2017. március - Duna House Barométer

DUNA HOUSE BAROMÉTER 69. szám

2017. I. negyedév és 2017. március hónap

A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZATÁBÓL

www.dh.hu

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal.

A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek.

• A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer” szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra.

A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után.

A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja

Tárgy

2017. május 8.

2017. június 8.

2017. július. 10.

2017. április hónap adatai 2017. május hónap adatai 2017. I. félév adatai (árindexekkel bővített)

A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.h

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK JELEN KIADVÁNY TARTALMÁRÓL Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására.

Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet.

Az adatforrások – amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve – a Duna House Holding Nyrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal.

A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek.

2

2017. MÁRCIUS

DUNA HOUSE BAROMÉTER

TARTALOMJEGYZÉK:

2. Adatvédelem, várható megjelenések 4. Vezetői összefoglaló 5. Tranzakciószám Becslés, Keresletindex 6. Lakásindexek 8. Lakásadatok 9. Lakásár adatok, Minőségi preferencia 10. Érdeklődés a kerületek iránt 11. Alku 12. Ügyfélprofil: vevők 13. Ügyfélprofil: eladók 14. Tranzakció paraméterek Budapesten 15. Tranzakció paraméterek vidéken

3

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Erős márciusi forgalom jellemezte az ingatlanpiacot, amely ugyan 7%-os elmaradást mutat az egy évvel korábbi értékhez képest, mégis jelentősen túlmutat a tavalyi második féléven. Ahogy a Duna House korábban becsülte, 2016. második felét jellemző tranzakciószám gyengülés fő oka a korábban meredeken emelkedő ingatlanárak volt, melyet követően a piacnak szüksége volt egy adaptációs időszakra, ahol a vásárolni szándékozók kivárták az árak további irányát. A márciusi tranzakciószámok, de már a februárban érzékelhető keresleti növekedés is arra utalnak, hogy visszatértek a vevők a piacra, vagyis keresleti oldalon nincs további várakozás egy esetleges árcsökkenésre. Ezt támasztja alá az az adat is, miszerint nő a saját célra vásárlók aránya a befektetőkhöz képest.

84 pontra csökkent márciusban a Keresleti Index, mely elmarad az egy évvel ezelőtt mért értéktől, viszont így is magasabb, mint ami 2016. második felére volt jellemző.

Három pontot csökkent az Országos Lakásindex értéke 2017. I. negyedévében az előző év végéhez képest. A lakások ára reál értéken, azaz a fogyasztói árindexszel deflálva, 94 ponton stagnált az év első negyedévében. Mind az Országos Panel–, mind a Téglalakás Index csökkent az előző negyedévhez képest. Így a 2017. I. negyedévi érték Panel Index esetében 125, Tégla Index esetén 111 pont volt.

Nyugat-Magyarországon három ponttal csökkent a Panel Index értéke. Ezzel szemben a Tégla Index az ország nyugati felében egy ponttal növekedett. A keleti országrészben csökkent a Panel– és a Tégla Index értéke is. Előbbi csökkenés mértéke öt, utóbbié tíz százalékpont volt.

Budapesten mérséklődtek a téglalakások árai, a Tégla Index két ponttal csökkent az előző negyedévhez képest és jelenleg a 123-as értéken áll. A panellakások ára ezzel szemben megállíthatatlan, további növekedés figyelhető meg így év elején is. Az index elérte a 155-ös nominális szintet. Az országban egyedül Budapesten nőtt a Panel Index értéke, vidéken ezzel szemben kisebb-nagyobb mértékű csökkenés volt az első negyedévben.

A Közép-Magyarországi régiót leszámítva, vidéken, a Nyugat-Dunántúlon vásároltak legmagasabb fajlagos- és négyzetméter áron is panellakást (217eFt/m2). Az Észak-Alföldi régió négyzetméter árai épphogy elmaradtak a dunántúli értéktől. A legalacsonyabb négyzetméter áron - 146 ezer Forintért - az Észak-Magyarországi régióban lehetett lakást vásárolni. A fővárosban Dél-Budán volt legmagasabb a panellakások négyzetméter ára év elején, amely szinte elérte a 400 ezer Forintot is. Legolcsóbban Dél-Pesten lehetett panelt vásárolni, a két terület között közel 100 ezer forintos volt a négyzetméterár különbsége.

A tégla lakások esetében a közép-magyarországi adatok kiugróan magasak. Az Észak-Alföldi régióban volt a második legmagasabb a négyzetméterár, de a kettő között nagy volt a szakadék, 478– és 292 ezer Ft/m2. Csakúgy, mint a panellakások esetében, az Észak-Magyarországi régióban lehetett legalacsonyabb, 163 ezer Ft-os négyzetméter áron lakáshoz jutni. Budapesten Észak-Budán és a Belvárosi kerületekben haladta meg az 500 ezer forintot a lakások négyzetméter ára. A fővárosban nem volt olyan környék, ahol 400 ezer forint alatt lehetett volna egy négyzetméter téglalakást vásárolni.

Panellakások esetében az Észak-Alföldön volt lehetőség a legnagyobb alkura, átlag 6 százalékot lehetett csökkenteni az eladási áron. A budapesti belvárosban nem szívesen engedtek az árakon, csupán 2 százalékos volt az alku mértéke. A tégla lakások esetében ugyanakkora volt a legkisebb és a legnagyobb alku nagysága is, mint a panelek esetében. A 6 százalékos alkura Észak-Magyarországon, a 2 százalékosra az Észak-Alföldön volt lehetőség. Házak esetében nagyobb, 6 és 9 százalék közötti engedményt lehetett elérni. Legtöbbet az Észak-Alföldön kényszerültek engedni az eladók, míg legkevesebbet Pesten.

Budán és Pesten is legnagyobb arányban 40-60 négyzetméter közötti lakásokat értékesítettek. A budai oldalon a kisebb méretű lakásokon kívül nem ritkák a 160 négyzetméter környéki alapterületű ingatlanok sem, arányuk elérte idén a 14 százalékot. 2016-hoz képest Budán a 40-60 és a 160 négyzetméter fölötti lakások aránya nőtt. A Duna mindkét oldalán nőtt a 450 ezer forint négyzetméterár felett értékesített lakások aránya az előző év azonos időszakához képest.

Vidéken a legtöbb magasabb négyzetméter kategóriában nőttek az értékek az előző évhez képest. A magasabb négyzetméterárú lakások (200-250 ezer forint felett) aránya nőtt 2016. első negyedévéhez képest. Pest megyében a 25-40 millió forint között értékesített lakások aránya meghaladta az előző évi szintet, de a 15 millió forint alatti ingatlanok aránya elmaradt a korábbi értékektől. A közép-magyarországi értékek nélkül, vidéken a 10 millió forint felett eladott lakások aránya meghaladta a korábbi év értékeit.

További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690

4

2017. MÁRCIUS

DUNA HOUSE BAROMÉTER

TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH-TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Erős márciusi forgalom jellemezte az ingatlanpiacot, amely ugyan 7%-os elmaradást mutat az egy évvel korábbi értékhez képest, mégis jelentősen túlmutat a tavalyi második féléven. Ahogy a Duna House korábban becsülte, 2016. második felét jellemző tranzakciószám gyengülés fő oka a korábban meredeken emelkedő ingatlanárak volt, melyet követően a piacnak szüksége volt egy adaptációs időszakra, ahol a vásárolni szándékozók kivárták az árak további irányát. A márciusi tranzakciószámok, de már a februárban érzékelhető keresleti növekedés is arra utalnak, hogy visszatértek a vevők a piacra, vagyis keresleti oldalon nincs további várakozás egy esetleges árcsökkenésre. Ezt támasztja alá az az adat is, miszerint nő a saját célra vásárlók aránya a befektetőkhöz képest.

A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DHTB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés.

Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére!

DH - KERESLETI INDEX 84 pontra csökkent márciusban a Keresleti Index, mely elmarad az egy évvel ezelőtt mért értéktől, viszont így is magasabb, mint ami 2016. második felére volt jellemző.

A Kereslet Index módszertana Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ.

5

LAKÁSINDEXEK DH - ORSZÁGOS LAKÁSINDEX Három pontot csökkent az Országos Lakásindex értéke 2017. I. negyedévében az előző év végéhez képest. A lakások ára reál értéken, azaz a fogyasztói árindexszel deflálva, 94 ponton stagnált az év első negyedévében.

130 120

120 110

110 100

100

101

98

96 96

96

93

88

85 80

70

89

86

88

90

80

104 104

95

92

97

95

90

101

100

117

113

91 85

85

85

83

84 84

83

82

81

81

81

80

81

81

82

83

94 94

85

81 76 77

Nominál

83

80 75

74 73

Reál

60

73

70 69 68

68

67

65

64 64 64 64 64 65

66

83

87

89

75

68

Lakás Indexeinkről: Lakásár Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. „hedonikus módszert” vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán.

Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk.

ORSZÁGOS LAKÁSÁR INDEXEK Mind az Országos Panel–, mind a Téglalakás Index csökkent az előző negyedévhez képest. Így a 2017. I. negyedévi érték Panel Index esetében 125, Tégla Index esetén 111 pont volt.

DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX

DH - ORSZÁGOS TÉGLA INDEX

69

67

65 66 64

76 77

78 79

77

79 78

83

81 78

64

6

88 88

86

87

88

80

87 86 87

90 91 85 85

83

84 81

82

85 85 85

91 91 83

77 77 77

70 60

84 83

83 84

74 68

63 62 62 61 61 61 62

86

77

75 74 71

70 71 69 70 68

85

79 80

73 72 68

65 64

67

65

67 67 68

2017. I.

71

79

92

2016. I.

72 72

82

2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I.

70

75 76

86 87

86 79 80

91 94

2016. III.

77 78 81

82 83 83 81

90

2015.I.

80

86 85 85 85

97

99100

2015. III.

87 87

94

2014 I.

88

91

91

2014. III.

93

99

92

2013 I.

90

92

2009 I.

91

2009 III.

94 95

2013 III.

99

98

2008 I.

96

97

96

100101 99 98

2008 III.

100

100

2012 I.

105 100

107 105

104105 103 100101 99

2012 III.

109109

110

60

111

110

2011 I.

115

116

2011 III.

120

120

2010 I.

126 125 118

2010 III.

130

2017. MÁRCIUS

DUNA HOUSE BAROMÉTER

LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS Nyugat-Magyarországon három ponttal csökkent a Panel Index értéke. Ezzel szemben a Tégla Index az ország nyugati felében egy ponttal növekedett. A keleti országrészben csökkent a Panel– és a Tégla Index értéke is. Előbbi csökkenés mértéke öt, utóbbié tíz százalékpont volt.

KELET-MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX

KELET-MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX

125 120 113 112114 107 103 103 10099 99 99 97 95 91 92 90 99 8887 90 98 86 97 95 8383848384828583 83 84 93 92 81 81 81 79 90 8890 88 77 79 85 85 82 81 79 79 77 7678 737272 72 7070 676867 66 64646664 626362

115 105 95 85 75 65

115 105

112

108 102103 102102 100

104 101 9595

104 92 91 92 9999 98 96

95 85

858384

75

88 86 86 83 8482 8283 81 8279 8282 81 8380 81 80 78 78 78

73 73 7072 69 71

65 55

2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I.

55

122

125

68 69 66 66 6565 6565646564 6362

92

96 87

83 80 7575 73

71 64

2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I.

125

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX 120 110 107

110

104 100

94 89

84 92 82 81 83 83 81 83 81 80 79 88 8787 85 7678 76

80

76 7575 74 72 71 72 69 68 646364

70 60

8384

90

86 82 83 78 75

78 77 747374 73 72 72

71 72

71 59

5757 61

61

6567 62

58

80

103 102 100 107 10698 103 92 99 9090 89 88 88 95 88 87 86 87 85 86 85 84 93 83

59 5857 57

81 82 80 81

70

50

100 98 9899 90

78 76 77 72

83 82

80 76

90

90

84

84

79 79 78

74 70

72

6970 68 68

60

2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I.

50

100

111 110 107

66 62

64

66 65 60

68

7777

71 71 72 67

63

2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I.

90 909090 90

110

99

96

100

120

BUDAPESTI LAKÁSINDEXEK Budapesten mérséklődtek a téglalakások árai, a Tégla Index két ponttal csökkent az előző negyedévhez képest és jelenleg a 123-as értéken áll. A panellakások ára ezzel szemben megállíthatatlan, további növekedés figyelhető meg így év elején is. Az index elérte a 155-ös nominális szintet. Az országban egyedül Budapesten nőtt a Panel Index értéke, vidéken ezzel szemben kisebbnagyobb mértékű csökkenés volt az első negyedévben.

DH - BUDAPESTI PANEL INDEX

DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX

175

148 142144 138

135

128127

77 78

81

79

81

79 79 81 77 80

83

114

120 116

94

80 70 2017. I.

2016. IV.

2016.II.

2016. I.

2016. III.

2015. IV.

2015. I.

2015. II.

2015. III.

2014. IV.

2014 I.

2014. II.

70 2014. III.

2013 IV.

2013 I.

2013 II.

2013 III.

2012 IV.

100

84

64 64 65 63 65 63 62 64 63 66 61 2012 I.

120

117 115

90

101 101

88

77 67

2012 II.

73 74 72 73 72

80

2012 III.

82 84 84

2011 III.

78

85

2011 IV.

2009 III.

2009 IV.

2009 I.

2009 II.

2008 III.

2008 IV.

2008 I.

55

2008 II.

75

82

2011 I.

83 81

86

2011 II.

82

2010 III.

89 90 87

110 112

96 88 88

2010 IV.

94 75

93 94 90

2010 I.

97

2010 II.

100

105

95

126

110

119 115

130

60

111 100 99 98 9896 97 959594 959596 9292 959594 93 89 878688 85

85 83

124 125 123 119

102 99 93 93 92 9393 89 91 90 91 908990 90

101 87

80 78 7676 74 74 74 73

91 93

9898 96 94

82 79 71 7071

73

71

7473

2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 IiI. 2013 IV. 2014 I. 2014 II. 2014 III. 2014 IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016. II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I.

155 155

7

PANEL LAKÁS ADATOK - 2017. I. NEGYEDÉV RÉGIÓ

M2 ÁR

FAJLAGOS ÁR

ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP)

Észak-Magyarország

146 000

7 820 000

51

Észak-Alföld

216 000

10 862 000

82

Dél-Alföld

195 000

9 883 000

94

Közép-Magyarország

319 000

16 235 000

101

Közép-Dunántúl

203 000

10 391 000

91

Nyugat-Dunántúl

217 000

11 790 000

69

Dél-Dunántúl

166 000

8 478 000

115

É-Buda

296 000

16 934 000

85

D-Buda

392 000

20 912 000

88

Belváros

315 000

15 834 000

141

É-Pest

350 000

17 391 000

76

D-Pest

296 000

14 650 000

93

A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.

A Közép-Magyarországi régiót leszámítva, vidéken, a Nyugat-Dunántúlon vásároltak legmagasabb fajlagos- és négyzetméter áron is panellakást (217eFt/m2). Az Észak-Alföldi régió négyzetméter árai épphogy elmaradtak a dunántúli értéktől.

A legalacsonyabb négyzetméter áron - 146 ezer Forintért - az Észak-Magyarországi régióban lehetett lakást vásárolni.

A fővárosban Dél-Budán volt legmagasabb a panellakások négyzetméter ára év elején, amely szinte elérte a 400 ezer Forintot is. Legolcsóbban Dél-Pesten lehetett panelt vásárolni, a két terület között közel 100 ezer forintos volt a négyzetméterár különbsége.

TÉGLA LAKÁS ADATOK - 2017. I. NEGYEDÉV M2 ÁR

FAJLAGOS ÁR

ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP)

Észak-Magyarország

163 000

8 104 000

120

Észak-Alföld

292 000

16 929 000

163

Dél-Alföld

216 000

10 730 000

73

Közép-Magyarország

478 000

28 382 000

165

RÉGIÓ

Közép-Dunántúl

217 000

14 083 000

134

Nyugat-Dunántúl

264 000

16 024 000

163

Dél-Dunántúl

220 000

13 162 000

150

É-Buda

586 000

45 542 000

119

D-Buda

490 000

29 656 000

136

Belváros

510 000

29 176 000

114

É-Pest

437 000

24 101 000

150

D-Pest

427 000

20 317 000

152

A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.

A tégla lakások esetében a közép-magyarországi adatok kiugróan magasak. Az Észak-Alföldi régióban volt a második legmagasabb a négyzetméterár, de a kettő között nagy volt a szakadék, 478– és 292 ezer Ft/m2. Csakúgy, mint a panellakások esetében, az Észak-Magyarországi régióban lehetett legalacsonyabb, 163 ezer Ft-os négyzetméter áron lakáshoz jutni. Budapesten Észak-Budán és a Belvárosi kerületekben haladta meg az 500 ezer forintot a lakások négyzetméter ára. A fővárosban nem volt olyan környék, ahol 400 ezer forint alatt lehetett volna egy négyzetméter téglalakást vásárolni.

8

2017. MÁRCIUS

DUNA HOUSE BAROMÉTER

LAKÁSÁR ADATOK - 2017. MÁRCIUS Közel kétmillió forintos a különbség a nyugaton és a keleten megvásárolt panellakások ára között. Buda és Pest között még ennél is nagyobb különbség volt az első negyedévben.

A fővárosban a négyzetméter árak között is nagyobb volt az eltérés, mint vidéken. Budán 383, Pesten 320 ezer forint volt a panelek négyzetmétere.

Vidéken a tégla lakások ára sokkal kiegyenlítettebb képet mutatott év elején. A fővárosban ebben az esetben is a budai oldal árai bizonyultak magasabbnak. Ezt követte a belváros, a külsőbb, pesti kerületek továbbra is olcsóbbak voltak.

PANEL ORSZÁGOS

PANEL BUDAPEST

Lakás ár

m2 ár

Értékesítés ideje/nap

Kelet

11 088 000

181 000

68

Nyugat

9 281 000

176 000

106

Lakás ár

m2 ár

Értékesítés ideje/nap

Buda

21 740 000

383 000

91

Pest

16 250 000

320 000

87

TÉGLA ORSZÁGOS

TÉGLA BUDAPEST

Kelet

13 670 000

240 000

94

Buda

46 043 000

591 000

93

Nyugat

13 980 000

225 000

157

Pest

22 406 000

451 000

111

Belváros

33 469 000

538 000

137

A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján.

MINŐSÉGI PREFERENCIA (HASZNÁLT LAKÁSOK) - 2017. I. NEGYEDÉV Közép-Magyarországon vásároltak legnagyobb arányban nagyon jó minőségű lakást (39 százalék). A Közép-Dunántúlon ezzel szemben ennek a minősítésű lakásnak az aránya csupán 17 százalék volt. Közép-Magyarország kivételével minden régióban 40 százalék feletti volt az első negyedévben a jó minősítésű lakások aránya. Az észak-alföldi térségben volt év elején a legalacsonyabb a lakható és felújítandó lakások aránya (20 százalék). Ennél kicsivel több, 23 százalék volt az aránya az északmagyarországi és a nyugat-dunántúli régióban.

Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére.

9

ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT KERÜLET

2017. FEBR.

2017. MÁR.

Budapest 01. ker.

6,8%

7,1%

Budapest 02. ker.

12,0%

13,4%

Budapest 03. ker.

9,4%

11,0%

Budapest 04. ker.

8,4%

8,5%

Budapest 05. ker.

10,0%

9,5%

Budapest 06. ker.

14,4%

13,7%

Budapest 07. ker.

15,0%

14,6%

Budapest 08. ker.

12,4%

11,4%

Budapest 09. ker.

12,7%

12,2%

Budapest 10. ker.

8,4%

7,4%

Budapest 11. ker.

15,9%

16,7%

Budapest 12. ker.

9,6%

11,3%

Budapest 13. ker.

17,7%

18,0%

Budapest 14. ker.

18,4%

16,4%

Budapest 15. ker.

7,8%

8,2%

Budapest 16. ker.

6,2%

6,8%

Budapest 17. ker.

5,8%

5,4%

Budapest 18. ker.

9,2%

9,5%

Budapest 19. ker.

8,7%

8,6%

Budapest 20. ker.

6,8%

7,7%

Budapest 21. ker.

4,4%

5,0%

Budapest 22. ker.

3,6%

3,9%

Budapest 23. ker.

2,2%

2,5%

legtöbb érdeklődés

legkevesebb érdeklődés

Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket(egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.

Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére.

A VIII. és a XIV. kerület iránt csökkent egy, illetve két százalékkal az érdeklődés március hónapban. A belváros, valamint a IX., X., XVII. és a XIX. kerületek iránt megközelítőleg ugyanannyian érdeklődtek, mint az előző hónapban. Márciusban a III. és a XII. kerületre voltak legtöbben kíváncsiak, 1,7 százalékos volt a növekedés, de a II. kerület értéke is 1,4 százalékot emelkedett.

VISSZATÉRNEK A SAJÁT CÉLRA VÁSÁRLÓK A pesti kerületekben év elején csökkent a befektetési szándékkal vásárlók aránya. Ezzel szemben Budán februárban rekord szintre emelkedett ez az arány.

50% 48% 46% 44%

ÁBRA - 12/01

42% 40% 38% 36% 34% 32% 30%

2016/09

2016/10

2016/11

2016/12 Országos

10

Budapest

2017/01 Vidék

2017/02

2017/03

Januárig hasonló tendencia figyelhető meg az egész országban a befektetések arányának változásában. Az alacsonyabb vidéki értékeket (38-42 százalék) ellensúlyozta a Budapesti magasabb arány (40-48 százalék), de a változások mértéke és iránya megegyezett. Így például a decemberi visszaesés és a januári növekedés is egész országot jellemezte. Ezután azonban a budapesti értékek csökkenésnek indultak, mellyel ellentétben vidéken stagnált, majd újra emelkedett a befektetési arány. Márciusban, a jelenlegi tendencia szerint, vidéken akár jelentős növekedés is bekövetkezhet, míg Budapesten tovább csökkenhet a befektetők részesedése a piacon. A Duna House elemzése szerint nem annyira a befektetők száma csökkent, hanem inkább a saját célra vásárlóké nőtt.

2017. MÁRCIUS

DUNA HOUSE BAROMÉTER

ALKU - 2017. I. NEGYEDÉV

IRÁNYÁR VÁLTOZÁS

ALKU

Észak-Magyarország

-1%

-5%

Észak-Alföld

-2%

Dél-Alföld

-1%

PANEL

IRÁNYÁR VÁLTOZÁS

ALKU

Észak-Magyarország

-1%

-6%

-6%

Észak-Alföld

-1%

-2%

-5%

Dél-Alföld

-1%

-4%

TÉGLA

Közép-Magyarország

-2%

-3%

Közép-Magyarország

-1%

-5%

Közép-Dunántúl

-2%

-3%

Közép-Dunántúl

-2%

-5%

Nyugat-Dunántúl

-2%

-4%

Nyugat-Dunántúl

-2%

-3%

Dél-Dunántúl

-1%

-4%

Dél-Dunántúl

-2%

-5%

É-Buda

-1%

-4%

É-Buda

-1%

-4%

D-Buda

-2%

-3%

D-Buda

-2%

-3%

Belváros

0%

-2%

Belváros

-2%

-5%

É-Pest

-2%

-3%

É-Pest

-2%

-3%

D-Pest

-2%

-3%

D-Pest

-1%

-3%

IRÁNYÁR VÁLTOZÁS

ALKU

IRÁNYÁR VÁLTOZÁS

ALKU

HÁZ

ÖSSZES

Észak-Magyarország

-5%

-8%

Észak-Magyarország

-2%

-6%

Észak-Alföld

-2%

-9%

Észak-Alföld

-1%

-6%

Dél-Alföld

-4%

-7%

Dél-Alföld

-2%

-6%

Közép-Magyarország

-3%

-7%

Közép-Magyarország

-3%

-4%

Közép-Dunántúl

-3%

-7%

Közép-Dunántúl

-2%

-6%

Nyugat-Dunántúl

-6%

-8%

Nyugat-Dunántúl

-3%

-4%

Dél-Dunántúl

-2%

-8%

Dél-Dunántúl

-2%

-5%

Buda

-5%

-7%

É-Buda

-3%

-4%

Pest

-1%

-6%

D-Buda

-3%

-4%

Belváros

-2%

-5%

É-Pest

-3%

-4%

D-Pest

-3%

-4%

Panellakások esetében az Észak-Alföldön volt lehetőség a legnagyobb alkura, átlag 6 százalékot lehetett csökkenteni az eladási áron. A budapesti belvárosban nem szívesen engedtek az árakon, csupán 2 százalékos volt az alku mértéke. A tégla lakások esetében ugyanakkora volt a legkisebb és a legnagyobb alku nagysága is, mint a panelek esetében. A 6 százalékos alkura Észak-Magyarországon, a 2 százalékosra az Észak-Alföldön volt lehetőség.

Házak esetében nagyobb, 6 és 9 százalék közötti engedményt lehetett elérni. Legtöbbet az Észak-Alföldön kényszerültek engedni az eladók, míg legkevesebbet Pesten.

Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.

A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.

11

ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Budapesten a vevők legnagyobb aránya 30-40 év közötti személy volt. A legtöbb fővárosi vevő beosztott volt és a legtöbben befektetési célból vásároltak.

VEVŐK KORA BP. 60-

Beosztott

8%

50-60

VEVŐK STÁTUSZA BP.

25%

Közép vezető 40-50

Első lakás vásárlása

21%

Nagyobba költözés

20% 8%

Generációk különválása Felső vezető 32%

20-30

38%

15%

25%

30-40

Befektetés

38%

Vállalkozó

12%

VÁSÁRLÁS OKA BP

8%

Nyugdíjas Tanuló

23%

8%

Kisebbe költözés

8%

Generációk összeköltöznek

3%

Válás

3%

5%

KOR

ÁTLAGÁR

m2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

m2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

m2

20-30

22 154 000

56

Tanuló

26 039 000

59

Válás

19 260 000

47

30-40

26 309 000

68

Nyugdíjas

27 727 000

63

Generációk összeköltöznek

39 984 000

153

40-50

34 723 000

72

Felső vezető

59 636 000

98

Kisebbe költözés

27 535 000

58

50-60

33 839 000

83

Közép vezető

38 412 000

78

Generációk különválása

20 641 000

50

60-

38 379 000

72

Vállalkozó

35 345 000

88

Nagyobba költözés

40 934 000

101

60-

23 694 000

72

Beosztott

18 566 000

52

Első lakás vásárlása

21 261 000

50

Befektetés

29 907 000

58

Vidéken is a 30-40 év közötti vevők domináltak. Jellemzően beosztott státuszúak voltak. A fővárossal szemben a vásárlás oka nem befektetés, hanem jellemzően a nagyobb lakásba költözés és első lakás vásárlása volt.

VEVŐK KORA VIDÉK 60-

8%

50-60

Beosztott 15%

40-50

VEVŐK STÁTUSZA VIDÉK 52%

Vállalkozó 21%

Nagyobba költözés

29%

Első lakás vásárlása

21%

Közép vezető

VÁSÁRLÁS OKA VIDÉK

27%

Befektetés

11%

24%

Kisebbe költözés 30-40

38%

20-30 -20

Nyugdíjas Felső vezető

17%

Tanuló

1%

9%

Válás

4% 3%

9% 4%

Generációk különválása

3%

Generációk összeköltöznek

3%

KOR

ÁTLAGÁR

m2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

m2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

m2

-20

9 467 000

67

Tanuló

12 300 000

57

Generációk összeköltöznek

23 913 000

142

20-30

12 711 000

74

Felső vezető

21 505 000

98

Generációk különválása

12 336 000

72

30-40

17 166 000

91

Nyugdíjas

13 940 000

73

Válás

12 685 000

64

40-50

15 482 000

84

Közép vezető

17 993 000

88

Kisebbe költözés

12 782 000

62

50-60

14 777 000

77

Vállalkozó

17 749 000

90

Befektetés

13 252 000

64

Beosztott

13 264 000

79

Első lakás vásárlása

12 434 000

70

Nagyobba költözés

21 599 000

120

Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek.

12

2017. MÁRCIUS

DUNA HOUSE BAROMÉTER

ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK Budapesten a 30-40 év közötti személyek adtak el leginkább lakásokat, míg vidéken a 40-50 év közötti eladók aránya volt a legmagasabb. Az eladók több, mint 60 százalékát a beosztottak és a vállalkozók adták. Előbbiek vidéken, utóbbiak pedig a fővárosban voltak nagyobb arányban.

ELADÓK KORA BP. 60-

15%

ELADÓK STÁTUSZA BP. Vállalkozó

ÉRTÉKESÍTÉS OKA BP. 50%

Nagyobba költözés

35%

18%

Örökölt ing. értékesítés 50-60

17%

Beosztott

40-50

26%

Nyugdíjas

30-40

33%

20-30

30%

8%

Közép vezető

8%

Generációk különválása Generációk összeköltöznek

9%

Felső vezető

18%

Kisebbe költözés

20%

7%

3%

Válás

3%

Előtörlesztés miatt adja el

2%

KOR

ÁTLAGÁR

m2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

m2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

m2

20-30

25 573 000

56

Felső vezető

37 656 000

73

Előtörlesztés miatt adja el

19 750 000

56

30-40

29 130 000

65

Közép vezető

38 258 000

70

Válás

34 234 000

80

40-50

28 898 000

65

Nyugdíjas

23 324 000

60

Generációk összeköltöznek

19 045 000

66

50-60

24 280 000

68

Beosztott

19 427 000

55

Generációk különválása

45 212 000

132

60-

24 782 000

65

Vállalkozó

36 412 000

80

Kisebbe költözés

26 537 000

77

Beosztott

11 664 000

80

Örökölt ing. értékesítés

18 133 000

50

Nagyobba költözés

27 588 000

57

Mind vidéken, mind Budapesten a nagyobb lakásba költözés volt a vezető eladási ok, legkevesebben pedig előtörlesztés miatt adják el lakásukat.

ELADÓK KORA VIDÉK 60-

Beosztott

19%

50-60

ELADÓK STÁTUSZA VIDÉK 38%

Vállalkozó

23%

ÉRTÉKESÍTÉS OKA VIDÉK 30%

Nagyobba költözés

28%

Örökölt ing. értékesítés

26%

24%

Kisebbe költözés Nyugdíjas 40-50

25%

29%

Válás Közép vezető

30-40

20-30

25%

7%

Felső vezető

5%

Tanuló

3% 0%

6%

Generációk összeköltöznek

5%

Generációk különválása

4%

Előtörlesztés miatt adja el

3%

KOR

ÁTLAGÁR

m2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

m2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

m2

20-30

11 423 000

59

Tanuló

8 700 000

52

Előtörlesztés miatt adja el

10 086 000

60

30-40

15 272 000

79

Felső vezető

17 387 000

86

Generációk különválása

19 080 000

134

40-50

15 804 000

86

Közép vezető

19 382 000

90

Generációk összeköltöznek

15 653 000

66

50-60

15 520 000

85

Nyugdíjas

13 781 000

87

Válás

17 787 000

106

60-

14 892 000

93

Vállalkozó

20 665 000

92

Kisebbe költözés

19 959 000

114

Beosztott

12 054 000

74

Örökölt ing. értékesítés

10 965 000

75

Nagyobba költözés

12 032 000

65

Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek.

13

TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST Budán és Pesten is legnagyobb arányban 40-60 négyzetméter közötti lakásokat értékesítettek. A budai oldalon a kisebb méretű lakásokon kívül nem ritkák a 160 négyzetméter környéki alapterületű ingatlanok sem, arányuk elérte idén a 14 százalékot. 2016-hoz képest Budán a 40-60 és a 160 négyzetméter fölötti lakások aránya nőtt. A Duna mindkét oldalán nőtt a 450 ezer forint négyzetméterár felett értékesített lakások aránya az előző év azonos időszakához képest. Budán a 20 millió forint alatti, a 30-35 és a 45-55 millió forint között értékesített lakások aránya elmaradt az előző évihez képest, a többi kategóriában azonban növekedés zajlott.

PEST

Lakásméret (m2)

Lakásméret (m2)

2% 2%

1% 1%

11%

10%

11%

11%

16% 12%

14%

5%

6%

7%

5% 2%

2% 4%

6% 7%

7% 5%

24%

11% 8%

11% 4%

16% 14%

11%

18%

14% 9% 5%

5%

10%

13%

15% 13%

15% 10%

25%

21%

32%

Lakás ár (millió Ft)

20% 20% 12% 6%

17%

9%

10%

9%

12%

18%

19%

24%

23% 17%

7%

10% 10%

8%

11%

15%

15%

17% 13% 8%

Lakás ár (millió Ft)

14

2% 2%

0% 1%

m2 ár (ezer Ft)

m2 ár (ezer Ft)

2017. I. negyedév 2016. I. negyedév

3% 5%

8% 9%

8% 2% 3%

1%

1% 2%

6%

8% 8%

13% 15%

14%

17% 19%

21% 22%

27% 27%

33%

38%

39% 36%

BUDA

A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.

2017. MÁRCIUS

DUNA HOUSE BAROMÉTER

TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Vidéken a legtöbb magasabb négyzetméter kategóriában nőttek az értékek az előző évhez képest. A magasabb négyzetméterárú lakások (200-250 ezer forint felett) aránya nőtt 2016. első negyedévéhez képest. Pest megyében a 25-40 millió forint között értékesített lakások aránya meghaladta az előző évi szintet, de a 15 millió forint alatti ingatlanok aránya elmaradt a korábbi értékektől. A közép-magyarországi értékek nélkül, vidéken a 10 millió forint felett eladott lakások aránya meghaladta a korábbi év értékeit.

PEST MEGYE

Lakásméret (m2)

Lakásméret (m2)

17% 14% 10% 11%

5% 2%

3% 1%

4%

Lakás ár (millió Ft)

2017. I. negyedév 2016. I. negyedév

12%

13% 13%

21% 20%

4% 3%

4% 2%

6% 7%

7% 2% 4%

1% 1%

1% 1%

2% 2%

5% 3%

7% 5%

4%

12% 10%

22%

15% 17%

29%

22%

38%

26%

45%

Lakás ár (millió Ft)

1% 2%

9%

12% 11%

8% 3% 1%

3% 2%

6% 3%

7%

10%

11%

16% 15%

21% 20%

25% 22%

23% 25%

30% 25% 18% 13% 0% 2%

23% 25%

m2 ár (ezer Ft)

m2 ár (ezer Ft)

11%

13% 13%

8% 7% 4% 5%

3% 3%

4% 4%

8% 5%

12% 10%

12% 13%

22% 20%

14% 15%

15% 16%

21% 19%

36% 39%

ORSZÁGOS (KÖZÉP-M.ORSZÁG NÉLKÜL)

A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.

15

INGATLANRÓL OKOSAN

ZILLOWSZTORIK Lakáspiaci tények és tévhitek

2016 IngatLanos bestseLLere aZ usa-ban

Ideje újragondolni mindazt, amit a lakáspiacról hallottunk Kinek szól ez a könyv? Annak, aki tudni szeretné, … ... milyen hirdetési ár vezet a legmagasabb eladási árhoz és a leggyorsabb értékesítéshez; ... hogyan lehet elkerülni a hirdetés szövegezése során a súlyos százezrekbe kerülő csapdákat; ... mikor érdemes meghirdetni az eladó otthont; ... miért kifizetődőbb eladás előtt a konyha helyett a fürdőszobát felújítani; ... hogyan tekinthetünk otthonunkra mint befektetésre; ... miért nem érdemes a legjobb környék legrosszabb házát megvásárolni; ... mekkora a lakáspiaci közhelyek, városi legendák és mítoszok valóságtartalma; és persze mindenkinek, aki ingatlantulajdonosként, bérlőként vagy befektetőként szeretné szórakozva megismerni a lakáspiac működését.

megvásárolható:

ingatlanrol-okosan.hu A könyv megjelenését támogatta:

A LAKÁSPIACI MOZAIK a magyar lakáspiacot mutatja be az aktuális piaci sarokszámok alapján.

A kötetet a ZILLOWSZTORIK minden vásárlója ingyenesen megkapja.!

1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.

Telefon: +36-1/555-2222 www.dh.hu

Fax: +36-1/555-2220