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CRM ANT WEB
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TABLA DE CONTENIDO
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SEGURIDAD
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PARAMETRIZACION
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FUNCIONALIDAD GENERAL
• EQUIVALENCIAS sólo se activará la opción si el usuario cuenta con el acceso.
Consideraciones en la definición de Instancias, Datos de las Instancias y Seguridad de las Instancias
Uso cotidiano del modulo
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REPORTES Consultas sobre el avance de los Leads
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Seguridad
• Para iniciar a usar CRM, lo primero que debemos hacer, es darle accesos al usuario que lo usará, para ello entramos al ANT a la opción CONFIGURACIÓN / ASIGNAR OPCIONES. • CRM, lo encontramos en la opción CLIENTES / CRM (sólo se activará la opción si el usuario cuenta con el acceso). • Aparecerá en Pantalla:
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PARAMETRIZACION Se define como “Instancia” la etapa de avance en que se encuentra el lead al que le estoy ofreciendo un Producto o servicio. Las Instancias se pueden definir en el sistema tanto en el numero que necesito de ellas así como la información que deseo trabajar (Pantallas) y que personas pueden ingresar a dicha instancia”. En otras palabras parametrizo el ANT WEB y le digo cuales son mis etapas de control de una “Oportunidad” , que pantallas de Datos deseo llevar en esta Instancia y que personas pueden ingresar a una instancia en particular
Vamos a definir “Instancias”
primero
como
se
definen las
En la siguiente pantalla pueden apreciar lo que aparece luego de ingreso al botón CRM cuya ruta ya mencionamos antes. Ingresar al opción “CONFUGURACION DE COLUMNAS CRM” dela siguiente pantalla:
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Pueden crear el numero de Instancias (columnas) que se deseen con el nombre que prefieran que aparezca.
Configuración de instancias
El sistema generara la imagen de cada instancia en la pantalla Es importante tomar en cuenta el Orden en que seo que aparezcan y es elección del Usuario también
Luego de definir las Instancias se pasa a la siguiente pantalla que dice “Columnas por Usuario”
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Seguridad CRM
No todos los usuarios pueden ingresar a cualquier instancia, solo lo pueden hacer si están expresamente autorizados, esta opción nos sirve para indicar que usuario puede ingresar a una instancia determinada. Es necesario crear usuario por usuario y esta definición tiene que guardar coherencia con las etapas que se han definido para la venta en una organización.
Luego de definir las Instancias se pasa a la siguiente pantalla que dice “Configuración de Parámetros CRM”
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Pantallas por cada Instancia
Por cada Instancia, puedo manejar que información hay que completar para que vaya midiendo el avance de la oportunidad así por ejemplo para la Instancia “Contacto Inicial”, se ha definido Nombre de la Empresa, RUC, Dirección, Zona, Teléfono, Correo Electrónico, Contacto, Prueba. Esta información opcionalmente puede ser relacionada con Campos del ANT WEB, o con tableas creadas en “Tablas del Sistema” mediante Query que elabora nuestro equipo de Desarrollo según el nombre que le pongan a dicha “Tabla” Es importante tomar en la información que se maneja en cada una de estas “Instancias” pueden ser usadas directamente para crear al “Posible Cliente” en el Maestro de Clientes y su Pedido de Venta luego de cerrado el negocio.
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FUNCIONALIDAD GENERAL Una vez configurado el sistema podemos comenzar a trabajar las diferente oportunidades de negocio en el CRM del ANT WEB, puedo ingresar a la opción “INGRESAR / IMPORTAR LEADS, que me permitirá definir una oportunidad o migrar desde una hoja Excel varias de ellas Debe ingresar con la mayor cantidad de detalle posible y luego esta información aparece en la columna de Leads para que el supervisor lo asigne a un representante de ventas
A Continuación vamos a mostrar como se genera un Leads en el CRM • Presionar “INGRESAR / IMPORTAR LEADS”, aparecerá en pantalla:
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Ingresar / Importar Leads
Crear el Leads con la mayor precisión posible, ya sea porque se escribe o porque “Importo” varios Leads desde una hoja Excel. La opción del CRM se usa solo para negocios que voy a tener que realizar seguimiento porque duran una cantidad de tiempo no determinada Luego de definir el lead se le da Grabar y ya puedo verlo en la siguiente pantalla
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Ejecutar el CRM
En la Columna “LEADS” puedo ver la “Oportunidad de negocio” que se creo, existen dos “botones” que puedo usar el botón rojo Que se usa para asignar esta opción a un Representante de Ventas El botón negro Que se usa para el seguiento (historia) del cliente. En otras opciones esta el botón celeste
Esta opción muestra las pantallas que se definieron para cada instancia.
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REPORTES
Al presionar el botón de “Selección de Filtros” puedo elegir como quiero segmentar la información que maneja el CRM, puedo verlo por las opciones que se muestran a continuación :