon at low costs, in conditions in which the developed countries will transfer the carbon allowances that have not been exceeded to the less performing ones. Romania wanted a single target Before the Council, Romania’s position was resumed by the
Q4 2014
General interest
| feature story
compensări financiare. Vor fi doar obligații”, preciza ministrul Răzvan Nicolescu. Acesta susținea că țările nou-intrate în UE vor fi mai afectate de aceste decizii decât cele care sunt mai vechi în blocul comunitar, întrucât presiunea va fi pentru consumatorii finali, astfel că ar trebui să existe măsuri de sprijin pentru aceste țări. În cazul României, emisiile de CO2 au scăzut la mai mult de jumătate prin comparație cu nivelul din 1989, susține Ministrul Mediului, Attila Korodi. La nivel european, emisiile sunt acum mai mici cu 20% față de cele din 1990.
Nu există obligaţii naţionale de atins în domeniul eficienţei energetice ori al cotei energiei regenerabile în consum.
There are no national obligations to reach in the area of energy efficiency or of renewable energy share in consumption.
12
Minister for Energy: a single target on reducing carbon emissions, accompanied by financial support for the new EU states. „If we have several targets, we will not be able to get financial compensation. There will be only obligations”, Minister Răzvan Nicolescu said. He claimed that the new EU states would be the most affected by these decisions, rather than those that are older in the Community bloc, because the pressure would be for the end-consumers, so there should be support measures for these countries. In Romania’s case, CO2 emissions fell to less than half compared to the level in 1989, Environment Minister Attila Korodi claims. At European level, emissions are currently lower by 20% than those in 1990.
Obiective diluate Cu toate că politicienii au descris negocierea drept o reuşită, țintele stabilite au fost diluate faţă de cele iniţiale. Nu există obligaţii naţionale de atins Diluted targets în domeniul eficienţei energetice ori al cotei energiei Although the politicians have described the neregenerabile în consum, ci doar un nivel general în gotiation as a success, the targets set were diluted cadrul UE, iar nivelul stabilit pentru eficienţă nu trecompared to the initial ones. There are no national buie introdus în legislaţiile naționale. Liderii europeni obligations to reach in the area of energy efficiency au renunţat şi la ideea de a stabili o ţintă de or of renewable energy share in consumption, but 15% pentru interconectarea reţelelor only a general level in the EU, and the level statelor membre, după ce Spania, set for efficiency does not have to be Portugalia şi Franţa nu au puintroduced in the national tut găsi o cale de compromis. legislation. The European Aproape 90% dintre cele Franța consideră că vânzarea leaders also quit the idea to mai energo-intensive industrii europene nu pot atinge ţintele. energiei sale nucleare este set a target of 15% for the interpericlitată de energia regeneconnection of networks of MemAlmost 90% of the most energy rabilă din Spania și Portugalia, ber States, after Spain, Portugal intensive European industries și că statutul său de cel mai and France couldn’t find a comprocannot reach the targets. mare exportator net de energie mise. France believes that the sale din lume nu ar mai putea fi păstrat. of its nuclear energy is endangered by Deşi parte a planului de înfiinţare a the renewable energy in Spain and PortuUniunii Energetice, liberul schimb de mărfuri gal, and that its status as the greatest net energy energetice este limitat de capacitatea tehnică de exporter in the world couldn’t be kept. Although part transport al gazului şi energiei peste graniţe. of the plan to establish the Energy Union, free trade Ținta de creştere a comerţului cu energie transin energy goods is limited by the technical capacity to frontier a fost setată la 10% până în 2020, cu positransport gas and energy abroad. bilitatea de a creşte la 15% până în 2030. Pieţele esThe growth target for the cross-border energy tice şi baltice, Spania, Portugalia, Malta, Cipru, Grecia was set at 10% by 2020, with the possibility to inși Finlanda trebuie să dezvolte proiecte importante crease to 15% by 2030. Eastern and Baltic markets, de interconexiune pentru a-și diversifica rutele de Spain, Portugal, Malta, Cyprus, Greece and Finland aprovizionare, spune Comisia Europeană. Pentru must develop important interconnection projects to creşterea securităţii energetice, liderii UE mai priodiversify their supply routes, the European Commisritizează conductele de gaz Nord – Sud, conductele sion says. In order to increase energy security, the EU sudice şi un nou centru de depozitare şi comerţ imleaders also prioritize the North-South gas pipelines, portant în sudul Europei the southern pipelines and a new important storage Companiile germane avertizau că un acord and trade hub in southern Europe ambițos de energie și climă încheiat de şefii de state German companies warned that an ambitious
90%
General interest
| feature story
din UE ar însemna pierderi de miliarde de euro pentru industria mare consumatoare de energie şi pentru noile sectoare de tehnologie, dacă modelul nu este preluat și de alte blocuri economice. Doar în industria noilor tehnologii, mai bine de 600.000 de locuri de muncă ar putea să dispară din Europa dacă ţintele sunt prea apăsătoare, spun unele rapoarte ale grupurilor de lobby active la Bruxelles. Raţiunea din spatele unei astfel de temeri constă în faptul că industria Europeană îşi pierde competitivitatea în faţa producţiei din alte regiuni dacă este singura care îşi asumă costuri mari pentru protecţia mediului. Măsuri de compensare O chestiune care adânceşte presiunea pe companiile europene este că măsurile de compensare sau de motivare pentru tranziţia către o economie ecologică nu sunt suficient de consistente pentru a acoperi costurile. Întâlnirile ministeriale cu grupuri industriale s-au concretizat vara trecută într-un document care menţiona că după 2020 soluţiile de compensare pentru companii se vor menţine, dar e încă incert dacă aşa se va întâmpla. Asociațiile industriașilor afirmă că, pentru moment, producţia industrială se va reduce în Europa pentru a atinge ţintele și se vor pierde bani și locuri de muncă, iar unităţile industriale vor migra către
Pentru politicienii europeni, dezvoltarea infrastructurii energetice transfrontaliere devine un obiectiv-cheie în următorii ani.
For the European politicians, the development of cross-border energy infrastructure becomes a key objective for the coming years. regiuni unde nu sunt impuse asemenea costuri de mediu. Statisticile companiilor mari consumatoare de energie arată că aproape 90% dintre cele mai energo-intensive industrii europene nu pot atinge ţintele stabilite înainte de pachetul pentru 2030. Dacă sistemul de compensare nu este menţinut, emisiile de carbon ale Europei se vor micşora, dar vor creşte în altă parte deoarece unităţile se mută pe alte pieţe.
14
energy and climate agreement concluded by the EU heads of state would mean losses of billions of euros for the energy intensive industry and for the new technology sectors, if the model wasn’t taken over by other economic blocs. Only in the industry of new technologies, more than 600,000 jobs could disappear in Europe if the targets are too pressing, some reports of lobbying groups active in Brussels show. The reason behind such a fear consists of the fact that the European industry would lose its competitiveness before production in other regions if it is the
only one undertaking high environmental protection costs. Compensation measures A matter that deepens the pressure on European companies is that compensation or motivation measures for transition to a green economy are not consistent enough to cover the costs. The ministerial meetings with industrial groups last summer materialized in a document that mentioned that after 2020 the compensation measures for companies would be maintained, but it’s still unclear if that will happen. The industry associations say that, for now, the industrial production will fall in Europe to reach the targets, losing money and jobs, and the industrial units will migrate to regions where there aren’t such environmental costs. The statistics of large energy
Pe de altă parte, un raport al Grupului interguvernamental de experţi privind evoluţia climei publicat la Copenhaga susține că reducerea drastică a emisiilor mondiale de gaze cu efect de seră ar duce la o scădere economică de doar 0,06%, în timp ce creșterea economică anuală la nivel global pentru următorii 100 de ani este estimată să se plaseze între 1,6% și 3%. Comunitatea internaţională şi-a fixat ca obiectiv menţinerea creşterii globale a temperaturilor sub pragul de 2 grade Celsius. Pentru a menţine limita, emisiile mondiale de gaze cu efect de seră trebuie reduse cu până la 70% până în 2050 şi să dispară total până în 2100. O posibilă soluţie la criticile aduse de industriaşii europeni constă în constituirea unui fond de inovare în industrie şi energie. Mai precis, procente din banii care până acum erau daţi companiilor pentru a le ajuta să rămână pe piaţă, pot fi acordaţi pentru tehnologii proiectate de ele care să scad emisiile. Ce-i drept, o astfel de soluţie necesită o puternică implicare politică pentru simplificarea birocraţiei şi creşterea transparenţei mecanismelor de alocare a banilor.
consumer companies show that almost 90% of the most energy intensive European industries cannot reach the targets set before the 2030 package. If the compensation system is not maintained, Europe’s carbon emissions will decrease, but they will increase elsewhere, because the units will move to other markets. On the other hand, a report of the Intergovernmental Panel on Climate Evolution published in Copenhagen claims that the drastic reduction of global emissions of greenhouse gases would lead to an economic decline of only 0.06%, while the annual economic growth at global level for the next 100 years is estimated to range between 1.6% and 3%. The international community has set as objective keeping the global growth in temperatures below the threshold of 2 degrees Celsius. In order to keep the limit, global emissions of greenhouse gases must be reduced by up to 70% by 2050 and totally disappear by 2100. A potential solution to the criticism of European industrialists consists of establishing an innovation fund in industry and energy. More specifically, part of the money that was so far paid to companies to help them stay in the market can be granted for technologies designed by them which would decrease emissions. It’s true that such a solution requires a strong political involvement in order to simplify the bureaucracy and increase the transparency of money allocation mechanisms.
Examen de maturitate UE își dă examenul de maturitate în faţa celor mai mari provocări din ultimii 20 de ani: securitate energetică, protecţia mediului şi crearea/păstrarea locurilor de muncă, provocări care s-au mărit exponenţial de anul trecut şi până în prezent. Importurile sale de materii energetice primare au ajuns la aproximativ 60% din totalul consumului, iar cele mai importante trasee de transport sunt tulburate de destabilizări politice şi militare. UE plăteşte aproape 1 miliard de euro pe zi pentru importurile de energie, iar industria europeană este lovită puternic de aceste costuri, afectând nivelul de trai şi relansarea economică generală dacă ținem cont că, în unele state europene, industria înseamnă aproape 30% din PIB.
Maturity exam The EU takes a maturity exam before the greatest challenges in the past 20 years: energy security, environmental protection and creating/keeping jobs, challenges which have exponentially increased since last year and to date. Its imports of primary energy materials reached approximately 60% of total consumption, and the most important transmission routes are troubled by political and military destabilization. The EU pays almost EUR 1 billion per day for energy imports, and the European industry is strongly hit by such costs, affecting the standard of living and the overall economic recovery if we take into account that, in some European countries, industry means almost 30% of GDP.
Hub-uri de gaze naturale Pentru politicienii europeni, dezvoltarea in-
20 UE își dă examenul de maturitate în faţa celor mai mari provocări din ultimii 20 de ani. The EU takes a maturity exam before the greatest challenges in the past 20 years.
Gas hubs For the European politicians, the development of cross-border energy infrastructure becomes a
Q4 2014
General interest
| feature story
frastructurii energetice transfrontaliere devine un obiectiv-cheie în următorii ani. Negocierile din Consiliu revendică pentru UE un rol de integrator şi decident pentru piaţa unică europeană a energiei, dar orice legislaţie care va reieşi din acordul celor 28 de state membre UE va intra în vigoare doar după ce fiecare stat o va vota. O decizie politică care se poate dovedi şi un motor de noi afaceri este constituirea oricărui stat membru care are posibilitatea de a stoca gaz în hub de gaz care să poată fi accesat de operatorii oricărui stat mebru UE. Asta ar elimina şi caracterul insular al pieţelor de energie din Peninsula
key objective for the coming years. Negotiations in the Council claim for the EU a role of integrator and decision-maker for the single European energy market, but any legislation that will emerge from the agreement of the 28 EU Member States will enter into force only after each state will vote it. A political decision that can also prove to be a drive for new businesses is the establishment of any Member State with the possibility to store gas as a gas hub that can be accessed by the operators of any EU Member State. It would also eliminate the insular nature of the energy markets of the Iberian Penin-
Controversă pe testele de rezistență
Controversy on stress tests
Summit-ul liderilor UE a avut loc după ce Comisia Europeană
The summit of EU leaders took place after the European Commission had completed the stress tests of the European gas system in the event of sudden disruption in the supply of resources needed to operate during the winter of 2014-2015. The European Energy Security Strategy was approved by the European Commission in May, and the stress tests started in July. The results of such tests directed the discussions in the Council towards strategic priorities, public policies and investments. Scenarios took into account disruptions varying between one month and six months, with occasional periods of strong frost in various regions of the EU. For Romania, the analysis showed an abnormal level of vulnerability in the event of disruptions, evaluation challenged by President Traian Băsescu.
a finalizat testele de rezistenţă a sistemului de gaz european în cazul întreruperilor bruşte în alimentarea cu resurse necesare funcţionării pe timpul iernii 2014 - 2015. Strategia Europeană de Securitate Energetică a fost aprobată de Comisia Europeană în mai, iar testele de rezistenţă au început din iulie. Rezultatele testelor au dirijat discuţiile din Consiliu despre priorităţi strategice, politici publice şi investiţii. Scenariile luau în considerare întreruperi care variază între o lună și şase luni, cu perioade ocazionale de îngheţ puternic pentru diverse regiuni ale UE. Pentru România, analiza a arătat un nivel anormal de vulnerabilitate în cazul unor întreruperi, evaluare contestată de președintele Traian Băsescu.
Iberică și din estul Europei. Deși unele state încă au reflexe protecționiste, vor fi susţinute puternic de la Bruxelles investiţiile în interconectarea reţelelor de gaz şi electricitate. Piaţa micului consumator casnic şi comercial va fi dezvoltată prin completarea pachetului oferit acestuia cu servicii energetice. O evoluţie consistentă o vor înregistra şi tehnologiile de înaltă eficienţă, fie la producţia de energie, fie la echipamentele casnice şi industriale folosite pentru consum. Un ultim punct unde consumul de energie ar putea ajuta la o mai bună securitate europeană este transportul mărfurilor și persoanelor, unde Europa înregistrează costuri mari. Apariţia unei directive pentru gaz natural comprimat folosit în calitate de combustibil, alături de motoarele electrice, va elimina impactul negativ de mediu şi economic al combustibililor fosili.
16
sula and of Eastern Europe. Although some states still have protectionist reflexes, investments in gas and electricity interconnection will be strongly supported in Brussels. The market of small household and commercial consumers will be developed by supplementing the package offered to such consumers with energy services. A consistent evolution will also be recorded by high efficiency technologies, either on energy production or on household or industrial equipment used for consumption. A last point where energy consumption could help for a better European security is the transport of goods and people, where Europe registers high costs. The apparition of a directive for compressed natural gas used as fuel, along with electric engines, will eliminate the negative environmental and economic impact of fossil fuels.
Licitaţia de Iarnă Gala iubitorilor de artă - ediţie aniversară – 6 ani de Artmark 17 decembrie ora 19:30 JW Marriott Bucharest Grand Hotel
General interest
| analiza˘ / analysis
Provocările din piaţa energiei sunt oportunităţi pentru investitori Challenges in the energy market are opportunities for investors
L
a nivel global, sectorul energetic se află sub presiune: descoperirea şi exploatarea gazelor de şist, schemele de încurajare pentru dezvoltarea energiei regenerabile şi, recent, căderea preţului petrolului au pus sub presiune atât producătorii, cât şi companiile de servicii din domeniul energiei. Singurele care nu au fost foarte afectate au fost companiile cu activitate preponderent în domeniul utilităţilor publice: transport şi distribuţie de energie şi gaze. Situaţia rămâne în continuare prea puțin favorabilă pentru producătorii şi furnizorii lor de servicii, însă pentru un investitor cu un orizont lung de timp (câţiva ani), încep să apară ocazii deosebite. La nivel european, piaţa de energie electrică a devenit puternic distorsionată în ultimii ani. Pe de-o parte, din cauza recesiunilor care au urmat crizei financiare, consumul a scăzut semnificativ, îndeosebi în sectorul industrial; pe de altă parte, obiectivele asumate de statele europene pentru a reduce emisiile de carbon au condus
18
A
t global level, the energy sector is under pressure: the discovery and exploitation of shale gas, schemes to encourage the development of renewable energy and, recently, the decline in oil prices have put pressure on both producers and service companies in the energy sector. The only ones that haven’t been affected were the companies with activity mainly in the area of public utilities: energy and gas transmission and distribution. The situation remains not too favorable for producers and their service suppliers, but for a longterm investor (several years), special occasions start to appear. At European level, the electricity market has become strongly distorted in the recent years. On the one hand, due to recessions following the financial crisis, consumption has fallen significantly, particularly in the industrial sector; on the other hand, objectives undertaken by the European states to reduce carbon dioxide
la o creştere spectaculoasă a investiţiilor în energie regenerabilă, majoritatea subvenţionate, care au generat un surplus de energie în sistem. Între deficitul de cerere şi excesul de ofertă, preţurile la energia en-gros (pentru producători) s-au prăbuşit, pierzând peste 85% între maximul din mai 2011 şi minimul din mai 2013. Ocazional, surplusul de energie a fost atât de mare, încât preţurile pentru ziua următoare au devenit negative: cu alte cuvinte, producătorii au plătit distribuitorii pentru a le prelua energia; astfel de anomalii au fost vizibile pe piaţa din Germania la începutul anului trecut.
emissions have led to a spectacular growth in investments in renewable energy, most of them subsidized, which generated a surplus of energy in the system. Between a lower demand and oversupply, wholesale energy prices (for producers) have collapsed, losing over 85% between the maximum in May 2011 and the minimum in May 2013. Occasionally, the energy surplus was so great, that prices for the day-ahead became negative: in other words, producers paid distributors to take over energy; such abnormalities were visible in Germany’s market early last year.
Regenerabilele în suferință Pain for renewables Dacă producătorii de energie verde, din surse eoWhile green energy producers, from wind or soliene sau solare, de exemplu, au fost compensaţi prin lar sources, for example, were compensated through subvenţii generoase şi au beneficiat de prioritate la generous subsidies and benefited from priority in preluarea energiei în sistem, producătorii clasici, care taking over energy into the system, conventional deţineau termocentrale sau centrale nucleare, au fost producers, which owned thermal or nuclear power puternic afectaţi. Scăderea extremă a preţuplants, were strongly affected. The extreme rilor le-a redus cifra de afaceri şi a făcut decline in prices reduced their turnover ca unități de producție de ultima and made some production units of generaţie să devină neprofitabile. latest generation become Totuşi, deoarece energia regeneunprofitable. However, berabilă este eminamente instabilă, cause renewable energy is esDin iunie 2014, preţul petrolului depinzând de capriciile vremii, sentially unstable, depending on a plonjat cu circa 30% autorităţile au forţat producătorii the weather, the authorities have From June 2014, the oil price clasici să continue să funcționeze forced conventional producers to plunged by about 30%. în pierdere, pentru a se asigura că continue to operate in loss, to make nevoile consumatorilor sunt acopesure that customer needs are covrite. Pe piaţa din Germania, în mod parered. In Germany’s market, in particular, ticular, situaţia a fost complicată în plus de the situation was even further complicated decizia guvernului de a renunţă complet la energia nuby the government decision to fully quit nuclear encleară, ceea ce a provocat un şoc suplimentar companiergy, which has caused an additional shock for utilities ilor de utilităţi precum E.ON şi RWE. La celălalt capăt al such as E.ON and RWE. At the other end of the value lanţului valorii, consumatorii nevoiţi să suporte costul chain, consumers forced to incur the cost of subsidies subvenţiilor pentru energia verde au ajuns să plătească for green energy came to pay some of the highest bills unele dintre cele mai mari facturi din Europa. in Europe.
30%
Susținuți de tarife În linii mari, tabloul pieţei de energie din România este acelaşi. În cea mai mare parte a anului 2014, preţurile de pe piaţa OPCOM s-au zbătut în zona minimelor post-2011, fapt evidenţiat foarte bine de cotaţia acţiunilor Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie listat la Bursa de Valori Bucureşti. Compania a pierdut peste o treime din valoarea înregistrată la listare, iar în trimestrul al doilea a raportat o pierdere netă, eşuând apoi să-şi plaseze energia produsă în bandă în licitaţiile pentru anul viitor. De fapt, singurele compa-
Ovidiu Dumitrescu, CFA director general adjunct Tradeville Deputy General Manager Tradeville
Supported by reglemented prices Overall, the energy market picture in Romania is the same. In most of 2014, prices on OPCOM market struggled in the area of minimum prices post-2011, which was very well highlighted by the quotation of Nuclearelectrica shares (SNN), the only energy producer listed on the Bucharest Stock Exchange. The company lost over one third of the value recorded at its listing, and in the second quarter reported net losses, then failing to place its base load energy in auctions for the next year. In fact, the only companies with connec-
Q4 2014
General interest
| analiza˘ / analysis
tions in the energy market that have been spared of this decay were not-integrated utilities, such transmission operators Transelectrica (TEL) and Transgaz (TGN). Their activity and tariffs they charge are regulated by the National Energy Regulatory Authority (ANRE), which ensures predictability and a greater stability of revenues and net profits. Prospects for the future are for a modest recovery, in the context in which economic revival is still shy and cannot boost consumption. At European level, the authorities became aware of imbalances of the recent years and there are negotiations in order to increase the value of green certificates, which should translate in higher electricity prices - but they do not provide a radical solution, are laborious and long-lasting, so for now prices have stabilized at rather low levels, in a historical plan. Nationwide, there are talks to create balPentru a schimba structura energetică a planetei ancing markets, which would compensate traditional ne vor fi necesare măcar câteva decenii. producers to keep their production capacities open and to stabilize the systems. Also, the very generous subsidies of the recent years were, punctually, diluted - a diIn order to change the energy structure of the rection visible including in Romania -, so the renewable planet, we will need at least several decades. boom is close to an end, tempering the pace of entry soluţie radicală, sunt laborioase şi de lungă durata, astof new energy capacities in the market. However, with fel încât deocamdată preţurile s-au stabilizat la niveluri the currently observable data, it is more likely to have mai degrabă joase, în plan istoric. Pe plan naţional, exisa stabilization of markets at low levels, rather than a tă discuţii în vederea creării unor pieţe de echilibrare, period of impulsive increases. care să-i compenseze pe producătorii tradiţionali penUntil several months ago, oil producers and service tru a-şi menţine deschise capacităţile de generare şi companies in the oil industry seemed safe from probpentru a stabiliza sistemele. De asemenea, subvenţiile lems affecting electricity producers. Companies such foarte generoase ale ultimilor ani au fost, punctual, dias Exxon Mobil (XOM) were still “in the books” for the tiluate - direcţie vizibilă inclusiv în România -, astfel încât tle of the most valuable company in the world, fighting boom-ul regenerabilelor se apropie de sfârşit, tempeon equal footing with IT giants such as Apple (AAPL), rându-se ritmul de intrare a noi capacități energetice în Google (GOOGL) and Microsoft (MSFT). However, from piaţă. Totuşi, cu datele observabile în prezent, este mai June 2014, the oil price plunged by about 30%, pulling probabilă o stabilizare a pieţelor la niveluri joase, decât down the market capitalizations of oil producers (such o perioadă de creşteri impulsive. as Exxon, Chevron, Shell, Total, but also of Până acum câteva luni, producătorii de the largest company in Romania – OMV petrol şi companiile de servicii din domePetrom) and of certain companies providniul petrolier păreau feriţi de problemele ing services or producing equipment for care afectează producătorii de energie Preţurile de pe piaţa the oil or energy industries. Outside the electrică. Companii ca Exxon Mobil (XOM) OPCOM s-au zbătut country, companies such as Halliburton erau în continuare „în cărţi” pentru titlul în zona minimelor (HAL) or Schlumberger (SLB), and in our de cea mai valoroasă companie din lume, post-2011. country Dafora (DAFR) or Prospecţiuni luptându-se de la egal la egal cu giganţi Bucharest (PRSN) feel the full collapse of din IT ca Apple (AAPL), Google (GOOGL) Prices on OPCOM oil prices. şi Microsoft (MSFT). Din iunie 2014 însă market struggled in The situation is, in a euphemistic forpreţul petrolului a plonjat cu circa 30%, the area of minimum mulation, unpleasant and there are no trăgând în jos capitalizările producătorilor prices post-2011. signs that it might significantly improve nii cu legături în piaţa de energie care au fost ferite de acest marasm au fost utilităţile neintegrate, de exemplu transportatorii Transelectrica (TEL) şi Transgaz (TGN). Activitatea acestora şi tarifele pe care le percep sunt reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), ceea ce le asigură o predictibilitate şi o stabilitate mai mare a veniturilor şi a profitului net. Perspectivele de viitor sunt pentru o revenire modestă, în contextul în care revirimentul economic este încă timid şi nu poate impulsiona consumul. La nivel european, autorităţile au conştientizat dezechilibrele ultimilor ani şi există negocieri cu scopul de a crește valoarea certificatelor verzi, ceea ce ar trebui să se transmită şi în preţurile electricității - însă acestea nu oferă o
OPCOM
20
de petrol (cum ar fi Exxon, Chevron, Shell, Total, dar şi ale celei mai mari companii din România – OMV Petrom) şi ale unor companii care oferă servicii sau produc echipamente pentru industriile petroliere sau energetice. În afara ţării, firme ca Halliburton (HAL) sau Schlumberger (SLB), iar la noi Dafora (DAFR) ori Prospecţiuni Bucureşti (PRSN) resimt din plin prăbuşirea cotaţiilor petrolului. Situaţia este, într-o formulare eufemistică, neplăcută şi nu sunt semne că s-ar putea îmbunătăţi semnificativ prea curând. Economia Chinei, de exemplu, este într-un proces lent de încetinire şi, ca atare, pune presiune pe cererea provenind de la unul dintre cei mai mari consumatori globali. Europa, un alt mare consumator, încearcă să nu cadă înapoi în recesiune, motiv pentru care nici din această parte nu sunt semne încurajatoare. În plus, presiunea referitoare la reducerea noxelor pentru a contracara procesul de încălzire globală este un element care va persista şi, probabil, va continua să crească în intensitate pe măsură ce fenomenele meteo extreme devin mai vizibile şi mai frecvente. Într-o asemenea situaţie ne putem întreba ce sens mai are să investim în domeniul energetic, în special în producătorii de petrol. Răspunsul este că valul recent de evenimente negative nu se poate menţine pe o perioadă îndelungată. Pentru a schimba structura energetică a planetei ne vor fi necesare măcar câteva decenii, iar principalul vinovat pentru cantitatea de dioxid de carbon din atmosfera este cărbunele, nu petrolul. Energia eoliană şi solară, oricât de „curată” ar fi, nu are capacitatea de a acoperi golul lăsat de hidrocarburi şi nici nu oferă stabilitatea necesară activităţii economico-sociale contemporane. Ca atare, excesele din prezent se vor corecta şi acele companii care au un management competent şi capacitatea internă de a se adapta la noile provocări vor supravieţui, ba chiar prospera. Acesta este un laitmotiv al capitalismului şi motivul pentru care, cel mai probabil, neplăcerile care au afectat acest domeniu le oferă investitorilor inteligenţi o bună ocazie de a obţine randamente excelente pentru economiile lor pe termen lung. Răbdarea şi sfatul unui broker competent sunt singurele elemente care îi sunt necesare investitorului, în afara de capitalul de investit. Capitalismul este un sistem dur, care face ajustările necesare „pe viu”, dar, cu un minim de resurse utilizate corect, acest lucru poate fi în avantajul investitorilor, care se pot bucura de profituri.
anytime soon. China’s economy, for example, is in a slow process of slowdown and, as such, it puts pressure on demand coming from one of the largest global consumers. Europe, another large consumer, tries not to fall back into recession, which is why from this side there aren’t encouraging signs either. Moreover, pres-
Răbdarea şi sfatul unui broker competent sunt singurele elemente care îi sunt necesare investitorului, în afara de capitalul de investit.
Patience and advice from a competent broker are the only elements that are needed by investors, besides the capital invested. sure regarding the reduction of greenhouse gas emissions to counteract the global heating process is an element that will persist and, probably, will continue to grow in intensity as extreme weather conditions become more visible and frequent. In such a situation, we may wonder what’s the point in investing in the energy sector, especially in oil producers. The answer is that the recent wave of negative events cannot maintain for a long period of time. In order to change the energy structure of the planet, we will need at least several decades, and the main culprit for the amount of carbon dioxide in the atmosphere is coal, not oil. Wind and solar energy, regardless how “clean”, does not have the capacity to fill the gap left by oil or to provide the stability necessary for the contemporary social and economic activity. As such, current excess will correct and those companies with a competent management and internal capacity to adapt to new challenges will survive and even thrive. This is a leitmotiv of capitalism and the reason why, most likely, inconvenience that affected this area offers smart investors a good opportunity to get excellent returns for their long-term savings. Patience and advice of a competent broker are the only elements that are needed by investors, besides the capital invested. Capitalism is a rough system, which makes the necessary adjustments “alive”, but with a minimum of resources used correctly, it can be beneficial to investors, who can enjoy the profits.
Q4 2014
General interest
| eveniment / event
Un pariu câștigat A winning bet
Î
n 2014, platforma de comunicare energynomics.ro s-a îmbogățit cu o nouă serie de evenimente concept - Energy Breakfast Club, o întâlnire de 2-3 ore în care specialiștii din energie se pun la curent cu cele mai noi informații și cele mai influente opinii pe una dintre temele fierbinți ale momentului. Din postura de gazdă, începând cu ora 09.00, energynomics. ro pune la dispoziție moderatorul și cafeaua, propune tema și lansează invitațiile către speakeri. Aceștia sunt selectați dintre cei mai buni cunoscători ai tematicii și devin responsabili cu provocările intelectuale și organizarea ideilor. Prezentările nu depășesc 20 de minute și se doresc a fi puncte de pornire pentru dinamice schimburi de idei și perspective. Clubul se închide la ora 12.
22
I
n 2014, the communication platform energynomics.ro has been enriched by a new series of concept events - Energy Breakfast Club, a meeting for 2-3 hours during which energy specialists are brought up to speed with the latest information and the most influential views regarding one of the hot topics of the moment. From the host position, from 09:00am, energynomics.ro makes available the moderator and the coffee, proposes the topics and launches invitations to speakers. They are selected from the best connoisseurs of the topics and become responsible for organizing ideas and intellectual challenges. Presentations do not exceed 20 minutes and are meant to be starting points for dynamic exchanges of ideas and perspectives. The club closes at 12pm.
Q4 2014
General interest
| eveniment / event
5 februarie 2014 – Anul privatizărilor în energie Privatizarea în energie e bună, dar nu e de ajuns. Mai e nevoie de o strategie energetică funcțională și de restructurarea reală a pieței pentru creșterea competitivității. Fără strategie și restructurare, privatizările sunt mai greu de realizat, iar rezultatele imprevizibile, au agreat speakerii - Valentin Ionescu, președintele Institutului Ordoliberal și Silvia Vlăsceanu, director executiv al ACUE. La Palatul CesianuRacoviță au fost prezenți peste 40 de experți din industria energetică și sectoarele conexe, astfel că intervențiile din sală s-au menținut la un nivel foarte ridicat: Aureliu Leca, Călin Vilt, Daniela Lulache.
February 5th 2014 – Privatization in energy Privatization in energy is good, but not enough. It also takes a functional energy strategy and the real restructuring of the market to increase competitiveness. Without strategy and restructuring, privatizations are more difficult to achieve and results - unpredictable, speakers agreed - Valentin Ionescu, President of the Ordoliberal Institute and Silvia Vlăsceanu, Executive Director of ACUE. At CesianuRacoviță Palace, over 40 experts in the energy industry and related sectors were present, so interventions in the room were kept at a very high level: Aureliu Leca, Călin Vilt, Daniela Lulache. April 16th Safety and quality in energy Mihaela Sârbu, development director at SGS Romania, presented SGS vision in approaching projects through integrated risk management. It refers to the consideration from the project phase of all risk categories, such as: strategic, of the business environment, financial, operational risks, environmental, health and labor security risks, as well as social risks. Sorin Vrâncean, sales director at Viroti, and Peter Allan Skou, representative of Ringers Gloves, presented the audience some of the dedicated protection products to the oil and gas industry.
O companie este suma clienților săi, iar în prezent, în industria energetică, toți clienții se confruntă cu reducerea puterii de cumpărare.
A company is the sum of its clients, and right now, all customers in the energy industry are faced with reduced purchasing power. Aureliu Leca 16 aprilie Siguranţă și calitate în energie Mihaela Sârbu, director de dezvoltare la SGS Romania, a prezentat viziunea SGS în abordarea proiectelor prin managementul integrat al riscurilor. Aceas-
24
June 11th Romanian Black Sea energy Only several years after the start in the national market, renewable energy is forced to take the maturity test. Sudden withdrawal of support from authorities forces energy producers from wind and solar resources to adapt on the fly, with suffering, costs and considerable risks. The situation couldn’t be more different today compared to 5 years ago, Cătălina Dragomir, Managing Director at Vestas CEU Romania, noticed. In turn, Varinia Radu, partner in CMS Cameron Mckenna energy industry dedicated team, proposed a review of the oil and gas industry in Romanian offshore. With 10 active licenses and 13 companies involved in exploration operations, the Romanian sector of the Black Sea continental shelf currently enjoys a considerable interest.
ta se referă la considerarea încă din faza de proiect a tuturor categoriilor de riscuri cum ar fi: strategice, ale mediului de afaceri, financiare, riscuri operaționale, riscuri de mediu și sănătate și securitate în muncă, precum și cele sociale. Sorin Vrâncean, director de vânzări Viroti și Peter Allan Skou, reprezentant Ringers Gloves, au prezentat audienței câteva dintre produsele de protecție dedicate industriei de petrol și gaze. 11 iunie Energie la Marea Neagră La doar câțiva ani după ce a luat startul pe piața națională, energia regenerabilă este forțată să dea proba maturității. Retragerea abruptă a susținerii din partea autorităților obligă producătorii de energie din resurse eoliene și solare să se adapteze din mers, cu suferințe, costuri și riscuri considerabile. Situația nu putea fi mai diferită astăzi, față de cea din urmă cu 5 ani, a observat Cătălina Dragomir, Managing Director la Vestas CEU România. La rândul ei, Varinia Radu, partener în echipa CMS Cameron Mckenna dedicată industriei energetice, a propus o trecere în revistă a industriei de petrol și gaze din offshore-ul românesc. Cu 10 licențe active și 13 companii implicate în operațiunile de explorare, sectorul românesc al platoului continental al Mării Negre se bucură în prezent de un interes considerabil. 23 iulie Finanţare pentru dezvoltare în energie Contextul turbulent în planul reglementărilor și politicilor sectoriale, precum și criza economică încă pregnantă selectează drastic proiectele care ajung să fie finanțate. Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București și director general al BCR Pensii, Șerban Țigănaș, managing director la TEB Energy Business, și George Guran, director la Organismul Intermediar pentru Energie, în Ministerul Economiei au propus fiecare răspunsuri la întrebarea “Ce contează mai mult pentru obţinerea unei finanţări în industria energetică?”. Dialogul în care s-au implicat participanții a arătat că fiecare soluție tehnică și financiară vine cu avantajele și riscurile specifice, astfel că devin decisive implicarea autorităților publice – ca garant și cofinanțator - și credibilitatea echipei de management și implementare a proiectului.
Am lucrat mult pentru a putea finanța proiecte de eficiență energetică și așteptăm cu interes finalizarea tuturor chestiunilor legale și administrative.
We have worked hard in order to start financing energy efficiency projects and we are looking forward to the moment when all legal and administrative matters will be completed. Sebastian Staicu, Expert finanţare în cadrul BCR / Finance expert with BCR
july 23RD Financing New Businesses in Romanian Energy Industry The turbulent context in terms of regulations and sectoral policies, as well as the economic crisis still striking, drastically select projects that get to be funded. Lucian Anghel, President of the Bucharest Stock Exchange and General Manager of BCR Pensii, Șerban Țigănaș, managing director at TEB Energy Business, and George Guran, director at the Energy Intermediate Body of the Ministry of Economy each proposed answers to the question “What matters the most in obtaining funding in the energy industry?”. Dialogue in which the participants got involved showed that each technical and financial solution comes with the specific advantages and risks, so the
EBC în 2015 l Echilibrarea investițiilor străine cu capacitățile locale în energie l Recrutare, selectare și implicare a angajaților din industria energetică l Regenerabile - sprijin pentru promisiunile verzi l Contorizare inteligentă, rețele inteligente, oameni inteligenți l Noul început al industriei nucleare
EBC in 2015 l Balancing Foreign Investments with Local Capabilities in Energy l Recruiting, Selecting and Engaging Employees for the Energy
Industry l Renewable Industry – Support for the Green Promise l Smart Metering, Smart Grids, Smart People l The New Beginning of the Nuclear Industry
Q4 2014
General interest
Sunt decisive implicarea autorităților publice – ca garant și cofinanțator - și credibilitatea echipei de management și implementare a proiectului.
The involvement of public authorities - as guarantor and co-financier - and the credibility of the management and project implementation team are decisive.
26
| eveniment / event
24 septembrie involvement of public authorities - as guarantor and Soluții energetice pentru industrie, co-financier - and the credibility of the management construcții și comerț and project implementation team become decisive. Dialogul a fost lansat de Corneliu Rădulescu, Director General al Direcției de Eficiență Energetică din september 24th ANRE, care a prezentat succint modificările introduse Energy solutions for industry, de nou adoptata lege a eficienței energetice. Corconstruction and trade neliu Rădulescu a subliniat că mai este nevoie de o Dialogue was launched by Corneliu Rădulescu, politică de stimulente fiscale și/sau financiare care General Manager of ANRE’s Energy Efficiency Direcsă atragă companiile capabile să investeastorate, who summarized the changes introduced că. Altminteri, programele de acest tip by the newly adopted law on energy effinu vor reuși. Cu soluții concrete a ciency. Corneliu Rădulescu highlighted venit Daniel Moldoveanu, Busithat we still need a policy of ness Development Manager la tax and/or financial incenÎn România, consumul mediu Aggreko South East Europe. tives to attract companies de energie termică al clădirilor El a prezentat portofoliul comable to invest. Otherwise, such depășește cu 150% media din UE. paniei – lider la nivel global în programs will not succeed. Daniel In Romania, the average energy furnizarea de soluții temporare Moldoveanu, Business Developconsumption in buildings de producere a energiei electriment Manager at Aggreko South exceeds by 150% of the ce și de control al temperaturii. East Europe, came with concrete soEU average. La rândul său Camil Aliman, Manalutions. He presented the portfolio of ger regional pentru România și Ungaria, the company - global leader in the provision Emerson – Ridge Tools, a prezentat tehnologii of temporary solutions for electricity generation pentru localizarea și poziționarea cablurilor electrice and temperature control. In turn, Camil Aliman, Reși a conductelor de utilități cu ajutorul sistemelor GPS. gional Manager for Romania and Hungary, Emerson Ridge Tools, presented technologies for the location 5 noiembrie and positioning of electrical cables and utility pipes De la MegaWattOră using GPS systems. la NegaWattOră În cadrul evenimentului, Dalkia a anunțat integraNovember 5th rea activităților din România în cadrul Veolia Energy From MegaWattHour to NegaWattHour și a propus un amplu pachet de servicii menite să At the event, Dalkia has announced the integracrească eficiența energetică a clădirilor din România. tion of its activities in Romania within Veolia Energy Oficialii companiei au prezentat programul Partenerg brand and proposed a comprehensive package of și au detaliat tipul de acțiuni pe care le propun proservices designed to increase energy efficiency for prietarilor și administratorilor de clădiri (de birouri, buildings in Romania. Company officials presented industriale, rezidențiale). the Partenerg program and brought various types of Dialogul a fost deschis de profesorul Aureliu actions they propose for the owners and managers Leca, director executiv al ARPEE, care a prezentat of buildings (office, industrial, residential). cadrul legislativ și planul de acțiune în domeniul clăDialogue was opened by Professor Aureliu Leca, dirilor, precum și o analiză a măsurilor de reabilitare executive director of the ARPEE, who presented the termică aplicate în mod curent. legal framework and action plan for buildings, and an Oficialii Veolia Energy au expus conceptul de analysis of thermal rehabilitation measures currently NegaWattOră, care se traduce într-o ofertă concretă applied. din partea grupului: reducerea consumului de căldură Veolia Energy officials exposed the NegaWatt cu minimum 10-15%, reducerea consumului de elecHour concept, which translates into a three levels tricitate cu minimum 5-8%, reducerea consumului proposal from the clients: heat consumption <10 to de apă cu minimum 5-10% și o mai bună administra15%, electricity consumption <5 to 8%, water balre a deșeurilor. ance < 5 to 10%, and better waste management.
150%
WINGS FOR YOUR DREAMS By a Challenger 300, a Hawker 900XP, and an EC-155B1 helicopter, often linked to a gentlemen’s club, with outstanding safety record pilots, with managers able to drive a company to competition and win, Interaviation Charter, a bright spot in the VIP aviation skies, is ready to charter from its home base, Bucharest/ Baneasa International Airport. Charm, discretion, absolute safety and comfort as only business jets can provide. Our customer- tailored solutions, flexible flight schedules, discrete, separate checkin procedures in VIP terminals, and special pilots’ flying experience meet the highest EU standards of safety and professionalism.
Tel.: +40314678161; Fax: +40314378162
E-mail: sales@interaviation.eu; office@interaviation.eu
www.InterAviation.eu
General interest
| guest writer
Securitatea energetică – nevoia unei abordări integrate şi adaptabile Energy security - the need for an integrated and adaptable approach
A
ctualele crize din Ucraina şi din regiunea Siria-Irak readuc în discuţie faptul că, după o scurtă perioadă în care hegemonia nedisputată a Statelor Unite a asigurat un grad relativ ridicat de predictibilitate, mediul de securitate reintră într-o perioadă de volatilitate şi impredictibilitate generată de diverşi actori, statali sau non-statali, contestatari ai ordinii mondiale post război rece. Caracteristicile actuale ale mediului de securitate trebuie, pe de o parte înţelese, şi, pe de altă parte, integrate în strategiile energetice ale ţării. Apropierea crizei din Ucraina face acest lucru cu atât mai important în contextul în care România are printre obiective asigurarea independenţei energetice şi dezvoltarea statutului
28
C
urrent crises in Ukraine and Syria - Iraq region bring forward the fact that, after a short period in which the undisputed hegemony of the United States secured a relatively high degree of predictability, the security environment enters again in a period of volatility and unpredictability generated by various actors, state or non-state, contestants of post-Cold War world order. The current characteristics of the security environment must be, on the one hand, understood, and, on the other hand, integrated in the energy strategies of the country. Approaching crisis in Ukraine makes it even more important, in the context in which one of Romania’s objectives is ensuring the energy independence and developing the status of regional en-
de hub energetic regional. Faptul că în această perioadă ergy hub. The fact that in this period the completion se lucrează la finalizarea strategiei energetice reprezinof the energy strategy is underway, is an advantage tă un avantaj ce trebuie folosit pentru a obţine o strathat should be used to get an integrated and adapttegie integrată şi adaptabilă, consensuală din punct de able strategy, of political consensus and offering the vedere politic, care să ofere cadrul pentru reacţii rapide framework for quick and efficient reactions to the enşi eficiente la evoluţiile mediului. Din punctul nostru de vironmental evolutions. From our point of view, such vedere, o astfel de strategie ar trebui să ţină cont de: a strategy should take into account the following: l „ Spargerea” obiectivelor pe termen mediu şi l “Breaking” the medium and long-term objeclung în obiective cuantificabile pe termen scurt. tives into short-term measurable objectives. Acest set de obiective pe termen scurt trebuie să This set of short-term objectives must include includă scenarii alternative şi să ţină cont, în definire, alternative scenarios and take into account, in defide actuala situaţie regională, precum şi de mai multe nition, the current regional situation, as well as more evoluţii alternative. De exemplu, este foarte posibil ca alternative developments. For example, it’s very likely în scurt timp să ne confruntăm, la nivel european, cu o to face, in a short term, at European level, a new gas nouă criză a gazului. crisis. l În funcţie de evoluţiile ulterioare şi, mai ales, de l Depending on further evolutions and, espeevaluarea aplicării strategiei, trebuie ca, periodic, să cially, on the evaluation of strategy implementase realizeze o reajustare sau chiar redefinire a obiection, we need to periodically readjust or even tivelor pe termen mediu şi lung, precum şi a redefine the medium and long-term obmecanismelor necesare pentru atingejectives, as well as the mechanisms rea acestora. necessary to reach them. Evoluţia negocierilor pentru The evolution of Acordul Transatlantic pentru Conegotiations for the Polonia este un exemplu în merţ şi Investiţii (TTIP) dintre Transatlantic Trade and Inconsolidarea poziției regionale. Uniunea Europeană şi Statele vestment Agreement (TTIP) Unite sau evoluţia politicilor clibetween the European Union Poland is an example for how matice şi modul în care acestea and the United States or cliit manages to strengthen its vor afecta piaţa europeană a enermate policy developments and regional position. giei reprezintă elemente importante how they will affect the European ce pot duce la reconfigurarea strategienergy market are important eleilor energetice ale României. ments that can lead to the reconfigural Un subpunct important ţine de modul în care SUA tion of Romania’s energy strategies. vor trece de la afirmarea intenţiilor pentru implicarea l An important subsection is related to how the în susţinerea energetică a Europei la implementarea US will move from asserting intentions for involvemăsurilor concrete. ment in Europe’s energy support to the implemenl Poziţia României în cadrul UE şi NATO şi felul în tation of concrete measures. care vom reuşi să profităm de această apartenenţă l Romania’s position within the EU and NATO reprezintă alte două elemente a căror analiză treand how we will take advantage of this memberbuie să stea la baza strategiei energetice deoarece ship are two elements whose analysis should cele două organisme sunt principalul reglementator underpin the energy strategy, because the two al pieţei de energie, respectiv, principalul furnizor de bodies are the main regulator of the energy marsecuritate. ket, and the main security provider, respectively. Recentul anunţ privind construcţia unui nou gazoThe recent announcement regarding the conduct între Polonia şi Ucraina este o ilustraţie perfectă struction of a new pipeline between Poland and despre cum Polonia reuşeşte să îşi consolideze poziţia Ukraine is a perfect illustration of how Poland manregională, folosind evoluţiile recente, chiar dacă se află ages to strengthen its regional position, using recent într-o poziţie mai slabă decât România din punct de vedevelopments, even if it is in a weaker position than dere al rezervelor energetice. Un exemplu de „aşa da” Romania in terms of energy reserves. A good example pentru România. for Romania.
+
Alex Șerban Senior Partner, Șerban & Musneci Associates
Q4 2014
General interest
| interviu / interview
SUA sunt hotărâte să livreze gaze naturale pe piața mondială USA are committed to putting gas onto the global market
Î
n vremuri de tulburări politice, este important să existe o comunitate de valori și principii care pot proteja interesul public al cetățenilor. Aprovizionarea cu materii prime critice și stabilitatea cursului valutar contează din ce în ce mai mult într-un tip asimetric de conflict precum cel pe care îl vedem astăzi în Ucraina, Siria sau Irak. Fiind parte a unui parteneriat strategic cu România, SUA se uită la această parte a lumii cu reticența unei superputeri liberale. Directorul Adjunct al Secţiei Economice a Ambasadei SUA în Bucureşti, Kara Aylward, a avut amabilitatea de a explora împreună cu noi modalitatea în care situația politică regională afectează afacerile de energie și de a prezenta o imagine de ansamblu a
30
I
n times of political upheavals, it is important to be in a community of values and principles that can protect the public interest of citizens. Supply of critical commodities and the good health of currency matters more and more in an asymmetric type of conflict like the one we see today in Ukraine, Syria or Irak. Being a part of a strategic partnership with Romania, US look at this part of the world with the reluctance of a liberal superpower. The Deputy Economic Section Chief at Bucharest US Embassy, Kara Aylward, was kind enough to explore with us how the regional political situation impacts the energy affairs, and to draw a big picture of the trade relations between US and Romania.
relațiilor comerciale dintre SUA și România. Va afecta contextul regional planurile de afaceri ale companiilor energetice americane prezente aici? Datorită resurselor interne de energie, România este mai bine poziționată decât mulți dintre vecinii săi din punct de vedere al securității energetice. Investiţiile în curs de desfăşurare ale companiilor americane din industria de petrol şi gaze din România nu au fost afectate de situația politică regională. Cu toate acestea, este important ca România să ofere un climat de afaceri favorabil investiţiilor, asigurând transparența, previzibilitatea și stabilitatea căutate de investitori atunci când se ia decizia de a investi. Construirea și menținerea încrederii este esențială pentru a fi făcute noi investiții și pentru extinderea celor existente. Companiile americane iau decizia de a investi sau de a continua să investească într-o țară pe baza viabilităţii comerciale a proiectului. Există un dialog între România, SUA și alte țări din regiune în legătură cu problemele energetice şi economice?
Will the regional context affect the business plans of U.S. energy companies present here? Due to its domestic energy resources, Romania is better positioned than many of its neighbors from an energy security perspective. The ongoing investments of U.S. companies in the Romanian oil and gas sector have not been affected by the regional political situation. However, it is important that Romania provide an friendly investment business climate to ensure the transparency, predictability and stability that investors seek when making the decision to invest. Building and maintaining investor confidence is essential for new investments to be made and for existing investments to expand. U.S. companies make decisions to invest or to continue to invest in a country based upon the commercial viability of an investment. Is there a dialogue between Romania, U.S. and other regional countries on energy and economic issues? Launched in 2009, the U.S. - EU Energy Council is the primary vehicle for U.S. energy cooperation with the EU. It promotes transparent and secure global energy markets; fosters co-operation on regulatory
Kara Aylward Director Adjunct al Secţiei Economice a Ambasadei SUA în Bucureşti The Deputy Economic Section Chief at Bucharest US Embassy
Q4 2014
General interest
| interviu / interview
Lansat în 2009, Consiliul pentru Energie SUA-UE este principalul vehicul pentru cooperarea în domeniul energiei dintre SUA şi UE. Acesta promovează piețele globale de energie transparente și sigure; încurajează cooperarea în legătură cu cadrele de reglementare care încurajează utilizarea eficientă și durabilă a energiei; și identifică prioritățile comune de cercetare, care promovează tehnologiile energetice nepoluante. Consiliul din acest an s-a axat pe consolidarea securității energetice în Europa. Noi sprijinim Ucraina, deoarece abordează provocări politice, economice și de securitate urgente. Lucrăm în acelaşi ritm cu guvernul Ucrainei şi aliaţii şi partenerii noştri europeni în eforturile diplomatice de a de-escalada criza şi de a încuraja Rusia să în-
Schimburi comerciale SUA - România mil. $
U.S. - Romania trade in goods and services
3000 2353.7
2500 2000
1737.6
1500
1423.6
1000
751.6
2453.2
2462.6
1620.4
1716.1
832.8
746.5
1435.1 1007.8 918.6
500 0
672
729.8
2009
2010
Exporturi către România Exports to Romania
2011
2012
Importuri din România Imports from Romania
2013 TOTAL
ceteze sprijinul pentru separatişti. Suntem pregătiți să impunem costuri suplimentare cu privire la Rusia și separatiștii pe care îi susține pentru instigare la violență și neliniște în Ucraina și să oferim asigurări pentru aliații și prietenii NATO din prima linie, precum Georgia și Republica Moldova. Lucrăm cu UE să ajutăm Ucraina să aducă gaze naturale din Polonia, Ungaria şi Slovacia prin inversarea fluxului de gaze. Alte realizări notabile ale Consiliului includ lansarea Centrului de Interoperabilitate Vehicule Electrice - Smart Grid al Laboratorului Naţional Argonne, ce aparţine Departamentului Energetic din Statele Unite, care se va concentra pe cercetarea în comun pentru a contribui la dezvoltarea pieței transatlantice a vehiculelor electrice. Lansarea de centre europene de interoperabilitate
32
frameworks which encourage the efficient and sustainable use of energy; and identifies joint research priorities that promote clean energy technologies. This year’s Council focused on enhancing energy security in Europe. We support Ukraine as it tackles urgent political, economic and security challenges. We work in lockstep with the Ukrainian government and our European allies and partners in diplomatic efforts to deescalate the crisis and to encourage Russia to end its support for separatists. We remain ready to impose further costs on Russia and the separatists it backs for fomenting violence and unrest in Ukraine; and to provide reassurances to frontline NATO allies and friends like Georgia and Moldova. We are working with the EU to help Ukraine bring in natural gas from Poland, Hungary, and Slovakia through reverse gas flow. Other notable Council achievements include the launch of the U.S. Department of Energy Argonne National Lab’s Electric Vehicle - Smart Grid Interoperability Center that will focus on joint research to help develop the transatlantic Electric Vehicle market. The launch of European Interoperability Centers in 2014 will complement the work at Argonne, and help to boost economic growth, reduce carbon emissions, and create jobs on both sides of the Atlantic. When it comes to companies, regardless of ownership, they should abide by the same rules and regulations. We will judge Russia by its actions, not its words. Russia has made many commitments at the diplomatic table over the past several months that have been rendered hollow by the weapons, cash and fighters that continue to fuel the fight in eastern Ukraine. In response, the U.S. and Europe have imposed several rounds of sanctions to increase the cost Russia pays for its choices. These include targeted sector-specific sanctions. How could U.S energy exports enhance central Europe energy security? European energy security is critical to U.S. national security – it is a core part of our own security and policy goals. The U.S. continues its longstanding commitment to help increase energy security in Central and Eastern Europe, working closely with countries in the region and with the EU. We have supported our European partners in their efforts to diversify energy sources and routes with com-
General interest
| interviu / interview
în 2014 va completa activitatea de la Argonne și va aduce contribuţii la stimularea creșterii economice, la reducerea emisiilor de carbon și la crearea de locuri de muncă pe ambele ţărmuri ale Atlanticului. În ceea ce priveşte companiile, indiferent de acţionariat, acestea trebuie să respecte aceleaşi reguli şi regulamente. Vom judeca Rusia prin acțiunile sale, nu cuvintele sale. Rusia a făcut multe angajamente la masa diplomatică în ultimele luni, care au fost anulate de armele, banii și luptătorii care continuă să alimenteze conflictul în estul Ucrainei. Ca răspuns, SUA și Europa au impus mai multe runde de sancțiuni pentru a crește costul plătit de Rusia pentru alegerile sale. Acestea includ sancțiuni specifice sectorului vizat.
50 Investițiile directe făcute de SUA din 1990 până în 2013 au depășit 50 de miliarde de dolari. Total U.S. investments from 1990 to 2013 totalled over 50 billion dollars.
34
mercially viable projects that will ease reliance on a single major supplier, stabilize regional markets, and help connect Eastern Europe and the Baltic region to greater Europe. The U.S. Department of Energy, that has regulatory authority over permits for LNG exports, has conditionally approved LNG export permits for 10.52 billion cubic feet per day (or 108 billion cubic meters a year) that can be exported both to countries with which we have Free Trade Agreements and to those where we do not, such as European countries. However, the EU and U.S are engaged in talks for a comprehensive trade agreement, the Transatlantic Trade and Investment Partnership. To put it in perspective, the amount approved to date is more than the total amount of LNG the EU and Turkey currently import, and more than half the annual gas Europe imports from Russia. We are committed to putting gas onto the global market in a way that is consistent with U.S. public interest. However, commercial/market considerations will drive sales of LNG.
Cum ar putea exporturile de energie din SUA să sporească securitatea energetică în Europa Centrală? Securitatea energetică europeană este critică pentru securitatea naţională a SUA - este partea esenţială a propriilor obiective de securitate și politică. SUA continuă angajamentul de lungă durată de a ajuta la creșterea securității Is there a silver lining in Europa are tot dreptul să se energetice în Europa Centrală și Russian energy used as an asigure că Rusia joacă după de Est, în strânsă colaborare cu economic weapon? regulile pieței europene. țările din regiune și cu UE. Am Russia’s illegal actions and Europe has every right to make sprijinit partenerii noștri euroGazprom’s gas delivery cut-off to sure that Russia plays by peni în eforturile lor de a diversifiUkraine are reminders of the acute Europe’s market rules. ca sursele şi rutele de aprovizionare security risks that the region faces. energetică cu proiecte viabile comerEurope’s energy security must be seen cial, care vor diminua dependența de un against a geopolitical backdrop. At the same singur furnizor important, vor stabiliza piețele regionatime, the Ukraine crisis has given new impetus for le şi vor ajuta la conectarea Europei de Est și regiunea countries across Europe to step up efforts to diverBaltică pentru o Europă mai mare. sify their energy sources and supplies, boost storDepartamentul de Energie al SUA, care are autoage, develop robust networks of interconnectors ritate de reglementare asupra autorizaţiilor pentru and reverse flow capacity. exportul de GNL (Gaz Natural Lichefiat), a aprobat The EU is intensifying its work to create an inîn mod condiționat autorizaţii pentru exportul de tegrated energy market. Countries are committed to GNL pentru 10,52 miliarde de picioare cubice pe building a nuclear power industry, like Poland, or dezi (sau 108 miliarde de metri cubi pe an), care pot veloping greater nuclear capacity, like Bulgaria and fi exportate atât în țările cu care avem Acorduri de Romania. Moreover, Poland, the Baltic countries and Liber Schimb, cât și în cele cu care nu avem astfel de Croatia have LNG import terminals in development. acorduri, cum ar fi țările europene. Cu toate acestea, UE și SUA sunt angajate în discuții pentru un acord What is the U.S. position on projects that incomercial cuprinzător, Parteneriatul Transatlantic crease the energy independency of Europe in pentru Comerț și Investiții. relation to Russia? Pentru a oferi o perspectivă, cantitatea aprobaThe U.S. supports EU efforts to increase its enertă până în prezent este mai mare decât cantitatea gy security by diversifying supply options, including
South Stream
General interest
| interviu / interview
totală importată în prezent de UE şi Turcia şi mai mult de jumătate din importurile anuale de gaze ale Europei din Rusia. Suntem hotărâți să punem gazele naturale pe piața mondială într-un mod care este în concordanță cu interesul public al Statelor Unite. Cu toate acestea, considerațiile de ordin comercial/de piață vor determina vânzările de GNL. Există vreun aspect pozitiv în folosirea energiei ruseşti ca armă economică? Acţiunile ilegale ale Rusiei şi întreruperea livrărilor de gaze ale Gazprom către Ucraina ne amintesc riscurile de securitate acute cu care se confruntă regiunea. Securitatea energetică a Europei trebuie să fie văzută pe fundalul geopolitic. În acelaşi timp, criza din Ucraina a dat un nou imbold ţărilor din Europa de a creşte eforturile pentru diversificarea sursele şi aprovizionarea cu energie, pentru creşterea nivelului de înmagazinare, pentru dezvoltarea unor reţele de interconexiuni solide şi capacităţi cu flux reversibil. UE intensifică activitatea pentru crearea unei pieţe energetice integrate. Ţările sunt hotărâte să construiască o industrie nucleară – precum Polonia – sau să dezvolte o capacitate nucleară mai mare, precum Bulgaria şi România. În plus, Polonia, ţările baltice şi Croaţia au terminale de import GNL în dezvoltare.
36
by completing planned north-south interconnectors and reverse flow capability, developing LNG (Liquified Natural Gas)facilities serving Eastern Europe, expanding storage, developing indigenous sources, renewables included, and completing the EU’s single gas and electricity markets. Energy security requires multiple energy supply sources to insure against supply disruptions and to promote competition and competitive pricing. We understand that the European Commission has advised member states that the South Stream project should be suspended until it is in full compliance with EU legislation. Only then will the project be reevaluated in light of the EU’s energy security priorities. We believe Europe has every right to insure that Russia plays by Europe’s market rules. While we support projects that help develop and bring new supplies to market, South Stream does not appear to achieve that goal. How does the dynamic of US – Romanian trade relations looks like? In 2013, the value of the bilateral goods trade between Romania and the U.S. surpassed 2.46 billion dollars, that is 0.4% increase in 2013. According to U.S. Department of Commerce, Bureau of Cen-
Care este poziţia SUA în legătură cu proiectele care cresc independența energetică a Europei faţă de Rusia? SUA sprijină eforturile UE de a spori securitatea energetică prin diversificarea opțiunilor de aprovizionare, inclusiv prin finalizarea planurilor de interconexiune nord-sud și capacitatea de fluxuri reversibile, dezvoltarea de terminale GNL care deservesc Europa de Est, extinderea înmagazinării, dezvoltarea de surse interne (inclusiv sursele regenerabile de energie) și finalizarea pieţelor unice de gaz și de energie electrică ale UE. Securitatea energetică presupune asigurarea mai multor surse de aprovizionare cu energie împotriva întreruperilor de aprovizionare și promovarea concurenței și prețurilor competitive. Din câte am înţeles, Comisia Europeană a recomandat statelor membre suspendarea proiectului South Stream până când acesta este în deplină conformitate cu legislația UE. Numai atunci va fi reevaluat proiectul în lumina priorităților de securitate energetică ale UE. Noi credem că Europa are tot dreptul să se asigure că Rusia joacă după regulile pieței europene. În timp ce noi sprijinim proiecte care contribuie la dezvoltare și care aduc noi surse pe piaţă, South Stream nu pare să îndeplinească acest obiectiv. Cum arată dinamica relațiilor comerciale dintre România şi SUA? În 2013, valoarea comerțului bilateral cu bunuri între România și Statele Unite ale Americii a depășit 2,46 miliarde de dolari, reprezentând o creștere de 0,4% în 2013. Potrivit Departamentului Comerțului al SUA, Biroul de Recensământ, valoarea comerțului bilateral cu bunuri dintre România și SUA în primele șase luni ale anului 2014 s-a ridicat la 1,49 miliarde de dolari: Importurile României din SUA au fost în valoare de 463,2 milioane de dolari, iar exporturile României către SUA au fost în valoare de 1,03 miliarde de dolari. Multe companii americane investesc în România prin filiale europene; astfel, investiţiile acestora sunt înregistrate ca şi cum ar veni dintr-o ţară europeană unde e localizată ca filială. Potrivit statisticilor Oficiului Registrului Comerțului din România, stocul net cumulat al investițiilor străine directe făcute de SUA din ianuarie 1990 până în decembrie 2013 au totalizat 50,54 de miliarde de dolari.
SUA continuă angajamentul de lungă durată de a ajuta la creșterea securității energetice în Europa Centrală și de Est, în strânsă colaborare cu țările din regiune și cu UE.
The U.S. continue its longstanding commitment to help increase energy security in Central and Eastern Europe, working closely with countries in the region and with the EU. sus, the value of the bilateral goods trade between Romania and U.S. in the first six months of 2014 amounted to 1.49 billion dollars: 463.2 million dollars were Romania’s imports from the U.S., and 1.03 billion dollars were Romania’s exports to the U.S. Many U.S. companies invest in Romania through their European subsidiaries; thus, their investment is recorded as coming from the European country in which the subsidiary is located. According to the Romania’s Trade Registry Office statistics, the cumulative net stock of U.S. Foreign Direct Investment from January 1990 to December 2013 totalled 50.54 billion dollars.
Q4 2014
General interest
| educatie , / education
executive Energy Expert
energynomics.ro a adus la București expertiza WU Executive Academy energynomics.ro brought in Bucharest the expertise of WU Executive Academy
P
Johanna Voicu Project Manager WU Executive Energy Expert
38
rogramul de dezvoltare profesională WU Executive Energy Expert, organizat de energynomics.ro în colaborare cu experții de la Vienna University s-a desfăşurat la finalul lunii octombrie în București. A fost prima ediție a unui program educațional unic pe piața din România, care oferă o abordare integrată a tematicilor industriei energetice. Fiecare zi a fost dedicată unei tematici esenţiale pentru industria energetică, iar primul contact al participanţilor a fost marcat de cursul susţinut de Prof. Dr. Jonas Puck. Acesta a abordat sectorul energetic dintr-o perspectivă de ansamblu, insistând asupra tendinţelor, perspectivelor şi schimbărilor anticipate în domeniul energiei. Cursanții au avut prilejul să-și actualizeze, între altele, informațiile legate de sursele de energie produse prin metode tradiţionale, în contextul noii ere de tranziţie care începe a fi definită din ce în ce mai mult de energia regenerabilă. “Economia energiei” a fost următoarea temă de discuţie, abordată de Dr. Martin Schwarzbichler, care a adus acestui program o greutate informaţională substanţială pentru top-managerii care au alcătuit prima clasă a WU Executive Energy Expert. Tematica acestui curs a fost urmărită pe parcursul a trei zile, în care studenţii au identificat noi formule şi strategii de planificare şi dezvoltare a unui business în industria energetică, atât pe o linie teoretică, cât şi practică – au avut de rezolvat exerciţii pornind de la teoria discutată în prealabil! Ziua a doua a fost completată de prezenţa Excelenței Sale, Mihnea Constantinescu, ambasador cu însărcinări speciale pentru securitatea
T
he professional development program WU Executive Energy Expert, organized by energynomics.ro in collaboration with experts from Vienna University, took place in late October in Bucharest. It was the first edition of a unique educational program in the Romanian market, which provides for integrated approach of energy industry topics. Each day was dedicated to an essential topic for the energy industry, and the first contact of participants was marked by the course supported by Professor Jonas Puck, PhD. He approached the energy sector from a general perspective, focusing on trends, outlook and changes expected in energy. Trainees had the opportunity to update, among other things, information on energy sources produced by conventional methods in the new era of transition that is increasingly defined by renewable energy.
Combinând atât partea de evaluare a companiilor, cât și expertiza tehnică, programul WU Executive Energy Expert a propus o perspectivă largă asupra unor subiecte de interes, de la securitate energetică la negocierea contractelor. A fost o experiență oportună, care a oferit, într-adevăr, valoare adăugată.
Combining both the valuation of companies and technical expertise, the WU Executive Energy Expert program has provided a broad perspective on various topics such as energy security and contract negociation. It was a good experience, with real added value provided. cătălin deaconescu Ministry of Economy - Energy Department
Q4 2014
General interest
| educatie , / education
Recomand programul WU Executive Energy Expert oricărui specialist interesat de sectorul energetic. Mulțumită profesorilor și a invitaților care au susținut prezentări, am dobândit noi instrumente și referințe pentru a înțelege mai bine provocările pe care le va înfrunta sectorul energetic în viitor.
I can recommend WU Executive Energy Expert program to any specialist who is interested in the energy sector. Thanks to the professors and interesting guest speakers, we now have the tools and references to better understand the challenges the energy sector will have to face in the future. Camil Aliman Area Manager Romania & Hungary RIDGID – Emerson Commercial & Residential Solutions
energetică în Guvernul României, care a susţinut o prezentare despre condițiile realizării securității și rezilienței energetice. Din ziua a patra, participanţii la WU Executive Energy Expert s-au mutat în spațiul binecunoscut prietenilor energynomics.ro al palatului Cesianu Racoviţă. Aici, cursanţii au avut ocazia de a exersa noi metode şi instrumente de negociere alături de profesorul Daniel Donahey, trainer și coach specializat. El i-a ajutat pe studenţi să adauge la arta negocierii şi a vânzării noi perspective alături de cele tradiţionale, profesorul punând foarte mult accent pe partea umană şi relaţională în contactele de afaceri. Programul WU Executive Energy Expert s-a încheiat cu un survol al ultimelor directive legislative europene în energie, coordonat de Prof. Dr. Gert Bru-
energynomics.ro Administrată de Wing Media Energy Consulting, energynomics.ro este singura platformă de comunicare dedicată sectorului energetic din România - website, revistă, TV, evenimente.
energynomics.ro Managed by Wing Media Energy Consulting, energynomics.ro is the only communication platform dedicated to the Romanian energy sector website, magazine, TV, events.
40
“Energy economics” was the following topic of discussion, due to Martin Schwarzbichler, PhD, who brought for this program a substantial informational contribution for top-managers who made up the first class of the WU Executive Energy Expert. The topic of this course was followed over three days, during which the trainees have identified new formulas and strategies for planning and developing a business in the energy industry, both theoretically and in practice - had to solve exercises starting from theory discussed in advance! The second day was completed by the presence of His Excellency Mihnea Constantinescu, Ambassador-at-Large for energy security in the Government of Romania, who supported a presentation regarding the conditions for building energy security and resilience. From the fourth day, participants to the WU Executive Energy Expert moved in the space well-known by energynomics.ro friends, in Cesianu Racoviţă Palace. Here, trainees had the opportunity to practice new negotiating methods and tools together with Professor Daniel Donahey, trainer and specialized coach. He helped the trainees to add to the art of negotiation and sale new insights alongside the traditional ones, the professor putting much emphasis on the human and relational part in business contacts. WU Executive Energy Expert program ended with a review of the latest European energy directives, coordinated by Professor Gert Brunekreeft,
A fost o plăcere să particip la un curs atât de bine structurat, orientat spre energie și consistent ca informație. Îl recomand nu doar managerilor care doresc să învețe și să-și deschidă orizontul, ci și celor pasionați de tendințele globale care au impact asupra economiei locale.
It was a pleasure to participate to this wellstructured, energy-focused, consistent course. I recommend it not only for the managers willing to learn and broaden their perspective, but also for those passionate about worldwide trends, impacting our local economy. Nagy Ede Kálmán Managing Director of Panfora Oil & Gas
nekreeft. Discuțiile s-au animat în principal atunci când a fost abordată tema surselor de finanțare a infrastructurii pentru energie la nivel comunitar. Concluzia de parcurs ar putea fi formulată astfel: sectorul public (Uniunea sau statele naționale) ar trebui să se implice activ în promovarea investițiilor în infrastructură, pentru că investițiile provenite din sectorul privat sunt insuficiente. Preşedintele ANRE, Nicolae Havrileţ, ne-a onorat cu prezenţa și a susţinut o prezentare despre obiectivele generale ale Autorității şi cadrul de reglementare a pieţei locale de energie în contextul politicii energetice a Uniunii Europene. Varinia Radu, partener al CMS Cameron McKenna şi şef al diviziei de Petrol și Gaze pe Europa Centrală şi de Est, a fost cel de-al treilea guest speaker care a onorat cursul, cu o prezentare despre sectorul românesc de petrol și gaze. Tabloul complet al acestei săptămâni încărcate de informaţii şi cunoştinţe nu ar fi complet fără un cuvânt despre cursanți; clasa a fost alcătuită din 15 reprezentanţi ai unor organizații active sau interesate de piața energetică, precum Enel Green Power, Emerson Ridge-Tools, OMV Petrom, Panfora Oil & Gas, Fora Oil and Gas, McCann PR, SGS România, Organismul Intermediar pentru Energie (OIE), GDF Suez, Departamentul pentru Energie şi Schneider Electric. Ei au alcătuit primul val de experți care au avut prilejul să înveţe şi să descopere noi tehnici şi tactici pen-
PhD. Discussions were mainly animated with the idea regarding funding sources for energy infrastructure at Community level. The conclusion could be formulated as follows: the public sector (Union or national states) should actively get involved in promoting investments in infrastructure, because investments coming from the private sector are insufficient. ANRE President, Nicolae Havrileţ, honored us with his presence and supported a presentation about the general objectives of the Authority and the regulatory framework of the local energy market, in the context of EU’s energy policy. Varinia Radu, partner at CMS Cameron McKenna and head of the Oil&Gas Division for Central and Eastern Europe, was the third guest speaker who honored the course, with a presentation about Romania’s oil and gas sector. The full picture of this week full of information and knowledge wouldn’t be complete without some words about the trainees; the class consisted of 15 representatives of active organizations or interested in the energy market, such as Enel Green Power, Emerson Ridge-Tools, OMV Petrom, Panfora Oil & Gas, Fora Oil and Gas, McCann PR, SGS Romania, the Intermediary Energy Body (IEB), GDF Suez, the Department for Energy and Schneider-Electric. They were the first wave of experts who had the opportunity to learn and discover new techniques
Q4 2014
General interest
| educatie , / education
tru dezvoltarea afacerii prin intermediul unor lectori și a unui curriculum de top la nivel european. WU Executive Academy a asigurat conținutul pentru toate materialele tipărite și electronice, precum și pentru materialele auxiliare. Calificările obținute în urma participării la curs sunt confirmate printr-o diplomă specială, emisă local și certificată de WU Executive Academy.
and tactics for business development through top lectors and curriculum at European level. WU Executive Academy ensured the content for all the printed and electronic materials, as well as for auxiliary materials. Qualifications obtained after attending the course are confirmed by a special diploma, locally issued and certified by WU Executive Academy.
U Executive Academy, Vienna University W of Economics and Business
U Executive Academy, Vienna University W of Economics and Business
WU Executive Academy este parte a Universității de
WU Executive Academy is part of the Vienna University of Economic and Business (WU Vienna), founded in 1898. It is the largest business university in Europe and enjoys an excellent international reputation based on more than a century of experience. WU Executive Academy offers access to the expertise of 700 members of its faculties and of numerous experts in over 200 partner universities worldwide.
Economie și Afaceri din Viena (WU Vienna), fondată în 1898. Este cea mai mare universitate de afaceri din Europa și se bucură de o excelentă reputație internațională bazată pe mai mult de un secol de experiență. WU Executive Academy oferă acces la expertiza a 700 de membri ai facultăților sale și a nenumărați experți din peste 200 de universități partenere din întreaga lume.
42
porsche design writing tools
Underline your fl exibility. P´3110 Tec Flex. With its technically inspired shape and stylish function, this fountain pen with Tec Flex, a stainless steel mesh, features a high-tech material used in motorsport. A writing utensil that underlines your personality. Porsche Design Bucharest | Radisson Blu Hotel | Calea Victoriei 63–81 | T. +40 314 329 546 www.porsche-design.com
General interest
| tendinte , / trends
Încălzirea centralizată se modelează la rece District heating suffers cold reduction
A 2000 Costul mediu de reabilitare termică este de 2.000 2.500 de euro pe apartament. The average cost for thermal rehabilitation is EUR 2,000-2,500 per apartment.
44
proape 8 milioane de oameni locuiesc în peste 83 de mii de blocuri din România. Cele mai multe dintre aceste clădiri multietajate au fost proiecte și construite pentru a fi racordate la sisteme de încălzire centralizată, cu mult mai eficiente din punct de vedere energetic decât soluțiile individuale. Totuși, sistemele de alimentare centralizată cu căldură s-au degradat constant în ultimele decenii, ceea ce a condus la dificultăți majore atât în asigurarea serviciilor necesare consumatorilor, cât și în administrarea eficientă a societăților comerciale din acest sector. Soluțiile “de sus în jos” se lasă așteptate și deocamdată nu se întrevede nicio abordare care să unifice toate perspectivele: tehnic-tehnologic, financiar, administrativ și politic. Un nou model își caută chipul, sub presiunea tendințelor “de jos în sus”: debranșări, neplată, insolvențe/faliment, investiții punctuale și decizii de urgență din partea autorităților. Blocaj financiar Cea mai vizibilă realitate este blocajul financiar. În fiecare toamnă, furnizorii și distribuitorii de agent termic intră în atenția opiniei publice din cauza problemelor care lasă zeci de mii de oameni fără apă caldă și încălzire. Datoriile istorice și cele mai recente se rostogolesc de la beneficiari până la companiile de gaze și blochează livrările. Întreg lanțul de încasări este viciat, ceea ce face ca datoriile și penalitățile să provoace insolvența sau falimentul societăților de alimentare centralizată cu căldură. O analiză realizată de ATH Energ arată că în ultimii cinci ani, șase mari orașe au rămas fără sisteme de alimentare centralizată cu căldură (SACC) funcționale (Reșita, Alexandria, Târgoviște, Brăila, Târgu Mureș, Zalău), iar în alte cinci orașe, societățile respective au in-
A
lmost 8 million people live in over 83 thousand blocks in Romania. Most of these multi-storey buildings were designed and built to be connected to district heating systems, much more energy efficient than individual heating solutions. However, district heating systems have constantly deteriorated in the past decades, which led to major difficulties both in ensuring the necessary services to consumers and in the efficient management of companies in this sector. “Top to bottom” solutions delay to appear and for the time being we see no approach for unifying all perspectives: technical-technological, financial, administrative and political. A new model is looking for image, under pressure of “bottom-up” trends: disconnections, defaults, insolvencies/bankruptcy, punctual investments and emergency decisions from authorities.
Financial blockage The most visible reality is the financial blockage. Every autumn, heat suppliers and distributors come into spotlight because of problems that leave tens of thousands without hot water and heating. Historical debts and the more recent debts roll from beneficiaries to gas companies and block deliveries. The entire chain of receipts is flawed, making debts and penalties to cause insolvency or bankruptcy of district heating companies. An analysis of ATH Energ shows that, in the past five years, six large cities were left without functional district heating systems (DHS) (Reșita, Alexandria, Târgoviște, Brăila, Târgu Mureș, Zalău), and in other five cities the respective companies entered into insolvency (Drobeta Turnu Severin, Galați, Bacău, Piatra Neamț, Suceava). Bucharest is the largest consumer of centralized heating in Romania, with over 1.7 million inhabitants connected to the heating system. In October, they faced several weeks when heat and hot water were supplied intermittently, insufficiently or not at all. ELCEN wasn’t able to supply to RADET the necessary heat volumes, after GDF Suez, its gas supplier, refused to make available the raw material, in order to warn on outstanding invoices. The heat producer admits to have outstanding debts, but blames RADET for this situation. “ELCEN has accumulated debts
În actuala organizare și cu tehnologiile utilizate încă în România, sistemul de termoficare nu mai are nici o șansă.
In the current organization and with the technologies still used in Romania, the heating system has no chance. Gheorghe Ţucu, CEO Valeg Creative Solutions
Q4 2014
General interest
| tendinte , / trends
Situaţia sacc în oraşe care au mai mult de 50.000 locuitori DHS situation in cities with more than 50,000 inhabitants
CCG cu gaz natural + păcură CEG on natural gas + fuel oil CCG cu cărbune CEG on coal
Satu Mare
CCG cu biomasă CEG on biomass
Suceava Bistrița
Zalău
Oradea
Iași Piatra Neamț
Cluj Napoca
Gheorghieni Târgu Mureș
Bacău
Mediaș
Alba Iulia
Timișoara
Deva
Sibiu
Hunedoara Petroșani Reșița Râmnicu Vâlcea Târgu Jiu Drobeta Turnu Severin Craiova Calafat
orașe unde SACC nu mai funcţionează cities where DHS are no longer operational insolvenţă insolvency
Sfântu Gheorghe Focșani
Brașov
Galați
Târgoviște Buzău
Brăila Tulcea
Ploiești Pitești Slatina
București
Slobozia Cernavodă Călărași
Alexandria Giurgiu
trat în insolvență (Drobeta Turnu Severin, Galați, Bacău, Piatra Neamț, Suceava). Municipiul București este cel mai mare consumator de încălzire în sistem centralizat din România, cu peste 1,7 milioane de locuitori racordaţi la sistemul de termoficare. În luna octombrie, aceștia s-au confruntat cu câteva săptămâni în care căldura și apa caldă au venit intermitent, insuficient sau deloc. Elcen n-a putut livra către RADET volumele necesare de agent termic, după ce GDF SUEZ, furnizorul său de gaze naturale, a refuzat să-i mai pună la dispoziție materia primă, pentru a atrage atenția asupra facturilor neîncasate. Producătorul de agent termic recunoaşte că are restanţe, dar pune aceasta în sarcina RADET. “ELCEN a acumulat datorii în valoare de 88 de milioane de lei către Distrigaz, în timp ce avem de recuperat de la RADET aproximativ 2,5 miliarde de lei, fără să mai calculăm şi penalităţile, pentru
46
Vaslui
Miercurea Ciuc
Arad Lugoj
Botoșani
Baia Mare
Centrale termice Thermal power plants
Abrevieri / abbreviations CCG – Centrală de cogenerare / cogeneration powerplant SACC - Sistem de alimentare centralizată cu căldură / district heating systems
Năvodari Constanța Mangalia
Sursă / Source: ATH Energ
of RON 88 millions to Distrigaz, while we have to recover from RADET approximately RON 2.5 billions, without calculating the penalties, for the heat delivered and unpaid during November 2012 - September 2014”, ELCEN shows. On the other side, Bucharest Municipality says RADET has paid almost RON 700 millions for the heat received in the first nine months of 2014. However, there are numerous outstanding bills from the population, some older than 8 years, and many of the homes with debts belong to municipalities, which accumulate the most important share in total debts. Mergers and outsourcing One of the administrative solutions invoked is the merger of the heat producer and distributor, in order to overcome the financial blockage and
General interest
| tendinte , / trends
optimize the entire flow. The Capital provides the typical model for this situation. After many months of contradictory discussions, municipal councilors approved the project regarding the RADET-ELCEN merger, the new entity following to be coordinated by the municipality. It’s not clear yet how the historical debts of the autonomous administration to ELCEN can be settled or if the fact that the municipality will control and coordinate both production and distribution of heat and hot water proves to be Fuziuni și externalizări more efficient. The official solution: ELCEN-RADET Una dintre soluțiile administrative invocate este integrated system will be leased in 2015 by interfuziunea producătorului și distribuitorului de energie national tender to an experienced operator, which termică pentru a depăși blocajul financiar și pentru a would ensure the technical, economic and social vioptimiza întreg fluxul. Capitala oferă modelul ability of the system. tipic pentru această situație. După multe The solution of a private producluni de discuții în contradictoriu, consier is not without risks either, as lierii municipali au aprobat proiectul shown by the situation privind fuziunea RADET-Elcen, urin Suceava. Bioenergy În iulie 2014, numărul total de mând ca noua entitate să intre în Suceava, the only heat and apartamente branșate era de subordinea municipalităţii. Nu este hot water producer in the 1,35 milioane. încă limpede în ce fel vor putea fi city, announced in NovemIn July 2014, the total number stinse datoriile istorice pe care regia ber that if no solutions were of apartments connected le are către ELCEN și nici dacă se va found to pay for the services was 1.35 million. dovedi mai eficient faptul că municiprovided it would stop hot water palitatea va controla şi va coordona atât supplies, because it had no money producţia, cât şi distribuţia de căldură şi apă to purchase biomass. caldă. Soluția oficială: sistemul integrat ELCEN-RADET Adrian Bodea, shareholder of Adrem Invest, urmează să fie concesionat în cursul anului 2015, prin which owns a 49% stake in Bioenergy, explained licitație internațională, unui operator cu experiență dothat the company was in financial blockage, bevedită, care să asigure viabilitatea tehnică, economică cause hot water produced and delivered was unși socială a sistemului. paid. Biomass supplier Holzindustrie Schweighofer Nici soluția unui producător privat nu este lipsită de calls for a debt of EUR 1.7 millions that it has to riscuri, după cum arată situația din Suceava. Compania recover from Bioenergy and ceased deliveries. Bioenergy Suceava, singurul producător de energie Bioenergy invested almost EUR 90 millions in the termică şi apă caldă din municipiu, a anunţat în noiembiomass-fired cogeneration power plant in Suceava. brie că dacă nu se vor găsi soluţii pentru plata serviciilor The company produces heat and hot water, which it sells to Termica SA, which is insolvent. From NovemRegresul sistemelor centralizate de termoficare a fost ber 2013 until September 2014, Bioenergy sold to Termica SA heat worth RON 28.1 millions, of which generat de neglijarea, neînțelegerea și desconsiderarea it collected only RON 12 millions, and Termica SA acestor sisteme atât la nivel central, cât și local. debt to Bioenergy amounts to RON 16 millions. energia termică livrată şi neplătită în perioada noiembrie 2012 - septembrie 2014”, arată Elcen. De partea cealaltă, Primăria Capitalei asigură că RADET a plătit aproape 700 de milioane de lei pentru energia termică primită în primele nouă luni din 2014. Sunt însă nenumărate facturi restante din partea populației, unele mai vechi de 8 ani de zile, iar multe dintre locuințele cu restanțe la plată aparțin primăriilor, care acumulează cea mai importantă pondere în totalul datoriilor.
1,35
The district heating systems' setback was generated by the neglect, misunderstanding and disregard of such systems both at central and local level. Aureliu Leca , Director executiv ARPEE / Executive Director ARPEE
48
Technical solutions There are technical solutions of optimization at the producer’s level. But they solve only to a little extent the efficiency and profitability problems of the system. District heating networks are obsolete in general, with an age of 30 to 50 years,
General interest
| tendinte , / trends
Evoluţia sistemelor de alimentare centralizată cu căldură Evolution of centralized supply systems
3 MIL.
55%
Număr de apartamente branşate în 1989 connected apartments in 1989
Sursă / Source: ATH Energ
53%
2007
2009
2014
1.658.238 apartamente branșate connected apartments
1.595.136 apartamente branșate connected apartments
1.350.581 apartamente branșate connected apartments
prestate va opri livrarea de apă caldă din cauză că nu mai are bani pentru achiziţia de biomasă. Adrian Bodea, acţionar Adrem Invest, care deţine 49% din acţiunile Bioenergy, a explicat că firma este în blocaj financiar, din cauză că apa caldă pe care a produs-o şi a livrat-o este neplătită. Furnizorul de biomasă Holzindustrie Schweighofer reclamă o datorie de 1,7 milioane de euro pe care o are de recuperat de la Bioenergy și a sistat livrările. Bioenergy a investit aproape 90 de milioane de euro în centrala în cogenerare pe biomasă din Suceava. Compania produce energia termică şi apă caldă pe care le vinde firmei Termica SA, aflată în insolvenţă. Din noiembrie 2013 până în septembrie 2014, Bioenergy a vândut către Termica SA energie termică în valoare de 28,1 milioane de lei, din care a încasat însă doar 12 milioane de lei, iar datoria Termica SA către Bioenergy este de 16 milioane de lei. Soluții tehnice Soluțiile tehnice de optimizare la nivelul producătorului nu lipsesc. Ele rezolvă însă doar în mică măsură problemele de eficiență și rentabilitate a sistemului. Rețelele de termoficare sunt în general depășite, cu o vechime de 30 până la 50 de ani, și supradimensionate cu 30 până la 50%. Ca urmare, pierderile de căldură și agent termic sunt ridicate, iar costurile cu energia de pompare sunt mari, ceea ce conduce la performanţe tehnice medii anuale mult diminuate faţă de cele avute în vedere la proiectare. În aceste condiții, realizarea unui
50
45%
and oversized by 30-50%. Therefore, heat losses are high and cost with pumping energy are high as well, which leads to much diminished annual average technical performances compared to those considered at design. Under such conditions, achieving an integrated production and transmission-distribution system is one of the priorities, in experts’ opinion. One of the solutions presented by experts is upgrading and resizing the heat production, transmission and distribution capacities. For this, it takes (large) investments and (long) time for implementation. Another solution, presented by Professor Victor Athanasovici in September 2014, involves a new national policy for the unitary cost of fuel consumed in district heating systems, including by amending ANRE regulations. Contradictory policies In the plan of policies regarding heating, the authorities have focused, for decades, almost exclusively on support granted to end-users, with high costs and often not covered in reality, which has decisively contributed to financial blockages. Keeping relatively low prices for gas for households has perversely led to encouraging disconnection and individual solutions, through autonomous heating systems. The impact on district heating
sistem integrat de producere şi transport-distribuţie este una dintre priorități, în opinia specialiștilor. Una dintre soluțiile avansate de experți este retehnologizarea și redimensionarea capacităţilor de producție şi de transport și distribuția căldurii. Pentru aceasta este nevoie de investiții (mari) și timp (îndelungat) pentru implementare. O altă soluție, expusă de Victor Athanasovici, în septembrie 2014, presupune o nouă politică naţională pentru costul unitar al combustibilului consumat de sistemele de alimentare centralizată cu căldură, inclusiv prin modificarea reglementărilor ANRE. Politici contradictorii În planul politicilor privind termoficarea, autoritățile s-au concentrat, vreme de decenii, aproape exclusiv pe sprijinul acordat utilizatorilor finali, cu costuri mari și adesea neacoperite în realitate, ceea ce a contribuit decisiv la blocajele financiare. Menținerea unor prețuri relativ scăzute pentru gazele naturale la consumatorii casnici a condus în mod pervers la încurajarea debranșărilor și a soluțiilor individuale, prin centralele de apartament. Impactul asupra sistemelor centralizate este devastator și înseamnă reducerea drastică a clienților finali. De la 3 milioane de apartamente branșate în 1990, s-a ajuns la 1,65 milioane în 2007, pentru ca totalul să coboare la 1,35 milioane în iulie 2014. În ultimii ani, s-a pus accentul pe reducerea presiunii costurilor cu încălzirea prin reabilitarea termică a clădirilor de locuințe. Au fost reabilitate circa 6-8% din total, la un cost de 2.000 - 2.500 de euro pe apartament. În condițiile în care 90% din clădiri sunt mai vechi de 20 de ani, investiția necesară și durata de implementare sunt foarte mari, astfel că reabilitarea nu reprezintă o soluție pentru viitorul apropiat. Cea mai recentă opțiune avansată de autorități invocă posibilitatea de migrare a sistemelor de încălzire a populației de la utilizarea gazelor naturale ca energie primară, la electricitate. Încă o dată, o soluție prea puțin realistă, în condițiile în care necesarul de energie electrică pentru încălzirea marilor centre urbane depășește cu mult capacitățile de producție și furnizare din sistemul energetic național. Dacă scepticii vorbesc despre moartea lentă a sistemului centralizat de termoficare, o privire mai detașată constată cum acesta continuă să se remodeleze, de la sine. E adevărat, între timp o mare parte a locuitorilor din aglomerările urbane ajung să sufere de frig.
systems is devastating and means the drastic reduction of end-customers. From 3 million apartments connected in 1990, the number fell to 1.65 million in 2007 and 1.35 million in July 2014. In the recent years, a focus was put on reducing the pressure of heating costs by the thermal rehabilitation of residential buildings. About 6-8% of the total were rehabilitated, at a cost of EUR 2,000-2,500 per apartment. In conditions in which 90% of the buildings are older than 20 years, the investment necessary and the duration of implementation are very large, so rehabilitation is not a solution for the near future.
Vechimea apartamentelor Age of apartments in Romania sub 10 ani under 10 years
peste 55 ani over 55 years
3%
între 10 și 20 ani between 10 and 20 years
7%
25% 37% 28%
între 40 și 55 ani between 40 and 55 years
între 20 și 40 ani between 20 and 40 years
Sursă / Source: ARPEE
The latest option presented by authorities invokes the possibility of migration of heating systems of the population from the use of gas as primary energy to electricity. Once again, not a very realistic solution, in conditions in which the electricity necessary to heat the large urban centers exceeds by far the production and supply capacities of the national power system. While skeptics talk about the slow death of the district heating system, a more detached analysis notices how it continues to reshape on its own. It’s true, in the meantime a large part of inhabitants of urban areas are suffering from the cold.
Q4 2014
General interest
| analiza˘ / analysis
Management fără sisteme de monitorizare și control Management without monitoring and control systems
S
George Butunoiu Managing Partner la George Butunoiu Executive Search Managing Partner at George Butunoiu Executive Search
52
unt head-hunter de 23 de ani și am înființat prima firmă de executive search din România. Am văzut sute de mii de CV-uri și am recrutat peste 1.000 de specialiști în poziții de senior management. În ultimii doi ani și jumătate, m-am ocupat și cu selectarea managerilor pentru companiile de stat, în condițiile legii 109 – peste 20 de companii, dintre care 4 din domeniul energiei. Iată câteva concluzii și recomandări. Ministerele nu au (şi nu au avut niciodată până acum) un control instituţional asupra companiilor din subordine. Monitorizarea şi controlul activităţilor nu se fac la nivel instituţional, ci doar la nivel personal, anumite persoane cu putere decizională mai mare sau mai mică, din consiliile de administraţie, din ministere sau din altă parte, având un control punctual şi putere de decizie asupra câtorva instanţe sau activităţi, însă niciodată asupra întregii companii. De cele mai multe ori, aceşti indivizi se folosesc de informaţiile privilegiate şi de influenţa de decizie doar în scop personal, neavând niciun interes să le transfere la nivel instituţional. Fiind singurii care ştiu ce şi cum se întâmplă lucrurile în compania respectivă, asta îi face indispensabili şi folosesc adesea această poziţie pentru un şantaj faţă de instituţie în cel mai direct sens al termenului. Monitorizarea companiilor şi a regiilor se face doar la nivelul câtorva indicatori financiari globali şi sintetici, urmăriţi semestrial sau anual, ceea ce face foarte dificil de identificat originile şi natura problemelor şi
I
have been a head hunter for 23 years and established the first executive search company in Romania. I have seen hundreds of thousands of CVs and recruited over 1,000 specialists in senior management positions. In the past two years and a half, I also dealt with the selection of managers of state-owned companies, under Law 109 - over 20 companies, of which 4 in the energy sector. Here are some conclusions and recommendations. The ministries do not have (and never had so far) an institutional control over the subordinated companies. Monitoring and control of activities are not made at institutional level, but only at personal level,
a parcursului acestora până când ele ajung să se reflecte în indicatorii financiari - adesea mult prea târziu pentru a se mai putea face ceva. Nu există în ministere – şi nu au existat vreodată – sisteme de monitorizare operaţionale (care includ şi indicatorii financiari), în timp real, care să depisteze problemele în momentul în care apar sau chiar să le anticipeze. Din această cauză, numeroşi membri din consiliile de administraţie sau înalţi funcţionari din ministere care sunt cinstiţi şi bine intenţionaţi evită să aprobe sau amână nepermis de mult votarea unor iniţiative şi proiecte importante şi valoroase pentru companii. Totul, din cauza lipsei vizibilităţii şi a controlului asu-
certain persons with a greater or lower decisionmaking power, from the Board of Directors, from ministries or elsewhere, having a punctual control and the power of decision over several instances or activities, but never over the entire company. Most often, these individuals use privileged information and influence in decision only for personal purposes, having no interest to transfer them at institutional level. Being the only ones who know what and how things happen in the respective company, it makes them indispensable and they often use this position to blackmail the institution in the most direct sense of the term. Monitoring companies and autonomous administrations is made only at the level of several global and synthetic financial indicators, tracked half-yearly or annually, which makes it very difficult to identify the origins and nature of problems and their path until they are reflected in financial indicators - often much too late to be able to do something. In ministries there aren’t and never have been operational monitoring systems (which include the financial indicators), in real time, to find problems when they occur or even anticipate them. For this reason, numerous members of the boards of directors or high officials of ministries who are honest and have good intentions avoid approving or unacceptably delay the voting of certain important and valuable initiatives and projects for the companies. All, because the lack of visibility and control over business, for fear that behind certain generous initiatives and projects “something” suspect could be hidden, they may be unaware of. Also, for the same reason, the state finds it difficult to fire from positions and office those who are not desired (Board members, general managers, other incompetent, corrupt, malicious directors etc.) - because it has nothing to go in court to prove its statements. Institutionally, the state cannot afford to grant full confidence to the executive management or to the Board of Directors, either recruited under Law 109 (“private/professional” management), or appointed politically or in any other manner. At least for a good period of time from now on it will have to consider an efficient double control system. After the entry into force of Law 109, there was a belief (and trend) that all these monitoring and control systems fall with the attributions of “pri-
Ministerele nu au şi nu au avut niciodată până acum un control instituţional asupra companiilor din subordine.
The ministries do not have and never had so far an institutional control over the subordinated companies.
Q4 2014
General interest
| analiza˘ / analysis
pra business-ului, din teama că în spatele unor iniţiative şi proiecte generoase s-ar putea ascunde “ceva” suspect, despre care ei să nu ştie. Tot din această cauză, statului îi este foarte greu să îi dea afară din posturi şi funcţii pe cei indezirabili (membri CA, directori generali, alţi directori incompetenţi, corupţi, rău intenţionaţi etc.) - pentru că nu are cu ce să meargă în instanţă pentru a-şi demonstra afirmaţiile. Instituţional, statul nu îşi poate permite să acorde încredere totală nici managementului executiv şi nici CA-ului, fie ele recrutate în spiritul Legii 109 (management “privat/ profesionist”), numite politic sau în oricare alt fel. Cel puţin o bună perioadă de timp de acum înainte va trebui să aibă în vedere un sistem de dublu control eficient. După intrarea în vigoare a Legii 109 a existat convingerea (şi tendinţa) ca toate aceste sisteme de monitorizare şi control să intre în atribuţia CA-urilor “private”, de la crearea, până la operaţionalizarea lor. E nerealist, aproape imposibil! Niciunul dintre CA-urile “private” de până acum nu a făcut asta şi nici nu o vor face! Nemaivorbind despre faptul că mulţi nici nu ştiu cum s-ar face aşa ceva... Misiune imposibilă Pe de altă parte, legat de procesul de recrutare a membrilor CA în cadrul delimitat de Legea 109,
54
vate” Boards of Directors, from their creation to their operationalization. It’s unrealistic, almost impossible! None of the “private” Boards of Directors so far has done it or will do it! Not to mention that many people don’t even know how it would be done... Mission impossible On the other hand, about the process of recruiting Board members within the framework delimited by Law 109, it is worth noticing that the management at corporate governance level (non-executive board) in private companies is only slightly similar to that expected from state-owned companies, under Law 109. And that’s because in private companies a large part of the (theoretical) attributions of the Board of Directors are redistributed between the executive management and other stakeholders (headoffices, shareholders, operational audit institutions etc.). With several exceptions (listed companies), in private companies the monitoring and control functions are entirely out of Board’s duties. If expectations from the new Boards of Directors are those communicated by the officials of ministries, those that are circulated in the media and in the market and those expected by the international institutions involved (IMF, WB etc.), I believe it is and will be almost impossible to find suitable candidates
merită observat că managementul la nivel de guverfor these positions, because even among those who nanţă corporativă (board neexecutiv) din companiihave been/are members in various Boards of Direcle private nu seamănă decât în mică măsură cu cel tors in large private companies, almost no one in Rocare este aşteptat la companiile de stat, conform mania has made a non-executive Board in this way Legii 109. Și aceasta deoarece în companiile privaand, therefore, cannot invoke previous experience. te o mare parte dintre atribuţiile (teoretice ale) CAMoreover, most of them don’t even know in theory ului sunt redistribuite între managementul executiv how it should be done at this level! şi alţi stakeholders (head-offices, acţionari, In the current system, I am convinced instituţii de audit operaţional etc.). Cu that whatever specialists we recruit câteva excepţii (companiile listate), for these Boards of Directors, difîn companiile private funcţiile de ferences will not be sigmonitorizare şi control ies cu tonificant - belief also supÎn ultimii ani, m-am ocupat și cu selectarea managerilor pentru tul din atribuțiile CA-ului. ported by the results so far companiile de stat, în condițiile În situaţia în care aşteptăof the several Boards of Dilegii 109. rile de la noile CA-uri sunt cele rectors consisting entirely of care ne-au fost comunicate de “private managers”, of which In the past years, I also dealt with oficialii ministerelor, cele care se some real “stars” in the manathe selection of managers of vehiculează în presă şi pe piaţă şi gerial and business market in state-owned companies, under Law 109. cele aşteptate de către instituţiile Romania. Moreover, I don’t think internaţionale implicate (FMI, BM etc), the “private managers” have visibly apreciez că este și va fi aproape imposibil better intentions than “the others”. să găsim candidaţi potriviţi pentru aceste posturi, deoarece chiar dintre aceia care au fost / sunt memSpecialists and generalists bri în diverse CA în companii private mari, aproape In the controversy/dispute: “In the Board of Dinimeni din România nu a făcut board neexecutiv în rectors should it be specialists in the field or genacest fel şi, prin urmare, nu pot invoca experienţa eralist managers, with a global vision over the busianterioară. În plus, cei mai mulţi nu ştiu nici măcar ness?”, my position is clear in favor of specialists: I teoretic ce şi cum ar trebui făcut la acest nivel! recommend a majority of technicians (specialists in În actualul sistem, sunt convins că orice specithe respective field) in the Boards of Directors and alişti am recruta pentru aceste CA-uri, diferenţele a minority of generalists from other fields (financivor fi puţin semnificative - convingere susţinută şi ers, lawyers, bankers etc.), even if it is contrary to de rezultatele de până acum ale celor câteva CA-uri the recommendations of international institutions alcătuite în întregime din “manageri privaţi”, dintre involved (IMF, WB etc.). care unii adevărate “vedete” pe piaţa managerială şi Also, I am reluctant in recommending too many de business din România. În plus, nu cred că “mana“stars” in these Boards of Directors, i.e. “stars” of the gerii privaţi” sunt vizibil mai bine intenţionaţi decât business market (and not only). “ceilalţi”.
109
Specialiști sau generaliști În controversa / disputa: “În CA trebuie să fie specialişti din domeniu sau manageri generalişti, cu o viziune globală asupra business-ului?”, poziţia mea este clară în favoarea specialiştilor: recomand o majoritate de tehnicieni (specialişti în domeniul respectiv) în CA-uri şi o minoritate de generalişti din alte domenii (finanţişti, avocaţi, bancheri etc), chiar dacă asta vine contrar recomandărilor instituţiilor internaţionale implicate (FMI, BM etc). De asemenea, am rezerve în a recomanda prea multe “staruri” în aceste CA-uri, adică
Pentru CA-uri, recomand o majoritate de tehnicieni (specialişti în domeniul respectiv) şi o minoritate de generalişti din alte domenii (finanţişti, avocaţi, bancheri etc.).
I recommend a majority of technicians (specialists in the respective field) in the Boards of Directors and a minority of generalists from other fields (financiers, lawyers, bankers etc.).
Q4 2014
General interest
Control La companiile de stat, sistemul de monitorizare şi control trebuie să fie detaşat de managementul executiv. In state-owned companies, the monitoring and control system must be separated from the executive management.
56
| analiza˘ / analysis
“vedete” ale pieţei businessului (şi nu numai). Având în vedere aceste consideraţii, şi multe altele la care nu m-am referit aici, aş face câteva recomandări profesionale. Prima ar fi să se separe activităţile de monitorizare şi control de atribuţiile CA-ului şi să fie lăsate acolo doar cele de tip “business development” (strategie, dezvoltare etc.) şi deciziile punctuale de tip “business administration”, adică aşa cum e şi în companiile private. În același timp, membrii CA trebuie să aibă acces direct şi permanent la sistemul de monitorizare şi control, pentru ca să-şi poată fundamenta şi justifica deciziile. La companiile private membrii CA îşi iau informaţiile direct din sistemul de raportare al managementului executiv. Aici, la companiile de stat, recomandarea este ca acest sistem de monitorizare şi control să fie detaşat de managementul executiv, eventual să funcţioneze la nivelul ministerului sau chiar al guvernului. Asta deoarece la nivel de “business administration” sistemele de monitorizare şi control sunt – practic – identice, cu excepţia funcţiilor tehnice şi operaţionale specifice, însă acestea sunt monitorizate analitic în cadrul managementului executiv - destul de bine şi de eficient în multe cazuri în companiile de stat, din câte am constatat până acum. În mod natural, acest sistem de monitorizare şi control se va putea extinde la – şi va putea acoperi şi – planurile de administrare ale CA-ului şi pe cele de management ale managementului executiv, după care vor putea fi sistematizate şi în contractele de management ale membrilor CA şi ale directorilor executivi, într-un format care să fie opozabil în instanţă, în caz de nevoie. Nu se poate că Statul să-i mai lase pe membrii CA şi pe directorii executivi să-şi facă singuri planurile respective, aşa cum s-a întâmplat mereu până acum! În fine, ar fi de preferat să se evite recrutarea “vedetelor” în CA-uri, acestea rămânând să fie luate în calcul pentru poziţiile executive. În acest fel, consider că vor deveni rapid evidente mai multe avantaje. Va fi simplificat procesul de recrutare a membrilor consiliilor de administraţie şi de supraveghere deoarece poziţiile respective vor putea să fie ocupate de oameni mai puţin calificaţi managerial. Membrii acestor consilii (boarduri neexecutive) vor putea să fie schimbaţi cu mult mai multă uşurinţă fără a se constata discontinuităţi sau
Given these considerations, and many others not mentioned here, I would make some professional recommendations. The first would be to separate monitoring and control activities from the attributions of the Board of Directors and letting there only those of “business development” type (strategy, development etc.) and punctual decisions of “business administration” type, i.e. as it is in private companies. At the same time, Board members must have a direct and
permanent access to the monitoring and control system, to be able to substantiate and justify their decisions. In private companies, Board members take their information directly from the reporting system of the executive management. Here, in state-owned companies, the recommendation is that this monitoring and control system be separated from the executive management, maybe work at the level of the ministry or even of the government. That’s because at “business administration” level the monitoring and control systems are basically identical, except for the specific technical and operational
perturbări în activitatea companiei sau în controlul asupra ei din partea ministerului; cu alte cuvinte, ministerele vor depinde în mult mai mică măsură de persoane şi în mai multă de sisteme. Toţi cei care sunt bine intenţionaţi se vor simţi mult mai protejaţi: membrii boardului neexecutiv, cei din managementul executiv, cei din AGA şi funcţionarii din ministere, deoarece deciziile vor avea o cu totul altă fundamentare şi responsabilităţile individuale se vor reduce simţitor.
Interesele acţionarului principal (ministerul) vor fi mult mai bine protejate prin existenţa acestui sistem complet de monitorizare şi control. Sistemul de proceduri unice de management la nivel de guvernanţă corporativă, la nivelul ministerelelor (sau chiar al guvernului) va produce un salt semnificativ în productivitatea activităţii din cadrul ministerelor, multe activităţi redundante fiind eliminate. Mulţi angajaţi vor fi degrevaţi de sarcini inutile şi neproductive. O asemenea procedură este condiţia esenţială şi de neocolit pentru orice operaţie ulterioară de eficientizare şi de modernizare a activităţii ministerelor.
functions, but they are analytically monitored within the executive management - quite well and quite efficiently in many cases in state-owned companies, from what I have noticed so far. Naturally, this monitoring and control system can be extended to and can also cover the management plans of the Board of Directors and the management plans of the executive managem ent, subsequently being able to be systematized in the management contracts of Board members and executive directors, in a format that is binding in court, if necessary. It’s not possible that the State continue to allow Board members and executive directors to draw up the respective plans alone, as it has always happened so far! Finally, it would be preferable to avoid recruiting “stars” in the Boards of Directors, which can be taken into account for the executive positions. In this way, I believe several advantages will become rapidly obvious. The recruiting process for the members of the Boards of Directors and Supervisory Boards will be simplified, because the respective positions will be able to be occupied by less qualified people in terms of management skills. The members of these boards (non-executive boards) can be changed much easier, without finding discontinuities or disruptions in the activity of the company or in its control from the ministry; in other words, ministries will depend to a lesser extent on people and to a greater extent on systems. All those who have good intentions will feel much more protected: members of the non-executive board, those in the executive management, those in the General Meeting of Shareholders and officers in ministries, because decisions will have an entirely different substantiation and individual responsibilities will be reduced significantly. Interests of the main shareholder (the ministry) will be much better protected through the existence of this complete monitoring and control system. The system of unique management procedures at corporate governance level, at the level of ministries (or even at the governmental level) will produce a significant jump in the productivity of activity in ministries, many redundant activities being eliminated. Many employees will be relieved of unnecessary and unproductive tasks. Such a procedure is the essential and unavoidable condition for any subsequent operation for the efficiency and modernization of ministries’ activity.
Ar fi de preferat să se evite recrutarea “vedetelor” în CA-uri, acestea rămânând să fie luate în calcul pentru poziţiile executive.
It would be preferable to avoid recruiting “stars” in the Boards of Directors, which can be taken into account for the executive positions.
Q4 2014
General interest
/ financing | finantare ,
Modificările legislative trebuie să se refere doar la investiţii viitoare Legislative changes should relate only to future investment
B
eing the largest bank in the Romanian banking system, BCR is a powerful partner that supports the development of Romanian economy, especially infrastructure development, including in energy. In the recent years, the most dynamic energy sector was that of renewable energy, almost the entire investor attention focusing in this direction. So far, ERSTE group and BCR have funded renewable energy projects in Romania totaling over 400 MW and covering the areas: micro-hydropower stations, wind and photovoltaic projects, as well as biogas power plants.
F
iind cea mai mare bancă din sistemul bancar românesc, BCR este un partener puternic care sprijină dezvoltarea economiei româneşti şi în mod special dezvoltarea infrastructurii, inclusiv a celei energetice. În ultimii ani, sectorul cel mai dinamic din domeniul energiei a fost cel al energiei regenerabile, aproape întreaga atenţie a investitorilor concentrându-se în a ceastă direcţie. Până în prezent, grupul ERSTE şi BCR au finanţat proiecte de energie regenerabilă în România care cumulează peste 400 MW şi acoperă ariile: microhidrocentrale, proiecte eoliene şi fotovoltaice, dar și centrale pe biogaz.
58
Renewables are out of focus Funding was made taking into account the legal framework at the time of granting such funding, framework which set a support scheme for 15 years, based on granting a number of green certificates, depending on technology, for each MWh produced. Thus, the funding structure results from the calculation of certain financial parameters that were based on the applicable legislation. With its change, the financial parameters were not met, and projects started facing serious liquidity problems, having no other source to offset the reductions of income from green certificates and the increased operating costs. For this reason, as well as due to uncertainty and lack of predictability of projected cash flows, BCR has given up for the moment the financing of new renewable energy projects. A new opportunity could be
Regenerabilele au ieșit din atenție Finanţările s-au realizat ţinând cont de cadrul legislativ aplicabil la momentul acordării acestor finanţări, cadru care stabilea o schemă de sprijin pe 15 ani, bazată pe acordarea unui număr de certificate verzi în funcţie de tehnologie, pentru fiecare MWh produs. Astfel, structura de finanţare rezulta din calculul anumitor parametri financiari care aveau la bază legislaţia aplicabilă. O dată cu modificarea acesteia parametrii financiari nu au mai fost respectaţi, iar proiectele au început să se confrunte cu serioase probleme de lichiditate, neavând o altă sursă cu care să compenseze diminuările de venituri din certificate verzi şi costurile de operare majorate. Din acest motiv precum şi datorită incertitudinilor şi lipsei de predictibilitate a fluxurilor de numerar previzionate, BCR a renunţat pentru moment la finanţarea proiectelor noi de energie regenerabilă. O nouă oportunitate ar putea fi schema de „feed-in tariff” pentru capacităţi de până la 0,5 MW, însă ar trebui analizat în ce măsură nivelul acestui tarif, necunoscut în acest moment, ar face sustenabilă dezvoltarea şi finanţarea acestor proiecte.
the “feed-in tariff” scheme, for capacities of up to 0.5 MW, but it should be analyzed to what extent the level of this tariff, currently unknown, would make the development and financing of such projects sustainable. Stability is a prerequisite From our experience as group with international presence, we understand that this type of support schemes can be overcome by market evolution, but in order to maintain the confidence of investors and financiers, we believe that legislative changes should relate only to future investments. Thus, one of the basic conditions for granting project funding over a long period of time is the legislative stability and observing the principle of non-retroactivity of laws enforcement.
The promise of cogeneration based on biomass A special attention should be given to the thermal energy sector, being one of the most deficient areas in Romania. In this context, proStabilitatea este o condiție de bază jects that could bring a significant Din experienţa noastră ca grup cu contribution are especially those prezenţă internaţională, înţelegem că of biomass cogeneraO oportunitate ar putea fi acest tip de scheme de sprijin pot fi tion, especially considschema de „feed-in tariff” pentru depăşite de evoluţia pieţei, dar penering the huge potential mici capacităţi de cogenerare din tru a menţine încrederea investitoriof biomass that Romania biomasă. lor şi a finanţatorilor considerăm că ar holds. Unfortunately, the trebui ca modificările legislative să se applicable support schemes A new opportunity could be the “feed-in tariff” scheme for small refere doar la investiţii viitoare. Astfel, (the cogeneration bonus capacities of biomass una din condiţiile de bază pentru acorand green certificates) are not cogeneration. darea de finanţări de proiect pe o perioaenough for projects to be atdă lungă de timp este stabilitatea legislativă şi tractive for investors (in many cases respectarea principiului neretroactivităţii aplicării legii. incomes generated don’t cover the operating costs, funding costs and the investor’s margin), Promisiunea cogenerării pe bază investments in this field being much surpassed by de biomasă those in the field of wind and photovoltaic energy. O atenţie deosebită ar trebui acordată şi sectorului In general, these projects have a high degree of termic, fiind una dintre ariile cele mai deficitare în Rocomplexity, in addition to the investment in the acmânia. În acest context, proiectele care ar putea aduce tual power plant investors being required to assess un aport semnificativ sunt cu precădere cele de cogeother aspects: the degree of wear of the thermal nerare pe biomasă, mai ales prin prisma potenţialului power network, the degree of collection of neturiaş de biomasă pe care România îl deţine. Din păcate, work operator from consumers regarding the tariff schemele de sprijin aplicabile (bonusul de cogenerare şi for heating, possibility of connection/disconneccertificatele verzi) nu sunt suficiente pentru că proiection from the central heating system. Integrated tele să fie atractive pentru investitori (în multe cazuri projects will always have the ideal situation in this veniturile generate nu acoperă costurile operaţionale, regard, in which the investor controls both the sup-
0,5MW
Oana Mogoi coordonator echipa Infrastructură Energetică, BCR coordinator of the Energy Infrastructure team, BCR
Q4 2014
General interest
ESCO În proiectele de eficiență energetică susţinute de companii de tip ESCO este esențială o corectă alocare a riscurilor. In energy efficiency projects supported by ESCO-type companies, it is essential to have a correct risk allocation.
/ financing | finantare ,
cele cu finanţarea şi marja investitorului), investiţiile în acest domeniu fiind mult devansate de cele în domeniul eolian şi fotovoltaic. În general, aceste proiecte au un grad de complexitate ridicat, pe lângă investiția în centrala propriu-zisă investitorii trebuind să evalueze și alte aspecte: gradul de uzură al rețelei de termoficare, gradul de colectare al operatorului rețelei de la consumatori în ceea ce privește tariful pentru agentul termic, posibilitatea conectării / deconectării de la sistemul de încălzire centralizată. Situația ideală în acest sens o vor avea întotdeauna proiectele integrate, în care investitorul controlează atât sursa de alimentare a centralei (culturi energetice, deșeuri etc.), centrala propriu-zisă, cât și rețeaua de distribuție a agentului termic. Eficiența energetică încă mai așteptă legislația secundară Pe lângă sectorul energiei regenerabile, BCR urmăreşte în permanență direcţiile stabilite de Uniunea Europeană, concentrându-se pe ariile de interes comune. În acest context, BCR analizează în acest moment posibilitatea finanţării proiectelor de eficiență energetică susţinute de companii de tip ESCO, atât în domeniul public, cât şi în cel privat. În acest sens este absolut necesar ca toate părţile implicate în astfel de proiecte să aibă acelaşi scop şi aceeaşi înţelegere, iar principiul de derulare să fie o corectă alocare a riscurilor. De asemenea, pentru aplicarea Legii Eficienţei Energetice 121/2014 care transpune Directiva Europeană 27/2012, ar trebui emisă şi legislaţia secundară care ar aduce mai multe detalii în acest domeniu. Aşteptăm cu interes demararea proiectelor pilot în sectorul public, care ar trebui să fie un model pentru accelerarea investiţiilor în domeniul eficienței energetice.
În cazul proiectelor de cogenerare pe biomasă, situația ideală o vor avea întotdeauna proiectele integrate, în care investitorul controlează atât sursa de alimentare a centralei, centrala propriu-zisă, cât și rețeaua de distribuție a agentului termic.
In case of biomass cogeneration, integrated projects will always have the ideal situation, in which the investor controls both the supply source of the power plant the actual power plant and the thermal energy distribution network.
60
ply source of the power plant (energy crops, waste etc.), the actual power plant and the thermal energy distribution network. Energy efficiency still awaits the secondary legislation Besides the renewable energy sector, BCR permanently monitors the directions set by the European Union, focusing on areas of common interest. In this context, BCR currently analyzes the possibility to finance energy efficiency projects supported by ESCO-type companies, in both public and private areas. In this regard, it’s absolutely necessary that all stakeholders of such projects have the main purpose and the same understanding, and the running principle be a correct risk allocation. Also, for the application of Law 121/2014 on Energy Efficiency, transposing the European Directive 27/2012, the secondary legislation should also be issued, which would bring more details in this area. We look forward to launching pilot projects in the public sector, which should be a model for accelerating investments in energy efficiency. Funding for oil and gas exploitation Another area explored by BCR is oil and gas exploitation, especially in view of the market liberalization process. Although in Romania there is an old tradition in the exploitation of such resources, “reserve based lending” was almost nonexistent, the number of market players not allowing its development. Market liberalization first means the opening of the market to competition and implicitly a greater number of investors and projects and, thus, a greater financial effort. In this context, attracting bank funding will be an absolutely necessary element for the development of projects in this sector. As a general principle, bank funding starts in the development phase of projects, the exploration phase being the investors’ concern. This development phase takes place after the end of experimental exploration and approval by the National Agency of Mineral Resources of the exploitation project, based on confirmed reserves and declaring the commercial nature of the field. Also, bank funding can be granted in the case of mature fields, which go through a production improvement process (funding “Enhanced Production Contracts”).
Finanțare pentru exploatarea de petrol şi gaze O altă arie pe care BCR o prospectează este exploatarea de petrol şi gaze, mai ales prin prisma procesului de liberalizare a acestei pieţe. Deşi în România există o veche tradiţie în exploatarea acestor resurse, finanţările de tip „reserve based lending” au fost aproape inexistente, numărul jucătorilor din piaţă nepermiţând dezvoltarea acestora. Liberalizarea pieţei înseamnă în primul rând deschiderea pieţei către concurenţă şi implicit un număr mai mare de investitori şi de proiecte şi deci, un efort financiar mai mare. În acest context, atragerea de finanţări bancare va fi un element absolut necesar pentru dezvoltarea de proiecte în acest sector. Ca principiu general, finanţările bancare încep în faza de dezvoltare a proiectelor, faza de explorare fiind în grija investitorilor. Această fază de dezvoltare are loc după încheierea exploatării experimentale şi aprobării de către Agenţia Naţională a Resurselor Minerale a proiectului de exploatare pe baza rezervelor confirmate şi a declarării caracterului comercial al zăcământului. De asemenea, finanţarea bancară poate fi acordată şi în cazul zăcămintelor mature care trec printr-un proces de îmbunătăţire a producţiei (finanţarea contractelor de tip „Enhanced Production Contract”). BCR ia in considerare Planul Naţional de Investiţii Nu în ultimul rând, BCR este un finanţator tradiţional al proiectelor de energie convenţională întrucât orice ţară trebuie în primul rând să îşi valorifice resursele proprii şi să atingă acel mix de resurse energetice care să aducă cea mai bună eficiență a sistemului precum şi mult dorita securitate energetică. Un important punct de plecare în acest context, sunt proiectele eligibile pentru acordarea de finanţări nerambursabile din Planul Naţional de Investiţii, BCR fiind interesată să participe ca şi cofinanţator. Susţinerea atragerii de fonduri europene în România este o altă importantă arie de interes pentru BCR. Banca a acordat cofinanţări de aproximativ 1 miliard de euro, inclusiv în domeniul energiei. Banca Comercială Română (“BCR”) este parte a grupului austriac “ERSTE”, una dintre cele mai importante instituţii financiare din Europa Centrală şi de Est, cu peste 16 milioane de clienţi în opt ţări. BCR administrează active de peste 15 miliarde de euro,fiind principalul furnizor de servicii din România şi cel mai valoros brand financiar românesc.
BCR takes into account the National Investment Plan Last but not least, BCR is a traditional financier of conventional energy projects, because any country must first assert their own resources and achieve that mix of energy resources to bring the best efficiency of the system and the much desired energy security. An important starting point in this context is represented by projects eligible for grants from the National Investment Plan, BCR being interested in participating as co-financier. Support for attracting European funds in Romania is another important area of interest for BCR. The bank has provided cofinancing of about 1 billion euros, including in energy. Banca Comercială Română (“BCR”) is part of Austria’s “ERSTE” Group, one of the most important financial institutions in Central and Eastern Europe, with over 16 million customers in eight countries. BCR manages assets of over EUR 15 billion, being the main provider of services in Romania and the most valuable financial brand in Romania.
Q4 2014
The Largest
Energy Database
Online
news
debates jobs
opinions
interviews
content filtering by sector
more than 10 posts / day
analyses
newsletter
more than 500 profiles
companies | people | authorities | associations
™
064
080
072
084
electricity
Electricity
| interviu / interview
Martin Zmelik Country Manager Rom창nia
64
CEZ România mută accentul pe eficiența energetică CEZ Romania shifts focus on energy efficiency
S
ituaţia actuală de pe piaţa energiei electrice din România pare să fie mai degrabă una turbulentă - în tendinţe, în pieţe, în consum. De asemenea, există mai multe schimbări şi decizii aşteptate în legislaţie atât la nivel local, cât şi european. Una dintre companiile de top ale pieţei locale a trecut de asemenea printr-o schimbare în managementul de top, aşa încât i-am cerut D-lui Martin Zmelik să facă unele comentarii în legătură cu principalele provocări identificate în calitate de country manager al CEZ România. Neam axat pe proiectele pe care le are în vedere pentru viitor şi pe filozofia din spatele acestor proiecte. Care sunt obiectivele companiei pentru următoarea perioadă? Există două direcţii pe care ne axăm; una este să continuăm consolidarea activităţilor curente, deoarece am vrea să obţinem excelenţa operaţională, nu doar să fim cei mai buni de pe piaţa locală, dar şi să ne îmbunătăţim procesele şi activităţile de la an la an. În sectorul de distribuţie, ne vom axa în special pe îmbunătăţire în ceea ce priveşte reducerea pierderilor şi vom continua să lucrăm la siguranţa şi calitatea reţelei. În ceea ce priveşte CEZ Vânzare, lucrăm în prezent la transformarea companiei noastre pentru o piaţă deschisă. Suntem un furnizor tradiţional de astfel de servicii şi pentru noi provocarea o reprezintă oferirea de servicii suplimentare care vin mână în mână cu liberalizarea. Pentru operaţiuni, avem două priorităţi: să operăm în mod corespunzător cele două capacități regenerabile pe care le avem - parcul eolian din Dobrogea și hidrocentrala din Reșița - și să continuăm discuțiile din Bruxelles și România, pentru a finaliza unele procese de notificare legate de schema de sprijin. Intenţionăm să ne dezvoltăm, iar principala direcţie este eficienţa energetică. Noi credem, şi eu personal cred că eficienţa energetică este viitoarea
T
he current situation in the Romanian electricity market seems to be a rather turbulent one - in trends, in markets, in consumption. There are also changes and decisions awaited for in legislation both at local level and at European level. One of the leading companies in the local market also passed through a change in top management, so we asked Mr. Martin Zmelik for some comments on the main challenges he identified as country manager of CEZ Romania. We focused on the projects he has in mind for the future and on the philosophy behind these projects.
What are the company’s goals for the next period of time? There are two directions we are focusing on: to continue the consolidation of the current activities, because we would like to have an operational excellency, not only to be the best on the local market, but
Eficiența energetică ne permite să ne lărgim portofoliul de servicii în noi direcţii, să fim mai flexibili, mai receptivi şi mai versatili.
Energy efficiency allows us to broaden our portfolio of services in new directions, to be more flexible, more responsive, more versatile. to also improve our processes and activities every year. In the distribution sector we will focus mainly on improvement in terms of reducing losses, and still working on the safety and quality of the network. In regard with CEZ Vânzare, we are working on transforming our company for an open market. We are a traditional provider of these kind of services and for us the challenge is to provide additional services that come hand in hand with the liberalization.
Q4 2014
Electricity
| interviu / interview
oportunitate pentru această industrie. Acum, există multe noi tendinţe în ceea ce priveşte tehnologia şi un impuls puternic pentru a asigura servicii mai solide şi mai detaliate pentru clienţi, precum citirea la distanţă. În acelaşi timp, preţul pentru clientul final este încă o problemă sensibilă, aşa încât trebuie să găsim soluţii. De aceea considerăm că eficienţa energetică este un fel de ancoră. Acest stres al eficienţei energetice este uşor de înţeles atunci când ne uităm din partea consumatorului. De ce este atât de importantă, atunci când ne uităm din punctul de vedere al furnizorului de energie? În primul rând, este utilă deoarece ne permite să ne lărgim portofoliul de servicii în noi direcţii. În acest context turbulent, ar trebui să fim mai flexibili, mai receptivi şi mai versatili. Acestea sunt provocările la care nu vom răspunde cu abordările tradiţionale ale unui distribuitor sau furnizor. Nevoile clienţilor sunt în creştere şi trebuie să ne adaptăm. De asemenea, în ciuda acestor condiţii, credem că viitorul îl reprezintă construirea unei relaţii pe termen lung cu clientul. Trebuie să creăm un fel de parteneriat pentru a înţelege mai bine şi a îndeplini mai multe nevoi, mai degrabă decât a ne limita la distribuţie şi furnizare. Puteţi fi mai precis în ceea ce priveşte serviciile pe care intenţionaţi să le oferiţi? Ne facem propriile analize şi direcţiile în care am dori să mergem sunt iluminatul public, cogenerarea de mici dimensiuni şi auditul energetic, lucruri pe care deja le facem. De asemenea, am dori să oferim soluţii rafinate pentru complexele industriale, incluzând consultanţă. Piaţa auditului energetic este populată în special de jucători mici. Cum vedeţi competiţia în această piaţă?
Una din lecţiile învăţate din schema certificatelor verzi: este mai bine să intrăm în proiecte autosustenabile.
One of the lessons we learn from the green certificates scheme: it is better to go for selfsustainable projects.
66
For the operations, we have two priorities: to properly operate our two renewable capacities we have - the wind farm in Dobrogea and the hydropower plant in Reșița - and to continue the discussions in the Brussels and Romania in order to complete some notification processes related with the supporting scheme. We intend to develop and the main direction is the energy efficiency. We believe, and I personally believe, that energy efficiency is the future opportunity for this industry. Now there are a lot of new trends in terms of technology and a strong push to provide more robust and detailed services for the clients, like the distance reading. At the same time the price for the end consumer is a still quite sensitive issue, so we need to find solutions. That is why we think that energy efficiency is a kind of an anchor.
This stress on energy efficiency is easy to understand when you look from the consumer’s side. Why is it important from a energy pro vider’s point of view? First of all, it is useful because it allows us to broaden our portfolio of services in new directions. In this turbulent context, we should be more flexible, more responsive, more versatile. These are challenges we are not going to answer with the traditional approaches of a distributor or supplier. The needs of the customers are increasing and we have to adapt. Also, despite these conditions, we believe that building a long time relationship with the customer is the future. We need to create a kind of partnership in order to better understand and fulfill more needs than strictly delivering and supplying. Can you be more precise on the services you intend to offer? We run our analytics and the directions we would like to go are the public lighting, small co-generation and energetic audits, which we are already doing . We would also Am instalat peste 14.000 de like to provide some complex soluechipamente de contorizare inteligentă. tions for the industrial complexes, which includes consultancy. We have installed more than 14,000 smart-metering The market for energetic audits equipments. is populated mainly by small players. How do you see the competition on this market? For us, is very important how complex it might be. If you just provide the audits, and not the solutions, there may be as many companies as you like. In my opinion, it must be a company that will do it from A to Z. We do not compete for just providing the audits, so I will not tell whether 100 or 200 companies are too many. For us it is important that we provide all services form the beginning to the end; not only giving you the status-quo and then leave you on your own. We would like to be partners in all solutions, provided by us or by some joint ventures companies with other partner companies.
14.000
Pentru noi, este foarte important cât de complexă poate fi. Dacă oferim doar audit, şi nu soluţii, pot exista câte companii vrem. După părerea mea, trebuie să fie o companie care să o implementeze de la A la Z. Nu concurăm doar pentru oferirea de audit, aşa că nu vom spune dacă 100 sau 200 de companii sunt prea multe. Pentru noi, este important că vom oferi toate serviciile de la început la sfârşit; nu doar oferind status quo-ul și apoi lăsând companiile pe cont propriu. Am vrea să fim parteneri în toate soluţiile, asigurate de noi sau prin companii mixte cu alte companii partenere. Aveţi în prezent în vedere anumite companii partenere potenţiale? Acestea sunt din România? Nu, în prezent căutăm cele mai bune oportunităţi
Do you have any specific prospect partner companies in mind right now? Are they from Romania?
Q4 2014
Electricity
| interviu / interview No, at the moment we are looking for the best opportunities to start. It is an early stage in energy efficiency and we would like to find the customers who are open to explore the market with us. Based on their needs and requests we will also identify the partners. Basically, what we do in Romania is that we go with local partners because that is how we see our mission here. We are long term investor in Romania so our first natural answer is to look for local, strong partner. Energy efficiency also means some initial investments. Can you tell me if you have any plans on how much are you going to invest? I will not provide you with a certain number, because for energy efficiency we consider this more like a complex solution, including the financing. There are a lot of cheap external financing solutions available, so it is very important to first understand the whole funding scheme which might include EU funds, institutional banks etc. For us it is more like to find a proper partner who is able to work together with us for a success story. I understand that you see this kind of projects as self-sustainable activities. Is this assumption correct? Of course. It is one of the lessons we learn from the green certificates scheme: it is better to go for self-sustainable projects that can survive on a specific business environment. Do you have any specific plans for introducing new services for households? This is another direction that we are considering. There are several models that European utilities and also our company in the Czech Republic already introduced. There is a potential of providing additional services to the household, like the maintenance. The classic provider stops at the pluck, or at the meter, to be more precise. There are still lots of services around like maintenance of the installment inside the household, consultancy on consumption and managing the consumption, improving the installations etc. We are not targeting this at the moment, because we are focusing on energy efficiency, but overall there is another opportunity on the market.
68
pentru a începe. Este un stadiu incipient în domeniul eficienței energetice și ne-am dori să găsim clienții care sunt deschişi să exploreze piaţa împreună cu noi. Pe baza nevoilor şi cerinţelor acestora, vom identifica şi partenerii. Practic, ceea ce facem noi în România este să mergem cu parteneri locali, pentru că acesta este modul în care vedem misiunea noastră aici. Suntem un investitor pe termen lung în România, aşa că primul nostru răspuns natural este să căutăm un partener local puternic. Eficienţa energetică mai înseamnă unele investiţii iniţiale. Îmi puteţi spune dacă aveţi unele planuri despre cât de mult veţi investi? Nu vă voi da o cifră sigură, deoarece noi vedem eficienţa energetică mai mult ca o soluţie complexă, inclusiv finanţarea. Există multe soluţii de finanţare externe disponibile, aşa că este foarte important să înţelegem mai întâi întreaga schemă de finanţare care ar putea include fonduri UE, bănci instituţionale etc. Pentru noi, este mai important să găsim un partener corespunzător care poate lucra împreună cu noi pentru o poveste de succes. Înţeleg că vedeţi acest tip de proiecte ca activităţi auto-sustenabile. Este această presupunere corectă? Desigur. Este una din lecţiile pe care le învăţăm din schema certificatelor verzi: este mai bine să intrăm în proiecte auto-sustenabile care pot supravieţui într-un mediu de afaceri specific. Aveţi anumite planuri specifice pentru introducerea de noi servicii pentru consumatorii casnici? Aceasta este o altă direcţie pe care o luăm în considerare. Există câteva modele pe care companiile de utilităţi europene şi de asemenea compania noastră din Republica Cehă le-au introdus deja. Există un potenţial pentru asigurarea de servicii suplimentare pentru clientul casnic, precum mentenanţa. Furnizorul clasic se opreşte la priză sau la contor, pentru a fi mai exact. Există încă multe servicii, precum mentenanţa instalaţiei din interiorul gospodăriei, consultanţa privind consumul şi gestionarea consumului, îmbunătăţirea instalaţiei etc. Nu vizăm aceste lucruri pentru moment, deoarece ne axăm pe eficiența energetică, însă în general există o altă oportunitate pe piaţă.
Contorizare inteligentă Între 2013 şi 2014, CEZ Distribuţie a implementat sisteme-pilot de contorizare inteligentă pentru 14.150 de clienţi, reprezentând aproximativ 1% din clienţii totali pentru energie electrică, în diferite zone ale reţelei (Dolj 13.439 clienţi, Mehedinți 495 de clienţi, Argeș 216 de clienţi). Sistemele de contorizare inteligentă asigură: lR educerea costului cu citirea contorului, deoarece colectarea datelor de facturare se face automat lP regătirea balanţei bazată pe staţiile de transformare, pentru a identifica zonele cu pierderi lR educerea pierderilor tehnice şi comerciale de energie electrică lR educerea costurilor de debranşare/rebranşare prin eliminarea nevoii de echipe care să se deplaseze la clienţii casnici lR educerea intervalelor de întreruperi datorită unui timp diminuat alocat identificării locurilor unde există întreruperi de energie l Obţinerea unor profile de sarcină pentru diferite categorii de consumatori Contorizarea inteligentă asigură integrarea tuturor clienţilor alimentaţi de la un transformator (PT) și constă în comunicarea directă și bidirecțională între sistemul central și contoare electronice cu ajutorul tehnologiei PLC (comunicaţii pe reţeaua de alimentare cu energie electrică) .
Smart Metering Between 2013 and 2014 CEZ Distribution has implemented pilot smart metering systems for a total of 14,150 customers, representing approximately 1% of all its electricity consumers, in different areas of the network (Dolj –13,439 customers, Mehedinți – 495 customers, Argeș – 216 customers). The smart metering systems provide: lR eduction of the cost of meter reading, as billing data collection is done automatically lP reparation of the balance based on transformer stations, to identify areas of loss lR eduction of technical and commercial losses of electricity lR eduction of disconnection / reconnection costs by eliminating the need of teams moving to the households lR eduction of interruptions intervals due to diminished time spent in identifying places where there are power outages lA chieving load profiles for different categories of consumers The smart metering ensures the integration of all customer supplied from a transformer (PT) and consists in direct and bidirectional communication between the central system and electronic meters using PLC technology (power line communication) .
Q4 2014
Electricity
Am vrea să fim mai buni de la an la an, să ne gândim în mod constant cum putem deplasa compania în noi direcţii.
We would like to be better and better with every year, constantly thinking on how to move the company into new directions.
70
| interviu / interview
Acum, în legătură cu contorul inteligent, care Now, on the smart metering issue, what is the este stadiul? status? Am finalizat a doua fază a programului pilot We finished our second stage of the pilot proîn regiune şi evaluăm cum funcţionează. În primul ject in our region and we are evaluating just how it rând, pentru a fi pregătiţi să aplicăm întreaga soluţie goes. First of all, in order to be ready to apply the există unele probleme tehnice care trebuie rezolvawhole solution there are some technical issues that te, de exemplu puterea semnalului. Testăm toate need to be sorted out, for example the strength of acestea pentru a vedea cât de solide şi fiabile sunt the signal. We are testing all this in order to see soluţiile tehnice. În prezent, avem peste 14.000 de how robust and reliable the technical solutions are. echipamente de contorizare inteligentă instalate şi At the moment we have more than 14.000 smartpregătim încă o fază pentru a putea cu adevărat să metering equipments installed and we are preparrespectăm regulile. De asemenea, purtăm discuţii cu ing another stage to be really able to comply with furnizorii de servicii şi clienţii pentru a identifica cele the rules. And also we are having discussions with mai dorite caracteristici şi unde vedem bethe service providers and the clients to idenneficiile modificării şi modernizării sistify what are the most wanted features, temului. De exemplu, unii clienţi ar and where do we see the benefits to putea fi interesaţi de dezvoltarea modify and upgrade the tensiunii în instalaţia lor, în timp system. For example, some CEZ Distribuţie asigură energia ce unele companii mici ar putea clients might be interested electrică pentru peste 1,4 fi mai interesate de curba conin how is the voltage developmilioane de clienţi. sumului energetic. ment in their installation, while Evident, contorizarea intesome small companies might be CEZ Distribuție provides ligentă este un alt instrument more interested in the energy electricity to more than 1.4 necesar care ar trebui să fie disconsumption curve. million customers. ponibil dacă se vrea să se meargă Obviously, smart metering is anothpe eficienţa energetică. De aceea, am er necessary tool that should be available selectat câteva grupuri pentru acest pilot, iar if you want to go with energy efficiency. That is un grup este format de agenţiile mici interesate de why we selected several clusters with this pilot, and eficienţa energetică, pentru a înţelege cu adevărat one cluster is formed by small agencies interested in care sunt beneficiile pentru acestea. energy efficiency, in order to really understand what are the benefits for them. Aţi preluat conducerea Grupului CEZ în România în iulie anul acesta, după mai mult de You took over the management of CEZ Group patru ani ca Director de Operaţiuni. Pentru a in Romania this July, after more than four years descrie concentrarea dumneavoastră în calitaas Chief Officer Operations. In order to describe te de CEO al CEZ România, aţi folosit recent your focus as CEZ Romania’s CEO, you recently expresia “clarificarea operaţiunilor curente”. used the phrase “enlightening current operaCe înseamnă acest lucru? tions”. What would that mean? Există multe moduri de a dezvolta o afacere. There are many ways in order to develop a busiUna este prin achiziţii masive, alta este prin conness. One is by massive acquisitions, another is by solidarea activităţii, iar alta prin folosirea propriilor consolidate your activity, yet another by using your cunoştinţe şi poziţia de pe piaţă pentru a dezvolta know-how and position in the market in order to diferiţi piloni ai activităţii. Dacă ar fi să reformulez run different pillars of activity. If I would rephrase acest motto, aş spune că am vrea să fim mai buni this motto, I would say that we would like to be de la an la an. Nu doar să respectăm regulile, sau better and better with every year. Not just complydoar să îndeplinim standardele companiei, dar să ne ing with the rules, or just fulfilling the company’s gândim în mod constant cum putem deplasa comstandards, but constantly thinking on how to move pania în noi direcţii în ceea ce priveşte serviciile pe the company into new directions in terms of the care le oferim. services we provide.
1,4
SERVICII ENERGETICE ȘI UTILITĂȚI PENTRU CLĂDIRI, O PIAȚĂ ÎN PLINĂ DEZVOLTARE Producerea căldurii și distribuirea acesteia precum și a utilităților este meseria noastră. Însă suntem capabili să oferim mai mult clienților noștri. Datorită Serviciilor energetice și a utilităților pentru clădiri sau BES (Building Utility Services), oferim cea mai bună gestiune posibilă a energiei/utilități unei clădiri pentru un confort optim și o factură optimizată.
DE CE – Building Utility Services?
INTENSITATEA ENERGETICĂ a unei țări reprezintă consumul de energie în raport cu Produsul intern brut (PIB). Cea a României este cu 60% deasupra mediei Uniunii Europene. Mai mult de o treime din energia consumată la nivelul țării se găsește în clădiri. Se pot face deci multe economii. Serviciile energetice pentru clădiri reprezintă răspunsul la aceste provocări.
ÎN CE CONSTAU CONCRET ACESTE SERVICII?
SERVICIILE ENERGETICE ȘI UTILITĂȚI PENTRU CLĂDIRI cuprind atât mentenanța instalațiilor de căldură și de răcire precum și alte utilități, cât și aprovizionarea, distribuția și utilizarea energiei destinate pentru încălzirea și răcirea din clădire, precum si performanță energetică. Aceste servicii sunt asociate garanțiilor de performanță atât la nivelul producției, cât și la nivelul utilizării. Dalkia – Veolia Energy, lider mondial al acestor servicii, deține o experiență vastă, cu 163.000 de instalații gestionate în lume.
CĂRUI TIP DE CLIENȚI SE ADRESEAZĂ?
SERVICIILE ENERGETICE ȘI UTILITĂȚI PENTRU CLĂDIRI se adresează tuturor tipurilor de clădiri: de la locuințe la clădiri publice și până la imobile de birouri, centre comerciale și spitale. Rolul companiei Dalkia – Veolia Energy este asigurarea siguranței bunurilor și a persoanelor, garantarea confortului, păstrarea în stare bună a patrimoniului clienților noștri, optimizarea facturii de energie și prevenirea riscurilor sanitare și de mediu. Astfel, acestea sunt servicii de tip win-win.
Resourcing the world
Electricity
| interviu / interview
Eficiența energetică poate reduce consumul industriei cu până la 50% Energy efficiency can reduce industry consumption by up to 50%
S
chneider Electric România înregistrează de mai bine de trei ani o creștere constantă a afacerilor sale în România, creștere ce depășește rata de creștere economică națională, ne-a spus Răzvan Copoiu, Vicepreședinte Schneider Electric România, director Divizia Industrie. Grupul listat la Bursa de la Paris se află constant între primii trei jucători pe piețele pe
72
S
chneider Electric Romania has been recording for more than three years a constant growth of its business in Romania, growth which exceeds the national economic growth rate, Răzvan Copoiu, VicePresident Schneider Electric Romania, manager of the Industry Division. The Group listed on the Paris Stock Exchange is constantly among top three play-
ers in the markets where it activates, due to technologies held, strategic vision and investment in the development of employees and professionals in this sector, according to Răzvan Copoiu’s statements. What is the picture of Schneider Electric operations in Romania? Schneider Electric provides integrated solutions for five major markets: energy and infrastructure, industry, commercial buildings, data centers and residential. On each of these markets, Schneider Electric is constantly among the top three players. In terms of industry market operations, within the division that I coordinate, Schneider Electric portfolio includes a wide range of equipment in the command and control area, such as programmable logic controllers, HMI smart screens, but also frequency converters for any type of engine, continuing with integrated services and solutions of automation and energy efficiency, so that our clients can benefit from a complete offer for the industrial sector.
care activează datorită tehnologiilor deținute, viziunii strategice și investiției în dezvoltarea angajaților și a profesioniștilor din acest sector, potrivit decla rațiilor lui Răzvan Copoiu. Cum arată tabloul operațiunilor Schneider Electric în România? Schneider Electric oferă soluții integrate pentru
What is the remodelling of the energy consumption pattern of the customer in sight? There is a trend at European level to a smart energy management, and it is imposed especially by Directive 20/20/20 of the European Union, which provides for the reduction by 20% of greenhouse gas emissions, the increase to 20% in the percentage of energy produced from renewable sources from the total energy consumed and an increase by 20% in energy efficiency. Through equipment and solutions provided, Schneider Electric can successfully intervene to fulfill these objectives. In the industrial sector, when we talk about energy efficiency, we especially refer to the reduction of energy consumption of functional equipment, mainly engines, by using power inverters (variable speed drives). The most visible results in invoice are obtained in this area, consumption decrease rates ranging between 20% and 50%. Moreover, the engine is better protected from the system influence, the lifetime increases and, therefore, maintenance costs decrease. Lighting is another area in which consumption pattern has suffered changes, by implementing products and solutions of energy management. Results obtained by such solutions are easier to quantify, because energy consumption is measurable. In
Răzvan Copoiu Vicepreședinte Schneider Electric România, director Divizia Industrie Vice-President Schneider Electric Romania, manager of the Industry Division
Q4 2014
Electricity
În sectorul industrial, când vorbim despre eficiență energetică ne referim în special la reducerea consumului de energie al echipamentelor funcționale.
In the industrial sector, when we talk about energy efficiency we especially refer to the reduction of energy consumption of functional equipment.
74
| interviu / interview
this area, both in the industrial sector and in the residential or office buildings sectors, Schneider Electric intervenes with lighting control solutions that help the intelligent management of energy consumption. A revolution in the consumption pattern is generated by Smart Grid. Smart grids have been initially designed to operate unidirectionally from producer to consumer, but Smart Grid allows the bidirectional exchange of information and energy, actively introducing consumer into the network. Thus, consumer is no longer only a passive player in the system, but it can deliver information and energy into the network and it can reduce its bill. However, this process takes time and the challenge consists of the fact that the network must be Ce remodelări ale tiparului de consum de changed on the go. In order to adapt power grids to energie al clientului se întrevăd? Smart Grid, it takes dedicated equipment and soluExistă o tendință la nivel european tions and I believe that the introduction of către un management inteligent al tax incentives stimulating their impleenergiei, iar aceasta este impusă mentation could be one of the soluîn special de Directiva 20/20/20 tions that can contribute a Uniunii Europene, care preveto the achievement of this Recent, rețeaua electrică de reducerea cu 20% a emisiprocess. din România avea un grad de ilor de gaze cu efect de seră, eficiență de doar 30%. majorarea la 20% a procenWhat are the investments Not long ago, the power grid in tului de energie produsă din necessary to transform power Romania had an efficiency surse regenerabile din totalul grids in smart grids? of only 30%. energiei consumate și o creștere Although there have been nucu 20% a eficienței energetice. Prin merous studies on the investment reechipamentele și soluțiile oferite, Schneiquirements for smart grid, each of them has der Electric poate interveni cu succes pentru îndepliprovided different estimates, so currently it is not nirea acestor obiective. known exactly what is the value of investments În sectorul industrial, când vorbim despre necessary to achieve this project. eficiență energetică ne referim în special la reduMany elements of the functioning manner have cerea consumului de energie al echipamentelor changed; the number players present in the market funcționale, în principal motoare, prin utilizarea conhas increased and decision and execution for Smart vertizoarelor de putere (variatoarelor de viteză). În Grid no longer depend exclusively on the state. We această zonă se obțin rezultatele cele mai vizibile în have large operators of distribution networks, prifactură, ratele de scădere a consumului fiind cuprinvate companies, they comply with the European se între 20% și 50%. În plus, motorul este mult mai directives and equipment norms, but each of them ferit de influența din sistem, durata de viață crește, comes with its own plan in terms of duration and prin urmare costurile de întreținere scad. money invested. Iluminatul este o altă zonă în care tiparul de One thing is certain: there is potential. Not long consum a suferit modificări, prin implementarea de ago, the power grid in Romania had an efficiency of produse și soluții de management al energiei. Rezulonly 30%, which involves a very high potential of tatele obținute de astfel de soluții sunt și mai ușor improvement, but which requires significant capital de cuantificat, deoarece consumul energiei este amounts for the available technologies. măsurabil. În această zonă, atât în sectorul industriSchneider Electric presented part of the techal, cât și în cel rezidențial sau al clădirilor de birouri, nologies offered in the area of smart grids at FOREN cinci piețe mari: energie și infrastructură, industrie, clădiri comerciale, centre de date și rezidențial. Pe fiecare dintre aceste piețe, Schneider Electric se situează constant între primii trei mari jucători. În ceea ce privește operațiunile din piața de industrie din cadrul diviziei pe care o coordonez, portofoliul Schneider Electric cuprinde o gamă largă de echipamente din zona de comandă și control, precum automatele programabile, ecrane inteligente HMI, dar și convertizoare de frecvență pentru orice tip de motor, continuând cu servicii și soluții integrate de automatizare și eficiență energetică, astfel încât clienții noștri pot beneficia de o ofertă completă adresată sectorului industrial.
30%
Schneider Electric intervine cu soluții de control al iluminatului care ajută la managementul inteligent al consumului de energie. O revoluție în tiparul de consum o generează rețelele inteligente (Smart Grid). Rețelele energetice au fost gândite inițial să funcționeze unidirecțional dinspre producător către consumator, însă Smart Grid permite schimbul bidirecțional de informație și energie, introducând în mod activ și consumatorul în rețea. Astfel, consumatorul nu mai este doar un actor pasiv în sistem, ci poate livra informații și energie în rețea și își poate reduce factura. Acest proces necesită însă timp, iar provocarea constă în faptul că rețeaua trebuie să se schimbe din mers. Pentru adaptarea rețelelor electrice la Smart Grid este nevoie de echipamente și soluții dedicate și cred că introducerea de facilități fiscale care să stimuleze implementarea acestora ar putea fi una dintre soluțiile care pot contribui la realizarea acestui proces. Ce investiții sunt necesare pentru transformarea rețelelor energetice în smart grids? Deși au fost realizate numeroase studii privind necesarul investițional pentru smart grid, fiecare dintre acestea a oferit estimări diferite, astfel că nu se cunoaște cu exactitate, în acest moment, care este valoarea investițiilor necesare pentru realizarea proiectului. Foarte multe elemente ale modului de funcționare s-au schimbat; s-au înmulțit actorii prezenți pe piață, iar decizia și execuția pentru Smart Grid nu mai țin exclusiv de stat. Avem mari operatori ai rețelelor de distribuție, firme private, ei respectă directivele europene și normele pentru echipamente, dar fiecare dintre ei vine cu propriul lui plan în privința duratei și a banilor investiți. Un lucru este cert: există potențial. În urmă cu nu foarte mult timp, rețeaua electrică din România avea un grad de eficiență de doar 30%, ceea ce implică un potențial foarte mare de îmbunătățire, dar care necesită sume însemnate de capital pentru tehnologiile disponibile. Schneider Electric a prezentat o parte din tehnologiile pe care le oferă în domeniul rețelelor inteligente la FOREN 2014, o manifestare de notorietate în domeniul electric, de care am profitat din plin. Aparatura expusă, mesele rotunde și conferințele organizate în cadrul acestui eveniment contribuie la cre-
2014, a notorious event in the electricity sector, of which we fully took advantage. The equipment exposed, round tables and conferences organized within this event help create a clearer picture of the direction towards which the sector is heading, on market opportunities and obstacles alike. Also, system analyzes and research directions are presented, together with ideas brought on the table by institutions and authorities with responsibilities in the sector. And Schneider Electric takes advantage of such occasions to launch new products and solutions, as well as to reconfirm its commitment to constantly meet the needs of its clients with new solutions, in line with their needs.
Q4 2014
Electricity
| interviu / interview
area unei imagini mai clare asupra direcției spre care se îndreaptă acest sector, asupra oportunităților și deopotrivă obstacolelor din piață. De asemenea, sunt prezentate analize de sistem și direcții de cercetare, alături de idei aduse pe masă de instituții și autorități cu responsabilități în sector. Schneider Electric profită de astfel de ocazii pentru a lansa produse și soluții noi, precum și pentru a-și reconfirma angajamentul de a veni constant în întâmpinarea clienților cu soluții noi, care să răspundă necesităților lor. Este pregătită România pentru a face transformările de care vorbim? România este pregătită să pună în practică modelele de acțiuni reușite ale altora, însă are nevoie de prevederi legislative și fiscale pentru a oferi motivațiile necesare investitorilor, alături de perseverență. Astfel, cred că mai trebuie făcuți anumiți pași pentru a ne simți mai în siguranță când remodelăm acest sistem. Spre exemplu, în momentul în care investițiile în sectorul energiei regenerabile au luat amploare, anumite trăsături de funcționare a sistemului au suferit modificări și nimeni nu a anticipat câtă nevoie va fi ulterior de centralele pe cărbune, pentru echilibrare. Dacă s-ar fi prognozat acest lucru, s-ar fi construit din timp mai multe centrale pe gaze sau sisteme hidro de acumulare/pompaj etc. România a acționat foate hotărât și foarte generos în acest sector, însă au apărut probleme neîntâmpinate de sistem până în acel punct, de la necesitatea de back-up până la situații anormale precum intrarea termocentralor în stand-by pentru ca turbinele eoliene să poată porni. Există soluții pentru aceste situații, iar Smart Grid poate integra mai bine energia din surse regenerabile în sistem. Este nevoie, totuși, de voință și perseverență, dar și de stabilitate pentru realizarea unor astfel de obiective. Iar primul pas îl reprezintă măsurarea corectă a energiei consumate. Cum vede Schneider Electric activitatea sa în România în următorii ani? În prezent, Schneider Electric are 260 de angajaţi în România şi Republica Moldova. Numărul acestora a crescut cu peste 50% în decurs de doi ani. Un eveniment important a fost si deschiderea primului centru regional de suport clienţi al companiei în România, în anul 2011. Numai anul trecut am angajat
76
Is Romania ready to make the transformations mentioned? Romania is ready to put into practice the successful action models of others, but it needs legal and fiscal provisions to offer the necessary motivations to investors, along with perseverance. Thus, I think several steps should be taken to feel safer when we remodel this system. For example, when investments in the renewable energy sector gained momentum, certain characteristics of system operation suffered changes and no one has anticipated how necessary the coal-fired power plants would subsequently be, for balancing. If it had been expected, more gasfired power plants or pumped-storage hydropow-
er systems etc. would have been built in due time. Romania has acted very decisively and very generously in this sector, but problems have occurred that hadn’t been met by the system by that time, from the back-up need to abnormal situations such as the entry of thermal power plants in stand-by for wind turbines to be able
Vom continua să ne extindem echipa, atât în centrele de suport clienţi, cât şi în cadrul altor departamente ale companiei.
We will continue to expand our team, both in customer support centers and in other departments of the company. to start. There are solutions for these situations, and Smart Grid can better integrate energy from renewable sources into the system. However, it takes will and perseverance, but also stability for achieving such objectives. And the first step is the proper measurement of energy consumed.
peste 60 de oameni noi. În ceea ce priveşte planurile noastre pentru următorii ani, vom continua să ne extindem echipa, atât în centrele de suport clienţi, cât şi în cadrul altor departamente ale companiei. Centrul de suport clienți funcționează ca un hub regional, oferind suport partenerilor companiei din peste 55 de țări în 22 de limbi străine. Rezultatele financiare ale companiei noastre sunt sustenabile: vânzările Schneider Electric au crescut constant în ultimii ani, cu o rată medie de creștere mai mare decât cea de creștere a economiei. Pentru anii următori, ne continuăm obiectivele de creștere și ne propunem să fim în continuare aproape de client și de nevoile sale, oferind cele mai bune soluții din domeniul eficienței energetice.
How does Schneider Electric see its activity in Romania in the coming years? Currently, Schneider Electric has 260 employees in Romania and the Republic of Moldova. Their number increased by over 50% within two years. An important event was also the opening of the first regional customer support center of the company in Romania, in 2011. Last year alone we hired over 60 new people. In terms of our plans for the coming years, we will continue to expand our team, both in customer support centers and in other departments of the company. The customer support center operates as a regional hub, providing support to the company’s partners in over 55 countries and in 22 foreign languages. The financial results of our company are sustainable: Schneider Electric sales have constantly increased in the recent years, with an average growth rate higher than the economic growth rate. For the coming years, we continue our growth objectives and plan to continue to be close to the customer and its needs, offering the best solutions in the area of energy efficiency.
Q4 2014
Electricity
| advertorial
Mobilitate pentru companiile din energie – It’s easier to LeasePlan Mobility Solutions for Energy Companies – It’s easier to LeasePlan
C
ompaniile care reușesc să facă diferența sunt acelea care își pot direcționa resursele către activități din sfera „core-business-ului”. Acest lucru este mult mai ușor de îndeplinit atunci când anumite servicii auxiliare sunt externalizate către specialiști. Cu toții avem nevoie de energie în toate formele ei, dar pentru ca această energie să ajungă acolo unde este nevoie, ea trebuie menținută în parametri și transportată continuu. Leasingul operațional este acel segment de business care preia responsabilitățile
78
C
ompanies that make a difference are able to better channel their resources to their “core business”. This is also possible due to the outsourcing of ancillary business to expert third party providers. We all need energy one way or another, but for energy to reach us, it needs continuous supply and delivery. Operational leasing is that type of business arrangement which takes fleet management responsibilities off a company’s agenda. Global and local presence and expertise are sig-
administrării flotei auto din agenda unei companii. nificant criteria decision-makers need to consider Experiența internațională și expertiza locală sunt criwhen transferring their fleet management and terii care îi conving pe decidenții din companii să premobility solutions to an external service provider. dea managementul și mobilitatea flotei auto către un LeasePlan Romania is the leading provider specialist extern. of operational leasing on the Romanian market. LeasePlan România este liderul pieței de leasing Established 7 years ago on the local market and operațional. Cu o istorie de 7 ani în România și pesmore than 50 years ago globally, LeasePlan curte 50 de ani la nivel global, LeasePlan are pe piața rently reports 240 clients in business areas such autohtonă peste 240 clienți din domenii precum as energy, financial services, FMCG, industry, etc. energie, servicii financiare, FMCG, industrie etc. ”LeaAccording to Bogdan Apahidean, the Managing sePlan este leader mondial al segmentului de leasing Director of LeasePlan Romania, “LeasePlan is the operațional, iar acest lucru ne motivează să fim din world leader of the operational leasing market, ce în ce mai buni și pe plan local. LeasePlan Româand this is one more reason for us to improve our nia a ajuns numărul 1 în cinci ani de la înființare, iar local presence to even higher standards. In five în prezent avem o flotă de peste 10.000 de mașini years, LeasePlan Romania has become the numîn administrare.” afirmă Bogdan Apahidean, Director ber one player on the market, with more than General LeasePlan România. 10,000 vehicles under management.” Produsele și serviciile LeasePlan adresate compaAs far as energy companies are concerned, niilor din energie sunt deosebite pentru că specificul LeasePlan offers specific products and services business-ului impune o gamă variată de that are suited to the particular requireautovehicule, cu dotări speciale, care ments of a diverse fleet, focused on să le permită angajaților o mai mare improved efficiency. ”For us, busieficiență în exploatare. ”Colaboraness relationships are rea cu toți clienții noștri pleacă based on the profound LeasePlan are pe piața de la înțelegerea business-ului understanding of our clients’ autohtonă peste 240 clienți. pe care aceștia îl desfășoară. În needs. We offer services that funcție de nevoile și așteptările reflect client demands and exLeasePlan currently reports 240 lor, le oferim acele servicii adappectations with regard to imclients in various business tate regimului de exploatare al proved mobility. Our cooperation areas. autovehiculului, servicii care să le with business partners in the field asigure o mobilitate optimă. Un exemof energy and other related business plu în acest sens este chiar colaborarea cu areas is an example of the above”, says partenerii noștri din domeniul industriei energetice și Apahidean. domeniile conexe”, susține Apahidean. The energy sector is so dynamic that someÎntr-un sector atât de dinamic, în unele cazuri este times, vehicles in the fleet need to run round-thenevoie ca autovehiculele din flotă să funcționeze clock. This is also the reason why maintenance non-stop. Din acest motiv și incidența serviciilor de and repair services are in such high demand. Nevmentenanță și reparații este crescută. Începând de ertheless, LeasePlan Romania is able to face all la consultanță în alegerea autovehiculelor și conthe challenges of the energy sector, providing a tinuând cu servicii de Asistență Rutieră 24/7 și o wide array of services and products ranging from rețea extinsă de service, LeasePlan România are advice in the selection of vehicles, 24/7 Road competența de a răspunde tuturor provocărilor veAssistance and an extensive network of repair nite dintr-un domeniu atât de special cum este cel shops. ”We are providers of premium services, and al energiei. ”Serviciile noastre sunt de nivel premium we show great consideration for our clients and pentru că ne respectăm atât clienții, cât și poziția de our position as market leaders. What we do is to lider pe care o avem în piață. Noi preluăm administratake over fleet management responsibilities from rea flotelor de mașini, oferind astfel timp și energie our clients, to give them the time and the energy clienților pentru a se concentra asupra dezvoltării to focus on the development of their own busipropriului business”, conchide Bogdan Apahidean. ness”, concludes Bogdan Apahidean.
240
LeasePlan România a ajuns numărul 1 în cinci ani de la înființare.
In five years, LeasePlan Romania has become the number one player on the market. Bogdan Apahidean Director General LeasePlan România The Managing Director of LeasePlan Romania
Q4 2014
Electricity
| tendinte , / trends
Dan Apetrei (Elsaco Energy)
Lupta pe marje se apropie de final The battle for margins is close to an end
P
Dan Apetrei director general executiv și acționar la Elsaco Energy CEO and shareholder at Elsaco Energy
80
iața de echilibrare este o necesitate, dar și o oportunitate pentru producătorii, furnizorii sau utilizatorii de electricitate. Punctul central al acestei piețe sunt așa numitele părți responsabile cu echilibrarea (PRE), companii de interfață între oricare dintre actorii licențiați ai pieței și Transelectrica, operatorul rețelei naționale de transport. În prezent, sunt 3-4 PRE de dimensiuni mari care concentrează în jur de 30-50% din consumul și producția României. Am stat de vorbă cu Dan Apetrei, CEO și acționar la Elsaco Energy, una dintre companiile nou intrate în piața de echilibrare. Piața de electricitate diferă de altele prin aceea că aspectele operaționale, tehnologice, de producție și transport sunt dependente de elementele comerciale și energia electrică încă nu poate fi eficient stocată. Se impun astfel complexe operațiuni de echilibrare, pentru ca diferențele dintre cantitățile de electricitate angajate - la producție sau la consum - și cele în mod efectiv livrate, respectiv consumate să fie minime. Responsabilul ultim pentru menținerea acestui echilibru este Dispecerul Energetic Național din Transelectrica, care gestionează rezervele disponibile pentru compensarea diferențelor. Pentru a reduce numărul de agenți cu care interacționează Transelectrica și pentru optimizarea costurilor cu energia necesară pentru echilibrare, există în piață un număr de 114 titulari de licență cu calitatea de părți responsabile cu echilibrarea (date Transelectrica la 1 august 2014). Dintre aceștia, numai 25 au în responsabilitate mai mult de un titular de licență activ în sistemul energetic național (SEN). Dacă ținem cont de membrii atrași, doar în jur de zece părți responsabile cu echi-
T
he balancing market is a necessity, but also an opportunity for electricity producers, suppliers or users. The central part of this market is represented by the so-called Balance Responsible Parties (BRP), interface companies between any of the licensed players of the market and Transelectrica, operator of the national transmission network. Currently, there are 3-4 BRP of large size that concentrate around 30-50% of Romania’s consumption and production. We talked with Dan Apetrei, CEO and shareholder of Elsaco Energy, one of the new-comers in the balancing market. The electricity market is different from others by the fact that operational, technological, production and transmission aspects depend on commercial items and electricity still cannot be efficiently stored. Thus, complex balancing operations are required, so that differences between the electricity amounts committed - in production or consumption - and those actually delivered and consumed, respectively, to be
librarea au un număr relevant (peste 5). Elsaco Energy și firma soră Elsaco ESCO, au intrat în această piață în urmă cu mai puțin de un an. Ocupă acum locul 5, după numărul de membri (22). „Numărul nu este un criteriu important”, spune Dan Apetrei, CEO și acționar la Elsaco Energy. „Nici volumele de electricitate intermediate nu sunt cu adevărat relevante”, adaugă el și se explică. „Din perspectiva beneficiarilor, contează economiile pe care le fac participând la PRE.” Calculele realizate de experții Elsaco Energy - cei mai mulți dintre ei tineri doctoranzi, entuziaști și studioși, precizează Dan Apetrei - arată că un membru al acestui PRE se poate aștepta la 60, până la 80% din randamentul maxim pe care echilibrarea îl poate oferi. Dan Apetrei, fost șef de serviciu pentru Piața de Echilibrare la Electrica SA, spune că procentajul nu depășește 40 în cazul altor PRE. „Avantajul nostru, la Elsaco, este ca am intrat în această piață dinspre zona de servicii digitale și avem o excelentă exper-
minimum. The last responsible party for maintaining this balance is the National Power Dispatcher, within Transelectrica, which manages the available reserves to compensate for the differences. In order to reduce the number of agents that interact with Transelectrica and to optimize the energy costs required for balancing, there is a total of 114 license holders in the market with the quality of balance responsible party (Transelectrica data from August 1, 2014). Among them, only 25 are responsible for more than a license holder active in the national power system (NPS). If we take into account the attracted members, only around ten balance responsible parties have a relevant number (over 5). Elsaco Energy and the sister company, Elsaco ESCO, entered this market less than a year ago. Now it ranks the fifth in terms of member number (22). “The number is not an important criterion”, Dan Apetrei, CEO and shareholder of Elsaco Energy, says. “The volumes of electricity intermediated are not really
Q4 2014
Electricity
| tendinte , / trends
Din perspectiva beneficiarilor, contează economiile pe care le fac participând la PRE.
From the perspective of beneficiaries, savings they make by participating to BRP is all that matter. tiză în realizarea de programe informatice care să optimizeze situația comercială a clienților din perspectiva achiziției și consumului de electricitate.” Elsaco Energy se prezintă drept singurul PRE care realizează echilibrare activă și este cu adevărat „parte RESPONSABILĂ cu echilibrarea”. Așa numita echilibrare pasivă constă în optimizarea costurilor de către PRE prin agregarea datelor de la membrii săi privind cantitățile de electricitate contractate și transmiterea acestora către Transelectrica. Spre deosebire de alte PRE, care funcționează încă pe bază de fișiere Excel transmise prin poșta electronică, Elsaco Energy dispune de o interfață
82
relevant either”, he added, with further explanations. “From the perspective of beneficiaries, savings they make by participating to BRP matter”. Calculations made by Elsaco Energy experts - most of them young PhD students, enthusiastic and studious, Dan Apetrei mentions -, show that a member of this BRP can expect 60 to 80% of the maximum yield that balancing can provide. Dan Apetrei, former head of the Balancing Market Department of Electrica SA, says that the percentage does not exceed 40 in the case of other BRP. “Our advantage, at Elsaco, is that we joined this market from the field of digital services and we have an excellent expertise in the development of software that optimizes the commercial situation of customers from the perspective of acquisition and consumption of electricity.” Elsaco Energy presents itself as the only BRP that makes active balancing and is really a “balance RESPONSIBLE party”. The so-called passive balancing
electronică web și o bază de date activă, în care consists of the optimization of costs by BRP by aggremembrii PRE introduc datele. „Pentru mine, acest gating data from its members on quantities of electricsistem înseamnă costuri reduse pentru că datele ity contracted and sending them to Transelectrica. sunt rapid și simplu încărcate, ceea ce reduce neceUnlike other BRP, that still operate based on Exsarul de operatori”, spune Dan Apetrei. cel files sent by e-mail, Elsaco Energy has a webmail „Clienții noștri sunt, în principiu, furnizori și prointerface and an active database, in which BRP memducători de energie”, explică Dan Apetrei. Unii vin bers introduce the data. “For me, this system means cu exces de cantități angajate (mai mult decât low costs, because data are uploaded quickly and consumă în mod real sau mai puțin decât produc), easily, which reduces the need for operators’, Dan alții cu deficit (volume solicitate mai mici decât Apetrei says. cele necesare în realitate la consum sau mai mari “Our clients are, mainly, energy suppliers and prola producție). Oră de oră, pe medie, la nivelul unui ducers”, Dan Apetrei explains. Some come with excess PRE, diferențele se compensează, ceea ce reduce of committed quantities (more than they really concosturile fiecăruia dintre membrii PRE, care rămân sumer or less than they produce), others with deficit cu cantități mai mici de electricitate de achiziționat (the requested volumes are lower than those necessuplimentar (la prețuri mari), respectiv cu volume sary in reality for consumption or higher in production). mai mici angajate în exces și neutilizate Hour after hour, on average, at a BRP level, differ(cheltuieli nejustificate). Se atenueaences are offset, which reduces the costs of ză astfel și impactul asupra SEN, each of BRP members, which remain with printr-o echilibrare eficientă a lower electricity amounts to raportului producție-consum. purchase additionally (at high Membrii Elsaco PRE se pot În această formă, conprices), respectively lower volaștepta la 60 până la 80% din randamentul maxim pe care îl tinuă Dan Apetrei, un PRE umes committed in excess and not poate oferi echilibrarea. funcționează cu atât mai used (unjustified expenses). Thus, bine cu cât are mai mulți the impact on NPS is attenuated, by Elsaco’s BRP members can expect participanți, producători sau an efficient balancing of production60 to 80% of the maximum furnizori. „Sau cel puțin așa consumption ratio. In this form, Dan yield that balancing can spune axioma, în teoria clasică. Apetrei continued, a BRP works better if provide. Noi am demonstrat că nu e adevăit has more participants, producers or suprat.” pliers. “Or at least that’s what the axiom says, in Elsaco Energy a introdus elementul de echithe classical theory. We proved it’s not true”. librare activă prin reglaj și este în prezent singura Elsaco Energy has introduced the active balanccompanie care operează în acest mod în România. ing item by adjustment and is currently the only com„Atunci când pentru un interval orar anticipăm un pany that operates in this way in Romania. “When for exces sau deficit, noi „injectăm” din reglajul elea time interval we anticipate excess or deficit, we mentelor active ale PRE volumul necesar pentru “inject” by adjusting the active elements of BRP the a compensa această diferență. Astfel, ducem în necessary volume to offset this difference. Thus, we sistem cel mai mic dezechilibru posibil, cu impact bring into the system the lowest imbalance possible, pozitiv asupra SEN și cu beneficii financiare penwith a positive impact on NPS and with financial bentru toate părțile.” De unde vine această „injecție efits for all parties”. Where does this “injection of ende energie”? Din contractele pe care companiile din ergy” come from? From contracts that companies in grupul Elsaco le-au încheiat cu parteneri, producăElsaco group have concluded with partners, productori, furnizori și consumatori de energie. ers, suppliers and consumers of energy. „Nu ne interesează să vânăm un client mare “We are not interested in hunting a large client și să ne luptăm pe marje tot mai mici pentru a-l and fighting for increasingly low margins to keep it menține în portofoliu”, spune Dan Apetrei. Viitorul in our portfolio”, Dan Apetrei says. The future belongs este al companiilor care pot oferi clienților soluții to companies that can provide to customers real reale și măsurabile de reducere a costurilor cu elecand measurable solutions for reduction in electricity tricitatea. costs.
80%
Avantajul nostru, la Elsaco, este că avem o excelentă expertiză în realizarea de programe informatice care să optimizeze situația comercială a clienților.
Our advantage, at Elsaco, is that we have an excellent expertise in the development of software that optimizes the commercial situation of our customers.
Q4 2014
Electricity
| analiza˘ / analysis
(R)Evoluția energetică: noi pași spre fuziunea nucleară Energy (r)evolution: new steps towards nuclear fusion
84
T
oate formele majore de energie pe care omenirea le utilizează pentru a alimenta motorul civilizaţiei au în comun o trăsătură fundamentală: reprezintă forme de înmagazinare a sursei primare de energie a Universului, fuziunea nucleară. În acest proces, două nuclee uşoare se unesc producând un nucleu mai greu şi eliberează o cantitate semnificativă de energie. Născută în pântecele Soarelui, energia solară reprezintă sursa primară de energie pentru orice proces din sistemul solar. Fără ea, viaţa aşa cum o cunoaştem ar fi imposibilă. Desigur, nu este singura modalitate de a elibera energia ascunsă cu grijă în nucleul atomic. Omenirea utilizează la scară comercială fisiunea nucleară, unde
A
energia este obţinută din spargerea unor nuclee grell major forms of energy that mankind le. Aşadar, de ce am fi interesaţi să realizăm fuziunea uses to power the engine of civilization nucleară când avem la dispoziţie alte metode de obţishare a fundamental feature: represent nere a aceluiaşi rezultat? Motivele sunt multiple. forms of storage of the primary energy Abundenţa elementelor în scoarţa pământusource of the universe, nuclear fusion. lui este invers proporţională cu masa lor atomică. In this process, two light nuclei join together to Pentru a obţine fisiune trebuie să pornim de la un produce a heavier nucleus and release a significant nucleu greu, în cazul de faţă uraniu. Acest element amount of energy. Born in the womb of the Sun, soeste destul de rar. Estimările actuale plasează cantilar energy is the primary source of energy for any tatea de uraniu disponibilă ca fiind suficientă pentru process in the solar system. Without it, life as we maximum 80 de ani, excluzând reactoarele de tip know it would be impossible. breeder. Mai mult, în urma procesului de fisiune se Of course, it’s not the only way to release enproduc elemente cu mase comparabile cu jumătatea ergy carefully hidden in the atomic nucleus. Mankind masei nucleului iniţial, dar instabile. Acestea au pecommercially uses nuclear fission, where energy is rioada de înjumătăţire între câteva minute şi secole, derived from the breaking of heavy nuclei. So why rezultând deşeuri radioactive dificil de tratat, depowe would be interested to achieve nuclear fusion, zitat şi neutralizat. when we have other methods at our disposal to obSoarele ne oferă lecţia fuziunii de 4 miliarde de ani. tain the same result? The reasons are multiple. De ce ar fi însă nevoie pentru a putea stăpâni forţa Abundance of elements in the earth’s crust is insa vitală? Dacă acest proces este eficient în condiţiile versely proportional to their atomic mass. To obtain extreme din interiorul soarelui nu înseamnă că este fission, we have to start from heavy nucleus, in this eficient şi pe Terra. Pentru a-l realiza în lacase uranium. This element is quite rare. borator trebuie să învingem repulsia Current estimates place the amount of electrostatică între nuclee până în uranium available as being enough punctul în care forţa nucleară tare for up to 80 years, excludînvinge repulsia electrostatică. ing breeder type reactors. Uraniul disponibil ajunge Până acum, singura modalitate Moreover, as a result of the pentru maximum 80 de ani. eficientă de a elibera energie din fission process, elements with fuziune nucleară a fost “aprindemasses comparable to half the The amount of uranium rea” fuziunii folosind procese de initial nucleus mass, but unstaavailable is enough for up to fisiune. Acestea pornesc o reacble are produced. They have a 80 years. ţie de fuziune care eliberează rapid half-life period of between a few cantităţi uriaşe de energie. Problema minutes and centuries, resulting in apare când dorim eliberarea energiei în mod radioactive waste difficult to be treated, controlat. stored and neutralized. Există două metode majore care permit obţiThe sun has been giving us the lesson of fusion nerea fuziunii. Prima implică plasmă confinată prin for 4 billion years. However, why would we need to câmpuri magnetice de geometrii speciale (tokamak). be able to master its vital force? If this process is efA doua implică utilizarea laserelor de mare putere fective in extreme conditions inside the sun, it does pentru obţinerea de temperaturi suficient de ridinot mean it is effective on Terra too. To achieve it in cate în interiorul pastilelor de combustibil pentru a the laboratory, we must overcome the electrostatic porni reacţia. Fiecare metodă presupune diverse direpulsion between the nuclei to the point where the ficultăţi de ordin ingineresc. strong nuclear force overcomes the electrostatic reProiectarea unei geometrii care să permită conpulsion. Until now, the only effective way to release trolul plasmei necesită dezvoltarea de resurse de energy from nuclear fusion was “ignition” of fusion calcul performante care să permită manipularea using fission processes. They start a fusion reaction câmpurilor magnetice în mod optim. Cealaltă metodă that quickly releases huge amounts of energy. The presupune inducerea unor unde de şoc în pastile cu problem arises when we release energy in a condeuteriu lichid. Aceste unde de şoc comprimă lichidul trolled manner.
80
Adrian Stratulat Co-fondator Energo Dynamics, ESCO company Co-founder Energo Dynamics, ESCO company
Q4 2014
Electricity
86
| analiza˘ / analysis
facilitând declanşarea fuziunii nucleare. Totuşi, pentru realizarea practică a acestui proces este nevoie de o mare precizie în sincronizarea mai multor şocuri. Acestea sunt produse de lasere de mare putere ce produc pulsuri de radiaţie modulate pe intervale de timp bine definite. În felul acesta în interiorul experimentului se generează plasma. La rândul ei, aceasta produce radiaţie X care fotoionizează o coajă sferică
There are two major methods that allowing to obtain fusion. The first involves plasma confined by magnetic fields of special geometry (tokamak). The second involves the use of high power lasers for obtaining sufficiently high temperatures inside the fuel pellets to start the reaction. Each method involves different engineering difficulties. Designing geometry allowing plasma control
de carbon-deuteriu (CD). Pentru ca undele de şoc produse să fie în rezonanţă, pulsurile laser trebuie să fie reglate în aşa fel încât să dureze pe perioade de timp de ordinul sutelor de picosecunde şi să se declanşeze la intervale de timp de ordinul unei nanosecunde. Intensităţile pulsurilor laser folosite trebuie să depăşească 3x1014 W/cm2. Așadar, pentru a iniţia un asemenea proces este nevoie de surse laser cu putere de ordinul Petawattilor şi surse de radiaţii în domeniile razelor X şi gamma. Multă vreme, fuziunea nucleară
requires the development of advanced computing resources to allow the optimal manipulation of magnetic fields. The other method involves the induction of shock waves in liquid deuterium pellets. The shock waves compress the fluid, facilitating the triggering of nuclear fusion. However, for the practical realization of this process, it takes high accuracy in the synchronization of multiple shocks. They are produced by high-power lasers that produce pulses of radiation modulated in well-defined time intervals. In this way, plasma is generated inside the ex-
Electricity
| analiza˘ / analysis
a fost considerată un obiectiv de atins de generaţiile viitoare. Recent însă, au început să circule două evoluţii foarte interesante.
CFR Reactorul experimental realizat de echipa condusă de Thomas McGuire poate genera 100 MW. The experimental reactor made by the team led by Thomas McGuire can generate 100 MW..
88
Reactorul Lockheed Martin poate alimenta 80.000 de gospodării Pornind de la principalele probleme pe care tehnologia tokamak le confruntă, echipa Lockheed Martin din cadrul faimoasei divizii Skunk Works şi-a propus să realizeze un reactor de fuziune nucleară mult mai compact şi mult mai eficient. Denumit Compact Fusion Reactor (CFR), reactorul experimental realizat de echipa condusă de Thomas McGuire, un inginer aeronautic din cadrul unității de Tehnologii Revoluţionare, încape împreună cu sistemele auxiliare într-un container de 23 x 43 picioare şi poate genera 100 MW, suficient cât să alimenteze 80.000 de case, un portavion sau o navă spaţială. Principiul de bază este acelaşi: un amestec de deuteriu şi tritiu este injectat în camera vidată a reactorului, unde este transformat în plasmă de către un sistem de încălzire cu unde radio. Plasma superîncălzită este comprimată şi controlată de câmpuri magnetice extrem de puternice ce o opresc să atingă pereţii reactorului, ceea ce i-ar distruge - nu există material care să reziste termic contactului cu plasma necesară în fuziunea nucleară. Astfel sunt atinse condiţiile necesare pentru ca fuziunea să aibă loc şi Heliu – 4 să se formeze, împreună cu neutroni a căror energie termică este captată de sisteme clasice pentru producerea de energie. Cheia reușitei: limita Beta Asul din mâneca Lockheed Martin este indicatorul numit „limita Beta”. Această formulă arată raportul dintre presiunea internă a plasmei şi presiunea magnetică necesară pentru a o confina. În cazul tokamakului aceasta este de doar 5%. Cu alte cuvinte, este nevoie de foarte multă energie pentru a ţine captivă o cantitate mică de plasmă. Spre deosebire de tokamak, reactorul CFR are un Beta unitar de 100%, afirmă echipa companiei americane. Acest lucru este posibil prin îmbinarea unor geometrii inovative ale camerei de confinare cu sisteme de încălzire şi recirculare a plasmei împrumutate de la alte tehnologii alternative de realizare a fuziunii nucleare şi multă vreme căzute în uitare, precum designul Polywell. Acest lucru face ca tehnologia High Beta pe care se bazează acest reactor să fie de 100 de ori mai eficientă energetic decât tokamakul. Şi asta nu doar în
periment. In turn, it produces x-radiation that photoionizes a spherical shell of carbon-deuterium (CD). For shock waves produced to resonate, laser pulses must be adjusted as to last for periods of hundreds of picoseconds and to be triggered at intervals of time on the order of nanoseconds. Intensities of laser pulses used must exceed 3x1014 W/ cm2. Thus, to initiate such a process, is necessary to have laser sources with power on the order of petawatts and radiation sources in the field of X- and gamma rays. For a long time, fusion was considered an objective to be reached by future generations. Recently, however, two interesting developments have started to circulate. Lockheed Martin reactor can power 80,000 households Starting from the main issues faced by the tokamak technology, the team of Lockheed Martin, within the famous division Skunk Works, planned to achieve a more compact and more efficient nuclear fusion reactor. Called Compact Fusion Reactor (CFR), the experimental reactor made by the team led by Thomas McGuire, an aeronautical engineer in the Revolutionary Technologies Unit, fits together with ancillary systems in a container of 23 x 43 feet and can generate 100 MW, enough to power 80,000 homes, an aircraft carrier or a spaceship. The basic principle is the same: a mixture of deuterium and tritium is injected into the vacuum chamber of the reactor, where it is converted into plasma by a radio waves heating system. Superheated plasma is compressed and controlled by extremely powerful magnetic fields that prevent it to touch the walls of the reactor, which would destroy them - there is no material to thermally resist the contact with plasma necessary in nuclear fusion. Thus, conditions are achieved for the merger to take place and Helium - 4 to form, together with the neutrons whose heat is captured by conventional systems for energy production. Key to success: the Beta limit The ace in Lockheed Martin’s sleeve is the indicator called “Beta limit”. This formula shows the ratio of internal pressure of plasma and magnetic pressure required to confine it. In the case of tokamak, it is only 5%. In other words, it takes a lot of energy in order to hold a small amount of plasma trapped. Un-
Electricity
| analiza˘ / analysis
termeni de dimensiuni, ci şi costuri. De pildă, tokamakul ITER este estimat să coste 50 de miliarde de euro pentru o putere instalată de 500 MW şi să cântărească 23.000 de tone. În ceea ce priveşte combustibilul, izotopii hidrogenului, deuteriu şi tritiu, sunt extrem de ieftini în comparaţie cu uraniul. Deuteriul se izolează din apa mării şi este practic nelimitat; tritiul este parţial recirculat de reactor, fiind necesar doar câteva grame iniţiale. Estimarea la consum de combustibil este de 25 kg pentru un an întreg de operare, iar produsul rezultate este heliu, un gaz inert. NASA visează să pună un reactor pe “fuziune la rece” în fiecare casă Atât în cazul fuziunii, cât şi în cazul fisiunii, forţa care conferă energia este forţa nucleară tare, mediată de gluoni. Așadar, ruperea legăturilor dintre nucleoni este cea care eliberează energie. Dar NASA se pare că a descoperit o metodă radical inovativă de a obţine
Primul design ingineresc menit să utilizeze forţa nucleară slabă, proiectul LENR de la NASA, continuă visul „fuziunii la rece”, printr-un proces care nu este nici fuziune, nici fisiune.
The first engineering design meant to use the weak nuclear force, NASA’s LENR project, continues the dream of “cold fusion” through a process that is neither fusion nor fission. energie din atomi, nu rupându-i sau lipindu-i, ci transformându-i. Primul design ingineresc menit să utilizeze forţa nucleară slabă, proiectul LENR de la NASA, continuă visul „fuziunii la rece”, printr-un proces care nu este nici fuziune, nici fisiune. Design-ul NASA implică o matrice de nichel şi ioni de hidrogen. Aceştia umplu golurile moleculare din structura matricii, care este ulterior oscilată la frecvențe cuprinse între 5 şi 30 Teraherzi. Energia imprimată de această oscilaţie excită electronii nichelului şi îi forţează să interacţioneze cu protonii (ioni de hidrogen) prin forţă nucleară slabă, transformându-i în neutroni. Nichelul absoarbe imediat aceşti neutroni şi devine instabil, devenind cupru şi eliminând un surplus de energie considerabil. Frumuseţea „alchemică” a acestui design este multifaţetată. În primul rând, neutronii din acest proces nu sunt de energii înalte şi sunt imediat absorbiţi,
90
like the tokamak, the CFR reactor has a unitary Beta of 100%, the team of the American company says. This is possible through the combination of innovative geometries of the confinement chamber with plasma heating and circulating systems borrowed from other alternative technologies for achieving nuclear fusion and long fallen into oblivion, such as Polywell design. It makes the High Beta technology, on which this reactor is based, be 100 times more energy efficient than the tokamak. And not just in terms of
size, but also costs. For example, ITER tokamak is estimated to cost 50 billion euros for an installed capacity of 500 MW and weigh 23,000 tons. Regarding fuel, isotopes of hydrogen, deuterium and tritium are extremely cheap compared to uranium. Deuterium is isolated from sea water and is virtually unlimited; tritium is partly recycled by the reactor, requiring only few original grams. The estimate of fuel consumption is 25 kg for a whole year of operation, and the resulting product is helium, an inert gas.
deci reactorul este virtual non-radioactiv. Acest lucru face că tehnologia să se preteze la aplicaţii casnice, auto și altele. De asemenea, materialul consumat, nichelul, este ieftin. Conform NASA, 1% din producţia mondială de nichel ar putea asigura totalul nevoilor de energie la nivel mondial folosind această tehnologie. Iar hidrogenul este cel mai comun element din univers. O variantă alternativă a reactorului merge chiar mai departe: o variantă a matricei din carbon ar transforma carbonul în azot, fiind singura tehnologie cu semnătură de carbon negativă.
NASA dreams to put a reactor on “cold fusion” in every home Both in the case of fusion and fission, the force that gives the energy is the strong nuclear force, mediated by gluons. Therefore, breaking the links between nucleons is releasing energy. But NASA seems to have found a radically innovative method to obtain energy from atoms, not breaking them or sticking them, but transforming them. The first engineering design meant to use the weak nuclear force, NASA’s LENR project, continues the dream of “cold fusion” through a process that is neither fusion nor fission. NASA design involves a matrix of nickel and hydrogen ions. They fill the molecular gaps in the structure of the matrix, which is subsequently oscillated at frequencies between 5 and 30 Terahertz. Energy imprinted by this oscillation excites nickel electrons and forces them to interact with protons (hydrogen ions) by the weak nuclear force, turning them into neutrons. Nickel immediately absorbs these neutrons and becomes unstable, becoming copper and eliminating a considerable energy surplus The “alchemistical” beauty of this design is multifaceted. First, neutrons from this process are not of high energy and are immediately absorbed, so the reactor is virtually non-radioactive. This makes the technology suitable for domestic, automotive applications and others. Also, the material consumed, nickel, is cheap. According to NASA, 1% of global nickel production could provide all global energy needs using this technology. And hydrogen is the most common element in the universe. An alternative option to the reactor goes even further: a version of the carbon matrix would turn carbon to nitrogen, the only negative carbon footprint technology.
Q4 2014
Electricity
| interviu / interview
Eficiența energetică înseamnă mai mult decât renovarea clădirilor
Energy efficiency mean more than buildings renovation
P
iața serviciilor energetice, o piață emergentă și neașteptată până acum câțiva ani, reprezintă o nișă pe care companii noi sau spin offs ale giganților au toate șansele să obțină contracte comerciale avantajoase în timp ce rezolvă și probleme critice ale sistemului. Am discutat cu Adrian Ciurtin, Managing Partner la Ciurtin & Asociații, despre semnificația legii eficienței energetice precum și despre principalele promisiuni pe care le cuprinde pentru formarea de noi profesii, import sau producție de tehnologie și dobândire de competențe.
92
E
nergy services market, an emerging and unexpected market until a few years ago, is a niche where new companies or spin offs of established companies are likely to obtain favorable commercial contracts while solving critical system problems. We talked to Adrian Ciurtin, Managing Partner at Ciurtin & Associates, about the significance of energy efficiency law and about the main promises contained therein for the formation of new professions, import or production of technology and skills acquisition.
Cât de bine răspunde legea eficienței energeHow well does the energy efficiency law tice provocărilor pe care le avem de rezolvat? meet the challenges we have to solve? Legea a apărut ca presiune din exterior pentru The law appeared as a result of external presracordarea cât mai rapidă la normele europene în sure for swift connection to European standards domeniu, dovadă și faptul că a fost aprobată în ulin the field, evidence of that being its approval in tima zi de sesiune parlamentară. Marii agenți ecothe last day of the parliamentary session. Large nomici privați știu de ceva vreme de locul pe care private companies know for quite a while the place eficiența energetică îl ocupă în producție și au invesefficiency occupies in production, and invested in tit în dezvoltarea sau achiziția de tehnologie pentru technology development or acquisition for their partea operațională. Lipsa legii nu i-a împiedicat să operations. The lack of law did not prevent them acționeze, dar textul în discuție este benefic pentru to act, but the text in question is beneficial for refacerea clădirilor publice. Sunt de părere că cele restoring public buildings. I believe that most promai multe proiecte vor fi în eficiența energetică a jects will be about energy efficiency in buildings, clădirilor, dar acest sector va reprezenta o mică parte but this sector will represent a small fraction of din potențialul pieței de servicii energetice. the potential market for energy services. Simultan, Planul Național de Eficiență EnergetiSimultaneously, the National Energy Efficiency că indică sectoarele unde trebuie intervenit Plan indicates those areas where we de urgență pentru ca nu doar consumul must intervene urgently to not only de energie să scadă, dar și pentru ca decrease energy consumption, procesele de producție să fie rebut also for production Companiile cu un consum de gândite. Legea mai poate contribui processes to be redepeste 1.000 de tep / an vor avea la educarea comportamentului de signed. Law can help to nevoie de un manager energetic. consum de energie și la prelungieducate energy consumption rea vieții echipamentelor utilizate. behavior and extend the life Companies that consume over Prin urmare, sosirea legii e bineveof equipment used. There1,000 tep / year will need an nită pentru sistemul public; comfore, the law is welcome in the energy manager. paniile cu o cultură organizațională public sector; private companies puternică derulează deja programe de with strong organizational culture eficiență energetică destul de avansate, cu have already advanced energy efficienmare accent pe racordarea la tehnologii care își docy programs, with emphasis on using latest techvedesc capabilitățile. nologies that prove their capabilities. Antreprenorii care vor să intre pe eficiența enerEntrepreneurs who want to enter in the busigetică a clădirilor trebuie să fie atenți la Ministerul ness of buildings energy efficiency should pay atDezvoltării Regionale și Administrației Publice, Deention to the Ministry of Regional Development partamentul de Eficiență Energetică din ANRE și and Public Administration, Department of Energy Departamentul pentru Energie. Totodată, consider Efficiency at ANRE and The Energy Department. că nu trebuie uitată ideea înființării unei agenții However, I believe that we must not forget the naționale de eficiență energetică, pentru unificarea idea of a national agency for energy efficiency, to responsabilităților. unify responsibilities.
1000
Ce elemente importante rezultă din lege și ce elemente esențiale lipsesc? Trei dezvoltări potențiale îmi atrag atenția: un draft de contract de performanță energetică, de tipul contractelor standardizate și clasificate FIDIC, înființarea unui Fond Național de Eficiență Energetică, educarea și calificarea managerilor energetici de către ANRE și de către instituții de învățământ naționale sau europene acreditate. Este oportună o
Adrian Ciurtin Managing Partner la Ciurtin & Asociații
What important elements result from the law and what essential elements are missing? My attention is drawn by three potential developments: a draft of energy performance contract, like the standardized and FIDIC-named contracts, the establishment of a National Energy Efficiency Fund, education and certification of energy managers by ANRE and by national or European ac-
Q4 2014
Electricity
| interviu / interview
Dacă nu ești un gigant al energiei, adevăratele câștiguri vor veni din modul în care îți asamblezi juridic și financiar contractele, balansând între riscurile tale (și ale finanțatorului) și veniturile potențiale.
If you are not an energy giant, real gains will come from how you assemble legal and financial contracts, balancing between your (and financier’s) risks and potential revenue.
digital Asistăm la îngemănarea a trei industrii: energetică, telecomunicații și informatică, așa că trebuie să luăm în considerare digitalizarea infrastructurii de energie. We witness the blending of three industries: energy, telecommunications and cybernetics, therefore we must take into account the energy infrastructure digitization.
94
nuanțare între sistemul public și cel privat, căci mediul privat este destul de familiarizat cu noțiunea de contract de management energetic. Legea reprezintă o bună oportunitate de înfiin țare de locuri de muncă, atât în profesie cât și în educație, deoarece suntem deficitari pe acest palier: potrivit ANRE, există puțin peste 300 de manageri energetici acreditați. În curând, companiile care au un consum de minimum 1.000 de tone echivalent petrol pe an nu se vor putea lipsi de un manager energetic. Întorcându-mă la contractul de performanță energetică, s-ar putea ca formula standard să nu fie atât de importantă pentru mediul privat, unde există mulți factori variabili. Putem învăța prea puțin din Europa în această privință, deci trebuie să ne uităm la piețele nord-americane. Experiențele de acolo sugerează că o firmă de servicii energetice poate ajunge să dețină patru sau cinci variante de contract de eficiență energetică pentru a fi adaptată la condițiile de piață. Cât despre Fondul de Eficiență Energetică, deși s-a întârziat construcția sa, se fac demersuri de înființare, dar sunt puține șanse ca mediul privat să fie interesat de el. Direct sau indirect, legea nu oferiră motivații și stimulente pentru ca soluțiile de modernizare să fie asumate și introduse în totalitate, nu superficial. Nu mă refer aici doar la echipamente energetice, industriale ori de construcții care se pot achita de sarcini până nu demult considerate de neatins. Asistăm și la îngemănarea a trei industrii: energetică, telecomunicații și informatică. Prin urmare, când ne referim la eficiență energetică, trebuie să luăm în considerare și digitalizarea infrastructurii de energie, care devine mai flexibilă, mai rezistentă la șocuri, mai precisă și care se poate proteja și repara mai bine și mai rapid.
credited educational institutions. It is appropriate a gradation between the public and private sector, for the private sector is quite familiar with the concept of energy management. The law is a good opportunity for job creation, in both the industry and in education because we are deficient at this level: according to ANRE, there are just over 300 accredited energy managers. Soon, companies that consume at least 1,000 tons of oil equivalent per year could not function without an energy manager. Back to energy performance contract, a standard formula might not be so important for the private sector, where there are many variable factors. We can learn little from Europe in this respect, so we must look to North American markets. Experiences from there suggest that an energy service company can get hold four or five different energy efficiency draft agreements, in order to be adapted to market conditions. Speaking of the Energy Efficiency Fund, although its construction was delayed, steps are being taken to set it up, but it is likely that the private sector will not be interested in using it. Directly or indirectly, the law does not provide incentives for modernization solutions to be taken and placed in full, not perfunctory. I am not referring only to equipment in energy, industry or construction that can perform tasks until recently considered unreachable. We witness the blending of three industries: energy, telecommunications and cybernetics. Therefore, when it comes to energy efficiency, we must take into account the energy infrastructure digitization, which makes the grid more flexible, more resilient to shocks, more accurate and can better and faster be protected and repaired. What else is needed for the energy services market potential to be better accessed? It requires companies to understand that the best energy resource is the energy they save. We will often be surprised to find that there’s an energy audit underway, recommendations are submitted and there the process ends. Many entrepreneurs believe that decreasing the energy bill is possible only after costly investment, when in fact there are solutions at hand: better forecast consumption, more precise metering, a change in
Ce altceva este necesar pentru ca potențialul pieței de servicii energetice să fie mai bine valorificat? Este nevoie ca firmele să înțeleagă că resursa cea mai bună de energie este energia economisită. Vom avea deseori surpriza să constatăm că se face un audit energetic, se înaintează recomandări și acolo se încheie procesul. Mulți antreprenori cred că factura la energie scade doar în urma unor investiții costisitoare pe care nu le pot susține, când de fapt există și soluții la îndemână: o mai bună prognoză a perioadelor de consum, o contorizare mai precisă, o modificare a procesului operațional. Este nevoie apoi de un sistem bancar care să vadă că oportunitățile ivite sunt, la nivel perceptiv, acceptabile în raport cu riscurile. Până de curând băncile locale erau reticente în a finanța proiecte de eficiență energetică. Între timp, grupuri locale și instituții financiare europene au început să tatoneze cu pași mici, dar siguri, finanțarea inițiativelor de eficiență energetică, atât pentru proiecte publice, cât și private, platforme industriale, parcuri retail, hoteluri sau rezidențial. Nu cred că va mai trece mult timp până când se vor construi instrumente de finanțare dedicate acestui sector. Nu în ultimul rând, ar trebui să existe furnizori profesioniști de consultanță financiară și juridică. În inginerie se pot face lucruri senzaționale cu tehnologii de vârf, și marile companii de energie au toate șansele să se îndrepte spre spin-offs sau joint-ventures cu nou intrați. Totuși, dacă nu ești un gigant al energiei, adevăratele câștiguri vor veni din modul în care îți asamblezi juridic și financiar contractele, balansând între riscurile tale (și ale finanțatorului) și veniturile potențiale. Sintetizând, trebuie să se întâlnească furnizorul de tehnologie, modelul de afaceri și proiectul propus unui client care are nevoie de soluții și finanțare.
the business process. Then it takes the banking system to see that the risks are acceptable compared to opportunities arising. Until recently, local banks were reluctant to finance energy efficiency projects. Meanwhile, local groups and European financial institutions have begun to explore, with small but firm steps, the financing of energy efficiency initiatives for both public projects and private industrial sites, parks, retail, hotels and residential. I do not think it will take long until they start building financing instruments dedicated to this sector. Finally, there should be professional suppliers of financial and legal advice. In engineering sensational things can be done with cutting-edge technologies, and major energy companies are likely to create spin-offs or joint-ventures with new entrants. However, if you are not an energy giant, real gains will come from how you assemble legal and financial contracts, balancing between your (and financier’s) risks and potential revenue. To summarize, every idea needs a technology provider, a business model, a project proposed to a customer in need of energy efficiency solutions and financing.
Experiența din Europa sugerează că o firmă de tip ESCO poate ajunge să dețină patru sau cinci variante de contract de eficiență energetică pentru a fi adaptată la condițiile de piață.
Experiences from Europe suggest that an energy service company can get hold four or five different energy efficiency draft agreements, in order to be adapted to market conditions.
Q4 2014
Communication line for the energy sector
website shows the leaders
Magazine bilingual
anticipates tendencies
anticipates tendencies shows the leaders
bilingual
> 3,000 copies
events networking over 300 guests after party
TV series Minutul energie 4 headlines / minute 10 runs / day 5 days / week
quarterly
104
124
110
130
renewables Q4 2014
renewables
| analiza˘ / analysis
Micro-cogenerarea - bune practici pentru încurajarea investițiilor Micro-CHP - best practices to encourage investments
Î
Gheorghe Țucu Director executiv Valeg Creative Solutions, peste 15 ani de experiență la nivel executiv în sectoarele automatizări industriale și regenerabile Managing Director, Valeg Creative Solutions, with 15 years on C level positions in Industrial Automation and Renewables
98
n prezent, sistemele de micro-cogenerare se bucură de sprijin solid în Europa, în vreme ce în Statele Unite se dezvoltă profitând de raportul favorabil dintre prețul electricității și cel al gazelor naturale. Chiar fără scheme de sprijin dedicate, investiția în sisteme de micro-cogenerare este rentabilă și în România. De aceea, domeniul se va dezvolta, sistemele de micro-cogenerare fiind o soluție adaptată pentru amplasamentele unde consumul are loc acolo unde sistemul este instalat. În Uniunea Europeană, încă din 2012 a fost publicată Directiva 27 privind eficiența energetică, urmată în anul 2013 de Propunerea de Rezoluţie a Parlamentului European şi de mai multe luări de poziţie ale COGEN Europe care subliniază avantajele majore ale sistemelor de cogenerare, atât din punct de vedere al creşterii eficienţei energetice, cât şi din punct de vedere al randamentului financiar al investiției. Unul dintre aceste documente estimează că până în 2025 se vor instala în ţările UE sisteme de microcogenerare, pe gaz natural şi biogaz, cu o putere instalată ce însumează aproximativ 5 GW. Aceasta reprezintă o piaţă de aproximativ 10 miliarde de euro. Ritmul de creștere a sectorului este estimat să se mențină până în apropiere de anul 2040. Stimulare prin preț și prin legislație Există două stimulente principale pentru decizia de investiție într-un sistem de microcogenerare şi anume: a) Raportul dintre preţul electricităţii utilizate de
C
urrently, the micro-CHP systems benefit from solid support in Europe, while in the U.S. they are developed taking advantage of favorable ratio between electricity and gas price. Even without dedicated support schemes, investment in micro-CHP systems is profitable in Romania as well. Therefore, this area will develop, micro-CHP systems being a solution adapted to the site where consumption takes place and where the system is installed. In the European Union, Directive 27 on energy efficiency was published since 2012, followed in 2013 by the Proposal of Resolution of the European Parliament and by several positions of COGEN Europe stressing the major benefits of cogeneration systems, both in terms of increasing energy efficiency and in terms of financial return on investment. One of these documents estimates that by 2025 gas and biogas-fired micro-CHP systems will be installed in the EU countries with an installed power totaling approximately 5 GW. It is a market worth approximately EUR 10 billions. The
5GW
o locaţie şi preţul gazului utilizat drept combustibil pentru a alimenta un sistem de microcogenerare care va produce în locaţie atât electricitatea, cât şi căldura ce vor fi consumate, de asemenea, în locaţie. Ne referim la raportul dintre preţul/kWh pentru electricitate şi preţul/kWh pentru energia înglobată în gaz. b) Legislaţia care promovează investiţia în sistemele de micro-cogenerare, acordând subvenţii (sub formă de bonus sau sub formă de tarif fix) pentru fiecare unitate de energie electrică produsă în regim de micro-cogenerare şi exportată în reţeaua de distribuţie a energiei electrice. Primul stimulent este foarte puternic, mai ales în SUA unde raportul dintre preţul energiei electrice şi preţul gazului ($/kWh electric vs. $/kWh în gaz) este cuprins între 5 şi 7. Acest raport este şi va fi puternic influenţat de recentele descoperiri ale zăcămintelor de gaz de şist și de scăderile semnificative ale preţului gazului, în urma creşterii producţiei. Spre deosebire de SUA, în Europa, raportul dintre preţul energiei electrice şi preţul gazului este
growth pace of the sector is estimated to maintain until near 2040. Stimulation through price and legislation There are two main incentives for the investment decision in a micro-CHP system, namely: a) Ratio between the price of electricity used onsite and the price of gas used as fuel to supply a micro-CHP system that will produce onsite both electricity and heat to be also consumed onsite. We refer to the ratio between the price/kWh for electricity and the price/kWh for energy embedded in gas. b) Legislation promoting investment in microCHP systems, granting subsidies (as bonus or as fixed tariff) for each unit of electricity produced in micro-CHP regime and exported into the electricity distribution network. The first incentive is very powerful, especially in the U.S., where the ratio between the electricity price and the gas price ($/kWh electrical vs. $/kWh in gas) ranges between 5 and 7. This ratio is and will
Până în 2025, se vor instala în ţările UE sisteme de microcogenerare, pe gaz natural şi biogaz, cu o putere instalată ce însumează aproximativ 5 GW. By 2025, gas and biogas-fired microCHP systems will be installed in the EU countries with an installed power totaling approximately 5 GW.
Q4 2014
renewables
Strategia Energiewende din Germania a promovat micro-coge nerarea ca o tehnologie care generează economii de energie în sectoarele rezidenţial şi comercial.
The Energiewende (energy transition) strategy in Germany has promoted micro-CHP as a technology generating energy savings in the residential and commercial sectors.
100
| analiza˘ / analysis
mult mai mic, fiind în jur de 3 la nivel EU-28 în 2013, aşa cum rezultă din statisticile EUROSTAT. Raportul este puternic influenţat în Europa de subvenţionarea preţurilor, care distorsionează piaţa, de dependenţa de gazul rusesc şi de impactul punerii în funcţiune a centralelor eoliene şi solare din ultimii 5 ani. Este, însă, posibil ca odată cu descoperirea de noi zăcăminte de gaz, atât convenţional (Marea Nordului, Marea Neagră etc.), cât şi din argilite, acest raport să crească, favorizând investiţiile în sistemele de micro-cogenerare pentru consumul propriu, dar şi pentru vânzarea către traderii de energie electrică. Al doilea stimulent, legislaţia care promovează investiţiile în sistemele de micro-cogenerare, este foarte prezent în ţările dezvoltate din Uniunea Europeană (Germania, Danemarca, Marea Britanie, Olanda). În aceste ţări, în paralel cu dezvoltarea legislaţiei europene, au fost introduse reglementări interne care stimulează investiţiile în producţia la locaţie pentru consumul propriu (on site), pentru a reduce sau chiar elimina: - pierderile «la generare» din termocentralele în condensație (care pot ajunge la 65% - 70%); - pierderile în reţelele de transport şi distribuţie (care sunt evaluate între 2% şi 4%); - costurile cu tarifele de transport şi distribuţie, mai ales cele de joasă tensiune, care pot ajunge să reprezinte până la 50% din totalul facturii de energie electrice cumpărată de un client de la furnizorul de energie electrică. Mai mult, în aceste ţări, s-au dezvoltat „bune practici” aplicate în dezvoltarea şi punerea în funcţiune ale proiectelor de micro-cogenerare. Câteva dintre cele mai avansate pot fi găsite în Germania, Olanda, Marea Britanie și Franța. TARIF FIX și GRANT Strategia Energiewende (tranziţia din energie) din
be strongly influenced by the recent discoveries of shale gas reserves and by the significant decline in gas price, as a result of production growth. Unlike the U.S., in Europe the ratio between electricity price and gas price is much lower, being around 3 at EU-28 level in 2013, according to EUROSTAT statistics. The ratio is strongly influenced in Europe by the subsidizing of prices, which distorts the market, by the reliance on Russian gas and the impact of commissioning wind and solar power plants in the past 5 years. It is, however, possible that with the discovery of new gas reserves, both conventional (North Sea, Black Sea etc.) and shale gas, this ratio could grow, favoring investments in micro-CHP systems for own consumption, but also for the sale to electricity traders. The second incentive, legislation promoting investments in micro-CHP systems, is very common in the developed countries of the European Union (Germany, Denmark, UK, The Netherlands). In these countries, in parallel with the development of the European legislation, internal regulations have been introduced stimulating investments in on site generation for onsite consumption, in order to reduce or even eliminate: - losses “from generation” of condensing power plants (which can reach 65% - 70%); - losses in transmission and distribution networks (which are valued between 2% and 4%); - costs with transmission and distribution tariffs, especially the low voltage ones, which can account for up to 50% of the total bill of electricity purchased by a client from the electricity supplier. Moreover, in these countries, “best practices” have also been developed, applied in the development and commissioning of micro-CHP projects. Some
CE ESTE
WHAT IT IS
Cogenerarea înseamnă producerea simultană a electricităţii şi căldurii, ambele forme de energie fiind consumate. Micro-cogenerarea este un domeniu de nişă, din domeniul mai larg al cogenerării, care se adresează segmentelor de piaţă cu puteri instalate sub 100 kWel, respectiv 200 kWth.
ogeneration means the simultaneous production of electricity C and heat, both forms of energy being consumed. Micro-cogeneration is a niche field, from the wider field of cogeneration, addressing market segments with installed capacity below 100 kWel and 200 kWth.
CE CONSUMĂ
WHAT DO THEY BURN
Sistemele de micro-cogenerare utilizează drept combustibil, în principal, gazul natural, dar şi GPL-ul şi, eventual, biogazul pentru a produce cele două forme de energie pentru consumul propriu al locaţiei unde este instalat sistemul de micro-cogenerare (generare locală de energie pentru consumul propriu).
icro-CHP systems mainly use as fuel natural gas, but also LPG M and, possibly, biogas to produce the two forms of energy, electricity and heat, for the own consumption of the site where the micro-CHP system is installed (local power generation for own consumption).
BENEFICIARI
BENEFICIARIES
Principalii beneficiari ai sistemelor de micro-cogenerare sunt spitalele de mărime medie, clădirile de birouri, complexele rezidenţiale, centrele de date, hotelurile şi centrele spa cu piscine de dimensiuni mici şi medii, care au un consum constant şi continuu de electricitate şi căldură.
The main beneficiaries of the micro-CHP systems are mediumsized hospitals, office buildings, residential complexes, data centers, hotels and spa centers with small and medium-sized pools, with a constant and continuous consumption of electricity and heat.
Germania a promovat micro-cogenerarea ca una dintre tehnologiile care generează economii de energie în sectoarele rezidenţial şi comercial. Astfel, tehnologiile de micro-cogenerare sunt eligibile pentru bonusul de cogenerare, bonus care se adaugă la preţul pieţei pentru electricitatea produsă în micro-cogenerare şi vândută în reţea (feed în tarrif / tarif fix). În plus, pentru a încuraja consumatorii să opteze pentru tehnologiile de micro-cogenerare pentru consumul propriu, atunci când cineva se decide să îşi schimbe centrala termică sau să facă o investiţie în creşterea eficienţei energetice a clădirii, utilizând un sistem de micro-cogenerare sub 20 kWe, va obţine un grant cu o valoare între 1.425 € şi 3.325 €, în funcţie de puterea instalată a sistemului. VPP În Olanda şi Germania, sistemele de microcogenerare s-au dezvoltat inclusiv ca parte a unor proiecte pilot de tip “smart grid”, pentru a demonstra fezabilitatea unor soluţii de micro-cogenerare distribuită, sigure şi flexibile. Acestea au, în acelaşi timp, o amprentă de carbon foarte mică şi funcţionează ca centrale virtuale distribuite pe o arie largă - VPP. Virtual Power Plant (VPP) sunt grupuri de sisteme de generare distribuită a energiei, localizate într-o arie geografică largă, fără legătură fizică între ele şi ope-
of the most advanced can be found in Germany, The Netherlands, UK and France. FIXED TARIFF and GRANT The Energiewende (energy transition) strategy in Germany has promoted micro-CHP as one of the technologies generating energy savings in the residential and commercial sectors. Thus, micro-CHP technologies are eligible for the cogeneration bonus, which adds to the market price for electricity produced in microcogeneration and sold in the network (feed in tariff/ fixed tariff). Moreover, in order to encourage consumers to choose micro-CHP technologies for own consumption, when someone decides to change its boiler or make an investment in increasing the energy efficiency of the building, using a micro-CHP system below 20 kWe, it will get a grant with a value between EUR 1,425 and EUR 3,325, depending on the installed power of the system. VPP in the Netherlands and Germany, microCHP systems have developed including as part of pilot projects of “smart grid” type, in order to prove the feasibility of certain solutions of microCHP distributed, reliable and flexible. They have, at the same time, a very small carbon footprint
Q4 2014
renewables
| analiza˘ / analysis
rate de o entitate centrală care utilizează sisteme integrate de conducere în timp real. CONECTARE SIMPLIFICATĂ În Marea Britanie există o procedură simplificată de conectare la reţea a sistemelor de generare pentru producţia proprie care livrează mai puţin de 16A pe fază (ER G83/2). Conform acestei proceduri, instalarea sistemului de micro-cogenerare se face de către un instalator certificat care, odată ce unitatea este instalată, este obligat să notifice operatorul de reţea în maximum 28 de zile. La rândul său, operatorul este obligat să aprobe conectarea în cel mai scurt timp posibil. ALTERNATIVĂ LA ECONOMISIRE În Franţa, din ianuarie 2011, micro-cogenerarea este eligibilă pen-
Capacitate instalată de micro-cogenerare (în GWe) Installed micro-CHP capacity (in GWe)
20 15 10 5 0
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Micro-cogenerare cu combustibil bio (include biogaz în reţelele de distribuţie a gazului natural) Bio-based micro-CHP (includes biogas in NG distribution network) Micro-cogenerare cu combustibil gaz natural Natural gas based micro-CHP
tru certificatul de economisire a energiei (White Certificate). Tot în Franţa tehnologiile de micro-cogenerare sunt luate în calcul în metodologiile ultimului “cod al clădirilor” (RT 2012). În plus, instalarea unui sistem de micro-cogenerare este o alternativă la cerinţele de utilizare a energiei „verzi" pentru clădirile cu consumuri de 5 kWh/m2 pe an, iar persoanele fizice care îşi instalează micro-cogenerare beneficiază de reduceri de taxe. Când merită să investești într-un proiect de microcogenerare În România, raportul dintre preţul electricităţii şi preţul gazului variază între 3 şi 4, mai ales pentru locaţiile care cumpără energie electrică la joasă
102
and operate as virtual power plants spread over a wide area - VPP. Virtual Power Plant (VPP) represents groups of distributed power generation systems, located in a wide geographical area, without physical connection between them and operated by a central entity using integrated management systems in real time. SIMPLIFIED CONNECTION In UK, there is a simplified procedure for grid connection of generation systems for own production that deliver less than 16A per phase (ER G83/2). According to this procedure, the installation of the micro-CHP system is done by a certified plumber, which, once the unit is installed, is required to notify the network operator within 28 days. In turn, the operator is required to approve the connection as soon as possible. ALTERNATIVE TO SAVING In France, from January 2011, micro-CHP is eligible for the energy saving certificate (White Certificate). Also, in France, microCHP technologies are taken into account in the methodologies of the last “building code” (RT 2012). Moreover, installation of a micro-CHP system is an alternative to requirements to use green energy for buildings with consumption of 5kWh/m2 per year, and natural persons who install micro-CHP benefit from tax discounts. When is it worth investing in a micro-CHP project In Romania, the ratio between the electricity price and the gas price varies between 3 and 4, especially for sites that buy low voltage electricity (medium-sized hospitals, hotels, spa centers with pools, medium-sized office buildings etc.) and 2.5 and 3 for sites that buy medium voltage electricity (large-sized hospitals, large office buildings etc.). For sites that buy low voltage electricity, a ratio between the electricity price and the gas price around 3 ensure a simple return on investment in approximately 3-3.5 years, with an internal rate of return between 11% and 13% and a positive net present value of approximately 4-4.5 years. If the ratio reaches 4, then the simple duration of return on investment decreases to 2.5-3 years, and the net present value becomes positive after about 3.5-4 years, with an internal rate of return of the project between 12% and 14%. For sites that buy medium voltage electricity, a ratio between the electricity price and the gas price
tensiune (spitale de mărime medie, hoteluri, centre around 2.5 ensure a simple return on investment in spa cu piscine, clădiri medii de birouri etc.) şi 2,5 şi approximately 3.5-4 years, with an internal rate of 3 pentru locaţiile care cumpără energie electrică la return between 11% and 13% and a positive net medie tensiune (spitale de mari dimensiuni, clădiri present value of approximately 5-5.5 years. mari de birouri etc.) In terms of legislation, in Romania currently there Pentru locaţiile care cumpără energie electrică la is no bonus scheme in force to promote investments joasă tensiune, un raport între preţul electricităţii şi in micro-CHP and, based on information provided by preţul gazului în jur de 3 asigură o recuperare simplă the regulatory authority, it is not estimated that such a investiţiei în aproximativ 3 - 3,5 ani, cu o rată ina scheme will be in force in the immediate future, alternă de rentabilitate cuprinsă între 11% şi 13% though there is a proposal sent to the European şi o valoare actualizată netă pozitivă la Commission in this regard. aproximativ 4-4,5 ani. On the other hand, currently, in Dacă raportul ajunge la 4, Romania there is a regulaatunci durata simplă de recupetory framework, which is În România, raportul dintre rare a investiţiei scade la 2,5-3 not very explicit, but which preţul electricităţii şi preţul ani, iar valoarea netă actualizaallowed the installation and gazului variază între 3 şi 4. tă devine pozitivă după aproxifunctioning of several applicamativ 3,5-4 ani, cu o rată intertions of micro-CHP producing In Romania, the ratio between the electricity price and the nă de rentabilitate a proiectului electricity and heat for own congas price varies between cuprinsă între 12% şi 14%. sumption of the site, in conditions 3 and 4. Pentru locaţiile care cumpără of energy efficiency and return on energie electrică la medie tensiune, un investment recommending them to be raport între preţul electricităţii şi preţul gazuapplied in other sites. lui în jur de 2,5 asigură o recuperare simplă a invesWe estimate that, in the near future, regardless tiţiei în aproximativ 3,5 - 4 ani, cu o rată internă de of the state of the legal framework for the promorentabilitate cuprinsă între 11% şi 13% şi o valoare tion of investments in micro-CHP, the area will deactualizată netă pozitivă la aproximativ 5-5,5 ani. velop thanks to financial returns on investment, if În privinţa legislaţiei române, în prezent nu există the volumes of electricity and heat generated are o schemă bonus în vigoare pentru promovarea inconsumed almost entirely on the site where the investiţiilor în micro-cogenerare şi, în baza informaţivestment was installed. ilor furnizate de autoritatea de reglementare nu se estimează că o astfel de schemă va fi în vigoare în viitorul imediat, deşi există o propunere transmisă către Comisia Europeană în acest sens. Pe de altă parte, în acest moment, în România există un cadru de reglementare, este adevărat nu foarte explicit, care a permis instalarea şi funcţionarea câtorva aplicaţii de micro-cogenerare care produc energie electrică şi termică pentru consumul propriu, în condiţii de eficiență energetică şi randament al investiţiei care le recomandă a fi replicate şi în alte locaţii. Estimăm că, în viitorul apropiat, indiferent de starea cadrului legislativ de promovare a investiţiilor în micro-cogenerare, domeniul se va dezvolta datorită randamentelor financiare ale investiţiilor, în cazul în care volumele de energie electrică şi termică generate vor fi consumate aproape în întregime în perimetrul locaţiei unde s-a instalat investiţia.
3-4
Q4 2014
renewables
| interviu / interview
Fondurile europene, o soluţie pentru eficientizarea sistemelor de termoficare încă funcționale European funds, a solution for the efficiency of heating systems that are still functional
104
L
ipsa unor elemente de legislație care să clarifice garanțiile oferite de guvern, dar și complexitatea construcției și exploatării proiectelor pe biomasă și biogaz au cam ținut departe de agenda investitorilor aceste inițiative, ne-a spus inginerul Sorin Ionescu, General Manager la Aplind, companie cu 11 ani de experiență în inginerie, management de proiect și consultanță pentru proiecte pe biomasă, biogaz și de mediu. Un imbold semnificativ pentru îndreptarea situației poate fi dat de către „feed-in tariff”, dacă s-ar respecta intențiile inițiale de acordare pentru unități de până la 2 MW pe cogenerare, susține managerul. Este posibil ca proiectele de cogenerare pe biomasă ori biogaz să devină parte semnificativă a mixului de energie? Ce elemente de legislație și de fiscalitate lipsesc? Până în acest moment, comparativ cu alte tipuri de surse regenerabile, proiectele de biomasă și biogaz nu au stârnit un interes major pentru investitori din mai multe motive. Cel mai important dintre ele este lipsa unui cadru legislativ clar care să precizeze care sunt garanţiile oferite de stat prin sistemul promovat de acesta. Apoi, este vorba și de complexitatea construcţiei şi exploatării acestora precum și a producţiei limitate de energie electrică. Menționez aici și lipsa din partea investitorilor de cantităţi constante din materia primă prognozată a fi introdusă în instalaţie. Nu în ultimul rând, este vorba și de promovarea unor tehnologii care nu au capacitatea de a se plia în timp la materiile diferite pe care investitorul le poate deţine la un moment dat. Avantajul major, dar insuficient exploatat, al acestor surse regenerabile constă în faptul că asigura o producţie cvasi-constantă de energie electrică, rezolvând totodată şi probleme de mediu: distrugerea de resturi vegetale şi dejecţii din agricultură, resturi de abatorizare, întreţinerea pădurilor. Potenţialul acestor surse de materii prime este unul important în România şi datorită necesităţii dezvoltării unui sistem performant al managementului de deşeuri în condiţiile în care cantităţile de deşeuri obţinute sunt ridicate. Momentul pare unul foarte prielnic pentru dezvoltarea proiectelor pe biomasă şi biogaz în contextul în care autorităţile au anunţat prin multiple ca-
T
he lack of items of legislation clarifying the guarantees offered by the government, but also the complexity of construction and exploitation of biomass and biogas projects have kept these initiatives far from the investors’ agenda, said Engineer Sorin Ionescu, General Manager at Aplind, a company with an experience of 11 years in engineering, project management and consulting for biomass, biogas and environmental projects. A significant impetus for rectifying the situation can be given by “feed-in tariffs”, if the initial intentions of granting for cogeneration units of up to 2 MW are kept, the manager claims.
Is it possible that biomass or biogas cogeneration projects become a significant part of the energy mix? What are the missing items in legislation and taxation? So far, compared to other types of renewable sources, biomass and biogas projects haven’t aroused a major interest for investors, for several reasons. The most important of them is the lack of a clear legislative framework, specifying the guarantees offered by the state through the system promoted by it. Then, it’s also about the complexity of construction and its exploitation, as well as the limited electricity production. I also mention here the lack from investors of constant quantities of raw material expected to be introduced in the installation. Last but not least, it’s about the promotion of technologies that don’t have the capacity to adapt in time to different materials that the investor may hold at a certain time. The major advantage, but insufficiently exploited, of these renewable sources consists of the fact that they provide a quasi-constant production of electricity, while solving environmental problems: destruction of crop residues and manure in agriculture, slaughter waste, forest maintenance. The potential of such raw materials is also important in Romania due to necessity to develop a performing waste management system, in conditions in which the amounts of waste obtained are high. The moment seems to be favorable for the development of biomass and biogas projects, in the context in which authorities announced through multiple channels the encouragement of investments in biogas and biomass projects. In this regard, a positive impetus in the market could be given by the quick im-
Sorin Ionescu General Manager, Aplind
Q4 2014
renewables
| interviu / interview
nale încurajarea investiţiilor în proiecte pe biogaz şi biomasă. În acest sens, un impuls pozitiv în piaţă ar putea fi dat de aplicarea cât mai rapidă a legislaţiei privind „feed-în tariff”, dar într-o formă mai simplă şi uşor de aplicat. Societatea noastră a participat, alături de alţi specialişti în domeniu, la procesul de consultări publice privind această legislaţie. Acordarea de sprijin financiar pentru instalaţii până la 1-2 Mwe, nu numai până la 0.5 MWe, aşa cum au fost informaţiile iniţiale, ar putea creşte impactul acestor proiecte.
Este necesar ca ANRE să dea asigurări că schema de sprijin pentru cogenerare va rămâne valabilă în forma actuală.
It is necessary for ANRE to give reassurances that the support scheme for cogeneration will remain valid in the current form.
106
A funcționat bonusul de cogenerare ori a fost o motivație de a menține situația neschimbată cât mai mult timp? Cum se poate ieși din spirala degradării termoficării în România? Pentru centralele vechi aplicarea acestei scheme de sprijin a fost un real ajutor, dar din păcate nu a încurajat, în măsura în care noi aşteptăm dezvoltarea de proiecte noi publice şi în special private, respectiv proiecte reale de înaltă eficiență energetică. În ultima perioadă, lipsa de interes este accentuată de unele incertitudini rezultate din modificarea cotei pentru cogenerare inclusă în facturile către clienţii finali. Considerăm necesar ca ANRE să dea asigurări că schema de sprijin pentru cogenerare va rămâne valabilă în forma actuală. În ceea ce priveşte problema termoficării, fiecare an aduce vestea închiderii a cel puţin unui sistem important de termoficare din România. Motivaţiile sunt în general cunoscute: debranşarea sau închiderea unor consumatori industriali, debranșări sau nivel redus de plată al persoanelor fizice, investiţii în termoficare care nu au ţinut cont de o prognoză realistă a modificării cererii de energie termică. Fondurile europene ar putea să fie o soluţie în eficientizarea sistemelor de termoficare încă rămase în funcţiune. Desigur, în această situaţie ar trebui ca debranșările consumatorilor să fie interzise pentru o perioadă de timp printr-o legislaţie clară privind drepturile și obligaţiile locuitorilor într-un condominium, dar în acelaşi timp cu garanţia că preţul energiei termice va avea un nivel acceptabil. O altă soluţie, care s-a dovedit viabilă în cazul câtorva oraşe din România, ar fi concesiunea de către autorităţile locale a sistemelor de termoficare către entităţi independente sau utilizarea biomasei ca sursă pentru instalaţiile de cogenerare.
plementation of legislation on “feed-in tariff”, but in a more simple form and easy to apply. Our company has participated, with other specialists in the field, in the public consultation process on this legislation. Granting financial support for plants of up to 1-2 MWe, not only up to 0.5 MWe, as the initial information showed, could increase the impact of these projects. The cogeneration bonus has worked, or it was a motivation to maintain the situation unchanged as much as possible? How can we exit the vicious circle of degradation of the heating sector in Romania? For old power plants the application of this support scheme was a real help, but unfortunately it did not encourage, at the extent we expected, the development of new public and especially private projects, respectively real high-efficiency energy projects. Lately, the lack of interest is accentuated by certain uncertainties resulting from the change of cogeneration quota included in bills to end-customers. We believe it’s necessary for ANRE to give reassurances that the support scheme for cogeneration will remain valid in the current form. Regarding the heating problem, each year brings the news of closure of at least one important heating system in Romania. The reasons are generally known: disconnection or closure of certain industrial consumers, disconnection or low level of payment of natural persons, investments in heating that did not take into account a realistic forecast of the changed demand for heat. European funds could be a solution for the efficiency of heating systems that are still functional. Of
Ce lipsește pentru proiecte mai îndrăznețe și bancabile în acest domeniu? E nevoie de o metodologie mai simplă şi care să nu lase loc în viitor de interpretări care să ducă la reevaluarea schemelor de sprijin. În acest sens este nevoie de un proces simplu de monitorizare şi care să nu conducă la modificări de tarife din pricina supracompensării. De asemenea, împărţirea pe tipuri de tehnologii în funcţie de materiile folosite poate determina complicarea sistemului de raportare și monitorizare. Să luăm exemplul biogazului: iniţial, o centrală este gândită pe dejecţii de vacă cu porumb siloz. În timpul operării pot să apară oportunităţi de utilizare, poate temporar, a unor materii cu preţ mai scăzut decât porumbul siloz sau, în situaţia creşterii preţului acestuia, se vor căuta soluţii alternative care pot rezolva şi probleme de mediu, de exemplu resturi de abatorizare. În final, este treaba investitorului cum îşi optimizează funcţionarea şi costurile pe întreaga durată de funcţionare şi nu este necesară limitarea acestuia pentru un anumit tip de tehnologie atât timp cât instalaţia permite optimizarea dorită de acesta. Ce piedici ați întâmpinat în proiectele desfășurate recent? Obstacolele sunt legate mai ales de incertitudini: incertitudinile de pe pieţele gazelor, a energiei electrice şi a certificatelor verzi. Asta a dus la blocarea unor proiecte de succes, după opinia noastră. Au mai fost ceva probleme și în obţinerea unor avize, dar aici lucrurile merg mai bine decât în trecut. În ce proiecte notabile a fost compania implicată recent? Din proiectele recent realizate aș
course, in this situation the disconnection of consumers should be prohibited for a period of time under a clear legislation on rights and obligations of residents in a condominium, but also with the guarantee that the price of thermal energy will have an acceptable level. Another solution, which has proven to be viable
Este treaba investitorului cum îşi optimizează funcţionarea şi costurile pe întreaga durată de funcţionare şi nu este necesară limitarea acestuia la un anumit tip de tehnologie.
It is the investor’s business how it chooses to optimize the functioning and costs throughout the operation and it is not necessary to restrict it in using a certain type of technology. for several cities in Romania, would be the concession by local authorities of heating systems to independent entities or the use of biomass as source for cogeneration plants. What’s missing for bold and bankable projects in this field? A more simple methodology is necessary, which wouldn’t leave room for interpretation in the future that would lead to the reassessment of support schemes. In this regard, we need a simple monitoring system which wouldn’t lead to changes of tariffs due to overcompensation. Also, classification on types of technologies depending on materials used may determine the complication of the reporting and monitoring system. Let’s take the example of biogas: initially, a plant is designed on cow manure with corn silage. Subsequently, during operation, opportunities may occur for the use, maybe temporary, of materials with a lower price than corn silage or, in its price increases, alternative solutions will be sought that can also solve environmental problems, for example slaughter waste. Finally, it the investor’s business how it chooses to optimize the functioning and costs throughout the operation and it’s not necessary to limit it for a certain type of tech-
Q4 2014
renewables
| interviu / interview
dori să menţionez proiectul de la Dalkia TermoPranology, as long as the plant allows the optimization hova. Această aplicaţie inedită s-a identificat cu desired. strategia noastră legată de proiectele de eficiență energetică în diferite industrii. Mai exact, în Dalkia What obstacles have you encountered in proexistă o centrală de cogenerare bazată pe o turbină jects recently developed? pe gaze de 25 MWe, care produce 36 tone /oră abur Obstacles are especially related to uncertainties: la 17 bar şi 205 grade Celsius. uncertainties in the gas, electricity and green certifiScopul final al aburului este termoficarea locală cates markets. It led to blocking successful projects in şi pentru obţinerea parametrilor necesari temoficării our opinion. There were some other problems in getde 1,75 bari şi circa 130 grade Celsius se utilizează ting certain permits, but here things go better than o staţie de reducere şi răcire. Pentru creşterea efiin the past. cienţei energetice globale am instalat o turbină cu abur “tailor made” de la Triveni în contra-presiune, What are the important projects the company care asigură necesarul termic la parametri necesari has been recently involved in? pentru sistemul de termoficare al oraşului Ploieşti. În From the recently achieved projects, I would like plus, generează constant 2 MWe livraţi în to mention the project at Dalkia TermoPrahova. This Sistemul Electroenergetic Național, unique application has identified with our accesându-se astfel şi bonificastrategy related to energy efficiency proţia oferită pentru cogenerarea jects in various industries. More de înaltă eficiență. specifically, at Dalkia there is a Amortizarea investiţiei de Livrarea turbinei s-a recogeneration power plant based la Ploiești se va realiza în mai alizat în doar șapte luni, on a gas turbine of 25 MWe, which puțin de doi ani. iar instalarea şi punerea în produces 36 tons/h of steam at 17 We expect the amortization of funcţiune s-a realizat de bars and 205 degrees Celsius. the investment in Ploiești to asemenea cu celeritate, în The final purpose of steam is local be achieved in less than doar două luni. După primele heating and in order to obtain the patwo years. calcule preconizăm că amortizarameters necessary for heating of 1.75 rea acestei investiţii se va realiza în bars and approximately 130 degrees Celsius, sub doi ani de zile. a reducing and cooling station is used. In order to inSuccesul acestui proiect s-a bazat pe termenul crease global energy efficiency, we installed a “tailor rapid de livrare şi punere în funcţiune, un raport opmade” steam turbine from Triveni in counter-pressure, tim calitate/preţ, fiabilitatea echipamentului şi pe which ensures the heat demand at parameters necexcelenta colaborare cu Dalkia TermoPrahova. Am essary for the heating system of the city of Ploieşti. profitat de participarea la ediția FOREN din acest an Moreover, it constantly generates 2 MWe delivered de la București pentru a prezenţa această aplicaţie into the National Power System, thus accessing the împreună cu partenerul care a fabricat turbina. bonus offered for high-efficiency cogeneration. Turbine delivery was made in only seven months, and installation and commissioning were also Debranșările consumatorilor să fie interzise achieved promptly, in just two months. After the first pentru o perioadă de timp printr-o legislaţie clară calculations, we expect the amortization of this investment to be achieved in less than two years. privind drepturile și obligaţiile locuitorilor într-un The success of this project was based on the condominium. quick delivery and commissioning, an optimal quality/price ratio, reliability of equipment and the excellent collaboration with Dalkia TermoPrahova. We The disconnection of consumers should be took advantage of the participation at this year’s prohibited for a period of time under a clear edition of FOREN in Bucharest to present this applilegislation on rights and obligations of residents in a cation together with the partner that manufactured the turbine. condominium.
2
108
Q4 2014
renewables
analiza˘ / interview analysis | interviu
Sebastian Enache:
Industria cere personal calificat pentru mentenanţa turbinelor eoliene
The industry requires qualified personnel for the maintenance of wind turbines
W
ind Power Energy a lansat în 2014 Academia pentru Surse Regenerabile, o inițiativă-premieră pe piaţa din România. Este prima şcoală dedicată tehnicienilor din domeniul industriei eoliene din sud-estul Europei, autorizată complet de GWO pentru toate modulele de training. Discuția noastră cu Sebastian Enache, Business Development Manager al Monsson Group, a pornit de la o nedumerire: este acum cel mai bun moment pentru lansarea unui asemenea inițiative?
Domnule Sebastian Enache, ce perspective vedeți pentru serviciile de instruire a tehnicienilor din regenerabile în condițiile în care
110
W
ind Power Energy launched in 2014 the Academy for Renewable Sources, the first such initiative in the Romanian market. It's the first school dedicated to technicians in wind industry in South-East Europe, fully authorized by GWO for all the training modules. Our discussion with Sebastian Enache, Business Development Manager at Monsson Group, started from a question: is this the best time to launch such an initiative?
Mr. Sebastian Enache, what are the prospects you see for training services for technicians in the renewable sector, given that the whole sector seems to be in difficulty
throughout the region? In 2006, when we started talking about wind energy in Romania, few knew this subject in detail. Now, we already have an industry employing over 5,000 people, of whom 10% are daily in a wind turbine executing various repair and maintenance works. BZEE - the Academy for Renewable Energy Sources is a project initiated in 2013. Since then the renewable energy market started to reach maturity and a need appeared for staff training for wind turbine service and maintenance. The academy has planned from the start to bring added value and participate in professionalizing the field. What are the most encouraging trends for you in terms of solutions that WPE can provide? Wind Power Energy (WPE) is a company member of Monsson Group and has been involved from the start in Romania's wind industry. So far, WPE has worked, to some extent, in each wind farm in Romania, providing consulting and design services, efficiency and innovating technology. Now, reaching maturity, the market needs internationally certified specialists, trained at international standards. From the training perspective, WPE has as main target the training and re-certification of all technicians in Romania and in the neighboring countries. All service and maintenance technicians must recertify their competences every year, both technical and work safety skills. Only in this way the "zero harm" policy can be successfully applied.
sectorul în ansamblul său pare în dificultate în întreaga regiune? În 2006, când a început să se vorbească de eoliene în România, puţini ştiau în detaliu subiectul. Acum avem deja o industrie în care lucrează peste 5.000 de oameni, dintre care 10% sunt zilnic într-o turbină eoliană făcând diferite lucrări de reparaţii şi mentenanţă. BZEE – Academia pentru Surse Regenerabile de Energie este un proiect iniţiat în 2013. Încă de atunci piaţa de energie regenerabilă începuse să se maturizeze şi a apărut necesitatea pregătirii de personal pentru service şi mentenanţă a turbinelor eoliene. Academia şi-a propus de la început să aducă plus valoare şi să participe la profesionalizarea domeniului.
Sebastian Enache Business Development Manager, Monsson Group
What exactly do you find particularly challenging in the project of the Academy for Renewable Sources? There are challenges in every field. Currently, we want to apply this standard locally and adapt the legislation in Romania according to these requirements. Our academy trains technicians for wind turbine service and maintenance and technicians for the inspection and repair of blades. These jobs do not exist in the list of professions. Thus, we plan to introduce them in 2015 in the list of professions and be able to certify them at national level. Have you identified anything different in the Romanian market compared to the other markets in South-East Europe in terms of techni-
Q4 2014
renewables
Academia noastră pregăteşte tehnicieni de service şi mentenanţă turbine eoliene şi tehnicieni pentru inspecţia şi reparaţia palelor.
Our academy trains technicians for wind turbine service and maintenance and technicians for the inspection and repair of blades.
112
| interviu / interview
Care sunt tendințele cele mai încurajatoare pentru dumneavoastră din perspectiva soluțiilor pe care WPE le poate oferi? Wind Power Energy (WPE) este o companie membră Monsson Group și a fost implicată încă de la început în industria eoliană din România. Până acum, WPE a lucrat, într-o oarecare măsură, în fiecare parc eolian din România, oferind servicii de consultanţă şi proiectare, eficiență şi tehnologie inovatoare. Acum, ajunsă la maturitate, piaţa are nevoie de specialişti certificaţi internaţional şi pregătiţi la standarde internaţionale. Din perspectiva training-ului, WPE are ca target principal pregătirea şi re-certificarea tuturor tehnicienilor din România şi a ţărilor învecinate. Toţi tehnicienii de service şi mentenanţă trebuie în fiecare an să-şi re-certifice competenţele, atât competenţele tehnice, cât şi cele de siguranţă a muncii. Numai în acest fel politica “zero accidente” poate fi aplicată cu succes. Ce anume vi se pare cu deosebire provocator în proiectul Academiei pentru Surse Regenerabile? Provocări există în fiecare domeniu. În acest moment dorim să aplicăm local acest standard şi să adaptăm legislaţia din România acestor necesităţi. Academia noastră pregăteşte tehnicieni de service şi mentenanţă turbine eoliene şi tehnicieni pentru inspecţia şi reparaţia palelor. Aceste meserii nu există în nomenclatorul de meserii. Astfel, ne propunem că în 2015 să le introducem şi pe acestea în nomenclator și să le putem certifica şi la nivel naţional. Ați identificat ceva diferit pe piața din România față de celelalte piețe din Europa de Sud-Est din perspectiva serviciilor tehnice de mentenanță? În România avem specialişti şi tehnicieni la fel de competenţi precum cei din Europa, uneori poate peste nivelul mediu de competenţă. Ceea ce este diferit este gradul de responsabilitate pe care fiecare dintre ei îl asumă şi îl aplică în momentul în care îşi face treaba. Avem responsabilitatea, ca ţară care timp de 3 ani a fost în top 10 cele mai bune ţări din lume în ceea ce privește creşterea numărului de turbine eoliene instalate, să aplicăm cele mai noi metode şi procese pentru a duce la bun sfârşit munca, la acelaşi nivel de calitate şi performanţă. Tehnicienii noştri au
cal maintenance services? In Romania, we have specialists and technicians that are as skilled as those in Europe, sometimes maybe even above the average level of competence. What is different however is the degree of responsibility that each of them undertakes and applies when doing their job. We have the responsibility, as country that for 3 years was in top 10 best countries in the world in terms of increase in the number of wind turbines installed, to apply the latest methods and processes to carry out the work at the same level of quality and performance. Our technicians have plenty of practice and less theory, or when it exists it is not entirely organized and fully and properly implemented.
mai multă practică la active, şi mai puţină teorie sau, atunci când aceasta există, nu este întrutotul organizată şi implementată complet şi corect. Descrieți în ce constă activitatea curentă a unui tehnician specializat în service şi mentenanţă turbine eoliene. Turbinele eoliene sunt construite pentru a produce energie electrică pentru mai mult de 20 de ani. Acestea însă, funcţionând permanent şi având în constructia lor inclusiv componente care se află mereu în mişcare, au nevoie de o întreținere destul de strictă. Astfel, tehnicienii de mentenanţă trebuie să schimbe periodic ulei, să strângă o dată pe an 5% din şuruburi, să monitorizeze 24/7 funcţionarea
Describe what the current activity of a technician specialized in wind turbine service and maintenance consists of. Wind turbines are built to produce electricity for more than 20 years. But, operating permanently and having in their construction components that are always in move, they need a quite strict maintenance. Thus, maintenance technicians must regularly change oil, tighten 5% of the screws once a year, monitor 24/7 the functioning of the generator and ensure all the necessary conditions, so that when wind blows the wind turbine is available for production. In order to learn this craft and to perform these maintenance works, a technician needs training that can take up to six months.
Q4 2014
renewables
| interviu / interview
generatorului şi să asigure toate condiţiile necesare ca atunci când bate vântul turbina eoliană să fie disponibilă pentru producţie. Pentru a deprinde această meserie și pentru a executa aceste lucrări de mentenanţă, un tehnician are nevoie de o pregătire care poate să ajungă și la șase luni. Cursurile noastre asigură partea teoretică și un pachet de internship pentru partea practică. Altfel spus, dacă un tânăr absolvent vine la noi după ce termină facultatea, în şase luni poate merge să lucreze în turbină, însoțit doar de colegul de echipă.
Avem deja o industrie în care lucrează peste 5.000 de oameni, dintre care 10% sunt zilnic într-o turbină eoliană.
We already have an industry employing over 5,000 people, of whom 10% are daily in a wind turbine.
114
Our training ensures both the theory and an internship package for practice. In other words, if a young graduate comes to us after graduating the college, in six months he can work in turbine, accompanied only by the teammate.
What do GWO standards refer to? GWO is a non-profit organization consisting of wind turbine owners and turbine producers. GWO's objective is to make and organize a safe and accident-free working environment in the wind industry and, through the cooperation of members, La ce se referă standardele GWO? reach common professional training standards and GWO este o organizaţie non-profit formată din emergency procedures. proprietari de turbine eoliene şi producători de turbiThe international standard of GWO (Global ne. Scopul GWO este acela de a face şi de a organiza Wind Organization) started to be applied all over un mediu de lucru sigur şi fără accidente de muncă în the world from January 1st 2014. GWO aims at industria eoliană, iar prin cooperarea memcreating a common quality and safety brilor să se ajungă la stabilirea unor standard for work with wind turstandarde comune de formare probines, having a "zero harm" policy. fesională şi proceduri de urgenţă. Thus, from January 1st Costul pregătirii începe de Standardul internaţional GWO the wind industry in Rola 75 de euro pe curs și poate (Global Wind Organization) a înmania must also apply the ajunge până la 850 de euro. ceput să se aplice peste tot în same rules. lume începând de la 1 ianuarie Our academy is the only The training cost starts from 2014. GWO îşi propune să creeone in South-East Europe cerEUR 75 per course and may reach up to EUR 850 per ze un standard comun de calitate tified by GWO and serves all the course. şi siguranță a lucrului în turbinele neighboring countries of Romaeoliene, având politică “zero accidente”. nia, including Turkey and Greece. Astfel, de la 1 ianuarie industria eoliană din România trebuie şi ea să se supună aceloraşi reguli. What is the cost of a training course for one Academia noastră este singura din Sud-Estul person? How long does it take? Is it about Europei certificată GWO şi deserveşte toate ţările courses that must be resumed, at a certain vecine României, inclusiv Turcia şi Grecia. time? The training cost starts from EUR 75 per course Care este costul unui curs de pregătire pentru and may reach up to EUR 850 per course. We have o persoană? Cât durează? Este vorba despre over 50 modules and specialized courses for techcursuri care trebuie reluate, la un anumit innicians. The most requested are the 4 GWO modterval? ules that must be resumed annually. Thus, durCostul pregătirii începe de la 75 de euro pe ing these courses, technicians learn how to save curs și poate ajunge până la 850 de euro pe curs. themselves from turbines in case of danger and, Avem peste 50 de module şi cursuri specializate more importantly, how to save their colleague in pentru tehnicieni. Cele mai solicitate sunt cele 4 case of imminent danger. Technicians do not work module GWO care trebuie reluate anual. Astfel, în in a very dangerous environment, but the slightaceste cursuri, tehnicienii învaţă cum să se salveest mistake or wrong step can endanger their life. ze din turbine în caz de pericol şi, mai important, Thus, it's important to repeat the classes annually cum să-şi salveze colegul în cazul în care există and simulate rescue, first aid and firefighting exerun pericol iminent. Tehnicienii nu lucrează într-un cises. The entire curriculum and more information mediu foarte periculos, însă cea mai mică greşeală are available online at www.bzee.ro.
75
sau pas greşit le poate pune în pericol viața. Astfel, este important să repetăm cursurile anual și să simulăm exerciţii de salvare, de prim ajutor şi de stingere a incendiilor. Toată programa de cursuri și mai multe informații sunt la dispoziție online pe www.bzee.ro. Ați spus că mizați ca un număr de 500 de tehnicieni să participe anual la cursurile de pregătire. Cum ați ajuns la acest număr și care este evaluarea dumneavoastră cu privire la numărul tehnicienilor de acest tip în România, în prezent? Calculul se face pentru fiecare 10 turbine eoliene instalate. Astfel, România trebuie să aibă 2 tehnicieni la fiecare 10 turbine instalate. În acest moment avem în România peste 1.500 de turbine, deci ar trebui să avem în jur de 150 de tehnicieni care să vină doar din partea de mentenanţă. Pentru service, abia acum echipele sunt în formare şi aici estimăm un necesar de peste 200 de tehnicieni. Separat, avem tehnicienii din ţările vecine. Oricum, ne-am propus să avem cel mai dotat centru din Europa, astfel încât până acum am investit peste 250.000 de euro în echipamente şi dotări pentru a putea oferi un training de calitate. Doar pregătirea unui profesor durează 3 luni şi costă 20.000 de euro.
You said you rely on a number of 500 technicians participating annually in training courses. How did you reach this number and what is your evaluation regarding the number of technicians of this type in Romania, at this point? The calculation is made for every 10 wind turbines installed. Thus, Romania needs 2 technicians for every 10 turbines installed. We currently have in Romania over 1,500 turbines, so we should have around 150 technicians coming only from the maintenance part. For service, only now the teams are being formed and here we estimate a need of over 200 technicians. Separately, we have the technicians from the neighboring countries. Anyway, we plan to have the most equipped center in Europe and so far we have invested over EUR 250,000 in equipment and facilities, in order to be able to provide quality training. Training a teacher takes 3 months and costs EUR 20,000.
Tehnicienii de mentenanţă trebuie să schimbe periodic ulei, să strângă o dată pe an 5% din şuruburi, să monitorizeze 24/7 funcţionarea generatorului.
Maintenance technicians must regularly change oil, tighten 5% of the screws once a year, monitor 24/7 the functioning of the generator.
Q4 2014
renewables
| interviu / interview
Piaţa de service în domeniul energiei eoliene va continua să se dezvolte în România The wind service market will further develop in Romania
C
onstrucţia unor noi parcuri eoliene de mari dimensiuni în România este puţin probabilă, acum, după ce autorităţile au redus puternic subvenţiile. Cu toate acestea, expansiunea rapidă a sectorului în ultimii ani a contribuit la o bună expertiză și experiență diversificată pentru profesioniștii români. Am apelat la Dan Petre, Manager Service pentru România al Vestas CEU România, pentru mai multe informaţii în legătură cu dinamica industriei energiei eoliene în prezent.
Dan-Cristian Petre Manager Service România Vestas CEU România Service Manager Romania Vestas CEU Romania
116
Vă rugăm să descrieţi unele dintre domeniile în care Vestas România furnizează deja service pentru clienţii săi. Vestas Service oferă cea mai bună tehnologie de clasă și expertiză tehnică pentru a asigura producția optimă de energie prin monitorizarea continua şi prin serviciile sale. Parcul de turbine eoliene instalate în prezent în România este destul de mare şi diversificat, aşa încât oferim o întreagă gamă de opţiuni pentru service, acoperind toate tipurile de turbine Vestas instalate în prezent în România. Avem expertiza tehnică pentru a efectua operațiuni de întreținere preventivă și corectivă la actualul parc de turbine eoliene şi avem echipe specializate antrenate pentru repararea paletelor şi a principalelor componente, precum şi pentru verificări de siguranţă.
B
uilding new large eolian parks in Romania is less than probable, now, after the strong subsidies reduction put in place by the authorities. However, the rapid expansion of the sector over the last few years contributed to a good expertise and diversified experience for the Romanian professionals. We turned to Dan Petre, Service Manager Romania at Vestas CEU Romania, for more information on the dynamics of the wind energy industry at the moment.
Please describe some of the areas where Vestas Romania is ready to provide service to its clients. Vestas Service offers best in class technology and technical expertise to ensure the optimal production of energy through ongoing monitoring and service. The current fleet of installed wind turbines in Romania is quite large and diverse, so we offer a full range of service options covering all Vestas turbine types currently installed in Romania.
Avem expertiza tehnică pentru a efectua operațiuni de întreținere preventivă și corectivă la actualul parc de turbine eoliene.
Cu programele noastre de service Active Output Management (AOM), clienţii noştri pot beneficia de peste 30 de ani de experienţă în industria eoliană şi de o garanţie a performanţei de vârf a centralelor eoliene. În România, Vestas AOM 4000, cel mai cuprinzător pachet de service al nostru, este cel mai căutat după opţiunea de service Vestas. Câte persoane sunt implicate în acest departament de Service al Vestas România? Vestas Service România are în prezent aproximativ 100 de angajaţi. Avem trei centre de service principale, pentru a asigura timpi prompţi de răspuns. Aceste centre de service, complet echipate, sunt localizate în Galaţi, Constanța şi Medgidia. Pentru a fi şi mai aproape de clienţii noştri şi pentru a putea răspunde cu rapiditate nevoilor acestora, avem de asemenea grupuri de service în zone specifice, precum Vaslui, Tulcea şi Feteşti.
We have the technical expertise to perform preventive and corrective maintenance operations on the current wind turbine fleet and have trained specialized teams for blade and main component repairs as well as safety checks. With our distinctive Active Output Management (AOM) service programs, our customers can benefit from more than 30 years of experience in the wind industry and a guarantee of peak performance from their wind power plants. In Romania, the Vestas AOM 4000, our most comprehensive service package, is the most highly sought after Vestas service option.
We have the technical expertise to perform preventive and corrective maintenance operations on the current wind turbine fleet.
How many people are involved in this Service department of Vestas Romania? Vestas Service Romania currently employs approximately 100 people. We have three main service centers in order to ensure prompt response times. These fully equipped service centers are located in Galați, Constanța and Medgidia.
Q4 2014
renewables
| interviu / interview
Cum vedeţi viitorul service-ului pentru industria eoliană din România? Este această o piaţă bine dezvoltată sau nu? Departamentul nostru de service este angajat să servească clienţii noştri prin contracte pe termen lung cu o sferă de aplicare completă. De exemplu, în primul trimestru al anului am încheiat un contract pentru prestări servicii AOM 4000 pe 15 ani, care acoperă peste 40 de turbine V90 - 2 MW în judeţul Tulcea. Ne aşteptăm ca piaţa service-ului pentru energia eoliană să continue să se dezvolte în România, aşa încât depunem eforturi în fiecare zi pentru a ne îmbunătăţi tehnologia, serviciile şi excelenţa operaţională în mod continuu. Există perspective pentru experţii din România pentru a fi implicaţi în proiecte în străinătate, pentru aşa-numitul “export de knowhow”? Unii dintre colegii noştri de la Vestas România au fost deja recrutaţi de Echipa Internaţională a companiei, care este un grup special de tehnicieni care călătoresc în jurul lumii pentru a sprijini ţările în dezvoltare sau pentru a lucra la proiecte speciale. De exemplu, unul dintre colegii noştri din România este acum parte a echipei care pune în funcţiune unele centrale eoliene din Franţa.
118
In order to be even closer to our customers and be able to rapidly respond to their needs, we also have service clusters in specific areas such as Vaslui, Tulcea, and Fetești. How do you see the future in Service for the wind industry in Romania? Is this a well-developed market or not? Our service department is committed to delivering for our customers through long-term full scope contracts. In the first quarter of this year, for example, we secured a 15-year AOM 4000 service contract covering over 40 V90-2.0 MW turbines in Tulcea County. We expect the wind service market to further develop in Romania, so we work every day to continuously improve our technology, service and operational excellence. Are there any perspectives for Romanian experts to be involved in projects outside Romania, for the so called „know-how export”? Some of our Vestas Romania colleagues have already been recruited by the company’s International Team, which is a special group of field technicians that travel around the world to support developing countries or to work on special projects. For example, one of our colleagues from Romania is now part of the commissioning team for some wind power plants in France.
Q4 2014
renewables
| reportaj / reportage
sinaia 0
Dobrești
Moroieni
120
Moroieni, Dobrești și Sinaia 0 hidrocentrale de istorie
Moroieni, Dobrești and Sinaia 0 - historical hydropower plants
H
marius lefter
R
idroenergetica românească a debutat omanian hydropower has made its debut la o scară relevantă din punct de veat a relevant scale, economically speaking, dere economic odată cu electrificarea. with electrification. Between 1950 and Între 1950 și 1960, amenajarea râului 1960, the development of Ialomița River Ialomița a prilejuit o serie de reușite was an opportunity for a number of techtehnice și a pus pe Valea Ialomiței câteva obiectinical achievements and set on Ialomița Valley several ve hidrotehnice demne de menționat în manualele hydrotechnical objectives worthy of being mentioned ingineriei. Chiar înainte de acestea însă, trei hidroin engineering manuals. Even before them, however, centrale au făcut istorie în România. Le-am văzut three hydropower plants made history in Romania. în funcțiune, alături de tinerii specialiști în energie, We saw them in action, together with young energy membrii ai programului Comitetului Național Rospecialists, members of the Future Energy Leaders mân al Consiliului Mondial al Energiei (CNR – CME) Program (FELP), of the Romanian National Committee Viitorii Lideri Energeticieni ai României (VLER). of the World Energy Council (RNC-WEC) Centrala de la Moroieni este activă de 61 de The hydropower station in Moroieni has been acani, cea de la Dobrești de 84 de ani, iar cea de tive for 61 years, that in Dobrești - for 84 years and la Sinaia are 130 de ani. that in Sinaia is 130 years old. Toate cele trei unități arată All three units show that, properly maincă, îngrijite și utilizate corestained and used, the equipment can punzător, echipamentele pot operate at normal parameters funcționa la parametri noreven decades after exceeding Peste trei decenii, mali chiar și la zeci de ani the estimated lifetime when they hidrocentrala Dobrești a deținut după depășirea duratei de are out of the factory. Performance supremația în România. viață estimate la ieșirea din is even more impressive as everyFor over three decades, fabrică. Performanța este thing has been achieved by manual Dobrești hydropower plant cu atât mai impresionantă cu measurements and instruments, and held supremacy in cât totul s-a realizat prin mănot by means of high precision robots Romania. surători și instrumente manuale, watching the assembly line. și nu cu ajutorul unor roboți de mare precizie veghind linia de asamblare. The technical monument in Dobrești Dobrești hydropower plant was built between Monumentul tehnic de la Dobrești 1928 and 1930. With an installed power of 16MW, Hidrocentrala Dobrești a fost construită între it was at the time the largest development of this 1928 și 1930. Cu cei 16 MW instalați, era atunci type in Romania, position lost in favor of the first cea mai mare amenajare de acest fel din România, hydropower unit started at Stejaru hydropower stao poziție pierdută în favoarea primului hidroagretion in Bicaz, in 1960. The unit is supplied from the gat pornit la hidrocentrala Stejaru de la Bicaz, în water reservoir of Bolboci dam, processed water and 1960. Unitatea este aprovizionată de apa lacului by Scropoasa hydropower station, with an installed de acumulare de la barajul Bolboci, apă uzinată și power of 12 MW. Dobreşti hydropower plant was de hidrocentrala Scropoasa, cu puterea de 12 MW. the first plant in Europe equipped with Brown-Boveri
16MW
Îngrijite și utilizate corespunzător, echipamentele pot funcționa la parametri normali, chiar și la zeci de ani după depășirea duratei de viață estimate.
Properly maintained and used, the equipment can operate at normal parameters, even decades after exceeding the estimated lifetime.
Q4 2014
renewables
1884 Hidrocentrala Sinaia Zero a fost pusă în funcțiune în urmă cu 130 de ani. Sinaia Zero hydropower plant was commissioned 130 years ago.
| reportaj / reportage
Hidrocentrala Dobreşti a fost prima uzină din Europa echipată cu aparatură de automatizări Brown-Boveri. Aceasta a funcţionat neîntrerupt până în 1976 și are calitatea de monument tehnic. În Camera de Comandă tronează și astăzi fotografia profesorului Dorin Pavel, supranumit “părintele hidroenergeticii românești”, responsabil pentru coordonarea construcției. Cu mici reparații, cele patru turbine marca Pelton ale hidrocentralei funcționează ca în primele zile de viață și folosesc mare parte din componentele originale. Banii pentru uzina Dobrești și pentru rețeaua de transport au fost asigurați de primăria București. Energia era transportată până în stația de transformare Grozăvești pe o rețea echipată cu 4 conductori, de la Dobreşti până la Târgovişte, și cu 6 conductori, de la Târgovişte la Bucureşti. La Târgovişte, linia se racorda printr-o staţie de transformare de la 60 kV la 110 kV cu linia de 60 kV ce venea de la Schitu Goleşti. Moroieni - conexiunea dintre Ardeal și fostul Regat La o distanță de circa patru kilometri de Dobrești, pe un drum greu de străbătut cu autoturismul, se găsește hidrocentrala Moroieni. Aceasta a fost inaugurată în prima jumătate a decadei 1950-1960 și are cu 1 MW mai puțin decât Dobrești. Hidrocentrala a fost o inițiativă româno-rusă. Cele două turbine,
Tehnica mecanică utilizată în toate cele trei obiective este completă, iar ele continuă să producă energie spre uimirea inginerilor și a celor care le vizitează.
The mechanical technique used in all the three objectives is complete and some of them continue to produce energy, to the astonishment of engineers and those who visit them. de 7,5 MW fiecare, au fost furnizate de URSS, dar produse în Austria. Generatorii erau de fabricație rusească, la fel și cablajul și transformatoarele. Această bijuterie tehnică a fost modernizată în 2003 cu echipamente românești, cu ocazia aniversării unei jumătăți de veac de la punerea sa în funcțiune. Pe vremuri, stația făcea conexiunea între Ardeal și provinciile aflate în fostul Regat.
122
automation equipment. It operated continuously until 1976 and acts as a technical monument. In the Control Room, one can still find the photo of teacher Dorin Pavel, nicknamed the „father of Romanian hydropower”, responsible for coordinating the construction. With small repairs, the four Pelton turbines of the hydropower plant work as in the first days of life and use much of the original components. Money for Dobrești plant and for the transmission network was ensured by Bucharest Municipality. Energy was transported to the transformer station in Grozăvești on a network equipped with 4 conductors, from Dobreşti to Târgovişte, and with 6 conductors, from Târgovişte to Bucharest. In Târgovişte, the line was connected through a transformer station from 60 kV to 110 kV with the line of 60 kV coming from Schitu Goleşti. Moroieni - the connection between Transylvania and the former Kingdom At a distance of approximately four kilometers from Dobrești, on a road difficult to cross by car, is Moroieni hydropower plant. It was inaugurated in the first half of decade 1950-1960 and has by 1MW less than Dobrești. The hydropower plant was a Romanian-Russian initiative. The two turbines, of 7.5MW each, were provided by the USSR, but produced in Austria. Generators were of Russian manufacture, as well as wiring and transformers. This technical jewelry was modernized in 2003 with Romanian equipment, on the occasion of celebrating half a century from its commissioning. Back then, the station made the connection between Transylvania and provinces in the former Kingdom. Here, not only Moroieni power plant injects energy into the network, but also Dobrești and Scropoasa, and two lines reach Sinaia and Fieni. Sinaia 0 - hydropower plant from the time of king Carol I Sinaia Zero hydropower plant is an exhibit of life museum due to its seniority in the system and its capacity to work perfectly. It was commissioned in 1884 by The Romanian Society for Electrical and Industrial Enterprises, by the development of Prahova river, and represents a real jewelry of the 19th century. The hydrotechnical project was conducted by famous engineer Elie Radu. The 1 MW power plant was at its inauguration the largest electricity producer in the country, with a
Aici injectează energie în rețea nu doar centrala Moroieni, dar și Dobrești și Scropoasa, iar două linii ajung la Sinaia și Fieni. Sinaia 0 - hidrocentrala de pe vremea regelui Carol I Hidrocentrala Sinaia Zero este un exponat de muzeu “viu” datorită seniorității sale în sistem și a capacității de a funcționa perfect. A fost pusă în funcțiune tocmai în 1884 de Societatea Română pentru Întreprinderi Electrice și Industriale prin amenajarea râului Prahova și reprezintă o adevărată bijuterie a secolului 19. Proiectul hidrotehnic a fost realizat de celebrul inginer Elie Radu. Centrala de 1 MW era la data inaugurării sale cel mai mare producător de curent electric din țară, cu o producție trifazată la frecvența de astăzi a sistemului național, 50 Hz. Centrala are patru grupuri a câte 240 KW fiecare, ultimul fiind adăugat în 1901. Din cele patru grupuri instalate, unul singur nu este dintre cele originale, după ce a fost schimbat aproape de 1930 cu un altul cu randamente superioare. Castelul Peleș și-a luat la început energia electrică necesară pentru consum de la hidrocentrala Sinaia 0, prima din seria de hidrocentrale de mică putere care alcătuiec amenajarea Prahova: Peleș, Sinaia 1, Sinaia 2 și Sinaia 3. În 1899, hidrocentrala a fost conectată cu centrala termo-electrică Doftana printr-o linie de 8 kV, pe stâlpi de lemn. Turbinele de tip Francis orizontal de 3.600 cai-putere au fost fabricate de firma Voight, fiind primele turbine de acest fel montate in Europa, iar generatoarele electrice au fost fabricate de AEG și de Siemens AG & Sachsenwer. Datorită conservării echipamentelor originale, reprezentanții celor trei firme le-au solicitat, oferind la schimb variantele lor moderne. Oferta nu a fost acceptată de partea română. Într-o secțiune a clădirii hidrocentralei este amenajat și un muzeu cu echipamente energetice de epocă realizate în România. Tehnica mecanică utilizată în toate cele trei obiective este completă, iar ele continuă să producă energie spre uimirea inginerilor și a celor care le vizitează. Tinerii din VLER și fiecare dintre noi are astfel la îndemână o întreagă tradiție industrială stocată în metal și piatră, o bază solidă pentru carierele și reușitele viitoare.
three-phase production at today’s frequency of the national system, 50 Hz. The power plant has four groups of 240 KW each, the last being added in 1901. Of the four groups installed, only one is not of the original ones, after it was changed near 1930 with another, with higher returns. Peleș Castle first took its electricity necessary for consumption from Sinaia 0 hydropower plant, the first in the series of small power hydropower plants that make up Prahova development: Peleș, Sinaia 1,
Sinaia 2 and Sinaia 3. In 1899, the hydropower plant was connected to Doftana thermal power plant by a line of 8 kV, on wooden poles. Horizontal Francis turbines of 3,600 horsepower were manufactured by Voight, being the first turbines of this type installed in Europe, and electrical generators were manufactured by AEG and Siemens AG & Sachsenwer. Due to the conservation of original equipment, the representatives of the three companies asked them, offering in turn their modern options. The offer wasn’t accepted by the Romanian side. In a section of the hydropower plant’s building, there’s also a museum of antique energy equipment made in Romania. The mechanical technique used in all the three objectives is complete and some of them continue to produce energy, to the astonishment of engineers and those who visit them. Thus, the young people from VLER and each of us have within reach an entire industrial tradition stored in metal and stone, a solid foundation for future careers and successes.
Q4 2014
renewables
| reportaj / reportage
Feldheim: satul german independent energetic Feldheim: the energy independent German village Bogdan Tudorache
L
a doar 100 de km de Berlin, micuţul sat german Feldheim, cu o populaţie de doar 128 de oameni, a intrat sub lupa guvernului local şi a companiei Energiequelle în urma unui experiment ştiinţific şi a fost transformat într-o entitate independentă energetic. Proiectul primei turbine eoliene a fost definitivat în 1995 de către un cercetător german. Azi există 47 de turbine,
124
O
nly 100 km from Berlin, the small German village Feldheim, with a population of only 128 people, came under scrutiny of local government and the company Energiequelle, following a scientific experiment, and has been turned into an energy independent entity. The project of the first wind turbine was completed in 1995
by a German researcher. Today, there are 47 turbines, with a capacity of 91MW and an annual production of 175 millions kWh. But the villagers also have a biogas plant and several solar panels, which also provide for the thermal energy for the several local farms and all homes. “We are currently considering investing in energy storage. We will have our battery, able to store electricity for peak periods”, Kathleen Thompson, representative of Neue Energien Forum Feldheim, said. For some time, the village has become a flagship project for Germany, which plans to give up polluting industries and fully switch to green energy, in the following three decades. The change of view was adopted since the late ‘90s and accelerated after the disaster at Fukushima. Energiewende or the new energy transition policy wants to radically transform Germany to avoid ecological disasters. A first step was made in Feldheim, where the project brought to villagers rents for the land leased to the energy producer and the energy price was reduced for villagers by 33% for 10 years. Feldheim needs only 1% of the production of the wind farm, and Energiequelle sells the remaining energy to other customers. Electricity, by one third cheaper for 10 years Investment necessary to build the wind farm was incurred by Energiequelle, but the villagers had to come up with EUR 450,000, part of the money being allocated by local farms. Other EUR 450,000 came from the system company. And farmers receive annual rents (with a confidential value) from Energiequelle. They pay for 10 years only Sătenii plătesc timp de 10 ani 16.6 eurocents/Kwh, compared doar 16,6 eurocenţi/ Kwh. to the rest of the country, which The villagers pay for 10 years pays 24-28 eurocents plus VAT. only 16.6 eurocents/Kwh. cu o capacitate de 91 de MW şi o “In 2004, at the time of investproducţie anuală de 175 milioane ment, prices of dairy and pork meat de kWh. Iar sătenii mai au şi o instafell, and energy prices increased. The laţie de biogaz şi câteva panouri solare, investment was attractive and only those care asigură şi energia termică pentru cele câteva who did not own land couldn’t invest”, Kathleen ferme locale şi toate locuinţele. Thompson says. „Acum ne gândim să investim în depozitarea Under the law, only landowners can invest in energiei. Vom avea bateria noastră, capabilă să such projects.
10
*Energynomics. ro Magazine a fost singura publicaţie din România prezentă la Feldheim. Mulţumim pe această cale Ministerului de Externe German, Societăţii Germane pentru Cooperare Internaţională GIZ şi Ambasadei Republicii Federale Germane la Bucureşti. *Energynomics. ro Magazine is the only publication in Romania present in Feldheim. We hereby wish to thank the German Ministry of Foreign Affairs, the German Society for International Cooperation GIZ and the German Embassy in Bucharest.
Q4 2014
renewables
| reportaj / reportage
stocheze electricitate pentru perioadele fără vânt”, spune Kathleen Thompson, reprezentantă a Neue Energien Forum Feldheim. De ceva vreme, satul a devenit un proiect-fanion pentru Germania, care vrea să renunţe la industriile poluante şi să treacă la energia verde integral, în următoarele trei decenii. Schimbarea de optică a fost adoptată încă de la sfârşitul anilor ’90 şi accelerată după dezastrul de la Fukushima. Energiewende sau noua politică de tranziţie energetică vrea să transforme radical Germania pentru a fi evitate catastrofele ecologice. Un prim pas a fost făcut la Feldheim, unde proiectul a adus sătenilor rente pentru terenul concesionat firmei producătoare a energiei, iar preţul energiei a fost redus pentru săteni cu 33% pentru 10 ani.
The biogas plant - EUR 1.7 million, of which half subsidized German farmers benefited from state aid worth EUR 830,000, either from European sources or directly from the state budget, for the construction of their own biogas plant. A local company contributed with EUR 138,000, and for the remaining of EUR 757,000 it was resorted to the local budget and bank loans were secured. The unit has a capacity of 526 kW, requires 8.600 m³/y of animal waste, 8,700 t/y of corn waste and 190 t/y of grain waste. It was commissioned in 2008 and produces 4.15 millions kWh/y of electricity and 2.275 millions kWh/y of thermal energy. Also, it produces biological fertilizers of 15,500
Feldheim are nevoie de doar 1% din cât produce parcul eolian, iar Energiequelle vinde restul energiei către alţi clienţi.
m³/y. All villagers are connected to the heating system, including the neighboring farms. Also, there is a biomass plant based on wood waste, used only in very cold winters, with waste coming from the communal forest logging. And now, Feldheim invests in its own energy storage system.
Electricitatea, cu o treime mai ieftină pentru 10 ani Investiţiile necesare construirii parcului eolian au fost suportate de Energiequelle, însă sătenii au trebuit să vină cu 450.000 de euro, parte din bani fiind alocaţi de către fermele locale. Alţi 450.000 de euro au venit din partea companiei de sistem. Iar fermierii primesc rente anuale (o valoare confidenţială) din partea Energiequelle. Ei plătesc timp de 10 ani doar 16,6 eurocenţi/ Kwh, faţă de restul ţării, care achită 24-28 eurocenţi plus TVA.
126
The first “battery” for energy storage in a European village The battery of 10 MW costs approximately EUR 13 millions and will be largely used by Energyquelle. The builder of the battery storage system, Enercon, will commission the first 5 MW this year, and the other half of the project will be completed in 2015.
„În 2004, la momentul investiţiei, preţurile producţiei de lapte şi carne de porc au scăzut, iar preţurile energiei au crescut. Investiţia a fost una atractivă şi doar cei care nu posedau teren nu au putut investi”, spune Kathleen Thompson. Conform legii, pot investi în astfel de proiecte doar cei care sunt proprietari ai terenurilor. Unitatea de biogaz -1,7 milioane de euro, din care jumătate subvenţionată Fermierii nemţi au beneficiat de ajutor de stat în valoare de 830.000 de euro, fie din surse europene sau de la bugetul de stat, în construcţia staţiei proprii de biogaz. O companie locală a contribuit cu 138.000 de euro, iar pentru restul de 757.000 de euro s-a apelat la bugetul local şi s-au făcut credite bancare. Unitatea are o capacitate de 526 kW, necesită 8.600 mc/an de deşeuri animale, 8.700 t/an de deşeuri de porumb şi 190 t/an de deşeuri provenite din cereale. A fost dată în folosinţă în 2008 şi produce 4,15 milioane kWh/an electricitate şi 2,275 milioane kWh/an energie termică. De asemenea, rezultă 15.500 mc/an de îngrăşământ biologic. Toţi sătenii sunt racordaţi la sistemul de încălzire, inclusiv fermele învecinate. Există, de asemenea, o unitate de biomasă pe deşeuri lemnoase, utilizată doar în iernile foarte geroase cu deşeuri provenite de la exploatarea forestieră din pădurea comunală. Iar acum Feldheim investeşte în propriul sistem de stocare a energiei. Prima „baterie” pentru stocarea energiei dintr-un sat din Europa Bateria de 10 MW costă aproximativ 13 milioane de euro şi va fi utilizată în mare parte de Energyquelle. Constructorul sistemului de stocare cu baterii, Enercon, va da în folosinţă primii 5 MW în acest an, iar cealaltă jumătate a proiectului va fi definitivată în 2015. „Bateria” va funcţiona timp de 30 de ani şi va produce venituri săptămânale de aproape 2.500 de euro pentru companiile investitoare. Este vorba despre un sistem de 42 de unităţi cu o capacitate de 300 kW fiecare. Elementul activ de stocare va fi alcătuit din 196 de baterii litiu-ion depozitate într-o clădire de 30 pe 17 metri. Sistemul va funcţiona ca un regulator de tensiune regional, folosit în stabilizarea fluctuaţiilor din reţeaua de transmisie la 50Hz. Sistemul va genera electricitate satului Feldheim când proiectele de energie verde nu o pot produce.
Highlights lP rintre avantaje se numără diversificarea producţiei, crearea de noi locuri de muncă, o energie economică şi ecologică, cu zero emisii de carbon, contribuţie la valoarea adăugată a zonei, care produce toată materia necesară unităţii pe biogaz şi a celei pe biomasă, eliminarea importului a 160.000 de litri de păcură pentru încălzire, generarea de venituri la buget, vizite regulate din partea delegaţiilor la propriul centru de educaţie şi informare NEF. lU n singur dezavantaj ar fi creşterea preţului energiei electrice suplimentare plătite în contul energiei eoliene după 10 ani de reducere, însă acesta se compensează cu rentele primite pentru utilizarea terenului ocupat de eoliene.
Highlights l The advantages include the diversification of production, the
creation of new jobs, an economic and green energy, with zero carbon dioxide emissions, contribution to the added value of the area, which produces all materials necessary for the biogas plant and biomass plant, eliminating the import of 160,000 liters of oil for heating, generating revenues to the budget, regular visit from the delegations to the own NEF education and information center. l The only disadvantage would be the price increase of additional electricity paid in account of wind energy after 10 years of discount, but it is offset with the rents received for using the land occupied by wind power plants.
Q4 2014
renewables
| reportaj / reportage
Cum să devii independent energetic Întregul sistem conectează 37 de gospodării şi 145 de rezidenţi. Sistemul de încălzire este co-deţinut de săteni şi autorităţile locale în cooperare cu câteva ferme. Chiar dacă sătenii vor plăti mai mult pentru energia electrică din 2015, când expiră cei 10 ani de reducere, ei primesc rente din partea companiei pentru terenul folosit, iar parte din energia produsă de instalaţia de biogaz este exportată. Fermele locale generează încălzirea aproape gratis, din deşeurile menajere şi cerealifere. În plus, în satul învecinat Selterhof a fost construit un parc solar de 2,25 MW, care produce 2.750 MWh anual pentru 600 de gospodării. Trăgând linie, fiecare sătean din Feldheim a plătit pentru acest sistem în jur de 3.000 de euro, parte din bani fiind împrumutaţi de la bănci.
Feldheim are nevoie de doar 1% din cât produce parcul eolian, iar Energiequelle vinde restul energiei către alţi clienţi.
Feldheim needs only 1% of the production of the wind farm, and Energiequelle sells the remaining energy to other customers.
128
The “battery” will function for 30 years and produce weekly revenues of almost EUR 2,500 for the investing companies. It’s about a system of 42 units with a capacity of 300 kW each. The active storage element will consist of 196 lithium-ion batteries stored in a building 30 on 17 meters. The system will operate as a regional voltage regulator, used to stabilize fluctuations in the transmission grid at 50Hz. The system will generate electricity for Feldheim village when green energy projects cannot produce it. How to become energy independent The entire system connects 37 households and 145 residents. The heating system is co-owned by villagers and local authorities in cooperation with several farms. Even if the villagers pay more for electricity as of 2015, when the 10 years of discount expire, they receive rents from the company for land used, and part of energy produced by the biogas plant is exported. Local farms generate heat almost for free, from household and grain waste. Moreover, in the neighboring village of Selterhof, a solar park of 2.25 MW was built, which produces 2.750 MWh per year for 600 households. Drawing the line, each villager in Feldheim paid for this system around EUR 3,000, part of the money being borrowed from banks.
renewables
| stiri , / news
Peste 5.800 de proiecte aprobate privind sisteme casnice “verzi” Over 5,800 projects approved regarding “green” household systems Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (Casa Verde) a aprobat mai mult de 5.800 de dosare, spune președintele Administrației Fondului pentru Mediu. “De asemenea, pentru cele 9.776 dosare depuse în 2011, am început analiza acestora, astfel încât, până la sfârșitul anului sperăm să le trimitem spre semnare beneficiarilor”, a mai precizat acesta.
Peste 40 de miliarde de euro, subvenții pentru regenerabile în 2012 O treime din subvențiile de 122 de miliarde de euro alocate de statele UE în 2012 pentru producția de energie a mers către regenerabile, arată Comisia Europeană. Din cele 41 de miliarde de euro acordate ca ajutor de stat pentru regenerabile, 14,7 miliarde de euro s-au dus pentru solar, 11,4 miliarde de euro pentru eolian terestru, 8,3 miliarde pentru biomasă și 5,1 miliarde pentru hidroenergie.
Over EUR 40 bn, subsidies for renewable energy in 2012 One third of subsidies of EUR 122 bn allocated by the EU states in 2012 for energy production went to renewables, the European Commission shows. Of the EUR 41 bn granted as state aid for renewable energy, EUR 14.7 bn were used for solar power, EUR 11.4 bn for onshore wind power, EUR 8.3bn for biomass and EUR 5.1 bn for hydro power.
The program for the installation of heating systems using renewable energy, including the replacement or supplementation of classical heating systems (Green House) approved more than 5,800 files, President of the Environment Fund Administration says. “Also, for the 9,776 files submitted in 2011, we started analyzing them, so that, by the end of the year, we hope to send them for signing to beneficiaries“, he also mentioned.
Noi ţinte de energie regenerabilă și mediu în Uniunea Europeană Liderii statelor UE au aprobat reducerea cu minimum 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea eficienţei energetice şi a cotei energiei regenerabile în consum cu cel puţin 27% la nivelul Uniunii până în 2030, prin comparaţie cu nivelul din 1990. Acordul trimite un semnal puternic către ceilalţi poluatori mari înainte de discuţiile ONU de anul viitor de la Paris, concretizat, speră mulţi, într-un tratat global de reducere a emisiilor.
New renewable energy and environment targets in the EU Leaders of the EU states approved the reduction by at least 40% of greenhouse gas emissions and the increase in energy efficiency and renewable energy share in consumption by at least 27% at the Union level by 2030, compared to the level in 1990. The agreement sends a strong signal to the other big polluters before next year’s UN talks in Paris, materialized, as many hope, in a global treaty to reduce emissions.
Q4 2014
renewables
| interviu / interview
WSP România green engineering pentru piața românească WSP Romania - green engineering for the Romanian market
P
iața de construcții sustenabile și lucrări de instalații electrice, mecanice și de mediu a fost afectată puternic în ultimii ani de restrângerea comenzilor și contractelor de echipamente și servicii. Totuși, sectorul începe din nou să acumuleze expertiză nouă, capital și soluții tehnice inovatoare. Alex Bătrâneanu, Managing Director pentru WSP Romania, ne-a acordat un interviu în care am explorat dinamica pieței naționale de proiectare și consultanță de inginerie și internaționalizarea acestui tip de activitate.
Alex Bătrâneanu Director executiv WSP România Managing Director WSP Romania
130
Care sunt principalele provocări în a conduce filiala din România a uneia dintre companiile cu prezență globală în servicii de proiectare și consultanță în inginerie pentru construcții, energie și transporturi? Ne desfăşurăm activitatea pe o piaţă care este dinamică, în continuă mişcare, şi provocarea cea mai mare este să ne adaptăm la condiţiile şi cerinţele clienţilor noştri. Cultura organizațională a grupului WSP arată că este important pentru bunul mers al afacerii să înţelegem nevoile beneficiarilor pentru a le putea oferi apoi servicii personalizate, nu ceva standard. Într-o piaţă care a fost dominată de competitorii naționali, am găsit că este indicat să ne concentrăm pe calitatea şi complexitatea serviciilor pe care le oferim. Astfel reușim să fim cu un pas înaintea concurenței.
T
he market of sustainable constructions and electrical, mechanical and environmental installations has been strongly affected in the recent years by the decline in orders and equipment and services contracts. However, the sector starts gaining a new expertise, capital and innovating technical solutions. Alex Bătrâneanu, Managing Director for WSP Romania, granted us an interview in which we explored the dynamic of the national market of design and engineering consultancy and the internationalization of this type of activity.
Cum apreciați evoluția acestei piețe raportată la cea de anul trecut din aceeași perioadă, și raportat la ce putea economia acum 5-6 ani? În prima jumătate a anului am observat o tendinţă de uşoară creştere a interesului dezvoltatorilor de a investi în noi proiecte. S-a păstrat totodată interesul predominant pentru clădirile de birouri, urmate de cele de retail. Comparând situaţia actuală cu cea din ultimii doi sau chiar trei ani, observ o îmbunătăţire, însă este departe de boom-ul pe care sectorul construcțiilor îl înregistra acum 5-6 ani şi nici nu credem că se va mai ajunge curând la un asemenea nivel de activitate.
What are the main challenges in leading the Romanian subsidiary of one of the companies with global presence in design and engineering consultancy services for construction, energy and transport? We are carrying out our activity in a market that is dynamic, constantly changing, and the greatest challenge is to adapt to the conditions and requirements of our customers. The organizational culture of WSP group shows that it's important for the smooth running of the business to understand the needs of our beneficiaries in order to be able to pro-
Dezvoltatorii care operează pe piaţa românească de mai mulţi ani au pornit deja sau au planuri concrete de a investi în noi proiecte.
Developers operating in the Romanian market for several years have already started or have concrete investment plans in new projects.
Q4 2014
renewables
132
| interviu / interview
Care este potențialul pieței românești în care activează WSP Group și ce ar trebui făcut pentru a se concretiza acest potențial? Aşa cum şi dezvoltatorii au observat, potenţialul este unul ridicat. Din păcate, criza economică ce a afectat la nivel internaţional economia, dar şi factori locali cum ar fi instabilitatea politică, corupţia sau procesul dificil şi costisitor de obţinere de fonduri, au ca rezultat o încetinire a ritmului de investiţii în construcţii. Dezvoltatorii care operează pe piaţa românească de mai mulţi ani au pornit deja sau au planuri
How do you appreciate the evolution of this market reported to the same period last year and compared to what the economy could 5-6 years ago?
concrete de a investi în noi proiecte, însă există şi investitori care încă nu au curajul să vină în România din cauza motivelor deja enumerate. Segmentul în care am observat cele mai puţine îmbunătăţiri este cel al infrastructurii, unde autorităţile locale ar trebui să creeze un proces transparent şi simplificat pentru a facilita dezvoltarea acestui segment. WSP va continua colaborările deja existente cu
In the first half of the year we noticed a slight increase in the interest of developers to invest in new projects. Also, interest mainly for office buildings, followed by retail was maintained. Comparing the current situation to the one in the past two or even three years, I notice an improvement, but it is far from the boom recorded by the construction sector 5-6 years ago and we don't believe to reach any
vide personalized services, not standard ones. In a market that has been dominated by national competitors, we found that it was indicated to focus on the quality and complexity of services provided. Thus, we manage to be one step ahead of the competition.
clienţii săi internaţionali, dar vom încerca şi dezvoltarea de relaţii cu noi parteneri activi pe piaţa locală. Ţinând cont că şi în România dezvoltatorii încep să îşi manifeste interesul pentu clădiri ecologice, WSP va veni în întâmpinarea acestora cu experienţa noastră globală în green engineering. Avem o strategie ambiţioasă pentru următorii patru ani: să devenim alegerea numărul 1 pentru clienţi, parteneri și angajaţii sectorului, o strategie care mă motivează serios şi îmi dă energie pentru atingerea acestei ţinte. Cu ce se deosebește WSP de competitorii săi locali și internaționali? WSP este o companie internaţională care le oferă clienţilor săi un pachet complet de servicii de proiectare şi consultanţă, în România cuprinzând departamente de structuri, instalaţii, transport şi mediu. Inginerii noştri sunt implicaţi atât în proiecte locale, cât şi internaţionale, iar la nivel de grup există o colaborare activă între echipa locală şi experţi în diverse domenii pe care compania noastră îi are la nivel global. Am observat în ultimul timp un interes al competitorilor locali de a se alinia standardelor internaţionale, pentru a răspunde cerinţelor clienţilor internaţionali care domină piaţa din România, însă trecerea nu va putea fi una bruscă. WSP este activă pe piaţa din România din 2000, cu toate acestea compania a fost înregistrată abia în 2006. Am reuşit să depăşim perioada crizei economice care a afectat majoritatea competitorilor noştri internaţionali. Aceștia au fost nevoiți fie să închidă biroul local, fie să îşi restrângă semnificativ activitatea. Acum ne-am consolidat poziţia şi ne-am mărit echipa. În prezent avem 40 de angajați şi suntem în continuă creştere. Un segment în care WSP şi-a consolidat poziţia este cel al serviciilor Client Representative, adică de supervizare a desfăşurării proiectului de tip design and build: conformitatea designului şi a execuţiei, calitatea serviciilor antreprenorului. În momentul de faţă, WSP România este singura companie internaţională de pe piaţa locală care poate oferi clienţilor un pachet complet de servicii integrate. Care sunt principalele proiecte în care sunteți implicați în prezent? Unul dintre proiectele în desfășurare în care suntem implicați este Oregon Park, pentru Portland Trust. Serviciile pe care le oferim în acest proiect
time soon such a level of activity. What is the potential of the Romanian market in which WSP Group activates and what should be done to materialize this potential? As the developers have also noticed, the potential is high. Unfortunately, the economic crisis that affected the economy at international level, but also the local factors, such as political instability, corruption or the difficult and costly process of obtaining funds resulted in a slowdown of the investment pace in construction. Developers operating in the Romanian market for several years have already started or have concrete investment plans in new projects, but there are also investors that don't have the courage yet to come to Romania, due to the already mentioned reasons. The segment where I noticed the least real improvement is infrastructure, where the local authorities should create a transparent and simplified pro-
Ne-am consolidat poziţia pe segmentul serviciilor Client Representative, adică de supervizare a desfăşurării proiectului de tip design and build.
We have consolidated our position in the segment of Client Representative services, i.e. supervision of design and build-type project. cess to facilitate the development of this segment. WSP will continue the already existing collaborations with its international customers, but we will also try to develop relations with new partners active in the local market. Taking into account that in Romania too developers start showing interest for green buildings, WSP will meet their needs with our global experience in green engineering. We have an ambitious strategy for the next four years: becoming the no. 1 choice for customers, partners and employees in the sector, a strategy that seriously motivates me and gives me energy to reach this target. How is WSP different from its local and international competitors? WSP is an international company that offers its customers a full package of engineering and consul-
Q4 2014
renewables
| interviu / interview tancy services, in Romania including departments of structures, installations, transport and environment. Our engineers are involved both in local and international projects, and at group level there is an active collaboration between the local team and experts in various fields that our company has globally. I have recently noticed an interest of local competitors in complying with the international standards, to meet the requirements of international customers that dominate the Romanian market, but the transition cannot be sudden. WSP is active in the Romanian market since 2000; however, the company was registered only in 2006. We managed to overcome the economic crisis that affected most of our international competitors. They were forced to either close their local office or significantly restrict their activity. We currently consolidated our position and increased our team. Currently, we have 40 employees and we are in continuous growth. A segment in which WSP has consolidated its position is that of Client Representative services, i.e. supervision of design and build-type project: conformity of design and execution, quality of services provided by the contractor. Currently, WSP Romania is the only international company in the local market that can offer its customers a complete package of integrated services.
sunt legate de realizarea structurii, a instalațiilor mecanice, electrice, sanitare și de mediu. Un alt proiect în desfășurare este proiectul Park Lake Plaza, în care Sonae Sierra ne-a contractat pentru servicii geotehnice și de mediu. Tot în desfășurare sunt și lucrări pentru realizarea instalațiilor electrice și mecanice pentru proiecte care aparține AIG Europa, localizate în Turcia și Lituania. Suntem contractați pentru servicii de supervizare drumuri pentru DN6 Alexandria, Centura Alexandria și Centura Caracal, facem technical due diligence și certificări Breeam pentru mai mulți clienți și rămânem ancorați pe piața suedeză de structuri și instalații prin intermediul colaborărilor cu WSP Sweden.
134
What are the main projects in which you are currently involved? One of the projects in progress in which we are involved is Oregon Park, for Portland Trust. Services that we provide in this project are related to the realization of the structure, mechanical, electrical, plumbing and environmental installations. Another project in progress in Park Lake Plaza, in which Sonae Sierra contracted us for geotechnical and environmental services. Also, we have works in progress for the realization of electrical and mechanical installations for projects belonging to AIG Europe, located in Turkey and Lithuania. We are contracted for road supervision services for DN6 Alexandria, Alexandria ring road and Caracal ring road, we make technical due diligence and Breeam certifications for several customers and we remain anchored in the Swedish market of structures and installations through collaborations with WSP Sweden.
renewables
| stiri , / news
Energia regenerabilă, competitivă fără subvenții din 2020 Costurile de producție ale energiei produse din surse solare și eoliene vor scădea la niveluri apropiate de cele ale energiei generate de centralele pe combustibili fosili în jurul anului 2020, arată o companie de consultanță din Turcia. Potrivit sursei citate, centralele solare din Spania se vor putea susține fără subvenții din 2021, cele din Portugalia din 2022, iar cele din unele regiuni ale Italiei din 2025. Centralele solare și eoliene din Turcia nu vor mai avea nevoie de subvenții din 2018, iar centralele eoliene din Irlanda și Marea Britanie se vor putea susține din 2020, respectiv 2021.
Renewable energy, competitive without subsidies from 2020 Production costs of energy produced from solar and wind sources will drop to levels close to energy generated by power plants using fossil fuels around 2020, according to a consulting company in Turkey. According to the quoted source, solar power plants in Spain will be able to support themselves without subsidies from 2021, those in Portugal from 2022 and those in certain regions of Italy from 2025. Solar and wind power plants in Turkey will no longer need subsidies from 2018, and wind power plants in Ireland and UK will be able to support themselves from 2020, respectively 2021.
4,5 miliarde de euro din eoliene
Sorgenia a renunțat la cinci proiecte eoliene într-un an Sorgenia a reziliat în România contracte de peste 100 de milioane de euro în energie eolienă în mai puțin de un an. Gigantul italian renunță la parcul eolian Fălciu 1 din Vaslui și va rezilia un contract de peste 83 de milioane de euro pentru furnizare, inginerie, transport, montaj şi punere în funcţiune și un contract de peste 14 milioane de euro pentru realizarea de lucrări electrice şi civile. Acestor rezilieri li se mai adaugă și renunţarea la alte patru proiecte eoliene.
Sorgenia has quit five wind projects in a year Sorgenia has terminated in Romania contracts worth over EUR 100 mln in wind energy in less than one year. The Italian giant quits the wind park Fălciu 1 in Vaslui and will terminate a contract of over EUR 83 mln for supply, engineering, transport, assembly and commissioning and a contract of over EUR 14 mln for electrical and civil works. Additionally to these terminations, there’s also the abandoning of other four wind projects.
În următorii 20 de ani vor intra în economia României 4,5 miliarde de euro din funcţionarea parcurilor eoliene, spune ministrul Mediului. „Cifrele vorbesc de 4,5 miliarde de euro care vor intra în economie pe parcursul celor 20 de ani de viaţă ai centralelor eoliene instalate până în prezent, peste 10.000 de locuri de muncă de înaltă calificare, create în timpul construirii şi operării parcurilor eoliene şi peste 3 milioane de euro anual pentru comunităţile locale rezultate din utilizarea terenurilor pe care sunt amplasate aceste parcuri.”
EUR 4.5 bln from wind power plants In the next 20 years, EUR 4.5bn will enter Romania’s economy from the operation of wind farms, Environment Minister says. „Figures show EUR 4.5 bln that will enter the economy during the 20 years of life of wind power plants installed to date, over 10,000 highly qualified jobs, created during the construction and operation of wind parks and over EUR 3 mln per year for the local communities resulting from the use of land where these parks are located”.
Q4 2014
renewables
| stiri , / news
Proiectele mai mari de 250 MW, notificate individual Proiectele de producere a energiei regenerabile mai mari de 250 MW trebuie să transmită individual la Comisia Europeană notificarea pentru a beneficia de sprijinul prin certificate verzi, arată un proiect de lege al Departamentului Energiei. Până acum, aveau nevoie de aviz individual proiectele mai mari de 125 MW, însă reglementarea europeană pe acest subiect s-a modificat vara trecută.
Projects larger than 250 MW, individually notified Projects for renewable energy generation larger than 250 MW must be sent individually to the European Commission the notice to benefit from the support through green certificates, according to a bill of the Department for Energy. So far, projects larger than 125 MW needed an individual endorsement, but the European regulation in this regard was changed last summer.
Refinanțare de peste 15 milioane de euro pentru un parc solar LJG Green Source Energy Alpha, operatorul unui parc fotovoltaic de 45 MW din localitatea Slobozia, judeţul Giurgiu, a contractat recent mai multe credite cu o valoare cumulată care depăşeşte 15 milioane de euro pentru refinanțarea parțială a parcului. Din această sumă, peste 10 milioane de euro au fost luaţi de la Samsung C & T Deutschland, credit care reprezintă consolidarea altor cinci contracte de împrumut, operațiune care a mai fost realizată și în trecut, tot cu sprijinul Samsung C & T Deutschland.
Refinancing of over EUR 15 mln for a solar park LJG Green Source Energy Alpha, the operator of a photovoltaic park of 45 MW in the locality of Slobozia, Giurgiu County, has recently contracted several loans worth a total of more than EUR 15 mln to partially refinance the park. From this amount, over EUR 10 mln were received from Samsung C & T Deutschland, loan representing the consolidation of other five credit agreements, operation which has been realized in the past, also with the support of Samsung C & T Deutschland.
136
EY: România, locul 32 ca atractivitate la investiții în regenerabile România a coborât pe locul 32 într-un clasament trimestrial al atractivităţii investiţiilor în regenerabile făcut de EY. Scăderea survine ca urmare a unui „efort al autorităţilor române de a reconcilia poziţiile consumatorilor de energie afectaţi de costurile induse de schema de sprijin, ale investitorilor şi ale operatorilor de reţele care trebuie să facă faţă penetrării de capacitate de producţie necontrolabilă care a schimbat centrul de greutate al producţiei şi a crescut pierderile în reţele”, a explicat Valeriu Binig, partener Energy Industry Leader, EY România.
EY: Romania, the 32nd in terms of attractiveness for investments in renewable energy Romania fell to the 32nd place in the quarterly top of attractiveness of investments in renewable done by EY. The decline comes as a result of „effort of Romanian authorities to reconcile the positions of energy consumers affected by costs incurred by the support scheme, of investors and operators in networks that must cope with the penetration of uncontrollable production capacity that has changed the center of gravity of production and increased losses in networks”, said Valeriu Binig, partner Energy Industry Leader, EY Romania.
Solek a dizolvat 12 parcuri fotovoltaice Grupul ceh Solek a dizolvat în ultima perioadă 12 proiecte de parcuri solare, după ce în vară anunțase că se va concentra pe dezvoltarea şi construcţia de noi proiecte precum şi pe consolidarea prezenţei sale în România. Mai mult decât atât, şase dintre parcurile fotovoltaice finalizate de Solek au fost deja vândute. Este vorba despre parcurile fotovoltaice de la CosteștiLunca din județul Argeș, din localitatea vâlceană Sirineasa, două parcuri de la Goleşti, județul Argeş, şi două din localitatea teleormăneană Troianul.
Solek wound up 12 photovoltaic parks
CE aprobă exceptările de la certificate verzi pentru industrie Comisia Europeană (CE) a aprobat schema României de diminuare a contribuţiilor marilor consumatori din industrie la finanţarea energiei regenerabile, considerând că respectă normele UE privind ajutoarele de stat. Potrivit CE, exceptările parțiale de la obligația de cumpărare a certificatelor verzi în funcție de electrointensitatea unei companii va ajuta competitivitatea industriei europene. Bugetul anual estimat al schemei este de 75 de milioane de euro și se va aplica timp de 10 ani.
Czech group Solek has recently wound up 12 solar park projects, after in summer it had announced that it would focus on the development and construction of new projects, as well as on the consolidation of its presence in Romania. Moreover, six of the photovoltaic parks completed by Solek have already been sold. It’s about the photovoltaic parks in Costești-Lunca in Argeș County, in the locality of Sirineasa, Vâlcea County, two parks in Goleşti, Argeș County, and two in the locality of Troianul, Teleorman County.
EC approves exemptions from green certificates for the industry The European Commission (EC) approved Romania’s scheme for reducing the contributions of large industrial consumers to renewable energy financing, considering that it complies with EU rules on state aids. According to EC, partial exemptions from the obligation to purchase green certificates depending on the electro-intensity of a company will help the competitiveness of the European industry. The estimated annual budget of the scheme is EUR 75 mln and will apply for 10 years.
Q4 2014
renewables
| analiza˘ / analysis
The Only Broadcasted TV Series On The Romanian Energy Industry
Minutul energie 4 headlines / minute 10 runs / day 5 days / week
Powered by
138
™
144
148
153
156
Oil & Gas Q4 2014
oil & Gas
| interviu / interview
Investiţiile în explorare securizează accesul la resursele de petrol Investments in exploration secure access to oil resources
I
ndustria de petrol, dar şi cea minieră se caracterizează printr-o mişcare permanentă, observă Gheorghe Duțu, președintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Pe de o parte, Agenția răspunde acestor mișcări inițiate de companiile care operează în industrie, pe de altă parte monitorizează evoluțiile și propune noi abordări. În opinia lui Gheorghe Duțu, anul 2014 confirmă potențialul important pentru dezvoltarea sectorului petrolier. Una dintre măsurile de sprijn pentru dezvoltarea zonelor unde se desfăşoară operaţiunile petroliere ar fi includerea posibilităţii ca o cotă din redevenţele încasate de statul român în urma derulării acestor lucrări să revină comunităţilor locale. Domnule președinte, ANRM are ca rol principal impulsionarea valorificării raţionale a resurselor minerale naționale, prin instrucţiuni şi reglementări tehnice. În ce direcţie anticipați a se produce asemenea modificări în legislaţia secundară? Continuarea valorificării raţionale a rezervelor de care dispune România este un obiectiv aflat constant în atenţia noastră. În domeniul resurselor naturale, România beneficiază în prezent de un cadru legislativ bine fundamentat, racordat la prevederile europene din domeniu. Totuşi, trebuie să avem în vedere faptul că industria de petrol cât şi cea minieră se caracterizează printr-o
140
mişcare permanentă. De aceea, este important ca, în activitatea de reglementare, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale să ţină cont de evoluţiile curente din sectorul resurselor naturale şi să răspundă realităţilor în schimbare ale celor două industrii. Prin urmare, de-a lungul desfăşurării activităţii ANRM, a reieşit necesitatea de a aduce unele modificări legislaţiei primare şi secundare din domeniu. Spre exemplu, în zona de petrol, am remarcat o specializare sporită a titularilor de acord petrolier şi a furnizorilor de produse şi servicii conexe, motiv pentru care, în 2013, am modificat Legea petrolului, în scopul eficientizării operaţiunilor pe acest palier. Finalizarea cu succes a proiectului de interes naţional privind interconectarea sistemelor de transport de gaze naturale din România şi Republica Moldova, pe direcţia Iaşi-Ungheni este un alt aspect pe care doresc să îl punctez. Cu privire la acest subiect amintesc de modificările aduse Legii Petrolului, ce au drept scop asigurarea cadrului legal de operare şi funcţionare a conductelor de interconectare a sistemelor de transport a gazelor naturale.
T
he oil industry, but also the mining industry are characterized by continuous movement, Gheorghe Duțu, President of the National Agency for Mineral Resources, notices. On one hand, the Agency responds to these movements initiated by companies operating in the industry, on the other hand it monitors the developments and proposes new approaches. In the opinion of Gheorghe Duțu, the year 2014 confirms the important potential for the development of the oil sector. One of the support measures for the development of areas where oil operations are carried out would be to include the possibility that part of the royalties collected by the Romanian state from the execution of such works be distributed to the local communities.
Mr. President, NAMR has as primary role boosting the rational capitalization of national mineral resources, by instructions and technical regulations. What is the direction you anticipate for such changes in the secondary legislation? Continuing the rational capitalization of reÎn iulie 2013 spuneaţi într-un inserves owned by Romania is an objective terviu: ”Este posibil să reparconstantly in our attention. In the area tizăm o cotă parte din redeof natural resources, Romavenţe către comunităţile nia currently benefits from a ANRM derulează acorduri locale, care au perimetre well-founded legal framework, petroliere pentru 499 de zăcăminte de ţiţei şi gaze unde se dezvoltă astfel in line with the European provinaturale. de proiecte”. Din câte ştiţi sions in this field. în momentul de faţă, este However, we should keep in NAMR has in progress acest element precizat în mind that the oil and mining inPetroleum Agreements for nouă formă a sistemului de dustries are characterized by a per499 oil and gas fields. redevențe aflat în lucru? manent movement. Therefore, it is imÎn prezent, un comitet interministeriportant that, in the regulatory activity, the al aflat sub coordonarea Minsterului Finanţelor National Agency for Mineral Resources takes into Publice din România analizează oportunitatea impleaccount the current evolutions in the sector of natumentării unor modificări legislative în zona redevenţeral resources and responds to the changing realities of lor petroliere. Scopul urmărit este crearea unui echilibru the two industries. Therefore, during the development corect între veniturile ce revin statului şi menţinerea of NAMR activity, it resulted the need to implement unui cadru atractiv pentru investiţii private. certain amendments to the primary and secondary Viitorului regim de redevenţe pentru hidrocarburi, legislation in the field. adecvat României, va avea ca punct de plecare analiza For example, in the oil industry, we noticed an incondiţiilor specifice ale acestui sector în ţara noastră. creased specialization of holders of petroleum agreeAstfel, printre coordonatele avute în vedere se număments and providers of related products and services, ră inclusiv posibila diversificare a termenilor fiscali în which is why, in 2013, we amended the Petroleum funcţie de tipologia şi localizarea zăcămintelor. Law, in order to streamline operations in this segment. Sigur că un sprijin important pentru dezvoltarea The successful completion of the project of nazonelor unde se desfăşoară operaţiunile petroliere ar tional interest regarding the interconnection of gas fi includerea posibilităţii ca o cotă din redevenţele întransmission systems of Romania and the Republic of
499
Gheorghe Duțu președinte Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale President - The National Agency for Mineral Resources
Q4 2014
oil & Gas
| interviu / interview Moldova, on Iaşi-Ungheni direction, is another aspect that would want to point out. Regarding this subject, I recall the amendments to the Petroleum Law, which aim at ensuring the legal framework of operation and functioning of pipelines interconnecting the gas transmission systems. In July 2013 you stated in an interview: "It's possible to distribute part of the royalties to local communities, which have perimeters where such projects are developed". From what you currently know, is this element specified in the new form of the royalty system under preparation? Currently, an inter-ministerial committee coordinated by the Ministry of Public Finance in Romania explores the opportunity to implement legal changes in the area of oil royalties. The purpose is to create proper balance between the revenues of the state and keeping an attractive framework for private investments. The future royalty regime for hydrocarbons, suitable for Romania, will have as starting point the analysis of specific conditions of this sector in our country. Thus, among the coordinates considered, there's also the possible diversification of the tax terms depending on the type and location of fields. Of course, an important support for the development of areas where oil operations are carried out would be to include the possibility that part of the royalties collected by the Romanian state from the execution of such works be distributed to the local communities.
casate de statul român în urma derulării acestor lucrări să revină comunităţilor locale. Vă rog să descrieţi în câţiva indicatori cheie evoluţia sectorului petrolier din perspectiva responsabilităţilor ANRM? În prezent, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale are în derulare acorduri petroliere pentru 499 de zăcăminte de ţiţei şi gaze naturale, dintre care 274 de acorduri active cu OMV Petrom, 141 acorduri active
142
Please describe with some key-indicators the evolution of the oil sector in terms of NAMR responsibilities. Currently, the National Agency for Mineral Resources has in progress petroleum agreements for 499 oil and gas fields, of which 274 active agreements with OMV Petrom, 141 active agreements with SNGN Romgaz SA Mediaș, 84 agreements with other holders. For a number of 52 petroleum agreements, the holders announced the intention of renunciation. Oil production is almost entirely covered by OMV Petrom, by the exploitation of the 241 active fields, of which over 64 are in advanced stage of exploitation and will end in the following 5 years. Regarding the situation of wells, data we have for this year indicate an important potential for the devel-
cu SNGN Romgaz SA Mediaș, 84 de acorduri cu alţi titulari. La un număr de 52 de acorduri petroliere titularii au anunţat intenţia de renunţare. Producţia de ţiţei este realizată aproape în întregime de OMV Petrom prin exploatarea celor 241 de zăcăminte active, dintre care peste 64 se află în stadiu avansat de exploatare şi se vor încheia în următorii 5 ani. Referitor la situaţia sondelor, datele pe care le deţinem la nivelul anului în curs indică un potenţial important pentru dezvoltarea sectorului petrolier. Pe zona de offshore, punctez fapul că lucrările efectuate în ultima perioadă de către titularii acordurilor petroliere au evidenţiat mai multe structuri geologice posibil purtătoare de hidrocarburi. Rezultatele preliminare reconfirmă importanța continuării investiţiilor în dezvoltarea sectorului petrolier din România. Descoperirea de noi structuri potenţiale cu resurse şi rezerve de hidrocarburi creează posibilitatea de a înlocui volumele consumate anual prin exploatare şi poate avea un impact pozitiv în ceea ce priveşte securizarea pe termen lung a accesului României la resursele de petrol. Când vor demara noi runde de licitaţii publice pentru acordării de noi concesiuni? În sectorul minier, recent s-a derulat a 88-a Rundă, care a inclus un total de 24 de perimetre de explorare. O parte dintre acestea au vizat activităţi de explorare a resurselor minerale energetice (lignit, cărbune brun, ape geotermale). Pentru 11 din cele 24 de perimetre ofertate în total, s-au emis licenţe de explorare. În cazul a 7 perimetre nu au fost depuse oferte, un număr de 5 oferte au fost descalificate pe parcursul desfăşurării procedurii de licitaţie, iar pentru unul dintre perimetrele licitate a fost promovată o contestaţie. Pentru hidrocarburi avem în vedere în perioada următoare concesionarea unui număr estimativ de 36 de perimetre petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, atât on-shore, cât şi în bazinul Mării Negre. Procesul de pregătire a documentaţiei pentru Runda a XI-a este în curs. Subliniez faptul că procedura de pregătire a viitoarei runde de ofertare pentru perimetre petroliere se desfăşoară conform prevederilor legale, neexistând niciun fel de întârzieri. Până în prezent, reprezentanţii ANRM au comunicat în spaţiul public informaţia privind intenţia instituţiei noastre de a organiza o nouă rundă. Acest mesaj a fost asimilat în mod eronat anunțului privind lansarea oficială a acesteia.
opment of the oil sector. In the offshore segment, I point out that works executed in the recent period by holders of petroleum agreements have highlighted several possible hydrocarbon-bearing geological structures. The preliminary results reconfirm the importance of continuing investments in the development of Romania's oil sector. The discovery of new potential structures with hydrocarbon resources and reserves creates the possibility to replace the volumes annually consumed by exploitation and may have a positive impact in terms of securing Romania's long-term access to oil resources. When is it scheduled to start new public auctions for granting new concessions? In the mining sector, the 88th Round has recently been carried out, which included a total of 24 exploration perimeters. Part of them aimed at activities of exploration of mineral energy resources (lignite, brown coal, geothermal waters). For 11 of the 24 perimeters offered in total, exploration licenses have been issued. In the case of 7 perimeters, there were no offers submitted, a number of 5 offers were disqualified during the auction procedure and for one of the perimeters auctioned an appeal was made. For hydrocarbons, we consider for the following period the concession of an estimated number of 36 oil blocks for exploration, development and exploitation, both onshore and in the Black Sea basin. The process of preparing the documentation for the XI Licensing Round is ongoing. I emphasize that the procedure of preparing the next round of bidding for oil blocks is carried out according to the legal provisions and there is no delay. So far, NAMR representatives have communicated in the public space the information regarding our intent to organize a new round. This message has been erroneously treated as the announcement regarding its official launch.
36 Pentru hidrocarburi, avem în vedere în perioada următoare concesionarea unui număr estimativ de 36 de perimetre petroliere. For hydrocarbons, we consider for the following period the concession of an estimated number of 36 oil blocks.
Un sprijin important ar fi includerea posibilităţii ca o cotă din redevenţele încasate de statul român în urma derulării acestor lucrări să revină comunităţilor locale.
An important support would be to include the possibility that part of the royalties collected by the Romanian state from the execution of such works be distributed to the local communities.
Q4 2014
oil & Gas
| analiza˘ / analysis
Pariul saudit
The Saudi Bet
P Radu Dudău este director executiv al EPG, un think tank din România dedicat sectorului energetic. is the Executive Director of EPG, a Romanian based English language think tank dedicated to energy topics.
144
rețul ţiţeiului Brent a continuat să cadă de la un prag psihologic la altul: de la un nivel de 115 dolari/baril în luna iunie, acesta a scăzut la 100 de dolari/baril la 10 septembrie, 90 de dolari/baril la 9 octombrie și 85 de dolari/baril la mai puțin de o săptămână mai târziu - cu o posibilitate mare de a ajunge în curând la 80 de dolari/baril. Această scădere de 25% este o ştire excelentă pentru consumatorii de energie şi un impuls pentru economia mondială, aflată în declin. În acelaşi timp, este o veste oribilă pentru țările producătoare. Rusia, o țară care depinde de exporturile de petrol și gaze pentru jumătate din veniturile sale la bugetul de stat, şi-a asumat pentru propunerea bugetului pentru 2015-2017 un nivel de 100 de dolari/baril. Pentru fiecare 10 dolari cu care prețul petrolului scade sub acest prag de echilibru fiscal, Moscova pierde 1% din PIB. Prin urmare, perspectiva unui nivel de 80 de dolari/baril pe termen lung ar lua 2% din creșterea economică a Rusiei. Împreună cu lipsa de acces la piețele financiare, din cauza sancțiunilor occidentale și ieșirile masive de capital din ţară, Moscova trebuie să diminueze cheltuielile publice, în timp ce populația rusă suferă de o diminuare a nivelului de trai. Din cauza acestor efecte, mai mulți analiști specia lizați pe Rusia s-au aventurat în teoriile conspirației, presupunând că scăderea prețului petrolului a fost cauzată de o complicitate SUA-Arabia, la porunca Washingtonului, pentru a pedepsi Rusia pentru nelegiuirile din Ucraina. În realitate, pe fundalul creșterii producției de țiței în SUA (3 milioane de barili pe zi din 2011, plus 1 milion de barili pe zi de condensat şi hidrocarburi lichide) și Canada, saudiții au decis să nu reducă producția. În schimb, ei au menținut producția și au redus prețul de pe piețele asiatice. Alți producători din Orientul Mijlociu - inclusiv Iran, dușmanul Arabiei Saudite - au fost nevoiți să potrivească reducerile. Cu toate acestea, astfel de teorii limitate ignoră costurile enorme pe care atât SUA cât și Arabia Saudită au trebuit să le suporte din cauza preţului
T
he crude oil Brent price has kept falling through one psychological bottom after the other: since June’s $115/b (barrel), it decreased to $100/b on September 10, $90/b on October 9 and $85/b less than a week later – with a distinct possibility of soon hitting $80/b. This 25% price drop is excellent news for energy consumers and a boost to the world’s slumping economy. Meanwhile, it is horrible news for the producing countries. Russia, a country that depends on oil and gas exports for half of its government revenues, assumed for its state budget proposal for 2015-2017 a level of $100/b. For every $10 that the oil price drops under this fiscal break-even point, Moscow loses 1% of GDP. Hence, a long-lasting $80/b prospect would take 2% out of the Russian economic growth. Coupled with lack of access to financial markets under the Western sanctions and massive capital outflows, Moscow must diminish
redus al ţiţeiului. În plus, creşterea producţiei de hipublic spending, while the Russian public suffers drocarburi din America este cel mai mare concurent worsening living standards. al Riyadh-ului în ceea ce priveşte cota de piaţă, o Because of such effects, more than a few Rusprovocare exacerbată de contextul actual al cererii sia-focused commentators have ventured into conglobale în scădere. spiracy theories, assuming the oil price drop FMI a indicat că pragul de echilibru was caused by a U.S.-Saudi collusion, fiscal al saudiţilor a fost în 2013 de upon Washington behest, to punish 89 de dolari/baril şi că Arabia SauRussia for its transgresdită va avea nevoie de un nivel de sions in Ukraine. La fiecare 10 dolari cu care preţ de 90,7 dolari pe baril pentru Fact is, against the prețul scade sub 100 USD / baril, background of crude produca-şi echilibra bugetul pe 2015. Moscova pierde 1% din PIB. tion upsurge in the U.S. (3m b/d Având în vedere angajamentele For every $10 that the oil de cheltuieli publice masive ale since 2011, plus 1m b/d of conprice drops under $100/b, țării - un program social de 160 de densates and gas liquids) and Moscow loses 1% of GDP. miliarde de dolari început în 2011 Canada, the Saudis decided not to pentru a potoli valul de contestare pocurtail production. Instead, they have litică determinat de Primăvara Arabă - ţara maintained the output and lowered the nu îşi permite perioade lungi de scădere a preţului price on the Asian markets. Other Middle East petrolului. Cu toate acestea, Riyadh a acumulat active producers – including Iran, Saudi Arabia’s archenemy străine de peste 700 de miliarde de dolari, așa că dis– have had to painfully match the discounts.
1%
Anca Mihalache este analist senior în cadrul EPG. Înainte de aceasta, a lucrat timp de trei ani în calitate de consilier la Departamentul pentru Afaceri Strategice și Securitate Internațională din cadrul Administrației Prezidențiale a României. is a Senior Analyst within EPG. Prior to this she has worked for three years as an Adviser in the Department for Strategic Affairs and International Security within the Romanian Presidential Administration.
Q4 2014
oil & Gas
18.000 Sunt planificate peste 18.000 de sonde orizontale doar pentru 2014, iar industria a eficientizat costurile de logistică şi cu echipamentele. More than 18,000 horizontal wells are planned in 2014 only, the industry has streamlined logistics and equipment costs.
| analiza˘ / analysis pune de mijloace ample pentru a beneficia de situaţia în care preţul petrolului fluctuează în jurul valorii de 80 de dolari pe baril timp de maximum un an. În ceea ce priveşte America, reducerea preţului va testa aspectele economice ale producţiei de petrol de şist. Un preţ persistent de 80 de dolari/baril va diminua boom-ul petrolului de şist? În orice caz, asta par să gândească saudiţii. Într-adevăr, Riyadh pare să fi pariat că producția de petrol de șist, care, în teorie, este mai scump decât producţia câmpurilor din Orientul Mijlociu, nu va putea să reziste la reacția provocată de prețurile mai mici. Ar putea avea dreptate, însă ar putea fi surprinşi de cât de solidă este economia petrolului de şist. Aşa cum a menţionat Ed Crooks de la Financial Times (22 octombrie), „Nu există un singur răspuns la pragul de rentabilitate al preţului pentru dezvoltarea petrolului de șist: acesta variază de la zonă la zonă și de la o sondă la alta˝. În timp ce unele companii care explorează hidrocarburi neconvenţionale nici măcar nu au putut face faţă unor preţuri de sub 100 de dolari/baril, dezvoltările medii necesită în prezent un nivel de doar 57 de dolari/baril al ţiţeiului WTI pentru a atinge pragul de rentabilitate, potrivit IHS. Având planificate peste 18.000 de sonde orizontale doar pentru 2014, industria a eficientizat costurile de logistică şi cu echipamentele și se pare că e loc pentru reduceri suplimentare ale costurilor medii ale unei sonde pentru hidrocarburi de şist. În acelaşi timp, productivitatea pe sondă a crescut în principalele câmpuri de hidrocarburi neconvenționale din Dakota de Nord și Texas, datorită îmbunătățirilor tehnologice și de inginerie. Într-adevăr, economia petrolului de şist din America pare să fie mai solidă decât se considera de obicei. Astfel, în timp ce producţia petrolului de şist va continua să scadă marginal în perimetrele cu costuri mai mari, energia neconvenţională se poate adapta bine şi rămâne la un nivel mai abundent decât sperau Arabia Saudită, ceilalţi membri OPEC şi Rusia.
Creşterea producţiei de hidrocarburi din America este cel mai mare concurent al Riyadh-ului în ceea ce priveşte cota de piaţă.
The American hydrocarbon production boom is Riyadh’s biggest contender in terms of market share.
146
Nevertheless, such parochial theories ignore the huge costs that both the U.S. and Saudi Arabia have had to incur because of the low oil price. Besides, the American hydrocarbon production boom is Riyadh’s biggest contender in terms of market share, a challenge exacerbated by the current context of bearish global demand. The IMF has indicated that the Saudis’ fiscal break-even in 2013 was $89/barrel, and that the Kingdom will need a price level of $90.7 to balance its 2015 budget. Given the country’s massive public spending commitments – a $160 billion social program started in 2011 to appease the wave of political contestation stirred by the Arab Spring – it can ill afford longstanding depressed oil prices. However, Riyadh has accumulated more than $700 billion worth of foreign assets, so it has ample means to draw on in case the oil price hovered around $80/ barrel up to a year. For America’s part, the price slump will test the economics of shale oil production. Will a protracted $80/ barrel cool off the shale oil boom? In any event, this is what the Saudis appear to be thinking. Indeed, Riyadh seems to have bet that shale oil production, which in theory is more expensive than Middle Eastern fields’ output, will not be able to withstand the backlash caused by lower prices. They may be right, but then again, they may be in for surprisingly robust shale economics. As noticed by Financial Times’s Ed Crooks (Oct. 22), “There is no single answer to the break-even price for shale developments: it varies from area to area and well to well.” While some shale E&P companies could not even handle prices under $100/barrel, the median shale development currently requires merely $57/barrel of WTI variety to break-even, according to IHS. With more than 18,000 horizontal wells planned in 2014 only, the industry has streamlined logistics and equipment costs and seems to have room for further cuts in the average costs of a shale well. At the same time, productivity per well has increased in the main shale plays of North Dakota and Texas, due to technological and engineering improvements. Indeed, the American shale oil economics seem to be more resilient than commonly assumed. Therefore, while shale oil production will continue to fall marginally in the higher-cost blocks, shale energy may well be able to adapt and stay more abundant than hoped by Saudi Arabia, its OPEC fellows, and Russia.
Q4 2014
oil & Gas
analiza˘ / /opinion analysis | opinie
Noua cotație a petrolului zdruncină dinamica investițională The new oil quotation shakes the investment dynamics
P
reţul petrolului Brent, de referinţă la bursa londoneză, a avut o perioada de scădere accentuată, ajungând de la 115 de dolari/ baril în iunie, la aproape 82 de dolari/baril, pe 16 octombrie şi 77 de dolari la început de noiembrie, cel mai redus nivel atins din aceeaşi lună a anului 2010. Pentru multe companii mari, această cotă reprezintă limita minimă până la care nu înregistrează pierderi. Cotaţia încă nu s-a stabilizat şi, având în vedere trendul descendent, deja crează reacţii de îngrijorare. Dacă prețul se menţine la acest nivel, The Economist a calculat că factura globală a consumului de
148
B
rent oil price, referenced in the London exchange, has had a period of sharp decline, reaching, from USD 115/barrel in June, almost USD 82/barrel on October 16th and USD 77 in early November, the lowest level reached since the same month of 2010. For many large companies, this price represents the lowest limit of the profitability. The quotation hasn't stabilized yet and, given the downward trend, it already creates reactions of concern. If the price remains at this level, The Economist has calculated that the global bill of oil consump-
tion will diminish by approximately USD 1 trillion per year. The light sweet crude (WTI) quotation, reference for the U.S. market, with delivery in November, has fallen even by USD 2 in a single day, reaching less than USD 80, for the first time since June 2012. Futures contracts on commodity exchanges in New York and London have recorded declines of USD 3-4 per barrel, in only several days, for oil to be delivered in November. On the New York exchange, contracts for WTI oil fell in the past three months by approximately 25%. Overall, in the first 10 months of the year, this quotation plunged 18%.
petrol se va diminua cu aproximativ 1 trilion de dolari anual. Cotaţia barilului de petrol light sweet crude (WTI), de referinţă pentru piaţa americană, cu livrare în noiembrie, a scăzut şi cu doi dolari într-o singură zi, ajungând la mai puțin de 80 de dolari, pentru prima dată din iunie 2012. Contractele futures de pe bursele de mărfuri din New York şi Londra au înregistrat scăderi cuprinse între 3 şi 4 dolari pe baril, în doar câteva zile, pentru ţiţeiul de livrat în noiembrie. Pe bursa din New York, contractele pentru petrolul WTI au scăzut în ultimele trei luni cu aproximativ 25%. Per total, în primele 10 luni ale anului această cotaţie a scăzut cu 18%.
Oil price - a tool for gaining market share The unsettling evolution of oil quotations is the effect of several dominant factors. Saudi Arabia, together with other OPEC members, seeks to protect and increase its market share, especially for satisfying customers in Asia, and is willing to take short and medium-term losses against longterm gains. Nobody expects for OPEC countries to cut production, taking into account the approach of the cold season. The market is over-supplied and the demand estimated by the International Energy Agency (IEA) was reduced by one-fifth. The world economy, especially in Europe and Asia, is not progressing at a pace that absorbes all the available production off the market today. For some expert observers, it became obvious that OPEC cannot coordinate its actions with refineries, in terms of production and transportation decisions. Experienced oil traders take advantage of the fact that prices are fixed by the arrangements made by some of the most powerful companies in the Middle East with those controlling the processing and refining of crude oil in the major terminals from Western Europe and the U.S.A. Arrangements are almost never based on operating costs, while competition authorities have no power to intervene. The current circumstances pose a question on the pricing mechanisms and the appetite for new investments in the oil sector, along with the need to find solutions for cost control and management of projects already in progress. Hydrocarbon production from USA shale deposits has transformed
Varinia Radu Partner CEE Head of Oiland Gas Deputy CEE Energy Coordinator CMS Cameron McKenna
Q4 2014
oil & Gas
Conjunctura pune sub semnul întrebării mecanismele de formare a preţurilor şi apetitul pentru noi investiţii în sectorul petrolier.
The circumstances question the pricing mechanisms and appetite for new investments in the oil sector.
150
| opinie / opinion Preţul petrolului - instrument de câştigare de cotă de piaţă Evoluţia neplăcută a cotaţiilor este efectul mai multor factori dominanţi. Arabia Saudită, alături de alţi membri din OPEC, urmăreşte protejarea și creşterea cotei sale de piaţă, mai ales pentru satisfacerea clienţilor din Asia, şi este dispusă la pierderi pe termen scurt şi mediu pentru câştiguri pe termen lung. Nimeni nu se aşteaptă ca ţările din OPEC să reducă producţia, mizând pe apropierea iernii. Piaţa este supra-alimentată, iar cererea estimată de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) a fost redusă cu o cincime. Economia mondială, mai ales cea din Europa şi Asia, nu avansează într-un ritm care să necesite producţia disponibilă pe piaţă în acest moment. Pentru unii observatori de specialitate a devenit evident că OPEC nu se poate coordona cu rafinăriile, sub raportul deciziilor de producţie şi transport. Traderii de petrol experimentaţi profită de pe urma faptului că preţurile sunt creionate de înţelegerile pe care câteva companii puternice prezente în Orientul Mijlociu le fac cu cei care controlează procesarea şi rafinarea ţiţeiului în terminale importante din Vestul Europei şi din SUA. Aproape niciodată înţelegerile nu au la bază costurile de exploatare, iar autorităţile de concurenţă nu au nicio putere de intervenţie. Conjunctura pune sub semnul întrebării mecanismele de formare a preţurilor şi apetitul pentru noi investiţii în sectorul petrolier, alături de necesitatea de a găsi soluţii de control şi gestiune a costurilor pentru proiectele deja în desfăşurare. Producţia de hidrocarburi din zăcămintele de şist din SUA a transformat această ţară dintr-un importator net într-un potenţial exportator. Petrolişti, congresmani şi asociaţii ale companiilor de profil dezbat cu aprindere modul în care ar putea arăta un regim mai liberal pentru exportul mărfurilor energetice. Elemente periculoase pentru dominaţia saudită ca „swing producer” sunt exploatările marine de mare adâncime şi revenirea unor producători clasici pe piaţa mondială. Numai Libia a pompat la finalul lunii septembrie cu 40% mai mult ţiţei decât în august, iar Irak şi Iran, în ciuda insecurității interne şi a restricţiilor privind comerţul, au producţii în creştere. În plus, trebuie luată în considerare şi reorientarea companiilor ruseşti spre depozitele interne, cu sprijin puternic din partea unor mari companii occidentale. Un preţ mic sau în scădere restrânge spaţiul de manevră sub raport tehnico-tehnologic şi limitează planurile ambiţioase de explorare, dezvoltare şi producţie.
the country from a net importer to a potential exporter. Oilmen, congressmen and industry associations carry out heated debates over the scenario of a more liberal regime for the exports of energy goods. The potential threats to change the Saudi domination as "swing producer" are the deep offshore producers and the comeback of the “classic” producers on the global market. Libya alone pumped in late September by 40% more oil than in August, and Iraq and Iran, despite the domestic insecurity and trade restrictions, have growing productions. Moreover, one should also consider the refocus of the Russian companies on domestic deposits, with strong support from large Western players. A low or decreasing oil price restricts the room for maneuver from a technical-technological point of view and limits the ambitious plans of exploration, development and production. Impact on oil investments in Romania “A barrel of oil priced at $ 80 puts pressure on investment in exploration and production”, a recent statement of Gabriel Selischi, responsible with this sector at OMV Petrom, firmly announces. In terms of this sector's development in our
Impact asupra investiţiilor petroliere România este astfel pusă în situaţia de a se din România readapta contextului pieţei globale şi regionale, Un baril de petrol cotat la 80 de dolari pune prefolosindu-şi poziţia strategică şi mixul energetic de siune pe investiţiile în explorare şi producţie, anunţă care dispune. hotărât într-o declaraţie recentă Gabriel Selischi, responsabilul OMV Petrom pe acest sector. Din punctul de vedere al dezvoltării domeniului în ţara noastră, Romania is thus placed in a position to readjust to s-au făcut anunţuri de intenţie care ar aduce în Rothe context of global and regional market, using its mânia cel puţin câteva sute de milioane de dolari în anii următori doar din partea unor companii străine strategic position and the energy mix available. interesate, fără a lua în calcul investiţiile deja angajate şi în curs de desfăşurare ale actualilor operatori. În acest moment, industria petrolieră românească se country, there have been declarations of opporconcentrează pe câteva direcţii: reabilitatea câmputunitites which would bring in Romania at least rilor „mature”care sunt deja la limita profitabilităţii, several hundred million dollars in the coming years investiţii în explorare (convenţională şi neconvenţioonly from interested foreign companies, without nală) în scopul evidențierii de noi resurse şi a reducetaking into account the investments already comrii ratei de depletare (în prezent de 10%), precum şi mitted and ongoing from current operators. At continuarea explorării în Marea Neagră, în speranţa this moment, the Romanian oil industry focuses că rezultatele de până acum şi estimările încurajaon several directions: rehabilitation of "mature" toare ale unor specialişti vor confirma rezerve cofields already at the limit of profitability, investmerciale. ment in exploration (conventional and unconvenÎn paralel, asistăm la eforturile statului tional) to highlight new resources and român, în parteneriate bilaterale, de a to reduce the depletion rate (curfinaliza gazoductele care să conecterently at 10%), as well as further ze România la reţeaua de transport exploration in the Black Industria petrolieră de gaze europeană, respectiv la Sea, hoping that the românească are nevoie să hub-urile central europene, dar şi previous results and the reducă rata de depletare, în să aducă în piaţă gazele naturale encouraging estimations will prezent la 10%. din Marea Neagră, într-o perspecconfirm commercial reserves. tiva de minimum cinci ani. În acest In parallel, we are witRomanian O&G industry has to reduce the depletion context general, trebuie luaţi în connessing the efforts of the rate (currently 10%). siderare şi factori particulari care ridică Romanian state, in bilateral recent probleme practice titularilor de partnerships, to complete several acorduri petroliere, cum ar fi: îngreugas interconnectors in order to link Ronarea accesului la terenurile aferente mania to the European gas transmission network, blocurilor petroliere din motive direspectively to the Central European hubs, but verse (de exemplu, opoziţia opialso to bring to the market the natural gas from niei publice locale față the Black Sea, within the minimum five years. In de exploatarea gathis general context, some particular factors must zelor de şist, be taken into account, which have recently raised lipsa evipractical problems for thepetroleum title holddenţelor ers, such as: difficult access to land related to oil cadasblocks for various reasons (e.g. local public opposition to shale gas, lack of centralized cadastral records, lack of unambiguous legal provisions on the exercise of the legal rights of the operators), the lack of an objective mechanism to
10%
Q4 2014
oil & Gas
ROMânia România este caracterizată printrun profil geologic matur şi complex ce implică un risc suplimentar, mai ales în cazul explorărilor „de frontieră”. Romania is characterized by a mature and complex geological profile, which involves an additional risk, especially for "frontier" exploration.
152
| opinie / opinion trale centralizate, lipsa unor prevederi legale neechicompensate land owners for the crops temporarvoce privind exercitarea drepturilor legale ale titulaily affected by the execution of petroleum operarilor), lipsa unui mecanism obiectiv de compensare a tions (aspect that generated in practice multiple proprietarilor ale căror culturi sunt afectate temporar law suits), uniform interpretation of the petroleum de executarea operaţiunilor petroliere (aspect care a law in terms of the easement right of thepetrogenerat în practică multiple acţiuni în justiţie), interleum concessions holders, the cumbersome and pretarea neuniformă a prevederilor legii petrolului în restrictive procedure for management and control ceea ce priveşte dreptul de servitute al titularilor de of geological data related to resources and reconcesiuni petroliere, procedura greoaie şi restrictivă serves that mostly affects foreign investors, the de gestionare şi control a datelor geologice de resurse repeated changes in the tax regime applicable to şi rezerve care afectează mai ales investitorii străini, the oil and gas industry in recent years. All these repetatele modificări ale regimului fiscal aplicabil inissues are challenging the economic attractivedustriei de petrol şi gaze din ultimii ani. Toate aceste ness of the petroleum exploration and producaspecte pun sub semnul întrebării viabilitatea ecotion activity, which by definition implies high nomică a activităţilor de explorare şi producţie, care operational risk and requires significant upfront prin definiţie comportă un risc operaţional ridicat şi investment with long-term recovery rate. In adnecesită investiţii semnificative imediate, cu termen dition, Romania is characterized by a mature and îndelungat de recuperare. Pe lângă acestea, complex geological profile, which inRomânia este caracterizată printr-un volves an additional risk, especially profil geologic matur şi complex, ce for "frontier" exploration, at very implică un risc suplimentar, mai ales deep targets and with Un baril de petrol cotat la în cazul explorărilor „de frontieră”, advanced and costly 80 de dolari pune presiune la mari adâncimi şi cu tehnologie technology. Not only the pe investiţiile în explorare şi avansată şi costisitoare. Nu doar price of the oil barrel is the producţie. preţul barilului la un moment dat decisive factor for attractA barrel of oil priced at USD 80 este factorul decisiv în atragerea ing investment, but also the puts pressure on investment de investiţii, ci şi condiţiile locale, local conditions, such as: the in exploration and precum starea infrastructurii, cadrul infrastructure, the main and production. legislativ primar şi secundar, predictisecondary legislative framework, bilitatea mediului fiscal, piaţa muncii, transthe predictability of the tax environparenţa decizională, adaptarea legislaţiei la bunele ment, the labor market, transparency of decisions, practici internaţionale.Totuşi, dinamica preţului adaptation of legislation to the best international petrolului este luată în calcul la analiza pieţelor de practices. However, oil price dynamics is taken desfacere, prin scenarii care sunt judecate atât prin into account in analyzing market outlets, through prisma oportunităţilor pe care le deschid, cât şi prin scenarios that are judged in terms of both the opriscurile pe care le conţin. portunities they bring and the risks they contain. România este astfel pusă în situaţia de a se reRomania is thus placed in a position to readjust adapta contextului pieţei globale şi regionale, foloto the context of global and regional markets, ussindu-şi poziţia strategică şi mixul energetic de care ing its strategic position and the available energy dispune pentru crearea unei strategii energetice mix, to shape up the energy strategy which, on the care să asigure pe de o parte, maximizarea oportunione hand, can ensure the maximization of opportăţilor de a atrage capital internaţional semnificativ, tunities with the aim to attract significant internaiar pe de altă parte să conducă la concentrarea investional capital and, on the other hand, can lead to tiţiilor în proiecte strategice (de exemplu, dezvoltaconcentration of such investments in strategic prorea de noi capacităţi de stocare subterană a gazelor jects (e.g., development of new underground gas naturale, explorarea la mari adâncimi şi a resurselor storage facilities, exploration in deep areas and for neconvenţionale), în scopul diversificării surselor de unconventional resources), in order to diversify enenergie, creşterii securităţii în aprovizionare şi a obţiergy sources, increase the security of supply and nerii a unei balanţe energetice satisfăcătoare. obtain a satisfactory energy balance.
80
oil & Gas
| explorare si , productie , / E&P
Investiții potențiale de milioane de dolari pentru industria de petrol și gaze Potential investments of millions of dollars for the oil and gas industry
A
nul 2014 este unul paradoxal pentru explorarea hidrocarburilor. Pe de o parte, numeroase companii au anunțat demararea operațiunilor, iar Chevron a încheiat primul foraj pentru identificarea resurselor din argilite din România. Pe de altă parte, numeroasele dificultăți din teren au întârziat lucrările de explorare seismică și au redus drastic activitatea principalului furnizor local de prospecțiuni pentru industria de petrol și gaze. În aceste condiții și în perspectiva ambițiilor de independență energetică susținute de autorități, rolul și importanța Asociației Române a Companiilor de Explorare şi Producţie Petrolieră - ROPEPCA au crescut semnificativ. ROPEPCA s-a înființat în 2012, iar în vara acestui an s-a lansat oficial în cadrul unui eveniment cu presa. Misiunea Asociației este să vină cu o poziție unitară pentru sectorul upstream onshore de petrol și gaze din România și să contribuie la creșterea gradului de conștientizare generală asupra industriei și a importanței sale în ceea ce privește efectele pozitive generate în economie și ocuparea forței de muncă. Acțiunile asociației au ca scop consolidarea sectorului de explorare și producție de petrol și gaze naturale din România, inclusiv printr-o strânsă colaborare cu sta-
2
014 is a paradoxical year for hydrocarbon exploration. On the one hand, numerous companies have announced the start of operations, while Chevron has concluded the first drilling for identifying shale resources in Romania. On the other hand, the numerous difficulties in the field have delayed the seismic exploration works and drastically reduced the activity of the main local provider of prospecting services for the oil and gas industry. Under such circumstances and in light of ambitions of energy independence supported by authorities, the role and importance of the Romanian Petroleum Exploration and Production Companies ROPEPCA have increased significantly. ROPEPCA was established in 2012, and this summer it was officially launched in an event with media presence. The Association's mission is to come up with a unified position for the onshore upstream oil and gas in Romania and increase general awareness regarding the industry and its importance in terms of positive effects on the economy and employment. Actions of the association are aimed at strengthening the oil and gas exploration and production sector in Romania, including through close collaboration with the state, government, regional and local authorities
Q4 2014
oil & Gas
| explorare si , productie , / E&P tul, guvernul, autoritățile regionale și locale, precum și agențiile de reglementare. Concret, asociația a lansat o luare de poziție cu privire la Taxa pe Construcții Speciale (TSC) în care a subliniat faptul că o industrie extrem de costisitoare din punctul de vedere al investițiilor de capital are nevoie de un regim fiscal bazat pe profit. Acesta ar permite deductibilitatea cheltuielilor materiale și ar sprijini industria cu un sistem prudent de amortizare a activelor. Anunțul autorităților privind reducerea nivelului TSC, cu începere din 2015, este considerat un prim pas necesar în recunoașterea rolului pe care industria îl joacă în economia și societatea românească. "Salutăm decizia Guvernului României de a reduce presiunea pusă pe investiții. Nu trebuie să uităm că un euro investit în sectorul de petrol și gaze generează alți 2,3 euro în restul economiei. În plus, majoritatea locurilor de muncă generate în faza inițială a activității sunt adresate profesioniștilor cu un grad înalt de specializare și au impact local. Totodată, după începerea lucrărilor de exploatare, apar mult mai multe locuri de muncă, iar un loc de muncă în sectorul de petrol și gaze generează 4,3 locuri de muncă indirecte", declară Michel Louboutin, președintele ROPEPCA.
and regulatory agencies. Specifically, the association released a position on Tax on Special Constructions (TSC), in which it pointed out that an industry extremely expensive in terms of capital investment needs a tax system based on profit. It would allow the deductibility of material expenses and would support the industry with a prudent asset amortization system. The announcement of authorities on reducing the TSC level, from 2015, is considered a first step necessary to recognize the role played by industry in the Romanian economy and society. "We welcome the Romanian Government's decision to reduce pressure on investments. We shouldn't forget that one euro invested in the oil and gas sector generates other 2.3 euros in the rest of the economy. Moreover, most jobs generated in the initial phase of the activity are addressed to highly specialized professionals and have a local impact. At the same time, after starting exploitation works, more jobs occur, and a job in the oil and gas sector generates 4.3 indirect jobs", ROPEPCA President Michel Louboutin said. Members of the Association believe that in order to continue encouraging investments in the oil and gas industry it is necessary that changes in the tax regime focus on obtaining a justified balance between the risks and benefits undertaken by investors, on the one hand, and the funding needs of the public budget. The same principle should also govern changes eyed by authorities in terms of hydrocarbon royalties. A common voice of the industry The Association also took a stand in the matter of access to land for the exploration and exploitation of hydrocarbon resources. Currently, ROPEPCA members own most onshore concession perimeters in Romania and highlight that any delay, hindrance or obstacle in the process of issuing permits and approvals have a direct impact on project deadlines., and results in a longer period the state fails to collect royalties to the budget. "Government should increase its involvement in such projects, simplifying the process of approval and permit issuance", ROPEPCA President Michel Louboutin says. "Currently, there are 17 companies in the association, with total potential investments of over one billion dollars. It is for everyone's benefit - companies, authorities, general public - that operations approved and surveyed by authorities carry out in good conditions, according to planning". These are the companies member of ROPEPCA: ADX Energy Panonia, Amromco
154
Membrii Asociației consideră că pentru a continua încurajarea investițiilor in industria de petrol și gaze naturale este necesar ca schimbările din regimul fiscal să se concentreze asupra obținerii unui echilibru justificat între riscurile și beneficiile asumate de investitori, pe de o parte, și nevoile de finanțare a bugetului public. Același principiu trebuie să guverneze și modificările pe care autoritățile le au în vedere în privința redevențelor pentru hidrocarburi. O voce comună a industriei Asociația a luat poziție și în chestiunea accesului la terenuri pentru explorarea și exploatarea resurselor de hidrocarburi. În prezent, membrii ROPEPCA dețin majoritatea perimetrelor de concesiune onshore din România și subliniază că orice întârziere, piedică sau obstacol în procesul emiterii permiselor și aprobărilor are un impact direct asupra termenelor proiectelor. Întârzierile de orice fel duc la amânarea producției de hidrocarburi, iar pe toată perioada de întârziere statul nu încasează redevențe la bugetul de stat. "Guvernul ar trebui să-și crească gradul de implicare în aceste proiecte, simplificând procesul de aprobare și emitere a permiselor", spune Michel Louboutin, președintele ROPEPCA. "În asociație sunt acum 17 companii care cumulează investiții potențiale de peste un miliard de dolari. Este în beneficiul tuturor - companii, autorități, public larg - ca operațiunile aprobate și supravegheate de autorități să se desfășoare în bune condiții, potrivit planificării." Companiile membre ROPEPCA sunt: ADX Energy Panonia, Amromco Energy, Aurelian Petroleum, Beach Petroleum (CEE) SRL, Chevron Romania Exploration and Production, East West Petroleum, Expert Petroleum, Fora Oil & Gas, Hunt Oil România, Moesia Oil&Gas, NIS Petrol, Panfora Oil & Gas, Raffles Energy, Rompetrol, Winstar Satu Mare, Zeta Petroleum Romania. Din 2014, Asociației i s-a alăturat și grupul OMV Petrom, deținătorul celui mai mare număr de concesiuni on-shore din România și cel mai important investitor în operațiuni de explorare și producție. Companiile din cadrul ROPEPCA au realizat în 2014 investiții importante în operațiuni de prospectare, producție și valorificare a resurselor de hidrocarburi. Reușita acestor operațiuni înseamnă inclusiv reducerea importurilor de petrol și gaze, cu impact pozitiv asupra prețurilor și asupra economiei românești în ansamblu.
După mai bine de 150 de ani de exploatare a hidrocarburilor, cea mai mare parte a producției se realizează în câmpuri mature. Cum descoperirile de noi resurse importante de petrol și gaze apar foarte rar, a devenit tot mai importantă îmbunătățirea gradului de recuperare din câmpurile mature.
After more than 150 years of hydrocarbons exploitation, most of the current production comes from mature fields. Since large discoveries in oil and gas reserves occur less frequently, it became important that companies improve recovery from mature fields. Michel Louboutin Președintele ROPEPCA / president ROPEPCA
Energy, Aurelian Petroleum, Beach Petroleum (CEE) SRL, Chevron Romania Exploration and Production, East West Petroleum, Expert Petroleum, Fora Oil & Gas, Hunt Oil România, Moesia Oil&Gas, NIS Petrol, Panfora Oil & Gas, Raffles Energy, Rompetrol, Winstar Satu Mare, Zeta Petroleum Romania. From 2014, the Association was joined by OMV Petrom, holder of the largest number of onshore concessions in Romania and the most important investor in E&P operations. Companies within ROPEPCA have made in 2014 important investments in operations for prospecting hydrocarbon resources. The success of such activities means including the reduction of oil and gas imports, with a positive impact on prices and the Romanian economy as a whole.
Q4 2014
oil & Gas
| interviu / interview
Camil Aliman (Ridge Tool):
Este extraordinar că pot lansa cele mai noi tehnologii It is amazing that I can launch the newest technology
D
e peste 90 de ani, RIDGID este un furnizor respectat pentru industria de petrol şi gaze din SUA. Primele echipamente RIDGID au apărut în Europa de Est la începutul anilor '50, când companii de stat au început să le achiziţioneze pentru a le folosi în industria energetică şi în construcţii. Acum, sculele și echipamentele RIDGID sunt utilizate de cei mai mari actori din industria energetică din România. Camil Aliman, Manager Regional pentru România și Ungaria a Ridge Tool, o companie a Emerson Electric Co., ne-a vorbit despre cele mai noi produse ale companiei și despre utilizarea acestora pentru a răspunde tendințelor de pe piața energetică românească.
România are un potențial bun pentru a atrage investiţii în industria energetică, cel puțin pentru următorii 10 ani.
For the next 10 years, Romania has a high potential to attract investments in energy field. Domnule Aliman, care sunt provocările cu care se confruntă sectorul energetic românesc, din perspectiva unui mare furnizor de soluţii tehnice şi scule profesionale cum este Emerson/ Ridgid? De multe ori, în domeniul energetic, oportunităţi excelente se pot pierde rapid atunci când apare vreo schimbare legislativă. Iar provocările majore apar pentru că proiectele devin din ce în ce mai ample, cu cerinţe tehnologice complexe, care implică riscuri şi costuri mai mari decât în deceniile precedente. Pentru RIDGID, un potenţial proiect poate fi re-
156
R
IDGID is one of the most respected suppliers for oil & gas industry in the United States, with an over 90 year’s history. RIDGID started to sell tools on the Eastern European market at the beginning of the 50’s, when state owned companies started to buy the products in order to use them for energy and construction projects. Today, RIDGID tools and equipment are used by the biggest players from the Romanian energy sector. Camil Aliman, Area Manager for Romania & Hungary for Ridge Tool, a company of Emerson Electric Co., told us about the newest company products and about how are they used to meet the Romanian energy market trends.
Mr. Aliman, which are the challenges the Romanian energy sector is facing today from a large supplier of technical solutions and professional tools like Emerson/Ridgid perspective? In energy business sector, excellent opportunities can fade quickly when a legislation change occurs. The major challenges this sector faces are that projects become larger than few years ago, technological expectances are more complex and, therefore, all these facts involve higher risks and costs than ever before. Any new technology implemented at onshore extraction rigs as well as any significant investment in offshore exploration and later operation of oil & gas deposits is a high potential project for RIDGID to deliver tools which will reduce risk, cost and will increase productivity for the customer. For the next 10 years, Romania has a high potential to attract investments in energy field. Governments tend to raise taxes and, as a result, corporations have to spend more money for cutting edge
Q4 2014
oil & Gas
În ultimii ani, în Estul Europei este tot mai dificil să găseşti oameni calificaţi pentru sectorul energetic.
In recent years, it became harder to find qualified employees for energy business in Eastern Europe.
158
| interviu / interview prezentat de orice investiţie în retehnologizare a puțurilor de extracţie de petrol sau gaze onshore, cât şi de investiţiile în platforme de explorare sau exploatare offshore: aici se pot livra echipamente cu care utilizatorii îşi pot reduce riscurile, îşi pot diminua costurile şi pot creşte productivitatea. România are un potențial bun pentru a atrage investiţii în industria energetică, cel puțin pentru următorii 10 ani. Pe de o parte, guvernele vor să încaseze cât mai mult din taxe şi impozite, pe de altă parte companiile trebuie să cheltuiască mult pentru a-şi desfăşura activitatea în condiţii de impact minim asupra mediului, utilizând în acelaşi timp cea mai nouă tehnologie. Societatea civilă poate înclina balanța într-o parte sau alta, deoarece este foarte atentă şi sensibilã la tot ce se întâmplă cu mediul inconjurãtor. Cele mai dinamice sectoare par a fi producția de energie din resurse regenerabile și explorarea zăcămintelor de hidrocarburi. Ce tendințe luați în considerare, din perspectiva afacerilor Ridgid? Am văzut cã s-a investit mult în regenerabile, dar s-au fãcut şi eforturi de modernizare a facilităţilor convenţionale. A crescut concurenţa dintre producători şi, în general, a crescut eficienţa. Totuși, preţurile la consumatori au continuat să crească, în special ca răspuns la reglementările de mediu. Preţul energiei va continua să crească în următorii 30-50 de ani, iar această tendință va aduce cu sine proiecte de modernizare a facilităţilor de generare şi în România, în special a facilităţilor de transport a energiei electrice şi hidrocarburilor, care să încurajeze exportul excedentului. În ultimii ani, în Estul Europei este tot mai dificil să găseşti oameni calificaţi pentru sectorul energetic. Noi am anticipat acest lucru cu mult timp în urmă şi am investit într-un centru modern de training la Cluj-Napoca, care asigură transfer de cunoştinţe tehnice şi aptitudini către angajaţii clienţilor noştri,
technology in order to do their jobs, paying respect for the environment, too. The civil society can change this balance, because it pays high attention and it is very concerned about what happens with the environment. The most dynamic sectors seem to be the renewable energy production and hydrocarbon exploration. What trends are opportunities for Ridgid? I’ve noticed large investments in renewable energies and efforts toward refurbishment of the conventional generation facilities. The competition is higher these days, but everybody increased efficiency. However, the prices for industrial and domestic end users kept rising as a response for the tougher environmental regulations. Energy prices will grow for the next 30-50 years in Romania, and this trend will bring projects for new technologies introduction at generation facilities and investments on energy and hydrocarbon transportation grids, in order to stimulate the export of the excess production. It became harder to find qualified employees for energy business in Eastern Europe. RIDGID anticipated this fact long time ago, and we made a significant investment in a state of the art training facility in Cluj-Napoca. This facility allows us to transfer technical knowledge and skills to our customers, our employees from across Europe and to our distribution partners. During the last 10 years we donated tools and equipment to Technical University of Cluj-Napoca, Oil & Gas University of Ploieşti and Installation Faculty from Bucharest, involving teachers, students and RIDGID employees in joint training programs. A positive trend for RIDGID business is represented by the projects on exploration and conscious extraction of shale gas and offshore hydrocarbon resources. In order to run safely these projects, companies need latest technology and safest equipment available. Designing and bringing them on the market is one of Ridge Tool key priorities.
angajaţii noştri din Europa şi distribuitori. În plus, în ultimii 10 ani am făcut donaţii importante de echipamente către Universitatea Politehnică din Cluj, Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti şi Facultatea de Instalaţii din Bucureşti, implicând profesori, studenţi şi angajaţi RIDGID în programe de training pe care le-am dezvoltat împreună. Pentru afacerile RIDGID, un trend pozitiv este reprezentat şi de explorările şi apoi exploatările de gaze din zăcăminte offshore şi extragerea responsabilă a gazelor de şist. Pentru a putea fi realizate în siguranţă, toate aceste proiecte au nevoie de cele mai noi tehnologii şi cele mai sigure echipamente. Proiectarea şi aducerea acestora pe piaţă este una din priorităţile Ridge Tool Co. Cu ce noutăți a venit Ridgid în 2014 pentru companiile din energie? RIDGID s-a dezvoltat mult în ultimii 40 de ani: dintr-un producător de echipamente pentru prelucrat conducte metalice prin diverse procedee a devenit totodată şi un creator de tehnologie, reuşind totuşi să îşi menţină poziţia de lider în piaţa de cleşti şi echipamente de filetare profesionale. Să amintim şi că echipamentele de filetat electrice portabile şi maşina staţionară de filetat model 1233 sunt fabricate în facilitatea de producţie din Cluj, România. În anul 2014 am lansat câteva produse care au schimbat complet felul în care oamenii efectuau anumite operaţiuni. Un echipament foarte important este RIDGID RE-60, dispozitivul de sertizat terminale pentru cabluri electrice, dar şi locatorul SR-24 care se poate conecta prin tehnologia Bluetooth la dispositive GPS de mare acurateţe şi poate integra hărţi ale utilităţilor localizate în GIS. În zona de produse pentru prelucrat ţevi am relansat cleştii mops printr-un program în care inscripţia Made in USA este gravată pe fiecare produs în parte şi sticker-ul Full Lifetime Warranty este ataşat pe mânerul cleștelui. Cu cine lucrați în industria energetică din România şi Ungaria? Furnizăm cleşti mops, cleşti cu lanţ, menghine, tăietoare pentru ţevi de oţel cu diametre mari, echipamente de filetat, dar şi locatoare de utilităţi şi camere de inspecţie pentru ţevi către industria de petrol şi gaze din România şi Ungaria, avându-i clienţi cei mai mari jucători de pe această piaţă.
What novelties bring Ridgid to the companies from energy sector in 2014? RIDGID evolved during last 40 years from a pipe fabrication tools manufacturer into a company which creates technology, being able to consolidate its leader position in wrenches and threading equipment market. The electrical handheld threaders and 1233 threading machines are proudly made in our production facility from Cluj, Romania. During 2014 we launched several products which completely changed the way to do certain jobs. RIDGID RE-60 is an innovative crimping tool for electrical cable lugs and SR-24 is a utility lo-
cator which can connect via Bluetooth technology to high accuracy GPS devices and can export utility maps in GIS. The legendary Heavy Duty wrenches will be relaunched in a brand proud campaign, which consists in Made in USA statement laser engraved on each product and the Lifetime Warranty sticker on the handle. Who are your business partners from the energy sector in Romania and Hungary? We supply heavy duty wrenches, chain wrenches, vices, hinged pipe cutters, threading machines, as well as utility locators and piping inspection cam-
Q4 2014
oil & Gas
| interviu / interview Către producătoeras to the largest oil & gas companies from Romarii, transportatorii şi nia and Hungary. distribuitorii de enerAnother important customer group is repregie electrică furnizăm sented by companies from electricity generation, echipamente pentru transport and distribution which buy detection and detecţia, localizarea şi location devices for underground networks mapcartografierea reţeleping. RIDGID has developed an innovative passive lor subterane. RIDGID and active radio detection technology; mapping and utilizează cea mai nouă exporting maps to GIS can be done with 5 cm actehnologie de detecţie curacy if the locator is connected via Bluetooth to a pasivă şi activă cu unde professional GPS device. radio, iar cartografierea I was in charge for the market research in EMEA şi integrarea în sisteme between 2012 and 2013 for the new electrical caGIS a reţelelor detecble lugs crimping tool, launched earlier this year. This tate se realizează cu o innovative equipment, the best in his category on acurateţe de 5 cm dacă the market, was designed and it is manufactured in locatorul este conectat our facilities from Sissach, Switzerland. RIDGID REprin tehnologia Blueto60 can perform three different jobs – cable cutting, oth la un sistem GPS crimping and punching – using the patented Quick profesional. Change System (QCS). Cel mai nou produs Our products are sold to end users through a al companiei, pentru a professional distribution network. Companies like cărui cercetare de piaRET Utilaje and Metatools are doing business with ţă în EMEA m-am imus since more than 15 years, other high potential plicat personal în peridistributors like Rocast started just few years ago. oada 2012-2013, este Halliburton, Schlumberger and Lufkin are some of un dispozitiv de sertiour customers who started their businesses in the zat terminale pentru US on the same period as RIDGID, using our tools in cabluri electrice. Acesta este cel mai inovativ echitheir projects. We have important European custompament existent în prezent pe piaţă, fiind proiectat ers too, using our products like OMV Petrom, E.ON, şi realizat în fabricile din Sissach, Elveţia; RIDGID Ti-Gaz Hungary, MOL or GDF Suez. RE-60 poate realiza trei operaţiuni diferite – tăiere, sertizare şi poansonare – utilizând sistemul Which are the key performance indipatentat QCS (Quick Change System). cators you are monitoring in your Produsele ajung pe piaţă prinbusiness? tr-o reţea de distribuitori auTurnover of each area torizaţi, formată din companii and on specific business puternice cu care avem o lesegments, gross profit and Ne bazăm pe un sistem CRM gătură de peste 15 ani, cum ar stock rotation are basic perforperformant, dezvoltat in-house. fi RET Utilaje şi Metatools sau mance indicators. We are foWe use a performant CRM companii cu care am început cusing on developing a strong system, developed in-house. colaborarea în ultimii ani, precum relationship with our customers Rocast. Utilizatorii din industria and distribution partners. We use energetică sunt companii americane a performant CRM system, developed ca Halliburton, Schlumberger sau Lufkin in-house with the contribution of Cluj softcare şi-au început activitatea la începutul secoluware team. The system provides us key indicators lui XX folosind scule marca RIDGID, dar şi companii about sales, marketing and customer service teams precum OMV Petrom, E.ON, Ti-Gaz Ungaria, MOL activity and allows us to move the focus toward sau GDF Suez. high potential industries, customers or distributors.
CRM
160
Care sunt principalii indicatori de performanţă pe care îi urmăriți în activitatea curentă? Cifra de afaceri pe zonă şi pe segmente specifice, profitul şi viteza de rotaţie a stocurilor sunt indicatori de performanţă de bază. De asemenea, ținem mult la dezvoltarea unei relaţii strânse cu clienţii şi distribuitorii. În acest scop, ne bazăm pe un sistem CRM performant, dezvoltat in-house, la care a avut o contribuţie importantă şi echipa de software din Cluj. Utilizarea acestui sistem de management al relaţiei cu clienţii ne furnizează indicatori puternici legaţi de activitatea echipelor de vânzări, de marketing şi customer service şi ne permite să ne concentrăm pe anumite industrii, clienţi sau parteneri de distribuţie.
Which one of your achievements since you are working for the company brought you most satisfaction? I am proud that RIDGID is a well-known and respected brand in the energy sector from Romania and Hungary. And I am glad that I manage, during the last 10 years, to develop a strong relation with customers and distributors. It is amazing that I can launch the newest technology on these markets; last few years innovation was brought also in segments where everybody thought that is not possible anymore. In 2014 we launched on the market a wrench especially designed for the inner tubing of wireline drilling systems. This wrench has a better grip on the pipe due
În cadrul companiei în care lucraţi, care sunt rezultatele activităţii dumneavoastră de care sunteţi cel mai mulţumit până acum? Sunt mândru că RIDGID este un brand cunoscut şi respectat în sectorul energetic din România şi Ungaria. Iar relaţia de parteneriat dezvoltată în aceşti 10 ani cu clienţii şi distribuitorii echipamentelor noastre reprezintă o realizare importantă. Este extraordinar că pot lansa cele mai noi tehnologii pe aceste pieţe. Este uimitor cum în ultimii ani am adus noutăţi chiar şi în domenii în care părea că nu mai este loc pentru inovaţie. În 2014 am lansat un cleşte pentru tubingul sistemelor de carotaj de tip wireline, care permite o priză perfectă pe ţeavă datorită inserturilor interschimbabile acoperite cu carburi, asigurând o durată de viaţă dublă a cleștelui faţă de orice alt echipament existent. Un alt proiect important pe care l-am început în România acum cinci ani şi l-am implementat şi în Ungaria anul trecut constă într-un program de inițiere de noi afaceri în domeniul mentenanței canalizărilor. Am organizat mai multe evenimente în care am implicat regii de apă, companii de instalaţii, firme de facility management şi oameni care au creat deja afaceri de succes în acest domeniu. În cadrul acestor întâlniri, participanţii au primit acces la tehnologiile noastre, au participat la demonstraţii ale echipamentelor în Centrul de Training RIDGID din cadrul Campusului Emerson din Cluj-Napoca şi au discutat cu un grup de consultanţi pe fonduri Europene. Cel puţin zece afaceri noi au fost pornite în ambele ţări în urma participării la aceste evenimente.
to the interchangeable carbide coated inserts and has a double lifetime than any other similar product. An important project started five years ago in Romania and implemented last year in Hungary too is an education program for business start-ups in drain maintenance. We organized several events involving water companies, HVAC and facility maintenance companies and people with success stories in this field. During these events the participants got access to our technology, participate to demonstrations with drain cleaning machines and pipe inspection cameras in the RIDGID Training Centre from Emerson Campus, Cluj-Napoca. They were advised by a group of consultants specialized in EU funds for start-ups and at least 10 new businesses were born after these meetings.
Q4 2014
oil & Gas
| eveniment / event
Conferinţa de cercetare a International Gas Union, ediţia 2014 International Gas Union Research Conference 2014
C
onferința mondială în domeniul gazelor naturale - segmentul cercetare IGRC - 2014 a fost un eveniment desfăşurat pe parcursul a două zile şi jumătate în Copenhaga, în perioada 17-19 septembrie. Organizatorii s-au bucurat de o participare copleşitoare, cu peste 760 de lucrări din 44 de ţări, care au reflectat cu adevărat activităţile de cercetare şi dezvoltare din întreaga lume, raportate de către cei care sunt
162
I
nternational Gas Union Research Conference 2014 was a 2,5 day programme held in Copenhagen, between 17th and 19th of September. The organizers enjoyed an overwhelming response with more than 760 abstracts from 44 countries, which truly reflected the R&D activities around the world as reported by those who are deeply involved in the work: the researchers. Romania was also represented by Gheorghe Radu, who presented the Installation and Technological Procedure for Neutralizing (Breaking) Foaming Fluids Mixtures Withdrawn in the Production Gas Wells he co-authored with Eugeniu Costantin. The International Energy Agency estimated in 2013 that natural gas will have the best growth of fossil fuels, reaching up to 25% of the total primary energy in the world in 2035. "To reach this stage, we need to rely on performing research and innovation", says Jérôme Ferrier, president of IGU, a worldwide non-profit organisation to advocate gas as an integral part of a sustainable global energy
profund implicaţi în domeniul cercetării: cercetătorii înșiși. România a fost reprezentată de Gheorghe Radu, care a prezentat lucrarea “Instalația și procedura tehnologică pentru neutralizarea / spargerea amestecurilor de spumă din fluxul de gaze în timpul procesului de producţie gaze”, lucrare al cărei co-autor a fost Eugeniu Costantin. Agenția Internațională pentru Energie a estimat în 2013 că gazele naturale vor avea cea mai bună creștere a combustibililor fosili, ajungând până la 25% din energia primară totală din lume în 2035. "Pentru a ajunge la această fază, trebuie să ne bazăm pe desfăşurarea de activităţi de cercetare şi inovare", a declarat Jérôme Ferrier, Preşedinte al IGU, o organizaţie mondială non-profit ce promovează gazele naturale ca parte integrantă a a unui sistem complex de dezvoltare durabilă în domeniul energiei la nivel mondial. IGU are 83 de membri fondatori şi 42 de membri asociaţi în 83 de ţări. Conferinţa de Cercetare a International Gas Union a avut scopul de a pregăti Conferinţa Regională care va avea loc în Moscova, anul viitor, și Congresul Mondial al Gazelor de la Paris (iunie, 2015). Concept original din România În calitate de colaborator de mult timp al IGU, Gheorghe Radu a fost ambasadorul României la Conferinţa IGUR din Copenhaga. El a prezentat un concept original de instalaţie proiectat să spargă amestecurile de spumă existente în fluxul de gaze. Aceasta a fost proiectată ca o instalaţie individuală de suprafaţă pentru o singură sondă sau pentru un grup de sonde si nu necesită surse externe de energie. Instalaţia abordează probleme practice experimentate în faza de producţie a gazelor naturale, în special în câmpurile mature și rezolvă următoarele probleme: • Pierderi de presiune în instalaţia de suprafaţă din cauza prezenţei spumei sub diverse forme (dopuri, dispersată, blocuri masive). • Pătrunderea de lichide și/sau solide în unităţile de separare/deshidratare/comprimare antrenate de spumă, cu consecințe negative în întreaga instalație de suprafață, de la gura de sondă la stația de deshidratare/ comprimare a câmpului, cauzând chiar disfuncționalități și întreruperi. • Elimină costurile suplimentare necesare pentru a trata problemele (energie şi materiale). Instalaţia este flexibilă în ceea ce priveşte presiunea de funcţionare a diverselor sonde şi chiar a mai multor conducte colectoare şi conducte de transport în
system. IGU has 83 Charter members and 42 Associate members in 83 countries. This September International Gas Union Research Conference was meant to prepare the Regional Conference to be held in Moscow, next year, and Gas World Congress in Paris (June 2015). Original concept from romania As a long time callaborator of IGU, Gheorghe Radu was the Romania's ambassador at IGUR Conference in Copenhagen. He presented an original concept installation designed to break the foaming fluids mixtures existing in the gas flow. It was conceived as an individual surface facility for a single well or for a cluster of wells and it requires existing power/pressure sources – no power from outside of the production chain is needed. The installation addresses practical challenges experienced in the production phase of natural gas, especially in mature fields, since it resolves the following problems: • Losses of pressure in the surface facility installation due to the presence of the foam under various forms (plugs, scattered, massive blocks)
Q4 2014
oil & Gas
Ph. D. Eng. Gheorghe Radu Doctor inginer, fost director în cadrul Romgaz, președintele Societății Inginerilor de Petrol și Gaze (SIPG) Doctor in Engineering, former Director in Romgaz, president of SIPG (The Society of Gas and Petroleum Engineers)
| eveniment / event • Intrusion of the liquids and/or solids in the sepaamonte, care vor fi instalate în fata staţiilor de separare, deshidratare şi/sau comprimare. Instalaţia reprezintă ration / dehydration / compressor units dragged in by o soluţie alternativă pentru controlul penetrării spumethe foam, with negative consequences in the perforlor din fluxul de extracţie a gazelor în primul segment mance of all the surface installation, from the wellal instalaţiilor de suprafaţă, pentru a evita consecinţele head to the field dehydration / compression station, tehnice, energetice şi financiare negative de-a lungul even causing malfunctioning and interruptions. întregului sistem de colectare a gazelor. • Eliminates additional costs needed to treat the Metodologia constă în montarea echipamentului de problems (energy and materials). spargere a spumei în cadrul instalaţiilor de suprafaţă în The installation is flexible in terms of operating diverse puncte ale arhitecturii instalaţiei de suprafaţă pressures of different wells or even many gathering (ţevi, separatoare, grup de colectare etc.). Echipamentul pipelines and upstream transmission pipelines, to be este proiectat să fie compact, montat printr-o pereche installed in front of the separators, de-hydrations de flanșe în interiorul conductei, și poate fi utiliunits and/or compressors. zat pentru o gamă largă de diametre ale The installation constitutes the alterinstalaţiei, de exemplu de la 4 inchi la native solution for controlling the pen8 inchi. Echipamentul introduce, etration of the foams from prin robineți reglabili, cantități the gas extraction stream in Gazele naturale vor reprezenta variabile de antispumant în the first segment of surface 25% din energia primară totală corelație cu volumele de spumă facilities, to avoid the negative la nivel global rezultate din sondă. technical, energetic and financial consequences along the whole Natural gas will be up to 25% of Realizări gas gathering system. the total primary energy in Economii de energie, reduceThe methodology consists the world rea costurilor și îmbunătățirea genein mounting of the breaking foam rală a procesului de producție a gazelor equipment inside the surface facilities in naturale. different points of the surface facility architecture (pipes, separators, gathering group, etc.) Avantaje The equipment is designed to be compact, mountNu este necesar un consum suplimentar de enered through a couple of flanges in the interior of the gie, instalația foloseşte energia din fluxul de producție pipeline, and can be used for a wide range of instalRespectarea mediului înconjurător: Fără o suplilation diameter, e.g. 4 inches to 8 inches. The equipmentare sau creştere a emisiilor de zgomot sau de ment introduces through adjustable chokes, variable gaze cu efect de seră. quantities of antifoaming breaker agent in correlation Costuri de achiziţie şi exploatare minime pentru inwith the foam volumes resulted from the well. stalare, precum şi instalare facilă şi imediată. Perioadă lungă de funcţionare, uzură minimă datoAchievements rită sistemului static. Energy savings, cost savings and overall improveFoarte recomandat pentru câmpurile mature. ment of the natural gas production process.
25%
Prezentarea s-a bucurat de mare succes și suntem în discuții cu câteva companii interesate să achiziționeze un număr de instalații.
The presentation was very successful and we are in discussions with several companies interested in acquiring a number of installations.
164
Advantages No additional energy is needed, the installation is using energy from the production stream. Environmentally friendly: No additional or increase of noise or gas emissions. Minimum acquisition and operating costs for the installation, as well as easy and immediate mounting. Long functioning life, minimum wear due to static system. Highly recommended for mature fields.
(+40) 21.232.09.50
office@rottco.ro
Q4
Bucuresti, Sos. Straulesti 156
2014
oil & Gas
| stiri , / news
IEA a redus estimarea privind avansul cererii de petrol Agenţia Internaţională de Energie (IEA) a redus estimarea privind creşterea cererii de petrol în acest an la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani. Prognoza trimite noi semnale negative într-o piaţă afectată deja de preţurile în scădere. IEA estimează că cererea de petrol va creşte cu 700.000 de barili pe zi în 2014, la 92,4 milioane de barili, sub prognoza iniţială care indica un avans al cererii de 900.000 de barili pe zi.
Cotaţiile petrolului au scăzut semnificativ în ultimele luni, în contextul unei performanţe economice slabe la nivel internaţional şi a creşterii producţiei. Preţul petrolului Brent, de referinţă la bursa din Londra, a coborât până în apropiere de 85 de dolari/ baril, la sfârșitul lunii octombrie, la minimele ultimilor patru ani. Pe piaţa americană, preţul petrolului West Texas Intermediate a coborât sub 80 de dolari/baril, pentru prima dată din iunie 2012.
IEA has reduced its estimate on the advance of oil demand The International Energy Agency (IEA) has reduced the estimate regarding the increase in oil demand this year to the lowest level in the past five years. The forecast sends new negative signals, in a market already affected by the declining prices. IEA estimates that the oil demand will increase by 700,000 barrels per day in 2014, to 92.4 mln barrels, below the initial estimate, which indicated an advance in demand by 900,000 barrels per day.
Oil quotations have decreased significantly in the recent months, in the context of poor economic performance at international level and production growth. Brent oil price, the reference at London exchange, fell to near USD 85/barrel in late October, to the lows of the last four years. In the U.S. market, West Texas Intermediate oil price fell below USD 80/barrel, for the first time since June 2012.
Dacia Duster Pick-Up modificat pentru OMV Petrom În octombrie, Dacia a livrat producătorului de petrol, gaze şi electricitate OMV Petrom zece maşini Duster Pick-Up modificate, dintr-un total de peste 500 care urmează să fie fabricate până la sfârşitul anului viitor. Acest model de mașină a fost produs special pentru a răspunde cerinţelor OMV Petrom. Mașinile sunt derivate din modelul 4x4 de serie şi sunt echipate cu motorul 1.5 dCi, de 110 CP. “Vehiculele utilitare de teren sunt esenţiale pentru activitatea noastră. OMV Petrom are peste 9.000 de sonde active, care necesită monitorizare şi mentenanţă. Multe dintre ele sunt situate departe de drumurile naţionale şi de aici apare necesitatea unor vehicule de teren cu care să putem transporta şi echipamente”, a declarat Gabriel Selischi, membru al directoratului OMV Petrom și responsabil de activităţile de explorare şi producţie.
Dacia Duster Pick-Up modified for OMV Petrom In October, Dacia delivered to the oil, gas and power producer OMV Petrom ten Duster PickUp modified cars, out of a total of over 500 to be manufactured by the end of the next year. This car model was especially produced to meet OMV Petrom requirements. The cars are derived from the 4x4 serial model and are equipped with a 1.5 dCi engine, of 110 hp. “Utility terrain vehicles are essential to our work. OMV Petrom has over 9,000 active wells, which require monitoring and maintenance. Many of them are located far from the national roads and thus the need for land vehicles that can also be used to carry equipment”, said Gabriel Selischi, member of OMV Petrom Supervisory Board, responsible for the exploration and production activities.
166
Noi foraje la Marea Neagră ExxonMobil și OMV Petrom au început forajul unei sonde de explorare pentru un nou prospect în blocul Neptun din Marea Neagră. Astfel, platforma Ocean Endeavour forează sonda de explorare Pelican South-1 la aproximativ 155 de kilometri de țărm, în sectorul românesc al Mării Negre. Sonda va testa o nouă structură geologică în blocul Neptun. La începutul lunii octombrie, platforma Ocean Endeavour a finalizat forajul sondei Domino-2, iar datele obținute de sondă sunt în curs de evaluare. ExxonMobil și OMV Petrom dețin fiecare 50% din sectorul de apă adâncă a blocului Neptun, operat de compania americană. Reprezentanţii OMV Petrom au spus de mai multe ori că extracţia de gaze în Marea Neagră este preconizată a începe la sfârşitul deceniului.
New drilling in the Black Sea
Winstar Satu Mare începe forajele la Moftinu Winstar Satu Mare, subsidiară a Serinus Energy, începe forajele la Moftinu, județul Satu Mare. Compania canadiană Serinus Energy a anunţat că a contractat o sondă a Tacrom Drilling pentru un program de foraje la adâncimi de 1.800-2.000 de metri. Forajele ar urma să fie efectuate în noiembrie şi în funcţie de succes, finalizarea şi testarea puţurilor este aşteptată a avea loc în primul trimestru al anului următor.
ExxonMobil and OMV Petrom started drilling a new exploration well for a new prospect in Neptun Block in the Black Sea. Thus, Ocean Endeavour platform drills the exploration well Pelican South-1 at approximately 155 km from the shore, in the Romanian sector of the Black Sea. The well will test a new geological structure in Neptun block. At the beginning of October, Ocean Endeavour platform completed the drilling of Domino-2 well and data obtained by the well are being evaluated. ExxonMobil and OMV Petrom each own a 50% interest in the Neptun Deep Block, operated by the U.S. company. OMV Petrom representatives have repeatedly stated that gas extraction from the Black Sea was expected for the end of the decade.
Winstar Satu Mare starts drilling in Moftinu Winstar Satu Mare, a subsidiary of Serinus Energy, will begin drilling in Moftinu, Satu Mare County. The Canadian company Serinus Energy announced that it had contracted a well of Tacrom Drilling for a drilling program at depths of 1,800-2,000 meters. Drilling operations would be executed in November and, depending on success, the completion and testing of wells is expected to take place in the first quarter next year.
Q4 2014
oil & Gas
| stiri , / news NIS Petrol România a început prospectarea în Timiș NIS Petrol România, parte a grupului rus Gazprom, a anunţat, în octombrie, deschiderea activităţilor de prospectare geofizică pentru petrol şi gaze naturale în perimetrele comunale din Periam şi Biled, pe o suprafaţă de 580 km pătraţi. Reprezentanţii NIS Petrol România au explicat că activităţile de prospectare geofizică pe care le derulează se vor încheia în ianuarie 2015. “Prospectarea geofizică este principala metodă folosită, încă din anii ´50 în România, pentru investigarea structurilor geologice şi stratigrafice complexe din subsol”, a explicat geologul Mihail Danilin, director executiv Upstream, NIS Petrol. Partenerii NIS Petrol România în acest proiect sunt companiile GEOLINK, care furnizează servicii de autorizare şi de management de proiect, NAFTAGAS Naftni Servisi D.O.O. Novi Sad – Sucursala Timişoara, care se ocupă de serviciile de achiziţie date 3D în perimetrele petroliere cu respectarea proiectului aprobat, şi VIROM, în sarcina căreia este asigurarea suportul logistic pentru echipele şi echipamentele de prospectare geofizică.
Panfora va plăti rente proprietarilor de teren Panfora Oil&Gas va plăti rente proprietarilor care îi vor permite accesul la terenurile explorate. Compania a reiterat faptul că este vorba de explorări tradiţionale ale terenurilor pentru identificarea de hidrocarburi clasice şi nu de explorări de şist. Panfora va continua campania de informare, pentru a consolida relația cu comunitățile din județul Arad din localitățile care fac parte din perimetrul EX-6. Tehnologiile de măsurare de suprafață includ echipamente de vibrație de ultimă generație, cu un impact atât de limitat asupra mediului încât au fost utilizate în țări din Uniunea Europeană chiar și pentru cercetări în zone urbane. Durata operațiunilor este de câteva zile pentru fiecare proprietar, în funcție de mărimea terenului.
Panfora will pay rents to landowners Panfora Oil&Gas will pay rents to owners who allow its access to explored land. The company has reiterated that it’s about traditional exploration of land to identify conventional hydrocarbons, and that it wasn’t about shale exploration. Panfora continues the information campaign, in order to consolidate its relationship with the communities in Arad County, in the localities part of the Ex-6 block. Surface measurement technologies include vibration equipment of last generation, with a limited impact on the environment, since they were used in EU countries even for research in urban areas. Duration of operations is of several days for each owner, depending on land size.
168
NIS Petrol Romania started prospecting operations in Timiș NIS Petrol Romania, part of Russia’s Gazprom, announced in October the start of geophysical prospecting activities for oil and natural gas in Periam and Biled blocks, on an area of 580 sq km. The representatives of NIS Petrol Romania explained that geophysical prospecting activities they carried out would end in January 2015. “Geophysical prospecting is the main method used since the ‘50s in Romania to investigate the complex geological and stratigraphic structures found underground”, geologist Mihail Danilin, Upstream Executive Director at NIS Petrol, said. NIS Petrol Romania’s partners in this p r o j e c t are companies GEOLINK, which provides project authorization and management services, NAFTAGAS Naftni Servisi D.O.O Novi Sad - Timișoara Branch, which handles the 3D seismic data acquisition in the oil blocks in compliance with the approved project, and VIROM, which ensures logistical support for the geophysical prospecting teams and equipment.
Stratum Energy anunță investiții de 150 de milioane de dolari Stratum Energy announces investments of USD 150 mln
Stratum Energy a început producția de țiței și gaze din câmpul petrolier Poduri, blocul Moinești (județul Bacău), iar până în prezent investiţiile se cifrează la peste 70 de milioane de dolari. Cele două sonde produc, în prezent, 450.000 de metri cubi pe zi de gaz și 100 de metri cubi pe zi de condensat și țiței ușor. Un echipament de foraj cu o tehnologie foarte modernă, construit în 2014, forează, în prezent, sonda Poduri 3 și urmează să realizeze încă 9 sonde suplimentare. Compania a construit, de asemenea, o conductă, cu o capacitate de 4 milioane de metri cubi pe zi, pentru a conecta zăcământul Poduri cu sistemul național de transport al gazelor operat de Transgaz. Stratum Energy intenționează să investească încă aproximativ 150 de milioane de dolari în 2015.
Stratum Energy Co. started oil and gas production in Poduri oilfield, Moinești block (Bacău County), and so far investments amount to over USD 70 mln. The two wells currently produce 450,000 of gas per day and 100 cubic meters of condensate and light oil per day. A drilling equipment with a very modern technology, built in 2014, currently drills Poduri 3 well and it will drill other 9 additional wells. The company has also built a pipeline, with a capacity of 4 mln cubic meters per day, to connect Poduri field to the national transmission system operated by Transgaz. Stratum Energy plans to invest approximately USD 150 mln more in 2015.
Patrick Pouyanne, director general la Total Grupul petrolier francez Total l-a numit în funcția de director general pe Patrick Pouyanne, șef al diviziei de rafinare, iar în funcția de președinte pe Thierry Desmarest, fost director general al grupului petrolier francez. Decizia Comitetului de conducere vine după ce președintele director general Christophe de Margerie a decedat într-un accident de avion produs pe aeroportul moscovit Vnukovo. Consiliul a decis că funcțiile de director general și de președinte vor fi divizate temporar. Christophe de Margerie a fost unul din cei mai activi șefi din industria petrolieră. El a criticat sancțiunile impuse Rusiei de Europa, argumentând că efectul lor va fi împingerea Moscovei spre o alianță mai strânsă cu Beijingul.
Patrick Pouyanne, CEO at Total French oil group Total named for the position of Chief Executive Officer Patrick Pouyanne, head of the refining division, and as President - Thierry Desmarest, former CEO of the French oil group. The decision of the Management Committee is made after President - General Manager Christophe de Margerie died in a plane crash on Vnukovo airport, Moscow. The Committee decided that the positions of CEO and President will be temporarily split. Christophe de Margerie was one of the most active leaders of the oil industry. He criticized sanctions set by Europe against Russia, arguing that their effect would be to push Moscow to a tighter alliance with Beijing.
Q4 2014
mining
| analiza˘ / analysis The coffee is on us,
YOU BRING THE IDEAS! 2015 THEMES
l Balancing foreign investments with local capabilities in energy l New routes for fossil fuels l Recruiting, selecting and engaging employees for the energy industry l Renewable industry – support for the green promise l Smart metering, smart grids, smart people l The new beginning of the nuclear industry
2014 THEMES
l Privatization in Energy (February) l Safety and Quality in Energy (April) l Romanian Black Sea Energy (June ) l Financing new businesses in Romanian energy industry (July) l Energy solutions at hand (September)
170
l From MegaWattHour to NegaWattHour (November)
172
178
mining Q4 2014
mining
| dezvoltare / development
Un miliard de dolari pentru o termocentrală nouă la Rovinari USD 1 bn for a new thermal power plant at Rovinari
C
onducerile Complexului Energetic Oltenia (CEO) şi China Huadian Engineering (CHE) au semnat un acord în baza căruia vor înfiinţa o companie cu capital mixt pentru construcţia unui nou grup energetic de 500 MW la termocentrala Rovinari, investiţie care se ridică la circa un miliard de dolari, bani de la firma din China și de la Exim Bank. Proiectul va asigura locuri de muncă directe pentru circa 3.000 de oameni, susține managerul general al CEO, Laurențiu Ciurel. Societatea mixtă româno-chineză este de tip IPP (Independent Power Producer), iar principalul investitor și antreprenor va fi partea chineză. Investitorul a solicitat ca materia primă provenită din carierele Bazinului Minier Rovinari să nu coste mai mult de 10 euro pe tonă. Conform proiectului, unitatea ar urma să consume circa șase milioane de tone de lignit pe an. O dată inițială de pornire a grupului termoelectric era 2017, dar în acest an nu a început construcția, asa că termenul de finalizare este deja întârziat. "O să construim acest proiect în cel mai scurt timp, ca să realizăm o bază energetică de calitate superioară în România", a spus președintele companiei CHE. În martie, vicepremierul Liviu Dragnea sublinia că randamentul termocentralei va fi dublu. "Cu aceeaşi cantitate de cărbune, obţii o cantitate dublă de energie şi, foarte important, se respectă normele de mediu", spunea Liviu Dragnea. În august, deputatul Rodin Traicu, membru în Comisia de Industrii și Servicii, afirma că proiectul nu va deveni bancabil pentru chinezi decât dacă măcar 60% din echipamentele folosite în construcție vor proveni din China. Investiţiile în energie sunt esenţiale pentru Româ-
172
T
he management of Oltenia Energy Complex (CEO) and of China Huadian Engineering (CHE) signed an agreement under which they will establish a joint venture to build a new energy group of 500 MW at Rovinari thermal power plant, investment amounting to approximately USD 1 billion, money from the Chinese company and from Exim Bank. The project will ensure direct jobs for approximately 3,000 people, the General Manager of CEO, Laurențiu Ciurel, claims. The Romanian-Chinese joint venture is of IPP type (Independent Power Producer) and the main investor and entrepreneur will be the Chinese side. The investor has requested that raw material coming from the quarries of Rovinari Mining Basin cost no more than EUR 10 per ton. According to the project, the unit would consume approximately six million tons of lignite per year. An initial date for the start of the thermal power group was 2017, but this year the construction couldn't start, so the completion deadline is already
O să construim acest proiect în cel mai scurt timp, ca să realizăm o bază energetică de calitate superioară în România.
We will build this project as soon as possible, in order to achieve an energy base of superior quality in Romania. China Huadian Engineering delayed. "We will build this project as soon as possible, in order to achieve an energy base of superior quality in Romania", the President of CHE said. In March, Deputy Prime Minister Liviu Dragnea stressed that the thermal power plant's yield would be double. "With the same amount of coal, we will get a double amount of energy, and, very importantly, the environmental standards will be met", Liviu Dragnea said. In August, Deputy Rodin Traicu, member in the Committee for Industries and Services, said that the project wouldn't become bankable for the Chinese, except if at least 60% of the equipment used in construction came from China. Energy investments are essential for Romania, Prime Minister Victor Ponta said at the ceremony for signing the agreement. In total, Romania and China
Q4 2014
mining
| dezvoltare / development
20 Pentru 20 ani, România are asigurată producţia pentru piaţa internă şi capacitate de export în regiune. For 20 years, Romania has production ensured for the domestic market, and export capacity in the region.
174
nia, a afirmat premierul Victor Ponta în ceremonia de semnare a acordului. În total, România și China urmăresc să dezvolte proiecte energetice de circa șapte miliarde de dolari, a precizat șeful guvernului. "Pe termen mediu şi lung, 15-20 ani, România are asigurată producţia nu doar pentru piaţa internă, dar şi capacitatea de export şi cel puţin în regiune (...) suntem cu siguranţă cel mai competitiv şi mare producător de energie electrică şi aşa trebuie să rămânem şi în anii care urmează", a declarat premierul. Acordul de intenție de cooperare pentru realizarea proiectului termoelectric de la Rovinari a fost semnat de conducerile celor două companii în 2013, construcția regăsindu-se introdusă în Planul Naţional de Investiţii promovat de Guvern.
plan to develop energy projects of approximately USD 7 billion, the Government head said. "Over a medium and long-term, 15-20 years, Romania has production ensured not only for the domestic market, but also the export capacity and at least in the region (...) we are definitely the most competitive and largest electricity producer and we should remain so in the years to come", the Prime Minister stated. The Intent of Cooperation Agreement for the construction of the thermal power project in Rovinari was signed by the heads of the two companies in 2013, the construction being introduced in the National Investment Plan promoted by the Government.
Lower production costs Greenpeace Romania and a representative in ViCost de producție redus enna of the environmental organization had measGreenpeace România şi un reprezentant de la Vieured, in Rovinari, pollution near the thermal power na al organizaţiei ecologiste măsuraseră, la Rovinari, plant in the locality and the recorded results have gradul de poluare în apropierea termocentralei din loshown an excess of dust in the air far above the calitate și rezultatele înregistrate au arătat o depăşire legal parameters admitted. CEO representatives a pulberilor din aer cu mult peste parametrii legal adclaimed that measurements had been influenced mişi. Reprezentanţii CEO au susţinut că măsurătorile by the place where the measuring devices were au fost influenţate de locul unde au fost puse aparainstalled. The spokesperson of the company, Elena tele pentru măsurare. Purtătorul de cuvânt al compaZamfir, mentioned that in the recent years massive niei, Elena Zamfir, a menționat că în ultimii ani au fost investments had been made in desulphurization făcute investiții masive în instalaţii de desulfurare şi plants and in the slag discharge plants in dense slurîn modernizarea celor de evacuare a zgurii ry system, and that dust emissions were în sistem de şlam dens, și că emisiile de below 20mg/Nmc, compared to the praf sunt sub 20 mg/Nmc, faţă de legal limits of 50mg/Nmc. limitele legale de 50 mg/Nmc. The Chinese company Compania chineză a fost sewas selected to carry out Proiectul va asigura locuri de muncă directe pentru circa lectată să deruleze investiţia în the investment following an 3.000 de oameni. urma unei licitaţii internaţionale international auction conducted derulată în mai 2012, licitație in May 2012, auction in which JaThe project will ensure direct la care se înscrisese și compania pan's Marubeni Corporation was jobs for approximately 3,000 japoneză Marubeni Corporation, also registered, which now has a people. care acum are un proiect împreună project with Elcen in Mureș County. cu Elcen în județul Mureș. The new thermal power plant will Noua termocentrală va funcţiona pe ligoperate on lignite and will be built on the nit şi va fi construită pe amplasamentul a două blocuri site of two energy groups of Rovinari Energy Comenergetice ale Complexului Energetic Rovinari, în preplex, currently decommissioned. In the pre-feasibility zent dezafectate. În studiul de prefezabilitate, compastudy, the Chinese company proposed the demolition nia din China propunea demolarea unor clădiri din actuof certain buildings of the current branch of Electroala sucursală Electrocentrale Rovinari, cuprinsă în CEO, centrale Rovinari, included in CEO, but this idea was dar s-a renunțat la această idee. Construcţia ar putea dropped. The construction could take up to three dura până la trei ani, iar tehnologiile ultramoderne se years, and the ultramodern technologies will transvor transpune într-un cost mai mic de producție a enerlate into a much lower energy production cost, energy giei, care se vrea a fi cu precădere exportată. which is mostly destined for export.
3000
mining
| stiri , / news
Deva Gold are acord de mediu pentru lucrări la Certej Deva Gold, societate care trebuie să realizeze lucrările de amenajare aferente proiectului privind exploatarea minereurilor auroargentifere din perimetrul Certej, judeţul Hunedoara, deţine acordul de mediu valabil pentru aceste operaţiuni, informează Garda Naţională de Mediu. Exploatarea minereurilor se va face numai după obţinerea Autorizaţiei Integrate de Mediu, acum compania realizând doar lucrări pentru organizarea șantierului.
Deva Gold has an environmental permit for works in Certej Deva Gold, company that must realize the development works related to the project for the exploitation of gold and silver ores in Certej perimeter, Hunedoara County, holds a valid environmental permit for these operations, the National Environmental Guard informed. Ore exploitation will only be made after obtaining the Integrated Environmental Permit, currently the company executing only works for site organization.
CEH vrea să importe 150.000 de tone de cărbune CEH are nevoie să importe 150.000 de tone de cărbune deoarece minele din Valea Jiului nu produc suficient pentru a asigura cantitatea necesară stabilită prin lege pentru iarnă. Termocentrala Mintia ar trebui să aibă un stoc de 240.000 de tone pentru a trece vârful de iarnă, în timp ce minele din Valea Jiului produc împreună circa 140.000 de tone lunar. În plus, huila extrasă este slabă calitativ, iar termocentralele nu pot funcționa la parametri optimi. Cărbunele importat ar costa circa 14 milioane de euro.
HEC plans to import 150,000 tons of coal Hunedoara Energy Complex needs to import 150,000 tons of coal, because mines in Jiului Valley don’t produce enough to ensure the necessary amount set by law for this winter. Mintia thermal power plant should have stocks of 240,000 tons to go through the winter peak, while mines in Jiului Valley produce together about 140,000 tons per month. Moreover, the extracted pit coal is of poor quality and thermal power plants cannot function optimally. Imported coal would cost about EUR 14 mln.
Ministrul Energiei: Cărbunele, un combustibil strategic în mixul energetic Cărbunele va rămâne un combustibil primar strategic în mixul energetic al României, Guvernul fiind preocupat de viitorul complexelor energetice, a declarat Ministrul Energiei, care a adăugat că nu este de acord cu importurilor de cărbune. “Vom avea o comisie mixtă de la CEH – management, sindicate şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, care ne vor însoţi la Bruxelles, unde vom avea o discuţie cu cei de la Comisia Europeană despre CEH”, a adăugat el.
Energy Minister: Coal, a strategic fuel in the energy mix Coal will remain a strategic primary fuel in Romania’s energy mix, Government being concerned about the future of energy complexes, the Energy Minister said, who added that he did not agree with coal imports. “We will have a joint committee from Hunedoara Energy Complex (HEC)- management, unions and representatives of the local authorities, who will accompany us in Brussels, where we will have a discussion with those from the European Commission regarding HEC”, he added.
Q4 2014
mining
| stiri , / news
Guvernul rezolvă o datorie a CNH către Fisc Complexul Energetic Hunedoara va prelua o datorie de 2,5 milioane de euro pe care Compania Națională a Huilei o are către ANAF în contul propriei datorii către aceasta, arată o ordonanță de urgență avizată de Guvern. Compania minieră, aflată în lichidare, a cerut anul trecut insolvenţa Complexului Energetic Hunedoara pentru o datorie de circa 16 milioane de euro.
Government to settle a debt of CNH to the Tax Authority Hunedoara Energy Complex will take over a debt of EUR 2.5 mln of National Pitcoal Company to ANAF in account of its own debt, according to an emergency ordinance endorsed by the Government. The mining company, in liquidation, last year asked the insolvency of Hunedoara Energy Complex for a debt of approximately EUR 16 mln.
Nereguli constatate la Mina Băița, DNA a fost sesizată Ministerul Economiei a sesizat Direcția Națională Anticorupție despre “existența unor indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală” la Mina Băiţa din Bihor, după ce, în urma unor verificări, au fost constatate deficiențe grave în gestionarea activității unităţii. Maria Trip, directorul general al companiei care administrează mina, a demisionat. Secretarul de stat din Ministerul Economiei Maricel Popa a cerut conducerii executive a societății adoptarea și implementarea măsurilor necesare în vederea remedierii de urgență a situației financiare precare.
Irregularities found at Băiţa Mine; DNA was notified The Ministry of Economy has notified the National Anti-corruption Directorate about the „existence of solid evidence of committing criminal acts” at Băiţa Mine, in Bihor, after, following checks, serious deficiencies were found in managing the activity of the unit. Maria Trip, general manager of the company that manages the mine, has quit. Secretary of state in the Ministry of Economy Maricel Popa asked the executive management of the company to adapt and implement the necessary measures to immediately remedy the poor financial situation.
176
Mining Watch: mineritul cu cianuri blochează dezvoltarea sustenabilă Mining Watch: cyanide mining blocks sustainable development În România sunt planificate 13 proiecte de minerit cu cianuri. Șapte proiecte miniere au la bază asocierea dintre Minvest și Gabriel Resources din 1997: Roșia Montană, Bucium, Certej, Deva-Muncel, Băița Crăciunești, Brad și Bolcana. Acestora li mai adaugă alte șase noi proiecte ce ar putea transforma comunitățile vizate în zone marcate de poluare, boli profesionale cronice și împiedicarea dezvoltării prin agricultură sau turism, susține un comunicat al Mining Watch România, o rețea de monitorizare a activităților miniere din România.
13 cyanide mining projects are planned in Romania. Seven mining projects are based on association between Minvest and Gabriel Resources in 1997: Roșia Montană, Bucium, Certej, Deva-Muncel, Băița Crăciunești, Brad and Bolcana. They add to other six new projects that could turn the targeted communities into areas marked by pollution, chronic illnesses and could prevent the development of agriculture and tourism, says a press release of Mining Watch Romania, a network monitoring mining activities in Romania.
Colaborare românocanadiană privind impactul de mediu al mineritului România și Canada vor identifica modalități prin care pot schimba informații pe tema procedurilor de evaluare a impactului de mediu în cazul proiectelor miniere de mare capacitate, a declarat ministrul Attila Korodi. “Informațiile se referă atât la procedurile de evaluare a impactului de mediu al mineritului de mare capacitate, cât și la principalele companii și la practicile și procedurile utilizate de acestea în activitatea de minerit.”, spune un comunicat al Ministerului Mediului.
Romanian-Canadian collaboration on environmental impact of mining Romania and Canada will identify ways to exchange information on the environmental impact assessment procedures in the case of mining projects of great capacity, Minister Attila Korodi said. „Information refer to both environmental impact assessment procedures in mining of great capacity and the main companies, practices and procedures used by them in the mining activity”, a communique of the Ministry of Environment reads.
Q4 2014
mining
analiza˘/ support / analysis | sprijin
Guvernul recunoaște serviciile de sistem și prelungește sprijinul pentru CE Hunedoara Government recognizes system services and extends support for Hunedoara Energy Complex
G
uvernul va prelungi cu doi ani și jumătate, până în 31 decembrie 2017, perioada în care va ajuta termocentrala Mintia, deținută de Complexul Energetic Hunedoara (CE Hunedoara), să vândă energie, asigurând accesul garantat la rețele a unei capacități electrice medii de cel puțin 200 MW, pentru "fiabilitatea" sistemului electroenergetic național (SEN). "Asigurarea accesului garantat la reţelele electrice pentru o putere de 200 MW implică producerea unei cantităţi anuale de energie electrică de circa 1,75 TWh, ceea ce reprezintă aproape 3,02% din consumul
178
T
he Government will extend by two years and a half, until December 31st 2017, the period when it will help Mintia thermal power plant, owned by Hunedoara Energy Complex, to sell energy, ensuring guaranteed access to networks for an average electrical capacity of at least 200 MW, for the "reliability" of the national power system (NPS). "Ensuring guaranteed access to power grids for a power of 200 MW involves the generation of an annual amount of electricity of approximately 1.75 TWh, which accounts for almost 3.02% of the country's fi-
final brut al ţării, care, în anul 2013, a fost de cca. 57,9 nal gross consumption, which, in 2013, was around TWh", potrivit notei de fundamentare a unui proiect 57.9 TWh", according to the substantiation note of a de hotărâre de guvern elaborat de Departamentul draft Government Decision prepared by the Departpentru Energie. Prevederile din acea hotărâre de gument for Energy. vern urmau să fie aplicate în intervalul 15 aprilie 2013 Provisions of the respective Government Deci- 1 iulie 2015. Hotărârea de guvern din 2013 prevesion were to be applied between April 15th 2013 and dea și obligația ca CE Hunedoara să furnizeze servicii July 1st 2015. The Government Decision from 2013 tehnologice de sistem către operatorul de transport also provided for the obligation for Hunedoara Energy și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin Complex to supply technological system services to 400 MW. Modificarea propusă de Departament crește the transmission and system operator at an electrical la minimum 500 MW volumul producției electrice impower of at least 400 MW. The amendment proposed puse pentru siguranţa SEN. by the Department increases the volume of electricity “Pentru asigurarea adecvării sistemului şi acopeproduction imposed for NPS safety to at least 500 MW. rirea în condiţii de siguranţă a cererii de energie elec"In order to ensure system adequacy and covertrică, este necesar să existe în SEN o anumită putere age in conditions of safety of electricity demand, it is disponibilă asigurată de centrale, semnificativ mai necessary to have in the NPS some power available mare decât puterea consumată la vârful de consum. provided by power plants, significantly higher than Este obligatorie, de asemenea, menţinerea în permathe power consumption at peak demand. Also, it's nenţă, la dispoziţia operatorului de sistem, a unei remandatory to permanently keep available for the syszerve operaţionale care să poată echilibra balanţa la tem operator an operational reserve that could balvariaţiile continue ale sarcinii şi la declanşaance the continuous variations of load and rea celui mai mare grup de producere a trigger the largest electricity generaenergiei electrice din sistem.”, sublition group in the system", specialists niază specialiștii Departamentului of the Department for EnVolumul producției pentru Energie. ergy highlighted. electrice impuse pentru Nota de fundamentare exThe substantiation note siguranţa SEN crește la plică locul important pe care îl explains the important role minimum 500 MW. ocupă Termocentrala Mintia, cu played by Mintia thermal power The volume of electricity cei 1.225 MW, pentru siguranța plant, with the 1,225 MW, for the production imposed for NPS zonei centrale și de nord a SEN. safety of the central and northsafety increases to at Specificitatea acestei termocentraern part of the NPS. The specificity least 500 MW. le o forțează să stea în funcțiune conof this thermal power plant forces it stant întrucât are o pornire lentă și altfel to constantly remain functional, because nu ar putea interveni când e necesar. it has a slow start and otherwise it wouldn't be Departamentul pentru Energie susține că măsura able to intervene when necessary. nu creeză distorsiuni ale mecanismelor concurenţiale The Department for Energy claims that the existente şi nu instituie un tratament anticoncurenţimeasure does not create distortions of the existing al pe piaţa de energie, afirmații care sunt contestate competitive mechanisms and does not establish an de alți producători de energie, în speță cei din surse anti-competitive treatment in the energy market, regenerabile. Rămâne de văzut dacă se încadrează, statements that are challenged by other energy prototuși, în domeniul ajutorului de stat, deși această poducers, in this case those from renewable sources. sibilitate este negată de instituție. However, it remains to be seen whether it can be classified as state aid, although this possibility is deNicio prevedere pentru CE Oltenia nied by the institution. În proiectul de hotărâre de guvern citat nu se face nicio referire la Complexul Energetic Oltenia (CE OlteNo provision for Oltenia Energy nia). Hotârea de Guvern din 2013 acorda CEO acces Complex garantat la rețelele electrice a unei capacități de cel The draft Government Decision quoted makes puțin 500 MW. no reference to Oltenia Energy Complex. The Gov-
500
Este necesar să existe în SEN o anumită putere disponibilă asigurată de centrale.
It is necessary to have in the NPS some power available provided by power plants.
Q4 2014
mining
| sprijin / support Totodată, CE Oltenia era obligată să furnizeze servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și sistem la o putere electrică de cel puțin 600 MW prin Centralele Termoelectrice Rovinari, Turceni, Ișalnița și CET Craiova II. Asigurarea acestui acces garantat implica producerea unei cantităţi anuale de energie electrică de 6,1 TWh, ceea ce reprezenta circa 10,2 % din consumul final brut al ţării pe anul 2012, care a fost de 60 TWh.
Centralele electrice din surse convenţionale, în special cele care utilizează cărbune, înregistrează costuri crescute din cauza faptului că nu pot funcţiona în mod continuu.
Power plants from conventional sources, especially those that use coal, register increased costs because they cannot operate continuously. În momentul redactării notei de fundamentare din aprilie 2013, centralele de energie solară însumau 100 MW, la care se adăugau acreditări de 400 MW. Totuși, până în octombrie 2014 acestea au crescut în sistem cu mai bine de 1.000 MW. Impact asupra tarifelor Transelectrica Potrivit datelor Transelectrica, între 31 martie 2013 şi 31 martie 2014 tariful pentru serviciile de
180
ernment Decision from 2013 grants the Oltenia Energy Complex guaranteed access to power grids for a capacity of at least 500 MW. At the same time, Oltenia Energy Complex is required to supply technological system services to the transmission and system operator at an electrical power of at least 600 MW through Rovinari, Turceni, Ișalnița and CET Craiova II thermal power plants.
Ensuring this guaranteed access involves the production of an annual electricity amount of 6.1 TWh, which accounts for approximately 10.2% of the final gross consumption of the country for 2012, which stood at 60 TWh. When the substantiation note was drawn up, in April 2013, the solar power plants were totaling 100 MW, plus accreditations of 400 MW. However, until October 2014 they increased in the system by more than 1,000 MW. Impact on Transelectrica tariffs According to Transelectrica data, between March 31st 2013 and March 31st 2014 the tariff for technological system services increased by 35%, in two stages, and one of the reasons was the "incorporation of additional costs incurred by Transelectrica, determined by ANRE decisions to purchase system reserves from Oltenia Energy Complex and Hunedoara Energy Complex at determined prices".
sistem tehnologice a crescut cu 35%, în două etape, iar una dintre cauze a fost "încorporarea costurilor suplimentare suportate de Transelectrica determinate de deciziile ANRE de achiziționare a rezervelor de sistem de la CE Oltenia și CE Hunedoara la prețuri stabilite". Întrucât CH va dispune în plus de încă minimum 100 MW oferiţi în reţea, este de așteptat că tariful va creşte. Tariful actual pentru serviciul de sistem, valabil din iulie și aprobat prin Ordinul nr. 51/2014, este de 13,96 lei/ MWh, fără TVA. O schemă de sprijin corectează o altă schemă de sprijin Nota de fundamentare a proiectului de act normativ precizează că este nevoie de astfel de măsuri din cauza creșterii "semnificative" a energie˝i electrice produse din surse regenerabile, care, întrucât au un cost de producție mai mic și beneficiază și de ajutor de stat prin schema certificatelor verzi, periclitează accesul pe piață a energiei generate de unități convenționale, în special pe cărbune. "Pe piaţa angro de energie electrică se manifestă o scădere a preţului, deoarece sprijinul acordat acestor centrale electrice (regenerabile - n.r.) nu este inclus în preţul de vânzare a energiei de către producători. Centralele electrice din surse convenţionale, în special cele care utilizează cărbune, înregistrează costuri crescute din cauza faptului că nu pot funcţiona în mod continuu, iar atunci când sunt oprite nu pot presta nici servicii tehnologice de sistem datorită duratelor lungi de pornire şi a costurilor foarte mari", potrivit notei de fundamentare. Puterea instalată în centralele eoliene este de 2.000 MW, iar a celor solare de 1.100 MW, urmând ca până la sfârșitul anului viitor să intre în funcţiune noi capacităţi energetice care utilizează surse regenerabile de 2.500 MW, arată nota de fundamentare. Complexele Energetice Oltenia și Hunedoara s-au plâns de mai multe ori că, din cauza majorării producției de electricitate din surse regenerabile, nu pot să vândă energia generată. CE Hunedoara are o putere instalată de 1.435 MW şi poate asigura anual aproximativ 5% din producţia naţională de energie. Compania are 6.619 salariaţi, dintre care 1.740 salariaţi la divizia energetică şi 4.720 la divizia minieră. Compania, controlată de Departamentul pentru Energie, a fost înființată în 2012 prin fuziunea termocentralelor de stat Deva şi Paroşeni şi produce electricitate prin arderea huilei din minele din Valea Jiului, care au aparținut Companiei Naționale a Huilei, companie aflată acum în lichidare.
Because Hunedoara Energy Complex will have an additional amount of at least 100 MW offered in the network, it's expected an increase in tariff. The current tariff for the system service, valid from July and approved under Order no. 51/2014, is RON 13.96/MWh, excluding VAT. A support scheme corrects another support scheme The substantiation note of the draft government decision mentions that such measures are necessary because of the "significant" increase in electricity produced from renewable sources, which, because they have a lower production cost and benefit from state aid through the green certificates scheme, endangers access in the market of energy generated by conventional units, especially on coal. "In the wholesale electricity market a price decline is recorded, because support granted to these power plants (renewables - Ed.) is not included in the energy sale price by producers. Power plants from conventional sources, especially those that use coal, register increased costs because they cannot operate continuously, and when they are stopped they cannot provide technological system services either, due to long startup durations and very high costs", according to the substantiation note. The installed power in wind power plants is 2,000 MW, and in solar power plants - 1,100 MW, by the end of the next year following to have new energy capacities using renewable sources commissioned of 2,500 MW, the substantiation note shows. Oltenia and Hunedoara Energy Complexes have often complained about the fact that, because of increasing the electricity production from renewable sources, they couldn't sell the energy generated. Hunedoara Energy Complex has an installed power of 1,435 MW and can annually ensure approximately 5% of the national energy production. The company has 6,619 employees, of which 1,740 employees at the energy division and 4,720 at the mining division. The company, controlled by the Department for Energy, was established in 2012 by the merger of state-owned thermal power plants Deva and Paroşeni and produces electricity by burning coal from Valea Jiului mines, which belonged to the National Coal Company, which is currently in liquidation.
2500 Până la sfârșitul lui 2015 urmează să intre în funcţiune noi capacităţi energetice din resurse regenerabile totalizând 2.500 MW. By the end of the next year there will be new 2,500MW in energy capacities using renewable sources.
Q4 2014
mining
| analiza˘ / analysis
High-End Business Information Business Information
High-End High-End Personalities attracts
anticipates tendencies in depth analyses
182
attracts
Personalities
explains the actuality quarterly
> 3.000 copies
shows the leaders bilingual
Editorial
Alegeri, în mișcare
U
n mediu de afaceri consolidat este construit pe baza unor actori corporativi stabili și distincţi din perspectiva personalității și a operațiunilor desfășurate. Cu toate acestea, un astfel de mediu îi răsplătește pe cei diferiţi, imprevizibili, „noi”, pentru abordările îndrăzneţe şi neortodoxe. Cum este într-o societate în care aproape totul este în mișcare? Atunci când legea, regulamentele, impozitele, obiceiurile de consum și nivelurile de consum, tehnologiile, forța de muncă, clienții și furnizorii - toate se schimbă? O astfel de societate este formată în mare parte din persoane și organizații eterogene și inconsecvente, greu de înțeles și chiar mai greu de păstrat. Cu toate acestea, un astfel de mediu îi recompensează pe cei previzibili și îi prețuiește pe cei care aparțin unei facțiuni. Vorbind și scriind despre un proiect sau o companie, consolidăm un model de comportament standard pe care îl preferăm. Când alegem un personaj, ne mai apropiem un pic de un anumit tip de societate. Când invidiem o anume realizare, mai facem un pas către o lume pe același calapod. În fiecare zi alegem. Cu fiecare ediţie, această publicație vă oferă o rapidă trecere în revistă a industriei. Peste 100 de interviuri, doar în 2014. Peste 600 de pagini cu informaţii despre toate aspectele relevante ale activităţilor din petrol şi gaze, energie electrică, energie regenerabilă şi minerit din România. Și totuși, există încă atât de multe poveşti de spus, există atât de multe proiecte, companii şi oameni despre care vrem să vorbim. Şi o vom face.
Elections, on the move Există încă atât de multe poveşti de spus, există atât de multe proiecte, companii şi oameni despre care vrem să vorbim. Şi o vom face.
There are so many stories to be told, there are so many projects, companies and people we would like to reach. And we will.
A well-established business environment is built upon fixed and distinct corporate actors in terms of their personality and operations. However, such a medium rewards the divergent, the unexpected, the "new" for its daring, unorthodox approach. What about a society where almost everything is on the move? What about when the law, the regulations, the taxes, the consumption habits and the consumption levels, the technologies, the workforce, the customers and the suppliers - all change? Such a society consists mostly of heterogeneous and inconsistent individuals and organizations, hard to grasp and even harder to retain. However, such a medium rewards the predictable, and treasures those being part of a faction. By speaking and writing about a project or a company we reinforce the standard behavioral model we prefer. When we go for a hero we act toward a specific type of society. When we envy an achievement we make another step toward a world more similar with it. Each day we choose. With every issue this magazine shows you a glimpse of the industry. More than 100 interviews, only this year. More than 600 pages filled with information on all relevant aspects of the Oil&Gas, electricity, renewable and mining activities in Romania. Still, there are so many stories to be told, there are so many projects, companies and people we would like to reach. And we will.
Gabriel Avăcăriței Redactor-șef energynomics.ro Magazine Chief editor energynomics.ro Magazine
Q4 2014
General interest
| analiza˘ / analysis
tESt It FOR 6 MONthS Discover its advantages! ECONOMIC COSt CONtROL PERSONALISEd INSUREd FULL MOBILItY
184
www.sixtleasing.ro
Sixt Operational Leasing 145 Bucuresti – Ploiesti Road Tel.: 021 9400 E-mail: sales@sixt.ro
Q4 2014
inspection, verification, testing and Certification
www.sgs.com
when you need to be sure