Energynomics ro magazine spring 2018 web by Energynomics Magazine

Q1/2018 45 lei

OZCAN CAVUS Enerjisa (Turkey)

Digitalizarea este esențială pentru a furniza clienților servicii complete

Digitalization is essential to provide extensive customer services

Bogdan Badea, Hidroelectrica

Vrem să dăm o nouă viață întregii amenajări de la Vidraru Breathing new life into the Vidraru Hydropower Development

028

ROLAND PYTHON Ambasada Elveţiei

Contribuție elvețiană pentru ca România să investească în energie și mediu

Swiss contribution for Romania to invest in energy 014 086 and environment

WITH THE SUPPORT OF

Asociația Română pentru Energie Eoliană

T H I S M A G A Z I N E I S D E L I V E R E D S U C C E S S F U L LY T O T H E M O S T I N F L U E N T I A L D E C I S I O N - M A K E R S I N T H E E N E R G Y I N D U S T R Y B Y

FOR THE 4TH YEAR IN A ROW

through organizes Energy Strategy Summit, a top-level summit for the Romanian and regional energy industry. The 4th edition of Energy Strategy Summit (June 7th), supplemented with a VIP dinner (June 6th), will address the hottest topics in the Romanian and regional energy industry this year. There will be 3 plenary sessions for the leaders of thought in the most dynamic organizations to share their views on strategies for investment, strategies for integration, and strategies for transformation. In the 3 parallel workshops, we will also take a competent look at the most prominent sectors of the moment.

SINAIA

JU N E

6-7, 2018

Just like in 2015, 2016 and 2017, energynomics.ro will provide the authorities with a comprehensive Report of this year’s edition of Energy Strategy Summit for the Government and the regulatory bodies to take them into consideration when drafting the national policies on energy.

OFFICIAL PARTNERS

STRATEGIC PARTNERS INSTITUTUL ASPEN ROMÂNIA Asociația Română pentru Energie Eoliană

EDITORIAL

Încă 100 de ani

n ultimii doi ani am început de fiecare dată micul meu editorial din luna martie cu gânduri optimiste, purtat de energia specifică primăverii și sperând în finalizarea proiectelor strategice atât de necesare. La început de 2018, an aniversar în care sărbătorim centenarul Marii Uniri, ar fi cumva firesc, poate mai mult decât oricând, să mă refer la proiectele majore ale industriei. Nu știu de ce, dar acest început de an m-a găsit mai corporatist ca oricând! Un corporatist care crede exclusiv în fapte, livrabile, forecasting-uri acurate, strategii și milestone-uri realizate pe bune. Cred că industria are nevoie mai mult decât oricând de confirmări și reușite care să dea încredere că se poate! Știu că sunt oameni competenți, dar încă nu înțeleg de ce nu apar și realizări pe măsură! Într-un an în care celebrăm reușita unuia din cele mai mari proiecte naționale, nu identific entuziasmul de a descrie sectorul energetic românesc în termeni de proiecte majore, hub-uri regionale sau investiții strategice. Probabil că s-a vorbit mult și s-a făcut atât de puțin încât nu mai îndrăznim… nici măcar atunci când ar trebui! Personal, consider că sectorul energetic poate conta la nivel regional, dar prima opțiune este să demonstrăm că suntem capabili să implementăm proiectele prioritare naționale care stagnează din diverse motive de ani de zile!

Another 100 years Sectorul energetic românesc poate conta regional, dar prioritatea rămâne implementarea proiectelor strategice naționale!

The Romanian energy sector can be relevant in the region, but the priority is still to implement the national strategic projects! Iulian Harpa Managing Partner Wing Media Energy Consulting

ver the past two years, I have always started my little editorial in March with optimistic thoughts, with Spring-specific energy and especially with hopes on the completion of the much-needed strategic projects. At the beginning of 2018, the anniversary year of celebrating the centenary of the Great Union, it would be natural, maybe more than ever, to talk about major industry projects. I do not know why, but this time, the start of the year found me in a more corporate-mood than ever! A corporatist who only believes in facts, deliverables, accurate forecasts, strategies and milestones made for real. I think, more than ever, the industry needs confirmations and successes to offer the needed confidence to anyone! Competent people here we have, still I do not understand why the achievements are not at the same level! In a year when we celebrate the success of one of the largest national projects, I do not find the enthusiasm to describe the Romanian energy sector in terms of major projects, regional hubs or strategic investments. Much has been said, maybe, and so little has been done, that we are not daring enough... not even when we should! From my perspective, the energy sector can be relevant on the regional level, but the first priority is to show that we are able to implement the national priority projects which have stalled for various reasons for years!

2018

SUMAR

/ CONTENT

GENERAL INTEREST

008 5 miniștri în 5 ani 5 ministers in 5 years

014 Contribuție elvețiană pentru ca România să investească în energie și mediu Swiss contribution for Romania to invest in energy and environment

020

014

După creșteri record, economia României accelerează în zona de inflexiune After record growth, Romania's economy accelerates in the inflection area

024 24 EBC 7 februarie Cybersecurity: Mai întâi schimbare de mentalitate și apoi acțiune rapidă EBC February 7th: Cybersecurity: Change mindset first, then action fast

028 Digitalizarea este esențială pentru a furniza clienților servicii complete Digitalization is essential to provide extensive customer services

032 România oferă cele mai mari oportunități de carieră din Europa Romania offers the greatest job opportunities in Europe OIL&GAS

046 Transgaz atacă pe trei fronturi Transgaz attacks on three fronts

050 Cum să prevenim dezechilibrele de pe piața gazelor Preventing imbalances on the gas market

060

060 Industria petrolieră românească merită o apreciere mai largă The Romanian oil industry deserves wider appreciation

098

068 Gazele de la Marea Neagră și extinderea internațională sunt soluțiile pentru viitorul OMV Petrom Black Sea gas and international expansion are the solutions for OMV Petrom’s future

076 România adoptă legislația privind combustibilii alternativi Romania passes legislation on alternative fuels ELECTRICITY

086

Bogdan Badea, Hidroelectrica: Romania passes legislation on alternative fuels Breathing new life into the Vidraru Hydropower Development

094 Proiectul Tarnița - o sinteză a neputinței administrative The Tarniţa project - a synthesis of administrative inability

102 România se e-mișcă bine în sectorul mașinilor electrice Romania is e-moving well in regard to electric vehicles

110 040

EBC 28 februarie - Clădiri inteligente – cu mentalitatea corectă, avantajele devin evidente EBC February 28th - Smart buildings – With the right mentality, the benefits get obvious to do

122 Campania pentru eficiență energetică din 2018 a pornit de la Iași (14 martie) 2018 campaign for energy efficiency started in Iasi (March 14)

128 Ulise.ro - randamente de 40-90% din acțiuni tehnologice și energetice Ulise.ro - 40-90% yield from technology and energy shares THERMO

136 110

G. Firea, Primăria București: Poate va fi mai eficient să nu preluăm Elcen

2018

SUMAR

/ CONTENT

Bucharest City Mayor G. Firea: Perhaps it would be better not to take over Elcen

140 Oradea - singurul oraș unde crește numărul clienților SACET Oradea - the only city where the number of SACET clients is increasing

144 Cañete (CE): Vreți să folosiți cărbunele, trebuie să plătiți! Cañete (CE): If you want to use coal, you have to pay!

128

RENEWABLES

158 Schimbările de legislație nefavorabile se țin lanț Unfavorable changes in legislation keep coming

144

166 Photon Energy - Previne defecțiunile pentru a reduce perioadele de oprire a producției și pierderile de venituri Photon Energy - Preventing failures to minimize production and revenue losses

174 CERC: Primăriile vor avea monopolul colectării, piața concurențială va dispărea CERC: Municipalities to have monopoly on collection; the competitive market to disappear

Chief Editor GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

Photographer MIHAI CONSTANTINEANU

gabriel.avacaritei@wing-media.com

ISSN 2344 – 6447

a product by

Legal affairs GABRIELA CURELEA

Art Director FLORIN PĂTRAȘCU

gabriela.curelea@wing-media.com

florin.patrascu@wing-media.com

Edited by

WING MEDIA ENERGY CONSULTING Address: 13 Tudor Stefan St, 4th floor, 1st District, Bucharest 011655 Tel.: +4 021 230 20 22 www.wing-media.com Tipărit la

office@energynomics.ro

Monitorul Oficial R.A.

All translations by

Founding Partner VARINIA RADU

Senior Business Developer GABI PETREA gabi.petrea@wing-media.com

varinia.radu@wing-media.com

Project Manager CLAUDIA IANCOVICI

Managing Partner IULIAN HARPA

claudia.iancovici@wing-media.com

iulian.harpa@wing-media.com

Strategic Partners

Asociația Română pentru Energie Eoliană

038

GENERAL INTEREST Q1

2018

GENERAL INTEREST

| pe termen scurt / on short term

55 miniștri

2018 Anton Anton, ALDE (premier Viorica Dăncilă, PSD)

ministers

în in ani

years

2015 Andrei Gerea, ALDE (premier Victor Ponta, PSD)

2017 Toma Petcu, ALDE (premier Sorin Grindeanu, PSD; Mihai Tudose, PSD)

2014 Răzvan Nicolescu (premier Victor Ponta, PSD)

n an nou, un nou ministru, (aproape) aceleași priorități, într-un program de guvernare modificat ușor, dar cu aceleași blocaje în planul deciziei legislative. Numit în funcție la sfârșitul lunii ianuarie, Anton Anton a decis să păstreze echipa de secretari de stat a predecesorului său, Toma Petcu. “România este o țară care are resurse energetice multe, bune, nu foarte mari, dar are de toate și de aceea trebuie păstrat mixul energetic”, a declarat Anton Anton încă de la audierile din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. O poziționare care i-a permis să sublinieze că mineritul și cărbunele vor rămâne componente importante în mix-ului energetic național, în condițiile în care o treime din electricitate este produsă prin arderea cărbunelui: “Nu este eficientă, produce poluare, dar nu înseamnă că voi închide centralele de cărbune. Va trebui retehnologizate, astfel încât nivelul de poluare din centralele pe cărbune să scadă, dar cărbunele va

2016 Victor Grigorescu (premier Dacian Cioloș)

new year, a new minister, (almost) the same priorities, in a slightly amended governing program, but with the same impediments in the legislative decision plan. Appointed at the end of January, Anton Anton decided to keep his predecessor, Toma Petcu’s team of secretaries of state. “Romania is a country which has many, good energy resources, not too large, but it has everything and that is why the energy mix must be kept”, declared Anton Anton as early as in the hearings within the Parliament’s reunited specialized commissions. A position which has permitted him to underline the fact that mining and coal shall remain important components in the national energy mix, in the context in which one third of the electricity is produced by burning coal: “It is not efficient, it pollutes, but that does not mean that we will be shutting down the coal power plants. They will need a technological update, so that the level of pol-

rămâne o componentă importantă a mixului energetic”. Anton Anton a mai afirmat că este nevoie de o strategie națională, dar că proiectul de strategie elaborat în 2016 nu poate fi aplicat. “Trebuie să facem o strategie cumsecade. Există un colectiv în minister care a lucrat la strategie și este aproape gata. O strategie fără un parteneriat cu Ministerul Mediului nu există”, a susținut Anton. Un accent nou a fost susținerea afișată pentru proiectul centralei cu pompaj Hidro Tarnița, considerat a aduce României avantaje certe: “Mă voi bate pentru sistemul Tarnița”, a promis Anton Anton. PRIORITĂȚI PERENE Lista cu măsuri legislative în lucru pe durata mandatului anteriorului ministru al Energiei este aproape neschimbată și astăzi. Între timp, procedurile de încălcare a obligațiilor comunitare (infringement) inițiate de Comisia Europeană au avansat. Mai mult, perspectiva adoptării amendamentelor aduse Ordonanței de Urgență 64/2016, în Camera Deputaților, l-a convins pe comisarul european pentru energie, Miguel Arias Canete, să afirme că “România este la un punct de răscruce în sectorul energetic, mai ales în ceea ce privește piața de gaze”. Potrivit lui Canete, aprobarea OUG 64 în Parlament ar fi însemnat conformarea cu legislația europeană și închiderea procedurii de infringement. „Faptul că ordonanța este acum blocată în Parlament arată că nu se merge în direcția corectă”, a susținut Canete. Tot în Parlament sunt legea termoficării, legea pentru biomasă, Fondul Suveran, modificările la Legea energiei. O mențiune specială merită legea privind aprobarea OUG 24/2017, privind energia regenerabilă. Încă neadoptată prin lege, ordonanța a lăsat loc pentru o nouă reducere a cotei de certificate operată de ANRE, în februarie. Măsura vine împotriva apelurilor disperate lansate de micii producători confruntați cu spectrul falimentului. LISTARE AMÂNATĂ Acțiune declarată prioritară, până de curând, listarea unui pachet minoritar din Hidroelectrica a ieșit de pe agenda autorităților. “Eu cred că pentru a ajunge la bursă Hidroelectrica trebuie să devină mai atractivă, să pună carne pe ea, să se mai îngrașe”, spunea ministrul Anton în luna februarie. Argumentul pare destul de subțire în condițiile în care compania a anunțat pentru al doilea an la rând un profit brut record (peste 1,5 miliarde de lei) aferent anului 2017. Guvernul a aprobat în 2013 o strategie de privatizare a Hidroelectrica prin

lution in coal power plants decreases, but coal shall remain an important component in the energy mix”. Anton Anton stated that a national strategy is needed, but that the draft strategy elaborated in 2016 cannot be applied. “We have to elaborate an adequate strategy. There is a collective within the ministry which has been working on the strategy and it is almost finalized. A strategy without a partnership with the Ministry of the Environment does not exists”, argued Anton. New emphasize was put upon the support showed for the Tarnița pumping hydroelectric power plant project, considered to bring Romania certain advantages: “I will fight for the Tarnița system”, promised Anton Anton.

AGELESS PRIORITIES The list of legislative measures, undergoing work throughout the previous minister of Energy’s mandate, is almost unchanged to this day. In the meantime, the procedures for violating community obligations (infringement procedures) initiated by the European Commission have made progress. Moreover, the perspective of adopting the amendments made to the Government Emergency Ordinance no. 64/2016, within the Chamber of Deputies, convinced the European Energy commissioner, Miguel Arias Canete, to state that “Romania is at a crossroads in the energy sector, especially with regards to the natural gas market”. According to Canete, approving GEO 64 in Parliament would have meant compliance with the European legislation and closing the infringement procedure. “The fact that the ordinance is now blocked in Parliament shows that things are

2018

GENERAL INTEREST

| pe termen scurt / on short term

listarea la bursă a 15% din acțiuni, pachet redus ulterior la 10% din companie. Administrarea portofoliului de investiții istorice și relația tensionată cu acționarul minoritar Fondul Proprietatea sunt chestiuni spinoase care justifică, mai degrabă, renunțarea la ieșirea pe bursă. Managementul companiilor energetice de stat este de altfel una dintre temele delicate ale coaliției aflate la guvernare din decembrie 2016. Majoritatea marilor societăți aflate sub autoritatea Ministerului Energiei și a Ministerului Economiei sunt conduse de luni bune de directori cu mandate temporare, prelungite succesiv în așteptarea unor desemnări prin concurs. Între timp, Curtea Constituțională a decis că modificările la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sunt neconstituționale. Schimbările adoptate în decembrie 2017 de Camera Deputaților ar fi exceptat peste 100 de companii de stat de la aplicarea OUG 109/2011. Printre acestea se numărau unele dintre cele mai mari companii energetice din România: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, Transelectrica și CE Oltenia. (Parlament) Legea privind aprobarea OUG 64/2016 (gaze naturale)

(Parliament) Law approving GEO 64/2016 (natural gas) (Parlament) Legea privind aprobarea OUG 24/2017 (regenerabile)

(Parliament) Law on the approval of GEO 24/2017 (renewables) (Parlament) Modificări la Legea 325/2006 pentru serviciul public de termoficare urbană

(Parliament) Amendments to Law 325/2006 for the public service of district heating (Parlament) Proiectul de lege 44/2017 pentru biomasă, biogaz şi energie geotermală

(Parliament) Draft Law 44/2017 on Biomass, Biogas and Geothermal Energy (Parlament) Legea privind înființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (Parliament) Law on the Establishment of the Sovereign Development and Investment Fund

(Parlament) Modificări la Legea energiei electrice şi a gazelor naturale 123/2012

(Parliament) Changes to the Law on Electricity and Natural Gas 123/2012 (Guvern) Legea Strategiei Energetice Naţionale

(Government) Law on the National Energy Strategy (Guvern) Adoptarea noului cadru fiscal pentru sectorul de petrol şi gaze

(Government) Adoption of the new fiscal framework for the oil and gas sector (Guvern) Deblocarea schemei de sprijin pentru mica producţie de energie regenerabilă

(Government) Unblocking the support scheme for the small renewable energy production

not heading in the right direction” stated Canete. The district heating law, the biomass law Sovereign Fund, the amendments for the Energy Law, are all in Parliament as well. Special mention is made about the law regarding the approval of GEO 24/2017, regarding renewable energy. Still not adopted, the ordinance has made way for a new reduction of the certificate rate operated by ANRE in February. The measure comes despite the desperate appeals made by small producers confronted with bankruptcy. DELAYED LISTING Action declared as being a priority, until recently, listing a minority share pack on the exchange from Hidroelectrica is no longer on the authorities’ agenda. “I believe that in order for Hidroelectrica to be listed on the stock market, it has to become more attractive, to put some meat on its bones, to gain some weight”, stated minister Anton in February. The argument seems rather slim in the context in which the company announced, for the second year in a row, a record gross profit (of over RON 1.5 billion) associated to 2017. The Government approved in 2013 a strategy to privatize Hidroelectrica by listing 15% of its shares on the stock market, share pack subsequently reduced to 10% of the company. The administration of the historic investments portfolio and the tense relationship with the Fondul Proprietatea, the minority shareholder are tricky aspects which justify renouncing the idea of entering the market. PROLONGED INTERIMS The state energy companies’ management is one of the more delicate subjects for the coalition governing since December 2016. Most large companies found under the authority of the Ministry of Energy and the Ministry of Economy have been lead for months by directors with temporary mandates, successively prolonged in wait of appointments through contest. Meanwhile, the Constitutional Court decided that the amendments brought to Government Emergency Ordinance no. 109/2011 regarding corporate governance of public enterprises are unconstitutional. The amendments adopted in December 2017 by the Chamber of Deputies would have exempted over 100 state companies from applying GEO 109/2011. Among them, several of the largest energy companies in Romania: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, Transelectrica and CE Oltenia.

GENERAL INTEREST

| guest writer

Investiții strategice în anul 2018: integrarea PNI în Strategia Energetică Actualizată a României Strategic investments in 2018: integration of PNI into Romania’s Updated Energy Strategy

Alex Șerban Non-resident Senior Fellow, Brent Scowcroft Center on International Security Atlantic Council

018 a început cu o strategie guvernamentală actualizată care abordează mai multe proiecte strategice: asigurarea securității energetice, integrarea Planului Național de Investiții (PNI) în Strategia Energetică Actualizată a României pentru 2018-2020, revitalizarea producției de cărbuni, consolidarea producției de energie nucleară, creșterea potențialului pentru hidroenergie, susținerea creșterii proporției de electricitate utilizată în România. În același timp, au fost abordate „politicile verzi” precum încurajarea și susținerea creșterii centralelor de energie regenerabilă (eoliană și solară) din regiunile Dobrogea și Moldova, promovând per total producția de energie din surse regenerabile, adoptarea eficienței energetice ca obiectiv energetic și modificarea legislației cheie. Sectorul privat a avut reacții mixte cu privire la noul program de guvernare al coaliției aflate la putere, unii investitori concentrându-se asupra unui singur element. PNI, mai întâi un plan pentru ajutor de stat, a fost lansat în 2013, finanțat cu banii obținuți din comercializarea certificatelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, dar având obligația (în baza Directivei Europene 2009/29/EC) de a garanta finanțare nerambursabilă pentru proiecte care țintesc să implementeze acțiuni pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în rândul facilităților lor. La puțin timp după lansarea sa,

Avem numeroase oportunități pe care să le prezentăm investitorilor și partenerilor străini anul acesta, dar și în următorii ani.

There are numerous opportunities to showcase to investors and foreign partners this year and in the following ones.

018 started with an updated government strategy which addressed a number of strategic projects: ensuring energy security, integrating the National Investment Plan (PNI) into Romania’s Updated Energy Strategy for 2018-2020, revitalizing coal production, consolidating nuclear energy production, increasing the potential of hydroenergy, supporting the increase of the share of electricity used in Romania. At the same time, it touched upon “green policies” such as encouraging and supporting the increase of renewable plants (wind and solar) in Dobrogea and Moldova regions, promoting overall production of energy from renewable sources, adopting energy efficiency as a strategic objective and amending key legislation. The private sector had mixed reactions vis-à-vis the ruling coalition’s new governing program, certain investors focusing on one particular element. The PNI, essentially a state aid scheme, was launched in 2013, funded by the money collected from trading of greenhouse gas emissions certificates, but having the obligation (based on the European Directive 2009/29/CE) to guarantee non-refundable financing to projects that aim to implement actions for reducing greenhouse gas emissions within their facilities. Soon after its launch, many companies submitted projects for financing, but the Ministry of Energy managed to approve the first payments only at the end of 2017, allocating 6.2 million lei towards the Oltenia Energy Complex (based on a contract signed between the Ministry and the company in August 2016). In the Government program, PNI is listed as the second priority regarding energy. Recently, the new minister for Energy, Mr. Anton Anton, declared that investments are a priority, emphasizing a number of projects: the Iernut power plant, refurbishing Cernavodă’s reactors 1 and 2, and the completion of hydropower plants. Out of these 3 plans, Romgaz’ 430 MW Iernut gas powered plant, to be inaugurated either in 2019 or 2020 (according to official statements), shall receive non-refundable

multe companii au depus proiecte spre finanțare, dar Ministerul Energiei a reușit să aprobe primele plăți abia la sfârșitul anului 2017, alocând 6,2 milioane lei către Complexul Energetic Oltenia (pe baza contractului încheiat între companie și minister în august 2016). În cadrul programului de guvernare, PNI este listat ca fiind a doua prioritate cu privire la energie. Recent, noul ministru al Energiei, dl Anton Anton, a declarat că investițiile sunt o prioritate, punând accentul pe numărul de proiecte: centrala electrică Iernut, recondiționarea reactoarelor 1 și 2 de la Cernavodă și finalizarea hidrocentralelor. Dintre aceste trei planuri, centrala pe gaze Iernut, de 430 MW, a Romgaz, ce va fi inaugurată fie în 2019, fie în 2020 (conform comunicatelor oficiale), va primi o finanțare nerambursabilă estimată undeva între 227 milioane lei și 320 milioane lei. Companiile și investitorii își pun întrebarea: cum rămâne cu celelalte proiecte depuse spre finanțare prin PNI? Multe alte companii deținute de stat anunță planuri de investiții pentru anul acesta și pe termen mediu (unele dintre aceste investiții fiind cruciale pentru activitatea lor), dar factorii politici de decizie au discutat în ultimele luni intenția de a transfera până la 90% din profit în dividende, în timp ce vor crea și un fond suveran de investiții care va acționa ca un organism de investiții pentru a finanța proiectele naționale. Proiectele clare, previzibile și finanțabile din punct de vedere comercial sunt ceea ce caută investitorii și partenerii străini pentru a putea lua decizii pragmatice. Dincolo de acestea, piața și participanții la piață așteaptă un dialog deschis și transparent între acționari (companii, ministere și factori politici de decizie), ca bază pentru creșterea investițiilor străine directe în România și importarea know-how-ului internațional și a soluțiilor de ultimă generație care pot ajuta la îndeplinirea obiectivelor prezentate în planul de guvernare pe 2018. Odată ce aceste proiecte strategice sunt decise de toți acționarii și se ajunge la un consens, există numeroase șanse pentru a le prezenta anul acesta și în anii ce urmează. Un asemenea exemplu va fi summit-ul Inițiativa celor Trei Mări, din toamnă, ce va avea loc în România, o șansă de a comunica asupra proiectelor instituționale și de a fi abordat de potențiali investitori și parteneri.

financing estimated between 227 million lei and 320 million lei. The companies and the investors are wondering: what about the rest of the projects submitted for financing through PNI? Many other state-owned companies are announcing investment plans for this year and on the medium term (some of these investments being critical to their activity), but the political decision makers have discussed for the past months the intention to transfer up to 90% of the profits into dividends, while also about setting up a sovereign wealth fund that would act as an investment vehicle to fund national projects. Clarity, predictability and commercially fundable projects are what investors and foreign partners are looking for in order to be able to take pragmatic decisions. Further to these, the market and its players expect an open and transparent dialogue among the stakeholders (companies, ministries and political decision makers), as the fundamental basis for increasing foreign direct investments in Roma-

nia, importing international know-how and state of the art solutions that would help achieve the objectives set by the 2018 government plan. Once these strategic projects are decided by all stakeholders and an overall agreement is reached, there are numerous opportunities to showcase them this year and in the following ones. One such example will be this fall’s Initiative of the Three Seas summit that will be hosted by Romania, an opportunity to communicate on institutional projects and to engage with possible investors and partners.

2018

GENERAL INTEREST

| sprijin / support

Contribuție elvețiană pentru ca România să investească în energie și mediu

Swiss contribution for Romania to invest in energy and environment

Roland Python Șeful Biroului pentru Contribuția Elvețiană în România, Ambasada Elveției Head of the Swiss Contribution Office, Embassy of Switzerland in România

rogramul de Cooperare Elveția-România este unul dintre cele mai ample parteneriate internaționale prin intermediul cărora municipalitățile și companiile din România beneficiază de finanțare pentru diferite proiecte din domeniul energiei. De la mobilitate electrică la rețelele de transport, de la managementul energiei durabile la reabilitarea energiei termice sau a izolațiilor termice ale clădirilor, de la iluminat public la clădiri inteligente - Elveția contribuie cu 181 milioane de franci la sute de proiecte. Am discutat cu Roland Python, șeful Biroului pentru Contribuția Elvețiană în România, Ambasada Elveției în România, despre stadiul și viitorul unora dintre aceste proiecte. Stimate domnule Roland Python, contribuția financiară către România a fost aprobată de către Parlamentul Elvețian în 2009 și toate fondurile au fost angajate până la sfârșitul anului 2014. Plățile trebuie efectuate cel mai târziu până la sfârșitul anului 2019. Care este stadiul actual al celor mai mari proiecte în termeni de contribuție financiară? Contribuția elvețiană pentru România este de 181 milioane CHF, din care în jur de 41 milioane de franci sunt alocați investițiilor în energie și mediu. 50% din fondurile totale sunt deja rambursate, ceea ce corespunde unui progres fizic estimat la 60%. În ceea ce privește domeniul energiei, din cele 12 proiecte aprobate, nouă proiecte se derulează în patru orașe, fiind în diferite stadii de implementare. Cele două proiecte, de iluminat public și autovehicule electrice, din Suceava sunt aproape finalizate, în timp ce proiectele din Arad (două), Brașov (două) și Cluj-Napoca sunt încă în desfășurare. În plus, Contribuția Elvețiană susține instituțio nalizarea Premiului European pentru Energie (ROEEA) în România, despre care revista energynomics a publicat un articol în 2015 (scris de dr. ing. Marinela Ivan, Ofițer al Programului Național, Biroul pentru Contribuția Elvețiană, Ambasada Elveției în România). Mai mult, Fondul de Acțiune pentru Energie Durabilă va susține investiția în energie în orașele mici și medii. Sunteți satisfăcut de cooperarea și implicarea părții române în cadrul acestor proiecte? Ministerul Finanțelor Publice este omologul oficial al Elveției pentru întregul Program de Cooperare

he Swiss-Romanian Cooperation Programme is one of the most extensive international partnerships through which municipalities and companies in Romania benefit from funding for various investment projects in the energy field. From electrical mobility to transport network, from sustainable energy management to the rehabilitation of the thermal energy or thermal insulation of buildings, from public lighting to intelligent buildings - Switzerland contributes with 181 million Swiss francs to hundreds of projects. We discussed with Roland Python, Head of the Swiss Contribution Office, Embassy of Switzerland in Romania, about the status and prospects of some of these projects.

Dear Mr. Roland Python, the financial contribution for Romania was approved by the Swiss Parliament in 2009, and all the funds were committed by the end of 2014. The payments can be made no later than the end of 2019. What is the current status of the largest projects in terms of financial contribution? The Swiss contribution for Romania amounts to 181 million CHF out of which around 41 million CHF are allocated to investments in energy and environment. 50% of the total funds are already reimbursed which corresponds to a physical progress estimated at 60%. Regarding the field of energy, out of the totally approved 12 projects, 9 projects are developed in 4 cities and experience different stages of implementation. The two projects on public lightening and electrical vehicle, in Suceava are about to be completed, whereas the projects in Arad (2), Brasov (2) and Cluj-Napoca are still in progress. Additionally, the Swiss Contribution supports the institutionalization of the European Energy Award (ROEEA) in Romania, on which the energynomics magazine published an article in 2015 (authored by Dr. Eng. Marinela Ivan, National Programme Officer, Swiss Contribution Office, Embassy of Switzerland in Romania). Moreover, the Sustainable Energy Action Fund shall support energy investment in small and medium cities. Are you satisfied with the cooperation and involvement of the Romanian counterpart in these projects? The Ministry of Public Finance is the official counterpart of Switzerland for the overall Swiss-Romanian

Provocările implementării proiectului constau în a avea un comportament profesional și cinstit din partea contractantului, un control riguros al consultantului tehnic și o supraveghere fermă din partea autorităților municipale.

The challenges of the project implementation are to get a professional and honest behavior on the part of the contractor, an uncompromising control from the technical consultant and a rigorous supervision on the part of the municipalities.

2018

GENERAL INTEREST

41 Contribuția elvețiană pentru România este de 181 milioane CHF, din care circa 41 milioane CHF sunt alocate investițiilor în energie și mediu. The Swiss contribution for Romania amounts to 181 million CHF out of which around 41 million CHF are allocated to investments in energy and environment.

| sprijin / support

Elvețian-Român, în timp ce Ministerul pentru Dezvoltare Regională susține municipalitățile beneficiare în domeniul energiei. Suntem foarte încântați de implicarea și devotamentul partenerilor români la toate nivelurile. Cu toate acestea, subliniem cu regret faptul că toți acești oameni extrem de devotați și competenți se chinuie să își desfășoare activitățile zilnice în mod eficient în cadrul unei administrații complexe. Mai mult, reorganizările frecvente, schimbările de personal și revizuirea legislației încetinesc și mai mult luarea deciziilor. Care au fost provocările principale în desfă șurarea acestor proiecte? Fiecare stadiu al proiectului vine cu propriile provocări. În faza de identificare și aprobare a proiectului, calitatea propunerilor depuse a fost dezbătută pe larg, Elveția solicitând documente solide cu privire la proiect ca premise obligatorii pentru o desfășurare cu succes. Procedurile de achiziționare reprezintă o adevărată bătaie de cap și pot pune în pericol investițiile, în loc să le optimizeze. Pregătirea documentelor pentru licitație durează foarte mult timp, verificarea și validarea de către ANAP creează confuzie, evaluarea ofertelor este amânată, iar întreg procesul de achiziționare este adesea supus contestării. Elveția este convinsă că un apel clar și concis pentru ofertele de licitație este cheia pentru a obține o competiție corectă și o calitate adecvată de livrare. Astfel, verificăm de două ori, cu ajutorul specialiștilor, documentele pentru licitație înainte de a le publica. Cu privire la criteriile de selecție, Elveția insistă asupra aplicării principiului celei mai mici oferte, și nu al celei mai ieftine oferte. În final, provocările în implementarea proiectului au legătură cu a obține un comportament profesionist și onest din partea contractantului, un control fără compromisuri din partea consilierului tehnic și o supraveghere riguroasă din partea municipalităților, astfel încât calitatea livrată să fie în conformitate cu standardele și contractul.

Angajamentul personal, competența și onestitatea sunt elementele esențiale.

Personal commitment, competences and honesty are key.

Cooperation Programme whereas the Ministry of Regional Development supports the beneficiary municipalities in the fields of energy. We are particularly pleased by the involvement and commitment of the Romanian partners at all level. We note with regret, however, that all these highly dedicated competent people are struggling daily to perform their function efficiently in a very complex administration. Moreover, frequent reorganization, staff changes, revision of legislation further slowdowns decision making. What were the main types of challenges in running these projects? Each project stage has its own challenges. In the phase of the project identification and approval, the quality of the submitted proposals was debated for a long time, Switzerland requesting solid project documents as prerequisite for successful achievement. Procurement procedures are a real headache and eventually jeopardize the investments instead of optimizing them. Preparation of tender documents takes ages, verification and validation by ANAP causes confusion, evaluation of offers is delayed, the whole procurement process is often subject to appeal. Switzerland is convinced that a clear and precise call for tenders is the key to achieving fair competition and proper quality of delivery. Therefore, we double check with the help specialists all main tender documents before publication. As for the selection criteria, Switzerland insists on applying the lowest-bid principle and not the cheapest offer. Finally, the challenges of project implementation are to get a professional and honest behavior on the part of the contractor, an uncompromising control from the technical consultant and a rigorous supervision on the part of the municipalities so that the quality is delivered according to the contract and the standards. Switzerland closely follows-up the project implementation and proceeds with technical controls. Were they related with people or with the quality of institutional collaboration with their local partners? Personal commitment, competences and honesty are key. However, the complexity of the institutions does not allow project managers to take the necessary decisions. It is as though any initiative entails more risks than advantages for the project managers, even if they are deeply dedicated.

Elveția urmărește îndeaproape implementarea proiectelor și efectuează apoi controale tehnice. Aceste provocări au avut legătură cu oamenii sau calitatea colaborării instituționale cu partenerii lor locali? Angajamentul, competențele și onestitatea personală sunt elemente cheie. Cu toate acestea, complexitatea acestor instituții nu permite managerilor de proiect să ia deciziile necesare. Este dificil, întrucât fiecare inițiativă implică mai multe riscuri decât avantaje pentru managerii de proiect, chiar dacă aceștia sunt extrem de devotați. Sectorul termic este unul dintre cele mai complicate în România. Ce fel de soluții sunt propuse în proiectele finanțate de Programul de Cooperare Elveția-România? Sunt acestea mai mult legate de tehnologie sau de modelele de afaceri? Într-adevăr, este foarte dificil de prevăzut care este cea mai bună soluție în domeniul energiei termice. Revizuirea Legii nr. 325/2006 „Proiect de Lege cu privire la Completarea Actului Serviciului public de Alimentare cu Energie Termică nr. 325/2006” ar trebui să clarifice perspectivele pe termen lung cu privire la alimentarea cu energie termică în zone urbane, dar, din nefericire, forma finală a acesteia este încă destul de neclară. Trebuie să insist asupra faptului că proiectele susținute de Programul de Cooperare ElvețiaRomânia susțin în mod exclusiv investițiile pentru îmbunătățirea performanțelor tehnologice. Proiectele contribuției Elvețiene nu abordează modele de afaceri. Soluțiile tehnice propuse sunt în conformitate cu sistemele aplicate din România. În funcție de proiect, investițiile reabilitează, îmbunătățesc sau extind rețeaua principală și de distribuție a energiei termice și producția de căldură. Utilizarea surselor de energie regenerabilă este favorizată, de exemplu, în Arad prin instalarea unui sistem de biomasă. În ciuda declinului recent ca urmare a reducerii nivelului de încredere a clienților, cred în continuare că încălzirea centralizată poate fi mai eficientă și mai ecologică decât centralele individuale amplasate în fiecare apartament, o tendință generală în orașele din România. Dar pentru acest lucru, trebuie să asigurăm un management adecvat, investiții constante și o legislație favorabilă.

The thermal sector is one of the most troubled in Romania. What kind of solutions are proposed in the projects funded by the Swiss-Romanian cooperation programme? Are they mostly related to technology or business models? Indeed, it is very difficult to predict what is the best solution in the field of thermal energy. The revision of the Law 325/2006 "The Draft Law on the Completion of the Public Service of Thermal Power Supply Act no. 325/2006" is supposed to bring long term perspective for thermal energy supply in urban areas, but unfortunately its development remains foggy.

I must stress out that the projects supported by the Swiss Romanian cooperation programme support exclusively investments to improve technological performances. The Swiss contribution projects do not address business models. The technical solutions proposed are in accordance with the systems applied in Romania. Depending on the project, the investments rehabilitate, improve or extend the thermal primary and distribution network, the heating production. The use of renewable energy sources is favored for example in Arad with the installation of a biomass system. Despite its recent decline due to a decrease in customer confidence, I still think that district heating has the potential to be more efficient and ecological than the solution of

2018

GENERAL INTEREST

| sprijin / support

Iluminatul public și vehiculele electrice sunt două dintre tendințele cu o evoluție spectaculoasă în ultimii ani în Europa. Cât de avansate sunt soluțiile ce vor fi implementate în proiectele finanțate de Programul de Cooperare ElvețiaRomânia? În ceea ce privește proiectele de iluminat public, corpurile de iluminat clasice vor fi înlocuite cu LED-uri cu o luminozitate crescută, dar cu un consum scăzut de energie. Sistemul de management de la distanță introduce o nouă dimensiune economiei de electricitate prin simplificarea optimizării gradului de luminozitate, adaptat la nevoile instantanee din fiecare zonă. Proiectele își propun să reducă la jumătate consumul comparativ cu cel inițial. Contribuția elvețiană are ca scop și promovarea utilizării vehiculelor electrice pentru o mobilitate ecologică. Proiectele cofinanțează autobuze electrice pentru serviciul de transport public din Cluj-Napoca și vehicule electrice pentru serviciile municipale din Suceava. Stațiile de încărcare sunt accesibile gratuit și vehiculelor private. De fapt, toate proiectele aprobate din domeniul energiei au ca scop reducerea emisiilor pentru un mediu mai curat și o sănătate puProgramul actual este de blică mai bună, economisirea energiei și așteptat să se încheie la sfârșitul reducerea costurilor de energie la nivel de anului 2019. municipalitate.

2019

The current programme is expected to terminate at the end of 2019.

Care este rolul pe care îl au companiile elvețiene în cadrul acestor proiecte? Procedurile de licitație publică au fost organizate în conformitate cu legislația României de către municipalitățile respective. Competiția a fost deschisă tuturor companiilor interesate din România și Europa, inclusiv Elveția. Care sunt șansele de inițiere a unui program asemănător după finalizarea celui în curs? Programul actual este prevăzut a se finaliza la sfârșitul anului 2019. În noiembrie 2017, Consiliul Federal Elvețian și-a exprimat voința de a reînnoi contribuția elvețiană pentru a reduce disparitățile economice și sociale din anumite state membre ale UE. Cu toate acestea, decizia de a merge mai departe va depinde de progresul negocierilor asupra anumitor dosare bilaterale cu UE. Vă mulțumesc pentru interesul constant exprimat față de proiectele contribuției elvețiene din domeniul energiei din România și pentru precizia informațiilor.

individual boilers in every apartment, which is the general trend in Romanian cities. But for that we have to ensure proper management, constant investment and a supportive legislation. Public lighting and electric vehicles are two of the trends with a spectacular evolution in recent years in Europe. How advanced are the solutions to be implemented in the projects funded by the Swiss-Romanian cooperation programme? Speaking of public lighting projects, the classic lamps are replaced with LED with high luminosity versus low energy consumption. The tele-management system brings a second dimension of electricity saving thanks to the easy optimization of the brightness according to the needs of the moment of each area. The projects aim for a consumption of 50% compared to the initial consumption. The Swiss contribution aims also at promoting the use of electrical vehicles for a clean mobility. Projects co-finance electrical busses for the public transport service in Cluj-Napoca and electrical vehicles for municipal services in Suceava. Charging stations are accessible to private vehicles too for free. Actually, all approved projects in the field of energy target the reduction of emissions for cleaner environment and better public health, saving of energy and reduction of energy costs at municipality level. What role, if any, Swiss companies played in these projects? The public tender procedures have been organized according to the Romanian legislation by the respective municipalities. The competition was open for all interested companies from Romania and Europe, including Switzerland. What are the prospects of a similar programme to be started once the current one would finish? The current programme is expected to terminate at the end of 2019. In November 2017, the Swiss Federal Council has expressed its willingness to renew the Swiss contribution to reducing economic and social disparities in certain EU member states. The decision to move forward will, however, depend on the progress of negotiations on certain bilateral issues with the EU. Thank you for your constant interest for the Swiss contribution projects in the domain of energy in Romania and for the accuracy of the information.

GENERAL INTEREST

| prognoza˘ / forecast

După creșteri record, economia României accelerează în zona de inflexiune

After record growth, Romania's economy accelerates in the inflection area GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

E dr. Andrei Rădulescu Senior Economist, Banca Transilvania

conomia României prezintă un tablou complex și pe alocuri contradictoriu, cu un ritm ridicat de creștere în ciclul economic postcriză și cu potențial important pentru investiții la punctul de contact al Uniunii Europene cu Orientul Mijlociu, cu spațiul ex-sovietic și cel cuprins în inițiativa chineză One Belt One Road. Cu atât mai necesară, analiza realizată de dr. Andrei Rădulescu, Senior Economist la Banca Transilvania, face ordine în idei și are îndrăzneala să ofere un scenariu central: creștere economică medie de peste 3% în următorii ani, pe fond inflaționist, cu creștere a consumului, a schimburilor comerciale externe, dar și a investițiilor productive. ROMÂNIA – PUNTE ÎNTRE EST ȘI VEST În cadrul unei conferințe desfășurate la Sinaia, sub egida revistei Piața Financiară, Andrei Rădulescu s-a referit la poziționarea geografică și deschiderea tradițională către spații economice și culturale diverse, factori care fac din România o economie

Dinamica PIB (%, an/an) GDP dynamics (%, year/year) 10 8 6 4

0 -2

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-4 -6

zona euro Euro zone Sursa / Source: Eurostat, Banca Transilvania

România Romania

omania’s economy presents a complex and somewhat contradictory image, with a high growth rate in the post-crisis economic cycle and with an important potential for investments at the European Union’s contact point with the Middle East, with the former Soviet space and the space within the One Belt One Road Chinese initiative. Even more so necessary, the analysis from dr. Andrei Rădulescu, Senior Economist at Banca Transilvania, organizes ideas and has the courage to offer a central scenario: the average economic growth is over 3% in following years, on inflation, with consumption increase, increase of external commercial exchanges and of productive investments. ROMANIA - A BRIDGE BETWEEN THE EAST AND THE WEST In a conference held in Sinaia under the aegis of the Financial Market magazine, Andrei Rădulescu mentioned the geographical position and the traditional openness to various economic and cultural spaces, elements making Romania an economy recommended for investments at the meeting between the European Union and the Middle East, along with the economies within the Commonwealth of Independent States (CIS) and those on the route of the mammoth project One Belt One Road, supported by China. The alert growth rate in the post-crisis economic cycle, with Romania occupying the first places at the level of the Union, makes our country the champion of the European economic convergence process. Romania continues its transition toward the medium-sized economic spaces - those having a nominal gross domestic product close to EUR 200 million on the horizon of the year 2019. The high degree of integration within the European economic cycle ties the local economy to the great continental and global tendencies and manifests into a high convergence potential; in 2016, the GDP/inhabitant ratio reached

PIB, consum privat, investiții productive (%, an/an) GDP, Private Consumption, Productive Investment (%, year/year) 60

20 15

10 20 5 0 0 -5 -10 -15

T1 06 T3 06 T1 07 T3 07 T1 08 T3 08 T1 09 T3 09 T1 10 T3 10 T1 11 T3 11 T1 12 T3 12 T1 13 T3 13 T1 14 T3 14 T1 15 T3 15 T1 16 T3 16 T1 17 T3 17

recomandată pentru investiții, la întâlnirea Uniunii Europene cu Orientul Mijlociu, cu economiile din Comunitatea Statelor Independente (CSI) și cu cele de pe traseul proiectului mamut One Belt One Road, susținut de China. Ritmul ridicat de creștere în ciclul economic postcriză, cu România ocupând primele locuri la nivelul Uniunii, face din țara noastră campioana procesului de convergență economică europeană. România continuă tranziția spre economiile de dimensiune medie – cele care vor avea un Produs Intern Brut nominal apropiat de 200 de miliarde de euro la orizontul anului 2019. Gradul ridicat de integrare cu ciclul economic european leagă economia locală la marile tendințe continentale și globale și se manifestă într-un potențial ridicat de convergență; raportul PIB/locuitor a ajuns în 2016 la 55% din media zonei euro în 2016, în termeni de putere de cumpărare. În același timp, evoluțiile recente indică deteriorarea echilibrelor macroeconomice în ultimele trimestre, cu o accelerare a dinamicii anuale a prețurilor de consum. Aceasta a impus Băncii Naționale să lanseze ciclul monetar postcriză, în ton cu mișcările din marile economii globale și ca răspuns la acumularea de tensiuni și provocări din sfera politicii economice. Mixul relaxat de politici economice din perioada ianuarie-septembrie 2017 s-a convertit într-un consum la nivelul gospodăriilor în creștere cu 9,5% an/ an, pe fondul majorării venitului real disponibil, accelerării creditării și al efectului de avuție. În opinia lui Andrei Rădulescu, banca centrală va continua să majoreze rata de

-20

Consum privat (%, an/an) Private consumption (%, yr / yr)

PIB (%, an/an) GDP (%, yr/yr)

Investiţii productive (%, an/an) (dr.) Productive investments (%, yr / yr)

-40

-60

Sursa / Source: Eurostat, AMECO, INS

Articolul a fost realizat pe baza prezentării susținute de dr. Andrei Rădulescu, Senior Economist la Banca Transilvania, în cadrul colocviilor economice “Florin Petria – Un week-end cu presa economică”, desfășurate la Sinaia, sub egida revistei Piața Financiară, la finalul lunii februarie.

This article was built on the basis of the presentation presented by Dr. Andrei Rădulescu, Senior Economist at Banca Transilvania, during the "Florin Petria" economic talks - "A weekend with the economic press" held in Sinaia under the aegis of the Financial Market magazine, at the end of February.

2018

GENERAL INTEREST

| prognoza˘ / forecast

dobândă de referință, pe fondul accelerării inflației și al acumulării de riscuri la adresa stabilității prețurilor și a stabilității financiare pe termen mediu. CONVERGENȚĂ CĂTRE RITMUL POTENȚIAL În 2017, Produsul Intern Brut a crescut cu 7% an/an, cel mai bun ritm din 2008. Potrivit scenariului macroeconomic central, economistul Băncii Transilvania se așteaptă la convergența economiei interne către ritmul potențial pe termen mediu, pe fondul perspectivelor de rebalansare a politicii economice și

PIB, finanțe publice și contul curent 2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

-2

2001

GDP, Public finance and Current Account 0

10 8 6

-4 4 -6

-8

-10

Contul curent (% PIB) Current Account (% of GDP)

Deficit bugetar (% PIB) Budgetary deficit (%GDP)

-12 -14

PIB (%, an/an) (dr.) GDP (% yr / yr)

Sursa / Source: AMECO, FMI, BNR, Banca Transilvania

-2 -4 -6 -8

Climatul din piața forței de muncă Workforce landscape 7.5

Salariul real (%, an/an, MA12) Real wage

Rata șomajului (%, MA12) (dr.) Unemployment rate

7.0

15 6.5 10

6.0 5.5

Jan 07 Jun 07 Nov 07 Apr 08 Sep 08 Feb 09 Jul 09 Dec 09 May 10 Oct 10 Mar 11 Aug 11 Jan 12 Jun 12 Nov 12 Apr 13 Sep 13 Feb 14 Jul 14 Dec 14 May 15 Oct 15 Mar 16 Aug 16 Jan 17 Jun 17 Nov 17

-5

Sursa / Source: INS, prelucrări BT / calculations by BT

55% of the euro zone mean in 2016, in terms of purchasing power. At the same time, the recent evolutions indicate the deterioration of macroeconomic mechanisms in the last quarters, with an acceleration of the annual dynamic of consumption prices. This has forced the National Bank to launch the post-crisis monetary cycle, attuned to the accumulation of tensions and challenges from the economic policies. The lax economic policies mix from January-September 2017 has converted into a consumption at household level increasing by 9.5% year/year, on account of the increase in the real available income, acceleration of credit and the effect of wealth. Andrei Rădulescu believes the central bank will continue to increase the reference interest rate, on account of inflation acceleration and the accumulation of risks with regards to the stability of prices and the medium term financial stability. CONVERGENCE TOWARD THE POTENTIAL RATE In 2017, the Gross Domestic Product increased by 7% year/year, the best rate since 2008. According to the central macroeconomic scenario, the economist from Banca Transilvania expects the convergence of the internal economy toward potential rate on medium term, on account of the perspectives of the rebalancing of the economic policy and the maturity of the global economic cycle. Furthermore, the convergence process toward the European Union shall continue in the medium term, which means that Romania’s GDP shall increase in a more accelerated rhythm than that of the Union. Adrian Rădulescu anticipates that strategic investors shall consolidate their presence in Romania, as the workforce in Romania continues to be cheaper than in other EU countries. The level of the macroeconomic imbalances is smaller compared to that in the pre-crisis period, and the uncertainties within the economic policies (the discontinuity of structural reforms, the fragile state of the public finances, the exacerbation of the state’s intervention within the economy) are counterbalanced by the liquidity excess.

5.0 4.5 4.0

INCREASE OF FUNDING AND VOLATILITY COSTS In the central scenario, Andrei Rădulescu predicts an increase in funding costs over the following quarters, on account of the monetary impulse for short

PIB, inflație, politică monetară, piața valutară GDP, inflation, monetary policy, exchange market 20%

Inflaţia IAPC (%, an/an, MA4) IAPC inflation (% yr / yr, MA4) 15%

PIB (%, an/an, MA4) GDP (% yr / yr, MA4)

10%

Dobânda de politică monetară (%, MA4) The monetary policy rate (%, MA4) EUR/RON (%, an/an, MA4) EUR/RON (% YR / YR, MA4)

-5%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

MAJORAREA COSTURILOR DE FINANȚARE ȘI VOLATILITATE În scenariul central, Andrei Rădulescu se așteaptă la creșterea costurilor de finanțare în trimestrele următoare, pe fondul impulsului monetar pentru scadențele scurte. Și pentru scadențele medii și lungi sunt anticipate evoluții similare, ca răspuns la creșterea costurilor de finanțare în plan global și a anticipațiilor privind accelerarea dinamicii produsului intern brut nominal, precum și din cauza acumulării de riscuri la adresa stabilității macrofinanciare pe termen mediu pe plan intern. Evoluțiile macrofinanciare globale (SUA, China) și europene cu impact asupra fluxurilor internaționale de capital se înscriu între factorii de risc, alături de mixul de politici economice și tensiunile publice din România. Ca urmare, este de anticipat o creștere a volatilității pe piețele financiare. În ce privește cursul euro-leu, acesta este afectat de forțe contradictorii, mai ales pe termen scurt. Pe de o parte, BNR a semnalat că acordă prioritate pentru rata de dobândă (instrumentul tradițional de intervenție al băncii centrale) și manifestă o anume flexibilitate în ceea ce privește cursul de schimb. Intensificarea deficitelor gemene (deficitul de cont curent și deficitul bugetar), precum și tergiversarea reformelor economie pe plan intern sunt factori în favoarea monedei unice europene. Pe de altă parte, convergența economică și diferențialul de dobândă susțin leul. Pe termen mediu, dinamica euro-leu va rămâne dependentă de relația dintre România și zona euro, concluzionează analistul citat.

maturities. With regards to medium and long maturities, he also expects similar evolutions, as an answer to the increase in funding costs at global level and the expectations regarding the acceleration of the dynamic of the nominal Gross Domestic Product, as well as because of the risk accumulation with respect to the medium term macro-financial stability at domestic level. The global (USA, China) and European macro-financial evolutions with impact upon the international capital flows enter between the risk factors, alongside the economic policies mix and the public tensions in Romania. As a result, an increase in the financial market’s volatility is expected. With regards to the EUR-RON exchange, this is affected by contradictory forces, especially on short term. On the one hand, BNR (Romanian National Bank) has signaled its bias for the interest rate (the traditional intervention tool of the central bank) and manifests a certain flexibility with regards to the exchange rate. The exacerbation of the twin deficits (the current account deficit and the budgetary deficit), as well as the delay of the internal economic reforms are factors in favor of the euro. On the other hand, the economic convergence and the interest differential support the Romanian leu. In the medium term, the EUR-RON dynamic remains independent of the relationship between Romania and the euro zone, concludes the analyst.

2005

al maturității ciclului economic global. De asemenea, procesul de convergență spre media Uniunii Europene va continua pe termen mediu, ceea ce înseamnă că PIB-ul României va crește într-un ritm mai ridicat față de cel din Uniune. În opinia lui Andrei Rădulescu, investitorii strategici își vor consolida prezența în România, în condițiile în care forța de muncă din România continuă să fie ieftină comparativ cu țările UE. Nivelul dezechilibrelor macroeconomice este mai mic comparativ cu cel din perioada precriză, iar incertitudinile din sfera politicii economice (discontinuitatea reformelor structurale, situația fragilă a finanțelor publice, intensificarea intervenției statului în economie) sunt contrabalansate de excesul de lichiditate.

Sursa / Source: BNR, INS, estimări și previziuni BT / estimates and forecasts from BT

2018

GENERAL INTEREST

7 februarie

| eveniment / event

Cybersecurity: Mai întâi schimbare de mentalitate și apoi acțiune rapidă

Cybersecurity: Change mindset first, then action fast

Sectorul energetic înțelege riscurile de securitate cibernetică la adevărata proporție și magnitudine.

The energy sector has a much better understanding of the cybersecurity risks, in their real proportion and magnitude. CĂTĂLIN ARAMĂ CERT-RO

ecesitate, obligație, sperietoare, dar înainte de toate un mare teren de investigat și de înțeles – astfel pare să se contureze securitatea cibernetică pentru companiile din industria energetică. Situația este, de altfel, similară pentru toate organizațiile care au legătură cu sectoarele critice, precum transporturile, sectorul financiar-bancar, sănătatea, furnizarea și distribuția de apă potabilă sau infrastructura digitală. Enevo Group și Phoenix Contact au fost companiile care, alături de CERT-RO, au lansat dialogul și au dinamizat schimbul de idei cu considerații generale și precizări tehnice solicitate de cei peste 55 de participanți din asistență la a doua ediție a Energy Breakfast Club din acest an, dedicată tematicilor legate de securitate cibernetică: riscuri, prevenție, recuperare. “Mă bucur să constat că energia, spre deosebire de alte sectoare de activitate, înțelege riscurile privind securitatea cibernetică la adevărata proporție și magnitudine“, a afirmat Cătălin Aramă, director general al CERT-RO. APARE OBLIGAȚIA FUNCȚIONĂRII UNUI CENTRU DE OPERAȚIUNI DE SECURITATE “Este nevoie de reglementări pentru o modificare de conduită în această privință, dar, mai mult decât atât, adoptarea directivei NIS vine cu o serie de obligații”, a precizat oficialul de la CERT-RO. “Deocamdată vorbim despre un proiect de lege, e adevărat, dar dacă despre criterii sau praguri mai putem discuta, există în directive o serie de principii care vor apărea cu siguranță în forma adoptată a legii”, a avertizat domnia sa. “Operatorii de servicii esențiale va trebui să introducă pe de o parte măsuri tehnice, care vin cu costuri, și pe de altă parte măsuri organizatorice. Va trebui să fie pregătiți pentru a raporta orice incident de natură informatică, la CERT-RO, și pentru a interveni în scopul de a elimina impactul

eed, obligation, scarecrow, but above all a large field to discover and comprehend – this is cybersecurity today for companies in the energy industry. The situation here is similar with that of most organizations in other critical sectors such as transportation, finance-banking, healthcare, water supply and distribution, or digital infrastructure. Enevo Group and Phoenix Contact are the companies that, together with CERT-RO, have launched the dialogue and have stimulated the exchange of ideas with general considerations and technical details as requested by more than 55 participants in the second edition of the Energy Breakfast Club this year, dedicated to cybersecurity topics: risk, prevention, recovery. “I am pleased to find that energy, unlike other sectors of activity, has a much better understanding of the cybersecurity risks, in their real proportion and magnitude,” said Cătălin Aramă, general manager of CERT-RO.

unui asemenea incident”. Operatorii vor avea libertatea de a crea CERT-uri sectoriale, pentru a putea răspunde unor nevoi specifice fiecărui sector, dar vor putea și să achiziționeze servicii de tip CERT. Extrem de important, însă, este că fiecare operator de servicii esențiale va trebui să dispună de propriul SOC (Security Operation Center), propriul centru de operațiuni de securitate, adică o unitate centralizată care se ocupă de probleme de securitate la nivel

MANDATORY SECURITY OPERATIONS CENTERS “Regulations are needed for changing the mindset and behaviors in this respect, but moreover, the adoption of the NIS Directive comes with a number of clear obligations,” said the official from CERT-RO. “We are talking about a draft law yet in Romania and, while we can still talk about criteria or thresholds, there are also non-negotiable obligations,” he warned.

organizațional și tehnic. Acesta va fi responsabil de implementarea măsurilor și politicilor legate de securitatea cibernetică. CERT-RO are un rol de coordonare, dar și unul de autorizare a centrelor sectoriale, a auditorilor de securitate cibernetică.

“Essential service operators will have to introduce, on the one hand, technical measures which would come with some costs, and, on the other hand, specific organizational measures. They will have to be prepared to report any computer incident to CERT-RO and to intervene to eliminate the impact of such an incident.” Operators will be free to set up sectorial CERTs in order to meet sector-specific needs, but they will also be able to purchase CERT services. It is extremely important, however, that each essential service operator will have to have its own Security Operations Center (SOC), that is a centralized unit dealing with organizational and technical security issues. This SOC will be responsible for implementing cybersecurity measures and policies. CERT-RO has a coordinating role, but it also has to be a licensing authority for sectorial centers, and cybersecurity auditors.

PARTICULARITĂȚI ALE SISTEMULUI ENERGETIC În intervenția domniei sale, Cristian Pîrvulescu, director general la Enevo Group, a expus principalele elemente specifice sistemelor energetice care introduc un plus de complexitate în înțelegerea și abordarea securității cibernetice. • Criticalitate • Inerție tehnologică și echipamente legacy • Schimbări de structură pe aceeași infrastructură: operare centralizată – rețea extinsă – operare descentralizată • Obiective izolate și securizate fizic vs obiective online

2018

GENERAL INTEREST

Sistemele de control industrial (SCI) nu sunt, de obicei, prevăzute cu soluții de protecție împotriva amenințărilor cibernetice.

Industrial control systems (SCIs) are usually not provided with protection solutions against cyberthreats. CRISTIAN PÎRVULESCU Enevo Group

| eveniment / event

• IoT introduce noi vectori de atac și noi variabile în formulele de fiabilitate “În România vorbim despre un sistem energetic pus în funcțiune undeva în anii ’80, construit prin anii ‘70, cu tehnologia anilor ’60, după filosofia anilor ‘50”, a sintetizat Cristian Pîrvulescu ideea că în domeniul energetic nivelul tehnologic îngheață pentru zeci de ani la nivelul din perioada în care a fost realizată construcția. De aceea, nenumărate echipamente folosite în prezent în rețelele electrice nu au fost gândite pentru a răspunde unor nevoi de securitate cibernetică. „Sistemele de control industrial (SCI) nu sunt, de obicei, prevăzute cu soluții de protecție împotriva amenințărilor cibernetice, iar lipsa acestora generează și o lipsă de informații vitale pentru a înțelege atât expunerea (numărul și tipul de echipamente infectate), cât și noile tehnici de atac folosite”, a explicat reprezentantul Enevo Group. “Fără această bază, reacția defensivă este puternic îngreunată, incidentele sunt descoperite greu și târziu.” Între soluțiile de prevenție propuse de Cristian Pîrvulescu se numără dezvoltarea competențelor interdisciplinare, dar mai ales modificarea modului de înțelegere și abordare a riscurilor pentru a include securitatea cibernetică încă din fazele de proiectare, inginerie și licitație/ofertare.

PARTICULARITIES OF THE ENERGY SYSTEM In his intervention, Cristian Pîrvulescu, Enevo Group general manager, exposed the main elements specific to energy systems, that introduce an added complexity in the understanding and approach to cybersecurity. • criticality • technological inertia and legacy equipment • structure changes on the same infrastructure: centralized operation – extended network – decentralized operation

SECURITATE „MADE IN GERMANY” Adrian Vlăduț a prezentat câteva produse și soluții pentru securitate cibernetică de la grupul german Phoenix Contact, înființat în anul 1923, lider în domeniul producției de componente pentru conexiuni electrice și pentru tehnologia automatizărilor industriale. În cadrul grupului, Phoenix Contact Cyber Security este specializată în soluții hardware și software pentru securitate cibernetică la nivelul echipamentelor industriale. Domnia sa a expus succint măsurile uzuale pentru protejarea rețelelor împotriva atacurilor cibernetice, menționând între altele sisteme de firewall, echipamente industriale de securitate la punctul final, sisteme IDS/IPS pentru detectarea sau prevenirea intruziunilor, SIEM – informații de securitate și gestiunea evenimentelor. Între elementele care fac din Phoenix Contact un partener solid, Adrian Vlăduț a enumerat: • dezvoltare și producție proprie (hardware +

• isolated and physical secure vs. online objectives • IoT introduces new attack vectors and new variables into reliability formulas “In Romania, we are talking about an energy system put into operation somewhere in the ’80s, built in the ’70s, with the technology of the ‘60s, according to the philosophy of the ‘50s”, Cristian Pîrvulescu synthesized the idea that in the energetic field the technological level freezes for decades at the time when the construction was made. That’s why countless pieces of equipment currently used in electrical networks have not been designed to respond to cybersecurity needs. “Industrial control systems (SCIs) are usually not provided with protection solutions against cyberthreats, and that also generates a lack of vital information to understand both exposure (number and type of infected equipment) and new attack techniques used”, explained Enevo Group representative. “Without this basis, the defensive reaction is severely hampered, the incidents are discovered hard and late.”

firmware, securitate "Made in Germany") • gestionarea pe termen lung a produselor • procedee speciale de gestionare a răspunsului la incidente privind securitatea produsului (PSIRT) și la vulnerabilități și expuneri comune (CVE) Un accent special a fost pus pe sistemele mGuard Secure Cloud – VPN industrial pentru acces securizat la distanță. Prezentările, dar mai ales discuțiile care au urmat au scos în evidență necesitatea implicării ANRE pentru recunoașterea costurilor impuse

de obligațiile de securitate cibernetică pe care le au marii operatori de sisteme critice din domeniul energetic. Totodată, se impune flexibilizarea sistemelor de achiziții publice pentru adoptarea celor mai sigure soluții de securitate, de la echipamente industriale la platforme software și componente hardware de tehnologia informației. Au asistat la prezentări și au participat la discuții peste 55 de experți, reprezentanți ai Academiei Române, ACROPO, Ambasadei Federației Ruse, Ambasadei Israelului, Ambasadei SUA, Ambasadei Ungaria, ANAF, ANRE, AON România, ARASEC, CERT-RO, companiei de detectivi NEI, Conpet, Deloitte Consultanţă, Efon Soft, Elux Rodit, Enevo Group, Flash Group, General Investigation, GrECo JLT România GmbH Viena – Sucursala Bucureşti, Jereh, Kaspersky Lab, MET România Energy Marketing, Money Corp, MORN, Ordinului Marilor Industriaşi Români, OMV Petrom, Phoenix Contact, Safetech, Şerban & Musneci, Sixt – Rent a Car, Transelectrica.

Among the prevention solutions proposed by Cristian Pîrvulescu are the development of interdisciplinary skills, but especially a change of mindset for understanding and addressing such risks, in order to take into consideration cybersecurity from the design, engineering and auction / bidding phases. SECURITY “MADE IN GERMANY“ Adrian Vlăduţ presented several products and solutions for cybersecurity from the Phoenix Contact German group. Founded in 1923, the group is a leader in the field of electrical component manufacturing and industrial automation technology. Within the group, Phoenix Contact Cyber Security specializes in hardware and software solutions for cybersecurity for industrial equipment. He briefly outlined the usual measures to protect networks against cyber-attacks, including firewall systems, endpoint security equipment, IDS / IPS intrusion detection or prevention systems, SIEM – security information and event management. Among the elements making Phoenix Contact a solid partner, Adrian Vlăduţ has listed: • development and production (hardware + firmware, “Made in Germany“) • long-term product management • Special Procedures for Product Security Incident Response (PSIRT) and for Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) Special emphasis was put on mGuard Secure Cloud – industrial VPN for remote secure access. The presentations, and especially the discussions that followed, highlighted the need for ANRE to be involved in recognizing the costs imposed to the major operators of critical energy systems by the cybersecurity obligations. At the same time, public procurement systems need to be made more flexible for encouraging the adoption of the most secure solutions, from industrial equipment to software platforms and IT hardware. Over 55 representatives from Romanian Academy, ACROPO, Embassy of the Russian Federation, Embassy of Israel, US Embassy, Embassy of Hungary, ANAF, ANRE, AON Romania, ARASEC, CERT-RO, NEI detectives, Conpet, Deloitte Consultancy, Efon Soft, Elux Rodit, Enevo Group, Flash Group, General Investigation, GrECo JLT Romania GmbH Vienna - Bucharest Branch, Jereh, Kaspersky Lab, MET Romania Energy Marketing, Money Corp, MORN, OMV Petrom, Phoenix Contact, Safetech, Șerban & Musneci, Sixt - Rent a Car, Transelectrica.

Evenimentul a fost organizat de energynomics. ro și susținut de partenerii noștri: The event was organized by energynomics.ro and supported by our partners: Aon România, Enevo Group, General Investigations, Phoenix Contact

2018

GENERAL INTEREST

| insight

Digitalizarea este esențială pentru a furniza clienților servicii complete Digitalization is essential to provide extensive customer services

rearea și colectarea de date au înregistrat o evoluție spectaculoasă și, totodată, capacitatea de a valorifica aceste date, aspect care nu numai că este tot mai accesibil companiilor energetice, dar a devenit și obligatoriu pentru multe dintre acestea, datorită dispozițiilor legale. Întrucât datele și companiile continuă să devină din ce în ce mai complexe și mai variate, am discutat cu Ozcan Cavus, PMO, Architecture and Business Intelligence Group Manager, Enerjisa (Turcia), despre metodele de analiză, nevoile și problemele operaționale specifice industriei energetice. Stimate domnule Ozcan Cavus, toată lumea este de acord că, în prezent, asupra energiei se exercită o spectaculoasă presiune de schimbare. Care sunt, din perspectiva dumneavoastră, principalele motive pentru transformările care se produc în prezent? Cu toții suntem martori la impactul celei de-a patra revoluții industriale în domeniile noastre de activitate. Tehnologia, urbanizarea și tendințele socio-economice ne influențează modelele de afaceri. Tehnologia ocupă zona centrală în tot mai multe sectoare, obiectele devin mai inteligente și mai conectate cu fiecare zi, iar viteza acestei schimbări a crescut considerabil în ultimii trei-patru ani. Zilnic, văd cum sunt implementate tot mai multe sisteme digitale și inteligente, cum utilizarea analizelor de date este tot mai prezentă, susținută de puterea de calcul în creștere și de inteligența artificială, văd exemple de utilizare a ceea ce numim “Internet of Things/internetul tuturor lucrurilor” și de automatizare a proceselor prin robotică. Aceste tendințe probabil vor

ata has exploded and so the ability to harness that data, which is not only more accessible to energy companies, but also mandatory to most of them due to legal provisions. As data and companies continue to become more complex and varied, we discussed with Mr. Ozcan Cavus, PMO, Architecture and Business Intelligence Group Manager, Enerjisa, about analytics methods, needs, and business problems specific to the energy industry.

Dear Mr. Ozcan Cavus, everybody agrees that energy is under a spectacular pressure to change nowadays. What are, from your perspective, the main drivers for the change currently underway? All of us today are seeing the impacts of the fourth industrial revolution in our sectors. Technology, urbanization and social-economic trends are affecting our business models. Technology is becoming the core of many sectors, things are getting smarter and more connected day by day and the speed of this change has dramatically improved in the past three-four years. Every day, I see more implementations of digital and smarter systems, usage of more analytics with the power of big data and artificial intelligence and use cases around internet of things and robotics process automation. These trends seem to continue to impact the way we are working in the following years. Utilities are the sector where commercial, regulatory and technological requirements meet for building huge challenges, and opportunities

continua să aibă un impact asupra modului nostru de lucru în următorii ani. Utilitățile sunt sectorul unde impunerile comerciale, de reglementare și tehnologice se întâlnesc pentru a da naștere unor provocări imense, dar și unor oportunități pe măsură. Vă rog să ne oferiți o scurtă descriere a principalelor puncte de contact și de impact pe care digitalizarea și IT-ul le vor avea asupra companiilor de utilități. La Enerjisa, noi activăm în domeniul distribuției de electricitate și al vânzării cu amănuntul, ajungând la aproape 9 milioane de clienți din 14 regiuni, și furnizăm servicii de distribuție pentru aproximativ 20 de milioane de clienți. Pentru a furniza electricitate fără întreruperi și pentru a oferi servicii complete clienților noștri, tehnologia și digitalizarea trebuie să fie o parte integrantă a afacerii noastre. Atât în companiile de retail, cât și în cele de distribuție, noi punem clientul în centrul afacerii și susținem această abordare privind transformarea digitală. Interacțiunile pe toate canelele cu clienții, mobilizarea forței de muncă din teren, administrarea și echilibrarea energetică susținute prin analiza seturilor mari de date, rețele inteligente și strategii cu privire la active care iau în considerare seturi mari de date, soluții inteligente pentru sectorul rezidențial și sisteme de automatizare pentru back-office – acestea sunt punctele principale de contact cu digitalizarea și IT-ul pe care le identificăm în cadrul companiei noastre. Care sunt principalele diferențele dintre diferitele industrii de generare și producție, din perspectiva analizei seturilor mari de date, a IoT și a controlului automatizat / de la distanță (hidro, nucleară, O&G)? Cred că diferența principală este capacitatea de a depozita ceea ce produci. În majoritatea industriilor productive, poți păstra activitățile de contact cu beneficiarii și poți vinde produsele separat de cererea venită din piață. În generarea de electricitate, având în vedere posibilitățile limitate de stocare a electricității, trebuie luați în considerare mulți factori externi, inclusiv cererea și prețul de pe piață, factorii care țin de decontare, costurile zilnice ale factorilor de producție, pentru a lua o decizie cu privire la volumul de electricitate pe care îl generezi. Asta înseamnă că este necesar să faci prognoze și optimizări mai bune și că trebuie să-ți monitorizezi mediul de producție pentru a lua deciziile necesare aproape în timp real. Parteneriatele cu companiile

as well. Please, give us a brief description of the touch points and of the impact that digitalization and IT have on the utility companies. At Enerjisa, we are in the electricity distribution and retail business; we reach around 9 million customers in 14 provinces and provide distribution services to approximately 20 million customers. To provide an uninterruptable electricity and extensive customer services, technology and digitalization need to be integral parts of our business. In both our retail and distribution companies, we put customers at the center of our business processes and support this approach with digital transformation. Omnichannel customer interactions, mobilization of field workforce, analytics supported by energy management and balancing, smart grids and data driven asset strategies, smart home solutions and back office automation systems are the main touch points that digitalization and IT have on our company. What are the main differences between specific generation and production industries, from the perspective of big data analytics, IoT and remote/automated control (hydro, nuclear, O&G)? I think the main difference is the ability to store the product that you produce. In production industries, you can do your production front-end and sell your product in parallel to the market demand. In electricity generation, since the storage capabilities of the electricity are limited you need to consider many external factors including the market demand and price, settlement factors, input costs on a daily basis to decide the amount of electricity you generate. This means that you need to make better forecasts and optimization, and monitor your generation environment and take the required decisions in near real

Ozcan Cavus PMO, Architecture and Business Intelligence Group Manager, Enerjisa

Enerjisa este unul dintre liderii de pe piața de electricitate în continuă dezvoltare și creștere din Turcia. Partener al Enerjisa, SAS susține compania pentru procesele de analiză a seturilor mari de date și IoT pentru a îmbunătăți acuratețea în prognoze și pentru optimizarea activității centralelor de producție a electricității.

Enerjisa is one of the leading players of the growing and developing electricity market of Turkey. Proud partner of Enerjisa, SAS supports the company on its big data analytics and IoT path in order to reach better forecasting accuracy and optimized power plants generation.

2018

GENERAL INTEREST

| insight

de tipul SAS, pentru analiza datelor și IoT, ne ajută să obținem o mai bună acuratețe a prognozelor, să ne optimizăm centralele de producție e electricității și să acționăm operațional de la distanță.

time. Partnerships with enterprise companies like SAS on big data analytics and IoT help us to reach a better accuracy in our forecasts, optimize our generation power plants and take operational actions remotely.

Considerați că industria regenerabilelor, cea mai nouă din domeniu, este mai bine pregătită pentru a se adapta la noul mediu energetic care se formează? Tehnologia din industria regenerabilelor s-a îmbunătățit dramatic în ultimii ani. În timp ce costurile de instalare și întreținere ale tehnologiilor regenerabile scad, capacitatea de generare a unităților folosite noastre crește de la o zi la alta. Pe de altă parte, pentru a se adapta complet la noul mediu energetic, industria trebuie să dispună de o mai bună integrare cu rețelele inteligente, prosumerii și generarea distribuită. În plus, încă avem probleme de sustenabilitate care trebuie să fie rezolvate. Industria regenerabilelor cu siguranță va ocupa un loc tot mai important în generarea de electricitate în anii ce urmează, dar este posibil să dureze ceva timp până când va ajunge să fie un jucător-cheie.

Do you believe that renewables industry, as the latest in the field, is better prepared to adapt to the new energy environment in the making? Technology around the renewables industry improved dramatically in the past years. While the installation and maintenance costs of the renewables technologies are decreasing, the generation capacity of the units that we use is increasing day by day. On the other hand, to fully adapt the new energy environment, the industry needs to have a better integration with smart grids, prosumers and distributed generation. In addition, we still have sustainability problems waiting to be solved. The renewables industry will definitely take more space in electricity generation in the following years but it may take more time for them to be the key player.

Cel fel de acțiuni vă așteptați să fie întreprinse de companiile energetice în următoarele 12 până la 24 de luni pentru a răspunde presiunilor către schimbare despre care am discutat mai devreme? Companiile energetice vor fi nevoite mai întâi să accepte perturbările și să-și schimbe modul în care fac afaceri. În timp ce ne ocupăm de afacerea noastră de zi cu zi, trebuie, de asemenea, să mai investim în tehnologie și inovație. Tehnologia poate să ajute, dar este nevoie și de o schimbare de cultură și de mentalitate. Cu cât ne adaptăm mai mult la aceste schimbări, cu atât mai bine vom face față provocărilor din următorii câțiva ani. Mă aștept să văd din ce în ce mai multe proiecte legate de generarea distribuită, energie regenerabilă, stocare în acumulatoare, stații de încărcare, digitalizare și inteligență artificială în următoarele 12 până la 24 de luni. Ce tip de măsuri ați recomanda? Există multe măsuri financiare și operaționale pe care le folosim și în prezent. Pe lângă acestea, cred că ar trebui să avem și măsuri suplimentare care să susțină o mai bună diferențiere, implicarea clientului și sustenabilitate. În orice caz, dacă ar fi să aleg o măsură drept cea mai importantă, satisfacția clientului este elementulcheie asupra căruia trebuie să ne concentrăm mereu.

What kind of actions do you expect the energy companies to take, in the next 12 to 24 months, in order to respond to the change pressures discussed above? The energy companies first need to embrace the disruption and change the way they do business. While we are operating our daily business, we should also make more investment on technology and innovation. Technology can be an enabler, but there is also a need for cultural and mindset change. The more we adapt to these changes, the better we will manage the challenges in the next two years. I am expecting to see more projects around distributed generation, renewable energy, battery storages, charging stations, digitalization and artificial intelligence in the next 12 to 24 months. Which would be the measures you would recommend? There are many financial and operational measures that we are using as of today. Apart from those, I believe that we should also create additional measures to support differentiation, customer engagement and sustainability. In any case, if I should pick one among many critical measures, customer satisfaction is the key measure that we always need to keep our focus on.

GENERAL INTEREST

| forta , ˘ de munca˘ / workforce

România oferă cele mai mari oportunități de carieră din Europa Romania offers the greatest job opportunities in Europe

GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

de mari companii din domeniul energetic au discutat direct cu studenți, proaspăt absolvenți sau tineri profesioniști pentru a le prezenta oportunitățile pe care le oferă industria energetică locală și parcursul optim pentru o carieră de succes. Inițiativa Societății Inginerilor Energeticieni din România – SIER, prin Filiala București Tineret, concretizată în a V-a ediție a conferinței „Carieră în industria energetică”, a reunit la București, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica, peste 200 de viitori specialiști în energetică Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei, în prezent Executive Lead Adviser on Energy & Sustainability, la Deloitte România, a sintetizat argumentele care fac din România cel mai potrivit mediu pentru tinerii care își doresc o carieră în domeniul energetic. Primul dintre acestea se referă a calitatea educației. „Aveți încredere în profesorii voștri”, a

large energy companies have had a direct dialogue with students, graduates or young professionals, in order to present the opportunities offered by the local energy industry and the best path for a successful career. The Initiative of the Society of Power Engineers in Romania - SIER, through its Bucharest Branch for Youth, materialized in the 5th edition of the conference “Career in the Energy Industry”, has brought together over 200 future energy specialists in Bucharest, at the Central Library of the Polytechnic University. Răzvan Nicolescu, a former minister of Energy, currently Executive Lead Adviser on Energy & Sustainability with Deloitte Romania, has summarized the arguments which make Romania the best environment for young people looking for a career in the energy field. The first of these is related to the quality of education. “Trust your teachers”, said Răzvan Nicolescu. “I’ve had the opportunity of studying in prestigious institutions

spus Răzvan Nicolescu. “Am avut ocazia să studiez în instituții prestigioase din toată lumea și vă pot confirma faptul că profesorii din România sunt printre cei mai exigenți”. EDUCAȚIE DE CALITATE Reprezentantul Deloitte s-a referit și la cele mai importante două tendințe ale momentului în industria energetică – digitalizarea și sustenabilitatea, înțeleasă ca o abordare ce are în vedere reducerea impactului asupra mediului în activitățile de producție, transport și consum al energiei. “Suplimentar față de cursurile din curriculum, informațivă și faceți efortul de a înțelege ce reprezintă aceste tendințe și în ce fel vă puteți implica”, i-a îndemnat Nicolescu pe cei peste 80 de tineri prezenți în sală în prima zi a conferinței. Reprezentantul Deloitte a avut un apel și pentru reprezentanții Universității: este nevoie ca noile tendințe din industrie să-și găsească loc în programul de învățământ, iar educația tehnică trebuie însoțită de elemente de bază din zona economică și financiară. “În ultima vreme, la conducerea companiilor din energie ajung oameni care nu au nicio legătura cu domeniul energetic, uneori nici chiar cu domeniul economic”, a observat Nicolescu. “Școala trebuie să ofere inclusiv un bagaj minim de cunoștințe utile pentru a funcționa eficient ca manager în sectorul energetic”. SALARII BUNE ȘI MOBILITATE Salariile din energetica românească sunt peste media pe țară, au observat majoritatea vorbitorilor participanți la dezbatere, iar multe dintre companiile energetice și-au diversificat domeniul de activitate. În plus, societățile care țin de un grup internațional oferă angajaților foarte bune posibilități de mobilitate. Nu doar mobilitate geografică - datorată faptului că aceste organizații sunt active în foarte multe zone din lume –, ci și oportunități de practică în companii partenere, cu activități conexe industriei energetice. La rândul său, Corneliu Bodea, președintele Centrului Român al Energiei – CRE, i-a îndemnat pe tineri să rămână în România și să rămână în domeniul energetic. “Nu vă limitați la a găsi un loc de muncă, implicați-vă în societate, inclusiv în politică”, a spus Bodea. „Oamenii pleacă din România inclusiv din lipsa unei perspective, dar perspectiva unui viitor

across the world and I can confirm that the Romanian teachers are among the most exigent”. A QUALITY EDUCATION The Deloitte representative has also referred to the two most important trends at the moment in the power industry - digitization and sustainability, taken as an approach which aims at decreasing the environmental impact in energy production, transport and consumption. “In addition to the curriculum classes, inform yourselves and make an effort to understand what these trends represent and how you can get involved”, was Nicolescu’s guidance for the 80 young people present in the room during the first day of the conference. The Deloitte representative also had a plea to make for the University representatives: the new industry trends must find a place in the educational program, and technical education must be accompanied by basic economic and financial training. “Lately, the manage-

Piaţa recrutării va creşte cu 25-30% în acest an ca urmare a investiţiilor anunţate de către companiile străine care acum intră pe piaţa din România, dar şi pentru că angajatorii existenţi sunt în curs de extindere.

The recruitment market will increase by 25-30% during this year, as a result of investments announced by foreign companies entering the Romanian market, and also thanks to the existing employers currently extending their activities. ELENA POPA Senior Consultant, Adecco Professional & Executive Search Division

ment of energy companies is undertaken by persons which have no relation to the energy field, sometimes not even with the economic field”, Nicolescu observed. “The school must inclusively offer a minimum set of useful information in order to efficiently operate as a manager in the energy sector”. ATTRACTIVE SALARIES AND MOBILITY The Romanian energy field salaries are above the country average, as most of the speakers in the conference have observed, with many of the energy companies are diversifying their scope of work. Moreover, the companies which are part of international groups,

2018

GENERAL INTEREST

| forta , ˘ de munca˘ / workforce

mai bun este creată prin implicarea fiecăruia dintre noi, în orice forme de asociere are au impact asupra societății”. PROFILUL ANGAJATULUI IDEAL Trăsăturile cheie țin mai mult de abordarea dovedită de candidat – dinamism, entuziasm și capacitate de adaptare și nu neapărat de tipul de cunoștințe acumulate în școală. Fănică Vatră, președintele SIER, consideră că masteratul SIER, prin Filiala București și doctoratul ajută la formarea Tineret, a organizat a V-a ediție continuă a specialiștilor, iar subieca conferinței „Carieră în industria energetică”. tul abordat pe durata studiilor aprofundare este extrem de important SIER, through the Bucharest Youth în construcția carierei profesionale. Branch, organized the 5th edition Totodată, Corneliu Bodea, fondator al of the "Career in the Energy grupului de firme Adrem, a subliniat că Industry" conference. “nevoile companiilor sunt foarte specifice și este foarte puțin probabil să găsești un candidat deja pregătit pentru aceste nevoi”. „Contează mai puțin hârtiile, cât aptitudinile și mai ales deschiderea către nou”. Adesea, studiile aprofundate (master, doctorat) pot deveni obstacole în obținerea unui loc de muncă

SIER

offer their employees very good possibilities for mobility. Not just geographical mobility - due to the fact that these organizations are highly active in many areas of the world -, but also opportunities for work experience within partner companies, in activities related to the power industry. For his part, Corneliu Bodea, the president of the Romanian Energy Centre - CRE, has advised young people to stay in Romania and within the energy field. “Do not limit yourselves to finding a job, get involved in the society, politics included”, said Bodea. “People leave Romania due to a lack of perspective, but the perspective of a better future is created through involvement from each and every one of us, in any form of association that has an impact on society”. PROFILE OF THE IDEAL EMPLOYEE The key features are more related to the approach displayed by the candidate - dynamism, enthusiasm and a capacity to adapt, and not necessarily to the knowledge accumulated during school. Fănică Vatră, the president of SIER, believes that a master’s degree and a doctorate aid in the continuous formation of specialists, and the subject tackled during the specialized courses is extremely important in building a professional career. Likewise, Corneliu Bodea, founder of the Adrem group of companies, has underlined the fact that “company needs are very specific and it is highly unlikely that you’ll find a candidate which is already prepared for these requirements”. “The papers are less important than the aptitudes and, particularly, the openness for new things”, he said. Oftentimes, the specialized studies (master, doctorate) can become obstacles in acquiring a job with energy companies, as the study years prove an inclination for the scientific career and not necessarily the practical disposition of the candidate. Moreover, the candidate presents financial demands related to their education and intellectual capacity, while companies need people that will quickly deliver value, by adapting to the actual situation in the field. The young people present in the audience were mainly interested in obtaining solid information about the tasks they would be expected to cover within a company, as well as the types of responsibilities that would be assigned to them. During the last few months, both CEZ Romania and Electrica SA have published their first sustainability reports, documents which offer summarized informa-

în companiile energetice, pentru că anii de studiu dovedesc o apetență pentru cariera științifică și nu neapărat o aplecare practică a candidatului. În plus, acesta vine cu pretenții financiare pe măsura educației și capacității intelectuale, în vreme ce companiile au nevoie de oameni care să poată livra valoare rapid, adaptându-se la situația concretă din teren. Tineri prezenți în asistență au fost interesați în principal să obțină informații concrete despre activitatea pe care ar urma să o desfășoare în cadrul unei companii și ce tipuri de responsabilități ar urma să primească. În ultimele luni, atât CEZ România, cât și Electrica SA au lansat primele lor rapoarte de sustenabilitate, documente care oferă informații sintetice inclusiv despre caracteristicile forței de muncă pe care se pot baza companiile. Potrivit datelor de la finalul anului 2016, grupul CEZ avea în România circa 1.800 de salariați, cu două treimi dintre aceștia încadrați la Distribuție Oltenia. “În 2016, rata de retenție a angajaților a fost de aproximativ 90%; pe lângă un solid pachet de beneficii sociale și financiare (numai în 2016, am investit aproximativ 7,8 milioane de lei în bonusuri și beneficii), toți angajații beneficiază în medie de 25 ore de formare/an”, precizează raportul publicat în februarie de Distribuție Oltenia. Ponderea angajaților de până în 30 de ani era extrem de redusă (aproape 5%), majoritatea angajaților sunt bărbați (90%), iar aproape 80% sunt persoane cu studii medii și superioare. În cazul grupului Electrica, la finalul anului 2016 avea 9.685 de angajați în opt societăți, cu o pondere de peste 76% a bărbaților. Și pentru Electrica, ponderea angajaților de sub 30 de ani nu depășea 10% în nicio societate din grup, cu doar 2%, în cazul societății de servicii energetice Oltenia - SEO, și cota maximă (8%) la sucursala de distribuție Transilvania Nord. Cu 528 de femei din 2.180 de angajați (o pondere de 24%), Transelectrica stă mai bine la egalitatea de șanse din perspectiva de gen. Numărul mediu de angajați a fost constant în intervalul 2014-2016, iar toți aceștia au absolvit minimum liceul, cu o pondere spectaculoasă de absolvenți de studii superioare (60%). Circa 75% dintre salariați au peste 10 ani vechime în companie, ceea ce explică în parte și media de vârstă ridicată la nivelul Transelectrica - 47 de ani, în 2016.

tion about the characteristics of the workforce on which these companies can rely. According to data at the end of 2016, the CEZ group had about 1,800 employees in Romania, with two thirds of them employed by Oltenia Distribution. “In 2016, the retention rate of the employees was approximately 90%; beyond the solid social and financial benefits package (in 2016 alone we have invested approximately 7.8 million lei in bonuses and benefits), all employees profit on average of 25 hours of formation per year”, is stated in the report published in February by Oltenia Distribution. The share of employees under 30 was extremely low (nearly 5%), the majority of employees are men (90%), and nearly 80% have completed secondary and higher education studies.

As for the Electrica group, it had 9,685 employees in eight companies at the end of 2016 (men at 76% of the total). For Electrica, too, the proportion of employees under 30 did not exceed 10% in none of the companies in the group, with only 2% in the case of the Oltenia - SEO power services company, and the maximum proportion (8%) at the Transilvania Nord distribution branch. With 528 women out of 2,180 employees (a share of 24%), Transelectrica is better placed in the equality of chance from a gender perspective. The average number of employees was constant during 2014-2016, with all of them having graduated a form of secondary education at least, and with a spectacular proportion of higher education graduates (60%). About 75% of the employees have worked for the company for more than 10 years, which also partly explains the high age average in Transelectrica - 47 years old, in 2016.

2018

GENERAL INTEREST

| guest writer

Nu vă faceți că nu există specific social!

Do not pretend there are no social specificities!

xperiența îmi arată că e riscantă amestecarea claselor și grupurilor sociale într-un business, într-o companie sau într-un departament al acesteia. Asta după ce, ani de-a rândul, am preluat și eu necondiționat discursurile despre beneficiile diversității, ale multiculturalismului, ale transferului intergenerațional și toate celelalte asemenea. Sigur, cele câteva beneficii ale schimburilor și difuziei culturale, ale preluării informațiilor și ale cunoașterii direct de la sursă sunt evidente,

xperience shows me that mixing classes and social groups is risky within a business, a company or a department within it. This comes after years in a row I too have taken over in an unconditional manner the general approach regarding the benefits of diversity, multiculturalism, intergenerational transfer and all others like this. Surely, several benefits of change and cultural diffusion – such as taking over knowledge information directly from the source – are evident and no intelligent human being has ever doubted them. However, enough experience has gathered now to try drawing some general conclusions. The unlimited communication from recent years, the mobility, globalization, all pushed ahead by legislation, European and national policies which intervene within the companies’ activities - all of these have led to changes in the social relationships within companies which are only now starting to be studied seriously.

Of course, nobody will say a thing in public with regards to the issues and costs that these “diversities” incur. And you can be sure that they won’t be discussed anytime soon! How can you ever say that your younger employees have started to leave be-

niciun om inteligent nu le-a pus până acum la îndoială. Totuși, acum s-a adunat suficient de multă experiență pentru a putea încerca și niște concluzii de ansamblu. Comunicarea fără limite din ultimii ani, mobilitatea, globalizarea, împinse înainte de legislație, de politici europene și naționale care intervin în activitățile companiilor – toate acestea au produs schimbări în relațiile sociale din companii care abia acum încep să fie studiate mai serios. Desigur, nimeni nu vorbește în public despre problemele și costurile pe care le aduc cu ele toate aceste "diversități". Și nici nu se va vorbi prea curând, să fiți convinși! Cum ai putea spune vreodată că au început să-ți plece angajații tineri pentru că le-ai adus niște bătrâni în echipă? Nu, vei spune că, dimpotrivă, tinerii au fost bucuroși că au acum de la cine să învețe! Iar fiecare își va ține concluziile pentru el, cel puțin pentru o bună bucată de vreme... O confruntare socială despre care se vorbește încă și mai puțin în public, în mediile de business, este aceea dintre cei educați și cei needucați, dintre cei civilizați și cei necivilizați. Dacă acestea sunt sau nu clase sau categorii sociale, din punct de vedere științific, încă se discută, dar asta nu are multă relevanță practică, pentru că aceste grupuri se comportă și interacționează ca și cum ar fi distincte din punct de vedere sociologic. Una dintre concluziile la care am ajuns după o viață întreagă în recrutare și în resurse umane este că discriminarea la angajare după cât de educați și de civilizați sunt unii sau alții are cel mai important impact asupra rezultatelor celor angajați și ale firmei, în general, cel puțin pe termen mediu și lung. Dacă acest criteriu de selecție ar trece înaintea celorlalte - tânăr sau bătrân, femeie sau bărbat, cu experiență sau fără experiență etc. -, mulți angajatori ar avea mari surprize. Principala problemă este, însă, că doar cei educați și civilizați detectează bine educația și nivelul de civilizație ale celorlalți, precum și importanța acestor caracteristici în relațiile lor cu ceilalți și cu restul societății. Cei puțin educați și necivilizați nu prea observă asemenea lucruri sau o fac doar rar și, oricum, distorsionat și superficial. Clasele și grupurile sociale există, fie că le vedeți sau nu, că le înțelegeți sau nu interesele, mecanismele de funcționare și de acțiune. Să vă prefaceți că nu există poate să fie comod, însă nu e și profitabil pentru companie.

cause you brought older individuals in the team? No, on the contrary, you’ll say that younger employees were glad that they have who to learn from now! And everyone shall keep their conclusions to themselves, at least for a good long while... A social confrontation even less discussed in public, within business environments, is that between the educated and the uneducated, the civilized and the uncivilized. If these are or are not social classes or categories, from a scientific point of view, it is still under debate, but this is less relevant as these groups behave and interact as if they were distinct from a sociological point of view. One of the conclusions that I have reached after a lifetime of recruiting is that discrimination upon employees depending on how educated and civilized some of them are has the most important impact upon the results of those employed and upon the company, in general, in the medium and long run at least. If this selection criterion would pass ahead of the others - young or old, woman or man, with experience or without experience etc. –, more employers would be greatly surprised. The main problem is, however, that only the educated and civilized detect well the education and the level of civility of others, as well as the importance of these characteristics within their relationships and with the rest of society. Those who are less educated and uncivilized do not truly observe such things or rarely do and, on any grounds, they do it in a distorted and superficial manner. Social classes and groups do exist, even if you see them or not, if you understand or do not understand their specific interests, their functioning and action mechanism. Pretending that they do not exist might be comfortable, but it is not, however, profitable for the company.

George Butunoiu Managing Partner la George Butunoiu Executive Search Managing Partner at George Butunoiu Executive Search

Discriminarea la angajare după cât de educați și de civilizați sunt unii sau alții are cel mai important impact asupra rezultatelor celor angajați și ale firmei.

Discrimination upon employees depending on how educated and civilized some of them are has the most important impact upon the results of those employed and upon the company.

2018

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

Comunitatea energetică a celebrat câştigătorii celei de a cincea ediţii a premiilor energynomics

Energy Community celebrated the winners of the 5th edition of the energynomics Awards

2018

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

entru al cincilea an la rând, platforma de comunicare energynomics.ro a premiat cele mai valoroase companii, proiecte şi personalităţi ale anului în cadrul Energynomics Awards. Varinia Radu şi Iulian Harpa, din partea publisher-ului Wing Media Energy Consulting, au deschis seara de gală a energiei, desfăşurată la Cercul Militar Naţional din Bucureşti, în faţa a peste 150 de reprezentanţi ai industriei. Au susţinut apoi discursuri de bilanţ pentru anul 2017 doi invitaţi speciali: Andrei Maioreanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, şi Abigail Rupp, adjunctul şefului misiunii ambasadei Statelor Unite ale Americii în România. Momentul central al serii a fost decernarea premiilor energynomics.ro pentru cele nouă categorii. În acest an, juriul a fost alcătuit din: Zoltan Nagy-Bege

Ispasian Dincă (Romgaz) – vicepreşedinte al ANRE, Elena Popescu – director general în Ministerul Energiei, Vasile Iuga – expert independent, Valeriu Binig – partener la EY România, Ionuţ Purica – Academia Română, Alexandru Pătruţi – consilier la CNR-CME, Sorin Elisei – manager la Deloitte România, Radu Dudău, cofondator şi director al EPG. RESPONSABILITATE SOCIALĂ – OMV PETROM PENTRU PROGRAMUL ROMÂNIA MESERIAŞĂ Premiul pentru responsabilitate socială a fost câştigat de OMV Petrom, pentru programul România Meseriaşă. Celelalte proiecte nominalizate au venit de la CE Oltenia, CEZ România, Enel România, Engie România şi Romgaz. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ – LISSCOM BRAŞOV, PENTRU EFICIENTIZAREA ŞI OPTIMIZAREA

n December 7th, the energynomics.ro communication platform awarded the most valuable companies, projects and personalities in the Romanian energy industry, at the 5th edition of the Energynomics Awards. Varinia Radu and Iulian Harpa, from the Wing Media Energy Consulting publisher, opened the Gala for Energy, held in the Marble Hall of the National Military Center, in Bucharest, in front of more than 150 representatives of the industry. Two keynote speakers had discourses on 2017 results and hot topics for the next year: Andrei Maioreanu – State Secretary with the Ministry of Energy, and Abigail Rupp, Deputy Chief of Mission, US Embassy in Romania. The central moment of the evening was the celebration of the winners of Energynomics Awards

Mihai Bălan (ICSI Râmnicu Vâlcea)

for each of the 9 categories. This year’s jury members were: Zoltan Nagy-Bege (vice-president of ANRE), Elena Popescu (general manager, Ministry of Energy), Vasile Iuga (independent expert), Valeriu Binig (partner, EY România), Ionuţ Purica (Romanian Academy), Alexandru Pătruţi (counselor, CNR-CME), Radu Dudău (co-founder & director, EPG), Sorin Elisei (manager, Deloitte România). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – OMV PETROM The Corporate Social Responsibility Award went to OMV Petrom, for Vocational Romania, a CSR program started in 2015, as a one-time project responding to a business need, and having reached this year into a wide program of support for the vocational and technical education in Romania.

ENERGIEI TERMICE ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN CLUJ-NAPOCA Sistemul este o aplicaţie din categoria smart city, deoarece aria de utilizare acoperă întregul oraş, având ca obiectiv principal eficientizarea energiei termice din clădirile publice, care atrage după sine şi o reducere a consumurilor de energie electrică şi o reducere semnificativă a costurilor generale de administrare, service şi mentenanţă, datorită coordonării unice din dispecerat şi folosirii de mijloace tehnice, materiale şi umane minime. Celelalte nominalizări au venit de la ATREA, Scandinavian Development, Schneider Electric, Stratum Enclosures. TRANZACŢIA ANULUI – ELECTRICA SA Premiul pentru tranzacţia anului a revenit grupului Electrica, pentru preluarea participaţiilor minoritare de

dr. ing. Mircea Eremia la Fondul Proprietatea pentru 165 de milioane de euro. Printre nominalizări s-au mai numărat Premier Energy SRL şi Transeastern Power. FINANŢAREA ANULUI – GREENFIBER INTERNATIONAL Premiul pentru finanţarea anului a fost câştigat de GreenFiber International, pentru creditul de 7,5 milioane euro obţinut de la Banca Europeană de Investiţii. La această categorie au mai fost nominalizate companiile Expert Petroleum, Kerui Group, Transgaz. PREMIERA ANULUI – ROTTCO CONSULT Premiul pentru premiera anului a revenit companiei Rottco Consult, pentru proiectul Synergy de interconectare a benzinăriilor româneşti independente într-o reţea naţională şi interactivă. Printre proiectele

Other nominated companies were CE Oltenia, CEZ România, Enel România, Engie România and Romgaz. ENERGY EFFICIENCY – LISSCOM BRAŞOV FOR EFFICIENCY AND OPTIMIZATION OF THERMAL ENERGY IN PUBLIC BUILDINGS IN CLUJNAPOCA The system is a smart city application because the area of use covers the entire city, with the main goal of making public heating more efficient, which also leads to a reduction of electricity consumption and a significant reduction in the general administration costs, service and maintenance, due to the unique coordination of the dispatcher and the use of minimal technical, material and human means. Other nominated companies in this category were ATREA, Scandinavian Development, Schneider Electric, Stratum Enclosures.

Petre Stroe (MET România Energy)

Radu Dudău (EPG) Paul Pop (Rottco Consult)

DEAL OF THE YEAR – ELECTRICA SA The Deal of the Year Award went to Electrica SA for the acquisition of shares in Electrica subsidiaries from the Fondul Proprietatea. Other nominated com-

Creșterea sectorului energetic înseamnă construirea de noi capacități și modernizarea celor existente în ceea ce privește producția, transportul și distribuția energiei.

Growth means encouraging internal consumption in terms of energy efficiency, and, last but not least, exports of electricity. ANDREI MAIOREANU, secretar de stat în Ministerul Energiei / State Secretary in the Ministry of Energy

2018

GENERAL INTEREST

| eveniment / event

nominalizate s-au numărat cele de la E.ON România, Kerui, Ringhel Team, Sand Hill Petroleum România.

panies in this category were Premier Energy SRL and Transeastern Power.

MANAGERUL ANULUI – PETRE STROE, DIRECTOR GENERAL AL MET ENERGY ROMÂNIA Premiul pentru managerul anului a fost câştigat de Petre Stroe, director general al MET Energy România, pentru gestionarea fuziunii MET Trade SRL şi MET Energy Marketing SRL. La această categorie a mai fost nominalizat Sorin Boza, preşedintele directoratului Complexului Energetic Oltenia, pentru situarea CE Oltenia în rândul companiilor profitabile.

FINANCING OF THE YEAR – GREENFIBER INTERNATIONAL The Financing of the Year Award went to GreenFiber International, for the 7.5 million euro loan from EIB to finance a recycling and circular economy project that will create 280 jobs and process over 50,000 tons of waste per year. Other nominees in this category were Expert Petroleum, Kerui Group, Transgaz.

A 5-a ediție a energynomics Awards a fost perfect organizată și a oferit ocazia de a întâlni oameni interesanți din domeniul energetic, de a afla informații despre inovare, proiecte și eforturi pentru dezvoltarea sectorului în România.

The 5th edition of the energynomics Awards was perfectly organized and gave the opportunity to meet interesting people involved in the energy domain, to learn information on innovation, projects and efforts in developing this sector in Romania. DR. ING. MARINELA IVAN Ambasada Elveţiei în România / Embassy of Switzerland in Romania

REUŞITE EXTRAORDINARE – ROMGAZ SA, PENTRU DESCOPERIREA ZĂCĂMÂNTULUI CARAGELE Zăcământul Caragele este cel mai mare zăcământ de gaze naturale on-shore descoperit în ultimii 30 de ani în România. Programul de lucrări din 2017 a inclus forajul a 6 sonde cu o valoare a investiţiei de circa 40 de milioane de euro. Eforturile de explorare sunt concentrate în acest moment pe planificarea şi realizarea forajelor pentru confirmarea şi creşterea potenţială a volumului resursei estimate cu investiţii de peste 100 de milioane de euro. Statueta a fost primită de domnul Ispasian Dincă, directorul sucursalei Târgu-Mureş a Romgaz. Alte nominalizări au venit de la BRM – Bursa Română de Mărfuri, CE Oltenia, Conpet SA, Enevo Group, Hidroelectrica. PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA CARIERĂ – MIRCEA EREMIA, UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI

BEST NEWCOMER – ROTTCO CONSULT The Best Newcomer Award was awarded to Rottco Consult for the Synergy project of interconnecting the Romanian independent fuel stations in a nationwide and interactive network. Other nominated companies in this category were E.ON România, Kerui, Ringhel Team, Sand Hill Petroleum România. EXECUTIVE OF THE YEAR – PETRE STROE, MET ENERGY ROMÂNIA The Executive of the Year Award went this year to Mr. Petre Stroe, CEO of MET Energy România, for the management of the merger between MET Trade SRL and MET Energy Marketing SRL (Repower). Other nominated executive was Sorin Boza, President of the Directorate of the Oltenia Energy Complex, for bringing CE Oltenia among profitable companies. OUTSTANDING DEVELOPMENT – ROMGAZ The Outstanding Development Award went to Romgaz SA, for the discovery of the Caragele deposits, the largest on-shore gas field discovered over the last 30 years in Romania. Company's activity in 2017 included the drilling of six wells with an investment value of about 40 million euro. Future exploration efforts are currently focused on planning and drilling new wells worth 100 million euros, to confirm and potentially increase the volume of the estimated resource. The award was received by Mr. Ispasian Dincă, manager of the Târgu-Mureş branch of Romgaz. Other nominated organizations in this category were BRM – Bursa Română de Mărfuri, CE Oltenia, Conpet SA, Enevo Group, Hidroelectrica. LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD – MIRCEA EREMIA

Mona Nicolici (OMV Petrom) Zoltan Nagy-Bege (ANRE)

Constantin Damov (GreenFiber) Sorin Elisei (Deloitte)

Premiul pentru întreaga carieră a fost decernat domnului profesor emerit doctor inginer Mircea Eremia, de la Universitatea Politehnica Bucureşti. TÂNĂRUL PROFESIONIST ÎN ENERGIE – MIHAI BĂLAN, ICSI RÂMNICU VÂLCEA Mihai Bălan (ICSI Râmnicu Vâlcea) a fost recompensat pentru activitatea şi reuşitele din domeniul tehnologiilor de stocare a energiei. Printre nominalizaţii la această categorie s-au mai numărat Ionuţ Predoiu (CE Oltenia), Maria-Ruxandra Luca (Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Energetică), Mihai Marcolţ (Transelectrica), Oana Ijdelea (Black Sea Oil & Gas). Din 2013, premiile oferite de energynomics.ro au rolul de a recunoaşte şi răsplăti reuşita şi bunele practici în sectorul energetic din România. Partenerii energynomics.ro din acest an au fost: Aggreko, Banca Transilvania, CE Oltenia, Electrica Furnizare, E.ON România, Enel România, EnergoBit, Enevo Group, Expert Petroleum, Hidroelectrica, MET Energy România, Nuclearelectrica, Petrotel Lukoil, Romgaz, Rottco Consult, Sameday, Sand Hill Romania, Schneider Electric, Stratum Enclosures, Swiss Corner, Transelectrica, Transgaz.

Cătălin Stancu (Electrica SA)

Ștefan Opriș (Lisscom Brașov) Elena Popescu (Ministerul Energiei)

The Lifetime Achievement Award went to Professor Emeritus Doctor Engineer Mircea Eremia. YOUNG ENERGY PROFESSIONAL – MIHAI BĂLAN, ICSI RÂMNICU VÂLCEA Mihai Bălan (ICSI Râmnicu Vâlcea) was rewarded for his work and achievements in the field of energy storage technologies. Other nominated young professionals were Ionuţ Predoiu (CE Oltenia), Maria-Ruxandra Luca (Faculty of Power Engineering, Politehnica University of Bucharest), Mihai Marcolţ (Transelectrica), Oana Ijdelea (Black Sea Oil & Gas). Since 2013, the awards offered by energynomics. ro have the primary role of providing the energy community in Romania with successful models, aspirational benchmarks and case studies from exceptional organizations and personalities. This year’s Gala was supported by: Aggreko, Banca Transilvania, CE Oltenia, Electrica Furnizare, E.ON România, Enel România, EnergoBit, Enevo Group, Expert Petroleum, Hidroelectrica, MET Energy România, Nuclearelectrica, Petrotel Lukoil, Romgaz, Rottco Consult, Sameday, Sand Hill Romania, Schneider Electric, Stratum Enclosures, Swiss Corner, Transelectrica, Transgaz.

Partenerii strategici ai energynomics Awards 2017 au fost: ACUE, AFEER, AIIR, ARBIO, Camera de Comerț RomânoGermană, EFdeN, EPG, ROPEPCA, RPIA, RWEA. Partenerii media ai energynomics Awards 2017 au fost: Agerpres, Bursa, BusinessMark, EE&RE and Smart Cities, White Paper Consulting. Partener monitorizare media: Klarmedia. Băuturile au fost oferite de Domeniile Sâmburești, Chivas, Aqua Carpatica, Crama Histria.

2017 energynomics Awards were supported by our strategic partners ACUE, AFEER, AIIR, ARBIO, Camera de Comerț RomânoGermană, EFdeN, EPG, ROPEPCA, RPIA, RWEA. Media partners for energynomics Awards 2017: Agerpres, Bursa, BusinessMark, EE&RE and Smart Cities, White Paper Consulting. Media monitoring partner: Klarmedia. Beverages offered by: Domeniile Sâmburești, Chivas, Aqua Carpatica, Crama Histria.

060

OIL & GAS

/ action | actiune ,

Transgaz atacă pe trei fronturi Transgaz attacks on three fronts

ransgaz domină agenda primului trimestru în industria de petrol și gaze locală și promite să fie una dintre companiile în prim-plan pentru întreg anul 2017. Deja, Transgaz a devenit prima companie energetică din portofoliul de stat care își extinde activitățile în afara granițelor. Proiectul BRUA – cea mai amplă investiție la nivelul infra structurii de transport al gazelor naturale – avansează, în ciuda neclarităților și speculațiilor legate de punctul final al gazoductului. Noi clarificări au venit și dinspre eforturile de îmbunătățire și implementare a codului rețelei, probabil cea mai stringentă chestiune aflată pe masa directorului general Ion Sterian. Transgaz pornește de la un an 2017 cu cifra de afaceri în creștere ușoară (+3%), la 1,8 miliarde de lei, și un profit net stagnant (+1%), la 602 milioane de lei. Din situația financiară preliminată pentru anul trecut, atrag atenția reducerea datoriei curente (-12%) și costurile mai mici cu consumul și pierderile tehnologice (-14%), în condițiile creșterii cu 6% a cantității de gaze transportate față de 2016. Merită reținut și avansul considerabil (130%) al

GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

ransgaz dominates the agenda of the first quarter of the local gas and oil industry and promises to be one of the companies in the limelight throughout the entire year of 2017. Already, Transgaz has become the first energy company in the state portfolio which extends its activities beyond the borders. The BRUA project - the largest investment at the level of natural gas transmission infrastructure - is advancing, despite the ambiguities and the speculations regarding the final point of the pipeline. New clarifications also came from the efforts made for the improvement and implementation of the Network Code, probably the most stringent aspect on the general director Ion Sterian’s agenda. Transgaz is starting 2017 with a slightly increasing turnover (+3%) to RON 1.8 billion and an unchanged net profit (+1%), of RON 602 million. With regards to the financial situation calculated for last year, the reduction of the current debts draws attention (-12%) and the lower consumption costs and lower technological losses (-14%), in the context of an 6% increase in the natural gas quantity transported compared to 2016. Also worth mentioning is the considerable ad-

cheltuielilor cu gazele de echilibrare, care ajung la 129 de milioane de lei în 2017, față de 57,4 milioane de lei anul anterior.

vance (130%) of expenditure with natural gas needed for balancing which reaches RON 129 million in 2017, compared to RON 57.4 million the previous year.

ACHIZIȚII Oferta angajantă pentru achiziția integrală a Vestmoldtransgaz din Republica Moldova, lansată la finalul anului trecut, s-a concretizat la finalul lunii februarie, când operatorul național din România a fost declarat câștigător al licitației, prin Eurotransgaz SRL, societate înființată la Chișinău, în care Transgaz este unic acționar. Prețul de achiziție este de circa 8,8 milioane euro și este însoțit de obligația unor investiții de 93 de milioane de euro în următorii 2 ani, în principal pentru construirea unui gazoduct între Ungheni și Chișinău, precum și a instalațiilor necesare operării acestei conducte în condiții de eficiență, siguranță și competitivitate. Conectarea rețelelor de gaze din România și Republica Moldova va putea astfel să capete și valențe comerciale, prin dezvoltarea unei rute și a unor surse alternative de aprovizionare pentru piața din regiune. Eurotransgaz este condusă de Tudor Duțu, fost consilier local la Brașov, din partea PSD și fiul lui Gheorghe Duțu, fostul președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Potrivit paginii sale de LinkedIn, Tudor Duțu a lucrat în Transgaz din 2013, în calitate de consilier, iar din martie 2016 conduce biroul Transgaz de la Chișinău. În vârstă de 37 de ani, Tudor Duțu este politician și deține funcția de secretar al organizației județene PSD din Brașov. Tot în februarie, Transgaz a confirmat că participă la procesul de privatizare a operatorului sistemului de conducte de gaze din Grecia, DESFA, împreună cu operatorul de sistem din Spania Reganosa (lider al consorțiului) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Este a doua încercare a statului elen de a privatiza DESFA, după ce un acord încheiat anterior cu compania SOCAR din Azerbaidjan a eșuat, pe fondul unor neînțelegeri legate de tariful la gazele naturale. Valoarea tranzacției este estimată la 400 de milioane de euro, în condițiile în care DESFA a raportat vânzări de 170 de milioane de euro în 2016 și un profit net de 34 de milioane de euro. Valoarea activelor fixe este de aproximativ 1,3 miliarde de euro. În competiția pentru preluarea DESFA mai este înscris un consorțiu format din Snam (Italia), Enagas Internacional (Spania) și Fluxys (Belgia).

PROCUREMENT The engaged offer for the integral procurement of Vestmoldtransgaz in the Republic of Moldova, launched at the end of last year, has materialized at the end of February, when the Romanian national operator was declared the winner of the auction, through Eurotransgaz SRL, company founded in Chisinau, Transgaz being its sole shareholder. The acquisition price is of about EUR 8.8 million and is accompanied by the requirement of making investments of EUR 93 million over the next 2 years, mainly for the construction of a pipeline between Ungheni and Chisinau, as well as the installations needed for operating this pipeline in efficient, safe and competitive conditions. Connecting the natural gas networks in Ro-

Prima fază a coridorului dintre Bulgaria și Ungaria are termenul de punere în funcțiune în decembrie 2019 și include construcția a 479 de kilometri de conductă nouă, pe traseul Podișor-Bibești-Jupa-Recaș, cu un cost asumat de Transgaz de 179 de milioane de euro.

The first stage of the corridor between Bulgaria and Hungary has its commissioning deadline in December 2019 and includes the construction of 479 kilometers of new pipeline, on the Podisor-Bibesti-Jupa-Recas route, with a cost assumed by Transgaz of EUR 179 million. mania and Moldova could, as such, turn into commercial possibilities as well, by developing a route and certain alternative supply sources for the market in the region. Eurotransgaz is led by Tudor Dutu, former local advisor in Brasov, on behalf of SPD and son of Gheorghe Dutu, former president of the National Agency for Mineral Resources. According to his LinkedIn page, Tudor Dutu worked for Transgaz from 2013 as an advisor, and he has been running the Transgaz office in Chisinau since March 2016. Aged 37, Tudor Dutu is a politician and holds the position of secretary of the PSD county organization in Brasov. Also in February, Transgaz confirmed that it is participating within the privatization process of the natural gas pipeline system operator in Greece, DESFA,

2018

OIL & GAS

/ action | actiune , PROIECTUL BRUA Prima fază a coridorului dintre Bulgaria și Ungaria are termenul de punere în funcțiune în decembrie 2019 și include construcția a 479 de kilometri de conductă nouă, pe traseul Podișor-Bibești-Jupa-Recaș, cu un cost asumat de Transgaz de 179 de milioane de euro. BERD a confirmat un împrumut de 60 de milioane de euro pentru Transgaz, într-un aranjament financiar care mai include 179 de milioane de euro de la Uniunea Europeană și un împrumut de 50 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții. Lucrările efective depind și de adoptarea unui proiect de hotărâre de guvern prin care peste 17.000 de terenuri vor fi scoase din circuitul agricol fără a fi necesară obținerea acordului deținătorului terenului pe durata de valabilitate a autorizației de construire

Operaționalizarea interconectorului UngheniChișinău reprezintă o prioritate nu numai pentru București și Chișinău, ci este un proiect major, cu relevanță regională pe agenda Uniunii Europene în cadrul politicilor privind dimensiunea estică.

The operationalization of the Ungheni-Chisinau interconnector is a priority not only for Bucharest and Chisinau, but it is also a major project of regional relevance on the European Union's agenda in the Eastern dimension policies. VIORICA DĂNCILĂ premierul României / Romanian Prime Minister

a conductei. Amplasamentul conductei străbate arii protejate Natura 2000 în patru județe dintre cele 10 prin care trece, iar compania a precizat că a organizat dezbateri publice privind impactul asupra mediului în 21 de locuri relevante. De asemenea, Transgaz a contactat în mod direct persoanele ce urmează a fi afectate de lucrările aferente proiectului BRUA pentru a încheia convenții care au ca obiect exercitarea efectivă, de către companie, a drepturilor legale de uz și de servitute. Lista terenurilor agricole situate în extravilan nu include categoriile de terenuri care nu presupun scoaterea temporară din circuitul agricol, se precizează în nota explicativă a guvernului. Astfel, suprafețele de terenuri din fondul forestier național afectate de construcția conductei BRUA vor face obiectul unui alt

together with the system operator in Spania Reganosa (leader of the consortium) and the European Bank for Reconstruction and Development. It is the Greek state’s second try to privatize DESFA, after an agreement concluded with the SOCAR company from Azerbaijan failed on account of certain disagreements with regards to the price of natural gas. The value of the transaction is estimated at EUR 400 million, in the context in which DESFA reported sales of EUR 170 million in 2016 and a net profit of EUR 34 million. The value of fixed assets is of approximatively EUR 1.3 billion. Another consortium is in the competition for taking over DESFA, formed by Snam (Italy), Enagas Internacional (Spain) and Fluxys (Belgium). THE BRUA PROJECT The first stage of the corridor between Bulgaria and Hungary has its commissioning deadline in December 2019 and includes the construction of 479 kilometers of new pipeline, on the Podisor-Bibesti-Jupa-Recas route, with a cost assumed by Transgaz of EUR 179 million. EBRD has confirmed a loan of EUR 60 million for Transgaz within a financial agreement which also includes EUR 179 million from the European Union and a EUR 50 million loan from the European Investment Bank. The actual works also depend on the adoption of a draft government resolution through which 17,000 lands shall be eliminated from the agricultural circuit without it being necessary to obtain the landowner’s consent for the duration of the validity of the pipeline construction authorization. The placement of the pipeline goes through Natura 2000 protected areas within four counties of the 10 it passes through, and the company has specified that it has organized public debates regarding the impact upon the environment in 21 relevant locations. Furthermore, Transgaz has directly contacted the persons who are to be affected by the works associated to the BRUA project as to conclude agreements which have as object the actual exercise by the company of the legal rights of use and easement. The Government’s substantiation note specifies that the list of agricultural lands located in unincorporated areas does not include the categories of lands which do not imply the temporary elimination from the agricultural circuit. As such, the land surfaces within the national forestry fund affected by the construction of the BRUA pipeline shall be the object of another

proiect de act normativ. Greenpeace România s-a sesizat în legătură o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, care, potrivit organizației, “vulnerabilizează cele mai valoroase păduri din România”. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul care prevede dreptul de ocupare temporară și de trecere pentru utilități publice asupra terenurilor din fondul forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrări de reabilitare, modernizare și exploatare pe toată durata existenței sistemelor de utilitate publică. CODUL REȚELEI Mai puțin spectaculos decât celelalte câmpuri de acțiune ale Transgaz, Codul rețelei este totuși cel mai important, întrucât este punctul în care se întâlnesc toate acțiunile din sector și care influențează deciziile de afaceri, perspectivele de rentabilitate a investiților, sănătatea sistemului de tranzit al gazelor naturale și chiar securitatea energetică a României. Documentul existent este contestat viguros de majoritatea companiilor din piața de gaze, îndeosebi de către furnizori. La 10 ani de la demararea procesului de implementare a codului rețelei, cu obligații legale deja în vigoare, dar incomplet aplicate și respectate, Transgaz a dat publicității în martie un prim document rezultat din grupul de lucru format în toamna anului trecut din reprezentanți ai DG Energy, ACER, ENTSOG, ANRE și Transgaz, “cu scopul de a verifica gradul de conformitate a cadrului actual de reglementare cu prevederile legislației europene și formularea unor concepte/recomandări specifice de modificare a legislației secundare naționale sau a altor norme aplicabile”. Textul prezintă și detaliază arhitectura sistemului care permite utilizatorilor rețelei să rezerve independent capacitate de intrare și de ieșire, expune platforma informatică a Transgaz și modalitățile de realizare a transferului dreptului de proprietate în punctele virtuale de tranzacționare (PVT), precum și validarea notificărilor în PVT. Crearea unui sistem entry/exit va simplifica funcționarea și utilizarea rețelei, prin gruparea a 148 de puncte fizice de intrare în 11 PVT de intrare și a celor 1.112 puncte fizice de ieșire în 37 de PVT. Clarificarea și operaționalizarea codului rețelei rămân însă obiective îndepărtate; directorul general Ion Sterian anticipa că o formă finală ar putea fi obținută nu mai devreme de 12 luni.

draft normative act. Greenpeace Romania was apprised regarding a legislative proposal for the amendment and completion of Law no. 51/2006 of public utility community services, which, according tot the organization, “renders vulnerable the most valuable forests in Romania”. The Senate, as the first Chamber to be called upon, has adopted the draft through which the right of temporary occupation and of way for the public utilities upon the lands within the forestry fund, including areas which are highly protected, for rehabilitation, modernization and exploitation works throughout the entire duration of the public utility systems’ existence. THE NETWORK CODE A less spectacular action domain of Transgaz, the Network Code is, however, the most important, as it is the point where all action in the sector meet and which influences the business decisions, the investment profitability perspectives, the health of the natural gas transit system and even Romania’s energy security. The existing document is strongly appealed by most companies on the natural gas market, especially by suppliers. At 10 years from the launch of the network code implementation project, with legal obligations already in force, but not completely applied and respected, Transgaz made available to the public in March a first document resulting from the work group formed in the fall of last year by representatives of DG Energy, ACER, ENTSOG, ANRE and Transgaz, “with the purpose of verifying the degree of compliance of the current regulation framework with the provisions under the European legislation and of formulating certain specific concepts/recommendations to amend the national secondary legislation or other applicable norms”. The text presents and details the architecture of the system which allows network users to independently reserve entry and exit capacity, exposes Transgaz’s digital platform and the methods to perform the transfer of the right to ownership at the virtual trading points (VTP), as well as validating notifications in the VTP. The creation of an entry/exit system shall simplify the function and use of the network, by grouping 148 physical points of entry in 11 entry VTP and the 1,112 physical exit points into 37 VTP exit points. The clarification of and rendering the network code operational remain, however, objectives out of reach; general director Ion Sterian anticipates that a final form could be obtained no sooner than 12 months.

10 La 10 ani de la demararea procesului de implementare a codului rețelei, obligațiile legale deja în vigoare sunt incomplet aplicate. 10 years after the launch of the network code implementation, legal obligations already in force are not completely applied.

2018

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

DEZECHILIBRELE ZILNICE INIȚIALE - FEBRUARIE 2018 DAILY INITIAL IMBALANCIES - FEBRUARY 2018 1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SC ALPHA METAL SA SC ALPIQ ROMINDUSTRIES SRL SC NOVA POWER & GAS SRL SC CEZ VÂNZARE SA SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL SC CIS GAZ SA SC COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA SC DISTRIGAZ VEST SA ENGIE ROMANIA SA-CAPTIVI SC AXPO ENERGY ROMANIA SA SC E-ON ENERGIE ROMANIA SA(EGROMS) SC ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA SC ENERGY DISTRIBUTION SERVICE SRL SC ENEL ENERGIE SA SC ENERGAZ BUSINESS & PARTNERS SRL SC E.ON GAZ FURNIZARE SA (EONGAF) SC GAZ EST SA SC C-GAZ&ENERGY DISTRIBUȚIE SRL SC MET ROMANIA ENERGY MARKETING SRL SC NEXT ENERGY DISTRIBUTION SRL SC OTTOGAZ SRL SC PREMIER ENERGY SRL SC OMV PETROM GAS SRL SC ENERGY GAS PROVIDER SRL SC RESTART ENERGY ONE SA SNGN ROMGAZ SA RWE SUPPLY & TRADING GmbH SC SAINT GOBAIN GLASS SRL SC TINMAR ENERGY SA (TINENE) SC WIEE ROMANIA SRL

echilibrat / balanced

excedent

Cum să prevenim dezechilibrele de pe piața gazelor Preventing imbalances on the gas market GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

deficit

âteva zile de ger au scos la iveală lipsa de flexibilitate a sistemului național de gaze naturale și s-au soldat cu amenzi (contestate de companii), anchete post-factum și poate o mai bună conștientizare a rolului esențial pe care îl poate juca un cod al rețelei funcțional în asemenea situații. Mai este nevoie de investiții serioase, de ameliorarea capacităților de prognoză la nivelul furnizorilor, de contracte flexibile, dar mai ales de o politică integrată și consecventă din partea autorităților centrale.

DEZECHILIBRELE ZILNICE INIȚIALE - FEBRUARIE 2017 DAILY INITIAL IMBALANCIES - FEBRUARY 2017 1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SC ALPHA METAL SA SC ALPIQ ROMINDUSTRIES SRL SC NOVA POWER & GAS SRL SC ARELCO POWER SRL SC AZOMUREȘ SA SC CEZ TRADE ROMANIA SRL SC CEZ VÂNZARE SA SC CHEMGAS HOLDING CORPORATION SRL SC CIS GAZ SA SC COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA SC CONEF GAZ SRL SC DISTRIGAZ VEST SA ENGIE ROMANIA SA-CAPTIVI ENGIE ROMANIA SA-ELIGIBILI SC AXPO ENERGY ROMANIA SA SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA SC ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA SC FORTE GAZ GN SRL SC GAZ EST SA SC C-GAZ&ENERGY DISTRIBUȚIE SRL SC GAZ SUD SA SC MET ROMANIA ENERGY TRADE SRL SC NEXT ENERGY DISTRIBUTION SRL SC OTTOGAZ SRL SC PREMIER ENERGY SRL SC OMV PETROM GAS SRL SC ENERGY GAS PROVIDER SRL SC RESTART ENERGY ONE SA SNGN ROMGAZ SA RWE SUPPLY & TRADING GmbH SC SAINT GOBAIN GLASS SRL SC TINMAR GAS SA VITOL GAS AND POWER B.V. SC WIEE ROMANIA SRL

sursa datelor / source of data: Transgaz

Acestea din urmă se concentrează, de ani buni, în pregătirea sezonului rece, pe impunerea realizării unor stocuri preventive de gaze naturale care ar trebui să acopere vârfurile de consum pe durata episoadelor, în general scurte, de ger persistent. Doar pentru a exemplifica o abordare recurentă, majoritatea discuțiilor din toamna trecută s-au axat aproape exclusiv pe a obține răspunsuri la întrebarea "Există suficiente stocuri de gaze naturale?", iar răspunsul ministrului de atunci a fost limpede: da. "Deși consumul de gaz din România a scăzut, pentru că au dispărut unii consumatori mari, anul

few days of freezing weather have uncovered the lack of flexibility in the national natural gas system and have been materialized in fines (contested by companies), post-factum investigations and, perhaps, a better awareness of the essential role that a functional network code can play in such situations. Serious investments are still needed, as is the improvement of the forecasting capabilities from suppliers, flexible contracts and, most importantly, an integrated and consistent approach from the central authorities. The latter focused, for many years now, when

2018

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

acesta a fost înmagazinat cu 1,6% mai mult", spunea Toma Petcu în 21 noiembrie 2017. Ce am văzut în februarie 2018? După două luni de iarnă mai degrabă ușoară, am avut două săptămâni care au pus la grea încercare sistemul de transport. Cifrele comunicate de Transgaz arată, pentru luna februarie, un dezechilibru zilnic inițial la nivelul SNT de 226 de mii de MWh pe zi, rezultat dintr-o medie aritmetică în care intră 16 zile cu deficit și 12 zile cu excedent. În februarie 2017, același indicator a fost la 55,3 mii de MWh pe zi (un sfert), rezultat din 12 zile cu deficit și 16 cu excedent. Aceste cifre sugerează că analiza, prognoza și pregătirile centrate pe sezonul rece sau chiar pe un interval lunar sunt prea largi pentru a garanta că nu apar probleme la nivelul unei zile! În 2018, problemele cele mai serioase au apărut, de fapt, în ultimele zile ale lunii (25-27 februarie), când deficitul cumulat s-a ridicat la 170 de mii de MWh. Pe 26 februarie, dintre cei 30 de utilizatori ai rețelei monitorizați de Transgaz, 24 au fost pe deficit, patru pe excedent și numai doi în echilibru. Nu trebuie să exagerăm Pe 28 februarie, indicatorul Line relevanța acestei ponderi, întrucât nu Pack a coborât la 34,3 mmc. doar starea de dezechilibru contează, On February 28, the Line Pack ci și, mai ales, valoarea diferenței dindropped to 34.3 mmc. tre volumele prognozate și cele efectiv realizate într-un anume interval. Pe 26 februarie, indicatorul Line Pack, care arată volumul efectiv de gaze care se află în sistem într-un anumit moment, era la un confortabil 45,8 milioane de metri cubi (mmc), ușor peste intervalul 38-44 mmc etichetat drept "stare normală". În urma consumului neașteptat de ridicat și a insuficientelor volume suplimentare care ar fi trebuit să echilibreze sistemul, indicatorul Line Pack a coborât pe 28 februarie la 34,2 mmc, aproape de cota inferioară a intervalului definit ca stare de dezechilibru (33-38 de mmc). Volumele de gaze naturale din rezerve au fost suficiente, dar ele nu au putut fi accesate în timp util pentru a evita intrarea în sistemul de transport în stare de dezechilibru. O primă lecție, în principal pentru organismele responsabile de garantarea unei alimentări constante cu gaze naturale (guvernul, ANRE, Transgaz), este că în pregătirile pentru iarnă focusul trebuie mutat de la cât de multe gaze naturale înmagazinăm, la cum asigurăm un volum

preparing for the cold season, on imposing the creation of preventive natural gas stocks, which should cover peaks in demand during the, usually, short episodes of persistent cold. Only as an example of recurring approaches, most of the public conversation last Autumn have almost exclusively been focused on providing answers to the question ‘Are there sufficient natural gas in storage facilities?’, with a clear answer from the minister at that time: Yes. “Although the natural gas consumption in Romania has decreased, as some of the large consumers have disappeared, this year the stored volumes increase by 1.6%”, Toma Petcu was stating on 21 November 2017. What have we seen in February 2018? After two months of a rather mild winter, we had two weeks which have greatly challenged the national transport system for natural gas. The data communicated by Transgaz show, for February, a daily initial imbalance at the SNT level of 226 thousand MWh per day, resulting from an arithmetic average which includes 16 days of deficit and 12 days of surplus. In February 2017, the same indicator had the value of 55.3 thousand MWh per day (a quarter), resulting from 12 days of deficit and 16 days of surplus. These numbers suggest that the analysis, forecast and preparations focused on the cold season or even on a monthly interval are not detailed enough to guarantee that there will be no problems at daily level! The most serious issues in 2018 have actually occurred during the last days of the month (25-27 February), when the cumulated deficit had the value of 170 thousand MWh. On February 26, of the 30 network users monitored by Transgaz, 24 showed deficits, four showed surplus and only two were in balance. We must not exaggerate the relevance of this proportion, as the state of imbalance is not the only element that must be considered, but especially the value of the difference between forecast volumes and the volumes actually realized in a certain interval. On February 26, the Line Pack indicator, showing the effective gas volume present in a system at a certain moment, was at a comfortable level of 45.8 million cubic meters (mcm), slightly above the 38-44 mcm interval labeled as ‘normal state’. Following the unexpectedly high consumption and the insufficient additional volumes that would have balanced the system, the Line Pack indicator dropped to 34.2 mcm on February 28, near the lower limit of the interval defined as a state of imbalance (33-38 mcm).

optim de gaze naturale disponibil în situații critice. Obiectivul este asigurarea necesarului de gaze naturale în perioadele (cel mai adesea zilele) de cerere maximă. Avem în principal o problemă tehnică, o infrastructură insuficient adaptată pentru a acomoda nivelul constant al producției cu puternicele variații sezoniere ale consumului. Mai sunt apoi probleme de piață, în principal lipsa unor contracte flexibile, pe baza unor surse mai numeroase de import. În fine, apar inclusiv probleme generate de comportamentul furnizorilor, insuficient disciplinați de un cod al rețelei funcțional. Ce soluții avem? I. CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE EXTRACȚIE În perioadele de ger, producția curentă rămâne constantă, atunci când cererea atinge cote maxime. Compensarea diferenței se face din rezervele înmagazinate, dar acest proces presupune adaptarea capacității de extracție la momentul în care se produce consumul. În depozitele de înmagazinare mai erau pe 26 februarie, la începutul perioadei geroase, circa 500 mmc de gaze, din totalul de 1,8 mmc înregistrate la începutul iernii. Dar cantitatea de gaze care poate fi extrasă din depozite spre sfârșitul sezonului rece scade considerabil (până la 14-15 mmc pe zi) față de cea care poate fi scoasă când depozitele sunt pline, respectiv 28-30 mmc pe zi. O soluție avansată ar fi creșterea capacității de extracție prin umplerea completă a depozitelor; cu cât volumele de gaze înmagazinate sunt mai aproape de cota maximă, cu atât capacitatea de extracție este mai mare. Este o opțiune cu importante limite comerciale: cantitatea de gaze suplimentar introdusă în depozite pentru a crește capacitatea de extracție ar aduce costuri suplimentare în factura consumatorului final. Ar mai exista posibilitatea creșterii capacității de extracție din depozite, și ea generatoare de costuri la consumatorul final. Acest cost - pentru garantarea furnizării în condiții vitrege - ar fi greu de justificat într-o iarnă ușoară! Ar putea acoperi guvernul aceste costuri suplimentare eventual prin constituirea unor rezerve de stat? Un proiect dezvoltat în urmă cu 8 ani, prezentat în Grupul de Lucru Interdepartamental pentru probleme de Securitate Energetică Regională (GLISE), arăta necesitatea structurării mai multor tipuri de depozite, dintre care unul era depozitul strategic. Proiectul nu a fost pus în aplicare.

The volumes of natural gas in the reserves were enough, but they could not be accessed in due time in order to avoid the transportation system entering a state of imbalance. A first lesson, mainly for the those responsible with guaranteeing the constant supply of natural gas (Government, ANRE, Transgaz), is that for being ready for winter we should change focus from the quantity of natural gas being stored to ensuring the optimum volume of available natural gas in critical situations. The objective is to cover the natural gas requirements during the periods (most often days) of maximum demand. Here is a mainly technical issue, an infrastructure which is poorly adapted in order to accommodate the constant production level to the strong seasonal variations in demand. There are also market issues, mainly the lack of flexible contracts,

based on multiple import sources. Lastly, there are issues generated by the behavior of the suppliers, which are inadequately disciplined by a functional network code. What are the solutions? I. INCREASED EXTRACTION CAPACITY During periods of frost, the current production remains constant, while the demand reaches maximum levels. The compensation of the difference is performed using resources in storage, but this asks for a correlation of the extraction capacity to the moment at which the consumption takes place. The storage deposits held about 500 mcm of gas on February 26, compared to the total 1.8 mcm that were recorded at the beginning of the winter. However, the volumes of natural gas that can be extracted from deposits towards the end of the cold season considerably

2018

OIL & GAS

| analiza˘ / analysis O altă idee avansată încă din anul 2010 ar fi amenajarea de depozite tehnologice în depozitele existente și cointeresarea producătorilor autohtoni de gaze naturale să își plaseze o parte din producție în acestea, contribuind astfel la creșterea eficienței extracției de gaze naturale. Această soluție devine fezabilă doar odată cu un cod de înmagazinare a gazelor naturale funcțional, care să introducă activitatea de depozitare într-o piață integrată și funcțională.

Soluția tehnică fezabilă economic și fără impact în prețul gazelor naturale este dezvoltarea depozitelor multiciclu, dezvoltarea înmagazinărilor la consumator și accesul la un sistem condiționat de combustibili alternativi. II. CREȘTEREA DISPONIBILULUI DIN IMPORT Restul de necesar suplimentar de gaze naturale în zilele de ger este asigurat din import. În acest an, au fost zile când ponderea importurilor a ajuns și la 33% din consum (22 mmc pe zi), cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani. La un consum zilnic de circa 65 mmc, producția internă a contribuit cu aproximativ 27-28 mmc, iar gazele extrase din depozite cu circa 14-15 mmc. O soluție ar fi contractarea unor capacități mai mari de la furnizorul din import, Gazprom, pentru a

decreases (down to 14-15 mcm per day) in comparison to what can be extracted when deposits are full, 28-30 mcm per day, respectively. One of the solutions in discussion would be to increase the extraction capacity by means of filling the storage deposits completely; as the stored gas volumes are reaching their maximum levels, so the extraction capacity is proportionately greater. This option presents important commercial constraints: the gas quantity being additionally introduced in deposits in order to increase the extraction capacity would bring additional costs in the final consumer bill. There would also be a possibility for increasing extractive capacity from deposits, with more powerful equipment, which would also generate costs for the final consumer. This cost - in order to guarantee supply during harsh conditions - would be hardly justified during a mild winter! Could the government cover these additional costs, maybe by introducing some form of state reserves? A project developed 8 years ago, presented to the Interdepartmental Working Group for Regional Energy Security issues (GLISE), demonstrates the need for structuring different types of deposits, of which one would by the strategic deposit. The project has not been implemented. Another idea, which was presented as early as 2010, would be the development of technological storage capacities within existing deposits and attracting the local natural gas producers in placing a part of their production in these capacities, thereby contributing to increased efficiency in the extraction of natural gas. This solution only becomes feasible with a functional code for natural gas storage, which would introduce the storage activity in an integrated, operational market. The technical solution, economically feasible and without impact on the prices of natural gas, is the development of multi-cycle deposits, the development of storages near the consumer and access to the system conditioned by alternative fuels. II. INCREASED CONTRACTED IMPORTS The rest of the additional needs for natural gas on frosty days is provided from imports. There have been days this year when the proportion of imports reached 33% of the consumption (22 mcm per day), the highest level in five years. For a daily consumption of 65 mcm, the internal production has contributed with approximately 27-28 mcm, while the volumes of natural gas

acoperi necesarul în condiții de vreme rea. Pentru aceasta este nevoie de contracte mai flexibile și de sume importante de bani blocate în asemenea contracte. Probabil că Transgaz, care are ca atribuție principală asigurarea bunei funcționări a sistemului de transport național, ar fi cel mai indicat să gândească și să aplice o asemenea strategie de achiziții preventive, urmând ca măcar în parte cheltuielile să fie recuperate de la furnizorii indisciplinați, care ajung în situații de dezechilibru. Creșterea capacității de interconectare cu piețele regionale ar face mai simplă și mai ieftină o asemenea strategie și ar permite, măcar uneori, accesarea de gaze naturale din zone mai puțin afectate de ger. III. ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE PROGNOZĂ Furnizorii sunt primii interesați de ameliorarea capacității de prognoză și anticipare a condițiilor meteo, pentru ca pe baza acestor estimări să-și securizeze portofoliile. Performanțele sunt însă inegale și pe ansamblu nesatisfăcătoare. Din aceasta perspectivă, codul rețelei este esențial în disciplinarea comportamentelor din piață, prin recompensarea adecvată a celor care își respectă angajamentele și prin sancționarea celor nu o fac. „Dezechilibrele sunt produse ca urmare a faptului că unii furnizori de gaze achiziționează mai puține gaze decât vând la nivelul unei zile”, spunea Dumitru Chisăliță, pentru www.e-nergia.ro. “Numele acestor furnizori este cunoscut de Transgaz, care monitorizează intrările și ieșirile din SNT. Actul legislativ numit Codul rețelei este cel care ar fi trebuit să prezinte soluțiile pentru prevenirea scăderii Line Pack-ului. Codul rețelei ar fi trebuit să prevină o astfel de situație, dar nu este funcțional și permite astfel de situații. […] Așa s-a întâmplat în fiecare iarnă din ultimii șase ani fără să se schimbe nimic.” Amenzile aplicate de ANRE și contestate de companii sunt un nou prilej pentru a stabili dacă datele pe care le are Transgaz și regulile de funcționare a pieței sunt suficient de clare pentru a încuraja și recompensa buna administrare a portofoliilor pe piața de gaze naturale, sancționând derapajele fortuite sau asumate. Până la urmă, în 2017, furnizorii de electricitate care au calculat greșit sau au pariat prea riscant au fost eliminați din piață. Este piața de gaze la fel de eficientă?

extracted from deposits were at about 14-15 mcm. A solution would be contracting greater quantities from the import supplier, Gazprom, in order to cover the needs during inclement weather conditions. More flexible contracts and important amounts of money blocked in such contracts would be required in order to achieve this. Transgaz, which has the main duty of ensuring the proper functioning of the national transportation system, would probably be best advised to think about and apply such a preventive purchase strategy. The NSO would later recover, at least part of its expenses, from errant suppliers, which had entered into imbalanced positions. The increase in the capacity to interconnect with regional markets would simplify and decrease the cost of such a strategy and would allow, at least sometimes, the access to natural gas from areas less affected by the frost. III. IMPROVEMENT IN FORECAST CAPACITY The suppliers are most interested in improving their forecast capacity and for a better anticipation of meteorological conditions, so that based on these estimates they can secure their portfolios. The performances are however uneven and, overall, deficient. From this perspective, the network code is essential in disciplining market behaviors, through an adequate rewarding for those observing their commitments and by sanctioning those that do not. “Imbalances occur due to the fact that some gas suppliers purchase less gas than they sell at a daily level”, said Dumitru Chisăliță, for www.e-nergia.ro. “The names of these suppliers are known by Transgaz, which monitors the SNT input and output. The legislative act called the Network Code is the act that should have come with solutions for preventing the decrease of the Line Pack. The Network Code should have prevented such a situation, but it is not operational, thereby allowing the occurrence of such events. [...] It’s been the same every winter for the last six years, without any changes.” The fines administered by ANRE and contested by the companies represent a new opportunity for establishing whether the data held by Transgaz and the operational rules of the market are sufficiently clear in order to encourage and reward the proper administration of portfolios on the natural gas market, sanctioning the accidental or assumed violations. Ultimately, during 2017, the electricity suppliers which have

2018

OIL & GAS

Dezechilibrele apar ca urmare a faptului că unii furnizori de gaze achiziționează mai puține gaze decât vând la nivelul unei zile.

Imbalances arise from the fact that some gas suppliers buy less gas than they sell at the level of a day. DUMITRU CHISĂLIŢĂ președintele Asociaţiei Energia Inteligentă president of the Intelligent Energy Association

| analiza˘ / analysis IV. CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CONVERSIE A CONSUMULUI Pentru eliberarea unor volume de gaze naturale ce ar putea fi folosite pentru acoperirea vârfurilor de cerere s-a recurs, inclusiv în acest an, la reducerea activității centralei pe gaze de la Brazi și la trecerea centralelor Elcen de pe gaze pe păcură. În mod evident, aceste soluții nu sunt suficiente. În ultimele decenii, o rezervă importantă era constituită din așa-numiții consumatori întreruptibili, mari unități industriale care acceptau, pentru un preț mai mic la gazele naturale, să își oprească activitatea atunci când era nevoie. Numărul acestor consumatori întreruptibili s-a redus drastic în ultimii ani. O soluție, de termen lung și obligatoriu de integrat într-o strategie economică la nivel național, ar fi stimularea apariției și funcționării unor asemenea consumatori industriali, mai ales luând în calcul gazele naturale de la Marea Neagră. O parte din producția offshore și-ar putea găsi utilitatea în România, în consumul industrial, eventual în regim de consumator întreruptibil. V. APLATIZAREA CURBEI DE CONSUM O altă soluție de termen lung este conversia unei părți din consumul de gaze naturale în consum de electricitate sau de forme alternative de energie primară. Aplatizarea curbei de consum al gazelor naturale trebuie să intre în calculele privind viitorul mix de generare a electricității, pentru calibrarea corectă a producției dezirabile de energie electrică din gaze naturale, ca alternativă la cărbune și la producția intermitentă din surse solare și eoliene, dar și impactul asupra disponibilității gazelor naturale în perioadele critice. Biomasa poate fi o soluție, fie că ne gândim la deșeuri vegetale din agricultură și silvicultură, din industria alimentară sau din alte industrii, fie că luăm în calcul materia organică din deșeurile municipale. O lege a biomasei este în analiza Parlamentului și încurajarea intrării în piața de electricitate și energie termică a unor noi producători poate fi o parte din soluție. Firește că nu există un răspuns unic, salvator. Prevenirea dezechilibrelor de pe piața gazelor naturale este un proces complex, de durată și costisitor, care trebuie să îi implice pe toți cei menționați și să fie coordonat în mod competent la nivel național.

miscalculated or have made risky bets have been eliminated from the market. Is the gas market just as efficient? IV. INCREASE IN THE CAPACITY FOR CONVERTING CONSUMPTION In order to release volumes of natural gas which could be used for covering peak demand, action was taken, including this year, to reduce the activity of the Brazi gas plant and to move the Elcen plants from gas to fuel oil. These solutions are obviously insufficient. During the last decades, an important reserve was represented by the so-called interruptible consumers, large industrial units which accepted, in exchange for a lower price for natural gas, to cease their activity when required. The number of these interruptible consumers has been drastically reduced during the last years. A long-term solution, to be mandatory integrated in a national economic strategy, would be the stimulation of the formation and functioning of such industrial consumers, particularly considering the natural gas in the Black Sea. A part of the offshore production could become useful in Romania, for industrial consumption and, eventually, under an interruptible consumer regime. V. LEVELLING THE CONSUMPTION CURVE Another long-term solution is the conversion of a part of the natural gas consumption to electricity consumption or to alternative forms of primary energy. The levelling of the consumption curve for natural gas must be included into calculations related to the future mix of power generation, in order to correctly calibrate the required production of electricity from natural gas, as an alternative to coal and the intermittent production from solar and wind sources, but also the impact on natural gas availability during critical times. Biomass may be a solution, whether we consider organic wastes from agriculture and forestry, from the food industry or from other industries, or if we take into account the organic matter contained by municipal wastes. A biomass law is under scrutiny on the Parliament and encouraging new producers to enter the electricity and thermal energy market can be part of the solution. There is, of course, no unique answer to save us. Preventing imbalances on the natural gas market is a complex and costly process, which takes time and which must involve all those mentioned above and be competently coordinated at a national level.

OIL & GAS

| progres / progress

Noua centrală a Romgaz de la Iernut și-a primit utilajele grele The new Romgaz plant at Iernut has received its heavy equipment

rei turbine și două generatoare, în total 420 de tone, au ajuns la jumătatea lunii martie la Iernut (județul Mureș), unde vor fi instalate în a doua parte a anului la noua centrală termoelectrică, principalul proiect de investiție al momentului pentru Romgaz. Înainte ca utilajele principale să fie instalate, mai sunt programate numeroase alte etape, între care: finalizarea fundațiilor, construirea sălii turbinelor și a clădirii electrice, montarea cazanelor recuperatoare. În valoare totală de 268 milioane de euro, finanțată din fonduri proprii ale companiei și prin Planul Național de Investiții, centrala de la Iernut este construită de asocierea Duro Felguera (Spania) și Romelectro (România), în cadrul unui proiect “la cheie” ce se va finaliza în anul 2020. După 200 de milioane de lei plătite în 2017, bugetul estimat planificat pentru 2018 este de 856 de milioane de lei. Noua centrală va fi o componentă importantă în lanțul valoric integrat al gazelor naturale la nivel național și una dintre puținele mari investiții ale unei companii energetice de stat din ultimele decenii. Eficiența producerii energiei electrice va crește la peste 56%, de la un randament actual de circa 38%, cu o reducere a consumului de gaze naturale, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a costurilor de producere a energiei electrice. Centrala cu ciclu combinat gaze-abur de la Iernut va cuprinde: • 4 turbine cu gaz cu generatoarele aferente, furnizate de General Electric (4 x 67,3 MW) • 4 cazane recuperatoare pentru producere abur • 2 turbine cu abur cu generatoarele aferente, furnizate de General Electric (2 x 80,4 MW) Pe lângă creșterea siguranței în exploatare, noua centrală va beneficia de un plus considerabil de flexibilitate în operare și va contribui la compensarea variabilității ridicate a producției de energie electrică din surse de producție regenerabilă prin capabilitățile tehnice superioare ale grupurilor cu încărcare/descărcare rapidă.

hree turbines and two generators, totaling 420 tons, have been delivered in mid-March at Iernut (Mureș county), where they will be commissioned in the second half of the year at the new thermoelectric plant, the main Romgaz investment project at this moment. Several other stages are scheduled prior to the commissioning of the main equipment, namely: finalizing foundations, construction of the turbine hall and the electric building, installing the recovery tanks. With a total value of 268 million euro, financed through the company’s own capital and through the National Investment Plan, the Iernut plant is being built by the partnership between Duro Felguera (Spain) and Romelectro (Romania), as part of a ‘turnkey’ project which will be completed in 2020. Following the 200 million lei spent in 2017, the estimated budget planned for 2018 is 856 million lei. The new plant will be an important component in the integrated value chain for natural gas at a national level, and one of the few major investments from a state-owned energy company in the last decades. The efficiency of electricity generation will increase to over 56%, from a current efficiency of circa 38%, with a decrease in the natural gas consumption, in the emission of greenhouse gases and in the energy generation costs. The combined-cycle gas-steam plant at Iernut will consist of: • 4 gas turbines and the associated generators, supplied by General Electric (4 x 67.3 MW) • 4 recovery tanks for steam production • 2 steam turbines and the associated generators, supplied by General Electric (2 x 80.4 MW) Beyond an increase in operational safety, the new plant will also benefit from increased flexibility in operations and will contribute to compensating the high variability in electricity generation from renewable production sources, through superior technical capabilities of the rapid loading/unloading generator groups.

2018

OIL & GAS

| leadership

Harald Kraft preÈ™edintele ROPEPCA Chairman of ROPEPCA

Industria petrolieră românească merită o apreciere mai largă The Romanian oil industry deserves wider appreciation

rintr-o decizie recentă, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, ANRM, a decis să ignore poziția exprimată de majoritatea producătorilor de gaze naturale din România și să introducă în calculul redevențelor datorate statului român prețul înregistrat în hub-ul de la Viena. Am discutat cu Harald Kraft, președintele ROPEPCA, despre impactul acestei decizii, precum și alte teme de actualitate pentru industria de petrol și gaze. Stimate domnule Harald Kraft, ANRM a decis că redevențele trebuie calculate în funcție de bursa din Austria, alegând să ignore poziția exprimată de membrii ROPEPCA – asociația care reunește majoritatea producătorilor din sector. Care este impactul acestei decizii asupra sectorului de petrol și gaze din România? Aveți în vedere continuarea discuțiilor cu autoritățile statului pe această temă? Evident că va exista un impact direct asupra producătorilor de gaze naturale care operează în România, iar acest impact vine, pe de o parte, din faptul că prețul de la hub-ul din Baumgarten este mai mare decât prețul realizat pe piața românească, iar pe de altă parte vine și din rata de schimb, care va avea influență negativă. La a doua întrebare, cu privire la ce vom face, vă răspund că ROPEPCA este în continuare disponibilă pentru consultări cu statul român astfel încât să reușim să ajungem la o soluție favorabilă deopotrivă producătorilor autohtoni, statului român și consumatorilor finali. Credem că orice decizie de reglementare care se dovedește a fi fondată pe premise greșite poate

2018

OIL & GAS

| leadership fi schimbată, corectată și îmbunătățită în folosul tuturor părților implicate. Puteți confirma faptul că toți producătorii de țiței din România au plătit redevențele, în intervalul 2008-2017, la maximul dintre prețul de referință și cel efectiv realizat în piață, obținut la tranzacționarea gazelor naturale în România? Trebuie înțeles faptul că atât de mult discutatul „preț de referință” nu reprezintă altceva decât valoarea minimă a bazei de calcul pentru redevență, sub care nu se poate coborî – așa spune legislația din domeniu și așa sunt înștiințați toți producătorii în scrisoarea lunară primită de la ANRM în legătură cu prețurile de referință pentru țiței și gaze naturale. Astfel, conform acestei scrisori, pentru orice cantitate de gaze naturale vândută la un preț mai mare decât prețul de referință, redevența se calculează în

Ca în fiecare an, la finalul primului semestru, vom face public totalul redevențelor plătite de toți membrii noștri în 2017.

As we do every year, at the end of the first semester, we will make public the total of the royaities paid by all our members in 2017. funcție de acest preț de vânzare. În 2017, ANAF a verificat producătorii autohtoni cu privire la plata redevenței. Din discuțiile purtate cu colegii din alte firme, am înțeles că au primit o confirmare de la ANAF că au calculat și virat redevența conform legislației în vigoare, adică au plătit redevența la prețul realizat. Acest aspect este, din păcate, total ignorat în discuția publică, inducându-se eronat ideea că statul ar fi fost prejudiciat prin plata redevențelor la un nivel incorect. Suntem foarte dezamăgiți de acest lucru. La fel cum facem în fiecare an, după finalul primului semestru, vom face public totalul redevențelor plătite de toți membrii noștri în 2017. Pornind de la această cifră, cunoscând dinamica din anii precedenți și raportând totul la volumul vânzărilor de gaze naturale realizate, calculele vor arăta cu evidență faptul că producătorii au plătit redevențe la prețuri considerabil mai mari decât cel de referință.

he National Agency for Mineral Resources - ANRM has decided, through a recent decision, to ignore the position expressed by most natural gas producers in Romania, and to introduce the price at the Vienna hub into the calculation of the royalties owed to the Romanian government. We spoke to Harald Kraft, Chairman of ROPEPCA, about the impact of this decision, as well as about other current subjects related to the oil and gas industry. Dear Mr. Harald Kraft, ANRM has decided that royalties must be calculated in relation to the Austrian gas hub, choosing to ignore the position expressed by members of ROPEPCA - the association which includes most producers in the field. What is the impact of this decision on the oil and gas sector in Romania? Are you looking to continue discussions with the state authorities on this subject? There will obviously be a direct impact on the natural gas producers which operate in Romania, with the impact being generated, on one hand, by the fact that the Baumgarten price is greater than the price on the Romanian market, while on the other hand it is also influenced by the exchange rate, which will have a negative impact. In relation to the second question, on what our actions will be, I can say that ROPEPCA continues to be available for consultations with the Romanian government, so that we can reach a favorable solution for the local producers, the Romanian government and the end consumers. We believe that any regulatory decision which is proven to be based on the wrong premises can be modified, corrected and improved, for the benefit of all involved parties. Can you confirm that all Romanian oil producers have paid their royalties, during the interval 2008-2017, at the maximum between the reference price and the actual price obtained in the market by trading natural gas in Romania? It must be understood that the much discussed ‘reference price’ is nothing else than the minimum value of the calculation basis for the royalty, a minimum value which must be upheld – it is written in the legislation for the field and so all producers are notified in the monthly letter received from ANRM regarding the reference prices for oil and natural gas. According

În egală măsură, merită punctat faptul că încasările statului realizate din plata impozitului suplimentar pentru gazele naturale le depășesc pe cele rezultate din plata redevenței. Președintele ANRE a repetat în mai multe rânduri în acest an că în 2018 va acționa pentru crearea unei piețe a gazelor naturale, sugerând că în prezent România nu are o adevărată piață în acest sector. Cum stau lucrurile din perspectiva dumneavoastră? Piața de gaze naturale din România, liberalizată pentru vânzările realizate de producători abia anul trecut în aprilie, s-a dezvoltat într-un mod natural și dinamic. În prezent, o proporție de peste 50% din tranzacțiile de gaze au loc pe Bursa Română de Mărfuri. Într-adevăr, este mult loc pentru îmbunătățiri – piața din România trebuie să ajungă să aibă lichiditate, trebuie ca România să își deschidă porțile inclusiv în vederea interconectării regionale. Mai este de lucru până acolo, dar pot spune cu convingere că piața de gaze naturale din România este o piață funcțională. Noul sistem de impozitare pentru sectorul de petrol și gaze și adoptarea prin lege a OUG 64/2016 sunt două dintre chestiunile care trenează de luni sau chiar ani. Care sunt perspectivele ca aceste două chestiuni să fie lămurite în următoarele 6-8 luni? Cu privire la OUG 64, ROPEPCA se opune obligației de a tranzacționa un volum mai mare decât cele 30% impuse prin legislația actuală. Experiența burselor de gaze din Europa de Vest a arătat că aceste platforme reprezintă, în principal, un loc de manifestare al traderilor. Introducerea unor intermediari, respectiv furnizori, între producător și consumator – și mă refer aici la consumatorii comerciali și industriali de dimensiune medie și mare - nu va conduce în niciun caz la prețuri mai mici. Legislația nu trebuie să spună consumatorilor de unde să cumpere, ci ar trebui să lase această decizie la latitudinea lor. Un element de bază al unei piețe libere este libertatea de alegere. Pentru a nu fi înțeles greșit, nu pun la îndoială nici justificarea și nici beneficiile unei piețe centralizate, dar consider că aderarea la aceasta trebuie să fie voluntară. A impune participarea la piața centralizată prin impunerea unor penalități severe este cu siguranță greșit și este opusul unei economii de piață funcționale.

to that letter, for any quantity of natural gas sold at a price above the reference price, the fee is calculated on the basis of that selling price. ANAF has checked all local producers in 2017 regarding the payment of the royalties. From conversations with colleagues from other companies I understood they have all been notified by ANAF that the royalty has been calculated and paid according to current legislation, which is to say it has been paid at the realized price. This aspect is, unfortunately, completely ignored within public discussion, and an idea is wrongly induced that the state has been prejudiced because the royalties would have been paid at the incorrect level. We are greatly disappointed by this! As we do every year, after the end of the first semester, we will publicly announce the total value of royalties paid by all of our members in 2017. Starting from this number, with knowledge of the dynamic in previous years, and by relating it to the actual volume of natural gas sales, the calculation will evidently show the fact that the producers have paid royalties at prices considerably greater than the reference price. Equally, it is worth pointing out that the state's revenues from the payment of the additional tax for natural gas exceed those resulted from the payment of the royalties. The ANRE president has repeatedly stated this year that measures will be taken in 2018 for the creation of a natural gas market, suggesting that Romania does not currently have a true market in this field. How do things stand from your perspective? The natural gas market in Romania, that has only been liberalized in April of last year for sales realized by producers, has developed naturally and dynamically. Currently, more than 50% of the gas trades take place at the Romanian Commodity Exchange. There really is a lot of place for improvement - the Romanian market must reach to have a better liquidity, and Romania must also open its gates for regional interconnection. There is still a way to go, but I can confidently say that the Romanian natural gas market is a functional market.

30% ROPEPCA se opune obligației de a tranzacționa pe burse un volum mai mare decât cele 30% impuse prin legislația actuală.. ROPEPCA is against the obligation to trade on centralized platforms more than the 30% required by current legislation..

The new tax system for the oil and gas sector and the adoption through law of the Government Emergency Ordinance 64/2016 are two of the issues that have lingered for months

2018

OIL & GAS

| leadership Poate cel mai promițător proiect al anului 2018 în sectorul de petrol și gaze este debutul lucrărilor la gazoductul BRUA. Care este impactul pe care anticipați că acest proiect îl va avea asupra industriei în acest an? Mai concret, care este impactul sau influența acestui proiect pentru companiile din cadrul ROPEPCA? Sunt riscuri sau necunoscute majore care credeți că ar trebui clarificate în intervalul imediat următor? Într-adevăr, BRUA este un pas important de a conecta piața din România cu piețele din Europa de vest. Pentru viitorul industriei de Upstream în Româ-

nia, în mod special pentru dezvoltarea resurselor din Marea Neagră, acest proiect este esențial. Pe termen scurt, nu văd un impact pentru companiile din cadrul ROPEPCA. Efectul îl vom vedea când BRUA va fi construită. Acest proiect este o mare provocare pentru România, dar am deplină încredere că Transgaz va termina proiectul cu succes. ANRM, o instituție cu un rol fundamental în bunul mers al industriei de petrol și gaze din România, are un nou președinte. Ați avut

or even years. What is the perspective for the resolution of these two issues in the following 6-8 months? With respect to GEO 64, ROPEPCA opposes this mandatory selling of more than the 30% share currently imposed through legislation. The experience on the gas exchanges in Western Europe has shown that these platforms mainly represent a playground for traders. The introduction of intermediaries, e.g. suppliers, between the producer and the consumer - here I refer to medium and large commercial and industrial consumers - will not lead, in any case, to smaller prices. The law must not tell consumers where to buy from and should provide them with the flexibility of making this decision. A basic element of the free market is the freedom to choose. In order to avoid misunderstanding, I am neither questioning the justification or the benefits of a centralized market, but I do consider that adherence to it must be voluntary. To impose participation in a centralized market by imposing sever penalties is clearly wrong and the opposite of a functional market economy. Perhaps the most promising project of 2018 in the oil and gas sector is the start of works at BRUA pipeline. What impact do you anticipate this project will have on the industry during this year? Concretely, what is the impact of the influence of this project on companies which are part of ROPEPCA? Are there any major risks or unknowns which you believe should be clarified in the near future? BRUA is truly an important step in connecting the Romanian market to the Western European markets. This project is essential for the future of the Upstream industry in Romania, and particularly for the development of the Black Sea resources. In the short term, I cannot see an impact on the companies within ROPEPCA. The effect will be visible once BRUA has been built. This project is a great challenge for Romania, but I have the utmost confidence that Transgaz will successfully delivery the project. ANRM, an institution with a fundamental role in the proper functioning of the Romanian oil and gas industry, has a new president. Have you had any meetings with the president in

discuții cu domnia sa pentru a identifica pașii de urmat pentru lansarea unei noi runde de licitații pentru noi concesiuni? Am avut o discuție cu actualul președinte ANRM anul trecut în toamnă, când a fost numit pentru prima oară. Printre temele de discuție, în principiu, mă refer la prioritățile noastre ca industrie, s-a numărat și lansarea celei de-a 11-a runde de licitații pentru noi concesiuni. Ni s-a promis că va avea loc în acest an. Până atunci, însă, trebuie finalizate demersurile pentru îmbunătățirea cadrului fiscal aplicabil sectorului Upstream. V-ați referit la prioritățile industriei de Upstream din România. Care sunt principalele chestiuni în care este nevoie de acțiune și decizii urgente, din perspectiva ROPEPCA? Principala prioritate pe care o are ROPEPCA din perspectiva legislației este îmbunătățirea politicilor publice care favorizează continuarea proiectelor de investiții, atragerea și derularea de noi investiții pe termen lung. Fără investiții semnificative în domeniul energetic securitatea și independența energetică nu pot fi garantate pe termen lung. Dar condițiile fiscale și legislative trebuie să se potrivească. Din capul locului, pentru sectorul onshore de țiței și gaze, cele mai mari așteptări sunt legate de redactarea noii Legi a Petrolului, care este într-un stadiu destul de avansat al discuțiilor purtate cu Guvernul României. Legea trebuie adaptată noilor condiții și cerințe internaționale de piață și trebuie să țină cont și de realitățile și presiunile la care este supusă industria autohtonă de exploatare a petrolului. O altă problemă la care suntem expuși este durata foarte lungă de timp în care autoritățile autorizează construirea unei noi sonde sau a unei noi instalații de producție. Birocrația este un dușman real al eficienței sectorului de producție petrolieră. Bineînțeles, ne dorim să se creeze un cadru propice pentru interconectarea cu alte piețe de gaze naturale și nu vom înceta să ne implicăm pentru deschiderea porților României atât către vest, cât și către alte direcții strategice din punct de vedere comercial. Nu în ultimul rând, ne dorim să găsim modalități de a informa publicul larg din România cu privire la beneficiile industriei Upstream și mai ales la modul în care prețurile sunt formate. Este nefericit modul în care opinia publică este influențată, astfel încât vinovată este mereu industria extractivă. Un exemplu

order to identify steps to be taken for launching a new round of bids for new concessions? We have had a conversation with the current ANRM president last year in Autumn, when he was first appointed. Among the conversation topics, in relation to our priorities as an industry, there also was the launching of the 11th round of bid for new concessions. We were promised that it will take place this year. Until then, however, measures must be finalized for improving the fiscal framework applicable to the Upstream sector. You have spoken about the priorities of the Upstream industry in Romania. What are the main issues requiring urgent action and decisions, from ROPEPCA’s perspective? The main ROPEPCA priority from a legal standpoint is the improvement of public policies favoring the continuation of investment projects, the attraction and the execution of new investments in the long term. Without significant investments in the energy field, the energy security and independence cannot be guaranteed in the long term. However, the fiscal and legislative conditions must match. From the very beginning, in the onshore oil and gas sector, the greatest expectations are related to drafting of the new Law of Oil, which is at a fairly advanced stage of consultations undertaken with the Romanian Government. The law must be adapted to the new conditions and to the international market requirements, taking also into account the realities and pressures to which the local oil exploitation industry is being subjected to. Another issue which we are facing is the extremely long-time period needed for the local authorities to authorize the building of a new well or of a new production facility. Bureaucracy is a real enemy of efficiency in the oil production sector. We, of course, wish that the right framework is created for interconnecting with other natural gas markets and we shall not cease our involvement for opening Romania’s gates to both the West, and to other strategic directions from a commercial point of view. Last but not least, we want to find ways to inform the Romanian public with respect to the benefits of the Upstream industry and, especially, the way in which prices are calculated. The influence exerted on public opinion is most unfortunate, as the extractive industry is always found to be the

Legea Petrolului trebuie adaptată la noile condiții internaționale de piață și să țină cont de realitățile și presiunile la care este supusă industria autohtonă.

The Oil Law must be adapted to new international market conditions and take into account the realities and pressures faced by the local industry.

2018

OIL & GAS

| leadership cât se poate de relevant în acest sens este creșterea prețurilor la pompă, situație în care întotdeauna cei învinuiți sunt producătorii. Puțini știu că prețul din benzinării este reprezentat într-o proporție de peste 52% de taxe și accize. Din 48% rămas, prețul producătorului reprezintă mai puțin de jumătate, restul fiind reprezentat de cheltuielile cu rafinarea, transportul, cheltuielile de întreținere a benzinăriilor și profitul distribuitorului. Exemple ca acesta sunt multe, inclusiv în ceea ce privește prețul gazelor naturale pentru populație. În componența acestuia, circa jumătate este transportul, înmagazinarea, distribuția si câștigul furnizorilor. Cel mai rău exemplu este discuția curentă despre redevențele pentru gazele naturale. Sunt convins că populația și clasa politică cred că producătorii au plătit redevența la preț de referință mic, nemodificat din 2009. Producătorii au plătit redevența în conformitate cu legislația care prevede clar și fără dubiu că redevența se plătește cel puțin pe venitul realizat așa cum este, și trebuie să fie, cazul la orice taxă. Din păcate, autoritățile au părăsit recent acest principiu și au început să ne taxeze un venit fictiv, nerealizat. Este clar că oamenii trebuie să fie informați în mod corect, iar noi vom face toate eforturile necesare pentru a oferi informații reale, nefiltrate.

guilty party. A most relevant example in this sense is the increase of prices at the pump, a situation which is always blamed on the producers. Few are aware that the fuel price in a gas station if over 52% made of taxes and excise duties. Of the remaining 48%, the producer price represents less than half, with the rest representing cost with refining, transportation, maintenance of the retail station and the distributor’s profit. There are many examples like this, also on the price the population pays for natural gas. About half of it is represented by transportation, storage, distribution and supplier margins. The worst example is the current discussion on natural gas royalties. I am convinced that the people and the politicians believe that the producers have paid royalties at a low reference price, unmodified since 2009. The producers have paid royalties in accordance with the law, which clearly and unequivocally provisions that the royalty must be paid at least on the realized income, as the case is, and must be, with any tax. Unfortunately, the authorities have recently discarded this principle and have started taxing us for a fictive income, which was not realized. It is clear that the people must be informed in a correct manner, and we shall make any required efforts in order to provide real, unfiltered information.

stiri , / news | OIL & GAS Petru Ion Văduva va deveni CEO-ul Chimcomplex Borzești Petru Văduva, fost director general al Transgaz, va deveni CEO-ul Chimcomplex Borzești, după ce compania va prelua activele principale ale combinatului Oltchim, a anunțat compania, în februarie. Din echipa de conducere a Chimcomplex vor mai face parte Peter Bombeld și Ștefan Bucătaru, “pentru a pune bazele, cu succes, ale Companiei Române de Chimie, care va integra ambele platforme industriale – Borzești și Râmnicu Vâlcea”.

Finanțare de calitate pentru gazoductul TAP Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că va aloca credite în valoare de până la 1,2 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP). La rândul său, Banca Europeană de Investiții a aprobat, în februarie, un împrumut de 1,5 miliarde de euro pentru acest proiect. Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul TAP face parte dintr-un proiect mai amplu în valoare de 40 de miliarde de dolari și o lungime de peste 3.500 de kilometri, denumit Coridorul Sudic de Gaze, care va permite transportul a peste 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an de la zăcământul Shah Deniz II din Marea Caspică până în Italia, trecând prin Georgia, Turcia, Grecia, Albania și Marea Adriatică.

Quality funding for the TAP pipeline The European Bank for Research and Development announced that it shall allocate credits in the amount of up to EUR 1.2 billion for the Trans-Adriatic Pipeline (TAP). In turn, the European Investment Bank approved a EUR 1.5 billion loan for this project in February. Measuring 870 kilometers in length, the TAP pipeline is part of a grander project worth USD 40 billion measuring over 3,500 kilometers, called the South Gas Corridor, which shall transport over 10 billion cubic meters of natural gas per year from the Shah Deniz II deposit in the Caspian Sea to Italy, passing through Georgia, Turkey, Greece, Albania and the Adriatic Sea.

Petru Ion Vaduva shall become CEO of Chimcomplex Borzesti The company announced in February that Petru Vaduva, the former Transgaz general director, shall become CEO of the Chimcomplex Borzesti, after the company shall take over the main assets of the Oltchim plant. Peter Bombeld and Stefan Bucataru shall also be part of the managing team of Chimcomplex, “as to successfully set the foundation of the Romanian Chemistry Company, which shall integrate both industrial platforms - Borzesti and Ramnicu Valcea”.

Finlandezii de la KJK Fund au ieșit din acționariatul Conpet Ploiești

The Finnish from KJK Fund have withdrawn from the Conpet Ploiesti shareholding

Fondul de investiții finlandez KJK Fund a ieșit după aproape patru ani din acționariatul Conpet Ploiești, marcând un câștig de 190% față de investiția inițială, potrivit calculelor ZF. Fondul a cumpărat în 2014 la prețul de 48,75 lei pe acțiune și a vândut pe 21 februarie 2018 la 101 lei pe acțiune. În februarie 2017, KJK Fund a renunțat și la pachetul de acțiuni deținut la Transgaz.

The Finnish investment fund KJK Fund has withdrawn, after almost four years, from the Conpet Ploiesti shareholding, marking a 190 % profit compared to the initial investment, according to ZF calculations. The Fund bought shares in 2014 at RON 48.75 per share and sold out on February 21st, 2018 at RON 101 per share. In February 2017, KJK Fund relinquished the shares held at Transgaz, as well.

2018

OIL & GAS

| strategie / strategy

Gazele de la Marea Neagră și extinderea internațională sunt soluțiile pentru viitorul OMV Petrom Black Sea gas and international expansion are the solutions for OMV Petrom’s future

n ultimii 12 ani, compania a investit peste 13 miliarde de euro, a precizat Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, în conferința de presă pentru prezentarea rezultatelor financiare preliminare pentru anul 2017. Aceste investiții permit ca principala companie petrolieră din România să anunțe că rezervele dovedite de hidrocarburi mai ajung pentru 10 ani, un orizont de timp similar cu cel anticipat în anul privatizării, 2004. „Aceasta este natura businessului nostru”, a explicat Mariana Gheorghe. „Continuăm investițiile și este important să avem capacitatea de a investi, astfel încât să avem perspectiva unei activități și a unei dezvoltări sustenabile pe un termen lung.”

n the last 12 years, the company has invested over EUR 13 billion, Mariana Gheorghe, CEO of OMV Petrom specified, during a press conference held to present the preliminated financial results for 2017. These investments allow the main oil company in Romania to announce that the proven hydrocarbon deposits are going to last for another 10 years, a time horizon similar to the one anticipated in 2004, the year of the company's privatization. “This is the nature of our business”, explained Mariana Gheorghe. “We continue to invest, and it is important for us to have the capacity to invest, so that we have the perspective of an activity and a long-term sustainable development.”

POZIȚIE FINANCIARĂ CONFORTABILĂ Spre deosebire de anul 2004, OMV Petrom are acum resurse financiare și anunță că va investi în acest an 3,7 miliarde de lei, în special pentru a crește rezervele de hidrocarburi și pentru a atenua din declinul natural al producției. Suma este în creștere față de cea investită în 2017 (2,96 miliarde de lei, cu 15% mai mare decât în 2016). Compania a beneficiat de un an foarte favorabil, cu un preț al țițeiului în creștere (cotațiile Brent au fost mai mari în medie cu 24%, la 54,2 dolari pe baril) și cu o cerere solidă (carburanți, gaze naturale, electricitate) care a condus la o valoare consolidată a vânzărilor mai mare cu 17%, de peste 19 miliarde de lei. Profitul net anual a urcat cu 114%, la 2,48 de miliarde de lei, pe fondul “optimizării costurilor” în cuantum de 380 de milioane de lei, cu o reducere a numărului de angajați cu 7% (aproape 1.000 de locuri de muncă mai puțin față de 2016) și o reducere a costului de producție la 10,9 dolari pe baril (față de 17,3 dolari pe baril în 2014). Fluxul de numerar îmbunătățit a permis reducerea datoriilor, ceea ce va permite atragerea de finanțare în condiții favorabile, a mai precizat Mariana Gheorghe. Iar acționarii vor fi recompensați cu dividende în sumă totală de 1,1 miliarde de lei, dacă propunerea managementului va fi aprobată. PROMISIUNI ÎNCURAJATOARE PENTRU PRODUCȚIA ONSHORE În 2017, au fost săpate 69 de sonde noi și sidetrack-uri (sidetrack = puț suplimentar, săpat paralel cu puțul original al unei sonde), dintre care 5 sonde de explorare, și sunt promisiuni încurajatoare. Peter Zeilinger, membru al directoratului OMV Petrom responsabil cu activitatea de explorare și producție, a declarat că în estul României ar fi fost descoperit un important zăcământ de petrol, aflat încă în etapa de explorare. „Este o descoperire onshore la adâncime ceva mai mare, credem că din era jurasică, ceea ce reprezintă un nou platou și poate deschide calea către o țintă adițională mai târziu", a declarat Peter Zeilinger. El a precizat că zăcământul va fi testat, inclusiv prin forarea unor puțuri adiționale, pentru a vedea dacă hidrocarburile pot ajunge la suprafață și la ce flux. În 2010, OMV Petrom și sucursala românească a companiei americane Hunt Oil, în calitate de operator, au semnat un parteneriat 50%-50% pentru explorarea, în comun, în România a două blocuri onshore,

COMFORTABLE FINANCIAL POSITION Opposed to the year 2004, OMV Petrom now have financial resources and announced that it shall invest EUR 3.7 billion this year, especially as to increase its hydrocarbon reserves and to attenuate the natural decline of production. The amount is larger compared to the one invested in 2017 (RON 2.96 billion, an 15% increase compared to 2016). The company benefited from a favorable year, with an increased price of crude oil (the Brent benchmark increased, on average, by 24%, to 54.2 dollars per barrel) and based on a solid demand (for fuels, natural gas, electricity) which has led to a consolidated value of sales 17% greater, at over RON 19 billion. The net profit increased by 114%, to RON 2.48 billion, on account of the “cost optimization” in the amount of RON 380 million, with a 7% decrease in the number of employees (almost a thousand jobs less than in 2016) and a decrease of the production cost to 10.9 dollars per barrel (compared to 17.3 dollars per barrel in 2014).

Continuăm investițiile. Este important să avem capacitatea de a investi, pentru a menține perspectiva unei activități și a unei dezvoltări sustenabile pe termen lung.

We keep on investing. It is important to have the ability to invest, in order to maintain the prospect of sustainable long-term activity and development. MARIANA GHEORGHE OMV Petrom

Mariana Gheorghe also specified that the improved cash-flow made debts reduction possible, which will allow for attracting funds under favorable circumstances. And shareholders shall be awarded dividends in the total amount of RON 1.1 billion, if the management’s proposal is approved. ENCOURAGING PROMISES FOR THE ONSHORE PRODUCTION In 2017, 69 new drills and sidetracks were installed (sidetrack = a secondary wellbore drilled away from the original hole), of which 5 were exploration drills, and all these are encouraging promises. Peter Zeilinger, member of the OMV Petrom Directorate, responsible for the exploration and production activity, declared that an important oil deposit had

2018

OIL & GAS

| strategie / strategy Adjud și Urziceni Est. Firma mamă, Hunt Oil Company Inc., are o istorie de peste 80 de ani în industria petrolieră și desfășoară operațiuni de explorare, producție și dezvoltare în Orientul Mijlociu, America Latină, Africa și Europa. Hunt Oil Company Inc. este o subsidiară a Hunt Consolidated Inc., un grup cu cifră de afaceri de peste 4 miliarde de dolari și circa 4.000 de angajați la nivel global. În ultimii ani, principala realizare a OMV Petrom, în această privință, a fost zăcământul Totea din Oltenia. Potrivit rapoartelor oficiale, „Totea Deep este cea mai importantă descoperire onshore de gaze din România din ultimii ani”, cu o producție medie anuală care a atins în 2016 18,3 mii bep/zi, asigurând 10% din producția Petrom. Rezervele dovedite de gaze de acolo, estimate la circa 4,7 miliarde de metri cubi, asigură producția acestui zăcământ, la actuala capacitate, timp de 20 de ani, spuneau oficialii de la OMV în 2017.

Am început să evaluăm potențialul de vânzare a cantităților care ar putea fi vândute în România, dar, cum România importă doar 10% din consum, trebuie să ne căutăm și alte piețe.

We began to evaluate the selling potential for the quantities that could be sold in Romania, but as Romania only imports 10% of consumption, we need to look for other markets as well. MARIANA GHEORGHE OMV Petrom

Aceste cifre rămân, totuși, departe de cele comunicate de Romgaz, care a descoperit în complexul structural Caragele (între Buzău și Brăila), la adâncimi între 1.500 și 4.000 de metri, o acumulare de gaze naturale de circa 25-27 miliarde metri cubi. Compania de stat a anunțat că va investi 100 milioane euro în perioada următoare în noi sonde pentru dezvoltarea proiectului Caragele. Deocamdată, producția onshore la mare adâncime contează prea puțin în creșterea ratei de înlocuire a rezervelor pentru OMV Petrom. În 2017, chiar cu o producție mai mică decât în anul anterior, rata de înlocuire a fost pentru Petrom, în România, de 33% (2016: 29%), iar rezervele dovedite erau suficiente pentru circa 10 ani. Media calculată în 2016 de BP

been discovered in the Eastern region of Romania, currently still in the exploration phase. “It is an onshore discovery at a greater depth, we believe it to be from the Jurassic era, which represents a new plateau and may open the way toward an additional target later”, declared Peter Zeilinger. He specified that the deposit should be tested, including by means of drilling additional wells, as to see if the hydrocarbons can reach the surface and at what flow. In 2010, OMV Petrom and the Romanian branch of the American Hunt Oil company, as operator, signed a 50%-50% partnership for the common exploration of two onshore blocs in Romania, Adjud and Urziceni Est. The parent company, Hunt Oil Company Inc. has a history of over 80 years in the oil industry and carries out exploration, production and development operations in the Middle East, Latin America, Africa and Europe. Hunt Oil Company Inc. is a subsidiary of Hunt Consolidated Inc, a group with a turnover of over USD 4 million and approximatively 4,000 employees worldwide. In the past years, OMV Petrom’s primary achievement in this respect was the Totea deposit in Oltenia. According to official reports, “Totea Deep is the most important onshore natural gas discovery in Romania in recent years”, with an average annual production which has reached, in 2016, 18.3 thousand boe, ensuring 10% of the domestic production. The proven natural gas reserves there, estimated at approximatively 4.7 billion cubic meters, ensure the production of this deposit, at its current capacity, for 20 years, stated the OMV officials in 2017. These figures, remain, however, far from those communicated by Romgaz, which discovered within the Caragele structural complex (between Buzau and Braila), at depths between 1,500 and 4,000 meters, a natural gas accumulation of approximatively 25-27 billion cubic meters. The state company announced EUR 100 million investments, in the following period of time, in drills for developing the Caragele project. For now, the deep onshore production matter too little when it comes to improving the replacement rate of reserves for OMV Petrom. In 2017, even with a production lower than the previous year, the replacement rate, for Petrom, in Romania, was of 33% (2016: 29%), and the proven reserves were sufficient for approximatively 10 years. The average calculated by BP in 2016 was of over 55 years in the Eurasia region, for natural gas, and about 25 years for crude oil, in the same region.

era de peste 55 de ani în regiunea Eurasia, pentru gaze naturale, și de circa 25 de ani pentru țiței, în aceeași regiune. RATA DE ÎNLOCUIRE DE 100%, DOAR CU GAZELE DE LA MAREA NEAGRĂ De aceea, OMV Petrom caută posibilități de dezvoltare în Marea Neagră, în Kazahstan și în zona de est a Mării Mediterane. ”Ne-am propus un grad de înlocuire a rezervelor de 100%”, a reamintit Mariana Gheorghe, iar prima dintre zonele de interes pentru Petrom este Marea Neagră. “Este acasă la noi, avem expertiză, avem active, avem experiență”, a precizat oficialul de la Petrom, care a reamintit că decizia finală de investiție în blocul offshore Neptun Deep este așteptată în a doua jumătate a acestui an. “Am început să evaluăm potențialul de vânzare a cantităților care ar putea fi vândute în România, dar, cum România importă doar 10% din consum, trebuie să ne căutăm și alte piețe. Ne concentrăm pe zonele din vecinătatea României, purtăm discuții și analizăm scenarii, dar trebuie calibrate cu interconectările”, a explicat Mariana Gheorghe. Sunt discuții pentru vânzarea viitoarelor resurse de gaze cu mai multe companii, mari consumatori sau traderi, activi sau nu deja pe piața românească. Exploatarea gazelor de la Marea Neagră ar ieși complet din discuție dacă ar fi adoptată propunerea legislativă prin care producătorii de gaze naturale sunt obligați să vândă în piețe centralizate peste 70% din volumele de hidrocarburi extrase. Această cotă ridicată ar împiedica negocierea și încheierea unor contracte pe termen lung și flexibile prin care veniturile investitorilor să fie securizate pe termen lung. Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a întâlnit în februarie cu o delegație a companiei americane ExxonMobil și s-a referit la proiectul legii offshore (care stabilește nivelul redevențelor pentru exploatările de petrol și gaze din Marea Neagră), lege care a trecut de Senat și este în analiza comisiei de specialitate din Camera Deputaților. "Vorbim de o exploatare de mai mult de 30 de ani, trebuie predictibilitate pentru investitor. Legea nu se aplică doar pentru perimetrul respectiv (deținut de ExxonMobil și OMV Petrom, n.r.) și nu vrem să fie o lege care să priveze statul român de niște venituri rezonabile”, a declarat președintele principalului partid de guvernământ pe 26 februarie.

100% REPLACEMENT RATE, ONLY WITH THE BLACK SEA GAS That is why OMV Petrom is looking for development possibilities in the Black Sea, in Kazakhstan and in the Eastern area of the Mediterranean Sea. “We have set ourselves a 100% replacement rate”, underlined Mariana Gheorghe, and the first area of interest for Petrom is the Black Sea. “It is home for us, we have expertise, we have assets, we have experience”, specified the Petrom CEO, who reminded that the final investment decision in the Neptun Deep offshore block is expected in the second half of this year. “We have started to evaluate the sale potential of the quantities which could be sold in Romania, but, as Romania only imports 10% of its consumption, we must look for other markets as well. We are focusing on the areas in Romania’s vicinity, we are having discussions and analyze scenarios, but they have to be calibrated with interconnections”, explained Mariana Gheorghe. There are discussions held for selling the future natural gas resources with several companies, large consumers or traders, active already or not for OMV Petrom și-a propus un the moment on the Romanian market. The grad de înlocuire a rezervelor de exploitation of the natural gas in the Black 100%. Sea would be completely out of the question if the legislative proposal was adopted, OMV Petrom aims for a through which the natural gas producers are replacement rate of 100%. required to sell on centralized markets over 70% of their extracted hydrocarbons volumes. This high percentage would impede negotiations and the conclusion of certain long-term and flexible contracts through which the investors’ income would be secured in the long term. The PSD President, Liviu Dragnea, met in February with a delegation from the American company ExxonMobil and also mentioned the draft of offshore law (which establishes the level of royalties for the oil and gas exploitations in the Black Sea), which passed the Senate and is currently under analysis at the Chamber of Deputies’ specialized commission. “We are talking about an exploitation of over 30 years, the investor requires predictability. The law does not only apply to that respective perimeter (held by ExxonMobil and OMV Petrom e.n.) and we do not want a law which would strip the Romanian state of reasonable income”, declared the president of the main government party on February 26th.

100%

2018

OIL & GAS

| guest writer

Precizări pe tema prețului de referință la gazele naturale Mentions regarding the reference price for natural gas

NRM a emis recent un ordin privind aprobarea metodologiei de stabilire a prețului de referință pentru gazele naturale extrase în România. Potrivit acestui ordin, prețul de referință pentru gazele naturale extrase în România se va calcula în funcție de prețurile de tranzacționare de pe hub-ul de la CEGH Viena, pe baza unei formule de calcul realizate împreună cu Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești. Ordinul a fost emis la foarte puțină vreme după ce ANRM a organizat și găzduit o consultare publică la care au participat atât reprezentanți ai companiilor producătoare de gaze naturale, cât și experți independenți, a căror opinie majoritară înclină spre utilizarea prețului de piață din România drept referință, în locul prețului ce se obține pe o platformă de tranzacționare străină, nelegată direct la piața autohtonă. Prima nelămurire apărută odată cu respectivul studiu care a constituit baza de fundamentare a ordinului ANRM este dacă punctul de vedere exprimat de autorul studiului este totodată și punctul de vedere al prestigioasei instituții de învățământ și dacă acesta este relevant în contextul în care nu ține cont deloc de expertiza producătorilor auto htoni de gaze naturale. A doua nemulțumire este legată de faptul că un organ al statului român - reglementator de piață

Se ajunge astfel la o dublă măsură aplicată unei singure industrii, în același moment, pentru aceeași activitate desfășurată.

This leads to a double measure applied to the same industry, at the same time, for the same activity.

AMR has recently issued an order regarding the approval of the methodology for establishing the reference price of natural gas extracted in Romania. According to this order, the reference price of natural gas extracted in Romania shall be calculated based on the trading prices on the Vienna CEGH, based on a calculation formula created with the Petroleum-Gas University in Ploiesti. The order has been issued shortly after NAMR organized and held a public consultation in which both representatives of the natural gas producing companies and independent experts participated; their majority opinion inclined toward using the market price

Daniel Apostol secretar general ROPEPCA Secretary-General of ROPEPCA

și subordonat direct guvernului prin Secretariatul General - creează un precedent periculos: respinge un reper stabilit și luat în calcul de un alt organ al statului - ANAF. Se ajunge astfel la o dublă măsură aplicată unei singure industrii, în același moment, pentru aceeași activitate desfășurată. Producătorii de gaze naturale trebuie să plătească impozitele pe veniturile realizate la prețul pieței autohtone, ANAF acceptând prețul realizat ca referință pentru decizia de impunere a impozitelor cuvenite statului român. Apoi, taxele colectate de ANAF (mai ales TVA) sunt calculate și plătite către buget tot în funcție de prețul efectiv realizat pe piața românească. Și atunci de ce nu s-ar face

in Romania as a reference price, instead of the price obtained on a foreign trading platform, not directly linked to the domestic market. The first inconsistency which appeared regarding the study that constituted the substantiation basis of the NAMR order is whether the point of view expressed by the author of the study is also the point of view of the prestigious educational institution and whether this is relevant within the context in which no consideration is taken of the national natural gas producers’ expertise. The second discontent is in relation to the fact that a body of the Romanian state - market regulator and directly subordinate to the Government through

2018

OIL & GAS

| guest writer colectarea părții ce revine statului român din exploatarea zăcământului românesc de gaze naturale, raportată fiind tot la prețul cu care acest gaz natural este valorificat pe piața românească? De ce ANRM nu ia în calcul aceeași bază pentru calcularea redevenței, precum face ANAF la colectarea taxelor și impozitelor? Producătorii de gaze naturale din România vor fi forțați să plătească redevențele în funcție de un venit nerealizat. Deși statul român taxează și impozitează veniturile petroliere în funcție de prețurile efectiv realizate în piață, un alt organ al statului - ANRM - ignoră reperul valabil pentru ANAF și impune o referință externă, nu una internă a pieței la care fac referire cadrul de reglementare și legislația românească. Propunerea de a raporta redevența pentru gazele produse în România la o valoare realizată pe o piață din străinătate, cifră mai ridicată decât prețurile autohtone, arată în primul rând o lipsă de suveranitate, dar mai arată și o periculoasă indiferență cu privire la modul de funcționare a pieței de gaze naturale din România.

Determinarea prețului de referință pe baza unui indice de piață care nu reflectă prețurile realizate pentru gazele naturale extrase din România este în contradicție cu legea petrolului nr. 238/2004.

Establishing a benchmark price based on a market index that does not reflect prices for natural gas extracted in Romania is in contradiction with the Oil Law no. 238/2004. În al treilea rând, aceleași volume de gaze naturale sunt tranzacționate de câteva ori sau chiar zeci de ori înainte de a fi livrate spre consumatori, fiecare tranzacție adăugând la prețul inițial marja de profit a intermediarului, astfel încât prețul final include un adaos din operațiuni comerciale independente de lanțul de producție. O piață externă de tranzacționare nu reprezintă în mod obiectiv piața din România, nu reflectă condițiile de reglementare, de producție și de desfacere către consumatorii finali. Producătorii autohtoni nu pot exporta și tranzacționa direct prin hub-ul Baumgarten din Viena. De ce să fie atunci impus producătorului costul acestui profit realizat pe lanțul comercial din care el

the General Secretariat - creates a dangerous precedent: it dismisses a point of reference established and taken into full account by another state body - ANAF (National Agency for Tax Administration). And thus, a double standard is applied to a single industry, at the same time, for the same activity. The natural gas producers are required to pay income taxes at the price of the national market, ANAF accepting the price as reference for the taxation decision to which the Romanian state is entitled to. Then, the taxes collected by ANAF (especially VAT) are calculated and paid to the budget depending on the actual price made on the Romanian market. So, in that case, why wouldn’t the part which comes to the Romanian state from the exploitation of the Romanian natural gas deposit be collected also in relation to the price with which this natural gas is capitalized on the Romanian market? Why isn’t NAMR taking into consideration the same basis for the calculation of the royalty, as ANAF does for the collection of taxes? The natural gas producers in Romania shall be forced to pay royalties depending on an unearned income. Although the Romanian state applies taxes on oil income with reference to the actual prices achieved on the market, another body of the state NAMR - ignores the reference which is valid for ANAF and imposes an external reference, not one internal to the market to which the reference is made within the regulatory framework and the Romanian legislation. The proposal to relate the royalty for natural gas produced in Romania to a price made on a foreign market, a figure higher than national prices, shows, first of all, a lack of sovereignty, and a dangerous indifference with regards to the manner in which the Romanian natural gas market functions. Thirdly, the same volumes of natural gas are traded several times, sometimes tens of times, before being delivered to consumers, each transaction adding to the initial price the profit margin of the intermediary, so that the final price includes a margin from commercial operations independent of the production chain. An external trading market does not objectively represent the Romanian market, it does not reflect the local regulatory, production and distribution conditions. The local producers cannot directly export and trade through the Baumgarten hub in Vienna. So why impose to the domestic producer the cost of a profit earned on the commercial chain, which it is not part of? The

nu face parte? Concluzia simplă este că o abordare simple conclusion is that a proper approach would corectă ar fi plata redevențelor la prețul de piață be to pay royalties at the market price achieved by realizat de producător în România. the producer in Romania. Un alt posibil argument pentru care consider o Another possible argument for which I consider it eroare raportarea la Viena vine din puterea exemis an error to benchmark to the Vienna prices comes plului dat de țările din jurul nostru. Din câte am aflat, from the power of the example given by the counniciuna din țările vecine cu România nu folosește tries around us. From what we have learned, none CEGH Baumgarten ca referință pentru redevențe: of Romania’s neighboring countries uses the BaumBulgaria și Serbia se raportează la venituri realizagarten CEGH as reference for royalties: Bulgaria and te, Ucraina calculează un preț de referință ca meSerbia relate them to earned income, Ukraine calcudie a prețurilor efective ale importurilor de gaz din lates a reference price as an average of the actual Ucraina (piața din Ucraina fiind dominată de imporprices of the natural gas imports in Ukraine (as the turi), Ungaria are o formulă complexă care ține cont Ukraine market is dominated by imports), Hungary inclusiv de prețul țițeiului, fără a fi însă legată de has a complex formula which even takes into conCEGH sau de alt hub de gaze, iar Republisideration the price of crude oil, without this ca Moldova calculează redevențele being, however, related to the CEGH or în funcție de veniturile realizate, any other gas hub, and the Republic fără a avea însă o producție inof Moldova calculated royalDe ce ANRM nu ia în ternă semnificativă. ties depending on the realcalcul aceeași bază pentru În alte state din regiune ized income, without, however, calcularea redevenței precum face ANAF? (ex. Croația, Turcia, Polonia, having a significant domestic Cehia) sau în vestul Europei production. Other states in the Why NAMR does not take into (ex. Norvegia, Marea Britaregion (ex. Croatia, Turkey, Poland, account the same basis for nie, Olanda, Danemarca, IrlanCzech Republic) or the Western Eucalculating the royalties da, Franța) se folosesc prețurile rope (ex. Norway, Great Britain, The as ANAF does? realizate. Nicăieri în Europa nu se Netherlands, Denmark, Ireland, France) folosește ca referință pentru redevențe use prices achieved on the market. Nowhere prețul de hub dintr-o altă țară unde producătorii nu in Europe is the price from a hub in another country, pot livra gazele naturale. to which producers cannot deliver natural gas to, Apoi, așa cum a subliniat ROPEPCA într-un used for the royalties. comunicat de presă, determinarea prețului de Then, as underlined by ROPEPCA in a press rereferință pe baza unui indice de piață care nu lease, determining the reference price based on a reflectă prețurile realizate pentru gazele natumarket index which does not reflect the prices made rale extrase din România, cum este prețul de la for the natural gas in Romania, such as the price at hub-ul CEGH, este în contradicție cu legea petroluthe CEGH hub, is in contradiction with the Petroleum lui nr. 238/2004, care prevede la art. 49 alin. (2) că Law no. 238/2004, which stipulates under art. 49 „redevența petrolieră se stabilește ca o cotă propara. (2) that “the petroleum royalty shall be estabcentuală din valoarea producției brute extrase”. În lished as a percentage share of the value of the explus, folosirea ca reper a prețului Pieței pentru Ziua tracted gross production”. Concurrently, using the Următoare de Gaze Naturale (PZU) nu este aplicaNatural Gas Day-Ahead Market price (DAM price) as bilă la contractele încheiate pe termen lung, care se a reference is not applicable to long-term concluded supun altor termeni și altui mecanism de formare contracts which are subject to other terms and ana prețului. other price formation mechanism. Nu în ultimul rând, dorim să atragem atenția Last, but not least, we wish to draw attention asupra faptului că prin comunicarea unui preț de upon the fact that by communicating a reference referință care este legat la o piață externă și care price which is related to an external market and depășește nivelul pieței interne, ANRM trimite un which is higher than the level in the local market, semnal către piața internă care nu poate să fie în NAMR sends a signal to the internal market which interesul consumatorilor. cannot be in the consumers’ interest.

2018

OIL & GAS

| cale noua˘ / new path

România adoptă legislația privind combustibilii alternativi Romania passes legislation on alternative fuels

ei care cred în energia verde pot răsufla ușurați: după ani de negocieri și dezbateri, autoritățile române au reușit să adopte o parte din legislația necesară funcționării pieței NGV și facilitării investițiilor în rețele de infrastructură și producție de combustibili alternativi, a declarat pentru energynomics.ro Cătălin Văluțanu, secretar general al Asociației Gazului Natural pentru Vehicule, NGVA Romania. Unele documente se află încă în procedura de consultare publică la data redactării prezentului articol, însă se apropie și ele, rapid, de adoptare. Guvernul României a adoptat pe 7 martie 2018, prin hotărâre, Cadrul național de politică pentru

dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în sectorul transporturilor, pentru instalarea infrastructurii relevante în România și pentru înființarea Consiliului de Coordonare pentru Dezvoltarea Pieței pentru Combustibili Alternativi, a declarat Cătălin Văluțanu pentru energynomics.ro. ”Pașii următori vor consta în înființarea consiliului, stabilirea procedurilor sale de lucru și asta va lua ceva timp. Apoi, va trebui formate grupurile de lucru, coordonarea interministerială, vor fi desemnați reprezentanții, va trebui format secretariatul, pe care noi urmează să-l alimentăm cu informații, sugestii și propuneri de aplicare a Cadrului”, a mai spus Văluțanu.

hose who believe in green energy can feel relieved: after years of negotiations and debates, the Romanian authorities have succeeded in adopting some of the legislation necessary for the functioning of the NGV market and for facilitating investment in infrastructure and alternative fuel production networks, Cătălin Văluţanu, general secretary of the Natural Gas Vehicles Association, NGVA Romania, said for energynomics.ro. Some of the documents are still under public scrutiny at the date of writing the current article, but they, too, are rapidly nearing adoption. The Romanian government adopted through a decision, on 7 March 2018, the National Policies Framework for alternative fuels market development for the transportation sector, for the installation of the relevant infrastructure in Romania and for establishing the Inter-ministerial Coordination Council for Alternative Fuels Market Development, declared Cătălin Văluțanu for energynomics.ro. “The next steps will consist of founding the council and establishing its work procedures, which will take some time. We will then

Astfel, se pun bazele simplificării investițiilor din domeniul combustibililor alternativi, însă și bazele legale ale construirii infrastructurii necesare vehiculelor electrice și a celor pe gaz natural comprimat (CNG) sau hidrogen. În plus, se așteaptă cu mare interes și modificarea regulamentului pentru transporturi RNTR6, care reglementează regimul tehnic al conversiilor autovehiculelor înmatriculate pentru utilizarea de gaz natural comprimat. Acesta va permite folosirea alternativă de benzină și CNG și se află în avizare la Ministerul Transporturilor, fiind realizat de către Registrul Auto Român și dezbătut de câțiva ani cu Asociația Gazului Natural pentru Vehicule, NGVA România, și cu investitori privați. Prin conversie se va permite o reducere a costurilor cu carburantul cu până la de 2,5 ori și o reducere substanțială a emisiilor poluante. Un alt document în avizare este proiectul de ordin al ANRE privind avizarea condițiilor de valabilitate pentru licențele de furnizare a CNG. Acesta reglementează cadrul de furnizare a gazului natural comprimat și a gazului natural comprimat dedicat vehiculelor. SOLUȚIE ANTI-INFRINGEMENT Totodată, România va putea scăpa de procedura de încălcare a obligațiilor comunitare (infringement) inițiată în luna ianuarie de Comisia Europeană, din cauza lipsei transpunerii în legislația națională a Directivei 94/2014 în integralitatea sa, nu doar prin adoptarea Legii nr. 34 din 2017. ”Va mai dura ceva până ce vom scăpa de infringement. Va trebui notificată Comisia, aceasta va trebui să verifice conformitatea Cadrului Național de Politică cu cerințele directivei DAFI și după aceea va opri procedura de infringement”, a mai spus reprezentantul NGVA România. Comisia Europeană a decis, în ianuarie, să trimită Malta și România în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a notifica cadrele naționale de politică în temeiul Directivei 2014/94/ UE referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. Statelor membre li s-a solicitat să notifice Comisiei cadrele naționale de politică până la 18 noiembrie 2016. Malta și România nu au dat curs acestei solicitări, deși au primit din partea Comisiei o scrisoare de punere în întârziere și un aviz motivat la 15 februarie, respectiv la 13 iulie 2017. Cadrele naționale de politică constituie principalul instrument care asigură crearea coordonată a

have to form the working groups, the inter-ministerial coordination, representatives will be appointed and the secretarial office will be formed, which we will provide with information, suggestions and proposals for the implementation of the Framework", Văluțanu also stated. The basis of simplifying investments in the field of alternative fuels is thereby established, as well as the legal bases for building the infrastructure required for electric vehicles and compressed gas (GNC) or hydrogen powered vehicles.

Asociația Gazului Natural pentru Vehicule, NGVA România, a avut un rol esențial, reușind să obțină introducerea vehiculelor pe gaz natural în lege, deoarece în propunerea legislativă inițială vehiculele considerate ecologice erau doar cele electrice.

The Natural Gas Vehicles Association, NGVA Romania, played an essential role in obtaining the introduction of natural gas vehicles into the law, because in the initial legislative proposal only electric vehicles were considered ecological. CĂTĂLIN VĂLUŢANU secretar general al Asociației Gazului Natural pentru Vehicule - NGVA România general secretary of the Natural Gas Vehicles Association - NGVA Romania

Moreover, the investors also await the amendment of the transport regulation RNTR6, which regulates the technical regime of conversions for registered vehicles in order to use compressed natural gas. This will allow the usage of conventional fuels, as well as GNC or hydrogen, and is currently undergoing endorsement by the Ministry of Transports, being performed in collaboration with the Romanian Auto Register and in debate for several years with private investors. Conversion will allow a reduction in fuel costs of up to 2.5 times and a substantial reduction in pollutant emissions. Another document being endorsed is the ANRE Order Project on the endorsement of the validity conditions for GNC supplying licenses. This regulates the granting of sale-purchase licenses for GNC and vehicle specific GNC (GNCV). ANTI-INFRINGEMENT SOLUTION Likewise, Romania will be able to escape the procedure regarding the infringement of community

2018

OIL & GAS

| cale noua˘ / new path

unei infrastructuri suficiente pentru combustibilii alternativi, inclusiv a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice și a punctelor de realimentare pentru gaze naturale și hidrogen. Instituirea unor astfel de cadre ajută totodată la evitarea fragmentării pieței interne prin introducerea coordonată a combustibililor alternativi. Pe 8 noiembrie 2017, Comisia a adoptat un pachet privind mobilitatea curată, menit să consolideze poziția de lider mondial a UE în sectorul vehiculelor nepoluante. Respectivul pachet legislativ reprezintă un pas decisiv în punerea în aplicare a angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea obligatorie cu cel puțin 40% a emisiilor de CO2 pe plan intern până în 2030. Printre altele, pachetul cuprinde o evaluare amănunțită a cadrelor naționale de politică, dar și un plan de acțiune și soluții de investiții penO lege adoptată în 2018 tru instalarea infrastructurii pentru prevede că 30% din autobuze combustibili alternativi în UE. trebuie să fie ecologice. Obiectivul este de a încuraja crearea unor planuri naționale mai ambițioase, de A law passed in 2018 stipulates a îmbunătăți gradul de informare a consuthat 30% of buses must be environmentally friendly. matorilor și de a spori investițiile în acest domeniu. Statele membre au avut obligația de a institui cadre naționale de politică în care să definească obiectivele și țintele la nivel național și care să cuprindă acțiuni și măsuri de sprijin pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi, inclusiv pentru instalarea infrastructurii necesare.

30%

30% DIN AUTOBUZE TREBUIE SĂ FIE ECOLOGICE Parlamentul a adoptat, pe 23 ianuarie 2018, o lege privind promovarea transportului ecologic. Textul prevede că, începând cu anul 2019, achizițiile de mijloace de transport călători și transport școlar făcute de autoritățile publice locale, regiile autonome și societățile aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale pe parcursul unui an trebuie să includă în proporție de 30% autovehicule ecologice, inclusiv cele propulsate cu gaz natural. Același procent se va aplica din 2020 și în cazul societăților cu capital privat care furnizează servicii publice de transport local și metropolitan, sau în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară, inclusiv societățile de taxi. Astfel, legea susține că ”autoritățile publice locale, regiile autonome și societățile aflate în

obligations, initiated in January by the European Commission, due to the lack of transposing the national framework into legislation. “It will take some time before we can eliminate infringement. The Commission will have to be notified, and it will then have to verify the observance of norms and procedures, followed by the lifting of the infringement procedure”, the NGVA Romania representative also said. The European Commission has decided in January to send Malta and Romania before the EU Justice Court, for failure to fulfil the obligation to notify the national policy bodies in line with the Directive 2014/94/EU regarding the installation of infrastructure for alternative fuels. The member states were requested to notify the national policy frameworks to the Commission until 18 November 2016. Malta and Romania have not complied with the request, although they have received a delay letter from the Commission and a motivated notification on 15 February and 13 July 2017, respectively. The national policy frameworks are the main instrument ensuring the coordinated creation of a sufficient infrastructure for alternative fuels, including recharging points for electric vehicles and refueling points for natural gases and hydrogen. The implementation of such frameworks also helps with avoiding the fragmentation of the internal market, through the coordinated introduction of the alternative fuels. On 8 November 2017, the Commission has adopted a package on clean mobility, meant to consolidate EU’s position as a world leader in the field of nonpolluting vehicles. The respective legal package is a decisive step in the implementation of the commitments adopted by the EU within the Paris Accord on the mandatory reduction by at least 40 % of the

subordinea unităților administrativ-teritoriale vor achiziționa mijloace de transport călători acționate prin motoare cu propulsie electrică, tehnologii verzi de tipul electrice, hibrid, hibrid plug-in, hidrogen (FCV), motoare cu propulsie pe gaz natural comprimat, motoare cu propulsie pe gaz natural lichefiat și motoare cu propulsie pe biogaz în proporție de minimum 30% din necesarul de achiziții viitoare. Procentul va fi calculat din totalul numărului de autovehicule achiziționate într-un an”. Legea omite însă GNC dintr-un paragraf, iar aici va fi nevoie de o amendare a textului, susține Văluțeanu. Astfel, articolul 4 prevede că ”achizițiile anuale de autovehicule făcute de autoritățile publice pentru deservirea parcului propriu trebuie să conțină în proporție de cel puțin 20% autoturisme acționate prin tehnologii verzi de tipul Electrice, Hybrid, Hybrid Plug-In și Hydrogen (FCV)”. ”Asociația Gazului Natural pentru Vehicule, NGVA România, a avut un rol esențial, reușind să obțină introducerea vehiculelor pe gaz natural în lege, deoarece în propunerea legislativă inițială vehiculele considerate ecologice erau doar cele electrice. Va trebui să efectuăm noi demersuri pentru a modifica această lege, pentru a include vehiculele pe CNG și în articolul 4. La achizițiile de mijloace de transport călători și de taxi este menționat, dar la achizițiile autorităților publice de autovehicule pentru parcul propriu, nu; probabil e o scăpare”, a mai declarat Cătălin Văluțanu pentru energynomics.ro. RÂMNICU VÂLCEA ARE PRIMELE AUTOBUZE URBANE CU CNG ETA SA, societatea de transport public local a Primăriei Râmnicu Vâlcea, a primit trei autobuze cu podea joasă pe gaz natural comprimat (CNG), contractate

internal CO2 emissions by 2030. Among other things, the package includes a detailed assessment of the national policy frameworks, as well as an action plan and investment solutions for installing the alternative fuels infrastructure in the EU. The aim is to encourage the creation of more ambitious national plans, to improve the degree of information for consumers and to increase investments in this field. The member states were responsible for creating national policy frameworks in which they define aims and targets at national levels and that include actions and supporting measures for developing the market with respect to alternative fuels, including for installing the required infrastructure. 30% OF THE BUSES MUST BE ECOLOGICAL The Parliament adopted on 23 January 2018 the new law on the promotion of ecological transportation. The text specifies that, starting in 2019, the purchases of transportation means for passengers and school transport, effected by public local authorities, autonomous administrations and companies subordinated to administrative-territorial units within a year must include a proportion of 30% ecological motor vehicles, including propulsion by natural gas. The same percentage shall apply from 2020 in the case of private companies which render local and metropolitan public transportation services, or within an inter-community development association, including taxi companies. As such, the law states that “the local public authorities, the autonomous administrations and the companies subordinated to administrative-territorial units shall purchase passenger transportation means powered by engines with electric propulsion, green technologies like electric, hybrid, plug-in hybrid, hydrogen (FCV), engines powered by compressed natural gas, engines powered by liquefied natural gas and engines powered by biogas in a proportion of 30% from the future procurement requirement. The percentage shall be calculated with respect to the total number of vehicles purchased in a year”. The law, however, omits GNC in a paragraph, with an amendment of the text being necessary, says Văluțeanu. Thus, article 4 provisions that “the yearly vehicle acquisitions carried out by public authorities for supplying their own fleet must contain a proportion of at least 20 % vehicles powered by green

2018

OIL & GAS

| cale noua˘ / new path în urma licitației realizate în luna mai 2017, devenind primul operator de transport public urban din România care are în dotare astfel de autobuze ecologice. Autobuzele IVECO au costat 1.430.000 lei (circa 100.000 euro fiecare) și au fost achiziționate din fonduri proprii. Ele sunt propulsate exclusiv pe CNG și au o autonomie de 200-300 km, suficient pentru a putea realiza programul de transport zilnic înainte de a trebui realimentate. Suplimentar față de economiile realizate în principal datorită carburantului mai ieftin, vehiculele nu doar că îndeplinesc standardul de poluare EURO 6, dar vor reduce și poluarea cu particule fine (cu peste 95%), emisiile cu efect de seră, și – lucru nu mai puțin important – vor diminua poluarea fonică, îmbunătățind semnificativ calitatea vieții locuitorilor municipiului, fie ei călători sau doar pietoni.

Va mai dura ceva până ce vom scăpa de infringement. Va trebui notificată Comisia, aceasta va trebui să verifice conformitatea Cadrului Național de Politică cu cerințele directivei DAFI și după aceea va opri procedura de infringement.

It will take some time before we can eliminate the infringement. The Commission will have to be notified, and it will then have to verify the observance of norms and procedures, followed by the lifting of the infringement procedure. CĂTĂLIN VĂLUŢANU secretarul general al Asociaţiei Gazului Natural pentru Vehicule - NGVA România general secretary of the Natural Gas Vehicles Association - NGVA Romania

Prin introducerea în circulație a acestor autobuze, amprenta de carbon se va reduce cu cca 16% față de autobuzele anterioare, adică cu 9,6 tone CO2 la fiecare 100.000 km. Diferența plătită în plus la prețul de achiziție comparativ cu un autobuz cu motor diesel este de 5.000 de euro, sumă care se poate amortiza în aproximativ un an și jumătate, la un rulaj lunar de 5.000 km, doar din prețul mai mic al combustibilului. În plus, se realizează economii și la întreținere, pentru că motorul pe gaz are la bază motorul pe benzină, care este mai ușor și mai ieftin de întreținut decât unul diesel (-10%).

technologies such as Electric, Hybrid, Hybrid Plug-in and Hydrogen (FCV)”. “The Natural Gas Vehicles Association, NGVA Romania, played an essential role in obtaining the introduction of natural gas vehicles into the law, because in the initial legislative proposal only electric vehicles were considered ecological. We shall have to take new measures for modifying this law, in order to also include GNC on the list of private investments. GNC is mentioned for state acquisitions for passenger and taxi, but the purchases of public authorities of motor vehicles for own park it is not; it is probably a mistake", Cătălin Văluţanu declared for energynomics.ro. RÂMNICU VÂLCEA HAS THE FIRST URBAN CNG BUSES ETA SA the local public transportation company from Râmnicu Vâlcea City Hall, has delivered three low floor buses powered by natural compressed gas (CNG), contracted following the tender that took place in May 2017, becoming the first urban public transportation operator in Romania equipped with such ecological buses. The IVECO buses have a cost of 1,430,000 lei (about 100,000 euro each) and have been purchased with own funds. They are exclusively powered by CNG and have an autonomy of 200-300 km, sufficient in order to complete the daily transportation schedule before requiring refueling. In addition to the economies realized mainly due to the cheaper fuel, the vehicles not only fulfil the EURO 6 pollution standard, but will also reduce the fine particle pollution (by over 95 %), the greenhouse emissions and, no less important, will decrease noise pollution, significantly improving the quality of life for the municipality residents, whether they are travelers or just pedestrians. By introducing these buses in traffic, the carbon footprint will decrease by about 16% compared to previously used buses, namely by 9.6 tons of CO2 for every 100,000 km. The extra cost paid on acquisition, compared to a diesel engine bus, is 5,000 euro, a sum which can be offset in approximately a year and a half, for a monthly service of 5,000 km, purely based on the lower cost of the fuel. Moreover, there are also maintenance savings, since the gas engine is based on the petrol engine, which is easier and cheaper to maintain than a diesel engine (-10 %).

OIL & GAS

| stiri , / news

Profitul Oil Terminal a scăzut cu 67% Oil Terminal Constanța, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagră, a raportat anul trecut un profit de 5 milioane lei, în scădere cu 67% față de anul anterior, potrivit datelor preliminare transmise Bursei de Valori București. Compania cu circa 1.000 de angajați a înregistrat venituri din exploatare mai mici cu 2% în 2017 (158,4 milioane de lei). La 31 decembrie 2017, datoriile pe termen lung (59,66 milioane de lei) erau în creștere cu 66% față de 2016, la 35,95 milioane lei, în principal ca urmare a încheierii unui contract de credit pentru investiții în valoare de 26,77 milioane de lei.

Încă 15 milioane de euro pentru segmentul sârbesc al gazoductului South Stream

The Oil Terminal profit has decreased by 67% Oil Terminal Constanta, the state oil terminal operator at the Black Sea, reported a RON 5 million profit last year, 67 % less compared to the previous year, according to the preliminary data sent to the Bucharest Stock Exchange. The company with approximatively a thousand employees has recorded an income from exploitation which has decreased by 2 % in 2017 (RON 158.4 million). On December 31st, 2017, the long-term debts (RON 59.66 million) had increased by 66 % compared to 2016, to the amount of RON 35.95 million, primarily as a result of concluding a credit contract for investments of RON 26.77 million.

Gazprom a aprobat o majorare de capital de 15,46 milioane de euro pentru compania South Stream Serbia, cu sediul în Elveția, înființată pentru construirea secțiunii sârbe a conductei care va transporta gazul rusesc spre Europa. Compania rusă deține în prezent o participație de 51% în capitalul South Stream Serbia, în timp ce compania de gaze naturale Srbijagas, deținută de Serbia, controlează o participație de 49%, potrivit datelor de pe site-ul Gazprom, potrivit Seenews.com. Compania South Stream Serbia va fi redenumită Serbian Stream.

Another EUR 15 million for the Serbian segment of the South Stream pipeline Gazprom approved a capital increase of EUR 15.46 million for the South Stream Serbia company, headquartered in Switzerland, founded for the construction of the Serbian section of the pipeline which shall transport Russian gas to Europe. The Russian company currently holds 51 % of the South Stream Serbia capital shares, while the natural gas company Srbijagas, held by Serbia, controls 49 % of shares, according to date on the Gazprom site, as presented by Seenews.com. the South Stream Serbia company shall be renamed Serbian Stream.

BERD are încredere în proiectul BRUA EBRD has confidence in the BRUA project Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acordă Transgaz un împrumut de 60 de milioane de euro pentru construirea gazoductului BRUA, menit să lege Bulgaria, România, Ungaria și Austria. Costul total al proiectului pe segmentul românesc este de 479 de milioane de euro. Pe lângă finanțarea BERD, Transgaz investește 149 de milioane de euro, Uniunea Europeană furnizează granturi de 179 de milioane de euro, iar Banca Europeană de Investiții contribuie cu un împrumut de 50 de milioane de euro. La finalul lunii februarie, guvernul României a finalizat lista cu 17.000 de terenuri agricole pe unde ar putea trece gazoductul BRUA, în vederea scoaterii lor din circuitul agricol fără a fi necesară obținerea acordului proprietarilor.

The European Bank for Research and Development (EBRD) is grating Transgaz a loan of EUR 60 million for the construction of the BRUA pipeline, meant to link together Bulgaria, Romania, Hungary and Austria. The total cost of the project on the Romanian section is of EUR 479 million. Besides the EBRD funding, Transgaz is investing EUR 149 million, the European Union is providing grants of EUR 179 million and the European Investment Bank is contributing with a loan of EUR 50 million. At the end of February, the Romanian government finalize the list with 17,000 agricultural lands through which the BRUA pipeline could pass, as to eliminate them from the agricultural circuit without it being necessary to obtain the owners’ approval.

China lansează contracte futures pentru petrol China a anunțat că va lansa propriile contracte de tip futures pentru tranzacționarea petrolului. Este de așteptat ca decizia să aibă un impact major asupra prețurilor de pe cea mai mare piață de mărfuri la nivel global. Lansarea va asigura Chinei mai multă putere de decizie asupra prețurilor la țiței și va contribui la creșterea veniturilor pentru Bursa Internațională de Energie de la Shanghai, operatorul noului contract. Asia a devenit cel mai mare consumator de petrol din lume, iar China afirmă că propriul contract de tranzacționare a țițeiului brut va oferi o imagine mai clară asupra pieței regionale.

China launches futures contracts for oil China announced that it shall launch its own futures contracts for the trading of oil. It is expected that the decision will have a major impact upon the prices on the largest commodities market in the world. The launch shall ensure China more decisional power upon the prices of crude oil and shall contribute to

the increase in income for the International Energy Exchange in Shanghai, the operator of the new contract. Asia has become the greatest oil consumer in the world, and China stated that its own crude oil trading contract shall offer a clearer image upon the regional market.

2018

OIL & GAS

| stiri , / news

Consumul de carburanți crește, România importă tot mai mult țiței Consumul de carburant auto a crescut semnificativ anul trecut, ca urmare a creșterii economice, iar rafinăriile au avut nevoie de mai mult petrol pentru a alimenta piața. Și cum petrolul românesc este din ce în ce mai puțin, importurile au crescut. Cererea de carburanți s-a majorat cu 6,7%, ca urmare a creșterii economice a României și suplimentării parcului auto al țării cu 630.000 de mașini, potrivit estimărilor prezentate de Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, cel mai mare jucător de pe piața carburanților. Tot ea a spus că, anul trecut, în România s-au deschis 44 de noi stații de distribuție a carburanților, sintetizează economica.net. În aceste condiții, vânzările de carburanți ale principalilor jucători de pe piață au crescut semnificativ: OMV Petrom, care operează lanțurile Petrom și OMV (+6,9%), Rompetrol (+13%, inclusiv vânzări en gros), Mol (+10%, la motorină, stagnare la benzină). În condițiile creșterilor de producție în rafinării – Petromidia 5%, Petrobrazi 6% –, Institutul Național pentru Statistică a anunțat că importurile de țiței au crescut anul trecut cu 3% față de 2016, iar producția locală a scăzut cu 4,4%.

Fuel consumption increases, Romania is importing more and more crude oil The automobile fuel consumption has significantly increased last year, as a result of the economic growth, and the refineries have needed more oil in order to supply the market. And seeing that Romanian oil is less and less, imports have increased. The fuel demand has increased by 6.7 % as a result of Romania’s economic growth and the addition of 630,000 cars to the country’s auto-park, according to estimations presented by Mariana Gheorghe, CEO of OMV Petrom, the largest player on the fuel market. She also stated that last year, in Romania, 44 new fuel dis-

tribution stations were opened, as synthesized by economica.net. Under these circumstances, the fuel sales of the main market players have significantly increased: OMV Petrom, which operates the Petrom and OMV chains (+6.9 %), Rompetrol (+13 %, including wholesale sales), Mol (+10%, on diesel, standstill on gasoline). In the context of production growth in refineries - Petromedia (5 %), Petrobrazi (6 %) -, the National Institute of Statistics announce that crude oil imports have increased by 3 % last year compared to 2016, and local production has decreased by 4.4 %.

Cheltuieli suplimentare cu redevențele Additional expenditure with royalties Oficialii companiei Romgaz au estimat la 24-30 de milioane de lei impactul costului suplimentar cu redevențele ca urmare a schimbării metodologiei de calcul prin decizia din februarie a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM). Suma anticipată a fi virată în contul redevențelor ar putea crește cu 10-15%, potrivit informațiilor disponibile în prezent, au explicat reprezentanții celui mai mare producător de gaze naturale din România. ANRM a emis pe 9 februarie un ordin prin care prețul de referință pentru gazele naturale extrase în România, în funcție de care va fi calculată redevența datorată bugetului statului de către producători, va ține cont de cotațiile de la bursa CEGH Viena.

The Romgaz officials estimated a RON 24-30 million impact of the additional cost of royalties as a result of the changing of the calculation methodology through the National Agency for Mineral Resources (ANRM) decision from February. The representatives of the largest natural gas producer in Romania explained that the amount anticipated to be transferred in the royalties account could increase by 10-15 %, according to the information currently available. ANRM issued on February 9th an order through which the reference price of natural gas extracted in Romania, depending on which the royalty, due to the state budget by producers, shall be calculated, shall take into full consideration the prices on the Vienna CEGH exchange.

086

098

ELECTRICITY

| interviu / interview

Bogdan Badea, Hidroelectrica:

Vrem să dăm o nouă viață întregii amenajări de la Vidraru Breathing new life into the Vidraru Hydropower Development

a aproape un an de la ieșirea din insolvență, limitările și incertitudinile pe care le-au impus acest statut au dispărut, dar perspectivele companiei nu sunt încă foarte clare nici în privința anunțatei listări, nici în ceea ce privește statutul investițiilor istorice. Am stat de vorbă cu Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica, despre prioritățile momentului pentru cel mai mare producător de energie electrică din România. Stimate domnule Bogdan Badea, în ultimii cinci ani, Hidroelectrica a reușit să acumuleze un profit net total de peste 5 miliarde de lei. Înțelegem că au dispărut și ultimele riscuri juridice derivate din declanșarea procedurii de insolvență. Accentul revine, cum este normal, pe realizarea planului de investiții și pe consolidarea afacerilor. În ce stadiu se găsește compania din aceste două puncte de vedere? Hidroelectrica este desprinsă de problemele financiare ale trecutului. Rezultatele excepționale ale anului 2017 vorbesc de la sine despre performanța de care este capabilă Hidroelectrica: avem un profit brut pe care îl estimăm la peste 1,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un maxim istoric. Filosofia noastră de afaceri presupune însă mai mult decât obținerea de profit, așa cum am subliniat în numeroase rânduri. Avem în centrul priorităților proiectele de retehnologizare și realizarea programelor anuale de mentenanță, dar și dezvoltarea unor proiecte noi și rezolvarea situației investițiilor cu funcțiuni com-

2018

ELECTRICITY

| interviu / interview

plexe. De asemenea, urmărim cu interes identificarea de noi oportunități de investiții în țară sau în regiunile adiacente. Avem în derulare un studiu pe această temă, care să fundamenteze foarte solid o decizie în acest sens. Vreau să subliniez ferm însă, că nu vom promova decât acele investiții care se justifică economic și aduc plusvaloare companiei. În ceea ce privește situația proiectelor pe termen scurt și mediu, aș vrea să reamintesc că am relansat de curând licitația pentru retehnologizarea AHE Vidraru, un proiect de peste 80 de milioane de euro, pe care sperăm să îl realizăm în ritm accelerat. Dorim să dăm o nouă viață întregii amenajări hidroenergetice de la Vidraru. Documentația pentru achiziția publică a acestor lucrări a fost adaptată noii legislații, iar cerințele din caietul de sarcini oferă flexibilitate, astfel încât să nu îngrădească posibilitatea potențialilor furnizori de servicii de a participa la licitație. Am lucrat mult pe partea de optimizare, astfel încât să dăm posibilitatea ca soluțiile tehnice propuse să fie unele de ultimă generație.

Am relansat licitația pentru retehnologizarea AHE Vidraru, un proiect de peste 80 de milioane de euro, pe care sperăm să îl realizăm în ritm accelerat. Am lucrat mult pe partea de optimizare, astfel încât să dăm posibilitatea ca soluțiile tehnice propuse să fie unele de ultimă generație.

We have relaunched the tender for the refurbishment of the Vidraru HD, a project worth over 80 million euro, which we hope to accomplish in an accelerated manner. We’ve put a lot of work into optimization, so that we can offer the possibility for the proposed technical solutions to meet state-of-the-art standards. Pentru perioada 2018-2020, estimăm că vom pune în funcțiune Centrala Hidroelectrică (CHE) Bretea, cu o putere instalată de 12,3 MW, CHE Racoviță - 29,9 MW putere instalată – și CHE Răstolița - putere instalată de 35,2 MW. De asemenea, dorim să deblocăm situația legală și să continuăm lucrările la amenajarea hidroenergetică de pe Râul Jiu, pe sectorul Livezeni-Bumbești, unde avem două centrale în stadiu foarte avansat de realizare, aproximativ 98%, CHE Dumitra cu 24,5 MW putere instalată, CHE Bumbești cu 40,5 MW putere instalată.

early one year after no longer being insolvent, the limitations and uncertainties imposed by this state have disappeared, but the company’s perspectives are not yet very clear, neither regarding the announced IPO, nor on the status of historical investments. We spoke to Bogdan Badea, the Chairman of the Hidroelectrica Directorate, about the current priorities of the largest electricity producer in Romania. Dear Mr. Bogdan Badea, during the last five years, Hidroelectrica has managed to reach a total net profit of over 5 billion lei. We also understand that the last judicial risks caused by the triggering of the insolvency procedure have disappeared. We turn, thus, as it should be, on achieving the investment plan and business consolidation. Where does your company stand from these two perspectives? Hidroelectrica has overcome the financial problems of the past. The exceptional results of 2017 speak for themselves about the performance that Hidroelectrica is capable of: we have an estimated gross profit at over 1.6 billion lei, a historical maximum. Our business philosophy however involves more than just getting profits, as we have emphasized repeatedly. The focus of our priorities are the projects for refurbishment and the realization of the yearly maintenance schedules, but also the development of new projects and solving the situation of investments with complex function. We are also keenly following the identification of new investment opportunities in the country or in nearby regions. We are undertaking a study on this subject, and a decision in this matter would solidly be based on it. I would like to strongly underline however, that we will only promote those investments which are economically justifiable and are generating value for the company. Regarding the situation of short- and mediumterm projects, I’d like to remind that we have recently relaunched the tender for the refurbishment of the Vidraru HD, a project worth over 80 million euro, which we hope to accomplish in an accelerated manner. We’d like to breathe new life into the whole Vidraru Hydropower Development. The documentation for the public tendering of these works has been adapted to the new legislation, with the

Vorbeați, la sfârșitul anului trecut, despre necesitatea de întărire a echipei de management, prin extinderea Directoratului cu încă doi membri, dar și prin atragerea unui număr 140 de specialiști. În ce stadiu sunteți cu aceste inițiative? Consolidarea echipei de management este o necesitate, iar procesul de recrutare este aproape de finalizare pentru completarea celor două poziții vacante. Ceea ce este însă și mai important este asumarea răspunderii în actul managerial. Fiecare membru al echipei trebuie să aibă clar definită aria de responsabilitate, să știe cu acuratețe că are trasate niște obiective de a căror îndeplinire răspunde. În ceea ce privește atragerea de specialiști în rândul departamentelor executive ale companiei, acesta este, de asemenea, un proces în derulare. Avem nevoie de oameni pentru consolidarea departamentelor care se ocupă de retehnologizare, dezvoltare și mentenanță – în special pe partea de construcții, proiectare. Vreau să se înțeleagă foarte bine că aceste activități sunt baza a ceea ce înseamnă succesul viitor al Hidroelectrica și sunt vitale pentru dezvoltarea durabilă a companiei. În pregătirea listării, dar și în lipsa acesteia, strict pentru sănătatea organizației, compania va trebui să treacă la un sistem de guvernanță corporativă tot mai ferm, cu un plus de transparență, în care dialogul cu acționarul/ acționarii și cu celelalte părți interesate să capete noi dimensiuni. Care sunt pașii pe care îi pregătiți în această privință și ce așteptări ar trebui să avem pentru anul 2018? Preocuparea pentru comunicare și transparență este o prioritate pentru Hidroelectrica. Am făcut și facem eforturi în acest sens, ne dorim ca acționarii companiei să ne fie parteneri de dialog. Este foarte important să se înțeleagă modul de funcționare a companiei și felul în care fundamentăm deciziile luate, pe baza principiilor de bună guvernanță corporativă. Lucrăm într-un domeniu foarte tehnic, iar acest lucru poate fi uneori o barieră în calea comunicării, mai ales în lipsa unui teren comun al discuției cu unii reprezentanți ai acționariatului. Ne-am dori, spre exemplu, un dialog mai constructiv cu reprezentanții Fondului Proprietatea. Acolo simțim că mai este de lucru pentru a depăși niște prejudecăți. Vrem să fie foarte clar că dorim să lucrăm împreună eficient, pen-

requirements of the technical specification offering flexibility, so that the possibility of the potential service providers to participate in the tender is not restricted. We’ve put a lot of work into optimization, so that we can offer the possibility for the proposed technical solutions to meet state-of-the-art standards. In the period 2018-2020 we estimate that we will commission the Hydro-electrical Power

Plant Bretea with an installed power of 12.3 MW, Racoviță HPP - 29.9 MW installed power and Răstolița HPP - 35.2 MW installed power. We would also like to unblock the legal situation and continue working at the hydropower development on the Jiu River, in the Livezeni-Bumbești sector, where we have two plants in a very advanced stage of development, approximately 98%, and also Dumitra HPP with 24.5 MW installed power and Bumbești HPP with 40.5 MW installed power.

2018

ELECTRICITY

| interviu / interview

tru interesul comun. Succesul de piață al companiei este prioritatea noastră și, sunt sigur, și a acționarilor. Suntem conștienți că Hidroelectrica trebuie să comunice cu piața, să se promoveze în comunitatea investitorilor și a analiștilor. Facem pași importanți în acest sens, atât din punctul de vedere al felului în care acționăm, cât și al documentelor care fundamentează activitatea. Avem în pregătire o strategie de comunicare care va fi aplicată de Hidroelectrica în următoarea perioadă, după avizarea acesteia de către Consiliul de Supraveghere al companiei. Acest document ia în calcul și scenariul listării.

You were speaking, last year, about the need to strengthen the management team, by extending the Directorate with another two members, but also about attracting a number of 140 specialists. What stages are these initiatives at? The consolidation of the management team is a must and the recruitment process is near completion to fill in the two vacant positions. What is more important, however, is assuming responsibility in the management act. Each team member must have a clearly defined area of responsibility, and accurately know that they are responsible for the aims that have been defined. In relation to attracting specialists within the executive departments of the company, this, also, is an ongoing process. We need human resources in order to consolidate departments dealing with refurbishment, development and maintenance - particularly in the construction design field. I’d like to make it very clear that these activities are the basis of what represents the future success of Hidroelectrica and are vital for the durable development of the company. In preparation for the listing, but also in its absence, strictly related to the health of the organization, the company will have to move toward a firmer corporative governance system, with increased transparency, in which the dialogue with the shareholders and other interested parties takes on new dimensions. What are the steps you are taking in this direction and what expectations should we have for 2018? Communication and transparency are priorities for Hidroelectrica. We have made and we are making efforts in this direction, wishing that the company shareholders were our dialogue partners. The way in which the company operates is very important to be understood, and how we justify the decisions being made, based on principles of good corporative governance. We are working in a very technical field, which can sometimes be a barrier to communication, particularly when lacking common conversational ground with some representatives of the shareholders. We would, for example, prefer a more constructive dialogue with the representatives of the Fondul Proprietatea. That is where we believe there is work to be done in order to overcome prejudices. We would like it to be very clear that we’d like to efficiently work together, for the common interest. The

Listarea companiei pare să nu mai fie o prioritate pentru acționarul majoritar. Care credeți că este motivul principal? Decizia de listare la bursă a companiei Hidroelectrica aparține celor doi acționari. Aceștia sunt cei care hotărăsc momentul oportun sau procentul acțiunilor puse pe piață. În așteptarea acestor decizii, noi - cei care reprezentăm conducerea executivă - acționăm în sensul înlăturării tuturor obstacolelor care ar putea afecta IPO-ul. Cu toate veniturile spectaculoase pe care le are de ani buni, Hidroelectrica poartă încă piatra de moară a investițiilor istorice. Ce perspective sunt ca măcar o parte dintre acestea să fie eliminate din bilanțurile companiei în 2018? Situația investițiilor istorice ne preocupă în mod deosebit. Este o problemă pe care o dorim rezolvată, mai ales că aceasta acționează ca o frână în ceea ce privește eventualul IPO (Initial Public Offering = listare publică inițială). Avem în analiză internă aceste obiective și urmează să decidem dacă vom continua lucrările la unele dintre acestea sau dacă pe altele le vom abandona. Criteriul principal pe care îl avem în vedere este, așa cum am mai spus, cel economic, al rentabilității. Dacă datele rezultate din analiză arată că investițiile pot fi profitabile pentru Hidroelectrica, le vom realiza. Îndeplinirea planurilor de investiții este o prioritate asumată de managementul actual al Hidroelectrica. Aș vrea să subliniez faptul că în 2017, la momentul preluării mandatului, capitolul investiții avea un grad de realizare de circa 31%. Am recuperat în cel de-al doilea semestru, reușind să realizăm peste 92% din ceea ce am planificat, ceea ce înseamnă că, pe total an, gradul de realizare a investițiilor a fost de peste 62%. Ca mare jucător în piața de electricitate, mișcările făcute de Hidroelectrica au un impact masiv asupra a sute de societăți care oferă servicii și suport. Care sunt cele mai importante proiecte de investiții pentru perioada următoare? Pentru anul 2018 avem o valoare totală de circa 490 de milioane de lei alocată pentru investiții, retehnologizare și mentenanță. Urmărim să minimizăm diferențele dintre alocat și efectiv realizat. Consider că am făcut mari progrese în acest sens. Anul trecut,

market success of the company is our priority, as it surely is for the shareholders too. We are aware that Hidroelectrica must communicate with the market, promote itself in the investor and analyst community. We are making important strides in this sense, both from the standpoint of our way of acting, as well as with documents that our activity is based on. We are preparing a communication strategy which will be applied by Hidroelectrica in the next period, after approval by the Supervisory Council of the company. This document also considers the scenario of the public offering.

În 2017, gradul de realizare a investițiilor a fost de peste 62%, mai mult decât dublu comparativ cu 2016, când a ajuns la doar 28%.

In 2017, investment rate was over 62%, more than double compared to 2016, when it reached just 28%. The listing of the company seems not to be a priority anymore for the majority shareholder. What is the main reason for this in your opinion? The decision to have Hidroelectrica listed on the stock exchange has to be taken by the two shareholders. They are the ones deciding the right time or the percentage of stocks to be put on market. While awaiting these decisions, we, the people in the executive management, act in the sense of removing all obstacles that could affect the IPO. In spite of the spectacular incomes shown for years, Hidroelectrica still bears the weight of historical investments. What are the perspectives that at least some of these are eliminated from the books of the company in 2018? The situation of historical investments is of particular interest to us. This is a problem that we want solved, especially since it acts as a brake in relation to the eventual IPO (Initial Public Offering). We are internally analyzing these objectives and a decision will be taken on whether some of these works will be resumed or others will be abandoned. The main criteria we are considering is, as we said, the economic criteria of profitability. If the data resulted from the analysis show investments which could be profitable to Hidroelectrica, we will implement these investments.

2018

ELECTRICITY

| interviu / interview

Hidroelectrica este desprinsă de problemele financiare ale trecutului. Rezultatele excepționale ale anului 2017 vorbesc de la sine despre performanța de care este capabilă Hidroelectrica: avem un profit brut pe care îl estimăm la peste 1,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un maxim istoric.

The fulfilling of investment plans is a priority undertaken by the current Hidroelectrica management. I’d like to underline the fact that, in 2017, when I started this mandate, investments were made at about 31%. We have made up ground in the second semester, managing to achieve over 92% of what was planned, which means that, overall throughout the year, the investment rate was of over 62%.

Hidroelectrica has left the financial problems of the past. The exceptional results of 2017 speak for themselves about the performance that Hidroelectrica is capable of: we have an estimated gross profit at over 1.6 billion lei, which is a historic maximum.

As a major player on the electricity market, the moves that Hidroelectrica makes have a massive impact on hundreds of companies providing services and support. What are the most important investment projects over the next period? In 2018 we have a total of approximately 490 million lei assigned to investments, refurbishment and maintenance. We are aiming to minimize the differences between assigned values and effectively achieved values. I believe we have made great progress in this direction. Last year, for example, the investment rate was over 62%, more than double compared with 2016, when it was only 28%. Our interest is to use as much as possible of the assigned budgets so that our projects can be accomplished. We are updating technology at Stejaru (ongoing), Vidraru, Mărișelu, Râul Mare Retezat, we have projects at Bretea, Răstolița, Nehoiașu, Racoviță, and we are completing the developments on Jiu after sourcing new building permits.

spre exemplu, realizatul a fost de peste 62%, mai mult decât dublu comparativ cu 2016, când a ajuns la doar 28%. Interesul nostru este să folosim cât mai mult posibil din banii alocați astfel încât să ne realizăm proiectele. Avem de făcut retehnologizări la Stejaru (în curs), Vidraru, Mărișelu, Râul Mare Retezat, avem proiectele de la Bretea, Răstolița, Nehoiașu, Racoviță, avem de finalizat amenajările de pe Jiu, după obținerea unor noi autorizații de construire.

Ce plan aveți pentru a clarifica situația de la Hidroserv și pentru a asigura pentru Hidroelectrica serviciile pe care ar fi trebuit să le primească de la Hidroserv? What is your plan for clarifying the situation Hidroelectrica are nevoie de specialiștii de la Hiat Hidroserv and securing for Hidroelectrica droserv. Din păcate, compania de serthe services that should have been provided vicii are încă dificultăți în ceea by Hidroserv? ce privește optimizarea cosHidroelectrica needs the Hidroserv turilor și reorganizarea pe specialists. Unfortunately, the În 2018 am alocat criterii de eficiență econoservice company is still facing 490 de milioane de lei pentru mică. Dacă acest proces difficulties in optimizing its costs investiții, retehnologizare și nu va fi unul de succes, and reorganizing based on economic mentenanță. luăm în calcul și alte sceefficiency criteria. If this process will In 2018 we allocated narii, cum ar fi internalinot be successful, we are also looking 490 million lei for investment, zarea totală sau parțială at other scenarios, such as the total or refurbishment and a acestor servicii, însă nu în partial internalization of these services, maintenance. orice condiții, ci atrăgând doar but not under any conditions, but by atacei specialiști cu rezultate confirtracting only those specialists with confirmed mate. Repet însă, oricare ar fi decizia luată, results. However, as I said, whatever decision shall aceasta trebuie să fie viabilă pentru companie și să be made, it must be viable for the company and se dovedească profitabilă. prove to be profitable.

490

ELECTRICITY

| analiza˘ / analysis

Proiectul Tarnița o sinteză a neputinței administrative The Tarniţa project - a synthesis of administrative inability

roiectul de la Tarnița datează din anii 1930 și a fost rescris conform tehnologiilor de la mijlocul anilor 1970 de către ingineri extrem de capabili. Atunci s-a ajuns la concluzia că un astfel de proiect ar avea nevoie de circa șapte ani pentru a fi construit. Invocat de aproape fiecare ministru în ultimele decenii, proiectul și-a găsit locul și în discursul de învestire a noului șef de la Ministerul Energiei, care a amintit hidrocentrala cu acumulare prin pompaj de la Tarnița între marile obiective de investiții din sectorul energetic. Necesitatea construcției unor proiecte de stocare a energiei este argumentată prin faptul că ele ar reduce din volatilitatea ofertei și, posibil, a prețurilor din piața OPCOM. În timp ce unii specialiști încă văd centrala de hidropompaj de la Tarnița ca o soluție optimă pentru stocare, alții susțin că piața globală a energiei electrice trece printr-o perioadă de tranziție către o etapă cu emisii scăzute de carbon, iar tehnologiile pe bază de acumulatori aplicabile la nivelul rețelei electrice oferă alternative fiabile la centralele electrice tradiționale pentru acoperirea consumului de vârf, dar și la proiectele de stocare hidroelectrică prin pompare. ”Viziunea strategiei energetice este de a crește sectorul energetic în termeni de sustenabilitate. Iar

Deocamdată, nu ne îndreptăm nicăieri. România nu are o abordare unitară la nivel de politică sectorială care să încurajeze proiectele de stocare.

For now, we are heading nowhere. Romania does not have a unitary approach at sector policy level that will encourage storage projects. OVIDIU DEMETRESCU fost director al companiei de proiect pentru Hidro Tarniţa former director of the project company for Hydro Tarniţa

he Tarnița project dates back to the 1930s and was rewritten according to the technologies from the middle of the 1970s by extremely capable engineers. It was then when it was realized that such a project would need about seven years to be built. Recalled by almost each minister in the pas few decades, the project found its way into the investment speech of the new minister of Energy, who mentioned the pumping hydroelectric power plant in Tarnița among the great investment objective in the energy sector. The need to build certain energy storage projects is substantiated by the fact that they would reduce offer volatility and possibly that of prices on the OPCOM market. While certain specialists still see the hydro-pumping power plant in Tarnița as an optimal solution for storage, others claim that the global electricity market is going through a transition period toward a stage with low carbon emissions, and the battery-based technologies applicable at network level provide reliable alternatives to conventional power plants and hydropower pumping storage projects with the purpose of covering peak consumption. “The vision of the Energy Strategy is to develop the energy sector in terms of sustainability. And energy sector development means building new capacities and bringing up to date the existing capacities with regards to energy production, transmission and distribution. It also means encouraging and increasing

creșterea sectorului energetic înseamnă construirea de noi capacități și modernizarea capacităților existente în ceea ce privește producția, transportul și distribuția energiei. Înseamnă, de asemenea, încurajarea și creșterea consumului intern în ceea ce privește eficiența energetică și, nu în ultimul rând, exportul de energie electrică”, a declarat ministrul Anton. ESENȚIAL PENTRU SERVICIILE DE SISTEM În Statele Unite ale Americii există deja capacități instalate de stocare a energiei de peste 1.000 MWh, iar în 2018 se estimează dublarea acestui volum. În România, investițiile în stocare sunt cvasiinexistente, spun specialiștii. ”Deocamdată, nu ne îndreptăm nicăieri. România nu are o abordare unitară la nivel de politică sectorială care să încurajeze proiectele de stocare. Așa că există doar proiectele pilot, punctuale, total insuficiente când luăm în calcul capacitatea disponibilă,” susține Ovidiu Demetrescu, fost director al companiei de proiect pentru Hidro Tarnița. Două sunt soluțiile preferate și mai avansate pe plan mondial: proiectele hidro cu acumulare prin pompaj și proiectele cu baterii. ”Pe partea de energie termică există soluții tehnologice de stocare cu pierderi foarte mici de căldură, la intervale de 24 de ore, în rezervoare de mare capacitate. Există două mari avantaje: sunt optimizate ciclurile de funcționare a instalațiilor existente și apoi sunt nivelate diferențele foarte mari de prețuri dintre peak și off peak (vârf și gol de sarcină). Astfel, pe termen

internal consumption with regards to energy efficiency and, last, but not least, electricity export”, declared minister Anton. ESSENTIAL FOR THE SYSTEM SERVICES The United States of America already have installed energy storage capacities of over 1,000 MWh, and in 2018, this volume is anticipated to double. In Romania, investments in storage are quasi-existent, according to specialists. “For now, we are heading nowhere. Romania does not have a unitary approach at sector policy level that will encourage storage projects. Therefore, there are only pilot projects, precise, completely insufficient if we take into consideration the available capacity”, argues Ovidiu Demetrescu, former director of the project company for Hydro Tarnița. There are two solutions which are preferred and are more advanced at global level: the pumping hydro projects and the battery projects. “With respect to the thermal energy part, there are technological storage solutions with very few heat losses, over 24 hour intervals, in high-capacity reservoirs. There are two great advantages: the functioning cycles of existing installations are optimized and then, the extremely high price differences between peak and off peak (peak and low load) are leveled. As such, the exacerbated volatility on the energy markets decreases in the short and medium term. It is a great shame that, currently, we do not understand that we need to prioritize such projects”, Demetrescu added.

2018

ELECTRICITY

Din cele circa opt tehnologii de stocare, cel puțin trei trebuie folosite în România.

Out of about eight storage technologies, at least three must be used in Romania. CĂLIN VILT consilier știinţific CNR-CME scientific advisor CNR-CME

| analiza˘ / analysis

scurt și mediu scade volatilitatea exagerată de pe piețele energetice. E un mare păcat că la acest moment nu înțelegem să prioritizăm astfel de proiecte”, a mai spus Demetrescu. “Toate tehnologiile de stocare trebuie analizate și studiate de cercetători! Din cele circa opt tehnologii, cel puțin trei trebuie folosite în România, fiecare dintre ele avându-și locul și rolul ei pe curba de sarcină”, susține Călin Vilt, consilier științific în cadrul CNR-CME. Vilt consideră că ”proiectul Tarnița este un «must do» (de absolută necesitate), fiind nevoie de el pentru servicii de sistem la dispoziția DEN (Dispecerul Energetic Național). Bateriile sunt și ele necesare în cadrul conceptului de micro-grid”, mai spune Vilt. TARNIȚA ESTE RĂSPUNSUL LA NOILE REALITĂȚI ENERGETICE Foarte multă lume justifică acest proiect ca un auxiliar pentru cel al reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Ideea era valabilă acum 30 de ani, spune Ovidiu Demetrescu. ”Astăzi, un astfel de proiect de stocaj este mult mai necesar ca o contrapondere la capacitatea instalată în România în parcuri eoliene și fotovoltaice. O contrapondere corectă, undeva pe la 1.000 MW, adică o cincime din aceste centrale cu funcționare intermitentă, ar fi cât de cât rezonabilă pentru o funcționare în parametri mult mai buni a sistemului electroenergetic”, spune Demetrescu. La rândul său, fostul șef al Oficiului pentru Privatizări al statului (OPSPI), Gabriel Dumitrașcu, susține că deși de peste 30 de ani construcția centralei de acumulare prin pompaj de la Tarnița este considerată o investiție esențială pentru optimizarea regimurilor de funcționare a sistemului energetic național (SEN) și o prioritate a sistemului electroenergetic național, ”epopeea acestui proiect este o sinteză a neputinței administrative a României, care, chiar dacă în principiu are tot ce-i trebuie, nu găsește formatul practic și eficient de realizare a marilor proiecte complexe, cu impact major în economie”. Or, după integrarea parcurilor eoliene în sistemul electroenergetic național și înțelegerea practică a dezechilibrelor produse de sursele impredictibile, în perspectiva creșterii capacităților nucleare instalate - care vor determina o rigidizare a sistemului, și din perspectiva cuplării efective a pieței de energie a României la piață regională - proiectul centralei de acumulare prin pompaj de la Tarnița este unul din răspunsurile de adecvare la noile realități.

“All storage technologies must be analyzed and studied by researchers! Out of about eight technologies, at least three must be used in Romania, each of them having its place and role on the load curve”, argues Calin Vilt, scientific advisor within the CNRCME. Vilt believes that “the Tarnița project is a ‘must do’ (of absolute necessity), it being necessary for the system services for DEN (National Energy Dispatch). The batteries are also necessary within the micro-grid concept”, added Vilt. TARNIȚA IS THE ANSWER TO THE NEW ENERGY REALITIES A lot of people justify this project as an addition to the that of the 3 and 4 reactors at Cernavodă. The idea was valid 30 years ago, stated Demetrescu. “Today, such a storage project is more than necessary as a counterweight to the capacity installed in Romania in wind and photovoltaic solar parks. A correct counterweight, somewhere around 1,000 MW, that is a fifth of these intermittent functioning plants, would be somewhat reasonable for the electro-energy system to function at the best parameters”, stated Demetrescu. In turn, the former chief of the State Privatization Office (OPSPI), Gabriel Dumitrașcu, argues that even though the construction of the pumping hydropower plant at Tarnița has been considered an essential investment for the optimization of the functioning regimes of the national energy system (SEN) and a priority for the national electro-energy system for over 30 years, “the epopee of this project is a synthesis of administrative inability in Romania, which, even if, in principle, it has all that it needs, it does not find the practical and efficient format to create large complex projects, with a major impact upon the economy”. Or, after integrating the wind parks within the national electro-energy system and the practical understanding of the imbalances created by unpredictable sources, in the perspective of the increase of installed nuclear capacities - which will determine a reinforcing of the system, and from the perspective of the actual connection of Romania’s energy market to the regional market - the project of the pumping hydropower plant at Tarnița is one of the answers to adapting to new realities. “Given that the realities have changed since 10 years ago when the last revision of the feasibility study was conducted, the equipment solutions

”Cum realitățile s-au schimbat față de acum should be revised to include two variable rotation ag10 ani, când a fost făcută ultima revizuire a studiului gregates, to update the legal and regulatory framede fezabilitate, ar trebui revizuite soluțiile de echipawork, to economically integrate the dispatchable conre care să includă două agregate cu turație variabilă, sumer pumping power plant type in the functional să fie actualizat cadrul legal și de reglementare, să market model and to once again discuss with counfie integrat economic în modelul funcțional de piață tries in the region and conclude commercial agreeconsumatorul dispecerizabil tip centrală de acumuments with said countries, which will offer a greater lare prin pompaj și, nu în ultimul rând, să fie reluaconsistency and predictability of capital flows”, prote discuțiile cu țările din regiune și să fie realizate poses Dumitrașcu. înțelegeri comerciale cu acestea, care să ofere o mai “Once these pre-requirements are fulfilled, the mare soliditate și predictibilitate a fluxurilor de capiprojects bankability would increase and it would tal”, propune Dumitrașcu. consolidate Romania’s capacities to find the most ”Odată îndeplinite aceste precondiții, ar crește efficient arrangement to complete an objective bancabilitatea proiectului și s-ar consolida capacitățile which would determine the increase of energy României de a găsi cel mai eficient montaj pentru security. Equally, I expect that the project of the realizarea unui obiectiv ce ar determina creșterea pumping power plant in Dobrogea, in Măcin will securității energetice. În egală măsură, mă aștept ca also be reconsidered and activated”, added the forproiectul centralei de acumulare prin pompaj din mer chief of the OPSPI. Dobrogea, de la Măcin, să fie reconsiderat și On the other hand, the former activat”, a mai spus fostul șef al OPSPI. minister of Energy Victor GrigorPe de altă parte, fostul ministru escu believes there are al Energiei Victor Grigorescu crede more convenient alterCa să atragi parteneri și să ai discuții pertinente, trebuie că există alternative mai convenanatives when it comes to să contribui cu măcar 10% din bile, pe partea de stocare, decât storage than the plant in valoarea proiectului. centrala de la Tarnița. Tarnița. “Tarnița is a gener”Tarnița este un proiect geous project that we have To attract partners and have neros, pe care îl vehiculăm de câbeen circulating for sevpertinent talks, you have to contribute with at least 10% teva zeci de ani, fără să fi găsit un eral decades, without having of the project’s value. investitor dispus să plătească costul found an investor willing to pay de un miliard de euro. Singurii care au the one billion euro cost. The only avut de câștigat până acum sunt cei care au ones who benefited until now are the făcut studiile de fezabilitate și cei care au încasat ones who performed the feasibility studies and salarii în compania de proiect. Strategia energetică those earning salaries from the project company. The din 2016 a arătat că Tarnița este scumpă și că există 2016 energy strategy showed that Tarnița is expenalternative mai convenabile pentru România în acest sive and that there are more convenient alternatives moment”, apreciază Grigorescu. for Romania at the present time”, believes Grigorescu.

10%

FĂRĂ CADRU DE REGLEMENTARE NU POȚI ATRAGE PARTENERI România nu a fost în stare să contribuie nici măcar cu 1% din proiect – asta nu e o dovadă de dedicare din partea statului, observă Ovidiu Demetrescu, adăugând că numai partea de studii și pregătire costă undeva între 1 și 3%. “Ca să atragi parteneri și să ai discuții pertinente, trebuie să contribui cu măcar 10%”, consideră Demetrescu. Dincolo de finanțare, mai e nevoie de inițiative de promovare sectorială și de punere la punct a cadrului de reglementare pentru stocare.

YOU CAN’T ATTRACT PARTNERS WITHOUT A REGULATORY FRAMEWORK Romania has not been capable of contributing with a mere 1% to the project - this is not a proof of commitment on behalf of the state, observes Ovidiu Demetrescu, adding that only the studies and preparation cost somewhere around 1 and 3%. “To attract partners and have pertinent talks, you have to contribute with at least 10%”, Demetrescu believes. Beyond the funding, there is need for promotion initiatives at sector level and establishing a storage regulatory framework.

2018

ELECTRICITY

| eveniment / event

23 ianuarie

Se adună masa critică pentru stocarea energiei în România

More critical mass accumulates for energy storage in Romania

arile tendințe globale se fac simțite în România prin intermediul companiilor multinaționale care propun pieței locale soluții tehnologice și modele de afaceri testate în alte părți ale lumii. Pentru a deveni realități puternice, tendințe precum stocarea energiei sau mobilitatea electrică mai au nevoie de înțelegere și susținere din partea marilor companii românești, precum și din partea autorităților de reglementare. În cazul stocării, avem deja un demaraj solid; mai trebuie ca presiunea din partea industriei să pună în mișcare decidenții din legislativ și reglementare. Transelectrica, Eaton și Stratum Enclosures au participat la prima ediție a Energy Breakfast Club din acest an, cu prezentări și lămuriri bine primite de cei peste 65 de buni cunoscători din asistență. Mihai Marcolț, șef serviciu Cercetare Inovare la Transelectrica, a deschis discuțiile cu câteva considerații privind proiectul CrossBow, finanțat

ajor global trends are being introduced in Romania through multinational companies that offer local clients technology solutions and business models tested elsewhere in the world. To become powerful, trends such as energy storage or electrical mobility need further understanding and support from large Romanian companies as well as from regulators. In the case of the storage, we already have a solid start; more pressure is still needed from the industry in order to get decision makers and regulators into motion. Transelectrica, Eaton and Stratum Enclosures have participated in the first edition of this year’s Energy Breakfast Club, with presentations and clarifications well received by more than 65 good connoisseurs of the subject matters in the assistance. Mihai Marcolţ, Head of Research and Innovation Research Unit, Transelectrica, opened

prin programul Horizon 2020 al Comisiei Europene, care își propune utilizarea în comun a resurselor pentru promovarea gestionării transfrontaliere a energiilor regenerabile și a unităților de stocare. „Stocarea nu trebuie privită doar din punct de vedere macro, adică implementată de către un OTS sau producător de energie, ci și din punctul de vedere al rezolvării problemei alimentării unor zone izolate”, a spus Mihai Marcolț, care s-a mai referit la nevoile și instrumentele (tehnologice și de reglementare) identificate până în prezent. EXISTĂ MODELE FUNCȚIONALE Cel mai important este că în acest moment tehnologia începe să se maturizeze și să își atingă pragul de recuperare a unor investiții inițiale în partea de cercetare-dezvoltare; astfel, prețurile vor fi în scădere, consideră Mihai Marcolț. “În momentul de față, punctele slabe pentru implementarea acestui concept nu vin din zona echipamentului în sine. Pentru implementarea conceptului la nivel național este nevoie de legislație care să reglementeze corect această tehnologie și schema de subvenționare aferentă.” Reprezentantul Transelectrica a precizat că, la nivelul Uniunii Europene, există modele funcționale ce pot fi analizate și împrumutate ca model pentru implementarea acestui concept și “pentru evitarea unor pași incipienți care sunt supuși erorilor”. EATON – OFERTĂ PENTRU TOATE TIPURILE DE BENEFICIARI Cătălin Crivineanu, partner account manager, Power Quality Department la Eaton România, a pornit de la avantajele multiple cu care vin soluțiile de stocare a electricității. Economii • Reducerea vârfurilor de sarcină • Securitatea aprovizionării • Mutarea sarcinii / Managementul cererii Optimizarea activității • Integrarea regenerabilelor • Sursă de alimentare de rezervă • Respectarea reglementărilor Generarea de venituri • Prin reglarea frecvenței • Prin furnizarea de energie la comandă Piața de stocare a energiei electrice cu tehnologii pe bază de baterii are o prognoză de creștere

discussions with a number of considerations on the CrossBow project, funded by the European Commission’s Horizon 2020 program, which aims to share resources to promote the cross-border management of renewable energies and storage. “Storage should not only be viewed from a macro point of view, i.e. implemented by a TSO or energy producer, but also from the point of view of solving the problem of energy supply in isolated areas,” said Mihai Marcolţ, referring to the needs and the (technological and regulatory) instruments identified so far. THERE ARE FUNCTIONAL MODELS Most importantly, at this point, technology is beginning to mature and reaches the threshold for recovering initial investment in R&D; so, prices will

Eu încă mai cred că se poate realiza stocare acum și fără ajutorul bateriilor, cel puțin pentru serviciile de sistem, având o țară cu relief diversificat și potențial hidro.

I still believe storage can be already be done now without batteries, at least for system services, in a country with such a diversified landscape and hydro potential. MIHAI MARCOLŢ Șef serviciu Cercetare Inovare, Transelectrica Head of Innovation Research Service, Transelectrica

keep going down, says Mihai Marcolţ. “At present, the weaknesses from implementing this concept do not come from the equipment itself. To implement the concept at a national level, legislation is needed to properly regulate this technology and its associated subsidy scheme.” The Transelectrica representative stated that there are functional models in the European Union that can be analyzed and taken as models for implementing this concept at home, “to avoid errors that might appear at such incipient steps of evolution.” EATON – SOLUTIONS FOR ALL TYPES OF BENEFICIARIES Cătălin Crivineanu, Partner Account Manager, Power Quality Department, Eaton Romania,

2018

ELECTRICITY

| eveniment / event

Bogdan Cristian Cojocaru (Stratum Enclosures)

Cătălin Crivineanu (Eaton România)

extraordinară într-o zonă geografică extinsă care include Europa, Orientul Apropiat și Africa. Oferta lansată de Eaton beneficiază de expertiza cumulată a trei lideri în zonele critice pentru stocarea energiei: Eaton este lider în UPS-uri cu o tradiție de neegalat în soluțiile de stocare, Nissan este unul dintre lideri în producția de vehicule electrice, care livrează de 15 ani baterii Li-Ion de încredere, iar AES este lider global în ce privește soluțiile de stocare a energiei în baterii instalate. Cătălin Crivineanu a insistat asupra faptului că soluțiile Eaton sunt scalabile, de la nivelul unei gospodării până la cel al marilor parcuri de generare din surse regenerabile. „În România suntem la început de drum, dar

Pentru o casă obișnuită, soluția de stocare poate fi amplasată pe un perete de rezistență, costă 4.0004.200 de euro și vine cu o garanție de 5 ani.

For a typical home, the storage solution can be placed on a wall of resistance, costs 4,000-4,200 euro and comes with a 5-year warranty. CĂTĂLIN CRIVINEANU, Partner Account Manager, Power Quality Department, Eaton Romania

100

started from the multiple advantages of the electricity storage solutions. Savings • Peak shaving • Security of supply • Load shifting / Demand management •Optimized activity Renewable energy integration • Backup power supply • Compliance with regulations Generate revenue • By adjusting the frequency • By supplying energy at request The battery-powered electricity storage market has a tremendous growth forecast in an expanded geographic area that includes Europe, the Middle East and Africa. Eaton’s offer benefits from the cumulated expertise of three global leaders in critical energy storage areas: Eaton is the leader in UPSs with an unrivaled tradition in storage solutions, Nissan is one of the leaders in the production of electric vehicles delivering for 15 years reliable Li-Ion batteries, and AES is the global leader in battery-powered energy storage solutions. Cătălin Crivineanu insisted that Eaton’s solutions are scalable, from the household level to the largest generating parks from renewable sources.

avem toate soluțiile în portofoliu”, a precizat Cătălin Crivineanu. “Pentru o casă obișnuită, soluția de stocare poate fi amplasată pe un perete de rezistență, costă 4.000-4.200 de euro și vine cu o garanție de 5 ani.” Asemenea soluții se vând mai ales în locurile conectate la rețea, unde beneficiarul poate vinde în rețea excedentul de producție, îmbunătățind astfel substanțial calculele privind recuperarea investiției, a explicat reprezentantul Eaton. STRATUM ENCLOSURES PRODUCE ÎN ROMÂNIA, LIVREAZĂ ÎN TOATĂ LUMEA Bogdan Cristian Cojocaru, business development manager la Stratum Enclosures, a prezentat soluțiile personalizate pe care compania le poate oferi beneficiarilor. „Noi suntem un T-ESCO, adică un ESCO telecom, fiindcă producem energia în colaborări contractuale de tip SLA – service-level agreement. În sectorul telecom, SLA ajunge la 99,998%, adică un downtime [durată de nefuncționare, n.r.] de 10 minute pe an”, a explicat Bogdan Cristian Cojocaru. În general, Stratum Enclosures folosește energie regenerabilă (solar, prin panouri fotovoltaice) și generatoare de curent continuu ca sistem de rezervă. Sistemele sunt produse la fabrica din București, iar 99% din producție pleacă la export. “Numai în Nigeria, unde infrastructura nu este prea dezvoltată, am instalat peste 25.000 de sisteme de producere locală și stocare a energiei”, a mai spus Bogdan Cristian Cojocaru. Ca parte a grupului IPI Group Holding din 2011, Stratum Enclosures poate nu doar să proiecteze și să producă soluțiile de stocare, dar și să evalueze fezabilitatea unui asemenea proiect, să le instaleze și să asigure întreținerea și optimizarea sistemelor. Au asistat la prezentări și au participat la discuții peste 65 de experți, reprezentanți ai #better, ABB, AFEER, AMS Romania, AON, ATIPIC Transfer Pricing Solutions, Bioterpena System, C Geangu Consulting, Caranda, Construct Edil, Eaton, Edusa Green Energy, EFdeN, Emerson, Endress Group, EnergoBit, Enevo, Federația Patronală Petrol și Gaze, Fundația Greenpeace CEE România, Hydro Systems, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Olt Piess, OMV Petrom, Phoenix Contact, Photon Energy Operations, Samsung, SGS România, Stratum Enclosures, Talent Reserve, Transelectrica, We Translate.

“In Romania we are at the beginning, but we have all the solutions in our portfolio,” said Cătălin Crivineanu. “For a typical home, the storage solution can be placed on a wall of resistance, costs 4,000-4,200 euro and comes with a 5-year warranty.” Such solutions are sold especially for homes connected to the grid, where the customer can evacuate and sell its surplus production to the network, thus substantially improving the return on investment, explained the Eaton representative. STRATUM ENCLOSURES – ROMANIAN PRODUCER, WORLDWIDE SUPPLIER Bogdan Cristian Cojocaru, Business Development Manager at Stratum Enclosures, presented the customized solutions the company can offer its customers. “We are a T-ESCO, that is, a telecom ESCO, because we produce energy in SLA – service-level agreement. In the telecom sector, the SLA reaches 99,998%, that is, a 10-minute downtime per year,” Bogdan Cristian Cojocaru explained. Generally, Stratum Enclosures uses renewable energy (solar, photovoltaic panels) and DC generators as a backup system. The systems are produced at the Bucharest plant and 99% of the production goes to export. “In Nigeria alone, where the infrastructure is not too well developed, we have installed more than 25,000 local production and storage systems,” Bogdan Cristian Cojocaru said. As part of the IPI Group Holding since 2011, Stratum Enclosures can not only design and produce storage solutions, but it can also evaluate the feasibility of such a project, install, maintain and optimize storage systems. Over 65 representatives from #better, ABB, AFEER, AMS Romania, AON, ATIPIC Transfer Pricing Solutions, Bioterpena System, C Geangu Consulting, Caranda, Construct Edil, Eaton, Edusa Green Energy, EFdeN, Emerson, Endress Group, EnergoBit, Enevo, Federația Patronală Petrol și Gaze, Fundaţia Greenpeace CEE România, Hydro Systems, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, Olt Piess, OMV Petrom, Phoenix Contact, Photon Energy Operations, Samsung, SGS România, Stratum Enclosures, Talent Reserve, Transelectrica, We Translate attended the presentations and participated in discussions.

Evenimentul a fost organizat de energynomics.ro și susținut de partenerii noștri: The event was organized by energynomics.ro and supported by our partners: Eaton România, Stratum Enclosures, Petrotel Lukoil.

2018

ELECTRICITY

| eppur si muove

România se e-mișcă bine în sectorul mașinilor electrice Romania is e-moving well in regard to electric vehicles

nul 2018 începe în forță: UberGreen aduce 20 de mașini Renault Zoe în București, îmbogățind segmentul servicii de transport partajate (ridesharing) complet electrică, pe drumul deschis deja de BCR sau Pony și BMW i3. ”Noi, cei de la Uber, credem că viitorul transportului este electric, partajat și autonom”, au declarat pentru energynomics.ro oficialii Uber. În schimb, analiza anului trecut îl caracterizează ca ”un an previzibil pentru electromobilitate”. Acest domeniu a captat o serie de companii precum Rompetrol, MOL, Enel, Electrica, E.ON care au început să dezvolte propriile proiecte de infrastructură de încărcare, în

102

strong start in 2018: UberGreen is bringing 20 Renault Zoe cars to Bucharest, enriching the fully electric shared transportation services segment (ridesharing), along the path already carved by BCR or Pony and BMW i3. “We, at Uber, believe that the future of transportation is electric, shared and autonomous”, the Uber officials have stated for energynomics.ro. However, an analysis of last year characterizes it as “a predictable year for electromobility”. Companies such as Rompetrol, MOL, Enel, Electrica, E.ON have become part of the field and have started developing their own charging infrastructure projects, focused particularly on fast charging, says Daniel Vlad, the executive manager of e-mobility. Romania is, for better or worse, part of the European and international trends and motions. According to Deloitte, we shall have more than half a million electric cars in Romania by the year 2030. DEPENDENT ON EUROPE E.ON and Nissan have agreed, at the Geneva Auto Show, on a strategic partnership through

special cu echipamentele de încărcare rapidă, spune Daniel Vlad, director executiv, e-mobility. România este, vrând-nevrând, parte din tendințele și mișcările europene și internaționale. Iar până în anul 2030 vom avea mai mult de jumătate de milion de mașini electrice în România, conform Deloitte. DEPENDENȚI DE EUROPA E.ON și Nissan au convenit, la Salonul Auto de la Geneva, asupra unui parteneriat strategic prin care își propun să valorifice experiența internațională a ambelor companii atât în domeniul mobilității electrice, cât și în distribuția și stocarea energiei electrice, parteneriat care își va răsfrânge consecințele în viitor și asupra României. În plus, este bine-cunoscut acordul european între companii pentru montarea stațiilor rapide NEXT-E, care vizează construirea unei rețele de încărcare pentru autovehicule electrice în șase țări din Europa Centrală și de Est. Prin proiectul NEXT-E vor fi instalate 222 stații standard de încărcare rapidă (50 kW) și 30 de stații de încărcare ultra-rapide (150-350 kW), creând astfel o infrastructură esențială pentru încărcarea vehiculelor electrice în Cehia, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Croația și România. Următoarele stații de încărcare electrice din rețeaua MOL România vor fi cele deschise în cadrul proiectului NEXT-E, 14 stații de încărcare electrică urmând a fi deschise de MOL până la finalul anului 2018. Totodată, companiile distribuitoare de combustibili fosili încep să deschidă stații electrice proprii. MOL România a anunțat la mijlocul lunii februarie deschiderea primei sale stații de încărcare pentru autovehicule electrice. Alimentarea autovehiculelor la stația de încărcare electrică se face prin curent alternativ și curent continuu de 50 kW, stația fiind astfel compatibilă cu orice tip de autovehicule vândut în Europa și Asia, electric sau hibrid. În cadrul stației pot fi alimentate simultan 2 mașini, în funcție de model, bateria unui autovehicul electric putând fi încărcată la 80% din capacitatea sa în doar 20 de minute. ”Din punct de vedere al investițiilor aceste proiecte nu generează încă venituri și profit, ci sunt mai mult un exercițiu prin care piața învață și se pregătește pentru 2020-2030”, comentează Daniel Vlad. O altă noutate constă în adoptarea legii combustibililor alternativi, care va face ca 30% din toate flotele de mașini noi să fie electrice sau hibrid, însă piața nu are așteptări foarte mari în acest domeniu pentru 2018.

which they aim at capitalizing the international experience of the companies, for both the field of electric mobility, as well as in the distribution and storage of electricity, a partnership which will also have future consequences in Romania. In addition, the European agreement between companies for installing fast NEXT-E stations is well known, aiming at building a charging network for electric vehicles in six Central and Eastern Europe countries. The NEXT-E project will see the installation of 222 fast charging stations (50 kW) and 30 ultra-fast charging stations (150-350 kW), thereby creating essential infrastructure for charging electric vehicles in the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Croatia and Romania.

Statul nu a avut o implicare coerentă și consistentă în acest domeniu, 99% din proiecte fiind dezvoltate de companii private.

The state did not have a coherent and consistent involvement in this field, with 99% of the projects being developed by private companies. DANIEL VLAD director executiv e-mobility / executive manager e-mobility

The new electric charging stations in the MOL Romania network will be the ones opened within the NEXT-E project, with 14 electric charging stations due to be open by MOL before the end of 2018. At the same time, the fossil fuel distribution companies are starting to open their own electric stations. MOL Romania has announced the opening of its first charging station for electric vehicles in mid-February. The charging is done by using 50 kW alternative and continuous current, the station being thus compatible with any type of vehicles sold in Europe and Asia, electric or hybrid. The station allows for the simultaneous charging of 2 cars, depending on the model, with the battery of an electric car taking only 20 minutes to reach an 80% charge. “From the investment point of view, these projects are not yet generating incomes and profit, but instead represent an exercise from which the market can learn and prepare for 2020-2030”, Daniel Vlad has commented.

2018

ELECTRICITY

| eppur si muove

”După cum s-a văzut până acum, statul nu a avut o implicare coerentă și consistentă în acest domeniu, 99% din proiecte fiind dezvoltate de companii private. Singurul lucru favorabil a fost eco-tichetul de 10.000 euro pentru achiziția de mașini electrice 100%. În 2018, nu mă aștept la lucruri foarte consistente din partea statului, poate în baza acestei legi să se pună bazele unei reglementări coerente a acestui domeniu”, a mai spus Vlad. În schimb, proiectele private se țin lanț, depășind ca ritm infrastructura disponibilă. După ce BCR a lansat eGO, au urmat intrarea Pony în București, și, foarte recent, lansarea Uber Green. Serviciul BCR este unul de car-sharing care, în primă fază, include 20 de mașini 100% electrice BMW i3 în București, care pot fi conduse de orice persoană fizică cu cont și card Mastercard contactless de la BCR, inclusiv descuierea mașinii realizându-se cu cardul bancar. BCR eGO este primul serviciu de car sharing cu mașini 100% electrice, oferit de o bancă, iar planurile pe termen mediu și

Din punct de vedere al investițiilor aceste proiecte nu generează încă venituri și profit, ci sunt mai mult un exercițiu prin care piața învață și se pregătește pentru 2020-2030.

From the investment point of view, these projects are not yet generating incomes and profit, but instead represent an exercise from which the market can learn and prepare for 2020-2030. DANIEL VLAD director executiv e-mobility / executive manager e-mobility

lung includ atingerea unei flote de 200 de mașini. Au urmat cei de la Pony, care folosesc, printre alte vehicule, și mașini electrice BMW i3. ”Este bine că avem servicii precum Pony și Uber Green, sunt un exemplu bun, numai că ele nu se implică și în dezvoltarea infrastructurii de încărcare”, a mai spus Vlad. UBER: VIITORUL TRANSPORTULUI ESTE ELECTRIC Un studiu realizat de Deloitte susține că, până în 2030, în România vor fi peste jumătate de milion de mașini electrice. ”Noi, cei de la Uber, credem că viito-

104

Another novelty is the adoption of the alternative fuels law, which will transform 30% of all new car fleets into electric or hybrid, but the market does not have great expectations regarding 2018. “As it can be seen already, the state did not have a coherent and consistent involvement in this field, with 99% of the projects being developed by private companies. The only favorable aspect was the 10,000-euro Eco-voucher for the purchasing of 100% electric cars. For 2018 I do not expect any consistent actions from the state, but this law may lay down the foundations of a coherent regulation in this field”, Vlad has also said. On the other hand, the private projects keep on being developed, their rhythm exceeding the available infrastructure. After BCR has launched eGO, Bucharest has seen the launch of Pony and, quite recently, the launch of UberGreen. The BCR service is a car-sharing service which, in an initial stage, includes 20 BMW i3 100% electric cars in Bucharest, which may be driven by any private individual with a BCR bank account and a MasterCard contactless card, the latter being used inclusively for unlocking the car. BCR eGO is the first car sharing service using 100% electric cars, offered by a bank, with the medium- and long-term plans including the creation of a fleet of 200 cars. Pony was the next service, using, among others, BMW i3 electric cars. “Services like Pony and Uber Green are good services to have, serving the right example, save for their lack of involvement in developing the charging infrastructure”, Vlad has also stated. UBER: THE FUTURE OF TRANSPORTATION IS ELECTRIC A study published by Deloitte claims that, by 2030, there will be half a million electric cars in Romania. “We, at Uber, believe that the future of transportation is electric, shared and autonomous. There is, however, still a long way to go, and services like UberGREEN are but a single step in that direction. We believe their most important role is democratizing access to electric automobiles, which are still outside the reach of the general public”, representatives of Uber Romania have stated for energynomics.ro. “We are aiming at having 10,000 users using our service by the end of April. Beyond offering a

rul transportului este electric, partajat și autonom. zero-carbon emissions service, UberGREEN also Dar, desigur, mai este încă o cale lungă până acolo, iar has the role of educating the public in relation to servicii precum UberGREEN reprezintă doar un pas în the feasibility of an electric car in the city: we hope această direcție. Credem că rolul lor cel mai important that some UberGREEN users will choose an eleceste că democratizează accesul la automobile electric car in the future, instead of a traditional one”. trice, care sunt încă greu accesibile publicului larg”, Technological progress has already changed au declarat pentru energynomics.ro reprezentanți ai the way in which the Romanians consume services Uber România. and goods, a fact which is slowly but surely ex”Ne-am propus ca aproape 10.000 de oameni tending from the millennials to all age categories. să folosească serviciul până la finalul lunii aprilie. Pe “A study ordered by Uber and published by IRES lângă oferirea unui serviciu cu zero emisii de carbon, in 2017, shows that 9 out of 10 young people beUberGREEN are și rolul de a educa publicul cu privitween 18 and 35 years of age (which we named re la fiabilitatea unei mașini electrice în oraș: sperăm the Smart Generation) are using digital services, ca unii utilizatori de UberGREEN să aleagă o mașină 85% recommend them to others, while at the top electrică în viitor, și nu una tradițională”. of the most recommended applications we have Avansul tehnologic a schimbat deja felul în mobile banking, Uber and WhatsApp. care românii consumă servicii și bunuri, fapt About 54% of the young percare se extinde încet și sigur dinspre sons have told them that their generația milenială către toate cateparents, relatives or goriile de vârstă. elderly acquaintances Serviciul BCR de car-sharing ”Un studiu realizat în 2017 de have adopted digital serinclude 20 de mașini 100% IRES, la comanda Uber, arată că 9 vices, following their examelectrice. din 10 tineri între 18 și 35 de ani (pe ple”, the Uber officials have care noi i-am numit Generația Smart) also told us. The BCR car-sharing service folosesc servicii digitale, 85% le re“Maybe the most imporincludes 20 100% e-cars. comandă și altora, iar în topul celor mai tant conclusion of the study recomandate aplicații sunt cele de mobile is that 7 out of 10 young people banking, Uber și WhatsApp. Circa 54% dintre tisee services like Uber as a very useneri au spus ca părinții, rudele sau cunoștințele mai în ful alternative to owning a car. Technology vârstă au adoptat serviciile digitale, urmând exemplul can replace the need for using a car or for owning a lor”, ne-au mai spus oficialii Uber. second car, as regards families. If we can continue ”Dar poate cel mai important lucru reieșit din stuto convince as many people as we did until now to diu este că 7 din 10 tineri văd serviciile ca Uber ca pe give up their car or to share it with others, we will o alternativă foarte utilă la mașina personală. Tehnobe able to also launch in Romania the UberPOOL logia poate înlocui nevoia folosirii unei mașini sau a service by 2020, allowing the interconnection of unei a doua mașini, dacă vorbim de familii. Dacă vom up to four people travelling in the same direction, continua să convingem la fel de mulți oameni ca până which could decrease Bucharest traffic by approxiacum să renunțe la mașină sau să o împartă cu alții, mately one third”. vom putea lansa și în România până în 2020 serviciul In the medium- and long-term, technology will UberPOOL care permite conectarea a până la patru completely alter the way in which we use transporpersoane care merg în aceeași direcție și care ar putea tation in the urban environment and beyond. reduce traficul din București cu aproximativ o treime”. “Uber is already testing autonomous vehicles, and we have recently signed a collaboration agreePE TERMEN MEDIU ȘI LUNG, TEHNOLOGIA VA ment with NASA (Space Act Agreement) in order SCHIMBA COMPLET FELUL ÎN CARE UTILIZĂM to jointly develop Unmanned Aerial Systems (UAS) TRANSPORTURILE ÎN MEDIUL URBAN ȘI NU and technology for Unmanned Traffic ManageNUMAI. ment (UTM). These will enable the safe maneuver”Uber deja testează mașinile autonome, iar reing of silent aerial unmanned vehicles in the urban cent am semnat un acord de colaborare cu NASA environment, at low altitudes”.

2018

ELECTRICITY

Credem că viitorul transportului este electric, împărțit cu alții și autonom

We believe that the future of transportation is electric, shared with others and autonomous. NICOLETA SCHROEDER General Manager Uber România

106

| eppur si muove

(Space Act Agreement) pentru a dezvolta împreUBER aims at commencing testing for uberAIR ună Sisteme Aeriene fără Pilot (Unmanned Aerial in Dallas, Los Angeles and Dubai before 2020. For Systems - UAS) și tehnologie pentru Managementul now, Uber has launched the UberGREEN service in Traficului fără Pilot (Unmanned Traffic Management Romania, using 20 Renault Zoe vehicles, leased in - UTM). Acestea vor permite manevrarea în siguranță partnership with Eldrive. la altitudini mici în mediul urban a unor vehicule aeri“We believe that the future of transportation is ene silențioase, fără pilot”. electric, shared with others and autonomous, but UBER își propune să înceapă testarea uberAIR în we still have a long way to go. The aim of this pilot Dallas, Los Angeles și Dubai până în 2020. Deocamservice is to make electric mobility accessible to a dată, în România Uber a lansat serviciul UberGREEN, number of people greater than ever and to concu 20 de mașini Renault Zoe, achiziționate prin leatribute to the development of electric transportasing în parteneriat cu Eldrive. tion in Bucharest. We cannot do it alone - we’d “Credem că viitorul transportului este electric, like partnerships with authorities, auto manufacîmpărțit cu alții și autonom, dar este încă o cale lungă turers and with other players in the energy arena, până acolo. Scopul acestui serviciu pilot este să facă in order to make electric vehicles available to all, mobilitatea electrică accesibilă unui număr de oameni everywhere”, said Nicoleta Schroeder, General mai mare ca niciodată și să contribuie la dezvoltarea Manager Uber Romania. transportului electric în București. Nu putem reuși sinBucharest is the first Central and Eastern Euguri - vrem să încheiem parteneriate cu autoritățile, rope city with a completely electric ride-sharcu producătorii auto și cu alți actori din zona ing service. In Europe, Uber also offers de energie pentru a face mașinile electrielectric mobility options in London, ce disponibile tuturor, peste tot ” a spus Paris, Madrid, AmsterNicoleta Schroeder, General Manager dam, Lisbon, Porto and În 2017 s-au vândut 2.811 Uber România. Zurich. autoturisme ecologice noi: Bucureștiul este primul oraș din Romania has been choelectrice + hibride. Europa Centrală și de Est cu un sersen for launching the Uberviciu de ride-sharing complet electric. GREEN service as it is one of In 2017, 2,811 new ecological În Europa, Uber mai oferă opțiuni de the most important countries cars (electric + hybrid) were sold. mobilitate electrice în Londra, Paris, Main the European Union for Uber, drid, Amsterdam, Lisabona, Porto și Zurich. and also because Bucharest faces România a fost aleasă pentru lansarea sera severe air pollution problem. viciului pilot UberGREEN pentru că este una dintre The cars in the UberGREEN pilot service in cele mai importante țări din Uniunea Europeană penBucharest are the ZOE model from Renault, with tru Uber, dar și pentru că orașul București se confrunthe new Z.E. 40 battery, which provides a 400 km tă cu o problemă severă a poluării aerului. NEDC autonomy (the equivalent of an actual disMașinile din serviciul pilot UberGREEN în București tance of 300 kilometers in the urban and suburban sunt modelul Renault ZOE cu noua baterie Z.E. 40, environment) on just one charge. care permite o autonomie de 400 km NEDC (echivaThe 400 kilometers NEDC autonomy is double lentul unei distanțe reale de 300 de kilometri în methe distance from that of the previous model, bediul urban și limitrof) după o singură încărcare. Autoing the best available autonomy out of all 100% nomia de 400 de kilometri NEDC înseamnă o distanță electric vehicles commercially available in Romadublă față de cea avută de modelul anterior și este nia. ZOE, fitted with the new Z.E. 40 battery, is cea mai bună autonomie disponibilă pe toate autobeing manufactured at the Renault Flins factory mobilele 100% electrice destinate publicului larg din in France. România. ZOE, echipată cu noua baterie Z.E. 40, este Uber partnered with Eldrive in order to offer fabricată la uzinele Renault Flins, în Franța. the best leasing offer on the market to partners Uber a colaborat cu Eldrive pentru a oferi cea interested to be part of the pilot service. “Eldrive is mai bună ofertă de leasing de pe piață partenerilor about electric mobility and an infrastructure based interesați să facă parte din serviciul pilot. „Eldrive este on green energy. After developing the largest net-

2811

despre mobilitate electrică și o infrastructură bazată pe energie verde. După ce am dezvoltat cea mai mare rețea de stații pentru reîncărcarea vehiculelor electrice pe teritoriul Bulgariei, viziunea noastră este să extindem această rețea și în țările vecine (România, Grecia, Macedonia, Albania) și să facem legătura la una dintre cele mai mari rețele la nivelul Uniunii Europene. Parteneriatul cu Uber în a aduce un serviciu de generație nouă, cu emisii zero, bazat pe energie verde, este de o importanță foarte mare pentru viziunea noastră” a spus Martin Zaimov, General Manager Eldrive România.

work of recharging stations for electric vehicles in Bulgaria, our vision is to extend this network to the neighboring countries (Romania, Greece, Macedonia, Albania) and connect to one of the largest networks in the European Union. The Uber partnership that brings a latest generation service, with zero emissions, based on green energy, is of utmost importance to our vision” said Martin Zaimov, General Manager Eldrive Romania. The price of the new service is the same as UberSELECT: 1.65 lei base tariff / 0.28 lei per minute / 1.65 lei per kilometer. The minimum charge is 12 lei.

Prețul noului serviciu este același ca la UberSELECT: 1,65 lei tarif de bază/ 0,28 lei pe minut/ 1,65 lei pe kilometru. Tariful minim este 12 lei.

SUBSIDIES FOR ELECTRIC CARS A new order being drafted provisions that a private individual may purchase a single electric or hybrid car through the ‘Rabla Plus’ Program, during a calendar year, on the basis of the specific Ecovoucher. Moreover, the manufacturers validated by the 2017-2019 Program in relation to decreasing greenhouse emissions in transportation through the promotion of nonpolluting and energy efficient road transportation vehicles, will have to introduce the information regarding the purchasing of the new vehicle (invoice series, number and date, the payment instrument that was used and the date of the payment) in the computer application within

SUBVENȚII PENTRU MAȘINI ELECTRICE Un nou proiect de ordin prevede ca o persoana fizică să poată achiziționa, prin intermediul Programului „Rabla Plus”, un singur autovehicul electric sau hibrid pe parcursul unui an calendaristic pe baza ecotichetului specific. În plus, producătorii validați în Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, vor fi obligați să introducă în aplicația informatică informațiile privind achiziția

2018

ELECTRICITY

UBERGREEN Uber a lansat serviciul UberGREEN în România, cu 20 de mașini Renault Zoe. Uber has launched the UberGREEN service in Romania, using 20 Renault Zoe vehicles.

108

| eppur si muove

autovehiculului nou (seria, numărul și data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat și data efectuării plății) în termen de 10 zile de la emiterea facturii. În acest mod, Autoritatea va putea să urmărească îndeplinirea condițiilor de acordare și respectarea noii condiții referitoare la lipsa înstrăinării autovehiculelor noi pe o perioadă de un an de la achiziționare. Pe 22 februarie, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat că programele „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” pentru 2018 ar putea demara „în cel mai scurt timp posibil”, respectiv până la jumătatea lunii martie, conform Agerpres. Potrivit ministrului, valoarea voucherului acordat la casarea unei mașini mai vechi de opt ani va fi tot de 6.500 de lei, ca în 2017. În același timp, toate tichetele valorice atât pentru autovehiculele hibrid, cât și pentru cele care au emisii de carbon de sub 130 de grame, vor fi de 1.000, respectiv 1.500 de lei, iar pentru achiziția unei mașini electrice 100%, bonusul acordat va fi de 10.000 de euro. În 2017, programele „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” au debutat la data de 18 mai. Bugetul anunțat la momentul respectiv, în cazul programului „Rabla Clasic”, se situa la 180 de milioane de lei, iar cel pentru „Rabla Plus” la 45 de milioane de lei. Ulterior, pe data de 11 octombrie, Guvernul a aprobat în ședința săptămânală, suplimentarea cu 25 de milioane de lei a bugetului destinat Programului „Rabla Clasic” pentru persoane fizice, iar toate cele 3.800 de prime de casare suplimentare s-au epuizat cinci zile mai târziu, în numai 30 de minute. Pentru acest an, pentru cele două programe guvernamentale sunt alocate credite bugetare în valoare de 150 de milioane de lei, respectiv de 133 milioane lei din credite de angajament, conform proiectului de venituri și cheltuieli pe 2018 al AFM și Fondului de Mediu, aprobat de Guvern pe 22 februarie. În 2017, în România, au fost comercializate 2.811 de autoturisme ecologice noi (electrice + hibride), în creștere cu 136,7% față de anul anterior, iar ponderea acestora în totalul vânzărilor a atins 2,2%. În marja de creștere raportată, 514 au fost autoturisme electrice 100% (creștere de 207,8% față de 2016), iar 2.297 unități hibride (+126,1%). Datele APIA indică faptul că, la 30 ianuarie 2018, în Europa, în topul țărilor în care ponderea autoturismelor electrice 100% în total vânzări este semnificativă, conducea detașat Norvegia, cu 39,3%. La distanță mare se situa Regatul Unit al Marii Britanii, cu 1,9% pondere, Franța (1,7%), Germania (1,6%), Spania (1,1%) și Italia (0,2%).

10 days of the invoice being issued. Through this, the Authority will be able to track the observance of the conditions for granting and the observance of the new condition related to prohibiting the change of ownership for new vehicles within one year from purchase. On February 22nd, the ministry of Environment, Grațiela Gavrilescu, communicated that the ‘Rabla Clasic’ and ‘Rabla Plus’ programs for 2018 could start ‘in the shortest possible time’, respectively by mid-March, according to Agerpres. As stated by the minister, the value of the voucher granted when scrapping a car older than eight years will remain at 6,500 lei, same as in 2017. At the same time, all vouchers for both hybrid cars and for cars with carbon emission levels of below 130 grams, shall be worth 1,000 and 1,500 lei, respectively, while for the purchasing of a 100% electric car the granted bonus will be 10,000 euro. The 2017 ‘Rabla Clasic’ and ‘Rabla Plus’ programs were started on May 18th. The budget announced at the time for the ‘Rabla Clasic’ programmed was 180 million lei, while the ‘Rabla Plus’ budget was 45 million lei. Subsequently, on October 11th, the Government, in its weekly meeting, approved the addition of 25 million lei to the ‘Rabla Clasic’ budget for private individuals, with all of the 3,800 additional scrapping bonuses being depleted five days later, in only 30 minutes. For this year, the two governmental programs have been assigned budgets of 150 million lei and 133 million lei, respectively, through engagement loans, according to the 2018 income and expense project of AFM and the Environmental Fund, as approved by the Government on February 22nd. In 2017, in Romania, there have been 2,811 sales of new ecological cars (electric + hybrid), an increase of 136.7% from the previous year, at a rate reaching 2.2% out of the total sales. In the reported margin of increase, 514 were 100% electric cars (an increase of 207.8% compared to 2016), and 2,297 units were hybrid (+126.1%). The APIA data indicates that, on 30 January 2018, in the European ranking of countries with a significant proportion of 100% electric car sales out of the total, Norway was the clear leader with 39.3%. The United Kingdom of Great Britain, with 1.9%, France (1.7%), Germany (1.6%), Spain (1.1%) and Italy (0.2%) were lagging far behind.

ELECTRICITY

| eveniment / event

28 februarie

Clădiri inteligente – cu mentalitatea corectă, avantajele devin evidente

Smart buildings – With the right mentality, the benefits get obvious

lădirile inteligente sunt viitorul. Mai mult decât atât, clădirile inteligente sunt deja prezentul. Din sectoare diferite și cu abordări specifice, fiecare dintre cei nouă vorbitori invitați la ediția din 28 februarie a Energy Breakfast Club a prezentat soluții tehnologice, produse financiare sau informații determinante pentru o necesară schimbare de mentalitate. Înțelegerea conceptului de clădire inteligentă trebuie să depășească cercul experților, prin comunicarea și explicarea avantajelor (sănătate, siguranță, economie de resurse naturale și de bani) pe care noile tehnologii le oferă deja beneficiarilor, celor care locuiesc sau muncesc în clădirile zilelor noastre. Dr. ing. Ionel-Puiu Golgojan, din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), a lansat conversația, iar aceasta a devenit în mai multe rânduri un adevărat atelier de lucru în care s-au implicat cu întrebări, propuneri și comentarii numeroși specialiști dintre cei peste 60 de participanți. SECURITATEA LA INCENDIU – DINCOLO DE NORMATIVE IGSU a numărat 33.351 de incendii în 2017, cu aproape 20% mai multe decât în 2016. Incendiile produse în locuințe sau în apropierea acestora au reprezentat peste 35% din total; dacă lăsăm deoparte incendiile de vegetație (46% din total), cele mai frecvente cauze au fost instalațiile electrice defecte (27%), coșul de fum defect sau necurățat (15%) și mijloacele de încălzire (6%). Un factor favorizant este lipsa de educație și comportament preventiv din partea acestora, motiv pentru care IGSU desfășoară nu mai puțin de 7 campanii de informare! Normativele în vigoare cu privire la prevenirea incendiilor sunt respectate la nivelul proiectelor de construcții rezidențiale, a subliniat reprezentantul IGSU. În ceea ce privește calitatea lucrărilor executate și verificarea respectării proiectelor, responsabilitatea

110

mart buildings are the future. Moreover, smart buildings are already the present. From different sectors and with specific approaches, each of the nine speakers invited to the Energy Breakfast Club edition on February 28 presented technology solutions, financial products, or critical information for a necessary change of mentality. Understanding the concept of smart building has to go beyond the experts' circle by communicating and explaining the benefits (health, safety, savings in natural resources and money) that new technologies already provide to beneficiaries, to people living or working in today's buildings. Dr. Eng. Ionel-Puiu Golgojan, from the General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU), launched the conversation, which often turned into real workshop with questions, suggestions and

primă cade în sarcina beneficiarului, la momentul recepției. Mai mulți experți din public au afirmat că rolul IGSU ar trebui să crească astfel încât să acopere inclusiv verificarea respectării proiectelor, pentru a fi identificate construcțiile neconforme din punct de vedere al securității a incendiu. Totodată, experții au sesizat și faptul că normativele datând din 2008 sunt de mult depășite de avansul tehnologic. Au apărut soluții noi și mai sigure pentru prevenirea incendiilor (inclusiv a celor provocate de defecțiuni la instalațiile electrice), dar în lipsa unor impuneri legale, (prea mulți) constructori aleg varianta mai ieftină, chiar dacă este mai puțin sigură. COLABORARE ÎNTRE PRODUCĂTORII DE TEHNOLOGIE ȘI DEZVOLTATORII IMOBILIARI Antoanela Comșa, director general al grupului de firme Granvia și președintele boardului Asociației Investitorilor de Real Estate din România, AREI, a expus avantajele clădirilor inteligente, care pot fi descrise succint ca facilități pentru administratorii / proprietarii clădirii, dar și pentru ocupanții acesteia. Concret, acestea permit integrarea activităților de administrare a clădirii, la costuri acceptabile, pentru confortul și siguranța locatarilor. Cu titlu de exemplu, costul pentru tehnologiile care oferă inteligența unui imobil, în principal telecomunicațiile, reprezintă până la 20% din costul întregii construcții, o pondere de trei ori mai

comments from experts among the over 60 participants at the conference. FIRE SAFETY - BEYOND NORMS IGSU registered 33,351 fires in 2017, nearly 20% more than in 2016. Fires produced in or near homes accounted for more than 35% of the total; vegetation fires apart (46% of the total), the most common causes were faulty electrical installations (27%), defective or uncleaned chimneys (15%) and heating systems (6%). Lack of education and preventive behavior on the residents is also an influent factor, which is why IGSU carries out no less than 7 information campaigns at the moment! Existing fire prevention norms are respected at the level of residential construction projects, the IGSU representative said. As regards the quality of the work carried out and the verification of compliance with the projects’ specifications, the primary responsibility falls to the beneficiary at the time of reception. Some of the experts present argued that the role of IGSU should be increased to cover also compliance in the execution phase, in order to identify buildings non-compliant with fire safety rules. At the same time, the experts also noticed that the norms are ten years old, and outdated by far by the technological advance. New and safer solutions for fire prevention (including those caused by faults in electrical installations) have emerged, but in the absence of more stringent legal obligation, (too many) developers choose cheaper, although less secure solutions. COLLABORATION BETWEEN TECHNOLOGY COMPANIES AND REAL ESTATE DEVELOPERS Antoanela Comşa, General Manager of Granvia Group of Companies and President of the Board of the Real Estate Investors Association of Romania - AREI, outlined the advantages of smart buildings described as facilities for the administrators / owners of the building, but also for its residents. Specifically, these allow the integration of building management activities at acceptable costs for increased comfort and safety of tenants. By way of example, the cost of technologies that turn a building into a smart one, mainly telecommunications, accounts for up to 20% of the cost of the entire building, a three times bigger share than 15 years ago. Providing a single cable network for all

2018

ELECTRICITY

| eveniment / event

mare decât în urmă cu 15 ani. Prevederea unei rețele unice de cabluri pentru toate sistemele aduce reduceri de 15-20%, a opinat Antoanela Comșa. Beneficiile clădirilor inteligente: • costuri scăzute de instalare a sistemului de control • reducerea costurilor operaționale de modificare • disponibilitatea investiției pentru dispozitive de interfațare viitoare • reducerea costurilor energetice Principalele obstacole în dezvoltarea mai rapidă a clădirilor inteligente țin de costurile ridicate, necunoașterea beneficiilor, lipsa unor facilități financiare sau fiscale, precum și soluții insuficient dezvoltate sau adaptate condițiilor din România, a sintetizat președintele AREI. “Considerăm că o mai bună promovare, cu prezentarea avantajelor clienților finali, o mai bună colaborare între producătorii sistemelor și dez-

Diferențierea nu se face neapărat prin aspectul imobilului, ci prin tehnologia încorporată.

It is not the aspect of the building that makes the difference, but the embedded technology. ANDREI BUCUR Business Development Manager, MET România Energy

voltatorii imobiliari ar putea conduce la realizarea mai multor clădiri inteligente”, a concluzionat Antoanela Comșa. TELEKOM: RĂSPUNS INTEGRAT PRIN VALORIFICAREA TEHNOLOGIEI DIGITALE Răzvan Ionescu, Director Marketing Business Segment la Telekom, a început prin a explica implicarea unei mari companii de telecomunicații în segmentul clădirilor inteligente prin impactul major și în continuă creștere al tehnologiilor digitale asupra vieții contemporane. “Tehnologia 5G aduce posibilitatea de conectare în timp real la viteză aproape nelimitată și o latență foarte mică, ceea ce înseamnă că aduce posibilitatea de automatizare în timp real a dispozitivelor care necesită acțiuni aproape imediate”, a sintetizat Răzvan Ionescu. Mașinile conduse fără șofer vor fi o formă de manifestare, iar clădirile inteligente sunt, la rândul lor, un alt segment influențat în mod major de tehnologiile de comunicații, în principal pe trei linii de acțiune: eficiența costurilor în domeniul construcției și

112

systems brings about 15-20% cuts in costs, Antoanela Comșa said. Benefits of smart buildings: • low installation costs for control systems • reducing operational cost of transformation • investment ready for future interfacing devices • reducing energy costs The main obstacles to faster development of smart buildings are high costs, little awareness on the benefits, lack of fiscal and financial incentives, and insufficiently developed or solutions poorly adapted to Romania, the AREI chairman summarized. "We believe that better marketing, with the presentation of the end-customers’ benefits, better collaboration between technology providers and real estate developers, could lead to more smart buildings in the future," Antoanela Comșa concluded. TELEKOM: INTEGRATED RESPONSE BY CAPITALIZING ON DIGITAL TECHNOLOGY Răzvan Ionescu, Business Segment Marketing Director at Telekom, began by explaining why a large telecom company got involved in the smart buildings segment: because of the major and evergrowing impact of digital technologies on contemporary lifestyle. "The 5G technology enables realtime connection at almost unlimited speed with very low latency, which means that it enables realtime automation of devices with almost immediate action", Răzvan Ionescu summarized. Automated cars will be a form of manifestation of this trend, and smart buildings yet another major segment to be influenced by communications technologies, mainly on three lines of action: cost efficiency in the construction and operation of buildings, IoT (devices, sensors and connectivity), but also platforms and customized open data platforms and apps for analysis and interpretation. "Telekom is already active in the IoT and smart buildings area in Romania, but mostly through the many projects developed by Deutsch Telekom." An End 2 End Smart Building Concept already implemented in Romania allows, among other things, for room booking and meeting rooms automation, asset and space utilization, and BMS integration. The Telekom representative also mentioned some fire prevention solutions which identify areas of failure even before those occurred: "Ee can

operării clădirilor, IoT (dispozitive, senzori și conectivitate), dar și suitele de platforme și aplicații personalizate pentru analiza și interpretarea datelor. “Telekom este deja activ în zona de IoT și clădiri inteligente în România, dar mai ales prin foarte multe proiecte dezvoltate de Deutsche Telekom”, iar un concept deja implementat în România permite, printre altele, planificarea utilizării și automatizarea echipamentelor din spațiile de ședințe, optimizarea utilizării spațiilor, integrarea sistemelor de management ale clădirii. Reprezentantul Telekom s-a refe-

Dr. Ing. IonelPuiu Golgojan

Antoanela Comșa

rit și la soluții care permit prevenirea incendiilor prin identificarea ariilor de defecțiuni înainte ca acestea să se producă: “Putem măsura nivelul de zgomot la nivel ultrasonic generate de defecțiunile dintr-un tablou electric și putem identifica zona unde poate să apară un incident”. INSTALAȚIILE FAC CLĂDIRILE INTELIGENTE Mihaela Gușă, Building Market Segment Manager la Schneider Electric România, a prezentat platforma EcoStruxure Power, o arhitectură deschisă de management al energiei, care permite conectarea aparatelor și echipamentelor, colectarea și analiza automatizată a datelor în vederea adoptării deciziilor corecte. “Ce nu măsurăm nu putem optimiza”, a afirmat Mihaela Gușă, detaliind propunerea Schneider Electric: implementarea de soluții care să conducă la informarea și educarea utilizatorului, la înțelegerea situației de fapt și la posibilitatea de a anticipa problemele de funcționare și de a reacționa preventiv. “O clădire dotată cu astfel de instalații este mai

measure the level of noise at the ultrasonic level generated by faults in an electrical panel and we can identify the area where an incident may occur". INSTALLATIONS MAKE BUILDINGS SMART Mihaela Guşă, Building Market Segment Manager at Schneider Electric Romania, presented the EcoStruxure Power platform, an open energy management architecture that allows devices and equipment to be connected, automated data collection and analysis to make the right decisions.

Răzvan Ionescu

Mihaela Gușă

Tomasz Wolanowski

"What we cannot measure we cannot optimize," said Mihaela Guşă, detailing on the Schneider Electric proposal: implementing solutions to inform and educate the user, for understanding the situation, and anticipating any operational problems for a proactive reaction. "A building equipped with such facilities is more valuable, it is a building that can be rented or sold at better prices," said Mihaela Guşă. In support of this assertion, Schneider Electric's representative outlined some findings of a group-level research on the quantifiable benefits of smart buildings: safety, reliability and energy efficiency. "Overall, implementing such solutions leads to an increase in initial investment of around 10-12%, with an investment recovery period of about two years." In order to have more smart buildings, all those involved (developers, designers, regulators) are to understand these benefits and to communicate them effectively to the end-user, concluded Mihaela Guşă.

2018

ELECTRICITY

| eveniment / event

valoroasă, este o clădire care poate fi închiriată sau vândută mai scump”, a subliniat Mihaela Gușă. În susținerea acestei afirmații, reprezentantul Schneider Electric a expus statisticile realizate la nivel de grup cu privire la avantajele cuantificabile legate de siguranța în exploatare, fiabilitatea imobilului sau eficiența energetică. “Per ansamblu, implementarea unor astfel de soluții înseamnă o creștere a investiției inițiale cu aproximativ 10-12%, însă analizele indică o perioadă de recuperare a investiției de circa doi ani.” Pentru a avea mai multe clădiri inteligente este nevoie ca toți cei implicați (dezvoltatori, proiectanți, reglementatori) să înțeleagă aceste avantaje și să învețe să le comunice eficient către utilizatorul final, a concluzionat Mihaela Gușă. DIGITALIZAREA NU VA VENI. ESTE DEJA AICI Impactul economic al digitalizării este estimat la minimum 4.000 de miliarde de dolari anual până în 2025, a amintit Tomasz Wolanowski, Country Managing Implementarea unor soluții de Director la ABB România, în deschiderea smart buildng crește investiția prezentării domniei sale, citând rezultatele inițială cu aproximativ 10-12%. unui studiu realizat de McKinsey Global InImplementing smart building stitute. Ca jucător activ în toate sectoarele solutions increases the initial care sunt și vor fi afectate de impactul diinvestment by around 10-12%. gitalizării, ABB dispune de soluții deja implementate și testate în segmentele de utilități, industrial, transporturi și infrastructură. "Prin intermediul monitorizării de la distanță, putem detecta adesea până la 90% din probleme. Putem reduce costurile de întreținere cu 20% și economisim 5% din energie în transporturi", a declarat Tomasz Wolanowski. Domnia sa a prezentat avantajele unei platforme de tipul ABB Ability™, descrisă drept un set integrat de tehnologii de cea mai bună calitate care oferă beneficiarilor durată mai mare de viață a echipamentelor, viteză și randamente sporite. "Digitalizarea transformă fiecare aspect al vieților noastre, iar oportunitățile sunt deja aici. Trebuie să combinăm inovațiile IT cu expertiza tehnologică și operațională, un domeniu în care ABB Ability™ pune deja la dispoziție o gamă largă de soluții de vârf", a concluzionat Wolanowski.

10-12%

TREBUIE SĂ PUNEM PRODUSELE LA DISPOZIȚIA UTILIZATORULUI FINAL Mark Velody, Project Manager la EBRD GEFF Romania / Tractebel Engineering, a prezentat cele mai

114

DIGITIZATION WILL NOT COME. IT'S ALREADY HERE The economic impact of digitization is estimated to be of at least four thousand billion dollars annually by 2025, said Tomasz Wolanowski, Country Managing Director of ABB Romania, in the opening of his presentation, citing the results of a study by McKinsey Global Institute. As an active player in all sectors that are and will be affected by the impact of digitization, ABB has already implemented and tested solutions for utilities, industry, transport and infrastructure. “With remote monitoring, we can often detect up to 90% of problems as they arise. We can reduce maintenance costs by 20% and save energy by 5% in shipping and other transportation sectors”, said Tomasz Wolanowski. He presented the benefits of an ABB Ability™ platform, described as a set of enabling top quality technologies that delivers customer benefit (uptime, speed, yield). “Digital wave is transforming every aspect of our lives, and digital opportunity is here already. We need to combine IT innovations with operational technology expertise, a field where ABB Ability is already available with a wide range of industry-leading solutions”, concluded Mr. Wolanowski. WE HAVE TO PUT THE PRODUCTS INTO THE END USER’S HAND Mark Velody, Project Manager, EBRD GEFF Romania / Tractebel Engineering, has presented the latest EBRD financing initiative for energy efficiency in Romania. "What we are proposing is to turn an idea into an actual investment that results in increased energy efficiency, in a simple and non-bureaucratic way," Mark Velody stressed. Crafted for the residential sector, the initiative provided 100 million euro through two commercial banks (Banca Transilvania and UniCredit), with the technical support from Tractebel Engineering. Through partner banks, individuals can obtain financing at lower costs than those in the market to improve the energy performance of their homes through mortgages, consumer loans and credit cards. Mark Velody has presented the eligibility conditions for mortgage loans to improve buildings' energy performance, as well as the online platform (technology selector) where top technologies for

recente inițiative ale BERD în domeniul finanțării acțiunilor de eficiență energetică în România. “Ceea ce ne propunem este să transformăm o idee într-o investiție concretă având ca rezultat creșterea eficienței energetice, într-un mod simplu și nebirocratic”, a subliniat Mark Velody. Dedicată sectorului rezidențial, inițiativa a pus la dispoziție 100 de milioane de euro prin intermediul a două bănci comerciale (Banca Transilvania și UniCredit), cu susținerea tehnică din partea Tractebel Engineering. Prin intermediul băncilor asociate, persoanele fizice pot obține finanțare la costuri mai mici decât cele existente pe piață pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale locuințelor prin credite ipotecare, credite de consum și carduri de credit. Mark Velody a prezentat condițiile de eligibilitate pentru creditele ipotecare în vederea îmbunătățirii performanțelor energetice ale clădirii, precum și platforma online unde sunt expuse tehnologii de vârf pentru încălzire, ventilare, iluminat, izolare, certificate de către expertul tehnic de la Tractebel Engineering drept eficiente energetic. TABLOUL DE BORD AL CLĂDIRII ÎNSEAMNĂ EFICIENȚĂ ȘI CONFORT În intervenția domniei sale, Andrei Bucur, Business Development Manager la MET România Energy Marketing, a propus o distincție între clădirile inteligente (cele care permit monitorizarea automată a indicatorilor relevanți) și clădirile verzi (cele care au un impact minim asupra mediului înconjurător). La modul ideal, o clădire inteligentă pune la dispoziția administratorului un tablou de bord complet cu informații în timp real și cu posibilitatea de intervenție asupra aspectelor legate de iluminat, climatizare, siguranță și contorizare. Reprezentantul MET România a prezentat un caz fericit de colaborare reușită cu un dezvoltator care “a înțeles că diferențierea nu se face neapărat prin aspectul imobilului, ci prin tehnologia încorporată”. În cartierul inteligent Popasului Residence, din nordul Bucureștiului, casele au fost dotate cu panouri fotovoltaice și cu un sistem de smart home, menit să ușureze viața utilizatorului și în același timp să eficientizeze consumul de energie al locuinței. “Panourile fotovoltaice garantează un aport semnificativ la încălzirea locuinței și un cost redus la factura de întreținere”, a explicat Andrei Bucur, care a continuat: „Casa inteligentă înseamnă mai mult decât automa

heating, ventilation, lighting, insulation, all certified as energy efficient by the Tractebel Engineering technical expert. SMART BUILDING DASHBOARD MEANS EFFICIENCY AND COMFORT In his speech, Andrei Bucur, Business Development Manager at MET Romania Energy Marketing, proposed a distinction between smart buildings (summed up as an automated or largely automated self-monitoring building) and green buildings (those that have very little to no impact on the environment). Ideally, a smart building provides a complete dashboard with real time information and control over the lighting system, acclimatization, safety and metering. The representative of MET Romania presented a case of successful collaboration with a developer who "understood that it is not the aspect of building that makes the difference, but the embedded technology." In the smart residential area of Popasului Residence, in Northern Bucharest, each house was equipped with photovoltaic panels and a smart home system, meant to ease the life of the user and at the same time to improve energy consumption. "Photovoltaic panels come with a significant contribution to the heating of the house and a low cost in the utilities bill," explained Andrei Bucur, who continued: "The smart house means more than automation and remote control of the artificial lighting, the air conditioning system or draperies". In the case study presented, MET designed and implemented a connection between the heating system and the photovoltaic panels, so that in winter, the heating system starts on air conditioning and heats the building until the batteries are consumed. From that point on, the system shuts down the power supply and starts the system on natural gas, which is cheaper than electricity, at the moment. "I think this is the direction to follow – concrete solutions for better control and increased comfort at lower costs," Andrei Bucur summarized. NIAGARA - SMART BUILDING MANAGEMENT SOLUTION Adrian Vlăduţ, Application Engineer at Phoenix Contact, presented the approach of the Knowledge Center for Buildings and Internet of Things within the German group Phoenix Contact. Sysmik GmbH, from Dresden, part of the group established in 1923, has developed a software platform (Niagara) that, in

2018

ELECTRICITY

Evenimentul a fost organizat de Asociația Investitorilor de Real Estate din România – AREI – și energynomics. ro, cu susținerea partenerilor noștri: The event was was organised by the Association of Real Eastate Investors – AREI – and energynomics.ro, with the support of our partners: ABB România, Aon România, ATREA România, MET România Energy Marketing, Phoenix Contact, Schneider Electric, Telekom România, Tractebel Engineering.

| eveniment / event

tizarea și controlul de la distanță al iluminării artificiale, al sistemului de aer condiționat sau al draperiilor”. În studiul de caz prezentat, MET a proiectat și implementat o conexiune între sistemul de încălzire și panourile fotovoltaice, astfel încât, pe timp de iarnă, sistemul de încălzire pornește pe aer condiționat și încălzește clădirea până când se consumă bateriile. Din acel moment, sistemul oprește alimentarea cu energie electrică și pornește sistemul pe bază de gaze naturale, pe moment mai ieftine decât energia electrică. „Cred că aceasta este direcția și anume soluții concrete care să însemne un control mai bun și un confort sporit la costuri mai mici”, a sintetizat Andrei Bucur. NIAGARA – SOLUȚIE DE MANAGEMENT PENTRU CLĂDIRI INTELIGENTE Adrian Vlăduț, Application Engineer la Phoenix Contact, a prezentat abordarea Centrului de Competență pentru BIoT (Buildings and Internet of Things) din cadrul grupului german Phoenix Contact. Compania Sysmik GmbH, din Dresda, parte a grupului înființat în anul 1923, a dezvoltat o platformă software (Niagara) care, în combinație cu componente hardware, permite o gestionare simplă, sigură și eficientă a clădirii. Adrian Vlăduț a expus automatul programabil industrial scalabil ILC 2050 BI, care suportă un sistem modular de intrări/ieșiri, o configurare simplă și integrarea perfectă cu platforma software. Ansamblul pune la dispoziție un sistem de vizualizare detaliată și spectaculoasă a sub-sistemelor specifice unor clădiri complexe pentru: • monitorizarea și optimizarea energiei • controlul energiei regenerabile • managementul clădirilor • întreținerea facilităților • securitate • e-mobility Studiul de caz prezentat – clădirea 4 din campusul companiei Phoenix Contact Electronics din Bad Pyrmont (Germania) – a dovedit eficacitatea sistemului propus, inclusiv printr-o recuperare rapidă a investiției, în urma reducerii cu 43% a costurilor anuale de întreținere. ATREA: SISTEME COMPLETE DE VENTILAȚIE CU FACTURARE PE APARTAMENT Dorin Șalamac, directorul general pentru România al ATREA, a prezentat liniile de produse ale

116

combination with hardware allows for simple, safe and efficient building management. Adrian Vlăduţ presented the ILC 2050 BI scalable industrial programmable machine that supports a modular input / output system, a simple configuration and perfect integration with the software platform. The ensemble provides a detailed and spectacular visualization of the sub-systems specific to complex buildings for: • monitoring and optimizing energy • control of renewable energy • building management • maintenance of facilities • security • e-mobility The case study - Building 4 on the Phoenix Contact Electronics campus in Bad Pyrmont (Germany) - has proven the effectiveness of the proposed system, including through a quick recovery of the investment, as a result of a 43% reduction in annual maintenance costs. ATREA: COMPLETE APARTMENT VENTILATION SYSTEMS WITH INDIVIDUAL BILLING Dorin Șalamac, ATREA General Manager for Romania, presented the product lines of ATREA, a group founded in 1990 and present now in more than 23 countries. He talked about the kitchen line - ventilation ceilings and kitchen hoods - which provide air extraction, filtration, heat recovery and fresh air supply. "The biggest losses are due to the behavior of the users, who use the equipment at maximum power, even when this is not necessary," said Dorin Şalamac. "To eliminate these losses, we have an automated control system for commercial kitchens adapting to the level of use of cooking appliances." ATREA's main product line consists of compact, small air systems units with high quality components and performances that exceed the levels required by international norms and certifications. "For example, the minimum counter flow in heat exchangers should be 73% and our products got a heat recovery rate of 93%," said the ATREA representative. In the residential sector, the Duplex EC5 and ECV5 systems are already deployed in over 30 buildings in the Amber Gardens complex with passive houses. "In addition to equipment and products, the smart-box solution is designed for apartment blocks as it allows independent control for each individual

holdingului ATREA, fondat în 1990 și prezent în peste 23 de țări. Domnia sa a insistat asupra sistemelor de ventilație pentru bucătării – tavane de ventilare sau hote – care asigură extracția aerului uzat, filtrarea, recuperarea de căldură și reinjecția de aer proaspăt. „Cele mai mari pierderi apar ca urmare a comportamentului utilizatorilor, care folosesc echipamentele la putere maximă, chiar și atunci când nu ar fi nevoie”, a precizat Dorin Șalamac. “Pentru a elimina aceste pierderi, punem la dispoziție un sistem automatizat de control al ventilației ancorat în gradul de utilizare a aparatelor de gătit.” Principala linie de produse ale ATREA se constituie din sistemele de tratare a aerului cu performanțe care depășesc nivelurile impuse prin normativele și certificările internaționale. “De exemplu, gradul minim de recuperare a căldurii trebuie să fie de 73%, iar produsele noastre obțin o recuperare a căldurii de 93%”, a subliniat reprezentantul ATREA. Pentru sectorul rezidențial, sistemele Duplex EC5 și ECV5 sunt deja implementate în peste 30 de imobile din complexul de case pasive Amber Gardens. „În plus, față de echipamente și produse, soluția de smart-box-uri este gândită pentru blocurile de apartamente, fiindcă permite control independent pentru fiecare apartament în parte și facturarea individuală”, a explicat Dorin Șalamac. Asemenea soluții sunt foarte potrivite și pentru spațiile de învățământ – școli, grădinițe etc. -, unde reabilitările (izolare, exterioară, geamuri termopan etc.) nu rezolvă problema calității aerului. Aparatul poate fi montat cu ușurință în clădirile existente, pentru că nu implică sisteme de tubulatură și are rezultate excelente în împrospătarea aerului, a mai spus reprezentatul ATREA, cu referire la Duplex Inter 850, echipament instalat într-un proiect pilot la Liceul Mihai Viteazul din București. Au asistat la prezentări și au participat la discuții peste 60 de experți, reprezentanți ai ABB România, AICPS, AON, ATREA, Automobile Bavaria, BTRL, CBRE Romania, EFdeN, Electrogroup SA, EnergoBit, Enevo Group, ENGIE, Erste Group Immorent, ESIMO România, Eximprod Grup, General Investigation, Global Technical Controls, IGSU, JQ Development, KNX, MET România Energy Marketing, Microsoft, MoneyCorp, Nepi Rockcastle, Norisk Imobiliare, Phoenix Contact, Photon Energy, Popasului Residence, Ruxpro, Schneider Electric, SGS România, Socomec, Stratum Enclosures, Talent Reserve, Telekom, Tractebel Engineering, Transgaz.

Andrei Bucur

Mark Velody

Dorin Șalamac

Adrian Vlăduț

apartment and individual billing," explained Dorin Șalamac. Such solutions are also suitable for educational spaces - schools, kindergartens etc. - where rehabilitation (through exterior insulation, insulated windows etc.) does not solve the problem of air quality. „Our device can be easily mounted in existing buildings because it does not involve piping systems and has excellent air-freshening results”, said the ATREA representative, with reference to the Duplex Inter 850 units, installed in a pilot project at the Mihai Viteazul High School in Bucharest. Over 60 representatives from ABB România, AICPS, AON, ATREA, Automobile Bavaria, BTRL, CBRE Romania, EFdeN, Electrogroup SA, EnergoBit, Enevo Group, ENGIE, Erste Group Immorent, ESIMO România, Eximprod Grup, General Investigation, Global Technical Controls, IGSU, JQ Development, KNX, MET România Energy Marketing, Microsoft, MoneyCorp, Nepi Rockcastle, Norisk Imobiliare, Phoenix Contact, Photon Energy, Popasului Residence, Ruxpro, Schneider Electric, SGS România, Socomec, Stratum Enclosures, Talent Reserve, Telekom, Tractebel Engineering, Transgaz attended the presentations and participated in discussions.

2018

ELECTRICITY

| model

Casa EFdeN reprezintă România la olimpiada caselor solare Solar Decathlon 2018

EFdeN House will represent Romania at the solar houses olympics Solar Decathlon 2018

Ana-Maria Ghiţă Responsabil CSR, EFdeN Responsible for CSR, EFdeN

118

olar Decathlon, ediția Orientul Mijlociu, va avea în acest an în Dubai – nucleul economic al Orientului Mijlociu. 21 de echipe din 15 țări vor proiecta și vor construi de la zero locuințe adaptabile la condițiile climatice dure din Emiratele Arabe Unite. EFdeN este o echipă de studenți provenind din mai mult de zece domenii complementare, iar în acest an va reprezenta România pentru a treia oară la competiția internațională de case solare și tehnologii integrate. Casa EFdeN Signature, proiectată de studenți voluntari români, va fi construită mai întâi în București, apoi va fi transportată pe mare și pe uscat, iar în final reconstruită în cadrul competiției de la Dubai, în luna noiembrie. Scopul competiției este conștientizarea la nivel global a nevoii utilizării responsabile a resurselor planetei, promovarea tehnologiilor solare ca sursă alternativă de energie, dar și prezentarea unor modele de bune practici pentru ca, astfel, publicul să înțeleagă și să adopte soluții prietenoase cu mediul și sănătoase pentru locatari. Având două participări la activ, cu casa Prispa (2012) și casa EFdeN (2014), studenții români își doresc să arate că România poate reprezenta un punct de referință important în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă și utilizarea responsabilă a resurselor naturale. Studenții beneficiază de consilierea profesorilor de la facultățile unde studiază, precum și a experților de pe piață și a partenerilor economici care s-au alăturat proiectului. Atingerea eficienței energetice, folosirea energiei solare și păstrarea parametrilor optimi de confort interior sunt doar câteva dintre elementele de care studenții români țin cont în acest proiect. În plus, locuința este concepută astfel încât să fie potrivită pentru condițiile climatice din me-

olar Decathlon, the Middle East edition, shall take place in Dubai this year - the economic nucleus of the Middle East. 21 teams from 15 countries shall design and built homes from scratch which are adaptable to the rough climate conditions in the United Arab Emirates. EFdeN is a team of students originating from more than ten complementary domains, and this year it shall represent Romania for the third time at the international competition for solar houses and integrated technologies. The EFdeN Signature House, designed by Romanian volunteer students, shall first be built in Bucharest, and then transported on sea and on land, and then will finally be rebuilt within the competition in Dubai, in November. The purpose of the competition is global awareness of the need to use the planet’s resources responsibly, promoting the solar technologies as an alternative energy source and presenting certain good practice models so that the public will understand and adopt these environmentally friendly solutions, also healthy for the inhabitants. Already having participated twice, with the Prispa house (2012) and the EFdeN house (2014), the Romanian students wish to prove that Romania can represent an important point of reference with regards to sustainable development and responsible use of natural resources. The students benefit from advice given by professors from the colleges where they study, as well as advice given by experts on the market and economic partners having joined the project. Achieving energy efficiency, using solar energy and maintaining optimal interior comfort parameters are only a few of the elements the Romanian students are taking into consideration for this project. Furthermore, the house is designed as to be adequate for the desert environment climate conditions, but also to Romania’s temperate climate, seeing that after the competition, the prototype shall be brought back and reconstructed in the country. The basic concept of the project developed by the EFdeN team is integrating the actual living space within a protective layer made out of an area with vegetation, in which xerophyte plants will be found, specific to a desert climate. The house has a versatile character, obtained through convertible living spaces, modular furnishings and systems controlled through smart automation.

diul deșertic, dar și climei temperate din România, întrucât după competiție prototipul va fi adus și reconstruit în țară. Conceptul ce stă la baza proiectului dezvoltat de echipa EFdeN este integrarea spațiului de locuit propriu-zis într-un strat protector format dintr-o zonă cu vegetație, în care se vor regăsi plante xerofite, specifice climei deșertice. Casa are un caracter versatil, obținut prin spații de locuit convertibile, mobilier modular și sisteme controlate printr-o automatizare inteligentă. Ca urmare, aceeași locuință se poate adapta în funcție de beneficiari, inclusiv din punct de vedere cultural, și poate funcționa după scenarii variabile. În vară, casa EFdeN Signature va fi construită în București și va trece printr-un interval de monitorizare a funcționalității și a parametrilor de confort, timp în care va putea fi vizitată și de publicul larg. Cei interesați vor afla detalii despre proiectare și construcție, dar și despre noile tehnologii și soluțiile sustenabile ce pot fi integrate într-o casă, pentru un mediu de locuit cât mai sănătos, confortabil și cu costuri minime. Cum EFdeN își propune să contribuie la înțelegerea și educarea românilor cu privire la protejarea mediului înconjurător, pe perioada expunerii ca-

As a result, this house can adapt depending on the beneficiaries, including from a cultural point of view, and it can function based on variable scenarios. In the summer, the EFdeN Signature house shall be built in Bucharest and will pass an interval of

2018

ELECTRICITY

| model

sei în România se vor organiza cursuri și workshop-uri tematice dedicate copiilor, elevilor și liceenilor. În acest mod, ei vor afla despre importanța ocrotirii mediului înconjurător și despre cum poate, fiecare dintre ei, să fie parte din schimbarea în bine. EFdeN își propune să arate că micile acțiuni întreprinse de fiecare dintre noi pot îmbunătăți semnificativ mediul în care trăim. ONG-ul este în permanentă căutare de noi parteneri alături de care să reprezinte România cu succes la Solar Decathlon Middle East și să arate românilor faptul că orice gest individual poate contribui la protejarea mediului. Dacă crezi în schimbare și vrei să te implici, trimite un e-mail la adresa fr@efden.org și fii alături de cea mai de succes organizație neguvernamentală din sfera sustenabilității din România!

Casa EFdeN are un caracter versatil, obținut prin spații de locuit convertibile, mobilier modular și sisteme controlate printr-o automatizare inteligentă.

EFdenN house has a versatile character, obtained through convertible living spaces, modular furnishings and systems controlled through smart automation.

120

supervision of functionality and of comfort parameters, time during which it can also be visited by the public. Those interested shall find out details about the design and construction, and also about the new sustainable technologies and solutions which can be integrated in a house, for a healthier, more comfortable and with minimal costs living environment. How EFdeN intends to contribute to the Romanians’ understanding and education with regards to environmental protection: throughout the period of time in which the house is exhibited in Romania, themed courses and workshops destined for children, pupils and high school students shall be held. This way, they can find out about the importance of protecting the environment and about how, each and every one of them, can be part of a change for the better. EFdeN intends to show that the small actions undertaken by each of us can significantly improve the environment in which we live. The NGO is always looking for new partners alongside which to successfully represent Romania at the Solar Decathlon Middle East and to show Romanians the fact that any individual gesture can contribute to protecting the environment. If you believe in change and wish to get involved, please send an e-mail at fr@efden.org and be part of the most successful non-governmental organization in the sustainability field in Romania!

ELECTRICITY

| eveniment / event

Campania pentru eficiență energetică din 2018 a pornit de la Iași (14 martie)

2018 campaign for energy efficiency started in Iasi (March 14)

onferința “Eficiență prin automatizare și stocarea energiei” organizată de energynomics.ro, miercuri, 14 martie, la Iași, a fost prima din campania de informare “Eficiență energetică pentru rezultate care contează” din acest an. Peste 50 de experți din Iași au participat la dezbaterile care au fost stimulate de șase vorbitori de marcă, reprezentanți ai Primăriei Iași, MET România Energy, Tractebel Engineering, ANRE, ABB România, ENEVO Group și Stratum Enclosures. Viceprimarul municipiului Iași Radu Botez s-a referit la prioritățile municipalității în privința acțiunilor

122

he conference “Efficiency through Automation and Energy Storage”, organized by energynomics.ro on Wednesday March 14, in Iași, was the first event in this year’s Communication Campaign “Energy Efficiency for big results”. Over 50 experts in Iași have participate at the debates provoked by six top speakers, representatives of City Hall of Iași, MET România Energy, Tractebel Engineering, ANRE, ABB România, ENEVO Group and Stratum Enclosures. Radu Botez, Deputy Mayor of Iasi, referred to the priorities of the municipality regarding actions to increase energy efficiency in public services - lighting, heating, and transportation. “We will start with the schools, where we have two projects to improve energy efficiency,” Radu Botez said.

HAVING SYSTEMS THAT LEAD TO ENERGY EFFICIENCY IS NOT EXPENSIVE AT ALL Andrei Bucur, Business Development Manager at MET Romania Energy Marketing, presented the smart residential area of Popasului Residence, in Northern Bucharest, each house was equipped with photovoltaic panels and smart home system, meant to ease

de creștere a eficienței energetice în serviciile publice – iluminat, termoficare, transporturi. “Vom începe cu școlile, unde avem două proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice”, a precizat Radu Botez. NU ESTE SCUMP SĂ INSTALEZI SISTEME CARE CONDUC LA EFICIENȚĂ ENERGETICĂ Andrei Bucur, Business Development Manager la MET România Energy, a prezentat cartierul inteligent Popasului Residence, un proiect din nordul Bucureștiului unde casele au fost dotate cu panouri fotovoltaice și cu un sistem de smart home, menit să ușureze viața utilizatorului și în același timp să eficientizeze consumul de energie al locuinței. O asemenea investiție reprezintă mai puțin de 10% din investiția totală în construcția unei case noi, iar sistemele prezentate pot fi folosite și în clădiri existente, întrucât instalarea lor este minim invazivă, a precizat Andrei Bucur. În ceea ce privește stocarea energiei, merită să subliniem că soluțiile tehnologice sunt dezvoltate nu doar în străinătate. Există companii care produc în produc chiar în România sisteme de producere și stocare a energiei. “Nu doar alții au acces la tehnologie, nu doar alții au idei și fac investiții în acest sector”, a insistat Andrei Bucur, ca introducere pentru reprezentantul Stratum Enclosures. STAȚII DE ÎNCĂRCARE A MAȘINILOR ELECTRICE COMPLET OFF-GRID Bogdan Cristian Cojocaru, Business Development Manager la Stratum Enclosures, a prezentat soluțiile personalizate pe care compania le poate oferi beneficiarilor. Una dintre soluțiile expuse de reprezentantul Stratum Enclosures este o stație de încărcare a mașinilor electrice care poate funcționa complet autonom, în afara rețelei, ceea ce elimină costurile financiare și birocratice pentru branșamente, dar și impactul direct asupra sistemului energetic național. “Un sistem complet – care permite două încărcări simultan, panouri fotovoltaice, baterii și un generator de siguranță costă la 11.000 de euro. Dacă eliminați motorul pentru a folosi rețeaua ca back-up, se mai scad 2.000 de euro”, a precizat Cojocaru. INIȚIATIVA GEFF – UN SISTEM COMPLET NEBIROCRATIC DESTINAT CONSUMATORULUI FINAL Mark Velody, Project Manager – EBRD GEFF Romania / Tractebel Engineering a prezentat cele mai

the life of the user and at the same time to improve the energy consumption. Such an investment is less than 10% of the initial cost of building a new house, and the systems presented can also be used in existing buildings as their installation is minimally invasive, said Andrei Bucur. With regard to energy storage, it is worth highlighting that technological solutions are being developed not only abroad. There are companies that produce here in Romania power generation and storage systems for energy. “Not only do others have access to such technologies, not just others have ideas and make investments in this sector,” insisted Andrei Bucur as an introduction to the Stratum Enclosures representative.

FULLY OFF-GRID E-CARS CHARGING STATIONS Bogdan Cristian Cojocaru, Business Development Manager at Stratum Enclosures, presented the customized solutions the company can offer to its customers. One of the solutions featured by the Stratum Enclosures representative is a charging station for electric cars that can operate completely autonomously off the grid, eliminating the financial and bureaucratic costs for connections, but also the direct impact on the national energy system. “A complete system - which allows two simultaneous loads, with photovoltaic panels, batteries and a back-up generator – costs 11,000 euros. If you give up the engine and use the grid as a back-up, it will come 2,000 euros cheaper”, Cojocaru said.

2018

ELECTRICITY

| eveniment / event

recente inițiative ale BERD în domeniul finanțării acțiunilor de eficiență energetică în România. “Ceea ce ne propunem este să transformăm o idee întro investiție concretă având ca rezultat creșterea eficienței energetice, într-un mod simplu și nebirocratic”, a subliniat Mark Velody. Dedicată sectorului rezidențial, inițiativa a pus la dispoziție 100 de milioane de euro prin intermediul a două bănci comerciale (Banca Transilvania și Unicredit), cu susținerea tehnică din partea Tractebel Engineering. LIPSĂ DE IMPLICARE DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE Irina Nicolau, reprezentând Departamentul pentru eficiență energetică din cadrul ANRE, a expus prevederile legislative privind eficiența energetică in industrie, în contextul cadrului european și național pentru politicile climatice și energetice. Domnia sa a insistat asupra programelor operaționale, subliniind că noua perspectivă financiară 20142020 prevede o nouă abordare în materie de programare strategică pentru politica de coeziune. Inițiativa GEFF pune la Discuția s-a concentrat, însă dispoziție 100 de milioane de pe mijloacele de creștere a implicării euro. autorităților municipale, care, cel mai adesea, nu realizează programe de The GEFF initiative provides îmbunătățire a eficienței energetice, € 100 million. deși au o obligație legală în acest sens. Mai mult, nici numirea câte unui manager energetic în localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori nu avansează suficient de rapid. Irina Nicolau s-a referit la intenția Autorității de a susține introducerea în legislație a unor sancțiuni pentru municipalitățile care nu răspund apelurilor de implicare în planurile naționale de creștere a eficienței energetice.

100

MOTOARE ELECTRICE PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ În prezentarea domniei sale, Angela Mirea, Product Specialist Motoare si Generatoare, ABB România, a expus succint portofoliul ABB relevant din perspectiva eficienței energetice. Cu 135.000 angajați în 100 de țări, ABB este lider global pentru energetică și automatizări, oferind tehnologii inovatoare pentru clienți din sectorul de utilități, industrie, transporturi și infrastructură.

124

THE GEFF INITIATIVE - A COMPLETELY NONBUREAUCRATIC SYSTEM FOR THE FINAL CONSUMER Mark Velody, Project Manager – EBRD GEFF Romania / Tractebel Engineering has presented the latest EBRD financing initiative for energy efficiency in Romania. “What we are proposing is to turn an idea into an actual investment that results in increased energy efficiency, in a simple and bureaucratic way,” Mark Velody stressed. Crafted for the residential sector, the initiative provided 100 million euros through two commercial banks (Banca Transilvania and Unicredit), with the technical support from Tractebel Engineerig. LACK OF INVOLVEMENT FROM LOCAL PUBLIC AUTHORITIES Irina Nicolau, representing the Department for Energy Efficiency within ANRE, outlined the legislative provisions on industrial energy efficiency, in the context of the European and national framework for climate and energy policies. She insisted on the operational programs available, pointing out that the new financial perspective 2014-2020 provides a new approach to strategic programming for cohesion policy. However, the discussion focused on the means of increasing the involvement of municipal authorities, which most often do not carry out energy efficiency improvement programs, although they have a legal obligation to do so. Moreover, the appointment of an energy manager in each locality with more than 20,000 inhabitants does not advance fast enough. Irina Nicolau referred to the Authority’s intention to support the introduction of legal sanctions for municipalities that do not respond to calls for involvement in national energy efficiency improvement plans. ELECTRIC MOTORS FOR ENERGY EFFICIENCY In her presentation, Angela Mirea, Product Specialist Engines and Generators, ABB Romania, briefly outlined the relevant ABB portfolio in terms of energy efficiency. With 135,000 employees in 100 countries, ABB is a global leader in energy and automation, providing innovative technologies for customers in the utilities, industry, transport and infrastructure sectors. Angela Mirea focused on products, systems and services for industrial robotics, but especially on electric motors, as they are responsible for 28% of total global power consumption and as they are present in all industrial units, in all sectors. The ABB representative ap-

Soluțiile prezentare de Angela Mirea au pus accent pe produse, sisteme și servicii pentru robotică industrială, dar mai ales pe motoarele electrice, în condițiile în care acestea consuma 28% din totalul de energie electrică la nivel global și sunt prezente în toate unitățile industriale, din toate sectoarele. Reprezentanta ABB a apreciat că sunt două metode de reducere a consumului de electricitate: folosirea unor motoare din clasele de eficiență superioare și utilizarea convertizoarelor. Doar 20% din motoarele electrice în exploatare folosesc convertizoare de frecvență, deși acestea pot reduce consumul cu 30, până la 50%. Abordarea beneficiarului trebuie să includă nu doar costul de achiziție, ci costul total, format din investiția inițială, costul de funcționare și costul de nefuncționare. “Este clar și ușor cuantificabil faptul că motoarele cu eficiență ridicată amortizează investiția pe termen lung. Există însă și un cost de nefuncționare, pentru că un motor defect înseamnă venituri pierdute. ABB se concentrează și pe aplicații pentru monitorizarea motoarelor astfel încât acest cost să fie evitat”, a precizat Angela Mirea. LA NIVEL INDUSTRIAL, MODERNIZAREA VINE CU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ La rândul său, Alexandru Suciu, manager de proiect la ENEVO Group a prezentat portofoliul companiei, care contribuie la creștere eficienței energetice integrând echipamentele de bază, de protecție, de control, securitate și comunicații într-un sistem unitar care răspunde prompt la orice solicitări.

Ne dorim în continuare să refacem iluminatul public prin înlocuirea lămpilor actuale cu sisteme LED, mai eficiente, care vor reduce semnificativ costurile.

We keep on with our intention of rebuilding public lighting by replacing current lamps with more efficient LED systems that will significantly reduce costs. RADU BOTEZ viceprimarul municipiului Iași / Deputy Mayor of Iași

preciated that there are two main methods of reducing electricity consumption with motors: by using higher efficiency motors and by using frequency converters (VSDs - Variable speed drives). Only 20% of the electric motors in operation use VSDs, although they can reduce consumption by 30, up to 50%. The beneficiary’s approach should include not only the purchase cost, but the total ownership cost, which is made of the purchase price, the cost of running the motor and the cost of downtime. “It is clear and easy to quantify that high efficiency motors have better return of investment on the entire life-cycle of the motor. But there is also a cost of downtime, because a defective engine means lost revenue. ABB also concentrates on motor monitoring applications to avoid such costs”, said Angela Mirea.

2018

ELECTRICITY

| eveniment / event

Alexandru Suciu a expus un număr impresionant de studii de caz din experiența Enevo Group – 35 de proiecte realizate în doi ani de zile, în România și Orientul Mijlociu, inclusiv trei centre de dispecerizare proiectate și implementate de experții companiei. Au asistat la prezentări și au participat la discuții peste 50 de experți, reprezentanți de la: Q - Panouri solare, ABB România, ALD Automotive România, Apa Brașov, APAN Motors, Better Iași, BIBUS SES, CFR Iași, City ID & 3IDEI, CIVILIS - Grup de companii, Comoti, Dacia Renault, Delgaz Grid, EnergoBit, Enevo, ENGIE România, Facultatea de Instalații, GipEst Tehnic, Glacid, Hotel Unirea, INCD Turbomotoare COMOTI, MET România Energy, Miolk, Omcom, OMV Petrom Gas, Primăria Municipiului Iași, Tractebel Engineering, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași, Uzinsider General Contractor, VSB Energie Verde România. Evenimentul a fost organizat de energynomics.ro și susținut de partenerii noștri /The event was organized by energynomics.ro and supported by our partners: ABB România, Enevo Group, MET România Energy, Ridgid Emerson, Schneider Electric România, Stratum Enclosures, Tractebel Engineering.

126

IN INDUSTRY, UPGRADING COMES WITH ENERGY EFFICIENCY In turn, Alexandru Suciu, project manager at ENEVO Group, presented the portfolio of the company, which contributes to an increase in energy efficiency by integrating primary equipment, control, protection, security and communication into a unitary system that responds promptly to all requirements. Alexandru Suciu presented an impressive number of case studies from Enevo Group’s experience - 35 projects completed in two years in Romania and the Middle East, including three EMS-SCADA Dispatch Centers designed and implemented by the company’s experts. Over 50 representatives from Q - Panouri solare, ABB România, ALD Automotive România, Apa Brașov, APAN Motors, Better Iași, BIBUS SES, CFR Iași, City ID & 3IDEI, CIVILIS - Grup de companii, Comoti, Dacia Renault, Delgaz Grid, EnergoBit, Enevo, ENGIE România, Facultatea de Instalații, GipEst Tehnic, Glacid, Hotel Unirea, INCD Turbomotoare COMOTI, MET România Energy, Miolk, Omcom, OMV Petrom Gas, Primăria Municipiului Iași, Tractebel Engineering, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iași, Uzinsider General Contractor, VSB Energie Verde România attended the presentations and participated in discussions.

stiri , / news | ELECTRICITY

Prima centrală de stocare din Germania a ENEL The first ENEL storage plant in Germany Enel Green Power Germania a semnat un acord cu compania germană de energie eoliană ENERTRAG AG și cu compania elvețiană pentru soluții de stocare a energiei Leclanche SA pentru a construi și administra o centrală de stocare în baterii de litiu-ion cu o capacitate de 22 MW în Cremzow, în statul german Brandenburg. Proiectul reprezintă prima centrală de stocare a Enel din Germania și construirea sa va implica o investiție de aproximativ 17 milioane de euro. Unitatea de stocare va furniza servicii de reglare a frecvenței pentru Piața Germană a Rezervelor de Control Prima, pentru stabilizarea rapidă a rețelei, urmând să fie integrată ulterior cu parcurile eoliene ale ENERTRAG. Se preconizează că prima secțiune de 2 MW a centralei din Cremzow va fi operațională în aprilie 2018. Atingerea capacității maxime este planificată pentru sfârșitul acestui an.

Enel Green Power Germany has signed an agreement with the German wind energy company ENERTRAG AG and with the Swiss energy storage solutions company Leclanche SA to build and manage a lithium-ion battery storage plant with a 22 MW capacity in Cremzow, in the German state of Brandenburg. The project represents the first Enel storage plant in Germany and its construction shall imply an investment of approximatively EUR 17 million. The storage unit shall supply frequency regulation services for the German Prima Control Reserves Market, for the rapid stabilization of the network, following that it be subsequently integrated with the ENERTRAG wind farms. It is estimated that the first 2 MW section of the Cremzow plant will be operational in April 2018. Achieving maximum capacity is planned for the end of this year.

MOL are prima sa staţie de încărcare pentru maşini electrice

MOL has its first charging station for electric cars

MOL România, al treilea operator de benzinării din România,

MOL Romania, the third gas station operator in Romania,

a deschis prima sa staţie de încărcare pentru autovehicule

has opened its first charging station for electric vehicles,

electrice, într-una din benzinăriile sale din București. În

in one of its gas stations in Bucharest. Two cars may be

cadrul staţiei pot fi alimentate simultan două maşini, în

charged within the station at the same time, depending on

funcţie de model, bateria unui autovehicul electric putând fi

the model, the battery of one electric vehicle being able to

încărcată la 80% din capacitatea sa în doar 20 de minute.

be charged to 80% of its capacity in just 20 minutes.

Parte din consorţiul NEXT-E, MOL România va mai deschide

Part of the NEXT-E consortium, MOL Romania shall open 14

14 staţii de încărcare electrică până la finalul acestui an.

more electric charging stations by the end of this year.

2018

ELECTRICITY

| ETFs

Ulise.ro - randamente de 40-90% din acțiuni tehnologice și energetice Ulise.ro - 40-90% yield from technology and energy shares

pecialiștii de la Tradeville, unul din brokerii importanți din România, au lansat anul trecut o platformă inedită de investiții, în care sunt promovate și serii de fonduri axate pe investiții în companii energetice. Platforma, denumită Ulise.ro, are în compoziție fonduri care au atins un randament anual amețitor, de până la 90%. Deși nu știm care sunt comisioanele de intrare și ieșire din astfel de fonduri, indiferent de mărimea comisioanelor, investițiile depășesc randamentul celor mai bine cotate acțiuni de la bursa locală și sar de zeci sau sute de ori peste dobânzile clasice oferite de bănci în România. Întrucât astfel de fonduri pot avea un risc ridicat, ele pot scădea la fel de repede cum au crescut, astfel că nu încurajăm efectuarea unor investiții fără consultarea unor specialiști. De altfel, acest articol nu reprezintă o recomandare de investiții, chiar dacă pornim de la observația că un investitor ar fi putut câștiga 90% în ultimul an dacă și-ar fi plasat banii într-un fond (Tesla & Friends) promovat de Ulise.ro (minus comisioanele de rigoare). Investițiile în Sunny Energy, un fond de acțiuni axate pe proiecte solare, ajung la un randament anual de 40%, iar grupul de acțiuni axate pe tehnologii pentru energia regenerabilă deținut de Green Tech a obținut un randament anual de circa 30% la data redactării prezentului articol. Multe dintre fonduri sunt axate pe acțiuni ale unor coloși energetici sau care construiesc tehnologii pentru energie. Întrebărilor energynomics.ro le-au fost oferite răspunsuri de către Mihai Nichișoiu, senior broker, Tradeville. Ce este Ulise? Platforma este un agregator de idei investiționale, prezentate dintr-o perspectivă complet nouă, menită să facă mai ușor de înțeles și de acceptat investițiile

128

aast year, specialists from Tradeville, one of the most important brokers in Romania, launched an innovative investment platform, where a series of funds based on investments in energy companies are also promoted. The platform, called Ulise.ro, includes funds which have reached a dazzling annual yield, of up to 90%. Even though we don’t know what the entry and exit commissions are for such funds, regardless of the size of commissions, investments exceed the yields of the best rated shares on the local exchange and exceed tens or hundreds of times over the regular interest rates offered by banks in Romania. Such funds can come with high risks – they can drop as fast as they increased, thus we don’t encourage investing without consulting specialists. Then again, this article is not an investment recommendation, even if we start with the observation that an investor could have won 90% in the last year, if he had put his money in a fund (Tesla and Friends) promoted by Ulise.ro (minus the associated commissions). The investments in Sunny Energy, a share fund focused on solar projects, reach an annual yield of 40%; the group of shares based on technologies for renewable energy held by Green Tech achieved an annual output of about 30%, on the date on which the present article was made. Many funds are based on the shares of energy colossi or on technology providers for energy. Mihai Nichișoiu, Tradeville senior broker, answered the questions of energynomics.ro. What is Ulise? The platform is an aggregate of investment ideas, presented from a completely new perspective, meant to make financial investments easier to understand and accept. Ulise is an aggregate of the brightest investment ideas in various fields and countries, ideas which have materialized in ETF-type investment funds (exchange traded funds - funds focus on listed shares), listed on the world’s largest exchanges. An ETF is a type of open investment fund, an adequate instrument for investors with less experience, who perceive investment in a group of shares less risky than trading shares of an ETF, individually. Be it about industries with the potential of

financiare. Ulise este un agregator al celor mai iscusite idei de investiții din domenii și țări diverse, idei care s-au concretizat în fonduri de investiții de tip ETF (exchange traded funds - fonduri axate pe acțiuni listate), cotate pe cele mai mari burse ale lumii. Un ETF este un tip de fond deschis de investiții, un instrument potrivit pentru investitori mai puțin experimentați, care văd investiția într-un grup de acțiuni mai puțin riscantă decât tranzacționarea acțiunilor din componența unui ETF luate individual. Indiferent că este vorba despre industrii care au potențialul de a schimba complet lumea (de la genetică sau inteligență artificială la Internet of Things) sau despre responsabilitatea socială a companiilor, Ulise.ro simplifică investiția financiară prin promovarea unei colecții extinse de fonduri de investiții listate (ETF-uri), construite exact în jurul acestor concepte. Concret, Ulise.ro elimină nevoia ca cineva interesat de inteligența artificială, de exemplu, să fie nevoit să determine pe cont propriu care sunt cele mai potrivite asemenea companii în care să investească. Ulise.ro permite investiția directă și facilă în fonduri listate pe marile burse internaționale, reunite

changing the entire world (from genetics or artificial intelligence to the Internet of Things) or about the social responsibility of companies, Ulise.ro simplifies the financial investment by promoting large collections of listed investment funds (ETFs), built around exactly these concepts. Actually, Ulise.ro eliminated the need that someone interested in artificial intelligence, for example, be required to determine on their own which are the most adequate such companies in which they should invest. Ulise.ro allows direct and easy investment in funds listed on the great international exchanges, reunited on the platform from the field of Artificial Intelligence, which have exposure on the most adequate companies in the sector. Ulise.ro has a vast fund catalog, managed by members of trustworthy financial groups, among which Deutsche Bank, Vanguard, BlackRock or JP Morgan. What is the profile of the investor sought after by the Ulise funds (age, profession, minimum budget, average budget)? In what percentage of shares and fixed income in-

Mihai Nichișoiu senior broker, Tradeville

2018

ELECTRICITY

| ETFs

pe platformă în domeniul Inteligență Artificială, care au expunere pe cele mai potrivite companii din acest sector. Ulise.ro dispune de un vast catalog de fonduri, administrate de membri ai unor grupuri financiare de încredere, între care Deutsche Bank, Vanguard, BlackRock sau JP Morgan.

Există ETF-uri care grupează producători, dar și business-uri conexe precum explorare, servicii și infrastructură.

There are EFTs which group producers, but also connected businesses such as exploration, services and infrastructure.

130

Care este profilul investitorului urmărit de fondurile Ulise (vârstă, profesie, buget minim, buget mediu)? În ce procentaj de acțiuni și instrumente cu venit fix se înscriu fondurile? Fondurile de investiții oferite de către Ulise.ro sunt atât de variate, încât nu se poate vorbi despre un profil unic al unui investitor tipic. Diversitatea face apel la toate segmentele de vârstă și la profesii cât se poate de diferite (de la industriile și serviciile tradiționale la profesii liberale și IT). În cazul ETF-urilor, spre deosebire de alte clase de active, investițiile inițiale pot fi modice, ceea ce lărgește și mai mult aria investitorilor interesați.

struments do the funds fall under? The investment funds offered by Ulise.ro are so diverse that we cannot speak about a unique profile of a typical investor. Diversity calls to all age segments and professions as varied as possible (from the conventional industries and services to liberal professions and IT). In the case of ETFs, as opposed to other asset classes, initial investments can be moderate, which widens the range of interested investors even more.

How is the appetite of Romanian investors for such funds? The appetite of Romanian investors for such funds is rapidly increasing – a phenomenon highly observed in 2017. There are several reasons for this: the first accelerated synchronization of global economies after the 2008 crisis, still exceptionally low bank interests, and the appearance of new technologies which tend to revolutionize the way in which we communicate, move or produce and consume energy. Thanks to Ulise.ro include fonduri cu Care este apetitul investithe internet and other knowlrandamente anuale amețitoare, torilor români pentru astfel edge forms, Romanian investors de până la 90%. de fonduri? are extremely well connected to Ulise.ro includes funds with Apetitul investitorilor roglobal trends. dazzling annual yield, of up mâni pentru astfel de fonduri As it happens all over the to 90%. este în creștere accelerată – feworld, Romanians want more and nomen resimțit în mod pronunțat în more to invest in their own values, life2017. Există câteva argumente pentru styles, passions and professional concerns. acest fapt: prima accelerare sincronizată a econoRomanians show more and more interest for ETFs miilor globale după criză din 2008, dobânzi bancare dedicated to robotics and artificial intelligence, but încă excepțional de mici, dar și apariția unor tehalso for those regarding the development of unnologii noi care tind să revoluționeze modul în care conventional energy forms. comunicăm, ne deplasăm sau producem și consumăm energie. Grație internetului și altor forme de What is the difference between the funds cunoaștere, investitorii români sunt extrem de bine presented by Ulise and classic mutual ones? conectați la tendințele globale. The funds proposed by Ulise.ro have the adAșa cum se întâmplă peste tot în lume, românii vantage of transparency - the investor can see, vor tot mai mult să investească în propriile valori, at any time, the rate at which a certain fund is stiluri de viață, pasiuni și preocupări profesionale. traded throughout the entire exchange session. Românii manifestă un interes tot mai mare pentru Furthermore, the offered funds give the possibilETF-urile dedicate roboticii și inteligenței artificiale, ity of using certain types of trading orders, simple dar și pentru cele care privesc dezvoltarea formelor or sophisticated - and the initial investments can de energie neconvenționale. be significantly lower than in the case of mutual funds. An investor’s entry and exit from an ETF Care este diferența dintre fondurile prezentacan be performed immediately, including from an te de Ulise și cele mutuale clasice? electronic trading platform available on the mobile

90%

Fondurile oferite de către Ulise.ro au avantajul transparenței – investitorul poate vedea în orice moment cotația la care este tranzacționat un anumit fond pe tot parcursul ședinței bursiere. De asemenea, fondurile oferite oferă posibilitatea utilizării unor tipuri de ordine de tranzacționare atât simple, cât și sofisticate – iar investițiile inițiale pot fi semnificativ mai reduse decât în cazul fondurilor mutuale. Intrarea și ieșirea unui investitor dintr-un ETF poate fi făcută imediat, inclusiv dintr-o platformă electronică de tranzacționare disponibilă pe telefonul mobil, fără a necesita formalități specifice fondurilor mutuale și altor categorii de investiții. Cum au fost alese și grupate acțiunile și fondurile urmărite? Fondurile sunt grupate în funcție de ariile de activitate implicate, dar și potrivit unor criterii precum randamentele înregistrate în diferite orizonturi de timp, mărimea dividendelor oferite și volumul tranzacțiilor. Care este procedura de intrare într-un astfel de fond? Pentru a putea avea într-un portofoliu de investiții ETF-urile regăsite pe Ulise.ro, investitorul trebuie să aibă un cont de tranzacționare StartradeINTL, realizat prin platforma Tradeville. Prin acest cont, investitorul are acces la o serie largă de instrumente financiare listate pe marile burse globale. Atât la deschiderea contului de tranzacționare, cât și la construcția și ajustarea portofoliului, investitorul beneficiază de asistență operațională din partea Tradeville. Cum știm ce să alegem și cum facem alegerea când vrem să investim în fonduri axate pe energie? Componența fondurilor este unul dintre cele mai importante criterii de selecție. Există ETF-uri care grupează producători, dar și businessuri conexe precum explorare, servicii și infrastructură. Mărimea companiilor reprezintă un alt criteriu important – acestea pot fi giganți cu activități globale sau companii mici și mijlocii care activează la nivel local. De asemenea, tehnologiile implicate devin un criteriu tot mai important – în condițiile în care asistăm la o tranziție dinspre energiile tradiționale către forme neconvenționale.

phone, without formalities specific to mutual funds and other investment categories. How were the followed shares and funds chosen and classified? The funds are classified depending on the areas of activity involved, but also according to certain criteria such as yields registered during different time horizons, the size of the dividends and the transaction volume. What is the procedure of entering such a fund? In order to have the ETFs found on Ulise.ro in an investment portfolio, the investor must have a StartradeINTL trading account, created on the Tradeville platform. Through this account, the investor has access to a vast series of financial instruments listed on the great global exchanges. Both upon opening the trading account and upon the construction and adjustment of the portfolio, the investor benefits from operational assistance from Tradeville.

Apetitul investitorilor români pentru astfel de fonduri este în creștere accelerată – fenomen resimțit în mod pronunțat în 2017.

The appetite of Romanian investors for such funds is rapidly increasing – a phenomenon highly observed in 2017. How do we know what to choose and how do we make the choice when we wish to invest in funds focused on energy? The funds’ content is one of the most important selection criteria. There are ETFs which group producers, but also connected businesses such as exploration, services and infrastructure. The size of the companies represents another important criterion - these can be giants with global activities or small and medium sized companies operating locally. Furthermore, the implicated technologies are becoming a more and more important criterion - in the context in which we are witnessing a transition from conventional energy to unconventional forms.

2018

ELECTRICITY

| stiri , / news

CEZ a vândut subsidiarele din Bulgaria Grupul ceh CEZ a semnat contractul de vânzare a activelor sale din Bulgaria către compania locală Inercom. În cadrul acordului, Inercom Bulgaria va prelua distribuția de energie care furnizează electricitate pentru 3 milioane de persoane din nord-vestul țării, societatea de trading și mai multe active de energie regenerabilă. La scurt timp după anunț, ministrul bulgar al energiei a demisionat din cauza legăturilor sale cu Inercom. Vânzarea, estimată la aproximativ 320 de milioane de euro, a provocat îngrijorare în rândul parlamentarilor din toate partidele politice din Bulgaria cu privire la capacitatea cumpărătorului, puțin cunoscut, de a finanța și a exploata active strategice. Costurile cu energia electrică sunt un subiect sensibil din punct de vedere politic în Bulgaria, o țară cu 7,1 milioane de locuitori, considerată de Transparency International drept cel mai corupt stat al Uniunii Europene.

Octopus Energy își plătește clienții

CEZ sold its subsidiaries in Bulgaria The Czech group CEZ signed a contract to sell its assets in Bulgaria to the local company Inercom. Within the agreement, Inercom Bulgaria shall take over the energy distribution which provides electricity to over 3 million people in the country’s north-west region, the trading company and several renewable energy assets. Shortly after the announcement, the Bulgarian Energy minister quit on account of his relationships with Inercom. The sale, estimated at EUR 320 million, has given rise to concerns among members of parliament of all political parties in Bulgaria with regards to the buyer’s capacity, less known, of funding and exploiting strategic assets. The costs of electricity represent a sensitive subject from a political point of view in Bulgaria, a country with 7.1 million inhabitants, considered by Transparency International as the most corrupt state in the European Union.

132

Octopus Energy din Marea Britanie, un jucător care amenință poziția celor șase mari companii de utilități, a lansat prima ofertă conform căreia clienții sunt plătiți să consume. În situațiile în care cererea este scăzută, iar producția de la fermele eoliene și centralele solare este ridicată, clienții vor fi plătiți pentru a utiliza excesul de energie electrică. Clienților li se va trimite o notificare, fie prin text, fie prin e-mail, care îi va informa asupra unui exces de ofertă, fapt ce le va permite să planifice consumul echipamentelor electrocasnice sau al vehiculelor electrice. Octopus a anunțat că noul plan tarifar este primul de acest fel din lume, iar prețurile sunt ajustate la fiecare jumătate de oră pentru a reflecta mișcările din piața en gros.

Octopus Energy is paying its clients Great Britain’s Octopus Energy, a player threatening the position of the six largest utility companies, has launched its first offer according to which the clients are paid to consume. Under the circumstances in which demand is law, and production at wind farms and solar plants is high, the clients shall be paid to use the energy excess. The clients will be send a notification, either by text message or by e-mail, which will inform them with regards to the offer excess, which shall allow them to plan the consumption of appliances or electric vehicles. Octopus has announced that the new rate plan is the first of its kind in the world, and the prices are adjusted every half hour as to reflect the movements on the wholesale market.

E.ON se implică în facilitarea investițiilor în eficiența clădirilor E.ON gets involved in the facilitation of investments in building efficiency Împreună cu instituțiile financiare europene, E.ON va realiza un concept de facilitare a investițiilor în eficiența clădirilor, a anunțat grupul, cu referire la proiectul EeMAP, sprijinit de Comisia Europeană. Inițiativa este menită să creeze o „ipotecă de eficiență energetică”, iar E.ON este singura companie europeană din domeniul energetic parte a acestui proiect. Printr-o finanțare mai facilă a investițiilor în eficiență energetică, beneficiarii vor putea să-și izoleze mai bine clădirile, să înlocuiască vechiul sistem de încălzire sau să-și crească independența energetică prin utilizarea de panouri solare, cu baterii sau stocare virtuală. Ipotecile de eficiență energetică ar putea încuraja achiziția de case sau clădiri comerciale deja eficiente energetic prin finanțare preferențială.

Together with the European financial institutions, E.ON announced that it shall create a facilitation concept for investments in building efficiencies, with regards to the EeMAP project, backed by the European Commission. The initiative is meant to create an “energy efficiency mortgage”, and E.ON is the only European company in the energy field which is a part of this project. By means of an easier funding of investments in energy efficiency, the beneficiaries shall be able to better insulate their buildings, to replace old heating system or to increase energy independence by using solar panels with batteries or virtual storage. The energy efficiency mortgages could encourage the acquisition of houses or commercial buildings, which are already energy efficient, through preferential funding.

Hidroelectrica a reluat licitația pentru Vidraru Pe 17 februarie 2018, Hidroelectrica a relansat licitația publică internațională pentru proiectul de retehnologizare a amenajării hidroenergetice Vidraru. Valoarea estimată a contractului se ridică la 78,9 milioane de euro (fără TVA), la care se pot

adăuga maximum 1,7 milioane de euro cheltuieli neprevăzute. Lucrările vor fi derulate de firma câștigătoare pe parcursul a patru ani și opt luni de la data atribuirii. Data finala de depunere a ofertelor este 15 mai.

Hidroelectrica has restarted the auction for Vidraru On February 17th 2018, Hidroelectrica relaunched the international public auction for the technological upgrade for the Vidraru hydro-energetic facility. The estimated value of the contract is of EUR 78.9 million (without VAT), to which at most EUR 1.7 million

can be added for unforeseen expenses. The works shall be conducted by the winning company throughout a period of four years and eight months from the date on which the works were attributed. The final submission date for offers is May 15th.

2018

ELECTRICITY

| stiri , / news

Companiile nu sunt încă pregătite pentru noua economie energetică Un studiu publicat de Schneider Electric, companie implicată în transformarea digitală a energiei și a managementului emisiilor de carbon, dar și în automatizare, arată că cele mai multe organizații se simt pregătite pentru un viitor descentralizat, fără emisii de carbon și digitalizat. Cu toate acestea, o mare parte dintre ele nu iau măsurile necesare pentru a integra și a implementa programele de energie și sustenabilitate. Acest fals sentiment de siguranță poate fi atribuit faptului că majoritatea companiilor au încă abordări convenționale în privința managementului energiei și a protecției mediului, arată studiul. Punctele slabe din inovație sunt accentuate și mai mult de insuficienta coordonare dintre departamentele de achiziții, producție și sustenabilitate, precum și de o ineficientă colectare și distribuire de date. În analiză au fost implicate aproape 240 de mari corporații din toată lumea (cu venituri echivalente cu sau de peste 100 milioane de dolari).

Companies are not yet ready for the new energy economy A study published by Schneider Electric, company involved in the digital transformation of energy and management of carbon emissions, but also automation, shows that most organizations feel ready for a decentralized future, without carbon emissions and digital. However, a large part of them do not take the necessary measures as to integrate and implement energy and sustainability programs. This false sentiment of security may be attributed to the fact that most companies still have conventional approaches with regards to energy management and environmental protection, as the study shows. The weak points in innovation are emphasized even more by the insufficient coordination between acquisitions, production and sustainability departments, as well as by an inefficient collection and distribution of data. Almost 240 large corporations from all around the world were implicated in the study (with income equivalent to or exceeding USD 100 million).

134

Euroest a prezentat prima locomotivă hibrid realizată în România Societatea Euroest a prezentat în februarie prima locomotivă hibrid realizată în România, prin transformarea unei vechi locomotive Diesel. Locomotiva de manevră poate atinge cel mult 30 de kilometri pe oră, are o autonomie de cel mult 12 ore şi se poate încărca în mai puţin de trei ore, a explicat directorul de proiect, Corneliu Dică, precizând că este vorba de un proiect de cercetare în valoare de aproximativ 3,6 milioane de lei.

Euroest has presented the first hybrid locomotive made in Romania The Euroest company has presented in February the first hybrid locomotive made in Romania, by transforming an old Diesel locomotive. A maneuver locomotive can reach at most 30 kilometers per hour, has an autonomy of at most 12 hours and can charge in less than three hours, explained Corneliu Dica, the project director, specifying that the research project is worth approximatively RON 3.6 million.

Electrica în 2017: Investiții de 4 ori mai mari decât profitul Veniturile operaționale totale ale Grupului Electrica, în anul 2017, s-au ridicat la 5,77 miliarde lei, în creștere cu 0,27% față de 2016. Profitul net consolidat de 172 milioane lei a scăzut cu 63% față de 2016. Pentru 2018, Electrica a planificat investiții de 900 milioane lei pentru “fundamentarea performanței operaționale și financiare pe termen lung”.

Electrica in 2017: Investments 4 times higher than profit The total operating revenues of the Electrica Group in 2017 amounted to 5.77 billion lei, up 0.27% compared to 2016. The consolidated net profit of 172 million lei decreased by 63% compared to 2016. For 2018, Electrica has planned investments of 900 million lei to „substantiate the long-term operational and financial performance”.

144

THERMO

| rivalitate / rivalry

G. Firea, Primăria București: Poate va fi mai eficient să nu preluăm Elcen Bucharest City Mayor G. Firea: Perhaps it would be better not to take over Elcen

ELCEN Elcen asigură 90% din producția de energie termică din București. Elcen provides 90% of the heat production in Bucharest.

136

rimarul capitalei, Gabriela Firea, așteaptă ca „într-o perioadă decentă de timp” Elcen (Electrocentrale București) să stabilească suma pe care municipalitatea ar trebui să o plătească pentru achiziționarea companiei, urmând ca apoi Consiliul General să se decidă dacă preluarea Elcen de la Ministerul Energiei este eficientă. Firea susține că municipalitatea are și alte soluții dacă Elcen nu dorește să intre în administrarea Primăriei Capitalei prin fuzionarea cu RADET. „Noi fără ei ne descurcăm, ei fără noi intră în faliment, pleacă acasă”, a spus Firea. „Sunt ușor nedumerită și surprinsă de faptul că durează atât de mult evaluarea pachetului de acțiuni al Elcen, pentru că noi ne-am exprimat opțiunea de a achiziționa, tocmai pentru a întregi acest sistem, să avem producție, transport și distribuție de energie termică”, a declarat Gabriela Firea joi, în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB). NOI AVEM SOLUȚII, DUMNEALOR NU AU „Nu s-a acceptat ca această achiziție să se realizeze la valoare nominală, cum ar fi fost normal, pentru că în țară s-au dat CET-urile către primării cu titlu gratuit, și doar nouă, cei de la București, ni s-a impus valoarea de evaluare, cu contribuția, trebuie să recunoaștem, a Ministerului Justiției, căruia nu prea avem de ce să-i mulțumim, din acest punct de vedere. Dar chiar și așa, la valoarea de evaluare, pentru noi este imperios necesar să știm care este această sumă, pentru că poate, după ce o analizăm aici în consiliu, constatăm că este mai eficient să nu mai preluăm Elcen”, a spus Firea. Primarul capitalei a adăugat că municipalitatea se poate descurca fără Elcen, dar Elcen nu se poate descurca fără municipalitate. „Să-i lăsăm, așa cum vor anumiți domni de la Elcen, să rămână dumnealor cu salarii mari într-o

ucharest City Mayor Gabriela Firea expects “in a decent time” Elcen to set the amount that the municipality should pay for the acquisition of the company, and then the General Council will decide whether the Elcen takeover from the Ministry of Energy is efficient. Firea says the municipality has alternative solutions if Elcen does not want to enter under the administration of the City Hall by merging with RADET. “We can do without them, they cannot do without us, they go bankrupt, and go home,” Firea said. “I am somehow puzzled and surprised that it takes so long to evaluate the Elcen’s stocks value because we have said we want to buy, precisely in order to have the heat system completed – production, transport and distribution”, Gabriela Firea said on Thursday in the meeting of the General Council of Bucharest (CGMB). WE HAVE SOLUTIONS, THEY DO NOT “It was not accepted that this acquisition would take place at nominal value, as it was normal, because all across the country the CETs were given to the mayoralties free of charge, and only for us, here in Bucharest, it was enforced an evaluation value, with the contribution, we must admit, from the Ministry of Justice, which we have nothing to thank for, from this point of view. But even so, it is imperative for us to know what this sum is, because after we analyze it here in the council, we might find it more efficient not to take over Elcen”, Firea said. The Mayor of Bucharest added that the municipality can handle without Elcen, but Elcen cannot resist without the municipality. “Let them, as some gentlemen from Elcen want, to keep their high salaries in a dying economic unit and caring only of their own interest. I say it, once again, if Elcen does not want to apply what is in the government program, we have solutions, we have backup, they do not. We can handle it without them, without us, they go bankrupt, they go home. They will only enjoy a few more months of big salaries from a dying organization, and then leave”, Firea said. In January, General Counselors agreed to a set of consecutive actions to be included by the Special Administrator in the RADET reorganization plan, including transformation of the company into joint

unitate economică muribundă și se gândesc doar la interesul propriu. Spun încă o dată că dacă Elcen nu dorește să aplice ceea ce este și în programul de guvernare, noi avem soluții, avem backup, dumnealor nu au. Noi fără ei ne descurcăm, ei fără noi intră în faliment, pleacă acasă. Se bucură acum de câteva luni de salarii mari, pe un muribund, apoi pleacă acasă”, a spus Firea. În ianuarie, consilierii generali și-au dat acordul de principiu pentru un set de acțiuni consecutive ce vor fi incluse de către administratorul special în planul de reorganizare a RADET, între care transformarea regiei în societate pe acțiuni, absorbția Elcen și acoperirea de către noua societate a cât mai multe dintre datoriile debitorului. Noua societate ar urma să primească prin atribuire directă contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică, distribuție și furnizare, urmând ca administratorul judiciar al RADET, RomInsolv SPRL, să închidă procedura de reorganizare judiciară în maximum șase luni de la fuziune prin încheierea de acorduri cu toți creditorii. CIFRELE ARATĂ ALTCEVA Compania Elcen - controlată de Ministerul Energiei - produce și distribuie energie termică și energie electrică, fiind cel mai mare producător de energie termică din România, asigurând aproape 40% din producția la nivelul țării și 90% din producția din București. RADET asigură 72 la sută din necesarul de energie termică al capitalei. Din totalul energiei furnizate de regie, consumul populației reprezintă aproximativ 90 la sută. Din perspectivă financiară, Elcen a înregistrat profituri nete cumulate de peste 500 de milioane de lei în intervalul 2011-2016, iar în 2017 societatea a consemnat un profit net de peste 30 de milioane de lei, potrivit economica.net. În lipsa energiei termice produse de Elcen, sistemul de încălzire centralizată ar intra în colaps, întrucât nu există alternativă la apa caldă produsă în cele patru termocentrale ale Electrocentrale București (Grozăvești, București Vest, București Sud, Progresul). În același timp, insolvența Elcen este rezultatul blocajului financiar provocat de neplata datoriilor de către RADET, distribuitorul care ar urma să preia debitorul. Cu siguranță, nici Elcen nu poate funcționa în lipsa unui sistem de distribuție a energiei termice pe care o produce; cel puțin pentru o perioadă, ar

stock company, Elcen absorption and paying debts to as many of the debtors as possible by the new company. This would receive the delegation contract for the heat supply, distribution and supply service, and the judiciary administrator of RADET, RomInsolv SPRL, would close the judicial reorganization procedure within six months from the merger by concluding agreements with all creditors. NUMBERS SAY A DIFFERENT STORY Elcen - controlled by the Ministry of Energy produces and distributes heat and power, being the largest producer of thermal energy in Romania, providing almost 40% of the country’s production and 90% of the thermal energy production in Bucharest. RADET provides distribution for 72 percent of the capital’s heating demand, mostly to households (90%). From a financial perspective, Elcen recorded cumulative net profits of over 500 million lei between 2011 and 2016, and in 2017, the company had a net profit of over 30 million lei, according to economica.net. With no thermal energy from Elcen, the centralized heating system would collapse, as there is no alternative to the hot water produced in the four power stations of Electrocentrale Bucharest (Grozavești, Bucharest West, Bucharest South, Progresul). At the same time, Elcen’s insolvency is the result of the financial jamming caused by the nonpayment of debts by RADET, the distributor that would like take over the debtor. For sure, Elcen cannot work without a distribution system to take over the heat

Gabriela Firea primarul capitalei Mayor of Bucharest

2018

THERMO

| rivalitate / rivalry pierde mare parte din bonusurile de cogenerare, pentru că ar produce numai electricitate. Teoretic, însă, Elcen poate concepe o strategie de livrare a energiei termice în apropierea punctelor de producție, eventual cumpărând acele elemente din rețeaua de distribuție care merită efortul. Pe de altă parte, RADET a avut pierderi de 2,6 miliarde de lei între 2011 și 2016 și poartă povara unor datorii de peste 4 miliarde de lei, dar și a unor decenii de subfinanțare și reducere la minimum a investițiilor în rețele. Soluțiile de asigurare a producției de energie termică alternative la Elcen sau suplimentar față de acesta sunt deocamdată doar declarații de intenție, indiferent că ne amintim de întâlnirile cu chinezii de la China Power sau de stațiile pentru incinerarea deșeurilor care ar putea fi construite în apropierea capitalei.

ALT MODEL Sistemul de termoficare al capitalei are nevoie de o regândire totală, care să preia modelele de succes din alte părți. Sigur că orice comparație cu un alt oraș din RADET furnizează 72% din România este hazardată; cu peste 2 minecesarul de energie termică al lioane de locuitori, Bucureștiul este de 10 capitalei. ori mai mare decât Oradea, de exemplu, și are aproape de 10 ori mai mulți consuRADET provides 72% of the matori branșați la sistemul de distribuție a capital’s heating demand. energiei termice. Rețeaua primară de transport al apei fierbinți (987,34 km) este de peste 11 ori mai mare decât în Oradea, rețeaua secundară (2.964,64 km) este de peste 20 de ori mai extinsă. Ce poate fi preluat, totuși, este elaborarea și respectarea implementării unui program multianual de reabilitare a sistemului centralizat. Valorificarea oportunităților de finanțare (fonduri europene, granturi norvegiene, elvețiene sau islandeze etc.) este un alt element cheie, pentru atingerea căruia toți pașii preliminari și toate precondițiile trebuie să devină urgențe. În fine, parteneriatele cu mediul privat pot reduce costurile de elaborare a planurilor de acțiune și pot oferi municipalității șansa unor proiecte pilot la costuri minime. Acestea sunt ariile unde Primăria București are nevoie de sprijinul guvernului, poate și al Parlamentului, pentru modificările de legislație care să permită RADET o mai mare flexibilitate, dar și deschiderea pieței de producție a energiei termice din toate tipurile de resurse primare.

72%

138

it produces; at least for a period, it would lose much of the cogeneration bonuses because it would only produce electricity. In theory, however, Elcen can design a strategy for delivering heat near its production points, even if that means to purchase those items in the distribution network that deserve the effort, or even to take them over in the debt account. On the other hand, RADET had losses of 2.6 billion lei between 2011 and 2016, and it is burdened by over 4 billion lei debts, as well as by decades of under-financing and minimal investments in the network. Alternative solutions to the heat produced by Elcen or additional to it are for the moment nothing more than statements of intent, whether we remember the meetings with the Chinese from China Power or the waste incineration plants that could be built near the capital. A DIFFERENT APPROACH The district heating system of Bucharest needs a total revamp integrating some of the successful models from other cities. Of course, any comparison with another city in Romania is dangerous; with over 2 million inhabitants, Bucharest is 10 times larger than Oradea, for example, and has almost 10 times more consumers connected to the thermal energy distribution system. The primary hot water transport network (987.34 km) is over 11 times bigger than Oradea’s, while the secondary network (2,964.64 km) is more than 20 times bigger. What can be used, however, is developing and implementing a multiannual rehabilitation program for the centralized system. Using all financing opportunities (European funds, Norwegian, Swiss or Icelandic grants etc.) is another key element, for which all preliminary steps and all preconditions must become immediate emergencies for the municipality. Finally, partnerships with the private environment can reduce the cost of developing action plans and would give the municipality the chance to get some pilot projects at minimal cost. These are the areas where the Bucharest City Hall really needs the support of the Government, perhaps even of the Parliament, for changing the legislation so that it would allow greater flexibility for RADET, but also for opening the thermal energy production market from all kinds of primary resources and technical solutions.

THERMO

| interviu / interview

Oradea - singurul oraș unde crește numărul clienților SACET Oradea - the only city where the number of SACET clients is increasing

rimăria Oradea va continua anul acesta programul de reabilitare a rețelei de termoficare prin înlocuirea a încă 23 de kilometri de magistrale și modernizarea punctelor termice, proiect pentru care a alocat aproximativ 32 de milioane de euro. Inițiativa continuă ample acțiuni anterioare de modernizare a sistemului de încălzire centralizată din Oradea. Am stat de vorbă cu viceprimarul Mircea Mălan pentru a afla detalii despre modul de funcționare și administrare a rețelei termice a orașului. Stimate domnule Mircea Mălan, vă rog să descrieți în câteva fraze sistemul de încălzire

140

radea City Hall shall continue this year the project for the rehabilitation of the heating network by replacing 23 kilometers of networks and modernizing the thermal points, project for which approximatively EUR 32 million were allocated. The initiative continues ample actions prior to modernizing the centralized heating system in Oradea. We talked with deputy mayor Mircea Mălan in order to find out details about the way of functioning and administration of the city’s heating network. Esteemed mister Mircea Mălan, please describe in a few words the centralized heating system in Oradea, with emphasis on the organization of thermal energy production and distribution services. The Oradea Heating Company SA was founded in 2013, having as shareholders Oradea Municipality 99.999% and Sinmartin Commune 0.0001% and its object of activity is the production of electricity and heat in co-generation, the transmission, distribution and supply of heat within a centralized system in Oradea Municipality and Sinmartin commune. Currently, the centralized system has two main components. On the one hand, we have the pro-

centralizată din Oradea, cu accent pe organizarea serviciilor de producție și de distribuție a energiei termice. Societatea Termoficare Oradea SA a fost înființată în anul 2013, având ca acționari municipiul Oradea, 99,999%, și comuna Sînmartin, 0,0001%, și are ca obiect de activitate producerea de energie electrică și termică în cogenerare, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat în municipiul Oradea și comuna Sînmartin. În prezent, sistemul centralizat este format din două componente principale. Pe de o parte, avem capacitățile de producție, formate dintr-o turbină pe gaz de la General Electric, cu o putere instalată de 45 MW electric și 53 MW termic, prin cazanul recuperator (EKOL, Cehia), două cazane de apă fierbinte (EKOL, Cehia), un acumulator de căldură cu o capacitate de 9,500 mc și instalația de apă geotermală (6% din totalul producției). A doua componentă este formată din rețeaua de transport, în lungime de 86,2 de kilometri de conducte magistrale, 147 de puncte termice, 790 de module termice aflate în proprietatea privată a consumatorilor și 142,5 km rețele secundare. Municipalitatea Oradea a reușit în ultimii ani să concretizeze ample programe de modernizare, inclusiv prin atragerea de finanțare europeană. Cum ați reușit? În perioada 2008-2010, în urma unor studii și analize, am ajuns la concluzia că păstrarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică și modernizarea acestuia reprezintă soluția optimă și eficientă pentru încălzirea locuințelor din municipiul Oradea. În acest context, am elaborat un program multianual pentru reabilitarea sistemului centralizat de termoficare. Având în vedere sumele foarte mari necesare pentru reabilitarea acestuia, am încercat ca majoritatea investițiilor să fie finanțate din fonduri europene, guvernamentale sau granturi internaționale. Astfel, începând cu anul 2013, Primăria Municipiului Oradea a făcut cele mai mari investiții într-un sistem centralizat de termoficare din România, 112 milioane de euro, fără TVA. Dintre acestea, 94 de milioane de euro au venit prin proiecte cu finanțare europeană, 6 milioane de euro prin proiecte cu cofinanțare guvernamentală, 4 milioane de euro prin atragerea unor granturi internațional și 8 milioane de euro de la bugetul local.

duction capacities, formed by a gas turbine from General Electric, with an installed power of 45 MW electric and 53 MW thermal, through the recovery boiler (EKOL, Czech Republic), two hot water boilers (EKOL, Czech Republic), a heat cell with a capacity of 9,500 cubic meters and the geo-thermal water installation (6% of the total production). The second component is formed by the transmission network, measuring 86.2 kilometers of main pipeline, 147 thermal points, 790 thermal modules found under consumer private property an 142.5 km of secondary networks. Oradea municipality has succeeded over the last years to materialize large modernization programs, including by attracting European funding. How did you manage it? Between 2008-2010, as a result of certain studies and analyses, we reached the conclusion that maintaining the centralized thermal energy supply system and modernizing it represents the optimal and efficient solution for heating

Mircea Mălan viceprimar al municipiului Oradea, coordonator al proiectelor de termoficare Deputy mayor of Oradea municipality, coordinator of the heating projects

Investments in heating lA verage POS (2013-2015) - EUR 72 million l c onstruction of the new source in co-generation CET Oradea (EUR 55 million) l r ehabilitation of 17.5 kilometers of primary networks (EUR 17 million) lP OIM - Axis 7.1, phase 1 (2016-2018) EUR 22 million l r ehabilitation of 20.2 kilometers of primary networks lT he RONDINE program (funded by the government of Iceland) EUR 4 million l r ehabilitation of thermal point 902 and the associated secondary networks l c onstruction of a geo-thermal water reinjection drill lT he governmental program Heat and Comfort, through MDRAP EUR 6 million l r ehabilitation of 1.5 kilometers of primary networks lm odernization, automation and dispatching of 22 thermal points lS CADA dispatch for 125 thermal points Through the EUR 4 million project “Integrated computer system for the reading and management of meters in Oradea municipality”, 2,800 meters were replaced and another 3,200 meters were modernized. All information is registered within an automatic reading and invoicing system. The project funding was performed through a loan-provider paid by the local authority, in 48 months from the finalization of the program implementation.

2018

THERMO

| interviu / interview Cum ați colaborat cu mediul privat și în ce fel ați atras și utilizat expertiza companiilor (furnizori de produse și echipamente, executanți etc.)? Pentru stabilirea soluțiilor de modernizare a sistemului centralizat de termoficare, au fost analizate modele din Germania, Austria si Danemarca, unde firmele care administrează aceste instalații funcționează eficient și profitabil. În România, am colaborat cu cele mai mari companii de profil. În ce fel se văd investițiile pe care le-ați realizat în confortul beneficiarilor finali? Investițiile au avut ca rezultat îmbunătățirea semnificativă a calității serviciilor. Din cauza stării avansate de degradare, sistemul centralizat trebuia urgent reabilitat pentru a garanta siguranța furnizării agentului termic către cei 70% din locuitorii orașului care folosesc acest sistem. Ca să vă dau doar câteva exemple de îmbunătățire a serviciilor, numărul avariilor mari, identificate pe rețelele primare, a scăzut de la 200 în 2014 la 22 în 2017. Pierderile de energie a fost în 2017 cu 18,7% mai mici față de anul 2014. Totodată, Oradea este singurul oraș din România unde numărul de clienți racordați la sistemul centralizat de termoficare a crescut constant în ultimii patru ani. În perioada 2014-2017 au fost racordate la sistemul centralizat aproximativ 1.200 de apartamente,

Investiții în termoficare l POS Mediu (2013-2015) - 72 mil. euro l construcția sursei noi în cogenerare CET Oradea - 55 mil, euro l reabilitarea a 17,5 de kilometri de rețele primare - 17 mil. euro l POIM - Axa 7.1, etapa 1 (2016-2018) - 22 mil. euro l reabilitarea a 20,2 de kilometri de rețele primare l Programul RONDINE (finanțat de guvernul Islandei) – 4 mil. euro l reabilitarea punctului termic 902 și a rețelelor secundare aferente l construcția unei sonde de reinjecție a apei geotermale l Programul guvernamental Căldură și confort, prin MDRAP - 6 mil. euro l reabilitarea a 1,5 de kilometri de rețele primare lm odernizarea, automatizarea și dispecerizarea a 22 de puncte termice l dispecerat SCADA pentru 125 de puncte termice Prin proiectul de 4 milioane de euro „Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor din municipiul Oradea” au fost înlocuite 2.800 de contoare, iar alte 3.200 au fost modernizate. Toate informațiile sunt preluate într-un sistem automat de citire și facturare. Finanțarea proiectului s-a realizat printr-un credit-furnizor plătit de autoritatea locală, în 48 de luni de la finalizarea implementării programului.

142

households in the Oradea municipality. In this context, we elaborated a multiannual program for the rehabilitation of the centralized heating system. Given the large amounts necessary for its rehabilitation, we tried to fund major investments through European funding, governmental funding or international grants. As such, starting with 2013, Oradea City Hall has made the largest investments within a centralized heating system in Romania, of EUR 112 million without VAT. Of these, EUR 94 million came through European funding projects, EUR 6 million from projects with governmental cofunding, EUR 4 million through attracting certain international grants and EUR 8 million from the local budget. How did you collaborate with the private environment and how did you attract and use the companies’ expertise (products and equipment suppliers, manufacturers etc.)? For establishing the solutions for modernizing the centralized heating system, we analyzed models from Germany, Austria and Denmark, where companies managing these installations function efficiently and in a profitable manner. In Romania, we collaborated with the largest companies in the field. How did the investments you made transfer into the comfort of the final beneficiaries? The investments had as result the significant improvement of the service quality. Due to the advanced state of degradation, the centralized system needed to be urgently rehabilitated as to guarantee the safety of supply of the thermal agent to the 70% of city inhabitants who use this system. Just to give you a few examples of the improvement of services, the number of serious fault conditions, identified on the primary networks decreased from 200 in 2014 to 22 in 2017. The energy losses were 18.7% lower in 2017 than in 2014. Concurrently, Oradea is the only city in Romania where the number of clients connected to the centralized heating system has increased constantly over the last four years. In 2014-2017, approximatively 1,200 apartments, 3 schools, 2 churches and 210 individual households were connected to the centralized heating system. Furthermore, once passing from the old furnace,

3 școli, 2 biserici și 210 locuințe individuale. De asemenea, odată cu trecerea de la vechea centrală, care funcționa pe cărbune, la noua centrală, pe gaz, emisiile de CO2 au scăzut de trei ori. În ce fel se văd aceste eforturi în bugetul Primăriei (nivelul subvenției, nivelul cheltuielilor alocate bunei funcționări a sistemului centralizat de termoficare)? Oradea are cea mai mică subvenție din țară, 49 de lei pe gigacalorie, față de Cluj-Napoca, unde este de 190 de lei, Timișoara de 121 de lei, București, de 193 de lei. Odată cu scăderea pierderilor din sistemul de transport și distribuție a energiei termice cu 18,7%, subvenția de exploatare a scăzut. Totodată, au scăzut semnificativ cheltuielile pentru mentenanța (inclusiv intervențiile la avarii) a rețelei de transport și distribuție, ceea ce a permis Primăriei Oradea să aloce în continuare sume importante din bugetul local pentru cofinanțarea și finanțarea investițiilor în sistemul de termoficare. În prezent se lucrează la întocmirea documentației pentru etapa a doua prin Programul Operațional Investiții Mari, cu o valoare estimată a investiției de aproximativ 27 de milioane de euro, fără TVA. Totodată, vor fi realizate proiecte în valoare de 2 milioane de euro prin accesarea programului Căldură și Confort pentru anul 2018, iar din bugetul local ne propunem investiții de aproximativ 3,5 milioane de euro.

which functioned on coal, to the new furnace, on gas, the CO2 emissions decreased three times. How are these efforts perceived within the City Hall budget (the level of subsidy, expenses allocated to the good functioning of the centralized heating system)? Oradea has the smallest subsidy in the country, RON 49 per gigacalory, compared to Cluj-Napoca, where it is RON 190, Timisoara, RON 121 and Bucharest, RON 193. Wth the 18.7% decrease in losses in the thermal energy transmission and distribution system, the exploitation subsidy decreased. Concurrently, maintenance expenses for the transmission and distribution network have significantly decreased (including interventions in fault conditions), which allowed the Oradea City Hall to continue to allocate large amounts of money from the state budget for the co-funding and funding of investments in the heating system. At the moment, work is conducted for drafting the documentation needed for the second stage of the Operational Program Large Investments (POIM), with an estimated investment value of approximatively EUR 27 million, without VAT. Moreover, projects worth EUR 2 million shall be realized by accessing the Heat and Comfort program for the year 2018, and from the local budget we intend to invest approximatively EUR 3.5 million.

2018

THERMO

| negocieri / negociations

Cañete (CE): Vreți să folosiți cărbunele, „ trebuie să plătiți!

If you want to use coal, you have to pay!

„

144

ani am găsi să ne conformăm, dar nu este suficient timp”, a declarat Sorin Boza, directorul general al CE Oltenia. La rândul său, Doru Vișan, secretar de stat în Ministerul Energiei, a precizat că România va cere Comisiei Europene prelungirea din 2021 până în 2024 a termenului până la care termocentralele pe cărbune se pot conforma noilor

e have found money for conforming, but there is no time”, said Sorin Boza, the general manager of CE Oltenia. For his part, Doru Vișan, state secretary with the Ministry of Energy, stated that Romania will place a request with the European Commission for extending the deadline for when the thermoelectric coal plants will need to conform to the new European environmental requirements, from 2021 to 2024. “The European Commission has adopted the new BAT’s (best available techniques) with respect to emission limits, which are a great deal more constraining.” The new requirements involve applying highly complex technical and financial measures. “From a technical perspective, there are basic measures, such as stopping energy generating units, which for the thermal plants in Oltenia would be at least six months”, the state sec-

cerințe europene de mediu. „Comisia Europeană a adoptat noile BAT-uri (best available techniques – cele mai bune tehnici disponibile - n.r.) privind limitele de noxe, care sunt mult mai restrictive”. Noile cerințe înseamnă aplicarea unor măsuri tehnice și financiare de mare complexitate. “Tehnic înseamnă măsuri primare, înseamnă opriri de grupuri energetice, care pentru termocentralele din Oltenia ar fi de minimum șase luni”, a explicat secretarul de stat. „Trebuie făcută o eșalonare, un grafic de oprire pe fiecare capacitate, corelat cu asigurarea operării celorlalte grupuri pentru siguranța sistemului energetic”, dar și asigurarea fluxului financiar pentru companie. PE PROFIT ÎN IANUARIE CE Oltenia a anunțat pentru luna ianuarie un profit de peste 44 de milioane de lei, după un profit de aproximativ 200 de milioane de lei la nivelul anului trecut. “Am plătit deja peste un miliard de euro pentru programele de conformare. Mai avem (de lucru) doar la două grupuri și respectăm programul pentru 2020. Acum noul termen este 2021 pentru noul program”, a declarat Sorin Boza, pentru www.economica.net. “Nu am timp fizic să fac noile investiții. Ca să mă înscriu în noile valori, trebuie să fac modificări fizice la cazan. Sunt de schimbat 84 de arzătoare, iar un singur arzător nou se produce în patru ani. Voi fi obligat să opresc grupurile și voi merge cu doar 750 de MW (din peste 3.000 de MW - n.r.)” a explicat Boza. O primă discuție a avut deja loc la Bruxelles, cu comisarul european pentru energie, Miguel Arias Cañete, care a precizat limitele de flexibilitate ale Comisiei în această privință: România poate folosi cărbunele ca să producă energie, dar trebuie să respecte normele legate de poluare. “Dacă un stat decide să producă energie din cărbune, o poate face, dar noi nu putem în același timp să avem obiective ambițioase legate de mediu și să continuăm pe același drum cu cărbunele. Trebuie să existe o limită de emisii”, a declarat comisarul european, citat de www.bursa.ro. Miguel Arias Cañete a subliniat că ţara noastră va plăti pentru a folosi cărbunele, pentru că acesta intră în schema ETS de tranzacţionare a certificatelor de emisii. Ministerul Energiei lucrează la un studiu din care să reiasă necesarul de investiții pentru conformarea

retary explained. “Phasing must be carried out, with a schedule for stopping production in relation to each capacity, correlated with ensuring the operation of the other groups and the safety of the energy system”, as well as ensuring the financial flow of the company. PROFITABLE IN JANUARY CE Oltenia has announced a profit of over 44 million lei in January, after a profit of approximately 200 million lei recorded last year. “We have already spent more than a billion euro on conformity programs. We only have (work to do for) two more groups and we are on track for the 2020 program. The new deadline of the new program is 2021, for now”, stated Sorin Boza, for www.economica. net. “There is simply no time for the new investments. In order to observe to the new criteria, physical modifications must be made to the tank. There are 84 burners which require changing, with a new burner being manufactured in four years. I shall have to stop the generator groups and produce only 750 MW (of over 3,000 MWh, e.n.)”, Boza explained. An initial conversation has already taken place at

Nu am timp fizic să fac noile investiții. [...] Sunt de schimbat 84 de arzătoare, iar un singur arzător nou se produce în patru ani.

There is simply no time for the new investments. [...] There are 84 burners which require changing, with a new burner being manufactured in four years. SORIN BOZA directorul general al CE Oltenia / general manager of CE Oltenia

Bruxelles with the European Commissioner for Energy, Miguel Arias Cañete, which specified the Commission’s flexibility limits in this respect: Romania may use coal to produce energy, but it must observe the norms related to pollution. “If a state decides to produce energy from coal, it may do so, but we cannot, at the same time, have ambitious objectives related to the environment while continuing along the same road in using coal. There must be a limit to the emissions”, the European Commissioner has stated, as quoted by www.bursa.ro. Miguel Arias Cañete has emphasized the fact that our country shall pay for using coal, as it is part of the ETS trading scheme for emission certificates.

2018

THERMO

| negocieri / negociations la noile cerințe de mediu și argumentele pentru care România nu se poate conforma în termenul impus de Bruxelles privind emisiile centralelor pe cărbune. ROL ESENȚIAL ÎN ECHILIBRAREA SISTEMULUI NAȚIONAL CE Oltenia a realizat anul trecut o producție de 15 TWh energie electrică, însemnând aproape un sfert din producția totală de electricitate a României. Față de anul anterior, producția de energie a crescut cu peste 11%, iar producția de cărbune a fost de peste 22,5 milioane tone, în creștere cu circa 11,5% față de 2016. Înființat în 2011 prin fuziunea complexurilor energetice Rovinari, Turceni și Craiova cu Societatea Națională a Lignitului Oltenia, Complexul Energetic Oltenia operează termocentrale cu o putere instalată de circa 3.200 MW. Ministerul Energiei deține 77,15% din acțiunile companiei, în timp ce Fondul Proprietatea controlează 21,55% din acțiuni. Restul acțiunilor aparțin Electrocentrale Grup (0,84%) și Societății pentru Închiderea – Conservarea Minelor. Anul 2017 a fost primul pe profit după pierderi înregistrate în anteriorii trei ani, cu un record negativ de 139,8 milioane lei în 2016. În februarie, Nicoleta Munteanu, partener al casei de insolvență Euro Insol, afirma că “în perioada următoare vom vedea și companii foarte mari, de interes strategic chiar, care vor intra în insolvență” și s-a referit în mod explicit la Complexul Energetic Oltenia. La jumătatea lunii ianuarie, Greg Konieczny, manager al Fondului Proprietatea, avertiza și el că CE Oltenia este la un pas de faliment. Cifrele comunicate de companie pun sub semnul întrebării aceste scenarii, cu atât mai mult cu cât producătorul de energie și-a îmbunătățit poziția în fața instituțiilor bancare partenere. “Societatea Complexul Energetic Oltenia a trecut din categoria de performanță financiară D în categoria de performanță financiară A”, este menționat într-un comunicat de presă, care adaugă că societatea are “zero datorii restante față de bugetul consolidat al statului și a achitat toate obligațiile financiare către furnizori și instituțiile bancare, conform prevederilor contractuale”. În 2017, complexul și-a îndeplinit obligațiile de conformare pentru certificatele verzi aferente anului 2017 cumpărând peste 227 de mii de titluri cu o valoare cumulată de 30 de milioane de lei.

146

The Ministry of Energy is working on a study which will establish the required investment for conforming to the new environmental requirements and the arguments due to which Romania cannot observe them in the period of time imposed by Bruxelles regarding the emissions from coal fueled power plants. AN ESSENTIAL ROLE IN BALANCING THE NATIONAL SYSTEM CE Oltenia has had a 15 TWh electricity production last year, comprising nearly a quarter of Romania’s total electricity production. Compared to last year, the energy production increased by over 11 %, while the coal production was 22.5 million tons, an increase of about 11.5 % compared to 2016. Founded in 2011 by merging the Rovinari, Turceni and Craiova Energy Complexes with the Oltenia National Charcoal Society, the CE Oltenia operates thermal plants with an installer power of about 3,200 MW. The Ministry of Energy owns 77.15 % of the company shares, while Fondul Proprietatea controls 21.55 % of the shares. The rest of the shares are owned by Electrocentrale Group (0.84%) and the Society for the Closing and Conservation of the Mines. 2017 was the first year in profit, after losses recorded in the previous three years, with a negative record of 139.8 million lei in 2016. During February, Nicoleta Munteanu, a partner with the insolvency house Euro Insol, stated that “during the next period we will also see very large companies, even of strategic interest, that will become insolvent” and has explicitly referred to the CE Oltenia. In mid-January, Greg Konieczny, manager with the Proprietatea Fund, also warned that CE Oltenia is very near to bankruptcy. The numbers communicated by the company put under question these scenarios, even more so since the energy producer has improved its position in relation to partner banking institutions. “CE Oltenia has been upgraded from financial performance category D to financial performance category A”, mentions a press release from the company, which adds that the company has “zero outstanding debts to the consolidated state budget and it has paid all financial duties to suppliers and banking institutions, in accordance with contractual provisions”. During 2017, the complex has fulfilled its conformity obligations for green certificates associated with 2017, buying over 227 thousand titles, for a total value of 30 million lei.

THERMO

| guest writer

Tranziția economică justă a județului Gorj The just economic transition of Gorj county

e câțiva ani încoace, se discută tot mai des despre transformarea felului în care producem și consumăm energia; despre tranziția de la combustibili fosili la resurse energetice mai prietenoase cu mediul, clima și sănătatea noastră, a tuturor. Indiferent că vorbim despre transporturi, electricitate sau energie termică, soluțiile pentru viitor nu vor mai include combustibilii fosili – așa cum o arată tendințele, prognozele și uneori chiar planurile asumate. Renunțarea la combustibilii fosili este justificată nu doar de limitările cantitative ale acestora – petrolul, gazul și cărbunele fiind resurse finite – ci mai ales de nevoia tot mai urgentă de a menține sub control schimbările climatice și prejudiciile asupra sănătății. Acordul climatic de la Paris, din 2015, a stabilit niveluri de ambiție ce impun o tranziție accelerată către o economie globală fără emisii. Din perspectiva de ONG de mediu a Greenpeace, acordul trebuia să fie mult mai ambițios, cu obiective mai mari și obligatorii; chiar și așa însă, el impune o tendință clară, în care trebuie să ne înscriem toți semnatarii. PERSPECTIVA SOCIALĂ Dezbaterile privind înlocuirea combustibililor fosili sunt centrate, aproape exclusiv, pe înlocuirea unor resurse energetice cu altele. Prea rar, însă, este adusă în discuție componenta socială a acestei tranziții: situația comunităților locale afectate de restrângerea unui domeniu de activitate important, de multe ori cel principal, ce asigură locurile de muncă și veniturile. Dacă, spre exemplu, electricitatea produsă în bazinul minier X poate fi înlocuită cu capacități de generare distribuite oriunde altundeva, problema locurilor de muncă asociate sectorului minerit - energie va rămâne de rezolvat la nivel local, exclusiv în bazinul minier X. Din această perspectivă, confederațiile sindicale internaționale și europene (ITUC și ETUC) au atenționat încă dinaintea semnării Acordului de la

148

or a few years now, more and more often, discussions are held with regards to transforming the manner in which we produce and consume energy; about the transition from fossil fuels to more friendly energy resources in respect to the environment, climate and health, the health of all of us. Be it transports, electricity or thermal energy, the solutions for the future shall no longer include fossil fuels - as the trends, prognosis and even, sometimes, the assumed plans show. Giving up fossil fuels is justified not only by the quantitative limitation of these fuels – as oil, gas and coal are finite resources – but especially by the ever more urgent need to keep under control the climate change and damages upon health. The Paris Climate Agreement from 2015 established ambitious levels which imposed an accelerated transition to a global economy without emissions. From the perspective of Greenpeace, an environmental NGO, the agreement should have been even more ambitious, with greater and mandatory objectives; even so, however, it imposes a clear tendency, to which all parts to the agreement must subscribe.

Paris că tranziția la resurse regenerabile, curate, nu va putea avea loc fără rezolvarea problemei sociale, pentru că „transformarea sectorului energetic trebuie realizată fără prejudicierea comunităților”! Abordarea trebuie să fie una socială, astfel că preocuparea pentru echivalarea veniturilor la nivel local sau pentru compensarea numerică a locurilor de muncă nu este de ajuns. Locurile de muncă din minerit - energie trebuie echivalate cu unele de același nivel calitativ, așa încât comunitățile să nu fie prejudiciate. Pentru găsirea celor mai bune soluții de viitor în acele comunități, care să țină cont de profilul profesional al populației active, de resursele locale și de toți ceilalți factori din teren, este necesară implicarea directă a celor vizați, la toate nivelurile. Așa a apărut conceptul de Just Transition / tranziție justă, ce poate fi definit drept un model economic de dezvoltare care constă în politici publice elaborate de jos în sus, menite să creeze condițiile pentru venituri corecte și o viață decentă pentru toți lucrătorii afectați de măsurile de reducere a poluării și pentru comunitățile din care provin. La nivelul UE, sistemul EU-ETS va aloca o parte din banii colectați către măsuri de tranziție justă în statele

SOCIAL PERSPECTIVE The debates regarding the replacement of fossil fuels are almost exclusively focused on changing some energy resources for other resources. Too rarely is the social component of this transition brought into discussion: the situation of local communities affected by the restriction of an important activity field, more often - the primary activity field in the region, which ensures jobs and income. If, for example, the electricity produced in the X mining field can be replaced with generation capacities distributed anywhere else, the issue of jobs associated with the mining-energy sector shall remain something to be worked out at local level, exclusively in the X mining field. From this perspective, the international and European Union confederations (ITUC and ETUC) have warned even before the signing of the Paris Agreement, that the transition to renewable, clean resources cannot take place without resolving the social issue, because “the transformation of the energy sector has to be performed without causing damage to the communities! Energy transformation should leave no one behind!”. It must be a social approach, as the concern for equivalent incomes at local level or for a numerical compensation of lost jobs is not sufficient. Jobs in mining-energy must be equated with others with the same qualitative level so that communities are not affected. With the purpose of finding the best solutions for the future in those communities, which will take into full consideration the professional profile of the active population, local resources and all other relevant factors, the direct involvement of those targeted is necessary, at all levels. That is how the Just Transition concept appeared, which can be defined as an economic development model, made up bottom-up public policies, meant to create the conditions for a fair income and a decent life for all workers affected by the measures for pollution reduction and for the communities which these workers come from. At EU level, the EU-ETS system shall allot a part of the collected money to Just Transition measures in member states. Resources may come, however, from many already existing programs, as it is presented by the International Labor Organization within the “A Just Transition towards a sustainable future. Europe’s next steps” guide, from November 2017.

Ion Cepraga coordonator de campanii, Greenpeace Campaign Coordinator, Greenpeace

2018

THERMO

| guest writer

Conceptul de tranziție justă ar putea fi soluția salvatoare pentru zone precum Valea Jiului sau Bazinul Olteniei.

The Just Transition concept could be the saving solution for areas such as the Jiu Valley or the Oltenia Basin.

150

membre. Resursele pot veni însă din multe alte programe deja existente, așa cum prezintă Organizația Internațională a Muncii în ghidul „O Tranziție Justă către un viitor durabil. Următorii pași pentru Europa”, din noiembrie 2017. În Marea Britanie, SUA, Germania și Franța există deja comunități miniere ce și-au stabilit propriile planuri de tranziție justă – posibile surse de inspirație și pentru regiunea noastră. În privința României, acest concept ar putea fi soluția salvatoare pentru zone precum Valea Jiului sau Bazinul Olteniei, cu județul Gorj și împrejurimile în prim-plan. Cele două se remarcă prin caracterul monoindustrial axat în jurul sectorului minerit - energie: huilă în Valea Jiului și lignit în Bazinul Olteniei. Cu ce diferă tranziția justă de celelalte planuri și programe îngropate, peste timp, în sertarele administrațiilor locale, de la Revoluție încoace? – o întrebare legitimă, într-o societate în care omul de rând nu se mai simte ascultat, implicat și nici reprezentat și în care politicienii reiau ciclic aceleași promisiuni perene. De ce ar fi mai bună? EXEMPLUL GORJULUI Unele administrații locale au stabilit deja diverse măsuri pentru atragerea investitorilor în zonă, precum facilități fiscale sau acces la infrastructura industrială - inițiative care dau, pe alocuri, roade. Aceasta fiindcă primarii de bună-credință nu stau cu mâna-n sân, ci se zbat așa cum pot pentru binele comunității lor. Asemenea exemple pot fi văzute în orașe precum Rovinari, Turceni, Târgu Jiu sau Motru, dar și prin unele comune; în plus, administratorii au arătat că sunt în dialog cu Complexul Energetic Oltenia (CEO) pentru posibile soluții. Chiar și așa însă, în continuare Gorjul are o rată a șomajului peste media țării. La fel stau lucrurile și în privința riscului de sărăcie și excluziune socială; cât despre atractivitatea pentru investitorii străini, Gorjul stă cel mai slab din țară. În aceste condiții, CEO rămâne unicul mare angajator din județ, cu peste 13.000 de mineri și energeticieni. De la Revoluție încoace, sectorul cărbunelui este într-o continuă restrângere, tendință accelerată după aderarea României la Uniunea Europeană. La nivelul CEO în particular, în 2016 au fost stabilite planuri de restructurare și disponibilizare ce prevăd mii de concedieri până în 2020. În viitorul foarte apropiat – maximum 5 ani – situația ar putea deveni critică acolo, dintr-o serie de motive ce țin,

In the Great Britain, USA, Germany and France, there are already mining communities which have established their own Just Transition plans - possible inspiration sources for our region as well. With regards to Romania, this concept could be the saving solution for areas such as Valea Jiului or Bazinul Olteniei, focusing on Gorj county and its surroundings. The two are special due to their mono-industrial character focused around the miningenergy sector: pit coal in Valea Jiului and lignite in Bazinul Olteniei. How does Just Transition differ from all the other plans and programs buried in time, within the drawers of the local administrations, from the Revolution to the present day? - this is a legitimate question, in a society in which the common people no longer feel they are heard, involved or represented and politicians only say, again and again, the same ageless promises. Why would it be better? THE CASE OF GORJ Certain local administrations have already established various measures for attracting investors in the area, as well as tax facilities or easier access to the industrial infrastructure - initiatives which, here and there, show some results. This is due to the fact that good-faith mayors do not just sit and wait, but they do their best fighting for the welfare of their community. Such examples may be seen in cities such as Rovinari, Turceni, Targu Jiu or Motru, but in certain communes as well; furthermore, administrators have proven to be in a dialogue with the Oltenia Energy Complex (CE Oltenia) for possible solutions. Even so, however, Gorj continues to have an unemployment rate above the national average. The situation is the same with regards to the poverty and the social exclusion risk, and also when it comes to attractiveness for foreign investors; Gorj has the worst ranking in the country. Under these circumstances, CE Oltenia remains the sole large employer in the county, with over 13,000 miners and energy specialists. Since the Revolution, the coal sector has been continuously shrinking, a trend which accelerated after Romania had joined the European Union. At the level of the CE Oltenia, in particular, in 2016, restructuring and lay-off plans were established, which stipulated thousands of dismissals until 2020. In the very near future - at most 5 years -

în principal, de înăsprirea legislației europene privind emisiile, de prețul certificatelor de emisii și de concurența din piețele de energie. Este, poate, mai important ca oricând ca Gorjul să pună ceva în loc, fără întârziere. Rămâne întrebarea cum să aduci, în așa timp scurt, ceva care să absoarbă forța de muncă nu doar a celor 13.000, ci și a celor disponibilizați în anii precedenți. Aceasta fiindcă la înființare, în 2012, CEO număra aproximativ 19.000 de lucrători, iar în 1990 Gorjul avea aproximativ 40.000 de angajați în minerit - energie.

the situation could become critical, due of a series of reasons which are primarily related to tougher European legislation regarding emissions, prices for emission certificates and competition on the energy markets. It is, perhaps, more important than ever that Gorj would put something in place, with no delay. The question is, however, how to bring, in such a short period of time, something which shall absorb the workforce consisting not only in the 13,000 people which will be laid off, but in those having been let go in previous years, also. One should keep in mind that, when created in 2012, CE Oltenia had approximatively 19,000 workers, and in 1990, Gorj had approximatively 40,000 employees in the miningenergy sector.

MĂSURI INTEGRATE, CREDIBILE ȘI ATRACTIVE Conceptul de tranziție justă poate fi un răspuns, care presupune integrarea tuturor eforturilor necesare într-un set de măsuri credibil și atractiv pentru investitorii străini. Mai exact, un plan care să integreze facilitățile fiscale cu investițiile de infrastructură, cu INTEGRATED, CREDIBLE AND ATTRACTIVE orientarea învățământului în funcție de domeniile de MEASURES dezvoltare identificate drept prioritare local, cu măThe Just Transition concept is perhaps an ansurile de protecție socială; un plan care să puncteze swer, which implies integrating all necessary efforts resursele și sprijinul central necesare. within a set of credible and attractive measures for La rândul ei, identificarea soluției câștigătoare – foreign investors. Specifically, a plan which is to mixul exact de măsuri ce alcătuiesc planul integrate fiscal facilities within infrastrucde tranziție justă – presupune un efort ture investments, by orienting educaincluziv de implicare a societății gortion in relation to the developjene, nu doar a liderilor de la vârf. ment fields identified as Aceasta fiindcă odată stabilit un priorities at local level, and Planuri de restructurare prevăd mii de concedieri până asemenea plan de tranziție, ca social security measures as în 2020. să meargă în direcția dorită, el va well; a plan which shall undertrebui asumat la toate nivelurile line the resources and the supRestructuring plans foresee societății. Altminteri, va sfârși, ca port needed from the national thousands of layoffs by și celelalte strategii de până acum, authorities. In turn, identifying 2020. în sertar. a winning solution – the exact mix Revenind la procesul de stabilire a of measures which comprise the Just măsurilor, acesta ar putea include o serie de Transition plan – implies an inclusive effort etape precum radiografierea stării actuale (demograto involve the entire community in Gorj, not only the fie, resurse, infrastructură, vulnerabilități ș.a.), identitop leaders. Because, once such a transition plan is ficarea celor mai potrivite domenii economice pentru established, in order for it to go in the desired direcjudeț, modelarea macroeconomică în jurul acestora, tion, it should be accepted at all the levels of the generarea unor posibile scenarii de dezvoltare, cu măcommunity. Otherwise, it shall end up dead with no suri și resurse necesare, apoi alegerea scenariului ceresults, as all other strategies until now. Back to the lui mai potrivit. Consensul politic asupra planului final process of establishing the measures, this could inastfel rezultat va fi o condiție-cheie, ce îi va garanta clude a series of stages such as scanning the curacestuia stabilitatea pe termen lung. rent state of things (demography, resources, infraApoi, cu ajutorul camerelor de comerț, al misiunilor structure, vulnerabilities etc.), identification of the diplomatice și al târgurilor sectoriale internaționale, o most adequate economic fields for the county, macasemenea inițiativă de tranziție justă asumată la niroeconomic modeling around them, generating cervel de județ ar putea plasa Gorjul pe lista de interese tain potential development scenarios, with needed

2020

2018

THERMO

| guest writer a investitorilor străini și români care vor fi tentați să vină în județ pentru paleta clară și coerentă de măsuri garantate pe următorii 10-15 ani. IMPLICAREA COMUNITĂȚILOR LOCALE În octombrie 2016, împreună cu Asociația Bank watch România, am pornit campania de promovare a conceptului de tranziție justă în Gorj. Am început printr-o serie de întâlniri cu liderii locali – sindicate, mediu de afaceri, învățământ universitar și gimnazial, partide politice, primari de orașe și comune, Consiliul Județean, prefect – apoi ne-am propus să îi aducem pe aceștia la masa discuțiilor, în cadrul unor întâlniri. De asemenea, vrem să aducem acest concept până la nivel de cetățean, fiindcă localnicii cunosc cel mai bine problemele cu care se confruntă, nevoile proprii și posibilitățile existente pe plan local. Fără implicarea comunităților locale, tranziția

După atâția ani în care doar li s-au impus decizii venite de sus – uneori contrare intereselor lor directe –, gorjenii par să-și fi pierdut complet spiritul civic.

After so many years in which top-up decisions have been imposed - sometimes contrary to their direct interests - the people in Gorj seem to have completely lost their civic spirit. justă nu poate avea sorți de izbândă. După atâția ani în care nu i-a întrebat nimeni nimic, ci doar li s-au impus decizii venite de sus – uneori contrare intereselor lor directe –, gorjenii par să-și fi pierdut complet spiritul civic, dorința de a contribui activ la conturarea propriului viitor. Consider, astfel, că aceste localități necesită inclusiv dezvoltare comunitară. Campania continuă și în 2018 și, cu ajutorul viitorilor parteneri locali, vrem să dăm startul tranziției juste în Gorj. Acum, că timpul pare să intre în sac mai repede ca în trecut, gorjenii vor fi din nou puși în fața eternei alegeri: să arate viziune și deschidere sau să aștepte să vadă mai întâi cum procedează vecinii. De reținut: de data acesta nu este vorba doar de lideri, ci de întreaga societate gorjeană. Închei cu o recomandare de lectură, o broșură despre tranziția justă, cu titlul “Nu există locuri de muncă pe o planetă moartă”, publicată de Comitetul pentru Solidaritate Globală al SIPTU.

152

measures and resources, and then, choosing the appropriate scenario. The political consensus upon the final resulting plan shall be key-requirement, which shall guarantee its long-term stability. Then, with the help of the Chambers of Commerce, diplomatic missions and international business fairs, such an initiative of Just Transition assumed at county level, Gorj could be placed on the foreign and Romanian investors’ list of interests. They will be tempted to come to the county for the clear and coherent range of measures guaranteed for the next 10-15 years. INVOLVING LOCAL COMMUNITIES In October 2016, together with Bankwatch Association Romania, we launched the promotion campaign for the Just Transition concept in Gorj. We started out through a series of meetings with local leaders - unions, business environment, university and mid-school education, political parties, mayors of cities and communes, the County Council, the Prefect - and then we set a goal to bring them together for a discussion, within some meetings. Furthermore, we want to bring this concept up to citizen level, because the local residents know best what they are facing every day, their own needs and the existing possibilities at local level. Without the involvement of local communities, Just Transition cannot succeed. After so many years in which no one asked them a thing, but only enforced upon them decisions which came from far away - sometimes contrary to their direct interests! -, the people of Gorj seem to have completely lost their civic sense, the desire to actively contribute to the creation of their own future. Thus, I believe that these localities need to develop their community as well. The campaign continues in 2018, and with the help of future local partners, we want to launch the just transition in Gorj. Now, that time seems to be running out more quickly than before, the people in Gorj shall again be faced with a choice: to show proof of vision and openness or to wait and see how their neighbors are doing it. To be noted: this time it’s not just about the leaders, but about the entire community in the Gorj county. I shall conclude by making a reading recommendation, a brochure about the Just Transition, entitled “No jobs on a dead planet”, published by SIPTU Global Solidarity Committee.

˘ ˘ sfârsit poveste fara , / endless story | THERMO

Noi ajutoare pentru CE Hunedoara și continuarea exploatării cărbunelui New state-aids for CE Hunedoara and continued coal mining

uvernul României, prin Ministerul Energiei, pune la bătaie încă 184 de milioane de lei pentru închiderea minelor Lonea și Lupeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. Totodată, autoritățile propun prelungirea programelor de închidere până la sfârșitul anului 2020 pentru mina Lonea și până în luna iulie 2021 pentru mina Lupeni. Inițiativa a primit un acord preliminar din partea Comisiei Europene, care a aprobat o renotificare transmisă anul trecut. Potrivit liderului de sindicat Darius Câmpean, citat de presa locală, mina Lupeni va putea astfel “să funcționeze cu producție de cărbune și să beneficieze simultan de ajutor de stat până la sfârșitul anului 2018”. CE Hunedoara va gestiona ajutorul de stat pentru închiderea celor

he Government of Romania, through the Ministry of Energy, put up an additional RON 184 million for the closures of the Lonea and Lupeni mines of Hunedoara Power Facility (CE Hunedoara). Furthermore, the authorities also propose extension of the closure programs until the end of 2020 for the Lonea mine, and until July 2021 for the Lupeni mine. This initiative has been preliminary agreed by the European Commission, which approved a renotification submitted last year. According to the trade union leader Darius Câmpean, quoted by the local media, the Lupeni mine will be thus able “to continue to produce coal, while receiving state aid until the end of 2018”. CE Hunedoara will manage

2018

THERMO

˘ ˘ sfârsit | poveste fara , / endless story două mine necompetitive “asigurând evidențe contabile precise și separate pentru fiecare dintre cele două unități care beneficiază de ajutor de stat”, spun documentele oficiale. ANCHETĂ DIN PARTEA COMISIEI EUROPENE Precizarea este importantă, mai ales în contextul în care Comisia Europeană a deschis o investigație aprofundată pentru a stabili dacă diferitele măsuri de sprijin public acordate de autoritățile române producătorului de energie sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat. În acest stadiu, “Comisia nu este convinsă că planul de restructurare propus ar putea restabili viabilitatea pe termen lung a întreprinderii fără ca acesteia să i se acorde în continuare un ajutor de stat”.

Comisia nu este convinsă că planul de restructurare propus ar putea restabili viabilitatea pe termen lung a întreprinderii fără ca acesteia să i se acorde în continuare un ajutor de stat.

The Commission has not been yet convinced that the restructuring plan proposed could restore longtime viability for the enterprise, in absence of continued state aid. În analiză este ajutor de stat de 167 de milioane de lei, aprobat de către Comisie în 2015, pentru compania de stat care se confrunta cu dificultăți financiare încă din 2013. Executivul european arată că CE Hunedoara are datorii de peste 500 de milioane de euro față de diferite organe de stat. “În această sumă intră o parte din împrumutul pentru salvare acordat de România în 2015, un împrumut menit să finanțeze rambursarea ajutorului de stat incompatibil, precum și împrumuturi suplimentare în valoare de circa 73 de milioane de euro, pe care România le-a acordat CE Hunedoara începând cu 2015 pentru a menține întreprinderea pe linia de plutire”. CE Hunedoara este un producător de energie electrică și termică deținut de stat, care exploatează minele de cărbune superior pentru a-și alimenta centralele electrice. Compania are o cotă de piață de circa 5% din producția de energie electrică din România și avea la finalul anului 2017 circa 5.800 de angajați. Cu o cifră de afaceri de circa 400 de milioane de lei, în 2016 (la jumătatea față de cea din 2013), CE Hune-

154

the state aid afforded for the closures of the two uncompetitive mines “procuring accurate and separate accounting records for each of the two units which receive state aid”, is written in the official documents. EC INVESTIGATION This is an important piece of information, in particular in the content in which the European Commission opened a comprehensive investigation to find out whether the different public support measures decided by the Romanian authorities to the benefit of the power producer are compliant with the EU regulations on state aid. In this stage, “the Commission has not been yet convinced that the restructuring plan proposed could restore longtime viability for the enterprise, in absence of continued state aid”. The review concerns a RON 167 million stated aid approved by the Commission back in 2015 for the state-owned company which has been in financial distress since 2013. The European body shows that CE Hunedoara has debts in excess of EUR 500 million to different state bodies. “This amount covers also a part of the rescue loan granted by the Romania in 2015, a loan intended to finance repayment of the incompatible state aid, as well as additional loans of around EUR 73 million granted by Romanian to CE Hunedoara starting with 2015 to keep the enterprise afloat”. CE Hunedoara is a state-owned producer of electricity and heat which operates the hard coal mines to supply its own power plants. The company’s market share is around 5% of the electricity produced in Romania, and it had around 5,800 employees in the end of 2017. With revenues in the range of RON 400 million in 2016 (half of the revenues reported in 2013), CE Hunedoara has incurred losses year after year since 2013, and it cumulated losses of more than RON 3 billion in the period 2013-2016. MORE MONEY FOR SYSTEM SERVICES The Deputy Prime Minister Viorel Ștefan announced after a meeting with the representatives of trade unions in CE Hunedoara that, in addition to the state aid, the Government has in pipeline a Decision to extend the term by which the system engineering service will continue to operate, “which

doara a fost pe pierdere în fiecare an din 2013 până în prezent, acumulând pierderi de peste 3 miliarde de lei în intervalul 2013-2016. MAI MULȚI BANI PENTRU SERVICII DE SISTEM Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat în urma unei întâlniri cu reprezentanții sindicatelor din CE Hunedoara că, pe lângă noul ajutor de stat, guvernul pregătește o hotărâre prin care să prelungească termenul până la care va funcționa serviciul tehnologic de sistem, “care este reglementat în legătură cu programul de iarnă până în 15 martie și pe care vrem să-l extindem până în 15 noiembrie, când vom intra sub reglementările viitorului program de iarnă, pentru iarna următoare”. Executivul afirmă că astfel va crește suma care se acordă în contrapartidă pentru asigurarea serviciului tehnologic de sistem, ceea ce va permite inclusiv plata restanțelor la contribuțiile sociale. La începutul anului 2018, Transelectrica înregistra șase unități de producție a electricității dispecerizabile la Paroșeni (1) și Mintia (5) cu o capacitate instalată brută de circa 1,22 GW. Niciuna dintre cele șase unități nu avea autorizație de mediu, operatorul național de transport precizând că documentația este „în curs de avizare”. AGRAVAREA FENOMENELOR DE SUBSIDENȚĂ Autoritățile justifică prelungirea programului de închidere a minelor Lonea și Lupeni până la finalul lui 2018 prin “agravarea fenomenelor de subsidență, și anume deformări ale suprafeței datorate exploatării cărbunelui efectuate în subteran”. În perioada octombrie 2016 - martie 2017 au existat întârzieri legate de viteza de avansare a abatajelor aflate în exploatare la EM Lupeni datorate în special unor accidente tectonice, și anume apariția unor falii și a unor infiltrații de apă intempestive. De asemenea, în cursul lunii mai 2017, la EM Lupeni, în proximitatea unui abataj aflat în exploatare, au apărut fenomene de autoîncălzire a cărbunelui, fapt pentru care au fost întârziate lucrările de exploatare a cărbunelui. Președintele Sindicatului “Muntele”, Darius Câmpean, a declarat că după oprirea extracției de cărbune programul de închidere la mina Lupeni se va derula cu lucrări de subteran până în iunie 2021, iar ecologizarea exploatării miniere, inclusiv partea de suprafață, va trebui să se termine până la sfârșitul anului 2024. Sindicatul va încerca să prelungească și funcționarea cu producție a minei Lonea.

is regulated in connection with the winter timetable until 15 March, and which we aim to extent by 15 November, when the next winter timetable will begin, for the next winter”. The Government hopes that by this the amount paid as consideration for provision of the system engineering service will increase, and it would allow for payment of the outstanding social contributions, among others. In the beginning of 2018, Transelectrica counted six dispatchable units for production of energy in Paroșeni (1) and Mintia (5), with a gross installed capacity of around 1.22 GW. None of the six units held the environmental permit; the national transmission network operator stated that the documentation is in “process of being cleared”. SUBSIDENCE AGGRAVATION The authorities argue that extension of the program for the closures of the Lonea and Lupeni mines

Mina Lupeni va putea să funcționeze cu producție de cărbune și să beneficieze simultan de ajutor de stat până la sfârșitul anului 2018.

The Lupeni mine will be able to continue to produce coal, while receiving state-aid until the end of 2018. DARIUS CÂMPEAN președintele Sindicatului “Muntele” / president of “Muntele” Union

until the end of 2018 was due to “subsidence aggravation, meaning surface deformation due to underground coal mining”. Between October 2016 and March 2017, there were delays in the advances of the stopes operated by the Lupeni Mining Facility mainly due to tectonic accidents, that is the occurrence of faults and unexpected water infiltrations. Similarly, in May 2017, again for the Lupeni Mining Facility, coal self-heating was reported next to a stope, and this also delayed the coal mining operations. The President of the “Muntele” Trade Union, Darius Câmpean, declared that, once coal mining would be discontinued, the closure program for Lupeni mine would continue with underground works until 2021, and reclamation of the mining operation, including the surface, would have to be completed by the end of 2024. The trade union will attempt to extend operation of the Lonea Mine, too.

2018

14,000 VISITS / MONTH 9,000 UNIQUES / MONTH CONTENT FILTERING BY SECTOR MORE THAN 5 POSTS / DAY MORE THAN 520 PROFILES

RENEWABLES

/ under threat | sub amenintare ,

Schimbările de legislație nefavorabile se țin lanț

Unfavorable changes in legislation keep coming

utoritățile au decis recent o nouă reducere a cotei de certificate verzi, iar jucătorii încearcă să recupereze teren prin majorarea cuantumului suportat de consumator. Dacă nu se va reuși în acest demers, mulți investitori, în special cei de mici dimensiuni, vor refuza să mai „vină cu bani de acasă” și vor accepta, tacit, insolvența sau falimentul proiectelor susținute până acum. Începând cu anul 2013, schimbările de legislație nefavorabile pentru industria regenerabilă s-au ținut lanț. S-a creat un dezechilibru major între numărul de certificate verzi existente în piață și cele care trebuie cumpărate de furnizori pentru îndeplinirea cotei. Dacă în 2013 încă exista un grad de acoperire de 100%, iar numărul certificatelor din piață era egal cu cel consumat, pentru anul 2017 gradul estimat

158

he authorities have recently decided on a new reduction in the rate of green certificates, and the players are trying to make up for lost ground by increasing the cost supported by the consumer. If this measure fails, plenty of investors, particularly the smaller ones, will refuse to ‘provide from their own funds any longer, and will tacitly accept the insolvency or bankruptcy of previously financed projects. Starting in 2013, a string of unfavorable legislation changes has taken place for the renewable energy industry. A major imbalance has been created between the number of green certificates existing on the market and those that have to be purchased by suppliers in order to fulfil their quota. If, in 2013, the degree of coverage was

de acoperire era de doar 58%, cu tot cu creșterea minimală adusă de OUG 24/2017. O surpriză neplăcută a apărut la finalul lunii februarie, când arbitrul pieței energetice – ANRE – a calculat cota finală de certificate verzi pentru anul 2017 și, contrar tuturor așteptărilor, dar și modului de calcul din ultimii ani, a scăzut din nou dramatic necesarul de certificate pentru trimestrul I, cu circa 1,25 milioane unități. Decizia reduce, de fapt, gradul de acoperire final pentru 2017 la aproximativ 52-53%. ”Astfel, necesarul final de certificate verzi pentru 2017 este de 13,5 milioane de unități, iar numărul de certificate verzi în piață este de 25,9 milioane de unități. Se poate spune că am ajuns la un moment în care, din două certificate verzi existente în piață, doar unul poate fi valorificat. Și mai grav este faptul că, în lipsa unei modificări legislative favorabile, gradul de

100%, with the number of market certificates being equal to the consumed certificates, in 2017, the estimated degree of coverage was only 58%, including the minimal increase brought about by GO 24/2017. An unpleasant surprise occurred at the end of February, when the energy market arbitrator - ANRE - has calculated the final rate of green certificates for 2017 and, contrary to all expectation, as well as the calculation method from the last years, it dramatically decreased again the certificate requirement for quarter 1, by about 1.25 million units. The decision decreases, in fact, the final degree of coverage for 2017, to about 52-53%. “Therefore, the final requirement for green certificates in 2017 is 13.5 million units, with the number of green certificates on the market being 25.9 million units. We can say we reached a point at which of two green certificates that exist on the market, only one can be capitalized. Worse, still, is the fact that, in the absence of a favorable legislative change, the degree of coverage drops to 47% in 2018, with continual annual decreases thereafter, down to 20% - to the horizon of 2025. We will be in the position of capitalizing only one out of five green certificates, which actually proves that the support scheme has become a form lacking substance, with the producers already receiving green certificates for several years but, in fact, the certificates are of no use, they do not generate income for covering operational costs, and we cannot even start talking about return on investment“, says Martin Moise, the vice president of PATRES - an association representing mainly small players with Romanian capital. HOW THE ANONYMOUS GREEN CERTIFICATES MARKET CAN OPERATE EFFICIENTLY The anonymous market, as it was implemented in 2017 by ANRE and OPCOM, represents, according to investors, a new unfortunate experiment, even if it was guided by good intentions. The market works by using two criteria of differentiating between offers, the price and the time mark - namely the moment at which the offer was introduced in the system. “As there is a huge excess of green certificates in the market, the price cannot be a differentiating criterion, as absolutely every offer is issued at the minimum prices of 29.4 euro, at its lei equivalent.

2018

RENEWABLES

/ under threat | sub amenintare ,

acoperire scade în 2018 la 47%, iar ulterior, an de an, în continuare până la sub 20% - la orizontul anului 2025. ”Vom ajunge ca din cinci certificate verzi doar unul să fie valorificat, or asta de fapt arată că schema de sprijin a devenit o formă fără fond, producătorii primesc deja de câțiva ani certificate verzi, dar, de fapt, nu au ce să facă cu ele, nu generează venituri pentru a-și acoperi costurile operaționale, iar de recuperarea investițiilor nici nu mai putem vorbi”, spune Martin Moise, vicepreședintele PATRES – asociație care reprezintă în majoritate jucători mici cu capital românesc.

1/5 Vom ajunge ca din cinci certificate verzi doar unul să fie valorificat. We will be in the position of capitalizing only one out of five GCs.

160

CUM POATE FUNCȚIONA EFICIENT PIAȚA ANONIMĂ A CERTIFICATELOR VERZI Piața anonimă, așa cum a fost implementată în 2017 de către ANRE și OPCOM, reprezintă în accepțiunea investitorilor un nou experiment nefericit, chiar dacă intențiile au fost bune. Piața funcționează după două criterii de departajare a ofertelor, prețul și marca de timp – respectiv momentul în care o oferta a fost introdusă în sistem. ”Întrucât în piață există un exces uriaș de certificate verzi, prețul nu poate fi un criteriu de departajare, respectiv absolut toate ofertele sunt emise la prețul minim, de 29,4 euro, echivalent în lei. Practic singurul mod de departajare este marca de timp”, spune Moise. ”Consecința acestui sistem de departajare este că în fiecare dimineață la ora 9, când se deschide piața, sute de producători se grăbesc să transmită oferte de vânzare, în prima milisecundă. Cum oferte de cumpărare sunt puține, deoarece furnizorii preferă să cumpere în cadrul contractelor bilaterale semnate anterior apariției OUG 24, ocazional, în unele zile, când au loc tranzacții, doar acel producător care a fost pe primul loc are o șansă. Stăm și ne întrebăm oare cum arată o discuție producător și banca finanțatoare: «Îmi pare rău, nu pot plăti azi rata, din păcate nu am reușit să fiu primul din 300 în prima milisecunda a orei 09; mai încercăm…». Predictibilitatea este practic nulă”, explică vicepreședintele PATRES. El susține că, deși sistemul bursier al OPCOM este unul performant – realizat pe o platforma NASDAQ –, din păcate, problema fundamentală a constat în soluția aleasă: ”din nou s-a aplicat o formă fără fond”, iar un sistem bursier ultraperformant nu poate funcționa pe o piață aflată în dezechilibru major, care, de fapt, are nevoie de o soluție predictibilă, simplă, eficientă și nediscriminatorie. Situația trebuie văzută în context, respectiv,

Practically, the only differentiating criterion is the time mark“, says Moise. “The consequence of this differentiating system is that every morning at 9, when the exchange opens, hundreds of producers rush into sending selling offers, in the initial millisecond. As there are few purchasing offers, since the suppliers would rather buy within bilateral contracts agreed prior to GO 24 being in effect, on occasion, in certain trading days, only that producer that occupied top spot has a chance. We are wondering how a conversation between a producer and the financing bank might sound: «Sorry, the installment can’t be paid today, as I couldn’t get into the first 300 in the first millisecond of 09 o’clock; we’ll keep trying...». The predictability is practically nil“, explains the vice president of PATRES. He claims that, even though the OPCOM exchange system is a performing one - created on a NASDAQ platform -, unfortunately, the fundamental issue was raised by the chosen solution: “a form without substance has again been applied’, and an ultra-performing exchange system cannot operate on a market undergoing a major imbalance and, actually, it needs a predictable, simple, efficient and indiscriminating solution. The situation must be seen in context, namely, prior to GO 24 coming into effect, bilateral salepurchase long-term contracts for green certificates have been agreed, with the maximal quantities exceeding by far the total requirement for green certificates until the end of the support scheme in 2031. Most times, these contracts have been doubled by energy contracts, where the producers, in exchange for selling the green certificates, are forced by the suppliers to accept a much lower price for energy, explains Moise. “Additionally, a part of the producers are suppliers at the same time, practically moving the green certificates from one pocket to another. In this manner, some producers have a 100% selling rate for green certificates, while others have 0%“. Moise also stated for energynomics.ro that even though the PATRES position regarding this situation has been as clear as possible - the green certificates are considered a state aid supported by the entire population and economy, which must be equitably distributed to all producers, against the background of a massive surplus of green

anterior intrării în vigoare a OUG 24 s-au semnat contracte bilaterale de vânzare-cumpărare a certificatelor verzi pe termen lung, unde cantitățile maximale depășesc cu mult necesarul total de certificate verzi până la finalul schemei de sprijin în 2031. De cele mai multe ori, aceste contracte au fost dublate de contracte de energie, unde producătorii, în schimbul vânzării certificatelor verzi, sunt forțați de către furnizori să accepte un preț mult mai mic pentru energie, explică Moise. ”Suplimentar, o parte din producători sunt în același timp și furnizori și practic mută certificatele verzi dintr-un buzunar în altul. Astfel, unii producători obțin o rată de vânzare a certificatelor verzi de 100%, iar alții, de 0%.” Moise a mai declarat pentru energynomics.ro că, deși de ani de zile poziția PATRES vizavi de această situație a fost cât se poate de clară, certificatele verzi fiind considerate un ajutor de stat plătit de întreaga populație și economie care trebuie distribuit în mod echitabil către toți producătorii, pe fondul unui exces uriaș de certificate verzi în piață, unii producători și-au vândut toate certificatele verzi, iar alții, niciunul și se pregătesc să intre în faliment. Reprezentanții PATRES susțin că situația actuală poate fi corectată doar prin schimbarea fundamentală a schemei de sprijin și anume tranziția spre un mecanism de tipul feed-in premium, similar cu bonusul de cogenerare. În acest caz, energia ar fi vândută competitiv în piață, iar suplimentar s-ar acorda un bonus pe fiecare MWh produs, bonus clar stabilit și distribuit tuturor producătorilor în mod echitabil și transparent. ”Înțelegem că un astfel de mecanism este luat în considerare și de către ANRE, dar, din păcate, fiind o modificare majoră, necesită notificarea și aprobarea Comisiei Europene, proces care s-ar întinde pe cel puțin unul sau doi ani. Întrucât producătorii care nu vând certificate nu mai pot aștepta atât de mult, ei fiind în deficit de peste patru ani, sunt necesare soluții interimare cu efect imediat, astfel încât toți producătorii să își poată vinde echitabil măcar o parte din certificate”, susține oficialul PATRES. Astfel, noi măsuri au fost propuse atât către ANRE, cât și Comisiei de industrii din cadrul Camerei Deputaților și se așteaptă decizia autorităților, precum și o formă finală a legii de aprobare a OUG 24. ȚINTE EUROPENE ȘI ”PACHETUL DE IARNĂ” Ținta obligatorie de energie regenerabilă în totalul producției pentru România, pentru anul 2020, este de 24% (este vorba de total energie electrică,

certificates on the market - some producers have sold all of their green certificates, while other have sold none and are getting ready to declare bankruptcy. The PATRES representatives claim that the current situation can only be corrected through the fundamental modification of the support scheme, namely transitioning towards a feed-in premium type mechanism, similar to the co-generation bonus. In this case, the energy would be competitively sold on the market, with the addition of a bonus for each produced MWh, clearly established and distributed to all producers, equitably and transparently.

“We understand that this type of mechanism is also considered by the ANRE, but, unfortunately, being a major change, it requires the notification and approval of the European Commission, a process which would take at least one or two years. As the producers that are not selling certificates cannot wait so long, having a deficit for over four years, we require interlocutory solutions with an immediate effect, so that all producers can equitably sell at least a part of their certificates“, claims the PATRES official.

2018

RENEWABLES

Un sistem bursier ultraperformant nu poate funcționa pe o piață aflată în dezechilibru major.

An ultraperforming exchange system cannot operate on a market undergoing a major imbalance.

162

/ under threat | sub amenintare ,

încălzire/răcire și transport). În ultimul raport de proIn this sense, new measures have been progres al Comisiei Europene, România atingea, penposed to both ANRE, and the Industry Commission tru anul 2015, o cotă de 24,7%, în scădere față de within the Chamber of Deputies, with the decision 24,9% pentru 2014. Or, schema de sprijin pe regeof the authorities being awaited, as well as a final nerabile s-a închis la finalul lui 2016 și, în consecință, form for the law approving GO 24. acesteia nu i se mai adaugă capacități noi. Deși momentan România se află pe o traiectoEUROPEAN TARGETS AND THE “WINTER rie bună pentru a-și îndeplini ținta pentru 2020, PACKAGE“ în ipoteza în care consumul crește puternic, iar The mandatory renewable energy target out of producția din regenerabile rămâne constantă, e pothe total production in Romania, for 2020, is 24% sibil să ratăm ținta, afirmă Moise. ”Dacă o parte din (specifically total electric energy, heating/cooling capacitățile existente, în lipsa unor măsuri pozitive and transportation). In the latest progress report of întră în colaps, investitorii nu mai vin cu bani de acathe European Commission, Romania was reaching, să și închid capacitățile de producție, s-ar putea să in 2015, a rate of 24.7%, a decrease from 24.9% avem surprize, chiar dacă ani de zile s-a tot consiin 2014. The renewable support scheme, however, derat că ținta e deja atinsă.” has been stopped at the end of 2016 and, conseÎn ceea ce privește anul 2030, momentan ținta quently, there are no new capacities added. agreată de Consiliul European în 2016 este de 27%. Even though Romania is on the right track for Aceasta trebuie revizuită printr-o nouă directivă, care fulfilling its 2020 target, should there be a spike in va fi emisă în a doua parte a acestui an. consumption, with the renewable producPe fondul scăderii abrupte a costution remaining constant, the target rilor de capital asociate investițiilor could be missed, states Moise. noi (CAPEX) în energia regenera“If a part of the existbilă și al creșterii constante a ing capacities fail for lack Unii producători obțin o rată costurilor capacităților care foof positive measures, the inde vânzare a certificatelor verzi de 100%, iar alții, de 0%. losesc resurse fosile, în special vestors cannot bring their own pentru adaptarea la noile norfunds and will shut down the Some producers have a me de poluare, o serie întreagă production capacities and we 100% selling rate for green de studii dovedesc că ar fi mai could even have surprises, considcertificates, while ieftin pentru EU să adopte ținte ering we’ve taken for granted the others have 0%. mai agresive pentru regenerabile, target as already reached for years’. ținte fără de care prevederile acordului de Regarding 2030, for the moment the tarla Paris, de altfel, nici nu ar putea fi atinse. get agreed by the European Council in 2016 is 27%. În ianuarie, Parlamentul European a votat o țintă This must be revised through a new directive, which de 35% pentru regenerabile la nivelul UE - iar deciwill be issued in the latter part of this year. Followzia finală va fi luată de Comisie, în acord cu statele ing the abrupt decrease in the capital costs associmembre. O delegație română a participat recent la ated with new investments (CAPEX) in the renewBruxelles la o ședință de lucru cu comisarul european able energy, and the constant increase in costs for pentru energie, Miguel Arias Cañete, discuție de unde capacities which use fossil resources, particularly in a reieșit clar că la nivel european se dorește tranziția order to adapt to new pollution norms, a series of spre o energie curată, nepoluantă, iar țintele pentru studies prove that it would be cheaper for the EU regenerabile dar și normele de poluare vor deveni din to adopt more aggressive targets for renewable ce în ce mai agresive. ”Pentru România, o țintă de reresources, particularly since, without these targets, generabile crescută peste nivelul de 27%, în corelare the provisions of the Paris agreement would not be cu noile norme de poluare și emisii, va reprezenta o fulfilled anyway. provocare majoră și necesită o regândire a strategiei In January, the European Parliament voted a energetice”, spune Moise. target of 35% renewable resources at the EU Dacă analizăm mixul energetic românesc actulevel - with the final decision being taken by the al, constatăm că suntem într-o poziție privilegiată, Commission, in agreement with member states.

0-100%

APRIL 24TH

BUSINESS OPTIMIZATION IN THE PHOTOVOLTAIC INDUSTRY AN EVENT ORGANIZED BY

AS AN

The existing photovoltaic parks in Romania are required to optimize their activity and to increase the life of their equipment for keeping alive the hope of recovering the investment. At the same time, new investments in photovoltaic power generation systems are required by technological improvements, and for all these experienced partners as well as maintenance, control and monitoring service providers are needed.

THEMES l How can financial flows and operational management be optimized in photovoltaic projects? lW hat kind of services a proper O&M company should deliver? lH ow can one achieve a proper understanding of the potential risks on a photovoltaic power plant (e.g. risk of fire, most common inverter malfunctions, PV panel faults and damages)? lW hat kind of information is included in technical audits aimed at banks?

RENEWABLES

/ under threat | sub amenintare ,

avem o structură de producție a electricității echilibrată, cu resurse multiple. ”Dacă privim în viitor, problemele devin uriașe: în centralele pe cărbune (la care nu se poate renunța foarte rapid) trebuie investite miliarde de euro doar pentru a le conforma normelor de poluare, iar în contextul creșterii masive a costurilor de operare, ele vor deveni foarte repede ineficiente economic – energia produsă va fi poluantă și foarte scumpă. Proiectul reactoarelor nucleare Cernavodă 3 și 4 este în continuare un vis scump, dar și foarte îndepărtat, iar energia regenerabilă este de facto în faliment de câțiva ani”, afirmă liderul PATRES. Întrucât în viitor sistemele energetice devin interconectate, bursele de energie se cuplează, energia produsă scump în România va putea fi înlocuită de importuri mai ieftine. Deja, de câțiva

Pentru România, o țintă de regenerabile crescută peste nivelul de 27%, în corelare cu noile norme de poluare și emisii, va reprezenta o provocare majoră și necesită o regândire a strategiei energetice.

For Romania, a renewable target of above 27%, in correlation with the new pollution and emission norms, will be a major challenge and it will require re-thinking of the energy strategy. MARTIN MOISE vicepreședintele PATRES / Vice-President of PATRES

ani, prețul en-gros al energiei în România este mai mare față de Germania, de exemplu, o țară care continuă în regim alert tranziția către o energie curată (Energiewende). ”Este evident faptul că viitorul va fi reprezentat de energia din surse regenerabile, pentru un raționament foarte simplu: în viitor, va fi semnificativ mai ieftină comparativ cu sursele clasice. Dacă România își dorește să aibă un preț competitiv pentru industrie și populație, ar trebui să mizeze din ce în ce mai tare pe regenerabile și să eficientizeze doar acele centrale clasice care pot funcționa fezabil din punct de vedere economic. Proiecte-mamut sau cu surse clasice care produc energie foarte scumpă nu își mai au locul într-o UE interconectată unde descentralizarea, prosumatorul, regenerabilul și stocarea sunt cuvintele de ordine”, a mai spus Moise.

164

A Romanian delegation has recently taken part in Brussels to a work meeting with the European Commissioner for Energy, Miguel Arias Cañete, of which it was clearly concluded that the transition to a cleaner, nonpolluting energy is desired, with the targets for renewable resources and the pollution norms become ever more aggressive. “For Romania, a renewable target of above 27%, in correlated with the new pollution and emission norms, will be a major challenge and requires the rethinking of the energy strategy“, says Moise. If we analyze the current Romanian energy mix, we can see we’re in a privileged position, having a balanced structure for producing electricity, out of multiple sources. “Looking into the future, the issues become major: the coal power plants (which cannot be decommissioned quickly) need investments of billions of euro just in order to conform to pollution norms, while the massive increase in operating costs will render them economically inefficient very rapidly with the produced energy being polluting and expensive. The nuclear reactor project at Cernavodă 3 and 4 continuous to be an expensive dream, but also a very distant done, with the renewable energy being practically bankrupt for several years“, said the PATRES leader. As the energy systems become interconnected in the future, the energy exchanges will also join, with the expensive energy produced by Romania being replaced by cheaper imports. For several years, already, the wholesale price of energy in Romania is greater than Germany’s for example, a country which continues to have a swift transition towards clean energy (Energiewende). “It is obvious that the future will mean energy from renewable sources, for a very simple reason: in the future it will be significantly cheaper, compared to conventional sources. If Romania wishes to offer a competitive price to the industry and the population, it should increase its stakes in the renewable energy and only optimize the efficiency of the conventional power plants that can feasibly operate from an economic standpoint. The mammoth projects or with conventional sources which produce very expensive energy do not belong in the interconnected EU anymore, where decentralization, prosumer, renewable and storage are the words of choice“, also said Moise.

stiri , / news | RENEWABLES ˘ Regenerabilele - o soluție pentru noi capacități de generare Una dintre provocările pentru România este că până în 2030 aproximativ 4.000 MW de capacități depășite de producere a energiei electrice pe bază de cărbune și gaze natural trebuie retrase din considerente tehnice și de mediu. Acestea trebuie să fie înlocuite la timp cu noi capacități, curate și rentabile din perspectivă economică. Potrivit think-tank-ului Energy Policy Group, EPG, noile surse regenerabile de energie, gazele naturale și capacitățile nucleare sunt principalii concurenți pentru aceste investiții. Studiul “Propuneri de posibile priorități pentru politica energetică în timpul președinției Consiliului Uniunii Europene deținute de România în 2019”, realizat de EPG și CEPS, arată că gazele naturale reprezintă o resursă complementară strategică pentru sursele regenerabile de energie în mixul de energie electrică.

Noi capacități de energie eoliană offshore în Europa Marea Britanie și Germania au ocupat primele poziții în furnizarea de energie eoliană offshore anul trecut, la nivel european. Cele două țări au instalat 3,1 gigawați în noi capacități de energie din surse regenerabile offshore, potrivit WindEurope. Marea majoritate a noilor capacități provin din Regatul Unit și din Germania, însă și Franța, Finlanda și Belgia și-au conectat, de asemenea, noi ferme eoliene la rețeaua electrică. Organizația apreciază că datorită costurilor în continuă scădere, investiția în offshore devine tot mai atractivă. În ciuda creșterii capacității, investițiile în offshore au scăzut la 7,5 miliarde de euro în 2017, mai puțin cu 18,2 miliarde de euro față de anul precedent, iar costurile mai mici sunt unul dintre elementele care au determinat diminuarea volumului nominal al investițiilor totale.

New offshore wind energy capacities in Europe

Renewables - a solution for new generation capacities

Great Britain and Germany occupied the first positions in offshore wind energy supply las year at European level. According to WindEurope, the two countries installed 3.1 gigawatts in new energy capacities from offshore renewable sources. Most of the new capacities originate from the United Kingdom and Germany, however, France, Finland and Belgium have also connected new wind farms to the electric network. The organization considers that due to continuously decreasing prices, the offshore investment becomes more and more attractive. Despite the increased capacity, the offshore investments have dropped to EUR 7.5 billion in 2017, EUR 18.2 billion less than the previous year, and lower costs are one of the elements which have determined the decrease in the nominal volume of total investments.

One of the challenges Romania is faced with is that, until 2030, approximatively 4,000 MW of obsolete capacities used for the production of electricity based on coal and natural gas must be withdrawn on grounds of technical and environmental considerations. These must be replaced on time by new capacities, clean and economically profitable. According to the think-thank, the Energy Policy Group - EPG, the new renewable sources of energy, the natural gas and the nuclear capacities are the primary competitors for such investments. The “Proposals of possible priorities for the energy policy during Romania’s Presidency of the European Union Council during 2019” study, performed by the EPG and CEPS, shows that natural gas represent a complementary strategic resource for the renewable energy sources within the electricity mix.

2018

RENEWABLES

| solutie , / solution

Photon Energy Previne defecțiunile pentru a reduce perioadele de oprire a producției și pierderile de venituri Preventing failures to minimize production and revenue losses

arcurile fotovoltaice din România sunt obligate să își optimizeze activitatea și să crească durata de viață a echipamentelor pentru a păstra o șansă de recuperare a investiției. În același timp, noi investiții în sistemele de generare fotovoltaică sunt necesare pentru a răspunde progreselor tehnologice. Pentru toate acestea este nevoie de parteneri cu experiență, precum și de furnizori de servicii de mentenanță, control și monitorizare. Am discutat despre toate acestea cu Lauru Bădiță, Country Manager la O&M România Photon Energy, unul dintre vorbitorii invitați la Energy Breakfast Club, eveniment dedicat industriei fotovoltaice, programat pe 24 aprilie, la București. Care este contribuția cu care pot veni experții în operare și mentenanță la înlăturarea difi cultăților cu care se confruntă proprietarii de parcuri fotovoltaice din România? Photon Energy are o experiență de zece ani pe piețele de energie fotovoltaică din peste 10

166

he existing photovoltaic parks in Romania are required to optimize their activity and to increase the life of their equipment for keeping alive the hope of recovering the investment. At the same time, new investments in photovoltaic power generation systems are required by technological improvements, and for all these experienced partners as well as maintenance, control and monitoring service providers are needed. We spoke about all this with Mr. Lauru Bădiță, O&M România Photon Energy Country Manager, one of the speakers invited in the Energy Breakfast Club event, dedicated to photovoltaic industry on April 24, in Bucharest. What is the contribution that experts in operation & maintenance can make to overcoming difficulties faced by PV plants owners from Romania? Photon Energy has ten years of experience in photovoltaic markets in over 10 countries on two

Lauru Bădiță Country Manager O&M România Photon Energy

țări de pe două continente. A construit centrale energetice fotovoltaice cu o capacitate instalată cumulată de peste 50 MW și are un portofoliu de producție propriu de 26 MW. Oferim servicii de operare și mentenanță pentru 216 MW de energie solară la nivel global și aceasta presupune mult mai mult decât îndepărtarea vegetației și înlocuirea modulelor avariate. Pe baza experienței noastre, centralele electrice fotovoltaice funcționează foarte des sub potențialul de producție din cauza unor defecțiuni tehnologice repetate și a unei construcții defectuoase. Un parametru cheie al serviciului tehnic îl reprezintă astfel accentul pus pe prevenirea defecțiunilor pentru a reduce perioadele de oprire a producției și pierderile de venituri. Operare și mentenanță, în concepția Photon Energy, reprezintă managementul complex al centralelor energetice fotovoltaice din punct de vedere tehnic, administrativ și economic. Pentru o funcționare fără defecțiuni a centralei electrice am dezvoltat un

continents. It has built more than 50 MW of photovoltaic power plants and has its own 26 MWp portfolio. We provide operation & maintenance services to 216 MW of solar power worldwide and it goes far beyond trimming vegetation and replacing damaged modules. Based on our experience, photovoltaic power plants very often operate under their production potential due to repeated technological failures and

Pentru o funcționare fără defecțiuni a centralei electrice am dezvoltat un instrument unic pentru monitorizarea și diagnosticarea operațiunilor, denumit Photon Energy Command.

For the faultless operation of the power plant, we have developed a unique tool for monitoring and diagnosing the operation called Photon Energy Command.

2018

RENEWABLES

| solutie , / solution

instrument unic pentru monitorizarea și diagnosticarea operării, denumit Photon Energy Command.

10 Photon Energy are o experiență de zece ani pe piețele de energie fotovoltaică din 10 țări de pe două continente. Photon Energy has ten years of experience in photovoltaic markets in 10 countries on two continents.

În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să ofere o monitorizare profesionistă a unei centrale fotovoltaice? Instrumentele de analiză moderne trebuie să fie capabile să evalueze toți parametrii electrici, interdependențele și tendințele. Unele defecțiuni pot fi detectate în faza de simptome și, în situația ideală, se reduc riscurile prin analiză predictivă. O asemenea soluție de software trebuie neapărat să evalueze datele pentru a anticipa nivelul producției, să furnizeze un sistem de avertizare inteligent, raportare și notificare adaptate la nevoile clientului și o gestionare securizată a datelor. Ar trebui să fie simplu de utilizat pentru tehnicienii din teren, și, bineînțeles, să fie un instrument bun de management și verificare pentru a vedea dacă centrala electrică produce la maximum de potențial și, prin urmare, generează veniturile corespunzătoare. Ce tip de garanții oferă o companie serioasă de operare și mentenanță? Printre altele, Photon Energy oferă o garanție pentru servicii, o garanție pentru timpul de răspuns de la momentul în care asistența tehnică a fost notificată cu privire la o defecțiune, garanție de service conform legislației în vigoare și asigurare de răspundere profesională. Este energia fotovoltaică răspunsul la nevoile marilor consumatori (industriali, spații comerciale, clădiri de birouri)? Dar ale consumatorilor rezidențiali? Categoric da. Sursele regenerabile, inclusiv cele fotovoltaice, devin unul dintre cei mai importanți piloni în mixul de generare a energiei. Energia fotovoltaică este o alternativă ecologică la combustibilii fosili, deoarece reduce emisiile de CO2, este economică deoarece poate concura cu prețul energiei electrice clasice și sporește independența energetică, mai ales prin posibilitățile de stocare a energiei în acumulatori. Acest lucru este valabil pentru ambele grupuri de consumatori. Pentru rezidențial, energia fotovoltaică devine din ce în ce mai accesibilă din punct de vedere al costurilor odată cu scăderea prețurilor panourilor solare.

168

poor construction. A key parameter of technical service is therefore the emphasis on preventing failures to minimize production and revenue outages. O&M in the Photon Energy concept is a complex management of the PV power plants in technical, economic and administrative terms. For the faultless operation of the power plant we have developed a unique tool for monitoring and diagnosing the operation called Photon Energy Command. In your view, what should professional monitoring be able to provide for a photovoltaic power plant? Modern analytical tools should be able to evaluate all electrical parameters, their dependencies and trends. A number of failures should be detected at the symptom stage and ideally reduce risk through predictive analysis. Such a software solution should definitely evaluate data for production forecast, provide a smart alarm system, reporting and notification according to customer needs, and secure data handling. It should be readily available for field technicians and it should, of course, be a good tool for management and due diligence in order to see whether the power plant produces to the maximum of its potential and thus yields appropriate revenues. What guaranties are provided by a professional O&M? Among others, Photon Energy provides a warranty for serviceability, a response time guarantee from failure notification to technical assistance, service warranty according to valid legislation, and professional liability insurance. It is the photovoltaic energy an answer to the needs of big consumers (industrial, commercial spaces, office buildings)? What about residential consumers? Definitely yes. Renewable sources, including photovoltaics, are becoming one of the most important pillars of the energy mix. Photovoltaic energy is an ecological alternative to fossil fuels because it reduces CO2 emissions, it is economical because it competes with the price of conventional electricity and it increases energy independence, especially when it comes to energy storage in batteries. This applies to both consumer groups. For private homes, photovoltaic energy becomes more affordable with the falling cost of solar panels.

stiri , / news | RENEWABLES ˘

Facebook, Microsoft, Amazon aleg energia verde Facebook, Microsoft, Amazon choose green energy Operatorii de centre de date utilizează tot mai mult energia verde, deoarece energia din surse regenerabile costă mai puțin, primește subvenții, iar clienții susțin această idee, potrivit unui raport al analiștilor de la IHS Markit. Studiul arată că Apple utilizează în totalitate energie din surse regenerabile în centrele sale de date, încă din 2013. Google a atins nivelul de 100% anul trecut, fiind la 50% în 2016. Facebook este acum la 50%, în creștere de la 25% în 2015, așa cum sunt și Microsoft și Amazon, care au atins cote de 47% și respectiv 40% în 2016. IHS Markit precizează că, la mijlocul anului 2017, Amazon folosea șase ferme solare și patru ferme eoliene, furnizând anual 2,6 milioane MWh către rețeaua centrelor sale de date.

The data center operators use more and more green energy, because energy from renewable sources costs less, receives subsidies, and clients support this idea, according to a report drafted by the analysts at IHS Markit. The study shows that Apple uses only energy from renewable sources in its data centers since 2013. Google has reached the 100 % level last year, it being only at 50 % in 2016. Facebook is now at 50 %, increasing from 25 % in 2015, as are Microsoft and Amazon, which have reached levels of 47 % and respectively 40 % in 2016. IHS Markit specifies that, in the middle of 2017, Amazon used six solar farms and four wind farms, supplying 2.6 million MWh annually to its data centers’ network.

Industria chimică va valorifica energia verde a Germaniei

The chemical industry shall develop Germany’s green energy

După BASF și Clariant din Elveția, Evonik intră în rândul marilor producători interesați să valorifice surplusul de energie din surse regenerabile în unități industriale care ar folosi, în mod tradițional, petrol. Producătorul de folii transparente acrilice, chimicale din cauciuc și aditivi pentru hrana animalelor va lucra cu gigantul Siemens pentru a transforma dioxidul de carbon și apa, prin electroliză, în hidrogen și monoxid de carbon. Evonik va deschide un bioreactor pentru fermentarea gazelor, transformândule în alcool industrial de tip butanol și hexanol, pentru o posibilă utilizare în producție de materiale plastice și aditivi alimentari. Instalația pilot proiectată de Evonik și Siemens este programată să intre în funcțiune în Marl, Germania, până în 2021.

After BASF and Clariant from Switzerland, Evonik enters the group of large producers interested in developing the surplus of energy from renewable sources in industrial units which would traditionally use oil. The producer of transparent acrylic foils, chemicals from rubber and additives for animal feed shall work with the Siemens giant to transform carbon dioxide and water into hydrogen and carbon monoxide through electrolysis. Evonik shall open a bioreactor for gas fermentation, transforming them into industrial alcohol such as butanol and hexanol, for a potential use in the production of plastics and food additives. The pilot installation designed by Evonik and Siemens is set to be commissioned in Marl, Germany, until the year 2021.

2018

RENEWABLES

| actualitate / up to date

Economia circulară – ne învârtim în cerc și riscăm sancțiuni Circular economy – back to square one and under infringement risks

170

ercul, forma perfectă a naturii, pare să fie modelul urmat de UE atunci când conturează tranziția către o economie mai puternică bazată pe utilizarea sustenabilă a resurselor. România însă întârzie intrarea în acest cerc virtuos al unei economii și societăți viitoare sănătoase. Conceptul de economie circulară a fost introdus pentru prima oară în 1989 ca o alternativă la economia lineară dominată de principiul “ia, folosește, aruncă“, generatoare de deșeuri și emisii poluante.

Principiile unei economii circulare se referă la limitarea folosirii resurselor prin reparații, refolosire și reciclare astfel încât să se prevină epuizarea resurselor finite și acumularea unor cantități semnificative de deșeuri și poluarea. Pe 13 martie, site-ul Comisiei Europene prezenta 49 de cazuri de încălcare a dreptului comunitar de către România, dintre care 18 au fost legate de sectorul energetic și / sau de mediu: șase cazuri privind calitatea aerului, două despre deșeuri, unul despre apă și patru despre calitatea carburanților, utilizarea infrastructurii de combustibili alternativi și stocurile de petrol. Ambele cazuri referitoare la deșeuri au fost înaintate Curții - „pentru neînchiderea și lipsa de reabilitare a 68 de depozite ilegale de deșeuri municipale care reprezintă un risc serios pentru sănătatea umană și pentru mediu” (februarie 2017) și „pentru nerespectarea legislației UE privind deșeurile miniere” (octombrie 2014). Aceasta înseamnă că procedura privind încălcarea dreptului comunitar a intrat în faza finală, litigiul. Din ianuarie 2018, alte două cazuri, ambele în domeniul energiei, au atins aceeași etapă: unul dintre acestea „pentru neaplicarea normelor UE privind infrastructura de combustibili alternativi” și celălalt „pentru nerespectarea deplină a Directivei privind stocurile de petrol”. DESPRE DEȘEURI În 2013 guvernul României a aprobat Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor (SNGD), care a propus un cadru de măsuri pentru a asigura tranziția de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producție și consum la un model bazat pe prevenția generării de deșeuri și pe utilizarea materiilor prime din industria de reciclare. Pe baza acestuia, a fost creat Planul Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), care include Programul Național de Prevenire a Generării de Deșeuri (PNPGD). În 2015, mai puțin de 5% din cifra de afaceri anuală a firmelor mici și mijlocii a fost direcționată către utilizarea eficientă a resurselor, comparativ cu 50% la nivel european. De asemenea, 35% din aceste firme au în vigoare politici pentru a economisi energia comparativ cu media de 60% din UE. 82% din deșeurile din România sunt depozitate în loc să fie reciclate, iar acest lucru oferă României un avantaj având în vedere că există multe oportunități în ceea ce privește economia circulară.

he circle, the perfect shape of nature, seems to be the role model followed by the EU when designing the transition to a stronger economy, based on sustainable usage of resources. However, Romania is lagging in entering into a virtuous circle for a healthy future economy and society. The concept of a circular economy has been first introduced in 1989 as an alternative to the linear economy, dominated by the ‘take, make, dispose’ principle that generates waste and emission leakage. The principles of a circular economy refer to narrowing the use of resources by repairing, reusing and recycling to prevent depletion of the finite resources and accumulation of large quantities of waste and pollution. On March 13, the European Commission website listed 49 active case of infringement against Romania, and 18 of them were related with energy and/or environment: 6 cases on air quality, 2 on waste, 1 on water, and 4 on car fuels quality, deployment of alternate fuels infrastructure, and oil stocks. Both cases on waste were referred to Court – “for failure to close and rehabilitate 68 illegal landfills, which represent a serious risk for human health and the environment” (February 2017), and „for failure to comply with EU legislation on mining waste” (October 2014). This means the infringement procedure entered the final phase, the litigation. Since January 2018, two other cases, both in energy, have reached the same stage: one „for not implementing EU rules on the deployment of alternative fuels infrastructure”, and one „for failing to fully comply with the Oil Stocks Directive”. ON WASTE In 2013 the Romanian Government approved the National Waste Management Strategy (SNGD), which proposed a framework of measures to ensure the transition from the current development model based on production and consumption to a model based on the prevention of waste generation and the use of raw materials from the recovery industry. Based on this, the National Waste Management Plan (PNGD), which includes the National Program for the Prevention of Waste Generation (PNPGD), has been developed. In 2015, less than 5% of the annual turnover of small and middle companies has been directed to efficient usage of the resources, compared to 50% registered at the European level. Also 35% of these companies have in place policies to save energy, compared

Varinia Radu Partner, Head of Energy, Projects and Construction Sector Group Romania and CEE Head of Oil and Gas Practice, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP–SCP

Ramona Dulamea Senior Associate în cadrul biroului din România al CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP – SCP

2018

RENEWABLES

| actualitate / up to date

În acest context, reformarea cadrului legal astfel încât să permită tranziția către o economie circulară a reprezentat o prioritate pentru România. La sfârșitul lui 2017, guvernul a aprobat noul PNGD care prevede direcții strategice în acord cu principiile economiei circulare așa cum sunt promovate de Uniunea Europeană. PNGD stabilește un cadru pentru dezvoltarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor eficient nu numai din punct de vedere ecologic, dar și din punct de vedere economic. PNGD urmărește dezvoltarea unui cadru general care să conducă la o gestionare adecvată a deșeurilor la nivel național cu efecte negative minime asupra mediului. Scopul PNGD este să îndrepte România către o societate în care se reciclează și se aplică o ierarhie pentru toate tipurile de deșeuri care fac obiectul planificării. PNGD evaluează situația actuală (cantitățile de deșeuri generate și gestionate, infrastructura existentă), identifică problemele de gestionare a deșeurilor, fixează obiective și estimează investițiile necesare pe termen mediu și lung. PNGD include acțiuni, măsuri, termene limită și responsabilități care, odată

implementate și respectate, sunt de așteptat a asigura atingerea obiectivelor în domeniul gestionării deșeurilor de către România ca stat membru al Uniunii Europene. Menționăm de asemenea că recent Ministerul Mediului din România a publicat spre consultare publică o inițiativă legislativă care modifică Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu accent pe colectarea separată a deșeurilor municipale și pe principiul “plătești cât arunci”. De asemenea, proiectul de lege impune obiectivul ca până la sfârșitul anului 2020 să se recicleze minimum 50% din deșeurile municipale, în timp

172

to the UE 60% average. 82% of Romanian waste is stored instead of being recycled, hence this offers Romania an advantage as there are many opportunities in terms of circular economy. In this context, the reformation of the legal framework to enable the transition towards a circular economy represented a priority for Romania. At the end of 2017, the Government approved the new PNGD which provides for strategic directions conform to the principles of circular economy as promoted by the European Union. PNGD sets out a framework for the development of an integrated waste management system that is efficient not only from an ecological perspective, but also from an economic one. PNGD aims at developing a general framework leading to a proper national waste management with minimal negative environmental impacts. PNGD’s intention is to direct Romania to a recycling society and to apply the waste hierarchy for all types of waste that are subject to planning. It appraises the current situation (generated and managed waste quantities, existing facilities), identifies waste management issues, sets targets, and estimates investment required in the medium and long term. PNGD includes actions, measures, deadlines and responsibilities that, once implemented and followed through, are expected to ensure the achievement of Romania’s objectives as a member state of the European Union in the field of waste management. We also note that recently the Romanian Ministry of Environment published for public consultations a legislative initiative to amend Law no. 211/2011 on waste regime and Law no. 249/2015 on packing and waste packing management with emphasis on separate waste collection of municipal wastes and “pay as you throw” principle. The bill also imposes that by end of 2020, a target of minimum 50% of municipal waste to be recycled, whilst the target is set at minimum 70% for wastes generated by constructions and dismantling activities. These reforms come as a reaction to the current infringement procedure for which, on 26.04.2017, the European Commission decided to refer the case against Romania to the EU Court of Justice for insufficient enforcement of Directive 2008/98 / EC on waste and waste hierarchy, especially about lack of actions on closing 68 municipal waste landfills. ON ENERGY In a related domain, the energy sector, Romania is also facing an infringement procedure. The legal

ce pentru deșeurile generate de construcții și activități de dezmembrare obiectivul este de minimum 70%. Aceste reforme sunt o reacție la procedura curentă de încălcare a dreptului comunitar pentru care, la 26.04.2017, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție Europeană în ceea ce privește aplicarea insuficientă de către România a Directivei 2008/98 / CE privind deșeurile și ierarhia deșeurilor, în special în legătură cu lipsa acțiunilor care să conducă la închiderea a 68 de depozite de deșeuri municipale. DESPRE ENERGIE Într-un domeniu conex, și anume în sectorul energetic, România se confruntă, de asemenea, cu o procedură de încălcare a dreptului comunitar. Regimul juridic aplicabil depozitării gazelor naturale, inclusiv condițiile de obținere a autorizațiilor și a licențelor necesare pentru desfășurarea acestei activități, este prevăzut în Legea energiei și gazelor naturale nr. 123/2012 care implementează cel de-al treilea pachet energetic în România și în legislația secundară emisă de ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei). Securitatea aprovizionării este un principiu cheie promovat de UE prin directiva privind stocurile de țiței (Directiva Consiliului 2009/119 / UE), pe care România nu a reușit să o pună în aplicare în mod corect. CE a monitorizat îndeaproape România în ceea ce privește progresul transpunerii, notificând în 2015 România cu privire la transpunerea și respectarea (i) obligației de a dispune proceduri și planuri de urgență în cazul unei întreruperi majore în livrarea de gaze naturale, (ii) eliminarea limitelor impuse dreptului operatorilor de a-și delega obligațiile de stocare și (iii) permiterea utilizării stocurilor de țiței ca garanții. Guvernul României a aprobat, în mai 2017, un proiect de lege destinat să abordeze aceste aspecte, dar la sfârșitul lui 2017 acesta era „în procedură parlamentară la Camera Deputaților” . Având în vedere cazul existent în fața CEJ împotriva României, în noiembrie 2017 guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență pentru modificarea actualei legi nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere. Modificarea are un caracter temporar și abordează limitarea dreptului de delegare acordat subiecților obligației de stocare; este de așteptat ca noul proiect de lege să aducă claritatea dorită și transpunerea completă, precum și să genereze noi oportunități de afaceri în ceea ce privește îndeplinirea practică a obligației de stocare.

regime applicable to the storage of natural gas, including the conditions to obtain authorizations and licenses to conduct this activity, are set out by the Energy and Gas Law no. 123/2012 that implements the Third Energy Package in Romania and by secondary legislation issued by the ANRE (the National Energy Regulatory Authority). Security of supply is a key principle promoted by UE through the Oil Stocks Directive (Council Directive 2009/119/EU) which Romania has yet failed to correctly implement. EC has been closely monitored Romania on the transposition progress, as back in 2015 it served a notice to proceed to transposition and national compliance with the (i) obligation to have in place emergency procedures and a contingency plans in the event of a major gas supply disruption, (ii) elimination of the limits imposed to the right of the operators to delegate their stockholding obligations and (iii) allow the use the oil stocks as collaterals. The Romanian Government has approved in May 2017

Aceste reforme sunt o reacție la procedura curentă de încălcare a dreptului comunitar pentru care, la 26.04.2017, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea Europeană de Justiție.

These reforms come as a reaction to the current infringement procedure for which, on 26.04.2017, the European Commission decided to refer the case against Romania to the EU Court of Justice.. a draft bill aimed to address such matters, however at the end of 2017 it was reported as being “under Parliamentary procedure with the Deputies Chamber”. Given the existing case in front of ECJ against Romania, in November 2017 the Romanian Government passed an emergency ordinance amending the current law no. 360/2013 on the establishment and maintenance of a minimum level of crude oil and petroleum products reserves. The amendment has a temporary nature and is addressing the limitation of the delegation right granted to the subjects of the stockholding obligation; however, the new draft bill is expected to bring the desired clarity and full transposition, as well as to generate new business opportunities in terms of practical performance of the stockholding obligation.

2018

RENEWABLES

| revolta˘ / revolt

CERC: Primăriile vor avea monopolul colectării, piața concurențială va dispărea CERC: Municipalities to have monopoly on collection; the competitive market to disappear

inisterul Mediului a pus în dezbatere proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii 211 privind deșeurile și a Legii 249 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Documentul a fost primit cu revoltă de reprezentanții Coaliției pentru Economie Circulară, CERC, care avertizează că textul este neconstituțional și creează condiții pentru blocarea comerțului, generând, în final, o “sinucidere” economică a modelului de reciclare a ambalajelor. Potrivit lui Constantin Damov, președintele CERC, în România nu s-a putut aplica la nivel de municipalitate principiul european “poluatorul plătește”, ci cel românesc “poluatorul votează”. În forma sa actuală, proiectul de OUG demonstrează că guvernul “nu dorește o colectare a deșeurilor, ci una a banilor”, afirmă Constantin Damov. PRIMĂRIILE VOR AVEA MONOPOLUL COLECTĂRII În prezent, producătorii finanțează industria de colectare, dar, după aprobarea OUG, finanțarea va ajunge la primării, subliniază CERC. Suma avansată de reprezentanții Coaliției se ridică la 250 milioane anual, deci “un miliard de euro între două run-

174

he Ministry of Environment put up for debate the draft Emergency Ordinance amending and supplementing Law 211 on waste and Law 249 on packaging and packaging waste. The draft was received with revolt by the representatives of the Coalition for Circular Economic, CERC, who warn the text is unconstitutional, and it introduces the probability for preventing commerce and, eventually, causing an economic “suicide” of the packaging recycling model. According to Constantin Damov, President of CERC, Romania has failed to apply the European “polluter pays” principle, and replaced it with the Romanian version thereof, that is “polluter votes”. In its current version, the draft Government Emergency Ordinance (GEO) proves that the Government “doesn’t want to collect waste, but money”, said Constantin Damov. MUNICIPALITIES TO HAVE MONOPOLY ON COLLECTION Currently, producers finance the collection industry, but once the draft GEO is approved, such financing would be shifted to municipalities, emphasizes CERC. The amount advanced by the representatives of this coalition is in the range of 250 million per year, that is “one billion euro between the two rounds of local elections”. Dragoș Doru, CERC members, added that, every year, Romania produces 6 million tons of waste. “The storage capacity of the country is 18 million tons. In three years’ time, Romania will

de de alegeri locale”. Dragoș Doru, membru al CERC, a precizat că, anual, România produce 6 milioane de tone de deșeuri. “Capacitatea de depozitare a țării este de 18 milioane de tone. În trei ani, România va ajunge să nu mai aibă unde depozita gunoiul.” Dragoș Doru a mai precizat că deja sunt probleme din această perspectivă: Clujul a ajuns să depoziteze deșeurile în Oradea, iar Râmnicu Vâlcea, la București. Ultimele date furnizate de Agenția Națională pentru Protecția Mediului arată ca la finalul anului 2017 erau în funcțiune 43 de depozite municipale conforme, în 34 de județe. “Toți jucătorii sunt amenințați de acest proiect de OUG care va distruge o piață funcțională, dezvoltată pe principiile liberei concurențe. Această piață va dispărea și va fi înlocuită de un monopol.“ La rândul său, Valentin Mircea, fost vicepreședinte al Consiliului Concurenței, consideră că guvernul se pregătește să facă “o dublă naționalizare.” “E absurd ca statul să vină și să-ți spună că nu mai ai dreptul asupra gunoiului tău, că nu-l mai poți valorifica. Încet-încet ajungem la economia centralizată”. Valentin Mircea adaugă că există un punct de vedere negativ din partea Consiliul Concurenței încă din 2014, când asemenea propuneri erau în discuție în comisia economică din Senat. PREȚUL MIC ÎMPINGE DEȘEURILE ÎN GROAPĂ Firmele de salubritate au un singur contract, standard la nivel național, în care sunt plătite pentru operațiuni de colectare, transport și depozitare a deșeurilor. Există un tarif unic, menținut mic în mod artificial, pentru a reduce povara financiară la nivelul municipalităților. Constantin Damov explică: „S-a făcut ca tarifele să fie cât mai mici, nerealiste. Totuși, a început să se dezvolte o industrie de reciclare și multe companii au început să investească”. Constantin Damov a precizat, într-o conferință de presă, că aplicarea bruscă a acestei ordonanțe va duce la eliminarea de pe piață a peste 3.500 de firme de colectare autorizate. Potrivit președintelui CERC, firmele de reciclare primesc în jur de 90% din deșeuri de la firmele de colectare care sunt autorizate de Agenția de Protecție a Mediului. Doar 10% din cantități provin dinspre sistemele organizate de primării. „În industria de reciclare vom vedea o scădere

end up with no place to storage waste in anymore”. Dragoș Doru, also explained that problems have already been experienced in this respect: Cluj ended up storing waste in Oradea, and Râmnicu Vâlcea in Bucharest. The latest data supplied by the National Environmental Protection Agency shows that there were 43 operational municipal landfills in 34 counties in the end of 2017. “All players are threatened by this draft GEO which will destroy a functional market, developed on the principles of free competition. This market will disappear, to be replaced by monopoly.“ In his turn, Valentin Mircea, former vice president of the Competition Council, believes that the Govern-

Economia circulară nu poate să fie o formă de economie făcută forțat, ci va trebui să fie o componentă a economiei de piață. Vorbim de piețe funcționale în care există competiție.

Circular economy cannot be forcedly implemented, but it has to be a part of the market economy. We speak of functional markets driven by competition. CONSTANTIN DAMOV președinte CERC, cofondator Green Group President of CERC, Co-founder of the Green Group

ment is preparing to enforce a “double nationalization”. “It is absurd for the State to come and tell you that you no longer have rights on your waste, that you cannot recover it anymore. Step by step, we are heading towards a centralized planned economy”. Valentin Mircea added that the Competition Council has issued a negative viewpoint as early as 2014, when such proposals were discussed in the economic commission of the Senate. LOW PRICES PUSH WASTE TO LANDFILLS Waste collection companies work based on one single contract, a national template, under which they are paid for their waste collection, transport and storage operations. There is a single tariff, which is artificially maintained at a low level in order to prevent increasing financial burden on municipalities. Con-

2018

RENEWABLES

| revolta˘ / revolt

cu 90%, adică vom primi 10% din materiale, respectiv cele mai puțin curate, cele mai contaminate. [...] Din punct de vedere concurențial, este o palmă dată economiei de piață pentru că se creează un monopol asupra unui material”, a explicat Damov. Reprezentanții CERC cer retragerea de urgență a proiectului de OUG din 1 februarie 2018 (pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și a Legii nr. 249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor - n.r.) și reluarea dezbaterilor pe fond, cu toți reprezentanții industriei. Ei consideră că modificările aduse de proiectul de OUG reprezintă limitarea dreptului și interesului economic al actualelor companii OTR, legal înființate, iar proiectul este neconstituțional, întrucât, prin prevederile sale din art. 16, alin. 4, îngrădește dreptul fundamental de liberă asociere. CERC a calculat că industria de reciclare din România însumează 3.000 operatori economici (colectori,

În trei ani, România va ajunge să nu mai aibă unde depozita gunoiul. Deja sunt probleme din această perspectivă: Clujul a ajuns să depoziteze deșeurile în Oradea, iar Râmnicu Vâlcea, la București.

In three years’ time, Romania will end up with no place to storage waste in anymore. Problems have already been experienced in this respect: Cluj ended up storing waste in Oradea, and Râmnicu Vâlcea in Bucharest.

DRAGOȘ DORU, directorul Can Pack Recycling / General Manager of Can Pack Recycling

valorificatori, reciclatori), a creat peste 100.000 de locuri de muncă și investiții de peste 2 miliarde de euro. CERC este o organizație privată, la inițiativele căreia au aderat peste 100 de companii, cu capital autohton și străin, însumând peste 14.000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 5 miliarde lei. PIAȚA CONCURENȚIALĂ A DEȘEURILOR ESTE BAZA ENERGIEI DIN BIOMASĂ Una dintre problemele principale este colectarea selectivă, un proces costisitor, care întârzie să devină o practică nu doar pentru autoritățile locale, ci și

176

stantin Damov explains: “It was thus arranged that the tariffs are unrealistically low. Still, the recycling industry has started to develop, and increasingly more companies started to invest”. Constantin Damov explained in a press conference that the sudden application of this ordinance would eliminate from the market more than 3,500 authorized collection companies. According to the President of CERC, the recycling companies receive around 90% of waste from the collection companies which are authorized by the Environmental Protection Agency. Only 10% of the quantities come from the municipal systems. “In the recycling industry, we will see a business reduction by 90%, that is we will receive 10% of materials, the least clean and the most contaminated of them. [...] As regards competition, it is a slap in the face of the market economy because it creates a monopoly on a primary resource”, explained Damov. The representatives of CERC ask that the draft GEO of 1 February 2018 (amending and supplementing Law no. 211/2011 on the regime of waste and Law no. 249 on waste management – e.n.) is withdrawn, and the debates on substance are resumed with all the stakeholders. They also consider that the amendments brought by the GEO amount to a limitation of the right and economic interest of the current Responsibility Transfer Organizations (RTOs), which have been duly established, and that the draft is unconstitutional because, under art. 16 para. 4, it hinders the fundamental right of freedom of association. CERC assesses that the Romanian recycling industry gathers together 3,000 businesses (collection, recovery and recycling operators), it has created more than 100,000 jobs, and invested more than EUR 2 million. CERC is a private organization joined by more than 100 companies, with domestic or foreign capital, covering more than 14,000 employees and revenues in excess of RON 5 billion. WASTE COMPETITIVE MARKET IS THE CORE OF BIOMASS ENERGY One of the key issues is selective collection, a costly process that has not yet become a mainstreamed practice, for both the local authorities, and the population. The preferred approach of the policy makers has been to keep the tariffs for waste disposal as low as possible. For the time being, we dispose 97% of waste to landfills, said Ilias Papageorgiadis,

pentru populație. Abordarea preferată a decidenților politici a fost menținerea unor taxe cât mai mici pentru aruncarea deșeurilor la gunoi. În prezent, trimitem la groapa de gunoi 97% din deșeuri, spunea Ilias Papageorgiadis, președintele Asociației Române Biomasă și Biogaz, într-un interviu pentru energynomics Magazine: „Aceasta ne costă competitivitate, provoacă poluare, subminează activitatea de reciclare și multe alte sectoare care au legătură cu deșeurile”. Fără o taxare a deșeurilor trimise la groapa de gunoi, costurile cu reciclarea sunt mai mari decât cele pentru depozitarea finală la groapă, ceea ce face neatractivă colectarea selectivă, spun operatorii din domeniu. O taxă penalizatoare ar contribui nu doar la responsabilizarea poluatorilor, dar și la constituirea unei piețe a deșeurilor, inclusiv prin valorificarea părții de biomasă în unități de producție în cogenerare a energiei termice și electrice. Pe de altă parte, introducerea pentru câteva luni, anul trecut, a suprataxei de 80 de lei/tonă la groapa de gunoi a generat un fenomen pervers. În loc să stimuleze reciclarea deșeurilor, măsura a condus la creșterea masivă a cantităților de deșeuri aruncate ilegal, în spații neamenajate. Prin OUG 48/2017, guvernul a amânat cu doi ani aplicarea taxei la groapă, care ar fi trebuit să înceapă în acest an, cu un nivel de 80 de lei/tonă, pentru a crește la 120 de lei/tonă din 2019.

President of the Romanian Biomass and Biogas Association, in an interview for energynomics Magazine, last Fall: “This costs us competitiveness, creates pollution, undermines recycling, and many other industries in connection with waste”. In absence of a charge on the waste disposed in landfills, recycling costs are higher than for final landfill disposal, which renders selective collection Suprataxa de 80 de lei/tonă a unattractive, say the industry operastimulat depozitarea ilegală a tors. A penalty charge not only that deșeurilor. will empower polluters, but will also The surcharge of 80 lei/ton support development of a waste marhas stimulated illegal waste ket, including by recovering that part of disposal. biomass in facilities for co-generation of heat and electricity. On the other hand, introduction, for a couple of months last year, of the surcharge of RON 80/ton at landfill, generated a rather perverse phenomenon. Instead of fostering waste recycling, this measure led to a massive increase of the quantities of waste illegally disposed in unfitted spaces. Under the GEO no. 48/2017, the Government postponed the application of the landfill charge for two years, which should have been applied as of this year with a starting amount of RON 80/ton, to be increased to RON 120/ton as of 2019.

2018

RENEWABLES

| stiri , / news

Prima clădire de birouri complet solară din Japonia Daiwa House Industry Co. a inaugurat prima clădire de birouri din Japonia alimentată complet de energia solară, în afara rețelei. Clădirea cu două etaje, de 2.400 de metri pătrați, este amplasată în orașul Saga și acoperă consumul de energie prin utilizarea energiei regenerabile create la fața locului. Energia electrică generată de 320 de panouri solare amplasate pe acoperiș este stocată în baterii litiu-ion, care apoi furnizează energie pentru a menține funcționarea clădirii în timpul nopții. Imobilul este un proiect-pilot pentru tipul de clădiri de birouri ecologice pe care firma le poate construi pentru alte companii.

Noi scheme de sprijin cu certificate verzi în Belgia

The first completely solar office building in Japan Daiwa House Industry Co. inaugurated the first office building in Japan completely powered by solar energy, outside of the grid. The two story building, measuring 2,400 square meters, is placed in Saga city and covers the energy consumption by using the renewable energy created on the spot. The electricity generated by 320 solar panels on the roof is stored in lithium batteries, which then supply energy to maintain the building’s functioning during the night. The building is a pilot-project for the ecologic type of office buildings which the company can build for other companies.

178

Comisia Europeană a aprobat o nouă schemă bazată pe certificate verzi pentru energia regenerabilă și pentru instalația de cogenerare cu randament ridicat, în Belgia, care răspund obiectivelor climatice ale blocului comunitar. “Cele două scheme contribuie la atingerea obiectivelor UE în materie de energie și climă, păstrând în același timp spațiul concurențial”, a anunțat Comisia. În regiunea belgiană Flandra, producătorii de electricitate din surse regenerabile vor primi un titlu pentru fiecare megawatt-oră pe care îl generează, iar instalațiile de cogenerare cu randament ridicat vor primi un certificat pentru fiecare megawatt-oră de energie economisită. Companiile vor putea apoi să își vândă certificatele pe piață și astfel să obțină venituri suplimentare, pe lângă prețul energiei electrice.

New support schemes with green certificates in Belgium The European Commission has approved a new scheme based on green certificates for renewable energy and for the high yield co-generation installation, in Belgium, which answer to the climate objectives of the community bloc. “The two schemes contribute to achieving EU objectives regarding energy and climate, maintaining, at the same, competitive space”, announced the Commission. In the Belgian region Flandra, the producers of electricity from renewable source shall receive a title for each MWh they generate, and the high yield co-generation installations shall receive a certificate for each MWh of saved energy. The companies may then sell their certificates on the market and as such obtain additional income, besides the price of electricity.

Producție record pentru parcul CEZ din Dobrogea Record production for the CEZ farm in Dobrogea Parcul eolian CEZ, cel mai mare parc eolian pe uscat din Europa, a produs în 2017 1.323 GWh, cu 14% mai mult față de 2016, beneficiind de o forță a vântului în medie de 7,25 m/s, a anunțat compania. Inaugurat în 2011, parcul cuprinde 240 de turbine de câte 2,5 MW. CEZ a raportat un factor de capacitate de 25,18%, iar luna decembrie a fost cea în care s-a înregistrat cea mai mare cantitate de energie eoliană produsă - peste 154 GWh. În 2016, grupul CEZ în România a produs aproximativ 11% din cantitatea totală de energie regenerabilă necesară statului român pentru a îndeplini obiectivul de 20% impus de directiva europeană 2009/28/CE. Oficialii companiei spun că România are toate șansele să își atingă ținta la nivelul anului 2020.

The CEZ wind farm, the largest onshore wind farm in Europe, produced 1,323 GWh in 2017, 14 % more than in 2016, benefiting from an average wind speed of 7.25 m/s, announced the company. Opened in 2011, the wind farm comprises of 240 wind turbines of 2.5 MW each, CEZ reported a capacity factor of 25.18 %, and December was the month during which the largest quantity of produced wind energy was recorded - over 154 GWh. In 2016, the CEZ group in Romania produced approximatively 11 % of the total quantity of renewable energy that the Romanian state needs to fulfill the 20 % objective imposed through European Directive 2009/28/EC. The company’s officials state that Romania is capable of achieving its target in 2020.

Acțiunile “verzi” cresc de două ori mai repede Acțiunile companiilor din domeniul energiei regenerabile au marcat o evoluție a cotațiilor aproape dublă față de cele ale companiilor din industria combustibililor fosili, în ultimul an și jumătate. Indicele Clean200, care include cele mai mari companii cotate la bursă care realizează venituri în principal din energia regenerabilă, a generat o rată combinată a cotațiilor de 32,1% în ultimele 18 luni. Între primele 10 companii din lista Clean200 apar Siemens, Toyota, Panasonic și Schneider Electric. În decembrie, Schneider a semnat inițiativa Grupului Climate RE100 privind sursele de energie regenerabilă și inițiativa EP100 de a dubla productivitatea energetică până în 2030. China se află pe listă cu 68 de companii, urmată de SUA (35) și Japonia (21). Pentru a fi eligibilă, o companie trebuie să dețină cel puțin 1 miliard de dolari capital de piață și cel puțin 10% din veniturile sale să provină din energie curată, conform definiției date de Bloomberg New Energy Finance.

“Green” shares grow twice as fast The shares of companies in the field of renewable energy have recorded an increase in share prices, these almost doubling during the last year and a half, compared to those of companies in the fossil fuels industry. The Clean200 Index, which includes the largest companies listed at the exchange which earn income mainly from renewable energy, has generated a combined prices rate of 32.1 % in the last 18 months. Among the top 10 companies on the Clean200 list, companies such as Siemens, Toyota, Panasonic and Schneider Electric are found. In December, Schneider signed the initiative of the Climate RE100 Group regarding the renewable energy resources and the EP100 initiative to double energy productivity until 2030. China is on the list with 68 companies, followed by the US (35) and Japan (21). As for it to be eligible, a company must hold at least USD 1 billion in market capital and at least 10 % of its income must come from clean energy, according to the definition provided by Bloomberg New Energy Finance.

2018

GENERAL INTEREST

| contacte / contacts

Autorități / Authorities Nume

Name

Oameni-cheie / key people

Adresă / Address

Telefon / Phone

AGENȚIA NUCLEARĂ ȘI PENTRU DEȘEURI RADIOACTIVE

NUCLEAR AGENCY & RADIOACTIVE WASTE

Horia Grama – președinte

Strada D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, 010362 București

+4.021.316.80.01, +4.021.316.80.02

ANRM (AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE)

NAMR (NATIONAL AGENCY FOR MINERAL RESOURCES)

Gigi Dragomir - președinte

Strada Mendeleev, nr. 36-38, sector 1, 010366 București

+4.021.313.22.04

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ROMANIAN ENERGY REGULATORY AUTHORITY

Dumitru Chiriță – președinte Zoltan Nagy-Bege – vicepreședinte Henorel Soreață – vicepreședinte

Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, 020995 București

+4.021.311.22.44, +4.021.327.81.00

AUTORITATEA COMPETENTĂ DE REGLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR PETROLIERE OFFSHORE LA MAREA NEAGRĂ

REGULATORY AUTHORITY FOR THE BLACK SEA OIL OFFSHORE OPERATIONS

Iulian Clișeru – președinte interimar

COMISIA NAȚIONALĂ DE PROGNOZĂ

NATIONAL PROGNOSIS COMMISSION

Ion Ghizdeanu – președinte Adrian Gorun – secretar general

Str. Cristian Popișteanu 2-4, sector 1, 010024 București

+4.021.317.00.48, +4.021.317.00.61

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

NATIONAL COMMISSION FOR NUCLEAR ACTIVITIES CONTROL

Rodin Traicu – președinte

B-dul. Libertăţii, nr. 14, sector 5, Bucureşti, 040607

+4.031.805.59.40

CONSILIUL CONCURENȚEI

COMPETITION COUNCIL

Bogdan Chirițoiu – președinte Otilia Neagoe – vicepreședinte

Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, București

DEPARTAMENTUL PENTRU PRIVATIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAȚIILOR STATULUI (DPAPS)

DEPARTMENT FOR PRIVATIZATION AND ADMINISTRATION OF STATE PARTICIPATIONS

Bogdan Andronic – preşedinte

Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, 010096 Bucureşti

+4.021.202.54.88

OIE - ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU ENERGIE

OIE - INTERMEDIATE BODY FOR ENERGY

Str. Dr. Ernest Juvara nr. 3-7, sector 6, București

+4.031.413.27.38

Asociații / Associations Nume

Name

Oameni-cheie / key people

Adresă / Address

Telefon / Phone

ACUE (FEDERAȚIA PATRONALĂ A ASOCIAȚIILOR COMPANIILOR DE UTILITĂȚI DIN ENERGIE)

FEDERATION OF ENERGY UTILITIES EMPLOYERS’ ASSOCIATIONS

Frank Hajdinjak – președinte Silvia Vlăsceau – director executiv

Şos. Nordului nr. 54 B, parter, ap. 2, sector 1, 014104 Bucureşti

+4.021.230.32.65, +4.021. 230.00.50

AFEER (ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE ENERGIE ELECTRICĂ)

ASSOCIATION OF ELECTRICITY SUPPLIERS

Ion Lungu – președinte

Str. Tudor Ștefan nr. 7-9, et. 1, ap. 2, sector 1, 011655 București

+4.021.230.60.31

AIIR-FV (ASOCIAŢIA INGINERILOR ÎN INSTALAŢII DIN ROMÂNIA FILIALA VALAHIA)

AIIR-FV (ROMANIAN INSTALLATION ENGINEERS ASSOCIATION, WALLACHIA BRANCH)

Cătălin Lungu – președinte

Bd. Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, 021414 Bucureşti

+4.0212.524.295

AMCHAM (CAMERA DE COMERŢ AMERICANĂ ÎN ROMÂNIA)

AMCHAM (AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE IN ROMANIA)

Jaak Mikkel – președinte

Strada Ion Câmpineanu, Nr. 11, Union International Center, etajul 4, 010031 Bucureşti

+4.021.312.48.34, +4.021.312.48.94

AMRO (CONSILIUL DE AFACERI AMERICANO-ROMÂN)

AMRO (AMERICAN ROMANIAN BUSINESS COUNCIL)

Eric Stewart – președinte

Strada 8 nr. 791, Washington

+1.202.973.59.75

ANEIR (ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A EXPORTATORILOR ȘI IMPORTATORILOR DIN ROMÂNIA)

NATIONAL ASSOCIATION OF ROMANIAN EXPORTERS AND IMPORTERS

Mihai Ionescu – secretar general

Calea Victoriei nr. 32-34, sc. B, et 8, sector 1, București

+4.031.104.34.09

AOAR (ASOCIAȚIA OAMENILOR DE AFACERI DIN ROMÂNIA)

BUSINESSMEN ASSOCIATION IN ROMANIA

Cristian Pârvan – secretar general

Calea Griviței nr. 8-10, et 6, sector 1, 010731, București

+4.021.312.99.20

APEER (ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE ENERGIE EOLIANĂ DIN ROMÂNIA)

THE ROMANIAN ASSOCIATION OF WIND POWER PRODUCERS

Rusu de Sus, nr. 1A, 427206, judeţul Bistriţa-Năsăud

+4.0263.350.298

180

Nume

Name

Oameni-cheie / key people

Adresă / Address

Telefon / Phone

ARBIO (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ BIOMASĂ ŞI BIOGAZ)

ARBIO (THE ROMANIAN ASSOCIATION OF BIOMASS AND BIOGAS)

Ilias Papageorgiadis – preşedinte

Calea Victoriei, nr. 155, Sectiunea 8, Clădirea D1, primul etaj, Sector 1, Piaţa Victoriei, Bucureşti

+4.021.3086.271

ARCOMN (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A CONCESIONARILOR OFFSHORE DIN MAREA NEAGRĂ)

RBSTA (ROMANIAN BLACK SEA TITLEHOLDERS ASSOCIATION)

Dan Roşu – director executiv

Calea Floreasca, nr. 169 A, corp A, Etaj 4, Birou 2099, Sector 1, București

+40318.602.357

ARPEE (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA EFICIENŢEI ENERGETICE)

ARPEE (ROMANIAN ASSOCIATION FOR PROMOTING ENERGY EFFICIENCY)

Răzvan Claudiu Grecu – președinte

Str. Tunari 60A, Ştefan cel Mare Building, etaj 8, sector 2, București

+4.0741.286.333

ASOCIAȚIA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI

ASSOCIATION OF ENERGY AUDITORS FOR BUILDINGS

Emilia-Cerna Mladin – președinte

Splaiul Independenţei, nr. 313, Universitatea Politehnica, FIMM, sala CG 106, sector 6, București

+4.072.595.45.15

ASOCIAŢIA CONTRACTORILOR DE FORAJ DIN ROMÂNIA

ROMANIAN ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS

Vasile Aron – președinte

B-dul. Mircea Vodă Nr. 44, Bloc M 17, Scara 1, Etaj 4, 030669 București,

+4.021.318.78.17

CAMERA DE COMERŢ ROMÂNO-BRITANICĂ

BRITISH ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE

Agata Ştefan – director executiv

Str. David Praporgescu, nr. 1-5, etaj 2, apart. 4, Sector 2, 020965, București

+4.0372.032.515

CLUSTERUL DE ENERGII SUSTENABILE DIN ROMÂNIA

ROMANIAN SUSTAINABLE ENERGY CLUSTER

Ing. Radu Dimeca – președinte Vlad Stanciu – director executiv

B-dul. Republicii nr. 9, cam 01, 300159 Timișoara, România

+4.074.505.55.58

CONSILIUL ROMÂN PENTRU CLĂDIRI VERZI

ROMANIA GREEN BUILDING COUNCIL

Dorin Beu – președinte

Str. Ialomicioarei, nr. 21, 011277 București

+4.021.222.00.11, +4.021.222.51.35

CNR-CME (COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN AL CONSILIULUI MONDIAL AL ENERGIEI)

RNC-WEC (ROMANIAN NATIONAL COMMITTEE OF WORLD ENERGY COUNCIL)

Iulian Iancu – președinte Gheorghe Ștefan – director general executiv

B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, cod 020371 București

+4.0372.821.475

CRE (CONSILIUL ROMÂN AL ENERGIEI)

CRE (ROMANIAN ENERGY CENTER)

Corneliu Bodea - președinte

Str. Sofia, nr. 6, etaj 1, Sector 1, Bucureşti 011838

+4.021.7953.020; +4.0723.735.140

ENERGY POLICY GROUP

Radu Dudău – cofondator şi director

Str. Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr. 13, Sector 1, București, 011351

+4.031.860.10.41

PATRONATUL PETROLULUI DIN ROMÂNIA

PETROLEUM EMPLOYERS’ ASSOCIATION OF ROMANIA

Amelia Popescu - director executiv

Str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, et. 5, Sector 1, Bucureşti

PATRONATUL ROMÂN

Gheorghe Naghiu – președinte

Str. Luigi Galvani Nr. 17-19, Sector 2, București

+4.031.7111.503

ROEC (CENTRUL ROMÂN PENTRU ENERGIE)

ROEC (ROMANIA ENERGY CENTER)

Eugenia Gușilov – managing director

Calea Călărașilor 319, Sector 3, București, 030622

+40.314.328.737

ROPEPCA (ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A COMPANIILOR DE EXPLORARE ȘI PRODUCȚIE PETROLIERĂ)

ROPEPCA (ROMANIAN PETROLEUM EXPLORATION AND PRODUCTION COMPANIES ASSOCIATION)

Harald Kraft – președinte în exerciţiu

Intrarea Tudor Ștefan, nr. 13, etaj 4, Sector 1, Bucureşti, 011655

+4.021.230.24.10

RPIA (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A INDUSTRIEI FOTOVOLTAICE)

RPIA (ROMANIAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION)

Ciprian Glodeanu – președinte

Str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, Bucharest Corporate Center (BCC) etaj 13, Sector 1, RO – 011062 București

+4.0722.829.497

RWEA (ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU ENERGIE EOLIANĂ)

RWEA (ROMANIAN WIND ENERGY ASSOCIATION)

Claudia Brânduş – președintele consiliului director

Str. Buzesti nr.75-77, etaj 7, birou nr. 34, sector 1, Bucuresti

SOCIETATEA INGINERILOR DE PETROL ȘI GAZE

OIL & GAS ENGINEERS SOCIETY

Gheorghe Buliga – președinte Violeta Dumitriu – vicepreședinte

Căsuța Poștală 200, oficiul poștal 22

+4.037.216.05.99

SIER (SOCIETATEA INGINERILOR ENERGETICIENI DIN ROMÂNIA)

SOCIETY OF POWER ENGINEERS IN ROMANIA

Fănică Vatra – director executiv

Bdul Lacul Tei nr.1, Sector 2, 020371, București

-4.0722.361.954

TREC - CLUSTER TRANSNAŢIONAL ÎN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE

TREC - TRANSNATIONAL CLUSTER IN RENEWABLE ENERGY

Str. Principală nr. 50, 407059 Radaia, judeţul Cluj, România

+4.0264.431.550

UGIR – 1903 (UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA)

UGIR – 1903 (GENERAL CONFEDERATION OF THE ROMANIAN INDUSTRIAL EMPLOYERS)

Constantin Vasilescu – președinte executiv

Str. George Enescu Nr. 27-29, Sector 1, București

+4.021.310.00.16, +4.021.310.00.21

UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN

NATIONAL UNION OF ROMANIAN EMPLOYERS

Lucian Ioan – președinte

Str. Splaiul Independenței, nr. 2K, et. 3, Bucureşti

+0359.41.67.57

2018

EDITORIAL

Totul e de făcut și totul este posibil

ndustria energetică din România este într-o dinamică extraordinară, vizibilă cel mai ușor în nenumăratele reuniuni publice și private la care participă experții și decidenții din companii, din mediul academic și din autoritățile publice. În același timp, toate marile companii, private sau de stat, desfășoară ample programe de repoziționare, dezvoltare și diversificare. Cu o încetineală uneori vinovată, alteori benefică, legislația și regulile sunt în plin proces de modernizare, promițând noi oportunități financiare și soluții la probleme vechi, sectoriale sau societale. Dinamica despre care vorbeam apare evidentă și în inițiativele individuale cu care jucătorii privați vin înaintea clienților, chiar în lipsa unor strategii de țară sau sectoriale. Avem asemenea exemple în mobilitatea electrică, în ofertele de tehnologii și servicii ce țin de clădirile inteligente sau în reașezarea priorităților din sectorul regenerabil. Pare că totul e de făcut și totul este posibil. Iar în acest context, fiecare decizie a Parlamentului, a guvernului sau a reglementatorilor sectoriali, îndelung așteptată și pregătită, poate deveni un declanșator cu atât mai puternic, capabil să canalizeze interesul, expertiza și ambițiile private pentru rezultate de anvergură. Această revistă și companionul online www.energynomics.ro sunt de peste patru ani și își propun să rămână în continuare instrumente esențiale pentru orientarea în acest peisaj în continuă mișcare și redesenare perpetuă.

În acest context, fiecare decizie a autorităților poate deveni un declanșator cu atât mai puternic, capabil să canalizeze interesul, expertiza și ambițiile private pentru rezultate de anvergură. In this context, any decision from the authorities can become an even more powerful trigger, capable of channeling interest, expertise and private ambitions. Gabriel Avăcăriței

Redactor-șef energynomics.ro Magazine Chief Editor energynomics.ro Magazine

All is to be done and everything is possible

he Romanian energy industry is in an extraordinary dynamic moment, easy to notice first in the innumerable public and private meetings attended by experts and decision-makers from companies, academia and public authorities. At the same time, all the large companies, private or state-owned, carry out extensive repositioning, development and diversification programs. With sometimes culpable, but other times beneficial clumsiness, legislation and regulations are undergoing a deep process of modernization, promising new financial opportunities and solutions to old, sectorial or social issues. The dynamics I mentioned is also evident in the plethora of individual initiatives the private players put in place for their clients, even without sectorial or nationwide strategies. There are such examples in e-mobility, in technologies and services for smart buildings or in the new priorities in the renewable energy. It seems like all is to be done and everything is possible. Well, in this context, any long-awaited and well-prepared decision from the Parliament, from the Government or from any of the sectorial regulatory bodies can become an even more powerful trigger, capable of channeling interest, expertise and private ambitions for far-reaching results. This magazine and its online companion www.energynomics.ro have been for over four years and aim to remain essential tools for understanding this constantly moving landscape in perpetual redesign.

ANTICIPATES TENDENCIES EXPLAINS ACTUALITY SHOWS THE LEADERS IN DEPTH ANALYSES

1,000 QUARTERLY BILINGUAL COPIES