DUNA HOUSE BAROMÉTER 69. szám
2017. I. negyedév és 2017. március hónap
A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZATÁBÓL
www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer” szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgy
2017. május 8. 2017. június 8. 2017. július. 10.
2017. április hónap adatai 2017. május hónap adatai 2017. I. félév adatai (árindexekkel bővített)
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.h
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK JELEN KIADVÁNY TARTALMÁRÓL Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások – amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve – a Duna House Holding Nyrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek.
2
2017. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TARTALOMJEGYZÉK:
2. Adatvédelem, várható megjelenések 4. Vezetői összefoglaló 5. Tranzakciószám Becslés, Keresletindex 6. Lakásindexek 8. Lakásadatok 9. Lakásár adatok, Minőségi preferencia 10. Érdeklődés a kerületek iránt 11. Alku 12. Ügyfélprofil: vevők 13. Ügyfélprofil: eladók 14. Tranzakció paraméterek Budapesten 15. Tranzakció paraméterek vidéken
3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Erős márciusi forgalom jellemezte az ingatlanpiacot, amely ugyan 7%-os elmaradást mutat az egy évvel korábbi értékhez képest, mégis jelentősen túlmutat a tavalyi második féléven. Ahogy a Duna House korábban becsülte, 2016. második felét jellemző tranzakciószám gyengülés fő oka a korábban meredeken emelkedő ingatlanárak volt, melyet követően a piacnak szüksége volt egy adaptációs időszakra, ahol a vásárolni szándékozók kivárták az árak további irányát. A márciusi tranzakciószámok, de már a februárban érzékelhető keresleti növekedés is arra utalnak, hogy visszatértek a vevők a piacra, vagyis keresleti oldalon nincs további várakozás egy esetleges árcsökkenésre. Ezt támasztja alá az az adat is, miszerint nő a saját célra vásárlók aránya a befektetőkhöz képest. 84 pontra csökkent márciusban a Keresleti Index, mely elmarad az egy évvel ezelőtt mért értéktől, viszont így is magasabb, mint ami 2016. második felére volt jellemző. Három pontot csökkent az Országos Lakásindex értéke 2017. I. negyedévében az előző év végéhez képest. A lakások ára reál értéken, azaz a fogyasztói árindexszel deflálva, 94 ponton stagnált az év első negyedévében. Mind az Országos Panel–, mind a Téglalakás Index csökkent az előző negyedévhez képest. Így a 2017. I. negyedévi érték Panel Index esetében 125, Tégla Index esetén 111 pont volt. Nyugat-Magyarországon három ponttal csökkent a Panel Index értéke. Ezzel szemben a Tégla Index az ország nyugati felében egy ponttal növekedett. A keleti országrészben csökkent a Panel– és a Tégla Index értéke is. Előbbi csökkenés mértéke öt, utóbbié tíz százalékpont volt. Budapesten mérséklődtek a téglalakások árai, a Tégla Index két ponttal csökkent az előző negyedévhez képest és jelenleg a 123-as értéken áll. A panellakások ára ezzel szemben megállíthatatlan, további növekedés figyelhető meg így év elején is. Az index elérte a 155-ös nominális szintet. Az országban egyedül Budapesten nőtt a Panel Index értéke, vidéken ezzel szemben kisebb-nagyobb mértékű csökkenés volt az első negyedévben. A Közép-Magyarországi régiót leszámítva, vidéken, a Nyugat-Dunántúlon vásároltak legmagasabb fajlagos- és négyzetméter áron is panellakást (217eFt/m2). Az Észak-Alföldi régió négyzetméter árai épphogy elmaradtak a dunántúli értéktől. A legalacsonyabb négyzetméter áron - 146 ezer Forintért - az Észak-Magyarországi régióban lehetett lakást vásárolni. A fővárosban Dél-Budán volt legmagasabb a panellakások négyzetméter ára év elején, amely szinte elérte a 400 ezer Forintot is. Legolcsóbban Dél-Pesten lehetett panelt vásárolni, a két terület között közel 100 ezer forintos volt a négyzetméterár különbsége. A tégla lakások esetében a közép-magyarországi adatok kiugróan magasak. Az Észak-Alföldi régióban volt a második legmagasabb a négyzetméterár, de a kettő között nagy volt a szakadék, 478– és 292 ezer Ft/m2. Csakúgy, mint a panellakások esetében, az Észak-Magyarországi régióban lehetett legalacsonyabb, 163 ezer Ft-os négyzetméter áron lakáshoz jutni. Budapesten Észak-Budán és a Belvárosi kerületekben haladta meg az 500 ezer forintot a lakások négyzetméter ára. A fővárosban nem volt olyan környék, ahol 400 ezer forint alatt lehetett volna egy négyzetméter téglalakást vásárolni. Panellakások esetében az Észak-Alföldön volt lehetőség a legnagyobb alkura, átlag 6 százalékot lehetett csökkenteni az eladási áron. A budapesti belvárosban nem szívesen engedtek az árakon, csupán 2 százalékos volt az alku mértéke. A tégla lakások esetében ugyanakkora volt a legkisebb és a legnagyobb alku nagysága is, mint a panelek esetében. A 6 százalékos alkura Észak-Magyarországon, a 2 százalékosra az Észak-Alföldön volt lehetőség. Házak esetében nagyobb, 6 és 9 százalék közötti engedményt lehetett elérni. Legtöbbet az Észak-Alföldön kényszerültek engedni az eladók, míg legkevesebbet Pesten. Budán és Pesten is legnagyobb arányban 40-60 négyzetméter közötti lakásokat értékesítettek. A budai oldalon a kisebb méretű lakásokon kívül nem ritkák a 160 négyzetméter környéki alapterületű ingatlanok sem, arányuk elérte idén a 14 százalékot. 2016-hoz képest Budán a 40-60 és a 160 négyzetméter fölötti lakások aránya nőtt. A Duna mindkét oldalán nőtt a 450 ezer forint négyzetméterár felett értékesített lakások aránya az előző év azonos időszakához képest. Vidéken a legtöbb magasabb négyzetméter kategóriában nőttek az értékek az előző évhez képest. A magasabb négyzetméterárú lakások (200-250 ezer forint felett) aránya nőtt 2016. első negyedévéhez képest. Pest megyében a 25-40 millió forint között értékesített lakások aránya meghaladta az előző évi szintet, de a 15 millió forint alatti ingatlanok aránya elmaradt a korábbi értékektől. A közép-magyarországi értékek nélkül, vidéken a 10 millió forint felett eladott lakások aránya meghaladta a korábbi év értékeit. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690
4
2017. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH-TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Erős márciusi forgalom jellemezte az ingatlanpiacot, amely ugyan 7%-os elmaradást mutat az egy évvel korábbi értékhez képest, mégis jelentősen túlmutat a tavalyi második féléven. Ahogy a Duna House korábban becsülte, 2016. második felét jellemző tranzakciószám gyengülés fő oka a korábban meredeken emelkedő ingatlanárak volt, melyet követően a piacnak szüksége volt egy adaptációs időszakra, ahol a vásárolni szándékozók kivárták az árak további irányát. A márciusi tranzakciószámok, de már a februárban érzékelhető keresleti növekedés is arra utalnak, hogy visszatértek a vevők a piacra, vagyis keresleti oldalon nincs további várakozás egy esetleges árcsökkenésre. Ezt támasztja alá az az adat is, miszerint nő a saját célra vásárlók aránya a befektetőkhöz képest.
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DHTB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés. Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére!
DH - KERESLETI INDEX 84 pontra csökkent márciusban a Keresleti Index, mely elmarad az egy évvel ezelőtt mért értéktől, viszont így is magasabb, mint ami 2016. második felére volt jellemző.
A Kereslet Index módszertana Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ.
5
LAKÁSINDEXEK DH - ORSZÁGOS LAKÁSINDEX Három pontot csökkent az Országos Lakásindex értéke 2017. I. negyedévében az előző év végéhez képest. A lakások ára reál értéken, azaz a fogyasztói árindexszel deflálva, 94 ponton stagnált az év első negyedévében. 130 120
120 110
110 100
100
101
98
96 96
96
93
88
85 80
70
89
86
88
90
80
104 104
95
92
97
95
90
101
100
117
113
91 85
85
85
83
84 84
83
82
81
81
81
80
81
81
82
83
94 94
85
81 76 77
Nominál
83
80 75
74 73
Reál
60
73
70 69 68
68
67
65
64 64 64 64 64 65
66
83
87
89
75
68
Lakás Indexeinkről: Lakásár Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. „hedonikus módszert” vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk.
ORSZÁGOS LAKÁSÁR INDEXEK Mind az Országos Panel–, mind a Téglalakás Index csökkent az előző negyedévhez képest. Így a 2017. I. negyedévi érték Panel Index esetében 125, Tégla Index esetén 111 pont volt.
DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX
DH - ORSZÁGOS TÉGLA INDEX
69
67
65 66 64
76 77
78 79
77
79 78
83
81 78
64
6
88 88
86
87
88
80
87 86 87
90 91 85 85
83
84 81
82
85 85 85
91 91 83
77 77 77
70 60
84 83
83 84
74 68
63 62 62 61 61 61 62
86
77
75 74 71
70 71 69 70 68
85
79 80
73 72 68
65 64
67
65
67 67 68
2017. I.
71
79
92
2016. I.
72 72
82
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I.
70
75 76
86 87
86 79 80
91 94
2016. III.
77 78 81
82 83 83 81
90
2015.I.
80
86 85 85 85
97
99100
2015. III.
87 87
94
2014 I.
88
91
91
2014. III.
93
99
92
2013 I.
90
92
2009 I.
91
2009 III.
94 95
2013 III.
99
98
2008 I.
96
97
96
100101 99 98
2008 III.
100
100
2012 I.
105 100
107 105
104105 103 100101 99
2012 III.
109109
110
60
111
110
2011 I.
115
116
2011 III.
120
120
2010 I.
126 125 118
2010 III.
130
2017. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS Nyugat-Magyarországon három ponttal csökkent a Panel Index értéke. Ezzel szemben a Tégla Index az ország nyugati felében egy ponttal növekedett. A keleti országrészben csökkent a Panel– és a Tégla Index értéke is. Előbbi csökkenés mértéke öt, utóbbié tíz százalékpont volt.
KELET-MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX
KELET-MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX
125 120 113 112114 107 103 103 10099 99 99 97 95 91 92 90 99 8887 90 98 86 97 95 8383848384828583 83 84 93 92 81 81 81 79 90 8890 88 77 79 85 85 82 81 79 79 77 7678 737272 72 7070 676867 66 64646664 626362
115 105 95 85 75 65
115 105
112
108 102103 102102 100
104 101 9595
104 92 91 92 9999 98 96
95 85
858384
75
88 86 86 83 8482 8283 81 8279 8282 81 8380 81 80 78 78 78
73 73 7072 69 71
65 55
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I.
55
122
125
68 69 66 66 6565 6565646564 6362
92
96 87
83 80 7575 73
71 64
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I.
125
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX 120 110 107
110
104 100
94 89
84 92 82 81 83 83 81 83 81 80 79 88 8787 85 7678 76
80
76 7575 74 72 71 72 69 68 646364
70 60
8384
90
86 82 83 78 75
78 77 747374 73 72 72
71 72
71 59
5757 61
61
6567 62
58
80
103 102 100 107 10698 103 92 99 9090 89 88 88 95 88 87 86 87 85 86 85 84 93 83
59 5857 57
81 82 80 81
70
50
100 98 9899 90
78 76 77 72
83 82
80 76
90
90
84
84
79 79 78
74 70
72
6970 68 68
60
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I.
50
100
111 110 107
66 62
64
66 65 60
68
7777
71 71 72 67
63
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I.
90 909090 90
110
99
96
100
120
BUDAPESTI LAKÁSINDEXEK Budapesten mérséklődtek a téglalakások árai, a Tégla Index két ponttal csökkent az előző negyedévhez képest és jelenleg a 123-as értéken áll. A panellakások ára ezzel szemben megállíthatatlan, további növekedés figyelhető meg így év elején is. Az index elérte a 155-ös nominális szintet. Az országban egyedül Budapesten nőtt a Panel Index értéke, vidéken ezzel szemben kisebbnagyobb mértékű csökkenés volt az első negyedévben.
DH - BUDAPESTI PANEL INDEX
DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX
175
148 142144 138
135
128127
77 78
81
79
81
79 79 81 77 80
83
114
120 116
94
80 70 2017. I.
2016. IV.
2016.II.
2016. I.
2016. III.
2015. IV.
2015. I.
2015. II.
2015. III.
2014. IV.
2014 I.
2014. II.
70 2014. III.
2013 IV.
2013 I.
2013 II.
2013 III.
2012 IV.
100
84
64 64 65 63 65 63 62 64 63 66 61 2012 I.
120
117 115
90
101 101
88
77 67
2012 II.
73 74 72 73 72
80
2012 III.
82 84 84
2011 III.
78
85
2011 IV.
2009 III.
2009 IV.
2009 I.
2009 II.
2008 III.
2008 IV.
2008 I.
55
2008 II.
75
82
2011 I.
83 81
86
2011 II.
82
2010 III.
89 90 87
110 112
96 88 88
2010 IV.
94 75
93 94 90
2010 I.
97
2010 II.
100
105
95
126
110
119 115
130
60
111 100 99 98 9896 97 959594 959596 9292 959594 93 89 878688 85
85 83
124 125 123 119
102 99 93 93 92 9393 89 91 90 91 908990 90
101 87
80 78 7676 74 74 74 73
91 93
9898 96 94
82 79 71 7071
73
71
7473
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 IiI. 2013 IV. 2014 I. 2014 II. 2014 III. 2014 IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016. II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I.
155 155
7
PANEL LAKÁS ADATOK - 2017. I. NEGYEDÉV RÉGIÓ
M2 ÁR
FAJLAGOS ÁR
ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP)
Észak-Magyarország
146 000
7 820 000
51
Észak-Alföld
216 000
10 862 000
82
Dél-Alföld
195 000
9 883 000
94
Közép-Magyarország
319 000
16 235 000
101
Közép-Dunántúl
203 000
10 391 000
91
Nyugat-Dunántúl
217 000
11 790 000
69
Dél-Dunántúl
166 000
8 478 000
115
É-Buda
296 000
16 934 000
85
D-Buda
392 000
20 912 000
88
Belváros
315 000
15 834 000
141
É-Pest
350 000
17 391 000
76
D-Pest
296 000
14 650 000
93
A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.
A Közép-Magyarországi régiót leszámítva, vidéken, a Nyugat-Dunántúlon vásároltak legmagasabb fajlagos- és négyzetméter áron is panellakást (217eFt/m2). Az Észak-Alföldi régió négyzetméter árai épphogy elmaradtak a dunántúli értéktől. A legalacsonyabb négyzetméter áron - 146 ezer Forintért - az Észak-Magyarországi régióban lehetett lakást vásárolni. A fővárosban Dél-Budán volt legmagasabb a panellakások négyzetméter ára év elején, amely szinte elérte a 400 ezer Forintot is. Legolcsóbban Dél-Pesten lehetett panelt vásárolni, a két terület között közel 100 ezer forintos volt a négyzetméterár különbsége.
TÉGLA LAKÁS ADATOK - 2017. I. NEGYEDÉV M2 ÁR
FAJLAGOS ÁR
ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP)
Észak-Magyarország
163 000
8 104 000
120
Észak-Alföld
292 000
16 929 000
163
Dél-Alföld
216 000
10 730 000
73
Közép-Magyarország
478 000
28 382 000
165
RÉGIÓ
Közép-Dunántúl
217 000
14 083 000
134
Nyugat-Dunántúl
264 000
16 024 000
163
Dél-Dunántúl
220 000
13 162 000
150
É-Buda
586 000
45 542 000
119
D-Buda
490 000
29 656 000
136
Belváros
510 000
29 176 000
114
É-Pest
437 000
24 101 000
150
D-Pest
427 000
20 317 000
152
A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.
A tégla lakások esetében a közép-magyarországi adatok kiugróan magasak. Az Észak-Alföldi régióban volt a második legmagasabb a négyzetméterár, de a kettő között nagy volt a szakadék, 478– és 292 ezer Ft/m2. Csakúgy, mint a panellakások esetében, az Észak-Magyarországi régióban lehetett legalacsonyabb, 163 ezer Ft-os négyzetméter áron lakáshoz jutni. Budapesten Észak-Budán és a Belvárosi kerületekben haladta meg az 500 ezer forintot a lakások négyzetméter ára. A fővárosban nem volt olyan környék, ahol 400 ezer forint alatt lehetett volna egy négyzetméter téglalakást vásárolni.
8
2017. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2017. MÁRCIUS Közel kétmillió forintos a különbség a nyugaton és a keleten megvásárolt panellakások ára között. Buda és Pest között még ennél is nagyobb különbség volt az első negyedévben. A fővárosban a négyzetméter árak között is nagyobb volt az eltérés, mint vidéken. Budán 383, Pesten 320 ezer forint volt a panelek négyzetmétere. Vidéken a tégla lakások ára sokkal kiegyenlítettebb képet mutatott év elején. A fővárosban ebben az esetben is a budai oldal árai bizonyultak magasabbnak. Ezt követte a belváros, a külsőbb, pesti kerületek továbbra is olcsóbbak voltak.
PANEL ORSZÁGOS
PANEL BUDAPEST
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Kelet
11 088 000
181 000
68
Nyugat
9 281 000
176 000
106
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Buda
21 740 000
383 000
91
Pest
16 250 000
320 000
87
TÉGLA ORSZÁGOS
TÉGLA BUDAPEST
Kelet
13 670 000
240 000
94
Buda
46 043 000
591 000
93
Nyugat
13 980 000
225 000
157
Pest
22 406 000
451 000
111
Belváros
33 469 000
538 000
137
A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján.
MINŐSÉGI PREFERENCIA (HASZNÁLT LAKÁSOK) - 2017. I. NEGYEDÉV Közép-Magyarországon vásároltak legnagyobb arányban nagyon jó minőségű lakást (39 százalék). A Közép-Dunántúlon ezzel szemben ennek a minősítésű lakásnak az aránya csupán 17 százalék volt. Közép-Magyarország kivételével minden régióban 40 százalék feletti volt az első negyedévben a jó minősítésű lakások aránya. Az észak-alföldi térségben volt év elején a legalacsonyabb a lakható és felújítandó lakások aránya (20 százalék). Ennél kicsivel több, 23 százalék volt az aránya az északmagyarországi és a nyugat-dunántúli régióban.
Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére.
9
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT KERÜLET
2017. FEBR.
2017. MÁR.
Budapest 01. ker.
6,8%
7,1%
Budapest 02. ker.
12,0%
13,4%
Budapest 03. ker.
9,4%
11,0%
Budapest 04. ker.
8,4%
8,5%
Budapest 05. ker.
10,0%
9,5%
Budapest 06. ker.
14,4%
13,7%
Budapest 07. ker.
15,0%
14,6%
Budapest 08. ker.
12,4%
11,4%
Budapest 09. ker.
12,7%
12,2%
Budapest 10. ker.
8,4%
7,4%
Budapest 11. ker.
15,9%
16,7%
Budapest 12. ker.
9,6%
11,3%
Budapest 13. ker.
17,7%
18,0%
Budapest 14. ker.
18,4%
16,4%
Budapest 15. ker.
7,8%
8,2%
Budapest 16. ker.
6,2%
6,8%
Budapest 17. ker.
5,8%
5,4%
Budapest 18. ker.
9,2%
9,5%
Budapest 19. ker.
8,7%
8,6%
Budapest 20. ker.
6,8%
7,7%
Budapest 21. ker.
4,4%
5,0%
Budapest 22. ker.
3,6%
3,9%
Budapest 23. ker.
2,2%
2,5%
legtöbb érdeklődés
legkevesebb érdeklődés
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket(egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére.
A VIII. és a XIV. kerület iránt csökkent egy, illetve két százalékkal az érdeklődés március hónapban. A belváros, valamint a IX., X., XVII. és a XIX. kerületek iránt megközelítőleg ugyanannyian érdeklődtek, mint az előző hónapban. Márciusban a III. és a XII. kerületre voltak legtöbben kíváncsiak, 1,7 százalékos volt a növekedés, de a II. kerület értéke is 1,4 százalékot emelkedett.
VISSZATÉRNEK A SAJÁT CÉLRA VÁSÁRLÓK A pesti kerületekben év elején csökkent a befektetési szándékkal vásárlók aránya. Ezzel szemben Budán februárban rekord szintre emelkedett ez az arány. 50% 48% 46% 44%
ÁBRA - 12/01
42% 40% 38% 36% 34% 32% 30%
2016/09
2016/10
2016/11
2016/12 Országos
10
Budapest
2017/01 Vidék
2017/02
2017/03
Januárig hasonló tendencia figyelhető meg az egész országban a befektetések arányának változásában. Az alacsonyabb vidéki értékeket (38-42 százalék) ellensúlyozta a Budapesti magasabb arány (40-48 százalék), de a változások mértéke és iránya megegyezett. Így például a decemberi visszaesés és a januári növekedés is egész országot jellemezte. Ezután azonban a budapesti értékek csökkenésnek indultak, mellyel ellentétben vidéken stagnált, majd újra emelkedett a befektetési arány. Márciusban, a jelenlegi tendencia szerint, vidéken akár jelentős növekedés is bekövetkezhet, míg Budapesten tovább csökkenhet a befektetők részesedése a piacon. A Duna House elemzése szerint nem annyira a befektetők száma csökkent, hanem inkább a saját célra vásárlóké nőtt.
2017. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ALKU - 2017. I. NEGYEDÉV
IRÁNYÁR VÁLTOZÁS
ALKU
Észak-Magyarország
-1%
-5%
Észak-Alföld
-2%
Dél-Alföld
-1%
PANEL
IRÁNYÁR VÁLTOZÁS
ALKU
Észak-Magyarország
-1%
-6%
-6%
Észak-Alföld
-1%
-2%
-5%
Dél-Alföld
-1%
-4%
TÉGLA
Közép-Magyarország
-2%
-3%
Közép-Magyarország
-1%
-5%
Közép-Dunántúl
-2%
-3%
Közép-Dunántúl
-2%
-5%
Nyugat-Dunántúl
-2%
-4%
Nyugat-Dunántúl
-2%
-3%
Dél-Dunántúl
-1%
-4%
Dél-Dunántúl
-2%
-5%
É-Buda
-1%
-4%
É-Buda
-1%
-4%
D-Buda
-2%
-3%
D-Buda
-2%
-3%
Belváros
0%
-2%
Belváros
-2%
-5%
É-Pest
-2%
-3%
É-Pest
-2%
-3%
D-Pest
-2%
-3%
D-Pest
-1%
-3%
IRÁNYÁR VÁLTOZÁS
ALKU
IRÁNYÁR VÁLTOZÁS
ALKU
HÁZ
ÖSSZES
Észak-Magyarország
-5%
-8%
Észak-Magyarország
-2%
-6%
Észak-Alföld
-2%
-9%
Észak-Alföld
-1%
-6%
Dél-Alföld
-4%
-7%
Dél-Alföld
-2%
-6%
Közép-Magyarország
-3%
-7%
Közép-Magyarország
-3%
-4%
Közép-Dunántúl
-3%
-7%
Közép-Dunántúl
-2%
-6%
Nyugat-Dunántúl
-6%
-8%
Nyugat-Dunántúl
-3%
-4%
Dél-Dunántúl
-2%
-8%
Dél-Dunántúl
-2%
-5%
Buda
-5%
-7%
É-Buda
-3%
-4%
Pest
-1%
-6%
D-Buda
-3%
-4%
Belváros
-2%
-5%
É-Pest
-3%
-4%
D-Pest
-3%
-4%
Panellakások esetében az Észak-Alföldön volt lehetőség a legnagyobb alkura, átlag 6 százalékot lehetett csökkenteni az eladási áron. A budapesti belvárosban nem szívesen engedtek az árakon, csupán 2 százalékos volt az alku mértéke. A tégla lakások esetében ugyanakkora volt a legkisebb és a legnagyobb alku nagysága is, mint a panelek esetében. A 6 százalékos alkura Észak-Magyarországon, a 2 százalékosra az Észak-Alföldön volt lehetőség. Házak esetében nagyobb, 6 és 9 százalék közötti engedményt lehetett elérni. Legtöbbet az Észak-Alföldön kényszerültek engedni az eladók, míg legkevesebbet Pesten.
Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.
11
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Budapesten a vevők legnagyobb aránya 30-40 év közötti személy volt. A legtöbb fővárosi vevő beosztott volt és a legtöbben befektetési célból vásároltak.
VEVŐK KORA BP. 60-
Beosztott
8%
50-60
VEVŐK STÁTUSZA BP.
25%
Közép vezető 40-50
Első lakás vásárlása
21%
Nagyobba költözés
20% 8%
Generációk különválása Felső vezető 32%
20-30
38%
15%
25%
30-40
Befektetés
38%
Vállalkozó
12%
VÁSÁRLÁS OKA BP
8%
Nyugdíjas Tanuló
23%
8%
Kisebbe költözés
8%
Generációk összeköltöznek
3%
Válás
3%
5%
KOR
ÁTLAGÁR
m2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
m2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
m2
20-30
22 154 000
56
Tanuló
26 039 000
59
Válás
19 260 000
47
30-40
26 309 000
68
Nyugdíjas
27 727 000
63
Generációk összeköltöznek
39 984 000
153
40-50
34 723 000
72
Felső vezető
59 636 000
98
Kisebbe költözés
27 535 000
58
50-60
33 839 000
83
Közép vezető
38 412 000
78
Generációk különválása
20 641 000
50
60-
38 379 000
72
Vállalkozó
35 345 000
88
Nagyobba költözés
40 934 000
101
60-
23 694 000
72
Beosztott
18 566 000
52
Első lakás vásárlása
21 261 000
50
Befektetés
29 907 000
58
Vidéken is a 30-40 év közötti vevők domináltak. Jellemzően beosztott státuszúak voltak. A fővárossal szemben a vásárlás oka nem befektetés, hanem jellemzően a nagyobb lakásba költözés és első lakás vásárlása volt.
VEVŐK KORA VIDÉK 60-
8%
50-60
Beosztott 15%
40-50
VEVŐK STÁTUSZA VIDÉK 52%
Vállalkozó 21%
Nagyobba költözés
29%
Első lakás vásárlása
21%
Közép vezető
VÁSÁRLÁS OKA VIDÉK
27%
Befektetés
11%
24%
Kisebbe költözés 30-40
38%
20-30 -20
Nyugdíjas Felső vezető
17%
Tanuló
1%
9%
Válás
4% 3%
9% 4%
Generációk különválása
3%
Generációk összeköltöznek
3%
KOR
ÁTLAGÁR
m2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
m2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
m2
-20
9 467 000
67
Tanuló
12 300 000
57
Generációk összeköltöznek
23 913 000
142
20-30
12 711 000
74
Felső vezető
21 505 000
98
Generációk különválása
12 336 000
72
30-40
17 166 000
91
Nyugdíjas
13 940 000
73
Válás
12 685 000
64
40-50
15 482 000
84
Közép vezető
17 993 000
88
Kisebbe költözés
12 782 000
62
50-60
14 777 000
77
Vállalkozó
17 749 000
90
Befektetés
13 252 000
64
Beosztott
13 264 000
79
Első lakás vásárlása
12 434 000
70
Nagyobba költözés
21 599 000
120
Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek.
12
2017. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK Budapesten a 30-40 év közötti személyek adtak el leginkább lakásokat, míg vidéken a 40-50 év közötti eladók aránya volt a legmagasabb. Az eladók több, mint 60 százalékát a beosztottak és a vállalkozók adták. Előbbiek vidéken, utóbbiak pedig a fővárosban voltak nagyobb arányban. ELADÓK KORA BP. 60-
15%
ELADÓK STÁTUSZA BP. Vállalkozó
ÉRTÉKESÍTÉS OKA BP. 50%
Nagyobba költözés
35%
18%
Örökölt ing. értékesítés 50-60
17%
Beosztott
40-50
26%
Nyugdíjas
30-40
33%
20-30
30%
8%
Közép vezető
8%
Generációk különválása Generációk összeköltöznek
9%
Felső vezető
18%
Kisebbe költözés
20%
7%
3%
Válás
3%
Előtörlesztés miatt adja el
2%
KOR
ÁTLAGÁR
m2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
m2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
m2
20-30
25 573 000
56
Felső vezető
37 656 000
73
Előtörlesztés miatt adja el
19 750 000
56
30-40
29 130 000
65
Közép vezető
38 258 000
70
Válás
34 234 000
80
40-50
28 898 000
65
Nyugdíjas
23 324 000
60
Generációk összeköltöznek
19 045 000
66
50-60
24 280 000
68
Beosztott
19 427 000
55
Generációk különválása
45 212 000
132
60-
24 782 000
65
Vállalkozó
36 412 000
80
Kisebbe költözés
26 537 000
77
Beosztott
11 664 000
80
Örökölt ing. értékesítés
18 133 000
50
Nagyobba költözés
27 588 000
57
Mind vidéken, mind Budapesten a nagyobb lakásba költözés volt a vezető eladási ok, legkevesebben pedig előtörlesztés miatt adják el lakásukat. ELADÓK KORA VIDÉK 60-
Beosztott
19%
50-60
ELADÓK STÁTUSZA VIDÉK 38%
Vállalkozó
23%
ÉRTÉKESÍTÉS OKA VIDÉK 30%
Nagyobba költözés
28%
Örökölt ing. értékesítés
26%
24%
Kisebbe költözés Nyugdíjas 40-50
25%
29%
Válás Közép vezető
30-40
20-30
25%
7%
Felső vezető
5%
Tanuló
3% 0%
6%
Generációk összeköltöznek
5%
Generációk különválása
4%
Előtörlesztés miatt adja el
3%
KOR
ÁTLAGÁR
m2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
m2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
m2
20-30
11 423 000
59
Tanuló
8 700 000
52
Előtörlesztés miatt adja el
10 086 000
60
30-40
15 272 000
79
Felső vezető
17 387 000
86
Generációk különválása
19 080 000
134
40-50
15 804 000
86
Közép vezető
19 382 000
90
Generációk összeköltöznek
15 653 000
66
50-60
15 520 000
85
Nyugdíjas
13 781 000
87
Válás
17 787 000
106
60-
14 892 000
93
Vállalkozó
20 665 000
92
Kisebbe költözés
19 959 000
114
Beosztott
12 054 000
74
Örökölt ing. értékesítés
10 965 000
75
Nagyobba költözés
12 032 000
65
Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek.
13
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST Budán és Pesten is legnagyobb arányban 40-60 négyzetméter közötti lakásokat értékesítettek. A budai oldalon a kisebb méretű lakásokon kívül nem ritkák a 160 négyzetméter környéki alapterületű ingatlanok sem, arányuk elérte idén a 14 százalékot. 2016-hoz képest Budán a 40-60 és a 160 négyzetméter fölötti lakások aránya nőtt. A Duna mindkét oldalán nőtt a 450 ezer forint négyzetméterár felett értékesített lakások aránya az előző év azonos időszakához képest. Budán a 20 millió forint alatti, a 30-35 és a 45-55 millió forint között értékesített lakások aránya elmaradt az előző évihez képest, a többi kategóriában azonban növekedés zajlott.
PEST
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
2% 2%
1% 1%
11%
10%
11%
11%
16% 12%
14%
5%
6%
7%
5% 2%
2% 4%
6% 7%
7% 5%
24%
11% 8%
11% 4%
16% 14%
11%
18%
14% 9% 5%
5%
10%
13%
15% 13%
15% 10%
25%
21%
32%
Lakás ár (millió Ft)
20% 20% 12% 6%
17%
9%
10%
9%
12%
18%
19%
24%
23% 17%
7%
10% 10%
8%
11%
15%
15%
17% 13% 8%
Lakás ár (millió Ft)
14
2% 2%
0% 1%
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
2017. I. negyedév 2016. I. negyedév
3% 5%
8% 9%
8% 2% 3%
1%
1% 2%
6%
8% 8%
13% 15%
14%
17% 19%
21% 22%
27% 27%
33%
38%
39% 36%
BUDA
A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.
2017. MÁRCIUS
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Vidéken a legtöbb magasabb négyzetméter kategóriában nőttek az értékek az előző évhez képest. A magasabb négyzetméterárú lakások (200-250 ezer forint felett) aránya nőtt 2016. első negyedévéhez képest. Pest megyében a 25-40 millió forint között értékesített lakások aránya meghaladta az előző évi szintet, de a 15 millió forint alatti ingatlanok aránya elmaradt a korábbi értékektől. A közép-magyarországi értékek nélkül, vidéken a 10 millió forint felett eladott lakások aránya meghaladta a korábbi év értékeit.
PEST MEGYE
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
17% 14% 10% 11%
5% 2%
3% 1%
4%
Lakás ár (millió Ft)
2017. I. negyedév 2016. I. negyedév
12%
13% 13%
21% 20%
4% 3%
4% 2%
6% 7%
7% 2% 4%
1% 1%
1% 1%
2% 2%
5% 3%
7% 5%
4%
12% 10%
22%
15% 17%
29%
22%
38%
26%
45%
Lakás ár (millió Ft)
1% 2%
9%
12% 11%
8% 3% 1%
3% 2%
6% 3%
7%
10%
11%
16% 15%
21% 20%
25% 22%
23% 25%
30% 25% 18% 13% 0% 2%
23% 25%
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
11%
13% 13%
8% 7% 4% 5%
3% 3%
4% 4%
8% 5%
12% 10%
12% 13%
22% 20%
14% 15%
15% 16%
21% 19%
36% 39%
ORSZÁGOS (KÖZÉP-M.ORSZÁG NÉLKÜL)
A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.
15
INGATLANRÓL OKOSAN
ZILLOWSZTORIK Lakáspiaci tények és tévhitek
2016 IngatLanos bestseLLere aZ usa-ban
Ideje újragondolni mindazt, amit a lakáspiacról hallottunk Kinek szól ez a könyv? Annak, aki tudni szeretné, … ... milyen hirdetési ár vezet a legmagasabb eladási árhoz és a leggyorsabb értékesítéshez; ... hogyan lehet elkerülni a hirdetés szövegezése során a súlyos százezrekbe kerülő csapdákat; ... mikor érdemes meghirdetni az eladó otthont; ... miért kifizetődőbb eladás előtt a konyha helyett a fürdőszobát felújítani; ... hogyan tekinthetünk otthonunkra mint befektetésre; ... miért nem érdemes a legjobb környék legrosszabb házát megvásárolni; ... mekkora a lakáspiaci közhelyek, városi legendák és mítoszok valóságtartalma; és persze mindenkinek, aki ingatlantulajdonosként, bérlőként vagy befektetőként szeretné szórakozva megismerni a lakáspiac működését.
megvásárolható:
ingatlanrol-okosan.hu A könyv megjelenését támogatta:
A LAKÁSPIACI MOZAIK a magyar lakáspiacot mutatja be az aktuális piaci sarokszámok alapján. A kötetet a ZILLOWSZTORIK minden vásárlója ingyenesen megkapja.!
1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.
Telefon: +36-1/555-2222 www.dh.hu
Fax: +36-1/555-2220