Quito • Miércoles 27 de marzo del 2013 ı EL COMERCIO ı
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TODO AUTOS Modelos. La apuesta de este
año es por vehículos eficientes en consumo de energía, diseño, tecnología y seguridad.
Los usados. Los precios de los
carros de segunda mano han aumentado en el mercado por la menor oferta de nuevos.
la demanda crece más que la producción de vehículos
El sector automotor ecuatoriano ha venido en ascenso desde la década pasada. Pese a restricciones a las importaciones las empresas siguen invirtiendo. Una nueva ensambladora arrancó operaciones este año.
En el centro del país. La ensambladora Cuidad del Auto (Ciauto) es la primera planta en Ambato. De allí salen modelos de la marca Great Wall.
En la Mitad del Mundo. La ensambladora Maresa opera desde 1976 y produce autos y camionetas de la marca japonesa Mazda. Redacción Negocios
negocios@elcomercio.com
E
l año pasado, 81 398 unidades se ensamblaron en el país, lo cual significó un 7,4% más que el año precedente. Para este año se espera que la producción local crezca, impulsada por nuevas inversiones para colocar más unidades en el exterior. Al cierre del año pasado, el país registraba tres ensambladoras en el país: Maresa (Mazda), GM OBB (Chevrolet) y Aymesa (KIA y camiones Hyundai desde abril del 2012).
Desde febrero pasado se sumó un actor nuevo: Ciudad del Auto (Ciauto), por iniciativa de Ambacar. La ensambladora, ubicada Ambato produce los modelos Haval H5 y la camioneta Wingle de la empresa china Great Wall. La oferta de autos de producción nacional, sin embargo, es insuficiente para atender una demanda que viene creciendo desde la década pasada. De hecho, el 54% de las ventas de autos durante el año pasado se cubrió con unidades importadas, básicamente de Corea del Sur, Japón, China, México, Tailandia, Colombia, Brasil, entre otros. Pero esas importaciones se frenaron desde el año pasado,
por iniciativa del Gobierno, con el fin de evitar la salida de dólares. Esto ha obligado a modificar las estrategias de las concesionarias de vehículos, que prevén un 2013 con menores ventas respecto al año pasado. De ahí que los precios han venido subiendo, incluso de los autos usados. Pese a ello, la oferta de vehículos es diversa y las diferentes marcas prevén lanzar este año nuevos modelos ganar participación en el mercado nacional, en el cual se calcula colocar unas 100 000 unidades este año. Parte de esa participación se prevé lograr con los autos ecológicos, que tienen menores trabas para su importación.
En el sur de Quito. La empresa Aymesa ensambla modelos de la marca Kia. También se instaló una línea para camiones Hyundai.
En el norte de la capital. La ensambladora General Motors Ómnibus BB es de las más antiguas. Ahí se producen autos de la marca Chevrolet
Directora:Guadalupe Mantilla de Acquaviva. Editor General:Fernando Larenas. Editor de Negocios: César Augusto Sosa. Coordinadora: Mónica Orozco. Redactores: Jeeyla Benítez, Sebastián Angulo, Ivanna Zauzich. Redacción Ambato: Carlos Velasteguí. Director Gráfico: Ponto Moreno. Diseño Editorial: Marco Antonio Reyes. Fotografía: Grupo EL COMERCIO
2 ı EL COMERCIO ı Quito • Miércoles 27 de marzo del 2013
TODO AUTOS
EL SISTEMA DE CUOTAS SE SIENTE EN EL MERCADO Aunque la producción local creció, esto no será suficiente para levantar al sector. Restricciones a las importaciones y reducción en el crédito golpean a las empresas.
Las ventas Por año
En nro. de unidades 139 893
132 172 121 446
2010 2011 2012 Precios promedio
En dólares 2011 2012
Las ventas En número de unidades, en el 2012 Por tipo de vehículo Automóviles 53 526
Archivo /EL COMERCIO
La planta de GM OBB, en el norte de Quito. En febrero pasado se inauguró la nueva área de pintura automática de General Motors.
SUV'S 27 118 Camionetas 23 922 Camiones y buses 12 417 VAN'S 4 463 Composición Ensamblaje 56 395
Importación 65 051 Por provincia Pichincha 48 715 Guayas 32 621 Tungurahua 8 739 Azuay 7 380 Manabí 4 003 Otros 19 988 Total 121 446 Producción ensambladoras
En el 2012
Mónica Orozco
negocios@elcomercio.com
E
l límite a las importaciones y una reducción del acceso a crédito impactan al sector automotor del país, que prevé una nueva caída en ventas este año. Las marcas calculan colocar en el mercado unas 100 000 unidades; esto es, un 20% menos que lo alcanzado en el año pasado (121 446 unidades), según datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade). Durante el 2012 el sector ya había cerrado con un decrecimiento del 13% en sus ventas respecto al año previo. Ricardo Corrales, abogado que reside en Latacunga, relata que fue imposible conseguir en enero pasado el vehículo que buscaba (un Volkswagen Gol, color negro). En las concesionarias donde consultó le indicaron que debía esperar, al menos, mes y medio por ese auto. Como él, otros clientes han sentido la disminución de oferta de vehículos en el mercado automotor desde mediados del año pasado, cuando el Comité de Comercio Exterior (Comex) fijó un sistema de cuotas (en dólares y unidades) como parte de una restricción a las importaciones de los bienes de consumo. La medida fue ratificada en enero pasado, vía resolución 101, cuando el Comex asignó una cuota para importar 49 203 unidades en el 2013. El sector considera que las restricciones se sentirán con más fuerza este año porque las marcas deben ajustarse a sus cupos reales y no todas cuentan con inventarios suficientes. Gloria Navas, presidenta de la Aeade, explica que esto se debe a que algunas empresas recibieron licencias de importación antes de que entre en vigencia el sistema de cupos, las cuales ya fueron usadas en el 2012. Según el Comex, estas deben ser descontadas en el 2013, lo que complicaría la operación de algunas firmas. “Hemos iniciado este año con inventarios más bajos y los cupos asignados en varios casos van a ser insuficientes. Hay empresas importadoras a las cuales los cupos actuales apenas les alcanzarán para ventas de seis meses”. Esto ha llevado a las concesionarias a reducir o mantener sus proyecciones de ventas. Luis de
los Reyes, director nacional de Renault, dice que este año espera ventas de 2 500 unidades. Pero la meta sin restricción habría sido de entre 7 000 y 7 500 vehículos, explica. “Nosotros sentimos que la demanda es mayor que la oferta que tenemos como marca”. KIA Motors Ecuador, en cambio, espera mantener este año, al menos, los mismos volúmenes alcanzados el 2012. Las ventas de esta empresa decrecieron el año pasado en un 15% respecto al 2011, según Ramiro Cornejo, gerente comercial de la marca. Hyundai, por su parte, planea vender este año 11 000 unidades (que es el cupo impuesto por el Gobierno); esto es, 1 300 unidades menos frente al 2012, dice José Ávila, gerente de Marketing de esta empresa. Pero la falta de cupos no es el único limitante. Desde enero pasado, la banca redujo los montos de los créditos y aplica controles más rigurosos para la aprobación de créditos del segmento automotriz. Esta línea de préstamos fue por años el gran dinamizador del sector. “Puede ser que el perfil de los clientes, en especial de clase media, sea más analizado por la banca y no sea tan fácil como era antes acceder a un préstamo”, explica el director nacional de Automotores y Anexos, Diego Andrade. Esto ha golpeado, especialmente, al segmento de vehículos familiares, acota el ejecutivo. De hecho, según la Aeade, entre enero y febrero de este año el sector ya vendió un 16% menos respecto a inicios del año pasado. Los empresarios creen que esto sucede a raíz de algunos cambios que enfrenta la banca, como el hecho de que ahora un cliente puede devolver el vehículo si no puede asumir la deuda, según la reciente Ley Hipotecaria. La restricción a las importaciones ha llevado este año a las concesionarias a reestructurar sus inventarios (ver nota página 3) y a frenar o redireccionar sus inversiones, por ejemplo, a las áreas de posventa (talleres de servicios). Ese es el caso de KIA, que de momento no prevé inversiones fuertes. Renault, por su parte, optó este año por renovar la imagen de sus puntos de venta, más que abrir nuevas oficinas. Además, evaluará concentrar sus inversiones en sus talleres.
Nissan también priorizará sus inversiones en el sector de talleres y servicios. “Es algo que no podemos parar, pero la magnitud de las inversiones como fuera en otros años talvez se vea mermada por la falta de cuotas de importación”, explicó Andrade. La mayor preocupación del sector, dice Navas, es que la restricción a las importaciones deja inutilizada la infraestructura de las concesionarias, lo cual genera altos costos fijos.
Automóviles 16 029 17 298 Camionetas 16 029 17 298 SUV'S 28 485 31 437 VAN'S 23 704 24 894 Camiones y buses 52 827 54 675 Total mercado 20 845 26 866 Los que más importaron
Miles de unidades Hyundai 7,7 Chevrolet 7,5 Nissan 5,4 Toyota 4,7 Kia 3,0 Fuente: Aeade
XX La producción local crece
El año pasado, 81 398 unidades se ensamblaron en el país, esto significó un 7,4% más que el año precedente, que fue de 75 743 (datos incluyen venta local y exportación). Para este año se espera que la producción local crezca, impulsada por inversiones en este segmento. En el 2012, la importación de autos representó el 54% de las ventas, mientras el ensamblaje local abasteció con el 46% de la demanda. Al 2012, el país registraba tres ensambladoras: Maresa (Mazda), GM OBB (Chevrolet) y Aymesa (KIA y camiones Hyundai desde abril del 2012). GM OBB concentró el 65% de la producción ecuatoriana en el 2012. Automóviles y camionetas son los principales vehículos que se ensamblan en el país. Al no tener cupo, Hyundai considera que el área de vehículos comerciales (camiones) es un segmento donde la marca podría crecer; sin embargo, esta misma razón hace prever que la competencia será más agresiva, dice José Ávila, gerente de Marketing de esta empresa. Desde febrero pasado, se sumó un actor nuevo a la producción local: Ciudad del Auto (Ciauto), por iniciativa de Ambacar. La ensambladora, ubicada Ambato, tendrá una producción de un auto por hora. Allí se producen los modelos Haval H5 y la camioneta Wingle de la empresa china Great Wall. Este año, además, GM OBB inauguró la tercera fase de modernización de la planta de pintura en su fábrica en Quito. La primera fase consistió en la repotenciación de la planta de pintura electroestática y la segunda en modernizar la planta de pintura de partes plásticas. Pese a ello, Navas cree que esto no es suficiente para revertir la contracción del sector.
GM Omnibus BB 52 959
Industria Autos, lo que más se produce El 73% de la producción de la industria automotriz en el país está constituida por automóviles y camionetas. El resto de producción son SUV (vehículos utilitarios), VAN (furgonetas), transporte pesado (camiones) y buses.
Impuestos El vehículo paga más impuestos Desde el 2009 se ha fijado una serie de impuestos y aranceles que han aumentado el precio de los autos como el aumento del arancel del 35 al 40%, el Impuesto a los Consumos Especiales (hasta el 35%), etc.
Demanda Camiones se venden más Los vehículos de uso comercial como camiones, buses y VAN (furgonetas) para pasajeros no tienen cupos de importación. Según datos del sector, estos automotores se vendieron un 2% más en el 2012.
Total 81 398
Aymesa 18 613 Maresa 9 826 Fuente: Aeade
María Isabel Valarezo/EL COMERCIO
En la planta de Maresa. El proceso de ensamblaje de camionetas Mazda, en la fábrica ubicada en vía a la Mitad del Mundo, Pichincha.
Patricio Terán/EL COMERCIO
En la concesionaria de Volkswagen, en el norte de Quito. En la foto la exhibición de autos que promociona la marca.
TODO AUTOS
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OTROS NEGOCIOS CRECEN
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Tome en cuenta
La demanda de autos en el país trae consigo el desarrollo de otros sectores que ofrecen servicios adicionales a los que prestan las casas comerciales. Lubricantes ¿Ya cambió el aceite?
Jeeyla Benítez. Redactora
izauzich@elcomercio.com
El mercado XX Los precios de las llantas en el mercado nacional van desde USD 40. Las llantas chinas van ganando espacio por el precio y calidad, dice Marco Betancour. XX El precio promedio del galón de aceite promedia los USD 18 y varía según la calidad y/o el origen (nacional o importado). Sin embargo, este monto oscila según el valor del barril de crudo.
Galo Paguay / EL COMERCIO
En la Floresta, en Quito. Iván Moreno, propietario de la lubricadora RM, realiza un
L
as ventas del sector automotor en el país han significado un crecimiento del 9% anual en la última década. Ello a su vez ha beneficiado a los negocios que giran alrededor de este sector: lubricantes, ventas de llantas, lavadoras de autos, accesorios, entre otros. Pául Vargas, gerente de Posventa de General Motors, explica que en el mercado ecuatoriano cada día hay nuevos competidores y actores en el sector automotor. Esta diversidad se presenta principalmente en lubricantes y llantas. En Ecuador se comercializan 43 marcas de lubricantes para industrias y vehículos, según las versiones de las firmas que venden estos productos. Las líneas de negocio de los aceites son para motores a gasolina, diésel, industriales, hidráulicos, grasas… Las tres marcas que más tiempo llevan en el mercado son Havoline, Shell y Castrol, que tienen más de 30 años. En la última década se han incorporado otras como YPF, Golden Bird, GP, Amalie. Iván Moreno, propietario de la Lubricadora RM, ubicada en La Floresta (Quito), cuenta que cada distribuidor se encarga de comercializar una marca. Firmas como Ponce Yépez, Conauto, Codepartes, Azende... tienen las marcas más representativas. Una de las marcas envasadas en el país es la de Petroecuador, que en conjunto con Pdvsa relanzaron el lubricante Petrocomercial hace unos tres meses. Teodoro Guayasamím, propie-
El cambio de aceite debe hacerse cada 10 000 kilómetros o entre tres y seis meses (según el tipo de aceite que utilice). El cambio debe ser más frecuente si el vehículo forza al motor. Archivo / EL COMERCIO
En Ecua Auto. En el 2010 el país tenía 1 668 centros dedicados al cambio de aceite y otros servicios.
tario de la lubricadora El Maestro, ubicada en San Bartolo (Quito), afirma que desde hace tres años se nota un aumento del 7% en los precios de los lubricantes. Esto se da, dice, porque Ecuador es un país productor, pero no tienen una planta refinadora y los productos regresan del exterior refinados. Además, el empresario señala que cuando el crudo está a la baja, “los precios de los lubricantes se mantienen”, comenta. En el sector de las llantas el panorama es similar. Marco Betancour, presidente de Zta llantas, indica que en Ecuador se distribuyen unas 56 marcas de llantas y llegan principalmente de China, Taiwán, Corea y Japón. Aunque también hay producción nacional, destaca que las marcas más conocidas son Michellin, Bridgestone, Firestone, Maxis, General, etc.
Betancour explica que el negocio de las llantas se diversificó en el país porque desde hace una década las marcas de autos han desarrollado nuevos modelos y la producción nacional no abastece la demanda de llantas de los nuevos carros. De ahí que es necesario importar el producto. “Hace 10 años existían unas 15 marcas, ahora se triplica, aunque a veces son las mismas marcas que han diversificado su producto”. Según datos del Banco Central, el año anterior el país importó USD 906 000 en llantas, mientras que en el año previo se importó USD 768 200. En cambio, en lo que tiene que ver con los locales, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) recogidos en el Censo Económico del 2010, dan cuenta de que en el país hay 1 668 centros que se de-
dican al cambio de aceite y los servicios extras de lavado, engrasado, pulverizado de los autos. Además, hay 1 510 locales que se dedican a la venta por unidades de lubricantes y refrigerantes en sitios especializados. Su ingreso promedio, según la entidad, es USD 58 914. A estos centros de lavado se suman los que hay en la calle. Jhonathan Aguilera, un universitario que realiza un estudio sobre la proliferación de lavadoras, señala que desde hace seis años, en los barrios del sur de la ciudad, se ha dinamizado este negocio. Por ejemplo, solo en la calle Cusubamba, en Santa Rita, hay 15 puestos para lavar carros, según él, en el 2007 existían tres. Él atribuye esta proliferación a la alta cantidad de carros que hay en la ciudad y el costo promedio del lavado que es de USD 2,50.
Usuarios Escoja un sitio adecuado Antes de entregar su carro en un local para que cambien el aceite verifique que el centro esté autorizado y pida información sobre el tipo de producto que le van a poner a su carro.
Concesionarias Las marcas van según el carro Cada concesionaria tiene su propio lubricante de fábrica para cada modelo y marca, lo que implica que no es conveniente cambiarlo en todas las revisiones de mantenimiento.
4 ı EL COMERCIO ı Quito • Miércoles 27 de marzo del 2013
SEGURIDAD Y EFICIENCIA MARCAN LA OFERTA EL 2013 El mercado automotor apuesta este año por modelos eficientes en consumo de energía, diseño, tecnología y seguridad.
Redacción Negocios
negocios@elcomercio.com
A TOP DE VENTAS Chevrolet 54 947 unidades vendió esta marca en el 2012
Hyundai 12 296 unidades vendió esta marca en el 2012
KIA
10 144 unidades vendió esta marca en el 2012
NISSAN 7 051
unidades vendió esta marca en el 2012
TOYOTA 6 840
unidades vendió esta marca en el 2012
MAZDA 5 120
unidades vendió esta marca en el 2012
FORD 4 254
unidades vendió esta marca en el 2012
HINO 3 625
unidades en transporte pesado vendió el 2012
RENAULT 2 685
unidades vendió esta marca en el 2012
VOLKSWAGEN 2 489 vehículos livianos vendió en el 2012
unque el consumidor contará con menos oferta de vehículos nuevos este año, el mercado automotor presentará algunas novedades en términos de diseño, seguridad y eficiencia energética. Las restricciones a las importaciones (número de unidades y en dólares) obliga a las marcas a hacer una reingeniería de su oferta de productos para garantizar variedad de autos para todos los segmentos. “Tenemos que ser muy cuidadosos en el ‘mix’ total de nuestros productos, tenemos que cuidar la marca en cada uno de los segmentos”, explica Miguel Ángel Sandoval, gerente comercial de Quito Motors. Algunas concesionarias han reducido la oferta de autos, especialmente los de mayor precio. Estos últimos sí estarán disponibles, aunque en menor cantidad que en años anteriores. El 2013, las marcas también privilegiarán el equipamiento en temas de seguridad. Los modelos que ya están disponibles en el mercado desde enero pasado cuentan, por ejemplo, con frenos ABS que evita que las ruedas se bloqueen y patinen al frenar, bolsas de aire (de dos a siete según la marca y el modelo), frenos de disco en las cuatro ruedas, entre otros. Pero algunos sistemas electrónicos no llegarán al país debido a su alto costo como el sistema de parqueo asistido de Volkswagen (el auto se parquea solo), dice Alcívar Orbe, gerente de Ventas de la concesionaria Ecuawagen. Marcas como Renault optarán por repotenciar modelos que entraron al mercado el año pasado y que tuvieron éxito, como el Duster. Para ello, la marca hará cambios ligeros en el modelo: detalles del exterior, tren motriz, etc. Aún así, el consumidor podrá encontrar este año modelos innovadores en temas de seguridad y eficiencia energética. Ford apostará, por ejemplo, por autos con motores más eficientes en términos de consumo de combustible y más amigables con el medioambiente. Con motores de menor cilindraje, más eficientes y que consumen menos combustible. Los modelos de la marca tienen motores cada vez más livianos y potentes. De ellos, destaca el Ford Focus que ya está disponible en el mercado. Otra novedad que traen los modelos Ford este año son dispositivos de seguridad. Por ejemplo, se puede programar la llave del auto para que no circule a más de 100 kilómetros por hora. “Si voy a prestarle el auto a mi hijo, voy a estar tranquilo de que no irá a una mayor velocidad que la que yo programo”, dice Sandoval. Otra novedad que traerán los modelos de esta marca son los sistemas de conectividad, con los cuales el usuario puede, por ejemplo, sincronizar su vehículo con su móvil o computador, dispone de sistemas de manos libres con controles de voz (se programa al auto para contestar llamadas, recibir mensajes de texto, etc.). En el caso de Ford hay modelos que no estarán disponibles este año en el mercado debido a condiciones internas del país como precios, aranceles, impuestos, etc., como modelos de Ford equipadas con motor EcoBoost, con turbocompresor. “Traemos los vehículos que consideramos que el mercado acepta por precio y especificaciones”, comenta Sandoval. La eficiencia energética también es la característica principal de los modelos de marcas como Toyota, Nissan y KIA. Toyota presentará este año en el mercado ecuatoriano el Prius plug-in híbrido (enchufable). Se trata de vehículo eléctrico para movilización corta en entornos urbanos y que dispone, además, de un motor de gasolina para el resto de desplazamientos. Sin embargo, este modelo aún no se comercializará en el país. Toyota explicó, vía correo electrónico, que la idea de presentar el modelo en Ecuador es promover el ingreso de vehículos híbridos en el país, liberar líneas de importación y excluir a estos autos de la partida de híbridos de los cupos de importación con miras a promover la renovación del parque automotor del país. En esta misma línea, Renault también planifica la introducción de modelos de autos eléctricos. “Esperamos que cuando estén liberados los aranceles, podamos importar un par de vehículos para presentarlos al Gobierno”, dijo Luis de los Reyes, director nacional de Renault. Nissan, por su parte, anunció que este año aumentará la disponibilidad de autos con tecnología Pure Drive que reduce la emisión de gases contaminantes hasta en un 15% en comparación con los motores de gasolina. KIA este año comercializará el Optima Híbrido, sedan 2.0L, primer híbrido de la marca para el mercado latinoamericano, con motor eléctrico y de gasolina (ya se comercializa); además, el Quoris (sedan de lujo) y la nueva Carens (mini van).
TODO AUTOS
CHEVROLET XX Modelo: TrailBlazer XX Motor: Duramax Diésel 2.8L XX Potencia: 174 HP / 3 800 RPM XX Precio: USD 67 900 XX Extra: Eficiente motor y off road. Asientos para siete personas, etc.
HYUNDAI XX M.: Nuevo Santa Fe XX Motor: 2.4L y 3.3L XX Potencia: 174 HP/ 6 000 RPM (versión 1 a 5) y 266 HP / 6 400 RPM (versión 6) XX Precio: de USD 44 990 a USD 69 990 (Inc. IVA) XX Extra: Frenos ABS, etc.
KIA XX M.: Óptima híbrido XX Motor: 2.0 L (motor de gasolina y eléctrico) XX Potencia: 190 PS XX Precio: USD 30 450 (final)
XX Extra: 6 bolsas de aire, caja secuencial de cambios de 6 velocidades, etc.
NISSAN XX Modelo: Versa XX Motor: 1.6 L (manual y automático) XX Potencia: 106 HP / 5 600 RPM XX Precio: entre USD 22 190 y 23 490 XX Extra: Pure Drive, etc.
TOYOTA XX Modelo: Nuevo RAV4 XX Motor: 2.0L y 2.5L XX P.: 144 HP y 177 HP XX Precio: de USD 39 490 a USD 46 990 (Inc. IVA) XX Extra: Transmisión manual o automática de 6 velocidades, 2 airbag, etc.
MAZDA XX Modelo: Mazda CX5 XX Motor: G2.0 LDOHC XX Potencia: 170 HP XX Precio: USD 44 990 (incluye IVA e ICE) XX Extra: Frenos ABS, bolsas de aire delanteras, laterales y de cortina, etc.
FORD XX Modelo: Focus XX Motor: 2.0L (ecológico) XX Potencia: 160 HP XX Precio: USD 29 990 (incluido IVA) XX Extras: 7 bolsas de aire y frenos de ABS, Motor ecológico FLEX, etc.
RENAULT XX Modelo: Duster XX Motor: 1.6L y 2.0L (en manual y automático) XX Potencia: 110 HP y 138 HP XX Precio: de USD 22 990 a USD 29 990 XX Extra: 2 airbag, etc.
TODO AUTOS
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Tenga en cuenta
Ecológicos Una tendencia en el mundo
Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
Otras marcas también apuestan por lo ecológico. La compañía Kía también ha presentado en el mercado nacional su vehículo.
La industria automovilística emana a la atmósfera un 20% del dióxido de carbono (CO2) total del planeta. En los últimos 15 años, la mayoría de los fabricantes se ha volcado hacia la búsqueda de nuevas tecnologías. Xaviier Caivinagua / EL CO MERCIO
El vehículo ‘estrella’ de Toyota. El Prius es el modelo más vendido en el Ecuador, siguiendo la tendencia en el mundo. Su costo en el mercado es de aproximadamente USD 35 000.
Cortesía Toyota
Nuevo modelo en camino. El Prius plug-in hybrid es un vehículo eléctrico para desplazamientos cortos. Por ahora, solo será exhibido en el país.
EL ARANCEL IMPACTÓ EN IMPORTACIÓN DE HÍBRIDOS El mercado ecuatoriano sí reacciona positivamente frente a la oferta de vehículos híbridos. Sin embargo, aún sus elevados precios constituyen una limitante.
Datos XX Actualmente, en el país se comercializan vehículos híbridos marca Toyota, Chevrolet, Ford, Lexus, entre otras. XX Dicen los expertos que las baterías de litio todavía tienen un tamaño grande y los desarrollos deben dirigirse a reducirlo. XX Según la ministra de Industrias, Verónica Sión, existen ofertas de modelos nuevos y se revisan las condiciones. “Queremos proyectarnos como un punto clave de distribución hacia la región”.
Ivanna Zauzich. Redactora
izauzich@elcomercio.com
U
n consumidor más consciente con el medioambiente apunta a un vehículo híbrido. Este tipo de modelos combinan un motor de combustión (gasolina) y otro eléctrico, que está conectado a una batería de litio. Al encenderlo, el automotor no emite gases; ni siquiera suena. Otro beneficio es el ahorro de gasolina, que promedia un 40% al mes, según el modelo, señala el gerente General de Importadora Tomebamba, Fernando Vázquez. Pero pese a los beneficios, la acogida de los vehículos híbridos aún es incipiente en el Ecuador, asegura el presidente de la Asocia-
ción Ecuatoriana Automotriz del Austro, Fernando Andrade, que destaca la reducción en el pago de aranceles. En el 2009 y 2010, el Gobierno liberó estos autos de impuestos por ser menos contaminantes, lo cual hizo que aumente su venta (ver gráfico). Sin embargo, desde el 2011, los que superen los 2 000 centímetros cúbicos (cm3) de cilindraje, deben pagar impuestos como cualquier otro vehículo En la actualidad, los autos híbridos más vendidos en el país son los compactos como el Prius de Toyota. Ese dato coincide con el comportamiento a escala mundial, en el que la firma japonesa, entre 1997 y 2011, ha comercializado 3,5 millones de vehículos híbridos y, de esos, 2,5 millones son Prius, según la información de la propia multinacional.
Importación de vehículos híbridos por segmento En número de unidades 2009 Automóviles 771 Camionetas 68 Todo terreno 1 595
La venta por marca
2010
2011
En número de unidades por marca, en el 2011
1 275
390
Ford 1 034
353
35
3 823
376
Total general 2 434
5 451
801
Total 2 330 Otras
68
GMC
13
Lexus 59 Mercedes Benz 78 BMW
82
Toyota 557
Chevrolet 328 Porsche 111 Fuente: Aeade; EL COMERCIO
Aterrizando en Ecuador, en el 2010 Toyota comercializó 1 840 automotores híbridos. Un año después, esa cifra descendió a 557. Para Vázquez, el consumidor ecuatoriano cada vez es más consciente de los beneficios de un vehículo híbrido y por eso ha ganado preferencia. Como en todo tipo de productos, la introducción de estos vehículos en el mercado y su acogida conlleva un proceso, pero sí se ve una reacción positiva por parte del público. Andrade también gerencia la casa automotriz Mosumi, que comercializa los vehículos Mitsubishi, y ha identificado que el precio es un factor determinante en la decisión del cliente. Él cree que aún falta más información sobre los beneficios de estos vehículos, para generar un verdadero impulso en las ventas. Para el consultor de mercados, Miguel Crespo, los productos innovadores ingresan con un alto costo al mercado, pero luego son accesibles. Eso está ocurriendo con estos modelos ecológicos, que c nforme pasan los años disminuyen su precio. Hoy, la tecnología evoluciona rápidamente y se prevé que habrá más oferta y con otros tipos de energía renovable. Otro factor es que con el acceso a la información, el consumidor demanda mejores productos. Renato Coronel, gerente de Metrocar (Chevrolet), ha visto una evolución interesante en la venta de estos vehículos y coincide con que paulatinamente se masificarán sus ventas. En la marca que él representa ha identificado una acogida por las camionetas Tahoe debido a su diseño y aporte al medioambiente. Para graficar el comportamiento de Chrevolet en el mercado ecuatoriano, en el 2010 esta firma vendió 711 autos híbridos y un año después 328. “Recordemos que esta marca abarca un 40% de la participación del mercado automotriz a escala nacional”, dice Coronel.
Tecnología Los autos con más desarrollo Existen varios tipos de vehículos que cuidan el medioambiente en estos momentos, los más populares son los híbridos, los eléctricos, los de hidrógeno y los de autonomía extendida. Cada uno, con sus propiedades.
Encendido Cuidar energía al máximo
El dispositivo Start/ Stop, que apaga el motor del vehículo durante las detenciones y lo enciende automáticamente al presionar el embrague o el acelerador, si el vehículo es manual o automático, es el reciente avance.
Mercado Otra gama de autos eléctricos Nissan Leaf, Chevrolet Volt, Ford Transit Connect, Mitsubishi Miev, Tesla Model S, Fisker Karma y Think City, entre otros, son parte de una larga lista de modelos eléctricos ya disponibles en el mercado.
6 ı EL COMERCIO ı Quito • Miércoles 27 de marzo del 2013
TODO AUTOS
CARROS USADOS SE REVALORIZAN EN EL MERCADO
Documentos Revise si los documentos están en regla
Las restricciones de importaciones y los impuestos permitieron al segmento de vehículos usados mantener su valor comercial.
Aunque parezca lógico, lo primero que debe preguntar es por las fechas de los mantenimientos del auto, si los documentos de ley están al día y los números de motor y chasis coinciden en la matrícula. También consulte si se han cambiado piezas y cuáles.
Redacción Sierra Centro y Quito
La venta de autos usados En el 2011
En unidades Por marca Chevrolet 70 062 Mazda 14 457 Toyota 14 023 Hyundai 14 022 Nissan 10 674 Ford 8 356 Kia 7 848 Otros 46 400 Total 185 842 Fuente: Aeade
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L
a imposición de nuevos aranceles desde el 2011, la aplicación de cupos para la importación de autos nuevos, una modificación al ICE y el impuesto verde hicieron que los autos usados puedan mejorar su valor comercial. En la práctica, un auto de segunda mano resultaba mejor negocio frente a comprar un auto nuevo, dice Juan Donoso, subgerente general de PATIOTuerca.com, que tiene entre un 11 y 13% de este mercado. Para algunos modelos de autos usados, estos factores fueron positivos porque significaron tener una devaluación muy pequeña o no sufrir ninguna, señaló el ejecutivo. Según datos de PATIOTuerca, en el 2011 el costo promedio por vehículo fue de USD 18 776. A través de este portal, se vendieron 35 387 vehículos ese año. El año pasado PATIOTuerca tuvo un crecimiento moderado en los vehículos vendidos, de alrededor del 3% pero se generó un 17% más en cuanto al monto de transacción. Asimismo, el monto promedio por vehículo subió a USD 19 532. Según Donoso, el primer trimestre del 2013 demuestra que habrá un crecimiento en comparación al año anterior, cerca de un 6% en cuanto a los vehículos vendidos, con un promedio similar por vehículo similar al del 2012, aproximadamente USD 19 445. Los vehículos más vendidos a través de esta vitrina son los todoterreno, sedán y hatchback (cinco puertas) y las camionetas doble cabina y cabina simple. Según los últimos datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), en el 2011 se comercializaron (cambio de dominio) un total de 185 842 vehículos usados. Esto se siente los días lunes y martes en los cuatro kilómetros de la vía asfaltada que co-
Revisión El chequeo con un mecánico es fundamental
Archivo/EL COMERCIO
En Ambato. La feria se realiza los lunes y martes de cada semana y ocupa 4 kilómetros.
necta a las parroquias Picaihua y Terremoto, en Ambato, que se convierten en una gigante vitrina para la exhibición de autos usados en todos los modelos, marcas y colores. Esta es una de las ferias más importantes del país. El espacio recibe a más de 7 000 personas entre comerciantes, vendedores y compradores. Ellos llegan de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y otras para hacer negocios. Según los dirigentes de la Asociación de Comerciantes de Vehículos Usados de Tungurahua, Ambato es la segunda plaza más importante en la venta de vehículos después de Quito. Cada semana se comercializan entre 500 y 700 autos. En los dos días se efectúan transacciones económicas de USD 1, 5 a 2,5 millones. Alfonso Rivera, presidente del gremio, expli-
DEMANDA DE SEGUROS REPUNTÓ DESDE EL 2006 Las compañías de seguros ofrecen nuevos productos y servicios para ser más competitivos y sumar más clientes. Sebastián Angulo. Redacción
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La distribución de tipos de seguros
la par del crecimiento del parque industrial, los seguros para vehículos también incrementaron su demanda. Darwin Ramírez, presidente de la Asociación Nacional de Asesores de Productores de Seguros del Ecuador (Anacse), señala que desde el 2006 la venta de este tipo de producto comenzó a despegar; aunque en el 2008 y 2009 existió disminución, que en los últimos tres años se ha estabilizado. Según datos de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador, las 42 empresas del sector asegurador del país cerraron el 2012 con ingresos por USD 1 450 millones, un 11,5% más que el 2011. Para Ramírez, el crecimiento en las ventas de seguros de vehículos creció en mayor proporción: alrededor de un 19%. Ramírez explica que las compañías aseguradoras establecen contratos con las concesionarias, para ofrecer un valor agregado a la venta de vehículos para conseguir un mayor número de clientes. Iván Montesdeoca compró a inicios de este año un vehículo. Este quiteño cuenta que uno de los factores que hicieron que se decidiera por una concesionaria fue el seguro que ofrecía. “Los accidentes de tránsito, los robos son factores que suceden cada día, por eso ahora es indispensable contar con un seguro”, afirma Montesdeoca. Rosario Donoso, gerenta general de RDV Broker de Seguros, cuenta que en el caso de su empresa la venta de seguros para autos ha sido de un 40%. Añade que una de las novedades que ofrecen las compañías de seguros con respecto a este producto es la ampliación de la cobertura. “Antes se manejaban productos con coberturas nombradas, ahora
Por su volumen de ventas
A
Vida individual y grupo
Al 31 de diciembre de 2011 En porcentaje
17,3 Vehículos
26,3 Asistencia médica
3,0
SOAT
3,9
Transporte
5,4
11,8
Otros
Ramos técnicos 5,9 Fianzas
7,4
Accidentes personales
7,9
Incendio y aliadas
11,2
Fuente: Superintendencia de Bancos; EL COMERCIO
se manejan pólizas para todo tipo de riesgos”, señala Donoso. Donoso asevera que desde hace unos cinco años el mercado de seguros para vehículos se ha dinamizado, lo cual ha dinamizado el mercado asegurador. El sector de los vehículos pesados ha sido uno de los que más demanda estas pólizas, una de las razones, explica Donoso, ha sido el incremento de los robos. En el caso de RDV Broker de seguros, el año pasado facturaron alrededor de USD 400 000, únicamente en este ítem. En comparación con el 2011, cuando las ventas crecieron un 30%. Mientras que Galo Mancheno, gerente general de Sweaden Seguros, cuenta que la venta de seguros para vehículos ha tenido un crecimiento del 15% anual. Entre las novedades que ofrecen las aseguradoras sobre el tema de autos está la mayor cobertura, la reducción de precios, seguros para vehículos pesados, para autos de lujo, entre otros. Mancheno sostiene que este año se prevé menos crecimiento, debido a la restricción en las importaciones. A esto se suma que el 2013 será
un año complejo para todas las compañías de seguros, debido a que deberán adaptarse al proyecto Solvencia II, sugerido por el Comité de Basilea, que contiene normas y estándares internacionales para un mayor control en la adopción de riesgos. Otro factor a considerar es el proyecto de Ley General de Seguros, que se prevé que se discuta en la Asamblea Nacional durante el presente año, con el cual se busca fortalecer las reservas que deben tener las empresas para operar en el mercado nacional. Esto puede obligar a las empresas pequeñas a fusionarse para competir. Andrés Cordovez, vicepresidente de Acose, hace un balance de los tres últimos años y cree que ha sido positivo. Las aseguradoras han tratado de llegar de forma masiva a la gente con nuevos productos, mejores precios. Por ello, se prevé que las ventas se mantengan para este año. Finalmente, Ramírez asevera que las ventas se sostendrán pero no experimentarán un crecimiento. Para el mercado asegurador, las ventas de estas pólizas son la columna vertebral; es el producto más vendido (ver gráfico).
ca que Ambato por ubicarse geográficamente en el centro del país, permite que lleguen vendedores y compradores de la Sierra centro y parte de la Amazonía. Se estima que al menos 3 000 mercaderes se concentran en cada feria. Pero solo 350 son socios agremiados. Los precios de los autos usados tienen relación con el costo de los vehículos nuevos. Laura Silva de la empresa Auto Legal da un ejemplo: “Si una camioneta Toyota del año tiene un costo de USD 38 000, usada se paga 30 000”, comenta. Silva hace notar que las concesionarias ofertan facilidades para la adquisición de automotores por lo que la compraventa de autos usados bajó, “en el 2012, en un mes vendíamos 20 carros por mes. Este año se redujo a la mitad”.
Si después de una revisión preliminar se interesa por un vehículo, pida al vendedor que lo acompañe al taller de su mecánico de confianza para una inspección más detallada. Desconfíe si obtiene una respuesta negativa, pues pudiera estar ocultando uno o más defectos.