Mining México Junio 07 - 2021

Año 1 , Edic ión 07, Junio 2020

Mineros, el recurso real de la industria Miners, the real resources of the industry Bloqueos ilegales, afectación a la cadena productiva Illegal blockades: impact on the production chain

Nuevo superciclo en mercados de materias primas

Marisol Barragán Minera San Xavier New Gold

M U W JER O E M S E E (p N I N M p. N I 10 M NE -13 INI R ) NG ÍA

Entrevistas / Interviews:

/

New supercycle in commodity markets

Índice

04 Mining and miners of Mexico, bastion of the industry Mining and miners of Mexico, bastion of the industry 09 Why does it matter?

Inflación en commodities, esto apenas empieza Inflation in commodities, this is just beginning 10 Marisol Barragán Mujeres multidisciplinarias trascienden la minería Multidisciplinary women transcend mining 14 Minera y minero, el recurso real de la industria Mining and mining, the real resource of the industry 20 Bloqueos ilegales: afectación a la cadena productive Illegal blockades: impact on the production chain 26 Nuevo superciclo en mercados de materias primas New supercycle in commodity markets

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Índice

28 Maquinaria en la industria minera, factor de rentabilidad Machinery in the mining industry, profitability factor 32 SVACON1000 la nueva generación de Variadores de Media Tensión instalados en Mina Los Gatos en Chihuahua, México 34 Servicios técnicos y tecnológicos para la minería de hoy Technical and technological services for today's mining 40 Sector minero corporativo Corporate mining sector 42 Tecnologías de seguridad operacional en actividades mineras Safety technologies in mining activities 44 Guanajuato, tesoro colonial y minero Guanajuato, colonial and mining treasure

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Carta Editorial

Mineras y mineros de México, baluarte de la industria Mining and miners of Mexico, bastion of the industry

@soyrubialvarado

Rubí Alvarado, Directora General

La actividad minera es una de las más complejas y relevantes del mundo, son tantos los factores que la rodean que sería muy difícil nombrarlos sin que, involuntariamente, quede alguna fuera.

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as mujeres y los hombres que trabajan en este oficio son los principales baluartes del sector, no hay nada que explique a la industria minera sin sus mineras y sus mineros, ellos son el principio de todo y los herederos de siglos de experiencia, pasión y conocimiento por la minería.

No son pocas las familias mineras en México, aquellas que, por generaciones, varios de sus miembros, o todos, se han dedicado a este noble oficio, familias que le han dedicado todo a las minas, a la madre tierra.

La actividad que lleva siglos en México tiene seguramente miles o quizás millones de historias, por fortuna la gran mayoría positivas, sin que falte alguna mala experiencia, como todo en la vida.

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General Manager

Mining activity is one of the most complex and relevant in the world, there are so many factors that surround it that it would be very difficult to name them without, involuntarily, being left out.

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he women and men who work in this trade are

the main bastions of the sector, there is nothing that explains the mining industry without its miners and its miners, they are the beginning of everything and the heirs of centuries of experience, passion and knowledge by mining.

There are many mining families in Mexico, those that, for generations, several of their members, or all, have dedicated themselves to this noble trade, families that have dedicated everything to the mines, to mother earth.

The activity that has been in Mexico for centuries surely has thousands or perhaps millions of stories, fortunately the vast majority positive, without missing any bad experiences, like everything in life.

Given the proximity of the day of the miner,

Carta Editorial Ante la proximidad del día del minero, el próximo 11 de julio, en Energy&Commerce queremos hacer un humilde homenaje a todas ellas y todos ellos. Sí, la minería ha cambiado tanto y la inclusión en México y el mundo ha avanzado tanto, que hoy las mujeres también comparten con los hombres de igual a igual esta actividad.

Y es que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 11% del total del personal ocupado en la minería son mujeres, lo que representó un avance de 3 puntos porcentuales contra la cifra de inicios de la década.

Y no todas las mujeres se ubican en las áreas técnicas o administrativas como podría pensarse, o como antaño sucedía; hoy existen mujeres certificadas en el país en el manejo maquinaria especializada, y desde luego en la operación diaria de una mina.

Las mineras han avanzado en aspectos tan relevantes como el de la igualdad salaria, y eso es algo que debemos reconocer, si bien el camino todavía es largo debido al atraso generacional que existía en el sector.

Las mujeres han revolucionado a la industria, no se pueden decir de otra manera, aportan con su trabajo diario y sus conocimientos a las duras labores que también por años han llevado a cabo sus compañeros del género masculino.

De hecho, en la industria minera los factores laborales ya no son cuestión de hombre o mujer, sino de quién está más y mejor capacitado, al menos en las empresas más grandes y serias del país.

Un futuro prometedor Los mineros mexicanos tienen un futuro prometedor, la industria está en crecimiento nuevamente después de años de depresión, que coincidieron con el declive de la demanda de los commodities o materias primas.

next July 11, at Energy & Commerce we want to pay a humble tribute to all of them. Yes, mining has changed so much and inclusion in Mexico and the world has advanced so much that today women also share this activity with men as equals.

And it is that according to the National Institute of Statistics and Geography (Inegi), 11% of the total personnel employed in mining are women, which represented an advance of 3 percentage points compared to the figure at the beginning of the decade.

And not all women are located in technical or administrative areas as might be thought, or as in the past; Today there are certified women in the country in handling specialized machinery, and of course in the daily operation of a mine.

Mining companies have made progress in aspects as relevant as equal pay, and that is something that we must recognize, although the road is still long due to the generational backwardness that existed in the sector.

Women have revolutionized the industry, it cannot be said otherwise, they contribute with their daily work and their knowledge to the hard work that their male colleagues have also carried out for years.

In fact, in the mining industry, labor factors are no longer a matter of men or women, but of who is more and better trained, at least in the largest and most serious companies in the country.

But also the presence of men, miners, throughout the centuries, has been and is decisive for the development of the mining 5

Interview

industry, in a special way, Mexican miners have been characterized by their skills and love of work.

This has a lot to do with belonging, an element that is seldom taken into consideration, but which is fundamental in an industry like mining.

Este crecimiento será duradero; dicen quienes analizan a la industria que estamos a las puertas de un ciclo de largo plazo, porque también debemos recordar que la industria es cíclica.

El sector de igual manera sorteó uno de los periodos de mayo incertidumbre y riesgo económico en 100 años: la pandemia del Covid-19 Por si fuera poco, las reinversiones en una industria como la minería no se detienen, signo de que los empresarios y emprendedores del sector están en el país con una visión de largo plazo, como debe ser en la minería, operar con visión cortoplacista es la mejor manera de no obtener resultados.

Quizás la mina del futuro tenga algunos componentes tecnológicos que facilitarán la tarea y harán más eficientes los procesos, pero los mineros ahí seguirán, en su incansable labor de extraer a la madre tierra su riqueza.

Vaya una felicitación afectuosa a todas las mineras y mineros de México y el mundo, quienes con su labor diaria nos recuerdan que los minerales que la tierra produce serían un adorno más de nuestra maravillosa naturaleza de no ser por la labor de quienes todos los días desde su trinchera ayudan a compartir esa riqueza natural para el beneficio de las presentes, y las siguientes generaciones.

A promising future Mexican miners have a promising future, the industry is growing again after years of depression, which coincided with the decline in demand for commodities or raw materials.

This growth will be long lasting; those who analyze the industry say that we are on the verge of a longterm cycle, because we must also remember that the industry is cyclical.

The sector in the same way weathered one of the periods of May uncertainty and economic risk in 100 years: the Covid-19 pandemic As if that were not enough, reinvestments in an industry such as mining do not stop, a sign that businessmen and entrepreneurs in the sector are in the country with a long-term vision, as it should be in mining, operating with a short-term vision is the best way not to get results.

Perhaps the mine of the future has some technological components that will facilitate the task and make the processes more efficient, but the miners there will continue, in their tireless work to extract its wealth from Mother Earth.

My affectionate congratulations go to all the miners and miners of Mexico and the world, who with their daily work remind us that the minerals that the earth produces would be one more adornment of our wonderful nature if it weren't for the work of those who every day since their trench helps to share that natural wealth for the benefit of the present, and the following generations.

Felicidades mineras y mineros

Congratulations mining and miners

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Columna

Inflación en commodities, esto apenas empieza Inflation in commodities, this is just beginning

By Aldo Santillán Alonso

La inflación se volvió un tema en el mundo; el impulso de los precios generales ha prendido las alertas en las principales naciones así como en sus bancos centrales, también en los mercados emergentes.

Inflation became an issue in the world; The momentum of general prices has set off the alerts in the main nations as well as in their central banks, also in emerging markets.

S

in embargo, de acuerdo con las cifras y los análisis disponibles, no hay mucho por hacer, la inflación tardará un rato en ceder, posiblemente debemos acostumbranos a ver precios altos lo que resta de este año, y más allá.

En este contexto el mercado de materias primas es de suma relevancia, ahí es donde nace todo, el origen y la causa, o viceversa.

Son muchas las razones por las que los commodities suben, pero en este caso, paradójicamente es la recuperación económica la que los impulsa, estamos en un periodo de alta demanda de materia primas.

Unos más, otros menos, todo depende del tipo de materia prima de que se trate y su demanda en las economías, pero estamos ante una verdera alza masiva de los precios de los commodities, este aumento sincronizado no se observaba al menos en 40 años, ni siquiera tiene precedentes

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owever, according to the available figures and analysis, there is not much to do, inflation will take a while to subside, possibly we should get used to seeing high prices for the remainder of this year, and beyond.

In this context, the raw materials market is extremely important, that is where everything is born, the origin and the cause, or vice versa.

There are many reasons why commodities rise, but in this case, paradoxically, it is the economic recovery that drives them, we are in a period of high demand for raw materials.

Some more, others less, everything depends on the type of raw material in question and its demand in the economies, but we are facing a real massive rise in commodity prices, this synchronized increase has not been observed in at least 40 years, the crisis prior to this one, the one a decade ago, is not even unprecedented.

The cause is also easy to know, in the crisis of 2008-2009 there was no confinement, it was a financial crisis; As we know, last year's recession was started by a health crisis, which led to finances and the global economy.

In the particular case of mining, the sector is 9

Columna con lo sucedido la crisis anterior a esta, la de hace una década.

La causa también es sencilla de conocer, en la crisis de 2008-2009 no hubo confinamiento, fue una crisis financiera; como sabemos, la recesión del año pasado fue fue iniciada por una crisis sanitaria, que derivó en las finanzas y la economía global.

En el caso particular de la minería, el sector empieza a resurgir luego de los efectos del año pasado causados por la pandemia y el confinamiento. Es, en medio de la crisis y las malas noticias, una noticia positiva que ya hacía falta en la economía mexicana.

La producción de minerales en el país tiene unalarga trayectoria que lo ha colocado entre las naciones con tradición minera por excelencia y como una de las más importantes en el mundo.

Muchos de los productos que se extraen de las minas mexicanas forman parte de las cadenas productivas en el mundo, como materias primas; es decir, como el inicio de todo proceso productivo.

Es de sobra conocido que México es el principal productor mundial de plata en el planeta, así como el octavo sitio en producción de oro.

Pero también es un importante productor de cobre, mineral en el que se ubica dentro del top ten mundial. También es el segundo productor mundial de fluorita, y no es poco cosa, este mineral tiene amplios usos en la industria del acero, en la producción de cemento en la fabricación de aluminio metálico, semiconductores, refinación de gasolina, solventes, refrigerantes, espumantes, industria química y la cerámica, entre otros.

De hecho, México también se ubica en el top ten de los productores de los 16 minerales más utilizados en el mundo; eso incluye metales preciosos, ferrosos y no metálicos, de acuerdo con World Mining Data.

Pero México produce mucho más, es un gran país minero; entre muchos de los minerales que produce estan el azufre, la arena, yeso, sal, dolomitas, fosforita, celestita, grafito y barita.

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beginning to re-emerge after the effects of last year caused by the pandemic and confinement.

It is, in the midst of the crisis and the bad news, positive news that was already needed in the Mexican economy.

The production of minerals in the country has a long history that has placed it among the nations with a mining tradition par excellence and as one of the most important in the world.

Many of the products that are extracted from the Mexican mines are part of the productive chains in the world, as raw materials; that is to say, as the beginning of any production process.

It is well known that Mexico is the main world producer of silver on the planet, as well as the eighth place in gold production.

But it is also an important producer of copper, a mineral in which it is located within the world's top ten. It is also the second world producer of fluorite, and it is not a small thing, this mineral has wide uses in the steel industry, in the production of cement in the manufacture of metallic aluminum, semiconductors, gasoline refining, solvents, refrigerants, foaming agents, chemical industry and ceramics, among others.

In fact, Mexico is also among the top ten producers of the 16 most used minerals in the world; That includes precious, ferrous and non-metallic metals, according to World Mining Data.

But Mexico produces much more, it is a great mining country; among many of the minerals it produces are sulfur, sand, gypsum, salt, dolomites, phosphorite, celestite, graphite and barite.

Mexico is, if the comparison is allowed, a giant mine for its wealth in this sector; almost the entire national territory has mining wealth.

Of course, what is desirable is not a crisis, much less a pandemic in which the greatest cost, in fact invaluable, is the loss of human life.

But crises have also historically been periods of opportunity, while something sinks, something

Columna México es, si se permite la comparación, una mineda gigante por su riqueza en este sector; casi todo el territorio nacional tiene riqueza minera.

Desde luego que lo deseable no es que haya crisis, mucho menos una pandemia en la que el costo mayor, de hecho invaluable, es la pérdida de vidas humanas. Pero las crisis también han sido históricamente periodos de oportunidades, mientras algo se hunde otra cosa resurge o se presenta como una oportunidad novedosa.

Esta demanda inusitada en los commodities ha llevado a los principales países productores a una mejor posición respecto a otras naciones que no tienen la riqueza que tiene México.

La industria minera mexicana debe prepararse para un nuevo ciclo, una nueva etapa de bonanza en la que no sólo hay demanda, sino una fuerte demanda que además perdurará por un tiempo, posiblemente varios años.

La inflación, es decir el incremento de los precios, es un factor de impulso adicion al para la industria porque mejora la rentabilidad de los proyectos y desde luego abre la puerta para más y mejores condiciones salariales.

De acuerdo con expertos, este periodo de alta inflación será más extenso que otros, de hecho los bancos centrales ya están preocupados al respecto porque consideran que cuando menos durante 2021 tendrán que luchar contra el fenómeno.

Esa inflación viene de un factor estructural, el aumento en la demanda de bienes y servicios de una economía global que se reabre después de meses cerrada. El sector minero está frente a un periodo de bonanza que debe aprovechar, sin olvidar que tampoco es para echar las campanas al vuelo.

else resurfaces or presents itself as a novel opportunity.

This unusual demand in commodities has led the main producing countries to a better position compared to other nations that do not have the wealth that Mexico has.

The Mexican mining industry must prepare for a new cycle, a new stage of bonanza in which there is not only demand, but strong demand that will also last for a time, possibly several years.

Inflation, that is, the increase in prices, is an additional driving factor for the industry because it improves the profitability of projects and of course opens the door for more and better salary conditions.

According to experts, this period of high inflation will be longer than others, in fact central banks are already concerned about it because they believe that at least during 2021 they will have to fight the phenomenon.

This inflation comes from a structural factor, the increase in demand for goods and services in a global economy that is reopening after months of closure. The mining sector is facing a boom period that it should take advantage of, without forgetting that it is not to throw the bells flying.

Aldo Santillán es Managing Director & Editor in Chief de Energy & Commerce, Mining México y Energy Capital para México y Estados Unidos. Forma parte de la junta directiva de Capital Media Group LLC y Grupo Avanmex. Ha sido periodista, comunicador, consultor y capacitador durante 24 años.

Aldo Santillan is Managing Director & Editor in Chief at Energy & Commerce, Mining México, and Energy Capital for Mexico and USA. He is a member of the board of directors at Capital Media Group LLC and Avanmex Group. For the last 24 years, he has been journalist, communicator, consultant, and trainer.

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Columna

La transición energética y la energía verde también necesitan minerales The energy transition and green energy also need minerals

By Sergio Almazán

En el mundo vivimos 7 mil 700 millones de personas y para 2050 se calcula que la cifra superará las 9 mil 700 millones de personas que necesitarán mejores niveles de vida y de bienestar. Hasta ahora, el desarrollo de nuestra civilización se ha sostenido en la extracción de combustibles fósiles.

In the world we live 7 thousand 700 million people and by 2050 it is estimated that the figure will exceed 9 thousand 700 million people who will need better standards of living and well-being. Until now, the development of our civilization has been sustained by the extraction of fossil fuels.

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enemos fábricas, transportes, electrodomésticos, servicios de electricidad, servicios médicos, internet, agua potable y combustibles gracias al descubrimiento y aprovechamiento de los minerales y de la energía que de estos extraemos. La naturaleza nos premió con petróleo, gas, energía geotérmica, carbón, uranio y otros recursos que por siglos hemos utilizado.

Sin embargo, la era de los combustiles fósiles está en declive porque cada vez es más oneroso y complejo explotar yacimientos de hidrocarburos y se han desarrollado métodos más efectivos y menos contaminantes para generar energía. Uno de estos es la energía geotérmica, la que deriva del aprovechamiento del calor del interior de la Tierra que se transmite a través de la conducción y convección de los cuerpos de roca fundida, donde se suscitan procesos de interacción de agua subterránea y rocas que dan origen a sistemas geológicos.

México ocupa la sexta posición mundial con 908.6 MW de capacidad instalada en cuatro centrales ubicadas en Cerro Prieto, Baja California; Tres Vírgenes, en Baja California Sur; Los Azufres, en Michoacán y los Húmeros, en Puebla. Además de la 12

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e have factories, transportation, electrical appliances, electricity services, medical services, internet, drinking water and fuels thanks to the discovery and use of minerals and the energy that we extract from them. Nature rewarded us with oil, gas, geothermal energy, coal, uranium and other resources that we have used for centuries.

However, the era of fossil fuels is in decline because it is increasingly expensive and complex to exploit hydrocarbon deposits and more effective and less polluting methods have been developed to generate energy. One of these is geothermal energy, which derives from the use of heat from the interior of the Earth that is transmitted through the conduction and convection of molten rock bodies, where processes of interaction of groundwater and rocks are raised that give origin to geological systems.

Mexico ranks sixth in the world with 908.6 MW of installed capacity in four plants located in Cerro Prieto, Baja California; Tres Vírgenes, in Baja California Sur; Los Azufres, in Michoacán and Los Hmeros, in Puebla. In addition to geothermal

Columna energía geotérmica, en México desde hace varias décadas se empezaron a desarrollar proyectos comerciales para el aprovechamiento y uso de energía renovable, como la eólica y solar.

Pero más allá de las tecnologías que se puedan utilizar, lo más importante es reconocer que la economía baja en carbono y las nuevas tecnologías o las energías renovables hacen un uso intensivo de minerales raros necesarios para las baterías, paneles fotovoltaicos, turbinas y otros insumos.

La geología ha estado presente en el desarrollo de la economía y en la evolución de los combustibles fósiles y sin duda seguirá siendo necesaria para la generación de energía limpia porque la prospección y abastecimiento de esos materiales dependen de la geología y la minería.

La humanidad enfrenta grandes desafíos, desafíos sin precedentes; una población creciente que exige mejores niveles de vida y de bienestar. Necesitamos aprender a vivir de una manera más sostenible, de una manera más responsable, vivir en armonía y en equilibrio entre las personas, las comunidades y la naturaleza y para ello necesitamos de las Ciencias de la Tierra, necesitamos de la geología.

La transición energética implica reemplazar los combustibles fósiles por energía renovable que utiliza metales y minerales que tampoco son renovables, de ahí la necesidad de fomentar el reuso y reciclaje de los bienes de consumo para disminuir el consumo de energía y elevar las acciones para la eficiencia energética que permita transitar hacia la economía verde más eficiente y eficaz, en la que se asegure la reducción de emisiones, pero también se garantice el abasto oportuno y sostenible de los minerales que se requerirán para alcanzar una matriz energética donde destaquen las fuentes renovables de energía.

energy, in Mexico for several decades began to develop commercial projects for the exploitation and use of renewable energy, such as wind and solar.

But beyond the technologies that can be used, the most important thing is to recognize that the low-carbon economy and new technologies or renewable energy make heavy use of rare minerals necessary for batteries, photovoltaic panels, turbines and other inputs. Geology has been present in the development of the economy and in the evolution of fossil fuels and will undoubtedly continue to be necessary for the generation of clean energy because the exploration and supply of these materials depend on geology and mining.

Humanity faces great challenges, unprecedented challenges; a growing population demanding better standards of living and well-being. We need to learn to live in a more sustainable way, in a more responsible way, to live in harmony and in balance between people, communities and nature and for this we need Earth Sciences, we need geology.

The energy transition implies replacing fossil fuels with renewable energy that uses metals and minerals that are not renewable, hence the need to promote the reuse and recycling of consumer goods to reduce energy consumption and increase actions for energy efficiency that allows moving towards a more efficient and effective green economy, in which the reduction of emissions is ensured, but also the timely and sustainable supply of the minerals that will be required to achieve an energy matrix where renewable sources of energy stand out.

Sergio Almazán, Presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Sergio Almazán, President of the Association of Mining Engineers, Metallurgists and Geologists of Mexico.

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Columna

La minería y el medio ambiente Mining and the environment

By M.C. Martha Cecilia Cepeda Bravo

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n sus inicios, la minería tenía como objetivo el aprovechar los recursos minerales sin considerar los impactos en el ambiente, en la salud humana o en la biodiversidad, que esta actividad pudiera tener, por la contaminación de agua o de aire, o por el abandono de las instalaciones mineras dejándolos como espacios degradados y contaminados.

Sin embargo, la preocupación de las empresas mineras, gobierno y de la sociedad en general hacia el medio ambiente cada vez es mayor, llevando con esto un cambio en la forma de pensar y de actuar, logrando la implementación de medidas para el cuidado y la prevención de impactos al medio ambiente.

La minería en Mexico tiene que cumplir con varias leyes y normas que la obligan no solo a restaurar los espacios explotados, sino también a evaluar y mitigar los efectos en el ambiente, así como de caracterizar los efectos negativos antes de comenzar la explotación del mineral, en estudios de línea base, ademas de establecer las medidas para disminuir dichos impactos posibles al entorno con la operación, de o que son impactos acumulativos y residuales.

El uso del agua en la industria minera es de especial atencion, tanto en el cuidado de su calidad 14

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n its beginnings, mining had the objective of taking

advantage of mineral resources without considering the impacts on the environment, human health or biodiversity, that this activity could have, due to water or air pollution, or due to abandonment. of the mining facilities leaving them as degraded and contaminated spaces. However, the concern of mining companies, government and society in general towards the environment is increasing, leading with this a change in the way of thinking and acting, achieving the implementation of measures for the care and protection prevention of impacts to the environment.

Mining in Mexico has to comply with several laws and regulations that oblige it not only to restore the exploited spaces, but also to evaluate and mitigate the effects on the environment, as well as to characterize the negative effects before starting the exploitation of the mineral, in baseline studies, in addition to establishing measures to reduce such possible impacts to the environment with the operation, of or that are cumulative and residual impacts.

The use of water in the mining industry is of special attention, both in the care of its quality and quantity, as well as in the efficient management

Columna

y cantidad, como en el manejo eficiente del recurso, buscando emplearla en forma eficiente a través de su reciclo y reuso. El cuidado y conservación de la biodiversidad es otro hito de relevancia en las áreas del desarrollo minero; identificar, estudiar, proteger, y preservar a las especies de flora y fauna silvestre, estén o no amenazadas, son prác- ticas sustentables, lo cual debe ir acompañado de la preservación de sus hábitats. Toda esta información forma ahora parte integral de la planeación de un proyecto minero y sirve de referencia para proteger y conservar a las especies y a los medios del ambiente.

Muchos de los impactos de las distintas fases de la actividad minera son mitigados, e incluso prevenidos, adoptando criterios y acciones de protección y supervisión ambiental, aplicando las medidas más adecuadas de prevención y mitigación de impactos. Cada vez más la industrial minera cuenta con un sistema de gestión ambiental en el que se describen los procedimientos a seguir para el control integral de la actividad, llevando una revisión periódica para lograr una mejora continua de la actividad en relación con el medio ambiente, donde la participación de toda la comunidad que integra el proyecto es relevante.

of the resource, seeking to use it efficiently through its recycling and reuse. The care and conservation of biodiversity is another important milestone in the areas of mining development; Identifying, studying, protecting, and preserving species of wild flora and fauna, whether threatened or not, are sustainable practices, which must be accompanied by the preservation of their habitats. All this information is now an integral part of the planning of a mining project and serves as a reference to protect and conserve species and the environment.

Many of the impacts of the different phases of mining activity are mitigated, and even prevented, by adopting criteria and actions for environmental protection and supervision, applying the most appropriate measures for the prevention and mitigation of impacts. Increasingly, the mining industry has an environmental management system that describes the procedures to be followed for the integral control of the activity, carrying out a periodic review to achieve a continuous improvement of the activity in relation to the environment, where the participation of the entire community that makes up the project is relevant.

*En 1999, obtuvo el grado de Ingeniero Químico por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; es maestra en Ciencias en Ingeniería de Minerales por la Facultad de Ingeniería e Instituto de Metalurgia de la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De 2004 a 2006, laboró como Ingeniera Especialista en Gestión Ambiental de Sitios Mineros y Metalúrgicos en el Instituto de Metalurgia de la UASLP; De 2006 a 2011, fue Gerente del Área de Estudios y Servicios Ambientales de la empresa CEASSA, S.C.De 2012 a la fecha, es Gerente de Gestión de Proyectos por la empresa Centro de Estudios, Servicios y Consultorías Ambientales SA de CV. Actualmente forma parte de Women in Mining México como presidenta del distrito San Luis Potosí. *In 1999, he obtained the degree of Chemical Engineer from the Faculty of Chemical Sciences of the Autonomous University of San Luis Potosí; She is a Master of Science in Mineral Engineering from the Faculty of Engineering and Metallurgy Institute of the same Autonomous University of San Luis Potosí. From 2004 to 2006, she worked as a Specialist Engineer in Environmental Management of Mining and Metallurgical Sites at the Metallurgy Institute of the UASLP; From 2006 to 2011, he was Manager of the Environmental Studies and Services Area of the company CEASSA, S.C. From 2012 to date, he is Project Management Manager for the company Centro de Estudios, Servicios y Consultoría Ambientales SA de CV. She is currently part of Women in Mining México as president of the San Luis Potosí district.

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Mujeres en Minería Marisol Barragán

Gerente jurídico de Minera San Xavier New Gold Internal Audit Director at Peñoles

Mujeres multidisciplinarias trascienden la minería Multidisciplinary women transcend mining Cada espacio ganado por una mujer representa una victoria para todas, y en la minería, como en muchas otras industrias, no ha sido la excepción.

Each space won by a woman represents a victory for all, and in mining, as in many other industries, it has not been the exception.

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Por/by

oy en día, aquel escenario que alguna Fernanda Ramón vez limitó a las mujeres en la minería, se ha venido disipando con fuerza mienoday, that scenario that once limited tras más de ellas se hacen paso no women in mining has been dissipating solo en cargos administrativos, sino también strongly as more of them make their way en actividades en campo, seguridad, tecnología not only in administrative positions, but y decisiones estratégicas para las empresas. also in field activities, security, technology and Para Marisol Barragán, gerente jurídico de strategic decisions for companies.

Minera San Xavier New Gold, el pasado e inFor Marisol Barragán, legal manager of Minera cluso parte del presente, está plagado por la San Xavier New Gold, the past and even part of the existencia de prácticas que restringen el acpresent is plagued by the existence of practices ceso de mujeres a ciertas formas de trabajo, that restrict women’s access to certain forms pero está convencida de que los esfuerzos de of work, but she is convinced that the efforts grandes mujeres por romper barreras y crear of great women that are breaking nuevas oportunidades, están down barriers and creating new amoldando el camino para las opportunities, are paving the way nuevas generaciones del futuro. años en el cargo; fue la primera mujer for future generations.

“Sin duda el éxito de unas termicon un nivel gerencial “Undoubtedly the success na siendo del disfrute de todas y en la empresa. of some ends up being the termina siendo una construcción enjoyment of all and ends up being que no se va a acabar y que las in office; she was the first a construction that is not going subsecuentes generaciones ya woman with a managerial

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level in the company.

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Women in Mining

EL PASADO E INCLUSO PARTE DEL PRESENTE, ESTÁ PLAGADO POR LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS QUE RESTRINGEN EL ACCESO DE MUJERES A CIERTAS FORMAS DE TRABAJO; PERO LAS MUJERES ROMPEN BARRERAS Y MOLDEAN EL CAMINO A LAS NUEVAS GENERACIONES “THE PAST AND EVEN PART OF THE PRESENT IS PLAGUED BY THE EXISTENCE OF PRACTICES THAT RESTRICT WOMEN’S ACCESS TO CERTAIN FORMS OF WORK; BUT WOMEN BREAK DOWN BARRIERS AND SHAPE THE WAY FOR NEW GENERATIONS” Marisol Barragán

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Mujeres en Minería

SIN DUDA EL ÉXITO DE UNAS TERMINA SIENDO DEL DISFRUTE DE TODAS Y ES UNA CONSTRUCCIÓN QUE NO SE VA A DETENER, PARA TERMINAR CON ALGUNAS PRÁCTICAS QUE HOY PADECEMOS “UNDOUBTEDLY THE SUCCESS OF SOME ENDS UP BEING THE ENJOYMENT OF ALL AND IT IS A CONSTRUCTION THAT IS NOT GOING TO STOP, TO END SOME PRACTICES THAT WE SUFFER TODAY” Marisol Barragán

no van a sufrir con algunas prácticas como lo estamos sufriendo ahora”, comparte Barragán.

Para la abogada, a pesar de los avances en materia de equidad, aún queda mucho camino por recorrer para garantizar no sólo el acceso de las mujeres a ciertas industrias y sectores laborales, sino también su promoción para acceder a puestos de liderazgo y toma de decisiones. Uno de los factores más importantes en este camino, es la preparación constante y la formación académica multidisciplinaria, dice Barragán.

“En la actualidad no basta con solo ser experto en una rama, sino que es tener una serie de conocimientos que hacen que tu trabajo sea multidisciplinario. Al tener una serie de herramientas puedes brindar soluciones, propuestas, opiniones y estrategias que sean mucho más integradoras, y al hacerlo pues no sólo atiendes un problema sino que puedes prever otro tipo de contingencias”.

En la industria minera específicamente, la gerente jurídico puntualiza la importancia de ampliar la profesionalización hacia ramas como la ingeniería, la geología o los cálculos de extracción de mineral, así como la variedad de idiomas, no como un plus, sino como un deber y una necesidad fundamental para destacar.

La líder minera llegó a New Gold hace 14 años como la primera mujer dentro de un cargo gerencial en la empresa. Desde entonces,

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to end and that subsequent generations will no longer suffer with some practices as we are suffering now”, shares Barragán.

For the lawyer, despite advances in terms of equity, there is still a long way to go to guarantee not only women’s access to certain industries and labor sectors, but also their promotion to access leadership and decision-making positions.

One of the most important factors on this path is constant preparation and multidisciplinary academic training, says Barragán.

“Currently, it is not enough to just be an expert in one branch, but it is to have a series of knowledge that makes your work multidisciplinary. By having a series of tools you can provide solutions, proposals, opinions and strategies that are much more inclusive, and by doing so, you not only address a problem but you can foresee other types of contingencies”.

In the mining industry specifically, the legal manager points out the importance of expanding professionalization towards branches such as engineering, geology or mineral extraction calculations, as well as the variety of languages, not as a plus, but as a duty and a fundamental need to stand out.

The mining leader came to New Gold 14 years ago as the first woman in a managerial position at the company. Since then, not only has she earned the job recognition that she deserves, but she has also supported the incursion of new

Women in Mining

no sólo se ha ganado el reconocimiento laboral que merece, sino que ha apoyado a la incursión de nuevas generaciones de mujeres que hoy son parte fundamental de la plantilla. Además, ha visto con orgullo la evolución de la empresa de la que forma parte, misma que hoy está encaminada al reconocimiento pleno de los derechos laborales de las mujeres.

“Actualmente nuestro staff gerencial podríamos decir que está casi mayormente constituido por mujeres, donde la gerente de finanzas y contabilidad es mujer, la encargada de recursos humanos es mujer, la gerente de seguridad industrial es mujer y la jefa de relaciones comunitarias es mujer. Y esto está logrando que nuestra compañía esté haciendo un exitoso cierre de mil”, dice Barragán.

Y añade: “me parece que con este trabajo conjunto fuimos logrando que se entendiera que el trabajo de las mujeres multidisciplinario lograba tener mejores resultados”.

Entre las acciones que New Gold lleva a cabo hoy en día para impulsar la inclusión femenina, Barragán destaca las capacitaciones de liderazgo, que antes eran exclusivas para ciertos grupos de hombres en la compañía, y que ahora se ofrecen en igualdad de circunstancias tanto para hombres como mujeres.

“New Gold le ha dado la vuelta a eso y ha determinado que estos cursos de liderazgo, estas importantes capacitaciones sean destinadas a mujeres y hombres en igualdad de circunstancias con lo cual pues obviamente se está preparando a que mujeres vayan asumiendo cada vez con mayor fuerza y presencia puestos importantes”, concluye.

generations of women who today are a fundamental part of the workforce. In addition, she has seen with pride the evolution of the company of which she is part of it, which today is aimed at the full recognition of the labor rights of women.

“Currently we could say that our management staff it’s mostly made up of women, where the finance and accounting manager is a woman, the human resources manager is a woman, the industrial safety manager is a woman and the community relations manager is a woman. And this is ensuring that our company is making a successful closing”, says Barragán.

And she adds: “it seems to me that with this joint work we managed to make it understood that the multidisciplinary work of women achieved better results”.

Among the actions that New Gold carries out today to promote female inclusion, Barragán highlights leadership training, which was previously exclusive to certain groups of men in the company, and which are now offered under equal circumstances for both men as women.

“New Gold has turned that around and has determined that these leadership courses, these important trainings are intended for women and men in equal circumstances, which is obviously preparing women to assume more and more strength and presence of important positions”, she concludes.

ENTRE LAS ACCIONES QUE NEW GOLD LLEVA A CABO HOY EN DÍA PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN FEMENINA, BARRAGÁN DESTACA LAS CAPACITACIONES DE LIDERAZGO; QUE ANTES ERAN EXCLUSIVAS PARA CIERTOS GRUPOS DE HOMBRES EN LA COMPAÑÍA. AMONG THE ACTIONS THAT NEW GOLD CARRIES OUT TODAY TO PROMOTE FEMALE INCLUSION, BARRAGÁN HIGHLIGHTS LEADERSHIP TRAINING; THAT WERE PREVIOUSLY EXCLUSIVE TO CERTAIN GROUPS OF MEN IN THE COMPANY. 19

De Portada

Edición 87 del Día del Minero en México Outsourcing and its legality

Minera y minero, el recurso real de la industria Outsourcing services, comprehensive contribution to industry A pesar de pandemias, derrumbes, temblores y siniestros, las mineras y los mineros mexicanos continúan trabajando de manera incansable para cumplir con las tareas de extracción de minerales del subsuelo. Los cuales sirven de materia prima para la fabricación de miles de herramientas, utensilios y medicamentos para el país.

Despite pandemics, landslides, earthquakes and accidents, Mexican miners and miners continue to work tirelessly to fulfill the tasks of extracting minerals from the subsoil. Which serve as raw material for the manufacture of thousands of tools, utensils and medicines for the country.

Por / By: Efraín Mariano

20

In Cover

L

a minería es una actividad económica que siempre ha estado presente en el proceso histórico de México. Se tienen registros que la actividad minera en el país comenzó en la época prehispánica. En sus inicios la minería tenía mayor auge en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En la actualidad, la minería representa la principal actividad económica de los estados de Sonora, con un 22%; Zacatecas en un 17%, San Luis Potosí un 16%; Chihuahua, con un 13%, Durango con 10%, Coahuila, en 9% y Guanajuato en un 8%.

M

ining is an economic activity that has always been present in the historical process of Mexico. There are records that mining activity in the country began in pre-Hispanic times. In its beginnings, mining had a greater boom in the states of Guerrero, Oaxaca and Chiapas.

At present, mining represents the main economic activity in the states of Sonora, with 22%; Zacatecas by 17%, San Luis Potosí by 16%; Chihuahua, with 13%, Durango with 10%, Coahuila, with 9%, and Guanajuato with 8%.

México es el principal productor de plata en todo el mundo y Zacatecas mantiene su primer lugar en la explotación, seguido de Durango, Chihuahua, Sonora y Oaxaca Mexico is the main silver producer in the world and Zacatecas maintains its first place in the exploitation, followed by Durango, Chihuahua, Sonora and Oaxaca 21

De Portada

Actualmente, México se ubica entre los 10 principales productores de los 16 minerales más utilizados en el mundo. La minería representa 4% del Producto Interno Bruto Nacional.

A nivel mundial, México tiene el primer lugar como productor de plata, el tercero de bismuto, el quinto de plomo, el noveno de oro y el décimo de cobre.

Minero mexicano, el tesoro más valioso Independientemente de la inmensa riqueza minera del país, es imprescindible destacar el esfuerzo de las y los trabajadores mineros que cotidianamente impulsan el desarrollo de la industria y crecimiento de México.

Las y los mineros mexicanos son responsables de extraer y producir una inmensa variedad de insumos mineros y no solo metales preciosos.

Cientos de instrumentos derivados de la minería son empleados en actividades del sector primario, como la agricultura, la pesca y la ganadería. Esas actividades difícilmente se realizarían sin herramientas y máquinas fabricadas con los productos de las minas. Los mineros mexicanos, en otras palabra, son los responsables directos de mover los engranes de esos sectores.

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Currently, Mexico is among the top 10 producers of the 16 most used minerals in the world.

Mining represents 4% of the National Gross Domestic Product.

Worldwide, Mexico has the first place as a producer of silver, the third in bismuth, the fifth in lead, the ninth in gold and the tenth in copper.

Mexican miner, the most valuable treasure Regardless of the immense mining wealth of the country, it is essential to highlight the efforts of the mining workers who daily drive the development of the industry and growth in Mexico.

Mexican miners are responsible for extracting and producing an immense variety of mining inputs and not just precious metals.

Hundreds of instruments derived from mining are used in activities of the primary sector, such as agriculture, fishing and livestock. These activities would hardly be carried out without tools and machines made from the products of the mines.

The Mexican miners, in other words, are directly responsible for moving the gears of these sectors.

In summary, current mining and modern society could not be counted and explained without the work and participation of Mexican miners. They are the true treasure of the mining industry.

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De Portada En resumen, la minería actual y sociedad moderna no se podrían contar y explicar sin el trabajo y la participación de las y los mineros mexicanos.

Son el verdadero tesoro de la industria minera.

De acuerdo con un reporte más reciente del Instituto Mexicano del Seguro Social, al mes de enero de 2020, la industria minera generó 381,456 empleos directos y más de un 2.3 millones de empleos indirectos.

11 de julio, Día del Minero El Día del Minero o Día Nacional del Minero se creó un 11 de julio de 1934, el mismo día que se constituyó el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la república mexicana; S.I.T.M.M.S.R.M. La celebración del Día del Minero nos recuerda la importancia de exaltar la labor que desempeñan las mujeres y los hombres dedicados a esta industria elemental y estratégica para la economía nacional.

Mujer minera, la energía para llegar mas lejos Por siglos la industria minera estuvo integrada sólo por hombres. Existían restricciones (por ley o por creencias) para que las mujeres ingresaran a las minas, a los yacimientos o los túneles. Antiguamente se decía que ellas “traían mala suerte”.

Con el tiempo, los estereotipos que predominaron en el sector minero fueron derribados para dar paso a mayor presencia de mujeres en el sector.

Actualmente las principales mineras del país fomentan la participación de mujer en todas las áreas estratégicas de la minería, incluyendo las unidades de innovación, tecnología y ciencia. Se estima que hay 60,000 mujeres trabajando en la industria minera en todas las disciplinas. Sin embargo, la participación de la mujer en la minería aún es limitada.

Para ingeniera Sandra de la Rosa Pérez, vicepresidenta de WIM México distrito Guerrero, todavía hay que trabajar en políticas de contratación que permitan la entrada de mujeres a la

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60,000

mujeres trabajan en la industria minera de México 60,000 women work in Mexico’s mining industry

According to a more recent report from the Mexican Social Security Institute, as of January 2020, the mining industry generated 381,456 direct jobs and more than 2.3 million indirect jobs.

July 11, Miner’s Day The Day of the Miner or National Day of the Miner was created on July 11, 1934, the same day that the Union of Mining, Metallurgical and Similar Workers of the Mexican Republic was constituted; S.I.T.M.M.S.R.M. The celebration of Miner’s Day reminds us of the importance of exalting the work carried out by women and men dedicated to this elementary and strategic industry for the national economy.

Mining woman, the energy to go further For centuries the mining industry was made up only of men. There were restrictions (by law or by belief) for women to enter mines, deposits or tunnels. Formerly it was said that they “brought bad luck”. Over time, the stereotypes that prevailed in the mining sector were demolished to

In Cover fuerza laboral, así como en programas educativos y capacitaciones que impulsen la formación de mejores profesionales para incorporarse a todos los sectores de la industria.

Afortunadamente los tiempos están cambiado.

Del total de la matrícula de los estudiantes de 11 carreras relacionadas con Ciencias de la Tierra, en 53 instituciones educativas, 36% corresponde a mujeres y 9.4% de los profesionistas de la carrera de ingeniería en minas y extracción son mujeres.

Sergio Almazán Esqueda, el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), resalta que, con el tiempo, los estereotipos prevalecientes en el sector minero han sido derribados para dar paso a mayor presencia de mujeres en el sector Almazán Esqueda cita que, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), reporta que 35% en la matrícula de las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) son mujeres. “Lo cual conlleva a una evolución positiva mundial la inclusión de las mujeres en estas carreras”, destaca.

Deja en claro que la mujer se ha ganado una mayor participación en la industria porque ha demostrado capacidad y eficiencia al momento de desempeñar sus labores en la industria minero-metalúrgica.

make way for a greater presence of women in the sector.

Currently, the main mining companies in the country encourage the participation of women in all strategic areas of mining, including innovation, technology and science units. There are an estimated 60,000 women working in the mining industry in all disciplines. However, the participation of women in mining is still limited.

For engineer Sandra de la Rosa Pérez, vice president of WIM Mexico Guerrero district, work still needs to be done on hiring policies that allow the entry of women into the workforce, as well as on educational programs and training that promote the training of better professionals to join to all sectors of the industry.

Fortunately times are changing. Of the total enrollment of students in 11 careers related to Earth Sciences, in 53 educational institutions, 36% correspond to women and 9.4% of the professionals in the engineering career in mines and extraction are women.

Sergio Almazán Esqueda, the president of the Association of Mining Engineers, Metallurgists and Geologists of Mexico (AIMMGM), highlights that, over time, the prevailing stereotypes in the mining sector have been demolished to give way to a greater presence of women in the sector Almazán Esqueda cites that the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) reports that 35% of enrollment in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) majors they are women.

“Which leads to a positive global evolution the inclusion of women in these careers,” he highlights.

It makes it clear that women have gained a greater participation in the industry because they have demonstrated capacity and efficiency when carrying out their work in the mining-metallurgical industry.

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Exploración y Explotación La minería invertirá en nuevas tecnologías, como el 5G y los sensores inteligentes Mining will invest in new technologies, such as 5G and smart sensors

Bloqueos ilegales: afectación a la cadena productiva Illegal blockades: impact on the production chain En menos de dos años, al menos siete minas mexicanas se han visto afectadas por bloqueos ilegales.

Durante la actual administración, los bloqueos han afectado desde las minas de oro más grandes del país hasta proyectos en etapas de exploración.

Por / By: Fernanda Ramón

H

ace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó la revocación de la concesión de Americas Gold and Silver sobre la mina de San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, si la empresa no aceptaba un nuevo liderazgo sindical en el sitio. Por su parte, la empresa canadiense dijo que no existe base legal para revocar la concesión y amenazó con presentar una queja bajo las disposiciones de libre comercio si México no eliminaba el bloqueo que supera los 14 meses..

In less than two years, at least seven Mexican mines have been affected by illegal blockades.

During the current administration, the blockades have affected from the country’s largest gold mines to projects in the exploration stages

A

few weeks ago, President Andrés Manuel López Obrador raised the revocation of the Americas Gold and Silver concession over the San Rafael mine, located in Cosalá, Sinaloa, if the company did not accept new union leadership in the place. For its part, the Canadian company said there is no legal basis to revoke the concession and threatened to file a complaint under the free trade provisions if Mexico did not remove the blockade that exceeds 14 months.

49%

cayó en 2020 la inversión extranjera directa en minería 49% foreign direct investment in mining fell in 2020

26

Exploration and Exploitation

2,500

millones de dólares Since his tenure, the presiDesde su mandato, el preinyectaron las mineras del dent has reiterated his comsidente ha reiterado su compaís durante 2020 mitment to the defense of promiso con la defensa de Mexican workers and unions, trabajadores y sindicatos 2.5 billion dollars were injected by the country’s mining clashing with international inmexicanos, enfrentándose companies during 2020 vestors and with the Mexican con inversionistas internabusiness community. But for cionales y con la comunidad foreign companies, there is empresarial de México. Pero no better time than now for the current govpara las empresas extranjeras, no hay mejor ernment to ensure the prevalence of the rule momento que este para que el gobierno acof law and the security of their investments in tual les asegure la prevalencia del Estado de the mining sector.

Derecho y la seguridad a sus inversiones en el Foreign direct investment in Mexico’s mining sector minero. industry halved in 2020 amid the COVID-19 La inversión extranjera directa en la industria crisis. Foreign direct investment (FDI) in metal minera de México se redujo a la mitad en 2020 mining was $344 million, 49.2% less compared en medio de la crisis del COVID-19. La inversión to 2019, according to a report by the Ministry extranjera directa (IED) en la minería metálica of the Economy. fue de $344 millones de dólares, 49,2% meWith its abundance of minerals, Latin America nos respecto al 2019, según un informe de la attracts much of the world’s investment Secretaría de Economía. and exploitation. According to the Con su abundancia de minerales, Economic Commission for Latin América Latina atrae gran parte de America and the Caribbean, la inversión y explotación a nivel Chile is the main producer of mundial. De acuerdo con la Cocopper, Brazil the third largmisión Económica para América est producer of iron, Mexico Latina y el Caribe, Chile es el the largest producer of principal productor de cobre, silver and Peru is among Brasil el tercero de hierro, Méthe top producers of silver, xico el mayor productor de copper, gold and lead. In plata y Perú está entre los addition, the region contains primeros de plata, cobre, 61% of lithium reserves. oro y plomo. Además, en But even when Mexico is a focus la región se encuentra el for attracting capital, the illegal blockades 61% de las reservas de litio. to the mines, as well as the insecurity, hinder Pero aún cuando México es foco de the development of the sector. atracción de capitales, los bloqueos ilegales a In September of last year, Equinox Gold’s mining las minas, así como la inseguridad, dificultan el activities were suspended at its Los Filos mine desarrollo del sector. due to an illegal road blockade by the Carrizalillo En septiembre del año pasado, las actividades community, which caused its shares to mineras de Equinox Gold fueron suspendidas en

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Exploración y Explotación

11,000

onzas de oro, impacto para Peñasquito por bloqueo ilegal

drop 6%. The residents of the su mina Los Filos debido a un region alleged non-compliance bloqueo ilegal de carreteras 11,000 ounces of gold, impact with the community social colpor parte de la comunidad de for Peñasquito by illegal blockade laboration agreement signed in Carrizalillo, lo que provocó que 2019, ensuring that the compasus acciones bajaran 6%. ny did not comply with almost Los pobladores de la región 70% of the clauses of the mining agreement. alegaron el incumplimiento del convenio de coAnd they also accused of racism, discrimination laboración social comunitaria firmada en 2019, and inadequate protection against Covid-19. asegurando que la empresa no cumplió con casi In 2020, mining investment in Mexico registered el 70% de las clausulas del acuerdo minero. Y the worst drop in 13 years, according to figures acusaron también de racismo, discriminación from the Mexican Mining Chamber (Camimex). y protección inadecuad ante el Covid-19.

Mining companies injected only $ 2.5 billion last En 2020 la inversión minera en México registró year, a decrease of 46% compared to the $ la peor caída en 13 años, según cifras de la Cá4.657 million spent the previous year. In addition, mara Minera de México (Camimex). Las mineras in its most recent survey by the Fraser Institute inyectaron el año pasado solo 2.500 millones of Canada on the attractiveness of countries de dólares, un descenso de 46% respecto a to invest in mining capital, it placed Mexico in los 4.657 millones de dólares erogados el año 42nd position out of 77 countries evaluated, previo. Además, en su más reciente encuesta behind other nations such as Colombia, Peru, del Instituto Fraser de Canadá sobre el atracBrazil or Chile. tivo de los países para invertir capital minero, The problem can be seen reflected from a year situó a México en la posición 42 de 77 países before. In 2019, five illegal blockades in gold and evaluados, por detrás de otras naciones como silver mines in Mexico generated one of the most Colombia, Perú, Brasil o Chile. affected years in the extraction of precious metals El problema se puede ver reflejado desde un in the country. Between January and November año antes. En 2019, cinco bloqueos ilegales of that year, 74.6 tons of gold were extracted in en minas de oro y plata en México, generaron Mexico, 10.9% less than that reported in 2018, uno de los años más afectados en extracción being the lowest volume reported by the indusde metales preciosos en el país. Entre enero y try since 2011, according to information from noviembre de ese año, se extrajeron en México Inegi. While 3.38 thousand tons 74.6 toneladas de oro, 10.9% menos que lo of silver were obtained in reportado en 2018, siendo el volumen más the first 11 months of bajo que reporta la industria desde 2011, de 2019, just 0.5% higher acuerdo con información del Inegi. Mientras que de plata de obtuvieron 3.38 mil toneladas en los primeros 11 meses del 2019, apenas 0.5%mayor a lo registrado en 2018 y 25.7% inferior

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Exploration and Exploitation

a lo que obtuvieron hace cuatro años, que es su volumen récord.

Los datos se dieron en medio del bloqueo de Peñasquito en Zacatecas, la mina más importante del oro en el país que estuvo 130 días efectivos bloqueada por pobladores y transportistas porque presuntamente la dueña de la concesión, Newmont-Goldcorp, desatendió a la comunidad y no cumplieron compromisos.

“El bloqueo ilegal impactó la producción del tercer trimestre de Peñasquito en aproximadamente 11 mil onzas de oro, 1.7 millones de onzas de plata, 13.7 millones de libras de plomo y 22.8 millones de libras de zinc, y se espera que afecte los resultados anuales de la compañía para la operación”, dijo la firma.

than that registered in 2018 and 25.7% lower than what they obtained four years ago, which is their record volume.

The data came in the middle of the blockade of Peñasquito in Zacatecas, the most important gold mine in the country, which was blocked by residents and transporters for 130 effective days because allegedly the owner of the concession, Newmont-Goldcorp, neglected the community and did they fulfilled commitments.

“The illegal blockade impacted Peñasquito’s third-quarter production by approximately 11,000 ounces of gold, 1.7 million ounces of silver, 13.7 million pounds of lead and 22.8 million pounds of zinc, and is expected to affect the annual results of the company for the operation, “the firm said.

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Procesamiento Aumentan competitividad y productividad Increase competitiveness and productivity

Digitalización y automatización, habilitadores de la eficiencia En una industria minera cada vez más competida, la aplicación de innovaciones tecnológicas a procesos y activos es esencial para aumentar la productividad, reducir costos, gestionar riesgos y aumentar la eficiencia.

Por / By: Efraín Mariano

T

ras la irrupción de la pandemia, la transformación digital avanza de forma ordenada y acelerada en las industrias de todo el mundo.

En la industria minera, la integración de la automatización, la digitalización y la electrificación está aumentando la competitividad y productividad de las empresas.

La tecnología, de la mano de la digitalización, la automatización y la electrificación, está transformando las operaciones de las mineras en varias partes del mundo. Ya se pueden ver operaciones “telecomandadas” desde el exterior, centros de operación remotos, monitoreo en tiempo real y mantenimientos predictivos.

Actualmente una de las claves para el avance y desarrollo de la industria minera es la digitalización. La integración de procesos automatizados, analítica avanzada de datos y optimización de los procesos en tiempo real, son herramientas que están marcando la diferencia.

Para especialistas de la industria minera, el desafío para las empresas no es adquirir estas tecnologías, sino integrarlas en las operaciones mineras de manera integral.

Desde la perspectiva de Iván Pelayo, director general de Tapi América, la digitalización y automatización le están permitiendo a la industria 30

Digitization and automation, enablers of efficiency In an increasingly competitive mining industry, the application of technological innovations to processes and assets is essential to increase productivity, reduce costs, manage risks and increase efficiency.

A

fter the outbreak of the pandemic, digital transformation is progressing in an orderly and accelerated manner in industries around the world. In the mining industry, the integration of automation, digitization and electrification is increasing the competitiveness and productivity of companies.

Technology, hand in hand with digitization, automation and electrification, is transforming mining operations in various parts of the world. You can now see “remote-controlled” operations from abroad, remote operation centers, real-time monitoring and predictive maintenance.

Currently one of the keys to the advancement and development of the mining industry is digitization. The integration of automated processes, advanced data analytics and real-time process optimization are tools that are making a difference.

For specialists in the mining industry, the challenge for companies is not to acquire these technologies, but to integrate them into mining operations in a comprehensive manner.

From the perspective of Iván Pelayo, general director of Tapi América, digitization and automation are allowing the Mexican mining industry to increase its productivity, reduce operating and extraction costs, in addition to caring for the environment.

Predictive solutions Operational optimization and predictive maintenance are essential in the mining industry, as is electrical efficiency and the reduction of CO2 emissions.

Procesamiento Empresas minera mexicana incrementar su productividad, reducir costos operativos y de extracción, además de cuidar el medio ambiente.

Soluciones predictivas La optimización operativa y el mantenimiento predictivo son imprescindibles en la industria minera, al igual que la eficiencia eléctrica y la reducción de las emisiones de CO2.

Alfredo Sánchez Alvarado, Industry Manager de Endress + Hauser México, considera que la digitalización y la automatización son dos herramientas tecnológicas importantes en la industria minera para alcanzar esos objetivos.

En primer lugar, porque ayudan a gestionar riesgos. Hacen los procesos más seguros y eficientes; en segundo lugar, porque permiten reducir costos y aumentar productividad.

No obstante, desde la óptica del especialista, lo que mejor que hacen esas dos herramientas, es crear mantenimientos predictivos.

“Anteriormente en la industria minera se efectuaban ‘mantenimientos correctivos’, Es decir, después de la falla se corregía el defecto. Luego, se realizaron los ‘mantenimientos preventivos’, efectuados periódicamente para evitar fallas; pero actualmente, se realizan los ‘mantenimientos predictivos’, que pueden anticipar fallas sin la necesidad de hacer paros largos de producción”, explicó Sánchez Alvarado.

Actualmente, la digitalización, la automatización y la electrificación también están ayudando al sector minero a afrontar los retos que plantea la disminución de los recursos minerales, las ubicaciones remotas y el aumento de los costos de mano de obra.

Estas tecnologías también ayudan a los mineros a mejorar la eficiencia eléctrica general y a reducir las emisiones de CO2, para operar en conjunto de una manera más sostenible.

En conclusión, las innovaciones tecnológicas están habilitando a las empresas a ser más eficientes y productivas, en una industria cada vez más competitiva, y con menos márgenes de error.

LA OPTIMIZACIÓN OPERATIVA Y EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO SON IMPRESCINDIBLES EN LA INDUSTRIA MINERA, AL IGUAL QUE LA EFICIENCIA ELÉCTRICA. OPERATIONAL OPTIMIZATION AND PREDICTIVE MAINTENANCE ARE ESSENTIAL IN THE MINING INDUSTRY, AS IS ELECTRICAL EFFICIENCY.

Alfredo Sánchez Alvarado, Industry Manager at Endress + Hauser México, considers that digitization and automation are two important technological tools in the mining industry to achieve these objectives.

First of all, because they help manage risks. They make the processes safer and more efficient; secondly, because they allow reducing costs and increasing productivity.

However, from the specialist’s point of view, what these two tools do best is to create predictive maintenance.

“Previously, in the mining industry,‘ corrective maintenance ’was carried out, that is, after the failure, the defect was corrected. Then, the ‘preventive maintenance’ were carried out, carried out periodically to avoid failures; but currently, ‘predictive maintenance’ is being carried out, which can anticipate failures without the need for long production stoppages, ”explained Sánchez Alvarado.

Today, digitization, automation and electrification are also helping the mining sector meet the challenges posed by declining mineral resources, remote locations, and rising labor costs.

These technologies also help miners improve overall electrical efficiency and reduce CO2 emissions, to operate together in a more sustainable way.

In conclusion, technological innovations are enabling companies to be more efficient and productive, in an increasingly competitive industry, and with fewer margins of error.

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Análisis Hay indicadores contundentes en ese sentido There are strong indicators in that sense

New supercycle in commodity markets

Nuevo superciclo en mercados de materias primas En el mundo la demanda de metales industriales, como en el resto de materias primas, está recuperándose tras pasar lo peor de la crisis del Covid-19; se espera que el incremento en el consumo continúe en los próximos trimestres.

Por / By: Antonio Sandoval

E

s así como la mayor parte de analistas asumen que se ha producido el arranque de un nuevo ciclo de crecimiento económico tras la crisis, un periodo de expansión que se apoyará en las medidas de estímulo de los gobiernos y de los principales bancos centrales del planeta.

No obstante, el déficit de oferta de los metales industriales se irá equilibrando a medida que aumente la producción para muchos metales, y los expertos esperan que los precios se mantengan estables en los próximos trimestres, algo que avala la opinión de los dos bancos centrales de que el repunte de la inflación será algo transitorio, que se corregirá en los próximos años.

Equilibrio en oferta y demanda También, los proyectos para reformar las infraestructuras en Estados Unidos, por parte de la Administración Biden, y en Europa, donde

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In the world, the demand for industrial metals, as in the rest of raw materials, is recovering after passing the worst of the Covid-19 crisis; the increase in consumption is expected to continue in the coming quarters.

T

his is how most analysts assume that a new cycle of economic growth has started after the crisis, a period of expansion that will be supported by stimulus measures from governments and the main central banks on the planet.

However, the supply deficit for industrial metals will balance out as production increases for many metals, and experts expect prices to remain stable in the coming quarters, something that supports the opinion of the two central banks of that the rise in inflation will be temporary, which will be corrected in the coming years.

Balance in supply and demand Also, the projects to reform infrastructures in the United States, by the Biden Administration, and in Europe, where part of the money from the Recovery Fund will go to these reforms, will mean an increase in the demand for raw materials.

Copper is one of those that will benefit the most, since the projects on both sides of the Atlantic have a clear focus on promoting the transition towards a more sustainable world, that happens, among other issues, through the electrification of the fleet, something which requires the installation of copper networks to recharge electric cars.

Analysis parte del dinero del Fondo de Recuperación irá destinado a estas reformas, supondrán un incremento para la demanda de materias primas.

El cobre es uno de los que más se verá beneficiado, ya que los proyectos a ambos lados del Atlántico tienen un enfoque claro de impulsar la transición hacia un mundo más sostenible, eso pasa, entre otras cuestiones, por la electrificación del parque móvil, algo que exige la instalación de redes de cobre para recargar los coches eléctricos.

No obstante para la evolución de los precios de las materias primas la oferta es tan importante como la demanda, y es clave tener en mente las perspectivas que manejan los expertos en este sentido.

En el caso de los metales, cada uno es una historia diferente. Para el cobre, los expertos creen que el déficit de oferta podría suavizarse próximamente, pero continuará en el medio plazo.

Para el níquel, sin embargo, se espera que el déficit continúe, o incluso se haga más grande en el futuro, una situación muy diferente a la que atraviesa el mineral de hierro, para el que se espera que, este mismo año, en la segunda mitad, la oferta vuelva a superar a la demanda y se entre en una situación de sobreproducción que puede castigar a los precios.

Se estima un mercado equilibrado, en general, durante 2021, que se irá inclinando hacia la sobreoferta, aunque no muy grande, en el medio plazo.

En cuanto al cobre, los datos de Bloomberg apuntan a que el déficit de oferta, que llegó a ser de más de 200 toneladas en septiembre de 2020, se ha recortado en diciembre hasta las 10 toneladas, dejando un mercado prácticamente en equilibrio a cierre de año.

Las previsiones de precio que maneja el consenso de analistas apuntan a que los precios de los metales ya han tocado techo en 2021, y que deberían caer ligeramente de aquí a final de año.

However, for the evolution of raw material prices, supply is as important as demand, and it is key to keep in mind the perspectives that experts have in this regard.

In the case of metals, each one is a different story. For copper, experts believe that the supply deficit could ease soon, but will continue in the medium term.

For nickel, however, the deficit is expected to continue, or even become larger in the future, a very different situation from that of iron ore, for which it is expected that, this year, in the In the second half, supply once again exceeds demand and a situation of overproduction occurs that can punish prices.

A balanced market is estimated, in general, during 2021, which will tend towards oversupply, although not very large, in the medium term.

Regarding copper, Bloomberg data suggest that the supply deficit, which reached more than 200 tons in September 2020, has been cut in December to 10 tons, leaving a market practically in equilibrium at the close of anus.

The price forecasts managed by the consensus of analysts suggest that metal prices have already peaked in 2021, and that they should fall slightly between now and the end of the year.

If the estimates are met, the price of iron is the one that will yield the most between now and the end of

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Análisis Si se cumplen las estimaciones, el precio del hierro es el que más cederá de aquí a cierre de 2021, con una pérdida de más del 7% según las expectativas.

Por su parte los expertos creen que el precio del acero caerá cerca del 6% en el mismo periodo y para el cobre pronostican pérdidas del 3%, un descenso similar al del aluminio. Para el zinc y el níquel las caídas proyectadas hasta final de año son inferiores al 1%.

Así, con los precios agrícolas al alza, los precios de los metales alcanzando el nivel más alto en años y el petróleo claramente por encima de los 50 dólares el barril, los analistas tienen pocas dudas respecto a que estamos ante un nuevo superciclo de largos años de ganancias en las materias primas.

Parece más que probable un ‘boom’ a largo plazo en el entorno de las materias primas con Wall Street apostando por una fuerte recuperación económica tras la pandemia y cubriéndose contra la inflación.

Es así como todos los expertos, desde los de Goldman Sachs hasta los de Bank of America y de Ospraie, están anticipando un mercado alcista de productos básicos a medida que echan a andar los estímulos del gobierno de Estados Unidos.

El optimismo ya ha llevado las apuestas alcistas de los fondos de cobertura sobre las materias primas a lo más alto en una década, lo que representa un cambio drástico respecto al año pasado, cuando el petróleo cayó por debajo de cero por primera vez en la historia, y los agricultores se deshacían de los productos en medio de cadenas de suministro atascadas y la caída de la demanda.

Pero, los precios también pueden subir como una consecuencia de la lucha contra el cambio climático, que amenaza con restringir precisamente los suministros de petróleo al tiempo que aumenta la demanda de metales necesarios para construir infraestructuras de energías renovables, baterías y vehículos eléctricos.

Estamos ante un nuevo ciclo, todas las señales así lo dicen.

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Las previsiones de analistas señalan que los precios de los metales ya han tocado techo en 2021, y que deberían caer

ligeramente de aquí a final de año.

Analyst forecasts indicate that metal prices have already peaked in 2021, and that they should fall slightly between now and the end of the year.

2021, with a loss of more than 7% according to expectations.

For their part, experts believe that the price of steel will fall close to 6% in the same period and for copper they forecast losses of 3%, a decline similar to that of aluminum. For zinc and nickel, the projected falls until the end of the year are less than 1%.

Thus, with agricultural prices on the rise, metal prices reaching the highest level in years and oil clearly above $ 50 a barrel, analysts have little doubt that we are facing a new long-year supercycle profit on raw materials.

A long-term ‘boom’ in the commodities environment seems more than likely with Wall Street betting on a strong economic recovery after the pandemic and hedging against inflation.

This is how every pundit, from Goldman Sachs to Bank of America to Ospraie, is anticipating a bull commodity market as US government stimulus kicks in.

Optimism has already pushed hedge funds’ bullish bets on commodities to the highest in a decade, representing a drastic change from last year, when oil fell below zero for the first time in history and farmers were dumping produce amid stuck supply chains and falling demand.

But, prices may also rise as a consequence of the fight against climate change, which threatens to restrict precisely oil supplies while increasing demand for the metals needed to build infrastructure for renewable energy, batteries and electric vehicles. We are facing a new cycle, all the signs say so.

Mujeres WIM de México forma parte de una organización internacional que busca posicionar la presencia de las mujeres en todos los niveles de la industria minera. Nuestro objetivo es impulsar iniciativas que mejoren las condiciones y aumenten las oportunidades de nuestro género en el sector.

Women in Mining is a global organization committed to advancing women in the mining sector by acting as Industry Change Agent, WIM Champion and Diversity Trend Setter

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Maquinaria y Tecnología Tiempo de entrega e instalación récord de 14 semanas

VACON1000 la nueva generación de Variadores de Media Tensión instalados en Mina Los Gatos en Chihuahua, México.

En cada una de las fases Danfoss fue de la mano con el integrador de soluciones y socio de negocio Autronic

L

a Mina del Cerro Los Gatos, el depósito Esther y el depósito Amapola son los tres lugares identificados de plata-plomo-zinc que se ubican a 120 kilómetros al sur de la ciudad de Chihuahua y forman parte de las catorce zonas mineralizadas del Distrito Los Gatos, el centro del cinturón de plata mexicano.

Actualmente la Mina del Cerro Los Gatos es la primera mina de producción comercial desde septiembre de 2019.

La venta de material concentrado se destina tanto a México como a instalaciones de fundición en Japón, entre otras ubicaciones a través de intermediarios.

Su producción anual está por alcanzar un promedio de 9.2 millones de onzas equivalentes de plata al año a través de la mina en existencia y con uno de los mejores perfiles de costo total de mantenimiento (AISC) en la industria platera.

El reporte técnico de esta institución estima que la mina contenga 10.4 millones de toneladas de recursos medidos e indicados con un promedio de 269 g/t plata, 2.7% plomo, 5.5% zinc, 0.34 g/t oro, and 0.11% cobre y 3.7 millones de toneladas de recursos inferidos con una graduación media de 107 g/t plata, 2.8% plomo, 4.0% zinc, 0.28 g/t oro y 0.14% cobre.

La minería es una industria non-stop, sus operaciones son 7/24 y la actividad se realiza mediante pozos verticales, los cuales se conectan entre sí formando una red de galerías debajo de la superficie 36

de la cuenca e inundan la mina de manera natural formando grandes embalses subterráneos.

Puesto que el agua está a una determinada profundidad y paralizada, es necesario sacarla a la superficie para continuar con la extracción de minerales.

Ante este reto y con agua estancada a más de 400 metros de profundidad la Mina del Cerro Los Gatos optó por un equipo de variación en media tensión, el Drive VACON 1000 de Danfoss, con un diseño de alta tecnología, pero resistente a condiciones adversas de temperatura, contaminantes y humedad, además de cumplir con las exigencias demandadas por la ingeniería del proyecto, como baja emisión armónica, alta eficiencia energética, forma de onda de salida que garantiza una larga vida del motor sin necesidad de filtros adicionales.

Maquinaria y Tecnología

Otros factores determinantes en la selección de este equipo fueron sus características de amplias opciones conectividad, instalación simple, operación intuitiva y segura, sin olvidar la disponibilidad de soporte técnico local.

Está nueva generación de Drives se instaló en México, por lo que la mina se convirtió en uno de los primeros clientes en el país en implementar una solución de esta naturaleza para enfrentar un bombeo de agua desde esa profundidad.

El bombeo de agua se convirtió en un proyecto de varias fases: primero se realizó el diagnóstico después de algunas visitas en sitio, luego se hizo la valoración de las soluciones para posteriormente realizar la implementación y puesta en marcha.

En cada una de las fases Danfoss fue de la mano con el integrador de soluciones y socio de negocio Autronic, -empresa mexicana de automatización y proveedor de soluciones con amplia experiencia en el sector de la minería, una empresa grande, con más de 25 años en el mercado nacional e internacional y con gran experiencia y compromiso- sumando estos talentos se conformó un grupo multidisciplinario tanto técnico como comercial.

Iniciando un proceso de comunicación constante con los usuarios para analizar las diversas fases de la implementación de la solución.

Gracias a este trabajo colaborativo, el tiempo de entrega e instalación fue de 14 semanas desde

la etapa de pruebas hasta su funcionamiento, un tiempo récord para proyectos de esta magnitud.

El equipo llegó en diciembre y se encontraba funcionando en febrero, ya que la mina lo necesitaba trabajando de manera urgente.

Uno de los grandes valores agregados fue el conocimiento y experiencia de los técnicos mexicanos, gracias a su flexibilidad, disponibilidad y trabajo en equipo con los usuarios finales se pudo llevar a cabo el proyecto.

La tecnología de Danfoss se adoptó de manera inmediata gracias a que las dudas técnicas fueron resueltas en su totalidad: Trabajar de manera conjunta con un equipo multidisciplinario de ingenieros, geólogos, técnicos y operadores especialistas en minería fue uno de los factores clave para Danfoss, como una marca OEM estuvo presente al lado de su integrador de soluciones Autronic, durante todo el proceso, primero dando entrenamiento al cliente y posteriormente en la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo antes de lo pronosticado.

La solución VACON 1000 es un todoterreno para un amplio abanico de aplicaciones de Media Tensión, resulta fácil de integrar en los principales sistemas de control y se adapta rápidamente a las necesidades concretas de cada situación.

Las preguntas clave fueron, ¿en qué ayudamos? ¿qué hace falta? ¿cómo podemos hacerlo?

Bajo una clara premisa de servicio al cliente, lo que otros proveedores tardan 3 o 4 días por equipo, para Danfoss fueron dos días para dos equipos. La base del éxito fue el servicio, una forma de trabajo que Danfoss tiene clara, además de la comunicación abierta, total transparencia con el cliente, acompañarlo en cada fase del proyecto generó confianza en todo momento, esto hizo posible una reducción del 50% menos del tiempo normal de instalación y puesta en marcha.

Generalmente este tipo de soluciones las lleva a cabo personal extranjero por lo que los tiempos de implementación y servicio son extensos, y en este caso fue una respuesta inmediata reduciendo los tiempos de entrega por la disponibilidad de los técnicos en México.

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Maquinaria y Tecnología Las condiciones operativas determinan el éxito de un proyecto Operating conditions determine the success of a project

Maquinaria en la industria minera, factor de rentabilidad La empresa que tiene un buen control de mantenimiento está a la cabeza en el mercado; un control adecuado trae una serie de beneficios, principalmente en la productividad y economía de los procesos.

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as averías de los equipos son un factor determinante en la rentabilidad de una empresa, sobre todo si esta pertenece al sector minero.

Las compañías buscan eficiencia y por lo tanto, se tiende a exigir que el tiempo perdido por averías de los equipos sea lo más breve posible.

Para eso se cuenta con medidas como el control de mantenimiento frontal. A pesar de ser un elemento imprescindible en una empresa, no todos lo hacen correctamente, pues en ocasiones no cuentan con la estructura o planificación adecuada para su aplicación.

La empresa que tiene un buen control de mantenimiento está a la cabeza en el mercado, pues un control adecuado trae una serie de beneficios, principalmente en la productividad y economía de los procesos.

Entre los principales tipos de maquinaria utilizados en la minería, se encuentran la excavadora hidráulica; es una máquina que excava, carga camiones y retira material; también puede mover o levantar objetos.

Este equipo elimina vertederos, edificios o grandes áreas mineras. La potencia para excavar proviene del sistema hidráulico ubicado en el interior.

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El aceite presente en el equipo se bombea a los diferentes cilindros, activando la excavadora y convirtiendo la potencia del motor en potencia hidráulica.

La excavadora es un equipo versátil, ya que permite el intercambio de su herramienta de trabajo, pudiendo realizar diversas actividades en varios segmentos. Su cuchara puede ser reemplazada por otros implementos, como pinzas, abrazaderas, martillos, tijeras, etc.

También hay cargadores de ruedas, que se utiliza para el transporte de cargas de materiales: minerales, tierra, arena, rocas, productos químicos y más.

El equipo tiene una buena aplicación en movimientos de tierra, como excavaciones, nivelación y apertura de caminos. Su eficiencia es igual o superior a la de la excavadora hidráulica.

El tractor de orugas por su parte está equipado con una cuchilla delantera que puede articular el ángulo de corte del suelo. Es capaz de empujar grandes cantidades de material y se puede utilizar para tirar de otros equipos. Puede equiparse con una grúa para levantar o remolcar, o para romper el suelo.

Maquinaria y Tecnología

Machinery in the mining industry, profitability factor

También está el minicargador, que se utiliza para transportar diversos materiales. Es un equipo muy versátil por su tamaño y puede entrar en espacios reducidos.

Los camiones todo terreno se crearon para hacer frente a las duras condiciones que se The company that has good maintenance control encuentran en la minería. Pueden ser mecániis at the forefront in the market; an adequate cos, de diesel, eléctricos y con una capacidad control brings a series of benefits, mainly in the productivity and economy of the processes. de carga de hasta 400 toneladas.

En este sentido la motoniveladora es el equipo utilizado para los acabados finos. Tiene una quipment breakdowns are a determining factor precisión de menos de un centímetro para su in the profitability of a company, especially if it pala. Se puede utilizar en obras de movimiento belongs to the mining sector. de tierras pequeñas y medianas, cuando no Companies seek efficiency and, therefore, there se dispone de un tractor de orugas. También is a tendency to demand that the time lost due to se utiliza para esparcir materiales y cortar el equipment breakdowns be as short as possible.

For that, there are measures such as front terreno natural. maintenance control. Despite being an essential El rodillo vibrador tampoco se queda atrás cuanelement in a company, not everyone does it correctly, do se trata de compactar el suelo. Generalmente, because sometimes they do not have las capas no se compactan con the adequate structure or planning una sola viga.

EL MANTENIMIENTO for its application.

Dependiendo del tipo de mateThe company that has a good CORRECTIVO rial, existe un espesor de capa. Se maintenance control is at the forefront SE ENFOCA EN puede utilizar con una amplitud de in the market, since an adequate vibración baja o alta, lo que define control brings a series of benefits, CORREGIR LA mainly in the productivity and economy su impacto en el suelo.

CAPACIDAD of the processes.

En cuanto a la plataforma de Among the main types of machinery PRODUCTIVA DE perforación este equipo puede used in mining are the hydraulic perforar desde pozos artesianos UN EQUIPO, QUE SE excavator; it is a machine that digs, hasta canteras. El taladro puede HA DETENIDO PARA loads trucks and removes material; instalarse como un implemento You can also move or lift objects.

REALIZAR o montarse en rieles para trabaThis equipment removes landfills, jos grandes. buildings or large mining areas. Power SUS FUNCIONES Las retroexcavadoras se utito dig comes from the hydraulic system located inside. lizan en construcciones urbaCORRECTIVE The oil present in the equipment nas. Las funciones de la máquina MAINTENANCE is pumped to the different cylinders, son: cavar zanjas para tuberías activating the excavator and FOCUSES ON de agua y alcantarillado, cargar converting the engine power into CORRECTING THE camiones con tierra y desechos, hydraulic power. nivelar terrenos, talar muros, PRODUCTIVE CAPACITY The excavator is a versatile piece of OF A TEAM, WHICH HAS equipment, since it allows the exchange entre otras funciones.

STOPPED TO PERFORM of its work tool, being able to carry out Las condiciones adecuadas de estos equipos en una industria various activities in various segments.

ITS FUNCTIONS

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Maquinaria y Tecnología

LAS FALLAS DE EQUIPOS SON LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE BRINDAN SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA. SE REALIZAN NUMEROSOS ESTUDIOS CON EL FIN DE MINIMIZAR Y PREDECIR POSIBLES DAÑOS. EQUIPMENT FAILURES ARE THE MAIN CONCERN OF COMPANIES THAT PROVIDE HEAVY MACHINERY SERVICES. NUMEROUS STUDIES ARE CARRIED OUT IN ORDER TO MINIMIZE AND PREDICT POSSIBLE DAMAGE.

tan demandante como la minería, pueden hacer la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto.

Equipos confiables Existen en la minería varios procesos para la extracción de minerales, que requieren de diferentes maquinarias. Algunos de los objetivos de este tipo de actividad son reducir los costos operativos y mejorar la productividad de los equipos.

Para ello, es necesario realizar una buena gestión de las máquinas y adoptar un mantenimiento predictivo para un mayor ahorro en gastos.

En materia de costos, la confiabilidad de la operación y la disponibilidad de los equipos, son aspectos muy relevantes. La monitorización de la máquina permite optimizar estos indicadores.

El mantenimiento regular es esencial para mantener el equipo funcionando al máximo rendimiento.

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Maquinaria y Tecnología

Sin embargo, cada minuto en que el equipo es reparado es un plazo en el que la máquina no está perforando, excavando o transportando mineral.

Por lo tanto, estudiar las herramientas de mantenimiento es esencial para que el costo por tonelada de mineral sea más competitivo.

Tipos de mantenimiento Correctivo: se enfoca en corregir la capacidad productiva de un equipo, que se ha detenido para realizar sus funciones.

Lo ideal sería casi nunca realizar mantenimiento correctivo ya que suele ser más caro y puede ser necesario dejar la máquina inactiva un tiempo.

Preventivo: Se enfoca en prevenir fallas o paradas de equipos por roturas, y apoyar los servicios de mantenimiento correctivo utilizando una metodología de trabajo periódica. Este mantenimiento debe seguir un calendario de planificación que prevea cuándo intervenir el equipo.

Your bucket can be replaced by other implements, such as pliers, clamps, hammers, scissors, etc.

There are also wheel loaders, which is used to transport loads of materials: minerals, earth, sand, rocks, chemicals and more.

The equipment has a good application in earthmoving, such as excavation, grading and opening of roads. Its efficiency is equal to or greater than that of the hydraulic excavator.

The crawler tractor for its part is equipped with a front blade that can articulate the cutting angle of the ground. It is capable of pushing large amounts of material and can be used to pull other equipment.

It can be equipped with a crane for lifting or towing, or for breaking the ground.

There is also the skid steer loader, which is used to transport various materials. It is a very versatile piece of equipment due to its size and can fit into tight spaces.

All terrain trucks were created to cope with the harsh conditions found in mining. They can be mechanical, diesel, electrical and with a load capacity of up to 400 tons.

In this sense, the motor grader is the equipment used for fine finishes. It has an accuracy of less than a centimeter for its shovel. It can be used on small and medium earthmoving works, when a crawler tractor is not available. It is also used to spread materials and cut through natural terrain.

The vibrating roller is also not far behind when it comes to compacting the soil. Layers are generally not compacted with a single beam.

Depending on the type of material, there is a layer thickness. It can be used with a low or high amplitude of vibration, which defines its impact on the ground.

Regarding the drilling platform, this equipment can drill from artesian wells to quarries. The drill can be installed as an attachment or mounted on large job rails.

Backhoes are used in urban construction. The functions of the machine are: digging trenches for water and sewer pipes, loading trucks with dirt and waste, leveling land, cutting down walls, among other functions.

The right conditions of this equipment in an industry as demanding as mining, can make the difference between the success or failure of a project.

41

Maquinaria y Tecnología También, a través del mantenimiento predictivo, es posible anticipar la necesidad de servicios de mantenimiento, eliminando la posibilidad de desmontaje innecesario, aumentando el tiempo de disponibilidad del equipo, reduciendo las paradas de emergencia y aumentando la vida útil y la confiabilidad del equipo.

Lo ideal es monitorear constantemente el equipo, actualizando su historial y tomando decisiones en cuanto se identifique algún cambio significativo.

En este sentido, el análisis de fluidos es una de las herramientas más importantes para monitorear el mantenimiento predictivo.

Identifica la presencia de partículas en suspensión, el resultado del desgaste de los componentes de la máquina o la contaminación y proporciona algunos otros datos para que su empresa comprenda mejor las condiciones.

Fallas principales de equipos en minería Las fallas de equipos son la principal preocupación de las empresas que brindan servicio de maquinaria pesada. Se realizan numerosos estudios con el fin de minimizar y predecir posibles daños para este tipo de maquinaria, identificando cuáles fallos se producen con mayor frecuencia o pueden resultar más costosos.

Algunos de ellos son: Grietas en los haces de resortes, desgaste de los componentes deslizantes, rotura de engranajes de rueda guía en excavadoras, avería de los componentes del motor, grietas en el balde, holgura en los sujetadores de las cadenas de la excavadora y rompimiento del comando final.

Motores, esenciales para la operación La operación en condiciones severas requiere que el lubricante vaya más allá de la limpieza de las partes móviles y también sea responsable de enfriar el sistema.

Es necesario que el fluido selle el paso de los gases de combustión, lo que lo convierte en un 42

Reliable equipment

There are several processes in mining for the extraction of minerals, which require different machinery. Some of the objectives of this type of activity are to reduce operating costs and improve equipment productivity.

For this, it is necessary to carry out good machine management and adopt predictive maintenance for greater cost savings.

In terms of costs, the reliability of the operation and the availability of the equipment are very relevant aspects. Monitoring the machine enables these indicators to be optimized.

Regular maintenance is essential to keep equipment running at peak performance. However, every minute that the equipment is repaired is a period in which the machine is not drilling, excavating or transporting ore.

Therefore, studying maintenance tools is essential to make the cost per ton of ore more competitive.

Types of maintenance

Corrective: it focuses on correcting the productive capacity of a team, which has stopped to perform its functions.

The ideal would be almost never to carry out corrective maintenance since it is usually more expensive and it may be necessary to leave the machine idle for a while.

Preventive: It focuses on preventing equipment failures or stops due to breakages, and supporting corrective maintenance services using a periodic work methodology. This maintenance must follow a planning calendar that foresees when to intervene on the equipment.

Also, through predictive maintenance, it is possible to anticipate the need for maintenance services, eliminating the possibility of unnecessary disassembly, increasing equipment uptime, reducing emergency shutdowns, and increasing equipment life and reliability.

The ideal is to constantly monitor the equipment, updating its history and making decisions as soon as a significant change is identified.

In this sense, fluid analysis is one of the most important tools for monitoring predictive maintenance.

Maquinaria y Tecnología It identifies the presence of particulate matter, the result of wear on machine components or contamination, and provides some other information to help your business better understand conditions.

Major equipment failures in mining

Equipment failures are the number one concern for companies that service heavy machinery. Numerous studies are carried out in order to minimize and predict possible damages for this type of machinery, identifying which failures occur more frequently or may be more expensive.

Some of them are: cracks in the spring bundles, wear of the sliding components, broken idler gears in excavators, failure of the engine components, cracks in the bucket, looseness in the fasteners of the excavator chains and breaking of the final command.

Engines, essential for operation

gran aliado en la tarea de aumentar la vida útil de los equipos.

Los equipos necesitan una atención especial por su costo de mantenimiento correctivo y también por causar accidentes mayores cuando colapsa.

Es importante que siempre se inspeccione y se le agregue su fluido con propiedades contra la oxidación, corrosión y soporte a la operación a altas temperaturas.

Por todo lo anterior, podemos señalar que el control de mantenimiento realizado correctamente redunda en una mejora de la productividad, ahorros en mano de obra y, en general, un mejor costo beneficio con gastos de mantenimiento para la empresa.

Es así como invertir en técnicas, estrategias y control de mantenimiento de manera eficiente da como resultado un rendimiento garantizado y el éxito de la empresa en la industria minera.

Operation in severe conditions requires the lubricant to go beyond cleaning the moving parts and also be responsible for cooling the system.

It is necessary for the fluid to seal the passage of the combustion gases, which makes it a great ally in the task of increasing the useful life of the equipment.

Equipment needs special attention for its corrective maintenance cost and also for causing major accidents when it collapses. It is important that your fluid is always inspected and added with properties against rust, corrosion, and support for high temperature operation.

For all the above, we can point out that the maintenance control carried out correctly results in an improvement in productivity, savings in labor and, in general, a better cost benefit with maintenance expenses for the company.

Thus, investing in maintenance techniques, strategies and control efficiently results in guaranteed performance and the success of the company in the mining industry.

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Servicios La minería de hoy necesita soluciones poderosas y versátiles Today’s mining needs powerful and versatile solutions

Servicios técnicos y tecnológicos para la minería de hoy Hay ocasiones en que el sector minero queda bloqueado y los proyectos no avanzan hasta que se da respuesta a ciertos desafíos técnicos. En estos casos lo mejor es recurrir a expertos técnicos que ayuden a brindar soluciones tecnológicas que aborden estas cuestiones con nuevos enfoques y permitan dar respuesta a los desafíos que limitan el crecimiento.

Por / By: Fernanda Ramón

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n la actualidad, empresas como SGS, líderes mundiales en inspección, verificación, ensayos y certificaciones, ofrecen desarrollos para estos desafíos tales como iones metálicos móviles (MMI™), una tecnología avanzada de exploración de superficies, que de acuerdo a las especificaciones de la empresa, permite a las empresas explorar zonas donde la geoquímica de superficie no ha tenido éxito anteriormente.

“Las compañías pueden detectar reservas enterradas bajo una cubierta de suelo profundo y descubrir nuevas y mayores reservas ocultas de minerales”, informa la empresa.

Otra de sus soluciones es la geometalurgia, la cual reduce de forma significativa el impacto de la incertidumbre espacial en la planificación

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Technical and technological services for today’s mining There are times when the mining sector is blocked and projects do not advance until certain technical challenges are met.

In these cases, the best thing to do is to turn to technical experts to help provide technological solutions that address these issues with new approaches that allows to respond to the challenges that limit growth.

T

oday, companies such as SGS, world leaders in inspection, verification, testing and certification, offer developments for these challenges such as Mobile Metal Ions (MMI ™), an advanced surface exploration technology, which according to the specifications of the company, allows companies to explore areas where surface geochemistry has not previously been successful. “Companies can detect buried reserves under deep soil cover and discover new and larger hidden mineral reserves,” the company reports.

Services

Another of its solutions is geominera, ya que, de acuerdo con La Geometalurgia metallurgy, which significantly SGS, documenta la variabilidad reduce de forma reduces the impact of spatial de los depósitos. “Los datos se significativa el impacto uncertainty in mining planning, aplican al modelo de bloques de since, according to SGS, it docdepósitos o al plan de mina, y se de la incertidumbre uments the variability of deposutilizan modelos para generar paespacial en la its. “The data is applied to the rámetros económicos como el planificación minera . tank block model or mine plan, rendimiento, la granulometría, la and models are used to generley del metal y la recuperación.

Con ello se reducen los riesgos Geometallurgy significantly ate economic parameters such as throughput, grain size, metal asociados a los proyectos”, dice reduces the impact of grade and recovery. This reduces la empresa. spatial uncertainty in the risks associated with the Otro de los avances tecnolóprojects”, says the company. gicos en boga, es la recuperamining planning.

Another of the technological ción de cianuro. A sabiendas del advances in vogue is the recovery of cyanide. desperdicio de una gran cantidad de oro en el Knowing the waste of a large amount of gold in proceso de su extracción, este proceso nanothe process of its extraction, this nanotechnologtecnológico permite que se deposite el material ical process allows the material to be deposited con el mineral en un tanque con cianuro duranwith the mineral in a tank with cyanide for four te cuatro horas, luego, la sustancia se pone hours, then the substance is put in a precipitaen un proceso de precipitación, decantación y tion process, decantation and smelting where fundición donde el porcentaje de recuperación

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Servicios

Hoy en día, algunas empresas trabajan arduamente por la optimización de procesos para la segura recuperación del cianuro de soluciones y residuos.

Today, some companies are working hard to optimize processes for the safe recovery of cyanide from solutions and waste.

asciende a 90%. El cianuro restante, se vierte en un sistema de riego que lo transporta a los sembrados de plantas.

Hoy en día, algunas empresas trabajan arduamente por la optimización de procesos para la segura recuperación del cianuro de soluciones y residuos. El año pasado, un equipo de investigadores del Advanced Mining Technology Center encabezado por el Dr. Humberto Estay, anunció el reemplazo de métodos convencionales para recuperar cianuro y cobre en la minería del oro por un nuevo sistema más económico, modular y eficiente basado en procesos de separación por membranas (proceso SuCy); el cual separa los sólidos que se forman, generando así un producto de cobre de alta calidad y vendible, además recuperando el cianuro en una corriente concentrada.

Los softwares de cálculos de volúmenes e inventarios de carbón, como el Carlson Software, por otro lado, son otro de los servicios que vale la pena mencionar. La necesidad de cuantificar volúmenes de material estéril y de interés, supone un gran reto para la gran minería, ya que la estimación del material disponible y la del ya extraído son la base tanto para el planeamiento minero como para la realización de la estructura de costos en todo el proceso de extracción.

En este sentido, la implementación de nuevas tecnologías informáticas para adquirir tanto facilidad como precisión en los procesos se vuelve una herramienta útil y confiable. La

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the recovery percentage amounts to 90%. The remaining cyanide is poured into an irrigation system that transports it to the plant fields.

Today, some companies work fiercely to optimize processes for the safe recovery of cyanide from solutions and waste. Last year, a team of researchers from the Advanced Mining Technology Center headed by Dr. Humberto Estay, announced the replacement of conventional methods to recover cyanide and copper in gold mining with a new, more economical, modular and efficient system based on processes membrane separation (SuCy process); which separates the solids that are formed, thus generating a high quality and salable copper product, also recovering the cyanide in a concentrated stream.

Coal inventory and volume calculation software, such as Carlson Software, on the other hand, is another service worth mentioning. The need to quantify volumes of sterile material and of interest, is a great challenge for large mining, since the estimation of the available material and that of the already extracted are the basis for both mining planning and for the realization of the cost structure throughout the extraction process.

In this sense, the implementation of new computer technologies to acquire both ease and precision in the processes becomes a useful and reliable tool. Carlson Software’s renowned line of machine control software and solutions for the mining industry has expanded

Services

reconocida línea de software y soluciones de control de máquinas de Carlson Software para la industria minera se ha expandido para incluir dispositivos de medición láser de alto rendimiento, tanto para la minería subterránea, a cielo abierto, o permisos, mapeo geológico, y más.

La cuantificación del inventario de pila de mineral, que propone SGS, por otro lado, es un método científico/instrumental que utiliza tecnología de vanguardia para determinar el volumen de materias primas contneido en una pila de mineral. “Es un método preciso e independiente que goza de la confianza a nivel mundial de compradores y vendedores”. De acuerdo con la empresa esta solución permite a las emrpesas solventar problemáticas causadas por situaciones como la mineralogía compleja, la legislación y el tamaño del grano del mineral muy fino.

to include high-performance laser measurement devices for both underground, open pit, as well as permitting, geological mapping, and more.

Stockpile inventory quantification, which SGS proposes, on the other hand, is a scientific / instrumental method that uses state-of-the-art technology to determine the volume of raw materials contained in an ore pile. “It is a precise and independent method that is trusted worldwide by buyers and sellers.” According to the company, this solution allows companies to solve problems caused by situations such as complex mineralogy, legislation and the grain size of the very fine mineral.

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Sociedad, Ambiente y Reciclaje La seguridad en la minería es hoy una obligación amparada por la ley, y para cumplirla, se necesita de profesionistas especializados en esta materia.

Safety in mining is today an obligation protected by law, and to fulfill it, specialized professionals in this matter are needed.

Salud ocupacional en minería: un compromiso integral El trabajo del día a día sin medidas de seguridad apropiadas, puede conllevar serios problemas para la salud, sobre todo en labores riesgosas como la industria minera. En ella, el personal está constantemente expuesto a posibles fallas en las instalaciones, riesgos en los equipos y vulnerabilidades del entorno.

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Por / By: Fernanda Ramón

a industria minera nunca dejará de requerir grandes esfuerzos para reducir los riesgos de exposiciones a agentes físicos y químicos. Se sabe por ejemplo, que el mayor riesgo químico asociado a la actividad minera es la contaminación, siendo las vías más frecuentes los polvos, vapores y líquidos.

En la minería de carbón, la sobrexposición al polvo respirable del carbón de las minas puede causar la neumoconiosis de los mineros del carbón, así como 48

silicosis, enfermedades de los pulmones discapacitantes y potencialmente mortales.

El riesgo de cáncer ocupacional, por otro lado, está asociado con las medidas de control como áreas de riesgo no señalizada y el inadecuado uso de protección de personal en la minería ilegal, por ejemplo. Pero también encuentra riesgos en el equipamiento, con la falta de sistemas de ventilación localizada y la inadecuada implementación de sistemas de tratamiento en caso de desastres.

Sociedad, Ambiente y Reciclaje

Occupational health in mining: a comprehensive commitment Day-to-day work without appropriate safety measures can lead to serious health problems, especially in risky jobs such as the mining industry. In it, the staff is constantly exposed to possible failures in the facilities, risks in the equipment and vulnerabilities in the environment.

Los riesgos más grandes por supuesto, se encuentran en la exposición misma a polvos de minerales derivado del incumplimiento de normas de seguridad minera, uso inadecuado de mecanismos de aspirado de polvo y la contaminación del medioambiente en sí. El contacto con agentes de riesgo es el último factor en donde los colaboradores se enfrentan a la radiación ionizante (RX y ultravioleta), radiación no ionizante (radiación solar), así como aquellos físicos y derivados de la contaminación ambiental (agua, derrames, plantas, y mal manejo de sustancias).

Entre los agentes cancerígenos reconocidos de exposición ocupacional en minería está: la radiación solar en piel y ojos, el radón en pulmón, el asbasto en pulmón (mesoteloma de pleura), el polvo de carbón en pulmón (neumoconiosis), el arsénico en pulmón y vejiga, el arsénico en pulmón y vejiga, el benceno relacionado con la leucemia, la radiación ultravioleta en piel y ojos, el plomo en el riñón y el humo de los motores diesel en pulmón.

Dado que estas sustancias son invisibles para el ojo humano, es importante que los colaboradores puedan confiar en la tecnología y las medidas de seguridad instauradas para protegerlos.La

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he mining industry will never stop requiring great efforts to reduce the risks of exposures to physical and chemical agents. It is known, for example, that the greatest chemical risk associated with mining activity is contamination, the most frequent routes being dusts, vapors and liquids.

In coal mining, overexposure to respirable coal dust from mines can cause coal miners’ pneumoconiosis, as well as silicosis, disabling and life-threatening lung diseases.

The risk of occupational cancer, on the other hand, is associated with control measures such as unmarked risk areas and the inappropriate use of personal protection in illegal mining, for example. But it also finds risks in the equipment, with the lack of localized ventilation systems and the inadequate implementation of treatment systems in case of disasters.

The greatest risks, of course, are found in the very exposure to mineral dusts derived from non-compliance with mining safety regulations, improper use of dust extraction mechanisms and contamination of the environment itself. Contact with risk agents is the last factor where employees face ionizing radiation (RX and ultraviolet), non-ionizing radiation (solar radiation), as well as those physical and those derived from environmental pollution (water, spills, plants , and mishandling of substances).

Among the recognized carcinogens of occupational exposure in mining are: solar radiation in the skin and eyes, 49

Sociedad, Aambiente y Reciclaje

seguridad en los centros de trabajo como la minería es hoy una obligación amparada por la ley, y para esto, se necesita de profesionistas especializados en esta materia. Una herramienta fundamental de un médico ocupacional por ejemplo, es contar con un sistema de medicina ocupacional para disminuir accidentes y enfermedades como el cáncer.

Dicho sistema, debe incluir información y auditorías del sistema de medicina ocupacional, programas de vigilancia médica ocupacional, políticas de confidencialidad, investigación de accidentes y enfermedades, planes de emergencia, supervisión de los médicos ocupacionales e informes periódicos de estadísticas y recomendaciones para mejoras.

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radon in the lung, asbestos in the lung (pleural mesothelioma), coal dust in the lung (pneumoconiosis), arsenic in the lung and bladder, arsenic in the lung and bladder, benzene related to leukemia, ultraviolet radiation in the skin and eyes, lead in the kidney, and lung smoke from diesel engines.

Since these substances are invisible to the human eye, it is important that employees can trust the technology and security measures in place to protect them. Safety in workplaces such as mining is today an obligation protected by law, and for this, you need professionals specialized in the matter. A fundamental tool of an occupational doctor, for example, is to have an occupational medicine system to reduce accidents and diseases such as cancer.

This system must include information and audits of the occupational medicine system, occupational medical surveillance programs, confidentiality policies, accident and disease investigation, emergency plans, supervision of occupational physicians, and periodic reports of statistics and recommendations for improvements.

AC A PUL C O M ÉXI C O 19 A L 22 DE O C T UBRE 2021 M U N D O O C T OBER

19

I M P E R I A L t h

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, 2021

XXXIV I N T ERN A T I O N A L MI N I N G CO N G RESS A N D EXHIBI T

www.xxxivconvencionminera.mx M I N E R Í A :

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MIN I N G : PI LLA R I N M EXI CO ´ S ECO N O M I C REA CT I VA T I O N

Empresas Mineras Tras la pandemia, la minera canadiense está enfocada en mantener su rentabilidad, desempeño en materia de seguridad y objetivos de primer nivel.

In the aftermath of the pandemic, the Canadian miner is focused on maintaining its profitability, safety performance and world-class objectives.

Endeavour Silver Corp prevé futuro brillante La compañía de metales preciosos de nivel intermedio posee una cartera de proyectos de exploración y desarrollo con el cual pretende convertirse en un productor de plata de primer nivel. Sus principales activos son las minas subterráneas de plata de alta ley en México: Guanaceví en el estado de Durango, y Bolañitos en el estado de Guanajutato. En abril de este año, la empresa anunció la venta de la mina El Cubo, en Guanajuato, a VanGold Mining Corp., a cambio de pagos por 15 millones de dólares en efectivo y acciones, más un importe de hasta 3 millones de dólares de pagos contingentes futuros.

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Por / By: Fernanda Ramón

a tercera mina de la compañía, El Compas, en el estado de Zacatecas, logró su producción comercial en el primer trimestre de 2019.

Actualmente la empresa está avanzando en el proyecto de oro y plata Terronera, (antes conocido como San Sebastián) en el estado de Jalisco, a la espera de los permisos definitivos y una decisión en materia productiva para convertirse en la quinta minera en operación de la canadiense en México; así como sondeando su portafolio de proyectos de exploración y desarrollo en México y Chile, a fin de facilitar sus metas.

En junio, la empresa anunció el descubrimiento de la mineralización de plata y oro de alta ley en múltiples vetas en el proyecto Terronera en Jalisco, México.

La minera canadiense descubrió las nuevas mineralizaciones en las estructuras de las vetas San Simón, Fresno, Pendencia y Lindero; las cuales se ubican inmediatamente al sureste de las vetas Los Cuates y Los Cuates HW. Luis Castro, vicepresidente de Exploración de Endeavour Silver, comentó que los nuevos descubrimientos de mineralización respaldan el proyecto de Terronera en Jalisco. “Estos resultados 52

15 MDD OBTUVO POR

VENTA DE MINA EL CUBO 15 MDD OBTAINED FROM THE SALE OF EL CUBO MINE

Empresas Mineras

Endeavor Silver Corp foresees a bright future The intermediate-level precious metals company has a portfolio of exploration and development projects with which it intends to become a top-level silver producer. Its main assets are high-grade underground silver mines in Mexico: Guanaceví in Durango state, and Bolañitos in Guanajutato state. In April of this year, the company announced the sale of the El Cubo mine, in Guanajuato, to VanGold Mining Corp., in exchange for payments of $15 million dollars in cash and shares, plus an amount of up to $3 million dollars of future contingent payments.

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he company’s third mine, El Compas, in the state of Zacatecas, achieved commercial production in the first quarter of 2019. The company is currently advancing the Terronera gold-silver project, (formerly known as San Sebastián) in the state of Jalisco, pending final permits and a decision on production matters to become the fifth operating mining company of the Canadian company in Mexico; as well as probing its portfolio of exploration and development projects in Mexico and Chile, in order to facilitate its goals.

In June, the company announced the discovery of high-grade silver-gold mineralization in multiple veins at the Terronera project in Jalisco, Mexico.

The Canadian miner discovered the new mineralizations in the structures of the San Simón, Fresno, Pendencia and Lindero veins; which are located immediately southeast of the Los Cuates and Los Cuates HW veins.

Luis Castro, Vice President of Exploration for Endeavor Silver, commented that the new mineralization discoveries support the Terronera project in Jalisco. “These results support our view that the Terronera property continues to have significant potential to discover new mineralized zones. It makes us grow mineral resources in multiple veins close to the reserves and resources already defined in the main Terronera”, he commented.

According to Daniel Dickson, new CEO of Endeavor Silver, the company plans to complete the feasibility study this summer, which should lead to a decision to develop what is likely to become its largest and lowest-cost mine. “The next steps for the third quarter of 2021 are the announcement of an increase in project financing and the start of construction works,” he said.

Founded in 1981, with headquarters in Vancouver, Canada, Endeavor Silver Corp has become one of the fastest

ENDEAVOUR SILVER CORP SE HA CONVERTIDO EN UNO DE LOS PRODUCTORES DE PLATA CON MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO DURANTE EL MERCADO ALCISTA DE METALES PRECIOSOS DE 2004 A 2012.

ENDEAVOR SILVER CORP HAS BECOME ONE OF THE FASTEST GROWING SILVER PRODUCERS DURING THE BULL MARKET FOR PRECIOUS METALS FROM 2004 TO 2012.

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Empresas Mineras respaldan nuestra opinión de que la propiedad Terronera continúa teniendo un potencial significativo para descubrir nuevas zonas mineralizadas.

Nos hace crecer los recursos minerales en múltiples vetas próximas a las reservas y recursos ya definidos en la principal Terronera”, comentó.

De acuerdo con Daniel Dickson, el nuevo director general ejecutivo de Endeavour Silver, la empresa tiene planeado concluir el estudio de factibilidad este verano, el cual debería llevar a una decisión de desarrollo de la que seguramente se convertirá en su mina más grande y de menor costo.

“Los próximos pasos para el tercer trimestre de 2021 son el anuncio de un aumento en el financiamiento de proyectos y el inicio de trabajos de construcción” aseguró.

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Empresas Mineras Fundada en 1981, con sede central en Vancouver, Canadá, Endeavour Silver Corp se ha convertido en uno de los productores de plata con más rápido crecimiento durante el mercado alcista de metales preciosos de 2004-2012. Mediante sus nuevos hallazgos, así como crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas, han logrado expandir su negocio y alcanzar un reconocimiento en México trascendental.

En mayo, durante sus programas de sondeos de 2021 tendientes a ampliar los yacimientos tanto de El Curso en la mina Guanaceví, como los yacimientos Melladito y Belén en la mina Bolañitos, la aempresa anunció que se habían toparon con mineralización de plata-oro de alta ley.

Luis Castro, Vicepresidente de Exploración de la empresa, comentó: “seguimos topándonos con sólidos resultados de sondeos conforme salimos de los márgenes actuales de los yacimientos Melladito y Belén, con una serie de blancos adicionales por perforar, a lo largo tanto de la veta Melladito como de la veta Belén”.

En cuanto a El Curso, el directivo aseguró que aún queda un área de 100 metros por perforar hasta que conecten El Curso con el yacimiento Milache hacia el oeste. “Y existe una brecha similar que se debe llenar para conectar El Curso con el yacimiento Porvenir Cuatro (previamente explotado) al este”, añadió.

growing silver producers during the 20042012 precious metals bull market. Through their new discoveries, as well as organic growth and strategic acquisitions, they have managed to expand their business and achieve transcendental recognition in Mexico.

In May, during its 2021 drilling programs aimed to expand the deposits of both the El Curso at the Guanaceví mine and the Melladito and Belén deposits at the Bolañitos mine, the company announced that they had encountered high-grade silver-gold mineralization law.

Luis Castro, Vice President of Exploration for the company, commented: “We continue to encounter strong drilling results as we move out of the current margins of the Melladito and Belén fields, with a number of additional targets to be drilled, along both the Melladito vein as from the Belén vein ”.

As for El Curso, the manager assured that there is still an area of 100 meters to be drilled until they connect El Curso with the Milache field to the west. “And there is a similar gap that must be filled in order to connect El Curso with the Porvenir Cuatro deposit (previously exploited) to the east,” he added.

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Empresas Mineras La minera tiene una de las minas de yeso más importantes del borde del Pacífico con una capacidad de 2 millones de toneladas al año.

The miner has one of the most important gypsum mines on the Pacific Rim with a capacity of 2 million tons per year.

Caopas sigue fortaleciendo su producción de yeso Cada mes, los tres puertos industriales de Santa Rosalía en el municipio de Mulegé en Baja California Sur, registran en promedio la presencia de 12 embarcaciones de gran calado llevando a diferentes destinos del mundo miles de toneladas de materiales como yeso y ácido sulfúrico de las empresas mineras COMSA, Caopas y El Boleo.

Caopas continues to strengthen its gypsum production Every month, the three industrial ports of Santa Rosalía in the municipality of Mulegé in Baja California Sur, registers on average the presence of 12 deep draft vessels carrying thousands of tons of materials such as gypsum and sulfuric acid from the mining companies COMSA, Caopas and El Boleo.

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Por / By: Fernanda Ramón

undada en 1991, Caopas es una empresa minera de yeso con oficinas centrales ubicadas en Saltillo Coahuila y es parte de un grupo minero mexicano que también posee y opera minas de carbón, piedra caliza, manganeso y cobre. La cantera de yeso está ubicada en el Mar de Cortés a 740 km al sur de San Diego, California. El puerto por su parte, se ubica dentro los límites de la propiedad, a 6 km de la cantera. ¿Cómo funciona su proceso de minería? Comienza con los trabajos de exploración, perforando agujeros en el depósito de yeso. Los orificios centrales se perforan de acuerdo con un patrón establecido para formar una cuadrícula sobre su propiedad de yeso.

Una vez terminados los trabajos de exploración para cada área, proceden a desarrollar un mapa de calidad de los depósitos en esa área. Este mapa, dice la empresa, detalla los tonelajes y la calidad 56

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ounded in 1991, Caopas is a gypsum mining company with headquarters located in Saltillo Coahuila and is part of a Mexican mining group that also owns and operates coal, limestone, manganese and copper mines. The gypsum quarry is located in the Sea of Cortez 740 km south of San Diego, California. The port, for its part, is located within the limits of the property, 6 km from the quarry.

Empresas Mineras del yeso en un modelo tridiHow does their mining mensional. Limpiada el área, process work? It begins with the exploration work, drilling se perforan agujeros para coreholes into the gypsum formar bancos y se llenan deposit. The coreholes con explosivos para fragare drilled according to mentar la roca de yeso a an established pattern in un tamaño máximo de 40 order to form a grid over the pulgadas por lado. gypsum property.

“La trituradora primaria reOnce the exploration works duce el tamaño del yeso de for each area have been completed, they proceed un máximo de 40 pulgadas a to develop a quality map of un máximo de 10 pulgadas the deposits in that area. This map, the por lado”, señala la empresa. Asimiscompany says, details the tonnages mo, la capacidad de esta trituradora MILLONES and quality of the gypsum in a threees de 800 toneladas por hora. DesDE TONELADAS DE dimensional model. After cleaning the de la trituradora principal, el yeso area, holes are drilled at an average YESO, RESERVAS se traslada a la planta secundaria depth of 12 meters to form benches. The mediante una cinta transportadora holes are then filled with explosives to PROBADAS fragment the gypsum rock to a maximum de cinco kilómetros.

DE LA MINERA size of 40 inches per side.

En la planta secundaria, el yeso “The primary crusher reduces the se reduce de -10 pulgadas a 3 ta300 MILLION TONS size of the gypsum from a maximum of maños diferentes, -6 pulgadas, -2 OF GYPSUM, PROVEN 40 inches to a maximum of 10 inches 1/2 pulgadas y -1/2” de pulgadas.

RESERVES OF THE per side,” notes the company. Also, the Desde la planta secundaria, el yeso capacity of this crusher is 800 tons MINING COMPANY se transporta a la pila de almacenaper hour. From the primary crusher, the miento si es producto terminado. gypsum is moved to the secondary plant by a 5 kilometer conveyor belt.

Cuando el yeso llega a la pila de almacenamienIn the secondary plant, the gypsum is reduced from to, está listo para ser enviado y utilizado por sus -10 inches to 3 different sizes, -6 inches, -2 1/2 inches clientes, tales como Cemex, Lafarge, Unacem, and -1/2” inches. From the secondary plant, the gypsum Lehigh, Cemento Argos y Lafarge-Holcim. De is transported to the stockpile if it is a finished product. acuerdo con la empresa, más del 95% de su When the gypsum gets to the stockpile, it is ready producto se envía por barco. to be shipped and used by their customers, such as En la actualidad, Caopas tiene una de las minas de Cemex, Lafarge, Unacem, Lehigh, Cemento Argos and yeso más importantes del borde del Pacífico, con Lafarge-Holcim. According to the company, more than 95% of its product is shipped by ship. reservas probadas de 300 millones de toneladas y Today, Caopas has one of the most important gypsum una capacidad de 2 millones de toneladas al año, así mines on the Pacific Rim, with proven reserves of 300 como un área de almacenamiento de 120.000 MT. million tons and a current capacity of 2 million tons per Asimismo, la minera posee y opera la terminal year, as well as a 120,000 MT stockpile area. marítima para exportar y vender el yeso producido Likewise, the mining company owns and operates en la mina, a través de un cajo de 13,5 m, capaz the maritime terminal to export and sell the gypsum de recibir buques tamaño panamax, así como produced in the mine, through a 13.5 m draft, capable una infraestructura portuaria con un moderno of receiving panamax-sized vessels, as well as a port infrastructure with a modern radial shiploader capable cargador radial capaz de hasta 2.000 toneladas up to 2,000 metric tons per hour. métricas por hora.

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Estados Mineros Está dentro de los 10 estados mineros más importantes de México It is within the 10 most important mining states in Mexico

Guanajuato, tesoro colonial y minero Guanajuato destaca por sus calles y túneles subterráneos. Por su arquitectura barroca y neoclásica, por sus callejones de historias y leyendas.

San Miguel de Allende es una joya del barroco mexicano. Sin embargo, la entidad también figura como uno de los principales estados mineros de México.

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Por / By: Efraín Mariano

ablar de Guanajuato es hablar de una entidad con un enorme tesoro cultural. Es sinónimo de arte colonial, espectáculo, tradición y callejoneadas. El “Cervantino” es un festival que ha colocado al estado en el mapa mundial de los espectáculos culturales.

Pero no todo es cultura y espectáculo. De acuerdo con el Informe Doing Business, publicado por el Banco Mundial, Guanajuato se considera como un estado idóneo para los negocios en México por su ubicación geográfica estratégica. Cuenta con una superficie territorial de 30,607 km2 y se localiza en el centro del país.

En el rubro de infraestructura productiva, Guanajuato cuenta con siete parques industriales y tecnológicos, así como nueve complejos para los negocios, un aeropuerto internacional, un aeropuerto nacional y diez aeródromos.

Entre las principales actividades productivas que se desarrollan en el estado se encuentran: 58

Estados Mineros

Guanajuato, colonial and mining treasure Guanajuato stands out for its streets and underground tunnels. For its baroque and neoclassical architecture, for its alleys of stories and legends. San Miguel de Allende is a jewel of the Mexican baroque. However, the entity is also listed as one of the main mining states in Mexico.

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o speak of Guanajuato is to speak of an entity with an enormous cultural treasure. It is synonymous with colonial art, spectacle, tradition and alleys. The “Cervantino” is a festival that has placed the state on the world map of cultural shows.

But not everything is culture and entertainment. According to the Doing Business Report, published by the World Bank, Guanajuato is considered an ideal state for business in Mexico due to its strategic geographic location. It has a territorial area of 30,607 km2 and is located in the center of the country.

In the area of productive infrastructure, Guanajuato has seven industrial and technological parks, as well as nine business complexes, an international airport, a national airport and ten aerodromes.

Among the main productive activities that take place in the state are: the footwear trade, construction, the manufacture of machinery and equipment, the food industry, and real estate services and rental of movable and intangible assets.

The strategic sectors in the state are: agro-industrial, auto parts-automotive, chemical products, leather-footwear and clothing-textile-fashion, research services, tourism, medical equipment, pharmaceuticals and cosmetics.

Mining history However, Guanajuato also has a rich mining history, which currently places it within the 10 mining states of Mexico.

Guanajuato has a history rich in gold and silver. The first discoveries of these minerals were made in the mid-16th century and, since then, the entity has a national and international mining presence.

2 TONELADAS DE

ORO, PRODUCCIÓN ANUAL DEL ESTADO

2 TONS OF GOLD, ANNUAL PRODUCTION OF THE STATE

On average each year the state produces more than two tons of gold and between 140,000 and 170,000 tons of silver.

The Ministry of the Environment and Natural Resources (Semarnat) has facilitated the authorization of almost 100 exploitation and soil exploration permits to 15 mining companies, from 2013 to date.

The main minerals that are extracted are gold and silver, although there are also, with less production: arsenic, copper, chromium, fluorine, lithium, mercury, lead, quartz, phosphate, fluorite, gypsum and zeolite.

Data from the Department of Mines of the University of Guanajuato (UG) indicate that the production of these minerals is obtained from veins known as systems: La Luz, La Sierra and Madre.

According to figures from the 2020 Mexican Mining Statistical Yearbook, Guanajuato is positioned among the top 10 gold producers in the country, ranking eighth with

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Estados Mineros el comercio de calzado, la construcción, la fabricación de maquinaria y equipo, la industria alimentaria, y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.

Los sectores estratégicos en el estado son: agroindustrial, autopartes-automotriz, productos químicos, cuero-calzado y confección-textil-moda, servicios de investigación, turismo, equipo médico, farmacéuticos y cosméticos.

Historia minera Sin embargo, Guanajuato también guarda una rica historia minera, que actualmente lo ubican dentro de los 10 estados mineros de México.

Guanajuato tiene una historia rica en oro y plata.

A mediados del siglo XVI se hicieron los primeros descubrimientos de estos minerales y, desde

EL NOMBRE GUANAJUATO SILVER ILUSTRA MEJOR QUIÉNES SOMOS COMO EMPRESA Y CONFIRMA EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA ECONOMÍA Y LA INDUSTRIA MINERA DE GUANAJUATO .

“THE NAME GUANAJUATO SILVER BETTER ILLUSTRATES WHO WE ARE AS A COMPANY AND CONFIRMS THE COMPANY’S COMMITMENT TO THE ECONOMY AND THE MINING INDUSTRY OF GUANAJUATO,” Daniel Oliver, director de vangold mining / director of vangold mining

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1.75% of national production. In silver extraction, it is seventh, with a production of 2.85%. The value of mining production in general in Guanajuato is located in seventh place in the country, with 5.5% of production.

Guanajuato Silver Company Recently, the firm Vangold Mining Corp. informed that it will change its name to Guanajuato Silver Company Ltd (GSilver), in a decision that confirms the company’s commitment to the economy and the mining industry of Guanajuato.

“The Guanajuato Silver name better illustrates who we are as a company and describes the region in which we are active. It defines the main metal that we anticipate that we will soon produce ”, highlighted Daniel Oliver, director of Vangold Mining.

The decision to change its name comes after Vangold acquired the El Cubo mine in Guanajuato from Endeavor Silver Corp.

Estados Mineros

entonces, la entidad tiene presencia minera a nivel nacional e internacional.

En promedio cada año el estado produce más de dos toneladas de oro y entre 140,000l y 170,000 toneladas de plata.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha facilitado la autorización de casi 100 permisos de explotación y exploración de suelos a 15 empresas mineras, desde 2013 a la fecha.

Los principales minerales que se extraen son oro y plata, aunque también, con menos producción están: arsénico, cobre, cromo, flúor, litio, mercurio, plomo, cuarzo, fosfato, fluorita, yeso y zeolita.

Datos del Departamento de Minas de la Universidad de Guanajuato (UG) señalan que la producción de estos minerales se obtiene de vetas conocidas como sistemas: La Luz, La Sierra y Madre.

De acuerdo con cifras del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2020, posicionan a Guanajuato dentro de los 10 principales productores de oro del país, ubicándose en el octavo lugar con el 1.75% de la producción nacional. En extracción

480 AÑOS DE

ANTIGÜEDAD, TIENE EL COMPLEJO MINERO EL CUBO 480 YEARS OLD, HAS THE EL CUBO MINING COMPLEX

El Cubo is a 480-year-old underground gold and silver mining complex. It is located in the town of El Cubo, approximately 10 kilometers east of the city of Guanajuato.

Historically, the complex has produced approximately 2.0 million ounces of gold and 80 million ounces of silver, but it has been closed since November 2019.

On the other hand, James Anderson, president and CEO of Vangold, reported that they obtained a financing of 7.5 million dollars to strengthen the remodeling of the El Cubo mine.

“We are very pleased to conclude this agreement at this time of strong silver and gold prices. Prices reduce 61

Estados Mineros de plata, es séptimo lugar, con una producción del 2.85%. El valor de la producción minera en general de Guanajuato se ubica en el séptimo lugar nacional, con el 5.5% de producción.

Guanajuato Silver Company Recientemente, la firma Vangold Mining Corp. informó que cambiará su nombre a Guanajuato Silver Company Ltd (GSilver), en una decisión que confirma el compromiso de la empresa con la economía y la industria minera de Guanajuato.

“El nombre Guanajuato Silver ilustra mejor quiénes somos como empresa y describe la región en la que estamos activos. Define el principal metal que anticipamos que pronto produciremos”, destacó Daniel Oliver, director de Vangold Mining.

La decisión de cambiar su nombre se produce después de que Vangold adquirió la mina El Cubo en Guanajuato en manos de Endeavor Silver Corp.

El Cubo es un complejo minero subterráneo de oro y plata que tiene 480 años de antigüedad. Se ubica en el pueblo de El Cubo, aproximadamente a 10 kilómetros al este de la ciudad de Guanajuato.

Históricamente, el complejo ha producido aproximadamente 2.0 millones de onzas de oro y 80 millones de onzas de plata, pero ha estado cerrado desde noviembre de 2019.

Por otra parte, James Anderson, presidente y director ejecutivo de Vangold, informó que obtuvieron un financiamiento de 7.5 millones de dólares para fortalecer la remodelación de la mina El Cubo.

“Estamos muy contentos de concluir este acuerdo en este momento de fuertes precios de la plata y el oro. Los precios reducen la cantidad de onzas de plata y oro necesarias para pagar la línea de crédito”, validó Andenson.

Elevan estimaciones de recursos La minera canadiense Great Panther Mining anunció un aumento de recursos en sus minas en Guanajuato en 2020.

El productor de oro y plata publicó estimaciones actualizadas de recursos minerales para las minas subterráneas de Guanajuato. Las minas se ubican 62

the amount of silver and gold ounces needed to pay off the credit line, ”validated Andenson.

They raise resource estimates Canadian miner Great Panther Mining announced an increase in resources at its mines in Guanajuato in 2020.

The gold and silver producer released updated mineral resource estimates for Guanajuato’s underground mines. The mines are located within its wholly owned mining complex in Guanajuato (GMC).

Great Panther Mining described that its combined measured and indicated resources increased to 10.2 million silver equivalent ounces. The forecast is 17% higher than the initial estimate. Ounces are within 821,851 tonnes, grading 199 g / t silver and 2.07 g / t gold (385 g / t silver equivalent).

Rob Henderson, Chairman and CEO of Great Panther Mining, commented that GMC has been in their portfolio since 2005 and has cumulatively produced nearly 30 million silver equivalent ounces for Great Panther.

Last year GMC generated 1.5 million silver equivalent ounces. It is expected to produce between 1.2 and 1.3 million ounces of silver equivalent this year.

Great Panther Mining reported production of 30,556 gold equivalent ounces in the first quarter of 2021, including 24,978 ounces of gold and 360,070 ounces of silver. The Canadian firm, in addition to operating the 100% owned Guanajuato Mining Complex, operates the Topia mine in Mexico and the Tucano mine in Brazil.

Estados Mineros dentro de su complejo minero de propiedad total en Guanajuato (GMC).

Great Panther Mining describió que sus recursos medidos e indicados combinados aumentaron hasta 10.2 millones de onzas de plata equivalentes.

La previsión es un 17% superior a la estimación inicial. Las onzas están dentro de las 821,851 toneladas, con una ley de 199 g/t de plata y 2.07 g/t de oro (385 g/t de plata equivalente).

Rob Henderson, presidente y director ejecutivo de Great Panther Mining, comentó que GMC ha estado en su cartera desde 2005 y ha producido en forma acumulada casi 30 millones de onzas de plata equivalentes para Great Panther.

El año pasado GMC genero 1.5 millones de onzas de plata equivalente. Se espera que produzca entre 1.2 y 1.3 millones de onzas de plata equivalente en este año.

Great Panther Mining reportó una producción de 30,556 onzas equivalentes de oro en el primer trimestre de 2021, incluyendo incluidas 24,978 onzas de oro y 360,070 onzas de plata. La firma canadiense, además de operar el Complejo Minero Guanajuato, 100% de su propiedad, opera la mina Topia en México y la mina Tucano en Brasil.

Clúster Minero en Guanajuato Hace unos meses, el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz, informó que preparan la implementación de un clúster minero en Guanajuato.

El proyecto que tiene como objetivo estimular la inversión en desarrollos mineros para detonar la economía de la entidad.

“Estamos impulsando el clúster minero del estado, uno de los principales municipios que se beneficiará será el de Guanajuato. Es importante que la atracción de inversiones sea local, para que la utilidad se quede en la región”, resaltó Usabiaga Díaz Barriga.

El funcionario comentó la entidad tiene mucho potencial minero, solo se requiere atraer la inversión y diversificar las inversiones en la industria minera.

Mining Cluster in Guanajuato A few months ago, the Secretary of Economic Development of the State of Guanajuato, Mauricio Usabiaga Díaz, reported that they are preparing the implementation of a mining cluster in Guanajuato. The project that aims to stimulate investment in mining developments to detonate the economy of the entity.

“We are promoting the state’s mining cluster, one of the main municipalities that will benefit will be Guanajuato.

It is important that the attraction of investment is local, so that the profit remains in the region ”, highlighted Usabiaga Díaz Barriga.

The official commented that the entity has a lot of mining potential, it only requires attracting investment and diversifying investments in the mining industry.

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