duna house Barométer 64. szám
2016. III. félév és 2016. október hónap
A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából
www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House Franchise Kft. szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House Csoport felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. • A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: „Forrás: Duna House Barométer” szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni.
KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja
Tárgy
2016. december 8. 2017. január 9. 2017. február 8. 2017. március 8. 2017. április 10.
2016. novemberi adatok 2016. II. félév adatai (árindexekkel bővített) 2017. januári adatok 2017. februári adatok 2017. I. negyedév adatai (árindexekkel bővített)
A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu
Általános információk jelen kiadvány tartalmáról Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások – amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve – a Duna House Holding Zrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek.
2016. III. Félév és 2016. október hónap
DUNA HOUSE BAROMÉTER
Tartalomjegyzék:
2.
Adatvédelem, várható megjelenések
4.
Vezetői összefoglaló
5.
Tranzakciószám és keresletindex
6.
Lakásindexek
7.
Lakásindexek - Regionális
8.
Régiós lakásadatok 2016. III. negyedév
9.
Októberi lakásár adatok, régiós minőségi preferencia
10.
Érdeklődés a kerületek iránt
11.
Alku mértéke 2016. III. negyedév
12.
Ügyfélprofil: vevők
13.
Ügyfélprofil: eladók
14.
Tranzakció paraméterek Budapesten
15.
Tranzakció paraméterek vidéken
3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Becslésünk szerint az év első felében a 2015-ös hónapokkal nagyjából megegyező számú tranzakció zajlott a piacon, az ezt követő hónapok azonban látszólag alulmúlják a tavalyi számokat. A 2015-ös azonos időszakban 114 és félezer adás-vételt becsült a Duna House, idén pedig 110-et. A jelenség hátterében nagy valószínűséggel az újlakáspiac felfutása állhat, hiszen ezen lakások vásárlói túlnyomó többségében csak előszerződést kötnek, így egyelőre „láthatatlanok” a statisztikában. A keresletben is látszik a júliusi fordulat, ugyanis az addig esést mutató index ott visszapattant és azóta 80 százalékpont körüli értéken stagnál. Az aktuális, októberi érték az indexben 78 pont. Az Országos Lakásindex további emelkedést mutatott a III. negyedévben is. 2016-ban 104 pontról indult a mutató, majd 110-ra ugrott a II. negyedévben, ami a harmadikra 113-ra emelkedett tovább. Egy éve ugyanebben az időszakban 95, két éve 83, három éve pedig a történelmi mélyponton 80 százalékponton állt az index. Az aktuális mutató fogyasztói árindexszel deflált értéke 89 pont, vagyis még több mint 10%-kal elmarad a válság előtti szinttől. Mind az Országos Panel-, mind pedig az Országos Téglalakás Index újabb csúcsokat ért el. Az előző 118 ponton áll, míg utóbbi 107 pontos rekordot ért el. Az emelkedés mértéke a panelek esetében 3, a téglalakásoknál 2 százalékpont volt az előző negyedévhez képest. Reálértéken a panelek 94, a téglalakások 85 ponton állnak. Keleten a panelek ára két ponttal a 114-es, történelmi csúcspontjára érkezett a III. negyedévben, míg a téglalakásoké 3 pontos emelkedést követően 104-re emelkedett. Nyugat-Magyarországon a panelek emelkedése két éve töretlen és 104 pontra ugrott, a téglalakások indexe viszont továbbra is bizonytalanul viselkedik, jelen esetben 2 pont esés után 98-on áll, ami még így is az elmúlt 7 év egyik legjobb adata. Megállíthatatlan fővárosi panelek árnövekedése, bár az elmúlt két negyedévben lassulni látszik az emelkedés. A III. negyedévben 2 pontot emelkedett a Budapesti Panel Index és 144 ponton áll, ami reálértéken 114-es szintet jelent. A főváros Téglalakás Indexe idén 126-os történelmi csúccsal indult, aztán a II. negyedévben 119-re zuhant vissza, de most ismét visszapattant és jelenleg a 124-es értéken áll. Ezzel reálértéken 98 százalékpontra került, ami nagyjából a 2008-as értékkel azonos szint. Panellakásokat vidéken a Nyugat-Dunántúlon vásárolták a legmagasabb m2 áron a III. negyedévben. Itt 216 ezer Ft-ot fizettek ezért a lakástípusért, míg a legalacsonyabb, észak-magyarországi régióban csupán 118 ezret. A fővárosban csupán Pest déli részén volt 300 ezer Ft alatt az eladott panelek átlagos m2 ára. A legtöbbet a Duna túloldalán, Buda déli oldalán fizettek ezért a típusért, mégpedig 365 Ft-ot négyzetméterenként. Téglaépítésű lakások az erősebb régiókban 250-270 ezer Ft/m2 körül keltek el a III. negyedévben. A déli országrészekben ennél alacsonyabb, 200-210 ezer volt az átlag, a legalacsonyabb árakkal pedig szintén Észak-Magyarországon találkozni, ahol 256 ezer volt az átlag. Budapesten nem a Belvárosban, hanem Észak-Budán volt a legmagasabb átlagérték, 561 ezer Ft/m2. A Belváros átlaga csupán 467 ezer Ft volt, igaz, hogy ezen belül az V. kerületben 700 ezer Ft-on felül vették a lakásokat. Dél-Pest ebben a típusban is alulmaradt, 356 ezer Forintot adtak itt egy négyzetméterért. A III. negyedévben a panellakásokra Észak-Magyarországon alkudtak a legtöbbet, ahol a vevők átlag 7%-ot tudtak lefaragni az árból. Ugyanerre Dél-Pesten csak 2%-ot tudtak alkudni. Téglalakásra országszerte 4-5% volt a vevői alku mértéke. Családiházakra Budapesten 5-6% alku volt jellemző, vidéken ennél magasabb, 7-9%. Még mindig magas a befektetők aránya a fővárosban. Októberben 43% volt az összes eladás között, átlag 24,6 millió Forint értékben. Minden negyedik vevő elsőlakás vásárló volt, 51 m2 körüli ingatlanokat vettek 17,6 milliós átlagáron. Harmadik legnagyobb csoport a nagyobba költözőké a piac 15%-ával. Vidéken a nagyobba költözők vannak a legtöbben, a piac 31%-át teszik ki, 100 m2 körüli ingatlanokat vásároltak 18,2 millió Forint körül. A befektetők 25%-ot tettek ki, 60 m2-es lakásokat kerestek 11,8 milliós áron. Elsőlakás vásárlók az összes eladás 24%-át jelentették. Ők a 70 m2 körüli lakásokat kedvelték és 10,9 milliós ár körül választottak. Budapesten az eladók fele nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Átlag 57 m2-ea lakásaiktól váltak meg 24,2 milliós áron. Ugyanitt 22% az örökölt ingatlanját értékesítette átlag 21,1 millió Ft körül. Kisebbe az eladók 14%-a vágyik. Vidéken is a nagyobba költözők tették ki az eladók legnagyobb részét, 31%-át. Ők 63 m2-es lakásaikat adták el 12,9 milliós átlagáron. Nagyjából ugyanekkora volt az örökösök tábora, átlag 9,3 milliós eladással. Kisebbe az eladók ötöde vágyik, akik 110 m2-es ingatlanjaiktól váltak meg. Budán már az eladott ingatlanok közel 60%-át teszik azok, melyek négyzetméter ára meghaladta a 400 ezer Forintiot. Tavaly ugyanebben az időszakban ez a forgalom 38%-a volt csupán. Ugyanez a megvett ingatlanok fajlagos árában is látszik, 2015. III. negyedévben a 40 millió fölötti ingatlanok 17%-ot hasítottak ki a piacból, idén már ugyanezek 28%-ot tettek ki. Pesten 400 ezer Ft/m2 fölötti áron az ingatlanok 35%-a kelt el, a tavalyi 18%-hoz képest. Vidéken a 200 ezer Ft/m2 fölötti sávokban érezhető a drágulás egy év összehasonlításában. Tavaly ezeket a forgalom 20%-ában vették, idén már 31%-ban. Pest Megyében már csak kisebb mértékben figyelhető meg a drágulás. Országszerte továbbra is a 40-60 m2 közötti méretkategória a legkedveltebb, a forgalom kb. 40%-át teszik ki. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690
4
2016. III. Félév és 2016. október hónap
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Becslésünk szerint az év első felében a 2015-ös hónapokkal nagyjából megegyező számú tranzakció zajlott a piacon, az ezt követő hónapok azonban látszólag alulmúlják a tavalyi számokat. A 2015-ös azonos időszakban 114 és félezer adás-vételt becsült a Duna House, idén pedig 110-et. A jelenség hátterében nagy valószínűséggel az újlakáspiac felfutása állhat, hiszen ezen lakások vásárlói túlnyomó többségében csak előszerződést kötnek, így egyelőre „láthatatlanok” a statisztikában. Magászemélyek között létrejött lakástranzakciók száma (KSH)
Duna House tranzakciószám becslés (DH-TB)
250 000
14 000 12 000
200 000
10 000 150 000
8 000 6 000
100 000
4 000 50 000
2016. okt..
2016. szept..
2016. aug..
2016. júl..
2016. jún..
2016. máj..
2016. ápr..
2016. márc..
2016. febr..
2016. jan..
2015. dec..
2015. nov..
2015. okt..
2015. szept..
2015. aug..
2015. júl..
2015. jún..
2015. máj..
2015. ápr..
2015. márc..
2015. febr..
2015. jan..
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
0
2 000 0
A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DHTB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés. Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére!
DH - Keresleti Index A keresletben is látszik a júliusi fordulat, ugyanis az addig esést mutató index ott visszapattant és azóta 80 százalékpont körüli értéken stagnál. Az aktuális, októberi érték az indexben 100
95
88
84
83
89 89 91
84
83 82 79 78 74 71 74 76 73 71 72 75 72 7071
68
84 87 86 82 85 81 83 77 72 75 70 72 46
64
101 83 75 53
101105 96
75
74
104
106
94 93 93 90 86 83 79 79
102 93
65 54
91 77 80 8178 80 71
41 2016. október 2016. szeptember 2016. augusztus 2016. július 2016. június 2016. május 2016. április 2016. március 2016. február 2016. január 2015. december 2015. november 2015. október 2015. szeptember 2015. augusztus 2015. július 2015. június 2015. május 2015. április 2015. március 2015. február 2015. január 2014. december 2014. november 2014. október 2014. szeptember 2014. augusztus 2014. július 2014. június 2014. május 2014. április 2014. március 2014. február 2014. január 2013. december 2013. november 2013. október 2013. szeptember 2013. augusztus 2013. július 2013. június 2013. május 2013. április 2013. március 2013. február 2013. január
A Kereslet Index módszertana Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ.
5
LAKÁSINDEXEK DH - Országos Lakásindex Az Országos Lakásindex további emelkedést mutatott a III. negyedévben is. 2016-ban 104 pontról indult a mutató, majd 110-ra ugrott a II. negyedévben, ami a harmadikra 113-ra emelkedett tovább. Egy éve ugyanebben az időszakban 95, két éve 83, három éve pedig a történelmi mélyponton 80 százalékponton állt az index. Az aktuális mutató fogyasztói árindexszel deflált értéke 89 pont, vagyis még több mint 10%-kal elmarad a válság előtti szinttől. 120 110
110 100 100
90
101 98 95
101
100 96 96
97
96
70
88 89
90
91 86
88
85 85 85
85
80
84 84 83 82 83 81
81
81 80 81
81
82
83
85 87
80 81 Nominál
104 104
95 92
93
113
76 77 75
80 74 73
Reál
73 70
69 68 68 67
60
65 64 64 64 64 64 65 66
89
83 83
75
68
Lakás Indexeinkről: Lakás Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. „hedonikus módszert” vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk.
Országos Lakás indexek Mind az Országos Panel-, mind pedig az Országos Téglalakás Index újabb csúcsokat ért el. Az előző 118 ponton áll, míg utóbbi 107 pontos rekordot ért el. Az emelkedés mértéke a panelek esetében 3, a téglalakásoknál 2 százalékpont volt az előző negyedévhez képest. Reálértéken a panelek 94, a téglalakások 85 ponton állnak.
DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX
DH - ORSZÁGOS TÉGLA INDEX
100 90 80 70 60
6
109 109 105 100 99 98 96 95 94 92 92 91 91 88 939491 87 86 86 86 858585 83 87 81 82838381 82 87 7980 79 797881 7879 78 78 77 77 77 76 76 75 74 727271 69 68 67 66 65 64 63 64 61 61 626261 62
105 104 103 105 101 100 99 100 96 101 100 92 99 95 98 91 90 85 80 75 70 65 60
9091 8888 87 87 87 86 8585 86 86 84 858585 8483 83 88 81 82 8384
99100 97
94
85 83 80 79 77
777777 7574 7372 71 71 70 70 69 6868 676768 67 6564 65
2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III.
110
118 115
2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III.
120
107 105
110
130
2016. III. Félév és 2016. október hónap
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS Keleten a panelek ára két ponttal a 114-es, történelmi csúcspontjára érkezett a III. negyedévben, míg a téglalakásoké 3 pontos emelkedést követően 104-re emelkedett. Nyugat-Magyarországon a panelek emelkedése két éve töretlen és 104 pontra ugrott, a téglalakások indexe viszont továbbra is bizonytalanul viselkedik, jelen esetben 2 pont esés után 98-on áll, ami még így is az elmúlt 7 év egyik legjobb adata.
KELET - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX 113 112114 107 103 99 95 90
115 103 10099 99
105
97 92 90 99 91 8887 97 95 86 8383848384828583 83 84 92 79 81 81 81 88 77 79 85
95
90 8890 85 82 78 76 72
85
8179 79 77 737272 7070 676867 66 66 6464 64 626362
75 65 55
110
70 60 50
95
96
83 80 7575 73
73 73 72 71 70 69 71 68 69 66 66 6565 6565646564 64 6362
65
NYUGAT - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 120 110
94
100
8384
90
78
77 74 74 73 73 72 72
7172
9595 92 88
75
89
84 92 828183 83818381 80 88 8787 79 85 7678 76
104 101
86 86 83 83 8482 8282 83 82 8182 81 80 81 80 7978 78 78 85 84 83
85
99
90 909090
80
105
104 100
90
108 103 102 102 102 100 104 9999 98 929192 96
55
NYUGAT - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX
100
KELET - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX
82 78 75 71 6567 62
80
76 7575 74 727172 69 68 646364 5757 59 58 61 61 59 5857 57
70 60
111 110 107 103 102 100 107 10698 103 92 99 889090 8789 88 88 87 95 85 84 86 858683 93
100 98 909090
8382 84 80 79 78 76
84
81828081 7978 7677 74 72 72 71 7172 70 6970 68 68 68 67 6665 66 64 63 62 60
50
BUDAPESTI LAKÁSINDEXEK Megállíthatatlan fővárosi panelek árnövekedése, bár az elmúlt két negyedévben lassulni látszik az emelkedés. A III. negyedévben 2 pontot emelkedett a Budapesti Panel Index és 144 ponton áll, ami reálértéken 114-es szintet jelent. A főváros Téglalakás Indexe idén 126-os történelmi csúccsal indult, aztán a II. negyedévben 119-re zuhant vissza, de most ismét visszapattant és jelenleg a 124-es értéken áll. Ezzel reálértéken 98 százalékpontra került, ami nagyjából a 2008as értékkel azonos szint.
DH - BUDAPESTI PANEL INDEX 155
144 142 138
145 135 125 115 105 95 85 75 65 55
DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX
128 127 119 105 100 114 97 110112 96 939490 8888 86 88 101101 85 82 82 82848480 81 81 81 8083 94 94 7778 79 7979 77 899087 84 8381 78 77 75 7374 73 72 72 70 67 66 6464656365636264 63 61
130 120 110 100 90 80 70
126 115117 111
124 119
102 100 99 99 98 9896 97 959594 959596 9292 91 93 93 92 9393 101 89 90 91 908990 90 98 959594 94 93 93 91 89 87 878688 85 85 83 82 80 79 78 7676 74 74 74 73 73 7473 717071 71
60
7
Panel lakás adatok - 2016. III. negyedév Megye Észak-Magyarország Észak-Alföld
m2 ár
fajlagos ár
értékesítés ideje (nap)
118 000
6 598 000
58
209 000
11 466 000
93
Dél-Alföld
168 000
9 121 000
180
Közép-Magyarország
298 000
15 475 000
76
Közép-Dunántúl
167 000
8 715 000
113
Nyugat-Dunántúl
216 000
12 358 000
93
Dél-Dunántúl
160 000
8 198 000
74
É-Buda
324 000
18 616 000
58
D-Buda
365 000
17 378 000
74
Belváros
308 000
16 567 000
252
É-Pest
321 000
16 581 000
91
D-Pest
263 000
13 533 000
64
A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.
Panellakásokat vidéken a Nyugat-Dunántúlon vásárolták a legmagasabb m2 áron a III. negyedévben. Itt 216 ezer Ftot fizettek ezért a lakástípusért, míg a legalacsonyabb, észak-magyarországi régióban csupán 118 ezret. A fővárosban csupán Pest déli részén volt 300 ezer Ft alatt az eladott panelek átlagos m2 ára. A legtöbbet a Duna túloldalán, Buda déli oldalán fizettek ezért a típusért, mégpedig 365 Ft-ot négyzetméterenként.
Tégla lakás adatok - 2016.III.negyedév Megye
m2 ár
fajlagos ár
értékesítés ideje (nap)
Észak-Magyarország
156 000
8 185 000
109
Észak-Alföld
270 000
14 582 000
280
Dél-Alföld
212 000
11 311 000
353
Közép-Magyarország
438 000
25 022 000
144
Közép-Dunántúl
276 000
16 834 000
106
Nyugat-Dunántúl
251 000
14 481 000
139
Dél-Dunántúl
197 000
11 068 000
132
É-Buda
561 000
38 090 000
132
D-Buda
472 000
28 395 000
89
Belváros
467 000
26 602 000
101
É-Pest
411 000
20 304 000
88
D-Pest
356 000
18 090 000
205
A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.
Téglaépítésű lakások az erősebb régiókban 250-270 ezer Ft/m2 körül keltek el a III. negyedévben. A déli országrészekben ennél alacsonyabb, 200-210 ezer volt az átlag, a legalacsonyabb árakkal pedig szintén Észak-Magyarországon találkozni, ahol 256 ezer volt az átlag. Budapesten nem a Belvárosban, hanem Észak-Budán volt a legmagasabb átlagérték, 561 ezer Ft/m2. A Belváros átlaga csupán 467 ezer Ft volt, igaz, hogy ezen belül az V. kerületben 700 ezer Ft-on felül vették a lakásokat. Dél-Pest ebben a típusban is alulmaradt, 356 ezer Forintot adtak itt egy négyzetméterért.
8
2016. III. Félév és 2016. október hónap
DUNA HOUSE BAROMÉTER
LAKÁSÁR ADATOK - 2016. október Októberben a paneleket az ország keleti oldalán 167 ezer Ft/m2 áron vették, nyugaton pedig 201 ezerért. Ugyanezért a fővárosban Pesten 296-, Budán 359 ezer Ft-ot adtak. A téglaépítésűért Kelet-Magyarországon 191 ezret fizettek a vevők, nyugaton 267-et. Ezt a típust Pesten 376-ért vették, Budán 531-ért. A Belváros átlaga márciusban 591 ezer Ft volt.
Panel országos
Panel Budapest
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Kelet
8 573 000
167 000
82
Nyugat
10 860 000
201 000
76
Lakás ár
m2 ár
Értékesítés ideje/nap
Buda
19 036 000
359 000
61
Pest
14 340 000
296 000
59
Tégla országos
Tégla Budapest
Kelet
10 090 000
191 000
144
Buda
33 981 000
531 000
42
Nyugat
15 630 000
267 000
119
Pest
17 944 000
376 000
111
Belváros
32 632 000
591 000
73
A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján.
MINŐSÉGI PREFERENCIA (használt lakások) - 2016. III. negyedév A használtlakás piacon Közép-Dunántúlon keltek el legnagyobb arányban a rosszabb állapotú ingatlanok: 13% vett felújítandót és 28% „lakható” kategóriát. Az ország többi részén inkább a jobb minőségűeket keresték, így ezek tették ki a forgalom kb. 70%-át. 100% 90%
22%
80%
29%
25%
13% 31%
70% 60% 50%
30%
33%
40%
38%
46% 46%
43%
47%
40%
40%
Jó
30% 20% 10% 0%
Nagyon jó
24% 8%
28% 26% 2%
25%
20%
3%
8%
13%
21%
24%
9%
6%
Lakható Felújítandó
Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. A földrajzi területek esetében nem vesszük figyelembe az adott terület Duna House irodák működése szerinti lefedettségét. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre.
9
Érdeklődés a kerületek iránt 2016. október Kerület
2016. szept.
2016. okt.
Budapest 01. ker.
6,9%
7,5%
Budapest 02. ker.
11,8%
13,6%
Budapest 03. ker.
9,2%
11,4%
Budapest 04. ker.
7,3%
8,6%
Budapest 05. ker.
11,2%
12,4%
Budapest 06. ker.
16,8%
16,9%
Budapest 07. ker.
15,8%
15,7%
Budapest 08. ker.
11,3%
11,0%
Budapest 09. ker.
13,5%
13,6%
Budapest 10. ker.
7,3%
7,9%
Budapest 11. ker.
15,1%
16,6%
Budapest 12. ker.
10,0%
10,6%
Budapest 13. ker.
19,1%
18,9%
Budapest 14. ker.
17,6%
19,8%
Budapest 15. ker.
7,4%
8,7%
Budapest 16. ker.
5,6%
6,2%
Budapest 17. ker.
6,6%
6,1%
Budapest 18. ker.
8,0%
8,8%
Budapest 19. ker.
9,6%
8,6%
Budapest 20. ker.
7,9%
7,6%
Budapest 21. ker.
5,3%
4,0%
Budapest 22. ker.
5,4%
3,6%
Budapest 23. ker.
2,4%
2,1%
legtöbb érdeklődés
legkevesebb érdeklődés
Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket(egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti „népszerűségi” térképet. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére.
A XIII. és XIV. kerületek versengenek egymással hónapról-hónapra a népszerűségi listán. A Budapesten vásárolni szándékozók 19-20%-a megjelöli ezeket a régiókat, mint potenciális vásárlási célpontokat. A szomszédos VI. és VII. kerületek is keresettek, ezeket 16-17% jelöli meg. Budán a XI. a favorit 17%-kal, míg ugyanitt a II. és III. kerületek iránt 12-14% érdeklődött.
Bérbeadási hozam alakulása Országos összesítésben 8% körüli értéken mozog a bruttó lakás-bérbeadási hozam. 2008-2009 körül még 5-6%-os hozamról lehetett beszélni, amely folyamatos, lassú emelkedéssel érte el 2015 közepére a 8%-os szintet, amikoris az emelkedés lassulni látszott. A trend ellaposodott és ezen a szinten tűnik most stagnálni.
10
2016. III. Félév és 2016. október hónap
DUNA HOUSE BAROMÉTER
ALKU - 2016. III. negyedév
PANEL
Irányár változás
Alku
tégla
Irányár változás
Alku
Észak-Magyarország
- 2%
- 7%
Észak-Magyarország
0%
- 5%
Észak-Alföld
- 2%
- 4%
Észak-Alföld
- 2%
- 3%
Dél-Alföld
- 2%
- 5%
Dél-Alföld
- 2%
- 4%
Közép-Magyarország
- 2%
- 3%
Közép-Magyarország
- 3%
- 4%
Közép-Dunántúl
- 1%
- 4%
Közép-Dunántúl
- 2%
- 5%
Nyugat-Dunántúl
- 4%
-3%
Nyugat-Dunántúl
- 2%
- 3%
Dél-Dunántúl
- 1%
- 4%
Dél-Dunántúl
- 2%
- 5%
É-Buda
- 3%
- 4%
É-Buda
- 3%
- 4%
D-Buda
- 2%
- 4%
D-Buda
- 2%
- 4%
Belváros
- 1%
- 2%
Belváros
- 3%
- 5%
É-Pest
- 3%
- 3%
É-Pest
- 4%
- 4%
D-Pest
- 2%
- 2%
D-Pest
- 3%
- 4%
Irányár változás
Alku
- 5%
- 9%
Észak-Alföld
- 4%
- 9%
Dél-Alföld
- 4%
- 7%
Közép-Magyarország
- 3%
- 7%
Közép-Dunántúl
- 4%
- 7%
Nyugat-Dunántúl
- 2%
- 8%
Dél-Dunántúl
- 3%
- 9%
Buda
- 1%
- 6%
Pest
- 2%
- 5%
ház Észak-Magyarország
Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján.
A III. negyedévben a panellakásokra Észak-Magyarországon alkudtak a legtöbbet, ahol a vevők átlag 7%-ot tudtak lefaragni az árból. Ugyanerre Dél-Pesten csak 2%-ot tudtak alkudni. Téglalakásra országszerte 4-5% volt a vevői alku mértéke. Családiházakra Budapesten 5-6% alku volt jellemző, vidéken ennél magasabb, 7-9%.
11
ÜGYFÉLPROFIL: VEVŐK (október)
Még mindig magas a befektetők aránya a fővárosban. Októberben 43% volt az összes eladás között, átlag 24,6 millió Forint értékben. Minden negyedik vevő elsőlakás vásárló volt, 51 m2 körüli ingatlanokat vettek 17,6 milliós átlagáron. Harmadik legnagyobb csoport a nagyobba költözőké a piac 15%-ával. VEVŐK KORA Bp. 60-
Beosztott
14%
5060
VEVŐK STÁTUSZA Bp. 33%
Vállalkozó
13%
VÁSÁRLÁS OKA Bp 43%
Első lakás vásárlása
28%
26%
Nagyobba költözés
4050
Nyugdíjas
25%
3040
28%
2030
Közép vezető
9%
Generációk különválása
7%
Kisebbe költözés
7%
7%
Tanuló
1%
15%
18%
Felső vezető
19%
-20
6%
Válás
1%
Generációk összeköltöznek
1%
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
20-30
17 979 000
55
Tanuló
17 719 000
43
Generációk összeköltöznek
38 750 000
123
30-40
25 120 000
66
Felső vezető
20 060 000
48
Válás
18 500 000
52
40-50
26 401 000
63
Közép vezető
25 105 000
75
Kisebbe költözés
22 463 000
53
50-60
26 840 000
60
Nyugdíjas
22 379 000
52
Generációk különválása
21 024 000
49
60-
22 326 000
55
Vállalkozó
32 893 000
72
Nagyobba költözés
33 679 000
103
Beosztott
18 616 000
56
Első lakás vásárlása
17 616 000
51
Befektetés
24 613 000
52
Vidéken a nagyobba költözők vannak a legtöbben, a piac 31%-át teszik ki, 100 m2 körüli ingatlanokat vásároltak 18,2 millió Forint körül. A befektetők 25%-ot tettek ki, 60 m2-es lakásokat kerestek 11,8 milliós áron. Elsőlakás vásárlók az összes eladás 24%-át jelentették. Ők a 70 m2 körüli lakásokat kedvelték és 10,9 milliós ár körül választottak.
VEVŐK KORA vidék 60-
40-50
25%
30-40
-20
56%
Vállalkozó
13%
18%
Nyugdíjas
12%
VÁSÁRLÁS OKA vidék Nagyobba költözés
31%
Befektetés
25%
Első lakás vásárlása
24%
Kisebbe költözés
33%
20-30
VEVŐK STÁTUSZA vidék Beosztott
10%
50-60
Közép vezető
Generációk különválása
19% 1%
11%
9%
Felső vezető
3%
Tanuló
2%
4%
Generációk összeköltöznek
3%
Válás
2%
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
-20
7 167 000
52
Tanuló
5 359 000
47
Válás
6 715 000
47
20-30
9 906 000
69
Felső vezető
19 054 000
116
Generációk összeköltöznek
21 494 000
121
30-40
16 163 000
85
Közép vezető
16 883 000
90
Generációk különválása
11 927 000
62
40-50
14 776 000
83
Nyugdíjas
11 177 000
59
Kisebbe költözés
10 782 000
57
50-60
12 125 000
73
Vállalkozó
18 126 000
89
Első lakás vásárlása
10 871 000
70
Beosztott
11 868 000
73
Befektetés
11 762 000
60
Nagyobba költözés
18 195 000
101
Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek.
12
Befektetés
ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK (október) Budapesten az eladók fele nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Átlag 57 m2-ea lakásaiktól váltak meg 24,2 milliós áron. Ugyanitt 22% az örökölt ingatlanját értékesítette átlag 21,1 millió Ft körül. Kisebbe az eladók 14%-a vágyik. ELADÓK KORA Bp. 60-
18%
ELADÓK STÁTUSZA Bp. Vállalkozó
ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. Nagyobba költözés
34%
50%
Örökölt ing. értékesítés 50-60
12%
40-50
Beosztott
21%
30-40
Nyugdíjas
39%
20-30
27%
10%
Kisebbe költözés
19%
Közép vezető
15%
Felső vezető
14%
Generációk különválása
6%
Előtörlesztés miatt adja el
5%
Generációk összeköltöznek
2%
Válás
2%
5%
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
20-30
16 233 000
41
Felső vezető
25 185 000
54
Válás
23 500 000
124
30-40
21 388 000
56
Közép vezető
24 455 000
54
Generációk összeköltöznek
16 700 000
45
40-50
31 877 000
70
Nyugdíjas
18 913 000
61
Előtörlesztés miatt adja el
21 340 000
68
50-60
32 031 000
80
Beosztott
18 332 000
53
Generációk különválása
43 292 000
100
60-
23 190 000
76
Vállalkozó
35 913 000
83
Kisebbe költözés
28 544 000
82
Beosztott
11 868 000
73
Örökölt ing. értékesítés
21 114 000
63
Nagyobba költözés
24 205 000
57
Vidéken szinte egyforma nagyságú, kb. a piac 28%-át kitevő nagysággal voltak jelen az örökölt ingatlanjukat értékesítők, illetve a nagyobba– vagy kisebbe költözők. ELADÓK KORA vidék 60-
25%
40-50
ELADÓK STÁTUSZA vidék Beosztott
20%
50-60
Vállalkozó
22%
Nyugdíjas
22%
ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék Nagyobba költözés
31%
Örökölt ing. értékesítés
29%
Kisebbe költözés
20%
Válás
22%
30-40
20-30
46%
Közép vezető 28%
5%
5%
Felső vezető Tanuló
Előtörlesztés miatt adja el
4% 1%
9% 5%
Generációk összeköltöznek
2%
Generációk különválása
2%
KOR
ÁTLAGÁR
M2
STÁTUSZ
ÁTLAGÁR
M2
ÉLETHELYZET
ÁTLAGÁR
M2
20-30
11 719 000
65
Tanuló
11 600 000
61
Generációk különválása
14 367 000
71
30-40
14 158 000
72
Felső vezető
19 828 000
106
Generációk összeköltöznek
9 367 000
73
40-50
16 414 000
86
Közép vezető
11 363 000
58
Előtörlesztés miatt adja el
11 836 000
74
50-60
13 246 000
87
Nyugdíjas
9 761 000
68
Válás
17 589 000
100
60-
10 635 000
75
Vállalkozó
19 806 000
95
Kisebbe költözés
19 078 000
110
Beosztott
12 813 000
76
Örökölt ing. értékesítés
9 278 000
73
Nagyobba költözés
12 912 000
63
Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek.
13
22%
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — BUDAPEST
Budán már az eladott ingatlanok közel 60%-át teszik azok, melyek négyzetméter ára meghaladta a 400 ezer Forintiot. Tavaly ugyanebben az időszakban ez a forgalom 38%-a volt csupán. Ugyanez a megvett ingatlanok fajlagos árában is látszik, 2015. III. negyedévben a 40 millió fölötti ingatlanok 17%-ot hasítottak ki a piacból, idén már ugyanezek 28%ot tettek ki. Pesten 400 ezer Ft/m2 fölötti áron az ingatlanok 35%-a kelt el, a tavalyi 18%-hoz képest.
Pest
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
17% 19%
m2 ár (ezer Ft)
18% 12% 10%
18% 15%
4% 2%
7% 4%
10% 7%
9% 1% 1%
14% 11%
17%
17%
A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.
21% 17%
29%
28% 5% 6%
6%
11%
11% 9%
10%
17%
21% 20%
20% 13% 1% 3%
14
16% 20%
20%
Lakás ár (millió Ft) 35%
Lakás ár (millió Ft)
14%
13% 1% 2%
1% 1%
3%
15% 16%
19% 10%
10% 14%
4% 11%
2% 1%
1% 1%
38%
59%
35%
m2 ár (ezer Ft)
2016. III. negyedév 2015. III. negyedév
2% 2%
1% 1%
3% 5%
1% 1%
2% 2%
9% 9%
5%
2% 1%
3% 2%
7% 7%
6%
11%
12%
17% 13%
20% 21%
27% 24%
38% 38%
34% 38%
Buda
2016. III. Félév és 2016. október hónap
DUNA HOUSE BAROMÉTER
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK — VIDÉK Vidéken a 200 ezer Ft/m2 fölötti sávokban érezhető a drágulás egy év összehasonlításában. Tavaly ezeket a forgalom 20%-ában vették, idén már 31%-ban. Pest Megyében már csak kisebb mértékben figyelhető meg a drágulás. Országszerte továbbra is a 40-60 m2 közötti méretkategória a legkedveltebb, a forgalom kb. 40%-át teszik ki.
Lakásméret (m2)
Lakásméret (m2)
9% 8%
24% 29%
1% 1%
5% 5% 2% 1%
2016. III. negyedév 2015. III. negyedév
6% 3%
2% 2%
6% 4%
8% 7%
6% 4% 1% 1%
1% 1%
3% 2%
4% 5%
11% 10%
9%
13%
19% 17%
22%
27% 23%
23% 24%
27%
Lakás ár (millió Ft)
41% 45%
Lakás ár (millió Ft)
2% 1%
13% 10%
9%
4% 3%
3% 3%
5%
11%
12% 10%
16%
19% 18%
21% 24%
23% 25%
29% 32% 19% 14%
6% 6%
7% 8%
11% 12% 4% 3%
3% 3%
3% 5%
6% 6%
6% 5%
13% 12%
m2 ár (ezer Ft)
m2 ár (ezer Ft)
10% 12%
23%
15%
22% 21% 11% 10%
17%
20%
23% 23%
PEST MEGYE
39% 40%
ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül)
A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján.
15
Csökkentse a kockázatot,
ismerje meg tervezett fejlesztése szűkebb piacát A Duna House elemzési osztálya az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: • Versenytárs feltárás lokációk szerint • Lakásmix javaslat • Elérhető árszint megállapítása • Keresleti és kínálati tényezők alakulásának bemutatása • Fejlesztés pozicionálása • Egyéb projektspecifikus igények kiszolgálása, stb. Konzultáció, illetve komplett elemzési csomagokkal kapcsolatban keressen minket bátran! elemzes@dh.hu
1016 Budapest, Gellérthegy u. 17.
Telefon: +36-1/555-2222 www.dh.hu
Fax: +36-1/555-2220