83 Convención Bancaria Acapulco, Guerrero: Inclusión financiera ¡ya era hora!

JUEVES 12 / MARZO / 2020

MÁS CRÉDITO, PERO A RITMO MODERADO P. C2

LOS PRINCPALES BANQUEROS DEL PAÍS CONFÍAN EN LOS BIOMÉTRICOS Y SERVICIOS DIGITALES PARA IMPULSAR LA BANCARIZACIÓN.

INCLUSIÓN FINANCIERA

¡YA ERA HORA! POR

ANGEL MIERES ZIMMERMANN PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ALEJANDRO ARAI ÁLVAREZ VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FRANCO CARREÑO OSORIO DIRECTOR GENERAL

ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO DIRECTOR EDITORIAL

MARÍA CRISTINA MIERES ZIMMERMANN DIRECTORA SOFTNEWS / GASTROLAB

ESPERAN MEJOR

CAPOTEAN IMPAGOS LA CARTERA VENCIDA DE LA BANCA SE MANTUVO ESTABLE EN 2019, EN NIVELES CERCANOS A 2 POR CIENTO.

AÑO PARA LA BANCA

CARTERA VENCIDA

(PORCENTAJE DE LA CARTERA TOTAL)

2.11 1

DIC. 20

8

2.2

2.11 ENE. 20 1

ENE. 20

19

9

PARA 2020, LAS EXPECTATIVAS SON ALENTADORAS, PERO AÚN NO SE PREVÉ UNA RECUPERACIÓN TOTAL

Fuente:

CNBV.

ADRIÁN PALMA ARVIZU

DIRECTOR CREATIVO ADRIAN.PALMA@HERALDODEMEXICO.COM.MX

PRESTAN MENOS

RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN

EL FINANCIAMIENTO A EMPRESAS FUE UNO DE LOS QUE MÁS SE DESACELERÓ EL AÑO PASADO, CONSECUENCIA DE LA MENOR INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA.

SUBDIRECTOR EDITORIAL RAYMUNDO.SANCHEZ@HERALDODEMEXICO.COM.MX

JORGE ALMARAZ LÓPEZ

EDITOR EN JEFE JORGE.ALMARAZ@HERALDODEMEXICO.COM.MX

CONSTRUYE CIMIENTOS EL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA ES EL MÁS DINÁMICO EN LA ACTUALIDAD, CON TASAS CERCANAS A 7 POR CIENTO EN PROMEDIO ANUAL.

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE A EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

8.8

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE A LA VIVIENDA

(VAR. % REAL ANUAL)

(VAR % REAL ANUAL)

7.0

ARMANDO KASSIAN

DIRECTOR DIGITAL armando.kassian@heraldodemexico. com.mx

ENE. 20

20

6.9

MIGUEL SERRANO

5.3

DIRECTOR EL HERALDO TV miguel.serrano@heraldodemexico. com.mx

ENE. 20

19

HUGO CORZO ZANABRIA DIRECTOR DE INTEGRACIÓN hugo.corzo@heraldodemexico. com.mx

ADRIÁN LARIS CASAS

DIRECTOR EL HERALDO RADIO adrian.laris@heraldodemexico. com.mx

ENE. 2018

JUAN CARLOS CELAYETA

DIR. COMERCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES juan.celayeta@heraldodemexico. com.mx

Fuente

: Banco

0.6

ENE. 2019

de Méx

ico.

ENE. 2020

ANDREA MERLOS LÓPEZ

EDITORA GENERAL andrea.merlos@heraldodemexico. com.mx

GANAN MÁS

18

Fuente:

Banco d

e México

.

EN 2019, LOS INGRESOS DE LA BANCA POR COMISIONES AUMENTARON 7.2 POR CIENTO.

164,795

ENGGE CHAVARRÍA EDITORA

2.5

ENE. 20

PIERDE EL RITMO COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS POR LA BANCA

EL CRÉDITO DE LA BANCA AL SECTOR PRIVADO SE DESACELERÓ EN LOS ÚLTIMOS MESES, EN MEDIO DE UN DETERIORO DE LA ECONOMÍA MEXICANA.

(MILLONES DE PESOS)

176,707

FERNANDO FRANCO JORGE JUÁREZ COEDITORES EMMANUEL ORTIZ ISLAS COEDITOR GRÁFICO MIGUEL ULLOA INFOGRAFÍA STAFF FOTOARTE E ILUSTRACIÓN

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE AL SECTOR PRIVADO NO BANCARIA

(VAR. % REAL ANUAL)

5.9

ENE. 20 Diario El Heraldo de México. Editor responsable: Alfredo González Castro. Número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 042009-060419022100-101. Número de Certificado de Licitud de título y Contenido No.16921. Domicilio de la Publicación: Paseo de la Reforma No. 250, Piso 24, Colonia Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. Imprenta: Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco No. 80, Colonia Barrio Santo Tomás, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P 02040. Publicación Diaria. Todos los derechos están reservados. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de esta publicación sin previa autorización de El Heraldo de México. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores.

18

5.5

14,386 DIC. 2018

2C

ENE. 20

19

ENE. 2019

1.9

ELHERALDO DE MÉXICO

83 CONVENCIÓN JUEVES / 12 / BANCARIA 03 / 2020

ENE. 20

20

DIC 2019 Fuente

: Banco

de Méx

Fuente: ico.

Banco d

e México

.

JUEVES / 12 / 03 / 2020 ELHERALDODEMEXICO.COM

3C

Mucha gente no se quiere bancarizar en el país, porque hay la percepción que van a ser fiscalizados. El primer sector que hay que formalizar son las pequeñas y medianas empresas del país".

EDUARDO OSUNA

las finanzas públicas, por el tamaño de su deuda (100 mil, 200 millones de dólares) y por lo que implica para el erario si no se revierte la caída de su producción.

“Debemos esperar la definición de la política energética, es muy importante que, en ella, se permita el capital privado, porque se puede generar una inversión bastante rápida, especialmente en la parte eléctrica”, dijo en entrevista para El Heraldo de México. ¿Cuál es su escenario del PIB? Mantenemos nuestra proyección de crecimiento en 1.5 por ciento, considerando que se diluyó el factor de incertidumbre que representaba el Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC). En nuestro escenario central, el coronavirus tiene un impacto temporal y acotado en la economía. ¿Para el crédito?

Esperamos que crezca a un dígito alto, entre 8 y 9 por ciento, pero con una mejor mezcla.

Consideramos que este año habrá un mayor dinamismo en el financiamiento a las empresas, tras un débil desempleo en 2019 por la menor inversión.

LA IP DEBE

BBVA ESTÁ A LA EXPECTATIVA DE LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA Y DE NUEVOS PROYECTOS

ESTAR EN

ENERGÍA CIFRAS SÓLIDAS

1.24 BILLONES DE PESOS ES LA CARTERA DE CRÉDITO DEL BANCO ESPAÑOL.

4C 83 CONVENCIÓN BANCARIA ELHERALDO DE MÉXICO JUEVES / 12 / 03 / 2020

23% DEL FINANCIAMIENTO DE LA BANCA LO OTORGA ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA.

POR FERNANDO FRANCO Y ENGGE CHAVARRÍA MERK2@ELHERALDODEMEXICO.COM

l plan de inversión en el sector energético que va a presentar el gobierno en los siguientes días debe contemplar la participación de los privados, porque es la mejor forma de revertir la baja producción de Pemex y acelerar su crecimiento, aseguró Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

Para el banquero, la petrolera mexicana se mantiene como un foco de riesgo para

L

TIENEN EN LA LUPA La ciberseguridad es otro de los mayores riesgos que enfrenta el gremio, afirma el vicepresidente y director general de BBVA México, Eduardo Osuna, quien agregó que la aplicación de biométricos, ayudará a reducir la suplantación de identidad y fraudes.

●

¿Riesgos para el crédito?

El nivel de informalidad inhibe que haya mayor demanda de financiamiento. Mucha gente no se quiere bancarizar porque hay la percepción que van a ser fiscalizados. El primer sector que hay que formalizar es el de las Pymes. ¿Participarán en el Tren Maya, Tren Transístmico y otros?

Absolutamente, nosotros somos un banco que estamos en todos los segmentos de crédito, en todas las geografías, especialmente en los temas de infraestructura (…) y otros proyectos que tengan una viabilidad técnica y de pago, ahí debemos estar. ¿Están a favor de la regulación diferenciada?

Pensar en una política diferenciada en temas de primas riesgo y condiciones regulatorias en provisiones de reservas o de cumplimiento de lavado de dinero sería un grave error, porque tienes que proteger a todo el sistema, tienes que asegurarte de que no haya un punto débil de entrada.

A mí me gustaría hablar más de simplificación o la adecuación de la regulación. Simplificación no quiere decir aflojar en los estándares regulatorios.

El directivo BBVA México aseguró que uno de los grandes retos es el empoderamiento de las mujeres, su brazo fuerte.

JUEVES / 12 / 03 / 2020 ELHERALDODEMEXICO.COM

5C

“Aprovechamos herramientas como el CoDi y Transfer. Creemos que somos el banco con mayor inclusión financiera y seguiremos trabajando hacía allá”.

MANUEL ROMO

UNA INSTITUCIÓN

PARA TODOS

CITIBANAMEX BUSCA DAR SERVICIO A LOS NO BANCARIZADOS Y ANTICIPA QUE SUS TASAS DE INTERÉS IRÁN A LA BAJA

MUJERES

El directivo afirmó que su organización tiene un compromiso corporativo de igualdad de género, de pago, de oportunidades y atracción de talento de mujeres. En la institución, 60% de la nómina son mujeres, 30% ocupan el cuerpo directivo y "defendemos la causa sin meternos en el tema político, consideramos que (la violencia) no se debe permitir".

POR ENGGE CHAVARRÍA Y FERNANDO FRANCO

6C 83 CONVENCIÓN BANCARIA ELHERALDO DE MÉXICO JUEVES / 12 / 03 / 2020

MERK2@ELHERALDODEMEXICO.COM

no de los grandes retos para Manuel Romo, director general de Citibanamex, es lograr una mayor inclusión social y financiera para el poco más de 3 por ciento de la población que no cuenta con servicios de la banca; el banquero asegura que bajo su mando se van a impulsar políticas para abarcar más sectores de la población.

En entrevista para El Heraldo de México, comentó que esto significa no sólo bancarizar más, sino ocuparse de atender a un mayor número de clientes de distintos sectores, geografías, género y edad.

Romo reconoció que la administración del presidente López Obrador se propuso lograr una mayor inclusión financiera y su plan es crear una estrategia para trabajar de la mano con este proyecto y ver la forma en cómo disminuir el uso de efectivo, promover más los servicios digitales y hacer uso de la infraestructura física para “ir bancarizando más a más gente”.

Detalló que su plan de trabajo para lograr una mayor inclusión social se basa en dos ejes: el primero es ofrecer más

U

PLAN EN MARCHA

75% ES EL AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE BIOMÉTRICOS EN SUS OPERACIONES.

100 PUNTOS BASE PREVÉN QUE BAJEN SUS TASAS DE INTERÉS EN LA OFERTA DE PRODUCTOS.

140 COMISIONES SON LAS QUE VA A COBRAR, DE UN TOTAL DE MIL 800 QUE TENÍA.

herramientas a los ya bancarizados, “la idea es digitalizarlos, (que la gente) utilice más el móvil, para que cuando asistan a una sucursal sea más para ir a platicar sobre inversiones e hipotecas; estamos invirtiendo muy fuerte en digitalización y en nuevos productos. Las sucursales se están transformando para este segmento de la población, se “convierten en una especie de asesoría”.

Mientras que para los no bancarizados, aseguró que la forma más eficiente es explotar el medio digital, aprovechar los 29 mil centros bancarios, nueve mil cajeros, mil 500 sucursales "y nos apoyamos con la infraestructura física".

En cuanto a las nuevas sucursales que construirá el Banco del Bienestar opinó que son complementarias y "va a ver gente que no le gusta el teléfono, que no le entiende bien a lo de los corresponsales bancarios y va querer ir a una sucursal”. ¿Le preocupa el bajo crecimiento económico?

La perspectiva de crecimiento es más optimista para 2020 que la fue en 2019. En este año (sus economistas) están hablando de 1.1%, en 2019, terminamos en 0.5% (…) y para el banco en términos de portafolio, captación y en la medida que vaya creciendo la economía, deberíamos de ver más actividad económica, empresarial y personal.

“Para nosotros es una gran noticia los 146 proyectos del Presidente. Tenemos apetito para cualquier proyecto de infraestructura, de energía, lo que haya que sea viable.

Lo que es importante es que cualquier proyecto requiere de un trabajo minucioso de punta a punta (…), entonces cuando el proyecto comienza a avanzar, nosotros felices de financiarlo y de invertir”. ¿Cuáles son los riesgos que observa?

Riesgos veo un montón. El coronavirus es un tema que nos preocupa, porque es tu país, es la salud; los ciberataques, que pueden atacar un sistema. La inseguridad es algo que nos preocupa mucho, en donde nosotros apoyamos en todo a las autoridades.

JUEVES / 12 / 03 / 2020 ELHERALDODEMEXICO.COM

7C

RETOS Y AVANCES DE LA BANCA

2

1 En los últimos 10 años la banca construyó dos mil 500 sucursales en el país.

●

Es decir, casi las que pretende sumar el Banco del Bienestar en dos años (dos mil 700).

●

3 Actualmente, la banca comercial cuenta con 13 mil sucursales en la República.

●

4 También cuenta con 46 mil corresponsales para dispersar recursos a la población.

●

LOS BANQUEROS,

CON LA CARTERA ABIERTA

EL PRESIDENTE DE LA ABM AFIRMA QUE LA BANCA TIENE MÁS DE 600 MIL MILLONES DE PESOS PARA IMPULSAR PROYECTOS FINANCIERAMENTE VIABLES QUE INCENTIVEN A LA ECONOMÍA MEXICANA

RECUPERACIÓN

El también presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca espera un mejor panorama económico para 2020, gracias a la aprobación del T-MEC y el plan de infraestructura de la Iniciativa Privada, pero señala que los estimados de crecimiento, de entre 1 y 1.5 por ciento, apuntan a un avance "pobre" aún.

8C 9C 83 CONVENCIÓN BANCARIA ELHERALDO DE MÉXICO JUEVES / 12 / 03 / 2020

POR FERNANDO FRANCO Y ENGGE CHAVARRÍA MERK2@ELHERALDODEMEXICO.COM.MX

a banca está lista para acompañar la recuperación de la economía mexicana, aseguró Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

Las 51 instituciones que agrupa la ABM tienen en cartera más de 600 mil millones de pesos listos para impulsar proyectos financieramente viables que incentiven la economía y la saquen del estancamiento en el que se encuentra.

Tras la caída que registró la actividad económica en 2019, vislumbra un escenario más alentador para 2020, pero reconoce que los pronósticos apuntan a un crecimiento económico “pobre” para el potencial y las necesidades del país.

En entrevista con El Heraldo de México, previo a la 83 Convención Bancaria, a celebrarse este 12 y 13 de marzo, en Acapulco, destacó que el grueso de los analistas anticipa una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1 y 1.5 por ciento.

“Crecer 1 por ciento es muy pobre, está por debajo de la población. Para crecer más se necesita confianza y ella se genera a base de ver hechos

L

CIFRAS SÓLIDAS

5.4 BILLONES DE PESOS FUE LA CARTERA DE CRÉDITO DE TODA LA BANCA EN 2019.

3.8% AUMENTÓ EL FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA BANCARIO EL AÑO PASADO.

2.2% DEL CRÉDITO OTORGADO FUE LA CARTERA VENCIDA QUE REGISTRÓ EL SISTEMA.

9.9 BILLONES DE PESOS SON LOS ACTIVOS QUE ESTÁN EN PODER DE LA BANCA.

LUIS NIÑO DE RIVERA

5

El 77% de las loc tiene infraestrcutu en un radio de 2 ki

●

6

calidades no ura financiera ilómetros.

Ello implica que 21 millones de personas padecen de este problema, según la CNBV.

●

7

8

● Un total de 500 municipios no tiene servicios financieros por falta de telecomunicaciones.

Tenemos una banca sólida, bien capitalizada y lista para dar financiamiento; pero tenemos retos hacia delante, entre ellos la inclusión financiera”.

El 62% de los ayuntamientos tiene un nivel muy bajo de inclusión financiera.

●

y no sólo dichos, necesitamos pasar de las ideas y los dichos a los hechos”.

Niño de Rivera reconoció que se mantienen rezagos en inclusión financiera, principalmente entre la población de menores ingresos.

“Tenemos que seguir creciendo la bancarización, llegar a más comunidades y sectores, con una oferta inteligente y atractiva, y con menores costos vía ofertas digitales”.

Desde sus oficinas de Insurgentes Sur, platica sobre las perspectivas 2020, las comisiones, los biométricos y sobre el plan de crecimiento del Banco del Bienestar. ¿Hay confianza en el país?

Hay incertidumbre aún, aunque ya se está aclarando el panorama con la ratificación del T-MEC. Pero hay factores como Pemex, que si bien va mejorando su situación financiera, aún falta camino por recorrer. ¿Cómo va el tema de baja de comisiones?

La banca trabaja fuerte junto con Banco de México para depurar el catálogo, las vamos a reducir de miles a cientos.

Quitamos algunas que estaban en desuso y mejoramos la claridad de por qué se cobran comisiones. En la Convención vamos a dar el resultado. ¿La banca está lista para usar biométricos en marzo?

Hay bancos que ya están muy avanzados y otros que no.

Estamos conscientes que el 31 de marzo es la fecha límite para ello ¿Se puede extender la fecha? Esa es una decisión del regulador (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), nosotros vamos a presentarle un planteamiento en las próximas semanas. ¿Abril más sucursales del Banco del Bienestar es la mejor opción?

El Presidente no necesita de más sucursales para tener espacios donde ofrecer servicios bancarios, lo que tiene es un tema de dispersión de recursos. Las sucursales es uno de los caminos, pero es el más costoso, porque hay que construir la infraestructura física, tecnológica y fortalecer la humana. Sin embargo, si él determinó que es su mejor solución, está bien y estamos viendo cómo podemos apoyarlo como gremio.

9 Sólo 35% de la población adulta tiene una cuenta bancaria en el país.

●

10 El 80% de la población adulta tiene un teléfono inteligente para usar banca digital.

●

#DICEBANXICO

TENEMOS QUE LLEGAR A MÁS COMUNIDADES Y SECTORES, CON UNA OFERTA INTELIGENTE, ATRACTIVA, Y CON MENORES COSTOS VÍA OFERTAS DIGITALES".

(LAS COMISIONES) LAS VAMOS A REDUCIR DE MILES A CIENTOS. QUITAMOS ALGUNAS QUE ESTABAN EN DESUSO Y MEJORAMOS LA CLARIDAD".

ES VIABLE REDUCIR COMISIONES a banca, los legisladores y las autoridades identificaron que existe margen para reducir, a través de la competencia, el número de comisiones bancarias y sus costos, señaló el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

En entrevista con El Heraldo de México, comentó que tanto las instituciones bancarias como las autoridades reconocieron que había un catálogo de comisiones “complejo y de volumen copioso”, que era necesario depurar.

Existían cobros que ya no operan o que ya son infuncionales, porque el producto al que estaban ligados se dejó de ofrecer.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, el resultado de esta depuración permitió bajar el número de estos cobros de “miles” a “cientos”. Las cifras se van a dar a conocer en la 83 Convención Bancaria.

“Los legisladores, las autoridades y el propio gremio identificamos que se pueden hacer mejoras al sistema de registro de comisiones y que puede haber un esfuerzo, a través de la competencia, que dé lugar a menores costos”, señaló.

F. FRANCO Y JM ARTEAGA

L

ALEJANDRO VALENZUELA

SUBIR A LOS POBRES AL

TREN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA BANCO AZTECA AFIRMA QUE LA BANCA NO HA PODIDO PERMEAR EN TODOS LOS SEGMENTOS DE LA POBLACIÓN

10C 83 CONVENCIÓN BANCARIA ELHERALDO DE MÉXICO JUEVES / 12 / 03 / 2020

POR FERNANDO FRANCO Y JOSÉ MANUEL ARTEAGA MERK2@ELHERALDODEMEXICO.COM

l pendiente de la banca en México es subir al tren de la inclusión financiera a la población de menores ingresos y de las comunidades más lejanas, consideró Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca.

En entrevista con El Heraldo de México, reconoció que ni la banca comercial ni la de desarrollo han logrado cerrar la brecha que existe entre bancarizados y no bancarizados.

Abatir ese rezago, dijo, es justo el objetivo que persigue

E

“Banco Azteca apuesta por México, porque es nuestro puerto de origen y nuestro puerto de destino. No hay más que México”. el presidente Andrés Manuel López Obrador con la apertura de dos mil 700 sucursales del Banco del Bienestar.

Desde sus oficinas de Insurgentes Sur, Valenzuela señaló que mientras la clase media, media alta, y de las grandes ciudades está totalmente bancarizada, hay gente que se ve obligada a viajar hasta cuatro horas, de ida y regreso, para encontrar una sucursal.

“Nos vamos al México profundo, al México lejano, y la realidad es que la banca no ha podido permear ahí, se ha quedado en las intenciones, ha habido progreso, pero éste se ha quedado corto ante las realidades, me parece que el Presidente lo que ha estado buscando es acortar esa distancia”. ¿Es posible cubrir todos los municipios del país?

Yo diría que sí hay un sexenio en donde se va a cerrar la brecha de la bancarización, porque hay una instrucción muy clara. Yo diría una quasi obsesión. ¿Cómo han ayudado en los programas del bienestar?

El gobierno nos dio la oportunidad de apoyar en la dispersión de recursos. El año pasado le hicimos llegar a más de cuatro millones de personas, entre jóvenes, gente con capacidades diferentes y de la tercera edad, poco más de 40 mil millones de pesos. Para 2020 el objetivo es llegar a ocho millones en total, es decir, cuatro mil más que en 2019. ¿Cuáles son las perspectivas para el crédito en 2020?

Proyectamos que podemos crecer a doble dígito, impulsado por la baja bancarización que hay en el país y porque se anticipa una recuperación de la economía nacional.

El banquero destacó que Banco Azteca emplea a 60 mil personas. Va a cumplir 18 años de operación, “apenas va a llegar a la mayoría de edad. Somos un banco medio puberto”. Actualmente cuenta con mil 900 sucursales en 800 de los dos mil 500 municipios que hay en el país y su plan es trabajar de la mano con el gobierno para lograr una mayor bancarización.

CIFRAS SÓLIDAS

93 MIL 253 MILLONES DE PESOS FUE LA CARTERA TOTAL DE CRÉDITO DE BANCO AZTECA AL CIERRE DE 2019.

3.66 POR CIENTO DE LA CARTERA DE CRÉDITO ES LA MOROSIDAD DEL BANCO, CIFRA MAYOR AL PROMEDIO.

6 DE CADA 10 CRÉDITOS PERSONALES QUE OTORGA LA BANCA, LOS DA BANCO AZTECA.

SU PODER Banco Azteca es el noveno banco más grande del país medido por activos.

●

A diciembre de 2019, sus activos sumaron 191 mil 600 millones de pesos.

●

La suma representa dos por ciento de todas las instituciones registradas en la ABM.

●

JUEVES / 12 / 03 / 2020 ELHERALDODEMEXICO.COM

11C

JORGE ARCE

CIBERATAQUES NUNCA SE VAN

A ACABAR: HSBC PARA EL DIRECTOR DEL BANCO, ADEMÁS DE LA CIBERSEGURIDAD, HAY OTROS DOS RIESGOS LATENTES: LA VIOLENCIA Y EL ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL

12C 83 CONVENCIÓN BANCARIA ELHERALDO DE MÉXICO JUEVES / 12 / 03 / 2020

“El 2020 es un año complicado, en un entorno global adverso, por factores como el coronavirus, donde México no está exento”.

POR FERNANDO FRANCO Y JOSÉ MANUEL ARTEAGA MERK2 @ELHERALDODEMEXICO.COM

os ciberataques llegaron para quedarse, se pueden disminuir, pero nunca se van a acabar, sentenció Jorge Arce, quien en febrero asumió la dirección general de HSBC México.

El banquero señaló que los ataques cibernéticos son la mayor amenaza que tiene la banca, junto con la inseguridad y el entorno económico global.

L

CIFRAS SÓLIDAS

400 MIL 531 MILLONES DE PESOS FUE LA CARTERA DE CRÉDITO NETA DE HSBC AL 2019.

7.4% DEL FINANCIAMIENTO QUE DA LA BANCA ESTÁ EN MANOS DE LA INSTITUCIÓN.

1.96% ES LA CARTERA VENCIDA DEL BANCO, UNA CIFRA MENOR A LA DE TODO EL SISTEMA.

“(La ciberseguridad) es uno de los temas más delicados que, como gremio, estamos enfrentando en México y el mundo, nunca lo vamos a corregir, podemos disminuirlo, podemos manejarlo, pero nunca se va a eliminar mientras haya gente criminal, organizada, con recursos, que esté enfocada en buscar vulnerabilidades de bancos o sistemas”.

En entrevista con El Heraldo de México, reconoció que los ciberdelincuentes siempre buscan un espacio que aprovechar, por pequeño que parezca: “puedes estar 99 por ciento del tiempo bien protegido, pero te falla 1 por ciento y ellos ya ganaron mucho. Lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto”.

Desde el piso 22 de la Torre HSBC, el banquero platica, previo a la Convención Bancaría 83, sobre las expectativas económicas del país, los objetivos del banco y los riesgos que existen para cumplirlos. ¿México es un mercado apetitoso?

Es muy apetitoso. Es una economía abierta, de 130 millones de habitantes. joven, creciente, que se está haciendo más afluente, con finanzas sanas, enfocada a las manufacturas y los servicios, es casi un país asiático en Norteamérica.

México es un país que da un riesgo-beneficio que pocos dan, es un lugar muy fértil y prometedor. ¿La política interna les preocupa?

No, estamos acostumbrados a operar en una democracia, donde hay puntos de vista distintos en todo, donde hay sucesiones y cambios de poder.

Aplaudimos la política fiscal del gobierno, la autonomía del Banco de México y la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué le falta a México?

Abatir la inseguridad, la corrupción, la impunidad, eso nos preocupa, cualquier esfuerzo que se haga para disminuir eso, lo pedimos y estamos dispuestos a ser parte de la solución. ¿Pemex se mantiene como un factor de riesgo?

Aunque se está haciendo todo lo posible por reducir ese factor y se va por buen camino, faltan cosas por hacer y aún se mantiene como un foco de riesgo para las finanzas. ¿Qué les preocupa?

El entorno económico global, es algo que no controlamos, que escapa de nuestras manos, como banco nos pagan por estar preocupados.

JUEVES / 12 / 03 / 2020 ELHERALDODEMEXICO.COM

13C

CIBanco espera que durante el primer semestre o segundo de 2020 se dé la aprobación (por parte de las autoridades) la compra de Deutsche Bank, de ser así, la institución se convertirá en líder fiduciario de bancos, esa será nuestra consolidación".

SALVADOR ARROYO

POR ENGGE CHAVARRÍA ENGGE.CHAVARRIA @ELHERALDODEMEXICO.COM

ara quienes quieran comprar autos y paneles solares, una de las alternativas es CIBanco, que pese a los embates de la industria automotriz en 2019 y el escenario negativo para este año en el sector, su apuesta está en la oferta de crédito con tasas más atractivas que sus competidores.

Incluso en su ADN es ser uno de los bancos innovadores y la idea es diferenciarse y buscar los proyectos del futuro como la oferta de crédito para la compra de paneles solares en casa-habitación.

Previo a la 83 Convención Bancaria y en entrevista para El Heraldo de México, Salvador Arroyo Rodríguez, Consejero Delegado de CIBanco, dice que a diferencia de sus competidores, han podido cumplir sus objetivos; para 2020 prometen ser más cautelosos, sin perder el piso, y sin que ponga en riesgo su cartera de crédito.

P

14C 83 CONVENCIÓN BANCARIA ELHERALDO DE MÉXICO JUEVES / 12 / 03 / 2020

¿Cuáles son sus planes?

CIBanco espera que durante el primer semestre o segundo de 2020 se dé la aprobación (por parte de las autoridades competentes ) la compra de Deutsche Bank, de ser así, la institución se convertirá en líder fiduciario de bancos, éste es parte del plan para nuestra consolidación.

Cabe destacar que de ser aprobada, la operación representa aproximadamente 395 mil millones de pesos en bienes de fideicomisos, y elevaría 40 por ciento los bienes de la cartera fiduciaria de CIBanco, de acuerdo con cálculos de especialistas.

Otro de sus productos estrellas es la colocación del crédito para la compra de paneles solares, el fin es que obtengan ahorros los usuarios en su gasto en el consumo eléctrico, porque la "autoenergía es un beneficio del planeta".

EN 2020 BUSCA

AUMENTAR SU PATRIMONIO

DE CONCRETAR LA ADQUISICIÓN CON DEUTSCHE BANK, SE CONSOLIDA COMO SEGUNDO BANCO MÁS GRANDE POR PATRIMONIO ADMINISTRADO

CIBERATAQUE

En 2019, la institución fue víctima de un ataque de seguridad a su sistema, para sus directivos es un tema que los mantiene siempre ocupados para acabar con el robo de identidad. Arroyo asegura que "todos" son sujetos a un evento desagradable y por lo tanto hay que tener un plan de protección para los clientes.

32 ENTIDADES DEL PAÍS OPERA CIBANCO, CON 220 SUCURSALES BANCARIAS.

¿Han logrado mitigar los ciberataques?

Tuvimos algún intento de ataque, como todos los días hay, a principios del año pasado se detectó y se actúo de forma adecuada. Las inversiones (para el cambate) son permanentes. ¿En inseguridad?

Todos estamos sujetos a un evento desagradable, debemos tener un cuidado particular con nuestros clientes. ¿Tienen suficiente liquidez?

Nuestro indice de liquidez, la relación que guarda nuestros depósitos con versus crédito son 4 a 1 y podemos continuar creciendo la cartera. En CIBanco hemos tenido un crecimiento en nuestra red de sucursales. En 12 años tuvimos un incremento de 98% en el número de oficinas, registrando a febrero de este año 220 sucursales.

SOMOS DE LOS BANCOS QUE MÁS RENDIMIENTO PAGAMOS EN INVERSIONES, PERO TAMBIÉN ES CIERTO QUE SOMOS UN BANCO QUE COBRAMOS ALTAS TASAS (DE INTERÉS).

JULIO CARRANZA

POR FERNANDO FRANCO Y ENGGE CHAVARRÍA MERK2@ELHERALDODEMEXICO.COM

s de los bancos que abre 400 mil nuevas cuentas al mes; opera en más de 450 ciudades, está en poblaciones que no rebasan los 50 mil habitantes; es la segunda institución que más capta remesas; además de tener una de las tasas más altas en pago por inversiones; “¿esto qué significa?, que BanCoppel es una de los que más bancariza en el país".

Julio Carranza, director general del banco, aseguró que son el segundo emisor de tarjetas de débito en México y el tercero en crédito. “Operamos más de 25 millones de tarjetas de débito; y todas son de saldos pequeños, por el tipo de cliente que tenemos, pero son aquellos que van ahorrando de poquito en poquito”.

E

¿Prevén bajar sus tasas de interés?

No es lo mismo prestarle a una persona que tiene un salario fijo, que todas las semanas, quincenas o meses recibe, religiosamente, su sueldo, que darle crédito a clientes que tienen ingresos variables.

La mitad de ellos no tiene un comprobante de ingresos.

Sin embargo, me atrevo a decir que somos de los bancos que más estamos educando a los nuevos clientes; porque estamos bancarizando, por primera vez están empezando en la banca. ¿Y en comisiones?

Desde que nació el banco, prácticamente no tenemos comisiones, no cobramos. ¿Está de acuerdo en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar?

Queremos hacerle propuestas al gobierno de que hay también alternativas adicionales a los planes que ellos puedan tener; por ejemplo, con corres-

EL BANCO

QUE ABRE

MÁS CUENTAS SUS CIFRAS

6 MIL PESOS ES EL INGRESO PROMEDIO DE FORMA INDIVIDUAL DE SUS CLIENTES.

300 DÓLARES ES EL PROMEDIO DEL MONTO DE REMESAS QUE PAGAN A SUS USUARIOS.

ponsales bancarios, pero sí se puede trabajar en conjunto gobierno, iniciativa privada y banca para llegar a todos los segmentos de la población. ¿Cuál es su plus en el pago de remesas?

En 2019 hicimos un cambio muy importante, nos tardábamos cinco minutos en pagar una remesa porque para cubrir con toda la parte regulatoria de la información, teníamos que llenar los datos del cliente e identificarlo.

El banquero aclaró que hoy a través de la huella digital el usuario se identifica y en menos de un minuto recibe su pago y agregó que en materia de regulación "lo único que nosotros le pedimos a la autoridad es que todos tengamos el piso parejo".

Tenemos casi cinco millones de tarjetas de crédito y más de 25 millones de débito (...), y son aquellos clientes que van ahorrando de poquito en poquito. En 2019 redujimos la cartera vencida del banco en más de tres puntos porcentuales a pesar del bajo consumo".

15C 83 CONVENCIÓN BANCARIA ELHERALDO DE MÉXICO JUEVES / 12 / 03 / 2020

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