2016. október - Duna House Barométer

duna house Barométer 64. szám

2016. III. félév és 2016. október hónap

A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából

www.dh.hu

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House Franchise Kft. szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House Csoport felelősséget nem vállal.

A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek.

• A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer” szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra.

A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után.

A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.

KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja

Tárgy

2016. december 8.

2017. január 9.

2017. február 8.

2017. március 8.

2017. április 10.

2016. novemberi adatok 2016. II. félév adatai (árindexekkel bővített) 2017. januári adatok 2017. februári adatok 2017. I. negyedév adatai (árindexekkel bővített)

A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu

Általános információk jelen kiadvány tartalmáról Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására.

Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet.

Az adatforrások – amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve – a Duna House Holding Zrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal.

A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek.

2016. III. Félév és 2016. október hónap

DUNA HOUSE BAROMÉTER

Tartalomjegyzék:

2.

Adatvédelem, várható megjelenések

4.

Vezetői összefoglaló

5.

Tranzakciószám és keresletindex

6.

Lakásindexek

7.

Lakásindexek - Regionális

8.

Régiós lakásadatok 2016. III. negyedév

9.

Októberi lakásár adatok, régiós minőségi preferencia

10.

Érdeklődés a kerületek iránt

11.

Alku mértéke 2016. III. negyedév

12.

Ügyfélprofil: vevők

13.

Ügyfélprofil: eladók

14.

Tranzakció paraméterek Budapesten

15.

Tranzakció paraméterek vidéken

3

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Becslésünk szerint az év első felében a 2015-ös hónapokkal nagyjából megegyező számú tranzakció zajlott a piacon, az ezt követő hónapok azonban látszólag alulmúlják a tavalyi számokat. A 2015-ös azonos időszakban 114 és félezer adás-vételt becsült a Duna House, idén pedig 110-et. A jelenség hátterében nagy valószínűséggel az újlakáspiac felfutása állhat, hiszen ezen lakások vásárlói túlnyomó többségében csak előszerződést kötnek, így egyelőre „láthatatlanok” a statisztikában. A keresletben is látszik a júliusi fordulat, ugyanis az addig esést mutató index ott visszapattant és azóta 80 százalékpont körüli értéken stagnál. Az aktuális, októberi érték az indexben 78 pont.

Az Országos Lakásindex további emelkedést mutatott a III. negyedévben is. 2016-ban 104 pontról indult a mutató, majd 110-ra ugrott a II. negyedévben, ami a harmadikra 113-ra emelkedett tovább. Egy éve ugyanebben az időszakban 95, két éve 83, három éve pedig a történelmi mélyponton 80 százalékponton állt az index. Az aktuális mutató fogyasztói árindexszel deflált értéke 89 pont, vagyis még több mint 10%-kal elmarad a válság előtti szinttől. Mind az Országos Panel-, mind pedig az Országos Téglalakás Index újabb csúcsokat ért el. Az előző 118 ponton áll, míg utóbbi 107 pontos rekordot ért el. Az emelkedés mértéke a panelek esetében 3, a téglalakásoknál 2 százalékpont volt az előző negyedévhez képest. Reálértéken a panelek 94, a téglalakások 85 ponton állnak.

Keleten a panelek ára két ponttal a 114-es, történelmi csúcspontjára érkezett a III. negyedévben, míg a téglalakásoké 3 pontos emelkedést követően 104-re emelkedett. Nyugat-Magyarországon a panelek emelkedése két éve töretlen és 104 pontra ugrott, a téglalakások indexe viszont továbbra is bizonytalanul viselkedik, jelen esetben 2 pont esés után 98-on áll, ami még így is az elmúlt 7 év egyik legjobb adata. Megállíthatatlan fővárosi panelek árnövekedése, bár az elmúlt két negyedévben lassulni látszik az emelkedés. A III. negyedévben 2 pontot emelkedett a Budapesti Panel Index és 144 ponton áll, ami reálértéken 114-es szintet jelent. A főváros Téglalakás Indexe idén 126-os történelmi csúccsal indult, aztán a II. negyedévben 119-re zuhant vissza, de most ismét visszapattant és jelenleg a 124-es értéken áll. Ezzel reálértéken 98 százalékpontra került, ami nagyjából a 2008-as értékkel azonos szint.

Panellakásokat vidéken a Nyugat-Dunántúlon vásárolták a legmagasabb m2 áron a III. negyedévben. Itt 216 ezer Ft-ot fizettek ezért a lakástípusért, míg a legalacsonyabb, észak-magyarországi régióban csupán 118 ezret. A fővárosban csupán Pest déli részén volt 300 ezer Ft alatt az eladott panelek átlagos m2 ára. A legtöbbet a Duna túloldalán, Buda déli oldalán fizettek ezért a típusért, mégpedig 365 Ft-ot négyzetméterenként. Téglaépítésű lakások az erősebb régiókban 250-270 ezer Ft/m2 körül keltek el a III. negyedévben. A déli országrészekben ennél alacsonyabb, 200-210 ezer volt az átlag, a legalacsonyabb árakkal pedig szintén Észak-Magyarországon találkozni, ahol 256 ezer volt az átlag. Budapesten nem a Belvárosban, hanem Észak-Budán volt a legmagasabb átlagérték, 561 ezer Ft/m2. A Belváros átlaga csupán 467 ezer Ft volt, igaz, hogy ezen belül az V. kerületben 700 ezer Ft-on felül vették a lakásokat. Dél-Pest ebben a típusban is alulmaradt, 356 ezer Forintot adtak itt egy négyzetméterért.

A III. negyedévben a panellakásokra Észak-Magyarországon alkudtak a legtöbbet, ahol a vevők átlag 7%-ot tudtak lefaragni az árból. Ugyanerre Dél-Pesten csak 2%-ot tudtak alkudni. Téglalakásra országszerte 4-5% volt a vevői alku mértéke.

Családiházakra Budapesten 5-6% alku volt jellemző, vidéken ennél magasabb, 7-9%.

Még mindig magas a befektetők aránya a fővárosban. Októberben 43% volt az összes eladás között, átlag 24,6 millió Forint értékben. Minden negyedik vevő elsőlakás vásárló volt, 51 m2 körüli ingatlanokat vettek 17,6 milliós átlagáron. Harmadik legnagyobb csoport a nagyobba költözőké a piac 15%-ával. Vidéken a nagyobba költözők vannak a legtöbben, a piac 31%-át teszik ki, 100 m2 körüli ingatlanokat vásároltak 18,2 millió Forint körül. A befektetők 25%-ot tettek ki, 60 m2-es lakásokat kerestek 11,8 milliós áron. Elsőlakás vásárlók az összes eladás 24%-át jelentették. Ők a 70 m2 körüli lakásokat kedvelték és 10,9 milliós ár körül választottak.

Budapesten az eladók fele nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Átlag 57 m2-ea lakásaiktól váltak meg 24,2 milliós áron. Ugyanitt 22% az örökölt ingatlanját értékesítette átlag 21,1 millió Ft körül. Kisebbe az eladók 14%-a vágyik. Vidéken is a nagyobba költözők tették ki az eladók legnagyobb részét, 31%-át. Ők 63 m2-es lakásaikat adták el 12,9 milliós átlagáron. Nagyjából ugyanekkora volt az örökösök tábora, átlag 9,3 milliós eladással.

Kisebbe az eladók ötöde vágyik, akik 110 m2-es ingatlanjaiktól váltak meg.

Budán már az eladott ingatlanok közel 60%-át teszik azok, melyek négyzetméter ára meghaladta a 400 ezer Forintiot.

Tavaly ugyanebben az időszakban ez a forgalom 38%-a volt csupán. Ugyanez a megvett ingatlanok fajlagos árában is látszik, 2015. III. negyedévben a 40 millió fölötti ingatlanok 17%-ot hasítottak ki a piacból, idén már ugyanezek 28%-ot tettek ki.

Pesten 400 ezer Ft/m2 fölötti áron az ingatlanok 35%-a kelt el, a tavalyi 18%-hoz képest. Vidéken a 200 ezer Ft/m2 fölötti sávokban érezhető a drágulás egy év összehasonlításában. Tavaly ezeket a forgalom 20%-ában vették, idén már 31%-ban.

Pest Megyében már csak kisebb mértékben figyelhető meg a drágulás. Országszerte továbbra is a 40-60 m2 közötti méretkategória a legkedveltebb, a forgalom kb. 40%-át teszik ki.

További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690

4

2016. III. Félév és 2016. október hónap

DUNA HOUSE BAROMÉTER

TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Becslésünk szerint az év első felében a 2015-ös hónapokkal nagyjából megegyező számú tranzakció zajlott a piacon, az ezt követő hónapok azonban látszólag alulmúlják a tavalyi számokat. A 2015-ös azonos időszakban 114 és félezer adás-vételt becsült a Duna House, idén pedig 110-et. A jelenség hátterében nagy valószínűséggel az újlakáspiac felfutása állhat, hiszen ezen lakások vásárlói túlnyomó többségében csak előszerződést kötnek, így egyelőre „láthatatlanok” a statisztikában.

Magászemélyek között létrejött lakástranzakciók száma (KSH)

Duna House tranzakciószám becslés (DH-TB)

250 000

14 000 12 000

200 000

10 000 150 000

8 000 6 000

100 000

4 000 50 000

2016. okt..

2016. szept..

2016. aug..

2016. júl..

2016. jún..

2016. máj..

2016. ápr..

2016. márc..

2016. febr..

2016. jan..

2015. dec..

2015. nov..

2015. okt..

2015. szept..

2015. aug..

2015. júl..

2015. jún..

2015. máj..

2015. ápr..

2015. márc..

2015. febr..

2015. jan..

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

2 000 0

A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DHTB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés.

Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére!

DH - Keresleti Index A keresletben is látszik a júliusi fordulat, ugyanis az addig esést mutató index ott visszapattant és azóta 80 százalékpont körüli értéken stagnál. Az aktuális, októberi érték az indexben 100

95

88

84

83

89 89 91

84

83 82 79 78 74 71 74 76 73 71 72 75 72 7071

68

84 87 86 82 85 81 83 77 72 75 70 72 46

64

101 83 75 53

101105 96

75

74

104

106

94 93 93 90 86 83 79 79

102 93

65 54

91 77 80 8178 80 71

41 2016. október 2016. szeptember 2016. augusztus 2016. július 2016. június 2016. május 2016. április 2016. március 2016. február 2016. január 2015. december 2015. november 2015. október 2015. szeptember 2015. augusztus 2015. július 2015. június 2015. május 2015. április 2015. március 2015. február 2015. január 2014. december 2014. november 2014. október 2014. szeptember 2014. augusztus 2014. július 2014. június 2014. május 2014. április 2014. március 2014. február 2014. január 2013. december 2013. november 2013. október 2013. szeptember 2013. augusztus 2013. július 2013. június 2013. május 2013. április 2013. március 2013. február 2013. január

A Kereslet Index módszertana Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ.

5

LAKÁSINDEXEK DH - Országos Lakásindex Az Országos Lakásindex további emelkedést mutatott a III. negyedévben is. 2016-ban 104 pontról indult a mutató, majd 110-ra ugrott a II. negyedévben, ami a harmadikra 113-ra emelkedett tovább. Egy éve ugyanebben az időszakban 95, két éve 83, három éve pedig a történelmi mélyponton 80 százalékponton állt az index. Az aktuális mutató fogyasztói árindexszel deflált értéke 89 pont, vagyis még több mint 10%-kal elmarad a válság előtti szinttől.

120 110

110 100 100

90

101 98 95

101

100 96 96

97

96

70

88 89

90

91 86

88

85 85 85

85

80

84 84 83 82 83 81

81

81 80 81

81

82

83

85 87

80 81 Nominál

104 104

95 92

93

113

76 77 75

80 74 73

Reál

73 70

69 68 68 67

60

65 64 64 64 64 64 65 66

89

83 83

75

68

Lakás Indexeinkről: Lakás Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. „hedonikus módszert” vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk.

Országos Lakás indexek Mind az Országos Panel-, mind pedig az Országos Téglalakás Index újabb csúcsokat ért el. Az előző 118 ponton áll, míg utóbbi 107 pontos rekordot ért el. Az emelkedés mértéke a panelek esetében 3, a téglalakásoknál 2 százalékpont volt az előző negyedévhez képest. Reálértéken a panelek 94, a téglalakások 85 ponton állnak.

DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX

DH - ORSZÁGOS TÉGLA INDEX

100 90 80 70 60

6

109 109 105 100 99 98 96 95 94 92 92 91 91 88 939491 87 86 86 86 858585 83 87 81 82838381 82 87 7980 79 797881 7879 78 78 77 77 77 76 76 75 74 727271 69 68 67 66 65 64 63 64 61 61 626261 62

105 104 103 105 101 100 99 100 96 101 100 92 99 95 98 91 90 85 80 75 70 65 60

9091 8888 87 87 87 86 8585 86 86 84 858585 8483 83 88 81 82 8384

99100 97

94

85 83 80 79 77

777777 7574 7372 71 71 70 70 69 6868 676768 67 6564 65

2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III.

110

118 115

2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III.

120

107 105

110

130

2016. III. Félév és 2016. október hónap

DUNA HOUSE BAROMÉTER

LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS Keleten a panelek ára két ponttal a 114-es, történelmi csúcspontjára érkezett a III. negyedévben, míg a téglalakásoké 3 pontos emelkedést követően 104-re emelkedett. Nyugat-Magyarországon a panelek emelkedése két éve töretlen és 104 pontra ugrott, a téglalakások indexe viszont továbbra is bizonytalanul viselkedik, jelen esetben 2 pont esés után 98-on áll, ami még így is az elmúlt 7 év egyik legjobb adata.

KELET - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX 113 112114 107 103 99 95 90

115 103 10099 99

105

97 92 90 99 91 8887 97 95 86 8383848384828583 83 84 92 79 81 81 81 88 77 79 85

95

90 8890 85 82 78 76 72

85

8179 79 77 737272 7070 676867 66 66 6464 64 626362

75 65 55

110

70 60 50

95

96

83 80 7575 73

73 73 72 71 70 69 71 68 69 66 66 6565 6565646564 64 6362

65

NYUGAT - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 120 110

94

100

8384

90

78

77 74 74 73 73 72 72

7172

9595 92 88

75

89

84 92 828183 83818381 80 88 8787 79 85 7678 76

104 101

86 86 83 83 8482 8282 83 82 8182 81 80 81 80 7978 78 78 85 84 83

85

99

90 909090

80

105

104 100

90

108 103 102 102 102 100 104 9999 98 929192 96

55

NYUGAT - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX

100

KELET - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX

82 78 75 71 6567 62

80

76 7575 74 727172 69 68 646364 5757 59 58 61 61 59 5857 57

70 60

111 110 107 103 102 100 107 10698 103 92 99 889090 8789 88 88 87 95 85 84 86 858683 93

100 98 909090

8382 84 80 79 78 76

84

81828081 7978 7677 74 72 72 71 7172 70 6970 68 68 68 67 6665 66 64 63 62 60

50

BUDAPESTI LAKÁSINDEXEK Megállíthatatlan fővárosi panelek árnövekedése, bár az elmúlt két negyedévben lassulni látszik az emelkedés. A III. negyedévben 2 pontot emelkedett a Budapesti Panel Index és 144 ponton áll, ami reálértéken 114-es szintet jelent. A főváros Téglalakás Indexe idén 126-os történelmi csúccsal indult, aztán a II. negyedévben 119-re zuhant vissza, de most ismét visszapattant és jelenleg a 124-es értéken áll. Ezzel reálértéken 98 százalékpontra került, ami nagyjából a 2008as értékkel azonos szint.

DH - BUDAPESTI PANEL INDEX 155

144 142 138

145 135 125 115 105 95 85 75 65 55

DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX

128 127 119 105 100 114 97 110112 96 939490 8888 86 88 101101 85 82 82 82848480 81 81 81 8083 94 94 7778 79 7979 77 899087 84 8381 78 77 75 7374 73 72 72 70 67 66 6464656365636264 63 61

130 120 110 100 90 80 70

126 115117 111

124 119

102 100 99 99 98 9896 97 959594 959596 9292 91 93 93 92 9393 101 89 90 91 908990 90 98 959594 94 93 93 91 89 87 878688 85 85 83 82 80 79 78 7676 74 74 74 73 73 7473 717071 71

60

7

Panel lakás adatok - 2016. III. negyedév Megye Észak-Magyarország Észak-Alföld

m2 ár

fajlagos ár

értékesítés ideje (nap)

118 000

6 598 000

58

209 000

11 466 000

93

Dél-Alföld

168 000

9 121 000

180

Közép-Magyarország

298 000

15 475 000

76

Közép-Dunántúl

167 000

8 715 000

113

Nyugat-Dunántúl

216 000

12 358 000

93

Dél-Dunántúl

160 000

8 198 000

74

É-Buda

324 000

18 616 000

58

D-Buda

365 000

17 378 000

74

Belváros

308 000

16 567 000

252

É-Pest

321 000

16 581 000

91

D-Pest

263 000

13 533 000

64

A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.

Panellakásokat vidéken a Nyugat-Dunántúlon vásárolták a legmagasabb m2 áron a III. negyedévben. Itt 216 ezer Ftot fizettek ezért a lakástípusért, míg a legalacsonyabb, észak-magyarországi régióban csupán 118 ezret. A fővárosban csupán Pest déli részén volt 300 ezer Ft alatt az eladott panelek átlagos m2 ára. A legtöbbet a Duna túloldalán, Buda déli oldalán fizettek ezért a típusért, mégpedig 365 Ft-ot négyzetméterenként.

Tégla lakás adatok - 2016.III.negyedév Megye

m2 ár

fajlagos ár

értékesítés ideje (nap)

Észak-Magyarország

156 000

8 185 000

109

Észak-Alföld

270 000

14 582 000

280

Dél-Alföld

212 000

11 311 000

353

Közép-Magyarország

438 000

25 022 000

144

Közép-Dunántúl

276 000

16 834 000

106

Nyugat-Dunántúl

251 000

14 481 000

139

Dél-Dunántúl

197 000

11 068 000

132

É-Buda

561 000

38 090 000

132

D-Buda

472 000

28 395 000

89

Belváros

467 000

26 602 000

101

É-Pest

411 000

20 304 000

88

D-Pest

356 000

18 090 000

205

A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.

Téglaépítésű lakások az erősebb régiókban 250-270 ezer Ft/m2 körül keltek el a III. negyedévben. A déli országrészekben ennél alacsonyabb, 200-210 ezer volt az átlag, a legalacsonyabb árakkal pedig szintén Észak-Magyarországon találkozni, ahol 256 ezer volt az átlag. Budapesten nem a Belvárosban, hanem Észak-Budán volt a legmagasabb átlagérték, 561 ezer Ft/m2. A Belváros átlaga csupán 467 ezer Ft volt, igaz, hogy ezen belül az V. kerületben 700 ezer Ft-on felül vették a lakásokat. Dél-Pest ebben a típusban is alulmaradt, 356 ezer Forintot adtak itt egy négyzetméterért.

8

2016. III. Félév és 2016. október hónap

DUNA HOUSE BAROMÉTER

LAKÁSÁR ADATOK - 2016. október Októberben a paneleket az ország keleti oldalán 167 ezer Ft/m2 áron vették, nyugaton pedig 201 ezerért. Ugyanezért a fővárosban Pesten 296-, Budán 359 ezer Ft-ot adtak.

A téglaépítésűért Kelet-Magyarországon 191 ezret fizettek a vevők, nyugaton 267-et. Ezt a típust Pesten 376-ért vették, Budán 531-ért. A Belváros átlaga márciusban 591 ezer Ft volt.

Panel országos

Panel Budapest

Lakás ár

m2 ár

Értékesítés ideje/nap

Kelet

8 573 000

167 000

82

Nyugat

10 860 000

201 000

76

Lakás ár

m2 ár

Értékesítés ideje/nap

Buda

19 036 000

359 000

61

Pest

14 340 000

296 000

59

Tégla országos

Tégla Budapest

Kelet

10 090 000

191 000

144

Buda

33 981 000

531 000

42

Nyugat

15 630 000

267 000

119

Pest

17 944 000

376 000

111

Belváros

32 632 000

591 000

73

A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján.

MINŐSÉGI PREFERENCIA (használt lakások) - 2016. III. negyedév A használtlakás piacon Közép-Dunántúlon keltek el legnagyobb arányban a rosszabb állapotú ingatlanok: 13% vett felújítandót és 28% „lakható” kategóriát. Az ország többi részén inkább a jobb minőségűeket keresték, így ezek tették ki a forgalom kb. 70%-át.

100% 90%

22%

80%

29%

25%

13% 31%

70% 60% 50%

30%

33%

40%

38%

46% 46%

43%

47%

40%

40%

Jó

30% 20% 10% 0%

Nagyon jó

24% 8%

28% 26% 2%

25%

20%

3%

8%

13%

21%

24%

9%

6%

Lakható Felújítandó

Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. A földrajzi területek esetében nem vesszük figyelembe az adott terület Duna House irodák működése szerinti lefedettségét.

Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre.

9

Érdeklődés a kerületek iránt 2016. október Kerület

2016. szept.

2016. okt.

Budapest 01. ker.

6,9%

7,5%

Budapest 02. ker.

11,8%

13,6%

Budapest 03. ker.

9,2%

11,4%

Budapest 04. ker.

7,3%

8,6%

Budapest 05. ker.

11,2%

12,4%

Budapest 06. ker.

16,8%

16,9%

Budapest 07. ker.

15,8%

15,7%

Budapest 08. ker.

11,3%

11,0%

Budapest 09. ker.

13,5%

13,6%

Budapest 10. ker.

7,3%

7,9%

Budapest 11. ker.

15,1%

16,6%

Budapest 12. ker.

10,0%

10,6%

Budapest 13. ker.

19,1%

18,9%

Budapest 14. ker.

17,6%

19,8%

Budapest 15. ker.

7,4%

8,7%

Budapest 16. ker.

5,6%

6,2%

Budapest 17. ker.

6,6%

6,1%

Budapest 18. ker.

8,0%

8,8%

Budapest 19. ker.

9,6%

8,6%

Budapest 20. ker.

7,9%

7,6%

Budapest 21. ker.

5,3%

4,0%

Budapest 22. ker.

5,4%

3,6%

Budapest 23. ker.

2,4%

2,1%

legtöbb érdeklődés

legkevesebb érdeklődés

Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket(egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet.

Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre.

A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére.

A XIII. és XIV. kerületek versengenek egymással hónapról-hónapra a népszerűségi listán. A Budapesten vásárolni szándékozók 19-20%-a megjelöli ezeket a régiókat, mint potenciális vásárlási célpontokat. A szomszédos VI. és VII. kerületek is keresettek, ezeket 16-17% jelöli meg. Budán a XI. a favorit 17%-kal, míg ugyanitt a II. és III. kerületek iránt 12-14% érdeklődött.

Bérbeadási hozam alakulása Országos összesítésben 8% körüli értéken mozog a bruttó lakás-bérbeadási hozam. 2008-2009 körül még 5-6%-os hozamról lehetett beszélni, amely folyamatos, lassú emelkedéssel érte el 2015 közepére a 8%-os szintet, amikoris az emelkedés lassulni látszott. A trend ellaposodott és ezen a szinten tűnik most stagnálni.

10

2016. III. Félév és 2016. október hónap

DUNA HOUSE BAROMÉTER

ALKU - 2016. III. negyedév

PANEL

Irányár változás

Alku

tégla

Irányár változás

Alku

Észak-Magyarország

- 2%

- 7%

Észak-Magyarország

0%

- 5%

Észak-Alföld

- 2%

- 4%

Észak-Alföld

- 2%

- 3%

Dél-Alföld

- 2%

- 5%

Dél-Alföld

- 2%

- 4%

Közép-Magyarország

- 2%

- 3%

Közép-Magyarország

- 3%

- 4%

Közép-Dunántúl

- 1%

- 4%

Közép-Dunántúl

- 2%

- 5%

Nyugat-Dunántúl

- 4%

-3%

Nyugat-Dunántúl

- 2%

- 3%

Dél-Dunántúl

- 1%

- 4%

Dél-Dunántúl

- 2%

- 5%

É-Buda

- 3%

- 4%

É-Buda

- 3%

- 4%

D-Buda

- 2%

- 4%

D-Buda

- 2%

- 4%

Belváros

- 1%

- 2%

Belváros

- 3%

- 5%

É-Pest

- 3%

- 3%

É-Pest

- 4%

- 4%

D-Pest

- 2%

- 2%

D-Pest

- 3%

- 4%

Irányár változás

Alku

- 5%

- 9%

Észak-Alföld

- 4%

- 9%

Dél-Alföld

- 4%

- 7%

Közép-Magyarország

- 3%

- 7%

Közép-Dunántúl

- 4%

- 7%

Nyugat-Dunántúl

- 2%

- 8%

Dél-Dunántúl

- 3%

- 9%

Buda

- 1%

- 6%

Pest

- 2%

- 5%

ház Észak-Magyarország

Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.

A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.

A III. negyedévben a panellakásokra Észak-Magyarországon alkudtak a legtöbbet, ahol a vevők átlag 7%-ot tudtak lefaragni az árból. Ugyanerre Dél-Pesten csak 2%-ot tudtak alkudni. Téglalakásra országszerte 4-5% volt a vevői alku mértéke. Családiházakra Budapesten 5-6% alku volt jellemző, vidéken ennél magasabb, 7-9%.

11

ÜGYFÉLPROFIL: VEVŐK (október)

Még mindig magas a befektetők aránya a fővárosban. Októberben 43% volt az összes eladás között, átlag 24,6 millió Forint értékben. Minden negyedik vevő elsőlakás vásárló volt, 51 m2 körüli ingatlanokat vettek 17,6 milliós átlagáron.

Harmadik legnagyobb csoport a nagyobba költözőké a piac 15%-ával.

VEVŐK KORA Bp. 60-

Beosztott

14%

5060

VEVŐK STÁTUSZA Bp. 33%

Vállalkozó

13%

VÁSÁRLÁS OKA Bp 43%

Első lakás vásárlása

28%

26%

Nagyobba költözés

4050

Nyugdíjas

25%

3040

28%

2030

Közép vezető

9%

Generációk különválása

7%

Kisebbe költözés

7%

7%

Tanuló

1%

15%

18%

Felső vezető

19%

-20

6%

Válás

1%

Generációk összeköltöznek

1%

KOR

ÁTLAGÁR

M2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

M2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

20-30

17 979 000

55

Tanuló

17 719 000

43

Generációk összeköltöznek

38 750 000

123

30-40

25 120 000

66

Felső vezető

20 060 000

48

Válás

18 500 000

52

40-50

26 401 000

63

Közép vezető

25 105 000

75

Kisebbe költözés

22 463 000

53

50-60

26 840 000

60

Nyugdíjas

22 379 000

52

Generációk különválása

21 024 000

49

60-

22 326 000

55

Vállalkozó

32 893 000

72

Nagyobba költözés

33 679 000

103

Beosztott

18 616 000

56

Első lakás vásárlása

17 616 000

51

Befektetés

24 613 000

52

Vidéken a nagyobba költözők vannak a legtöbben, a piac 31%-át teszik ki, 100 m2 körüli ingatlanokat vásároltak 18,2 millió Forint körül. A befektetők 25%-ot tettek ki, 60 m2-es lakásokat kerestek 11,8 milliós áron. Elsőlakás vásárlók az összes eladás 24%-át jelentették. Ők a 70 m2 körüli lakásokat kedvelték és 10,9 milliós ár körül választottak.

VEVŐK KORA vidék 60-

40-50

25%

30-40

-20

56%

Vállalkozó

13%

18%

Nyugdíjas

12%

VÁSÁRLÁS OKA vidék Nagyobba költözés

31%

Befektetés

25%

Első lakás vásárlása

24%

Kisebbe költözés

33%

20-30

VEVŐK STÁTUSZA vidék Beosztott

10%

50-60

Közép vezető

Generációk különválása

19% 1%

11%

9%

Felső vezető

3%

Tanuló

2%

4%

Generációk összeköltöznek

3%

Válás

2%

KOR

ÁTLAGÁR

M2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

M2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

-20

7 167 000

52

Tanuló

5 359 000

47

Válás

6 715 000

47

20-30

9 906 000

69

Felső vezető

19 054 000

116

Generációk összeköltöznek

21 494 000

121

30-40

16 163 000

85

Közép vezető

16 883 000

90

Generációk különválása

11 927 000

62

40-50

14 776 000

83

Nyugdíjas

11 177 000

59

Kisebbe költözés

10 782 000

57

50-60

12 125 000

73

Vállalkozó

18 126 000

89

Első lakás vásárlása

10 871 000

70

Beosztott

11 868 000

73

Befektetés

11 762 000

60

Nagyobba költözés

18 195 000

101

Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek.

12

Befektetés

ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK (október) Budapesten az eladók fele nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Átlag 57 m2-ea lakásaiktól váltak meg 24,2 milliós áron. Ugyanitt 22% az örökölt ingatlanját értékesítette átlag 21,1 millió Ft körül.

Kisebbe az eladók 14%-a vágyik.

ELADÓK KORA Bp. 60-

18%

ELADÓK STÁTUSZA Bp. Vállalkozó

ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. Nagyobba költözés

34%

50%

Örökölt ing. értékesítés 50-60

12%

40-50

Beosztott

21%

30-40

Nyugdíjas

39%

20-30

27%

10%

Kisebbe költözés

19%

Közép vezető

15%

Felső vezető

14%

Generációk különválása

6%

Előtörlesztés miatt adja el

5%

Generációk összeköltöznek

2%

Válás

2%

5%

KOR

ÁTLAGÁR

M2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

M2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

20-30

16 233 000

41

Felső vezető

25 185 000

54

Válás

23 500 000

124

30-40

21 388 000

56

Közép vezető

24 455 000

54

Generációk összeköltöznek

16 700 000

45

40-50

31 877 000

70

Nyugdíjas

18 913 000

61

Előtörlesztés miatt adja el

21 340 000

68

50-60

32 031 000

80

Beosztott

18 332 000

53

Generációk különválása

43 292 000

100

60-

23 190 000

76

Vállalkozó

35 913 000

83

Kisebbe költözés

28 544 000

82

Beosztott

11 868 000

73

Örökölt ing. értékesítés

21 114 000

63

Nagyobba költözés

24 205 000

57

Vidéken szinte egyforma nagyságú, kb. a piac 28%-át kitevő nagysággal voltak jelen az örökölt ingatlanjukat értékesítők, illetve a nagyobba– vagy kisebbe költözők.

ELADÓK KORA vidék 60-

25%

40-50

ELADÓK STÁTUSZA vidék Beosztott

20%

50-60

Vállalkozó

22%

Nyugdíjas

22%

ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék Nagyobba költözés

31%

Örökölt ing. értékesítés

29%

Kisebbe költözés

20%

Válás

22%

30-40

20-30

46%

Közép vezető 28%

5%

5%

Felső vezető Tanuló

Előtörlesztés miatt adja el

4% 1%

9% 5%

Generációk összeköltöznek

2%

Generációk különválása

2%

KOR

ÁTLAGÁR

M2

STÁTUSZ

ÁTLAGÁR

M2

ÉLETHELYZET

ÁTLAGÁR

M2

20-30

11 719 000

65

Tanuló

11 600 000

61

Generációk különválása

14 367 000

71

30-40

14 158 000

72

Felső vezető

19 828 000

106

Generációk összeköltöznek

9 367 000

73

40-50

16 414 000

86

Közép vezető

11 363 000

58

Előtörlesztés miatt adja el

11 836 000

74

50-60

13 246 000

87

Nyugdíjas

9 761 000

68

Válás

17 589 000

100

60-

10 635 000

75

Vállalkozó

19 806 000

95

Kisebbe költözés

19 078 000

110

Beosztott

12 813 000

76

Örökölt ing. értékesítés

9 278 000

73

Nagyobba költözés

12 912 000

63

Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek.

13

22%

TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST

Budán már az eladott ingatlanok közel 60%-át teszik azok, melyek négyzetméter ára meghaladta a 400 ezer Forintiot.

Tavaly ugyanebben az időszakban ez a forgalom 38%-a volt csupán. Ugyanez a megvett ingatlanok fajlagos árában is látszik, 2015. III. negyedévben a 40 millió fölötti ingatlanok 17%-ot hasítottak ki a piacból, idén már ugyanezek 28%ot tettek ki. Pesten 400 ezer Ft/m2 fölötti áron az ingatlanok 35%-a kelt el, a tavalyi 18%-hoz képest.

Pest

Lakásméret (m2)

Lakásméret (m2)

17% 19%

m2 ár (ezer Ft)

18% 12% 10%

18% 15%

4% 2%

7% 4%

10% 7%

9% 1% 1%

14% 11%

17%

17%

A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.

21% 17%

29%

28% 5% 6%

6%

11%

11% 9%

10%

17%

21% 20%

20% 13% 1% 3%

14

16% 20%

20%

Lakás ár (millió Ft) 35%

Lakás ár (millió Ft)

14%

13% 1% 2%

1% 1%

3%

15% 16%

19% 10%

10% 14%

4% 11%

2% 1%

1% 1%

38%

59%

35%

m2 ár (ezer Ft)

2016. III. negyedév 2015. III. negyedév

2% 2%

1% 1%

3% 5%

1% 1%

2% 2%

9% 9%

5%

2% 1%

3% 2%

7% 7%

6%

11%

12%

17% 13%

20% 21%

27% 24%

38% 38%

34% 38%

Buda

2016. III. Félév és 2016. október hónap

DUNA HOUSE BAROMÉTER

TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Vidéken a 200 ezer Ft/m2 fölötti sávokban érezhető a drágulás egy év összehasonlításában. Tavaly ezeket a forgalom 20%-ában vették, idén már 31%-ban. Pest Megyében már csak kisebb mértékben figyelhető meg a drágulás.

Országszerte továbbra is a 40-60 m2 közötti méretkategória a legkedveltebb, a forgalom kb. 40%-át teszik ki.

Lakásméret (m2)

Lakásméret (m2)

9% 8%

24% 29%

1% 1%

5% 5% 2% 1%

2016. III. negyedév 2015. III. negyedév

6% 3%

2% 2%

6% 4%

8% 7%

6% 4% 1% 1%

1% 1%

3% 2%

4% 5%

11% 10%

9%

13%

19% 17%

22%

27% 23%

23% 24%

27%

Lakás ár (millió Ft)

41% 45%

Lakás ár (millió Ft)

2% 1%

13% 10%

9%

4% 3%

3% 3%

5%

11%

12% 10%

16%

19% 18%

21% 24%

23% 25%

29% 32% 19% 14%

6% 6%

7% 8%

11% 12% 4% 3%

3% 3%

3% 5%

6% 6%

6% 5%

13% 12%

m2 ár (ezer Ft)

m2 ár (ezer Ft)

10% 12%

23%

15%

22% 21% 11% 10%

17%

20%

23% 23%

PEST MEGYE

39% 40%

ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)

A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.

15

Csökkentse a kockázatot,

ismerje meg tervezett fejlesztése szűkebb piacát A Duna House elemzési osztálya az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: • Versenytárs feltárás lokációk szerint • Lakásmix javaslat • Elérhető árszint megállapítása • Keresleti és kínálati tényezők alakulásának bemutatása • Fejlesztés pozicionálása • Egyéb projektspecifikus igények kiszolgálása, stb.

Konzultáció, illetve komplett elemzési csomagokkal kapcsolatban keressen minket bátran! elemzes@dh.hu

1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.

Telefon: +36-1/555-2222 www.dh.hu

Fax: +36-1/555-2220