ANT Packing List

MANUAL DE USUARIO PACKING CONFIGURACIÓN ANT. •

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Para iniciar a Usar el PACKING LIST, lo primero que debemos hacer, es darle accesos al usuario que lo usará, para ello entramos al ANT a la opción CONFIGURACIÓN / ASIGNAR OPCIONES. El PACKING LIST, lo encontramos en la opción INVENTARIOS / PACKING (sólo se activará la opción si el usuario cuenta con el acceso).

INFORMACIÓN. • •

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El PACKING LIST, obtiene la Información de los PEDIDOS que aún no han sido despachados, para la fecha seleccionada (sólo pedidos que tengan el estado vacío).

Al final del Proceso, el PACKING generará Boletas o Facturas, dependiendo de la configuración que tenga el cliente en el campo TIPO (001 – JURÍDICA: Factura, 002 – NATURAL: Boleta. Está ubicado en el maestro de Clientes, al costado del RUC).

El Packing sólo genera Notas de Salida para hacer el descargo del almacén.

IMPORTANTE, sólo considera el STOCK de los Almacenes que han sido marcados con el CHECK de “CONSIDERA STOCK EN PEDIDO” en su configuración.

FUNCIONAMIENTO

1. PACKING LIST. Tenemos que seleccionar la Fecha de Proceso, Almacén y Tipo de Cliente (Si no se selecciona Tipo de Cliente cargará la información de todos los Clientes), una vez hecho esto, presionamos el botón CARGAR, este botón listará todos los detalles de los Pedidos que cumplan con las condiciones seleccionadas.

Si los productos que estén dentro de las condiciones, no tienen stock, aparecerán desmarcados (la primera columna) y con un ícono de advertencia (la última columna), estos ítems no se podrán generar dentro del Packing (sólo se generarán los ítems que están marcados con el Check en la primera columna).

Si los productos cuentan con Referencias o Ubicaciones, el sistema automáticamente nos obtendrá las referencias más óptimas dependiendo de la configuración de las Líneas de Producción, de la siguiente manera: a. REFERENCIA CON FORMATO DE FECHA, dentro de la configuración de las Líneas de Productos (Configuración / Tablas / Linea) hay un check que nos indica si la referencia será de tipo Fecha, si lo activamos, automáticamente el Packing usará esta referencia para ordenar el Stock y siempre sacar lo que esté más próximo a vencer (el programa toma el primer campo que esté marcado con formato fecha). Sólo tomará el stock de los ítems que tengan un formato de fecha correcto e la referencia indicada (DD/MM/YYYY).

b. REFERENCIA SIN FORMATO DE FECHA, para este caso, la referencia no tiene ningún campo marcado con formato de fecha, entonces tomará la referencia que esté a la mano al momento de buscar los ítems (como se ha ingresado a la tabla).

En la primera pantalla del Packing vemos 2 ítems que se han cargado para los datos seleccionados, para ver las Referencias y Ubicaciones que el Sistema utilizará para generar la salida, podemos hacer clic en el PRODUCTO y nos aparecerá la siguiente pantalla (la cual nos indica qué referencias y ubicaciones utilizaré)

Una vez cargada la información de los pedidos pendientes, tenemos un CHECK en el listado del PACKING, con él podremos seleccionar qué ítems generarán la guía Madre, los que no se marquen quedarán pendientes para generar otra(s) guía(s) madre(s).

Para finalizar y habiendo seleccionado qué ítems generarán la guía madre, presionamos el botón GENERAR (ubicado en la parte inferior izquierda) y si todo se ejecuta correctamente, refrescará la página para seguir generando otras guías madres, de lo contrario, nos mostrará un error en pantalla, indicándonos qué sucedió.

2. GUÍA MADRE. La GUÍA MADRE (GM), nos presenta una serie de filtros en la parte superior, éstos son para obtener la GM que deseamos trabajar, si sólo hay 1 automáticamente obtendrá el número y lo

colocará en el campo ‘NÚMERO DE GUÍA MADRE SELECCIONADA’ luego de esto presionamos el botón OBTENER y cargará la información de la misma.

Por otro lado, si hay más de una GUÍA MADRE para los filtros seleccionados, nos mostrará la siguiente pantalla (para seleccionar cuál deseamos trabajar).

En la

pantalla de la imagen anterior, para seleccionar la GUÍA MADRE que deseamos hacemos clic sobre el registro en la lista y la GUÍA MADRE seleccionada nos retornará la página anterior, presionamos el botón OBTENER y cargará la información de la misma.

En el listado de los ítems de la GUÍA MADRE, tenemos en la primera columna un CHECK, este servirá para marcar los ítems que deseamos despachar. Una vez marcados presionamos el botón GENERAR y éste creará la NOTA DE SALIDA y la FACTURA/BOLETA correspondiente para el cliente (el tipo de documento depende del Tipo de Cliente, si es 001 – JURÍDICA, será Factura, si es 002 – NATURAL, será Boleta, si es algún dato diferente será Factura), hecho esto y si todo se ejecuta correctamente la página se recargará para poder seguir trabajando, de lo contrario mostrará un mensaje error en pantalla.

3. RECEPCIÓN GUÍA MADRE. La RECEPCIÓN DE LA GUÍA MADRE, cuenta con los mismos filtros de la GENERACIÓN de la GUÍA MADRE, éstos nos permiten seleccionar qué GUÍA MADRE se desea recepcionar, si existe más de 1 GUÍA MADRE, nos aparecerá un listado de éstas para poder seleccionarlas (igual en la GENERACIÓN DE LA GUÍA MADRE), de lo contrario, automáticamente cargará la GUÍA MADRE que cumpla con éstas condiciones.

Una vez obtenida la GUÍA MADRE que deseamos recepcionar, presionamos el botón OBTENER y éste cargará las FACTURAS que ha generado.

Para ejecutar el proceso de recepción, debemos hacer clic sobre algún registro en la lista y nos aparecerá una pantalla (como la imagen inferior) en la cual colocaremos la cantidad del producto que ha sido entregada (como sabemos pueden haber productos que el cliente rechace) y presionamos el botón GRABAR, este grabará la información de todos los ítems, línea por línea (validando que la cantidad despachada no supere generada) Este proceso nos servirá para saber qué FACTURAS han sido ENTREGADAS TOTALMENTE, ENTREGADAS PARCIALMENTE, o si tiene DEVOLUCIÓN TOTAL.

Para finalizar el proceso en el módulo de RECEPCIÓN DE GUÍA MADRE, existen 2 botones en la parte inferior, los cuales imprimen diferentes reportes para el usuario.

El primero, GUÍA MADRE, imprimirá todos los ítems de la GUÍA MADRE seleccionada, y en la parte inferior del mismo, el PESO, VOLUMEN y la CANTIDAD DE ÍTEMS.

El segundo, ESTADOS FACTURAS, nos mostrará un reporte agrupado por factura, colocándole un estado según los datos recepcionados por el usuario, manejando 3 tipos, TOTAL DEVOLUCIÓN, TOTAL ENTREGADO, HUBO DEVOLUCIÓN.