DUNA HOUSE BAROMÉTER A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából
123. szám 2021. III. negyedév és 2021. szeptember
www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer” szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK MEGJELENÉS IDŐPONTJA
TÁRGY
2021. 11. 12.
2021. október hónap adatai
2021. 12. 13.
2021. november hónap adatai
2022. 01. 12.
2021. IV. negyedév adatai (árindexekkel és hiteladatokkal)
A Duna House Barométer minden hónap 12-én (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK JELEN KIADVÁNY TARTALMÁRÓL Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások – amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve – a Duna House Holding Nyrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek.
Az újépítésű lakáspiac adatai tekintetében együttműködő partnerünk az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és az ECRS Magyarország Kft, a Budapesti Lakáspiaci Riport készítői. www.eltinga.hu
2
2021. III. NEGYEDÉV ÉS 2021. SZEPTEMBER | DUNA HOUSE BAROMÉTER
TARTALOMJEGYZÉK:
2.
Adatvédelmi szabályzat, következő megjelenések
4.
Vezetői összefoglaló
5.
Tranzakciós adatok
6.
Tranzakciós paraméterek: Budapest
7.
Tranzakciós paraméterek: vidék
8.
Lakásárindexek: országos
9.
Lakásárindexek: regionális
10.
Jelzáloghitel adatok
12.
Újépítésű adatok
14.
Értékesítési adatok: árak, alku
15.
Keresletindex és érdeklődés a kerületek iránt
16.
Vevői ügyfélprofil
17.
Eladói ügyfélprofil
18.
Minőségi preferencia és értékesítési idő
3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A NYÁRI KORREKCIÓ ELLENÉRE IS NEGYEDÉVES REKORDOK DŐLTEK MEG Valós tranzakciók alapján, a piacon legelsőként mutatja a Duna House országos lakásárindexe a lakásárváltozás irányát, mértékét és ütemét. Folytatódik a növekvő tendencia, az idei harmadik negyedévben is tovább emelkedett a teljes átlagot mutató országos lakásárindex nominál értéke, ami 209 ponton zárt. A reálérték 137 pontja ezzel szemben korrekciót mutat, köszönhetően a fogyasztói árindex növekedésének. Lakástípusok szerint, míg a panel árindex 6 pontot esett, addig a tégla esetében újabb rekordot döntött: 186-ról 195 pontra nőtt nominálértéke három hónap alatt. Ugyanez a tendencia figyelhető meg mindkét mutató esetében az ország különböző régióiban is. A Duna House keresletindexe 74 ponton állt szeptemberben, amely kiegyensúlyozott vevői aktivitást mutat. A fővárosban a jelenleg a piacon lévő újépítésű otthonok kétharmadát szinte azonnal értékesítették, még úgy is, hogy átlagos négyzetméteráruk meghaladja az egymillió forintos lélektani határt. Budapesten jelenleg már nyolc kerületben kell ilyen egységáron számolni, ha valaki újépítésű lakást vásárolna. A használtlakás piacon az árak ismét stagnáltak Kelet-Magyarországon, mind a panelek, mind a téglaotthonok esetében. Ezzel szemben nyugaton 12, illetve 16%os áremelkedés volt tapasztalható a harmadik negyedévben. A fővárosban valamivel mérsékeltebb, 4-12% közötti a növekedés mértéke a panel- és a téglalakások esetében egyaránt. Az aktív nyári pihenés, szabadságolási hullám az egész negyedévben éreztette hatását. Idén július-szeptember között összesen 34.296 tranzakció történt országosan, ami 2019 azonos időszakához képest 10, a 2020-astól pedig 9%-os elmaradást mutat. Éves tekintetben azonban még mindig 20%-os pluszban van az idei piac tavalyhoz viszonyítva. A negyedéves eredmény szeptemberre eső része 11.807 darab tranzakció volt. A legkeresettebbek a 40-60 m2 közötti lakások voltak az egész országban. Míg vidéken jellemzően 250.000 Ft/m2 ár alatt vásárolták meg ezeket az ingatlanokat, addig a fővárosban, elsősorban Budán akár 900.000 forint feletti összeget is elkértek értük négyzetméterenként. A budapesti kerületek között a legnépszerűbb ismét Angyalföld lett. A fővárosban elsősorban befektetési céllal vásároltak lakást az ügyfelek, vidéken viszont a nagyobb otthonba költözés volt a fő motivációjuk a harmadik negyedéves adatok alapján. A nyári időszak csak rövidebb és kisebb mértékben éreztette hatását a lakáscélú jelzáloghitelpiacon, mint az ingatlanok esetében. A Duna House Pénzügyek becslése alapján ugyanis szeptemberben már 125 milliárd forint jelzáloghitel realizálódott Magyarországon, amely idén az eddigi harmadik legerősebb hónapot jelenti. A hitelpiac aktivitása elsősorban az otthonteremtési támogatásokra vezethető vissza. Negyedéves viszonylatban – az MNB júliusi és augusztusi tényadata, valamint a Duna House Pénzügyek szeptemberi becslése alapján – a jelzáloghitelpiac új rekordot döntött: több mint 375 milliárd forintnyi hitelt vettek fel a magyarok 3 hónap alatt, ami 2021 végére tovább emelkedhet az új zöldhitelben rejlő lehetőségeknek köszönhetően. További információk: Benedikt Károly • PR és elemzési vezető +36 30 811 0690 benedikt.karoly@dh.hu
Duna House Holding Nyrt. 1016 Budapest Gellérthegy u. 17. +36 1 555 2222 www.dh.hu
ÉRDEKES ADATOK: • Az ingatlanvásárlók alkupozíciója az egész ország területén mérséklődött. • Nyugat- és Kelet-Magyarországon a hitelügyletek 32-37%-a mellé adtak be CSOK-igényt. • Nyolc budapesti kerületben haladja meg az 1 millió forintot az újlakások négyzetméterára.
4
2021. III. NEGYEDÉV ÉS 2021. SZEPTEMBER | DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓS ADATOK DUNA HOUSE TRANZAKCIÓSZÁM BECSLÉS (DH-TB) ÉS JELZÁLOGHITEL ELŐREJELZÉS A Duna House közreadja havi Tranzakciószám Becslését (DH-TB) és jelzáloghitel előrejelzését, amely szerint 2021. szeptemberében, országosan 11 807 ingatlan adásvétel bonyolódott, valamint 125 milliárd forint közötti szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott. Duna House tranzakciószám becslés (DH-TB)
250 000
200 000
17 500
15 000
150 000
12 500
11807 100 000
10 000
50 000
7 500
0
5 000
*Duna House becslés
KSH éves adat
2019
2020
2021
Szeptemberben tovább folytatódott a lakóingatlanpiac élénkülése – igaz, mérsékelten. A Duna House becslése szerint 11 807 darab tranzakció realizálódott az ősz első hónapjában, ami ugyan elmarad az előző évek szeptembereihez képest, de augusztushoz viszonyítva 4,5%-os növekedést mutat. Az aktív nyári pihenés tehát még mindig érezteti hatását, ami főként a negyedéves adatokon figyelhető meg. Idén július-szeptember között összesen 34.296 tranzakció történt országosan, ami 2019 azonos időszakához képest 10, a 2020-astól pedig 9%-os elmaradást mutat. Éves tekintetben azonban még mindig 20%-os pluszban van az idei piac tavalyhoz viszonyítva. Aktív őszi piaccal számolva, a Duna House 15%-os növekedést vár 2020-hoz képest, így a tranzakciók száma 150 ezer körül lehet. A nyári időszak csak rövidebb és kisebb mértékben éreztette hatását a lakáscélú jelzáloghitelpiacon, mint az ingatlanok esetében. A Duna House Pénzügyek becslése alapján ugyanis szeptemberben már 125 milliárd forint jelzáloghitel realizálódott Magyarországon, amely idén az eddigi harmadik legerősebb hónapot jelenti. A tavalyi évhez viszonyítva ez több mint 65%-kal magasabb volumen, a hitelpiac aktivitása pedig elsősorban az új otthonteremtési támogatásokra vezethető vissza. Negyedéves viszonylatban – az MNB júliusi és augusztusi tényadata, valamint a Duna House Pénzügyek szeptemberi becslése alapján – a jelzáloghitelpiac új rekordot döntött: több mint 375 milliárd forintnyi hitelt vettek fel a magyarok 3 hónap alatt, ami 2021 végére tovább emelkedhet az új zöldhitelben rejlő lehetőségeknek köszönhetően. AZ ALÁBBI TÁBLÁZAT A DUNA HOUSE ÁLTAL, AZ AKTUÁLIS HÓNAPBAN BECSÜLT HAVI TRANZAKCIÓMENNYISÉGEKET MUTATJA JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
2019
10 741
13 532
14 373
14 166
13 512
11 069
12 764
11 945
13 364
13 182
10 945
10 127
2020
9 917
13 117
11 100
5 971
8 400
11 186
13 215
11 923
12 708
12 200
11 369
10 354
2021
11 185
14 569
15 630
13 511
14 198
13 615
11 185
11 304
11 807
A DH-TB módszertana: Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DHTB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés. Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére, továbbá nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására.
5
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK: BUDAPEST 2021 harmadik negyedévében mind Budán, mind Pesten a 40-60 négyzetméter közötti ingatlanok voltak a legnépszerűbbek a vásárlók körében. Budán megugrott a 900 ezer forint feletti négyzetméterárú ingatlanok adásvétele. Arányuk 17 százalékponttal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Lakásár tekintetében emelkedett a 70 millió forintnál drágább otthonok népszerűsége, a tranzakciók 30%-a ebben az értékkategóriában realizálódott. Pesten az 500 ezer Ft/m2 feletti ingatlanok domináltak a piacon.
PEST
2% 3%
1% 1%
3% 1%
7% 7%
lakásméret (m2)
9% 6%
9%
14%
16% 11%
lakásár (millió Ft)
2020. III. negyedév 2021. III. negyedév
8% 5%
4% 3%
5%
9%
11% 13%
9% 10%
15% 13%
19% 17% 6%
10%
13%
17%
15%
16% 12%
16% 12%
10% 13%
13% 6%
12% 13% 5% 2%
4% 0%
20% 18%
m2 ár (ezer Ft) 30%
m2 ár (ezer Ft)
6
19% 19%
8% 4% 3%
7% 1%
5%
4% 1%
5% 0%
3% 2%
1% 0%
10% 10%
11%
13% 15%
17% 17%
17% 15%
20%
25%
22% 19%
42%
lakásméret (m2)
3% 4%
17% 15%
2% 3%
2% 1%
3%
8%
7% 8%
13% 12%
9%
14%
17%
22%
26% 25%
42% 44%
42% 39%
BUDA
lakásár (millió Ft)
A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján
2021. III. NEGYEDÉV ÉS 2021. SZEPTEMBER | DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK: VIDÉK Pest megyében a 60-80, az ország többi részében pedig a 40-60 négyzetméter közötti ingatlanok voltak a legnépszerűbbek. Vidéken nőtt a 15 millió forintnál drágább ingatlanok iránti kereslet, miközben az ezen ár alatti otthonok aránya 38%-ról 28%-ra csökkent. Pest megyében a 40 millió forint feletti ügyletek domináltak, a tranzakciók 43%-át tették ki a harmadik negyedévben. Négyzetméterár tekintetében a két legnépszerűbb kategória a 250 ezer Ft alatti és a 600 ezer forint feletti ingatlanok. Az előbbi kategóriába a vidéki tranzakciók 36%-a sorolható.
25%
13%
14% 6%
6%
8%
8%
14%
13%
15%
17%
21% 13% 6%
5%
7%
7%
3%
3%
6%
5%
8%
9%
12%
12%
17%
21%
20% 9%
10%
PEST MEGYE
32%
33%
ORSZÁGOS (KÖZÉP-MO. NÉLKÜL)
lakásméret (m2)
19% 7%
7% 4%
6% 8%
5%
7% 9%
11%
27% 16%
16% 11%
12% 8%
10%
10%
9%
9%
9%
13%
13% 8%
15%
12%
3% 4%
4% 6%
7%
9%
11%
14%
12% 15%
17%
15%
m2 ár (ezer Ft)
20% 22%
23%
m2 ár (ezer Ft)
11%
10% 10%
13% 11%
12% 9% 3% 6%
2% 2%
3% 4%
4% 6%
6% 9%
9% 11%
14% 13%
15% 12%
21%
36%
30%
44%
lakásméret (m2)
lakásár (millió Ft)
2020. III. negyedév 2021. III. negyedév
lakásár (millió Ft)
A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján
7
ÁRAK – LAKÁSÁRINDEXEK DUNA HOUSE ORSZÁGOS LAKÁSÁRINDEXEK Az országos lakásárindex tovább emelkedett az előző negyedévhez képest, de az elmúlt időszak növekvő tendenciája elmarad a 2020 előtti dinamikus emelkedéstől. Az árindex nominál értéken 209 ponton zárt, míg reálértékén jelenleg 137 pontot mutat.
ORSZÁGOS LAKÁSÁRINDEX 208209 199 193 190190193193 186 186 177
Országos Lakásárindex
215 195 175
164 155 147
155 135 115 95
120 117
10098 101100 96 96
92
95 97 96 93
88 89 86 88 85
90 85 Adatsor1 80 81
75
Adatsor2
55
85 85 83 82 83 84 84
76 77 75 74
73 70
69 68 68 67
81 81 81 80 81 81 82 83
65 64 64 64 64 64 65 66
85
68
91
95
73 75
137 130132 121
110 113 104 101104
80 83
83
87
110 104 100101 94 91 93 89
138 138 135 137 131133 132132132133133 115
121
Lakás Indexeinkről: Lakásár Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. „hedonikus módszert” vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk.
Az országos panelárindex csökkent az előző negyedévhez képest, nominál értéken 227 ponton zárt. A téglaárindex továbbra is növekvő tendenciát mutat, négy negyedév alatt 176 pontról 195-re nőtt a nominál értéke.
ORSZÁGOS PANEL ÁRINDEX 260
ORSZÁGOS TÉGLA ÁRINDEX
ORSZÁGOS PANEL ÁRINDEX
ORSZÁGOS TÉGLA ÁRINDEX
220
240
233 227 219 218 212 212 208 209 206 205 202
220
200
195 186 182 178 178 174 176 171170
180
200 180
172 161
140 120 100 80 60
8
150 143 140
156 155 152 148 148 149 146 146 145143 144 137
129 128 126125 121 118 115 114 109 109 109 108 105 100 98 99 9997100 969495 94 92 91 9192 88 87 86 86 86 858585 828383 83 8179808279 79 81 93 91 78 77787576 7677787977 78 74 8787 7272 71 6967 68 81 656664 64 61 616262616362
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2019. I. 2019. II. 2019. III. 2019. IV. 2020. I. 2020. !!. 2020. III. 2020. IV. 2021. I. 2021. II. 2021. III.
160
161
160
155 140143 136
140 116
120 100 80
104105103 100101 99 96 10010199 98 94 88
107 105 100 9799 91 92 86
8888 87 86 84 8786878585 83 83
82
71 70 71
69706868
111
91
73 72 65646765676768
8385 80 77 79
127 124 124 122121121 121123123 116 114
90 91 858585
8384 77 7777 7574
60
81
84
126 123 121 114
86
88
104 106 102 96 9394
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2019. I. 2019. II. 2019. III. 2019. IV. 2020. I. 2020. !!. 2020. III. 2020. IV. 2021. I. 2021. II. 2021. III.
185
2021. III. NEGYEDÉV ÉS 2021. SZEPTEMBER | DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÁRAK – LAKÁSÁRINDEXEK DUNA HOUSE REGIONÁLIS LAKÁSÁRINDEXEK A panel árindexek mind Kelet-, mind Nyugat-Magyarországon csökkentek az előző negyedévhez képest, míg a tégla árindexek nőttek. Nyugaton folyamatosan rekordokat dönt a tégla árindex, nominál értéke négy negyedév alatt 176 pontról 220-ra nőtt.
KELET-MAGYARORSZÁGI PANEL ÁRINDEX
KELET-MAGYARORSZÁGI TÉGLA ÁRINDEX KELET-MAGYARORSZÁGI TÉGLA ÁRINDEX
KELET-MAGYARORSZÁGI PANEL ÁRINDEX 215
215
202 187 188184 187 183 179 179
2021. I.
2021. II.
2021. III.
2020. I.
2020. II.
2020. III.
2020. IV.
2019. IV.
2019. I.
2018. I.
2016. I.
2015.I.
2015. II.
2015. III.
2015. IV.
2014 I.
2014. II.
2014. III.
2014. IV.
2013 I.
2013 II.
2013 III.
220
215
203 188190
188 179 176
142 135138 132 127
135
144 125
79 78 77 77
84 82
131 121
134 130129
113 113
84 90 90
100101102 95 98
2021. I.
2021. II.
2021. III.
2020. IV.
2020. I.
2020. II.
2020. III.
2019. IV.
2019. I.
2019. II.
2019. III.
2018. IV.
2018. I.
2018. II.
2018. III.
2017. IV.
2017. I.
2017. II.
2016. IV.
2017. III.
2016. I.
2016.II.
67 2016. III.
71 71 72 2015. IV.
2015. I.
66 65 63 68
90 90 90
2015. II.
84
2015. III.
79
2014. IV.
2014 I.
83 82
2014. II.
62 64 60 2013 IV.
68 68 66
78 80 76
2014. III.
72 74 70 72 69 70
85 86 83
2013 I.
88 86 87
2013 II.
2011 I.
2010 III.
2010 IV.
2010 I.
2010 II.
2009 IV.
2009 III.
2009 I.
2009 II.
2008 III.
84
2013 III.
87 89 85 88
76 77
55 2008 IV.
2021. I.
2021. II.
2021. III.
2020. IV.
2020. I.
2020. II.
92
81 82 80 81
2012. IV.
88 90 90 93 95
75
2012 III.
107 106 103
109106 10098 98 99
103
2012 I.
98
2012 II.
10099
107110
2011 III.
100102
118 119
2011 IV.
111
2011 II.
115 95
2020. III.
2019. I.
2018. IV.
2018. I.
2018. II.
2018. III.
2017. IV.
2017. I.
2017. II.
2017. III.
2016. IV.
2016. I.
2016. II.
2016. III.
2015. IV.
2015. I.
2015. II.
2015. III.
2014 IV.
2014 I.
2014 II.
2014 III.
2013 IV.
2013 I.
2013 II.
2013 IiI.
2012 IV.
2012 I.
2012 II.
2012 III.
2011 IV.
2011 I.
2011 II.
2011 III.
2010 IV.
2010 I.
2010 II.
2010 III.
2009 IV.
100 99 116 118 96 94 109 90 90 90 90 89 95 103 83 84 82 81 83 84 83 81 83 81 80 100 100 78 77 74 76 78 79 76 94 92 92 73 74 72 73 72 71 72 88 87 87 85 86 75 84 83 82 76 74 75 75 75 78 72 71 72 69 71 68 67 55 64 63 64 62 65 61 59 61 58 59 57 58 57 57 57 2009 I.
64
155
146 140 136 133 128 127 131 128126129
2019. IV.
110 109 104 107
2009 II.
93 92 96
158159
2019. II.
122121
2009 III.
87 84
83
175
2019. III.
155
2008 I.
80
195
160 156 147 138 132
2008 II.
75
235
2008 I.
175
2008 III.
96
73 75
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TÉGLA ÁRINDEX
2008 II.
195
2008 IV.
81
71
133 130 127 125126123127124125 120
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TÉGLA ÁRINDEX 220 213
115
65 65 63 62 65 65 64 65 64 2013 IV.
2012 I.
69 66 68 66 2012 II.
71
2012 III.
73
2012 IV.
2011 I.
69
2011 IV.
73
2011 II.
2010 I.
2009 I.
2009 II.
2008 IV.
2008 I.
2008 II.
55
70 72
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI PANEL ÁRINDEX 235
135
88
81 82 79 78 82 82 81 83 80
2017. I.
84 82 86
2017. II.
78
2017. III.
83
2017. IV.
86
121 106106106
2016. IV.
82 83 80
95 95
2016.II.
78
92
85 83 84
2008 III.
2021. I.
2021. II.
2021. III.
2020. I.
2020. II.
2020. III.
2020. IV.
2019. IV.
2019. I.
2019. II.
2019. III.
2018. I.
2018. II.
2018. III.
92 91 92
112 110
104 101
2006. III.
104 10099 99 98 96
75
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI PANEL ÁRINDEX
126 121120
122 108 103 102102 100102
2011 III.
95
108106
2018. IV.
2017. I.
115
2010 II.
153150149152 146 145144
2010 III.
98
93
2017. IV.
98
2017. II.
2016.II.
135
151
129 129 123
2016. IV.
2016. III.
165
142
2010 IV.
125 127 120
88 90
82 2016. I.
112 114
2017. III.
103
2015. IV.
2015. I.
2015. II.
113
90
85
2015. III.
2014 I.
2014. II.
2014. IV.
2013 IV.
2014. III.
2013 I.
107
76 78
72
66 64 66 62 63 62 64 64 2013 II.
67 68 67
99
95
90
83 81 84 77 79 79 81 81
2013 III.
73 72 72 70 70
2012 I.
2010 I.
2010 II.
2010 III.
2009 IV.
2009 I.
2009 II.
2009 III.
2008 I.
2008 II.
2008 III.
2008 IV.
55
83 83 84 83 84 82 85 83
2012 II.
81 79 77 79
2012 III.
88 87 86 90
2012 IV.
92
2011 IV.
91
88 92 85
2011 I.
10097 99 95
75
97
2011 II.
99
2011 III.
95
10099103
2010 IV.
115
161 161
140139
135
191
141142143
2009 III.
155
187186 183 179 178 173
164
155
2018. II.
173 173 164
175
187 183
177
2009 IV.
195
195 175
192
2018. III.
215
2018. IV.
235
2019. II.
232 229 224 221 221 223 218 217 212 207207
2019. III.
255
DUNA HOUSE BUDAPESTI LAKÁSÁRINDEXEK A budapesti panel árindex csökkent az előző negyedévhez képest, nominál értéken 250 ponton zárt. Ezzel egyidejűleg a nominál tégla árindex 168-ról 172 pontra emelkedett.
BUDAPESTI PANEL ÁRINDEX
BUDAPESTI TÉGLA ÁRINDEX BUDAPESTI TÉGLA ÁRINDEX
BUDAPESTI PANEL ÁRINDEX 237237 234 235 230 229 227 225
235 215
203
84
94
135
151
101 101
110 112 114
116
120123
127
133
170 169170169 163 163163 158162155 162 156
139139
126 111
115 10098 99 98 96 95 100 95 95 94 93 75
95 95 94 97 95 95 96 92 89 87
86 88
85 83 85
92
80 78
93 93 93 91 93 92 90 90 89 90 89 91 90
76 76 74 74
73 74 71 70 71 73 71 74 73
99
119
115 117
102
94
113 109 104 102103 101 98 98 96 99
101
79
82
87
91 93
136 135137 132 128 124125123
116
111 112 113
119
115 113 116
112 111 113
2021. I.
2021. II.
2021. III.
2020. IV.
2020. I.
2020. II.
2019. IV
2020. III.
2019. II.
2018. I.
2018. II.
2018. III.
2018. IV.
2017. IV.
2017. I.
2017. II.
2017. III.
2016. IV.
2016. I.
2015. IV.
2015. I.
2015. II.
2015. III.
2014 I.
2014 II.
2014 III.
2014 IV.
2013 IV.
2013 I.
2013 II.
2013 IiI.
2012 IV.
2012 I.
2012 II.
2011 IV.
2011 I.
2011 II.
2010 IV.
2010 I.
2010 II.
2010 III.
2009 IV.
2009 III.
2009 I.
2009 II.
2008 III.
2008 IV.
2008 I.
2008 II.
2021. I.
2021. II.
2021. III.
2020. IV.
2020. I.
2020. !!.
2020. III.
2019. IV.
2019. I.
2019. II.
2019. III.
2018. IV.
2018. I.
2018. II.
2018. III.
2017. IV.
2017. I.
2017. II.
2017. III.
2016. IV.
2016. I.
2016.II.
2016. III.
2015. IV.
2015. I.
55 2015. II.
77
183185
128127
105
2015. III.
96
2014. IV.
2014 I.
2014. II.
2014. III.
2013 I.
2013 II.
2013 III.
2013 IV.
2012 IV.
2012 I.
2012 II.
2012 III.
2011 I.
2011 II.
2011 III.
70 67 64 64 65 63 65 63 62 64 61 63 66 2011 IV.
2009 I.
2009 II.
2009 III.
2008 I.
2008 II.
2008 III.
2008 IV.
75 78 73 74 72 73 72 2010 IV.
89 90 87 83 81
55
88 83 82 86 82 85 82 84 84 80 81 79 81 79 79 81 77 80 77 78
2010 I.
94
88 88
2010 II.
100
75
93 94 90
2010 III.
95
119 100 97
2009 IV.
115
175 164 159
2016. II.
138
135
155 148 142144
2016. III.
155
157155157160 153 147
155
2012 III.
175
172 170 168 168 165164 165
175
2011 III.
195
211
195
2019. I.
257 250 240
255
2019. III.
275
9
JELZÁLOGHITEL ADATOK: 2021. III. NEGYEDÉV JELZÁLOGHITELEK ÜGYLETÉRTÉK SZERINTI MEGOSZLÁSA Jelzáloghitelek ügyletérték szerinti megoszlása 35%
20%
14%
13%
13%
11%
38%
40%
31%
27%
24% 11% 2% BUDAPEST* 1-5 millió Ft
5-10 millió Ft
Az idei harmadik negyedévben a fővárosban a 20 millió forint feletti ügyletérték volt jelen a legnagyobb arányban (35%), hajszállal megelőzve a 10-15 millió forint közötti besorolást. Vidéken viszont ez utóbbi kategória volt a legnépszerűbb, keleten az ügyfelek 38, nyugaton 40%-a igényelt ilyen konstrukciójú hitelt.
9%
11%
NYUGAT-MO.
KELET-MO.
10-15 millió Ft
15-20 millió Ft
20+ millió Ft
ÁTLAGOS HITELNAGYSÁG Az átlagos hitelnagyság Budapest kivételével csökkent az előző negyedévhez képest. Míg a fővárosban 18,7 millió forint, addig vidéken 11,4-12,3 millió forint volt az átlagos hitelnagyság 2021 harmadik negyedévében.
ÁTLAGOS HITELNAGYSÁG 2020. Q4
2021. Q1
2021. Q2
2021. Q3
BUDAPEST*
18 344 272
18 356 776
17 783 855
18 728 066
NYUGAT-MO.
11 611 626
12 174 803
12 516 920
12 340 427
KELET-MO.
9 963 892
11 869 979
13 031 401
11 376 983
JELZÁLOGHITELEK FUTAMIDŐ SZERINTI MEGOSZLÁSA Jelzáloghitelek futamidő szerinti megoszlása 70%
A jelzáloghitelt igénylők legnagyobb arányban 20 éves futamidővel kalkulálnak ügyletükhöz, csak úgy, mint a korábbi időszakokban. Budapesten ennek aránya 37, keleten 55, a nyugati országrészben pedig 59% volt.
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
10 év
15 év
20 év
Budapest*
25 év
Nyugat-Mo.
30 év
egyéb
Kelet-Mo.
BUDAPEST*
10 ÉV
NYUGAT-MO.
KELET-MO.
2020. Q4
2021. Q1
2021. Q2
2021. Q3
2020. Q4
2021. Q1
2021. Q2
2021. Q3
2020. Q4
2021. Q1
2021. Q2
2021. Q3
13%
12%
10%
11%
14%
13%
13%
13%
14%
12%
15%
16%
15 ÉV
9%
8%
10%
12%
12%
9%
10%
5%
10%
7%
9%
12%
20 ÉV
42%
44%
40%
37%
51%
56%
59%
59%
38%
60%
59%
55%
25 ÉV
18%
22%
25%
27%
10%
16%
10%
16%
22%
12%
8%
8%
30 ÉV
8%
7%
8%
7%
3%
2%
1%
2%
3%
3%
3%
2%
EGYÉB
9%
7%
6%
7%
9%
4%
7%
6%
13%
6%
5%
7%
A jelzáloghitel adatok módszertana: Az adatoknál a Duna House Hitelcentruma által közvetített, adott negyedév időszakában beadott ügyleteket vizsgáltuk a felvett hitelösszeg, kamatperiódus és futamidő alapján, területi megoszlásban. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény vizsgálatánál csak a hiteligénylés mellett benyújtott CSOK igények arányát vizsgáltuk, ez nem mutatja a teljes lakásvásárlás piacán felhasznált kedvezmények arányát.
A feldolgozott adatokat nem lehet reprezentatívnak tekinteni a teljes hazai jelzáloghitel-piacra. *Budapest és a budapesti agglomeráció együttesen értendő.
10
2021. III. NEGYEDÉV ÉS 2021. SZEPTEMBER | DUNA HOUSE BAROMÉTER
JELZÁLOGHITEL ADATOK: 2021. III. NEGYEDÉV ÁTLAGOS LTV (LOAN TO VALUE) ÁTLAGOS LTV 2020. Q4
2021. Q1
2021. Q2
2021. Q3
45%
42%
39%
40%
47%
44%
42%
42%
41%
43%
40%
42%
40%
40%
BUDAPEST* NYUGAT-MO. KELET-MO.
40%
ÖSSZESEN
45%
2021 harmadik negyedévében a hitelfedezeti mutató (loan to value, LTV) országos szinten 40%-on áll, és KeletMagyarország kivételével mindenhol csökkent a mutató értéke egy év alatt.
Jelzáloghitelek kamatperiódus szerinti JELZÁLOGHITELEK KAMATPERIÓDUS SZERINTI MEGOSZLÁSA megoszlása
100,0% 90,0% 80,0%
88%
87%
79%
70,0% 60,0%
Az idei, harmadik negyedévben mindössze 1 regisztrált hiteligénylő volt, aki az 5 évnél rövidebb kamatperiódusú jelzáloghitelt igényelte. A legalább 10 évig fix kamatozású hitelek aránya továbbra is a legmagasabb, Budapesten 87, keleten 88, nyugaton pedig 79%.
50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%
0,2%
21%
13%
0,0%
BUDAPEST*
Kevesebb, mint 5 év
0,0%
NYUGAT-MO.
12%
KELET-MO.
Legalább 5 év, de kevesebb, mint 10 év
Legalább 10 év
BUDAPEST*
NYUGAT-MO.
KELET-MO.
2020. Q4
2021. Q1
2021. Q2
2021. Q3
2020. Q4
2021. Q1
2021. Q2
2021. Q3
2020. Q4
2021. Q1
2021. Q2
2021. Q3
KEVESEBB, MINT 5 ÉV
0,4%
0,0%
0,0%
0,2%
0%
0%
0,0%
0,0%
0%
0%
0%
0,0%
LEGALÁBB 5 ÉV, DE KEVESEBB, MINT 10 ÉV
11%
13%
15%
13%
22%
23%
21%
21%
13%
11%
14%
12%
LEGALÁBB 10 ÉV
88%
87%
85%
87%
77%
77%
79%
79%
87%
89%
86%
88%
BEADOTT CSOK IGÉNYEK AZ ÖSSZES NEGYEDÉVES HITELÜGYLET SZÁZALÉKÁBAN BEADOTT CSOK IGÉNYEK AZ ÖSSZES NEGYEDÉVES HITELÜGYLET SZÁZALÉKÁBAN BUDAPEST*
23,9%
NYUGAT-MO.
37,2%
KELET-MO.
31,6%
ÖSSZESEN
28,4%
Nyugat- és Kelet-Magyarországon a hitelügyletek 3237%-a mellé adtak be CSOK-igényt, míg Budapesten ez az arány csak 23,9% volt. Az országos eloszlás 28,4%, ami az előző negyedévhez képest alacsonyabb érték.
A jelzáloghitel adatok módszertana: Az adatoknál a Duna House Hitelcentruma által közvetített, adott negyedév időszakában beadott ügyleteket vizsgáltuk a felvett hitelösszeg, kamatperiódus és futamidő alapján, területi megoszlásban. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény vizsgálatánál csak a hiteligénylés mellett benyújtott CSOK igények arányát vizsgáltuk, ez nem mutatja a teljes lakásvásárlás piacán felhasznált kedvezmények arányát.
*Budapest és a budapesti agglomeráció együttesen értendő.
11
ÚJÉPÍTÉSŰ ADATOK ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK SZÁMA, AZ ÉRTÉKESÍTÉS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEKBEN
IV.
III.
XV.
II.
XIII. XIV.
XII.
I.
XVI.
VI. V VII. VIII.
X.
DARABSZÁM
KERÜLETEK
7000 FELETT
XIII.
2000-6999
VIII., IX., XI.
900-1999
III., IV., XIV.
200-899
II., V., VI., VII., X., XII., XVI., XVII., XVIII., XIX.
100-199
I., XX., XXIII.
100 ALATT
XV., XXI., XXII.
XVII.
IX.
XI.
XIX. XX.
XVIII.
XXI. XXII.
NÖVEKVŐ DARABSZÁM
XXIII.
Az elmúlt időszakokhoz hasonlóan a XIII. kerület vezető szerepet tölt be az újépítésű otthonok tekintetében, számuk meghaladja a 7.000 darabot. Emellett számos újépítésű otthont építettek a VIII., IX., XI. kerületekben, számuk 2.0007.000 darab közé tehető. A külvárosi kerületekben nem népszerű az építkezés, különösen a XV., XXI. és XXII. kerületekben, ahol kevesebb mint 100 újépítésű ingatlant találhatunk. Az újépítésű lakások megoszlása az értékesítettség fázisa alapján hasonló képet mutat az előző negyedévben mért adatokhoz. A Budapesten eladásra kínált lakások kétharmadát (68%) szinte azonnal értékesítették 2021 harmadik negyedévében. Mindössze 2%-uk foglalt, 1% tervként jelenik meg, az újépítésű otthonok 29%-a viszont még elérhető.
ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK MEGOSZLÁSA AZ ÉRTÉKESÍTETTSÉG FÁZISA ALAPJÁN 2021 HARMADIK NEGYEDÉVÉBEN A darabszám az ELTINGA Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában szereplő projektek lakásszámán alapul.
1% 2%
SZABAD: a lakást meg lehetett vásárolni az adatgyűjtés idején FOGLALT: foglalózott, vagy tárgyalás alatt lévő lakások
29%
ELADVA: azok a lakások, amelyek eladottként vannak feltüntetve, vagy nem szerepelnek többé szabad lakások listáján
68%
TERV: azok a lakások, amelyeknél az értékesítés még nem kezdődött el, vagy éppen szünetel
eladott
12
szabad
foglalt
terv
2021. III. NEGYEDÉV ÉS 2021. SZEPTEMBER | DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÚJÉPÍTÉSŰ ADATOK ÚJÉPÍTÉSŰ LAKÁSOK ÁTLAGOS NÉGYZETMÉTERÁRA Az újépítésű lakások átlagos négyzetméterára erősen függ az adott projekt elhelyezkedésétől.
IV.
III.
XIII. XIV.
I.
KERÜLETEK
1 MILLIÓ FELETT
I., II., III., V., VI., VII., XI., XII.
700 EZER-1 MILLIÓ KÖZÖTT
IV., VIII., IX., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XXI., XXII.
600-700 EZER KÖZÖTT
XX., XXIII.
XV.
II.
XII.
ÁTLAG NÉGYZETMÉTERÁR
V
XVI. 500-600 EZER KÖZÖTT
VI. VII. VIII.
500 EZER ALATT
X.
XVII.
IX.
XI.
XIX. XX.
XVIII.
XXI. XXII.
NÖVEKVŐ NÉGYZETMÉTERÁR
XXIII.
Immár 8 olyan budapesti kerület van, ahol az újlakások négyzetméterára meghaladta az 1 millió forintot. A belvárosi kerületeken kívül a II., a III. és a XII. kerület tartozik a legdrágább kategóriába. A kerületek többsége a 700 ezer – 1 millió forint közötti sávban található, és egyik kerületben sem találhatunk 600 ezer Ft/m2 alatti árú ingatlant. Budapesten az újépítésű otthonok átlagos négyzetméterára meghaladta az 1 millió forintot.
Az átlagos négyzetméterárak az ELTINGA Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában szereplő projekteken alapul. Az árak az adatbázisban szereplő, 3. negyedévben értékesített ingatlanokon alapulnak. Az alapterülethez hozzátartozik az erkély és terasz alapterületének fele 20 négyzetméterig, a 20 négyzetméter feletti részeknek pedig a harmada.
13
ÉRTÉKESÍTÉSI ADATOK: ÁRAK, ALKU A 2021 harmadik negyedévében értékesített ingatlanok adatai alapján vidéken, a keleti részeken az átlagos négyzetméterár mind a panelek, mind a téglaotthonok esetében stagnált. A nyugati régióban viszont 12-16%-kal nőttek az átlagos egységárak az előző év azonos időszakához képest. A vevők alkupozíciója mindenhol mérséklődött, Kelet-Magyarországon a meghirdetett árhoz képest 5-7%-kal, Nyugat-Magyarországon 5-6%-kal olcsóbban juthattak ingatlanhoz.
PANEL: ORSZÁGOS KELET
NYUGAT
lakásár
m2 ár
irányár változás
alku
lakásár
m2 ár
irányár változás
alku
2020. Q3
17 192 000
325 000
4%
6%
16 100 000
298 000
2%
5%
2021. Q3
17 688 000
331 000
1%
4%
18 839 000
347 000
2%
3%
HASZNÁLT TÉGLA: ORSZÁGOS KELET
NYUGAT
lakásár
m2 ár
irányár változás
alku
lakásár
m2 ár
irányár változás
alku
2020. Q3
20 797 000
362 000
4%
6%
18 379 000
330 000
2%
5%
2021. Q3
22 316 000
368 000
2%
5%
21 006 000
371 000
1%
5%
A budapesti panelotthonok esetében Budán 12%-kal, Pesten 4%-kal nőttek az átlagos négyzetméterárak 2020 harmadik negyedévéhez képest. A téglaotthonok esetében is drágulás volt megfigyelhető: Budán 6, Pesten 5, a belvárosban pedig 9%-kal nőttek a négyzetméterárak a tavaly ilyenkori adatokhoz viszonyítva. Az alku mértéke a fővárosban is mérséklődött, 5-7%-kal lehetett olcsóbban ingatlant vásárolni az első meghirdetett árhoz képest.
PANEL: BUDAPEST BUDA
PEST
lakásár
m2 ár
irányár változás
alku
lakásár
m2 ár
irányár változás
alku
2020. Q3
31 652 000
599 000
2%
4%
25 582 000
504 000
4%
5%
2021. Q3
33 517 000
662 000
0%
2%
27 285 000
524 000
3%
3%
HASZNÁLT TÉGLA: BUDAPEST BUDA
PEST
BELVÁROS
lakásár
m2 ár
irányár változás
alku
lakásár
m2 ár
irányár változás
alku
lakásár
m2 ár
irányár változás
alku
2020. Q3
57 208 000
850 000
4%
5%
32 657 000
621 000
6%
4%
39 477 000
754 000
7%
5%
2021. Q3
62 025 000
902 000
3%
4%
34 036 000
652 000
3%
4%
45 559 000
819 000
1%
5%
A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján. Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
14
2021. III. NEGYEDÉV ÉS 2021. SZEPTEMBER | DUNA HOUSE BAROMÉTER
VEVŐK: KERESLETINDEX A Duna House keresletindexe jelenleg 74 ponton áll, ami ugyan elmarad a tavalyi, koronavírusos év szintjétől, de a megelőző évhez hasonló értéket mutat. 130 120 110 100 89
90 80
85 81
79 74
86
72
88 83
74
73
70 60 50 40
Előző évek szeptemberi értékei
2019
2020
2021
A Kereslet Index módszertana: Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ.
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Idén szeptemberben Angyalföld lett a legnépszerűbb kerület, minden ötödik érdeklődő ezt a körzetet jelölte meg lakásvásárlási célpontként. A rangsorban Zugló következik, míg a harmadik helyen szinte fej-fej mellett a II. és a XI. kerület végzett. IV.
III.
XV.
II.
XIII. XIV.
XII.
I.
NAGYOBB ÉRDEKLŐDÉS
V
XVI.
VI. VII. VIII.
X.
XVII.
IX.
XI.
XIX. XX.
XVIII.
XXI. XXII. XXIII.
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.
Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére.
KERÜLET
2020. SZEPTEMBER
2021. SZEPTEMBER
I. ker.
8,8%
7,3%
II. ker.
16,8%
14,4% 13,0%
III. ker.
12,4%
IV. ker.
6,1%
7,7%
V. ker.
8,3%
8,6%
VI. ker.
10,3%
11,7%
VII. ker.
10,4%
13,3%
VIII. ker.
8,9%
8,3%
IX. ker.
8,4%
9,4%
X. ker.
4,8%
5,8%
XI. ker.
16,6%
14,3%
XII. ker.
13,2%
12,3%
XIII. ker.
15,2%
19,7%
XIV. ker.
13,7%
18,1%
XV. ker.
6,1%
8,1%
XVI. ker.
7,4%
7,6%
XVII. ker.
5,3%
5,5%
XVIII. ker.
8,5%
9,4%
XIX. ker.
6,8%
7,4%
XX. ker.
6,8%
5,3%
XXI. ker.
3,0%
2,6%
XXII. ker.
3,8%
3,9%
XXIII. ker.
2,2%
1,6%
15
VEVŐI ÜGYFÉLPROFIL: BUDAPEST A budapesti vevők harmadát a 30-40 év közöttiek tették ki, míg a második legnépesebb csoport az 50-60 év közöttiek voltak, akiknek aránya a tavalyi 12%-ról 29%-ra ugrott. Foglalkozásuk alapján a vásárlók 76%-a beosztott vagy vállalkozó volt, arányuk kicsit nőtt tavalyhoz képest. A középvezetők aránya csökkent 2020 szeptemberéhez viszonyítva. A legfőbb vásárlási ok – a tavalyi adatokhoz hasonlóan – a befektetési célú vétel volt. Megnőtt azok aránya, akik azért vettek új otthont, hogy a különböző generációk külön élhessenek.
VEVŐK KORA: BP.
VEVŐK STÁTUSZA: BP. 43%
Beosztott
12%
60 -
25%
12% 20% 29%
Közép vezető
21%
5%
20 30
17%
Generációk összeköltöznek
3% 3%
Tanuló
Válás
15%
5% 6%
Kisebbe költözés
4% 6%
Felső vezető
33%
Generációk különválása
9%
34%
30 40
22% 24%
Nagyobba költözés
9% 9%
Nyugdíjas 40 50
25% 27%
Első lakás vásárlása
33%
Vállalkozó
29%
30% 29%
Befektetés
36%
10%
50 60
VÁSÁRLÁS OKA: BP.
10%
2% 2% 1% 3%
KOR
ÁTLAGÁR
m2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
m2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
m2
20-30
23 000 000
45
Beosztott
33 312 000
50
Befektetés
42 107 000
60
30-40
39 750 000
63
Felső vezető
55 167 000
73
Első lakás vásárlása
32 444 000
50
40-50
27 688 000
43
Közép vezető
48 758 000
79
Generációk különválása
48 597 000
63
28 000 000
57
49 084 000
76
50-60
54 725 000
73
Nyugdíjas
56 617 000
62
Generációk összeköltöznek
60-
44 840 000
53
Tanuló
29 950 000
49
Kisebbe költözés
Vállalkozó
52 635 000
87
Nagyobba költözés
65 366 000
102
Válás
23 000 000
43
VEVŐI ÜGYFÉLPROFIL: VIDÉK Vidéken a vevői ügyfélprofil tekintetében hasonló adatok születtek, mint tavaly, az év azonos időszakához képest. Budapesthez hasonlóan a legnépesebb vevői kört a 30-40 év közöttiek adták. A vásárlók több mint fele beosztott, arányuk 52% volt. Idén szeptemberben a vezető vásárlási ok a nagyobb otthonba költözés volt.
VEVŐK KORA: VIDÉK
VEVŐK STÁTUSZA: VIDÉK
16%
60 -
16% 21%
40 - 50
28% 29%
30 - 40
29% 17%
20 - 30
Tanuló
14%
Generációk különválása
3% 3%
Felső vezető
Válás
1% 2%
STÁTUSZ
22% 21% 12% 15%
Kisebbe költözés
9% 7%
Közép vezető
25% 24%
Befektetés
9% 11%
Nyugdíjas
32% 30%
Nagyobba költözés Első lakás vásárlása
26% 21%
Vállalkozó
17%
50 - 60
52% 55%
Beosztott
13%
VÁSÁRLÁS OKA: VIDÉK
Generációk összeköltöznek
KOR
ÁTLAGÁR
m2
ÁTLAGÁR
20-30
23 834 000
80
Beosztott
25 686 000
30-40
32 259 000
94
Felső vezető
48 482 000
m2
5% 4% 3% 3% 2% 3%
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
m2
84
Befektetés
28 470 000
81
114
Első lakás vásárlása
27 735 000
82
40-50
21 112 000
85
Közép vezető
41 427 000
87
Generációk különválása
22 985 000
68
50-60
27 524 000
77
Nyugdíjas
22 923 000
80
Generációk összeköltöznek
52 643 000
202
60-
28 740 000
82
Tanuló
26 000 000
54
Kisebbe költözés
19 947 000
74
Vállalkozó
38 253 000
107
Nagyobba költözés
39 215 000
108
Válás
35 780 000
87
2020. szeptember 2021. szeptember
16
Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A vásárlási célnál a befektetés kategória az összes üzleti és magán jellegű befektetést tartalmazza., amely az ügyfél nyilatkozata alapján annak minősül. Adott esetben például a később önállósodni akaró gyerekeknek vásárolt ingatlan jelen tranzakciós kérdőív alapján a befektetési kategóriát erősíti, annak ellenére, hogy később a generációk különválását szolgálja. A számításnál továbbá figyelembe kell venni, hogy a Duna House hálózata Budapesten és a vidéki nagyobb városokban van jelen elsődlegesen, így az országos arányhoz képest a befektetési szándék felülreprezentált lehet.
2021. III. NEGYEDÉV ÉS 2021. SZEPTEMBER | DUNA HOUSE BAROMÉTER
ELADÓI ÜGYFÉLPROFIL: BUDAPEST 2021 szeptemberében a 60 év felettiek tették ki a budapesti eladók 38%-át. A legnagyobb eladói kör a beosztottak csoportja volt 32%-kal, őket a vállalkozók követték 31%-kal. A legfőbb értékesítési ok a korábbi befektetés értékesítése volt, az eladók harmada ezen okból vált meg ingatlanától.
ELADÓK KORA: BP.
ELADÓK STÁTUSZA: BP. 38%
60 -
24%
ELADÓK OKA: BP.
32%
Beosztott
Befektetés értékesítése
28%
33%
5% 21% 21%
Örökölt ing. értékesítés
22%
50 - 60
25% 24%
40 - 50
12% 34% 4%
20 - 30
28%
9% 16%
Generációk különválása
5% 4%
Generációk összeköltöznek
4% 4%
4%
Felső vezető
3%
14%
Kisebbe költözés
23%
Közép vezető
20%
Nagyobba költözés
25%
Nyugdíjas
14%
30 - 40
31%
Vállalkozó
Válás
4%
43%
22%
2% 1%
KOR
ÁTLAGÁR
m2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
m2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
m2
20-30
33 700 000
58
Beosztott
32 444 000
55
Befektetés értékesítése
54 540 000
76
30-40
40 768 000
59
Felső vezető
46 470 000
70
Generációk különválása
41 260 000
93
40-50
41 848 000
66
Közép vezető
47 292 000
62
Generációk összeköltöznek
28 750 000
54
50-60
44 304 000
68
Nyugdíjas
46 410 000
60
Kisebbe költözés
56 565 000
85
60-
50 720 000
71
Vállalkozó
52 085 000
77
Nagyobba költözés
37 165 000
53
ELADÓI ÜGYFÉLPROFIL: VIDÉK
Örökölt ing. értékesítés
39 574 000
67
Válás
31 800 000
40
A vidéki eladók többségét a 40-50 év közöttiek, illetve a 60 év felettiek adták, egyaránt 29-29%-kal. Vidéken is a beosztottak alkották a legnagyobb eladói csoportot, akárcsak a fővárosban. Arányuk tavalyhoz képest 7 százalékponttal nőtt, miközben a nyugdíjasok aránya 30%-ról 15%-ra esett. Az értékesítés legfőbb oka az ingatlanbefektetés eladása volt, arányuk egy év alatt 22 százalékponttal nőtt.
ELADÓK KORA: VIDÉK
ELADÓK STÁTUSZA: VIDÉK
29%
60 -
44%
Beosztott
25%
ELADÓK OKA: VIDÉK Befektetés értékesítése
37%
27%
5%
24%
Nagyobba költözés
22%
50 - 60
Vállalkozó
18% 29%
40 - 50
14%
5%
Felső vezető
6%
KOR
ÁTLAGÁR
m2
Válás
4% 4%
Generációk különválása
3% 5%
8% 5% 1%
Generációk összeköltöznek
2%
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
18%
Örökölt ing. értékesítés
30%
m2
ÉLETHELYZET
30%
22% 24%
Kisebbe költözés
15%
Közép vezető
30%
20 - 30
27%
Nyugdíjas
21%
30 - 40
32%
29%
2% 2%
ÁTLAGÁR
m2
20-30
22 097 000
72
Beosztott
23 375 000
77
Befektetés értékesítése
36 012 000
85
30-40
28 257 000
83
Felső vezető
35 563 000
88
Generációk különválása
28 395 000
80
40-50
25 631 000
83
Közép vezető
41 306 000
94
Generációk összeköltöznek
18 450 000
72
50-60
26 631 000
82
Nyugdíjas
30 562 000
97
Kisebbe költözés
36 571 000
119
60-
31 221 000
101
Vállalkozó
40 163 000
109
Nagyobba költözés
27 970 000
79
Örökölt ing. értékesítés
21 366 000
83
Válás
37 163 000
123
2020. szeptember 2021. szeptember Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák.
17
MINŐSÉGI PREFERENCIA Országos szinten a legnagyobb érdeklődés a kitűnő és a jó állapotú otthonokra volt, arányuk 61-77% között mozgott. Budapesten a nagyon jó állapotú ingatlanokat keresték a legtöbben. Nyugat-Magyarországon mind a felújítandó, mind a lakható otthonok nagyobb arányt képviselnek, mint az ország más részein.
100% 90% 80%
26%
24%
32%
40%
70% 60% 50% 40%
43%
10% 0%
Jó
45%
33%
Lakható Felújítandó
30% 20%
Nagyon jó
37%
28%
20%
22%
8%
9%
5%
Budapest
Pest megye
Kelet-Magyarország
18% 11% Nyugat-Magyarország
ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐ Idén szeptemberben egy panellakás sikeres értékesítéséhez átlagosan 3-3,5 hónapra volt szükség, míg téglaotthonok esetében 4-5 hónapot kellett várni.
PANEL ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP) KELET
NYUGAT
BUDA
PEST
2020. szeptember
97
113
90
112
2021. szeptember
100
82
108
105
HASZNÁLT TÉGLA
ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP) KELET
NYUGAT
BUDA
PEST
BELVÁROS
2020. szeptember
110
111
120
157
198
2021. szeptember
128
112
140
134
145
Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák.
18
SZEMÉLYRE SZABOTT INGATLANPIACI TANULMÁNYOK A DUNA HOUSE ELEMZÉSI OSZTÁLYÁTÓL DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÜZLETI ELEMZÉSEK MINDENKINEK A Duna House elemzési divíziója több évnyi tapasztalattal vállalja egyénre szabott piaci elemzések, riportok elkészítését, projektspecifikus igények kiszolgálását. A Duna House elemzések legnagyobb előnye, hogy naprakész információkkal tudunk szolgálni megrendelőinknek, amelynek oka a nagy elemszámú, saját adatbázis a lakóingatlanok keresleti és kínálati oldalán egyaránt. A Duna House adatbázis az ország legnagyobb, azonnal frissülő, valós adás-vételi adatokat tartalmazó gyűjteménye, amely az árak mellett kereslettel, az alku mértékével, minőségi jellemzőkkel és ügyfélprofillal kapcsolatos információkat is tartalmaz. Emellett naprakész jelzáloghitel adatok is gazdagítják elemzési portfoliónkat, amellyel még teljesebb elemzés készíthető. KIKNEK AJÁNLJUK? Elemzéseink segítséget nyújtanak mindazoknak, akik hisznek az adatok és tények erejében és jövőbeli terveiket, üzleti döntéseiket ezekre alapozva szeretnék meghozni. ELEMZÉSEINKET AJÁNLJUK: kivitelezőknek és fejlesztőknek beruházóknak és befektetőknek városüzemeltetőknek önkormányzatoknak
KÉRJEN AJÁNLATOT ÉS HASZNOSÍTSA A DUNA HOUSE ÜZLETI ADATAIT!
elemzes@dh.hu
1016 Budapest, Gellérthegy u. 17. • Telefon: +36 1 555 2222 • Fax: +36 1 555 2220
www.dh.hu