energynomics.ro Magazine Spring 2020 issue by Energynomics Magazine

Q1/2020 45 lei

Ion Sterian, Transgaz

Transgaz va fi una dintre primele patru companii ale Europei în domeniul energiei Transgaz will become one of Europe's top four energy companies

062

Corina Popescu, Electrica SA

Electrica vizează un portofoliu echilibrat care să includă regenerabile Electrica's objective is a balanced portfolio including renewables

Adrian Borotea, RWEA:

Green Deal este o oportunitate pentru România 108

Green Deal is an opportunity for Romania

WITH THE SUPPORT OF

T H I S M A G A Z I N E I S D E L I V E R E D S U C C E S S F U L LY T O T H E M O S T I N F L U E N T I A L D E C I S I O N - M A K E R S I N T H E E N E R G Y I N D U S T R Y B Y

160

EDITORIAL

Informații pentru a înțelege lumea nouă

niunea Europeană, și lumea întreagă, de fapt, se înscriu cu rapiditate pe noi direcții, în baza a ceea ce de ani buni deja eram obișnuiți să numim „noile tendințe”. Conștientizarea impactului asupra climei este prima dintre acestea și, aparent, pentru reușita oricăror acțiuni sau proiecte începe să conteze cât de prietenoase cu mediul ar putea fi. Accesul la finanțare din partea organizațiilor internaționale, dar și din partea marilor grupuri financiare globale este deja condiționat de măsura în care valorile „verzi“ sunt încorporate în modelele de afaceri. Digitalizarea și automatizarea – ca instrumente principale de creștere a productivității – constituie astăzi un alt obiectiv esențial, tot mai mult acceptat și asumat ca o posibilă soluție inclusiv pentru deficitul de forță de muncă din diferite industrii. În fine, intensificarea cooperării transfrontaliere este încă o caracteristică a modului în care funcționează afacerile în prezent; iar tendința se va face simțită probabil încă și mai puternic în viitorul apropiat. România este parte din această lume nouă și este pregătită să adopte nu doar politicile naționale corespunzătoare în ceea ce privește tranziția către energiile verzi, dar și câteva noi scheme de sprijin și programe financiare care să încurajeze acest parcurs. Pe de altă parte, specificul național nu va dispărea imediat și nu totul va decurge simplu sau rapid. Informația de calitate este esențială pentru a pune într-o formă inteligibilă și utilă tot ce este nou, neobișnuit și disruptiv; tot informația este ceea ce ne permite fiecăruia în parte să fim în formă, gata să acționăm și să reușim. Energynomics este aici pentru a furniza companiilor și autorităților această informație, printr-o abordare care s-a dovedit echilibrată și competentă.

Cu o abordare care s-a dovedit echilibrată și competentă, Energynomics este aici pentru a furniza companiilor și autorităților informații pe baza cărora să poată acționa.

Energynomics is here to provide actionable information for businesses and institutions, based on a proved savvy and balanced approach. Varinia Radu Founding Partner & CEO Wing Media Energy Consulting

A new world to make sense of

he European Union, and the world as a whole, in fact, are rapidly embracing some new directions, based on what for some years now we have been used to call “new trends”. Climate awareness is the first among these and it seems like everything else will depend on how environmentally friendly each action and project promise to be. Access to money from international organizations, but also from the largest financial groups, is already conditioned by having green values embedded in the business models. Digitalization and automation – as the main tools for increased productivity – constitute another focus of the moment, more and more accepted and understood as a possible solution to lack of manpower in various industries, too. Increased trans-national cooperation is yet another characteristic of how businesses are run at the present, and it seems to be the case even more for the near future. Romania is part of this new world and ready to adopt not only the proper national polices in respect to the green energy transition, but also some new support schemes and financial programs to encourage it. However, not everything that characterized the local context will change immediately, and not everything will go smoothly or fast. Good information is key to put all that is new, uncommon and disruptive in form for better understanding and orientation; and information is what enables each of us to be in form, ready to act and succeed. Energynomics is here to provide such information for businesses and institutions, based on a proved savvy and balanced approach.

2020

SUMAR

/ CONTENT

GENERAL INTERESTl

008 Coronavirusul, hazardul moral și epidemia de frică Coronavirus, moral hazard and the epidemic of fear

012 Guvern cu puteri depline și riscurile stării de urgență Full powers government and the risks of emergency state

016

040

Mai multe regenerabile, dar gazul rămâne combustibilul tranziției More renewables, but gas remains the transition fuel

026 Aplicația Feexers – un Uber pentru servicii în casă Feexers app – an Uber for home services

046 Neil McGregor, președintele Camerei de Comerț Româno-Britanice: Sunt extrem de optimist cu privire la viitorul României Neil McGregor, Chairman of the British Romanian Chamber of Commerce: I am nothing if not an opti-mist for Romania’s future

052 Instituțiile financiare vor intensifica finanțarea pentru tehnologii curate Financial institutions will ramp up finance for clean technologies OIL AND GAS

062 Transgaz va fi una dintre primele patru companii ale Europei în domeniul energiei Transgaz will become one of Europe's top four energy companies

070 OMV amână din nou decizia privind investițiile offshore la Marea Neagră OMV again postpones decision on Black Sea offshore investment

074 Incertitudine Uncertainty

160

078 Liberalizarea pieței gazelor – atât de târziu, totuși prea curând Gas market liberalization – so late, yet too soon

088 Liberalizarea gazelor este în pericol; cine pierde și cine câștigă Gas liberalization under threat; losers and winners

088 Hubul de gaze românesc ar conduce la reducerea prețurilor în regiune Price reduction would follow the development of the Romanian Regional Gas Hub

018

098 052

Klarwin salută strictețea crescută în respectarea standardelor de calitate Klarwin welcomes the increased rigor in meeting quality standards ELECTRICITY

108 Electrica vizează un portofoliu echilibrat care să includă regenerabile Electrica's objective is a balanced portfolio including renewables

116 Viitorul înseamnă eficiență energetică și soluții descentralizate The future means energy efficiency and decentralized solutions

122 Insulele de energie durabilă – cercetare pentru soluții inovatoare în proiectul E-LAND Sustainable energy islands – research for innovative solutions in the E-LAND project

126 Industria promovează electromobilitatea urbană Industry pushes forward for urban electromobility

130

130 Indicele de mobilitate electrică al Roland Berger pentru România (REI): Creștere puternică a cererii de vehicule electrice Roland Berger’s Romanian E-Mobility Index (REI): Strong increase in demand for electric-powered vehicles

2020

SUMAR

/ CONTENT

THERMO

140 Reorganizarea termoficării în București – un război al jumătăților de adevăr The reorganization of district heating in Bucharest – a war of half-truths

148 CE Oltenia intră în restructurare cu un nou management EC Oltenia enters restructuring with a new management

152

172

Redefinirea sistemelor de încălzire din marile aglomerări urbane Reinventing district heating in large urban areas RENEWABLES

160 Adrian Borotea, RWEA: Green Deal este o oportunitate pentru România Adrian Borotea, RWEA: Green Deal is an opportunity for Romania

166 EFdeN: Casele sustenabile trebuie să fie standardul în construcții EFdeN: Sustainable homes must be the standard in constructions

172 În trei luni, TeraPlast deschide parcul fotovoltaic de la Sărățel TeraPlast opens the photovoltaic park in Sărăţel, in three months

Founding Partner & CEO VARINIA RADU

Business Development Executive CLARA IAMANDI

Chief Editor GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

Events Manager DENISA NICOLA

varinia.radu@wing-media.com

ISSN 2344 – 6447

a product by

gabriel.avacaritei@wing-media.com

Senior Editor BOGDAN TUDORACHE

bogdan.tudorache@wing-media.com

Edited by

WING MEDIA ENERGY CONSULTING Address: 13 Tudor Stefan St, 4th floor, 1st District, Bucharest 011655 Tel.: +4 021 230 20 22 www.wing-media.com Printed at

office@energynomics.ro

Monitorul Oficial R.A.

Art Director FLORIN PĂTRAȘCU

clara.iamandi@wing-media.com

email denisa.nicola@wing‑media.com

PR specialist VIOLETA BÎLTAC

violeta.biltac@wing-media.com

florin.patrascu@wing-media.com

Photographer MIHAI CONSTANTINEANU

Senior Business Developer GABI PETREA

Legal affairs GABRIELA CURELEA

gabi.petrea@wing-media.com

Strategic Partners

gabriela.curelea@wing-media.com

040

018

052

GENERAL INTEREST Q1

2020

GENERAL INTEREST

| macro

Coronavirusul, hazardul moral și epidemia de frică Coronavirus, moral hazard and the epidemic of fear BOGDAN TUDORACHE

eea ce companiile și economiștii lor nu au uitat, după criza de acum zece ani, este efectul de contagiune pe fondul incertitudinii și al temerilor de scădere. Firmele au creat atunci un blocaj financiar artificial, fără să înțeleagă efectele vaselor comunicante din economie. Plățile între firme au încetat, bugetele au fost tăiate din pix – se credea că e o măsură preventivă bună – iar efectele care au urmat erau predictibile doar la nivelul băncii centrale și al câtorva economiști din mediul financiar-bancar, printre care, din fericire, se numără și actualul premier desemnat – Florin Cîțu. Hazardul moral este o noțiune pe care am învățat-o pe treptele Băncii Naționale a României. Dacă bancherii centrali se fereau să și explice în public noțiunea, de teama propagării efectelor, în schimb firmele au reacționat cum nu se poate mai prost, au tăiat tot și au aruncat economia în blocaj. Băncile comerciale au tăiat creditarea. Acum însă prima de risc e inclusă în prețul creditului – nu ar fi motive ca acest lucru să se repete. România se află azi într-o dublă criză: una mediatică, legată direct de noul coronavirus, și o alta politică, premergătoare alegerilor. Deși firmele au acum în istoric criza financiară 1.1 din 2008, greșelile de atunci s-ar putea repeta, fără un management serios al situației. Una din măsurile luate de Europa și Occident a fost să se închidă. Piețele au reacționat violent și au înregistrat pierderi. Iar România, dependentă pentru creștere de importuri și consum, precum și de partenerii externi, nu are cum să scape. Transmisia către noi are loc mai greoi, dar ea se va produce cu siguranță. În cel mai bun caz vor scăpa cu o recesiune tehnică, adică două trimestre de scădere economică pe hârtie. Problema stă în hazardul moral și cum vor reacționa firmele la acest nou test de stres, reprezentat de o boală extrem de contagioasă – în pofida

ompanies and their economists have not forgotten, after the crisis ten years ago, the contagion effect due to uncertainty and fear of recession. Then, the companies created an artificial financial stalemate, not understanding the effects of the communicating vessels in the economy. The payments between companies stopped, the budgets were cut at once – as this was considered to be a good preventive measure - and the effects that followed have been foreseen only by some people in the central bank and of some economists from the financial-banking environment, among which, Florin Cîțu, fortunately, the current appointed prime minister. Moral hazard is a concept we learned on the steps of the National Bank of Romania. If the central bankers refrained from explaining publicly the notion, fear amplified effects, at turn, the companies reacted as bad as imaginable, cutting all budgets and throwing the economy into a deadlock. Commercial banks cut off lending; however, now, the risk premium is included in the credit price - there would be no reason for this to happen again. Romania is in a double crisis today: a media crisis, directly linked to the new coronavirus and a policy crisis, short time before the elections. It is true that companies have the history of financial crisis 1.1 in

daunelor extrem de mici provocate în plan demografic în comparație cu alte epidemii. „Domenii ca transporturile, turismul, retailul, alimentația publică, industria sunt cele care simt deja primele efecte. Vor urma, din păcate, și altele. Pentru a putea ieși din criză cu cât mai puține pagube e nevoie să fim pregătiți cu măsuri de sprijin pentru companii și angajații lor”, a scris pe Facebook un lider de partid politic. Din aceeași zonă, economistul Claudiu Năsui a propus deja câteva măsuri ce pot fi implementate relativ repede. Acestea prevăd plata concediilor medicale în avans de către CNAS, credite fiscale pentru pierderile provocate de COVID-19, prelungirea perioadelor de plată a taxelor și impozitelor, facilități fiscale pentru companiile care aplică măsuri de prevenire și stoparea cheltuielilor care nu sunt legate de COVID-19. Apar însă decizii noi, necesare din punct de vedere medical, care pun bariere pieței: delegațiile de afaceri nu mai pot avea loc decât cu aprobări peste aprobări, conferințele au fost suspendate în mare parte, avioanele circulă goale între țările europene, ca într-un scenariu de film apocaliptic; mai puțin comerț, scăderea vânzărilor și, în consecință, cel puțin o redimensionare a afacerilor. Criza din 2008 a fost cauzată și de o incapacitate a României de plată a datoriilor, rezolvată până la urmă de FMI. Datoria pe termen scurt și deficitul comercial

2008, however, past mistakes could be repeated without a serious management of the situation. One of the measures taken by Europe and the West was to close the borders. Markets reacted violently and losses were recorded. Romania, too, its growth depending on imports and consumption, and also on partners form aboard, has no escape. Crisis transmission is already slow, but it will definitely happen. In the best scenario, we will escape with a technical recession, that is two quarters of economic decline. The problem lies in the moral hazard and how the companies will react to this new stress test, represented by an extremely contagious disease - despite the extremely small demographic damage made, when compared to other epidemics. "Sectors such as transport, tourism, retail, public alimentation, industry are already experiencing the first effects. Unfortunately, others will follow. To be able to get out of the crisis with as little damage as possible, we need to be prepared with support measures for companies and their employees", wrote the leader of a Economia are nevoie de măsuri ce pot fi implementate political party on Facebook. relativ rapid. From the same perspective, economist Claudiu Năsui has already proposed The economy needs measures some measures that could be implemented that can be implemented quickly enough. They provide for the payquickly enough. ment of medical leave in advance by CNAS, tax credits for the losses caused by COVID-19, extension of the payment periods of taxes, tax facilities for companies applying preventive measures and stopping public expenses that are not related to COVID-19. However, new, decisions imposed from public health consideration appear and they put barriers to the markets: business delegations can only take place after lots of bureaucratic approvals, if at all, many conferences have been delayed or cancelled, airplanes fly empty between European countries, as in an apocalyptic movie scenario; less trade, lower sales, and consequently resizing business, at least. The crisis of 2008 was influenced in part by Romania not being able to pay its debts, problem finally solved by the IMF intervention. Short-term debt and trade deficit reached huge proportions, and Romania would have been eligible for billions of dollars in loans, possibly 50 billion dollars, according to some estimates, which also pushed the rating

COVID-19

2020

GENERAL INTEREST

Piețele globale își vor reveni, dar pentru noi este esențial să nu nu adâncim o criză care poate fi, încă, evitată.

Global markets will recover, but it is essential for us not to deepen a crisis that can still be avoided.

| macro

atingeau proporții uriașe, iar România ar fi fost exigibilă pentru sume de miliarde de dolari, posibil 50 de miliarde de dolari, conform unor estimări, ceea ce a atras și depunctarea din partea agențiilor de rating. Deși nivelul datoriei externe pe termen scurt este mare, economistul Florin Cîțu pare pregătit să o gestioneze, dacă actualul guvern va primi învestitura. Un alt guvern s-ar putea să nu aibă arsenalul necesar unei astfel de poziții, iar gestiunea ar cădea doar pe BNR, care are la dispoziție doar măsuri limitative, de politică monetară. Florin Cîțu a mai trecut printr-o criză, din postura de analist-șef al unei mari bănci, care a preluat în management și activitatea de tranzacționare de valută (trezorerie). Are viziunea necesară pentru a lua cele mai eficiente măsuri, în cel mai scurt timp necesar, pentru a stopa criza. S-ar putea însă ca nici acest lucru să nu fie suficient. Piețele financiare mature, de care România este dependentă în mod direct și indirect, au tușit, iar Bursa de la București a răcit. Acțiunile unor mari companii din România, medii la nivel global, au fost afectate, pierzând chiar 25% într-o zi. În timp ce Italia a impus o carantină națională, care apasă pe umerii a 60 de milioane de oameni, producători și consumatori de produse și servicii, există motive să credem că nu este singura care va lua astfel de măsuri. Bursele internaționale au afectat, în urma scăderilor, și piețele adiacente, petrolul suferind cea mai mare scădere din 1991, pe fondul unei căderi dramatice a cererii. Arabia Saudită a intrat în disensiune cu Rusia, piețele au fost inundate cu petrol, care a pierdut 50% din preț de la începutul anului și peste 30% în numai o săptămână, între întrunirea OPEC+ din 5 martie și data redactării prezentului articol, 10 martie. Randamentele sunt în scădere continuă, ceea ce sugerează o recesiune globală, care nu are cum să ocolească România; vor urma probabil scăderi de rating, presiuni pe datoria pe termen scurt și scumpirea refinanțării – dacă efectul epidemiei nu este oprit cât mai rapid. Vom avea nevoie de o gestionare prin celule de criză, și nu de tensiuni și instabilitate politice. Sper că vom avea maturitatea de a analiza piețele atent și de a reacționa, la nivel parlamentar, printr-o gestionare a crizei politice urmată, la nivel guvernamental, de măsuri financiare rapide. Piețele globale își vor reveni, dar pentru noi este esențial să nu facem ca de obicei – să nu adâncim o criză care poate fi, încă, evitată.

agencies to lower the country’s ratings. Although the external debt on the short term is high, economist Florin Cîțu seems well prepared to manage it, should the current government secures the Parliament support. A different Cabinet might not have all the necessary arsenal for such a situation, and all the crisis management would be secured by the NBR, which can use only limited monetary policy measures. Florin Cîțu has already lived through a crisis, from the position of chief analyst of a large bank, who took over in the management and the activity of currency trading (treasury). He has the vision necessary to take the most effective measures, in the shortest time, to stop the crisis. However, this may not be enough. The mature financial markets, of which Romania is dependent directly and indirectly, they coughed, and the Bucharest Stock Exchange got the disease. The stocks of large companies in Romania, mediumsized at global level, were hugely affected, losing up to 25% in one day. While Italy has imposed a national quarantine on its 60 million people population – manufacturers and consumers of products and services, there are reasons to believe that it is not the only nation to take such measures. With their declines, international stock exchanges have affected the adjacent markets; oil prices suffered the biggest decline since 1991, as the demand dropped. Saudi Arabia disagreed with Russia, markets were flooded with oil, which lost 50% of the price since the beginning of the year and over 30% in just one week, between the OPEC+ meeting on March 5 and the date of writing this article, March 10 . Yields are steadily declining, which suggests a global recession, which will not bypass Romania; there will be ratings downgrades, pressures on covering the short-term debt, and an increase in the price of refinancing – all this in the case the impact of the epidemic is not mitigated rather sooner than later. We will need crisis teams for managing the situation, not political tensions and instability. I hope that we will have the maturity to analyze the markets carefully and to react, at parliamentary level, through a management of the political crisis and then, at the governmental level, through fast paced financial measures. Global markets will recover, but for us it is essential not to do as we know best deepening a crisis that can still be avoided.

GENERAL INTEREST

| special

Guvern cu puteri depline și riscurile stării de urgență Full powers government and the risks of emergency state

a jumătatea lunii martie, România avea un guvern interimar, cu puteri limitate. Demisă pe 5 februarie, echipa condusă de Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, a fost votată din nou de aceiași parlamentari, pe 13 martie - pentru a coordona măsurile de reducere a răspândirii coronavirusului. Imediat, președinția a decretat starea de urgență în România cu începere din 16 martie, ceea ce a conferit guvernului puteri încă și mai mari. Primele priorități ale cabinetului sunt diminuarea impactului social al epidemiei și menținerea funcționării economiei; totuși, pe toate celelalte fronturi, între care și energia, este de așteptat ca Parlamentul dominat de PSD să blocheze orice inițiativă a PNL, indiferent cât de urgente ar fi problemele abordate - și sunt multe de acest fel. Starea de urgență este limitată la un interval de 30 de zile, pentru început; permite autorităților să restricționeze drepturile individuale (de exemplu, persoanele care intră în România din țările în care coronavirusul a provocat mai mult de 500 de infecții sunt obligate să respecte un protocol de izolare de 14 zile), dar și să elimine procedurile obișnuite pentru a veni rapid cu un răspuns eficient la criza de sănătate. În acest

t mid-March, Romania had an interim government, with limited powers. Dismissed on February 5th, the team led by Ludovic Orban, the National Liberal Party’s president, was voted for by the same MPs once again on Saturday, March 13th – for coordinating the measures against coronavirus spread. Immediately, the Presidency decreed state of emergency in Romania starting Monday, March 16th, which gave the government even more extraordinary powers. Mitigating the epidemic social impact and keeping the economy running are the first priorities of the Cabinet; however, on all other fronts, energy among them, the PSD dominated Parliament is expected to block any initiative of PNL’s, no matter how urgent the issues addressed might be – and many of them are. The state of emergency is limited at a 30 daysinterval, for the beginning; it allows the authorities to restrict the individual rights (e.g. people entering Romania from the countries where the coronavirus made more than 500 infections are forced to respect a 14 days isolation protocol) and curb the ordinary procedures in order to build up a quick and effective

sens, de exemplu, guvernul este abilitat să decidă o nouă rectificare bugetară, dar și cu privire la proceduri mai rapide de achiziție publică a echipamentelor și materialelor medicale. De asemenea, măsuri încă și mai drastice pot fi introduse. Când toată țară este afectată, iar panica pândește în fiecare zi, exagerările și pașii greșiți ai autorităților sunt dificil de evitat. Pentru o țară cu o experiență atât de șubredă în consultarea publică dintre guvern și companii, exagerările și greșelile sunt inevitabile. Dintre politicieni, aceia mai populist-autoritari au propus suspendarea plății ratelor către bănci (pentru persoane fizice și întreprinderi), suspendarea plății asigurărilor sociale și a impozitelor pe venit și suspendarea plății utilităților și a chiriilor. În plus, se discută și în România despre introducerea unui venit minim garantat universal plătit de stat, o idee importată din alte locuri țări. Deficitul bugetar Guvernul a anunțat deja că a acceptat să amâne termenul limită pentru depunerea declarațiilor obligatorii de venit de pe 25 martie 2020, până pe 25 aprilie 2020. Acest lucru va duce la creșterea presiunii pe veniturile statului, despre care se știa deja că nu vor acoperi în totalitate cheltuielile anticipate. În ianuarie, bugetul de stat al României se baza pe un deficit de 3,6% din PIB, mai mic decât cel estimat pentru 2019 (4,5% din PIB), dar încă semnificativ peste limita de 3% din PIB impusă de normele UE. Măsurile legate de pandemia de COVID-19 și impactul economic, așa cum era prevăzut în martie, ar urma să conducă la un deficit bugetar de circa 5% din PIB la finalul anului. Oricum însă, toate calculele depind de cât de gravă va fi criza economică, iar aceasta este cea mai mare necunoscută a momentului, deoarece depinde în mare măsură de durata și gravitatea pandemiei. Scăderea PIB Bugetul României pentru 2020 s-a fost bazat pe o creștere economică reală estimată de 4,1% în acest an, o prognoză optimistă de la bun început. Pe 13 martie, Comisia Europeană a lansat o nouă prognoză economică, cu scenariul de bază potrivit căruia criza COVID-19 va avea „un impact economic foarte nociv asupra UE și a zonei euro”. „Se estimează că impactul direct prin toate canalele va reduce creșterea PIB reală în 2020 cu 2,5 puncte procentuale comparativ cu situația în care nu ar fi existat pandemia. Pornind de la estimarea anterioară a unei creșteri reale a PIB de 1,4% pentru UE în 2020, am putea vedea o reducere a PIB de circa 1% în 2020, cu o revenire substanțială, dar nu totală în 2021." Chiar și un astfel de scenariu – nici măcar cel mai

response to the health crisis. As for the latter, the government is thus enabled to decide on budgetary adjustments, on fast-forward procedures for public acquisition of medical equipment and material, inter alia. Other, more drastic measures, are also made possible. When the entire nation is under stress, and panic looms each day, exaggerations and missteps from the authorities are difficult to avoid, and for a country with such a poor record in public consultation between the Government and the companies they are inevitable. Among the politicians, the populist-authoritarian types proposed to suspend the payment of installments to banks (for people and businesses), the payment of social insurance and revenue taxes to the state budget and the payment of utilities and rental bills. In addition, a discussion about a universal basic income to be provided by the state has started in Romania, imported too, from other places. Public deficit The Government already announced it accepted to postpone the deadline for filing tax returns documents from March 25, 2020, until April 25, 2020. This will contribute to increased burden on the state revenues, already expected to not fully cover the anticipated expenditures. In January, Romania’ state budget provided a deficit of 3.6% of the GDP, lower than the one estimated for 2019 (4.5% of GDP), but still significantly above the 3% of GDP limit required by EU norms. The measures related to the COVID-19 pandemic and to the economic impact as anticipated in March were expected to lead to a public deficit of 5% of the GDP. However, all calculations depend on how deep the economic crisis will be, and this is the largest unknown of the moment, as it largely depends on the duration and gravity of the pandemic. GDP decline The budget for 2020 was built on an expected real economic growth of 4.1% this year, an optimistic forecast from the very beginning. On March 13th, the European Commission came with a new Economic Forecast were the basic scenario estimated the COVID-19 crisis to have “a very large detrimental economic impact on the EU and euro area”. “The direct impact through all channels is estimated to reduce real GDP growth in 2020 by 2.5 percentage points compared to a situation where there would be no pandemic. Given that real GDP growth was forecast to be 1.4% for the EU in 2020, this would imply it could fall to just over -1% of GDP in 2020, with a substantial but not complete rebound in 2021.” Even such a scenario – far from the bleakest –

Confederația patronală Concordia a cerut autorităților “să nu cadă în capcana unor decizii care pot afecta iremediabil sectoare critice ale economiei”.

Concordia employers' confederation asked the authorities "not to fall into the trap of taking decisions that can irreversibly affect critical sectors of the economy".

2020

GENERAL INTEREST

COVID-19 COVID-19 va conduce la un deficit bugetar de minim 5% din PIB la finalul anului. COVID-19 will mean a budget deficit of at least 5% of GDP at the end of the year.

| special

sumbru – ar putea însemna o contracție foarte bruscă și amplă pentru economia românească în acest an. Plata ratelor la bancă De asemenea, guvernul a anunțat măsuri de sprijin extinse pentru clienții băncilor, între care amânarea cu până la 9 luni a plății ratelor la împrumuturi. Totuși, băncile au cerut ajutor și noi reglementări din partea autorităților, în principal banca centrală și guvernul, pentru a-și ajuta debitorii să depășească problemele provocate de epidemia de COVID-19. Ce e mai important este că au obținut unele garanții că deteriorarea bonității clienților nu va afecta automat calitatea portofoliilor de credite. De asemenea, asociațiile băncilor au solicitat ca micile firme să își plătească impozitele și să solicite statului să acorde garanții pentru ratele amânate pentru creditele ipotecare și de consum. Garanțiile de stat legate de împrumuturile bancare ar trebui, de asemenea, amânate, în concordanță cu băncile amânând termenul de plată. Facturile la utilități și chiriile Prin ordonanță de urgență, guvernul a mai decis că pe durata stării de urgență întreprinderile mici și mijlocii vor beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilele cu destinație de sediu social și de sedii secundare. Nu este încă limpede câte IMM-uri vor recurge la aceste măsuri de sprijin și cu ce impact economic. În acest context, membrii Confederației Patronale Concordia au cerut autorităților “să nu cadă în capcana unor decizii care pot afecta iremediabil sectoare critice ale economiei”. Chemare la dialog Măsurile populiste, luate în pripă, pot gripa întreaga economie, avertizează Concordia. “Energia electrică, alimentarea cu gaze și apă, siguranța operatorilor de telefonie și soliditatea sistemului bancar nu trebuie puse la încercare, pentru că de fiecare dintre ele depinde sănătatea întregii economii. Fără o apreciere corectă a impactului unor astfel de măsuri, România riscă generarea unor probleme suplimentare, care se vor adăuga artificial presiunii și blocajelor existente. Sectoarele cel mai puternic afectate și angajații lor, trebuie sprijiniți fără a transfera povara, în mod nejustificat, asupra altora.” Mai mult decât oricând, companiile consideră că factorii politici, parlament, guvern, instituții de reglementare și reprezentanții diferitelor sectoare economice, trebuie să discute “în regim de urgență înainte de a fi luate măsuri pe care le vom deconta cu toții mai târziu, cu costuri înzecite”.

would mean a very sudden and large contraction for the Romanian economy this year. Payments of loan installments The Government also announced extended allowances to the bank customers, which include deferring the payment of loan installments for up to 9 months. However, the banks asked for new regulations and support from authorities like the central bank and the Government, in order to help their debtors overcome the problems prompted by the COVID-19 epidemic. Most important, they obtained some guarantees that the deterioration of the customers’ creditworthiness would not automatically impact the quality of their loan portfolios. The banks’ associations also asked that the small firms to have their tax payments deferred as well, and they request the state to extend guarantees for the installments deferred for mortgage and consumer loans. The state guarantees related to bank loans should also be deferred, in line with the banks deferring the installment deadline. Utilities and rental bills By emergency ordinance, the Government also decided that during the state of emergency, small and medium-sized enterprises will benefit from payment deferral for utility services - electricity, natural gas, water, telephone and internet services, as well as from a deferral to payment of the rent for the buildings where they have registered they offices. It is still unclear how many SMEs will resort to these support measures and what economic impact they will have. The members of the Concordia employers' confederation ask the authorities "not to fall into the trap of taking decisions that can irreversibly affect critical sectors of the economy". Call for dialogue Populist measures, adopted in the rush, can affect the entire economy, warns Concordia. “Power, gas and water supply, the safety of telecom operators and the soundness of the banking system should not be tested, because the health of the entire economy depends on each of them. Without a proper assessment of the impact of such measures, Romania risks generating additional problems, which will artificially add to the existing pressure and obstructions. The sectors most strongly affected and their employees must be supported, but no by unjustifiably transferring the burden to others.” More than ever, companies believe that political agents, Parliament, Government, regulatory bodies and representa-

Confederația Patronală Concordia reprezintă companii cu capital românesc și străin, reunite în cele mai puternice federații sectoriale, între care Federația Patronală Petrol și Gaze și Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie. Populism Pandemia a pus întreaga Europă în pericol. În asemenea condiții, să menții sănătatea cetățenilor și ratele de mortalitate reduse este atât de urgent, încât problemele presante de până mai ieri par banale - deficitul bugetar, inflația, țintele de mediu, eficiența energetică, gestionarea deșeurilor etc. Noi amenințări par să fie mai apropie cu fiecare zi: populisme de tot felul, izolaționism / fascism și autoritarism. Împotriva celor dintâi s-au ridicat deja multe voci, unele chiar din cadrul guvernului: “Spațiul fiscal pentru proiecte populiste este ZERO. Avem nevoie de fiecare resursă financiară și trebuie să folosim eficient tot ce avem. Acum nu este momentul să reintroduceți taxe pe care noi le-am scos sau să votați pomeni electorale“, a transmis ministrul de Finanțe Florin Cîțu într-un mesaj pentru colegii parlamentari. Cu toate acestea, parlamentarii de la PSD depun inițiative legislative menite să le aducă popularitate, dar care pot restrânge capacitatea guvernului de a decide pe temele respective. Autoritarism Pe de altă parte, prea multă putere în mâinile reprezentanților statului este de asemenea un risc; prea multă putere administrativă pentru experții din orice domeniu reprezintă la rândul ei o amenințare, indiferent că vorbim despre experți cu instrucție medicală sau militară. O societate sănătoasă are nevoie de toți experții, dar trebuie să fie condusă de politicieni - oameni pregătiți să asculte cetățenii și să se teamă că vor pierde sprijinul cetățenilor la următoarele alegeri. Izolare Deocamdată, cei mai mulți dintre noi acceptăm că a fi închiși în case este un răspuns potrivit pentru a amâna pe cât posibil contaminarea completă și rapidă a grupurilor în care trăim. Dar ce se va întâmpla dacă pandemia va continua vreme de șase luni sau poate mai mult? Câte dintre valorile în baza cărora am trăit zeci de ani vor rămâne valabile? Libertatea de mișcare și de ședere a persoanelor în UE este piatra de temelie a Uniunii - și aceasta este acum pusă în discuție. Încă și mai discutabile devin acum valorile comune asupra cărora europenii păreau că au convenit mai de curând – între ele obiectivele climatice și tranziția către o energie verde.

tives of the various economic sectors need to discuss "urgently before taking measures that we will result in ten-folded costs later." The Concordia Employers' Confederation represents companies with Romanian and foreign capital, reunited in the most powerful sectoral federations, among which the Employers' Federation Oil and Gas and the Federation of the Associations of Energy Utility Companies. Populism Pandemic spread put the entire Europe under threat. Under these circumstances, keeping the citizens healthy and the death rates down is such of an urgency that yesterday’s pressing issues seem trivial - national budget deficit limits, inflation, climate targets, energy efficiency, waste management etc. New threats seem to draw near each day: populisms of all sorts, isolationism/fascism and authoritarianism. Against the first there are many voices raising already, some of them from the Government itself: “The fiscal space for populist projects is ZERO. We need every financial resource and we need to use effectively everything we have. Now is not the time to reintroduce taxes that we have removed or to vote on charity measures with electoral targets”, Finance Minister Florin Cîțu said in a message to the parliamentary colleagues. However, the PSD parliamentarians put forward legislative initiatives designed to bring them popularity, but that may restrict the Government's ability to decide on the respective issues. Authoritarianism On the other hand, too much power to the state is also a risk; too much administrative power to sectorial experts is a threat in itself, be it that the experts have medical or military background. A healthy society needs all the experts, but ought to be run by politicians – people ready to hear the citizens and afraid of losing their support in the next elections. Isolation For now, most of us accept to be confined at home as a proper answer for delaying a fullfledged and fast contamination of our social groups. What if the pandemic is here to stay, for six months or maybe more? How many of the values we lived by for decades will still stand? Freedom of movement and residence for persons in the EU is the cornerstone of Union – and it is now under question. Even more so are the common values the Europeans seemed to have just agreed upon, like climate targets and green energy transition.

2020

GENERAL INTEREST

| pniesc / necp

Mai multe regenerabile, dar gazul rămâne combustibilul tranziției

BOGDAN TUDORACHE

More renewables, but gas remains the transition fuel

lanul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice (PNIESC), aflat încă în dezbatere publică, este asumat în întregime de guvern, a anunțat Virgil Popescu, ministrul Economiei și Energiei (MEEMA). Planul va deveni, practic, fundamentul noii strategii energetice, susține Popescu, și va suferi foarte mici modificări în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană. Între timp, organizațiile de mediu se luptă pentru trecerea integrală la surse regenerabile din 2040, dar vocea lor, deși luată politicos în seamă de autorități, nu se poate impune, în lipsa unor investiții strategice în interconexiuni, a noi proiecte de stocare sau de înlocuire a cărbunelui din mix. ”Am tot discutat pe marginea PNIESC, într-o întâlnire care a venit ca urmare a unei petiții în care ceream mai multe lucruri, între care și eliminarea cărbunelui până în 2030. S-a discutat punct cu punct, dar n-a fost o întâlnire foarte productivă. Nu au cedat nimic, dar au spus că după ce se termină consultarea vor încerca să răspundă la toate solicitările primite”, a declarat pentru Energynomics Alin Tănase, coordonator campanii la Greenpeace. Dacă s-ar închide cărbunele până în 2030, interconectarea piețelor ar reprezenta o soluție pentru acoperirea necesarului de energie. ”Interconectivitatea e o parte din soluție; noi cerem niște lucruri mai progresiste, precum stocare, pe care nu prea am văzut-o nicăieri în discursul guvernamental, chiar dacă există astfel de soluții la nivel mondial. Noi am dori să avem până în 2040 surse 100% regenerabile, mai devreme decât cere Green Deal, care vede ca termen limită 2050. Noi nu considerăm nuclearul energie verde, dar CE îl consideră și chiar îl sprijină. E destul de greu ca renunțarea la nuclear să se întâmple în următorii 10-20 de ani, dar asta e poziția organizației”, a mai spus Tănase. CE CUPRINDE NOUL PNIESC Ținta pentru regenerabile propusă de România Comisiei Europene pentru 2030 este de 30,7%, iar gazul va deveni un element important de tranziție, cărbunele urmând a mai fi păstrat în mix puțin după 2030, dar ecologizat, a declarat pentru Energynomics Niculae Havrileț, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Conform noului PNIESC, România va avea construit un singur nou reactor până în 2030 la Cernavodă. Conform explicațiilor guvernamentale, el va fi

he National Integrated Plan for Energy and Climate Change (NECP), still in public debate, is fully assumed by the government, announced Virgil Popescu, Minister of Economy and Energy (MEEMA). The plan will practically become the foundation of the new Energy Strategy, said Popescu, and it will undergo only small changes in the negotiations with the European Union. Meanwhile, the environmental organizations are fighting for the full shift to renewable sources starting 2040. Their voice is politely taken into account by the authorities, but their reasons cannot force themselves into acceptance, without strategic investments in interconnections, new storage or projects for replacing coal in the mix. "We talked a lot about NECP, in a meeting that came as a result of a petition we sent asking for several things, including the coal phase-out by 2030. The petition was discussed point by point, but it was not a very productive meeting. They did not accepted a thing, though they said that after the consultation they will try to respond to all of our requests", Alin Tănase, campaign coordinator at Greenpeace, told Energynomics. If coal were to be phased-out by 2030, interconnecting markets would be a solution to meet the energy needs. "The interconnectivity is part of the solution; we are asking for more progressive things, such as storage, which we have hardly met anywhere in the government discourse, even though such solutions exist worldwide. We would like to have 100% renewable sources, by the year 2040, sooner than the Green Deal required deadline, which is 2050. For us nuclear is not green energy, although the EC considers it green and even supports it. It is quite difficult to see nuclear withdrawn in the next 10-20 years, but this is the position of our organization”, said Tănase.

2040 Organizațiile de mediu se luptă pentru trecerea integrală la surse regenerabile din 2040. The environmental organizations are fighting for the full shift to renewable sources starting 2040.

WHAT WAS INCLUDED IN THE NECP The target for renewable proposed by Romania to the European Commission is 30.7%, in for 2030, while gas is to become an important element of transition and coal to be kept in the mix shortly after 2030, but greener, said Energynomics Niculae Havrileț, secretary of state in the Ministry of Economy, Energy and Business Environment. According to the new NECP, Romania will have

2020

GENERAL INTEREST

| pniesc / necp

construit cel mai probabil cu partenerii noștri din țări built one new reactor in Cernavodă by 2030. Acmembre ale NATO, și nu cu China. Totodată, România cording to explanations from the government, this își impune anumite ținte pentru reducerea cu 44% will most likely be built with NATO partners, not a emisiilor de gaze cu efect de seră, până în anul with China. At the same time, Romania sets cer2030, față de anul 2005. Ponderea globală a enertain targets for a 44% reduction in greenhouse gas giei din surse regenerabile (SRE) în consumul final emissions, by 2030, compared to 2005. The overbrut de energie va fi, în anul 2030, de 30,7%. În ceea all share of energy from renewable sources (SRE) ce privește eficiența energetică în 2030, față de in gross final energy consumption will be 30.7%, in 2007, consumul primar de energie trebuie să scadă 2030. Regarding energy efficiency in 2030, comcu 45,1%, iar consumul final de energie – cu 40,4%. pared to 2007, the primary energy consumption Autoritățile insistă că obiectivul privind pondemust decrease by 45.1%, and the final energy conrea de 30,7% a regenerabilelor în consumul prognosumption by 40.4%. zat este de fapt mai mare decât 34% din consumul Authorities insist that the target of 30.7% de acum, spun reprezentanții Greenpeace. “Pentru renewables in projected consumption is actuprima oară s-a discutat despre ferme eoliene offshoally higher than 34% of current consumption, say re în Marea Neagră”, a observat Alin Tănase. Greenpeace representatives. "For the first time we România va dezvolta noi capacități eoliene și fotalked about offshore wind farms in the Black Sea," tovoltaice de aproximativ 6.900 MW comparativ cu noted Alin Tănase. anul 2015. Planul prevede și construirea a Romania will develop new wind and 1.088 MW în hidrocentrale mai mari de photovoltaic capacities of about 10 MW, precum și a 2.900 MW pe 6,900 MW compared to 2015. The gaze naturale (în ciclu combinat plan also envisages the România își propune și cogenerare). Anumite grupuri construction of 1,088 MW reducerea cu 44% a emisiilor vor trece pe gaz, întrucât este in hydroelectric plants larger de gaze cu efect de seră, până în nevoie de ele pentru echilibrare. than 10 MW, as well as 2,900 2030. ”Este o mare oportunitate MW on natural gas (combined Romania proposed a 44% pentru România să folosească cycle and cogeneration). Some reduction in greenhouse inteligența și competența progroups will move on gas, as they gas emissions, by fesională ale celor care activează are needed for balancing. 2030. în sectorul energetic pentru a pune în "It is a great opportunity for Romapractică proiecte de producere a energie din nia to use the intelligence and professional surse curate, incluzând aici și gazele naturale”, a cocompetence of the people working in the energy mentat Havrileț. ”Gazele naturale rămân principalul sector to put into practice projects for the producelement pentru asigurarea tranziției către o energie tion of energy from clean sources, the natural gas curată. România are această resursă mai mult decât also included", commented Havrileț. "Natural gas reorice alt stat european, dar este nevoie de încuramains the main element for ensuring the transition jarea investițiilor în Marea Neagră, pentru a pune în to clean energy. Romania has more of this resource continuare în valoare zăcămintele României și pentru than any other European state, but it is necessary a asigura consumul intern. În trei-patru ani, acesta va to encourage investments in the Black Sea, in order crește cu 25%, caz în care trecerea de pe cărbune pe to further enhance Romania's deposits and to cover gaze va fi importantă”, a mai spus Havrileț. domestic consumption. In three to four years, it will increase by 25%, thus the transition from coal to CE VREA O ȚINTĂ DE 34% PENTRU gas will be important”, Havrileț said. REGENERABILE ÎN 2030 ”România a analizat situația la zi și dezvoltaTHE EC ASKS FOR A TARGET OF 34% FOR rea pe termen mediu; ca urmare, considerăm că am RENEWABLE ENERGY IN 2030 putea să asigurăm undeva la 30,7%, fără un efort ”Romania analyzed the situation and the medeosebit din partea consumatorilor de energie, cei dium-term development; as a result, we believe care sprijină recuperarea investițiilor în energie that we can provide something near 30.7%, with-

44%

electrică. Dar, având în vedere că și costul tehnologiilor din zona regenerabilelor este în scădere accentuată, iar, la fotovoltaic costul investițiilor pe unitatea de MW produsă a scăzut de trei ori, există posibilitatea ca investitorii să fie încurajați să investească fără să mai aibă nevoie de un sprijin suplimentar de natura unui ajutor de stat. Din acest punct de vedere, consider că avem șansa și posibilitatea să depășim 30,7% până în anul 2030, doar printr-o politică predictibilă și stabilă, așa cum cer investitorii”, a spus Havrileț. Cert este că guvernul ia în calcul noi stimuli pentru regenerabile, în afara contractelor pentru diferență (CfD) ce vor fi necesare nuclearului. Vor fi introduse noile contracte bilaterale (PPA), prime de feed-in și se vorbește tot mai mult despre schimbarea regulilor de racordare la rețea și echilibrare. Toate acestea sunt însă în negocieri aprinse cu industria. NOI CAPACITĂȚI PE GAZE, CĂRBUNE ”MAI CURAT” Cărbunele va rămâne în mix, dar va fi ecologizat și multe unități vor fi trecute pe gaze. ”Inclusiv din punctul de vedere al adecvanței sistemului energetic național se impune păstrarea capacităților pe cărbune până în 2030, poate un pic și după 2030, dar utilizând tehnologii cu emisii mici de gaze cu efect de seră”, a mai spus secretarul de stat în cadrul MEEMA. ”Vom începe o strategie de trecere a capacității de producție din cărbune pe gaze naturale, etapizat. Prima investiție este cea efectuată de Romgaz la termocentrala de la Iernut. Urmează șantierul celei de-a doua termocentrale din portofoliul Romgaz, cea de la Mintia, de 450 MW. Mai există un plan foarte ambițios al CE Oltenia pentru trecerea termocentralei pe cărbune din CET Craiova 2 pe gaze naturale – încă 200 MW, sau, s-ar putea să fie vorba de două turbine, adică 2 x 200 MW, deci se ajunge chiar și acolo la 400 MW. Pe o perioadă de câțiva ani de zile vom menține și o capacitate de producție pe cărbune, pentru a asigura siguranța în alimentarea cu energie electrică, adică pentru servicii de sistem, pentru perioadele de iarnă, pentru producția în bandă, echilibrare… Se dorește trecerea la un cărbune curat, așa-numitul clean coal, cu captarea și stocarea carbonului. Practic, nu vom renunța la cărbune, dar vom investi în tehnologii curate, chiar dacă sunt pe cărbune”, a mai spus Havrileț.

out a special effort from the energy consumers, those who support the recovery of investments in electricity. But, given that the cost of technologies in the renewables sector is decreasing, and, in photovoltaics, the cost of investments per unit of MW produced has decreased three times, there is the possibility that investors could be encouraged to invest without any more additional support in the form of state aid. From this point of view, I think we have the chance and the possibility to exceed the 30.7% target by 2030, only by means of a predictable and stable policy, as the investors ask for", said Havrileț. It is certain that the government is considering new incentives for renewables, apart from contracts for difference (CfD) which will be needed for nuclear. New bilateral contracts (PPAs), feed-in tariffs will be introduced and there is more and more talking about changing the rules for grid connection and balancing. But all this is still in heated negotiations with the industry. NEW CAPACITIES ON GAS, "CLEANER" COAL The coal will remain in the mix, but it will be ‘green’ and many units will be converted to gas. "Even from the point of view of the adequacy of the national energy system, it is necessary to maintain the capacities on coal until 2030, maybe a little more after 2030, but only using technologies with low greenhouse gas emissions", said the Secretary of State within the MEEMA. "We will start a strategy to shift the coal production capacity to natural gas, step by step. The first investment is the one made by Romgaz at the Iernut power plant. Next is the site of the second power plant in the Romgaz portfolio, the one at Mintia - 450 MW. There is also a very ambitious plan from the CE Oltenia for the transition of the CET Craiova 2 coal power plant to natural gas - another 200 MW, or, it could be two turbines, which is 2 x 200MW, so it might even be 400 MW there. For a period of several years we will also have some coal production capacity, to ensure the security of electricity supply, ie for system services, for winter periods, for band production, for balancing... clean coal, with carbon capture and storage. Basically, we will not give up coal, but we will invest in clean coal technologies”, Havrileț said.

Vom începe o strategie de trecere a capacității de producție din cărbune pe gaze naturale, etapizat.

We will start a strategy to shift the coal production capacity to natural gas, step by step..

2020

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

Planurile de dezvoltare sustenabilă a marilor orașe trebuie să includă de la bun început expertiza companiilor Brașov The plans for sustainable 25 feb development of the big cities should include the expertise of the companies from the very beginning

este 20 de vorbitori invitați și mai bine de 250 de participanți în asistență au luat parte, pe 18 februarie, la cea mai amplă conferință a începutului de an dedicată digitalizării în economia și societatea românească – DigitALL 2020, organizată de Energynomics. Experți din energie, IT, finanțe și telecomunicații au descris situația actuală și tendințele digitalizării, oportunitățile și riscurile pe care extinderea mediului digital ni le aduc înainte. Pe 25 februarie, Energynomics a dat startul celei de-a patra serii de întâlniri dedicate eficienței energetice în marile orașe ale României. În 2020, accentul va fi pus pe soluțiile de digitalizare în industrie, dar și pe eficiența energetică a clădirilor, pe creșterea gradului de informare și implicare a municipalităților. Dincolo de proiecte și surse de finanțare – aici pare să se plaseze principala problemă identificată de participanții la conferința organizată la Brașov de Energynomics și partenerii săi: MET România Energy, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, Klarwin Energy Technology. Municipiul Brașov are mai multe reușite care ar merita un plus de recunoaștere, a subliniat Camelia Rață,

n February 25, Energynomics kicked off the fourth series of energy efficiency meetings in the big cities of Romania. In 2020, the focus will be on digitalization solutions in the industry, but also on the energy efficiency for buildings, on increasing the degree of information and involvement of municipalities. Beyond projects and funding sources – this seems to lie the main problem identified by the participants at the conference organized in Brasov by Energynomics and its partners: MET Romania Energy, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, Klarwin Energy Technology. The city of Brașov has many achievements that would be worth more recognition, stressed Camelia Rață, Director and Community Energy Manager at the Agency for Energy Management Brasov - ABMEE, at the opening of the conference "Digitalization and Energy efficiency - the opportunities of the moment", part of the fourth edition of the Energynomics campaign "Digitalization and energy efficiency in industry". A SMART, EFFICIENT AND GREEN CITY BEFORE 2050 ”The strategy for 2010-2020 has been implemented to a great extent in Brasov, in respect to buildings and transportation. Since 2010, Brașov has provided electric transportation, and now it has a fleet of electric buses; in a few days another 20 electric buses, 25 trolleybuses and 10 hybrid buses will be purchased. There are changes, but they are slower than we would like”, said Camelia Rață. At the same time, the city of Brașov has a project accessed under the Horizon 2020 program which envisages that by 2050 it will become a smart, efficient and green city. "We talk about the public buildings sector, which is under the authority of the Local Council and for which funds are allocated. Then, we talk about private buildings, where the local administration can have initiatives - since 2005, even before the introduction of

director și community energy manager la Agenția pentru Managementul Energiei Brașov, ABMEE, în deschiderea conferinței „Digitalizare și eficiență energetică – oportunitățile momentului”, din cadrul celei de-a patra ediții a campaniei Energynomics „Digitalizare și eficiență energetică în industrie”. PÂNĂ ÎN 2050 - UN ORAȘ INTELIGENT, EFICIENT ȘI VERDE „Strategia pentru 2010-2020 a fost implementată într-o bună măsură în Brașov, în ceea ce privește clădirile și transportul. Încă din 2010 Brașovul avea prevăzut transport electric, iar acum are un parc de autobuze electrice și achiziționează în zilele următoare alte 20 de autobuze electrice, 25 de troleibuze și 10 autobuze hibrid. Lucrurile merg, dar se mișcă mai încet de cât ne-am dori”, a spus Camelia Rață. În același timp, Brașovul dispune de un proiect accesat prin Horizon 2020 care prevede ca în anul 2050 să devină un oraș inteligent, eficient și verde. „Discutăm de sectorul clădirilor publice, care este sub autoritatea Consiliului Local și pentru care se alocă fonduri. Apoi, vorbim despre clădiri private, unde administrația locală poate să aibă inițiative – încă din 2005, înainte de introducerea unei legi în acest sens, Brașovul a dispus reducerea la jumătate a impozitului pentru încurajarea proiectelor de eficiență din sectorul privat”. Și iluminatul public

a law in this regard, Brasov decided to cut to half the tax in order to encourage efficiency projects in the private sector”. The public lighting was also modernized, the local dispatcher intervening punctually on the conflict points. In addition, there is a regulation for new buildings, so that they have a single heating system for the building, and no more polluting boilers for each apartment. The regulation is to enter in public debate and it is aimed at reducing pollution. “Brasov is growing, 4,500 families move here every year. Tourism and culture also grow, that is why communication is very important, and I mean especially awareness campaigns”, said Camelia Rață. COGENERATION SOLUTIONS FROM KAWASAKI Among other well-known equipment and products such as motorcycles, Kawasaki produces equipment for cogeneration – gas turbines and internal combustion engines. The Romanian division addresses the industrial sectors, large consumers of steam, hot and cold water, but also to centralized heat supply systems, said Cristian Athanasovici, Business Development Manager, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, responsible for South East Europe. “We know how to build gas turbines and engines in the 1.7-34 MWe range and we can come up with integrated solutions for cogeneration,” he said. Re-

2020

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

a fost modernizat, dispeceratul local intervenind punctual pe punctele de conflict. În plus, se lucrează la un regulament pentru clădirile noi, pentru ca acestea să dispună de un singur sistem de centrală pe imobil, și nu mai multe centrale poluante pentru fiecare apartament. Regulamentul urmează să fie pus în discuție publică și urmărește reducerea poluării. „Brașovul se extinde, 4.500 de familii se mută anual aici. Cresc și turismul și cultura, și foarte importantă rămâne comunicarea, mai ales prin campanii de conștientizare”, a mai spus Camelia Rață. SOLUȚII DE COGENERARE DE LA KAWASAKI Printre alte echipamente și produse binecunoscute precum motocicletele, Kawasaki produce echipamente pentru cogenerare – turbine cu gaze și motoare cu ar-

Mihai Rânceanu

Cristian Athanasovici

Camelia Rață

dere internă. Divizia din România se adresează sectoarelor industriale, consumatoare de abur, apă fierbinte și apă răcită și sistemelor centralizate de alimentare cu căldură, a arătat Cristian Athanasovici, business development manager la Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, responsabil pentru Europa de Sud-Est. „Știm să facem turbine cu gaze și motoare din gama 1,7-34 MWe și putem veni cu soluții integrate pentru cogenerare”, a mai spus el. Referindu-se la soluțiile de încălzire centralizată, Athanasovici a reamintit că România dispune de „un combustibil de tranziție numit gaz natural. Cogenerarea este o soluție de eficiență energetică, iar noi știm să ardem foarte bine gazul natural”. Kawasaki dispune deja de instalații care pot să ardă hidrogen, în combinație cu gazul natural în proporție de la 0 la 100%. „În ianuarie 2020, Kawasaki a început producția de serie pentru turbine cu gaze pe hidrogen

ferring to central heating solutions, Athanasovici recalled that Romania has “a transitional fuel called natural gas. Cogeneration is an energy efficient solution, and we know very well how to burn natural gas.” Kawasaki already has installations that can burn hydrogen, in combination with natural gas from 0 to 100%. “Since January 2020, Kawasaki has started series production for 1.7 MWe hydrogen based gas turbines, equipment that can represent feasible solutions for industrial consumers who do not necessarily fall into the energy-intensive category.“ The representative of Kawasaki also referred to financing solutions, among which the funds available through the EU structural POIM program, but also those that will be opened through the European Modernization Fund, measures 10c and 10d. “In addi-

Bogdan Cornigeanu

Romulus Berdei

tion to the financing solutions mentioned above, we are trying to come up with Japanese financing solutions, even offered by the Japanese government or by Japanese companies,” Athanasovici said. CLEAR RESULTS PRESENTED BY KLARWIN Klarwin offers technical consulting, systems implementation and service in the field of filtration, separation and purification of industrial fluids, said Mihai Rânceanu, Power Generation Business Developer, Klarwin – Energy Technology Division. For 15 years in the market, Klarwin has developed the concept of total fluid management, looking at the overall activity of its partners, for protecting critical equipment such as treatment plants, steam or gas turbines. “In order to protect such systems, we carry out

a process audit and carry out analyzes in our own RENAR certified laboratory for contaminant analysis, the only one in the Eastern Europe. We analyze contaminants for any industrial fluid and even from industrial parts or components. After the analysis, we move to the area of design-implementation solutions, and then we have the maintenance and aftersales segment. In addition, we can offer training and active consulting on site, at the clients’ premises”, he said, presenting the company’s services. One of the case studies he presented was a gas turbine with oil leaks in the hydraulic and lubrication REZULTATE CONCRETE PREZENTATE DE system. “The corrective actions identified meant KLARWIN adding new oil and it generated very high costs,” exKlarwin oferă consultanță tehnică, implementare plained Mihai Rânceanu, ”about 12 euros per liter”. de sisteme și service în domeniul filtrării, separării și Following the audit, Klarwin proposed the recovery purificării fluidelor industriale, a spus Mihai Rânceanu, and treatment of waste oil through a mobile oil pupower generation business developer la Klarwin rification equipment that removes water, gases – Divizia Energy Technology. De 15 ani pe and solid contaminants. “After treatment, piață, Klarwin a dezvoltat conceptul de the oil was validated for reuse and remanagement total al fluidelor, privind introduced in the system at în ansamblu activitatea partenerilor, a cost of 3 euros per liter, protejând echipamentele cri tice which in addition to the availPână în 2030, rampele de gunoi precum stații de tratare, turbine ability of the unit also brought vor fi închise. pe abur sau gaze. „Ca să putem an economy of about 20,000 euproteja aceste sisteme, realizăm un ros,” concluded the representative By 2030 the garbage ramps will be closed. audit de proces și facem analize în of Klarwin. laboratorul propriu certificat RENAR pentru analiza contaminanților, unic în CONTROL POINT HAS ANSWERS TO Europa de Est. Analizăm contaminanții pentru THE PROBLEM OF MUNICIPAL WASTE orice fluid industrial și chiar pentru piese sau compoControl Point is a Romanian company established nente industriale. După analiză, mergem în zona de in 2005 in Brasov. Throughout its existence, the comproiectare-implementare soluții, avem apoi segmentul pany worked mainly for abroad, said Romulus Berdei, de mentenanță și after sales. Suplimentar, putem oferi general manager of Control Point. training și consultanță activă în sit, la sediul clienților”, a "We have worked in several countries in Europe, mai spus el, prezentând serviciile companiei. Asia and Africa. We are Valmet partners since 2001, Unul dintre studiile de caz prezentate s-a referit la in the automation sector, in the field of industrial o turbină cu gaz care avea scurgeri de ulei în sistemul software applications and hardware design”, said hidraulic și de ungere. „Acțiunile corective identificate Romulus Berdei before moving to waste manageînsemnau completare cu ulei nou și generau un cost ment solutions: incineration with energy recovery foarte mare”, a explicat Mihai Rânceanu, circa 12 euro from industrial and solid municipal waste, respectivepe litru. În urma auditului, Klarwin a propus recuperarea ly waste treatment in a mechanical or biomechanical și tratarea uleiului uzat, printr-o instalație mobilă de puenvironment, using anaerobic digesters. The presrificare uleiuri care elimină apa, gazele și contaminanții entation resonated with one of the ideas previously solizi. „După tratare, uleiul a fost validat pentru refopresented by Camelia Rață - by 2030 the current losire și reintrodus în sistem cu un cost de 3 euro pe garbage ramps will be closed, the selective collection litru, ceea ce a adus pe lângă disponibilitatea continuă will play a key role in the waste management system, a agregatului și o economie de circa 20.000 de euro”, a and the companies in the field will be obliged to reconcluzionat reprezentantul Klarwin. port data on the collection status. Moreover, starting de 1,7 MWe, echipamente care pot reprezenta soluții fezabile și pentru consumatorii industriali care nu intră neapărat în categoria celor energointensivi. Reprezentantul Kawasaki s-a referit și la soluțiile de finanțare, între care fondurile disponibile prin programul POIM, dar și cele care vor fi deschise prin Fondul European de Modernizare, măsurile 10c și 10d. „Pe lângă soluțiile de finanțare menționate mai sus, încercăm să venim cu soluții de finanțare japoneze, oferite chiar de guvernul japonez sau de companii japoneze”, a mai spus Athanasovici.

2030

Știm să facem turbine cu gaze și motoare din gama 1,7 - 34 MWe și putem veni cu soluții integrate pentru cogenerare.

We know how to build gas turbines and engines in the 1.7 - 34 MWe range and we can come up with integrated solutions for cogeneration. CRISTIAN ATHANASOVICI Kawasaki Gas Turbine Europe

2020

GENERAL INTEREST

Încorporarea eficienței în instalațiile deja deținute, cât și în criteriile de selectare pentru achiziția de noi echipamente, reprezintă un obiectiv foarte important.

The incorporation of efficiency in the installations already in place, but also in the selection criteria for the purchase of new equipment, is a very important objective. BOGDAN CORNIGEANU COO MET România Energy

| eveniment / event

CONTROL POINT ARE RĂSPUNSURI PENTRU PROBLEMA DEȘEURILOR MUNICIPALE Control Point este o companie românească înființată în 2005 în Brașov. Pe întreg parcursul existenței firmei, piața principală a fost cea externă, a spus Romulus Berdei, directorul general al Control Point. „Am lucrat în mai multe țări din Europa, Asia și Africa. Suntem parteneri ai Valmet, în sectorul de automatizare, din 2001, în domeniul aplicațiilor software industriale și designului hardware”, a spus Romulus Berdei înainte de a se referi la soluțiile de management al deșeurilor: incinerare cu recuperarea energiei din deșeuri municipale solide și industriale, respectiv tratarea deșeurilor într-un mediu mecanic sau biomecanic, folosind digestoarele anaerobe. Prezentarea directorului Control Point a rezonat cu una dintre ideile expuse anterior de Camelia Rață până în 2030 vor fi închise actualele rampe de gunoi, colectarea selectivă va căpăta un rol-cheie în dezvoltarea sistemului de management al deșeurilor, companiile din domeniu fiind obligate să raporteze situația colectării. De altfel, încă din următoarele luni municipalitatea intenționează să obțină date lunare din partea operatorilor de deșeuri pentru ca, împreună cu mediul privat, să poată contura un plan de investiții care să rezolve într-o manieră sustenabilă chestiunea deșeurilor municipale. CONTRIBUȚIA FURNIZORULUI: PREȚ, PROGNOZĂ, EVALUAREA CONSUMURILOR MET România Energy se află în topul primilor cinci furnizori de energie electrică și gaze naturale din România, a spus Bogdan Cornigeanu, COO la MET România Energy. Tarifarea diferențiată orar este principalul aspect care poate fi luat în calcul atunci când este abordată o modelare a prețurilor la energie pentru a reduce costurile. „Asta înseamnă ca beneficiarul să aibă flexibilitatea de a muta anumite activități în perioadele de gol de cerere, pentru a beneficia de prețurile cele mai bune. De aceea, noi, în calitate de furnizori, îi îndemnăm pe clienții noștri să investească în automatizare pentru un plus de eficientizare”, a explicat reprezentantul MET România Energy. O a doua zonă în care se poate acționa pentru a reduce prețul energiei este punerea la dispoziție de către consumator a unei prognoze cât mai bune a consumului. „Pentru marii consumatori care au deze-

following months, the municipality intends to obtain monthly data from waste operators so that, together with the private environment, to start formulate an investment plan to solve the issue of municipal waste in a sustainable manner. SUPPLIER'S PART: PRICE, FORECAST, CONSUMPTION ASSESSMENT MET Romania Energy is among the top five electricity and natural gas suppliers in Romania, said Bogdan Cornigeanu, MET Romania Energy COO. The binomial tariff is the main aspect we can take into account when discussing energy pricing modeling in order to reduce costs. “This means that the beneficiary has the flexibility to move certain activities during periods of empty demand, in order to benefit from the best prices. That is why we, as suppliers, encourage our clients to invest in automation in order to increase efficiency,“ explained the representative of MET Romania Energy. Another area where action can be taken to reduce the energy price is by having the best consumption forecast. "For large consumers who have large imbalances, between 5 and 15% of the energy price is the cost of balancing", appreciated Cornigeanu. "These are costs that any supplier has to pass on to the customer." "In the area of energy efficiency, the main objective is the efficient use of energy and gas, and having efficiency incorporated in the installations already in place is a very important objective," he said. "The first step is to carry out an analysis, an evaluation, an energy audit, in order to identify the entire energy footprint of the company, but also in order to get detailed information on each flow, on each equipment, to identify the areas with losses or low yields and to replace the respective equipment or we bring it back in reasonable parameters”. MET does not carry out audits, but has tested partners for such common projects. MET Romania Energy is among the top five electricity and natural gas suppliers in Romania, said Bogdan Cornigeanu, MET Romania Energy COO. Timely differentiated pricing is the main aspect we can take into account when approaching energy pricing modeling to reduce costs. “This means that the beneficiary has the flexibility to move certain activities during periods of empty demand, in order to benefit from the best prices. That is why we, as suppliers, urge our clients to invest in automation in order

chilibre mari, costurile cu echilibrarea pot reprezenta chiar și 15% din prețul energiei”, a apreciat Cornigeanu. „Sunt costuri pe care orice furnizor trebuie să le transfere clientului final.” „În zona de eficiență energetică, principalul obiectiv este utilizarea eficientă a energiei și gazelor, iar încorporarea eficienței în instalațiile deja deținute cât și în criteriile de selectare pentru achiziția de noi echipamente reprezintă un obiectiv foarte important”, a spus el. „Primul pas este evaluarea situației energetice a companiei, respectiv realizarea unui audit energetic, prin care să identificăm posibilități de optimizare pe întreg conturul energetic al companiei. Apoi să mergem în detaliu pe fiecare subansamblu, să identificăm zonele cu pierderi sau randamente scăzute în vederea aducerii în parametri a echipamentelor ineficiente sau chiar a înlocuirii echipamentul respectiv.” MET nu efectuează audituri, dar lucrează alături de partenerii săi în acest tip de proiecte. Conferința „Digitalizare și eficiență energetică – oportunitățile momentului” a fost organizată de Energynomics cu sprijinul partenerilor noștri MET România Energy, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, Klarwin Energy Technology. Au fost prezenți la eveniment și au participat la dialog circa 50 de persoane, reprezentanți ai unor organizații precum ABMEE, ACE Industrial Software Solutions, Apa Brașov, Apa Canal Sibiu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, Avicola Brașov, Camera de Comerț Brașov, CNR-CME, CONPET, Control Point, Electromagnetica, Energy Distribution Services, Engie, Kawasaki Gas Turbines, Klarwin, Krondis Tour, LAPP România, MET România Energy, Metaplast, NOD, Phoenix Contact, Pro Credit Bank, TerraVerde, TMG Conprest, Transgaz, TUV Rheinland, VegaComp Consulting.

to increase efficiency“, explained the representative of MET Romania Energy. A second area where action can be taken to reduce the price of energy is to provide the consumer with a better forecast of consumption. “For large consumers with large imbalances, balancing costs can represent even 15% of the energy price,” said Cornigeanu. “These are costs that any supplier must pass on to the final customer.” “In the area of energy efficiency, the main objective is the efficient use of energy and gas, and the incorporation of efficiency in the installations already in place, but also in the selection criteria for the purchase of new equipment, is a very important objective,” he said. “The first step is to evaluate the energy situation of the company, respectively to carry out an energy audit, through which we can identify optimization possibilities throughout the energy footprint of the company. Then we go into detail on each subassembly, identify areas with losses or low returns in order to improve the inefficient equipment parameters or even replace the respective equipment”. The conference “Digitalization & Energy Efficiency – Present Opportunities” was organized by Energynomics with the support of our partners: Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, MET România Energy, Klarwin. Over 50 people from organizations like ABMEE, ACE Industrial Software Solutions, Apa Brașov, Apa Canal Sibiu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov, Avicola Brașov, Camera de Comerț Brașov, CNR-CME, CONPET, Control Point, Electromagnetica, Energy Distribution Services, Engie, Kawasaki Gas Turbines, Klarwin, Krondis Tour, LAPP România, MET România Energy, Metaplast, NOD, Phoenix Contact, Pro Credit Bank, TerraVerde, TMG Conprest, Transgaz, TUV Rheinland, VegaComp Consulting have participated in the discussions.

Despre campanie

About the campaign

Energynomics organizează, în 2020, a patra ediție a campaniei

Energynomics organizes in 2020 the fourth edition of its successful communication campaign for energy efficiency “Digitization & energy efficiency in industry”, run in Romanian, and aimed at informing and educating the decision makers in the Romanian public authorities and companies – from start-ups and SMEs to the largest enterprises. The first three campaigns took place during the years 2017, 2018, and 2019.

de popularizare „Digitalizare și eficiență energetică în industrie”, cu scopul de informare și educare a factorilor de decizie din autoritățile publice și din companii – de la startupuri și IMMuri la întreprinderile cele mai mari. Primele trei campanii s-au desfășurat pe parcursul anilor 2017, 2018 și 2019.

2020

GENERAL INTEREST

| app

Aplicația Feexers – un Uber pentru servicii în casă Feexers app – an Uber for home services

na dintre tendințele confirmate constant în anii din urmă este descentralizarea expertizei și deciziei în domeniul energetic. În domeniul producției, apariția conceputului de prosumator, susținut de reducerea scalei la care se poate genera electricitate în mod eficient, este cel mai clar exemplu. Încurajat de evoluții comparabile din alte sectoare, utilizatorul final cere să aibă acces rapid și direct la soluții diverse, propuse de cât mai mulți specialiști. Aplicația Feexers este un răspuns la aceste nevoi și promite să dezvolte o (nouă) piață în care cererea de servicii se poate întâlni cu oferta agregată a mii de meseriași – instalatori, electricieni etc. Am discutat cu Felix Tătaru, fondatorul P2P Technology Hub, despre modelul de business, stadiul actual și impactul anticipat al aplicației.

ne of the trends constantly confirmed in recent years is the decentralization of energy expertise and decision-making. In the field of generation, the clearest example is the emergence of the prosumers, supported by the reduction of the scale at which electricity can be generated efficiently. Encouraged by similar developments in other sectors, the end-user asks for quick and direct access to various solutions, proposed by as many specialists. The Feexers is an application to answer such needs and it promises to develop a (new) market where the demand for services could meet the aggregate supply of thousands of tradesmen - plumbers, electricians, etc. We discussed with Felix Tătaru, the founder of P2P Technology Hub, about the business model, the current stage and the anticipated impact of this application.

Stimate domnule Felix Tătaru, sunteți unul dintre antreprenorii care au lansat aplicația Feexers, un așa-numit „Uber pentru servicii în casă”. Oamenii care au nevoie de mici reparații la rețeaua de electricitate de acasă sau de la birou, la sistemul de instalații pentru apă curentă și încălzire pot folosi o aplicație mobilă pentru a identifica meseriașul potrivit. O idee simplă, dar, sunt convins, dificil de transformat în realitate... În ce stadiu sunteți în prezent, la trei luni de la lansarea aplicației? Când am pornit la drum am fost trei acționari – eu, Eusediu Margasoiu, care este și CEO, și Cristi Udrescu; apoi s-au mai adăugat investitori – două fonduri (Gap Minder și Roca X) și doi antreprenori (Andrei Pitiș și Lucia Costea). În prezent, avem peste 20.000 de clienți, întrucât aplicația a fost descărcată de 20.612 ori. În ceea ce privește furnizorii de servicii pentru locuință, avem acum 1.698 de feexeri înregistrați în aplicație și am contorizat peste 1.400 de cereri de joburi.

Dear Mr. Felix Tătaru, you are one of the entrepreneurs who launched the Feexers app, a so-called "Uber for home services". People who need minor repairments done at home or at the office, to the electricity grid, or to the water and heating system, can use a mobile application to identify the right professional. A simple idea, but, I am convinced, a difficult one to turn into reality... What stage are you at now, 3 months after launching the application? When we started, we were three shareholders – me, Eusediu Margasoiu, who is also the CEO, and Cristi Udrescu; then the investors came - two funds (Gap Minder and Roca X) and two entrepreneurs (Andrei Pitiș and Lucia Costea). Currently, we have more than 20,000 customers, as the application has been downloaded 20,612 times. As for the home service providers, we now have 1,698 feexers registered in the application and we have counted over 1,400 job applications.

Prima provocare este să faceți cunoscută aplicația, însuși faptul că există!, pentru că performanțele ei depind în mod esențial de numărul celor care o folosesc. Care sunt țintele pe care vi le propuneți pentru acest an și care sunt strategiile pe care le abordați în acest sens? În acest an ne propunem să consolidăm aplicația în București, să adăugăm încă două categorii la cele patru existente și să ne extindem în unu sau chiar două orașe din țară, probabil Cluj-Napoca și Timișoara. Deci-

The first challenge is to make the application known, the very fact that it exists!, because its performance depends essentially on the number of people who use it. What are your goals for this year and what are your strategies? This year we intend to strengthen the application in Bucharest, to add 2 more categories to the 4 existing ones and to expand into one more or even two more cities in the country, probably ClujNapoca and Timișoara. The decision will be taken in

Felix Tătaru Fondatorul P2P Technology Hub Founder of P2P Technology Hub

2020

GENERAL INTEREST

| app

zia va fi luată în a doua parte a anului ținând cont și de investițiile ulterioare.

the second part of the year taking into account the subsequent investments.

Care sunt principalele provocări pe care le-ați identificat? Țin ele mai degrabă de gradul de „educație” digitală a publicului sau de alte elemente? Piața dominant „neagră“ pentru această categorie de servicii este cea mai dificilă paradigmă cu care ne luptăm, din perspectiva „feexer-ilor“. La nivelul clienților, o provocare este frecvența mică a acestor servicii, în comparație cu aplicații gen Uber sau Takeaway, Foodpanda etc. Soluția pe termen lung este să adăugăm noi servicii pentru a menține clienții implicați.

What are the main challenges you have identified? Are they more related with the degree of digital "education" of the public or are there other elements? The predominantly “lack“ market for this category of services is the most difficult paradigm we are struggling with, from the perspective of the “feexers“, At the customer level, a challenge is the low frequency of these services, compared to Uber or Takeaway, Foodpanda etc. The long-term solution is to add new services in order to keep customers engaged.

Înscrierea și folosirea aplicației de către meseriași pentru a găsi de La trei luni de la lansare, lucru presupune din partea acestora Feexers avea peste 20.000 de clienți. ieșirea din zona de muncă la negru. În ce fel vedeți posibilă cointeresarea lor în a fo3 months after launching the losi Feexers? Feexers had more than Clienții potențiali ai aplicației doresc servicii 20,000 customers. profesioniste de la profesioniști și, în consecință, factură și garanție postlucrare. Știm asta, deoarece am făcut cercetări extinse înainte de a lansa proiectul. Nu ne este ușor să convingem meșterii! Avem programe de motivare a acestora și-i sprijinim pe cei care nu sunt persoane juridice prin consultanță de specialitate în vederea înființării de PFA sau SRL.

The registration and use of the application by the professionals to find jobs means they leave the “black“, unregistered work, area. How do you think they might become interested in using Feexers? Potential clients of the application want professional services provided by professionals and, consequently, invoice and post-work guarantee. We know this because we did extensive research before launching the project. It is not easy for us to convince the craftsmen! We have programs to motivate them and we support those who are not legal persons through specialized consultancy for setting up PFAs or SRLs.

Aplicația este deschisă strict persoanelor individuale (indiferent de forma juridică în care funcționează) sau permite și înrolarea firmelor care au deja echipe de meseriași? Aplicația permite astăzi înscrierea oricărei entități juridice legale, fie PFA, fie SRL sau SA, indiferent de numărul de angajați. Vorbim deci strict de entități juridice. Încrederea utilizatorilor este cheie pentru succesul Feexers. Cum vă asigurați că instalatorii sau electricienii înrolați sunt realmente pregătiți pentru a rezolva asemenea probleme? Pentru a fi înrolat în aplicație, fiecare feexer trece printr-un proces de „screening“ în care verificăm legalitatea entității juridice pe care o reprezintă, cazierele fiscale și judiciare și, nu în ultimul rând, experiența și certificările profesioniștilor. Avem situații în care nu am înscris în aplicație feexer-i cu

Is the application strictly open to individuals (regardless of the legal form in which they operate) or does it also allow the enrollment of companies that already have teams of professionals? Today, the application allows the enrollment of any legal entity, either PFA, SRL or SA, regardless of the number of employees. So we speak strictly of legal entities. Confidence from the users is key to the success of Feexers. How do you make sure that the registered plumbers or electricians are really capable to solve the jobs? In order to be registered in the application, each feexer goes through a screening process in which we check the legality of the legal entity they represent, the fiscal and judicial records and, last but not least, the experience and the certifications of each professional. We already had some situations when we did not registered in the application certified feexers with high level of professionalism because they did not have a “clean“

certificări și nivel mare de profesionalism deoarece nu aveau cazierul „curat“. De asemenea, desfășurăm un program de inducție atât din punct de vedere tehnologic, cât și din punct de vedere comportamental, iar în unele situații oferim gratuit inclusiv echipamente. Nu în ultimul rând, ei semnează cu noi un contract în care unt de acord cu termenii și condițiile în care vom colabora și prin care suntem împuterniciți să facturăm în numele lor. Există sau aveți în vedere o metodă de evaluare a meseriașilor de către utilizatori? Pe ce paliere vor putea fi evaluați aceștia și în ce fel? Am introdus deja două dimensiuni pe care sunt evaluați. Mai întâi, feexerii sunt evaluați de clienți pe o scală de la 1 (extrem de negativ) la 5 stele (extrem de pozitiv) De asemenea, clienții pot scrie comentarii sau păreri despre fiecare feexer în parte. Încurajăm evaluările obiective, realizate cu bună credință și ne rezervăm dreptul de a șterge evaluările și comentariile care încalcă precizările din secțiunea de Termeni și Condiții. Procesul este reciproc, astfel că și feexerii evaluează clienții, pe aceleași dimensiuni.

record. We also carry out an induction program both from a technological standpoint and from a behavioral standpoint, and in some situations we offer free equipment too. Last but not least, they sign a contract with us agreeing with the terms and conditions under which we will collaborate and by which we are empowered to bill on their behalf. Is there implemented or are you considering to introduce a method for the users to rank craftsmen? On what levels will they be evaluated and how? We have already introduced two dimensions of evaluation. First, the feexers are evaluated by customers on a scale from 1 (extremely negative) to 5 stars (extremely positive). Also, customers can write comments or opinions about each feexer. We encourage objective evaluations, carried out in good faith, and reserve the right to delete evaluations and comments that violate the specifications in the Terms and Conditions section. The process is mutual, as the feexers also evaluate the clients, on the same dimensions.

În ce fel puteți preveni utilizarea abuzivă a platformei de către persoane interesate strict de accesul în locuințele clienților? Feexers este o platformă colaborativă în care comunitățile pot filtra valoarea. Din câte știm noi, la ora actuală suntem prima aplicație mobilă din România care face acest proces de pre-screening atât de riguros. Mai există diverse forme de marketplace care pun în legătură diferite comunități, dar în afară de a le pune în legătură nu fac mai mult. Prin acest proces complex și oarecum de durată, credem că putem reduce aceste riscuri.

How can you prevent abusive use of the platform by people who are strictly interested in accessing users' homes? Feexers is a collaborative platform where communities can filter value. As far as we know, at present we are the first mobile application in Romania that makes this pre-screening process so rigorous. There are various forms of 'market places' that connect different communities, but apart from connecting them, they do nothing more. Through this complex and somewhat time consuming process, we believe we can reduce these risks.

Există, am descoperit, mai multe inițiative asemănătoare în diverse părți ale lumii. Ați identificat un model pe care îl considerați testat de piață? Inițial am crezut că am „inventat roata“, dar în câteva zile am realizat că există soluții similare, mai ales în SUA. Una din soluțiile care ne-a inspirat a fost TaskRabbit, lansat cu câțiva ani în urmă în Statele Unite, care a fost achiziționată în urmă cu mai bine de un an de IKEA. Am urmărit îndeaproape evoluția TaskRabbit, dar soluția noastră a fost creată făcând o cercetare serioasă și plecând de la o bună înțelegere a specificului cultural local.

I just discovered there are some similar initiatives in different parts of the world. Have you identified a model that you consider to be market tested? Initially I thought we were the first to follow such an idea, but only few days later we have realized that there were similar solutions, especially in the US. One of the solutions that inspired us was TaskRabbit, launched a few years ago in the United States, which was purchased more than a year ago by IKEA. We closely followed the evolution of TaskRabbit, but our solution was created based on a serious research and starting from a good understanding of the local culture.

Piața dominant <<neagră>> pentru această categorie de servicii este cea mai dificilă paradigmă cu care ne luptăm, din perspectiva feexerilor.

The predominantly 'black' market for this category of services is the most difficult paradigm we are struggling with, from the perspective of the feexers.

2020

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

Automatizarea digitală va continua în ritm alert – cât suntem de pregătiți? Digital automation will continue at a rapid pace – how ready are we?

Avem multe proiecte din zona de smart city care se întrepătrund cu domeniul energetic; vorbesc despre proiecte fără de care tehnologia comunicațiilor electronice nu poate exista și fără de care nici tehnologia energiei electrice nu poate exista.

We have many projects in the smart city area segment that are intertwined with the energy field; I'm talking about projects without which electronic communications technology cannot exist and without which electricity technology cannot exist either. GEORGE ILIE Manager Smart City Department B2B, Telekom

n February 18, over 20 speakers and more than 250 participants in the audience, constituted the largest conference so far this year, dedicated to the digitization of the Romanian economy and society – DigitALL 2020, organized by Energynomics. Experts from energy, IT, finance and telecom have described the current situation and the trends of digitization, the opportunities and risks brought before us by the expansion of the digital world. Opening the conference, the president of the Authority for the Digitization of Romania Sabin Sărmaș presented the priorities of the institution new born at the end of February: the digital transformation of Romania, “both in the public sector and by supporting the private sector “. Sabin Sărmaș introduced himself as open to dialogue with industry, non-governmental organizations and the academia, up to even support the implementation of specific legislative proposals meant to help digital transformation through standardization, for example. DIGITAL AUTOMATION IS INEVITABLE Digital automation is driven by large corporations, solution providers and their customers alike. The process can be accelerated when it is supported by public authorities (the example of Estonia) or slowed down by outdated or unclear national legislation; however, it is inevitable because it is required by each of us and is based on increasingly cheaper and thus more accessible technologies. “The technologies are advancing and everyone will be able to buy such equipment, as prices fall,” said Cosmin Ghiță, responsible for the Smart Transformation program within Distribuție Oltenia, part of the CEZ Group in Romania. As a top level global vendor, Emerson Automation Solutions works with most of the large energy companies and in other industries, as well, said Sebastian Ferecuș, CSEE General Manager, Emerson Automation Solutions. “What the new digital transformation, or industry 4.0, or the industrial internet of things (IIoT) brought are new technologies for sensors, and I mean wireless technology,” he said. “Digitization is primarily about the smart capture and utilization of data. More than 50% of the data were created during the last two years, but less than 1% were analyzed and used. There is room for improvement, in this respect” said Augustin Ionescu,

2020

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

prin susținerea sectorului privat în aceste demersuri”. Sabin Sărmaș s-a declarat deschis la dialog cu industria, organizațiile neguvernamentale și mediul universitar, chiar până la preluarea unor propuneri legislative care să ajute transformarea digitală prin standardizare, de exemplu. AUTOMATIZAREA DIGITALĂ ESTE INEVITABILĂ Automatizarea digitală este condusă de marile corporații, furnizori de soluții și clienții acestora, deopotrivă. Procesul poate fi accelerat atunci când este susținut de autoritățile publice (exemplul Estoniei) sau încetinit, prin legislație învechită sau neclară, dar este inevitabil, pentru că este cerut de fiecare dintre noi și se bazează pe tehnologii din ce în ce mai ieftine

și mai accesibile. ”Tehnologiile avansează și toată lumea va putea să-și cumpere astfel de echipamente, odată cu scăderea prețurilor”, a spus Cosmin Ghiță, responsabil de programul Smart Transformation din cadrul companiei Distribuție Oltenia, parte a grupului CEZ România. În calitate de furnizor global, Emerson Automation Solutions lucrează cu mai toate companiile mari, din domeniul energetic și nu numai, a spus Sebastian Ferecuș, general manager CSEE la Emerson Automation Solutions. ”Ce aduce nou transformarea digitală, sau industria 4.0, sau internetul industrial al lucrurilor (IIoT), este că acum avem noi tehnologii în ceea ce privește senzorii, și aici mă refer la tehnologia wireless”, a punctat el.

Head of Digital Grid Smart Infrastructure, Siemens Romania. All the energy companies represented at the DigitALL 2020 conference – among which Romgaz, Hidroelectrica, Electrica, Transelectrica, CEZ Romania, MET Romania, Adrem – are in the process of adopting new digital technologies. Just as an example, CEZ will invest 60 million euros in new technologies by 2024, said Cosmin Ghiță. HARD TO BUILD AN INDUSTRY 4.0 WHEN WORKING WITH A GOVERNMENT 2.0 One of the obstacles that companies in the oil and gas industry face jumps up from the legislative realm. One by one, and altogether through the Employers Federation of the Oil and Gas Industry –

FPPG, the companies are trying to set the tone of some legislative updates to adapt it to the trends of the moment as they are already accepted in the European documents. A concrete example is the application of the European Regulation 1807/2018 on the free movement of non-personal data on the European territory. At the local level, however, GD 858/2002 limits the circulation of classified information exclusively on the territory of Romania, and “this fact stops us from using cloud or artificial intelligence technologies”, said Adrian Boiarciuc, CIO Romgaz. A FPPG analysis shows that the implementation of cloud and high power computing solutions in the Upstream sector could shorten the time

„Digitalizarea se referă în primul rând la utilizarea și captarea inteligentă a datelor. Mai mult de 50% din date au fost create în decursul ultimilor doi ani, dar mai puțin de 1% au fost analizate și uzate. Aici e loc de îmbunătățiri”, a afirmat Augustin Ionescu, head of digital grid smart infrastructure la Siemens România. Toate companiile energetice reprezentate la conferința DigitALL 2020 – între care Romgaz, Hidroelectrica, Electrica, Transelectrica, CEZ România, MET România, Adrem – sunt în plin proces de adoptare a noilor tehnologii digitale. Spre exemplu, CEZ va investi 60 de milioane de euro în tehnologii noi până în 2024, a precizat Cosmin Ghiță. ESTE GREU SĂ AI O INDUSTRIE 4.0 CÂND AI UN GUVERN 2.0 Unul dintre obstacolele cu care se confruntă companiile din industria de petrol și gaze vine din plan legislativ. Individual și prin intermediul Federației Patronale a Industriei de Petrol și Gaze, FPPG, companiile încearcă să dea tonul unor modernizări legislative pentru a o adapta la tendințele momentului așa cum sunt ele acceptate deja în documentele europene. Un exemplu concret este aplicarea regulamentului european 1807/2018 cu privire la libera circulație a datelor fără caracter personal pe teritoriul european. În plan local, totuși, HG 858/2002 limitează circulația informațiilor clasificate exclusiv pe teritoriul României, iar „acest fapt ne îngrădește utilizarea unor tehnologii de tipul stocare în cloud sau inteligență artificială”, a exemplificat Adrian Boiarciuc, CIO al Romgaz. Analizele FPPG arată că implementarea soluțiilor de tip cloud și high power computing în sectorul upstream ar putea scurta timpul de procesare a datelor de până la 100 de ori, cu un impact direct în competitivitatea internațională și în continuitatea sectorului în România. Din altă perspectivă, Yugo Neumorni, președintele CIO Council, a făcut referire la faptul că absolut toate achizițiile publice ale companiilor publice din segmentul de infrastructuri critice sunt postate în SEAP cu toate detaliile care permit ca elementele de bază ale sistemelor informatice din aceste companii să fie accesibile oricui. “Este nevoie de transparență, fără nicio îndoială, dar trebuie găsită altă metodă atunci când vorbim despre echipamentele din infrastructura critică”, a insistat Yugo Neumorni. Sectorul energetic, ca și alte sectoare critice din România, este în urmă cu investițiile, a mai observat

needed for data processing up to 100 times, with a direct impact on international competitiveness and the continuity of the sector in Romania. From another perspective, Yugo Neumorni, the president of the CIO Council, referred to the fact that absolutely all the public procurement of the public companies in the critical infrastructure segment is posted in the SEAP system, including all the details that allow the basic elements of the information systems of these companies to be open to all interested. “Transparency is must, no doubt, yet another method has to be found when we talk about critical infrastructure equipment,” insisted Yugo Neumorni. The energy sector, just like other critical sectors in Romania, is lagging behind with investments, he noted, but consistent efforts must be made to invest not only in the existing infrastructure – for development and modernization – but also in the cyber security areas.

Atunci când vorbim de digitalizare în Hidroelectrica, ne gândim cum putem să mărim performanța și să susținem serviciile pe care le oferim sistemului energetic național – producția de energie electrică și serviciile tehnologice de sistem.

When we talk about digitalization in Hidroelectrica, we think about how we can increase the performance and support the services we offer to the national energy system - the production of electricity and the technological services to the system. CRISTIAN KAMENICZKI, Manager IT&C, Hidroelectrica

WITH ALL THE BENEFITS, NEW CATEGORIES OF RISKS EMERGE Digital transformation comes with important advantages, expressed mainly in the significant improvement of the operational performances. A Gartner study, invoked by Vladimir Dîncu, Business Development Executive at UiPath Romania, anticipates that by 2024, organizations will lower operational costs by 30% by combining hyperautomation technologies with redesigned operational processes. At the same time, the digitization and circulation of data online expose organizations to new risks,

2020

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

el, dar trebuie făcute eforturi consistente pentru a investi nu doar în infrastructura curentă – dezvoltare și modernizare –, dar și în segmentul de securitate cibernetică. ODATĂ CU BENEFICIILE, APAR NOI CATEGORII DE RISCURI Transformarea digitală vine cu avantaje importante, exprimate în principal în ameliorarea semnificativă a performanțelor operaționale. Un studiu efectuat de Gartner, invocat de Vladimir Dîncu, business development executive la UiPath România, în prezentarea sa, anticipează că până în 2024 organizațiile care vor folosi tehnologii de hiperauto matizare, reproiectându-și totodată procesele operaționale pentru a include asemenea tehnologii își vor reduce costurile operaționale cu 30%. Totodată, digitalizarea și circulația datelor online expun organizațiile la noi riscuri, multe dintre ele prea puțin conștientizate de marea majoritate a oamenilor care generează, folosesc, transferă și administrează informațiile. De la vulnerabilitățile echipamentelor (vechi) aflate deja în funcțiune la vulnerabilități inerente programelor informatice neactualizate și până la comportamentul neadecvat al angajaților – toate acestea reprezintă riscuri majore, potențiale amenințări care pot fi abordate în parte prin soluții informatice (Cristian Pîrvulescu și Radu

many of them hidden to the vast majority of people who generate, use, transfer and manage information at work and at home. Not only vulnerabilities of (old) equipment yet in operation, but also vulnerabilities inherent to outdated PC software, and to the inappropriate behavior of employees – all these represent major risks, potential threats that can be addressed in part by dedicated IT solutions (Cristian Pîrvulescu and Radu Brașoveanu presented in detail an application developed by ENEVO Group), in part by educating the employees to adopt a so-called “information hygiene”. At the same time, as more and more decisions are made remotely, before or even without physical contact between business partners or between employers and employees, there is a need for new types of verification and control services, noted Cristian Oprea, General Investigations director. A NEW CHANCE FOR THE ROMANIAN ECONOMY For historical reasons, Romania has little chance of growing to be one of the big global economies, by using the specific elements of the industry 2.0 (dominated by the use of electricity and mass production lines) or industry 3.0 (dominated by the impact of electronics – transistors, integrated circuit chips – and automation). Industry 4.0, with its focus on data processing and de-localization, poses

Brașoveanu au prezentat în detaliu o aplicație dezvoltată de ENEVO Group), în parte prin educarea salariaților pentru a adopta o așa-numită “igienă informatică”. În același timp, pe măsură ce tot mai multe decizii se iau de la distanță, înainte sau chiar fără contact fizic între partenerii de afaceri sau între angajatori și salariați, se impune necesitatea unor noi servicii de verificare și control, a subliniat Cristian Oprea, director al General Investigations. O NOUĂ ȘANSĂ PENTRU ECONOMIA ROMÂNIEI Din motive istorice, România are șanse mici să intre în rândul marilor economii ale lumii valorificând elementele specifice industriilor 2.0 (dominate de utilizarea electricități și a liniilor de producție în masă) sau 3.0 (dominate de impactul electronicii – tranzistori, circuite integrate – și al automatizării). Industria 4.0, cu accentul pus pe procesarea informației și delocalizare, pune mai puține obstacole în calea apariției în România a unor (noi) jucători relevanți inclusiv în plan global. O idee și un calculator pot fi suficiente pentru a lansa o afacere de succes, iar școala românească mai produce încă specialiști capabili să propună soluții – așa cum o dovedesc câteva zeci de startupuri care și-au găsit deja loc în piață în ultimul deceniu. Trebuie să fim atenți, totuși, că „în lipsa unui sistem de incubare a ideilor noi este foarte greu să faci dezvoltare într-o piață dominată de politica prețului cel

fewer obstacles against Romanian (new) players to become relevant globally, and not only at home. An idea and a PC could be enough for launching a successful business, and the Romanian education system still generates each year a number of specialists capable of generating fruitful solutions – as proved by several dozen start-ups that have already found their place in the market in the last decade or so. We must be careful, however, that “without a functional system of incubation of new ideas it is difficult to grow in a market working under ‘the lowest price’ policy”, stressed Cristian Pîrvulescu (ENEVO Group): “The lowest price means the cheapest equipment and services closest to none. In such conditions, you cannot have technological development, as it is by definition both expensive and risky; even more so, some ideas, as they appear and are pursued at the limits of creativity, will surely develop into failure, and this is a perfectly legitimate result of technological research and development”. For his part, Andrei Berechet, Business Development Director at Adrem, insisted on the need of using in Romania the intellectual property created by the Romanian IT sector; at turn, Cristian Kameniczki, manager of the IT&C department of Hidroelectrica, mentioned the importance of a closer collaboration between companies, academia and the solution providers.

2020

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

mai mic”, a subliniat Cristian Pîrvulescu (ENEVO Group): FLEXIBILITY AND OPENNESS TO „Prețul cel mai mic înseamnă echipamente cât mai iefPARTNERSHIPS tine și servicii cât mai puține. În asemenea condiții, nu “I do not expect an energy company to signifipoți avea dezvoltare tehnologică, prin definiție scumpă cantly enter in the area of financial services – or the și riscantă, cu atât mai mult cu cât unele idei, apărute other way around,” said Mircea Modran, CIO of Elecși urmărite la limita creativității, se vor concretiza cu trica SA, just as fintech companies did not replace siguranță în eșec, ca rezultat perfect legitim the traditional big banks, but they occupied the al cercetării și dezvoltării tehnologice”. niches not covered by the former, and are La rândul lor, Andrei Berechet, bunow working side by side with them, as siness development director în explained by Johan Gabriels, cadrul Adrem, a insistat pe neEbury Romania Country ManPeste 250 de persoane au cesitatea de valorificare în plan ager. What will happen – and this participat la prima ediție a local a proprietății intelectuale is already visible – is that there will conferinței DigitALL. create de sectorul IT în Robe a growing appetite for partnerOver 250 people attended the mânia, iar Cristian Kameniczki, ships across domains until recently first edition of the DigitALL manager al departamentului clearly delimited, such as energy, ficonference. IT&C din Hidroelectrica, s-a referit nance, telecommunications and informala importanța unei colaborări cât mai tion technology. “Our companies, coming strânse între companii, mediul academic și from different fields, have complementary inforfurnizorii de soluții. mation on customers and we can work together to intelligently combine this information so that we FLEXIBILITATE ȘI DESCHIDERE CĂTRE can help customers make better decisions, more relPARTENERIATE evant for them,” said Ionuț Encescu, First Bank Head „Nu mă aștept ca o companie de energie să of Customer Value. pătrundă semnificativ în zona de servicii financiaIn addition to being a simple energy supplier, re – sau invers”, a apreciat Mircea Modran, director we have already evolved to provide customers executiv tehnologia informației la Electrica SA, tot with artificial intelligence solutions for “internal

250

astfel cum companiile fintech nu au luat locul marilor bănci tradiționale, ci au ocupat nișele neacoperite de acestea, pentru a ajunge acum să colaboreze cu ele, așa cum a explicat Johan Gabriels, country manager la Ebury România. Ceea ce se va întâmpla – este deja vizibil – este că va exista un tot mai mare apetit pentru parteneriate între domenii până nu de mult clar delimitate, precum energia, finanțele, telecomunicațiile și tehnologia informației. “Companiile noastre venind din domenii diferite, avem informații complementare despre clienți și putem conlucra pentru a combina într-un mod inteligent aceste informații astfel încât să putem ajuta clienții să ia decizii mai bune, mai relevante pentru ei”, a apreciat Ionuț Encescu, head of customer Value la First Bank. Mai mult decât a fi un simplu furnizor de energie, noi am evoluat deja la stadiul în care oferă clienților soluții de inteligență artificială pentru „procesele interne, inclusive cele de achiziție energie electrică și gaze naturale”, a spus Bogdan Cornigeanu, chief operating officer în cadrul MET România Energy. “Domeniul energetic ne interesează foarte mult”, a precizat și George Ilie, manager al departamentului Smart City B2B în cadrul Telekom. “Vorbesc despre segmentul serviciilor ESCO, vorbesc despre stațiile de încărcare a mașinilor electrice și despre multe alte proiecte aflate la zona de întrepătrundere a tehnologiei comunicațiilor electronice cu energia”, e explicat el. Moderator al uneia dintre sesiunile de dialog, Mihail Cazacu, director pentru afaceri publice al sociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS), s-a referit la impactul benefic al introducerii de noi tehnologii eficiente inclusiv pentru cei mai puțin înstăriți: “Odată ce tehnologia ajunge în cele mai defavorizate colțuri ale țării, odată cu ea ajung și economiile care devin posibile prin accesul la tehnologie. Tehnologia reduce costurile pentru toată lumea, dar impactul este mai relevant în cazul persoanelor pentru care fiecare leu contează”. Suntem toți în aceeași barcă – bogați și săraci, mari companii și afaceri individuale, instituții publice și societatea în ansamblu, cu toate componentele sale –, expuși la aceleași riscuri și parte din vulnerabilități, dar și beneficiari, imediat sau indirect, ai acelorași beneficii. Dincolo de munca inginerilor, este nevoie de un efort general de informare și educare pentru parteneriate flexibile, sigure și avantajoase pe termen lung.

processes, the procurement of electricity and natural gas included”, said Bogdan Cornigeanu, Chief Operating Officer with MET Romania Energy. “We are very interested in the energy field,” said George Ilie, manager of the Smart City B2B department within Telekom. “I’m talking about the ESCO services segment, I’m talking about charging stations for electric cars and about many other projects in this area where electronic communications technology meets energy,” he explained. Moderator of one of the dialogue sessions, Mihail Cazacu, Director of Public Affairs of the Employers Association of the Software and Services Industry (ANIS), referred to the beneficial impact new efficient technologies brings also to the less well off: “Once the technology reaches the most disadvantaged areas of the country, it also brings with it the savings made possible by means of accessing the technology. Technology reduces costs for everyone, but the impact is more relevant to the people for whom each penny matters.” We are all sailing the same boat – rich and poor, big companies and one-person businesses, public institutions and society as a whole, with all its components – exposed to the same risks and part of the same vulnerabilities; at the same time we are also the immediate or later time beneficiaries of the same benefits. Beyond the work of the engineers, a general effort for information and education is needed for flexible, secure and advantageous long-term partnerships at all levels. DigitALL 2020 a fost organizată de Energynomics, în parteneriat cu reputate organizații precum CIO Council, ANIS, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, BusinessMark, British Romanian Chamber of Commerce și cu susținerea partenerilor noștri: General Investigations, First Bank, MET România Energy, Siemens România, Emerson Automation Solutions, Ebury, ENEVO Group, Prestigio.

DigitALL 2020 was organized by Energynomics, in partnership with reputed organizations such as the CIO Council, ANIS, the RomanianGerman Chamber of Commerce and Industry, BusinessMark, the British Romanian Chamber of Commerce and with the support of our partners: General Investigations, First Bank, MET Romania Energy, Siemens Romania, Emerson Automation Solutions, Ebury, ENEVO Group, Prestigio.

2020

GENERAL INTEREST

analiza˘ / analysis / event | eveniment

Comunitatea energetică a celebrat performanța la a șaptea ediție a GALEI ENERGYNOMICS AWARDS!

Energy Community has celebrated excellence at the 7th edition of the ENERGYNOMICS AWARDS!

2020

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

omunitatea energetică din România a sărbătorit performanțele din industrie la cea de-a șaptea ediție a premiilor pentru excelență în energie Energynomics Awards! Încă o dată, platforma de comunicare Energynomics a propus cadrul în care să fie premiate cele mai meritorii companii, proiecte și personalități ale anului în energie. Varinia Radu, fondatoare și director executiv al Energynomics, a deschis seara de gală a energiei, desfășurată la Cercul Militar Național din București. Cinci invitați speciali a avut apoi scurte intervenții în care au sintetizat anul 2019, anticipând totodată tendințele anului 2020: Virgil Popescu, ministrul Economiei, energiei și mediului de afaceri, Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al ANRE, Sorin Gal, director general al Direcției Generale Gestionare, Evaluare și Concesionare Resurse/Rezerve Petrol a ANRM, Cristian Bădescu, reprezentant special pentru securitatea energetică în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și Răzvan Orășanu, consilier personal al președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Seara a fost dedicată anunțării În premieră, Energynomics câștigătorilor și decernării premiilor a acordat în 2019 premiul Energynomics pentru cele 10 categorii. “Mihnea Constantinescu” pentru În acest an, juriul a fost alcătuit din: Aleexcelență în serviciul public. xandru Pătruți, consilier la CNR-CME, Elena For the 1st time, Energynomics Popescu, director general în Ministerul Ecoawarded in 2019 the “Mihnea nomiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ionuț Constantinescu” Award for Purica, Academia Română, Florin Rădoi, direcexcellence in public tor general al Direcției Generale Licențe, Tarife, service. Monitorizare Investiții a ANRE, Sorin Elisei, Deloitte România, Bogdan Văduva, partener al KPMG România, Andreea Mitiriță, partener PwC România, Vasile Iuga, expert independent, Lăcrămioara Diaconu, expert independent.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ – MOL ROMÂNIA Premiul pentru responsabilitate socială a fost câștigat de MOL România, pentru inițiativa de a construi un heliport pe acoperișul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “M. S. Curie”, împreună cu Asociația Inima Copiilor. La această categorie au mai fost nominalizate CEZ România – Ucenic Electrician, CEZ România – CODE Kids, CEZ România – Maratonul Olteniei, Energy Policy Group – România Eficientă, Siemens România – Lia Benschi, Vestra Industry – Borcanul cu ficțiune.

he energy community in Romania celebrated the results of the industry at the 7th edition of the Energynomics Awards! Once again, the communication platform Energynomics organized the Gala & Dinner for awarding the most deserving companies, projects and personalities of the year in energy. Varinia Radu, founder and executive director of Energynomics, opened the gala evening, held at the National Military Circle in Bucharest. Five special guests then had brief interventions in which they summarized the year 2019, while also anticipating the trends of 2020: Virgil Popescu, Minister of Economy, Energy and Business Environment, Zoltan Nagy-Bege, vice-president of ANRE, Sorin Gal, General Director, General Directon for Management, Evaluation and Concessioning Petroleum Resources / Reserves, ANRM, Cristian Bădescu, special representative for energy security, in the Ministry of Foreign Affairs and Răzvan Orășanu, personal advisor to the President of the Competition Council, Bogdan Chirițoiu. The focal point of the evening was the announcement of the winners and handing the awards for the 10 categories of the Energynomics awards. In 2019, the jury was composed of: Alexandru Pătruți, CNR-CME advisor, Elena Popescu, general director in the Ministry of Energy, Ionuț Purica, Romanian Academy, Florin Rădoi, General Director of the General Directorate licenses, tariffs, investment monitoring, ANRE, Sorin Elisei, Deloitte Romania, Bogdan Văduva, KPMG Romania partner, Andreea Mitiriță, PwC Romania partner, Vasile Iuga, independent expert, Lăcrămioara Diaconu, independent expert. BEST CORPORATE CITIZEN – MOL ROMÂNIA The Social Responsibility Award was won by MOL Romania, for the initiative to build a heliport on the roof of the Emergency Clinical Hospital for Children “M. S. Curie ”, in a partnership with the Children’s Heart Association. CEZ Romania – Apprentice Electrician, CEZ Romania – CODE Kids, CEZ Romania – Oltenia Marathon, Energy Policy Group – Efficient Romania, Siemens Romania – Lia Benschi, Vestra Industry – The Jar of Fiction were also nominated in this category. ENERGY EFFICIENCY – ENERGY POLICY GROUP FOR THE “EFFICIENT ROMANIA” PROGRAM The Energy Policy Group – EPG have launched in 2019 the “Efficient Romania” program, with the sup-

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – ENERGY POLICY GROUP PENTRU PROGRAMUL “ROMÂNIA EFICIENTĂ” Energy Policy Group – EPG a lansat în 2019 programul România eficientă, cu susținerea OMV Petrom, cel mai mare jucător pe piața energiei din România. OMV Petrom va contribui cu 4 milioane de euro la acest program, în perioada 2019-2022, pentru promovarea eficienței energetice la nivel național, prin campanii de informare publică, programe de educație și finanțarea unor proiecte pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice. Celelalte nominalizări au venit de la Alro, Servelect și Termoline. FINANȚAREA ANULUI – TRANSELECTRICA Premiul pentru finanțarea anului a fost câștigat de Transelectrica pentru finanțarea europeană nerambursabilă în valoare de 33,43 milioane de euro pentru construcția Liniei Electrice Aeriene 400 kV Gutinaș – Smârdan, obținută prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. La această categorie au mai fost nominalizate Denisson Energy & Fondul Român pentru Eficiența Energiei – FREE, Uztel și First Bank. PREMIUL PENTRU MANAGERUL ANULUI – ADRIAN VOLINTIRU – DIRECTORUL GENERAL AL ROMGAZ Premiul pentru managerul anului a fost câștigat de Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz, pentru gestionarea acțiunilor vizând dezvoltarea de proiecte de interes comun în plan internațional, între care memorandumul cu SOCAR, implicarea în proiectul LNG de la Alexandropoulos. La această categorie au mai fost nominalizați Cosmin Ghiță – Nuclearelectrica, Petre Stroe – MET România Energy, Sabin Posea – Eximprod, Victor Ionescu – OPCOM. PREMIERA ANULUI – RWEA, PENTRU PROGRAMUL DE RECONVERSIE A MINERILOR DIN VALEA JIULUI Premiul pentru premiera anului a revenit asociației industriei eoliene din România, RWEA, pentru programul de pregătire și reconversie profesională pentru persoanele din zonele dependente de minerit. În următorii 10 ani, RWEA își propune reconversia a aproximativ 5.000 de specialiști în energie eoliană și 3000 în distribuția de energie electrică. Printre proiectele nominalizate la una dintre cele mai disputate categorii

port of OMV Petrom, the largest player on the Romanian energy market. OMV Petrom will contribute 4 million euros to this program, for the period 20192022, to promote energy efficiency at national level, through public information campaigns, education programs and financing of projects to increase the energy efficiency of public buildings. The other nominations came from Alro, Servelect and Termoline. FINANCING OF THE YEAR – TRANSELECTRICA The award for the Financing of the year was won by Transelectrica for the European funding of 33.43 million euros, for the construction of the 400 kV Gutinaș – Smârdan Air Electric Line, obtained through the Large Infrastructure Operational Program (POIM) 2014-2020. In this category, Denisson Energy & Romanian Energy Efficiency Fund – FREE, Uztel and First Bank were also nominated.

În calitate de autoritate de reglementare în domeniul energiei, noi suntem pregătiți să implementăm orice măsură tranzitorie care va urma abrogării OUG 114, atât pe domeniul energiei electrice, cât și al gazelor naturale.

As a regulatory authority in the field of energy, we are prepared to implement any transitional measures that will follow the repeal of GEO 114, both in the field of electricity and in that of natural gas. EXECUTIVE OF THE YEAR – ADRIAN VOLINTIRU – CEO OF ROMGAZ The Executive of the Year Award was won by Adrian Volintiru – CEO of Romgaz, for how he managed actions aimed at developing projects of common interest at international level, among which the Memorandum signed with SOCAR and the involvement in the LNG project in Alexandropoulos. In this category Cosmin Ghiță – Nuclearelectrica, Petre Stroe – MET Romania Energy, Sabin Posea – Eximprod, Victor Ionescu – OPCOM were also nominated. BEST NEW-COMER / BEST TURN-AROUND – RWEA The award for the Best New-Comer of the year went to the Romanian wind industry asso-

2020

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

din acest an s-au numărat cele de la Bursa Română de Mărfuri, Eximprod, Hidroelectrica, OMV Petrom, Phoenix Contact, Romgaz, Termoline. PREMIUL “MIHNEA CONSTANTINESCU” PENTRU EXCELENȚĂ ÎN SERVICIUL PUBLIC – LUMINIȚA ODOBESCU În premieră, Energynomics a acordat în 2019 premiul “Mihnea Constantinescu” pentru excelență în serviciul public, instituit în urmă cu un an. Juriul a decis ca distincția să revină doamnei ambasador Luminița Odobescu, șeful delegației permanente a României la Bruxelles, pentru coordonarea președinției României la Consiliul Uniunii Europene (ianuarie – iunie 2019). Președinția României a făcut un pas important pentru adoptarea unei forme revizuite a Directivei Gazelor, extrem de importantă pentru consolidarea securității energetice a Uniunii Europene, prin introducerea unor garanții că regulile Uniunii Energetice se vor aplica și în cazul conductelor de gaze către și din țările terțe. Statueta Energynomics a fost înmânată de Sandu Constantinescu, fratele regretatului amb. Mihnea Con stantinescu, doamnei Mihaela Ștefan, director general în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Domnia sa a transmis un mesaj din partea ES Luminița Odobescu. TRANZACȚIA ANULUI – INGKA GROUP Premiul pentru tranzacția anului a revenit Ingka Group, pentru achiziția a 80% din participația Vestas Wind System în subsidiarele sale românești, care dețin parcurile eoliene Pantelimon, Pegasus și Apollo. Printre nominalizări s-au mai numărat AIK Energy și CEE Equity Partners. PREMIUL PENTRU REUȘITE EXTRAORDINARE – BLACK SEA OIL & GAS Pentru decizia finală de investiție în Proiectul Dez-

Prioritatea noastră principală în anul 2020 este să reușim să inaugurăm noi capacități de producție de energie electrică în România.

Our main priority in 2020 is to succeed in inaugurating new capacities of electricity generation in Romania. VIRGIL POPESCU Ministrul Economiei / Minister of Economy

ciation – RWEA, with the training and professional conversion program for the people in the mining dependent areas. In the next 10 years, RWEA aims to convert about 5,000 wind energy specialists and 3,000 people in electricity distribution. Among the projects nominated for one of the most contested categories this year were the Romanian Commodities Exchange, Eximprod, Hidroelectrica, OMV Petrom, Phoenix Contact, Romgaz, Termoline. DISTINGUISHED PUBLIC SERVICE AWARD “MIHNEA CONSTANTINESCU” – HE LUMINIȚA ODOBESCU For the first time, Energynomics awarded in 2019 the “Mihnea Constantinescu” Award for excellence in public service, established a year ago. The jury awarded HE Ambassador Luminița Odobescu, Permanent Representative of Romania to the European Union, for coordinating the Romanian Presidency of the Council of the European Union (January – June 2019). The Romanian Presidency has taken an important step in adopting a revised form of the Gas Directive, which is highly important for strengthening the energy security of the European Union, by introducing guarantees that the rules of the Energy Union will apply in the case of gas pipes to and from third countries. The Energynomics statuette was presented by Sandu Constantinescu, the brother of the late Amb. Mihnea Constantinescu, to Mrs. Mihaela Stefan, Director General in the Ministry of Foreign Affairs. She read a message from ES Luminița Odobescu. DEAL OF THE YEAR – INGKA GROUP, FOR TAKING OVER THE WIND FARMS FROM VESTAS Ingka Group won the Transaction of the Year award, for the acquisition of 80% of Vestas Wind System’s participation in its Romanian subsidiaries, which own the wind farms Pantelimon, Pegasus and Apollo. AIK Energy and CEE Equity Partners were also among the nominated. OUTSTANDING DEVELOPMENT – BLACK SEA OIL&GAS For the final investment decision taken in respect with the Midia Gas Development Project, at the Black Sea, despite the difficult conditions in

2020

GENERAL INTEREST

RWEA În următorii 10 ani, RWEA își propune reconversia a aproximativ 5.000 de specialiști în energie eoliană și 3.000 în distribuția de energie electrică. In the next 10 years, RWEA aims to convert about 5,000 wind energy specialists and 3,000 people in electricity distribution.

| eveniment / event

voltare Gaze Naturale Midia, de la Marea Neagră, luată în condiții dificile și după eforturi de peste un deceniu, compania Black Sea Oil & Gas a fost recompensată cu Premiul pentru reușite extraordinare. Alte nominalizări au venit de la Bursa Română de Mărfuri, Asociația Solar Decatlon București – EnergiaTa, Eximprod, OMV Petrom, Transgaz.

the market and after more than a decade’s efforts, the company Black Sea Oil & Gas was rewarded with the Award for Outstanding Results. Other nominations came from the Romanian Commodities Exchange, the Decatlon Solar Association Bucharest – EnergiaTa, Eximprod, OMV Petrom, Transgaz.

PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ – DOMENTE VASILE ȘI GHEORGHE MANOLE, GRUPUL EXIMPROD Premiul pentru întreaga carieră a fost decernat domnilor Domente Vasile și Gheorghe Manole, fondatorii grupului Eximprod, unic producător român pentru mai multe categorii de produse și echipamente, o companie recunoscută pentru spiritul inovativ în industria electroenergetică – o organizație care a împlinit în acest an 25 de ani de activitate.

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD – DOMENTE VASILE AND GHEORGHE MANOLE, EXIMPROD GROUP The Lifetime Achievement Award was awarded to Mr. Domente Vasile and Gheorghe Manole, the founders of the Eximprod group, the only Romanian manufacturer for several categories of products and equipment, a company recognized for its innovative spirit in the power sector – an organization that has celebrated 25 years of activity this year.

TÂNĂRUL PROFESIONIST ÎN ENERGIE – COSMIN GHIȚĂ, DISTRIBUȚIE OLTENIA, GRUPUL CEZ ROMÂNIA Director al Direcției Digitalizare și Inovare din cadrul Distribuție Oltenia, Cosmin Ghiță a coordonat implementarea proiectului SMART Transformation, inițiat în 2016, prin intermediul căruia operatorul Distribuție Oltenia și-a propus să devină o companie digitalizată, cu o strategie solidă de automatizare și tehnologii smart. Printre nominalizații la această categorie s-au mai numărat Andreea Ioana Ilie (SIER), Ionuț Predoiu (CE Oltenia) și Valentin Gârleanu (Centrul de Cercetare 3NanoSAE, Universitatea din București). Din 2013, premiile oferite de Energynomics au rolul de a recunoaște și răsplăti reușita și bunele practici în sectorul energetic din România.

YOUNG ENERGY PROFESSIONAL – COSMIN GHIȚĂ, DISTRIBUȚIE OLTENIA, CEZ ROMÂNIA GROUP Director of the Directorate of Digitization and Innovation, within Distribuție Oltenia, Cosmin Ghiță coordinated the implementation of the SMART Transformation project, initiated in 2016, through which the operator set out to become a digitized company, with a solid strategy of automation and smart technologies. Among the nominations in this category were also Andreea Ioana Ilie (SIER), Ionuț Predoiu (CE Oltenia) and Valentin Gârleanu (3NanoSAE Research Center, University of Bucharest). Since 2013, the Energynomics Awards enjoy the support and trust of the most reputed institutions and associations of local energy.

Partenerii celei de a șaptea ediții a energynomics Awards au fost: Electrica SA, Enevo Group, EximBank, Eximprod, Hidroelectrica, MET România Energy, Nuclearelectrica, OMV Petrom, ROPEPCA, Ridgid-Emerson, Romgaz, Stratum Enclosures, Transelectrica, Transgaz, Valvis Holding. Partenerii strategici ai energynomics Awards 2019 au fost: ACUE, ARBIO, AFEER, AIIR, ARPEE, CNR-CME, EFdeN, EPG, FPPG, PATRES, ROEC, ROPEPCA, RPIA, RWEA, RBSTA. Partenerii media ai energynomics Awards 2019 au fost: BusinessMark, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Bursa.ro, Radio România Actualități. Partener monitorizare media: Klarmedia. Băuturile au fost oferite de: Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Crama Histria.

This 7th edition of the energynomics Awards Gala was supported by: Electrica SA, Enevo Group, EximBank, Eximprod, Hidroelectrica, MET România Energy, Nuclearelectrica, OMV Petrom, ROPEPCA, Ridgid-Emerson, Romgaz, Stratum Enclosures, Transelectrica, Transgaz, Valvis Holding. 2019 energynomics Awards were supported by our strategic partners: ACUE, ARBIO, AFEER, AIIR, ARPEE, CNR-CME, EFdeN, EPG, FPPG, PATRES, ROEC, ROPEPCA, RPIA, RWEA, RBSTA. 2019 energynomics Awards media partners were: BusinessMark, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, Bursa.ro, Radio România Actualități., Media monitoring partner: Klarmedia. Beverages offered by: Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Crama Histria.

GENERAL INTEREST

| cooperare / cooperation

Neil McGregor, președintele Camerei de Comerț Româno-Britanice

Sunt extrem de optimist cu privire la viitorul României Neil McGregor, Chairman of the British Romanian Chamber of Commerce

I am nothing if not an optimist for Romania’s future

rexit a fost unul dintre cuvintele cheie în 2019, dar primele consecințe ale ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană devin vizibile abia în aceste zile, deși sunt umbrite de probleme mai presante. Am realizat un scurt interviu cu domnul Neil McGregor, președintele Camerei de Comerț Româno-Britanice, într-o încercare de a înțelege mai bine modul în care companiile britanice prezente în România percep contextul local, și pentru a descoperi câte ceva despre planurile de viitor pe care firmele britanice le-ar putea avea pentru România. Stimate domnule Neil McGregor, sunteți un prieten al României de mult timp și ați contribuit direct la dezvoltarea legăturilor comerciale dintre Marea Britanie și România. Care sunt factorii determinanți în această relație astăzi și cum este ea influențată de Brexit? Cred că este puțin probabil ca schimburile comerciale dintre Marea Britanie și România să fie grav afectate de Brexit. Într-un fel, Brexitul s-a întâmplat deja, iar în alt fel, nu s-a întâmplat încă! S-a întâmplat pentru că întreprinderile au avut timp să se pregătească pentru Brexit încă de după rezultatul referendumului din 2016, dar și pentru că Brexit-ul a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie 2020. Nu s-a întâmplat pentru că, în contextul acordului privind perioada de tranziție, cetățenii britanici nu mai votează parlamentari europeni cum făceau în trecut în calitate de cetățeni ai UE, dar în rest, toate celelalte elemente ale relației dintre UE și Marea Britanie sunt deocamdată neschimbate. Cred că putem fi încrezători cu privire la modul în care se vor poziționa cetățenii britanici care se află în prezent în România și, reciproc, cetățenii români din Marea Britanie. Rămâne să vedem ce progrese se înregistrează în negocierile dintre Marea Britanie și UE privind acordul comercial care va intra în vigoare, să sperăm, la sfârșitul perioadei de tranziție, și dacă regulile Organizației Mondiale a Comerțului, OMC, nu se vor aplica „implicit”. Personal, aș fi surprins să nu se ajungă la un acord comercial rezonabil, dar companiile prudente vor avea deja pregătite planuri de urgență dacă se va ajunge la aplicarea acordurilor OMC. Nu numai Marea Britanie și-a schimbat poziția față de UE în ultimii ani, ci și România a părut, uneori, mai puțin dispusă să respecte unele din valorile fundamentale ale UE, prin-

tre care statul de drept și susținerea pieței libere. Care este înțelegerea generală pe care domnia‑voastră și oamenii de afaceri din Marea Britanie cu care v-ați văzut o aveți după evenimentele din ultimii doi ani? S-a schimbat România în bine sau nu? Nu cred că în această privință există vreo diferență între Marea Britanie și România: ca democrații parlamentare, statul de drept este un element cheie pentru ambele țări, iar piețele libere sunt general acceptate drept importante pentru prosperitatea economică în societățile occidentale așa cum sunt cele două țări. În unele domenii, România nu a făcut progresele la care s-ar fi putut spera în mod rezonabil – sau chiar a regresat, s-ar putea spune, în unele aspecte, dar sunt convins că România continuă să fie o țară în care îmi place să trăiesc și să fac afaceri. Desigur, acum trebuie să vedem cum se va încheia actuala perioadă de incertitudine politică din România, dar, trăind aici din 1996, sunt extrem de optimist cu privire la viitorul României.

rexit was one of the key words during 2019, but the first consequences of the UK departure from the EU are just to be seen these days, though shadowed by more pressing issues. We made a short interview with Mr. Neil McGregor, Chairman of the British Romanian Chamber of Commerce, trying to get a better understanding of how the British companies present in Romania understand the local context and some things about the future plans the UK-based companies might have for Romania.

Dear Mr. Neil McGregor, you are a long term friend of Romania and for many years involved in developing the trade links between the UK and Romania. What are the key factors at the moment in this relationship and how is it influenced by the Brexit, if anyway? My view is that trade between the UK and Romania is unlikely to be seriously affected by Brexit. In one sense, this has – and has not Intenționăm să creștem Vă rugăm să ne oferiți o scur– already happened. It has hapvizibilitatea României în Marea tă privire de ansamblu asupra pened because businesses have Britanie. activității companiilor britahad time to prepare for Brexit since nice în România, în principal a We intend to increase Romania’s the referendum result in 2016 – celor care au legătură cu indusand because Brexit took place at the visibility in the UK. tria energetică! end of January 2020. It has not hapOricine lucrează în sectorul de petrol pened because under the terms of the și gaze va recunoaște companiile din Marea transition agreement, UK citizens no longer Britanie active în acest sector și la toate nivelurile vote for Members of the European Parliament as they care sunt deja prezente aici. De asemenea, vedem noi previously had as EU citizens, but other relationships companii britanice care intră pe piața românească - în are unchanged for the moment. I think that we can sectorul energetic un exemplu este Clarke Energy, be confident about the position of UK citizens who care a achiziționat recent compania românească de are currently in Romania and vice versa, but we now motoare pe gaz TEB. Preluarea unei afaceri existente have to see what progress is made in the negotiations este una dintre metodele folosite de companiile din between the UK and the EU on the trade agreement Marea Britanie pentru a intra pe piață: achiziția Ecowhich will (hopefully) come into force at the end of Pack și EcoPaper din 2018 de către DS Smith plc și the transitional period if WTO rules are not to apply as transformarea anterioară a Connex în Vodafone sunt the “default option”. Personally I would be surprised if câteva exemple, dar vedem și start-up-uri din Marea a sensible trading arrangement is not agreed on, but Britanie care vin în România. Cel mai important exemprudent businesses will already have contingency plu de acest fel este, probabil, înființarea unui birou plans in place should we end up on WTO rules. London Stock Exchange Group la București, deschis oficial în 2019, care oferă și un exemplu de servicii Not only the UK changed its position toward the tehnice de back-office care pot fi furnizate din RomâEU in recent years, but also Romania seemed, nia. Un membru al BRCC, Flutter, poate mai cunoscut at times, not so convinced on its adherence to ca Paddy Power Betfair, este un alt exemplu bun în some of the grounding EU values, among which acest sens. the rule of law and the support for free markets.

BRCC

2020

GENERAL INTEREST

| cooperare / cooperation

Care sunt sectoarele economice pe care credeți că firmele britanice le-ar putea găsi mai atractive în România? Majoritatea întrebărilor pe care le primim la Camera de Comerț Româno-Britanică se referă la tehnologia informației și la comerțul cu amănuntul. Mai există interes pentru România din partea agențiilor guvernamentale britanice și a administrațiilor descentralizate din Marea Britanie. O delegație comercială din sectorul aeroporturilor va vizita România în scurt timp și mă aștept să văd încă și mai mult interes pentru România din partea companiilor scoțiene.

Acest lucru are legătură cu un aspect legat de întrebarea anterioară privind Brexitul. Acum, că această chestiune s-a clarificat, măcar parțial, companiile din Marea Britanie sunt în măsură să-și facă planurile cu mai multă certitudine. Cumpărarea unei afaceri din România înseamnă, desigur, cumpărarea unei afaceri din UE, ceea ce aduce cu sine capacitatea de a face afaceri în restul Uniunii, beneficiind de acordurile comerciale ale UE cu restul lumii. Pentru o companie britanică care a făcut afaceri direct în UE, cumpărarea unei afaceri românești poate fi o opțiune foarte bună pentru a continua să facă afaceri în Uniune. Camera de Comerț RomânoBritanică intenționează să-și sporească prezența și activitățile în Marea Britanie, în special la Londra, astfel încât să contribuie ca România să devină mai atractivă pentru companiile și investitorii din Marea Britanie, în orice sector ar activa. De asemenea, intenționăm să creștem vizibilitatea României în Marea Britanie prin participarea activă a BRCC în camerele de comerț britanice.

What is the general understanding that you, and the business people from UK that you meet, remained with after the last couple of years? Did Romania changed for the better, or not? I do not think that this is an area where there is any difference between the UK and Romania: as parliamentary democracies the rule of law is a key element for both and free markets are generally accepted as important for economic prosperity in Western societies such as our two countries. Whilst in some areas Romania has not made the progress which could reasonably have been hoped for – or arguably has fallen back in some aspects – I certainly consider that Romania continues to be a country in which I enjoy living and doing business. Of course we now need to see the outcome of the current political uncertainty in Romania but, having lived here since 1996, I am nothing if not an optimist for Romania’s future. Please, give us a short overview of the UK companies activity in Romania, maybe with a focus on those related to the energy industry! Anyone working in the O&G sector will be very familiar with the UK companies from that sector – at all levels – which are already here. We are also seeing new UK companies coming into the Romanian market – one in the energy sector is Clarke Energy which recently acquired the Romanian gas engine company TEB. The model of taking over an existing business is one method for UK companies to enter the market: the 2018 acquisition of EcoPack and EcoPaper by DS Smith plc and the earlier transformation of Connex into Vodafone are examples, but we are also seeing UK startups in Romania. Here the most high-profile example is probably the establishment of a London Stock Exchange Group office in Bucharest which was formally opened last year, which also provides an example of technical backoffice services which can be provided from Romania. BRCC member Flutter (perhaps better known as Paddy Power Betfair) is another excellent example of this. What are the economic sectors that UK companies might find more attractive in Romania, in your view? The main focus of enquiries which we receive at the British Romanian Chamber of Commerce relate to information technology and retail, but there is interest in Romania from agencies of the UK government and of the devolved governments in the UK. I understand

Nuclear, cărbune, petrol și gaze, regenerabile – în toate aceste sectoare energetice Marea Britanie are numeroși jucători puternici și multe proiecte interesante. În care sector vă așteptați la o creștere semnificativă a parteneriatelor în viitorul apropiat? Probabil nu în minerit: extragerea cărbunelui s-a terminat deja în Marea Britanie, iar arderea cărbunelui în gospodării va fi eliminată în scurt timp. România este supusă acelorași obligații privind calitatea aerului, așa că mă îndoiesc că vom vedea mult interes pentru cărbune. Ambele țări au o expertiză semnificativă în domeniul tehnologiei nucleare, astfel încât văd un potențial aici, cel puțin câtă vreme nu vom avea alte tehnologii sigure în măsură să acopere producția de electricitate în bază. Văd perspective foarte bune pentru cooperarea dintre Marea Britanie și România în sectorul de petrol și gaze. Eu unul mi-am început cariera ca avocat în Aberdeen și mă bucură să văd că multe companii petroliere din Aberdeen operează și în România. Această situație nu se datorează faptului că afacerile se închid în Marea Nordului, ci pentru că Marea Neagră apare tot mai mult ca o resursă promițătoare într-o zonă cu relativă stabilitate politică: România este văzută ca parte din sudul Europei Centrale, și nu ca parte a Europei de Est. Se adaugă la aceasta proximitatea față de alte zone de explorare și producție în zonele învecinate ale Mediteranei, așa că devine limpede de ce există perspective atât de bune pentru companiile petroliere din Marea Britanie. Există un potențial special pentru segmentul de regenerabile. Re-tehnologizarea capacităților existente este un aspect, dar progresele și eficiența noilor tehnologii în domeniul fotovoltaic și eolian înseamnă că unele proiecte care au fost planificate înainte de 2013, dar care nu au fost construite, sunt acum viabile. Și din această perspectivă primim întrebări din partea investitorilor. Există vreo abordare specifică pe care autoritățile române ar putea să o implementeze pentru a atrage mai multe companii din Marea Britanie? Stabilitate și predictibilitate în legislație și în regimul fiscal. O revizuire a blocajelor birocratice și eliminarea (sau cel puțin simplificarea) restricțiilor și reglementărilor privind investițiile și activitățile în România,

that a trade delegation in the airports sector is planned to visit Romania shortly and I also expect to see more interest in Romania from Scottish companies. This leads to a point connected with your earlier question about Brexit. Now that issue is settled, at least in part, UK businesses are able to plan with more certainty and the acquisition of a Romanian business is of course the acquisition of an EU business bringing with it the certain ability to trade into the rest of the European Union and to use the trade agreements between the EU and the rest of the world. Where a UK company previously traded into the EU directly, the acquisition of a Romanian business to continue to do so can make very good sense. The British Romanian Chamber of Commerce plans to increase its presence and activities in the UK, particularly in London, so this should help to make it more attractive for UK companies and investors to do business in Romania in all sectors. We also intend to increase Romania’s visibility in the UK through the Chamber’s active participation in the British Chambers of Commerce.

Progresele și eficiența noilor tehnologii în domeniul fotovoltaic și eolian înseamnă că unele proiecte planificate înainte de 2013, dar care nu au fost construite, sunt acum viabile..

The advances and efficiency of new technology in photovoltaic and wind means that some projects which were planned prior to 2013 but not built are now viable. Nuclear, coal, O&G, renewables – they are all energy sectors where the UK has plenty of powerful players and interesting projects undergone. Is there any in particular that you expect a significant growth of partnerships in the near future? Probably not for coal: deep coal mining has already finished in the UK and the burning of household coal is shortly to be phased out. Romania is subject to the same requirements for air quality so I doubt that we will see much for coal. Both countries have significant expertise in nuclear technology and so I see potential here, if only for so long as there is uncertainty that other technologies are

2020

GENERAL INTEREST

| cooperare / cooperation unable to cover baseload requirements. I see bright prospects for UK-Romanian co-operation in the O&G sector. Having started my career as a lawyer in Aberdeen, it is very good to see that many O&G companies from Aberdeen are now operating in Romania as well. This is not because business is winding down in the North Sea but rather because the Black Sea is coming onstream as a promising resource in an area of relative political stability: Romania is seen as being in south central Europe, not in eastern Europe. Add to that the proximity to other areas of exploration and production in the neighbouring areas of the Mediterranean and it is clear to see why there is such a good prospect for UK O&G business in Romania, at all levels of the industry. I see particular potential for renewables. Re-technologization of existing capacity is one aspect but the advances and efficiency of new technology in photovoltaic and wind means that some projects which were planned prior to 2013 but not built are now viable: we have a number of enquiries from investors about this.

atunci când acestea nu au cu adevărat o miză reală. Asta va ajuta toți investitorii și antreprenorii care doresc să facă afaceri în România, nu doar companiile din Marea Britanie. Exemplul meu preferat din perioada anterioară de dezvoltare accelerată a regenerabilelor este obligația de a avea un aviz de la SRI pentru construirea unui parc eolian... Cât de deschisă va fi piața din Marea Britanie pentru companiile românești care vor fi pregătite să își transfere acolo competențele și expertiza? Comerțul transfrontalier este unul dintre domeniile în care sperăm să avem un acord satisfăcător între Marea Britanie și UE până la sfârșitul acestui an. Cu toate acestea, Marea Britanie este o țară în care e simplu să deschizi o afacere și am văzut deja afaceri românești care își înființează birouri de lucru în Marea Britanie sau ne întreabă cum se face așa ceva. Orice va fi sau nu convenit în cele din urmă de negociatori cu privire la viitoarea relație dintre Marea Britanie și UE, sunt sigur că, în baza unei consultanțe de calitate, va exista posibilitatea ca antreprenorii români să ofere competențe și expertiză pe piața din Marea Britanie, dacă va exista cerere pentru acestea acolo.

Is there any specific approach that the Romanian authorities might implement in order to lure more UK companies here? Stability and predictability in legislation and in the fiscal regime. A review of “red tape” and abolition (or at least simplification) of restrictions and regulations on investing and doing business in Romania where these serve no real practical purpose. This will help all investors and entrepreneurs who wish to do business in Romania, not just UK companies. My particular favorite from the previous renewable energy rush was the need for a permit from the SRI to build a wind park… How open will the UK market be for Romanian based companies ready to offer their skills and expertise there? Cross-border trade is one of the areas where we hope to see a satisfactory agreement between the UK and the EU by the end of this year. However the UK is a very easy country in which to open a company and we have already seen Romanian businesses setting up operations in the UK or asking us about how to do so. Whatever may or may not eventually be agreed by the negotiators about the future UK-EU relationship, I am quite sure that with good advice there are ways for entrepreneurs to provide Romanian skills and expertise to the UK market if there is a demand for them there.

stiri , / news | GENERAL INTEREST

Absolvenți de top pentru programul GROWWW 2020 al MOL Top graduates for the MOL’s GROWWW 2020 program Grupul MOL a lansat o nouă ediție a programului de recrutare de talente Growww, prin care oferă proaspeților absolvenți oportunitatea de a-și începe cariera într-una dintre cele mai mari corporații din Europa Centrală și de Est. Prin intermediul programului, MOL propune peste 130 de posturi în domeniile ingineriei, afacerilor, IT, precum și științelor sociale și ale naturii. Candidații cu o experiență profesională de până la un an pot candida pentru funcții atât la sediul central din Budapesta, cât și la subsidiarele locale ale Grupului MOL din opt țări: Austria, Cehia, Croația, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria. „În ultimii 13 ani, mii de tineri au fost recrutați prin intermediul programului Growww, fiind atinsă o rată de retenție solidă de peste 80%”, a declarat Zdravka Demeter Bubalo, vicepreședinte HR în cadrul Grupului MOL. În același timp, proporția femeilor din totalul celor angajați prin programul Growww a ajuns la 40% în 2019, depășind cu mult media din industria de petrol și gaze.

The MOL Group started this year’s edition of its award talent recruitment program Growww, which offers new graduates a unique opportunity to start their career in one of the largest corporations in Central and Eastern Europe. Through the program, MOL opens more than 130 positions in the fields of engineering, business, IT, as well as the social and natural sciences. Candidates with up to one year’s professional experience can apply for positions both at the headquarters in Budapest and at the local subsidiaries of the MOL Group in 8 countries: Austria, Czech Republic, Croatia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Hungary. “In the last 13 years, thousands of young people have been recruited through the Growww program, with a solid retention rate of over 80%,” said Zdravka Demeter Bubalo, Vice President HR within the MOL Group. At the same time, the proportion of women in the total number of colleagues employed by the Growww program reached 40% last year, far exceeding the average in the oil and gas industry.

Prima clădire de birouri LEED Platinum Green Building din București

The 1st office building in Bucharest that meets LEED Platinum Green Building standard

Ana Tower este prima clădire de birouri din București care respectă standardul LEED Platinum Green Building. Imobilul respectă toate standardele internaționale pentru siguranța la foc, iar structura turnului este proiectată pentru a rezista la orice activitate seismică de 9 grade pe scala Richter. În plus, chiriașii beneficiază de opt lifturi de ultimă generație – Schindler high-speed –, instalate pentru prima oară în România. Clădirea dispune de 1.300 de metri pătrați de spații comerciale și de peste 400 de locuri de parcare.

Ana Tower is the first office building in Bucharest that meets the LEED Platinum Green Building standard. The building meets all international fire safety standards and the skyscraper structure is designed to withstand any 9-degree seismic activity on the Richter scale. In addition, tenants benefit from eight state-of-the-art elevators – Schindler high-speed – installed for the first time in Romania. The building has 1,300 square meters of commercial space and over 400 parking spaces.

2020

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

Instituțiile financiare vor intensifica finanțarea pentru tehnologii curate Financial institutions will ramp up finance for clean technologies

Putem face plăți interne mai rapid, mai ieftin și mai eficient decât băncile tradiționale.

We can make internal payments faster, cheaper and more efficient versus the traditional banks.

ohan Gabriels a venit în România în 2009 și a lucrat ca director executiv în bănci și instituții financiare precum RBS și moneycorp. Anterior, a acumulat mulți ani de experiență în funcții de conducere din companii bine cunoscute, printre care Eli Lilly, Mars, PepsiCo, Capital One și Mastercard. Valorificând buna înțelegere a pieței și a mediului de afaceri din România, Johan Gabriels se preocupă în prezent de introducerea serviciilor inovatoare ale Ebury în domeniul plăților externe și al schimbului valutar. Stimate domnule Johan Gabriels, la începutul anului 2018 v-ați alăturat companiei internaționale de FinTech Ebury în calitate de country manager pentru România. Vă rugăm să spuneți câteva cuvinte despre argumentele care au făcut ca Ebury să primească mai multe premii ale industriei și o diferențiază printre alte companii din domeniul financiar! Ebury oferă servicii de gestionare a fluxurilor valutare și a riscului de volatilitate și a plăților internaționale. Ne concentrăm asupra IMM-urilor și a marilor corporații active în plan local. În ciuda faptului că suntem un fintech, credem că principalul nostru diferențiator ține de serviciile oferite clienților. La urma urmei, este nevoie de mai mult timp pentru a construi o relație cu clienții decât pentru a construi un sistem IT. De aceea, în fiecare țară în care suntem prezenți, Ebury recrutează și pregătește cei mai buni oameni. Primul lucru pe care îl facem este să înțelegem potențialul client. Da, mai întâi ascultăm, pentru că fiecare client este diferit; importatorii sau exportatorii au nevoi diferite, marjele lor de profit sunt diferite și înțelegerea companiei cu privire la produsele de gestionare a riscurilor diferă. De regulă, începem prin a construi încrederea, arătându-le clienților că putem face plăți interne mai rapid, mai ieftin și mai eficient decât băncile tradiționale. Într-o a doua fază propunem și discutăm despre o strategie de management a valutelor străine. Ebury oferă clienților o platformă online de ul-

ohan Gabriels came to Romania in 2009 and worked as CEO for banks and financial institutions such as RBS and moneycorp. Previously, he has gained years of experience while working in management positions for widely known companies among which Eli Lilly, Mars, PepsiCo, Capital One and MasterCard. Based on his strong understanding of the Romanian market and business environment, Johan Gabriels works now for introducing Ebury’s innovative services in the field of external payments and FX exchange. Dear Mr. Johan Gabriels, in early 2018 you joined the international multi-awarded fintech company Ebury as Country Manager for Romania. Please say a few words about what makes Ebury special among other companies in the financial field! At Ebury we provide FX liquidity, volatility risk management and international payments. We focus on SME’s and large local corporates. Despite being a fintech, we believe our main differentiator is customer service. After all it takes longer to build a customer relationship than to build an IT system. That’s why in every country we are present, Ebury recruits and trains the best people. The first thing we do is to understand our potential client. Yes, we first listen, because every client is different; importers or exporters have different needs, their profit margins are different and company’s understanding of risk management products is not the same. In general, we start by building trust, showing our clients we can make internal payments faster, save and more efficient versus the traditional banks. In a second phase we will propose and discuss a foreign currency strategy. At Ebury we offer our clients a state-of-the-art online platform but also a dedicated account manager who can help with every aspect of transactions. We are also part of the Bloomberg top currency forecast-

timă generație, dar și un manager de cont dedicat, care poate oferi sprijin în orice aspect care ține de tranzacții. De asemenea, în 2019 Bloomberg ne-a inclus între cele mai performante companii în ceea ce privește prognoza evoluției cursurilor valutare, iar noi ne informăm clienții în permanență cu privire la piețele de schimb valutar. Adoptăm o abordare pe termen lung pentru a dezvolta relații solide, care să mulțumească pe toată lumea. În condițiile în care avem în portofoliu peste 43.000 de companii din toată lumea, înseamnă că oferim servicii de calitate. Succesul Ebury este fundamentat pe accentul pus pe relația cu clienții, prezența globală și inovația continuă, zone în care tehnologia va juca un rol activ.

ers and will keep our clients informed about the FX market at any time. We take a long-term approach to develop solid, mutually rewarding relationships. Having a client portfolio of over 43.000 companies globally means we are doing something valuable. The success of Ebury will be driven by its focus on customer service, global presence and continued innovation where technology will play an enabling role.

Johan Gabriels Country Manager Ebury pentru România și Bulgaria Country Manager Ebury România & Bulgaria

I know you have a special relationship with Banco Santander, which is by itself an interesting fact – a traditional bank investing in a fintech company! What is also interesting is that they already issued green bonds. How is this

2020

GENERAL INTEREST

Companiile din Bulgaria sunt mai conștiente de impactul fluctuațiilor valutare asupra rezultatelor lor.

Bulgarian companies are better aware of the impact of currency fluctuations on their company's results.

| interviu / interview

Știu că aveți o relație specială cu Banco Santander, ceea ce este în sine un fapt interesant - o bancă tradițională care investește într-o companie fintech! Mai este interesant și faptul că ei au lansat deja obligațiuni „verzi“. Cum contribuie asemenea acțiuni la dezvoltarea de noi capacități de generare a energiei regenerabile? Ebury a salutat Santander ca pe un investitor cheie (Santander a investit peste 400 de milioane de euro în Ebury), care ne susține strategia și ne va permite să ne accelerăm dezvoltarea. Ebury a avut de ales de la cine să ia fonduri, capitaluri private sau o investiție de la Santander. Dezavantajul capitalului privat este că se încadrează în cicluri stricte (de obicei 5-7 ani), obligând deseori la lichidarea investiției înainte ca o afacere să își atingă potențialul. Santander oferă un capital de durată, fără a forța un exit. Suntem aici pe termen lung. Ebury va continua să funcționeze ca o afacere independentă foarte apropiată de Santander. Ebury își va păstra cultura antreprenorială și își va îmbunătăți oferta, folosindu-se de anvergura și de capacitățile suplimentare provenind de la Santander. Funcționând ca o afacere independentă, clienții Ebury vor beneficia de tot ce este mai bun din flexibilitatea unui FinTech, care se adaptează la nevoile lor, împreună cu susținerea uneia dintre cele mai solide instituții financiare la nivel global. Santander se situează în topul indicelui de sustenabilitate Dow Jones în 2019. În calitate de cea mai sustenabilă bancă din lume, Santander a mobilizat 18 miliarde de euro în finanțări “verzi”, iar anul trecut lansat prima sa emisiune de obligațiuni “verzi” în valoare de un miliarde de euro. Obligațiunile verzi sunt titluri financiare cu venit fix care finanțează active sustenabile. Piața obligațiunilor verzi servește ca o punte de legătură între furnizorii de capital, cum sunt investitorii instituționali, și activele sustenabile, precum noile capacități de generare a energiei regenerabile. Sunteți responsabil de activitatea Ebury în România și în Bulgaria. Există asemănări sau diferențe semnificative între cele două țări? În ambele țări, băncile încă se luptă să adopte modelul fintech. Din experiența personală știu că administrarea unei bănci este foarte complexă, pentru că fiecare bancă are propriile proceduri și sisteme IT (legacy systems), iar atunci când o bancă fuzionează cu alta

helping the development of new renewable power generation capacities? Ebury welcomed Santander as a cornerstone investor (Santander is investing over 400M€ in Ebury) that is supportive of our strategy and will enable us to accelerate future growth. Ebury had the choice from who to take funding from, private equity or an investment by Santander. The downside of private equity is that it fits into strict cycles (usually 5-7 years) often forcing an exit before a business may be ready. Santander provides patient capital with no requirement for exit. We are here to stay. Ebury will continue to operate as an independent business at arm’s length from Santander. Ebury will retain its entrepreneurial culture and improve its value proposition by leveraging Santander’s scale and additional capacities. Operating as an independent business, Ebury´s clients will benefit from the best of a nimble fintech that will adapt to their needs combined with the backing of one of the most solid global financial institutions. Santander ranks on the top of the Dow Jones Sustainability Index 2019. As the most sustainable bank in the world, Santander mobilized 18BN€ in Green Finance and issued its first Green Bond of 1BN€ during 2019. Green bonds are fixed income securities whose proceeds are allocated to sustainable assets. The green bond market serves as a bridge between providers of capital, such as institutional investors, and sustainable assets, like new renewable power generation capacities. You are responsible for Ebury activity in Romania and in Bulgaria. Are there any significant similarities between the two countries? What about significant differences? In both countries banks are still struggling adopting to the fintech way. From a personal experience I know that running a bank is complex. You have your legacy systems and if you end up in a bank that merges with another or buys other banks, you might end up with 2 or 3 different legacy systems. Banks tend to have a large number of products, but it is difficult to be a specialist in everything. Add to this that most of the banks are local or at best regional and you will understand why banks in general are struggling to compete with fintech who bring: Speed - Technology - Reduced cost - Innovation - Tailor-made Solutions. Both Romania and Bulgaria have exceeded all our

sau cumpără alte bănci, poți să ajungi să administrezi două sau trei sisteme diferite. Băncile tind să aibă un număr mare de produse, dar este dificil să fii specialist în toate. Adăugați la aceasta faptul că majoritatea băncilor au acoperire locală sau poate regională și veți înțelege de ce băncile în general se luptă să concureze cu companiile fintech care vin cu: viteză - tehnologie costuri reduse - inovație - soluții adaptate. Atât în România cât și în Bulgaria așteptările ne‑au fost depășite în ceea ce privește numărul de clienți gata să exploreze alternative la serviciile bancare tradiționale. În ambele țări am depășit nivelul adoptatorilor timpurii (early adopters) și acum ne îndreptăm către majoritatea timpurie (early majority). Totuși, experiența ultimului an ne-a arătat că în Bulgaria companiile sunt mai conștiente de impactul fluctuațiilor valutare asupra rezultatelor. Hedging-ul este o metodă de protecție în fața riscului de schimb valutar prin cumpărarea sau vânzarea unei monede, în așa manieră încât, atunci când apare o fluctuație bruscă a monedei, veniturile companiei să nu fie afectate. Sunt aceste două țări pregătite să preia modelele financiare care funcționează deja în restul lumii pentru a sprijini o implementare mai rapidă a noilor tehnologii, în generarea, transportul și consumul de energie, între altele? Să ne înțelegem, modelul fintech este și va rămâne aici, iar băncile vor trebui să se adapteze la modelul fintech (viteză, tehnologie, transparență, preț corect, soluții inovatoare și adaptate) sau să se expună riscului de a dispărea. Cred că acesta este și viitorul și în alte industrii. Noile companii, disruptive, vor crește pe baza unor tehnologii inovatoare. În următorii ani, mă aștept la un număr crescut de parteneriate și la o democratizare suplimentară a prețurilor și comisioanelor în sectorul financiar, precum și în alte industrii, la servicii financiare în care prețurile și comisioanele nu vor mai fi disproporționate față de servicii, iar experiența clienților se va îmbunătăți substanțial. Cu alte cuvinte, companiile fintech și noile tehnologii vor alimenta inovația, apariția de noi produse și soluții de care clienții au cu adevărat nevoie la un preț transparent și competitiv. Noile ambiții “verzi” ale Comisiei Europene, dar și repoziționarea unora dintre cele mai mari grupuri financiare globale par a pune în

expectations with respect to number of clients ready to explore alternatives to traditional banking services. We have passed the level of early adopters and are now moving to the early majority in both countries. But the experience of this last year has shown us that Bulgarian companies are better aware of the impact of currency fluctuations on their company's results. Hedging is a method of covering currency exchange risk by buying or selling a currency so that if a sudden currency fluctuation occurs, the company's revenue will not be affected.

Are those two countries ready to replicate the financial models already working in the rest of the world in order to support a faster deployment of new technologies, in energy generation, transportation and consumption, but not only? Let there be no misunderstanding, fintech is here to stay and banks will have to adapt to the fintech way (speed, technology, transparency, fair price, innovative and tailor made solutions) or face the risk to disappear. I believe this is also the future for other industries. New companies, disruptors, will rise driven by innovative technologies. Over the next years, I expect also an increased number of partnerships and a further democratization of prices and fees in the financial sector as well as in other industries. financial services where the prices and fees will no longer be disproportionate to the service while the

2020

GENERAL INTEREST

| interviu / interview

pericol noi finanțări nu doar pentru cărbune, dar și pentru infrastructura de gaze naturale. Credeți că această tendință poate fi o nișă potențială pentru abordări alternative de finanțare în următoarele decenii? Părerea mea este că instituțiile financiare vor intensifica finanțarea acordată tehnologiilor curate. Multe bănci și-au stabilit deja ținte pentru finanțarea acestor sectoare, în timp ce unele își redesenează modelele de afaceri pentru a se distanța de finanțarea combustibililor fosili. Băncile ar trebui să respecte prevederile Acordului de la Paris, pentru ca fluxurile financiare să fie în concordanță cu un parcurs către emisii reduse de gaze cu efect de seră. În același timp, ele ar trebui să fie transparente cu privire la modul în care se va face trecerea de la energia fosilă la cea curată. Această tranziție ar putea fi susținută inclusiv prin abordări financiare alternative.

customer experience will substantially improve. In other words, fintech and new technologies will drive innovation; launching new products and solutions that customers really need at a transparent and competitive price.

New green ambitions from the European Commission, but also the repositioning of some of the largest financial global groups, seem to put under threat further financing for coal, but also for natural gas infrastructure. Do you see this trend as a potential niche for alternative financing approaches in the next decades? My opinion is that the financial institutions will ramp up finance for clean technologies. A lot of banks have already set targets for funding these sectors while some are redrawing their business models away from financing fossil fuels. Banks should follow the Paris agreement calls for finance flows to be consistent Există vreo abordare spewith a pathway toward low cifică pe care o pot adopgreenhouse gas emissions. ta companiile din energie At the same time they should pentru a deveni mai atracbe transparent on how the tranCompaniile fintech și noile tive pentru investitorii fi- tehnologii vor alimenta inovația. sition from fossil to clean energy nanciari? should happen. A managed decline Fintech and new technologies La fel ca băncile, marii jucăincluding alternative finance apwill drive innovation. tori din industria energetică se proaches could help this transition. vor lupta să adopte noi tehnologii sau noi modele de afaceri. Mulți sunt Is there any specific approach that the dependenți de gândirea tradițională și de manieenergy companies might adopt in order to berele convenționale de a face lucrurile. come more attractive for financial investors? Nu pot decât să sper că acești jucători au înSimilar to banks, I foresee that incumbents in the ceput deja să se adapteze pentru tranziție în din energy industry will struggle to adopt new technolourmă cu 5 sau 10 ani; dacă nu, s-ar putea să fie gies or business model shifts. Many are tied up in prea târziu, iar investitorii ar putea să pună la întraditional thinking and conventional ways of doing doială capacitatea lor de a se adapta la o nouă things. I would hope that those incumbents have alrealitate. ready started to adapt to the shift 5 to 10 years ago, Cu toate acestea, sunt companii care progreif not they might just be too late and investors might sează în direcția bună. Investitorii financiari prequestion their ability to change to a new reality. feră companiile care adoptă tehnologiile noi, cu Nonetheless, some businesses are progressing strategii de afaceri bine direcționate și planuri in the right direction. What financial investors like are rezonabile de investiții, adaptate la nevoile unui companies pioneering new technologies with a foviitor cu emisii reduse de carbon. Investitorilor le cused business strategy and reasonable investment place să cumpere „growth companies”, companii plans adapted to the needs of a lower-carbon future. care cresc mai repede decât media pieței, pe baza Investors like to buy ‘growth companies’ – comunui avantaj sau a unei nișe competitive, companii panies with a competitive edge or niche, which can care pot valorifica creșterea exponențială a cererii be capitalize on exponential growth in demand for a pentru o anume tehnologie. specific technology.

Fintech

stiri , / news | GENERAL INTEREST Deloitte: Pregătirea angajaților pentru Industria 4.0 rămâne o provocare Adaptarea competențelor angajaților pentru cea de-a patra revoluție industrială rămâne o provocare pentru organizațiile din toată lumea, deoarece liderii încă nu înțeleg pe deplin ce abilități sunt necesare pentru a avea succes în lumea în permanentă schimbare în care trăim, arată cel mai recent studiu al Deloitte privind gradul de pregătire pentru Industria 4.0, efectuat pe baza răspunsurilor a peste 2.000 de lideri de business din 19 țări. În acest context, atunci când pregătesc programe dedicate angajaților, liderii investesc cu prioritate în training și dezvoltare (74%), în înțelegerea competențelor necesare în viitor (59%) și în atragerea și retenția angajaților (28%). Raportul arată și că tot mai mulți lideri consideră acum că responsabilitatea pentru dezvoltarea angajaților este și a lor, nu doar a individului. De aceea, peste 80% din respondenți au creat sau sunt în curs de creare a unei culturi organizaționale care facilitează învățarea pe tot parcursul vieții.

Deloitte report: Proper workforce skills for Industry 4.0 remains a challenge Workforce skills for the industry 4.0 remain a challenge for organizations globally, as executives still don’t fully understand the competences necessary to succeed in the current everchanging 4.0 world, according to Deloitte’s latest Industry 4.0 Readiness Report, conducted on more than 2,000 C-suite executives across 19 countries. In this context, the top investment priority in talent is training

Peste 200 de milioane de clienți, chemați să se implice activ în tranziția energetică 92 de furnizori europeni de energie electrică s-au angajat public într-un mesaj comun să ofere celor peste 200 de milioane de clienți din portofoliu servicii noi, ușor de folosit și soluții electrice simple, transparente și accesibile. Un studiu realizat de Eurelectric și Accenture identifică patru bariere care împiedică implicarea consumatorilor în tranziția energetică: 1. lipsa generală de informații privind contribuția pe care clienții o pot avea în tranziția energetică, 2. informații insufi-

and developing workforce (74%), followed by understanding what skills will be needed (59%) and by attracting and retaining the right talent (28%). Also, the report reveals that a growing number of leaders now see themselves responsible for employees’ development, and not only the individual. To this end, more than 80% of respondents said they either have created or are creating a corporate culture of lifelong learning.

ciente despre costurile și beneficiile reale ale soluțiilor care presupun un conținut redus de carbon, 3. dificultăți în accesarea finanțării pentru investiții în eficiență energetică sau în sisteme de energie regenerabilă, 4. îngrijorări cu privire la utilizarea datelor și confidențialitate. Furnizorii de energie electrică se angajează să depășească aceste bariere, inițiind 15 acțiuni concrete, între care să ofere sfaturi personalizate pentru a ajuta clienții să își gestioneze consumul de energie, să le ofere informații transparente cu privire la costuri, beneficii și profitabilitatea tehnologiilor disponibile, să ofere produse și servicii ușor de utilizat, să asigure protecția datelor și să colaboreze cu autoritățile publice pentru a sprijini clienții vulnerabili.

Over 200 million customers asked to engage in the energy transition 92 European electricity suppliers pledged to empower their over 200 million residential customers with new user-friendly services and electric solutions that make their experience affordable, transparent and simple. A study by Eurelectric and Accenture identify four barriers that hamper consumer engagement in the energy transition: 1. a general lack of awareness regarding customers’ potential, 2. insufficient information on the real costs and benefits of low-carbon solutions, 3.

difficulties in accessing finance for energy efficiency investments or renewable energy systems, 4. concerns about data use and privacy. Electricity suppliers pledge to break these barriers by taking initiative on 15 concrete actions among which to provide personalized advice to help customers manage their energy consumption, offer them transparent information on costs, benefits and payback of available technologies, offer user-friendly products, ensure data protection and partner with public authorities to support vulnerable customers.

2020

GENERAL INTEREST

| stiri , / news

România ar putea deveni al treilea beneficiar al Fondului de Tranziție Echitabilă România ar putea deveni al treilea beneficiar al Fondului de Tranziție Echitabilă, alături de Germania și Polonia, cu condiția să aibă proiecte pentru atragerea sumelor alocate, susțin consultanții EY România. Fondul de Tranziție Echitabilă, ce ar urma să pună la dispoziția statelor membre granturi în valoare de 7,5 miliarde de euro, va atinge o capacitate totală de finanțare de 30-50 miliarde de euro în momentul în care va include și alte resurse din cadrul politicii de coeziune sau resurse naționale suplimentare.

Romania could become the third beneficiary of the Fair Transition Fund Romania could become the third beneficiary of the Fair Transition Fund, together with Germany and Poland, provided it has enough projects to attract the allocated amounts, say EY Romania consultants. The Just Transition Fund, which would provide the Member States with grants worth 7.5 billion euro, will reach a total financing capacity of 30-50 billion euro when it will include other resources within the framework of cohesion policy or additional national resources.

Grad de execuție de 58,17% la Planul Național de Investiții Fondurile acumulate în contul Planului Național de Investiții (PNI) nu vor fi utilizate în totalitate, iar obiectivul urmărit privind modernizarea sectorului energetic va fi realizat parțial, respectiv un grad de execuție al PNI de 58,17% , arată raportul Corpului de Control al Premierului în urma unei anchete desfășurate la Ministerul Energiei. Acțiunea de control a vizat perioada 1 ianuarie 2013 – 16 octombrie 2019.

The National Investment Plan executed at 58.17% The funds accumulated in the account of the National Investment Plan (PNI) will not be fully utilized, and the objective pursued regarding the modernization of the energy sector will be partially achieved, respectively a degree of execution of the PNI of 58.17%, according to the report prepared by the Control Body of the prime minister following an inquiry at the Ministry of Energy. The control action from the Ministry of Energy (ME) concerned the period from January 1, 2013 – October 16, 2019.

Rompetrol și Enel, pe lista celor mai căutați angajatori Rompetrol and Enel, on the list of the most sought after employers Companiile din energie se află pe lista celor mai căutați angajatori, alături de cele din domeniile IT, auto, medical sau financiar. Astfel, Google, Porsche, Amazon, Regina Maria, Enel, Rompetrol și Mercedes-Benz conduc topul celor mai doriți angajatori din România, relevă un studiu realizat de Universum Global și eJobs, pe un eșantion de peste 15.000 de respondenți, publicat în luna martie. În ceea ce-i privește pe studenți, lista companiilor pentru care și-ar dori să lucreze include jucători precum Google, L’Oréal, Regina Maria, Orange, Banca Transilvania, Samsung, Microsoft, Bayer sau Rompetrol. Atât profesioniștii, cât și studenții își doresc să lucreze într-o companie care să le ofere echilibru între viața personală și cea profesională, să aibă un job stabil și care să îi ajute să crească, din punct de vedere profesional.

Bode: România ar putea ataca la Curtea de Justiție a UE Pachetul Mobilitate 1 Bode: Romania might bring the Mobility Pack 1 in front of the EU Court of Justice România ia în calcul foarte serios atacarea Pachetului Mobilitate 1 la Curtea de Justiție a Uniunii Europene dacă acesta va trece în forma actuală, întrucât implementarea lui ar însemna un dezastru pentru transportul de mărfuri românesc, a declarat, pe 5 martie, ministrul propus pentru portofoliul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, Lucian Bode, după audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament. „Noi vom depune amendamente pentru toate chestiunile cu care nu suntem de acord, dar cea mai gravă reglementare, dacă va fi implementată, este cea legată de întoarcerea camioanelor o dată la opt săptămâni”, a spus Bode. El a dat asigurări că partea română va apela la toate pârghiile politice din Parlamentul European și va depune amendament la acest pachet legislativ. „Dacă nu trece, luăm în calcul foarte serios să atacăm la Curtea de Justiție a Uniunii Europene acest demers”, a explicat Lucian Bode. Măsurile protecționiste propuse în Pachetul Mobilitate 1 duc la excluderea firmelor de transport românești din piața europeană de resort, ceea ce va genera o creștere cu 50% a deficitului de cont curent al României, a atras atenția, pe 28 februarie, într-un comunicat de presă, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România.

Energy companies are on the list of most sought after employers, along with those in the IT, auto, medical or financial fields. Thus, Google, Porsche, Amazon, Regina Maria, Enel, Rompetrol and Mercedes-Benz lead the top of the most desired employers in Romania, reveals a study by Universum Global and eJobs, on a sample of over 15,000 respondents. For students, the list of companies they would like to work for includes players such as Google, L’Oréal, Regina Maria, Orange, Banca Transilvania, Samsung, Microsoft, Bayer or Rompetrol. Both professionals and students want to work in a company that gives them a balance between personal and professional life, to have a stable job and to help them grow, from a professional point of view. Romania is considering very seriously the attack of Mobility Package 1 at the Court of Justice of the European Union, if it goes into force in its current form, since its implementation would mean a disaster for the Romanian freight transport, the nominated Minister for Transports, Lucian Bode, said on March 5th, after the hearings of the parliamentary specialized committees. “We will table amendments for all the issues we disagree with, but most serious regulation, if implemented, is the one related to the return of trucks every eight weeks,” said Bode. He offered assurances that the Romanian part would appeal to all the political levers of the European Parliament and an amendment to this legislative package would be tabled. “If the amendment does not pass, we are considering very seriously to appeal to the Court of Justice of the European Union,” explained Lucian Bode. The protectionist measures proposed in the Mobility Package 1 lead to the exclusion of the Romanian transport companies from the European market, which will generate a 50% increase of the current account deficit of Romania, said on February 28, in a statement, the National Union of Road Carriers of Romania.

2020

064

084

088

098

OIL & GAS Q1

2020

OIL & GAS

| interviu / interview

Transgaz va fi una dintre primele patru companii ale Europei în domeniul energiei Transgaz will become one of Europe's top four energy companies

NTGN Transgaz SA este responsabilă pentru cele mai importante șantiere ale României, ne-a spus directorul general Ion Sterian, într-un interviu realizat la începutul lunii martie. Compania a demarat un plan ambițios de dezvoltare a rețelei de transport gaze naturale pentru următorii 10 ani, bazat pe investiți de peste 4 miliarde de euro. „Obiectivul comun al acestor proiecte îl reprezintă consolidarea rolului României în sectorul gazier”, a precizat Ion Sterian, „pentru creșterea calității vieții cetățenilor și creșterea atractivității României în fața investitorilor.” Stimate domnule Ion Sterian, vă propun să pornim de la memorandumul de înțelegere semnat recent cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În ce constă acest nou acord semnat cu BERD? În baza necesităților de finanțare ale Transgaz, BERD va lua în considerare participarea la finanțarea proiectelor prin furnizarea de instrumente de împrumut sau de participații în funcție de situație. Obiectivele principale ale Programului de Investiții sunt extinderea, modernizarea și înlocuirea rețelei interne românești, pentru a crește accesibilitatea utilizatorilor finali la rețelele de gaze, îmbunătățirea siguranței în aprovizionare și diversificarea surselor de energie. Programul mai vizează colaborarea pentru dezvoltarea interconectării rețelelor de gaze naturale, cu scopul de a îmbunătăți siguranța în aprovizionare și diversificarea surselor de gaze în toată regiunea, precum și cooperarea în proiecte de cercetare și dezvoltare pentru „ecologizarea gazelor”, pentru a trece la sisteme de gaze mai curate.

NTGN Transgaz SA is responsible for the most important construction sites in Romania, CEO Ion Sterian told us in an interview in early March. The company has started an ambitious plan to develop the natural gas transmission network during the next 10 years, based on over 4 billion euros worth investments. "The common objective of these projects is to strengthen Romania's role in the gas sector," said Ion Sterian, "for increasing the citizens’ quality of life and for increasing Romania's attractiveness to investors." Dear Mr. Ion Sterian, I suggest to start from the memorandum of understanding recently signed with the European Bank for Reconstruction and Development. What is this new agreement signed with the EBRD? The EBRD will take into account the participation in the financing of the projects by supplying debt or equity instruments depending on the situation, based on the company’s needs. The main objectives of the Investment Program are the extension, upgrading and replacement of the domestic gas transport network in Romania in order to increase the accessibility of the end users to the gas networks, improve the security of gas supply, and diversify energy sources. The Investment Program also aims to develop the interconnection of gas networks so as to improve the security of supply and to diversify gas sources in the entire region. The research and development projects for developing “greener” gas technologies is a third objective of the Investment Program. Transgaz has a ten-year Development Plan in which the projects FID (Final Investment Decision) and A-FID (Advance Final Investment Decision) total 1.25 billion euros. The common objective of these projects is to strengthen Romania's role in the gas sector, which means both improving the citizens’ quality of life, and also increasing Romania’s attractiveness for investors, who will have access to a modernized natural gas network, in a country with rich resources and with sufficient options for natural gas supply. In other words, Romania to become not only energy independent, but with a gas sector that functions as a driver of sustainable development.

Ion Sterian directorul general al Transgaz SA CEO Transgaz SA

2020

OIL & GAS

| interviu / interview Transgaz are un Plan de Dezvoltare pe zece ani în care proiectele FID (Final Investment Decision) și A-FID (Advance Final Investment Decision) sunt în valoare totală de 1,25 miliarde de euro. Obiectivul comun al acestor proiecte îl reprezintă consolidarea rolului României în sectorul gazier, ceea ce înseamnă atât creșterea calității vieții cetățenilor, cât și creșterea atractivității pentru investitori, care vor avea acces la o rețea modernizată de gaze naturale, într-o țară cu resurse bogate și cu opțiuni suficiente pentru aprovizionarea cu gaze naturale. Cu alte cuvinte, România devine nu doar independentă energetic, ci și deținătoarea unui sector gazier care funcționează ca motor al dezvoltării durabile.

1,25 Transgaz are un Plan de Dezvoltare pe zece ani în care proiectele FID și A-FID au o valoare totală de 1,25 miliarde de euro. Transgaz has a 10-year Development Plan with FID and A-FID projects in total value of 1.25 billion euros.

Concret, ce înseamnă planul de dezvoltare al Transgaz? Compania este angrenată în acest moment în dezvoltarea mai multor proiecte de investiții strategice, constând în realizarea de gazoducte pentru transportul gazelor naturale, investiții care vor confirma anvergura regională a companiei și rolul ei de primă multinațională românească cu capital majoritar de stat. Transgaz își ia foarte în serios rolul strategic pe care îl are în calitate de operator de sistem pentru transportul gazelor naturale și, respectând întocmai prevederile legale și cele ale guvernanței corporative, a elaborat un plan ambițios de dezvoltare a rețelei de transport gaze naturale pentru următorii 10 ani. În acest plan, aprobat de către ANRE și de Adunarea Generală a Acționarilor, avem prevăzute investiții foarte importante, în cuantum total de peste 4 miliarde de euro, investiții atât pentru interconectările cu statele vecine, dezvoltarea infrastructurii necesare pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre, cât și pentru dezvoltarea Sistemului Național de Transport gaze naturale pe cuprinsul României pentru a permite comunităților locale și investitorilor acces la rețeaua de gaze și creșterea prin această cale a nivelului de trai al populației din aceste zone. Știu că Transgaz, prin subsidiara VMTG, mai colaborează cu BERD și în proiectul conductei Ungheni-Chișinău. În ce stadiu sunt lucrările acolo? Între Transgaz și BERD există o cooperare de succes, îndelungată, în ceea ce privește finanțarea proiectului BRUA. BERD a acordat Transgaz un îm-

Specifically, what does Transgaz' development plan mean? The company is currently involved in the development of several strategic investment projects, consisting of gas pipelines for the transportation of natural gas, investments that will confirm our regional scope and our role as the first Romanian state-owned multinational. Transgaz takes its strategic role as a system operator very seriously and, following the legal and corporate governance provisions, has developed an ambitious plan to develop the natural gas transmission network for the next 10 years. This plan was approved by ANRE and by the General Meeting of Shareholders, and it have foreseen very important investments, totaling over 4 billion euros, investments both for interconnections with neighboring states, development of the necessary infrastructure for taking over the gas from the Black Sea shore, but also for the development of the National Transport System (NTS) throughout Romania to allow local communities and investors to access the gas network and, thus, to increase the standard of living of the population in these areas.

prumut de 278 milioane de lei pentru acest proiect. De asemenea, am fost parteneri și în demersul achiziționării unui pachet de acțiuni al DESFA, operatorul de transport gaze naturale din Grecia. BERD și subsidiara Transgaz, VMTG colaborează pentru proiectul Ungheni-Chișinău pe componenta de mediu și social, asigurându-se de respectarea celor mai înalte standarde în implementarea acestui proiect, care a fost declarat de interes național în Republica Moldova. Rețeaua de transport gaze naturale pe ruta Ungheni-Chișinău reprezintă cea de-a doua etapă a proiectului de interconectare lași - Ungheni Chișinău. Gazoductul Ungheni-Chișinău presupune construirea unei conducte de transport gaze naturale în lungime de 120 km, a trei stații de predare a gazelor naturale (două în Chișinău și una în Ungheni, localitatea Semeni) și dotarea centrului de dispecerizare și dirijare de la Ghidighici. În acest moment, avem încheiate contracte de execuție pe toate cele 7 loturi, se lucrează susținut, suntem în grafic și ne așteptăm ca lucrările să fie finalizate în acest an, înainte de luna iulie. Conducta Ungheni-Chișinău va asigura alimenta-

I know that Transgaz, through its subsidiary VMTG, is also collaborating with the EBRD in the Ungheni-Chisinau pipeline project. What is the status of this project? Transgaz and EBRD have a long and successful cooperation in financing the BRUA project. EBRD granted Transgaz a loan of 278 million lei for this project. We were also partners in the purchase of a share package of DESFA, the Greek gas transmission operator. Yes, EBRD and the Transgaz subsidiary VMTG collaborate for the Ungheni-Chisinau project on the environmental and social component, ensuring compliance with the highest standards in the implementation of this project, which has been declared of national interest in the Republic of Moldova. The natural gas transmission network on the Ungheni-Chisinau leg is the second stage of the project of interconnecting lași-Ungheni-Chișinău. The Ungheni-Chișinău segment means the construction of a 120 km long gas transmission pipeline, three natural gas delivery stations (two in Chișinău and one in Ungheni, Semeni) and the endowment of the dispatch and management center in Ghidighici. At present, we have concluded execution contracts on all 7 lots, works are being done, we do respect the schedule and we expect the works to be completed before July this year. Ungheni-Chisinau pipeline will ensure the supply of natural gas for the population and industrial objectives in these regions. BY means of this gas pipeline, the infrastructure in the Republic of Moldova is connected to the infrastructure in Romania, which is already interconnected with that of Europe and thus, the Republic of Moldova will get access to gas from the Caspian Sea, the North Sea, from Northern Greece and Norway. The European Commission has adopted the legislative proposal on climate neutrality, which means a 0-GH gas emissions target by 2050. What does this Green Deal and the climate neutrality target mean for the Romanian oil and gas sector? As I mentioned earlier, one of the objectives of the new agreement with the EBRD is to cooperate on research and development projects for "greening gas" in order to advance to cleaner gas systems, precisely for meeting the requirements of climate neutrality.

2020

OIL & GAS

| interviu / interview rea cu gaze naturale pentru populația și obiectivele industriale din aceste regiuni. Prin acest gazoduct, infrastructura de gaze din Republica Moldova se conectează la infrastructura de gaze din România, care este interconectată cu cea din Europa și astfel, în Republica Moldova pot ajunge gaze din Marea Caspică, Marea Nordului, din nordul Greciei și din Norvegia. Comisia Europeană a adoptat propunerea legislativă privind neutralitatea climatică, adică un obiectiv de zero emisii de gaze cu efect de seră până în anul 2050. Ce înseamnă pentru sectorul românesc de petrol și gaze acest Green Deal și ținta de neutralitate climatică asumată pentru 2050? După cum am amintit mai devreme, unul din obiectivele noului acord cu BERD este și cooperarea în proiecte de cercetare și dezvoltare pentru „ecologizarea gazelor” pentru a trece la sisteme de gaze mai curate, tocmai pentru a răspunde cerințelor pri-

Diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale Sistemul Național de Transport gaze naturale este interconectat cu sistemele similare de transport gaze naturale din Ungaria, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova. Prin Planul de Dezvoltare pentru perioada 2019-2028 sunt prevăzute interconectări noi cu Serbia și Ucraina, precum și creșterea capacității de transport gaze naturale pentru Ungaria și Bulgaria. În ceea ce privește culoarele de transport gaze naturale, Transgaz este implicat activ în următoarele proiecte: • Proiectul BRUA (fazele I și II) pentru asigurarea unei capacități de transport gaze naturale între BulgariaRomânia-Ungaria-Austria • Coridorul Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre • Dezvoltări ale SNT în zona de nord–est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și al asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova • Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA faza III) • Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre • Dezvoltarea / modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de nord-vest a României, proiectul EastRing–România

For the Romanian oil and gas sector, compliance with these requirements requires investments both for reducing primary energy consumption, by using renewable energy sources in the relevant sectors, and increasing energy efficiency, but also for increased energy security. At the same time, the European Commission suggested Romania should establish more ambitious goals and targets, regarding the integration in the EU internal market of energy, recommending in particular the adoption of measures for the development of liquid and competitive wholesale and retail gas markets. Recently, Romania has taken important steps in this regard, adopting a calendar for liberalization that will ensure the free formation of prices starting from 2020/2021, in accordance with supply and demand. On the other hand, the operationalization of the support measures for vulnerable consumers and the fight against energy poverty will also be considered, in

Diversification of natural gas supply sources The NTS is interconnected with similar natural gas transport systems in Hungary, Bulgaria, Ukraine, Republic of Moldova. In the Development Plan for the period 20192028, new interconnections with Serbia and Ukraine are planned, as well as the increase of the natural gas transport capacity for Hungary and Bulgaria. In respect to the natural gas transmission corridors, Transgaz is actively involved in the following projects: • BRUA project (Phases I and II) to ensure natural gas transmission capacity between Bulgaria-RomaniaHungary-Austria • The Southern Transmission Corridor for the taking over the gas from the Black Sea shore • Project for NTS developments in North-East Romania for improving gas supply in the area and for ensuring transmission capacities to the Republic of Moldova • Amplification of the bidirectional natural gas transmission corridor Bulgaria-Romania-HungaryAustria (BRUA-Phase III) • New developments of the NTS in order to take over the gas from the Black Sea shore • Development / upgrading of the natural gas transport infrastructure in the North-West area of Romania, the EastRing-Romania project

vind neutralitatea climatică. Pentru sectorul românesc de petrol și gaze respectarea acestor cerințe presupune investiții atât pentru diminuarea consumului de energie primară, prin utilizarea surselor regenerabile de energie în sectoarele relevante, și creșterea eficienței energetice, cât și pentru creșterea securității energetice. Totodată, Comisia Europeană a sugerat României să definească obiective și ținte mai ambițioase, referitoare la integrarea în piața internă a energiei, recomandând în special adoptarea unor măsuri de dezvoltare a unor piețe angro și cu amănuntul lichide și competitive. Recent, România a făcut pași importanți în acest sens, asumându-și un calendar de liberalizare care va asigura formarea liberă a prețurilor începând din 2020/2021 – în funcție de cerere și ofertă. Pe de altă parte, operaționalizarea măsurilor de sprijin pentru consumatorii vulnerabili și combaterea sărăciei energetice vor fi avute în vedere, în strictă corelare cu termenele aferente calendarului menționat anterior. Ce implicații apar pentru Transgaz, prin prisma acestor ambițioase planuri asumate tot mai clar de politicienii europeni? Având în vedere țintele propuse de România în proiectul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) pentru realizarea obiectivelor Uniunii Europene până în 2030, Transgaz este implicată în creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de energie primară și în creșterea securității energetice prin diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale și reducerea dependenței energetice. Totodată, am reușit să convingem Comisia Europeană să închidă investigația privind un eventual abuz de poziție dominantă al Transgaz, fără constatarea existenței vreunei încălcări din partea societății și implicit fără aplicarea vreunei amenzi. Proiectele de dezvoltare ale infrastructurii de transport gaze naturale sunt parte din angajamentele pe care Transgaz și le-a asumat în fața Comisiei Europene. Care este stadiul lucrărilor pentru dezvoltarea legăturilor transfrontaliere pe rutele România-Bulgaria și, respectiv, România-Ungaria? Implementarea Proiectului BRUA are drept rezultat asigurarea posibilității fizice de curgere

strict correlation with the deadlines in the aforementioned calendar. What does it mean for Transgaz – given the ambition of these plans, which seems to gain more and more support from the European politicians? Given the targets proposed by Romania in the draft of National Integrated Plan for Energy and Climate Change 2021-2030 (PNIESC) for achieving the European Union's objectives by 2030, Transgaz is involved in increasing energy efficiency by reducing primary energy consumption and increasing energy security by diversifying natural gas supply sources and reducing energy dependence.

Vreau să subliniez că prin achiziția Vestmoldtransgaz de către Eurotransgaz, subsidiara Transgaz SA în Republica Moldova, am devenit prima multinațională românească în sectorul energetic.

I want to emphasize that through the acquisition of Vestmoldtransgaz by Eurotransgaz, the subsidiary of Transgaz SA in the Republic of Moldova, we became the first Romanian multinational in the energy sector. At the same time, we succeeded in persuade the European Commission to close the investigation into a possible abuse of a dominant position from the part of Transgaz, without ascertaining the existence of any breach by the company and implicitly without imposing any fine. Natural gas infrastructure development projects are part of Transgaz' commitments to the European Commission. What is the status of the works for the development of cross-border connections between Romania and Bulgaria and, respectively, between Romania and Hungary? The implementation of the BRUA Project results in ensuring the physical possibility of permanent reverse flow interconnections with Bulgaria and Hungary, ensuring the following natural gas transport capacities: Phase I - transport capacity to Hungary of 1.75 billion cubic meters / year, respec-

2020

OIL & GAS

| interviu / interview bidirecțională permanentă între interconectările cu tively 1.5 billion cubic meters / year to Bulgaria; Bulgaria și cu Ungaria, asigurându-se următoarele Phase II - transport capacity to Hungary of 4.4 bilcapacități de transport gaze naturale: faza I - capalion cubic meters / year, respectively 1.5 billion cucitate de transport spre Ungaria de 1,75 mld. mc/an, bic meters / year to Bulgaria. The first phase of the respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria; faza II BRUA project will be completed in 2020, and the capacitate de transport spre Ungaria de 4,4 mld. mc/ second phase in 2022, depending on the results of an, respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria. Prima the open season procedure. fază a proiectului BRUA se va finaliza în 2020, iar Assuming that the transport capacities refaza II în anul 2022, în funcție de rezultatele procequired for the exploitation of natural gas in the durii de open season. Black Sea on the Central and Western European În ipoteza în care capacitățile de transport markets exceed the transport potential of the necesare valorificării gazelor naturale din MaBRUA Phase II corridor, Transgaz planned the derea Neagră pe piețele central-vest europene velopment of the central corridor that practically depășesc potențialul de transport al coridorului follows the route of pipelines in the current sysBRUA faza II, Transgaz a planificat dezvoltarea tem, but which is currently in operation at technicoridorului central care urmărește practic traseul cal parameters unsuitable for a master line. The unor conducte din sistemul actual, dar care actuproject "Further enlargement Bulgaria-Romaniaalmente funcționează la parametrii tehnici Hungary-Austria bidirectional transmission neadecvați pentru o arteră magistracorridor (BRUA-Phase III)" leads to an lă. Proiectul „Amplificarea coridoincrease of the natural gas transrului bidirecțional de transport port capacity to Hungary gaze naturale Bulgaria–Româby another 4.4 billion cuNu sunt amenințate nia–Ungaria–Austria (BRUAbic meters / year. investițiile majore programate pentru anii 2020-2022. faza III)” conduce la creșterea In July 2017, we signed capacității de transport gaze with Bulgartransgaz, DESFA Major investments scheduled naturale spre Ungaria cu încă SA, FGSZ Ltd. and ICGB AD the for 2020-2022 are not 4,4 mld. mc/an. Memorandum on cooperation threatened. În iulie 2017, am semnat îmfor the realization of the Vertipreună cu Bulgartransgaz, DESFA cal Corridor. In this regard, Transgaz SA, FGSZ Ltd. și ICGB AD memorandumul provided for the implementation of the privind cooperarea pentru realizarea Coridoruproject “Increasing the natural gas transmission lui Vertical. În acest sens, Transgaz a prevăzut imcapacity of the Romania-Bulgaria interconnection plementarea proiectului “Creșterea capacității de on the direction of Giurgiu-Ruse”. The capacities transport gaze naturale a interconectării Româniato be developed within this project will be estabBulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse”. Capacitățile care lished later, and then the final technical solution urmează să fie dezvoltate în cadrul acestui proiect will be established. Finally, a new Memorandum vor fi stabilite ulterior, pe baza acestora urmând să for the Vertical Corridor was signed in Brussels on fie stabilită și soluția tehnică finală. În fine, un nou December 12, 2019. memorandum pentru Coridorul Vertical a fost semThe NTS' development plan includes large pronat la Bruxelles, pe 12 decembrie 2019. jects designed to reconfigure the transport network Planul de dezvoltare al SNT cuprinde proiecaccording to the main requirements of the internal te de anvergură menite să reconfigureze rețeaua and regional market. The key to success is the seride transport în funcție de principalele cerințe ale ousness of the company and of its specialists. The pieței interne și regionale. Cheia succesului este project management team is made up of serious seriozitatea companiei și a specialiștilor. Echipa de people with extensive professional expertise within management a proiectelor este formată din oameni the company. At the completion of the European serioși și cu vastă expertiză profesională în cadrul projects, SNTGN Transgaz SA will be one of the first companiei. La finalizarea proiectelor europene, four energy companies in Europe and the basic pillar SNTGN Transgaz SA va fi una dintre primele patru of the European Commission in this region.

2020-2022

companii ale Europei în domeniul energiei și pilonul de bază al Comisiei Europene în această regiune. Pe termen mai scurt, Transgaz și-a văzut reduse profiturile în ultimii doi ani, pe fondul scăderii tarifelor de transport. Pentru 2020, reducerea volumelor de gaz de tranzit va conduce, de asemenea, la profituri mai mici. Sunt amenințate investițiile majore programate de companie? Nu! Investițiile pe care Transgaz le desfășoară și pe care le va desfășura, potrivit programului de dezvoltare, nu se află în niciun pericol. Este un mesaj foarte clar pe care vreau să-l transmit atât partenerilor noștri, cât și investitorilor și clienților noștri. Nu sunt amenințate investițiile majore programate de companie, sursele de finanțare a investițiilor pentru anii 2020-2022 fiind asigurate prin bugetul de venituri și cheltuieli. Strategia de finanțare este un mix financiar eficient constituit atât din surse proprii, cât și din surse atrase. Bugetul pentru anul 2020 aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Transgaz nr. 2 din 4 martie 2020 include un rezultat brut estimat pentru anul 2020 de aproximativ 129,6 milioane lei. Scăderea este provocată în principal de schimbările legislative intervenite prin nerecunoașterea impozitului pe monopol în venitul reglementat din transport (ca urmare a modificării metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale prin ordinul 41/15 martie 2019), de încetarea contractului de transport cu Gazprom Export Ltd pentru conducta Isaccea 2 - Negru Vodă 2 și a conectării conductei Isaccea 1 - Negru Vodă 1 cu SNT începând din 01 octombrie 2019 – veniturile aferente acestei conductei fiind considerate venit reglementat tratat în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordinul ANRE nr. 41/2019. Când anticipați că Transgaz va putea bugeta profituri în creștere? Finalizarea și recunoașterea în venitul reglementat a proiectelor majore de investiții pe care le implementează Transgaz vor conduce la creșterea venitului reglementat și implicit a profitului pe care îl va înregistra societatea. Bugetul pentru anul 2020 estimează profituri în creștere pentru anii 2021-2022, respectiv circa 289,6 milioane lei pentru anul 2021 și peste 505 milioane lei pentru anul 2022.

In the shorter term, Transgaz has seen its profits reduced in the last two years, amid lower transport tariffs. For 2020, reduced transit gas volumes will also lead to lower profits. Are the major investments planned by the company threatened? Not! The investments that Transgaz is making and which it will carry out, according to the development program, are not in any danger. It is a very clear message that I want to convey to our partners as well as to our investors and clients. The major investments planned by the company are not threatened, the sources of financing of the investments for the years 2020-2022 are ensured in the budget of revenues and expenses. The financing strategy is an efficient financial mix consisting of both own sources and attracted money. The budget for 2020 as approved by the Decision of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of Transgaz no. 2 of March 4, 2020 includes a gross estimated result for the 2020 of about 129.6 million lei. The decrease is mainly caused by the legislative changes especially the non-recognition of the monopoly tax in the regulated transport income (as a result of the modification of the Methodology for establishing the regulated tariffs for the natural gas transport services by Order 41/15 March 2019), of the termination of the contract of transportation with Gazprom Export Ltd for the Isaccea 2 - Negru Vodă 2 pipeline, and of the connection of the Isaccea 1 - Negru Vodă 1 pipeline with NTS from October 1, 2019 – the revenues related to this pipeline are considered regulated income and treated in accordance with the methodology approved by ANRE Order no. 41 / 2019. When do you think that Transgaz will be able to plan for increased profits? The completion and recognition in the regulated income of the major investment projects implemented by Transgaz will lead to the increase of the regulated income and, as a result, the profit that the company will increase. The budget for the year 2020 estimates increasing profits for the years 2021-2022, respectively about 289.6 million lei for the year 2021 and over 505 million lei for the year 2022.

Finalizarea și recunoașterea în venitul reglementat a proiectelor majore de investiții vor conduce la creșterea venitului reglementat și implicit a profitului.

Once finalized and recognized in the regulated income our major investment projects will lead to increased regulated income and profits.

2020

OIL & GAS

| viitor incert / uncertain future

OMV amână din nou decizia privind investițiile offshore la Marea Neagră OMV again postpones decision on Black Sea offshore investment

MV a amânat din nou luarea unei decizii de investiții cu privire la proiectul de explorare de la Mării Negre și anticipează că se va decide cel mai devreme anul viitor, a declarat directorul executiv al grupului petrolier austriac, pe 13 martie. Este cea mai recentă dintr-o serie de amânări provocate de modificările cadrului de reglementare național, în principal majorarea poverii fiscale în baza ordonanței de urgență 114 din 2018, care au fost abrogate între timp; noua Lege Offshore, adoptată tot în 2018, urmează să fie modificată de asemenea. DE LA „CÂND“ LA „DACĂ“ Decizia a fost sugerată încă din luna februarie, când directorul general al OMV, Rainer Seele, a afirmat că proiectul offshore Neptun Deep va fi din nou amânat, unul dintre argumente fiind intenția grupului american ExxonMobil de a-și vinde participația de 50% din acest proiect. Câteva zile mai târziu, CEO-ul OMV Petrom, Christina Verchere, a menționat pentru prima dată opțiunea de a renunța la proiect. „Este nevoie de modificări ale Legii Offshore. În absența unor modificări, pentru prima dată mă tem că vom trece de la «când» la «dacă». Aceasta ar fi o pierdere uriașă pentru România”, a declarat Verchere în conferința de presă la București. Concesiunea de explorare a câmpului de mare adâncime Neptun de la Marea Neagră este deținut de o asociere între filiala românească a OMV Petrom și gigantul american ExxonMobil și include prima sondă de explorare în zona de mare adâncime a României. ExxonMobil a confirmat că ia în calcul să se retragă din proiect, iar OMV și-a semnalat interesul pentru a cumpăra o parte din pachetul deținut în prezent de Exxon. Pe 18 februarie, cel mai mare producător de gaze naturale din România, Romgaz, a anunțat că a agreat cu OMV Petrom și PGNiG din Polonia să lanseze o ofertă comună pentru participația de 50% a ExxonMobil la proiectul offshore din Marea Neagră, în cazul în care compania americană va decide să vândă. Cealaltă jumătate a proiectului este deținută de OMV Petrom, controlată de austriecii de la OMV.

ustrian oil and gas group OMV postponed again an investment decision on its Black Sea exploration project and is now aiming for a decision next year at the earliest, its chief executive said on March 13th. This is the latest of a series of delays caused by changes in the regulatory framework namely tax hikes under emergency ordinance (OUG) 114/2018, that have been abrogated in the meantime, and the new Offshore Law, also adopted in 2018, which is expected to be amended. FROM ‘WHEN’ TO ‘IF’ The move was anticipated on February, when OMV CEO Rainer Seele mention that the Neptun Deep offshore gas project in Romania will undergo a new postponement, one of the reasons being US group ExxonMobil’s intention to sell its 50% stake in this project. Few days later, OMV Petrom CEO Christina Verchere mentioned for the first time the option of abandoning the project. “We need changes to the

"Noi ne-am propus să achiziționăm o cotă de 20% în cazul în care Exxon ar decide să vândă", a declarat Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz, la o conferință pe teme energetice organizată de cotidianul „Ziarul Financiar“. Deja Romgaz deține o participație de 12,2% într-o altă societate mixtă activă la Marea Neagră, în care rușii de la Lukoil dețin participația majoritară. La rândul său, ministrul Economiei a declarat că

este sigur că Romgaz va face parte dintr-un consorțiu pentru a cumpăra pachetul Exxon. „Am aprobat în CA la Romgaz participarea la un consorțiu cu Romgaz și cu compania poloneză națională de petrol și gaze. Romgaz va avea 20% din total exploatare din Neptun Deep. Nu știu cât s-ar plăti, sunt date confidențiale care vor deveni publice după aprobare, se fac evaluări în interiorul consorțiului să vadă ce ofertă se poate face, sunt negocieri care probabil vor mai dura”, a spus Popescu. ÎNGRIJORĂRI GEOPOLITICE Între timp, modificările aduse Legii Petrolului, aprobate de guvern printr-o ordonanță de urgență din patru februarie, au primit avizul Consiliului de Suprem de Apărare a Țării (CSAT), și permite Guvernului să poată controla, din rațiuni de securitate națională, cui sunt cedate participațiile la perimetre petroliere deja concesionate sau firmele concesionare ca atare. „Oricine poate cumpăra dacă obține avizul CSAT pe securitate națională. Nu se interzice, dar cumpărătorul trebuie să primească avizul CSAT pentru că este o problemă de securitate

Offshore Law. In the absence of amendments to the offshore law, for the first time I am afraid that we will move from ‘when’ to ‘if’. And this would be a huge loss for Romania,” Verchere said in the press conference in Bucharest. The exploration of the Black Sea Neptun block is a joint venture between OMV’s Romanian subsidiary Petrom and U.S. major ExxonMobil, and includes the first deep-water exploration well in Romanian waters. ExxonMobil is considering exiting the project and OMV has signaled an interest in at least buying part of the Exxon stake. On February 18th, the first natural gas producer in Romania Romgaz said it has agreed with OMV Petrom and Poland’s PGNiG to make a joint offer for Exxon Mobil’s 50% stake in this longstalled offshore natural gas project in the Black Sea if the U.S. company decides to sell. The other half of the project is owned by Romania’s OMV Petrom, which is majority-controlled by Austria’s OMV. “We are interested to acquire 20% of Neptun Deep should Exxon decide to sell,” Romgaz’ Chief Executive Adrian Volintiru told at an energy seminar organized by financial daily Ziarul Financiar. Romgaz also holds a 12.2% stake in a separate offshore joint venture in the Black Sea led by Russia’s Lukoil. At turn, Romania’s economy minister said he was confident Romgaz would be part of a consortium to buy Exxon’s stake. “I approved the participation of Romgaz in a consortium with OMV Petrom and the Polish national oil and gas company. Romgaz will have 20% of the total exploitation in Neptun Deep. I do not know how much it would pay, there is confidential data that will be made public after approval, evaluations are made inside the consortium to see what offer can be made, there are ongoing negotiations that will probably last longer,” said Popescu. GEOPOLITICAL WORRIES Meanwhile, amendments to the Oil Law, approved by the Government by emergency ordinance on February 4, were granted to approval from the State Security Council (CSAT) and it allows the Government to control, for reasons of national security, to whom are ceded the participations in the already auctioned oil perimeters or the concessionary firms as such. “Anyone can buy if they get the CSAT endorsement. It is not forbidden, but the buyer must receive the CSAT approval because it is a national security issue,” stressed Virgil Popescu. The decision came after the

Noi ne-am propus să achiziționăm o cotă de 20% în cazul în care Exxon ar decide să vândă.

We are interested to acquire 20% of Neptun Deep should Exxon decide to sell. ADRIAN VOLINTIRU directorul general al Romgaz CEO of Romgaz

2020

OIL & GAS

1 Orice metru cub de gaze produs în România înseamnă un metru mai puțin produs și vândut de Rusia. Any cubic meter of gas produced in Romania means one less cubic meter produced and sold by Russia.

| viitor incert / uncertain future națională”, a subliniat Virgil Popescu. Decizia a venit după ce premierul român, Ludovic Orban, a afirmat că gigantul energetic rus Lukoil a cerut niște informații despre planul de vânzare a pachetului de 50% deținut de compania americană în proiectul Neptun Deep, dar că nu ar exista negocieri propriu-zise pe această temă. Proiectul gazeifer offshore Neptun Deep este considerat a fi extrem de important pentru România în condițiile în care producția internă scade constant și ar avea potențialul de a mai reduce din poziția dominantă pe care o are Gazprom în Europa Centrală și de Est. “Orice metru cub de gaze produs în România înseamnă un metru mai puțin produs și vândut de Rusia. Accesul la piețe și o cotă de piață cât mai mare posibilă sunt mize economice foarte importante,” spunea în 2019 Răzvan Nicolescu, partener la Deloitte și executive lead advisor pentru energie și resurse. În 2018, Deloitte a publicat un raport care estima că investițiile în sectorul de petrol și gaze din zona comercială a României la Marea Neagră ar genera venituri de peste 26 de miliarde de dolari la bugetul public și alte 40 de miliarde de dolari în produsul intern brut al ul țării până în 2040, ca urmare a unor investiții totale de 22,2 miliarde de dolari. NICI O SCHIMBARE RAPIDĂ Mai mulți producători de gaze naturale au investit un deceniu și miliarde de dolari pregătindu-se de extracția gazului natural de la Marea Neagră, dar au fost lipsiți de orice perspectivă reală de plafonarea prețurilor, taxele și restricții la export introduse de guvernele de centru-stânga controlate de PSD. Actualul guvern minoritar liberal a început să anuleze unele dintre modificările legale și fiscale care au provocat îngrijorări în rândul investitorilor. "Avem nevoie de gaze naturale pentru a realiza acest proces de decarbonizare a României și pentru atingerea țintelor din Pactul Verde european; evident că fără gazul natural propriu, din Marea Neagră, este foarte greu să ne bazăm pe importuri”, a afirmat ministrul Popescu. În același timp, el a subliniat că orice modificare a Legii offshore va fi realizată doar în Parlament, după obținerea unui consens politic. Legea offshore este o problemă delicată într-un context politic complex, dominat de alegerile programate în acest an. Dacă adăugăm și criza produsă de pandemia de COVID-19, e limpede că nu avem nicio perspectivă clară cu privire la momentul în care ar putea fi introduse astfel de schimbări cruciale.

Romanian prime minister, Ludovic Orban, claimed that the Russian energy giant Lukoil had requested some information about the project, but that there would be no negotiations in this regard. Decision came after the Romanian Prime Minister Ludovic Orban talked about the Russian energy giant Lukoil asking information from ExxonMobil about the planned sale of the US multinational’s 50 per cent stake of Neptun Deep gas project, but also that there have been no actual negotiations in this regard. The Neptun Deep offshore gas project is considered of paramount importance for Romania dealing with the ever decreasing volumes produced domestically, and has the potential to challenge Gazprom’s dominant role in Central and Eastern Europe. “Any cubic meter of gas produced in Romania means one less cubic meter produced and sold by Russia. Access to markets and a market share as high as possible are very important economic stakes,” said in 2019 Răzvan Nicolescu, executive lead advisor in Deloitte’s energy and resources division in Bucharest. In 2018, Deloitte released a report estimating investments in the Romania’s Black Sea oil and gas sector would generate revenues of over 26 billion dollars to the public budget and an additional 40 billion to dollars the country’s GDP until 2040, as a result of total investments of 22.2 billion dollars. NO CHANGES SOON Several gas producers have spent a decade and billions of dollars preparing to tap Romania’s Black Sea gas, but they were blindsided by price caps, taxes and export restrictions pushed forward by a previous center-left government led by PSD. Romania’s current Liberal minority government had begun undoing some of the legal and tax changes that had raised concerns with investors. "We need natural gas to carry out this process of decarbonization of Romania and to achieve the targets of the Green Deal. Obviously, without our own natural gas from the Black Sea, it would be very difficult to rely on imports alone", said minister Popescu. However, he stressed that any changes to the Offshore Law can only be done in Parliament, after political consensus is reached. The Offshore Law is a delicate issue in a complex political context and in an election year. With the pandemic crisis added, there is no clear forecast for when such crucial changes might occur, if at all.

OIL & GAS

˘ preturilor / price war | razboiul ,

Incertitudine Uncertainty 140

120

100

80.000

60.000

40.000 23.030

1985

1992

1999

2006

oar o privire aruncată pe graficul cu evoluția contractelor WTI de referință pentru piața americană este suficientă pentru a descoperi că nivelurile prețurilor din prezent suntceva nemaiîntâlnit în ultimii 18 ani. Cel mai apropiat moment similar se regăsește totuși în urmă cu aproape 4 ani, când ultimul război al prețurilor dintre Rusia și Arabia Saudită a împins prețurile până la 32 de dolari pe baril, după o prăbușire de 70% într-un interval de 22 de luni. De această dată, același tip de confruntare de tipul “cine clipește primul pierde” se întâmplă într-un moment în care cererea globală este grav afectată de pandemia de Covid-19. Rusia vs Arabia Saudită Într-o opinie publicată de oilprice.com, Simon Watkins aprecia că rezultatul inevitabil al acest război al prețurilor va fi ca Rusia să-și

2013

2020

glance at the WTI benchmark chart is enough to see the current levels of price are something completely new in the last 18 years. However, the closest similar moment is to be found almost 4 years ago, when the latest price war against Russia and the Saudi Arabia pushed the WTI prices down to 32 dollars pe barrel, after a 70% plunge in a 22 months-time. This time, the same chicken game between Saudi Arabia and Russia happens when the global demand is seriously dented by the coronavirus pandemic. Russia vs Saudi Arabia In a column published by oilprice.com, Simon Watkins believes that the inevitable outcome of the oil price war is Russia getting even more influential in the Middle East. His calcu-

amplifice influența în Orientul Mijlociu. Calculele invocate de el arată că bugetul de stat al Rusiei din acest an se închide la un preț mediu al petrolului Brent de 40 de dolari pe baril; în cazul Arabiei Saudite prețul este de 84 de dolari. În acest moment, prețul pentru țițeiul Brent este puțin mai mic decât 30 de dolari pe baril, după ce anul trecut a variat între 60 și 70 de dolari pe baril. Simon Watkins adaugă că „Rusia poate produce peste 11 milioane de barili pe zi (mbpd) de petrol fără să transpire prea mult; în medie, saudiții au produs din 1973 până acum ceva mai mult de 8 mbpd”. De aceea, concluzia lui este următoarea: „Ținând cont de bugetul de stat și de rezervele valutare, Rusia poate face față unui preț al petrolului de sub 25 de dolari pe baril până la 10 ani; saudiții nu pot gestiona mai mult de 2 ani”. Buget pe deficit pentru Rusia Oricum, pandemia de Covid-19 și scăderea activității economice, împreună cu un preț la țiței la jumătatea nivelului de dinainte ca Rusia și Arabia Saudită să rupă acordul OPEC + de reducere a producției, în urmă cu două săptămâni, vor afecta puternic bugetul Rusiei, împingându-l pe deficit. Ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, a declarat că veniturile Rusiei provenind din petrol și gaze vor fi cu 39,5 miliarde de dolari mai mici decât era planificat pentru acest an. Pentru a acoperi deficitul bugetar, Rusia va folosi rezervele din Fondul Avuției Naționale, a spus Siluanov. Potrivit analiștilor de la Gazprombank, citați de Reuters, fondul are rezerve suficiente pentru a compensa mai bine de cinci ani veniturile bugetare mai mici, rezultat al prețurilor scăzute ale petrolului. Ceva mai înainte, Ministerul Finanțelor din Rusia estima că Moscova ar avea resurse suficiente timp de șase până la zece ani pentru a acoperi deficitul bugetar provocat de un preț al țițeiului de 25-30 dolari pe baril. Cu atât mai rău dacă ești mic Micii producători de petrol statali, cu rate de schimb valutar fixe, riscă să aibă probleme mai mari, apreciază Fitch, cu referire la Nigeria, Irak, Oman, Angola, Suriname și Gabon. Potrivit S&P și Reuters, niciunul dintre statele arabe din Golf nu își poate echilibra bugetul la un preț al petrolului de 40 de dolari pe baril sau mai mic. Canada are o economie mai diversificată, dar încă se confruntă cu riscul de recesiune în urma prăbușirii prețurilor la țiței, încă de dinainte de a fi lovită de coronavirus. Aflat în carantină după ce s-a confirmat că soția sa era infectată cu noul coronavirus, primul mi-

lations show that Russia has a budget breakeven price of 40 dollars per barrel of Brent this year: Saudi’s is 84 dollars. At the moment, the price for Brent is just below 30 dollars per barrel, after it navigated between 60 and 70 dollars per barrel in 2019. Simon Watkins adds that “Russia can produce over 11 million barrels per day (mbpd) of oil without figuratively breaking sweat; Saudi’s average from 1973 to right now is just over 8 mbpd”. Thus, he concludes: “Russia can cope with oil prices as low as US$25 per barrel from a budget and foreign asset reserves perspective for up to 10 years; Saudi can manage 2 years at most”.

Rusia poate face față unui preț al petrolului de sub 25 de dolari pe baril până la 10 ani; saudiții nu pot gestiona mai mult de 2 ani.

Russia can cope with oil prices as low as US$25 per barrel for up to 10 years; Saudi can manage 2 years at most. SIMON WATKINS oilprice.com

Russia’s budget will be in deficit However, the coronavirus pandemic and the lower economic activity, coupled with oil prices half the level before Russia and Saudi Arabia broke up the OPEC+ production cut deal two weeks ago, will weigh on Russia’s budget this year, which will tip into deficit. Russian Finance Minister Anton Siluanov said that Russia’s revenues from oil and gas will be 39.5 billion dollars lower than planned, this year. In case of budget deficit, Russia will use reserves from the National Wealth Fun, Siluanov said. According to analysts at Gazprombank, cited by Reuters, the fund has enough reserves to compensate for lower budget revenues due to low oil prices for more than five years. Earlier, Russia’s Finance Ministry estimated that Moscow had enough resources to cover budget shortfalls amid oil prices at $25-30 a barrel for six to ten years. The smaller the worse Smaller oil-producing countries with fixed exchange rates could be in more trouble, among them Nigeria, Iraq, Oman, Angola, Suriname and Gabon, according to Fitch. None of the

2020

OIL & GAS

˘ preturilor / price war | razboiul , nistru canadian a anunțat deja un amplu pachet de stimulare economică.

Mulți analiști atrag atenția că spațiile de depozitare a țițeiului sunt utilizate la maximum, ceea ce face ca prețurile să poată scădea în continuare.

Many analysts have pointed to the potential for storage to max out as a reason why prices have more room to fall.

Gulf Arab states can balance their budgets with oil at 40 dollars per barrel or lower, according to S&P and Reuters. Canada has a more diversified economy, but was still facing recession because of the oil price plunge, even before being hit by the coronavirus. Canadian Prime Minister, while under quarantine because his wife tested positive for the coronavirus, announced an economic stimulus package.

Diversificarea ajută Pe fondul prăbușirii prețurilor la țiței, companiile din domenii, mari sau mici, se grăbesc să-și reducă bugetele. Giganții de tipul Royal Dutch Shell (Marea Britanie), Total (Franța) sau Aquino (Norvegia) au anunțat reduceri semnificative ale cheltuielilor, pentru perspectiva unui preț al țițeiului de sub 30 de dolari pe baril. Aceeași abordare vine și din partea ExxonMobil și Chevron din SUA; Goldman Sachs Diversification helps Amid crashing oil prices, oil estimează că Chevron are nevoie de un firms, big or small, are rushing to cut budgpreț de 50 de dolari pe baril pentru ets. The majors, Royal Dutch Shell (UK), a-și acoperi cheltuielile și dividenTotal (France) and Equinor dele. Pe de altă parte, ExxonMo(Norway) among them, anbil are nevoie de prețuri apropianounced significant reductions Citigroup: Țițeiul WTI s-ar putea ieftini până la 5 dolari pe te de 70 dolari pe baril. to spending as oil remains stuck in barril. Este adevărat că giganții the $20s. The same approach from globali sunt relativ protejați în the US ExxonMobil and Chevron; Citigroup: WTI might fall to 5 fața declinului, întrucât dețin acGoldman Sachs estimates that Chevdollars per barrel. tive în segmentele de downstream, ron needs 50 dollars per barrel in order rafinare și petrochimie, care obțin, în to cover spending and its dividend. Exxonmod obișnuit, rezultate mai bune atunci Mobil, on the other hand, needs something like când upstream-ul suferă pe fondul prețurilor mici. 70 dollars pe barrel. Rafinăriile, de exemplu, cheltuiesc mai puțin pentru It is true that the majors are relatively protected achiziția de țiței în perioada de criză, iar prețurile scăfrom the downturn as they have downstream refinzute se transferă, de obicei, într-o creștere a vânzărilor ing and petrochemical assets that have typically de produse rafinate. Pe de altă parte, dacă oamenii nu performed somewhat better than upstream units conduc, nu zboară cu avionul sau consumă nimic în afawhen prices fall. Refineries, for instance, spend ră de alimente și medicamente, este inevitabilă o criză less on oil during the downturn, and low prices also puternică a cererii. translate into a boost in sales of refined products. However, if people are not driving, flying or conRomgaz se retrage din proiectul Alexandrouposuming anything aside from food and medicine, a lis Romgaz se va retrage din proiectul terminalului de strong demand crisis looms ahead. gaze din Alexandroupolis și renunță la achiziția unui pachet de 20% din acțiunile Gastrade S.A., compania Romgaz backs out of Alexandroupolis Romgaz responsabilă de construirea unității. Directorul genewill be withdrawing from its participation in the Alral al Romgaz, Adrian Volintiru, a precizat că decizia exandroupolis gas terminal and the acquisition of este un răspuns la mediul economic creat de pandea 20% stake in Gastrade S.A. shares, the company mia de Covid-19 și la incertitudinile legate de proiecin charge of constructing the station. Romgaz CEO tul însuși, în special în legătură cu finanțarea acestuia. Adrian Volintiru said the decision was a result of „Vom găsi alte oportunități”, a spus Volintiru. the economic environment created by the coronaÎn România, OMV Petrom și Romgaz și-au văzut virus pandemic and the uncertainties surrounding acțiunile listate pe bursa locală scăzând puternic în the project itself, particularly in terms of funding. primul trimestru din 2020, chiar dacă nu atât de ac“We will find other opportunities in the future”, celerat cum s-a întâmplat în 2015-2016. Ambele Volintiru said. acțiuni sunt acum la cele mai mici cote din 2017, dar Romanian OMV Petrom and Romgaz saw their încă destul de departe de minimurile pe care le-au stocks listed on the local exchange recording large atins în iulie 2016. declines in the first quarter of 2020, but less brutal

Evoluția acțiunilor OMV Petrom și Romgaz listate la BVB (lei/acțiune) OMV Petrom and Romgaz shares on BSE (RON/share)

29.5000 27.6000

OMV Petrom Romgaz

2016

2017

Până unde vor coborî prețurile Nimeni nu știe! Depinde în mare măsură de cine și cât de curând va clipi primul în disputa dintre Rusia și Arabia Saudită. Arabia Saudită se pregătește să arunce în piață până la 2,6 milioane de barili pe zi suplimentar, din aprilie, Emiratele Arabe Unite sunt gata să adauge încă un milion de barili pe zi, iar Rusia promite să-și crească producția pe măsură ce războiul prețurilor petrolului se intensifică. Deocamdată, SUA nu a făcut niciun pas semnificativ; majoritatea analiștilor consideră că acesta ar putea lua forma unei presiuni aplicate Arabiei Saudite pentru a se retrage din această confruntare. Un alt factor semnificativ este criza economică provocată de pandemia de Covid-19. Oricum, mulți analiști atrag atenția că spațiile de depozitare a țițeiului sunt utilizate la maximum, ceea ce face ca prețurile să poată scădea în continuare. Citigroup a prezentat un scenariu pesimist în care cotațiile pentru țițeiul WTI ar scădea până la 5 dolari pe baril, Energy Aspects apreciază că țițeiul Brent s-ar putea ieftini la 10 dolari pe baril, în timp ce experții de la Mizuho Securities vorbesc despre faptul că vom putea vedea chiar și prețuri negative pentru unele contracte.

2018

2019

2020

than those in 2015-2016. Both stocks are now at lowest since 2017, but rather far up from the minimums they reached in July 2016. How low the prices will go Nobody knows! It largely depends on who and when will blink first in the game between Russia and Saudi Arabia. Saudi Arabia prepares to unleash as much as an extra 2.6 million bpd on the market in April, the UAE is ready to add another 1 million bpd, and Russia promises to boost production as the oil price war is heating up. For the time being, US has not taken any significant step in this confrontation, and most analysts see that this might came as a pressure on Saudi Arabia to exit the chicken game. Another factor is how the economic crisis provoked by the coronavirus pandemic will evolve. However, many analysts have pointed to the potential for storage to max out as a reason why prices have more room to fall. Citigroup laid out a pessimistic scenario in which WTI falls to 5 dollars per barrel, Energy Aspects said Brent could fall to 10 dollars per barrel, while Mizuho Securities said some oil could even fall into negative territory.

2020

OIL & GAS

| înainte, cu frâna trasa˘ / forward, the handbrake on

Liberalizarea pieței gazelor – atât de târziu, totuși prea curând Gas market liberalization – so late, yet too soon

rima măsură în domeniul economic adoptată de cabinetul Orban a fost ordonanța de urgență prin care a anulat majoritatea prevederilor din OUG 114/2018. Odată cu OUG 1/2020 a fost retrasă contribuția bănească de 2% din cifra de afaceri aplicată companiilor energetice, departamentul pentru eficiență energetică al Autorității Naționale pentru Reglementare în Energie - ANRE – a fost desființat, iar atribuțiile transferate la guvern, odată cu 600 de milioane de lei. Se scurtează până la 1 iulie 2020 perioada de plafonare a prețurilor de vânzare a gazelor naturale produse în România

he first measure in the economic field adopted by the Orban cabinet was the emergency ordinance which canceled most of the provisions of the GEO 114/2018. With GEO 1/2020 the cash contribution of 2% of the turnover applied to energy companies was withdrawn, the department for energy efficiency of the National Authority for Energy Regulation - ANRE – was abolished, and the responsibilities transferred to the Government, altogether with 600 million lei. The period of capping the prices of natural gas produced in Romania sold for households consumption was short-

destinate consumului populației și se elimină furnizarea gazelor naturale la preț reglementat pentru clienții casnici, începând cu 1 iulie. Avem așadar o nouă dată pentru liberalizarea completă a pieței gazelor naturale; introdusă cu mare întârziere față de angajamentele asumate de România. Schimbarea se produce, paradoxal, prea repede, cu insuficient timp pentru pregătirea companiilor, organismelor de reglementare și control, și cu atât mai puțin timp la dispoziția consumatorilor finali. Vorbim despre o adevărată revoluție prin impactul asupra instituțiilor și asupra comportamentelor tuturor părților implicate. Se prefigurează totuși o revoluție discretă, în condițiile în care majoritatea consumatorilor finali din piața reglementată sunt insuficient informați și prea puțin pregătiți pentru piața concurențială care li se deschide din vară. Încă și mai grav, liberalizarea pieței gazelor este încă în pericol să fie anulată, întrucât OUG 1/2020 a fost respinsă în Senat și are nevoie pentru a deveni

ened and the supply of natural gas at a regulated price for households was eliminated, starting July 1. Thus, a new date was announced for the complete liberalization of the natural gas market; introduced with great delay against the commitments Romania assumed, the change happens, paradoxically, too fast, with not enough time for the companies, regulatory and control bodies to prepare, and with even less time available to final consumers. This is a true revolution when the impact on the institutions and on the behaviors of all parties involved considered. However, a discreet revolution is foreshadowed, given that the majority of final consumers in the regulated market are insufficiently informed and quite unprepared for the competitive market that opens for them in the summer. Even worse, the liberalization of the gas market is still in danger of being canceled, as GEO 1/2020 has been rejected in the Senate and needs to become law with a majority vote in the Chamber of Deputies, still dominated by the PSD, the initiator and the main supporter of the protectionist and interventionist measures of GEO 114/2018. However, as in force, GEO 1/2020 Liberalizarea pieței gazelor ar obliged ANRE to prepare the entire packtrebui să înceapă la 1 iulie. age of regulations necessary for a smooth transition in the new market reality built up Gas market liberalization ought to start on July 1st. by the elimination of administratively controlled prices. According to public information, this package includes not only the transitional measures, but also details on how gas will be offered in the market by domestic producers – to be decided by ANRE, and the measures on defining and supporting vulnerable consumers, too, responsibilities assumed by the Government, with deadline on December 2020.

What happens on July 1st Regulated prices disappear and customers who have not exercised their eligibility right automatically enter the competitive market. The implicit suppliers will send price offers that will be considered accepted, as long as the customers do not make another choice - a different offer or a different supplier. Suppliers will propose fixed or variable prices, for different durations, depending on their own commercial policies. Information obligations Suppliers will be obliged to inform customers who have not exercised their eligibility right about the liberalization of the domestic gas market and about the elimination of regulated prices

2020

OIL & GAS

| înainte, cu frâna trasa˘ / forward, the handbrake on lege să fie validată în Camera Deputaților, dominată în continuare de PSD, inițiatorul și principalul susținător al măsurilor protecționiste și intervenționiste din OUG 114/2018. În vigoare, însă, OUG 1/2020 a obligat ANRE să pregătească întreg pachetul de reglementări necesare pentru o bună tranziție în noua realitate de piață pe care o presupune eliminarea prețurilor controlate administrativ. Potrivit informațiilor publice, acest pachet include pe lângă măsurile tranzitorii și detaliile privind modalitățile de ofertare a gazelor în piață de către producătorii autohtoni – în sarcina ANRE – și măsurile privind definirea și sprijinirea consumatorilor vulnerabili, responsabilități asumate de guvern, cu termen de finalizare decembrie 2020.

13% Prețul mediu al gazelor naturale (fără tarife) în 2020 va fi mai mic cu 13% decât în 2019. (Asociația Energia Inteligentă) The average price of natural gas (without tariffs) in 2020 will be 13% lower than in 2019. (Intelligent Energy Association)

Ce se întâmplă de la 1 iulie Dispar prețurile reglementate și clienții care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate intră automat în piața concurențială. Furnizorii impliciți vor transmite oferte de preț care se vor considera acceptate, în condițiile în care clienții nu vor face o altă alegere – o altă ofertă sau un furnizor diferit. Furnizorii vor putea propune prețuri fixe sau variabile, pe durate diferite, în funcție de propriile politici comerciale. Obligații de informare Furnizorii vor fi obligați să‑și informeze clienții care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate despre liberalizarea pieței interne de gaze naturale și despre eliminarea prețurilor reglementate de la data de 1 iulie 2020. Consiliul Concurenței a propus ca informarea transmisă lunar între aprilie și iunie 2020 să conțină nu doar oferta de preț pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurențial, ci și “durata preconizată a contractului și perioada de valabilitate a ofertei”. În plus, pe lângă prețul de furnizare propus, oferta va mai cuprinde cel puțin informații privind cauzele și condițiile de ajustare a prețului de furnizare a gazelor naturale, termenul de plată, modalitatea de transmitere a facturii, precum și clauzele referitoare la răspunderea părților și garanțiile solicitate de furnizor, după caz. Cresc prețurile la vară? Cel mai probabil, noile oferte vor veni cu variații mici față de nivelul din prezent, mai întâi de toate pentru că cererea este redusă pe timpul verii și apoi pentru că marii furnizori vor încerca să evite să aplice clienților un șoc semnificativ. Unii

starting from July 1, 2020. The Competition Council has insisted that the information transmitted monthly between April and June 2020 should contain not only the price offer for the supply of natural gas in competitive regime, but also "the expected duration of the contract and the period of validity of the offer". In addition, besides the proposed supply price, the offer will also include at least information on the causes and conditions for adjusting the natural gas supply price, the payment term, the method of transmission of the invoice, as well as the clauses regarding the liability of the parties and the guarantees required by the supplier, as the case may be. Are the prices to rise in the summer? Most likely, the new offers will come with slight variations from the current levels, first of all because demand is reduced during the summer and then because the big suppliers will try to avoid stressing the customers in their portfolio with any significant shock. Some may even resort to small discounts to secure their portfolio. However, ANRE insisted that the term "reasonable" should appear in the secondary legislation in relation to the offer price: "The natural gas supply price related in the offer communicated to the household customer [...] must be transparent and reasonable, and must be comparable with the supply price as regulated by the National Energy Regulatory Authority before June 30, 2020, it must be expressed in lei/MWh and must include all costs related to the supply of natural gas in a competitive regime, with regulated services included". The suppliers complained that this vague term - reasonable - allows for unpredictable interpretations, but the regulator decided to maintain this advantage in its court, on the principle "we open the market free, but we reserve the right to intervene post-factum". Beware the details! The first element to be considered is the duration of the contract; it is expected that some suppliers will come up with attractive, short-term, before-winter price offers, only to apply significant increases at some point in the future. Other elements of interest are related to the variable price offers. The regulator asked that in such situations the supplier should indicate "in a transparent manner the reasons that may lead to the price change and it must explicitly describe the method by which the respective price varies". The explanations are meant to allow an educated client to anticipate, compare and negotiate offers. However, if

vor recurge poate chiar la mici reduceri pentru a-și securiza portofoliul. Oricum însă, ANRE a insistat ca în legislația secundară să apară termenul „rezonabil” cu privire la prețul din ofertă: „¨Prețul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei comunicate clientului casnic […] trebuie să fie transparent și rezonabil, iar pentru a fi comparabil cu prețul de furnizare reglementat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei până la data de 30 iunie 2020, acesta trebuie să fie exprimat în lei/MWh și trebuie să cuprindă toate costurile aferente furnizării gazelor naturale în regim concurențial, cu servicii reglementate incluse”. Furnizorii au reclamat faptul că acest termen vag – rezonabil – permite interpretări impredictibile, dar reglementatorul a decis să păstreze acest atu, conform principiului „lăsăm piața liberă, dar ne rezervăm dreptul de a interveni post-factum”. Atenție la detalii! Primul element care trebuie avut în vedere este durata contractului; este de așteptat ca unii furnizori să vină cu oferte atractive la nivelul prețului, pe durate scurte, care nu acoperă iarna, pentru a opera majorări importante la un moment viitor. Alte elemente țin de ofertele cu preț variabil. Reglementatorul a impus ca în această situație furnizorul să indice „în mod transparent motivele care pot conduce la variația prețului și trebuie descrisă în mod explicit metoda prin care prețul respectiv variază”. Explicațiile ar fi menite să permită unui client educat să anticipeze, să compare și să negocieze ofertele. Dacă estimările Asociației Energia Inteligentă se apropie de realitate, mai puțin de 5% din consumatorii casnici de gaze sunt instruiți și capabili să își negocieze contractele astfel încât să obțină prețuri mai bune pentru gazele naturale consumate. Ofertele disponibile în platforma administrată de ANRE sunt departe de a fi ușor de înțeles și de comparat. La 28 februarie, 54 de companii de furnizare propuneau clienților casnici din piața concurențială contracte pe minimum 12 luni, cu prețuri de furnizare care acopereau o plajă foarte largă – între 132,3 și 260 de lei pe MWh, din care tariful de distribuție reprezenta 31,49 lei pe MWh. Prețurile gazelor naturale variau între 69,68 și 210 lei pe MWh, iar prețurile pentru transport variau de asemenea spectaculos, între 3,51 și 35,97 lei pe MWh! Cresc prețurile la iarnă? O analiză a aceleiași Asociații Energia Inteligentă, lansată la finalul lunii

the estimates of the Intelligent Energy Association are anywhere close to reality, less than 5% of household gas consumers are trained and capable to negotiate their contracts so that they can obtain better prices for the consumed natural gas. At present, the offers publicly available on ANRE's managed platform are far from easy to understand and compare. On February 28, 54 supply companies proposed to household customers in the competitive market contracts for a minimum of 12 months, with supply prices covering a very wide range - between 132.3 and 260 lei per MWh!, out of which the distribution tariff represented 31.49 lei per MWh. The prices for natural gas ranged between 69.68 and 210 lei per MWh, while prices for transport also varied intensely, between 3.51 and 35.97 lei per MWh! Are the prices to rise in the winter? An analysis produces by the same Intelligent Energy Association, launched at the end of January, estimated that this summer we will might see gas prices by up to 18% lower than the prices of the summer of 2019 and that we will also have lower prices for gas in the 2020/2021 winter, by up to 2% compared to prices in winter 2019/2020 (under normal winter conditions). Dumitru Chisăliță, the president of the Intelligent Energy Association and an expert in the field of natural gas, said, in a press release: "The year 2020 is a complicated year on the Romanian natural gas market. The period comes after the collapse provoked by GEO 114 and its measures, and as a result of the obligations that Romania has assumed in relation to the European institutions, too. Other factors that will influence the market this year are related to the important quantities of gas left in storage, to the surplus of gas in the region, to the geopolitical resettlements in the region from the perspective of natural gas, but also from the elections scheduled in Romania. Most likely we will see new behaviors on the market, even some surprising ones". According to the analysis of the Intelligent Energy Association, the average price of natural gas (without tariffs) in 2020 will be 13% lower than the average gas price in 2019. The average annual prices will be lower by 4% for domestic consumers and 17% for industrial consumers. On the other hand, the PSD deputy Iulian Iancu, the chairman of the Industries Committee of the Chamber of Deputies, warned that prices will go up by 45% in the winter 2020-2021. Iulian Iancu's forecast starts

Prețul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei comunicate clientului casnic […] trebuie să fie transparent și rezonabil.

The natural gas supply price in the offer communicated to the household customer [...] must be transparent and reasonable.

2020

OIL & GAS

Obligațiile care există momentan în legislație nu și-au atins obiectivul.

The obligations that currently exist in the legislation have not reached their goal. ZOLTAN NAGY-BEGE vice-președintele ANRE vice-president of ANRE

| înainte, cu frâna trasa˘ / forward, the handbrake on ianuarie, estima că în vara acestui an vom putea asista la prețuri ale gazelor cu până la 18% mai mici decât prețurile din vara lui 2019 și, de asemenea, vom avea prețuri mai mici ale gazelor în iarna 2020/2021 cu până la 2% față prețurile din iarna 2019/2020 (în condițiile unei ierni normale). Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă și expert în domeniul gazelor naturale, a declarat, într-un comunicat de presă: „Anul 2020 este un an complicat pe piața românească de gaze naturale. Perioada vine după bulversarea adusă de OUG 114 și de normele sale de aplicare și după obligațiile pe care România și le-a asumat în raport cu instituțiile europene. Alți factori care vor influența piața în acest an sunt legați de cantitățile importante de gaze rămase în depozite, de excedentul de gaze din regiune, de reașezările geopolitice din regiune din perspectiva gazelor naturale, dar și de alegerile care vor exista în România. Cel mai probabil vom vedea în piață comportamente noi, unele chiar surprinzătoare". Potrivit analizei Asociației Energia Inteligentă, prețul mediu al gazelor naturale (fără tarife) în 2020 va fi mai mic cu 13% decât prețul mediu al gazelor din 2019. Prețurile medii anuale vor fi mai mici cu 4% pentru consumatorii casnici și cu 17% pentru consumatorii industriali. Pe de altă parte, deputatul PSD Iulian Iancu, președintele Comisiei de industrii din Camera Deputaților, a afirmat că prețurile vor urca cu până la 45% în iarna 2020-2021. Prognoza lui Iulian Iancu pornește de la premisa că eliminarea prețurilor plafonate la producția internă (68 de lei pe MWh, în prezent) va conduce la creșteri de preț ale gazului marfă „pentru că avem doar doi producători care acoperă 93% din piață”. PROGRAM DE GAS RELEASE Răspunzând acestui tip de îngrijorare, ANRE a pus în dezbatere publică un proiect de ordin privind obligația de a oferta gaze naturale pe piețele centralizate. Reglementatorul pornește de la premisa că „piața de gaze naturale din România prezintă o lichiditate scăzută” și încearcă să atingă simultan trei obiective: creșterea lichidității pieței, creșterea gradului de transparență a tranzacțiilor pe toate segmentele pieței centralizate de gaze naturale și asigurarea unui acces efectiv la piață al tuturor actorilor de pe piață, inclusiv al noilor intrați, prin mecanisme de echilibrare nediscriminatorii și

from the idea that the elimination of frozen prices at domestic production (68 lei per MWh, at present) would lead to price increases of the natural gas as a commodity "because we only have two producers that cover 93% of the market". GAS RELEASE PROGRAM Somehow as a response to this type of concern, ANRE has put into public debate a draft Order on the obligations the producers have to supply natural gas on centralized markets. The regulator started from the fact that the "natural gas market in Romania has a low liquidity" and tries to achieve simultaneously three objectives: increasing market liquidity, increasing the degree of transparency of transactions on all segments of the centralized natural gas market and ensuring effective access to market to all market players, including new entrants, through non-discriminatory balancing mechanisms that reflect the costs. “Although in the centralized markets of natural gas, the obligation to trade a certain percentage of the quantities of natural gas sold or bought, according to the provisions of art. 177 of the Law on electricity and natural gas no. 123/2012, with the subsequent modifications and completions, due to the unequal bidding during the reference period, the desired liquidity degree could not be obtained, which is why, within this project, both the constant and uniform bidding during the period were provided, as well as a level minimum of the offer to meet all potential buyers," writes ANRE. "The obligations that currently exist in the legislation have not reached their goal," ANRE vice-president Zoltan Nagy-Bege said few weeks ago. "The purpose was to generate liquidity, but this did not happen. The large two producers [OMV Petrom and Romgaz] preferred to offer large packages, which only the two big suppliers who dominate the market [ENGIE and E.ON] had access to. These two big producers brought out two or three big packages, in the Autumn; usually they traded 50% through two or three contracts, and then they did not sell on the market”, explained Bege in a conference organized by Financial Intelligence. Thus, the proposed measures target the big producers, Romgaz and OMV Petrom; an obligation is proposed that every year between 2020-2023, the 30% quota that the producers have the obligation to offer for sale will be distributed on two segments of the centralized market, namely "Standardized shortterm products market" and " Standardized medium

care să reflecte costurile. „Deși pe piețele centralizate de gaze naturale a fost instituită obligația tranzacționării unei anumite cote procentuale din cantitățile de gaze naturale vândute/cumpărate, conform prevederilor art. 177 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, datorită ofertării inegale pe parcursul perioadei de referință nu s-a putut obține gradul de lichiditate dorit, fapt pentru care în cadrul acestui proiect s-au prevăzut atât ofertarea constantă și uniformă pe parcursul perioadei, cât și un nivel minim al ofertei care să vină în întâmpinarea tuturor potențialilor cumpărători”, scrie ANRE. „Obligațiile care există momentan în legislație nu și-au atins obiectivul”, declara vicepreședintele ANRE Zoltan Nagy-Bege, în februarie. “Scopul era să genereze lichiditate, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Producătorii mari, cei doi [OMV Petrom și Romgaz], au preferat să scoată pachete mari, la care au acces doar cei doi furnizori mari care domină piața [Engie și E.ON]. Acești doi mari producători au scos două-trei pachete mari, în toamnă, de obicei, au tranzacționat cei 50% prin două-trei contracte, după care nu au mai ieșit pe piață”, a explicat Bege la o conferință organizată de Financial Intelligence. Măsurile propuse vizează marii producători, Romgaz și OMV Petrom; este impusă obligația ca în fiecare an în intervalul 2020-2023, cota de 30% pe care aceștia au obligația de a o oferta la vânzare să fie distribuită pe două segmente de piață centralizată, respectiv Piața produselor standardizate pe termen scurt și Piața produselor standardizate pe termen mediu și lung. Obligațiile de ofertare vor fi stabilite de ANRE, iar în cazul produselor standardizate pe termen mediu și lung, mărimea lotului ofertat nu poate fi mai mare de 50 MWh pe lot. La tranzacționare nu vor putea participa filialele și/sau afiliații titularilor de obligație aparținând aceluiași grup de interes economic.

and long term products market". The bidding precise obligations will be established by ANRE, and in the case of standardized products in the medium and long term, the size of the lot offered may not exceed 50 MWh per lot. Subsidiaries and / or affiliates to the same economic interest group will not be allowed to participate in the transaction.

2020

OIL & GAS

| opinie / opinion

Liberalizarea gazelor este în pericol; cine pierde și cine câștigă Gas liberalization under threat; losers and winners BOGDAN TUDORACHE

ți declarat că este posibil ca liberalizarea pieței gazelor să nu mai aibă loc. Vă mențineți această părere? Haideți să vedem semnalele. Avem o ordonanță de urgență care este anulată în momentul de față, în Senatul României, care a votat ca Ordonanța de Urgență 1/2020 de modificare a OUG 114/2018 să fie anulată. Recent și Curtea Constituțională a admis că Ordonanța 1/2020 de modificare a OUG 114/2018 este neconstituțională. Ordonanța ar urma să fie dezbătută în Camera Deputaților, care este camera decizională, iar dacă va fi din nou respinsă, vor fi reaplicate automat prevederile OUG 114/2018.

ou have stated that gas market liberalization may no longer occur. Why do you think so? Let's see what the signals are! We have an emergency ordinance revoked at the moment, in the Romanian Senate, which voted that the Emergency Ordinance 1/2020 amending the GEO 114/2018 be canceled. Recently, the Constitutional Court also admitted that Ordinance 1/2020 amending GEO 114/2018 is unconstitutional. The ordinance is to be debated in the Chamber of Deputies, which is the decision-making chamber, and if rejected again, the provisions of GEO 114/2018 are automatically reinstated. But let's see who leads the game in the Chamber of Deputies! Mr. Iulian Iancu, the one who stated in various occasions that for various reasons the liberalization of the gas market from July 1, 2020 is not beneficial for Romania. Therefore, the Senate voted against, and in the Chamber of Deputies, the one person with the greatest influence says that he does not agree. So I don't think there will be a favorable vote. Iulian Iancu also had a reason linked to prices... The argument doesn't matter, after all. Anyway, if we talk about the argument, there is no such thing,

Să vedem însă cine face jocurile în Camera Deputaților – domnul Iulian Iancu, cel care a declarat în toate luările de poziție că din diverse motive liberalizarea pieței gazelor de la 1 iulie 2020 nu este benefică pentru România. Așadar, Senatul a votat împotrivă, iar în Camera Deputaților, cel care are cea mai mare influență spune că nu este de acord. Deci nu cred că va exista un vot favorabil. Iulian Iancu a adus inclusiv un argument legat de preț… Până la urmă, nu contează care e argumentul. Oricum, dacă vorbim de argument, nu avem așa ceva, poate cel mult o speculație. Argumentul se fundamentează pe niște elemente. Dacă ar fi spus că tendințele indică în această direcție… Eu nu pot să cred că prețul va fi dublu la anul. Este o speculație lipsită de orice argument. Important este semnalul pe care îl transmite. Iar semnalul este că la 1 iulie nu trebuie să se facă liberalizarea. Președintele Comisiei de industrii din Camera Deputaților are un cuvânt greu de spus, prin care dă tonul, având în vedere poziția domniei sale, poziția în partid, poziționarea partidului etc. - acesta este trendul. Pe de altă parte, să fim sinceri, e an electoral. Cine credeți că își dorește, în an electoral, o cât de mică șicană în ochii opiniei publice?. Absolut niciun politician nu-și dorește așa ceva, indiferent de culoarea politică. Dacă liberalizarea nu are loc, care vor fi câștigătorii și care vor fi perdanții? Câștigătorii vor fi, ca și în anul 2019, niște furnizori, care cumpără la 68 de lei și vând la 130-140 de lei per MW. Câștigători vor fi unii importatori, care pe fondul menținerii prevederilor din OUG 114/2018 o să aibă, practic, o marjă foarte mare cu care să vândă gazul în România. EI vor profita la maximum de pe urma acestei măsuri. Câștigători vor fi și unii traderi, care au o abordare speculativă în această zonă. În ceea ce privește perdanții, din punctul meu de vedere cei mai mari vor fi societățile comerciale și consumatorii non-casnici. Gândiți-vă că pentru ei au apărut deja problemele economice generate de coronavirus! Dacă nu se abrogă 114, vor mai veni și aceste prețuri mari pe care va trebui să le plătească. Într-o măsură mai mică, alți perdanți vor apărea din rândul populației, aceia care vor dori să-și negocieze prețul la gaze. În fine, o parte din populație, aceea care nu este pregătită pentru liberalizare la 1 iulie.

maybe a speculation, at most. An argument must be founded on something. If he had said that the trends are pointing in this direction... I cannot believe that the price will be double in a year. It is a speculation devoid of any argument. But the signal it sends is important. And the signal is that on July 1st there should be no liberalization. The chairman of the Committee of Industries of the Chamber of Deputies is quite relevant as he sets the tone, given his position in the party, given the stand of the party, etc. - this is the trend. On the other hand, to be honest, it's an election year. Who do you think is looking for any trouble in an election year? Absolutely no politician wants this, no matter the political affiliation. If liberalization does not take place, who will be the winners and who will be the losers? Just like in 2019, certain suppliers will be among the winners; they buy at 68 lei and sell at 130-140 lei per MW. Some importers will win, those who, with the provisions of GEO 114/2018 maintained, will have a very large margin for selling gas in Romania. They will take full advantage of this measure. Some traders will also win, those with a speculative approach in this area. As for the losers, from my point of view the largest companies and nondomestic consumers will lose. And keep in mind that they are already facing problems generated by coronavirus! If GEO 114 is not repealed, they will also have to confront some high prices for gas. To a lesser extent, other losers will emerge from the population, those who want to negotiate their gas price. Finally, a segment of the population, that which is not ready for liberalization on July 1, will be in part winning, in part losing. I believe in the liberalization of the market, but only if it take into account some very important elements: first, it is necessary to educate the consumers. With uninformed consumers, liberalization means a guillotine for them. They will suddenly discover very unpleasant invoices.

Dumitru Chisăliță Președintele Asociației Energia Inteligentă president of the Intelligent Energy Association

But imports increase and there are imports at a much better prices... Let's think about what happened in 2019, when ANRE came up with several administrative decisions. First of all, the GEO came demanding gas to be sold at 68 lei per MW, when on the market - the

2020

OIL & GAS

| opinie / opinion Eu cred în liberalizarea pieței, dar nu oricum, ci însoțită de niște elemente foarte importante: în primul rând, este nevoie de instruirea consumatorilor. În situația în care avem consumatori neinstruiți, liberalizarea înseamnă o ghilotină pentru ei. O să se pomenească cu niște facturi deloc de dorit. Dar importurile cresc și vorbim de importuri la un preț mult mai bun… Haideți să ne gândim ce s-a întâmplat în 2019, când ANRE a venit cu câteva acte administrative. În primul rând, a venit ordonanța de urgență care a cerut ca gazul să fie vândut cu 68 de lei pe MW, în condițiile în care pe piață – vorbim de piața central și vest-europeană – prețul era ușor mai mare de 70 de lei pe MW. Apoi, ANRE a venit și a spus că trebuie vândută o cantitate specificată la prețul de 68 de lei pe MW. După care a mai venit și a decis cât trebuie introdus în înmagazinare. Toate aceste acte administrative au creat o falsă penurie de gaze în piață. O falsă cerere, mult mai mare decât oferta, care era în concordanță cu realitatea. Această cerere mare de gaze naturale a determinat o creștere foarte mare a prețurilor – ceea ce nu a fost deloc în concordanță cu evoluția din sud-setul Europei. Din cauza acestor acte administrative, ne-am pomenit că am ajuns la prețuri duble față de cele din alte piețe. În continuarea acestor acte administrative, săptămâna trecută ANRE a lansat lista pentru anul 20202021. Deși în această iarnă consumul a fost la două treimi față de cel dintr-o iarnă normală, ANRE a considerat că e potrivit să fie luat în calcul un necesar de înmagazinare asemănător celui din sezonul 2018-2019. Din nou au loc intervenții administrative care vor influența cererea și oferta și prețul va urca din nou, în defavoarea consumatorului. Pe piața est-europeană nu există aceste ingerințe administrative și atunci prețul urmează legea cererii și ofertei. Reluând, în condițiile în care acum depozitele de

Central and West-European market, the price was slightly higher than 70 lei per MW. Then ANRE came and said that a specified quantity must be sold at the price of 68 lei per MW. Then it came and decided how much gas to be stored. All these administrative acts created a false gas shortage in the market. A false demand, far greater than the offer, which was at that time in accordance with the real economy. This high demand for natural gas has led to a very large increase in prices - which was not at all consistent with developments in South-East Europe. Because of these administrative acts, we somehow had prices twice as much compared to those in other markets. After these administrative decisions, last week ANRE released the list for the year 2020-2021. Although this winter the consumption was two thirds compared to that of a normal winter, ANRE considered that it is appropriate to take into consideration storage obligations similar to those for the 20182019 season. Once again, these are administrative interventions that will influence the demand and supply and the price will rise again, to the detriment of the consumer. There is no such administrative interference on the Eastern European markets and there the price follows the law of demand and supply. Brief, given that at present natural gas deposits are full in Baumgarten, Austria or in Hungary, people try to sell their gas, because it is cheaper to give it now, with no margin, than to increase the costs with another cycle of gas storage and risk not selling it at all next winter. For this reason, there is now a very large surplus of gas in the market. And there's another element. We had a warm winter and then a warm spring. Contracts show us that supply is much higher than demand. We also have these take-or-pay contracts, where, if you do not use

Intervenționismul lasă urme

All interventionism leaves traces

Suntem într-o piață dominată de intervenții administrative

We are in a market dominated by administrative interventions that leave long term traces, things that cannot be corrected in the short term. From the first year of college, you are taught that not even the worst dictatorship in the world has managed to impose both quantity and price. For 20 years we have been trying to overturn this theory - we are trying to impose prices and quantities. As we do not understand this, some do suffer and others do win.

care lasă urme pe termen lung, lucruri care nu pot fi corectate pe termen scurt. Încă din anul I de facultate, ți se predă că nici cea mai rea dictatură a lumii nu a reușit să impună simultan și cantitatea, și prețul. Noi, de 20 de ani încercăm să răsturnăm această teorie – încercăm să impunem și prețuri, și cantități. Nu înțelegem acest lucru, iar unii suferă, iar alții câștigă.

gaze naturale sunt pline în Baumgarten sau în Ungaria, oamenii vor să-și vândă gazele, pentru că e mai ieftin să le dea acum, fără marjă, decât să mai adauge costurile cu încă un ciclu de înmagazinare și să riște să nu le vândă deloc la iarnă. Din acest motiv, există acum un excedent foarte mare de gaze în piață. Și mai e un element. Avem de-a face cu o iarnă și în continuare cu o primăvară călduroasă. Contractele ne arată că oferta este mult mai mare decât cererea. Mai avem și contracte de tip take-or-pay, din cauza cărora, dacă nu le onorezi, ajungi să plătești o marfă pe care nu o iei deloc. Și atunci e mult mai bine să vinzi în pierdere cu 3-5% decât să vinzi în pierdere cu 100%. De aceea, exportatorii încearcă să vândă unde au loc în România, unde în continuare prețul, pe bursă, chiar la nivel de populație, este mai mare decât prețul din zonă. Cum vedeți soluționată această problemă? Problema este că atunci când intervii într-o piață, consecințele nu pot fi corectate de pe o zi pe alta. Intervenția în piață se soldează cu urmări care pot fi rezolvate în câțiva ani. Sunt multe aspecte în care trebuie să intervii... Eu aș începe de la educarea consumatorului – acesta este primul lucru. Apoi, aș veni cu un program de gas release, dar nu ce a făcut ANRE, care e o glumă, ci cu o formă care să determine furnizorii să vină cu oferte pentru toate categoriile de consumatori. Însă în urma prăbușirii prețurilor petrolului, nu vor scădea și prețurile gazelor? Există o corelație care înseamnă câteva luni – nu se va întâmpla peste o lună – probabil peste două-trei luni. Iar atunci vom importa tot mai mult gaz ieftin… În principiu, da. Dacă noi prin măsuri administrative vom bloca echilibrarea între cerere și ofertă prin intermediul prețului, atunci unii o să profite de noi – asta e. Petrom a profitat anul trecut la maximum și a reușit să-și crească cota de piață cu vreo 12 procente, numai datorită faptului că a înțeles jocul și a importat gaze. Asta e, ăsta e jocul! E adevărat, n-a câștigat foarte mult din vânzarea producției interne, ci din trading, cu marje foarte mari. Ideea este că nu ai cum să impui ceva prin măsuri administrative – trebuie să intervii într-o manieră inteligentă. Trebuie să ai consumatori pregătiți și instituții pregătite. În aceste condiții, mă aștept la revenirea OUG 114/2018.

gas, you end up paying however, for gas you did not use at all. So, it is much better to sell it at a loss of 3-5% than to losing 100%! This is why exporters are trying to sell wherever they can - in Romania, where the price on the centralized markets is higher than the price in the region, even for the households. How can this problem be solved? The problem is that when you intervene in a market, the consequences cannot be corrected immediately. The intervention in the market results in consequences that can only be solved in a few years. There are many aspects you need to take into account… I would start from educating the consumer - this is the first thing. Then, I would come up with a gas release program, but not what ANRE did, this is a joke!, but with some formula that would make the suppliers to launch offers for all categories of consumers.

Atunci când intervii într-o piață, consecințele nu pot fi corectate de pe o zi pe alta.

When you intervene in a market, the consequences cannot be corrected immediately. But the gas prices will still fall as a result of the collapse of oil prices, will they not? There is a correlation that takes a few months - it won't happen in a month - probably over two to three months. And then we will import more and more cheap gas... Basically, yes. But, if we will block the balance between supply and demand through price, with administrative measures, then somebody will take advantage of us - that's it. Petrom took full advantage last year and managed to increase its market share by about 12 percent, only because it understood the game and imported gas. That's it, this is the game! It is true, it did not earn much from selling domestic production, but from trading, with very large margins. The point is that you cannot enforce a thing through administrative measures - you have to intervene in a smart way. You must have educated consumers and well prepared institutions. Under such circumstances, I expect the return of GEO 114/2018.

2020

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

Hubul de gaze românesc ar conduce la reducerea prețurilor în regiune Price reduction would follow the development of the Romanian Regional Gas Hub

Dr. Filip Arboreanu Comisia Europeană European Commission

ceastă analiză se bazează pe teza de doctorat „România hub gazeifer regional – aspecte geografice, economice și geopolitice” pe care Filip Negreanu-Arboreanu a susținut-o în 2019; își propune să demonstreze că un hub gazeifer românesc s-ar constitui într-un vector determinant de creștere a competitivității economice și al asigurării siguranței aprovizionării cu gaz în regiunea de sud-est a Europei. Lucrarea a analizat implicațiile construirii hub‑ului și demonstrează necesitatea acestuia stabilind o corelație statistică directă între nivelul prețurilor medii la gazul natural angro și nivelul de lichiditate al unui hub gazeifer. Pe scurt, realizarea unui hub românesc gazeifer va conduce la reducerea prețurilor la gazul natural în regiune. Pornind de la piața emergentă a energiei din România și de la pericolul pe care renaționalizarea politicilor energetice îl reprezintă pentru regiunea sud-estului european, din punctul de vedere al competitivității economice și al siguranței aprovizionării - convergența piețelor energiei din Uniunea Europeană se evidențiază drept o nevoie stringentă. Pentru a atinge obiectivul principal al construirii unui hub românesc de gaze, considerăm că este absolut necesar să înțelegem și să utilizăm în interesul național schimbările majore, deja declanșate în piața energiei. INSTRUMENTE ȘI MĂSURI Uniunea Europeană propune în acest moment o nouă strategie-cadru pentru crearea unei uniuni energetice robuste. Este pentru prima dată când în-

his analysis is based on the PhD thesis "The Romanian Regional Gas Hub. Geographic, Economic and Geopolitical Aspects" Filip Negreanu-Arboreanu sustained in 2019; it aims to demonstrate that a Romanian gas hub would represent a key driver for increasing the economic competitiveness and ensuring the security of gas supply in the South-East Europe. The PhD thesis analyzed the implications of building such a hub and demonstrates its necessity mainly by establishing a direct statistical correlation between the level of the average prices for natural gas wholesale volumes, and the degree of development of the liquid markets or the so-called gas hubs. Simply put, the price reduction in the region will follow the development of a Romanian gas hub. Based on the example of the emerging liberalized energy market in Romania and based on highlighting the threat represented by re-nationalization of energy policies for South-East Europe in terms of economic competitiveness and security of supply - the convergence of energy markets in the European Union emerges as a significant need. In order to achieve the major objective of building

treaga politică energetică a Uniunii este cristalizată într-un document director, ce inițiază o strategie pe termen scurt, mediu și lung. România se află, de asemenea, pentru prima dată în postura de a construi - din interior - un nou vector de prim rang al procesului de integrare europeană - anume Piața Unică a Energiei. Astfel, România poate juca un rol decisiv în asigurarea securității aprovizionării cu energie a Europei, în măsura în care înțelege să își folosească în acest sens potențialul geografic, precum și resursele geologice și comerciale. Pentru atingerea acestui obiectiv principal, pot fi luate în considerare o serie de instrumente de ordin programatic, între care: o strategie energetică națională racordată pe deplin la procesele ample de transformare inițiate la nivelul Uniunii, dezvoltarea unei viziuni unitare asupra integrării pieței energiei și a măsurilor concrete pentru creșterea securității energetice, prioritizarea construirii unei piețe lichide și robuste a energiei în România. Regândirea strategiei energetice și schimbarea paradigmei în care energia ieftină din producția internă este folosită exclusiv ca pârghie pentru a îndulci prețul gazului rusesc sunt două dintre aceste măsuri direcționate

a Romanian gas hub, we believe that it is necessary to understand and use in the national interest of Romania all major changes already triggered in the global energy markets. TOOLS AND MEASURES The European Union is currently proposing a new framework strategy for creating a robust Energy Union. It is for the first time that the entire energy policy of the Union is crystallized in a central steering document, which initiates a short, medium and long-term strategy. Romania is also, for the first time, in the position to reinvent itself as leader in the process of European integration - namely within the Single Energy Market. Thus, Romania can play a decisive role in ensuring Europe's security of energy supply, insofar as it understands to use its location potential, as well as its geological and commercial resources. For achieving this main objective, a series of programmatic tools might be taken into account, such as: building a national energy strategy fully linked to the wide-ranging transformation processes initiated at Union level, developing a vision for the energy market integration and for increasing energy security, as well

2020

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis spre o nouă viziune, în care energia devine un bun pe deplin tranzacționabil în piețe lichide. Ideea acestui studiu a pornit de la amplele dezbateri din societatea românească cu privire la regimul și viitorul exploatării resurselor de gaz natural, nou descoperite în zona de exclusivitate economică a României din Marea Neagră. Incertitudinea traiectoriei de dezvoltare a pieței românești a gazului, precum și necunoscutele regionale și globale ale rolului gazului natural în mixul energetic al viitorului ne-au îndreptat cercetarea către o analiză extinsă a posibilității existenței unui hub gazeifer românesc. Această analiză a oportunității construirii unui asemenea hub pe teritoriul țării noastre propune, în premieră, societății academice dar și publicului românesc în ansamblu o perspectivă eminamente globală asupra schimbărilor majore din economia gazului natural, declinată permanent prin prisma situației regionale și locale a României.

Raportarea tradițională la prețul petrolului, precum și clauzele restrictive cunosc o reducere a ponderii în mecanismul de stabilire a prețului la gaz la nivel mondial.

Traditional oil price linkage as well as restrictive delivery and volume clauses have started to drop in the share of the global gas price-fixing mechanisms. CONTEXTUL Intrarea relativ târzie a gazului în mixul global al combustibililor (după cărbune și petrol) a determinat construirea unui mecanism tradițional de formare a prețului prin raportare la cotațiile petrolului. Totodată, prin natura sa fizică, ce împiedică înmagazinarea unor volume suficient de mari și care a restricționat inițial modalitățile de transport la gazoducte, gazul devine un combustibil tratat până la sfârșitul secolului XX în cheie geopolitică. Totuși, geopolitica gazului, manifestată à la lettre prin construcția gazoductelor dintre URSS și vestul Europei, în urma crizelor petrolului din 1973 și 1979, determină concomitent primele inițiative de liberalizare a piețelor gazului din Statele Unite și Marea Britanie. Aceste evoluții sunt apoi incluse și extinse în filonul principal de dezvoltare a Pieței Unice a Uniunii Europene, prin seria legislației comunitare de liberalizare totală și unifi-

as prioritizing the construction of a liquid and robust energy market in Romania. Rethinking the energy strategy and changing the paradigm where cheap energy from domestic production functions only as a lever to sweeten Russian gas prices are yet another two of measures, aimed at a new vision where energy becomes a fully marketable asset in a liquid market. This study derived from the extensive debates in the Romanian society regarding the regime and the future of the exploitation of the newly discovered natural gas resources, in the area of economic exclusivity of Romania in the Black Sea. The uncertainty of the development path of the Romanian gas market, as well as the regional and global unknowns of the role of natural gas in the energy mix of the future, has directed our research into an extensive analysis of the options for a Romanian gas hub. This analysis of the opportunity of building such a hub on the territory of this country proposes for the first time to the academic society and to the Romanian public as a whole, a global perspective on the major changes in the natural gas economy. The need to build the Romanian hub in order to access the global gas market pricing is reinforced by four secondary objectives: the build-up of interconnection infrastructure, the increased competition between different sources of supply, the role of gas in the energy transition, and the legislative and policy conditions that need to be met as to facilitate the hub's realization. THE CONTEXT The relatively late introduction of gas into the global mix of fuels (after coal and oil) has led to the construction of a traditional price formation mechanism by reference to oil quotations. At the same time, due to its physical nature, which prevents the storage of large volumes, and which initially restricted the gas pipelines; gas was treated until the end of the 20th century in a purely geopolitical key. However, the geopolitics of gas, manifested à la lettre through the construction of large gas pipelines between the USSR and Western Europe (following the oil crisis of 1973 and 1979), simultaneously triggered the first gas liberalization initiatives in the United States and the United Kingdom. These developments were included and then expanded into the impressive development of the Single Energy Market of the European Union, through the series of EU legislation on total

care a piețelor gazului, care continuă și astăzi. Din punct de vedere tehnic, evoluția tehnologiilor care permit transportul gazului în formă lichidă pe tankerele de gaz natural lichefiat, coroborată cu descoperirea resurselor imense de gaz de șist americane, datorată tot inovației tehnice, accelerează schimbarea mecanismelor de formare a prețului en gros la gazul natural. Astfel, raportarea tradițională la prețul petrolului, precum și clauzele restrictive cunosc o reducere a ponderii în mecanismul de stabilire a prețului la gaz la nivel mondial.

liberalization and unification of gas markets, which are continuing today. From a technical point of view, the evolution of technologies that allowed liquid gas transports on liquefied natural gas tankers (LNG tankers), coupled with the discovery of huge US shale gas resources (both due to technical innovation) has accelerated the evolution of wholesale price formation mechanisms of natural gas. Thus, traditional oil price linkage as well as restrictive delivery and volume clauses have started to drop in the share of the global gas price-fixing mechanisms.

RESURSELE DE GAZ GAS RESOURCES IN THE BLACK SEA REGION DIN REGIUNEA MĂRII NEGRE In terms of the geographical distribution of gas Din perspectiva volumelor, a distribuției și a resources in the Black Sea region and the supply opmodalităților de acces pe care România le are la înportunities for Romania, it is worthy to note the availdemână merită subliniată disponibilitatea resurselor ability of Romania’s indigenous gas resources, their proprii de gaze naturale ale României pe teritoriul distribution, and the ways of access towards Romanațional, în zona de exclusivitate economică din nia for external resources, such as the ones located in bazinul Mării Negre, sau în statele limitrofe regiunii the economic exclusivity zone in the Black Sea basin, noastre. or in the states bordering the region. Totodată, putem observa fenomenul de epuiAt the same time, we have been able to observe zare a resurselor continentale ale României, care the phenomenon of continuous depletion of Romapune în pericol securitatea aprovizionării nia's continental resources, which jeopardizes cu gaz a economiei și a populației, prin the security of the gas supply for the creșterea gradului de dependență economy and the population, by inde importuri. Totuși, acest pericol creasing the degree of de130 mmc constituie este teoretic înlăturat complet pendence on imports. Howdescoperirile de gaz în zona de descoperirile de gaz din Maever, theoretically, Romania de exclusivitate economică a rea Neagră, cu cei aproximativ could eliminate this threat by României la Marea Neagră. 130 de miliarde de metri cubi exploiting the Black Sea gas de gaz certificați de concesiodiscoveries, which measure 130 bcm are the certified gas narii câmpurilor din zona de exabout 130 billion cubic meters discoveries in the Romanian exclusive economic zone clusivitate economică. Realizarea of gas, as certified by concessionat the Black Sea. acestor exploatări, precum și finaaires in the exclusive economic zone. lizarea licitațiilor restului de câmpuri, The untaken final investment decision neatribuit până în acest moment, reprezintă, for the exploitation of these volumes, as well conform analizei noastre, semnele de întrebare ce as the delayed finalization of the auctions for the planează asupra succesului utilizării acestor resurse. rest of unattributed exploration fields, represents, acÎn ceea ce privește ale resurse din zona bacording to our analysis, the real threat on the success zinului Mării Negre, circumstanțe diferite fac ca of the Romanian gas market development. nici Bulgaria, nici Turcia și nici Ucraina să nu poaWith regard to resources in the Black Sea basin, tă constitui surse suplimentare de aprovizionare different circumstances make it impossible for eipentru România. ther Bulgaria, Turkey or Ukraine to provide additional Spre deosebire de statele riverane Mării Negre, sources of supply for Romania. cele din regiunea adiacentă prezintă rezerve semniUnlike the Black Sea riparian states, those in the ficative de gaz de care ar putea beneficia piața regiadjacent region present significant gas reserves onală. Astfel, Rusia, cu rezervele sale imense dovedithat could supply the regional market in South-East te, va continua să ofere Uniunii Europene circa 40% Europe. Russia, with its huge reserves, will continue

130

2020

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis din necesarul de consum pe termen mediu, deși noile exploatări din zonele arctice sunt blocate în urma sancțiunilor aplicate după anexarea Crimeei. Totuși, dezvoltarea Coridorului Sudic și a piețelor gazului din estul Europei va pune presiune pe mecanismele rigide de formare a prețului, utilizate de Gazprom, și va conduce la scăderea prețului la gazul rusesc. Prin metoda analogiei cu deciziile OPEC luate în timpul scăderii masive a prețului la petrol din 2014, am demonstrat la acest punct că viteza cu care rezervele românești și cele caspice vor intra în piața regională este determinantă pentru succesul exploatării și al profitului obținut din aceste noi resurse. În ceea ce privește existența unor noi resurse de gaz accesibile României nu trebuie ignorate terminalele de gaz lichefiat din Marea Mediterană. Unele sunt deja existente, precum cel din Revithoussa, Grecia, sau planificate, precum cele suplimentare din Grecia și Krk din Croația. Acestea reprezintă poarta de acces a regiunii sud-est europene la piața globală a gazului și la prețurile formate exclusiv pe baze competitive. De aceea, am afirmat că eforturile de accelerare a exploatării noilor resurse ale României sunt extrem de importante pentru a reuși securizarea unei cote de piață, într-un context în care lupta pentru controlul acestor terminale expune interese majore ale marilor companii care dezvoltă Coridorul Sudic. Cuantificarea surselor și a volumelor disponibile Europei de Sud-Est ne permite să afirmăm că scăderea dependenței de gazul rusesc este o certitudine cu un orizont de materializare pe termen mediu. Arhitectura relațiilor economice ale Gazprom cu partenerii vestici determină un curs ireversibil de contaminare a mecanismelor de formare a prețului la gazul rusesc cu elemente competitive, precum referințe la cotațiile din huburile principale. Dar

Hubul gazeifer românesc nu poate exista în lipsa unei infrastructuri adecvate, care să permită accesul la toate sursele de aprovizionare și la piețele din regiune.

The Romanian gas grid cannot exist, however, in the absence of an adequate infrastructure that will allow access to all sources of supply and markets in the region.

to provide the European Union with about 40% of its medium-term consumption demand, in spite of blocked new Arctic operations because of the economic sanctions regime. However, the development of the Southern Corridor and the evolution of gas markets in Eastern Europe will put pressure on rigid price formation mechanisms used by Gazprom and will subsequently lead to a fall in Russian gas prices. By analogy with the OPEC decisions taken during the massive decline of oil prices in 2014, the timing of the entry of Romanian and Caspian reserves in the regional market is decisive for the success of the exploitation and the profits obtained from these new resources. In respect with new gas resources accessible to Romania, the importance of liquefied gas terminals in the Mediterranean Sea must not be overlooked. Some already exist, such as the one in Revithoussa, Greece; others are developing, such as the ones in Greece, and Krk in Croatia. These represent a real gateway of the

aceste schimbări definitive ale prezenței Gazprom pe piețele vestice nu pot garanta ieșirea estului european din paradigma contractelor cu prețuri necompetitive, mai ales în perspectiva renunțării la tranzitul ucrainean al gazului rusesc. Acest fapt reprezintă o provocare pentru statele din regiune de a construi acele proiecte capabile să diversifice sursele de aprovizionare. Proiectele analizate, pe care le considerăm vitale pentru realizarea acestui deziderat, sunt cele componente ale traseului Coridorului Sudic, aflat în curs de finalizare: Conducta Caucazului de Sud, Conducta Trans-Anatoliană și Conducta Trans-Adriatică. Acest complex de proiecte, ce leagă prin gazoducte câmpurile din Marea Caspică prin Georgia de Turcia, Grecia, Albania și Italia, va trebui completat de interconectorul Grecia-Bulgaria și de proiectul BRUA ce leagă Bulgaria, România, Ungaria și Austria, pentru a putea alimenta întreaga zonă est-europeană din noua sursă de gaz azer.

South-East European region to the global gas markets and to prices exclusively based on competition among different sources. That is why we have stated that the efforts to accelerate the exploitation of Romania's new resources are extremely important, in order to secure a market share in a context in which the struggle for the control of these terminals exposes the major interests of the large companies that are developing the Southern Corridor. The quantification of sources and volumes available to South-East Europe allowed us to assert that the decrease in dependence on Russian gas is a certainty with a medium-term materialization horizon. Gazprom's economic relations architecture with its Western customers is causing an irreversible course of contamination of Russian gas price formation by mechanisms of competitive pricing, such as price references to quotations in the main European hubs. However, these recent changes in Gazprom's presence on Western markets cannot guarantee the exit of Eastern Europe from the paradigm of contracts with uncompetitive prices, especially in the perspective of the insecurity of the Ukrainian transit route. This is a challenge for the countries in the region to build those projects capable of diversifying sources of supply. The analyzed projects, which we consider vital to this goal, are the components of the Southern Corridor, which finds itself in the last stages of construction: the South Caucasus Pipeline, the TransAnatolian Pipeline and the Trans-Adriatic Pipeline. This project complex, linking gas fields from the Caspian Sea through Georgia to Turkey, Greece, Albania and finally Italy, will have to be complemented by the Greece-Bulgaria Interconnector and the BRUA project linking Bulgaria, Romania, Hungary and Austria if it to feed the entire Eastern European area with the new Azeri gas.

GAZPROM Scăderea dependenței de gazul rusesc este o certitudine cu un orizont de materializare pe termen mediu. The decrease in dependence on Russian gas is a certainty with a medium-term materialization horizon.

GEOPOLITICAL ASPECTS OF THE NATURAL GAS ECONOMY At the same time, the geopolitical aspects of the natural gas economy find themselves in a series of major changes, driven by the evolution of gas markets and their integration into an emerging global market. The creation and development of the UK trading hub driven by British Gas's privatization initiative, following the successive oil crises and Western Continental's decision to build gas pipelines from the USSR was the first step towards liberalization. This

2020

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis ASPECTELE GEOPOLITICE ALE ECONOMIEI GAZELOR NATURALE Totodată, aspectele geopolitice ale economiei gazelor naturale se află într-o serie de schimbări majore, determinate de evoluția piețelor gazului și de integrarea acestora într-o singură piață globală emergentă. Crearea și dezvoltarea hubului de tranzacționare din Marea Britanie au fost determinate de inițiativa de privatizare a British Gas, în urma crizelor succesive ale petrolului și a deciziei vestului continental de a construi gazoductele dinspre URSS. Privatizarea a creat cererea fizică pentru o platformă de echilibrare a rețelei de transmisie a gazului. Exemplul britanic a fost extins în vestul Europei prin legislația europeană. Astfel, o presiune geopolitică a lipsei alternativei la gazul rusesc a accelerat dezvoltarea piețelor lichide ale gazului în mod contraintuitiv. Contribuția gazului lichefiat, transportat oriunde în lume, a adus creșterea continuă a ponderii prețurilor competitive pentru gaz, în dauna contractelor restrictive pe termen lung. Aceste evoluții spre liberalizarea piețelor gazului au însemnat și reducerea prețului mediu la gaz în piețele cu huburi lichide. Am demonstrat această corelație directă între nivelul de lichiditate al unui hub gazeifer și prețurile mai mici prin metoda prelucrării și analizei statistice a datelor privind prețurile medii la gazul natural și a clasificării huburilor realizate de Federația Europeană a Traderilor din Energie, cu ajutorul SPSS. Evidențierea matemati-

privatization has created the physical demand for a balancing platform for the gas transmission network. The British example extended afterwards to Western Europe through new European legislation. Thus, the geopolitical pressure of the lack of alternative to Russian gas has accelerated the development of liquid gas markets in a counterintuitive manner. The contribution of liquefied gas, transported elsewhere in the world, has led to a continuous increase of competitive gas prices in the share of global gas pricing, at the expense of long-term restrictive contracts. These developments towards liberalization of gas markets also included a reduction in the average gas price in liquid markets. We have demonstrated this direct correlation between the liquidity level of a gas hub and the lower prices by applying the method of data processing and statistical analysis of data on average prices for natural gas combined with the classification of hubs by the European Federation of Energy Traders with the help of the SPSS software. The mathematical demonstration of this correlation relationship is one of the main building blocks of this paper, which allows us to affirm that the realization of a Romanian gas hub is necessary to reduce the prices of natural gas. The Romanian gas grid cannot exist, however, in the absence of an adequate infrastructure that will allow access to all sources of supply and markets in the region. Through the comparative analysis of the situation of the interconnections in the European Union, facing simultaneous reflexes of renationalization

Avantajele României în realizarea hubului gazeifer regional

Romania's advantages for the realization of the regional gas hub

•

Rezervele mai mari în raport cu consumul intern, confirmate în Marea Neagră Poziționarea României între cele două coridoare majore europene de transport al gazului natural, ceea ce conferă unui hub românesc oportunitatea de a funcționa ca un mecanism de arbitraj între piețele și sursele de aprovizionare din regiune, inclusiv prin tranzacționarea gazului românesc Construirea și modernizarea infrastructurii deja existente sau aflate în construcție, precum proiectul BRUA, prin care va fi posibilă acoperirea unei zone de tranzit bidirecțional al gazului, care ar acoperi întreaga regiune sud-est europeană incluzând Ucraina, Republica Moldova și deschiderea spre Europa Centrală și de Sud

•

Higher reserves in relation to domestic consumption, as confirmed in the Black Sea The positioning of Romania between the two major European natural gas transport corridors, which gives the Romanian hub the opportunity to function as an arbitrage mechanism between the markets and sources of supply in the region, including through the trading of Romanian gas Building and upgrading infrastructure either existing or under construction, such as the BRUA project, which will integrate a reverse flow gas transit area that would cover the entire South Eastern European region including Ukraine, the Republic of Moldova and the opening up to Central and South Europe

că a acestei relații de corelare reprezintă una din concluziile principale ale lucrării mele de doctorat, care ne permite să afirmăm că realizarea unui hub românesc gazeifer este necesară pentru a reduce prețurile la gazele naturale. Hubul gazeifer românesc nu poate exista, însă, în lipsa unei infrastructuri adecvate, care să permită accesul la toate sursele de aprovizionare și la piețele din regiune. Prin analiza comparativă a situației interconexiunilor din Uniunea Europeană, care se confruntă simultan cu reflexe de renaționalizare și protecționism și cu dorința de a avea acces la cât mai multe surse de aprovizionare, arătăm necesitatea dezvoltării infrastructurii. Totodată, demonstrăm nevoia accesului la piața globală a gazului prin studiul de caz al situației Lituaniei, care a obținut o scădere cu 43% a prețului la gazul rusesc în urma achiziției unui terminal LNG. Contextul global de corelare și integrare a piețelor gazului, prin alinierea prețurilor determinată de creșterea ponderii LNG-ului și a exporturilor americane de gaz, reprezintă o retragere a factorului geopolitic din ecuația economică a gazului. Postulăm astfel conceptul paradoxului geopolitic al gazului, care reprezintă antagonismul între reflexele de protejare a aprovizionării și necesitatea cooperării internaționale pentru construcția gazoductelor. TRECEREA DE LA SECURITATEA ÎN APROVIZIONARE LA ASIGURAREA SUSTENABILITĂȚII PE TERMEN LUNG Analizând forțele care alimentează dezbaterea și conturarea politicilor energetice europene actuale, observăm o schimbare în obiectivul final al oricărui proiect tehnologic sau de infrastructură, de la nevoile pe termen scurt de asigurare a securității aprovizionării la asigurarea pe termen lung a durabilității climatice și de mediu. Această schimbare majoră a obiectivelor politicilor energetice face parte dintr-o acțiune mai largă, la nivel global, numită generic lupta împotriva schimbărilor climatice. Principalii poluatori, cum ar fi China și India, dar și alte țări în curs de dezvoltare, consideră că acest proces de decarbonizare a economiei trebuie să fie cuplat în primul rând cu menținerea ritmului de creștere economică. În schimb, economiile dezvoltate consideră că pericolele creșterii temperaturilor medii globale sunt mai urgente decât dezvoltarea economică.

and protectionism, as well as with the desire to have access to as many sources of supply, we highlight the need for infrastructure development. At the same time, the case study of the Lithuanian gas market, which obtained a 43% rebate for the price of Russian gas following the acquisition of a floating LNG regasification terminal the need for access to the global gas market through is clearly demonstrated. The global context of correlating and integrating gas markets via the price alignment driven by the growth of LNG and US gas exports determines a phase-out of the geopolitical factor in the economic gas equation. Thus, we postulate the concept of the geopolitical gas paradox, which is the antagonism between the reflexes of protecting supply and the need for international cooperation for the construction of gas pipelines. THE SHIFT FROM SECURITY OF SUPPLY, TO ENSURING LONG-TERM SUSTAINABILITY Analyzing the driving forces that fuel the debate and design of current European energy policies, we see a shift in the ultimate goal of any technological or infrastructure project, from short term needs of ensuring security of supply, to ensuring long-term climate and environment sustainability.

Utilizarea gazelor naturale drept combustibil al viitorului este încă posibilă. Acest lucru ar trebui să determine accelerarea exploatărilor românești pentru securizarea susținerii prin legislația europeană și prin proiectele finanțate la nivel european pentru infrastructura necesară hubului nostru.

The gas hedge as the fuel of the future is still open. This should lead to the acceleration of Romanian operations to secure support through European legislation and for projects funded at European level for the infrastructure necessary for a future gas hub. This major change of purpose of energy policies is part of a wider global action process generically called the fight against climate change. Major polluters, such as China or India, or other developing countries, consider that this process of decarbonizing the economy must be coupled primarily with keeping the pace of

2020

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis Această ambivalență în abordarea schimbărilor climatice creează mari dificultăți în coordonarea politicilor energetice la internațional. În ceea ce o privește, poziționarea Uniunii Europene ca lider mondial în sustenabilitatea climatică a făcut ca gazele naturale și viitorul lor în noua arhitectură a energiei durabile să devină teme centrale ale dezbaterii publice. Rolul viitor al gazelor naturale în mixul energetic european nu este clar, din cauza schimbării obiectivelor și a legislației europene. Aceste obiective pot conduce la o reducere drastică a emisiilor de carbon. Prin urmare, utilizarea gazelor naturale drept combustibil al viitorului este încă posibilă. Acest lucru ar trebui să determine accelerarea exploatărilor românești pentru securizarea susținerii prin legislația europeană și prin proiectele finanțate la nivel european pentru infra structura necesară hubului nostru.

ÎNTĂRIREA INFRASTRUCTURII DE GAZE NATURALE Poziționarea României în politica europeană trebuie direcționată către acele proiecte care deservesc hubul românesc regional, fără a miza pe o singură soluție, cum a fost cazul gazoductului Nabucco. Pentru acest lucru, trebuie realizată o racordare reală instituțională între planul local și cel european. Susținem acest lucru prin analiza comparativă dintre exemplul negativ al Lituania a obținut o scădere cu Nabucco și cel pozitiv al negocierii 43% a prețului la gazul rusesc în urma achiziției unui terminal LNG. Mecanismului pentru Interconectarea Europei. Lithuania obtained a 43% rebate Strategia energetică a României for the price of Russian gas trebuie reașezată pe baze solide privind following the acquisition of a explicarea rolului benefic al pieței lichide LNG terminal. și al hubului gazeifer, prin introducerea analizelor comparative privind evoluția prețului la gaz și prin definirea rolului gazului ca parte principală în mixul energetic viitor (în dauna cărbunelui). Recomandăm, de altfel, transparentizarea și creșterea competitivității între concesionari, la licitațiile privind câmpurile de exploatare, prin crearea unui registru național digital pentru resursele minerale. Agregarea lichidității din regiune, o condiție sine qua non pentru realizarea hubului gazeifer din România, poate fi atinsă prin dezvoltarea infrastructurii de racordare a noilor resurse din Marea Neagră la piețele din vecinătate și prin realizarea tuturor

43%

economic growth. Instead, the developed economies consider that the dangers of the rise in the average global temperature precede the urgency of economic development. This duality of tackling climate change creates great difficulties in the international coordination of energy policies. Instead, the European Union has been a leader in the past decade. As a result of this political positioning of the EU as the world leader in climate sustainability, natural gas and its future in the new sustainable energy architecture has become a central topic of the debate. The future role of gas in the European energy mix is not clear, because of changing European targets and legislation. These targets may lead to a drastic reduction in carbon emissions. The gas hedge as the fuel of the future is therefore still open. This should lead to the acceleration of Romanian operations to secure support through European legislation and for projects funded at European level for the infrastructure necessary for a future gas hub. STRENGTHENED GAS INFRASTRUCTURE Romania's position in European politics should be directed at lobbying for those projects that serve the Romanian regional hub without betting on a single solution, as was the case with the Nabucco gas pipeline. For this to happen, Romania needs a revised institutional architecture linking national and European decisions. We support affirmation by comparing the negative example of Nabucco to the positive one of the negotiations on the new funding mechanism Connecting Europe Facility. Romania's energy strategy must change form and content to offer a solid basis for policy options, and to explain the beneficial role of a liquid gas market and a functioning gas hub. This strategy should also include comparative analysis of gas price evolution in various European markets and should make a clear choice for the role of gas as a major part of the energy mix of the future (to the detriment of coal). Increased and transparency and increased competitiveness between concessionaires, finalizing the auctioning of exploitation fields, and the creation of a national digital register for mineral resources – are also among the desirable pathways to go. The aggregation of the region's liquidity is a sine qua non condition for the realization of the Romanian gas hub. The only way to achieve this is by developing

interconexiunilor prin care gazul românesc ar urma să dobândească rolul de arbitru între coridoarele nordice cu gaz rusesc și cel sudic cu gaz azer. Cooperarea regională pentru finalizarea proiectelor Coridorului Vertical, BRUA și Interconectorul Grecia-Bulgaria, sunt deci absolut vitale pentru hubul românesc. Analiza noastră a conturat trei scenarii posibile privind piața gazelor naturale din România. Scenariul optimist, cel moderat și cel pesimist reflectă rezultatele unei accelerări sau ale unei întârzieri în exploatarea resurselor de la Marea Neagră, ale realizării sau nu a interconexiunilor necesare și în cele din urmă ale creării sau nu a hubului regional. Evoluțiile de pe scena politică românească din ultimii ani includ lipsa unei decizii predictibile pe termen lung privind regimul fiscal aplicabil operațiunilor offshore, precum și lipsa oricărui progres în ceea ce privește reglementarea unei piețe de tranzacționare libere și transparente a gazelor naturale. În acest context, pare că ne apropiem de scenariul pesimist, ceea ce înseamnă de fapt sfârșitul hubului românesc de gaze.

the infrastructure for connecting the new Black Sea resources to neighbouring markets and by building up all the interconnections through which the Romanian gas would acquire the role of arbitrage between the northern Russian gas corridor and the southern Azeri gas corridor. Regional cooperation for the completion of the Vertical Corridor projects such BRUA and the Interconnector Greece-Bulgaria, are therefore vital for the construction of the Romanian hub. Three final scenarios emerged from our analysis. The optimistic, moderate and pessimistic scenarios highlight the effects of an accelerated or a slow timing for the exploitation of Black Sea resources, the built up of necessary interconnections and finally the creation of the regional hub. The latest developments on the Romanian political scene during the last years include the lack of a long-term predictable decision on the tax regime of offshore operations, as well no advance on regulating a free and transparent gas trading market. In this light, we affirm that we seem to be approaching the pessimistic scenario, which actually means the end of the Romanian gas hub.

2020

OIL & GAS

| partener / partner

Klarwin salută strictețea crescută în respectarea standardelor de calitate Klarwin welcomes the increased rigor in meeting quality standards

e aproape 16 ani, Adrian Dobre conduce Process Engineering SRL, compania pe care a fondat-o și care a adus în piață brandul Klarwin. În ultima perioadă, compania a înregistrat o cifră a de afaceri anuală de peste 35 de milioane de lei, cu profituri nete solide și o creștere constantă a numărului de ingineri angajați. Am aflat de la Adrian Dobre care sunt prioritățile

or almost 16 years, Adrian Dobre has been managing Process Engineering SRL, the company he founded and brought to the market the Klarwin brand. In the last period, the company registered an annual turnover of over 35 million lei, with solid net profits and a constant increase in the number of engineers employed. We learned from Adrian Dobre what are the priorities of the moment for Klarwin and how the energy industry is seen through the eyes of an entrepreneur specialized in services of fluid filtration and purification. Dear Mr. Adrian Dobre, what is the importance of the energy sector in Klarwin's large and varied portfolio? All the current divisions in Klarwin are focused on the industrial field in the sense that we do not address directly the individuals, but through the result of industrial technological processes. Thus, we cover,

momentului pentru Klarwin și cum se vede industria energetică prin ochii unui antreprenor specializat în servicii de filtrare și purificare a fluidelor. Stimate domnule Adrian Dobre, ce loc ocupă energia în portofoliul extins și variat al Klarwin? Toate diviziile actuale din Klarwin sunt centrate pe domeniul industrial în sensul în care nu ne adresăm în mod direct persoanelor fizice, ci prin rezultatul proceselor tehnologice industriale. Acoperim astfel, prin linii distincte de business, cu specialiști dedicați fiecărei linii de business, industria farmaceutică, industria constructoare de mașini, industria alimentară și a băuturilor, industria energetică și, nu în ultimul rând, divizia de tehnologii pentru mediu. Este evident că toate domeniile industriale în care activăm au ca punct comun dependența de energie, astfel încât avem convingerea că divizia Klarwin Energy Technology are și va avea un rol strategic în dezvoltarea pe termen lung a companiei. În ce constau serviciile pe care Klarwin le oferă companiilor din sectorul energetic? Sunt acestea diferite față de cele pe care le propuneți în general mediului industrial? În ce fel? Prin tot ceea ce facem în Klarwin, propunem industriei cele mai avansate soluții tehnologice pe care le cunoaștem, pornind de la convingerea că numai prin tehnologie avansată putem asigura beneficiarilor noștri eficiență operațională în condiții de siguranță a proceselor lor de producție și prin aceasta o calitate constantă a produselor lor. Din această perspectivă, divizia Klarwin Energy Technology, divizie responsabilă de businessul cu rafinării, combinate chimice, întreg spectrul de centrale producătoare de energie electrică și termică și nu în ultimul rând segmentul de extracție și transport gaze naturale, nu face excepție de la concentrarea noastră pe furnizarea de soluții care să asigure optimizarea proceselor de producție și a îndeplinirii obiectivului de mentenanță de tip predictiv. Totuși, ceea ce poate fi considerat particular pentru sectorul energetic este faptul că foarte multe dintre companiile sectorului energetic sunt în principal gestionate de către stat. Astfel, etapele de identificare și documentare a unor soluții de optimizare de proces tehnologic și mai apoi implementarea soluțiilor propuse se supun altor procese decât cele din cadrul companiilor cu operatori privați.

through distinct lines of business, with specialists dedicated, the pharmaceutical industry, the machine building industry, the food and beverage industry, the energy industry and, last but not least, the environmental technology segment. It is obvious that all the industrial areas in which we operate have as a common point the energy dependence, so we are convinced that the Klarwin Energy Technology division has and will have a strategic role in the long-term development of the company. What are the services offered by Klarwin to the companies in the energy sector? Are these different from those you generally propose to the industry? How? Through everything we do in Klarwin, we propose to the industry the most advanced technological solutions that we know, based on the idea that only through advanced technology we can ensure our beneficiaries operational efficiency in safe conditions for their production processes and by this constant quality of their products. From this perspective, the Klarwin Energy Technology division, the division responsible for the business with refineries, chemical plants, the whole spectrum of electricity and thermal power plants and not least the segment of natural gas extraction and transport, is no exception to our focus on providing solutions that ensure the optimization of the production processes and the fulfillment of the objective of predictive maintenance. However, what may be considered particular for the energy sector is the fact that many of the companies in the energy sector are mainly managed by the state. Thus, the stages of identifying and documenting some technological process optimization solutions and then implementing the proposed solutions are subject to processes somehow different from those in the private owned companies.

Adrian Dobre fondator Klarwin Founder Klarwin

Do you work with operators in the oil and gas sector? If so, what are the benefits you promise to your partners? We are suppliers of filtering / separation / purification solutions, adapted to the particularities of the process and / or to the client. We also provide, under conditions of excellence, a wide range of consumables from first-class suppliers that fully comply with the quality requirements imposed by the beneficiary. Among the benefits of the Klarwin partners I would

2020

OIL & GAS

Furnizăm, în condiții de excelență, o gamă largă de consumabile de la furnizori de prim rang care respectă întru totul cerințele de calitate impuse de către beneficiar.

We provide, in excellent conditions, a wide range of consumables from first-class suppliers that fully comply with the quality requirements imposed by the beneficiary.

100

| partener / partner Lucrați cu operatori din sectorul de petrol și gaze? În ce fel? Dacă da, care sunt beneficiile pe care le promiteți partenerilor? Suntem furnizori de soluții de filtrare/separare/purificare la cheie, adaptate la particularitățile procesului și/sau ale clientului. De asemenea, furnizăm, în condiții de excelență, o gamă largă de consumabile de la furnizori de prim rang care respectă întru totul cerințele de calitate impuse de către beneficiar. Printre beneficiile partenerilor Klarwin aș menționa accesul la cele mai performante tehnologii, accesul la specialiști dedicați domeniului specific al filtrării / separării și purificării fluidelor, monitorizarea performanței echipamentelor livrate și asistența tehnică postvânzare, precum și respectarea fără excepție a promisiunilor de performanță făcute de reprezentanții Klarwin în propunerile de proiect.

mention access to the most advanced technologies, access to specialists dedicated to the specific field of filtration / separation and purification of fluids, monitoring the performance of the delivered equipment and the after-sales technical assistance, as well as the fulfillment without exceptions of the performance promises made by Klarwin representatives in the project proposals.

Do you see significant business potential in the heating and cogeneration area for the near future? Given the increasingly stringent norms regarding emissions of pollutants, as well as the need to expand generation capacities for power and also for heating, new energy efficiency investment projects will have in the foreground the thermal segment, the most advanced technoloVedeți un potențial de busigies and equipment for high ness important în zona de efficiency cogeneration. At Am încredere că 2020 va fi începutul unui deceniu de termie și cogenerare penthe regional level, we represent creștere și progres. tru viitorul apropiat? world leading technology providers Având în vedere norin their fields of competence, and I hope that 2020 will prove to be mele din ce în ce mai stricte the solutions we promote cover a the beginning of a decade of în privința emisiilor de noxe, wide range of products and services growth and progress. cât și necesitatea extinderii aimed at protecting critical equipment capacităților de producție în aceeași and improving energy efficiency, so that măsură pentru energie electrică și termiKlarwin's business potential grows exponencă, noile proiecte de investiții în eficiență energetitially with each of the new project to be implemented. că vor avea în prim plan segmentul de termie, tehnoloWe believe that projects focusing on energy effigii și echipamente cât mai avansate pentru cogenerare ciency, operational efficiency in general and the total de înaltă eficiență. Reprezentăm la nivel regional furcost of ownership are the ones with real business ponizori de tehnologie, lideri mondiali în domeniile lor de tential for Klarwin because we are convinced that we competență, iar soluțiile promovate de noi acoperă o have the best solutions. I note that I have in mind our gamă largă de produse și servicii destinate protecției main competence, namely the applications for filtraechipamentelor critice și îmbunătățirii gradului de tion / separation and purification of fluids. eficiență energetică, astfel că potențialul de business al Klarwin crește exponențial cu fiecare proiect nou ce Service companies for the industrial environurmează a fi implementat. ment are often dependent on the evolution of Proiectele în care se pune accent pe eficiență enerthe economy at large. Klarwin has a remarkgetică, eficiență operațională în general și pe costul toable stable turnover in the last 5-6 years. How tal al proprietății considerăm că sunt domeniul cu real did you manage to keep up? potențial de business pentru Klarwin pentru că sunThe Klarwin activity is really dedicated, as I said tem convinși că avem cele mai bune soluții. Precizez before, to the industrial environment. Of course, the că mă refer la competența noastră principală și anume general trend of the economy has an important influaplicațiile de filtrare / separare și purificare a fluidelor. ence on the performance of our customers, but we are convinced that the positive influence that the Firmele de servicii pentru mediul industrial partnership with Klarwin can have in terms of filtersunt adesea dependente de mersul general ing / separation services and specialized technical as-

2020

al economiei. Klarwin are o constanță remarcabilă a volumului de afaceri în ultimii 5-6 ani. Cum ați reușit să mențineți ritmul? Activitatea Klarwin este dedicată într-adevăr, așa cum am mai spus, mediului industrial. Desigur că mersul general al economiei are o influență importantă în performanța clienților noștri, însă suntem convinși că influența pozitivă pe care o poate avea parteneriatul cu Klarwin în ceea ce privește serviciile de filtrare / separare și asistența tehnică de specialitate are o dinamică pozitivă continuă pentru mulți ani de acum înainte. În ceea ce privește elementele importante în reușita de până acum aș menționa: investiția permanentă în oameni pentru a deveni specialiști în domeniul în care activăm, investiția în echipamente adecvate susținerii businessului, căutarea continuă de talente pentru mărirea echipei de profesioniști de la Klarwin și relația de parteneriat pe termen lung cu furnizorii și clienții cheie ai companiei.

sistance, will have a continuous positive dynamic for many years. Regarding the important elements in the success so far I would mention the permanent investment in people to become specialists in the field in which we operate, the investment in equipment suitable for business support, the continuous search for talents to increase the team of Klarwin professionals and the long-term partnership we have with key suppliers and customers of the company. What are the market trends that you want the company you lead to grasp in 2020? The customers’ need to streamline their production processes and the increased rigor in meeting quality standards are the market trends that give me hope that 2020 will prove to be the beginning of a decade of growth and progress for those passionate about advanced technology and performance within Klarwin.

Care sunt tendințele din piață pe care vă doriți ca firma pe care o conduceți să le valorifice în 2020? Nevoia clienților de a-și eficientiza procesele de producție și strictețea din ce în ce mai mare a respectării standardelor de calitate reprezintă pentru mine tendințele din piață care îmi dau speranța că 2020 va fi începutul unui deceniu de creștere și progres pentru cei pasionați de tehnologie avansată și performantă din cadrul Klarwin. Are Klarwin o amprentă relevantă în afara României? Aveți în vedere acțiuni concrete pentru a întări această amprentă? Putem spune că avem o amprentă relevantă în afara României prin faptul că astăzi Klarwin are furnizori de tehnologie care dezvoltă produse pe baza solicitărilor noastre specifice și își bazează planul de producție pe comenzile noastre. Totodată, pe măsură ce competențele noastre au fost validate în România, am început acțiuni de dezvoltare de piață pentru serviciile și echipamentele promovate de Klarwin la nivel regional. Avem astfel deja un portofoliu important de succese în țări precum Ungaria, Serbia, Republica Moldova și Slovenia, iar strategia de dezvoltare regională a pieței pentru produsele și serviciile din portofoliul nostru este ambițioasă.

Does Klarwin have a relevant footprint outside Romania? Are you considering any concrete actions to strengthen this footprint? We can say that we have a relevant footprint outside Romania, because today Klarwin has technology suppliers who develop products based on our specific requests and they base their production plans on our orders. At the same time, as our competences have been validated in Romania, we have started market development actions for the services and equipment promoted by Klarwin at the regional level. Thus, we already have an important successful portfolio in countries such as Hungary, Serbia, the Republic of Moldova and Slovenia, and we have an ambitious strategy for market development of our products and services at the regional level.

2020

OIL & GAS

| stiri , / news

Oil Terminal – profit de nouă ori mai mare în 2019 Oil Terminal, operatorul terminalului petrolier de la Marea Neagră, a raportat un profit net preliminar de 2,42 milioane de lei pentru anul 2019, de aproape nouă ori peste cel din anul anterior, de 0,28 milioane de lei, în condițiile unei creșteri a veniturilor din prestarea de servicii de 15,5%, până la 166,13 milioane de lei. Cheltuielile cu personalul au urcat cu 12,2%, până la 89,06 milioane de lei, în timp ce la categoria “Alte cheltuieli de exploatare” creșterea a fost de 16,2%, de la 26,19 milioane lei în 2018 la 30,45 milioane de lei anul trecut.

Oil Terminal – profit almost nine times higher in 2019

Oil Terminal, the operator of the Black Sea oil terminal, reported a preliminary net profit of 2.42 million lei for 2019, almost nine times over that of the previous year, of 0.28 million lei, due to an increase in revenues from the provision of services of 15.5%, up to 166.13 million lei. Personnel expenses rose by 12.2% to 89.06 million lei, while in the category “Other operating expenses”, the increase was of 16.2%, from 26.19 million lei in 2018 to 30.45 million lei last year.

Consumatorii casnici de gaze nu sunt pregătiți pentru liberalizarea pieței Potrivit datelor obținute în cadrul Proiectului “Preț corect la gaze”, Asociația Energia Inteligentă estimează că în acest moment sub 5% dintre clienții casnici sunt instruiți și capabili să își negocieze contractele și să obțină prețuri mai bune pentru gazele naturale consumate. Totuși, clienții industriali vor fi principalii perdanți dacă liberalizarea pieței gazelor naturale se va amâna în contextul în care OUG 1/2020 nu ar intra în vigoare. „De asemenea, perdanți vor fi și clienții casnici instruiți, care ar putea să obțină prețuri mai bune prin liberalizare”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. În același timp, câștigători ar fi unii furnizori și importatorii de gaze naturale.

Households are not ready for the gas market liberalization Based on the data obtained in the Fair Price Gas project, the Intelligent Energy Association estimates that at this moment less than 5% of domestic customers are well-trained and able to negotiate their contracts and obtain better prices for the natural gas consumed. However, the industrial customers will be the main losers if the liberalization of the natural gas market will be delayed, if the Ordinance 1/2020 will not become effective. “Also, the losers will be the well-trained domestic customers, who could obtain better prices through liberalization,” said Dumitru Chisăliţă, the president of the Intelligent Energy Association. At the same time, some suppliers and importers of natural gas would be among the winners.

102

EY: Valoarea globală a tranzacțiilor din O&G a scăzut în 2019 Volumul global și valoarea tranzacțiilor din industria de petrol și gaze au scăzut cu 18,4% și, respectiv, 10,8% în 2019, în condițiile în care stagnarea prețurilor mărfurilor, rezultatele dezamăgitoare și randamentele scăzute au făcut ca acest sector să înregistreze un deficit de capital. Conform raportului EY ‚Global Oil and Gas Transactions Review 2019’, volumul și valorile tranzacțiilor au reflectat în mare măsură fenomenul de reechilibrare a portofoliilor prin distanțarea de activele upstream petroliere și orientarea spre activele downstream și din sectorul gazelor.

EY: The global value of transactions in the O&G sector decreased in 2019 The global volume and value of transactions in the oil and gas industry decreased by 18.4% and 10.8% respectively in 2019, as the stagnation of commodity prices, disappointing results and low yields that made this sector record a capital shortfall. According to the EY ‘Global Oil and Gas Transactions Review 2019 Report’, the volume and values of the transactions largely reflected the phenomenon of rebalancing portfolios by distancing themselves from upstream oil assets and focusing on downstream and gas assets.

Mark Beacom: Proiectul nostru merge înainte

Mark Beacom: Our project is moving forward Proiectul Black Sea Oil & Gas merge înainte, deși a suferit mici întârzieri; legislația offshore și OUG 114 au fost ostile și dăunătoare României, iar situația trebuie remediată până la începerea producției, susține Mark Beacom, CEO al Black Sea Oil & Gas. BSOG construiește o nouă platformă maritimă offshore la Agigea, a început lucrările la stația de tratare a gazelor și a comandat echipamentele necesare, inclusiv circa 126 de kilometri de conducte, necesare conectării platformei viitoare cu țărmul. „Ar fi trebuit să fim la 50% acum, dar suntem abia la 25%, iar prima moleculă de gaz va fi extrasă la anul”, spune Beacom. „Insistăm încă, și este vital pentru noi, asupra faptului că legea offshore și retragerea OUG 114 trebuie rezolvate până ce vom porni producția de gaze. Aceste legi sunt atât de ostile și dăunătoare României, încât sper ca bunul simț să învingă”, a declarat Beacom, în cadrul ZF Power Summit.

The Black Sea Oil & Gas project goes ahead, albeit with minor delays, but offshore legislation and GEO 114 have been hostile and harmful to Romania, and the situation needs to be remedied until production begins, says Mark Beacom, CEO of Black Sea Oil & Gas. BSOG is building a new offshore shipping platform at Agigea, has begun work on the gas treatment station and has commissioned the necessary equipment, including about 126 km of pipelines, needed to connect the future platform to the shore. “We should have been at 50% now, but we are only at 25%, but the first gas molecule will be extracted next year,” says Beacom. “We still insist, and it is vital for us, for the offshore law and the repeal of GEO 114 to be resolved until we start gas production. These laws are so hostile and harmful to Romania, that I hope common sense will win”, said Beacom, at the ZF Power Summit.

Manometre digitale pentru zone cu risc de explozie Digital pressure gauges for areas subject to explosion hazards KELLER AG für Druckmesstechnik a lansat nu mai puțin de cinci manometre electronice sigure pentru utilizare în zone supuse riscurilor de explozie a gazelor, toate conforme cu directiva ATEX de protecție împotriva exploziilor. Proiectarea electronică a acestor dispozitive reduce consumul de energie, astfel încât este posibilă înlocuirea bateriilor chiar și în zonele cu risc de explozie. Cea mai simplă versiune, modelul ECO 1 Ei, oferă o rezoluție ridicată și reproductibilitate pentru toate intervalele de măsurare, alături de o precizie (de regulă) de 0,5% FS și o memorie integrată min / max. Manometrele electronice KELLER tip LEO 1 Ei și LEO 2 Ei oferă compensare asistată de microprocesor pentru a asigura o bandă de eroare totală extrem de restrânsă (inclusiv erori de temperatură) de sub 0,2% FS. Cu o precizie de până la 0,01% FS, manometrul electronic LEX 1 Ei este cu adevărat un instrument de măsurare de referință și precizie, echipat special cu un afișaj de 5 cifre pentru folosire în calibrare și testare. Afișarea presiunii poate fi setată cu ușurință în diferite unități de măsură, iar parametrizarea simplă și operarea cu doar două butoane sunt caracteristici comune tuturor manometrelor digitale de la KELLER.

KELLER AG für Druckmesstechnik has introduced no less than five intrinsically safe electronic pressure gauges for use in areas subject to gas explosion risks, all compliant with the ATEX Explosion Protection Directive regarding explosive gases. The electronic design of these devices is trimmed to minimize energy consumption, so it is also possible to replace the batteries even in areas with explosion risks. The simplest version, model ECO 1 Ei, offers high resolution and reproducibility for all measuring ranges together with accuracy (typical) of 0.5% FS and an integrated min/max memory. KELLER’S type LEO 1 Ei and LEO 2 Ei electronic pressure gauges feature microprocessor-assisted compensation to ensure an extremely narrow total error band (including temperature errors) of only <0.2 %FS. Featuring accuracy of up to 0.01% FS, the LEX 1 Ei electronic pressure gauge is a genuine reference and precision measuring instrument that has been specifically equipped with a 5-digit display for calibration and testing purposes. Features that are shared by all KELLER digital pressure gauges include simple parameterization and operation with only two buttons. The pressure display can be shown in various physical units that can be selected freely.

2020

OIL & GAS

| stiri , / news

Sistem de recuperare a GPL de ultimă generație, implementat de Rompetrol Rafinare Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International, a implementat cu succes un sistem modern de recuperare a gazului petrolier lichefiat, la nivelul rafinăriei Petromidia. Cu un efort investițional de 4,6 milioane de dolari, proiectul asigură o îmbunătățire a fluxului de producție și o reducere substanțială a emisiilor de dioxid de sulf, a anunțat compania. „Este un proiect unic la nivelul României și se înscrie în strategia grupului de continuă modernizare a proceselor operaționale la nivelul unităților de producție – rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești”, a declarat Felix Crudu Tesloveanu, director general al Rompetrol Rafinare.

State-of-the-art LPG recovery system, implemented by Rompetrol Rafinare Rompetrol Rafinare, member company of the KMG International Group, has successfully implemented a modern system for recovering liquefied petroleum gas at the Petromidia refinery. With an investment effort of 4.6 million dollars, the project ensures an improvement of the production flow and a substantial reduction of the sulfur dioxide emissions, the company announced. “It is a unique project at the level of Romania and is part of the group’s strategy of continuous modernization of the operational processes at the level of the production units – the Petromidia Năvodari and Vega Ploiești refineries”, said Felix Crudu Tesloveanu, General Manager of Rompetrol Rafinare.

Nou combustibil produs la Petrobrazi OMV Petrom a dezvoltat la rafinăria Petrobrazi un nou combustibil maritim cu conținut redus de sulf, de până la 0,5%, un produs unic pe piața din România. Combustibilul permite companiilor de transport maritim să reducă emisiile de sulf și să fie in conformitate cu regulile Organizației Internaționale Maritime (IMO) care au intrat în vigoare în 2020. Prima livrare a avut loc în portul Constanța, la sfârșitul anului trecut. Procesul de obținere a combustibilului maritim cu conținut scăzut de sulf a fost posibil cu ajutorul unei investiții de 3 milioane de euro în instalații logistice pentru producție din cadrul rafinăriei Petrobrazi. Până la lansarea acestui produs, piața din România era aprovizionată exclusiv din import. De-acum înainte, la rafinăria Petrobrazi se pot produce anual cel puțin 70 kt de combustibil maritim cu conținut redus de sulf, în funcție de optimizarea producției pentru a satisface cererea și a maximiza valoarea adăugată.

New maritime fuel produced at Petrobrazi OMV Petrom has developed, at the Petrobrazi refinery, a new maritime fuel with a low sulfur content, up to 0.5%. This product is unique on the Romanian market. The fuel allows shipping companies to reduce sulfur emissions and comply with International Maritime Organization (IMO) rules that entered into force in 2020. The first delivery took place

104

in Port Constanta at the end of last year. The process of obtaining low sulfur marine fuel was made possible by the investment of 3 million euro in production logistics facilities within the Petrobrazi refinery. Until the launch of this product, the Romanian market ad been supplied exclusively by imports. From now on, at Petrobrazi refinery, at least 70 kt of low sulfur maritime fuel can be produced annually, depending on the production optimization to meet the demand and maximize the added value.

Germania: generarea de energie pe bază de gaze atinge cote record Producția de energie electrică din gaz natural a crescut la un nivel constant în Germania în 2019, depășind pentru prima dată generarea de energie electrică pe bază de cărbune, potrivit unui raport al „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ bazat pe datele asociației de utilități BDEW. În timp ce generarea de energie electrică pe bază de gaze a crescut cu peste 10 la sută, până la 91 de miliarde de kilowați-oră (kWh) în 2019, producția axată pe cărbune a scăzut cu aproape 31%, până la aproximativ 57 de miliarde de kWh. Creșterea a făcut ca gazul să fie

cea de-a treia sursă importantă pentru producția de energie după lignit (cărbune brun), care a scăzut cu aproape 22 la sută până la aproximativ 114 miliarde kWh, și energia eoliană onshore, care a crescut cu aproape 12% pentru a ajunge la peste 101 miliarde kWh, potrivit CLEW. BDEW a declarat că utilizarea crescută a gazului a contribuit semnificativ la scăderea producției de CO2 din Germania anul trecut. Tranziția de la alți combustibili fosili a scăzut emisiile cu 6 milioane de tone.

Germany: Gas-fired power generation reaches record highs Power production from natural gas rose to an all-time high in Germany last year, overtaking hard coal electricity generation for the first time, according to a „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ report based on figures from the BDEW utility association. While gas power generation rose more than 10 percent to 91 billion kilowatthours (kWh) in 2019, hard coal generation dropped nearly 31 percent to around 57 billion kWh. The increase made gas the third

most important source for energy production after lignite (brown coal), which fell almost 22 percent to around 114 billion kWh, and onshore wind, which rose almost 12 percent to reach more than 101 billion kWh, according to CLEW. BDEW said the increased use of gas contributed significantly to the drop in Germany’s CO2 output last year. The switch from other fossil fuels lowered emissions by 6 million tones.

V. Popescu: Infrastructura de gaze din mediul rural se va dubla

V. Popescu: The gas infrastructure in the rural area will double

Infrastructura de gaze dispune de 200 de milioane de euro din fonduri europene pentru a se dezvolta în următorii patru ani, urcând de la 35 la 70% nivelul distribuției din mediul rural, susține ministrul Economiei și Energiei (MEEMA), Virgil Popescu. El spune că primarii vor beneficia de ajutor direct din partea ANRE, a Ministerului Energiei și a Ministerului Dezvoltării.

The gas infrastructure has 200 million euros from European funds to develop in the next four years, rising from 35 to 70% the level of distribution in rural areas, said the Minister of Economy and Energy (MEEMA), Virgil Popescu. He said the mayors will benefit directly from ANRE, the Ministry of Energy and the Ministry of Development support.

2020

108

130

ELECTRICITY Q1

2020

ELECTRICITY

| interviu / interview

Electrica vizează un portofoliu echilibrat care să includă regenerabile Electrica's objective is a balanced portfolio including renewables flat în plin proces de transformare în plan

600

intern, grupul Electrica se confruntă în 2020, cu un context de piață insuficient clarificat după tulburările legislative și de reglementare din 2019. Nu e timp de „business as usual”! Oportunitățile de achiziție în plan intern și noua realitate în care sistemul energetic național este importator net obligă la reinterpretarea rolurilor pe care grupul Electrica și le poate asuma. Am discutat cu directorul general al grupului, Corina Popescu, despre progresele în flexibilizarea organizației, dar și despre investițiile de peste 600 de milioane de lei planificate pentru acest an. Stimată doamnă Corina Popescu, pers pectivele legislative și de reglementare domină și în acest an agenda directorului general al Electrica SA. Vă rog totuși să în cepem cu un bilanț al anului 2019, cu atât mai mult cu cât OUG 114/2018 și efectele ei par a nu se lăsa duse. Așadar, cum vedeți acum anul 2019? Anul 2019 a fost unul foarte dificil, plin de provocări, mai ales că, dincolo de OUG 114/2018, a marcat și începutul unei noi perioade de reglementare, care a adus schimbări importante. Modificările semnificative ale cadrului legislativ și de reglementare au avut efecte vizibile asupra afacerii, iar costurile cu achiziția de energie electrică au crescut cu aproximativ 25%. Cu toate acestea, printr-un efort remarcabil de echipă, Grupul Electrica a obținut un profit net consolidat mai mare cu peste 71% comparativ cu suma bugetată pentru 2019. Profitul net individual realizat asigură un dividend

Electrica a planificat investiții de peste 600 de milioane de lei în 2020. Electrica has planned investments of over 600 million lei for 2020.

108

ndergoing an ambitious process of internal transformation, Electrica group is facing this year rather unclear market conditions after the legislative and regulatory turmoil in 2019. No time for "business as usual"! The purchasing opportunities in Romania and the new reality of the national energy system being net importer asks for a reinterpretation of the roles that the Electrica group can assume. We talked with the CEO Corina Popescu about the progress in turning the organization into a more flexible one, but also about the investments of over 600 million lei planned for this year. Dear Mrs. Corina Popescu, the legislative and regulatory perspectives dominate once again your agenda of the CEO of Electrica SA. How ever, I suggest to start with some conclusions on the year 2019, all the more because the ef fects of GEO 114/2018 seem not to be gone. What is your understanding of the year 2019? The year 2019 was a very difficult one, full of challenges, especially since, beside GEO 114/2018, it also was the beginning of a new regulatory period, which came with important changes. Significant changes in the legislative and regulatory framework have had visible effects on our business, and the purchasing costs of electricity have increased by approximately 25%. However, through a remarkable team effort, the Electrica Group achieved consolidated net profits higher by over 71% compared to the budgeted target for 2019. The net individual profit ensures a stable dividend per share and an attractive dividend yield of over 7%, in line with the level which we have accustomed our shareholders with. Electrica is a listed company, with approximately 7,000 investors from abroad, and an additional communication effort was needed to help them understand the impact of the new legislation on our business. On the other hand, the year 2019 meant new economic opportunities, as the Bucharest Stock Exchange was upgraded from frontier to emerging market status. This evolution is beneficial for all listed companies as well as for those that consider listing themselves, because they can attract investments from larger funds, which until now could not take into account Romanian market due to the restrictions stipulated by the prospectus.

Corina Popescu Chief Executive Officer Electrica SA

2020

ELECTRICITY

Obiectivul nostru este să devenim o companie integrată și un jucător regional.

Our goal is to become an integrated company and a regional player.

| interviu / interview

stabil pe acțiune și un randament atractiv al dividendului, de peste 7%, în linie cu nivelul cu care i-am obișnuit pe acționarii noștri. Electrica este o companie listată, cu aproximativ 7.000 de investitori care locuiesc în alte țări, și a fost nevoie de un efort de comunicare suplimentar pentru a-i ajuta să înțeleagă impactul noilor prevederi legislative asupra afacerii. Pe de altă parte, anul 2019 a adus noi oportunități economice, prin prisma promovării Bursei de Valori București de la statutul de piață de frontieră la statutul de piață emergentă. Această evoluție este benefică atât pentru toate companiile listate, cât și pentru cele care iau în calcul listarea, deoarece pot atrage investiții de la fonduri mai mari, care până acum nu puteau lua în calcul această piață din cauza restricțiilor stipulate prin prospect. De asemenea, în 2019 au avut loc cele mai intense dezbateri pe marginea definirii consumatorului vulnerabil și a sărăciei energetice, două concepte care, odată aplicate situațiilor reale, ar duce la schimbări în modul în care sectorul energetic se raportează la beneficiarii săi. Deși aceste discuții încă nu s-au materializat în definirea consumatorului vulnerabil și a unor scheme de sprijin, suntem optimiști că acest statut va fi reglementat de autorități în cel mai scurt timp. În ceea ce privește evoluția Grupului Electrica, suntem încrezători, mai ales că la finalul anului trecut, am lansat strategia Grupului Electrica pentru perioada 2019-2023. Sunt convinsă că implementarea strategiei ne asigură perspective solide de dezvoltare a companiei. Re-liberalizarea pieței de energie electrică cre ează destul de multă emoție, mai ales în rândul politicienilor. Anticipați mișcări ample la nivelul prețurilor finale în 2020? Procesul de liberalizare aduce oportunități la nivelul întregii piețe, deoarece stimulează concurența, iar furnizorii sunt motivați să dezvolte produse complexe, mai avantajoase pentru clienți. Noi deja am făcut pași importanți în această direcție la Electrica Furnizare. Cu toate acestea, sunt și niște riscuri, care pot fi aplanate prin modificări legislative. Unul dintre riscurile unei piețe liberalizate este legat de expunerea consumatorilor la fluctuații de preț. Pentru a preveni apariția unei presiuni pe bugetele consumatorilor, este nevoie ca la nivelul pieței să fie definit consumatorul vulnerabil și să fie legiferate schemele de sprijin care pot contribui la atenuarea oricărei fluctuații de

110

At the same time, the most intense debates in 2019 were held on the definition of vulnerable consumer and of energy poverty, two concepts that, once applied to real situations, would lead to changes in the way the energy sector relates to its beneficiaries. Although these discussions have not yet materialized in the definition of the vulnerable consumer and of the support schemes, we are optimistic that this will be regulated as soon as possible by the authorities. We are confident on the evolution of the Electrica Group, especially as at the end of last year we launched the Electrica Group Strategy for the period 2019-2023. I am convinced that the implementation of the strategy gives us solid grounds for the company's future development. The re-liberalization of the electricity market created a lot of excitement, especially among politicians. Do you anticipate significant chang es in final prices this year? The liberalization process brings opportunities for all the market, as it stimulates competition, and suppliers are motivated to develop more complex products, which are more advantageous to customers. We have already taken important steps in this direction at Electrica Furnizare. However, there are some risks, which could be mitigated through legislative changes. One of the risks of a liberalized market is related to the higher exposure of consumers to price fluctuations. In order to prevent pressure on consumer budgets, the vulnerable consumer needs to be defined and also the support schemes that can help mitigate any price fluctuation in these specific cases need to be established by law and regulations. In terms of prices, there are elements that indicate the need to improve the legislation and correct some market behaviors, in order to encourage long-term contracts and reduce the appetite of operators to trade significant quantities on the Day Ahead Market (DAM) and on the Balancing Market. In this regard, we are confident that the authorities will use all the necessary tools. Defining vulnerable consumers, identify ing the people who really need support and the concrete mechanisms by which they are helped, is still an ever-delayed objective. What are the chances that this topic will be well-ad dressed in 2020?

preț în aceste cazuri specifice. În ceea ce privește prețurile, sunt elemente care indică necesitatea îmbunătățirii legislației și a corectării unor comportamente din piață, cu scopul de a încuraja contractele pe termen lung și de a reduce apetitul operatorilor de a tranzacționa cantități importante pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și Piața de Echilibrare. În acest sens, avem încredere că autoritățile vor folosi instrumentele necesare. Definirea consumatorilor vulnerabili, identifi carea persoanelor care cu adevărat au nevoie de sprijin și a mecanismelor concrete prin care aceștia să fie ajutați, rămâne un obiectiv mereu amânat. Ce șanse sunt ca această chestiune să fie tranșată în 2020? Definirea consumatorului vulnerabil este vitală atât pentru asigurarea unui climat echitabil pentru cei care au nevoie de sprijin, cât și pentru buna derulare a programelor de investiții ale operatorilor de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale. În primul rând, definirea consumatorului vulnerabil și stabilirea unei scheme de sprijin financiar necesare pentru oamenii care chiar au nevoie să beneficieze de un sprijin real din partea autorităților și să poată susține costurile facturilor. Din cauza facturilor care pot pune o presiune pe bugetele celor care ar face parte din categoria consumatorilor vulnerabili, programele de investiții sunt plafonate, astfel încât prețul să se mențină în limitele considerate accesibile de către autorități. În contextul prevederilor Green Deal, care nu pot fi implementate fără un plan masiv de investiții, sperăm că autoritățile vor reglementa acest aspect în cel mai scurt timp. Cum apreciați prevederile din prezent cu pri vire la rata de rentabilitate pentru activitatea de distribuție? Sunt ele de natură să încurajeze investițiile? Pentru a valorifica oportunitățile care apar și pentru a reduce decalajul de dezvoltare între România și celelalte țări din Uniunea Europeană, avem nevoie de o strategie națională energetică pe termen lung, care să fie pusă în aplicare și să ofere predictibilitate și stabilitate pe termen lung. Piața locală este în faza în care are nevoie de investiții în modernizarea rețelelor, iar stimularea acestora se poate realiza, în primul rând, printr-un nivel atractiv al WACC (remunerarea capitalului investit).

Defining the vulnerable consumer is vital both for ensuring a fair climate for those in need of support and also for the smooth running of investment programs of electricity and natural gas distribution operators. First, the definition of the vulnerable consumer and the establishment of a financial support scheme is necessary in order for people in real need to have real support from the authorities and to be able to bear the burden of the bills. Because the bills can burden the budgets of the vulnerable consumers, the investment programs are capped so that the price to be maintained within the limits considered accessible by the authorities. In the context of the Green Deal provisions, which cannot be implemented without massive investment plans, we hope that the authorities will regulate this topic as soon as possible.

ELECTRICITY

| interviu / interview

Nivelul WACC este reglementat la nivelul fiecărei țări, în funcție de starea rețelelor, iar în România este reglementat de ANRE.

GREEN DEAL Green Deal va contribui la creșterea ponderii regenerabilelor și la digitalizarea și integrarea rețelelor. Green Deal will contribute to increasing the share of renewables and to more digitalized and integrated networks.

Consiliul de Administrație al Electrica SA a apro bat recent un plan de investiții de circa 600 de milioane de lei pentru 2020, bani care vor merge preponderent în modernizări la nivelul rețelei de distribuție. Se mențin destinațiile principale din anii trecuți: îmbunătățirea calității serviciilor, respectiv eficiența energeti că / reducerea consumului propriu tehnologic? Electrica este o companie de utilități cu tradiție pe piața locală, iar obiectivul nostru este să devenim o companie integrată și un jucător regional. În 2020, am prevăzut un buget de investiții de peste 600 de milioane de lei pentru a îmbunătăți indicatorii de continuitate și calitate ai serviciului de distribuție a energiei electrice, pentru a reduce pierderile și pentru a crește eficiența operațională. Pentru a crește eficiența întregului grup mizăm și pe digitalizare. Investim constant în îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii informatice, a sistemelor de management și în securitatea cibernetică și, implicit, a calității serviciilor pe care le oferim clienților noștri. De asemenea, prin automatizarea sistemului de distribuție și prin extinderea sistemelor moderne de măsurare ne dorim să avem un control mai bun pe întreg lanțul, să reducem pierderile și să intervenim prompt la nevoie. Mai mult, am alocat fonduri pentru a moderniza echipamentele din stațiile de transformare și rețeaua de medie tensiune și am făcut demersuri pentru a introduce echipamente cu un consum propriu tehnologic redus. Pe termen mediu, analizăm opțiunile pe care le avem pentru a ne extinde în domenii conexe și pentru a obține sinergii cu domeniile în care activăm în prezent. În acest context, am alocat resurse pentru diversificarea gamei de servicii pe care le oferim. Toate investițiile pe care le-am prevăzut ne vor ajuta să răspundem mai bine la nevoile clienților noștri, să ne consolidăm profilul financiar solid, dar și încrederea investitorilor noștri. Anul 2020 aduce intrarea în vigoare a nume roase noi reglementări europene pentru piețele de energie electrică. Pe care le considerați mai relevante din perspectiva Electrica și ce impact anticipați că vor avea asupra pieței în ansamblu?

112

What is your opinion on the present provisions regarding the rate of return for the distribution activity? Are they likely to encourage invest ment? In order to capitalize on the opportunities that arise and to reduce the development gap between Romania and the other countries in the European Union, we need a long-term national energy strategy, to be implemented and to provide predictability and long-term stability. The local market is in the phase in which it needs investments in the modernization of the networks, and their stimulation can be achieved, first of all, by an attractive level of the WACC (return on the invested capital). The WACC level is regulated by each country, depending on the networks conditions, and in Romania it is regulated by ANRE. The Board of Directors of Electrica SA has re cently approved an investment plan of about 600 million lei for 2020, money that will go mainly in upgrading the distribution network. Are the main priorities the same as in the last years: improving the quality of services, re spectively energy efficiency and reducing the own technological consumption? Electrica is an utility company with tradition in the local market, and our goal is to become an integrated company and a regional player. For 2020, we have planned an investment budget of more than 600 mil-

Industria traversează un proces de transformare la nivel global, pe fondul schimbărilor climatice, al schimbărilor legislative, dar și datorită oportunităților atrase de dezvoltările tehnologice. Noile reglementări europene vor schimba radical întreaga industrie – Green Deal se traduce printr-o viziune nouă asupra industriei de energie, iar orice schimbare apare sub forma unei provocări. Toți stakeholderii trebuie să dea dovadă de deschidere pentru a se adapta la noile standarde. Această schimbare va fi realizată în timp și va fi facilitată de noile tehnologii, prin digitalizare și prin inteligență artificială. Principala provocare este să găsim soluții prietenoase cu mediul și să reducem amprenta de carbon. Acest obiectiv poate fi atins doar dacă întreaga clasă politică își asumă un plan clar de implementare și prin investiții masive în cercetare și dezvoltare. Estimările arată că este nevoie de un buget anual de investiții de aproximativ 260 de miliarde de euro. Pe termen lung, Green Deal va contribui la creșterea ponderii regenerabilelor și la digitalizarea și integrarea rețelelor. Noua strategie a Electrica a luat în calcul aceste schimbări, iar obiectivul nostru este să avem un portofoliu echilibrat, care include și zona de regenerabile. Sunt oferite spre cumpărare mai multe tipuri de active pe piața din România. Cum abordea ză Electrica SA aceste oportunități? Sunt ele

lion lei to improve the indicators of the continuity in and the quality of the power distribution services, to reduce losses and to increase the operational efficiency. In order to increase the Group efficiency we also rely on digitalization. We constantly invest in improving and modernizing our IT infrastructure, cyber security and management systems, and, implicitly, the quality of the services we provide to our clients. Also, through the automation of the distribution system and the expansion of modern measurement systems, we want to have better control throughout the value chain, to reduce losses and to intervene promptly when needed. Moreover, we have funds allocated to upgrade the equipment in the transformer stations and in the medium voltage network; we have also taken steps to introduce equipment with low technological consumption. In the medium term, we analyze the options we have in order to extend our presence in some related sectors and to achieve synergies with the sectors where we are currently active. In this respect, we have allocated resources to diversify the range of services we offer. All the investments we have envisaged will help us to better respond to our clients’ needs, to strengthen our solid financial profile, but also the confidence of our investors. 2020 means numerous new European regu lations for power markets entered into force. Which of these do you see as the most relevant for Electrica and what impact do you anticipate they will have on the market as a whole? The industry as a whole is undergoing a process of transformation globally, against the measures related to climate changes, the legislative changes, but also because of the new opportunities emerging as a result of technological developments. The new European regulations will radically change the entire industry - Green Deal translates into a new vision of the energy industry, and any change means a new challenge. All stakeholders must show openness to adapt to these new standards. This transformation will take place over time and will be facilitated by new technologies, through digitization and artificial intelligence. The main challenge is to find environmentally friendly solutions and to reduce the carbon footprint. Such an objective can only be achieved if all the politicians accept a clear implementation plan through

2020

ELECTRICITY

| interviu / interview

soluția pentru a completa portofoliul grupului cu activități în zona de generare sau trading? Obiectivul nostru este să găsim cele mai bune soluții pentru a le oferi clienților cele mai bune servicii și un randament solid pentru investitori. Analizăm toate oportunitățile care apar în piață, inclusiv pe cele care ar putea contribui la realizarea ambiției noastre de a deveni jucător regional. În cazul în care vom identifica oportunități compatibile cu strategia noastră de dezvoltare, acestea vor fi comunicate în mod transparent și nediscriminatoriu, in conformitate cu prevederile aplicabile societăților listate. Strategia grupului pentru intervalul 20192023 se referă la ambiția Electrica de a deveni jucător regional. În ce fel se poate materializa această ambiție și care sunt pașii concreți pe care îi întreprindeți în acest sens? Electrica este una dintre cele mai companii din România, care are un mare potențial de dezvoltare în următorii ani. Know-how-ul pe care l-am acumulat în cei peste 120 de ani de activitate ne oferă avantaje mari și ne permite să identificăm și să valorificăm oportunitățile care apar în piața regională. Prospectăm activ atât piața internă, cât și piețele din jur.

Definirea consumatorului vulnerabil este vitală atât pentru asigurarea unui climat echitabil pentru cei care au nevoie de sprijin, cât și pentru buna derulare a programelor de investiții ale operatorilor de distribuție.

Defining the vulnerable consumer is vital both for ensuring a fair climate for those in need of support and also for the smooth running of investment programs of distribution operators. În același timp, suntem preocupați să ne extindem afacerea și am lansat deja pe piața locală noi servicii atractive, care se pliază pe planurile noastre de dezvoltare. De asemenea, Electrica a obținut în 2019 rating-ul corporativ de emitent BBB oferit de Fitch Ratings, care confirmă profilul financiar solid al Grupului Electrica. Aceasta este o dovadă în plus a faptului că avem resurse atât pentru a susține procesul de modernizare și dezvoltare a rețelei, cât și pentru a atrage resurse suplimentare în cazul în care va fi nevoie.

114

massive investments in research and development. Estimates show that an annual investment budget of about € 260 billion is needed. In the long term, Green Deal will contribute to increasing the share of renewables and to more digitalized and integrated networks. Electrica's new strategy has taken into account these changes, and our goal is to have a balanced portfolio, which also includes renewables. Various types of assets are offered for pur chase on the Romanian market, at present. What is Electrica’s approach on these opportu nities? Are they the solution to complete the Group’ portfolio with activities in the genera tion or trading areas? Our goal is to find the best solutions to offer our clients the best services and solid returns for investors. We analyze all the opportunities in the market, including those that could contribute to the realization of our ambition to become a regional player. If we were to identify opportunities compatible with our development strategy, they will be communicated in a transparent and non-discriminatory manner, in accordance with the provisions applicable to listed companies. The group's strategy for the 2019-2023 period mentions Electrica's ambition to become a re gional player. How can this ambition be materi alized and what are the specific steps you take in this regard? Electrica is one of the most important companies in Romania, with great development potential in the coming years. The know-how we have accumulated over the 120 years of activity offers us great advantages and allows us to identify and capitalize on the opportunities that appear in the regional market. We are actively looking at both the internal market and the neighboring markets. At the same time, we are concerned to expand our business; we have already launched on the local market new attractive services, which are folding on our development plans. Also, in 2019, Electrica obtained the corporate rating of issuer BBB (investment grade) from Fitch Ratings, which confirms our solid financial profile. This is further proof that we have resources both to support the process of network modernization and development, but also to attract additional resources if needed.

ELECTRICITY

| tendinte , / trends

Viitorul înseamnă eficiență energetică și soluții descentralizate The future means energy efficiency and decentralized solutions

BOGDAN TUDORACHE

ficiența energetică ar trebui încurajată activ, în special prin programe coordonate în domeniul clădirilor publice (spitale, școli etc.) și prin dezvoltarea segmentelor de tip ESCO și al Contractelor de Performanță Energetică (EPC), a declarat pentru energynomics.ro Răzvan Grecu, președintele Asociației Române pentru Promovarea Eficienței Energetice (ARPEE). În plus, România trebuie să creeze mecanismele prin care să asigure fondurile necesare susținerii eficienței energetice. Care este, în opinia ARPEE, mixul energetic cel mai potrivit pentru România, având în vede re noua politică Green Deal, pentru perioada 2020-2030 și 2030-2050? Green Deal este important pentru că reprezintă un document care merge dincolo de politicile sectoriale. El comunică, de fapt - reconfirmă, decizia Uniunii Europene de a accelera politica de reducere a emisiilor cu efect de seră din economie. Pe lângă sectorul energetic, documentul anunță decizii politice majore în domenii precum taxarea, politica fiscală, sectorul

116

nergy efficiency should be actively encouraged, especially through coordinated programs in the public buildings sector (hospitals, schools, etc.) and through the development of ESCO-type and Energy Performance Contracts (EPCs) segments, Răzvan Grecu, president of the Romanian Association for the Promotion of Energy Efficiency told Energynomics. In addition, Romania must create the mechanisms through which to provide the necessary funds to support energy efficiency. In ARPEE's opinion, what is the most suitable energy mix for Romania for the period 20202030 and 2030-2050, given the new Green Deal policy? The Green Deal is important because it is a document that goes beyond sectoral policies. It communicates, in fact – it reconfirms the decision of the European Union to accelerate its policy to reduce greenhouse gas emissions from the economy. In addition to the energy sector, the document

construcțiilor, industria textilă. Toate acestea vin împreună cu un pachet legislativ considerabil în domeniul eficienței energetice, al sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, al energiei regenerabile – pentru a menționa doar actele legislative relevante pentru sectorul energiei. Din perspectiva implicațiilor acestui document, ARPEE consideră că eficiența energetică trebuie să fie domeniul prioritar. Înainte de a vorbi de sectorul de producție, trebuie să ne asigurăm că energia este consumată eficient și să nu investim inutil în capacități de producție sau de transport către consumatorul final care sunt ne-necesare. România are o intensitate energetică a economiei mai mare decât media europeană, iar consumul de energie în sectorul clădirilor, indiferent că vorbim de clădiri publice, comerciale sau rezidențiale, este ne-optimizat. În ceea ce privește mixul de energie, evoluția acestuia va depinde foarte mult de politicile pe care autoritățile le vor lua în decadele următoare. Nu credem că există un mix ideal, important este ca el să fie suficient de flexibil pentru a asigura, împreună cu im-

announces major policy decisions in areas such as taxation, fiscal policy, the construction sector, the textile industry. All of these come alongside a considerable legislative package in the field of energy efficiency, the system of trading certificates of emissions, of renewable energy - to mention only the legislative acts relevant to the energy sector. Considering the implications of this document, ARPEE believes that energy efficiency should be a priority area. Before talking about the generation sector, we must make sure that energy is consumed efficiently and that we do not invest in unnecessary production or transport capacities to the final consumer. Romania has a higher energy intensity than the European average, and the energy consumption in the building sector, be it public, commercial or residential buildings, is not optimized. Regarding the energy mix, its evolution will depend very much on the policies that the authorities will take in the coming decades. We do not believe that an ideal mix exists, it is important that it be flexible enough to ensure, together with imports, the necessary energy for consumption in Romania. It is inevitable that renewable energy sources (especially wind and solar) will continue to develop in the power generation area. In contrast to the period 2009-2014, more (relatively) small capacities to serve local consumption will be developed. In the heating area, we believe that Romania will have to develop biogas and bio-methane, as it has an important agricultural sector and these could also be a solution in waste management, especially for municipal waste.

Răzvan Grecu Președintele Asociației Române pentru Promovarea Eficienței Energetice President of the Romanian Association for the Promotion of Energy Efficiency

What are the forecasts for fossil fuels and nu clear energy? Natural gas will remain the most important fossil fuel for the next decades because at the moment there is no technologically and economically credible alternative for the electricity and thermal energy sectors. Of the fossil fuels, only investments in projects that use natural gas are bankable at the moment. In the case of Romania, there is an important potential in the Black Sea region that must be used. In addition, the natural gas infrastructure is operational and can be used immediately. In the long term, however, Romania has to take measures to make this fuel a "green" one, precisely in the sense of encouraging the use

2020

ELECTRICITY

| tendinte , / trends

porturile, consumul de energie necesar României. Este inevitabil faptul că sursele regenerabile de energie (în special energia eoliană și fotovoltaică) vor continua să se dezvolte în zona de producție de energie electrică. Spre deosebire de perioada 2009-2014, se vor dezvolta din ce în ce mai multe capacități (relativ) mici care să deservească un consum local. În zona de încălzire, credem ca România va trebui să dezvolte biogazul și bio-metanul, deoarece are un sector agricol important iar acestea ar putea fi o soluție privind gestionarea deșeurilor, în special a celor municipale.

Înainte de a vorbi de sectorul de producție, trebuie să ne asigurăm că energia este consumată eficient.

Before talking about the generation sector, we must make sure that energy is consumed efficiently.

Care sunt perspectivele pentru combustibilii fosili și energia nucleară? Gazul natural va rămâne cel mai important combustibil fosil pentru următoarele decade deoarece nu există, în acest moment, o alternativă credibilă din punct de vedere tehnologic și economic pentru sectoarele de producție de energie electrică și energie termică. Dintre combustibilii fosili, investițiile în proiecte care utilizează gazele naturale sunt singurele bancabile în acest moment. În cazul României, există un potențial important în zona Mării Negre care trebuie utilizat. În plus, infrastructura pentru gaze naturale este operațională și poate fi utilizată imediat. Pe termen lung însă, România trebuie să ia măsuri pentru a face din acest combustibil unul „verde”, tocmai în sensul de a încuraja utilizarea hidrogenului obținut din energie verde sau a biogazului din deșeuri sau metanizarea hidrogenului. Cărbunele va avea o traiectorie descendentă și este nevoie ca România să pregătească în paralel tranziția zonelor miniere, dependente economic de minerit, spre un alt tip de industrie. Marea întrebare este energia nucleară, în măsura în care România plănuiește de ceva vreme investițiile de la Cernavodă 3-4. Aici este greu de dat o prognoză deoarece proiectele nucleare sunt problematice în toate țările care și-au planificat asemenea investiții, din considerente financiare, de mediu sau de acceptabilitate socială. Sunt țintele menționate în cadrul PNIESC în măsură să îndeplinească această viziune? Care sunt prioritățile europene de care România tre buie să țină cont? Nu este foarte clar dacă România are o viziune proprie în ceea ce privește evoluția sectorului de energie. Deocamdată PNIESC nu oferă o imagine clară în

118

of hydrogen obtained from green energy or biogas from waste or methane hydrogenation. Coal will have a downward trajectory and it is necessary for Romania to prepare the transition of mining areas, areas economically dependent on mining, to another type of industry. The big question is nuclear energy, since Romania has been planning investments for Cernavoda 3-4 for some time. Now, it is difficult to make a bet as long as nuclear projects are problematic in all countries that have planned such investments, for reasons that are financial, environmental or related to social acceptability. Are the targets mentioned in the NECP able to fulfill this vision? What are the European priorities that Romania should take into ac count? It is not clear whether Romania has its own vision regarding the evolution of the energy sector. So far NECP does not provide a clear picture regarding the long-term evolution of the energy sector. The document proposes a relatively ambitious target for the renewable energy sector, but the ambitions for energy efficiency are rather modest. Beyond setting national targets, which involve a certain dose of subjectivism, I think the really important discussion is about how we reach those targets. So far we do not have much information on the tools needed to achieve the objectives of NECP and this discussion is more important, in my opinion, than the figures themselves. In the case of energy efficiency, the primary and final energy consumption targets are similar or even higher than the consumption actually recorded in 2018, which is not encouraging for a country like Romania, with its inefficient energy consumption. Energy efficiency should be actively encouraged, especially through coordinated programs in the public buildings sector (hospitals, schools, etc.) and by developing ESCO-type and Energy Performance Contracts (EPCs) segments. Instruments for financing energy efficiency need to be developed and it should be recalled that even today Romania, unlike other countries in the region, does not have a Fund to support investments in energy efficiency. New financing instruments such as the Modernization Fund or the Fair Transition Mechanism should follow the principle of "energy efficiency first and

ceea ce privește evoluția pe termen lung a sectorului energetic. El propune o țintă relativ ambițioasă pentru sectorul de energie regenerabilă, însă ambițiile în ceea ce privește eficiența energetică sunt mai degrabă modeste. Dincolo de stabilirea țintelor naționale, care implică o anumită doză de subiectivism, cred că discuția cu adevărat importantă este cum atingem aceste ținte. Deocamdată nu avem multe informații despre instrumentele necesare a atinge obiectivele din PNIESC și această discuție este mai importantă, în opinia mea, decât cifrele în sine. În cazul eficienței energetice, țintele de consum primar și final de energie sunt similare sau chiar mai mari decât consumul real din anul 2018, ceea ce nu este încurajator pentru o țară ca România, care consumă ineficient energia. Eficiența energetică ar trebui încurajată activ, în special prin programe coordonate în domeniul clădirilor publice (spitale, școli etc) și prin dezvoltarea segmentelor de tip ESCO și a Contractelor de Performanță Energetică (EPC). Instrumentele de finanțare a eficienței energetice trebuie dezvoltate și trebuie reamintit că nici astăzi România, spre deosebire de țări similare din regiune, nu are un fond de susținere a investițiilor în eficiență energetică. Noile instrumente de finanțare cum ar fi Fondul de Modernizare sau Mecanismul pentru o Tranziție Justă ar trebui să urmeze principiul „eficiența energetică înainte de toate”. Asta și pentru că nenumărate studii la nivel european au arătat faptul că acest domeniu are un efect multiplicator important în economie, de la valoare adăugată la angajarea unei forțe de muncă foarte bine educate. În zona de producție de energie, credem că sunt necesare noi scheme de sprijin pentru energie regenerabilă și cogenerare, inclusiv pentru ceea ce înseamnă surse descentralizate, pentru a putea atinge țintele stabilite la nivelul anului 2030. Ce proiecte noi credeți că ar putea dezvolta România în următorii 10 ani și ce fonduri poate atrage industria, inclusiv prin Fondul de Moder nizare și Fondul pentru o Tranziție Justă? Viitorul sectorului energetic este legat de o legătură mai strânsă între companiile de utilități și consumatorii finali, industriali, comerciali sau casnici. Spre deosebire de ce știam a fi proiecte de succes în trecut, proiectele viitorului vor fi legate în principal de eficiența energetică și dezvoltarea de soluții descen-

foremost". This is because countless studies at European level have shown that this area has an important multiplier effect in the economy, from added value to employing very well-educated workforce. In the power generation sector, we believe that new support schemes for renewable energy and cogeneration are needed, including for various forms of decentralized sources, in order to be able to reach the targets set for 2030. What new projects do you think Romania could develop in the next 10 years and what funds can the industry attract, those in the Modernization Fund and the Fair Transition Fund included? The future of the energy sector has everything to do with a closer connection between utility companies and final consumers, industrial, commercial or domestic. Unlike what we knew to be successful projects in the past, future projects will be mainly related to energy efficiency and the development

2020

ELECTRICITY

| tendinte , / trends

tralizate de energie. Infrastructurile de gaze și energie electrică vor rămâne și ele importante și modernizarea lor trebuie continuată pentru a le face apte pentru provocările din deceniile viitoare: o creștere a componentei digitale, integrarea noilor surse de energie cum ar fi hidrogenul sau biogazul, o creștere a capacităților intermitente etc.

Viitorul sectorului energetic este legat de o legătură mai strânsă între companiile de utilități și consumatorii finali, industriali, comerciali sau casnici.

The future of the energy sector has everything to do with a closer connection between utility companies and final consumers.

120

of decentralized energy solutions. Gas and electricity infrastructures will also remain important and their modernization needs to be continued to make them fit for the challenges of the coming decades: an increase in the digitalization, the integration of new energy sources such as hydrogen or biogas, an increase in intermittent capacities and so on.

Care sunt principalele direcții pe care trebuie What are the main directions Romania has to să le urmeze România pentru a-și atinge țintele follow in order to reach its energy efficiency de eficiență energetică în sectorul public? Dar targets in the public and private sector? în cel privat? ARPEE believes that energy efficiency and the ARPEE consideră că eficiența energetică și creacreation of mechanisms to encourage investments rea mecanismelor de încurajare a investițiilor in energy efficiency must target the entire în eficiență energetică trebuie să vizeze value chain, from energy production to întreg lanțul valoric, de la producția final consumption. de energie la consumul final. In the case of primary În cazul consumului primar energy consumption and Sunt necesare noi scheme de de energie și al consumurithe consumption in the sprijin dacă vrem să atingem lor rețelelor de transport și transport and distribution țintele stabilite pentru 2030. distribuție, eficiența energetică networks, energy efficiency is New support schemes are este încurajată de costurile din encouraged by the increasing needed if we are to reach the ce în ce mai mari ale combustibicosts of fuels and the increastargets set for 2030. lilor și de reglementările din ce în ce ingly strict regulations regarding mai stricte privind consumurile tehnotechnological consumption. More logice. Mai importantă mi se pare identiimportant I find the identification of ficarea mecanismelor de încurajare a eficienței mechanisms of encouraging energy efficiency energetice la consumatorul final, non-casnic sau to the final consumer, non-household or residenrezidențial. În această zonă obstacolele privind reatial. In this area, the obstacles to achieving energy lizarea proiectelor de eficiență energetică sunt mult efficiency projects are much higher, from financmai mari, de la costuri de finanțare, la dificultăți în ing costs, to difficulties in obtaining the necessary obținerea actelor sau permiselor necesare și chiar la documents or permits, and even to lack on infornecunoașterea soluțiilor pentru eficientizarea conmation / education on the solutions for efficient sumurilor. În cazul companiilor private sau al consuconsumption. In the case of private companies or matorilor rezidențiali, eficiența energetică ar trebui residential consumers, energy efficiency should be încurajată prin mecanisme de finanțare sau garantare encouraged through flexible financing or guaranflexibile și prin stimulente fiscale. tee mechanisms and tax incentives. Autoritățile publice ar trebui să ia măsuri prioritare Public authorities should take priority measures pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor puto increase the energy efficiency of public buildings blice și pentru reabilitarea rețelelor de energie termiand to rehabilitate the district heating networks că care mai sunt încă funcționale. Clădirile publice, în that are still operational. Public buildings, especially principal spitalele, școlile sau grădinițele, ar trebui să hospitals, schools or kindergartens, should enter a intre într-un program național dedicat de modernizare national program dedicated to in-depth modernizaîn profunzime, dincolo de simpla anvelopare pe care o tion, more than the simple thermal insulation we cunoaștem din perioada trecută. În ceea ce privește know from the past. In terms of district heating rețelele de termoficare, investițiile trebuie urgentate networks, investments are urgently needed in orpentru a putea salva acest sector și a crește calitatea der to save this sector and increase the quality of serviciilor către consumatorii finali. services to final consumers.

2030

stiri , / news | ELECTRICITY CEZ Vânzare: pachet de servicii dedicat industriei de panificație Până pe 28 aprilie 2020, antreprenorii din domeniul panificației și al morăritului își pot eficientiza costurile cu utilitățile printr-o varietate de soluții de energie electrică și gaz oferite de CEZ Vânzare. Programul de susținere a afacerilor din domeniul panificației și al morăritului include recomandări de eficientizare a consumului de energie și gaz. Specialiștii de la CEZ Vânzare vor oferi informații necesare pentru un cost redus al acestor utilități care poate fi obținut prin reducerea consumului de energie reactivă, echilibrarea echipamentelor și a sarcinilor, modernizarea sistemelor de iluminat.

CEZ Vânzare: A service package dedicated to the baking industry Until April 28, 2020, bakers and millers can streamline their costs with utilities through a variety of electricity and gas solutions, tailored to the specific needs of the industry in which they operate, offered by CEZ Vânzare. The baking and milling business support program includes recommendations for energy and gas efficiency. CEZ Vânzare specialists provide the necessary information for a reduced cost of these utilities that can be obtained by reducing reactive energy consumption, balancing equipment and tasks, modernizing lighting systems.

Piața globală de stocare a energiei va crește la 15 GW până în 2024 În pofida unei încetiniri a scăderii prețurilor, piața globală de stocare a energiei urmează să crească de la aproximativ 4 GW în implementări anuale, înregistrate anul trecut, la peste 15 GW în 2024, potrivit companiei americane de consultanță Wood Mackenzie. Pe măsură ce piața se maturizează, estimează compania, accentul se va muta de la scăderea rapidă a costurilor la o adevărată recunoaștere a valorii tehnologiei în tranziția energetică globală. În următoarea decadă, WoodMac se așteaptă să vadă industria orizontală și verticală deja consolidată într-o competiție în jurul producătorilor, dezvoltatorilor, investitorilor și integratorilor de stocare a energiei, astfel creându-se lanțuri de aprovizionare mature și reducându-se costurile. În acest sens, continuarea eforturilor politice și de reglementare va fi esențială pentru a impulsiona piața.

Global energy storage market to surge to 15 GW by 2024 Despite a slowdown in price declines, the global energy storage market is set to grow from around 4 GW of annual deployments last year to more than 15 GW in 2024, according to U.S.-owned market intelligence company Wood Mackenzie. As the market matures, the analyst predicts, the focus will shift from rapidly falling costs to a true recognition of the technology’s value in the global energy transition. In the next decade, WoodMac expects to see the already consolidating web of energy storage manufacturers, developers, investors and integrators compete for their slice of the pie, carving out mature supply chains and propelling cost reductions. As they do, continued policy and regulatory efforts will be key to driving upside in the market.

2020

ELECTRICITY

| inovatie , / inovation

Insulele de energie durabilă – cercetare pentru soluții inovatoare în proiectul E-LAND Sustainable energy islands – research for innovative solutions in the E-LAND project

entrul pentru Resurse în Eficiența Energetică și Schimbările Climatice din Cluj-Napoca, împreună cu Universitatea Valahia din Târgoviște fac parte dintre partenerii E-LAND - un proiect de cercetare și dezvoltare strategică EU HORIZON 2020 cu o valoare totală de 6 milioane euro. Proiectul va dezvolta soluții integrate durabile pentru consumatorii de energie - prin

122

he Centre for Resources in Energy Efficiency and Climate Change from ClujNapoca together with Valahia University of Targoviste are proud partners in ELAND - a strategic research & development EU HORIZON 2020 project with a total value of 6 million euro. The project will develop integrated sustainable solutions for energy prosumers – producing, storage, delivering of energy – related to challenging ecosystems of specific isolated or other community areas – campuses, industrial parks or rural areas. In this moment, the providers are only focusing on their business model without taking into account the interoperability and data integration, told us Gabriel Souca, Vicepresident CREESC, General Manager Energo ESCO. “I believe the main benefit for the local communities, gathered from the dissemination of the project results can be the change of paradigm for the worldwide energy-related solution providers (electricity, gas, equipment, software etc). Projects like E-LAND have the big opportunity to disrupt

producerea, stocarea și furnizarea de energie - legate de ecosistemele dificile din anumite zone izolate sau comunitare specifice - campusuri, parcuri industriale sau zone rurale. În acest moment, furnizorii se concentrează doar pe modelul lor de afaceri, fără a ține cont de interoperabilitate și integrarea datelor, ne-a spus Gabriel Souca, vicepreședintele CREESC, directorul general al Energo ESCO. “Principalul beneficiu pe care comunitățile locale îl pot obține în urma diseminării rezultatelor proiectului, poate fi schimbarea paradigmei pentru furnizorii de soluții energetice la nivel mondial (electricitate, gaz, echipamente, software etc.). Proiecte precum ELAND au marea ocazie de a perturba piața energetică la nivel mondial prin interconectarea în mod simbolic a tuturor aspectelor legate de energie: furnizare de electricitate sau gaze, micro-rețelei, iluminat, panouri fotovoltaice, producători de echipamente, sisteme BMS și așa mai departe.” INSULELE DE ENERGIE SUNT O OPORTUNITATE În contextul crizei actuale declanșate de COVID-19, multe industrii se vor schimba dramatic, consideră Gabriel Souca. “Conceptul lucrului de acasă va fi adoptat de numeroase companii și acest lucru va schimba obiceiurile de consum și în ceea ce privește energia electrică. Configurarea insulelor de energie durabilă prin utilizarea datelor obținute din proiectul E-LAND ar putea deveni o oportunitate pentru piața energetică viitoare prin dezvoltarea de noi modele de afaceri.” Potrivit Comisiei Europene, insulele de energie reprezintă consumatori existenți independenți, care nu sunt conectați și nu au interconexiuni pentru a obține o optimizare a utilizării energiei. În prezent, astfel de rețele sunt optimizate și funcționează separat. Cercetările anterioare au arătat că optimizarea integrată a acestor rețele duce la o integrare mai mare a energiei regenerabile în toate rețelele, precum și la scăderea costurilor și o fiabilitate mai mare. Pentru a obține aceste avantaje de optimizare, este nevoie de un instrument inteligent de gestionare - care încă nu există pe piață și este ceea ce își propune să obțină E-LAND. 12 PARTENERI DIN 8 ȚĂRI În opinia vice-președintelui CREESC, principalul obstacol prevăzut în acest moment este legat de integrarea datelor și de interpretarea datelor obținute, “dar suntem siguri că Centrul va reuși să-l depășească,

the energy market worldwide by inter-connecting in a symbiotic manner all aspects related to energy: electricity or gas delivery, microgrids, lightning, photovoltaic panels, equipment producers, BMS systems and so on.” ENERGY ISLANDS ARE OPPORTUNITIES In the context of the current COVID-19 crisis, various industries will dramatically change, believes Gabriel Souca. “The work from home concept will be embraced by a lot of companies and this will change the consumption habits also in terms of electricity. Setting up sustainable energy islands by using the data obtained from the E-LAND project could become an opportunity for the future energy market by developing new business models.” According to the European Commission, energy islands represent existing standalone consumers that are not connected and lack interconnections to achieve full optimization. Currently, such networks are optimized and operated separately. Past research has shown that integrated optimization of these networks leads to higher renewable energy integration in all networks, and to lower costs and higher reliability. To obtain these optimization benefits, a smart management tool is needed - which does not yet exist in the market and this is what ELAND aims to achieve. 12 PARTNERS FROM 8 COUNTRIES According to the Vice President CREESC, the main obstacle foresees in this moment is related to the data integration and sense-making of the obtained data “but we are sure that CREESC, together with other experts from various sectors, will manage to overcome”. E-LAND will take place in 3 Test & Demonstration real-life pilots across Europe: • The Industrial Harbor - Port of Borg, Norway • The University Campus – Valahia University of Targoviste, Romania • Technology Park – Walqa Technology Park, Spain A major element of the project is the synergy between the project partners - 12 different entities with diverse expertise and specific cultural elements from 8 EU countries: Norway, Finland, Spain, Greece, Germany, Romania, Switzerland. In addition, as a global impact of the project, through a separate

2020

ELECTRICITY

| inovatie , / inovation

împreună cu alți experți din diverse sectoare”. E-LAND se va desfășura în trei episoade pilot de teste și demonstrații în viața reală în toată Europa: • Portul industrial - Portul Borg, Norvegia • Campusul universitar - Universitatea Valahia din Târgoviște, România • Parc tehnologic – Parcul Tehnologic Walqa, Spania Un element major al proiectului este sinergia dintre partenerii proiectului - 12 entități diferite, cu expertiză diferită și elemente culturale specifice, din 8 țări ale UE: Norvegia, Finlanda, Spania, Grecia, Germania, România, Elveția. În plus, ca impact global al proiectului, printr-un acord de colaborare separat, este inclus în program un partener din India, BSES Yamuna Power.

Soluțiile inovatoare pentru furnizarea de energie eficientă, fiabilă și durabilă sunt esențiale pentru sănătatea și bunăstarea tuturor oamenilor. Disruptive solutions for efficient, reliable and sustainable delivery of energy are critical to the health and wellbeing of all people.

GABRIEL SOUCA vicepreședintele CREESC, directorul general al Energo ESCO CREESC, General Manager Energo ESCO

Rolul CREESC în acest proiect strategic este să analizeze și să pună la dispoziția grupului de cercetare informațiile de pe piața energetică din România pentru a sprijini calitatea procesului de dezvoltare a proiectului și pentru a adapta soluția integrată pentru piața est-europeană. În același timp, CREESC are și rolul de a comunica și de a face cunoscută evoluția pro-

collaboration agreement, one partner from India, BSES Yamuna Power, is included in the program. The CREESC’s role in this strategic project is to analyze and make available for the research group information from the energy market in Romania to support the quality of the project development process and to adapt the integrated solution for the Eastern European market. At the same time, another role of CREESC is to communicate and disseminate the evolution of the project and its results to the actors of the energy and sustainability market in Romania. RES FOR NZE BUILDINGS Meanwhile, the other Romanian partner in the E-LAND project, the Valahia University of Targoviste has a unique infrastructure at a national level with 35 research laboratories that are in interdependence, allowing the development of a multidisciplinary research activity. It was designed from the beginning to integrate active energy elements from RES, all present in and around a NZEB building. The construction is purposely built on the E-W axis for maximal exposure of the South facade. The BIPV installation from the facade acts as a solar shade and as a curtain wall. The PV modules of this installation were custom made to integrate with the chromatic of the facade and to allow enough natural light to enter the building. At the main hallway’s level, there are windows installed on both North and South facing laboratories, to allow natural sun light during the day. PV arrays, thermo-solar panels and small wind turbines are places on the buildings terrace with double purpose: different energy vector production and their study. The ICSTM construction is equipped with a Building Automation and Control System (BACS) serving the building installations

Despre CREESC

About CREESC

CREESC reunește companii și experți dintr-o gamă largă de sectoare legate de energie și durabilitate, precum ESCO-uri, companii de construcții, servicii de construcții, experți în schimbări climatice, arhitecți și urbaniști, economiști de mediu, finanțatori de energie. Misiunea sa este să furnizeze toate mijloacele necesare în ceea ce privește resursele, capacitățile și expertiza, pentru a accelera investițiile pe piețele private și publice de eficiență energetică și pentru a folosi surse de finanțare dedicate.

CREESC reunites companies and experts from a wide range of energy and sustainability related sectors, such as ESCOs, construction companies, building services, climate change experts, architects & urbanists, environmental economists, energy financiers. Our mission is to provide all the necessary means, in terms of resources, capacities and expertise, in order to accelerate investments in the private and public energy efficiency markets and make use of dedicated funding sources.

124

iectului și a rezultatelor acestuia către actorii pieței energiei sustenabile din România. REGENERABILE PENTRU CLĂDIRI NZEB În același timp, celălalt partener român în proiectul E-LAND, Universitatea Valahia din Târgoviște, are o infrastructură unică la nivel național, cu 35 de laboratoare de cercetare care sunt în interdependență, permițând dezvoltarea unei activități de cercetare multidisciplinare. A fost proiectată de la bun început pentru a integra elemente de energie activă din RES, toate prezente într-o clădire NZEB și în jurul acesteia. Construcția este realizată intenționat pe axa E-V pentru expunerea maximă a fațadei dinspre sud. Instalarea BIPV de la fațadă acționează ca un element de umbrire și ca un perete barieră. Modulele fotovoltaice ale acestei instalații au fost create special pentru a se integra cu cromatica fațadei și pentru a permite pătrunderea în clădire a unei cantități suficiente de lumină naturală. La nivelul holului principal, există ferestre instalate atât în laboratoarele orientate spre nord, cât și spre sud, pentru a permite pătrunderea luminii naturale în timpul zilei. Grupurile fotovoltaice, panourile termo-solare și turbinele eoliene mici sunt amplasate pe terasa clădirilor cu dublu scop: producția de vectori de energie diferiți și studiul acestora. Clădirea ICSTM este echipată cu un sistem de automatizare și control al clădirilor (BACS) care deservește instalațiile și părți ale instalațiilor de cercetare și dezvoltare. Sistemul gestionează controlul HVAC pentru 1x răcitor cu apă rece, 2x cazane cu apă caldă; 4 circuite hidraulice de distribuție, 3 unități de manipulare a aerului (AHU), 35 de ventilatoare și controlează iluminarea pentru laboratoare și holuri folosind lumina naturală disponibilă. Sistemul monitorizează: sistemul de alarmă anti-incendiu, alarma antiefracție, sistemul de control al accesului, emisiile de gaze periculoase, consumul electric al laboratoarelor și rețeaua de drenare a incintei. Scopul principal al sistemului este optimizarea consumului de energie, alertarea în situații periculoase și funcționarea instalațiilor clădirii. “Un concept pe care încercăm să-l punem în discuție în proiectul E-LAND este inovația disruptivă”, ne-a mai spus Gabriel Souca. „Credem cu tărie că rezultatele obținute împreună cu Universitatea Valahia din Târgoviște vor deveni primul pilon al interconectării tuturor diverselor segmente de piață legate de energie, punând în mijlocul intereselor insulele de energie necunoscute.”

and part of the R&D installations. The system manages HVAC control for 1x cold water Chiller, 2x hot water Boilers; 4 hydraulic distribution circuits, 3 Air Handling Units (AHU), 35 fan coils and controls lighting for laboratories and hallways based on available natural light. The system monitors: the fire alarm system, burglar alarm, access control system, dangerous gases emissions, laboratories electrical consumption and the perimeter drainage network. The main purpose of the system is to: optimize energy usage, alert in dangerous situations and operation of building installations. “Disruptive innovation is a concept that we try to put on the table in the E-LAND project”, said Gabriel Souca. “We strongly believe that the results obtained together with the Valahia University of Targoviste will become the first pillar of the interconnectivity of all various market segments related to energy by placing in the middle of the interests the unknown energy islands.”

2020

ELECTRICITY

| tendinte , / trends

Industria promovează electromobilitatea urbană Industry pushes forward for urban electromobility

n timp ce în alte țări interesul pentru infrastructura de electromobilitate este crescut deopotrivă din partea guvernanților, cât și din partea industriei, în România lucrurile avansează lent, cu un interes mai mare dovedit de mediul privat. Costul unei stații electrice mici pleacă de la 2.000 de euro, dar prețul pentru o stație de încărcare rapidă poate ajunge la 100.000 de euro. Guvernul vine cu un sprijin de circa 20.000 de lei pe stație, un pas mic, apreciat de industrie, dar prea puțin important pentru viitor. ”Autoritățile au scos niște caiete de sarcini pentru stații de încărcare pe autostrăzi, fapt lăudabil. Programele derulate până acum au finanțat stații de putere foarte mică, la autoritățile locale. Au dat posibilitatea unor primării să-și deconteze niște puncte de încărcare – ar fi prea mult să le spunem stații”, a declarat o sursă din industrie, pentru

126

hile in other countries both the authorities and the industry prove significant interest in the electromobility infrastructure, in Romania the situation is improving slowly, with more interest from the private players. The cost of a small electric station starts at 2,000 euros, while the price for a fast charging station can reach 100,000 euros. The government comes with a support of about 20,000 lei per station (less than 5,000 euros), a small step, appreciated by the industry, however too little for engaging the future. "The authorities have published some specifications for e-charging stations on the highways, which is great. The programs carried out so far have financed very low power stations installed by the local authorities. They gave the possibility of some mayors to have some e-charging points - it would be too much to called them stations", said a source in the industry for Energynomics. But if you really want to change the market and help it, you need fast and extended infrastructure to encourage the widespread adoption of electric vehicles. "It had to be done just like in the case of electric cars, for which the subsidy is the largest in Europe. You have to anticipate the future, to encourage very fast charging, otherwise you just delay the evolution”, said the source. In 2020, the number of electric cars is expected to increase by 50%, up to 10,000 units, after, in 2019, sales of electric and hy-

Energynomics. Dacă vrei cu adevărat să schimbi piața și să o ajuți, este nevoie de o infrastructură rapidă și cu extinsă, pentru a încuraja adoptarea pe scară largă a autoturismelor electrice. „Trebuia făcut ca în cazul mașinilor electrice – unde subvenția este cea mai mare din Europa. Trebuie să vezi perspectiva de viitor, să încurajezi încărcarea foarte rapidă, altfel, nu faci decât să întârzii evoluția”, a mai spus sursa citată. În 2020 este de așteptat ca numărul mașinilor electrice să crească cu 50%, până la 10.000 de unități, după ce, în 2019, vânzările de mașini electrice și hibride au urcat cu 45%, la aproape 6.700 de unități, din care peste 4.700 au fost modele hibride, 401 plug-in și peste 1.500 au fost pur electrice, în urcare cu 123% față de anul anterior. Numărul stațiilor de încărcare pentru mașini electrice crește constant, dar lent, în ultimii ani. În Capitală există deja peste 150 de stații, dar ponderea stațiilor de încărcare rapidă este încă redusă, susține Alexandru Teodorescu, CEO al Renovatio. „În București am depășit 150, iar în țară sunt câteva sute. Încă nu sunt atât de multe stații de încărcare rapidă. Nimeni nu vrea să stea 5 ore să își încarce mașina. Avem nevoie de încărcare în 10-15 minute. Acum durează între 40 și 60 de minute pentru încărcare în funcție de mașină și de bateria pe care o ai”, a explicat Teodorescu, CEO al rețelei de e-charge Renovatio, în cadrul ZF Power Summit. „Ce am constatat, dar nu este specific infrastructurii de stații, este că fiecare primărie are propriile reguli. Dacă o primărie cere 1-2 avize pentru că le consideră stații temporare, altele cer liste lungi de avize. O uniformizare a legislației în acest domeniu ar fi de dorit pentru cei care dezvoltă”, a mai spus el. Inițiativele de remarcat din partea mediului privat din România nu sunt însă puține. EMAG LIVREAZĂ CU AUTOMOBILE 100% ELECTRICE Pentru a răspunde provocărilor legate de poluarea din orașe și scăderea emisiilor de carbon, retailerul online eMAG, alături de Sameday, companie de curierat pe care o deține în proporție majoritară, a lansat, în premieră pentru piața românească, serviciul eMAG Green Delivery, bazat pe livrarea coletelor cu automobile 100% electrice. Compania intenționează să achiziționeze circa 70 de autoutilitare Nissan e-NV200 Van, al căror preț de listă se situează la circa 35.000 de euro, cu TVA inclus. Având în vedere ecotichetul Rabla Plus, o subvenție de 10.000 de euro, costul unei mașini poate

brid cars increased by 45%, to almost 6,700 units, of which over 4,700 have were hybrid models, 401 plug-ins and over 1,500 were full electric, up 123% from the previous year. The number of charging stations for electric cars has been growing steadily, though slowly in recent years. In Bucharest there are already over 150 stations, but the share of fast charging stations is still low, says Alexandru Teodorescu, Renovatio CEO. "In Bucharest we have exceeded 150 units, and there are several hundred across the country. There are still not so many fast charging stations. Nobody wants to wait 5 hours to charge the car. We need to be able to charge in 10-15 minutes. Now it takes between 40 and 60 minutes to charge depending on the car and on the battery you have”, explained Teodorescu, CEO of the Renovatio e-charge network, at the ZF Power Summit, late February.

Sunt optimist, în ultimii doi ani am constatat un interes în creștere din partea municipalităților locale.

I am optimistic, because in the last two years I have noticed an ever increasing interest from municipalities. CĂTĂLIN COMAN Smart City și IoT Business manager, Deutsche Telekom

"What I found, and this is not specific to the echarging infrastructure, is that each city hall has its own rules. If one town hall requests 1-2 approvals because it labels them as temporary stations, others require long lists of approvals. Uniformization of legislation in this area would be desirable for the developers”, he said. However, the interesting initiatives from the private players in Romania are more than a few. EMAG MAKE DELIVERIES WITH 100% ELECTRIC CARS To meet the challenges raised by urban pollution and for lowering carbon emissions, the eMAG online retailer, along with Sameday, its majorityowned courier company, launched for the first time for the Romanian market the eMAG Green Delivery service, based on parcel delivery using 100% electric cars. The company plans to purchase about 70 Nissan e-NV200 Vans, with a list price around 35,000 euros, VAT included. Given the eco-label Rabla Plus

2020

ELECTRICITY

| tendinte , / trends

astfel coborî la circa 25.000 de euro, ceea ce ar cifra investiția viitoare a eMAG la aproape 1,75 milioane euro, conform calculelor Energynomics. Noul serviciu va fi activ pentru livrările planificate în București și județul Ilfov, într-o primă etapă, urmând ca în două luni să fie extins și pentru alimentarea rețelei easybox. “Împreună cu Sameday, ne propunem ca în următoarele șase luni să ajungem la 70 de vehicule 100% electrice și, treptat, să reducem amprenta de carbon pe care o lăsăm asupra mediului înconjurător”, spune Radu Ilinof, director customer experience la eMAG. Pentru început, livrarea eMAG Green Delivery va include șase automobile Nissan E-NV200, fiecare cu o capacitate de peste 200 de colete și autonomie de 200-300 km. Stațiile de încărcare a automobilelor electrice sunt alimentate cu energie 100% verde, susține compania. INTERES ÎN CREȘTERE Investitorii germani prezenți în delegația organizată de AHK România (Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană) au declarat pentru Energynomics că există un interes în creștere, în ultimii doi ani, din partea municipalităților locale, pentru proiectele de mobilitatea urbană și orașe inteligente. ”Printre cele mai active orașe în discuțiile cu noi se numără Iașiul și Clujul”, ne-a declarat Rafael de Mestre, director general al companiei TRON Consulting. ”Sunt optimist, în ultimii doi ani am constatat un interes în creștere din partea municipalităților locale”, a spus, la rândul său, Cătălin Coman, smart city și IoT business manager la Deutsche Telekom. Coman susține că Deutsche Telekom a implementat deja mai multe proiecte în țări din regiune, și deși în România și Bulgaria discuțiile au trenat pentru mulți ani, acum se constată un interes în creștere din partea edililor locali. PRIMUL RALIU COMPLET ELECTRIC DIN ROMÂNIA Rafael de Mestre, general manager la TRON Consulting, este primul om care a efectuat o călătorie în jurul Pământului într-o mașină electrică. ”Am achiziționat un autoturism Tesla Roadster în 2011, iar în 2012 am făcut prima călătorie în jurul lumii cu o mașină electrică. Voi repeta această experiență anul acesta, plecarea având loc din Kazahstan. Voi trece și prin România, probabil în luna octombrie”, a declarat De Mestre, director al companiei TRON Consulting, pentru Energynomics. El spune că intenționează să organizeze primul raliu 100% electric din România, cu mașini obișnuite, de se-

128

subsidy of 10,000 euros, the cost of a model can thus go down to about 25,000 euros, which puts the future investment of eMAG to almost 1.75 million euros, according to Energynomics calculations. The new service will be active for the planned deliveries in Bucharest and Ilfov County, as a start, and after two months it will be extended in order to supply the easybox network. "Together with Sameday, we intend to have 70 full electric vehicles in the next six months and gradually reduce our carbon footprint", says Radu Ilinof, Director of Customer Experience, eMAG. To begin with, the eMAG Green Delivery will include six Nissan E-NV200 cars, each with a capacity of over 200 packages and a range of 200-300 km. Electric car charging stations are powered by 100% green energy, the company says. MORE AND MORE INTEREST German investors in the delegation organized by AHK Romania (Romanian-German Chamber of Commerce and Industry) have said for Energynomics that there has been a growing interest, over the last two years, from local municipalities for urban mobility projects and smart cities. "Iasi and Cluj were among the most active cities in the discussions we had", said Rafael de Mestre, general manager of TRON Consulting. "I am optimistic, because in the last two years I have noticed an ever increasing interest from local municipalities", said Cătălin Coman, Smart City and IoT Business manager, Deutsche Telekom. Coman says that Deutsche Telekom has already implemented several projects in the neighboring countries, and although discussions in Romania and Bulgaria have dragged on for many years, there is now renewed interest from local authorities. THE FIRST FULLY ELECTRIC RALLY IN ROMANIA Rafael de Mestre, general manager of TRON Consulting, is the first man to have completed a trip around the Earth in an electric car. "I purchased a Tesla Roadster in 2011, and in 2012 I made the first trip around the world with an electric car. I will repeat this experience this year, leaving from Kazakhstan. I will also go through Romania, probably in October”, said De Mestre, for Energynomics. He said he intends to organize the first 100% electric rally in Romania,

rie, iar cursa va fi deschisă oricărui doritor. ”La Brașov, în interiorul orașului, cursa va dura 24 de ore, iar mașinile vor fi pilotate de trei șoferi – altul la fiecare patru ore. Oricine are o mașină electrică se va putea înscrie cu o taxă de participare inițială ‚early bird’ de circa 300 de euro”, a spus el. MOTOARE ELECTRICE PENTRU AUTOBUZELE DIN ROMÂNIA Compania germană e-trofit înlocuiește anual circa 30-40 de sisteme de propulsie Diesel ale autobuzelor din Europa cu motoare electrice și urmărește să încheie contracte și cu municipalitățile din România, a declarat, în cadrul conferinței AHK pentru Mobilitate Urbană la București, Robert Reisenauer, director de vânzări al firmei. ”Se înlocuiește propriu-zis axul spate al autobuzului cu două motoare de câte 125 kW. Lucrăm cu Voltabox pentru furnizarea bateriilor litiu-ion, care sunt adaptate în funcție de cerințele municipalității, pornind de la un minim de autonomie de 2-300 km”, a spus Reisenauer. În același timp, Voltabox, o firmă germană cu 180 de angajați, a dotat, până în prezent, peste 900 de autobuze și alte vehicule de transport de persoane și de mărfuri cu sisteme de acumulatori litiu-ion de diverse dimensiuni, a spus Michael Bories, directorul de vânzări al companiei. BMW A VÂNDUT PESTE 550 DE VEHICULE ELECTRICE Până la finalul lunii ianuarie grupul BMW a vândut în România peste 550 de vehicule electrice, a declarat Josef Reiter, directorul general al grupului. ”Aproape jumătate au fost achiziționate de clienți în 2019. Cererea este foarte mare, iar tranziția către electromobilitate este exponențială”, a spus Reiter. BMW a început vânzările de vehicule electrice în România în 2016, ulterior demarând o serie de proiecte de car sharing cu partenerii locali. ”În prezent colaborăm cu E.ON pentru dezvoltarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice. Vrem să oferim pachete noi clienților noștri, constând în mașini plus stații de încărcare”, a mai spus el. BMW a vândut 2.858 de mașini anul trecut în România, ceea ce reprezintă o creștere de 3% față de 2018. Modelele hybrid plug-in au fost cumpărate de 58 de clienți în 2019, iar modelul electric i3, de 229 de clienți – cu aproape 55% mai mulți decât în anul precedent.

with regular standard cars in the race open to all interested. "In Brașov, inside the city, the race will last 24 hours, and the cars will be driven by three drivers one every four hours. Anyone who owns an electric car will be allowed to register with an initial ‘early bird’ participation fee of around 300 euros", he said. ELECTRIC MOTORS FOR BUSES IN ROMANIA The German company e-trofit replaces about 30-40 Diesel propulsion systems of buses with electric motors, annually, in Europe, and it aims to conclude similar contracts with Romanian municipalities, sales manager Robert Reisenauer said at the AHK conference on Urban Mobility in Bucharest. ”The rear axle of the bus is replaced by two 125 kW engines. We are working with Voltabox to supply lithium-ion batteries, which are adapted to the requirements of the municipality, starting from a minimum range of 200-300 km”, said Reisenauer. At turn, the 180 employees GereMAG investește peste 1,75 man company Voltabox has milioane de euro în flota de supplied lithium-ion battery mașini electrice. systems of various sizes for over 900 buses and other paseMAG invests over 1.75 million euros in the fleet of electric senger and freight vehicles, said cars. the sales director Michael Bories.

1,75

BMW HAS SOLD OVER 550 ELECTRIC VEHICLES By the end of January, the BMW group sold over 550 electric vehicles in Romania, said Josef Reiter, general manager of the group. "Almost half were purchased by customers in 2019. Demand is very high, and the rhythm of transition to electromobility is exponential," said Reiter. BMW started to sell electric vehicles in Romania in 2016, subsequently starting a series of car sharing projects with local partners. "We are currently collaborating with E.ON to develop the charging infrastructure for electric vehicles. We want to offer new packages to our customers, consisting of cars plus charging stations”, he said. BMW sold 2,858 cars last year in Romania, which is a 3% increase over 2018. Hybrid plug-in models were bought by 58 customers in 2019, and the electric i3 model by 229 customers - with almost 55% more than the previous year.

2020

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

Indicele de mobilitate electrică al Roland Berger pentru România (REI)

Creștere puternică a cererii de vehicule electrice Roland Berger’s Romanian E-Mobility Index (REI)

Strong increase in demand for electric-powered vehicles

reșterea cererii pentru vehiculele electrice s-a accelerat în al doilea semestru (H2) din 2019, arată cea de-a doua ediție a Indicelui de mobilitate electrică al Roland Berger pentru România (REI). În total, aproximativ 1.960 de unități au fost înregistrate în această perioadă, în creștere cu 210% față de semestrul I. Înmatriculările de vehicule noi complet electrice (EV-uri) au crescut de peste trei ori în semestrul II, în timp ce înmatriculările de vehicule electrice hibride plug-in (PHEV) au avansat cu mai mult de două ori în aceeași perioadă. Indicele de mobilitate electrică al Roland Berger pentru România (REI) lansat în 2019 este un reper al gradului de dezvoltare a pieței locale de electromobilitate. Valoarea sa a fost determinată în baza a 12 indicatori cheie; prima ediție a arătat un scor pe piața locală de electromobilitate de 30, comparativ cu un potențial teoretic de dezvoltare de 100, pentru anul 2025. Indicele din H2 2019 se situează la 33 de puncte (dintr-un maxim posibil de 100), cu circa 3 puncte peste scorul primei ediții din H1 2019. Fiecare ediție a raportului Roland Berger urmărește evoluția indexului, pe baza unui studiu semestrial care include analize recurente pe subiecte cheie pentru piața din România; între acestea evoluția înmatriculărilor de autovehicule electrice, comparații ale costurilor de exploatare (TCO), dinamica infrastructurii de încărcare sau soluții alternative de electromobilitate. Studiul Roland Berger oferă o privire de ansamblu asupra factorilor determinanți pentru piața de electromobilitate din România, între care cererea / nivelul de penetrare, oferta disponibilă și serviciile de mobilitate, cadrul legislativ și infrastructura de încărcare. “Ne

130

emand growth for electric powered vehicles has accelerated in 2019 H2, shows the second edition of the Romanian E-Mobility Index developed by Roland Berger. In total about 1,960 units were registered in the respective period, up by 210% compared to 2019 H1. New car registrations for pure electric vehicles (EVs) more than tripled in the second semester, while plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) registrations more than doubled over the same period. The Romanian E-Mobility Index launched by Roland Berger (REI) in 2019 is an indicator of the degree of development of the local electromobility market. Its value was determined on the basis of 12 key indicators; the first edition revealed a local electromobility market score of 30, compared to a theoretical development potential of 100 in 2025. 2019 H2 index stands at 33 points (out of a

adresăm unui spectru larg de industrii, de la energie și utilități până la retail, auto sau servicii financiare”, declară Szabolcs Nemes, partener și managing director al biroului Roland Berger din București. Szabolcs Nemes explică faptul că inițiativa de a lansa primul indice de electromobilitate din România se bazează pe o metodologie proprie a Roland Berger de evaluare a gradului de dezvoltare al sectorului într-un mod sistematic. CREȘTE CEREREA Cererea de vehicule electrice este stimulată de evoluțiile consemnate pe mai multe fronturi, arată raportul. În primul rând, clienții răspund la avantajele clare ale costurilor EV-urilor față de vehiculele cu motor cu combustie internă (ICE) (pentru un număr de kilometri mediu care depășește un prag specific). În al doilea rând, subvențiile acordate de stat și infrastructura de încărcare în curs de dezvoltare impulsionează tranziția către vehicule electrice, în special în zonele

maximum possible 100), around 3 points above the score of the first edition in 2019 H1. Each edition of the report monitors the evolution of the index, based on a bi-annual study that will include recurring analyses on key topics for the Romanian market; among them, the evolution of the registration of electric vehicles, comparisons of the total cost of ownership (TCO) and the dynamics of the charging infrastructure or alternative solutions of electromobility, to name a few. The Roland Berger study offers an overview of the key factors for the Romanian electromobility market, including the demand / penetration level, the available offering and mobility services, the regulatory framework and the charging infrastructure. "We address a wide range of industries, from energy and utilities to retail, automotive or financial services," says Szabolcs Nemes, Partner and Managing Director of Roland Berger's Bucharest

2020

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

urbane aglomerate. În al treilea rând, începe, de asemenea, să conteze conștientizarea la nivelul consumatorilor a chestiunilor legate de protecția mediului. Ponderea cumulată a vehiculelor pur electrice și a celor electrice hibride plug-in a crescut de la circa 0,9% (din înmatriculările de vehicule noi) în prima jumătate a anului 2019 la aproximativ 2,2% în a doua jumătate a anului. Acest avans este cu atât mai relevant în cazul României, care este în primul rând o piață a mașinilor second-hand, doar 28% din înmatriculările noi din ultimele 6 luni reprezentând vehicule noi. Cu toate acestea, pentru vehiculele xEV - atât EVuri, cât și PHEV-uri - cota este de 72%, dovedind apetitul pieței pentru cele mai noi tehnologii din domeniu. OFERTA RĂMÂNE UN OBSTACOL MAJOR PENTRU DEZVOLTARE Cu 43 de modele EV și PHEV disponibile la cumpărare, oferta este încă limitată, reprezentând doar circa 12% din numărul total de modele auto disponibile pe piața românească. Semestrul II din 2019 a consemnat o creștere a modelelor EV și PHEV disponibile, acestea fiind uniform distribuite în cele două categorii. Pe

office. Szabolcs Nemes explains that the initiative to launch the first electromobility index in Romania is based on Roland Berger's own methodology for evaluating the degree of development of the sector in a systematic way. INCREASED DEMAND Demand for EVs is boosted by developments on several fronts, writes the report. Primarily, customers are acting on the clear cost advantages of EVs vs. internal combustion engine (ICE) vehicles (for an average car mileage above a specific threshold). Secondly, state grants and evolving infrastructure are driving the transition to EVs, especially in condensed urban areas. Thirdly, the environmental awareness of the consumers also starts to matter. The share of EVs and PHEVs has increased from ~0.9% in the first half of 2019 to ~2.2% in the second half (out of total new vehicle registrations). This acceleration is of particular interest in the context of Romania, which is primarily a used car market, with only 28% of new registrations in

Indicele de mobilitate electrică H1 2018 - H2 2019 Romanian E-mobility Index 2018 H2 – 2019 H2 Dimensiunile cheie în calculul indicelui de mobilitate electrică pentru România Key dimensions of the Romanian E-mobility Index calculation

Potenţial de dezvoltare Projected development

132

Cerere Demand

Cadrul de reglementare Regulatory environment

Ofertă și servicii de mobilitate Offering & Mobility services

Infrastructura de încărcare Charging infrastructure

măsură ce producătorii lansează noi EV-uri și hibridizează gama de modele existente, este de așteptat ca tendința să se accentueze în următoarele 6-12 luni. CREȘTEREA APETITULUI PENTRU SERVICIILE DE MOBILITATE A doua parte a anului 2019 a adus o schimbare semnificativă în ceea ce privește furnizorii de servicii de micro mobilitate, cu 7 actori activi în piață, comparativ cu niciunul în aceeași perioadă din 2018. Trei noi furnizori care oferă scutere și biciclete și-au început activitatea în București din 2019, ceea ce arată că acest segment devine din ce în ce mai competitiv. Pe piața de car-sharing se înregistrează o creștere constantă a numărului de furnizori, cu un nou jucător apărut în H2 2019 și cu cel puțin încă unul așteptat în primul semestru din 2020. Mai există potențial pentru noi oferte din partea jucătorilor existenți și a unor nou-veniți, de exemplu în zona de servicii și amplasamente dedicate parcării vehiculelor electrice. Aproape toți furnizorii de servicii de mobilitate alternativă își desfășoară activitatea în București, în vreme ce Cluj-Napoca, Iași și Timișoara sunt vizate de extinderi viitoare. APROXIMATIV 400 DE STAȚII PUBLICE DE ÎNCĂRCARE La sfârșitul anului 2019, infrastructura națională de încărcare consta din 400 de stații, în creștere în ritm constant de circa 30% pe semestru. Numărul este încă semnificativ sub ținta națională de 6.000 de stații în 2020, comunicată în urmă cu câțiva ani de Ministerul Mediului. Capacitățile de încărcare sunt în continuare predominant lente, cu puteri instalate de maxim 50 kW. Doar aproximativ 25% din stații pot în prezent să încarce la puteri mai mari de 22 kW. Ponderea redusă a stațiilor cu mai multe puncte de încărcare (34%, în scădere cu circa 5 puncte procentuale față de H1 2019) poate crea inconveniente, având în vedere durata medie de încărcare mai mare față de o stație de alimentare cu combustibil tradițional, mai ales dacă punctele de încărcare nu oferă opțiunea de rezervare. Dezvoltarea infrastructurii de încărcare are loc inițial în marile orașe - de exemplu București (care găzduiește în prezent circa 25% din stațiile de încărcare naționale), Iași, Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca, Suceava și Constanța. Totuși, în județele cu orașe ceva mai mici, precum Argeș, Sibiu sau Bihor, constatăm rate mari de creștere.

the last 6 months being new vehicles. However, for xEVs – accounting for both EVs and PHEVs – the share is 72%, proving the market's appetite for the latest EV and PHEV technologies. OFFERING REMAINS A KEY DEVELOPMENT HURDLE With 43 EV & PHEV models available for purchase, the offering is still limited, accounting for only ~12% of the total number of car models available on the Romanian market. 2019 H2 saw the growth of available EV & PHEV models improve over 2019 H1, being evenly distributed across the two categories. As manufacturers launch new EVs and hybridize their existing model range, the trend is expected to accelerate over the next 6-12 months.

Electromobilitatea se dezvoltă ca un subiect multisectorial relevant în mai multe domenii de activitate, atât în sectorul privat, cât și în cel public.

Electromobility is emerging as a multi-sectoral topic relevant in multiple areas of business, both in the private and public sectors. SZABOLCS NEMES Partener și Managing Director al biroului Roland Berger din București Partner and Managing Director of the Roland Berger office in Bucharest

INCREASING APPEAL FOR MOBILITY SERVICES 2019 H2 has seen a major development in terms of micro mobility providers, with a total of 7 players in the market, compared with none in 2018 H2. 3 new providers offering scooters and bicycles have started operating in Bucharest during the second half of 2019. As a result, the segment is becoming increasingly competitive. The car sharing market is showing constant growth in terms of providers, with one new player in 2019 H2 and at least another one expected in 2020 H1. There is the potential for additional offerings from existing players and disruptors, such as dedicated parking services and locations. Almost all alternative mobility services providers have operations in Bucharest, with Cluj-Napoca, Iasi and Timisoara generally targeted as the next hubs for expansion.

2020

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

AUTOBUZELE ELECTRICE - MODELUL PERFECT Pe lângă monitorizarea evoluției indicelui și analizarea factorilor cheie, fiecare ediție a studiului Roland Berger abordează un subiect special, relevant pentru perioada analizată. În prima ediție, în primplan au fost politicile de reglementare la nivel local, în condițiile în care municipiul București încerca să se alinieze tendințelor din principalele capitale europene, deși fără a introduce restricții majore pentru motoarele cu ardere internă (ICE). În urma eliminării taxei Oxigen în București, niciun mare oraș românesc nu are în vigoare restricții aplicate ICE și nu există planuri de introducere a unor restricții pe vehiculele puternic poluante. Cel mai recent studiu al Roland Berger s-a aplecat asupra introducerii autobuzelor electrice la nivelul județelor și orașelor; județul Cluj este pe primul loc în ceea ce privește adoptarea autobuzelor electrice (e-bus), în orașul Cluj-Napoca funcționând 41 de asemenea vehicule (potrivit datelor din septembrie 2019), urmat de Turda, a cărei întreagă flotă auto este compusă din 20 de autobuze electrice. Un alt oraș din județul Cluj, Dej, așteaptă livrarea primelor autobuze electrice, care vor deveni operaționale în mai 2020. Alte cinci orașe (Brașov, Zalău, Sibiu, Iași și Suceava) vor avea flote de autobuze electrice în 2020.

În funcție de numărul de kilometri parcurși anual, achiziția de vehicule electrice devine rentabilă după 3 până la 5 ani.

Depending on the annual mileage, the purchase of electric vehicles becomes economically preferable for timeframes of 3-5 years. DRAGOȘ FUNDULEA Senior Project Manager în cadrul Roland Berger Senior Project Manager at Roland Berger

Sudul României este întârziat în ceea ce privește tranziția către autobuze electrice, existând proiecte puțin relevante pentru perioada următoare. 40% din autobuzele din România au peste 20 de ani vechime, ceea ce conduce la creșterea consumului de combustibil, costuri de întreținere mai mari și poluare. Mai mult, autobuzele se deplasează cu viteze mici, ceea ce crește intensitatea emisiilor. Din toate aceste motive, Roland Berger

134

AROUND 400 PUBLICLY AVAILABLE CHARGING STATIONS At the end of 2019, the national charging infrastructure consisted of ~400 stations and was increasing at a steady rate of ~30% every 6 months. The number is still significantly below the national 2020 target of 6,000 stations communicated some years ago by the Environment Ministry. Charging capacities still favor slow charge with a maximum installed power of 50 kW. Only ~25% of stations are currently capable of charging at powers above 22 kW. The low share of multi point stations (34%, ~5 p.p. lower in comparison to 2019 H1) can create inconveniences, considering the higher average duration for charging when compared to a traditional fueling station, especially if the chargers do not allow for reserved bookings. Charging infrastructure development initially occurs within major cities – e.g. Bucharest (currently hosting ~25% of national charging stations), Iasi, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Suceava and Constanta. However, counties with slightly smaller cities such as Argeș, Sibiu or Bihor are exhibiting high growth rates. ELECTRIC BUSES - THE PERFECT USE CASE In addition to monitoring the evolution of the index and analyzing key topics, each edition of the Roland Berger study addresses a special, hot topic for the period analyzed. The theme of the first edition was the local regulatory policies, as Bucharest municipality has tried to align itself with the main capitals of Europe, although without introducing major restrictions for internal combustion engines. Following the removal of the Oxygen tax in Bucharest, no major Romanian city has ICE restrictions in place, and there are no plans to introduce restrictions on highly-polluting vehicles across major Romanian cities. The latest study addressed the roll-out of electric buses by counties and cities – as the special topic; Cluj county leads the way in terms of electric bus (e-bus) adoption, with the city of Cluj-Napoca operating 41 e-buses (data from September 2019), followed by Turda with its entire fleet comprised of 20 e-buses. Another city in the Cluj county, Dej, expects its first operational e-buses in May 2020. Five other cities (Brașov, Zalău, Sibiu, Iași and Suceava) expect e-bus fleets in 2020.

Europa – restricții impuse vehiculelor

Vehicle restrictions introduced in Europe

•

Zone cu emisii reduse - restricții zonale pentru vehiculele ICE puternic poluante Zone cu emisii zero - restricții zonale prin care este permis accesul doar pentru vehiculele electrice și pentru cele pe hidrogen Soluții de urgență pentru reducerea poluării atmosferice - restricții temporare pentru vehiculele cu combustie internă în condițiile în care se anticipează niveluri ridicate de poluare sau după intervale prelungite de poluare ridicată Taxe urbane - plata pentru accesul pe străzi aglomerate, poduri sau alte zone specifice

susține că autobuzele electrice reprezintă soluția ideală. Modernizarea transportului public poate fi realizată prin introducerea de autobuze electrice în orașe, iar Bucureștiul este candidatul principal prin prisma traficului ridicat și a topografiei favorabile (teren predominant plat). Viteza medie pentru autobuzele din București este cuprinsă între 10 și 15 km pe oră, iar limitele de viteză nu depășesc 70 km pe oră nici în zonele suburbane. Ca urmare, autobuzele electrice ar funcționa în condiții optime, la viteze reduse, ceea ce se traduce în consumuri de energie mai mici. Achiziția de autobuze electrice și infrastructură de încărcare este finanțată prin programele Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației MDRAP, care sunt susținute de Uniunea Europeană și Elveția prin scheme de finanțare nerambursabile. Ținând cont de aceste economii, autobuzele electrice au un avantaj clar din perspectiva costurilor totale de proprietate (TCO) în fața unor soluții comparabile bazate pe motoare cu ardere internă, întrucât acestea din urmă nu beneficiază de același nivel de finanțare. Rata de implementare a autobuzelor electrice se arată promițătoare, deoarece autoritățile române urmăresc în mod activ adoptarea acestora în flotele de transport public. În 34 din 42 de județe, orașele au achiziționat autobuze electrice sau s-au implicat în obținerea de finanțare și în organizarea ofertelor pentru achiziționarea acestora. Ponderea înmatriculărilor de autobuze electrice din totalul înmatriculărilor de autobuze a fost de 4,7% în H2 2019, mai mare decât cota de 2,2% pentru mașinile electrice, ceea ce indică un ritm de implementare mai susținut.

Low emission zones – area based restrictions for highly polluting ICE vehicles

•

Zero emission zones – area based restrictions allowing entrance only for battery electric and hydrogen fuel cell vehicles

•

Emergency air pollution schemes – temporary restrictions on ICE vehicles due to high predicted air pollution or after a prolonged period of high pollution

•

Urban toll schemes – payment for entrance in congested streets, bridges or specific city areas

The Southern part of Romania is laggard in terms of adoption, with limited plans for e-buses in the following period. 40% of buses in Romania are over 20 years old, leading to increased fuel consumption, higher maintenance costs and pollution. Furthermore, buses operate at low speeds where emissions are the most intense. For all these reasons, Roland Berger makes the case for the electric bus as the ideal use example. Modernization of public transportation can be performed via the introduction of e-buses in cities, with Bucharest being a prime candidate due to its high traffic and favorable topography (flat terrain). The average speed for buses in Bucharest is between 10-15 km/h, while speed limits do not exceed 70 km/h even in suburban areas. As a result, e-bus would operate in optimum conditions, as lower speeds lead to less energy consumption. The acquisition of e-buses and charging infrastructure is financed through MDRAP programs, which are supported by non-reimbursable EU and Swiss funding schemes. As a result of this expenditure saving, there is a clear TCO advantage for e-buses vs. ICE counterparts, as the latter do not receive the same level of funding. The adoption rate for electric buses looks promising as Romanian authorities actively pursue e-bus adoption for public transport fleets. Cities in 34 out of 42 counties have either purchased e-buses or been engaged in obtaining funding and organizing bids to purchase them. The share of e-bus registrations out of total bus registrations is 4.7% for 2019 H2, higher than the 2.2% for electric cars, showing a stronger adoption pattern.

2020

ELECTRICITY

| stiri , / news

EFET cere ANRE să permită PPA-uri și pe perioade mai mici de un an Federația Europeană a Traderilor de Energie Electrică (EFET) a trimis o scrisoare președintelui ANRE în care arată că modalitatea prin care reglementatorul de la București vrea să legifereze contractele pe termen lung, pe care le definește ca fiind pe o perioadă mai mare de un an, încalcă legislația europeană. ”Ne opunem definiției ANRE a ’contractului de furnizare pe termen lung’, care ar împiedica tranzacționarea over the counter (în afara pieței centralizate – n.red.) pentru contracte cu o perioadă de livrare egală sau mai mică de un an”, se arată în documentul EFET. Federația consideră că această definiție încalcă Regulamentul 943, referitor la piața de energie în UE, restricționând altfel tranzacționarea bilaterală a energiei, prin contracte de tip PPA.

EFET requires ANRE to allow PPAs for periods of less than one year The European Federation of Electricity Traders (EFET) sent a letter to ANRE president stating that the way in which the Bucharest regulator wants to legislate long-term contracts, which it defines as being for more than a year, violates European law. “We oppose ANRE’s definition of ‘long-term supply contract’, which would prevent over-the-counter trading for contracts with a delivery period of one year or less,” shows the EFET document. EFET considers that this definition violates Regulation 943, regarding the energy market in the EU and thus restricts the bilateral energy trading through PPAs.

136

Nuclearelectrica: profit în creștere cu 31,7%

Nuclearelectrica a afișat un profit net de 541 milioane de lei la finalul anului trecut, în creștere cu 31,7% comparativ cu 2018. Veniturile realizate anul trecut au urcat la 2,37 miliarde de lei, din care 2,36 miliarde de lei au fost venituri din vânzarea energiei electrice și 12,20 milioane de lei au provenit din transportul energiei electrice. Cantitatea de energie vândută pe piața reglementată a fost de 1,37 milioane MWh, iar pe piața liberă – 9,24 milioane MWh. Cheltuielile de exploatare au crescut, de asemenea, la 1,78 miliarde de lei. Pentru anul în curs, Nuclearelectrica estimează că va obține un profit net de 549,4 milioane de lei.

Nuclearelectrica posted a 31.7% increase in profit last year Nuclearelectrica posted a net profit of 541 million lei at the end of last year, up 31.7% compared to 2018. Revenues last year rose to 2.37 billion lei, of which 2.36 billion lei were revenues from the sale of electricity and 12.20 million lei came from the electric power transmission. The amount of energy sold on the regulated market was of 1.37 million MWh and on the free market – 9.24 million MWh. Operating expenses also increased to 1.78 billion lei. For the current year, Nuclearelectrica estimates that it will obtain a net profit of 549.4 million lei.

Din 2021, producătorii auto germani vor fi lideri globali ai pieței electrice (McKinsey) German carmakers to become global EV market leaders from 2021 (McKinsey) Producătorii auto germani VW, BMW și Daimler urmează să-și depășească rivalii chinezi și să devină lideri de piață pe plan mondial pentru mașinile electrice începând cu 2021, potrivit McKinsey. Trio-ul german își va dubla probabil producția mondială la peste 1 milion de mașini complet electrice și hibride plug-in în acest an, prognozează McKinsey în indicele său de vehicule electrice. În 2021, acest număr va crește la 1,7 milioane de vehicule, depășind companiile chinezești. Compania a adăugat că Europa s-a transformat într-o zonă cheie pentru mobilitatea electrică, având în vedere că noile înmatriculări de mașini electrice cu baterii și plug-in au crescut cu 44 la sută pe continent, la peste 600.000 unități vândute anul trecut, comparativ cu o creștere de doar 3 la sută în China, la 1,2 milioane și o scădere de 12% în SUA, la 300.000.

German carmakers VW, BMW and Daimler are set to overtake Chinese rivals to become global market leaders for electric cars from 2021, according to business consultancy McKinsey. The German trio will likely double their worldwide output to more than 1 million fully electric and plug-in hybrid cars (EVs) this year, McKinsey forecast in its Electric Vehicle Index. In 2021, this number is set to rise to 1.7 million vehicles, overtaking Chinese companies. The consultancy added that Europe was turning into a hotspot for e-mobility, given that new registrations of pure battery-electric cars and plug-ins rose 44 percent on the continent to more than 600,000 last year, compared to an increase of merely 3 percent in China to 1.2 million and a decline of 12 percent in the US to 300,000.

E.ON Energie România a deschis a 16-a stație de încărcare rapidă E.ON Energie Romania opened its 16th fast charging station E.ON Energie România a pus în funcțiune, în martie, o nouă stație de încărcare rapidă a autovehiculelor electrice, în perimetrul stației de servicii MOL din Râmnicu Vâlcea, fiind astfel continuate lucrările pentru implementarea infrastructurii de transport electric pe ruta Constanța – București – Timișoara. Până acum, E.ON Energie România a deschis 15 stații, dintre care 7 pe traseul Iași-Gheorgheni-TârguMureș, celelalte 8 fiind în localitățile Piatra Neamț, Roman, Bacău, Suceava, Adjud și București. Stația de încărcare de la Râmnicu Vâlcea are o putere maximă de 93 kW. Astfel, timpul mediu de încărcare a unei mașini electrice va fi de aproximativ 40 de minute pentru 80% din baterie. Inițiativa face parte din proiectul NEXT-E, cofinanțat din fonduri europene prin intermediul programului Connecting Europe Facility (CEF) prin care E.ON Energie România și-a propus să instaleze 19 unități de încărcare rapidă a autovehiculelor, alte 21 urmând să fie instalate de către MOL.

In March, E.ON Energie Romania launched its 16th fast charging station for electric vehicles, on the perimeter of the MOL service station in Râmnicu Vâlcea, thus continuing the work for the implementation of the electric transport infrastructure on the Constanța – Bucharest – Timisoara route. So far, E.ON Energie Romania has opened 15 stations, of which 7 on the Iași-Gheorgheni-Târgu-Mureș route, the other 8 being in the localities Piatra Neamț, Roman, Bacău, Suceava, Adjud and Bucharest. The charging station from Râmnicu Vâlcea has a maximum power of 93 kW. Thus, the average charging time of an electric car will be about 40 minutes for 80% of the battery. The initiative is part of the NEXT-E project, co-financed from European funds through the Connecting Europe Facility (CEF) program, through which E.ON Energie Romania set out to install 19 units of rapid charging for vehicles, while other 21 are to be installed by to MOL, one of the partners in this project.

2020

ELECTRICITY

| stiri , / news

SMEmPower Efficiency – promovarea eficienței energetice pentru IMM-uri SMEmPower Efficiency – a program for promoting energy efficiency Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), Servelect (SVT) și Societatea Auditorilor și Managerilor Energetici din România (SAMER) au lansat proiectul SMEmPower Efficiency, finanțat prin programul european Orizont 2020. Prin SMEmPower Efficiency companiile de tip IMM vor fi sprijinite pentru dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul energiei, eficienței energetice și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru pregătirea și aplicarea unor planuri de acțiune care să fie puse în practică, cu rezultate măsurabile și monitorizate în proiect. Concret, UTCN lansează cursuri post-universitare de scurtă durată pe mai multe paliere de abordare, atât pentru specialiști care promovează eficiența producerii și utilizării energiei, cât și pentru non-specialiști în energie din companii în special de tip IMM, personal tehnic și administrativ din universități, autorități publice locale, parcuri industriale etc. Servelect va realiza instrumente online utile și evaluări energetice preliminare și va asista cursanții universității în pregătirea unor planuri de acțiune și în implementarea lor. SAMER va contribui la promovarea și extinderea abordării în rândul auditorilor și managerilor energetici din România, pentru ca și aceștia să utilizeze instrumentele și materialele utile din proiect, în relația cu beneficiarii lor.

The Technical University of Cluj-Napoca (UTCN), Servelect (SVT) and the Society of Energy Auditors and Managers of Romania (SAMER) launched the SMEmPower Efficiency project, funded by the European program Horizon 2020. Through SMEmPower Efficiency project SMEs will be supported to develop professional skills in the field of energy, energy efficiency and reducing greenhouse gas emissions, to prepare and implement impactful action plans, with measurable and monitored results. Specifically, UTCN launches short-term postgraduate courses on several dimensions, both for specialists promoting the efficiency of energy generation and use, as well as for nonenergy specialists from companies, especially SMEs, technical and administrative personnel from universities, local public authorities, industrial parks etc. Servelect will design and build useful online tools and preliminary energy assessments and it will assist the University’s students in preparing and implementing the action plans. SAMER will contribute to the promotion and extension of the approach among the auditors and energy managers in Romania, so that they can use the useful tools and materials from the project, in relation with their beneficiaries.

Fondul suveran al Norvegiei a vândut deținerile din Nuclearelectrica și Romgaz

Norway’s Sovereign Fund sells holdings in Nuclearelectrica and Romgaz

Fondul Suveran de Investiții al Norvegiei, cel mai mare la nivel

Norway’s Sovereign Investment Fund, the largest in

mondial, cu active în gestionare de circa 1.100 de miliarde

the world, with assets under management of about 1.1

de dolari, a lichidat în 2019 deținerile pe care le avea la

trillion USD, liquidated in 2019 the holdings it had in

Nuclearelectrica (0,54% din companie – 3,3 milioane de dolari) și

Nuclearelectrica (0.54% of the company, 3.3 million USD)

Romgaz (0,16% din companie – 4,3 milioane de dolari).

and Romgaz (0.16% of the company, 4.3 million dollars).

138

THERMO

| joc de umbre / shadow play

Reorganizarea termoficării în București – un război al jumătăților de adevăr The reorganization of district heating in Bucharest – a war of half-truths

ituația actuală a termiei din București reprezintă mai mult decât demonstrația unei stări de neputință perpetue din partea administrației, este un război electoral perpetuu, spune Alexandru Burghiu, administratorul Termoenergetica, pentru energynomics.ro. „În piață se aruncă cu tot felul de fumigene. Este campanie electorală”, spune Burghiu. Termoenergetica a achitat sumele restante aferente lunii decembrie, susține Claudiu Crețu, administratorul ELCEN, dar se apropie de scadență 181 de milioane de lei aferente lunii ianuarie – din care n-a fost achitat nimic.

140

he current situation of the district heating in Bucharest represents more than the demonstration of a state of perpetual powerlessness on the part of the administration, it is a perpetual electoral war, says Alexandru Burghiu, the administrator of Termoenergetica, for energynomics.ro. "All kinds of smoke is used to cover the market. It's an election campaign, ”says Burghiu. Termoenergetica paid the outstanding amounts for December, claims Claudiu Crețu, ELCEN administrator, but the maturity of 181 million lei debt for January is approaching – and nothing has been paid of this.

FUMIGENE ȘI CAPITAL STRICT PENTRU FUNCȚIONARE ”În momentul de față mai avem doar 8-9 milioane de lei ieșite din scadență, în perioada de grație, din 168 de milioane. Despre asta discutăm, undeva între 8 și 9 milioane, în funcție de cum se face repartizarea în contul escrow. Pe 9 martie, erau 10 milioane. Restul are termen 30 martie. Până atunci mare parte din ea se va achita. Sunt doar niște fumigene, același lucru se întâmplă în fiecare an. Sper să se găsească soluții ca să nu rămânem cu datorii la finalul sezonului. Și, cu siguranță, se vor găsi.” De ce sunt aduse acuze companiei? „Pentru că este campanie electorală”, a explicat Burghiu. Cu fumigene sau nu, Termoenergetica nu poate fi finanțată fără subvenții. S-au alocat 30-40 de milioane de lei – o sumă insuficientă pentru realizarea investițiilor viitoare. „Noi avem un capital subscris de 640 de milioane de lei, care cuprinde mai multe domenii, inclusiv investiții pe care trebuie să le facem. În momentul de față avem o parte din capital vărsată pentru rulaj, astfel încât să nu riscăm vreun impact în ceea ce privește plata salariilor și alte aspecte similare. Restul urmează să fie vărsat atunci când vor avea disponibilitate cei de la primărie. Anul trecut guvernul a dat 538 de milioane de lei pentru termoficare, în acest an nu a dat nici un leu”, ne-a mai declarat Burghiu.

NOTHING MORE THAN WORKING CAPITAL AND SMOKE "At the moment we have only 8-9 million lei outstanding debt, out of 168 million. That's what we're talking about, somewhere between 8 and 9 million, depending on how the distribution is done in the escrow account. On March 9, there were 10 million. The rest is due on March 30. By then, much of it will be paid. It is only smoke, the same thing happens every year. I hope solutions to be found so that we have no debts at the end of the season. And solutions will certainly be found." Why is the company constantly under attack? "Because it's an election time," Burghiu explained. With smoke or without, Termoenergetica cannot be funded without subsidies. 30-40 million lei were allocated - an insufficient amount for the future in-

INVESTIȚII MICI DE LA ELCEN La rândul său, Claudiu Crețu spune că ELCEN va avea fonduri pentru a efectua investiții în 2020, însă doar pentru „investițiile mici, de modernizare și mediu”. Pentru investițiile mari urmează ca un nou plan să fie supus aprobării acționarilor, probabil pe data de 24 martie. “Termoenergetica a achitat aproape toată datoria aferentă lunii decembrie. Pentru ianuarie nu s-a încasat nimic din cei 181 de milioane de lei, iar după perioada de grație se vor percepe penalități”, spune Crețu, confirmând că situația pare să se perpetueze la infinit: ELCEN acționează în judecată compania restantă, pentru penalități, între timp se plătesc penalitățile și obiectul dosarului dispare - un scenariu întreținut, fără îndoială, de subvențiile perpetue din partea guvernului. „Din cauza neachitării de către PMB și Termoenergetica a plăților pentru agentul termic destinat locuitorilor municipiului București, ELCEN se apropie

vestments. "We have a subscribed capital of 640 million lei, which covers several areas, including investments that must be made. At the moment, a part of the capital was paid for the needed cash-flow, so that we do not risk an impact in respect to the payment of salaries and other similar aspects. The rest will be paid when the City Hall will have the possibility. Last year the government gave 538 million lei for district heating, this year they gave nothing”, Burghiu told.

Sper să se găsească soluții să nu rămânem cu datorii la finalul sezonului. Și, cu siguranță, se vor găsi.

I hope solutions to be found so that we have no debts at the end of the season. And solutions will certainly be found. ALEXANDRU BURGHIU Administratorul Termoenergetica / The administrator of Termoenergetica

SMALL INVESTMENTS FROM ELCEN For his part, Claudiu Crețu says that ELCEN will have the money to make investments in 2020, but only the "small investments, for modernization and environment". For large investments a new plan was subject to shareholder approval, probably on March 24th. “Termoenergetica paid almost all of the debt due in December. For January, nothing of the 181 million

2020

THERMO

| joc de umbre / shadow play periculos de situația în care nu va putea plăti materia primă, gazul natural, către furnizorul ROMGAZ și nu va putea efectua plata salariilor propriilor angajați. La rândul său, furnizorul de gaz ar putea sista livrarea materiei prime ca urmare a neîncasării contravalorii pentru gazele livrate, ceea ce ar putea conduce la întreruperea furnizării apei calde și a căldurii la consumatori”, avertiza ELCEN, într‑un comunicat de presă din luna februarie 2020.

TERMOENERGETICA, PE URMELE FALIMENTAREI RADET ”Trebuie să ieșim din această stare de neputință. Debitele vor curge, mecanismul de creare a debitelor nu s-au schimbat. Din contră, dacă te uiți pe aranjamentul contractual, situația nouă e mai dezavantajoasă din punct de vedere financiar. Până acum, fiind în insolvență, facturile se plăteau la 90 de zile. Acum trebuie plătite la 30 de zile, iar asta presupune o mărire a capitalului de lucru, care trebuie să fie de trei ori mai mare. La 80% din rețea are o vechime de finalul sezonului de furnizare (aprilie 50-60 de ani. 2020), vor fi cel puțin 200 de milioa80% of the network is 50-60 ne de lei datorie către ELCEN”, spune years old. Gabriel Dumitrașcu, fost șef al RADET și inițiatorul unui plan mai vechi de reorganizare a termiei bucureștene care includea crearea Termoenergetica. „Acesta este un avertisment pentru viitorii candidați la primărie (PMB), să știe ce-i așteaptă!”. Odată cu falimentul RADET, anticipat încă din primăvara anului trecut, gestiunea rețelei de termoficare a fost preluată, la 1 decembrie 2019, de noua societate Termoenergetica. Problema datoriilor istorice ale RADET către ELCEN s-a mutat în justiție, iar Termoenergetica a pornit cu un nou contract, despre care directorul general al CMTEB, Alexandru Burghiu, aprecia că va fi mult mai favorabil. Un pas s-a făcut și prin introducerea în contractul dintre CMTEB și Primăria Municipiului București a posibilității plății unui avans de 50%, astfel încât noua companie să aibă asigurat un cash-flow, pentru plata facturilor de energie termică în perioada estivală, atunci când se generează penalități din cauza caracterului sezonier al activității de furnizare a energiei termice. „Fără o finanțare solidă și fără un plan eficient

80%

142

lei was collected, and after the grace period, penalties will be charged”, says Crețu, confirming that the situation seems to perpetuate endlessly: ELCEN is suing the company over its debts for penalties, meanwhile the penalties are paid and the object of the case disappears - a scenario supported, no doubt, by the perpetual government subsidies. "Due to the fact that PMB and Termoenergetica do not pay for the thermal agent produced for the inhabitants of Bucharest, ELCEN is dangerously approaching the situation in which it will not be able to pay for the primary source to Romgaz, the supplier of natural gas, and it will not be able to pay the salaries of its own employees. In turn, the gas supplier could stop the deliveries as the gas already delivered is not paid, which could lead to the interruption of the supply of hot water and heating to the consumers”, warned ELCEN, in a press release in February 2020. TERMOENERGETICA, JUST LIKE THE BANKRUPT RADET "We have to release ourselves out of this state of powerlessness. The debts will continue to accumulate, the mechanism that’s creating the debts has not been changed. On the contrary, if you look at the contractual arrangement, the new situation is more financially disadvantageous. Until now, under insolvency, the bills were paid after 90 days. Now they [Termoenergetica] have to pay after 30 days, and that means an increased need of working capital, which has to be three times higher. At the end of the supply season (in April 2020), there will be at least 200 million lei debt to ELCEN”, says Gabriel Dumitrașcu, former head of RADET and the initiator of an older plan to reorganize the Bucharest thermal power station, which included the creation of Termoenergetica, as the administrator of the transport and distribution network. "This is a warning for future mayoral candidates for the City Hall, so they know what to prepare for!" After the bankruptcy of RADET, anticipated even since the spring of last year, the management of the district heating network has been taken over, starting from December 1, 2019, by the new company Termoenergetica. The issue of RADET's historical debts to ELCEN has been sent to court, and Termoenergetica has started with a new contract, consid-

care să determine restructurarea și reorganizarea activității de furnizare a căldurii și apei calde în București, Termoenergetica riscă să o ia pe urmele defunctei RADET”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames. FĂRĂ APĂ CALDĂ ȘI CĂLDURĂ O analiză a Frames arată că mulți dintre cei peste 1,3 milioane de bucureșteni conectați la rețeaua de termoficare ar putea ajunge să se spele cu apă încălzită la aragaz, întrucât lucrările majore de refacere a conductelor, absolut vitale pentru funcționarea sistemului, vor fi din nou amânate. Primăria Capitalei și-a propus să reabiliteze din fonduri proprii în acest an, potrivit datelor din buget, numai 137,5 kilometri din cei aproape 4.000 kilometri de conducte, cât măsoară rețeaua de termoficare a Bucureștiului. 80% din rețea, a doua ca mărime din lume după cea din Moscova, datează din anii ‘60-‘70 și necesită reparații majore. Dincolo de gradul semnificativ de uzură și de pericolul de avarii, apa caldă transmisă prin această rețea plină de rugină și petice tinde să devină un pericol pentru sănătate.

ered more favorable by the CMTEB director general, Alexandru Burghiu. A step was also made by introducing in the contract between the possibility of a 50% payment in advance, so that the new company be provided with a cash buffer, meant to cover the payment of the thermal energy bills during the summer period, when penalties are usually generated, due to the seasonality of the activity of thermal energy supplying. "Without a solid financing and without an efficient plan that will determine the restructuring and reorganization of the heat and hot water supply activity in Bucharest, Termoenergetica risks to follow the now deceased RADET", says Adrian Negrescu, the manager of Frames. WITHOUT HOT WATER AND HEAT A Frames analysis shows that many of the over 1.3 million people in Bucharest connected to the district heating network could end up washing with water boiled at the stove, as major pipeline restoration work, absolutely vital to the system's functioning, will be again postponed. According to

2020

THERMO

| joc de umbre / shadow play „Riscul ca Bucureștiul să rămână fără apă caldă și căldură, în orice moment, este unul major. Sistemul de termoficare se află în pragul colapsului. Avaria majoră de zilele trecute, în urma căreia zeci de mii de bucureșteni din sectoarele 2 și 3 au rămas fără căldură sau apă caldă, este doar un exemplu care demonstrează cât de gravă este situația. Pe măsură ce lucrările de reabilitare întârzie, rețeaua se degradează și mai mult, iar consecințele vor fi pe măsură”, afirmă analiștii de la Frames.

Singura șansă pentru București este ca, după alegerile locale și generale, noua administrație să intervină și să identifice soluțiile necesare pentru rezolvarea diferendului juridic și pentru finanțarea refacerii sistemului de termoficare.

The only chance for Bucharest is that, after the local and general elections, the new administration will intervene and identify the necessary solutions for solving the legal dispute and for financing the restoration of the district heating system. Analiză Frames / Frames Analysis La rețeaua de termoficare administrată de Termoenergetica sunt racordate, în prezent, peste 500.000 de apartamente și 5.000 de instituții de stat (inclusiv școli și spitale) și firme particulare. Degradarea avansată a rețelei de termoficare, ce poate fi comparată cu o găleată cu fundul spart, face ca presiunea din conducte, să coboare în sezonul de iarnă de la valori de 8-9 bari, la 3,5-4 bari și chiar sub acest nivel. Așa s-a ajuns ca ELCEN să fie nevoită să pompeze în rețea până la 2.000 de tone de apă de adaos pe oră, în condițiile în care în 2016 cantitatea nu depășea 1.200 de tone. „Creșterea volumului de apă de adaos atrage o degradare și mai mare a rețelei de termoficare, pentru că vine însoțită de reactivi chimici care corodează conductele și limitează debitele de agent termic livrate. În plus, peste nivelul de 2.000 de tone pe oră se intră într-o zonă periculoasă, existând riscul de avarii majore”, arată analiza. REABILITĂRI – RESTANȚE ȘI PROMISIUNI În 2019, Primăria bugetase reabilitarea a 31,2 kilometri de conducte. Nu se știe exact cât s-a re-

144

budget data, the capital's City Hall has proposed to rehabilitate from its own funds only 137.5 kilometers of pipes, this year, out of the nearly 4,000 kilometers the district heating network in Bucharest totals. 80% of the network, the second largest in the world after the one in Moscow, dates from the '60s-'70s and major repairs are required. Beyond the significant degree of wear and the risk of damage, the hot water transmitted through a network full of rust and patches tends to become a health hazard. "The risk of Bucharest being left without hot water and heat, at any time, is a major one. The heating system is on the verge of collapse. The major damage of the last days, which left tens of thousands of Bucharest residents from sectors 2 and 3 without heat and hot water, is just one example that shows how serious the situation is. As the rehabilitation works are delayed, the network is further degraded, and the consequences will be accordingly dire”, say analysts from Frames. Currently, over 500,000 apartments and 5,000 state institutions (including schools and hospitals) and private companies are connected to the district heating network managed by Termoenergetica. The advanced degradation of the heating network, which can be compared with a cracked bottom bucket, causes the pressure in the pipes to decrease in the winter season from 8-9 bar, to 3.5-4 bar and even below this level. This is why ELCEN has been forced to pump up to 2,000 tons of additional water per hour in the network, compared to 2016 when the quantity did not exceed 1,200 tons. "The increase in the volume of additional water means an even greater degradation of the heating network, because it comes with more chemical reagents that corrode the pipes and limit the flow of delivered thermal agent. In addition, above the level of 2,000 tones per hour we are entering a dangerous area, where risks of major damage lurk”, shows the analysis. REHABILITATIONS – OLD PROMISES AND NEW ONES In 2019, the City Hall had planned the money for the rehabilitation of 31.2 kilometers of pipes. It is not known exactly how much of this plan was actually completed. RADET / Termoenergetica did not present any concrete information on the objec-

alizat din acest plan. RADET/Termoenergetica nu au prezentat nicio informare concretă, cu obiective îndeplinite. O estimare a venit doar de la primarul general, Gabriela Firea: „Actuala administrație a RADET a reușit să reabiliteze 180 km de conductă, ceea ce reprezintă foarte mult comparativ cu cât s-a reabilitat anterior, când nu mai pleca subvenția de la Primăria Municipiului București către RADET, iar banii erau folosiți pentru alte scopuri, în loc să fie investiți în sistemul de termoficare”. În domeniul energiei termice, municipalitatea și-a propus în acest an, pe hârtie, investiții de aproximativ 1,6 miliarde de lei, ce includ, pe lângă reabilitarea a 137,5 kilometri de rețea, modernizarea punctelor termice din străzile Amzei, Luterană și Rosetti, proiecte amânate sau rămase nefinalizate din anii trecuți. Alexandru Burghiu, fostul șef al defunctei RADET și actualul șef al Termoenergetica, anunța, la finele anului trecut că au fost încheiate patru acorduri-cadru pentru înlocuirea țevilor, dar și contracte în valoare de 150 de milioane lei pentru materiale și reparații. „Suntem gata cu caietul de sarcini și în curând vom scoate la licitație un tronson de 202 kilometri pe fonduri europene.” „Dincolo de planuri, niciunul dintre aceste obiective pe fonduri UE nu este gata să fie pus în practică în 2020, cel puțin din datele prezentate,”, spun experții de la Frames. Potrivit specialiștilor, necesarul de investiții în sistemul de termoficare al Bucureștiului este de peste 3 miliarde de euro. FĂRĂ SUBVENȚII LA ÎNCĂLZIRE ȘI APĂ CALDĂ În lipsa unei strategii viabile pentru refacerea sistemului de termoficare, problemele financiare ale noii societăți Termoenergetica riscă să se accentueze pe viitor, mai cu seamă că, din 2021, mare parte dintre bucureșteni nu vor mai primi subvenții, astfel că facturile vor fi mult mai mari. Decizia este prevăzută de Legea privind venitul minim de incluziune, ce modifică radical sistemul de acordare a subvențiilor pentru încălzirea locuințelor. Aceasta trebuia aplicată de la 1 aprilie 2019, însă a fost amânată de guvern până la 1 aprilie 2021. „În prezent, bucureștenii plătesc doar o mică parte din preț. O gigacalorie costă acum 495,51 lei, din care bucureștenii achită doar 163 de lei.

tives they met. We only have an estimation from the general mayor Gabriela Firea: "The current RADET administration has managed to rehabilitate 180 km of pipeline, which is a lot compared to what was rehabilitated previously, when the subsidy from the Bucharest City Hall no longer reached RADET, and the money was used for other purposes, instead of being invested in the district heating system”. In the field of district heating, the Municipality has planned for this year, in the budget, investments of about 1.6 billion lei, which include, besides the rehabilitation of 137.5 kilometers of network, the modernization of the thermal points in 3 downtown streets (Amzei, Luterană and Rosetti), projects postponed or left unfinished from previous years. Alexandru Burghiu, former head of the deceased RADET and currently head of Termoenergetica, announced, at the end of last year, that four framework agreements had been concluded for pipe replacements, but also contracts worth 150 million lei for materials and repairs. "We are ready with all the specifications and soon we will tender a section of 202 kilometers on European funds." "The plans aside, none of these EU funded targets are ready to be implemented in 2020, at least from the data presented," experts from Frames say. According to the specialists, the need for investments in the district heating system in Bucharest is over 3 billion euros. NO SUBSIDIES FOR HEATING AND HOT WATER Without a viable strategy for the upgrade of the district heating system, the financial problems of the just established Termoenergetica are likely to increase in the future, especially as, starting from 2021, most of the people in Bucharest will no longer receive subsidies, so their bills will be much more expensive. This decision is provided by the Law on the minimum inclusion income, that radically modifies the system of granting subsidies for heating the households. This was to be applied from April 1, 2019, but it was postponed by the Government until April 1, 2021. "Currently, the people in Bucharest pay only a small part of the price. An unit (gigacalorie) now costs 495.51 lei, of which the Bucharest people pay only 163 lei. The rest is covered by the City Hall, through subsidy. From April 1, 2021, the way of

2020

THERMO

| joc de umbre / shadow play

01.05.21 Din 1 aprilie 2021, modul de acordare a subvențiilor pentru încălzirea locuințelor se va schimba radical. Starting April 1, 2021, the way of granting the subsidies for heating will change radically.

146

Restul sumei este acoperită de Primăria Capitalei, prin subvenție. Din 1 aprilie 2021, modul de acordare a subvențiilor pentru încălzirea locuințelor se va schimba radical în sensul că acestea vor fi acordate individual, nu prin asociațiile de proprietari/locatari, și, foarte important, ar putea beneficia de subvenție doar persoanele care au venituri care nu le permit plata facturilor. Altfel spus, mare parte din bucureșteni ar urma să achite facturi aproape duble față de cele din prezent”, arată analiza Frames. Chiar dacă există deja un calendar privind eliminarea tuturor prețurilor reglementate stabilit împreună cu Comisia Europeană, primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a anunțat că PSD se va opune eliminării subvențiilor. Edilul a apreciat că „se va ajunge la triplarea facturilor la întreținere”, dar nu a oferit soluții alternative la eliminarea subvențiilor, așa cum prevede legislația UE. BUGET SUPRAEVALUAT Dincolo de voință, se pune problema de putință. Nicușor Dan, unul dintre contracandidații Gabrielei Firea la Primăria Capitalei, declara, zilele trecute, că bugetul pe 2020 al municipalității este supraevaluat. “Bugetul Primăriei Capitalei pe 2020 nu are nicio legătură cu realitatea. Veniturile estimate la 7,2 miliarde lei sunt, ca și în anii precedenți, supraevaluate cu aproximativ 75%. La rectificarea bugetară din 18 decembrie 2019, Primăria a estimat venituri pentru 2019 de 5,9 miliarde lei. 13 zile mai târziu, la execuția bugetară, veniturile reale au fost de 4 miliarde lei. În aceste condiții, bugetul aprobat nu merită comentat, neavând nicio valoare practică”, a declarat el. Subvențiile pentru fosta companie RADET, actuala Termoenergetica, principalul furnizor de apă caldă și căldură, și pentru Societatea de Transport București (STB) sunt estimate la 1,6 mld. lei. „Întrebarea importantă pentru administrația capitalei este cât sunt plățile restante neintroduse în execuția bugetară. Spre exemplu, la rectificarea bugetară din decembrie 2019 se estima subvenția pentru STB la peste 1 miliard de lei, iar în execuția bugetară la sfârșit de 2019 plățile făcute au fost de doar 650 milioane lei. Plăți restante importante sunt și față de ELCEN. În estimarea mea, plățile restante sunt între 1 miliard și 2 miliarde lei, adică între 25% și 50% din bugetul real“, spune Nicușor Dan.

granting the subsidies will change radically and they will be granted individually, not through the owners / tenants associations; very important, the beneficiaries of the subsidy will only be those with incomes that do not allow them to pay the bills. In other words, most of the people in Bucharest would pay almost two times more compared to the present”, shows a Frames analysis. Even though there is already a timetable for the elimination of all regulated prices established together with the European Commission, the mayor of Bucharest, Gabriela Firea, has announced that the PSD will oppose the elimination of the subsidies. The mayor appreciated that "the household monthly bills would triple"; however, she did not offer alternative solutions to the elimination of subsidies provided by the EU law. OVEROPTIMISTIC BUDGET Willing is never enough, there is always the question of being able to. Nicușor Dan, one of Gabriela Firea's opponent in the electoral race for the City Hall of the Capital, declared, few days ago, that the Municipality budget for 2020 is overvalued. “The 2020 budget of the City Hall has nothing to do with reality. Just like the years before, the 7.2 billion lei estimated revenues are overestimated by about 75%. When the budget was rectified in December 18, 2019, the City Hall estimated 5.9 billion lei worth revenues for 2019. Only 13 days later, at the budget execution, the real incomes were 4 billion lei worth. Under these conditions, there is nothing to be said about the approved budget, it has no value”, he declared. The subsidies for the main supplier of hot water and heat (RADET, and now Termoenergetica), and for the Bucharest Transport Company (STB) are estimated at 1.6 billion lei. “The important question for the local administration is how much of the outstanding debts they included in the budget execution. For example, when the budget was rectified in December 2019, the subsidy for STB was estimated at over 1 billion lei, and in the budget execution at the end of the year they paid only 650 million lei. Major outstanding debts are also due to ELCEN. In my estimation, the outstanding debts are between 1 and 2 billion lei, that is between 25% and 50% of the real budget”, explains Nicușor Dan.

THERMO

| urgent / urgency

CE Oltenia intră în restructurare cu un nou management EC Oltenia enters restructuring with a new management

E Oltenia face parte din unitățile industriale importante pentru politicieni, în an electoral. ”Sunt nu mai puțin de 30 și ceva de sindicate”, susține un fost membru al conducerii. CE Oltenia (CEO) este responsabilă pentru 22-25% din mixul energetic, iar în iernile reci, producția poate urca și la 30% din mix. Totodată, în afara inițiativei palpabile a RWEA de a recalifica minerii din Valea Jiului, nu există programe care să preia personalul disponibilizat, odată cu restructurarea sectorului minier –, un sector pe care și alte țări precum Polonia sau Bulgaria îl sprijină, din motive similare. Mai mult, în Bulgaria s-a deschis o nouă unitate pe lignit de ultimă generație care, pretinde guvernul de la Sofia, îndeplinește standardele ecologice ale Uniunii și, mai mult, a beneficiat de un constructor american și, prin urmare, de sprijinul guvernului SUA – care a și vizitat centrala de la Marița în cursul lunii martie. În timp ce Germania prevede ajutoare serioase pentru companiile care închid mine, România abia a obținut acordul UE pentru un ajutor de stat de 251 milioane de euro dedicat CEO, bani necesari plății certificatelor tot mai scumpe de CO2, pe o piață controlată de UE. Acum este clar, din declarațiile oficiale,

148

E Oltenia is one of the important industrial units for politicians in an election year. "There are no less than 30 unions," says a former member of the management. CE Oltenia (CEO) is responsible for 22-25% of the power generation mix, and in cold winters, production can go up to 30% of the mix. At the same time, apart from the RWEA's concrete initiative to re-qualify the miners in the Jiu Valley, there are no programs to take on the redundant personnel, with the restructuring of the mining sector - a sector that other countries such as Poland or Bulgaria support, for similar reasons. Moreover, a new state-of-the-art lignite unit has been opened in Bulgaria which, according to the Sofia government, meets the Union's environmental standards and, moreover, has benefited from the support of an American manufacturer, and therefore the involvement of the US government - who also visited the Maritsa power station in March. While Germany provides serious aid to companies that close their mines, Romania has just recently obtained the EU agreement for a 251 million

că Oltenia nu va putea rambursa împrumutul, care va trebui să îmbrace o nouă formă legală după cele șase luni când va veni scadența – un termen foarte scurt pentru astfel de întreprinderi mamut. Iar CEO va trebui să treacă la restructurare, cu un nou plan ce va trebui aprobat cu trei luni înainte de termenul final pentru rambursare. Totodată, un control nou coordonat de Ministerul Economiei și cel al Finanțelor a identificat unele nereguli care vin în sprijinul concluziilor verificării mai vechi efectuate de corpul de control al Ministerului Energiei condus de Toma Petcu, iar managementul, mai vechi sau mai nou, ar putea fi tras la răspundere pentru anumite acțiuni, dacă acționarul majoritar va dispune acest lucru. Cu alte cuvinte, mai mult ca sigur, CEO va avea nevoie de un management nou. SE ÎNCEARCĂ REDUCEREA AMPRENTEI DE CARBON ”CE Oltenia a primit un ajutor de stat, dar s-a plecat de la premisa că nu vor mai da banii înapoi și că va exista un plan de restructurare, ba chiar se vorbea și de un plan de decarbonizare, care, momentan, nu e public – asta fiind și cerința noastră, ca acest plan să se facă public. În unele fraze se vorbea de decarbonare totală, dar nu cred asta. Au în plan și CCS (proiecte de stocare a cărbunelui) – bineînțeles, noi ne-am opus, nefiind viabil din punct de vedere economic”, a declarat pentru Energynomics Alin Tănase, coordonator campanii la Greenpeace. „S-au mai testat și în alte părți de pe planetă și nu s-a ajuns la concluzii foarte bune, dar asta o vor (guvernanții) din dorința de a păstra cărbunele – încearcă până la capăt, doar ca să mai reducă din emisii și să se încadreze și în acea piață de capacități. Pentru că CE impune un standard de emisii – nu poți să primești bani, fiind în piața de capacități, decât dacă ești sub 550 de grame de CO2 pe kWh, or, CE Oltenia este acum la peste 900-1.000 de grame per kWh. Au nevoie să reducă amprenta de carbon a companiei, astfel încât să se încadreze în acest standard, fapt pentru care investesc în gaze și parcuri fotovoltaice, ca per total, să mai scadă amprenta de carbon – asta e interpretarea mea”, a spus Tănase. Începând cu trimestrul IV 2017, în contextul noii directive EU-ETS, prețul certificatelor de CO2 a crescut de la 7 euro pe certificat la peste 29 euro pe certificat. Tendința se pare că va continua, devansând prognozele făcute de Comisia Europeană și alte instituții

euro state aid dedicated to CEO, money needed to pay for increasingly expensive CO2 certificates, on an EU controlled market. It is now clear, from the official statements, that CE Oltenia will not be able to repay the loan in time, six months - a very short term for such mammoth enterprises. And the CEO will have to enter restructuring, with a new plan that has to be approved three months before the final deadline for repayment. At the same time, a new control coordinated by the Ministry of Economy and the Ministry of Finance identified some irregularities that come to confirm the conclusions of the older verification carried out by the control body of the Ministry of Energy when led by Toma Petcu; the management, older or newer, could be held liable for certain actions, if the majority shareholder so disposes. In other words, more than likely, the CE Oltenia will have new management.

CE Oltenia a primit un ajutor de stat, dar s-a plecat de la premisa că nu vor mai da banii înapoi și că va exista un plan de restructurare.

CE Oltenia received state aid, but it was assumed from the very beginning that they will not give back the money and that a restructuring plan will follow. ALIN TĂNASE coordinator campanii la Greenpeace / campaign coordinator with Greenpeace

EFFORTS TO REDUCE THE CARBON FOOTPRINT "CE Oltenia received state aid, but it was assumed from the very beginning that they will not give back the money and that there will be a restructuring plan, even a decarbonization plan, which is not public at the moment. This is one of our demands – the plan to be made public. It was mention event total decarbonation, but I don't think it will happen. They also have CCS (coal storage projects) in the plan; of course, we opposed them, as they are not economically viable”, said Alin Tanase, campaign coordinator with Greenpeace. "The CCS projects have been tested in other parts of the planet as well, and conclusions were not that good, but this is what they (the authorities) want in order to keep coal – they fight for it as much as possible just for reducing emissions so that CEO would be admissible for that capacity market. The EC imposed a maximum level for emissions - you cannot get any

2020

THERMO

| urgent / urgency europene înainte de implementarea noii directive, estimări care arătau o creștere lentă până la circa 30-35 euro/certificat în 2030. ”Înainte de a pune în aplicare planul de reorganizare, va trebui să parcurgem mai întâi cele șase luni de după obținerea creditului. E posibil să nu fim în stare să returnăm acel ajutor și atunci vom trece la etapa a doua – planul de reorganizare – iar împrumutul se va transforma în ajutor de restructurare. Lucrăm la plan, el va fi făcut cunoscut și public pe măsură ce ne apropiem de momentul celor șase luni. Vom înlocui 1.350 MW pe cărbune cu 1.400 MW pe gaze și vom investi în aproximativ 300 MW în parcuri fotovoltaice”, a declarat, pentru Energynomics, Dumitru Mărculescu, președintele Consiliului de Supraveghere al CE Oltenia. CEO a comandat deja studiul de fezabilitate necesar elaborării planului de restructurare și decarbonare a companiei în perioada 2020-2025. Studiul va trebui să evalueze capacitatea financiară a CE Oltenia de a derula proiectele de investiții aferente planului de dezvoltare, restructurare și de-

În următorii 4 ani, 4.000 de oameni de la CEO vor pleca la pensie, în jur de o treime din angajații din prezent.

In the next 4 years, 4,000 people from the CEO will retire, about a third of the workforce today. VIRGIL POPESCU Ministrul economiei,energiei și mediului de afaceri Minister of Economy, Energy and Business Environment

carbonare, inclusiv impactul acestor investiții asupra structurii și forței de muncă a complexului, cu estimarea eventualelor disponibilizări necesare. GRUPURI NOI PE GAZE ȘI PARCURI FOTOVOLTAICE Noul plan va include construcția a trei noi grupuri de producție pe gaze, de câte 400 MW, din care două la sucursala Ișalnița și unul la sucursala Turceni, construcția a patru parcuri fotovoltaice, de 95, 80, 75 și 60 MW, la cariera Tismana și pe depozitele de zgură și cenușă închise de la Turceni, Ișalnița și Rovinari, precum și reabilitatea, modernizarea și retehnologizarea microhidrocentralelor de la Turceni (9,9 MW) și Ișalnița (2 MW).

150

money through the capacity market mechanism, unless you are below 550 grams of CO2 per kWh. Well, CE Oltenia is now at over 900-1,000 grams per kWh. They need to reduce the carbon footprint of the company, so that they meet this standard; that is why they invest in gas and photovoltaic parks, so that as a whole to have a reduces carbon footprint - that's how I see it, "said Tanase. Starting with the fourth quarter of 2017, in the context of the new EU-ETS Directive, the price of CO2 certificates has increased from 7 euros per certificate to over 29 euros per certificate. The trend seems to continue, faster than the forecasts made by the European Commission and other European institutions before the implementation of the new Directive; these estimates showed a slow growth to around 30-35 euros / certificate in 2030. "Before implementing the reorganization plan, we will have to go through these first six months after obtaining the credit. We may not be able to return that aid and then we will move to the second stage - the reorganization plan - and the loan will be transformed into restructuring aid. We are working on the plan, it will be made public as we approach the end of the six months. We will replace 1,350 MW on coal with 1,400 MW on gas and we will invest in about 300 MW in photovoltaic parks”, said for Energynomics Dumitru Mărculescu, the president of the Supervisory Board of the CE Oltenia. The CEO has already commissioned the feasibility study necessary to elaborate the company's restructuring and decarbonization plan for 2020-2025. The study will have to evaluate the financial capacity of CE Oltenia to carry out the investment projects related to the development, restructuring and decarbonization plan, including the impact of these investments on the structure and workforce of the Complex, with the estimation of any necessary layoffs. NEW UNITS ON GAS AND PHOTOVOLTAIC PARKS The new plan will include the construction of three new gas production groups, of 400 MW each, of which two in the Isalnița branch and one in the Turceni branch, the construction of four photovoltaic parks, of 95, 80, 75 and 60 MW, in the Tismana quarry and on the slag and ash deposits closed from Turceni, Ișalnița and Rovinari, as well as the rehabilitation, moderniza-

"Este absolut necesară identificarea, împreună cu Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), a unor programe de finanțare care sprijină Tranziția Integrată în zonele carbonifere, prin investiții care vizează nu numai capacități de producere cu emisii reduse (gaze naturale și surse regenerabile de energie, cu mențiunea că gazul natural poate fi finanțat numai până în anul 2021), dar și infrastructura de transport și distribuție aferentă acestora, precum și programe de reconversie profesională. În acest sens, se pot utiliza finanțările oferite de cele două bănci până în anul 2021 pentru capacitățile noi pe gaze naturale de la Sucursala Electrocentrale Turceni (1 X 400 MW) și Sucursala Electrocentrale Ișalnița (2 X 400 MW)", se arată în documentația de achiziție a studiului, citată de presa centrală. Cert este că în următorii patru ani CEO va rămâne cu doar 8.000 de angajați, iar până în 2026, producția pe cărbune va genera doar 10% din mix. "Până în 2026, practic înlocuim la CE Oltenia 1.370 MW de producție de energie electrică pe bază de cărbune cu 1.480 MW pe bază de gaz, plus 300 de megawați solari, deci, practic, cred că balanța energetică a României se va muta, probabil că vom avea cărbune un 10-15%, vom avea gaz 30-40%, vom avea hidro un 20%, nuclearul va fi același. În orice caz, producția pe bază de cărbune va fi undeva între 10 și 15%, de unde acum e la 25%... În următorii patru ani, pe cale naturală, 4.000 de oameni de la CEO vor pleca la pensie. (...) Sunt 4.000 de angajați din cam 12.500 și ceva, deci cam o treime”, declara, recent, ministrul economiei și energiei (MEEMA), Virgil Popescu.

tion and upgrading of the micro-hydroelectric plants from Turceni (9.9 MW) and Ișalnița (2 MW). "It is absolutely necessary to identify, together with the European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), financing programs supporting the Integrated Transition in the carboniferous areas, through investments that target not only generation capacities with reduced emissions (based on natural gas and renewable sources, with the mention that natural gas can be financed only until 2021), as well as transport and distribution infrastructure related to them, and professional reconversion programs. In this respect, the financing offered by the two banks can be used until 2021 for the new natural gas capacities from the Turceni Power Plant (1 X 400 MW) and the Ișalnița Power Plant (2 X 400 MW)", official documentation writes, as quoted by the central press. It is certain that in the next four years the CEO will remain with only 8,000 employees, and by 2026, coal production will generate only 10% of the mix. "By 2026, we would have practically replaced the 1,370 MW of coal-fired electricity with the 1,480 MW on gas, plus 300 solar megawatts at CE Oltenia, so practically, I think Romania's energy balance will probably change, because we will have 10-15% coal, 30-40% gas, 20% hydro, and the nuclear will be the same. In any case, coal production will be somewhere between 10 and 15%, from 25% now... In the next 4 years, 4,000 people from the CEO will retire. (...) There are 4,000 employees out of a little more than 12,500, so about a third", recently said the Minister of Economy and Energy (MEEMA), Virgil Popescu.

2020

THERMO

| guest writer

Redefinirea sistemelor de încălzire din marile aglomerări urbane Reinventing district heating in large urban areas

n 2008, alături de regretatul profesor Aureliu Leca, am fost co-autoare a cărții „Serviciul public de încălzire centralizată. Propuneri de eficientizare”. Volumul cuprindea o scurtă istorie a sistemelor de termoficare, analiza cauzelor care au determinat degradarea acestora și, așa cum spune și titlul, propuneri de eficientizare. Răsfoind acum cartea constatăm că, de atunci și până în prezent, lucrurile au involuat. Cele mai multe dintre acțiunile propuse atunci depindeau de deciziile autorităților centrale. Cele mai multe dintre decizii nu au fost luate încă. România are tot interesul să-și alinieze obiectivele strategice cu cele ale UE, deoarece acestea se referă la securitatea aprovizionării cu energie a cetățenilor din statele membre, la prețuri accesibile și competitive, în limite controlabile ale poluării, cu beneficii sociale și de sănătate. Încălzirea și răcirea centralizată urbană reprezintă un subdomeniu energetic important care poate contribui la alinierea României la transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Faptul că situația sistemelor de termoficare din România este dezastruoasă poate fi o mare oportunitate pentru noi; avem structura sistemelor, constituită din rețelele termice, și avem clienții finali. Este nevoie de reformarea acestor sisteme prin reabilitarea rețelelor termice și a clădirilor, inclusiv prin dezvoltarea unor soluții moderne de încălzire și răcire. Un prim pas în schimbarea direcției pentru redefinirea sistemelor de încălzire este conștientizarea importanței păstrării acestora în ecosistemul energetic al localităților. Totodată, municipalitățile au responsabilitatea de a-și asuma leadership-ul transformării sistemelor de încălzire. DE CE S-AU ÎNCHIS SISTEMELE DE TERMOFICARE Sistemele centralizate de alimentare cu energie termică au intrat în procesul de dereglementare cu un mare handicap de imagine: întotdeauna au fost percepute ca furnizând un serviciu de proastă calitate deoarece aveau programe limitate de livrare a căldurii și apei calde. În plus, nici măcar nu puteai să faci ce vrei, pentru că erai dependent de vecini: dacă nu plătea vecinul, ți se tăia căldura, dacă vecinul nu erau de acord, nu se pornea încălzirea iarna etc. Municipalitățile care au preluat (în 2002) centralele de cogenerare care furnizau serviciul public de alimentare cu energie termică s-au gândit în primul

152

n 2008, together with the late Professor Aureliu Leca, I co-authored the book "The public service of centralized heating. Proposals of Efficiency”. The volume included a brief history of the district heating systems, the analysis of the causes that led to their degradation and, as the title says, proposals of efficiency. One browsing the book now finds that, for all this time, things have regressed. Most of the actions proposed at that time depended on the decisions of the central authorities. Most of the decisions have not yet been made. Romania has all the reasons to align its strategic objectives with those of the EU, as they refer to securing energy supply of the EU citizens, accessible and competitive prices, within controllable limits of pollution, with social and health benefits. Centralized urban heating and cooling is an important energy sub-domain that can contribute to Romania's alignment to the transformation of Europe into the first climate-neutral continent by 2050. The fact that the district heating systems in Romania is in a disastrous situation can be a great opportunity for us; we still have the structure of the systems, consisting of the thermal networks and still we have the final customers. There is a need to reform these systems by rehabilitating thermal networks and buildings, with modern heating and cooling solutions included. A first step in changing the direction toward a new definition of heating systems is understanding the importance of keeping them within the energy ecosystem of the cities. At the same time, the municipalities have the responsibility to assume the leadership in transforming the heating systems. WHY DID THE HEATING SYSTEMS SHUT DOWN? Centralized thermal energy supply systems have entered the deregulation process with a great image handicap: they have always been perceived as providing poor quality service because they had limited programs for heat and hot water delivery. In addition, you did not even had the liberty to do what you want, because you were dependent on the neighbors: if the neighbor did not pay, the heat was cut off, if the neighbor did not agree, the winter heating would not start. The municipalities that took over the cogeneration plants (in 2002) providing the public service of

“Fiecare dintre noi are o misiune pe acest pământ. A mea cred că este legată de încălzirea caselor oamenilor”, spune Cristina Cremenescu, susținută de un parcurs profesional în care a fost implicată în acest domeniu, în diferite roluri. De profesie inginer energetician, a cunoscut mai toate („fostele”) sisteme de termoficare din România. La începutul carierei profesionale, a implementat (în toate centralele de cogenerare) un Cristina Cremenescu, PhD program informatic de urmărire a funcționării Energy Coach economice. “Determinam atunci abateri de la funcționarea în regim nominal, verificam puterea calorifică a combustibililor, scopul final fiind acela de a stabili regimurile de funcționare cu eficiență maximă.” În anul 2000, din poziția de reglementator, Cristina Cremenescu a scris regulile pieței de energie termică. Vreme de peste zece ani a lucrat apoi pentru cel mai mare operator privat din România din domeniul termoficării. “Am fost tot timpul activă în domeniul încălzirii centralizate și am avut acces la toate perspectivele, astfel încât să pot înțelege problemele cu care se confruntă fiecare stakeholder. Am putut constata dificultățile întâmpinate în armonizarea intereselor părților implicate, atât timp cât autoritățile centrale și locale nu își asumă responsabilitatea față de oamenii cărora le este furnizat acest serviciu public”, spune Cristina Cremenescu.

“Each of us has a mission on this earth. I think mine is linked to heating people's homes”, says Cristina Cremenescu, with arguments from a professional career in which she was constantly part of this field, in different roles. As an energy engineer, she knew all (“the former”) heating systems in Romania. At the beginning of her professional career, she implemented (in all the cogeneration plants) a computer program to track the economic data. “We then determined deviations from operating in nominal regime, we checked the calorific value of the fuels, the final aim being to establish the maximum efficiency operating regimes”. In 2000, as a regulator, then, Cristina Cremenescu wrote the rules for the thermal energy market. For more than ten years, she worked for the largest private operator in Romania in the heating sector. “I was always active in the field of centralized heating and I had access to all perspectives, so that I can understand the issues that all stakeholders are facing. I was witness at the difficulties encountered in harmonizing the interests of the parties involved, as long as the central and local authorities do not take responsibility for the people to whom this public service is provided”, says Cristina Cremenescu.

2020

THERMO

| guest writer rând la oportunitățile de business în piața de energie electrică. Nu a fost nevoie decât de câteva ierni pentru a înțelege că s-au trezit cu o mare responsabilitate și cu mari probleme, între care conformarea la standardele de mediu obligatorii odată cu intrarea României în Uniunea Europeană. Cea mai simplă metodă de a scăpa a fost aceea de a le închide. Cam tot în aceeași perioadă a început și liberalizarea prețului la gazele naturale; această liberalizare a adus o oportunitate pentru centralele individuale, deoarece multă vreme prețul gazelor pentru populație a rămas subvenționat. Fără o intervenție din partea legiuitorului, coșurile de fum au apărut peste tot, iar astăzi ne confruntăm cu niveluri mari de poluare în zona blocurilor deconectate de la sistemele centralizate. Aproape incredibil, nu toți cei care au fost deconectați și-au permis instalarea unei centrale individuale, așa că acum avem godine sau sobe de teracotă la etajul 10, unde lemnele sunt urcate cu liftul sau cu scripeți! ÎN UE, TERMOFICAREA ESTE UN SECTOR STRATEGIC O altă problemă a sistemelor de termoficare din România provine din diferențele existente la momentul intrării în Uniunea Europeană față de țările vesteuropene. Acestea din urmă nu aveau vreo problemă cu încălzirea populației; oamenii fuseseră învățați deja să economisească, prin semnale corecte de preț, și, în plus, își permiteau să plătească pentru serviciile primite. La noi situația era cu totul diferită: căldura era subvenționată, oamenii nu erau educați să plătească și, în parte, aveau și dreptate, pentru că nu primeau un serviciu de calitate. Dar Europa nu a stat după noi. A început liberalizarea piețelor de electricitate și gaze naturale, iar valoarea facturilor pentru gazele naturale consumate a determinat Uniunea Europeană să caute toate

Sistemele centralizate de alimentare cu energie termică pot funcționa aproape în bandă, iarna –, iar vara pot asigura servicii de sistem.

Centralized systems for thermal energy supply can produce almost constant volumes of energy, in winter –, and in the summer they can provide system services.

154

thermal energy supply were thinking first and foremost of the business opportunities in the electricity market. It took only a few winters to understand that they had also great responsibility and difficult problems to solve, including compliance with mandatory environmental standards once Romania entered the European Union. The easiest way to escape was to shut them down. Around the same time, the liberalization of the price of natural gas began; this liberalization brought an opportunity for individual power plants, because for a long time the price of gas for the population remained subsidized. The legislator did not intervene, the chimneys have appeared everywhere, and today we are facing high levels of pollution in the areas where blocks were disconnected from the centralized systems. Not all those who were disconnected allowed the installation of an individual thermal unit, so – unbelievable as it may be! - now there are terracotta stoves on the 10th floor of a block of flat, where the firewood is climbed with the elevator or with the pulleys! IN THE EU, DISTRICT HEATING IS A STRATEGIC SECTOR Another problem with the heating systems comes from the differences between the western European countries and Romania, when the latter entered the European Union. The West had no problem with heating for population; by correct price signals, people had already been taught to save, and, moreover, they could afford to pay for the services they received. In Romania, the situation was quite different: the heat was subsidized, the people were not educated to pay and, in part, they were right, because they did not receive a quality service. But Europe didn't wait for us. The liberalization of the markets for electricity and natural gas began, and the value of the invoices for the consumed natural gas determined the European Union to look for all the ways to reduce this cost. The heating (and cooling) sector suddenly became interesting when the potential for energy efficiency of this sector was understood, which added to the need to reduce the natural gas bill. In 2015, the European Commission released its first document on the European Union's strategy in the field of heating and cooling, and at present the sector is recognized as a strategic one for energy security. Centralized supply of heating

modalitățile pentru a reduce acest cost. Sectorul încălzirii (și răcirii) a devenit deodată interesant în momentul în care a fost înțeles potențialul de eficiență energetică al acestui sector, pe fondul nevoii de a reduce factura gazelor naturale. În 2015, Comisia Europeană a lansat primul său document privind strategia Uniunii Europene în domeniul încălzirii și răcirii, iar în prezent sectorul este recunoscut drept unul strategic pentru securitatea energetică. Alimentarea centralizată cu căldură și frig este în prezent una dintre cele mai moderne soluții, care permit utilizarea eficientă a gazelor naturale (cel mai eficient mod de producere fiind, bineînțeles, trigenerarea). INSTALAȚIILE INDIVIDUALE NU MAI SUNT O SOLUȚIE Există state membre care au înțeles că utilizarea gazelor naturale pentru încălzirea locuințelor în instalații individuale este o soluție care nu mai corespunde realității secolului XXI, iar studiile numeroase evidențiază efectele negative ale poluării în zonele rezidențiale în care sunt utilizate centrale individuale. Un exemplu interesant este Olanda, unde ministrul Departamentului de Afaceri Economice, Henk Kamp, a prezentat o viziune asupra încălzirii, sugerând că rețelele de gaze naturale ar putea fi înlocuite de rețelele de încălzire urbană - o schimbare remarcabilă a politicii olandeze. În 2008, a fost înființată Warmtenetwerk, asociația olandeză pentru încălzirea centralizată. Această asociație, acum cu 200 de membri olandezi și flamanzi, joacă un rol important în schimbarea imaginii încălzirii centralizate. Pe de altă parte, Patrick Pouyanné, CEO al Total, într-un interviu acordat în septembrie 2018, spunea: „Este necesar să se încurajeze o utilizare mai mare a gazelor naturale. În prezent, este cea mai bună opțiune de a aduce lumii energia de care are nevoie în lupta împotriva încălzirii globale. Gazele naturale sunt o sursă de energie disponibilă pe scară largă, cu cele mai mici emisii de CO2 în rândul combustibililor fosili, atunci când sunt utilizate pentru producerea de energie electrică. Înlocuirea cărbunelui cu gaze în centralele electrice ar putea reduce emisiile globale de CO2 cu aproximativ 5 Gt/an, sau aproximativ 10%. Cu toate acestea, gazul nu poate juca acest rol decât în cazul în care sunt controlate emisiile de metan asociate cu producția și transportul acestuia. Aceasta este una dintre prioritățile OGCI și Total.”

and cooling is currently one of the most modern solutions that allow the efficient use of natural gas (the most efficient way of production being, of course, trigeneration). INDIVIDUAL INSTALLATIONS ARE NO LONGER A SOLUTION There are Member States that have understood that using natural gas to warm homes in individual installations is no longer a solution for the 21st century, and numerous studies highlight the negative polluting effects in residential areas where individual heating units are used. An interesting example is the Netherlands, where Minister of Economic Affairs Henk Kamp presented a perspective on heating, suggesting that natural gas networks could be replaced by urban heating networks - a remarkable change in Dutch policy. In 2008, Warmtenetwerk, the Dutch Central Heating Association, was set up. This association, now with 200 Dutch and Flemish members, plays an important role in changing the image of central heating. On the other hand, Patrick Pouyanné, CEO TOTAL, in an interview from September 2018, said: “It is necessary to encourage a greater share for natural gas. At present, it is the best option to bring to the

2020

THERMO

| guest writer FĂRĂ SOLUȚII DE STOCARE, GAZUL RĂMÂNE PRIMA OPȚIUNE Utilizarea gazelor naturale pentru producerea energiei electrice este necesară în procesul de tranziție către o Europă verde. Dezvoltarea energiei electrice produse din surse de regenerabile determină probleme de echilibrare a sistemelor electrice interconectate. Până la implementarea soluțiilor de stocare, gazul rămâne prima opțiune pentru echilibrare. Vom avea, deci, nevoie de energie electrică produsă pe bază de gaze naturale. Sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, având surse de producere în cogenerare, au un mare avantaj – pot asigura o durată de funcționare mai mare a unităților de cogenerare: iarna – aproape în bandă, iar vara pot asigura servicii de sistem – pentru echilibrarea unităților de generare necontrolabile. În 2019, am elaborat documentul de poziție privind impactul costului emisiilor de CO2 asupra piețelor de energie termică, ale cărui concluzii au fost prezentate în cadrul conferinței „Căldură accesibilă, eficientă și durabilă prin cogenerare: Perspective europene și lecții învățate”, organizată sub patronajul COGEN Europe. Cu această ocazie, Hans Korteweg – managing director al COGEN Europe, spunea: „Utilizarea soluțiilor de cogenerare în sistemele centralizate de încălzire reprezintă o soluție cheie pentru decarbonizare și pentru îmbunătățirea impactului pe care încălzirea din România îl are asupra mediului. Modernizarea sectorului de încălzire va oferi, de asemenea, avantaje semnificative pentru co n s u m a to r i , în ceea ce privește con-

156

world the energy it needs in the fight against global warming. Natural gas is a widely available energy source, with the lowest CO2 emissions among fossil fuels, when used for electricity generation. Replacing coal with gas in power plants could reduce global CO2 emissions by about 5 Gt / year, or about 10%. However, gas can only play this role when methane emissions associated with its production and transportation are controlled. This is one of OGCI's and Total's priorities." WITH NO POWER STORAGE SOLUTIONS, GAS REMAINS THE FIRST OPTION The use of natural gas for the power generation production is necessary in the process of transition to a Green Europe. The development of electricity produced from renewable sources comes with problems of balancing the interconnected electrical systems. Until storage solutions are implemented, gas remains the first balancing option. Therefore, we will need electricity produced from natural gas. Centralized systems of thermal energy supply, with sources of production in cogeneration, have a big advantage - they can guarantee longer life for the cogeneration units: in winter – they produce almost constant volumes of energy, and in summer they can provide system services - for balancing the units with uncontrollable generation. In 2019, I prepared the Position Paper on the impact of the cost of CO2 emissions on the thermal energy markets, the conclusions of which were presented at the conference "Accessible, efficient and sustainable heating through cogeneration: European perspectives and lessons learned", organized under the patronage of COGEN. Europe. On this occasion Hans Korteweg - Managing Director COGEN Europe said that: "The use of cogeneration solutions in centralized heating systems is a key solution for decarbonization and for improving the impact that

fortul, aerul curat și facturile de energie. Rezultatele documentului de poziție privind impactul costului emisiilor de CO2 asupra piețelor de energie termică, arată clar că este necesară o acțiune coordonată și bine țintită a autorităților locale și centrale pentru a aborda ineficiența și problemele de mediu ale sistemelor de încălzire din România”. MUNICIPALITĂȚILE NU ȘI-AU ÎNȚELES ÎNDATORIREA Mulți dintre vechii clienți ai sistemelor de termoficare din România nu știu că municipalitățile din România au obligația legală să furnizeze acest serviciu public. Astfel, articolul 8 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică (nr. 325 / 2006) prevede, la alineatul nr. 1, că „Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale”. Municipalitățile nu au înțeles îndatorirea lor de a acționa cât mai bine în interesul societății, adică întocmai ca un bonus pater familias. Au preluat o moștenire, pe care nu au administrat-o în folosul societății și acum constatăm cu părere de rău că am pierdut un avantaj competitiv pe care îl aveam. În anul 2000, aproape toate apartamentele din blocurile din România (2,9 milioane de apartamente) erau alimentate de cele 315 sisteme centralizate. Era un serviciu aproape gratuit, fiind subvenționat. Liberalizarea prețului la gazele naturale a atras creșterea prețului gigacaloriei și, implicit a valorii subvenției (care s-a triplat în doi-trei ani). Care a fost cel mai simplu mod de a rezolva problemele ridicate de sistemul de termoficare? A fost desființat. Primul primar care s-a lăudat cum a rezolvat problema subvenției a fost cel din Baia Mare, în anul 2000. Au urmat apoi peste 250 de sisteme care s-au închis. REFORMA SISTEMELOR DE TERMOFICARE Într-un interviu acordat publicației online „Euractiv“, Brian Vad Mathiesen (cadru universitar și cercetător specializat în smart energy systems la Aalborg University Copenhagen, membru al colectivului care a realizat Heat Roadmap Europe RO) preciza că „emisiile de dioxid de carbon din încălzirea rezidențială pot fi reduse drastic dacă Europa este de acord cu interzicerea instalațiilor noi de cazane de țiței și gaze până cel târziu în 2030”. În anul 2015, sub patronajul Băncii Mondiale, am

heating in Romania has on the environment. The modernization of the heating sector will also provide significant benefits for consumers in terms of comfort, clean air and energy bills. The results of the Position Paper on the impact of the cost of CO2 emissions on the thermal energy markets, clearly show that a coordinated and well-targeted action of local and central authorities is needed to address the inefficiency and environmental problems of the heating systems in Romania.” MUNICIPALITIES DID NOT UNDERSTAND THEIR DUTY Many of the old customers of the district heating systems in Romania do not know that the municipalities in Romania have the legal obligation to provide this public service. Thus, article 8 of the Law of the public service of thermal energy supply (no. 325/2006) provides, in paragraph no. 1 that "The establishment, organization, coordination, monitoring and control of the public service of thermal energy supply are obligations of the local public administration authorities". Municipalities did not understand their duty to act as best they could in the interests of society, that is, as a bonus pater familias. They took over an inheritance, which they did not administer for the benefit of the society and now we discover that, sadly, we have lost a competitive advantage we had. In 2000, almost all the apartments in the Romanian blocks (2.9 million apartments) had their heating supplied by 315 centralized systems. It was an almost free service, as it was subsidized. The liberalization of the price of natural gas has led to an increase in the price for heating and, implicitly, in the value of the subsidy (which has tripled in two to three years). What was the simplest way to solve the problems raised by the heating system? It was broken. The first mayor who praised himself on how the problem of the subsidy was solved was the one from Baia Mare, in 2000. Over 250 centralized heating systems were closed from then.

Municipalitățile nu și-au înțeles îndatorirea de a acționa cât mai bine în interesul societății, întocmai ca un bonus pater familias.

Municipalities did not understand their duty to act as best they could in the interests of society, as a bonus pater familias.

REFORMING THE HEATING SYSTEMS In an interview with Euractiv online publication, Brian vad Mathiesen (an university lecturer and researcher specializing in smart energy systems at Aalborg University Copenhagen, member of the team that made the Heat Roadmap Europe RO) stated that "carbon dioxide emissions from residential heating

2020

THERMO

| guest writer susținut la Chișinău un training pentru echipa noului operator de termoficare centrat pe sharing experience, altfel spus „ce să faceți / ce să nu faceți”. Care a fost lucrul pe care am insistat în 2015? Focus pe client. Le-am împărtășit colegilor de la Chișinău din experiența noastră și am insistat asupra faptului că cel mai important lucru este să nu-și piardă clienții. Colegii din Chișinău au transformat serviciul de încălzire într-un serviciu modern, dinamic, orientat spre client, iar astăzi, în 2020, Banca Mondială recunoaște succesul proiectului de la Chișinău.

can be drastically reduced if Europe agrees to ban new oil and gas boilers by 2030 at the latest”. In 2015, under the patronage of the World Bank, I conducted a training session focused on sharing experience for the team of the new district heating operator in Chisinau; in other words "to do’s/not to do’s". What did I insist on in 2015? Focus on the customer! We shared with our colleagues in Chisinau our experience and insisted that the most important thing is not to lose their customers. Chisinau colleagues have turned the heating service into a modern, dynamic, customer-oriented service, and today in 2020, the World Bank recognizes the success of the Chisinau project.

SOLUȚIILE VIITORULUI În viziunea experților care au dezvoltat "Viziunea pentru 2050 - Încălzire și răcire bazată pe energie THE SOLUTIONS OF THE FUTURE 100% regenerabilă în Europa", soluțiile de încălzire și According with the experts who have developed răcire ale viitorului vor fi, cel mai probabil, soluții hibrid, the "2050 Vision for 100% renewable heating and combinând panouri solare, surse geotermale, bioenercooling in Europe", the heating and cooling solutions gie, soluții de încălzire și răcire districtuale, recuperarea of the future will most likely be hybrid solutions, comcăldurii ambientale, energia electrică din surse regebining solar panels, geothermal sources, bioenergy, nerabile. Aceste sisteme complet noi, orientate district heating and cooling solutions, environmenspre utilizatorul final, vor fi neutre din tal heat recovery, electricity from renewable punctul de vedere al emisiilor de sources. These completely new systems, gaze cu efect de seră, eficiente, oriented towards the end user, will fiabile și flexibile. be neutral in terms of greenAceste sisteme vor folosi house gas emissions, efficient, Tehnologiile RHC sunt astăzi sursele de energie regenereliable and flexible. mature, competitive și pregătite pentru piață. rabilă disponibile local, vor These systems will use locally implica activ consumatorii fiavailable renewable energy sources, RHC technologies are mature, nali, vor crea locuri de muncă will actively involve end consumers, competitive and market și beneficii economice pentru will create jobs and economic benefits ready today. economiile locale și pentru Uniufor local economies and the European nea Europeană, înlăturând în același Union, while eliminating energy poverty. timp sărăcia energetică. By 2050, the supply of heating and cooling Furnizarea de încălzire și răcire bazată pe energie based on 100% renewable energy (100% RHC) in 100% regenerabilă (100% RHC) în orașe, districte, clăcities, districts, buildings and industrial processes diri și procese industriale va fi caracterizată în 2050 will be characterized by district heating and coolde rețelele centralizate de încălzire și răcire (DHC) baing (DHC) networks based on renewable energy zate pe energie regenerabilă de diferite dimensiuni (de of different sizes (from large, urban systems, up to la sisteme mari, urbane, până la rețele micro locale, în micro-local networks, in rural areas and in low denmediul rural și în zonele cu densitate mică). sity areas). Tehnologiile RHC sunt astăzi mature, competitive RHC technologies are mature, competitive and și pregătite pentru piață. Vor fi dezvoltate continuu market ready today. They will be developed continupentru a le spori performanța și competitivitatea. Cu ously to increase their performance and competitivetoate acestea, doar cu sprijin politic puternic pentru ness. However, only with strong political support to accelerarea adoptării pe piață a acestor soluții, viziuaccelerate the market adoption of these solutions nea poate deveni cu adevărat realitate în 2050. Princan this vision become a reality in 2050. The subcipiul subsidiarității impune leadership local împreună sidiarity principle requires local leadership along with cu îndrumări la nivel european și național. guidance at European and national level.

RHC

158

160

172

RENEWABLES

| eolian / wind Adrian Borotea, RWEA:

Green Deal este o oportunitate pentru RomĂ˘nia Green Deal is an opportunity for Romania BOGDAN TUDORACHE

160

omânia are nevoie de o țintă de cel puțin 34% pentru regenerabile, pentru anul 2030, a declarat, pentru energynomics.ro, Adrian Borotea, vicepreședinte executiv al Asociației Române pentru Energie Eoliană (RWEA). UE a dedicat fonduri ce pot ajunge la 32 de miliarde de euro noilor proiecte, iar România poate beneficia de cele mai noi tehnologii pentru a investi mai eficient în energie verde. Care este, în opinia RWEA, mixul energetic cel mai potrivit pentru România, având în vede re noua politică Green Deal, pentru perioada 2020-2030 și 2030-2050? Green Deal reprezintă o oportunitate pentru România și nicidecum o amenințare. UE va finanța cu 1.000 de miliarde de euro în perioada 2021-2030, cu fonduri nerambursabile, proiecte de investiții noi, verzi. Din ultimele informații, circa 32 miliarde de euro vor fi alocate României. RWEA susține creșterea semnificativă a gradului de ambiție pentru 2030 privind ponderea de energie din surse regenerabile la cel puțin 34%, obiectiv realizabil în condiții de eficiență tehnică și economică, așa cum demonstrează studiul „Energia regenerabilă în România: Potențial de dezvoltare la orizontul anului 2030”, realizat de Deloitte România. Există trei scenarii, pentru o cotă situată între 32,4 și 35,5%, cu capacități eoliene adiționale cuprinse între 3.000 și 4.000 MW, realizabile cu investiții semnificativ mai mici decât cele luate în considerare de Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice (PNIESC) și cu un preț mai mic al energiei electrice la consumator, înainte de taxe. Reamintim faptul că forma aflată în dezbatere publică a PNIESC prevede o cotă de 30,7% energie regenerabilă în anul 2030. Avem nevoie de o țintă de energie regenerabilă de cel puțin 34%, țintă care nu este o povară pentru România, ci un semn că România și-a înțeles potențialul și se vrea un actor important în noul Pact Ecologic European. Tehnologiile regenerabile reprezintă cel mai important pilon al noii politici economice a Europei și orice țară care va demonstra ambiții în acest domeniu va avea șansa să atragă investițiile necesare nu numai în domeniul producției de energie electrică, dar și în lanțurile valorice strategice ce se vor crea la nivelul Uniunii Europene. Ținta UE pentru anul 2050 vizează neutralitatea climatică, printr-o cotă de energie regenerabilă apro-

omania needs a target of at least 34% for renewable energy, by 2030, said Adrian Borotea, executive vice president of the Romanian Wind Energy Association (RWEA). The EU has prepared funds of up to 32 billion euros to new projects, and Romania can benefit from the latest technologies to invest more efficiently in green energy. Given the new Green Deal policy, what is, ac cording to RWEA, the most appropriate en ergy mix for Romania, for the period 20202030 and 2030-2050? The Green Deal is an opportunity for Romania and not a threat. In 2021-2030, the EU will finance new green investment projects with 1,000 billion euro, in non-reimbursable funds. The latest information show that about 32 billion euros will be allocated to Romania.

RWEA susține creșterea semnificativă a gradului de ambiție pentru 2030 privind ponderea de energie din surse regenerabile la cel puțin 34%.

RWEA supports the significant increase in the level of ambition for 2030 regarding the share of energy from renewable sources to at least 34%. RWEA supports the significant increase in the level of ambition for 2030 regarding the share of energy from renewable sources to at least 34%, an objective achievable under conditions of technical and economic efficiency, as demonstrated by the study "Renewable Energy in Romania: Development potential by 2030”, made by Deloitte Romania. There are three scenarios, for a share between 32.4% and 35.5%, with additional wind capacities between 3,000 and 4,000 MW, achievable with investments significantly lower than those taken into account by the National Integrated Energy and Climate Change Plan (NECP) and with a lower price of electricity to the consumer, before taxes. We remind that the form of NECP now in public debate provides for a share of 30.7% renewable energy in 2030. We need a renewable energy target of at least 34%, a target that is not a burden for Romania, but a sign that Romania has understood its potential

2020

RENEWABLES

| eolian / wind

piată de 100%. Considerăm că România are potențial eolian și solar suficient ca să atingem în anul 2050 o cotă de peste 80%. Sunt țintele menționate în cadrul PNIESC în măsură să îndeplinească această viziune? Cota de energie regenerabilă pentru 2030 trebuie să fie de minimum 34% (față de 30,7% vizat prin PNIESC în dezbatere), energia regenerabilă fiind în momentul de față cea mai ieftină formă de generare a energiei și astfel oferind un beneficiu consumatorului industrial și casnic.

Dezvoltarea rețelelor trebuie să ia în calcul și să anticipeze dezvoltarea capacităților regenerabile, ținând cont de disponibilitatea resursei.

The development of networks must take into account and anticipate the development of renewable capacities, taking into account the availability of the resource. Deja există voci care susțin că putem ajun ge mai ușor la grid parity, prin investiții noi, odată cu creșterea prețurilor și scăderea va lorii investiției inițiale (CAPEX). Ce măsuri de susținere a noilor investiții vedeți necesare pentru România, în următorii ani? Într-adevăr, odată cu creșterea prețurilor pentru energia electrică pe piețele centralizate și cu reducerea CAPEX pentru energia eoliană și solară, ne-am apropiat de grid parity. Având în vedere că recuperarea unei investiții noi se face într-o perioadă de cel puțin 15 ani, întrebarea este dacă prețurile energiei electrice se vor menține cel puțin la nivelul actual în toată perioada. Consumul de energie electrică se estimează că va crește ușor și constant, unităților nucleare li se va prelungi durata de viață, producția de energie electrică din cărbune va fi de circa 2.000 MW în anul 2030 și sunt planuri de investiții noi în centrale pe gaze. În plus, toată regiunea va avea nevoie de capacități de producție suplimentare în următorii ani. Toate aceste premise confirmă faptul că în perioada următoare, România va rămâne o țară net importatoare de energie electrică, prețul energiei electrice păstrându-se cel puțin la nivelul actual.

162

and wants to be an important player in the new European Ecological Pact. Renewable technologies are the most important pillar of Europe's new economic policy and any country that will demonstrate ambitions in this field will have the chance to attract the necessary investments not only in the field of power generation, but also in the strategic value chains to be created at European Union level. The EU target for 2050 aims at climate neutrality, with a share of renewable energy close to 100%. We consider that Romania has enough wind and solar potential to reach over 80% in 2050. Are the targets now in the NECP enough for such a vision to be fulfilled? The share of renewable energy for 2030 must be at least 34% (compared to 30.7% in the provisional NECP), renewable energy being the cheapest form of energy generation and thus offering benefits to the industrial consumer and households. There are already experts saying that we can reach grid parity easier, through new invest ments, as prices rise and the value of the initial investment decreases (CAPEX). What measures to support new investments do you see necessary for Romania in the coming years? Indeed, with the increase in power prices on centralized markets and the reduction of CAPEX for wind and solar energy, we near the grid parity. Given that the recovery of a new investment is made over a period of at least 15 years, the question is whether electricity prices will remain at least at the current level throughout the period. Electricity consumption is expected to increase slowly and steadily, nuclear units will extend their service life, coal-fired electricity production will be around 2,000 MW by 2030 and there are new investment planned for gas plants. In addition, the entire region will need additional production capacity in the coming years. All these premises confirm that in the next period, Romania will remain a net importing country of electricity, while the price of electricity is to stay at least at the current level. The good news for consumers is that RWEA proposes that much of the additional capacity needed for Romania to come from wind energy, the cheapest energy.

Vestea bună pentru consumatori este aceea că RWEA propune ca o mare parte din capacitatea suplimentară necesară României să vină din energie eoliană, energia cea mai ieftină. Pentru a putea atinge țintele de energie regenerabilă, sunt necesare liberalizarea completă a pieței, implementarea regulamentelor europene și permiterea contractelor bilaterale de tip power purchase agreements (PPA). De asemenea, este necesară reducerea și/sau eliminarea tarifelor de întărire a rețelelor. Pentru implementare, RWEA propune ca PNIESC să prevadă ca, în cazul contractelor pentru diferență (CfD), să ofere vizibilitate pe minimum cinci ani cu privire la data de organizare a licitațiilor, bugetul alocat acestora și capacitățile scoase la licitație. PNIESC trebuie să cuprindă un plan de măsuri și acțiuni concrete pentru creșterea gradului de flexibilitate a sistemului energetic național (SEN), cu ținte pentru creșterea gradului de interconexiune, implementarea Demand Side Management (DSM), dezvoltarea flexibilității în I&R. Este nevoie de dezvoltarea unei piețe și a tehnologiilor de stocare a energiei, a celor bazate pe hidrogen, de digitalizare și de creșterea gradului de flexibilizare în domeniul transportului. Dezvoltarea rețelelor trebuie să ia în calcul și să anticipeze dezvoltarea capacităților regenerabile, ținând cont de disponibilitatea resursei. Ce capacități eoliene credeți că ar putea dez volta România în următorii 10 ani și ce fonduri poate atrage industria eoliană? Cum le putem folosi? Din datele disponibile, până în anul 2030, România poate mobiliza prin politica de coeziune cel puțin 5,5 miliarde euro, din care 3,1 miliarde euro sunt alocate

In order to be able to reach renewable energy targets, it is necessary to completely liberalize the market, implement European regulations and allow bilateral power purchase agreements (PPAs). It is also necessary to reduce and / or eliminate the tariffs for strengthening the networks. For implementation, RWEA proposes that NECP provide that the contracts for difference (CfD) to provide visibility for a minimum of five years regarding the date of organization of the auctions, the budget allocated to and the capacities auctioned. NECP should include a plan of concrete measures and actions for increasing the flexibility of the national energy system (NES), with targets for increasing the interconnection degree, implementing Demand Side Management (DSM), developing flexibility in R&D. It is necessary to develop a market and technologies for energy storage, those based on hydrogen, digitization is a must and also increasing the degree of flexibility in the transmission sector. The development of networks must take into account and anticipate the development of renewable capacities, taking into account the availability of the resource. What wind capacities do you think Romania could develop in the next 10 years and what financing can the wind industry attract? How can we use them? From the available data, until 2030, Romania can mobilize at least 5.5 billion euros through the EU Cohesion Policy, of which 3.1 billion euros are allocated to the energy sector. 10.11 billion euros could be made available through the Mechanism for a Fair Transition, of which 757 million euros

2020

RENEWABLES

164

| eolian / wind

sectorului energetic. 10,11 miliarde euro ar putea fi disponibili prin Mecanismul pentru o Tranziție Justă, din care 757 milioane euro prin Fondul pentru o Tranziție Justă (JTF). O altă linie de finanțare în cadrul mecanismului va fi InvestEU, care va mobiliza investiții publice și private susținute de garanții bugetare din partea Uniunii. Dacă România va demara licitațiile și le va direcționa către tranziția energetică, circa 18 miliarde euro vor fi accesibile prin Fondul de Modernizare alimentat prin mecanismul EU–ETS, iar alte instrumente, precum Connecting Europe Facility sau programul LIFE+, vor putea fi de asemenea folosite pentru a sprijini tranziția României către energie curată.

through the Fund for a Fair Transition (JTF). Another financing line within the mechanism will be InvestEU, which will mobilize public and private investments supported with Union budget guarantees. If Romania starts the tenders and directs them to the energy transition, about 18 billion euros will be accessible through the Modernization Fund powered by the EU-ETS mechanism, and other instruments, such as the Connecting Europe Facility or the LIFE + program, will also be used to support Romania's transition to clean energy. The question is how much of the mentioned funds will be allocated by the authorities for wind

Întrebarea este cât din fondurile menționate va fi alocat de autorități pentru energia eoliană. De exemplu, conform declarațiilor negociatorului-șef al Parlamentului European pentru finanțarea Green Deal, Siegfried Mureșan, primul pilon al JTF, în valoare de 757 de milioane de euro, este alocat pentru a da o perspectivă zonelor (miniere) afectate din România. Ceilalți doi piloni ai JTF sunt bani pentru retehnologizare și surse de energie – retehnologizarea termocentralelor pe cărbune și transformarea lor în termocentrale pe gaz și unități nucleare. Având în vedere avantajele menționate ale energiei eoliene, RWEA consideră că o bună parte din aceste fonduri trebuie alocate finanțării proiectelor noi în energie eoliană. Vă putem asigura că

energy. For example, according to the statements of the European Parliament's chief negotiator for financing the Green Deal, Siegfried Mureșan, the first pillar of the JTF, worth 757 million euros, is allocated to give perspective to the affected (mining) areas in Romania. The other two pillars of the JTF are money for refurbishment and energy sources refurbishment of coal-fired power plants and their transformation into gas-fired power stations, and nuclear units. Given the above mentioned benefits of wind energy, RWEA believes that a large part of these funds should be allocated to financing new wind energy projects. We can assure you that RWEA members have submitted their proposals for new

membrii RWEA au transmis propunerile lor pentru investiții noi în energie eoliană la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea accesării de fonduri europene. Care sunt realizările curente ale programului de reconversie a minerilor din Valea Jiului și cum se va dezvoltă acesta în viitor? Academia de Pregătire și Reconversie Profesională pentru Surse Regenerabile și Distribuția Energiei Electrice este un proiect drag RWEA, proiect propus de CEZ și Monsson. Proiectul își propune, prin cursuri de specialitate și practică în instalații, să pregătească specialiști în energia eoliană și în distribuția de energie electrică din minerii din Valea Jiului și din zona Olteniei. Ideea a fost foarte bine primită de Ministerul Energiei, în acest sens am semnat un Protocol de colaborare. Cu ocazia Wind Open Day 3, eveniment marca RWEA, din vara anului trecut, am invitat la parcul CEZ de la Fântânele-Cogealac 100 de mineri. La sfârșitul vizitei am primit tot atâtea oferte din partea minerilor pentru a urma cursurile și a fi angajați în energia eoliană. În toamna anului trecut am demarat un pilot, cu ajutorul școlii RESS a Monsson. Primii mineri au fost deja angajați. În prezent, explorăm posibilități de finanțare europeană, pentru a extinde programul la parametri finali. Cum vedeți necesitatea de stocare a Români ei transpusă în proiecte concrete, în viitorii ani (2020-2030)? În măsura în care se vor pune în funcțiune capacități suplimentare în energie eoliană și solară, va fi necesară pentru echilibrarea sistemului energetic de creșterea capacității de stocare, în special în centrale hidro cu acumulare prin pompaj, în baterii, dar și în tehnologii noi, cu producere de hidrogen, Power-ToGas, stocarea energiei termice rezultate din energie electrică în rezervoare cu molten salt și altele. În măsura în care costul tehnologiilor noi se va reduce, iar diferența dintre prețurilor energiei vârf-gol va crește, și prețurile serviciilor de sistem vor crește, iar apetitul pentru realizarea unor noi capacități de stocare va crește. În plus, există un necesar în continuă creștere în toată regiunea SEE și, în consecință, o oportunitate de export de servicii de sistem. Finanțarea din fonduri europene a noilor capacități de stocare este o altă soluție, promovată prin proiectele depuse de membrii RWEA și bine recepționată de minister.

wind energy investments to the Ministry of Economy, Energy and Business Environment, in order to access European funds. What are the current achievements in the program for job conversion of miners in the Jiu Valley and how will it develop in the fu ture? The Academy of Professional Training and Reconversion for Renewable Sources and Electricity Distribution is a project RWEA loves a lot, a project proposed by CEZ and Monsson. The project aims, through specialized courses and practice in installations, to train miners in the Jiu Valley and in the Oltenia area into specialists in wind energy and electricity distribution. The idea was very well received by the Ministry of Energy, in fact we already signed a collaboration protocol. On the occasion of Wind Open Day 3, RWEA’s flagship event, last summer, we invited 100 miners to the CEZ park in Fântânele-Cogealac. At the end of the visit, we received as 100 offers from the miners to attend the courses and to be employed in wind energy. In the fall of last year we started a pilot, with the help of Monsson's RESS school. The first miners have already been hired. Currently, we are exploring possibilities for extending the program to its final parameters using European funding. What is your opinion on Romania’s storage needs and on how can it be transposed into con crete projects, in future years (2020-2030)? To the extent that additional capacities in wind and solar energy will be put into operation, it will be necessary to balance the energy system by increasing the storage capacity, especially in hydroelectric plants with accumulation by pumping, in batteries, but also in new technologies, with hydrogen production, Power-To-Gas, thermal energy produced from electricity and stored in Molten salt tanks and others. In addition, there is a growing need throughout the SEE region and, consequently, an opportunity to export system services. Financing new storage capacities from European funds is another solution, promoted through projects submitted by RWEA members and well received by the ministry.

2020

RENEWABLES

| contributie , / contribution

EFdeN:

Casele sustenabile trebuie să fie standardul în construcții Sustainable homes must be the standard in constructions

ectorul clădirilor este foarte important din perspectiva industriei energetice, întrucât la nivel european acestea sunt responsabile de 40% din consumul de energie și de 36% din emisiile de CO2. Mai mult decât atât, aproape 50 % din consumul final de energie este utilizat pentru încălzire și răcire, din care 80% este utilizat în clădiri. Conform Uniunii Europene, atingerea obiectivelor în domeniul energiei și al climei este legată de eforturile de a renova parcul imobiliar prin acordarea de prioritate eficienței energetice, prin exploatarea principiului „eficiența energetică pe primul loc”, precum și prin luarea în considerare a introducerii surselor regenerabile de energie.

Dalia Stoian Coordonator electricitate și automatizări în cadrul echipei EFdeN Electrical & Automation Coordinator in the EFdeN Team

166

PERSPECTIVA LEGISLATIVĂ Directiva Europeană 2018/844/EU de performanță energetică a clădirilor obligă statele membre să transpună în legislația națională o serie de măsuri. Termenul limită pentru aceste modificări a fost 10 martie 2020. România nu a implementat schimbările legislative, încălcând și în acest caz angajamentele asumate. Față de versiunea anterioară a directivei, cea actuală implică cerințe mai stricte. Nu este suficient pentru clădiri să fie eficiente energetic, ele trebuie să fie inteligente, să aibă amprentă scăzută de carbon, să se integreze holistic în mediul urban. Mai exact, documentul conține prevederi ce pot implica obligativitatea unor măsuri, atât în cazul clădirilor rezidențiale noi, cât și în cazul renovării majore, între care: • instalarea tubulaturii încastrate pentru cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite instalarea a punctelor de încărcare a vehiculelor electrice, în clădirile cu peste 10 locuri de parcare

he building sector is very important from the perspective of the energy industry, as they are responsible for 40% of energy consumption and 36% of CO2 emissions at European level. Moreover, almost 50% of the EU final energy consumption is used for heating and cooling, of which 80% is used in buildings. According to the European Union, achieving energy and climate goals is closely linked to efforts to renovate the real estate park by prioritizing energy efficiency, exploiting the "energy efficiency first" principle, and by considering the introduction of renewable energy sources. THE LEGISLATIVE ANGLE The European Energy Performance of Buildings Directive 2018/844 obliges Member States to transpose a number of measures in national law. The deadline for these changes was March 10, 2020. Romania did not implement the legislative changes, once again breaching its obligations in this respect. Compared to the previous version of the Directive, the current one implies stricter requirements. It is not enough for buildings to be energy efficient, they must be smart, must have a low carbon footprint and integrate holistically into the urban environment. Specifically, the document contains provisions that may imply some measures are mandatory, both for new residential buildings and for major renovations projects. Among these:

•

• •

• montarea unor dispozitive de autoreglare și sisteme de automatizare și control al consumului de energie • echiparea cu sisteme de control automat al temperaturii, pentru fiecare încăpere a clădirii și/ sau a unității de clădire, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic. INIȚIATIVELE TINERILOR Implementarea măsurilor legislative ar propaga schimbarea necesară la nivel național, dar lipsa cadrului de reglementare nu trebuie să oprească dezvoltarea în acest sector. Dimpotrivă, fiecare proiect de acest tip ajută în a pune presiune pe autorități pentru a implementa măsurile necesare. Noi, în cadrul EFdeN, am identificat două modalități prin care putem începe procesul de schimbare la nivel național: 1. Participarea la concursuri / competiții internaționale și 2. Certificarea clădirilor cu standarde precum Passivhaus, LEED, BREEAM. Competiția Solar Decathlon este cea mai importantă competiție de locuințe sustenabile din lume și a luat naștere în 2002 în Statele Unite ale Americii. Concursul se adresează studenților, care proiectează și construiesc casele viitorului. Pentru România, istoria Solar Decathlon a început în 2012, cu echipa PRISPA, calificată la ediția din Madrid. În 2014, echipa EFdeN a participat pentru prima dată la Solar Decathlon, la ediția de la Versailles, cu casa „EFdeN 4C”, care a devenit între timp primul Centru de

the installation of 'ducting', or cable routes, for every parking space for new residential buildings and residential buildings undergoing major renovation, when the building has a car park with more than 10 parking spaces. This is intended to enable the installation, at a later stage, of EV charge points the installation of self-regulating devices and building automation and control systems the installation of automated control system allowing for the regulation of heating output in each room (or zone), if this is technically and economically feasible

YOUTH INITIATIVES The implementation of such legislative measures would promote the necessary change at national level, for sure, but the lack of the regulatory framework should not stop the development in this respect. On the contrary, each such project helps by putting renewed pressure on the authorities to implement the necessary measures. We, as EFdeN, have identified two ways in which we this transformation process might be started at national level: 1. Participation in international competitions / contests and 2. Building certification with standards such as Passivhaus, LEED, BREEAM. Competitions Solar Decathlon is the world's largest sustainable housing competition, born in 2002 in the United States. The competition targets students, who are challenged to design and build the houses of the future. For Romania, the Solar Decathlon story began in 2012, with the PRISPA team, qualified at the Madrid edition. In 2014, the EFdeN team participated for the first time in the Solar Decathlon, at the Versailles edition, with the house "EFdeN 4C", which in the meantime became the first Research Center for Comfort Conditions in Romania. In 2018, at the Dubai edition, the EFdeN Signature project ranked 4th in the overall ranking of the competition, also winning 1st place in Communication, 2nd place in Engineering and Construction, 2nd place in Comfort Conditions and 3rd place in Sustainability. EFdeN Signature house is undergoing reconstruction in Bucharest, next to the first EFdeN house; the reconstruction process will be completed in 2020. This year, the multidisciplinary student team of EFdeN qualified for the next edition of Solar Decathlon, which will take place in Wuppertal, Germany, as

2020

RENEWABLES

LEED V4.1 Casa EFdeN Signature este în proces de reconstrucție și de certificare LEED Home Platinum V4.1. The EFdeN Signature house is at present in a process of reconstruction and certification LEED Home Platinum V4.1.

168

| contributie , / contribution

Cercetare a Condițiilor de Confort din România. În 2018, la ediția din Dubai, proiectul EFdeN Signature s-a clasat pe locul 4 în clasamentul general al competiției, câștigând de asemenea locul 1 la Comunicare, locul 2 la Inginerie și Construcții, locul 2 la Condiții de Confort și locul 3 la Sustenabilitate. EFdeN Signature este în proces de reconstruire în București, alături de prima casă EFdeN, iar procesul de reconstrucție va fi finalizat în 2020. Anul acesta, echipa multidisciplinară de studenți, EFdeN, s-a calificat la următoarea ediție de Solar Decathlon, ce va avea loc în Wuppertal, Germania, devenind singura echipă din România calificată la trei ediții Solar Decathlon (după participarea din 2014, la Versailles, cu proiectul „EFdeN 4C” și cea din 2018, în Dubai, cu proiectul „EFdeN Signature”). Aceasta este una dintre cele 18 echipe selectate pentru Solar Decathlon Europe, din Wuppertal, Germania. Celelalte 17 echipe sunt din 10 țări: Germania, Franța, Spania, Olanda, Thailanda, Taiwan, Danemarca, Cehia, Suedia și Ungaria. REVITALIZAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE Competiția Solar Decathlon Europe 2021 este prima care are o temă urbană dedicată și se concentrează pe găsirea de soluții la problemele orașelor moderne. Scopul principal al competiției este revitalizarea și modernizarea clădirilor existente, prin transformarea acestora în spații eficiente energetic și sustenabile. Orașele sunt mari consumatori de resurse, mai exact sunt responsabile de 75% din consumul de energie și 80% din emisiile de CO2 la nivel global. În timpul competiției, echipele vor avea 10 zile la dispoziție să construiască, pe situl din Wuppertal, prototipurile de case solare pe care le vor dezvolta în prealabil. Fiecare echipă are la dispoziție 18 luni ca să proiecteze, să finanțeze, să construiască și testeze prototipul de casă în țara de origine, apoi să dezasambleze casa și să o transporte la Wuppertal, unde o va reconstrui și testa în timpul competiției propriu-zise. Confortul interior, performanța energetică și funcționarea casei sunt probele la care prototipurile vor fi monitorizate, pe lângă evaluarea realizată de șapte jurii internaționale, pe teme ca arhitectura, ingineria și integrarea energiilor regenerabile, viabilitatea pe piață, sustenabilitatea, dar și soluțiile de mobilitate urbană propuse, inovațiile realizate în toate domeniile, educație, integrare în curricula universitară și comunicare.

the only team in Romania qualified for three Solar Decathlon editions (after participating in 2014, in Versailles, with the project “EFdeN 4C” and the one from 2018, in Dubai, with the project “EFdeN Signature”). We are one of the 18 teams selected for Solar Decathlon Europe in Wuppertal, Germany. The other 17 teams come from 10 countries: Germany, France, Spain, Holland, Thailand, Taiwan, Denmark, Czech Republic, Sweden and Hungary. REVITALIZATION AND MODERNIZATION OF EXISTING BUILDINGS The Solar Decathlon Europe 2021 competition is the first to focus on the urban context and aims at finding solutions to the problems of modern cities. The main purpose of the competition is to revitalize and modernize the existing buildings, by transforming them into energy efficient and sustainable spaces. Cities are big consumers of resources, more precisely they are responsible for 75% of energy consumption and 80% of CO2 emissions globally. During the competition, the teams will have 10 days to build, on the Wuppertal site, the prototypes of solar houses that they will develop until the contest. Each team has 18 months to design, finance, build and test the home prototype in their home country, then disassemble the house and transport it to Wuppertal, where they will rebuild it and test it during the competition per se. Interior comfort, energy performance and home operation are the criteria the prototypes will be judged on, in addition to the evaluation conducted by seven international experts, on topics such as architecture, engineering and the integration of renewable energies, market viability, sustainability, but also the proposed urban mobility solutions, innovations achieved in all areas, education, integration with the university curriculum and communication. EFdeN is the only NGO in Romania that develops solar houses for educational and research purposes, along with sustainable products and educational modules for students, specialists and the general public. By taking part in such competitions, Romania demonstrates that it is one of the few countries in the world that are able to think, design and build sustainable homes at the most demanding international standards. Certifications In the absence of legislative measures to standardize the process of building / renovating buildings in Romania, we can rely on existing standards such as BREEAM, LEED, Passivhaus to ensure the qual-

EFdeN este singurul ONG din România care dezvoltă locuințe solare cu scop educațional și de cercetare, alături de produse sustenabile și module educaționale atât pentru studenți, specialiști, cât și pentru publicul larg. Prin performanța la astfel de competiții, România demonstrează că se numără printre puținele țări din lume care sunt capabile să gândească, proiecteze și să realizeze locuințe sustenabile la cele mai exigente standarde internaționale. Certificări În lipsa unor măsuri legislative care să standardizeze procesul de construcție / renovare a clădirilor în România, putem folosi de standardele existente precum BREEAM, LEED, Passivhaus pentru a asigura calitatea în construcții. Dintre toate sistemele de evaluare a clădirilor verzi, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) este cel mai utilizat la nivel mondial, iar cea mai nouă versiune, LEED v4.1, ridică ștafeta standardelor de construcții abordând și teme precum: eficiența energetică, conservarea apei, selecția sitului, selectarea materialelor, iluminarea de zi și reducerea deșeurilor. În România există la momentul actual clădiri, atât rezidențiale cât și comerciale, certificate cu toate aceste standarde, dar numărul lor este redus. În plus chiar dacă unele clădiri sunt certificate cu cea mai înaltă treaptă a standardului LEED, toate sunt proiecte comerciale (clădiri de birouri, malluri sau centre spa). În zona rezidențială, prototipul de casă EFdeN Signature, realizat pentru competiția Solar Decathlon Middle East 2018, este în proces de reconstrucție și de certificare cu cea mai înaltă treaptă a certificării LEED, mai exact LEED Home Platinum V4.1. Astfel de case sustenabile nu sunt un moft. Dincolo de atingerea țintelor privind protejarea mediului și reducerea impactului asupra climei, casele sustenabile ar trebui să devină standardul în construcții. De aceea transpunerea măsurilor europene în legislația națională este strict necesară.

ity in construction. Of all the green building evaluation systems, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is the most widely used globally, and the newest version, LEED v4.1, raises the bar of building standards by addressing topics such as: energy efficiency, water conservation, site selection, material selection, daylighting and waste reduction. In Romania, there are currently residential and commercial buildings certified with such these stand-

EFdeN este singurul ONG din România care dezvoltă locuințe solare cu scop educațional și de cercetare, alături de produse sustenabile și module educaționale.

EFdeN is the only NGO in Romania that develops solar houses for educational and research purposes, along with sustainable products and educational modules. ards, but their number is quite small. Even more, while some buildings are certified to the highest level of the LEED standard, they are all commercial projects (office buildings, malls or SPA centers). In the residential area, the EFdeN Signature house prototype, made for the Solar Decathlon Middle East 2018 competition, is at present in a process of reconstruction and certification with the highest level of LEED certification, namely LEED Home Platinum V4.1. Such sustainable homes are more than a whim. Besides working for meeting the goals of protecting the environment and reducing the climate impact, sustainable homes should become the standard in construction. That is why the transposition of European measures into national legislation is thoroughly necessary.

Obiectivele Directivei pentru performanța energetică a clădirilor

The European Energy Performance of Buildings Directive - Goals

• •

•

• • •

Decarbonizarea stocului de clădiri până în 2050 O schemă de standardizare a “smart readiness” pentru clădiri Încurajarea instalării de sisteme de automatizare și control Încurajarea mobilității electrice Accent pe calitatea aerului, ventilare

• • • •

Full decarbonization of the European building stock by 2050 Smart readiness indicator for buildings Incentives for installation of automation and control systems Incentives for e-mobility Focus on air quality, ventilation

2020

RENEWABLES

| reciclare / recycle

În România aproape toate deșeurile ajung la groapa de gunoi Almost all waste in Romania reaches the landfill

BOGDAN TUDORACHE

omânia nu-și va atinge ținta de reciclare pentru 2020 și ar putea intra într-o procedură costisitoare de infringement (încălcare a dreptului comunitar), a declarat Costel Alexe, ministrul interimar al Mediului. El a amintit că în România aproape toate deșeurile ajung la groapa de gunoi și că sprijină viitorul sistem de garanție-depozit de colectare și reciclare, cu ajutorul căruia România ar putea să-și atingă țintele. ”Vom intra în infringement, s-ar putea ca acest cost al penalităților să fie mai mare decât investițiile… Nici autoritățile de control nu-și fac treaba… Aproape intenționat au fost subdimensionate, subfinanțate”, a mai spus ministrul Mediului. El a mai blamat lipsa legislației de profil și a normelor de aplicare pentru unele legi care ar fi permis industriei reciclării să se dezvolte. ”Am avut mai multe legi trecute prin parlament pompos, care din păcate nu au norme de aplicare”. IMPORTURI DE DEȘEURI PERICULOASE România importă deșeuri periculoase în baza unor contracte ascunse sub paravanul unor importuri de mărfuri second-hand, iar Ministerul Mediului nu deține niciun fel de controlul al traficului de deșeuri transfrontalier. Unele deșeuri s-au dovedit a fi periculoase. Pe 20 februarie au fost identificate 16 containere cu deșeuri periculoase din Marea Britanie, dar nu este un caz singular, doar pe aceeași filieră pătrunzând în România alte 50 de containere. Problema este că tarifele pentru gestionarea deșeurilor sunt în România de 10 ori mai mici decât alte state ale Uniunii, ceea ce face din țara noastră o destinație interesantă pentru importuri ilegale.

170

omania will not reach its recycling target for 2020 and could enter into a costly procedure of infringement (violation of EU law), said Costel Alexe, the Minister of the Environment, interim at the moment. He recalled that in Romania almost all waste reaches the landfill and said he supported the future deposit refund system for waste collection and recycling, based on which Romania could reach its targets. "We will have infringement, and this cost with penalties may be higher than the necessary investments... Not even the control authorities do their job... They were under-sized, under-financed almost by purpose," said the Minister of the Environment. He also blamed the lack of specific legislation and enforcement rules for some laws that would have allowed the recycling industry to develop. "We had several laws passed by the parliament with great emphasis, and they unfortunately have no enforcement rules." IMPORTS OF HAZARDOUS WASTE Romania imports hazardous waste on the basis of contracts dissimulated under the cover of secondhand goods imports, and the Ministry of the Environment has no control over such cross-border waste traffic. Some wastes proved to be hazardous: on February 20, 16 containers of hazardous waste from the United Kingdom were identified, in what was not a singular case, as 50 containers penetrated Romanian in the same manner alone. The problem is that the tariffs for waste management are in Romania 10 times lower than other states of the Union, which makes our country an attractive destination for illegal imports.

COLECTARE SELECTIVĂ, APOI RECICLARE ȘI VALORIFICARE Încă mai important, marile orașe nu colectează selectiv, iar dacă se colectează, deșeurile ajung tot la gropile comune. Nici unul dintre sectoarele Capitalei nu a aplicat integral prevederile ordonanței privind colectarea selectivă a deșeurilor, așa că, teoretic, primăriile, companiile de salubritate sau asociațiile de bloc pot primi amenzi de până la 40.000 de lei de la Garda de Mediu. Care este soluția? Sistemul depozit, în regim de aprobare accelerat - spun reprezentanții industriei. Sistemul depozit este singura șansă la momentul de față să creștem cantitățile de deșeuri colectate și astfel să reducem cantitatea de deșeuri care ajunge la groapa de gunoi, consideră Denise Deleanu, Chief Operating Officer al Reciclad’OR, unul dintre participanții la conferința Circular 7, organizată de Green Report. La rândul său, Constantin Damov, președintele Green Group și șeful Asociației Coaliția pentru Economie Circulară (CERC), a explicat că problema reciclării în România este... colectarea. “Nu avem puncte de măsurare, nu știm ce măsurăm, nu știm de raportăm, până la urmă nu știm ce facem. […] Toată lumea spune că România nu reciclează suficient. Nu, România nu colectează suficient”, a spus Damov, conform GreenReport. Sistemul “plătești pentru cât arunci” a devenit obligatoriu de la 1 ianuarie 2019, dar nu este implementat sau, în cel mai bun caz, funcționează cu sincope și oricum nu la nivelul întregii țări. Cantitățile de deșeuri “duse la groapă” nu scad, dimpotrivă, chiar în condițiile în care costurile pentru unitățile administrativ teritoriale sunt în creștere, prin taxarea depozitării (de la 30 lei/tonă în 2019, la 80 lei/tonă în 2020). Ținta României pentru reciclarea deșeurilor municipale este în acest an de 50%; în 2025 va crește la 55%, iar din 2030 la 60%.

SELECTIVE COLLECTION, THEN RECYCLING AND RECOVERY More importantly, the big cities do not collect selectively, and if collected, the waste also reaches the landfill. None of the sectors of the Capital fully applied the provisions of the ordinance regarding the selective collection of waste, so theoretically, mayors, sanitation companies or owners’ associations might be fined with up to 40,000 lei by the Environmental Guard. Which is the solution? The deposit refund system to enter an accelerated approval regime - say industry representatives. The deposit system is the only chance at the moment to increase the amount of waste collected and thus to reduce the amount of waste that reaches the landfill, says Denise Deleanu, Chief Operating Officer of Reciclad'OR, one of the participants in the Circular 7 conference, organized from Green Report. In turn, Constantin Damov, president of Green Group and head of the Coalition for the Circular Economy Association (CERC), explained that the problem with recycling in Romania is... collection. “We don't have measurement points, we don't know what we measure, we don't know how to report, after all we don't know what we do. [...] Everyone says that Romania does not recycle enough. No, Romania does not collect enough", said Damov, according to GreenReport. The "pay as you throw" system became mandatory from January 1, 2019, but it is not implemented or, in the best cases, it works with syncope and anyway not at national level. The quantities of waste sent to the landfill do not decrease, on the contrary, even though the costs for the territorial administrative units are increasing, as the waste storage taxation increased from 30 lei / ton in 2019, to 80 lei / ton in 2020. The target of Romania for municipal waste recycling is 50% this year; in 2025 it will increase to 55%, and from 2030 to 60%.

Cogenerare din deșeuri

Waste for Cogeneration

Întrebat de Energynomics dacă există o strategie comună la nivel interministerial pentru dezvoltarea unor unități de cogenerare care să valorifice deșeurile, Costel Alexe a declarat că este de preferat să creștem fracția de deșeuri care se duce cu adevărat spre reciclare. “Personal, nu cred că incineratoarele sau fabricile de ciment care ard aceste deșeuri sunt neapărat soluția. Important este să avem mai mult material reciclabil, în adevăratul sens al cuvântului.”

When asked by Energynomics if there is a common strategy at the inter-ministerial level for developing cogeneration units to use waste as fuel, Costel Alexe said that it is preferable to increase the fraction of waste that really goes to recycling. “Personally, I don't think incinerators or cement factories that burn such waste are the solution. It is important to have more recyclable material, in the true sense of the word.”

2020

RENEWABLES

| investitie , / investment

În trei luni, TeraPlast deschide parcul fotovoltaic de la Sărățel TeraPlast opens the photovoltaic park in Sărăţel, in three months

BOGDAN TUDORACHE

172

Care este stadiul de dezvoltare al proiectului TeraPlast și E.ON în domeniul fotovoltaic? La finalul anului 2018 am semnat un acord cu E.ON Energie România, în valoare de 1,9 milioane de euro, pentru soluții de eficiență energetică care presupun realizarea unuia dintre cele mai mari sisteme de generare a energiei fotovoltaice din România. Astfel, pe acoperișul fabricilor noastre din Sărățel sunt montate sisteme de energie solară care vor produce un total de până la 2,196 de gigawați oră (GWh) pe an, ceea ce corespunde cu aproximativ

What is the development stage of the Tera Plast-E.ON photovoltaic project? At the end of 2018, we signed an agreement with E.ON Energia Romania, worth 1.9 million euros, for energy efficiency solutions that involve the implementation of one of the largest photovoltaic power generation systems in Romania. Thus, on the roof of our factories in Sărățel are installed solar energy systems that will produce a total of up to 2.196 Gigawatt hours (GWh) per year, which corresponds to approximately 11.45% of the total electricity consumption of the industrial platform. We have obtained all the

eraPlast este una din companiile care au demonstrat interes pentru a reduce costurile energetice, atât prin finanțarea unui parc fotovoltaic propriu, construit în colaborare cu E.ON, cât și prin proiecte de eficiență energetică, management al deșeurilor și reciclare. În timp ce parcul fotovoltaic de la Sărățel va fi gata în următorul trimestru, compania investește în continuare în linia de reciclare a PVC-ului rigid, în pofida legislației în domeniu implementate deficitar, care obligă compania să importe cea mai mare a deșeurilor, susține Alexandru Stânean, CEO al TeraPlast.

eraPlast is one of the companies that have proven interest in reducing energy costs, both by financing its own photovoltaic park, built in collaboration with E.ON, but also through energy efficiency, waste management and recycling projects. While the photovoltaic park from Sărățel will be ready the next quarter, the company is still investing in the rigid PVC recycling line, despite the poorly implemented legislation in the field, which obliges the company to import most of the waste, says Alexandru Stânean, CEO of TeraPlast.

11,45% din consumul total de energie electrică al platformei industriale. Am obținut toate autorizațiile, iar în prezent sunt instalate panourile solare și se fac conexiunile electrice cu rețeaua existentă. Estimăm că sistemul va fi operațional începând din al doilea trimestru al acestui an. Care este, în opinia domniei voastre, mixul energetic cel mai potrivit pentru România, având în vedere noua politică Green Deal a UE? În ultimii aproape 30 de ani, emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 23% în Uniunea Europeană datorită acțiunilor din domeniul climei implementate de statele membre. Cu toate acestea, în prezent, în Europa principalele surse de poluare rămân transportul rutier și producția de energie. Sectorul energiei se află în centrul unor transformări semnificative și asistăm, totodată, la o creștere accelerată a cererii de energie, care va avea un impact asupra utilităților și resurselor. Implementarea unor soluții pentru creșterea eficienței energetice și producerea de energie în mod sustenabil ar trebui să fie în topul priorităților. La fel și promovarea și implementarea de soluții în zona infrastructurii pentru a încuraja și facilita utilizarea mijloacelor alternative de transport. Optimizarea transportului în comun sau amenajarea parțială a pistelor de biciclete în orașe își pierd din impact dacă analizăm accesibilitatea, timpul necesar unei deplasări sau starea infrastructurii actuale. Este nevoie de măsuri integrate, dar în același timp și de crearea mediului propice din punct de vedere investițional. Țara noastră are resurse mari de energie, iar potențialul în ceea ce privește energia curată este uriaș, dar este nevoie de o strategie bine pusă la punct. România are în prezent un mix energetic destul de echilibrat și diversificat, iar în viitor putem asista la o scădere a electricității provenite din cărbune și o creștere a producției din hidro, eolian și fotovoltaic. Pentru aceasta, însă, avem nevoie de măsuri concrete, implementate riguros în toate ariile de activitate, precum și de investiții publice și punerea la dispoziția mediului de afaceri a unor instrumente de finanțare fiabile. Care sunt prioritățile europene de care Româ nia trebuie să țină cont? Uniunea Europeană a setat un obiectiv ambițios, ca Europa să devină neutră din punctul

permits, and at present the solar panels are installed and the electrical connections are made with the existing network. We estimate that the system will be operational from the second quarter of this year. What do you believe to be the most suitable energy mix for Romania, given the new EU Green Deal policy? Over the last 30 years, greenhouse gas emissions have decreased by 23% in the European Union due to climate actions implemented by the Member States. However, at present, the main sources of pollution in Europe remain road transport and energy production. The energy sector is at the center of significant changes and we are witnessing an accelerated increase in energy demand, which will have an impact on utilities and resources. Implementing solutions for increasing energy efficiency and producing energy in a sustainable manner should be top priority. And also promoting and implementing solutions in the area of infrastructure to encourage and facilitate the use of alternative means of transport. Optimization of public transport or having some bike lanes being arranged in cities are not that impactful if we analyze the accessibility, the time required for a commute or the state of the current infrastructure. Integrated measures are needed, but at the same time is creating an environment that is favorable from an investor point of view. Our country has great energy resources, and the potential for clean energy is huge, but a well-developed strategy is needed. Romania currently has a fairly balanced and diversified energy mix, and in the future we can witness a decrease in electricity from coal and an increase in hydro, wind and photovoltaic generation. For this, however, we need concrete measures, rigorously implemented in all areas of activity, as well as public investments and the provision of reliable financing instruments to the business environment.

Alexandru Stânean CEO TeraPlast

What are the European priorities that Romania should take into account? The European Union has set an ambitious target for Europe to become climate-neutral by 2050, in line with the Paris Agreement. Romania, as an EU member state, will have to prioritize the Energy Union strategy and provide affordable, safe and sustainable energy for its citizens. The negative impact of the actions or

2020

RENEWABLES

Creșterea eficienței energetice și producerea de energie în mod sustenabil ar trebui să fie în topul priorităților.

Increasing energy efficiency and producing energy in a sustainable manner should be top priority.

174

| investitie , / investment

de vedere al impactului asupra climei până în 2050, în conformitate cu Acordul de la Paris. România, fiind stat membru al UE, va trebuie să prioritizeze strategia privind Uniunea Energetică și să asigure energie la prețuri accesibile, sigură și durabilă pentru cetățenii săi. Impactul negativ al acțiunilor sau al lipsei de acțiune a uneia dintre părți se răsfrânge asupra tuturor și prefer să cred că prioritatea României este de a contribui și a aduce plus-valoare obiectivelor europene și nu de a zădărnici eforturile statelor membre. Așadar, mă aștept să vedem acțiuni concrete și sprijin în domeniul energiei, al infrastructurii și al managementului deșeurilor.

of the inaction of one of the parties is spread over all and I prefer to believe that Romania's priority is to contribute and to add value to the European objectives and not to hamper the efforts of the Member States. Therefore, I expect to see concrete actions and support in the fields of energy, infrastructure and waste management.

What new projects do you think Romania could develop in the next 10 years? In order to reach the goal of making Europe climate-neutral, the European Union is to mobilize 1 billion euro in 2021-2030. Oltenia and Valea Jiului are the areas of our country identified by the EU as being Ce proiecte noi credeți că ar putea dezvolta affected by the energy transition. These regions will România în următorii 10 ani? be financed through the Fair Transition Fund, but obPentru a atinge obiectivul ca Europa să devină viously considerable contributions from the national neutră din punct de vedere al impactului asupra budget and from the private sector will also be needclimei, Uniunea Europeană a mobilizat 1.000 de ed. Completion of groups 3 and 4 at Cernavoda NPP miliarde de euro în perioada 2021-2030. Oltenia și could also improve the Romanian energy landscape. Valea Jiului sunt zonele din țara noastră However, we must also consider measures identificate de UE ca fiind afectate adjacent to energy. Romania is known de tranziția energetică. Acesto have major shortcomings in terms te regiuni vor fi finanțate prin of efficient waste manageFondul pentru Tranziție Justă, ment. The TeraPlast Group însă evident vor fi necesare și feels the gaps in the implemenÎn 2020, ne propunem o cifră de contribuții considerabile din tation of the legislation in the acafaceri de 1,25 miliarde de lei. partea bugetului național și tivity of TeraPlast Recycling. We For 2020, we aim at 1.25 billion a sectorului privat. Finalizarea have to import a very large quantilei turnover. grupurilor 3 și 4 la CNE Certy of rigid PVC waste from western navodă ar putea îmbunătăți, de Europe, which means high transport asemenea, energia românească. costs, in the context where, according to Trebuie, totuși, să avem în vedere și our estimates, about 100 thousand tons of măsuri adiacente energiei. Se știe că România are PVC waste are buried annually in Romania. The imlipsuri majore în ceea ce privește managementul plementation of the legislation is defective also for eficient al deșeurilor. Grupul TeraPlast resimte lathe waste resulted from the construction activity, cunele în implementarea legislației în activitatea and we still face irregularities regarding the selective TeraPlast Recycling. Suntem nevoiți să importăm collection, almost a year after the entry into force of o cantitate foarte mare de deșeuri din PVC rigid the new provisions. So, we have a lot of work to do in din vestul Europei, implicând costuri de transport other areas as well, and the allocation of investments ridicate, în contextul în care, conform estimărilor must take into account the overall picture, so that we noastre, circa 100.000 de tone de deșeuri din PVC have an integrated action plan. sunt îngropate anual în România. Implementarea legislației este defectuoasă și pentru deșeurile What are the main investments developed by provenite din activitatea de construcții, iar în ce TeraPlast in the field of energy efficiency? privește colectarea selectivă, încă ne confruntăm In addition to the 1.9 million euro investment in cu nereguli, la aproape un an de la intrarea în vithe project we run with E.ON Energia, we have ingoare a noilor prevederi. Așadar, mai avem mult de vested in state-of-the-art production lines, so that at lucru și pe alte zone, iar alocarea investițiilor trebupresent our factories produce construction materials

1,25

ie să aibă în vedere imaginea de ansamblu, astfel încât să avem un plan de acțiune integrat. Care sunt principalele investiții dezvoltate de TeraPlast în domeniul eficienței energetice? Pe lângă investiția de 1,9 milioane de euro în proiectul cu E.ON Energie, am investit în linii de producție de ultimă generație, astfel încât, în prezent, fabricile noastre produc materiale de construcții consumând mai puțină energie. Din grijă pentru mediu am investit 4 milioane de euro în linia de business reciclare în perioada 2017-2018, iar începând cu luna aprilie a anului trecut aceasta a fost transferată către TeraPlast Recycling. Suntem cel mai mare reciclator de PVC rigid din România și în top 10 în Europa, cu o capacitate de procesare de 12.000 tone anual. În ultimii trei ani am investit peste 6 milioane de euro în această direcție și facem pași importanți în fiecare an în reducerea amprentei de carbon prin eficientizare energetică și prin creșterea cantității de materiale pe care le reciclăm. Monitorizăm constant consumurile de energie din amplasamentele Grupului TeraPlast și avem echipe dedicate, care identifică anual oportunitățile de eficientizare a acestora. Ce alte investiții a efectuat grupul TeraPlast? Anul trecut am investit 98 milioane de lei și am pus bazele dezvoltării Grupului TeraPlast pe termen mediu și lung. O parte dintre proiectele de investiții, care însumează circa 70 milioane de lei, au vizat extinderea capacităților de producție ale TeraPlast, Wetterbest și TeraGlass. În prezent, cele trei companii beneficiază de tehnologie de ultimă generație și au condiții comparabile cu marii jucători din Europa, pe segmentele pe care activează, pentru dezvoltarea din următorii ani. După ce anul trecut am fost foarte aproape de pragul de 1 miliard de lei cifră de afaceri, pentru 2020 ne propunem 1,25 miliarde de lei cifră de afaceri și o profitabilitate de peste 145 milioane de lei. Wetterbest, TeraSteel, TeraGlass și linia de business Instalații a TeraPlast sunt cele care vor contribui cel mai mult la rezultatele bugetate pentru acest an. Poziția pe care o ocupăm în piață, oportunitățile identificate, rezultatele înregistrate în primele două luni, investițiile recente, experiența managementului, parteneriatele solide cu clienții și furnizorii noștri, ne dau încredere că ne putem atinge obiectivele propuse.

using less energy. Due to the environmental concern we invested 4 million euros in the recycling business line for the period 2017-2018, and from April last year it was transferred to TeraPlast Recycling. We are the largest rigid PVC recycler in Romania and among the top 10 in Europe, with a processing capacity of 12,000 tons per year. During the last three years we have invested over 6 million euros in this line of business and we make important steps every year in reducing our carbon footprint through energy efficiency and by increasing the amount of materials we recycle. We constantly monitor the energy consumption of the TeraPlast Group sites and we have dedicated teams to identify their opportunities for efficiency every year. What other investments has the TeraPlast group made? Last year we invested 98 million lei and set the basis for the development of the TeraPlast Group in the medium and long term. Some of the investment projects, totaling around 70 million lei, were aimed at expanding the production capacities of TeraPlast, Wetterbest and TeraGlass. Currently, the three companies benefit from state-of-the-art technology and working conditions comparable with those of the major players in Europe, on the segments they activate, for development in the coming years. Last year we were very close to the threshold of 1 billion lei turnover, and for 2020 we aim at 1.25 billion lei turnover and a profitability of over 145 million lei. Wetterbest, TeraSteel, TeraGlass and the TeraPlast Installations business line are those that will contribute the most to the budgeted results for this year. The position we occupy in the market, the opportunities identified, the results in the first two months, the recent investments, the management experience, the solid partnerships with our customers and suppliers – all these give us confidence that we can reach our goals.

Mă aștept să vedem acțiuni concrete și sprijin în domeniul energiei, al infrastructurii și al managementului deșeurilor.

I expect to see concrete actions and support in the fields of energy, infrastructure and waste management.

2020

RENEWABLES

| stiri , / news

Energia regenerabilă - 21% din energia utilizată pentru termie în UE În 2018, energia regenerabilă a reprezentat 21% din energia totală utilizată pentru încălzire și răcire în Uniunea European. Această cotă a crescut constant de la începutul colectării datelor, în 2004, când cota a fost de 12%. Creșterea industrială, a serviciilor și a consumului gospodăriilor au contribuit la avansul energiei regenerabile utilizate pentru încălzire și răcire, potrivit Eurostat.

Europa a instalat 3,6 GW de eoliene offshore în 2019 Europa a instalat 3,6 GW de noi capacități eoliene offshore în 2019, conform statisticilor lansate de WindEurope, un nou nivel record anual. Circa 10 noi parcuri eoliene offshore au fost conectate la rețea în cinci țări. Marea Britanie a fost responsabilă pentru aproape jumătate din noile capacități, cu 1,7 GW. În clasament urmează Germania (1,1 GW), Danemarca (374 MW) și Belgia (370 MW). Portugalia a instalat 8 MW pe platforme maritime. Astfel, Europa dispune în prezent de 22 GW de eolian offshore, cu Regatul Unit și Germania responsabile pentru trei sferturi din capacitate. Danemarca, Belgia și Olanda dețin un sfert din capacitatea UE offshore. Dimensiunea medie a turbinelor offshore instalate anul trecut a fost de 7,8 MW.

Renewable energy - 21% of the energy used for heating in the EU In 2018, renewable energy accounted for 21% of the total energy used for heating and cooling in the European Union. This share has increased steadily since the beginning of the data collection in 2004, when the share was 12%. Increases in industry, services and households have all contributed to the growth in renewable energy used for heating and cooling, according to Eurostat.

176

Europe installed a record 3.6 GW of offshore wind in 2019 Europe installed 3.6 GW of new offshore wind capacity in 2019, according to statistics released by WindEurope. This is a new record in annual installations. 10 new offshore wind farms came online across 5 countries. The UK accounted for nearly half of the new capacity with 1.7 GW. Then came Germany (1.1 GW), Denmark (374 MW) and Belgium (370 MW). And Portugal installed 8 MW of floating offshore wind. Europe now has 22 GW of offshore wind. The UK and Germany account for three-quarters of it. Denmark, Belgium and the Netherlands share nearly all of the rest. The average size of the offshore turbines installed last year was 7.8 MW.

Popescu: Hidroelectrica ar putea lansa proiecte eoliene offshore

Popescu: Hidroelectrica could launch offshore wind projects in the Black Sea România ar trebui să utilizeze potențialul eolian offshore din Marea Neagră pentru a produce energie ieftină, idee care nu a existat până acum în dezbaterea publică, a declarat, în februarie, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. “De ce nu încercăm să facem și noi studii în zona platformei Mării Negre pentru a avea ferme eoliene offshore pentru producerea energiei electrice? Este o energie ieftină, tehnologia a evoluat și costul pe MW a scăzut foarte mult...”, a spus ministrul.

Romania should use the offshore wind potential of the Black Sea to produce cheap energy, an idea that has not existed so far in the public debate, said Economy, Energy and Business Minister Virgil Popescu in February. “Why not try to do new studies in the area of the Black Sea platform to have offshore wind farms for electricity production. It is a cheap energy, the technology has evolved and the cost per MW became very low“ said the minister.

Lukoil injectează peste 23 milioane euro în eolienele din România Lukoil, printr-o subsidiară înregistrată în Olanda, este în curs de majorare cu peste 23 milioane euro (110 milioane lei) a capitalului social al companiei românești cu operațiuni în industria energiei eoliene pe care o deține și care operează un parc de profil cu putere instalată de 84 MW în județul Tulcea, anunța Profit.ro în februarie. Firma Land Power SA este dezvoltatorul și operatorul parcului eolian Dorobanțu-Topolog din Tulcea. Parcul a fost pus în funcțiune în 2014, iar primul său an integral de activitate a fost 2015. În perioada 2016-2018 inclusiv, Land Power SA a cumulat pierderi totale de aproape 62 milioane lei, cu rulaje anuale de 75-77 milioane lei, potrivit datelor raportate la Ministerul Finanțelor Publice.

Lukoil injects over 23 million euro into the Romanian wind business Lukoil, through a subsidiary registered in the Netherlands, is increasing with over 23 million euro (110 million lei) the share capital of the Romanian company with operations in the wind energy industry it owns and which operates a power park of 84 MW in Tulcea county, wrote Profit.ro in february. The company Land Power SA is the developer and operator of the Dorobanțu-Topolog wind farm in Tulcea. The park was put into operation in 2014, and its first full year of activity was 2015. Between 2016-2018, Land Power SA accumulated total losses of almost 62 million lei, with an annual turnover of 75-77 million lei, according to data reported to the Ministry of Public Finance.

2020

RENEWABLES

| stiri , / news

Heineken și Enel Green Power Mexic au acord pentru energie 100% verde Heineken and Enel Green Power Mexico close a 100% renewable energy agreement

În conformitate cu strategia comună de sustenabilitate și reducere a impactului schimbărilor climatice, Heineken México și Enel Energía México au anunțat un acord prin care, în următorii zece ani, cea din urmă va furniza companiei olandeze energie 100% verde din portofoliul eolian și solar al Enel Green Power, filiala specializată în producția de energie regenerabilă a Enel. Energia livrată va fi folosită pentru operațiunile fabricii de bere situate în orașul Meoqui din statul Chihuahua, aflat în nordul Mexicului. Fabrica va fi alimentată anual cu 28,8 GWh de energie regenerabilă, echivalentul plantării a peste 405.000 de copaci anual, retragerii a aproape 3.200 de vehicule aflate în circulație sau evitării unor emisii de peste 16.000 de tone de CO2.

In line with their sustainability strategy to help reduce the impact of climate change, Heineken México and Enel Energía México announced an agreement in which for the next 10 years, the latter will provide the Dutch firm with 100% clean energy from the wind and solar portfolio of Enel’s renewable energy subsidiary Enel Green Power. The power provided will be used for the operations of the brewery located in Meoqui, Chihuahua. The agreement establishes that each year the plant will be supplied with 28.8 GWh of renewable energy, equivalent to planting more than 405,000 trees annually; withdrawing almost 3,200 vehicles from circulation; or avoiding the emission of 16,100 tons of CO2.

Guvernul olandez dublează subvențiile pentru energie regenerabilă

Dutch Government doubles renewable energy subsidies

Guvernul olandez va dubla subvențiile pentru energia

The Dutch Government is to double subsidies for

regenerabilă la 4 miliarde de euro, de la 2 miliarde euro

renewable energy to EUR 4bn, from a previously planned

planificate anterior. Decizia are ca scop reducerea emisiilor

EUR 2bn. The decision aims at reducing CO2 emissions

de CO2 cu 25% până la sfârșitul anului 2020, pentru a fi

by 25% by the end of 2020, meeting the country’s

respectate obligațiile naționale asumate prin protocolul

obligations under the Kyoto protocol. The government

de la Kyoto. Guvernul a decis să prezinte o parte din

decided to bring forward a part of the available budget

bugetul disponibil pentru stimularea producției de energie

for the Stimulation of Sustainable Energy Production

durabilă (schema SDE +), în cadrul rundei de primăvară

(SDE+) scheme, increasing the spring 2020 round, to

2020, pentru a ajuta proiectele care au o perioadă scurtă

help projects that have a short implementation period

de implementare și care nu au obținut finanțare în ultima

and those who did not get funding in the last tender,

licitație, afirmă Power Technology.

according to Power Technology.

178

SUA își va atinge obiectivele de energie eoliană prin creșterea capacității turbinelor

Photon Energy mai adaugă opt centrale fotovoltaice noi în Ungaria Filiala ungară a Photon Energy a finalizat și conectat la rețea opt centrale fotovoltaice cu o capacitate totală instalată de 5,4 MWp în regiunea Tata. Acest proiect extinde baza instalată a grupului în Ungaria la 31,5 MWp, precum și portofoliul său total de centrale electrice fotovoltaice, la 57,1 MWp. Cele opt centrale sunt conectate la rețeaua locală a E.ON și vor genera aproximativ 7,35 GWh de energie electrică pe an. Șase din cele opt folosesc tehnologia de urmărire solară (sistem de urmărire cu o singură axă), iar alte două permit generarea dintr-un unghi fix. Sunt primele asemenea centrale fotovoltaice construite de Photon Energy, iar compania se așteaptă să obțină performanțe cu 15-20% mai mari decât în cele clasice. Grupul va deține și va opera centralele prin intermediul unor companii de proiect, care dețin licențele KÁT. Licențele dau dreptul fiecărei centrale la un tarif de alimentare de 33.360 HUF pe MWh (aproximativ 99 EUR pe MWh) pe o perioadă de 25 de ani. Veniturile totale estimate ale celor opt centrale se vor ridica la 728.000 de euro anual.

Photon Energy adds 8 new PV plants in Hungary Photon Energy announced that its Hungarian subsidiary has completed and grid-connected eight photovoltaic power plants with a total installed capacity of 5.4 MWp in the municipality of Tata in Hungary. This latest addition expands the Group’s installed base in Hungary to 31.5 MWp and its total proprietary portfolio of PV power plants to 57.1 MWp. The eight power plants are connected to the grid of E.ON and are expected to generate around 7.35 GWh of electricity per year. Six out of the eight use tracking technology allowing solar modules to follow the course of the sun (single-axis tracking system); two harvest solar energy at a fixed angle (fixedmount system). For Photon Energy these are the first PV power plants built using single-axis tracking systems, which are expected to achieve a 15-20% higher specific performance. The Group will own and operate the power plants through wholly-owned project companies that own eight KÁT licenses. The licenses entitle each power plant to a feed-in tariff of 33,360 HUF per MWh (approx. EUR 99 per MWh) over a period of 25 years. Total annual revenues of all eight power plants are expected to amount to EUR 728,000.

În următorii 10 ani, Statele „Unite ar putea să genereze 20% din energia electrică din surse eoliene fără a fi nevoie de terenuri suplimentare, potrivit cercetărilor Universității Cornell, publicate în „Nature Scientific Reports“. „Statele Unite produc în prezent aproximativ 7% din energia electrică din energia eoliană”, spune Sara Pryor, profesoară în cadrul Departamentului de Științele Pământului și Atmosferice. “Cercetarea arată că o cvadruplare a capacității instalate a turbinelor eoliene față de nivelurile anului 2014 ne va permite să atingem obiectivul de 20% din energia electrică din vânt, fără a necesita terenuri suplimentare sau impact negativ asupra eficienței sistemului sau a climatelor locale.” Din 2016 până în 2017, energia electrică generată de eolian în Statele Unite a crescut cu 12%, la 254 TWh – apoi a crescut cu 8,3% la 275 TWh în 2018, spun cercetătorii. Statele Unite folosesc aproximativ 310 – 320 TWh de energie electrică în fiecare lună – generată de cărbune, gaze naturale, centrale nucleare și energie regenerabilă.

US can meet 2030 windenergy goals by quadrupling turbines capacity The United States could generate 20% of its electricity from wind within 10 years, without requiring any additional land, according to Cornell University research published in Nature Scientific Reports. “The United States currently produces about 7% of its electricity from wind energy,” said Sara Pryor, professor in the Department of Earth and Atmospheric Sciences. “This research shows that a quadrupling of the installed capacity of wind turbines from 2014 levels will allow us to attain the goal of 20% of electricity from the wind, without requiring additional land, or negative impacts on systemwide efficiency or local climates.” From 2016 to 2017, wind-generated electricity in the U.S. grew by 12% to 254 terawatt hours — then increased another 8.3% to 275 terawatt hours in 2018, the researchers said. In context, the U.S. currently uses approximately 310 to 320 terawatt hours of electricity each month — generated from coal, natural gas, nuclear and renewable energy power plants.

2020

GENERAL INTEREST

| contacte / contacts

Autorități / Authorities Nume

Name

Oameni-cheie / key people

Adresă / Address

Telefon / Phone

AGENȚIA NUCLEARĂ ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE

NUCLEAR AGENCY & RADIOACTIVE WASTE

Cornelia Paraschiv - președinte

Strada D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, 010362 București

+4.021.316.80.01, +4.021.316.80.02

ANRM (AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE)

NAMR (NATIONAL AGENCY FOR MINERAL RESOURCES)

Nicolae Turdean - președinte

Strada Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, 010366 București

+4.021.313.22.04

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ROMANIAN ENERGY REGULATORY AUTHORITY

Dumitru Chiriță – președinte Zoltan Nagy-Bege – vicepreședinte Marian Neacșu – vicepreședinte

Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, 020995 București

+4.021.311.22.44 +4.021.327.81.00

AUTORITATEA COMPETENTĂ DE REGLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR PETROLIERE OFFSHORE LA MAREA NEAGRĂ

REGULATORY AUTHORITY FOR THE BLACK SEA OIL OFFSHORE OPERATIONS

Constantin Gheorghe președinte

CCIR Business Center, Bulevardul Octavian Goga nr. 2, tronson E, etaj 7, sector 3, București, 030982

+ 0371.00.27.98 + 0371.00.27.83

COMISIA NAȚIONALĂ DE PROGNOZĂ

NATIONAL PROGNOSIS COMMISSION

Cristian Nicolae Stănică președinte Silvian Marius Dan - secretar general

Str. Cristian Popișteanu 2-4, sector 1, 010024 București

+4.021.317.00.48 +4.021.317.00.61

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

NATIONAL COMMISSION FOR NUCLEAR ACTIVITIES CONTROL

Gheorghe Ioniță – președinte

B-dul Libertăţii, nr. 14, sector 5, Bucureşti, 040607

+4.031.805.59.40

CONSILIUL CONCURENȚEI

COMPETITION COUNCIL

Bogdan Chirițoiu – președinte Elena Kleininger vicepreședinte

Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, București

+4.021.318.11.98 +4.021.318.11.99

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI (DPAPS)

DEPARTMENT FOR PRIVATIZATION AND ADMINISTRATION OF STATE PARTICIPATIONS

Victor Vlad Cazana – preşedinte

Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, 010096 Bucureşti

+4.021.202.54.88

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

MINISTRY OF ECONOMY, ENERGY AND THE BUSINESS ENVIRONMENT

Virgil Popescu – ministru

Splaiul Independenţei nr. 202E, Sectorul 6, Bucureşti

+4.021.407.99.11

Asociații / Associations Nume

Name

Oameni-cheie / key people

Adresă / Address

Telefon / Phone

ACUE (FEDERAȚIA PATRONALĂ A ASOCIAȚIILOR COMPANIILOR DE UTILITĂȚI DIN ENERGIE)

FEDERATION OF ENERGY UTILITIES EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS

Eric Stab – președinte Silvia Vlăsceanu – director executiv

Şos. Nordului nr. 54 B, parter, ap. 2, sector 1, 014104 Bucureşti

+4.021.230.32.65 +4.021. 230.00.50

AFEER (ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ)

ASSOCIATION OF ELECTRICITY SUPPLIERS

Ion Lungu – președinte

Str. Tudor Ștefan nr. 7-9, et. 1, ap. 2, sector 1, 011655 București

+4.021.230.60.31

AIIR-FV (ASOCIAŢIA INGINERILOR ÎN INSTALAŢII DIN ROMÂNIA FILIALA VALAHIA)

AIIR-FV (ROMANIAN INSTALLATION ENGINEERS ASSOCIATION, WALLACHIA BRANCH)

Cătălin Lungu – președinte

Bd. Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, 021414 Bucureşti

+4.0212.524.295

AMCHAM (CAMERA DE COMERŢ AMERICANĂ ÎN ROMÂNIA)

AMCHAM (AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ROMANIA)

Anca Harasim – director executiv

Strada Ion Câmpineanu, nr. 11, Union International Center, etajul 4, 010031 Bucureşti

+4.021.312.48.34 +4.021.312.48.94

AMRO (CONSILIUL DE AFACERI AMERICANO-ROMÂN)

AMRO (AMERICAN ROMANIAN BUSINESS COUNCIL)

Eric Stewart – președinte

Strada 8, nr. 791, Washington

+1.202.973.59.75

AOAR (ASOCIAȚIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMÂNIA)

BUSINESSMEN ASSOCIATION IN ROMANIA

Cristian Pârvan – secretar general

Calea Griviței nr. 8-10, et 6, sector 1, 010731, București

+4.021.312.99.20

APEER (ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE EOLIANĂ DIN ROMÂNIA)

THE ROMANIAN ASSOCIATION OF WIND POWER PRODUCERS

Rusu de Sus, nr. 1A, 427206, judeţul Bistriţa-Năsăud

+4.0263.350.298

ARBIO (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ BIOMASĂ ŞI BIOGAZ)

ARBIO (THE ROMANIAN ASSOCIATION OF BIOMASS AND BIOGAS)

Ilias Papageorgiadis – preşedinte

Intrarea Geneva, nr 7, etajul 1, sector 1, Piața Victoriei, București,

+4.021.308.62.71

180

Nume

Name

Oameni-cheie / key people

Adresă / Address

Telefon / Phone

ARCOMN (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A CONCESIONARILOR OFFSHORE DIN MAREA NEAGRĂ)

RBSTA (ROMANIAN BLACK SEA TITLEHOLDERS ASSOCIATION)

Dan Roşu – director executiv

Calea Floreasca, nr. 169 A, corp A, Etaj 4, Birou 2099, Sector 1, București

+40318.602.357

ARPEE (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA EFICIENŢEI ENERGETICE)

ARPEE (ROMANIAN ASSOCIATION FOR PROMOTING ENERGY EFFICIENCY)

Răzvan Claudiu Grecu – președinte

Str. Tunari 60A, Ştefan cel Mare Building, etaj 8, sector 2, București

+4.0741.286.333

ASOCIAȚIA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI

ASSOCIATION OF ENERGY AUDITORS FOR BUILDINGS

Emilia-Cerna Mladin – președinte

Splaiul Independenţei, nr. 313, Universitatea Politehnica, FIMM, sala CG 106, sector 6, București

+4.072.595.45.15

ASOCIAŢIA CONTRACTORILOR DE FORAJ DIN ROMÂNIA

ROMANIAN ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS

Ioana Tudose - director executiv

Str. Progresului, Nr. 2, Câmpina, județul Prahova, 105600

+4.021.318.78.17

CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-BRITANICĂ

BRITISH ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE

Neil McGregor, președintele Consiliului Director

Strada Nicolae Iorga nr. 5, etaj 2, 010431, București

+4.073.369.86.93

CLUSTERUL DE ENERGII SUSTENABILE DIN ROMÂNIA

ROMANIAN SUSTAINABLE ENERGY CLUSTER

ing. Radu Dimeca – președinte Vlad Stanciu – director executiv

B-dul. Republicii nr. 9, cam 01, 300159 Timișoara, România

+4.074.505.55.58

CONSILIUL ROMÂN PENTRU CLĂDIRI VERZI

ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL

Dorin Beu – președinte

Strada Argentina nr. 43, Sector 1, București,

+40.738.182.421

CNR-CME (COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI)

RNC-WEC (ROMANIAN NATIONAL COMMITTEE OF WORLD ENERGY COUNCIL)

Iulian Iancu – președinte Gheorghe Ștefan – director general executiv

B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, cod 020371 București

+4.0372.821.475

CRE (CONSILIUL ROMÂN AL ENERGIEI)

CRE (ROMANIAN ENERGY CENTER)

Corneliu Bodea - președinte

Str. Sofia, nr. 6, etaj 1, Sector 1, Bucureşti 011838

+4.021.7953.020 +4.0723.735.140

ENERGY POLICY GROUP

Radu Dudău – cofondator şi director

Strada Ispravnicului nr. 36, sector 2, București, 023742

PATRONATUL PETROLULUI DIN ROMÂNIA

PETROLEUM EMPLOYERS’ ASSOCIATION OF ROMANIA

Amelia Popescu - director executiv

Camera de Comerț si Industrie a României, Tronson 1, Etaj 4, Camera 1, Bulevardul Octavian Goga 2, București

+40.213.11.20.18

PATRONATUL ROMÂN

Gheorghe Naghiu – președinte

Str. Luigi Galvani Nr. 17-19, Sector 2, București

+40.755.03.09.66

ROEC (CENTRUL ROMÂN PENTRU ENERGIE)

ROEC (ROMANIA ENERGY CENTER)

Eugenia Gușilov – managing director

Calea Călărașilor 319, Sector 3, București, 030622

+40.314.328.737

ROMANIAN RENEWABLE ENERGY ASSOCIATION

Mihai Opriş – preşedinte, Cosmin Costache – vicepreşedinte

Bld. Nicolae G. Caramfil nr. 32, 014144, Bucureşti

+4.0727.764.747

ROPEPCA (ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A COMPANIILOR DE EXPLORARE ȘI PRODUCȚIE PETROLIERĂ)

ROPEPCA (ROMANIAN PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANIES ASSOCIATION)

Stephen Birrell – președinte în exercițiu

Intrarea Tudor Ștefan, nr. 13, etaj 4, Sector 1, Bucureşti, 011655

+4.021.230.24.10

RPIA (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A INDUSTRIEI FOTOVOLTAICE)

RPIA (ROMANIAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION)

Ciprian Glodeanu – președinte

Str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, Bucharest Corporate Center (BCC) etaj 13, Sector 1, RO – 011062 București

+4.0722.829.497

RWEA (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU ENERGIE EOLIANĂ)

RWEA (ROMANIAN WIND ENERGY ASSOCIATION)

Claudia Brânduş – președintele consiliului director

Str. Buzesti nr.75-77, etaj 7, birou nr. 34, sector 1, Bucuresti

SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL ȘI GAZE

OIL & GAS ENGINEERS SOCIETY

Gheorghe Buliga – președinte Violeta Dumitriu – vicepreședinte

Căsuța Poștală 200, Oficiul Poștal 22

+4.037.216.05.99

SIER (SOCIETATEA INGINERILOR ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA)

SOCIETY OF POWER ENGINEERS IN ROMANIA

Fănică Vatra – director executiv

Bdul Lacul Tei nr.1, Sector 2, 020371, București

-4.0722.361.954

FEDERAȚIA PATRONALĂ PETROL ȘI GAZE - FPPG

OIL AND GAS EMPLOYERS' FEDERATION - FPPG

Franck Neel – president

B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 44, Sector 1, Bucureşti

+4.012.520.066

UGIR – 1903 (UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA)

UGIR – 1903 (GENERAL CONFEDERATION OF THE ROMANIAN INDUSTRIAL EMPLOYERS)

Marius Opran – președinte

Str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, București

+4.021.310.00.16, +4.021.310.00.21

UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN

NATIONAL UNION OF ROMANIAN EMPLOYERS

Ioan Lucian – președinte

Str. Colonel Gheorghe Costescu, +40.359.41.67.57 nr.3, sector 4, București +40.723.54.75.58

2020

EDITORIAL

În criză

andemia COVID-19 a pus Europa sub asediu, iar România în mare pericol, deoarece sistemul medical și cel de servicii publice sunt considerate a fi cu mult în urma celor din țările occidentale cele mai afectate, precum Germania, Olanda, Franța, Italia sau Spania. La jumătatea lunii martie, România avea guvern interimar, cu puteri limitate. Demisă pe 5 februarie, echipa condusă de liderul PNL Ludovic Orban a fost votată de din nou de aceiași parlamentari pe 13 martie - pentru a coordona măsurile împotriva răspândirii epidemiei de coronavirus. Imediat, președinția a decretat starea de urgență în România începând cu 16 martie, ceea ce a conferit guvernului încă și mai multe instrumente decât înainte. Reducerea impactului social al epidemiei și menținerea funcționării economiei sunt primele priorități ale cabinetului. În asemenea condiții, să menții sănătatea cetățenilor și ratele de mortalitate reduse este atât de urgent, încât problemele presante de până mai ieri par banale - deficitul bugetar, inflația, țintele de mediu, eficiența energetică, gestionarea deșeurilor etc. Parlamentul dominat de PSD a votat pentru guvernul liberal; cu toate acestea, pe toate celelalte fronturi, inclusiv în energie, este de așteptat ca Parlamentul să blocheze orice inițiativă a PNL, indiferent cât de urgente ar fi problemele abordate - și multe dintre ele sunt. Odată ce criza va trece, aceste probleme și multe altele conexe vor reveni; ne vor cere să găsim soluții, în contexte diferite, noi și complicate. Ar trebui să ne pregătim pentru ce urmează după pandemie! Fiecare în parte trebuie să continuăm să ne facem treaba, pentru că societatea funcționează numai în măsura în care economia funcționează.

In crisis

Fiecare în parte trebuie să continuăm să ne facem treaba și să ne pregătim pentru ce urmează după pandemie!

We must all keep on doing our part and prepare for when the pandemic ends! Gabriel Avăcăriței Redactor-șef energynomics.ro Magazine Chief Editor energynomics.ro Magazine

he COVID-19 pandemic put Europe under siege, and Romania under threat as its medical and public services systems are considered to be significantly behind those in Western hard-hit countries such as Germany, the Netherlands, France, Italy or Spain. At mid-March, Romania had an interim government, with limited powers. Dismissed on February 5th, the team led by Ludovic Orban, the National Liberal Party’s president, was voted for by the same MPs once again on March 13th – for coordinating the measures against coronavirus spread. Immediately, the Presidency decreed state of emergency in Romania starting March 16th, which gave the government even more powers than before. Mitigating the epidemic social impact and keeping the economy running are the first priorities of the Cabinet. Under these circumstances, keeping the citizens healthy and the death rates down is such an urgency that yesterday’s pressing issues seem trivial - national budget deficit limits, inflation, climate targets, energy efficiency, waste management etc. The PSD dominated Parliament voted for the liberal Government; however, on all other fronts, energy among them, the Parliament is expected to block any initiative of PNL’s, no matter how urgent the issues addressed might be – and many of them are. Once the crisis is over these problems and many related others will return; they will ask us to find solutions, in different, new and complex contexts. We better be prepared for when the pandemic ends! We must all keep on doing our part, because society functions only insofar as the economy does.

2020

Ei: Intrinsically safe Pressure Transmitter For strong hazardous areas (Zone 0) For industrial applications (Gas Group II) For Ex II 1G Ex ia IIC T4…T6 Ga

Series 4 LD Ei…9 LD Ei

Series 20 D Ei

Series 21 D Ei

Series 23 D Ei

Series 26 D Ei

«The Heart» Ø 11 mm…Ø 19 mm

«The Head» 3 bar to 1000 bar

«The Compact,» 3 bar to 1000 bar

«The Versatile» 300 mbar to 1000 bar

«The Submersible» 300 mbar = ca. 3 mH2O

Optimised for battery-operated applications Total error band: ± 0,7 %FS @ -10…80 °C I2C microcontroller interface 1,8…3,6 V / 20 μW @ 1 SPS

keller-druck.com