Revista E21 Diciembre 2023 / Enero 2024 by Energy21mx

Diciembre 2023-Enero 2024 • Volumen 28 • Año 06

10 Hitos del sector energético en 2023 El ABC de Carlos Romero Deschamps

Héctor Moreira Rodríguez, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

Nuevo Gobierno debe ir por más rondas y fracking energy21.com.mx

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Administración Araceli Nieto Hernández Socorro Mondragón Hernández Energy21, Revista Diciembre 2023-Enero 2024. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, Ciudad de México, Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 5536 9960 e-mail: dloredo@energy21.mx, Fecha de publicación Diciembre 2023-Enero 2024. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores.

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Informática Aender Vargas García

OPINIÓN

Todo cambia para seguir igual

l sector energético es uno de los más sobre diagnosticados porque se sabe lo que se necesita, se sabe lo que se debe hacer, pero generalmente no se lleva a cabo, ya sea por las limitaciones presupuestales o por la ideología de quien llegue a gobernar. En esta edición el comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Héctor Moreira, nos comparte su visión sobre el rumbo que tendría que tomar el sector en los próximos seis años, aprovechando el cambio de Gobierno. No hay nada nuevo bajo el sol, las recomendaciones del funcionario son las mismas que se han venido haciendo hace años: Más rondas petroleras, más asociaciones para Pemex, más mecanismos para incentivar la inversión privada y evitar que el sector de hidrocarburos se estanque. Sin embargo, las aspirantes a la presidencia de la República parecen tener hasta ahora oídos sordos sobre estas propuestas. Habrá que esperar todavía más de un año para saber cuál es el futuro del país y del sector; allí quedará claro si habría un nuevo impulso, o como sucede casi siempre: todo cambia para seguir igual. Diciembre 2023-Enero 2024

CONTENIDO

Rondas y fracking, la fórmula de Moreira para el próximo sexenio El cambio de sexenio que sucederá en 2024 es la oportunidad para reconsiderar la política energética del país.

CNH: XV años de historia El órgano regulador se instituyó el 28 de noviembre de 2008.

Columna invitada Infraestructura: necesidad y reto Por Ana Laura Ludlow

Columna invitada Lo que debe cambiar para aprovechar la ola del nearshoring en energía Por: Ariel Garfio Vázquez y Alejandro Beas

Columna invitada DOF y sus efectos para las importaciones de petróleo Por Rajan Vig

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30 Rocío Nahle y los monumentales retos que dejó al frente de la SENER

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¿Qué sucesos marcaron al sector energético en 2023?

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Las aspiraciones políticas de la ahora ex titular de la Secretaría de Energía pesaron más que la lucha por alcanzar los resultados prometidos al arranque de su gestión.

Descubre que hitos dejaron huella este 2023 en la industria.

BREVES

Terminal de almacenamiento

en Altamira arrancará hasta 2024: Valero

erá hasta finales del primer trimestre o principios del segundo trimestre de 2024 cuando la nueva terminal de almacenamiento, propiedad de la empresa Valero, en Altamira, Tamaulipas entrará en marcha, esto a pesar de haberse proyectado una fecha inicial de arranque en octubre de este año. Carlos J. García, director general de Valero México, indica que la demora en el proyecto corresponde a un retraso en la entrega de ciertos equipos y a que la construcción en sí comenzó poco después de la contingencia sanitaria por Covid-19. Añade que la inversión para el desarrollo de esta terminal ascendió a 200 millones de dólares y tendrá una capacidad de almacenamiento de 1.1 millones de barriles para diésel y gasolinas, además de que ya cuentan con una cartera de clientes que incluye participantes mexicanos en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y del mercado estadounidense en zonas como Brownsville y Harlingen en Texas. Con la entrada de esta terminal, Valero contará con alrededor de 4.7 millones de barriles de capacidad de almacenamiento, equivalente a casi 750 millones de litros. Por: Daniela Loredo

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López Obrador envía terna

para comisionados de la CNH

ndrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, envió al Senado las propuestas de candidatos para ocupar los cargos de comisionados en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Para ocupar el puesto que dejó Sergio Pimentel destacan los nombres de Jennifer Elliott Cruz, Marco Antonio Díaz Tobías y Baldemar Hernández Márquez, quien este año dejó de ser director general de Financiera Nacional del Desarrollo. Para el caso de Gaspar Franco Hernández, se propuso a Jesús Villarreal Gallegos, Martha Patricia Jiménez Oropeza y Rodrigo Hernández Ordoñez, mientras que para cubrir el espacio de Héctor Alberto Acosta Félix, se consideró a José Alfonso Pascual Solórzano Fraga, Ramiro Pérez Campos y Rolando Wilfrido de Lassé Cañas. Villarreal Gallegos fue Gerente de Transporte Terrestre de Pemex, donde estuvo implicado en el escándalo de Juan Camilo Mouriño, a quien benefició con los ingresos por fletes de hidrocarburos. Mientras que Rodrigo Hernández Ordoñez es titular de la Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión de la CNH y Lassé Cañas está a cargo de la Unidad Jurídica. La terna fue recibida y turnada a la Comisión de Energía del Senado para continuar el proceso de selección de los próximos comisionados. La presentación de la nueva terna se dio luego de AMLO le pidiera al órgano legislativo la anulación de la propuesta realizada mediante un oficio fechado al 20 de septiembre por causas desconocidas. Por: José Martín López

BREVES

BYD inaugura showroom

al norte del Estado de México

alerías Atizapan, al norte del Estado de México fue el centro comercial elegido por la firma de origen chino BYD (Build Your Dreams) para inaugurar su segunda “flagship dealer”, es decir, un showroom y centro de servicio de la mano de El Puerto Liverpool, una división de la tienda retail para atender a la industria automotriz. “Hemos detectado que nuestro mercado es el vehículo eléctrico, sin embargo, en el primer trimestre del año que viene, traeremos ya los híbridos enchufables a México; eso nos va a ayudar todavía a crecer mucho más la curva de venta”, señala Gustavo Lara Oriani, director de Marketing y Comunicación de BYD México. Reconoce que, en el país, el reto de infraestructura es una asignatura pendiente pues no es suficiente. No obstante, BYD lo está resolviendo desde proporcionar al cliente su propio cargador e incluso en la compra de algunos modelos de su línea, incluye la instalación para que el cliente tenga en su casa su propia electrolinera pueda cargarlo mientras duerme. “La misión de BYD es bajar la temperatura a un grado de la Tierra, siendo la empresa más grande de venta de autos eléctricos híbridos”, agrega. Por: Daniela Loredo

Migración hacia electromovilidad

en México tardará 58 años

a migración total de vehículos de combustión interna hacia eléctricos tardará cerca de 58 años en México, y se concretaría en 2080, señala un análisis de la consultoría Caraiva y Asociados. El documento señala que los autos eléctricos pasarán de tres mil unidades en 2022 a 58 millones en 2070, lo que significa que avanzarán de una participación de mercado de menos del uno por ciento a 99.4 por ciento en ese periodo de tiempo y en 2080 representarán el cien por ciento del mercado. Como resultado de esta evolución, se espera que el consumo de gasolina en el país se desplome en 90 por ciento desde el nivel actual de 800 mil barriles por día, mientras que en 2070 el consumo será de tan sólo 90 mil barriles diarios para atender a cerca de 550 mil vehículos de combustión interna que todavía estarían circulando por las calles de México. No obstante, el análisis señala que la migración hacia la electromovilidad implica retos en cuanto a recursos para fabricar los automóviles, como la cantidad de cargadores necesarios para atender la demanda, pues el sobrealimentador cuesta entre dos y tres veces más que una bomba de gasolina. Por: Adrián Arias Diciembre 2023-Enero 2024

BREVES

Costará 2.6 mil mdp reconstrucción

eléctrica tras tragedia de OTIS: CFE

l director general de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que la reconstrucción de la infraestructura dañada por el huracán OTIS en Acapulco, tendrá un costo de 2.6 mil millones de pesos, y no se cobrará la energía a sus habitantes durante cuatro meses. “La infraestructura eléctrica fue devastada, destruyendo 117 estructuras de alta y media tensión, 30 subestaciones eléctricas y más de 12 mil postes. Inmediatamente después del paso del huracán, CFE ya comenzaba la reconstrucción del sistema”, indicó el funcionario. Ante legisladores, el director explicó que se destinaron tres mil 650 trabajadores, 280 grúas, 875 vehículos, 150 plantas de emergencia, 38 torres de iluminación, siete helicópteros y más de siete mil 500 toneladas de material; en tan sólo ocho días se restableció el servicio. Por: Adrián Arias

Shale gas, la clave para la soberanía

energética de México: Rystad Energy

ara alcanzar la soberanía energética que México necesita, el gas de lutitas (shale gas) es la clave, considera Schreiner Parker, vicepresidente Senior y Jefe para América Latina de Rystad Energy. “Depender en una fuente extranjera como lo es Estados Unidos, donde recaen las importaciones del energético del país, pudiera resultar problemático en el futuro”, declara en exclusiva para Energy21. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se prevé un estimado de recursos prospectivos de hidrocarburos en yacimientos no convencionales por 36 mil millones de barriles, equivalen-

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te al 52.9 por ciento de los 68 mil cien millones de barriles con los que cuenta el territorio nacional. Sin embargo, debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking, una técnica que el Gobierno actual se ha rehusado a utilizar para el aprovechamiento de tales recursos. “Hay una falta de conocimiento técnico. Hay muchos mitos sobre el uso de agua, terremotos o lo riesgoso que representa su práctica”, considera. Por: Daniela Loredo.

BREVES

Cada mexicano adeuda 33 mil pesos

por los pasivos de Pemex: CIEP Tiene Tamaulipas más de 63% de recursos

energéticos del país: Américo Villarreal

mérico Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, indicó que la entidad concentra más del 63 por ciento de prospectiva energética en materia de hidrocarburos y fuentes renovables, por lo que buscarán impulsar la atracción de inversiones con diversas acciones, entre las que se incluyen la firma de un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). El mandatario calificó a la entidad como ‘el estado energético por excelencia’ y, agradeció el interés de Woodside Energy y New Fortress Energy, ya que sus inversiones superan los 16 mil millones de dólares, la cual equivale a cuatro veces la instalación de Tesla en Nuevo León. José Ramón Silva, titular de la Secretaría de Desarrollo Energético, enfatizó que el acuerdo establecido con el órgano regulador tiene por objetivo abonar a la soberanía energética a través de los bloques petroleros que se ubican en Tamaulipas. En tanto, Agustín Díaz Lastra, comisionado presidente de la CNH, destacó que buscan colaborar con autoridades estatales, universidades locales y diversas instituciones para impulsar el desarrollo del contenido nacional. Por: José Martín López

os pasivos de Pemex representan una deuda de 33.4 mil pesos para cada habitante del país, debido al elevado nivel de endeudamiento de la petrolera y los altos costos laborales que enfrenta, señala un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). De los pasivos financieros de Pemex, destacan las deudas de corto y largo plazo. La primera ha representado, en promedio, el 6.7 por ciento de los pasivos mientras que, la segunda, el 41.4 por ciento. Por otro lado, Pemex cuenta con diferentes beneficios para sus trabajadores: el primero, denominado como Plan de beneficio definido, que se basa en los años de servicios cumplidos y su remuneración a la fecha de retiro; los otros planes cubren beneficios post-empleo y no forman parte de las contribuciones de los trabajadores ni corresponden a la prima de antigüedad. En 2022, el 32.5 por ciento de los pasivos fueron representados por los beneficios de los trabajadores o un billón 372 mil millones de pesos. “Es decir, cada mexicano debe, a los trabajadores de Pemex, 10 mil 884 pesos”, indica el CIEP. Por: Adrián Arias

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Ya se tiene presupuesto para terminar todas las obras pendientes (…) para Pemex, para la Comisión Federal de Electricidad, estoy muy contento por todo esto”

LAS

Andrés Manuel López Obrador Presidente de la República

OYAS

ENERGÉTICAS

Mauricio Prieto Gómez, diputado federal del PRD.

“Director (Manuel Bartlett), de verdad que me gustaría decirle bienvenido, pero la imagen de usted no es bien recibida ni siquiera por los diputados oficialistas; le toleran su visita por indicaciones de ya saben quién

Xóchitl Gálvez en un evento con empresarios en Tijuana donde hubo fallas eléctricas.

Esta noche, aquí desde Tijuana, en esta oscuridad le digo a Manuel Bartlett, ni con que me quites la luz me vas a detener”

Ángel Carrizales, director Ejecutivo de la Asea.

Hoy por hoy la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) se ha convertido en un órgano regulador como nunca antes visto y que ha ayudado a ordenar el sector”

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Vinicio Suro, ex director del Instituto Mexicano del Petróleo.

“Si tenemos una gran cantidad de recursos convencionales y no convencionales, sobre todo, tenemos que comenzar a ver como producirlos de manera responsable, respetando el medioambiente e invirtiendo adecuadamente

Y cuando despertó el dinosaurio era él…

trón c e l E Por

ahle N i Crim

astante desvelado andaba el director de la CFE, Manuel Bartlett, durante una conferencia mañanera en Palacio Nacional, que sin quererlo se convirtió en paráfrasis viva del famoso cuento del escritor Augusto Monterroso: “Y cuando despertó el dinosaurio era él y seguía allí”. El 15 de noviembre Don Manuelito, de 87 años, se echó un coyotito sentado en una silla detrás del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien echaba una de sus tantas letanías dormilonas en la conferencia matutina. Bartlett se quedó dormido justo en el momento en que Obrador decía “no sigan haciendo el ridículo”. Ironías de la política y efectos de la edad. Y es que una noche antes Don Manuelito había tenido una larga comparecencia ante legisladores, en donde se repitió el show de siempre: Los diputados de oposición haciendo sus maromas para criticar a Bartlett, y los de Morena haciendo más maromas para defenderlo; tan patéticos como primates de circo. Diputados al fin de cuentas. El caso es que Don Manuelito salió tarde y no durmió lo suficiente para estar fresco en la mañanera. La anécdota confirma dos cosas: Las palabras de Obrador dan hueva hasta a sus funcionarios, y a los dinosaurios, por muy fieros que sean, también les pega la vejez.

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Pemex C

omo sabemos, N mado Lakach, el Golfo de México. Sus las malas lenguas que por ejemplo la comp Pese a que se q lera nacional ya está gasífero, considerado y años vienen y Lakac peso en contra. Si bien es impor actuales, también es dos sean más jugoso lo ya descubierto mie

Cero educación S

i nos basamos en la premisa de que el comportamiento con los demás es lo que define a cada ser humano, Eder Leocadio Cerón, jefe de la Unidad de Hidrocarburos quedaría muy mal parado ante la falta de educación y atención para con los medios de comunicación luego de participar en la Cumbre Oaxaca organizada por ONEXPO a finales de noviembre. En cualquier evento público es de lo más normal que la prensa se acerque al funcionario invitado ya sea para preguntar algún detalle que no haya quedado claro de su ponencia o quizá solo para establecer contacto medio-dependencia. El cómo funciona la relación con los medios tal parece que el equipo de comunicación de la CRE no se los ha explicado nada bien a sus funcionarios, y en lugar de ello, se han concentrado en decirles cómo huir, ser groseros, evadir y desaparecer de una sala mejor de lo que lo haría el mismísimo Houdini. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué salir corriendo? ¿Por qué no detenerse a siquiera responder algo tan sencillo como qué cargo ocupa dentro de una institución de Gobierno? Una vez más queda comprobado que hay quienes se sienten el protagonista de la obra cuando en realidad son un extra más en la función.

x aferradito

New Fortress se bajó del barco del proyecto de gas llal cual se encuentra ubicado en las aguas profundas del s razones reales se desconocen, sin embargo, cuentan e quería imponer condiciones que Pemex rechazó como ra de gas natural a un precio demasiado bajo. que se quedó sin socio formal, se presume que la petroen busca de otra empresa con quien desarrollar el campo o uno de sus más grandes dolores de cabeza pues años van ch no avanza y su rentabilidad económica sigue siendo un gran

rtante la extracción de gas natural, dadas las condiciones energéticas importante apostar por proyectos cuyos costos no sean tan altos y los resultaos y tangibles, pero si tampoco se invierte en más exploración, Pemex se seguirá aferrando y conformando con entras el tiempo pasa dejando enterrados los millones de recursos que esconde el territorio nacional. Diciembre 2023-Enero 2024

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Infraestructura: necesidad y reto

M Por Ana Laura Ludlow Es Vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Sustentabilidad ENGIE México.

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éxico ha reconocido la necesidad de mejorar nuestra capacidad de producción, transporte y distribución de gas natural para seguir creciendo de manera sostenible y aprovechar al máximo los beneficios de esta fuente de energía, sin embargo, nos queda mucho trabajo por hacer principalmente en materia de distribución. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Gas Natural, en un país con más de 125 millones de habitantes, sólo el nueve por ciento de las residencias en México consumen gas natural para sus servicios básicos. Estos datos demuestran los retos hacia una democratización del acceso al gas natural. En contra partida, el gas natural es el combustible de mayor importancia para la generación eléctrica en México y la demanda continúa creciendo lo que obliga a que se generen las condiciones de transporte, almacenamiento y distribución en México para su mayor aprovechamiento. Si bien en México durante las dos últimas décadas se ha incrementado la infraestructura de gas natural, todavía hace falta realizar importantes inversiones para su mejor aprovechamiento, tanto para el desarrollo económico como para la mitigación del calentamiento global. En el año 2012, México contaba tan sólo con 11 mil 347 kilómetros de gasoductos de transporte, de los cuales nueve mil 118 kilómetros eran operados por Petróleos Mexicanos (PEMEX) y únicamente dos mil 229 km eran operados por privados. En el 2023 acorde con el Prontuario Estadístico emitido por la Secretaría de Energía (SENER) a junio de este año, existen 19 mil 060 kilómetros de gasoductos

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de transporte de los cuales ocho mil 385 son de privados y el resto pertenecen al Sistema de Transporte y Almacenamiento Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS). En agosto pasado, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó una recomendación para expandir la infraestructura de gasoductos y así poder capitalizar el fenómeno del nearshoring que se vive globalmente. Ahí menciona que los gasoductos de transporte no son suficientes para atender las necesidades energéticas de todo nuestro territorio, además de poner énfasis en las oportunidades de crecimiento que tiene el sur del país, que pueden impactar de forma positiva para el sector industrial, así como en el desarrollo y la calidad de vida de las personas de esa región. Durante estos años, la infraestructura ha crecido de forma importante. En 2020, se completó Wahalajara, un sistema de gasoductos que conecta el centro de Waha en el oeste de Texas con Guadalajara y otros centros de población en el centro-oeste de México. A la par, se puso en servicio el sistema de ductos Villa de Reyes–Aguascalientes–Guadalajara, que se conecta a varios otros ductos en el centro de México y el gasoducto Sierrita, que transporta gas natural desde Arizona hasta la frontera con México. En 2021, se completó la expansión del proyecto Mier-Monterrey, que entrega gas natural desde el gasoducto de conexión de EE. UU. NET México en el sur de Texas hasta el Hub de Monterrey en el noreste de México; paralelamente el gasoducto Samalayuca-Sásabe, que transporta gas natural desde la Cuenca Pérmica en el oeste de Texas y el este de Nuevo México hasta el noroeste de México también arrancó. En 2022, dos gasoductos más que entregan gas natural a la región de la ciudad de México entraron en servicio parcial; se espera que el gasoducto Tula-Villa de Reyes comience a funcionar a pleno rendimiento en 2023, y el gasoducto Tuxpan-Tula se espera que comience el servicio completo en 2025. Aún con toda esta nueva infraestructura, seguimos todavía con el reto de poder cubrir esa última milla que permita que el beneficio del gas natural llegue a más casas, comercios e industrias que vayan desplazando otros combustibles fósiles más contaminantes.

En el año 2012, México contaba tan sólo con 11 mil 347 kilómetros de gasoductos de transporte; a junio de 2023 la red creció a 19 mil 060 kilómetros.

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Lo que debe cambiar para aprovechar la ola del nearshoring en energía

L Por: Ariel Garfio Vázquez Es socio de Von Wobeser y Sierra. Cuenta con más de quince años de experiencia y forma parte de las áreas de práctica Ambiental y de Energía y Recursos Naturales.

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a importancia del sector energético en el nearshoring radica en su capacidad para mejorar la competitividad de las empresas y fomentar el desarrollo económico, especialmente en un contexto global donde la sostenibilidad y la eficiencia son fundamentales. Para incentivar el nearshoring de manera efectiva, es esencial implementar mejoras en el sector energético, algunas de ellas se puntualizan a continuación: Estabilidad política y regulatoria Durante los últimos años, los inversionistas nacionales y extranjeros se han visto ahuyentados por las cambiantes políticas públicas y regulatorias en el sector, lo que genera incertidumbre jurídica en las inversiones. En este sentido, los gobiernos deben establecer políticas claras y predecibles que fomenten la inversión y otorguen seguridad jurídica a los particulares evitando modificar las “reglas del juego” por cuestiones eminentemente políticas o electorales. Asimismo, existe una parálisis regulatoria a cargo de diversas autoridades federales, suponiendo un especial desafío para cualquier empresa que pretenda instalarse en México, en el entendido que los tiempos

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de respuesta para los permisos, licencias o autorizaciones requeridas en el sector energético necesarios para una determinada operación, supone una interrogante, en la que no existe claridad respecto a los tiempos en que será jurídicamente factible comenzar con una determinada operación. Inversión en infraestructura eléctrica La inversión pública y privada en este rubro es vital para atender la creciente demanda de electricidad derivada de la ola del nearshoring y, con ello, garantizar la confiabilidad, continuidad y la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Con ello, no sólo se estaría en posibilidades de atender dicha demanda, sino que se reducirían las pérdidas de energía y se mitigarían los riesgos asociados con interrupciones en el suministro eléctrico. En ese sentido es crucial que se promuevan esquemas de inversión pública y/o privada en la construcción de infraestructura eléctrica de transmisión y distribución para atender la demanda actual y futura del país; de lo contrario, México perderá una gran oportunidad en materia de inversión extranjera. Si bien, la CFE ha anunciado diversas licitaciones para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional en algunos estados como Querétaro, Nuevo León y Yucatán, lo cierto es que dichos proyectos no son suficientes para atender la creciente demanda eléctrica a raíz del nearshoring. Generación Distribuida y Almacenamiento de Energía Eléctrica Es imperativo el incremento de 0.499 MW como el límite máximo de la capacidad de generación en esquemas de “generación distribuida” (esquema de suministro de energía in situ que no requiere de la obtención de un permiso de la CRE) para permitir que aquellas empresas que pretendan aprovechar la ola del nearshoring - que suelen ser grandes consumidores de energía eléctrica - puedan au-

Por: Alejandro Beas Es asociado en Von Wobeser y Sierra con experiencia en las prácticas de Ambiental, Energía y Recursos Naturales de la firma.

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toabastecer parte o totalmente su demanda eléctrica mediante un esquema de generación distribuida. Adicionalmente, es necesario que las autoridades emitan Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de almacenamiento de energía. Al implementar regulación en materia de almacenamiento de energía, se podrá gestionar de manera más efectiva la variabilidad e intermitencia en la generación de energía y reducir las variaciones de potencia, proporcionando así un suministro estable y continuo a los consumidores, así como lo establece el Programa del Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Ambos cambios fomentarían la autosuficiencia energética, reduciendo así su dependencia de las redes eléctricas del país.

Un sector mejorado atrae inversiones Operación del SISTRANGAS Resulta importante mencionar que, en los últimos extranjeras, años, han existido una serie de dificultades para el genera empleos sector público y privado en lo que respecta a la ope- y contribuye ración del Sistema de Transporte y Almacenamiento significativamente Nacional Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS). Di- al crecimiento chas problemáticas se centran, principalmente, en la económico del país. falta de infraestructura que permita cubrir la demanda actual, por ello resulta indispensable aumentar la infraestructura disponible, así como modificar las políticas públicas y reglas que actualmente existen, con la intención de mejorar las condiciones en que las empresas se puedan hacer de la molécula. Recordemos que un sector mejorado atrae inversiones extranjeras, genera empleos y contribuye significativamente al crecimiento económico del país, creando un entorno propicio para el nearshoring y garantizando un futuro energético más sostenible y eficiente para todos.

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DOF y sus efectos para las importaciones de petróleo Parte 1

E Por Rajan Vig Es fundador de Indimex, una compañía especializada en la comercialización y marketing de combustibles y gases licuados. Ha ejercido como Consultor en Jefe para México en el Western Power Trading Forum, enfocado en el sector de gas natural y electricidad.

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l 23 de octubre de 2023, el Ejecutivo mexicano realizó una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) destinada a abordar el presunto mercado ilícito de combustibles en México. El documento denominado “Decreto” se refiere a la implementación de medidas encaminadas a abordar el mercado ilegal de combustibles, específicamente en lo relacionado con la importación de bienes regulados por la Secretaría de Energía (SENER). Desde un punto de vista terciario, el objetivo principal del Decreto era servir de torniquete para frenar el flujo del mercado ilícito de combustibles mediante la imposición de restricciones temporales a la importación de diversos productos minerales y químicos. Evidentemente, el objetivo principal era abordar el impacto perjudicial causado por el contrabando y la adulteración en las actividades del mercado legal, con el objetivo de mitigar sus consecuencias negativas.

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En sí, el Decreto impone estrictas restricciones a la importación de diversos productos, como petróleo crudo, aceites ligeros específicos y gasolinas de menos de 87 octanos, entre otros. Es significativo que el Decreto exhiba una disposición que exime el comercio de gasolina y diésel de primera calidad, que ya cumplen con las regulaciones existentes. La decisión tomada por la parte involucrada parece ser una elección estratégica destinada a mitigar cualquier posible interrupción en la cadena de suministro de combustibles de calidad superior que cumplan con las normas ambientales y de seguridad.

El Decreto presenta un posible desafío para los participantes legítimos en la Observaciones industria de los El fuerte énfasis del Decreto en abordar los mercados hidrocarburos ilegales de combustibles presenta un posible desafío y sectores para los participantes legítimos en la industria de los relacionados que hidrocarburos y sectores relacionados que dependen dependen de de importaciones restringidas. La posible implemenimportaciones tación de requisitos burocráticos adicionales, sujetos a restringidas. la discreción de las autoridades, tiene el potencial de impedir la efectividad de los procesos comerciales y potencialmente alterar las operaciones de la cadena de suministro. El Decreto muestra un notable descuido al no especificar las posibles repercusiones para las autoridades que no tomen medidas dentro de los plazos designados. Esto crea un vacío legal que podría permitir una prolongación indefinida de las restricciones, lo que representa una amenaza significativa para la industria. Las próximas regulaciones no arancelarias propuestas por los Ministerios de Economía y la SENER desempeñarán un papel crucial en la configuración

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del entorno operativo. Mantener un enfoque vigilante será crucial para monitorear los efectos de las regulaciones sobre los protocolos de verificación e inspección del mercado. El impacto potencial del Decreto en las cadenas de suministro y la logística quedará más claro una vez que la Agencia Nacional de Aduanas de México especifique las instalaciones aduaneras aprobadas para la importación de estos bienes. La decisión tiene el potencial de remodelar en gran medida las estrategias de la cadena de suministro. Desde un punto de vista legal, vale la pena señalar que el Decreto puede enfrentar vulnerabilidades potenciales y estar sujeto a desafíos. Una posible vía para tales impugnaciones es a través de un juicio de amparo indirecto, el cual deberá iniciarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la promulgación del Decreto. La existencia de posibles deficiencias constitucionales, como violaciones de la libertad comercial, la competencia económica y la seguridad jurídica, proporciona una base para buscar remedios legales. Con base en un análisis económico, es evidente que el Decreto puede violar involuntariamente los principios de proporcionalidad y razonabilidad administrativa. Esto tiene el potencial de socavar la seguridad jurídica y las expectativas legítimas de las empresas que operan dentro del sector de hidrocarburos de México.

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La existencia de posibles deficiencias constitucionales, como violaciones de la libertad comercial, la competencia económica y la seguridad jurídica, proporciona una base para buscar remedios legales.

INDUSTRIA

Expogas, el evento de actualización de los gasolineros Por José Martín López @josemartin_mx

on el propósito de abonar al desarrollo del sector gasolinero en México, los pasados 16 y 17 de noviembre, la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), llevó a cabo la Expogas 2023 en las instalaciones del Hotel Camino Real, ubicado en Polanco, Ciudad de México. Mario Zamudio, presidente de la AMPES, indicó que este espacio reúne a empresarios gasolineros con el objetivo de que conozcan las innovaciones tecno-

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lógicas y las estrategias de competitividad para su negocio. “Este es un sector complicado; en general la transición de los energéticos ha traído muchos retos y con este evento tenemos la información de primera mano. Hemos preparado una serie conferencias y talleres que ayudarán a mejorar sus procesos”, apuntó Zamudio durante la inauguración de la Expogas. Por ello, el evento reunió a especialistas, quienes a través de conferencias compartieron su experiencia en el sector en materia de regulación, planes de mercado y mantenimiento de las instalaciones con apego al marco regulatorio vigente, además de que le permitió a los asistentes establecer vínculos con empresas de di-

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versas partes del país y ampliar sus oportunidades de desarrollo a los asistentes. En el acto inaugural también se contó con la presencia de Víctor Hugo Arellano, integrante de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (ONEXPO), quien destacó la importancia de estos foros, ya que son un espacio para impulsar a la industria en México. Por su parte, Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de Energía (COMENER), resaltó la importancia de los combustibles fósiles en México, pese a que el mundo camina hacia un modelo de electromovilidad, la dependencia de combustibles fósiles aún tiene un periodo a largo plazo. “Tan sólo en el 2021 circulaban 16.5 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial y se estima que para 2035, la venta de vehículos eléctricos representará un 15 por ciento del total y, con estos datos, nos damos una idea de que la dependencia a los combustibles fósiles todavía va para rato”, indicó durante su intervención. Aunque la dependencia de combustibles fósiles no tiene una fecha de caducidad, apuntó que es importante transitar hacia un modelo sostenible de manera gradual con la reducción de emisiones contaminantes y el uso de fuentes energéticas como el gas natural. “La transición energética tiene que darse sí y sólo sí gradualmente vamos dejando de lado

los combustibles fósiles y esto no es de la noche a la mañana”, agregó. En este evento también participó Guillermo García Alcocer, ex comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) quien impartió una conferencia sobre movilidad eléctrica y Alejandro Montufar, CEO de PetroIntelligence quien habló sobre la tendencia actual de precios en los combustibles.

En el marco del evento, también se renovó el Consejo Directivo, donde Alicia Zazueta Payán fue electa como la nueva presienta para el periodo 2023-2024 de la AMPES, lo cual marca un hito en la historia de la Asociación, pues es la segunda ocasión que se elige una mujer en el cargo y reduce la brecha de género al permitirle a las féminas acceder a cargos de liderazgo en el sector. “Estoy muy honrada por la confianza que me ha brindado la AMPES. Me comprometo a trabajar con todos los miembros de la asociación para promover el desarrollo del sector y contribuir a su fortalecimiento”, expresó. Isidro Fernández López, vicepresidente de la Asociación, celebró la elección de Zazueta Payán e indicó que estas acciones reflejan un mensaje positivo para las mujeres de la industria energética, ya que su participación es importante el desarrollo. Diciembre 2023-Enero 2024

INDUSTRIA

Cumbre Oaxaca reúne a gasolineros de América Latina Representantes de organizaciones de empresarios gasolineros de 18 países se dieron cita en la entidad sureste. Por Daniela Loredo @Da_Lored0

omo parte de la reunión número 61 de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible (CLAEC), representantes de organizaciones de empresarios gasolineros de 18 países se dieron cita en el estado de Oaxaca. De la mano de autoridades federales, estatales y municipales se analizaron diversos factores que inciden en la operación de las estaciones de servicio de cada nación y se debatió sobre las tendencias de la industria rumbo al 2024. Entre los asistentes destacó la participación de Walter Julián Ángel Jiménez, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE); Ángel Carrizales López, director ejeEn el acto cutivo de la Agencia de inaugural de Seguridad, Energía y la CLAEC, Jorge Ambiente (ASEA)

Mijares, presidente de Onexpo Nacional, recibió de manos del dominicano Juan de Jesús Matos Feliz, el cargo como presidente “pro tempore” durante los próximos seis meses. 24

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y Elvia Villarreal Holguera, directora general de promoción a la competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE). Jorge Mijares, quien durante el acto inaugural fue nombrado presidente “pro tempore” de la CLAEC durante los próximos seis meses, habló sobre el caso mexicano, particularmente de las comisiones bancarias por el uso masivo de las tarjetas crédito como medio de pago, los efectos de las reformas legales que buscan acortar la duración de la jornada laboral semanal y lo perjudicial que resulta el comercio ilegal de petrolíferos en el mercado de combustibles. A la par, sostuvo que los empresarios gasolineros no son competencia del Estado, sino aliados estratégicos. “La responsabilidad como empresarios del combustible frente a nuestras sociedades, nos lleva a buscar las mejores prácticas de comercio y alternativas de negocio que mantengan también las fuentes de empleo, detonen inversión y fortalezcan los polos de desarrollo”, aseveró Mijares”. Cumbre Oaxaca En un segundo y tercer día de actividades se llevó a cabo la Cumbre Oaxaca Onexpo 2023, la cual como cada año organizó un programa de conferencias que comenzó con las “Expectativas y Tendencias del Sector para 2024” desde el punto de vista de Fabiola Tomasini Montenegro. GMB Abogados y Angélica Romero Infante, CEO and Founder de Performance Solutions Group IPT.

INDUSTRIA

Conferencias, piso de exhibiciones y una cena-show con Gilberto Gless fueron parte de la do, o sea que se edición cumplan todas sus obligaciones”, declaró. 2023.

Como parte de los cambios en materia de regulación que se contemplan para el próximo año, Tomasini recomendó a los permisionarios estar atentos a los cambios que pueda sufrir la Norma Oficial Mexicana NOM-005ASEA-2016 y la ampliación de requisitos para poder obtener permisos especialmente en la parte de comercialización y distribución. Otra de las prioridades, de acuerdo con Romero Infante, es la capacitación del personal que debe ser vista como una inversión ya que una mayor profesionalización reduce los riesgos para el cierre de una estación o una isla. “Es importante tener capacitaciones constantes y cuando salga una regulación, transmitirla hacia todos los miembros que forman parte de su organización porque eso justo va a ser la diferencia entre un buen o mal resultado en caso de alguna visita”, dijo.

Estrategia Pemex Ante cientos de empresarios, directivos de Pemex presentaron la oferta comercial de la Franquicia Pemex, la cual a través de descuentos, mejores precios, bonos, mayores ganancias y beneficios diversos es como la marca del Estado busca ampliar el 50 por ciento de participación que mantiene actualmente en el mercado gasolinero con 7 mil 134 estaciones de servicio. Quedo claro que el objetivo actual es reposicionar a la marca Pemex hasta donde el mercado se los permita con una oferta de valor competitiva y eso incluye una reducción de precios en terminal, mejoras en los modelos logísticos, homologación de la facturación de gasolinas y diésel con ajuste de temperatura a 20 grados centígrados para así igualar las condiciones comerciales de venta actuales.

Miguel Yasser Vicente, gerente de Estrategias Comerciales Pemex

Objetivo CRE En la ponencia impartida por Eder Leocadio Cerón, Jefe de la Unidad de Hidrocarburos se reiteró que la misión de la CRE no es estar sancionando ni revocando o caducando permisos, sino hacer que el mercado opere como debe de ser, en apego a la legalidad y el marco jurídico aplicable. “Buscamos desarrollar al país, como el Artículo 42 de la norma lo marca; lograr un desarrollo eficiente del mercaDiciembre 2023-Enero 2024

EN PORTADA

El cambio de sexenio que sucederá en 2024 es la oportunidad para reconsiderar la política energética del país, romper los mitos creados alrededor de ciertos temas y retomar las rondas petroleras, además de impulsar los campos no convencionales y las áreas en aguas profundas. Por Adrián Arias @Adri_Telecom

Rondas y fracking, la fórmula de Moreira para

el próximo sexenio 26

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EN PORTADA

on una década de experiencia, ocupando cargos importantes en el sector energético, el comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Héctor Moreira Rodríguez ve en el próximo cambio de Gobierno, una oportunidad para que México retome los procesos de licitación que, mediante la Reforma Energética de 2013, atrajo la inversión privada en materia de exploración y producción. En entrevista exclusiva con Energy21, el funcionario enfatiza en que los resultados en la industria petrolera pueden tomar entre cuatro y ocho años, por lo menos desde que se asigna un área, hasta obtener la primera producción de crudo, lo que hace necesario la reposición de campos para que la industria tenga más posibilidades de éxito en sus proyectos y se incentive la inversión en el sector. Ante la llegada de un cambio político en 2024, Moreira recomienda la reactivación de las rondas petroleras cuya suspensión aún no comprende pues, su valor y aporte a la industria es tangible. “Pienso que debes reactivarlas porque si tú tienes un área y perforas ¿Cuál es la probabilidad de encontrar crudo que sea comercialmente viable? Es 30 por ciento de sí y 70 por ciento de no. Para yo tener éxito financiero como empresa necesito tener al menos cuatro campos y que si no hay petróleo en uno, tú como Estado me lo reemplaces con otro, pero si no hay rondas la probabilidad de éxito se hace más pequeña y con menos incentivos de inversión”, explica Moreira. En su análisis, si el operador perfora y no encuentra hidrocarburos en el área que le fue adjudicada, es normal regresarlo al Estado. “Lo que no es normal es que no le reemplaces este campo por otro; si se acaban las rondas, tu sistema petrolero se hace pequeño”, añade.

Hay que darle tiempo al tiempo y mantener la inversión en exploración. Esa la base para lograr una producción sostenible en el largo plazo”, Héctor Moreira Rodríguez, comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Diciembre 2023-Enero 2024

EN PORTADA

Nuevo enfoque Para Héctor Moreira, el cambio de Gobierno abre una oportunidad para la industria petrolera de apostar por los recursos que posee el país en yacimientos no convencionales, aunque para ello se requiera emplear el fracking, una técnica utilizada para extraer ese tipo de hidrocarburos. “Nos dicen que estos procesos contaminan los acuíferos, pero eso no es cierto. En esas áreas tú estás rompiendo el suelo a tres mil metros y eso no tiene nada que ver con el agua que usamos que está a 100 u 80 metros; es un mito el que el fracking contamina”, expone el comisionado. Adicionalmente, considera también una oportunidad desarrollar más trabajos de exploración en aguas profundas, más que en aguas someras o en tierra donde Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya tiene experiencia. “Los yacimientos que tienes en tierra ya están explorados, los grandes descubrimientos ya no serán en tierra, porque tenemos 70 años de explorar allí. En aguas profundas hay mucha oportunidad, te va a costar mucha lana, sí, pero es rentable en el largo plazo”, considera Moreira Rodríguez. El comisionado destaca el caso de Trión, un campo descubierto en 2010 cuyo primer barril pudiera obtenerse hasta 2025, es decir 15 años después de que se encontró. “Eso es super exitoso porque además ya sabes que allí sí hay crudo y tienes mucho, por tanto será un gran éxito”, afirma .

El 25 de Abril de 2018 arrancó el segundo periodo de Moreira como como comisionado de la CNH.

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Desafíos Por su propia naturaleza, la industria relacionada con la exploración y producción de hidrocarburos trae propios desafíos y los resultados se ven en el largo plazo, señala Moreira. “El sector petrolero tiene una inercia grande; te asignan un área y tardas entre cuatro y ocho años en conseguir el primer barril, entonces debes medir lo que estás encontrando y la parte de producción tarda en llegar. Hace poco aprobamos un plan de extracción de PEMEX para un área asignada en 2018, y hasta ahorita están proponiendo un plan de extracción”, comenta. Bajo su lupa, el hecho de destinar recursos a determinada actividad no significa que sea una inversión exitosa. “El resultado tarda en llegar, entonces no es fácil saber si esa inversión se hizo bien”, indica. Adicionalmente, Héctor Moreira enfatiza en las inversiones en el sector, partiendo de que en el sexenio antepasado no hubo rondas petroleras y la inversión en exploración venía cayendo.

EN PORTADA

“En 2019 empezaron a subir las inversiones y en 2021 empezaron a reflejarse los primeros resultados de las rondas petroleras, por eso es que ahorita estamos viendo que crecen reservas, pero para la producción hay que esperar más tiempo. Entonces ese es uno de los retos, entender que los resultados en esta industria se ven en el largo plazo pero las inversiones deben ser constantes”, subrayó. A conveniencia Sobre si los operadores privados concluirán el sexenio con las metas prometidas al arranque de éste, el integrante del Órgano de Gobierno de la CNH, está seguro de que se logrará. “Un problema es que debemos empezar por las definiciones: para los privados la producción se ciñe a los contratos que son privados más los contratos en asociación con PEMEX, así lo ven ellos; pero PEMEX lo ve al contrario, los privados son sus contratos y, si hay asociación, entonces esa producción que se hace en alianza, es de PEMEX”, señala.

“Estamos viendo dos criterios diferentes, pero lo que nosotros hacemos desde la CNH es que si ese contrato es una asociación de 60 y 40 por ciento, esa es la proporción de la producción. Para nosotros es una métrica basada en capital invertido. Si lo vemos así, sí van a llegar a la meta”, asegura. Cuestionado por la política de apoyos para la petrolera nacional, Moreira Rodríguez explica que era una acción totalmente necesaria ya que beneficia en términos de exploración. “En el sexenio pasado bajó la cantidad de dinero a exploración y por eso a principios de este sexenio bajó la producción, pero este régimen ha invertido mucho en exploración, igual que los privados”. “Podemos decir que ha sido el mejor sexenio en mucho tiempo dentro de esta materia, pero no lo vas a ver reflejado de inmediato, porque la exploración es echarte un volado ya que el petróleo está cuatro mil metros abajo, entonces la posibilidad de que perfores y encuentres es menos de la mitad, entonces, por eso no podemos hacer un juicio de valor todavía”, concluye.

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PETRÓLEO Y GAS

CNH: XV años de historia Por Daniela Loredo @Da_Lored0

a Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) conmemoró el pasado 28 de noviembre sus primeros 15 años de vida como órgano regulador del sector hidrocarburos nacional en medio de un acto público que tuvo como sede el Palacio de Minería de la CDMX. En el evento, que contó incluso con la presencia del director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza y el secretario de Energía,

Miguel Ángel Maciel, el comisionado presidente de la CNH, Agustín Díaz Lastra señaló que la CNH, en el marco de sus atribuciones, contribuye al logro de los objetivos de la política energética de la presente administración, mediante la regulación eficiente, oportuna y confiable de la exploración y extracción del petróleo y gas. Asimismo, destacó su rol como administrador y supervisor técnico de las Asignaciones y los Contratos suscritos en el marco de la Reforma Energética de 2013. En ese sentido indicó que, a la fecha, están vigentes 412 Asignaciones de Pemex Exploración y Producción y 108 Contratos, en los que participan empresas contratistas nacionales e internacionales, incluida PEMEX. Jornadas técnicas En la perspectiva del ex director del Instituto Mexicano del Petróleo, Vinicio Suro, quien participó en la mesa de trabajo “La Exploración Petrolera en México. Leccio-

Agustín Díaz, comisionado presidente de la CNH

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PETRÓLEO Y GAS

Octavio Romero, director general PEMEX

nes aprendidas y perspectivas”, es momento de que México acelere el rumbo en materia de exploración pues el petróleo tiene una caducidad. “Me refiero a que tenemos un tiempo para extraerlo y no es de aquí a mañana. La transición energética hacia las renovables ya comienza. Cada vez tenemos más autos híbridos o eléctricos, Europa tiene gran cantidad de proyectos eólicos y entonces, con este contexto, tenemos una ventana de tiempo para extraer los recursos prospectivos”, señaló el especialista. Hizo un llamado para utilizar apropiadamente el tiempo. “Dediquemos las inversiones donde tengamos que dedicarlas, y aseguremos que nuestro país rescate parte de esos recursos prospectivos; el gran objetivo de esta industria es generar riqueza”, añadió Suro. Refirió que a la fecha, los operadores privados han realizado cuatro descubrimientos en la Cuenca de Burgos, uno en el Golfo de México Profundo, dos en Tampico-Misantla y 13 en las Cuencas del Sureste. Karina Peña, gerente de Asuntos Regulatorios de Talos Energy habló sobre el contrato CNH-R01-L01-A7/2015 que le fue adjudicado en 2015 y en donde se encuentra el yacimiento Zama, compartido actualmente con PEMEX. “Es único, ha marcado un hito, es referencia porque ha cumplido con cada una de las pautas del contrato”, enfatizó. Marco Marco Barassi, gerente de

Exploración en Eni México acentuó el potencial que representa el país para el crecimiento orgánico de la compañía. “Hay todavía mucho qué hacer en el país. Realmente México representa una gran oportunidad”, dijo. Por parte de PEMEX, asistió Miguel Ángel Moreno, coordinador de Proyectos en Pemex Exploración y Producción (PEP) quien en su ponencia detalló que la petrolera nacional ha registrado 55 descubrimientos en las Cuencas de Veracruz y del Sureste que representan un recurso por los 3 mil 618 mmbpce durante el periodo 2019-2023. Adicional a esta mesa de trabajo, la CNH organizó tres mesas más, siendo los temas principales: “Retos y Perspectivas de la Regulación como palanca del desarrollo energético en México”, “La cadena productiva de hidrocarburos como generadora de oportunidades de inversión u desarrollo regional”.

“El petróleo tiene una caducidad, tenemos un tiempo para extraerlo”, Vinicio Suro. Diciembre 2023-Enero 2024

POLÍTICA Y NORMATIVIDAD

Rocío Nahle

y los monumentales retos que dejó al frente de la SENER Las aspiraciones políticas, de la ahora ex titular de la Secretaría de Energía, pesaron más que la lucha por alcanzar los resultados prometidos al arranque de su gestión.

Por Adrián Arias @Adri_Telecom

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POLÍTICA Y NORMATIVIDAD

in haber alcanzado la tan codiciada soberanía energética, ni lograr la producción comercial en la refinería Olmeca en Dos Bocas y con dos arbitrajes internacionales pendientes por resolver contra México, Rocío Nahle dejó la Secretaría de Energía (SENER) en manos de Miguel Ángel Maciel Torres, quien enfrenta el reto de intentar cumplir las metas sexenales del sector y de sostener la tan criticada política energética de este Gobierno, consideraron especialistas consultados por Energy21. Nahle dejó su cargo en octubre de 2023 para contender por la gubernatura de Veracruz en este 2024, luego de que se aprobó una polémica reforma, apodada la “Ley Nahle”, que le permite postularse para esa entidad aunque no haya nacido ahí, pues la exfuncionaria es oriunda de Zacatecas.

Las cifras oficiales, tras dejar su cargo, señalan que en julio el país importaba en promedio 65 de cada 100 litros de gasolinas, diésel y gas LP que se consumían, mientras que en turbosina se importaba el 61 por ciento, lo que deja lejana la tan prometida autosuficiencia energética que pregonó al inicio de su gestión. Sin embargo, la dependencia extranjera de los combustibles observó una ligera disminución desde el 73 por ciento, en promedio registrado durante 2018, antes de su llegada. “No me deja satisfecho su desempeño; pese a los esfuerzos realizados el Sistema Nacional de Refinación (SNR) no alcanzó los niveles de operación necesarios y la producción de crudo tampoco fue suficiente para alcanzar la soberanía energética”, opina Arturo Carranza Wereca, director de proyectos de energía en Akza Advisors. Durante ese mes las refinerías operaron en conjunto al 50 por ciento de su

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POLÍTICA Y NORMATIVIDAD

de octubre de 2023, fue la fecha en la cual Miguel Ángel Maciel Torres asumió el mando de la Secretaría de Energía.

capacidad, lejos del nivel de 84 por ciento que se necesita como mínimo para incrementar la producción interna de gasolinas, según un análisis de la consultoría Caraiva y Asociados. Otro pendiente fue la construcción y puesta en marcha de la refinería Olmeca, en Tabasco, la cual fue “inaugurada” el 1 de julio de 2022 sin estar terminada y sin posibilidad de iniciar producción comercial. La refinería Olmeca está en condiciones de aportar nueve mil barriles diarios de combustible al cierre de 2023, volumen que se queda corto de los 290 mil barriles por día que la Sener prometió en septiembre, de acuerdo con estimaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Para 2024, la producción de la nueva refinería crecerá en 31.7 veces para alcanzar casi los 286 mil barriles por día, cifra que también está lejos de los 340 mil barriles prometidos por el Gobierno federal. Además, el costo de la refinería se disparó a más del doble acercándose a los 17 mil millones de dólares, lo que implicó una mayor erogación de recursos provenientes del presupuesto de la nación. “La refinería es un buen negocio para PEMEX, pero malo para la nación debido a que esos ingresos, convertidos en egresos, debieron ser utilizados para otros rubros”, considera Ramsés Pech, analista de Caraiva y Asociados. En su óptica, la refinería Olmeca es necesaria porque las otras seis no llegan al objetivo de operar 34

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al 84 por ciento del total de su capacidad instalada, y en algunas de ellas la vida útil se está acortando ante la falta de un mantenimiento más asertivo. “En México, seguiremos consumiendo combustibles hasta el 2070, y esto con base en las políticas actuales y la situación económica de cada persona para que pueda ser parte de la transición de carros de combustión a eléctricos”, destaca Pech. El legado Hacia adelante, el nuevo secretario enfrenta el reto de justificar y defender los cambios en el sector eléctrico y de combustibles que provocaron las demandas de Canadá y Estados Unidos contra México por el incumplimiento del T-MEC en energía. “El año que viene hay elecciones en Estados Unidos y seguramente los candidatos y el Gobierno usarán la disputa energética como un elemento político para sus campañas, por lo que veremos movimiento en este tema”, expone Gabriela Siller, directora de análisis de Grupo Financiero Base. “En materia de políticas públicas y de política energética ya no veremos cambios trascendentales, sino una continuidad de lo que ya hemos visto”, añade Arturo Carranza.

ELECTRICIDAD

Tren Maya abre el riesgo a más apagones en Yucatán Por Adrián Arias @Adri_Telecom

as vías del Tren Maya acumulan kilómetros de desafíos en contra pues además del impacto ambiental que representa la obra, también está el insuficiente suministro de electricidad que pone tensión al proyecto al instalarse en una zona cuyo ‘talón de Aquiles’ es la falta de energía y, en consecuencia, abre la puerta a más apagones, advierten analistas. En cuestiones técnicas, el Tren Maya operará con tecnología dual, es decir, un tramo se moverá con electricidad y otro con diésel. De los mil 554 kilómetros de extensión del Tren Maya, 690 serán eléctricos, que comprenden los tramos tres al seis que recorren de Mérida a Chetumal abarcando 44 por ciento del total de las vías férreas, de acuerdo con datos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La península de Yucatán ha sufrido problemas de suministro eléctrico desde 2010, debido a las limitaciones operativas y al bajo suministro de gas a la región. “Esa zona es deficitaria en energía y produce alrededor del 60 por ciento de lo que consume, entonces necesita importar energía. Si incrementas el consumo al poner un tren, entonces necesitas incrementar la capacidad eléctrica”, opina, Casiopea Ramírez Melgar, socia gerente de Fresh Energy Consulting. Los datos de generación y demanda muestran que la zona tiene periodos del año en los que el sistema está estresado

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debido a las contingencias locales y a la capacidad de generación disponible, destaca un documento del Laboratorio Nacional de Energía Renovable. De acuerdo con los escenarios de planeación del PRODESEN 2019-2033 elaborados por la Secretaría de Energía (SENER), la tasa de crecimiento promedio anual del consumo eléctrico y de la demanda máxima es de hasta 3.5 por ciento. La CFE señala que para satisfacer la demanda eléctrica del tren se han invertido más de mil 216 millones de dólares en 167 obras de infraestructura eléctrica, en donde se contemplan dos centrales de ciclo combinado en Mérida y Valladolid que estarán listas en octubre y diciembre de 2024, respectivamente; estas centrales añadirán mil 519 Megawatts de capacidad instalada, refieren datos de la eléctrica nacional. Para los expertos la infraestructura no sería suficiente para atender la creciente demanda derivada del proyecto, ya que la zona ya enfrenta una situación crítica en materia de consumo de energía. “Las terminales del tren van a operar con electricidad, porque requieren de iluminación, además de la demanda del tramo eléctrico del tren. Eso le va a poner un estrés mayor al sistema que está ya terriblemente es-

ELECTRICIDAD

tresado”, advierte Armando Llamas, consultor en energía eléctrica. Explica que la Península de Yucatán pertenece al Sistema Interconectado Nacional, y “es la zona en donde las líneas de transmisión están más estresadas, y es en dónde se registran los precios más altos”, indica. Más apagones, el riesgo Para expertos consultados por Energy21, el riesgo de no contar con suficiente capacidad de generación para la operación del tren, es que se incrementen los cortes de energía en la Península. “En esos días calurosos cuando se incrementa la demanda de energía, es donde vamos a ver posiblemente apagones y los precios de la electricidad van a estar de escándalo”, adelanta Armando Llamas. “La península de Yucatán es la que ha tenido los crecimientos más altos, de hasta dos dígitos de su demanda anual, si encima le metes necesidades para el tren entonces necesitas duplicar esfuerzos en infraestructura, no sólo para atender la de-

manda tradicional, sino también la del tren”, destaca Casiopea Ramírez Melgar. En 2022 los apagones en la región dejaron sin electricidad a más de 1.3 millones de personas que representan más del 63 por ciento del total de usuarios de la zona. “Si no hay suficiente generación que atienda esa nueva demanda sí puede haber más apagones”, añade la experta. Al igual que la construcción de la refinería Olmeca en Tabasco y el Aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México, el Tren Maya se convirtió en un proyecto insignia del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuya premisa es ‘cumplir’ con lo prometido al arranque de su mandato a pesar de que existan presiones sociales, medioambientales y ahora energéticas.

2022

es el año en que los apagones en la región dejaron sin electricidad a más de 1.3 millones de personas que representan más del 63 por ciento del total de usuarios de la zona Diciembre 2023-Enero 2024

EXCLUSIVA

Carlos Serrano Farrera, el hombre detrás de la industria gaselepera En 10 preguntas conoceremos detalles antes nunca revelados del presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas L.P. (AMEXGAS). Por Daniela Loredo @Da_Lored0

1. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? La amistad, la familia, el trabajo. El realizar actividades que tengan una trascendencia, así como compartir y convivir con compañeros de trabajo, amigos, y sobre todo el disfrutar la vida con la familia. 2. ¿Qué es lo que más te inspira para ser mejor cada día? El compromiso y la responsabilidad de hacer bien las cosas por uno mismo. No puedes limitarte a lo estándar o a la mediocridad. Diariamente

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EXCLUSIVA

uno se tiene que esforzar por hacer las cosas cada vez mejor, con responsabilidad, esfuerzo y trabajo; nada que valga la pena se logra sin esos ingredientes. 3. ¿Qué es lo que echas más de menos de tu infancia? Jugar fútbol todos los días o andar en bicicleta. También el estar con mis papás, mis hermanos, los amigos. Añoro esa libertad y ese disfrute del tiempo, de sentirte dueño de todo. 4. Si pudieras repetir una experiencia o momento de tu vida... ¿Cuál sería? La época en donde andaba en los ranchos, entre caballos y ríos. De niño viví muy cerca la agricultura, ganadería; en general el campo es muy bonito. 5. ¿Madrugas o prefieres trasnochar? Madrugo 100 por ciento y procuro dormir siete horas diarias para estar con un buen nivel de energía. 6. ¿Dónde le gustaría vivir si no fuera en esta ciudad? He tenido la fortuna de vivir en diferentes ciudades, tanto en playa, en la frontera, en el extranjero y cada una de ellas ha sido fabulosa, además, he tenido la fortuna de conocer a nuevas personas con las que he desarrollado una amistad muy sólida. 7. ¿Qué es lo que se te da fatal hacer? Reconozco que soy muy malo para cocinar, pero soy muy bueno para comer. 8. ¿Cuál es el mejor libro que has leído en este año? Leo varios libros simultáneamente. Me gustan aquellos sobre negocios, desa-

Fue en noviembre de 2019 cuando Serrano asumió el cargo como presidente de la Amexgas, una institución privada con más de 60 años de historia.

rrollo personal y cuidado de la salud. 9. ¿Cuál es tu comida favorita? Dificil elegir, pero creo que la comida mexicana y eso abarca desde la oaxaqueña, chiapaneca, yucateca. Los tamales chiapanecos son algo extraordinario. Es mi favorita. 10. ¿Qué es lo que más te llama la atención o te gusta de la industria gaselepera? Lo que me encanta es que es un producto de primera necesidad y ofrece grandes oportunidades de desarrollo empresarial y profesional. Es un negocio noble pero exigente y requiere cumplir con muchos procedimientos, protocolos y normas. Entonces, siempre puedes estar innovando en la forma de mejorar tus procesos de seguridad, de servicio al cliente, logística o tu presencia en el mercado. Te ofrece retos que nunca terminan y eso es lo bonito. Diciembre 2023-Enero 2024

ENERGÍA FEMENINA

Socorro Aguilar, ejemplo de mujer

valiente y guerrera Por Daniela Loredo @Da_Lored0

Mobil San Luis Potosí le brindó, desde hace nueve años, su primera oportunidad laboral como agente de servicio. 40

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or años, la figura del mal llamado ‘despachador’ en una estación de servició fue ocupada por hombres; hoy la participación del género femenino en la industria energética ha permeado hasta en esta labor. Gracias a ello, Socorro Aguilar pudo encontrar en Mobil San Luis Potosí una fuente de trabajo que le permitiera mejorar la mala situación financiera por la que en aquel tiempo atravesaba, aunque eso implicara estar fuera de casa y lejos de sus dos hijos. Desde su llegada al grupo gasolinero recibió una amplia capacitación para po-

ENERGÍA FEMENINA

días a la semana labora Socorro en un turno de ocho horas por día mujer en un campo laboral en el cual la participación femenina aún es pequeña.

der atender a los miles de usuarios que acuden a la estación Mobil Quijote, ubicada sobre Av. Benito Juárez no 57, en la colonia Mayamil de la entidad potosina. “Mi labor consiste en atender al cliente, dar el mejor servicio posible para que él se vaya satisfecho y regrese a cargar combustible con la marca”, señala Aguilar. En sus nueve años de experiencia como agente de servicio Mobil, Socorro se siente orgullosa de su trabajo y del crecimiento que ha conseguido con el pasar del tiempo, además, lo defiende de quienes demeritan su actividad. “Es un empleo que te da la facilidad de mantener tu hogar, de sacar a tus hijos adelante. Es honrado y, como cualquier otro empleo, merece ser respetado ya que incluso te puede dar grandes oportunidades de crecimiento”, subraya. “Conociendo desde abajo el negocio es como se puede empezar a ascender”, añade. A nivel personal, Socorro agradece el voto de confianza que Mobil SLP le brindó, porque además de ser una fuente de ingresos, le permitió aprender de la industria gasolinera, conocer la propuesta de la marca y los beneficios de los combustibles, salir adelante en medio de una pandemia y destacar como

Día a día Desde el primer día, Socorro recibió una capacitación por parte de Mobil SLP porque como ella misma lo dice, “no es sólo poner la pistola dentro del vehículo”. “Nosotros llevamos un protocolo de servicio desde que llega el cliente a la estación. Le damos la bienvenida, le ofertamos el producto, le preguntamos cuál es su método de pago y le ofrecemos los servicios extras como checar la presión en los neumáticos y los niveles de aceite”, explica. “Hay muchas medidas de seguridad que tenemos que realizar para poder despachar nosotros al cliente”, agrega. Aguilar reconoce que, aunque cuenta con todas las prestaciones de Ley y un sueldo base, las propinas ayudan con el andar del diario, de ahí que la atención para con el cliente sea una prioridad. “En ocasiones el cliente puede llegar de malas y tú debes ser amable o sacarle una sonrisa. Quizá esa pequeña acción logre también cambiar su día. Socorro celebra que exista apertura de la industria hacia la mujer, más en las estaciones de servicio del país ya que en su caso, fue esa puerta que le permitió salir adelante. “Las mujeres somos capaces de hacer muchísimas cosas e incluso más productivas que los hombres, sin demeritar su labor; nosotras somos más atentas con el cliente y más cuidadosas de los detalles”, enfatizó.

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ESPECIALES

¿QUÉ SUCESO

al sector energ

En Energy21 no podemos despedir este año sin antes hacer un recuento de los 10 hechos más sobresalientes del 2023 en la industria nacional. Por José Martín López

A mediados de octubre la funcionaria renunció a la titularidad de la dependencia para seguir sus aspiraciones políticas como candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz. Al ritmo de la autodenominada Cuarta Transformación, la zacatecana se fue presumiendo un legado en el sector energético que quedó a deber.

Huracán Otis:

stamos a pocos días de despedirnos del 2023, un año que marcó un hito en la historia mundial por la terminación de la contingencia sanitaria por Covid-19, pero también por los conflictos políticos que encabezaron países del medio oriente.

Producción de la refinería Olmeca: En el marco de Quinto Informe de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, con mucha seguridad, que el 1 de septiembre comenzarían a producir petrolíferos en la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, fue hasta un día después que esto ocurrió como acto simbólico, pues el complejo no ha iniciado operaciones formales. Diciembre 2023-Enero 2024

Renuncia Rocío Nahle a la Sener:

@josemartin_mx

Este fenómeno meteorológico sorprendió a todo mundo, ya que evolucionó de tormenta tropical a huracán categoría cinco en pocas horas. Su paso por el puerto de Acapulco y diversas zonas de Guerrero causó graves afectaciones a la infraestructura turística y energética. Empresas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajaron de manera permanente para asegurar el suministro de combustibles y de electricidad.

Leticia Campos vs. CRE y empresarios gasolineros: El conflicto entre la comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Norma Leticia Campos, inició en el marco de la Convención Onexpo 2023 cuando criticó a los empresarios del sector al decir que no saben ni llenar un formulario regulatorio. Esto causó la molestia del gremio y el deslindamiento de la CRE con la funcionaria. Pero la pelea siguió y, en una sesión en vivo de la CRE, la funcionaria se peleó con Eugenia Guadalupe Blas Nájera, secretaria Ejecutiva del órgano regulador.

ESPECIALES

OS MARCARON

gético en 2023? 5

Suspensión de la importación de gasolinas: Bajo el argumento de combatir el huachicol fiscal, la Secretaría de Energía (SENER), publicó un decreto para la suspensión de importaciones de 68 productos derivados de los hidrocarburos.

Cuba y Pemex:

Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, señaló que México no donó barriles de crudo a Cuba, pese a que el Eximbank le canceló una línea de crédito como sanción por haberlo realizado. Posteriormente, la institución bancaria indicó que ellos habían cancelado el crédito sin que se tratara de una sanción.

Ola de accidentes en Pemex:

La petrolera nacional estuvo en el ojo del huracán este año y no precisamente por su buen desempeño, sino por la difícil situación financiera que enfrenta y el aumento de accidentes laborales, los cuales crecieron en un 181.2 por ciento en los últimos años. De acuerdo con los indicadores, los incidentes pasaron de 0.17 por millón de horas-hombre (MMhh) trabajadas entre el 1 de enero y 30 de junio de 2022 a 0.47 accidentes MMhh en el mismo periodo de 2023.

Onda de calor pone en crisis al sistema eléctrico:

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró alerta en el sistema eléctrico nacional por la alta demanda derivada de la onda de calor a mediados de año, ya que en varias zonas del país se incrementó el uso de aire acondicionado y climas para hacer frente a las altas temperaturas.

Ternas para la elección de comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH):

Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido una labor muy complicada elegir a los tres comisionados que han de incorporarse al órgano regulador, pues en septiembre había enviado una primera lista al Senado de la República y, días después solicitó que no fuera tomada en cuenta por motivos desconocidos. Recientemente, el titular del Ejecutivo envió una nueva terna al órgano legislativo, por lo que fue turnada a la Comisión de Energía para su análisis.

Se rompe acuerdo de PEMEX y New Fortress Energy:

Ambas empresas pusieron fin al acuerdo para la producción de gas natural en el campo Lakach. Según trascendió, la firma norteamericana habría tratado de imponer condiciones a la petrolera nacional, las cuales no aceptó. Diciembre 2023-Enero 2024

ESPECIALES

El ABC

de Carlos Romero Deschamps Su paso por la industria energética lo convirtió en uno de los más controversiales y polémicos personajes del sector, pues detrás de él se acumulan escándalos de corrupción y una vida de excesos a costa del erario. Por José Martín López @josemartin_mx

Antonio es el segundo y no tan conocido nombre del exlíder petrolero.

Blanca Rosa Durán Lima es la viuda de Romero Deschamps, quien también estuvo en la mira de las autoridades por los escándalos de su marido.

Con 26 años de edad, Romero Deschamps comenzó a laborar en PEMEX como conductor de pipa, siendo este el primer cargo que desempeñaría al interior de la compañía.

De joven trabajó como vendedor ambulante sin imaginar que se convertiría en uno de los líderes sindicales de Pemex más controversiales.

Estudió la carrera de contabilidad en la Escuela Bancaria y Comercial.

Fue electo como líder sindical de PEMEX por primera vez el 25 de junio de 1993 para sustituir a Sebastián Guzmán Cabrera.

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Gracias a uno de sus primos, que era ingeniero y secretario del sindicato de PEMEX en la región de Salamanca, Guanajuato, es que Romero Deschamps pudo incorporarse la empresa.

¡Hizo historia! El mega deportivo que construye Estrategia Estructural en Cárdenas, Tabasco, llevará el nombre del exdirigente petrolero.

Investigaciones periodísticas indicaron que, Arturo Trejo González, chofer de Romero Deschamps, participó en la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2021 como asesor del gremio.

Joaquín Hernández Galicia ‘La Quina’ es uno de los personajes claves en su ascenso al poder; se presume que dicha amistad lo llevó a liderar el STPRM.

Llegó al Congreso de la Unión como diputado federal en tres ocasiones y senador de la República en dos periodos.

Militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y fue a través de éste que ocupó cargos legislativos.

No se sabe de manera específica de cuánto es el patrimonio de Romero Deschamps; sin embargo, algunas investigaciones destaparon su colección millonaria de relojes de marca, así como departamentos y propiedades en Cancún y Miami.

Octubre 16 de 2019 es la fecha en la que Romero Deschamps renunció al sindicato en medio de acusaciones por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Pemexgate es el nombre del escándalo por el desvío millonario de PEMEX para apoyar la campaña presidencial de Francisco Labastida en el 2000.

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Quedaron en el aire más de 663 millones de pesos por comprobar, pues entre 2016 y 2018, PEMEX recibió una cantidad millonaria de dinero por medio de la cláusula 215 bis, la cual era considerada ‘la caja chica’ del sindicato.

Rolex y Audemars Piguet eran una de sus marcas favoritas de relojes.

¡Se fue sin enfrentar la justicia! Pese a los múltiples señalamientos de corrupción y un patrimonio inexplicable, Romero Deschamps falleció el 19 de octubre de 2023 sin enfrentar un juicio para aclarar dichas acusaciones.

Tampico, Tamaulipas es la ciudad de origen de Romero Deschamps.

Un exhorto de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, fue una de las causas que llevarían a Romero Deschamps a renunciar como trabajador activo de PEMEX el 16 de marzo de 2021.

Viajes en jets privados y bolsos de marcas exclusivas eran unos de los lujos que se le encontraron a Paulina Romero Durán, su hija.

WTF! El Ferrari Enzo que Romero Deschamps le regaló a José Carlos, uno de sus hijos, es un modelo exclusivo, pues sólo se fabricaron 399 unidades y, para adquirirlo, es necesario que las personas tengan al menos dos vehículos de esta marca y demuestren solvencia económica. Además, es uno de los vehículos cuyo valor se incrementa al salir de la agencia.

Yates como el ‘El Indomable’ y ‘El Guly’ son dos de los ostentosos regalos que les hizo a sus hijos Paulina y Alejandro, cuyo valor de cada unidad es superior a los 10 millones de pesos.

Zorayda Gallegos fue la periodista que evidenció la triangulación de recursos que Romero Deschamps hizo en conjunto con su hijo; a este escándalo se le llamó ‘Pandora Papers’.

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TECNOLOGÍAS

Llega a México BYD Seal,

el quinto modelo eléctrico de la marca Por José Martín López @josemartin_mx

a marca china BYD (Build Your Dreams) tiene muy claro que el futuro de la movilidad es eléctrico, por lo que continúa desarrollando nuevos modelos adaptados a las necesidades de cada cliente y, resultado de ello, es la llegada del nuevo BYD Seal a México. Este es el quinto modelo que lanzan en el país y, a través del cual, busca competir con otros automóviles del segmento, pues es un tipo sedán que destaca por estar equipado con tecnología de

BYD Seal es un vehículo que tiene equipamiento y prestaciones deportivas con un precio muy competitivo en comparación con otros vehículos del segmento, es decir, tenemos un gran valor por un costo accesible”, apunta Hernández Díaz, Líder de producto y entrenamiento de la marca en México,

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última generación y una poderosa batería que alcanza una autonomía de hasta 520 kilómetros. Óscar Hernández Díaz, líder de producto y entrenamiento de la marca en México, destaca el diseño deportivo de la unidad y la incorporación de la tecnología cell to body, la cual integra la batería en el chasis del vehículo con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios al momento de conducir. “Tenemos un vehículo eléctrico tipo sedán con prestaciones deportivas y en México estará disponible en dos versiones, la primera es la RWD con un motor y tracción trasera y, la segunda es AWD, equipada con doble motor”, comenta en entrevista para Energy21. Las principales diferencias entre ambas versiones radican en la autonomía, ya que la RWD tiene una batería más pequeña, por lo que los usuarios podrían recorrer hasta 460 kilómetros antes de conectar la unidad a un punto de carga, en tanto la versión a AWD destaca por permitirles a los usuarios una conducción de hasta 520 kilómetros. “Es un vehículo deportivo, innovador y elegante que nos

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ofrece una experiencia de conducción única y segura”, añade. Ambas unidades están equipadas con la tecnología ePlatform 3.0 de BYD, las baterías destacan por tener una durabilidad de hasta cinco mil ciclos de carga, por lo que, si el vehículo se cargara diario, tendrían que pasar 14 años para terminar su vida útil. También poseen un sistema de carga rápida, el cual le permite pasar de 30 por ciento al 80 por ciento en 30 minutos con corriente directa. Asimismo, integra un torque inteligente que elimina el derrape y mejora la seguridad de los usuarios en condiciones complicadas. La unidad también cuenta con una pantalla giratoria, cargador inalámbrico, Apple Car Play y Android para conectar dispositivos electrónicos.

BYD Seal en su versión RWD se vende en 778 mil 800 pesos, mientras que el modelo AWD cuesta 888 mil 800 pesos.

Los precios del BYD Seal son de 778 mil 800 pesos en la versión RWD y de 888 mil 800 pesos para el modelo AWD, destacando que la empresa cuenta con opciones de financiamiento con un enganche desde el 10 por ciento. Cabe mencionar que, en la compra de la unidad, la marca incluye un cargador de siete kilowatts para casa y un adaptador de corriente.

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