Federación Española del Vino Memoria 2022

MEMORIA

2022

SUMARIO • SALUDO DEL PRESIDENTE

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• CARTA DEL DIRECTOR

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1. LA FEV EN 2022 • UN AÑO EN IMÁGENES

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• REVISIÓN DE NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO

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• EL SECTOR DEL VINO EN EL PERTE AGROALIMENTARIO

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• MANIFIESTO EN DEFENSA DEL PAISAJE DEL VIÑEDO ESPAÑOL

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• ASAMBLEA GENERAL 2022

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• ¿QUIÉNES SOMOS?

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• LA FEV COMUNICA

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2. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y RELACIONES SECTORIALES

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• ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

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• RELACIONES SECTORIALES

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• RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA OIVE

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• BARCELONA WINE WEEK SE CONSOLIDA EN SU TERCERA EDICIÓN

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3. ENTORNO LEGAL Y REGULATORIO

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• EL FUTURO DEL ETIQUETADO DEL VINO Y LOS AROMATIZADOS

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• NOVEDADES EN LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

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• LA INTERVENCIÓN SECTORIAL DEL VINO SUSTITUYE AL PASVE

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4 INTERNACIONALIZACIÓN

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• EL VINO EN EL MUNDO

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• LA INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE RUSIA

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• SE AFIANZA LA NUEVA RELACIÓN ENTRE LA UE Y EL REINO UNIDO

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• PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ETIQUETADO DE IRLANDA

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• REGISTRO DE FABRICANTES EXTRANJEROS DE CHINA

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• OTRAS CUESTIONES RELEVANTES

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• COLABORACIÓN CON ICEX Y OIVE

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• CATAS CULTURALES DE VINO CON EL INSTITUTO CERVANTES

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5. ÁREA TECNICA • NUEVA NORMATIVA DE ENVASES

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• I+D+i: LA FEV IMPULSA 3 PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD

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• OTROS ASUNTOS DESTACADOS

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• OIV:RESOLUCIONES DE LA OIV EN 2022

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6. SOSTENIBILIDAD

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• SUSTAINABLE WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION (SWfCP)

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• GUIA DE ECODISEÑO PARA EL SECTOR DEL VINO

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• WINE IN MODERATION

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7. DIGITALIZACIÓN

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• WINE NEXT GENERATION (II EDICIÓN)

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• HUB DE DIGITALIZACIÓN Y VINO

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8. ANEXOS

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EDICIÓN:

PRODUCCIÓN:

LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO

1

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4

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Cuando me dirijo a vosotros a través de esta carta, estoy ya comenzando la última etapa de mi mandato como presidente de la FEV. Terminaba mi carta de la Memoria 2021 refiriéndome al orgullo y visibilidad que suponía para la FEV la candidatura de nuestro vicepresidente, Mauricio González-Gordon, para ocupar la presidencia de nuestra asociación europea, algo que finalmente ocurrió en marzo de 2022 cuando fue unánimemente elegido con el apoyo de todas las asociaciones europeas que integran el Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV). Su primer objetivo: dotar a la asociación de un plan estratégico, es ya una realidad. El plan recoge los desafíos a los que nos enfrentamos como sector y que, lógicamente, son muy similares a los que tenemos a nivel nacional.

De todos ellos, quiero destacar el de la relación del vino con las políticas de salud pública. Si cuando fui elegido presidente de la FEV ya me refería a esta cuestión, debo llamar vuestra atención sobre cómo se están acelerando e imponiendo poco a poco las políticas que pretenden estigmatizar al vino a través de normas y recomendaciones (internacionales, europeas y nacionales).

Si me permitís la expresión, “nos tenemos que poner las pilas” y trabajar juntos y cohesionados en la defensa de la legitimidad de nuestro producto, dotándonos para ello de los medios necesarios, por lo que apelo tanto a vuestro apoyo como socios, como al de los que piensan que este trabajo ya lo hace la FEV y están más cómodos fuera de la organización. Ahora, más que nunca, necesitamos representatividad y fuerza sectorial.

Esta labor también exige seriedad y compromiso por nuestra parte. Nos exige ser proactivos y desarrollar iniciativas que demuestren nuestro empeño en la lucha contra el consumo abusivo de alcohol y en la promoción de una cultura sostenible del vino que defiende su consumo moderado como eje y parte de un estilo de vida saludable.

En este sentido, quiero destacar dos ejemplos muy relevantes que hemos desarrollado en estos últimos 12 meses: - Como parte del compromiso de la Federación, en el desarrollo de nuestra renovada certificación Sustainable Wineries for Climate Protection, que presen-

tamos el pasado mes de noviembre, el nuevo pilar social incluye de manera destacada el compromiso con el consumo moderado que, por otro lado, ya venimos defendiendo y promoviendo activamente desde 2008 a través del programa Wine in Moderation.

- La decisión unánime tomada en nuestra Asamblea General extraordinaria del mes de noviembre por la que los miembros de la FEV deberán incluir en el etiquetado electrónico pictogramas de situaciones en las que se debe evitar el consumo y avisos sobre consumo moderado y las consecuencias del consumo abusivo, además de recomendar a nuestros socios su inclusión también en las etiquetas físicas de las botellas. Os pido desde aquí que no tardéis en aplicar estas decisiones que nos sitúan, una vez más, como un sector proactivo en lo que a autorregulación y comunicación responsable se refiere.

No puedo terminar esta carta sin agradecer una vez más a todo el personal de la FEV su esfuerzo y dedicación en estos últimos doce meses. Realizan un trabajo intenso y muy satisfactorio, como así lo demuestran los buenos resultados de la encuesta que cada dos años se realiza entre los asociados sobre el propio funcionamiento de la FEV. Su trabajo abarca un enorme número de cuestiones, más allá de las que tenemos marcadas en nuestro plan estratégico, en el empeño constante de la Federación de dar un servicio excelente a todas las bodegas miembro.

Junto a este equipo de magníficos profesionales, debo agradecer también su implicación y apoyo a todos nuestros colaboradores externos (empresas, instituciones públicas o privadas, administraciones públicas y otras entidades de las que la FEV es miembro) que están ahí en diferentes áreas y momentos del trabajo diario de la Federación apoyando, debatiendo, complementando y, en definitiva, enriqueciendo nuestra labor.

Y como no, a todos vosotros, a los socios y bodegas que, con vuestra implicación, apoyo y confianza, nos permitís seguir avanzando en la defensa de los intereses sectoriales.

Un cordial saludo,

EMILIO RESTOY

PRESIDENTE DE LA FEV

LA FEV EN 2022 /

QUERIDOS ASOCIADOS

CAPÍTULO 1

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SALUDO DEL PRESIDENTE

LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO

1

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6

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CARTA DEL DIRECTOR QUERIDOS SOCIOS: Un año más me toca hacer balance en esta Memoria de las acciones y el trabajo de la Federación en los últimos doce meses.

Aunque hace un año todavía teníamos que lidiar con los últimos coletazos importantes de la pandemia, teníamos la expectativa de un año por delante de recuperación y optimismo. Y, sin embargo, casi al mismo tiempo comenzaba la injustificable invasión de Ucrania por parte de Rusia, dando lugar a una guerra salvaje con episodios contra la población civil que no recordábamos en Europa. Todo ello, a costa de una ingente cantidad de víctimas en forma de vidas humanas, heridos y refugiados, además de una destrucción sin precedentes desde la II Guerra Mundial.

Provocando implicaciones no esperadas en forma de costes, incertidumbre e inflación, muy negativas para la economía global y nacional y creando una tormenta perfecta que está dificultando los normales (y tan necesarios) flujos comerciales de nuestro sector y complicando la recuperación de las ventas, lo cual está provocando que a muchas bodegas les esté costando volver a niveles de facturación previos a la pandemia.

Así, se da la circunstancia de que aunque durante 2022 hemos sufrido una ralentización de las exportaciones a muchos mercados, como sector hemos logrado un récord de facturación por las ventas de nuestros vinos envasados en el exterior. Si bien han disminuido los volúmenes en casi todas las categorías, el incremento de precios unitarios motivado por la necesidad de intentar mantener márgenes ha permitido alcanzar una cifra de facturación de exportaciones de casi 3.000 millones de euros. Pero seguimos teniendo que mejorar nuestra imagen como marca país para valorizar los vinos españoles como se merecen.

Aun así, tengo la sensación de que el trabajo conjunto y pensando en el largo plazo que estamos realizando numerosos agentes del sector (ICEX, MAPA, OIVE, FEV…) se está comenzando a notar en buenas acciones promocionales que empiezan a dar sus primeros frutos. Un claro ejemplo es el sello de calidad Restaurants from Spain, que permite valorizar nuestros vinos ligándolos a la restauración española en el exterior.

Estas acciones de promoción se acompañan de acciones colaborativas en defensa del vino a través de la lucha contra las barreras comerciales (directas o disfrazadas) en las que el trabajo conjunto de la FEV con administraciones (SE de Comercio, MAPA,…) o

actores políticos (europarlamentarios españoles), están permitiendo defender al vino de ataques injustificados y señalamientos que no se ajustan a la realidad por parte de algunos organismos o instituciones que no hacen diferencia entre los efectos del consumo abusivo de alcohol y el consumo de vino entre adultos sanos como parte de un estilo de vida saludable, de una dieta equilibrada e integrado en nuestra gastronomía, reconocida en el mundo entero.

Y aunque debo recordar aquí que en 2022 hemos tenido algunos resultados satisfactorios como, por ejemplo, en lo que respecta al resultado final de la votación del informe BECA del Parlamento Europeo que ponía el foco en el consumo abusivo, se trata de una agenda que nos va a ocupar y a requerir de notables esfuerzos y de un trabajo coordinado y proactivo de todo el sector en los próximos años.

Por otro lado, en la Asamblea General de 2022 aprobamos la revisión midterm de nuestro plan estratégico, añadiendo nuevos objetivos que se materializan en acciones concretas a desarrollar en el área de la digitalización o el enoturismo. Acciones que se unen a la ejecución de otras que ya estaban en marcha y de las que me gustaría destacar un par de ellas como ejemplo del intenso trabajo de la FEV en este último año: - El lanzamiento y puesta en marcha de la ampliación de nuestro sello de sostenibilidad Sustainable Wineries for Climate Protection, cumpliendo también así uno de los objetivos que enunció nuestro presidente cuando fue elegido en 2020. El nuevo certificado tiene en cuenta, junto con una profundización en los requisitos medioambientales que tenía el sello anterior, las dimensiones social, económica y de gobernanza que se exigen hoy en día a las empresas tanto por los clientes como por los consumidores y la sociedad en general.

- El lanzamiento de la plataforma de etiquetado electrónico U-label, que permite a las bodegas españolas cumplir con la normativa específica de nuestro sector para ofrecer de una manera fácil, no solo la información requerida de forma obligatoria (nutricional e ingredientes), sino también ser proactivos y demostrar que somos un sector comprometido en materia de la lucha contra el consumo abusivo. Es un buen ejemplo de cómo la FEV trata de anticiparse a los problemas de las bodegas siendo parte de la so-

/ 7 / CAPÍTULO 1 LA FEV EN 2022 /

lución, en este caso, en forma de un nuevo servicio.

En nuestra próxima Asamblea presentaremos el grado de cumplimiento de este plan, pero puedo avanzar con satisfacción que vamos avanzando con paso firme en su cumplimiento.

Una vez más me toca reconocer el trabajo de todas las personas que forman la Federación: sin su implicación, su dedicación y su esfuerzo, sería imposible cumplir con nuestros objetivos. Ainhoa, Alberto, Blanca, Eduardo, Elena, Julia, Luis y Trini: muchas gracias.

Los socios tienen que estar contentos de contar con

racteriza este sector y vosotros, nuestros asociados, es por la capacidad de resiliencia, conocedores de la importancia del largo plazo de este negocio (lo que en muchos casos atestiguan los años de fundación de las bodegas y la generación que las está gestionando). Esta capacidad se traduce en no perder de vista el punto del horizonte al que queremos llegar, aunque a veces nos pongan muchas trabas para lograrlo.

Tened claro que en ese recorrido, la FEV va a seguir siempre a vuestro lado.

A todos, y en nombre todo el equipo, muchas gracias por vuestro apoyo y confianza.

un equipo como vosotros.

Pero con todas las dificultades que van surgiendo en el camino, lo que está claro es que, si por algo se ca-

J OSÉ LUIS B ENÍTEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA FEV

1

CAPÍTULO

LA FEV EN 2022

LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO

1

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10

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UN AÑO EN IMÁGENES

El año comenzó reforzando nuestra actividad para impulsar el enoturismo, con la creación de un grupo de trabajo específico y renovando nuestro acuerdo con Feria de Valladolid para impulsar FINE, como evento de referencia para el sector enoturístico.

En febrero presentamos la primera a espec fica de ecodiseño de envases para bodegas junto a Ecovidrio, que está disponible en nuestra web.

También dimos la bienvenida a dos nuevos socios directos, Viñas Familia Gil y Unión Vinícola del Este

Se aprobó el PERTE Agroalimentario y nos pusimos manos a la obra para construir un proyecto específico del sector del vino.

ENERO

Y se reunió nuestro Comité de Derecho y Competitividad, con la participación de la directora de la AICA, Gema Hernández Maroñas, para hablar de la reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.

FE BRERO

/ 11 / CAPÍTULO 1 LA FEV EN 2022 /

Marzo fue el mes de nuestra Asamblea General, que este año viajó a Toledo

Y seguimos creciendo con la incorporación de Bodegas José Pariente

Y el Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV) eligió como nuevo presidente al español Mauricio GonzálezGordon, vicepresidente de la FEV y presidente de González Byass que anunció la elaboración de un Plan Estratégico para las bodegas europeas.

como nuevo socio de la FEV.

También celebramos en Valencia la primera reunión del año del Comité Técnico de la FEV.

M A R ZO

/ 12 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

En abril se celebraron el Comité de Marketing, en Cambados, y el de Internacionalización, en el que se analizó el impacto en las exportaciones del Brexit y la guerra en Ucrania.

En mayo participamos en la Asamblea de Wine in Moderation en Italia,

También asistimos a la Barcelona Wine Week

donde compartimos experiencias con el resto de coordinadores nacionales para seguir sumando nuevos adheridos en la defensa del consumo moderado de vino como parte de un estilo de vida saludable.

que congregó a más de 18.000 profesionales y 650 empresas en Fira de Barcelona.

ABR I L

M AYO

/ 13 / CAPÍTULO 1 LA FEV EN 2022 /

estra omisi n Ejec ti a aprob en j nio n manifiesto en defensa del paisaje del viñedo español.

Y nos reunimos con la distribución nacional para compartir con ellos algunas cuestiones sectoriales de actualidad en respuesta a las demandas del consumidor

Además, se incorporaron dos nuevos socios: las bodegas del grupo Ferrer Miranda y la Asociación de Bodegas Elaboradoras de Rueda (Asber), formada por 30 bodegas.

J UN I O

/ 14 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

También renovamos con ICEX el convenio marco de colaboración para coordinar acciones de divulgación, formación y promoción de los vinos españoles en el exterior.

Ya en julio, acordamos junto con la UNIR impulsar la formación, la investigación y la transferencia tecnológica en el sector del vino con un primer resultado: el lanzamiento del Máster de Enoturismo de UNIR, avalado por la FEV.

Y participamos en la presentación de la Estrategia 2022-27 del sector del vino impulsada por la Interprofesional del Vino y en cuya definición hemos trabajado activamente.

J ULI O

/ 15 / CAPÍTULO 1

principales temas de interés para el sector.

Y ampliamos nuestra representatividad en Ribera del Duero con la incorporación de Bodegas Valtravieso y Viña Pedrosa como nuevos socios.

Además, se formalizó el lanzamiento del proyecto Green Vineyards, en el que participa la FEV y cuyo objetivo es elevar el conocimiento de los trabajadores del sector en la lucha contra el cambio climático

Y organizamos un webinar explicativo con más de 200 bodegas sobre U-Label, la solución digital para adaptarse a los nuevos requisitos de etiquetado de vino que entran en vigor en 2023.

SEPTIEMBRE

LA FEV EN 2022 /

A vuelta del verano se celebró el Grupo de Contacto de las asociaciones nacionales del sector vitivinícola de España, Francia e Italia, un foro para alcanzar posiciones comunes sobre los

/ 16 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

En octubre viajamos hasta Oporto para la reunión del Club de CEOs de nuestra asociación europea, junto a 26 representantes de empresas vitivinícolas de Francia, Alemania, Italia, Portugal y España.

También abrió sus puertas en Madrid la segunda edición Espacio Vino para acoger experiencias de ocio en torno al vino para acercarlo a generaciones de todas las edades.

El Hub de Digitalización y Vino de la FEV organizó un ciclo de webinars dedicados al impulso digital de las bodegas.

OCTUBRE

/ 17 / CAPÍTULO 1

que reunió a más de un centenar de bodegas y empresas tecnológicas líderes.

Cerramos el año con la incorporación de Bodegas Lan y Santiago Ruiz como nuevos socios, con la que el grupo portugués Sogrape refuerza su presencia en la FEV y su compromiso con el sector vitivinícola español.

Y presentando en el Ministerio de Agricultura la ampliación de nuestro sello de sostenibilidad para bodegas: “Sustainable Wineries for Climate Protection”.

NOV I E M B R E

LA FEV EN 2022 /

El 2022 terminó con mucha intensidad, organizando en Logroño la segunda jornada Wine Next Generation,

/ 18 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

REVISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO FEV 2019-24 EN 2019, la Asamblea General de la FEV aprobó el Plan Estratégico para el quinquenio de 2019 a 2024. Cada año, en nuestra Asamblea y en la Memoria se hace un repaso de los objetivos y su cumplimiento.

EN 2022, justo a mitad del periodo, se realizó un trabajo interno de reflexión y análisis que se presentó a la Comisión Ejecutiva para su revisión y posterior aprobación en el mes de septiembre.

La revisión ha incluido dos nuevos objetivos y ocho nuevas acciones de trabajo, modificando el nivel de prioridad en algunas de ellas.

8

NUEVAS ACCIONES • POTENCIAR y difundir la oferta enoturística española.

• CONTRIBUIR a la profesionalización de la actividad enoturistica a través de la formación.

• ESTABLECER una interlocución con la Administración para que el enoturismo se integre en la actual estrategia turística de España.

• MINIMIZAR el impacto de la nueva legislación medioambiental en España derivada del Pacto Verde Europeo.

• IMPULSAR la categoría de vinos sin alcohol y de baja graduación.

• AMPLIAR el alcance del certificado SWFPC a todos los pilares de la sostenibilidad y promover su implementación en las bodegas.

• IDENTIFICAR nuevas tecnologías e impulsar proyectos para su aplicación en el sector.

• REALIZAR acciones de formación y divulgación en materia de digitalización.

• Identificar e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo a través de la digitalización del sector

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN POR SU PARTE, LOS 6 EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN SE MANTIENEN COMO ESTABAN

2 1 AUMENTAR EL VALOR DEL VINO ESPAÑOL

AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE TODA LA CADENA DE VALOR A TRAVÉS DE LA MEJORA DEL ENTORNO

3 GARANTIZAR LA PRODUCCIÓN FUTURA A TRAVÉS DE LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL

4

6

INCREMENTAR LA NOTORIEDAD Y COHESIÓN DE LA FEV

INTEGRAR LA I+D+i EN LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL

5 AVANZAR EN LA VERTEBRACIÓN SECTORIAL

LA FEV EN 2022 /

• En colaboración con otros actores relevantes, coordinar y desarrollar planes específicos para el impulso del enoturismo en España

CAPÍTULO 1

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19

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NUEVOS OBJETIVOS

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EL SECTOR DEL VINO EN EL PERTE AGROALIMENTARIO

EL 8 DE FEBRERO DE 2022 EL GOBIERNO APROBABA EL PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO �PERTE AGROALIMENTARIO�. DIEZ MESES DESPUÉS, EL 29 DE DICIEMBRE, SE PUBLICABA LA CONVOCATORIA DEL EJE 1 DEL PERTE, DOTADO CON MÁS DE 400 MILLONES DE EUROS PARA PROYECTOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD, SOSTENIBILIDAD Y TRAZABILIDAD DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.

A lo largo de todo el año 2022, desde la FEV hemos invertido una gran cantidad de tiempo y esfuerzo con el objetivo de asegurar y facilitar la presencia del sector del vino y sus empresas en los fondos Next Generation EU, a pesar de que finalmente las ayudas tienen un nivel de ambición menor del que esperábamos en un principio y el nivel de subvención es moderado y con elevados requisitos administrativos.

Con todo, la FEV junto con La Digitalizadora Agraria (Innsomnia), impulsada por Agrobank, y la consultora Deloitte, hemos trabajado durante todo el año para preparar un proyecto tractor del sector del vino para el PERTE Agroalimentario, que previsiblemente se presentará en el primer trimestre de 2023. Además, en el consorcio del proyecto participan también 12 bodegas miembro de la FEV. Alguno de estos proyectos abarcan desde el desarrollo de un sistema integral de digitalización de toda la cadena de valor mediante la implementación de nuevas tecnologías a la investigación de tecnologías disruptivas basadas en blockchain e inteligencia artificial para trazar el “viaje del vino” desde el viñedo hasta el consumidor.

Igualmente, se recogen cuestiones relacionada con la ciberseguridad de las empresas, el desarrollo de soluciones innovadoras para la reutilización de emisiones y revalorización de residuos en la cadena productiva, la investigación y desarrollo de nuevos materiales para la mejora de corcho como herramienta enológica o la adecuación de naves industriales y equipos e instalaciones innovadoras de autoconsumo y almacenamiento renovable para la mejora de la eficiencia energética.

/ 21 / CAPÍTULO 1 LA FEV EN 2022 /

Además de la confección del propio proyecto tractor, en 2022 hemos realizado numerosas acciones en torno a los fondos Next Generation desde ese momento: • Junto a Artica+i hemos publicando un boletín quincenal con las principales subvenciones y convocatorias en el marco de los fondos Next Generation EU para el sector del vino.

• Preparación de una guía sobre la subvención del Kit Digital junto con un catálogo de soluciones tecnológicas para facilitar a las empresas más pequeñas del sector del vino el acceso a estas ayudas y acelerar la transformación digital del sector.

• Organización de webinars informativos sobre la situación del PERTE Agroalimentario (mayo-junio 2022).

• En septiembre se comienza a preparar el proyecto tractor del vino según las bases publicadas. Para ello, se celebran mesas de trabajo con participación de las bodegas de la FEV que quisieron implicarse.

/ 22 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

M ANI FI EST O EN D EFENSA D EL P AI SAJ E D EL VI Ñ ED O ESP AÑ OL En el mes de septiembre, la Comisión Ejecutiva de la FEV aprobó un manifiesto en defensa del paisaje del viñedo español en el que pide establecer una serie de actuaciones estratégicas para proteger el viñedo como un patrimonio cultural, social, económico y paisajístico emblemático y fundamental de nuestro país.

El manifiesto dice lo siguiente: E N D E F E N S A D E L PA I S A J E D E L V I Ñ E D O E S PA Ñ O L Por su valor, su historia y su proyección internacional, el sector vitivinícola español, en toda su enorme y rica diversidad, constituye un patrimonio cultural, social, económico y paisajístico emblemático y fundamental para la sostenibilidad de nuestros territorios y el futuro de nuestras gentes.

El sector se enfrenta a una amenaza creciente: la proliferación descontrolada de proyectos desproporcionados de infraestructuras de producción de energía y su transporte, así como de actuaciones de carácter viario, industrial o ganadero con consecuencias irreparables. Estamos ante un riesgo real para nuestra viabilidad y supervivencia. La descarbonización de la economía y el impulso de las energías renovables, aun siendo objetivos que asumimos, apoyamos y fomentamos, deben realizarse de manera ordenada, racional

y transparente, y no tienen que ser la excusa para poner en peligro nuestro entorno natural y agrario, la estabilidad de nuestras empresas y el sustento de miles de familias.

Nuevos proyectos de instalaciones de todo tipo: fotovoltaicas que ocupan centenares de hectáreas, grandes instalaciones eólicas con aerogeneradores de 200 metros de altura, líneas eléctricas de cientos de kilómetros, nuevas explotaciones ganaderas junto a bodegas generadoras de malos olores que pueden afectar a los vinos,

o polígonos industriales con gran impacto visual, son, entre otras, las amenazas concretas que afectan nuestro medio natural y cultural. Y que tienen una nefasta repercusión paisajística, medioambiental, visual e incluso olfativa en nuestros viñedos y bodegas. Y que hacen peligrar apuestas estratégicas fundamentales como la puesta en valor del origen de nuestros productos, la preservación de los medios rurales tradicionales y el desarrollo del enoturismo responsable, actividad sectorial esencial con una próspera tendencia.

2.

Sensibilización del propio sector, de otros sectores de la economía y de la sociedad en su conjunto Es fundamental concienciar al tejido productivo y al conjunto de la opinión pública para hacer entender los retos y peligros a los que se enfrenta el patrimonio vitivinícola. Es necesario informar de las actuaciones en defensa del entorno y el patrimonio del viñedo español. Es esencial transmitir el mensaje de que nuestro sector genera riqueza, fija la población rural, genera empleo, protege el entorno y lo preserva para las próximas generaciones.

Finalmente, es muy importante sensibilizar acerca de la oportuna oposición de nuestro sector ante determinados proyectos energéticos o de otra índole con impacto negativo sobre el medio ambiente, el paisaje y el futuro del viñedo.

3.

4.

Protección de los ecosistemas asociados a la viña Nuestro entorno natural, tan valioso en sí mismo, es además el recurso esencial de nuestra actividad, por lo que su salud resulta fundamental. Una transición energética eficaz, eficiente y rentable sólo tiene sentido si a la vez contribuye a protegerlo. Reclamamos la máxima atención a su biodiversidad, a su equilibrio y a su preservación.

Fomento de prácticas sostenibles El sector vitivinícola está plenamente comprometido con el desarrollo de prácticas medioambientalmente respetuosas, tanto en los viñedos como en todo el proceso productivo desde la bodega a la comercialización. Ejemplos de ello son las prácticas sostenibles en viñedo (conservación de la riqueza varietal, utilización racional de fitosanitarios y abonos, gestión del suelo…), la implantación de la autogeneración energética en instalaciones bodegueras y almacenes agrícolas o la publicación de una guía de ecodiseño de envases específica para nuestro sector. Apoyamos también el desarrollo de actividades complementarias que contribuyan a la sostenibilidad, como el enoturismo consciente de los valores naturales y culturales de los territorios del vino. Asimismo, nos emplazamos a reclamar a las Administraciones un marco más audaz y unas medidas más beneficiosas para acentuar el carácter sostenible y de futuro de nuestras actividades.

/ 23 /

Protección de los paisajes del viñedo español Es necesario y urgente proteger la riqueza del viñedo para impedir ataques externos que supongan la devaluación absoluta del territorio vitivinícola. Apelamos a la responsabilidad de las Administraciones para fortalecer los marcos regulatorios que permitan blindar dicha protección y apoyen el desarrollo de alternativas de actividad económica sostenibles (ver punto 4). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las estrategias y programas que los desarrollan, sean europeos, nacionales o regionales deben perseguir las metas que los fundamentan, pero no pueden servir de pretexto para la especulación y los negocios invasivos a costa del deterioro de nuestro entorno.

CAPÍTULO 1

1.

LA FEV EN 2022 /

Ante el desafío que supone introducir en nuestro ámbito, que es el de todos, un desarrollo paralelo y ajeno a nuestras realidades y oportunidades de crecimiento sano y sostenible, desde el sector vitivinícola consideramos esencial y urgente establecer una serie de actuaciones estratégicas en torno a los siguientes ejes:

/ 24 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

ASAMBLEA GENERAL

2022

La Federación Española del Vino (FEV) celebró en Toledo su Asamblea General de 2022. En ella, el presidente Emilio Restoy pidió a las autoridades presentes que trabajen junto al sector para ofrecer medidas ante las amenazas que ponen en riesgo la recuperación tras la pandemia, en un momento marcado por la escalada en los precios de la energía, los problemas con el transporte, el aumento de costes generalizado y la falta de suministros, que se agravan ante el periodo de gran incertidumbre política y económica que atravesamos a nivel global tras la invasión de Rusia a Ucrania.

“Nosotros vamos a seguir promoviendo en la sociedad que la moderación es el único patrón de consumo posible cuando hablamos de vino y que, asociado a una dieta saludable como la Dieta Mediterránea y a la gastronomía puede ser parte de la solución al problema del consumo abusivo de alcohol, pero necesitamos que también nos ayudéis a transmitir estos mensajes tanto aquí como en Bruselas, para llevar a Europa una voz única que defienda nuestros productos y sectores más emblemáticos desde la serenidad y la evidencia científica” Emilio Restoy presidente de la FEV

Restoy se dirigió también a los representantes del Gobierno de España y de Castilla La Mancha presentes en la Asamblea para pedirles su apoyo explícito y rotundo en una cuestión fundamental: garantizar para las generaciones futuras la legitimidad del consumo moderado de vino como parte intrínseca de nuestro estilo de vida, de nuestra sociedad, gastronomía, cultura y economía y motor de desarrollo en buena parte del país y especialmente en regiones como Castilla La Mancha.

Por último, el presidente de la FEV reconoció que, a pesar del entusiasmo y del trabajo de la FEV para presentar plan sectorial que recogiese de forma exhaustiva y detallada las necesidades para una transformación real del sector vitivinícola de cara a los fondos Next Generation, la realidad es que el PERTE Agroalimentario finalmente aprobado “carece de la ambición necesaria para ser verdaderamente transformador”, tanto en su dotación presupuestaria como en los problemas derivados de la ejecución práctica. Con todo, desde la FEV, en colaboración con otras entidades y con el apoyo de varias bodegas asociadas, se va a presentar un proyecto tractor en 2023 para intentar aprovechar en la medida de lo posible estas ayudas para el sector.

En el marco de la Asamblea General, la FEV, en colaboración con Agrobank, organizó la jornada ‘El vino español en el escenario post Covid: la internacionalización como motor de la recuperación”, una sesión para analizar el buen comportamiento de nuestros vinos en los mercados internacionales junto a los retos y oportunidades que se derivan del nuevo escenario post pandemia, con especial foco en el mercado británico. Para ello, contó con ponentes e instituciones de primer nivel como ICEX, Wine Intelligence, IWSR o la Wine and Spirits Trade Association (Reino Unido), además de representantes de bodegas de Castilla La Mancha asociadas a la FEV.

/ 25 / CAPÍTULO 1 LA FEV EN 2022 /

LAS VOCES DE LA ASAMBLEA

“El vino es un producto que nos identifica, no es neutro desde el punto de vista de la personalidad de nuestro país (…) Por eso, España está apoyando firmemente que se mantengan los fondos de promoción europeos al sector del vino sin exclusiones de ningún tipo”

F E R N A N D O M I R A N DA secretario general de Agricultura

“El del vino es un sector estratégico. La actual crisis que estamos viviendo refleja que una parte de la identidad de un país está en sus materias primas y en sus sectores estratégicos y quizás algunos se han descuidado y esto es una lección que hay que aprender. El vino es un producto enraizado en nuestra identidad y cultura y, como todo en la vida, su consumo es una cuestión de proporciones”

E M I L I A N O G A R C Í A P AG E presidente de la Junta de Castilla La Mancha

“ Este sector nos permite mejorar la renta de la gente que vive en nuestro medio rural pero también nos permite presumir de lo que somos en todos los rincones del mundo”

F R A N C I S CO M A R T Í N E Z A R R OYO consejero de Agricultura de Castilla La Mancha

/ 26 LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO

1

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SOM OS? NUESTROS SOCIOS En 2022, más de 850 bodegas de toda España estaban integradas en la Federación Española del Vino, directamente o a través de alguna de nuestras 16 asociaciones miembro. Ellas son nuestra razón de ser y las que marcan los objetivos y líneas de acción de la FEV bajo el liderazgo de la Comisión Ejecutiva.

En el último año, nuestra organización se reforzó con la adhesión de 10 nuevos socios directos y la incorporación de la Asociación de Bodegas Elaboradoras de Rueda (Asber), que suma otras 30 bodegas a la FEV.

+ 850

234

B O D E G AS MIEMBRO

SOCIOS D I R E C TO S

16

AS O C I AC I O N E S

27

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SOCIOS DIRECTOS

ASOCIACIONES

• Bodegas Carlos Moro • Bodegas Carlos Serres • Bodegas Casar De Vide • Bodegas Caserio De Dueñas • Bodegas Castillo De Enériz • Bodegas Cuatro Pasos • Bodegas Cyan • Bodegas de Los Herederos del Marques de Riscal • Bodegas El Grifo • Bodegas El Lagar de La Aldea • Bodegas El Nido • Bodegas Emilio Rojo • Bodegas Emina Ribera • Bodegas Emina Rueda • Bodegas Enalia • Bodegas Familiares Matarromera • Bodegas Fariña • Bodegas Finca Anzil • Bodegas Fundador • Bodegas Garvey • Bodegas Gran Feudo • Bodegas Gurpegui • Bodegas Habla • Bodegas Hispano Suizas • Bodegas Hostaler • Bodegas Juan Gil • Bodegas Lan • Bodegas Legaris • Bodegas Lleiroso • Bodegas Luis Gurpegui Muga • Bodegas Mano a Mano • Bodegas Manzanos (Haro-Azagra-Campanas) • Bodegas Marco Real • Bodegas Martin Codax

• Bodegas Martinez Lacuesta • Bodegas Monte Ory • Bodegas Morca • Bodegas Mosen Pierre • Bodegas Murviedro • Bodegas Cosme Palacio • Bodegas Parxet • Bodegas Peñascal • Bodegas Raimat • Bodegas Ramón Bilbao (DO Rioja) • Bodegas Ramón Bilbao (DO Rueda) • Bodegas Riojanas • Bodegas San Isidro • Bodegas Santiago Ruiz • Bodegas Shaya • Bodegas Septima • Bodegas Sonsierra • Bodegas Tarsus • Bodegas Terras Do Cigarron • Bodegas Terras Gauda • Bodegas Tio Pepe • Bodegas Tionio • Bodegas Torreduero • Bodegas Tridente • Bodegas Valdelosfrailes • Bodegas Valdemar • Bodegas Valdesil • Bodegas Valdubón • Bodegas Vilano • Bodegas Viña Marichalar • Bodegas Viña Mayor • Bodegas Vionta • Bodegas Viore • Bodegas Vivanco • Bodegas Y Viñedos Marques De Vargas

LA FEV EN 2022 /

• Abadia Retuerta • Adega Rosalia de Castro – Paco Y Lola • Adegas e Viñedos Via Atlantica • Adegas e Viñedos Via Romana • Alión • Alma de Carraovejas • Alto de La Huesera • Álvaro Domecq • Araex Rioja Alavesa • Artesa Wineries • Atalayas de Golbán • Bardinet • Bideona • Bodega Félix Solis (DO Mancha) • Bodega Félix Solís (DO Valdepeñas) • Bodega Montecillo • Bodega Numanthia • Bodega Óbalo • Bodega Osborne • Bodega Otazu • Bodega Pirineos • Bodega Rento • Bodega Vega Sicilia • Bodega Veiga Naum • Bodegas Abadia De Poblet • Bodegas Age • Bodegas Atalaya • Bodegas Ateca • Bodegas Ayuso • Bodegas Barbadillo • Bodegas Berceo • Bodegas Beronia • Bodegas Bilbainas • Bodegas Campo Viejo • Bodegas Can Blau

CAPÍTULO 1

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(a 31 de diciembre de 2022)

/ 28 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

• Bodegas Y Viñedos Pittacum • Bodegas Y Viñedos Vega Real • Bodegas Ysios • Bodem • Bornos Bodegas & Viñedos • Bsi Corporacion Alimentaria • Carabal Viñedos Y Bodega - El Cumbron • Casa Gran del Siurana • Castellblanc • Castillo de Fuenmayor • Cavas del Castillo De Perelada • Cavas Vilarnau • Celler del Pescador • Clunia • Codorniu (Cavas) • Compañía De Vinos Heraclio Alfaro • Condado De Haza • Conde De San Cristobal • Consorcio De Vinos De Pago De España • Criadores De Rioja • Cruz De Alba • De Muller • Dehesa La Granja • Dominio De Atauta • Dominio De Bornos • Dominio Fournier • Elyssia By Freixenet • El Vínculo • Emperador Distillers • Entrecanales, Domecq e Hijos • Familia Fernández Rivera • Familia Torres • Familia Torres Priorat • Faustino Rivero Ulecia • Felix Solis Avantis • Finca Albret • Finca Constancia • Finca Hoya De Cadenas • Finca Moncloa • Fontana Bodegas&Viñedos • Freixenet • Gonzalez Byass • Gs Fine Wines • Grupo Axial Vinos Spain

• Grupo Emperador Spain • Grupo Ferrer Miranda • Grupo Osborne • Grupo Príncipe de Viana • Grupo Sogrape • Grupo Terraselecta • Grupo Varma • Guelbenzu • Hacienda Y Viñedos Marques Del Atrio • Hermanos Pérez Pascuas (Viña Pedrosa) • Hoyada De Los Lobos • J. Chivite Family Estates • Jean Leon • José Pariente • Laus • La Carbonera • La Casa De Lúculo • La Luz Del Duero • Lagar Da Condesa • Llicorella • Macán • Manzanos Wines • Mar De Frades • Martinez Corta • Masia Bach • Moët Hennessy España • Mont Marçal Vinicola • Naia • Nuviana • Orot • Ossian Vides Y Vinos • Pago De Carraovejas • Pago Del Cielo • Pago Del Mare Nostrum • Pago Del Vicario • Pagos De La Luz • Pagos Del Moncayo • Pagos Del Rey • Palacio De Bornos • Pazo De Almuiña • Pazo San Mauro • Pazo Torres Penelas • Pazos De Lusco • Pazos Del Rey

N U E VOS S O C I OS En 2022 hemos dado la bienvenida a los siguientes nuevos asociados:

• Península Viticultores • Perelada Chivite • Pernod Ricard Winemakers Spain • Pintia • Portal Del Montsant • Principe De Viana • Purgatori • Quinta De Quercus • Quinta Sardonia • Ramon Bilbao Vinos Y Viñedos • Raventos Codorniu • Raventos De Alella • Rioja Vega • Rosario Vera • Sandeman Jerez • Scala Dei • Segura Viudas • Señorio De Sarria • Orube (Solar Viejo) • Soto del Vicario • Tempos Vega Sicilia • Terriña Adegas E Viñedos • Tinto Pesquera • Ucsa • Unión Vinícola Del Este • Valtravieso • Vardon Kennett • Vicente Gandia Pla • Vinicola De Chantada • Vinigalicia • Vinispana • Vinos De Arganza • Vinos De La Luz • Viña Mein • Viña Nora • Viña Salceda • Viñas Del Cenit • Viñas Del Vero • Viñas E Adegas Galegas • Viñas Familia Gil • Viñedos de San Martín • Viñedos y Bodegas Dominio De Tares • Viñedos Y Crianzas Del Alto Aragon (Enate)

29

I S I Ó N E J EC U T I VA F E V 2 0 / 2 4

BODEGAS AYUSO FERMÍN AYUSO BODEGAS BARBADILLO VICTOR VÉLEZ BODEGAS HABLA JUAN TIRADO BODEGAS MATARROMERA CARLOS MORO

PRESIDENTE Emilio Restoy (RAMÓN BILBAO VINOS Y VIÑEDOS)

BODEGAS TERRAS GAUDA ANTÓN X. FONSECA FREIXENET PEDRO FERRER GRUPO EMPERADOR SPAIN JOAN CORTÉS

VICEPRESIDENTE 1º Julián Chivite (J. CHIVITE FAMILY STATES)

VICEPRESIDENTE 2º Miguel A. Torres (FAMILIA TORRES)

GRUPO VARMA Y MARQUÉS DE VARGAS JORDI VIÑALS HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUÉS DEL ATRIO MANUEL RIVERO VINOS DE ARGANZA VICTOR ROBLA

DERECHO Y COMPETITIVIDAD Fernando Terry (OSBORNE)

TÉCNICO Diego Pinilla (RAVENTÓS CODORNIU)

MARKETING, COMUNICACIÓN Y RSC Juan A. Vázquez (BODEGAS MARTÍN CÓDAX)

RELACIONES CON LA CADENA Félix Solís (FÉLIX SOLÍS AVANTIS)

VIÑEDOS Y CRIANZAS DEL ALTO ARAGÓN LUIS NOZALEDA ANEV CLAUDIA TEN HOEVEL ASEBOR CARLOS VILLAR AVC VALENTÍ ROQUETA

INTERNACIONALIZACIÓN ASUNTOS EUROPEOS Marc Grin Mauricio González (BODEGAS Gordon MURVIEDRO) (GONZÁLEZ BYASS)

RELACIONES INSTITUCIONALES Ruth Chocarro (PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN)

TERRITORIAL Y ASOCIADOS Santiago Frías (BODEGAS RIOJANAS)

GRUPO RIOJA FERNANDO SALAMERO

Además de las habituales reuniones en Madrid, la Comisión Ejecutiva de la FEV mantuvo un encuentro en el mes de junio en la recientemente inaugurada nueva bodega Castell de Perelada, del grupo Perelada Chivite, que ha sido diseñada por el estudio de arquitectos RCR, reconocidos con el premio Pritzker.

LA FEV EN 2022 /

ABADÍA RETUERTA ENRIQUE VALERO

CAPÍTULO 1

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C OM

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ORGANIGRAMA Y EQUIPO

/ /

30

EQUIPO FEV

1

EL TRABAJO DE LA FEV

CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

LOS SOCIOS VA L O R A N

DIRECTOR GENERAL José Luis Benítez

Cada dos años, desde la FEV preguntamos a nuestros socios por su grado de satisfacción con la organización, sus servicios y comunicaciones. En 2022, los resultados arrojan un respaldo notable de los socios al trabajo de la FEV, que aumenta con respecto a la última encuesta:

¿CÓMO DE SATISFECHO ESTÁ CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA FEV?

2020 2022 ÁREA JURÍDICA Luis Blanca y Alberto García

ÁREA TÉCNICA Y MEDIO AMBIENTE Trinidad Márquez y Julia Delgado

8,5 8,7

+0,2

¿CÓMO VALORA LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA FEV?

2020 2022

INTERNACIONALIZACIÓN Elena Cifuentes

8,5 8,6

+0,1

¿CÓMO VALORA LAS COMUNICACIONES QUE RECIBE DE LA LA FEV?

COMUNICACIÓN Eduardo de Diego

2020 2022

8,7 8,8 CONTABILIDAD Y FINANZAS Blanca Gómez-Carreño

+0,1

COMITÉ TÉCNICO PRESIDENTE Diego Pinilla (Raventós Codorniu)

Entre sus responsabilidades están la revisión y posicionamiento ante aquellas normativas y políticas de carácter técnico y medioambiental que afectan de manera directa al viñedo y al proceso de producción: prácticas enológicas, productos enológicos, técnicas analíticas, gestión medioambiental, etc. También la coordinación y representación en la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), el seguimiento y actualización del sello Sustainable Wineries for Climate Protection, elaboración o la ejecución de planes de actuación específicos, etc.

COMITÉ I N T E R N AC I O N A L I Z AC I Ó N

COMITÉ DERECHO Y CO M P E T I T I V I DA D PRESIDENTE Fernando Terry (Grupo Osborne)

Se encarga de estudiar y trabajar en los principales aspectos jurídicos que afectan al sector vitivinícola, y realiza la revisión y el seguimiento de las modificaciones o propuestas legislativas en todos los niveles: europeo, nacional y autonómico. Algunas de las cuestiones que sigue de manera permanente son la reforma del etiquetado programas de apoyo al sector del vino en España, reforma de la PAC, legislación en materia de alcohol, contratos-tipo de uva y vino, etc.

CO M I T É ACC I Ó N TERRITORIAL

PRESIDENTE Marc Grin (Murviedro)

PRESIDENTE Santiago Frías (Bodegas Riojanas)

Estudia y trabaja sobre todos los asuntos relativos al comercio exterior de los vinos y de una manera particular defiende los intereses sectoriales en los acuerdos comerciales en negociación, e identifica y promueve la resolución de barreras al comercio internacional del vino. Asimismo, se ocupa de cuestiones de promoción exterior, oportunidades de negocio internacional, etc.

Es el comité que coordina los asuntos territoriales en la FEV con sus asociaciones miembro.

De una manera especial, traslada muchos de los asuntos que se tratan en la Comisión Ejecutiva y el resto de las comisiones y grupos de trabajo a las asociaciones para intentar una adecuada difusión a todos los asociados de las principales cuestiones y asuntos de debate e interés.

COMITÉ DE MARKETING, CO M U N I C AC I Ó N Y R S C PRESIDENTE Juan Vázquez (Martín Códax)

Es el encargado de definir la estrategia de marketing a defender en la Interprofesional del Vino, autorregulación publicitaria, Wine in Moderation y otros proyectos de RSC, binomio vino y salud, comercio online, enoturismo, acciones de posicionamiento e imagen del vino español, propuestas de estudios de investigación, etc.

GRUPOS DE TRABAJO Además de los comités, contamos con una serie de grupos de trabajo para abordar cuestiones específicas y que se reúnen en función de las necesidades. Actualmente están en activo los grupos de OCM, Enoturismo,Medio Ambiente y el HUB de Digitalización.

Además, en 2022 se puso en marcha un nuevo grupo de trabajo llamado 'Supply Chain' para analizar las nuevas amenazas que afectan a la cadena de suministro en el sector del vino y actuar de forma coordinada para buscar soluciones conjunta

/ 31 / CAPÍTULO 1

Nuestros comités y grupos de trabajo se reúnen dos o tres veces al año para buscar soluciones comunes en los temas de interés para las bodegas en las distintas áreas de actuación de la FEV. Son también punto de encuentro y networking para las empresas, para compartir conocimiento y interactuar con otras bodegas, pero también entidades e invitados externos que asisten periódicamente a las reuniones ofrecer a las bodegas su conocimiento y experiencia sobre algún asunto de interés práctico. Si tu empresa está asociada a la FEV y quieres participar en alguno de ellos puedes solicitarlo a través de las vías habituales de comunicación:

LA FEV EN 2022 /

C O M I T É S Y G R U P O S DE TRABAJO

/ 32 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

COLABORADORES Además de las bodegas y asociaciones miembro de la FEV, contamos también desde hace años con una red de colaboradores que nos permiten ampliar nuestra cartera de servicios y desarrollar proyectos conjuntos en beneficio de las bodegas y del sector. Estos fueron nuestros socios colaboradores en 2022:

TINSA La FEV y Tinsa han renovado un año más el acuerdo que mantienen desde 2018 por el que el grupo líder en valoración y data inmobiliario en España se integra como socio colaborador de la FEV para acompañar el crecimiento de las bodegas asociadas a través del asesoramiento profesional en materia de valoración y consultoría de activos en instalaciones y viñedos.

CAIXABANK-AGROBANK El director de AgroBank, Sergio Gutiérrez, y el director general de la FEV, José Luis Benítez, renovaron en 2022 el convenio que ambas entidades mantienen desde 2017. Una colaboración que en el último año se ha intensificado especialmente en dos ámbitos: la digitalización y la sostenibilidad. De hecho, AgroBank colabora activamente con el Hub de Digitalización y Vino de la FEV y el director de AgroBank fue uno de los participantes en la segunda edición de la jornada nacional Wine Next Generation, organizada por la FEV en Logroño.

Además, en el ámbito de la digitalización también destaca la colaboración entre la FEV, La Digitalizadora Agraria impulsada por AgroBank e Innsomnia para sumar esfuerzos y presentar de manera conjunta un proyecto tractor específico para el sector del vino al PERTE Agroalimentario.

Desde 2006, Tinsa ha realizado más de 200.000 tasaciones de fincas rústicas, que suman 3,6 millones de hectáreas y más de 8.700 millones de euros de valor global tasado. Una labor en la que aporta un asesoramiento global que incluye valoraciones para distintas finalidades (hipotecaria, compraventa, tributaria o contable, entre otras), además de elaboración de informes para la regularización patrimonial de fincas, información de mercado basada su extensa base de datos o consultoría de sostenibilidad, energética y valoración de bienes muebles, maquinaria y equipamientos.

/ 33 / CAPÍTULO 1

(BARCELONA WINE WEEK) Fruto del acuerdo que la FEV y Alimentaria Exhibitions mantienen desde hace años, la Federación forma parte del Comité Organizador de la Barcelona Wine Week, cuya tercera edición se celebró del 6 al 8 de febrero de 2023 con muy buena acogida por parte de bodegas y compradores.

Durante estos meses la FEV ha participado activamente asesorando sobre diversos aspectos del evento, así como en la jornada de presentación de la feria que tuvo lugar el pasado mes de noviembre y que fue clausurada por el ministro de Agricultura, Luis Planas.

IWSR La colaboración entre la FEV y el International Wines & Spirits Research se remonta a 2017 y tiene como objetivo la mejora de la información sectorial de calidad entre nuestros asociados a través Special Wine Report FEV-IWSR, un exhaustivo documento con información por marcas y mercados en los 27 principales destinos de nuestras exportaciones.

Pero además, IWSR tiene una participación activa en distintos foros organizados por la FEV a lo largo del año. Ejemplo de ello fue la intervención de Daniel Mettyear, Research Director de IWSR, en la Asamblea General de la FEV del mes de marzo para hablar sobre ‘El vino y sus competidores en el panorama mundial tras la pandemia’.

UNIR La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y la FEV firmaron en 2022 un acuerdo marco para impulsar la formación, la investigación, la transferencia tecnológica, el asesoramiento técnico especializado y el intercambio de experiencias en diferentes áreas relacionadas con la gestión del mundo del vino.

Esta alianza entre entidades ya ha dado sus primeros pasos y se ha materializado con el lanzamiento del primer estudio que ambas instituciones han puesto en marcha conjuntamente: el Máster en Formación Permanente en Enoturismo de UNIR, cuya primera edición comenzará en abril de 2023.

LA FEV EN 2022 /

ALIMENTARIA

/ 34 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

FERIA DE VALLADOLID

KANTAR

La FEV es colaboradora desde su primera edición de Fine Wine Tourism Expo, el evento de referencia para el negocio enoturístico que organiza Feria de Valladolid y cuya cuarta edición se celebró días 1 y 2 de marzo de 2023, con un formato renovado más orientado a favorecer los encuentros B2B y con un aumento en la participación tanto de bodegas, rutas y hoteles, como de turoperadores, procedentes de una veintena de destinos diferentes.

La FEV y KANTAR alcanzaron en 2022 un acuerdo para llevar a cabo el estudio 'El futuro de los vinos en España', una radiografía comparativa del consumo de vino en España dentro y fuera del hogar, que ha sido impulsado por el Comité de Marketing y Comunicación de la Federación y elaborado por Kantar

El convenio entre la FEV y Feria de Valladolid incluye además condiciones preferentes de contratación para los socios de la FEV y la adhesión de FINE al programa Wine in Moderation (WiM).

Un proyecto en el que han participado 17 bodegas miembro de la FEV y que apuesta por seguir ampliando el conocimiento y la información como una herramienta clave para impulsar la presencia y competitividad del vino español en el mercado.

INSTITUT CATALÀ DEL SURO El Instituto Catalán del Corcho y la Federación Española del Vino firmaron en 2020 un acuerdo de colaboración en materia de comunicación, formación y a nivel científico, que incluye el apoyo mutuo en actuaciones como la difusión de la importancia de las normas UNE referentes al tapón de corcho o en la comunicación de cuestiones relacionadas con la cultura del vino y sus implicaciones positivas, por ejemplo, para el empleo rural o el impulso a la sostenibilidad.

En 2022 se ha celebrado un encuentro institucional entre la Comisión Ejecutiva de la FEV, la Asociación de Empresarios Corcheros de Cataluña (AECORK) y la Fundación Institut Català del Suro (ICSuro) para conocer de primera mano el proceso de saca de corcho y las innovaciones puestas en marcha en los últimos años en la industria corchera e intercambiar impresiones, conocimientos y sinergias sobre el presente y futuro de ambos sectores, que además comparten el compromiso con la sostenibilidad.

/ 35

EDITORIAL MIC

ANDERSEN El despacho de abogados ANDERSEN, que cuenta con una fuerte especialización en el sector agroalimentario, es socio colaborador de la FEV y miembro activo en nuestro Comité de Derecho y Competitividad, aportando su visión y experiencia sobre la multitud de temas de interés para las bodegas que tienen un importante componente jurídico como la Ley de la Cadena, la llegada de los fondos europeos o cuestiones relacionadas con el etiquetado o las barreras comerciales.

La Memoria que tienes en tus manos es fruto de la colaboración con Editorial MIC, empresa líder en productos corporativos empresariales y publicaciones, que por cuarto año consecutivo será la encargada de editar el documento de referencia para todos nuestros asociados y entidades del sector vitivinícola español.

LA FEV EN 2022 /

La consultora especializada Rius&Rius ha sido hasta 2022 socio colaborador de la FEV, manteniendo un diálogo fluído y un intercambio constante de información en las diferentes áreas de interés común, con la vista siempre en dar el mejor servicio posible a las bodegas por ambas partes.

CAPÍTULO 1

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RIUS&RIUS

/ 36 / 1 CAPÍTULO LA FEV EN 2022 /

LA FEV COMUNICA LA COMUNICACIÓN ES UN ELEMENTO CLAVE DE NUESTRO TRABAJO EN LA FEV PARA MANTENER INFORMADOS A NUESTROS SOCIOS, AL PROPIO SECTOR Y LA SOCIEDAD EN GENERAL CON TRANSPARENCIA Y PROACTIVIDAD. CONTAMOS PARA ELLO CON NUMEROSAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA ¿LAS CONOCES?

COMUNICACIÓN A SOCIOS Nuestras herramientas de comunicación interna permiten a nuestros socios estar al día de todas las novedades que les afectan y todos los asuntos que estamos impulsando desde la FEV. Estas son las principales:

WEB DE SOCIOS

www.fev.eu

La intranet de la FEV es nuestra principal herramienta de comunicación con los socios. En ella recopilamos toda la información sobre las distintas áreas de trabajo de la FEV y otra documentación relevante de interés para las bodegas. Te recomendamos acceder periódicamente para estar al día de todos los temas de interés.

¿ T I E N E S YA T U S C L AV E S ? ¡ P Í D E L A S E N I N F O @ F E V. E S !

35 CIRCULARES TEMÁTICAS En 2022 publicamos 35 circulares temáticas, documentos técnicos elaborados por el equipo de la FEV sobre las novedades legislativas y asuntos de interés sectorial que afectan a las bodegas en las distintas áreas de actuación en las que trabajamos (jurídico, medio ambiente, comercio exterior, fiscalidad, vino y salud,….). Las circulares se envían por correo a todos los socios que están dados de alta en nuestra base de datos y posteriormente se suben en el correspondiente apartado de la web de socios.

CLIPPING DE PRENSA Estar al día de la actualidad sectorial es fundamental para la toma de decisiones en las empresas. Recibe cada mañana en tu correo nuestro clipping de prensa

BOLETÍN SEMANAL Cada viernes, de forma automática, se envía nuestro boletín con las novedades publicadas a lo largo de la semana en la web de socios, para que los socios estén siempre al día. Recuerda que puedes personalizar los envíos desde tu perfil de usuario en la intranet.

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RESUMEN MENSUAL DE CONTENIDOS

LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO 1

/

Si te perdiste algún contenido en su momento o quieres ponerte al día de los asuntos más importantes en el último mes, no te olvides de repasar el resumen mensual de contenidos.

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CAPÍTULO

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Y RELACIONES SECTORIALES

/ 40 / 2 CAPÍTULO ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

MANTENER UN DIALOGO FLUIDO Y CONSTANTE CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, PARTIDOS POLÍTICOS E INSTITUCIONES DE TODO TIPO ES FUNDAMENTAL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MARCADOS EN NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO, IGUAL QUE TAMBIÉN LO ES MANTENER UNA ESTRECHA RELACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DE LA CADENA DE VALOR DEL VINO EN SENTIDO AMPLIO. ESPECIALMENTE ESTRECHA ES LA RELACIÓN CON ICEX DESDE HACE AÑOS. EN 2022 RENOVAMOS EL CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE COORDINA NUESTRAS RESPECTIVAS ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN DE LOS VINOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR Y QUE SE DESCRIBEN EN DISTINTOS CAPÍTULOS DE ESTA MEMORIA.

/ 41 / 2 CAPÍTULO

La relación con los distintos departamentos y direcciones generales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es fundamental en nuestro día a día. Con ellos compartimos las inquietudes del sector en multitud de cuestiones que afectan al día a día de las bodegas derivadas de la aplicación de la normativa, desde la aplicación de la PAC o la Intervención Sectorial Vitivinícola a la Ley de la Cadena o las políticas de sostenibilidad y digitalización del sector.

También ha sido un año intenso en las relaciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo por todo lo que tiene que ver con el PERTE Agroalimentario y el proyecto tractor del vino que la FEV va a presentar al mismo; y con el Ministerio para la Transición Ecológica, especialmente tras la aprobación del la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, con el objetivo de trasladarles las especificidades de nuestro sector y minimizar el fuerte impacto de determinadas medidas sobre nuestro sector.

Y, como siempre, mantenemos contacto y diálogo habitual también con las principales comunidades autónomas en las que el sector vitivinícola tiene una relevancia especial.

ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

GOBIERNO Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

/ 42 / 2 CAPÍTULO ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

INTERLOCUCIÓN CON LOS PARTIDOS A lo largo del año es habitual mantener encuentros de trabajo con los representantes de los principales partidos, especialmente aquellos responsables de las áreas que más afectan a nuestro sector, para trasladarles las inquietudes del sector y de las empresas e intercambiar impresiones sobre la agenda legislativa con implicaciones para las bodegas.

RELACIONES CON EL SECTOR La relación con el resto de organizaciones sectoriales y de la cadena de valor del vino es una parte importante de nuestro día a día. En 2022 ha sido intensa nuestra actividad en el seno del Comité Europeo de Empresas del Vino (CEEV), asociación de bodegas europeas a la que pertenecemos y que desde el mes de marzo preside Mauricio González-Gordon, vicepresidente de la FEV, que ha impulsado un nuevo Plan Estratégico para la organización.

/ 43 / 2 CAPÍTULO

También es importante la coordinación con los consejos reguladores y, por ello, en julio mantuvimos una reunión de trabajo con la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícola para identificar los retos y coordinar la respuesta ante las distintas reformas legislativas en materia de etiquetado, promoción y sostenibilidad en el marco de la UE. Es fundamental también nuestra participación en el Comité Mixto España-Francia-Italia, un foro de alto nivel que reúne a las asociaciones nacionales del sector vitivinícola y a la administración pública de los 3 países para alcanzar posiciones comunes sobre los principales temas de interés para el sector.

ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

En octubre, además, se reunió en Oporto el ‘Club de CEO’s’,’, órgano del CEEV que congregó a 26 altos representantes de empresas vitivinícolas líderes de Francia, Alemania, Italia, Portugal y España para abordar cuestiones relevantes que favorezcan un sector vitivinícola europeo más responsable, sostenible y resiliente ante los retos de futuro que afrontan las bodegas.

/ 44 / 2 CAPÍTULO ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

ADEMÁS DE LAS REUNIONES ORDINARIAS DE NUESTRO COMITÉ DE ACCIÓN TERRITORIAL, EN EL QUE SE INTEGRAN LAS 16 ASOCIACIONES DE BODEGAS QUE PERTENECEN A LA FEV, A LO LARGO DEL AÑO PARTICIPAMOS TAMBIÉN ACTIVAMENTE EN DISTINTOS FOROS PROPIOS DE ESTAS ASOCIACIONES PARA PRESENTAR A LAS BODEGAS LAS NOVEDADES SECTORIALES Y AQUELLOS ASUNTOS RELEVANTES EN LOS QUE TRABAJAMOS Y LES PUEDEN AFECTAR. EN CONCRETO, ADEMÁS DE OTROS WEBINARS Y ENCUENTROS VIRTUALES, EN 2022 ESTUVIMOS EN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ASEBOR Y GRUPO RIOJA, EN LA NIT DEL VI CATALÀ ORGANIZADA POR LA AVC Y EN LA JORNADA PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN DE ARAGÓN (AIAA) PARA HABLAR DE INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN EN EL PUNTO DE VENTA. ADEMÁS, EL COMITÉ DE ACCIÓN TERRITORIAL CELEBRÓ UNA DE SUS REUNIONES EN MONTILLA, EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE BODEGAS DE CÓRDOBA.

Como principal asociación de bodegas en España y representante del sector, la FEV participa a lo largo del año como invitada en numerosos foros para explicar su labor y la del conjunto del sector bodeguero español. Estos fueron algunos de ellos:

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OTROS FOROS Y EVENTOS

CAPÍTULO

En 2022 hemos reforzado el dialogo con la distribución española. En el mes de julio organizamos un encuentro con representantes de la distribución mayorista y especializada para compartir con ellos algunas de las novedades del sector y conocer su punto de vista en cuestiones tan relevantes como el nuevo etiquetado de calorías e ingredientes en el vino, el desarrollo de la categoría de vinos sin alcohol y con bajo contenido alcohólico y las novedades de nuestro sello de sostenibilidad Sustainable Wineries for Climate Protection.

ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

DIÁLOGO CON LA DISTRIBUCIÓN

/ 46 / 2

NACIONALES

ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

CAPÍTULO

RELACIONES SECTORIALES EL TRABAJO CONJUNTO Y LA COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES SECTORIALES ES UNA PIEZA CLAVE PARA LLEVAR A CABO ALGUNO DE LOS OBJETIVOS QUE FIJA NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO. ESTAS SON LAS PRINCIPALES, CONÓCELAS Y DESCUBRE CUÁL ES NUESTRO PAPEL EN CADA UNA DE ELLAS

CARLOS MORO SUSTITUYE A MIREIA TORRES AL FRENTE DE LA PTV Durante la 34ª Junta Directiva de la Plataforma Tecnológica del Vino, que tuvo lugar el 7 de febrero de 2023, el empresario y bodeguero Carlos Moro fue designado presidente en funciones de la PTV a propuesta de la FEV, relevando a Mireia Torres, directora de Innovación y Conocimiento de Familia Torres, tras cinco años de mandato.

¿Qué es? La Interprofesional del Vino de España (OIVE) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las entidades representativas de la cadena de valor del sector vitivinícola español. Se constituye como un instrumento al servicio del sector para atajar sus debilidades, fruto de su fuerte atomización, a través de la unión y el trabajo conjunto de los diferentes agentes que la forman. ¿Cuál es nuestra participación?

La FEV es una de las organizaciones fundadoras de la OIVE y miembro de su Junta Directiva y de los distintos órganos de trabajo. Nuestro vicepresidente Juan Vázquez (Martin Códax) es también presidente del Comité de Marketing de OIVE.

¿Qué es? La Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) es una entidad que tiene como misión coordinar la I+D+i del sector del vino y hacer de la innovación una llave para su competitividad.

Es además un punto de encuentro para que todos los agentes del sector aúnen fuerzas en el campo de la I+D+i e impulsar una red de cooperación empresa-ciencia. ¿Cuál es nuestra participación? Desde 2019 existe un convenio marco de colaboración entre ambas entidades, que tiene como principal objetivo estimular la innovación industrial en pro de la competitividad e internacionalización del sector del vino español, promover la cooperación y entendimiento entre agentes del ámbito empresarial y científico para definir líneas de actuación de interés común y articularlas ante las instituciones públicas, orientando los planes de I+D+i nacionales e internacionales.

/ 47 / 2 CAPÍTULO

¿Qué es? El Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV) es una fundación que tiene por objeto promover, impulsar y apoyar el conocimiento de los mercados nacional e internacional del vino y los productos vitivinícolas a través de la realización de estudios de mercado específicos, seminarios y cursos y la recopilación, tratamiento y transferencia de información de mercado existente.

¿Cuál es nuestra participación? La FEV es la representante del sector del vino en esta organización, participando activamente en sus distintos comités y grupos de trabajo encaminados a fomentar la mejora de la competitividad de la industria agroalimentaria española. Desde 2017 forma parte de su Consejo de Dirección Emilio Restoy, presidente de la FEV.

¿Cuál es nuestra participación? La FEV fue en su origen una de las entidades promotoras y fundadoras del OEMV, que actualmente es una fundación independiente. Además de aportar un vocal a su patronato, la FEV ocupa actualmente la presidencia del Observatorio en la figura de nuestro director general, José Luis Benítez.

¿Qué es? La Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN) es una entidad sin ánimo lucro dedicada a la investigación de los efectos beneficiosos del consumo moderado de vino sobre la salud. La principal misión de FIVIN es comunicar a la comunidad médica de todos aquellos estudios, contrastados científicamente y de forma objetiva, que demuestran que el vino posee diversos componentes que aportan beneficios para salud, especialmente, para prevenir enfermedades cardiovasculares.

¿Qué es? Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar el reciclado de todos los residuos de envases de vidrio en España, ofreciendo un servicio público y universal para los ciudadanos. De esta manera, a través del punto verde, permite a las empresas envasadoras cumplir con la Ley de Envases 11/1997 que establece la obligación de asegurar el reciclado de los envases que pone en el mercado y desarrollar planes de prevención de residuos.

¿Cuál es nuestra participación? La FEV fue una de las organizaciones impulsoras de FIVIN en sus comienzos, conscientes de la importancia de analizar y comunicar con rigor sobre los efectos que el consumo moderado de vino puede tener en la salud de los consumidores y somos miembros de su patronato, colaborando estrechamente en diversos proyectos y especialmente en la promoción y difusión en España del programa Wine in Moderation.

¿Cuál es nuestra participación? La FEV participó en la creación de Ecovidrio y es miembro de su Junta Directiva, en la que participan en representación de la FEV Ruth Chocarro (Pernod Ricard Winemakers), Thomas Scholl (Freixenet) y Diego Pinilla (Raventós Codorniu).

ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

¿Qué es? La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) se creó en 1977 para representar, a través de un único organismo y una sola voz, a la industria española de alimentación y bebidas, primer sector industrial de nuestro país. Actualmente, FIAB está formada por 45 asociaciones que agrupan un colectivo de más de 30.000 empresas y casi medio millón de trabajadores.

/ 48 ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

CAPÍTULO

2

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INTERNACIONALES

¿Qué es? Con sede en Bruselas, el Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) es la asociación que nos representa ante las autoridades europeas. En la actualidad cuenta con 29 miembros: 25 asociaciones representativas del sector vitivinícola en 16 países y 4 grupos bodegueros líderes.

MAURICIO GONZÁLEZ-GORDON, NUEVO PRESIDENTE DEL CEEV La Asamblea del CEEV eligió en marzo como nuevo presidente para los próximos tres años al español Mauricio González Gordon, vicepresidente de la FEV y presidente de González Byass “Estamos ante uno de los momentos más difíciles de las últimas décadas y no puedo eludir mi responsabilidad Estoy comprometido con el sector vitivinícola y, junto con el equipo y todos los miembros del CEEV, haré todo lo posible durante mi presidencia para superar estos desafíos con éxito”, destacó ek nuevo presidente, que sustituye al francés Jean Marie Barillère quien ha ocupado el cargo los últimos 9 años en representación de la Union de Maisons de Champagne.

¿Cuál es nuestra participación? En un contexto en el que la legislación que nos afecta nace muchas veces en Bruselas, es fundamental la estrecha colaboración entre la FEV, el CEEV y el resto de las asociaciones nacionales miembro. Su presidente es desde 2022 el español Mauricio González-Gordon, a propuesta de la FEV, que también preside el Comité LEX sobre legislación europea y del mercado interior.

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¿Qué es? La Federación Internacional de Vinos y Espirituosos (FIVS) actúa como una plataforma de discusión que fomenta el intercambio de información y de buenas prácticas a través de sus diferentes comités, de sus grupos de trabajo y de enlace, así como durante sus conferencias y reuniones internacionales. Cuenta con más de cuarenta miembros, entre asociaciones nacionales y empresas de todo el mundo. ¿Cuál es nuestra participación? En junio de 2017 la FEV fue admitida como miembro de pleno derecho en la FIVS, estando hasta entonces representada por nuestra asociación europea. Participamos en su asamblea general y trabajamos sobre todo en aquellos asuntos de interés común que superan el marco europeo.

Participamos en su asamblea general y trabajamos sobre todo en aquellos asuntos de interés común que superan el marco europeo.

¿Cuál es nuestra participación?

Como coordinadores nacionales de la asociación WiM y licenciatarios de la marca en España, en la FEV somos punto de contacto y responsables de difundir y el programa Wine in Moderation en nuestro país, así como de planificar, implementar, coordinar y reportar sobre sus actividades y entidades adheridas en nuestro país. Desde 2020 el director de Comunicación de la FEV es miembro sustituto del Board de la asociación, con sede en Bruselas.

CAPÍTULO

2

¿Cuál es nuestra participación? Si bien los miembros oficiales de la OIV son los Gobiernos de cada país, la FEV participa activamente en sus reuniones y colabora estrechamente con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para designar a los expertos que forman parte de la delegación española y nos representan en los comités y grupos de expertos.

¿Qué es? La asociación WiM es una organización internacional fundada por asociaciones sectoriales y empresas vinícolas líderes, que se encarga de coordinar y centralizar las actividades del programa Wine in Moderation y expandir su alcance e impacto por todo el mundo.

ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

¿Qué es? Con sede en París, la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) es la organización mundial de referencia en el ámbito científico técnico del sector vitivinícola y está formada por 48 países, entre ellos España. Fundada en 1924, ha prestado servicio al desarrollo del sector vitivinícola mundial, dando apoyo científico y técnico a los Estados miembros y contribuyendo a la armonización internacional de normas y prácticas existentes y promoviendo la investigación con el fin de facilitar, entre otros, el comercio internacional del vino y de las producciones de la vid.

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L A FA EC V T EI V NI D2 A0 D 2 2I N/ S TCI A T UP C I TI O UN LO AL 2 Y R/E L 5A 0C I O/ N E S S E C T O R I A L E S /

CAPÍTULO

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/ OIVE_AGRICULTURA A4.pdf 1 22/4/22 8:45

POR EL SABOR DEL TRABAJO BIEN HECHO

El vino solo se disfruta con moderación.

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CONSTRUYENDO

ACTIVIDAD DE LA OIVE EN 2022 PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR DEL VINO ESPAÑOL En 2022 la Interprofesional del Vino de España presentó la Estrategia del Sector Vitivinícola 20222027, que busca principalmente incrementar el valor de nuestros vinos y un reparto equitativo a lo largo de toda la cadena.

El documento, elaborado por la consultora KPMG, es el resultado de un exhaustivo proceso de investigación y análisis, que ha contado con la participación y consenso de todos los agentes del sector.

Con la elaboración de este plan, se definen cinco ejes principales centrados en incrementar el valor del conjunto del sector, que contemplan 22 iniciativas estratégicas con 101 acciones asociadas que se sustentan sobre las cualidades únicas y diferenciadoras del vino de España: calidad, diversidad, historia, tradición, sostenibilidad y modernidad.

En julio de 2022 OIVE presentó el Plan en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y fue arropado por organizaciones representativas de la cadena de valor, entre ellas la vicepresidenta de la FEV, Ruth Chocarro. La jornada, que también fue retransmitida en streaming, contó con la clausura del ministro de Agricultura, Luis Planas.

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ESTRATEGIA

SECTOR

VITIVINÍCOLA

ESPAÑOL

2022-2027 Interprofesional del

VINO DE E S PA Ñ A

ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

CAPÍTULO

2

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#SomosVino

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JUNTOS

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UN FUTURO

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ACTIVIDADES DE MARKETING Las acciones de marketing marketing son uno de los ejes fundamentales de la actividad de la OIVE, que continuó en 2022 acercando el vino al consumidor a través de diferentes acciones de promoción nacional e internacional.

PROMOCION NACIONAL

Campaña “Tómate las cosas con_vino” La campaña “Tómate las cosas con vino”, diseñada por la agencia Manifiesto para la OIVE, anima a tomarnos la vida en positivo y a dejar de esperar el momento perfecto para tomarse una copa de vino. Para ello, cada anuncio arranca con un brindis.

Porque cada día hay motivos por los que brindar, tómate las cosas con vino.

La campaña” se presentó en dos olas, una en primavera, y otra en otoño y se difundió en una amplia variedad de canales: televisión, radio, medios digitales, publicidad exterior y medios de comunicación sectoriales.

Además de los medios tradicionales como la televisión, digital o prensa sectorial, la campaña también contempla la publicidad exterior. Así durante el mes de mayo y parte de junio, "Tómate las cosas con vino" estuvo en los Cines Capitol de Madrid, en algunas líneas del tranvía de Barcelona y en centros comerciales y kioscos de ciudades como Bilbao, Zaragoza, Oviedo, A Coruña o Málaga.

/ 53 / 2 CAPÍTULO

'Espacio Vino’ fue un lugar creado por la OIVE en 2022 para acercar el vino a todos los públicos. Esta original propuesta se llevó a cabo en Madrid en una primera fase en el mes de abril y otra entre octubre y noviembre. Este espacio, dedicado al disfrute del vino con un completo programa de actividades gastronómicas, también ofreció numerosos showcookings, catas, maridajes o talleres con chefs y expertos, conciertos o espectáculos de humor y encuentros con vino, con rostros televisivos como Manel Fuentes o Nico Abad. Más de 5.000 personas participaron en alguna de las actividades.

ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

Espacio Vino

/ 54 / 1

A través de las historias cotidianas en un bar, la OIVE traslada al espectador a situaciones divertidas con clientes y el vino siempre de fondo. La miniserie está compuesta por 8 capítulos independientes con situaciones ingeniosas que pone el foco en el momento de socialización que crea compartir con los amigos un vino.

LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO

Historias con vino

Escuela de Vino La plataforma de contenidos entorno al vino creada por la OIVE tiene como objetivo de acercar y fomentar la cultura del vino de una forma sencilla desde un nuevo lenguaje más cercano y accesible para todos los públicos con contenidos relevantes y adaptados a cada uno de ellos.

El portal Escuela de Vino ha sido desarrollado pensando tanto en los consumidores como en los profesionales del sector y contiene desde sencillos vídeos con diferentes niveles para aprender desde cero y poder conocer la gran

variedad de tipos de vinos con las que contamos en nuestro país hasta recomendaciones que nos ayudaran a la hora de elegir un vino. Por otro lado, para aquellos que sean profesionales del sector o simplemente quieran profundizar más en la cultura del vino, podrán acceder a los cursos de formación online: un plan de formación más técnico sobre las denominaciones de origen en España; diferenciar los procesos de elaboración de los distintos vinos, así como a crear una carta de vinos desde el inicio. En 2022, más de 3.000 alumnos siguieron estos cursos.

ESTUDIOS REGIONALES DE IMPORTANCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL SECTOR La contribución del sector vitivinícola a la economía, en términos de PIB y de empleo es relevante, como también lo es su aportación desde la perspectiva del desempeño del sector exterior, la dimensión social y la gestión de los retos en materia de sostenibilidad medioambiental. Sin embargo, esta importancia socioeconómica no siempre es conocida, al menos de forma suficiente. De ahí la oportunidad de llevar a cabo diferentes estudios sectoriales, elaborados por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y promovidos por la OIVE Tras el estudio nacional encargado a AFI en 2020, OIVE ha iniciado un regionalización de esta acción y en 2022 ha presentado estudios específicos sobre la importancia del sector en Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León. En 2023 se abordarán nuevas regiones con el objetivo de dar a conocer todo lo que hay detrás de una botella de vino y lo que aporta el conjunto del sector a la economía y sociedad.

/ 55 / CAPÍTULO 1

OIVE dedica también parte de su labor a la promoción en los mercados internacionales, con el objetivo de potenciar la imagen de los vinos españoles como referencia de calidad e incrementar su valor añadido. En el capítulo de INTERNACIONALIZACIÓN de esta Memoria encontrarán más información al respecto.

LA FEV EN 2022 /

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

/ 56 / 2 CAPÍTULO ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

BARCELONA WINE WEEK SE CONSOLIDA EN SU TERCERA EDICIÓN LA RIQUEZA Y VARIEDAD DE SUELOS DEL PAÍS, LA SOSTENIBILIDAD Y LA POTENTE ALIANZA ENTRE EL VINO Y LA GASTRONOMÍA HAN SIDO LAS PRINCIPALES TENDENCIAS Y EJES TEMÁTICOS DE LA TERCERA EDICIÓN DE BARCELONA WINE WEEK (BWW), CERRÓ SU TERCERA EDICIÓN CON UN GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y UN ALTO NIVEL DE SATISFACCIÓN POR PARTE DE LAS 828 EMPRESAS EXPOSITORAS, QUE LLENARON EL PALACIO 8 DEL RECINTO MONTJUÏC DE FERIA DE BARCELONA DEL 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2023.

El evento, organizado por Fira Barcelona a través de Alimentaria Exhibitions, ha generado grandes oportunidades de negocio con la visita de más de 20.000 profesionales y más de 600 grandes compradores internacionales invitados por la organización, procedentes de mercados estratégicos para la exportación de vino español como USA, Alemania, Reino Unido, Brasil, Japón o China.

La organización de Barcelona Wine Week estima que el impacto económico generado por la celebración del salón se sitúa alrededor de los 12 millones de euros.

La próxima edición se celebrará del 5 al 7 de febrero de 2024, también en el recinto Montjuic de Fira de Barcelona.

Durante la celebración de BWW se han servido más de 185.000 copas de vino, entre las catas ofrecidas por los expositores y las organizadas dentro del extenso programa de actividades del salón. Máster of Wine como Tim Atkin, Pedro Ballesteros, Norrel Robertson; Andreas Kuback y Alvaro Ribalta; el catador del ránking Parker, Luis Gutiérrez; sumilleres convertidos en elaboradores o bodegueros de renombre han configurado el plantel del programa de catas, ponencias, mesas redondas y debates.

Una feria sostenible BWW es pionera en materia de sostenibilidad y zero waste. El 70% del mobiliario y stands del salón se reutiliza cada edición y la moqueta del mismo es ecológica.

En este sentido, como parte de su estrategia sostenible, BWW ha colaborado con Ecovidrio que ha recogido más de 21.000 botellas durante la celebración del salón, el doble respecto a la anterior edición, y con el Institut Català del Suro, que ha reunido 4.500 tapones de corcho para su posterior reciclado.

Papel destacado de la FEV Un año más, la BWW ha contado con el apoyo de la Federación Española del Vino (FEV), que forma parte de su Comité Organizador junto a instituciones como el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación e ICEX España Exportación e Inversiones. Así, desde la FEV se colabora estrechamente con la organización en cuestiones como el diseño del programa de actividades, la identificación de mercados prioritarios o la comunicación y difusión entre las bodegas.

“Esta edición ha batido récords en todos los sentidos, tanto en participación de empresas como en el apo o confianza de instituciones, organismos y profesionales del sector” (J. Antoni Valls, director general de Alimentaria Exhibitions)

/ 57 / 2 CAPÍTULO

Más de 185.000 copas de vino catadas

ACTIVIDAD INSTITU CIONAL Y RELACIONES SECTORIALES /

“BWW se ha posicionado contundentemente como el mejor punto de encuentro sectorial para todos los profesionales de la industria del vino en España. Una plataforma única de negocios y promoción para el sector, desde donde proyectar internacionalmente la calidad, variedad y diversidad del vino español” (Javier Pagés, presidente de la BWW)

LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO

1

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3

CAPÍTULO

ENTORNO LEGAL Y REGULATORIO

EL FUTURO DEL ETIQUETADO DEL VINO Y LOS AROMATIZADOS

TRAS UN LARGO PERIODO DE TRAMITACIÓN, EL 7 DE DICIEMBRE DE 2021 ENTRÓ EN VIGOR EL REGLAMENTO (UE) 2021/2117, INTRODUCIENDO NUMEROSOS CAMBIOS ENTRE LOS QUE DESTACAN DOS NUEVAS GRANDES OBLIGACIONES A INDICAR EN EL ETIQUETADO, QUE PODRÁN EXPRESARSE PARCIALMENTE DE FORMA DIGITAL.

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NUEVAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE ETIQUETADO

LISTADO DE INGREDIENTES

FORMAS DE EXPRESAR LAS NUEVAS OBLIGACIONES Una de las principales opciones que ofrece la nueva normativa es que será posible expresar, parcialmente, la información a través de medios digitales. En estos casos, y con el fin de proteger a los consumidores: No se recopilarán ni se seguirán los datos de los usuarios. No se exhibirá con otra información con fines comerciales o de comercialización.

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR ANTIGUA PAC

Hasta 8 diciembre 2021

ACTUAL PAC

2022-2023 (aprox.)

Desde 8 diciembre 2023

Periodo transitorio

Periodo obligatoriio

U-LABEL, LA SOLUCIÓN DIGITAL PARA ADAPTARSE A LOS NUEVOS REQUISITOS LEGALES DE ETIQUETADO DE VINO: Para facilitar este proceso, la FEV y el resto de asociaciones europeas que integran el Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV) hemos puesto en marcha la plataforma U-label, una herramienta digital para generar etiquetas electrónicas que, a través de un código QR, permiten trasladar parte de esa nueva información obligatoria así como otras informaciones sobre consumo responsable o sostenibilidad de la bodega.

En la página web de la FEV o escaneando el código QR de la imagen pueden encontrar más información sobre cómo usar la herramienta y un video tutorial para aprender a crear etiquetas digitales a través de U-label.

ENTORNO LEGAL Y REGU

L ATO R I O /

El listado de ingredientes (ejemplo: uva, sulfitos, etc.) se indicará (sólo sus aditivos) en la etiqueta física o electrónica (excepto el listado de alérgenos, que deberá ir siempre en la etiqueta física).

CAPÍTULO

La información nutricional (ejemplo: proteínas, hidratos de carbono, etc.) se deberá indicar en la etiqueta física o electrónica (excepto el valor energético, que deberá ir siempre en la etiqueta física).

3

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INFORMACIÓN NUTRICIONAL

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L ATO R I O /

NOVEDADES RELATIVAS A LA LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA REGISTRO DE CONTRATOS ALIMENTARIOS

TAL Y COMO YA MENCIONAMOS EN NUESTRA ÚLTIMA MEMORIA, LA LEY 12/2013 DE LA CADENA ALIMENTARIA HA EXPERIMENTADO VARIAS MODIFICACIONES, LA ÚLTIMA DE LAS CUALES QUEDÓ CONSAGRADA EN LA LEY 16/2021. DICHA REFORMA PROFUNDIZÓ, ENTRE OTRAS CUESTIONES, EN EL CONCEPTO DEL COSTE EFECTIVO DE PRODUCCIÓN E INTRODUJO EL REGISTRO DE CONTRATOS ALIMENTARIOS, CUYA REGULACIÓN SE HA DESARROLLADO EN 2022 MEDIANTE EL REAL DECRETO 1028/2022.

A partir del 30 de junio de 2023 se inscribirán, con carácter obligatorio, los contratos alimentarios que se suscriban con productores primarios (y sus agrupaciones), y sus modificaciones, antes de la entrega del producto objeto del contrato. Antes de dicha fecha lo podrán hacer con carácter voluntario, desde el 31 de enero de 2023.

/ 63 / 3 CAPÍTULO L ATO R I O /

CADENA

ENTORNO LEGAL Y REGU

ALIMENTARIA

CONTRATOS HOMOLOGADOS CON EL FIN DE ACTUALIZAR LOS CONTRATOS HOMOLOGADOS DE COMPRAVENTA DE UVA Y DE VINO AL NUEVO MARCO NORMATIVO, EN JULIO DE 2022 SE PUBLICARON LAS ÓRDENES APA/708 Y 709, QUE INCORPORARON LOS SIGUIENTES CAMBIOS PRINCIPALES EN LOS CONTRATOS: • Se sustituye la mención por la cual el precio pactado en los contratos podrá ser igual o superior al coste efectivo de producción, de modo que ahora el precio sólo podrá ser superior a dicho coste efectivo.

• Se han copiado de la Ley los distintos elementos que pueden conformar el coste efectivo de producción para que sean tenidos en cuenta por el viticultor y, al mismo tiempo, se ha simplificado la redacción de los elementos que pueden conformar una prima o descuento.

Estos contratos tipo homologados son modelos privados de contratación, de carácter voluntario, que permiten inscribir los mismos (no confundir con el registro obligatorio de contratos del MAPA) para poder acudir a la Comisión de Seguimiento de Contratos de la Interprofesional del Vino (OIVE) en caso de discrepancia entre las partes (sin perjuicio de poder acudir al arbitraje o a los tribunales ordinarios).

/ 64 / ENTORNO LEGAL Y REGU

L ATO R I O /

CAPÍTULO

3

LA INTERVENCIÓN SECTORIAL DEL VINO SUSTITUYE AL PASVE

EL 25 DE OCTUBRE DE 2022 SE APROBÓ EL REAL DECRETO 905/2022, POR EL QUE SE REGULA LA INTERVENCIÓN SECTORIAL VITIVINÍCOLA EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN. ESTE REAL DECRETO SUSTITUYE Y DEROGA EL REAL DECRETO 1363/2018 PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PROGRAMA DE APOYO 2019-2023 AL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL (PASVE), TAMBIÉN CONOCIDAS COMO AYUDAS OCM O PROGRAMA NACIONAL DE APOYO AL VINO.

PRINCIPALES CAMBIOS Los cambios más llamativos de la nueva norma son los relativos a los nombres de las ayudas (ahora llamadas “Intervención sectorial vitivinícola, ISV”) y de las medidas (ahora llamadas “intervenciones”), las cuales se conservan en su totalidad.

En cuanto a los cambios de fondo, el nuevo marco regulatorio introduce algunas nuevas definiciones, y lleva a cabo modificaciones específicas por intervenciones:

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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN LLEVADA A CABO EN TERCEROS PAÍSES:

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NUEVO CALENDARIO

PRODUCTOS SUBVENCIONABLES A propuesta de la FEV, se han incluido en la promoción los vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados.

DURACIÓN DE LAS AYUDAS En cuanto a la duración de los programas de promoción, en función de la calidad del vino, la ayuda será de:

Real Decreto 1363/2018 PASVE (antes)

Real Decreto 905/2022 ISV (ahora)

Vinos con DOP/IGP

3+2 años

3 años

Vinos sin DOP/IGP (varietales)

3+2 años

1 año

A propuesta de la FEV, el contador se pondrá a cero desde el año 2024.

GASTOS SALARIALES Se han incrementado los gastos salariales subvencionables del 13% al 20%, como propuso la FEV. Asimismo, los gastos de personal incluirán los de filiales.

MODIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS • Las modificaciones mayores deberán ser presentadas por el beneficiario a más tardar antes de la finalización de la ejecución del programa y el plazo de resolución será de dos meses.

• En cuanto a las modificaciones menores, deben comunicarse, a más tardar, en el momento de solicitud de pago.

Con todo, las CC.AA. podrán autorizar excepcionalmente modificaciones que no se ajusten a lo anterior por fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL PAGO DE LA AYUDA Se ha producido un cambio dentro de los plazos de pago, tal y como sigue:

Plazo de pago

PASVE (antes)

ISV (ahora)

75 días

90 días

En cuanto a la documentación de la solicitud, hay que incluir como novedades: • Una evaluación de los resultados obtenidos que pueden verificarse en la fecha del informe anterior.

• Un estado financiero recapitulativo en el que se recoja el importe presupuestario correspondiente a cada una de las acciones y subacciones, gastos administrativos y de personal, así como el importe final efectivamente ejecutado en cada una de ellas.

L ATO R I O /

A partir de ahora ya no habrá, con carácter general, países considerados como prioritarios. Otros criterios como las certificaciones medioambientales, o los beneficiarios que sean productores también han sido eliminados, aunque podrán incluirse discrecionalmente por las comunidades autónomas. En su lugar, se tendrán en consideración los programas presentados por nuevos beneficiarios, los que tengan como objetivo nuevos países o mercados de un tercer país, así como otros citados criterios a decidir por las CC.AA.

ENTORNO LEGAL Y REGU

SUPRESIÓN DE LOS PAÍSES PRIORITARIOS Y OTROS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

CAPÍTULO

3

La nueva norma introduce cambios en las fechas de solicitud, ejecución y pagos

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L ATO R I O /

CAPÍTULO

3

INVERSIONES EN INSTALACIONES DE TRANSFORMACIÓN Y EN INFRAESTRUCTURAS VITIVINÍCOLAS, ASÍ COMO EN ESTRUCTURAS E INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS SOLICITANTES Se añaden las organizaciones profesionales y se excluyen los solicitantes en concurso voluntario, insolvencia, concurso (salvo por convenio) e intervención judicial.

OPERACIONES SUBVENCIONABLES En las solicitudes concurrentes a la convocatoria cuyo plazo de presentación de solicitudes se inicia el 1 de febrero de 2026 y finaliza el 31 de enero de 2027, no será admisible la presentación de operaciones que afecten presupuestariamente a dos ejercicios financieros, de manera que las acciones previstas deberán ser ejecutadas, pagadas y justificadas ante el órgano competente de la comunidad autónoma antes del 1 de mayo de 2028.

Serán elegibles las operaciones con un presupuesto igual o mayor a 100.000 euros. A iniciativa de la FEV, las CC.AA. podrán autorizar presupuestos inferiores a 100.000 euros.

GASTOS SUBVENCIONABLES Se añade, en el apartado de compra de nueva maquinaria y equipo, las inversiones en activos materiales consistentes en sistemas que generen energía, siempre que la cantidad de energía anual generada no supere la cantidad de energía consumida anualmente en las instalaciones objeto de la inversión.

MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRIORIZACIÓN Se han realizado modificaciones dentro del cuadro de priorización de solicitantes y de operaciones, incluyendo los siguientes nuevos criterios de priorización: • Empresas que no hayan sido objeto de sanción firme grave o muy grave en base a lo previsto en la Ley de la Cadena.

• Empresas que no tengan ayuda concedida con cargo al PASVE/ISV en la Comunidad Autónoma en la última convocatoria.

• Operadores que utilicen contratos tipos plurianuales de uva y vino y solicitantes que no tengan ayuda concedida de más de 250.000€ con cargo al PASVE/ISV en su comunidad autónoma en la última convocatoria.

• Se incrementa la horquilla de puntos del certificado Sustainable Wineries for Climate Protection que pueden adoptar las CC.AA., pasando de un rango de 1-2 a 1-3.

EL 8 DE JULIO SE PUBLICÓ EN EL BOE LA LEY 13/2022 GENERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, CON LAS SIGUIENTES NOVEDADES PARA NUESTRO SECTOR

• Obligación de emitir mensajes de consumo moderado y de bajo riesgo en la comunicación comercial audiovisual para todas las bebidas alcohólicas, incluido el vino y los aromatizados.

• Se permite la comunicación comercial en televisión para vinos entre las 20:30h y las 5.00h (también se permite la emisión fuera de este horario cuando dichas comunicaciones formen parte indivisible de la adquisición de derechos y de la producción de la señal a difundir).

• En soporte radiofónico, se excluyen las restricciones de los horarios para las bebidas alcohólicas con un nivel igual o inferior a 20 grados, como los vinos, aspecto en el que la FEV ha contribuido decididamente durante la tramitación de la Ley.

• En el ámbito de los servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma, se requerirá verificación de edad y acceso a usuarios mayores de edad.

ENTORNO LEGAL Y REGU

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CAPÍTULO

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NUEVA LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

ENTORNO LEGAL Y REGU

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INTERNACIONALIZACIÓN

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EL VINO EN EL MUNDO En 2022 el sector vitivinícola se ha enfrentado tanto a los principales acontecimientos globales, como el aumento de la inflación y la incertidumbre comercial por cuestiones como la guerra de Ucrania, la crisis logística y el encarecimiento de la energía y el combustible; como a obstáculos sectoriales que han supuesto dificultades añadidas.

Pese a ello, las exportaciones españolas de vino han alcanzado unas ventas récord de 2.980 millones de euros (+3% respecto a 2021), aunque ha habido un descenso en volumen del 9% hasta los 2.089,5 millones de litros.

IRLANDA Prosigue la implementación de las medidas del Public Health (Alcohol) Act con la introducción del precio mínimo unitario en enero y la publicación del proyecto de Reglamento sobre el etiquetado de bebidas alcohólicas en junio de 2022.

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CHINA

INDIA: En junio de 2022 se retomaron las negociaciones del acuerdo comercial UE – India, tras su suspensión de 2013. Las asociaciones de bodegas europeas hemos estado trabajando en las prioridades del sector en este mercado con tanto potencial de desarrollo.

La FEV ha hecho seguimiento del nuevo registro de fabricantes extranjeros de alimentos y bebidas que entró en vigor el 1 de enero de 2022 resolviendo las dudas de las bodegas, publicando circulares informativas y otra documentación para ayudar a las empresas, trasladando además los problemas detectados a las autoridades. Asimismo, la OIVE ha continuado sus actividades de promoción y formación del vino español en este mercado.

/ INTERNACIONALIZACIÓN

UCRANIA Y RUSIA Además del drama humanitario que supone, la invasión de Ucrania por parte de Rusia también ha tenido repercusiones en el sector vitivinícola que, como cabía esperar, se ha visto afectado por la reducción de las exportaciones y las sanciones establecidas.

CAPÍTULO

4

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71

REINO UNIDO El acuerdo comercial UE - Reino Unido ha contribuido a la continuidad del comercio de vino, pero hay cierto ralentizamiento, tanto por el contexto global, como por la necesidad de adaptación a los nuevos procedimientos y el aumento de los trámites y costes asociados.

Por ello, el ICEX ha trabajado en unas ayudas para compensar los efectos negativos del Brexit, contando también con la colaboración de la FEV.

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LA INVASIÓN DE UCRANIA POR PARTE DE RUSIA TAMBIÉN AFECTA AL SECTOR VITIVINÍCOLA

SEGÚN DATOS DEL OEMV, SE HA ESTIMADO QUE LA GUERRA SUPONE UN RIESGO ECONÓMICO PARA EL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL EN TORNO A LOS 91 MILLONES DE EUROS POR LA VENTA DE 98 MILLONES DE LITROS DE PRODUCTOS AL AÑO, CONSIDERANDO LAS VENTAS DIRECTAS A RUSIA Y A UCRANIA, Y LAS INDIRECTAS A TRAVÉS DE PAÍSES COMO LETONIA Y LITUANIA.

En respuesta a la invasión, la Unión Europea ha adoptado diez paquetes de sanciones contra Rusia y Bielorrusia hasta febrero de 2023, algunas de las cuales afectan al sector vitivinícola, aunque en menor medida que a otros. Las que están más directamente relacionadas con el vino son las restricciones comerciales a los artículos de lujo impuestas en marzo de 2022, entre los que se incluyeron los vinos espumosos y tranquilos, vermut y otras bebidas aromatizadas, así como otras bebidas alcohólicas.

También hay que tener en cuenta la prohibición a diez bancos rusos y cuatro bielorrusos de efectuar o recibir pagos internacionales a través del sistema SWIFT, que impide que puedan obtener divisas y transferir activos en el extranjero. La UE también ha prohibido la venta, el suministro, la transferencia y la exportación de billetes denominados en euros a Rusia, para evitar el acceso a efectivo en euros y evitar que se eludan las sanciones.

91 MILLONES DE EUROS

EN JUEGO PARA EL SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL

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Las medidas relativas a los servicios de transporte también afectan a nuestro sector. En concreto, se ha prohibido entrar en la UE a los transportistas por carretera rusos y bielorrusos, y los puertos comunitarios se han cerrado a toda la flota mercante rusa, salvo algunas excepciones para determinados productos. Además, a las compañías aéreas rusas de todo tipo se les ha denegado el acceso a los aeropuertos comunitarios y se les ha prohibido sobrevolar el espacio aéreo de la UE.

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Al comienzo del conflicto desde la FEV constatamos la paralización de las operaciones a Ucrania y Rusia, aunque posteriormente las exportaciones a Rusia se retomaron. Otros países que en cuestión de economía y transporte son muy dependientes de Rusia, como Kazajstán, también se han visto afectados.

La prohibición se aplica sólo a los artículos cuyo valor supere los 300 EUR por unidad de venta al por menor.

INTERNACIONALIZACIÓN

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido uno de los acontecimientos que han marcado 2022 a nivel mundial y, además del drama humanitario que supone, también ha tenido repercusiones en el mundo del vino.

/ 74 / 4 CAPÍTULO INTERNACIONALIZACIÓN

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SE AFIANZA LA NUEVA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE LA UE Y EL REINO UNIDO

LA NUEVA TRIBUTACIÓN POR GRADO ALCOHÓLICO ES LA CUESTIÓN QUE GENERA MAYOR INQUIETUD EN LAS EMPRESAS, YA QUE HARÁ QUE AUMENTEN LOS II.EE. SOBRE LAS BEBIDAS CON MAYOR CONTENIDO DE ALCOHOL COMO, POR EJEMPLO, LOS VINOS TRANQUILOS DE MÁS DE 11% VOL. ALC. Y LOS FORTIFICADOS. EN CONCRETO, SE VA A INTRODUCIR UNA TASA ÚNICA EN BASE AL GRADO ALCOHÓLICO PARA TODAS LAS BEBIDAS ENTRE 8,5% Y 22% ABV. NO OBSTANTE, REINO UNIDO HA PROPUESTO UN RÉGIMEN TRANSITORIO, ENTRE AGOSTO DE 2023 Y FEBRERO DE 2025, DURANTE EL CUAL TODOS LOS VINOS ENTRE 11,5% Y 14,5% ABV TOMARÍAN COMO REFERENCIA UNA GRADUACIÓN “SUPUESTA” DE 12,5% ABV A EFECTOS DEL CÁLCULO DE LOS IMPUESTOS. DESDE LA FEV Y EL CEEV NOS HEMOS OPUESTO AL NUEVO SISTEMA DE TRIBUTACIÓN Y HEMOS TRASLADADO A LAS AUTORIDADES BRITÁNICAS SUGERENCIAS PARA MITIGAR EL IMPACTO NEGATIVO QUE PUEDE TENER.

Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2020 y la entrada en vigor del Acuerdo Comercial y de Cooperación entre ambos en 2021, el 2022 ha sido un año en el que ha ido tomando forma la nueva relación comercial. El tratado comercial UE - Reino Unido recogió gran parte de las prioridades de nuestro sector y, sin duda, ha contribuido a la continuidad de comercio de vino, pero los flujos comerciales muestran cierto ralentizamiento, tanto por el contexto global, como por la necesidad de adaptación a los nuevos procedimientos y el aumento de los trámites y costes asociados.

En este periodo, la FEV ha ido informando a las bodegas sobre las nuevas regulaciones del Reino Unido y ha actuado de enlace con la Administración ante las dudas en materias como las siguientes: • Nuevos procedimientos aduaneros aplicables entre Gran Bretaña y la UE desde enero de 2022

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• Aplazamiento de los nuevos controles sanitarios fitosanitarios adicionales en frontera para productos agroalimentarios hasta 2024 y la publicación definitiva del Target Operating Model (TOM), que recogerá el nuevo modelo con el que el Reino Unido gestionará su frontera y los nuevos controles aduaneros.

• El nuevo sistema de responsabilidad extendida del productor, que obliga a las organizaciones afectadas a recopilar datos sobre sus envases y embalajes desde el 1 de enero de 2023, entre otras obligaciones.

• La prórroga de la entrada en vigor de la nueva normativa de etiquetado de alimentos y bebidas exportados a Gran Bretaña hasta 2024.

REINO UNIDO CEDE EL LIDERAZGO COMO PRIMER MERCADO ESPAÑOL La coyuntura actual ha hecho que Reino Unido pierda el liderazgo como primer destino de las exportaciones españolas en valor y en 2022 se ha situado en tercer lugar, por detrás de EE.UU. y Alemania, con unas ventas de 315 millones de euros de vino y productos vitivinícolas, un 15% menos que en 2021.

En términos de volumen ha ocupado la quinta posición, con 164 millones de litros y un descenso del 12,6% versus 2021. El precio medio también ha descendido un 3% respecto al año anterior hasta los 1,92 €/ litro, pasando a ser el noveno mercado en términos de precio.

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• Nuevo procedimiento de exportación de productos orgánicos desde la UE a Reino Unido desde julio de 2022.

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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ETIQUETADO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE IRLANDA

DURANTE EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA EN EL SENO DE LA UE CROACIA, REPÚBLICA CHECA, DINAMARCA, FRANCIA, GRECIA, HUNGRÍA, ITALIA, LETONIA, POLONIA, PORTUGAL, RUMANIA, ESLOVAQUIA Y ESPAÑA EMITIERON COMENTARIOS CRÍTICOS SOBRE EL PROYECTO DE LEY IRLANDÉS. SIN EMBARGO, LA COMISIÓN NO HA DEMOSTRADO VOLUNTAD HASTA LA FECHA DE ACTUAR EN DEFENSA DE LOS TRATADOS DE LA UE, EL MERCADO ÚNICO Y LA PROPIA LEGISLACIÓN DE LA UE, POR LO QUE IRLANDA HA NOTIFICADO EL PROYECTO TAL CUAL AL COMITÉ DE BARRERAS TÉCNICAS AL COMERCIO DE LA OMC (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO) PARA QUE PUEDA SER OBJETO DE COMENTARIOS POR PARTE DEL RESTO DE PAÍSES DE FUERA DE LA UE EN UN PLAZO DE 90 DÍAS, ALGO QUE DESDE LA FEV Y EL RESTO DE ASOCIACIONES NACIONALES Y EUROPEAS ESTAMOS PROMOVIENDO.

Un año más hemos visto cómo aumentan las restricciones a la comercialización del vino por cuestiones derivadas de la normativa de salud, tanto en terceros países, como en la UE. Un caso especialmente preocupante por el precedente que supone a nivel comunitario es el Reglamento sobre el etiquetado de las bebidas alcohólicas de Irlanda. Se trata de otra de las medidas derivadas del Public Health (Alcohol) Act de 2018, que ya introdujo un precio mínimo unitario de 0,10 euros por gramo de alcohol en enero de 2022, así como restricciones a la publicidad y limitaciones a los descuentos y a los programas de fidelidad en 2021.

Además, España y otros ocho países han enviado una carta a la Comisión con sus objeciones en la que piden establecer un diálogo con Irlanda con el fin, tanto de garantizar la información al consumidor, como de evitar barreras comerciales y preservar el Mercado Único.

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Desde la FEV, el CEEV y FIAB nos hemos opuesto firmemente al proyecto ya que supone un obstáculo al comercio, infringe la legislación de la UE y socava el Mercado Único, además de ser una amenaza para la armonización coherente de la legislación comunitaria, proponiendo advertencias sanitarias inexactas y desproporcionadas que carecen de fundamento científico.

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En concreto, en junio Irlanda publicó un proyecto de Reglamento que establece que, en poco menos de tres años, la etiqueta física de las bebidas alcohólicas comercializadas en el mercado irlandés debe incluir diversas advertencias sanitarias y otras indicaciones. El proyecto fue notificado a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros en el marco del procedimiento TRIS (Sistema de Información de Regulaciones Técnicas) para la recepción de comentarios y dictámenes razonados por parte de la Comisión y de otros países.

Estas regulaciones requieren que los fabricantes extranjeros registren tanto su empresa, como sus productos, en el portal CIFER (China Import Food Enterprise Registration), así como incluir el número de registro GACC en la declaración de importación y en el embalaje exterior e interior de los productos, entre otras cuestiones. El vino es uno de los productos que requieren que los productores realicen un “auto-registro” en el portal, lo que en parte facilita el trámite en comparación a otras categorías de productos.

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REGISTRO DE FABRICANTES EXTRANJEROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CHINA

LAS BODEGAS TAMBIÉN HAN AFRONTADO OBSTÁCULOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN EL MERCADO CHINO EN 2022. UN CASO DESTACADO HA SIDO EL NUEVO REGISTRO DERIVADO DE LOS DECRETOS SOBRE EL REGISTRO DE FABRICANTES EXTRANJEROS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (DECRETO 248) Y SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS IMPORTADOS Y EXPORTADOS (DECRETO 249) DE LA GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (GACC), QUE ESTÁN EN VIGOR DESDE 1 DE ENERO DE 2022.

Las asociaciones sectoriales ya expresamos nuestras reservas con este registro desde la publicación de los borradores de los decretos en 2019, por aumentar la carga administrativa para las empresas y para las Administraciones, así como por la falta de claridad de muchos aspectos. Desde finales de 2021 la FEV ha ido informando a las bodegas y, a pesar de que la plataforma CIFER ha tenido muchos fallos técnicos y han sido necesarias multitud de correcciones y aclaraciones, afortunadamente, la mayoría de las dudas se han ido resolviendo y, en general, las empresas han podido registrarse, evitando un bloqueo del comercio que se temió en algunos momentos.

En la intranet de la FEV hemos publicado tanto circulares informativas, como guías y otra documentación de las autoridades europeas y chinas. También hemos resuelto numerosas consultas y presentamos la experiencia de las bodegas en el webinar específico para empresas que organizó el ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Pekín en el mes de marzo.

COLOMBIA Nuevo Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura a las bebidas alcohólicas. Las últimas noticias de febrero de 2023 indican que la norma que regula el Certificado va a ser modificada próximamente y se evitará un certificado con un contenido específico.

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CHILE

En junio se retomaron las negociaciones del acuerdo comercial UE – India, tras su suspensión de 2013. La principal prioridad en un mercado con tanto potencial de desarrollo, que trasladaremos a las autoridades europeas próximamente, es la eliminación de los aranceles a la importación sobre los vinos y los productos vitivinícolas aromatizados que actualmente suponen un gravamen del 150% ad valorem y prácticamente excluyen a los productos de la UE del mercado indio.

En diciembre de 2022 concluían las negociaciones de modernización del Acuerdo de Asociación con Chile, ahora denominado Acuerdo Marco Avanzado.

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AUSTRALIA Avanzan a buen ritmo las negociaciones con Australia, cuyo acuerdo se espera concluir en la primavera de 2023.

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Por último, debemos mencionar otras cuestiones relevantes en el ámbito internacional de las que hemos hecho seguimiento en la FEV en 2022 y que serán de actualidad también en los próximos meses.

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OTRAS CUESTIONES RELEVANTES

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COLABORACIÓN CON ICEX Y OIVE PARA LA PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL VINO

CLAVES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA EN 2022 HA CONTINUADO LA COLABORACIÓN DE LA FEV CON ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES Y LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL VINO DE ESPAÑA (OIVE) EN MATERIA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL DEL VINO ESPAÑOL.

Fruto del convenio de colaboración entre la FEV e ICEX, renovado en 2022, el 11 de julio se celebraba la primera jornada sobre internacionalización de la gastronomía española, en colaboración con el Ministerio de Agricultura.

En el evento se analizaron los distintos modelos de negocio por los que la gastronomía española se está convirtiendo en una referencia en los mercados internacionales, con la participación de representantes de los grupos Osborne, Ibérica & Arros QD, Tatel y Meliá, que demostraron cómo la gastronomía española es la mejor tarjeta de presentación de los vinos y del resto de productos de la despensa española.

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‘RESTAURANTS FROM SPAIN’ Esta certificación, lanzada por ICEX en 2021 y en cuyo comité certificador participa la FEV, distingue a aquellos establecimientos que ofrecen auténtica cocina española y productos españoles de calidad en el extranjero y está generando un gran interés en el sector de la restauración, con el reconocimiento ya de 129 restaurantes en 31 países: Alemania, Bélgica, Brasil, China, Colombia, EE.UU., Emiratos Árabes Unidos, Francia, Guatemala, Hong Kong, Indonesia, Irlanda Italia, Japón, Lituania, Malasia, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Puerto Rico, Qatar, Reino Unido, Rusia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

FOROS DE INTERNACIONALIZACIÓN La FEV participa en otros foros liderados por el ICEX como la Mesa de la Gastronomía Española y el Consejo Interterritorial de Internacionalización Agroalimentario con el objetivo de promover el reconocimiento internacional de la excelencia y diversidad de nuestros vinos. Igualmente, representantes del ICEX asisten al Comité de Internacionalización de la FEV y otras reuniones de interés.

Como resultado de esta colaboración, la FEV y el ICEX han colaborado en la concepción de las subvenciones del programa "ICEX-Brexit", destinadas a compensar los efectos negativos que ha supuesto la retirada del Reino Unido de la UE para empresas y autónomos; así como en un proyecto de investigación sobre el mercado del vino en el Reino Unido y el posicionamiento del vino español.

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‘A SHARED PASSION’ Por otro lado, la FEV también forma parte del Comité de Promoción Exterior de la OIVE, que este año ha continuado ejecutando las acciones contempladas en el Plan Estratégico de Promoción Exterior 2020-24.

En 2022 la OIVE ha lanzado una campaña conjunta con ViniPortugal bajo el nombre "Feel the European Quality with Wines from Spain and Portugal. A Shared Passion". Con ella, se busca mostrar la calidad representada por las denominaciones de origen e indicaciones de origen protegidas, así como la tradición vitivinícola de ambos países. El programa está financiado con fondos europeos y cuenta con una inversión superior a los dos millones de euros. Las acciones se desarrollarán en España y Portugal hasta 2024 y se dirigen tanto a los turistas europeos, como a profesionales (importadores y sumilleres), medios de comunicación y líderes de opinión. En este marco se llevó a cabo una campaña de publicidad en aeropuertos y estaciones de tren en verano y a finales de año se organizaron las primeras catas y la primera misión inversa de periodistas de Holanda e Irlanda, que ha contado con una masterclass y visitas a diferentes bodegas, restaurantes y un salón promocional.

Además, con el fin de aumentar el conocimiento de los vinos españoles entre los profesionales extranjeros, entre octubre y diciembre de 2022 la OIVE ha patrocinado 13 ediciones de los cursos online de formación en vinos de España organizados por el ICEX en China, en los que han participado más de 100 alumnos en sus tres niveles: Spanish Wine Specialist, Spanish Wine Epicurean y Spanish Wine Trader Course, dirigidos a distintos públicos y niveles de conocimiento de nuestros vinos.

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Este año la OIVE también ha desarrollado una campaña de promoción en terceros países con cargo a la OCM en China 2022-2023, centrada en transmitir la calidad y diversidad de los vinos de España. El programa incluye acciones presenciales en las principales ciudades del país (Shanghái, Pekín y Cantón/Shenzhen), como masterclass para público profesional impartidas por el Master Sommelier Lu Yang y “miniferias” con distribuidores e importadores, además de publicidad digital a través de medios sectoriales y de las redes sociales de líderes de opinión, y acciones híbridas con medios de comunicación.

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ACCIONES DE PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN CHINA

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CATAS CULTURALES DE VINO CON EL INSTITUTO CERVANTES

Desde la FEV y el Instituto Cervantes organizamos desde 2019 un programa de catas culturales con el objetivo de difundir la cultura del vino en el exterior y sus vínculos con la lengua y la literatura española a través de los centros que el Cervantes tiene en todo el mundo.

En 2022 celebramos la tercera edición de este programa con 11 eventos en los centros del Instituto Cervantes en las ciudades de Estocolmo, Tel Aviv, Viena, Praga, Londres, Manchester, Berlín, Hamburgo, Frankfurt, Bruselas y Utrecht. En ellos participaron las bodegas Campo Viejo, Esteban Martín, Familia Fernández Rivera, Bodegas Carchelo, Abadía Retuerta, Jean Leon, Bodegas Riojanas, Alvear, Enate y las bodegas de la asociación Grandes Pagos de España.

En estas catas, además de conocer la riqueza y diversidad del vino español de primera mano, los asistentes pudieron profundizar sobre el estrecho vínculo que existe desde hace siglos entre el vino y cultura en el mundo y en España, expresado en manifestaciones tan diversas como la literatura, el cine, la pintura o la arquitectura. Para ello, gracias a la colaboración del Instituto Cervantes, las catas cuentan con una ponencia introductoria a cargo del escritor y catedrático Miguel Ángel Muro, del periodista y director de Lavinia Juan Manuel Bellver, del escritor Andrés Pascual y de la sumiller y escritora Meritxell Falgueras.

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ÁREA TÉCNICA Y MEDIO AMBIENTE

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NUEVA NORMATIVA DE ENVASES

TRAS UN LARGO PERIODO DE NEGOCIACIÓN Y DESARROLLO, EL GOBIERNO HA APROBADO EN 2022 LA LEY 7/2022 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS Y EL REAL DECRETO (RD) 1055/2022 DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES QUE TRASPONE LA DIRECTIVA 2018/852 AL ORDENAMIENTO NACIONAL. ESTA NUEVA NORMATIVA VIENE A SUSTITUIR LA NORMATIVA QUE ESTABA EN VIGOR DESDE HACE MÁS DE 25 AÑOS Y SUPONE UNA REVISIÓN INTEGRAL EN ESTA MATERIA PARA ALINEARSE CON LOS OBJETIVOS DE LA UNIÓN EUROPEA, AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y ALCANZAR LOS NUEVOS OBJETIVOS DE RECICLADO DE ENVASES PARA 2025 Y 2030.

La entrada en vigor de esta nueva normativa supone un punto de inflexión muy importante en la gestión de los residuos de envases por parte de la industria agroalimentaria y específicamente para las de bebidas.

Se establecen objetivos y nuevas obligaciones tanto para los envasadores a título particular como para los sistemas colectivos (SCRAP) y otras organizaciones. Ello implicará cambios en las bodegas desde el punto de vista operacional, de información a la administración y consumidor, marcado de productos y etiquetado, así como un aumento de costes asociados a la Responsabilidad Ampliada del Productor.

La FEV ha llevado a cabo un exhaustivo seguimiento de este desarrollo normativo y ha sido muy activa en la presentación de alegaciones, en coordinación con el resto de las asociaciones sectoriales a través de FIAB y Ecovidrio, con el objetivo de trasladar a la administración pública las especificidades de nuestro sector y minimizar el impacto de determinadas medidas.

PRINCIPALES IMPACTOS PARA EL SECTOR VITIVINÍCOLA • PREVENCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLADO Objetivos y medidas en el corto-medio plazo orientadas a la prevención de residuos, el aumento de envases reutilizables y la promoción del reciclado.

• REPORTING Nuevas obligaciones de información sobre envases puestos en el mercado con la creación de un nuevo Registro Nacional de Productores de Producto.

• ETIQUETADO Nuevas obligaciones de marcado de productos. El uso del logo del punto verde en el etiquetado pasa a ser voluntario (a partir de ya) • RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR Se hace responsable a los productores de la financiación de nuevos conceptos. Se incluyen industriales y comerciales.

• ECOMODULACIÓN Se introduce la obligación de ecomodular las tarifas del Punto Verde en función de su reciclabilidad.

• IMPUESTO ESPECIAL a los envases de plástico no reutilizables

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I+D+I LA FEV IMPULSA 3 PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD

ENTRE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LA FEV CONTEMPLA LA PARTICIPACIÓN DIRECTA EN PROYECTOS DE I+D+I QUE ESTÉN ALINEADOS CON LAS NECESIDADES DEL SECTOR IDENTIFICADAS PREVIAMENTE EN LOS DISTINTOS COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO TÉCNICO Y MEDIOAMBIENTAL. CON ELLO, PRETENDE IMPULSAR INICIATIVAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO QUE PERMITAN, POR SU CARÁCTER ESTRATÉGICO, MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE NUESTROS SOCIOS Y FACILITARLES HERRAMIENTAS ÚTILES ANTE LOS NUEVOS RETOS SECTORIALES.

En este contexto, en 2022 la FEV ha promovido y participa en tres proyectos de innovación en el área de sostenibilidad que han sido aprobados y serán ejecutados en el período 2023-2025. De todos ellos, destaca el proyecto GO-Rebo2Vino, liderado directamente por la FEV, sobre el análisis de viabilidad de un sistema de reutilización de botellas de vidrio y que atiende a una demanda de nuestro comité técnico y grupo de medio ambiente ante las nuevas obligaciones que derivarán de la normativa de envases.

REBO2VINO Objetivo Análisis de viabilidad y diseño de herramientas para la reutilización de botellas de vidrio en el sector Vitivinícola Convocatoria Grupos Operativos para Proyectos de Innovación (MAPA) Participantes

Período de ejecución 2023-2025 Web www.rebo2vino.es Financiación Total: 563.721,90€ Cofinanciación UE: 100%

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VID-EXPERT Objetivo Sistema inteligente de diagnóstico de la huella de carbono y la mitigación del cambio climático en el sector vitivinícola

Objetivo Ampliar el conocimiento sobre las medidas para combatir cambio climático en el sector del vino a través de un programa de formación online Convocatoria ERASMUS + (Programa Europeo) Participantes

Convocatoria Grupos Operativos para Proyectos de Innovación (MAPA) Participantes

Período de ejecución 2022-2024 Web www.greenvineyards.eu

Período de ejecución 2023-2025

Financiación

Financiación Total: 599.444€ Cofinanciación UE: 100%

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Other languages: http://sepie.es/doc/comunicacion/ logos/beneficiaries_all.pdf

ÁREA TÉCNICA Y MEDIO AMBIENTE

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GREEN VINEYARDS

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OTROS ASUNTOS DESTACADOS LA COMISIÓN EXTIENDE EL USO DEL GLIFOSATO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 En 2017, tras el dictamen de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la Comisión Europea concedió una aprobación de cinco años para el glifosato.

De esta forma, su uso quedaba autorizado en la UE hasta el 15 de diciembre de 2022 y podía emplearse como sustancia activa en los productos fitosanitarios hasta esa fecha, siempre y cuando las autoridades nacionales competentes de los EEMM de la UE autoricen el producto en cuestión tras evaluar su seguridad.

Las conclusiones de EFSA sobre la evaluación de este producto se han visto atrasadas por diversos motivos, lo que ha obligado a la Comisión a renovar la aprobación del glifosato por un año más, hasta el 15 de diciembre de 2023.

REEVALUACIÓN DE SULFITOS POR PARTE DE EFSA En 2016, la EFSA reevaluó la seguridad de los sulfitos como parte del programa de reevaluación de los aditivos alimentarios autorizados en la UE antes del 20 de enero de 2009. Como seguimiento de esta revaluación, el 24 de noviembre de 2022 publicó su dictamen científico actualizado sobre el dióxido de azufre (E 220), el sulfito de sodio (E 221), el bisulfito de sodio (E 222), el

metabisulfito de sodio (E 223), el metabisulfito de potasio (E 224), el sulfito de calcio (E 226), el bisulfito de calcio (E 227) y el bisulfito de potasio (E 228).

El dictamen concluye que el uso de sulfitos no plantea problemas de genotoxicidad, pero se indica que la ingesta alimentaria de sulfitos podría suponer un problema de seguridad para quienes consumen gran cantidad de alimentos que contienen estos aditivos. Por ello, se está evaluando y definiendo un nuevo cálculo para la IDA (ingesta diaria admisible) de estos aditivos, que podría ser inferior a la actual (0,7 miligramos por kilogramo de peso corporal y día).

Desde la FEV estamos haciendo seguimiento de este asunto en coordinación con CEEV y FIAB, ya que se tratan de aditivos muy empleados por toda la industria agroalimentaria. Esta reevaluación tiene lugar en paralelo al expediente de evaluación del sulfuroso como biocida que está llevando a cabo la ECHA y que aún está pendiente de concluir.

ENTRADA EN VIGOR DE LA ORDEN POR LA QUE SE REGULAN LOS REFRACTÓMETROS Desde el 25 de octubre de 2022 está en vigor la Orden ICT/155/2020, por la que se regula el control metrológico del estado de determinados instrumentos de medida, entre ellos los refractómetros, y que por tanto afectará a partir de la vendimia de 2023. Para los refractómetros anteriores a 2007 se permitirá adaptarlos mediante un precinto verificado.

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• La Comisión de enología aprobó 24 resoluciones sobre temas tan diversos como las prácticas y sustancias enológicas, incluido el uso de fibras vegetales selectivas, taninos enológicos, goma arábiga y manoproteínas de levadura, entre otros. Además, tres sustancias se clasificaron como aditivos o coadyuvantes tecnológicos, dependiendo de su función. Cabe destacar el nuevo código de buenas prácticas enológicas destinado a prevenir o limitar la alteración de los vinos por Brettanomyces bruxellensis. Por último, la Asamblea también aprobó varias resoluciones relativas a nuevos métodos de análisis.

ÁREA TÉCNICA Y MEDIO AMBIENTE

EN 2022 LA OIV ADOPTÓ U N T O TA L D E 3 5 N U E V A S RESOLUCIONES EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

• La unidad de Salud y Seguridad actualizó varias resoluciones destinadas a la reducción de residuos potencialmente alergénicos.

Del mismo modo, la OIV ha actualizado el código de buenas prácticas para la clarificación de los vinos que debe aplicarse para la utilización de agentes clarificantes de origen proteínico con potencial alergénico.

En materia de salud, la comisión ha adoptado recomendaciones para la difusión de información sobre el consumo de vino.

• La unidad de viticultura estableció la definición de biodiversidad funcional en el viñedo. El grupo de expertos lleva trabajando en esta resolución desde 2018. Por último, la comisión actualizó las recomendaciones sobre el uso de herbicidas vegetales.

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La FEV ha participado activamente en las reuniones de grupos de expertos de la delegación española en la OIV que han tenido lugar durante 2022 y donde se han revisado las distintas resoluciones técnicas que posteriormente han sido valoradas y aprobadas en la 20ª Asamblea General de la OIV celebrada en Ensenada (México).

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OIV: 35 NUEVAS RESOLUCIONES EN 2022

ÁREA TÉCNICA Y MEDIO AMBIENTE

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S O ST E N I B I L I DA D

(SWfCP)

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SUSTAINABLE WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION

SUSTAINABLE WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION (SWFCP) ES LA EVOLUCIÓN DE NUESTRO SELLO DE SOSTENIBILIDAD "WINERIES FOR CLIMATE PROTECTION", QUE SURGE EN 2015 COMO LA PRIMERA Y ÚNICA CERTIFICACIÓN ESPECÍFICA PARA BODEGAS EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

La ampliación de este sello pionero tiene un claro objetivo: adaptarse a estándares más exigentes y alinearse aún más con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incorporando desde enero de 2023 criterios de sostenibilidad social, económica y de gobernanza, consolidando 'Sustainable Wineries for Climate Protection' como un certificado de sostenibilidad integral.

RÉCORD DE BODEGAS CERTIFICADAS EN 2022 26 bodegas de todo el territorio nacional han superado por primera vez en 2022 la auditoria de verificación necesaria para obtener el certificado ‘Wineries for Climate Protection’, una cifra récord en un solo año desde que en 2016 la primera bodega obtuvo este sello desarrollado por la FEV como la primera y única certificación específica para bodegas en materia de sostenibilidad medioambiental en su momento. Conócelas:

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El sello renovado se presentó públicamente el 28 de noviembre de 2022 en una jornada pública en el Ministerio de Agricultura en la que se desgranaron los nuevos requisitos de sostenibilidad social, económica y de gobernanza que desde el 1 de enero de 2023 deben cumplir todas las bodegas que quieran renovar el certificado u obtenerlo por primera vez.

HIJOS DE JUAN GIL Y CAMPO VIEJO OBTIENEN LA CATEGORÍA SWFCP+ 'SPANISH WINERIES FOR EMISSION REDUCTION' También en 2022 las bodegas Hijos de Juan Gil y Campo Viejo han obtenido WfCP+ ‘Spanish Wineries for Emission Reduction’, una categoría adicional del certificado que implica una mayor exigencia en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y condiciones adicionales en materia energética y de reducción de huella de carbono.

Además de presentar las novedades del certificado, la jornada sirvió para profundizar sobre el estado actual de la sostenibilidad en la empresa española, de la mano del director general de Forética, Germán Granda, y sobre la percepción del consumidor ante estas cuestiones, en una mesa redonda protagonizada por el director de Sostenibilidad de Caixabank, Álvaro Colino; el director de calidad y Responsabilidad Social Corporativa de Aldi España, Eduardo Mas, y el director de Comunicación Responsable del medio especializado Corresponsables.

VSOSTENIBILIDAD /

PRESENTACIÓN DEL NUEVO ESQUEMA

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¿QUÉ ASPECTOS INCLUYE EL NUEVO ESQUEMA? El esquema SWfCP se basa en 4 dimensiones que contempla todos los aspectos clave de la sostenibilidad integral, contribuyendo de forma directa al cumplimiento de los ODS y a dos de los principales retos de nuestro futuro, la descarbonización del planeta y la economía circular.

En el ámbito de la gobernanza se analiza la integración de la sostenibilidad en la empresa y cómo se tiene en cuenta en la toma de decisiones. El pilar social se basa en la relación de la bodega con su entorno y su comportamiento con los trabajadores y proveedores, así como su responsabilidad de cara al consumidor. Por último, en el ámbito económico se evalúan la capacidad que tiene la bodega de administrar sus recursos y generar rentabilidad de manera responsable y en el largo plazo.

Por su parte la dimensión medioambiental se ha visto reforzada con un nuevo pilar basado en la biodiversidad y sanidad del suelo.

4 dimensiones de actuación MEDIOAMBIENTAL • Emisiones de GEI • Eficiencia energética • Gestión del agua • Gestión de residuos • Suelo y biodiversidad SOCIAL • Trabajadores y proveedores • Territorio y cultura local • Seguridad y salud de los consumidores ECONÓMICA • Eficiencia • Resiliencia

GOBERNANZA • Comportamiento ético • Gestión y comunicación de la sostenibilidad • Relación con los grupos de interés

Para la identificación de los nuevos indicadores sociales y económicos se ha tenido en cuenta otros estándares de sostenibilidad transversales, la guía de aplicación de criterios de sostenibilidad de la OIV, los requisitos exigidos por la distribución y aspectos valorados por el consumidor. El desarrollo del esquema se ha llevado a cabo por el grupo de trabajo de medioambiente de la FEV y el soporte técnico de AENOR. El nuevo esquema ha entrado en vigor el 1 de enero de 2023 de forma que todas las bodegas que se certifiquen a partir de esa fecha lo harán ya bajo los nuevos indicadores. Por su parte, las bodegas ya certificadas en la parte medioambiental tendrán un periodo de adaptación hasta diciembre de 2023 para ampliar la certificación a los aspectos sociales y económicos.

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¿QUÉ APORTA EL SELLO?

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Demostración rigurosa y medible de la sostenibilidad y alineamiento con los ODS Ahorro en el medio y largo plazo gracias a la mejora de procesos Valor diferencial en el mercado Sello reconocido por la distribución nacional e internacional Mayor puntuación en los Programas de Apoyo al Sector Vitivinícola Acceso directo y ágil al Registro Nacional de Huella de Carbono del MITECO

A TRAVÉS DE ESTE ESQUEMA, LAS BODEGAS NO SOLO PUEDEN DEMOSTRAR SU SOSTENIBILIDAD DE MANERA RIGUROSA Y MEDIBLE, SINO QUE OBTIENEN UN SELLO DIFERENCIAL QUE LES PERMITE DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS MÁS EXIGENTES DE LOS CONSUMIDORES Y PONER EN VALOR SU COMPROMISO Y ESFUERZOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

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GUÍA DE ECODISEÑO PARA EL SECTOR DEL VINO

CON LAS NUEVAS POLÍTICAS DE ECONOMÍA CIRCULAR Y DESARROLLOS NORMATIVOS DE RESIDUOS SOBRE LA MESA, EL ECODISEÑO DE LOS ENVASES VA A COBRAR CADA VEZ MÁS IMPORTANCIA Y SERÁ UN ASPECTO CLAVE PARA EL FUTURO DE LAS EMPRESAS. CON MOTIVO DE FACILITAR LA ADAPTACIÓN A ESTE NUEVO CONTEXTO, LA FEV HA ELABORADO JUNTO A ECOVIDRIO LA PRIMERA GUÍA DE ECODISEÑO DE ENVASES ESPECÍFICA PARA EL SECTOR DEL VINO, PRESENTADA OFICIALMENTE EL 2 DE MARZO DE 2022, QUE RECOGE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES MATERIALES QUE CONFORMAN EL ENVASE (VIDRIO, ETIQUETA, TAPÓN Y CÁPSULA) Y SU IMPACTO AMBIENTAL Y RECICLABILIDAD. LAS BODEGAS DISPONEN ASÍ DE UN DOCUMENTO DE CARÁCTER PRÁCTICO Y VISUAL QUE PERMITIRÁ A LOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS Y DE MARKETING FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES A LA HORA DE DISEÑAR SUS ENVASES.

Para ello se ha realizado un ejercicio colaborativo donde han participado de forma directa representantes de los diferentes sectores implicados en el envase, incluidos los fabricantes de los distintos materiales y las propias plantas de tratamiento, para analizar las principales barreras encontradas con relación al reciclado de estos. Por su parte, la guía ha sido discutida y contrastada con el Comité de Marketing y Grupo de Medio Ambiente de la FEV. La guía está disponible en la web de la FEV (www.fev.es) y de Ecovidrio (www.ecovidrio.es) para todo aquel que desee consultarla, tanto el resumen ejecutivo como la versión completa.

Además de su presentación oficial en el mes de marzo, la Guía de Ecodiseño ha estado presente a lo largo del año en otros foros sectoriales como la feria Hispack, el encuentro de referencia de la industria del packaging, o la Barcelona Wine Week, donde fue protagonista de dos mesas redondas. También se han hecho webinars y presentaciones específicas a los socios de la FEV y continuaremos con su divulgación en los próximos meses.

VSOSTENIBILIDAD /

CAPÍTULO

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CAPÍTULO

WINE IN MODERATION

Wine in Moderation (WiM) es desde 2008 el programa de responsabilidad social líder en el mundo promover una cultura del vino sostenible y reducir el consumo abusivo y sus efectos perjudiciales en la sociedad. Un mensaje único y global hecho a medida de cada cultura y de cada país donde se presenta para ser adecuar los mensajes y ser más efectivo. Y tres pilares de actuación: ciencia, comunicación responsable y formación Actualmente, 15 países participan activamente y el programa cuenta con más de 2.000 colaboradores en todo el mundo, que son los mejores embajadores de sus valores.

84

nuevos adheridos españoles en 2022 a través del registro online de Wine in Moderation

2.138

colaboradores en todo el mundo

Y tú, ¿a qué esperas? Entra en www.wineinmoderation.eu y únete

DESCUBRE LAS NOVEDADES DEL PROGRAMA EN 2022 NUEVOS WEBINARS CIENTÍFICOS Como parte del pilar científico desarrollado por Wine in Moderation a través del Wine Information Council (WIC), en 2022 se han celebrado 2 nuevos webinars científicos para arrojar luz a los profesionales del sector sobre el posible impacto del vino en distintos aspectos de salud. Los webinars estuvieron dirigidos por el profesor Nicolai Worm, presidente del WIC, y por la profesora Iris Shai, profesora de Nutrición y Epidemiología en la Universidad de Harvard, entre otros.

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WINE IN MODERATION, PRESENTE EN EL MASTER DE ENOTURISMO DE UNIR

CAPÍTULO VSOSTENIBILIDAD /

Esta alianza ya se ha materializado con el lanzamiento del Máster en Enoturismo de UNIR, que comenzará en abril de 2023 con su primera edición. Entre sus contenidos, el master incluirá un módulo específico sobre ‘Desarrollo sostenible y responsabilidad social en el enoturismo’, que pondrá el foco entre otros aspectos sobre el programa Wine in Moderation y su aplicación a una estrategia enoturística sostenible, con el fin de reforzar su apuesta por la sostenibilidad y la responsabilidad social a través del consumo moderado.

6

La Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y la Federación Española del Vino (FEV) han unido fuerzas para impulsar la formación, la investigación, la transferencia tecnológica, el asesoramiento técnico especializado y el intercambio de experiencias en diferentes áreas relacionadas con la gestión del mundo del vino.

Máster de Formación Permanente en Enoturismo

NUEVO COORDINADOR NACIONAL En 2022 se ha incorporado un nuevo coordinador nacional al programa Wine in Moderation, el Centro Nacional del Vino de República Checa: “La República Checa es un país bastante pequeño y nuestro sector del vino parece ser aún más pequeño, sin embargo, el vino tiene una fuerte presencia en nuestra cultura y pertenece a nuestra naturaleza e historia, por lo que parecía lógico unirse al movimiento Wine in Moderation ya que coincidimos en que el consumo responsable de vino junto con una conciencia general sobre sostenibilidad es el único camino a seguir”.

Dagmar Fialová, marketing director del National Wine Centre

/ 102 / 6 CAPÍTULO / SOSTENIBILIDAD

CURSOS DE VERANO DE LA COMPLUTENSE Dentro del calendario oficial de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid que se celebró en el mes de julio se dedicaron tres jornadas para abordar los diferentes retos en materia de sostenibilidad de la cadena alimentaria con el vino como caso práctico.

El programa del curso contó con interesantes ponencias en torno a la innovación, sostenibilidad y los efectos del consumo moderado de vino sobre la salud. En este sentido, destacó la presentación de la investigadora Rosa M. Lamuela-Raventos, del departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona y miembro del Wine Information Council, donde explicó el papel del vino dentro de la Dieta Mediterránea como estilo de vida saludable. La propuesta parte de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense y cuenta con el patrocinio de la Interprofesional del Vino de España (OIVE), que un año más apoya esta iniciativa que acerca el sector vitivinícola a la universidad.

Tras el éxito de esa primera colaboración y constatar la importancia de promover el consumo moderado en este tipo de eventos, está prevista a partir de 2023 la presencia de WiM en otros foros sectoriales de referencia como Vinitaly, Barcelona Wine Week o FINE Wine Tourism Expo.

¿Quieres estar al día de las últimas novedades en relación al vino y la salud?

La gran proliferación de informaciones en torno al vino y sus posibles efectos sobre salud, no siempre bien argumentadas, ha puesto de manifiesto la gran necesidad de contar con una fuente rigurosa, un lugar de referencia no solo para la comunidad científica, sino para la sociedad, muchas veces preocupada por la duplicidad de mensajes contradictorios en tono a la nutrición.

Descubre www.lacienciadelvino.com

/ 103 / 6 CAPÍTULO

Wine in Moderation estuvo presente con stand propio en la edición 2022 de Prowein, una de las citas mundiales más importantes del mundo. De esta manera, el equipo de WIM pudo estar en contacto directo con el sector y presentar el programa y los materiales para llevar a cabo acciones para promover el consumo moderado a profesionales de multitud de países.

VSOSTENIBILIDAD /

WINE IN MODERATION SE ACERCA AL SECTOR EN PROWEIN

SOSTENIBILIDAD

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CAPÍTULO

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D I G I TA L I Z AC I Ó N /

CAPÍTULO

6

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D I G I TA L I Z A C I Ó N

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CAPÍTULO 105

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CAPÍTULO

WINE NEXT GENERATION (II EDICIÓN)

LA CIUDAD DE LOGROÑO ACOGIÓ EL 17 DE NOVIEMBRE LA SEGUNDA EDICIÓN DE WINE NEXT GENERATION, EL CONGRESO NACIONAL SOBRE DIGITALIZACIÓN Y VINO ORGANIZADO POR LA FEV, QUE REUNIÓ A MÁS DE UN CENTENAR DE BODEGAS Y EMPRESAS TECNOLÓGICAS LÍDERES PARA COMPARTIR LOS ÚLTIMOS AVANCES EN MATERIA DE DIGITALIZACIÓN APLICABLE AL SECTOR VITIVINÍCOLA E IDENTIFICAR TENDENCIAS Y NECESIDADES EN ESTE ÁMBITO. La jornada fue inaugurada por el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, y por la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, que defendió la importancia de apostar por la digitalización en el sector agroalimentario como un instrumento de transformación que ayude a “mejorar su competitividad, a ser más rentable, y a reducir la huella medioambiental, apostando por una mayor eficiencia en la utilización de los cada vez más escasos recursos naturales”.

Por su parte, la vicepresidenta de Relaciones Institucionales de la FEV, Ruth Chocarro, puso en valor los trabajos del HUB de Digitalización y Vino impulsado por la FEV en 2020 y promotor de la jornada, que ha activado numerosas acciones en estos últimos dos años y ha contribuido notablemente a identificar las necesidades en materia de digitalización de la FEV y a orientar también una parte del proyecto tractor del Vino en el PERTE Agroalimentario.

/ 107 / 6 CAPÍTULO D I G I TA L I Z AC I Ó N /

Wine Next Generation celebra su segunda edición: la digitalización como prioridad y clave para el futuro del sector vitivinícola español

D I G I TA L I Z AC I Ó N /

CAPÍTULO

6

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La jornada, organizada en colaboración con Grupo Rioja y Agrobank con el patrocinio del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Logroño ha contado también con la participación del director de Negocio Digital y Correos Market del Grupo Correos, Iván Maroto, que ha incidido en la importancia del comercio electrónico para un sector como el vitivinícola. Además, la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación del Ministerio de Agricultura, Isabel Bombal; la consejera de Agricultura del Gobierno de La Rioja, Eva Hita; y el director adjunto corporativo de RED.es, Antonio Saravia, aportaron la visión institucional y explicaron las herramientas que la Administración pone a disposición del sector para impulsar su digitalización.

Más de un centenar de bodegas y empresas tecnológicas se dieron cita en Logroño para compartir los últimos avances y los retos para la transformación digital del sector vitivinícola

NUEVA ZONA DE TALLERES B2B Además de las ponencias y los debates coloquio, la II edición de Wine Next Generation contó con una zona B2B con empresas de tecnología especializadas en el sector del vino para facilitar el contacto directo entre bodegas y empresas IT. En esta zona, que tuvo muy buena acogida, se llevaron a cabo talleres formativos de corta duración sobre distintas herramientas y soluciones desarrolladas por algunos socios digitales del Hub de Digitalización y Vino de la FEV.

/ 109 / 6 CAPÍTULO D I G I TA L I Z AC I Ó N /

Durante el evento tuvieron lugar cinco debates y coloquios que han abordado distintas áreas clave para el sector vitivinícola y en las que la digitalización puede desempeñar un importante papel como son los avances tecnológicos en el campo, la mejora de la productividad y gestión de la bodega, la importancia de la ciberseguridad o el impulso de la digitalización en enoturismo.

/ 110 / 6 D I G I TA L I Z AC I Ó N /

CAPÍTULO

HUB DE DIGITALIZACIÓN Y VINO

El Hub de Digitalización y Vino se constituyó en 2020 como un nuevo grupo de trabajo de la FEV con el objetivo de acercar, acelerar y facilitar la transformación digital en el sector del vino. El Hub se establece como un foro de encuentro entre los principales actores digitales y el sector del vino para discutir sobre los grandes retos, problemas y oportunidades del sector del vino a los que la tecnología puede dar solución.

En 2022 este grupo de trabajo estaba integrado por responsables de IT de 10 bodegas miembro de la FEV, 9 empresas líderes del sector tecnológico especializadas en distintas aplicaciones que pueden ser de utilidad al sector y 2 stakeholders: la Subdirección de Innovación y Digitalización del Ministerio de Agricultura y la Plataforma Tecnológica del Vino.

PRINCIPALES ACCIONES DEL HUB EN 2022 A nivel legislativo, se ha hecho un gran seguimiento de los fondos europeos, trabajando en preparar un boletín quincenal con las principales novedades, una guía sobre el Kit Digital con un catálogo de soluciones tecnológicas para facilitar el acceso a las PYMES. En el ámbito de la divulgación, además del evento Wine Next Generation, en 2022 se han realizado 10 webinars formativos de la mano de las empresas IT del Hub. También se celebró una jornada ‘Transfiere’ en junio, en la que los miembros del Hub debatieron y expusieron los principales problemas sectoriales en materia de digitalización.

Por último, se han creado 2 subgrupos de trabajo específicos, sobre ciberseguridad del dato y comercio electrónico, con el objetivo de crear un foro donde las bodegas puedan compartir experiencias, identificar problemáticas y buscar las soluciones más eficientes para las bodegas sobre estas temáticas.

/ 111 / 6 CAPÍTULO D I G I TA L I Z AC I Ó N /

LA FORMACIÓN, UNA PIEZA CLAVE DEL HUB A lo largo de 2022 el HUB, liderado por la FEV, ha llevado a cabo un amplio catálogo de webinars formativos dirigidos a mejorar el desempeño tecnológico y la transformación digital de las bodegas en distintas áreas, de la producción a la comercialización: • 29/06/2022 - Sistemas inteligentes de gestión de producción y calidad para el vino.

• 06/07/2022 - ¿Cómo rentabilizar al máximo la presencia digital de tu bodega?

• 28/09/2022 - ¿Cómo mejorar los resultados del enoturismo a través de la digitalización?

• 05/10/2022 - Comercio electrónico para el sector del vino: ¿Por dónde empezar?

• 14/10/2022 - ¿Como proteger nuestra información confidencial? Herramientas y mejoras prácticas.

• 20/10/2022 - Control, optimización y mejora de procesos e inteligencia decisional en viñedos y bodega.

• 24/10/2022 - Claves para modernizar la gestión de las bodegas gracias a un ecosistema integrado de ERP, CRM y Business Intelligence en la nube.

• 10/11/2022 - AgrAI - Sistema para la Monitorización y Predicción de las variables agronómicas clave del viñedo.

• 24/11/2022 - ¿Cómo rentabilizar al máximo la presencia digital de tu bodega?

• 30/11/2022 - Caso práctico de cálculo de productividad en una línea de embotellado mediante una plataforma MES.

¡No te pierdas el nuevo ciclo en 2023!

LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO

1

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8

CAPÍTULO

A N E XO S

NUESTROS SOCIOS A TRAVÉS DE ASOCIACIONES

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114

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A N E XO 1

8

BODEGAS ESCUDERO

ANEXOS /

CAPÍTULO

BODEGAS MUGA BODEGAS SUMARROCA BODEGAS TROBAT CAN QUETU CANALS I MUNNE

ASOCIACION BODEGAS DE NAVARRA (ABN) BODEGA COOP. SAN MARTIN BODEGA DE SARRIA BODEGA INURRIETA BODEGA OTAZU BODEGAS ALCONDE BODEGAS CAMPOS DE ENANZO BODEGAS ESCUDERO BODEGAS GRAN FEUDO BODEGAS IRACHE BODEGAS MARCO REAL BODEGAS NEKEAS BODEGAS OCHOA BODEGAS PIEDEMONTE BODEGAS PRINCIPE DE VIANA CASTILLO DE MONJARDIN COMPAÑÍA VITIVINICOLA TANDEM DOMAINES LUPIER MARQUES DEL ATRIO NTRA. SRA. DEL ROMERO PAGO DE CIRSUS PAGO DE LARRAINZAR PAGOS DE ARAIZ VINOS Y VIÑEDOS DOMINIO LASIERPE

CANALS i NUBIOLA CASTELL D'AGE - VINS i CAVES CASTELL D'OR CASTELLBLANCH CASTELO DE PEDREGOSA CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA CAVAS DEL CONDE DE CARALT CAVAS J. HILL CAVAS PARES BALTA CELLER ALSINA CELLER CARLES ANDREU CELLER COOP. D'ARTÉS (ARTIUM) CELLER MOST DORÉ CELLER REVERTÉ CELLER VELL CELLERS CAROL VALLÈS CODORNIU COVIDES - COOPERATIVA VINICOLA DEL PENEDES FERRER MATA FINCA CASTELL DE SUBIRATS FREIXENET GATELL ESTATES WINES, S.L. GIBERT ARISSA, JAUME GIRÓ DEL GORNER GIRO RIBOT GONZALEZ BYASS - CASTELL DE VILARNAU HERETAT GUILERA HERETAT MAS TINELL HERETAT MESTRES JAUME GIRO I GIRO JOAN SEGURA PUJADAS

AECAVA

JOSEP MASACHS JOVANI VINS

AGRUPACIO VITICULTORS ARTESANALS

JUAN ANTONIO PEREZ ROURA

AGUSTI TORELLO

JUAN PUJOL VILALLONGA

ALTA ALELLA

JUVE i CAMPS

ANTONIO MASCARO

MARQUES DE MONISTROL

AVINYÓ VINYATERS (AVINYÓ)

MARRUGAT

BERRAL I MIRÓ

MASIA PUIGMOLTO

BLANCHER CAPDEVILA PUJOL

MASIA VALLFORMOSA

BODEGAS CA N'ESTELLA

MASOLIVE

BODEGAS CAPITÀ VIDAL

MASSANA NOYA

BODEGAS VIORE

PAGÈS ENTRENA

J. FERNANDO FAMILY WINES

PARATÓ VINICOLA

BODEGA FÉLIZ LORENZO CACHAZO

PERE VENTURA I FAMILIA

GRUPO VALDECUEVAS

RAMON CANALS CANALS RAVENTOS ROSELL RICARD M. DE SIMON (RIMARTS) RIGOL ORDI, MARIA ROGER GOULART ROVELLATS SAT MAS LLUET (Bolet) SEGURA VIUDAS U MES U FAN TRES V.C. MONASTEL VINICOLA DE SARRAL I SECCIÓ DE CRÉDIT. COVISAL, SCCL VINS EL CEP VIÑA TORREBLANCA

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN DE ARAGÓN (AIAAAPEVIN) BODEGA AMPRIUS LAGAR BODEGA PIRINEOS BODEGA SANTO TOMAS DE AQUINO BODEGA VIRGEN DE LA CORONA BODEGAS AGUSTIN CUBERO BODEGAS ARAGONESAS BODEGAS BORSAO BODEGAS EJEANAS BODEGAS ESTEBAN MARTIN BODEGAS IGNACIO MARI BODEGAS JAIME

ASOCIACIÓN DE BODEGAS ELABORADORAS DE RUEDA (ASBER)

BODEGAS PANIZA BODEGAS PEGALAZ BODEGAS PERDIGUER

ARRIEZU JF, S.L.

BODEGAS RUBERTE

AVELINO VEGAS

BODEGAS SAN ALEJANDRO

PALACIO DE BORNOS

BODEGAS SEÑORIO DE AYLES - ABRERA

BODEGA HERMANOS DEL VILLAR

BODEGAS SIERRA DE GUARA

BODEGA LA SOTERRAÑA

BODEGAS SOLAR DE URBEZO

BODEGA VALDEHERMOSO

BODEGAS Y VINOS ANGEL LUIS PABLO URIOL

BODEGAS CERROSOL

BODEGAS Y VINOS DE LECERA

BODEGAS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DE RISCAL

BODEGAS Y VIÑEDOS DEL JALON

BODEGAS FÉLIX SANZ

COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA

BODEGAS GARCIARÉVALO

COOPERATIVA VINICOLA SAN VALERO

BODEGAS GRUPO YLLERA

COVINCA-SDAD. COOP. VITIVINICOLA DE LONGARES

BODEGAS JOSÉ PARIENTE

CRIANZAS Y VIÑEDOS SANTO CRISTO

BODEGAS MOCÉN

EDRA BODEGAS Y VIÑEDOS

BODEGAS PROTOS

EPILENSE DE VINOS Y VIÑEDOS

BODEGAS VAL DE VID

GRANDES VINOS Y VIÑEDOS

BODEGAS DE ALBERTO

HERMANOS TORCAL

BODEGAS PALACIOS

MANUEL MONEVA E HIJOS

JAVIER SANZ VITICULTOR

SAN GREGORIO SDAD. COOP. LTDA.

PAGOS DEL REY

VALONGA

SOLAR DE MUÑOSANCHO

VINOS PEDRA-VOLTA (ANDRES MENDOZA RAFALES)

BODEGAS MARQUÉS DE CÁCERES

VINOS TABERNER AMADO, S.L.

MARQUÉS DE LA CONCORDIA FAMILY OF WINES

VIÑAS DEL VERO

BODEGA EMINA

VIÑEDOS Y BODEGAS DEL ALTO ARAGÓN

BODEGAS RAMÓN BILBAO

VIÑEDOS Y BODEGAS MONTEDEMBA, S.L.ASO

ANEXOS /

CAPÍTULO

PONS I FONS ELABORADORS

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BERONIA RUEDA

OLIVER VITICULTORS, S.L.

115

MONT MARÇAL VINICOLA

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BODEGAS MAGARÍN

8

MOLI PARELLADA

BODEGAS FUSION /

BODEGAS J. ALBERTO CALVO CASAJÚS

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

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BODEGAS HERMANOS SASTRE

116

BODEGAS GRUPO YLLERA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VERMOUTH, BITTER-SODA Y APERITIVOS VÍNICOS (ANEV) ALVEAR BACARDI ESPAÑA BODEGAS MARTINEZ LACUESTA BODEGAS Y VINOS ANGEL LUIS PABLO URIOL (VALDEPABLOS)

BODEGAS MATARROMERA BODEGAS MONTEBACO BODEGAS PASCUAL BODEGAS PINORD BODEGAS PRADOREY,S.A. (REAL SITIO DE LA VENTOSILLA) BODEGAS PORTIA BODEGAS SEÑORIO DE NAVA BODEGAS SEVERINO SANZ BODEGAS TARSUS

CELLER SORT DEL CASTELL (VERMUT YZAGUIRRE)

BODEGAS VALDEVIÑAS

DE MULLER

BODEGAS VALPARAÍSO, S.L.

EMILIO MIRO SALVAT (VERMUT MIRÓ)

BODEGAS VEGANZONES

VERMOUTH MILA

BODEGAS VITULIA

PERUCCI 1876

BODEGAS VIYUELA

PERNOD RICARD WINEMAKERS

BODEGAS Y VIÑEDOS DEL LINAJE GARSEA BODEGAS Y VIÑEDOS MONTEABELLON, S.L. BODEGAS Y VIÑEDOS ORTEGA FOURNIER BODEGAS Y VIÑEDOS TAMARAL BODEGAS Y VIÑEDOS VALTRAVIESO BODEGAS Y VIÑEDOS VEGA DE YUSO BODEGAS Y VIÑEDOS VEGA REAL BOSQUE DE MATA ASNOS CEVISA CILLAR DE SILOS COMENGE BODEGAS Y VIÑEDOS COMPAÑÍA VINICOLA SOLTERRA, S.L.

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS BODEGUERAS DE RIBERA DEL DUERO (ASEBOR)

CONDADO DE HAZA CONVENTO DE OREJA DOMINIO DE CAIR DOMINIO DE PINGUS

ABADIA DE SAN QUIRCE

EXPLOTACIONES VALDUERO

ALTOS DEL ENEBRO

FINCA LA CAPILLA, S.A.

BODEGA DEHESA DE LOS CANÓNIGOS

FINCA VILLACRECES

BODEGA RENALTERRA

FELIX COMPAÑÍA VINICOLA, S.L.

BODEGA SANTIAGO ARROYO

GRUPO BODEGAS PALACIO 1894

BODEGA VALDRINAL

GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO

BODEGA Y VIÑEDOS MARTIN BERDUGO

HACIENDA MIGUEL SANZ

BODEGAS ARCO DE CURIEL

LA LUZ DEL DUERO

BODEGAS BALBAS

LAGAR DE PROVENTUS

BODEGAS BRIEGO (ALBERTO Y BENITO)

PAGO DE CARRAOVEJAS

BODEGAS CUEVAS JIMÉNEZ

PAGO DE INA

BODEGAS DEL CAMPO

PAGO DE LOS CAPELLANES

BODEGAS DOMINIO DE ATAUTA

PAGOS DE ANGUIX

BODEGAS EL INICIO

PAGOS DEL REY

BODEGAS EL LAGAR DE ISILLA

PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL

BODEGAS FEDERICO, S.L.U.

RAÚL CALVO BELTRÁN

BODEGAS FINCA LA CAPILLA

REAL SITIO DE VENTOSILLA

BODEGAS FUENTESPINA

SELECCION DE TORRES

ANTONIO MASCARÓ

VIÑEDOS LA DEHESA

ASBIAL TERMS BODEGAS 1898 BODEGAS ABADAL BODEGAS AULADELL BODEGAS CA N'ESTELLA BODEGAS CONCAVINS BODEGAS COSTERS DEL SIO BODEGAS MONTSERRAT

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE VINOS DE JUMILLA (ASEVIN) ANA GILAR LILA BODEGAS ALCEÑO BODEGAS BLEDA BODEGAS CARCHELO BODEGAS CASTAÑO BODEGAS DELAMPA BODEGAS FERMIN GILAR BODEGAS FERNANDEZ BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL BODEGAS LUZON BODEGAS OLIVARES BODEGAS SALZILLO BODEGAS SILVANO GARCIA CASA ROJO BODEGAS Y VIÑEDOS EGO BODEGAS ESENCIA WINES CELLARS J. GARCIA CARRION PARAJES DEL VALLE BODEGAS Y VIÑEDOS SEÑORIO DE BARAHONDA VICENTE POVEDA PEREZ DE LOS COBOS Y OTROS VINOS VIÑA ELENA

BODEGAS PINORD BODEGAS TOTÓ MARQUES BODEGAS SUMARROCA BODEGAS TORRE DEL VEGUER BODEGAS TROBAT BOSCOS CATALANS CADES CAN DEZ MAS CANALS NADAL CARVIRESA - CAR VINICOLAS REUNIDAS CASA GRAN DEL SIURANA CASTELL D'AGE CASTELL DE VILARNAU CASTELL DEL REMEI CASTELL D'OR CAVA RECAREDO MATA CASANOVAS CAVAS DEL CASTILLO DE PERELADA CAVAS J. HILL CAVAS PARES BALTA CELLER ALSINA CELLER AVGVSTVS FORVM CELLER CAN PAGES CELLER CESCA VICENT CELLER COOPERATIU GANDESA CELLER DE CAPÇANES CELLER DEL PESCADOR CELLER JOSEP PIÑOL CELLER LA VINYETA CELLER MARIOL CELLER MAS PÒLIT CELLER PARDAS CELLER SORT DEL CASTELL CELLERS DOMENYS I SECC.CREDIT CELLERS MONTSERRAT

ASSOCIACIÓ VINÍCOLA CATALANA (AVC)

CELLERS PAGES CELLERS SANTAMARIA

AGRICOLA FALSET-MARÇA

CEVIPE (CENTRE VINÍCOLA DEL PENEDÉS)

AGRICOLA I SECCIO DE CREDIT SANT JOSEP

CLOS TREDÓS

AGRUPACIÓ DE VITICULTORS ARTESANS

CLOS PACHEM

AGUSTI TORELLO ROCA

COLET VITICULTORS

/

ÁLVARO PALACIOS

VIÑA SOLORCA

117

ALTAVINS VITICULTORS

VIÑA BUENA

/

ALCOHOLERA VINICOLA MEDITERRANEA

VINOS Y VIÑEDOS FAMILIA FIEL

8

VEGA CLARA

CAPÍTULO

ALBET I NOYA

ANEXOS /

SEÑORIO DE BOCOS

PERE VENTURA I FAMILIA

CUSCO I ESTEVE

PERUCCI 1876

/

D.G. VITICULTORS

PONS SINGLA, JUAN

118

DALMAU HERMANOS Y CIA.SUCESORES

PORTAL DEL PRIORAT RENE BARBIER

/

DE MULLER

8

EDETARIA

ROICOM

EMILIO MIRO SALVAT (VERMUT MIRÓ)

RONADELLES

EMPORDALIA

ROQUETA ORIGEN COMERCIAL

ENRIC NADAL (CAVAS I VINS NADAL)

ROVELLATS

ESPELT VITICULTORS

S.C.C.L. AGROPECUARIA L'OLIVERA

ESTEVE NADAL, JOAN (CAVA AVINYÓ)

SABATE Y COCA

EUROALIMENT PROVEEDOR DE ALIMENTOS DE CALIDAD

SEGURA VIUDAS

FREIXEDAS VINICOLA

U MES U FAN TRES

FREIXENET

UNIÓ CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA (CELLERS UNIÓ)

GERPITA (VINYA L'HEREU DE SERÓ)

UNIO DE CELLERS DEL NOIA

GIRO DEL GORNER

VILA RODON

GIRO RIBOT

VILADELLOPS VINICOLA

GIRVIN

VINAGRERIAS DEL PENEDES

GRAMONA

VINICOLA DE BRAFIM

HERENCIA ALTÉS (EXPORTIBERIA TRADING)

VINÍCOLA DE NULLES

HERETAT MAS TINELL

VINS FONT

HERETAT OLLER DEL MAS

VINS GOTIM D'OR

HUGUET DE CAN FEIXES

VINS GRAU

IMPACTO Y ACCION

VINS PADRO

J. B. BERGER

VINS PRAVI

J.M. RAVENTOS BLANC

VINYES DOMENECH

JANE VENTURA

VITALPE

JEAN LEON

VITICULTORS MAS D'EN GIL

ANEXOS /

CAPÍTULO

COVIDES - COOPERATIVA VINICOLA DEL PENEDES

TORELLO LLOPART

JOAQUIM ALBERTI (VINYA DELS ASPRES) JOSEP MASACHS JUVE I CAMPS LA VINICOLA DE GANDESA LA VINICOLA MESTRE LAFOU CELLER LLOPART VILAROS, PERE MAIEUTIKE WINERIE MARIA ROSA JANSA SAPERAS MARQUES DE MONISTROL MARTI SERDA MAS BERTRAN VITICULTORS MAS BLANCH I JOVÉ

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE VINOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE CORDOBA ALVEAR

MAS FORASTER

ASOCIACION FABRICANTES DE ANISADOS Y LICORES DE RUTE

MAS IGNEUS

BODEGAS DELGADO

MASIA CAN MAYOL

BODEGAS EL MONTE

MASIA PUIGMOLTO

BODEGAS LUQUE

MASIA VALLFORMOSA

BODEGAS NAVARRO

MASSANA NOYA

BODEGAS PEREZ-BARQUERO

MIGUEL TORRES

BODEGAS TORO ALBALA

MONT MARÇAL VINICOLA

BODEGAS Y DESTILERIAS DEL SUR

ORIOL ROSELL

GALAN PORTERO

PARATO VINICOLA

HIJOS DE MANUEL DEL PINO

PERE GUARDIOLA

NAVISA - INDUSTRIAL VINICOLA ESPAÑOLA

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BODEGAS FAUSTINO GONZÁLEZ BODEGAS FUNDADOR BODEGAS LUIS PÉREZ BODEGAS OSBORNE BODEGAS PÁEZ MORILLA HNOS. BODEGAS REY FERNANDO DE CASTILLA BODEGAS TRADICIÓN CZ BODEGAS URIUM BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT BODEGAS XIMENEZ-SPÍNOLA CÉSAR LUIS FLORIDO ROMERO DESTILADORES Y BODEGUEROS

FEDERACIÓN REGIONAL DE VINOS, ALCOHOLES Y MOSTOS DE CASTILLA LA MANCHA ACEITES VINOS Y ALCOHOLES AGROCINEGETICA JOMA AGROVILLARTA ALCASOR ALCOHOLERA DE LA PUEBLA ALGARVE 1914 ALTAMAN SOCIEDAD COOPERATIVA BODEGA INIESTA BODEGAS ALMANSEÑAS

EMILIO HIDALGO

BODEGAS ALONSO CUESTA

EMILIO LUSTAU

BODEGAS ARRAYAN

GONZÁLEZ-BYASS JEREZ

BODEGAS AYUSO

HDOS. NICOLÁS MARTÍN

BODEGAS CARMENA

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ COLOSÍA

BODEGAS CELAYA

JUAN GARCÍA JARANA

BODEGAS ELADIO RODRIGUEZ

LUIS CABALLERO

BODEGAS FINCA LA ESTACADA

MANUEL ARAGÓN BAIZÁN

BODEGAS GARCIA DE LARA

SANCHEZ ROMATE HNOS.

BODEGAS GARDEL

VIDES

BODEGAS HERMANOS RUBIO

VIÑAS

BODEGAS IBAÑESAS DE EXPORTACION BODEGAS J. SANTOS BODEGAS LA CASA DE MONROY BODEGAS LA CERCA BODEGAS MARISCAL BODEGAS MIGUEL ANGEL AGUADO BODEGAS MONTENOBLE BODEGAS PARRA JIMENEZ BODEGAS PIQUERAS BODEGAS SAN DIONISIO BODEGAS SANTIAGO EL MAYOR BODEGAS VERDUGUEZ SAT BODEGAS VIÑE CASA DEL VALLE BODEGAS Y VIÑEDOS ILLANA BOGARVE 1915 BOLTON CILE ESPAÑA CANOPY CONSUL COOPERATIVA AGRICOLA LA REMEDIADORA CORONADO VINOS Y BODEGAS DEHESA DE LOS LLANOS DEHESA EL CARRASCAL DESTILERIAS MANCHEGAS

CAPÍTULO

BODEGAS DIOS BACO

ANEXOS /

ÁLVARO DOMECQ

8

FEDEJEREZ

VIÑEDOS Y BODEGAS MUÑOZ

FINCA ANTIGUA

VIÑEDOS Y RESERVAS

/

FINCA ANTIGUA

VITIVINOS ANUNCIACION S.C.L DE C-LM

120

FINCA CONSTANCIA

VIUDA DE JOAQUIN ORTEGA

FINCA LORANQUE

VIVEROS VITIVINICOLAS SANTA MARGARITA

/

GUILLERMO MENDIETA

ZAZO CORROTO, LUIS

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

F & Q UNIVERSAL WINE

HERMANOS GARCIA MOLERO IC Y DESTILERIAS J. BORRAJO INGENIERIA Y CONSULTORIA GLOBAL IZQUIERDO VIÑEDOS Y BODEGAS LICORES DROLS LOPEZ DELGADO MARIA CARMEN MANVI MARISCAL MARISCAL LUIS MAS QUE VINOS GLOBAL MOLINA DIAZ JOSE RAMON MONT REAGA

ASOCIACIÓN PROFESIONAL PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VINO DE TORO (FOMENTORO)

MORA INDUSTRIAL MORATE BESUITA FRANCISCO JAVIER

BODEGAS FARIÑA

MULTINIVEL IBERICA PAGO ALTO LANDON

BODEGA DEL PALACIO DE LOS FRONTAURA Y VICTORIA

PAGO DEL VICARIO

BODEGA RAMON RAMOS

PAGOS DE FAMILIA VEGA TOLOSA

BODEGA VALVUSENDA

PEREZ LOPEZ, VIDAL ALEJANDRO

BODEGAS FRANCISCO CASAS

SAN ISIDRO COOP. VINICOLA

BODEGAS FRUTOS VILLAR

SAT VIÑEDOS BODE PEREZ ARQUERO

BODEGAS PAGOS DEL REY

SC AGRARIA NTRA SRA PIEDAD

BODEGAS SOBREÑO

SCL DEL CAMPO SAN ISIDRO

BODEGAS TORREDUERO

SCQ NTRA SRA DE RUS

CEPAS VIÑA DANIEL

SEÑORIO DEL JUCAR

GRUPO BODEGAS PALACIO 1894

TARIFA VARRILADO (TAVASA)

LIBERALIA ENOLOGICA

TOLEGARVA URIBES MADERO VIHUCAS DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS VINAGRES PARRAS VINICOLA DE VILLARROBLEDO VIÑEDOS Y BODEGAS EL BARRO VIÑEDOS Y BODEGAS FONTANA VIÑEDOS Y BODEGAS GONZALEZ

/ 121 /

BARON DE LEY BODEGA CLASSICA (Vintae) BODEGAS AGE

AALTO

BODEGAS ALTANZA

ABADÍA RETUERTA

BODEGAS AMEZOLA DE LA MORA

ALONSO DEL YERRO

BODEGAS BERONIA

ALVEAR

BODEGAS BILBAINAS

ASTOBIZA

BODEGAS CAMPILLO

BELONDRADE

BODEGAS CARLOS SERRES

CALZADILLA

BODEGAS CASTILLO DE FUENMAYOR

CAN RAFOLS

BODEGAS CORRAL

CÉRVOLES

BODEGAS DEL MEDIEVO

CORTIJO LOS AGUILARES

BODEGAS EGUIA

DEHESA DEL CARRIZAL

BODEGAS ESCUDERO

ENRIQUE MENDOZA

BODEGAS FAUSTINO

FILLABOA

BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS

FINCA MONCLOA

BODEGAS HEREDEROS MARQUES DE RISCAL

FINCA SANDOVAL

BODEGAS ISIDRO MILAGRO

FINCA VALPIEDRA

BODEGAS IZADI

FUENTES DEL SILENCIO

BODEGAS LAN

GRAMONA

BODEGAS MANZANOS

J. CHIVITE FAMILY ESTATES

BODEGAS MARQUES DE CARRION

MANUEL MANZANEQUE

BODEGAS MARQUES DE VITORIA

MARQUÉS DE GRIÑÓN

BODEGAS MONTECILLO

MAS DOIX

BODEGAS MURIEL

MAURO

BODEGAS OLARRA

MUSTIGUILLO

BODEGAS ONDARRE

NUMANTHIA

BODEGAS ONTAÑON

PAGO DE VALLEGARCÍA

BODEGAS PALACIO

PALACIO QUEMADO

BODEGAS PALACIOS REMONDO

PROPIEDAD DE ARÍNZANO

BODEGAS RAMON BILBAO

RIBAS

BODEGAS RIOJA VEGA

SAN ROMÁN

BODEGAS RIOJANAS

SECASTILLA

BODEGAS SANTALBA

SEI SOLO

BODEGAS SEÑORIO DE YERGA

VALDESPINO

BODEGAS SOLAR VIEJO

VALENCISO

BODEGAS VALDEMAR BODEGAS VIVANCO BODEGAS Y VIÑAS SENDA GALIANA BODEGAS Y VIÑEDOS CARLOS MORO BODEGAS Y VIÑEDOS MARQUÉS DE CARRION BODEGAS YSIOS COMPAÑÍA DE VINOS HERACLIO

CAPÍTULO

8

GRANDES PAGOS DE ESPAÑA

ANEXOS /

GRUPO DE EMPRESAS VINÍCOLAS DE RIOJA (GRUPO RIOJA)

CRIADORES DE RIOJA / 122

FINCA VALPIEDRA GRUPO VINÍCOLA MARQUES DE VARGAS

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

EL COTO DE RIOJA

/

DOMINIO DE QUEIRON

GRUPO SOLAR DE SAMANIEGO HACIENDA Y VIÑEDOS MARQUÉS DEL ATRIO MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ESPAÑA (Bodegas Marqués del Puerto)

SPANISH ORGANIC WINES (SOW)

MARQUÉS DE LA CONCORDIA FAMILY OF WINES

ARRIEZU VINEYARDS

NUBORI

BIURKO GORRI

PAGOS DEL REY

BODEGA CASA BOQUERA

PASTOR DIAZ

BODEGA CLOS IBAI

PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN

BODEGA DEHESA DE LUNA

R.LOPEZ DE HEREDIA VIÑA TONDONIA

BODEGA LA NIÑA DE CUENCA

SOTO DE TORRES

BODEGA LA TERCIA

UNIÓN VITI-VINÍCOLA (MARQUÉS DE CÁCERES)

BODEGA PAGO DE FAMILIA VEGA TOLOSA

VIÑA BUJANDA

BODEGA Y VIÑEDOS LAS CALZADAS

VIÑA HERMINIA

BODEGAS ALTOLANDON

VIÑA SALCEDA

BODEGAS BAGORDI BODEGAS CAMINO ALTO BODEGAS CORISCA BODEGAS CORRAL BODEGAS ENGUERA BODEGAS FAMILIARES MATARROMERA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS BODEGUEROS DE RIAS BAIXAS

BODEGAS HNOS. PARAMO ARROYO BODEGAS LAS CEPAS MODEHAS MOHA BODEGAS NAVARRSOTILLO

ADEGAS PAZOS DE LUSCO

BODEGAS OLIVER MORAGUES

AGRO DE BAZÁN

BODEGAS PARRA JIMENEZ (IRJIMPA)

BODEGA PABLO PADÍN

BODEGAS PITA

BODEGAS DEL PALACIO DE FEFIÑANES

BODEGAS ROBLES

BODEGAS GERARDO MÉNDEZ BODEGAS LA VAL BODEGAS MARQUÉS DE VIZHOJA BODEGAS TERRAS GAUDA CASTRO MARTIN EULOGIO POMARES ZÁRATE E HIJOS PAZO DE SEÑORÁNS PAZO SAN MAURO SAT BOUZA DO REI SEÑORÍO DE RUBIOS SEÑORÍO DE SOBRAL TOLLODOURO VEIGA NAUM VIÑA CARTIN VIÑA NORA

VINS DE TALLER - BOSCOS CATALANS

BODEGAS Y VIÑEDOS VALDERIZ

VIÑA IJALBA BODEGA Y VIÑEDOS

BODEGAS Y VIÑEDOS VIZAR

VIÑAS DEL CAMBRICO

CASTILLO DE SAJAZARRA CELLER CAN SURIOL DEL CASTELL CELLER COMA D'EN BONET CELLER RENDÉ MASDÉU FINCA EL MOLAR FINCA LORANQUE HERETAT LAVERNA LAGAR QUIXOTE

/

TXAKOLI BENGOETXE

BODEGAS Y VIÑEDOS QUADERNA VIA

123

TINEDO BODEGA Y VIÑEDOS

BODEGAS Y VIÑEDOS PINUAGA

/

MASIA CAN ROSA VINYES I VINS

BODEGAS Y VIÑEDOS MARSILEA

8

BODEGAS VEGALFARO

CAPÍTULO

L'OLIVERA COOPERATIVA

ANEXOS /

BODEGAS RODRIGUEZ Y SANZO

EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL Y LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

/

124

/

A N E XO 2

RUSIA Y UCRANIA SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS DEL MUNDO. AMBOS SON DOS DE LOS MAYORES EXPORTADORES GLOBALES DE CEREALES (TRIGO, MAÍZ Y CEBADA), ACEITES VEGETALES (ACEITE DE GIRASOL) Y FERTILIZANTES (EN EL CASO DE RUSIA). POR ELLO, NO ES DE EXTRAÑAR QUE LA INVASIÓN RUSA DE UCRANIA HAYA TENIDO CONSECUENCIAS MUY SIGNIFICATIVAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y HAYA SUPUESTO UN FUERTE INCREMENTO DE LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR AGRARIO.

Aunque la tendencia alcista de los precios de los insumos del sector primario ya se había iniciado en 2021, se acrecentó a raíz del estallido del conflicto.

Según las Cuentas Económicas de la Agricultura que publica el Ministerio de Agricultura, los costes de producción del sector primario repuntaron un 30% en 2022 tras haber aumentado ya un 14% en 2021, dejando el incremento de costes acumulado en los 2 años en un muy significativo 47%. Aparte del fuerte repunte de los costes energéticos (103% acumulado en los 2 años), destaca también el aumento del precio de los fertilizantes (104%), un insumo del que España es importador neto.

No obstante, el componente que más contribuye

al aumento de costes del sector primario es el pienso (véase la tabla), por su elevado peso en la estructura de costes (un 54,5% del total en 2022).

En efecto, España importa aproximadamente la mitad del cereal destinado a la alimentación animal, un porcentaje que se eleva al 82% en el caso del maíz (cereal del que dependemos principalmente de Ucrania), por lo que el campo español está sufriendo las fluctuaciones de los precios de los cereales en los mercados internacionales.

Es importante destacar que, desde el verano pasado, los precios de las principales materias primas agrícolas cotizadas en los mercados internacionales han descendido desde los máximos que se registraron en las primeras semanas del conflicto bélico. Además, los mercados de futuros apuntan a un descenso moderado de precios en 2023, aunque todavía se mantendrían por encima del promedio de 2021. Esto nos permite ser moderadamente optimista sobre las perspectivas de la evolución de los costes que soporta el sector de cara a este año (véase el primer gráfico).

Asimismo, desde los inicios de 2023, los costes energéticos han empezado a moderarse de forma significativa: el precio del gas natural en Europa cayó cerca de un 38% hasta la primera semana de marzo y el precio del petróleo Brent se estabilizó en cotizaciones algo por encima de los 80 dólares por barril. Por otra parte, el indicador de precios recibidos por los agricultores avanzó un 25,6% interanual en noviembre de 2022 (último dato disponible), lo que indica que en los meses más recientes el sector está pudiendo trasladar los incrementos de costes, al menos en parte, a los precios de venta.

El fuerte incremento de los costes de producción experimentado en 2022 afectó a la actividad en el sector primario de forma palpable. Así, el valor añadido bruto del sector descendió un 1,2% en 2022 frente al avance del 5,5% del conjunto de

2020

2021

2022

Variación 2020-2022 (%)

Contribución

Piensos

12.494

14.264

19.206

53,7%

28,0%

Energía

1.754

2.385

3.569

103,4%

7,6%

Fertilizantes

1.766

2.218

3.596

103,6%

7,6%

Productos fitosanitarios

1.284

1.361

1.638

27,6%

1,5%

Semillas y plantones

1.184

1.209

1.251

5,7%

0,3%

Otros (veteriniario, mantenimiento, etc.)

5.464

5.697

5.982

9,5%

2,2%

Total consumos intermedios

23.946

27.133

35.241

47,2%

47,2%

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de las Cuentas Económicas de la Agricultura del MAPA.

la economía española. Con todo, debido al buen desempeño del VAB del sector primario en 2020 y 2021 (avances del 4,5% y del 2,1% respectivamente), este se situaba en el 4T 2022 un 8,1% por encima del nivel del 4T 2019 (mientras que el PIB total estaba todavía un 0,9% por debajo del nivel prepandemia).

A pesar de que el aumento de costes también haya afectado a la industria de la alimentación (en alrededor del 29% entre 2019 y 2022), su producción siguió una trayectoria ascendente en 2022, con un avance del 0,3% en la producción industrial (en términos reales) y del 20,1% en la cifra de negocios (valor nominal). La fabricación de bebidas se benefició particularmente de la rápida recuperación del canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), con un avance del 6,4% en la producción industrial y del 17,5% en la cifra de negocios.

El empleo refleja las dinámicas de la actividad en cada sector, más favorables en la industria alimentaria y menos en el sector primario.

Gracias al buen desempeño de la rama de la alimentación y de la fabricación de bebidas, el mercado laboral evolucionó favorablemente en la industria agroalimentaria: el número

de afiliados a la Seguridad Social ascendió a 457.000 personas en febrero de 2023, unos 6.300 empleados más que un año atrás. En cambio, la afiliación en el sector primario retrocedió un 3,9% interanual en febrero de 2023 y en la actualidad cuenta con 38.400 afiliados menos que un año antes, una cifra acorde con las mayores dificultades por las que atraviesa el sector. Un aspecto muy positivo es la reducción de la tasa de

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

/

CONSUMOS INTERMEDIOS

125

/

FUERTE AUMENTO DE LOS COSTES DEL SECTOR PRIMARIO

/ 126 ANEXOS /

CAPÍTULO

8

/

LOS FUTUROS DE LAS MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES APUNTAN A UN DESCENSO DE PRECIOS EN 2023, AUNQUE AÚN POR ENCIMA DE 2021

TRIGO Dólares por fanega

MAÍZ Dólares por fanega 750

950 28%

900

19%

700

850

650

800 750

-19%

-9%

3%

600

700

-9%

550

650

500

600 2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Nota: última curva de futuros del 28/2/2023. Precio de mercdo spot y de los futuros.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg

temporalidad: en el 4T 2022, un 38,6% de los asalariados en la agricultura tenían un contrato temporal, lo que representa 15,6 p. p. menos que en el mismo periodo del año anterior, como consecuencia de la reforma laboral que entró en vigor en marzo de 2022. Con todo, todavía es pronto para hacer una evaluación más completa del impacto de la reforma en un sector cuyo carácter es muy estacional.

El alza de los costes de producción está afectando a todos los eslabones de la cadena alimentaria (producción, transformación, distribución y transporte) y se está trasladando a los precios de los alimentos que paga el consumidor final, lo que está provocando un aumento del gasto en alimentación. Según el portal de Economía en Tiempo Real de CaixaBank Research (https://realtimeeconomics.caixabankresearch. com), el gasto con tarjetas en supermercados y establecimientos de alimentación (gasto nominal) creció un 17,3% interanual en enero de 2023, frente a un avance mucho más contenido, del 8,9% interanual, del gasto total con tarjetas españolas.

Esta evolución se explica en gran parte por el fuerte incremento del precio de los alimentos: en enero de 2023, la inflación de los alimentos elaborados siguió situándose en cotas muy elevadas, en el 16,5% interanual (1 décima más que en el mes anterior), mientras que la inflación de alimentos frescos se moderó hasta el 10,7% (7 décimas menos que en diciembre), apoyada por la rebaja del IVA. En los próximos meses, la moderación de los precios agrícolas internacionales y del precio de la energía debería ayudar a reducir la presión sobre el precio final de los alimentos. No obstante, debido al

decalaje en la transmisión de incrementos de costes de producción a los precios de venta, cabe esperar que la inflación de los alimentos muestre una cierta persistencia durante 2023 (véase el segundo gráfico).

El aspecto más positivo del panorama agroalimentario sigue siendo la evolución del sector exterior: las exportaciones agroalimentarias crecieron un 13,1% en 2022 en términos nominales, hasta alcanzar alrededor de los 68.000 millones de euros. Por su parte, las importaciones agroalimentarias aceleraron el paso (31,5%), de modo que el superávit exterior de bienes agroalimentarios se situó en el 1,0% del PIB (frente al 1,5% en 2021). Por otra parte, los indicadores de competitividad no parecen haberse deteriorado a pesar del alza de los precios. Esto último estaría relacionado con el hecho de que el shock inflacionista al que está expuesto el sector es de carácter externo y generalizado en las principales economías desarrolladas.

En los próximos trimestres, la economía española seguirá haciendo frente a un contexto adverso, marcado por la incertidumbre geopolítica y el aumento de los tipos de interés. De todas formas, también contará con algunos elementos que apoyarán el crecimiento de la actividad, como la aceleración del despliegue de los fondos Next Generation y la recuperación de los sectores más penalizados por la pandemia, como el turismo. La inflación, aunque se mantendrá en niveles elevados, probablemente se irá moderando gracias a la caída de los precios de la energía. Todo ello, junto con un comportamiento mejor de lo esperado de la

127

/

ESPAÑA IPC GENERAL Y ALIMENTOS

/

Variación interanual (%)

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

18 16 14 12 10 8

en e2 m 1 ar -2 1 m ay -2 1 ju l-2 1 se p21 no v2 en 1 e2 m 2 ar -2 m 2 ay -2 2 ju l-2 2 se p22 no v22 en e2 m 3 ar -2 m 3 ay -2 3 ju l-2 3 se p23 no v23

6 4 2 0 -2

IPC alimentos economía en el tramo final de 2022, nos hace prever que el PIB podría crecer alrededor del 1,3% en 2023.

Se trata, por tanto, de un contexto económico exigente, de notable ralentización económica respecto al avance del 5,5% registrado en 2022, aunque no esperamos una recesión económica. A esto hay que sumar una menor presión inflacionista, que debería apoyar la positiva evolución del sector agroalimentario en este 2023, a pesar de que las perspectivas del sector a corto plazo siguen

IPC general estando muy condicionadas por las incertidumbres derivadas de la guerra en Ucrania, las presiones inflacionistas y, cómo no, por las condiciones climatológicas .

Judit Montoriol Garriga Lead Economist, CaixaBank Research

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

/

128

/

A N E XO 3

LOS MERCADOS DEL VINO EN 2022: SE FRENÓ LA RECUPERACIÓN EL VINO, COMO TODA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y LA DE MUCHOS OTROS PAÍSES DEL MUNDO, SE VIENE ENFRENTANDO A UNA SUCESIÓN DE “CISNES NEGROS”1 EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. SI YA FUE DURA LA CRISIS FINANCIERA DE 2010, QUE TUVO UN EFECTO TERRIBLE EN EL CONSUMO, PARTICULARMENTE EN HOSTELERÍA, PEOR FUE QUE SE CERRARA ESTE CANAL DE FORMA TOTAL DURANTE MESES CON LA DEL COVID19, QUE TAMBIÉN PRODUJO GRANDES DISTORSIONES EN EL COMERCIO MUNDIAL DEL VINO. Distorsiones, que a finales del 2021 ya amenazaban la recuperación post-crisis con trastornos en el transporte de mercancías, falta de suministros y una incipiente inflación, como resultado de (i) una demanda pujante tras el confinamiento, frente a (ii) una oferta que a duras penas se recuperaba de los cierres del año anterior. Y cuando estábamos disfrutando de la recuperación post-COVID y pensábamos que el ahorro generado y las nuevas ganas de disfrutar darían lugar a un fuerte crecimiento de las ventas, apareció la guerra; otro de los jinetes del apocalipsis. Y con la guerra, derivada de la invasión rusa de Ucrania, vinieron el considerable incremento de la inflación, empujado ahora por un fuerte encarecimiento de la energía, la falta de algunos productos importantes y la subida de costes laborales, que trae además como colofón una política monetaria endurecida y una enorme incertidumbre. Un panorama al menos oscuro, que se ha reflejado en los datos del sector vitivinícola español de este pasado 2022.

El freno a la recuperación del consumo interior de vino y unas exportaciones también en descenso en volumen, aunque con mayor facturación gracias a precios más elevados, son las claves de la evolución del sector el pasado año, no empeoradas - gracias a Dios y la meteorología - por una cosecha abundante.

EXISTENCIAS De hecho, mirando a la evolución de las existencias, teníamos a octubre del pasado año (mes de máxima cantidad en la campaña) los mismos 66,8 millones de hectolitros que a octubre del 2021, señal de que entró en el año una cantidad prácticamente idéntica a la del vino que salió: 34,8 millones de hectolitros. Una cantidad de vino en las bodegas españolas, inferior a la del 2020 y la del 2018 pero superior a la del 2019 y sensiblemente mayor que la que teníamos a octubre del 2017. Una situación, por lo tanto, de relativo equilibrio que, pese a la evolución negativa de los mercados, no ha supuesto excedentes importantes gracias a una cosecha relativamente ajustada, pese a las previsiones iniciales.

Y, sin embargo, las diferencias por existencias en las bodegas muestran que las salidas totales de vino, los 34,8 millones de hectolitros mencionados, suponen 5,2 millones menos que las salidas del año anterior 2021. Una cantidad inferior de salidas totales desde las bodegas españolas que, como veremos, se explican parcialmente por el menor consumo interior (-0,8 M hl) y por las menores exportaciones (-2.1 M hl), a lo que se deben sumar otras salidas que este pasado año fueron inferiores a las del previo.

PRODUCCIÓN Del lado de la oferta, la producción de vino y mosto del 2022 ascendió a un total aproximado – sujeto a correcciones posteriores – de 40,5 millones de hectolitros; mucho más de lo esperado inicialmente, claramente por debajo de la media de las últimas cinco campañas (42 Mhl), y más aun de las del quinquenio anterior (44,2 M hl). Sin embargo, el problema en España en los últimos años no son las medias

1 “La teoría del cisne negro es una metáfora que, en el ámbito económico, describe aquellos sucesos que ocurren por sorpresa, que ningún analista había previsto ni tenido en cuenta porque, a priori, eran improbables y que, para bien o, generalmente, para mal, terminan teniendo un gran impacto y repercusiones trascendentales”

/

Evolución de las existencias de vino en España

68,5

70

66,8

129

66,8

63,3

58,4 60

ANEXOS /

50

CAPÍTULO

72,6

8

/

Millones

Var mes (Mhl) Mill hl

40 30 20 10 0

dic-22

oct-22

jun-22

ago-22

abr-22

dic-21

feb-22

oct-21

jun-21

ago-21

feb-21

abr-21

dic-20

oct-20

ago-20

jun-20

abr-20

dic-19

feb-20

oct-19

jun-19

ago-19

abr-19

dic-18

feb-19

oct-18

jun-18

ago-18

abr-18

dic-17

feb-18

oct-17

ago-17

-10

quinquenales, sino las grandes variaciones que se producen entre cosechas, con picos que superan los 50 millones y “valles” de apenas 35 millones. Unos años mucho vino y al año siguiente poco. Lo que es un problema que se traslada a los precios y a los mercados; pero problema relativamente menor a que se dieran – que puede ocurrir – dos cosechas seguidas de mucho vino o de poco vino que, de producirse, generarían unos efectos aún más perniciosos.

tros que se llegaron a destilar en 2020-21, cuando se solicitó una destilación de crisis motivada por el freno a las ventas que supuso el confinamiento.

Destilación de crisis, por cierto, que para este año 2023 están solicitando nuestros vecinos franceses, pero no parece plantearse en España. Entre ambos conceptos, elaboración de vinagre y destilación de vino, se alcanzan 2,1 millones de hectolitros en 2022, que suponen 0.8 millones menos que la cifra similar del 2021.

De nuevo, pues, una producción relativamente ajustada, que en este caso se equilibra razonablemente con unas salidas que han ido a la baja.

Más relevancia tienen las cifras que cada año se destinan a mosto. Aunque no se dan datos de producción como tal, las cifras de existencias de mosto sin concentrar a noviembre de cada año muestran que los 5,8 millones de hectolitros declarados en 2022 son un poco más que los 5,6 millones del ’21 aunque bastante menos que los casi 7 millones del ’20. Grandes variaciones, de nuevo, que afectan de forma indirecta al vino disponible, dado que cuanto más mosto se elabore en España – y el potencial de producción y de mercado es elevado – menos vino disponible habrá para destinar al resto de mercados.

Entre los componentes de nuestro balance vitivinícola de menor tamaño, y usando las cifras del INFOVI obtenidas de declaraciones de las bodegas, han caído las salidas tanto a vinagrería como a destilería. En ambos casos, en más de un 20% frente al año anterior. Las primeras, salidas a vinagrería, han caído en el año un 23,4% hasta los poco más de 307.000 hectolitros frente a los más de 400.000 hectolitros del ’21. Las segundas, las salidas a destilería, han caído un 27% hasta 1,8 millones de hectolitros, que sigue siendo cifra declarada muy baja frente a las estimaciones que realizan otras fuentes del sector y lejos de los casi 4 millones de hectoli-

De entre los grandes componentes de la demanda de vino español, tanto el consumo interior como la exportación han caído también en volumen. Sin

/ 130

50

40 40,5 30

20

45,0 Mhl

44,2 Mhl

42,0 Mhl

40,3 Mhl

10

35,6 Mhl

internacionales, para las que disponemos de datos fiables en valor, que han aumentado los precios medios hasta permitir un crecimiento en la facturación. Es decir, menos vino vendido, pero más caro; lo cual, dados los fuertes incrementos de costes, no significa necesariamente mejores ganancias.

CONSUMO El consumo de vino en España en 2022, según la estimación que extraemos de los datos del INFOVI cayó un 8,2% hasta los 9,6 millones de hectolitros, frente a los 10,4 millones del año anterior. Una pérdida de 0,8 millones, que se suma a la que ya veíamos, de importe similar, en la suma de destilaciones y salidas a vinagrería. Se frenó el aumento registrado tras la pandemia. No solo no pudimos mantener la recuperación extraordinaria registrada en 2021 tras la pandemia ni, por supuesto, alcanzar el récord reciente del 2019 cuando se llegaron a superar los 11 millones de hectolitros, sino que el año acabó con una bajada. Aunque complejo (y con datos hasta diciembre para el total de consumo, pero solo hasta noviembre para consumo por canales), el grafico siguiente permite ver los datos clave de esta evolución.

2022

2021

2020

2018

2019

2017

2016

2015

2013

2014

2011

2012

2010

2009

2007

embargo, comprobamos en las salidas a mercados

2008

2005

2006

2003

2004

2001

2002

1999

2000

1997

1998

1995

1996

0 1994

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

/

Producción de vino y mosto en España (M hls) - Fuente: MAPA/INFOVI; elaboración OeMv

El consumo de vino en España venia creciendo más o menos establemente desde 2015, cuando se superó la anterior crisis, hasta mostrar una muy fuerte recuperación en 2019. Y entonces llegó la COVID, con su confinamiento obligatorio y el cierre durante muchos meses de todo un canal de enorme importancia para el vino como es la hostelería. Hasta esa fecha, el reparto por canales (con datos fiables para alimentación y muy poco claros para el resto) mostraba un tercio del consumo por compras en tiendas y supermercados, frente a dos tercios en otros canales, incluyendo tanto la hostelería como ventas directas y por otras vías. La pandemia y el confinamiento produjeron previsible caída de ventas en hostelería y la subida del consumo en el hogar, que no llegó en ningún caso a compensar aquella.

Y, por los mismos motivos, la recuperación esperable del 2021 mostró una vuelta de las ventas en alimentación hacia sus niveles pre-pandemia y una fuerte recuperación de la hostelería. Movimientos, que se tradujeron para ese año ’21 en una subida del 37,9% del consumo fuera del canal de alimentación hasta los 6,4 millones de hectolitros y la bajada del consumo “en el hogar” del 11,6% hasta 3,9 millones.

El primero, no llegaba a los 7,5 millones de consumo fuera del hogar del ’19 y el segundo quedaba todavía un poco por encima del nivel de ventas en

3,0

1,5

2,0

1,0 0,5

1,0

0,0 0,0

-0,5

-1,0

ju l-1 oc 7 t1 en 7 e1 ab 8 r18 ju l-1 oc 8 t1 en 8 e1 ab 9 r19 ju l-1 oc 9 te n 19 e2 ab 0 r20 ju l-2 oc 0 t2 en 0 e2 ab 1 r21 ju l-2 oc 1 ten 21 e2 ab 2 r22 ju l-2 oc 2 t22

-1,0

Existencias de mosto sin concentrar a noviembre de cada año (Fuente: datos INFOVI, elaboracion OeMv)

6,98 5,58

5,84

5,59

Millones de hectolitros

4,97

20118

20 19

20 20

202 21

2022

8

/

131

2,0

CAPÍTULO

2,5

ANEXOS /

4,0

3,0

Millones

5,0

/

Salidas a destilería (M hls) - Fuente: INFOVI; elaboración OeMv

/ ANEXOS /

CAPÍTULO

8

/

132

Salidas NETAS nacionales y salidas en el canal de Alimentación

12

11,1

10,8

-17,3%

10,1

12,4%

-8,2%

10,4

9,6

9,1

10 7,5 Mhl

8

--

-36,6%

67,9%

6

4,8 Mhl -52,1%

6,4 Mhl --

37,9 %

62,0%

6,2 Mhl -3,7%

NOV 64,3%

4 3,7

3,6

3,5

+23,5 %

2

4,4

-11,6%

3,9

-12,9 %

3,4

0 17 oag

17 cdi

8 18 r-1 oab ag

18 cdi

9 19 r-1 oab ag

19 cdi

0 20 20 r-2 codi ab ag

alimentación previo a la pandemia. Pero los sucesos de 2022 cambiaron la tendencia del consumo en el canal de hostelería (de crecer y con fuerza, a caer un 3,7%) y profundizaron la caída en alimentación (del -11,6% del 2021 al -12,9% a noviembre del 2022).

Las ventas en hostelería y otros canales, estimadas en 6,2 millones de hectolitros, quedan lejos de los niveles del ’19 y las del canal de alimentación (3,4 millones), incluso por debajo ya de como estaban antes de la COVID. Ni hemos recuperado todo el consumo previo en el canal de hostelería, ni hemos podido retener una parte de lo incrementado en el hogar por la pandemia.

Las causas de esta evolución no vienen explicadas por los datos, pero pueden aventurarse. Sabemos, por análisis anteriores, que el consumidor español es muy sensible a las subidas de precios – aunque no tanto a las bajadas –; luego podemos suponer que los necesarios incrementos registrados ya a finales del 2021 por la subida de costes y empeorados tras la invasión rusa de Ucrania, implican una bajada del consumo. Y podemos suponer también que la fuerte incertidumbre generada por la guerra y sus consecuencias, y ampliada por los mensajes sobre las dificultades que toda Europa iba a atravesar en invierno, por fuerte encarecimiento de la energía también han podido hacer mella. Si le sumamos una menor disponibilidad económica derivada del incremento de

1 r-2 b a

21 og a

21 cdi

2 22 22 r-2 codi ab ag

otros costes en los hogares y el endurecimiento de la política monetaria, con subida de tipos de inertes, puede inferirse una menor propensión al consumo.

Caídas en el consumo nacional de vino, por otra parte, que, en el canal de alimentación y con datos disponibles hasta noviembre (“panel de consumo en el hogar” del MAPA), se han dado en todas las categorías, con la única excepción de los vinos de la tierra o con indicación geográfica protegida (IGP).

Destaca la caída de los vinos tranquilos con DOP, de casi el 15% en valor y del 17% en volumen, seguida en intensidad por la de los vinos tranquilos sin indicación de origen, que pierden en el interanual un 4,6% en euros y hasta un 11,5% en litros, con caída algo menor pero similar de los espumosos.

EXPORTACIONES Esta misma tendencia negativa en cuanto a ventas en volumen, se ha dado en las exportaciones españolas de vino, aunque conseguimos crecer en valor. De hecho, las ventas en litros a mercados internacionales cayeron el pasado año un 11,9%, que es cifra muy similar al -11,6% de pérdida en el volumen comercializado a través del canal de alimentación en España, aunque superior al -8,2% de caída del consumo total en nuestro país que veíamos más arriba. Pero, en el caso de las exportaciones, la subida de los precios medios es de tal calibre (+17,4%

/

133

/

Consumo de vino en los hogares españoles (Fuente: Mapa; elaboración OeMv)

nov.-21

nov.-22

Dif.

nov.-21

nov.-22

Dif.

nov.-21

nov.-22

Dif.

Espumosos con DOP

149,4

137,8

-7,8%

28,3

25,3

-10,5%

5,28

5,45

3,1%

Vino tranquilo con DOP

734,7

624,9

-14,9%

165,5

137,1

-17,2%

4,44

4,56

2,7%

Vino tranquilo sin DOP / IGP

220,8

210,6

-4,6%

161,4

142,9

-11,5%

1,37

1,47

7,8%

Otros vinos:

120,4

115,4

-4,1%

39,6

38,5

-2,7%

3,04

3,00

-1,4%

IGP

65,2

66,3

1,7%

24,2

25,7

6,3%

2,69

2,58

-4,3%

Vino de aguja

6,1

4,6

-24,7%

1,8

1,4

-22,5%

3,35

3,25

-2,9%

Vino de licor

49,0

44,5

-9,3%

13,5

11,4

-16,1%

3,62

3,91

8,2%

TOTAL VINOS

1.225,2

1.088,7

-11,1%

394,8

343,8

-12,9%

3,10

3,17

2,0%

Bebidas con vino

144,2

144,0

-0,1%

79,1

74,9

-5,4%

1,82

1,92

5,5%

TOTAL VINO+BEBIDAS CON VINO

1.369,4

1.232,8

-10,0%

473,9

418,7

-11,6%

2,89

2,94

1,9%

para el total de vinos y productos vitivinícolas) que al final se consigue mantener un ligero crecimiento del 3,5% de la facturación exterior. En total, 3.423 millones de euros, incluyendo mostos, vinagres y vinos aromatizados, obtenidos por la venta de 27,4 millones de hectolitros (de los que 6,5 son “productos”). Unas exportaciones totales que incrementan este año su aparente tendencia hacia la “premiumización” o mejora del valor, posiblemente empujados por el incremento de costes y que está pendiente ver si se mantienen en los próximos años o no.

Pero unas exportaciones que, en todo caso, no deben analizarse como un todo homogéneo por referirse a productos muy diferentes, con precios medios radicalmente distintos y clientes y “drivers” también diversos. Así, debemos separar el análisis de lo que denominamos “productos vitivinícolas” por un lado, de las ventas de vinos a granel, por otro, y de las de vinos envasados, en tercer lugar.

Entre los “productos” destaca el pasado año la fuerte caída de las ventas de mosto, que perdieron un 23% en volumen aunque apenas un 3% en euros, por la extraordinaria subida del 34% en su precio medio hasta los 58 céntimos de euro por litro.

Mucho más moderados y más estables se muestran los otros dos productos que incluimos en esta subcategoría, con el vinagre cayendo un 5,1% en volumen pero aumentando un 12,8% las exportaciones en valor, mientras que el vino aromatizado o vermut español aumenta sus ventas un buen 6% en litros y más del doble (12,9%) en euros, gracias a la subida de precios medios del 6,5%. Vermut, por el que facturamos ya más de 87 millones de euros, que es cifra equivalente a la suma de las exportaciones de vinos generosos y de aguja del pasado año.

Las ventas españolas de vinos a granel (en envases de más de 10 litros), son las que muestran en 2022 una mayor disparidad entre valor y volumen y, como viene siendo habitual en los últimos años, una mayor variabilidad. Cayeron en 2022 un 11% en litros, pero aumentaron su valor un 11,8%, gracias a un extraordinario crecimiento de sus precios medios del 25,7%, hasta alcanzar los 46 céntimos de euro por litro, frente a los apenas 37 céntimos del año anterior. Se tratan, como sabemos, de unas ventas muy concentradas en apenas cuatro grandes clientes que acumulan cerca del 80% del granel total vendido por España. Alemania es de los que más es-

CAPÍTULO

8

€/l

Mill Ltrs

ANEXOS /

Mill. €uros

/ 134

3,5%

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500

€ l

-11,9%

1.000 500 0

19 95 19 96 19 97 19 98 19 9 20 9 00 20 0 20 1 02 20 0 20 3 0 20 4 0 20 5 0 20 6 0 20 7 0 20 8 0 20 9 10 20 1 20 1 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 1 20 9 20 20 2 20 1 22

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

/

Existencias de mosto sin concentrar a noviembre de cada año (Fuente: datos INFOVI, elaboración OeMv)

tables se mostraron en litros, con apenas caída del 5,8% - y la sensación de que progresivamente España le va ganando terreno a Italia como principal proveedor de vinos económicos al mercado alemán – pero impresionante crecimiento de los precios un 29,4% hasta los 41 céntimos, que permiten subir la facturación un 21,9% hasta más de 111 millones de euros. En el mercado francés, al que vendemos 3,8 millones de hectolitros a granel, también la caída del volumen fue muy moderada (-1,9%) y la fuerte subida de precios medios (27,2%) permitió una notabilísima recuperación de la facturación (24,8%) hasta rozar los 160 millones de euros. Más acusada fue la perdida de ventas en Portugal (-11,6%) que, aunque también acompañada de una subida substancial de los precios medios (21%), apenas supuso un crecimiento del 7% en la facturación hasta los 62 millones de euros.

Pero uno de los grandes cambios y donde la volatilidad se está mostrando mayor, ya hace años, es en el caso de Italia. En este país, productor y exportador de vino como en el resto de los mencionados, la necesidad o no de vino español viene muy determinada por el tamaño de su cosecha. En 2022, la reducción de casi el 39% en las compras de granel español forzaron incluso una pérdida de facturación del 26%, pese al incremento de los precios medi-

os un 20%, para quedarse en apenas 40 céntimos de euros por litro. La gran dependencia del granel español en unos muy pocos mercados y, dentro de ellos, muy condicionada por el tamaño de sus respectivas cosechas y de la marcha de sus ventas, es un factor de gran riesgo para el vino de nuestro país, del que solo se puede salir potenciando una mayor diversificación de mercados y usos posibles para el granel nacional.

Finalmente, es la categoría de vinos envasados (espumosos, tranquilos, generosos, de aguja o en bag-in-box) la que presenta un precio medio sustancialmente mayor a las dos anteriores (2,61 €/l) y supone el grueso de la facturación española por exportaciones de vinos, aunque siga costando mucho superar los 10 millones de hectolitros en ventas (o apenas 104 millones de cajas). En 2022, Las ventas de este tipo de vinos mostraron las mismas características generales de (i) menor volumen, (ii) mayor precio medio y (iii) mejor facturación, aunque de forma menos brusca que el granel. En concreto, las ventas de vinos envasados españoles el pasado año cayeron un 7% en litros hasta los 941 millones, aumentaron sus precios medios un 9% hasta los mencionados 2,61 €/l y subieron su facturación un moderado 1,4% hasta los 941 millones de euros.

Marcha especialmente negativa mostraron lo vinos

/ 135 / 8 CAPÍTULO ANEXOS /

tranquilos con DOP que, además de caer casi el 14% en botellas, también perdieron un 1% de la facturación, frente al crecimiento de las exportaciones de vinos tranquilos sin DOP que aumentaron un 5,7% en euros (pese a caer el 8% en volumen) por empuje principalmente de los varietales. Espumosos y vinos de agua también consiguieron crecer bien en valor (5,1% y 9,5% respectivamente) e incluso, aunque ligeramente los primeros, en volumen (1,7% y 13,9%), mientras que los vinos de licor o generosos, al contrario, cayeron tanto en volumen (-25%) como en valor (-19%). Por su lado, los vinos en formato BiB siguen mostrando un buen comportamiento que ya destacó durante la pandemia y parece que empiezan a suponer una opción más para España, como uno de los grandes exportadores mundiales de vinos.

Por mercados, España supera los 100 millones de euros de facturación por vinos envasados en siete países, que suponen menos del 56% del total, dando idea de lo muy diversificada que está nuestra venta, que en 2022 llegó a 189 mercados diferentes. De entre estos mercados principales, todos vieron aumentar la facturación española el pasado año con la excepción de Reino Unido y Alemania, donde perdimos respectivamente el 18% y un 4,8%. Destacan, por el contrario, los crecimientos registrados en Suiza (9,4%), EEUU (8,6%) y, fuera ya de los siete primeros, Japón (11.8%), Francia (10,9%) y muy especialmente México (45,2%) que, como en los casos de República Dominicana (+23,8%) y Colombia (+40,8%), suponen una creciente presencia de los

vinos españoles en los mercados de América Latina. Destacable también es el crecimiento muy relevante de las exportaciones a Rusia (+87,7%) pese a la guerra y las restricciones. Y, sin embargo, en una buena parte de los principales mercados del vino español se perdieron ventas en términos de volumen, destacando las caías de Reino Unido (-20%) y Portugal (-15,7%) así como la perdida de casi la mitad de las ventas realizadas a China (-45,6%).

CONCLUSIONES En definitiva, tanto en los mercados internacionales como en el mercado nacional, 2022 ha sido un año en el que se frenó la salida de vinos, particularmente en volumen, que tan buenas perspectivas de recuperación había mostrado en el 2021. Un año de fuertes alzas en los precios medios de los vinos, que pueden derivarse tanto de (i) incrementos más o menos coyunturales de costes y/o (ii) de una tendencia más generalizada a la premiumización o incremento de su valor medio. Tan cierto es que el fuerte incremento de costes ha impulsado la necesaria subida de las tarifas, como que una tendencia a mejorar el valor, sin apenas incrementar el volumen de las ventas, lleva años mostrándose en los mercados mundiales. Qué parte se deba en 2022 a lo uno o a lo otro no es fácil de discernir.

Lo que sí comprobamos es que el volumen de salidas ha caído el pasado año. En el consumo interno, porque el español muestra una gran sensibilidad a la subida de los precios. En los mercados internacionales, por una mezcla de factores entre los que

/ /

136

Variación de las exportaciones españolas de vino 2022

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

25,7% 13,9%

14,5%

14,9%

8,8% 9,5%

5,1% 3,3%

9,5% -1,0%

1,7%

-13,6%

Aguja

VALOR

-11,0%

-9,2%

VOLUMEN €/l

-25,5% Generoso

3,1% 3,1%

-8,0%

Espumoso

11,8%

5,7%

-3,9%

-18,9%

13,6%

12,9%

Env DOP

destaca un consumo mundial muy estable desde hace años y una disminución importante en 2022 en nuestras ventas de vinos a granel, de las que mantenemos una excesiva concentración en tipos de vinos y clientes. La guerra de Ucrania, por la incertidumbre que genera y los nuevos costes asociados al incremento de la energía, la derivación de fondos públicos hacia inversiones militares y una política monetaria más restrictiva, añaden factores negativos al panorama, pese a que las ventas a Rusia, no solo no han caído, sino que muestran signos de fuerte crecimiento.

Frente a esta menor salida de vinos y mostos, una producción equilibrada sobre los 40 millones de hectolitros y solo muy ligeramente superior a la del año anterior, ha permitido mantener un cierto equilibrio en nuestro balance vitivinícola, pese a mantenerse la amenaza de futuros incrementos y pese a la caída este pasado año de la producción de mosto.

Con todos estos elementos encima de la mesa al inicio del 2023, el futuro se presenta muy poco claro. Por un lado, el alza generalizada del valor de los vinos en los diversos mercados supone una oportunidad para el reposicionamiento de nuestras marcas. De hecho, en muchos casos y especialmente en los segmentos premium y ultra premium, las ventas siguen comportándose muy bien y se puede aumentar el número de botellas pese a sus mayores

Env sin DOP

BiB

Granel

TOTAL

precios. No son pocas las bodegas españolas que, obligadas por el incremento de costes, han elevado sus tarifas y, pese a lo esperado, no han visto sufrir mucho sus ventas o incluso las han mejorado. La comparación, tanto en vinos espumosos como en vinos tranquilos, de España con Francia e Italia, muestra que no necesariamente precios menores implican mayor crecimiento de las ventas. La competitividad basada en precio, más que en marca, productos, satisfacción del consumidor o distribución, no tienen por qué ser un elemento de ventaja competitiva. Por otro lado, es en los segmentos de entrada de gama donde la subida de costes puede generar una mayor presión y una tendencia más acusada hacia la búsqueda de la eficiencia, incluyendo – como demuestra el caso de Nueva Zelanda – una creciente tendencia hacia la exportación de vinos de calidad a mercados finales, para su envasado y distribución. Y España está particularmente bien dotada para hacer frente a las necesidades de los distintos segmentos del mercado: con proyectos de excelencia cada vez más numerosos y reconocidos, marcas muy importantes con una comercialización cada vez más profesionalizada y potente, y empresas de gran volumen y eficiencia, extraordinariamente competitivas, que vienen demostrando en los últimos tres años su gran capacidad para hacer frente a las diversas crisis por las que el vino y el resto de las economías mundiales, estamos pasando.

RD om Le t

CS r No r

Irl

Po l

Ru s

Po r Dn k

Ch n

M éx Su e

Fr a

Bé l Ja p

Ca n

Su i Nt h

Al e

-5,5%

-4,6%

-2,7%

-34,7%

-4,8%

UK -18,2%

US A

105,4

3,0%

87,7%

Var. ‘21/’22

-16,3%

23,8%

-14,6%

20,0%

6,2%

13,1%

45,2%

10,9%

20,9

22,3

26,7

29,6

30,3

30,8

33,6

44,2

49,1

68,9

81,6

83,4

89,5

98,9

113,9

11,8%

142,0 133,8

0,1%

2,7%

9,4%

8,6%

TAM 2022 M€ Var. 21/22 ANEXOS /

281,4

CAPÍTULO

249,6

Millones de euros

8

/

340,2

137

/

Principales mercados de los vinos ENVASADOS españoles 2022 Fuente: Datos IHA; elaboración OeMv

EL RETO DE SEGUIR CRECIENDO EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

ANEXOS /

CAPÍTULO

8

/

138

/

A N E XO 4

En el año 2022 ha continuado la recuperación de la economía española tras el freno que supuso la irrupción de la pandemia del COVID en 2020. Aun así, la persistencia de la inflación, agravada por el estallido de la guerra en Ucrania hace ya un año, ha desacelerado el crecimiento económico.

Parece lógico pensar que esta situación unida a la subida de los tipos de interés, que previsiblemente continuarán al alza en los próximos meses con un Euribor ya cerca del 3,5%, provoque un descenso en el número de nuevas hipotecas. De hecho, si observamos los datos que nos ofrece el INE respecto a fincas rústicas, el año pasado se firmaron 11.594 hipotecas, lo que supone un 12,76% menos que el año anterior y un 22,57% menos que 2019, antes de la pandemia.

En el caso concreto de los cultivos vitivinícolas hablamos de fincas que, según el reciente informe “Suelo Agrario en España 2022” publicado por

Tinsa, ofrecen una rentabilidad del 6%. El valor del suelo destinado a viñedo en secano se sitúa en torno a 25.000 €/Ha., registrando un crecimiento medio de 2,1 % en los últimos 5 años. Por su parte, el valor del suelo destinado a viñedo en regadío se sitúa en torno a 28.000 €/Ha. y registra un crecimiento medio de 1,6 % en los últimos 5 años.

La búsqueda de mayores rendimientos y rentabilidades se está traduciendo en los últimos años en un incremento de la inversión, lo que abre la puerta a que compañías del sector puedan pensar en el capital privado como forma de financiación alternativa para obtener un mayor grado de capitalización con unas condiciones que ahora pueden resultar más competitivas.

Cuando una compañía acude a la financiación de la banca tradicional a través de un préstamo hipotecario, es necesaria una tasación hipotecaria

Accede al informe de Tinsa Suelo Agrario en España 2022 en:

/ 139 / 8 CAPÍTULO ANEXOS /

que establezca el valor del inmueble que sirve como garantía. En este caso, al valorar una bodega se establece el valor únicamente del inmueble, no incluyéndose en el informe otros activos necesarios para el desarrollo de la actividad pero que no son hipotecables.

En los últimos años Tinsa, de la mano de sus clientes en el sector, ha desarrollado las valoraciones de bodegas como Unidades Generadoras de Efectivo (U.G.E.) lo que permite obtener un valor global y conjunto, incluyendo todos los activos (inmuebles, instalaciones, barricas, depósitos y existencias), que funcionando conjunta e integralmente están destinados y son capaces de generar flujos de caja.

Determinamos así el valor de explotación en su totalidad, en su consideración de unidad productiva, adoptando la perspectiva de generación de flujos de caja del negocio en

funcionamiento y con una explotación óptima conforme a las condiciones normales de mercado Este valor, superior a la suma de los valores independientes de cada uno de los activos que lo componen, facilita a las empresas del sector vitivinícola la búsqueda de financiación de capital privado, proporciona una información más completa ante un posible inversor y aumenta las posibilidades de éxito en la toma de decisiones ante una posible compraventa.

Un éxito que se refleja en la creciente demanda de este producto, y que esperamos que siga siendo de ayuda en 2023 a todos los asociados de la Federación Española del Vino. Confiamos también en que en el nuevo año podamos seguir desarrollando nuevos productos y adaptando los existentes, facilitando el día a día de las compañías y aportando valor añadido como fruto del convenio existente con la Federación.

https://www.tinsa.es/servicio-de-estudios/otros-informes/suelo-agrario-2022/

ANEXOS /

CAPÍTULO 7

/

141

/

LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO

1

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148

/

LA FEV EN 2022 /

CAPÍTULO 1

/

149

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ANEXOS /

CAPÍTULO

8

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152

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ANEXOS /

CAPÍTULO

8

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153

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ANEXOS /

CAPÍTULO

8

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154

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ANEXOS /

CAPÍTULO

8

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155

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ANEXOS /

CAPÍTULO

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ANEXOS /

CAPÍTULO

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