Issuu

Q2/2021 45 lei

E.S. Dl. Hiroshi Ueda, Japonia

Decarbonizarea sectorului energetic este premisa principală Decarbonization of the power sector is the major premise 020

Lăcrămioara Diaconu-Pințea

CE OLTENIA În plină transformare verde In full green transformation

Dr. Gabriela Dan, ACROPO

Cooperarea este cheia siguranței operațiunilor offshore

Cooperation is key to the safety of offshore 152 operations

WITH THE SUPPORT OF

T H I S M A G A Z I N E I S D E L I V E R E D S U C C E S S F U L LY T O T H E M O S T I N F L U E N T I A L D E C I S I O N - M A K E R S I N T H E E N E R G Y I N D U S T R Y B Y

096

EDITORIAL

România viitoare

unt semne clare ale unui nou ciclu de creștere pentru industria energetică din România, ale unui nou val de investiții care vor găsi aici, de această dată, o piață matură. Vorbim nu doar de ținte obligatorii impuse de apartenența la Uniunea Europeană, de la colectarea, sortarea și valorificarea deșeurilor; până la mixul de generare a energiei electrice. Vorbim de legislație și reglementări interne aproape identice cu cele din UE. Vorbim despre companii și experți exersați de peste 10 ani în parteneriate cu entități din afara României. Vorbim despre surse de finanțare clare, accesibile pe termen mediu, în condiții cunoscute în avans. În același timp, vorbim despre o nouă formă de încredere, construită pe baza unor tehnologii care promit să contribuie la un nou tip de economie, dacă nu cumva chiar la o nouă formă de societate: eolian, solar, hidrogen, SMR, mașini electrice, digital, 5G. Astăzi sunt încă promisiuni, dar suficient de solide încât să construim viitorul României - și al Europei, de fapt -, pe baza lor. Economia românească și societatea în ansamblu seamănă tot mai puțin cu cele ce erau la începutul anilor ’90. Este o perioadă în care lucrăm, în toate sectoarele industriei energetice și în fiecare dintre industriile conexe, la conturarea instrumentelor prin care România de peste 30 de ani va semăna încă și mai puțin cu cea de astăzi.

Future Romania

Noul val de investiții va găsi în România o piață matură.

The new investment wave will find a mature market in Romania. Varinia Radu Founding Partner & CEO Wing Media Energy Consulting

hey are clear signs of a new cycle of growth for the energy industry in Romania, of a new wave of investments that will find a mature market here this time. We are talking not only about binding targets imposed by our membership of the European Union, from the collection, sorting and recovery of waste to the power generation mix. We are talking about internal legislation and regulations that are soon to be almost identical to those in the EU. We are talking about companies and experts who have been practising for over 10 years in partnerships with entities outside Romania. We are talking about clear, medium-term funding sources, under well-known conditions. At the same time, we are talking about a new form of confidence built on technologies that promise to contribute to a new type of economy, if not a new form of society altogether: wind, solar, hydrogen, SMRs, e-cars, digital, 5G. Today, they are just a little bit more than mere promises, but they are strong enough for us to build the future of Romania - and entire Europe, in fact – counting on them. Each day, the Romanian economy and society as a whole are less and less like those in the early '90. It is a time when we are working, in all sectors of the energy industry and each of the related industries, on shaping the tools for making Romania over 30 years even more different than today's.

Q2 2021

SUMAR

/ CONTENT

GENERAL INTEREST

010 O creștere economică pe baze mici Economic growth on a small basis

014 PNRR – Bani pentru tranzițiile ecologică și digitală NRRP – Money for green and digital transitions

020 Decarbonizarea sectorului energetic este premisa principală Decarbonization of the power sector is the major premise

020

042 Gabriela Hărțescu (Envisia– Boards of Elite): Educația membrilor de board este un subiect stringent Gabriela Hărțescu (Envisia– Boards of Elite): Education of board members is a pressing topic

030

054 PROCESIO promite să spargă bariera dintre IT-iști și liderii de business PROCESIO promises to bridge the schism between geeks and suits

042

RENEWABLES

062 Se văd semnele unui nou ciclu de investiții în sectorul regenerabilelor Visible signs of a new wave of investment in the renewables sector

068 Eolian offshore la Marea Neagră? Minimum 10 ani de muncă grea! Offshore wind in the Black Sea? At least 10 years of hard work!

074 Mica producție de energie solară se extinde, prosumingul, mai greu Growth for distributed PV power generation, prosuming, not so much

082 Solar – schemele de sprijin ajută, dar e nevoie de o legislație stabilă și clară Solar power – the support schemes help, but there is a need for a stable and clear legislation

096

OIL&GAS

090 BSOG va extrage prima moleculă de gaz din Marea Neagră până la sfârșitul anului BSOG will extract the first molecule of gas from the Black Sea by year-end

096 Cooperarea este cheia siguranței operațiunilor offshore Cooperation is key to the safety of offshore operations

030

102 Aristotel Jude: Strategie și priorități noi pentru Romgaz Aristotel Jude: New strategy and priorities for Romgaz

091

106 Acordul ecologic european aduce hidrogenul în prim-plan The European Green Deal puts hydrogen in the foreground

110 Idei pentru introducerea hidrogenului în sectorul energetic Ideas for the introduction of hydrogen in the energy sector

115 124

Hidrogen în Europa – coloana vertebrală European Hydrogen Backbone

118 Transgaz se pregătește să preia hidrogenul Transgaz prepares for allowing hydrogen ELECTRICITY

124 Prysmian: investiții de 90 mil. euro, digitalizare accelerată Prysmian: Investments of EUR 90mln, accelerated digitization

128 2020 a fost un an record, creșterea accelerează 2020 was a record year, growth is accelerated

132 102

AFM aprobă 40 de milioane de euro pentru iluminatul public AFM approves EUR 40 million for public lighting

Q2 2021

SUMAR

/ CONTENT

136 După investiții de 100 mil. euro în 2020, Bosch anunță noi angajări After investments of EUR 100mln in 2020, Bosch announces hundreds of new jobs

142 GE Hitachi avansează implementarea reactorului modular mic BWRX-300 în Europa GE Hitachi Advances its BWRX-300 SMR Deployment in Europe

152

THERMO

152 CE Oltenia - În plină transformare verde CE Oltenia - In full green transformation

160

176

Viitorul ELCEN depinde de transferul la Primăria București ELCEN future depends on transfer to Bucharest Municipality

166 Întârzieri majore în evaluarea cererilor de fonduri structurale Major delays in assessing applications for structural funds

176 Energia geotermală poate fi contribuția segmentului de petrol și gaze la tranziția energetică Geothermal can be the contribution of the O&G industry to the energy transition Founding Partner & CEO VARINIA RADU varinia.radu@wing-media.com

ISSN 2344 – 6447

a product by

Chief Editor GABRIEL AVĂCĂRIȚEI gabriel.avacaritei@wing-media.com

Senior Editor BOGDAN TUDORACHE

Edited by

bogdan.tudorache@wing-media.com

WING MEDIA ENERGY CONSULTING Address: 13 Tudor Stefan St, 4th floor, 1st District, Bucharest 011655 Tel.: +4 021 230 20 22 www.wing-media.com Printed at

office@energynomics.ro

DHM

Art Director FLORIN PĂTRAȘCU florin.patrascu@wing-media.com

Strategic Partners

Senior Business Developer GABI PETREA gabi.petrea@wing-media.com

Business Development Executive CLARA IAMANDI clara.iamandi@wing-media.com

Events Manager DENISA NICOLA email denisa.nicola@wing‑media.com

Photographer MIHAI CONSTANTINEANU Legal affairs GABRIELA CURELEA

gabriela.curelea@wing-media.com

030

042

020

030

GENERAL INTEREST Q2 2021

GENERAL INTEREST

| macro

O creștere economică pe baze mici BOGDAN TUDORACHE

Economic growth on a small basis

u inflația pe buzele tuturor, analiștii privesc pieziș către creșterea economică, întrucât oricât de mare ar fi, bazele de la care se pleacă sunt extrem de mici. Indicele sărăciei a lui Arthur Okun, care însumează inflația plus șomajul, ajunge în prezent la un nivel de peste 8%, o valoare destul de îngrijorătoare în sine, apropiată de pragul critic de 10%, însă care nu ia în calcul toți șomerii – mai multe milioane de români s-au întors din occident cu buzunarele goale fără a fi trecuți în statistici. O creștere economică pe baze mici ar trebui să depășească maximul înregistrat în perioada de boom a decadei 2000-2010 de peste 7 procente pentru a fi considerată creștere și nu recuperare, dată fiind amplitudinea crizei generate de proasta guvernare a economiei în vreme de pandemie. Ar trebui ca dobânzile să scadă la zero, iar măsurile

ith inflation on everyone's lips, analysts look at economic growth sideways, as no matter how large, the basis from which it starts is extremely small. Arthur Okun's poverty index, which sums up inflation plus unemployment, currently exceeds the level of 8%, a value quite disturbing in itself, close to the critical threshold of 10%, but which does not take into account all the unemployed - several million Romanians have returned from the West with empty pockets, without being included in statistics. An economic growth on a small basis should exceed the maximum recorded in the boom period of the 2000-2010 decade of over 7 percent to be considered growth and not recovery, given the magnitude of the crisis generated by the poor governance of the economy during the pandemic. Interest rates should drop to zero and the measures proposed to a US President by Arthur Laffer to completely eliminate taxes and duties for a year to generate growth would apply in an excellent context. Which should not be neglected - investments in economy and generation of jobs, in conjunction with recovery, from a small basis, of the economy and generation of new income will exacerbate inflation.

propuse unui președinte american de către Arthur Laffer de eliminare completă a taxelor și impozitelor pentru un an pentru a genera creștere s-ar aplica într-un context excelent. Ceea ce nu este de neglijat – investițiile în economie și generarea de locuri de muncă, coroborat cu revenirea, de la o bază mică, a economiei și generarea de noi venituri vor accentua inflația. Peste prețurile Core 2 ajustat regăsim și un accent dat de prețurile volatile, energia electrică și gazul punând acum noi baze pe o piață liberalizată, dominată însă de un oligopol puternic. Așadar, vestea bună este – și ne-o confirmă și instituțiile financiare internaționale, precum Banca Mondială – că vom avea o creștere peste estimările anterioare, și anume de 4,3-4,7%. Vestea proastă este pentru BNR – ținta de inflație va fi ratată din nou. Chiar dacă puterea de cumpărare se va deteriora în continuare, din cauza creșterii prețurilor și ca urmare a reluării activităților în turism, care vor pune presiune pe cererea de produse dedicate alimentare și nealimentare, dar și prin creșterea prețurilor sezoniere din dorința de a recupera terenul pierdut, premierul Florin Cîțu are dreptate într-o privință: neam aliniat perfect guvernării mondiale deficitare din perioada pandemiei, în toată lumea fiind resimțite aceleași efecte. ”O zi bună să mai demontez un fake news. Astăzi distrug cu date fake news-ul apărut în aceste zile

Above the adjusted Core 2 prices we find an emphasis given by volatile prices, electricity and gas now laying new foundations on a liberalized market, dominated however by a strong oligopoly. Therefore, the good news is - and this is confirmed by international financial institutions, such as the World Bank - that we will have growth above the previous estimates, namely 4.3-4.7%. The bad news is for NBR - the inflation target will be missed again. Even if the purchasing power continues to deteriorate, due to an increase in prices and as a result of resuming activities in tourism, which will put pressure on demand for dedicated food and non-food România este pe locul șase în products, but also through UE, cu o rată a inflației de 2,7%. an increase in seasonal prices

2,7%

from the desire to recover the Romania ranks sixth in the EU lost ground, PM Florin Cîţu is with an inflation rate of 2.7%. right in one respect: we have aligned ourselves perfectly with the deficient global governance during the pandemic, and the same effects are being felt all over the world. "A good day to debunk a fake news. Today I destroy with data the fake news appeared these days about inflation. Today Romania ranks sixth in the EU with an inflation rate of 2.7%. We have shown that we have the best measures to have

Ratele anuale ale inflației (%) în aprilie 2021 5.2

HUNGARY

LATVIA

NETHERLANDS

SLOVAKIA

2.4

2.7

SWEDEN

FRANCE

FINLAND

ESTONIA

SLOVENIA

1.7

2.2

CROATIA

1.7

2.2

GERMANY

1.7

2.1

BELGIUM

1.6

2.1

AUSTRIA

1.6

EURO AREA

CYPRUS

1.6

2.1

3.1

3.3

LUXEMBOURG

CZECHIA

LITHUANIA

SPAIN

BULGARIA

MALTA

-1.1

PORTUGAL

-0.1

GREECE

-2

1.5

1.9 2.0 2.0 2.0

2.8

0.1

0 -1

1.0

1.2

IRELAND

1.1

ITALY

DENMARK

ROMANIA

Q2 2021

Sursa / Source: ec.europa.eu/eurostat

5.1

POLAND

Annual inflation rates (%) in April 2021

GENERAL INTEREST

| macro

Produsul intern brut trimestrial al României, în perioada 2000 – 2021 (date ajustate sezonier)

% (media anului 2000=100) % (average 2000=100)

Quarterly gross domestic product of Romania in the period 2000 to 2021 (seasonally adjusted data)

Sursa / Source: INS

despre inflație. Astăzi România este pe locul șase în UE, cu o rată a inflației de 2,7%. Am arătat că avem cele mai bune măsuri pentru a avea creștere economică, cea mai rapidă revenire economică și am scos România din topul rușinii. Asta înseamnă guvernare pe principii liberale. Acum pregătim măsurile pentru perioada postpandemie și pentru a asigura cea mai bună perioadă din istorie din punct de vedere economic pentru toți românii”, susține Florin Cîțu. A existat și o parte bună a pandemiei, pentru marile corporații. Acestea au văzut mâna de lucru ieftinindu-se, o componentă majoră a costului produsului finit. Firmele intrate în incapacitate de plată au putut fi preluate pe sume mici de jucătorii mai mari, care și-au consolidat pozițiile. Iar marile lanțuri de magazine au înregistrat vânzări fără precedent, fiind singurul loc de pelerinaj și turism permis, în cadrul marelui consemn la domiciliu din ultimii ani. Refacerea economică va fi, din nou, inechitabilă, unele regiuni fiind privilegiate. Încă o dată, fără investiții străine România nu se poate dezvolta, nu putem crește la infinit pe consum. Revenirea ar urma să fie încetinită în anumite județe (conform Comisiei de Prognoză) și toată țara va resimți încă efectele pandemiei inclusiv în 2022 (prognoza CFA România). De altfel, unii analiști se feresc să mai facă predicții, întrucât nu se știe exact care vor fi deciziile autorităților în urma noilor valuri de COVID-19 care ar putea urma. Un lucru este cert: din păcate, în a doua parte a anului rata inflației va crește foarte mult pe fondul scumpirii accelerate a energiei electrice și a gazului.

economic growth, the fastest economic recovery and we removed Romania from the top of shame. This is what government based on liberal principles means. Now we are preparing the measures for the post-pandemic period and to ensure the best period in history from an economic point of view for all Romanians", claims Florin Cîţu. There was also a good part of the pandemic, for large corporations. They witnessed a decrease in the cost of labor, a major component of the cost of the finished product. Defaulting companies could be taken over against small amounts by larger players, which have consolidated their positions. And the large store chains recorded unprecedented sales, being the only place of pilgrimage and tourism allowed, in the big home confinement in recent years. Economic recovery will be, again, unfair, some regions being privileged. Once again, without foreign investments, Romania cannot develop, we cannot grow indefinitely based on consumption. Recovery would be slowed down in certain counties (according to the Commission for Prognosis) and the entire country will still feel the effects of the pandemic including in 2022 (CFA Romania forecast). Moreover, some analysts avoid making predictions, as it is not known exactly what the authorities' decision will be following the new Covid-19 waves that could follow. One thing is certain: unfortunately, in the second half of the year the inflation rate will grow a lot amid an accelerated increase in electricity and gas prices.

GENERAL INTEREST

| analiza˘ / analysis

PNRR – Bani pentru tranzițiile ecologică și digitală NRRP – Money for green and digital transitions

niunea Europeană a agreat un masiv program de investiții publice pentru a susține revenirea economică în urma șocului produs de pandemia de Covid-19. 672,5 miliarde de euro sunt disponibile în următorii 6 ani pentru cele 27 de state membre ale Uniunii; România a pregătit un plan bazat pe un buget de 29,2 miliarde de euro, bani care ar trebui să intre în economia românească începând din această toamnă și până la finalul anului 2026. Redresare Primul obiectiv al UE este să contribuie la crearea de locuri de muncă și la apariția de business-uri – redresare economică – care să fie sustenabile pe termen lung și inclusive, fără a intra în conflict cu celelalte ținte ale Comisiei Europene. Reziliență Al doilea obiectiv este ca prin investițiile programate pentru anii următori economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai rezistente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile tranziției ecologice și digitale. Este portița prin care Bruxelles-ul a introdus acest uriaș ajutor de stat acordat la nivel continental, având ca prioritate investițiile pentru accelerarea tranzițiilor ecologică și digitală. De aici, apare condiția ca 37% din fondurile prevăzute în Planurile Naționale de Redresare și Reziliență să meargă către investiții și reforme privind mediul înconjurător, iar 20% să contribuie la tranziția digitală. Reforme Sunt încurajate reforme care pot lua forme precum adaptarea politicilor de achiziții publice (pentru sprijinirea unui domeniu sau a unor tehnologii), introducerea unor scheme de atragere de capital, realizarea și punerea în practică a unor strategii naționale sectoriale, accelerarea procedurilor de licențiere și de acordare de permise, eliminarea blocajelor administrative, crearea unui nou cadru legislativ acolo unde este nevoie etc. Investiții Principalele zone unde sunt încurajate investițiile țin deci de protecția mediului și digitalizare. Trei dintre primele șapte zone, sunt 1. generarea de energie electrică prin tehnologii curate și regenerabile, 2. renovarea clădirilor pentru eficiență energetică, 3. asigurarea unui sistem de transport sustenabil și a rețelelor de încărcare pentru mașini electrice. Celelalte patru au legătură cu digitalizarea: 1. introducerea de servicii de internet de bandă largă, 2. digitalizarea administrației publice, 3.

he European Union has agreed on a massive public investment program to support economic recovery following the shock produced by the Covid-19 pandemic. EUR 672.5 billion are available in the following 6 years for the 27 Member States of the Union; Romania has prepared a plan based on a budget of EUR 29.2 billion, money that should enter the Romanian economy starting this fall and until the end of 2026.

Recovery The first objective of the EU is to contribute to the creation of jobs and apparition of businesses - economic recovery - that are sustainable in the long run and inclusive, without being in conflict with the other targets of the European Commission. Resilience The second objective is that, through investments scheduled for the following years, European economies and companies become more sustainable, more resilient and better prepared for the challenges and opportunities of green and digital transition. It is a loophole through which Brussels has introduced this huge state aid granted at continental level, having as priority investments for boosting green and digital transitions. Hence the condition for 37% of funds provided in the National Recovery and Resilience Plans to go to investments and reforms on the environment and 20% to contribute to digital transition. Reforms Reforms are encouraged, which can take shapes such as adapting the public procurement policies (for supporting a field or some technologies), introducing capital raising schemes, developing implementing national sectoral strategies, speeding up licensing and permitting procedures, removing administrative bottlenecks, creating a new legislative framework where needed etc. Investments The main areas where investments are encouraged are therefore related to environmental protection and digitization. Three of the first seven areas are 1. power generation through clean and renewable technologies, 2. renovation of buildings for energy efficiency, 3. ensuring a sustainable transmission system charging networks for electric cars. The other four are related to digitization: 1. introduction of broadband internet services, 2. digitization of public administration, 3. development of cloud services, 4. extension of digital skills through

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| analiza˘ / analysis

dezvoltarea serviciilor de tip cloud, 4. extinderea competențelor digitale prin educație și instruire. Comisia Europeană a îndemnat fiecare stat să țină cont și să abordeze recomandările specifice primite în urma Semestrului European din 20192020. Între acestea: asigurarea echilibrului bugetar, sustenabilitatea sistemului public de pensii, creșterea eficienței achizițiilor publice, consolidarea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat, să asigure sprijin sub formă de lichidități pentru economie, în principal IMM-uri, să direcționeze cu prioritate investițiile către tranziția ecologică și către producția și utilizarea energiei în mod nepoluant și eficient. Guvernul de la București a insistat asupra decalajului de dezvoltare dintre România și cea mai mare parte a celorlalte membre ale Uniunii Europene. Infrastructura de bază este învechită sau inexistentă pe trei segmente esențiale: stradă, școală, spital. STRADĂ, ȘCOALĂ, SPITAL În ceea ce privește transporturile, lipsa autostrăzilor împiedică o revenire sustenabilă și incluzivă pentru economia în ansamblu, dar mai ales pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate, în principal Moldova. Domeniul transporturilor are cea mai mare alocare în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României. Alocarea pentru transportul sustenabil (rutier, feroviar, metrou) este de 7,6 miliarde de euro și prevede 434 de kilometri de autostradă construiți; 625 ha de perdele forestiere liniare în lungul autostrăzilor nou construite; 45% din punctele negre ale siguranței rutiere eliminate. Pentru calea ferată planurile prevăd 311 km de cale ferată modernizată, 311 km de cale ferată cu sistem ERTMS 2, 110 km de cale ferată electrificată, 2.534 km de cale ferată pe care viteza comercială crește cu 15% prin lucrări de reînnoire și 206 km de cale ferată cu sistem modern de centralizare. La metrou planurile includ 15,6 km de rețea nouă de metrou, 15 stații noi și 30 de rame noi.

education and training. The European Commission urged each state to take into account and address the specific recommendations received following the 2019-2020 European Semester. Of these: ensuring budget balance, sustainability of public pension system, increasing the efficiency of public procurement, consolidating corporate governance of state enterprises, ensuring support in the form of liquid funds for the economy, mainly SMEs, directing with priority investments to green transition and to the production and use of energy in a non-polluting and efficient manner. Bucharest Government has insisted on the development gap between Romania and most of the other member states of the European Union. The basic infrastructure is outdated or non-existent on three essential segments: street, school, hospital. STREET, SCHOOL, HOSPITAL As regards transport, lack of highways prevents a sustainable and inclusive recovery for the economy as a whole, but especially for less developed regions, mainly Moldavia. Transport has the largest allocation in the National Recovery and Resilience Plan (NRRP) of Romania. Allocation for sustainable transport (road, rail, subway) is EUR 7.6 billion and provides for 434 kilometers of highway built; 625 hectares of linear forest curtains along the newly built highways; 45% of road safety black spots removed. For railway, the plans provide for 311 km of modernized railway, 311 km of railway with ERTMS 2 system, 110 km of electrified railway, 2,534 km of railway on which the commercial speed increases by 15% through renovation works and 206 km of railway with modern centralization system. For subway, the plans include 15.6 km of new subway network, 15 new stations and 30 new trains. Allocation for educated Romania is EUR 3.6 billion. 2,400 students will benefit from support to join dual study programs, 50 energy-neutral schools will be built and 2,000 green minibuses will be purchased for student transportation. For health, the provided amount is EUR 2.45 billion, money with which 30 hospitals will be extended or renovated, 200 community centers will be built or renovated, with new endowments and staff, 3,000 family doctor offices will be equipped.

Alocarea pentru România educată este de 3,6 miliarde de euro. 2.400 de elevi vor beneficia de sprijin pentru a intra în programe de studiu în regim dual, 50 de școli vor fi construite, neutre energetic, iar pentru transportul elevilor vor fi cumpărate 2.000 de microbuze verzi. Pentru sănătate sunt prevăzute 2,45 miliarde de euro, bani cu care vor fi extinse sau renovate 30 de spitale, vor fi construite sau renovate 200 de centre comunitare, cu dotări noi și personal, vor fi dotate 3.000 de cabinete ale medicilor de familie. GENERAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ Alocarea pentru energie regenerabilă și infrastructură de gaz cu hidrogen este de 1,6 miliarde de euro, pentru 7 reforme și 7 investiții. Exemplele oferite de Guvern sunt dezvoltarea de capacități electrice din surse regenerabile: eolian, cu 1.581 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 față de 2020, și solar, cu 2.031 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 față de 2020. Dintre reforme, cea privind piața de energie electrică, implică revizuirea Legii Energiei (termen: S2, 2021), revizuirea modelului pentru piața de energie electrică, cu introducerea PPA pentru regenerabile (S2, 2020) și a CfD (S2, 2022), precum și crearea cadrului legal și a procedurilor pentru participarea marilor consumatori la piața de echilibrare (S1, 2023). Din 2023 este programată o nouă schemă de sprijin tip licitație pentru producători din surse regenerabile. Din această vară, vreme de 12 luni, este prevăzut să fie evaluat cadrul legislativ și de implementare a legislației și practicilor pentru autorizarea de capacități noi din surse regenerabile. Până la finalul anului viitor va fi introdus un calendar de înlocuire a cărbunelui, iar cadrul legislativ pentru eolian offshore și biomasă vor fi finalizate cel mai târziu la jumătatea anului 2023. Ratare unora dintre aceste ținte riscă să ducă la blocarea finanțărilor prin PNRR. CADRU PENTRU TEHNOLOGIILE VIITORULUI - HIDROGEN România își propune să dezvolte o strategie națională dedicată hidrogenului, care să se bazeze pe definirea unui set de politici cu scopul de a ghida, coordona și mobiliza investițiile publice și private în domeniile producției, stocării, trans-

POWER GENERATION Allocation for renewable energy and gas-hydrogen infrastructure is EUR 1.6 billion, for 7 reforms and 7 investments. The examples provided by the Government are development of power capacities from renewable sources: wind, with 1,581 MW of additional installed capacity in 2025 compared to 2020, and solar, with 2,031 MW of additional installed capacity in 2025 compared to 2020. Among reforms, that on the electricity market involves reviewing the Energy Law (deadline: H2/2021), reviewing the electricity market model, with the introduction of PPAs for renewables (H2/2020) and of CfD (H2/2022), as well as creating the legal framework and procedures for the participation of major consumers in the balancing market (H1/2023). From 2023 a new support scheme is scheduled, auction-type, for producers from renewable sources. From this summer, for 12 months, the legislative framework and the framework for the implementation of legislation and practices for the authorization of new capacities from renewable sources are to be assessed. By the end of next year, a timetable will be introduced to replace coal and the legislative framework for offshore wind and biomass will be completed no later than mid-2023. Missing some of these targets risks leading to blocking financing through NRRP. FRAMEWORK FOR THE TECHNOLOGIES OF THE FUTURE - HYDROGEN Romania aims to develop a dedicated national hydrogen strategy, based on defining a set of policies in order to guide, coordinate and mobilize public and private investments in the fields of production, storage, transport and consumption/use of hydrogen (renewable gases). By next summer the necessary financing should be contracted for the development of this strategy and by the end of 2022, the strategy should be prepared. By mid2023 amendments to the legislative framework are scheduled, as well as introduction, if needed, of a fiscal support framework. In the investment area is mentioned the development of a regional natural gas infrastructure (transmission, distribution, compressor stations) in Oltenia region, one poorly connected to natural gas, able to take over hydrogen and other decarbonized

Cadrul legislativ pentru eolian offshore și biomasă vor fi finalizate cel mai târziu la jumătatea anului 2023.

The legislative framework for offshore wind and biomass will be completed no later than mid2023.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

1,6 Alocarea pentru energie regenerabilă și infrastructură de gaz cu hidrogen este de 1,6 miliarde de euro. Allocation for renewable energy and gas-hydrogen infrastructure is EUR 1.6 billion.

| analiza˘ / analysis

portului și consumului/utilizării de hidrogen (gaze regenerabile). Până în vara viitoare ar trebui să fie contractată finanțarea necesară pentru dezvoltarea acestei strategii, iar până la final de 2022, să fie elaborată strategia. Până la jumătatea anului 2023 sunt programate modificările de cadru legislativ și introducerea, dacă va fi nevoie, a unui cadru fiscal de sprijin. În zona de investiții este menționată dezvoltarea unei infrastructuri regionale de gaz natural (transport, distribuție, stații de comprimare) în regiunea Oltenia, una slab conectată la gaz natural, capabilă să preia hidrogen si alte gaze decarbonate (e.g. bio-metan etc.), în proporție de până la 10% din capacitate. Valoarea totală a investiției este estimată la 400 de milioane de euro. PNRR se referă la producția de hidrogen în două locuri. Mai întâi, ]n descrierea Investiției 2, se precizează că România “va instala pe propriul teritoriu până în anul 2024. 30 GW în electrizoare pentru producția a 1.500 de tone de hidrogen”. Apoi, în capitolul dedicat Investiției 3 – “Proiecte demonstrative integrate în domeniul hidrogenului… “, sunt enumerate patru proiecte, în valoare totală de 713 milioane de euro: • Centrala de la Halânga - 320 de milioane de euro, cu termen de finalizare 2024, beneficiari: Romgaz, GSP Power, Siemens, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice • Centrala de la Constanța - 265 de milioane de euro, cu termen de finalizare 2024, beneficiari: Romgaz, GSP Power, Siemens, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice • Unitatea de producție a Hidroelectrica – 100 de milioane de euro, cu termen de finalizare 2026 • Centrală fotovoltaică la Cernavodă – 28 de milioane de euro, cu termen de finalizare 2023, beneficiar CNE Cernavodă SA EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN INDUSTRIE Guvernul anunță înființarea Fondului Național pentru Investiții în Eficiență Energetică și consolidarea cadrului legislativ în vederea susținerii investițiilor în eficiența energetică în sectorul industrial și IMM-uri, segmentat pe operatori mici și mari. Schema de 100 de milioane de euro va fi activată în

gases (e.g. biomethane etc.), at a rate of up to 10% of capacity. The total investment value is estimated at EUR 400mln. NRRP refers to hydrogen production in two places. First, in the description of Investment 2, it is mentioned that Romania "will install on its own territory by 2024 30 GW in electrolyzers for the production of 1,500 tons of hydrogen". Then, in the chapter dedicated to Investment 3 - "Demonstrative integrated projects in the field of hydrogen...", four projects are listed, worth a total of EUR 713 million: • The power plant in Halânga - EUR 320 million, with 2024 as completion deadline; beneficiaries: Romgaz, GSP Power, Siemens, the National Research and Development Institute for Cryogenic and Isotopic Technologies • The power plant in Constanța - EUR 265 million, with 2024 as completion deadline; beneficiaries: Romgaz, GSP Power, Siemens, the National Research and Development Institute for Cryogenic and Isotopic Technologies • Hidroelectrica's production unit - EUR 100 million, with 2026 as completion deadline • Photovoltaic power plant in Cernavodă EUR 28 million, with 2023 as completion deadline; beneficiary: Cernavodă NPP ENERGY EFFICIENCY IN INDUSTRY Government announces the establishment of the National Investment Fund in Energy Efficiency and consolidation of the legislative framework in order to support investments in energy efficiency in the industrial sector and SMEs, segmented on small and large operators. The scheme of EUR 100 million will be activated following a study on market needs and optimal technologies, carried out in 2021, and will be applied from 2022. The accepted investments will include the replacement of equipment at the level of economic operators, retrofitting and upgrade of production systems, metering and optimization of energy consumption of economic operators; acquisition of digital platforms for the centralization of consumption data / reduction of consumption / monitoring of indicators for each individual equipment at the level of operators / branch of activity / digitization and

urma unui studiu privind necesarul din piață și tehnologiilor optime, derulat în 2021, și va fi aplicată începând cu 2022. Vor fi acceptate investiții precum înlocuirea echipamentelor la nivelul operatorilor economici, retehnologizarea și modernizarea sistemelor de producție, contorizarea si optimizarea consumului de energie al operatorilor economici; achiziția de platforme digitale de centralizare a datelor de consum / reducerea consumului / monitorizarea indicatorilor pentru fiecare echipament individual la nivelul operatorilor / ramurii de activitate / digitalizare și transfer date la distanță, raportare auditori energetici / manageri energetici / operatori economici; asigurarea încălzirii-răcirii în cadrul operatorilor economici prin sisteme alternative de producere a agentului termic și energiei electrice, inclusiv prin panouri solare instalate pe acoperișuri sau prin alte măsuri de eficientizare propuse de auditorul energetic. ALTE INVESTIȚII Mai este prevăzut un ajutor de 10,5 milioane de euro pentru ca Electrica SA să construiască până în 2026 400 de stații într-o rețea de reîncărcare pentru vehicule electrice. Electrica SA ar urma să mai primească 32,5 milioane de euro pentru construirea unei capacități de stocare de energie electrică cu o putere instalată de 50 MW (100 MWh). În aceeași zonă a mobilității verzi, România își propune să dezvolte o proprie industrie de baterii electrice și soluții de stocare, alocând 167,5 milioane de euro până în 2025. În România activează în prezent singurul producător de baterii din Europa de Sud-Est. “Vor fi finanțate măsuri de susținere a actorilor din piața de stocare a energiei electrice, cu scopul de a-și dezvolta unități de producție a materiilor prime și a bateriilor prin ajutor de stat. […] Totodată, vor fi finanțate măsuri de susținere a actorilor din piața de producere a celulelor și panourilor fotovoltaice, cu scopul de a-și dezvolta unități de producție a materiilor prime și a produselor finite, cum ar fi celule și panouri fotovoltaice, invertoare etc. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României a ajuns la Bruxelles. Urmează minim două luni de evaluare din partea experților Comisiei Europene, iar primele alocări financiare ar putea ajunge în România în această toamnă.

remote data transfer, reporting by energy auditors / energy managers / economic operators; ensuring heating and cooling within economic operators through alternative systems for the production of heat and electricity, including through solar panels installed on roofs or through other efficiency measures proposed by the energy auditor. OTHER INVESTMENTS Another aid of EUR 10.5 million is provided for Electrica SA to build, by 2026, 400 stations within a recharging network for electric vehicles. Electrica SA would also receive EUR 32.5 million for the construction of electricity storage capacities with an installed power of 50 MW (100 MWh).

Guvernul anunță înființarea Fondului Național pentru Investiții în Eficiență Energetică și consolidarea cadrului legislativ în vederea susținerii investițiilor în eficiența energetică în sectorul industrial și IMM-uri.

Government announces the establishment of the National Investment Fund in Energy Efficiency and consolidation of the legislative framework in order to support investments in energy efficiency in the industrial and SMEs sectors. In the same area of green mobility, Romania aims to develop its own industry of electric batteries and storage solutions, allocating EUR 167.5 million by 2025. The only battery manufacturer in South-Eastern Europe is currently operating in Romania. "There will be financing for measures to support players in the market of electricity storage, in order to develop production units for raw materials and batteries by state aid. […] At the same time, financing will be granted for measures to support players in the market for the production of photovoltaic cells and panels, in order to develop production units for raw materials and finished products, such as photovoltaic cells and panels, inverters etc. Romania's National Recovery and Resilience Plan (NRRP) has reached Brussels. At least two months will follow for assessment by European Commission experts and the first financial allocations could reach Romania this autumn.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

Decarbonizarea sectorului energetic este premisa principală

Decarbonization of the power sector is the major premise

n acest an, România și Japonia sărbătoresc 100 de ani de relații diplomatice, un moment perfect pentru un parteneriat strategic mai puternic între cele două țări. În România activează peste 100 de companii japoneze care au creat 40.000 de locuri de muncă – destul de puține însă direct în sectorul energetic. Cu toate acestea, tehnologia japoneză din diverse domenii s-ar putea dovedi utilă pentru noile proiecte ecologice și eficiente din România. Despre toate acestea am discutat cu E.S. Dl. Hiroshi Ueda, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în România. Excelența Voastră, vă propun să începem cu o perspectivă mai largă asupra cooperării econo-

his year, Romania and Japan celebrate 100 years of diplomatic relations, a perfect moment for a stronger strategic bilateral partnership between the two countries. In Romania operate more than 100 Japanese companies that have created 40,000 jobs – not so many in the energy sector per se. However, the Japanese technology in various fields might prove to be useful for new, green and efficient projects in Romania. We talked with H.E. Mr. Hiroshi Ueda, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan in Romania about these topics. Y.E., I suggest we should start from a broader perspective on the economic cooperation be-

E.S. Dl. Hiroshi Ueda Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în România H.E. Mr. Hiroshi Ueda Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan in Romania

mice dintre România și Japonia. Cum au evoluat în ultimul deceniu schimburile comerciale dintre cele două țări? Japonia și-a început activitatea de cooperare economică, precum Cooperarea Tehnică și Fondurile Culturale, în 1991, pentru a sprijini eforturile de tranziției ale României spre democrație și economia de piață. Cu ocazia vizitei E.S. Dl. Emil Constantinescu, Președintele României, în 1996, Guvernul Japoniei a luat decizia de a acorda României un împrumut de tip "Yen Loan" și Fonduri de Ajutor General. Proiectele care au beneficiat de împrumut japonez de tip "Yen Loan" includ "Proiectul de dezvoltare a portului Constanța-Sud", "Proiectul de îmbunătățire a drumurilor", "Proiectul de reabilitare feroviară a liniei București-Constanța" și "Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni". Acest program, însă, a încetat la sfârșitul anului fiscal 2011ca urmare a progresului economic înregistrat de România după ce a devenit membru al Uniunii Europene. Schimburile comerciale bilaterale au avut o tendință ascendentă în ciuda COVID-19. În 2020, valoarea totală a schimburilor comerciale a fost de aproximativ 1,14 miliarde de euro (+1,5% față de 2019), din care valoarea exportului din România către Japonia a fost de aproximativ 819 milioane de euro (+5,3%) iar valoarea importului din Japonia în România a fost de aproximativ 325 milioane de euro (-7%). Dintre exporturile românești în Japonia, 35% sunt reprezentate de tutun, 14% de produse din lemn, iar 12% de îmbrăcăminte. În ceea ce privește importurile din Japonia, 69% sunt reprezentate de utilaje sau echipamente de transport. Cât de numeroase și cât de relevante sunt companiile japoneze care își desfășoară activitatea în România din punctul de vedere al amprentei lor globale și al cotei de piață locale în domeniile în care operează? Există peste 100 de companii afiliate japoneze în România, care au creat 40.000 de locuri de muncă. La începutul anilor 2000, industria intensivă din punct de vedere al forței de muncă a fost atrasă aici datorită costurilor relativ reduse și accesului către alte țări europene. Aceste companii sunt poziționate în vestul României, regiune conectată la țările vecine prin autostrăzi, sau lângă București, mai aproape de Portul Constanța. În plus, trebuie subliniat sprijinul autorităților locale din România. În ultimii 10 ani, au apărut din ce în ce mai multe industrii cu valoare mare

tween Romania and Japan. How did the commercial exchanges between the two countries evolve in the last decade? Japan started its economic cooperation activity, such as the Technical Cooperation and Cultural Grant Aid, in 1991, in order to support Romania's transition efforts toward democracy and the market economy. On the occasion of the visit of H. E. Mr. Emil Constantinescu, President of Romania, in 1996, the Government of Japan decided to provide Yen Loan credit and General Grant Aid for Romania. Japanese Yen Loan projects in Romania include "Port of Constanta-South Development Project", "Road Improvement Project", "Railway Rehabilitation Project of Bucharest-Constanta Line", and "Turceni Thermal Power Plant Pollution Abatement Project". But it was discontinued at the end of the fiscal year 2011, taking into consideration the economic progress of Romania after it became a member of the European Union.

Schimburile comerciale bilaterale dintre România și Japonia au avut o tendință ascendentă în ciuda COVID-19, în 2020.

The commercial exchanges between Romania and Japan was on upward trend despite COVID-19, in 2020. Bilateral trade is on upward trend despite COVID-19. In 2020, the total trade amount was about 1.14 billion euros (+1.5% compared to 2019), of which the amount of export from Romania to Japan was about 819 million euros (+5.3%) and the amount of import from Japan to Romania was about 325 million euros (-7%). Among the export from Romania to Japan, 35% is tabaco, 14% is wood related products, and 12% is clothes. In import from Japan, 69% of it is machine or transportation Equipment. How many and how relevant are the Japanese companies operating in Romania from the point of view of their global footprint and local market share in their specific fields of activity? There are over 100 Japanese affiliated companies in Romania, that have created 40,000 jobs. In early 2000s, labor-intensive industry was attracted because of relatively low costs, and access to

Q2 2021

GENERAL INTEREST

2.000 NTT Data oferă servicii IT și are peste 2.000 de angajați români. NTT data provides IT services and has more than 2.000 Romanian employees.

| interviu / interview

adăugată, precum dezvoltarea de aplicații software, jocuri, cercetare și dezvoltare, logistică. Au existat două tipuri diferite de investiții japoneze majore în România. Primul grup este reprezentat de sectorul de producție. Există peste 50 de fabrici, iar 30 dintre acestea sunt legate de sectorul auto, cu producție de cablaje, filtre de aer, rulmenți, schimbătoare de căldură, dar și motoare, instrumente electronice și instrumentar dentar. Al doilea grup este reprezentat de IT. NTT Data, care are peste 119.000 de angajați în lume, a achiziționat compania românească EBS, angajează peste 1.900 de specialiști români și oferă servicii IT pe tot parcursul ciclului de viață al programării informatice. Trebuie subliniat un proiect în curs de desfășurare. Compania japoneză IHI Infrastructure Systems, în colaborare cu compania italiană de construcții Astaldi, construiesc podul suspendat de la Brăila. Acest pod va fi al treilea cel mai mare pod suspendat din zona UE. Antreprenorii vizează deschiderea traficului în anul 2022. Există vreo lecție din experiența Japoniei care ar putea fi utilă pentru România în abordarea tranziției energetice? Independența Japoniei în aprovizionarea cu energie primară este destul de scăzută – 11,8%, la nivelul anului 2018. Japonia este dependentă de importuri pentru majoritatea resurselor sale energetice; rata dependenței de importuri de combustibili fosili este foarte mare; în 2019 importurile din afară au fost de 99,7% pentru țiței, 97,7% pentru GNL și 99,5% pentru cărbune. Astfel, pe de o parte, asigurarea aprovizionării stabile cu energie este de importanță primordială. Cu toate acestea, avansând într-o diplomație energetică bazată pe perspectiva monolitică de a asigura singură sursă e de aprovizionare cu energie, Japonia nu s-ar putea adapta la realitățile acestei noi etape. Având în vedere dependența reciprocă internațională din ce în ce mai complexă în domeniul energiei, ar trebui să consolidăm cadrele juridice și de cooperare bilaterale și multilaterale, atât pentru vremuri normale, cât și pentru situații de urgență. Pe de altă parte, se urmărește schimbarea structurală a politicii energetice. În octombrie 2020, PrimMinistrul Suga a anunțat intenția Japoniei de a viza neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2025. Pentru a obține neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2050, guvernul Japoniei a prezentat Strategia de Creștere Ecologică,

other European countries. The locations of those companies are in the West Romania where is well connected to neighbouring countries by highways, or near Bucharest where is close to the Constanta Port. In addition, the support by local governments in Romania needs to be highlighted. Looking at last 10 years, more and more high-value-added industries, such as Software Development, Game, R&D, logistics have been witnessed. There have been two different major Japanese investments in Romania. The first group is manufacturing sector. There are over 50 factories, and 30 of them are related to automobile sector, such as wire harness, air filters, bearings, heat exchanger. Others are motors, electronic tools, and dental tools. Second group is IT. NTT Data, which has over 119,000 employees in the world, acquired Romanian company EBS, and employs more than 1900 Romanian specialists and provide IT services throughout the entire software lifecycle. One ongoing project should be highlighted. Japanese company, IHI Infrastructure Systems in a joint venture with the Italian construction company Astaldi, has been constructing the Braila suspension bridge. This bridge will be the third largest suspension bridge in the EU area. The contractors are targeting to open traffic in 2022. Is there any particular lesson from Japan you find useful for Romania for its energy transition approach? The self-sufficiency ratio in the primary energy supply of Japan is pretty low, 11.8% in 2018. And Japan is dependent on imports for the majority of its energy resources (The ratio of dependence on imported fossil fuel is very high, that 99.7% of crude oil, 97.7% of LNG, 99.5% of coal were imported from abroad in 2019.). Thus, on the one hand, ensuring stable supplies of energy is of paramount importance. Nevertheless, pushing forward with energy diplomacy grounded on the monolithic perspective of only ensuring a source of energy supplies for Japan could not accommodate the reality of this new era. Given the increasingly complex international mutual dependence concerning energy, we should strengthen legal and cooperative frameworks bilaterally and multilaterally, and both in ordinary times and in emergencies. On the other hand, structural change of energy policy is pursued. In October 2020, Prime Minister

ce are în vedere crearea unui ciclu pozitiv de creștere economică și protecție a mediului, alături de comunitatea de afaceri. Susținând obiective ambițioase pentru fiecare dintre cele 14 domenii prioritare, Strategia de Creștere Ecologică propune provocări actuale explicite și acțiuni viitoare pe domenii prioritare și formulează planuri de acțiune care acoperă politici cuprinzătoare în domenii precum bugete, impozite, reforma și standardizarea reglementărilor, colaborare internațională. Decarbonizarea sectorului energetic este premisa principală. Energia regenerabilă va fi introdusă cât mai mult posibil. Va fi stabilit sistemul de energie electrică, vor fi reduse costurile și se va folosi stocarea în baterii pentru a ne adapta la fluctuațiile de producție, menținând în același timp armonia cu mediul înconjurător. În consecință, industria de generare a energiei eoliene offshore și industria bateriilor pentru stocare trebuie să fie susținute în cadrul unei strategii de dezvoltare. În ceea ce privește energia termică, guvernul va urmări utilizarea acesteia ca opțiune, cu condiția captării dioxidului de carbon (CO2). Se va stabili tehnologia, vor fi dezvoltate locații potrivite și vor fi reduse costurile. La nivel global, energia termică va rămâne necesară, în special în Asia, deși ar trebui folosită cât mai puțin posibil. Având în vedere acest lucru, guvernul va continua să utilizeze producția de energie pe bază de hidrogen acolo unde este posibil, ca opțiune. Atât cererea, cât și oferta vor crește, infrastructura va fi stabilizată, iar costurile vor fi reduse. Pentru a realiza aceste lucruri, va fi necesară crearea unei industrii a hidrogenului. În același timp, vor trebui dezvoltate industriile de reciclare a carbonului și ale amoniacului drept combustibil. În plus, ceea ce susține Strategia de Creștere Ecologică sunt infrastructurile digitale rezistente; verdele și digitalul sunt precum două roți inseparabile ale unei mașini. Infrastructurile digitale trebuie consolidate, iar guvernul japonez trebuie să cultive cu siguranță industriile semiconductorilor/informației și comunicațiilor ca domenii industriale în creștere. Mugurii tehnologiei pentru a realiza o astfel de societate au ieșit deja la suprafață prin cercetarea și dezvoltarea (R&D) efectuate până în prezent. În ianuarie 2020, guvernul a formulat Strategia de Inovare a Mediului, vizând stabilirea unor tehnologii inovatoare pentru a obține inițiativa "Dincolo de Zero" de reducere a CO2 acumulat de la Revoluția Industrială, prin care guvernul japonez a expus problemele de depășit și a luat decizii relevante.

Suga declared Japan’s intention to aim for carbon neutrality by 2025. In order to achieve carbon neutrality by 2050, the Japanese government presented Green Growth Strategy, which aims to create a positive cycle of economic growth and environmental protection, together with the business community. Upholding high goals for each of the 14 priority fields, the Green Growth Strategy makes explicit current challenges and future actions by priority field, and formulates action plans covering comprehensive policies in areas such as budgets, taxes, regulation reforms and standardization, and international collaboration. Decarbonization of the power sector is the major premise. Renewable energy will to be introduced as much as possible. Electric power system will be established, cost will be reduced, and storage batteries will be utilized to accommodate output fluctuations, while maintaining harmony with the surroundings. Accordingly, offshore wind power generation industries and storage battery industries need to be nurtured as a growth strategy. Regarding thermal power, the government will pursue its use as an option, presupposing recovery of carbon dioxides (CO2). Technology will be established, suitable sites will be developed, and the cost will be reduced. Globally, thermal power will remain necessary, especially in Asia, although the extent of use should be as minimal as possible. Considering that, the government shall pursue the use of hydrogen power generation where possible, as an option. Both supply and demand quantities will be increased, infrastructure will be established, and the cost will be reduced. To achieve them, creation of hydrogen industry will be required. At the same time, carbon recycling industries and fuel ammonia industries will have to be developed. In addition, what upholds the Green Growth Strategy is resilient digital infrastructures; green and digital are the two inseparable wheels of a car. Digital infrastructures are required to be reinforced, and the Japanese government definitely needs to cultivate the semiconductor/information and communication industries as growing industrial fields. Buds of technology to realize such a society has already come to the surface through research and development (R&D) conducted to date. In January 2020, the government formulated the Environment Innovation Strategy, aiming to establish innovative

Companiile japoneze ar putea contribui la reforma sectorului energetic din România pentru a îmbunătăți eficiența energetică și decarbonizarea.

Japanese companies could contribute to the reform of energy sector in Romania to improve energy efficiency and decarbonization.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

Aveți cunoștință de unele sectoare energetice din România care ar fi de interes pentru companiile japoneze? Tranziția către decarbonizare s-a accelerat de când a intrat în vigoare acordul de la Paris, în 2015, iar Prim-Ministrul Suga a declarat în prezentarea politicilor sale la cea de-a 203-a sesiune a Dietei din octombrie 2020 că, până în 2050, Japonia va viza reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la zero, adică realizarea unei societăți neutre în materie de emisii de carbon. În același timp, în urma răspândirii COVID-19, aprovizionarea stabilă cu energie și resursele minerale au devenit mai importante, ca răspuns la volatilitatea crescută din piață. În aceste condiții, România, care are resurse din abundență, este unul dintre partenerii importanți pentru Japonia. Înțeleg că România lucrează în prezent la Strategia Energetică națională pentru 2019-2030, cu perspectiva anului 2050, pe baza politicilor UE. Guvernul și companiile japoneze acordă o atenție sporită acestor măsuri în România. Cu toate acestea, Până în 2050, Japonia va viza schimbările bruște de politică sau reducerea emisiilor de gaze cu legislative pot fi un motiv de îngrijorare efect de seră la zero. pentru companiile japoneze care fac în By 2050 Japan would aim prezent afaceri în România sau care iau to reduce greenhouse gas în considerare extinderea în România. În emissions to net-zero. această privință, este de dorit o administrare transparentă și stabilă.

2050

Cum pot administrațiile din cele două țări să susțină parteneriate consolidate în domeniul energiei? Ambele țări ar putea coopera în domeniul reformei industriale, al digitalizării și al cercetării și dezvoltării pentru a transforma sectoarele legate de energie către unele mai durabile și mai competitive. Sectorul industrial va trebui să reformeze procesele de fabricație din prezent, de exemplu fabricarea oțelului cu reducerea hidrogenului. Sectorul transporturilor trebuie să utilizeze biocombustibili și hidrogen, promovând în același timp motorizarea. În segmentul industrial și în cel al consumatorilor casnici ne pregătim pentru case/clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, electrificare, sisteme alimentate cu hidrogen și utilizarea bateriilor pentru stocarea electricității. În consecință, industria hidrogenului, industriile vehiculelor electrice/bateriilor electrice, industriile legate de transport și industriile legate de

technologies for achieving the “Beyond-Zero” initiative to reduce CO2 that has accumulated since the Industrial Revolution, under which the Japanese government exhibited the issues to overcome and has been making relevant deliberations. Are you aware of any particular Romanian energy sectors of interest for Japanese companies? The shift towards decarbonisation has been accelerating since the Paris agreement became effective in 2015, and Prime Minister Suga declared in his Policy Speech to the 203rd Session of the Diet in October 2020 that by 2050 Japan would aim to reduce greenhouse gas emissions to net-zero, that is, to realize a carbon-neutral society. At the same time, with the spread of COVID-19, stable supply for energy and mineral resources became more important due to the increasing instability in the market. Under such circumstances, Romania, which has abundant resources, is one of the important partners for Japan. I understand that Romania is currently working on the Romania’s Energy Strategy 20192030, with the perspective of 2050, based on the EU policies. The Japanese government and companies are paying close attention to such movements in Romania. However, sudden policy or legislative changes may be a source of concern for Japanese companies that are currently doing business in Romania or are considering expanding into Romania. In this regard, transparent and stable administration is expected. How can the administrations in the two countries support strengthened partnerships in the energy field? Both countries could cooperate in the field of industrial reform, digitalization and R&D to transform energy related sectors toward more sustainable and competitive one. The industrial sector will require reform of existing manufacturing process, such as hydrogen reduction steelmaking. The transportation sector has to use biofuel and hydrogen fuel, while promoting motorization. The business and household sectors anticipate net zero energy houses/buildings, electrification, hydrogen-powered systems, and use of storage batteries. Accordingly, the hydrogen industry, EV/storage battery industries, transportation-

locuințe și construcții trebuie consolidate ca domenii industriale în plină dezvoltare. Experiența japoneză în acest domeniu ar trebui să fie utilă pentru România în procesul de reformare a unor sectoare industriale. În conformitate cu politicile ecologice ale UE, companiile japoneze ar putea contribui la reforma sectorului energetic din România pentru a îmbunătăți eficiența energetică și decarbonizarea. De exemplu, cogenerarea sau producția în cogenerare de energie termică și electrică, turbine cu gaze cu ciclu combinat, reducerea consumului de apă tehnologică, îmbunătățirea eficienței pentru generarea termoelectrică la nivelul clădirilor pot fi introduse pentru a îmbunătăți eficiența energetică în instalațiile existente în România. De asemenea, sisteme de control al calității aerului pot fi introduse pentru a filtra gazele de ardere emise de centralele termice din România. În România sunt necesare infrastructuri digitale reziliente, în condițiile în care ecologicul și digitalul sunt inseparabile. Infrastructurile digitale trebuie consolidate, iar pentru a obține acest lucru este necesară cultivarea industriilor semiconductoarelor/informațiilor și comunicațiilor. Dezvoltarea acestor domenii industriale poate fi realizată cu ajutorul companiilor japoneze. În sfârșit, întrucât atât Japonia, cât și România au centrale nucleare, aș dori să vă atrag atenția asupra accidentului de la centrala nucleară Fukushima Daiichi din Japonia din 11 martie 2011. Accidentul a provocat daune grave, dar din perspectiva gestionării situațiilor de criză, experiențele și lecțiile învățate ar trebui împărtășite în întreaga lume.

related industries, and housing- and building-related industries have to be bolstered as growing industrial fields. Japanese experiences in those field must be useful for Romania to reform diverse industries. In line with EU Green policies, Japanese companies could contribute to the reform of energy sector in Romania to improve energy efficiency and Decarbonization. For example, Cogeneration or combined heat and power generation system, ggas turbine combined cycle, reduction of non-revenue water, improvement of efficiency for thermoelectric generation of buildings can be introduced to improve energy efficiency in existing facilities in Romania. Also Air Quality Control System can be introduced to clean the flue gases emitted from existing thermal power plants in Romania. Resilient digital infrastructures are needed in Romania, since green and digital are the 2 inseparable wheels of a car. Digital infrastructures are required to be reinforced, and to achieve that, cultivation of semiconductor/information and communication industries is needed. The growth of these industrial fields can be achieved with help of Japanese companies. Lastly, since both Japan and Romania have nuclear power plants, I would like to draw your attention to the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant in Japan on 11 March 2011. The accident caused serious damage but from a crisis management perspective, its experiences and lessons should be shared around the world.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| guest writer

România verde / România sigură – spre un pariu câștigător Green Romania / Safe Romania – towards a winning bet

n prezent, securitatea energetică se afirmă puternic ca o latură aparte a securității naționale, regionale și globale. Uniunea Europeană, ca mare consumator de energie, continuă să aibă pe piața globală o poziție cu adevărat vulnerabilă. Politica energetică europeană a fost adaptată permanent la noile realități geopolitice, geo-economice și geostrategice în scopul aprovizionării cu energie la prețuri accesibile, al promovării eficienței energetice și protecției mediului. Totodată, interesele statelor membre în domeniul energetic și întârzierea aplicării strategiilor și planurilor de acțiune europene subminează procesul de asigurare cu energie sustenabilă, competitivă și sigură. Securitatea energetică înseamnă să fii asigurat din punctul de vedere al surselor, al controlului rutelor, al distribuției și al alternativelor. În general, conceptul este definit ca „resurse sigure la un preț rezonabil”. În alte cuvinte, înglobează o problematică mult mai amplă decât triunghiul securitate a aprovizionării – sustenabilitate – competitivitate. Ca ur-

urrently, energy security is strongly establishing itself as a special side of national, regional and global security. The European Union, as a major energy consumer, continues to have on the global market a truly vulnerable position. The European energy policy has been permanently adapted to the new geopolitical, geo-economic and geostrategic realities, for the purpose of energy supply at affordable prices, promotion of energy efficiency and environmental protection. At the same time, interests of Member States in the energy sector and delay in applying European strategies and action plans undermine the process of ensuring sustainable, competitive and safe energy. Energy security means being covered in terms of sources, of route control, of distribution and alternatives. In general, the concept is defined as "safe resources at reasonable price". In other words, it encompasses a much broader issue than the security of supply - sustainability - competitiveness triangle. Therefore, the existence of sufficient and available resources is an absolutely necessary prerequisite for achieving energy security. Beyond all these, any definition of energy security includes the terms "risk" and "non-security" and supply disruptions raise the most pressing concern related to this issue. In the same note are the profile documents of the European Union, which provide for energy security definitions based on the risk of supply disruption, a risk that may be generated by natural disasters or terrorist threats. A recent case proves the vulnerability of supply systems: suspension of Colonial

mare, existența resurselor suficiente și disponibile reprezintă o precondiție imperios necesară realizării securității energetice. Dincolo de toate acestea, orice definiție a securității energetice include termenii „risc” și „nesiguranță”, iar întreruperile în aprovizionare suscită cea mai stringentă preocupare legată de această temă. În această notă se încadrează și documentele de profil ale Uniunii Europene, care prevăd pentru securitatea energetică definiții bazate pe riscul întreruperii în aprovizionare, risc care poate fi generat de catastrofe naturale sau amenințări teroriste. Un caz recent demonstrează vulnerabilitatea sistemelor de aprovizionare: suspendarea oleoductului Colonial Pipeline, care transporta combustibil în sudul Statelor Unite ale Americii. În prezentul dominat de tehnologii de nișă, o simplă accesare neautorizată și rău intenționată pune în pericol regiuni întregi și provoacă pierderi financiare imense. Fără îndoială că orice întrerupere mai îndelungată a alimentării cu energie are un efect negativ semnificativ asupra creșterii economice, stabilității politice și prosperității cetățenilor unei națiuni. Prin urmare, securitatea energetică vizează, în principal, următoarele dimensiuni: asigurarea unor surse (locuri) alternative de aprovizionare, identificarea unor rute energetice alternative de transport, securizarea surselor și rutelor existente și creșterea ponderii energiilor alternative în consumul intern. Însă realitățile epocii actuale au demonstrat că marii consumatori ar trebui să renunțe la utopia independenței energetice și să accepte interdependența energetică. Viziunea asupra securității energetice depinde în mare măsură de contextul regional și global și de poziția ocupată în circuitul economic. Astfel, consumatorii și industriile energofage doresc prețuri rezonabile și se tem de întreruperi ale aprovizionării. Țările mari producătoare de petrol consideră securitatea cererii și securitatea veniturilor părți esențiale ale oricărei discuții despre securitatea energetică. Companiile de petrol și gaze afirmă că accesul la noi rezerve, abilitatea de a dezvolta o nouă infrastructură și regimuri de investiții stabile sunt elemente critice în procesul de asigurare a securității energetice. Țările în dezvoltare sunt vital interesate de capacitatea de a plăti pentru resursele necesare dezvoltării economice și de șocurile în balanța de plăți. Companiile puternice sunt preocupate de integritatea întregii rețele. Atenția factorilor de decizie este îndreptată asupra riscurilor de subminare a aprovizio-

Pipeline, an oil pipeline that carried fuel to the south of the United States. In a present dominated by niche technologies, a simple unauthorized and malicious access endangers entire regions and causes huge financial losses. Undoubtedly, any longer lasting disruption of energy supply has a significant negative impact on economic growth, political stability and prosperity of citizens of a nation. Therefore, energy security targets mainly the following dimensions: ensuring alternative sources (places) of supply, identifying alternative energy transmission routes, securing the existing sources and routes and increasing the share of alternative energy in domestic consumption. But the realities of the current age have proven that the major consumers should give up the utopia of energy independence and accept energy interdependence. The vision of energy security depends to a great extent on the regional and global context and on the position held in the economic circuit. Therefore, consumers and energy-intensive industries want reasonable prices and are concerned about supply disruptions. Major oil producing countries consider the security of demand and the security of revenues essential parts of any discussion on energy security. Oil and gas companies say that access to new reserves, the ability to develop a new infrastructure and stable investment regimes are critical elements in the process of ensuring energy security. Developing countries are vitally interested in the capacity to pay for resources necessary for economic development and shocks in the balance of payments. Powerful companies are concerned with the integrity of the entire network. The attention of decision-makers is focused on risks of undermining supply and infrastructure security, due to terrorism, conflicts or natural disasters.

Alex Șerban Senior Fellow & Director for Romania, Scowcroft Center for Strategy & Security, Atlantic Council

Orice întrerupere mai îndelungată a alimentării cu energie are un efect negativ semnificativ asupra creșterii economice, stabilității politice și prosperității cetățenilor.

Any longer lasting disruption of energy supply has a significant negative impact on economic growth, political stability and prosperity of citizens.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| guest writer

nării și securității infrastructurii, din cauza terorismului, conflictelor sau dezastrelor naturale. De asemenea, factorii politici și economici sunt foarte atenți la mărimea capacității excedentare, rezervelor strategice și surplusul de infrastructură. Prin urmare, de-a lungul circuitului economic, prețurile și diversitatea surselor de aprovizionare reprezintă componente critice ale securității energetice. România a început un proces de diversificare a surselor care alimentează sistemul energetic național, pe de o parte înțelegând necesitatea trecerii de la resursele fosile la cele verzi, mai ales în contextul în care investitorii mari din energie au descoperit potențialul geografic oferit de țara noastră. Totuși, politicile energetice care au fost aplicate, până acum rudimentar, au variat de la o viziune politică la alta sau au fost afectate de realitățile sociale. Închiderea minelor de cărbuni nu se poate face fără programe guvernamentale coerente de reconversie profesională, iar retehnologizarea marilor mamuți energetici implică resurse financiare importante, ce nu au putut fi identificate până acum. În plus, noile tehnologii, cum ar fi sistemele pe bază de hidrogen, apasă din ce în ce mai accentuat pedala politică, impunând noi valențe ale politicilor energetice naționale. Sistemul energetic național este solicitat la maximum în anumite zone, cum ar fi Dobrogea, unde ponderea investițiilor în energie regenerabilă este în creștere, ajungând-se chiar la paradoxul de a nu se mai acorda autorizații de racordare, în condițiile în care asigurarea stabilității rețelei devine tot mai dificilă. Totodată, noi regiuni ale țării se pregătesc să preia ceea ce este deja un „boom în devenire” al investițiilor în regenerabile. Marea Neagră, aflată de asemenea în flancul sudic, începe să ofere promițătoarea stabilitate în producerea de energie electrică eoliană, cu risc scăzut de întreruperi și cu eficiență ridicată. Dar dezvoltarea acestei noi surse depinde din nou de aceeași rețea veche și subdezvoltată. Politic, suntem într-o perioadă stabilă, în care coaliția de guvernare are încă timp să se concentreze pe strategii și să le pună în practică, înaintea revenirii în vâltoarea electorală. Uniunea Europeană promite accesul la fonduri, iar restul vecinilor sunt în aceeași paradigmă a încercării de a identifica un mixt energetic optim, care să asigure stabilitate a nivel național și regional, care să fie nepoluant și să permită o creștere economică sustenabilă.

Political and economic factors are also paying close attention to the size of overcapacity, strategic reserves and surplus infrastructure. Therefore, along the economic circuit, prices and the diversity of supply sources are critical components of energy security. Romania has started a process of diversification of sources supplying the national energy system, on the one hand understanding the need to switch from fossil resources to green ones, especially in the context in which major energy investors have discovered the geographic potential offered by our country. However, the energy policies that have been implemented, so far rudimentarily, have varied from one political vision to another or have been affected by social realities. Closure of coal mines cannot be done without consistent government programs of vocational retraining, and retrofitting of energy giants involves important financial resources, which couldn't be identified so far. Moreover, the new technologies, such as systems based on hydrogen, are increasingly stepping on the political pedal, imposing new valences on national energy policies. The national energy system is thrown in at the deep end in certain areas, such as Dobrogea, where the share of investments in renewable energy is increasing, even reaching the paradox of no longer granting connection permits, in conditions in which ensuring the stability of the network becomes increasingly difficult. At the same time, new regions of the country are preparing to take over what is already a "boom in the making" of renewable energy investments. The Black Sea, on the southern flank, is beginning to offer the promising stability in wind power production, with low risk of disruptions and high efficiency. But the development of this new sources depends again on the same old and underdeveloped network. Politically, we are in a stable period, in which the ruling coalition still has time to focus on strategies and put them into practice, before the return to the electoral whirlwind. The European Union promises access to funds and the neighbors are in the same paradigm of the attempt to identify an optimal energy mix, ensuring stability at national and regional level, being non-polluting and allowing a sustainable economic growth.

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

ANUL YEAR

Tendințele sectorului energetic din România Trends in the energy sector in Romania

entru al 8-lea an la rând, Energynomics a reunit pentru câteva ore câțiva dintre cei mai reputați experți și decidenți ai industriei energetice locale pentru a discuta despre tendințele actuale de business din industria energetică și sectoarele conexe, dar și despre opțiunile pe care companiile din industrie le au pentru a gestiona tranziția energetică în contextul eforturilor de revenire din criza economică provocate de pandemia de COVID-19. “Ca în fiecare an, Energynomics a contribuit la un schimb de informații de calitate între experți și decidenți, în formatul original pe care îl presupune Spring Cocktail“, a sintetizat Varinia Radu, fondator și CEO al Energynomics.

Hidrogenul este foarte la modă și trebuie să ținem pasul cu toate schimbările.

Hydrogen is very fashionable and we need to keep up with all the changes.. ELENA POPESCU Director General al Direcţiei pentru Politici Energetice, Ministerul Energie General Director of Energy Policy, in the Ministry of Energy

Seara a fost deschisă de către Elena Popescu, director general al Direcției pentru Politici Energetice, din cadrul Ministerului Energiei, care a subliniat că „Este timpul pentru investiții și transformare!”. România încearcă să-și atingă țintele urmând calea europeană, lucru deloc ușor pentru o țară axată pe cărbune, a mai spus Elena Popescu. ”Încercăm să creăm mediul potrivit pentru investiții. Mediul de afaceri este foarte competitiv, după cum știți, și pentru a putea face față tuturor provocărilor trebuie să găsim cele mai potrivite căi pentru decarbonizare, în mod special pentru sistemul nostru energetic. Țintele sunt aceleași pentru toate țările membre, iar noi mergem în direcția europeană. Bineînțeles, însă, fiecare țară are specificitățile ei în atingerea

or the 8th year in a row, Energynomics brought together some of the most wellknown experts and decision-makers from the local energy industry the current business trends in the energy industry and the connected sectors, but also the options that companies in the industry have for managing the energy transition in the context of the efforts for recovery from the economic crisis caused by the Covid-19 pandemic. “Just like every year, Energynomics contributes to an exchange of quality information between experts and decision-makers in its concept event Spring Cocktail”, summarized Varinia Radu, founder partner and CEO Energynomics. The evening started with Elena Popescu, General Director of Energy Policy, in the Ministry of Energy, who underlined that „ It is the high time for investment and transformation!” Romania tries to meet its targets by following the European path, which is not an easy task for a coal-oriented country, Elena Popescu added. “We are trying to create the right framework for investment. The business environment is very competitive, as you know, and in order to meet all the challenges, we need to find the most appropriate ways to decarbonize, especially those fit for our energy system. The targets are the same for all member countries and we are moving in the European direction. Of course, however, each country has its specific characteristics in meeting its targets. This is not an easy task, especially for coal-oriented countries,” Elena Popescu said. The National Energy and Climate Plan– NECP is not a perfect document, Elena Popescu admitted, “but it is hard to keep up with Brussels when it comes to legislative developments”. NECP gives Romania a clear direction of action and it will also be subject to revisions. ”We have included investment in the generation sector here, as the trans-

țintelor. Nu este o sarcină ușoară, în special pentru țările axate pe cărbune”, a afirmat Elena Popescu. Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice – PNIESC – nu este un document perfect, a admis Elena Popescu, “însă e greu să ții pasul cu Bruxelles-ul când vine vorba de evoluția legislativă”. PNIESC oferă României o direcție clară de acțiune și va putea fi revizuit. ”Am inclus aici investiții în sectorul producției, întrucât transformarea necesară pentru a ne atinge țintele europene este necesară în toate sectoarele – de la producție, la transport, distribuție, rețele inteligente, stocare și furnizarea de gaze noi prin noile conducte, inclusiv hidrogen”, a mai spus ea. Elena Popescu a reiterat nevoia de cooperare din cadrul industriei, între partenerii de dialog. ”E important să implicăm pe toată lumea în procesul de comunicare – pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă direcțiile, unde mergem și nu să vadă doar provocări – ci oportunitățile de a dezvolta sistemul energetic și economia”, a mai spus ea. CONTRACTE PE TERMEN LUNG Vicepreședintele ANRE Zoltan Nagy-Bege a anunțat iminenta modificare a definiției contractelor pe termen lung, prin decizia Comitetului de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). “Le vom defini ca fiind acele contracte egale sau mai lungi de o lună”, a precizat Zoltan Nagy-Bege. “Deja am făcut câțiva pași spre contractele bilaterale de pe piață. Anul

formation needed to meet our European targets is related to all sectors – from production, to transport, distribution, smart grids, storage and supply of new natural gas supply through new pipelines, including hydrogen,” she said. Elena Popescu reiterated the need for co-operation within the industry, among dialogue partners. “It is important to involve all the stakeholders in the communication process – because all need to understand the directions, where we are going and not see only the challenges – but also the opportunities to develop the energy system and the economy,” she said. LONG-TERM CONTRACTS ANRE vice president Zoltan Nagy-Bege announced the imminent change in the definition of long-term contracts by the decision of the regulatory committee of the Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE). “We will define them as contracts equal to or longer than a month,” said Zoltan Nagy-Bege. “We have already taken some steps toward bilateral contracts on the market. Last year we approved some regulations in this direction, applying European regulations, of course, Regulation 943. Next week, we will discuss in the Regulatory Board of the ANRE the proposal to change the definition of long-term contracts”, said Zoltan Nagy-Bege, stating that the change is based on discussions with market representatives and the European Commission’s request. Zoltan

Q2 2021

GENERAL INTEREST

Elena Popescu

Christina Verchere

Niculae Havrileț

Cristian Secoșan

| eveniment / event Nagy-Bege also referred to ANRE priorities in the coming period. These include strengthening the process of liberalization of the electricity market, but also ensuring the implementation of a new regulation making it mandatory that consumers are connected to the power grid free of charge. The ANRE vice president mentioned this was a challenge for grid operators, but also the regulator, as they would have to integrate all costs and investments into network tariffs. Last but not least, the free connection is also a challenge for distributors, who will have to find solutions to finance new investments. 600 PROPOSALS FOR THE MODERNIZATION FUND Interest in the Modernization Fund has resulted in over 600 proposals totalling 19 billion euros, said Niculae Havrileț, State Secretary at the Ministry of Energy. “I see positive development for the energy sector, as we have launched the new program of financing through European funds and will use European funds to an extent not previously seen by Romania. We started in 2020, amending Ordinance 114/2018 with the first ordinance of 2020, to return to the free market. We have succeeded in introducing the possibility of concluding bilateral contracts, to encourage investors, to provide them with the financial mechanism necessary to have bankable projects. We have also established that from next winter we will no longer oblige suppliers to store natural gas as it harms the free gas market”, said Havrileț. “For the coming period, we intend to transpose Directive 944, to apply Regulation 943 of the EC and to create a specific mechanism for the use of the Modernization Fund. We are talking about 6-7 billion euros, or even more, over the next five to six years. We received a very important signal from investors, who sent us before 30 November – when it was the first deadline for submitting projects – about 600 proposals, totalling 19 billion euros. Investors need legislative stability and I am optimistic that in the next period we will have positive development in the energy sector,” he added. READY FOR THE INVESTORS The Competent Authority Regulating Offshore Oil Operations in the Black Sea – ACROPO

trecut am aprobat câteva reglementări în această direcție, aplicând desigur reglementările europene, pentru că acestea se bazează pe Regulamentul 943. Zoltan Nagy-Bege s-a mai referit la prioritățile ANRE în perioada care urmează. Între acestea se numără consolidarea procesului de liberalizare a pieței de energie electrică, dar și conectarea gratuită la rețea a consumatorilor. Vicepreședintele ANRE a menționat că aceasta este o provocare pentru operatorii de rețele, dar și pentru reglementator, pentru că vor trebui să integreze toate costurile și investițiile în tarifele de rețea. Nu în ultimul rând, conectarea gratuită este o provocare și pentru distribuitori, care vor trebui să găsească soluții să finanțeze noile investiții. 600 DE PROPUNERI PENTRU FONDUL DE MODERNIZARE Interesul pentru Fondul de Modernizare s-a concretizat în peste 600 de propuneri, însumând 19 miliarde de euro, a spus Niculae Havrileț, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei. ”Văd o dezvoltare pozitivă a sectorului energetic, întrucât am lansat noul program de finanțare prin fonduri europene și vom folosi fonduri europene într-o proporție nemaiîntâlnită anterior de România. Am pornit în anul 2020, amendând Ordonanța 114 cu prima ordonanță din anul 2020, pentru a reveni în piața liberă. Am reușit să introducem posibilitatea încheierii contractelor bilaterale, pentru a încuraja investitorii, de a le oferi un mecanism financiar necesar pentru a avea proiecte bancabile. Totodată, am stabilit ca, începând cu iarna viitoare să nu mai obligăm furnizorii să stocheze gaze naturale, întrucât dăunează pieței libere a gazelor naturale”, a spus Havrileț. ”Pentru perioada următoare, intenționăm să transpunem Directiva 944, să aplicăm Regulamentul 943 al CE și să creăm un mecanism specific pentru utilizarea Fondului de Modernizare. Vorbim despre 6-7 miliarde de euro sau chiar mai mult, în următorii cinci-șase ani. Am primit un semn foarte important din partea investitorilor, care au trimis înainte de 30 noiembrie – când a fost un prim termen pentru depunerea de proiecte – circa 600 de propuneri, totalizând 19 miliarde de euro. Investitorii au nevoie de stabilitate legislativă și de aceea sunt optimist, că în următoarea perioadă vom avea o dezvoltare pozitivă în sectorul energetic”, a adăugat el.

has open doors for investors now, “present here not to create restrictions but to help them”, said Gabriela Dan-Unterseth, head of ACROPO. “The companies want all project development environments to be safe and that’s what the ACROPO is doing. We aim to evaluate the documentation of project owners and we are here to help them. We know that 2021 comes with short deadlines and investors want to quickly submit projects, and we are here with open doors. We want to see the gas industry developing; Romania is a rich country, has natural gas, but also wind resources, and I would like to see more wind projects developing in the offshore sector”, said Gabriela Dan, only a few days after her appointment.

Siemens România își adaptează structura pentru a fi gata să facă față tuturor provocărilor, privind întotdeauna către client.

Siemens Romania is continuously adjusting the structure and capabilities to be ready to face all the challenges and changes, always committed to supporting our customers. CRISTIAN SECOȘAN CEO Siemens România și Moldova / CEO Siemens Romania and Moldova

PART OF THE SOLUTION FOR THE ENERGY TRANSITION OMV Petrom is part of the solution for the energy transition, and natural gas is a fundamental part of Romania’s energy transition. Gas has a low carbon footprint and can help to restore the economy and ensure energy security, believes Christina Verchere, CEO OMV Petrom. “We want to move forward in the Black Sea gas project and we can do so if new legislation is implemented. At the same time, access to European Union funding will be crucial for Romania’s energy transition. We must together ensure that we access these funds. The economic engine from it is very important for the country. I think energy transition is a collective effort,” she said. At the same time, energy efficiency represents a real opportunity for Romania. “We are working together with the effective NGO Efficient Romania to see where we can make changes in the exist-

Q2 2021

GENERAL INTEREST

Acordul Ecologic afectează întreg sectorul energetic european, iar capacitățile vechi vor fi înlocuite cu unele regenerabile.

The Green Deal affects the entire European energy sector, and old capacities will be replaced by renewable ones. BOGDAN BADEA CEO Hidroelectrica

| eveniment / event

LA DISPOZIȚIA INVESTITORILOR Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră – ACROPO –˝are acum ușile deschise pentru investitori, ”fiind aici nu pentru a crea restricții, ci pentru a-i ajuta”, a spus Gabriela Dan-Unterseth, președintele ACROPO. “Companiile vor ca toate mediile de dezvoltare a proiectelor să fie sigure și cu asta se ocupă ACROPO. Scopul nostru este să evaluăm documentația proprietarilor de proiecte și suntem aici să-i ajutăm. Știm că anul 2021 conține termene-limite scurte și investitorii vor să înainteze rapid proiectele, și suntem aici cu ușile deschise. Vrem să vedem industria gazului dezvoltându-se; România este o țară bogată, dispune de gaze, dar și de resurse eoliene, și aș dori să văd mai multe proiecte eoliene dezvoltându-se în sectorul offshore”, a declarat Gabriela Dan-Unterseth, la doar câteva zile de la numirea în funcție. PARTE A SOLUȚIEI PENTRU TRANZIȚIA ENERGETICĂ OMV Petrom reprezintă parte a soluției pentru tranziția energetică, iar gazul natural reprezintă o cale fundamentală de urmat în tranziția energetică a României, întrucât gazul are o amprentă de carbon scăzută și poate ajuta la revenirea economiei și la asigurarea securității energetice, crede Christina Verchere, CEO la OMV Petrom. ”Vrem să mergem înainte în proiectul gazelor de la Marea Neagră și putem face acest lucru dacă va fi implementată o nouă legislație. Totodată, accesul la fonduri europene va fi crucial pentru tranziția energetică a României. Trebuie să ne asigurăm împreună că accesăm aceste fonduri. Motorul economic al acestora este foarte important pentru țară. Cred că tranziția energetică este un efort colectiv”, a mai spus ea. În același timp, eficiența energetică reprezintă o oportunitate reală pentru România. ”Lucrăm împreună cu ONG-ul România Eficientă să vedem unde putem efectua schimbări în cadrul clădirilor, un lucru foarte provocator – să încercăm să le scădem consumul de energie. Cred că ar aduce beneficii economice în special în școli și spitale”. PLANURI MARI PENTRU REGENERABILE Electrica se află în plin proces de implementare a strategiei grupului, care include achiziția sau construcția unor noi proiecte regenerabile, susține

ing buildings, a very challenging thing – to try to reduce their energy consumption. I think it would bring economic benefits in schools and hospitals in particular”. BIG PLANS IN THE RENEWABLE SECTOR Electrica is in the process of implementing the Group’s strategy, which includes the acquisition or construction of new renewable projects, said Corina Popescu, CEO Electrica SA. “For this year we plan growth for Electrica, we intend to be more active on the generation segment and to develop new renewable projects – by the end of this year we will add new capacities. We also want to increase our presence in the region. There is this small project, but we hope that by the end of this year we will also implement this phase of our growth strategy. I think that 2021 will be the year in which Electrica will increase its activity within the group,” she said. “We look forward to seeing the approval of the energy strategy, the NECP and the NRRP as well. They will really help the development of the renewable sector and the implementation of the Green Deal in Romania,” Corina Popescu said. OFFSHORE WIND PROJECT ON THE BLACK SEA In 2020, Hidroelectrica managed to diversify, carrying out one of the most important M&A transactions of the year – the acquisition of the wind projects managed by Steag. “We managed to make the first purchase – the first 108 MW wind farm, CruceaȚ, said Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica. “The next project is to merge the companies and operate them together with the hydro units. We will not stop here, we will make other investments in new capacities – keeping the green label – we will only invest in renewable projects. We are ready to invest in offshore wind and we are waiting for the profile legislation to be ready as soon as possible. Hidroelectrica will definitely be part of the project that will be developed on the Black Sea and I hope that the entire potential of the Black Sea will be a priority for Romania, not only the wind potential but also the gas potential”, he added. At the same time, Hidroelectrica is preparing for the listing process as Parliament approves the

Corina Popescu, CEO al Electrica. ”Planurile noastre pentru acest an includ creștere pentru Electrica, intenționăm să fim mai activi pe partea de producție și să dezvoltăm noi proiecte regenerabile – până la finalul acestui an vom adăuga noi capacități. Vrem, totodată, să ne creștem prezența în regiune. Avem un proiect mai mic, dar sperăm ca până la finalul acestui an să implementăm și această etapă a strategiei noastre de creștere. Cred că anul 2021 va fi cel în care Electrica își va crește activitatea în cadrul grupului”, a mai spus ea. ”Așteptăm cu interes să vedem aprobarea strategiei energetice, a PNIESC și a PNRR, de asemenea. Acestea vor ajuta cu adevărat la dezvoltarea sectorului regenerabilelor și în implementarea Green Deal în România”, a mai spus Corina Popescu. PROIECT EOLIAN OFFSHORE LA MAREA NEAGRĂ În 2020, Hidroelectrica a reușit să se diversifice, realizând una din cele mai importante tranzacții M&A ale anului – achiziția proiectelor eoliene administrate de Steag. ”Am reușit să facem prima achiziție – primul parc eolian de 108 MW, Crucea”, a spus Bogdan Badea, CEO al Hidroelectrica. “Următorul proiect este să fuzionăm firmele și să le operăm împreună cu unitățile hidro. Nu ne vom opri aici, vom efectua și alte investiții în noi capacități – păstrând eticheta verde – vom investi doar în proiecte regenerabile. Suntem gata să investim în eolianul offshore și așteptăm să fie gata legislația de profil cât mai repede posibil. Hidroelectrica va fi cu siguranță parte a proiectului ce va fi dezvoltat la Marea Neagră și sper ca întreg potențialul Mării Negre să constituie o prioritate pentru România, nu doar potențialul eolian ci și cel gazier”, a adăugat el. În același timp, Hidroelectrica se pregătește pentru procesul de listare, pe măsură ce Parlamentul aprobă legislația necesară. ”Toate prioritățile noastre, toate investițiile au nevoie de foarte mult capital. Hidroelectrica este o companie mare, dar dacă vrea să atingă obiectivele mari, are nevoie de mai mult capital, de partenerii potriviți și trebuie să ne folosim potențialul pentru a fi nu doar un jucător important național, ci și unul regional”. SCHIMBĂRI MAJORE ÎN SISTEMUL ENERGETIC ”Vorbim despre o nouă lume, nu din cauza pandemiei, ci datorită digitalizării, a schimbărilőr aduse de

Zoltan Nagy-Bege

Corina Popescu

Bogdan Badea

Adrian Paraschiv

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

evoluția tehnologică”, a spus Cristian Secoșan, CEO al Siemens România și Moldova. “Rețeaua este conectată tot mai inteligent, are nevoie de digitalizare, de automatizare, iar la marginea acesteia (Grid Edge) există un nou mediu, unde se află distribuitorii, industria, clădirile, alți consumatori. Suntem prezenți în zona de distribuție, în zona industriei, a clădirilor – unde există schimbări, în special în segmentul reprezentat de prosumatori. Ei creează un nou mediu, noi microrețele, care au nevoie de administrare și noi putem face acest lucru. Va fi nevoie de stocare, pentru asigurarea continuității, iar stocarea face și ea parte din portofoliul nostru. Mai departe, clădirile inteligente pot fi administrate cu ajutorul tehnologiei Siemens, pornind de la electricitate și distribuție, iluminat și până la sistemul de management, încălzire și securitate. Totodată, industria reprezintă un punct special de focus pentru Siemens și nu-mi pot imagina nici măcar un punct de lucru din lume care să nu dispună de un controller sau un echipament de automatizare livrat de Siemens”, a mai spus el. CREȘTE CEREREA PENTRU SISTEME SOLARE Ținta de neutralitate fixată pentru 2050 în urma Acordului Ecologic aprobat de către Uniunea Europeană pare destul de îndepărtată, însă cerințele de mediu și energetice trebuie realizate din timp; de aceea acest orizont de timp nu este deloc îndepărtat, a spus Adrian Paraschiv, Country Manager la Photomate. ”Dacă 2020 a fost mai mult un an de pauză, anul 2021 a pornit foarte puternic și am primit foarte multe cereri referitoare la sectorul regenerabilelor și, totodată, la stocare. Acum stocarea a devenit practică și oricine și-o poate permite. Cred că începând cu acest an și de aici înainte, vom vedea total diferit piața energetică, producția și consumul de energie”, a mai spus el. Conferința a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri: AON România, Automobile Bavaria, Electrica furnizare, Hidroelectrica, ING Bank România, OMV Petrom, PeWeTe, Photomate, Siemens.

This conference is organized by Energynomics, with the support of our partners: AON România, Automobile Bavaria, Electrica Furnizare, Hidroelectrica, ING Bank România, OMV Petrom, PeWeTe, Photomate, Siemens.

necessary legislation. “All our priorities, all investments need a lot of capital. Hidroelectrica is a big company, but if it wants to achieve the big goals, it needs more capital, the right partners, and we need to use our potential to be not only a leading national player but also a regional player.” MAJOR CHANGES IN THE ENERGY SYSTEM “We are talking about a new world, not because of the pandemic, but because of the digitalization and the changes brought about by technological developments”, said Cristian Secoșan, CEO Siemens Romania and Moldova. “The grid is increasingly smart and connected, it needs digitalization, automation, and at the edge, there is a new environment, where distributors, industry, buildings and other consumers are. We are present in the distribution area, in the industry area, in the buildings segment – where there are changes, especially in the prosumer segment. This segment creates a new grid environment, new microgrids that need to be managed, and we are here to help with technology and know-how. Storage will be needed to ensure the stability of the grid, and storage is also part of our portfolio. Furthermore, smart buildings can be managed with Siemens technology, from electricity and distribution, lighting to management, heating and security. At the same time, the industry is a special focal point for Siemens and I cannot imagine even one working place in the world without a controller or automation equipment supplied by Siemens,” he said. INCREASED DEMAND FOR SOLAR SYSTEMS The neutrality target set for 2050 following the Green Deal approved by the European Union seems rather distant, but the environmental and energy requirements need to be met in advance; this is why this time horizon is not far away, said Adrian Paraschiv, Country Manager Photomate. “If 2020 was more like a pause year, 2021 started very strongly and we received a lot of requests in respect to the renewable sector and storage too. Now energy storage has become practical, at costs everyone can afford. I think that starting this year and from here on we will a tremendous change in the energy market, energy production and energy consumption,” he said.

stiri , / news | GENERAL INTEREST

Creștere economică Economic growth

Percepția membrilor Consiliului Investitorilor Străini confirmă previziunile economice ale Comisiei Europene din primăvara anului 2021, care arată o îmbunătățire a perspectivelor de creștere în comparație cu previziunile din iarna trecută. În cazul României, prognozele de creștere ale economiei au fost ajustate la 5,1% pentru anul 2021 și 4,9% pentru anul 2022, spre deosebire de cele din iarnă ce indicau creșteri de 3,8% și respectiv 4%. Încrederea managerilor în economia românească a crescut în primul trimestru din 2021, iar perspectiva evoluției acesteia în următoarele luni este de asemenea mai bună, cu doar 17% dintre manageri considerând că PIB-ul va scădea (în comparație cu 46% în Q4 2020), arată un nou studiu realizat de Impetum Group. Companiile încep să se confrunte cu alte provocări precum creșterea costurilor de producție, creșterea nivelului inflației și retenția de personal. De asemenea, aproape două treimi (62%) dintre managerii români sunt optimiști în privința viitorului economiei și consideră că aceasta se îndreaptă într-o direcție bună, relevă datele incluse în ediția a VII-a a Barometrului Sierra Quadrant, publicat la finalul lunii mai.

Proiect pentru combaterea sărăciei energetice CEZ Vânzare a lansat competiția regională „Adăpost cu Energie”, prin care acordă 39.000 de lei pentru implementarea unui proiect care reduce riscurile asociate sărăciei energetice în rândul clienților vulnerabili. Mecanismul este simplu: organizațiile neguvernamentale se înscriu în competiție cu proiectul propus iar, în urma verificării eligibilității și a jurizării, va fi ales proiectul câștigător. Aflată la prima ediție, competiția își propune să reducă sărăcia energetică, prin oferirea accesului la servicii moderne de energie în rândul clienților casnici ai CEZ Vânzare, din grupuri vulnerabile.

According to Foreign Investors’ Council, its members’ views confirm the Spring 2021 Economic Forecast by the European Commission, which presents an improvement in growth prospects compared to the last winter forecast presented by the Commission in February. For Romania, the growth forecast of the economy was adjusted to 5.1% for 2021 and 4.9% for 2022, compared to the winter forecast which indicated an increase of 3.8% and 4%, respectively. Managers’ confidence in the Romanian economy increased in Q1 2021, and the outlook for its evolution in the coming months is also better, with only 17% of managers considering that GDP will decline (compared to 46% in Q4 2020), shows a study by the Impetum Group. Companies are beginning to face other challenges such as rising production costs, rising inflation and staff retention. Also, almost two thirds (62%) of Romanian managers are optimistic about the future of the economy and believe that it is heading in the right direction, according to data included in the 7th edition of the Sierra Quadrant Barometer, published at the end of May.

Project to combat energy poverty CEZ Vânzare launched the regional competition “Energy Shelter”, through which it grants RON 39,000 for the implementation of a project that reduces the risks associated with energy poverty among vulnerable customers. The mechanism is simple: non-governmental organizations compete with the proposed project and, after verifying eligibility and judging, the winning project will be chosen. In its first edition, the competition aims to reduce energy poverty by providing access to modern energy services among household customers of CEZ Vânzare, from vulnerable groups.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| EnergynomicsTalks

Conversații de calitate la Quality conversations at

EnergynomicsTalks ZOLTAN NAGY-BEGE: STANDARDE DE PERFORMANȚĂ PENTRU FURNIZARE ȘI DISTRIBUȚIE Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energie va aproba standardele de performanță pentru activitatea de furnizare la energie electrică și la gaze naturale, a anunțat Zoltan Nagy-Bege, vicepreședintele Autorității Naționale pentru Reglementare în Energie, ANRE, la EnergynomicsTalks. “Nu știu cât de realiste sunt cele două termene [cel privind transmiterea ofertelor și cel privind încheierea contractelor, n.r.], în condițiile în care aproape nimeni nu reușește să le respecte. De fapt, dintre societățile pe care le-am verificat, doar CEZ Furnizare și Tinmar au reușit să se încadreze”, a spus oficialul ANRE. El a precizat că verificările s-au făcut prin sondaj, “pentru că este imposibil să verificăm zeci de mii de solicitări”. ANRE a amendat recent 5 mari companii de furnizare pentru nerespectarea reglementărilor în contextul liberalizării pieței. Două condiții nu au fost respectate de niciuna dintre companii: nerespectarea termenului de 15 zile lucrătoare de transmitere a ofertelor privind condițiile de furnizare a energiei electrice pe piața concurențială, respectiv nerespectarea termenului de 5 zile de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice. Vicepreședintele ANRE s-a referit și la platforma informatică la care se lucrează în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. Nu va fi o platformă de tranzacționare, a precizat Zoltan Nagy-Bege. “Va fi o bază de date cu absolut toți clienții de energie electrică și gaze naturale din România, non-casnici și casnici, prin care se vor gestiona toate contractele de furnizare și toate contractele de distribuție. Termenul de punere în funcțiune este iunie 2021.” În paralel, Autoritatea va pregăti legislația pentru a obliga furnizorii și distribuitorii să folosească această platformă. “Este singurul mod în care putem respecta termenul impus prin Directiva UE 944, care prevede ca nu mai târziu de anul 2026, schimbarea furnizorului, partea tehnică, să se producă în maxim 24 de ore.”

ZOLTAN NAGY-BEGE: STANDARDS OF PERFORMANCE FOR ENERGY DELIVERY AND DISTRIBUTION The Romanian Energy Regulatory Authority will approve the standards of performance for power and natural gas supply, Zoltan Nagy-Bege, Vice-President of ANRE, announced at EnergynomicsTalks. “I don’t know how realistic the two deadlines are [the one on the submission of tenders and the one on the conclusion of contracts, e.n.]In fact, of the companies we checked, only CEZ Furnizare and Tinmar managed to comply”, said the ANRE official. He specified that the checks were carried out randomly, “because it is impossible to check tens of thousands of documents”. ANRE recently fined 5 large supply companies for non-compliance with regulations in the context of market liberalization. Two conditions have not been met by any of the companies: The failure to comply with the 15-working-days deadline for submitting bids concerning the conditions for the power supply on the competitive market, and, respectively, the failure to comply with the 5-day deadline for the conclusion of power supply contracts. The vice-president of ANRE also referred to the IT platform the Authority is working on in a project with European funding. It will not be a trading platform, said Zoltan Nagy-Bege. “It will be a database with absolutely all electricity and natural gas customers in Romania, households and non-households, through which all supply contracts and all distribution contracts will be managed. The deadline for entry into service is June 2021.” In parallel, the Authority will prepare legislation to oblige suppliers and distributors to use this platform. “This is the only way we can meet the deadline imposed by the Directive EU 944, which requires that no later than 2026, the change of supplier, the technical part, should take place within 24 hours at the latest.” The electricity market is a high barriers market, where new players find it difficult to enter; it also entails high financial efforts and risks. “The number of authorized suppliers has not increased, nor has the number of requests for license increased. I think there are already enough suppliers that have also attacked the domestic sector so that there is healthy competition”, said ANRE Vice-President. Price differentiation is the easiest way, he said. “How can you offer a lower price? One way to reduce costs is to do away with sending invoices by mail. The cost of an in-

Piața de energie electrică este o piață cu bariere ridicate, în care intrarea unor noi jucători este dificilă; în plus, presupune eforturi și riscuri financiare ridicate. “Numărul furnizorilor autorizați nu a crescut și nici numărul de cereri de licențe nu a crescut. Cred că există deja suficienți furnizori care au atacat și segmentul casnic astfel încât să existe o concurență sănătoasă”, a mai spus vicepreședintele ANRE. Diferențierea prin preț este cea mai facilă, a observat el. “Cum poți oferi un preț mai mic? Una dintre modalitățile de reducere a costurilor este renunțarea la transmiterea facturilor prin poștă. Costul unei facturi tipărite și trimise înseamnă cel puțin 4-5 lei. La o factură lunară de 60-70 de lei, poate însemna 7-8% din valoarea facturii, adică semnificativ mai mult ponderea marjelor de furnizare”, a explicat Zoltan Nagy-Bege. Pentru a se diferenția, dar și pentru că nu vor putea face față altfel, companiile vor continua să investească în propriile platforme informatice. “La acest nivel, companii cu milioane de clienți, relația cu clienții nu se mai poate ține doar prin telefon, cu pixul în mână sau în

voice printed and sent is at least 4-5 lei. At a monthly bill of 60-70 lei, it can mean 7-8% of the invoice value, that is significantly more the typical supply margins”, explained Zoltan Nagy-Bege. To differentiate themselves, but also because they will not be able to survive otherwise, companies will continue to invest in their own IT platforms. “At this level, when talking about companies with millions of customers, the relationship with customers can no longer be kept by phone, handwritten, or in an Excel table. Call-centers, petitions, complaints – all these will be digitalized – we have already seen companies that have done so,” Zoltan Nagy-Bege said. FLORIN ACONSTANTINESEI: LABORATORY LUBRICANT ANALYZES ALLOW FOR RAPID IDENTIFICATION OF FAULTS Laboratory analysis of lubricants and greases used in the industry can help reduce costs through diagnostic reports on equipment. It is an important step in predictive maintenance, we learned from Florin Aconstantinesei, Manager of the Terraverde

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| EnergynomicsTalks

Laboratory. “Such an approach offers cost savings both in terms of power consumption and spare parts, but also and in terms of costs induced by equipment failure,” he explained at EnergynomicsTalks. FLORIN ACONSTANTINESEI: ANALIZELE DE The Terraverde Laboratory offers lubricant analLABORATOR ALE LUBRIFIANȚILOR PERMIT ysis services to support maintenance teams in the IDENTIFICAREA RAPIDĂ A DEFECȚIUNILOR industry and beyond. “What we do is to identify the Analizele de laborator ale lubrifianților și unsorilor failure closer to the moment it occurs, long before folosite în industrie pot contribui la reducerea costuthe point where the damage becomes evident,” said rilor prin rapoarte de diagnoză asupra echipamenteFlorin Aconstantinesei. lor. Este un pas important în mentenanța predictivă, Regardless of the industry, the main goal is to am aflat de la Florin Aconstantinesei, managerul Lamaintain the equipment safe and reliable for as boratorului Terraverde. “Această abordare long a life as possible. “We help our customers oferă economii de costuri atât din perto get the maximum operating time at the spectiva consumului de energie și a lowest cost.” Specifically, the analyzes pieselor de schimb, cât și a costuperformed in the Terraverde rilor generate de nefuncționarea Laboratory determine the echipamentelor”, a explicat el la chemical properties of the oil, ANRE a amendat recent 5 mari EnergynomicsTalks. the contamination with ferrous companii de furnizare. Laboratorul Terraverand non-ferrous particles, as well ANRE fined 5 large supply de oferă servicii de analize as the contamination with other companies. lubrifianți care vin în sprijinul liquids. “This allows us to assess the echipelor de mentenanță din instate of internal wear of the equipdustrie și nu numai. “Ceea ce facem noi ment, to create a unique history for each este să identificăm defecțiunea mai aproapiece of equipment and, last but not least, to pe de momentul în care apare, cu mult timp înainte obtain savings by eliminating unscheduled corde punctul în care se produce avaria”, a spus Florin rective maintenance,” Florin Aconstantinesei exAconstantinesei. Indiferent de industrie, obiectivul plained. principal este menținerea echipamentelor sigure și fiabile pentru o durată de viață cât mai lungă. “Noi îi CRISTIAN CROITOR, CLARITECH: ENERGY ajutăm pe clienții noștri să obțină timpul maxim de PERFORMANCE IS CLOSELY LINKED TO funcționare la cel mai mic cost”. OPERATIONAL EFFICIENCY Concret, prin analizele realizate în Laboratorul Energy performance is closely linked to operaTerraverde sunt determinate proprietățile chimice tional efficiency, stressed Cristian Croitor, Managing ale uleiului, contaminarea cu particule feroase și Director at Claritech, at EnergynomicsTalks. There neferoase, precum și contaminarea cu alte lichide. are at least four categories of factors that stimulate “Aceasta ne permite să facem evaluarea stării de interest and accelerate energy efficiency actions: uzură internă a echipamentului, să creăm un istoric European-funded programmes, standards imposed unic pentru fiecare echipament și, nu în ultimul rând, at group level, top-down approach and government să obținem economii prin eliminarea mentenanței programmes. corective neprogramate”, a explicat Florin AconClaritech sees a growing interest in energy efstantinesei. ficiency themes in later years, and most often this is the result of the involvement of top management CRISTIAN CROITOR, CLARITECH: – CEO, CIO or CTO. “They impose certain standards PERFORMANȚA ENERGETICĂ ESTE STRÂNS and parameters that need to be improved in the LEGATĂ DE EFICIENȚA OPERAȚIONALĂ context of budgets that need to be reduced for Performanța energetică este strâns legată de more efficient businesses. We have seen this in the eficiența operațională, a subliniat Cristian Croitor, data-centre area where there are clear indicators of managing director la Claritech, la Energynomicenergy consumption, and multinational companies tabelul Excel. Call-center-urile, petițiile, plângerile vor fi digitalizate – am văzut deja companii care au acționat în acest sens”, a spus Zoltan Nagy-Bege.

sTalks. Sunt cel puțin patru categorii de factori care stimulează interesul și accelerează acțiunile de eficiență energetică: programele cu finanțare europeană, standardele impuse la nivel de grup, abordarea top managementului și programele guvernamentale. Claritech constată un interes în creștere față de temele de eficiență energetică în anii din urmă, iar cel mai adesea acesta este rezultatul implicării conducerii de top – CEO, CIO sau CTO. “Aceștia impun anumite standarde și anumiți parametri care trebuie îmbunătățiți, în contextul unor bugete care trebuie reduse pentru un plus de eficiență a afacerilor. Am observat acest lucru în zona data center, unde există indicatori clari cu privire la consumul energetic, iar companiile multinaționale impun îmbunătățirea acestor indicatori în fiecare an”, a explicat Cristian Croitor. În cazul clădirilor publice, “trebuie să fim mai pragmatici și avem nevoie de un program tip Rabla pentru eficiență energetică”, susține Cristian Croitor. Un lucru bun este că în școlile renovate, de exemplu, au fost instalate sisteme de monitorizare și au rezolvat zona de BMS. “Unde putem ajuta noi este la agregarea și normalizarea datelor colectate, pentru a putea fi prezentate într-o manieră care să permită luarea unor decizii, eventual inclusiv în mod automat, pentru a fi evitată eroarea umană”. Compania Claritech are o experiență de peste 14 ani în soluții pentru infrastructura de telecomunicații și pentru rețele IoT, în România, dar și în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Cu o echipă de peste 30 de ingineri și tehnicieni, Claritech proiectează, instalează și integrează sisteme de monitorizare la distanță pentru managementul infrastructurii critice a centrelor de date, rețelelor retail, depozitelor logistice, cât și sisteme și rețele pentru monitorizarea poluării aerului (stații mobile pentru monitorizarea poluării cu particule sau rețele urbane de senzori pentru calitatea aerului). „Putem livra soluții complete pentru toți cei care au responsabilități în zona de operare a infrastructurii orașelor, din zona publică sau privată. În plus, dispunem de o structură cu acoperire națională formată din echipe pentru instalare și mentenanță. Acest lucru ne permite să asigurăm servicii de integrare pentru mai mulți clienți, indiferent de zona geografică”, a mai spus Cristian Croitor.

require improvement of these indicators every year,” explained Cristian Croitor. In the case of public buildings, “we need to be more pragmatic and we need a kind of ‘Rabla’ programme for energy efficiency”, argues Cristian Croitor. A good thing is that in schools that were renovated, for example, monitoring systems and BMS have been installed. “Where we can help is to aggregate and normalize the data collected, so that it can be presented in a way that allows decisions to be made, possibly including automation for avoiding human error.”

Sunt cel puțin patru categorii de factori care stimulează interesul și accelerează acțiunile de eficiență energetică: programele cu finanțare europeană, standardele impuse la nivel de grup, abordarea top managementului și programele guvernamentale.

There are at least four categories of factors that stimulate interest and accelerate energy efficiency actions: European-funded programmes, standards imposed at group level, top-down approach and government programmes. CRISTIAN CROITOR Managing Director Claritech

Claritech has over 14 years of experience in solutions for telecommunications infrastructure and IoT networks in Romania, as well as in Europe, the Middle East and Africa. With a team of more than 30 engineers and technicians, Claritech designs, installs and integrates remote monitoring systems for critical infrastructure management of data centres, retail networks, logistics warehouses, as well as systems and networks for monitoring air pollution (mobile stations for monitoring particulate pollution or urban air quality sensor networks). “We can deliver complete solutions for all those who have responsibilities in the operating area of the city infrastructure, whether in the public or private area. In addition, we have a national structure made up of teams for installation and maintenance. This allows us to provide integration services for more customers, regardless of geographical area,” said Cristian Croitor.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

Gabriela Hărțescu (Envisia– Boards of Elite):

Educația membrilor de board este un subiect stringent

Education of board members is a pressing topic

onsiliile de administrație ale companiilor au redevenit realități ale economiei românești înainte ca rolul lor în procesul de business să fie bine înțeles. Sunt încă numeroase situațiile în care pozițiile de administrator sunt tratate ca sinecuri sau recompense, fără a fi însoțite de responsabilitățile și așteptările naturale pentru o asemenea poziție. Am discutat cu dr. Gabriela Hărțescu, Dean & Chief Operating Officer la Envisia – Boards of Elite despre prioritățile momentului din perspectiva leadershipului în companiile energetice și în instituțiile relevante pentru această industrie.

Gabriela Hărțescu Dean & Chief Operating Officer la Envisia – Boards of Elite

Stimată doamnă Gabriela Hărțescu, vă propun să începem cu o descriere succintă a principalelor atribuții pe care le presupune poziția de membru în Consiliul de Administrație. În continuare, există un portret robot al persoanei ideale pentru a fi membru în Consiliul de Administrație? Sunt studii importante pe plan internațional care au obiectivul de a identifica setul de calități și competențe necesare unui membru de board pentru a fi eficient sau, așa cum l-ați numit dumneavoastră, creionarea portretului robot al persoanei ideale pentru a fi membru într-un Consiliu de Administrație. Un astfel de studiu, care a analizat board-uri din peste 40 de țări și care a cuprins peste 19.000 de organizații publice și private, este cel care a stat la baza dezvoltării și acreditării programului post-universitar Board Practice and Directorship oferit de Henley Business School în parteneriat cu Envisia – Boards of Elite. Astfel, au fost identificate câteva atribute cheie care caracterizează un membru de board de succes: • Să înțeleagă așteptările pe care acționarii și celelalte părți interesate le au de la top management. Această abilitate de a ține

oards of directors of companies have become again realities of the Romanian economy before their role in the business process was well understood. There are still numerous situations in which the positions of directors are treated as sinecures or rewards, without being accompanied by the responsibilities or natural expectations for such position. We discussed with Gabriela Hărțescu, PhD, Dean & Chief Operating Officer at Envisia - Boards of Elite about the priorities of the moment from the perspective of leadership in energy companies and in relevant institutions for this industry. Dear Mrs. Gabriela Hărțescu, I propose that we begin with a brief description of the main attributions that the position of member of the Board of Directors involves. Next, is there a sketch of the ideal person to be member of the Board of Directors? There are important studies at international level that are aimed at identifying the set of qualities and skills necessary for a board member to be efficient or, as you named it, sketching the ideal person to be a member of a Board of Directors. Such study, which has analyzed boards in over 40 countries and included over 19,000 public and private organizations, is the one that was the basis for the development and accreditation of the postgraduate program Board Practice and Directorship provided by Henley Business School in partnership with Envisia - Boards of Elite. Therefore, some key attributes were identified that characterize a successful board member: • Understand the expectations that shareholders and the other stakeholders have from the top management. This ability of taking into account all aspects when a decision is made is defined as situational

•

cont de toate aspectele atunci când se ia o decizie este definită ca fiind inteligență situațională și reprezintă capacitatea membrilor de board de a integra așteptările acționarilor într-un orizont de timp și într-o anumită conjunctură. Să aibă o bună cunoaștere a guvernanței corporative, a structurilor formale și informale care contribuie la sistemul de guvernanță. La nivel de board, aceasta presupune o componență a board-ului care să asigure echilibrul optim dintre apetitul la risc și oportunitate. Să aibă autoritate. Membrii de board trebuie să transmită încredere și respect, să fie recunoscuți și ascultați din perspectiva autorității, păstrându-și empatia, intuiția și creativitatea, necesare într-un proces decizional eficient. Să dispună de abilitatea de a relaționa. Relaționarea și existența unui portofoliu important de contacte profesionale sunt atuuri extrem de importante ale unui membru de board, pe care acesta le poate utiliza în beneficiul organizației pe care o conduce.

•

intelligence and represents the ability of board members to integrate shareholders' expectations into a given time horizon and specific situation. Have a good knowledge of corporate governance, of formal and informal structures that contribute to the governance system. At board level, this involves a composition of the board that ensures the optimal balance between risk appetite and opportunity. Have authority. Board members must be confident and respectful, recognized and listened to from the perspective of authority, keeping their empathy, intuition and creativity needed in an effective decisionmaking process. Have the ability of networking. Networking and the existence of an important portfolio of professional contacts are extremely important strengths of a board member, which he can use in the benefit of the organization he runs. Have resilience and the capacity of working under pressure. These two characteristics

Q2 2021

GENERAL INTEREST

•

| interviu / interview

Să aibă reziliență și capacitatea de a lucra sub presiune. Aceste două caracteristici se referă atât la posibilitatea de a performa în situații critice și sub stres, cât și la faptul că poziția de membru de board este una supusă evaluării din partea media, a publicului larg etc.

În multe din companiile din România, mai ales în cele de stat, rolul consiliului de administrație nu este bine înțeles, iar contribuția sa potențială în ghidarea companiei nu este suficient valorificată. Cât din această situație ține de selecția și cât de educația membrilor CA? Ambele aspecte sunt extrem de importante. Selecția membrilor de board este un proces complex, care trebuie să ia în calcul o serie de aspecte, în mod integrat: expertiza profesională într-un anumit domeniu; experiența în conducere și management; angajamentul față de companie – membrii consiliului de administrație trebuie să fie interesați de afacerea respectivă și de dezvoltarea acesteia; să aloce timp și energie pentru îndeplinirea rolurilor și sarcinilor pe care le au în cadrul board-ului; să fie integri și să evite orice potențial conflict de interese; capacitatea de a atrage capital pentru dezvoltarea companiei etc. Educația membrilor de board este un subiect stringent și ar trebui să fie pe lista de priorități a factorilor de decizie. În România nu a existat un sistem educațional pentru profesionalizarea membrilor consiliilor de administrație / supraveghere. Școli de business dedicate acestei nișe sunt doar câteva în toată lumea. În premieră, în România,

În premieră pentru România, Envisia – Boards of Elite oferă programul post-universitar Board Practice and Directorship, în parteneriat cu Henley Business School - școală de executive education cotată de Financial Times în top 25 mondial.

For the first time in Romania, Envisia - Boards of Elite offers the postgraduate program Board Practice and Directorship, in partnership with Henley Business School - an executive education school listed by the Financial Times in the top 25 in the world.

refer to both the possibility of performing in critical situations and under stress and to the fact that the position of board member is one subject to media scrutiny, evaluation by the general public etc. In many companies in Romania, especially the state-owned ones, the role of the Board of Directors is misunderstood and its potential contribution in guiding the company is not capitalized enough. How much of this situation is related to the selection and education of BoD members? Both aspects are extremely important. Selection of board members is a complex process, which must take into account a number of aspects, in an integrated manner: professional expertise in a certain field; experience in leadership and management; commitment to the company - members of the Board of Directors must be interested in that business and its development; allocate time and energy to fulfill the roles and tasks they have within the board; be honest and avoid any potential conflict of interests; the capacity to attract capital for company's development etc. Education of board members is a pressing topic and should be on the list of priorities of decisionmakers. In Romania there was no educational system for the professionalization of members of Boards of Directors / Supervisory Boards. There are only a few business schools dedicated to this niche in the world. For the first time in Romania, Envisia Boards of Elite, in partnership with Henley Business School - an executive education school listed by the Financial Times in the top 25 in the world - offers the postgraduate program Board Practice and Directorship, which professionalizes the role of board member, bringing in a single program the highest academic and practical expertise, for the development of specific skills required for a board member, according to international standards in the field. The first series of the program was launched in November last year, the second series begins on June 11 this year and a new series is scheduled for November 2021. We had the pleasure to find that we came up with this program at an opportune moment, in which the need for specialized education for members of boards of directors is acknowledged; participants in the first two series

Envisia – Boards of Elite, în parteneriat cu Henley Business School - școală de executive education cotată de Financial Times în top 25 mondial - oferă programul post-universitar Board Practice and Directorship, care profesionalizează rolul membrului de board, aducând într-un program unic, cea mai înaltă expertiză academică și practică, pentru dezvoltarea competențelor specifice necesare unui membru de board, conform standardelor internaționale în domeniu. Prima serie a programului s-a lansat in noiembrie anul trecut, cea de-a doua serie începe în 11 iunie a.c. și o nouă serie este programată pentru noiembrie 2021. Am avut plăcerea să constatăm că am venit cu acest program într-un moment oportun, în care nevoia de educație specializată pentru membrii consiliilor de administrație este conștientizată, participanții la primele două serii sunt membrii de board, reprezentanții ai top managementului unor companii și instituții financiare puternice. Abilități noi, care țin de cel puțin două categorii, se impun ca obligatorii pentru top-managementul companiilor moderne: politici și finanțări europene, respectiv atragerea de finanțare privată (listare la bursă, emiterea de obligațiuni sau majorarea de capital, crowdfunding, seed financing etc). Cum pot fi accesate asemenea abilități – atrase în organizație și/ sau educate, prin cursuri, de exemplu? Într-adevăr, în contextul actual și pe termen mediu, evoluțiile din mediul de business și financiar, presupun completarea portofoliului de competențe cu cunoștințe și abilități suplimentare. Agilitatea de a identifica oportunități de dezvoltare este o caracteristică fundamentală a unui membru de board. De exemplu, Programul de Finanțare 2021-2027 al Uniunii Europene poate aduce în România 29,2 miliarde de euro, iar fructificarea acestor fonduri nu depinde doar de companii, dar și de autorități, care trebuie să le promoveze și să le explice în ghiduri relevante și utile, precum și de sistemul bancar care este partener în procesul de co-finanțare. Iată, deci, că avem nevoie de guvernanță corporativă eficientă atât în mediul public, cât și în cel privat. De asemenea, înțelegerea funcționării pieței de capital și a modalităților de finanțare în continuă evoluție în acest sector, este un imperativ pentru membrii de board. Cel mai important rol aici îl are educația, care

are board members, representatives of top management of some powerful companies and financial institutions. New skills, which are related to at least two categories, are mandatory for the top management of modern companies: European policies and financing, respectively attracting private financing (listing on the stock exchange, bond issuance or capital increase, crowdfunding, seed financing etc.). How can such skills be accessed - attracted in the organization and/or educated, through courses, for example? Indeed, in the current context and in the medium term, evolutions in the business and financial environment involve completing the portfolio of competencies with additional knowledge and skills. Agility to identify development opportunities is a fundamental characteristic of Envisia – Boards of Elite este a board member. For examsimbioza perfectă între educație și ple, the European Union's servicii specializate pentru membrii 2021-2027 Financing Proși consilii de administrație. gram can bring EUR 29.2 bilEnvisia - Boards of Elite is the perfect lion to Romania, and the use symbiosis between education and of these funds depends not specialized services for members only on companies, but also on and boards of directors. authorities, which must promote them and explain them in relevant and useful guides, as well as the banking system, which is a partner in the co-financing process. Therefore, we need an efficient corporate governance in both the public environment and the private environment. Also, understanding the operation of the capital market and financing methods in continuous evolution in this sector is an imperative for board members. The most important role here is played by education, which must complement the development of new skills needed by a board member. Here there are two aspects we recommend: building a portfolio of competencies specific to a board member by participating in an accredited program with international recognition, such as the Board Practice and Directorship program, and developing in real time the new competencies needed to face the challenges of the constantly evolving economic, social and geopolitical environment, by requesting board

Envisia

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

trebuie să completeze dezvoltarea noilor abilități necesare unui membru de board. Aici sunt două aspecte pe care le recomandăm: construirea unui portofoliu de competențe specifice unui membru de board prin participarea la un program acreditat, cu recunoaștere internațională, așa cum este programul Board Practice and Directorship, și dezvoltarea în timp real a competențelor noi, necesare pentru a face față provocărilor mediului economic, social și geopolitic în continuă evoluție, prin solicitarea membrilor de board de a participa, anual, la cursuri de dezvoltare profesională și personală dedicate acestui nivel de leadership. Pentru a avea impact pe termen lung, aceste cerințe ar trebui prevăzute în cadrul legislativ. Companiile se confruntă cu una dintre cele mai complicate perioade din ultimele decenii, prin prisma provocărilor externe. Aș menționa doar pandemia de Covid-19, transformarea digitală, impunerea unui proces extins de decarbonare, intensificarea concurenței. Cât de

members to participate, annually, in professional and personal development courses dedicated to this level of leadership. To have a long-term impact, these requirements should be provided in the legislative framework. Companies are facing one of the most complicated periods in the recent decades, in the light of external challenges. I would mention only the Covid-19 pandemic, digital transformation, imposing an extended process of decarbonization, boosting competition. How much can a CEO (still) learn/be taught and how much can he delegate to members in the top management team to stay in control? What roles can members of the Board of Directors take over? The concept of lifelong learning is more topical than ever. Lifelong learning, all the more so in strategic positions, should be part of the job description of a board member. Piloting the institution in times of crisis, risk

mult (mai) poate învăța / poate fi învățat un director general și cât poate delega membrilor din echipa de top-management pentru a rămâne în control? Ce roluri pot prelua membrii Consiliului de Administrație? Conceptul de lifelong learning este mai actual decât oricând. Învățarea pe tot parcursul vieții, cu atât mai mult, în pozițiile strategice, trebuie să facă parte din fișa postului unui membru al consiliului de administrație. Pilotarea instituției în vremuri de criză, managementul riscului, asigurarea rezilienței, au impus o colaborare exemplară între board și top management. O agendă a board-ului flexibilă, pentru a identifica soluții la situații neprevăzute, este necesară. Buna guvernanță impune segregarea responsa bilităților între consiliul de administrație și directorul general, dar colaborarea constructivă dintre aceștia este cheia succesului. Cerințele legate de ESG – Environment, Social and Governance conduc la concepte noi, cum este cel de guvernanță etică, care impune conducerea companiei spre succes, într-o manieră morală și responsabilă. Mediul de business este în prezent nu doar complicat, ci și tulbure, pentru că noile generații și noile realități impun modele de lucru diferite, dar nu tot ce este validat de tradiție este automat perimat. Ce trebuie să păstrăm din instrucția clasică de care beneficiau decidenții din top management și care sunt abordările noi de care trebuie să ținem cont astăzi? Fiecare generație de membri de consilii de administrație vine cu un bagaj valoros de competențe, experiențe și expertize. Este o artă de board design să le aduci în cel mai optim mix. Și aici avem, din nou, o veste bună: Envisia – Boards of Elite oferă servicii de board design și profiling, servicii care asigură cea mai bună componență a membrilor unui board, în funcție de industrie, obiective etc. Sintetizând cele de mai sus, Envisia – Boards of Elite este simbioza perfectă între educație și servicii specializate adresate membrilor de board, individual, și echipelor reprezentate de consiliile de administrație și top management. Envisia este un concept inovativ și vizionar, care asigură infrastructura necesară bunei guvernanțe, pentru progres economic și social pe termen lung.

management, ensuring resilience required an exemplary collaboration between the board and top management. A flexible agenda of the board, to identify solutions to unpredicted situations, is necessary. Good governance requires separating responsibilities between the Board of Directors and the CEO, but constructive collaboration between them is the key to success. Requirements related to ESG - Environment, Social and Governance lead to new concepts, such as ethical governance, which requires the management of the company to succeed, in a moral and responsible manner.

Învățarea pe tot parcursul vieții, cu atât mai mult, în pozițiile strategice, trebuie să facă parte din fișa postului unui membru al consiliului de administrație.

Lifelong learning, all the more so in strategic positions, should be part of the job description of a board member. The business environment is currently not only complicated, but also troubled, because the new generations and new realities impose different working models, but not everything that is validated by tradition is automatically obsolete. What do we need to keep from the classic instruction that top management decision makers benefited from and what are the new approaches that we need to take into account today? Each generation of members of boards of directors come with a valuable background of skills, experience and expertise. It is a board design art to bring them to the best mix. Here, again, we have good news: Envisia - Boards of Elite provides board design and profiling services, which ensure the best composition of board members, depending on industry, objectives etc. Summarizing the above, Envisia - Boards of Elite is the perfect symbiosis between education and specialized services addressed to board members, individually, and teams represented by boards of directors and top management. Envisia is an innovative and visionary concept, which provides the necessary infrastructure for good governance, for long-term economic and social progress.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

termeni cheie pentru un concept la modă – smart city

11 key terms for a trendy concept – smart city

onceptul de smart city, deși la modă, permite abordări diferite și nu întotdeauna foarte bine orientate, a observat Florin Andronescu, directorul Agenției Locale a Energiei Alba (ALEA), în deschiderea conferinței “Orașe inteligente – clădiri eficiente, infrastructură verde, digitalizare”, organizată de Energynomics. Este nevoie, mai întâi de toate, de o abordare integrată și, apoi, de rezolvări tehnologice fără de care nu există soluții smart, a adăugat Florin Andronescu. VERDE Clujul este conectat direct la ceea ce se întâmplă astăzi în Europa, iar țintele Uniunii Europene, printre care și Renovation Wave – valul renovărilor – și Digital Decade – decada digitală – a spus Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. ”Cei care vor înțelege că aceste dimensiuni vor fi cele ale viitorului, vor fi câștigători”, a mai spus Boc. ”Noi am creat o strategie prin care să potențăm la maximum orașul, în centrul strategiei aflându-se conceptele de green (regenerabile), digital și resilience (sustenabilitate)”, a mai spus Boc, făcând referire la centrarea strategiei pe cunoaștere; Cluj-Napoca este unul din cele mai importante centre universitare din România. Totodată, obiectivul orașului Cluj-Napoca este de a fi neutru din punct de vedere al emisiilor până în 2045, cu țintă intermediară 2030, când noxele vor fi reduse cu 10%, iar spațiile verzi vor crește cu 15%. ”Avem proiecte în lucru de 100 de milioane de euro pentru 190 de hectare de spații verzi”. În același timp, obiectivul pentru transporturi este ca din 2026 întreaga flotă să fie verde – nepoluantă. În prezent, doar 50% din flota publică răspunde acestui deziderat. Clujul are în construcție o linie de metrou, iar în iunie va implementa ”Vinerea verde”, proiect prin care toți locuitorii vor circula gratis în cadrul transportului public. Cluj-Napoca a achiziționat deja 50 de autobuze și troleibuze electrice prin fonduri europene, și va achiziționa 24 de tramvaie și alte vehicule până ce parcul va atinge cifra de 374 de vehicule verzi.

he concept of smart city, although a trendy one, allows for different and not always very targeted approaches, noted Florin Andronescu, Director of the Local Agency for Energy Alba (ALEA), at the beginning of the “Smart cities – efficient buildings, green infrastructure, digitalization” conference, organized by Energynomics. First of all, it takes an integrated approach and then technological solutions without which there are no smart solutions, said Florin Andronescu. GREEN The city of Cluj-Napoca is directly connected to what is happening today in Europe, and the targets of the European Union, including The Wave of Renovations and the Digital Decade, said Emil Boc, Mayor of Cluj-Napoca. “Those who will understand that these dimensions will be those of the future will be the winners,” said Boc. “We have created a strategy to maximize the growth of the city, with

DIGITALIZARE Multe comune din Ilfov pot fi catalogate ca subsegmente ale Bucureștiului, iar necesitățile noilor sectoare rezidențiale pun deja presiune pe cererea de servicii, a subliniat Mihaela Toader, administratorul public al CJ Ilfov. ”Suntem într-o vânătoare de finanțări europene, tot ceea ce înseamnă digitalizare și verde sunt componente extrem de importante, dar, care se bazează foarte mult pe educație. Având în vedere statistica DESI – studiul pentru digitalizare realizat de Uniunea Europeană – la partea de digitalizare suntem pe ultimul loc din Europa, deși la transmisia de date suntem fruntași. În ceea ce privește competențele digitale de bază, utilizarea internetului și serviciile furnizate cetățenilor online suntem pe ultimul loc. Pentru a putea implementa proiecte inovative, de smart city, trebuie să lucrăm în principal cu oamenii, să le creștem competențele – pentru că succesul unei noi acțiuni stă în partea de cerere”, a precizat Mihaela Toader. MONITORIZARE Menținerea continuității operaționale, reducerea consumurilor energetice și asigurarea conformității cu cerințele operaționale și de mediu sunt câteva subiecte pe care le-a abordat Cristian Croitor, managing director la Claritech. Claritech proiectează,

the main focus of the strategy on the concepts of green (renewable), digital and resilience (sustainability)”, said Boc, referring to the strategy’s focus on knowledge; Cluj-Napoca is one of the most important university centers in Romania. Cluj-Napoca also aims to be emission-neutral by 2045, with the 2030 intermediate target, when it will cut its emissions by 10% and the green spaces will be increased by 15%. “We have in preparation 100 million euro worth projects for 190 hectares of green spaces.” At the same time, Cluj-Napoca has already purchased 50 electric buses and trolleybuses through European funds and will acquire 24 trams and other vehicles until the park reaches 374 green vehicles. The objective for transport is to make the entire city fleet green – clean – by 2026. At present, only 50% of the public fleet is green. Cluj has a subway line under construction and in June it will implement “Green Friday”, a project that will allow all residents to travel free of charge on public transport. DIGITALIZATION Many communes in Ilfov can be classified as sub-segments of Bucharest, and the needs of the new residential sectors are already putting pressure on the demand for services, said Mihaela Toader, the public administrator of Ilfov County Council. “We are in a hunt for European funding, everything that means digitalization and green are extremely important components, but they are very much based on education. Given the DESI statistics – the study for digitization carried out by the European Union – we are in the last place in Europe in terms of digitization, although we are at the forefront of data transmission. In terms of basic digital skills, the use of the Internet and the services provided to online citizens are in the last place. To be able to implement innovative, smart city projects, we need to work mainly with people, to increase their skills – because the success of a new action lies in the demand side“, explained Mihaela Toader. MONITORING Maintaining operational continuity, reducing energy consumption and ensuring compliance with operational and environmental requirements are some topics addressed by Cristian Croitor, Managing Director Claritech. Claritech designs, installs

Q2 2021

GENERAL INTEREST

Soluțiile de stocare reduc presiunea pe managementul rețelelor electrice.

Storage solutions reduce pressure on power grid management. GABRIEL TACHE Country Sales Manager Eaton Romania

| eveniment / event

instalează și integrează sisteme de monitorizare la distanță pentru managementul infrastructurii critice a centrelor de date, rețelelor retail, depozitelor logistice, cât și sisteme și rețele pentru monitorizarea poluării aerului (stații mobile pentru monitorizarea poluării cu particule sau rețele urbane de senzori pentru calitatea aerului). “În ultimii 10 ani am implementat numeroase proiecte de integrare de sisteme existente disparate, cu protocoale diferite sau cu echipamente din generații diferite – aici intervine know-how-ul nostru acumulat în zona de infrastructură critică, tot ceea ce are impact direct asupra operațiunilor, fie că vorbim de un business sau un oraș. Aplicăm, astfel, și în alte verticale soluții noastre de eficientizare, deja validate în experiența de până acum în domeniul telecomunicațiilor”, a spus Cristian Croitor. ENERGIE CURATĂ Pentru ca sectorul privat să demareze proiecte de decarbonare reale, are nevoie de un climat politic și economic favorabil, de predictibilitate, de un dialog constant cu factorii de decizie, în care să se țină seama de nevoile consumatorilor. Proiectele medii și mici pot asigura indicatorii de la nivelul unui proiect mare, aducând rezultate mai devreme și mai ieftin, este ideea subliniată de Mihaela Coroiu, marketing strategy director la EnergoBit. În contextul Pactului Verde European și sub presiunea angajamentelor asumate la nivelul Uniunii Europene în perspectiva 2030 – 2050 apar noi provocări atât pentru sectorul energetic cât și pentru consumatorii finali de energie. Pentru a atinge în timp util țintele de reducere a poluării stabilite cu Comisia Europeană, Mihaela Coroiu consideră că România ar trebui să acorde o atenție mai mare potențialului de multiple proiecte medii și mici care pot fi replicate în acest domeniu, nu să se concentreze doar spre cele mari. MOBILITATE ELECTRICĂ “Pentru noi, electrificare înseamnă produse și soluții pentru medie și joasă tensiune, curent continuu, încărcătoare pentru vehicule electrice, soluții pentru clădiri inteligente, inovații digitale avansate și interconectarea lor”, a spus Constantin Ichimoaei, executive Manager la ABB România. ”Înainte de a dezvolta trebuie să avem viziune, să promovăm. Circa 70% din populația lumii va locui în orașe, până în

and integrates remote monitoring systems for the management of critical data centre infrastructure, retail networks, logistics warehouses, as well as air pollution monitoring systems (particulate pollution monitoring stations or urban air quality sensor networks). “Over the last 10 years, we have implemented numerous projects integrating disparate existing systems with different protocols or different generation equipment. This is the know-how we have gained in the critical infrastructure area, or in everything that has a direct impact on operations, whether we’re talking about a business or a city. We took it further to other markets and applied our efficiency-oriented solutions, already validated in our telecommunications experience so far”, said Cristian Croitor. CLEAN ENERGY For the private sector to start real decarbonisation projects, it needs a favourable political and economic climate, predictability, a constant dialogue with decision-makers, in which to take into account the needs of consumers. Medium and small projects can provide indicators at the level of a large project, bringing results earlier and cheaper, is the idea underlined by Mihaela Coroiu, Marketing Strategy Director at EnergoBit. In the context of the European Green Pact and under the pressure of the commitments assumed at the level of the European Union in the perspective 2030 – 2050, new challenges appear both for the energy sector and for the final energy consumers. To achieve in due time the pollution reduction targets set with the European Commission, Mihaela Coroiu believes that Romania should pay more attention to the potential of multiple medium and small projects that can be replicated in this field, not just focus on the big ones. E-MOBILITY “For us, electrification business means products and solutions for medium and low voltage, direct current, electric vehicle chargers, smart building solutions, advanced digital innovations, and their interconnection”, said Constantin Ichimoaei, Executive Manager, ABB Romania. “Before developing we need to have a vision, to promote. Around 70% of the world’s population will live in cities by 2050. Electricity currently accounts for 30% of global energy mix,

2050. Energia electrică are în acest moment o pondere de 30% din totalul mixului de energie, însă ponderea ei este în creștere. În 2020, peste 33 miliarde de dispozitive erau conectate la rețea. Totodată, în anul 2030, la nivel global, vor fi peste jumătate de miliard de vehicule electrice”, a adăugat Ichimoaei. SOFTWARE Orașul inteligent a apărut ca răspuns la un număr considerabil de necesități, numărul persoanelor care locuiesc în zonele urbane crescând exponențial. În plus, profilul de vârstă s-a schimbat, la fel ca profilul forței de muncă, a subliniat Liviu Drăgoi, sales manager la ACE Industrial Software. ”Suntem tot mai concentrați pe probleme precum siguranță și securitate, iar partea de privacy (intimitate) este foarte importantă. Au apărut tehnologii noi, precum cloud, IoT, big data, machine learning – acestea sunt motoarele unui oraș inteligent. Într-un oraș inteligent se caută reducerea congestiilor, optimizarea traficului, creșterea utilizării transportului public, eficiența energetică. De asemenea, spațiile disponibile în oraș sunt din ce în ce mai mici; trebuie prioritizate obiectivele și investițiile în funcție de necesitățile orașului. Prin soluțiile pe care le propunem obținem datele necesare agregate într-un sistem unic, centralizat, pentru a fi analizate de persoanele responsabile”, a spus Liviu Drăgoi.

but the share is increasing. In 2020, more than 33 billion devices were connected to the network. At the same time, in 2030, there will be more than half a billion electric vehicles globally,” Ichimoaei added. SOFTWARE The smart city has emerged as a response to a considerable number of needs, with the number of people living in urban areas growing exponentially. In addition, the age profile has changed, as has the labour force profile, underlined Liviu Drăgoi, Sales Manager la ACE Industrial Software. “We are increasingly focused on issues such as safety and security, and privacy is also very important. New technologies such as cloud, IoT, big data, machine learning are the engines of a smart city. A smart city seeks to reduce congestion, optimize traffic, increase the use of public transport, energy efficiency. Also, the space available in the city is smaller and targets and investments need to be prioritized according to city needs. Through the solutions we propose we get the necessary data aggregated in a single, centralized system, to be analyzed by the responsible people,” Liviu Drăgoi said. TECHNOLOGY Technology allows us to offer a reliable support for decision-makers, considers Ștefan Baciu,

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

TEHNOLOGIE Tehnologia ne permite să oferim un suport de încredere pentru luarea deciziilor, consideră Ștefan Baciu, country manager la SAS România & Moldova. “Abordarea noastră în ceea ce privește smart city este una holistică, acoperind subiecte multiple – de la siguranța publică la managementul resurselor, zona de transport, healthcare, zona de utilități. Observăm că în ultima perioadă sursele de date sunt foarte diverse și beneficiem de o cantitate impresionantă de date. Important este să reușim să scoatem cât mai multe informații utile pentru suportul decizional, previziuni și estimări cât mai aproape de realitate. În momentul actual, pe baza avansului tehnologic al ultimilor ani, avem capabilitatea să facem acest lucru. Valoarea adusă de o abordare bazată pe analiză vorbește de la sine: avem soluții bazate pe informație și nu pe ipoteze, putem să îmbunătățim serviciile oferite cetățenilor și să reducem costurile, având proiecții pentru viitor cu o acuratețe mult mai mare”, a adăugat el.

Aparatul administrativ nu este pregătit să acceseze 80 de miliarde de euro în fonduri europene.

The administrative apparatus is not ready to access 80 billion euros in European funds. KURT WEBER Managing Director, Horvath & Partners

SOLAR Wiren crede în sustenabilitate și promovează energia solară și valorificarea ei pe cât mai multe paliere. Dor Marian, managing partner la Wiren, pornește de la constatarea că în ultimii ani, tehnologia s-a ieftinit, făcând investițiile mai eficiente. ”Costurile tehnologiei solare au ajuns la 20-25% față de nivelurile de acum opt ani, o evoluție complet diferită față de prețurile energiei pe care o plătim. Astfel, energia solară are sens în orice aplicație și în orice zonă în care se consumă energie electrică. Obiectivele pe termen lung sunt să folosim tot mai multă energie regenerabilă”, a susținut el. ÎNCĂLZIRE Analiza consumului de energie primară relevă un consum foarte mare de gaze, în orașe, pentru încălzire. Noile sisteme ar putea reduce consumul în mod substanțial, consideră Mihai Măerean, CEO

Country Manager, SAS Romania & Moldova. “Our approach to Smart City is a holistic one covering multiple topics – from public safety to resource management, transportation, healthcare, utility area. We all know that the data sources and data volumes increased at impressive levels are very diverse. The important thing is to be able to get as much information as possible for decision-making support and forecasts and estimates as close to reality as possible. Now, based on the technological advance of recent years, we can do that. The value brought by an analytics-based approach speaks for itself: we can base our decisions on information and not on assumptions, we can improve the services offered to citizens and reduce costs, projecting the future with much greater accuracy,” he added. SOLAR Wiren believes in sustainability and promotes solar energy and its exploitation on as many levels as possible. Dor Marian, Managing Partner Wiren, started by noticing that in recent years, technology has been cheaper, making investment more efficient. “The costs of solar technology have reached 20-25% from levels eight years ago, a completely different evolution from the prices we pay for energy. Thus, solar energy makes sense in any application and in any area where electricity is consumed. The long-term objectives are to use more and more renewable energy,” he said. HEATING The analysis of primary energy consumption reveals cities have a very high consumption of natural gas for heating. The new systems could reduce consumption substantially, considers Mihai Măerean, CEO Bjorn Heizung. ” Increased efficiency in heating can bring the biggest savings. Our proof of concept carried out in a school in Suceava led to savings of 80%”, he showed. Compared to smart cities in heavily industrialized countries, Romania is worse off because there are many barriers. “We are facing economic barriers in implementation – in addition to the legislative ones and many other barriers. It’s nice to compare ourselves to Helsinki, but we have to really want to advance – if we don’t want to and we don’t know what to want, pipe dreams are all we have”.

al Bjorn Heizung. ”Eficientizarea încălzirii poate aduce cele mai mari economii. Proof of concept (studiul de caz) efectuat de noi într-o școală din Suceava a dus la economii de 80%”, a arătat el. Comparativ cu orașele inteligente din țările puternic industrializate, România stă mai rău pentru că există numeroase bariere. ”Ne lovim de bariere economice în implementare – pe lângă cele legislative și multe alte bariere. E frumos să ne comparăm cu Helsinki, dar trebuie să ne dorim – dacă nu ne dorim și nu știm ce să ne dorim, degeaba visăm”. STOCARE Digitalizarea reprezintă un factor important, care să permită o mai bună gestionare a sistemelor. ”Din ce în ce mai multe aplicații apar în contextul în care clădirile însele devin producătoare de energie, în special pe bază de panouri fotovoltaice. De aici, o mare provocare în a stoca această energie”, a explicat Gabriel Tache, country sales manager la Eaton România. Soluțiile digitale Eaton pentru clădiri conectează toate echipamentele electrice printr-o soluție smart, așa încât informația poate fi transferată către sistemele de management, bidirecțional. ADMINISTRAȚIE România are posibilitatea de a accesa fonduri europene în cuantumuri fără precedent, în perioada următoare, iar aceste fonduri pot fi folosite la dezvoltarea orașelor, pentru a le face mai inteligente, mai verzi, mai eficiente energetic, mai digitale, a susținut Kurt Weber, managing director la Horvath & Partners. Accesarea fondurilor este, însă, de așteptat să ne pună unele probleme. ”Pentru a atrage integral cele 80 de miliarde de euro puse la dispoziția României, înseamnă să mărești de trei-patru ori capacitatea de accesare, înseamnă de patru ori mai mult decât am accesat până în momentul de față. În opinia mea, marea parte a municipiilor, a comunităților urbane, nu sunt, încă, pregătite, cu oamenii și competențele necesare, pentru a genera proiecte și cereri de finanțare. Multora le lipsesc strategia, direcțiile clare în baza cărora ar putea obține finanțare. Asta e realitatea; sper că primarii și consiliile județene au înțeles că bani există, dar este nevoie de idei, de proiecte bine făcute și de oameni, într-un cuvânt, este nevoie de capacitate administrativă de a le accesa”, a spus Kurt Weber.

STORAGE Digitalization is an important factor, enabling better systems management. “More and more applications are emerging as the buildings themselves become energy producers, especially based on photovoltaic panels. Hence, a great challenge in storing this energy,” explained Gabriel Tache, Country Sales Manager, Eaton Romania. Eaton’s digital solutions for buildings connect all electrical equipment through a smart solution, so that information can be transferred to management systems, bi-directionally. ADMINISTRATION Romania has the opportunity to access European funds in unprecedented amounts in the forthcoming period, and these funds can be used to develop cities, to make them smarter, greener, more energy-efficient, more digital, said Kurt Weber, Managing Director, Horvath & Partners. Accessing the funds is, however, expected to pose some problems to us. “To attract the 80 billion euros made available to Romania in full, it means to increase the access capacity three or four times, it means four times more than we have managed to do so far. In my opinion, the vast majority of the municipalities, of the urban communities, are not yet ready, with the people and skills needed to generate projects and applications for funding. Many lack the strategy, the clear directions on which funding can be obtained. That is the reality; I hope the mayors and county councils have understood that money exists, but ideas, well-done projects and people are needed, in a word, we need the administrative capacity to access these funds,” Kurt Weber said. Conferința “Orașe inteligente – clădiri eficiente, infrastructură verde, digitalizare” a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri ABB, ACE Industrial Software, Bjorn Heizung, Claritech, Eaton, EnergoBit, Horvath & Partners, SAS România & Moldova, Wiren. S-au înscris pe platforma MyConnector pentru a participa la dialog peste 240 de persoane.

The conference “Smart cities – efficient buildings, green infrastructure, digitalization” was organized by Energynomics, with the support of our partners ABB, ACE Industrial Software, Bjorn Heizung, Claritech, Eaton, EnergoBit, Horvath & Partners, SAS România & Moldova, Wiren. More than 240 people registered on MyConnector platform to participate in the dialogue.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| solutii , / solutions

PROCESIO promite să spargă bariera dintre IT-iști și liderii de business PROCESIO promises to bridge the schism between geeks and suits

Î Mihai Dârzan Fondator și CEO Ringhel Founder and CEO Ringhel

Marian Voicu CEO PROCESIO

n 2021, Ringhel își propune o cifră de afaceri de 2 milioane de euro, în creștere accelerată față de cea din 2020 (800.000 de euro). Noua platformă a companiei, PROCESIO, ar urma să contribuie cu vânzări recurente de peste 500.000 de euro. După o nouă rundă de finanțare încheiată cu succes – 675.000 de euro atrași prin SeedBlink – echipa din jurul fondatorului Mihai Dârzan poate vorbi cu noi argumente despre venituri de zeci de milioane de euro prin PROCESIO. Ce este PROCESIO și în ce fel este PROCESIO relevant pentru industria energetică? Am obținut răspunsurile de la Mihai Dârzan, fondator și CEO al Ringhel, și Marian Voicu, CEO al PROCESIO. Stimate domnule Marian Voicu, ce face concret platforma PROCESIO? PROCESIO este o platformă și o tehnologie în același timp. PROCESIO este un mediu colaborativ în care analistul de business poate automatiza procese de business folosind componente existente în platformă sau preconstruite de persoanele tehnice. PROCESIO poate orchestra și automatiza procese de business, având capabilitatea de a interconecta orice alt sistem, prin API-uri. Din acest an, PROCESIO poate fi utilizat ca back-end pentru orice software. Practic, nu mai trebuie să gestionezi complexitatea unui sistem bazat pe microservicii, scalabil și distribuit – folosești PROCESIO și peste el poți construi interfețe vizuale în orice tehnologie. Spuneți că PROCESIO se pretează oricărui sector de activitate, de la HR și contabilitate, la relații cu clienții, administrarea stocurilor, marketing și vânzări – aproape toate sectoarele pe care, din perspectiva industriei energetice, le numim “conexe”. Există o anume formă de utilizare specifică sectorului energetic unde PROCESIO poate fi de folos?

n 2021, Ringhel aims to achieve a turnover of two million euros, an accelerated increase from 2020 (800,000 euros). The company's new platform, PROCESIO, is expected to contribute with recurring sales of more than 500,000 euros. After a new round of funding completed – 675,000 euros attracted by Seedblink, the team around founder Mihai Dârzan can talk with new arguments about revenues of tens of millions of euros through PROCESIO. What is PROCESIO and how is PROCESIO relevant to the energy industry? We got the answers from Mihai Dârzan, founder and CEO Ringhel, and Marian Voicu, CEO of PROCESIO.

Dear Mr Marian Voicu, what does the PROCESIO platform actually do? PROCESIO is a platform and a technology at the same time. PROCESIO is a collaborative environment in which the business analyst can automate business processes using components that already exist in the platform or are pre-built by technical people. PROCESIO can orchestrate and automate business processes, based on its ability to interconnect any other system through APIs. From this year, PROCESIO can be used as a back-end for any software. Basically, you no longer have to manage the complexity of a micro-service-based, scalable and distributed system – you use PROCESIO and with it, you can build visual interfaces in any technology. Say that PROCESSIO is suitable for any sector of activity, from HR and accounting to customer relations, inventory management, marketing and sales – almost all sectors that, from the perspective of the energy industry, we label "related". Is there any particular form of use specific to the energy sector where PROCESIO can be useful? Yes, there are at least three: switching the electricity and natural gas supplier, the transfer

Da, sunt cel puțin trei: schimbarea furnizorului de energie electrică și gaze naturale, transferul de informații între părțile implicate în activitatea de distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, precum și transmiterea către reglementator a rapoartelor obligatorii. Stimate domnule Mihai Dârzan, în ce fel a contribuit experiența Ringhel în domeniul energetic la apariția și dezvoltarea PROCESIO? PROCESIO a apărut ca urmare nevoii companiei de a adapta propriile sisteme la modificările legislative și operaționale. Metoda noastră tradițională de lucru era să codăm fiecare aplicație pentru clienții noștri, un proces de durată care nu oferea mereu flexibilitatea necesară pentru schimbările rapide din piață. Am observat că putem fi de 10 ori mai eficienți când construim aplicații fără a coda fiecare element în parte de la zero. Apoi am dorit să oferim această capabilitate direct clienților noștri, adică să nu mai fie nevoie ca ei să aștepte ca noi să venim cu un anume software, ci să își poată construi singuri aplicațiile de care au nevoie.

of information between the parties involved in the electricity and natural gas distribution activity, and the transmission of mandatory reports to the regulator. Dear Mr Mihai Dârzan, how has Ringhel's experience in the energy field contributed to the emergence and development of PROCESIO? PROCESIO arose as a result of the company's need to adapt its own systems to legislative and operational changes. Our traditional method of working was to code each application for our customers, a lengthy process that did not always provide the flexibility needed for rapid changes in the market. We've noticed that we can be 10 times more efficient when we build applications without coding each item from scratch. Then we wanted to offer this capability directly to our customers, that is, they no longer have to wait for us to come up with certain software, but to be able to build their own applications that they need.

Ați început să testați PROCESIO alături de clienții existenți ai Ringhel? Care sunt rezultatele? Oricine dorește se poate înscrie deja pentru a testa platforma în mod privat, în regim beta. Am programat lansarea publică pentru luna iulie. Ne dorim ca aceste luni de funcționare în regim beta să ne ofere puțin timp ca să îmbunătățim platforma pe baza feedbackului oferit de primii utilizatori. De curând am încheiat și un parteneriat cu SMSO, astfel încât este posibil acum să trimiți SMS-uri automatizate din PROCESIO. Ați afirmat că PROCESIO are un potențial care depășește orizontul unei singure industrii, chiar una de complexitatea industriei energetice. În primul rând, spuneați, pentru că reduce presiunea asupra departamentelor de IT din organizații și pentru că “oferă un mediu controlat în care departamentul IT poate ține sub control fenomenul

Q2 Q1 2021

GENERAL INTEREST

| solutii , / solutions

denumit „shadow IT“. La ce se referă „shadow IT“ și cum ajută PROCESIO? Shadow IT este un fenomen care a explodat în ultimii 10 ani. Se întâmplă când angajații unei companii optează să utilizeze servicii IT externe (în majoritatea cazurilor vorbim despre servicii de tip software) în loc să le folosească pe cele deja aflate la dispoziție în organizație, pentru că nu au alte opțiuni pentru a-și simplifica munca. Shadow IT poate fi provocat de mai mulți factori: software prea vechi sau inflexibil, un volum de muncă prea mare impus specialiștilor IT, o lipsă de specialiști în IT, boomul de servicii cloud din ultimul deceniu, o preferință pentru software ușor de folosit și cu un UI la fel de prietenos precum cele din aplicațiile de consum general.

Printre diferențiatorii noștri principali în acest moment se numără capabilitatea de a crea acțiuni specifice / personalizate care extind funcționalitățile platformei.

Among our main differentiators at the moment is the ability to create specific/customized actions that extend the functionality of the platform. PROCESIO poate fi folosit pentru a crea aplicații personalizate care pot fi adaptate sau refolosite în diferite scenarii, indiferent de industria în care activează o companie. Astfel, angajații unei companii, cu instruire tehnică sau fără asemenea background, nu mai trebuie să caute soluții externe, ci își pot crea singuri aplicațiile, exact așa cum și le doresc, în sandboxul digital intern securizat. Acesta vine cu o reducere semnificativă a volumului de muncă pentru departamentul IT, care va putea totuși menține securitatea și nivelul de control asupra aplicațiilor create intern prin intermediul PROCESIO. Probabil că promisiunea cea mai atrăgătoare cu care vine PROCESIO este cea de permite implicarea directă a specialiștilor de business din companii în “programarea” unor soluții IT care să orchestreze procese automatizate în care sisteme diverse sunt interconectate pe baza de API. Ne puteți da un exemplu, aplica-

Have you started testing PROCESIO with Ringhel's existing customers? What are the results? Anyone who wishes can already sign up to test the platform privately, in beta mode. We've scheduled the public launch for July. We want these months of beta operating to give us some time to improve the platform based on feedback from first users. We have also recently partnered with SMSO, so it is now possible to send automated SMSs from PROCESIO. You said that PROCESIO has a potential that goes beyond the horizon of a single industry, even one of the complexity of the energy industry. First, you said, because it reduces the pressure on IT departments in organizations and because "it provides a controlled environment in which the IT department can control the phenomenon called 'shadow IT'. What does 'shadow IT' mean and how does PROCESIO help? Shadow IT is a phenomenon that has exploded in the last 10 years. It happens when a company's employees choose to use external IT services (in most cases we're talking about software services) instead of using those already available in the organization because they don't have other options to simplify their work. Shadow IT can be caused by several factors: software that is too old or inflexible, too much work burden on the IT professionals, a lack of IT specialists, the cloud service boom of the last decade, a preference for easy-to-use software and a UI as friendly as those in general consumer applications. PROCESIO can be used to create custom applications that can be adapted or reused in different scenarios, regardless of the industry in which a company operates. Thus, employees of a company, with or without technical training, no longer have to look for external solutions, but they can create their own applications, just as they want them, in a secure internal digital sandbox. It comes with a significant reduction in workload for the IT department, which will still be able to maintain security and control over applications created internally through PROCESIO.

bil de preferat în zona de energie, sau poate chiar din experiența Ringhel? Aceasta posibilitate este ceea ce ne entuziasmează și pe noi foarte mult. Poate că în final vom vedea o apropiere între geeks (IT guys) și suits (business guys). Pot da ca exemplu schimbarea furnizorului de energie, un proces de mare actualitate acum în România. Când un consumator dorește să își schimbe furnizorul, este nevoie de un sistem care să migreze informațiile de consum de la distribuitor către furnizorul actual și către cel nou. Putem configura acest proces în platformă prin câteva acțiuni de interogare, verificare, trimitere care pun în legătură bazele de date prin intermediul API.

Perhaps the most interesting promise that PROCESIO comes with is that it allows the direct involvement of business specialists in companies in "writing" IT solutions that orchestrate automated processes in which various systems are interconnected based on API. Can you give us an example, preferably applicable in the energy area, or perhaps even from the Ringhel experience? This possibility is what excites us very much. Maybe in the end we'll see a bridge to counter the gap between geeks (IT guys) and suits (business guys). I can give as an example the change of energy supplier, a process of great topicality now in Romania. When a consumer wants to change supplier, a system is needed to migrate consumer information from the distributor to the current and the new supplier. We can configure this process in the platform through several query, verify, send actions that link databases through API.

Există, sunt convins, mari corporații care activează în piața de low-code/no-code. Ce are PROCESIO și nu au companii precum OutSystems, Appian, Medix, Microsoft, Salesforce, Google, Amazon etc? Sunt foarte multe nume mari Shadow IT este un fenomen în această piață, dar concurența There are, I am convinced, care a explodat în ultimii 10 ani. este încă foarte fragmentată. large corporations operatFiecare are soluții specializate, ing in the low-code/no-code Shadow IT is a phenomenon fie pentru anumite nișe, fie penmarket. What does PROCEthat has exploded in the last tru anumite tipuri de utilizare. SIO have and companies like 10 years. Printre diferențiatorii noștri OutSystems, Appian, Mediz, principali în acest moment se numără Microsoft, Salesforce, Google, capabilitatea de a crea acțiuni specifice / Amazon etc lack? personalizate care extind funcționalitățile platforThere are a lot of big names in this market, but mei. Astfel utilizatorii nu mai sunt constrânși să competition is still very fragmented. Each player has aștepte o actualizare de software de la producător its specialized solutions, either for certain niches or (de la noi) pentru a avea acces la o funcționalitate for certain types of use. nouă, ci își pot implementa singuri ce au nevoie. Among our main differentiators at the moment PROCESIO mai permite testarea vizuală; pe măsură is the ability to create specific/customized actions ce construiește procesul, utilizatorul poate testa, that extend the functionality of the platform. This acțiune cu acțiune, validând astfel că totul este way users are no longer forced to wait for a softîn regulă. De asemenea, în procesul de debugging ware update from the vendor (from us) to access (depanare / ajustare) vizual post rulare pentru orice new functionality but can deploy what they need proces, utilizatorul poate inspecta anumite execuții by themselves. PROCESIO also allows visual testale proceselor create și poate identifica care au fost ing; as it builds the process, the user can test it problemele, într-un mod vizual și rapid. action by action, thus validating that everything is OK. Also, in the process of visual debugging (trouAți recurs din nou la investitori și ați accesat bleshooting/adjustment) after running each pronoi resurse financiare pentru a implementa cess, the user can inspect certain executions of mai rapid ceea ce percepeți drept solicitări the processes it created and can identify what the ale pieței. Vă rugăm să ne dați 2-3 exemple problems were, in a visual and fast way.

Q2 2021

GENERAL INTEREST

| solutii , / solutions

concrete de feedback din piață care v-au direcționat către anumite tipuri de acțiuni în cadrul echipei PROCESIO, atât din perspectiva dezvoltării produsului, cât și din cea a eforturilor de marketing și comunicare! Aspectele care s-au evidențiat cel mai mult dintre solicitările pieței sunt și cele care ne-au devenit diferențiatori. M-am referit mai devreme la nevoia de a testa și depana vizual acțiunile și procesele create în platformă. Apoi, companiile și utilizatorii au nevoie de autonomie când vine vorba de a-și adapta pe orice context versiunea lor de PROCESIO. Așa am dezvoltat conceptul Cus-

You turned once again to the investors and accessed new financial resources to implement more quickly what you perceive as market demands. Please give us some concrete examples of market feedback that have directed you to certain types of actions within the PROCESIO team, both from the perspective of product development and from the perspective of marketing and communication efforts! The issues that have been highlighted most among the market demands are also those that have become our differentiators. We referred earlier to the need to visually test and troubleshoot the actions and processes created in the platform. Then, companies and users need autonomy when it comes to adapting their version of PROCESIO for any context.

tom Actions, prin care o persoană tehnică din cadrul unei companii poate să dezvolte și să încarce acțiuni ce ulterior pot fi folosite de către oamenii de business în a crea procese sau automatizări. Beneficiarii au nevoie să dispună de conectori și acțiuni predefinite care să acopere cât mai multe cazuri de integrare. De aceea, am prioritizat capabilitățile de template-izare a apelurilor de API și de declanșare a proceselor prin diferite evenimente care se întâmplă în sisteme externe față de platforma PROCESIO.

This is why we developed the concept of Custom Actions, whereby a technical person within a company can develop and load actions that can then be used by business people to create processes or automation. Also, beneficiaries need to have built-in connectors and actions to fit as many integration cases as possible. That's why we prioritized the capabilities to template the API calls and trigger processes through different events that happen in systems outside the PROCESIO platform.

RENEWABLES

| încredere / confidence

Se văd semnele unui nou ciclu de investiții în sectorul regenerabilelor Visible signs of a new wave of investment in the renewables sector

Varinia Radu Partener, Head of Energy, Projects and Construction Sector Group Romania și CEE, Head of Oil and Gas Practice, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – SCP

ircumstanțe legate de factori economici, politici și legislativi au revigorat interesul investitorilor pentru România în ultimul an în sectorul energiei regenerabile. A doua cea mai mare piață din Europa Centrală și de Est, România a reușit să atragă în primul val, între 2008-2016, aproximativ 8 miliarde de euro în investiții în surse regenerabile de energie, în principal proiecte solare și eoliene, beneficiind de schema de sprijin prin certificate verzi (totalizând peste 3 GW capacități eoliene și 1,5 GW solare). În ultimii ani, după încetarea schemei de certificate verzi, investițiile au încetinit semnificativ. Ca urmare a unui set de politici și legislație, respectiv Pactul Verde, cel de-al Patrulea Pachet privind Energia (în special al Directivei UE 2019/944 și Regulamentul UE 2019/943), precum și noul obiectiv asumat prin Planul național integrat pentru energie și schimbări climatice, respectiv o pondere totală de 30,7% a energiei verzi în consumul total până în 2030, țara noastră a făcut câțiva pași în adoptarea unui cadru legal prin care se dorește să atragă investițiile necesare pentru a-și atinge obiectivele de decarbonare. Deși România a propus una dintre cele mai mari “ținte verzi” din regiune, Comisia Europeană a recomandat o țintă de cel puțin 34% pentru România, pentru a îndeplini obiectivele UE de tranziție accelerată postpandemie pentru 2050. Pentru atingerea obiectivului actual propus de România, se estimează că sunt necesari 6,9 GW de noi capacități pe bază de tehnologii cu emisii de carbon reduse până în 2030, care s-ar traduce prin investiții de aproximativ 22 miliarde de euro, această sumă incluzând și investiții pentru dezvoltarea rețelei și pentru capacități convenționale, în special pentru centralele electrice pe gaz. Pe parcursul anului trecut au fost înregistrați pași importanți în pregătirea și anunțarea acestui

set of circumstances around economic, policy and legislative factors have revived investors’ interest in Romania over the last year in the renewables sector. The second-largest market in Central Eastern Europe, Romania managed to attract about eight billion Euro in renewables investments in the first wave between 2008-2016, mainly solar and wind, benefitting from the green certificate support scheme (totalling over 3 GW in wind and 1,5 in solar capacities). In recent years, after the cessation of the green certificate scheme, investments have slowed significantly. As a result of a set of policies and leg-

„nou val” de investiții. Întrucât predictibilitatea și claritatea legislației sunt esențiale pentru încrederea investitorilor, România a publicat recent un proiect de modificare a Legii energiei electrice, care vizează transpunerea integrală a Directivei UE 2019/944. Proiectul include prevederi care aduc schimbări importante asupra tuturor segmentelor lanțului de producție-consum al energiei electrice, iar notabilă este restructurarea pieței competitive, care permite tuturor producătorilor să încheie acorduri bilaterale de cumpărare a energiei, negociate direct, în mod liber, atât fizice, cât și virtuale, astfel încât noile investiții să poată fi susținute de instrumente legale pentru a facilita soluțiile de finanțare în condițiile unei pieței competitive lichide. Acest lucru este important și în contextul în care România a anunțat anul trecut intenția de a implementa o nouă schemă de sprijin bazată pe mecanismul Contractelor pentru Diferență (CfD) pentru tehnologiile cu emisii reduse de carbon (in-

islation, respectively the Green Deal, the Fourth Energy Package (especially EU Directive 2019/944 and EU Regulation 2019/943) and due to new target set under the National Integrated Plan for Energy and Climate Change of 30,7 % overall share of green energy from the total consumption by 2030, our country made some steps in adopting a legal framework which is deemed to attract the necessary investments to reach its decarbonisation goals. Although Romania proposed one of the largest green targets in the region, the European Commission recommended a target of at least 34% for Romania, to meet the accelerated post-pandemic EU transition goals for 2050. Under the current proposed target, it is estimated that 6,9 GW in low carbon technologies is needed by 2030 to meet this goal, estimated at Eur 22 bn overall investments, including some dedicated to grid development and conventional capacities, especially for gas-fired power plants. This past year marked important steps in preparing and announcing this “new wave” of investments.

Ramona Dulamea Senior Associate în cadrul biroului din România al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – SCP

Raluca Diaconeasa Associate în cadrul biroului din România al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – SCP

Q2 2021

RENEWABLES

| încredere / confidence

clusiv sursele regenerabile de energie, nucleare, CSC și potențial altele), în curs de elaborare de către Ministerul Energiei, cu sprijinul BERD, pentru a fi în vigoare începând cu anul 2023. De asemenea, în toamna anului trecut, a fost inițiată procedura parlamentară pentru un proiect de lege pentru energia eoliană offshore, marcând intenția autorităților de a deschide noi oportunități pentru dezvoltarea acestor investiții în Marea Neagră. Proiectul de lege prevede posibilitatea de a obține drepturi de concesiune printr-o schemă de sprijin bazată pe mecanismul Contractelor pentru Diferență sau direct, prin licitații competitive cu o schemă de sprijin care cuprinde o primă alocată pentru prețul energiei și una pentru costul de echilibrare. Modificări importante au fost aduse pieței de echilibrare, atât în legislația primară, cât și în legislația secundară, întrucât Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, ANRE, a ajustat metodologia de echilibrare pentru a Mecanismul CfD ar putea intra permite un preț de decontare în vigoare din 2023. unic cu o dată de aplicare corelată cu data de implementaThe CFD mechanism could enter into force from 2023. re pentru intervalul de 15 minute de decontare. Această nouă metodă este în vigoare din februarie 2021 și se preconizează că ar putea reduce costurile de echilibrare necesare pentru capacitățile de generare intermitentă. Pe lângă acestea, Ministerul Energiei a anunțat că revizuiește Legea pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și că planifică o nouă schemă de sprijin pentru investițiile legate de capacitate de înaltă eficiența energetică și pentru instalațiile de stocare a energiei. În cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, energia verde și eficiența energetică au devenit unul dintre pilonii pentru redresarea economică, cu un buget inițial estimat la 1,3 miliarde de euro. O serie de alte fonduri UE sunt disponibile și dedicate și sectorului energetic, precum Fondul pentru o Tranziție Justă, Fondul de Modernizare și altele. Recent, în cadrul Băncii Naționale a României a fost înființat un grup de lucru pentru a sprijini „finanțarea ecologică” și se așteaptă publica-

2023

As legislative predictability and clarity is paramount for investors’ confidence, Romania has recently published a draft of a revised Energy Law, aiming to fully transpose the EU Directive 2019/944. The draft law includes provisions bringing important changes to all segments of the production-consumption electricity chain, but notably, is the restructuring of the competitive market, to allow all generators to conclude freely directly negotiated bilateral power purchase agreements, both physical and virtual so that new investments can be backed up by legal instruments to facilitate financing solutions in merchant market conditions. This is also important in the context of Romania announcing last year the intention to implement a new support scheme based on Contracts for Difference mechanism (CfD) for low carbon technologies (including renewables, nuclear, CCS, and potentially others), currently under development by the Ministry of Energy with the support of EBRD, to be in place starting with 2023. Also, last autumn a draft bill was initiated in the Parliament for dedicated legislation for offshore wind, marking the intention of the authorities to open new opportunities for offshore wind investments development in the Black Sea. The draft law provides for the possibility to obtain concession rights via a support scheme based on the Contract for Difference mechanism or more directly, via competitive auctions with a support scheme that includes a bonus allocated for the power price and one for the balancing cost. Important changes are brought to the balancing market, both in primary and secondary legislation, as the Romanian Energy Regulator, ANRE, has adjusted the balancing methodology to allow for a single settlement price with an application date correlated with the implementation date of the 15-minutes settlement interval. This new methodology is in force since February 2021 and is deemed to reduce the balancing costs for the intermittent generation capacities. In addition to these, the Ministry of Energy has announced that is revising the Law for establishing the system for promoting the production of energy from renewable energy sources and that is planning a new support scheme for the investments related to high energy efficiency capacity and energy storage facilities. Under the National Recovery and Resilience Plan, green energy and energy efficiency

rea unui set de recomandări pentru stimularea finanțărilor durabile ecologice (de exemplu, împrumuturi acordate de bănci pentru protecția mediului, cum ar fi împrumuturi pentru reducerea consumului de energie și a poluării), pentru a sprijini o schimbare structurală a economiei românești bazată pe agenda climatică și o mai mare transparență, o mai bună raportare și o mai bună conștientizare a acestor aspecte la nivelul societății românești. De asemenea, România are în vedere o strategie privind hidrogenul care va fi parte din Planul Național de Redresare și Reziliență, concentrându-se și pe noile rețele de distribuție capabile să transporte un amestec de 10% gaz și hidrogen. În februarie 2021, Hotărârea 11/2021 a Camerei Deputaților privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic COM (2020) 301 a fost publicată în Monitorul Oficial al României. Hotărârea cuprinde 18 puncte care stabilesc orientări pentru o viitoare strategie națională privind hidrogenul, inclusiv dezvoltarea unui cadru legal pentru a sprijini extinderea pieței hidrogenului, precum și revizuirea legislației privind energia regenerabilă pentru a integra noile evoluții pe piața hidrogenului. În România, în următorii ani vom asista la dezvoltarea a numeroase proiecte de producere a energiei verzi care vor deveni operaționale, la prezența multor actori internaționali din sectorul energiei regenerabile care vor intra pe piața românească, dar acest entuziasm al investitorilor va trebui corelat cu politicile publice coerente reactive mediului de afaceri și obiectivelor de decarbonizare asumate de România. Capacitatea sistemului de a prelua noile proiecte va necesita, de asemenea, creșterea capacității de interconectare, precum și dezvoltarea rețelelor pe întreg teritoriul țării. Conform Transelectrica, liniile și centralele electrice ale sistemului național de transport au fost construite în cea mai mare parte, în anii 1960-1980, la nivelul tehnologic al acelei perioade. Starea tehnică a instalațiilor a fost menținută până acum la un nivel adecvat, atât prin programul de întreținere desfășurat, cât și printr-un program susținut

together became one of the pillars for an economic rebound, providing an initial budget of Eur 1,3 bn. Some other EU funds are available and dedicated to the energy sector as well, such as the Just Transition Fund, Modernisation Fund and others. Recently, a working group has been established within the Romanian National Bank to support the “green financing” and a set of recommendation are expected to be published to sustainably stimulate green financing (i.e. loans granted by banks for environmental protection, such as loans to reduce energy consumption and pollution), to support a structural change of the Romanian economy based on the climate agenda and greater transparency, better reporting and better social awareness.

Ministerul Energiei planifică o nouă schemă de sprijin pentru investițiile legate de capacitate de înaltă eficiența energetică și pentru instalațiile de stocare a energiei.

The Ministry of Energy plans a new support scheme for the investments related to high energy efficiency capacity and energy storage facilities. Romania also plans to formulate a hydrogen strategy which will be part of the National Recovery and Resilience Plan, focusing on new distribution networks capable of hosting a mixture of 10% gas and hydrogen. In February 2021, the Decision 11/2021 of the Chamber of Deputies on the adoption of the opinion on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - A strategy for hydrogen: for a climate-neutral Europe COM (2020) 301 has been published in the Romanian Official Gazette. The Decision includes 18 points and sets guidelines for a future national strategy on hydrogen including the development of a legal framework to support the expansion of the hydrogen market as well as the revision of the renewable energy legislation to integrate new developments in the hydrogen sector. In the coming years, we are likely to witness many green energy production projects that will become operational, several international players in

Q2 2021

RENEWABLES

| încredere / confidence

de renovare și prin modernizarea instalațiilor și echipamentelor. Însă pentru anii următori, adaptarea sistemului este esențială, în funcție de o analiză actualizată a localizării noilor instalații de producție și a consumului afectat de închiderea uzinelor industriale mari și dezvoltarea altor zone industriale. Față de contextul deja expus, este important faptul că România elimină treptat cărbunele și o parte din capacitatea nucleară va fi temporar indisponibilă pentru câțiva ani din cauza lucrărilor de retehnologizare. Astfel, datele de piață arată că țara noastră are nevoie de mai multe capacități de producție foarte curând, fiind acum un net importator de electricitate.

Capacitatea sistemului de a prelua noile proiecte va necesita creșterea capacității de interconectare, precum și dezvoltarea rețelelor pe întreg teritoriul țării.

The capacity of the system to take over the new projects will also require the increase of the interconnection capacity, as well as the development of the networks on the entire territory of the country. Ultimele măsuri legate de politicile energetice și legislația din domeniu par să contureze condiții pozitive pentru astfel de noi investiții. Ca urmare a implicării noastre active în transpunerea legii energiei și a implementării noii scheme de sprijin CfD în cadrul consorțiului consultativ gestionat de Ministerul Energiei cu sprijinul BERD, precum și văzând efervescența pe piața M&A atât pentru proiecte operaționale, cât și pentru proiecte ready-to build, observăm semnele de debut ale unui nou ciclu de investiții îndrăzneț. Acest al “doilea val” este de așteptat să atragă investiții masive din surse private, de la investitori instituționali, fonduri nerambursabile, companii deținute de stat, și va beneficia de o piață matură, cu experiență și, de asemenea, de o mai mare conștientizare din partea tuturor părților interesate cu privire la importanța investițiilor “verzi”, durabile, în direcția accelerată a unei economii cu emisii zero de carbon.

the renewable energy sector that will enter the Romanian market, but this enthusiasm of investors will have to be correlated with coherent public policies friendly to the business environment and attuned to the decarbonization targets undertaken by Romania. The capacity of the system to take over the new projects will also require the increase of the interconnection capacity, as well as the development of the networks on the entire territory of the country. According to Transelectrica, the lines and power stations of the national transmission system were built mostly during 1960-1980, at the technological level of that period. The actual technical condition of the installations has so far been maintained at an appropriate level, both by the maintenance program carried out, as well as through a sustained refurbishment program and modernization of facilities and equipment. But for the years to come, system adjustment is paramount, according to an updated analysis on the location of new generation plants and consumption effects generated by the closing of large industrial plants and development of other industrial areas. Given the context already exposed, it is important to mention that Romania is phasing out coal and that part of the nuclear capacity is unavailable due to refurbishment for a couple of years. Thus, the market data shows that our country needs more generating capacities very soon, being now a net electricity importer. The latest steps related to energy policies and sector legal framework seem to sustain the positive conditions for such new investments. Being at the forefront of these legislative changes due to our active involvement in the Energy Law transposition and the new CfD support scheme implementation, within the advisory consortium managed by the Ministry of Energy with the support of the EBRD, as well as seeing the effervescence in the M&A market for both operational and ready-to-build projects, we note signs of a bold investment cycle to come. This "second wave" is expected to attract massive investment from private sources, from institutional investors, EU grants, state-owned companies, and will benefit of a mature, experienced market and from a greater awareness from all stakeholders on the importance of sustainable “green” investments, towards the accelerated program of a zero -carbon emissions economy.

RENEWABLES

| primii pasi , / first steps

Eolian offshore la Marea Neagră? Minimum 10 ani de muncă grea! Offshore wind in the Black Sea? At least 10 years of hard work!

omânia poate deveni un producător important de energie eoliană offshore. Odată cu studiul lansat în urmă cu câțiva ani de Banca Mondială, autoritățile de la București au lansat în dezbatere publică acest proiect, pe care l-au promovat cu fiecare ocazie. Apoi, Hidroelectrica a inclus în strategia de investiții proiecte eoliene offshore de 300 MW, cu anul estimat al punerii în funcțiune 2026. În februarie 2020, compania pondera aceste ținte, în funcție de rezultatele “unui studiu privind potențialul de producție de energie eoliană prin intermediul dezvoltării unor parcuri de profil instalate în sectorul românesc al Mării Negre, în condițiile în care până în prezent nu a fost analizată această oportunitate la nivel național”.

omania can become an important producer of offshore wind power. With the study launched several years ago by the World Bank, the authorities in Bucharest have launched for public debate this project, which they have promoted on every opportunity. Then, Hidroelectrica included in the investment strategy offshore wind projects of 300 MW, with the estimated year of commissioning 2026. In February 2020, the company weighted these targets, depending on the results "of a study on the potential of wind power production through the development of profile parks installed in the Romanian sector of the Black Sea, in conditions in which so far this opportunity hasn't been analyzed at national level".

A debate organized by the Deputy Speaker of the Chamber of Deputies, Cristina Prună, at the Parliament House, in April 2021, started placing the first milestones of a national site that will have to start quickly and will cover at least 10 years - power production from wind sources at the Black Sea.

O dezbatere organizată de vicepreședintele Camerei Deputaților, Cristina Prună, la Palatul Parlamentului, în aprilie 2021, a început să plaseze primele repere ale unui șantier național care va trebui să înceapă rapid și se va întinde pe minimum 10 ani – producție de energie electrică din surse eoliene la Marea Neagră. LEGISLAȚIA OFFSHORE “Ne propunem să punem bazele unei noi abordări pentru valorificarea potențialului energetic la Marea Neagră, să identificăm pașii pe care îi avem de executat, pentru atragerea de finanțare și în ceea ce privește necesarul de reglementare”, a precizat Cristina Prună în deschiderea dezbaterii. Încă din februarie 2020, directorul general al Hidroelectrica, Bogdan

OFFSHORE LEGISLATION "We aim to set the foundations of a new approach for unlocking the energy potential of the Black Sea, to identify the steps we need to take, to attract financing and in terms of the regulatory needs", mentioned Cristina Prună in the opening of the debate. Since February 2020, Hidroelectrica CEO Bogdan Badea confirmed interest in the offshore legislation: "once the legislative framework is set, we will definitely be part of what the process of investment in offshore wind power will mean in Romania". Adopted by the Senate in October 2020, at the initiative of the PSD group, the draft law on measures necessary to carry out operations for exploiting offshore wind power (PL-x 648), it hasn't advanced much in the Chamber of Deputies. By March 2021 it has received three opinions of seven needed from the specialized committees, but it was stuck due to lack of clear political consensus. Radu Enache, Head of Project Development at wpd Romania, believes that the project is welcome, "but it should be seen as an element of awareness of the emergency of these issues, which need to be treated in an organized manner". The elements that need correction are numerous and they can only be addressed together with the national energy strategy, with the financing sources and with the support schemes that Romania aims to make available for investors. FINANCING Tenders organized by the government can play a decisive role in attracting investors and getting financing under advantageous conditions for implementing wind power projects. The head of Hidroelectrica believes that the best method is the contract for difference double-protected in competitive bidding. "It provides wind farms with a fixed price for energy produced. When the energy price is higher than the fixed price established, wind farms pay the difference to the government. When the energy price drops below the fixed price estab-

Q2 2021

RENEWABLES

| primii pasi , / first steps

Badea, confirma interesul față de legislația offshore: „odată ce se va finaliza așezarea cadrului legislativ, cu siguranță vom fi parte din ceea ce va însemna procesul investițional în energie eoliană offshore în România”. Adoptată de Senat în octombrie 2020, la inițiativa grupului PSD, proiectul de lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore (PL-x 648), nu a mai avansat prea mult în Camera Deputaților. Până în martie 2021 a primit trei avize din șapte necesare din partea comisiilor de specialitate, dar s-a blocat în lipsa unui consens politic limpede. Radu Enache, head of project development la wpd România, consideră că proiectul este bine venit, “dar trebuie văzut ca un element de conștientizare a urgenței acestor chestiuni, care trebuie tratate într-un mod organizat”. Elementele de corectat sunt numeroase și ele nu pot fi abordate decât la pachet cu strategia energetică națională, cu sursele de finanțare și cu schemele de sprijin pe care România își propune să le pună la dispoziție investitorilor.

Deja suntem în întârziere, discuția trebuie purtată acum, pentru a permite investiții în 5 ani.

We are already late, the discussion should be held now, to allow investments within 5 years. RADU DUDĂU Director executiv al Energy Policy Group / Executive Director of Energy Policy Group

FINANȚARE Licitațiile organizate de guvern pot juca un rol hotărâtor în atragerea investitorilor și obținerea de finanțare în condiții avantajoase pentru realizarea proiectelor de energie eoliană. Șeful Hidroelectrica apreciază că metoda optimă este contractul pe diferență dublu protejat în licitații competitive. “Acesta oferă fermelor eoliene un preț fix pentru energia produsă. Când prețul energiei este mai mare decât prețul fix, stabilit, fermele eoliene plătesc diferența guvernului. Când prețul energiei scade sub prețul fix, stabilit, guvernul plătește fermei eoliene diferența. Fermele eoliene protejate de acest tip de contracte au posibilitatea să își calculeze foarte exact veniturile viitoare. Ce oferă un contract pe diferență dublu protejat? Prin această modalitate, investitorul renunță la încasările viitoare din producerea energiei bazate pe un preț incert, fluctuant, în favoarea înca-

lished, the government pays to the wind farm the difference. Wind farms protected by this type of contracts have the possibility to calculate very accurately their future incomes. What does a "doubleprotected" contract for difference provide? In this way, the investor gives up future incomes from the production of energy based on an uncertain, fluctuating price, in favor of collecting a certain amount based on an established and "fixed" price, Bogdan Badea explained. In his opinion, double-protected contracts for difference give banks the confidence that they will recover the money lent, but could also attract insurance companies and pension funds that have cheap capital available. "The scheme of contracts for difference is in an advanced stage for nuclear power and in a quite advanced stage for wind power", said George Vișan, director of the Energy Markets Directorate within Transelectrica. In his opinion, "all renewable energy should have a unitary scheme, applicable to all technologies, no matter where they are used in Romania". HUGE POTENTIAL The Ministry of Energy and the World Bank want to conduct a joint study on all energy resources in the Black Sea, so that the Romanian side of the sea becomes an important energy hub. "On the Dobrogea part of the Black Sea there is a huge potential of creating an energy hub of major importance for the European Union. Moreover, the EU, through its regulations, such as Green Deal, helps us with dedicated funds for the technical preparation of projects", said Niculae Havrileț, adviser within the Ministry of Energy. "The country consumes around 8,000 MWh per hour, on average, and up to 10,000 MWh during peak hours. Analyzes show that, in the Black Sea, in very deep waters, there is a possibility to invest in floating wind farms, without foundation, of up to 54,000 MW, and in waters of less than 50 meters capacities of 74,000 MW can be installed, compared to a consumption of 10,000 MW", explained Havrileț. In his turn, Radu Dudău, executive director of Energy Policy Group (EPG), quoted the results of a study showing that Romania has a total natural capacity of 94 GW of wind energy in the Romanian offshore sector, of which 22 GW through turbines with fixed foundation on the seabed and the others

sării unei sume certe bazată pe un preț stabilit și fix”, a explicat Bogdan Badea. În opinia sa, contractele pe diferență dublu protejate oferă băncilor încrederea că își vor recupera banii împrumutați, dar ar mai putea atrage companiile de asigurări și fondurile de pensii care dispun de capital ieftin. “Schema contractelor pentru diferență este în stadiu avansat pentru energia nucleară și în stadiu destul de avansat pentru energia eoliană”, a declarat George Vișan, director al Direcției Piețe de Energie în cadrul Transelectrica. În opinia acestuia, “toată energia regenerabilă ar trebui să aibă o schemă unitară, aplicabilă tuturor tehnologiilor, indiferent unde ar fi folosite în România”. POTENȚIAL URIAȘ Ministerul Energiei și Banca Mondială vor să realizeze un studiu comun cu privire la toate resursele energetice din Marea Neagră, astfel încât partea românească a mării să devină un hub energetic important. “Pe zona dobrogeană a Mării Negre există un potențial uriaș de a se crea un hub energetic de importanță majoră pentru Uniunea Europeană. De altfel, UE, prin reglementările sale, precum Green Deal, ne ajută cu fonduri dedicate pentru pregătirea tehnică a proiectelor”, a spus Niculae Havrileț, consilier în cadrul Ministerului Energiei. “Țara consumă în jur de 8.000 MWh pe oră, în medie, până la 10.000 MWh, în orele de vârf. Analizele arată că, în Marea Neagră, în zona de ape adânci, există posibilitatea de a investi în ferme eoliene flotante, fără fundație, de până la 54.000 de MW, iar în ape de sub 50 metri pot fi puse în valoare capacități de 74.000 MW, față de 10.000 MW consumul”, a explicat Havrileț. La rândul său, Radu Dudău, director executiv al Energy Policy Group (EPG), a citat rezultatelor unui studiu care arată că România are o capacitate naturală totală de 94 GW de energie eoliană a sectorului offshore românesc, din care 22 GW prin turbine cu fundație fixă pe fundul mării, iar celelalte prin turbine flotante. Producția anuală ar putea ajunge la 239 TWh, din care 54,4 TWh produși de turbine fixate pe fundul mării. În 2019, producția totală de energie electrică a României a fost de 59,38 TWh. În opinia lui Radu Dudău, “potențialul de energii eoliene offshore nu este doar o resursă printre altele - este singura șansă pentru decarbonare a industriei energetice din România”. Valeriu Binig, director al departamentului Reglementări și Antitrust la Enel România, a subliniat că

through floating turbines. The annual production could reach 239 TWh, of which 54.4 TWh produced by turbines fixed on the seabed. In 2019, Romania's total electricity production was 59.38 TWh. In the opinion of Radu Dudău, "the potential of offshore wind energy is not just a resource among other things - it is the only chance for decarbonizing Romania's energy industry". Valeriu Binig, director of the Regulations and Antitrust department of Enel Romania, pointed out that estimating the commercial potential of offshore wind power projects is a critical element for investments. A WHOLE ECOSYSTEM We are not talking only about the direct mandatory costs for building an offshore wind park. The offshore wind industry, as the offshore gas industry, needs an infrastructure and a local component, which, in the opinion of Valeriu Binig, Romania does not have. "Do we have deep divers able to go to depths of over 60 meters? Do we have mobile platform operators? Do we have qualified welders? Do we have doctors on board? Do we have capacities of training in the event of a helicopter crash at sea? If a pollution happens, do we have the capacity to intervene within the seven hours provided? If another event with catastrophic consequences happens, do we have an institutional structure trained and able to act? If there are major burns, do we have hospital beds in Constanța or do they have to be transported by ambulance to Bucharest, as happened with the accident in Năvodari? [...] It is about a local component that must exist to enable the de-

Cea mai bună variantă pare a fi o procedură de licitație în care să se înscrie o capacitate minimă de 50 MW sau de 300 MW, în euro/MWh, cu câștigătorul stabilit pe baza prețului celui mai mic.

The best option seems to be a tender procedure in which a minimum capacity of 50 MW or 300 MW is registered, in EUR/MWh, with the winner established based on the lowest price. ADRIAN BOROTEA Group Strategy & EU Agenda Division Director la CEZ România

Q2 2021

RENEWABLES

| primii pasi , / first steps

estimarea potențialului comercial al proiectelor de energie eoliană offshore este un element critic pentru investiții.

Duratele mari necesare pentru construirea unor proiecte eoliene offshore permit inclusiv pregătirea necesarului tehnic și uman.

The long time required for the construction of offshore wind projects also allows the preparation of the technical and human needs. RADU ENACHE, Head of project development, wpd România

UN ÎNTREG ECOSISTEM Nu vorbim doar de costurile directe obligatorii pentru construirea unui parc eolian offshore. Industria eoliană offshore, la fel ca industria gazieră offshore, are nevoie de o infrastructură și de o componentă locală de care, în opinia lui Valeriu Binig, România nu dispune. „Avem scafandri de adâncime capabili să meargă la peste 60 de metri adâncime? Avem macaragii de platforme mobile? Avem sudori calificați? Avem medici de bord? Avem capacități de instruire în cazul prăbușirii cu elicopterul în mare? Dacă se întâmplă o poluare avem capacități care să intervină în cele șapte ore prevăzute? Dacă se întâmplă un alt eveniment cu consecințe catastrofice avem o structură instituțională instruită și capabilă să acționeze? Dacă apar mari arși avem paturi de spital la Constanța sau trebuie transportați cu ambulanța la București cum s-a întâmplat cu accidentul de la Năvodari? [...] Este vorba de o componentă locală care trebuie să existe pentru a permite dezvoltarea acestei industrii. [...] Este greu de așteptat ca un singur operator de parc eolian de, să zicem, 100 MW să plătească din costurile sale fixe întreaga infrastructură de litoral care ar trebui să existe”, a sintetizat Valeriu Binig. Tot el a sugerat și posibila soluție: industria gazieră offshore, împreună cu industria eoliană offshore, „ar putea să ceară același lucru și atunci cele două tipuri de activități să creeze o masă critică”. PRELUAREA PRODUCȚIEI “Transelectrica trebuie să pregătească rețeaua și să propună în planul de investiții proiecte pentru dezvoltarea rețelei în această zonă”, a mai îndemnat Niculae Havrileț. Încă o dată, Valeriu Binig: “Dobrogea consumă propriu-zis 675-700 MW. Dar acolo există deja centrala nucleară de la Cernavodă și există miile de MW instalați în capacități eoliene onshore. Deja […]nu mai avem suficientă capacitate de transport [a energiei electrice] să trecem Dunărea către restul țării”. Una dintre soluții este utilizarea energiei electrice în regiune pentru producția de hidrogen fără emisii poluante, opțiune analizată și de Hidroelectrica și de Nuclearelectrica. Dar chiar mai devreme, pentru a aduce la țărm energia eoliană produsă offshore este nevoie de rea-

velopment of this industry. [...] It is hardly likely that a single wind farm operator of, say, 100 MW will pay from its fixed costs the entire coastal infrastructure that should exist", summed up Valeriu Binig. He also suggested a possible solution: the offshore gas industry, together with the offshore wind industry, "could demand the same thing and then the two types of activities create a critical mass." TAKING OVER PRODUCTION "Transelectrica needs to prepare the network and propose in the investment plan projects for the network development in this area", Niculae Havrileț also urged. Once again, Valeriu Binig: "Dobrogea actually consumes 675-700 MW. But there is already the Cernavodă nuclear power plant there and there are thousands of MW installed in onshore wind capacities. Already [...] we don't have enough transmission capacity [for electricity] to cross the Danube to the rest of the country". One of the solutions is using electricity in the region for the production of non-polluting hydrogen, an option also explored by Hidroelectrica and Nuclearelectrica. But even sooner, to bring wind power produced offshore to the shore, it is necessary to build an infrastructure, a complicated and costly process. It can become commercially profitable only based on a well-thought-out market mechanism, agreed with the neighboring states and at European level, to prevent any possible negative impact on market mechanisms. INDICATIVE TIMETABLE Romania needs to take from the experience acquired in the last 10-15 years by EU countries in the development of offshore wind parks and initiate a pilot project in the Black Sea, considers Bogdan Badea, President of Hidroelectrica's Executive Board. It should have an installed power of about 50 MW, in 10-15 wind turbines. Bogdan Badea believes that the Dutch model of supporting the development of offshore wind parks is one of the most efficient in Europe. The Dutch system involves a government agency responsible for the organization of concession tenders for the exploitation of offshore sectors. It purchases all the studies necessary for preparing the preliminary design studies of offshore wind parks and makes them

lizarea unei infrastructuri, proces complicat și costisitor. Acesta poate deveni rentabil din punct de vedere comercial doar în baza unui mecanism de piață bine gândit, agreat cu statele vecine și la nivel european, pentru a preveni orice posibilă afectare a mecanismelor de piață. CALENDAR ORIENTATIV România trebuie să preia din experiența acumulată în ultimii 10-15 ani de țările UE în dezvoltarea parcurilor eoliene offshore și să inițieze un proiect pilot în Marea Neagră, consideră Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica. Acesta ar trebui să aibă o putere instalată de circa 50 MW, în 10 - 15 turbine eoliene. Bogdan Badea crede că modelul olandez de sprijinire a dezvoltării parcurilor eoliene offshore este unul dintre cele mai eficiente din Europa. Sistemul olandez presupune o agenție guvernamentală responsabilă de organizarea licitațiilor de concesiune pentru exploatarea sectoarelor maritime. Aceasta achiziționează toate studiile necesare pentru întocmirea studiilor de proiectare preliminare a parcurilor eoliene offshore și le pune gratuit la dispoziția tuturor participanților la licitațiile de concesiune. Potrivit Hidroelectrica, realizarea unui proiect eolian offshore poate dura mai bine de 10 ani, luând în calcul timpii necesari pentru fiecare etapă: 1. analize și stabilirea perimetrelor (2 ani), 2. studii de teren, obținerea permiselor de acces la rețea, studii de fezabilitate (4 ani), 3. Luarea deciziei de finanțare pe baza unui proiect efectiv (2 ani), 4. Implementare (2-3 ani).

available free of charge to all participants in concession tenders. According to Hidroelectrica, building an offshore wind project may take more than 10 years, taking into account the time needed for each stage: 1. analyzes and determination of perimeters (2 years), 2. field studies, obtaining the network access permits, feasibility studies (4 years), 3. Making the financing decision based on an effective project (2 years), 4. Implementation (2-3 years) A LARGE AND COMPLEX PUZZLE As it can be seen, we have first a large and complex puzzle, and putting it in order takes numerous institutions and a consistent effort over many years. An essential part is adopting the Plan for the arrangement of the maritime space of Romania, from which the work can be started at the first step identifying the perimeters available and the access routes. Plan for the arrangement of the maritime space should have entered into force by March 31 this year at the latest, but does not yet exist. Simultaneous actions, from different directions, will also be needed to accelerate the establishment of the regulatory and operational framework for this new type of business. Dialogue and debate, and in particular strong leadership will be needed.

UN PUZZLE EXTINS ȘI COMPLEX După cum se vede, avem înainte un puzzle extins și complex, pentru ordonarea căruia este nevoie de numeroase instituții și de un efort coerent desfășurat pe durata multor ani. O parte esențială este adoptarea Planului de amenajare a spațiului maritim al României, de la care se poate începe lucrul la primul pas - identificarea perimetrelor disponibile și a rutelor de acces. Planul de amenajare a spațiului maritim ar fi trebuit să intre în vigoare cel târziu la 31 martie în acest an, dar încă nu există. De asemenea, va fi nevoie de acțiuni simultane, din direcții diferite, pentru a accelera stabilirea cadrului de reglementare și de funcționare a acestui nou tip de business. Va fi nevoie de dialog și dezbatere, dar mai ales va fi nevoie de leadership puternic.

Q2 2021

RENEWABLES

| tendinte , / trends

Mica producție de energie solară se extinde, prosumingul, mai greu Growth for distributed PV power generation, prosuming, not so much

Ministrul energiei vorbește mult și, deocamdată, fără nicio acoperire despre decarbonare, tranziție energetică și ținte mai mari pentru energie regenerabilă.

The Energy Minister talks a lot and, for now, without any foundation, about decarbonization, energy transition and greater renewable energy targets. MARIAN MÂNDRU Coordonator de campanii la Greenpeace România Campaign coordinator at Greenpeace Romania

onstatăm o tendință care se confirmă, deși sprijinul direct din partea statului român rămâne dezamăgitor de limitat. Numărul producătorilor de energie electrică din surse fotovoltaice a crescut puternic în ultimii doi ani, în pofida reglementărilor încă prea birocratice, a remunerării prea puțin încurajatoare și a schemei de sprijin disfuncționale. Am însumat contractele de racordare emise de Transelectrica pentru puncte de producție din surse solare mai mici de 10 kW și am obținut o imagine la zi cu privire la piața generării distribuite în acest sector. Erau, la finalul lunii aprilie 2021, circa 9.400 de mici producători de energie electrică din surse solare. Aceștia reprezintă peste 92% din totalul unităților de generare din surse fotovoltaice racordate – 10.194, potrivit datelor Transelectrica. Ponderea micilor producători este cu mult mai amplă în segmentul fotovoltaic comparativ cu situația din piața de generare din surse eoliene, unde unitățile mai mici de 10 kW reprezintă doar 4,8% din total . Distribuția geografică a micilor producători arată că 2.090 din aceștia se află în zona de operare a Distribuție Energie Oltenia (fost CEZ). Peste 1.300 se găsesc în zona de operare a E-Distribuție Muntenia SA (fost Enel Distribuție Muntenia) (1.373) și în zona de operare a Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) (1.302). Cele mai mici numere se regăsesc în Dobrogea (operator: E-Distribuție Dobrogea SA, fost Enel Distribuție Dobrogea) – 575 și în regiunea Muntenia Nord (operator: SDEE Muntenia Nord SA, fost Electrica Muntenia Nord) – 819. În total, capacitatea totală instalată în unități mici se apropie de 130 MW, încă nesemnificativă la nivel național. Totuși, aceste cifre ne pot da o idee cu privire la contribuția cumulată a generării distribuite în anii următori, dacă această tendință se va menține sau va accelera. Atrag atenția diferențele mari dintre capacitățile instalate cumulate în cele 7 regiuni. Cu 2.090 de mici producători, Oltenia adună 61 MW, în vreme ce Banatul însumează 41 MW din numai 1.165 de mici producători. La cealaltă extremă, 1.302 de unități racordate în Moldova înseamnă o capacitate instalată de numai 4 MW; cifre comparabile întâlnim în

e are noticing a trend that sticks, although the direct support from the Romanian state remains disappointingly limited. The number of power producers from photovoltaic sources has increased strongly in the past few years, despite the still too bureaucratic regulations, little encouraging remuneration and dysfunctional support scheme. We summed up the connection contracts issued by Transelectrica for production points from PV sources of less than 10 kW and obtained an updated picture of the distributed power generation market in this sector. At the end of April 2021, there were about 9,400 small solar power producers. They account for over 92% of total generation units from photovoltaic sources connected - 10,194, according to Transelectrica data. The share of small producers is considerably greater in the photovoltaic segment, compared to the situation in the wind power generation market, where units smaller than 10 kW account for only 4.8% of the total. Geographical distribution of small producers shows that 2,090 of them are in the operation area of Distribuție Energie Oltenia (formerly CEZ). Over 1,300 are found in the operation area of E-Distribuție Muntenia SA (formerly Enel Distribuție Muntenia) (1,373) and in the operation area of Delgaz Grid SA (formerly E.ON Moldova) (1,302). The smallest numbers are found in Dobrogea (operator: E-Distribuție Dobrogea SA, formerly Enel Distribuție Dobrogea) - 575 and in

Transilvania, pentru ca Dobrogea, cea mai mică regiune ca întindere, cu numai 575 de mici producători din instalații fotovoltaice să adune sub 2 MW. Trebuie subliniat faptul că cea mai mare parte a contractelor de racordare au fost încheiate în ultimele 12-18 luni. Cu toată lipsa de eficiență, a blocajelor și a încurcăturilor introduse în piață, programul AFM de susținere a micii producții distribuite de energie din surse fotovoltaice și-a atins măcar un obiectiv – a provocat emulație și a stârnit interesul unui număr semnificativ de mici investitori interesați să contribuie măcar în parte la producția energiei electrice pe care o folosesc. Greenpeace România a criticat puternic faptul că “mai puțin de 1.000 de sisteme fotovoltaice” au fost finanțate prin programul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Dintre cele 26.000 de dosare înscrise, peste 10.000 a fost respinse în mod “eronat”, consideră Greenpeace. PATRES VA FI ȘI PATRONATUL PROSUMATORILOR Începând cu 2018 s-au făcut pași importanți pentru sprijinirea prosumatorilor, observă Viorel Lefter, președintele PATRES, într-un comunicat de presă în care anunță că Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) va fi și patronatul prosumatorilor. Printre măsurile cu un impact favorabil semnificativ sunt enumerate “permiterea injecției în rețea, eliminarea autorizației de construire, eliminarea impozitului pe venit și a obligației de a deveni PFA, simplificarea parțială a procedurilor de racordare, deschiderea programelor AFM Casa Verde și Electric-Up”. Aceste două programe au încă un potențial ridicat de a contribui la dezvoltarea prosumingului în România, întrucât, cu toate amânările, sunt așteptate de numeroși potențiali beneficiari.

the Muntenia Nord region (operator: SDEE Muntenia Nord SA, formerly Electrica Muntenia Nord) - 819. In total, the total installed capacity in small units is close to 130 MW, still insignificant at national level. However, these figures can give us an idea about the total contribution of distributed generation in the following years, if this trend is maintained or accelerated. The large differences between the total installed capacities in the 7 regions draw our attention. With 2,090 small producers, Oltenia totals 61 MW, while Banat totals 41 MW from only 1,165 small producers. At the opposite side, 1,302 connected units in Moldavia mean an installed capacity of only 4 MW; we find comparable figures in Transylvania, while Dobrogea, the smallest region by area, with only 575 small producers of photovoltaic plants, has in total less than 2 MW. It should be stressed that the largest part of connection contracts was concluded in the last 12-18 months. With all the inefficiency, blockages and confusion in the market, the AFM program for supporting small distributed PV power generation has achieved at least one goal - it has provoked emulation and aroused the interest of a significant number of small investors interested to contribute at least partially to the generation of the electricity they use. Greenpeace Romania has strongly criticized the fact that "less than 1,000 photovoltaic systems" were financed through the program of the Environment Fund Administration (AFM). Of the 26,000 files registered, over 10,000 were 'erroneously' rejected, Greenpeace believes. PATRES WILL ALSO BE THE ORGANIZATION OF PROSUMERS Starting with 2018, important steps have been taken to support prosumers, notices Viorel Lefter, PATRES President, in a press release in which he

Q2 2021

RENEWABLES

| tendinte , / trends

Acest din urmă neajuns a fost reclamat și de Greenpeace, care constată că, în prezent, prețul reglementat prin lege oferit prosumatorilor pentru energia livrată în rețea, este de 19 bani, adică de 3 sau chiar de 4 ori mai mic decât prețul de achiziție de la furnizor. “Investiția este însă dezavantajoasă și descurajantă, tocmai din cauza acestei mari discrepanțe de preț. În medie, amortizarea unui sistem fotovoltaic, fără sprijinul financiar de la AFM (care a ajuns doar la un număr nesemnificativ de cetățeni), durează aproximativ 15 ani”, constată Marian Mândru, coordonator de campanii la Greenpeace România.

announces that the Renewable Energy Producers Organization in Romania (PATRES) will also be the Organization of prosumers. The measures with a significant favorable impact include "allowing grid injection, eliminating the building permit, eliminating the income tax and the obligation to become a self-employed, partial simplification of connection procedures, opening of AFM programs "Casa Verde" and "Electric-Up"". These two programs still have a great potential of contributing to the development of prosuming in Romania, as, with all the delays, numerous potential beneficiaries are expected. In his turn, Martin Moise, Senior Vice President of PATRES, complains that "some distribution operators still put obstacles and unjustifiably delay the connection of prosumers". Therefore, Martin Moise announces as priority actions to support prosumers "simplification and acceleration of connection procedures, [...] extension and simplification of AFM programs "Casa Verde" and "Electric-Up", enforcement of law 101/2020 and [...] revision of the regulated price for grid injection, a price currently entirely unattractive from an economic point of view". Greenpeace also complained about this last shortcoming, finding that, at the moment, the price regulated by law offered to prosumers for energy delivered into the grid is RON 0.19, i.e. 3 or even 4 times lower than the purchase price from the supplier. "But the investment is disadvantageous and discouraging, precisely due to this large price discrepancy. On average, amortization of a photovoltaic system, without the financial support from AFM (which has reached only an insignificant number of citizens) takes approximately 15 years", finds Marian Mândru, campaign coordinator at Greenpeace Romania.

PROMISIUNE ÎNCĂ NEONORATĂ Pentru a stimula injectarea în rețea de energie verde, autoritățile au invocat posibilitatea de a introduce în legislație o formă de compensare cantitativă, prin care prosumatorul să „primească înapoi” energia livrată în sistemul național de distribuție, atunci când are nevoie de ea. “Practic, prin această măsură, guvernul ar valoriza mai mult energia produsă de cetățeni, echivalându-i prețul cu cel pe care aceștia îl plătesc atunci când cumpără energia de la furnizor”, explică Marian Mândru.

PROMISE STILL UNFULFILLED To stimulate the injection of green energy into the grid, the authorities have invoked the possibility of introducing in the legislation of a form of quantitative compensation, through which the prosumer would "get back" the energy delivered into the national distribution system, when needed. "Basically, through this measure, the government would value more the energy produced by citizens, equaling it to the price they pay when they buy energy from the supplier", explains Marian Mândru.

La rândul său, Martin Moise, prim-vicepreședinte al PATRES, deplânge faptul că “unii operatori de distribuție încă pun obstacole și întârzie nejustificat racordarea prosumatorilor”. Astfel, Martin Moise anunță ca acțiuni prioritare în sprijinul prosumatorilor, “simplificarea și accelerarea procedurilor de racordare, […] extinderea și simplificarea programelor AFM Casa Verde și Electric-Up, aplicarea legii 101/2020 și […] revizuirea prețului reglementat pentru injecția în rețea, preț momentan complet neatractiv din punct de vedere economic”.

Programul derulat de AFM este un dezastru. Este inadmisibil ca după doi ani de program, din cele 27.000 de cereri, jumătate să fie respinse abuziv, iar din cele aprobate doar 600 de cereri să fie și decontate.

The program carried out by AFM is a disaster. It is unacceptable that after 2 years of program, of the 27,000 applications, half are abusively rejected and of those approved only 600 applications to also be settled. MARTIN MOISE Prim-vicepreședinte al PATRES / Senior Vice President of PATRES

prosumatori / prosumers | RENEWABLES

Sub 4.000 de prosumatori în România Less than 4,000 prosumers in Romania

a data de 31 martie, erau în România mai puțin de 4.000 de prosumatori în România, arată datele Autorității de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), publicate de e-nergia.ro. Datele ANRE arată că erau doar 3.725 de prosumatori racordați la rețeaua de distribuție a energiei electrice din România, cu puteri instalate până în 100kW. Cei mai mulți erau în zona Olteniei (1.069), iar cei mai puțini în zona Munteniei (201), mai puțini chiar decât în regiunea Dobrogea (267), deși aceasta este mult mai puțin întinsă și are o populație mai mică. Administrația Fondului de Mediu a lansat în ianuarie 2019 un program prin care orice persoană fizică ce dorea să-și monteze panouri fotovoltaice acasă putea primi o subvenție de până la 20.000 de lei. Măsura urmărea să sprijine 30.000 de beneficiari să își monteze instalații fotovoltaice și să devină prosumatori. În prezent, sunt doar 1.000 de instalații fotovoltaice finanțate prin acest program. Prin adaptarea legislației naționale la directivele europene, România pregătește modificarea legii energiei, 123/2012. Prin introducerea conceptului de “client activ”, în care se încadrează și micul prosumator, acesta ar putea fi obligat să plătească dezechilibrele pe care le introduce în rețeaua electrică. În același timp, observă Mihai Nicuț, pe e-nergia.ro, Directiva UE 943 permite exceptarea de la plata costurilor cu dezechilibrele pentru “instalațiile de producere a energiei electrice care utilizează surse regenerabile de energie, cu o putere instalată de producere a energiei electrice mai mică de 400 kW”. În plus, Directiva Europeană 2001 din 2018, introduce termenul de “auto producător”, care ar putea benefica de tratament distinct dacă instalația pentru auto producere are o putere mai mare de 30 kW. e-nergia.ro mai arată, citând ANRE, că “puterea electrică totală instalată a prosumatorilor racordați la rețeaua de distribuție a energiei electrice din România cu puteri instalate până în 100 kW este de 20,74 MW, iar puterea electrică totală instalată a prosumatorilor racordați la rețeaua de distribuție cu puterea instalată de peste 100 kW este de 13,83 MW”. Pentru context, potrivit reglementatorului, puterea instalată în unitățile dispecerizabile de generare de energie electrică este de 19.584 MW.

n March 31, in Romania there were less than 4,000 prosumers, according to data from the National Regulatory Authority for Energy (ANRE), published by e-nergia. ro. ANRE data show that there were only 3,725 prosumers connected to the electricity distribution network in Romania, with installed powers of up to 100kW. Most of them were in Oltenia region (1,069) and the fewest in Muntenia region (201), even less than in Dobrogea region (267), although it is much smaller and has a smaller population. Environmental Fund Administration in January 2019 launched a program through which any individual who wants to install photovoltaic panels at home could receive a subsidy of up to RON 20,000. The measure was aimed at supporting 30,000 beneficiaries to install photovoltaic plants and become prosumers. Currently, there are only 1,000 photovoltaic plants financed through this program. By adapting the national legislation to European directives, Romania is preparing the amendment of the Energy Law no. 123/2012. By introducing the concept of "active customer", which includes the small prosumer, it could be forced to pay for imbalances caused in the power grid. At the same time, notes Mihai Nicuț on e-nergia.ro, the EU Directive 943 allows exemption from the payment of imbalance costs for "power-generating facilities using renewable energy sources with an installed electricity capacity of less than 400 kW". Moreover, the European Directive 2001 of 2018 introduces the term of "self-producer", which could benefit from separate treatment if the self-production facility has a power of less than 30 kW. e-nergia.ro also shows, quoting ANRE, that "the total installed electricity capacity of prosumers connected to the electricity distribution network in Romania with installed powers of up to 100 kW is 20.74 MW, and the total installed electricity capacity of prosumers connected to the distribution network with an installed power of over 100 kW is 13.83 MW". For the context, according to the regulatory authority, the installed power in dispatchable power-generating facilities is 19,584 MW.

Puterea electrică totală instalată a micilor prosumatori este de 20,74 MW.

The total installed electricity capacity of small prosumers is 20,74 MW.

Q2 2021

RENEWABLES

| eveniment / event

Mentenanța contribuie la atingerea obiectivelor de performanță operațională Maintenance helps achieve operational performance goals

mai bună mentenanță a unei fabrici permite scurtarea timpilor de nefuncționare a instalațiilor, susține Gabriel Tache, country sales manager, Eaton România. Pe plan local, Eaton și-a structurat serviciile de service pe două direcții: Power Quality Service Portfolio și Power Distribution, a explicat el, în cadrul conferinței ”2021 – Rolul mentenanței în revenirea industrială”, organizate de Energynomics. Prima categorie de servicii reunește propunerea Eaton pentru aplicațiile critice din zona centrelor de date, a alimentării cu back-up (UPS). “Avem soluții foarte interesante pe partea de stocare de energie și managementul stocării. Avem propuneri care, împreună cu echipamentul pe care îl punem la dispoziție, pot asigura mentenanța bateriilor, zona de cybersecurity, cea de engineering și de audit în cadrul instalației”, a spus Tache. Segmentul de extindere a garanției este din ce în ce mai căutat.

etter maintenance of a factory allows the downtimes to be shortened, according to Gabriel Tache, country Sales Manager, Eaton Romania. Locally, Eaton structured its service services in two directions: Power Quality Service portfolio and Power Distribution, he explained, at the conference “2021: The role of maintenance for industrial recovery”, organized by Energynomics. The first category of services brings together the Eaton proposal for critical applications in the data centre area, back-up power (UPSs). “We have very interesting solutions on the energy storage and storage management segment. We have proposals that together with the equipment we make available, can provide maintenance of the batteries, and also cover the area of cybersecurity, engineering and auditing the facility,” said Tache. The warranty extension segment is increasingly being sought out. “Some equipment requires 4-5-year

13 aprilie ONLINE

PARTENERI

PARTENERI MEDIA

ora 10.00

2021: Rolul mentenanței în revenirea industriei Participați la conversație pentru a descoperi potențialul de ameliorare a perfomanțelor operaționale în industrie printr-un plus automatizare (digitală)!

“La unele echipamente se cer garanții de 4-5 ani, guarantees and maintenance must be done as iar mentenanța trebuie să fie cât mai bine făcută. well as possible. When it comes to the installation În ceea ce privește instalarea echipamentelor, asiof equipment, we provide remote access and regurăm acces de la distanță și retrofit, acolo unde furbishment access where appropriate.” este cazul.” Eaton provides functional tests in various facEaton asigură teste funcționale în fabrici divertories, especially in the automotive manufacturing se, în special din sectorul de producție sector, which need to be supplied without automotive, care au nevoie ca aliinterruption. “Even micro-second intermentarea cu energie să se facă ruptions are not allowed, befără întreruperi. “Nu sunt admise cause the production cycle În ultimii 10-15 ani, nici măcar întreruperi de micro- dezvoltarea uleiurilor a fost mai would be resumed from the secunde, pentru că ciclul de very beginning, with high lossrapidă decât cea a utilajelor. producție ar fi reluat de echies,” explained Eaton’s official. In the last 10-15 years the pamente de la zero, cu pierderi The second category of servicdevelopment of oils has mari”, a explicat oficialul Eaton. es – power distribution – covers the been faster than that of A doua categorie de servientire value chain: from medium voltmachinery. cii – distribuție de energie electrică age transformation stations to the last – acoperă tot lanțul valoric: de la stații socket, the last consumer in the application de transformare de medie tensiune, până la or network. “Our services cover consultancy, model ultima priză, ultimul consumator în aplicație sau analysis, audit and project management. Mainterețea. “Oferim consultanță pe partea de service, nance is carried out with remote access, 24/7”, statanalizare de modele, audit și project management. ed Gabriel Tache, presenting the company’s products Mentenanța e realizată cu acces la distanță, 24/7”, a in the maintenance segment. precizat Gabriel Tache, prezentând produsele companiei din segmentul mentenanței. COST REDUCTIONS WITH NEW SHELL OILS In the pandemic, the industries must adapt to REDUCERI DE COSTURI the new requirements of reducing carbon emissions, CU NOILE ULEIURI SHELL while adopting cost-cutting solutions, said Adrian În pandemie, industriile trebuie să se adapLuca, Team Leader Industry – Shell Lubricants Diviteze noilor cerințe privind reducerea emisiilor de sion, at Elgeka Ferfelis Romania. “In the crisis, there carbon, concomitent cu adoptarea unor soluții de has been a shift toward the adoption of biodegradscădere a costurilor, susține Adrian Luca, team leable and very long-term oils. Digitalisation has been ader industry – Shell Lubricants Division la Elgeka greatly accelerated as a major measure taken by Ferfelis Romania. ”În criză, s-a trecut la procesul plants to reduce human interaction in the commude adoptare a uleiurilor biodegradabile și a cenity – especially in maintenance processes. Great lor cu un termen foarte lung de funcționare. S-a emphasis has been placed on their responsibility, in accelerat foarte mult digitalizarea, ca o măsură the sense of strictly respecting what is provided for principală pe care au luat-o fabricile pentru scădein a machinery Technical Book,” he said. rea interacțiunii umane în colectivități – mai ales At the same time, measures have been taken to în procesele de mentenanță. S-a pus mare accent reduce costs by putting pressure on maintenance depe responsabilitatea lor, în sensul de a respecta cu partments, suppliers of materials and consumables. strictețe ceea ce este prevăzut în cartea tehnică a However, very few firms have sought to improve the unui utilaj”, a spus el. performance of their machines. “At the same time, Totodată, au fost adoptate măsuri de reducere the traceability of the OEM technical bulletins is very a costurilor prin presiunea pusă pe departamensmall, at least in Romania,” Adrian Luca added. tele de mentenanță, pe furnizorii de materiale și Another trend, identified by the representative consumabile. Totuși, foarte puține firme au căutat Elgeka Ferfelis, is that in the last 10-15 years the să îmbunătățească performanțele utilajelor proprii. development of oils has been faster than that of ”Totodată, trasabilitatea buletinelor tehnice OEM machinery. “There are several areas in which the

10-15

Q2 2021

RENEWABLES

| eveniment / event

este foarte mică, cel puțin în România”, a adăugat Adrian Luca. O altă tendință identificată de reprezentantul Elgeka Ferfelis este că în ultimii 10-15 ani dezvoltarea uleiurilor a fost mai rapidă decât cea a utilajelor. ”Există câteva domenii în care intervalul de mentenanță este dat de starea lubrifiantului folosit în exploatare. Mă refer la motoarele pe gaz din sectorul energetic, hidraulica, transmisiile industriale. Uleiurile și-au crescut calitatea și proprietățile, s-a îmbunătățit aditivarea acestora, precum și a uleiurilor de bază. S-au găsit noi soluții și noi uleiuri de bază, prin fabricarea uleiului din gaz natural, în cazul Shell, dar și alte soluții, pe care le găsim la alți producători, cum ar fi uleiurile provenite din esteri, cu o durată de funcționare foarte mare. Rezistența la oxidare a crescut, la fel și filtrabilitatea, stabilitatea termică, aderența la suprafețe. Toate acestea duc la creșterea intervalului în care poate fi folosit un ulei. Iar utilizarea unui ulei cu performanțe superioare chiar la un utilaj mai vechi poate duce la scăderi semnificative de costuri”, a precizat Adrian Luca, prezentând noul Shell Tellus S2. ANALIZA ULEIULUI POATE PRELUNGI DURATA DE VIAȚĂ A ECHIPAMENTELOR Terraverde efectuează lucrări de mentenanță predictivă prin analiza uleiurilor noi și uzate. Astfel, operatorul știe ce piese trebuie schimbate, dacă există posibilitatea intervenției unor defecțiuni în viitor, dacă uleiul este conform cu cerințele echipamentelor. „În cadrul laboratorului avem personal cu peste 25 de ani de experiență, provenit din cadrul institutului ICERP din Ploiești. Deținem certificări de specialitate. Cu analizele efectuate, ne verificăm în mod constant și cu alte laboratoare din afara țării care fac analize de ulei nou și uzat, pentru mentenanța echipamentelor din industrie. Deținem peste 20 de echipamente, cu care efectuăm peste 30 de tipuri de analize care să ne ajute la o diagnoză corectă și cât mai aproape de realitate a instalațiilor și a uleiurilor. După ce efectuăm analizele identificăm posibilele defecțiuni ce pot apărea”, a spus Florin Aconstantinesei, manager laborator la Terraverde. Ulterior, Terraverde poate crea un istoric al analizelor, astfel încât este urmărită evoluția echipamentului în timp. ”Aceasta poate conduce la reducerea costurilor cu echipamentele care pot folosi uleiul pe o durată mai mare”. Iar economiile sunt de ordinul

maintenance interval is given by the condition of the lubricant used in operation. I am referring to gas engines in the energy sector, hydraulics, industrial transmissions. The oils have increased their quality and properties, their additive has been improved, as well as the base oils. New solutions and new base oils have been found, through the manufacture oils based on natural gas, in the case of Shell, but also other solutions, which we find in other manufacturers, such as oils from esters, with very long service life. Oxidation resistance has increased, as well as filterability, thermal stability, adhesion to surfaces. All this increases the time frame in which an oil can be used. Thus, using oil with superior performance even on an older machine can lead to significant cost reductions”, said Adrian Luca, presenting the new Shell Tellus S2. OIL ANALYSIS CAN EXTEND EQUIPMENT LIFE Terraverde Laboratory performs predictive maintenance work by analyzing new and used oils. Thus, the operator knows which parts need to be replaced, if there is a possibility of future interventions if the oil complies with the equipment requirements. „The personnel in our certified laboratory have over 25 years of experience, former ICERP institute in Ploiești employees. We constantly verify the analyses we perform with other laboratories abroad specialized in new and used oil analyses for the maintenance of equipment in the industry. We have over 20 pieces of equipment, with which we perform over 30 types of analyzes to help us to a correct diagnosis of the installations and oils, as close as possible to the reality. After performing the analyzes, we identify the possible failures that may occur”, said Florin Aconstantinesei, Terraverde Laboratory Manager. Then, Terraverde can create an analysis history, so the evolution of the equipment is tracked over time. ”This can lead to cost savings for equipment that can use oil for more time”. Thousands of euros/equipment are thus saved, he added.”We help customers who choose our services to significantly reduce their costs. We manage to keep safe both equipment and people working with that equipment.” BETTER QUALITY EQUIPMENT REDUCES MAINTENANCE COSTS ”Maintenance programs are set for all our customers according to their requirements, ap-

miilor de euro pe echipament, a adăugat el. ”Ajutăm clienții care apelează la serviciile noastre să-și reducă semnificativ costurile. Reușim să menținem în siguranță atât echipamentele, cât și oamenii care lucrează cu acele echipamente”. ECHIPAMENTELE MAI BUNE REDUC COSTURILE DE MENTENANȚĂ “Programele de mentenanță sunt stabilite pentru toți clienții noștri în funcție de cerințele lor, legislația aplicabilă, instalația și specificul ei, cerințele producătorilor”, a spus Elena Popescu, CEO al Elektra Renewable Support. “Astfel, rezultă un document pe care îl urmăm și ajustăm, pe măsură ce realizăm aceste programe. Foarte importante sunt planificarea și programarea, dar și urmărirea executării lucrărilor de mentenanță. Acestea își propun să elimine cât mai mult din pierderile de producție. În perioadele de vară realizăm mentenanța pentru centralele eoliene, pentru că e mai puțin vânt, iar în perioadele înnorate, mai ales toamna, încercăm să realizăm mentenanța pentru fotovoltaic”, a mai spus ea. Pentru domeniul fotovoltaic, primăvara este perioada optimă, în vreme de vara apar unele pierderi, deoarece celulele solare se supraîncălzesc și se dilată. ”În urma programelor de mentenanță, descoperim problemele existente și fundamentăm necesitatea de retehnologizare și reabilitare, inclusiv modernizarea instalațiilor sau a sistemului. În acest an, chiar avem câteva proiecte de îmbunătățire a instalațiilor pentru unele din centralele pe care le operăm”, a adăugat ea. ”Retehnologizarea înseamnă că, în timp, instalația va fi întreținută mai ușor și nu vor mai exista intervenții atât de dese. Prin reducerea erorilor de execuție și micșorarea numărului de refaceri de activități maximizăm încă o dată producția sau continuitatea alimentării cu energie a unui consumator. În fiecare an sau la preluarea unui client nou, optimizăm stocurile pieselor de rezervă”, a mai adăugat ea, explicând că, în practică, lipsa unui simplu cap terminal, care însă are un termen de livrare de câteva luni, poate conduce la întârzieri majore pentru un producător eolian. Se au în vedere, totodată, îmbunătățirea con dițiilor de exploatare și crearea bazelor de date. Acestea conțin istoria echipamentelor și instalațiilor, al căror istoric poate fi comparat, analizat.

plicable legislation, installation and its specific requirements, including manufacturers requirements”, said Elena Popescu, CEO Elektra Renewable Support. “A document results that we follow and adjust as we perform these programs. Planning and scheduling are very important, but also tracking the maintenance actions, aiming to eliminate production losses as much as possible. During summer periods we perform wind power plants preventive maintenance, due to low wind, and in the cloudy periods, especially in the autumn, we are working on photovoltaic plants preventive maintenance,” she said. For the PV industry, spring is the optimal period, some losses occur in summer as solar cells overheat and expand. “In our maintenance programs, we discover the existing problems and substantiate the need for their upgrading and rehabilitation, including upgrading the facilities or the system. This year, we have already started some projects to improve facilities for some of the plants we operate,” she added. “By upgrading it, the facility will be maintained more easily and there will be fewer interventions. By reducing execution errors and reducing the number of job redesigns, we once again maximize the production or continuity of a consumer’s energy supply. Every year or when we take a new customer, we optimize the spare parts stock,” she added, explaining that in practice the lack of a simple cable terminal, with a long delivery term, can lead to major delays for a wind producer. It is also envisaged to improve exploitation conditions and establish databases. They contain the history of equipment and installation, the history of which can be compared and analyzed. Conferința ”2021 – Rolul mentenanței în revenirea industrială” a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri Eaton România, Elektra Renewable Support, Elgeka-Ferfelis, Laborator Terraverde. S-au înscris pe platforma MyConnector pentru a participa la dialog peste 120 de persoane.

The conference “2021: The role of maintenance for industrial recovery” was organized by Energynomics, with the support of our partners Eaton România, Elektra Renewable Support, ElgekaFerfelis, Terraverde Laboratory. More than 120 people registered on MyConnector platform to participate in the dialogue.

Q2 2021

RENEWABLES

| revigorare / revival

Solar – schemele de sprijin ajută, dar e nevoie de o legislație stabilă și clară Solar power – the support schemes help, but there is a need for a stable and clear legislation

nteresul față de energia fotovoltaică revine în România. Spre deosebire de perioada anterioară de efervescență, de această dată participă activ la noile dezvoltări încă două categorii de clienți: proprietarii de imobile dornici să devină prosumatori și companiile interesate să își reducă mai întâi factura de energie electrică și apoi amprenta de CO2. Am aflat de la Alberto Lupașcu ce animă și ce blochează încă piața generării de energie electrică din surse solare.

Alberto Lupașcu Administrator, Greensun East Europe

Energia solară este una dintre marile promisiuni ale momentului în energetica din România, unii vorbesc chiar de un boom. Semnalele de piață pe care le primiți confirmă această idee? Energia solară este prezentă pe piața din România încă din anul 2010, perioadă în care și noi am început activitatea pe plan local furnizând echipamente fotovoltaice la nivel de proiecte utility. Ceea ce se întâmplă astăzi în România este mersul firesc al lucrurilor, adică adaptarea pieței energetice. Astăzi, piața locală dă puternice semnale de interes către industria fotovoltaicului. Unul dintre avantajele energiei solare este reducerea constantă a costurilor cu echipamentele, în ultimii ani. Se menține această tendință? Într-adevăr, tendința pieței prețurilor echipamentelor a fost descrescătoare începând cu anul 2015, dar din cauza contextului economic global actual, COVID-19 și lipsa materiilor prime, începând cu anul trecut s-au observat creșteri semnificative ale prețurilor. În special, vorbim despre panourile fotovoltaice, la care s-a înregistrat o creștere medie a prețurilor de 20%. La sistemele de prindere, scumpirea a fost în medie de 10%, pentru cele specifice acoperișurilor, și de peste 15%, pentru sistemele de prindere ale instalațiilor la sol. Tendința pentru următoarele două trimestre se menține una crescătoare.

nterest in photovoltaic energy comes returns Romania. Unlike the previous period of effervescence, this time two other categories of clients participate actively in the new developments: owners of buildings willing to become prosumers and companies interested in reducing first their electricity bills and then the CO2 footprint. We learned from Alberto Lupașcu what animates and what still blocks the market of electricity production from solar sources.

Solar power is one of the great promises of the moment in Romania's energy, some even talking about a boom. Do the market signals you receive confirm this idea? Solar power is present on the Romanian market since 2010, a period in which we also started our local activity, providing photovoltaic equipment at Utility projects level. What happens today in Romania is the natural order of things, meaning adaptation of the energy market. Today, the local market gives strong signals of interest in the photovoltaic industry. One of the advantages of solar power is the constant reduction of costs with equipment, over the past few years. Is this trend maintained? Indeed, the trend of the equipment market was downward in terms of prices starting with 2015, but due to the current global context, Covid-19 and lack of raw materials, starting with last year there were significant increases in prices. We are talking especially about photovoltaic panels, where an average increase in prices by 20% was recorded. For mounting systems, the increase was on average by 10%, for those specific to roofs, and over 15% for ground mounting systems. The trend for the following two quarters remains upward. Are there still big names in solar power that we don't find yet in Romania? Why? What

Mai sunt nume mari din energia solară pe care nu le regăsim încă în România? De ce? Ce anume ar putea să le atragă în viitorul apropiat pe piața locală? România astăzi, și cu ajutorul nostru, este în vizorul celor mai importanți producători de echipamente din industrie și investitori. Totuși, fiind o piață incipientă, în interiorul căreia se produc multe modificări legislative, nu atrage încă suficient apetit. Probabil că o legislație stabilă și clară în domeniul nostru ar ajuta și mai mult integrarea energiei verzi în piața locală. Un alt avantaj ține de scalabilitate și versatilitate. Altfel spus, tehnologia solară se potrivește atât pentru mari parcuri de generare, cât și pentru utilizatori industriali, spații comerciale, clădiri publice și prosumatori -

could attract them in the near future on the domestic market? Currently, Romania, also with our help, is on the radar of the most important manufacturers of equipment in the industry and investors. However, being at an early stage, in which many legislative amendments take place, it does not attract enough appetite yet. Probably stable and clear legislation in our field would help even more integrate green energy in the domestic market. An advantage is related to scalability and versatility. In other words, solar technology is suitable for both large solar parks and industrial users, commercial spaces, public buildings and prosumers - natural persons. How do these segments evolve and which of them is more dynamic in this period? Why?

Q2 2021

RENEWABLES

| revigorare / revival

persoane fizice. Cum evoluează aceste segmente și care dintre ele este mai dinamic în această perioadă? De ce? Pe piața din România pot fi identificate astăzi trei mari categorii de cerere pentru tehnologia solară. Segmentul rezidențial include persoanele fizice, care prin fonduri proprii sau cu ajutorul programelor publice au acces la această tehnologie. Acestea sunt emblema acestui segment și sunt și primii clienți care au pus în mișcare piața după anul 2018. Segmentul comercial se referă la persoanele juridice care, în general, instalează capacități de peste 100 kW, în acest fel reducându-și costurile directe cu energia electrică consumată, prin generarea de energie electrică “verde” în propriile instalații fotovoltaice. În prezent, acesta este cel mai dinamic segment. În fine, segmentul utility se referă la instalațiile fotovoltaice mari. Vorbim despre proiecte pe termen mediu și lung, cu scopul de a produce energie curată la scară largă pentru a fi injectată în rețeaua națională. Astăzi, din informațiile publice, aflăm că

On the Romanian market, today we can identify three large categories of demand for solar technology. The residential segment includes natural persons who, which with their own funds or with the help of public programs have access to this technology. These are the emblem of this segment and are also the first customers to set the market in motion after 2018. The commercial segment refers to legal persons that, in general, install capacities of over 100 kW, thus reducing their direct costs with the electricity consumed, by generating "green" electricity in their own photovoltaic power plants. Currently, this is the most dynamic segment. In the end, the utility segment refers to large photovoltaic power plants. We are talking about medium and long-term projects, aimed to produce large-scale clean energy to be injected into the national grid. Today, from public information, we learn that there are projects with a total installed power of over 1GW under discussion.

sunt în discuție proiecte cu o putere instalată totală de peste 1 GW. Ce înseamnă alegerea unor echipamente fotovoltaice de calitate? Un rol foarte important în alegerea echipamentelor unui sistem fotovoltaic îl are dimensionarea corectă a acestuia. Fiecare marcă de panouri și invertoare are un design tehnologic, o eficiență, o durabilitate și o garanție specifică. În privința invertorului trebuie să ții cont de eficiența lui, de tensiunea de intrare continuă, tensiunea de ieșire alternativă, frecvența și circuitele potrivite. Panourile trebuie să prezinte un randament ridicat și o eficiență bună, pe lângă garanțiile oferite de producător pentru produs și eficiența acestuia în timp. Din perspectiva Greensun, cum s-au schimbat lucrurile în ultimii 2-3 ani, caracterizați atât de șocul indus de pandemia de COVID-19, cât și de marea repoziționare a UE către energie verde, cu ținte mai ambițioase și cu restricții mai ferme pentru tehnologiile concurente? Toți factorii menționați mai sus, precum COVID-19, legislația europeană prin proiectul Green Deal, cât și contextul economic global, orientat către folosirea surselor regenerabile pentru producerea de energie electrică și evitarea emisiilor CO2, au avut un mare impact asupra consumatorilor locali de energie electrică. Ca urmare, interesul pentru proiectele de energie din surse regenerabile a crescut puternic. Noi astăzi ne implicăm activ alături de asemenea consumatori în identificarea de soluții “verzi” și prietenoase cu mediul. Pe care dintre promisiunile lansate de autorită țile din România le vedeți ca fiind mai utile pentru dezvoltarea pieței locale de energie solară și care considerați că se va concretiza mai curând? Toate inițiativele lansate de autoritățile noastre au ca scop adaptarea la contextul european și îmbunătățirea pieței locale. Este clar că, aflându-ne într-o nouă perioadă de tranziție a pieței de energie electrică, trebuie să avem răbdare și să ne gândim la impactul acestora pe termen lung. Părerea mea este că cea mai apreciată și imediată schimbare cu un impact semnificativ pe care o așteptăm în viitorul apropiat va fi legea compensării directe.

When comes to choosing quality PV equipment, what is that we should focus on? A very important role in choosing the equipment of a PV system is its proper sizing. Each producer of panels and inverters has its own technology design, efficiency, durability and a specific warranty. In the case of the inverter, you must take into account its efficiency, the continuous input voltage, the alternative output voltage, the frequency and the appropriate circuits. The panels must offer high yields and good efficiency, in addition to the guarantees given by the manufacturer for the product and its efficiency over time From the Greensun perspective, how have things changed in the recent 2-3 years, characterized by both the shock caused by the Covid-19 pandemic and the great repositioning of the EU on green energy, with more ambitious targets and stronger restrictions for competing technologies? All the above-mentioned factors, such as Covid-19, European legislation through the "Green Deal" project, as well as the global economic context, focused on using renewable sources for the production of electricity and avoiding CO2 emissions, had a great impact on local electricity consumers. Therefore, interest in renewable energy projects has increased significantly. Today we are actively involved together with such consumers to identify "green" and environmentally friendly solutions. Which of the promises launched by the authorities in Romania do you see as being more useful for the development of the domestic solar power market and which do you think will materialize sooner? All the initiatives launched by our authorities are aimed at adaptation to the European context and improving the domestic market. It is clear that, being in a new period of transition of the electricity market, we need to be patient and think about their impact in the long run. My opinion is that the most appreciated and immediate change with a significant impact that we are waiting for in the near future will be the law on direct compensation.

Cea mai apreciată și imediată schimbare cu un impact semnificativ va fi legea compensării directe.

The most appreciated and immediate change with a significant impact will be the law on direct compensation.

Q2 2021

RENEWABLES

| advertorial

RENUSOL

Soluții pentru montarea instalațiilor fotovoltaice A solar mounting solution for every site

n ultimii 20 de ani, Renusol a dezvoltat sisteme de montare pentru instalații fotovoltaice pe cât de variate, pe atât de robuste. Soluțiile au fost optimizate pentru a le oferi clienților noștri un grad maxim de calitate și siguranță, precum și o durată lungă de exploatare. Cele cinci sisteme de montare pentru instalațiile fotovoltaice sunt VarioSole+, TriSole+, MetaSole+, ConSole+ și FS. Acestea sunt concepute astfel încât să fie adecvate pentru orice formă de acoperiș și orice climat.

VARIOSOLE+ Utilizare: toate acoperișurile înclinate Sistemul modular VarioSole+ (VS+) este adecvat pentru aproape toate tipurile de acoperișuri înclinate din Europa. Acesta oferă o gamă variată de cârlige de acoperiș și zeci de combinații de produse, cu posibilități de configurare nelimitate. Acest sistem cuprinde două șine de montaj pentru proiecte medii și ridicate și încă o șină pentru proiecte

enusol has been developing its versatile yet robust PV mounting systems over the last 20 years. Expert technicians have been refining Renusol’s solutions to ensure the customers experience the highest levels of quality, safety and durability. The five most iconic solar mounting systems are the VarioSole+, TriSole+, MetaSole+, ConSole+ and FS+. These solutions were created to suit every roof and every climate. VARIOSOLE+ Applications: all pitched roofs The modular VarioSole+ (VS+) system is perfect for nearly every kind of pitched roof in Europe. This system provides a varied choice of roof hooks and dozens of product combinations, meaning the configuration possibilities are endless. You can find three mounting rails in this system: two for medium to high loads and one for very high loads and/or span widths. We also offer a selection of universal, adjustable module clamps which suit many different frame types. Patented RS1 clamp is a unique component as it can be used as a middle and an end clamp: simply rotate the top 90 degrees! TRISOLE+ Applications: pitched and flat roofs The TriSole+ (TS+) system comprises a modular triangle, fastening elements and module clamps. It is the ideal mounting solution for pitched and flat roofs on commercial, industrial

ridicate și/sau cu distanțe mari. Oferim și o gamă de cleme modulare universale, reglabile, pentru o multitudine de tipuri de cadre diferite. Clema noastră patentată RS1 se poate utiliza atât sub formă de clemă centrală, cât și sub formă de clemă de capăt, ceea ce o face unică. Pentru ajustare este suficientă rotirea părții superioare la 90°! TRISOLE+ Utilizare: Acoperișuri înclinate și plane Sistemul TriSole+ (TS+) este format dintr-un suport modular triunghiular, elemente de prindere și cleme modulare. Acesta constituie soluția de montare ideală pentru acoperișuri înclinate și plane ale clădirilor comerciale, industriale și agricole, cu acoperișuri din tablă trapezoidală sau plăci ondulate din fibrociment. Acest sistem triunghiular rabatabil asigură montarea adecvată a modulelor dumneavoastră solare și poate fi configurat pentru a se adapta unei multitudini de locații. Alegeți TS+ pentru unghiuri de poziționare între 10 și 35°. METASOLE+ Utilizare: Acoperișuri înclinate din tablă ondulată/trapezoidală Fiecare sistem MS+ este conceput astfel încât să se economisească cât mai mult material posibil și să se renunțe la șinele continue, ceea ce permite o instalare mai flexibilă. Am inclus în aceste kituri și șuruburi autofiletante, cu ajutorul cărora componentele se pot fixa direct pe tabla trapezoidală. Designul compact al MS+ reduce costurile de transport, economisește spațiul de depozitare și simplifică manipularea pe șantier. De asemenea, sistemul simplu permite montarea rapidă și fără probleme.

and agricultural buildings covered with trapezoidal metal or corrugated fibre cement. This foldable, triangular system creates elevated mounting for your solar panels and can be configured to suit an assortment of sites. Choose TS+ when an angle of 10–35 degrees is required. METASOLE+ Applications: pitched corrugated/trapezoidal sheet metal roofs

Renusol Europe GmbH este specializată în producția și vânzarea de sisteme de montare pentru instalații fotovoltaice cu integrare în acoperiș, montare pe acoperiș înclinat și acoperiș plan. Din anul 2017 compania face parte din Pari Group și continuă activitățile societății Renusol GmbH, care activează pe piața energiei solare din anul 1997. Din sediul său principal din Köln, Renusol Europe își coordonează afacerile în toate piețele de bază din Europa, dar și din Orientul Mijlociu și Africa. Respectând filosofia simple, solid, service, Renusol se concentrează pe soluții simple și sigure și oferte de service cuprinzătoare.

Renusol Europe GmbH specialises in the manufacturing and sale of PV mounting systems for roof-integrated, rooftop and flat-roof installations. Since 2017, the Pari Group acquired the company and has continued the business of Renusol GmbH, which has been active on the solar market since 1997. Renusol Europe conducts its business in all the core markets of Europe as well as those in the Middle East and Africa from its headquarters in Cologne, Germany. True to the corporate philosophy simple, solid, service, Renusol is committed to simple, secure solutions and comprehensive services.

Q2 2021

RENEWABLES

| advertorial

FS ACOPERIȘ PLAN Utilizare: Acoperiș plan Sistemul nostru FS+ cu structura sa optimizată a fost conceput special pentru acoperișuri plane. Datorită sistemului de șine inovator și a optimizării aerodinamice, acesta este adecvat în mod deosebit pentru acoperișuri mai mari, cu capacitate portantă limitată. Acest sistem se fixează cu balast și proprietățile sale statice sunt asigurate prin încercări în tunelul aerodinamic. Sortimentul cuprinde un sistem est-vest de 10°, precum și un sistem de montare înclinat la 10° și 18°, cu orientare spre sud. CONSOLE+ Utilizare: Montare pe acoperiș plan sau la sol Pentru instalarea soluției noastre unice și autoportante ConSole+ (CS+) nu este necesară o perforare a acoperișului, motiv pentru care această soluție este perfectă pentru instalările pe acoperiș plan sau la sol. Montarea este simplă și intuitivă: montați vana, umpleți-o cu balast și înșurubați modulul solar. Construcția este atât sigură, cât și simplă și, conform cunoștințelor noastre, nu există niciun alt sistem de acoperiș plan care să se monteze mai rapid. CS+ și-a demonstrat eficiența timp de peste 20 de ani.

Renusol propune cinci sisteme de montare a instalațiilor fotovoltaice: VarioSole+, TriSole+, MetaSole+, ConSole+ și FS.

Renusol proposes five most iconic solar mounting systems: the VarioSole+, TriSole+, MetaSole+, ConSole+ and FS+.

Each of the MS+ systems is designed to save as much material as possible and do not feature continuous rails, allowing for a more flexible installation. We have also included self-cutting screws into these kits that fasten the components into the roof directly. The compact design of the MS+ reduces transport costs, saves storage space and facilitates construction site management. Additionally, the simplicity of the system means mounting is fast and smooth. FS FLAT ROOF Application: flat roof Our FS+ system is designed specifically for flat roofs with optimised statics. Thanks to the innovative rail system and aerodynamic optimisation, the FS is particularly suitable for larger flat roofs with a limited load capacity. It is fixed with a ballast and has been tested in a wind tunnel for its static security. The range consists of a 10-degree east-west system, plus a 10-degree and 18-degree tilted south-facing mounting system. CONSOLE+ Applications: flat roof or ground mounting Our unique ConSole+ (CS+) is a free-standing solution that requires no penetration to install, meaning it is perfect for flat-roof or groundmounted installations. Fitting the CS+ is unbelievably easy: place the tray in position, fill with the correct ballast and screw on the PV module. This design is both safe and straightforward and, to our knowledge, no other mounting system can be completed faster. The CS+ also has a proven history of more than 20 years’ success.

096

090

102

OIL & GAS

| orizont apropiat / near horizon

BSOG va extrage prima moleculă de gaz din Marea Neagră până la sfârșitul anului BSOG will extract the first molecule of gas from the Black Sea by year-end BOGDAN TUDORACHE

lack Sea Oil and Gas (BSOG) va finaliza primul său proiect de gaze naturale la Marea Neagră până la sfârșitul acestui an, după ce a investit aproximativ 600 de milioane de dolari în acest proiect până acum, a declarat directorul general Mark Beacom pentru Energynomics. Care sunt principalele investiții pe care BSOG le-a realizat până acum în România și când va fi extrasă din Marea Neagră prima moleculă de gaz a BSOG? Câți bani au fost investiți și care sunt următoarele investiții planificate? În prezent suntem o companie cu o singură investiție, cu un mandat foarte clar, de începere a producției de gaze din proiectul Midia Gas Development (MGD), care este primul proiect de dezvoltare a gazelor din largul Mării Negre aparținând României din ultimii 30 de ani. Acum suntem în faza de execuție a proiectului MGD și am ajuns la un progres de 70%. Instalarea conductei submarine, a structurii de susținere a

Am investit până acum 200 de milioane de dolari în activități de explorare, iar proiectul MGD mai presupune investiții suplimentare de 400 de milioane de dolari.

We have so far invested $200 million in exploration activities and the MGD Project involves additional investments of $400 million.

lack Sea Oil and Gas (BSOG) will complete its first gas project at the Black Sea by the end of this year, while investing up to now about 600 million USD in the project, Mark Beacom, CEO of the company told Energynomics.

What are the main investments BSOG has developed in Romania so far, and when will BSOG’s first gas molecule be extracted from the Black Sea? How much money have been invested and what are the details of the future planned investments? We are currently a single asset company with a very clear mandate, to start producing gas from the MGD Project, which happens to be the 1st new offshore gas development project in the Romanian Black Sea to be built in over 30 years, by the end of 2021. We are now in the execution phase of the MGD Project and so far, we reached an overall completion of 70%. Laying the subsea pipeline, installing the jacket at Ana location and uncrossing the shore area with the gas pipeline are already completed. The outlook for the following period includes completing the fabrication of the Ana topside, the installation of the topside onto the jacket at the Ana location in the Black Sea and drilling of the five production wells. The remainder of the onshore activities, including the Gas Treatment Plant and onshore pipeline, are expected to be completed by Q4 2021 with the first production of gas expected to occur in Q4 2021. The XV Midia Shallow block concession holders have so far invested $200 million in exploration activities and the MGD Project involves additional investments of $400 million until its completion. Additionally, BSOG is investigating the potential use of the MGD Project infrastructure to accommodate other producers’ gas discoveries and to pursue green energy projects both during and after the production life of the Ana and Doina gas fields in the MGD Project. How is the new price of gas going to evolve in the short to mid-term, and how is it going to affect your IRR or any other companies’ in this field? Gas price forecasting involves solving a very complex interaction between supply and demand

platformei pe locația Ana și subtraversarea țărmului cu conducta de gaze sunt deja finalizate. Perspectivele pentru perioada următoare includ finalizarea fabricării platformei de producție Ana, instalarea ei pe locația Ana din Marea Neagră și forarea celor cinci sonde de producție. Restul activităților terestre, inclusiv construirea stației de tratare a gazelor și instalarea conductei terestre, ne așteptăm să fie finalizate până în trimestrul IV al anului 2021, prima producție de gaze fiind estimată tot pentru trimestrul IV anul acesta. Titularii perimetrului XV Midia – Zona de Apă de Mică Adâncime au investit până acum 200 de milioane de dolari în activități de explorare, iar proiectul MGD presupune investiții suplimentare de 400 de milioane de dolari până la finalizarea acestuia. În plus, BSOG investighează posibilitatea utilizării infrastructurii proiectului MGD pentru a găzdui descoperirile altor producători de gaze și urmărește dezvoltarea de proiecte de energie verde atât în timpul, cât și după epuizarea zăcămintelor de gaze Ana și Doina din proiectul MGD.

regionally and globally and we are hugely impacted by the price level and its uncertainty. It’s part of the risk investors take when looking to fund a project. However, before determining to start an investment, all the investments that are anticipated to be made including all the exploration costs must be repaid using the anticipated revenues from gas sales after deducting taxes, royalties and operating costs. Gas pricing estimations are a very significant part of these evaluations and investors are very concerned when politics are part of the pricing equation.

Cum va evolua prețul gazelor naturale pe termen scurt și mediu și cum va fi afectată rate de recuperare a investiției (IRR) pentru BSOG, dar și pentru orice altă companie din acest domeniu? Estimarea prețului gazelor naturale implică rezolvarea unei interacțiuni foarte complexe între cerere și ofertă la nivel regional și global și suntem foarte afectați de nivelul prețurilor și de incertitudinea acestuia. Acest lucru face parte din riscul pe care și-l asumă investitorii atunci când intenționează să finanțeze un proiect. Cu toate acestea, înainte de a decide realizarea unei investiții, toate cheltuielile anticipate, inclusiv costurile de explorare, trebuie rambursate din veniturile estimate provenind din vânzările de gaze după deducerea impozitelor, a redevențelor și a costurilor de operare. Estimarea prețului gazelor reprezintă o parte semnificativă a acestor evaluări, iar investitorii devin foarte îngrijorați atunci când politica face parte din ecuația prețurilor.

Q2 2021

OIL & GAS

| orizont apropiat / near horizon Ce ar trebui să facă România, având în vedere că există numeroase noi conducte de gaze în construcție, care urmează să fie lansate în curând? Care este opinia dumneavoastră despre viitorul conductei BRUA și rolul acesteia în exporturile românești? BSOG crede cu tărie că România, în special în calitate de producător de gaze de top din UE, ar trebui să se asigure că are o conectivitate excelentă la rețelele internaționale. Gazele naturale sunt un combustibil de tranziție și este în interesul economic al României ca gazele sale naturale să fie principala sursă de energie înainte de a nu mai exista cerere pentru acestea. Care este statutul actual al legislației offshore și cum ar trebui modificată pentru a satisface nevoile investitorilor? Când legea a fost adoptată la sfârșitul anului 2018, au fost incluse dispoziții fiscale care nu numai că au subminat toate asigurările guvernelor succesive și au încălcat dispozițiile de stabilitate prevăzute în lege, dar erau atât de agresive încât au fost ostile investițiilor. După adoptarea acestor dispoziții, guvernele ulterioare au recunoscut această problemă și au promis să facă modificări pentru a încerca să convingă investitorii să reconsidere investițiile în offshore‑ul României. Având în vedere perioada limitată în care gazele vor fi acceptate drept combustibil de tranziție și termenul în-

What should Romania do, considering there are a lot of new pipelines of gas in construction to be launched soon into operation? What is your opinion about the BRUA pipeline’s future and its role in Romanian exports? BSOG firmly believes that Romania, in particular as one of EU’s largest gas producers, should ensure it has excellent connectivity to international grids. Gas is a transition fuel and it is in Romania’s best economic interests that its gas should be the energy of choice before gas is no longer in demand. What is the current status of the offshore law and how should it be amended to satisfy investors’ needs? When the law was passed late in 2018 there were fiscal provisions included that not only undermined all assurances by successive governments and breached stability provisions that were enshrined in law but were so aggressive to be hostile to investment. Following the passing of these provisions subsequent governments have recognized this issue and have promised to make amendments to try and persuade investors to reconsider investing in Romania’s offshore. Given the limited period that gas will be accepted as a transition fuel, and the long lead times for offshore development, BSOG’s view is that the government should act quickly and decisively to remove the Supplemental tax provisions entirely.

delungat pentru punerea în producție a unui zăcământ de gaze în largul mării, BSOG consideră că guvernul ar trebui să acționeze rapid și decisiv pentru a elimina în totalitate taxarea suplimentară. Cum ar trebui România să profite de resursele sale de gaze naturale și de rolul lor de “combustibil de tranziție”, abia acceptat de Comisia Europeană, mai ales ținând cont că avem o birocrație bine-cunoscută și o tradiție în a întârzia proiectele? În afară de corectarea regimului fiscal, este puțin probabil ca orice modificare semnificativă a sistemului de reglementare care a creat astfel de întârzieri semnificative să afecteze dezvoltarea zăcămintelor de gaze, ținând cont de puținul timp rămas pentru ca gazele să mai fie considerate combustibil de tranziție. Cu toate acestea, există noi oportunități de energie verde pentru România, cum ar fi proiectele de energie eoliană dezvoltate în largul mării și proiectele pe hidrogen, care necesită o nouă legislație și norme de reglementare pentru a fi puse în aplicare. Ar trebui depus un efort concertat pentru a elimina obstacolele inutile și pentru o focalizare asupra eficienței și a ceea ce statul are cu adevărat nevoie pentru a proteja interesele țării, prin adoptarea unor măsuri legislative și de reglementare cât mai curând posibil, înainte ca România să ajungă în urma celorlalte țări UE.

România, în special în calitate de producător de gaze de top din UE, ar trebui să se asigure că are o conectivitate excelentă la rețelele internaționale.

Romania, in particular as one of EU’s largest gas producers, should ensure it has excellent connectivity to international grids. How should Romania get advantage of its newly accepted by the EC ‘gas as a transition fuel’ role, especially since we have a notorious red tape and a historic delay in projects? Other than correcting the fiscal regime, it’s unlikely that any material changes to the regulatory system that has created such significant delays will be possible for impacting gas development given the limited time frames left as a transition fuel. However, there are new green energy opportunities for Romania in terms of Offshore Wind and Green Hydrogen that still need new legislation and regulatory rules to be put in place. A concerted effort should be made to cut through needless hurdles and focus on efficiency and what the state really needs to protect the country’s interests and enact these legislative and regulatory structures immediately before Romania slips behind the rest of the EU.

În martie 2021, compania românească Grup Servicii

In March 2021, the Romanian company Grup Servicii

Petroliere a instalat prima platformă fixă de foraj din

Petroliere installed the first fixed drilling rig on the

perimetrul Ana, la peste 120 km în largul Mării Negre.

Ana perimeter, more than 120 km off the Black Sea.

Jacket-ul (baza platformei) pentru platforma fixă Ana

The jackpot (platform base) for the fixed platform Ana

a fost fabricat la Șantierul Naval al GSP din Agigea.

was manufactured at the GSP's shipyard in Agigea. The

Instalația de 1.300 de tone măsoară 101 m înălțime,

1.300-ton facility is 101 m high, of which 69 m is below

dintre care 69 m sunt sub nivelul mării. Jacket-ul va

sea level. The jackpot will support the superstructure of

susține suprastructura platformei (topside) care se află

the platform (topside) that is already built in the Agigea

deja construită în baza operațională GSP din Agigea și

GSP operational base and is due to be transported and

urmează să fie transportată și instalată în scurt timp.

installed shortly.

Grup Servicii Petroliere este constructorul principal

Grup Servicii Petroliere is the main builder of the

al primului proiect de dezvoltare pentru extracția de

first development project for the extraction of new

hidrocarburi noi din zona românească a Mării Negre. Toate

hydrocarbons from the Romanian Black Sea area.

etapele, de la design și proiectare, fabricație, transport și

All stages, from design and design, manufacturing,

până la instalarea efectivă a platformei sunt efectuate, în

transport to actual installation of the platform, are

sistem integrat, de către GSP.

carried out by the GSP in an integrated system.

Q2 2021

OIL & GAS

| stiri , / news

Claudia Griech este noul director general al E.ON Energie România La 1 mai, Claudia Griech a preluat funcția de director general al E.ON Energie România, având responsabilitatea integrală a segmentului Soluții Clienți, atât aria B2C, cât și B2B. Totodată, va îndeplini și rolul de membru al boardului E.ON România, a anunțat compania. “Într-un moment cu numeroase transformări pe piața de energie, ne vom concentra pe dezvoltarea portofoliului de soluții și produse inovative și sustenabile astfel încât să fie cât mai adaptate nevoilor clienților. Ne-am asumat, la nivelul Grupului E.ON, să ne îndreptăm eforturile către tranziția spre energia verde și voi urmări cu prioritate acest obiectiv”, spune Claudia Griech. Claudia Griech lucrează în companie din 2005, având roluri de management în zona de marketing și vânzări, iar din pozițiile deținute a coordonat cu succes transformarea segmentului B2C, în tranziția de la statutul de furnizor de energie electrică și gaze naturale la cel de furnizor de soluții energetice.

Claudia Griech is the new general manager of E.ON Energie Romania Starting with May 1, Claudia Griech took over the position of General Manager of E.ON Energie Romania, having the full responsibility of the Customer Solutions segment, both for B2C and B2B area. At the same time, she will fulfill the role of member of the E.ON Romania Board, the company announced. “At a time with many transformations in the energy market, we will focus on developing a portfolio of innovative and sustainable solutions and products so that they are best suited to customer needs.

We have undertaken, at the level of the E.ON Group, to direct our efforts towards the transition to green energy and I will pursue this objective with priority,” says Claudia Griech. Claudia Griech has been working in the company since 2005, having management roles in the area of marketing and sales, and from her positions she successfully coordinated the transformation of the B2C segment, in the transition from the status of electricity and natural gas supplier to that of solution provider.

90 de companii cer utilizarea gazului împreună cu hidrogenul 90 companies call for hydrogen blending into gas Peste 90 de companii energetice, producători de echipamente și operatori de rețele de gaze au solicitat Comisiei Europene să ia în considerare amestecul de hidrogen și gaz natural pentru regiunile din Europa care nu își pot permite încă o rețea dedicată hidrogenului. Într-o scrisoare comună, directorii executivi din industrie subliniază importanța amestecului de hidrogen ca soluție de tranziție pentru regiunile din sudul și estul UE care nu dispun de o infrastructură extinsă de gaze care să poată fi reutilizată pentru transportul hidrogenului pur. Semnatarii includ grupuri mari energetice precum Enagas, EnBW și Naturgy, precum și producători de turbine precum General Electric și Baker Hughes. Printre companii se numără producătorii de aparate de încălzire precum Bosch, Viessman și Vaillant, producătorii de pile de combustibil cu hidrogen (Hexis, Sunfire), precum și producătorii de electrolizoare (ITM Power, Lhyfe).

More than 90 energy companies, equipment manufacturers and gas network operators have called on the European Commission to consider hydrogen blending into natural gas for parts of Europe that cannot yet afford a dedicated hydrogen network. In their joint letter, the industry CEOs highlight the importance of hydrogen blending as a transitional solution for Southern and Eastern EU regions, which do not have an extensive gas infrastructure that can be repurposed to carry pure hydrogen. Signatories include energy utilities like Enagas, EnBW and Naturgy as well as turbine manufacturers such as General Electric and Baker Hughes. Others include heating appliances manufacturers like Bosch, Viessman and Vaillant, hydrogen fuel cell manufacturers (Hexis, Sunfire) as well as electrolyser manufacturers (ITM Power, Lhyfe).

OIL & GAS

| interviu / interview

Cooperarea este cheia siguranței operațiunilor offshore Cooperation is key to the safety of offshore operations

area Neagră rămâne cea mai importantă promisiune pentru industria energetică din România, atât prin resursele de hidrocarburi disponibile, cât și prin potențialul de energie eoliană. Interes există din partea investitorilor privați; rămân încă de clarificat chestiuni fiscale și de stabilitate legislativă. Tot astfel, rămân a fi limpezite obligațiile privind prevenirea incidentelor de mediu și protecția muncii. Am discutat cu Gabriela Dan, Secretar de Stat si Președinta ACROPO, pentru a descoperi că dacă ținem cont de impactul masiv pe orizontală ale acestor proiecte, lucrurile sunt cu mult mai complicate.

Dr. Gabriela Dan Secretar de Stat și Președinta ACROPO Secretary of State and President of ACROPO

Stimată doamnă Gabriela Dan, conduceți Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore (ACROPO) de doar câteva luni. Prea puțin pentru un bilanț, dar, probabil, suficient pentru o evaluare inițială. Ce ne puteți spune despre Autoritate, din punct de vedere instituțional și funcțional? Este ceea ce trebuie pentru a-și îndeplini sarcinile? Bună ziua și mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi despre ACROPO și atribuțiile Autorității! Am preluat mandatul, atribuțiile și dosarele în lucru încă de pe 9 martie, astfel încât cred că putem vorbi despre un bilanț al activității după primele 3 luni. Pe lângă responsabilitățile administrative legate de funcționarea autorității și semnarea a sute de hârtii, am abordat numeroase subiecte: stabilirea de relații de colaborare și întâlniri cu reprezentanți din Parlament, Guvern și Ministere, instituții publice, operatori petrolieri, asociații de petrolieri, ambasade și autorități competente la nivelul Uniunii Europene. Am participat la evenimente publice – mulțumesc de altfel pentru invitația din 25 martie 2021, de la Spring Cocktail!

he Black Sea remains the most important promise for the Romanian energy industry, both because of the available hydrocarbon resources and because of the wind energy potential. There is interest expressed by private investors – fiscal and legislative stability remain to be clarified. Also, the obligations on the prevention of environmental risks and workplace safety remain to be cleared. We spoke with Gabriela Dan, Secretary of State and President of ACROPO, to discover that when we take into account the massive horizontal impact of such projects, things get even much more complicated. Dear Mrs Gabriela Dan, you have been running the Competent Authority for the Regulation of Offshore Petroleum Operations (ACROPO) for only a few months. Too little for conclusions, but probably long enough for an initial assessment. What can you tell us about the Authority, institutionally and functionally? Is it what it takes to accomplish its tasks? Good afternoon and thank you for the opportunity to talk about ACROPO and the tasks of the Authority! I have taken over the mandate, the duties and the outstanding files since 9 March, so I think we can talk about a review of the work after the first 3 months. In addition to the administrative responsibilities related to the functioning of the Authority and the signing of hundreds of papers, I have addressed numerous topics: establishing collaborative relations and meetings with representatives of Parliament, Government and Ministries, public institutions, oil operators, oil associations, embassies and competent authorities at European Union level. I also attended public events – thank you for the invitation of March 25, 2021, from Spring Cocktail! Since taking office, we have tried to present our day-to-day work, as well as all the information of public interest, both on our website and on our Facebook page. Transparency is part of the priorities of my mandate, so I invite you to check the website and tell us what we could improve. Functionally, I want us to take quick steps towards digitisation, signing documents and transmitting them electronically, as well as to reduce

De la preluarea mandatului, am încercat să arătăm activitatea de zi cu zi, dar și informațiile de interes public, atât pe site cât și pe pagina noastră de Facebook. Transparența face parte din prioritățile mandatului meu, așa că vă invit să mergeți pe site și chiar să ne spuneți ce am putea ameliora. Din punct de vedere funcțional doresc să facem pași rapizi către digitalizare, semnarea documentelor în format electronic și transmiterea acestora electronic, precum și către reducerea consumului de hârtie. Trebuie totuși să ne pliem legislației în ceea ce privește arhivarea documentelor, dar și a procedurilor impuse de Guvern în relația interinstituțională. Ne putem lăuda cu un procent de 24% în ceea ce privește semnătura electronică, însă fluidizarea proceselor pentru a deveni digitale este ceva mai lentă decât mi-aș dori. Înainte de 8 martie 2021, lucram cu documente în share-drive și fluxuri de validare documente total digitalizate, fără semnături olografe și ștampilă. Sunt încântată însă că Guvernul dorește ca toate ministerele și agențiile guvernamentale să fie legate într-o singură bază de date interoperabilă prin intermediul unui cloud guvernamental și pentru aceasta 500 de milioane de euro au fost incluși în PNRR. Avem nevoie de digitalizare pentru eficientizarea tuturor proceselor și mai ales pentru a opri plimbatul hârtiilor între birouri, când totul poate fi la un click distanță. Revenind la ACROPO, aș dori să menționez că Autoritatea competentă a fost creată în baza Legii 165/2016 care reprezintă transpunerea în legislația națională a Directivei Europene privind siguranța operațiunilor petroliere offshore, așa cum a fost înțeleasă ea atunci, în 2016. Directiva europeană este în curs de ameliorare, iar noi dorim să aducem îmbunătățiri legislației pentru a permite eficientizarea activității și o aplicare cât mai bună a Directivei Europene. Suntem în acest moment în curs de reevaluarea a Legii 165/2016. ACROPO lucrează cu operatorii și proprietarii de instalații petroliere (definite ca productive și neproductive). Cheia siguranței operațiunilor este una singură: cooperarea între specialiștii noștri și operatorii/proprietarii instalațiilor productive și neproductive. Din perspectiva atribuțiilor ACROPO, sunt îndeplinite în prezent toate precondițiile pentru a fi demarate lucrări efective de exploata-

paper consumption. We must, however, bend to the legislation regarding the archiving of documents, but also to the procedures imposed by the Government in the interinstitutional relationship. We can boast with a 24% coverage of electronic signatures, but streamlining processes to become digital is a little slower than I would like. Before 8 March 2021, I was working with documents in shared drives and completely digitized validation streams for documents, with no handwritten signatures and stamps. I am delighted, however, that the Government wants all ministries and government agencies to be linked in a single interoperable database via a government cloud, and for this EUR 500 million has been included in the NRRP. We need digitization to streamline all processes and especially to stop the paper from being moved between desks when all can be just a click away.

Q2 2021

OIL & GAS

| interviu / interview re a hidrocarburilor la Marea Neagră? ACROPO a avut dintotdeauna o abordare proactivă, adică nu am stat să așteptăm să primim o documentație de evaluat, ci am fost deschiși față de operatori / proprietari pentru a le explica procesul, documentele care trebuie depuse, formatul necesar, timpul necesar pentru evaluare și corectare. ACROPO vine mai degrabă cu soluții pentru a ne asigura că operatorii / proprietarii anticipează această fază din proiect și mai ales că ei iau în calcul faza de evaluare a documentelor cu privire la pericolele majore, astfel încât aceasta să fie parte integrantă din planificarea activităților de dezvoltare a proiectelor de exploatare.

Fiecare operator / proprietar are planificare sa, iar documentațiile care sunt depuse la ACROPO nu sunt de natură a împiedica proiectele, ci au doar rolul de a ne asigura că acestea se vor desfășura în condiții de siguranță. Am fost în acest weekend pe mare, cu vaporul de cercetare al colegilor de la INCD GeoEcoMar și am putut vedea platforma fixă la nivelul sondei Ana din proiectul Midia Gas Development care a fost instalată în această primăvară. Această platformă fixă are 1.100 tone și 110 metri în înălțime, din care 69 de metri se află sub nivelul mării. Plat-

Back to ACROPO, I would like to mention that the competent authority was created under Law 165/2016 which represents the transposition into national law of the European Directive on the Safety of Offshore Operations, as it was understood then, in 2016. The European Directive is improving and we want to make improvements to the legislation to make our work more efficient and to make the European Directive as efficient as possible. We are currently in the process of reevaluating Law 165/2016. ACROPO works with operators and owners of oil plants (defined as productive and non-productive). The key to the safety of operations is cooperation between our specialists and operators/owners of productive and unproductive installations. From the perspective of ACROPO's tasks, are all the preconditions to start effective hydrocarbon exploitation on the Black Sea currently met? ACROPO has always had a pro-active approach, i.e. we did not wait to receive documentation to evaluate it, but we were open to the operators/ owners to explain them the process, what documents are to be submitted, what is the necessary format, what is the time needed for evaluation and correction. Rather, ACROPO comes with solutions to ensure that operators/owners anticipate this phase of the project and especially that they take into account the evaluation phase of documentation on major hazards so that it is an integral part of the planning of activities to develop operating projects. Each operator/owner has its planning, and the documentation that is submitted to ACROPO is not meant to hinder projects, but only serves to ensure that they are carried out safely. I was at sea this weekend, with the research boat of colleagues from INCD GeoEcoMar and I could see the fixed platform at Ana well in the Midia Gas Development project that was installed this spring. This fixed platform weighs 1,100 tons and is 110 meters tall, 69 meters below sea level. The platform has been fixed by beating pillars that provide its foundations and stability. Another topside structure will be placed above this platform. The evaluation of the documentation received by ACROPO for such operations shall be followed by

forma a fost fixată prin baterea unor piloni care asigură fundațiile și stabilitatea. Deasupra acestei platforme se va poziționa o altă structură (topside). Evaluarea documentației primită de ACROPO pentru asemenea operațiuni este urmată de inspecții, pentru a ne asigura de conformitatea elementelor analizate la birou. V-ați implicat în dezbaterile publice cu privire la potențialul eolian offshore al României. Va avea ACROPO responsabilități directe și în asemenea proiecte? Experiența mea profesională și timpul petrecut în dezvoltarea proiectelor de eoliene offshore în largul Franței, dar și în alte zone geografice, m-au îndemnat să mă implic pentru a ajuta la dezvoltarea proiectelor de eolian offshore. În mai multe rânduri, am abordat numeroși comisari europeni pe care-i întâlneam la congrese internaționale pentru a-i întreba de ce România nu apărea pe harta proiectelor de eolian offshore. Răspunsul era clar: context politic instabil și defavorabil. Acum însă, în programul actual de guvernare, regăsim ambiții și obiective asumate de guvern, iar la nivel parlamentar există dorința de a crea un cadru legislativ stabil și predictibil. Este evident că România trebuie sa-și asume tranziția energetică într-o manieră activă, prin încurajarea exploatărilor de gaz care vor face tranziția către resurse regenerabile de tip eolian offshore. ACROPO dorește să facă parte din acest proces de tranziție energetică, iar implicarea noastră în proiectele de exploatare a gazelor și dezvoltarea proiectelor eoliene offshore se va face în limita atribuțiilor legislative și bineînțeles a experienței consilierilor noștri. Avem în mod cert experiența offshore, a dezvoltării proiectelor și a siguranței operațiunilor. Acest lucru nu va trebui reinventat, ci doar adaptat de la hidrocarburi, la eolian offshore. În acest sens, am participat deja la o discuție în Parlamentul României și am inițiat colaborări interinstituționale. Hidrocarburi și eolian – orice proiect la Marea Neagră depinde de Planul de amenajare a spațiului maritim. În ce stadiu se găsește acest document? Mă bucur că abordați acest subiect, care a făcut parte dintre prioritățile mele în aceste aproape trei luni de activitate. Pe scurt, ACROPO face parte din Comitetului de amenajare a spațiului mari-

inspections to ensure compliance with the items analysed from our desk. You have become involved in public debates about Romania's offshore wind potential. Will ACROPO have direct responsibilities in such projects? My professional experience and the time I spent developing offshore wind projects off France, as well as in other geographical areas, have prompted me to get involved to help develop offshore wind projects. On several occasions, I approached many European Commissioners that I met at international congresses to ask them why Romania did not appear on the map of offshore wind projects. The answer was clear: unstable and unfavourable political context. Now, however, in the current programme of government, we find ambitions and objectives undertaken by the government, and at the parliamentary level, there is a desire to create a stable and predictable legislative framework. Romania must take on the energy transition in an active manner by encouraging the gas operations that will make the transition to offshore renewable wind resources. ACROPO wants to be part of this energy transition process, and our involvement in gas projects and the development of offshore wind projects will be within the limits of the legislative tasks and of course of the experience of our advisers. We certainly have offshore

Am propus colegilor din ACROPO un calendar de activități ambițios, menit să contribuie, pe de o parte, la eficientizarea și sporirea dinamicii Autorității și, pe de altă parte, la consolidarea unei viziuni sistematice în activitățile de monitorizare, evaluare și îndrumare pe care le realizăm.

I have proposed to our colleagues in ACROPO a timetable of ambitious activities aimed at contributing, on the one hand, to the efficiency and enhancement of the dynamics of the Authority and, on the other hand, to strengthening a systematic vision in our activities of monitoring, evaluation and guidance.

Q2 2021

OIL & GAS

| interviu / interview tim, conform HG 406/2017, prin care s-a aprobat Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența nominală a membrilor Comitetului de amenajare a spațiului maritim. ACROPO a dorit să se implice în cadrul acestui Comitet încă din 2019. În urma discuțiilor și întâlnirilor cu MDLPA, am înțeles de ce acest Comitet nu a fost convocat niciodată și nu a putut lucra pentru a definitiva Planul de amenajare a spațiului maritim. Este o situație ciudată, iar problema pornește de la HG 406/2017 care definește componența nominală a Comitetului. Când spun componență nominală, spun că au fost puse în Anexa HG-ului, persoane cu nume și prenume! Aceste persoane nu mai fac parte din ministere sau din instituțiile din care făceau parte în 2017. O situație halucinantă pentru mine, chiar dacă știam că legislația este dezastroasă.

Avem în mod cert experiența offshore, a dezvoltării proiectelor și a siguranței operațiunilor. Acest lucru nu va trebui reinventat, ci doar adaptat de la hidrocarburi, la eolian offshore.

We certainly have offshore experience in project development and operationssafety. This will not have to be reinvented but only adapted from hydrocarbons to offshore wind. Acest exemplu este unul tipic despre cum să blochezi un proiect important de dezvoltare pentru România. A fost o hotărâre de guvern făcută cu rea intenție? Nu știu exact, însă am transmis către cabinetul Viceprim-ministrului și către Secretariatul General al Guvernului situația cu privire la Comitetul de amenajare a spațiului maritim. Am transmis și susținerea noastră pentru inițiativa de schimbare a HG pe care o inițiază MDLPA pentru a permite întrunirea acestui mult așteptat Comitet. Pot spune că echipa de la MDLPA a lucrat, deși Comitetul nu s-a întrunit, și sunt convinsă că de îndată ce reparăm greșeala făcută de guvernarea din 2017-2018, vom putea finaliza Planul de amenajare a spațiului maritim, printr-o colaborare interinstituțională eficientă. Primul pas pentru realizarea Planului de amenajarea a spațiului maritim o reprezintă inventarierea activităților existente. Posibilele activități, utilizări și interese pot include: zonele de acvacultură; zo-

100

experience, in project development and operations safety. This will not have to be reinvented but only adapted from hydrocarbons to offshore wind. In this respect, I have already participated in a discussion in the Romanian Parliament and initiated interinstitutional collaborations. Hydrocarbons and wind – any project in the Black Sea depends on the Maritime Spatial Planning Plan. What stage is this document at? I am glad that you addressed this subject, which has been one of my priorities in these nearly three months of work. In short, ACROPO is part of the Maritime Planning Committee, according to HG 406/2017, which approved the Regulation on the organisation, operation and nominal composition of the members of the Maritime Planning Committee. ACROPO wanted to be involved in this committee as early as 2019. Following discussions and meetings with MDLPA, I understood why this Committee has never been convened and could not work to finalise the Maritime Spatial Planning Plan. It is a strange situation, and the problem starts with HG 406/2017 itself which defines the nominal composition of the committee. When I say nominal composition, I say that they have been put in the Annex of the HG, people with their first and last names! These individuals are no longer working in the ministries or institutions of which they were members in 2017. A hallucinatory situation for me, even though I knew the legislation was disastrous. This is a typical example of how to block an important development project for Romania. Was it a government decision made maliciously? I do not know exactly, but I have forwarded to the Deputy Prime Minister's Office and the General Secretariat of the Government the situation regarding the Maritime Planning Committee. We have also conveyed our support for the HG change initiative that MDLPA has initiating to allow for the meeting of this long-awaited committee. I can say that the MDLPA team has been working, although the committee has not, and I am convinced that once we fix the mistake made by the 20172018 government, we will be able to complete the Maritime Spatial Planning Plan through effective interinstitutional cooperation. The first step to the implementation of the Maritime Spatial Planning Plan is an inventory of exist-

nele de pescuit; instalațiile și infrastructurile pening activities. Possible activities, uses and interests tru explorarea, exploatarea și extracția țițeiului, a may include aquaculture areas; fishing areas; instalgazelor și a altor surse de energie, a mineralelor și lations and infrastructures for the exploration, exagregatelor, precum și pentru producția de energie ploitation and extraction of crude oil, gas and other din surse regenerabile; rutele de transport maritim energy sources, minerals and aggregates, as well și fluxurile de trafic; zonele de antrenament militar; as for the production of energy from renewable siturile de conservare a naturii și a speciilor și zosources; shipping routes and traffic flows; military nele protejate; zonele de extracție a materiilor pritraining areas; nature and species conservation me; cercetarea științifică; traseele cablurilor și ale sites and protected areas; raw material extracconductelor submarine; activitățile turistice; patrition areas; scientific research; routes of cables and moniul cultural subacvatic. Aceste activități pot fi submarine pipelines; tourist activities; underwater prezentate sub forma unor hărți sau atlase temacultural heritage. These activities can be presented tice, online pentru a avea distribuția spațială a in the form of thematic maps or atlases, online, activităților existente și a permite planito have a spatial distribution of existing ficarea activităților viitoare. activities and allow planning of future România trebuie să tindă căactivities. 500 de milioane de euro tre dezvoltarea activităților care Romania must aim to au fost incluși în PNRR pentru să susțină tranziția energetică și develop activities that supcloud-ul guvernamental. să țină astfel cont de dezvoltaport the energy transition and rea parcurilor de energie eoliană, thus take into account the deenergia valurilor, energia din revelopment of wind energy parks, EUR 500 million has been included in the NRRP sursa verde și energia hidrogenului. wave energy, green resource for the government Toate aceste noi activități trebuie să energy and hydrogen energy. All cloud. coabiteze cu activitățile actuale, să crethese new activities must cohabit eze posibile sinergii și să ducă la dezvoltarea with current activities, create possible syninfrastructurii locale care trebuie să răspundă nevoilor ergies and lead to the development of local infraacestor noi activități. structure that must meet the needs of these new activities. În ce fel se implică ACROPO în definirea și implementarea Planului de amenajarea a How does ACROPO engage in the definition spațiului maritim? and implementation of the Maritime Spatial În ceea ce privește implicarea ACROPO în dePlanning Plan? finirea Planului de amenajare a spațiului maritim, Regarding the involvement of ACROPO in the suntem disponibili si entuziaști pentru a contribui definition of the Maritime Spatial Planning Plan, we în baza atribuțiilor conferite de lege, atât prin imare available and enthusiastic to contribute, based plicarea consilierilor ACROPO, cât și prin experiența on the duties conferred by law, both through the mea ca doctor în geologie marină și specialistă în involvement of ACROPO advisors and through my coordonarea studiilor bibliografice, tip Desktop Stuexperience as a doctor of marine geology and spedies, realizate în industrie în cadrul proiectelor de cialist in the coordination of bibliographic studies, dezvoltare a infrastructurilor marine (Oil&Gas, eolidesktop studies, carried out in the private sector ene, cabluri electrice și cabluri de telecomunicații). in the framework of marine infrastructure develProiectele de dezvoltare Oil&Gas și eoliene pot coopment projects (Oil&Gas, wind, power cables and abita fără probleme în Marea Neagră, trebuie doar telecommunications cables). Oil&Gas and wind desă putem discuta despre viziunea de dezvoltare a velopment projects can easily cohabit in the Black Mării Negre într-o manieră inclusivă care să permită Sea, we just need to be able to discuss the Black dezvoltarea regiunii, crearea unei noi infrastructuri Sea development vision in an inclusive way that și a noi locuri de muncă. Noi vom fi aici pentru a ne allows the region to develop, create new infraasigura că operațiunile offshore sunt realizate în structure and jobs. We will be here to ensure that condiții de siguranță. offshore operations are carried out safely.

500

Q2 2021

OIL & GAS

| un nou început / a new beginning

Aristotel Jude

Strategie și priorități noi pentru Romgaz New strategy and priorities for Romgaz BOGDAN TUDORACHE

entru conducerea actuală a Romgaz, preluarea mandatului inițial de două luni nu a fost ușoară, mai ales că trebuia formată o nouă echipă pentru preluarea deținerilor Exxon în cadrul Neptun Deep care să rezolve parte din documentația necesară în timp-record. Însă directoratul Romgaz a reușit să depună documentația la timp, printr-un efort susținut care va continua și în următoarea perioadă, în pofida provizoratului, susține directorul general Aristotel Jude. Astfel, noua conducere a Romgaz va crea o strategie pe cinci ani, care să ”țină cont de Acordul Verde european” și de prevederile europene în materie de energie regenerabilă, susține Jude. De asemenea Jude, al cărui mandat a fost reînnoit în aprilie pentru încă patru luni, declară că Romgaz a impus noi condiții consorțiului format de contractorii proiectului Iernut, care trebuie să decidă dacă se va conforma noului termen de predare, în intervalul de două săptămâni de respiro oferit înaintea deciziei finale de reziliere a contractului. Iar de acum Romgaz are noi priorități strategice și noi indicatori de performanță. ”În situația acceptării ofertei de către Exxon, o prioritate imediată va fi negocierea contractului pentru preluarea participației acestei companii în cadrul Neptun Deep”, spune Jude. O altă prioritate o reprezintă realizarea centralei de la Iernut până la finalul anului în curs. Totodată, Romgaz va cere ANRM să-i prelungească acordurile de explorare pentru opt perimetre cu încă șase ani, întrucât acestea expiră în 2021. ”Un alt obiectiv prioritar e reprezentat de revizuirea și actualizarea strategiei de dezvoltare a Romgaz pentru următorii cinci ani, dar și asigurarea premiselor și condițiilor necesare dezvoltării activității de furnizare”, atât către clienții casnici, cât

102

or the current management of Romgaz, taking over the initial term of two months wasn't easy, especially that a new team had to be formed for taking over Exxon's stake in Neptun Deep, to solve part of the necessary documentation in record time. But Romgaz's Management Board managed to submit the documentation in time, through a sustained effort that will continue in the following period, despite the provisional nature of the mandate, claims CEO Aristotel Jude. Therefore, the new management of Romgaz will create a five-year strategy which will "take into account the European Green Deal", as well as the European provisions in the field of renewable energy, claims Jude. Also, Jude, whose term was renewed in April for four months, says Romgaz has imposed new conditions on the consortium consisting of contractors of Iernut project, which should decide whether it complies with the new delivery deadline in the two-week respite provided before the final decision to terminate the contract. And from now on Romgaz has new strategic priorities and new performance indicators. "In the event where Exxon accepts the bid, an immediate priority will be to negotiate the contract for taking over the stake of this company in Neptun Deep", says Jude. Another priority is to complete Iernut power plant by the end of this year. At the same time, Romgaz will ask NAMR to extend its exploration agreements for eight blocks by six years, as they expire in 2021. "Another priority objective is represented by the revision and update of Romgaz's development strategy for the following five years, as well as ensuring the necessary prerequisites and conditions for the development of the supply activity", to both household customers and companies, says Jude. "We want to expand the supply activity as much as possible". Another priority objective will be Halânga power plant, but by renegotiating the supplier status of GSP Power. The power plant will have a capacity of 150 MWe on gas and 50 MWe on solar, which will be integrated with green hydrogen production. "In this short term of office, it is also very important to prepare and implement a digitization strategy, so as to ensure the full digitization of the production process - well and production facilities automation,

și către companii, susține Jude. ”Dorim să extindem cât mai mult posibil activitatea de furnizare”. Un alt obiectiv prioritar va fi centrala de la Hălânga, însă prin renegocierea statului de furnizor al GSP Power. Centrala va avea o capacitate de 150 MWe pe gaz și 50 MW solar, care va fi integrată cu producția de hidrogen verde. ”Foarte importante în acest mandat scurt sunt și elaborarea și implementarea unei strategii de digitalizare, astfel încât să fie asigurată digitalizarea completă a procesului de producție – automatizare de sonde și facilități de producție, astfel încât acestea să fie monitorizate în timp real, astfel încât să ajungem la o mentenanță predictivă optimizată”, a mai spus el. Totodată, gestionarea structurii Caragele va primi un nou proiect de management, investițiile având în vedere creșterea producției actuale de 1 milion de mc pe zi, realizată de cele 20 de sonde, din care doar una operează în zona adâncă de peste 4.000 m. Astfel, alte 12 sonde de mare adâncime vor urma să fie date în exploatare. ”Dorim să înscriem proiectele viitoare ale Romgaz în cadrul pactului ecologic european și ambițiilor privind neutralitatea climatică”, a mai spus Jude. SITUAȚIA DE LA IERNUT RĂMÂNE NECLARĂ În cazul centralei de la Iernut, unde a avut loc amânarea în repetate rânduri a rezilierii contractului cu consorțiul condus de Duro Felguera, Romgaz dispune și de un plan secund, în care ar putea susține investiția singură. ”Romgaz este pregătită și pentru situația în care, după expirarea perioadei de suspendare a rezilierii, să continue prin forțe proprii, pentru a finaliza în cât mai scurt timp posibil această centrală, având în vedere riscul crescut de a pierde finanțarea din fondurile PNI, care nu este una foarte mică – vorbim de aproximativ 69 de milioane de euro”. Între timp, termenul de reziliere a fost suspendat de nu mai puțin de patru ori, pentru a permite contractorului spaniol să se refacă, acesta pretinzând costuri crescute pe perioada pandemiei, când forța de muncă a trebuit plătită, chiar dacă nu a efectuat lucrări. În cadrul ultimei amânări a rezilierii contractuale, partea spaniolă s-a angajat, printr-un memorandum cosemnat de Romgaz, că lucrările vor fi continuate, un memorandum adițional urmând a fi semnat la începutul lunii iunie. Propunerea de până acum a contractorului

so that they are monitored in real time and reach an optimized predictive maintenance", he also said. At the same time, Caragele structure will be subject to a new management project, investments being aimed to increase the current production of 1mcm per day, from the 20 wells, of which only one is operational in the deep area of over 4,000m. Therefore, other 12 deep wells will become operational. "We want to include Romgaz' future projects in the European Green Deal and ambitions on climate neutrality", Jude also said. THE SITUATION IN IERNUT REMAINS UNCLEAR In the case of Iernut power plant, where the termination of the contract with the consortium led by Duro Felguera has been repeatedly postponed, Romgaz also has a plan B, in which it could support the investment alone. "Romgaz is also ready for the situation where, after the end of the period of suspension of termination, it could continue by own forces to complete as soon as possible this power plant, given the in-

Q2 2021

OIL & GAS

| un nou început / a new beginning spaniol a fost majorarea devizelor cu 17 milioane de euro și livrarea centralei etapizat, și anume o jumătate în acest an (215 MW) și cealaltă, la mijlocul anului viitor. Între timp, guvernul a pregătit extinderea termenului până la care pot fi accesați banii proveniți din PNI până în iunie 2022. FINANȚARE PRIN EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI ȘI UN RATING NOU În cazul în care licitația pentru proiectul Neptun Deep reușește, Romgaz are în vedere obținerea unui nou rating corporativ. Compania vrea să lanseze o emisiune de obligațiuni prin care să finanțeze toate proiectele viitoare, dar nu exclude și alte forme de finanțare, cum ar fi un credit sindicalizat. ”Am înaintat la 31 martie oferta de preluare către Exxon a participației în cadrul perimetrului Neptun Deep. Așteptăm răspunsul companiei Exxon, urmând ca, în cazul în care oferta noastră este atractivă, să procedăm la negocierea contractului... Romgaz este pregătită să asigure, prin intermediul unui consorțiu de bănci, finanțarea necesară realizării acestui proiect. Plata participației va fi asigurată atât din surse proprii, cât și din surse atrase”, a spus Jude.

Foarte importante în acest mandat scurt sunt și elaborarea și implementarea unei strategii de digitalizare, astfel încât să fie asigurată digitalizarea completă a procesului de producție.

In this short term of office, it is also very important to prepare and implement a digitization strategy, so as to ensure the full digitization of the production process. Răzvan Popescu, directorul financiar al Romgaz, spune că partea de finanțare va fi condiționată de acceptarea ofertei. ”Luăm în calcul finanțarea atât din surse proprii, printr-un credit sindicalizat sau o emisiune de bonduri”, a spus el. ”Viața corporativă a Romgaz se va schimba substanțial în urma unui astfel de proiect. Facem toate modificările necesare și utile pentru a fi pregătiți să facem față unei astfel de schimbări, având în vedere că lucrurile vor fi în curs, va trebui să adaptăm strategia de dezvoltare a Romgaz”, a adăugat Jude.

104

creased risk of losing financing through NIP funds, which is not a small one - we are talking about approximately EUR 69 million". In the meantime, the termination deadline was suspended no less than four times, to allow the Spanish contractor to recover, as it claimed increased costs during the pandemic, when labor force had to be paid, even if it did not perform works. Within the last postponement of contract termination, the Spanish side committed, under a memorandum signed by Romgaz, that works would be continued, an additional memorandum following to be signed in early June. The proposal so far of the Spanish contractor was to increase the cost estimates by EUR 17 million and deliver the power plant gradually, namely half this year (215 MW) and the rest in the middle of next year. In the meantime, Government has prepared the extension of the deadline until when money coming from NIP can be accessed, until June 2022. FINANCING THROUGH BOND ISSUANCE AND A NEW RATING If the tender for Neptun Deep project is a success, Romgaz considers obtaining a new corporate rating. The company wants to launch a bond issuance through which to finance all the future projects, but does not exclude other forms of financing, such as a syndicated loan. "On March 31 we submitted to Exxon the takeover bid for the interest in Neptun Deep Block. We are waiting for Exxon's answer and if our bid is attractive, we will move to contract negotiation... Romgaz is ready to ensure, through a consortium of banks, the financing necessary to implement this project. Payment for the interest will be ensured from both own sources and attracted sources", Jude said. Răzvan Popescu, CFO of Romgaz, says that the financing part will be conditional upon accepting the bid. "We are taking into account financing both from own sources, through a syndicated loan or a bond issuance", he said. "The corporate life of Romgaz will change substantially as a result of such project. We are making all the necessary and useful changes to be ready to deal with such change, given that things will be underway, we will have to adapt the development strategy of Romgaz", added Jude.

stiri , / news | OIL & GAS Energy Policy Group și OMV Petrom cercetează captarea de CO2 „Toate mijloacele disponibile” pentru a opri finalizarea Nord Stream 2 Președintele Joe Biden nu este dispus să facă compromisuri cu privire la proiect și este „hotărât să folosească toate mijloacele disponibile pentru a preveni finalizarea Nord Stream 2”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei SUA din Berlin, Joseph Giordono-Scholz. Susținătorii conductei spun că aceasta este esențială pentru securitatea aprovizionării cu gaze a Europei, în timp ce adversarii ei doresc să oprească Nord Stream 2 din motive de mediu, geopolitice și de securitate. Reprezentanții germani încearcă să ajungă la un acord cu SUA prin concesiuni comerciale sau prin anunțarea a noi investiții germane în energie regenerabilă în UE și Ucraina. Biroul de externe al Germaniei nu a oferit comentarii. Posibilele contraoferte ale Germaniei includ investiții masive în extinderea tehnologiei hidrogenului în Ucraina, se arată în articol. O astfel de mișcare ar facilita tranziția către surse de energie nonfosile în Ucraina, care în prezent are venituri din transmiterea gazului rusesc. Guvernul ucrainean a declarat că extinderea surselor de energie regenerabile reprezintă un obiectiv major pentru țară.

Proiectul ConsenCUS, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Horizon 2020, demarează la începutul lunii mai. În calitate de membru al consorțiului, Energy Policy Group (EPG) va propune politici prin care va fi implementată foaia de parcurs a proiectului, privind promovarea tehnologiilor CCUS ca vector de reducere a emisiilor de carbon în România și UE. ConsenCUS este un proiect de cercetare aplicată în domeniul tehnologiei de captare, utilizare și stocare a carbonului (CCUS), ce va fi desfășurat la nivel european în intervalul 2021-2024. În România, un proiect pilot va fi implementat la rafinăria Petrobrazi a companiei OMV Petrom. Obiectivul proiectului ConsenCUS constă în propunerea unei foi de parcurs pentru un viitor cu emisii net zero în sectorul industrial. Partenerii angrenați în acest proiect, prin specificul activității lor, acoperă întregul lanț valoric al dioxidului de carbon. Aceștia vor colabora timp de patru ani pentru a forma un cluster neutru din punct de vedere al emisiilor de carbonul, grație inovațiilor pe care le vor pune în practică.

”All available means” to stop completion of Nord Stream 2 pipeline President Joe Biden is not willing to compromise on the project and is “determined to use all available means to prevent the completion of Nord Stream 2,” U.S. Berlin embassy spokesman Joseph Giordono-Scholz said. Proponents of the pipeline say it is key to Europe’s gas supply security, while opponents want to stop Nord Stream 2 on environmental, geopolitical and security grounds. German representatives are exploring whether concessions on trade issues or the offer of German investments in renewable energy in the EU and Ukraine could appease the U.S. Germany’s foreign office did not comment on the reports. Germany’s possible offers include massive investments in the expansion of hydrogen technology in Ukraine, the article says. Such a move would facilitate the transition to non-fossil energy sources in the country, which currently generates income from the transmission of Russian gas. The Ukrainian government has declared the expansion of renewable energy sources as a major goal for the country.

Energy Policy Group and OMV Petrom to pilot CO2 capture The EU-funded ConsenCUS project, funded by the Horizon 2020 program, starts in early May. As a Member of the consortium, the Energy Policy Group (EPG) will propose policies to implement the project roadmap, on promoting CCUS technologies as a carbon reduction vector in Romania and the EU. ConsenCUS is an applied research project on carbon capture, use and storage (CCUS) technology, which will be carried out at European level from 2021 to 2024. In Romania, a pilot project will be implemented at the Petrobrazi refinery of OMV Petrom. The aim of the ConsenCUS project is to propose a roadmap for a zero-emission future for industry. The partners involved in this project, by their specific activity, cover the entire carbon value chain. They will work together for four years to form a carbonneutral cluster, thanks to the innovations they will put in place.

Q2 2021

OIL & GAS

| eveniment / event

Acordul ecologic european aduce hidrogenul în prim-plan The European Green Deal puts hydrogen in the foreground

niunea Europeană are nevoie de un cadru de reglementare unitar și stimulativ, dacă vrem să avem hidrogenul verde cât mai repede în aplicații economice pe scală largă și nu doar în discuții teoretice, a susținut Cătălin Stancu, associated senior expert, Horvath & Partners, în cadrul conferinței “Proiectul Hidrogen – dezbaterea pentru România”, organizată de Energynomics. “Suntem într-o logică complet diferită, și asta cumva vine în special din zona de politici generale europene. Green Deal-ul aduce hidrogenul în prim-plan”, a subliniat Cătălin Stancu. ”E clar că avem nevoie și în România de un cadru de reglementare stimulativ, cadru care nu există nici la nivelul Uniunii Europene. E nevoie și de o logică economică – dacă ne uităm la costuri, este greu să vorbim de hidrogen verde în condițiile în care avem nevoie Hidrogenul poate rezolva să menținem competitivitatea ecoproblemele legate de creșterea nomică, este nevoie de mecanisme de capacităților RES. stimulare și de utilizarea finanțării din fonduri europene. Hidrogenul este o Hydrogen can solve the șansă inclusiv pentru industria energeproblems of increasing RES capacities. tică, el poate rezolva în bună măsură problemele legate de creșterea capacităților RES. Nu avem cum să avem competitivitate economică în industria din România, dacă nu avem energie la un preț care să o permită”, a mai spus el. Autoritățile române anunță că au în plan realizarea unei strategii naționale pentru utilizarea hidrogenului în energie, industrie și transporturi. “Ne uităm atent la strategiile de hidrogen elaborate de alte țări și dorim ca la nivelul României să avem o strategie națională, pentru a oferi pârghiile necesare actorilor din piață pentru a se dezvolta în acest sector”, a spus Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei. Potrivit acestuia, strategia pentru hidrogen va fi elaborată separat față de strategia energetică, întrucât această nouă resursă va fi utilizată și în alte domenii.

106

he European Union needs a single and stimulative regulatory framework if we want to have green hydrogen as quickly as possible in large-scale economic applications and not just in theoretical discussions, said Cătălin Stancu, associated Senior Expert, Horvath & Partners, during the online conference “Project Hydrogen – the Romanian debate”, organized by Energynomics. ”We are in a completely different logic, and that somehow comes in particular from the area of general European policies. The Green Deal brings hydrogen to the foreground”, said Cătălin Stancu. ”It is clear that we also need in Romania a stimulative regulatory framework, something that does not exist at the EU level either. There is also a need for economic logic – looking at costs, it is hard to speak about green hydrogen when we need to maintain economic competitiveness; there is a need for incentive mechanisms and the use of financing from European funds. Hydrogen is also an opportunity for the energy industry, as, to a large extent, it can solve the problems of increasing RES capacities. We can’t have economic competitiveness in the Romanian industry if we don’t have energy at a price that would allow it,” he added. The Romanian authorities announce they plan to implement a national strategy for the use of hydrogen in energy, industry and transport. “We are monitoring carefully the hydrogen strategies developed by other countries and we want Romania to have a national strategy to offer the necessary levers for market actors to develop in this sector”, said Dan Drăgan, state secretary in the Romanian Ministry of Energy. According to him, the hydrogen strategy will be drafted separately from the energy strategy, as this new resource will be used in other areas as well. He underlined a special service dedicated to the new hydrogen technologies would be organized within the Ministry of Energy and a first step would be to monitor the projects and intentions on the market, a move the ministry would launch in the forthcoming period. With the Green Deal, the interest in hydrogen has strongly intensified in Romania. Unfortunately, we do not control the momentum, even if everyone is talking about hydrogen”, considers Ioan Iordache, Executive Director of the Association for Hydrogen Energy in Romania. ”At the National Institute for Research and Development for Cryogenic and Isotopic Technologies – ICSI, we can offer technical solutions and

El a precizat că, în cadrul Ministerului Energiei, va fi organizat un serviciu special dedicat noilor tehnologii bazate pe hidrogen, iar un prim pas va fi un screening al proiectelor și intențiilor existente în piață, demers pe care ministerul îl va lansa în perioada următoare. “Odată cu Green Deal-ul, și interesul pentru hidrogen s-a amplificat puternic în România. Din păcate, momentul nu ne aparține, chiar dacă toată lumea vorbește de hidrogen”, crede Ioan Iordache, director executiv la Asociația pentru Energia Hidrogenului din România. ”La ICSI, putem oferi soluții tehnice și avem background, inclusiv în stocarea hidrogenului. Am făcut parte dintr-un proiect european în care am realizat o hartă a stocării hidrogenului, în caverne de sare. Țara noastră dispune de capabilități pe care le putem folosi. În plus, asociația încearcă să adune în jurul ei comunitatea științifică din România”, a mai spus el. ”Hidrogenul, ca orice tehnologie nouă, nu poate produce bani imediat, ci trebuie să treacă prin niște etape, să se maturizeze, așa încât acest sector bazat pe hidrogen să-și arate roadele”, a mai spus el. Tranziția către hidrogen trebuie efectuată etapizat, a declarat Mihai Aniței, președintele federației producătorilor din industria chimică Metachim. ”Știm că astăzi prețul carbonului este de 40 de euro. Toată industria, și în special industria chimică, plătește foarte multe milioane de tone de carbon. România este destul de în urmă, iar tranziția aceasta bruscă către

Nu avem cum să avem competitivitate economică în industria din România, dacă nu avem energie la un preț care să o permită..

We can’t have economic competitiveness in the Romanian industry if we don’t have energy at a price that would allow it. CĂTĂLIN STANCU Associated Senior Expert, Horvath & Partners

we have the knowledge, including in hydrogen storage. We were part of a European project in which we made a map of hydrogen storage in salt caverns. Our country has capabilities that we can use”, he added. “Hydrogen, like any new technology, cannot produce money immediately, but it must evolve through some stages, mature so that the hydrogen sector can pay off. Hydrogen is not only an economic element but an important and integrated element of the energy sector”, he also said. The transition to hydrogen should be taken step by step, Mihai Aniței, president of the chemical industry producers federation Metachim said. “We know that today the price of carbon is 40 euros. All the industry, and the chemical industry, in particular, is paying many millions of tons of carbon. Romania is

Q2 2021

OIL & GAS

| eveniment / event hidrogen poate distruge o mare parte din industrie, dacă nu o facem etapizat. Este nevoie de fonduri direcționate – atât pentru producție, cât și pentru stocare și transport”, a susținut Mihai Aniței. La rândul său, Dumitru Coman, CTO al Chimcomplex, a afirmat că ”ținta pentru anul 2050, de a avea o decarbonizare reală, poate fi realizată prin eficiență și prin integrarea energiei și chimiei hidrogenului”. Chimcomplex are în exploatare o producție de hidrogen la Onești și Râmnicu Vâlcea cu cel mai mic consum specific pentru hidrogenul produs din apă – doar 1,3 kWh/kg – de aproximativ 40 de ori mai mic decât consumul specific al electrolizei directe. “De asemenea, putem oferi o decarbonizare totală sau parțială printr-un flux integrat de energie și chimie a hidrogenului”, a subliniat Coman.

Se discută deja de o societate a hidrogenului, nu doar de o economie a hidrogenului..

There is already this conversation about a hydrogen society, not just a hydrogen economy. IOAN IORDACHE Director executiv, Asociaţia pentru Energia Hidrogenului din România Executive Director of the Association for Hydrogen Energy in Romania

Hidrogenul poate aduce reduceri însemnate de costuri, dar și ale emisiilor de noxe, în toate industriile, crede Petru Rușeț, director executiv al Siemens Energy. ”Siemens Energy investește extrem de mult în «sector coupling» (combinare sectorială), în toate tehnologiile care se adună în jurul zonei de energie verde și hidrogen, și partea de electro-chimie. E clar că chimia poate aduce un plus și o profitabilitate mult mai mare în utilizarea hidrogenului”, a spus Petru Rușeț. Mihai Guștiuc, directorul general al Tehnoing Consult, reprezentanta Solar Turbines pentru România, a prezentat portofoliul companiei. Solar Turbines a fost unul din pionierii utilizării hidrogenului, iar acum ”totul depinde de evoluția mondială a utilizării hidrogenului. În ceea ce privește rețelele de distribuție de gaze în amestec cu hidrogen, suntem deja implicați în două proiecte-pilot, unul în Italia, altul în Germania. În Italia se dorește transportul a până la 10% hidrogen în combustibil, proiectul urmând să fie pus în funcțiune în trimestrul 4 al anului 2021. Celălalt proiect, din Germania, unde va fi instalat un Titan 130, e mult mai promițător, întrucât va permite un amestec de

108

quite behind, and this sudden transition to hydrogen can destroy a large part of the industry if we do not phase it. Targeted funding is needed – both for production, storage, and transport”, pleaded Mihai Aniței. At turn, Dumitru Coman, CTO Chimcomplex, considers ”the 2050 target of real decarbonization can be achieved through efficiency and by integrating hydrogen for energy and chemistry”. Chimcomplex is operating a hydrogen production in Onești and Râmnicu Vâlcea with the lowest specific consumption for hydrogen produced from water – only 1,3 kWh/kg – about 40 times lower than the specific consumption of direct electrolysis. “We can also provide full or partial decarbonization through integrated energy and chemical hydrogen flow”, underlined Coman. Hydrogen can bring considerable cost savings, but also emissions reductions, across all industries, claims Petru Rușeț, Managing Director of Siemens Energy Romania. ”Siemens Energy invests a great deal in sector coupling, in all technologies that gather around the green energy and hydrogen area, and the electro-chemistry part. It is clear that chemistry can bring much greater added value and profitability in the use of hydrogen. Methanol is one of the drivers that will develop the petrochemical industry in the future”, said Petru Rușeț. Mihai Guștiuc, General Director Tehning Consult, the representative of Solar Turbines for Romania, presented the portfolio of the company. Solar Turbines was a pioneer in the use of hydrogen, and now “everything depends on the global evolution of hydrogen use. Concerning hydrogen-blended gas distribution networks, we are already involved in two pilot projects, one in Italy and the other in Germany. Italy wants to transport up to 10% of hydrogen in the fuel, with the project to be put into operation in Q4 2021. The other project, in Germany, where a Titanium 130 will be installed, is much more promising as it will allow a 20% mixture of hydrogen. The project will be put into operation by the end of 2022”, said Mihai Guștiuc. One of the main goals Renovatio has in the hydrogen sector is to decarbonize transport by facilitating the charging of future hydrogen-based vehicles at various points in Romania, Alexandru Teodorescu, Managing Partner Renovatio, said. “We thought it was not enough just to provide the e-charging stations for cars, we want to focus on all the alternative fuels. This is how we plan to develop alternative fuel service stations, including the CNG, power and,

hidrogen în proporție de 20%. Proiectul va fi pus în funcțiune la finalul anului 2022”, a mai spus Mihai Guștiuc. Unul din obiectivele principale pe care Renovatio le are în domeniul hidrogenului este de a decarboniza transportul, prin facilitarea încărcării viitoarelor mașini bazate pe hidrogen în diverse puncte din România, a spus Alexandru Teodorescu, managing partner la Renovatio. ”Am considerat că nu este suficient doar să oferim încărcarea electrică pentru mașini, dorim să ne focusăm pe tot ce înseamnă combustibili alternativi. Astfel, avem în plan dezvoltarea de stații de servicii pentru combustibilii alternativi, care să includă CNG, electricitate și, în viitor, hidrogen – care se va preta mai ales pentru transportul greu, unul din cei mai mari poluatori”. Renovatio vrea să acopere lipsa unei infrastructuri de puncte de încărcare pentru hidrogen pe principalele coridoare de transport din România. ”Această dezvoltare ne-a ridicat următoarea problemă: de unde să luăm hidrogenul? Am intrat în diverse discuții privind utilizarea unei facilități de producție de hidrogen și în special de hidrogen verde. Acum doi ani am achiziționat termocentrala de la Borzești, pe care dorim să o transformăm într-un hub verde. Termocentrala a fost închisă vreme de câțiva ani, iar noi dorim să o retehnologizăm pentru a produce energie cu emisii cât mai mici. Bineînțeles, avem în plan și dezvoltarea unor proiecte regenerabile în zonă – atât eolian, cât și fotovoltaic. Aceste proiecte vor fi legate direct la un electrolizor de 15-20 MW, pentru a produce hidrogen verde, pe care să-l utilizăm în viitoarele proiecte de electromobilitate, dar și pentru viitoarele turbine pe gaz pe care le vom instala în cadrul centralei de la Borzești”, a mai spus el. Acum, Renovatio așteaptă reglementările din domeniu. “Există un normativ foarte vechi pentru dezvoltarea de stații pe hidrogen, sperăm ca la fel ca în cazul CNG, el să fie actualizat cât mai curând, pentru a putea începe deja proiectarea, autorizarea și construcția rapidă a acestor stații”, a spus Alexandru Teodorescu. Conferința “Proiectul Hidrogen – dezbaterea pentru România” a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri Chimcomplex, Horvath & Partners, Kawasaki Gas Turbines Europe, Metachim, Renovatio, Siemens Energy, Solar Turbines. S-au înscris pe platforma MyConnector pentru a participa la dialog peste 300 de persoane.

in the future, hydrogen – which will be used mainly for heavy transport, one of the biggest polluters”. Renovatio wants to respond to the lack of a charging points infrastructure for hydrogen on the main transport corridors in Romania. “This development has raised the following problem: where to take hydrogen from? We have entered into various discussions on the use of a hydrogen production facility and, in particular, green hydrogen. Two years ago we purchased the thermal power plant in Borzești, which we want to convert into a green hub. The thermal power plant has been shut down for several years, and we want to upgrade it to produce energy with the lowest emissions possible. Of course, we are also planning to develop renewable projects in the area – both wind and photovoltaic. These projects will be directly linked to a 15-20 MW electrolysis unit to produce green hydrogen, to be used in future electromobility projects, but also for the future gas turbines that we will install at the Borzești plant,” he said.

Suntem pregătiți să promovăm producția de energie prin turbine de gaz cu hidrogen și cu gaze naturale – să putem capta dioxidul rezultat pentru a fi ulterior integrat în produse chimice diverse.

We are ready to promote energy production through gas turbines with hydrogen and natural gas – to be able to capture the resulting CO2 and then integrating it into various chemicals. DUMITRU COMAN CTO, Chimcomplex

Now, Renovation looks forward to the regulations in the field. “There is a very old Regulation for the development of hydrogen stations, we hope that, as with the CNG, it will be updated as soon as possible so that we can already start the design, authorization, and rapid construction of these stations”, said Teodorescu. The conference “Project Hydrogen – the Romanian debate” was organized by Energynomics, with the support of our partners Chimcomplex, Horvath & Partners, Kawasaki Gas Turbines Europe, Metachim, Renovatio, Siemens Energy, Solar Turbines. More than 300 people registered on MyConnector platform to participate in the dialogue.

Q2 2021

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

Idei pentru introducerea hidrogenului în sectorul energetic Ideas for the introduction of hydrogen in the energy sector

sociația Energia Inteligentă a lansat, în luna mai, primul studiu din România care analizează impactul hidrogenului asupra componentelor, echipamentelor si instalațiilor sistemului de gaze din România. Studiul face parte dintr-un proiect complex privind posibilitatea injectării hidrogenului în rețeaua de transport și distribuție a gazelor naturale din țară noastră, spun autorii. Realizarea lui a fost posibilă cu sprijin financiar din partea SNTGN Transgaz SA și cu suport științific din partea Asociației pentru Energia Hidrogenului din România. Sinteza făcută publică sintetizează câteva dintre ideile cheie, unele dintre ele provenind din examinarea a “24 de proiecte din 7 țări și Uniunea Europeană”, precum și a numeroase studii teoretice, experimente științifice sau proiecte demonstrative “pentru a studia, verifica sau valida posibilitatea injectării hidrogenului în rețeaua de gaze naturale”. Într-o conferință de presă, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, și Ioan Iordache, vicepreședinte al membru al Asociației pentru Energia Hidrogenului din România, au expus și au dezbătut concluziile studiului împreună cu participații, între care reprezentanți ai Ministerului Energiei, ai companiilor active în domeniu (OMV Petrom, Romgaz etc), ai furnizorilor de tehnologie ai firmelor de consultanță.

TREI ROLURI PENTRU HIDROGEN Evaluând perspectivele dezvoltării unei infrastructuri de înmagazinare, transport și distribuție a hidrogenului prin conducte pe teritoriul României, autorii studiului au propus mai multe scenarii care țin cont de numeroase aspecte științifice, tehnice, social-economice, geografice, dar și de realități naționale și internaționale. Una dintre ideile care merită reținute este că, din multe motive, hidrogenul

110

he Intelligent Energy Association in May launched the first study in Romania that analyzes the impact of hydrogen on components, equipment and installations of the gas system in Romania. The study is part of a complex project on the possibility of injecting hydrogen into the gas transmission and distribution network in our country, the authors say. Conducting it was possible with the financial support of SNTGN Transgaz SA and with the scientific support of the Romanian Association for Hydrogen Energy. The summary made public presents some of the key ideas, some of them coming from the review of "24 projects in 7 countries and the European Union", as well as numerous theoretical studies, scientific experiments or demonstrative projects "to study, verify or validate the possibility of injecting hydrogen into the gas network". In a press conference, Dumitru Chisăliță, President of the Intelligent Energy Association, and Ioan Iordache, Vice-President and member of the Romanian Association for Hydrogen Energy, pre-

sented and debated the conclusions of the study together with the participants, including officials of the Ministry of Energy, of companies in the field (OMV Petrom, Romgaz etc.), of technology providers and consulting firms.

nu trebuie văzut ca o soluție alternativă la încălzirea locuințelor cu gaze naturale; este prea scump, este dificil de manipulat și periculos – mai ales la nivelul consumatorului final. Toate restricțiile, limitările și riscurile pe care le ridică hidrogenul pot și sunt deja controlate la nivel industrial, în sute de exemple de utilizare. Pe lângă consumul în industrie, hidrogenul poate fi o soluție și pentru transportul greu – rutier, maritim și feroviar. În fine, hidrogenul poate contribui și la rezolvarea parțială a congestiilor în tranzitul energiei electrice provenite din surse regenerabile. Acolo unde este prea scump, în termeni financiari sau de timp, să dezvolți rețeaua de transport a energiei electrice, hidrogenul poate funcționa ca vector al energiei viitorului. “Hidrogenul poate să descongestioneze anumite zone gâtuite ale rețelei de energie electrică cu costuri mai mici decât construcția de noi linii electrice, poate să compenseze volatilitatea consumului de energie și să echilibreze variabilitatea producției din surse regenerabile”, spune Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

THREE ROLES FOR HYDROGEN Assessing the prospects of developing an infrastructure for the storage, transport and distribution of hydrogen through pipelines on Romania's territory, the authors of the study have proposed several scenarios that take into account numerous scientific, technical, social-economic, geographical aspects, as well as national and international realities. One of the ideas that is worth noting is that, for several reasons, hydrogen shouldn't be seen as an alternative solution to heating homes with natural gas; it is too expensive, it is difficult to handle and dangerous - especially at the level of end-consumers. All restrictions, limitations and risks posed by hydrogen can be and are already controlled at industrial level, in hundreds of examples of use. Besides consumption in industry, hydrogen can also be a solution for heavy transport - by road, sea and rail. Finally, hydrogen can also contribute to the partial resolution of congestion in the transit of renewable energy. Where it is too expensive, in financial terms or due to the time needed to develop the power grid, hydrogen can work as a vector of the energy of the future. "Hydrogen can decongest certain choke points of the power grid at lower costs than building new power lines, can compensate for the volatility of energy consumption and balance the variability of production from renewable sources", says Dumitru Chisăliță, president of the Intelligent Energy Association. 4 DEVELOPMENT SCENARIOS We have seen the vision of large gas transmission system operators in Europe. Romania's infrastructure will have to be able to interconnect with the similar infrastructure that will be developed on the rest of the continent. For now, the authors have presented four development scenarios for hydrogen transport and distribution through pipelines on Romania's territory: • conversion of the current gas infrastructure, so that the network is used for gas

Hidrogenul permite consumatorilor de energie să obțină reduceri de costuri prin utilizarea capacităților existente de transport și stocare ale infrastructurii de gaze.

Hydrogen allows energy consumers to obtain cost reductions by using the existing transmission and storage capacities of the gas infrastructure. IOAN IORDACHE Membru al Asociaţiei Energia Inteligentă / Member of Intelligent Energy Association

Q2 2021

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

Instalaţie de producţie gaz natural Natural gas production plant

Reţea mixtă de hidrogen cu gaze naturale Mixed network for hydrogen and natural gas

Punct de injecţie hidrogen în reţeaua de gaze Injection point for hydrogen in the gas network

Exemplu de rețea de hidrogen în amestec cu gazele naturale

Stocare subterană de hidrogen și gaze naturale în caverne de sare Underground storage of hydrogen and natural gas in salt caverns

Reţea de gaze naturale Natural gas network Reţea de hidrogen Hydrogen network Reţea mixta de hidrogen și gaze naturale Hydrogen network

Stocare subterană de hidrogen în caverne de sare Underground storage of hydrogen in salt caverns Punct de separare a gazelor și de extragere a hidrogenului Gas separation and hydrogen extraction point

Example of a grid for hydrogen mixed with natural gas

Instalaţia și punct de distribuţie gaze naturale Installation and distribution point for natural gas

4 SCENARII DE DEZVOLTARE Am văzut care este viziunea însușită de marii operatori de sistem pentru transportul gazelor naturale din Europa. Infrastructura din România va trebui să se poată interconecta și ea cu infrastructura similară care se va dezvolta pe restul continentului. Pentru acest moment, autorii au expus patru scenarii de dezvoltare pentru transportul și distribuția hidrogenului prin conducte pe teritoriul României: • conversia actualei infrastructuri de gaze naturale, astfel încât rețeaua să fie utilizată pentru amestecuri ale acestora cu hidrogenul, ceea ce înseamnă, practic, transportul unui mix de hidrogen și gaze naturale • reconversia treptată a actualei rețele de transport și distribuție gaze naturale, astfel ca în cele din urmă să putem transporta doar hidrogen • conversia parțială doar a anumitor subsisteme de transport sau distribuție - aici putem avea ambele variante: subsisteme cu amestecuri de hidrogen și gaze naturale sau

112

Export de hidrogen Export of hydrogen

Export sau transport gaze naturale Export or transport of natural gas

blended with hydrogen, which basically means transporting a mix of hydrogen and natural gas • gradual reconversion of the current gas transmission and distribution network, so that in the end we can carry only hydrogen • partial conversion of only certain transmission or distribution subsystems - here we can have both options - subsystems with hydrogen and natural gas blend or micronetworks with 100% hydrogen • making completely new systems, independent of the current gas infrastructure The decision on the scenario that Romania should adopt and will adopt is strategic, which is mainly linked to politics; at the same time, this decision needs to be supported by a solid approach from a scientific and technological point of view, insisted Dumitru Chisăliță. "Hydrogen will have a future in Romania only if we replace the current amateurism with professionalism, if we carry out research, analysis activities and studies that would make this dangerous, difficult to handle and

microrețele cu hidrogen 100% • realizarea unor sisteme complet noi, independente de actuala infrastructură de gaze naturale Decizia în legătură cu scenariul pe care trebuie să îl adopte și îl va adopta România este una strategică, ce ține în principal de nivelul politic; în același timp, această decizia trebuie să fie susținută de o abordare solidă din perspectivă științifică și tehnologică, a insistat Dumitru Chisăliță. “Hidrogenul va avea viitor în România doar dacă vom înlocui amatorismul din prezent cu profesionism, dacă vom desfășura activități de cercetare, analiză și studii care să facă astfel încât acest combustibil periculos, dificil de manipulat și scump să fie acceptat și folosit în sigurul rol pe care îl poate juca în viitor, acela de vector al energiei viitorului.” MAI ESTE NEVOIE DE TESTE ÎN TEREN Demararea utilizării hidrogenului în industria energetică depinde în mare măsură de utilizarea conductelor de transport gaze naturale existente. Or, un element cheie este identificarea gradelor de toleranță la hidrogen a numeroaselor echipamente și dispozitive care se regăsesc de-a lungul rețelelor de gaze naturale. “Sunt echipamente care, dacă sunt realizate din materiale de calitate și respectă toate standardele sau procedurile din domeniu, pot tolera amestecuri de hidrogen cu gaze naturale: conducte (de distribuție și transport), garnituri, diafragme, conexiuni, armături, rezervoare, contoare, gaz-cromatografe de proces, regulatoare, dispozitive de conversie volumică, instalații casnice, arzătoare, cazane sau aragaze. Pentru alte echipamente, sunt necesare investigații suplimentare, studii mai amănunțite sau îmbunătățiri specific”, a explicat Dumitru Chisăliță referindu-se, de pildă, la turbine pe gaz, stații de compresoare, sisteme de stocare subterană, vehicule, arzătoare industriale etc. “Rețeaua din România nu seamănă cu cele din vestul Europei. A fost construită cu mai mult timp în urmă, în etape diferite, cu echipamente și materiale diferite ale căror grad de uzură, standard de calitate sau tip de utilizare nu pot fi cunoscute cu exactitate”, a subliniat el. De aceea, autorii studiului au lansat un apel pentru realizarea unei cercetări aplicate pe o conductă dezafectată din România, pentru a verifica în teren concluziile teoretice realizate la nivel european și internațional.

expensive fuel to be accepted and used for the only purpose it can play in the future, that as vector of the energy of the future". FIELD TESTS ARE NEEDED Starting to use hydrogen in the energy industry depends to a great extent on the use of the existing gas transmission pipelines. But a key element is to identify the degree of hydrogen tolerance of the numerous equipment and devices along gas networks. There is equipment that, if made of quality materials and respects all the standards or procedures in the field, can tolerate mixtures of hydrogen with natural gas: pipelines (distribution and transmission), gaskets, diaphragms, connections, fittings, tanks, meters, process gas chromatographs, regulators, volume conversion devices, household installations, burners, boilers or stoves. For other equipment, additional investigation, more detailed studies or specific improvements are needed", explained Dumitru Chisăliţă, referring, for example, to gas turbines, compressor stations, underground storage systems, vehicles, industrial burners etc.

Pentru a alimenta cu hidrogen toate imobilele din România, costul cu energia plătit în medie de un consumator casnic ar crește de 5 ori și ar trebui să folosim absolut toată apa care curge într-un an pe râurile Mureș, Olt, Siret și Tisa sau o cincime din apa Dunării!

To power with hydrogen all buildings in Romania, the cost with energy paid on average by a household consumer would increase by 5 times and we should use absolutely all the water that flows in a year on Mureș, Olt, Siret and Tisa rivers or a fifth of the Danube water! DUMITRU CHISĂLIŢĂ Președintele Asociaţiei Energia Inteligentă President of Intelligent Energy Association

"The network in Romania is not similar to those in Western Europe. It was built a longer time ago, in various stages, with different equipment and materials whose degree of wear, quality standard or type of use cannot be known exactly", he pointed out. Therefore, the authors of the study have launched a call for conducting an applied research on a de-

Q2 2021

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

3 ETAPE PENTRU INTRODUCEREA HIDROGENULUI ÎN SECTORUL ENERGETIC ”Transformarea gazului natural în hidrogen prin reformarea gazelor, însoțită de captarea și sechestrarea dioxidului de carbon, sau transformarea energiei regenerabile în hidrogen prin electroliză sunt cele două opțiuni care permit consumatorilor de energie să obțină reduceri de costuri prin utilizarea capacităților existente de transport și stocare a infrastructurii de gaze”, susține Ioan Iordache, membru al Asociației Energia Inteligentă, unul dintre autorii studiului. Acesta recomandă consultarea stakeholderilor în vederea analizei fezabilității scenariilor prezentate și alegerea aceluia care se potrivește României. Urmează apoi stabilirea unei foi de parcurs în scopul introducerii hidrogenului în sectorul gazelor naturale. La sfârșitul acestei etape exploratorii trebuie întreprinse primele măsuri necesare pentru a începe implementarea practică a unui asemenea sistem mixt hidrogen - gaze naturale. Măsurile întreprinse în această a doua etapă, de implementare, sunt de natură tehnică, legislativă, Studiul a identificat 4 posibile în special reglementare, dar nu trebuscenarii de dezvoltare. ie uitate nici aspectele de cercetareThe study identified 4 possible dezvoltare care duc la o îmbunătățire development scenarios. continuă. Cea din urmă este etapa de realizare, fazată, a infrastructurii aduse în discuție. Acest lucru va fi posibil pe baza informațiilor și cunoștințelor cumulate din studiile realizate, după apariția reglementărilor care să acopere golurile legislative existente și prin utilizarea soluțiilor tehnice identificate, testate și validate în proiecte pilot. În contextul reducerii amprentei de carbon a rețelei de gaze naturale prin trecere la una cu amestec de hidrogen sau în totalitate cu hidrogen, este necesar un cadru politic clar, previzibil și nediscriminatoriu. Este necesar să se definească un sistem de reglementare care să țină seama de condițiile specifice ale pieței, să fie asigurat accesul transparent și nediscriminatoriu la infrastructură și activități de reglementare care să nu împiedice înființarea unor piețe competitive pe termen lung. Scopul final este de a permite jucătorilor de pe piață să dezvolte modele de afaceri viabile pe termen lung, care să poată concura pe piață cu intervenții de reglementare cât mai reduse posibil.

114

commissioned pipeline in Romania, to verify in the field the theoretical conclusions at European and international level. 3 STAGES FOR THE INTRODUCTION OF HYDROGEN IN THE ENERGY SECTOR "Transforming natural gas into hydrogen by reforming gas, together with carbon capture and sequestration, or transforming renewable energy into hydrogen by electrolysis are the two options that allow energy consumers obtain cost reductions by using the existing transmission and storage capacities of the gas infrastructure", claims Ioan Iordache, member of the Intelligent Energy Association, one of the authors of the study. They recommend consultation with stakeholders in order to analyze the feasibility of the presented scenarios and choose the one that suits Romania. Then, a roadmap should be established in order to introduce hydrogen in the gas sector. At the end of this exploratory stage, the first measures must be taken to start the practical implementation of such a mixed hydrogen-natural gas system. Measures taken in this second stage, of implementation, are of technical, legislative, especially regulatory nature, but the research and development aspects that lead to continuous improvement should not be overlooked either. The last is the stage of gradual realization of the infrastructure in question. This will be possible based on information and knowledge acquired from the studies conducted, after the apparition of regulations that cover the existing legislative gaps and by using the technical solutions identified, tested and validated in pilot projects. In the context of reducing the carbon footprint of the gas network by switching to one with hydrogen blend or entirely based on hydrogen, a clear, predictable and non-discriminatory framework is needed. It is necessary to define a regulatory system that takes into account the specific market conditions, to ensure transparent and nondiscriminatory access to infrastructure and regulatory activities that do not prevent the establishment of competitive markets in the long run. The final purpose is to allow market players develop long-term viable business models that can compete in the market, with as little as possible regulatory interventions.

studiu / study | OIL & GAS

Hidrogen în Europa – coloana vertebrală European Hydrogen Backbone

operatori de sistem din 10 state europene au analizat situația rețelelor de gaze naturale pentru a pregăti tranziția către utilizarea pe scară largă a hidrogenului. A rezultat un cost estimat de 27 până la 64 de miliarde de euro, pentru a avea, în anul 2040, o rețea paneuropeană de 23.000 de kilometri de conducte capabile să transporte hidrogen. 75% din conducte ar urma să fie convertite din conducte de gaze naturale existente, iar 25% ar trebui construite de la zero. Obiectivul principal al acestui plan de acțiune este să pregătească studii viitoare care să permită ca în două decenii, hidrogenul produs pe bază de

system operators in 10 European states have analyzed the situation of gas networks to prepare transition to the large-scale use of hydrogen. It resulted in an estimated cost of EUR 27-64bn to have, in 2040, a pan-European network of 23,000 kilometers of pipelines able to carry hydrogen. 75% of the pipelines would be converted from existing gas pipelines and 25% should be built from scratch. The main target of this action plan is to prepare future studies allowing that within two decades hydrogen produced based on renewable energy be available for the large industrial areas in

Schema elementelor fizice ale infrastructurii de gaze naturale Schematic of the physical elements of natural gas infrastructure Staţiile de compresie controlează scăderile de presiune și se asigură că gazul rămâne sub presiune. Distanţele dintre staţii variază în funcţie de designul sistemului. Compression stations control pressure drops and ensure that gas remains pressurised. Distances between stations vary depending on system design.

Conductele de transport transportă gazul de la punctele de injecţie la clienţi prin conducte de oţel cu diametru mare, la presiune ridicată Transmission pipelines carry gas from injection points to customers via large-diameter, high‑pressure steel pipes.

Supapele acţionează ca „porţi” amplasate la distanţe de 8-30 km și permit operaţiuni zilnice și lucrări de întreţinere sigure. Valves act as ‘gateways’ placed at 8-30 km spacings and enable safe daily operations & maintenance works.

Staţiile de măsurare sunt amplasate în zonele de tranzit și de ieșire pentru a permite operatorilor de transport și de sistem să monitorizeze, să gestioneze și să contabilizeze gazul din conducte. Metering stations are placed at transit and exit locations to allow TSOs to monitor, manage, and account for the gas in their pipes.

Staţiile de la intrarea în orașe reduc presiunea gazului și alimentează sistemele consumatorilor finali prin intermediul reţelei de distribuţie, dacă este cazul. City gate stations reduce gas pressure levels and feed gas through to end-use systems via the distribution network if applicable.

Q2 2021

OIL & GAS

75% din conducte ar urma să fie convertite din conducte de gaze naturale existente.

75% of pipelines would be converted from existing gas pipelines.

116

| studiu / study energii regenerabile să fie disponibil pentru marile zone industriale din vestul și centrul Europei. Vorbim despre economii dezvoltate, poziționate la vest de meridianul 20, adică din Spania în Cehia, și din Suedia în Italia. Au contribuit la studiu Enagas (Spania), Energinet (Danemarca), Fluxys (Belgia), Gasunie (Olanda), GRTgaz și Terega (Franța), NET4GAS (Cehia), PGE și ONTRAS (Germania), Snam (Italia) și Swedengas (Suedia). În 10 ani, în linie cu Strategia Europeană privind Hidrogenul, Europa ar putea avea capacități instalate de producție de hidrogen din resurse regenerabile de circa 40 GW. Această capacitate ar urma să producă 100 TWh în hidrogen verde anual. Primele conducte pentru hidrogen ar urma să lege zonele de producție (începând cu nordul Europei) de cererea din marile centre industriale din Germania și Olanda, mai întâi, apoi din Belgia și Franța. Este de anticipat că ar putea apărea primele rețele regionale, neconectate între ele, Spania, Danemarca, Suedia, Germania și Franța. Pentru anul 2030, studiul anticipează că ar putea fi disponibili în Europa circa 6.800 de kilometri de conducte, în cea mai mare parte provenind din conducte pentru transportul gazelor naturale, adaptate pentru tranzitul de hidrogen. Primele proiecte este de așteptat să apară în așa-numite “văi de hidrogen” (“hydrogen valleys”), parcuri industriale, orașe, porturi sau alte zone unde hidrogenul este deja prezent, în proiecte pilot sau chiar în inițiative comerciale. Punerea în legătură a unor asemenea puncte ar contribui la îmbunătățirea performanțelor economice, fie că vorbim despre instalații de electroliză alimentate din ferme eoliene, amplasate în același loc cu centrale de producere a hidrogenului din gaze naturale, pe de o parte, sau despre stații de alimentare și parcuri industriale, de cealaltă parte. Optimismul autorilor acestui studiu se bazează și pe faptul că în prezent în Europa există deja rețele de hidrogen la scară mică, însumând aproximativ 1.600 de kilometri, care transportă hidrogen „gri” (pe bază de combustibili fosili) între clusterele industriale. Aceste conducte, exploatate în cea mai mare parte de producătorii privați de hidrogen, au o capacitate de transport limitată și nu au fost luate în calcul pentru proiecția pentru anul 2040. Totuși, potrivit sursei citate, “aceste rețele demonstrează că transportul hidrogenului pe distanțe mai lungi este posibil și sigur“.

Western and Central Europe. We are talking about developed economies, positioned west of the meridian 20, i.e. from Spain, in the Czech Republic, and from Sweden, in Italy. Enagas (Spain), Energinet (Denmark), Fluxys (Belgium), Gasunie (Netherlands), GRTgaz and Terega (France), NET4GAS (Czech Republic), PGE and ONTRAS (Germany), Snam (Italy) and Swedengas (Sweden) have contributed to the study. Within 10 years, in line with the European Hydrogen Strategy, Europe could have installed capacities of hydrogen production from renewable resources of about 40 GW. This capacity would produce 100 TWh of green hydrogen annually. The first hydrogen pipelines would link the production areas (starting with Northern Europe) to demand in the major industrial centers of Germany and Netherlands, first, and then of Belgium and France. Unconnected regional networks are expected to emerge in Spain, Denmark, Sweden, Germany and France. For 2030, the study anticipates that about 6,800 kilometers of pipelines could be available in Europe, most of them coming from gas transmission pipelines adapted for hydrogen transit.

Susținută de cererea în scădere de capacități de transport al gazelor naturale – care eliberează conducte deja existente, pentru conversie, precum și de cererea inițial redusă de hidrogen – care reduce necesarul de comprimare, cu impact favorabil asupra costurilor, infrastructura de transport al hidrogenului s-ar putea dezvolta alert și cursiv. Costul anticipat pentru conversia unei conducte existente pentru a trece de pe gaz naturale pe hidrogen este de 6 până la de 10 ori mai mic decât costul necesar pentru a construi o conductă nouă. Costurile cu stațiile comprimare sunt comparabile, pentru cele două situații, în vreme ce costurile cu sistemele de măsurare sunt considerate neglijabile față de investiția principală – conducta și stațiile de comprimare. Studiul “European Hydrogen Backbone“ identifică un punct nevralgic în zona de consumator final, altul decât cel industrial, unde este nevoie de coordonare cu operatorul de distribuție. “Aceasta este deosebit de importantă, deoarece se estimează că punctele de injecție a hidrogenului – în principal cel produs prin electroliză – vor fi mult mai distribuite din punct de vedere geografic comparativ cu punctele de injecție a gazelor naturale din prezent.”

The first projects are likely to emerge in the so-called "hydrogen valleys", industrial clusters, cities, ports or other areas where hydrogen is already present, in pilot projects or even commercial initiatives. Linking such points would contribute to the improvement of economic performance, whether we are talking about colocated electrolysis facilities supplied by wind farms and blue hydrogen plants, on the one hand, or about fueling station deployments and industrial sites on the other hand. Optimism of the authors of this study is also based on the fact that, at the moment, in Europe there are already small-scale hydrogen networks, totaling approximately 1,600 kilometers, which carry "grey" hydrogen (based on fossil fuels) between industrial clusters. These pipelines, operated for the most part by priÎn 10 ani, Europa vrea 40 GW vate hydrogen producers, have în capacități de producție a limited transport capacity and are hidrogenului verde, not included in the 2040 forecast. However, according to the quoted In 10 years, Europe wants 40 source, "these networks demonGW in green hydrogen production capacities. strate that hydrogen transport over longer distances is possible – and safe". Supported by the declining demand for gas transmission capacities - which frees existing pipelines for conversion, as well as the reduced initial demand for hydrogen - which reduces the need for compression, with a favorable impact on costs, the hydrogen transport infrastructure could develop in an alert and cursive manner. The expected cost for the conversion of an existing pipeline to switch from natural gas to hydrogen is by 6 to 10 times lower than the cost necessary to build a new pipeline. Costs with compressor stations are comparable, for the two situations, while costs with metering systems are considered negligible compared to the main investment - pipeline and compressor stations. The study "European Hydrogen Backbone" identifies a blind spot in the area of end-consumer, other than industrial, where coordination with the distribution operator is needed. "This is particularly important as hydrogen injection points – namely electrolysis-based ones – are expected to become increasingly geographically distributed compared to existing natural gas injection points".

Q2 2021

OIL & GAS

| pilot

Transgaz se pregătește să preia hidrogenul Transgaz prepares for allowing hydrogen

• Culoarul Marea Neagră – Podișor • Culoarul Giurgiu – Podișor – Jupa – Nădlac (Culoarul BRUA) • Culoarul Onești – Gherăești – Lețcani – Ungheni (Republica Moldova) • Culoarul Petrovaselo – Comloșu Mare (Serbia) • Culoarul Jupa – Prunișor • Culoarul Isaccea – Onești • Culoar Siliștea – București • Culoarul Onești – Coroi – Hațeg • Culoarul Coroi – Medieșu Aurit • Culoarul Podișor – Coroi.

118

ransgaz a identificat anumite locații unde urmează să deruleze un proiect pilot pentru transportul și utilizarea amestecului de gaze naturale cu hidrogen. Compania are în vedere un studiu de fezabilitate pentru construirea și operarea unei facilități de producție de hidrogen la scară redusă în zona Dobrogea, urmând ca hidrogenul să fie introdus experimental în conducta Tuzla-Podișor pentru a se analiza comportamentul din punct de vedere tehnic și pentru a testa un model de piață referitor la cererea pentru hidrogen, precum și reglementările aferente unor astfel de tranzacții. În urma unei analize preliminare în vederea stabilirii ”coloanei vertebrale” pentru transportul hidrogenului, Transgaz a identificat 10 culoare de tranzit care ar asigura interconectarea cu toate statele vecine României. Totodată acestea ar oferi acces la depozitele de înmagazinare gaze naturale existente. Între culoarele propuse, aproximativ 1.683 kilometri sunt conducte relativ noi care pot transporta amestecuri de gaze naturale cu hidrogen, cu investiții relativ reduse, care ulterior pot să fie transformate în culoare de transport hidrogen pur. Culoarele în care se pot transporta amestecuri de gaze naturale cu hidrogen (sau hidrogen pur) numai în urma unor investiții majore însumează 1.132 kilometri. Potrivit Transgaz, în situația în care pe aceste culoare de transport se vehiculează un amestec cu 10% (volum) hidrogen, atunci cantitatea totală de hidrogen care se poate transporta este de 39.600 tone H2/an spre/dinspre Ungaria, 13.500 tone H2/ an spre/dinspre Bulgaria (Ruse), 54.000 tone H2/ an spre/dinspre Bulgaria (Negru Vodă), 14.400 tone H2/an spre/dinspre Serbia, 19.800 tone H2/an spre/ dinspre Republica Moldova, 108.000 tone H2/an spre/dinspre Ucraina.

ransgaz has identified certain locations where a pilot project for the transport and use of the natural gas mixture with hydrogen is to be carried out. The company is considering a feasibility study for the construction and operation of a small-scale hydrogen production facility in the Dobrogea area, to be experimentally introduced into the TuzlaPodișor pipeline to analyze the technical behavior and to test a market model for hydrogen demand, as well as the regulations for such transactions. Following a preliminary analysis to establish the "backbone" for hydrogen transport, Transgaz identified 10 transit corridors that would connect with all the neighboring countries of Romania. They would also provide access to existing gas storage facilities. In the proposed corridors, some 1.683 kilometers are relatively new pipelines that can carry a mixture of natural gas with hydrogen, with relatively low investments, which can then be converted into pure hydrogen transport. Corridors, where such mixtures can be transported only as a result of major investments, amount to 1.132 kilometers. According to Transgaz, if a mixture with 10% hydrogen (by volume) is present on these transport pipelines, then the total quantity of hydrogen that can be transported is 39.600 tons H2/year to/

IMPACTUL HIDROGENULUI Transgaz precizează că prezența hidrogenului în gazul natural, în procent volumetric de până la 10%, nu afectează considerabil contoarele cu turbină și ultrasonice (cu debit peste 400 m3/h). Contoarele cu turbină și ultrasonice care măsoară gaze cu debite sub 400 m³/h trebuie testate cu amestec de hidrogen și gaz natural, pentru a se confirma rezultatele obținute la contoarele mari. Pentru hidrogen în proporție mai mare de 10%, caracteristicile gazului se modifică progresiv și, în consecință, în funcție de principiul pe care se bazează măsurarea, aceasta va fi afectată. Pentru contoarele cu ultrasunete există o influență importantă a procentului de hidrogen asupra densității, vitezei sunetului și căldurii specifice a gazului. Referitor la impactul asupra diferitelor materiale și echipamente ale conductelor de transport gaze naturale, sunt producători de echipamente care garantează, pentru produsele standard, posibilitatea de utilizare a concentrației de hidrogen de până la 20% (volum) în gazul natural. În ceea ce privește comprimarea amestecului de hidrogen cu gaze naturale, pentru o concentrație de hidrogen mai mare de 4% (dar mai mică de 25%) sunt necesare modificări în instalația unităților de

from Hungary, 13.500 tons H2/year to/from Bulgaria (Ruse), 54.000 tons H2/year to/from Bulgaria (Negru Vodă), 14.400 tons H2/year to/from Serbia, 19.800 tons H2/year to/from the Republic of Moldova, 108.000 tons H2/year to/from Ukraine. HYDROGEN IMPACT Transgaz states that the presence of hydrogen in natural gas, up to 10% by volume, does not significantly affect turbine and ultrasonic flowmeters (above 400 m3/h). Turbine and ultrasonic flowmeters measuring gases with flow rates below 400 m³/h shall be tested with a mixture of hydrogen and natural gas to confirm the results obtained from large flowmeters. For hydrogen more than 10% by volume, the gas characteristics are progressively changed and consequently, depending on the principle on which the measurement is based, the gas characteristics will be affected. For ultrasonic flowmeters, there is a significant influence of hydrogen percentage on the specific density, sound speed and heat of the gas. About the impact on the various materials and equipment of the natural gas transmission pipelines, they are manufacturers of equipment that guarantee that for standard products the hydrogen concentration of up to 20% (by volume) can be used in natural gas. About the compression of the

Q2 2021

OIL & GAS

| pilot

comprimare care generează costuri suplimentare, în funcție de unitățile de comprimare existente. SITUAȚIA ÎN UE Un raport al Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei - ACER publicat în iulie 2020 arăta că doar șapte state acceptau explicit injectarea și transportul de hidrogen prin rețelele naționale de gaze naturale. Germania a raportat cea mai mare limită a concentrației de hidrogen la nivelul rețelei de transport a gazelor naturale (10%), urmată de Franța (6%), Spania (5%) și Austria (4%). Alte patru țări permit o concentrație mai mică a hidrogenului în rețelele lor de transport al gazelor naturale: Lituania (2%), Italia (1%), Letonia (0,1%), Irlanda (0,1%) și Olanda (0,02%). În Slovacia, nu există o limită de hidrogen definită în mod explicit; cu toate acestea, hidrogenul poate fi prezent în gazul importat (maxim 2%), dar nu este injectat direct în rețea.

120

mixture of hydrogen with natural gas, for a hydrogen concentration of more than 4% (but less than 25%), modifications are needed in the facility of the compression units which generate additional costs, depending on the existing compression units. THE SITUATION IN UE A report by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) published in July 2020 showed that only seven countries explicitly agreed to the injection and transport of hydrogen through national gas networks. Germany reported the highest H2 concentration limit at gas transmission level (10%), followed by France (6%), Spain (5%) 10 and Austria (4%). Four more countries allow for a more modest hydrogen concentration in their natural gas transmission networks: Lithuania (2%), Italy (1%), Latvia (0.1%), Ireland (0.1%) and the Netherlands (0.02%). In Slovakia, there is no explicitly defined H2 limit; however, hydrogen can be present in imported gas (up to 2% maximum), but not directly injected into the network.

stiri , / news | OIL & GAS

Investiții gaziere în valoare de 87 mld. euro 87 bln. euro worth in new fossil gas projects Europa construiește deja sau intenționează să construiască o infrastructură de gaze fosile în valoare de 87 miliarde de euro, prin extinderea continuă a conductelor și terminalelor GNL, în pofida necesității de a reduce la jumătate emisiile până în 2030, potrivit unui nou raport publicat în luna aprilie. Potrivit Comisiei Europene, consumul de gaze fosile trebuie să scadă cu 36% din 2020 până în 2030, însă investițiile publice și private planificate ar avea o creștere de 35% față de capacitatea actuală de import, conform Euractiv.com. Dacă planurile de investiții sunt puse în aplicare, UE riscă să aibă un viitor mai poluant sau să irosească miliarde pe infrastructură cum ar fi conductele, care au o durată de viață de aproximativ 50 de ani, avertizează raportul Global Energy Monitor. „Obiectivele climatice ambițioase ale UE necesită scăderea bruscă a consumului de gaze până în 2030 și continuarea scăderii până în 2050. Așadar, este probabil ca UE să își rateze obiectivele climatice ambițioase sau să ajungă să cheltuie miliarde de euro pentru o infrastructură de gaze care nu este necesară”, a spus Mason Inman, autor principal al raportului și director de programe pentru petrol și gaze naturale la Global Energy Monitor.

Europe is already building or planning to build €87 billion worth of fossil gas infrastructure in a continued expansion of pipelines and LNG terminals, despite the need to halve emissions by 2030, according to a new report published this April. Fossil gas consumption needs to decline 36% from 2020 to 2030, according to the European Commission, but the planned public and private investment would see an increase of 35% from the current import capacity, according to Euractiv.com. If the investment plans are implemented, the EU risks locking itself into a more polluting future or wasting billions on infrastructure, like pipelines, which have a lifespan of around 50 years, warns the report by the think tank Global Energy Monitor. “The EU’s ambitious climate targets require gas consumption to drop sharply by 2030 and continue dropping through 2050. So the EU is likely to overshoot its ambitious climate targets –or to wind up spending billions of euros on gas infrastructure that isn’t needed,” said Mason Inman, lead report author and oil and gas programme director at Global Energy Monitor.

Q2 2021

OIL & GAS

| stiri , / news

Cel mai mic transmițător digital de presiune OEM încorporat Encapsulated digital OEM pressure transmitter no larger than a bee Cel mai mic transmițător digital complet funcțional combo pentru presiune și temperatură disponibil în prezent pe piață a fost lansat de KELLER AG für Druckmesstechnik. În seria LD de la KELLER, toate componentele electronice sunt protejate de o carcasă din oțel inoxidabil sudată cu laser și umplută cu ulei siliconic. Măsurând doar 11 mm în diametru (aceeași lungime ca o albină lucrătoare europeană), carcasa conține tehnologia de senzori, coeficienții de compensare (matematică), procesarea semnalului digital și - în cele din urmă - interfața I2C pentru o integrare simplă, fără pierderi, în sisteme de nivel superior. Fabricat din oțel inoxidabil sau Hastelloy, carcasa nu numai că acționează ca o cușcă Faraday, dar oferă, de asemenea, o protecție adecvată împotriva radiațiilor electromagnetice și a tuturor influențelor potențiale provenite din mediu. Datorită tehnologiei Chip-in-Oil dezvoltate de KELLER, se realizează căi de semnal extrem de scurte, cu impact excepțional de mare și rezistență la vibrații. Nouă intervale de măsurare standard se extind de la 1 la 1000 bari, cu un interval de temperatură compensat între -10 °C și +80 °C. Precizia este mai bună de ± 0,15 %FS, între 0 și 50 °C se atinge o bandă de eroare totală mai mică de ± 0,5 %FS. Precizia măsurării temperaturii este de ± 2 K.

The smallest fully functional digital combination transmitter for pressure and temperature currently available on the market has now been launched by KELLER AG für Druckmesstechnik. In the LD series from KELLER, all the electronic components are accommodated in a laser-welded stainless steel housing filled with silicone oil. Measuring a mere 11 mm in diameter (the same length as a European worker bee), the housing contains the sensor technology, the (mathematical) compensation coefficients, the digital signal processing and − finally − the I2C interface for simple, loss-free integration into higher-level systems. Made of stainless steel or Hastelloy, the housing not only acts as a Faraday cage but also offers appropriate protection against electromagnetic radiation and all potential environmental influences. Thanks to the Chip-inOil technology developed by KELLER, extremely short signal paths with exceptionally high impact and vibration resistance are realized. Nine standard measurement ranges extend from 1 to 1000 bar abs. with a compensated temperature range of -10 °C…+ 80 °C. Accuracy is rated as better than ± 0,15 %FS, and a total error band of less than ± 0,5 %FS is attained between 0…50 °C. The temperature measurement accuracy is ± 2 K.

Rystad Energy: Cererea globală de ţiţei va ajunge la cel mai ridicat nivel în 2026

Rystad Energy – Global oil demand to peak in 2026

Cererea globală de ţiţei va ajunge la cel mai ridicat nivel în 2026, cu doi ani mai devreme decât s-a estimat iniţial, pe fondul adoptării rapide pe plan global a vehiculelor electrice, se arată într-un raport publicat miercuri de firma norvegiană de consultanţă Rystad Energy. Cererea globală ar urma să atingă nivelul de vârf de 101,6 milioane de barili pe zi (bpd) în 2026, în timp ce în noiembrie se estima în 2028 un nivel de vârf de 102,2 milioane bpd.

world will probably cause global oil demand to peak

122

The rapid adoption of electric vehicles (EV) around the two years earlier than previously expected, Norway’s biggest independent energy consultancy Rystad said on Wednesday. World demand is now seen peaking at 101.6 million barrels of oil per day (bpd) in 2026, down from a forecast made in November of a peak in 2028 at 102.2 million bpd, Rystad Energy said. “

124

ELECTRICITY

| interviu / interview

Prysmian: investiții de 90 mil. euro, digitalizare accelerată Prysmian: Investments of EUR 90mln, accelerated digitization BOGDAN TUDORACHE

ccelerarea digitalizării a devenit o prioritate pentru Prysmian, care a investit până acum la Slatina aproape 90 de milioane de euro, în special în dezvoltarea unor noi capacități de producție. ”Pe viitor dorim să ne implicăm în sprijinirea digitalizării zonelor rurale din România, dar și să continuăm dezvoltarea de soluții noi pentru orașele inteligente”, a declarat, pentru Energynomics, Cristian Gheorghe, sales director telecom, Prysmian, Danubian region. Prysmian produce cabluri ținând cont de sustenabilitatea mediului înconjurător, folosind materiale reciclabile, ce ajută clienții să reducă amprenta de carbon. Cât a investit Prysmian în România până în momentul de față și care sunt planurile de viitor? Prysmian Group este unul dintre cei mai mari producători de cabluri de energie și telecomunicații din lume și lider mondial în producția de fibre optice. În 2020, Grupul Prysmian a produs peste 45 de mili-

124

cceleration of digitization has become a priority for Prysmian, which has so far invested in Slatina almost EUR 90mln, especially in the development of new production capacities. "In the future we want to get involved in supporting digitization of rural areas in Romania, and also to continue development of new solutions for smart cities", said, for Energynomics, Cristian Gheorghe, Sales Director Telecom, Prysmian, Danube region. Prysmian manufactures environmentally friendly cables using recyclable materials that help customers reduce their carbon footprint. How much has Prysmian invested in Romania so far and what are the plans for the future? Prysmian Group is one of the largest manufacturers of energy and telecommunication cables in the world and global leader in optical fiber production. In 2020, Prysmian Group produced over 45 million kilometers of optical fiber, which were used, for the most part, to produce state-of-the-art Prysmian cables. Within Prysmian Romania, in March, we produced and sold optical fiber cables containing 1 million kilometers of fibers and over 3,000 tons of energy cables. In recent years, Prysmian has invested in Slatina, in Romania, almost EUR 90mln, both in the development of new production capacities and in training specialists who through the know-how held ensure the quality and efficiency regardless of the environment in which they operate, regardless of who the client is. It is an opportunity for us, for Romania, for

oane de kilometri de fibră optică, care au fost folosite, în cea mai mare parte, pentru producerea cablurilor de ultimă generație Prysmian. În cadrul Prysmian România, în luna martie, am produs și vândut cabluri de fibră optică ce conțin 1 milion de kilometri de fibre și peste 3.000 de tone de cabluri de energie. În ultimii ani, Prysmian a investit la Slatina, în România, aproape 90 de milioane de euro, atât în dezvoltarea de noi capacități de producție, cât și în pregătirea de specialiști care prin know-how-ul deținut asigură calitatea și eficiența indiferent de mediul în care operează, indiferent de client. Este o șansă pentru noi, pentru România, ca acești specialiști să pună bazele unei școli de excelență și inovații pentru cablurile cu fibră optică, precum și să avem în regiune un centru tehnologic de vârf pentru cablurile de medie și înaltă tensiune. Pe viitor dorim să ne implicăm în sprijinirea digitalizării zonelor rurale din România, dar și să continuăm dezvoltarea de soluții noi pentru orașele inteligente. Cum a fost afectată compania de criza generată de COVID-19? Ați înregistrat întârzieri în livrări cauzate de măsurile de lockdown de anul trecut? Un efect economic pozitiv al epidemiei, care a apărut mai devreme decât ne-am așteptat, este accelerarea transformării digitale a economiei, datorată nevoii de a acoperi traficul crescut de rețele de fibră optică mai dense. Telemunca, școala de acasă, conexiunile de streaming pentru filme, jocuri, muzică online, au determinat creșterea traficului pe internet, dar și datorită limitării de bandă, scăderii

these specialists to lay the foundations of a school of excellence and innovations for optical fiber cables, and to have in the region a top technological center for medium and high voltage cables. In the future we want to get involved in supporting digitization of rural areas in Romania, and also to continue development of new solutions for smart cities. How was the company affected by the crisis generated by Covid-19? Did you register delays in deliveries caused by last year's lockdown measures? A positive economic effect of the pandemic, which occurred sooner than we expected, is acceleration of digital transformation of the economy, due to the need to cover increased traffic of denser optical fiber networks. Telework, home schooling, streaming connections for movies, games, online music, have determined the increase of internet traffic, but also due to the bandwidth limitation, the decrease of the download speed. Another major impact of the crisis was noticed on our way of life. Due to social distancing, we see new ways to connect, especially by using remote video connections. This is why the programs that make these connections possible have increased by 70% compared to the period before the pandemic. Internet games have replaced most of the outdoor sports (20% growth vs. 40% decline). For us, the challenge was to come up with solutions to ensure a safe working climate in the factory, to align our internal policies to the anti-Covid legislation, while ensuring an uninterrupted work-

Cristian Gheorghe Sales Director Telecom, Prysmian, Danubian region

Q2 2021

ELECTRICITY

Construcția unei infrastructuri de încredere și de calitate, cu cabluri de fibră optică, va defini modul în care se va dezvolta economia în următoarele decenii, iar în România lucrurile sunt în direcția corectă.

Construction of a reliable and quality infrastructure, with optical fiber cables, will define how the economy will develop in the following decades, and in Romania things are moving in the right direction.

126

| interviu / interview

vitezei de download. Un alt impact major al crizei s-a observat asupra modului nostru de viață. Din cauza distanțării sociale căutam noi moduri de a ne conecta, în special prin utilizarea legăturilor video la distanță. De aceea programele care fac posibile aceste legături au crescut cu 70% față de perioada de dinainte de pandemie. Jocurile pe internet au înlocuit în mare parte sporturile în aer liber (creștere de 20% vs scădere de 40%). Pentru noi, provocarea a fost să venim cu soluții pentru asigurarea unui climat de muncă sigur în fabrică, să ne aliniem politicile interne la legislația anti-COVID și, în același timp, să asigurăm un flux de lucru neîntrerupt pentru a acoperi comenzile de producție. La nivel intern, au fost luate măsuri stricte de protecție, peste cele impuse de lege, limitând astfel numărul de îmbolnăviri și evitând răspândirea bolii. Prin urmare, fluxul de fabricație nu a fost întrerupt, iar termenele de livrare către clienții noștri din România sau externi au fost respectate. Din perspectiva Prysmian, cum vedeți oportunitățile de digitalizare și de creștere a eficienței energetice de către companii? După experiența COVID-19, vedem cu toții că accelerarea digitalizării, în toate aspectele vieții cotidiene, fie acasă sau la muncă, a devenit o prioritate. Iar pentru o digitalizare reală este nevoie atât de o infrastructură de fibră optică de calitate, cât și de soluții de echipamente inovative. Inovațiile sunt atractive pentru că aduc beneficii reale, care depășesc cu mult avantajele rapide date de importurile de soluții ieftine și de calitate redusă din Orientul Îndepărtat. Prysmian propune noi tipuri de cabluri ce folosesc tehnologii de ultimă generație pentru a reduce diametrul cablurilor și a le face mai ușoare. Acestea sunt produse în Europa, mai aproape de utilizatori, prin urmare astfel se reduc emisiile de CO2. Câte companii din România și din Europa Centrală și de Est sunt pregătite pentru noile soluții digitale, precum cablurile hibride de energie și date? Părerea noastră este că Europa se află pe o poziție avantajoasă față de celelalte continente, datorită companiilor care investesc în cercetare și dezvoltare și vin cu soluții inovative ce pregătesc terenul pentru noile valuri de tehnologii globale,

flow to cover the production orders. Internally, strict protection measures were taken, in addition to those imposed by law, thus limiting the number of illnesses and preventing the spread of the disease. Therefore, the manufacturing flow was not interrupted and deadlines for delivery to our clients in Romania or abroad were met. From Prysmian's point of view, how do you see the opportunities of digitization and increase in energy efficiency by companies? After the Covid-19 experience, we all see that acceleration of digitization, in all aspects of the daily life, be it at home or at work, has become a priority. And for a real digitization it takes both a quality optical fiber infrastructure and innovative equipment solutions. Innovations are attractive because they bring real benefits, which exceed by far the quick fixes given by imports of cheap and low-quality solutions from the Far East. Prysmian proposes new types of cables that use cutting-edge technologies to reduce the diameter of cables and make them lighter. These are manufactured in Europe, closer to users, so CO2 emissions are reduced. How many companies in Romania and Central and Eastern Europe are prepared for the new digital solutions, such as hybrid energy and data cables? Our opinion is that Europe is in an advantageous position compared to the other continents, due to companies that invest in research and development and come up with innovative solutions that prepare the ground for the new global technology waves, which are increasingly faster and not always predictable. For example, there is already talk of 6G and maybe 7G (?), although 5G is not implemented yet in all Europe. Therefore, construction of a reliable and quality infrastructure, with optical fiber cables, will define how the economy will develop in the following decades, and in Romania things are moving in the right direction and digitization is a priority. The new solutions that we propose include hybrid cables (energy and optical fiber), which are addressed to both infrastructure of smart cities and all the applications where an energy cable is installed. The added optical fiber allows, besides data transmission to the use of the end-user, the

care sunt din ce în ce mai rapide și nu întotdeauna predictibile. De exemplu, se vorbește deja de 6G și poate de 7G, deși 5G nu este încă implementat în toată Europa. De aceea, construcția unei infrastructuri de încredere și de calitate, cu cabluri de fibră optică, va defini modul în care se va dezvolta economia în următoarele decenii, iar în România lucrurile sunt în direcția corectă, iar digitalizarea este o prioritate. Printre soluțiile noi pe care le propunem se regăsesc cablurile hibride (energie și fibră optică), care se adresează atât infrastructurii orașelor inteligente, cât și tuturor aplicațiilor unde se instalează cablu de energie. Fibra optică adăugată permite pe lângă transmisia datelor în folosul utilizatorului final și implementarea de aplicații ce duc la optimizarea consumului de energie. Alte soluții care sunt de interes se adresează zonelor rurale sau digitalizării infrastructurilor de gaz sau petrol, unde pe lângă componenta de comunicații este nevoie și de supraveghere și control. Ce soluții oferă Prysmian pentru ca România să poate beneficia mai bine de pe urma imenselor sale resurse de energie solară și eoliană? Forțele majore care transformă mediul de afaceri și care cer o abordare total diferită față de modul în care am fost obișnuiți să operăm și să ne conducem companiile sunt digitalizarea, schimbarea climatică și sustenabilitatea. UE a stabilit în 2018 un obiectiv ambițios, și anume ca până în 2030, 32% din consumul de energie al UE să provină din surse regenerabile de energie. În prezent au loc dezbateri privind cadrul de politici de viitor pentru perioada de după 2030. Prysmian produce cabluri ținând cont de sustenabilitatea mediului înconjurător, folosind materiale reciclabile, ce ajută clienții să reducă amprenta de carbon. Cunoaștem și înțelegem provocările rețelelor inteligente și dezvoltăm, în principal, soluții complete și servicii pentru deținătorii de rețele și operatorii de rețea. Acestea îndeplinesc cerințele crescute pentru producerea de energie din surse regenerabile, cu obiective de reducere a amprentei de carbon, iar pe de altă parte eficientizează la maximum funcționarea rețelelor. Soluțiile noastre sunt printre cele mai inovative și avansate din piață și investim continuu în cercetare și inovație.

implementation of applications that lead to energy consumption optimization. Other solutions that are of interest are addressed to rural areas or digitization of gas or oil infrastructures, where in addition to the communication component it is necessary to have surveillance and control. What solutions does Prysmian offer for Romania to be able to better benefit from its huge resources of solar and wind energy? The major forces that transform the business environment and which require an entirely different approach to how we were used to operate and manage companies are digitization, climate change and sustainability. The EU set in 2018 an ambitious target, namely that by 2030, 32% of EU's energy consumption come from renewable energy sources. Currently, debates are taking place on the future policy framework for the period after 2030.

Printre soluțiile noi pe care le propunem se regăsesc cablurile hibride (energie și fibră optică), care se adresează atât infrastructurii orașelor inteligente, cât și tuturor aplicațiilor unde se instalează cablu de energie.

The new solutions that we propose include hybrid cables (energy and optical fiber), which are addressed to both infrastructure of smart cities and all the applications where an energy cable is installed.right direction. Prysmian manufactures environmentally friendly cables using recyclable materials that help customers reduce their carbon footprint. We know and understand the challenges of smart grids and develop mainly complete solutions and services for network holders and network operators. They fulfill the increased requirements for the production of energy from renewable sources, with targets to reduce the carbon footprint, and on the other hand streamline to the maximum network operation. Our solutions are among the most innovative and advanced in the market and we invest continuously in research and innovation.

Q2 2021

ELECTRICITY

| vehicule electrice / EVs

2020

a fost un an record, creșterea accelerează

was a record year, growth is accelerated

ânzările de autoturisme electrice și hibride au crescut cu 79,8% în primele patru luni din 2021 față de anul trecut, până aproape de 2.166 de autoturisme noi electrice și hibride. Volumul acesta reprezintă 82,2% din totalul vânzărilor pe întreg anul 2020, un an record pentru electromobilitate, în pofida scăderii generale a pieței auto. Concurența se intensifică atât în rândul producătorilor și distribuitorilor de autovehicule, cât și între furnizorii de infrastructură de încărcare, arată studiul Romanian E-mobility Index, ediția a patra (REI 4), realizat de Roland Berger. Autoturismele “electrificate“, respectiv cele electrice (100% și hibride plug-in), precum și cele full hybrid (care dispun și de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), și-au dublat cota de piață față de cea pe care o aveau la finalul lunii aprilie 2020: 11,6%, față de 5,5%. Ca și în anul 2020, când s-a înregistrat o contracție importantă a achizițiilor de autoturisme, dar cele “verzi” au rămas interesante, și în primele 4 luni din 2021 autoturismele ecologice se mențin puternic în teritoriu pozitiv (+79,8%). Se remarcă avansul puternic al autoturismelor plug-in hybrid (+155,2%), dar performanțele sunt excelente și pe celelalte două segmente: integral electric (+59%) și integral hibrid (74,2%). Raportat la datele înregistrate la sfârșitul lunii aprilie 2020, în primele patru luni ale acestui an cele mai multe achiziții noi au fost consemnate în categoria autoturismelor full hybrid, respectiv 2.203 de

Electromobilitatea este o oportunitate importantă pentru jucătorii noi și pentru cei din alte industrii, iar peisajul competițional se va intensifica.

Electromobility is an important opportunity for new players and for those in other industries, and the competitive landscape will intensify. SZABOLCS NEMES Partner în cadrul Roland Berger București / Partner at Roland Berger Bucharest

128

ales of electric and hybrid vehicles increased by 79.8% in the first four months of 2021, to almost 2,166 new electric and hybrid vehicles. This volume accounts for 82.2% of total sales for the whole year 2020, a record year for electromobility, despite the general decline of the automotive market. Competition is intensifying both among vehicle manufacturers and distributors, and among charging infrastructure providers, according to the fourth edition of the Romanian E-mobility Index study (REI 4), conducted by Roland Berger. The “electrified” cars, respectively the electric ones (100% and plug-in hybrids), as well as the full hybrid ones (which also have electric propulsion without charging from an external source), doubled the market share compared to the end of April 2020: 11.6%, compared to 5.5%. As in 2020, when there was an important decline of vehicle purchases, but the "green" ones remained interesting, in the first 4 months of 2021 green cars remain strongly in positive territory (+79.8%). We can notice a strong growth of plug-in hybrid vehicles (+155.2%), but performance is also excellent on the other two segments: full electric (+59%) and full hybrid (74.2%). Compared to data recorded at the end of April 2020, in the first four months of this year most new purchases were recorded in the category of full hybrid cars, respectively 2,203 units. 462 plug-in hybrid cars and 501 full electric units were sold. The hierarchy of manufacturers suffers important changes. In the top of the most sold 100% electric cars, Volkswagen, with 153 units, is way ahead and takes the leading position held 12 months ago by Renault. The German manufacturer has improved its sales by almost 4 times compared to 2020. At a distance behind, the second position is held by Peugeot, with 56 units, followed by a trio with similar results: BMW (51), Renault (36), Hyundai (30). Notable is the decrease by 72% in Renault's sales, in this segment, from 132 to 36 units, as well as the advance of the

unități. S-au vândut 462 de autoturisme plug-in hibrid și 501 unități full electrice. Ierarhia producătorilor suferă modificări puternice. În topul celor mai comercializate autoturisme 100% electrice, Volkswagen, cu 153 de unități, conduce detașat și preia poziția de lider ocupată în urmă cu 12 luni de Renault. Producătorul german și-a îmbunătățit de aproape 4 ori vânzările față de 2020. La distanță în urmă este pe poziția a doua Peugeot, cu 56 de exemplare, urmat de un trio cu rezultate similare: BMW (51), Renault (36), Hyundai (30). Se remarcă scăderea de 72% a vânzărilor Renault, pe acest segment, de la 132 la 36, precum și avansul modelului electric de la Mini, care a ajuns la 24 de unități vândute față de unul singur în primele patru luni din 2020. Pe segmentul plug-in hybrid, BMW pierde prima poziție, deși are un avans de peste 80%, de la 44 la 80 de unități vândute, în favoarea Mercedes-Benz. Cu 95 de mașini vândute, față de numai 8 în același interval din 2020, Mercedes-Benz este urmat de Volvo, cu 84 de unități. Intră pe acest segment Renault (53) și Ford (39), în vreme ce Mitsubishi si Porsche se mențin în linia rezultatelor din 2020. În termeni nominali, Toyota domină clasamentul vânzărilor de mașini ecologice, cu 1.766 de unități full hybrid noi aduse în piață (+63%), urmată de Hyundai,

electric model from Mini, which reached 24 units sold compared to only one in the first four months of 2020. In the plug-in hybrid segment, BMW loses the first position, although it has an advance of over 80%, from 44 to 80 units sold, in favor of Mercedes Benz. With 95 cars sold, compared to only 8 in the same period of 2020, Mercedes Benz is followed by Volvo, with 84 units. Renault (53 units) and Ford (39 units) entered the segment, while Mitsubishi and Porsche remain in the same line as the results of 2020. In nominal terms, Toyota dominates the ranking of green car sales, with 1,766 new full hybrid units brought to market (+63%), followed by Hyundai, which with 268 units increases its sales more than 10 times. Dragoș Fundulea, Senior Project Manager Roland Berger Bucharest, believes that the pace of expansion and resilience of the electromobility sector in Romania are due to a combination of factors that gradually change the perception of consumers: increased availability of charging infrastructure, more and more diverse offers of car manufacturers, as well as the contribution of players in the mobility services segment in making electric vehicles popular. 668 PUBLIC CHARGING STATIONS In 2020, the strong growth of the electric vehicles market was supported by the largest budget of

Q2 2021

ELECTRICITY

| vehicule electrice / EVs

Evoluția înmatriculărilor de mașini electrice și hibrid, sem. 2 2021 - sem. 2 2020 (unități) Evolution of new EV &PHEV registrations, 2019 H2 - 2020 H2 (units) 154%

Automobile electrice Electric vehicles

154%

275%275% 2.246 2.246

Automobile electrice plug-in Plug-in electric vehicles

1.050

1.050 308

2019 H2

308

599

2019 H2

599

720

284

720

2020 H1

2020 H2

284

2020 H1

3,9 % % 3,9

2020 H2

care cu 268 de unități își majorează vânzările de peste 10 ori. Dragoș Fundulea, senior project manager la Roland Berger București, consideră că ritmul expansiunii și reziliența sectorului de electromobilitate din România se datorează unui cumul de factori ce schimbă gradual percepția consumatorilor: creșterea disponibilității infrastructurii de încărcare, oferta din ce în ce mai diversă a producătorilor auto, precum și aportul jucătorilor din segmentul de servicii de mobilitate în popularizarea vehiculelor electrice. 668 DE STAȚII DE ÎNCĂRCARE PUBLICE În 2020, creșterea puternică a pieței de autovehicule electrice a fost susținută de cel mai mare buget al programului Rabla Plus, ajuns la o valoare totală de circa 41 de milioane de euro și epuizat până la sfârșitul anului în proporție de circa 95%. Infrastructura de încărcare a înregistrat cel mai ridicat ritm de dezvoltare din ultimii 3 ani, la finalul lunii decembrie 2020 fiind disponibile aproximativ 688 de stații de încărcare publice – cu 43% mai multe decât la finalul lunii iunie, arată studiul realizat de Roland Berger România. Împreună, furnizorii și deținătorii de infrastructură de încărcare au împins piața spre o creștere semnificativ mai accentuată decât în anii precedenți, numărul de stații ajungând la aproape 700 de unități la începutul anului 2021 de la aproximativ 480 la jumătatea anului 2020. Marii furnizori de infrastructură de încărcare accelerează dezvoltarea rețelelor de stații și numărul de jucători care dezvoltă rețele de stații de încărcare este tot mai ridicat. Rețelele dedicate de încărcare și jucători ce dețin spații dedicate pentru infrastructura de încărcare, precum retaileri, centre comerciale

130

Ponderea vehiculelor electrice și hibrid în totalul înmatriculărilor de vehicule noi, S2, 2020 Share of EVs Share & PHEVs in total new car registrations registrations in 2020 H2

Rabla Plus program, which reached a total value of around EUR 41 million and by the end of the year was about 95% exhausted. The charging infrastructure registered the highest development rate in the last 3 years, approximately 688 public charging stations being available at the end of December 2020 - 43% more than at the end of June, according to the study conducted by Roland Berger Romania. Together, charging infrastructure providers and owners have pushed the market to significantly more growth than in previous years, the number of stations reaching almost 700 units at the beginning of 2021, from around 480 in mid-2020. The major charging infrastructure providers accelerate the development of networks of stations and the number of players that develop the networks of charging stations is increasingly high. Dedicated charging networks and players that hold dedicated spaces for charging infrastructure, such as retailers, commercial centers or office buildings, with different operational models. Filling stations, which are mainly in the early stages of charging infrastructure development, have a more cautious approach, with a slower pace of adding charging stations to the current infrastructure. Renovatio e-charge is the most active player in Romania, providing a network with over 105 charging stations in 29 counties, of which 80% have fast charging points (power greater than 22 kW). Enel X had the second network by number of charging stations, with a presence of over 45 stations in 10 counties, while E.ON Drive included about 35 stations in 14 counties, at the end of 2020. The owners of the spaces where the charging infrastructure is installed operate both in partnership

sau clădiri de birouri, cu modele operaționale diferite. Benzinăriile, aflate preponderent în faza incipientă de dezvoltare a infrastructurii de încărcare, au o abordare mai precaută, cu un ritm mai lent de adăugare al stațiilor de încărcare la infrastructura actuală. Renovatio e-charge este cel mai activ jucător din România, oferind o rețea cu peste 105 stații de încărcare în 29 de județe, dintre care 80% au puncte cu încărcare rapidă (putere mai mare de 22 kW). Enel X deținea cea de-a doua rețea după numărul stații de încărcare, având o prezență de peste 45 de stații in 10 județe, în timp ce E.ON Drive cuprindea circa 35 de stații în 14 județe la finalul anului 2020. Deținătorii spațiilor unde este instalată infrastructura de încărcare operează atât în parteneriat cu rețele dedicate de încărcare, cât și pe cont propriu. Retailerii Kaufland, Lidl și Mega Image oferă împreună aproximativ 15% din toate stațiile disponibile la nivel național, având puncte de încărcare în 29 de județe. În segmentul benzinăriilor, Mol este lider de piață prin aproximativ 30 de stații de încărcare disponibile in 17 județe, 20 dintre acestea fiind oferite prin intermediul rețelei internaționale Plugee. Benzinăriile se concentrează pe dezvoltarea infrastructurii de încărcare rapidă, 70% dintre stațiile din benzinării având o astfel de funcționalitate. Cu toate acestea, nivelul de electrificare al benzinăriilor este foarte scăzut, cu primii trei jucători din piață oferind stații de încărcare în doar circa 1% din benzinării. PIAȚA SE MATURIZEAZĂ Szabolcs Nemes, partner în cadrul Roland Berger București, observă că piața locală de electromobilitate se apropie de maturitate, trecând din faza pilot în etapa de comercializare, cu modele de afaceri lansate de jucători tradiționali din sectoare precum utilități sau petrol si gaze devenind mai sustenabile. Numărul stațiilor de încărcare rapidă a crescut semnificativ, stațiile care oferă posibilitatea încărcării rapide la puteri de peste 50 kW reprezentând acum circa o treime din total. Aplicația mobilă dedicată este mijlocul primar utilizat de deținătorii de autovehicule electrice pentru a localiza și a plăti încărcarea. Plata cu cardul și funcționalitatea pre-paid sunt metodele preferate pentru achitarea încărcării, iar unii jucători oferă diferite tipuri de abonamente ce reduc prețul energiei și oferă acces la funcționalități adiționale precum rezervarea stației de încărcare.

with dedicated charging networks and on their own. Retailers Kaufland, Lidl and Mega Image together offer about 15% of all stations available nationwide, with charging points in 29 counties. In the segment of filling stations, Mol is the market leader through approximately 30 charging stations available in 17 counties, 20 of which are offered through the international Plugee network. Filling stations focus on the development of fast charging infrastructure, 70% of the filling stations having such features. However, the level of electrification of filling stations is very low, the top three players in the market offering charging stations in only about 1% of filling stations. THE MARKET IS MATURING Szabolcs Nemes, Partner at Roland Berger Bucharest, notices that the local electromobility market is close to maturity, moving from the pilot phase to the commercialization phase, with business models launched by traditional players in sectors such as utilities or oil and gas becoming more sustainable. The number of fast charging stations has increased significantly, stations providing the possibility of fast charging at powers of over 50 kW currently representing about one third of the total. The dedicated mobile application is the most used method by holders of electric vehicles to locate and pay for charging. Card payment and prepaid features are the preferred methods of payment for charging, and some players offer different types of subscriptions that reduce the price of energy and offer access to additional features such as booking the charging station. Indexul de electromobilitate, realizat de Roland Berger București, este un indicator al gradului de dezvoltare a pieței locale de electromobilitate. Valoarea lui a fost determinată în baza a 12 indicatori cheie, Cea de-a patra ediție (care acoperă semestrul II din 2020) relevă un scor al pieței locale de electromobilitate de 44, raportat la un potențial prognozat de dezvoltare de 100 în anul 2025. Indicele a crescut cu 6 unități față de valoarea semestrului precedent.

The electromobility index, made by Roland Berger Bucharest, is an indicator of the degree of development of the local electromobility market. Its value was determined based on 12 key indicators, the fourth edition (which covers the second half of 2020) shows a score of the local electromobility market of 44, reported to an estimated development potential of 100 in 2025. The index increased by 6 units compared to the value of the previous semester.

ELECTRICITY

/ financing | finantare ,

AFM aprobă 40 de milioane de euro pentru iluminatul public AFM approves EUR 40 million for public lighting

n două sesiuni de lucru din aceeași săptămână, Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat, la jumătatea lunii mai, 342 de proiecte de eficiență energetică și gestionare inteligentă a energiei în infrastructura de iluminat public. Valoarea totală a fondurilor puse la dispoziția municipalităților este de aproape 40 de milioane de euro (circa 200 de milioane de lei). Toate județele sunt reprezentate, iar județul Botoșani are cele mai numeroase proiecte aprobate (17), însumând circa 9,5 milioane de lei. Pe următoarele poziții, cu câte 16 proiecte aprobate, se plasează județele Alba și Bacău, cu alocări cumulate de 11, respectiv 8,9 milioane de lei. Suceava are 15 proiecte aprobate, în majoritate în valoare de circa 500.000 de lei, cu trei excepții; localitățile Arbore, Liteni și Vatra Dornei au obținut sume apropiate de plafonul maxim, un milion de lei.

132

n two working sessions in the same week, the Environment Fund Administration (AFM) approved, in mid-May, 342 projects of energy efficiency and smart energy management in public lighting infrastructure. The total value of funds made available to municipalities is close to EUR 40mln (about RON 200mln). All counties are represented and Botoșani County has the largest number of projects approved (17), totaling about RON 9.5mln. The following positions, with 16 projects approved each, are held by Alba and Bacău counties, with total allocations of RON 11mln and RON 8.9mln respectively. Suceava has 15 projects approved, most of them worth around RON 500,000, with three exceptions: the localities of Arbore, Liteni and Vatra Dornei have obtained amounts close to the maximum ceiling, of RON 1mln.

Pe ultimele locuri după numărul de proiecte acceptate la finanțare de către AFM se află județele Giurgiu și Călărași, cu câte două, Teleorman, Sibiu, Covasna și Bistrița-Nasăud, cu câte patru. Nouă proiecte au obținut sumele maxime – un milion de lei – adică circa 80, până la 90% din valoarea eligibilă a proiectului: Drajna și Sinaia (Prahova), Vorona (Botoșani), Ghimpați (Giurgiu), Brastavățu (Olt), Erbiceni (Iași), Liteni (Suceava), Ulmeni (Maramureș) și Podari (Dolj). Alte 52 de proiecte au primit peste 900.000 de lei, iar între acestea apar și câteva municipalități mari: Pitești, Baia Mare, Piatra Neamț, Timișoara, Giurgiu, Cluj-Napoca, Alba Iulia. Între municipalitățile care au obținut sume importante pentru finanțarea iluminatului public se numără și stațiuni turistice (Sinaia, Bușteni, Mangalia, Moieciu), localități în plină dezvoltare imobiliară, precum Snagov, Buftea, 1 Decembrie, Balotești sau Chitila, din Ilfov, sau centre economice relevante în plan local, precum Anina, Ineu, Fetești, Petricani, Filipeștii de Pădure, Cugir, Lupeni sau Făgăraș. Toate sunt cereri de finanțare depuse în intervalul iulie-septembrie 2020, cu cele mai multe dintre ele (281) depuse la finalul lunii iulie, imediat după lansarea apelului de proiecte. În general, lucrările pot dura în jur de 12 luni, mai ales pentru proiectele mai ample. Înainte de execuția efectivă, fiecare proiect de finanțare trebuie semnat de AFM și de beneficiar, după care primăria va lansa licitația pentru alegerea firmei care va realiza proiectul tehnic și a celei care va executa lucrările. Dincolo de finanțarea directă, crucială pentru unitățile administrative mici și relativ sărace, acest tip de finanțare poate avea un important rol de levier. Un exemplu perfect este proiectul prin care Timișoara va moderniza iluminatul public din trei mari cartiere ale orașului. Primăria Timișoara va schimba integral Consumul final de energie electrică Final consumption of electricity

The last places in terms of number of projects accepted for financing by AFM are held by Giurgiu and Călărași counties, each with two projects, and Teleorman, Sibiu, Covasna and Bistrița-Nasăud counties, each with four projects.

Dincolo de finanțarea directă, crucială pentru unitățile administrative mici și relativ sărace, finanțarea prin AFM poate avea un important rol de levier.

Beyond direct financing, crucial for small and relatively poor administrative units, AFM financing can play an important leverage role. Nine projects have obtained the maximum amounts - RON 1mln - i.e. around 80 - 9i90% of the eligible value of the project: Drajna and Sinaia (Prahova), Vorona (Botoșani), Ghimpați (Giurgiu), Brastavățu (Olt), Erbiceni (Iași), Liteni (Suceava), Ulmeni (Maramureș) and Podari (Dolj). Other 52 projects have received over RON 900,000 and some large municipalities are among them: Pitești, Baia Mare, Piatra-Neamț, Timișoara, Giurgiu, Cluj-Napoca, Alba Iulia. Among the municipalities that have obtained significant amounts for financing public lighting are tourist resorts (Sinaia, Bușteni, Mangalia, Moieciu), localities in full real estate development, such as Snagov, Buftea, 1 Decembrie, Balotești or Chitila, in Ilfov County, or economic centers relevant locally, such as Anina, Ineu, Fetești, Petricani, Filipeștii de Pădure, Cugir, Lupeni or Făgăraș. All of them are applications for financing submitted during July - September 2020, most of them (281) being submitted in late July, immediately after the call for projects was launched. Iluminatul public Public lighting

Consumul populației Population consumption

Economie Economy

2020

53.46 TWh

-3.32%

0.51 TWh

-11.02%

13.02 TWh

5.06%

39.93 TWh

-5.67%

2019

55.30 TWh

-1.04%

0.58 TWh

10.60%

12.39 TWh

21.89%

42.33 TWh

-6.34%

2018

55.88 TWh

2.31%

0.52 TWh

-5.53%

10.17 TWh

-11.17%

45.19 TWh

6.03%

2017

54.62 TWh

-0.40%

0.55 TWh

-7.03%

11.45 TWh

-5.14%

42.62 TWh

1.05%

2016

54.84 TWh

0.59 TWh

12.07 TWh

42.18 TWh

Q2 2021

ELECTRICITY

/ financing | finantare ,

rețeaua de iluminat din trei mari cartiere din zona de nord a municipiului, prin instalarea a 531 de corpuri de iluminat noi, eficiente, în cadrul unui contract în sumă de 2 milioane de lei. Din acesta, doar jumătate vine de la Administrația Fondului de Mediu. 27 de proiecte vor primi 70% sau mai puțin din sumele necesare, astfel încât cele 16,7 milioane de lei alocate de către AFM ar putea însemna peste 20 de milioane de lei în investiții efectuate. Pentru toate proiectele câștigătoare, principalul obiectiv este obținerea unui sistem de iluminat public inteligent, nou, modern, unitar, economic și ecologic, care va determina reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică și reducerea costurilor cu întreținerea.

În primul trimestru din 2021, consumul de energie electrică pentru iluminatul public a înregistrat o scădere cu 11,9% față de perioada corespunzătoare a anului 2020.

In the first quarter of 2021, electricity consumption for public lighting recorded a 11.9% decline compared to the corresponding period of 2020. În primul trimestru din 2021, consumul de energie electrică pentru iluminatul public a înregistrat o scădere cu 11,9%, față de perioada corespunzătoare a anului 2020, în condițiile în care consumul populației a crescut cu 9,6%, iar pe ansamblu, consumul la nivel național a urcat cu 0,5%, până la 14.207,3 milioane kWh. Tendințele vin în continuarea celor sesizate la nivelul anului 2020, când consumul final de energie electrică a fost de 53.462,5 milioane kWh, cu 3,3% mai mic față de anul 2019; iluminatul public a înregistrat o scădere cu 11,0%, iar consumul populației a crescut cu 5,1%. Și în 2019, consumul final de energie electrică s-a redus față de 2018 (55.298,9 milioane kWh), dar iluminatul public a înregistrat o creștere cu 10,6%, iar consumul populației a crescut cu 21,9%, față de anul anterior. În ultimii 5 ani, consumul de energie electrică pentru iluminatul public a scăzut cu 13,5%, față de un declin de doar 2,5% al consumului la nivel național și față de o reducere de 5,3% a consumului în economie. Diferența o face consumul în creștere la nivelul populației, cu aproape 8% în ultimii 5 ani.

134

In general, works can take around 12 months, especially for large-scale projects. Before actual execution, each financing project needs to be signed by AFM and the beneficiary, and then the municipality launches the tender for selecting the company that will make the technical design and the one that will execute the works. Beyond direct financing, crucial for small and relatively poor administrative units, this type of financing can have an important role as a lever. A perfect example is the project through which Timişoara will modernize public lighting in three large neighborhoods of the city. Timișoara Municipality will change the whole lighting network in three large neighborhoods in the northern part of the city, by installing 531 new and efficient luminaires, under a contract worth RON 2mln. Of this amount, only half comes from the Environment Fund Administration. 27 projects will receive 70% or less than the necessary amounts, so that the amount of RON 16.7mln allocated by AFM could mean over RON 20mln in investments made. For all the winning projects, the main objective is to obtain a smart, new, modern, unitary, cost-efficient and ecological public lighting system, which will significantly reduce electricity costs and reduce maintenance costs. In the first quarter of 2021, electricity consumption for public lighting recorded a 11.9% decline compared to the corresponding period of 2020, in conditions in which household consumption increased by 9.6% and, overall, national consumption climbed by 0.5%, to 14,207.3 million kWh. The trends are a continuation of those noticed in 2020, when final energy consumption was 53,462.5 million kWh, by 3.3% lower than in 2019; public lighting recorded a 11.0% decline and household consumption increased by 5.1%. In 2019, final energy consumption was reduced compared to 2018 (55,298.9 million kWh), but public lighting recorded a 10.6% increase and household consumption surged by 21.9% y/y. Over the past five years, electricity consumption for public lighting fell by 13.5%, compared to a decline of only 2.5% of consumption at national level and a reduction by 5.3% in consumption in the economy. The difference is represented by the growing consumption at population level, by almost 8% in the last 5 years

ELECTRICITY

˘ / expectations exceeded | peste asteptari ,

După investiții de 100 mil. euro în 2020, Bosch anunță noi angajări BOGDAN TUDORACHE

After investments of EUR 100mln in 2020, Bosch announces hundreds of new jobs

osch a încheiat anul fiscal 2020 cu vânzări consolidate în valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) în România, înregistrând astfel o creștere de aproximativ trei procente în comparație cu anul precedent. Deși este o creștere mică, ea a depășit estimările grupului german, care a investit în România, doar în 2020, aproximativ 100 de milioane de euro. În 2020, Grupul Bosch în România a obținut rezultate financiare notabile, în ciuda efectelor pandemiei de COVID-19 și a scăderii producției în domeniul auto, spune Mihai Boldijar, director general al Robert Bosch și reprezentantul Grupului Bosch în România. „De fapt, am avut rezultate mai bune decât ne așteptam inițial, datorită efortului remarcabil depus de întreaga noastră organizație, angajamentului extraordinar și rezilienței angajaților noștri, dar și datorită colaborării strânse cu partenerii noștri”, afirmă Boldijar. Cu un prim trimestru foarte bun, Bosch în România a început cu succes anul 2021. „În pofida mediului de piață provocator, prognoza noastră pentru anul fiscal curent în România rămâne pozitivă”, a adăugat Boldijar. Compania implementează o gamă largă de măsuri pentru a se asigura că angajații sunt protejați împotriva infecției cu coronavirus și pentru a-și asigura continuitatea operațiunilor sale. Numărul angajaților Bosch din România a ajuns la aproximativ 8.160, la 31 decembrie 2020. BOSCH ÎȘI CONSOLIDEAZĂ ACTIVITĂȚILE DE PRODUCȚIE ÎN ROMÂNIA Bosch a investit în România aproximativ 487 de milioane de lei (aproximativ 100 de milioane de euro) în anul 2020, în special pentru a continua dezvol-

136

osch ended the fiscal year 2020 with consolidated sales of almost RON 2.2bn (EUR 448mln) in Romania, thus recording an increase by approximately three percent compared to the previous year. Although a small growth, it exceeded the estimates of the German group, which invested in Romania, in 2020 alone, around EUR 100mln. In 2020, Bosch Group obtained in Romania remarkable financial results, despite the effects of the coronavirus pandemic and decrease in production in the automotive segment, says Mihai Boldijar, CEO of Robert Bosch and representative of Bosh Group in Romania. "In fact, we had better results than we initially expected, due to the remarkable effort made by our entire organization, the extraordinary commitment and resilience of our employees, but also due to close collaboration with our partners", says Boldijar. With a very good first quarter, Bosch had a successful start of 2021 in Romania. "Despite

tarea unităților de producție pentru soluții de mobilitate din Cluj și Blaj. Fabrica de componente auto electronice din Jucu, județul Cluj și-a mărit capacitatea de producție și de depozitare, investind peste 85 de milioane de euro în 2020. Din grijă pentru sănătatea angajaților săi, Bosch a deschis, în colaborare cu autoritățile locale, un centru de vaccinare împotriva COVID-19 la fabrica sa din Cluj, contribuind astfel la limitarea efectelor și răspândirii pandemiei. Centrul va permite accesul facil la vaccinarea voluntară pentru orice angajat al Bosch care lucrează în zonă și o rudă a acestuia, precum și pentru furnizorii companiei și personalul care lucrează la alte două companii din parcul industrial Tetarom III. În această unitate, Bosch produce, din 2013, printre altele, unități de control electronice pentru airbag, pentru sisteme de camere multiple și asistență la condus și parcare, care sporesc siguranța rutieră și confortul șoferilor. De la deschiderea sa, fabrica Bosch din Cluj a furnizat clienților internaționali peste 250 de

the challenging market environment, our forecast for the current fiscal year in Romania remains positive", added Boldijar. The company implements a wide range of measures to make sure that employees are protected against the coronavirus infection and to ensure the continuity of its operations. The number of Bosch employees in Romania reached approximately 8,160 on December 31, 2020. BOSCH STRENGTHENS ITS PRODUCTION ACTIVITIES IN ROMANIA Bosch invested in Romania around RON 487mln (approximately EUR 100mln) in 2020, especially to continue the development of production units for Mobility Solutions in Cluj and Blaj. The electronic car components factory in Jucu, Cluj County, increased its production and storage capacity, investing over EUR 85mln in 2020. Out of concern for the health of its employees, Bosch opened, in collaboration

Q2 2021

ELECTRICITY

˘ / expectations exceeded | peste asteptari ,

milioane de piese auto de înaltă calitate. În plus, fabrica din Blaj și-a deschis în noiembrie 2020 propriul Centru Medical Bosch, în colaborare cu furnizorul de servicii medicale Elisa Med. Aceasta este prima unitate medicală Bosch din România care oferă servicii de sănătate, având o suprafață de 600 de metri pătrați. Angajații Bosch și membrii de gradul I ai familiilor acestora pot beneficia de o gamă largă de servicii. Fabrica din Blaj produce senzori pentru industria auto, dar și elemente de înaltă tehnologie pentru sectorul industrial. În plus, fabrica din Blaj a devenit în 2020 unitatea principală Bosch la nivel global pentru senzori de detonație. PIONIER ÎN PRODUCȚIA SUSTENABILĂ Bosch continuă să își concentreze strategia asupra domeniilor importante pentru viitor, acordând importanță practicilor comerciale sustenabile. Compania utilizează o varietate de pârghii, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice a fabricilor și clădirilor sale de birouri, generarea internă de energie și implementarea soluțiilor tehnologice care fac producția eficientă din punct de vedere al resurselor. Pentru acest obiectiv, Bosch a implementat diverse proiecte de eficiență energetică în unitățile sale de producție din Cluj și Blaj, cum ar fi soluțiile

138

with local authorities, a Covid-19 vaccination center at its factory in Cluj, thus helping to limit the effects and spread of the pandemic. The center will allow easy access to voluntary vaccination for any Bosch employee working in the area and a relative, as well as for company's suppliers and the personnel working for other two companies in the Tetarom III industrial park. In this unit, Bosch has been producing, since 2013, among other things, electronic control units for airbags, for multiple camera systems and driving and parking assistance, which increase road safety and driver comfort. Since its opening, Bosch factory in Cluj has supplied to international customers over 250 million high-quality car parts. Moreover, the factory in Bosch in November 2020 opened its own Bosch Medical Center, in collaboration with the medical service provider Elisa Med. This is the first Bosch medical unit in Romania that provides health services, having an area of 600sqm. Bosch employees and first-degree members of their families can benefit from a wide range of services. The factory in Blaj produces sensors for the automotive industry, but also high-tech elements for the industrial sector. Moreover, the factory in Blaj in 2020 became the main Bosch unit at global level for detonation sensors.

de monitorizare a consumului de energie, care asigură monitorizarea și raportarea energiei în timp real, achiziționarea de energie electrică 100% din surse regenerabile și înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu tehnologie LED. În plus, unitatea de producție din Blaj a început recent să producă propria energie verde, prin instalarea mai multor panouri fotovoltaice în fabrică, făcând astfel următorul pas către producția sustenabilă. Aceste panouri generează energie verde echivalentă cu consumul de energie electrică pe care îl au 50 de gospodării. EXTINDEREA ACTIVITĂȚILOR DE DEZVOLTARE Compania desfășoară activități de dezvoltare în România încă din 2013. Centrul de Inginerie din Cluj a înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani. La Cluj, ingineri talentați, specializați în software, hardware și fiabilitate, lucrează la proiecte cu tehnologie de ultimă generație, precum conducerea automatizată, mobilitatea electrică și conectată, inteligența artificială și internetul lucrurilor. În prezent, aproximativ 1.000 de angajați lucrează la Centrul de Inginerie din Cluj. În plus, Bosch intenționează să-și extindă campusul software cu o a doua clădire. Noua clădire modernă de birouri, care va fi finalizată, conform planului, în 2023, va fi conectată la facilitățile existente și va sprijini continuarea dezvoltării locației în domeniul mobilității automatizate și conectate. DEZVOLTAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE În cadrul sectorului Soluții de mobilitate, după o scădere a vânzărilor în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, divizia Automotive Aftermarket s-a redresat în primul trimestru al anului 2021, depășind creșterea pieței. Anul acesta, divizia sărbătorește 100 de ani de la deschiderea primului service auto Bosch Service în 1921. Rețeaua de service-uri Bosch includea în anul precedent peste 400 de serviceuri auto în România. În plus, sectorul de activitate Tehnologie pentru construcții și energie a avut o evoluție pozitivă anul trecut, deoarece divizia Bosch Termotehnică a înregistrat, în 2020, o creștere a vânzărilor de două cifre. Principalii factori de dezvoltare sunt noua gamă de centrale termice în condensare pe gaz pentru clădiri rezidențiale, soluțiile pentru aer condiționat nou lansate și segmentul cazanelor industriale. În Timișoara, Bosch desfășoară mai multe programe pentru transformare digitală. Compania oferă soluții software adaptate, utilizând

PIONEER IN SUSTAINABLE PRODUCTION Bosch continues to focus its strategy on the important fields for the future, with due regard to sustainable commercial practices. The company uses a variety of levers, including improvement of energy efficiency of its factories and office buildings, internal power generation and implementation of technological solutions that make production efficient in terms of resources. For this objective, Bosch has implemented various energy efficiency projects in its production units in Cluj and Blaj, such as energy consumption monitoring solutions, which ensure real-time energy monitoring and reporting, purchasing electricity 100% from renewable sources and replacing the existing lighting fixtures with LED technology. Moreover, the production unit in Blaj has recently started producing its own green energy, by installing several photovoltaic panels in the factory, thus taking the next step towards sustainable production. Fabrica din Blaj a devenit în 2020 unitatea principală Bosch These panels generate green enla nivel global pentru senzori de ergy equivalent to electricity condetonație. sumption of 50 households.

2020

The factory in Blaj in 2020 BROADENING OF became the main Bosch unit at global level for detonation DEVELOPMENT ACTIVITIES sensors. The company has been carrying out development activities in Romania since 2013. The Engineering Center in Cluj has recorded rapid growth in recent years. In Cluj, talented engineers, specializing in software, hardware and reliability, work on projects with state-of-the-art technology, such as automated driving, electric and connected mobility, artificial intelligence and the Internet of Things. Currently, approximately 1,000 employees are working at the Engineering Center in Cluj. Moreover, Bosch plans to expand its software campus with a second building. The new modern office building, which will be completed, as planned, in 2023, will be connected to the existing facilities and support further development of the location in the field of automated and connected mobility.

DEVELOPMENT OF ACTIVITY SECTORS Within the Mobility Solutions sector, after a decrease in sales in 2020 due to the coronavirus pandemic, the Automotive Aftermarket division recovered in the first quarter of 2021, exceeding

Q2 2021

ELECTRICITY

˘ / expectations exceeded | peste asteptari ,

tehnologii noi precum RPA (Robotic Process Automation) sau inteligența artificială, care elimină sarcinile repetitive și sporesc calitatea și eficiența. În 2021, pentru a susține dezvoltarea constantă a operațiunilor sale, Bosch Services Solutions intenționează să angajeze peste 500 de persoane specializate în domenii precum dezvoltare software, IT Help Desk, customer service, controlling, contabilitate, achiziții și vânzări. În sectorul de activitate Tehnologie industrială, divizia de vânzări Bosch Rexroth este un partener de încredere pentru proiectele din domeniul eficienței energetice, oferind clienților săi soluții industriale inteligente cum este CytroBox, unitatea hidraulică compactă ce poate fi integrată cu ușurință în cadrul fabricilor conectate și necesită cu până la 80 de procente mai puțină energie decât sistemele de acționare convenționale.

Bosch Services Solutions intenționează să angajeze peste 500 de persoane specializate în domenii precum dezvoltare software, IT Help Desk, customer service, controlling, contabilitate, achiziții și vânzări.

Bosch Services Solutions plans to hire over 500 persons specialized in fields such as software development IT Help Desk, customer service, controlling, accounting, purchases and sales. ANGAJAMENTUL BOSCH PENTRU EDUCAȚIE ÎN CONTINUĂ CREȘTERE Compania Bosch este implicată activ în proiecte educaționale și în susținerea carierelor tinerelor talente. În 2020, Centrul de Inginerie Cluj, împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a deschis un nou program de masterat intitulat „Calcul de înaltă performanță și analiza volumelor mari de date”. Locația din Blaj a lansat Academia Bosch, un program dezvoltat în colaborare cu Universitatea din Târgu-Mureș care oferă studenților o perspectivă largă cu privire la cele mai noi tendințe din industria auto. De asemenea, unitatea de producție Bosch din Cluj continuă colaborarea cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca prin dotarea unui laborator de Industrie 4.0, facilitând astfel formarea personalului calificat pentru viitor.

140

market growth. This year, the division celebrates 100 years since the opening of the first Bosch Service in 1921. Bosch service network included in the previous year over 400 auto service shops in Romania. Moreover, the Technology for Construction and Energy activity sector had a positive evolution last year, as the Bosch Termotechnology division in 2020 recorded a two-digit increase in sales. The main development factors are the new range of gas condensing boilers for residential buildings, the newly launched air conditioning solutions and the segment of industrial boilers. In Timişoara, Bosch carries out several programs for digital transformation. The company provides adapted software solutions, using new technologies such as RPA (Robotic Process Automation) or artificial intelligence, which eliminate repetitive tasks and increase quality and efficiency. In 2021, to support constant development of its operations, Bosch Services Solutions plans to hire over 500 persons specialized in fields such as software development IT Help Desk, customer service, controlling, accounting, purchases and sales. In the Industrial Technology activity sector, the Bosch Rexroth sales division is a reliable partner for projects in the field of energy efficiency, providing its customers with smart industrial solutions such as CytroBox, the compact hydraulic unit that can be easily integrated into connected factories and requires up to 80 percent less energy than conventional drive systems. BOSCH COMMITMENT FOR EDUCATION CONSTANTLY GROWING Bosch company is actively involved in educational projects and in support the careers of young talents. In 2020, Cluj Engineering Center, together with Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, opened a new master's program entitled "High performance calculation and analysis of large volumes of data". The location in Blaj launched the Bosch Academy, a program developed in collaboration with the University of Târgu Mureș, which offers students a broad perspective on the latest trends in the automotive industry. Also, Bosch production unit in Cluj continues collaboration with the Technical University of Cluj-Napoca by equipping an Industry 4.0 laboratory, thus facilitating the training of qualified personnel for the future.

ELECTRICITY

| SMR

GE Hitachi avansează implementarea reactorului modular mic BWRX-300 în Europa GE Hitachi Advances its BWRX-300 SMR Deployment in Europe

E Hitachi Nuclear Energy și firma estonă Fermi Energia OÜ au încheiat un acord de asociere pentru a sprijini implementarea potențială a unui reactor modular mic (SMR) BWRX-300 în țara baltică, a scris powermag.com în luna martie. Acordul dintre compania de tehnologie și firma estonă încheiat în 2019 de profesioniștii din industria nucleară vine la doi ani după ce companiile au semnat un memorandum de înțelegere pentru a analiza fezabilitatea economică a implementării unui SMR BWRX-300 de 300 MWe în Estonia. Implementarea este un alt pas important pentru Fermi Energia, care a efectuat studii de fezabilitate pentru mai multe tehnologii SMR pe lângă BWRX300. Acestea includ reactorul de sare stabil (SSR) de 300 MWe Moltex Energy, modulele mici ale reactorului cu apă ușoară NuScale; IMSR-400 al Terrestrial, o tehnologie nucleară de generație IV de

142

E Hitachi Nuclear Energy and Estonian firm Fermi Energia OÜ have entered into a teaming agreement to support potential deployment of a BWRX-300 small modular reactor (SMR) in the Baltic country, wrote powermag.com, in March. The agreement between the technology company and the firm established in 2019 by nuclear industry professionals comes two years after the companies inked a memorandum of understand-

GE Hitachi spune că BWRX-300 reprezintă cel mai simplu și totuși cel mai inovator design BWR de când GE a început să dezvolte reactoare nucleare în 1955.

GE Hitachi says BWRX-300 represents the simplest, yet most innovative BWR design since GE began developing nuclear reactors in 1955.

195 MWe care folosește o sare fluorurată topită; și proiectarea reactorului micromodular (MMR) de 5 MWe (15 MWth) al Ultra Safe Nuclear Corp. BWRX-300 este a 10-a evoluție a tehnologiei reactorului cu abut (BWR) al GE, iar GEH spune că reprezintă "cel mai simplu și totuși cel mai inovator design BWR de când GE a început să dezvolte reactoare nucleare în 1955". Pe site-ul său, GEH remarcă, de asemenea, că designul se bazează pe ESBWR (reactor economic cu abur simplificat) de generație III + 1.520-MW, pe care Comisia de Reglementare Nucleară a SUA l-a certificat în 2014. În februarie 2020, GE Hitachi a semnat un memorandum de înțelegere pentru a analiza fezabilitatea construirii unui SMR BWRX-300 în Republica Cehă, iar în octombrie, Synthos Green Energy (SEG) a intrat în discuții cu autoritatea de reglementare poloneză în domeniul nuclear despre un potențial proiect GE de reactor modular mic HitachiBWRX-300. La scurt timp, la sfârșitul lunii decembrie, SEG a anunțat finalizarea unui studiu de evaluare a fezabilității implementării unei flote în Polonia. Studiul de fezabilitate nu a fost pus la dispoziția publicului de către SGE; Rafał Kasprów, director executiv al SGE, a spus doar că "documentul va sta la baza creării unei foi de parcurs precise pentru întregul proiect". Alte companii implicate în acord sunt Exelon Generation, Fortum și CMS Legal Warsaw.

ing (MOU) to examine the economic feasibility of deploying a 300-MWe BWRX-300 SMR in Estonia. The development is another notable step for Fermi Energia, which has conducted feasibility studies for several SMR technologies along with the BWRX-300. These include Moltex Energy’s 300-MWe Stable Salt Reactor (SSR), NuScale’s small light water reactor modules; Terrestrial’s IMSR400, a 195-MWe Generation IV nuclear technology that uses a molten fluoride salt; and Ultra Safe Nuclear Corp.’s 5-MWe (15 MWth) Micro Modular Reactor (MMR) design. The BWRX-300 is the 10th evolution of GE’s boiling water reactor (BWR) technology, and GEH says it represents “the simplest, yet most innovative BWR design since GE began developing nuclear reactors in 1955.” On its website, GEH also notes that the design is based on the Gen III+ 1,520-MW ESBWR, which the U.S. Nuclear Regulatory Commission certified in 2014. In February 2020, GE Hitachi signed a MoU to examine the feasibility of constructing a BWRX300 SMR in the Czech Republic, and in October, Synthos Green Energy (SEG) has entered discussions with the Polish nuclear regulator about a potential GE Hitachi BWRX-300 small modular reactor project. Soon after, in late December, SEG announced the completion of a study assessing the feasibility of deploying a fleet in Poland. The feasibility study was not made publicly available by SGE; Rafał Kasprów, SGE’s chief executive officer only said “the document will be the basis for creating an accurate roadmap for the whole project”. Other companies involved in the agreement include Exelon Generation, Fortum, and CMS Legal Warsaw.

Q2 2021

ELECTRICITY

| evenimente / events

Digitalizare și eficiență energetică – anul 5

Digitalization and Energy Efficiency – the 5th year

n luna martie am dat startul celei de-a 5-a ediții a campaniei de comunicare pentru digitalizare și eficiență energetică în România, un efort care își propune să crească nivelul de conștientizare și de înțelegere asupra a ceea ce este și a modului în care se poate îmbunătăți eficiența energetică. Pentru aceasta, ne propunem să informăm companiile interesate și consumatorii finali, inclusiv

144

n March, we started the 5th edition of the communication campaign for digitization and energy efficiency in Romania, an effort aiming to raise awareness and understanding of what it is and how to improve energy efficiency. For this, we aim to inform interested companies and end-users, including local public authorities, about the real and tangible benefits of reducing energy consumption. At the first stop – Constanta on March 18, we enjoyed the participation of Daniela Barbu, Director of Energy Efficiency, in the Ministry of Energy. The Directorate for Energy Efficiency is working on the creation of an Energy Efficiency Investment Fund to help companies implement energy efficiency projects. “We think about energy remote management systems and own production of energy,” said Dan-

autorități publice locale, cu privire la beneficiile reale și tangibile ale reducerii consumului de energie. La prima oprire – Constanța, pe 18 martie – ne‑am bucurat de participarea Danielei Barbu, director al Direcției Eficiență Energetică, Ministerul Energiei. Direcția lucrează la crearea unui Fond de investiții energetice care să ajute companiile să implementeze proiecte de eficiență energetică. ”Ne-am gândit la sisteme de telegestiune a energiei și asigurarea de resurse proprii de energie”, a spus Daniela Barbu. Transferul fondurilor s-a făcut de la ANRE la minister încă de anul trecut și s-a încercat selectarea prin licitație a unui consultant, însă nu s-a prezentat nimeni la licitație. ”Am primit 533 de milioane de lei. Banii sunt în buget, o să facem noi acest proiect, aș asuma un termen de trei luni, pentru a promova con-

iela Barbu. The transfer of the money from ANRE to the ministry was made as of 2020 and an attempt was made to select a consultant by tender, but no one came. “We got 533 million lei. The money is in the budget, we are going to build this project. I would estimate we need three months to advance on the legal establishment of the fund.” Constanta City Hall proposed projects to be financed through the National Recovery and Resilience Plan (NRRP) worth over 600 million euros, announced mayor Vergil Chițac. Chițac also spoke about the taxation of energy-efficient buildings, about plans for district heating infrastructure, and public transport plans. “My approach is that funding is the last issue. […] If I find European funding sources, it’s okay, but if I can’t find open calls on European money, we simply start financing the projects. We have several options, we have the pre-financing agreement with the EBRD, we can also be financed by banks because we are solvent, given that the public debt of Constanța is only 1.4% of our own revenues”, said Chițac. Issuance of municipal bonds is also an option. After the intervention of Mayor, Liviu Popa, the administrator of RADET Constanta, presented the solution for the entity which is in insolvency: moving the assets to a new company. The solution put forward by Liviu Popa is for RADET to keep the historical debt and for the municipality to withdraw its assets. “The modernization projects envisaged by the City Hall for the transport network are at a very advanced stage. Documentation has already been submitted for the first $20 million worth project,” he added. The company also plans some green projects, developed together with Ovidius University in Constanta. “We have involved together with the University in a research project where a thermal point in Faleză Nord is to be equipped with power generation equipment based on pellets.” Solar panels will also be installed on the thermal sites in the area – the costs covered by funds attracted by Ovidius University. ristian Athanasovici, Business Development Manager, Kawasaki Gas Turbines Europe, talked about solutions already in place in Romania, both in the industrial sector and in the urban sector – in the centralized heating system. “You can see an 8MW Kawasaki turbine in Bacau. Kawasaki is also interested in reducing polluting emissions and, in this

Q2 2021

ELECTRICITY

| evenimente / events

stituirea legală a acestui fond”. Primăria Constanța a propus proiecte finanțabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de peste 600 de milioane de euro, a anunțat primarul Vergil Chițac. Chițac a mai vorbit și despre taxarea clădirilor eficiente energetic, despre planurile pentru infrastructura de termoficare, dar și de spre planurile privind transportul în comun. „Abordarea mea este că finanțarea este ultima problemă. […] Dacă găsesc surse de finanțare europene e în regulă, dar dacă nu găsesc call-uri care se deschid pe fonduri europene, pur și simplu ne apucăm să finanțăm. Avem mai multe variante, avem acordul de prefinanțare cu BERD, putem să fim finanțați și de bănci pentru că suntem solvabili, în condițiile în care datoria publică a Constanței este numai 1,4% din fondurile proprii”, a spus Chițac. Emiterea de obligațiuni municipale este de asemenea o variantă. În continuarea intervenției primarului Chițac, administratorul RADET Constanța, Liviu Popa, a prezentat soluția pentru RADET, entitate aflată în insolvență: transferul patrimoniului către o nouă companie. Soluția avansată de Liviu Popa este ca RADET să rămână cu datoria istorică, iar muPrimăria Constanța vrea 600 de nicipalitatea să-și retragă patrimoniul. milioane de euro prin PNRR. ”Proiectele de modernizare pe care Constanta City hall wants 600 Primăria le are în vedere pentru rețeaua million euros through NRRP. de transport sunt într-un stadiu foarte avansat. S-a depus deja documentația pentru primul proiect de 20 de milioane de lei”, a adăugat el. Totodată, compania are în plan proiecte verzi, dezvoltate împreună cu Universitatea Ovidius din Constanța. ”Avem împreună un proiect de cercetare unde un punct termic din Faleza Nord urmează să fie echipat cu echipamente de producere a energiei din peleți”. Totodată, vor fi montate panouri solare pe punctele termice din zona de faleză și cazane cu peleți – costurile fiind acoperite prin fonduri atrase de Universitatea Ovidius. Cristian Athanasovici, business development manager la Kawasaki Gas Turbines Europe, a vorbit despre soluții implementate deja în România, atât în sectorul industrial, cât și în sectorul urban, în sistemul centralizat de alimentare cu căldură. “Puteți vedea o turbină Kawasaki de 8 MW la Bacău. De asemenea, Kawasaki este interesată de reducerea emisiilor poluante și, din acest punct de vedere, dacă până acum ceva vreme turbinele Kawasaki

600

146

respect, if, until now, Kawasaki turbines could only burn gas for energy production, for two years, our equipment can also run on hydrogen,” Athanasovici said. At turn, Adrian Ciurtin, Country Managing Partner Ecovis Legal Romania, underlined that integrated systems were increasingly used in district heating systems; renewable, digitization, IoT, energy management, waste-to-energy are all systems that have recently defined global trends. He also presented several types of financing for which Ecovis Legal Romania can get involved. The contribution of the academia came from Prof. Dr Eden Mamut, from Ovidius University in Constanta. “In the projects carried out so far, we started from digital technologies related to decision support systems, which would provide the basis for decision-making in various projects in Constanta. We have been implementing IoT technologies for several years and we have some ongoing projects in this area. These technologies have different complexities – they range from sensor systems to complex digital systems. We have managed to achieve, in our partnerships with the City Hall and RADET Constanta integrated digital platforms and even digital robots,” Eden Mamut said, outlining the projects that have been carried out. Ovidius University will also acquire a data center that will become a cloud-type infrastructure and will be made available to partners in Constanta to develop projects. “Companies in Constanta don’t have to worry whether they have servers, computing infrastructure or invest for them in order to implement certain digital solutions. Through the cloud we are developing in Constanta we will have the ability to provide both processing and storage capacity for various types of activities,” he said. On April 6th, once again in an ONLINE format, we focused on Brasov and its neighboring areas. We discovered from Camelia Rață, Executive Director of the Agency for Energy Management and Environment Protection Brasov (ABMEE) that “the Tomorrow project prepared Brasov for sustainable and green development”. In the field of constructions, the Transition Team of Brașov studies the best solutions for power supply of new developments: in a centralized system with a high-efficiency cogeneration source, or by local production by microcogeneration and green energy supply, as well as

puteau să utilizeze numai gaz natural pentru producerea de energie, de doi ani echipamentele noastre pot funcționa și pe hidrogen”, a spus Athanasovici. La rândul său, Adrian Ciurtin, country managing partner la Ecovis Legal Romania, a subliniat că sistemele integrate sunt din ce în ce mai mult utilizate în cadrul sistemelor de termoficare. Regenerabilele, digitalizarea, IoT, energy management, waste-toenergy reprezintă tot atâtea sisteme care definesc în ultima perioadă tendințele de pe plan global. De asemenea, el a prezentat mai multe tipuri de finanțare pentru obținerea cărora se poate implica Ecovis Legal România. Contribuția mediului academic a fost prezentată de prof. dr. Eden Mamut, de la Universitatea Ovidius din Constanța. ”În proiectele derulate până în prezent am plecat de la tehnologii digitale legate de sisteme-suport de decizie, care să asigure fundamentul pentru luarea deciziilor în diverse proiecte de la Constanța. De câțiva ani implementăm tehnologiile de tip IoT și avem câteva proiecte care se află în derulare în această zonă. Aceste tehnologii au complexități diferite – pleacă de la sisteme de tip senzori și ajung la sisteme digitale complexe. Am reușit să realizăm, în parteneriatele noastre cu Primăria și RADET Constanța, inclusiv platforme digitale integrate și chiar roboți digitali”, a afirmat Eden Mamut, prezentând câteva dintre proiectele realizate. Universitatea Ovidius va achiziționa, de asemenea, un data center care va deveni o infrastructură de tip cloud și va fi pus la dispoziția partenerilor din Constanța, pentru a dezvolta proiecte. ”Companiile din Constanța nu trebuie să își mai facă probleme dacă au sau nu servere, infrastructură de calcul sau să facă investiții pentru acestea, pentru a putea implementa anumite soluții digitale. Prin cloudul pe care îl dezvoltăm la Constanța vom avea capacitatea de a le pune la dispoziție atât capacitate de procesare, cât de stocare, pentru diverse tipuri de activități”, a spus el. Pe 6 aprilie, de asemenea în format Online, ne-am concentrat asupra orașului Brașov și a zonelor învecinate. Am aflat de la Camelia Rață, director executiv al Agenției pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov (ABMEE), că “Proiectul Tomorrow pregătește Brașovul pentru dezvoltare durabilă și verde”. În domeniul construcțiilor, Echipa de Tranziție a municipiului Brașov studiază soluțiile pentru alimentarea cu energie termică a unor noi dezvoltări: în

the most suitable variants to build with the help of nZEB solutions towards climate neutrality. At the same time, analyzes are made for the renovation of the existing buildings for high energy performance, monitoring, analysis and evaluation of final energy consumption, monthly, annually and multiannual, as well as verification of technical documentation, to implement the most suitable renovation solutions with existing limitations”, added Camelia Rață.

She also insisted on the necessity for cities to draft bankable projects, which are easy to finance by banks, directly and not just by European funds. To finance small cities, projects under EUR 20 million, which the major institutional financiers do not finance, the European Commission, through the EIB, has developed a new special facility for small projects, and approved by the banks, the EU City Facility. Cristian Athanasovici, Business Development Manager, Kawasaki Gas Turbines Europe, presented cogeneration solutions that address the urban sector, i.e. municipalities, and solutions that address the industrial sector. “We have low power solutions in the 1,5-35 MWe range with both technologies – gas turbines and internal combustion engines. We have cogeneration solutions already implemented

De câțiva ani implementăm tehnologiile de tip IoT și avem câteva proiecte care se află în derulare în această zonă.

We have been implementing IoT technologies for several years and we have some ongoing projects in this area. PROF. DR. EDEN MAMUT Universitatea Ovidius / Ovidius University

Q2 2021

ELECTRICITY

Conferința “Digitalizare și Eficiență energetică – anul 5 – Constanța” a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri Kawasaki Gas Turbines Europe, Wiren. S-au înscris pe platforma MyConnector pentru a participa la dialog peste 200 de persoane.

The conference “Digitalization and Energy Efficiency – the 5th year – Constanța” was organized by Energynomics, with the support of our partners Kawasaki Gas Turbines Europe, Wiren. More than 200 people registered on the MyConnector platform to participate in the dialogue.

148

| evenimente / events

sistem centralizat cu sursă de cogenerare de înaltă eficiență, prin producere locală prin micro-cogenerare și aport de energie verde, cât și variantele cele mai potrivite pentru a construi cu ajutorul unor soluții nZEB spre neutralitate climatică. “Totodată, se fac analize pentru renovarea fondului construit pentru performanță energetică ridicată, au loc procese de monitorizare, analiză și evaluare a consumului final de energie, lunar, anual și multianual, cât și verificarea documentațiilor tehnice pentru implementarea celor mai potrivite soluții de renovare cu limitările existente”, a adăugat Camelia Rață. Ea a mai subliniat nevoia orașelor de a avea proiecte bancabile, adică ușor de finanțat de bănci, în mod direct și nu doar din fonduri europene. Pentru a finanța și orașele mici, proiecte sub 20 milioane euro, pe care marii finanțatori instituționali nu le finanțează, Comisia Europeană, prin BEI, a pus la punct o nouă facilitate specială pentru proiectele mici și agreată de bănci, EU City Facility. Cristian Athanasovici, business development manager la Kawasaki Gas Turbines Europe, a prezentat soluții de cogenerare care se adresează sectorului urban, deci municipalităților, dar și soluții care se adresează sectorului industrial. “Avem soluții de mică putere, în plaja 1,5-35 MWe, cu ambele tehnologii – turbine cu gaze și motoare cu ardere internă. Avem soluții de cogenerare deja implementate atât în domeniul urban, cât și în cel industrial, soluții care și-au dovedit eficiența. În momentul de față, pe baza tehnologiilor actuale pe care le avem, putem spune că, din punct de vedere al emisiilor poluante, ne încadrăm cu succes în acea condiționare privind cei 250 sau 270 de grame de CO2/kWh de electricitate produs”, a explicat Athanasovici. Dor Marian, managing partner la Wiren, a vorbit despre zonele de interes ale momentului în sectorul energiei solare. ”Industria a început din nou să crească pe baza noilor cereri de instalări pentru autoconsum. Avem de scurtă vreme și prosumatorii – noul consumator de până în 100 kW, care beneficiază de net metering. Dacă acum 8-9 ani se făceau investiții doar în parcuri fotovoltaice, mai nou, prin noua legislație, putem să propunem instalații care de la 3 până la 100 kW au sens, atât economic, cât și prin reducerea impactului de CO2, iar prin înverzirea consumului, aduc beneficii întregii societăți”, a spus el. La rândul său, Mirel Jarnea, head of B2B, Enel X România, a lansat un apel: “Investiți în energie regenerabilă astăzi, pen-

in both urban and industrial areas, solutions that have proved their worth. At present, based on our current technologies, we can say that, in terms of pollutant emissions, we are successfully part of that conditioning regarding the 250 or 270 grams of CO2/kWh of electricity produced”, explained Cristian Athanasovici. Dor Marian, Managing Partner Wiren, spoke about the areas of interest of the moment in the solar energy sector. “Industry has started to grow again based on new demands for installations meant to own consumption. We have prosumers now, for a short time – the new consumer of up to 100 kW, who benefits from net metering. If 8-9 years ago investments were made only in photovoltaic parks, recently, through the new legislation, we can propose facilities from 3 to 100 kW that makes sense, both economically and from the environment perspective, by reducing the CO2 impact, and by “greening” the consumption, they benefit the society as a whole,” he said. At turn, Mirel Jarnea, Head of B2B, Enel X România, launched a strong call: “Invest in renewable energy today to be ready for tomorrow!”. One example is Mega Image, which has benefited from two special projects: a system consisting of more than 1.000 photovoltaic panels placed on a metallic roof structure, specially designed for the parking of the Mega Image storage depot in Popesti Leordeni, and another in Sibiu, installed on the roof of the store. “Following the implementation of the projects, we can talk about reducing electricity costs by more than 65.000 euros annually. Greenhouse gas emissions will be reduced by 314 tons per year (t/year), based on a total installed capacity of 500 kWp,” explained Mirel Jarnea. Closer to industry, Mihai Priboianu, Product Manager, ABB România, said “efficient motors and converters have a vital role to play in reducing power consumption”. ”It is currently estimated that for commercial buildings, more than a third, almost 40% of electricity consumption is generated by electric motors. If we speak of an industrial level, more than 70% of the consumption is generated by electric motors. The new engines ABB makes available to the market have an efficiency class of at least IE3,” said Mihai Priboianu. George Stoica, Product manager Eaton Romania outlined some elements of the company's portfolio. “In Romania, our main activity focuses on the elec-

tru a fi pregătiți pentru mâine!”. Un exemplu – Mega Image, care a beneficiat de două proiecte speciale: un sistem format din peste 1.000 de panouri fotovoltaice amplasate pe o structură metalică tip copertină, special proiectată pentru parcajul depozitului Mega Image din Popești-Leordeni și un altul în Sibiu, instalat pe acoperișul magazinului. ”În urma implementării proiectului, putem vorbi de reducerea costurilor cu energia electrică de peste 65.000 de euro anual. Emisiile de gaze cu efect de seră vor fi reduse cu 314 tone pe an (t/an), la o putere instalată totală de 500 kWp”, a explicat Mirel Jarnea. Mai aproape de sectorul industrial, Mihai Priboianu, product Manager, ABB România, a susținut că motoarele și convertizoarele eficiente au un rol vital pentru reducerea consumului energiei electrice. ”În momentul de față, este estimat că, pentru clădirile comerciale, mai mult de o treime, aproape 40% din consumul de energie electrică este generat de motoare electrice. Dacă vorbim de nivel industrial, mai mult de 70% din consum este generat de motoarele electrice. Noile motoare pe care ABB le pune la dispoziția pieței au o clasă de eficiență de minimum IE3”, a spus Mihai Priboianu. George Stoica, product manager la Eaton România a prezentat câteva elemente din portofoliul companiei. ”În România, activitatea principală a Eaton se concentrează asupra domeniului electric. Portofoliul nostru poate acoperi partea de distribuție a energiei electrice, de la punctul de producție și până la consumator – aici vorbim de transformatoare de medie tensiune, partea de comandă și control, acționări electrice, convertizoare de frecvență, contactori, automatizări industriale”, a spus George Stoica. La rândul său, Cătălin Crivineanu, sales engineer la Eaton România, a vorbit despre contribuția echipamentelor UPS în cazul sarcinilor critice. “Anul trecut a fost instalat un astfel de echipament la Brașov, în cadrul unui spital modular”, a spus Cătălin Crivineanu. ”Aceste echipamente sunt importante, când vorbim despre eficiență energetică, prin perspectiva costurilor. Toate UPS-urile sunt conectate la soluții cu baterii care asigură continuitatea alimentării cu energie electrică când nu există tensiune de la rețea. Eaton a dezvoltat un soft care permite acestor baterii să dea energie în rețea. Orice echipament standard are această funcționalitate. Ne ajută să fim prosumatori, să asigurăm stabilitatea rețelei de energie electrică, să reglăm frecvența”, a explicat el.

trical field. Our portfolio can cover both the power distribution from the point of production to the consumer – here we are talking about medium voltage transformers, SCADA, electric drives, frequency converters, switches, industrial automation”, said George Stoica. Then, Cătălin Crivineanu, Sales Engineer Eaton România, talked about how UPS equipment helps in the case of critical tasks. “Last year, when such equipment was installed in Brasov, at a modular hospital”, said Cătălin Crivineanu. ”This equipment is important, when we talk about energy efficiency, in terms of cost. All UPSs are connected to battery solutions that ensure continuity of power supply when no mains voltage is present. Eaton has developed software that allows these batteries to power the network. Any standard equipment has this functionality. It helps us to become prosumers, to ensure the stability of the electricity grid, to regulate frequency,” said Crivineanu.

Conferința “Digitalizare și eficiență energetică – Brașov” a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri ABB, Eaton România, Enel X România, Kawasaki Gas Turbines Europe, Wiren Energy. S-au înscris pe platforma MyConnector pentru a participa la dialog peste 200 de persoane.

The conference “Digitalization and Energy Efficiency – the 5th year – Brașov” was organized by Energynomics, with the support of our partners ABB, Eaton România, Enel X România, Kawasaki Gas Turbines Europe, Wiren Energy. More than 200 people registered on the MyConnector platform to participate in the dialogue

Q2 2021

152

176

THERMO

| interviu / interview

CE OLTENIA În plină transformare verde In full green transformation

n contextul creșterii prețurilor certificatelor de carbon de aproape două ori peste nivelul BOGDAN prognozat, CE Oltenia își adaptează politica TUDORACHE de vânzări astfel încât să rămână în interiorul indicatorilor-cheie de performanță din buget. Complexul trece printr-un amplu proces de reorganizare și restructurare și se află sub atacul constant al organizațiilor de mediu, care cer o accelerare a procesului de renunțare la cărbune, dar are în plan investiții în noile capacități pe gaz și solare de peste 2.000 MW până în 2026. ”După implementarea Planului de Decarbonare, CE Oltenia va avea capacități noi de producție, mai puțin poluante, cu o emisie specifică mai Suntem o companie cu peste 11.000 de angajați. mică”, susține într-un interviu în exclusivitate pentru Energynomics We are a company with over Lăcrămioara Diaconu-Pințea, mem11,000 employees. bru în Directoratul CE Oltenia.

11.000

Cum a făcut față CE Oltenia crizei generate de pandemie, care a fost volumul pierderilor și efectele pandemiei asupra producției de energie electrică? Complexul Energetic Oltenia este furnizor-cheie de energie electrică pentru România, așadar pentru a asigura funcționarea fără sincope a companiei am implementat un plan de protecție, pe care l-am actualizat în permanență, în funcție de evoluția pandemiei. De asemenea, având în vedere că suntem o companie cu peste 11.000 de angajați, am susținut de la început necesitatea vaccinării personalului. Am fost, de altfel, printre primele companii din energie care au asigurat salariaților accesul la vaccinare. Astăzi (jumătatea lunii mai, n.r.) peste 30% din personal este vaccinat. Activitatea Complexului Energetic Oltenia în 2020 a fost diferită față de anii precedenți din cauza pandemiei. Societatea a avut o presiune puterni-

152

n the context of increase in the price of carbon allowances by almost twice the projected level, CE Oltenia adapts its sales policy so as to stick within the key performance indicators provided by the budget. The complex is going through an extensive reorganization and restructuring process and is subject to constant attack by environmental organizations, which request an acceleration of the coal phase-out process, but plans investments in the new gas and solar-powered capacities of over 2000 MW by 2026. "After the implementation of the Decarbonization Plan, CE Oltenia will have new production capacities, less polluting, with lower specific emission", claims in an interview exclusively with Energynomics Lăcrămioara Diaconu-Pințea, member of CE Oltenia's Management Board.

How did CE Oltenia handle the crisis generated by the pandemic, what was the volume of losses and the effects of the pandemic on power production? Complexul Energetic Oltenia is a key supplier of electricity for Romania, so to ensure the smooth operation of the company we have implemented a protection plan, which we have permanently updated, depending on pandemic evolution. Also, given that we are a company with over 11,000 employees, we supported from the start the need to vaccinate the staff. Moreover, we were one of the first energy companies to ensure access to vaccination for employees. Today (in mid-May -Ed.), over 30% of the staff is vaccinated. The activity of Complexul Energetic Oltenia in 2020 was different from the previous years, due to the pandemic. The company had a strong pressure on cash flow, amid a significant decrease in receipts, in conditions of lower demand for electricity, both regionally and locally, as well as a result of the need to cover the costs with CO2 emission allowances. This situation was balanced by the rescue state aid of EUR 251 that million CE Oltenia benefited from in early 2020, as well as by the support measures approved by the Romanian Government for companies affected by the pandemic. What will be the effects of the increase in the price of carbon allowances on CE Oltenia's results in the following years? It is important to recall that we are holding dis-

Deși în Europa, gazul, ca și combustibil de tranziție, este pus la îndoială, tranziția energetică fără centrale pe bază de gaze naturale nu e posibilă în România.

Lăcrămioara Diaconu-Pințea Membru în Directoratul CE Oltenia

Although in Europe gas, as transition fuel, is called into question, energy transition without gasfired power plants is not possible in Romania.

Member of CE Oltenia's Management Board

Q2 2021

THERMO

| interviu / interview că asupra cash-flowului pe fondul reducerii semnificative a încasărilor în condițiile contracției cererii de energie electrică, atât la nivel regional cât și local, precum și în urma necesității acoperirii costurilor cu certificatele de emisii CO2. Această situație a fost echilibrată prin ajutorul de stat de salvare de 251 milioane de euro de care CE Oltenia a beneficiat la începutul anului 2020, precum și de măsurile de sprijin aprobate de guvernul român pentru companiile afectate de pandemie.

Costul unui blackout energetic este incomensurabil, imposibil de evaluat și acceptat în termeni economici.

The cost of an energy blackout is immeasurable, impossible to assess and accept in economic terms.

154

Care vor fi efectele creșterii prețului certificatelor de carbon asupra rezultatelor CE Oltenia în următorii ani? Este important de amintit că suntem în discuții cu experți ai Comisiei Europene pentru a cădea de acord asupra formei finale a Planului de Restructurare și Decarbonare propus de noi. Cu riscul de a repeta, aceste procese sunt esențiale pentru menținerea în viață a CE Oltenia și pentru eficientizarea companiei. Odată cu implementarea planului, prin realizarea investițiilor în parcuri fotovoltaice și grupuri cu eficiență ridicată pe gaze naturale, emisiile specifice de carbon vor scădea, deci vom cumpăra mai puține certificate de CO2. Din păcate însă, prețul acestora este pe un trend ascendent care va continua, în contextul eforturilor UE de a reduce poluarea la nivelul continentului, iar acest lucru va pune presiune pe activitatea noastră. Daca în Planul de Restructurare și Decarbonare notificat în decembrie 2020 am prognozat un preț al certificatelor de CO2 cuprins între 26 și 35 de euro, prețurile din prezent sunt mult mai ridicate, depășind 50 de euro. Este evident, în aceste condiții, că politica noastră de vânzări trebuie adaptată acestor realități astfel încât să nu ieșim din parametrii modelului financiar. Cum răspundeți acuzațiilor organizațiilor de mediu privind ajutoarele de stat și planul de renunțare la cărbune? Înțelegem îngrijorarea organizațiilor de mediu, însă pentru a avea o imagine realistă a stării de fapt trebuie să ținem cont de tot contextul. CE Oltenia este un jucător fundamental și sigur pentru Sistemul Energetic Național, compania livrând peste 20% din necesarul de energie electrică. România nu poate să acopere din importuri

cussions with European Commission experts to agree on the final form of the Restructuring and Decarbonization Plan proposed by us. With the risk of repeating, these processes are of the essence for keeping CE Oltenia alive and for streamlining the company. With the implementation of the plan, by making investments in photovoltaic parks and high-efficiency gas-fired groups, specific carbon emissions will decrease, so we will buy fewer CO2 allowances. But, unfortunately, their price is on an upward trend that will continue, in the context of EU efforts to reduce pollution at continent level, and this will put pressure on our activity. While in the Restructuring and Decarbonization Plan notified in December 2020 we forecast a price of CO2 allowances of EUR 26-35, the current prices are much higher, exceeding EUR 50. It is obvious that, under these circumstances, our sales policy needs to be adapted to these realities so that we don't exceed the parameters of the financial model. How do you respond to accusations from environmental organizations on state aids and the coal phase-out plan? We understand the concern of environmental organizations, but to have a realistic image of the status quo we need to take into account the whole context. CE Oltenia is a fundamental and safe player for the National Energy System, the company delivering over 20% of the electricity needs. Romania cannot cover this volume from imports, and energy security would suffer if we depended on imports to such a great extent. As a recent example, you see Transelectrica's concern on the controlled shutdown of Unit 2 in Cernavodă on May 9, 2021, in the context in which alternative production capacities - Brazi, Elcen and even CE Oltenia - are withdrawn from operation for planned or accidental repairs. What I would like the environmental organizations to understand is that the adequacy of the national energy system must be ensured every second. The cost of an energy blackout is immeasurable, impossible to assess and accept in economic terms, with a definite impact on national security and safety. CE Oltenia and Romania have made a firm commitment to reduce CO2 emissions under the Re-

acest volum, iar securitatea energetică ar avea de suferit în cazul în care am depinde într-un procent atât de mare de importuri. Cu titlu de exemplu recent, vedeți îngrijorarea Transelectrica privind oprirea controlată a Unității 2 Cernavodă din 9 mai 2021, în contextul în care capacități de producție alternative – Brazi, Elcen și chiar CE Oltenia – sunt retrase din exploatare pentru reparații planificate sau accidentale. Ce aș vrea să înțeleagă organizațiile de mediu este faptul că adecvanța sistemului energetic național trebuie asigurată secundă de secundă. Costul unui blackout energetic este incomensurabil, imposibil de evaluat și acceptat în termeni economici, cu impact cert asupra siguranței și securității naționale. CE Oltenia și România și-au luat un angajament ferm în reducerea emisiilor de CO2 prin Planul de Restructurare și Decarbonare. Închidem treptat capacități de producție pe bază de lignit și investim în același timp în grupuri pe gaze și capacități fotovoltaice. Dar trecerea de la poluant la nepoluant nu se poate face peste noapte și acest lucru este valabil nu doar la noi, ci și în Germania sau în Polonia. Deci trebuie găsită o soluție de tranziție – și asta este ceea ce propunem prin Planul de Restructurare. S-a afirmat, ca să dau doar un exemplu, că după restructurare emisiile de CO2 ale complexului ar fi mai mari. Afirmația este incorectă pentru că are ca referință anul 2020, când producția CEO a fost scăzută din cauza pandemiei. Dacă s-ar fi raportat la anii anteriori, când compania producea 14 TWh și avea aproximativ 12 milioane de tone emisii de CO2, și-ar fi dat seama că nu au dreptate. Important de menționat este că reducerea prevăzută în planul de restructurare este calculată pentru emisiile specifice. După implementarea Planului de Decarbonare, CE Oltenia va avea capacități noi de producție, mai puțin poluante, cu o emisie specifică (tone de CO2/MWh produs) mai mică. Astfel, aceasta se va diminua de la 0,82 t CO2/MWh în 2020 la 0,51 t CO2/MWh începând cu anul 2026, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 38%. Ce investiții pregătește grupul pentru anul în curs și pe termen mediu? Vorbim de investiții în contextul în care Planul de Restructurare și Decarbonare va fi aprobat de Co-

structuring and Decarbonization Plan. We gradually close lignite-fired production capacities, while investing in gas-fired groups and photovoltaic capacities. But transition from polluting to non-polluting cannot be done overnight and this is valid not only in our country, but also in Germany or in Poland. So, a transitional solution should be found - and this is what we propose under the Restructuring Plan.

To give just an example, it was stated that after restructuring CO2 emissions of the complex would be higher. The statement is inaccurate because it considers as benchmark the year 2020, when CEO production was low due to the pandemic. If it had been related to the previous years, when the company produced 14 TWh and had approximately 12 million tons of CO2 emissions, they would have realized that they were not right. It is important to mention that the reduction provided in the restructuring plan is calculated for specific emissions. After the implementation of the Decarbonization Plan, CE Oltenia will have new production capacities, less polluting, with lower specific emission (tons of CO2/MWh produced). Therefore, it will decrease from 0.82 t CO2/MWh in 2020 to 0.51 t CO2/MWh as of 2026, which is a reduction by approximately 38%. What investments is the group preparing for this year and for a medium term?

Q2 2021

THERMO

| interviu / interview misia Europeană. Avem în vedere dezvoltarea de noi capacități – pe gaze și fotovoltaice – pentru a face tranziția la surse de energie nepoluante. Până în 2026, am prevăzut atingerea unei capacități instalate de peste 2.000 MW (cele două centrale pe gaze cu o capacitate de 1.300 MW și finalizarea celor 8 parcuri fotovoltaice în 2023 – 2024, cu o capacitate de 725 MW, amplasate pe haldele de steril și depozitele de zgură și cenușă din cadrul centralelor). Ne dorim să atragem parteneri care să susțină acest efort și discutăm, în acest sens, cu bănci și alte companii posibile formule de finanțare și/ sau colaborare. În paralel, proiectele au fost demarate și, după pregătirea studiilor de fezabilitate încă din toamna anului trecut, sunt în derulare în prezent activități specifice de proiect: obținerea autorizațiilor necesare, selecția Owner’s Engineers.

Aceștia sunt consultanți tehnici care vor asista echipele noastre de proiect de la pregătirea licitațiilor pentru contractorii generali până la punerea în funcțiune a proiectelor. M-am bucurat să găsesc la CEO un nivel de competență ridicat în activitățile de investiții, însă acolo unde investim 1,4 miliarde de lei în tehnologii diferite de cele existente în companie trebuie să ne asigurăm că îi avem alături de noi și pe acei oameni care au ridicat zeci de astfel de centrale oriunde pe glob. Vrem să ne asigurăm că avem atât finanțarea, cât și resursele umane cu experiența necesară pentru a respecta calendarul proiectelor, acesta fiind un aspect esențial pentru companie și pentru sectorul energetic din România.

156

We are talking about investments in the context in which the Restructuring and Decarbonization Plan is approved by the European Commission. We consider the development of new capacities - based on gas and photovoltaics - to make the transition to non-polluting energy sources. By 2026, we plan to reach an installed capacity of over 2000MW (the 2 gas-fired power plants with a capacity of 1300MW and the completion of the 8 photovoltaic parks in 2023 - 2024, with a capacity of 725MW, built on tailings dumps and landfills of slag and ash within the power plants). We want to attract partners supporting this effort and we are discussing, in this respect, with banks and other companies on possible formulas of financing and/or collaboration. In parallel, projects were started and, after preparing the feasibility studies since last autumn, specific project activities are being carried out: obtaining the necessary permits, the Owner's Engineers selection. These are technical consultants who will assist our project teams to prepare tenders for general contractors until the commissioning of projects. I was happy to find at the CEO a high level of competence in investment activities, but where we invest RON 1.4 billion in technologies other than those existing in the company, we must make sure that we have those people with us who have built dozens of such power plants anywhere in the world. We want to make sure that we have both the financing and the human resources and experience necessary to comply with project timetable, this being an essential aspect for the company and for the energy sector in Romania. How do you see, in the light of the Green Deal, the development of CE Oltenia, how will you adapt? CE Oltenia transformation takes into account the targets set by the EU under the Green Deal, but as you mentioned energy transition involves time and stages. In the following years CEO will continue to need state aid for the payment of CO2 allowances, as well as for the implementation of restructuring measures - streamlining the activities by activity restriction, centralization, operational excellence, digitization. Transition to less polluting energy sources is in fact an extensive process of economic transforma-

Cum vedeți, în lumina Green Deal, dezvoltarea CE Oltenia, cum vă veți adapta? Transformarea CE Oltenia ține cont de țintele trasate de UE prin Pactul Verde, însă așa cum am mai spus, tranziția energetică presupune timp și etape. În anii următori CEO va avea în continuare nevoie de ajutor de stat pentru plata certificatelor de CO2, dar si pentru implementarea masurilor de restructurare - eficientizarea activităților prin restrângere de activități, centralizare, excelența operațională, digitalizare. Tranziția către surse de energie mai puțin poluante este de fapt un amplu proces de transformare economică. Vor fi în anii care vin finanțări importante pentru sectorul energetic, dar și sute de proiecte care necesită o foarte bună coordonare și de aceea CEO va apela, așa cum spuneam, la consultanți tehnici care au know-how-ul și experiența necesare pentru a duce la bun sfârșit proiecte ample de investiții, de la proiectare până la operaționalizare. Care este, în opinia dumneavoastră, mixul energetic cel mai potrivit pentru România, având în vedere noua politică Green Deal, pentru perioadele 2020-2030 și 2030-2050? Este limpede, la nivel european, că tranziția către energie curată presupune investiții uriașe. În România estimăm că va fi vorba de un procent anual de 5-7% din PIB doar pentru investiții in energie; la acestea mai trebuie adăugate și cele în restul economiei, întrucât tranziția energetică presupune și o amplă transformare economică. Dacă pentru finanțare sunt destul de multe fonduri dedicate, plus o creștere semnificativă a interesului investitorilor privați pentru proiecte de investiții asociate Green Deal, la fel de importantă este și destinația acestora. Pentru perioada 2020-2030 credem că este rezonabil să diminuăm gradual producția de energie pe bază de lignit și să diversificăm, în același timp, sursele energetice. Noi am propus, în planul de restructurare unități pe bază de gaze și fotovoltaice, care vor avea o capacitate instalată totală de peste 2.000 MW. Deși în Europa, gazul, ca și combustibil de tranziție, este pus la îndoială, tranziția energetică fără centrale pe bază de gaze naturale nu e posibilă în Romania. Avem nevoie însă ca deciziile de investiții pentru astfel de proiecte în sectorul energetic să fie luate cel târziu în 2022, în caz contrar finanțarea din surse cum ar fi

tion. In the coming years there will be important financing for the energy sector, but also hundreds of projects that require a very good coordination and therefore CEO will resort, as mentioned, to technical consultants who have the necessary know-how and experience to successfully implement major investment projects, from design to operationalization. What is, in your opinion, the most suitable energy mix for Romania, given the new Green Deal policy, for the periods 2020-2030 and 2030-2050? It is clear, at European level, that transition to clean energy involves huge investments. In Romania we estimate that it will be an annual percentage of 5-7% of GDP only for energy investments; added to these are also those in the rest of the company; because energy transition also involves an extensive economic transformation. While for financing there are quite many dedicated funds, plus a significant increase in private investors' interest in investment projects related to Green Deal, their destination is equally important.

După implementarea Planului de Decarbonare, CE Oltenia va avea capacități noi de producție, mai puțin poluante, cu o emisie specifică mai mică.

After the implementation of the Decarbonization Plan, CE Oltenia will have new production capacities, less polluting, with lower specific emission. For the period 2020-2030 we believe it is reasonable to gradually diminish the production of energy based on lignite and diversify, at the same time, energy sources. In the restructuring plan we propose gas-fired and solar power units, which will have a total installed capacity of over 2000 MW. Although in Europe gas, as transition fuel, is called into question, energy transition without gasfired power plants is not possible in Romania. But we need investment decisions for such projects in the energy sector to be made in 2020 at the latest, otherwise financing from sources such as the Modernization Fund or from international financial institutions risk no longer being available.

Q2 2021

THERMO

| interviu / interview Fondul de Modernizare sau de la instituții financiare internaționale riscă să nu mai fie disponibile. În paralel, își vor face loc alte tehnologii, precum stocarea, și alte resurse, precum hidrogenul. În cazul hidrogenului, acesta va căpăta un rol important pe măsură ce vom avea acces la acele informații care să ne permită să determinăm un business case (disponibilitate ca sursă și cost, inclusiv transport, schema suport dacă va fi necesară etc. pentru a determina impactul asupra profitabilității investițiilor noastre). În acest sens, aș mai vrea să spun că CE Oltenia dorește să implementeze capacități pe gaz natural care sunt 30% Hydrogen-Ready, ceea ce va simplifica tranziția spre hidrogen. Probabil că mixul de energie pe care îl vom avea în jurul anului 2030 va fi cel care va fi definitoriu pentru perioada următoare, până în apropierea anului 2050.

In parallel, other technologies, such as storage, and other resources, such as hydrogen will make their way. In the case of hydrogen, it will gain an important role as we have access to that information that allows us to determine a business case (availability as source and cost, including transport, support scheme if necessary etc. to determine the impact on the profitability of our investments). In this regard, I would also like to say that CE Oltenia wants to implement gas capacities that are 30% Hydrogen-Ready, which will simplify transition to hydrogen. Probably the energy mix that we will have around 2030 will be the one that will be defining for the following period, until near 2050.

How do we solve the issue of vocational retraining of miners? Cum rezolvăm problema reconversiei profesiVocational retraining is an extremely important onale a minerilor? chapter, because we are a company with almost Reconversia profesională este un capitol ex12,000 employees. There will be retraining protrem de important, pentru că suntem o companie grams for transition from coal to gas, process which cu aproape 12.000 de angajați. Vor exista prograwill involve thousands of workers in the construcme de reconversie pentru trecerea de la cărbune la tion phase of power plants, as well as an important gaz, proces care va implica mii de muncitori în faza de number of human resources in project manageconstrucție a centralelor, precum si un număr imment, site supervision activities and other typiportant de resurse umane în activități de cal project activities. After commissionproject management, supervizare de ing new services will be required, șantier și alte activități tipice de prowhich will contribute to iect. Ulterior punerii în funcțiune the creation of jobs. CEO va avea în continuare vor fi necesare activități noi de We have also discussed nevoie de ajutor pentru plata servicii care vor contribui la creathis issue with the authorities certificatelor de CO2. rea de locuri de muncă. in the county and the regional Am discutat, de asemenea, ones, we are participating in CEO will continue to need state această problemă cu autoritățile din working group with other playaid for the payment of CO2 allowances. județ precum și cu cele din regiune, ers of the business environment, participăm la grupuri de lucru împreună so that we can find together ways cu alți actori ai mediului de afaceri astfel înto support the transition process. The cât să găsim împreună căi de susținere a procesului Territorial Transition Plan will soon be comde tranziție. Planul de Tranziție Teritorială va fi în cupleted by each County Council in the affected areas rând finalizat de fiecare Consiliu Județean din zonele and I expect to find many answers there on new afectate și mă aștept să găsim multe răspunsuri acoactivities, other than those related to CE Oltenia, lo despre activitățile noi, altele decât cele legate de which can be financed from the Just Transition CE Oltenia care vor putea fi finanțate din Fondul de Fund and which will lead to the creation of many Tranziție Justă și care vor conduce la crearea multor jobs. One thing is certain, we have and continue to locuri de muncă. Un lucru este sigur, avem și vom avea have an active role in ensuring a future for people un rol activ în asigurarea unui viitor pentru oamenii din within CE Oltenia communities, together with local comunitățile CE Oltenia, împreună cu autoritățile locaand central authorities, as well as with the business le și centrale, dar și cu mediul de afaceri. environment.

CO2

158

THERMO

˘ centrala˘ / district heating | încalzire

Viitorul ELCEN depinde de transferul la Primăria București ELCEN future depends on transfer to Bucharest Municipality

ungi luni de așteptare, incertitudine și degradare continuă a datelor financiare și a activelor învechite. Proiectele de investiție așteaptă, iar perspectivele sunt tot mai sumbre, pe măsură ce dispar speranțele unei noi abordări la nivelul Primăriei Capitalei și al guvernului.

Stimate domnule Claudiu Crețu, ultimele câteva luni au adus numeroase comentarii și anunțuri publice cu privire la viitorul ELCEN, de la perspectiva ieșirii din insolvență la preluarea companiei de către Primăria Municipiului București. Care este situația în prezent în privința primului obiectiv – ieșirea din insolvență? Planul de reorganizare modificat al ELCEN, aprobat de Adunarea Creditorilor în data de 24.03.2020 și confirmat de Judecătorul Sindic la 09.07.2020, prevede ca strategie principală de reorganizare transferul activelor din patrimoniul ELCEN. Conform Legii 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, art. 2 alin. (1) și (2), autoritatea publică locală are responsabilitatea de a conduce și coordona totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în cadrul unității administrativ-teritoriale. Drept urmare, Primăria Municipiului București și-a declarat în mod oficial intenția fermă de a cumpăra activele ELCEN cu scopul creării unui sistem integrat (producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice) mai eficient și mai ușor de gestionat. În prezent, au loc discuții cu autoritățile centrale în vederea concretizării acestui demers ce va asigura continuitatea alimentării cu apă caldă și căldură în București și furnizarea unui serviciu public de calitate. Trecerea activelor ELCEN în patrimoniul Municipiului București creează condițiile reale ca reorganizarea ELCEN să fie realizată odată cu acest demers,

160

ong months of waiting, uncertainty and continuous degradation of financial data and obsolete assets. The investment projects are waiting and the prospects are getting darker as hopes of a new approach at the Bucharest City Hall and the government level disappear.

Dear Mr. Claudiu Crețu, the past few months have brought numerous comments and public announcements on ELCEN future, from the prospect of coming out of insolvency to company's takeover by Bucharest Municipality. What is the current situation regarding the first objective - coming out of insolvency? The amended reorganization plan of ELCEN, approved by Creditors' Meeting on 24.03.2020 and confirmed by the syndic judge on 09.07.2020, provides as main reorganization strategy the transfer of ELCEN assets. Pursuant to Law 325/2006 on public service of heat supply, Article 2 (1)(2), the local public authority has the responsibility to manage and

ceea ce atrage în mod implicit, închiderea procedurii de insolvență. Ținând cont de situația gravă în care se află sistemul de încălzire centralizată din București și de urgența asigurării serviciului de utilitate publică pentru locuitorii capitalei și a implementării investițiilor esențiale în modernizare/reabilitare, este foarte importantă sincronizarea acțiunilor în cadrul unui SACET integrat, ce ar permite depășirea sincopelor interinstituționale și atragerea fondurilor europene vitale pentru reabilitarea sistemului și digitalizare. În caz contrar, colapsul sistemului este iminent. Mai este valabil planul de reorganizare aprobat în vara lui 2020? Se impune / este posibilă / este dezirabilă modificarea acestui plan de reorganizare? Da. Planul de reorganizare modificat al ELCEN este valabil și urmărește, cu precădere, implementarea soluției de reorganizare (transfer de business), ceea ce va permite constituirea, la nivelul municipiului București, a SACET integrat, în vederea respectării criteriilor de eficiență energetică și a asigurării serviciului

coordinate all activities on the production, transmission, distribution and supply of heat within the administrative-territorial unit. Therefore, Bucharest Municipality has officially declared its firm intention to buy ELCEN assets in order to create an integrated system (production, transmission, distribution and supply of thermal energy) more efficient and easier to manage. Currently, there are discussions with central authorities to materialize this step that will ensure the continuity of hot water and heat supply in Bucharest and the provision of a quality public service. Transferring ELCEN assets to the patrimony of Bucharest Municipality creates real conditions for ELCEN reorganization to be achieved with this step, which automatically results in closure of the insolvency proceedings. Taking into account the serious condition of the district heating system in Bucharest and the urgency of ensuring the public utility service for the inhabitants of the capital and implementing the essential investments in modernization/rehabilitation, it is very important to synchronize the actions

Claudiu Crețu Administrator special ELCEN Special Administrator, ELCEN

Q2 2021

THERMO

˘ centrala˘ / district heating | încalzire public de alimentare cu energie termică a locuitorilor capitalei în condiții de calitate corespunzătoare. În ceea ce privește preluarea companiei de către PMB, presupun că înainte de aprobarea bugetului nu puteau fi întreprinse prea multe demersuri. Care este parcursul pe care îl anticipați sau pe care vi-l doriți pentru acest an? Într-adevăr, intenția fermă a Primăriei Municipiului București de a cumpăra ELCEN necesită acordul Consiliului General al Municipiului București și alocarea finanțării pentru acest demers. Care este statusul proiectelor de investiții pentru cogenerare înscrise de ELCEN pentru a fi finanțate prin Fondul pentru Modernizare? Depind și ele de ieșirea din insolvență, nu-i așa? Propunerile de investiții ale ELCEN, transmise în octombrie 2020, ca urmare a acțiunilor întreprinse de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu privire la selectarea proiectelor înscrise pentru a fi finanțate prin Fondul de Modernizare, vizează realizarea investițiilor în unități noi de producere a energiei electrice și termice, în cogenerare de înaltă eficiență, ceea ce va permite menținerea capacității de producție, în mod sustenabil, în conformitate cu obiectivele europene privind energia și schimbările climatice.

162

within an integrated district heating system, which would allow overcoming the inter-institutional hiatuses and attracting vital European funds for system rehabilitation and digitization. Otherwise, collapse of the system is imminent. Is the reorganization plan approved in the summer of 2020 still valid? Is it necessary/ possible/desirable to amend this reorganization plan? Yes. The amended reorganization plan of ELCEN is valid and pursues especially the implementation of the reorganization solution (business transfer), which will allow the establishment, at the level of Bucharest Municipality, of an integrated district heating system, for compliance with energy efficiency criteria and ensuring the public service of heat supply to the inhabitants of the capital in appropriate quality conditions. As regards company's takeover by Bucharest Municipality, I assume that before budget approval not too many steps could be taken. What is the course you anticipate or is it the one you want for this year? Indeed, the firm intention of Bucharest Municipality to buy ELCEN requires approval by the Gen-

Cu atât mai mult, ieșirea din insolvență este esențială pentru accesarea surselor de finanțare și realizarea investițiilor. Soluția identificată în cadrul planului de reorganizare modificat al ELCEN va permite echilibrarea sistemului de producere și distribuție și modernizarea SACET integrat, asigurându-se continuitatea și calitatea prestării serviciului public de alimentare cu energie termică. Care este stadiul lucrărilor de modernizare la CET Sud, demarate cu întârziere, din câte știm? Au fost finalizate lucrările de modernizare a instalațiilor de ardere ale cazanelor nr. 2, 3 și 4 din cadrul CET București Sud în vederea conformării la normele europene de mediu și a funcționării în condiții de siguranță a centralei. În prezent, se efectuează testele de performanță pentru recepția de punere in funcțiune. Obiectivele și programele europene (Green Deal, planurile de redresare și reziliență) vin mai degrabă în sprijinul sau în defavoarea investițiilor în noi proiecte vizând energia termică în România? Fără îndoială, strategiile și politicile europene privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră reflectă viziunea pe termen lung pentru o economie europeană modernă și durabilă. Având în vedere faptul că jumătate din energia produsă în UE este consumată pentru încălzire, elaborarea unor strategii de creștere a eficienței și sustenabilității în sectorul încălzirii reprezintă o prioritate. În consecință, investițiile în cogenerare de înaltă eficiență și în rețele de termoficare performante vin în sprijinul eforturilor de economisire și de îmbunătățire continuă a eficienței energetice. Pe măsura creșterii popularității surselor de energie alternativă, cum ar fi soarele și vântul, crește și importanța generării flexibile a energiei în unități de cogenerare, ceea ce implică beneficii atât economice, cât și ecologice. Cogenerarea permite efectuarea unor economii semnificative de energie și de CO2 în comparație cu producerea separată de energie termică și electrică și, totodată, asigură o aprovizionare stabilă și fiabilă cu energie termică și electrică. Multe tehnologii de cogenerare sunt capabile să utilizeze energia din surse regenerabile (energia geotermală, biogazul),

eral Council of Bucharest Municipality and allocation of funding for this step. What is the status of investment projects for cogeneration registered by ELCEN to be funded through the Modernization Fund? They also depend on coming out of insolvency, isn't it? ELCEN's investment proposals, sent in October 2020, as a result of actions taken by the Ministry of Economy, Energy and Business Environment on the selection of projects enrolled to be funded through the Modernization Fund, target investments in new electricity and heat production units, in high-efficiency cogeneration, which will allow maintaining the production capacity, in a sustainable manner, in line with European targets on energy and climate change.

Cogenerarea permite efectuarea unor economii semnificative de energie și de CO2 în comparație cu producerea separată de energie termică și electrică.

Cogeneration allows significant energy and CO2 savings compared to the separate production of heat and electricity and also ensures a stable and reliable supply of heat and electricity. Even more so, coming out of insolvency is essential for accessing sources of funding and making investments. The solution identified in the amended reorganization plan of ELCEN will allow balancing of the production and distribution system and modernization of the integrated district heating system, ensuring continuity and quality of the public service of heat supply. What is the status of modernization works at CET Sud, started late, as far as we know? Modernization works have been completed at the combustion plants of boilers no. 2, 3 and 4 within CET Bucharest South for compliance with European environmental norms and operation in conditions of safety of the plant. Currently, performance tests are being carried out for commissioning acceptance. European targets and programs (Green Deal, recovery and resilience plans) are rather supporting or in the detriment of investments in

Q2 2021

THERMO

˘ centrala˘ / district heating | încalzire combustibilii alternativi (de exemplu, hidrogenul) și căldura reziduală. Trigenerarea ar trebui, la rândul său, exploatată pentru a utiliza producerea de energie termică pentru răcire pe perioada verii. Ce soluții tehnologice sunt la dispoziție în prezent pentru nevoile de încălzire la nivelul Capitalei? Sistemele de încălzire hibride, care furnizează energie termică din două sau mai multe surse de energie, pot facilita creșterea rolului încălzirii pe bază de energie din surse regenerabile. Încălzirea centralizată poate integra energia electrică din surse regenerabile (prin intermediul pompelor de căldură), energia geotermală, energia termică solară și căldura reziduală.

Surse de finanțare pentru încălzire în București • • • • • •

Fonduri europene pentru reabilitarea rețelei de termoficare Fondul de Modernizare Fondul de Inovare Planul Național de Redresare și Reziliență Programul Operațional Dezvoltare Durabilă Programul „Termoficare”

Funding sources for heating in Bucharest • • • • • •

European funds for the rehabilitation of the heating network Modernization Fund Innovation Fund National Recovery and Resilience Plan Operational Program Sustainable Development "Heating" Program Cogenerarea de înaltă eficiență este o tehnologie matură și o soluție cheie în cadrul strategiei privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon în sistemele de încălzire centralizată. Această tehnologie deja disponibilă permite o utilizare mai inteligentă și mai sustenabilă a încălzirii. Există posibilitatea de a acționa rapid, fără investiții în noi infrastructuri, cu beneficii substanțiale atât pentru economie și mediu, cât și pentru consumatori. În București, unde densitatea cererii de căldură este foarte ridicată, încălzirea centralizată este unica soluție viabilă pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării surselor regenerabile de energie. Aceasta oferă flexibilitate sistemului energetic și siguranță în alimentare.

164

new projects targeting thermal energy in Romania? Without any doubt, European strategies and policies on the reduction of greenhouse gas emissions reflect the long-term vision for a modern and sustainable European economy. Given that half of the energy produced in the EU is consumed for heating, developing strategies to increase efficiency and sustainability in the heating sector is a priority. Consequently, investments in high-efficiency cogeneration and in performing heating networks come to support efforts of saving and continuous improvement of energy efficiency. As the popularity of alternative energy sources, such as solar and wind, increases, so does the importance of flexible energy generation in cogeneration units, which implies both economic and environmental benefits. Cogeneration allows significant energy and CO2 savings compared to the separate production of heat and electricity and also ensures a stable and reliable supply of heat and electricity. Many cogeneration technologies are able to use energy from renewable sources (geothermal energy, biogas), alternative fuels (e.g. hydrogen) and waste heat. Trigeneration should, in turn, be exploited to use the production of thermal energy for cooling during the summer. What technological solutions are currently available for heating needs in the Capital? Hybrid heating systems, which supply thermal energy from two or several energy sources, can facilitate a higher role of heating based on energy from renewable sources. District heating can integrate electricity from renewable sources (through heat pumps), geothermal energy, solar thermal energy and waste heat. High-efficiency cogeneration is a mature technology and a key solution within the strategy on the reduction of carbon dioxide emissions in district heating systems. This already available technology allows a smarter and more sustainable use of heating. There is the possibility to act quickly, without investing in new infrastructure, with substantial benefits for both economy and environment and for consumers. In Bucharest, where the density of heat demand is very high, district heating is the only viable solution to improve energy efficiency and the use of renewable energy sources. It provides the energy system with flexibility and security in supply.

în deriva˘ / adrift | THERMO

Termoenergetica își caută direcția Termoenergetica needs a new direction

he board of directors of Termoenergetonsiliul de Administrație al Companiei Muica Bucharest SA, the regional operanicipale Termoenergetica București SA, tor of the public thermal power supply operatorul regional al serviciului public de service in Bucharest, organizes a selecalimentare cu energie termică a Municipiution for the appointment of the general lui București, organizează selecție pentru manager. The current general manager is Alexandesemnarea directorului general. Actualul director dru Burghiu, appointed in March 2018 to run the general este Alexandru Burghiu, numit în martie company which was then called RADET. 2018 la conducerea companiei care se numea pe Tens of blocks in the capital city are permaatunci RADET. În permanență, zeci de blocuri din Canently affected by damages to the hot water pitală sunt afectate de avarii la sistemul de alimensupply system or by works scheduled for the tare cu apă caldă sau de lucrările programate pentru rehabilitation of the pipes. By the beginning of reabilitarea conductelor. Până la începutul lunii iunie June, the offers for the rehabilitation of 40 km sunt așteptate ofertele pentru reabilitarea a 40 de of the heating network are expected in a tender km din rețeaua de termoficare, într-o procedură de procedure worth about 150 million lei, launched licitație în valoare totală de circa 150 de milioane de at the end of April. lei, lansată la finalul lunii aprilie. Termoenergetica today accumulated debts of Astăzi, Termoenergetica a acumulat datorii de 398 million lei and meets the conditions for insol398 de milioane lei și întrunește condițiile de intrare în vency, according to Elcen, who has already taken insolvență, potrivit Elcen, care a formulat deja acțiuni legal action to recover the debts. în instanță pentru recuperarea creanțelor. On the other hand, Nicușor Dan Pe de altă parte, Nicușor Dan a announced at the beginning of anunțat la începutul lunii iunie că June that a new valuation o nouă evaluare plasează valoaplaces the value of Elcen rea Elcen la circa un miliard de at about one billion lei. "I am lei. "Sunt un mare susținător al Termoenergetica a acumulat a big supporter of the takeover preluării Elcen de către Termodatorii de 398 de milioane de lei. of Elcen by Termoenergetica", energetic”, a mai spus primarul, Termoenergetica accumulated the mayor added, including inclusiv pentru că astfel ar devedebts of 398 million lei. because this would make it posni posibilă obținerea unor prețuri sible to obtain better prices for mai bune la achiziția gazului natuthe purchase of natural gas. For the ral. Pentru ca achiziția să aibă loc este fusion to take place, the approval of the nevoie de aprobarea Consiliului General al General Council of Bucharest is required. "But esMunicipiului București, dar mai ales trebuie “să găsim pecially we need to find a financial mechanism so un mecanism financiar, astfel încât banii aceștia, pe that this money, which we do not have now, we care noi nu îi avem acum, să putem să îi ducem căcan move to the future," said Nicușor Dan. "Such tre viitor”, a precizat Nicușor Dan. "Un astfel de mea financial mechanism can be offered to us either canism financiar poate să ne fie oferit fie de către by the Government and Parliament, which would Guvern și Parlament, care să ne dea posibilitatea să allow us to borrow more than what the current ne împrumutăm mai mult decât ceea ce spune în mobudget ceiling law says or by an agreement with mentul de față legea plafonului bugetar, fie de către a financial institution that would allow us to reun acord cu o instituție financiară care să ne permită schedule and support this rescheduling to our să eșalonăm și să suporte această eșalonare față de future creditors, who are the current creditors of viitorii noștri creditori, care sunt creditorii actuali ai Elcen", the mayor explained. ELCEN", a explicat primarul.

398

Q2 2021

THERMO

| bani europeni / european funds

Întârzieri majore în evaluarea cererilor de fonduri structurale Major delays in assessing applications for structural funds

este o sută de proiecte în valoare de 2,68 miliarde de lei sunt în analiză la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) doar pe axele prioritare relevante pentru sectorul energetic; unele dintre ele așteaptă o decizie (respins sau contractat) încă din octombrie 2018. Lipsa de personal calificat este unul dintre motivele acceptate deja public de către mai mulți oficiali guvernamentali. În plus, pandemia de COVID-19 a introdus noi amânări, în condițiile în care din martie 2020, toate eforturile ministerului par să se fi concentrat pe evaluarea proiectelor (peste 800 au fost depuse) care puteau contribui la creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare, iar în 2021, pe construirea Planului Național de Redresare și Reziliență. Ultima situație sintetică cu privire la proiectele depuse pentru finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) datează de la sfârșitul anului 2020. Ne-am concentrat atenția pe axele prioritare (AP) care au legătură directă cu energia, și anume AP 6.1.-6.4., AP 7.1.-7.2. și AP 8.2. În total, erau depuse pe aceste axe circa 400 de proiecte de finanțare în valoare totală de circa 7,5 miliarde de lei. 2 MILIARDE DE EURO SUNT ÎN EVALUARE PE AXA 8.2. Dintre ele, 219 apar cu mențiunea “Depuse”, dar fără vreo sumă completată la capitolul „Valoare totală a proiectului”. Toate au fost depuse în ultimul trimestru din 2020 (202 din 219, în luna decembrie!) pentru finanțare pe axa prioritară 8.2. – Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine. Pe această axă, au mai fost depuse în intervalul august - octombrie 2020 alte 24 de proiecte, în valoare totală de 1,18 miliarde de lei. La finalul anului trecut, 14 erau respinse, iar 10 în evaluare. La finalul lunii mai, MIPE anunța că a aprobat 10 proiecte vizând dezvoltarea rețelelor de gaze natu-

166

ore than a hundred projects worth RON 2.68 billion are being analyzed by the Ministry of Investments and European Projects (MIPE) only on the priority axes relevant for the energy sector; some of them have been waiting for a decision (rejected or contracted) since October 2018. Lack of qualified personnel is one of the reasons already publicly accepted by several government officials. Moreover, the Covid-19 pandemic has led to new delays, in conditions in which since March 2020 all ministry's efforts seem to have focused on assessing projects (over 800 have been submitted) that could contribute to increasing the capacity of managing the health crisis, and in 2021 on the preparation of the National Recovery and Resilience Plan. The latest presentation of projects submitted for funding through the Large Infrastructure Operational Program (LIOP) dates from the end of 2020. We focused our attention on priority axes (PA) directly related to energy, namely PA 6.1.-6.4., PA 7.1.-7.2. and

rale, în valoare totală de peste 410 de milioane de lei. Pentru 8 proiecte erau semnate deja și contractele de finanțare. De asemenea, MIPE a precizat, pe 27 mai, că 219 proiecte se află în evaluare, probabil, cele depuse la final de 2020, iar valoarea proiectelor depuse în cadrul acestui apel este de 2,5 miliarde de euro. Cum 14 proiecte în valoare de 700 de milioane de lei au fost deja respinse, iar 10 proiecte în valoare de 410 milioane de lei au fost aprobate, putem estima că mai rămân în evaluare proiecte în valoare cumulată de 2,27 miliarde de euro. Pe AP 8.2 sunt eligibile Asociații de Dezvoltare Intercomunitară și autorități publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate ale României. Investițiile ca se pot califica pentru finanțare vizează atât utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul infrastructurii rețelei de gaz (presiune, debite, contorizare, etc), cât și achiziția de tehnologii IT integrate, care să faciliteze integrarea activităților participanților pe piața gazelor, precum și tehnologii care să asigure

PA 8.2. In total, about 400 financing projects were submitted worth a total of around RON 7.5 billion. EUR 2 BILLION ARE BEING ASSESSED ON AXIS 8.2. Of these, 219 appear with the mention "Submitted", but without any amount written in the chapter "Total value of the project". They were all submitted in the last quarter of 2020 (202 out of 2019, in December!) for financing on priority axis 8.2. - Increasing the interconnection of the National Gas Transmission System with other neighboring states. Other 24 projects were submitted during August - October 2020 on this axis, worth a total of RON 1.18 billion. At the end of last year, 14 were rejected and 10 under assessment. At the end of May, MIPE announced that it had approved 10 projects targeting the development of gas networks, worth a total of over RON 410 million. For 8 projects, grant agreements had already been signed.

Q2 2021

THERMO

| bani europeni / european funds o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale. Prin intermediul acestui tip de proiecte, se urmărește dezvoltarea unei infrastructuri adecvate, aflate în proprietatea și aria de responsabilitate a autorităților administrației publice locale, astfel încât acestea să poată răspunde nevoilor esențiale de utilitate și interes public în privința alimentării cu gaze naturale a colectivităților pe care le reprezintă. 200 DE MILIOANE DE EURO SUNT ÎN EVALUARE PE AXA 6.1. Axa Prioritară 6 vizează promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, prin creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal). La finalul anului 2020, erau în evaluare 39 de proiecte, în valoare cumulată de 1,023 miliarde de lei. Dintre acestea, 29 de proiecte, în valoare de 780 de milioane de lei, sunt depuse de primării, pentru realizarea de sisteme de producere și distribuție a energiei termice. 11 proiecte își propun valorificarea energiei geotermale pentru producerea agentului termic de încălzire și apă caldă de consum; 5

168

Also, MIPE mentioned on May 27 that 219 projects were being assessed, probably those submitted at the end of 2020, and the value of projects submitted within this call is EUR 2.5 billion. As 14 projects worth RON 700 million were already rejected and 10 projects worth RON 410 million were approved, we can estimate that projects worth a total value of EUR 2.27 billion remain under assessment. On PA 8.2 the eligible categories are Intercommunity Development Associations and local public authorities from the less developed regions of Romania. Investments eligible for financing aim both at the use of smart instruments in the field of gas network infrastructure (pressure, flow, metering etc.) and the acquisition of integrated IT technologies, which will facilitate the integration of participants' activities on the gas market, as well as technologies to ensure increased reliability of gas supply. Through this type of projects, the aim is to develop an adequate infrastructure, in the property and area of responsibility of local public administration authorities, so that they can meet the essential needs of utility and public interest in the supply of natural gas to the communities they represent.

din județul Arad (Nădlac, Pecica, Șemlac, Sântana și Socodor), câte două din Bihor (Sălăcea și Cefa) și Timiș (Dudeștii Vechi și Lovrin), câte unul din Sălaj (Pericei) și Vâlcea (Călimănești). Majoritatea proiectelor propun soluții pe bază de biomasă (16), iar două au în vedere producția de biogaz. Cele mai mari proiecte depuse de primării și care așteaptă decizia autorității de mediu sunt cel de la Călimănești – 71,3 milioane de lei, pentru producție de energie din resurse geotermale, și cel de la Râmnicu Sărat – 71,6 milioane de lei, pentru o centrală în cogenerare pe biomasă, cu o capacitate de 0,99 MWhe și 4 MWht. Pe AP 6.1. au fost respinse 9 proiecte, iar 4 dosare au fost retrase de către inițiatori. Au fost aprobate și contractate 9 proiecte, în valoare totală de peste 263 de milioane de lei, toate depuse în intervalul 2016-2019. Valoarea ridicată a acestor 9 proiecte se explică prin faptul că 84,7 de milioane au mers către firme de distribuție a energiei electrice care au lucrat la modernizarea unor linii de 20 kV din Dolj și Gorj (Distribuție Energie Oltenia) și a unor stații de transformare (Delgaz Grid și Eon Distribuție România). Cea mai mare sumă contractată a mers la municipiul Oradea, pentru proiectul depus în 2018 pentru valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură, pentru producerea agentului termic pentru încălzire și apă caldă în cartierul Nufărul I – 66,1 milioane de lei total eligibil, dintr-un proiect de 86,7 milioane de lei. Sunt încă în analiză 10 proiecte în valoare totală de 159 de milioane de lei, depuse între ianuarie 2019 și decembrie 2020. Cel mai mare – 43 de milioane de lei – este proiectul depus de Distribuție Energie Oltenia, în iulie 2019, pentru modernizarea rețelei electrice de distribuție și creșterea capacității de distribuție a stației de transformare 110/20 kV Caracal Vest, pentru evacuarea energiei electrice produse de centrale fotovoltaice. Distribuție Energie Oltenia mai are alte două proiecte similare, în valoare cumulată de peste 60 de milioane de lei. Transilvania Nord are trei proiecte în analiză, cu o valoare totală de aproape 60 de milioane de lei, Delgaz Grid are două proiecte, în total 48 de milioane de lei 33 DE PROIECTE DE MONITORIZARE A CONSUMULUI SUNT ÎN EVALUARE PE AXA 6.2. Al doilea obiectiv specific al axei prioritare 6 este reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, un domeniu care a atras 67 de

EUR 200 MILLION ARE BEING ASSESSED ON AXIS 6.1. Priority Axis 6 aims at promoting clean energy and energy efficiency in order to support a low-carbon economy, by increasing production of energy from less exploited renewable sources (biomass, biogas, geothermal). At the end of 2020, 39 projects were being assessed, worth a total of RON 1.023 billion. Of these, 29 projects, worth RON 780 million, are submitted by municipalities, for thermal energy production and distribution systems. 11 projects aim to capitalize on geothermal energy for the production of heat and domestic hot water; 5 in Arad County (Nădlac, Pecica, Șemlac, Sântana and Socodor), two in each of Bihor (Sălăcea and Cefa) and Timiș (Dudeștii Vechi and Lovrin), one in Sălaj (Pericei) and one in Vâlcea (Călimănești). Most projects propose biomass-based solutions (16) and two consider biogas production. The largest projects submitted by municipalities and waiting for the decision of the environmental authority are the one in Călimănești - RON 71.3 million for the production of energy from geothermal resources, and the one in Râmnicu Sărat - RON 71.6 million, for a biomass-based cogeneration plant, with a capacity of 0.99 MWhe and 4MWht. On PA 6.1., 9 projects were rejected and 4 files were withdrawn by initiators. 9 projects were approved and contracted, with a total value of over RON 263 million, all submitted during 2016-2019. The high value of these 9 projects is explained by the fact that RON 84.7 million went to electricity distribution companies that worked at the modernization of 20 kV lines in Dolj and Gorj (Distribuție Energie Oltenia) and of substations (Delgaz Grid and E.ON Distributie Romania). The largest contracted amount went to Oradea municipality, for the project submitted in 2018 for the use of geothermal energy in association with heat pumps, for the production of heating and hot water in Nufărul I NeighborhoodRON 66.1 million total eligible amount, in a project of RON 86.7 million. 10 projects with a total value of RON 159 million are still being analyzed, projects submitted during January 2019 - December 2020. The largest - RON 43 million - is the project submitted by Distribuție Energie Oltenia, in July 2019, for upgrading the power distribution network and increasing the dis-

Q2 2021

THERMO

| bani europeni / european funds proiecte în intervalul 2016-2020, în valoare totală de 73,6 milioane de lei. Dintre acestea, însă, numai 29 au un statut cert: au fost respinse 7 dosare, iar 3 au fost retrase de către companii. Patru solicitări, în valoare totală de 3,6 milioane de lei, au fost aprobate: Faist Mekatronic SRL, Schaeffler România și CRH Ciment România, cu două proiecte. 14 proiecte au fost contractate, în valoare totală de 16 milioane de lei. Cu o singură excepție, aceste proiecte au avut valori individuale de circa un milion de lei. Ceea ce sare în ochi, însă, este faptul că toate cele 19 proiecte aprobate au fost depuse între 2016 și 2019. Rămân în evaluare, cel puțin la final de 2020, 33 de proiecte, cu o valoare cumulată de peste 40 de milioane de lei, depuse după luna iulie a anului 2019. 20 dintre ele au fost depuse în ultimul trimestru al anului trecut. Dintre dosarele care așteaptă verdictul autorității de management, cele mai importante, în termeni financiari, sunt proiectele depuse de Azomureș (3,2 milioane de lei) și Chimcomplex (2 milioane de lei).

Depuse în august, octombrie și noiembrie 2019, trei proiecte pentru creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență așteaptă încă finalizarea procesului de evaluare.

Submitted in August, October and November 2019, three projects to increase the savings in primary energy consumption based on high-efficiency cogeneration are still awaiting completion of the assessment process. 850 DE MILIOANE DE LEI AȘTEAPTĂ EVALUAREA PE AXA 6.3. Toate marile companii de distribuție au depus dosare de finanțare a investițiilor în sisteme inteligente de management al rețelelor de energie electrică. În 12 luni, din decembrie 2019, în decembrie 2020, au fost depuse 10 proiecte, cu valori individuale cuprinse între 50 și 95 de milioane de lei: Delgaz Grid (orașul Bacău, municipiul Suceava și zona rurală a județului Neamț), E-Distribuție (Timișoara, județul Constanța și județul Giurgiu), Distribuție Energie Oltenia (Pitești și Căzănești, Vâlcea), SDEE Transilvania Nord (cartierul Rogerius, Oradea), SDEE Transilvania Sud (Codlea, Ghimbav, Târgu-Mureș), SDEE

170

tribution capacity of 110/20 kV Caracal Vest substation, for the evacuation of electricity produced by photovoltaic power plants. Distribuție Energie Oltenia has other two similar projects, with an aggregate value of over RON 60 million. Transilvania Nord has three projects under analysis, with a total value of almost RON 60 million, Delgaz Grid has two projects, in total RON 48 million. 33 PROJECTS FOR CONSUMPTION MONITORING ARE BEING ASSESSED ON AXIS 6.2. A second objective specific to priority axis 6 is the reduction of energy consumption at the level of industrial consumers, a field that has attracted 67 projects during 2016-2020, with an aggregate value of RON 73.6 million. Of these however, only 29 have a certain status: 7 files were rejected and 3 were withdrawn by companies. Four applications, worth a total of RON 3.6 million, were approved: Faist Mekatronic SRL, Schaeffler Romania and CRH Ciment Romania, with two projects. 14 projects were contracted, with a total value of RON 16 million. With a single exception, these projects had individual values of about RON 1 million. But what stands out is the fact that all the 19 approved projects were submitted between 2016 and 2019. 33 projects remain under assessment, at least at the end of 2020, with an aggregate value of over RON 40 million, submitted after July 2019. 20 of them were submitted in the last quarter of last year. Of the files waiting for the verdict of the management authority, the most important, in financial terms, are the projects submitted by Azomureș (RON 3.2 million) and Chimcomplex (RON 2 million). RON 850 MILLION ARE WAITING FOR ASSESSMENT ON AXIS 6.3. All the large distribution companies have submitted files for financing of investments in smart systems for the management of power grids. In 12 months, from December 2019 until December 2020, 10 projects were submitted, with individual values between RON 50mln and RON 95mln: Delgaz Grid (Bacău city, Suceava municipality and rural area of Neamț County), E-Distribuție (Timișoara, Constanța County and Giurgiu County), Distribuție Energie Oltenia (Pitești and Căzănești, Vâlcea), SDEE Transilvania Nord (Rogerius neighborhood,

Muntenia Sud (Galați). Primele șase proiecte a adunat deja aproape 8 luni de când se află “în evaluare”!

Oradea) SDEE Transilvania Sud (Codlea, Ghimbav, Târgu Mureș), SDEE Muntenia Sud (Galați). Almost 8 months have already passed for the first six projects since they have been "under assessment"!

DOAR 10 PROIECTE ÎNSCRISE PENTRU FINANȚARE PE AXA 6.4. Doar 10 dosare au fost depuse pentru a obține ONLY 10 PROJECTS REGISTERED FOR finanțare europeană pentru creșterea economiilor FINANCING ON AXIS 6.4. în consumul de energie primară produsă prin coOnly 10 files were submitted to obtain Eurogenerare de înaltă eficiență – axa prioritară 6.4. În pean financing to increase savings in the conprimul val, 2017-2018, au fost aprobate trei dosasumption of primary energy produced by highre, din care pentru două s-au semnat contracte de efficiency cogeneration - priority axis 6.4. In the finanțare: AMBRO SA (valoare totală 51,4 milioane first wave, 2017-2018, three files were approved, de lei) și Cemacon (12 milioane de lei). Unitatea de of which grant agreements were signed for two: cogenerare de înaltă eficiență de la SC Petrocart AMBRO SA (total value of RON 51.4 million) and SA, deși aprobată, nu apare în lista de proiecte Cemacon (RON 12 million). The high-efficiency finanțate, la 30 aprilie 2020. cogeneration unit at SC Petrocart SA, although Depuse în august, octombrie și noiembrie 2019, approved, does not appear in the list of financed trei proiecte așteaptă încă finalizarea procesului projects, on April 30, 2020. de evaluare. Combinatul de Celuloză și Hârtie de la Submitted in August, October and November Drobeta-Turnu Severin (44,5 milioane 2019, three projects are still waiting for the de lei), instalația de cogenerare completion of the assessment process. de înaltă eficiență de maxim The Pulp and Paper Mill in Drobeta 8 MWe de la Chimcomplex Turnu Severin (RON 44.5 mil(44,8 milioane de lei) și unilion), the high-efficiency coPeste 800 de proiecte au tatea de cogenerare de generation plant of maximum 8 fost depuse pe axa 9.1. pentru înaltă eficiență de la Rifil SA MWe from Chimcomplex (RON 44.8 finanțarea sănătății. (15,6 milioane de lei) sunt în million) and the high-efficiency coMore than 800 projects have această situație. generation unit from Rifil SA (RON been submitted on Axis 9.1. Dintre cele patru proiecte 15.6 million) are in this situation. for financing health. depuse în 2020, W2E-COGEN Of the four projects submitted Prutul are o valoare totală de pesin 2020, W2E-COGEN Prutul has a total te 90 de milioane de lei și propune fovalue of over RON 90 million and proposes the losirea biomasei pentru producerea energiei termice use of biomass for the production of thermal en(abur tehnologic) și energiei electrice în instalația de ergy (technological steam) and electricity in the cocogenerare. În fine, Silcotub, Avicarvil și Pajo Agrigeneration plant. In the end, Silcotub, Avicarvil and culture așteaptă și ele decizia experților din MinisPajo Agriculture are also waiting for the decision of terul Investițiilor și Proiectelor Europene. experts from the Ministry of Investments and European Projects. RITM SCĂZUT LA EVALUARE Prea puțin numeroși, aceștia par să fi lucrat în SLOW PACE OF ASSESSMENT anul trecut aproape exclusiv pentru finalizarea proToo few, they seem to have worked last year iectelor de finanțare din zona de sănătate, unde au almost exclusively to complete financing projects fost depuse pe axa de finanțare 9.1. peste 800 de in the health area, where over 800 projects were proiecte, în valoare cumulată de peste 7,1 miliarsubmitted on financing axis 9.1., with a cumulative de de lei. Dintre acestea, au fost contractate 108 value of over RON 7.1 billion. Of these, 108 projects proiecte, în valoare totală de aproape 2 miliarde de were contracted, with a total value of almost RON lei (28%). Au fost respinse doar două proiecte, iar 2 billion (28%). Only two projects were rejected and două a fost retrase de către beneficiar. Rămân încă two were withdrawn by the beneficiary. Other 687 în evaluare 687 de proiecte (85%). projects (85%) are still under assessment.

9.1

Q2 2021

THERMO

| eveniment / event

Resursele geotermale merită mai multă atenție Geothermal resources deserve more attention

esursele geotermale din România sunt în mare măsură neexploatate, consideră Robert Gavriliuc, președintele Societății Române Geoexchange. ”Energia geotermală poate fi folosită fie pentru producția de energie electrică, dacă temperatura internă permite acest lucru, sau pentru încălzirea clădirilor de birouri – a școlilor, spitalelor și altor clădiri”, a explicat el, în cadrul conferinței "O&G și geotermal – Experiență și tehnologii transferabile", organizată de Energyno-

172

eothermal resources remain largely untapped in Romania, considers Robert Gavriliuc, president of the Romanian Geoexchange Society. "Geothermal energy can be used either for the production of electricity, if the internal temperature allows it, or for heating office and public buildings – schools, hospitals and other buildings”, he said at the conference "O&G and geothermal experience and transferable technologies", organized by Energynomics. “Everything depends on the needs of the respective buildings. There are many cities that still have district heating, i.e. there are 69 district heating systems working in Romania. They can implement geothermal energy, based on deep or shallow solutions, and systems can be used for both heating and cooling." Gavriliuc added: “About 178 city halls in Romania signed the Action Plan for Sustainable Energy.” “We can see on the map of a very interesting overlap of these resources with the cities”, Robert Gavriliuc noted. "Romania has been blessed with

mics. „Totul depinde de nevoile clădirilor respective. Există numeroase orașe care dispun încă de încălzire centralizată, mai exact, există 69 de sisteme de încălzire centralizată în România. Acestea pot implementa soluții geotermale, de adâncime mare sau mică, iar sistemele pot fi folosite atât pentru încălzire, cât și pentru răcire”, a spus Gavriliuc, adăugând că circa 178 de primării din România au semnat Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă. “Putem observa pe hartă o foarte interesantă suprapunere a acestor resurse cu orașele”, îndeamnă Robert Gavriliuc. ”România a fost binecuvântată cu astfel de resurse, fiind una din cele mai bogate țări europene din această perspectivă. Din păcate, nu folosim aceste resurse.” Lucrurile încep să se schimbe. Sunt câteva zeci de solicitări de licențe de explorare și exploatare a resurselor geotermal depuse la Agenția Națională pentru Resurse Minerale și sunt fonduri europene pe care municipalitățile le pot folosi pentru realizarea unor asemenea proiecte. Potențialul exploatărilor geotermale este imens în zona de nord a Bucureștiului, din cadrul regiunii Ilfov, susține Ionuț Tănase, consilier în cadrul CJ Ilfov. Sunt deja explorări care au demonstrat că există temperaturi optime de circa 90-100 de grade Celsius, unde există posibilitatea utilizării energiei pentru producția de electricitate. Printre viitoarele proiecte urmărite de CJ Ilfov se numără utilizarea resurselor geotermale din zona Otopeni pentru încălzire urbană și în scop medical. Ionuț Tănase s-a referit la câteva asemenea proiecte, precum cel de la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” (Otopeni), termoficarea Aeroportului Internațional Henri Coandă (Otopeni), pentru care s-au cerut deja două licențe de explorare, termoficarea în nordul Bucureștiului, precum și alte investiții în nord-estul județului Ilfov, la Gruiu, Snagov, Dascălu și Moara Vlăsiei, în special pentru termoficare și agricultură. ”În Snagov și Moara Vlăsiei temperaturile pot atinge 90-100 de grade Celsius”, a spus Tănase. Un studiu recent realizat de Universitatea din Oradea a identificat 223 de puțuri forate după anul 1965. Capacitatea totală instalată a puțurilor existente în România este de aproximativ 480 MWth (pentru o temperatură de referință de 25°C). În prezent, se utilizează doar aproximativ 200 MWth din 96 de puțuri de producție cu o temperatură cuprinsă între 40 și 120°C, a arătat Ionuț Tănase.

such resources, being one of the richest European countries from this perspective. Unfortunately, we are not using these resources.” However, things are about to change. There are several dozen requests for licenses for exploration and exploitation of geothermal resources submitted to the National Agency for Mineral Resources and there are European funds available for municipalities interested to carry out such projects. The potential of geothermal mining is huge in the northern part of Bucharest, within the Ilfov region, said Iona Tanas, member of Ilfov County Council. There are already exploration projects that have shown that there were optimal temperatures of around 90-100 degrees Celsius, where energy can be used for electricity production. The future projects sought by the Ilfov CJ include the use of geothermal resources in the Otopeni area for district heating and medical purposes.

Cred că România poate juca un rol important în Europa în sectorul geotermal, întrucât are foarte multe astfel de puțuri,

I believe Romania can play a really a leading role at least in Europe in the geothermal sector because of having so many wells. SPENCER COCA Președintele ROPEPCA / President of ROPEPCA

Iona Tanas mentioned several such projects; the one at the National Institute of Gerontology and Geriatrics "Ana Aslan" (Otopeni), the thermal heating of Henri Canada (Otopeni) International Airport for which two exploration licenses have already been requested, district heating in the north of Bucharest, as well as other investments in the north-east of Ilfov county, in Gruiu, Snagov, Dascalu and Moara Vlasiei, especially for district heating and agriculture. "In Snagov and Moara Vlasiei temperatures can reach 90-100 degrees Celsius," Tanase said. A recent study by the University of Oradea identified 223 wells drilled after 1965. The total installed capacity of existing wells in Romania is approximately 480 MWth (for a reference temperature of 25°C). Currently, only around 200 MWth of 96 production wells with a temperature between 40 and 120 °C is used, Ionut Tanase said.

Q2 2021

THERMO

| eveniment / event MAZARINE ENERGY VA INVESTI ÎN PROIECTE GEOTERMALE Numeroase companii din domeniul petrolului și gazelor au investit deja în proiecte cu capacități geotermale pe plan mondial, iar Mazarine Energy se numără printre companiile de profil care au în plan astfel de proiecte în România, a spus Spencer Coca, președintele ROPEPCA și CEO al Mazarine Energy. ”Nu cred că segmentul geotermal poate fi dezvoltat la scară mare fără ajutorul industriei de petrol și gaze. Cred cu tărie că aceasta va fi contribuția segmentului de petrol și gaze în viitor, pentru a participa la tranziția energetică”, susține Spencer Coca.

EXPERTIZA DEZVOLTATĂ ÎN INDUSTRIA DE PETROL POATE FI TRANSFERATĂ DIRECT În intervenția sa, Călin Dragoie, energy geologist, VP Geoscience Chinook Consulting Services, s-a referit la câteva direcții în care industria petrolului “poate folosi și refolosi talentul și expertiza pe care le-a acumulat de-a lungul anilor”. “De la tehnologii de foraj la interpretare de date de sondă și geofizice, la sisteme de producere de energie și căldură, expertiza dezvoltată în industria de petrol poate fi transferată direct (sau cu modificări nu foarte importante) în alte domenii legate de resurse regenerabile sau alternative”, a spus el. Călin Dragoie a prezentat apoi principalele tipuri de dezvoltare și exploatare geotermală. Sistemele convenționale se referă la folosirea directă a căldurii geotermale acumulate în formațiuni poroase la adâncimi mici și presiuni mari. “Exploatarea lor e relativ simplă și se face de mulți ani în Islanda sau California. În această categorie intră și apele balneare extrase de la adâncimi mici.” Sistemele îmbunătățite (enhancedgGeother-

174

MAZARINE ENERGY WILL INVEST IN GEOTHERMAL PROJECTS Many companies in the petroleum industry have already embarked or are considering embarking into geothermal developments. Mazarine Energy is among such companies that have an interest for such projects in Romania, said Spencer Coca, president of ROPEPCA and CEO of Mazarine Energy. ”I think that there is absolutely no way that geothermal can be developed on a large scale without the involvement of the petroleum industry and I do believe firmly that this is also the major contribution the petroleum industry can do in the future to really participate in the energy transition towards renewable and sustainable energy sources”, argues Spencer Coca. THE SKILLS DEVELOPED IN THE OIL PATCH CAN BE DIRECTLY TRANSFERRED In his, intervention, Călin Dragoie, Energy Geologist, VP Geosciences with Chinook Consulting referred to several directions in which the oil and gas industry “can use and reuse the talent and expertise it has accumulated over the years”. “Starting with drilling methods and continuing with data integration (well data and seismic processing data), then energy and heat production systems, the skills developed in the oil patch can be directly transferred in emerging industries related to renewable energy and alternative resources”, he said. Călin Dragoie presented the main types and flavours of geothermal developments. Conventional hydrothermal systems refer to the direct harvesting of hot water or steam from pressurized fluids in fractured and permeable rock encountered at shallow depths, often connected with hot springs. “Development in these scenarios is relatively straightforward, and widely used in select locations where the conditions are met, such as Iceland and California.” Enhanced Geothermal Systems, EGS, refers to extraction and reinjection of a large volume of hot water from deep reservoirs, often stimulated with hydraulic fracturing (another technology developed in the unconventional hydrocarbon industry), to achieve large water volumes. “Reservoir evaluation and mapping have to be very precise for this type of development, to achieve the large water discharges needed to make these systems viable. We

mal systems, EGS) se referă la extragere de volume mari de apă geotermală din zăcăminte fracturate de mare adâncime, în general cu perechi de sonde de extracție și de injecție. “Evaluarea geologică trebuie să fie foarte exactă pentru aceste sisteme, iar unele folosesc fracturare hidraulică pentru a amplifica debitele de apă sau capacitatea de absorbție (altă tehnologie dezvoltată în industria de petrol și gaze). Mai putem vorbi apoi despre energie geotermală din roci supraîncălzite (superhot-rock geothermal), de adâncime și presiune mare, în care apa e în formă supracritică (peste 375 de grade Celsius). “Potențialul pentru energie din apă supracritică e foarte mare, însă și obstacolele tehnice sunt greu de depășit. Oricum însă nu cred că există potențial de acest tip în România”, a mai spus Călin Dragoie. În fine, sistemele geotermale avansate (advanced geothermal system, AGS) se referă la sistemele cu buclă închisă (closed loop), care colectează căldura din adânc fără a extrage vreun fluid. Aceste sisteme nu folosesc fracturare hidraulică și în general vizează formațiuni fierbinți și uscate, cu porozitate scăzută sau impermeabile. „Noi preferăm sistemele cu buclă închisă, pentru că au câteva avantaje. Între acestea, faptul că prezintă un risc geologic redus; aceste sisteme nu vizează fluide de rezervor sau zone cu porozitate și permeabilitate mare; nu necesită fracturare hidraulică (așa că nu alimentează reacții sociale în comunitate) și nu implică sarcină parazitară, fiindcă circuitul în buclă se bazează pe efectul de termosifon.” Problemele sunt de natură tehnică, a explicat Călin Dragoie: “Este nevoie să săpăm puțuri cu geometrii complexe – exact tipul de expertiză pe care îl avem noi, la Chinook”. Industria de petrol deține deja elemente de infrastructură care pot fi reutilizate în exploatarea resurselor regenerabile și alternative, consideră expertul citat. “Careul sondei, de exemplu, poate fi refolosit pentru săparea de puțuri adiționale sau pentru adâncirea sau lărgirea puțurilor existente pentru energie geotermală. Conductele de gaz pot fi folosite pentru transportul de hidrogen (până la 10% fără modificări, peste 10% cu modificări). Cel mai de preț activ este însă personalul cu înaltă calificare din petrol și gaze, care e gata să aplice ceea ce știe în sectorul energiei geotermale sau în exploatarea surselor de energie alternativă.”

can also mention superhot rock geothermal, envisioned for high temperature and high-pressure settings, where water resides in the supercritical phase (upwards of 375 degree Celsius). “Energy potential is very large, but so are technical challenges. I will not discuss this type here, as I don’t believe there is much applicability in Romania”, Călin Dragoie said. Finally, Advanced Geothermal Systems (AGS) are closed-loop systems that harvest heat rather than reservoir water. These systems do not require hydraulic stimulation and generally target hot and dry formations, rock layers with low porosity and permeability, or even impermeable rock. “We prefer closed-loop geothermal systems for they hold a few advantages. Among these, there is the drastically reduced geological risk, as it does not target reservoir fluids or porous/permeable layers; they eliminate the need for fracking (and the accompanying community backlash this entails), and there is no parasitic load, as the fluid is moved through the loop based on thermosiphon effect. There are other, technical, challenges, Călin Dragoie explained. “We have to drill complex well geometry – but herein lies our expertise), in Chinook”. Oil and gas operators often own or lease infrastructure that can be reused and recycled in the quest for renewables and alternative resources, considers the expert. “Well leases can be reused for drilling new wells, or for deepening or enlarging existing wells for geothermal energy extraction. Pipelines can be reused: oil pipelines to transport water for district heating, natural gas pipelines to transport hydrogen (up to 10% concentration by volume without any changes). However, the most valuable asset is a highly skilled workforce, that is ready to deploy transferable skills towards new developments in the geothermal energy sector or the exploitation of alternative energy sources.”

Suntem o companie de servicii upstream, care promovează și dezvoltarea energiei geotermale.

We’re an upstream service company that also promotes geothermal development. CĂLIN DRAGOIE Energy Geologist, VP Geosciences with Chinook Consulting

Conferința "O&G și geotermal – Experiență și tehnologii transferabile" a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri Chinook Consulting Services și Huawei. 150 de persoane s-au înscris pe platforma MyConnector pentru a participa la dialog.

The conference "Oil&Gas and Geothermal – Transferable skills and technologies" was organized by Energynomics, with the support of our partners Chinook Consulting Services și Huawei. 150 people registered on the MyConnector platform to participate in the dialogue.

Q2 2021

THERMO

| abordare / approach

Energia geotermală poate fi contribuția segmentului de petrol și gaze la tranziția energetică Geothermal can be the contribution of the O&G industry to the energy transition

Î Spencer Coca CEO al Mazarine Energy

176

n România există în total 60.000 de puțuri forate de-a lungul anilor. Mai bine de 99% din acestea sunt puțuri de petrol și gaze, ceea ce oferă o bază disponibilă atât pentru a explora potențialul pentru energie geotermală, cât și pentru a produce această energie. Spencer Coca, CEO al Mazarine Energy, consideră că a fora puțuri noi, dedicate segmentului geotermal, în prezent, în România, “este pur și simplu prea costisitor”. ”Nu cred că segmentul geotermal poate fi dezvoltat la scală mare fără ajutorul industriei de petrol și gaze. Cred cu tărie că aceasta va fi contribuția segmentului de petrol și gaze în viitor, pentru a participa la tranziția energetică. Multe companii din domeniul petrolului și gazelor au investit deja în proiecte cu capacități geotermale. În Canada proiectele sunt într-un stadiu mai avansat, iar în România ne aflăm la început de drum. Mazarine este, în prezent, singura companie locală care s-a implicat într-un proiect ce presupune reutilizarea vechilor foraje de petrol și gaze din portofoliu în proiecte geotermale.” Mazarine, care operează trei câmpuri în apropierea șoselei de centură a Bucureștiului, va opri producția de petrol și va utiliza aceste câmpuri pentru proiecte geotermale. ”Am încheiat un parteneriat cu o companie britanică specializată în noi tehnologii dedicate industriei geotermale care poate opera proiecte independente într-un singur puț; nu are nevoie de un puț pentru injectare și de un altul pentru producție. Credem că acesta este viitorul, pentru că, din perspectiva costurilor, este mult mai economic să utilizăm astfel de sisteme în loc să forăm puțuri de injectare, care sunt cu mult mai costisitoare”, a adăugat el. ”Cel mai ieftin foraj local costă 1.000 de euro pe metru, iar un puț de 3.000 de metri costă cel puțin 3 milioane de euro, dacă nu mai mult. Atractivitatea

n Romania, there are in total 60,000 wells drilled over the years. More than 99% of these wells are O&G wells, which gives a starting point for both exploring the potential for geothermal energy as well as to eventually produce geothermal energy. Spencer Coca, the CEO of Mazarine Energy, considers that drilling of new deep geothermal wells in Romania at the current moment “is simply too expensive and it's probably not economic”. ”I think that there is absolutely no way that geothermal can be developed on a large scale without the involvement of the petroleum industry and I do believe firmly that this is also the major contribution the petroleum industry can do in the future to really participate in the energy transition towards renewable and sustainable energy sources. Many oil and gas companies have already invested in projects with geothermal capacities. In Canada the projects are at a more advanced stage, while in Romania we are at the beginning of the road. Mazarine Energy is currently the only company that has embarked on a project to repurpose some of the existing oil and gas wells in our portfolio for geothermal energy. Mazarine, which operates three fields near the Bucharest ring road, will stop oil production and use these fields for geothermal projects. ”We have formed an alliance with a company from the UK, specialized in geothermal new technology that is using closed loop systems with heat pumps that are placed down hole inside the well; you can have a system in place that is functioning based on one single well so you don't require any more a well for injection and a well for production. We do believe that this is the future because, from a cost perspective, it's simply far more economic to use such a system than to start drilling injection wells that are very expensive”, he added. “At the moment the cheapest you can drill in Romania is for about 1 000 euro per meter, so a 3 000 meter well deep well is at least 3 million euro if not more with all the completion and so. Therefore, I think that the best way forward and the far more economic attractiveness of projects is given by repurposing existing wells. There are plenty of wells, many of them in these areas with high geothermal gradients. We have seen the map of the Pannonian basin and all the names that are popping up there are actually oil and gas fields”, he added, mentioning as examples the northern areas in the country,

proiectelor constă tocmai în refolosirea puțurilor vechi. Sunt destule foraje vechi în România, care se află într-o zonă cu un gradient geotermal mare. Am văzut harta bazinului panonic și toate locurile importante sunt vechi situri de petrol și gaze”, a adăugat el, oferind exemplul unor zone din vestul țării, precum Jimbolia sau Oradea. ”Bucureștiul dispune din plin de astfel de resurse, iar potențialul nu este complet explorat în Ilfov. Dorim să ne extindem mai mult către est, către Autostrada Soarelui – în Cernica sau Căldăraru și zonele limitrofe. Credem că, cu bunăvoința tuturor părților implicate – inclusiv autorități și politicieni – această energie va putea fi folosită în beneficiul unui mare oraș sau al unei regiuni urbane mari, unde avem prezentă și industria. Să nu uităm că există companii industriale amplasate de-a lungul Centurii Bucureștiului care ar putea beneficia [de această resursă]. Totodată, vrem să aruncăm o privire și asupra puțurilor petroliere care există în România. Bineînțeles, majoritatea acestora se află în zone îndepărtate de marile orașe, însă trebuie creat un nou segment de piață care să necesite energie geotermală, iar noi credem că un astfel de segment există și anume domeniul agriculturii. În sudul României există foarte multe proiecte agri care au nevoie de energie și există și multe puțuri care pot fi convertite sau cel puțin explorate în vederea obținerii de energie geotermală. Vestea bună este că tehnologia avansează, iar dacă privim la tehnologia de acum 10-20 de ani, există diferențe majore, a avut loc un salt enorm înainte. Acum nu mai este nevoie de temperaturi foarte mari pentru a obține energie geotermală – acum testăm tehnologii care au nevoie de temperaturi de doar 40-50 grade Celsius pentru a produce energie care poate fi utilizată pe piață”, a afirmat Spencer Coca.

among which Jimbolia or Oradea. ”Bucharest is actually blessed with this resource nearby and the geothermal aquifer in Ilfov county is not fully explored. We do believe that this aquifer extends further to the east, so towards the highway to the Black Sea - in Cernica or Căldăraru and the nearby areas. We think that with the goodwill of all the parties involved – especially also as the politicians and the authorities – this energy can be harnessed for the benefit of a large town and a large urban area where we also do have industry. We shouldn't forget that there is a lot of industrial consumers located on the Bucharest ring road that can benefit from this energy source. Last but not least, we are looking at the oil fields in Romania. Of course, the vast majority of oil fields are in more remote locations and they are not necessarily near large towns with district heating needs. Therefore probably a different market needs to be sourced for the geothermal energy and we do believe that such a market to be explored is the agricultural market. In the southern part of Romania there are many agri projects that have energy needs there are also oil and gas fields that can be converted and were at least explored for geothermal energy. The good news is that technology advances and if we look at geothermal technology from 10-20 years ago we see a huge difference, a major leap forward. At the moment, there is not anymore such a need for high downhill temperatures in order to produce geothermal energy – we are testing now some new technology where downhole temperatures of 40 and 50 degrees Celsius in a wellbore are sufficient in order to have geothermal energy that can be marketed on surface”, said the CEO of Mazarine Energy.

Bucureștiul dispune din plin de resurse geotermale, iar potențialul nu este complet explorat în Ilfov.

Bucharest is blessed with this resource nearby and the geothermal aquifer in Ilfov county is not fully explored.

Q2 2021

THERMO

| stiri , / news Viitoarele termocentrale pe gaz trebuie să poată folosi și hidrogen Proiectele de centrale electrice pe gaze pentru care se dorește finanțare din bani europeni trebuie să poată folosi drept combustibil și hidrogenul, a declarat Dan Drăgan, secretar de stat în Ministerul Energiei, citat de e-nergia.ro. El a explicat că noile centrale pe gaz vor fi necesare pentru a echilibra capacitățile noi de producție care vor fi instalate în sectorul regenerabilelor. Potrivit unor estimări din trecut, în România sunt proiecte de centrale noi pe gaze cu o putere instalată totală de 5.000 MW, multe dintre ele fiind candidate la finanțare prin Fondul de Modernizare.

Lege de eliminare a cărbunelui în 2022 Guvernul s-a angajat față de autoritățile europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), că până la finalul anului 2022 va elabora, dezbate, adopta, trece prin Parlament și publica în Monitorul Oficial o lege de eliminare treptată, în decurs de 10 ani, a cărbunelui din sistemul energetic național. Una dintre reformele incluse în PNRR se referă la înlocuirea cărbunelui din mixul energetic, iar între măsurile necesare sunt enumerate finalizarea Strategiilor Județene de Dezvoltare locală în județele afectate, finalizarea Planurilor Teritoriale de Tranziție Justă la nivelul județelor Gorj, Hunedoara și Dolj, precum și revizuirea Strategiei Energetice Naționale în vederea modelării diferitelor scenarii de mix energetic, dar și a studierii potențialului tehnologiilor mai puțin dezvoltate (biomasă, biogaz, geotermal etc).

Law on coal phase-out in 2022 The government has committed to the European authorities, through the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), that by the end of 2022 it will draw up, debate, adopt, pass through the Parliament and publish in the Official Gazette a law to phase out coal from the national energy system within 10 years. One of the reforms included in the NRRP is the replacement of coal in the energy mix, and the necessary measures include the completion of the local development strategies in the affected counties, the completion of the Fair Transition territorial plans for Gorj, Hunedoara and Dolj counties, as well as reviewing the National Energy Strategy to shape different energy mix scenarios, but also to explore the potential of less developed technologies (biomass, biogas, geothermal, etc.).

178

Future gas-fired power plants must also be able to use hydrogen Gas power plant projects for which European money is wanted must be able to use hydrogen as fuel, said Dan Dragan, secretary of state in the Ministry of Energy, according to e-nergia.ro. He explained that the new gas-fired power plants will be needed to balance the new production capacity that will be installed in the renewables sector. According to past estimates, in Romania there are new gas plant projects with a total installed capacity of 5,000 MW, many of them being candidates for financing through the Modernization Fund.

GENERAL INTEREST

| info

Autorități / Authorities Nume

Name

Oameni-cheie / key people

Adresă / Address

AGENȚIA NUCLEARĂ ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE

NUCLEAR AGENCY & RADIOACTIVE WASTE

Cornelia Paraschiv – președinte în exercițiu

Strada D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, 010362 București

+4.021.316.80.01, +4.021.316.80.02

ANRM (AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE)

NAMR (NATIONAL AGENCY FOR MINERAL RESOURCES)

Daniel Grigoroiu-Norocel – președinte

Strada Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, 010366 București

+4.021.313.22.04

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ROMANIAN ENERGY REGULATORY AUTHORITY

Dumitru Chiriță – președinte Zoltan Nagy-Bege – vicepreședinte

Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, 020995 București

+4.021.311.22.44, +4.021.327.81.00

AUTORITATEA COMPETENTĂ DE REGLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR PETROLIERE OFFSHORE LA MAREA NEAGRĂ

REGULATORY AUTHORITY FOR THE BLACK SEA OIL OFFSHORE OPERATIONS

Gabriela Dan-Unterseth – președinte

COMISIA NAȚIONALĂ DE PROGNOZĂ

NATIONAL PROGNOSIS COMMISSION

Cristian Nicolae Stanică – președinte Silvian Marius Dan – secretar general

Str. Cristian Popișteanu 2-4, sector 1, 010024 București

+4.021.313.54.80, +4.021.317.00.49

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

NATIONAL COMMISSION FOR NUCLEAR ACTIVITIES CONTROL

Gheorghe Ioniță – președinte

B-dul Libertăţii, nr. 14, sector 5, Bucureşti, 040607

+4.031.805.59.40

CONSILIUL CONCURENȚEI

COMPETITION COUNCIL

Bogdan Chirițoiu – președinte Otilia Neagoe – vicepreședinte

Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, București

OIE - ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU ENERGIE

OIE - INTERMEDIATE BODY FOR ENERGY

Str. Dr. Ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, București

+4.031.413.27.38

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTRY OF ENERGY

Virgil Popescu – ministru Dan Drăgan – secretar de stat George Niculescu – secretar de stat Derzsi Ákos – secretar de stat

Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, București

Telefon / Phone

Asociații / Associations Nume

Name

Oameni-cheie / key people

Adresă / Address

Telefon / Phone

ACUE (FEDERAȚIA PATRONALĂ A ASOCIAȚIILOR COMPANIILOR DE UTILITĂȚI DIN ENERGIE)

FEDERATION OF ENERGY UTILITIES EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS

Eric Stab – președinte Silvia Vlăsceanu – director executiv

Şos. Nordului nr. 54 B, parter, ap. 2, sector 1, 014104 Bucureşti

+4.021.230.32.65, +4.021. 230.00.50

AFEER (ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE ENERGIE)

ASSOCIATION OF ENERGY SUPPLIERS

Ion Lungu – președinte

Str. Tudor Ștefan nr. 7-9, et. 1, ap. 2, sector 1, 011655 București

+4.021.230.60.31

AIIR-FV (ASOCIAŢIA INGINERILOR ÎN INSTALAŢII DIN ROMÂNIA FILIALA VALAHIA)

AIIR-FV (ROMANIAN INSTALLATION ENGINEERS ASSOCIATION, WALLACHIA BRANCH)

Cătălin Lungu – președinte

Bd. Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, 021414 Bucureşti

+4.0212.524.295

AMCHAM (CAMERA DE COMERŢ AMERICANĂ ÎN ROMÂNIA)

AMCHAM (AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ROMANIA)

Ionuț Simion - președinte Anca Harasim – director executiv

Strada Ion Câmpineanu, nr. 11, Union International Center, etajul 4, 010031 Bucureşti

+4.021.312.48.34, +4.021.312.48.94

AMRO (CONSILIUL DE AFACERI AMERICANO-ROMÂN)

AMRO (AMERICAN ROMANIAN BUSINESS COUNCIL)

Eric Stewart – președinte

Strada 8, nr. 791, Washington

+1.202.973.59.75

ANEIR (ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EXPORTATORILOR ȘI IMPORTATORILOR DIN ROMÂNIA)

NATIONAL ASSOCIATION OF ROMANIAN EXPORTERS AND IMPORTERS

Mihai Ionescu – secretar general

Calea Victoriei nr. 32-34, sc. B, et 8, sector 1, București

+4.031.104.34.09

AOAR (ASOCIAȚIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMÂNIA)

BUSINESSMEN ASSOCIATION IN ROMANIA

Cristian Pârvan – secretar general

Calea Griviței nr. 8-10, et 6, sector 1, 010731, București

+4.021.312.99.20

APEER (ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE EOLIANĂ DIN ROMÂNIA)

THE ROMANIAN ASSOCIATION OF WIND POWER PRODUCERS

Rusu de Sus, nr. 1A, 427206, judeţul Bistriţa-Năsăud

+4.0263.350.298

180

Nume

Name

Oameni-cheie / key people

Adresă / Address

Telefon / Phone

ARBIO (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ BIOMASĂ ŞI BIOGAZ)

ARBIO (THE ROMANIAN ASSOCIATION OF BIOMASS AND BIOGAS)

Ilias Papageorgiadis – preşedinte

Calea Victoriei, nr. 155, Sectiunea 8, Clădirea D1, primul etaj, Sector 1, Piaţa Victoriei, Bucureşti

+4.021.3086.271

ARCOMN (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A CONCESIONARILOR OFFSHORE DIN MAREA NEAGRĂ)

RBSTA (ROMANIAN BLACK SEA TITLEHOLDERS ASSOCIATION)

Dan Roşu – director executiv

Calea Floreasca, nr. 169 A, corp A, Etaj 4, Birou 2099, Sector 1, București

+40318.602.357

ARPEE (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA EFICIENŢEI ENERGETICE)

ARPEE (ROMANIAN ASSOCIATION FOR PROMOTING ENERGY EFFICIENCY)

Răzvan Claudiu Grecu – președinte

Str. Tunari 60A, Ştefan cel Mare Building, etaj 8, sector 2, București

+4.0741.286.333

ASOCIAȚIA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI

ASSOCIATION OF ENERGY AUDITORS FOR BUILDINGS

Emilia-Cerna Mladin – președinte

Splaiul Independenţei, nr. 313, Universitatea Politehnica, FIMM, sala CG 106, sector 6, București

+4.072.595.45.15

ASOCIAŢIA CONTRACTORILOR DE FORAJ DIN ROMÂNIA

ROMANIAN ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS

Vasile Aron – președinte

B-dul. Mircea Vodă Nr. 44, Bloc M 17, Scara 1, Etaj 4, 030669 București,

+4.021.318.78.17

CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-BRITANICĂ

BRITISH ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE

Neil McGregor, președintele Consiliului Director

Str. David Praporgescu, nr. 1-5, etaj 2, apart. 4, Sector 2, 020965, București

+4.0372.032.515

CLUSTERUL DE ENERGII SUSTENABILE DIN ROMÂNIA

ROMANIAN SUSTAINABLE ENERGY CLUSTER

ing. Radu Dimeca – președinte Vlad Stanciu – director executiv

B-dul. Republicii nr. 9, cam 01, 300159 Timișoara, România

+4.074.505.55.58

CONSILIUL ROMÂN PENTRU CLĂDIRI VERZI

ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL

Dorin Beu – președinte

Str. Ialomicioarei, nr. 21, 011277 București

+4.021.222.00.11, +4.021.222.51.35

CNR-CME (COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI)

RNC-WEC (ROMANIAN NATIONAL COMMITTEE OF WORLD ENERGY COUNCIL)

Iulian Iancu – președinte Gheorghe Ștefan – director general executiv

B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, cod 020371 București

+4.0372.821.475

CRE (CONSILIUL ROMÂN AL ENERGIEI)

CRE (ROMANIAN ENERGY CENTER)

Corneliu Bodea - președinte

Str. Sofia, nr. 6, etaj 1, Sector 1, Bucureşti 011838

+4.021.7953.020; +4.0723.735.140

ENERGY POLICY GROUP

Radu Dudău – cofondator şi director

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr. 13, Sector 1, București, 011351

+4.031.860.10.41

PATRONATUL PETROLULUI DIN ROMÂNIA

PETROLEUM EMPLOYERS’ ASSOCIATION OF ROMANIA

Amelia Popescu - director executiv

Str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, et. 5, Sector 1, Bucureşti

PATRONATUL ROMÂN

Gheorghe Naghiu – președinte

Str. Luigi Galvani Nr. 17-19, Sector 2, București

+4.031.7111.503

ROEC (CENTRUL ROMÂN PENTRU ENERGIE)

ROEC (ROMANIA ENERGY CENTER)

Eugenia Gușilov – managing director

Calea Călărașilor 319, Sector 3, București, 030622

+40.314.328.737

ROPEPCA (ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A COMPANIILOR DE EXPLORARE ȘI PRODUCȚIE PETROLIERĂ)

ROPEPCA (ROMANIAN PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANIES ASSOCIATION)

Spencer Coca – președinte în exerciţiu

Intrarea Tudor Ștefan, nr. 13, etaj 4, Sector 1, Bucureşti, 011655

+4.021.230.24.10

RPIA (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A INDUSTRIEI FOTOVOLTAICE)

RPIA (ROMANIAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION)

Ciprian Glodeanu – președinte

Str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, Bucharest Corporate Center (BCC) etaj 13, Sector 1, RO – 011062 București

+4.0722.829.497

RWEA (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU ENERGIE EOLIANĂ)

RWEA (ROMANIAN WIND ENERGY ASSOCIATION)

Spencer Coca – președinte în exerciţiu

Str. Buzesti nr.75-77, etaj 7, birou nr. 34, sector 1, Bucuresti

SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL ȘI GAZE

OIL & GAS ENGINEERS SOCIETY

Gheorghe Buliga – președinte Violeta Dumitriu – vicepreședinte

Căsuța Poștală 200, Oficiul Poștal 22

+4.037.216.05.99

SIER (SOCIETATEA INGINERILOR ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA)

SOCIETY OF POWER ENGINEERS IN ROMANIA

Fănică Vatra – director executiv

Bdul Lacul Tei nr.1, Sector 2, 020371, București

-4.0722.361.954

FEDERAȚIA PATRONALĂ PETROL ȘI GAZE - FPPG

OIL AND GAS EMPLOYERS' FEDERATION - FPPG

Franck Neel – president-

B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 44, Sector 1, Bucureşti

+4.012.520.066

UGIR – 1903 (UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA)

UGIR – 1903 (GENERAL CONFEDERATION OF THE ROMANIAN INDUSTRIAL EMPLOYERS)

Constantin Vasilescu – președinte executiv

Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, București

+4.021.310.00.16, +4.021.310.00.21

UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN

NATIONAL UNION OF ROMANIAN EMPLOYERS

Lucian Ioan – președinte

Str. Splaiul Independenței, nr. 2K, et. 3, Bucureşti

+0359.41.67.57

Q2 2021

EDITORIAL

Oglindim industria

n urmă cu mai bine de 8 de ani, când am început să discutăm despre conceptul care a devenit apoi Energynomics, ne-am acordat destul timp să pentru a gândi cum vor structura informația. Știam că este o decizie importantă – în primul rând pentru că identificarea unei segmentări adecvate a industriei energetice era însăși descrierea domeniului nostru de activitate ca portal de știri B2B. În al doilea rând, pentru că fiecare segment ne-a arătat unde să ne căutăm principalele surse de informații și potențiali parteneri. În fine, pentru că site-ul și revista erau cartea noastră de vizită în fața experților și decidenților din industria energetică. O decizie greșită însemna să pornim cu stângul. Ne-am hotărât pe patru categorii – petrol și gaze, electricitate, regenerabile și minerit – plus o 5-a – interes general. A fost o segmentare suficient de bună pentru a intra în joc și pentru a convinge că înțelegem industria și ne propunem să o acoperim integral; în fapt, majoritatea cititorilor noștri se identificau folosind termeni precum „gazist”, “termist” sau “nuclearist”. Destul de curând am descoperit “Minerit” era, deja, o secțiune prea restrânsă. Am schimbat „Minerit” în „Termie”, pentru a include și alte tipuri de resurse primare (de ex. geotermalul) și subiecte precum încălzirea centralizată, cogenerarea etc. Ne apropiem de momentul în care „petrol și gaze”, „electricitate”, „regenerabile” vor deveni, de asemenea, perimate pentru segmentarea industriei. Companii emblematice precum OMV Petrom sau Romgaz sunt deja mari jucători în sectorul energetic, operând unități în cogenerare și au sau își propun să exploateze unități pe bază de fotovoltaice. Pentru mulți furnizori de echipamente sau integratori, o astfel de diferențiere nu prea are sens. Energia electrică este un factor decisiv pentru toate companiile, energiile regenerabile pătrund peste tot, iar eficiența energetică, „verdele” și digitalul par să devină mai importante cu fiecare zi. Am început prin a înțelege industria, suntem gata să reflectăm modul în care se transformă!

We mirror the industry

Am început prin a înțelege industria, suntem gata să reflectăm modul în care se transformă!

We started by understanding the industry, we are ready to mirror its transformation! Gabriel Avăcăriței Redactor-șef energynomics.ro Magazine Chief Editor energynomics.ro Magazine

ore than 8 years before, when we sat and discussed the concept of what was to become Energynomics, we took plenty of time to think about how to structure the information. We knew it was of crucial importance – first because identifying a proper segmentation of the energy industry was the immediate definition of our scope of activity as a B2B news portal. Second, because each segment made it visible to us where to look for our main sources of information and our potential partners. And, also, because the website and the magazine were our business cards to the experts and decision-makers in the energy industry. The wrong decision there would have meant starting on the wrong foot. We settled to four categories – O&G, Electricity, Renewables and Mining – plus the 5th – General Interest. It was a segmentation good enough for entering the game and convincing people already there we understand the industry and we aim at covering all of it; in fact, most of our readers identified themselves using such terms. Rather soon we discovered “Mining” was too small a chapter, already. We changed “Mining” to „Thermo”, to cover also other forms of primary resources (e.g. geothermal) and topics like district heating, cogeneration etc. We are nearing the moment when „O&G”, “Electricity”, “Renewables” will become obsolete, too, for industry segmentation. Flagship companies like OMV Petrom or Romgaz are already big players in the power sector, as they operate cogeneration plants, and they run or have plans to run business units based on PV. For many of the equipment vendors or EPCs, such differentiation is of little significance. Electricity means a lot for all businesses, renewables permeates everywhere, and energy efficiency, green and digital seems to gain more and more traction each day. We started by understanding the industry, we are ready to mirror its transformation!

Q2 2021

BENEFICII Pe baza experienței dovedite în ultimii 7 ani, echipa Energynomics concepe, organizează, setează și derulează campanii complexe integrate B2B prin intermediul canalelor de comunicare online.

I. CONCEPT ȘI DESIGN • Concept (temă, agendă, desfășurător) și format Webinar Energynomics • Elemente de identitate vizuală a brandului (design și layout foto și banners) • Suport în realizarea de prezentări ppt, pdf

II. MANAGEMENT ȘI ORGANIZARE • Coordonarea și managementul desfășurării evenimentului • Managementul participanților (invitații transmise către baza de date propusa de partener, Reminder, Last Call, follow-up telefonic, mesaj post-event etc) • Asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru un eveniment de succes

III. COMUNICARE ȘI PROMOVARE PRE-EVENIMENT • Pagină web dedicată în platforma de comunicare energynomics.ro • Promovare în social media (Facebook și LinkedIn) • Cel puțin 3 mesaje online către lista de destinatari ai Newsletterelor Energynomics

IV. COMUNICARE ȘI PROMOVARE POST-EVENIMENT • Articol post-eveniment pe site-ul energynomics.ro, promovat în social media • Articol post-eveniment inclus în newsletter-ul energynomics.ro • Articol post-eveniment în revista energynomics.ro Magazine

V. MODERARE WEBINAR Gabriel Avăcăriței, Redactor Șef Energynomics • Coordonează discuția • Îi implică pe vorbitori și pe participanți într-un dialog interactiv • Sintetizează mesajele transmise de-a lungul conferinței, pentru a menține un dialog consistent, în care temele să fie abordate din cât mai multe perspective.