Issuu

Q1/2019 45 lei

Tomasz Wolanowski

Viitorul energiei, automatizării și mobilității electrice cu ABB The future of energy, automation and e-mobility with ABB 072

Corina Popescu, Electrica SA:

Investițiile rămân o prioritate pentru Grupul Electrica Investments remain a priority for the Electrica Group WITH THE SUPPORT OF

Cristian Athanasovici

Kawasaki – Pregătiți pentru tranziția la generare de electricitate și căldură pe bază de gaze naturale

Kawasaki – Ready to contribute to gas transition in power 132 066 and heat generation

Asociația Română pentru Energie Eoliană

T H I S M A G A Z I N E I S D E L I V E R E D S U C C E S S F U L LY T O T H E M O S T I N F L U E N T I A L D E C I S I O N - M A K E R S I N T H E E N E R G Y I N D U S T R Y B Y

EDITORIAL

Europa pe calea decarbonizării

intre marile blocuri economice ale lumii, Europa s-a angajat în cel mai ambițios plan de decarbonizare. Cu vântul din nord și soarele din sud, concentrându-se pe soluții locale și bazându-se pe interconexiuni tot mai eficiente și mai flexibile, ecosistemul energetic european se schimbă deja rapid. Pachetul legislativ privind energia, plus obiectivele (și limitările) climatice în urma Acordului de la Paris, constituie cadrul legal și oferă o viziune europeană comună pentru următorii 30 de ani și mai departe. Oamenii din Europa sunt mari susținători ai acestei viziuni comune, astfel că viitorul este clar și este aproape aici. Eliminarea cărbunelui este o decizie clară, după ce Germania, ba chiar și Polonia și-au asumat termene ferme în acest sens. Nu vor mai fi alocate fonduri europene pentru noi capacități energetice bazate pe combustibili fosili; chiar și termocentralele pe gaze naturale mai au o fereastră de oportunitate de câteva decenii și numai dacă vor fi finanțate din bani privați. Guvernele cele mai dinamice și mai funcționale încurajează aceste tendințe cu birocrație suplă, cadru juridic stabil și abordări coerente pansectoriale – energie, mediu, dar și transporturi, industrie, spațiu locativ, cercetare și dezvoltare, educație etc. Oferă subvenții, dar au venit sau vin și cu calendare previzibile privind licitațiile de capacități, cu contracte pentru diferență și cu mecanisme de capacitate neutre din punct de vedere tehnologic, permițând simultan finanțarea privată prin acorduri pe termen lung de achiziție de energie electrică (PPAs). Nu este nevoie decât de curajul de a privi nu la următorii 2-4 ani, ci către următorii 10-20 de ani, pentru a pune România pe calea cea bună.

Europe on the way to decarbonization

Guvernele încurajează industria cu birocrație suplă, cadru juridic stabil și cu abordări coerente pansectoriale.

Governments encourage the industry with slim bureaucracies, stable legal frameworks and coherent approaches across sectors. Varinia Radu Founding Partner & CEO Wing Media Energy Consulting

urope has engaged in the most ambitious plan for decarbonization among the biggest economic blocs in the world. With wind from the North and solar from the South, focused on local solutions and based on more efficient and more flexible interconnections, the European energy ecosystem is rapidly changing already. The legislation package for energy, plus the climate targets (and limitations) following the Paris Agreement, constitute the legal framework and offers a common European vision for the next 30+ years. People in Europe are strong supporters of this common vision; thus the future is clear, and it is almost here. The coal phase-out is a clear decision, after Germany and even Poland assumed firm deadlines for this. There will be no EU money for new fossil-based power capacities anymore; even the gas-fired power plants have no more than a few decades ahead, and only when financed with private money. The most dynamic and functional governments encourage these trends with slim bureaucracies, stable legal frameworks and coherent approaches across sectors – energy, environment, but also transport, industrial, housing, research & development, education etc. They offer subsidies, but they also keep up with predictable calendars of tenders for capacity, contracts for difference, and technology neutral capacity mechanisms, while they also allow for private financing through longterm power purchase agreements (PPAs). It only takes the courage to look not for the next 2 to 4 years, but for the next 10 to 20 years, instead, and put Romania on the right track.

2019

SUMAR

/ CONTENT

GENERAL INTEREST

008 UE este pe cale să-și definească o nouă viziune strategică The EU is about to define itself a new strategic vision

014 Toate statele membre au depus planurile integrate Energie-Climă All Member States have submitted their NECPs

072

020 Urmărește banii! Și vei afla care sunt principalele tendințe din Uniunea Europeană Follow the money! And you will find the strongest future trends in the European Union

022

054

Politicienii din România se pregătesc de al treilea scrutin european Politicians prepare for Romania's 3rd round of European elections

024 Alegerile europene – trei motive pentru care contează European elections - 3 reasons why it is important

032 Marea Perturbare, noul populism și OUG 114 The Great Disruption, the New Populism and the GEO 114

038 114 - un număr pentru istorie 114 - a number for history ELECTRICITY

066 Corina Popescu, Electrica SA: Investițiile rămân o prioritate pentru Grupul Electrica Corina Popescu, Electrica SA: Investments remain a priority for the Electrica Group

072 Tomasz Wolanowski, ABB România: Viitorul energiei, automatizării și mobilității electrice cu ABB Tomasz Wolanowski, ABB România: The future of energy, automation and e-mobility with ABB

090

080 Piața și-a făcut treaba, piața trebuie lăsată să vorbească The market has spoken, the market must be allowed to talk

084 Bogdan Badea, Hidroelectrica: Ne simțim bine pe piețele libere, dar vom face față și după OUG 114 Bogdan Badea, Hidroelectrica: We feel comfortable on the free market, but we will also cope with the situation after OUG 114

066

104 Modulul GeFEE pentru FUI de la Ringhel are o piață în creștere Growing market for the GeFEE LRS module from Ringhel

060

THERMO

126 În tranziția Uniunii Europene spre o economie cu zero emisii de carbon România merge pe contrasens In European Union’s transition to a zero-carbon emissions economy Romania is heading the wrong direction

132

096

Kawasaki - Pregătiți pentru tranziția la generare de electricitate și căldură pe bază de gaze naturale Kawasaki - Ready to contribute to gas transition in power and heat generation

138 Nevoie arzătoare de noi capacități de generare pe gaz Burning need for new gas-fired generation capacities O&G

142 OMV Petrom amână exploatarea gazelor din Marea Neagră OMV Petrom postpones gas exploitation in the Black Sea

146

Soluțiile alternative de transport sunt complementare carburanților fosili, nu concurente Alternative transport solutions are complementary to fossil fuels, not in competition

2019

SUMAR

/ CONTENT

150 Infrastructura de transport alternativ începe să prindă formă Alternative transport infrastructure begins to take shape

154 Noul regulament pentru etichetarea pneurilor va contribui la reducerea consumului de carburanți auto New regulation on the labeling of tyres will contribute to less car fuel consumption

132

156 Noua directivă a gazelor deschide calea pentru o abordare comună a UE privind importurile din Rusia New Gas Directive opens the way for a common EU approach on Russian imports

146

RENEWABLES

166 Finanțare prin Fondul pentru Mediu Financing through Environmental Fund

172

156

Revoluția prosumatorilor – optimism temperat de semne de întrebare Revolution of prosumers - optimism temperate by question marks

176 Europa investește masiv în energie solară Europe is investing heavily in solar

ISSN 2344 – 6447

a product by

Founding Partner & CEO VARINIA RADU

Senior Business Developer GABI PETREA

varinia.radu@wing-media.com

gabi.petrea@wing-media.com

Chief Editor GABRIEL AVĂCĂRIȚEI gabriel.avacaritei@wing-media.com

Senior Editor BOGDAN TUDORACHE

Edited by

WING MEDIA ENERGY CONSULTING Address: 13 Tudor Stefan St, 4th floor, 1st District, Bucharest 011655 Tel.: +4 021 230 20 22 www.wing-media.com Printed at

office@energynomics.ro

Monitorul Oficial R.A.

PR specialist VIOLETA BÎLTAC violeta.biltac@wing-media.com

bogdan.tudorache@wing-media.com

Photographer MIHAI CONSTANTINEANU

Art Director FLORIN PĂTRAȘCU

Legal affairs GABRIELA CURELEA

florin.patrascu@wing-media.com

gabriela.curelea@wing-media.com

Strategic Partners

Asociația Română pentru Energie Eoliană

GENERAL INTEREST Q1

2019

GENERAL INTEREST

| energie-clima˘ / energy-climate

UE este pe cale să-și definească o nouă viziune strategică The EU is about to define itself a new strategic vision GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

omânia deține în această perioadă, pentru prima dată în istorie, președinția Consiliului Uniunii Europene. În așteptarea acestui eveniment, s-a pus accentul, în funcție de comentator, pe riscurile sau pe oportunitățile acestei premiere. Am avut șansa să fiu la Bruxelles vreme de cinci săptămâni pe durata mandatului României, iar înțelegerea nou căpătată îmi spune că această responsabilitate este, mai mult decât orice, un test. RISCURI "România nu este pregătită pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene", au spus doi importanți lideri români, adversari pe scena politică internă. Președintele României, Klaus Iohannis (noiembrie 2018), vorbea despre “dezordinea” din guvern, care împiedică orice perspectivă “de bună guvernare și implicare în afacerile europene”. Același diagnostic fusese pus anterior (octombrie 2018) de președintele Senatului, liderul unuia dintre partidele aflate la guvernare, Călin Popescu-Tăriceanu: “În condițiile războiului politic total din aceste luni [dintre putere și opoziție], România nu este pregătită să preia președinția Consiliului UE”. Îngrijorările au fost întărite de aceste declarații și erau alimentate nu doar de situația internă, dar și de momentul complicat în care România își exercită mandatul: ultimele luni ale unui Brexit tulbure și incert, dispute mai aspre decât oricând în ultimele decenii între UE și SUA, perspectiva unor alegeri europene cruciale pentru viitorul blocului comunitar. Cu peste 300 de dosare în agendă și cu un interval efectiv de lucru mult scurtat, România părea condamnată să eșueze. S-a dovedit că temerile au fost mult exagerate. Procedurile standard de negociere și comunicare, experiența și ghidajul Secretariatului General al Consiliului, precum și numărul mare de români care lucrea-

omania currently holds, for the first time in history, the presidency of the Council of the European Union. While waiting for this event, depending on the commentator, the risks or opportunities of this premiere were highlighted. I had the opportunity of being in Brussels for five weeks during Romania’s mandate, and the newly acquired understanding tells me that this responsibility is, more than anything else, a test. RISKS "Romania is not prepared to take over the presidency of the Council of the European Union", said two important Romanian leaders, adversaries on the internal political scene. Romania’s president, Klaus Iohannis (November 2018) was speaking about the “chaos” in the Government, which prevents any perspective „of good government and involvement in European affairs”. The same diagnosis had been put earlier (October 2018) by the

ză în toate instituțiile europene au anihilat riscurile și le-au transformat, în parte, în oportunități. OPORTUNITĂȚI O președinție de succes este una în care proiectele europene se dezvoltă, un semestru în care un număr mare de dosare legislative aflate în lucru avansează, șase luni în care, sub medierea tehnică și politică a unui stat, se adoptă decizii cu mare impact pentru UE prin ajustarea pozițiilor adverse ale statelor membre și ale grupurilor politice europene. Finalul de mandat pentru parlamentari a ajutat România, pentru că mulți dintre politicienii care se pregăteau de alegeri, la nivel național, au fost mai dispuși la compromis pentru a putea expune alegătorilor un pachet cât mai solid de reușite. Și comisarii europeni, alături de echipele lor, aflați și la final de misiune, majoritatea cu șanse minime de a-și păstra pozițiile, țin să obțină maximul posibil pe ultima sută de metri. Cu o nouă configurație politică după 26 mai 2019, există

President of the Senate, the leader of one of the governing parties, Călin Popescu Tăriceanu: “In the context of the current total political war [between the governing parties and the opposition], Romania is not prepared to take over the presidency of the EU Council”. Concerns have been straightened by such statements and were fueled not only by the internal situation, but also by the complicated moment in which Romania exercises its mandate: the last months of a troubled and uncertain BREXIT, disputes harsher than ever in the last decades between EU and SUA, the perspective of European elections crucial for the future of the community. With over 300 files in the agenda and a much shorter effective work interval than usually, Romania seemed condemned to fail. It turned out that these fears were well exaggerated. The standard negotiation and communication procedures, the experience and guidance of the General Secretariat of the Council, as well as the large number of Romanians working in all European institutions România a coordonat punerea have annihilated risks and partly transîn mișcare a 68 de dosare în formed them into opportunities. două luni. OPPORTUNITIES A successful presidency is one in which European Romania has coordinated the projects are developed, a semester in advancement of 68 files in two months. which a large number of legislative files in progress are advancing, six months in which, under the technical and political mediation of a state, important EU decisions are adopted by adjusting the adverse stands of all member states and European political groups. The end of the EU parliamentary mandate has helped Romania, because many of politicians preparing for national elections were inclined to make compromise in order to present their voters with a solid package of successes. Furthermore, European Commissioners, together with their teams, at the end of their missions, most of them having minimum chances of maintaining their positions, are trying to make the most of it in the last minute. With a new political configuration after May 26th, 2019, there is a risk that files negotiated for 4 or 5 year to be postponed or put back to discussion in 2020. In this context, Romania has coordinated the advance of 68 files in only two months; in six cases it obtained provisional agreements with the European Parliament – which means that adoption is almost

2019

GENERAL INTEREST

PARIS Angajamentele asumate prin Acordul de la Paris sunt cele mai plauzibile puncte de coagulare a politicilor europene. Commitments under the Paris Agreement are the most plausible meeting points for the European policies.

| energie-clima˘ / energy-climate

riscul ca dosare negociate vreme de patru sau cinci ani de zile să fie amânate sau repuse în discuție din 2020. În acest context, România a coordonat punerea în mișcare a 68 de dosare în doar două luni; în șase situații a obținut acorduri provizorii cu Parlamentul European – ceea ce înseamnă aproape sigur adoptarea –, în unele situații încheind discuții care durau de ani de zile. Actualizarea cadrului juridic privind drepturile de autor este un exemplu. DIRECTIVA GAZELOR Probabil cel mai spectaculos, pentru că nu era anticipat, este acordul politic cu Parlamentul European privind propunerea de revizuire a Directivei Gazelor Naturale, după două mandate (Bulgaria și Austria) în care dinamica a fost aproape imperceptibilă. Acordul promite să întărească poziția UE (mai ales a Comisiei Europene) în ceea ce privește interconectările în domeniul gazelor naturale cu state terțe (mai multe detalii în paginile 151-161) și contribuie la un plus de speranță că principiile și valorile (comune) pot fi mai puternice decât interesele (politice, individuale). STANDARDE DE EMISII PENTRU AUTOVEHICULE NOI Statele membre au aprobat în ianuarie standarde mai stricte de emisii de CO2 pentru autoturismele noi și vehiculele utilitare ușoare noi. Noile norme vor garanta că, din 2030, autoturismele noi vor emite, în medie, cu 37,5% mai puțin CO2, iar camionetele noi, în medie, cu 31% mai puțin CO2 comparativ cu nivelurile din 2021. Între 2025 și 2029, atât autoturismele, cât și camionetele vor avea obligația de a emite cu 15% mai puțin CO2. Vor fi introduse norme de testare mai stricte, iar obligațiile mai stricte vor stimula investițiile și inovația în tehnologiile curate, precum bateriile și infrastructura de reîncărcare. În plus, Parlamentul și Consiliul au convenit asupra unui mecanism care să încurajeze vânzarea unui număr mai mare de vehicule cu emisii zero și cu emisii scăzute, cum ar fi autoturismele integral electrice sau vehiculele hibride reîncărcabile. Criteriile vor favoriza statele în care vehiculelor cu emisii reduse au cote de piață mai mici. Până în 2020, Comisia va revizui actuala directivă europeană privind etichetarea autovehiculelor pentru a oferi utilizatorilor un plus de informații; se vor evalua opțiunilor de introducere a unei etichete care să indice economia de combustibil și emisiile de CO2 pentru camionete. STANDARDE DE EMISII PENTRU CAMIOANE NOI În februarie, Președinția Consiliului UE a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European pentru

certain –, in some cases closing discussion which were on-going for years. The update of the legal framework regarding copyrights is an example. THE GAS DIRECTIVE Probably the most spectacular, because it was not expected, is the political agreement with the European Parliament regarding the proposal to review the Natural Gas Directive, after two mandates (Bulgarian and Austrian) in which dynamic was almost imperceptible. The agreement promises to strengthen the position of the EU (of the European Commission especially) in relation to third party countries with regard to natural gas interconnections (more details in pages 156-161) and contributes in maintaining the hope that (common) principles and values could be stronger that (political, individual) interests. EMISSION STANDARDS FOR NEW VEHICLES Member states have approved in January stricter standards for the CO2 emission of new vehicles and new light utility vehicles. The new norms will guarantee the fact that, starting with 2030, new vehicles will issue, in average, with 37,5% less CO2, and new trucks with an average of 31% CO2, compared to the levels of 2021. Between 2025 and 2029, both cars and trucks will have the obligation of issuing with 15% less CO2. Stricter testing norms will be introduced, and the stricter obligations will stimulate investments and innovation in clean technologies, such as batteries and e-charging infrastructure. Furthermore, the Parliament and Council have agreed on a mechanism for encouraging the sale of a large number of vehicles with zero emissions and low emissions, such as rechargeable full electrical or hybrid vehicles. The criteria will favor states in which vehicles with reduced emissions have smaller market shares. Until 2020, the Commission will review the current European Directive regarding the labelling of vehicles in order to offer users additional information; it will also asses the options of introducing a label indicating the fuel efficiency and the CO2 emissions for trucks. EMISSION STANDARDS FOR NEW TRUCKS In February, the Presidency of the EU Council reached a temporary agreement with the European Parliament for introducing the first European targets of reducing the CO2 emissions of trucks. The new norms will ensure the fact that between 2025 and 2029 new trucks will issue with an average of 15% less CO2 compared to the emissions levels of 2019, and

introducerea primelor ținte europene de reducere a emisiilor de CO2 ale camioanelor. Noile norme vor asigura că între 2025 și 2029 camioanele noi vor emite în medie cu 15% mai puțin CO2 față de nivelurile de emisii din 2019, iar din 2030 ele vor fi obligate să emită în medie cu 30% mai puțin CO2. CABINE MAI LUNGI, CONSUM MAI MIC Tot un acord provizoriu, supus adică aprobării ulterioare a statelor membre (cel mai adesea o etapă strict formală), a fost obținut pentru introducerea mai rapidă de cabine mai lungi și mai aerodinamice la camioane, cu impact inclusiv asupra reducerii consumului de carburanți. PNEURI MAI EFICIENTE ENERGETIC În martie, Consiliul și-a adoptat poziția de negociere cu privire la etichetarea pneurilor sub aspectul performanței lor energetice și a extins domeniul de aplicare a acesteia la pneurile pentru vehiculele grele. După ce Parlamentul European își va fi adoptat poziția cu privire la dosar, vor putea începe negocierile interinstituționale. INVEST EU În plan financiar, Consiliul și-a adoptat poziția cu privire la propunerea Comisiei de a reuni într-un singur program, InvestEU, cele 14 instrumente financiare diferite disponibile în prezent pentru sprijinirea investițiilor în UE. Între aceste instrumente se numără Fondul European pentru Eficiență Energetică (EEEF), Fondul Marguerite, Programul LIFE pentru mediu și politici climatice, Finanțare Privată pentru Eficiența Energetică (PF4EE), Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Programul InvestEU va avea Banca Europeană de Investiții ca principal partener, dar va permite și altor parteneri de implementare să acceseze direct garanția UE. Sumele și modalitățile de alocare în cadrul InvestEU vor fi stabilite în viitorul buget al UE, pentru intervalul 2021-2027. ANGAJAMENTE POLITICE În februarie, Consiliul a apreciat că 2019 este un “an critic pentru accelerarea acțiunilor climatice pe plan intern” și a subliniat că “acțiunile climatice nu înseamnă doar reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ci și abordarea efectelor schimbărilor climatice asupra păcii și securității”. Prin vocea Consiliului, UE și-a reafirmat astfel angajamentul față de Acordul de la Paris. La summitul de la Sibiu (mai), Consiliul European, reunind șefii de stat sau de guvern din UE, va prezenta prioritățile politice pe termen lung pentru o economie neutră din punct de vedere climatic. Aceste priorități și, mai ales, modalitățile de a ajunge acolo sunt în prezent prilej de dezbateri aprinse. Perspectiva Comisiei Europene

2030, they will be forced to issue with an average of 30% less CO2. LONGER CABINS, LOWER CONSUMPTION A temporary agreement, meaning that it will be subjected to the subsequent approval of member states (usually a strictly formal stage), was also obtained for introducing more quickly longer and more aero-

dynamic cabins in trucks, in order to have an impact on the consumption of fuel. MORE ENERGY EFFICIENT TIRES In March, the Council adopted a negotiating position with regard to the labelling of tires, in relation to their energy performance and has extended the scope to heavy vehicle tires. After the European Parliament will adopt its position in relation to the file, interinstitutional negotiations can begin. INVEST EU Financially speaking, the Council has adopted its position in relation to the Commission's proposal to gather in a single program, InvestEU, all the 14 different financial instruments

2019

GENERAL INTEREST

| energie-clima˘ / energy-climate

"O planetă curată pentru toți", lansată în noiembrie 2018, a fost analizată atât în Consiliul Energie, cât și în Consiliul pentru Mediu. O NOUĂ VIZIUNE Toate acestea creează condițiile conturării nu doar a unor decizii punctuale, ci mai ales a unei noi viziuni pentru viitorul Uniunii Europene. Aproape trei decenii, Uniunea a avut ca obiectiv principal extinderea către est și recuperarea unei jumătăți de continent odată cu încheierea războiului rece. Noi provocări sunt astăzi evidente, de la erodarea valorilor democratice și liberale, la dezinformare și agresiuni asimetrice. Dar prioritățile Uniunii, evidente și din structura bugetului (mai multe detalii în paginile 20-21), rămân coeziunea și piața internă comună, iar, deasupra tuturor, protecția mediului. Angajamentele asumate prin Acordul de la Paris și performanța tehnologică în domenii precum energia, transporturile și mediul înconjurător sunt cele mai plauzibile puncte de consens și coagulare atât a politicienilor din statele membre, cât mai ales a cetățenilor de pe continentul european.

Acoperirea editorială a președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în revista energynomics Magazine și în www.energynomics.ro a fost sprijinită cu competență de echipa din cadrul Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană și susținută de Bursele JTI pentru Jurnaliști, un program care, de aproape 20 de ani, încurajează pregătirea profesională în domeniul politicilor europene. The editorial coverage of the Romanian presidency of the European Union Council, in energynomics Magazine and online, on www.energynomics.ro, was supported by the team of the Permanent Representation of Romania to the European Union and made possible by means of the JTI Scholarships for Journalists, a program which, for almost 20 years, encourages professional training in the field of European policies.

currently available for supporting investments in EU. Among these instruments there is also the European Energy Efficiency Fund (EEEF), the Marguerite Fund, the LIFE Program for environmental and climatic policies, Private financing for energy efficiency (PF4EE), the Connecting Europe Facility (CEF). The InvestEU program will have the European Investment Bank as main partner but will also allow other implementation partners to access directly the EU guarantee. The amounts and allocation methods for InvestEU will be established in the next 2021-2027 EU budget. POLITICAL COMMITMENTS In February, the Council has estimated that 2019 is a “critical year for accelerating internal climatic actions” and has underlined the fact that “climate actions do not only mean reducing the emissions of greenhouse gases, but also approaching the effects of climatic change on peace and security”. Through the voice of the Council, EU has reaffirmed its commitment towards the Paris Agreement. At the Sibiu Summit (May), the European Council, reuniting the leaders of EU states or governments, will present the long-term political priorities for a neutral economy from a climate point of view. These priorities and the methods of meeting them, especially, are currently the subject of lively debates. The European Commission's perspective "A clean planet for all", launched in November 2018, was analyzed both in the Energy Council and in the Environment Council. A NEW VISION All these create the conditions for shaping not only punctual decisions, but especially a new vision for the future of the European Union. For almost three decades, the Union had as main objective expanding in the East and getting back home half a continent after the end of the Cold War. The new challenges are obvious today, from the erosion of democratic and liberal values, to misinformation and other asymmetric aggressions. However, the Union’s priorities, also obvious in the budget’s structure (more details in pages 20-21), remain cohesion and a common internal market and, above all, environmental protection. The commitments undertaken through the Paris Agreement and the technological performance in areas such as energy, transports and the environment are the most plausible points of consensus and coagulation for politicians of the members states and for European citizens alike.

GENERAL INTEREST

| abordare comuna˘ / common approach

Toate statele membre au depus planurile integrate Energie-Climă All Member States have submitted their NECPs

u opt state în întârziere, la finalul lunii februarie toate statele membre transmiseseră Comisiei Europene (CE) planurile naționale integrate Energie-Climă, în cel mai amplu efort pentru o abordare comună la nivelul UE pentru atingerea obiectivelor asumate prin Acordul de la Paris. Până în luna iulie, CE va analiza angajamentele fiecărui stat și va evalua în ce măsură proiecțiile naționale sunt suficiente. Cipru, Franța, Ungaria, Luxemburg, Malta, Slovacia, Spania și Marea Britanie au întârziat, cel mai adesea invocând schimbări contextul politic intern care au condus la disfuncționalități la nivel instituțional. Documentele sunt accesibile pe site-ul Comisiei Europene, dar numai 17 dintre ele sunt postate și în limba engleză, ceea ce complică o analiză comparati-

ith eight lagging countries, at the end of February all member states had sent to the European Commission (EC) their integrated national energy and climate plans, in the most extended effort for a common approach within the EU with the purpose of fulfilling the objectives undertaken through the Paris Agreement. Until July, EC will analyze the commitments of each state and will assess the extent to which national projections will suffice. Cyprus, France, Hungary, Luxembourg, Malta, Slovakia, Spain and the United Kingdom have been late, most of them invoking changes in their internal political context which has led to institutional delays. The documents can be accessed on the European

vă a tuturor. În plus, formatul în care sunt transmise angajamentele nu este unitar, deși CE a propus un model de redactare, o structură identică a capitolelor. Planurile naționale se bazează pe țintele și realizările aferente orizontului 2020. De altfel, CE a stabilit că obiectivele pentru 2030 trebuie să fie obligatoriu mai ambițioase decât cele stabilite pentru 2020; mai mult, statele care nu își vor fi atins țintele pentru 2020 riscă să piardă accesul la o parte din finanțările europene menite să susțină aceste eforturi. METODOLOGII DIFERITE O parte din dificultățile cu care analiștii, dar și experții CE se confruntă în integrarea țintelor naționale vine din aceea că nu toate statele folosesc aceleași repere, iar metodologiile aplicate nu sunt omogene. În privința eficienței energetice, de exemplu, cele mai multe țări se raportează la proiecția PRIMES din 2007 pentru anul 2030, dar altele șiau comunicat țintele în maniere diferite; Austria, de exemplu, vorbește despre îmbunătățirea eficienței energetice cu 25%-30% față de nivelul din 2015. Situația este asemănătoare la capitolul reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Emisiile GES sunt calculate și urmărite la nivel european pe două categorii, țintele anuale de emisie pentru sectoarele ETS, respectiv pentru sectoarele non-ETS. Obiectivele pentru fiecare categorie sunt deja stabilite, prin legislația europeană anterioară (de exemplu, Regulamentul UE 2018/842), pentru fiecare stat, iar obiectivele asumate prin PNIESC-urile transmise Comisiei preiau aceste obligații. O situație similară apare în privința nivelului de interconectivitate a rețelelor electrice în 2030, cu un obiectiv deja precizat la minim 15%; cu excepția statelor care depășesc deja acest procentaj, majori-

Commission's website, but only 17 of them are also posted in English, which complicates a comparative analysis of the pack. Furthermore, the format the commitments are sent in is not unitary, although the EC has proposed a template model with an identical structure of chapters. National plans are based on the goals and achievements corresponding to the 2020 horizon. Furthermore, EC has established that objectives for 2030 will be obligatorily more ambitious than those for 2020; in addition, states that fail to meet their goals for 2020 risk losing access to some of the European funding intended to support these efforts in the future. DIFFERENT METHODOLOGIES Part of the difficulties with which analysts, but also EC experts, are confronting with in integrating national goals comes from the fact that not all states use the same benchmarks, and the methodologies applied are not homogeneous. With regard to energy efficiency, for example, most countries refer to the PRIMES projection of 2007 for year 2030, but others have communicated their goals in different manners; Austria, for example, speaks about improving energy efficiency with 25%-30% compared to the 2015 level. The situation is similar when it comes to the reduction of emissions of greenhouse gases (GES). GES emissions are calculated and monitored at European level on two categories, annual emissions goals for ETS sectors, and for non-ETS sectors. Objectives for each category are already established, through the previous European legislation (for example, the EU Regulation 2018/842), for each state, and the objectives undertaken through the NEPCs sent to the Commission take over these obligations.

CE a stabilit că obiectivele pentru 2030 trebuie să fie obligatoriu mai ambițioase decât cele stabilite pentru 2020.

The EC has imposed the targets for 2030 to be more ambitious than those set for 2020.

Țintele pentru 2030 Targets for 2030

România

Emisii ETS (faţă de 2005) ETS emmisions sector (compared to 2005)

-43,9%

-43%

Emisii non-ETS (faţă de 2005) Non-ETS emmisions sector (compared to 2005)

-2%

-30%

Ponderea energiei SER în consumul final brut de energie Rebewables share of final energy consumption

27,9%

32%

Eficienţa energetică (faţă de proiecţia PRIMES 2007 pentru anul 2030) Energy efficiency (compared to PRIMES 2007 projection for 2030)

37,5%

32,5%

2019

GENERAL INTEREST

| abordare comuna˘ / common approach

tatea celorlalte au ales să mențină această țintă. O situație particulară întâlnim în Spania, unde nivelul actual de interconectare este de sub 5%, iar obiectivul pentru 2030 este de 10%. Unele state anunță obiective clare cu privire la orizontul de renunțare la cărbune (2025, în cazul Austriei) sau la momentul în care își propun o flotă auto cu zero emisii de carbon (2030 pentru Austria, cu excepția vehiculelor grele). Polonia își asumă reducerea ponderii cărbunelui în generarea de electricitate până la 60% în 2030, față de 77% în prezent.

Producția de energie primară prognozată în condițiile actuale Primary energy production estimated under current conditions -8% Mtep

28,5

25,1

24,9

16%

13%

7% 26%

23,5 10%

36%

33% 36%

25%

31%

32%

24%

27%

12%

17%

16%

22%

2016

2020

2025

30% 13%

23,1

24%

25% 24% 9%

21% 12%

21% 12% 2035

2030

Ţiţei și produse petroliere Crude oil and petroleum products

Energie nucleară Nuclear energy

Gaz natural Natural gas

Combustibili solizi Solid fuels

2035

Energie regenerabilăl Renewable energy Sursă: PNIESC al României, decembrie 2018 Source: Romania NECP, December 2018

PONDEREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE În ceea ce privește ponderea surselor regenerabile de energie (SRE) în consumul total final de energie, cifrele avansate sunt foarte diferite de la un stat la altul, expresie a situațiilor diferite în fiecare țară, de la geografie și climă, la disponibilitatea resurselor (hidro, biomasă etc.) și la structura sistemelor electro-energetice. Polonia își propune o cotă de 21%, pentru 2030, mult sub ținta agregată la nivelul UE

A similar situation appears in relation to the interconnectivity level of power grids in 2030, with an already established target of minimum 15%; excepting the states which already exceed this percentage, most states have chosen to keep with this objective. A particular situation we meet in Spain, where the current interconnection level is under 5%, and its 2030 objective is of 10%. Some states are announcing clear objectives regarding the horizon for phasing-out coal (2025, in case of Austria) or the moment in which they aim to have a vehicle fleet with zero carbon emission (2030, for Austria, excepting heavy vehicles). Poland undertakes the reduction of coal share in power generation down to 60%, in 2030, compared to the current 77%. THE SHARE OF RENEWABLE ENERGY With regard to renewable energy target in the total final energy consumption, the numbers provided are very different from one state to the other, expressing the different situations from country to country, in geography and climate, in the availability of resources (hydro, biomass, etc.) and the structure of the electro-energetic systems. Poland aims for a share of 21%, for 2030, well under the aggregate target at EU level – 32,5%, but above the share proposed, from example, by Belgium – 18,3%. The neighboring country, Holland, is, at the moment, speaking of a 27%-35% interval, which depends on the adoption of a national climate agreement, but promises that the final form of the NECP will provide a clear undertaken target. Germany announces an objective of 30%, compared to the 18% level undertaken for 2020. 30% is also the target of Italy, compared to 18,6%, the level estimated for 2020. Spain has one of the most ambitious objectives, with a share of 42% for renewable sources in the total final energy consumption for year 2030 and a contribution of 74% for renewable sources in the production of electricity. ENERGY EFFICIENCY RELATED OBJECTIVES An analysis developed by The Coalition for Energy Savings think-tank, in Brussels, shows that only little above two thirds of the member states have offered a clear image regarding their contribution to the EU objective for the final energy consumption of 2030 or the data offered have allowed for such estimations to be made. Most assessed targets have suggested that the “member states did not yet analyze the im-

– 32,5% dar peste ponderea propusă de Belgia, de exemplu – 18,3%. Țara vecină, Olanda, vorbește deocamdată de un interval de 27%-35%, care depinde de adoptarea unui acord național cu privire la climă, dar promite că în forma finală a PNIESC va exista un procentaj clar asumat. Germania anunță un obiectiv de 30%, față de nivelul de 18% asumat pentru 2020. Tot 30% este obiectivul Italiei, față de 18,6%, nivel estimat pentru 2020. Spania are unul dintre cele mai ambițioase obiective, cu o cotă de 42% pentru regenerabile în consumul total final de energie al anului 2030 și cu o contribuție de 74% pentru regenerabile în producția de electricitate. ȚINTE PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ O analiză realizată de think-tank-ul The Coalition for Energy Savings, din Bruxelles, arată că doar ceva mai mult de două treimi din statele membre au oferit o imagine clară privind contribuția lor la obiectivul UE privind consumul final de energie în 2030 sau datele oferite au permis realizarea de estimări. Cea mai mare parte a țintelor evaluate sugerează că “statele membre nu au analizat încă impactul noilor politici și măsuri de eficiență energetică introduse la nivelul UE și la nivel național atunci când și-au stabilit nivelul contribuției” la obiectivul comunitar. Cu toate precizările venite de la Comisia Europeană, The Coalition for Energy Savings a constatat că din 20 de planuri naționale analizate, 5, între care cel al României, nu includ date privind consumul de energie finală și nici o metodă pentru estimarea țintei. EPG CONTESTĂ ESTIMAREA DE CREȘTERE A CONSUMULUI PRIMAR Planul României vorbește despre un consum primar de energie preconizat să atingă 36,7 Mtep în 2030, față de 30,3 Mtep anticipat pentru 2020, invocând creșterea producției industriale și a nivelului de trai. Raportat la prognoza consumului de energie primară aferentă anului 2030, așa cum a fost calculată în scenariul PRIMES 2007 (58,7 Mtep pentru România), ar rezulta o reducere de 37,5% a consumului de energie primară în 2030. Estimările au fost contestate într-o analiză a Energy Policy Group, EPG, care a criticat „lipsa de transparență și de rigoare în ceea ce privește baza analitică și necesarele clarificări metodologice”. În opinia experților de la EPG, ar fi fost necesară o modelare nouă, dedicată, care să includă modificarea țintelor UE,

pact of new energy efficiency measures and policies introduced at EU level and national level when establishing the level of contribution” at community level. With all the clarifications provided by the European Commission, The Coalition for Energy Savings has noticed that out of the 20 national plans analyzed, 5, Romania’s included, do not include data regarding the final consumption of energy or any method for estimating the target. EPG CONTESTS THE ESTIMATED INCREASE OF PRIMARY CONSUMPTION Romania’s plan speaks of a primary consumption estimated to reach 36,7 Mtep in 2030, compared to 30,3 Mtep, anticipated for 2020, invoking industrial production growth and a raise of living standards. In relation to the primary energy consumption forecast corresponding to year 2030, as calculated in the PRIMES 2007 scenario (58,7 Mtep, for Romania), 2030 will come with a 37,5% reduction in the primary energy consumption. These estimations have been criticized in an analysis developed by the Energy Policy Group - EPG, which has criticized „the lack of transparency and rigor in relation to the analytical basis and the necessary methodological clarifications”. The belief of EPG experts is that a new, dedicated modelling would have been necessary, including the modification of EU targets, legislative and regulatory changes of the past years, the evolutions of international fuel mar-

Prețul mediu la energiei electrice înainte de taxe Average of the electricity prices excluding taxes

EUR/MWh

131

122 91

2015

2020 Scenariu PRIMES 2016 PRIMES 2016 scenario

108

102

2025

2030

Calcule Deloitte, decembrie 2018 Deloitte calculations, December 2018

2019

GENERAL INTEREST

| abordare comuna˘ / common approach

modificările de legislație și de reglementare din ultimii ani, evoluțiile de pe piețele internaționale ale combustibililor și tehnologiilor, precum și contribuția experților și părților interesate. Principalele deficiențe al PNIESC țin, potrivit EPG, de estimarea excesiv de optimistă a creșterii cererii de energie la nivel național în deceniul viitor și de asumarea unei ținte privind ponderea energiilor regenerabile cu mult sub ținta colectivă decisă la nivelul Uniunii Europene. Pentru anul 2030, draftul PNIESC invocă un consum final preconizat de energie electrică de 86,6 TWh, considerabil peste cei 51 TWh din proiecția PRIMES, notează EPG. De asemenea, este prognozată o creștere masivă a consumului final de energie, la 341 TWh în 2030, față de 269 TWh în proiecția PRIMES 2016, respectiv 300 TWh în Strategia Energetică 2019-2030, cu perspectiva anului 2050. În opinia experților de la EPG, cifrele avansate nu sunt susținute de niciun fel de explicație și par a avea rolul de a “acomoda creșteri nete de capacitate de producere a energiei electrice până în 2030 bazate pe aproape toate formele de energie primară – cu excepția unităților pe bază de gaze naturale, a căror capacitate agregată stagnează, și a cărbunelui, pentru care este preconizată o scădere ușoară”. Datele Institutului Național de Statistică arată că din 2010, variația procentuală la nivel anual a consumului final de energie din România a depășit o singură dată cota 2%. În 2017, consumul final energetic exprimat în mii de tone echivalent petrol (ktep) a crescut cu 4,27% față de anul 2016. În rest, variațiile a fost foarte apropiate de zero (2011, 2012), negative (2013, 2014) sau subunitare (2015, 2018). Cu toate acestea, autoritățile, inclusiv Comisia Națională de Prognoză, prognozează un ritm anual constant de creștere a consumului energetic cu peste 2% pentru intervalul 2019-2030. În opinia EPG, „prin simpla dimensionare mai realistă a consumului, ținta de regenerabile pentru 2030 este atinsă fără a introduce mecanisme suplimentare de promovare a SRE”. În același timp, ținta de eficiență energetică depinde în mod direct de calitatea prognozei privind consumul. NOI INSTRUMENTE PENTRU INVESTIȚII PNIESC menționează intenția României de a introduce noi instrumente pentru stimularea investițiilor, precum contractele pentru diferență (CfD) și contracte de vânzare a energiei electrice pe

kets and of technologies, as well as the contribution of experts and interested parties. The main deficiencies of the NEPC are, according to the EPG, related to the excessively optimistic estimation of the future increase in national energy demand for the following decade and the undertaking of a low renewable energy targets compared to the collective target decided within the European Union. For year 2030, the PNIESC draft invokes an expected final electricity consumption of 86,6 TWh, well over the 51 TWh provided in the PRIMES projec-

tion, observes the EPG. Furthermore, there is a forecast for a massive increase of the final energy consumption, from 341 TWh in 2030, compared to the 269 TWh provided by the PRIMES 2016 projection, namely 300 TWh of the Energetic Strategy 20192030, with the perspective of year 2050. EPG experts believe that the numbers provided are not supported by any kind of explanation and seem to have the purpose of “accommodating net increases in the

termen lung cu clienți finali (PPA). În cazul celor dintâi, este vorba despre proiectul de elaborare a unui mecanism de sprijin, în scopul încurajării investițiilor prioritare, cu tehnologii cu emisii reduse de carbon, necesare sectorului energetic românesc. În cazul PPA-urilor, este vorba despre proiectul de regulament al ANRE de creare a unei noi modalități de tranzacționare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică (PCCB), numită PCCB-flex. Aceasta ar permite atribuirea contractelor prin licitație extinsă, cu

utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacționării pe termen lung. În modalitatea de tranzacționare PCCB-flex, profilul zilnic de livrare va putea avea o variație a puterii orare de până la +/-25%, cu condiția notificării reciproce a cantității de energie electrică din contract, iar intervalul orar al profilului de livrare poate varia cu +/1 oră, cu condiția menținerii constante a numărului de ore din interval.

electricity production capacity until 2030, based on almost all types of primary energy – excepting the plants based on natural gas, whose aggregate capacity stagnates, and of the plants based on coal, for which a light decrease is provided”. The data provided by the National Institute of Statistics shows that since 2010, the percentage variation of the annual level of final energy consumption in Romania has only once exceeded 2%. In 2017, the final energy consumption expressed in thousands of tons of oil equivalent (ktep) has increased with 4.27% compared to 2016. In rest, variations were close to zero (2011, 2012), negative (2013, 2014) or sub-unitary (2015, 2018). However, authorities, including the National Commission for Strategy and Prognosis, are forecasting a constant annual growth rate of energy consumption of over 2% of the 2019-2030 interval. In the view of the EPG, „through a simple, more realistic dimensioning of consumption, the renewable sources target for 2030 will be met without introducing additional mechanisms for promoting SRE”. At the same time, the energy efficiency target depends directly on the quality of the consumption-related forecast.

86,6

NEW INVESTMENT INSTRUMENTS Pentru 2030, PNIESC se PNIESC mentions Romania's inașteaptă la un consum final tention to insert new instruments for electricitate de 86,6 TWh stimulating investments, such as the In 2030, NECP expects a final Contracts for Difference (CfD) and power electricity consumption of purchase agreements with final clients 86.6 TWh (PPAs). For the first ones, we are talking about the project for developing a support mechanism with the purpose of encouraging priority investments, with low carbon emissions technologies, necessary for the Romanian energy sector. In the case of PPAs, we are talking about the project for an ANRE regulation for creating a new method of trading on the centralized market of bilateral electricity contracts (PCCB), named PCCB-flex. This would enable to allocation of contracts trough extended auction, with the use of products that ensure long-term trading flexibility. In the PCCB-flex trading method, the daily delivery profile could have a variation of hourly power of up to +/-25%, provided that the energy quantity is jointly provided in the contract, and that the time interval of the delivery profile can vary with +/1 hour, provided that the number of hours in the interval is maintained constant.

2019

GENERAL INTEREST

| bugetul UE / EU budget

Urmărește banii! Și vei afla care sunt principalele tendințe din Uniunea Europeană Follow the money! And you will find the strongest future trends in the European Union

omisia Europeană a calculat că bugetul anual Uniunii, incluzând instrumentele extrabugetare pentru finanțarea politicilor comunitare, înseamnă mai puțin decât costul unei cești de cafea pe zi din partea fiecărui cetățean al UE. Bugetul de 160,1 miliarde de euro în 2018 reprezintă aproximativ 1% din venitul național brut (VNB) cumulat al statelor membre, ceea ce este "mult mai puțin în termeni relativi decât bugetele guvernelor naționale din UE", scrie Matthew Perry, într-o sinteză a biroului de cercetare al Parlamentului European (EPRS). Autorul mai constată că bugetul UE "servește, în principal, ca vehicul pentru investiții, în special în domeniile dezvoltării rurale și regionale, cercetării industriale și sprijinului acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și dezvoltării politice și economice în țările din vecinătate“. Documentul reamintește de propunerea Comisiei pentru un cadru financiar multianual 2021-2027 – numele de cod la Bruxelles pentru bugetul UE pe 7 ani - în valoare de 1,11% din VNB-ul post-Brexit al UE 27, plus "noi surse de finanțare pentru UE, astfel încât să fie redusă povara asupra conturilor naționale și pentru a crea o legătură mai clară între venituri și politici".

Bugetul anual al UE înseamnă o cafea pe zi de la fiecare cetățean european.

The annual budget of the EU equals to a cup of coffee per day from each EU citizen.

he European Commission calculated that the EU's budget together with off-budget tools for financing EU policies means less than the cost of one cup of coffee a day per citizen. The €160.1 billion in 2018 is approximately 1% of member states' collective gross national income (GNI), which is „a great deal smaller in relative terms than EU national governments' budgets”, writes Matthew Perry in a brief from the European Parliamentary Research Service. The author also says that the EU budget „serves mainly as a vehicle for investment, particularly in the areas of rural and regional development, industrial research and support for small and medium-sized enterprises (SMEs), and political and economic development in neighboring countries”. The document reminds that the Commission has proposed a 20212027 multiannual financial framework (MFF) – the code name in Brussels for the 7-year EU budget – totaling 1.11 % of the post-Brexit EU-27's GNI, “and new sources of EU revenue to reduce the burden on national treasuries and forge a clearer link between revenue and policies”. The most important 4 categories of spending in the European Commission proposal for 2021-2027 are Cohesion & values (35%), Natural resources and environment (30%), Single market, innovation and digital (15%), Neighborhood and the world (10%). These shares support those who describe the EU budget as an investment budget, mainly to distinguish it from spending in national-level budgets, much of which consists of social security, healthcare and education. However, the EU cannot raise taxes independently of the member states, but relies on national authorities to collect the EU budget's own resources on the Commission's behalf. Thus, “collective benefit of EU policies, economic synergies, cross-border effects and positive external outcomes” (HLGOR, December 2016) define and direct those very EU policies. And these are quantified in potential efficiency gains from more action at EU level in selected policy domains. Ranked by their potential annual benefit at EU level, they are: Single market for consumers and citizens (615 billion euro), Digital single market (415), Integrated energy markets (250), Fighting tax fraud and tax evasion (169), Economic and monetary union (129). Regardless of the outcome of the elections

Cele mai importante patru categorii de cheltuieli 2% 3% din propunerea Comisiei Europene pentru intervalul Securitatea și apărarea Migraţia și controlul Security and defence graniţelor 2021-2027 sunt Coeziunea și valorile (35%), ResurMigration and border management sele naturale și mediul (30%), 7% Piața unică, inovarea și digita- Administraţia publică europeană lizarea (15%), Vecinătatea și European public administration mediul global (10%). Aceste priorități dau noi argumente 10% celor care descriu bugetul UE Vecinătatea și mediul global drept unul de investiții, în prin- Neighbourhood and the world cipal pentru a-l diferenția față bugetele naționale, în care cea mai mare parte a alocărilor merg către securitate socială, asistență medicală și educație. 15% Piaţa unică, inovarea și Propunerea Comisiei pentru În același timp, UE nu poate digitalizarea bugetul UE 2021-2027 percepe taxe în mod indepen- Single market, innovation and digital Commission proposal dent față de statele membre, for the 2021-2027 MFF ci se bazează pe autoritățile naționale pentru a colecta resursele proprii ale bugetului UE, în numele Comisiei. De aceea, "beneficiul colectiv al politicilor UE, sinergiile economice, efectele transfrontaliere și rezultatele externe pozitive" (așa cum formula HLGOR, în decembrie 2016) definesc și direcționează politicile UE. Iar acestea sunt cuantificate în câștiguri potențiale de eficiență ca urmare a acțiunilor întreprinse la nivelul UE în respectivele domenii. În funcție de beneficiile potențiale la nivel anual pentru întreaga UE, acestea 30% sunt: piața unică pentru consumatori și cetățeni (615 Resursele naturale și mediul Natural resources and environment miliarde de euro), piața unică digitală (415), piețele integrate de energie (250), combaterea fraudei fiscale și evaziunii fiscale (169) și uniunea monetară (129). in May 2019 and the resulting structure of the Indiferent de rezultatul alegerilor din mai 2019 și future parliament, regardless of the people who de structura viitorului parlament, indiferent de perwill represent the European Union at the top, resoanele care vor reprezenta Uniunea Europeană la gardless of the figures the future budget of the vârf, indiferent de cifrele care vor descrie viitorul buEU bloc will be built upon, even regardless of the get al blocului comunitar, indiferent chiar de momenmoment of the Brexit, the four policy domains tul ieșirii Marii Britanii din UE, domeniile de mai sus listed above will remain priorities; because they vor rămâne prioritare; pentru că ele pot aduce benecan bring benefits of € 1.578 billion annually to ficii de 1.578 de miliarde de euro, anual, cetățenilor citizens and companies in the Union, and because și companiilor din Uniune și pentru că bugetul Uniunii the budget of the Union and of the European ofși al funcționarilor europeni crește automat, direct ficials grow automatically, in direct proportion to proporțional cu aceste beneficii. De aceea, combatethese benefits. Therefore, fighting frauds and tax rea fraudelor și evaziunii fiscale (de către viitorul proevasion (by the future European public prosecucuror european) și integrarea piețelor de energie sunt tor) and integrating energy markets are two of the două dintre tendințele care se vor menține în anii urtrends that will continue in the years to come, remători, indiferent de opoziția pe care un stat sau altul gardless of the opposition one or the other of the o va exercita. member states will (try) exercise.

2019

35% Coeziunea și valorile Cohesion and values

GENERAL INTEREST

| alegeri / elections

Politicienii din România se pregătesc de al treilea scrutin european

Alegeri europarlamentare 2019 European Elections 2019

Politicians prepare for Romania's 3rd round of European elections

PNL

ALDE

USR

Pro România

PLUS

UDMR

la vot prognozată 36,4% Prezenţa Projected voter turnout

R 10

PSD

omânia a aderat la Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007. De atunci, România a avut doi ani de recesiune economică și 10 de creștere. Românii au trimis în Parlamentul European reprezentanți ai opt partide și doi independenți. PSD, în alianțe cu alte grupări, a câștigat rundele din 2009 și 2014. În 2019, două noi partide (USR și PLUS, probabil în alianță) au șanse să intre în parlament; alte două grupări, recent apărute ca disidențe la marile partide tradiționale, au și ele șanse: Pro România, desprins din PSD, respectiv ALDE, format din foști membri ai PNL.

Prognoza Parlamentului European (1 martie 2019) European Parliament estimates (1 March 2019)

omania joined the EU on January 1, 2007. Since then, it has economic recession in two years and growth in the other 10. Romanians sent to the European Parliament representatives of 8 parties and 2 wo independents. PSD, in alliances with other groups, won both the previous rounds. This year, two new born parties (USR and PLUS, most likely in an alliance) will enter the EP; two other parties have also chances, both animated by former members of the main traditional parties: Pro Romania, detached from PSD, respectively ALDE, split from PNL.

5 0

Evoluția PIB 1990-2018 GDP evolution 1990-2018

-5 -10

66,6%

-15

34%

FSN 1990

30,7%

FDSN 1991

1992

36,6% PDSR (PSD) Guvern tehnocrat

CDR 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Alegeri europarlamentare 2009

Alegeri europarlamentare 2014

European Elections 2009

European Elections 2014

PSD-PC

PSD-UNPR-PC

PNL

PDL

UDMR

Independent

PRM

UDMR

PMP

PDL PNL

Independent

la vot 27,67% Prezenţa Voter turnout

la vot 32,44% Prezenţa Voter turnout

68,22%

45% 37,4%

35,44%

Alianța PNL-PD 2005

2006

2007

PSD USL (PSD, PNL, PC, UNPR)

PDL 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Guvern tehnocrat 2015

2016

2017

2018

2019

GENERAL INTEREST

| alegeri / elections

Alegerile europene – trei motive pentru care contează European elections - 3 reasons why it is important

ntre 23 și 26 mai, peste 500 de milioane de cetățeni europeni vor vota pentru a stabili componența viitorului Parlament European pentru următorii cinci ani. Procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană este extrem de complex și de anevoios, cu trei instituții care trebuie să se pună de acord pe aproape orice subiect: Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European. Acest lucru face destul de dificil să anticipezi când și în ce formă va fi adoptată o decizie importantă. Alegerile europene reprezintă punctul de plecare și fundamentul credibilității și legitimității pentru toate cele trei instituții. Prin vot popular se decide numărul de europarlamentari din partea fiecărui partid național, care este (în general) parte dintr-o familie politică europeană. Parlamentul European decide asupra componenței Comisiei Europene și devine apoi o parte esențială din procesul de codecizie. DE CE CONTEAZĂ ALEGERILE EUROPENE? Primul indiciu despre viitoarea configurație politică la nivel național Pentru România urmează patru runde de alegeri într-un interval de doi ani; după alegerile europene (26 mai 2019), urmează alegerile prezidențiale (decembrie 2019), alegerile locale (2020) și alegerile parlamentare (cel mai târziu în martie 2021). Rezultatele scrutinului din mai 2019 vor oferi prima imagine relevantă a spectrului politic din România, după doi ani de reconfigurări atât la nivelul partidelor, cât și din perspectiva opțiunilor electoratului. PSD, marele câștigător al votului din 2016, pare să se fi erodat puternic în anii din urmă. ALDE, partener la guvernare al PSD, este unul dintre beneficiarii acestei erodări și apare în sondaje mai puternic decât în urmă cu doi ani. Principalul partid de opoziție, PNL, este creditat cu un plus de circa 25% față de scorul obținut în 2016. Marea necunos-

etween May 23rd and 26th, over 500 million European citizens will vote to establish the structure of the future European Parliament for the next five years. The decision-making process within the European Union is extremely complex and difficult, with three institutions that need to agree on almost every subject: The European Commission, the Council of the European Union and the European Parliament. This makes it hard to anticipate when and in which form an important decision will be adopted. European elections represent the stepping stone and the foundation of credibility and legitimacy for all three institutions. The popular vote decides the number of MEPs from each national party, which are (generally) part of an European political family. The European Parliament decides on the structure of the European Commission and then becomes an essential part of the co-decision process.

WHY DO EUROPEAN ELECTIONS MATTER? The first hint regarding the future national political configuration Romania will have four rounds of elections in a two-years interval; the European elections (May 26th, 2019), are followed by presidential elections (December 2019), local elections (2020) and then parliament elections (March 2021 at the latest). The results of the May 2019 elections will offer the first relevant image of the political spectrum in Romania, after two years of reconfiguration, both at party level and in terms of voters' options. PSD, the grand winner of the 2016 vote seems to be worn down strongly during the past years. ALDE, PSD’s government partner is one of those benefiting from this wear and appears in polls stronger than two years ago. The main opposition party, PNL, has an additional 25% compared to its score in 2016. The great variable here is the evolution of the newly established alliance between USR and PLUS, one of the players from outside the traditional political groups. The Pro România Party, led by the former PSD leader Victor Ponta and built based on a core composed of former important members of PSD, is also credited with an excellent score for a newly formed political assembly (around 8%). The results of the May 2019 vote might lead to the revaluation of both leaders (L. Dragnea, in PSD, Ludovic Orban, in PNL), and of certain alliances, name-

cută este evoluția alianței nou constituite de USR și PLUS, unul dintre jucătorii din afara grupărilor politice tradiționale. Partidul Pro România, condus de fostul lider PSD Victor Ponta și construit pe baza unui nucleu de foști membri marcanți ai PSD, este creditat și el cu un scor excelent pentru o grupare politică nou apărută (în jur de 8%). Rezultatele votului din mai 2019 ar putea conduce la reevaluarea atât a unor lideri (L. Dragnea, în PSD, Ludovic Orban, în PNL), cât și a unor alianțe, în principal a raporturilor dintre ALDE și PSD. Ar putea rezulta modificări inclusiv în structura și coloratura, ideologice și de fidelități, ale guvernului și ale Parlamentului. Noi reprezentanți ai României în Parlamentul European Rezultatul direct al votului din mai este stabilirea persoanelor care vor alcătui grupul de 33 de parlamentari români de la Bruxelles și Strasbourg. Cel mai probabil, PSD va reuși să trimită în legislativul european cel puțin 10 reprezentanți,

Rezultatele scrutinului din mai 2019 vor oferi prima imagine relevantă a spectrului politic din România, după doi ani de reconfigurări atât la nivelul partidelor, cât și la nivelul electoratului.

The results of the elections in May 2019 will provide the first relevant picture of Romania's new political arena, after two years of reconfiguration both in the parties and among the voters. ly the relations between ALDE and PSD. This might lead to certain changes, even in the structure and coloring, ideologies and fidelity of the Government and Parliament. New Romanian representatives in the European Parliament The direct result of the May vote is the establishment of the persons who will compose the group of 33 Romanian MEPs in Brussels

2019

GENERAL INTEREST

| alegeri / elections

PNL își va crește prezența de la 6 la 9 politicieni, iar celelalte partide sau alianțe cotate cu șanse vor avea între 3 și 6 reprezentanți. Persoanele sunt în multe situații cunoscute, în urma definitivării listelor interne ale partidelor; aceștia sunt oamenii care vor reprezenta interesele României în dezbaterile Parlamentului European, pentru următorii cinci ani.

and Strasbourg. Most likely, PSD will manage to send at least 10 representatives to the European body, PNL will increase its presence from 6 to 9 politicians, while the other parties or alliances listed as having chances will have between 3 and 6 representatives. The persons are in many situations known, following the completion of the parties’ internal lists; they are the ones who will represent Romania’s interests in the debates of the European Parliament for the following 5 years.

O nouă configurație a forțelor politice europene Majoritatea analiștilor consideră votul din 2019 drept cel mai important din ultimele decenii. Sondajele identifică un nivel record al susținerii față A new configuration of the European politide UE din partea cetățenilor europeni: 67% dintre cal forces Most analysts believe that the 2019 vote cetățeni considerau în 2018 că țara lor a beneficiat is the most important one in the past few decades. de pe urma statutului de membru al UE, cel mai mare Polls identify a record level of support granted by Euprocent din 1983. În același timp, avansul constant ropean citizens to the EU: 67% of citizens considered al euroscepticismului, chiar dacă într-un ritm in 2018 that their country has benefited from their mereu mai lent decât cel anticipat, va country’s EU membership, being the highest perconduce, cel mai probabil, la o recentage since 1983. At the same time, the configurare istorică a dinamicii steady advance of Euroscepticism, even politice a UE. though slower than anticiDe multe decenii, maripated, will lead, most likely, to a Cine va reprezenta România în le familii politice europene historical reconfiguration of the UE Parlamentul European pentru de centru-dreapta (PPE) și political dynamics. următorii 5 ani? de centru-stânga (S&D) au For many decades, the great EuWho will represent Romania deținut majorități conforropean political families of centerin the European Parliament tabile în principalele instituții right (PPE) and center-left (S&D) have for the next 5 years? ale UE, în Parlament, în Consiliu held comfortable majorities in the main și în Comisie. Această tradiție s-ar institutions of the EU, the Parliament, the putea destrăma în 2019, întrucât este Council and the Committee. This tradition might anticipat că partidele mainstream vor pierde teren fall apart in 2019, since it is anticipated that the masiv în favoarea grupărilor populiste, provenind atât mainstream parties will lose ground massively in fadin dreapta cât și din stânga radicală, dar și în contul vor of the populist groups, coming from both radical unor noi actori politici. right and radical left, and of the new political actors. Chiar în ipoteza, probabilă acum, că principalele Even in the likely case that the main European proiecte europene vor putea fi menținute – în principrojects will be maintained – especially the adherence pal adeziunea la protecția mediului și întărirea pieței to environmental protection and to the strengtheninterne –, este probabil că dezbaterile în forurile, de ing of the internal market –, it is likely for the debates decizie europene vor fi mai complicate și mai îndeunof the European decision-making bodies to be more gate, iar deciziile vor rezulta în urma unor alianțe adcomplicated and lengthier, and for the decisions to rehoc, mai mult decât în din decizii negociate de marile sult from ad-hoc alliances, more often than from the partide europene. decisions negotiated by the great European parties. Toate acestea sunt relevante pentru România, All of this is relevant for Romania, for companies, pentru companii, autorități și cetățeni în aceeași măauthorities and citizens alike, considering the fact that sură, în condițiile în care deciziile europene se aplică, European decisions are also applied here, sometimes uneori direct, alteori cu oarecare întârziere, și aici, în directly, other times with a slight delay, in almost all aproape toate domeniile, de la agricultură, la energie fields, from agriculture, to energy and environment, și mediu, de la transporturi, la industrie, comerț, secfrom transportation to industry, commerce, the banktor bancar, telecomunicații și turism ing sector, telecommunications and tourism.

GENERAL INTEREST

| tablou de bord / dashboard

Creștere puternică, riscuri tot mai evidente Strong growth, increased vulnerabilities

conomia României a depășit în 2018 pragul de 200 de miliarde de euro pentru Produsul Intern Brut (PIB), în prețuri curente, și cota de 10.000 de euro pentru PIB-ul pe cap de locuitor. Este rezultatul celor opt ani consecutivi de creștere economică, după declinul cumulat de circa 8% în cei doi ani de criză, 2009-2010. Este a doua serie pozitivă de asemenea durată, după intervalul 2000-2008, în care România a acumulat un avans constant vreme de nouă ani, cu o creștere medie anuală a Produsului Intern Brut de 6%. Totodată, riscurile sistemice care au accentuat în România criza economică globală din 2008-2009 au reapărut, nu și perspectivele unor abordări precaute din partea autorităților. La începutul lunii martie, agenția de evaluare financiară Standard & Poor's a confirmat ratingurile pentru datoriile pe termen lung și scurt în valută

omania's economy went over the threshold of 200 billion euros for gross domestic product (GDP) in current prices in 2018 and the share of 10 thousand euros for GDP per capita. This was the result of the eight consecutive years of economic growth after the cumulative decline of about 8% in the two crisis years 2009-2010. It is the second longest positive series, after the period 2000-2008 when Romania had a steady advance for nine years in a row, with an average annual GDP growth of 6%. At the same time, the systemic risks that have deepened global economic crisis in Romania during 2008-2009 have reappeared, while the prospects for cautious approaches on the part of the authorities did not. At the beginning of March, financial rating agency Standard & Poor's confirmed ratings for the long-term and short-term foreign currency and local currency debt of Romania to "BBB minus/A-3". This rating is in place since May 2014, similar to the rating from Moody's (Baa3, since April 2014) and with the rating from Fitch (BBB minus, since Julie 2011). In August 2018, when Standard & Poor's presented its latest assessment on Romania, the agency warned that it might revise the ratings for Romania " if we observed policies eroding the independence of key institutions, undermining confidence in the stability of checks and balances, then precipitating public unrest and weakening foreign investor confidence". Furthermore, "S&P might consider a negative rating action if policy rever-

și monedă locală ale României la "BBB minus/A-3”. Este cota valabilă din mai 2014, comparabilă cu evaluarea Moody’s (Baa3, din aprilie 2014) și cu ratingul Fitch (BBB minus, din iulie 2011). În august 2018, când Standard & Poor's a prezentat ultimul raport de evaluare a României, agenția avertiza că ar putea revizui în scădere calificativele acordate României “dacă observă o erodare a independenței instituțiilor cheie, care subminează încrederea în stabilitatea verificărilor și echilibrelor, care vor accelera turbulențele publice și vor reduce încrederea investitorilor”. Mai mult, “S&P ar putea lua în considerare o acțiune negativă de rating dacă schimbările din plan politic vor duce la o creștere semnificativă a deficitelor, a datoriei și a costurilor de împrumut sau dacă reapar dezechilibrele externe". OUG 114/2018 ȘI TAXELE LEGATE DE ROBOR Surse din mediul financiar-bancar, citate de economica.net, au comentat că OUG 114/2018 poate conduce direct la o retrogradare a României, dacă indicele ROBOR rămâne inclus în metoda de calcul a taxei pe activele bancare. Retrogradarea perspectivei de rating de la pozitiv la negativ a fost deocamdată evitată, pentru că există varianta ca ordonanța de urgență să fie modificată. Se acumulează însă îngrijorările legate de deficite și costurile de împrumut. România a avut, în trimestrul al treilea din 2018 (T3), un deficit de 3,6% din PIB, potrivit datelor Eurostat, după un deficit de 3,8% din PIB în T1 și de 2,3% în T2. Ministrul finanțelor publice dă asigurări că România a încheiat anul 2018 cu un deficit sub 3%, dar mulți analiști și piața în ansamblu privesc cu scepticism aceste declarații. De la începutul anului, leul a pierdut 1,66% față de euro și 3,67% față de dolar, iar pierderea în ultimele 12 luni este de 1,76%, respectiv 12,29%. Indicele BET al Bursei de Valori București a pierdut peste 8% în ultimele 12 luni și 6,54% doar de la anunțarea OUG 114/2018. Indicele BET-NG al sectorului energetic a scăzut cu 7,66% din martie 2018, 80% din pierdere înregistrându-se doar la anunțarea OUG 114/2018. FĂRĂ BUGET ÎN 2019 Nu ajută nici faptul că România încă nu are buget aprobat pentru 2019. Incertitudinea privind soarta OUG 114 poate însemna ceva speranțe

sals caused general government deficits, debt, and borrowing costs to increase significantly or if external imbalances re-emerged". GEO 114/2018 AND TAXES LINKED TO ROBOR Sources from the banking financial environment, quoted by economica.net, commented that GEO 114/2018 could lead directly to a retrogradation of Romania if the ROBOR index remains included in the method of calculating the tax on banks assets. The downgrade of the rating outlook from positive to negative has so far been avoided, as there is still a chance the emergency ordinance to be changed. However, there are more and more concerns

Arieratele companiilor de stat (% din cifra de afaceri) Arrears in state-owned companies (% of turnover) 2008

31,08%

2009

68,90%

2010

51,96%

2011

45,62%

2012

51,61%

2013

52,10%

2014

55,65%

2015

44,60%

2016 2017

50,71% 43,32%

Sursa: Consiliul Fiscal, pe baza datelor colectate de Ministerul Finanţelor Publice Source: Fiscal Council, based on Ministry of Public Finance data

about deficits and debt costs. Romania had a deficit of 3.6% of GDP in the third quarter of 2018 (T3), according to Eurostat data, after deficits of 3.8% of GDP in T1 and 2.3%, in GDP T2. The Minister of Public Finance assures that Romania ended 2018 with a deficit below 3%, but many analysts and the market as a whole are skeptical about these statements. Since the beginning of the year, the Romanian currency has lost 1.66% against the euro and 3.67% against the dollar, and the loss in the last 12 months is 1.76% and 12.29%, respectively. BET index of the Bucharest Stock Exchange lost over 8% in the last 12 months and 6.54% only from the announcement of Government Emergency Ordinance 114/2018. The BET-NG index of the energy

2019

GENERAL INTEREST

| tablou de bord / dashboard

pentru sectorul energetic, dar contribuie la amânarea adoptării bugetului pe acest an. Cu o politică expansionistă din 2017 încoace, guvernele PSDALDE au redus constant alocările pentru investiții, pentru a crește cheltuielile sociale și salariile angajaților din instituțiile publice. Strategia bazată pe stimularea consumului prin creșterea veniturilor (“wage led growth”) pare să-și fi atins limitele – ritmul de creștere economică se reduce, afectat de contribuția negativă a investițiilor cvasiinexistente și șubrezit de un avans ceva mai mic al consumului,

sector declined by 7.66% since March 2018, 80% of the loss being recorded only after the announcement of GEO 114/2018. NO STATE BUDGET FOR 2019 Nor does it help that Romania still had not an approved budget for 2019 near the end of March. Uncertainty about the fate of GEO 114 may keep some hope in the energy sector, but it contributes to postponing the adoption of this year's state budget. With an expansionary policy in 2017, the PSD-ALDE gov-

Cheltuieli salariale în sectorul public (procente din PIB) Public sector wage bill as % of GDP 11% 10,10%

10%

10,80%

10,40% 9,80%

9,60%

9,40%

9,10%

9% 8%

7,90%

7,80%

2011

2012

8,10%

7,90%

7,80%

2014

2015

7% 6% 5% 4% 3% 2%

2007

2008

2009

2010

2013

2016

2017

2018

Sursa: Iancu Guda, pe baza datelor Ministerului Finanţelor Publice Source: Iancu Guda, based on the Ministry of Public Finance data

responsabil, în 2018, de 95% din creșterea PIB-ului. Rămân deficitele publice și rămâne inflația, dincolo de 3,3% în ianuarie, aproape de marginea superioară a țintei asumate de Banca Națională a României. Din zona carburanților auto, creșterea prețurilor spune altă poveste, cu un avans de aproape 8% în cazul benzinelor și o scumpire medie de circa 9% la motorine, doar în acest an. ANGAJAMENTE BUGETARE ÎN CREȘTERE ACCELERATĂ... Rămân mai ales cheltuielile fixe angajate în perioada de creștere economică, aproape imposibil de influențat în caz de recesiune, altfel decât cu

ernments have steadily cut investment allocations to increase social spending and wages for public sector employees. The wage led growth strategy seems to have reached its limits - the pace of economic growth is reduced, affected by the negative contribution of almost no public investments and affected by lower consumption, which counted, in 2018, for 95% of the GDP growth. Public deficits remain and also does inflation, higher than 3.3% in January, close to the upper end of the target set by the National Bank of Romania. From car fuel prices, the rise in prices tells yet a different story, with an advance of nearly 8% for gasolines, and an average increase of about 9% for diesels, only this year.

costuri politice și societale periculos de ridicate. O analiză publicată în luna ianuarie de Iancu Guda (directorul general al Coface Credit Management Services și Președinte al Consiliului Director al Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România – AAFBR) arăta că „ponderea cheltuielilor de personal în sectorul public, exprimată ca procent în PIB, a ajuns aproape de 11% pe parcursul anului 2018, ceea ce reprezintă maximul istoric al României din ultimii 30 de ani”. Nivelul minim a fost înregistrat în anul 1997 (5,4%), în timp ce maximul anterior a fost înregistrat în 2009 (10,4%), mai arată Iancu Guda, care continuă: “Cheltuielile statului pentru salariile angajaților în sectorul public au crescut cu 25% în ultimul an, cu 50% în ultimii trei ani și aproape s-au dublat în ultimii șase ani”. Merită reținută și valoarea nominală a acestor angajamente bugetare – peste 80 de miliarde lei pe an –, pentru că aceste obligații se vor menține, în lei, chiar și în condițiile în care Produsul Intern Brut va scădea. ... CA ÎNAINTE DE FMI Graficul propus de analistul citat face vizibile anterioara perioadă de expansiune a “anvelopei salariale”, până în 2010, precum și disciplina care a urmat, între 2011 și 2015. Aceștia sunt anii în care România s-a aflat în acord stand-by cu Fondul Monetar Internațional, după ce a împrumutat de la FMI 11,4 miliarde de DST (aproximativ 12,9 miliarde de euro), în mai 2009. La începutul anului 2016, România a achitat ultima tranșă a datoriei și a ieșit de sub obligațiile impuse de acordul stand-by, ceea ce se vede în avansul fondului de salarii la stat. Una dintre obligațiile asumate de România a fost menținerea cheltuielilor cu salariile din sectorul public în apropiere de 7% din PIB. Doar ca aducere aminte și pentru că au sens și astăzi, alte obligații se refereau la: majorarea cheltuielilor cu investițiile publice, pentru a îmbunătăți absorbția fondurilor europene, la reforma companiilor de stat, mai ales cele din sectoarele care pot asigura creștere economică, anume energia și transporturile, în fine la reducerea arieratelor în economie și la bugete, în principal a celor din partea companiilor de stat. Cifrele publicate de Consiliul Fiscal arată că în această ultimă privință, eficacitatea FMI a fost aproape de zero. Poate data viitoare când va veni în România.

FAST GROWING BUDGET COMMITMENTS... Even more important, they are here to stay the fixed costs incurred during the period of economic growth, almost impossible to influence in case of a recession, except if taking dangerously high political and social costs. An analysis published in January by Iancu Guda (Managing Director of Coface Credit Management Services and Chairman of the Board of Directors of the Association of Banking and Financial Analysts in Romania - AAFBR) showed that "the share of personnel expenditure in the public sector, expressed as a percentage of GDP, has reached almost 11% in 2018, which is the highest level for Romania in the last 30 years." The minimum level was recorded in 1997 (5.4%), while the previous maximum was recorded in 2009 (10.4%), says Iancu Guda, who continues: "State expenditures with public sector salaries have increased by 25% in the last year, by 50% in the last three years and they almost doubled in the last six years". It is also worth noting the nominal value of these budget commitments - over 80 billion lei per year – as these obligations will stay, even if the gross domestic product will fall. ... AS IT HAPPENED BEFORE IMF The chart proposed by the analyst makes visible the previous expansion of the total cost with public wages, before 2010, and the discipline that followed, between 2011 and 2015. These are the years when Romania was in stand-by agreement with the International Monetary Fund, after it borrowed from the Fund 11.4 billion SDR (around 12.9 billion euros), in May 2009. At the beginning of 2016, Romania paid the last installment of the debt and it was not under the obligations imposed by the stand-by agreement anymore – this is visible in the advance of the total state wage bill. One of Romania's obligations was to keep the total public wages bill close to 7% of GDP. It is also worth remembering, because they are still relevant today, other obligations were related to: increasing public investment spending in order to improve the absorption of European funds, reforming stateowned companies, especially those in the sectors that can provide economic growth, namely energy and transport, ultimately reducing arrears in the economy and budgets, mainly those from stateowned companies. Figures published by the Fiscal Council show that on this last issue, the effectiveness of the IMF has been close to zero. Maybe the next time when the Fund will come to Romania.

2019

GENERAL INTEREST

| guest writer

Marea Perturbare, noul populism și OUG 114 The Great Disruption, the New Populism and the GEO 114

nul acesta Forumul Economic Mondial de la Davos a adus în discuție principala - cred eu - provocare pe care o are omenirea, aruncată de ea însăși în vâltoarea celei de-a patra revoluții industriale. Și anume: cum oare vor ști și cum vor reuși oamenii să construiască “o nouă arhitectură” în era acestei a patra revoluții industriale, o arhitectură care să conducă lumea în “globalizarea 4.0” și care să poată contracara dezvoltarea mai multor situații politice “neconvenționale” în câteva dintre cele mai dezvoltate țări, dar și în economii în curs de dezvoltare. Forumul de la Davos - ajuns să fie considerat el însuși un simbol al globalizării - pune în spațiul public o idee importantă: aceea că liderii lumii pot și trebuie să se asigure că “globalizarea 4.0” nu va lăsa pe nimeni în urmă. Dacă globalizarea nu se va face cu mai multă siguranță, în mod egal pentru toată lumea, “nu va supraviețui, dar nici nu va merita să supraviețuiască”. Pilonul de sprijin al încrederii în societate este sentimentul că viața

his year, the World Economic Forum in Davos discussed what I believe to be the main challenge for the humankind, thrown by itself into the midst of the fourth industrial revolution. Namely: how will people know and succeed to build “a new architecture” in this age of the fourth industrial revolution, an architecture leading the world to the “4.0 globalization” able to thwart the development of several “unconventional” political situations in some of the most developed countries and in economies under development, too. The Davos Forum - which has become to be considered a symbol of globalization - places an important idea: that world leaders can and must make sure that the “4.0 globalization” will leave no one behind. Should globalization not be done more safely, equally for all of us, “it will not survive, and it does not deserve to survive". The support pillar of trust in the society is the feeling

merge spre mai bine, nu spre mai rău. Dar în prea multe economii se manifestă din ce în ce mai acut frustrarea că oportunitățile oferite generației tinere mai curând dispar decât se dezvoltă. Deopotrivă în economiile avansate și în cele emergente trebuie să se construiască un nou contract social care să restaureze sensul unui scop comun al întregii societăți umane, precum și securitatea economică de bază pentru fiecare dintre cetățenii ei. Oamenii se întreabă cum anume ne putem asigura că noile tehnologii mai curând vor ajuta umanitatea să înflorească și să se dezvolte economic, în loc să sădească și să crească divizare, frustrare și nemulțumire. Din ce în ce mai mulți lideri politici seamănă vânt, din ce în ce mai des. La Londra, promotorii Brexit au aruncat sămânța discordiei și astăzi nu sunt siguri deloc că au ce să mai culeagă. La Paris, președintele Macron și-a jucat fără de succes ultimele sale atuuri semănând la rândul său vânt: “dezbaterea națională” nu a avut loc, amenințările guvernului și intervențiile

that life is heading towards better, not worse. The frustration that opportunities offered to young generations rather disappear than develop are largely manifested in way too many economies. A new social contact must be built in advanced and emerging economies, restoring the sense of a common purpose for the entire human society, as well as the basic economic security for each of its citizens. People ask how we can make sure that new technologies will help humankind develop from economic standpoint, instead of planting and growing division, frustration and discontent. More and more are the political leaders seeding wind, more often. In London, BREXIT promoters seeded discord and now they are not sure if they have anything to harvest. In Paris, President Macron has unsuccessfully played his last card, seeding wind, in his turn: the “national debate” did not take place, Government threatening and forceful interventions had no effect, protests of “yellow vests” show us a France that is more divided as ever. Each day Germany is living the end of an era: the slowly withdrawal of Angela Merkel overlaps a change in paradigm in the Western economic and political model, where the balance, consensus and moderation are replaced by the nationalist-populist trend, by protectionism, by unilaterality. In Rome and Warsaw, political leaders announced a possible Eurosceptical alliance and a “new European Spring". From Budapest, Orban welcomes Vladimir Putin's Kremlin rather than the team of Jean Claude-Juncker from Berlaymont building in Brussels. And people are living with the feeling that they were left aside and they feel “excluded by the system". Those that are perfectly exploiting this frustration are politicians who embraced populism, nationalists and protectionists. Multi-national corporations are targeted

Daniel Apostol External Affairs Director,Federatia Patronală Petrol și Gaze - FPPG External Affairs Director, Oil and Gas Employers' Federation - FPPG

Negocierile pentru bugetul Uniunii Europene pentru următorul exercițiu bugetar vor conduce, probabil, la alocări mai scăzute de fonduri structurale pentru țări precum România, Ungaria sau Polonia.

Negotiations for the next EU budget will probably lead to lower allocations of structural funds for countries such as Romania, Hungary or Poland.

2019

GENERAL INTEREST

| guest writer

în forță nu au avut efect, protestele “vestelor galbene” ne arată o Franță mai dezbinată ca oricând. Cu fiecare zi ce trece, Germania trăiește sfârșitul unei epoci: retragerea treptată a Angelei Merkel se suprapune peste o schimbare de paradigmă în modelul economic și politic occidental, în care echilibrul, consensul și moderația fac loc curentului naționalistpopulist, protecționismului, unilateralității. La Roma și la Varșovia, lideri politici anunță cu emfază o posibilă alianță eurosceptică dar și o “nouă primăvară europeană”. De la Budapesta, Orban privește cu mult mai mult interes spre Kremlinul lui Vladimir Putin decât spre echipa lui Jean Claude-Juncker din clădirea Berlaymont din Bruxelles. Iar oamenii trăiesc astăzi

Predicții pesimiste arată că Europa – cel mai mare importator de energie al lumii, dar și cel mai mare consumator de produse importate din economii noneuropene –, ar putea deveni pradă ușoară pentru marile puteri neeuropene din secolul al XXI-lea.

Pessimistic forecasts show that Europe - the world's largest energy importer, but also the largest consumer of products imported from non-European economies - could become easy prey for the great 21st-century non-European powers.countries such as Romania, Hungary or Poland. sentimentul că au fost lăsați la periferie și se simt “excluși din sistem”. Cei care exploatează perfect această frustrare sunt politicienii care au îmbrățișat populismul, sunt naționaliștii și protecționiștii. Direct vizate de atacul acestora sunt corporațiile multinaționale, care trag totuși după ele un uriaș siaj de liliputane firme antreprenoriale. VOLATILITATE Lumea a devenit mai volatilă ca niciodată, iar provocările cărora trebuie să le facem față se înmulțesc pe zi ce trece. Lumea Veche - astăzi îi spunem Uniunea Europeană - nu mai poate fi sigură că angajamentele asumate ieri vor mai fi respectate mâine. Evoluția PIB-ului în Europa a ajuns la un vârf la finalul anului trecut, iar în prezent decelerează. În plus, negocierile pentru bugetul Uniunii Europene pentru următorul exercițiu bugetar vor conduce, probabil,

by them, though the same corporations give a huge wake to small entrepreneurial companies. VOLATILITY The world is more volatile than ever and challenges that we must face grow every day. The Old World - or the European Union as we call it today cannot be sure that commitments undertaken yesterday can still be complied with tomorrow. The GDP evolution in Europe has reached a peak at the end of last year, and now it is going downwards. Moreover, negotiations for the budget of the European Union for the next budgetary year will probably result into less structural funds for countries such as Romania, Hungary and Poland. United Kingdom's decision to leave the EU - regardless if and how the exit will happen - already has great impact on the European order of the XXI century and disorder is rather the proper term both for the BREXIT and after the BREXIT period. According to the German ministry of External Affairs in Schroeder's cabinet (1998-2005), Joschka Fischer, “if the remaining continent would follow the British example, opting for the XIX century to the detriment of the XXI century, EU would disintegrate”. Each country will be forced to return to a clumsy system of sovereign countries fighting for supremacy, constantly and mutually checking their ambitions. European countries would waive any real power and, thus, "would forever give up the world scene. Europeans would no longer determine their own future; their faith will be decided elsewhere". Not by accident, the head of the European Commission, Jean-Claude Juncker, was recently giving the public opinion a heads up on the fact that the European Union “is the guardian of peace”. Juncker advises his fellow citizens to refuse the “flawed nationalism that seeds hatred towards the others”. Pessimist predictions show that Europe - the greatest importer of energy in the world, as well as the greatest consumer of products imported from non-European economies - broken between Transatlantic and Eurasian doctrines, would become easy pray for the great non-European powers of the XXI century. China's major objective is to become the global number 1. The US does not want to give up its position and consolidates itself between its borders and outside them, as well. Europe might even become an arena for such confrontation.

la alocări mai scăzute de fonduri structurale pentru țări precum România, Ungaria sau Polonia. Iar decizia Regatului Unit de a părăsi UE - indiferent dacă și cum se va produce divorțul - are deja un impact profund asupra ordinii europene a secolului al XXI‑lea, iar dezordinea este mai curând termenul potrivit atât în desfășurarea Brexit, cât și în viața de după Brexit. Potrivit ministrului german de externe din cabinetul Schroeder (1998-2005), Joschka Fischer, “dacă restul continentului ar urma exemplul britanic, optând pentru secolul al XIX-lea în defavoarea secolului al XXI-lea, UE s-ar dezintegra”. Fiecare țară va fi forțată să se întoarcă într-un sistem greoi de state suverane care se luptă pentru supremație, constant verificându-și una alteia ambițiile. Țările europene s-ar lipsi de orice putere reală și, astfel, “ar fi retrase

FROM GREAT RECESSION TO GREAT DISRUPTION Donald Trump also seeds wind; a lot: he is fighting with China, with the European Union, with Canada and Mexico, he is arguing with the Congress and picks the most controversial topics for debate. It is obvious that for Trump, “all the others” are to be blamed. Back home, Democrats holding the majority in the Chamber of Representatives and who are putting resistance are to be blamed. Trump threatens to build walls on one hand, to demolish understandings, on the other hand, to bring US armed forces back home and to declare the state of emergency. But neither the state of emergency back home, nor any other extreme measure can remedy all bad things caused to Americans and their allies in a Trumpian

pentru totdeauna de pe scena mondială. Europenii nu și-ar mai determina propriul viitor; soarta lor ar fi decisă în altă parte”. Nu întâmplător, șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, atrăgea recent atenția opiniei publice asupra faptului că Uniunea Europeană “este gardianul păcii”. Juncker îndeamnă concetățenii să respingă “naționalismul găunos care proiectează ură față de ceilalți”. Predicții pesimiste arată că Europa - cel mai mare importator de energie al lumii, dar și cel mai mare consumator de produse importate din economii noneuropene -, sfâșiată între transatlantism și eurasianism, ar deveni pradă ușoară pentru marile puteri neeuropene din secolul al XXI-lea. China are ca

politics based upon "racism, misogyny and nationalist incitement” that – according to the winner of the Nobel prize for economy, Joseph Stiglitz in The Economist - “unleashed dark and violent forces that are already getting out of control". USA's deficit of one gazillion dollars is the highest ever registered in any country under economic growth during peace-time, during one single year. Major investments generating work places and significant revenues remained nothing more than electoral promises. The great capital got intoxicated with empty words of fiscal relaxation that has brought up this deficit and which - according to economic analysts - will eventually increase the cost of capital after taxation. American

2019

GENERAL INTEREST

| guest writer

obiectiv major să devină numărul 1 mondial. SUA nu au de gând să cedeze poziția și se consolidează între granițe, dar și în afara lor. Europa ar putea deveni chiar o arenă în care s-ar tranșa această luptă. DE LA MAREA RECESIUNE LA MAREA PERTURBARE Și Donald Trump seamănă des vânt: se luptă cu China, se luptă cu Uniunea Europeană, se luptă cu Canada și cu Mexic, se ceartă cu Congresul și bate cu bățul în toate gardurile în spatele cărora vede câini gata să latre. Evident că pentru Trump “toți ceilalți” sunt de vină. Acasă, vinovații sunt democrații care dețin majoritatea în Camera Reprezentanților și care “opun rezistență”. Trump amenință că ridică ziduri într-o parte, că demolează înțelegeri în altă parte, că retrage armate sau că instituie stare de urgență. Dar nici eventuala stare de urgență de acasă și nicio altă măsură extremă nu pot să repare relele aduse americanilor și aliaților lor de politica bazată pe “rasism, misoginie și incitare naționalistă” a lui Trump, care - scria laureatul Nobel pentru economie Joseph Stiglitz în „The Economist“ - “a dezlănțuit forțe În România, expresia negre și violente care au început deja să recentă a politicilor populiste scape de sub control”. Deficitul SUA de un este OUG 114. trilion de dolari este cel mai mare care s-a In Romania, the recent înregistrat vreodată în orice țară, pe creștere expression of populist economică, pe timp de pace, într-un singur an. policies is GEO 114. Investițiile majore generatoare de locuri de muncă și de venituri consistente au rămas doar promisiuni electorale. Marele capital s-a îmbătat cu apă rece odată cu relaxarea fiscală care a produs acest deficit și care - spun analiștii economici - va crește într-un final costul capitalului după taxare. Corporațiile americane, instituțiile financiare și bursa sunt toate stăpânite de neîncredere și de prea multe incertitudini; amintirea crizei din 2008 este vie, iar rana adâncă provocată atunci este încă nevindecată. Deși intitulată “America First”, politica lui Trump nu a întărit unitatea americanilor, ci a semănat neîncrederea și a sporit discordia. Când cetățenii nu mai au încredere unii în alții și nici în aparatul statului, societatea nu mai funcționează și haosul se face stăpân. Dar “Trump înflorește pe timp de haos”, spune același Stiglitz. Se apropie totuși ziua decontului politic, iar anul acesta economia SUA va arăta câtă furtună culege Donald Trump. În România - ca și în întreaga lume - am trecut în ultimii zece ani de la Marea Recesiune la Marea Perturbare. Falimentul Lehman Brothers aducea în atenția

114

corporations, financial institutions and the stock exchange are sunk in distrust and in too many uncertainties; the memory of 2008 crisis is still alive, and deep wounds are still open. Even if called “America First”, Trump's politics did not strengthen Americans’ unity, but brought distrust and increased the discord. When citizens no longer trust each other or the Government, the society no longer functions, and the chaos takes charge. But “Trump blossoms in chaos”, says Stiglitz. The time of political settlement approaches and this year the USA economy will show the storm that is to be harvest by Trump. In Romania - as in the entire world - the last ten years were of transit from the Great Recession to the Great Perturbance. Lehman Brothers’ bankruptcy brought financial institutions to the attention of the world, by questioning especially the accuracy of mechanisms ensuring the profitability thereof. Populism and nationalism seed wind, blaming the multi-national corporate system for all deficiencies of national economy. Ten years later, we are facing a more acute polarization of the society and the global corporate system is the first to remain pointed against the wall in the “Great Perturbance", a process that will not only be “a passing storm". According to Mark Cliffe, economist in chief of ING Group, companies must “see themselves as polar explorers, whose main priority is to avoid death by freezing”. To survive the Great Perturbance and the age of fake news and of dissemination thereof through social-media, the corporate environment must especially manage its own reputation during the confrontation with the nationalistpopulist politics. But the interaction with the “Great Consumer” must also be managed, namely the entire frustrated public that feels like “being left behind", offended by the opulence of corporate revenues and deceived by the sweet nationalist-populist speech. The “Great Consumer” is already turned against great companies, banks, multi-nationals, foreign financial institutions and even against public order. Populist governments come with revenue redistribution policies, but carry non-sustainable budgetary deficits and electoral promises that are difficult to comply with. More often - with the excuse that it wants “citizen's wellbeing” - the Government turns against private economy with protection measures, discriminating rules and control of the capital, which severely breach the economic principles

lumii instituțiile financiare, chestionând mai ales corectitudinea mecanismelor care asigurau profitabilitatea acestora. Populismul și naționalismul seamănă vânt, găsind în sistemul multinațional corporatist cauzele mai tuturor neajunsurilor economiilor naționale. Zece ani mai târziu, asistăm la o și mai acută polarizare a societății, iar sistemul corporatist global este primul care rămâne țintit la zid în Marea Perturbare, un proces care nu va fi deloc “doar o furtună trecătoare”. Potrivit lui Mark Cliffe, economist-șef al grupului ING, companiile trebuie “să se închipuie pe ele însele ca exploratori polari, a căror prioritate principală este de a evita moartea prin îngheț”. Pentru a supraviețui Marii Perturbări și erei știrilor false și a propagării acestora prin social media, mediul corporatist are de administrat mai ales propria reputație în confruntarea cu politicile cu iz naționalist-populist. Dar are de administrat corect și interacțiunea cu Marele Consumator, adică acel întreg public frustrat, care simte că a fost “lăsat în urmă”, jignit de opulența profiturilor corporatiste și înșelat de discursul mieros naționalist-populist. Marele Consumator este deja asmuțit împotriva marilor companii, a băncilor, a multinaționalelor, a instituțiilor financiare străine, ba chiar și împotriva ordinii publice. Guvernele populiste aduc politici de redistribuire a veniturilor, dar cară în cârcă deficite bugetare nesustenabile și promisiuni electorale greu de onorat. Din ce în ce mai des guvernul - scuzându‑se că “vrea binele cetățeanului” - lovește în economia privată prin măsuri protecționiste, prin reguli discriminatorii și prin controlul capitalului care încalcă flagrant principiile economiei de piață liberă. Cel mai adesea, aceste politici presupun deficite financiare nesustenabile și expansiune monetară. Potrivit economistului Sebastián Edwards, politicile populiste includ protecționismul, legile discriminatorii și controale de capital – și toate încalcă majoritatea principiilor economiei tradiționale. Deficitele ating noi înălțimi, iar împrumuturile ating cote și costuri periculoase mai ales pentru generațiile următoare. În România, expresia recentă a politicilor populiste este OUG 114, supranumită “ordonanța lăcomiei”. Lecția pe care ne-o dă istoria este că toate experiențele populiste s-au terminat întotdeauna urât. Gospodăriile cu venituri mici și medii ajung să le fie mai rău decât le era, iar o criză a datoriilor ne-ar putea paște de după colț. În România și în întreaga lume, piața liberă este amenințată, în 2019, de Marea Perturbare. Guvernele populiste seamănă vânt și culeg furtună.

of a free market. Most often these policies involve non-sustainable financial deficits and monetary expansion. According to the economist Sebastián Edwards, populist policies include protectionism, discriminating laws and capital controls – and all these are breaching most principles of a traditional economy. Deficits reach new heights and loans reach dangerous quotas and costs especially for future generations. In Romania, the recent expression of populist policies is GEO 114, also called the “greed ordinance". History teaches us that all populist experiences always ended bad. Small- and medium-revenue households are holding up worse than before, and a crisis of debts could wait for us around the corner. In Romania and all over the world the free market is under threat in 2019 by the Great Perturbance. Populist governments seed wind and harvest storm.

2019

GENERAL INTEREST

114

| tema momentului / hot topic

un număr pentru istorie a number for history

entimentul investitorilor este, adesea, dat de contextul economic și politic intern prin perspectiva stabilității, predictibilității și a unui mediu concurențial egal pentru toți jucătorii. Investitorii pot trece cu vederea lipsa anumitor factori, în contextul existenței altora. Iar România s-a bazat pentru dezvoltarea internă în mare parte pe investiții străine, în lipsa cărora a intrat în colaps. Toate lecțiile de mai sus au fost ignorate, însă, atunci când a fost emisă OUG 114/2018. Au apărut peste noapte măsuri care au aruncat piețele în derivă și economia în haos, pe baza unei gândiri economice de tipul unui intervenționism socialist. Experții în energie spun că măsurile instituite prin OUG 114/ 2018 se vor vedea abia în a doua jumătate a anului 2019. Cu toate acestea, am văzut deja reacția piețelor, locale și internaționale, dar și a agențiilor de rating.

Nu știam cât de drastice vor fi atenționările. Dar până la urmă trebuie să încerci.

I did not know how drastic the warnings would be. But eventually you have to give it a try. DARIUS VÂLCOV consilier personal al premierului României pe probleme economice (10 martie 2019) personal advisor to the Prime Minister of Romania on economic issues (March 10 2019)

La data redactării acestui articol, președintele PSD, Liviu Dragnea, tocmai anunțase – susținut ulterior și de premierul Viorica Dăncilă - că OUG 114 va suferi modificări. Nu este clar dacă sunt vizate măsurile care afectează industria energetică. Opoziția și o mare parte a industriei au cerut abrogarea ordonanței. Comisia Europeană a avertizat cu posibilitatea deschiderii procedurii de încălcare a dreptului comunitar, sau infringement. În timp ce premierul anunța că ”au fost identificate soluții posibile” pentru modificarea OUG 114 în Camera Deputaților, cealaltă cameră a Parlamentului României o adopta tacit. Conform unor analiști, PSD consimte să modifice OUG 114 nu la

BOGDAN TUDORACHE

he investors’ feeling is often given by the domestic economic and political context in terms of stability, predictability and a competitive environment equal for all players. Investors may overlook the lack of certain factors when others are present. For its domestic development, Romania has relied mostly on foreign investments, in the absence of which its economy collapsed. All the above lessons were ignored, however, when the GEO 114/2018 was issued. Overnight, measures have emerged that have pushed down the markets and the economy into chaos, based on an economic thinking similar to socialist interventionism. Energy experts say the measures introduced by the GEO 114/2018 will only become influential in the second half of 2019. However, we have already seen the reaction of local and international markets as well as from the rating agencies. At the time of drafting this article, PSD President Liviu Dragnea, just announced – and a confirmation from the Prime Minister Viorica Dăncilă soon followed, that the GEO 114 will be amended. It is not clear whether the measures affecting the energy industry are targeted. The opposition and much of the industry have demanded the abrogation of the ordinance. The European Commission has warned on the possibility of opening infringement proceedings. While the Prime Minister announced that "possible solutions have been identified" for the amendment of GEO 114 in the Chamber of Deputies, the other Chamber of the Romanian Parliament adopted it tacitly. According to some analysts, the PSD party agrees to modify the GEO 114, not at the request of the business environment and of the institutions with a role in the economy, but under the threat of relegation of Romania's international rating. The government – faced with a rating downgrade perspective – asked Standard & Poor's (S&P) a two-week delay before announcing the new rating perspective, under the promise to renounce to some of the provisions of the GEO 114.

cererea mediului de afaceri și a instituțiilor cu rol în economie, ci sub amenințarea retrogradării ratingului internațional al României. Guvernul, pus în fața perspectivei de retrogradare a ratingului, a cerut agenției Standard & Poor’s (S&P) o amânare de două săptămâni înainte de anunțarea noii perspective a calificativului, sub promisiunea de a renunța la unele prevederi ale OUG 114. INVESTIȚII AMÂNATE Nu poți lua decizii în valoare de miliarde de euro, în lipsa unei predictibilități legislative, spune Christina Verchere, CEO al OMV Petrom. De altfel, mare parte din jucătorii pieței energetice, dar și financiare sau de telecomunicații și-au oprit planurile strategice pentru următorii ani, în lipsa unei forme finale a OUG 114. Verchere spune că OMV Petrom își dorește să continue proiectul de gaze din Marea Neagră, însă, deocamdată, nu se întrunesc condițiile necesare pentru a fi luată decizia de a merge mai departe. (Mai multe detalii în paginile 142-144) Lipsa unei decizii din partea OMV Petrom face imposibilă estimarea volumului de gaze ce va fi transportat pe teritoriul României în următorii zece ani. Iată de ce acționarii Transgaz au respins finanțarea “Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2018-2027”.

INVESTMENTS DEFERRED One cannot make decisions worth billions of Euro, in the absence of legislative predictability, says Christina Verchere, CEO of OMV Petrom. In fact, much of the players on the energy, but also financial or telecom market, have stopped their strategic plans for the next few years, in the absence of a final form of the GEO 114. Verchere says OMV Petrom wants to continue the gas project in the Sea Black, however, for the time being, the necessary conditions for taking the decision to move forward are not met. (More details on pages 142-144) The lack of a final investment decision from OMV Petrom makes it impossible to estimate the volume of gas to be transported on Romania’s territory over the next ten years. This is why Transgaz shareholders rejected the financing of the "Development Plan of the National Gas Transport System in the period 2018-2027". CAPPING IS WORSE THAN OVERCHARGING Although Ordinance 114 will affect most small and medium-sized producers in the gas sector and their investment in exploration and exploitation will decrease by 30-50%, its consequences will affect the whole system, say the officials of the Romanian Petroleum Exploration and Production Companies

2019

GENERAL INTEREST

Am spus chiar în ședința de guvern de săptămâna trecută că de acum încolo nu voi mai adopta nicio ordonanță de urgență până când nu va fi în transparență și nu va fi un dialog pe ordonanța respectivă.

I even said in the last week's Government meeting that I will no longer adopt any emergency ordinance until there is transparency and unless there is dialogue on that ordinance. VIORICA DĂNCILĂ Premierul României (4 martie 2019) The Prime Minister of Romania (March 4, 2019)

| tema momentului / hot topic

PLAFONAREA ESTE MAI REA DECÂT SUPRATAXAREA Deși Ordonanța 114 îi va afecta cel mai mult pe producătorii mici și mijlocii din sectorul gazelor, investițiile acestora în explorare și exploatare urmând să scadă cu 30-50%, consecințele sale se răsfrâng asupra întregului sistem, spun oficialii Asociației Române a Companiilor de Explorare și Producție Petrolieră – ROPEPCA. Ordonanța, care ar avea ca scop protejarea consumatorului casnic, distorsionează major piața și induce disparități concurențiale între producătorii și furnizorii de gaze, conform unui studiu Deloitte efectuat la cererea ROPEPCA. Problema cea mai mare pentru producători este plafonarea prețului gazului la 68 de lei per MWh, mai mult decât suprataxarea nou-introdusă. „Există o presiune și pe marja furnizorilor, cei care creează alternativele într-o piață. Până la urmă, liberalizarea se produce și prin aportul furnizorilor care vin cu oferte alternative”, susține Sorin Elisei, senior manager la Deloitte. În urma adoptării OUG 114, însă, nu mai poate fi vorba de o piață liberă, spune Saniya Melnicenco, președintele ROPEPCA. „Pe o scală de la 1 la 10, aș putea acorda nota 5 stării actuale a pieței din punct ulde vedere al liberalizării”, a declarat Melnicenco pentru energynomics.ro. TAXELE SE TRANSFERĂ ÎN TARIFE Unele companii au luat decizia de a notifica deja clienții de pe piața liberă, pe segmentul concurențial, întrucât pe cel reglementat prețurile sunt fixe pentru următorii ani, că vor majora tarifele. Engie, de pildă, și-a anunțat clienții de pe piața liberă că ia în calcul majorarea tarifelor la gaze și electricitate ca urmare a intrării în vigoare a OUG 114, zisă și a lăcomiei. În schimb, alte companii, precum Electrica, au decis să aștepte, pentru a nu crea hazard moral. ”Sunt anumiți consumatori care pot lua, din păcate pentru România, niște decizii pe baza unor emoții. Acesta este și motivul pentru care noi nu am notificat consumatorii, ci am așteptat să vedem exact care este impactul, să îl evaluăm și în acel moment să avem reacții”, a spus directorul general al Electrica, Corina Popescu. ”Mi se pare că trebuie să ne calmăm și să nu mai avem reacții emoționale. Să dăm semnale de stabilitate pentru consumatorii noștri.”

Association - ROPEPCA. The ordinance, which intent was to protect the household consumer, greatly distorts the market and induces competitive disparities between gas producers and suppliers, according to a Deloitte study conducted at ROPEPCA's request. The biggest problem for producers is the capping of the gas price to 68 lei per MWh, more than the newly introduced overcharging. "There is also pressure on the suppliers' margin, those who create alternatives in a market. Ultimately, liberalization also occurs by the intake of the suppliers who come with alternative offers" says Sorin Elisei, senior manager, Deloitte. However, following the adoption of the GEO 114, there is no longer about a free market, says Saniya Melnicenco, president of ROPEPCA. "On a scale of 1 to 10, I could rate it 5 the current state of the market in terms of liberalization," said Melnicenco for energynomics.ro. CHARGES ARE TRANSFERRED INTO TARIFFS Some companies have made the decision to already notify customers in the free market on the competitive segment, as the regulated segment blocked for the next few years, that tariffs will increase. ENGIE, for example, has announced to its free-market customers that they are considering increasing gas and electricity tariffs following the entry into force of the GEO 114, labelled the “greed ordinance”. Instead, other companies, like Electrica, have decided to wait, in order not to create moral hazard, they said. "There are some consumers who, unfortunately for Romania, can take decisions based on emotions. That is why we did not notify consumers, but we expected to see exactly what the impact is, to evaluate it and react at that moment", said General Manager of Electrica, Corina Popescu. "It seems to me that we need is to calm down and have no emotional reactions. We should send stability signals to our consumers." WHO WINS? Suppliers delivering energy and gas to households are those who have requested the issuance of the GEO 114/2018, and they are also the ones who will benefit from its application, said Niculae Havrileţ, energy minister adviser and former presi-

CINE CÂȘTIGĂ? Furnizorii care livrează energie și gaze consumatorilor casnici sunt cei care au solicitat emiterea OUG 114/2018 și tot ei sunt cei care au de câștigat în urma aplicării ei, a declarat Niculae Havrileț, consilier al ministrului energiei și fost președinte al ANRE, într-o dezbatere pe tema OUG 114, organizată de cotidianul „Bursa“. „Ordonanța a fost solicitată de cei care câștigă din ea. Așa cum avem un mix al energiei, așa avem și un mix al intereselor. Dacă vrem să vedem cine este câștigător, nu o să-l vedem aici (la dezbatere – n.r.), aici au venit cei care pierd din ordonanță, cei care câștigă nu sunt aici. Câștigă cei care au piața reglementată asigurată și venitul asigurat. Ei sunt marii câștigători și pentru că își păstrează piața înghețată”, a spus el. Ulterior, Niculae Havrileț a explicat că s-a referit doar la furnizorii de gaze. “M-am referit la furnizorii de gaz. Ei își recuperează niște costuri în cazul în care se reintroduce piața reglementată. Ei pot solicita recuperarea unor costuri de capital pe care le-au avut la privatizare. Au fost și vocali când au cerut măsuri de recuperare a costurilor”, a explicat Havrileț, citat de e‑nergia.ro. De asemenea, și consumatorii casnici sunt câștigători, pentru că și ei au fost protejați, apreciază Havrileț. „De ce a trebuit să fie dată această ordonanță? A trebuit să fie dată pentru că funcționarea pieței în ultimul an nu a fost una predictibilă, pentru că nu au fost îndeplinite anumite caracteristici fundamentale ale pieței liberalizate. Nu a funcționat, spre exemplu, mecanismul consumatorului vulnerabil și nu au funcționat alte reglementări, alte mecanisme care se autoreglementează în cadrul unei piețe liberalizate”, a arătat reprezentantul Ministerului Energiei. În primele săptămâni de după liberalizare, prețul de piață al gazului a urcat cu 20%, de la 60 de lei/MWh la 72 de lei/MWh. Apoi, volumul tranzacțiilor a crescut, iar prețul a scăzut la o medie 68 de lei/MWh. Iată de ce ANRE a considerat acest preț unul satisfăcător pentru piață când a luat măsura plafonării pentru consumatorii casnici, susțin surse din piață. OUG 114 VA FI MODIFICATĂ Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de notificare pentru nepunerea corectă în aplicare a anumitor cerințe prevăzute de Directiva privind gazele naturale și de Regulamentul privind

dent of ANRE, in a Debate on the GEO 114, organized by the Bursa journal. "The ordinance was requested by those who win from it. As we have a mix of energy, we also have a mix of interests. If we want to see who the winner is, we will not see it here (at the debate – editor’s note), here came those who lose from the ordinance, the winners are not here. The gain is for those who have the regulated market insured and the income insured. They are the big winners also, because they’ll have their market frozen", he said. Subsequently, Niculae Havrileț explained that he referred only to gas suppliers. "I was referring to gas suppliers. They recover some costs if the regulated market is re-introduced. They may require the recovery of some of the capital costs they have incurred with the privatization. They spoke quite loudly when they asked for cost recovery meas-

Ne-a luat prin surprindere trăsnaia, este o ordonanță pe care nici nu știi de unde să o apuci.

This mischief took us by surprise, one does not know where to start from with this ordinance. MUGUR ISĂRESCU guvernatorul Băncii Naţionale (4 martie 2019) Governor of the National Bank (March 4, 2019)

ures", explained Havrileţ, according to e-nergia.ro. Also, domestic consumers are among the winners, because they were protected, Havrileţ commented. "Why did this ordinance have to be given? It had to be given because market operation in the last year was not predictable, because some fundamental characteristics of the liberalized market were not met. For example, the vulnerable consumer mechanism did not work, and other regulations and other mechanisms that are supposed regulate themselves within a liberalized market did not work", said the representative of the Minister of Energy. In the first weeks after liberalization, the gas market price rose by 20%, from 60 lei/MWh to 72 lei/MWh. Then, the volume of transactions increased, and the price dropped to an average of 68 lei/MWh. That is why ANRE considered this price to be a satisfactory one for the market, when it decided the capping for domestic consumers, said sources in the market.

2019

GENERAL INTEREST

| tema momentului / hot topic

siguranța furnizării de gaze și invocă măsurile decise prin OUG 114. “Aceste instrumente”, precizează Comisia, „vizează asigurarea competitivității pe piețele gazelor din UE, garantând în același timp aprovizionarea în condiții de securitate a gospodăriilor și a altor clienți care necesită o protecție specială.” În urma analizării măsurilor legislative adoptate de România în decembrie 2018, Comisia a constatat că sistemul prețurilor angro reglementate nou introduse pe piața gazelor din România este contrar cerințelor juridice ale UE. De asemenea, Comisia consideră că aceste măsuri nu sunt adecvate pentru atingerea în mod sustenabil a obiectivului de a proteja consumatorii casnici împotriva creșterilor excesive de preț. EFECTELE OUG 114, POTRIVIT DELOITTE 1. Reducerea veniturilor bugetului de stat cu 2,26 miliarde lei, echivalentul a circa 17% din prestațiile sociale plătite în 2017. 2. Distorsiuni în securitatea aprovizionării. Distorsionarea pieței gazului și suprareglementarea determină modificări ale modelelor de investiții, revizuirea inițiativelor de sprijin regional, potențialele efecte în cascadă asupra coridoarelor și huburilor integrate regionale și europene. 3. Potențial ajutor de stat pentru consumatorii industriali. Disponibilitatea la export a Consumatorii industriali români vor gazelor naturale din România beneficia de prețurile interne ale gazului riscă să fie egală cu zero. stabilite arbitrar la o valoare limită, mult Export availability of natural sub prețurile pieței; aceștia ar trebui să gas from Romania might răspundă imediat la afirmațiile privind ajuturn to be zero. toarele de stat din partea colegilor lor din statele membre. 4. Perturbarea concurenței pe piață și discriminarea producătorilor față de furnizori. Piața concurențială a gazului din România va înceta să existe în perioada aprilie 2019 - martie 2022. Restricțiile de a vinde gaze naturale la preț fixat vor face activitățile de trading inutile. Concurența în producția de gaze naturale va scădea, întrucât producătorii independenți mici ar putea să nu-și poată finanța operațiunile la noul preț. Producătorii de gaze naturale (deținători de licențe de furnizare) va trebui să-și vândă producția la un preț limitat, în timp ce alți furnizori locali / străini vor putea să revândă volumul respectiv de gaze către contrapărțile lor (clienții nongospodării) cu o marjă nelimitată. Producătorii de gaze naturale (deținători de licențe de furni-

Zero

GEO 114 WILL BE MODIFIED The European Commission has decided to send Romania a notification letter for the incorrect application of certain requirements foreseen in the Gas Directive and the Gas Safety Regulations, and invokes the measures decided by the GEO 114. "These tools", the Commission said, "aim at ensuring competitiveness on the EU gas markets, while ensuring the safe supply of households and other customers requiring special protection." Following the review of the legislative measures adopted by Romania in December 2018, the Commission found that the newly regulated wholesale price system on the gas market in Romania is contrary to the EU legal requirements. The Commission also considers that these measures are not adequate to achieve the objective of protecting domestic consumers against excessive price increases. THE EFFECTS OF THE GEO 114, ACCORDING TO DELOITTE 1. Reduction of state budget revenues by 2.26 billion lei, equivalent to about 17% of social benefits paid in 2017. 2. Distortions in supply security. Distortion of the gas market and over-regulation causes changes in investment behaviors, the revision of regional support initiatives, potential corelated effects on regional and European integrated corridors and hubs. 3. Potential State Aid for Industrial Consumers. Romanian industrial consumers will benefit from arbitrarily set domestic gas prices at a level well below market prices; they would promptly respond to state aid claims from their member State colleagues. 4. Disruption of market competition and discriminating producers against suppliers. The competitive gas market in Romania will cease to exist between April 2019 and March 2022. Restrictions to sell natural gas at a fixed price will make unnecessary trading activities. Competition in natural gas production will decline as small independent producers may not be able to finance their operations at the new price. Natural gas producers (supply license holders) will have to sell their production at a limited price, while other local/foreign suppliers will be able to resell that volume of gas to their

zare) va trebui să plătească 2% din valoarea producției de gaze naturale, în timp ce furnizorii sunt obligați să plătească o taxă de 2% numai pe marja operațională, iar producătorii / importatorii străini nu vor fi obligați să plătească impozit. 5. Nerespectarea unui serviciu public sustenabil pentru furnizarea de gaze a gospodăriilor. Impactul multiplicat acestor măsuri de reglementare asupra prețului final (de exemplu, 2% impozit pe cifra de afaceri aplicat tarifelor, recuperarea pierderilor din trecut de către furnizorii gospodăriilor) ar avea drept rezultat, în cel mai bun caz, menținerea prețului final actual până în februarie 2022. Totuși, aceasta ar duce fie la

counterparties (non-household customers) with an uncapped margin. Natural gas producers (supply license holders) will have to pay 2% of the value of natural gas production, while suppliers are obliged to pay a 2% financial contribution only on their operational margin, while foreign producers or importers will have no new burden. 5. Failure to comply with a sustainable public service for the supply of gas to households. The multiplied impact of these regulatory measures on the final price (e.g. 2% turnover tax applied to tariffs, the recovery of past losses by households) would, at best, result in maintaining the current fi-

generarea de pierderi suplimentare (în cazul în care ANRE stabilește un preț fix cu amănuntul), care va trebui recuperate ulterior sau la un preț mai mare cu amănuntul, contrar obiectivelor OUG 114/2018. 6. Limitarea tradingului transfrontalier liber al producției domestice de gaze naturale. Prioritizarea furnizării locale de gaze către gospodării generează o barieră în calea exportului de gaze naturale din România către alte țări din UE. Întrucât producătorii autohtoni de gaze sunt, de asemenea, obligați să livreze volumele rămase din producția lor către clienții nonrezidenți, disponibilitatea la export a gazelor naturale din România ar fi egală cu zero. Eforturile UE de investiții în infrastructura de pe teritoriul României nu sunt luate în considerare.

nal price by February 2022. However, this would either generate additional losses (in the case ANRE will set a fixed retail price), which will have to be recovered later, or at a higher retail price, contrary to the objectives of the GEO 114/2018. 6. Restriction of free cross-border trade in domestic gas production. Prioritizing local gas supply to households generates a barrier to natural gas exports from Romania to other EU countries. Since domestic gas producers are also obligated to deliver the remaining volumes of their production to non-household customers, the natural gas export availability in Romania would be zero. EU infrastructure investments in Romania are not taken into account.

2019

GENERAL INTEREST

| guest writer

Piața energiei din România, o provocare continuă Energy market in Romania, a constant challenge

mediat după promulgarea OUG 114, piața gazelor a reacționat la mediul legislativ volatil. În consecință, la sfârșitul anului 2018, importurile au fost cu 45% mai mari decât la sfârșitul anului 2017, în timp ce prețul gazului importat a fost cu 40% mai mare decât în 2017. Consecințele imediate au fost vizibile pe piața energiei electrice, unde au crescut importurile de energie electrică din cauza prețurilor ridicate înregistrate acum de producția internă. Pe Piața pentru Ziua Următoare a OPCOM, prețul energiei a fost pentru multe zile de aproape 90 de euro/MWh, în comparație cu Cehia - 48 de euro/MWh sau Slovacia - 58 de euro/MWh. Potrivit statisticilor oficiale, România a devenit importator net, din 7 ianuarie (nota bene, înainte de OUG 114, România era exportator net). Este evident că OUG 114 a produs deja efecte negative și va continua să genereze astfel de efecte în legătură cu dezvoltarea imediată și viitoare a pieței gazelor din România, precum și cu politicile regionale privind independența energetică. Impactul va fi vizibil nu numai în sectorul UPSTREAM; ca urmare a magnitudinii acestor efecte, este de așteptat ca sectoarele economice conexe să fie și ele afectate. Doar cu titlu de exemplu, redimensionarea imediată a activităților de foraj și amânarea investițiilor au un impact deosebit asupra angajaților specializați din sectorul de petrol și gaze, precum și asupra companiilor care deservesc zona UPSTREAM. În mod similar, proiectele de explorare și dezvoltare vor fi reduse cu până la 50% în viitorul apropiat, deoarece orice sursă de finanțare externă nu va mai fi viabilă din cauza instabilității juridice și fiscale din segmentul UPSTREAM, cum recent declara ROPEPCA. La scurtă vreme a venit și anunțul din partea Transgaz, cu privire la incertitudinea investiției în faza 2 a BRUA, după decizia Ungariei de a renunța la capacitatea anterior rezervată în decembrie 2017, ceea ce face ca, în prezent, o treime din capacitatea totală a BRUA să fie necontractată.

mmediately after the promulgation of GEO 114, the gas market reacted to the volatile legislative environment. Accordingly, at the end of 2018, the imports were 45% higher than the volumes imported at the end of 2017, whilst the price of the imported gas was 40% higher than in 2017. Immediate consequences were visible on the electricity market which witnessed the increase of the electricity imports due to the high prices registered now by the domestic production. On the OPCOM’s Day-Ahead Market for Energy, the price was for many days near 90 EUR/MWh, compared to Czech Republic – 48 EUR/MWh or Slovakia 58 EUR/MWh. According to official statistics, Romania became net importer starting with 7th of January (NB, until GEO 114, Romania was a net exporter). It is obvious that GEO 114 has already produced negative effects and it will continue to generate such outcome on the immediate and future development of the Romanian gas market, as well as to the regional energy independence policies. The impact will be visible not only in the Upstream sector; due to its magni-

Condiția prealabilă pentru construirea unei capacități de transport suplimentare față de cea oferită prin realizarea Fazei I a BRUA depinde de solicitări suplimentare de rezervare care, la rândul lor, depind de investiții. În aceste condiții, Transgaz a lansat o nouă rundă de licitație, care va fi decisivă pentru viitoarele investiții în faza 2 a BRUA. Unele dintre cele mai recente modificări legislative, mai exact contribuția financiară de 2% aplicată pe cifra de afaceri și vânzarea obligatorie a 50% din gazele produse pe piața locală la un preț reglementat, au condus la modificări în planurile investitorilor, inclusiv în cele legate de Marea Neagră. Toate aceste modificări legislative par să contrazică și să anuleze toate evoluțiile pozitive care au avut loc pe piața gazelor naturale și a energiei electrice după implementarea pachetului 3 al UE privind piața internă a energiei și codurile rețelei. Recent, Comisia Europeană a trimis o scrisoare de notificare formală pentru nepunerea corectă în aplicare a anumitor cerințe prevăzute de Directiva privind gazele naturale (Directiva 2009/73/CE) și de Regulamentul privind siguranța

tude, adjoin economic sectors are expected to be affected. Exempli gratia, the immediate resize of drilling activities and the postponement of investments have a high impact on specialized employees in the oil and gas sector, as well as on the companies servicing the Upstream. Similarly, exploration and development projects will be downsized up to 50% in the near term, as any external financing sources will no longer be viable due to the legal and fiscal instability promoted in the Upstream field, as ROPEPCA recently declared. Soon came the announcement from Transgaz in respect to uncertainty of investment in Phase 2 of BRUA, falling Hungary decision to relinquish the previous capacity booked back in December 2017, which led to about one-third of the total capacity of BRUA being currently uncontracted. The prerequisite for the construction of the transport capacity additional to that provided by building the BRUA Phase I is dependent on additional reservation requests which in their turn are investment-orientated. Under such circumstances, Transgaz launched a new bidding round whose results would be decisive for the new investment in Phase 2. Some of the latest legislative changes, namely the 2% financial contribution on turnover and the mandatory sale of 50% of the gas on the local market at a regulated price, brought changes to investor’s plans, including those related to the Black Sea. All these legislative changes appear to contradict and cancel any positive evolution that took place on the gas & electricity market as a result of the implementation of the Third Legislative Package for the internal energy market and EU Network codes. Just recently, the EC sent a letter of formal notice for

Toate aceste modificări legislative par să contrazică și să anuleze toate evoluțiile pozitive care au avut loc pe piața gazelor naturale și a energiei electrice după implementarea pachetului 3 al UE privind piața internă a energiei și codurile rețelei.

All these legislative changes appear to contradict and cancel any positive evolution that took place on the gas & electricity market as a result of the implementation of the Third Legislative Package for the internal energy market and EU Network codes.

2019

GENERAL INTEREST

Varinia Radu Partener, Head of Energy, Projects and Construction Sector Group Romania și CEE, Head of Oil and Gas Practice, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – SCP

Ramona Dulamea Senior Associate în cadrul biroului din România al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – SCP

| guest writer

furnizării de gaze [Regulamentul (UE) 2017/1938], failure to correctly implement the requirements of și anume o nouă posibilă procedură de infringement the Gas Directive (Directive 2009/73 / EC) and the (în plus față de cele 6 procese existente în domeniul Gas Safety Regulation (EU Regulation 2017/1938), energetic) ar putea fi deschisă în urma OUG 114, care a namely a new potential infringement (additional to impus producătorilor de gaze să vândă la prețuri plafoexisting 7 ongoing processes in the energy field) may nate în următorii trei ani. follow GEO 114, which imposed gas producers to sell Cu toate acestea, România rămâne o țară care se at capped price for the next three years. bazează pe cărbune și este de așteptat ca măcar în Nevertheless, Romania remains a traditional coal următorii ani accentul să se îndrepte și spre promovacountry and it is expected that at least for the comrea utilizării tehnologiilor care să permită exploatarea ing years the focus will also be in the direction of cărbunelui curat. În același timp, ca toate celelalte țări promoting the use of technologies that allow clean din regiune, România va trece printr-o perioadă de coal to be exploited. At the same time, as all the other tranziție către o energie mai curată. Investiții anunțate countries in the region, Romania will witness a tranrecent par să susțină această teorie, de exemplu prositional period toward a cleaner energy and a switch iectul prin care Petromidia Rafinărie își propune să aibă from coal to gas. Recent investments scheduled in în următorii cinci ani o unitate operațională în cogenethis area appear to sustain this theory, as Petromidia rare pe bază de gaze naturale. Refinery is expected to have in the next 5 years an Pe de altă parte, UE depune eforturi pentru încuraoperational cogeneration unit. jarea regenerabilelor, mai ales că în ultimii ani On the other hand, EU is pushing for renewacostul tehnologiilor și disponibilitatea bles especially as in the last years the cost of acestora s-au îmbunătățit semtechnologies and their availability have nificativ. Uniunea Europeană își significantly improved. The EuRomânia a propus CE un propune să devină lider mondial ropean Union aims to become obiectiv de doar 27,9% pentru în domeniu (unul dintre rezulthe world leader in E-RES (one of regenerabile în consumul total tatele concrete vizate de Pathe concrete results pursued by the din 2030. chetul Energie curată pentru Clean Energy Package for All EuRomania presented to EC a target toți europenii); în același timp, ropeans in Europe), whilst Romania of only 27.9% for renewables România a prezentat Comisiei presented to the EC a target of only in total consumption in Europene o țintă de numai 27,9% 27.9% (against the EU target of 32%), 2030. (față de obiectivul UE de 32%) cu prirepresenting the global share of renewable vire la ponderea regenerabilelor în consuenergy in gross final consumption of energy, at mul final brut de energie, la orizontul anului 2030. the horizon of 2030. The positives are in the sense Elementele pozitive țin de faptul că Planul Național that National Energy Climate Plan – NECP – acknowlIntegrat Energie și Schimbări Climatice – PNIESC – recu edges the need for state of the art technologies and noaște necesitatea tehnologiilor de ultimă generație innovation, as well as for energy storage. Romania’s și a inovării, precum și rolul stocării energiei. Comisia Forecast and Strategy Committee (CNSP) published a Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a publicat study for the development under Public-Private Partun studiu pentru dezvoltarea în parteneriat public-prinership (PPP) of the Tarnița-Lăpuștești pumped hydrovat (PPP) a centralei hidroelectrice cu pompare Tarnițapower plant, the first step to find a private partner for Lăpuștești, primul pas pentru a găsi un partener privat the project having an estimated capacity of 1,000 MW, într-un proiect cu o capacitate estimată de 1.000 MW requiring investments estimated at EUR 1 billion. și investiții de un miliard de euro. Challenges have existed and they will continue to Provocări au existat și vor continua să existe, însă exist, but it depends on Romania to what extent and depinde de România în ce măsură și cât de rapid va înhow quickly it will try to accommodate the interests cerca să acomodeze interesele statului, ale investitoriof the state, the investors’ and the Romania’s need lor și nevoia României de integrare regională. Noțiunea for regional integration. The notion of "partnership de “parteneriat cu statul” va trebui extinsă și la nivel with the state" will need to be extended to the regude reglementare, astfel încât interesele legitime să fie latory level so that legitimate interests are protected protejate într-un mod echilibrat, stabil și predictibil. in a balanced, stable and predictable manner.

27,9

GENERAL INTEREST

21 noiembrie

| eveniment / event

Finanțarea energiei – răspunsul companiilor la lipsa de coerență a politicilor publice

Financing for energy – companies respond to the lack of coherence in public policies

diția din 21 noiembrie a Energy Breakfast Club – “Depășirea riscurilor în finanțarea proiectelor energetice” – a reunit bancheri, asigurători, mari companii și consultanți, iar în asistență, numeroși reprezentanți ai autorităților cu atribuții în conturarea politicilor publice. Pentru depășirea obstacolelor și riscurilor în finanțare, toți vorbitorii au identificat nevoia unor formate de întâlnire și discuții aplicate, în care cunoștințele din domenii diferite (financiar, bancar, tehnic etc.) să fie puse la un loc pentru o înțelegere corectă a realităților și posibilităților din piața ener-

he Energy Breakfast Club‘s November 21st edition – “Overcoming the risks in financing energy projects” brought together bankers, insurers, large companies and consultants, as well as some representatives of public authorities, in the assistance. In order to overcome the obstacles and risks in financing, all speakers identified the need for new formats of meetings and applied discussions in which knowledge in different areas (financial, banking, technical, etc.) should be put together for a proper understanding of the realities and possibilities of the energy market. The conversation was opened by Gabriela Hârţescu, general manager of the Romanian Banking Institute, the host the last Energy Breakfast Club in 2018. She expressed to all those interested the willingness to cooperate of the Romanian Banking Institute: “My invitation is to meet here and to collaborate, and on certain topics to make joint teams in which experts from the energy field, together with banking experts, to build programs of interest”. “For any segment of the energy business, IBR already has training programs in its portfolio starting from highly specialized approaches (e.g. advanced financial analysis) to leadership programs. Together with those interested, we have also developed personalized programs, adding to the over 100 trainings in our portfolio”, said Gabriela Hârţescu.

CLAUDIA BRÂNDUŞ: THE RISKS STEM FROM THE LACK OF STABILITY OF THE ECONOMIC ENVIRONMENT “One of the problems is that we do not work in mixed teams and everyone thinks they know everything,” said Claudia Brânduş, president of RWEA – Romanian Wind Energy Association. The risks are given by the (lack of) consistency and stability of the economic environment in which to invest, Claudia Brânduş summarized before explaining. “At present, the appetite of renewable energy investors is zero, because no one can go beyond the lack of coherence and stability, beyond the country’s lack of vision.” The national strategy continues to mention large investment projects which have not been accomplished for many decades, and the authors of this document do not try to understand why these projects have not been realized. The WACC for investments in renewable energy projects is close to 11.4% in Romania, while in the rest

2019

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

getică. Dialogul a fost deschis de către Gabriela Hârțescu, directorul general al Institutului Bancar Român (IBR), gazda ultimei ediții Energy Breakfast Club din 2018. Domnia sa a exprimat către toți cei interesați disponibilitatea de colaborare din partea Institutului Bancar Român: “Invitația mea este să ne întâlnim aici și să colaborăm, iar pe anumite teme să facem echipe comune în care experți din domeniul energetic, alături de experți din domeniul bancar, să construiască programe de interes”. “Pentru orice segment al activităților din domeniul energetic, IBR are deja în portofoliu programe de training care pornesc de la abordări foarte specializate (de exemplu, analiză financiară avansată), până la programe de leadership. Împreună cu cei interesați, am dezvoltat programe personalizate, care se adaugă celor peste 100 de traininguri din oferta noastră”, a precizat Gabriela Hârțescu.

România nu mai există pe harta marilor investitori în industria regenerabilă.

Romania is no longer on the map of the big investors in the renewable industry.. CLAUDIA BRÂNDUȘ RWEA

CLAUDIA BRÂNDUȘ: RISCURILE PROVIN DIN LIPSA DE STABILITATE A MEDIULUI ECONOMIC „Una dintre probleme este că nu lucrăm în echipe mixte și fiecare crede că le știe pe toate”, a subliniat și Claudia Brânduș, președintele RWEA – Asociația Română pentru Energie Eoliană. Riscurile sunt date de coerența și stabilitatea mediului economic în care investești, a sintetizat Claudia Brânduș, înainte de a detalia: “În prezent, apetitul investitorilor în energie regenerabilă este zero, pentru că nu nimeni nu poate să treacă dincolo de lipsa de coerență și stabilitate, dincolo de lipsa de viziune a acestei țări”. Strategia națională continuă să se refere la mari proiecte de investiții care nu s-au realizat de multe decenii, fără ca autorii acestui document să încerce să înțeleagă de ce nu au fost realizate aceste proiecte. Costul mediu ponderat al capitalului (WACC) pentru investiții în proiecte de regenerabile este în România aproape de 11,4%, în vreme ce în restul Europei acest

of Europe this indicator is 5%, the RWEA president said. “We do not have mechanisms for selling energy. We do not have a country vision to predict what will be the electricity generation mix in the future. We do not have an energy law to remain unchanged for at least one year. What we have is a total exposure to the market and permanent market interventions on the part of the authorities.” The renewable energy sector – wind and photovoltaic – is the most important investor in the Romanian energy industry in recent years, reminded Claudia Brânduş. For the future, new technologies (for storage and demand balance) already allow and compel us to understand the renewable energies are the best solutions. “The energy mix must be addressed by each country; Romania needs coal now, but it will not need coal 20 years from now. We therefore need a clear plan for this transition period to understand how Romania intends to adapt to this new reality”, Claudia Brânduş said. THE STANDARD APPROACH TO FINANCING BY BANK CREDIT In his intervention, Sebastian Staicu, Project Finance Manager, Corporate Finance Division, BCR, referred to investment opportunities in the Romanian energy sector and outlined in detail how the bank is analyzing a project to identify to what extent it is bankable (the financing principles). “For the new energy projects, we will make good use of the financing model we have used to support renewable energy initiatives, which usually involves dedicated companies (SPVs),” said Sebastian Staicu. Among the important elements a bank checks is the investor’s quality (previous experience and own financial strength), and the recovery of the loan is to be made strictly from the activity of the SPV, from the financial flow it generates. “If the debt service is too high, then the investor’s own contribution needs to be increased,” said Staicu, adding that BCR provides loans for a maximum of 15 years, but no more than 75% of the lifespan of the asset to be financed. Long-term commercial contracts are very important, both in regard to raw materials, and for the sale of production; projects must be fully insured to prevent any risks (interruption of activity, etc.). Sebastian Staicu also pointed out the importance of a stable legal and regulatory framework. At the end of his speech, the representative of

indicator este de 5%, a exemplificat președintele RWEA, continuând: “Nu avem mecanisme de vânzare a energiei. Nu avem viziune de țară pentru a anticipa care va fi mixul de generare a electricității pe viitor. Nu avem o lege a energiei care să rămână nemodificată măcar un an de zile. Ceea ce avem este o expunere totală la piață și permanente intervenții în piață din partea autorităților”. Sectorul energiilor regenerabile – eoliene și fotovoltaice – este cel mai important investitor din industria energetică românească în ultimii ani, a reamintit Claudia Brânduș. Pentru viitor, noile tehnologii (pentru stocare și echilibrare la nivelul consumului) permit deja și ne obligă să înțelegem energiile regenerabile ca soluții optime. “Mixul energetic trebuie să și-l asume fiecare țară; România are nevoie de cărbune acum, dar nu va mai avea nevoie de cărbune peste 20 de ani. Ne trebuie, deci, un plan clar pentru această perioadă de tranziție, pentru a înțelege cum se va adapta România la această nouă realitate”, a mai spus Claudia Brânduș. ABORDAREA STANDARD A FINANȚĂRII PRIN CREDIT BANCAR În intervenția domniei sale, Sebastian Staicu, Project Finance Manager, Corporate Finance Division, Banca Comercială Română, s-a referit la oportunitățile de investiții în sectorul energetic românesc și a expus, în detaliu, modul în care banca analizează un proiect pentru a identifica în ce măsură este bancabil (principiile de finanțare). “Pentru proiectele noi din energie, vom folosi în bună măsură modelul de finanțare pe care l-am aplicat pentru susținerea inițiativelor din segmentul regenerabile și care presupune companii special înființate în acest scop (SPV-uri)”, a precizat Sebastian Staicu. Între elementele importante pe care le urmărește o bancă este calitatea investitorului (experiența anterioară și forța financiară proprie), iar recuperarea creditului se face strict din activitatea SPV-ului, din fluxul financiar generat. “Dacă serviciul datoriei este prea mare, atunci trebuie crescut nivelul de aport propriu al investitorului”, a precizat Staicu, adăugând că BCR oferă credite pe o durată de maximum 15 ani, dar nu mai mult de 75% din durata de viață a activului finanțat. Contractele comerciale pe termen lung sunt foarte importante, atât pentru asigurarea materiei prime, cât și pentru vânzarea producției, iar proiectele trebuie să fie complet asigurate pentru a preveni orice fel

BCR presented his perspective on investment opportunities in every sector of the energy industry (exploration and production of crude oil and natural gas, renewable, mining, electricity and gas transport and distribution, district heating). Sebastian Staicu expects an increase in the dynamics of infrastructure works (electricity and gas) in the future, as well as in the district heating sector, where the investment needs are very high, but subject to the implementation of a coherent action plan on the national level. ABB – PARTNERSHIP WITH THE BANKS

In her speech, Angela Mirea, Product Specialist Engines and Generators ABB Romania, exposed the main global trends of the near future, among which the increase in industrial energy consumption is one of the most relevant. Future energy projects will increasingly take into account: • Grids interconnection (global super-grids) • Power quality and demand management • Digitization • Decentralized production (roof top solar) plus micro- and nano-grids • Energy storage A global leader in energy and automation, ABB has responses (industry products, systems and software applications) for industry, transport and infrastructure as well as for utility companies, organized in four divisions: electrical equipment, robotics, automation and grids.

2019

GENERAL INTEREST

Energy Breakfast Club a fost organizat de energynomics. ro și susținut de partenerii noștri: The event was organized by energynomics.ro and supported by our partners: ABB România, AON România, BCR.

| eveniment / event

de riscuri (întreruperea activității etc). Sebastian Staicu a evocat, la rândul său, importanța unui cadru legal și de reglementare stabil. În finalul intervenției domniei sale, reprezentantul BCR și-a expus perspectiva asupra oportunităților de investiții din fiecare sector al industriei energetice (explorare și producție de țiței și gaze naturale, regenerabile, minerit, transportul și distribuția de electricitate și gaze naturale, termoficare). Sebastian Staicu se așteaptă ca în anii viitori să crească dinamica lucrărilor de infrastructură (electricitate și gaze naturale), precum și în sectorul termoficării, unde necesarul de investiții este foarte ridicat, dar sub rezerva implementării unui plan de acțiune coerent la nivel național. ABB – PARTENERIAT CU MEDIUL BANCAR În intervenția domniei sale, Angela Mirea, product specialist motoare și generatoare la ABB România, a expus tendințele globale, între care creșterea consumului de energie la nivel industrial este una dintre cele mai relevante. Viitoarele proiecte energetice vor ține cont tot mai mult de: • Interconectarea rețelelor • Calitatea energiei și managementul cererii • Digitalizare • Producție descentralizată (fotovoltaice de aco periș) și microrețele • Stocarea energiei Lider global în energetică și automatizări, ABB are răspunsuri (produse, sisteme și aplicații software) pentru industrie, transport și infrastructură, precum și companiile de utilități, organizate în patru divizii: echipamente electrice, robotică, automatizări și rețele. “În momentul de față, ABB poartă discuții cu băncile pentru a putea oferi clienților o soluție de leasing pe 3-4 ani pentru achiziția produselor”, a declarat Angela Mirea. Sunt două condiții pe care produsele trebuie să le îndeplinească pentru a se putea califica pentru o asemenea colaborare: să fie în tendințele identificate (pentru a avea o durată de viață cât mai îndelungată) și să fie cât mai standard (pentru ca echipamentul să poată fi revândut dacă beneficiarul nu mai poate achita ratele împrumutului). Concret, ABB are în vedere roboți industriali și stații de încărcare pentru mașini electrice, pentru a fi incluși într-un program de finanțare în parteneriat cu instituții financiare.

“At the moment, ABB is in talks with banks to offer customers a 3-4 year leasing solution for the purchase of such products,” said Angela Mirea. There are two conditions that products have to meet in order to qualify for such approach: to be part of the identified trends (to have an as long as possible lifetime) and to be as standard as possible (for the equipment to be resold if the beneficiary can no longer repay the loan rates). Specifically, ABB considers industrial robots and charging stations for e-cars to be included in a leasing program in partnership with financial institutions.

AON ROMÂNIA – RISK MANAGEMENT REDUCES COSTS George Dragne, Business Development Director with AON Romania, presented the risk management approach from AON Romania, a company with a global footprint which it allows to have a good understanding of the risks in the energy field. A survey conducted globally by the AON group shows that legislative and regulatory changes ranked the second, with 46% of respondents mentioning it. • Commodity price risk – 55% • Regulatory / legislative changes – 46% • Political risk and uncertainties – 46%

AON CONSULTING – MANAGEMENTUL RISCURILOR REDUCE COSTURILE George Dragne, business development director la AON România, a prezentat abordarea cu privire la administrarea riscurilor pe care o oferă AON România, o companie cu amprentă globală care îi permite să dețină o bună înțelegere a riscurilor din domeniul energetic. Un sondaj realizat de grupul AON la nivel global arată că schimbările legislative și de reglementare ocupă poziția a doua, fiind menționate de 46% dintre respondenți. • Variația prețurilor la mărfuri (commodities) – 55% • Schimbările legislative și de reglementare – 46% • Instabilitatea politică – 46% • Încetinirea creșterii/revenirii economice – 44% • Întreruperea activității – 38% George Dragne a subliniat că partea cea mai importantă a primei de asigurare este costul de reasigurare, care este influențat de trei categorii de factori: incidente majore, care afectează costurile reasigurătorilor, legislația cu impact internațional (de tipul GDPR), apetitul de risc și obiectivele de profitabilitate ale reasigurătorilor (care uneori își restructurează portofoliile de la o industrie la alta). “Costul cu consultantul de asigurare este inclus în prima de asigurare”, a subliniat George Dragne, care a adăugat că “dacă este un consultant puternic, acesta are un portofoliu suficient de mare plasat cu asigurătorii din piață pentru a putea să ofere reduceri comerciale”. George Dragne a mai precizat că o mare parte a costurilor de risc pot fi influențate prin măsuri de management al riscurilor, iar o mare parte din costurile cu managementul riscurilor sunt oricum incluse în prima de asigurare. Contează, deci, cu atât mai mult calitatea și volumul know-how-ului cu care vine consultantul. Au asistat la prezentări și au participat la discuții circa 40 de experți, reprezentanți ai ABB România, Academia Română, AON România, Ascenta, BCR, Belvedere, Bioterpena System, Conpet, Depogaz Ploiești, Elcen, Elux Rodit, EnergoBit, Fautech Engineering, Garanti Bank, Activ Green Tech, Grup OMIR, ICEMENERG, Kronesolar, Marsh, Ministerul Energiei, Monitorul de Petrol și Gaze, ONE Petrom, ONE Supply & Trading, revista Electricianul, TEB Energy, Tehnocont, Univers Ingineresc, Uzinsider General Contractor.

• Economic slowdown / slow recovery – 44% • Business interruption – 38% George Dragne stressed that the most important part of the insurance premium is the reinsurance premium, which is influenced by three categories of factors: large / catastrophic losses, affecting reinsurers’ costs, international legislation (such as the new GDPR rules), reinsurers risk appetite & profitability targets (sometimes, reinsures move their capacities from an industry to another). “The cost with the insurance consultant is included in the insurance premium,” said George Dragne, who added that “if we talk about a strong consultant, he has a sufficiently large portfolio placed with insurers in the market so that it will able to offer commercial discounts”.

Costul cu consultantul de asigurare este inclus în prima de asigurare, iar dacă este un consultant puternic, acesta are un portofoliu suficient de mare plasat cu asigurătorii din piață pentru a putea să ofere reduceri comerciale.

The cost with the insurance consultant is included in the insurance premium, and if we talk about a strong consultant, he has a sufficiently large portfolio placed with insurers. GEORGE DRAGNE business development director, AON România

George Dragne also said that a large part of the risk costs can be influenced by risk management measures, and much of the costs with risk management are included in the insurance premium anyway. Thus, the quality and know-how of the insurance consultant is even more relevant. Around 40 representatives from ABB România, Academia Română, AON România, Ascenta, BCR, Belvedere, Bioterpena System, Conpet, Depogaz Ploiești, Elcen, Elux Rodit, EnergoBit, Fautech Engineering, Garanti Bank, Activ Green Tech, Grup OMIR, ICEMENERG, Kronesolar, Marsh, Ministerul Energiei, Monitorul de Petrol și Gaze, OMV Petrom, ONE Supply & Trading, revista Electricianul, TEB Energy, Tehnocont, Univers Ingineresc, Uzinsider General Contractor attended the presentations and participated in discussions.

2019

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

Iată câștigătorii celei de a șasea ediții a Galei energynomics Awards!

Here are the winners of the 6th edition of the energynomics Awards Gala!

2019

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

șasea ediție a premiilor pentru excelență în energie energynomics Awards a sărbătorit câștigătorii anului 2018! Încă o dată, platforma de comunicare energynomics.ro a premiat cele mai meritorii companii, proiecte și personalități ale anului în energie. Varinia Radu, fondatoare și director executiv al publisherului Wing Media Energy Consulting, a deschis seara de gală a energiei, desfășurată la Cercul Militar Național din București. Trei invitați speciali au susținut apoi discursuri de bilanț pentru anul 2018, anticipând totodată tendințele anului 2019: Niculae Havrileț, consilier personal în cadrul cabinetului ministrului energiei, Anton Anton, Julian Popov, European Climate Foundation fellow, și László Gyerkó, consilier și membru al plenului Consiliului Concurenței.

he 6th edition of the energynomics Awards for excellence in energy celebrated the winners for 2018! Once again, the communication platform energynomics.ro awarded the most meritorious companies, projects and personalities in the Romanian energy industry. Varinia Radu, founder and executive manager of the publisher Wing Media Energy Consulting, opened the Gala for energy, held in the Marble Hall of the National Military Center, in Bucharest. Three keynote speakers had discourses on 2018 results and hot topics for the next year: Niculae Havrileţ, personal adviser of the Minister of Energy Anton Anton, Julian Popov, Fellow of the European Climate Foundation, László Gyerkó, counselor and member of the Plenum of the Competition Council. The Gala evening was a warm celebration of

Seara a fost dedicată anunțării câștigătorilor și decernării premiilor energynomics pentru cele 9 categorii. În acest an, juriul a fost alcătuit din: Alexandru Pătruți, consilier CNR-CME, Elena Popescu, director general în Ministerul Energiei, Ionuț Purica, Academia Română, Radu Bădiță, secretar general ANRE, Sorin Elisei, Deloitte România, Valeriu Binig, partener EY România, Vasile Iuga, expert independent.

the winners of energynomics Awards for each of the 9 categories. This year’s Jury members were: Alexandru Pătruţi (counselor CNR-CME), Elena Popescu (general director, Ministry of Energy), Ionuţ Purica (Romanian Academy), Radu Bădiță (General Secretary of ANRE), Sorin Elisei (manager Deloitte România), Valeriu Binig (partner EY România), Vasile Iuga (independent expert).

RESPONSABILITATE SOCIALĂ – CE OLTENIA Premiul pentru Responsabilitate socială a fost câștigat de CE Oltenia, pentru programul Învățământ dual. Celelalte proiecte nominalizate au venit de la CE

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CE OLTENIA The Award for Corporate Social Responsibility went to CE Oltenia, for the “Dual education” voca-

Oltenia – Tehnologii de depoluare, CEZ România – Generatorii de Bine, CEZ România – Maratonul Olteniei, NIS Petrol – Creștem România Rurală, OMV Petrom – Tehnologie pentru studenții de la ASE. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ – AUTOBUZE ELECTRICE ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca este primul oraș din România care deține și a pus în funcțiune o flotă de autobuze electrice pentru transportul cetățenilor. Statueta energynomics.ro a fost înmânată de Adriana Grecu, general manager al AON România, doamnei Oana Oaida, șef Departament Marketing în cadrul Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Celelalte nominalizări au venit de la CEZ România, Primăria Râmnicu Vâlcea, Romgaz, Rompetrol, Universitatea din Craiova.

PREMIUL PENTRU REUȘITE EXTRAORDINARE – PROFITABILITATE RECORD LA HIDROELECTRICA Rezultatele financiare deosebite obținute de Hidroelectrica în anul 2017 sunt susținute de creșterea profitabilității și în 2018, cu perspectiva atingerii unui nou nivel record. Alte nominalizări au venit de la CE Oltenia, CEZ România, Grupul Electrica, Enel, NIS Petrol, Ringhel. TRANZACȚIA ANULUI – TRANSGAZ A PRELUAT VESTMOLDTRANSGAZ Premiul pentru Tranzacția anului a revenit ope-

tional training program for more than 140 young people. Other candidate projects came from CE Oltenia – Decontamination technologies, CEZ Romania – Good Generators, CEZ Romania – Marathon of Oltenia, NIS Petrol – Growing Rural Romania, OMV Petrom – Technology for the students from the Academy of Economic Studies.. ENERGY EFFICIENCY – ELECTRIC BUSES IN CLUJ-NAPOCA Cluj-Napoca is the first city in Romania to own and operate a fleet of electric buses for the transport of citizens. The other nominations at this category came from CEZ Romania, Râmnicu Vâlcea City Hall, Romgaz, Rompetrol, University of Craiova.

OUTSTANDING DEVELOPMENT – RECORD PROFITABILITY FOR HIDROELECTRICA The Outstanding development award went to Hidroelectrica SA, for the outstanding financial results obtained by Hidroelectrica in 2017, supported by the increased profitability in 2018. Other nominated organizations at this category were CE Oltenia, CEZ Romania, Electrica Group, Enel, NIS Petrol, Ringhel. DEAL OF THE YEAR – TRANSGAZ TOOK OVER VESTMOLDTRANSGAZ The award for Deal of the Year went to Transgaz, which through its branch in the Repub-

2019

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

IN MEMORIAM amb. Mihnea Constantinescu Probabil cel mai emoționant moment al serii a fost omagiul adus celui care a fost ES ambasadorul Mihnea Constantinescu. ES Victor Micula, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a vorbit despre rolul determinant jucat de amb. Mihnea Constantinescu în diplomația energetică românească, precum și despre modelul formator pe care l-a avut asupra mai multor generații de înalți funcționari și oameni de stat în ultimele decenii. Alex Șerban, non-resident senior fellow, Brent Scowcroft Center on International Security Atlantic Council, a transmis un mesaj oficial, dar plin de căldură, din partea Atlantic Council, conturând un profil de excepție al ES amb. Mihnea Constantinescu. energynomics.ro a anunțat instituirea unei noi categorii de premiere, cu începere din 2019 – Premiul “Mihnea Constantinescu” pentru excelență în serviciul public. Premiul se acordă unei personalități care demonstrează la cel mai înalt nivel devotamentul, eficiența și eficacitatea eforturilor în serviciul public, care contribuie la creșterea gradului de informare a publicului, cu performanțe deosebite în administrația publică sau în promovarea de politici publice și legislație, relevante pentru domeniul energetic.

Probably the most intense moment of the evening was the tribute to HE Ambassador Mihnea Constantinescu. HE Victor Micula, State Secretary at the Ministry of Foreign Affairs, spoke about the determining role played by Amb. Mihnea Constantinescu in the Romanian energy diplomacy, as well as about the formative influence HE had on several generations of senior state officials in the last decades. Alex Șerban, a non-resident Senior Fellow, Brent Scowcroft Center on International Security Atlantic Council, has delivered an official, but warm-hearted message from the Atlantic Council, outlining an outstanding profile of HE Amb. Mihnea Constantinescu. energynomics.ro announced the introduction of a new award category, starting 2019: Distinguished Public Service Award “Mihnea Constantinescu”. The award will be presented to an individual who best demonstrates dedication, efficiency and effectiveness in public service, for increased public awareness, for outstanding performance in public administration or by promoting important legal and policy framework relevant for the energy field.

ratorului de sistem Transgaz pentru preluarea Vestmoldtransgaz. Printre nominalizări s-au mai numărat Mazarine Energy, Grupul MET, Monsson Operation. FINANȚAREA ANULUI – EXIMBANK Premiul pentru Finanțarea anului a fost câștigat de EximBank pentru finanțarea de 150 de milioane de lei acordată companiei Romelectro, unul dintre cei mai mari contractori generali pentru proiecte energetice din România. La această categorie au mai fost nominalizate Banca Comercială Română, BERD, Raiffeisen Bank. PREMIERA ANULUI – EDPR ROMÂNIA, PENTRU PRIMA STAȚIE DE STOCARE A ENERGIEI DIN ROMÂNIA Premiul pentru Premiera anului a revenit companiei EDPR România, pentru punerea în funcțiune a primei stații de stocare a energiei din România alimentate din surse regenerabile. Printre proiectele nominalizate

lic of Moldova, Eurotransgaz SRL, won the tender for the privatization of the Vestmoldtransgaz State Enterprise. Other nominated companies at this category were Mazarine Energy, MET Group, Monsson Operation. FINANCING OF THE YEAR – EXIMBANK The award for Financing of the Year went to for the 150 million lei grant from EximBank to one of the largest Romanian contractors for energy projects, Romelectro. Other nominations at this category were Banca Comercială Română, BERD, Raiffeisen Bank. BEST NEWCOMER – EDPR ROMANIA The award for Deal of the Year was awarded to EDPR Romania, for the first energy storage station powered by renewable sources in Romania. Other nominated companies at this category

la una dintre cele mai disputate categorii din acest an s-au numărat cele de la Ecovis Ciurtin & Asociații, Green Spots, Haptic R&D Consulting, OMV Petrom, Ringhel. PREMIUL PENTRU MANAGERUL ANULUI – BOGDAN BADEA, PREȘEDINTELE DIRECTORATULUI HIDROELECTRICA Premiul pentru Managerul anului a fost câștigat de Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica, pentru rezultatele financiare deosebite obținute de Hidroelectrica în anii 2017-2018. La această categorie au mai fost nominalizați Alina Popa – OMV Petrom Global Solutions SRL, Cosmin Ghiță – Nuclearelectrica, Petre Stroe – MET România Energy, Sorin Boza – CE Oltenia. PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ – ION LUNGU Premiul pentru întreaga carieră a fost decernat domnului Ion Lungu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrică din România – AFEER. TÂNĂRUL PROFESIONIST ÎN ENERGIE – MIHAI TOADER-PASTI, FEL CNR-CME Mihai Toader-Pasti (FEL CNR-CME) a fost recompensat pentru rolul decisiv jucat în reprezentarea României la cea mai importantă competiție internațională de case solare, Solar Decathlon Middle East 2018, în calitate de cofondator și manager general al EFdeN. Mihai Toader-Pasti a primit statueta energynomics Awards din partea Corinei Popescu, directorul general al Electrica SA. Printre nominalizații la această categorie s-au mai numărat Andreea Ioana Ilie (SIER), Andrei Stoian (CE Oltenia), Constantin Ion Cosmin (SIER), Laura-Andreea Marin și Andreea Obreja (OMV Petrom). Din 2013, premiile oferite de energynomics.ro au rolul de a recunoaște și răsplăti reușita și bunele practici în sectorul energetic din România.

were Ecovis Ciurtin & Asociații, Green Spots, Haptic R&D Consulting, OMV Petrom, Ringhel. EXECUTIVE OF THE YEAR – BOGDAN BADEA, CHAIRMAN OF THE HIDROELECTRICA DIRECTORATE The award for the Executive of the Year went this year to Mr. Bogdan Badea, Chairman of the Hidroelectrica Directorate, for the the outstanding financial results obtained by Hidroelectrica in the years 2017-2018. Other nominated executives were Alina Popa – OMV Petrom Global Solutions SRL, Cosmin Ghiță – Nuclearelectrica, Petre Stroe – MET România Energy, Sorin Boza – CE Oltenia. LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD – ION LUNGU The Lifetime Achievement Award went to Mr. Ion Lungu, Chairman of the AFEER – the Romanian Electricity Suppliers Association. YOUNG ENERGY PROFESSIONAL – MIHAI TOADER-PASTI – FEL CNR-CME, EFDEN Mihai Toader-Pasti (FEL CNR-CME) was rewarded for his crucial contribution to representing Romania at the most important international solar competition, Solar Decathlon Middle East 2018, as co-founder and CEO of EFdeN. Mihai received the statuette from Mrs. Corina Popescu, CEO of Electrica SA. Other nominated young professionals were Andreea Ioana Ilie (SIER), Andrei Stoian (CE Oltenia), Constantin Ion Cosmin (SIER), LauraAndreea Marin and Andreea Obreja (OMV Petrom). Since 2013, the awards offered by energynomics.ro have as a primary role to provide the energy community in Romania with successful models, aspirational benchmarks and case studies from exceptional organizations and personalities.

Partenerii celei de a șasea ediții energynomics Awards au fost: AON România, Electrica, Emerson Ridgid, Enel România, Hidroelectrica, MET România Energy, NIS Petrol, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Petrotel LUKOIL, Romgaz. Partenerii strategici ai energynomics Awards 2018 au fost: ACUE, AFEER, AIIR, ARBIO, Camera de Comerț Româno-Germană, CNR-CME, EfdeN, EPG, ROPEPCA, RPIA, RWEA. Partener monitorizare media: Klarmedia. Băuturile au fost oferite de: Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Crama Histria.

This 6th of energynomics Awards Gala was supported by: AON România, Electrica, Emerson Ridgid, Enel România, Hidroelectrica, MET România Energy, NIS Petrol, Nuclearelectrica, OMV Petrom, Petrotel LUKOIL, Romgaz. 2018 energynomics Awards were supported by our strategic partners: ACUE, AFEER, AIIR, ARBIO, Camera de Comerț RomânoGermană, EFdeN, EPG, ROPEPCA, RPIA, RWEA. Media monitoring partner: Klarmedia. Beverages offered by: Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Crama Histria.

2019

GENERAL INTEREST

29 ianuarie

| eveniment / event

IoT în energie – tendințele globale sunt mai puternice decât contextul local

IoT in energy – Global trends are stronger than local specifics

rima ediție a Energy Breakfast Club din acest an – “IoT în și pentru industria energetică” – a reunit, încă o dată la Palatul Cesianu Racoviță din București, patru vorbitori reprezentând organizații dintre cele mai diferite. Fiecare din ei, alături de cei peste 60 de participanți din asistență, a recunoscut importanța tehnologiilor de tip Internet of Things – IoT –, dar a adus în atenție aspecte diferite, colorate în emoții diferite și ele. Una dintre concluzii după două ore de dezbateri libere și deschise este că tendințele de adâncime, așa cum sunt cele care se manifestă la nivel global, își păstrează relevanța și în România, chiar dacă situația de aici este și pare să devină în mod accelerat deconectată de realitățile europene și globale. Prima prezentare a fost susținută de către Tomasz Wolanowski, country managing director la ABB România. ABB SE PREGĂTEȘTE SĂ PUNĂ LA LUCRU ÎNCĂ 200 DE ROBOȚI ÎN ROMÂNIA Cu perspectiva unui jucător activ în toate sectoarele care sunt și vor fi afectate de impactul digitalizării, Tomasz Wolanowski a expus rapid soluțiile deja implementate și testate în segmentele utilități, industrial, transporturi și infrastructură. Inclusiv în România crește numărul celor care înțeleg că punerea inovațiilor IT alături de expertiza tehnologică și operațională scade costurile de întreținere a echipamentelor industriale, contribuie la economia de energie, reducând totodată numărul și impactul incidentelor care opresc fluxul producției. “În prezent ABB are o flotă de 2.000 de roboți instalați în România. Fiecare robot produs de noi începând din 1986 poate fi conectat la internet, la serverele noastre, pentru a pune la lucru serviciile noastre de monitorizare. Putem trimite utilizatorului rapoarte cu informații despre modul de funcționare a

he first edition of this year’s Energy Breakfast Club series – “IoT in and for the Energy Industry”, brought together at the Cesianu Racovita Palace in Bucharest four speakers representing very diverse organizations. Each of them, along with over 60 people in the audience, recognizes the importance of Internet of Things – IoT –, technologies, but each has brought into attention different aspects, also colored in different emotions. One conclusion after 2 hours of free and open debates is that deep trends, such as are the global trends, remain relevant in Romania, even though the situation here is and

robotului și despre necesarul de intervenții”, a explicat Tomasz Wolanowski, adăugând că pe baza acestor informații experții de la ABB pot oferi sugestii de optimizare a roboților industriali. “În 2005, niciun robot ABB din România nu era conectat la serviciile online. În prezent, 13 roboți sunt conectați online și anticipăm că în 2019, vor fi conectați la sistemele de monitorizare de la distanță cel puțin 200 de roboți ABB, în diverse sectoare de activitate industrială”, a anunțat Tomasz Wolanowski.

COMPANIILE ROMÂNEȘTI TREBUIE SĂ LUCREZE ÎMPREUNĂ PENTRU A RĂMÂNE ÎN PIAȚĂ Carmen Neagu, consilier pentru strategie și dezvoltarea afacerilor la EnergoBit, a expus în intervenția domniei sale rezultatele celei mai recente analize privind performanțele digitale la nivel european. România se plasează pe ultimul loc între statele membre ale Uniunii Europene, a deplâns domnia sa, după care a detaliat plasarea României pe fiecare dintre criteriile luate în considerare în construirea indicelui DESI – The Digital Economy and Society Index: conectivitate, capital uman, utilizarea serviciilor online, servicii publice digitale, respectiv integrarea

appears to faster become disconnected from the European and global realities. The first presentation came from Tomasz Wolanowski, Country Managing Director of ABB Romania. ABB PREPARES FOR 200 MORE ROBOTS IN ROMANIA Having the perspective of an active player in all sectors that are and will be affected by the digitization, Tomasz Wolanowski quickly exposed solutions already implemented and tested in the utilities, industrial, transport and infrastructure segments. In Romania, too, it increases the number of those who understand that bringing together IT innovations with technological and operational expertise reduces maintenance costs for industrial equipment, contributes to energy savings while reducing the number and impact of incidents that result in production downtime. “Currently, ABB has a fleet of 2,000 robots installed in Romania. Every robot produced by us since 1986 can be connected to the Internet, to our servers, for using our remote monitoring services. We can send reports to the user about how the robot works and what needs to be done”, explained Tomasz Wolanowski, adding that based on this information, ABB’s experts can offer suggestions for optimizing robots fleets. “In 2005, no ABB robots in Romania were connected to online services. At present, 13 robots are connected online and we expect that in 2019, at least 200 more ABB robots will be connected to remote monitoring systems in various industrial sectors”, said Tomasz Wolanowski. ROMANIAN COMPANIES HAVE TO WORK TOGETHER TO STAY IN THE MARKET Carmen Neagu, Strategy & Business Development Counselor with EnergoBit has exposed the results of the most recent analysis on digital performance at European level. Romania occupies the last place among the UE member states, she noted, and then she detailed where does Romania stand on each of the criteria taken into account in the construction of the DESI index: Connectivity, Human Capital, the Use of Internet Services, Digital Public Services, and Integration of Digital Technologies. “We have to accept where we stand at present and, starting from this true picture, to position ourselves

2019

GENERAL INTEREST

Bogdan Cojocaru

| eveniment / event

Carmen Neagu

tehnologiilor digitale. “Trebuie să acceptăm unde ne situăm în prezent și, pornind de la această imagine reală, să ne poziționăm și să acționăm astfel încât să îmbunătățim lucrurile”, a pledat Carmen Neagu. “Internet of Things se va întâmpla, se întâmplă deja, cu noi sau fără noi”, a avertizat Carmen Neagu, îndemnând la o cât mai strânsă cooperare a competențelor și companiilor românești, ca singura șansă de supraviețuire și dezvoltare într-un mediu economic din ce în ce mai mult dominat de un număr tot mai mic de indivizi și organizații. “Cel mai probabil scenariu pare a fi cel al intensificării divergențelor regionale. În Europa există o divizare digitală vizibilă deja, în principal între zonele urbane și cele rurale, iar una dintre întrebări este: unde e mai bine să alocăm resursele financiare, pentru reducerea divergențelor dintre regiuni sau pentru întărirea centrelor de creativitate (urbane) astfel încât să facă față competitorilor?”

Internet of Things se va întâmpla, se întâmplă deja, cu noi sau fără noi.

Internet of Things will happen, it is happening already, with or without us. CARMEN NEAGU consilier pentru strategie și dezvoltarea afacerilor, EnergoBit Strategy & Business Development Counselor, EnergoBit

Horia Garlonta

and to act so that we can improve things”, Carmen Neagu pleaded. “Internet of Things will happen, it is happening already, with or without us”, warned Carmen Neagu, urged for a closer cooperation of Romanian companies and expertise as the only chance for development, or even survival, in an economic environment increasingly dominated by a less and less individuals and organizations. “The most likely scenario seems to be an intensification of regional divergences. In Europe there is already a visible digital divide, mainly between urban and rural areas, and one of the questions is where it is best to allocate financial resources: for reducing disparities between regions or for strengthening (urban) centers of creativity so that they be able to compete against the others?” In this context, energy and utilities in Romania suffer from a lack of a unified development vision, all the more necessary given the local specificity: an energy sector divided based on the primary resources used. SCADA SOLUTIONS FROM EXIMPROD HAVE DEVELOPED WITH THE MARKET In his intervention, Horia Garlonta, Head of SCADA Department, Eximprod, talked about how the interest in energy and automation for energy have steadily increased over the last decade or more. “Since 2005, at Eximprod, we have been building architectures and we

În acest context, companiile energetice și de utilități din România suferă de lipsa unei viziuni unitare de dezvoltare, cu atât mai necesară dat fiind specificul local: un sector energetic divizat pe baza resurselor primare utilizate. SOLUȚIILE SCADA DE LA EXIMPROD S-AU DEZVOLTAT ODATĂ CU PIAȚA În intervenția domniei sale, Horia Garlonta, head of SCADA Departament la Eximprod, s-a referit la creșterea constantă a interesului față de energie și automatizări pentru energie în ultimul deceniu. “Încă din 2005, la Eximprod, am construit arhitecturi și am realizat integrări de echipamente, astfel încât dispecerii care controlează liniile de medie și înaltă tensiune să poată fi mai eficienți în manevrele care trebuie executate pentru ca populația și toți ceilalți consumatori să fie alimentați, inclusiv în cazul unor avarii”, a explicat Horia Garlonta în ce constă activitatea departamentului SCADA. În perioada de boom al regenerabilelor, interesul a crescut pentru soluții de integrarea informațiilor în cadrul fermelor eoliene. “Începuserăm deja să ne bazăm și pe produse proprii, dar lucram în principal cu integratori”, a adăugat Horia Garlonta. Tot mai mult apar cereri, din mediul industrial, pentru integrarea diferitelor dispozitive din fabrică, din fluxul tehnologic, precum și zona de management energetic, a continuat el: “Văd tot mai multă lume conectată și prezentă online, în toate domeniile de a activitate”. În cazul sectorului de utilități, dezvoltarea și integrarea IoT s-a petrecut natural, în condițiile în care tot mai multe dispozitive sunt interconectate, mai întâi local, apoi într-un dispecerat. “Unii dintre partenerii cu care lucrăm, în România și în străinătate, au până la 3.000 de instalații conectate în sisteme SCADA, iar sub aceste sunt alte mii de echipamente.” Următorul pas a fost realizarea de calcule și predicții pe baza informațiilor obținute, inclusiv în timp real, selectarea și distribuirea unor seturi de informații diferite către utilizatori diferiți din cadrul acelorași organizații. Un pas important pentru Eximprod a fost dezvoltarea de programe informatice care rulează direct pe routere CISCO, în cadrul unui parteneriat. “Vorbim de o interconectare IT-OT care permite nu doar un plus de securitate în comunicații, dar și acces la funcționalitățile SCADA”, a precizat Horia Garlonta.

have been integrating equipment so that dispatchers controlling medium and high voltage lines can be more efficient in maneuvers that have to be executed for the population and all other consumers to have access to services, in case of failures, too”, Horia Garlonta said, explaining the scope of activity of the SCADA department in Eximprod. In the renewables boom period, it has increased the interest for solutions to integrate information in wind farms. “We had already started to rely on our own products, but we are mainly working with integrators,” added Horia Garlonta. There is growing demand from the industrial players for the integration of different devices in the plant, the technological flow and the energy management, he continued: “I see more and more people connected and present online in all areas of activity”. In the utilities sector, the development and integration of IoT has occurred naturally, as more and more

Tot mai mult apar cereri, din mediul industrial, pentru integrarea diferitelor dispozitive din fabrică, din fluxul tehnologic, precum și zona de management energetic.

There is growing demand from the industrial players for the integration of different devices in the plant, the technological flow and the energy management. HORIA GARLONTA Head of SCADA Departament, Eximprod

devices are being interconnected, first locally, then in a dispatch center. “Some of the partners we work with in Romania and abroad have up to 3,000 installations connected to SCADA systems and below these there are yet other thousands of equipment items.” The next step was to make calculations and predictions based on the information obtained, even in real time, to select and distribute different sets of information to different users within the same organization. An important step for Eximprod was also the development of software programs running directly on routers, based on a partnership with CISCO. “We are talking about an IT-OT interconnection that allows not only more security in communications, but also access to SCADA functions”, said Horia Garlonta.

2019

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

STRATUM ENCLOSURES – SOLUȚII PERSONALIZATE PENTRU INDEPENDENȚĂ ENERGETICĂ Intervenția lui Bogdan Cojocaru, business developer manager la Stratum Enclosures, a oferit perspectiva unei companii care integrează expertiza și modelul de acțiune din telecomunicații cu nevoile energetice. Parte a grupului IPT PowerTech, Stratum Enclosures produce la București soluții personalizate adaptate la nevoile clienților, unind energia și telecomunicațiile. “Noi nu vindem în România, pentru că nu există interes pentru ceea ce facem, mai exact telecom ESCO. 99% din producție merge la export, în principal în zona EMEA, dar și în Myanmar, iar clienții principali sunt marile firme globale de telecomunicații și mari companii de căi ferate.” În condițiile în care prețul energiei crește de la an la an, tendința principală, la nivel global, este eficientizarea producției și a consumurilor, la nivel casnic și în industrie, a subliniat Bogdan Cojocaru: “Toată lumea vrea să obțină independența energetică”. Stratum Enclosures este interesat și de programul Administrației Fondului pentru Mediu – AFM – de sprijinire a producției de energie fotovoltaică de către prosumeri. “Pentru o casă obișnuită, o soluție care include panouri fotovoltaice și stocare în baterii poate să coste mai puțin de 5.000 de euro. Noi facem studii pe baza punctului GPS, urmează apoi analize tehnice și pe baza acestora venim cu o ofertă personalizată”, a explicat Bogdan Cojocaru. Au asistat la prezentări și au participat la discuții peste 60 de experți, reprezentanți ai ABB România, AFEER, Alianței pentru Energie Regenerabilă, BCR, Belvedere, Bioterpena, Bureau Veritas, Caranda, CNR-CME, Conpet, COS Târgoviște, EcoHorneț, EFK, Elcen, Emerson, EnergoBit, Energy Distribution, ETTI UPB, Eximprod, Facultății de Administrare a Afacerilor, Flack, Flashgroup, Garanti Bank, Hitachi, ICEMENERG, INCDMTM, Investisia Group, Kerui, Klarwin, Leader Team, Matei Conf Grup, MET Energy România, Metarom Industries, MGM Energy, Monitorului de Petrol și Gaze, AIIR Valahia, Phoenix Contact, Phon Soft, Photon Energy, Prime Telecom, Pro Demand, Professional Engineering Solutions, revistei Electricianul, Ringhel, Siemens, Sixt, Spectrum Technologies, Stratum Enclosures, Transelectrica, Unilever, UTCB.

STRATUM ENCLOSURES – TAILOR-MADE SOLUTIONS FOR ENERGY INDEPENDENCE Bogdan Cojocaru, Business Developer manager with Stratum Enclosures, offered the perspective of a company integrating the expertise and the action model in telecom with energy needs. As part of the IPT PowerTech Group, Stratum Enclosures manufactures tailor-made solutions adapted to meet customers’ needs, combining energy and telecommunication. “We do not sell in Romania, because there is no interest here in what we do, namely ESCO telecom services. 99% of our production goes abroad, mainly in the EMEA area, but also in Myanmar, and our customers are major global telecom companies and large railway companies.” Given that the price of energy increases each year, the main trend at a global level is obtaining increased efficiency in energy production and consumption, for households and industrial users, Bogdan Cojocaru said: “Everybody wants to get as close to energy independence as possible.” Stratum Enclosures is also interested in the program of Environmental Fund Administration – AFM to support the production of photovoltaic energy by prosumers. “For an typical household, a solution that includes photovoltaic panels and battery storage can cost less than 5,000 euros. We make the studies based on GPS point, then we make the technical analyzes and, based of these, we provide a personalized offer”, Bogdan Cojocaru explained. Around 60 representatives from ABB România, AFEER, Alianța pentru Energie Regenerabilă, BCR, Belvedere, Bioterpena, Bureau Veritas, Caranda, CNR-CME, Conpet, COS Târgoviște, EcoHorneț, EFK, Elcen, Emerson, EnergoBit, Energy Distribution, ETTI UPB, Eximprod, Facultatea de Administrare a Afacerilor, Flack, Flashgroup, Garanti Bank, Hitachi, ICEMENERG, INCDMTM, Investisia Group, Kerui, Klarwin, Leader Team, Matei Conf Grup, MET Energy România, Metarom Industries, MGM Energy, Monitorul de Petrol și Gaze, AIIR Valahia, Phoenix Contact, Phon Soft, Photon Energy, Prime Telecom, Pro Demand, Professional Engineering Solutions, revista Electricianul, Ringhel, Siemens, Sixt, Spectrum Technologies, Stratum Enclosures, Transelectrica, Unilever, UTCB attended the presentations and participated in discussions.

066

072

084

104

ELECTRICITY

| interviu / interview

Corina Popescu, Electrica SA:

Investițiile rămân o prioritate pentru Grupul Electrica Investments remain a priority for the Electrica Group

Corina Popescu, Director General Electrica SA CEO Electrica SA

orina Popescu a revenit la finalul anului 2018 în compania sa “de suflet”, cea în care și-a început cariera, imediat după terminarea studiilor. Pe 25 ianuarie, mandatul interimar a devenit unul pe 4 ani, ceea ce permite și obligă la construirea unui plan de acțiune pe termen mediu. Grupul Electrica este deja într-un amplu proces de transformare lansat înainte de listarea din 2014 și continuat în anii din urmă. În același timp, condițiile impuse de ANRE pentru noua perioadă de reglementare (2019-2023) și prevederile din OUG 114/2018 transformă radical contextul de piață în care activează Electrica. Toate acestea, la care se adaugă tendințele manifestate la nivel european și exprimate în noile directive și regulamente adoptate sau în curs de adoptare, obligă la un plus de flexibilitate în cultura organizațională. Stimată doamna Corina Popescu, începutul de mandat la conducerea grupului Electrica are loc într-un context dintre cele mai turbulente pentru industria energetică din România, probabil cel mai agitat din ultimii 10 ani. Care este cel mai important factor de noutate care domină agenda directorului general al Electrica SA în momentul de față? Întreaga industrie se confruntă cu o serie de provocări în această perioadă, iar în prim plan se află modificările de natură legislativă și de reglementare anunțate în ultimele luni. Acestea sunt principalele elemente care afectează dinamica pieței de energie și climatul de predictibilitate, esențial pentru dezvoltarea sustenabilă a oricărei companii din domeniu. Este important să înțelegem cu toții care sunt schimbările și care va fi impactul acestora asupra business-ului, a economiei, în general, cum vor resimți clienții casnici și cei industriali aceste modificări, atât pe termen scurt, dar mai ales pe termen mediu și lung. Spre exemplu, noul cadrul de reglementare va avea ca prim efect încetinirea ritmului investițiilor în infrastructură, în condițiile în care este mare nevoie de continuarea investițiilor masive în rețelele de distribuție și nu numai. Mi se pare important să nu mai avem reacții emoționale, pentru că piața este într-un moment destul de complicat în care noi toți avem nevoie de semnale de stabilitate. La nivelul Grupului Electrica, ne dorim să dăm dovadă, în continuare, de responsabilitate, fermitate și deschidere în luarea deciziilor

t the end of 2018, Corina Popescu returned to his "soul" company, the one in which she began her career immediately after graduation. On January 25, the interim mandate became a full 4-year term, which allows and asks for a mediumterm action plan. The Electrica Group is already in a massive transformation process launched before the 2014 listing and continued during the last few years. At the same time, the conditions imposed by ANRE for the new regulatory period (2019-2023) and the provisions of GEO 114/2018 radically transform the market context in which Electrica operates. All these, together with the trends at European level and those expressed in the new directives and regulations adopted or in the process of adoption, require additional flexibility in organizational culture.

România este țara cu cei mai mulți consumatori vulnerabili din Uniunea Europeană, dar nu toată lumea are nevoie de tarife reglementate fixe.

Romania is the country with the most vulnerable consumers in the European Union, but not everyone needs regulated fixed tariffs. Dear Ms. Corina Popescu, the beginning of your term as CEO of the Electrica group is taking place in a most turbulent context for the Romanian energy industry, probably the most agitated in the past 10 years. What is the most important new factor that currently dominates your agenda at the moment? The whole industry faces a series of challenges during this period, and the legislative and regulatory changes announced in recent months are at the forefront. These are the main elements that affect the dynamics of the energy market and the predictability climate, essential to the sustainable development of any company in the industry. It is important that we all understand what the changes are and what will be their impact on business, on the economy in general, how household and industrial customers will feel these changes both in the short term and especially in the medium and long term . For example, the new regulatory framework

2019

ELECTRICITY

| interviu / interview

și implementarea activităților, astfel încât impactul asupra părților interesate - clienți, acționari - să fie gestionat în mod optim.

Intenționăm ca în următorii ani să instalăm contoare inteligente la 15% din cei 3,7 milioane de utilizatori ai noștri din cele trei regiuni de distribuție –Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud.

We intend to install smart meters in 15% of our 3.7 million users in our three distribution regions – Muntenia Nord, Transilvania Nord and Transilvania Sud.

Sumele alocate pentru investiții vor fi mai mici decât cele anticipate în anii trecuți. În ce fel veți face selecția obiectivelor de investiții care rămân de actualitate în noul context? Chiar și în condițiile în care cadrul de reglementare nu este unul care să încurajeze investițiile, acestea rămân o prioritate pentru Grupul Electrica, așa cum au fost și în ultimii ani. Și anul acesta Electrica va continua planul de investiții ambițios în aria de distribuție. Față de nivelul minim de investiții impus de ANRE prin metodologia de distribuție, respectiv cel puțin nivelul amortizării reglementate, Electrica are planificate în 2019 puneri în funcțiune a unor investiții cu peste 43% mai mult. Vorbim despre peste 600 milioane lei la nivelul celor trei operatori de distribuție din cadrul Grupului pentru anul 2019, investiții care vor avea ca efect îmbunătățirea calității serviciilor pe care le asigurăm. Anul trecut, planul de investiții a vizat, cu precădere, ca și până acum, lucrările de reabilitare și modernizare a rețelelor de distribuție pentru îmbunătățirea calității serviciului (40%), îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea pierderilor (40%), precum și creșterea eficienței operaționale. În principiu, procentele rămân aceleași și pentru investițiile programate de acum înainte. Mai mult, intenționăm ca, în următorii ani, să instalăm contoare inteligente la 15% din cei 3,7 milioane de utilizatori ai noștri din cele trei regiuni de distribuție (Muntenia Nord, Transilvania Nord și Transilvania Sud). În plus, pentru perioada următoare, Grupul Electrica are ca principale obiective îmbunătățirea ofertei de produse și servicii inclusiv pe segmentul de furnizare, precum și întâmpinarea nevoilor și exigențelor clienților, atât prin dezvoltarea de noi soluții și servicii, cât și prin investiții susținute în rețele și tehnologie. Clienții Electrica SA își doresc indicatori de calitate tot mai buni, iar reglementatorul reduce rata de rentabilitate, descurajând investițiile. În ce fel puteți acomoda aceste presiuni contrare? Am încercat, și credem că am și reușit în cea mai mare măsură, să găsim un echilibru între mo-

will have the effect of slowing the pace of investment in infrastructure, at a moment when there is a strong need for continued massive investment in distribution networks and not only. It seems to me very important that we stop having emotional reactions, because the market is in a rather complicated moment in which we all crave for signals of stability. As Electrica Group, we want to continue to demonstrate responsibility, firmness and openness in decision-making and implementation of activities so that the impact on stakeholders - clients, shareholders - is managed optimally. The money for investments will be less than expected in the past years. How do you make the selection of those investment objectives that remain topical in the new context? Even if the regulatory framework is not that encouraging, investment remain a priority for the Electricity Group, as they have been in recent years. This year, Electrica will continue its ambitious investment plan in the distribution area. Compared to the minimum investment level imposed by ANRE through the methodology for power distribution, which is at least the regulated depreciation, Electrica has planned to put into operation by 43% more investments than in 2018. We are talking about over 600 million lei in all the three distribution operators within the Group, for 2019, investments that will improve the quality of the services we provide. Last year, the investment plan focused, above all, on the rehabilitation and upgrading of distribution networks in order to improve service quality (40%), to improve energy efficiency and to reduce losses (40%), as well as to increase operational efficiency. In principle, the percentages will remain the same for the investments planned from now on. Moreover, we intend to install smart meters in 15% of our 3.7 million users in our three distribution regions (Muntenia Nord, Transilvania Nord and Transilvania Sud) in the coming years. In addition, for the next period, the Group's main objectives are to improve its portfolio of products and services, in the supply segment also, as well as to meet customer needs and requirements, both through the development of new solutions and services, as well as through sustained investments in networks and technology.

dificările aduse cadrului de reglementare și nevoia acută de investiții în rețele. Faptul că am decis să alocăm în continuare un buget foarte generos pentru investiții demonstrează preocuparea noastră pentru acest aspect. În plus, de o bună perioadă de timp, avem în desfășurare în cadrul Grupului programe de transformare și optimizare a activităților. Cei peste 3 miliarde de lei pe care Electrica i-a investit, de la listare și până acum, numai în infrastructura de distribuție au adus deja un salt important în privința indicatorilor de calitate ai serviciului.

Electrica SA customers want better quality indicators, and the regulator reduces the rate of return, discouraging investment. How can you accommodate these different pressures? We have tried, and we believe that we have succeeded, to the best of our ability to strike a balance between changes to the regulatory framework and the acute need for network investment. The fact that we have decided to continue allocating a very generous budget to investment demonstrates our dedication. In addition, for some time now, we have

Care ar fi direcția de abordat în definirea consumatorilor vulnerabili, cei care cu adevărat au nevoie de sprijin, pentru ca aceștia să fie ajutați fără a renunța la avantajele unei piețe libere de electricitate? Definirea categoriei consumatorului vulnerabil de energie și stabilirea unei scheme de sprijin financiar adecvate sunt probleme care trebuie rezolvate cu prioritate de către autorități, mai ales în contextul actual. În acest moment nu avem definit clar un consumator vulnerabil, care să beneficieze în mod real de un sprijin din partea autorităților, astfel încât factura să fie suportabilă. Acest aspect se repercutează și asupra programelor de investiții ale operatorilor de distribuție a

ongoing a program for transformation and optimization of activities within the Group. From the listing, Electrica has invested over 3 billion lei so far only in the distribution infrastructure and this has already made a significant contribution in improving our service quality indicators. What would be the approach to defining vulnerable consumers, those who really need support, so that they can be helped without giving up the benefits of a free electricity market? Defining the vulnerable energy consumer category and establishing an appropriate financial support scheme are issues that need to be addressed

2019

ELECTRICITY

| interviu / interview

energiei electrice, respectiv gaze naturale, care sunt plafonate pentru menținerea unui nivel al prețurilor considerat accesibil. Înghețarea prețurilor la energie electrică pentru consumatorii casnici pare să simplifice lucrurile pentru compania de furnizare din grupul Electrică. Așa este? Depinde din ce perspectivă vezi lucrurile. Aici sunt cel puțin două abordări, una pentru piața reglementată, acolo unde prețurile sunt stabilite de reglementator, și cealaltă pentru piața concurențială. Decizia ține de fiecare client în parte. Sigur, la prima vedere, pentru un client casnic, rămânerea în piața reglementată, acolo unde prețul este controlat, este un avantaj, în acest moment. Totul depinde însă de cum vor evolua lucrurile în viitor, pentru că, după cum observați, Comisia Europeană a emis deja un punct de vedere în ceea ce privește obligația producătorilor de gaze de a vinde la prețuri plafonate Electrica a investit, de pentru următorii trei ani. la listarea din 2014, peste Revenind la întrebare, pentru o 3 miliarde de lei numai în companie de furnizare cu aproximativ infrastructura de distribuție. 3,7 milioane de clienți, cum este Electrica Furnizare, lider pe piața reglementată, cu Since the 2014 listing, Electrica o cotă de piață de 45,42%, orice modificahas invested over 3 billion lei in the distribution re de legislație sau de reglementare secuninfrastructure alone. dară poate aduce schimbări importante.

Un alt avantaj potențial este introducerea posibilității de a reveni în piața reglementată pentru consumatorii casnici care au ales piața concurențială în anii din urmă. Vă așteptați la o schimbare a tendințelor consemnate de grupul Electrica în ultimii ani, pe segmentul de furnizare? Cel puțin în acest moment, cred că este destul de dificil de făcut astfel de estimări, în condițiile în care avem numeroși factori variabili care trebuie luați în calcul și mai sunt anumite aspecte de pus la punct. Cert este că, așa cum arată lucrurile acum, prețul pentru clienții din regim reglementat pare că nu va mai crește în următorii 3 ani. Într-adevăr, având această garanție, probabil mulți dintre clienții casnici vor reveni în piața reglementată, în condițiile stabilite de reglementator, la furnizorul de ultimă instanța obligat sau la cel opțional. Ce se va întâmplă cu consumatorii rămași în piața liberă, se poate observa de ceva vreme: se constată o creștere de preț, dar este

by authorities, especially in the current context. At this point, we do not have a clear definition of vulnerable consumers who really needs a support from the authorities so that they can pay their invoices. This is also reflected in the investment programs of electricity distribution operators, and natural gas, again, which are capped in order to maintain a level of price considered affordable. Freezing electricity prices to households seems to make things simple for the supply company in the Electricity Group. That's how it is?. It depends on how you see it. There are at least two approaches, one for the regulated market, where prices are set by the regulator, and the other for the competitive market. The decision is for each client to take. Of course, at first glance, for a household customer, staying in the regulated market, where the price is controlled, is an advantage at the moment. It all depends on how things will evolve in the future because, as you noticed, the European Commission has already issued a point of view on the obligation for gas producers to sell at capped prices for the next three years. Back to your question, for a supply company with approximately 3.7 million customers, such as Electrica Furnizare, leader on the regulated market with a share of 45.42%, any changes to secondary legislation or regulation means important changes. Another potential advantage is the introduction of the possibility of the household clients to return in the regulated market after they have chosen the competitive market. Do you expect a change in trends we saw in the recent years in the supply segment? For the moment, I think it is quite difficult to make such estimates, given that we have so many variables to be taken into consideration, and there are some aspects yet to be solved. For now, it looks like the price for customers in the regulated market will no longer increase over the next three years. Indeed, with this guarantee, it is likely that many of the household customers will return to the regulated market under the conditions set by the regulator, to the obligated supplier or to the optional supplier. What will happen to consumers remaining in the free market is already visible for some time: there is a price increase However, it is hard to tell

greu de spus acum dacă aceasta se va menține sau nu pe termen mediu sau lung. Probabil 2019 va fi un an de la care vom învăța multe. Ceea ce va pot spune cu fermitate este că, indiferent de evoluțiile pieței din acest an, Grupul Electrica își va menține strategia care are ca element central cei 3,7 milioane de clienți pe care îi deservește.

whether this trend will continue or not in the medium or long term. Probably 2019 will be a year from which we will learn a lot. What I can tell you for sure is that, regardless of the developments in the market this year, the Electrica Group will maintain its strategy that puts in the center the 3.7 million customers it serves.

Electrica SA este în proces de recrutare a unui manager la șefia Electrica Furnizare. Care sunt obiectivele pe care dumneavoastră, în calitate de director general, le doriți atinse de Electrica Furnizare în anii viitori? Noua Strategie a Grupului Electrica pentru următorii cinci ani ține cont de schimbările de legislație și de metodologie, precum și de tendințele din industrie. Pe aria de furnizare, direcțiile de acțiune sunt, în principal: diversificarea afacerii prin oferte și servicii adaptate nevoilor clienților, eficiența operațională prin procese optimizate de vânzare și de achiziție a energiei electrice și orientare către clienți și maximizarea satisfacției acestora. Sunt vizate creșterea segmentului furnizării de gaze naturale, oferirea de soluții cu valoare adăugată, precum și digitalizarea operațiunilor și proceselor specifice. În actualul context din piața de muncă, intenționăm să investim în centre de pregătire profesionale și în învățământul dual.

Electrica SA is in looking for a general manager at Electrica Furnizare. What are the goals that you, as General Manager of the Group, want to be achieved by Electrica Furnizare, in the future years? The new Strategy of the Electrica Group for the next five years takes into account changes in legislation and methodologies, as well as the industry trends. In the supply segment, our action lines are mainly: business diversification through offers and services tailored to customer needs, operational efficiency through optimized sales and purchasing processes, and customer orientation and maximization of their satisfaction. The aim is to increase the supply of natural gas segment, to provide valueadded solutions and to digitize specific operations and processes. In the current context of the labor market, we intend to invest in vocational training centers and dual education.

Profit net în creștere în 2018

Increased net profit in 2018

În anul 2018, Electrica a obținut un profit net individual de

In 2018, Electrica earned an individual net profit of 298

298 milioane de lei, în creștere cu 15,4% față de nivelul

million lei, up 15.4% compared to the level of 2017, shows

anului 2017, arată situațiile financiare individuale auditate,

the audited individual financial statements and a net

și un profit net consolidat de 230 milioane de lei, în creștere

consolidated profit of 230 million lei, increasing 34.3%

cu 34,3% față de 2017. În 2018, EBITDA realizată de Grupul Electrica s-a ridicat la 681 milioane de lei (+13,2%) față de 601 milioane de lei înregistrat în 2017. EBITDA generată de segmentul de furnizare în anul 2018 a fost de 137 milioane de lei, o creștere semnificativă față de nivelul anului anterior, când EBITDA înregistrată a fost de numai 10 milioane de lei. Pentru 2019, profitul net individual bugetat

compared to 2017. In 2018, the EBITDA of the Electrica Group amounted to 681 million lei (+13.2%), compared to the 601 million lei registered in 2017. EBITDA generated by the supply segment in 2018 was 137 million lei, a significant increase from the level of the previous year, when the registered EBITDA was only 10 million lei.

este de 195 milioane de lei, iar profitul net bugetat la nivel

For 2019, the budgeted individual net profit is 195

consolidat este de 121 milioane de lei. ”Rezultatul bugetat

million lei, and the consolidated net profit is 121 million

pentru anul 2019, în scădere comparativ cu anul anterior,

lei. "The budgeted result for 2019, smaller compared to

este explicat în principal, de modificările legislative din aria

the previous year, is mainly explained by the legislative

de reglementare”, spun oficialii Electrica.

changes", Electrica officials explained.

2019

ELECTRICITY

| interviu / interview

Tomasz Wolanowski, Country Manager, ABB România

Viitorul energiei, automatizării și mobilității electrice cu ABB The future of energy, automation and e-mobility with ABB

omasz Wolanowski a venit în România în octombrie 2013, adică sunt deja cinci ani și jumătate de când face parte din dezvoltarea țării noastre în domeniul industrial. Au fost multe schimbări și mai urmează încă multe altele, spune el, în special în logistica, automotive și clădirile noi de birouri. Strict legat de industria energetică, Tomasz Wolanowski se alătură vocilor numeroșilor experți care avertizează cu privire la riscul unei potențiale pene de curent la nivel național, în cazul în care investițiile în sistemele de generare, transmitere și distribuție a electricității nu vor crește în mod semnificativ în viitorul apropiat.

Există multe investiții noi și dezvoltare în segmentul auto. Furnizorii marilor jucători globali și companiile locale cresc în dimensiuni, sporindu-și, de asemenea, și calitatea.

There are a lot of new investments and developments in the automotive segment. Suppliers of main global players and local companies grow in size, and they grow in quality. Stimate domnule Tomasz Wolanowski, cum s-a schimbat România pe parcursul ultimilor ani? Cred că este ceva ce, stând aici în țară, nu observăm în fiecare zi. Însă, deși observând dezvoltarea țării fără să fiu pe deplin un „om al locului”, pot observa multe schimbări, nu numai în București, dar și în alte orașe. Îmi puteți da câteva exemple? Exemplul meu favorit, vizibil pentru toată lumea, nu numai pentru oamenii din segmentul energetic, este instalarea acestor instalații de iluminat LED pe străzi. Îmi aduc aminte că atunci am venit în Româ-

omasz Wolanowski arrived to Romania in October 2013, so there are five years and a half, now, since he has been part of our country’s development in the industrial area. There are a lot of changes, he says, and even more is still to happen, especially in the logistics, automotive and new office buildings segments. Strictly for the energy industry, Tomasz Wolanowski joins the voices of the numerous local experts warning about the risk of a potential blackout, if the level of investments in power generation, transmission and distribution did not increase significantly in the near future.

Dear Mr. Tomasz Wolanowski, how did Romania change during these years? I think that this is something which, sitting here inside the country, we don't see every day. But, observing the country development still not being a “fully local”, I can see a lot of changes not only in Bucharest, but also in other cities. Can you give me some examples? My favorite example, visible for everyone not only for the people in the energy segment, is having these LED lights on the streets. I remember when I came to Romania, Calea Victoriei still had old lamps and it was not that easy to walk in the evening on the Calea Victoriei because the lights were not very good. Now, after 5 years, we have a lot of LED lights on the main streets, which are of a completely different quality. We also see LED lights in other cities, in small cities or in the villages. For me, this represents one of the most noticeable changes in the country. In terms of business relations, how did things change, if they did? The energy sector is still quite conservative regarding the level of investments and the rhythm of in-

nia, Calea Victoriei avea încă sistemul vechi și să te plimbi seara pe Calea Victoriei era destul de complicat, pentru că lumina nu era prea bună. Acum, după 5 ani, avem multe lămpi LED pe străzile principale, iar acestea sunt de o cu totul altă calitate. Putem vedea LED-uri și în alte orașe, orașe mai mici sau chiar sate. Pentru mine, aceasta este una dintre cele mai remarcabile schimbări din țară. În ceea ce privește relațiile de afaceri, lucrurile s-au schimbat? Și dacă da, în ce fel? Sectorul energetic este în continuare destul de conservativ în ceea ce privește nivelul de investiții și ritmul cu care se introduc noi tehnologii; în același timp,

troducing new technologies, while the market is quite stable. On the other hand, on the industrial side, we see a lot of dynamics: new companies coming to Romania, lots of mergers and acquisitions, consolidation of some segments, such as the banking system and the food & beverage segment. There are also a lot of new investments and developments in the automotive segment. Suppliers of main global players and local companies grow in size, and they grow in quality. Did the ABB group also change in the recent years? Yes, quite a lot! In 2015 we changed our approach towards the market, which means that now

2019

ELECTRICITY

| interviu / interview

piața este destul de stabilă. Pe de altă parte, pe partea industrială, vedem multă dinamică: companii noi ce vin în România, multe fuziuni și achiziții, consolidarea din anumite segmente, cum ar fi sistemul bancar și industria alimentară. Există, de asemenea, și multe investiții noi și dezvoltare în segmentul auto. Furnizorii marilor jucători globali și companiile locale cresc în dimensiuni, sporindu-și, de asemenea, și calitatea. Grupul ABB a avut parte de schimbări în ultimii ani? Da, destul de multe! În 2015 ne-am schimbat abordarea în raport cu piața, ceea ce înseamnă că acum ne abordăm clienții din perspectiva a segmentului de piață, nu din perspectiva produs-clienți. E posibil ca acest lucru să nu fie vizibil din piață, însă intern totul este diferit, în ceea ce privește modul în care ne organizăm, în procesele noastre interne, în modul în care ne definim obiectivele și punctele de interes și în care ne abordăm clienții. Eu cred că după patru ani putem vedea rezultate pozitive. O a doua schimbare este faptul că ne concentrăm mai mult pe digitalizare. Lansăm noi produse, ne concentrăm pe soluții digitale și cred că percepția asupra ABB, nu numai în România, se schimbă. Timp de mulți ani, ABB a fost perceput ca fiind un furnizor de com-

we serve our customers from a market-segment perspective, and not from a product-clients perspective. Maybe this is not so visible from the market , but internally it is all different, in respect to how we are organized, how our internal processes are, how our targets and focus are defined and how we approach our customers. I think that after four years we see visible positive results. A second change is that we focus much more on digitalization. We launch new products, we focus on digital solutions and I think that the perception of ABB, not only in Romania, is changing. For many years, ABB has been perceived as a supplier of components for the energy segment: large transformers, breakers, substations etc. Today, it is more about robots, software and motors. I invite you to talk a little about each of ABB’s divisions, with focus on elements that are more relevant for Romania. In Power Grids, we are talking about the cooperation with utilities: power generation segment, transmission and distribution companies. Here we have a quite attractive and stable offering covering all of these areas, and we are quite stable. Talking about specifics for Romania, I would say that in this

ponente pentru segmentul energetic: transformatoare mari, întrerupătoare, stații electrice etc. În ziua de azi vorbim mai degrabă despre roboți, software și motoare. Vă invit să vorbim puțin despre fiecare divizie a ABB, concentrându-ne pe elementele cele mai relevante pentru România. În ceea ce privește rețelele electrice, discutăm despre cooperarea cu rețelele de utilități: segmentul de generare a energiei, companiile de transport și distribuție. Aici avem o ofertă destul de atractivă și stabilă ce acoperă toate domeniile, fiind, de asemenea, destul de stabili. Dacă discutăm în mod specific despre România, as spune că această zonă are două lipsuri. Mai întâi este un program clar de investiții, iar în strânsă legătură cu acesta este nivelul de investiții. Din fericire avem măcar proiectul pentru Strategia energetică a României. Suntem fericiți să vedem acel proiect, însă ne-am dori mai multe detalii și un program definit pentru proiectele viitoare. Dacă tot vorbim despre produsele de electrificare, aici avem o gamă destul de variată de produse, pornind de la produse de joasă tensiune, precum accesorii de cablare, comutatoare, întrerupătoare de joasă tensiune, întrerupătoare de medie tensiune, comutatoare de medie tensiune și produse precum sistemul KNX pentru clădiri inteligente. Alte domenii care se dezvoltă destul de repede și în care vedem un număr sporit de proiecte sunt cel al clădirilor de birouri și logistica. Credeți că acest lucru va continua și anul acesta? 2018 a fost unul dintre cei mai buni ani, dacă nu chiar cel mai bun, în ceea ce privește numărul de proiecte de birouri și de metri pătrați livrați în piață. Cred că acest lucru va continua și în 2019, dat fiind faptul că numărul spațiilor disponibile pentru depozite în România este, în continuare, relativ redus. Cred că principalele stimulente pentru dezvoltarea parcurilor logistice sunt nivelul PIB-ului, nivelul consumului și volumul de bunuri și produse ce sunt livrate către și din România. Ce ne puteți spune despre automatizarea industrială? Aș spune că, pe partea industrială, avem 2-3 factori cheie principali în România. Primul este sectorul auto, cu doi mari jucători multinaționali, urmat de furnizor de primul nivel, precum și multe companii locale românești care încheie parteneriate cu jucătorii glo-

area we are missing two things. The first one is a clear investment plan, and close related to this, it is the level of investment. Fortunately we have at least the draft of the Romanian energy strategy published. We are happy to see that draft, but we would like to see more details and a defined time schedule for upcoming projects. Talking about Electrification Products, here we have a quite wide range of products, starting from low voltage products like wiring accessories, switches, low voltage breakers, medium voltage breakers, medium voltage switches and products like KNX intelligent building. What is developing quite fast and what we like very much is that we see an increased number of projects in the office buildings and logistics areas. Do you believe that this is going to continue this year? 2018 was one of the best years, if not the best ever, in respect to the number of office projects and square meters delivered to the market. I think that this will continue in 2019, as the number of available spaces for warehouses in Romania is still relatively low. I think that the main drivers for developing logistic parks are the level of GDP, the level of consumption and the volume of goods and products to be delivered to and from Romania. What about industrial automation? I would say that on the industry side, we have 2-3 main market drivers in Romania. One is the automotive sector, with two main big multinational players, followed by tier 1 suppliers, and also a lot of local Romanian companies becoming partners for the big global players present in Romania. My perception is that step-by-step, Romania is becoming a manufacturing hub for components for the automotive industry. We have examples when small companies grow and manufacture in a traditional way, but there are also examples when local companies invest in the automation and robotization of their manufacturing processes. The second driver is the food and beverage sector. Romania is a food exporting country especially for processed food. Maybe the food and beverage segment is a few steps behind the automotive sector, but the trend is positive. It will probably take 2-3 years for these companies to start investing

Am observat o conștientizare crescândă a importanței mentenanței preventive, ca metodă de a reduce riscul de posibile pierderi cauzate de oprirea producției.

We notice a growing awareness on the importance of preventive maintenance, as the way to mitigate a potential risk of losses due to production downtime.

2019

ELECTRICITY

| interviu / interview

bali mari prezenți în România. Percepția mea este că pas cu pas, România devine un centru de producție pentru componentele din industria auto. Avem exemple de companii mici care cresc și produc în maniera tradițională, dar există și exemple de companii locale care investesc în automatizarea și robotizarea proceselor lor de producție. Cel de-al doilea factor cheie este sectorul food and beverage. România este o țară care exportă alimente, în special alimente procesate. Poate că sectorul food and beverage este cu câțiva pași în urma sectorului auto, dar tendința este pozitivă. Va mai dura probabil 2-3 ani pentru ca aceste companii să înceapă să investească mult mai mult în automatizare și în robotizarea proceselor lor, dat fiind că elementul comun al tuturor acestor sectoare este lipsa de forță de muncă, iar automatizarea și robotizarea par a fi răspunsul corect pentru această provocare. Cel de-al treilea factor cheie este reprezentat de logistică, iar eu cred că investițiile în automatizarea proceselor logistice vor reprezenta următorul eveniment major care va avea loc în 3-5 ani. Cum evoluează segmentul roboticii în România? Automatizarea și robotizarea industriei din România sunt în continuare printre cele mai reduse din Europa. Ne place sau nu, aceasta este situația! Dar acest lucru se va schimba, luând în considerare tehnologiile moderne, produsele avansate și lipsa de forță de muncă pentru procesele de producție. Iată un exemplu cu roboți și sistem de monitorizare de la distanță! Sistemul de monitorizare de la distanță oferă posibilitatea unui robot industrial fabricat de ABB să fie conectat prin internet la serverele noastre care analizează datele primite de la un singur robot sau de la întreaga flotă instalată într-o fabrică anume. Astfel, sistemul nostru trimite feedback către fabrică dacă robotul are nevoie de service (unele componente

Cred că a venit momentul să tragem un semnal de alarmă și să spunem că avem nevoie de mai multe investiții în rețelele de generare, transport și distribuție a energiei electrice.

It's the time to ring the bell and say that we need more investments in our energy generation, transmission and distribution networks.

much more in the automation (and robotization of their processes), as the common element in all these sectors is represented by the lack of manpower and automation and robotization seems to be the right answer to this challenge. The third driver is the logistics, and I think investing in the automation of logistic processes will be the next big thing to happen in three to five years from now. How does the robotics segment evolve in Romania? The automation and robotization of the Romanian industry is still one of the lowest in Europe. Like it or not, this is the situation! But this is going to change, having in view the modern technologies, advanced products and the lack of manpower for manufacturing processes. Here it is an example with robots and remote monitoring system. The remote monitoring system offers the possibility to an industrial robot manufactured by ABB to be connected via the internet to our servers that analyze the data received from a single robot or from the entire fleet installed in a specific factory. In this way our system sends feedback to the factory that the robot needs service (that some components parts should be replaced). Our system can also extend this analysis to the entire fleet and we can send a report to advice the customer on how the manufacturing processes can be optimized by replacing robots, or by adding new robots. Out of over 2.000 robots that ABB has installed in Romania, in 2015 we had zero robots connected to a remote monitoring system, while in 2018 we had 30 robots connected to the remote monitoring system. In 2019, we already know that we will connect over 200! Our customers are aware now that they can and they should optimize their manufacturing processes by using this kind of features and functions. We notice a growing awareness on the importance of preventive maintenance, as the way to mitigate a potential risk of losses due to production downtime. Another very important issue is the cyber-security. Some clients do not like that they have the robots connected via internet on servers. This is also changing, and we are able to deliver effective solutions. Here is another example, with one of our large

trebuie înlocuite). Sistemul nostru își poate extinde analiza și asupra întregii flote și poate trimite un raport pentru a sfătui clientul cu privire la modul în care poate optimiza procesul de producție, înlocuind roboții sau adăugând roboți noi. Din cei peste 2.000 de roboți instalați de către ABB în România, în 2015 aveam zero roboți conectați la un sistem de monitorizare de la distanță, în timp ce în 2018 am avut 30 de roboți conectați. În 2019, deja știm că vom conecta peste 200! Clienții noștri sunt conștienți acum că pot și că ar trebui să își optimizeze procesele de producție folosind acest tip de caracteristici și funcții. Am observat o conștientizare crescândă a importanței mentenanței preventive, ca metodă de a reduce riscul de posibile pierderi cauzate de oprirea producției. O altă problemă extrem de importantă este securitatea cibernetică. Unor clienți nu le place atunci când roboții lor sunt conectați prin internet la serverele noastre. Și acest lucru se schimbă, iar noi avem posibilitatea de a oferi soluții eficiente. Și încă un exemplu, cu unul dintre clienții noștri mari. Ei investesc în continuu în instalarea unor echipamente noi. După 2-3 ani, clientul a observat că a început să aibă probleme cu calitatea energiei în interiorul fabricii. Pe durata investiției, nu erau pregătiți să discute cu noi despre ceea ce s-ar întâmpla în cazul în care ar instala încă 10 motoare sau roboți. Abia ulterior au ajuns la concluzia că era necesar să ia în considerare și calitatea energiei din interiorul fabricii lor. Raportul global pentru 2018 al Grupului ABB prevedea faptul că segmentele cu cel mai mare potențial în 2019 sunt regenerabile, petrol și gazelor, minerit, infrastructura pentru vehicule electrice și clădirile comerciale. Câte dintre aceste sectoare credeți că vor avea creșteri puternice în România? Sper că toate! Cu toate acestea, ar trebui să spun câteva cuvinte despre macroeconomie. 2018 a fost un an foarte bun pentru economia globală, inclusiv pentru România. Însă știm deja că în 2019 va interveni o încetinire a economiei globale, inclusiv în România. Pentru mine, întrebarea este: ce înseamnă acest lucru pentru noi, aici, în România? Cum va fi afectată economia României în fiecare domeniu în parte? Și, dacă vorbim despre România, este un semn bun faptul că toamna trecută s-a publicat proiectul de strategie energetică a României. Știu că au existat

customers. They were investing continuously in installing a lot of new machines. After 2-3 years, the customer has realized that they started to have a problem with the energy quality inside their factory. During the investment process, they were not ready to discuss with us what happened if they would install an additional 10 motors or robots. It was only afterwards when they realized that they needed to take into consideration the energy quality as well, inside their factory.

The 2018 global ABB Group report considered that the segments having the highest potential in 2019 are renewables, upstream oil & gas, mining, electric vehicles infrastructure and commercial buildings. How many of these areas do you think that will have a strong growth in Romania? I hope all of them! However, I should mention a few words about macroeconomics. 2018 was a very good year for the global economy, including Romania. But we already know that in 2019 we will have a slowdown of the global economy and also for Romania. For me, this question still remains: what does it mean for us, in Romania? How will the Romanian

2019

ELECTRICITY

| interviu / interview

multe critici la adresa acestui document, însă e bine economy will be impacted in each and every area? că avem acest proiect. Întrebarea este când și dacă Speaking about Romania, it is a good sign that acesta va fi aprobat, astfel încât să avem un cadru last Autumn the draft of the Romanian energy stratpentru investiții în domeniul energetic. egy was published. I know that there is a lot of critiCredem că nu avem suficiente investiții în cism to this document, but it is a good thing that we sectorul energetic și, nu știu dacă ați observat, have this draft. The questions are when and if it will dar anumiți experți din România au început să be approved so that we all can have a framework for menționeze faptul că există un risc potențial de investment in the energy field. pană de curent la nivel național în România. Așadar, We don't believe that we have enough investcred că a venit momentul să tragem un semnal de ments in energy sector and I don't know if you noalarmă și să spunem că avem nevoie de mai multiced this, but some experts in Romania have started te investiții în rețelele de generare, transport și to mention that there is a potential risk of a blackout distribuție a energiei electrice. in Romania. So I think it's the time to ring the bell and Revenind la întrebarea dumneavoastră, există un say that we need more investments in our energy citat care mie îmi place foarte mult: “Epoca de piatră generation, transmission and distribution network. nu s-a terminat din cauza lipsei de piatră, iar epoca Coming back to your question, there is a quote petrolului se va termina cu mult timp înainte ca luthat I really like: “The stone age did not end for lack mea să rămână fără petrol”. În legătură cu domeniile of stone, and the oil age will end long before the menționate de dumneavoastră, adevărul este world runs out of oil”. In respect with the că ne aflăm într-o perioadă în care puareas that you mentioned, the truth tem spune că era combustibililor fois that we are in a period when we sili urmează să ia sfârșit. De aceea can say that the fossil energiile regenerabile și vehiculele fuel era is coming to an În 2019, vom conecta 200 de electrice sunt un subiect foarte end. That is why renewaroboți din România la sistemul de monitorizare de la distanță. important. Dacă discutăm despre bles and e-vehicles are arvehiculele electrice din România, eas of focus. If we talk about In 2019, we will connect over vânzările au crescut semnificativ electric vehicles in Romania, 200 robots in Romania to the în doar câțiva ani, și este încurajator the sales have significantly inremote monitoring pentru noi să vedem că tot mai multe creased in a few years, and it is system. companii și municipalități, atunci când encouraging for us to see that more încep execuția unor proiecte de investiții, se and more companies and municipalities, gândesc la construirea rețelelor pentru încărcarea when they start executing investment projects, mașinilor electrice. they are thinking about building networks for e-car În octombrie 2018, am semnat un contract pencharging. tru livrarea a zeci de încărcătoare electrice ABB către In October 2018 we signed a contract for delivunul dintre distribuitorii locali de energie. ABB este ering dozens of ABB EV chargers to one of the local unul dintre furnizorii de încărcătoare electrice penpower distributors. ABB is one of the suppliers of tru o mare rețea de distribuție, iar anul acesta ne EV chargers for a large retail network, and this year concentrăm pe cooperare și posibile contracte cu we will focus on the cooperation and possible conmunicipalitățile. Vedem deja primele proiecte pilot tracts with municipalities. We already see the first și primele angajamente din partea lor –sunt semne pilot projects, and first commitments from their side clare că sunt interesate în susținerea infrastructurii – which are clear signs that they are interested in pentru vehicule electrice. Lucrurile nu au loc peste supporting the infrastructure for e-vehicles. Things noapte; în urmă cu trei ani de zile, aproape că nu don’t happen over night; three years ago, there was aveam parteneri pentru a discuta despre mașini almost no partner to discuss about electrical cars electrice și stații de încărcare electrice. Astăzi sunand EV chargers. Today we are very involved in this tem foarte implicați în astfel de discuții și chiar dacă kind of discussions, and even though it might not nu se va întâmpla în 2019, suntem optimiști că se va happen in 2019, we are optimistic that it will evenîntâmpla în cele din urmă! tually happen!

200

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

Piața și-a făcut treaba, piața trebuie lăsată să vorbească GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

The market has spoken, the market must be allowed to talk

rețurile la energia electrică de pe piața pentru ziua următoare - PZU – a OPCOM au atins noi niveluri record ale ultimilor ani, în luna ianuarie, cu un nivel mediu de 352,19 lei pe MWh, cel mai ridicat din istorie. Datele sintetizate de OPCOM arată că ianuarie 2019 a fost a cincea lună de creștere a prețului mediu lunar pe PZU din intervalul august 2018 - februarie 2019. Cota PZU în totalul tranzacțiilor lunare s-a plasat constant dincolo de 40%, cu tendință de creștere; 43,43% în ianuarie și 44,42% în februarie, cea mai ridicată pondere din septembrie 2017. Evoluția prețurilor din PZU a fost într-o corelație solidă cu evoluția prețurilor certificatelor de CO2 pe piața europeană, ceea ce sugerează că impactul producției oferite de CE Oltenia și-a spus cuvântul. Mai mult, luna noiembrie 2018, singura din semestrul II când prețul mediu pe PZU a coborât ușor față de luna anterioară, este luna în care prețul certificatelor CO2 a fost mai mic, ajungând pentru scurtă vreme la circa 16 euro pe unitate, față de cotele anterioare (circa 20 de euro în august-septembrie) și cele ulterioare (peste 20, chiar 22 de euro pe certificat, în decembrie și ianuarie). Valoarea medie ponderată a prețurilor din toate contractele bilaterale încheiate pe PCSU și pe PCCB-LE, PCCB-NC, PC-OTC, așa cum este calculată și comunicată de OPCOM, a variat mult mai puțin amplu. După o perioadă de stabilitate în apropiere de 220-230 de lei pe MWh în perioada septembrie 2017 - martie 2018, media contractelor bilaterale s-a menținut sub 200 de lei pe MWh în aprilie-iunie 2018, pentru a intra într-o tendință ascendentă care a atins nivelul maxim în ianuarie 2019: 257,32 de lei pe MWh. Merită subliniat că pentru intervalul pentru care avem date (august 2017 – ianuarie 2019) prețul mediu lunar din PZU a fost de opt ori mai mic decât media ponderată a contractelor bilaterale, și de 10 ori a fost mai mare. Toate aceste observații au rolul de a arăta că piața

he market price of electricity in OPCOM’s the Day-Ahead Market – DAM has reached a new record level for the past years, in January, with an average level of 352.19 lei per MWh, the highest in history. The data synthesized by OPCOM shows that January 2019 has been the fifth month of increase in the average monthly DAM price in the interval August 2018-February 2019. The DAM share in the total monthly transactions has been constantly under 40%, with an increase tendency; 43.43% in January and 44.42% in February, the highest share since September 2017. The evolution of DAM prices had a strong relation with the evolution of the price of CO2 certificates on the European market, which suggests that the impact of the production from CE Oltenia has an important say in it. Furthermore, November 2018, the only month in the second semester in which the average DAM price slightly decreased compared to the previous month, is the month in which the price of CO2 certificates was lower, reaching, for a short period of time, about 16 euros per unit, compared to the previous quotas (about 20 euros in August-September) and the following ones (over 20, even 22 euros per certificate, in December and January). The weighted average value of prices in all bilateral contracts concluded on PCSU and on PCCB-LE, PCCB-NC, PC-OTC, as calculated and communicated by OPCOM has varied much less. After a period of stability close to 220-230 lei per MWh, in the period September 2017-March 2018, the average price in bilateral contracts stayed under 200 lei per MWh in April-June 2018, just to start a increasing tendency which reached its maximum level in January 2019: 257.32 lei per MWh. It is worth mentioning the fact that for the interval we have data for (August 2017-January 2019) the average price in the DAM was of 8 eight times lower than the weighted average of bilateral contracts, and 10 times it was higher.

de electricitate, cu toate segmentele ei, a funcționat în anii din urmă, răspunzând semnalelor din zonele de ofertă și cerere, indicând celor interesați tendințele și permițându-le să-și facă strategii de acțiune. Piața a vorbit, iar ceea ce a spus este că sistemul electroenergetic național suferă de o lipsă de flexibilitate. Aceasta poate fi explicată parțial prin considerente comerciale: prognoze de consum eronate, contracte la termen neacoperitoare și/sau indisciplină comercială. Probabil factorii cei mai importanți provin totuși

All these observations were made in order to show that the electricity market, with all its segments, has worked in the past years, answering to signals from the offer and demand areas, indicating the tendencies to all interested and allowing them to establish action strategies. The market has spoken, and it said that the national electro-energetic system is suffering from a lack of flexibility. This can partially be explained through commercial considerations: erroneous consumption forecasts, non-overlapping

Corelarea prețurilor medii din PZU cu prețul mediu din contractele bilaterale Correlation of DAM average prices with the bilateral contracts average prices

2.10% -15.50% -2.13% 12.07% -26.15% -32.96% -20.29% -33.19% -17.23% 19.07% 11.74% -17.08% 10.39% 22.11% 17.34% 11.89% 19.69%

Preţ mediu bază PZU (lei/MWh) Average DAM price (lei/MWh) Diferenţa procentuală dintre Preţul mediu din PZU și Ppc % difference between DAM average price and Ppc

Ppc - valoarea medie ponderată a preţurilor din toate contractele bilaterale încheiate pe PCSU şi pe PCCB-LE, PCCB-NC, PC-OTC Ppc - Weighted average price of the bilateral contracts concluded on CMUS and on CMBC-EA, CMBC-CN, CMOTC

Sursa / Source: Date OPCOM, calcule energynomics.ro / Calculations by energynomics.ro based on OPCOM data

din zona tehnică: în principal capacitățile instalate insuficiente pentru utilizare la vârf de cerere, dar și interconectarea regională redusă. Să ne amintim că prețurile maxime pe PZU au survenit pe fondul unei cereri care nu a depășit cota 9.555, cu necesarul maxim înregistrat în data de 8 ianuarie. În perioadele de vârf însă, deficitul de producție internă a trebuit să fie acoperit prin importuri. În primele 10 zile ale anului, România a importat electricitate circa 55% din timp, potrivit datelor Transelectrica (cu o granulație de 10 minute, de la ora 00.00, 1 ianuarie 2019, până pe 10 ianuarie, ora 09.30). Capacitățile instalate în centrale eoliene au avut o contribuție importantă, de peste 1.400 MW, în 39% din interval. În nuclear, au funcționat constant capacități de aproape 1.400 MW, hidrocarburile au contribuit cu peste 1.400 MW pentru 85% din interval, iar cărbunele a adus în sistem 1.400 MW sau mai mult pentru 72% din timp în primele zece zile ale

futures contracts and/or commercial indiscipline. However, the most important factors are, probably, coming from the technical field: mainly, the installed capacities that are insufficient for the peak demand, but also the low regional interconnection. Let us remember the fact that the maximum DAM prices have occurred on a demand that has not exceeded 9.555, with the peak recorded on January 8th. During peak periods, however, the internal production deficit had to be covered through import. During the first 10 days of the year, Romania had imported electricity for about 55% of time, according to the data provided by Transelectrica (with a 10 minutes granulation, from 00.00, January 1st 2019, until January 10th, at 09.30). Wind installed capacities have made an important contribution, over 1,400 MW, in 39% of the time. In the nuclear sector, capacity of almost 1,400 MW has been constantly in operation, hydrocarbons have contributed over 1,400 MW for 85% of the time, and coal

2019

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

anului. În condiții de hidraulicitate redusă de peste contributed with 1,400 MW or more for 72% of the patru luni, Hidroelectrica a adus în sistem maximum time in the first ten days of the year. Under condi2.208 MW și doar în 37% din interval a contribuit cu tions of drought and reduced hydraulicity for more mai mult de 1.400 MW. than four months, Hidroelectrica brought into the Ne bazăm așadar prea mult, în perioadele de system 2,208 MW at maximum and only for 37% of vârf, pe o resursă scumpă (electricitatea pe bază the time contributed more than 1,400 MW. de cărbune), scumpită în plus de evoluția prețurilor Therefore, during peak periods we are relying too la certificatele de CO2, care trebuie incluse în cosmuch on an expensive resource (coal-based electrictul de producție, dar și pe hidrocarburi. În perioada ity), which has gotten even more expensive due to critică analizată, primele zece zile din 2019, cărbuthe price evolution of CO2 certificates, which need nele și hidrocarburile au contribuit cu 2.800 MW to be included in the cost of production, but also on pentru 72% din timp! hydrocarbons. During the analyzed critical period, the Avem nevoie de noi resurse de generare, mai ieffirst ten days of 2019, coal and hydrocarbons have tine, și de un plus de flexibilitate, atât internă (prin contributed with 2.800 MW for 72% of the period! stocare, agregare, dispecerizare și maWe need new, cheaper generation resources, and nagementul cererii), cât și externă more flexibility, both internal (through stor(capacități mai bune de intercoage, aggregation, dispatching and demand nectare). Aceasta este ce ne-a management), and external În primele 10 zile ale spus piața. Decizia autorităților (better interconnection capacianului, România a importat a fost să amuțească piața, ties). This is what the market has electricitate circa 55% din timp. înghețând prețurile pentru said. The decision of the authorities consumatorii casnici și introwas to quiet the market, freezing the In the first 10 days of the year, ducând ample distorsiuni în prices for household consumers and inRomania imported electricity piață prin planul de a obliga doi troducing wide distortions in the market around 55% of the interval. mari producători (Hidroelectrica through this idea of forcing two large proși Nuclearelectrica) să-și vândă mare ducers (Hidroelectrica and Nuclearelectrica) to parte din producție la un preț stabilit arbisell a large part of their production at an arbitrarily trar (cost + 5%). established price (cost + 5%). Argumentul este protejarea consumatorilor vulThe argument for this is the protection of vulnerabili. “Îmi pare rău să spun, dar ceea ce s-a întâmnerable consumers. “I’m sad to say, but what has plat recent în România, cu înghețarea prețurilor anhappened recently in Romania, with the freezing of gro, pentru industrie și pentru gospodării [...] este o wholesale prices, for the industry and for households abordare pe termen scurt, care are ca efect blocarea [...] is a short-term approach, which has the effect of competiției și nu abordează aspectele structurale stopping competition, and not actually dealing with și de termen lung", a comentat Anna Colucci, șefa structural and long-term issues”, was the comment unității Piețe cu Amănuntul, Cărbune și Petrol din caof Anna Colucci, Head of Unit for Retail Markets at DG drul Direcției Generale Energie a Comisiei Europene, ENER, in the European Commission, for energynomics. pentru energynomics.ro. "Ideea nu este fixarea, plaro. "The idea is not to fix, limit or freeze prices, because fonarea sau înghețarea prețurilor, deoarece aceasta that will only decrease competition. What usually hapva diminua concurența. De obicei, ceea ce se întâmpens is that such measures are a source of revenues plă este că asemenea măsuri devin o sursă de vefor the incumbent”, continued Anna Colucci. The recnituri pentru operatorii existenți”, a continuat Anna ommended approach, as provided in the “Clean energy Colucci. Abordarea recomandată, așa cum transpare for all Europeans” package, is that member states truly din pachetul "Energie curată pentru toți europenii", identify their vulnerable consumers, define their coneste ca statele membre să își identifice, cu adevărat, sumers affected by energy poverty and “define vulnerconsumatorii vulnerabili, să-i definească pe consuable consumer, define energy-poor consumers and put matorii afectați de sărăcie energetică și “să pună în in place a certain number of measures to help them diaplicare un set de măsuri pentru a-i ajuta direct, prin rectly through social policy, through energy efficiency, politici sociale, dar nu prin blocarea concurenței”. but not by stopping competition”.

55%

ELECTRICITY

| interviu / interview

Bogdan Badea, Președintele Directoratului Hidroelectrica

Ne simțim bine pe piețele libere, dar vom face față și după OUG 114 Bogdan Badea, President of the Hidroelectrica Directorate

We feel comfortable on the free market, but we will also cope with the situation after OUG 114

atorită costului relativ scăzut de producție, Hidroelectrica este chemată, prin OUG 114/2018, să acopere o mare parte din consumul consumatorilor casnici, începând din 2019 și tot mai mult în fiecare dintre anii viitori. În același timp, Hidroelectrica răspunde de echilibrarea cererii cu oferta, la comanda Dispecerului Energetic Național – încă o dată un rol capital la nivel național. Toate acestea depind de nivelul de precipitații și, mai ales, de administrarea resurselor de apă din marile lacuri de acumulare. Am discutat cu Președintele Directoratului Hidroelectrica Bogdan Badea despre provocările și soluțiile identificate într-un interval caracterizat de secetă. Stimate domnule Bogdan Badea, datele comunicate săptămânal de Transelectrica arată că din 15 iulie 2018, până în prezent, nivelul rezervelor de apă din lacurile de acumulare ale Hidroelectrica s-a diminuat constant, atingând pe 10 și apoi pe 24 februarie, cele mai scăzute cote din 30 aprilie 2017. Care este impactul acestui context hidrologic asupra operațiunilor Hidroelectrica și, în particular, în cel fel a fost influențat comportamentul comercial al companiei? Aș dori să fac unele clarificări în legătură cu

nivelul rezervelor de apă din lacurile de acumulare. La 30 aprilie 2017, rezerva de energie din lacuri era de 1.288 GWh, ceea ce însemnă că volumul util de apă era la 44,8%. La aceeași dată a anului 2018, rezerva de energie se cifra la 2.503 GWh, la un volum util de apă de 81%. La data de 10 februarie 2019, rezerva de energie era de 1.510 GWh, volumul util de apă fiind la 49,8%, ceea ce nu reprezintă un reper pentru volumul minim, în contextul datelor pe care vi le-am expus anterior. În ceea ce privește nivelul apei stocate în lacuri, vreau să vă spun că acesta urmează aproximativ aceeași alură anuală, care la sfârșitul sezonului rece - respectiv 31 martie, trebuie să aibă o valoare minimă, în vederea acumulării generate de viitura de primăvară. Hidroelectrica a finalizat pregătirile pentru iarnă cu un grad de umplere al lacurilor de circa 90%. Trebuie spus că aceasta este una dintre cele mai bune cote pe care societatea le-a avut în ultimii ani și a fost obținută prin exploatarea atentă și responsabilă a resurselor de apă. În sezonul rece ne interesează cu prioritate chestiunile care țin de siguranța sistemului energetic în ansamblu. Luăm foarte în serios rolul pe care îl avem în echilibrarea sistemului energetic național (SEN), precum și rolul în ceea ce privește securitatea energetică, iar acest lucru s-a văzut și în modul în care societatea a acționat în sezonul de iarnă. Hidroelectrica a fost tot timpul pregătită de intervenție în sistem, acționând la nevoie, inclusiv în momente dificile precum cele apărute pe fondul problemelor pe care le-au avut producătorii de energie pe bază de cărbune. Am amintit mai devreme cele trei roluri principale ale Hidroelectrica (mare generator de electricitate, producător de energie “ieftină”, servicii de echilibrare). În ce fel anticipați că veți balansa aceste roluri, pentru rezultate optime pe fiecare segment? Hidroelectrica este, într-adevăr, unul dintre cei mai mari actori ai pieței de energie. Rolul managementului companiei este acela de a obține profit, acționând strategic, cu responsabilitate și prudență astfel încât Hidroelectrica să își poată îndeplini obligațiile contractuale, precum și pe cele aferente serviciilor de sistem. Este un balans pe care îl facem foarte bine în ultimii ani, așa cum s-a văzut. Ne simțim confortabil pe piețele libere și putem face

ue to the relatively low production cost, Hidroelectrica is called, through the EOE 114/2018, to cover a large share of household consumption, starting in 2019 and increasingly in each of the coming years. At the same time, Hidroelectrica is responsible for balancing demand with supply, at the command of the National Energy Dispatcher - once again a capital national role. All of this depends on the level of precipitation and especially on the water reserves in the large reservoirs. We have discussed with the Bogdan Badea, President of the Hidroelectrica Directorate, about the challenges and solutions identified in a drought-prone time. Dear Mr. Bogdan Badea, the data released by Transelectrica weekly show that since July 15, 2018, Hidroelectrica's water reserves have steadily decreased, reaching on February 10 and then on February 24, the lowest levels since April 30 2017. What is the impact of this hydrological situation on Hidroelectrica's operations and, in particular, haw has it influenced the company's commercial behavior? I would like to make some comments on the level of water reserves in the reservoirs. On April 30, 2017, the energy reserve in the lakes was 1,288 GWh, which means that the useful water volume was at 44.8%. At the same date in 2018, the energy reserve was 2.503 GWh, with useful water volume at 81%. On February 10, 2019, the energy reserve was 1,510 GWh, with a useful water volume of 49.8%, thus not a relevant minimum volume, taking into consideration the data I have previously mentioned. Regarding the level of water stored in the lakes, I would like to tell you that it is roughly the same profile each year, with low levels at the end of the cold season – on March 31, respectively, we must have volumes at minimum in order to be prepared for the accumulation of floods in spring. Hidroelectrica has completed winter preparations with a filling degree of about 90%. It has to be said that this is one of the best levels the company has had in recent years and it has been achieved through the careful and responsible exploitation of water resources. In the cold season, we are primarily interested in what has to do with the safety of the energy system at large. We are very serious about the role we play in balancing the national energy system (SEN)

Investim foarte mult în tehnologie de ultimă generație și automatizări care să permită exploatarea eficientă și scăderea costurilor de producție.

We invest heavily in stateof-the-art technology and automation to enable efficient operation and, implicitly, lower production costs.

2019

ELECTRICITY

| interviu / interview

performanță. Noua provocare este să acționăm în condițiile redefinirii cadrului legal de referință prin OUG 114/2018 și în condițiile întoarcerii la piața reglementată. Suntem însă optimiști că vom face față și vom reuși să păstrăm profitabilitatea companiei pentru acționari.

and about our role in granting energy security; this is confirmed by the way the company acted in the winter season. Hidroelectrica has always been prepared to intervene in the system, acting as needed, including in difficult times such as those arising from the problems of coal-fired power producers.

Cum vă pregătiți pentru scenariul optimal (precipitații abundente) și pentru cel mai complicat scenariu (secetă prelungită) pe care lear putea aduce 2019? Firește că, în varianta cea mai bună, resursa pe care o exploatăm există din abundență, însă suntem pregătiți pentru a funcționa și în cazul unor scenarii mai puțin optimiste. Să nu uităm că Hidroelectrica a făcut în 2017 profit istoric în condițiile unui an secetos. Acest lucru a fost posibil prin aplicarea unor strategii comerciale prudențiale, care implică, între altele, vânzarea de energie pe termen lung. Suntem

I mentioned earlier the three main roles of Hidroelectrica (large electricity generator, "cheap" energy producer, balancing services). How do you anticipate to mix these roles for optimal results on each segment? Hidroelectrica is indeed one of the biggest players in the energy market. The role of the company's management is to achieve profit, acting strategically, with responsibility and caution so that Hidroelectrica can fulfill its contractual obligations, but also those related to system services. It is a balance that we kept very well in recent years, as it has been seen. We feel comfortable on the free markets and we can perform. The new challenge is to act under the conditions of the new legal framework of reference through OUG 114/2018 and under the conditions of a return to the regulated market. But we are optimistic that we will cope with and manage to keep the company's profitability for shareholders.

Noi milităm pentru piața liberă, pentru concurență corectă între jucători și prețuri rezonabile care să permită investiții serioase și dezvoltare durabilă.

We advocate for the free market, for fair competition between players and for reasonable prices to allow for serious investment and sustainable development. foarte atenți la tot ceea ce înseamnă riscuri și avem planuri de minimizare a acestora pe care le urmăm. Prezența Hidroelectrica pe piețele volatile este extrem de scăzută, circa 6-8%, și așa este normal să fie. Ne-am dori ca și ceilalți participanți la piață să aibă aceeași abordare pentru a evita creșterile artificiale de prețuri în anumite intervale. Eticheta de producător de energie “ieftină” este în bună măsură nedreaptă pentru eforturile și responsabilitatea pe care oamenii din Hidroelectrica și le asumă. Cât de “ieftină” este energia hidro și cu ce preț? Energia hidro nu este energie ieftină, am afirmato cu multiple ocazii și o repet. Investițiile în capacități de producție din sursă hidro sunt foarte costisitoare. Ca să vă dau câteva exemple, amenajarea de la Bretea, având o putere instalată 12 MW, a costat, până

How do you prepare for the optimal scenario (heavy rainfall) and for the most complicated scenario (prolonged drought) that 2019 could bring? Of course, in the best scenario, our primary resource abounds, but we are also ready to work in case of less optimistic scenarios. Let's not forget that Hidroelectrica made a historic profit in 2017, a dry year. This was possible through the application of prudential commercial strategies, involving, inter alia, selling energy on long-term contracts. We are very careful about all the risks and we have plans to minimize them. The presence of Hidroelectrica on the volatile markets is extremely low, about 6-8%, and that is how it should be. We would like other market participants to take the same approach in order to avoid artificial price increases at certain intervals. The "cheap" energy generator label is largely unfair in respect to the efforts and responsibility that people in Hidroelectrica assume. How "cheap" is hydro energy, and at what price?

la 1 noiembrie 2018, aproximativ 250 milioane de lei din valoarea totală estimată de 266 milioane lei. Amenajarea de la Livezeni-Bumbești, care are o putere instalată 65 MW, este o investiție estimată la 1,017 miliarde lei din care s-au realizat deja lucrări în valoare de 743 milioane. Faptul că Hidroelectrica exploatează astăzi cu costuri relativ reduse niște obiective, este rezultatul unor investiții masive pe care societatea le-a făcut până în prezent și le va face și în viitor. Înainte de a pune această etichetă, de ”energie ieftină”, trebuie însă să ne gândim că aceste capacități de care discutăm au nevoie de mentenanță, iar unele de retehnologizare, pentru că unele din utilajele instalate se află spre sfârșitul duratei constructive de exploatare.

Hydro energy is not cheap, I have said it on several occasions and I repeat it. Investing in hydro production capacities is very costly. To give you some examples, Bretea HPP, with an installed capacity of 12 MW, cost us about 250 million lei, by 1 November 2018, out of an estimated total value of 266 million lei. The Livezeni-Bumbeşti HHP, with an installed capacity of 65 MW, is an investment estimated at 1.017 billion lei, of which 743 million have already been carried out. The fact that Hidroelectrica is currently operating some plants at relatively low cost is the result of massive investments the company has made so far and will continue to do in the future. Before using this "cheap energy" label, however, we need to think that such capacities need maintenance and some of them refur-

Gradul de umplere agregat al lacurilor cu acumulare sezonieră (%) Filling rate of the water reservoirs in an aggregated form (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0

Sursa / Source: Transelectrica

Energia pe care Hidroelectrica o vinde pe piață trebuie să aibă prețul corect, astfel încât compania să își permită să facă profit din care să investească. Dacă ne referim la costurile de producție de astăzi, mai scăzute decât cele ale altor producători, să nu pierdem din vedere faptul că sunt obținute cu prețul traversării de către companie a unor procese de optimizare uneori dureroase. Să ne amintim că structura suplă de personal pe care Hidroelectrica o are astăzi, circa 3.500 de angajați, a fost obținută pornind de la un număr de circa 5.400 de salariați înainte de insolvență. De asemenea, investim foarte mult în tehnologie de ultimă generație și automatizări care să permită exploatarea eficientă și, implicit scăderea costurilor de producție.

bishment, because some of the installed equipment is at the end of the constructive exploitation time. The energy that Hidroelectrica sells on the market must have the right price so that the company can afford to make a profit from which to invest. If we are only thinking at today's production costs, lower than those of other generators, we should not ignore the fact that they are obtained at the price of the company's traversing some painful optimization processes. Let us remember that Hidroelectrica's flexible staff structure, with about 3,500 employees today, was reached starting from about 5,400 employees, before insolvency. We also invest heavily in state-of-the-art technology and automation to enable efficient operation and, implicitly, lower production costs.

2019

ELECTRICITY

| interviu / interview

Care este stadiul și ce perspective au marile proiecte de modernizare și reabilitare ale Hidroelectrica? Avem în curs de realizare retehnologizarea CHE Stejaru, un proiect de circa 75 de milioane de euro, cu termen de finalizare în anul 2021. Avem, de asemenea, în curs de execuție lucrări de investiții la CHE Racoviță, AHE Răstolița, CHE Dumitra, CHE Bumbești, CHE Nehoiașu, CHE Mărișelu și CHE Râul Mare. De asemenea, intenționăm să reluăm în cel mai scurt timp procedura de achiziție pentru retehnologizarea CHE Vidraru, un proiect de circa 80 de milioane de euro, blocat în prezent din cauza unor contestații. Ne dorim să semnăm contractul pentru realizarea lucrărilor până la sfârșitul anului. Luăm în calcul și implicarea în proiecte de anvergură, așa cum este cel de realizare a centralei hidroelectrice de la Tarnița. De asemenea, suntem foarte atenți și la ceea ce oferă piața în materie de capacități de producție care ar putea fi achiziționate și nu excludem diversificarea portofoliului către capacități de producție din alte surse regenerabile.

What is the status and the perspectives of the major modernization and rehabilitation projects of Hidroelectrica’s? We are in the process of re-technologizing Stejaru HPP, a project of about 75 million euros, with completion due in 2021. We also have ongoing investment projects at Racovita HPP, Rostoliţa, Dumitra HPP, Bumbeşti HPP, Nehoiaşu HPP, Mărişelu HPP and Râul Mare HPP. We also intend to resume as soon as possible the procurement procedure for refurbishment of Vidraru HPP, a project of about 80 million euros, currently blocked due to contestations. We want to sign the contract for these works by the end of the year. We also take into consideration involving in large-scale projects, such as the construction of the Tarnița-Lăpuștești Hydropower Plant. And we are very careful to what the market offers in terms of the production capacities that could be purchased, and we do not exclude the possibility of a portfolio diversification with production capacities from other renewable sources.

ELECTRICITY

| eveniment / event

26 februarie

Caravana pentru eficiență energetică a revenit la Iași, pentru al treilea an la rând Energy Efficiency Caravan returned to Iasi for the 3rd year in a row

rima ediție a anului din seria “Eficiență energetică pentru rezultate care contează”, “Eficiență energetică – oportunitățile momentului”, a reunit în salonul Mezanin al hotelului Unirea din Iași peste 60 de persoane implicate în dinamica eforturilor necesare pentru un plus de eficiență energetică la nivel local. Organizată cu recomandarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE –, conferința s-a bucurat, pentru al treilea an la rând, de încrederea Primăriei Municipiului Iași, care a fost reprezentată între vorbitorii invitați. Conferința a fost deschisă de Cătălin Boghiu, responsabil de proiectele de tip smart city ale municipalității Iași. Între acestea se numără digitalizarea serviciilor municipale și deschiderea accesului la informațiile publice (open data) pentru toți cei interesați. Un pas în această direcție a fost făcut, la jumătatea lunii februarie, când Primăria Iași a început să ofere acces gratuit la internet Wi-Fi pentru toți călătorii care folosesc cele 259 de tramvaie și autobuze administrate de Compania de Transport Public. PLANURILE PRIMĂRIEI IAȘI PENTRU UN ORAȘ INTELIGENT Cătălin Boghiu s-a referit la acțiunile și proiectele Primăriei în programul Smart City. Principalul element în zona de energie electrică are legătură cu iluminatul public. “Pentru a putea lansa un proiect de investiție, am cumpărat întreaga rețea de iluminat public, în valoare de 210.000 de euro, după care am pregătit un proiect de reabilitare, modificare, extindere și eficientizare a rețelei, în valoare de

he first edition of the “Energy Efficiency for Big Results” series – “Energy Efficiency – Opportunities of the Moment”‌– brought together in the Mezanin salon of Unirea Hotel in Iasi over 60 people involved in the dynamic efforts needed for more energy efficiency at local level. Recommended by the National Regulatory Authority for Energy, ANRE, for the third consecutive year, the conference also benefited from the trust of the Iasi City Hall, once again well represented among the invited speakers. The conference was opened by Cătălin Boghiu, responsible for the smart city projects of the Iaşi municipality. These include digitizing municipal services and offering access to open data to all those interested. One step in this direction was already made in mid-February when Iasi Town Hall started offering free Wi-Fi internet access for all using the 259 trams and buses managed by the Public Transportation Company.

4,6 milioane de euro”, a spus Boghiu. Vor fi introduse sisteme de iluminat cu LED, sisteme de telegestiune și puncte de telegestiune pe fiecare stâlp, precum și panouri solare. “Vom mai introduce senzori care vor permite creșterea și reducerea intensității iluminării, automat, în funcție de lumina ambientală”, a exemplificat Boghiu. VALORIFICAREA DEȘEURILOR PRIN INCINERARE SAU TRATARE BIOLOGICĂ În intervenția domniei sale, Romulus Berdei, directorul general al Control Point, a extins una dintre temele atinse și de oficialul Primăriei Iași, explicând conceptul de economie circulară pentru managementul deșeurilor, de la colectare, la sortare și valorificare eficientă a acestora. Municipiul Iași a introdus câteva inițiative prin care să încurajeze colectarea selectivă a deșeurilor. În plus, o aplicație software permite marilor producători de deșeuri (agenți economici) să anunțe momentul când este optim ca

IAŞI CITY HALL PLANS FOR A SMART CITY Cătălin Boghiu referred to City Hall’s actions and projects in the Smart City program. The main element in the electricity area is related to public lighting. “In order to launch an investment project, we bought the entire public lighting network worth EUR 210,000, after which we prepared a 4.6 million euro worth project for rehabilitation, modification, and expansion of the network”, Boghiu said. LED lighting systems, remote management systems and transmission points on each pole, as well as solar panels, will be introduced. “We will introduce sensors that will allow to increase and reduce the intensity of illumination automatically, depending on the ambient light,” Boghiu exemplified. WASTE TO ENERGY BY INCINERATION OR BIOLOGICAL TREATMENT In his speech, Romulus Berdei, General Manager of Control Point, continued on one of the themes reached by the Iasi City Hall official, explaining the

2019

ELECTRICITY

| eveniment / event

mașinile municipalității să colecteze deșeurile. “Urmează să introducem ghenele de gunoi cu senzor de plin”, a adăugat Cătălin Boghiu, “pentru a modifica traseul mașinilor de colectat astfel încât să reducem consumul de carburanți”. Reprezentantul Control Point a expus două soluții testate de valorificare a deșeurilor municipale și industriale bazate pe tehnologii furnizate de către Hitachi Zosen Inova (HZI): • incinerarea deșeurilor municipale solide și industriale cu recuperarea energiei • recuperarea energiei prin tratare biologică în

Cătălin Burghiu

Teodor Poiată

mediu anaerob, pentru valorificarea biogazului. Compania brașoveană Control Point este partenerul oficial în România al grupului finlandez Valmet – divizia Automation – și are deja un portofoliu de automatizare extins în ambele tipuri de soluții pentru valorificarea deșeurilor. “Incineratoarele cu recuperare de energie sunt o soluție verificată pe termen lung, cu ardere pe grătar, utilizarea energiei, tratarea gazelor de ardere și recuperarea materialelor”, a explicat Romulus Berdei. Din 2010, experții de la Control Point au lucrat cu numeroși clienți în zeci de proiecte de acest tip, în principal în Marea Britanie, Finlanda, Austria și Franța. Digestia anaerobă este a doua soluție expusă de Romulus Berdei drept posibil răspuns la obligațiile de a elimina depozitarea deșeurilor în câmp deschis. “Suntem parte la un asemenea proiect aproape finalizat în Grecia, unde lângă instalația de sortare a deșeurilor au amplasat această stație de tratare, acest digestor. Deșeurile sunt tratate în condiții controlate și pentru o perioadă bine definită, pentru a rezulta un compost care se poate folosi ca îngrășământ. Biogazul este folosit ca materie primă

concept of circular economy for waste management, from collection, sorting to efficient energy recovery. Iasi has introduced several initiatives to encourage the selective collection of waste. In addition, a software application allows large waste producers (companies) to announce when it is best for municipal cars to collect waste. “We are going to introduce sensors to alert when garbage cans are full,” added Cătălin Boghiu, “so the collector vehicles to change their route, thus reducing the fuel consumption.” The Control Point representative presented two tested solutions for the efficient management of

Daniel Bertalan

municipal and industrial waste, based on technologies provided by Hitachi Zosen Inova (HZI): • incineration of solid municipal and industrial waste with energy recovery • energy recovery by biological treatment in anaerobic environment, for the exploitation of biogas. The Control Point company from Brasov is the official partner in Romania of the Finnish group Valmet – Automation division – and it already has an extensive automation portfolio of both types of waste management solutions. “Incinerators for energy recovery are long-term solution, with energy use, flue gas treatment and materials recovery”, Romulus Berdei explained. Since 2010, Control Point experts have worked with many clients in dozens of such projects, mainly in the UK, Finland, Austria and France. Anaerobic digestion is the second solution presented by Romulus Berdei as a possible response to the obligations to eliminate waste disposal in the open field. “We are part of such a project in Greece where, right beside the waste sorting facility, this treatment plant, this digester, was placed. Waste is treated under

pentru producția de energie termică și energie electrică”, a povestit Romulus Berdei. ELEMENTE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PROPUSE DE MET ROMÂNIA ENERGY Theodor Livinschi, director de vânzări la MET România Energy, al treilea cel mai mare furnizor de energie electrică și furnizorul de pe piața en-gros de gaze naturale poziționat pe locul al IV-lea, a prezentat cele 6 linii de business al companiei: furnizare și trading de energie electrică și gaze naturale, parte responsabilă cu echilibrarea, respectiv servicii tehnice și proiecte speciale. Theodor Livinschi a insistat asupra valorilor companiei și asupra capacităților tehnico-economice de a oferi clienților din segmentul de furnizare stabilitatea contractului până la finalul acestuia: “Ne asumăm prețul energiei electrice contractat indiferent de evoluția pieței, acest lucru fiind posibil prin acoperirea imediată a cantităților”, a insistat reprezentantul MET România Energy. Compania a instalat de sisteme de telecitire la locurile de consum ale partenerilor, ceea ce permite ca în prezent 35% din cantitatea de energie electrică să fie gestionată în timp real, de la distanță. “Pentru maximizarea gradului de eficiență energetică, componenta tehnică este cea mai importantă, dar cea care poate contribui decisiv la atingerea obiectivelor fiecărui consumator este cea conceptuală de înțelegere și de asumare a importanței eficienței energetice. În acest sens, organizăm schimburi de experiență între partenerii noștri și reuniuni de lucru la care participă toate entitățile implicate: transportator, distribuitor, furnizor și consumator”, a explicat Theodor Livinschi, înainte de a enumera în ce poate consta contribuția MET România Energy: contorizare inteligentă, mentenanță predictivă, gestionarea dezechilibrelor, implicare în proiecte speciale. EXIMPROD: INOVAȚIE ROMÂNEASCĂ PENTRU AUTOMATIZARE ȘI IOT SCADA Alin Strilciuc, manager de vânzări pentru regiunea Moldova în cadrul Eximprod, a prezentat o companie 100% românească, activă de peste 20 de ani, cu patru fabrici și peste 450 de angajați. “Produsul nostru fanion este izolatorul folosit în industria energetică și fabricăm întreaga gamă de echipamente de 110 kV (întreruptor, separator, transformator de tensiune și transformator de curent)”, a spus Alin Strilciuc, care a adăugat că

controlled conditions and for a well-defined period to produce a compost that can be used as a fertilizer. Biogas is used as raw material for the production of heat and electricity”, Romulus Berdei explained. ELEMENTS OF ENERGY EFFICIENCY PROPOSED BY MET ROMANIA ENERGY Theodor Livinschi, MET Romania Energy sales manager, the third-largest electricity supplier and the 4th largest supplier in the wholesale natural gas market, presented the company’s six business lines: supply and trading electricity and natural gas, balance responsible party, technical services and special projects. Theodor Livinschi insisted on the company’s values and on its technical and economic capacities to offer to the customers in the supply segment the stability of the contract until its conclusion: “We respect the price of the contracted electricity irrespective of market evolution, this being possible because we immediately contract all the necessary quantities”, insisted the representative of MET Romania Energy. The company has installed at partner sites systems which currently allows 35% of the electricity to be managed, remotely in real time. “To maximize energy efficiency, the technical component is the most important, but that which can have a decisive contribution to achieving each consumer’s goals is the conceptual understanding and assumption of the importance of energy efficiency. In this regard, we organize working meetings between our partners and also meetings involving all stakeholders: OTS, distributor, supplier and consumer”, explained Theodor Livinschi, before talking about how can MET Romania Energy help: smart metering, predictive maintenance, managing imbalances, involvement in special projects. For MET Romania Energy, environmental care has materialized in the offer of a 100% green energy supply package, NaturePower, certified by TUV, for three years now. “What distinguishes our product from other similar products is that we are calculating the balance hourly, and not monthly, as is the case more frequently,” said Theodor Livinschi. EXIMPROD: ROMANIAN INNOVATION FOR AUTOMATION AND SCADA IOT Alin Strilciuc, sales manager for the Moldova Region with Eximprod, presented a 100% Romanian

2019

ELECTRICITY

Conferința a fost organizată de energynomics.ro cu susținerea partenerilor noștri: The conference was organized by energynomics.ro and supported by our partners: Control Point powered by Valmet, Emerson, Eximprod, MET România Energy, Ridgid, SAMER, ECOVIS Ciurtin & Associates.

| eveniment / event

Eximprod lucrează cu toți marii actori din transportul și distribuția de energie electrică din România, precum și cu marii producători de echipamente (Siemens, ABB, Alstom, Schneider). “Avem una dintre cele mai mari echipe de IoT și dezvoltare software pentru industria energetică din România, cu peste 80 de oameni”, a mai spus Andrei Strilciuc, înainte de a prezenta în detaliu echipamentul ES200 realizat în cooperare cu CISCO. “În general, mediul SCADA cel mai des întâlnit presupune echipamente de vârste diferite, provenind de la furnizori diferiți. Aceasta înseamnă că programele software diferă în funcție de furnizor, sunt cel mai adesea embedded hardware, iar fiecare echipament acoperă câte o funcție. Ca urmare, nu poate fi asigurat un grad ridicat de securitate, iar actualizările se fac cu dificultate”. Echipamentul ES200, creație a echipei Eximprod, “înglobează într-un singur produs toate cerințele de securitate și de SCADA”, spune Alin Strilciuc. ES200 contribuie deja la creșterea performanțelor operaționale în rețelele de distribuție ale Electrica și E.ON, iar la Monsson este principalul echipament care asigură conversia datelor din toate parcurile proprii și în sistemul de dispecerat. FINANȚARE PRIN POIM PENTRU SISTEME DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE Dr. ing. Teodor Poiată este manager energetic și membru al Societății Auditorilor și Managerilor Energetici din România, SAMER, responsabil în cadrul societății cu coordonarea grupului de acțiune a managerilor energetici de localități. Totodată, Teodor Poiată este unul dintre acei puțini manageri energetici care au reușit să folosească bani europeni pentru instalarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor energetice la consumatori de peste 1.000 de tepi, prin programul operațional Infrastructură Mare (POIM), obiectivul specific 6.2. “Programul a fost lansat în octombrie 2016, iar până acum au fost semnate 11 contracte, s-au definitivat două, iar alte 10 sunt în curs de evaluare”, a precizat Teodor Poiată. Ultimele rapoarte publice ale ANRE vorbesc despre mai bine de 750 de firme cu un consum energetic de peste 1.000 de tepi, care s-ar califica la accesarea acestui tip de finanțare; cei mai mulți, peste 400 (53%), provin din industria prelucrătoare. Teodor Poiată a prezentat un sistem de moni-

company, active for more than 20 years, with four factories and more than 450 employees. “Our most relevant product is the insulator for transmission lines; we manufacture the entire range of 110 kV (circuit breaker, disconnector, and instrument transformers) equipment,” said Alin Strilciuc, who added that Eximprod works with all the major actors in power transport and distribution in Romania, as well as with the big equipment manufacturers (Siemens, ABB, Alstom, Schneider). “We have one of the largest IoT and software development teams for the Romanian energy industry with more than 80 people,” Alin Strilciuc said, before presenting in detail the ES200 equipment developed in cooperation with CISCO. “In general, the most common SCADA environment involves multiple vendors and equipment of various age in the installation. This means that software solutions depend on vendor, most often it is embedded on specific hardware, and there is dedicated hardware for each function. As a result, there is low security on existing equipment and protocols, and updates are difficult.” ES200, the creation of the Eximprod team, “encompasses all the security and SCADA requirements in a single product,” says Andrei Strilciuc. The ES200 is already contributing to the increased operational performance in the distribution networks of Electrica’s and E.ON. For Monsson, ES200 is the main equipment for data conversion in all its parks and dispatching system. POIM FINANCING FOR ENERGY CONSUMPTION MONITORING SYSTEMS Dr. Eng. Teodor Poiată is an energy manager, member of the Society of Auditors and Energy Managers in Romania – SAMER, responsible in the Society with the coordination of the action group of energy managers for municipalities. At the same time, Teodor Poiată is one of those few energy managers who managed to access European money in order to install energy monitoring systems for consumers of more than 1,000 tep, through POIM, the specific objective 6.2. “The program was launched in October 2016, and so far 11 contracts have been signed, two are finalized and another 10 are under evaluation,” said Teodor Poiată. The latest public reports of ANRE identified more than 750 companies with over 1,000 tep energy consumption, who would qualify for access to this type of financing; most of them, over

torizare deja pus în operă și a enumerat principalele sale recomandări. Mai întâi, o observație: sistemul de monitorizare a consumurilor energetice este instrumentul principal pentru creșterea eficienței energetice a unei companii. “Prin implementarea unui sistem de monitorizare corespunzător, încă din prima lună de colectare a datelor, prin prelucrarea acestora, se pot identifica măsuri imediate de reducere a consumurilor energetice”, a dat asigurări Teodor Poiată. În plus, forma grafică a prezentării consumurilor energetice indică punctele principale unde se poate acționa în vederea creșterii eficienței energetice, iar transmiterea zilnică automată către toți utilizatorii a rapoartelor orare și zilnice permite luarea de măsuri pe termen scurt și în perspectivă pentru reducerea consumurilor energetice. Au asistat la prezentări și au participat la discuții

Romulus Berdei

400 (53%) come from the manufacturing industry. Teodor Poiată presented a monitoring system already in place and listed his main recommendations. First, an observation: the energy consumption monitoring system is the main tool for increasing a company’s energy efficiency. “By implementing an appropriate monitoring system, immediate measures to reduce energy consumption can be identified even from the first month of data collection,” said Teodor Poiată. In addition. the visual presentation of energy consumption shows the main points where action can be taken to increase energy efficiency, while automatic transmission of daily and hourly reports to all interested users allows for identifying short and long term measures to reduce energy consumption. Around 60 representatives from AIIR Valahia, Almaj & Albu SCPA, Belvedere, Camera de Comerț

Alin Strilciuc

circa 60 de experți, reprezentanți ai AIIR Valahia, Almaj & Albu SCPA, Belvedere, Camerei de Comerț România-Turkmenistan, ELCEN, Electrica, EnergoBit, Facultatății de Administrare a Afacerilor, Fondului Român pentru Eficiența Energiei, INCDE-ICEMENERG, Informatica Feroviară, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Investisia Group, Ligii Asociațiilor de Proprietari Habitat, revistei Mașini și Utilaje, Metarom Industries, Quartz Matrix, RADET București, RADET Constanța, Renomia, revistei Electricianul, Ringhel, Sixt, Talent Center, Tinmar, Transelectrica, Autonom, Avi-Top, Centrului European de Cercetare Inventică și Dezvoltare Tehnologică, CFR Iași, CTP Iași, Delphi Technologies, Ecovis, Enel, Enesco Industrial, Engie, E.ON, IGW Power, INCD URBAN - INCERC Iași, INCDE-ICEMENERG, INCDT COMOTI, Kosarom, Premian, Primăriei Iași, Rader, SEA Complet, SGS România, Total Energy, UBI-Therm, wpd.

Theodor Livinschi

România-Turkmenistan, ELCEN, Electrica, EnergoBit, Facultatea de Administrare a Afacerilor, Fondul Român pentru Eficiența Energiei, INCDE-ICEMENERG, Informatica Feroviară, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, Investisia Group, Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat, revista Mașini și Utilaje, Metarom Industries, Quartz Matrix, RADET București, RADET Constanța, Renomia, revista Electricianul, Ringhel, Sixt, Talent Center, Tinmar, Transelectrica, Autonom, Avi-Top, Centrul European de Cercetare Inventică și Dezvoltare Tehnologică, CFR Iași, CTP Iași, Delphi Technologies, Ecovis, Enel, Enesco Industrial, Engie, E-ON, IGW Power, INCD URBAN - INCERC Iași, INCDE-ICEMENERG, INCDT COMOTI, Kosarom, Premian, Primăria Iași, Rader, SEA Complet, SGS România, Total Energy, UBI-Therm, wpd attended the presentations and participated in discussions.

2019

ELECTRICITY

| eveniment / event

La Oradea, am descoperit soluții mature alături de cele mai noi promisiuni de creștere a eficienței energetice In Oradea we found mature solutions besides the latest promises for increased energy efficiency

l șaptelea eveniment din 2018 organizat de energynomics.ro în seria “Eficiență energetică pentru rezultate care contează” a prilejuit la Oradea cea mai complexă trecere în revistă a temelor dominante de peste an, cu opt vorbitori și peste 50 de participanți. Prin varietatea și calitatea intervențiilor, conferința „Noi instrumente de eficiență energetică (cogenerare, stocare, monitorizare, automatizare)” s-a dovedit un excelent final de etapă pentru cel de‑al doilea an al campaniei pentru eficiență energetică organizate de energynomics.ro cu sprijinul ANRE și al unui număr considerabil de parteneri. Irina Nicolau, expert în cadrul departamentului pentru eficiență energetică al ANRE, ne-a transmis o prezentare în care, pe lângă prevederile legislative privind domeniul, a inclus o serie de informații adresate direct auditorilor energetici.

he seventh event organized by energynomics.ro in the series “Energy Efficiency for Big Results” has occasioned in Oradea the most comprehensive review of dominant themes over the year, with eight speakers and over 50 participants. Through the variety and quality of interventions, the conference “New Energy Efficiency Tools (¨Cogeneration, Storage, Monitoring, Automation)” proved to be an excellent finale for the second year of the Energy Efficiency campaign organized by energynomics.ro with the support of ANRE and a considerable number of partners. Irina Nicolau, expert with ANRE’s energy efficiency department, provided us a presentation which, besides the legislative provisions on the field, included a series of information addressed directly to the energy auditors.

ORADEA ANUNȚĂ INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PENTRU MAȘINI ELECTRICE Pe parcursul anului 2019, municipalitatea Oradea se așteaptă ca orașul să își dezvolte accelerat infrastructura de stații de încărcare pentru vehicule electrice. Orașul Oradea a decis să dezvolte o rețea proprie de 16 stații de încărcare pentru mașini electrice, folosind finanțarea disponibilă prin programul Administrației Fondului de Mediu – AFM. “De asemenea, am decis ca toate societățile comerciale din subordinea consiliului local să monteze până la 1 ianuarie 2020 cel puțin o stație de încărcare”, a precizat viceprimarul Mircea Mălan. Mai mult, până la 1 ianuarie 2020, unitățile de cazare cu mai mult de 20 de camere va trebui să instaleze câte o stație de încărcare. Aceeași obligație a fost impusă clădirilor de birouri cu peste 2.000 mp și spațiilor comerciale cu multe locuri de parcare: de la 100 la 500 – o stație, peste 500 – încă o stație. SOLUȚIILE PHOENIX CONTACT PENTRU MOBILITATE ELECTRICĂ În intervenția domniei sale, Cătălin Lepinzean, business development manager la Phoenix Contact, a continuat dialogul pe tema mobilității electrice, expunând, mai întâi de toate, oferta Phoenix Contact

ORADEA ANNOUNCES INVESTMENTS IN E-CARS INFRASTRUCTURE In 2019, Oradea Municipality expects that the town develops the charging stations infrastructure for electric vehicles in an accelerated manner. Oradea town decided to develop its own network of 16 charging stations for electric vehicles by using the available funding from AFM program. “We also decided that all trade companies subordinated by the local council should install, by 1 January 2020, at least one charging station”, mentioned the deputy mayor, Mircea Mălan. Moreover, by 1 January 2020, accommodation units of more than 20 rooms will have to install one charging station. Building offices of more than 2,000 sqm and business premises that have several parking places have the same obligation: from 100 to 500 parking places – 1 station, more than 500 parking places – one more station. PHOENIX CONTACT SOLUTIONS FOR E-MOBILITY In his speech, Catalin Lepinzean, Phoenix Contact Business Development Manager, continued the dialogue on electric mobility, exposing, first of all the Phoenix Contact E-Mobility offer: components and solutions for AC and DC charging, customized charging infrastructure concepts, and innovations allowing for high power charging. ”What Phoenix Contact proposes is this mix – starting from components, through integration of the solutions and implementing some ideas through appropriate technical solutions”, explained Cătălin Lepinzean. “While we do not produce turn-key stations, we support system integrators in Romania to build such stations”, explained Cătălin Lepinzean. In a commentary addressed to Deputy Mayor Mircea Mălan, Cătălin Lepinzean suggested that the charging stations to be installed by the municipality should be integrated into an interconnected network, collecting data on the use of individual units as well as parameters consumption, etc. The suggestion was well received: “Our idea is that the public transport company will manage the network of municipal e-charging stations as well as the stations that will be built by the companies in the subordination of the City Hall,” said Deputy Mayor Mircea Mălan, who resumed the appeal to companies in the industry to present themselves for concrete discussions with the local authority.

2019

ELECTRICITY

| eveniment / event

E-Mobility: componente și soluții pentru încărcarea în curent alternativ și curent continuu, suport pentru concepte personalizate ale infrastructurii de încărcare și inovații care permit încărcarea cu putere ridicată. “Phoenix Contact vine în fața dumneavoastră cu acest mix, pornind de la componente, trecând prin integrarea soluțiilor și ajungând la susținerea unor idei prin soluții tehnice adecvate”, a explicat Cătălin Lepinzean. “Noi nu producem stații la cheie, noi susținem integratorii de sisteme din România pentru a realiza asemenea stații”, a explicat Cătălin Lepinzean. Într-un comentariu adresat viceprimarului Mircea Mălan, Cătălin Lepinzean a sugerat ca stațiile de încărcare care vor fi instalate de municipalitate să fie integrate într-o rețea care să permită intercomunicațiilor

Cătălin Lepinzean

Cătălin Crivineanu

să culeagă date de utilizare a unităților individuale, precum și parametri de consum etc. Sugestia a găsit teren fertil: “Ideea noastră este ca societatea de transport public să gestioneze rețeaua de stații electrice a municipalității, precum și stațiile care vor fi construite de companiile din subordinea Primăriei”, a întărit viceprimarul Mircea Mălan, care a reluat apelul către companiile din domeniu pentru a veni la discuții concrete cu autoritatea locală. MET ROMÂNIA ENERGY – ECOSISTEM PENTRU FIECARE INFRASTRUCTURĂ MET România Energy este una dintre aceste companii, întrucât “are în portofoliu numeroase soluții și face mai mult decât doar să vândă echipamente de încărcare a mașinilor electrice”, a spus An-

MET ROMÂNIA ENERGY – ECOSYSTEM FOR EACH INFRASTRUCTURE MET Romania Energy is one of such companies, as “its portfolio comprises many solutions and we are doing more than just selling chargers for evehicles,” said Andrei Bucur, Business Development Manager with MET Romania Energy. “We believe, the complete package must include elements such as authentication and payment solution, a way for checking whether the charger is available or not, and some way to allow the charger to be used at any time of the day”, insisted Andrei Bucur presenting an integrated solution, “a mobile application that integrates payment by card in a Uber-type system”. In addition, Andrei Bucur presented the smart residential area of Popasului Residence, in North-

Mircea Mălan

ern Bucharest, where each house was equipped with photovoltaic panels and smart home system, meant to ease the life of the user and at the same time to improve the energy consumption. “Photovoltaic panels come with a significant contribution to the heating of the house and a low cost in the utilities bill,” explained Andrei Bucur, who continued: “The smart house means more than automation and remote control of the artificial lighting, the air conditioning system or draperies”. In the case study presented, MET designed and implemented a connection between the heating system and the photovoltaic panels, so that in winter, the heating system starts on air conditioning and heats the building until the batteries are consumed. From that point on, the system shuts

drei Bucur, business development manager la MET România Energy. “În opinia noastră, pachetul complet trebuie să includă elemente precum soluția de autentificare și de plată, să verifice dacă stația este liberă sau nu și să permită utilizarea stației în orice moment al zilei”, a explicat Andrei Bucur prezentând soluția integrată, “o aplicație de mobil care integrează plata cu cardul într-un sistem de tip Uber”. În completare, Andrei Bucur a prezentat cartierul inteligent Popasului Residence, un proiect din nordul Bucureștiului unde casele au fost dotate cu panouri fotovoltaice și cu un sistem smart home, menit să ușureze viața utilizatorului și în același timp să eficientizeze consumul de energie al locuinței. “Panourile fotovoltaice garantează un aport semnificativ la încălzirea locuinței și un cost redus la factura de

Jan Cerny

down the power supply and starts the system on natural gas, which is cheaper than electricity, for the moment. With regard to energy storage, it is worth highlighting that technological solutions are being developed not only abroad. There are companies that produce here in Romania power generation and storage systems for energy. “Not only do others have access to such technologies, not just others have ideas and make investments in this sector,” insisted Andrei Bucur as an introduction to the partnership with Stratum Enclosures, a company which integrates renewable energy generation (wind, solar) with battery storage and power generators as a backup system. The systems are produced at the Bucharest plant and 99% of the production goes to export.

Daniel Bertalan

întreținere”, a explicat Andrei Bucur. Mai mult decât atât, MET a proiectat și implementat o conexiune între sistemul de încălzire și panourile fotovoltaice, astfel încât, pe timp de iarnă, sistemul de încălzire pornește pe aer condiționat și încălzește clădirea până când se consumă bateriile. Din acel moment, sistemul oprește alimentarea cu energie electrică și pornește sistemul pe bază de gaze naturale, în prezent mai ieftine decât energia electrică. În ceea ce privește stocarea energiei, Andrei Bucur a subliniat că soluțiile tehnologice sunt dezvoltate nu doar în străinătate. Există companii locale care produc sisteme de generare și stocare a energiei. “Nu doar alții au acces la tehnologie, nu doar alții au idei și fac investiții în acest sector”, a insistat Andrei Bucur, referindu-se la compania Stratum En-

Lauru Bădiță

Marius Manole

NEW OPPORTUNITIES FOR ADDED VALUE IN THE INDUSTRIAL SEGMENT Opening his speech, Marius Manole, ABB Romania Service Engineer, introduced YuMi, a collaborative, state-of-the-art robot that allows for safe human-machine team work. The representative of ABB referred to three dominant trends in industrial production where automation is the most appropriate response: demographic changes and urban trends, new safety requirements, and generally changes in user behavior, and the imperative of sustainable production, with increasingly strict requirements for production in the food & beverages sector. “Explosive improvements in computing power, storage capacity and connectivity are now expand-

2019

ELECTRICITY

| eveniment / event

closures, ale cărei soluții integrează generarea de energie regenerabilă (eolian, solar) cu stocarea de electricitate în baterii și cu generatoare de curent continuu ca sistem de rezervă. Sistemele sunt produse la fabrica din București, iar 99% din producție pleacă la export. NOI OPORTUNITĂȚI PENTRU PLUSVALOARE ÎN SEGMENTUL INDUSTRIAL În deschiderea intervenției sale, Marius Manole, inginer service la ABB România, l-a introdus asistenței pe YuMi, un robot colaborativ de ultimă generație care permite lucrul fără riscuri în echipe mixte om-mașină. Reprezentantul ABB s-a referit la trei dintre tendințele dominante în producția industrială la care automatizarea este răspunsul cel mai potrivit: schimbările demografice și tendințele urbane, modificarea cerințelor de siguranță și, în general, modificarea comportamentului utilizatorului, respectiv imperativul unei producții sustenabile, cu cerințe tot mai stricte în producția în sectorul food & beverages. “Îmbunătățirea explozivă în puterea de calcul, capacitatea de stocare și conectivitatea sunt tehnologiile care se extind, în prezent, în sectorul industrial și conduc la noi oportunități de creare a plusvalorii la nivelul companiilor”, a mai spus reprezentantul ABB. ABB este un jucător cheie pe cele mai dinamice segmente relevante pentru sectorul energetic. Între acestea, reprezentantul ABB s-a referit la internetul obiectelor (rețele electrice, automatizări industriale etc.), tehnologii cloud (folosind software-ul cloud și furnizarea echipamentelor electrice de tip data center), electrificarea transportului, explorarea avansată a petrolului și a gazelor, furnizarea invertoarelor și a sistemelor SCADA pentru energia regenerabilă.

cogenerare stocare automatizare e-mobilitate

COMPETITIVITATE PRIN UPS-URI DE EFICIENȚĂ MAXIMĂ Cu o istorie de peste 185 de ani, companiile care alcătuiesc grupul Eaton furnizează tehnologii de gestionare a energiei care sunt mai fiabile, mai eficiente și mai sigure, a subliniat Cătălin Cri-

100

ing into industrial markets and lead to new opportunities for added value within companies”, ABB representative pointed out. ABB is a key player on the most dynamic segments relevant to the energy sector. Among these, the ABB representative referred to the Internet of Things (electrical networks, industrial automation, etc.), mobile internet and cloud technologies (using cloud software and providing electrical equipment for data centers), electrification of transport, advanced exploration O&G exploration and recovery, inverters and SCADA systems for renewable energy. COMPETITIVENESS WITH MAXIMUM EFFICIENT UPS With a history of more than 185 years, the companies that make up the Eaton Group provide more energy-efficient, cost-effective and secure energy management technologies”, said Cătălin Crivineanu, Partner Account Manager, Power Quality Department, Eaton Electric. Crivineanu insisted on Eaton’s 99% uninterruptible power supply systems. “Eaton’s backup power supply ensures that critical systems are available and protected non-stop, also enabling advanced power conditioning and quality management,” the ABB representative said. He also mentioned one of the projects completed in 2018: “We have delivered 16 UPSs to equip a large-size polar vessel that will operate under the most difficult conditions at the North Pole”. As a concrete example, Crivineanu spoke about the energy efficiency achieved with Eaton’s UPSs (VMMS Efficiency and ESS Efficiency). He explained how the one-percent difference in the efficiency of a UPS translates into money: “A fully efficient UPS would feed a production line that consumes 1,000 kWh without any loss. At 99% efficiency, the consumption rises to 1,010 kWh, because the UPS is also a consumer, in order to charge batteries, energize the power modules, signal lights, etc. In one year the loss is about 7,000 euros”, Crivineanu said. “There are UPSs in the market that have even 80% efficiency, which means a loss of 120,000 euros per year in extra energy paid.” The representative of Eaton also referred to the prospect of UPSs providing the frequency reserve with a considerable impact on the competitiveness of the systems in which they are installed. “Reserves are needed to supplement mandatory frequency regulation to correct deviations in grid frequency

vineanu, partner account manager, Power Quality Department la Eaton Electric. Crivineanu a insistat asupra sistemelor de alimentare neîntreruptibile de 99% eficiente, de la Eaton. “Setul Eaton de soluții de protecție cu alimentare de rezervă garantează că sistemele critice sunt disponibile și protejate nonstop, permițând, de asemenea, o condiționare avansată a energiei electrice și gestionarea calității acesteia”, a explicat reprezentantul ABB. El a amintit unul dintre proiectele finalizate în 2018: “Am livrat 16 UPS-uri pentru echiparea unui vas polar de mari dimensiuni care va opera în condițiile extrem de dificile de la Polul Nord”. Ca exemplu concret, Cătălin Crivineanu s-a referit la nivelul de eficiență energetică atins cu ajutorul echipamentelor UPS dezvoltate de Eaton (VMMS Efficiency și ESS Efficiency). El a explicat cum se traduce în bani diferența de un punct procentual în eficiența unui UPS: „Un UPS complet eficient ar alimenta o linie de producție care consumă 1.000 de kWh fără nicio pierdere. La o eficiență de 99%, consum 1.010 kWh, pentru că UPS-ul este și el un consumator, pentru încărcarea bateriilor, pentru energizarea modulelor de putere, pentru ledurile de semnalizare etc. Pierderea pe an înseamnă circa 7.000 de euro”, a calculat Crivineanu. “Sunt UPS-uri în piață care au eficiență chiar și de 80%, ceea ce înseamnă o pierdere de 120.000 de euro pe an, din energia plătită suplimentar.” Reprezentantul Eaton s-a referit și la perspectiva ca UPS-urile să asigure rezerva de frecvență, cu un impact considerabil asupra competitivității sistemelor în care sunt instalate. “Rezervele sunt necesare pentru a completa reglarea de frecvență obligatorie pentru a corecta variațiile de frecvență ale rețelei și raportul ofertă-cerere în condiții de prognoze inexacte și defecțiuni”, a precizat Cătălin Crivineanu. SOLUȚII DE OPTIMIZARE A COSTURILOR ÎN STAȚIILE DE EPURARE A APELOR UZATE Daniel Bertalan, sales & project manager la Control Point, a prezentat câteva dintre soluțiile Valmet de măsurare a cantității de solide din apele uzate menajere și industriale. Valorificând peste 40 de ani de experiență în domeniu cu echipamente care au fost adaptate, grupul finlandez Valmet este în măsură să propună echipamente modificate și optimizate în raport cu feedbackul clienților, a subliniat Daniel Bertalan.

and supply-demand balance caused by forecast inaccuracy and faults”, said Cătălin Crivineanu. OPTIMIZING COSTS FOR WASTEWATER PLANTS Daniel Bertalan, Control Point Sales & Project Manager, presented some of the Valmet's solutions for solids measuring in municipal and industrial wastewater plants. Based on over 40 years’ experience in the field, the Finnish group Valmet can provide with equipment modified and optimized for answering the feedback from customers”, said Daniel Bertalan. Valmet’s advanced measurement technology and controls equipment optimizes costs in sludge dewatering systems across the entire process chain. “Depending on the characteristics of the system, investment can be paid back even in couple of months,” said Daniel Bertalan, who then listed the benefits for municipal and industrial wastewater plants: fewer laboratory analyses, improved process stability, savings in time and chemicals used, lower need for instrument maintenance and reduced maintenance costs, more efficient energy consumption, and in the end improved capacity for the plant.

2019

ELECTRICITY

Conferința a fost organizată de energynomics.ro cu susținerea partenerilor noștri: The conference was organized by energynomics.ro and supported by our partners: ABB România, Control Point powered by Valmet, Eaton, MET România Energy, Phoenix Contact, Photon Energy, Stratum Enclosures.

102

| eveniment / event

Echipamentele de măsurare și analiză automatizate de la Valmet optimizează costurile în sistemele de deshidratare a nămolului pe tot lanțul de proces. “În funcție de caracteristicile sistemului, recuperarea investiției se poate face chiar și în câteva luni”, a precizat Daniel Bertalan, care a enumerat apoi beneficiile pentru stațiile de epurare municipale și industriale, între care o mai bună stabilitate a procesului, economii de timp și de substanțe chimice utilizate, reducerea necesarului de mentenanță și a costurilor, scăderea consumului de energie și, în cele din urmă, o capacitate de tratare a stației îmbunătățită. Valmet este activ în România prin compania brașoveană Control Point. “La nivel european, de mulți ani, suntem parteneri cu Valmet în numeroase proiecte, în principal în sectorul de biogaz. Ne așteptăm ca acest tip de proiecte – waste to power, biomasă, biogaz – să înceapă să apară și în România, odată ce cadrul legislativ va fi clarificat”, a precizat reprezentantul Control Point. PHOTON ENERGY CREȘTE DURATA DE FUNCȚIONARE A SISTEMELOR FOTOVOLTAICE Photon Energy furnizează, prin intermediul subsidiarei sale locale, servicii de operare și întreținere pentru instalații de 15 MW numai în regiunea Oradea-Maramureș”, a declarat Lauru Bădiță, country manager al Photon Energy Operations România, în deschiderea prezentării sale. La rândul său. Jan Cerny, manager de vânzări, s-a referit în detaliu la centrul de control al Photon Energy, care se bazează pe un sistem de monitorizare a instalațiilor de ultimă oră, funcționează 365 de zile pe an și crește durata de funcționare a instalațiilor ca urmare a intervențiilor rapide pentru mentenanță corectivă. Datele sunt obținute prin intermediul senzorilor de la invertoare, zonele monitorizate și stringuri și sunt colectate de PLC-uri pentru a ajunge în platforma software care le agregă și generează rapoartele vizuale sau în format tabular. “Suntem, de asemenea, pregătiți să modernizăm instalațiile. Dacă aveți invertoare normale, le putem updata pentru monitorizarea stringurilor, în versiune cablată sau fără fir, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de săpături”, a spus Jan Cerny. El a prezentat, de asemenea, fluxul de lucru al unui operator al platformei de monitorizare PECOM. “Urmărim sistemul de monitorizare și detectăm o eroare; primul lucru pe care îl facem este să cre-

Valmet is active in Romania through Control Point (Brașov), whose Sales Manager, Daniel Bertalan, has referred to some of their areas of interest in the present. “The equipment installed by the Valmet group two or three decades ago is still in operation in Romania, and we provide maintenance or audit services for some of them”, said Daniel Bertalan. “At European level, for many years, we have been partners with Valmet in numerous projects, mainly in the biogas sector. We expect this kind of projects – waste to power, biomass, biogas – to start appearing in Romania once the legislative framework is clarified”, said the representative of Control Point. PHOTON ENERGY INCREASES LIFE SPAN OF PV SYSTEMS Photon Energy provides through its local subsidiary Photon Energy Operations Romania operations and maintenance services for 15 MW installations in the Oradea-Maramures region alone,” said Lauru Bădiţă, Country Manager of Photon Energy Operations Romania, in the opening of his speech. At turn, Jan Cerny, Sales Representative with Pho-

ăm un ticket, contactăm proprietarul, compania de distribuție locală și furnizorul de internet pentru a obține cât mai multe informații utile. Apoi, tehnicienii noștri sunt contactați prin sistemul de ticketing, dar și telefonic, și se deplasează în teren pentru a repara ce e de reparat. Ei vor confirma, prin telefon, cu operatorul că totul este rezolvat, ticketul este închis și îl contactăm pe proprietar pentru a-l anunța că intervenția a fost finalizată.” Referindu-se la dinamica pieței de fotovoltaice în ultimele luni, Lauru Bădiță a apreciat că modificările la legea regenerabilelor au dat o gură de oxigen producătorilor prin faptul că s-a permis încheierea de contracte bilaterale pentru capacități mai mici de 3 MW. „Ne pregătim pentru introducerea sistemului pro-rata și salutăm implicarea AFM în susținerea proiectelor de generare de până în 3 kW (ongrid) și până în 1 kW (offgrid)”, a mai spus Bădiță. “Producătorii existenți trebuie să știe că o investiție relativ puțin consistentă într-o mentenanță bine executată poate să crească durata de viață a instalațiilor cu încă 15-20 de ani”, a subliniat reprezentantul Photon Energy.

ton Energy, talked at length about the Control Room from Photon Energy, whose state-of-the-art plant monitoring operating 365 days per year increases plant uptime through fast corrective maintenance. Data is acquired from inverters, zone monitoring and string monitoring, based on sensors, through PLC to reach the software platform for aggregation and generation of visual and sheet reports. “We are also able to do retrofit. If you have normal inverters we can upgrade them for the string monitoring, with wired or wireless version, which means there is no digging needed”, said Jan Cerny. He also presented the operator’s workflow in the Photon Energy Monitoring platform – PECOM. “We are looking at the monitoring system and we detect a fault – first thing is to create a ticket, to contact the owner, the local distribution, and the internet provider in order to get as much information available. Then, our technicians are contacted by ticketing and by phone call as well, and they go to the field plant to get fixed what is needed. They will double check with the operator by phone, are when everything is solved, we are closing the ticket and we contact the owner for announcing the job is done.” In respect to the dynamics of the local photovoltaic market in recent months, Laura Bădiţă said that changes to the Renewable Energy Law have given new breath of life to producers by allowing bilateral contracts for capacities below 3 MW. “We are preparing for the introduction of the pro-rata system and we welcome the involvement of the AFM in support of generation projects up to 3 kW (ongrid) and up to 1 kW (offgrid),” added Bădiţă. “Existing producers need to know that a relatively little investment in a well-conducted maintenance program can increase the life of the plants for another 15-20 years,” said the representative of Photon Energy.

Sunt UPS-uri în piață care au eficiență chiar și de 80%, ceea ce înseamnă o pierdere de 120.000 de euro pe an, din energia plătită suplimentar.

There are UPSs in the market that have even 80% efficiency, which means a loss of 120,000 euros per year in extra energy paid. CĂTĂLIN CRIVINEANU Partner Account Manager, Power Quality Department, Eaton Electric

2019

ELECTRICITY

| IT

Modulul GeFEE pentru FUI de la Ringhel are o piață în creștere Growing market for the GeFEE LRS module from Ringhel

inghel este cel mai important furnizor de soluții informatice pentru managementul energiei și gazelor naturale din România, cu un portofoliu care cuprinde peste 50% din furnizorii activi de pe piață românească, între care CEZ România, E.ON Energie România, ENGIE România, Electrica Furnizare, MET România Energy, Veolia România și Restart Energy One etc. În ultimul an, Ringhel s-a extins în afara României, dar a dezvoltat și noi soluții, între care software-ul de gestiune a activității PRE-urilor și a companiilor FUI. Am discutat cu Mihai Dârzan, directorul general al companiei Ringhel, despre perspectivele informatizării serviciilor din piețele energetice, dar și despre provocările momentului în România. Domnule Mihai Dârzan, Ringhel lucrează cu companii mari din domeniul energiei electrice și gazelor naturale. Care este principala provo-

104

inghel is the most important supplier of IT solutions for the management of power and natural gas in Romania, with a portfolio of more than 50% of active suppliers on the Romanian market, among which CEZ Romania, E. ON Energie Romania, ENGIE Romania, Electrica Furnizare, MET România Energy, Veolia Romania and Restart Energy One etc. During the past year, Ringhel has also extended abroad, and developed new solutions, as well, among which the activity management software for BRP and LRS companies. We talked to Mihai Dârzan, general manager of Ringhel, about perspectives of digitalization of services on the energy market, as well as about current challenges in Romania. Mr. Mihai Dârzan, Ringhel works with large companies in the electricity and natural gas field. What is the main challenge? The imple-

care? Durata de implementare, funcțiile specifice, integrarea cu celelalte sisteme ale beneficiarului? Platformele dezvoltate de noi încorporează multiple fluxuri de business, o cantitate mare de date actuale și istorice, precum și calcule complexe. Am gândit un sistem de implementare care să fie rapid și optim pentru un volum mare de date și procese, am creat unelte de import automat de date, precum și module de integrare cu alte aplicații software ale clienților. Atunci când implementezi un sistem informatic într-o companie mare procesul este unul complex, de obicei de durată, care poate fi de la câteva luni la un an. Este un interval în care interacțiunea cu beneficiarul se realizează pe mai multe paliere și departamente și, uneori, cu alte companii cu care clienții colaborează pentru diverse servicii, precum plăți online, printatori sau integratori. Cum spuneam, în acest proces interacționăm atât cu departamentele de IT ale clienților care au cerințe tehnice și de securitate specifice, cât și cu departamentele de business și financiare. În aceste condiții, planificarea corectă, alocarea de manageri de proiect, precum și comunicarea eficientă sunt elementele obligatorii pentru succesul implementării.

mentation deadlines, specific functions, integration with other systems of the beneficiary? Platforms developed by us include multiple business flows, a great amount of current and historical data as well as complex calculations. We figured out an implementation system that must be fast and optimum for a great amount of data and processes, we created automatic data import tools as well as integration modules with other software specifications of clients. When implementing an IT system into a great company the process is very complex, usually longlasting, from several months to one year. This is a timeframe within which the interaction with the beneficiary is done on several departments and levels, and, sometimes, with other companies with which clients collaborate for different services, such as online payments, printers or integrators. As I was saying, this process makes us interact both with IT departments of clients that have specific technical and security requirements, and with business and financial departments. Under these circumstances, a proper planning, the allocation of project managers as well as the efficient communication are mandatory for a successful implementation.

De luni bune, industria energetică este agitată de perspectivele introduse de adoptarea OUG 114/2018. În ce fel vă afectează schimbările care vor avea loc (plafonarea prețurilor la electricitate și fixarea prețului de producție gaze, majorarea contribuției bănești datorate către ANRE etc.)? Vă obligă la modificarea programelor informatice implementate? Industria de energie și gaze este destul de dinamică în ceea ce privește schimbările legislative, iar noi, inevitabil, suntem impactați de aceste transformări. Platformele noastre trebuie să răspundă fluxurilor de business astfel încât acestea să fie conforme cu legislația, iar noi ne asumăm acest lucru în relație cu clienții noștri. De cele mai multe ori aceste modificări legislative aduc modificări și în platformele noastre, uneori doar asupra unor funcționalități existente, alteori fiind necesare dezvoltări majore și de noi funcționalități. Din această perspectivă, am încercat să prevedem încă de la început o structură flexibilă a platformelor care să permită o adaptare ușoară la aceste modificări legislative frecvente. Ultimele luni au fost destul de prolifice în legislația industriei, iar

For several months now the power industry is agitated by perspectives brought by the enactment of GEO 114/2018. How will such changes affect you (capping of electricity prices and setting a gas production price, increase of monetary contribution due to ANRE etc.)? Does this oblige you to change implemented IT programs? The electricity and gas industry are quite dynamic in respect with the legislative changes, and we are, inevitably, influenced by such changes. Our platforms must answer to business flows, so that they comply with the law, and we undertake this issue towards our clients. Most often such legislative changes also result into changes for our platforms, sometimes only in terms of existing functionalities, other times major developments and new functionalities being required. In this respect, we tried to anticipate a flexible structure of platforms from the very beginning, allowing an easy adaptation to such frequent legislative changes. Last months were quite prolific in legislation impacting the industry, and novelties such as regulated prices, prosumer

Mihai Dârzan Directorul general al companiei Ringhel General Manager of Ringhel Company

2019

ELECTRICITY

| IT

noutăți precum prețurile reglementate, parteneri de tip prosumeri, noul calcul al valorii certificatelor verzi în factura consumatorilor finali se vor regăsi ca funcționalități noi în platformele noastre.

Deși nu anticipam evenimentele legislative de la finalul anului 2018, începând din iunie 2018 lucrăm la modulul GeFEE pentru FUI.

Although we did not anticipate the legislative developments in the end of 2018, starting in June 2018, we have already been working on the GeFEE LRS module.

106

Este nevoie să lucrați, în paralel, la două sau mai multe variante de adaptare a programelor software în operare? Noi nu lucrăm cu mai multe variante ale platformelor noastre în același timp, dar, dacă va referiți la variante diferite pentru diverși clienți, atunci discutăm despre customizări. Desigur, fiecare client are fluxuri și cerințe specifice și, uneori, ne solicită noi dezvoltări care le optimizează activitatea. Dacă aceste solicitări sunt de interes general, atunci le dezvoltăm și le oferim tuturor clienților și, în felul acesta, costurile sunt împărțite. Considerăm că acesta este un mod de lucru care aduce tuturor beneficii. În ultimii ani ai procesului de liberalizare a pieței de electricitate, am fost martorii mai multor încercări venite din partea unor companii de IT de a oferi consumatorilor casnici comparatoare de prețuri mai bune, mai utile decât cel propus de reglementator. Cum arată lucrurile acum și ce sens mai au aceste eforturi în condițiile plafonării prețurilor la electricitate pentru clienții din regim reglementat? Ringhel oferă soluții business to business, nu suntem în această zonă a serviciilor pentru consumatorii finali. Dar, ca un cunoscător și participant în piață, consider că orice efort pentru transparentizarea prețurilor și a produselor în vederea optimizării costurilor și informării consumatorilor este de salutat. Sub auspiciile noii legislații, mulți consumatori casnici vor trece în zona reglementată, probabil. Având în vedere situația din piețele europene sau din alte piețe mai dezvoltate, eu cred că într-o piață liberalizată prețurile reglementate nu vor rezista în fața prețurilor dictate de cerere și ofertă și că lucrurile se vor schimba în scurt timp. Cât de amplă vă așteptați să fie migrarea din sectorul concurențial în cel reglementat și cu ce impact asupra activităților Ringhel pentru clienții pe care îi aveți în prezent? Deși inițial semnalele de la clienții noștri indicau consecințe grave la nivel de business, participanții la piață au început să se replieze rapid la noile condiții. Un prim efect este faptul că unii furnizori au depus

partners, a new calculation of amounts of green certificates in the invoice of end consumers will be found as new functionalities in our platform. Do you have to work in parallel at two or several options to adapt software programs? We are not working at parallel versions for our platforms at the same time but, if you refer to different options for different clients, then we are talking about customization. Of course, each client has specific business flows and requirements and, sometimes, they ask for new developments to optimize their activity. If such requests are of general interest, we develop them and also offer them to all clients, thus costs are divided. We believe that this is a working method that offers benefits to all of us. During the last year of the electricity market liberalization process, we witnessed several attempts coming from IT companies to offer household consumers better price comparison applications, more useful than the one proposed by the regulator. How are things now and which is the meaning of these efforts, given the capping of electricity prices for regulated clients? Ringhel offers business to business solutions, we are not in this area of services for end consumers. But, as a market insider and participant, I consider that each effort to render prices and products transparent to optimize costs and inform consumers is welcomed. Under the aegis of the new law, many household consumers will probably return to the regulated area. Considering the situation on the European markets or other more developed markets, I believe that on a liberalizing market regulated prices will not cope with the prices dictated by demand and offer and that things will change rather soon. How wide do you expect the migration to be from the competitional sector to the regulated one and with what impact on Ringhel activities for current clients? Even if first signals from our clients indicated severe consequences at business level, market participants started to rapidly adapt to new conditions. A first effect is that some suppliers requested the Last Resort Supplier (LRS) license, which is optional. This

cerere pentru obținerea licenței de Furnizor de Ultimă Instanță (FUI) opțional. În acest mod, furnizorii caută să își păstreze portofoliul actual de clienți și chiar să își crească acest portofoliu, chiar în condițiile legislative actuale. Deși nu anticipam evenimentele legislative de la finalul anului 2018, începând din iunie 2018 lucrăm la modulul GeFEE pentru FUI, având deja în portofoliu 2 dintre cei 5 FUI obligați. În acest moment există peste 15 licențe de FUI opționali acordate de către ANRE, iar noi suntem deja pregătiți pentru a deservi această nouă oportunitate. În octombrie 2018 anunțați intrarea pe piața din Serbia. Care sunt planurile în 2019, din punctul de vedere al internaționalizării activității Ringhel? În 2018 am semnat primul nostru contract extern cu o companie din altă țară. Procesul de implementare și localizare este unul provocator, care aduce valențe noi în activitatea noastră, atât ca înțelegere a businessului din altă perspectivă legislativă, cât și ca lucru cu o echipă din altă țară. Această provocare este pe placul nostru și ne-am propus ca în următorii ani să ne extindem pe piețele din țările din fosta Iugoslavie, care au multe puncte comune cu piața sârbă, dar nu numai. Ne pregătim din punct de vedere strategic și tehnic pentru a intra pe piețele mature europene și, de ce nu, și de peste ocean. Creșterea volumului de activitate obligă la creșterea echipei. Ce tip de specializări sau abilități căutați? Dezvoltarea echipei este esențială pentru a putea crește afacerea și a ne extinde în alte țări. Noi suntem într-un permanent proces de recrutare și căutăm specialiști în domeniul IT – developeri, arhitecți software, analiști de business, testeri software, specialiști suport tehnic, dar și oameni buni de vânzări cu experiență în vânzarea pe piețe externe. Indiferent de poziția pentru care recrutăm, pentru noi cel mai important lucru este ca angajații noștri să fie deschiși la a învăța permanent și la a se dezvolta, a ține pasul cu ritmul rapid al tehnologiei, să aibă o atitudine pro-activă și pozitivă și să lucreze eficient în echipă. Noi considerăm că lucrurile tehnice, inevitabile într-o companie de dezvoltare de software, se pot învăța de către orice om dacă are dorința și deschiderea de a acumula lucruri noi în fiecare zi.

way suppliers seek to keep their current portfolio of clients and even to increase this portfolio, even under the current legislative conditions. Even if we did not anticipate legislative events which occurred at the end of 2018, as of June 2018 we are working on GeFEE LRS model, our portfolio already including 2 of the 5 obligated LRS. At this moment there are more than 15 optional LRS licenses given by ANRE and we are ready to respond to this new opportunity. In October 2018 you announced entering in the Serbian market. Which are your plans for 2019 from Ringhel activity internationalization standpoint? We signed our first external contract in 2018 with a company from another country. The process of implementation and localization is a challenging one, leading to new opportunities for our activity, both from the business understanding from a different legislative perspective and from the standpoint of working with a team from another country. We like this challenge and we intend to grow during the next years in markets from the former Yugoslavia, which have many similarities to the Serbian market, and not only. We are preparing from strategic and technical standpoint to access mature markets in Europe and, why not, from across the ocean. The increase in activity results into increasing the team. What specializations or abilities are you looking for? The development of the team is essential to be able to grow our business and extend in other countries. We are permanently recruiting and searching for IT specialists - developers, software architects, business analysts, software testers, technical support specialists as well as sales people with experience in sales on external markets. Regardless of the position for which we are recruiting, the most important thing for us is that our employees be open to continuous learning and development, to keeping up with the fast rhythm of technology, to having a pro-active and positive attitude and efficiently work as part of a team. We believe that technical aspects, which cannot be avoided when being in a software development company, can be learned by anybody who has this desire and who is open to learning new things every day.

2019

ELECTRICITY

| eveniment / event

Trei abordări pentru tranziția către clădiri noi, inteligente și eficiente

20 februarie

3 approaches for the transition to new, smart, efficient buildings

ntr-o economie bazată pe prețuri, clădirile vechi tind să devină încă și mai vechi, în timp ce multe dintre clădirile noi sunt vechi încă din faza de proiect. Cu toate acestea, cum tehnologia devine tot mai ieftină cu fiecare an care trece, iar informația pătrunde în toate și peste tot, viitorul este întotdeauna mai aproape decât pare. Educația își merită banii, dacă utilizatorii clădirii iau în considerare siguranța și confortul pe termen lung, ba chiar reduce facturile la cumpărare, la construcție și/ sau cu întreținerea. În plus, pentru profesioniștii din industria construcțiilor, educația permite celor bine informați să ajungă în cele mai bune conjuncturi pentru a crește, iar uneori chiar face diferența dintre succes și faliment. Cea de-a doua ediție a anului din seria Energy Breakfast Club – “Clădiri vechi I Clădiri noi: abordări inteligente” – a reunit la Palatul Cesianu-Racoviță din București trei vorbitori și peste 50 de persoane în public. Prima prezentare a venit de la Constantin Ichimoaei, director executiv la ABB România. ABB ROMÂNIA ESTE PREGĂTITĂ PENTRU A CREA UN VIITOR MAI INTELIGENT Vorbind despre viitorul clădirilor, Constantin Ichimoaei a menționat cele patru megatendințe care modelează acest viitor: urbanizarea, digitalizarea, integrarea flexibilă a ofertei (piața energiei solare) și integrarea flexibilă a cererii (vehiculele electrice). Constantin Ichimoaei s-a referit la posibilitățile actuale de a asigura nu doar confort și securitate sporite, ci și eficiență energetică, prin integrarea în platforma software ABB Ability. “Cu Free@Home de la ABB orice persoană care folosește un calculator își poate configura programarea întregii case în câteva ore și are apoi control complet de pe orice tabletă, desktop sau telefon inteligent”, a explicat oficialul de la ABB. Viitorul va însemna mașini electrice, stocare în

108

n a price driven economy old buildings tend to get older, while most of the new ones are obsolete from the design already. However, as the technology gets cheaper every year and knowledge infuses everything-everywhere, the future is always closer than it seems. Education pays off, when the building users take into consideration their safety and long-time comfort, and it even scales down the bill for buying, building and/or maintenance. Besides, for the professionals in the constructions industry, education allows the well-informed to occupy the best positions to grow, and sometimes, it even makes the difference between success and failure. The second edition of the year in the Energy Breakfast Club series, “Old Buildings I New Buildings: The Smart Approach”, brought together at the Cesianu-Racovita Palace in Bucharest three speakers and over 50 people in the audience. The first presentation came from Constantin Ichimoaei, Executive Manager with ABB Romania. ABB ROMANIA IS READY FOR CREATING A SMARTER FUTURE Talking about the future of buildings, he mentioned the four megatrends shaping this future:

Educația își merită banii, dacă utilizatorii clădirii iau în considerare siguranța și confortul pe termen lung.

baterii și producție proprie de energie electrică la nivelul fiecărei clădiri. Managementul inteligent al energiei la nivelul fiecărei clădiri va deveni obligatoriu pentru integrarea generării din surse regenerabile și pentru optimizarea consumului în funcție de producția disponibilă. Personalizarea, inteligența artificială și aplicațiile de tip face recognition vor fi, de asemenea, elemente centrale în casele viitorului, a mai spus Constantin Ichimoaei. “Investitorii care vor să crească valoarea clădirii analizează asemenea soluții, iar interesul este în creștere în anii din urmă”, a precizat el. “Când am venit în ABB, se vorbea foarte mult despre eoliene și autobuze electrice. Era anul 2005! Primele investiții în eoliene s-au făcut în România abia ani buni mai târziu, iar autobuzele electrice au devenit o realitate abia de curând. Haideți să ne uităm nu doar la ce putem face astăzi, ci și la ceea ce se poate face mâine”, a însemnat Constantin Ichimoaei. Referindu-se la evenimente recent petrecute în București, Constantin Ichimoaei și-a completat prezentarea cu câteva remarci privind incendiile din Europa și o soluție pentru prevenirea acestora. “În fiecare an se înregistrează 2.000.000 de incendii, iar 90% din-

urbanization, digitalization, integration of flexible supply (solar market) and integration of flexible demand (electric vehicles). Constantin Ichimoaei presented the current possibilities to increase not only comfort and security, but also energy efficiency, as they are integrated in the ABB Ability software platform. “With Free@Home from ABB anyone using a computer can set up the whole house in a couple of hours and then have full control on any tablet, desktop or smartphone,” the ABB official said. The future will mean electric cars, battery storage, and own electricity production for each building. Intelligent energy management for each building will become mandatory for integrating renewable generation and optimized consumption in the homes of the future, Constantin Ichimoaei said: “Investors who want to increase the value of the building are analyzing such solutions and the interest is growing in the last few years,” he said. Mentioning recent events in Bucharest, Constantin Ichimoaei complemented his presentation with some remarks on fire accidents in Europe and a solution for preventing them. “2.000.000 fires are reported in Europe each year and 90% of fire happen in buildings where we spend 90% of our time,

Education pays off, when the building users take into consideration their safety and long-time comfort.

2019

ELECTRICITY

| eveniment / event

tre acestea se întâmplă în clădiri în care ne petrecem în medie 90% din timp”, a sintetizat Constantin Ichimoaei, adăugând că “4.000 de persoane își pierd viața în incendii în Europa, în fiecare an, iar România contribuie și ea la aceste pierderi”. Studiile arată că 32% din incendiile din Germania în 2015 au fost provocate de defecțiuni ale instalației electrice, apărute în urma deteriorării cablurilor, a unor legături imperfecte și/ sau a unor dispozitive defecte. Ca reacție, Germania a fost prima țară din Europa care a introdus obligația instalării de echipamente AFDD pentru protecția la arc electric, în decembrie 2017. “În prezent, normativul global IEC 60364 privind instalațiile electrice include protecția la arc AFDD numai ca recomandare, dar este doar o chestiune de timp înainte ca aceasta să devină obligatorie în alte țări europene, inclusiv în România “, a anticipat Constantin Ichimoaei. “Trebuie să promovăm protecția, chiar mai înainte de a vorbi de clădiri inteligente, Internet of Things și viitor”, a insistat el. CLĂDIRI CU CONSUM DE ENERGIE APROAPE ZERO ȘI SRI – REGLEMENTĂRI CARE NE VOR AFECTA ÎN CURÂND Cătălin Lungu, vicepreședinte al AIIR și vicepreședinte al REHVA, a prezentat date despre obiectivele europene legate de o triplă provocare: resursele naturale limitate, clima și securitatea energetică. “Datele disponibile indică faptul că UE își va atinge obiectivele privind consumul final de energie în 2020. Cu toate acestea, în cazul României, cel puțin, ne așteptăm la o creștere semnificativă pe segmentul construcțiilor noi, ceea ce ar putea duce la creșterea consumului de energie și la creșterea emisiilor de CO2 la nivelul clădirilor”, a remarcat Lungu. “Chiar dacă clădirile noi sunt cu mult mai eficiente decât cele existente, trebuie să luăm măsuri de renovare energetică pentru clădirile vechi astfel încât, pe medie, consumul să se reducă”, a mai precizat el. “Clădirile care vor fi utilizate în 2050 deja există sau sunt proiectate și construite astăzi”, a continuat Cătălin Lungu. “Începând de la 1 ianuarie 2019, toate clădirile publice pot fi reabilitate doar respectând conceptele nZEB (clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero), iar toate clădirile publice noi pot fi construite respectând aceleași criterii”, a subliniat Lungu. Aceleași obligații se vor aplica de la 1 ianuarie 2021 pentru toate clădirile noi.

110

on average”, said Constantin Ichimoaei, adding that “4.000 people are killed by fire in Europe every year, and Romania gives its toll on these casualties”. Studies show that 32% of fires in Germany in 2015 had their origin in electricity and could be traced back to defects in the electrical installation due to damage wires, loose connections and/or defect devices. In reaction, Germany was the first country in Europe to prescribe installation of AFDD equipment for protection against arc faults as mandatory, starting from 18th December 2017. “The IEC 60364 global wiring regulation at the moment prescribes the AFDD only as recommended, but it is only a question of time before it will became mandatory in other European countries, Romania included”, predicted Constantin Ichimoaei. “We have to promote protection, even before we talk about smart buildings, the Internet of things and the future”, he insisted. NZEB AND SRI – REGULATIONS TO IMPACT US SOON Cătălin Lungu, vice-president of AIIR and vicepresident of REHVA, presented data on European targets related to the triple challenge: climate-energy security-limited natural resources. “Available data indicate that EU will reach its targets on final energy consumption for 2020. However, in case of Romania, at least, we expect a significant increase in the new built segment, and this might lead to increased energy consumption and increased emissions of CO2 in buildings”, noted Lungu. “Even if new buildings are far more efficient than existing ones, we need to take energy renovation measures for old buildings so that on average to reduce consumption,” he said. “The buildings that will be used in 2050 already exist today or they are designed and built today”, Cătălin Lungu continued. “Starting January 1, 2019, all public buildings can be rehabilitated only by observing the nZEB (near zero energy building) concepts, and all new public buildings can be built only according to the same criteria”, said Lungu. From 1 January 2020, the same obligations will apply for all new buildings. The Mc001 methodology, which is the norm for determining the energy performance of a building, is undergoing changes. Revisions could include an increase from 10% to 30% in the minimum percentage of consumption to be covered from renewable sources, Cătălin Lungu announced. He said the nor-

Metodologia Mc001, care este normativul în baza căruia se determină performanța energetică a unei clădiri, este în curs de modificare. Revizuirile ar putea include o creștere a procentului minim din consum care trebuie acoperită din surse regenerabile de la 10% la 30%, a anunțat Cătălin Lungu. Domnia sa a precizat că normativul va recunoaște achiziția de energie din surse regenerabile pentru acoperirea procentului minim impus prin normativ. Cătălin Lungu s-a mai referit la indicatorul voluntar SRI – Smart Readiness Indicator. Introdus prin Directiva UE 844/2018, indicatorul este descris astfel: “Inteligența se referă la capacitatea unei clădiri sau a sistemelor acesteia de a simți, interpreta, comunica și reacționa în mod activ într-o manieră eficientă la condiții dinamice în ceea ce privește funcționarea sistemelor tehnice ale clădirii sau mediul extern (inclusiv rețelele energetice) și la cererile locatarilor”. “Aceasta este, de fapt, o abordare multicriterială a inteligenței clădirii, iar până la sfârșitul anului vom avea, din partea Comisiei Europene, metodologia de calcul al acestui indicator”, pentru impulsionarea cererii și dezvoltarea pieței pentru clădiri inteligente și eficiente energetic.

mative will admit the acquisition of renewable energy in order to cover the minimum required by the normative. Cătălin Lungu also mentioned the Smart Readiness Indicator – SRI. Introduced by the EU Directive 844/2018, the non-binding indicator is described as follows: “Smartness of a building refers to the ability of a building or its systems to sense, interpret, communicate and actively respond in an efficient manner to changing conditions in relation the operation of technical building systems or the external environment (including energy grids) and to demands from building occupants.” “This is in fact a multi-criteria approach to the smartness of a building, and by the end of the year we will have the European Commission’s methodology for calculating this indicator”, all in order to boost demand and develop the market for smart and energy-efficient buildings. #BETTER: PREVENTION ONLY WORKS WHEN TAUGHT AND EXERCISED Architect Florin Enache, the president of the #better Association, has launched a plea for educating the relatively low-cost end-user buildings,

2019

ELECTRICITY

Energy Breakfast Club a fost organizat de energynomics.ro și susținut de partenerii noștri: The event was organized by energynomics.ro and supported by our partners: ABB România, EnergoBit, Eximprod, Stratum Enclosures.

112

| eveniment / event

#BETTER: PREVENȚIA TREBUIE ÎNVĂȚATĂ ȘI REPETATĂ Arh. Florin Enache, președintele Asociației #better, a lansat o pledoarie pentru educația utilizatorilor finali de clădiri relativ ieftine, ca singură metodă de responsabilizare a celui mai important segment de piață. “Societatea în general este influențată de zona de produse și servicii ieftine sau foarte ieftine, iar oamenii cu resurse limitate nu vor avea ca prioritate investiția în educație și informare. Este deci nevoie de implicarea experților și a marilor companii pentru a susține asemenea eforturi de educație”, a explicat Florin Enache. Echipa de arhitecți din cadrul #better își propune să pregătească oamenii cu resurse limitate pentru o utilizare optimală a banilor disponibili. “Așa cum alții se concentrează pe cum să faci banii, noi încercăm să popularizăm idei utile despre cum să cheltuiești banii. Urban aglomerat înseamnă riscuri crescute, a subliniat Florin Enache, care s-a referit, între altele, la clădirile cu risc seismic. “Bulina roșie, care marchează clădirile cu risc seismic ridicat, inventariază doar ceva mai mult de 300 de clădiri, în vreme ce în realitate, doar în București sunt peste 4.000.” În plus, Florin Enache a avertizat că blocurile identificate în urmă cu peste 20 de ani ca având risc seismic ar fi trebuit să fie renovate în maximum cinci ani. “Cum nu au fost reabilitate, aceste clădiri sunt în pericol să cadă chiar fără cutremur”, a declarat Florin Enache. Construcțiile necontrolate, așa cum sunt cele mai multe din prezent, nu vin doar cu riscuri în caz de seism sau incendiu, ci și cu un risc social de favelizare. “Toate blocurile cu apartamente mici, aglomerate, fără parcuri, fără spații publice, fără școli și grădinițe înseamnă un avantaj la început – preț mai mic la achiziție, dar cu costuri psihologice și sociale enorme, pe termen mediu și lung”, a avertizat Florin Enache. Construcțiile cele mai numeroase în România sunt cele de tip buildsell-run (fără garanții, fără documente tehnice etc.), iar utilizatorul trebuie să înțeleagă importanța costului total al clădirii, pentru că “pe o durată de 20 de ani, costul de exploatare este mai mare decât costul de achiziție”. Au asistat la prezentări și au participat la discuții circa 50 de experți, reprezentanți ai ABB România, Agenției Nucleare, AIIR Filiala Valahia, APMCR, Belvedere, Bioterpana, BRISK Group, Business France, ETTI, UPB, Ecohornet, EFdeN, INCDE-ICEMENERG, Investisia Group, Leaderteam, Man and Machine, Netop, Primăriei Capitalei, Pro-nZEB, Republic Of Architects, Uniunii Naționale a Barourilor din România, Universului Ingineresc, USAMV, WWF.

as the only way to empower this most important market segment. “In general, society is influenced by cheap or very cheap products and services, and people with limited resources will put no priority in investing in education and information. It is therefore necessary to get on board experts and large companies to support such education efforts”, explained Florin Enache. The architects from #better team aim to work with people with limited financial resources for training them in the optimal use of available money. “While others focus on how to make money, we try to popularize useful ideas about how to spend money.” “Crowded urban” means increased risks, stressed Florin Enache, who referred, among other things, to buildings under seismic risk. “The red bullet, marking the buildings with high seismic risk, only inventories more than 300 buildings, while in reality only in Bucharest there are over 4,000.” In addition, Florin Enache warned that blocks identified more than 20 years ago as under a significant seismic risk should have been refurbished within a time frame of 5 years. “As they have not been rehabilitated, these buildings are in danger of falling even without an earthquake,” said Florin Enache. Buildings with no quality check, as they are made today, do not only come with risks in case of quake or fire, but also with a social risk of favelization. “All these small, crowded, with no parks, no green areas, no access to public spaces, schools and kindergartens – they seems at first to be a bargain (because of the lower purchase price), but they bring enormous psychological and social costs in the medium and long term”, Florin Enache warned. Most constructions in Romania are made under the build-sell-run principle (with no warranties, no technical documents, etc.). So the building user must understand the importance of the total cost owning the building because “for 20 years, the operating cost is higher than the acquisition price”. Around 60 representatives from ABB România, Agenția Nucleară, AIIR Filiala Valahia, APMCR, Belvedere, Bioterpana, BRISK Group, Business France, ETTI, U.P.B, Ecohornet, EFdeN, INCDE-ICEMENERG, Investisia Group, Leaderteam, Man and Machine, Netop, Primăria Capitalei, Pro-nZEB, Republic Of Architects, Uniunea Națională a Barourilor din România, Universul Ingineresc, USAMV, WWF attended the presentations and participated in discussions.

120

132

THERMO

| nu mai e timp / no more time

Saga ELCEN-RADET, poveste fără sfârșit ELCEN-RADET saga, neverending story BOGDAN TUDORACHE

ituația încâlcită a termiei bucureștene pare să nu se mai sfârșească. Instanțele au găsit ilegale companiile Primăriei, așa că Energetica, una dintre cele 22 de firme înființate special pentru a găzdui nou fuzionatul conglomerat ELCEN-RADET, se va desființa. În locul ei apare compania Termoenergetica, soluție propusă de fostul șef al RADET Gabriel Dumitrașcu. Doar că și aici sunt probleme. TERMOENERGETICA, ÎNFIINȚARE CONTESTATĂ Termoenergetica nici nu a apucat bine să fie înființată, că a și fost readusă la punctul zero din punctul de vedere al constituirii legale. Actul de înființare a noii companii este contestat chiar de Primărie, după ce primarul general, Gabriela Firea, a declarat că votul pentru proiectul de hotărâre

114

he tangled situation of Bucharest heating seems to be endless. Courts found City Hall's companies illegal, so Energetica, one of the 22 companies specially incorporated to host the newly-merged conglomerate ELCEN-RADET, will be dissolved. The company Termoenergetica will be incorporated instead, a solution proposed by the former head of RADET, Gabriel Dumitrașcu. But there are problems here, as well. TERMOENERGETICA, CONTESTED INCORPORATION Termoenergetica didn’t even get to be incorporated, that it was brought to its beginnings from legal standpoint. The incorporation document of the new company is contested by the City Hall itself, when the General Mayor, Gabriela Firea, declared that the vote for the project of the decision will be resumed, because a counselor has appointed his daughter in the Board of Directors. “We must resume the vote for this decision, because there is this error that we cannot afford, to compromise a decision project. I will summon a new extraordinary meeting to vote on this project again", stated Firea. She said that the vote must be resumed, so that between the first and the second vote will only be only two weeks' time.

privind înfiinţarea companiei va fi reluat, întrucât un consilier şi-a propus fiica în Consiliul de Administraţie. Ea a spus că votul va trebui reluat, așa încât între primul vot și cel de-al doilea vor fi doar două săptămâni. "Nu este legal şi nici moral să se propună rude în consiliile de administraţie şi cu tristeţe spun că nu s-a consultat nimeni cu mine cu privire la această situaţie. Este regretabil că astfel de oameni pătrund în funcţii publice. Eu sper ca grupul PSD să ia o decizie împotriva acestui consilier. Trebuie să reluăm votul pe această hotărâre, pentru că există acest viciu pe care nu ni-l putem permite, să compromitem practic un proiect de hotărâre. Săptămâna viitoare voi convoca o nouă şedinţă extraordinară pentru a vota din nou acest proiect atât de important pentru Capitală", a spus Firea. Termoenergetica ar urma să preia activitatea RADET, iar o altă firmă nouă, Compania Municipală Energetica Servicii Bucureşti SA, să se ocupe de partea de investiţii necesare sistemului de termoficare. Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, a clarificat situația, declarând că transferul va avea loc indiferent dacă RADET va intra sau nu în faliment. ”Avantajul este că avem o trecere şi un transfer lin de ceea ce înseamnă personal. Este vorba de 3.000 de oameni care şi-au făcut treaba exemplar, din punctul meu de vedere, însă nu au avut parte de ceea ce le-a fost necesar pentru a face ceea ce ar fi trebuit să facă”, a spus Burghiu.

“It is illegal and immoral to propose relatives in boards of directors and I am sadly stating that nobody consulted me on this situation. It is regrettable that such persons occupy public functions. I hope PSD group with decide against this counselor. We must resume the vote for this decision, because there is this vice that we cannot afford, to compromise a decision project. Next week I will summon a new extraordinary meeting to vote on this project again, as it is too important for the capital city", stated Firea. Termoenergetica would take over the activity of RADET, and a new company, Compania Municipală Energetica Servicii București SA, should take care of the investments necessary to be done to the heating system. The special director of RADET, Alexandru Burghiu, clarified the situation, stating that the transfer will take place regardless if RADET will become bankrupt or not. “The advantage is that we will have a smooth transfer as concerns the staff. We are talking about 3,000 people that I believe have done their job very well, but did not get what they needed, to do what they had to do”, said Burghiu. RADET BANKRUPTCY, AVOIDED FOR NOW An entire history of legal documents brought us to a point where the reorganization plan proposed by Rominsolv be in the middle of a dispute delaying the bankruptcy of RADET.

2019

THERMO

| nu mai e timp / no more time FALIMENTUL RADET, EVITAT TEMPORAR Un întreg istoric de acte juridice a dus la situația în care planul de reorganizare propus de Rominsolv să fie în mijlocul unei dispute care a dus la amânarea intrării în faliment a RADET. Gabriel Dumitrașcu, cel care a propus soluția adoptată în cele din urmă de primărie, în pofida coloraturii politice adverse (Dumitrașcu face parte din PNL), susține că falimentul RADET este inevitabil, în pofida declarațiilor avocatului Ghoerghe Piperea. Cu toate acestea, la momentul redactării prezentului articol, Piperea susține că va contesta o eventuală decizie a judecătorului sindic care ar trimite RADET în faliment. Astfel, judecătorul sindic s-ar putea pronunța – cel puțin teoretic – pe data de 8 martie pentru intrarea RADET în faliment, conform unor surse din piață. Dacă decizia va fi contestată de către administratorul Rominsolv, la Curtea de Apel, atunci falimentul se amână, susțin aceleași surse – fapt confirmat de

Noi am ajutat ELCEN să nu se autodetoneze. Pentru că dacă s-ar considera că votul a fost negativ, atunci ar intra în faliment și ELCEN, a cărui cifră de afaceri e dată în proporție de mai mult de două treimi de RADET.

Noi am ajutat ELCEN să nu se auto-detoneze. Pentru că dacă s-ar considera că votul a fost negativ, atunci ar intra în faliment și ELCEN, a cărui cifră de afaceri e dată în proporție de mai mult de două treimi de RADET. GHEORGHE PIPEREA Administrator judiciar RADET

administratorul Rominsolv pentru energynomics. ro. ”Vom contesta o astfel de decizie”, ne-a declarat Gheorghe Piperea. În cadrul ultimei ședințe a acționarilor, planul vechi de fuziune prezentat de Rominsolv nu a fost votat de peste 99% din acționari. Cu toate acestea, Rominsolv ar putea contesta decizia de pe 8 martie și astfel situația de incertitudine s-ar prelungi. În același timp, sursele citate au declarat că se încearcă eliminarea Rominsolv, al cărui plan de reorganizare nu corespunde așteptărilor. Gheorghe Piperea, administratorul Rominsolv, a declarat în exclusivitate pentru energynomics.ro: ”Cei 99% au cerut de fapt încă o dată prorogarea

116

Gabriel Dumitrașcu, who proposed the solution that was eventually adopted, despite of his adverse political affiliation (Dumitrașcu is part of PNL), says that RADET bankruptcy is unavoidable. However, at the moment when this article was written, lawyer Gheorghe Piperea have announced that he would contest the decision of the syndic judge for sending RADET to bankruptcy. The syndic judge may rule the bankruptcy of RADET - at least theoretically - on 8 March, according to market sources. Should the decision be contested by Rominsolv director, at the Court of Appeal, the bankruptcy will be delayed, according to the same sources – which was confirmed by Rominsolv director for energynomics.ro. “We will contest such decision”, declared Gheorghe Piperea. During the last shareholder meeting, the former merger plan presented by Rominsolv was not voted by more than 99% of shareholders. However, Rominsolv might contest the decision on 8 March, which would extend the uncertainty situation. At the same time, our sources declared that the elimination of Rominsolv is intended, whose reorganization plan is not as expected. Gheorghe Piperea, director of Rominsolv, exclusively declared for energynomics.ro: ”The 99% actually claimed the prorogation of creditors’ meeting, due to the fact that the judge obliged us all, and even sanctioned me by fine of lei 1,500, to have a creditors’ meeting and an cast vote. The cast vote means Yes or No, no ambiguities. The reason for which I considered this vote as a tacit acceptance of the (reorganization) plan is that: ANAF and ELCEN, as well, are public creditors... with public money”. He explained that jurisprudence obliges creditors to make an investor test, which would result into great losses in case of RADET bankruptcy – meaning in case of rejection of the current plan presented by Rominsolv – both for ANAF, and for ELCEN. Thus, public money would be waisted, and nobody would agree with this, Piperea states. ”We helped ELCEN not to self-detonate. Should their vote be considered negative, ELCEN, also, will become bankrupt - and more than two thirds of its turnover results from RADET”, Piperea also said. He states that removing Rominsolv from the scheme is requested by creditors because they ”don’t like it” how the law is being interpreted. Thus, creditors request to prove the existence of a financ-

adunării creditorilor, în condițiile în care judecătorul ne-a obligat pe toți, iar pe mine chiar m-a sancționat cu amendă – 1.500 de lei – să avem o adunare a creditorilor și un vot exprimat. Vot exprimat înseamnă Da sau Nu, fără ambiguități. Motivul pentru care am interpretat acest vot ca acceptare tacită a planului (de reorganizare) este următorul: și ANAF, și ELCEN, sunt creditori publici... cu bani publici”. El a explicat că jurisprudența obligă creditorii să recurgă la un test al investitorului, din care ar reieși pierderi mari în cazul falimentului RADET – adică în cazul respingerii planului actual prezentat de Rominsolv – atât pentru ANAF, cât și pentru ELCEN. Astfel, s-ar face risipă de bani publici, cu care nimeni nu ar fi de acord, susține Piperea. ”Noi am ajutat ELCEN să nu se autodetoneze. Pentru că dacă s-ar considera că votul lor a fost negativ, atunci ar intra în faliment și ELCEN – a cărui cifră de afaceri e dată în proporție de mai mult de două treimi de RADET”, a mai spus Piperea. El susține că scoaterea Rominsolv din schemă ar fi cerută de creditori pentru că acestora ”nu le convine” modul în care intrepretează legea. Astfel, creditorii cer demonstrarea existenței unei surse de finanțare înainte de aprobarea planului de reorganizare, sursă care nu există în prezent. ”Au impresia că administratorul judiciar este avocatul lor. Ei cred că primăria (municipiului București) va fi de acord să plătească în contul RADET 1,2 miliarde de lei. Acest lucru nu este posibil”, a mai spus Piperea. Dumitrașcu, însă, îl contrazice. SOLUȚIA EFICIENTIZĂRII TERMIEI ESTE VECHE Atât ELCEN, cât și ANAF au depus contestații la judecătorul sindic, prin care contestă rezoluția dată de Rominsolv privind votarea planului de reorganizare. Cererea creditorilor a fost de prorogare, până când Primăria va oferi garanții pe asumările financiare din plan. Chiar dacă Piperea susține că Primăria nu are cum să susțină financiar, Dumitrașcu îl contrazice. ”Eu pledez pentru aceeași soluție de trei ani: operatorul sistemului de transport și distribuție trebuie să evolueze independent de producător. Asta înseamnă că ELCEN trebuie să-și urmeze calea singur, sub acționariatul Ministerului Energiei, iar operatorul sistemului de transport și distribuție – hai să mergem pe varianta asta, un operator municipal, ca să poată avea delegare directă și să preia rapid operarea de la

ing source before the approval of the reorganization plan, source which does not exist right now. “They are under the impression that the receiver is their lawyer. They think that the City Hall (of Bucharest Municipality) will agree to pay lei 1.2 billion in RADET’s account. This is impossible”, Piperea also said. Dumitrașcu, however, contradicts him. THE HEATING STREAMLINING SOLUTION IS OBSOLETE Both ELCEN and ANAF filed contestations at the syndic judge, contesting the resolution of Rominsolv on the voting of the reorganization plan. Creditors asked for a prorogation until the City Hall offers guarantees for the financial obligations undertaken through the Plan. Even if Piperea said that the City Hall cannot offer financial support, Dumitrașcu contradicts him.

“I am pleading for the same solution for 3 years now: the operator of the transportation and distribution system must develop independently from the producer. This means that ELCEN must follow its own path, under the shareholding of the Ministry of Energy, and the operator of the transmission and distribution system – let's consider this option, a municipal operator, able to be directly delegated and to rapidly take over the operation from RADET, which is heading towards bankruptcy”, says Dumitrașcu. Thus, Termoenergetica becomes the operator of

2019

THERMO

| nu mai e timp / no more time RADET, care merge în faliment”, susține Dumitrașcu. the transmission and distribution system, which is Astfel, Termoenergetica devine operatorul sistenow owned by Bucharest City Hall. mului de transport și distribuție, care este acum în “The company receives, through direct entrustproprietatea Primăriei Capitalei. ment, as monopoly, belonging to the public domain, ”Societatea primește prin încredințare directă, the operation of the transmission and distribution ca monopol, aparținând domeniului public, operarea system. A long-term option and, in a stable situation, sistemului de transport și distribuție. O variantă pe would be the tender-based concession to a private termen lung și într-o situație stabilă ar fi fost cea or governmental or municipal operator who would cu concesionarea pe bază de licitație, unui opehave submitted its offer based upon a tender book rator privat, sau de stat, sau municipal, care ar fi and on performance criteria and investment capaclicitat pe baza unui caiet de sarcini și pe criterii de ity criteria. But we don’t have time – we must have performanță și capacitate de investiții. Însă nu este a valid operator, from legal and operational standtimp – trebuie să avem un operator valabil, valid din point, to take over the management of the network punct de vedere legal și operațional care să preia din from RADET on the go, as RADET will become bankmers administrarea rețelei de la RADET, care va intra rupt”, also said Dumitrașcu. în faliment”, a mai spus Dumitrașcu. He states that ELCEN is independent from RAEl susține că ELCEN nu este dependent de faDET bankruptcy and can easily carry out its activity. limentul RADET pentru a-și desfășura activitatea ”When RADET bankruptcy will be declared, ANAF fără probleme. will make available almost lei 564 million from the ”La declararea falimentului RADET, VAT related to the lei 3.7 billion debt. Lei ANAF-ul va disponibiliza circa 564 564 million means more than half milioane de lei din TVA, aferenți dathe statement of affairs. In case of toriei de 3,7 miliarde lei. Or, 564 bankruptcy, the Tax Code milioane lei reprezintă mai mult provides that the VAT regNu este timp – trebuie să avem un operator valid care să de jumătate din masa credală. istered in the statement of afpreia administrarea rețelei. În caz de faliment, Codul fiscal fairs will be repaid at the end of spune că TVA-ul încris la masa the procedure. The bankruptcy There is no time - we need a credală se returnează, la închiis the end of the procedure. valid operator to take over derea procedurii. Falimentul este Thus, the statement of affairs the network. închidere de procedură. Astfel, of ELCEN will only include approximai rămân la masa credală a ELCEN mately lei 600 million, which can be circa 600 de milioane de lei, care se pot distributed per three years. A haircut can reeșalona pe trei ani. Se poate face un haircut – pe also be done - based upon company's performancbaza performanțelor companiei. Peste tot a existat es. A haircut of the debt was done in other situaun haircut al datoriei, în cazul Oltchim a urcat chiar la tions, as well; in Oltchim situation it was of 70%”, 70%”, a mai spus Dumitrașcu. Dumitrașcu also stated. În schimb, pentru RADET nu există nicio soluție However, there is no financing solution for RAde finanțare. Iar noul operator al sistemului de transDET. And the new operator of the transmission and port și distribuție, Termoenergetica, va pleca de la distribution system, Termoenergetica, will start zero. from zero. ”Termoenergetica va avea nevoie de un nou mo”Termoenergetica will need a new market model. del de piață. Ea nu preia nimic de la RADET, ci numai It takes nothing over from RADET, only the operaoperarea, dar de la Primărie. RADET nu are decât tion from the City Hall. RADET only has two builddouă clădiri, trei terenuri și niște utilaje vechi. Restul ings, three lands and some old tools. The other are sunt proprietate publică, inalienabilă, aflate în admipublic property, inalienable, managed by RADET, but nistrarea RADET, însă ele revin PMB.” devolving upon Bucharest City Hall”. ”E un spațiu complex, cu multiple condiționalități. “This is a complex area, with multiple conditionalÎnsă el poate fi gestionat. Însă, repet, nu există cale ities. But it can be managed. However, I repeat, there de salvare a RADET”, a conchis Dumitrașcu. is no way to save RADET”, Dumitrașcu concluded.

RADET

118

THERMO

| sub presiune / under pressure

CE Oltenia continuă investițiile, în pofida costurilor de mediu CE Oltenia continues to invest, despite environmental costs

BOGDAN TUDORACHE

E Oltenia a suferit pierderi imense din cauza creșterii prețului certificatelor de CO2 peste nivelul anunțat inițial de Uniune. Cu toate acestea, investițiile continuă prin forțe proprii, dar și cu ajutorul Fondului de Mediu, a declarat pentru energynomics.ro Magazine președintele Directoratului CE Oltenia, Sorin Boza. GRUPUL 5 ROVINARI SE VA FACE PRIN FORȚE PROPRII Grupul 5 va fi terminat până în 2020 prin forțe proprii, susține Boza. ”Nu s-a pus niciodată problema nerealizării în termen a Grupului 5 Rovinari. El se va termina în termenul propus și stabilit la aprobare, adică sfârșitul anului 2020. Am alocat până în acest moment mai mult de 65% din volumul total al investițiilor”, a spus Boza. Pentru 2019, suma dedicată Grupului 5 este de aproximativ 80 de milioane de lei, a mai spus Boza. Anterior, secretarul de stat din Ministerul Energiei Doru Vișan a declarat că CE Oltenia, ”sugrumată de certificatele de CO2, nu-și va putea îndeplini obiectivul de punere în funcțiune a Grupului 5 în 2020, așa cum și-a asumat”, fără sprijin suplimentar. NOI INVESTIȚII ÎN EFICIENȚA ENERGETICĂ CE Oltenia continuă să se eficientizeze. Odată cu repatrierea unei părți a cheltuielilor de mediu ale României achitate Uniunii, și CE Oltenia va beneficia de finanțare suplimentară. ”O parte din suma totală a certificatelor de CO2 pe care noi le achiziționăm se întoarce în România la Autoritatea Fondului de Mediu. Prin acel fond, CE Oltenia a aplicat anul acesta pentru o listă de proiecte de eficiență energetică. Proiectul are trei etape, iar prima parte are în jur de 50 de milioane de euro. Cele

120

E Oltenia suffered huge losses due to the increase in the price of CO2 certificates above the level originally estimated by the European Union. Nevertheless, the investments continue based on own financing, but also with the help of the Environment Fund Administration, declared for the energynomics. ro Magazine the President of the Oltenia CE Directorate, Sorin Boza.

GROUP 5 AT ROVINARI COAL PLANT WILL BE COMPLETED BY OWN FORCES Group 5 at Rovinari coal plant will be completed by 2020 by own forces, says Sorin Boza. “There has never been a problem of failing to meet the Group 5 Rovinari in time. It will be completed within the proposed

20% Vrem să ajungem la emisii mai scăzute cu 20% – Sorin Boza, președintele Directoratului CE Oltenia.

trei etape, în total, ajung la în jur de 110-120 de milioane de euro”, a mai declarat Boza pentru energynomics.ro. „Trebuie să înțelegem că sunt proiecte de eficiență energetică. Dacă astăzi investim în CE Oltenia, este ca să avem un grup mai performant și să scădem cantitatea de CO2 produsă anual. Proiectele sunt pregătite, validate, discutate deja și suntem în ultimele faze ale aprobării lor.” MEDIUL A COSTAT CEO 1 MILIARD DE EURO În ultimii ani, pentru conformarea la condiţionalităţile de mediu a termocentralelor din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) s-au cheltuit aproximativ un miliard de euro. Pe de altă parte, producătorul de energie a achiziţionat, potrivit legislaţiei, certificate

and approved deadline, that is, the end of 2020. We have allocated up to now 65% of the total volume of investments,” Boza said. For 2019, the sum allotted for Group 5 is of about 80 million lei, Boza said. Earlier, State Secretary of the Ministry of Energy Doru Vișan said CE Oltenia, “strangled by CO2 certificates, will not be able to meet its Group 5 commissioning target in 2020 as it has assumed” without additional support. The Oltenia Energy Complex ended with losses last year due to the high carbon dioxide emissions certificates costs.

We aim at reducing the emissions by 20% – Sorin Boza, the President of the Directorate of CE Oltenia..

NEW INVESTMENTS IN ENERGY EFFICIENCY CE Oltenia continues to become more efficient. With the repatriation of part of Romania's environ-

2019

THERMO

| sub presiune / under pressure CO2 în valoare de circa 2,7 miliarde de lei (0,6 miliarde euro). ”În total, CE Oltenia a cheltuit aproximativ 1,5 – 1,6 miliarde de euro pentru a se conforma la normele privind protecţia mediului. Numai anul trecut achiziţia certificatelor de carbon a ajuns la circa 1,4 miliarde lei (aproximativ 300 milioane euro)”, a declarat Boza, în cadrul unei conferințe de profil. În prezent, tranzacţiile se realizează la valori de aproximativ 20 euro/certificat CO2. ”Certificatele au oscilat în jurul a 20 – 25 de euro anul trecut. A fost mult mai mult decât estimasem”, a declarat Boza. Comisia Europeană a transmis un preț mai mic de 10 euro pe certificat.

122

mental spending paid to the EU, the complex will receive additional funding. "Part of the total amount of CO2 certificates we acquire returns to Romania to the Environmental Fund authority. Through that fund, CE Oltenia applied this year for a list of energy efficiency projects. The project has three stages, and the first part means about 50 million euros. The three stages, in total, reached around 110-120 million euros", said Boza for energynomics.ro. “We should understand that they are energy efficiency projects. If we invest in CE Oltenia today, it is to have a better group and reduce the amount of CO2 produced annually. The projects are prepared, validated, already discussed and we are in the final stages of their approval." CEO PAID 1 BILLION EUROS FOR ENVIRONMENT During the last years, approximately one billion euros have been spent by the power plants of CE Oltenia’s in order to comply with the environmental conditionalities. On the other hand, the energy producer acquired, according to the legislation, CO2 certificates amounting to about 2.7 billion lei (0.6 billion euros). "In total, CE Oltenia has spent about 1.5-1.6 billion euros to comply with environmental protection rules. Last year alone, the purchase of carbon credits amounted to about 1.4 billion lei (about 300 million euros)", Boza said at a conference. Currently, transactions are made at around 20 euros / CO2 certificate. "The prices for certificates have fluctuated around 20-25 euros last year. It was much more than we estimated", Boza said. The European Commission had a price forecast of less than 10 euros per certificate. "I am the Vice President of the Coal Association in Europe and everyone is scared of the level of certificates’ price. We created the 2018 budget based on 8.5 euros, but it exploded to 25 euros, a value the Commission estimated for 2025", said Sorin Boza. "From the operational standpoint, we are good, but at the financial level we are on the red because of the CO2 gap. If we did not pay CO2 certificates at this value, we had a profit of over 500 million lei." For next year, the company is considering internalizing the cost of carbon emissions in the energy production price.

„Sunt vicepreşedintele asociaţiei pentru cărbune din Europa şi toată lumea este speriată de nivelul certificatelor. Am creat bugetul pe 2018 pentru 8,5 euro, dar a explodat la 25 de euro, valoarea pe care Comisia o estima pentru 2025”, a spus Sorin Boza. „La nivel operaţional suntem pe pozitiv, dar la nivel financiar suntem pe negativ din cauza diferenţei de la CO2. Dacă nu plăteam certificatele CO2 la această valoare, aveam un profit de peste 500 milioane de lei.” Pentru anul viitor, compania are în vedere internalizarea costului cu emisiile de carbon în prețul de producție a energiei. “Da, costul certificatelor de CO2 afectează prețul energiei, nu numai pentru CE Oltenia, ci pentru întreaga piață de energie”, ne-a spus Sorin Boza. Îmbunătățirea cadrului legal în sectorul energetic este una dintre cele mai importante linii strategice pentru companie și pentru România. “Noi am depus eforturi pentru definirea și elaborarea unei scheme de sprijin pentru acoperirea deficitului de certificate de CO2 pe care societatea nu îl poate susține din veniturile obținute pe piața de energie, în vederea supunerii spre aprobarea Comisiei Europene.” SE LUCREAZĂ LA MECANISMELE DE CAPACITATE La Bruxelles, la insistențele Poloniei, se discută intens despre funcționalizarea așa-numitelor mecanisme de capacitate – formulă prin care furnizorii de servicii de sistem, între care CE Oltenia, ar putea fi recompensați pentru disponibilitatea de a interveni pentru echilibrarea sistemului energetic. Prin ordin al ministrului energiei a fost constituit Grupul de lucru interinstituțional în scopul identificării și promovării unui mecanism de asigurare a capacității energetice, adaptat condițiilor specifice ale României. În prezent, la nivelul grupului se lucrează la un caiet de sarcini pentru elaborarea „Studiului privind dezvoltarea unui mecanism de capacitate”. "CE Oltenia este implicat activ în proiectul pentru definirea și implementarea în România a Mecanismelor de Capacitate conform Regulamentului Pieței Interne de Electricitate din UE”, a declarat Sorin Boza. “Acest mecanism va crea posibilitatea participării unor grupuri energetice ale societății în viitoarea piață de Capacități. Piața de capacități presupune organizarea de licitații anuale pentru blocuri energetice care să fie în permanență la dispoziția Dispecerului

"Yes, the cost of CO2 certificates affects the price of energy, not only for CE Oltenia, but for the entire energy market," Sorin Boza told us. Improving the legal framework in the energy sector is one of the most important strategic priorities for the company and for Romania. "We have worked to define and develop a support scheme to cover the CO2 deficit that the company cannot support from energy market revenues, in order to subjecting it to the European Commission for approval."

Piață de energie din România este o piață atipică la nivel european, deoarece mix-ul energetic există numai la nivel de sector energetic, nu și la nivel de companii. Ce concurență poate fi în piață dacă CE Oltenia este singurul producător care plătește certificate de emisii de CO2 la 25 de euro, după ce s-a investit un miliard de euro ca să furnizăm, astăzi, o energie curată?

The Romanian energy market is an atypical market at European level, because the energy mix manifests only at the energy sector level, not at the companies level. What competition can be in the market when CE Oltenia is the only producer to pay CO2 emissions certificates at 25 euros per unit, after investing one billion euros to provide clean energy, today? WORKING ON CAPACITY MECHANISMS In Brussels, under pressures for Poland, mainly, there is a lot of talk about the functioning of the so-called capacity mechanisms - a formula through would allow the system service providers, among them CE Oltenia, to be rewarded for being ready to balance the energy system. By Order of the Minister of Energy an interinstitutional working group was set up to identify and promote an energy capacity mechanism adapted to the specific conditions of Romania. At present, the specifications document is being discussed upon at the level of the Group for the elaboration of the "Study on the development of a capacity mechanism". "CE Oltenia is actively involved in the project for

2019

THERMO

| sub presiune / under pressure Energetic Național. Ținând cont de forma aprobată până în prezent a regulamentului pieței interne de energie la nivelul UE, se estimează că blocurile energetice aparținând CE Oltenia vor putea accesa piața de capacități numai până în anul 2025.” În ceea ce privește contribuția de 2% din cifra de afaceri pe care compania este nevoită să o plătească la Autoritatea de Reglementare, în baza OUG 114, Boza a precizat că lucru va însemna în jur de 60 de milioane de lei pentru CE Oltenia. “Am introdus această contribuție în buget și nu ne va afecta semnificativ. Spre comparație, costul cu certificatele de emisii este de circa 1,3 miliarde de lei pe an.” INVESTIȚII DE 600 DE MILIOANE DE LEI ÎN 2019, TRECEREA SPRE ENERGII REGENERABILE Boza a mai declarat că bugetul de investiții pentru acest an ajunge la 600 de milioane de lei, cu circa 5% mai puțin față de anul 2018. Investițiile includ construcţia a două parcuri fotovoltaice, în zonele termocentralelor Turceni și Rovinari, care ar putea fi operaţionale în anii 2021 - 2023. „CEO vrea să realizeze două parcuri, unul de 70 MW şi unul de 50 MW. Nu fac o afirmaţie doar de dragul de a o face. Avem un plan de investiţii, aprobat în urmă cu o lună pentru următorii 10 ani şi de Ministerul Energiei, şi de Fondul Proprietatea.” Rămân, însă, prioritare investițiile într-un nou grup pe gaze la Craiova, precum și includerea grupurilor pe carbune în viitoarea piaţă de capacitate, de care România va avea nevoie pentru a-și asigura echilibrul energetic. Totodată, oficialii din cadrul CE Oltenia fac “toate eforturile pentru definirea și implementarea unor contracte de diferență ce vor crea posibilitatea realizării pe termen mediu de către societate a unor investiții în tehnologii cu emisii de CO2 reduse.” L-am întrebat pe Sorin Boza câte și care dintre grupurile CE Oltenia vor mai fi funcționale la finalul anului 2019, când sistemul național va fi din nou supus unor presiuni majore, în lipsa unor măsuri favorabile adoptate urgent. “România nu își poate permite să diminueze sau să renunțe la capacitatea de producție a Complexului Energetic Oltenia fără a lua în calcul un risc acut și o criză a energiei livrate”, ne-a răspuns președintele Directoratului CE Oltenia. “Angajamentul României cu privire la tranziția

124

defining and implementing in Romania the Capacity Mechanisms according to the EU Internal Market Regulation", said Sorin Boza. "This mechanism will create the possibility of participation of some energy groups of the company in the future Capacity Market. The capacities market means the organization of annual auctions for energy blocks that are

permanently at the disposal of the National Energy Dispatcher. Taking into account the form approved to date by the EU Internal Energy Regulation, it is estimated that the energy blocks belonging to the EC Oltenia will could access the capacity market up to 2025." Regarding the financial contribution (2% of turnover) the company has to pay to the regulatory authority, after GEO 114/2018, Boza said that it would amount to about 60 million lei for CE Oltenia. "We have put this contribution into the budget and it will not significantly affect us. By comparison, the cost of emission allowances is about 1.3 billion lei per year."

către o economie cu emisii reduse de gaze cu efect de seră nu presupune stoparea producerii de energie pe bază de cărbune în acest moment. În contextul energetic național, problema cărbunelui trebuie abordată cu prioritate, în condițiile în care 25% din producția de energie este acoperită de centralele pe bază de cărbune, iar unul dintre punctele forte

ale României îl reprezintă existența unor rezerve exploatabile de cărbune.” Cu o capacitate instalată de circa 3.600 MW, CE Oltenia a realizat în 2018 o producţie de aproximativ 14 TWh, din care a livrat în sistem o cantitate de 12,8 TWh. În anul 2017, producţia de energie realizată de CE Oltenia a ajuns la 15 TWh, în timp ce producţia de cărbune realizată a fost de peste 22,5 milioane de tone, în creştere cu circa 11,5% faţă de anul 2016. Pentru 2019, CE Oltenia plănuieşte să producă 22 milioane tone de cărbune și o cantitate de energie de 14,95 TWh, cu 5,7% mai mult decât în 2018, când producția s-a situat la 21,2 milioane tone de cărbune.

INVESTMENTS OF 600 MILLION LEI IN 2019, SWITCH TO RENEWABLE ENERGIES Boza also said that the investment budget for this year reaches 600 million lei, about 5% less than in 2018. The investments include the construction of two photovoltaic parks in the areas of Turceni and Rovinari thermal power plants, which could be operational around 2021-2023. "CE Oltenia intends to build two solar parks, one 70 MW and one 50 MW. These are not just words. We have an investment plan approved a month ago for the next 10 years by the Energy Ministry and by the Property Fund." However, priority remains the investment in a new gas-fired plant in Craiova, as well as to include the coal-based units in the future capacity market that Romania needs in order balance its energy system. At the same time, officials from CE Oltenia try their best “to contribute in defining and implementing Contracts for Difference (CfD) that will create the possibility for medium-term investments by the company in low-CO2 technologies". We asked Sorin Boza, how many and which of the CE Oltenia groups will be functional at the end of 2019, when the national system will again be subject to major pressures, unless favorable measures be adopted urgently. "Romania cannot afford to diminish or abandon the production capacity of the CE Oltenia without accepting an acute risk and a crisis of the supply of energy", the President of the Directorate of CE Oltenia replied. "Romania's commitment to the transition to a low greenhouse gas economy does not mean stopping coal production at the moment. In the national energy context, the coal problem must be addressed with priority given that 25% of energy production is covered by coal-fired power plants and one of the strengths of Romania is that it still has reserves of exploitable coal." With an installed capacity of about 3,600 MW, CE Oltenia had a production of approximately 14 MWh in 2018, out of which 12.8 TWh were supplied in the system. In 2017, CE Oltenia's energy production reached 15 TWh, while coal output was over 22.5 million tons, up by about 11.5% over 2016. In 2019, CE Oltenia plans to produce 14.95 TWh and 22 million tons of coal, 5.7% more than in 2018, when production was at 21.2 million tons of coal.

2019

THERMO

| analiza˘ / analysis

În tranziția Uniunii Europene spre o economie cu zero emisii de carbon

România merge pe contrasens In European Union’s transition to a zero-carbon emissions economy

Romania is heading the wrong direction

aportul recent al Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) emite un avertisment mai mult decât îngrijorător: mai avem doar 12 ani pentru a renunța treptat la cărbune dacă dorim limitarea încălzirii globale cu cel mult 1,5 grade Celsius. Mizele nu au fost niciodată mai ridicate, cercetările științifice arătând cât de periculoase sunt efectele cauzate de creșterea temperaturii cu 2 °C comparativ cu creșterea acesteia cu 1,5 °C. Temperaturile au crescut deja cu aproximativ 1 °C în comparație cu era preindustrială, iar Europa a început să simtă impactul. Secetele severe și inundațiile masive au fost răspândite în întreaga Europă, alături de alte fenomene meteo extreme răspândite pe întreg globul. Aceste efecte asupra mediului au avut costuri economice reale. Agricultorii din Europa au pierdut un procent semnificativ din culturile lor de cereale, cu un efect inevitabil asupra prețurilor la alimente de bază. ANUL 2019 – CRITIC PENTRU POLITICA CLIMATICĂ EUROPEANĂ În 2019, guvernele europene vor decide dacă sprijină propunerea Comisiei Europene ca UE să devină o economie cu zero emisii de gaze cu efect de seră până în 2050. Asta face ca anul acesta să fie un an critic pentru politica climatică europeană. În cazul în care guvernele europene acceptă sau chiar îmbunătățesc propunerea Comisiei, aceasta va avea un impact important asupra acțiunilor naționale în domeniul climei. În plus, dacă UE își sporește ambiția, ar putea avea un impact pozitiv semnificativ asupra

126

he recent report of the Intergovernmental Group on climatic changes (IPCC) gives a heads up: we only have 12 years to gradually phase-out coal if we wish to limit the global warming by at most 1.5 degrees Celsius. Stakes have never been higher, scientific researches showing how dangerous effects of increase of temperature by 2°C are, compared to the 1.5°C increase. Temperatures have already increased by approximately 1°C compared to the pre-industrial age, and Europe is starting to feel the impact. Severe droughts and massive floods extended all over Europe, next to extreme weather phenomena that have spread all over the globe. Such effects on the environment resulted into real economic costs. European farmers have lost an important percentage of

Alin Tănase coordonator campanie climă și energie Greenpeace România Climate and energy campaign coordinator, Greenpeace România

altor state puternic industrializate și semnatare ale Acordului Climatic de la Paris, precum China. Pentru a compensa emisiile sale istorice și pentru a-și asuma o poziție de lider, UE trebuie să se angajeze în decarbonarea completă până în 2040, iar obiectivele UE pentru 2030 trebuie majorate astfel încât să reflecte și constatările Grupului Interguvernamental privind Schimbările Climatice (IPCC) al Organizației Națiunilor Unite, care arată că următorul deceniu este critic din punctul de vedere al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră. Ironia face ca România să fie la cârma Consiliului Uniunii Europene fix în momentul în care se discută Strategia UE pentru 2050 privind schimbările climatice, prin care se dorește o decarbonare totală a economiei UE până în 2050. În același timp, România ajută iresponsabil sectorul energetic pe cărbune și

their grain crops, the effect on price of basic foods being impossible to avoid. 2019 - CRITICAL FOR EUROPEAN CLIMATIC POLITICS In 2019 European governments will decide if they stand for the proposal of the European Commission that EU becomes an area of zero greenhouse gases emissions by 2050. Therefore, this year is critical for the European climatic politics. Should European governments accept or even improve the proposal of the Commission, this will have a major impact on national actions in climatic area. Moreover, if the EU becomes more ambitious, it might have a major positive impact on other strongly industrialized countries signatories of the Paris Climate Agreement, such as China.

2019

THERMO

| analiza˘ / analysis încearcă să întârzie inevitabilul cât mai mult posibil. ROMÂNIA, PLANURI LIPSITE DE AMBIȚIE ȘI VIZIUNE În prezent, atât Proiectul Strategiei Energetice a României 2019-2030 cu perspectiva anului 2050, cât și Proiectul Planului Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 sunt în dezbatere publică. România trebuie să își contureze viitorul energetic, însă îi lipsește viziunea. Spre deosebire de strategiile naționale, care sunt relativ volatile și condiționate de asumarea lor politică conjuncturală, Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 este un angajament major al statului român. Comisia Europeană va monitoriza implementarea acestui plan și, cel mai probabil, va solicita creșterea nivelului de ambiție. Este de neînțeles cum România propune o țintă asumată de doar 27,9% energie regenerabilă în consumul final brut de energie pentru 2030; propunerea este sensibil inferioară nivelului de 32% stabilit pentru Uniunea Europeană și face abstracție de potențialul energetic regenerabil al țării. În plus, sabotează - prin ambiția redusă manifestată de țara

128

To compensate its historical emissions and to become leader, the EU must commit to complete decarbonation by 2040 and EU's objectives for 2030 must be increased so as to also reflect findings of the Intergovernmental Group of the United Nations on climatic changes (IPCC), which point out that the next decade is critical from the standpoint of reducing greenhouse gas emissions. The irony makes it that Romania is at the steering wheel of the European Union Council exactly when the EU Strategy for 2050 is discussed concerning climatic changes, intending for the complete decarbonization of EU economy by 2050. At the same time, Romania is irresponsibly helping the coal energy sector and tries to delay the inevitable as much as possible. ROMANIA, PLANS WITH NO AMBITION AND NO VISION At this moment, both the Energy Strategy Project of Romania for 2019-2030, having 2050 in perspective, and the Integrated National Energy and Climate Plan for 2021-2030 are under public debate. Romania must draw the lines of its energetic future, but it lacks vision. Unlike national strategies, which are relatively volatile and conditioned by their conjunctural political undertaking, the Integrated National Energy and Climate Plan for 2021-2030 is a major commitment for Romania. The European Commission will monitor the implementation of this plan and, most probably, will request the increase in ambition level. We cannot understand how Romania proposes a target of only 27.9% renewable energy from the final gross consumption of energy for 2030; the proposal is clearly lower that the level of 32% set by the European Union and disregards the renewable energy potential of the country. Moreover, it sabotages - through the low ambition of our country the reaching of Union’s objectives. Also, as most Members States announced that they will soon give up the production of energy based on coal, as a paradox, Romania proposes the building of new coal groups, under the pretext of ensuring the energetic safety. Romania disregards the findings of the Intergovernmental Group of the United Nations on climatic changes (IPCC). Thus, in 2030, when most EU Member States will have already eliminated coal from the

noastră - atingerea obiectivelor Uniunii. energetic mixture, our country will aim at 20.5% Mai mult, în contextul în care marea majoritate weight of coal in the production of electricity, rea statelor membre au anunțat că vor renunța în viducing the installed capacity to 3,212 MW in 2030, itorul apropiat la producerea de energie pe bază de compared to 4,625 MW at this moment. cărbune, paradoxal, România propune construirea It is hard to believe that Romania might reach in unor noi grupuri pe cărbune, sub pretextul asigurării 2050 a zero-carbon emissions economy, as, even siguranței energetice. then, Romania “hopes” to still have 17.3% coal România face abstracție de constatările Grupului weight in the production of electricity. Of course, Interguvernamental al Organizației Națiunilor Unite national plans and strategies are including this “inprivind schimbările climatice (IPCC). Astfel, în 2030, novating” technology to draw, transport and geocând majoritatea statelor membre ale UE vor fi elimilogically store CO2 (CCS), but this is only an illusion nat deja cărbunele din mixul energetic, țara noastră brought by the fossil fuel industry, because this țintește la 20,5% pondere a cărbunelui în producția technology has many environmental risks and was de energie electrică, reducând doar la 3.212 MW canot proved to be feasible from economic standpoint pacitatea instalată în 2030, comparativ cu cei 4.625 anywhere in the world. MW din prezent. Este greu de crezut cum va putea România să GREAT POLLUTERS KINDLY TREATED ajungă în 2050 la o economie cu zero emisii de carNowadays, most of the Romanian coal groups bon în contextul în care, chiar și atunci, Româbenefit from derogations and need investments nia „speră” să mai aibă 17,3% pondere to comply with environmental rules in a cărbunelui în producția de energie force. The first compliance deadline electrică. Bineînțeles că planurile related to such derogation și strategiile naționale vorbesc from the National TransiEste ținta României pentru de această tehnologie „inovation Plan is getting close. By energia regenerabilă în consum toare” de captare, transport și 30 June 2020 several units in în 2030. stocare geologică a CO2 (CCS), Turceni, Rovinari, Ișalnița, Craioînsă aceasta este doar o iluzie va, Govora and Mintia must comThis is Romania's target for renewable share in 2030 avansată de industria combustiply with more restrictive emission energy consumption. bililor fosili, pentru că tehnologia standards, especially by reducing are nenumărate riscuri de mediu și the nitrous oxide emissions (NOx). nu a fost demonstrată nicăieri în lume Shortly after that, in August 2021, the ca fiind fezabilă din punct de vedere economic. new BAT/BREF standards will become effective, which are even more restrictive and bring in the MARII POLUATORI, TRATAȚI CU BLÂNDEȚE obligation to monitor and reduce emissions of merO mare parte din grupurile pe cărbune din Rocury, hydrochloric acid and hydrofluoric acid. All coal mânia beneficiază în prezent de derogări și au nethermal plants in Romania will require investments voie în primul rând de investiții pentru conformarea so that in 2021 to comply with such new standards, la normele de mediu în vigoare. Primul termen de and to avoid the current situation of coal thermal conformare aferent derogării din Planul Național de plants, which are not modernized and operate withTranziție este foarte aproape. Până la 30 iunie 2020, out complying with the current environmental rules. mai multe unități de la Turceni, Rovinari, Ișalnița, CraThe problem is that in 2017 only 13 from the 28 iova, Govora și Mintia trebuie să se conformeze unor coal units were legally operating, the remaining 15 standarde de emisie mai restrictive, în special prin units either did not have a valid integrated environreducerea emisiilor de oxizi de azot (NOx). La scurt mental permit, or their pollution level was breaching timp după, în august 2021, vor intra în vigoare noile the limits. Thermal plants of Hunedoara Energy Comstandarde BAT/BREF, care sunt și mai restrictive și plex - Mintia and Paroșeni - do not have a valid inteintroduc obligația monitorizării și a reducerii emisiilor grated environmental permit since 2013. Two years de mercur, acid clorhidric și acid fluorhidric. later, in 2015, the National Environmental Guard Toate termocentralele pe cărbune din România fined and suspended the activity of the two thermal

27,9%

2019

THERMO

| analiza˘ / analysis

520 În 10 ani, Complexul Energetic Hunedoara a adunat amenzi de peste 520 de milioane de euro. In 10 years, Complexul Energetic Hunedoara cumulated over 520 mil. euro in penalities.

130

vor necesita investiții astfel încât în 2021 să fie conforme acestor noi standarde, dar și pentru a evita situația din prezent în care încă există termocentrale pe cărbune care nu sunt modernizate și funcționează fără a respecta normele de mediu actuale. Problema e că la nivelul anului 2017, doar 13 din 28 de unități pe cărbune funcționau legal, restul de 15 unități fie nu dețineau o autorizație integrată de mediu valabilă, fie poluau peste limitele impuse. Termocentralele Complexului Energetic Hunedoara – Mintia și Paroșeni – nu mai dețin din 2013 o autorizație integrată de mediu valabilă. Abia la doi ani distanță, în 2015, Garda de Mediu a aplicat o amendă și a suspendat activitatea celor două termocentrale, însă fără efect imediat. Operatorii termocentralelor au contestat în instanță aceste sancțiuni, iar procesele sunt încă pe rol. În 2019, la 6 ani distanță, aceste termocentrale încă funcționează în afara legii, fără o autorizație integrată de mediu valabilă. Același lucru se poate spune și despre CET Govora, care tot din 2013 nu mai are o autorizație integrată de mediu valabilă și încă funcționează, procesul fiind pe rol. Deși legislația europeană privind emisiile industriale spune că sancțiunea pentru astfel de cazuri trebuie să fie „eficientă, proporțională și cu efect de descurajare”, amenzile pe care aceste termocentrale le primesc pentru că funcționează fără o autorizație integrată de mediu valabilă sunt cuprinse între 30.000 și 60.000 de lei (echivalent cu 6.440 până la 12.880 de euro). Spre exemplu, amenda primită de Mintia a fost de 60.000 de lei, iar pentru Paroșeni, amenda a fost redusă la 40.000 de lei, reprezentând 0,0114%, respectiv 0,0076% din cifra de afaceri a Complexului Energetic Hunedoara de 525,78 milioane de lei (cifra de afaceri de la data primirii amenzii). Este clar că în România sancțiunile privind emisiile industriale nu sunt stabilite în funcție de cifra de afaceri a operatorilor, astfel aceste sancțiuni nu sunt eficace, proporționale și disuasive. Dacă o unitate operează fără autorizație integrată de mediu în Spania, aceasta primește o amendă între 20.000 și 2.000.000 de euro (echivalent 95.000 pana la 9,5 milioane de lei), în funcție de gravitatea daunelor cauzate mediului și/sau sănătății oamenilor. Conceptul „poluatorul plătește” este departe de a fi însușit total în România. Până și schema EUETS este contestată de marii poluatori, unii chiar ignorând-o complet. Din 2008, de la introducerea

plants, without immediate effect, however. Operators of thermal plants contested such sanctions in court and trials are still pending before the court. In 2016, 6 years later, these thermal power plants are still operating against the law, without holding a valid integrated environmental authorization. The same applies to CET Govora, which, since 2013, as well, does not hold a valid integrated environmental permit and is still under operation, the trial pending before the court. Even if the European law on industrial emissions provides that sanctions in these situations should be “efficient, proportionate and discouraging", fines that such thermal plants received for operating without a valid integrated environmental permit were between 30,000 and 60,000 lei (equivalent of 6,440 to 12,880 euros). For example, the fine given to Mintia was of 60,000 lei, and to Paroșeni, the fine was reduced to 40,000 lei, representing 0.0114%, respectively 0.0076% from the turnover of Hunedoara Energy Complex, of 525.78 million lei (turnover at the date of the fine). It is clear that in Romania sanctions for industrial emissions are not set depending on operators’ turnover, therefore such sanctions are not efficient, proportionate and deterrent. If a Spanish unit operates without holding an environmental integrated permit, it will be fined between 20,000 and 2,000,000 euros (equivalent of 95,000 to 9.5 million lei), depending on the severity of damages brought to the environment and/or human health. The concept “the polluter pays” is far from being entirely acknowledged by Romania. Even the EUETS scheme is contested by great polluters, some of them completely ignoring it. Since 2008, when the scheme was inserted, Hunedoara Energy Complex has gathered fines of more than 520 million euros, being the greatest debtor in this sector. Such fines do not exempt the company from its obligation to buy those emission certificates. For 2017 alone the company must buy more than 1 million greenhouse gas emissions certificates, and the price of one certificate is of approximately 20 euros. COAL, UNDER ACCELERATE DECLINE IN EUROPE At European level, a recent signal came from Germany, worldwide champion in burning lignite. It finally joins the Western neighbors, setting a date for

schemei, Complexul Energetic Hunedoara a adunat amenzi de peste 520 de milioane de euro, fiind și cel mai mare datornic pe acest palier. Aceste amenzi nu scutesc compania de la obligația de a cumpăra certificatele de emisie respective. Doar pentru anul 2017 compania are de cumpărat peste 1 milion de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, iar prețul unui certificat se situează în prezent în jurul valorii de 20 de euro. CĂRBUNELE, ÎN DECLIN ACCELERAT ÎN EUROPA La nivel european, un semnal recent a venit din partea Germaniei, campionul mondial în arderea lignitului. Aceasta se alătură – în sfârșit – vecinilor din vest, stabilind o dată de eliminare a cărbunelui, cu sprijin pentru comunitățile afectate. Termenul pentru această eliminare este 2038, planul putând fi accelerat pe parcurs. Direcția este bună, însă viteza este scăzută; data de închidere stabilită nu este suficientă pentru a proteja Germania sau alte țări de impactul periculos al schimbărilor climatice, iar Germania riscă să nu atingă obiectivele Acordului de la Paris. Conform planului propus, eliminarea capacităților pe cărbune va începe imediat, iar în următorii trei ani, mai mult de 12 GW (5 GW pe lignit și 7,7 GW pe huilă) vor fi scoși din rețea. Cei 12 GW reprezintă o treime din întreaga flotă a Germaniei, iar în comparație cu flota României, Germania va elimina până în 2022 de peste două ori puterea instalată declarată a României în termocentrale pe cărbune. Rămâne de văzut pe parcursul acestui an dacă Europa se angajează într-o tranziție mai rapidă sau mai lentă spre o economie cu zero emisii de carbon. Conform analizei Comisiei, această tranziție va conduce la o Europă mai prosperă, cu peste 2 milioane de noi locuri de muncă și cu economii substanțiale generate de reducerea importurilor de combustibili fosili. În plus, UE ar economisi aproximativ 200 de miliarde de euro pe an prin evitarea costurilor de sănătate provocate de poluare. Referitor la România, ce știm sigur în acest moment e că „merge pe contrasens” exact în momentul în care trebuie să protejeze sănătatea oamenilor și a mediului, prin reducerea investițiilor în termocentrale și mine de cărbune, prin stoparea subvențiilor și a eforturilor de lobby pentru prelungirea vieții termocentralelor și minelor și prin angajarea într-o tranziție energetică ambițioasă și echitabilă, până cel mai târziu în 2030.

phasing out coal, offering support to affected communities. The deadline of such elimination is 2038, but the plan can be accelerated along the way. The direction is good, but the speed is low; the end date set is not enough to protect Germany or other countries from the dangerous impact of climatic changes, and Germany is risking not to reach the objectives provided in the Paris Agreement. According to the plan, the elimination of coal capacities will start right away, and during the next 3 years, more than 12 GW (5 GW for lignite and 7.7 GW for hard coal) will be removed from the network. The 12 GW are a third of the entire fleet of Germany, and compared to Romania's fleet, Germany will eliminate, by 2022, more than twice the declared installed power of Romania in coal thermal power plants.

Europa se angajează în tranziția spre o economie cu zero emisii de carbon, pentru o Europă mai prosperă, cu peste 2 milioane de noi locuri de muncă și cu economii substanțiale generate de reducerea importurilor de combustibili fosili.

Europe is committed to the transition to a zerocarbon economy, to a more prosperous Europe, with over two million new jobs and substantial savings from the reduction in fossil fuel imports. We'll have to see this year if Europe commits to a faster or to a slower transition to a zero-carbon emissions economy. According to the analysis of the Commission, such transition will result into a more prosper Europe, with more than two million new work places and substantial economies resulting from downsizing imports of fossil fuels. Moreover, the EU would save approximately 200 billion euros per year from avoiding health costs resulting from pollution. Referring to Romania, we know for sure that it is heading the wrong direction exactly when it should protect the health of people and the environment by downsizing investments in thermal plants and coal mines, by stopping subsidies and lobby efforts to extend the life of thermal plants and mines and by committing to an ambitious and fair energy transition the latest by 2030.

2019

THERMO

Thomas Himmighofen

| interviu / interview

Masahiro Ogata

Pregătiți pentru tranziția la generare de electricitate și căldură pe bază de gaze naturale Ready to contribute to gas transition in power and heat generation

a un an de la înființarea Reprezentanței din România, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH și-a reafirmat în luna februarie a acestui an intențiile de a contribui la modernizarea sectoarelor de cogenerare din regiune. Am discutat la București cu doi dintre reprezentanții societății cu sediul în Germania, întrun dialog intermediat de Cristian Athanasovici, care va reprezenta Kawasaki Gas Turbines în România și în țările vecine.

132

Cristian Athanasovici

ne year after establishing its Romanian Representative Office, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH iterated, this February, its intentions to contribute to the modernization of the cogeneration sectors in the region. We talked, in Bucharest, with two representatives of the company based in Germany, in a dialogue intermediated by Cristian Athanasovici, who will represent Kawasaki Gas Turbines in Romania and the neighboring countries.

Dear Mr. Masahiro Ogata, you are the Managing Director of Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH. Please, tell us a few words about the Kawasaki group. Masahiro Ogata (MO): Kawasaki group is one of the biggest heavy industrial companies in Japan with over 11 billion euro worth in revenues per year. Our portfolio range includes various products from motorcycles to big power plants, and also ships, trains and air crafts. Out motorcycles are the most famous globally, but in Japan the motorcycle market is not so large, so other products of ours are more important there. Japan is a very small country so we are constantly looking for new markets outside of Japan. Kawasaki started more than 120

Stimate domnule Masahiro Ogata, sunteți Directorul General al Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre grupul Kawasaki. Masahiro Ogata (MO): Grupul Kawasaki este una dintre cele mai mari companii din Japonia în domeniul industriei grele, cu un venit anual de peste 11 miliarde de euro. Portofoliul nostru include diverse produse de la motociclete, la centrale electrice mari, dar și vapoare, trenuri și avioane. Motocicletele noastre sunt faimoase la nivel mondial, dar în Japonia această piață nu este atât de dezvoltată, așa că alte produse de-ale noastre sunt mult mai importante aici. Japonia este o țară foarte mică, astfel că în permanență căutăm alte piețe. Kawasaki a fost înființată cu mai mult de 120 de ani în urmă ca societate constructoare de vapoare și și-a dezvoltat în permanență gama de produse. Segmentul de turbine cu gaze a început ca o activitate licențiată de mentenanță pentru motoarele cu reacție, dar după ce industria aviatică a fost interzisă în SUA după al Doilea Război Mondial, un segment al acesteia s-a dezvoltat în zona de generare a energiei electrice, cu propriile turbine cu gaze bazate pe tehnologia motoarelor cu reacție. Ulterior am integrat afacerea cu motoare într-un singur centru de business în energie. Thomas Himmighofen (TH): Înainte să preiau funcția de manager al Kawasaki GMBH Europe am fost Sales Manager, iar înainte de asta am fost Area Sales manager, inclusiv în România. Astfel că știu țara de mai bine de 10 ani și am avut aici numeroase reușite, vânzând 7 pachete de turbine; din păcate doar trei din ele funcționează în acest moment. Cel mai solid argument legat de promovarea activității noastre aici este că am avut un partener solid în România, încă din anul 2015. După accidentul de la Fukushima, modul de abordare a energiei nucleare în Japonia s-a modificat destul de mult. Sunt curios dacă acest lucru a dus la creșterea oportunităților de afaceri pentru dvs. în Japonia. Așa este? MO: Guvernul a fost obligat să oprească forțat centrala nucleară după accidentul pe care l-ai amintit. Astfel, am avut mai multe șanse să vindem sistemele noastre de generare; pe de altă parte, prețul gazelor a crescut semnificativ, dat fiind că Japonia importă 99% din consumul de gaz anual și acest lucru a redus posibilitățile de a construi centrale electrice pe bază de gaze naturale.

years ago as a shipbuilding company, and it permanently increased its range of products. Our gas turbine business started as the licensed maintenance business of jet engines since the aircraft business was forbidden by the US after the WW2, and one part of them grew up to the energy business with the own designed gas turbine based on the jet engine technology. In addition, we integrated the reciprocated engine business as one energy business later. Thomas Himmighofen (TH): Before I came in the position of director of Kawasaki GmbH Europe I was Sales Manager, and before this I was Area Sales manager, including Romania. So I know it for more than 10 years, and we worked very successful, as we sold 7 turbine packages; unfortunately only three of them are functional at the moment. Our most solid argument for looking to increase our activity here is that we have in Romania a very strong partner, even since 2015. After the Fukushima accident there was a quiet change in the approach on nuclear energy in Japan. I am curious if that meant increased business opportunities for you in Japan. Is that correct? MO: The government was forced to stop the nuclear plant after the accident you mentioned. Therefore we had more opportunities to sell our generation systems, but on the other hand, the gas price significantly increased as Japan imports 99% of its gas consumption and it reduced the opportunities to realize the power plant. How is Europe, from your perspective? TH: Europe is changing very quickly, driven by the climate change and the decisions that have to be taken to deal with this. In Germany, for example, it was very much a sudden change towards renewables, and Germany still has not fulfill the targets for 2020 share of renewables. It depends very much on national regulations, and they tend to change very fast. Two years ago, we thought Poland will never be a market for us, because Poland is 99% based on coal. However, this year, at the COP24 event in Katowice, they had to come out with something on the path to decarbonization, through gas. Beside decarbonization, some countries also decide to get out from nuclear, which is also of

2019

THERMO

| interviu / interview Cum vedeți Europa? TH: Europa se schimbă foarte repede ca urmare a schimbărilor climatice și a deciziilor care trebuie luate în acest sens. În Germania, spre exemplu, modificarea a fost oarecum bruscă către energiile regenerabile, și, cu toate acestea, Germania nu și-a îndeplinit obiectivele pentru 2020. Depinde foarte mult de reglementările interne, iar acestea au tendința de a se schimba foarte des. În urmă cu doi ani, credeam că Polonia nu va fi niciodată o piață pentru noi, deoarece Polonia se baza pe cărbune în proporție de 99%. Cu toate acestea, în acest an, la evenimentul COP24 din Katowice, au fost nevoiți să găsească o cale de reducere a utilizării cărbunelui, trecând către utilizarea gazelor. În afară de acest lucru, unele țări au decis să renunțe la sectorul nuclear, care este, de asemenea, un element care ne ajută. În plus, prețul gazelor este stabil în Europa, cu o ușoară tendință de scădere. De asemenea există tendința de închidere a centralelor electrice mari. Este cazul Germaniei, care își va închide centralele nucleare până în anul 2022. Asta înseamnă în jur de 10 GW în capacități instalate vor fi închise în următorii trei ani. De asemenea, au în vedere și opțiunea de a renunța la cărbune până în anul 2038, poate chiar mai repede. Ceea ce se va întâmpla dacă scoți de pe piață capacitățile mari și le înlocuiești cu energii regenerabile, este că va exista un deficit care trebuie umplut cu unități mici, stocare, baterii și alte tehnologii similare. Ne mutăm din zona combustibililor fosili, ca prim pas, către construirea de capacități mici bazate pe gaz care să înlăture acest deficit. Având în vedere portofoliul nostru, suntem pregătiți să contribuim la această tendință. Cum fac țările din occidentul Europei pentru a transfera obiectivele naționale - prin eliminarea progresivă a cărbunelui sau eliminarea progresivă a energiei nucleare - către industrie, care este dominată de actori privați? TH: Depinde foarte mult de sistemul de subvenții introdus de guverne, iar acesta diferă de la o țară la alta. Acest lucru înseamnă, de asemenea, că atunci când se retrage sistemul de subvenționare, companiile, în special cele mici, au de suferit. Germania este foarte specială deoarece în Germania ai de

134

some help. Also, the price of gas is stable in Europe, with a slight tendency to decline. There is also this trend to switch off the huge power plants. It is the case in Germany, which will close its nuclear power plants by 2022. This means around 10 GW in installed capacities which are to be closed in the next three years. In addition, they took the decision to get out of coal before 2038, maybe faster. What happens if you take out huge capacities out of the market and replace them with renewables is that you have this gap which has to be filled with small units, storage, batteries and other technologies like this. The move out from fossils means, in the first step, to build up small capacities based on gas to fill the gap. Based on our portfolio, we are ready to contribute to this trend. What do the Western countries do in order to push their national energy agenda – like phasing-out coal or phasing-out nuclear – in a predominant private industry? TH: It very much depends on the subsidies system introduced by the governments, and this is different in each country. This also means that when the subsidies system is withdrawn, especially the small sized companies are suffering. Germany is very special because in Germany you suffer if you do not get the support [for renewable], but also you suffer because you have to pay a fee for the electricity you produce for your own, in order to support the renewable sector. In the past, most of the industry was exempt from this fee, but this is not the case anymore. It is also important what the European Community decides when analyzing the competition situation in each specific jurisdiction.

suferit dacă nu primești susținere (pentru energia regenerabilă), dar și pentru că trebuie să plătești o taxă pentru electricitatea pe care o produci, pentru a susține sectorul regenerabilelor. În trecut, mare parte din industrie era scutită de la această taxă, dar nu mai este cazul acum. Este important, de asemenea, și ceea ce Uniunea Europeană decide atunci când analizează situația competitivă din fiecare țară. Așadar, companiile sunt forțate să aleagă singure dacă vor închide anumite capacități sau nu. Trebuie să își facă propriile analize și studii de fezabilitate, pentru a înțelege dacă este rentabil să dețină o centrală CHP sau nu. Aici putem interveni noi cu soluțiile noastre. Care este abordarea dumneavoastră pentru Europa de Est? TH: Majoritatea proiectelor noastre anterioare din Europa au legătură cu centrale în ciclu combinat pe bază de gaze naturale pentru sectorul industrial și ne concentrăm pe anumite formule pe bază de cogenerare. Dispunem de motoare și turbine pe gaz, așadar căutăm industrii care au nevoie de abur la o temperatură ridicată, în general industria hârtiei și chimică. Primul criteriu, deci, este dacă industriile respective există în aceste țări. Dat fiind că multe dintre companiile din Europa de vest și-au mutat unitățile de producție în Europa de est, aceste industrii există. Apoi, ele pot să cumpere curent electric din rețea și pot să-și producă necesarul de căldură cu ajutorul boilerelor tradiționale. Sau pot folosi o instalație de cogenerare. Trebuie să le convingem nu atât că instalațiile de cogenerare sunt mult mai eficiente, ceea ce este evident, ci și că sunt mai fezabile, că investiția poate fi recuperată într-un interval de timp rezonabil. Asta înseamnă o abordare specifică pentru fiecare caz în parte, inclusiv să avem în vedere schema națională de subvenționare, acolo unde exista o astfel de schemă. Domnule Cristian Athanasovici, în calitate de Business Development Manager veți fi responsabil pentru evoluția Kawasaki Gas Turbines în regiune. Ce semnale încurajatoare ați identificat până acum? Cristian Athanasovici (CA): Caracteristicile României și ale piețelor regionale, între care flotele învechite de producție din segmentul cogenerare și dezvoltarea constantă a industriei, care impune independență și control (din punct de vedere al

So, the companies are pushed to decide on their own if they are to shut down some specific capacities or not. They have to make their own analyses and feasibility studies, to understand if it is feasible to run a CHP plant, or not. That is where we can help already, with our solutions. What is your approach to Eastern Europe? TH: The majority of our past projects all over Europe are industrial CHPs, and we focus ourselves on certain CHP schemes. We have engines and gas turbines, so we screen for industries that need high temperature steam, typically paper, and chemical industries.

Dispunem de motoare și turbine pe gaz, așadar căutăm industrii care au nevoie de abur la o temperatură ridicată, în general industria hârtiei și chimică.

We have engines and gas turbines, so we screen for industries that need high temperature steam, typically paper, and chemical industries. THOMAS HIMMIGHOFEN Director al Kawasaki GMBH Europe / Director of Kawasaki GMBH Europe

The first criteria is whether such industries does exist in these countries. As many companies in Western Europe moved their production facilities in the Eastern Europe, basically these industries do exist. Now, they can buy the electricity from the grid and they can make heat with conventional boilers. Or they can use a CHP. We have to convince them, not that CHP is much more efficient, which is a matter of fact, but that it is feasible, that they can get the payback in a reasonable amount of time for such an investment. That means a case to case approach, and taking into consideration the national subsidy scheme, where it exists, and based on its specific form in each country. Mr. Cristian Athanasovici, you will be responsible for the increasing Kawasaki Gas Turbines footprint in the region, as a Business Development Manager. Are there any encouraging signals you identified, so far?

2019

THERMO

| interviu / interview

Împreună cu partenerii noștri, putem oferi nu doar echipamente, ci o soluție pentru clienții noștri.

Together with our partners, we can provide not only an equipment, but a solution for our clients.

electricității și aburului), sunt motive puternice pentru Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH să își întărească prezența în regiune. MO: Un aspect dificil este că majoritatea clienților din regiune se confruntă cu probleme financiare. Așadar, caută cele mai bune soluții din punct de vedere al costului și au nevoie de ceva suport financiar. TH: În același timp, cererea există! Dacă mergeți într-un complex industrial și vedeți cum își gestionează necesarul de energie, veți vedea că mare parte din echipament este învechit. Astfel că, pentru moment, pot avea acces la energie electrică ieftină, dar aceasta este doar o soluție limitată nu doar în timp, ci și ca rezultate. Produsele noastre sunt foarte competitive, putem organiza EPC, la cerere, și în final ne propunem să venim și cu o formă de finanțare, dacă se impune acest lucru. CA: Împreună cu partenerii noștri putem oferi nu numai echipamentul, ci un pachet complet de soluții pentru clienții noștri. O soluție pentru o centrală de cogenerare poate începe de la un studiu de pre-fezabilitate, design, concept. Apoi, construim centrala și încheiem un contract de prestări servicii pe termen lung pentru activitatea de mentenanță. De fapt, unul dintre obiectivele mele este să ne dezvoltăm echipa locală, pentru a putea acoperi această activitate de mentenanță din România, cu angajați români. Și ultima întrebare. Domnule Thomas Himmighofen, ați menționat la început că Kawasaki a vândut 7 pachete de turbine în Romania, dar doar trei sunt încă în funcțiune. Ce s-a întâmplat cu celelalte patru?! CA: Din păcate, două dintre ele erau pentru încălzirea unor cartiere, într-un loc care nu a putut fi racordat la rețeaua de gaze naturale timp de 10 ani. Celelalte două au fost cumpărate de o societate privată interesată să dezvolte un mare mall; acum societatea este în faliment ... Așadar ați pierdut taxele de mentenanță pe care vă bazați... CA: Taxele nu sunt problema cea mai importantă aici. Pe noi nu ne mulțumește doar să vindem echipamentul sau soluția. Pentru noi, fiecare echipament care funcționează este o carte de vizită bună și o bună publicitate pentru activitatea noastră viitoare pe piață.

136

Cristian Athanasovici (CA): The characteristics of Romanian and regional markets, among which the old generation fleets in cogeneration segment, and steady development of industry requiring energy independence and control (in terms of power and steam) are strong reasons for Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH to strengthen its presence in the region. MO: One difficulty is that most of the clients in the region have financial problems. So, they are looking for the lowest-cost solution and they need some form of financial support. TH: At the same time, the demand is here! If you go to an industrial facility and you look at how they manage their energy needs you will see that most of the equipment is old. So, for now, maybe they have access to cheap electricity, but this is a limited solution, in time and in results. Our products are very competitive, we can organize EPC, if it is requested, and in the end we want to come up with a form of financing if that is requested. CA: Together with our partners, we can provide not only an equipment, but a solution for our clients. A solution for a cogeneration plant can start from pre-feasibility study, design, concept. Then, we build up the power plant and also provide the long term service agreement for maintenance activity. In fact, one of my targets is to grow our local team, in order to be able to cover such maintenance activity from here in Romania, with Romanian people. Final question, now. Mr. Thomas Himmighofen mentioned in the beginning that Kawasaki sold 7 turbine packages in Romania, but only three are functioning. What is the story with the other four? CA: Unfortunately, two of them are for district heating in a place that could not be connected to the natural gas grid for 10 years. The other two were bought by a private company interested in running a big mall; the company is in bankruptcy now... So you lost the maintenance fees you counted on… CA: The fees are not the most important issue here. We are not happy just to sell the equipment or the solution. For us, each machine that is running is a good business card and good publicity for our future market activity.

THERMO

| guest writer

Nevoie arzătoare de noi capacități de generare pe gaz

Burning need for new gas-fired generation capacities

in cauza mediului legislativ neprietenos, capitalul privat a fost împiedicat să mai pătrundă în sectorul tradițional al generării de electricitate din România încă din anul 2012. Rezultatul a fost un deficit enorm în capacitatea de generare de electricitate și căldură. În paralel, statul s-a dovedit incapabil să acopere acestei nevoi de dezvoltare a producției de electricitate. Rezultatul a fost un deficit care nu poate fi acoperit peste noapte. Noile proiecte au nevoie, în mod obișnuit, de durate relativ lungi. Între timp, lipsa presiunii concurenței a dus la înregistrarea în România a celor mai ridicate prețuri din Europa la curentul electric. Acest lucru a avut legătură, de asemenea, cu lipsa capacității de interconectare și cu creșterea prețurilor certificatelor de emisii pe piața europeană. Practic există o mare nevoie de noi capacități și, cel mai important, unele care să fie construite în cel mai scurt timp. Suntem presați de timp. În Europa și nu numai, cuvintele cheie care caracterizează tranziția energetică sunt decarbonizare, descentralizare, digitalizare. Alții adaugă și cuvintele precum deregularizare, perturbare, diversificare și altele. Dată fiind și nevoia de modernizare a furnizării de căldură, atât în sectorul industrial cât și în cel rezidențial, sunt necesare noi facilități de cogenerare descentralizate.

138

ue to our unfriendly legislative environment, private capital has been stopped from penetrating the Romanian conventional power generation sector since 2012. The result is an enormous power and heat generation capacity deficit. In parallel, the state has proven unable to cover this generation park development needs. The result is this deficit that cannot be covered overnight. New projects usually required long time to make. Meanwhile, the lack of competitional pressure has led to the highest electricity prices in Europe being recorded in Romania. This is also related with the lack of interconnection capacity, and with the increase of the emission allowances prices on the European market. Practically there is a burning need for new capacities, and very important with the shortest construction times. There is a time pressure. In Europe, and not only there, the key words that characterize the energy transition are decarbonation, decentralization, digitalization. Some people add also other Ds, like deregulation, disruption, diversification and so on. Given also the need for modernization of heat supply, both for industry and the residential sector, new decentralized cogeneration facilities

Flota de cogenerare învechită, proiectată cândva pentru aprovizionarea industriei grele cu abur și a populației cu apă caldă, este astăzi supradimensionată, neeconomică, uneori falimentară. Toate acestea trebuie înlocuite rapid cu soluții moderne descentralizate și decarbonizate. Evoluția prețurilor la certificatele de emisii, la gazele naturale și la cărbune face tot mai apropiat momentul în care înlocuirea cărbunelui cu gazele naturale va deveni fezabilă in punct de vedere economic pentru țări precum România. Aceasta este și tendința politică la nivel european. Concluzia evidentă este că deficitul major de electricitate și de căldură ar trebui să fie acoperite rapid, de preferat cu soluții de cogenerare pe bază de gaze naturale, de ultimă generație, predominant descentralizate. Totuși este nevoie de predictibilitate și de un mediu permisiv pentru investițiile private. Faimoasele articole din legea privind electricitatea și gazele naturale care împiedică semnarea unor contracte negociate bilateral, bancabile, trebuie să fie eliminate rapid. Asociațiile de afaceri din România le-au identificat drept cel mai mare obstacol împotriva finanțării private în sectorul electricității și au comunicat acest lucru autorităților în mod public și deschis. România are nevoie urgent de o schemă bonus de cogenerare pentru a stimula noile capacități care nu sunt acoperite prin schema existentă, pe cale să expire. Avem o fereastră de oportunitate; în anul 2020 ghidul comunității europene privind ajutorul de stat în sectorul energetic și al mediului va expira și va trebui înlocuit cu o nouă variantă. Dacă România nu trimite Comisiei Europene noua schemă de sprijin înainte de discutarea noului ghid, atunci va trebui să aștepte adoptarea noii versiuni a acestui document înainte de a obține acceptul CE. Dacă decizia de a investi va fi luată abia în anul 2021, după adoptarea schemei suport, este posibil să fie prea târziu. Este o fereastră de oportunitate și din altă perspectivă. Diverse studii indică faptul că stocarea asociată cu energia fotovoltaică la scară mică și medie va ajunge la paritate de preț cu energia din rețele (grid parity) în UE, în anul 2021. Din acel moment sau chiar de mai devreme, aceste tehnologii de generare a electricității vor demara în forță, inițial pentru consum industrial, în special în România, acolo unde barierele legislative și de reglementare vor forța investitorii privați să dezvolte astfel de soluții descentralizate și fără emisii de carbon.

are needed. The obsolete cogeneration facility, once designed for supplying heavy industry with steam and population with hot water, is today over-sized, uneconomic, sometimes bankrupt. They have to be replaced quickly with decentralized and decarbonized modern solutions. The evolution of the prices for the emission allowances, of the natural gas, and of the coal approach the moment when coal switching to gas becomes an economic move for countries like Romania. This is also the policy trend in Europe. The natural conclusion is that the huge power and heat deficit is to be covered quickly with gasfired, state of the art, predominantly decentralized, preferably cogeneration solutions. Still, there is a need for predictability and of a permissive environment for the private investment, both equity and debt. The famous articles in the Electricity and Natural Gas Law that prevent signature of bankable bilateral negotiated contracts are to be urgently replaced. Business associations in Romania have identified them as the highest obstacle against private financing in the power generation sector, and have openly and publicly communicated this with the authorities. Romania needs urgently a new cogeneration bonus scheme to stimulate the new capacities that are not covered by the existing, expired scheme. There is a window of opportunity here; in 2020, the EU community guidelines on state aid in the energy and environmental sector will expire and will have to be replaced with a new version. If Romania does not submit to the EC a new scheme prior to the discussions on the new guidelines, it will have to wait the adoption of the new version before obtaining a notification approval. If investment decision will be taken only in 2021, after the adoption of the support scheme, it might be too late. From another perspective, too, there is a clear window of opportunities. Various studies indicate that non-utility solar photovoltaic plus storage will reach grid parity in the EU in 2021. From that moment on or even earlier, such power generation technologies will start, firstly in industrial consumption sites, especially in Romania, where the legislative and regulatory barriers will force the private initiative to develop such decentralized and decarbonized solutions.

Valeriu Binig Senior Advisor, Ernst & Young Romania

2019

146

OIL & GAS

/ on hold | asteptare ,

OMV Petrom amână exploatarea gazelor din Marea Neagră OMV Petrom postpones gas exploitation in the Black Sea

u poți lua decizii în valoare de miliarde de euro în lipsa unei predictibilități legislative, spune Christina Verchere, CEO al OMV Petrom. De altfel, mare parte din jucătorii pieței energetice, dar și financiare sau de telecomunicații și-au oprit planurile strategice pentru următorii ani, în lipsa unei forme finale a OUG 114/2018. Contează, firește, și lipsurile legii offshore sau, pentru distribuitorii de energie electrică, reducerea drastică a ratei reglementate a profitului. Verchere spune că OMV Petrom își dorește să continue proiectul de gaze din Marea Neagră, însă, deocamdată, nu se întrunesc condițiile necesare pentru a fi luată decizia de a merge mai departe. "Marea Neagră este o oportunitate uriașă pentru OMV Petrom și pentru România. Însă, pentru a merge mai departe, este nevoie să ai piață liberă de gaze, fisRomânia importă abia 12% din calitate stabilă și infrastructură-cheie. gazele pe care le consumă, dar Este un proiect cu adevărat important și are nevoie de investiții. ne dorim să mergem mai departe, așa că Romania only imports 12% of vom continua să dialogăm cu autoritățile, its gas consumption, yet it care, și ele, vor să mergem mai departe, să still needs investment. găsim cea mai bună soluție", a spus Verchere. "Investitorii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate. Este un criteriu atât de important pentru o investiție atât de importantă. Trebuie să știm cât va fi factura fiscală, trebuie să înțelegem pe cel fel de piață activăm și avem nevoie de o piață liberă." Ea a subliniat, în cadrul unei conferințe, că deși România importă abia 12% din gaze, ca să păstreze independența energetică ”este nevoie de investiții".

12%

VOLATILITATEA LEGISLATIVĂ INFLUENȚEAZĂ ÎNTREG MEDIUL DE AFACERI Pentru 2019, OMV Petrom a anunțat că va scădea cu 17% nivelul investițiilor, până la 3,7 miliarde

142

ne cannot make decisions of billions of euros when lacking legal pre-dictability, says Christina Verchere, CEO of OMV Petrom. Actually, most players on the energetic market as well as on the financial and telecom-munication markets have ceased their strategic plans for next years in absence of a final form of the GEO 114/2018. Of course, the shortcomings in the Offshore Law or, in case of electricity distributors, the major decrease of the regulated rate of return are also very important. Verchere says that OMV Petrom wishes to continue the gas project in the Black Sea, but, for now, conditions necessary to make the decision to go on are not met yet. "The Black Sea is a huge opportunity for OMV Petrom and for Romania. But, to go on, we need a free gas market, stable taxation rules and keyinfrastructure. It is a really important project and we wish to go forward, so we will continue to have a dialogue with authorities that also want to go forward, to find the best solution", said Verchere. “Investors need stability and predictability. It is such an important criterion for such an important investment. We must know the amount of the fiscal invoice, we must understand the market we are acting on and we need a free market.” During a conference, she pointed out that even if Romania imports only 12% from its annual consumption of natural gas, to maintain its energetic independence "investments are necessary". LEGISLATIVE VOLATILITY INFLUENCES THE ENTIRE BUSINESS ENVIRONMENT In 2019, OMV Petrom announced it will drop investment level by 17%, to 3.7 billion lei, from 4.3 billion lei in 2018, mostly because of the legislative instability. “A stable, predictable fiscal and regulatory framework, beneficial for in-vestments is an essential requirement for the development of our future investments, both onshore and offshore. The law on offshore activities has become effective at the mid of November 2018. At the end of 2018 the Government approved the Emergency Ordinance no. 114, bringing measures that influence several sectors. Among the main aspects that influence our activity we mention the setting of regulated prices to natural gas and electricity for a three years-term, as well as the increase of fi-nancial contribution applied to the turnover from natural gas and electrici-ty-related ac-

de lei, de la 4,3 miliarde de lei în 2018, în mare parte ca urmare a instabilității legislative. "Un cadru fiscal și de reglementare stabil, predictibil și favorabil investițiilor reprezintă o cerință esențială pentru dezvoltarea investițiilor noastre viitoare, atât onshore, cât și offshore. Legea privind activitățile offshore a intrat în vigoare la jumătatea lunii noiembrie 2018. La sfârșitul anului 2018, guvernul a aprobat Ordonanța de Urgență nr. 114, introducând măsuri care afectează mai multe sectoare. Printre aspectele principale care afectează activitatea noastră se numără stabilirea de prețuri reglementate la gaze naturale și energie electrică pe o perioadă de trei ani, precum și majorarea contribuției financiare aplicate cifrei de afaceri din activitățile de gaze naturale și energie electrică. Actualmente, suntem în curs de evaluare a impactului asupra operațiunilor noastre, deoarece legislația secundară încă nu a fost emisă", spun oficialii de la OMV Petrom. "În ultimele luni am observat o serie de inițiative fiscale și de reglementare discutate și/sau implementate. Acest lucru sporește volatilitatea legislativă și influențează întreg mediul de afaceri." IMPACT ASUPRA TRANSGAZ Decizia OMV Petrom afectează în lanț toată industria: Transgaz pune în așteptare planul strategic pentru 2027. Lipsa unei decizii din partea OMV Petrom face imposibilă estimarea volumului de gaze ce va fi transportat pe teritoriul României în următorii zece ani. Iată de ce acționarii Transgaz au respins finanțarea “Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale în perioada 2018-2027”. Practic, hotărârea nu a putut fi luată, în lipsa informațiilor ”referitoare la investițiile care să asigure dezvoltarea rețelei de transport pe teritoriul României, la investițiile în infrastructura existentă și la cele necesare pentru realizarea angajamentelor luate față de Comisia Europeană (ex. realizarea interconexiunilor la volumele și parametrii tehnici asumați), precum și la suportabilitatea efortului financiar asumat”, după cum se arată în comunicatul remis Bursei de Valori de către Transgaz. Transgaz pune astfel pe hold investiții totale de 1,9 miliarde de euro pentru extinderea sistemului de transport al gazelor, care apăreau Planului de Dezvoltare pentru perioada 2018-2027.

tivities. At this moment, we are evaluating the impact on our operations, because the secondary law has not been drafted yet”, say OMV Petrom officials. “During the past months we observed a series of fiscal and regulatory initiatives that have been discussed and/or implemented. This increases the legislative volatility and influences the entire business environment". IMPACT ON TRANSGAZ OMV Petrom decision influences the entire industry: Transgaz puts the strategic plan for 2027 on hold. The absence of a decision from OMV Petrom renders impossible the estimation of the volume of gas to be transmitted on Romanian territory during the next ten years. This is why Transgaz shareholders rejected the financing of the “National Gas Transmission Development Plan 2018-2027”.

Practically, the decision could not be made in absence of information “re-ferring to investments to ensure the development of the transmission network in Romania, to existing infrastructure investments and to those necessary to comply with commitments undertaken towards the Europe-an Commission (e.g. achieving interconnections to the technical parameters and volumes undertaken), as well as to sustaining the undertaken financial effort”, as provided in the communicate sent to the Bucharest Stock Exchange by Transgaz. Transgaz thus puts on hold total investments of euro 1.9 billion to extend the gas transmission system, which appeared in the Development Plan for 2018-2027.

2019

OIL & GAS

| investitie , / investment

Black Sea Oil and Gas continuă lupta

Black Sea Oil and Gas continues the fight

n februarie, compania Black Sea Oil & Gas (BSOG) a anunțat că a luat decizia finală de investiție în ceea ce privește Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) din Marea Neagră. Cu toate acestea, Mark Beacom, CEO al BSOG, a precizat pentru Profit.ro că nu exclude posibilitatea de a urma o acțiune juridică în cazul în care autoritățile nu renunță la modificările fiscale, restricțiile de vânzare a gazelor sau reglementările impuse prin legea offshore sau prin Ordonanța de Urgență 114. “Ne-am angajat să dezvoltăm proiectul MGD, [dar] vom realiza, în paralel, demersuri pentru restabilirea tuturor drepturilor noastre în ceea ce privește dispozițiile fiscale, comercializarea gazelor și alte aspecte de reglementare care, împreună, subminează viabilitatea dezvoltării proiectelor de gaze naturale din Marea Neagră.” “Propunerile de taxare din legea offshore contravin asigurărilor și dispozițiilor legale oferite de statul român la intrarea investitorilor în concesiune, sunt împovărătoare și probabil vor face România necompetitivă în comparație cu alte jurisdicții offshore”, spunea Mark Beacom, în octombrie 2018, într-o declarație remisă agenției Mediafax. BSOG a obținut de la Autoritatea Competentă de Reglementare a Operațiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră – ACROPO – acceptul de a avansa cu proiectul Midia. Investitorii încă așteaptă să înceapă producția în primul trimestru al anului 2021. Compania are deja un contract de vânzare a producției semnat cu ENGIE, un contract pe 15 ani cu Transgaz pentru preluarea producției de la Marea Neagră în sistemul național de transport și a acordat firmei GSP Offshore contractul de antrepriză generală pentru proiectul Midia.

144

n February, the Black Sea Oil & Gas (BSOG) company announced that it has made the final decision to invest as concerns the Natural Gas De-velopment Project in Midia (MGD) from the Black Sea. However, Mark Beacom, CEO BSOG, stated for Profit.ro that he does not exclude the possibility of a legal action should authorities not give up fiscal changes, gas sale restrictions or regulations imposed through the Offshore law or through the Emergency Ordinance no. 114. “We undertook to develop the MGD project, [but] in parallel we will do anything necessary to restore our rights as concerns fiscal provisions, the trading of gas and other regulatory aspects that together undermine the reliability of natural gas development projects in the Black Sea”. “Taxation proposals from the offshore law contradict legal assurances and provisions given by the Government upon investor's entrance into concessions, are burdening and will probably render Romania non-competitive compared to other offshore jurisdictions”, said Mark Beacom, in October 2018, in a statement to Mediafax. BSOG has obtained from the Competent Regulatory Authority for the Black Sea Oil Offshore Operations – ACROPO the acceptance to go forward with Midia project. Investors are still waiting to start production during the first quarter of 2021. The company already has a production sale-purchase agreement concluded with ENGIE, a 15 years contract with Transgaz to take over the production from the Black Sea through the national transmission sys-tem and has given to GSP Offshore company the general contractor agreement for Midia project.

eveniment / event | OIL & GAS

Liderii din industria gazelor cer definirea consumatorului vulnerabil Leaders of the gas industry ask for defining the vulnerable consumer

BOGDAN TUDORACHE

e măsură ce rezervele de gaze naturale din Europa se epuizează, România are cel mai mare potențial de creștere pe piața regională a gazelor naturale, dar liberalizarea necesită timp și deciziile precum OUG 114 împiedică acest proces, a avertizat Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru divizia Downstream Gas. În cadrul Romanian International Gas Conference, eveniment organizat de Energy Policy Group, el a explicat că România trebuie să identifice consumatorii vulnerabili și să găsească o modalitate de a direcționa banii spre aceștia. Este un moment delicat pentru industrie, a susținut Anca Dragu, director general adjunct al E.ON România. "Piața funcționează cu multă rigiditate și prețuri reglementate la consumatorul final. […] "Acum, cei mai bogați consumatori sunt favorizați, deoarece au case mai mari, consumă mai mult gaz și, prin urmare, componenta socială nu funcționează", a adăugat ea. ”Nu agreez OUG 114”, a declarat și Eric Stab, președinte și CEO al ENGIE România. ”Trebuie găsită o formulă care să fie satisfăcătoare pentru întregul lanț valoric din piața gazelor. Noi nu suntem responsabili pentru OUG 114, nu am contribuit la lansarea ei, ne-am trezit brusc în decembrie că este emisă”, a declarat Stab.

s Europe’s gas reserves deplete, Romania has the highest growth potential in the regional gas market, but liberalization takes time, and decisions such as GEO 114 hinder this process, says Franck Neel, member of OMV Petrom’s Directorate, responsible for the Downstream Gas division. At the Romanian International Gas Conference, organized by the Energy Policy Group, he explained that Romania needs to define the vulnerable consumers and find a way to direct the money towards them. It is a delicate moment for the industry, said Anca Dragu, Deputy General Director E.ON Romania. „The market functions with a lot of rigidity, and regulated prices at the end-consumer. [] Now the richest consumers are favored, as they have larger houses, they consume more gas and therefore the social component doesn’t work”, she added. "I do not agree with GEO 114”, said Eric Stab, president and CEO of ENGIE Romania, for energynomics.ro. “A formula must be found to be satisfactory for the entire value chain in the gas market. We are not responsible for GEO 114, we did not contribute to launching it, we suddenly woke up in December that it was issued," Stab said.

România are nevoie de un mediu stabil, dezvoltarea infrastructurii și un cadru de reglementare care să ofere pieței prețul potrivit.

Romania needs stable environment, infrastructure development, and a regulatory framework that offers the right price for the market.

OIL & GAS

| interviu / interview

Soluțiile alternative de transport sunt complementare carburanților fosili, nu concurente Alternative transport solutions are complementary to fossil fuels, not in competition

MV Petrom urmărește oportunitățile de parteneriat pentru a crește implicarea în infrastructura de încărcare a mașinilor electrice în România, în condiții fezabile din punct de vedere economic. Am discutat cu domnul Radu Căprău, membru al boardului OMV Petrom, divizia Downstream Oil, despre perspectivele soluțiilor alternative la transportul bazat pe combustibili fosili și despre modul în care OMV Petrom se pregătește pentru această tranziție. Numărul de mașini electrice crește accelerat în România, de la un an la altul, stimulat de programul AFM de susținere la achiziție, dar și de interesul publicului. Mai nou, marile municipalități (București, Cluj-Napoca, Oradea) s-au angajat în efortul de dezvoltare a infrastructurii de încărcare pentru mașini electrice (autoturisme, dar și vehicule destinate transportului public). În ce fel influențează aceste tendințe deciziile OMV Petrom în acest sector? Ne uitam cu interes la dezvoltările care au loc în domeniul mobilității electrice și, cu siguranță, vedem câteva scenarii în care aceasta poate fi utilizată. În același timp, vedem multe întrebări care încă nu șiau găsit răspunsul, fie că vorbim despre încărcarea mașinilor electrice acasă, ori la drum. În ceea ce privește creșterea accelerată a numărului de mașini electrice, este adevărat ca numărul s-a majorat rapid, însă baza de raportare este foarte mică. De asemenea, și în ceea ce privește rețele de încărcare rapidă a mașinilor electrice la drum, zona în care noi ne

146

MV Petrom is looking for partnership opportunities to increase its involvement of the Romanian e-charging Infrastructure, under economically feasible conditions. We discussed with Mr. Radu Căprău, member of the OMV Petrom Board, Downstream Oil Division, about the prospects for alternative solutions to fossil fuel transportation and how OMV Petrom is preparing for this transition. The number of electric cars is growing fast in Romania, from one year to another, stimulated by the EFA support program at acquisition, but also by the public interest. More recently, the big municipalities (Bucharest, Cluj-Napoca, Oradea) are committed to developing the charging infrastructure for electric cars (cars and vehicles for public transport). How do these trends influence OMV Petrom's decisions in this sector? We closely follow developments in the electric mobility segment and we certainly see some scenarios where it can be used. At the same time, we see many questions that have not yet been answered, whether we are talking about charging electric cars at home or on the road. As for the accelerated increase in the number of electric cars, it is true that the number is growing rapidly, however the reporting base is very small. Also, considering the fast electric car charging network on road, the segment in which we see ourselves activating naturally, developments are slow. We will contribute to the development of this segment depending on existence of economically viable opportunities. We know that OMV Petrom has already been involved with Electrica in a pilot project with an electric car charging station in Bucharest. What are the conclusions after more than two years of market testing? We were the first fuel distribution network to enter the market for fast electric vehicle charging stations. We opened such a station in early 2017, being an independent project that was not part of the infrastructure development support programs. We have learned a number of lessons out of this experience and many of our opinions on electro-mobility have been confirmed. We believe there is not just one solution when we talk about the mobility of

vedem activând în mod natural, evoluțiile sunt lente. În ceea ce ne privește, ne vom implica în dezvoltarea acestui segment în măsura în care apar oportunități viabile din punct de vedere comercial. Știm că OMV Petrom s-a implicat deja, alături de Electrica, într-un proiect pilot cu o stație de încărcare mașini electrice în București. Care sunt concluziile după mai bine de doi ani de testare a pieței? Am fost prima rețea de distribuție carburanți care a intrat pe piața stațiilor de încărcare rapidă pentru mașini electrice. Am inaugurat o astfel de stație la începutul lui 2017, fiind un proiect independent, care nu făcea parte din programele de sprijin a dezvoltării infrastructurii. Am învățat o serie de lecții din această experiență și ne-au fost confirmate multe dintre opiniile pe care le aveam cu privire la electromobilitate. Credem că nu există un răspuns universal valabil atunci când discutăm despre mobilitatea viitorului. Desigur exista soluții optime în funcție de cerere și de zona de aplicare. Pentru mașinile mici și transportul pe distante scurte, mașinile electrice pot reprezenta o soluție bună. În cazul în care infrastructura de încărcare electrică nu există, vedem un avantaj și în utilizarea gazului natural comprimat deoarece infrastructura de gaze necesară se poate integra ușor în cadrul stațiilor de alimentare și, în unele țări, există deja la infrastructura nivel național. Ați vorbit recent despre faptul că urmăriți oportunitățile de parteneriat pentru a crește implicarea OMV Petrom în domeniul mobilității electrice. Care este profilul ideal al partenerului pe care îl aveți în vedere? Suntem întotdeauna deschiși la noi parteneriate. În momentul de față suntem în discuții cu mai multe companii pentru viitoare proiecte în domeniul mobilității electrice, parteneriate în care OMV Petrom aduce avantajul unei rețele deja existente la nivel național, în zone cu trafic intens.

the future. Of course there are optimal solutions depending on the demand and the application area. For small cars and short distance transport, electric cars can be a good solution. If the electricity-charging infrastructure does not exist, we see an advantage in using compressed natural gas because the necessary infrastructure can easily be integrated into the filling stations and, in some countries, infrastructure already exists at national level. You have recently talked about looking at partnership opportunities to increase OMV Petrom's involvement in electrical mobility. What is the ideal profile of the partner you are considering? We are always open to new partner- s h i p s . We are currently in talks with several companies about future projects in the field of electrical mobility, partnerships in which OMV Petrom brings the advantage of an existing network at national level in areas with high traffic.

Radu Căprău membru al boardului OMV Petrom, divizia Downstream Oil member of OMV Petrom Board, Downstream Oil Division

Soluțiile de transport alternativ sunt mai numeroase decât strict transportul electric, incluzând soluțiile pe bază de gaz natural comprimat, pe

2019

OIL & GAS

| interviu / interview care le-ați amintit, sau hidrogenul. Cum vedeți stadiul de dezvoltare în aceste două direcții și ce acțiuni sau planuri de acțiune are OMV Petrom? În România, vedem potențial pentru dezvoltarea soluțiilor GNC (Gaz Natural Comprimat) în transporturi. GNC-ul prezintă o serie de avantaje. În primul rând, permite reducerea substanțială a emisiilor din activitățile de transport: cu cel puțin 20% dacă ne referim la CO2, cu 70%, în cazul emisiilor NOX și cu 99% în cazul particulelor. În al doilea rând, tranziția ar fi mai naturală, dat fiind că utilizatorii nu ar trebui să-și schimbe comportamentul, cum se întâmplă în cazul mașinilor electrice. Față de vehiculele electrice, timpii de alimentare sunt reduși, iar autonomia este mare, comparabilă cu cea a vehiculelor tradiționale, dar cu emisii mult mai mici. Un alt avantaj al GNC-ului este că se bazează pe gazul natural are circulă deja prin sistemele de transport și distribuție; atât carburantul, cât și infrastructura exis-

Pentru ca soluțiile alternative de transport să se dezvolte este nevoie de cooperare între toate sectoarele implicate, dar și de un sprijin substanțial din zona decidenților, inclusiv prin stimulente.

In order for alternative transport solutions to develop it is necessary to have cooperation between all the sectors involved, yet substantial support is also needed from the policy makers, including from the point of view of tax regulations. tă deja. Ce ar trebui dezvoltat sunt stațiile de comprimare a gazelor și de alimentare a vehiculelor. Costurile de achiziție sau adaptare ale vehiculelor pe bază de GNC nu sunt restrictive. Dar ceea ce este cu adevărat important este că GNC-ul este o soluție mult mai fezabilă pentru transportul comercial – tiruri, camioane și cel public, care permite reducerea emisiilor. În momentul de față, suntem în discuții cu potențiali parteneri și ne dorim ca până la sfârșitul anului să setăm parametrii pentru demararea unui proiect pilot. Desigur există și alte soluții alternative, cum ar fi transportul pe baza de hidrogen, însă credem că mai sunt anumite obstacole care trebuie trecute înainte ca acestea să devină o soluție cu adevărat viabilă. Tocmai de aceea ar trebui să ne concentram pe a găsi acele soluții alternative care să fie sustenabile

148

Alternative transport solutions are more than strictly electric transport, including solutions based on compressed natural gas you mentioned earlier or hydrogen. How do you see the stage of development in these two directions and what actions or action plans does OMV Petrom have? In Romania, we see potential for developing CNG solutions in transport. CNG has a number of advantages. Firstly, it allows for a substantial reduction in emissions from transport activities: at least by 20% when it comes to CO2, 70% - NOx and 99% - for particulate matter. Secondly, the transition would be more natural as users don’t need to change their behavior, as is the case with electric cars. Compared to electric vehicles, fueling times are low and autonomy is high, comparable to traditional vehicles - but with much lower emissions. Another advantage of the CNG is that it relies on natural gas already circulating through transmission and distribution systems: so both fuel and infrastructure already exist. What should be developed are gas compressor stations and vehicle filling stations. The cost of acquiring or adapting CNG-based vehicles is not restrictive. But what is really important is that CNG is a much more feasible solution for commercial transport - trucks, trucks and the public, which allows for emissions reduction. Currently, we are in discussions with potential partners and we want to set the parameters for starting a pilot project by the end of the year. There are, of course, other alternative solutions, such as hydrogen transport, but we believe there are still some obstacles that need to be over before they become a truly viable solution. This is precisely why we believe that we should focus on finding those alternative solutions that are both environmentally and economically sustainable. What is OMV Petrom's estimate of when alternative transport solutions will become a relevant competitor for the distribution of fossil fuels? We see the alternative transport solutions as being complementary to fossil fuels and not in competition. In order for alternative transport solutions to develop it is necessary to have cooperation between all the sectors involved - from car manufacturers, infrastructure operators to energy producers -, yet substantial support is also needed from the

atât din punct de vedere ecologic, cât si economic. Care este estimarea OMV Petrom cu privire la momentul în care soluțiile alternative de transport vor deveni un concurent relevant pentru distribuția de carburanți fosili? Noi vedem soluțiile alternative de transport ca fiind complementare carburanților fosili, și nu concurente. Pentru ca soluțiile alternative de transport să se dezvolte, este nevoie de cooperare între toate sectoarele implicate – de la producătorii auto, la operatorii infrastructură, la producătorii de energie, dar este necesar și un sprijin substanțial din zona decidenților, inclusiv prin stimulente care să încurajeze dezvoltarea acestui sector. Investițiile de anvergură în acest domeniu (ca în orice domeniu) depind de perspectivele monetizării serviciilor, pentru recuperarea investiției în termene rezonabile. Care este scenariul optimal pentru intrarea în forță a OMV Petrom în acest segment de piață? La nivel de grup, OMV este deja implicat în domeniul electromobilității. Din decembrie 2017, OMV a achiziționat 40% din acțiunile SMATRICS – un furnizor austriac de servicii complete pentru dezvoltarea electromobilității. De asemenea, suntem implicați în mai multe parteneriate strategice în unele din țările în care suntem prezenți. Grupul OMV a demarat dezvoltarea unei infrastructuri preliminare de hidrogen încă din 2012, iar numărul total de stații de alimentare cu hidrogen se ridică la 11 în Austria și Germania. În ceea ce privește gazul comprimat, rețeaua grupului include 71 de stații în Austria, Germania și Bulgaria. Pe plan local, așa cum menționam mai devreme, suntem in discuții avansate cu mai mulți parteneri pentru a dezvolta noi proiecte în acest domeniu.

area of policy makers, including from the point of view of tax regulations. Extensive investments in this area (as in any field) depend on the prospects of monetization of services, to recover the investment within reasonable timeframes. What is the optimal scenario for OMV Petrom's entry into force in this market segment? At group level, OMV is already involved in the field of electro-mobility and other alternative fuels initiatives. Since December 2017, OMV has acquired 40% of SMATRICS shares - an Austrian provider of complete range of services for the development of

electro-mobility. We are also involved in several strategic partnerships in some of the countries where we are present. OMV began to establish preliminary hydrogen infrastructure as early as 2012 and the number of hydrogen filling stations reached a total of eleven in Austria and Germany. For CNG, the group network includes 71 CNG stations in Austria, Germany and Bulgaria. Locally, as mentioned earlier, we are in advanced discussions with several partners to develop new projects in this area.

2019

OIL & GAS

| investitii , / investment

Infrastructura de transport alternativ începe să prindă formă Alternative transport infrastructure begins to take shape

150

Reţea staţii CNG CNG station network

Reţea EV Charger NEXT-E EV Charger NEXT-E Network

Reţea EV Charger Renovatio EV Charger Renovatio Network

Reţea EV Charger Ultra Changing Central European Ultra Charging Network

nel, E.ON și MOL sunt primele mari grupuri din energie care investesc în rețele de dimensiuni relevante pentru stațiile de încărcare EV din România. Ele se alătură grupului Renovatio, cel care a făcut pionierat în România în această privință. Toți folosesc bani europeni alocați prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF. De asemenea cu finanțare europeană, Denisson Energy și Asociația producătorilor și utilizatorilor de gaze naturale comprimate din România vor începe anul acesta să construiască o rețea de 9 stații CNG în România. 40 STAȚII NEXT-E DE LA E.ON ȘI MOL ROMANIA În februarie, E.ON și MOL România au lansat în Iași cea de a 5 a stație de încărcare rapidă pentru mașini electrice din următorul proiect NEXT-E. Cu un cost total estimat la 22.1 milioane de euro, NEXT-E va instala o rețea pilot ce cuprinde 222 puncte de încărcare rapidă multi-standard și 30 de stații de încărcare ultra-rapidă, 40 în România (dintre care 19 vor fi instalate de către E.ON și 21 de către MOL România). Acest proiect este, de asemenea, susținut și de UE, CEF acoperind 85% din costuri.

nel, E.ON and MOL are the first major energy groups to invest in relevant-size networks of EV charger stations. They join Renovatio, the pioneering group in Romania in this respect. All benefit from the European money allocated through the Connecting Europe Facility - CEF. Also with European financing, Denisson Energy and the Association of Producers and Users of Compressed Natural Gas from Romania will start this year to build a 9 CNG stations network in Romania. 40 NEXT-E STATIONS BY E.ON AND MOL ROMANIA In February, E.ON and MOL Romania launched in Iași the 5th fast charging station for e-cars in the NEXT-E project. With a total cost estimated at 22.1 million euros, NEXT-E will deploy a pilot network of 222 multi-standard fast charging points and 30 ultrafast charging stations, 40 in Romania (of which 19 will be installed by E.ON and 21 by MOL Romania). This project is also supported by the EU, with CEF covering 85% of the costs.

2019

OIL & GAS

| investitii , / investment 2,500 PUNCTE DE ÎNCĂRCARE ALE ENEL X Enel X Romania, companie membră a Enel X, divizia de servicii avansate de energie a Grupului Enel, a lansat cel mai mare plan de infrastructură publică de e-mobilitate din țară. Planul va include instalare a circa 2,500 de puncte de încărcare în toate regiunile României, între 2019 și 2023, cu o investiție totală de 15 până la 20 de milioane de euro. Primele echipamente ale infrastructurii de încărcare vor fi instalate în 2019 în București, Timișoara și Constanța, și este de așteptat ca aproximativ 300 de puncte de încărcare să fie instalate până la finalul anului. Enel X face, de asemenea, parte din Central European Ultra Charging, un proiect de peste 61 de milioane de euro ce are ca scop instalarea a 118 stații de încărcare ultra-rapidă (până la 350 kW) pentru vehiculele electrice din Europa Centrală, oferind o acoperire completă pentru călătorii de lungă durată și transfrontaliere în Austria, Republica Cehă, Ungaria, Italia de Nord și Slovacia, precum și conexiune transfrontalieră

2,500 CHARGING POINTS BY ENEL X Enel X Romania, a subsidiary of the Enel Group’s advanced energy services business line, Enel X, launched the largest public e-mobility infrastructure plan in the country. The plan will include the installation of around 2,500 charging points across all of Romania’s regions between 2019 and 2023, involving an overall investment of between 15 and 20 million euros. The first charging infrastructure will be installed in 2019 in Bucharest, Timișoara and Constanța, and approximately 300 charging points are expected to be installed by the end of 2019. Enel X is also part of the Central European Ultra Charging, an over 61 million euros project aiming at installing 118 ultra-fast charging stations (up to 350 kW) for electric vehicles in Central Europe, providing linked coverage for long-distance and cross-border travels in Austria, the Czech Republic, Hungary, Northern Italy and Slovakia as well as cross-border connection to main urban nodes of Southern Italy, Romania and Bulgaria. The project got 20% of the financing from the EU, through the CEF, and it is coordinated by Verbund, and OMV Petrom Marketing is also participating. 56 CHARGING STATIONS BY RENOVATIO Renovatio Asset Management is the coordinator of yet another multi-standard open-access fast charging network in Romania and Croatia. 69 multistandard fast charging stations (50 kW DC and 22 Kw AC) will be deployed, 53 in Romania at 25 sites and 16 in Croatia at 6 sites. Furthermore 4 ultra-fast charging stations (minimum 150 kW DC) will be deployed, 3 in Romania and 1 in Croatia. This project is interesting also because the charging stations will be powered by energy from renewable sources, such as wind or solar power. Out of the total cost of 4.28 million euros, 80% is the European support, through CEF. Renovatio has developed the first public network of charging stations for electric cars in Romania, with over 60 charging points in 30 locations in big cities and along important road corridors. Their online map features almost 30 charging point, 10 of them being fast charging. 9 CNG STATIONS BY DENISSON ENERGY Denisson Energy secured in January a $ 1.96 million bridge loan from the Romanian Energy Efficiency Fund – FREE to support its part of a total investment estimated at 5.2 million euros, for the

152

cu principalele noduri urbane din Sudul Italiei, România și Bulgaria. Proiectul a obținut 20% din finanțare de la UE, prin CEF, și este coordonat de Verbund, iar OMV Petrom Marketing participă, de asemenea. 56 STAȚII DE ÎNCĂRCARE DE LA RENOVATIO Renovatio Asset Management este coordonatorul unei alte rețele de încărcare rapidă multi-standard cu acces deschis din România și Croația. 69 stații de încărcare rapidă multi-standard (50 kW DC și 22 kW AC) vor fi instalate, 53 în România în 25 de locații și 16 în Croația în 6 locații. Mai mult decât atât, 4 stații de încărcare ultra-rapidă (minim 150 kW DC) vor fi instalate, 3 în România și 1 în Croația. Acest proiect este interesant și datorită faptului că stațiile de încărcare vor fi alimentate cu energie din surse regenerabile, cum ar fi energia eoliană sau solară. Din costul total de 4.28 milioane de euro, 80% este susținere europeană, prin CEF. Renovatio a dezvoltat prima rețea publică de stații de încărcare pentru mașini electrice din România, cu peste 60 de puncte de încărcare în 30 de amplasamente din marile orașe, precum și în pe cele mai importante rute de tranzit. Harta online a Renovatio prezintă aproape 30 de puncte de încărcare, 10 dintre ele fiind cu încărcare rapidă. 9 STAȚII CNG DE LA DENISSON ENERGY Denisson Energy a securizat în Ianuarie un credit punte de 1.96 milioane de dolari de la Fondul Român pentru Eficiența Energiei – FREE pentru a-și susține o parte din investițiile totale estimate la 5.2 milioane de Euro, pentru prima rețea de stații de gaz natural comprimat – CNG din România. Contribuția UE, tot prin CEF Transport, este estimată la 4.43 milioane de euro, iar planul este de a construi 3 stații CNG pe an începând din 2019. Cu un start foarte lent, infrastructura CNG pentru mașini este, de asemenea, urmărită cu atenție de către Romgaz și OMV Petrom. La rândul său, ENGIE România a lansat prima stație CNG de reîncărcare din România în iulie anul trecut, în București. La inaugurare, Președintele și CEO-ul Eric Stab a declarat că ENGIE România a cumpărat deja 25 de vehicule cu gaz natural comprimat pentru flota sa și și-a exprimat interesul de a construi și alte stații pe măsură ce vor crește cererile din partea deținătorilor privați de flote mari din sectorul privat, de la operatorii de transport la companiile care au flote mari de vehicule ușoare sau grele.

first Compressed Natural Gas – CNG station network in Romania. EU contribution, also through CEF Transport is estimated at 4.43 million euros, and the plan is to build 3 CNG stations per year starting in 2019. With a very slow start, CNG infrastructure for cars is also under scrutiny by Romgaz and OMV Petrom. In turn, ENGIE România has launched its first CNG refueling station in Romania last July, in Bucharest. At the inauguration, Chairman & CEO Eric Stab stated that ENGIE Romania has already purchased 25 compressed natural gas vehicles for its fleet, and expressed interest in building further stations as demand increases from fleets and the private sector, from transport operators to companies owning large light or heavy vehicles fleets.

Enel X România se angajează să ofere posesorilor și flotelor de vehicule electrice posibilitatea de a se deplasa în toată țara, de la nord la sud și de la est la vest, fără să se îngrijoreze unde vor găsi următorul punct de încărcare.

Enel X Romania is committed to giving EV owners and fleets the ability to travel throughout the entire country, from East to West and North to South, without having to worry about where they are going to find the next charging point. MARIUS CHIRIAC Director al Enel X România / Director al Enel X România

2019

OIL & GAS

| viitor apropiat / near future

Noul regulament pentru etichetarea pneurilor va contribui la reducerea consumului de carburanți auto New regulation on the labeling of tyres will contribute to less car fuel consumption

oua formă a regulamentului pentru etichetarea pneurilor, agreat de Comisia Europeană și de Consiliul UE în martie, va ajuta consumatorii să aleagă nu doar cele mai sigure pneuri, dar și pe bază eficienței din perspectiva consumului de carburanți. Sectorul transporturilor reprezintă o treime din consumul de energie al Uniunii, iar transportul rutier era responsabil de aproximativ 22% din emisiile totale de gaze cu efect de seră din Uniune în 2015. În principal datorită rezistenței lor la rulare, pneurile generează între 5% și10% din consumul de combustibil al vehiculelor. Prin urmare, o reducere a rezistenței la rulare a pneurilor ar contribui în mod semnificativ la eficiența consumului de combustibil al transporturilor rutiere și, astfel, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Noile etichete pentru pneuri vor fi afișate în mod mai vizibil pentru consumatori și vor include mai multe informații, între care date privind aderența pe zăpadă și pe gheață. Odată adoptat, după negocierile cu Parlamentul European, noul regulament îl va înlocui pe cel valabil din 2009 și va extinde domeniul de aplicare a acesteia la pneurile pentru vehiculele grele (C3), care care consumă mai mult combustibil și parcurg mai mulți kilometri pe an decât pneurile autoturismelor (C1) și camionetelor (C2). Potrivit Consiliului, “potențialul de reducere a consumului de combustibil și a emisiilor de gaze cu efect de seră în cazul vehiculelor grele este semnificativ”. OPORTUNITATE PENTRU DEZVOLTATORII DE APLICAȚII MOBILE Regulamentul va mai introduce obligația producătorilor de a înregistra pneurile într-o bază de date europeană. Toate informațiile re-

154

he new form of the Regulation on Labeling of Tyres agreed by the European Commission and the EU Council this March will help consumers choose not only the safest tyres, but also based on their fuel efficiency. The transport sector accounts for a third of the Union's energy consumption, and road transport was responsible for about 22 % of the Union’s total greenhouse gas emissions in 2015. Tyres, mainly because of their rolling resistance, account for 5 % to 10 % of the fuel consumption of vehicles. A reduction in the rolling resistance of tyres would therefore contribute significantly to the fuel efficiency of road transport and thus to the reduction of greenhouse gas emissions. The new tyre labels will be displayed more visibly for consumers and will include more data, among which information on snow and ice grip. Once adopted, after concluding negotiations with the EU Parliament, the new regulation will replace the one in force since 2009 and extend its scope to tyres for heavy-duty vehicles (C3), which consume more fuel and cover more kilometers per year than cars (C1) and vans (C2) tyres. Therefore “the potential to reduce fuel consumption and greenhouse gas emissions from heavy-duty vehicles is significant”, writes the EU Council documents.

levante pentru consumatori și distribuitori vor fi puse la dispoziția publicului într-o secțiune publică a bazei de date a produselor. “Aceste informații ar trebui să fie puse la dispoziție ca date deschise”, arată propunerea de regulament a Consiliului, “pentru a le oferi dezvoltatorilor de aplicații mobile și altor instrumente de comparare posibilitatea de a le utiliza. Accesul ușor și direct la secțiunea publică a bazei de date a produselor ar trebui asigurat prin instrumente axate pe utilizator, cum ar fi un cod dinamic de răspuns rapid (cod QR) inclus pe eticheta imprimată.” Consiliul UE a solicitat și includerea în sistemul de etichetare a pneurilor reșapate, după ce va fi elaborată o metodă de testare adecvată pentru măsurarea performanței acestui tip de pneu. Deocamdată, producătorii de anvelope scapă de obligația includerii kilometrajului și a abraziunii ca parametri pentru etichetă, “până când vor fi disponibile metode de testare adecvate”, precizează documentele comunitare. Consiliul UE susține Comisia pentru a promova elaborarea unei astfel de metode și să evalueze posibilitatea de a include astfel de parametri în domeniul de aplicare al regulamentului, “care să ia pe deplin în considerare toate standardele ori normele cele mai recente, elaborate sau propuse la nivel internațional, precum și lucrările desfășurate de industria de resort”. O NOUĂ PARADIGMĂ PENTRU PRODUCĂTORII DE ANVELOPE În următorii ani, asemenea metode de evaluare vor fi, cel mai probabil, propuse de experți și agreate de mediul de afaceri, ceea ce va influența puternic fluxurile de producție în industrie. Deja marii producători de anvelope, dintre care trei au fabrici și în România – Pirelli (Slatina), Michelin (Florești, Prahova, Zalău și Sălaj), Continental (Timișoara) – lucrează la anvelopele adaptate vehiculelor electrice. Acestea sunt în general mai grele (20%-30%) și permit o accelerare mai rapidă, ceea ce poate uza mai repede anvelopele. În plus, pentru că sunt cu mult mai silențioase, vehiculele electrice fac mai ușor sesizabil zgomotul produs de anvelope. Considerente de acest fel, precum și tendința de a crește considerabil numărul de senzori și automatizări, inclusiv la nivelul pneurilor (starea drumului, cuplul, alinierea, rotațiea, presiunea etc.), contribuie la un impact revoluționar asupra designului pe care îl vor avea anvelopele viitorului.

NEW OPPORTUNITY FOR MOBILE APP DEVELOPERS The regulation also introduces an obligation for the manufacturers to register tyres in a product database. All the information relevant for consumers and distributors should be made publicly available in the public part of the product database. “That information should be made available as open data”, writes the EU Council proposal, “so as to give mobile application developers and other comparison tools the opportunity to use it. Easy direct access to the public part of the product database should be facilitated by user-oriented tools, such as a dynamic quick response code (QR code), included on the printed label”. The EU Council also asked for the future inclusion of re-treaded tyres, once a suitable testing method to measure the performance of such tyres has been developed. The tyre manufacturers avoid the obligation to include mileage and abrasion as parameters for the label, for the moment, until “suitable testing methods are available”, write the Council documents. The EU Council supports the Commission to promote the development of such a method and assess the possibility to include such parameters in the scope of the present Regulation “which will take into full consideration all state-of-the-art internationally developed or proposed standards or regulations as well as the work carried out by the industry”. A NEW ERA FOR TYRE MANUFACTURERS In the coming years, such assessment methods will most likely be proposed by experts and agreed upon by the business environment, which will strongly impact production flows in the industry. Already, the majors, three of which also have plants in Romania – Pirelli (Slatina), Michelin (Floreşti, Prahova and Zalău, Sălaj), Continental (Timişoara) – are working on tyres adapted to electric vehicles. These are generally heavier (by 20%-30%), have different torque, and allow for a much more aggressive acceleration, which can wear tyres more quickly. In addition, because they are much quieter, electric vehicles make it easier to notice tyre noise. Such considerations, as well as the tendency to increase considerably the number of sensors and automation in tyres (road state, alignment, rotation, tyre pressure, etc.), contribute to a revolutionary impact on the future tyre design.

2019

OIL & GAS

| noi orizonturi / new openings

Noua directivă a gazelor deschide calea pentru o abordare comună a UE privind importurile din Rusia New Gas Directive opens the way for a common EU approach on Russian imports

cordul Consiliului UE cu privire la mandatul de negociere, obținut de Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, a venit mai degrabă ca un succes neașteptat, în special după îndelungi amânări în timpul celor două mandate anterioare, cel al Bulgariei și cel al Austriei. Acordul arată poziția comună a Comisiei Europene și a Consiliului UE, înainte de negocierile cu Parlamentul, și semnalează o unitate abia descoperită pentru conservarea și chiar și exportarea acquis-ului comunitar în domeniul energetic. Acordul întărește rolul Comisiei în încheierea acordurilor interguvernamentale (IGA) pentru reglementarea conductelor de import în viitor, ceea ce este un transfer important de competențe de la statele membre către UE. Totuși, drumul rămâne lung și amenințat de numeroase obstacole.

156

he EU Council agreement on its negotiating mandate under the Romanian Presidency of the EU Council came as a rather unexpected success, especially after the long delay during the previous two mandates, Bulgarian and Austrian. It shows a common position between the EC and the EU Council, before the negotiations with the Parliament, and signals a new found unity for preserving, even exporting, the EU energy “acquis“. The agreement strengthens the Commission role in concluding intergovernmental agreements (IGAs) for regulating import pipelines in the future – a major transfer of competences from the member states to the EU. However, the journey is long and perils are all the way.

TEMĂ FIERBINTE PENTRU COMPANII ȘI CONSUMATORII FINALI Securitatea energetică este un concept înșelător atunci când vorbim despre rutele de tranzit ale gazelor din Rusia către Europa, dat fiind faptul că se pot aduce argumente puternice, din perspectiva securității energetice, atât pentru, cât și împotriva Nord Stream 2 sau a Turkish Stream. Pentru Germania, Austria și Bulgaria, de exemplu, un intermediar în minus înseamnă o veste bună; mai puține griji cu privire la infrastructură ucraineană învechită, contracte directe cu producătorii ul de gaze și perspectiva unor aranjamente de preț cu mult mai avantajoase. Cea din urmă are o importanță majoră pentru Germania, dat fiind faptul că industria sa este alimentată în cea mai mare măsură cu gaze naturale din Rusia. Atunci când grupuri industriale gigant precum BASF – care consumă anual la fel de mult gaz cât Danemarca, de exemplu – încep să privească înspre piața americană, unde prețul gazului este mult mai mic decât acasă, este clar că economia (locală) tinde să bată politica (fie ea și comună). Acordul obținut sub Președinția României la Consiliul Uniunii Europene este un important pas înainte, „o mare șansă, deoarece este o mișcare consistentă cu Uniunea europeană a Energiei”, observă Kirsten Westphal, Asociat Senior la Stiftung Wissenschaft und Politik, Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, unul dintre cele mai mari grupuri de experți în domeniul politicilor internaționale din Europa. “Ce am observat în poziția Germaniei din ultimul an a fost faptul că s-a cantonat în actualul status quo, întro poziție foarte legalistă, ignorând cumva procesul politic și progresul către o Uniune europeană a Energiei”, a comentat ea în timpul unei dezbateri organizate la Bruxelles de Centrul pentru Politici Europene. Cu toate acestea, ea a avertizat că prețurile pentru energie vor reprezenta o problemă inclusiv din perspectiva publicului general, din întreaga Europă, cu ocazia alegerilor europene. DREPTUL, MAI PRESUS DE FORȚĂ Europa ca întreg și fiecare dintre statele membre sunt prinse într-o luptă confuză între comerț și bani vs. politică și securitate. Iar cazul Suediei este destul de grăitor: în 2018, Suedia critica proiectul Nord Stream 2, dar s-a alăturat Finlandei și Germaniei și a acordat Rusiei permisele necesare, oficialii suedezi declarând cu nu au avut putut să refuze propunerea legată de Nord Stream 2, în lipsa unei baze legale pentru o astfel de decizie.

HOT ISSUE FOR COMPANIES AND END-USERS Energy security is a misleading concept in respect to the gas transit routes from Russia to Europe, as there are strong cases to make, from the energy security perspective, both for and against Nord Stream 2 or Turkish Stream. For Germany, Austria and Bulgaria, for example, an intermediary less means good news; less worries about the old Ukrainian infrastructure, direct contracts with the gas producers and the prospect of much advantageous price arrangements. The latter is of uttermost importance for Germany, as its industry is fueled by large by the Russian gas. When giant industrial groups like BASF – consuming annually as much gas as Denmark, for example – starts to look for the US market where the gas price is much lower than at home, it is clear why (local) economics tends to beat (common) politics.

Ce am observat în poziția Germaniei din ultimul an a fost faptul că s-a cantonat în actualul status quo, într-o poziție foarte legalistă, ignorând cumva procesul politic și progresul către o Uniune europeană a Energiei.

What I saw in Germany’s position during the last year was that it got stuck to the status quo, in a very legalist position, and that somehow denied the political process and movement towards an European Energy Union. KIRSTEN WESTPHAL Senior Associate, Stiftung Wissenschaft und Politik

The agreement achieved under the Romanian Presidency of the EU Council come as an important step ahead, „a big chance, because it is a move in line with the European Energy Union”, noted Kirsten Westphal, Senior Associate at Stiftung Wissenschaft und Politik, the German Institute for International and Security Affairs, one of the Europe’s largest think-tanks in the field of international politics. “What I saw in Germany’s position during the last year was that it got stuck to the status quo, in a very legalist position, and that somehow denied the political process and movement towards an European Energy Union”, she commented during a debate organized in Brussels by the European Policy Centre. However, she warned that the energy prices will be an issue also for the general public, all over the Europe, in the European election.

2019

OIL & GAS

Ce vrea Rusia? Rusia își dorește un Gazprom puternic cu o poziție cât mai puternică, de preferat un monopol asupra piețelor Europene de gaz.

What does Russia want? Russia wants a strong Gazprom with a stronger position, preferably monopolistic on the European gas markets. CARL BILDT fost ministru de Afaceri Externe al Suediei former minister of Foreign Affairs of Sweden

158

| noi orizonturi / new openings “Ce am încercat să facem în Uniunea Europeană este să aderăm cu toții la principiul că dreptul trebuie să fie mai important decât forța; trebuie să aplicăm legea, nu decizii politice”, a reafirmat Carl Bildt, fost ministru de Afaceri Externe al Suediei. O parte din ceea ce face noua Directivă privind gazele este să extindă reglementările existente din UE la conductele de tranzit extern, în principal extinderea reglementărilor privind accesul terților, separarea proprietății și regulii de supraveghere a pieței, pentru a putea asigura o competiție eficientă pe piața de gaze naturale din UE. “Ce vrea Rusia? Rusia își dorește un Gazprom puternic cu o poziție cât mai puternică, de preferat un monopol asupra piețelor Europene de gaz”, spune Carl Bildt. “UE este interesată de propria sa securitate energetică, fără doar și poate, iar acest lucru înseamnă că este interesată ca în sistemul de tranzit al gazelor naturale să dispună de surse diferite și diferite posibilități de a-și satisface nevoile energetice”, a continuat el. Carl Bildt a insistat, de asemenea, și asupra faptului că stabilitatea Ucrainei este esențială pentru stabilitatea Europei: “Dacă o țară europeană importantă poate fi destabilizată, aceasta poate reprezenta începutul unei alte istorii, iar această poveste nu va fi despre o Europa stabilă”. UCRAINA SE TEME CĂ AR PUTEA FI COMPLET OCOLITĂ ÎNCEPÂND CU 2020 “Dacă ne uităm la modul în care au evoluat negocierile trilaterale (dintre Ucraina, Rusia și UE), în prezent nu am niciun motiv să privesc cu optimism posibilitatea de a avea o înțelegere rezonabilă”, a spus Yuri Vitrenko, director executiv al Naftogaz. Dacă Nord Stream 2 este finalizat, în 2020 nu va mai exista niciun tranzit al gazului prin Ucraina, a comentat acesta. “Gazprom se va folosi de orice scuză pentru a muta întregul tranzit al gazului prin conducta Nord Stream 2 , lucru care va costa Ucraina 2.5 miliarde de euro pe an, din veniturile provenite din tranzitul de gaze naturale, aproximativ 4% din PIB-ul său. “Rusia pregătește se deja pentru scenariul în care din 2020 nu va mai exista niciun tranzit prin Ucraina”, a continuat reprezentantul Naftogaz. “Acum vinde mai mult gaz către Europa și folosește mai multe depozite de gaze subterane pentru a putea să-și îndeplinească obligațiile contractuale în situația în care Nord Stream 2 va fi întârziat”. Viceministrul pentru Afaceri Externe al Ucrainei pe probleme de integrare europeană, Olena Zerkal, a insistat asupra faptului că țara sa este hotărâtă să continue

RIGHT OVER MIGHT Europe as a whole and each of the member states are caught in the conundrum of commerce & money vs politics & security. And it is the case of Sweden which is quite illustrative: in 2018, Sweden was critical of the Nord Stream 2 project, however, it has joined Finland and Germany in granting permits to Russia, as the Swedish officials said they were unable to turn down the Nord Stream 2 proposal, lacking any legal grounds for such a decision. “What we have tried to do with the European Union is to adhere to the principle that right should be more important than might; it is not politics, it is the law that should apply”, argued Carl Bildt, former minister of Foreign Affairs of Sweden. Part of what the new Gas Directive is doing is making clear an extending of the current EU regulation to external pipelines, and thus means essentially the rules on third-party access, ownership unbundling and market supervision in order to ensure effective competition in the EU’s gas market. “What does Russia want? Russia wants a strong Gazprom with a stronger position, preferably monopolistic on the European gas markets”, says Carl Bildt. “EU has an interest in its own energy security, needless to say, and thus means it has an interest in the gas transit system, in having different sources and different possibility to meet its energy needs”, he continued. Carl Bildt insisted also on the fact that the stability of Ukraine is key to the stability of Europe: “If a major European country can destabilized, that might be the beginning of another story, and that story will not be a stable Europe”. UKRAINE FEARS BEING COMPLETELY BYPASSED STARTING FROM 2020 “Looking at how the trilateral negotiations (between Ukraine, Russia and the EU) evolved, I currently see no ground for optimism to expect that there will be a reasonable deal”, said Yuri Vitrenko, executive director of Naftogaz. If Nord Stream 2 is finished, in 2020 there will be no gas transit through Ukraine at all, he argued. “Gazprom will use any excuse to move all gas transit through Nord Stream 2 pipeline, which will cost Ukraine 2.5 billion euros per year, in revenues from the gas transit, approximately 4% of its GDP. Russia is already preparing for the scenario of no transit through Ukraine since 2020”, the Naftogaz official continued. “They are now selling more gas to Europe and use they

să creeze și să adapteze cadrul juridic național în baza legislației europene, pentru că ”pentru noi, aceasta este singura asigurare pe care o avem împotriva Rusiei”. “Noi nu ne împotrivim unor noi conducte sau diversificării căilor de alimentare”, adaugă ea. “Noi spunem doar că regulile ar trebui să se aplice tuturor jucătorilor din piață”. “Noi cerem Europei să dovedească inteligență și să nu mențină cu Rusia relații de tipul “business as usual”, în ciuda tuturor agresiunilor exercitate asupra Ucrainei, deoarece este posibil ca Ucraina să nu fie ultimul caz de agresiune din partea Rusiei”, a mai declarat Olena Zerkal. REGULILE COMUNE AJUTĂ ECONOMIA Comentând acordul obținut de Consiliul UE pentru modificarea Directivei gazele, ea a declarat: “Suntem foarte recunoscători Președinției românești deoarece a făcut posibilă adoptarea acestor modificări la Directiva gazelor. Noi le susținem de peste un an, deoarece considerăm că aceasta este modul în care putem avansa spre o bază juridică comună pentru toți operatorii de pe piața europeană.” La cererea energynomics.ro, Olena Zerkal a comentat și impactul modificărilor recent

underground gas storages for coping with fulfilling their contractual obligations in the situation that Nord Stream 2 will encounter any delay”. Deputy Minister for Foreign Affairs of Ukraine on European Integration Issues Olena Zerkal insisted on the fact that her country is determined to continue to create adapt the national legal framework based on the EU legislation, because ”for us this is the only insurance we might have against Russia”. “We are no against new pipelines or diversification of the routes of supply”, she added. “What we say is that the rule should be obligatory for all players on the market”. “We urge Europe to be cleverer and not to go for the business as usual with the Russians, despite all their aggressions in Ukraine, because Ukraine might not be the last case of Russian aggression”, Olena Zerkal also said. COMMON RULE IS GOOD FOR ECONOMY Commenting on the EU Council provisional agreement on amending to the Gas Directive, she said: “We are very grateful to the Romanian Presidency for actually making possible the adoption of these amend-

În cadrul conferinței de presă comună cu Anton Anton, ministrul Energiei din România, Dominique Ristori, Director-General al DG ENER a Comisiei Europene a descris adoptarea modificărilor propuse pentru Directiva gazele naturale drept un mare succes al președinției române a Consiliului UE. “Am obținut susținerea tuturor celorlalte state membre, ceea ce este extrem de important pentru a ajunge în situația de a deschide calea către implementarea cu succes a acestui nou text, imediat după adoptarea sa formală de către Parlamentul European”, a mai declarat Ristori.

In the common press conferece with Anton Anton, Romanian Minister for Energy, Dominique Ristori, Director-General of DG Energy of the European Commission described adopting the proposed amendments to the Gas Directive a big success of the Romanian presidency of the UE Council. “We had the full support of all member states, which is extremely important in order to be in situation to open the street for a very successful implementation of this new text immediately after its formal adoption by the European Parliament”, Ristori also said.

2019

OIL & GAS

| noi orizonturi / new openings ments to the Gas Directive. We were advocating for them for more than a year, as we think that this is the way to advance towards a common legal ground for any kind of operators in the European market.“ At energynomics.ro request, Olena Zerkal also elaborated on the impact of the changes recently agreed upon in the EU Council: “Now it very much depends on how these amendments will be implemented, and here we will see a primal role for the European Commission. We still think that the most obvious and accurate way to regulate the Nord Stream 2, in case of its construction, would be an agreement between the EC and Russia, where all kind of issues can be fixed.” Yuri Vitrenko also made a case for forcing Russia into applying the same rules as all the operators in the European market. “We are very supportive of Central Asian gas producers being able to transit gas through Russia and through Ukraine to the European market. This will be beneficial to the German consumers for the prices will be lower. We would also like to have independent producers in Russia, including European

agreate de Consiliul UE: “Acum foarte mult va depinde de modul în care vor fi implementate aceste modificări, iar aici un rol principal va avea Comisia Europeană. Noi considerăm, în continuare, că cea mai evidentă și mai corectă metodă de a reglementa Nord Stream 2, în cazul în care se va construi, ar fi un acord între Comisie și Rusia, în cadrul căruia să se rezolve toate problemele.” La rândul său, Vitrenko, a avansat și posibilitatea de a obliga Rusia să accepte aceleași reguli ca și ceilalți operatori din piața Europeană. “Noi susținem producătorii de gaz din Asia Centrală care pot trimite gazul prin Rusia și prin Ucraina către piața europeană. Acest lucru ar fi benefic pentru consumatorii din Germania, pentru că prețurile vor scădea. De asemenea, ne-am dori să avem producători independenți în Rusia, incluzând companii europene, companii germane, care să poată să exporte gaz către Germania, de exemplu, folosind sistemul din Ucraina sau orice alt sistem de transport. De asemenea, ne-am dori ca și companiile europene să poată cumpăra gaz rusesc, chiar și de la Gazprom, la granița Ucraina-Rusia, și să poată rezerva capacitățile

Nadym

Gas import routes in Eastern Europe Lig

Ukhta

Punga

SWEDEN N lti

Geifswald NEL

GAL

BELARUS

POLAND Yam al II

Olbernhau

Baumgarten Gas Hub

z Soyu

UKRAINE Subotica ROMANIA U BR th Str ea m

str

160

Sou

Krk LNG

ing

Pleven

South Stream

Varna TAP South

Strea

Alexandrovpolis LNG m

ish

k Tur

ITALY

Countries against NS2

Tansgas

TAG

Gas pipeline Proposed Gas pipeline Countries supporting NS2

yuz

Stre

FRANCE

Yam

JAMAL

GERMANYJA

uro

al-E

Swinoujscie LNG

OPA

Rehen

Gryazovets

Bacton Gas Terminal BBL

Gryazovets-Vyborg

RUSSIA

Stre

Beregovaya Compressor Station

Blue

Vyborg Volkhov

Stream ord tream2 rdS

-E

m Ya

FINLAND

o ur

rth

Sursa / Source: European Policy Centre report, 2018 pe

Durusu Terminal

TANAP

TURKEY

KAZAKHSTAN

Cen

tral

Asia

de tranzit ale Ucrainei, iar Rusia să permită acestor companii să decidă în ce fel doresc să folosească gazele naturale. Problema noastră este că Rusia blochează în mod ilegal folosirea sistemului de tranzit al Ucrainei, pentru utilizarea exclusivă de către Gazprom.” Singurul avantaj pe care Ucraina și Europa îl au împotriva Rusiei este să clarifice faptul că nu va exista niciun Nord Stream 2, în cazul în care ruta prin Ucraina nu este securizată, a mai adăugat Yuri Vitrenko. Rusia și Gazprom trebuie mai întâi să joace după reguli, să accepte și să urmeze toate deciziile tribunalelor de arbitraj, să deblocheze tranzitul de gaz din Asia Centrală, să deblocheze exportul pentru producătorii independenți, să lase companiile europene să cumpere gaz rusesc la graniță și numai după ce toate acestea au fost rezolvate ar trebui să primească acceptul să acționeze prin Nord Stream 2. “Dar în asemenea condiții, nici nu vor mai construi Nord Stream 2, pentru singurul motiv pentru care au nevoie de Nord Stream 2 este ca să poată să abuzeze în continuare de poziția dominantă pe care o au în piața europeană”, a finalizat Vitrenko. SUA: FIRMELE CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTORUL RUS DE EXPORT AL ENERGIEI RISCĂ SANCȚIUNI SEMNIFICATIVE Nicole Gibson, Director Adjunct pentru Diplomație energetice în Europa din cadrul Departamentul de Stat american, a insistat asupra riscurilor geopolitice pe care le presupune Nord Stream 2 – divizează Europa și slăbește Ucraina. Atât aceasta, cât și Turkish Stream, au fost etichetate de către Nicole Gibson ca fiind “conducte diversive”: “Aceste conducte vor diviza și vor întări capacitatea Rusiei de a-și folosi resursele energetice pentru constrângere politică și influență malignă”. Ea a cerut liderilor UE să ia măsuri decisive pentru a se asigura că Nord Stream 2 nu va exista. Cu toate acestea, pe măsură ce SUA se prezintă din ce în ce mai puțin ca partener strategic al Europei, și tot mai mult ca un partener comercial, în ceea ce privește energia (LNG, de exemplu), dar și în ceea ce privește cooperarea politică și militară (în cazul NATO, acest lucru este cel mai vizibil), apelul SUA ajunge doar la cei deja convinși. În aceste condiții, un factor crucial este măsura în care SUA sunt dispuse să sancționeze companiile europene implicate în construcția Nord Stream 2. În acest moment, SUA se rezumă la strategia de a influența deciziile companiilor numai prin amenințarea cu sancțiuni, dar fără vreo indicație cu privire la măsurile concrete pe care le-ar putea lua.

companies, German companies, being able to export gas to Germany, for example, using Ukrainian system or using any other system. We would also want European companies to buy Russian gas, even from Gazprom, at Ukrainian-Russian border and be able to book capacities in Ukraine, and let them decide what they want to use. Our problem is that Russia illegally blocks the use of Ukrainian transit system for the exclusive use of Gazprom.” The only leverage Ukraine and EU have against Russia is to make clear that there will be no Nord Stream 2 unless the Ukrainian route is secured, Yuri Vitrenko added. Russia and Gazprom should first play by the rules, accept and follow all the decisions of the arbitration courts, unblock the Central Asian gas transit, unblock export for independent producers, let European companies buy Russian gas at border and only when all these are done, they should be given OK to go on with Nord Stream 2. “But they will not build Nord Stream 2 under such conditions, because the only reason why they need Nord Stream 2 is to be able to abuse their dominance on the European market”, concluded Vitrenko. US: FIRMS OPERATING IN THE RUSSIAN ENERGY EXPORT PIPELINE SECTOR RISK SIGNIFICANT SANCTIONS Nicole Gibson, Deputy Director for European Energy Diplomacy in the US Department of State, insisted on the geopolitical risks posed by Nord Stream 2 – it is dividing Europe and it is weakening Ukraine. Both also the Turk Stream was labeled by Nicole Gibson as “diversionary pipelines”: “These pipelines will divide and strengthen Russian ability to use its energy resources for political coercion and malign influence”. She urged EU leaders to take decisive actions to make sure the Nord Stream 2 will not happen. However, as the US are more and more projecting themselves less as a strategic partner to Europe, but as a commercial partner, in terms of energy (LNG, for example), but also in terms of political and military cooperation (within NATO, more visible), the US appeal only reaches the already convinced. Under these conditions, it is crucial how far are the US are ready to go on sanctioning European companies involved in building the Nord Stream 2. For the moment, the US sticks with their strategy to influence the companies decisions only with the threat of sanctions, with no hints on the specific actions the US might take.

2019

RENEWABLES

| convergenta , ˘ / convergence

Rolul regenerabilelor este esențial în atingerea marilor priorități ale Uniunii Renewables are essential in achieving the EU's top priorities

Producătorii de energie regenerabilă in România se confruntă cu o creștere majoră a prețurilor pe piața de echilibrare.

Romanian renewable energy producers face a major increase in balancing market prices.

164

entru România, anul 2019 reprezintă o oportunitate majoră și în același timp un test pentru capacitatea de gestionare a problemelor complexe în cadrul Consiliului Uniunii Europene. Președinția rotativă a Consiliului UE ne oferă șansa de a construi o Românie mai stabilă economic și social într-o Europă care se dorește mai puternică și mai unită; reuniunea informală de la Sibiu a fost în mod adecvat intitulată The Future of Europe Summit. Formal, prioritățile președinției României au fost structurate pe patru piloni. Primul pilon, probabil cel mai important, vizează Europa convergenței-creștere, coeziune, competitivitate, conectivitate. Prioritățile au fost selectate în ideea de a trata cetățenii europeni în egală măsură ca inspirație pentru politicieni, dar și ca beneficiari ai acțiunilor europene. Convergența și reducerea decalajelor, teme centrale ale președinției rotative, au stimularea investițiilor în prim-plan. Cel puțin la nivel discursiv, această stimulare fost întotdeauna prezentă în programele interne sau internaționale ale guvernelor României, dar aplicarea ei continuă să prezinte provocări și controverse. Elementele centrale al convergenței sunt consolidarea legislativă și atragerea investitorilor. Cu toate acestea, adevărata problemă a rezidat în relațiile cu aceștia, afectate de frecventele schimbări legislative din diverse zone de interes, în special în ceea ce privește fiscalitatea, dar și componentele specifice anumitor industrii. ENERGIE PENTRU SCHIMBARE Când vine vorba de energie, România și-a propus continuarea eforturilor pentru definitivarea inițiativelor privind Uniunea Energiei, axate pe trei domenii prioritare: • consolidarea Uniunii Energiei din perspectivă legislativă • dezvoltarea viitorului sistem energetic european – infrastructură energetică, de stocare și tehnologii inteligente • securitatea nucleară

or Romania, 2019 represents a major opportunity and at the same time a test for the complex problem management capacity in the Council of the European Union. The rotating Presidency of the EU Council gives us the chance to build a more stable economic and social Romania in a Europe that wants to be stronger and more united; thus, the informal meeting in Sibiu was properly titled The Future of Europe Summit. Formally, the priorities of the Romanian Presidency were structured on four pillars. The first pillar, perhaps the most important, aims at Europe of convergence - growth, cohesion, competitiveness, connectivity. Priorities have been selected in order to treat all European citizens equally as inspiration for politicians, but also as beneficiaries of European action. Convergence and reducing development gaps, the central themes of the rotating presidency, put stimuli for investment at the core. At least at the discursive level, this approach was always present in the domestic or international programs of the Romanian governments, but its implementation continues to pose challenges and controversy. The central elements of convergence are legislative consolidation and attracting investors. However, the real problem has been in dealing with the latter, affected by the frequent legislative changes in various areas of interest, especially in terms of taxation, but also in terms of specific components of certain industries.

ENERGY FOR CHANGE When it comes to energy, Romania has assumed to support the efforts to finalize the Energy Union initiatives, focusing on three priority areas: • Strengthening the Energy Union from a legislative perspective • developing the future European energy system - energy infrastructure, storage and smart technologies • nuclear safety

Cu toate că perioada președinției rotative ar fi fost momentul oportun, România și-a propus să avanseze negocierile fără a avea vreo inițiativă proprie. Cele două mari dosare – reformarea pieței de energie electrică și directiva privind gazele naturale – au fost soluționate de președinția Austriei, care a deschis calea pentru adoptarea finală în 2019 a celor două dosare esențiale pentru Pachetul privind Energia Curată. ENERGIE CURATĂ, DAR PENTRU TOATĂ LUMEA? La nivel național, legislația recentă pare să ne îndepărteze de dezideratul convergenței și de planurile UE de a deveni un lider în energie curată. Producătorii de energie regenerabilă se confruntă cu o creștere majoră a prețurilor pe piața de echilibrare. Schimbările au un impact semnificativ dat fiind că aceste costuri sunt mai mari în comparație cu alte regiuni europene. Mai mult, costurile ridicate asociate dezechilibrelor nu au nicio fundamentare tehnică sau comercială. Costurile crescute au un impact direct negativ pentru investițiile în noi capacități de producție a energiei din surse regenerabile. Mai mult, pe termen mediu, costurile mai mari vor conduce la facturi mai mari pentru consumatori. În lipsa unor măsuri concertate atât la nivel european, dar și național, convergența reală va fi greu de obținut, iar în cele din urmă costul final al acestor neconcordanțe va fi reflectat în volumul investițiilor în energie curată și apoi în facturile consumatorilor finali. Acesta este un subiect care merită aprofundat, înțeles și propus spre soluționare de către decidenții de la București – Ministerul Energiei, ANRE, Consiliul Concurenței, și în general, de actorii pieței de regenerabile, pentru a fi valorificat atât momentul de vizibilitate sporită prin exercitarea președinției Consiliului UE, cât și perspectivele de atragere a noi investiții necesare pentru a acoperi nevoile în creștere preconizate în anii care urmează.

Although the mandate of the rotating presidency was the right time, Romania aims to advance the negotiations, but with no initiative of its own. The two major files - reforming the electricity market and the gas directive - were resolved by the Austrian Presidency, which opened the way for the final adoption in 2019 of these two essential dossiers for the Clean energy for all Europeans package. CLEAN ENERGY, BUT IS IT FOR ALL? At national level, recent legislation seems to move us away from convergence and from the EU plans to become a leader in clean energy. Renewable energy producers face a major increase in balancing market prices. Changes have a significant impact as these costs are higher compared to other European regions. Moreover, the high costs associated with imbalances have no technical or commercial substantiation. Increased costs have a direct negative impact on investing in new generation capacities from renewable sources. Moreover, in the medium term, higher costs will lead to higher consumer bills. In the absence of concerted action at both European and national level, real convergence will be difficult to achieve, and ultimately the final cost of these inconsistencies will be reflected in the volume of clean energy investments and then in final consumer bills. This is a subject that is worth exploring, understood and raised to be solved by the decision-makers in Bucharest - the Ministry of Energy, ANRE, the Competition Council and, in general, all the actors of the renewable market in order to capitalize on the moment of increased visibility through the presidency The EU Council and the prospects of attracting new investments, so necessary to meet the growing demand expected in the years to come.

Alex Șerban Non-resident Senior Fellow, Brent Scowcroft Center on International Security Atlantic Council

2019

RENEWABLES

/ financing programs | programe de finantare ,

Finanțare prin Fondul pentru Mediu Financing through Environmental Fund

dministrația Fondului pentru Mediu a devenit în anii din urmă și promite să devină încă și mai mult în anii viitori unul dintre cei mai importanți piloni pentru dezvoltarea noilor soluții de eficiență energetică și energie verde în transporturi și locuire. Din cele 17 programe de finanțare administrate în prezent de AFM, 6 se referă la transporturi, 3 la generare de energie de către proprietarii de locuințe și unul la informarea publicului privind gestionarea deșeurilor. În istoria AFM, marile sume de bani au fost alocate pentru canalizare și alimentarea cu apă (130 de milioane de euro), pentru împădurirea unor zone degradate (71 de milioane de euro, pentru 10.000 de hectare) și pentru reducerea emisiilor de CO2. Prin programul Casa Verde, AFM a finanțat peste 44.500 de sisteme (panouri solare și pompe de căldură) instalate de către persoane fizice, în valoare de 44,3 milioane de euro, în intervalul 2010-2018. În același interval, 226 de proiecte pentru instalarea unor sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice, au fost finanțate cu 34 de milioane de euro pentru beneficiari persoane juridice. 2.250 DE MAȘINI FULL ELECTRICE CUMPĂRATE PRIN RABLA PLUS Prin programul Rabla a fost scoase de pe drumuri 600.000 de autoturisme vechi și poluante, din 2005

166

he Environment Fund Administration (EFA) has recently become and promises to turn even more in the future into one of the most important pillars for the development of new solutions for energy efficiency and green energy for transportations and living. From the 17 financing programs currently managed by EFA, 6 refer to transmissions, 3 to energy generation for house owners and one to informing the public about waste management. EFA history shows that large amounts of money were allotted to sewerage and water treatment plants (130 million euros), to the reforestation of the degraded areas (71 million euros for 10,000 hectares) and to reduce CO2 emissions. Through Casa Verde (Green House) program, EFA has financed more than 44,500 systems (solar panels and heat pumps) installed by natural persons, amounting to 44.3 million euros, between 20102018. During the same timeframe, 226 projects for the installation of heating systems using renewable energy, including for the replacement or supplementing of classic systems were financed by 34 million euros for legal entity beneficiaries. 2,250 FULL ELECTRIC VEHICLES PURCHASED THROUGH RABLA PLUS Rabla program removed from circulation 600,000 old and polluting vehicles, between 2005

în 2018, interval în care AFM a sprijinit achiziția 357.000 de mașini noi. Programul Rabla Plus, demarat în 2016 a contribuit la achiziția a peste 2.250 de mașini electrice. Întârzierea în adoptarea bugetului de stat pe 2019 ridică destule semne de întrebare cu privire la proiectele AFM în acest an, dar o parte importantă a veniturilor Administrației sunt asigurate prin valorificarea certificatelor verzi, ceea ce asigură o oarecare stabilitate. Marile noutăți ale anului 2018 țin de sprijinirea infrastructurii pentru electromobilitate în marile orașe și pe principalele rute de tranzit la nivel național, precum și de subvențiile pentru prosumatorii persoane fizice. REZULTATE MODESTE PENTRU PROGRAMUL DIN 2016 Finanțarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, lansată în 2016, are rezultate modeste. Datele AFM arată că au fost acceptate 10 proiecte, pentru 16 stații, cu un suport din partea Administrației în valoare totală de sub 350.000 de euro. Rapoartele disponibile pe site-ul AFM însumează 44 de dosare respinse, unele dintre ele propuse de companii foarte puternice, între care Porsche România, MOL România Petroleum Products, Rompetrol Downstream, OMV Marketing, Enel Energie Muntenia. CEZ România, Electrica SA. Între motivele de respingere, cel mai adesea apar

and 2018, period in which EFA supported the purchase of 357,000 new vehicles. Rabla Plus program, which was started in 2016, also contributed to the purchase of more than 2,250 electric vehicles. The delay in adopting the state budget for 2019, however, raises many questions on the EFA projects for this year, but most of Administration’s revenues are ensured by the capitalization of green certificates, which offers a certain stability. The big news of 2018 refers to supporting the infrastructure for electric mobility in big cities and on main transit routes at national level, as well as to subsidies given to household prosumers. MODEST RESULTS OF 2016 PROGRAM The financing of charging stations for electric vehicles and electric plug-in hybrids launched in 2016 has modest results. EFA data show that 10 projects were accepted for 16 stations, with a total support from the Administration amounting to 350,000 euros. Reports available on EFA website identified 44 rejected files, some of them proposed by very strong companies, such as Porsche România, MOL România Petroleum Products, Rompetrol Downstream, OMV Marketing, Enel Energie Muntenia, CEZ România, Electrica SA. Rejection reasons most often include issues related to the site plan and to proves on the right to manage the land on which the charging station would be

2019

RENEWABLES

/ financing programs | programe de finantare ,

probleme legate de planul de amplasament și dovada privind dreptul de administrare a terenului pe care urma să fie instalată stația de încărcare. Apar însă și justificări de tipul “dosarul nu conține copie”, sau “dosarele nu sunt legate, opisate și numerotate”. SESIUNE DE DEPUNERE EXTINSĂ PENTRU MUNICIPALITĂȚI Programul de finanțare pentru infrastructura de alimentare verde în municipii a stârnit mare interes în marile orașe, dar rezultatele concrete încă nu se văd. De fapt, AFM a decis în ianuarie 2019 să extindă sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare până la finalul lunii martie. Sunt puse la dispoziție 92 de milioane de lei (circa 20 de milioane de euro), pentru susținerea cu maximum 90% din cheltuielile eligibile, în limita a 190.000 de lei. Putem, deci, anticipa apariția a circa 500 de stații de alimentare publice pentru mașinile electrice din marile orașe. Cornel Brezuică, președintele AFM, a mai anunțat anul trecut un program de 120 de milioane de euro, în cinci ani, pentru sprijinirea dezvoltării unei rețele naționale de stații de încărcare pentru vehiculele electrice cu obiectivul de a conecta principalele orașe din România. Stațiile de încărcare ar urma să fie instalate pe principalele drumuri naționale și autostrăzi la fiecare 100 de kilometri. Programul a fost notificat Comisiei Europene pentru acceptarea unei scheme de ajutor de stat. Detaliile încă se lasă așteptate, precum și clarificări cu privire la

168

built. There are also reasons such as “the file does not include a copy” or “files are not tied, listed and numbered”. EXTENDED SUBMISSION PERIOD FOR MUNICIPALITIES The financing program for the green charging infrastructure in municipalities was of great interest in big cities, but real results are not visible yet. Actually, EFA decided in January 2019 to extend the file submission session by the end of March. 92 million lei are made available (approximately 20 million euros) to support eligible expenses by maximum 90%, within the limit of 190,000 lei. Thus, we can anticipate the building of approximately 500 public charging stations for electric vehicles in big cities. Last year Cornel Brezuică, president of the EFA, has announced a program of 120 million euros, which was to last 5 years and to support the development of a national charging stations network for electric vehicles, with the purpose of connecting the main cities of Romania. Charging stations were to be installed on the main national roads and highways, one at each 100 kilometers. The program was notified to the European Commission for the acceptance of a state aid scheme. Details are still expected, as well as clarifications as

integrarea rețelei susținute de AFM cu cele 40 de stații din cadrul proiectului NEXT-E, dintre care 5 au fost deja instalate de E.ON în România. AUTOVEHICULE MAI PUȚIN POLUANTE ÎN TRANSPORTUL PUBLIC Tot pentru primăriile marilor centre urbane, AFM derulează programul de sprijin pentru achiziția de autobuze electrice, autobuze electric hibride, autobuze alimentate cu GNC (gaz natural comprimat) sau troleibuze, cu un buget de 460 de milioane lei. Deocamdată, doar două municipalități au reușit să depună dosare convingătoare și au obținut de la AFM finanțare în sumă totală de 449,6 milioane de lei: București (340 de milioane) și Brașov (109,6 milioane). Primăriile din Ploiești, Cluj-Napoca și Brăila au fost refuzate pentru că nu au aprobat sau nu au publicat „Planul de calitate a aerului”. Motivele de respingere pentru dosarele altor șase municipalități sunt aproape rizibile. Proiectul de la Iași a fost respins pentru că documentele depuse în copie nu sunt certificate “conform cu originalul”! Același argument pentru respingerea dosarelor de la Constanța și Satu Mare, în vreme ce pentru Timișoara a fost de ajuns ca din dosarul 'copie' din studiul de oportunitate să lipsească ștampila "conform cu originalul" și semnătura doar pe paginile 64-69! Cum suma bugetată a fost alocată aproape complet, este posibil ca, odată ce noul buget va fi aprobat, vigilența celor care evaluează dosarele să se reducă sau remedierea lipsurilor formale să se petreacă mai rapid. FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINȚELE IZOLATE La începutul lunii ianuarie a intrat în vigoare ghidul de finanțare pentru programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice la gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Finanțarea nerambursabilă, acordată de Autoritate, acoperă complet valoarea cheltuielilor eligibile, în limita a 25.000 de lei, inclusiv TVA, pentru fiecare sistem fotovoltaic care deservește o gospodărie. Programul se va derula multianual, cu finanțarea asigurată din veniturile Fondului pentru mediu rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Beneficiarii sunt autorități publice locale, care vor identifica și propune Autorității liste cu gospodăriile care ar putea fi incluse în program. Procesul începe

to the integration of the network supported by the EFA to the 40 stations within the NEXT-E project, among which 5 have already been installed in Romania by E.ON. LESS POLLUTING VEHICLES IN PUBLIC TRANSPORTATION For big City Halls EFA also carries out the support program for the purchase of electric busses, hybrid electric buses, buses on CNG (compressed natural gas) or trolleys, having a budget of 460 million lei. For now, only two municipalities managed to send convincing requests and obtained from EFA a total financing of 449.6 million lei: Bucharest (340 million) and Brașov (109.6 million). City Halls in Ploiești, Cluj-Napoca and Brăila were refused because they did not approve or publish the “Air quality plan”. The reasons for the rejection of other six municipalities’ files are almost funny. Iași project was rejected because documents sent in copy were not certified as being “true copies”! The same argument was given to files sent by Constanța and Satu Mare, while the Timișoara “copy” file sent was missing the “true copy” stamp on the opportunity survey and the signature at pages 64-69! As the budgeted amount is already awarded, once the new budget is approved it is possible that the vigilance of those analyzing such files be diminished or that the remedy of formal errors be done faster. PV PANELS FOR ISOLATED HOUSES At the beginning of January, the financing guideline for the program concerning the installation of photovoltaic systems in isolated households not connected to the electricity distribution grid became applicable. Non-refundable financing given by the Authority completely covers the value of eligible expenses, within the limit of 25,000 lei, VAT included, for each photovoltaic system servicing a household. The program is a multi-annual program, the financing being insured by Environmental Fund's revenues resulting from the sale of greenhouse gases emission certificates. Beneficiaries are local public authorities, who will identify and propose to the Authority lists of households that might be included in the program. The process starts, however, with the Ministry

Marile noutăți din 2018-2019 sunt sprijinirea infrastructurii pentru electromobilitate în marile orașe și pe principalele rute de tranzit, precum și de subvențiile pentru prosumatori.

The big news in 2018-2019 are the support for e-mobility infrastructure for in big cities and on main transit routes, as well as the subsidies for prosumers.

2019

RENEWABLES

/ financing programs | programe de finantare ,

însă cu Ministerul Energiei, care este chemat să transmită Autorității lista cu potențialii beneficiari. Abia apoi, Autoritatea publică lista unităților administrativteritoriale care pot depune cereri de finanțare, numărul de gospodării și sumele alocate acestora. Ca o paranteză, numărul locuințelor fără acces la electricitate, cele care ar putea beneficia de acest program, este incert. Studiul "Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil", realizat de Centrul pentru Studiul Democrației, cu susținerea Enel România, recenza trei variante: 67.738, invocate într-o hotărâre de guvern, din 2007, respectiv 98.871, câte apar într-un proiect de hotărâre de guvern din 2012, și, în fine, datele oferite de Recensământul Locuințelor din 2011, unde 3,4% din totalul locuințelor convenționale la nivel național apar ca nefiind dotate cu instalație electrică, adică 287.434 de locuințe. “Această categorie de locuințe poate cuprinde și locuințe care nu au acces la rețea (se află în localități neelectrificate sau parțial electrificate), dar este neclar nivelul de suprapunere dintre cele două”, precizează studiul citat. Numărul locuințelor fără acces Primăriile din lista AFM vor trebui la electricitate este incert. să obțină acordul Consiliului local pentru realizarea acestor investiții și să nu The number of households aibă restanțe la bugetul de stat, la buwithout electricity is getul local și la Fondul pentru mediu. unknown. Între criteriile de eligibilitate ale proiectului, apar limitări nejustificate între cerințele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice; cel mai bun exemplu este precizarea ca panourile fotovoltaice să fie în număr de 4 și să aibă o putere de 250 Wp (Watt peak). În condițiile în care performanțele panourilor fotovoltaice cresc rapid, ar fi fost de preferat o formulă asemănătoare cu cea folosită în programul de finanțare pentru prosumatori: “puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp] - 250 Wp”. Dincolo de întârzieri și neclarități, sunt șanse bune ca programele AFM să devină tot mai relevante în anii următori. Este nevoie de o atenție sporită și constantă a potențialilor beneficiari; implicarea Greenpeace și a asociației EnergiaTa în programul pentru prosumatori este un model de replicat. Până la a deveni principalul factor de transformare către o societate verde, AFM, prin programele sale reușește cel puțin să crească gradul de informare al publicului larg și să cristalizeze primele forme de agregare ale unor piețe noi.

170

of Energy, summoned to send the list of possible beneficiaries to the Authority. Only afterwards the Authority will publish the list of administrative-territorial units that can file for financing, the number of households and amounts allotted. As an aside, the number of houses that do not have access to electricity, that might benefit from this program is not certain. The survey “Energy poverty and the vulnerable consumer” made by the Center for the Study of Democracy, with the support of Enel România, pointed out three numbers: 67,738, as provided by a Government decision from 2007, respectively 98,871, according to a project of a Government decision from 2012, and, finally, the data from the Housing Census from 2011, where 3.4% from all conventional houses at national level appear as not having electrical installations, which means 287,434 houses. “This category of houses may also include houses that have no access to the grid (are in non-electrified or partially electrified localities), but the overlapping of the two categories is uncertain", according to the above-mentioned survey. Town Halls from EFA list must obtain the approval of the Local Council to make such investments and must not have outstanding debts to the state budget, local budget and Environmental Fund. Project eligibility criteria include some ungrounded limitations among technical requirements of photovoltaic panel system components; the best example is mentioning that photovoltaic panels should be 4 and should have a capacity of 250 Wp (Watt peak). As performances of photovoltaic panels are rapidly increasing, a similar formula to the one used in prosumer financing program would be preferred: “the minimum nominal power of the panel Pm [Wp] - 250 Wp”. All delays and uncertainties aside, there are good chances that EFA programs become more relevant during the next years. Potential beneficiaries should pay more and constant attention; the involvement of Greenpeace and of EnergiaTa association in the prosumer program is a model that should be replicated. Until becoming the main factor of transformation towards a green society, the EFA, through its programs, manages to, at least, increase the awareness of the public and to put together the first forms of aggregation a new market.

RENEWABLES

| start

Revoluția prosumatorilor – optimism temperat de semne de întrebare Revolution of prosumers - optimism temperate by question marks BOGDAN TUDORACHE

115 115 milioane de euro pentru prosumatori 115 million euros for prosumers

rogramul de instalare a panourilor solare de către micii producători-consumatori de energie, numiți prosumatori, este în faza desemnării instalatorilor. Încă nu este clar dacă toate condițiile actuale vor rămâne în picioare sau dacă programul se va relaxa. Și nici dacă numărul instalatorilor și finanțele lor vor fi suficient de mari pentru a susține inițiativa AFM. Deocamdată, însă, se vorbește despre prelungirea perioadei de înscriere pentru instalatori. Autoritatea Fondului de Mediu colectează încă cererile de la instalatorii care vor monta panourile solare pentru micii producători de energie verde și, conform unor surse din piață, ar putea relaxa unele condiții cerute acestora pentru a fi validați – cum ar fi cea a existenței unor lucrări similare în portofoliul companiei. În plus, perioada de înscriere ar putea fi prelungită, a declarat, pentru energynomics.ro, Andrei Iorgulescu, director în Direcția Generală Proiecte a Administrației Fondului pentru Mediu. ””Suntem în etapa validării instalatorilor. Încă nu s-a încheiat sesiunea de depunere a cererilor de validare de către instalatori, și este posibil să prelungim sesiunea până la finalul lunii martie. Deocamdată nu avem nicio listă de validați, pentru că dorim să publicăm o singură dată lista cu validați, ca să aibă toți acces în același timp la piață - să nu creăm avantaje unora. În aprilie vom avea ceva concret”, a spus Iorgulescu. Programul Operațional Regional va finanța investițiile prosumatorilor cu 115 milioane de euro. AFM CONTRIBUIE CU UN FOND-TAMPON Totodată, pe lângă banii europeni, AFM va pune la dispoziția micilor producători de energie verde fotovoltaică (prosumatori) un fond-tampon pentru finanțarea proiectelor, susține Iorgulescu. ”Acest fond-tampon nu este reglementat ca atare, ca fondtampon. Este însă una din măsurile pe care AFM le-a luat tocmai ca să îmbunătățească mecanismul de decontare. Noi, la rândul nostru, depindem de aceas-

172

he program for PV installation at small energy producers-consumers, called prosumers, has reached the stage when installers are to be validated. It is not yet clear whether all the current conditions will remain in place or whether the program will relax some more, and even if the number of installers and their finances will be big enough to support the EFA initiative. For the time being, however, extending the registering period for installers is taken into consideration. The Environmental Fund Authority (EFA) is still collecting applications from installers who will install solar panels for small green energy producers and, according to market sources, could relax some of the conditions required for them to be validated – such as the existence of similar works in the company's portfolio. Additionally, the enrolment period could be prolonged, declared for energynomics.ro Andrei Iorgulescu, Director, Directorate General for Projects, Environmental Fund Administration. "We are in the process of validating installers. The installers’ validation application session has not yet ended, and we may extend the session. We have no list of the validated installers yet, because we only want to publish the list one time so they all can have access to the market at the same time – not to create benefits for some of them. In April we will have something concrete", Iorgulescu said. The Regional Operational Program will finance prosumers’ investments with 115 million euros.

EFA TO CONTRIBUTE WITH A BUFFER FUND At the same time, in addition to European money, EFA will provide to small green photovoltaic power producers (prosumers) with a buffer fund for project financing, Iorgulescu claims. "This buffer fund is not regulated as such, as buffer fund. But it is one of the measures that EFA has taken to im-

tă finanțare prin Programul Operațional Regional, am găsit la rândul nostru o modalitate de a nu ține instalatorii cu dosarele. Nu are relevanță cât de mare este acest fond-tampon”, a declarat Iorgulescu. El a spus că AFM a angajat o echipă suficient de mare pentru a face față cererilor de finanțare în circa două-trei săptămâni. ”Relevant este faptul că noi, în avans, am pregătit aceste două măsuri: o echipă mai mare de implementare și un fond din care să asigurăm fluiditatea finanțării”, a mai spus Iorgulescu. Fondul-tampon ar putea rezolva una din problemele ridicate de prosumatori – faptul că unii dintre instalatorii de sisteme care vor fi autorizați ar putea să fie nevoiți să investească în lucrări, urmând să aștepte decontul din partea AFM. Totodată, marii furnizori de energie s-au oferit să ajute cu kituri de instalare, pentru a grăbi lucrările, după cum au declarat surse din piață pentru energynomics.ro. ”Marile firme oferă deja kiturile de instalare. Problema lipsei banilor dispare, astfel, dar nici instalatorii

prove the settlement mechanism. We, in our turn, depend on this funding through the Regional Operational Program, and still we found a way not to keep installers blocked with their files. It does not matter how big this buffer fund is", Iorgulescu said. He said the EFA hired a team large enough to meet funding demands in about two to three weeks. "It is important that we have prepared these two measures in advance: a larger implementation team and a fund from which we can ensure the fluidity of financing", Iorgulescu said. The buffer fund could solve one of the problems raised by prosumers - that some of the system installers who will be licensed might have to invest in the works, and then wait for the expenses to be refund by the EFA. At the same time, some big energy suppliers have offered to help installers with kits to speed up the work, market sources declared for energynomics.ro. "The big companies already offer the installa-

2019

RENEWABLES

| start

nu vor mai ține tot profitul. Însă o problemă ar fi că ar putea apărea în piață lucrări preferențiale”, au spus sursele citate. Să vedem, însă, și opinia experților independenți.

tion kits. The problem of lack of money disappears thus, but also the installers will not keep their whole profit anymore. A problem for the market might be that works may be arbitrarily delivered", said the sources quoted. Let us also see the opinion of independent experts.

UN PAS BUN ÎNAINTE Programul de finanțare a prosumatorilor reprezintă un pas bun înainte și un program foarte bun, chiar dacă nu e perfect, a declarat pentru energynoA GOOD STEP FORWARD mics.ro, Mihai Toader-Pasti, cofondator al asociației The funding program for prosumers is a good energiaTa. step forward and a very good program, even if it is ”Sunt niște probleme destul de mari cu acest not perfect, told for energynomics.ro, Mihai Toadprogram și putea fi gândit mai bine din multe puncte er-Pasti, co-founder of the energiaTA association. de vedere. Dar, până una-alta, sunt 115 milioane de "There are some big problems with this proeuro care o să aducă României primii 30.000 de program, and it could have been better thought out in sumatori”, spune el. many ways. But, for the time being, there are 115 Una din problemele semnalate în million euros that will bring Romania the piață este apariția, deja, a unor taxe first 30,000 prosumers", he says. de prioritizare a instalărilor. ProOne of the issues raised in the blema ține de modul în care market is that taxes for instalatorii își asumă responinstallation prioritization sabilitatea pentru ordinea de already occurred. The point is Subvenția acoperă 90% din execuție a lucrărilor. how installers assume responcheltuieli. ”Este frustrant sistemul de sibility for the order of them Subsidy covers 90% of the primul venit, primul servit. AFM executing the works. "The firstcosts. a transferat responsabilitatea și come, first-served system is frusprocedura de selecție a dosarelor trating. EFA has transferred responcătre instalatori. Cum pot aceștia sibility and file selection procedure to să prioritizeze proiectele, într-o econoinstallers. How can they prioritize projects mie de piață, într-un mod corect? Cine plătește mai in a market economy in a fair way? Based on who mult!”, a comentat Toader-Pasti. pays more!" commented Toader-Pasti. ”Totuși, nu-mi imaginez o situație în care să nu "However, I cannot imagine a situation where fie înscriși 30.000 de prosumatori, pentru că e o afawe will not have 30,000 prosumers, because this cere foarte bună. Au până la 90% sau 20.000 de lei is a very good business. They have up to 90% or la dispoziție…” 20,000 lei available for free..." El mai spune că numărul instalatorilor este ireleHe also says that the number of installers is vant, atâta vreme cât banii vor fi alocați, finalmente, irrelevant, as long as the money will be finally alcătre prosumatori. ”O să dureze mai mult, o să fie mai located to prosumers. "It will take longer, it will be complicat pentru instalatori, dar programul va fi immore complicated for installers, but the program plementat.” will be implemented." Din momentul aprobării dosarului, un prosumator After the file has been approved, a prosumer are opt luni la dispoziție pentru a realiza proiectul. has eight months to complete the project. Pe traseu vor interveni și marii furnizori, care vor Big suppliers will intervene along the way, they fi cofinanțatori ai instalatorilor, oferind credite-furwill be co-financiers with the installers, offering nizor în natură, pe care instalatorii le vor deconta loan-provider in kind, which the installers will later ulterior prin AFM. settle through the EFA. ”Dacă nu sunt suficienți instalatori, implica"If there are not enough installers, the involverea unui actor mare s-ar putea să ajute. Nu cred ment of a great actor might help. I do not think we că avem capacitatea de a instala de toți banii…”, have the ability to install for all the money... ", says

90%

174

susține Pasti. Și chiar dacă asta le va tăia instalatorilor din profit, ei vor apela la firme, pentru ajutor. ”Și, până la urmă, orice are un cost, nu se pot aștepta la credite fără costuri”.

Pasti. And even if that cuts the installers out of profit, they will turn to large companies for help". And at the end of the day, everything costs, so you cannot expect credits without paying for them."

RISCUL DE A AVEA PREA PUȚINI INSTALATORI ÎNSCRIȘI Posibila prelungire a programului de înscriere a instalatorilor se poate traduce prin faptul că acesta ”nu merge prea bine”, susține, la rândul său, Marian Mândru, coordonator campanii energie regenerabilă la Greenpeace. ”Este posibil să fie sub 200 de instalatori înscriși și validați. La un număr de 27.000 de instalări, cu 200 de instalatori, dacă luăm în calcul numărul de zile lucrătoare, rezultă că o firmă trebuie să instaleze ceva o dată la două zile. Dacă luăm în calcul că trebuie să se facă ofertare pentru respectivul sistem, să pună la punct toate documentele aduse de prosumator, mai trebuie să facă decontare cu AFM – sunt mulți pași administrativi pe care cred că ei nu i-au avut de făcut vreodată”, spune Mândru. ”Or, sunt și firme mici, cu doar doi-trei oameni. E greu de crezut că au capacitatea de a monta 200 de sisteme pe an sau un sistem la două zile”. În plus, fondurile europene au o perioadă de acordare limitată. ”Ce este clar, până în acest moment, este că s-a amânat un deadline pentru instalatori, poate se vor relaxa condițiile pentru instalatori și se poate simplifica situația și pentru prosumatori, mai ales cu acea faimoasă autorizație de instalat panouri – care este cerută de distribuitori, deși Ministerul Dezvoltării a promis că nu va fi nevoie de ea”, mai spune Mândru. ”Este greu să se întâmple totul așa cum ar trebui. Dacă programul va avea succes? E posibil. Succes total cu 200 de instalatori? Este complicat. Plus că, dacă programul are 115 milioane de euro buget, asta va presupune credit la instalatori - care trebuie să aibă un cash-flow care să le permită recuperarea ulterioară.” Pentru un instalator mic, o medie 200 de instalări pe an în valoare de 20.000 de lei înseamnă 4 milioane de lei. ”Trebuie să aibă și bani, pentru că nu se știe cât de repede va da AFM banii. Ei [autoritățile] sunt de bună-credință, dar e un întreg proces și dacă durează trei-patru luni, înseamnă că instalatorul – sau un furnizor – va trebui să dispună de acești bani. Sunt multe semne de întrebare”, a conchis Mândru.

THE RISK OF HAVING TOO FEW REGISTERED INSTALLERS The possible extension of the installer enrolment program may mean that it "does not work too well", says Marian Mândru, Greenpeace renewable energy campaign coordinator. "There may be fewer than 200 installers enrolled and validated. At 27,000 installations, with 200 installers, if we count the number of working days, it turns out that a company needs to install something every two days. If we consider that bidding for the system should be done, all the documents the prosumer has to do, plus the settlement with the EFA – there are many administrative steps that I think they have never done before", says Mândru. "There are also small companies with only two or three people. It is hard to believe they have the capacity to install 200 systems a year or a system every two days". In addition, European funds have a limited grant period. "Up to now, it is clear that the deadline has been postponed for installers, maybe the installing conditions will relax and the situation for prosumers will simplify also, especially with that famous authorization for solar panel installation – which is required by distributors, although the Ministry of Development has promised that it will not be needed", says Mândru. "It is hard to have everything done as it should. Will the program be successful? It is possible. A total success with only 200 installers? It is complicated. Plus, if the program has a budget of 115 million euros, this will involve credit for the installers – as they must have a solid cash-flow." For a small installer, an average of 200 installations per year worth 20,000 lei, means 4 million lei. "The installer must have money too, because they do not know how fast the EFA will return the investment. They [the authorities] are in good faith, but it is an entire process, and if it lasts three or four months, it means that the installer – or a supplier – must have that money. There are many question marks", concluded Mândru.

Poate se vor relaxa condițiile pentru instalatori și poate se va simplifica situația și pentru prosumatori.

Let's hope the obligations for installers will be relaxed and maybe the situation for prosumers will be simplified. MARIAN MÂNDRU Greenpeace

2019

RENEWABLES

| tendinte , / trends

Europa investește masiv în energie solară Europe is investing heavily in solar

nul 2018 a fost încă un an de dezvoltare pentru sectorul solar global, ajungând la 104 GW în capacități nou instalate. În UE optimismul este debordant, după eliminarea barierelor comerciale pentru panourile solare și asigurarea unui cadru corect pentru ca energia solară să se dezvolte, prin legislația din pachetul Energia Curată. Tehnologia solară are cu cel mai rapid ritm de scădere a costurilor și în prezent este mai ieftină decât turbinele pe gaz în ciclu combinat (CCGT), la jumătate de preț față de cărbune și de trei ori mai ieftină față de energia nucleară. Dat fiind că 17 din cele 28 de țări membre UE nu și-au atins cota de contribuție a energiei regenerabile stabilit pentru anul 2020 și că pachetul privind Energia Curată vizează un nivel de cel puțin 32% pentru energia regenerabilă în consumul de electricitate al 11,0 UE până în anul 2030, industria se așteaptă la o putere instalată în sectorul fotovoltaic de 320 GW până în anul 2030, într-un scenariu moderat, pentru a acoperi 10% din cererea de electricitate. „Cheia este ca țările membre UE să-și stabilească obiective naționale ambițioase și să contribuie la niște ghiduri de implementare solide în Planurile Naționale pentru Energie și Schimbări Climatice”, a comentat Walburga Hemetsberger, CEO al SolarPower Europe, pe durata Summit-ului SolarPower organizat în Bruxelles pe 6 și 7 martie.

Energia solară a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare în Europa, pentru că este cea mai ieftină tehnologie energetică verde și cel mai ușor de implementat.

As the lowest cost and most easily deployed clean energy technology, solar in Europe has entered a new growth phase. WALBURGA HEMETSBERGER CEO în cadrul SolarPower Europe / CEO of SolarPower Europe

176

018 was yet another year of growth for the global solar sector, to 104 GW in installed capacities, and there is huge solar optimism in the EU, as it has removed the trade measures on solar panels and it has provided the right framework for solar to thrive through the Clean Energy Package legislation. Solar is the technology with the fastest decline in costs, and is now cheaper than Combined Cycle Gas Turbines (CCGT), half less expensive than coal, and three times cheaper than nuclear. As 17 out of 28 EU member states have not achieved their 2020 RES target, and the Clean Energy Package targets at least 32% renewables in EU electricity consumption by 2030, the industry expects 320 GW of solar installed by 2030 in conservative scenario, for covering a 10% share in electricity demand. “Now it is key that EU member states set ambitious national solar targets and develop robust

Volumul capacităților nou instalate anual în UE 28 / Europa (GW) Annual new solar installations in EU-28 / Europe (GW) 11,0 9,2 8,0 7,0 5,9

5,9 +20% +36%

+33%

+0%

EU 28

Toată Europa 2016

2017

2018

Sursa / Source: SolarPower Europe

Chiar înainte de intrarea în vigoare a Pachetului privind Energia Curată, piața solară a UE-28 a crescut în anul 2018 într-un ritm net superior pieței globale 36%, cu 8,0 GW în 2018, față de 5,9 GW capacitate nouă instalată în anul anterior. La nivel global, capacitatea instalată a crescut cu aproximativ 5%. la 104,1 GW, în 2018, față de 99,1 GW, în 2017. CREȘTERE SOLIDĂ ÎN SPANIA PPA-urile corporatiste au înregistrat creșteri în 2018, cu un total de 13,4 GW la nivel global, mai mult decât dublu față de anul anterior. Acest lucru înseamnă că „marile corporații iau foarte în serios energiile regenerabile”, susține președintele SolarPower Europe, Christian Westermeier. Spania este un exemplu excelent, aceasta pregătindu-se să fie cea mai mare piață de energie solară din Europa în următorii 5 ani, bazată în principal pe PPA-uri, conform spuselor lui Jose Donoso, director general al UNEF – Union Espanola Fotovoltaica, asociația națională a industriei solare din Spania. Peste

implementation guidelines in their 2030 National Energy and Climate plans”, commented Walburga Hemetsberger, CEO of SolarPower Europe, in the SolarPower Summit they organized in Brussels on 6-7 March. Even before the Clean Energy Package legislation entering into force, the EU-28 solar market grew in 2018 at a much higher pace than the global market, increasing by 36% to 8.0 GW in 2018, up from 5.9 GW of newly installed capacity in the previous year. Global solar power installations increased by around 5% to 104.1 GW in 2018, in comparison to 99.1 GW in 2017. BIG GROWTH IN SPAIN Corporate PPAs saw a strong increase in 2018 with a total of 13.4 GW globally, more than double compared to the previous year. This shows that “corporates take renewables increasingly serious”, noted President of SolarPower Europe Christian Westermeier. Spain is an excellent example, as it prepares to be the largest solar market in Europe for the next 5 years, based mostly on PPAs, according to Jose Donoso, general director of UNEF – Union Espanola Fotovoltaica, the Spanish national association of solar industry. Over 260 MW of new PV systems were installed last year, in Spain, representing an increase of 94% on the 135 MW installed in

2019

RENEWABLES

| tendinte , / trends

260 MW în sisteme fotovoltaice noi au fost instalați anul trecut în Spania, ceea ce a însemnat o creștere cu 94% față de puterea nou instalată în 2017 (135 MW) și un salt semnificativ de la cei 55 MW, respectiv 49 MW înregistrați în 2016 și în 2015. Din capacitatea instalată în 2018, în jur de 90% a provenit din generatoare pentru consum propriu, un sfert din acestea având legătură cu consumul propriu în sectorul agricol conectat la rețea. În acest an se așteaptă o creștere și mai mare ca urmare a licitației organizată de guvernul Spaniei în iulie 2017, prin care au fost alocați aproximativ 3,9 GW în capacități de generare fotovoltaică. Proiectele selectate în urma achiziției trebuie să fie racordate la rețea până la finalul acestui an. Există trei scenarii pentru dezvoltarea în acest an a sistemului fotovoltaic al Spaniei: un scenariu „modest” ce estimează o capacitate nouă de 1.731 MW, un scenariu „mediu” ce estimează 3.266 MW, și un scenariu „bun” care estimează 9.798 MW în noi capacități solare.

Europa va fi piața cu cea mai rapidă dezvoltare a sistemelor fotovoltaice în următorii 5 ani, dar trebuie să avem grijă și să îi încurajăm și pe ceilalți, precum China, India și SUA, să ni se alăture în acest demers.

Europe is to be the fastest growing market for PV for the next 5 years, but we should also look ahead and push the others, like China, India and the US, to join us on this path. MECHTHILD WÖRSDÖRFER Director al Directoratului Sustenabilitate, Tehnologie și Previziuni al IEA Director of the IEA’s Sustainability, Technology and Outlooks Directorate

FĂRĂ BARIERE PENTRU PPA CORPORATISTE Pe lângă stabilirea unor obiective rezonabile în ceea ce privește energia solară de către statele membre ale UE, Christian Westermeier (SolarPower Europe) susține îndepărtarea tuturor barierelor administrative din calea dezvoltării de PPA-uri corporatiste, precum și clarificarea procedurilor de emitere a garanțiilor de origine (GO) impuse prin Directiva UE privind energiile regenerabile. Statele membre UE trebuie să ofere producătorilor posibilitatea de a obține garanții electronice de origine pentru electricitatea generată, pentru a oferi dovezi conform cărora energia electrică (dar e la fel pentru termoficare

178

2017, and a significant leap from the 55 MW and 49 MW registered in 2016 and 2015, respectively. Of last year’s new capacity, around 90% came from power generators for self-consumption, a quarter of which were related to grid-connected self-consumption for agricultural use. Bigger growth is expected from this year as a result of the auction the Spanish government held in July 2017, which allocated around 3.9 GW of PV capacity. Projects selected in that procurement exercise must be grid-connected by the end of this year. There are three scenarios for the growth of Spanish PV this year: a “low“ scenario predicting 1,731 MW of new capacity, a “mid“ scenario forecasting 3,266 MW, and an “high“ scenario, which foresees 9,798 MW of new solar. NO BARRIERS FOR CORPORATE PPAS Besides EU member states setting ambitious national solar targets, Christian Westermeier (SolarPower Europe) pleads for removal of all administrative barriers to the development of corporate PPAs, and also for clarification on issuing guarantees of origin (GOs) as required by the EU RES Directive. EU member states have to give producers the opportunity to obtain electronic guarantees of origin for electricity generated, in order to provide proof that electricity (or heating and cooling) has been generated from renewable sources. Other significant challenges come from the grids, as new investments are needed for modernizing the power networks and for increased flexibility; or as Laurent Schmitt, ENTSO-E Secretary General admitted recently: "Markets and physics need to better align in the future". Combined with battery storage (physics), and with technological neutral capacity markets (market), utility-scale solar might even support grid reliability, as the Catania 1 project suggests. “This is all about connecting the dots”, said Laurent Schmitt in the SolarPower Summit, in Brussels, before asking the solar companies to come alongside the TSOs with innovating ideas on how to best integrate the energy systems. “I believe that in the near future, you can make money no necessary out of feed-in tariff, but out of capacity markets, out of balancing platforms, out of system inertia – out of being involved in supporting the grid system”.

sau răcire) a fost generată din surse regenerabile. Alte provocări semnificative vin din partea rețelelor, fiind necesare investiții noi pentru modernizarea acestora și pentru creșterea flexibilității; or, după cum Laurent Schmitt, Secretar General în cadrul ENTSO-E a admis recent: „piețele și fizica trebuie să se alinieze mult mai bine pe viitor”. În combinație cu stocarea bateriilor (fizic) și cu piețele de capacități neutre tehnologic (piață), parcurile solare de scară mare (utilități) pot susține chiar fiabilitatea rețelei, așa cum sugerează proiectul Catania 1 (Italia). „Totul se rezumă la a face legăturile”, spunea Laurent Schmitt la Summit-ul SolarPower din Bruxelles, înainte de a solicita companiilor din domeniul energiei solare să se alăture operatorilor de sistem cu idei inovatoare despre cum pot fi integrate sistemele energetice. „Consider că în viitorul apropiat se va putea obține profit nu neapărat din tarife fixe, ci din piețele de capacități, din platformele de echilibrare, din inerția sistemului – din implicarea în susținerea sistemului de rețele”. DIGITALIZAREA CA FACTOR DE SUSȚINERE A ENERGIILOR REGENERABILE Digitalizarea este partenerul obligatoriu al tranziției energetice, consideră Leonardo Botti, Director Global al Product Management ABB, în trei feluri: posibilitatea de a gestiona baze mari de date, conectivitate, în fine, servicii la distanța și in-cloud, care permit toată această infrastructură digitală. În 2019 se livrează zilnic aproape 30.000 de invertoare noi de PV conectate la internetul obiectelor, pentru un total anual de circa 11 milioane, scriau analiștii IHS în raportul „Opt tendințe pentru industria fotovoltaică (PV) în anul 2019”. Experții IHS susțin că în acest an industria se va concentra pe modalități de generare a valorii pe baza datelor avute la dispoziție. Zona operațională și cea de management ar putea fi primele domenii de aplicare a acestor inovații, iar ABB, Schneider Electric și Siemens deja oferă platforme industriale integrate pentru internetul obiectelor. În această privință, merită să menționăm observația președintelui SolarPower Europe, Christian Westermeier: „Acum este momentul să ducem energia solară din Europa la următorul nivel, implementând o strategie de competitivitate industrială care să deblocheze mari investiții în sectorul solar, să creeze job-uri de înaltă specializare și să asigure energia curată, eficientă din punct de vedere al costurilor care să ne permită să respectăm obiectivele UE în domeniul energiei și climei.”

DIGITALIZATION AS AN ENABLER OF INTEGRATING RENEWABLES Digitalization is a mandatory partner for the energy transition, considers Leonardo Botti, Global Head of Product Management ABB, in three areas: the possibility to manage big data, the connectivity, and the remote and cloud services which allows all these digital infrastructure. Some 30,000 new internet of things-connected PV inverters are being shipped daily in 2019, amounting to around 11 million across 12 months, wrote IHS analysts in their “Eight trends for the PV industry in 2019”.

Comparație între LCOE la nivel de utilități fără suvbenții Historical Utility-scale Unsubsidised LCOE Comparison 350 300 250

Solar Solar

200

Eolian Wind

CCGT Cărbune Nuclear CCGT Coal Nuclear

150 100 50 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sursa / Source: Lazard Capital 2018

IHS analysts say the industry will use this year to focus on how to generate value from the data they will provide. Operations and management could be the first field of application for that development and ABB, Schneider Electric and Siemens are already offering all-encompassing industrial internet of things platforms. In this respect, it is also worth mentioning the remark from the President of SolarPower Europe Christian Westermeier: “Now it’s time to take European solar to the next level by putting in place an industrial competitiveness strategy that will unlock massive investments in the solar sector, create high-tech jobs and provide the most costcompetitive clean power to meet the EU’s energy and climate targets”.

2019

2018

RENEWABLES

| tendinte , / trends

Opt tendințe în industria fotovoltaică (PV) în anul 2019 Eight trends for the PV industry in 2019

naliștii IHS Markit au evidențiat ceea ce consideră a fi cele mai semnificative evoluții în piețelor fotovoltaice din acest an.

SCĂDEREA PREȚURILOR VA DUCE LA DEZVOLTAREA PIEȚEI FOTOVOLTAICE Scăderea prețurilor din ultimii doi ani la modulele fotovoltaice (32%) și la invertoare (18%) va duce anul acesta la creșterea capacității instalate în aproape 90 de țări, conform IHS Markit. PIAȚA EUROPEANĂ SE DEZVOLTĂ CU SPRIJINUL MARILOR CORPORAȚII În baza unui număr tot mai mare de PPA-uri încheiate de corporații, cererea europeană de panouri fotovoltaice va atinge punctul maxim din 2012 încoace, estimându-se o capacitate instalată totală de 18GW. Piața utilităților din regiune va avea cel mai mult de câștigat, cu 48% din noile capacități, față de 33% în anul anterior. Aproape un sfert din capacitățile noi își vor atrage veniturile pe bază de PPA-uri private încheiate direct cu marii consumatori de energie electrică sau cu traderii de energie. MODERNIZARE Flota învechită de fotovoltaice a Europei va începe să se modernizeze cu circa 40 GW în centrale cu capacitate de peste 100 kW fiecare, mai vechi de șase ani. Principalele piețe europene vor fi Germania, Italia, Spania și Franța, primele două făcând parte din piețele mari și mature, care au adoptat devreme tehnologiile PV. CHINA VA CONTINUA SĂ DINAMIZEZE PIAȚA GLOBALĂ Creșterea pieței fotovoltaice din China în ultimii opt ani a fost una fără precedent, cu instalații finalizate de 175 GW, iar analiștii prognozează o piață chineză stabilă de 40-50 GW în următorii patru ani.

180

HS Markit’s analysts have mapped out what they consider to be the most significant evolution for the PV market this year.

PRICE FALLS WILL FIRE PV GROWTH Last two years’ price falls for solar modules (32%) and inverters (18%) will drive a rise in solar power capacity installation figures in almost 90 countries this year, according to IHS Market. EUROPEAN PV GOES BIG AND CORPORATE On the back of a rising number of corporate PPAs, European PV demand will be at its strongest since 2012, with 18 GW of installations expected. The region’s utility-scale market will be the biggest winner, to make up 48% of installations compared to 33% last year. Almost a quarter of the new additions will source revenue from private PPAs signed directly with large electricity consumers or from energy traders. REVAMPING AND REPOWERING Europe’s ageing PV fleet will be subject to revamping and repowering, with some 40 GW of plants with a capacity of more than 100 kW each being more than six years old. The main markets in Europe will be Germany, Italy, Spain and France, as the former two are the heavyweights – thanks to their early-adopter histories. CHINA WILL CONTINUE TO DRIVE GLOBAL MARKET DYNAMICS China’s PV growth over the past eight years had been unprecedented, with 175 GW of installations completed, and the analysts predict a stable, 40-50 GW Chinese market for the next four years. UTILITY-SCALE STORAGE WRIT LARGE This year, says IHS, will see the first meaningful installation volumes of utility-scale storage collocated with solar plants. Much of the development will take place in North America, with 500 MWh forecast. Aside from the U.S., the report points at South Korea as another high growth market for large storage this year. AGGRESSIVE COMPETITION IN THE INVERTER MARKET Over the last five years, inverter prices have

STOCAREA LE NIVELUL UTILITĂȚILOR Anul acesta vom vedea primele volume semnificative de stocare asociate cu centralele fotovoltaice, pe segmentul utilităților, susține IHS. Cea mai importantă evoluție va avea loc în America de Nord, cu 500 MWh estimați. Pe lângă SUA, raportul mai face referire și la Coreea de Sud, o altă piață în care se vor dezvolta mari capacități de stocare în acest an. CONCURENȚĂ AGRESIVĂ PE PIAȚA INVERTOARELOR În ultimii cinci ani prețurile invertoarelor au scăzut cu 61%, punând o presiune ridicată pe marjele și veniturile producătorilor. În încercarea de a evita banalizarea acestor produse, furnizorii trebuie să valorifice urgent inteligența artificială, învățarea automată, aplicațiile de tip “internetul obiectelor” și alte tehnologii noi. Se estimează că infrastructura de alimentare a mașinilor electrice va avea o contribuție semnificativă în următorul deceniu. EFICIENȚA MODULELOR CREȘTE RAPID Modulele fotovoltaice au devenit cu 25% mai eficiente în ultimul deceniu și tehnologiile mai performante, precum celulele mono-cristaline, devin dominante. Celulele PERC de mare eficiență ar putea acoperi jumătate din producția globală în acest an, în creștere de la 14% în 2016. Longi, Jinko Solar, Canadian Solar și alte branduri de prim nivel au anunțat deja produse care vor atinge cota 400 W.

fallen 61%, placing huge pressure on manufacturer margins and revenues. In a scramble to avoid commoditization of inverter products, suppliers must quickly harness artificial intelligence, machine learning, internet of things applications and other new technologies. EV charging in particular is forecast for high growth in the coming decade. THE MODULE EFFICIENCY RACE IS HEATING UP Solar modules have become 25% more efficient over the last decade and higher performing technologies, such as monocrystalline cells, are becoming mainstream. Higher efficiency PERC cells are likely to account for half of global production this year, up from 14% in 2016. Longi, Jinko Solar, Canadian Solar and other tier-one brands have already announced products that will reach the 400 W point. DIGITALIZATION OF THE ENERGY SYSTEM IN FULL STEAM More fragmented developments in metering, monitoring and the operation of residential and grid scale solar farms are likely to take place. Further out, the combination of the data accumulated could lead to utility management packages. “For example, combining customer metering data, solar inverter output and weather information could allow utilities or grid operators to compute and overlay energy requirements and better manage the grid,” adds the report.

VITEZĂ MAXIMĂ PENTRU DIGITALIZAREA SISTEMULUI ENERGETIC Este posibil să aibă loc evoluții disparate în contorizarea, monitorizarea și operarea parcurilor solare rezidențiale și de mari dimensiuni. În plus, combinarea datelor colectate ar putea duce la apariția unor oferte de gestionare pentru utilități. „Spre exemplu, combinarea datelor de monitorizare a clientului, cu cele din invertor și cu informațiile meteo ar putea permite operatorilor de utilități sau de rețea să calculeze cererea de energie și să gestioneze mai bine rețelele”, adaugă raportul.

2019

EDITORIAL

Definiți consumatorul vulnerabil!

reșterea masivă a prețurilor la gaze naturale și electricitate este principalul argument pentru măsurile care au dat peste cap sectorul energetic românesc în 2019, incluse în OUG 114/2018. Pentru a evita un cost politic major, guvernul a decis înghețarea prețurilor, fără nicio discuție publică prealabilă, fără nicio explicație coerentă după aceea și fără niciun plan de acțiuni viitoare pentru eliminarea cauzelor principale. Vorbim despre îngrijorări legitime – efectele negative asupra consumatorilor casnici, în lipsa unui cadru legislativ pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili. Alături de toate eforturile din partea Academiei Române, ANRE, Ministerul Energiei și Ministerul Muncii, studiul "Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil", publicat de Centrul pentru Studiul Democrației, cu susținerea Enel România, este cea mai bună evaluare a situației de care dispunem încă din noiembrie 2017. Pornind de la un asemenea studiu ar trebui clarificat care sunt consumatorii vulnerabili, în ce măsură sunt afectați de scumpirea energiei marfă, ce mijloace țintite pot fi folosite pentru a-i sprijini, de ce sume este nevoie și de unde pot fi atrase. Este o muncă dificilă, în care trebuie implicați experți din mai multe sectoare, pentru a selecta dintre zecile de măsuri financiare și nonfinanciare, de urgență și pe termen lung, testate deja în toată Europa. Sărăcia energetică și consumatorul vulnerabil sunt teme reale, greu de rezolvat rapid și delicate din punct de vedere politic. Dar acolo unde trebuia lucrat cu penseta, guvernul a ales să folosească ciocanul.

Acolo unde trebuia lucrat cu penseta, guvernul a ales să folosească ciocanul.

Where surgical precision was needed, the government chose to use the hammer. Gabriel Avăcăriței Redactor-șef energynomics.ro Magazine Chief Editor energynomics.ro Magazine

Define vulnerable consumer!

massive increase in prices for natural gas and electricity was the main argument for the measures included in GEO 114/2018, that turned upside down the Romanian energy sector in 2019. In order to avoid a major political cost, the government decided to freeze prices without a prior public consultation, without a coherent explanation afterwards and without any form of future action plan to eliminate the root causes. They are legitimate concerns - the negative effects on households, in the absence of a legislative framework to support vulnerable consumers. Besides all the efforts of the Romanian Academy, ANRE, the Ministry of Energy and the Ministry of Labor, the study "Energy poverty and vulnerable consumer", published by the Center for the Study of Democracy, with the support of Enel Romania, is the best evaluation of the situation we have even since November 2017. Starting from such a study, the authorities should clarify what vulnerable consumer means, how much are they are affected by the increased price for energy as commodity, what targeted tools can be used to support them, how much it would cost and where the money can be attracted from. It is a tough job, because it takes expertise from across sectors to select among dozens of financial and non-financial, short- and long-term measures already tested in Europe. Energy poverty and vulnerable consumer are real, difficult to solve on short term and politically delicate issues. But where surgical precision was needed, the government chose to use the hammer.